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AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE

Y LOGISTICA

Panorama Global del Transporte


y Logstica en Mxico
El transporte y la logstica en Mxico estn fuertemente
relacionados con dos factores: la infraestructura y la economa,
especialmente en el agregado de consumo.
Del lado de la infraestructura de transporte, Mxico cuenta con
una amplia red de carreteras, vas frreas, puertos y aeropuertos.
El pas cuenta con la mayor red de carreteras pavimentadas de
Amrica Latina (132,289 km.) y en total cuenta con 366,095 km. El
transporte terrestre representa alrededor de 70% del total, en
2010 se movieron por esta va 470 millones de toneladas esto se
explica principalmente por la dependencia del comercio con
Estados Unidos.
La red ferroviaria tambin juega un papel importante dentro del
comercio en Mxico, en nuestro pas existen 2 empresas
principales, Grupo Mxico (74% del mercado) y Kansas City
Southern de Mxico (26%). Estas empresas operan 17,166 km. de
red frrea cubriendo gran parte del pas, transportando 104
millones de toneladas en 2010.

De acuerdo a datos de la Secretara de Comunicaciones y


Transportes, en lo que a transporte martimo se refiere, Mxico
cuenta con 16 puertos internacionales que conectan los
mercados del Pacfico y el Atlntico, adems por su ubicacin
geogrfica y costos competitivos en logstica se convierte en una
alternativa de ingreso para productos de todo el mundo al
mercado norteamericano.

Por ltimo, el transporte areo, que por sus altos costos operativos
es el menos utilizado para el transporte de carga (108 mil
toneladas en 2010) funciona en una red de 1,819 aeropuertos de
los cuales 250 tienen vas pavimentadas. La empresa nacional
lder en el ramo es Aeromexpress, divisin de carga de
Aeromxico con base operativa en la Ciudad de Mxico.

A pesar de que el Plan Nacional de Infraestructura perdi


impulso por la crisis econmica global de 2008-2009, BMI estima
que hoy en da hay 16 mil millones de dlares planeados o en
ejecucin en proyectos de infraestructura de transporte, con lo
cual se confirman los pronsticos positivos en demanda
extranjera por productos nacionales y crecimiento del mercado
interno.
BOLETN PARA LOS EMPLEADOS

Panorama Global del Sector Automotriz

Despus de la cada en produccin y ventas, como resultado


de la crisis econmica global, el panorama mundial de la
industria automotriz se vislumbra positivo. En 2011 China super
al debilitado mercado estadounidense como principal
consumidor de vehculos del mundo y se consolida como el
primer productor mundial con ms de 18 millones de unidades
anuales, esta situacin se explica en gran medida por la
expansin de la clase media china y los bajos costos de mano
de obra en produccin. Para 2015 se espera que las ventas
globales alcancen 1,908 miles de millones de dlares lo cual
representa un aumento de 51% respecto al 2011 1.

Las regulaciones y polticas gubernamentales tendrn mayor


influencia en el desarrollo de productos nuevos, enfocndose a
la disminucin emisiones de carbono, consumo de combustible
y seguridad.

As mismo, la industria se enfocar en los mercados emergentes


como fuente principal para la innovacin y el desarrollo de
estrategias, y colocar a estos ltimos como centros de
produccin de vehculos. De acuerdo al panorama global de la
industria automotriz de Business Monitor International, sta se
caracterizar en los prximos aos por las siguientes
caractersticas:

Inters creciente en combustibles alternativos, vehculos


hbridos y elctricos.
Estrategia de producto enfocada en automviles
pequeos y eficientes.
Aumento del precio de las materias primas, que obligar
a invertir en el desarrollo de nuevos materiales.
Uso del servicio de post venta como herramienta de
valor agregado.
Aumento de las inversiones en la capacidad de
produccin.
Alianzas entre fabricantes para reducir costos de
desarrollo y abastecimiento.

