Informe

Mensual
de Comercio
Exterior

MARZO 2017
Informe de Comercio Exterior – Marzo 2017

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 Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 686 millones en marzo 2017 incluyendo zonas
francas, lo que representa una retracción de 3,2% respecto al mismo mes de 2016. Este comportamiento
del mes se explica fundamentalmente por las menores exportaciones de soja y celulosa en la comparación
interanual.

 En el primer trimestre de 2017, las exportaciones uruguayas registraron un crecimiento de 3,4%
totalizando US$ 1.874 millones. Este aumento supera al del último trimestre de 2016, lo que confirma la
incipiente recuperación de las ventas externas uruguayas.

 El sector lácteo juega un rol clave en las exportaciones totales de Uruguay. Es uno de los sectores que
muestra signos de mejora y tiene buenas perspectivas a futuro.
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y precio. Posteriormente, se examina el sector lácteo
con mayor profundidad.

Las exportaciones de arroz presentaron una caída de
54% en marzo respecto a igual mes del año anterior.
Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron En el acumulado del año, las ventas del cereal han
US$ 686 millones en marzo 2017, reflejando una tenido un crecimiento cercano al 70%. Por tanto,
retracción de 3,2% respecto al mismo mes del año parte de la caída podría explicarse por un adelanto de
anterior. El desempeño negativo de la celulosa y la la zafra que llevó a exportar más tempranamente
soja explican la caída mensual. Por su parte, crecieron durante 2017.
las exportaciones de carne bovina, lácteos y ganado
Los montos exportados de ganado en pie
en pie.
prácticamente duplicaron los de marzo 2016. Si bien
La diferencia temporal entre las cosechas de soja en la cantidad de cabezas no tuvo demasiada variación
2016 y 2017 explica la fuerte retracción con respecto a marzo 2016, los montos pasaron de
experimentada por la oleaginosa. Para 2017 se US$ 13 a US$ 26 millones en la comparación
prevén niveles récords históricos de rendimiento y interanual, tornándose uno de los productos con
producción, pese a que los precios de la oleaginosa mayor incidencia positiva. Turquía fue el mercado
mantienen una tendencia a la baja. hegemónico del sector.