1 Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 Unidad de Inteligencia de Negocios ProMxico


PGINA 3

Sector Automotriz en Mxico


El sector automotriz es la industria nmero uno en Mxico en
cuanto a generacin de empleos, transferencia de
tecnologa, atraccin de inversin extranjera directa y
desarrollo de capital humano. La industria representa el 4% del
producto interno bruto (PIB) y el 18% de la actividad
manufacturera, en el pas existen 10 empresas armadoras de
autos y cerca de 3,000 proveedores de autopartes y equipo
para los mismos2. El futuro luce prometedor para el pas, la
recuperacin de la economa y la creciente demanda por
automviles de calidad en los pases emergentes, colocan a
Mxico en un lugar privilegiado. De acuerdo a Data Monitor,
para 2015 la produccin crecer 41.7% comparado al ao
2010 valorndose en 22.9 mil mdd, lo cual representa una tasa
de crecimiento anual del 7.2%.

De acuerdo con datos de la Asociacin Mexicana de la


Industria Automotriz (AMIA), en 2011 se produjeron 2557,550
automviles en Mxico, se exportaron 2130,143 y se vendieron
905,886 vehculos de ms de 30 marcas3.

Las Principales Armadoras de Mxico y su produccin en 2011


son:
Ford 449,925
General Motors 443,237
Volkswagen 429,987
Nissan 411,660
Chrysler 266,117
Toyota 49,549
Honda 36,429
Fiat 56,979

Ventajas del Sector Automotriz en Mxico


Cercana al mercado de Norte y Sur Amrica y extensa red de
infraestructura
Mano de obra calificada y con costos competitivos
Formacin de ingenieros en 224 institutos de tecnologa, 23
universidades politcnicas y 61 universidades tcnicas.
40 tratados de libre comercio con las principales economas del mundo
Cluster automotriz con estrecha vinculacin en cadenas productivas

2 Reporte de la Industria Terminal Automotriz 2012 Unidad de Inteligencia de Negocios ProMxico


3
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz - http://www.amia.com.mx/
BOLETN PARA LOS EMPLEADOS

Oportunidades a Futuro4

Se han anunciado inversiones significativas por parte de


Nissan (2 mil mdd) y Volkswagen (2 mil mdd)
Se construirn 2 plantas nuevas de Honda (Celaya 800
mdd) y Mazda (Silao 500 mdd)
Los acuerdos firmados con el Mercosur y Colombia
propiciarn el aumento en las exportaciones hacia
Amrica Latina
Mxico busca diversificar su mercado de exportacin
para evitar la dependencia del consumo
estadounidense (63% de las exportaciones)
Demanda de automviles creciente por parte de
mercados emergentes

4 Data Monitor
PGINA 5

ANEXO

Mxico: Venta de Autos por Segmento - Informacin Histrica y Pronsticos


Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
est. pron. pron. pron. pron. pron.

Vehculos Totales (milln 0.84 0.93 1.01 1.09 1.17 1.27 1.38
de unidades)

Vehculos Totales 8.6 9.8 8.8 7.9 8 8.3 8.2


(Cambio Porcentual)

Vehculos de Pasajeros 503,910 556,821 605,264 654,896 710,562 773,091 838,804


(unidades)

Vehculos de Pasajeros 12.1 10.5 8.7 8.2 8.5 8.8 8.5


(Cambio Porcentual en
Unidades)
Vehculos de Pasajeros 59.8 60.2 60.1 60.3 60.5 60.8 61
(como % del total de
ventas nacionales)

Vehculos Comerciales 338,954 368,447 401,253 431,557 463,192 498,596 537,053


(unidades)
Vehculos Comerciales 3.9 8.7 8.9 7.6 7.3 7.6 7.7
(Cambio Porcentual en
Unidades)
Vehculos Comerciales 40.2 39.8 39.9 39.7 39.5 39.2 39
(como % del total de
ventas nacionales)

Motocicletas (unidades) 66,313 99,470 104,453 109,320 114,316 119,838 125,794

Motocicletas (Cambio 0.6 50 5 4.7 4.6 4.8 5


Porcentual en Unidades)

Total de Ventas de 40.8 48.4 55.3 62.2 68.6 72.9 78


Vehculos (mmd)
Fuente: Business Monitor International - Industry Forecast Scenario