La carne bovina fue nuevamente el principal Tabla N°1 – Exportaciones de bienes de
producto de exportación en marzo, con montos que Uruguay – Marzo 2017
rondaron los US$ 147 millones. Tanto los volúmenes
Var. %
como los precios mostraron variaciones positivas, lo Producto Millones US$
2017/2016
que condujo a un crecimiento de 16% con respecto a Carne bovina 147 16%
marzo 2016. China se mantiene como principal
Celulosa 101 -17%
mercado de destino, y pese a haber presentado un
Lácteos 59 36%
crecimiento de 11% en los montos exportados, su
Conc. de bebidas 52 6%
participación en el total se redujo en dos puntos
porcentuales. Estados Unidos, Israel, Países Bajos y Ganado en pie 26 97%
Rusia presentaron incidencias positivas en las Cuero 25 -10%
exportaciones del mes, mientras que las Lana 24 13%
exportaciones a Alemania, Reino Unido y Canadá Subprod. cárnicos 22 9%
incidieron negativamente. Plásticos 19 26%
Autopartes 18 31%
Si bien las exportaciones de celulosa continuaron la
tendencia a la baja, se mantuvo como segundo Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.
producto de exportación en el mes. En marzo, la
1
retracción alcanzó 17% con respecto a marzo 2016, y Respecto a los destinos , Brasil fue el principal
el monto exportado total rondó los US$ 101 millones. destino de las exportaciones en el mes con una
participación de 22%, y con cifras 30% superiores en
El sector lácteo fue el segundo con mayor incidencia la comparación interanual. Se destacan en este
positiva en las exportaciones del mes. El total destino las ventas de lácteos, plásticos y cebada. En
exportado rondó los US$ 59 millones, monto 36% tanto, la participación china se situó en 17%, con la
superior al de marzo 2016. El factor precio continuó carne bovina como principal producto, aunque
impactando positivamente en las ventas externas del destaca el crecimiento experimentado por la madera,
mes, a pesar de las retracciones en los volúmenes cuero y subproductos cárnicos en ese mercado.
colocados. Un 46% de las ventas se dirigieron a Brasil,
mientras que Argelia y Rusia fueron otros destinos Si se consideran los datos del primer trimestre de
relevantes, con una participación de 12% en ambos 2017, la Unión Europea se posiciona como tercer
casos. En el acumulado del año, las exportaciones destino de las exportaciones uruguayas, con Países
lácteas son 41% superiores a las del mismo período
del año anterior, confluyendo aumentos de volumen
1
No se consideran las exportaciones a Zonas Francas
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Bajos, Alemania y España como principales destinos
dentro del bloque. La estructura empresarial del mercado local se
compone por actores trasnacionales y por empresas
Las exportaciones en el primer trimestre de 2017 nacionales, lideradas por la cooperativa nacional –
totalizaron US$ 1.874 millones, lo que implica un CONAPROLE-, que se ubica en el top 5 de las
aumento de 3,4% frente al primer trimestre de 2016. empresas lácteas del continente, y que en 2016 fue
Este crecimiento es superior al experimentado en el responsable de tres cuartas partes de las ventas
último trimestre de 2016, lo que confirma la externas del sector.
incipiente recuperación de las ventas externas
uruguayas. Tabla N°2 - Principales empresas exportadoras
del sector lácteo - 2016
Gráfico N°1-Exportaciones trimestrales (Var.%
interanual) Part.%
Empresa Origen Export.
9% 2016
Exportaciones Totales CONAPROLE Nacional 76%
Exportaciones sin soja 4% INDULACSA S.A (Lactalis -
Francia 5%
Parmalat)
0,7%
BONPROLE Nacional 5%
ESTANCIAS DEL LAGO Nacional 4%
PILI S.A. Nacional 4%
CLALDY S.A Nacional 3%
-5,7%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
-9,6%
-12,5% Los lácteos uruguayos han ganado paulatinamente
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre participación en las exportaciones mundiales.
2016 2016 2016 2016 2017 Mientras que en 2006, 0,6% de las ventas externas
mundiales del sector eran uruguayas, en 2016 este
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.
porcentaje pasó a ser de 0,8%. En 2016, las ventas
Tal como se observa en la Tabla N°1 y como se totalizaron US$ 566 millones, cifra 10% inferior a la
mencionó anteriormente, el sector lácteo está de 2015. El aumento de 3% en los volúmenes no
recuperándose y mostrando un mayor dinamismo, y logró compensar la caída de 12% en los precios
es uno de los sectores que tiene mejores perspectivas promedio de exportación. Esta retracción se reflejó
a futuro. A continuación se examina con mayor especialmente en los quesos y en la leche fluida.
detalle el desempeño exportador de este sector en
Uruguay.

El sector lácteo es uno de los más relevantes dentro
de la estructura económica del país, impulsado tanto
por condiciones naturales favorables del suelo y
clima, como por la continua incorporación de avances
técnicos en pasturas, alimentación del ganado,
maquinaria y mejoramiento genético, entre otros.
Estos factores determinan que el sector presente un
alto nivel de valor agregado en sus productos, y sea
uno de los sectores que ha incorporado más
2
innovación en los últimos años . Innovador -
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-
2
El total de las subpartidas del sector lácteo se califican content/uploads/sites/9/2015/11/Nota-Esfuerzo-Nacional-
como de “Alto esfuerzo innovador”Esfuerzo Nacional Innovador-Exportaciones.pdf
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Gráfico Nº2- Exportaciones del sector lácteo Por lo tanto, las exportaciones de lácteos tienen la
particularidad de combinar diversificación regional y
Miles de ton. US$/Ton concentración de destinos. Si se analiza la evolución
300 4.500 de los principales destinos en las últimas décadas, se
encuentra que entre 2001 y 2007, México recibió la
mayor parte de las ventas uruguayas del sector, con
200 3.000 una participación cercana al 30%. Posteriormente, y a
4
raíz de diversos acuerdos comerciales Venezuela
100 1.500
pasó a ocupar el primer lugar como destino del
sector, basado en precio hasta 25% superiores al
promedio. Esta tendencia se discontinuó por la
0 0 compleja coyuntura económica de Venezuela, lo que
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
dio lugar a que las exportaciones del sector lácteo se
re direccionen al mercado brasileño –actor relevante
Toneladas Precio promedio (US$/Ton)
a lo largo de todo el período-. El 60% de las
exportaciones lácteas de 2016 se dirigieron al
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
mercado norteño. Si bien en este mercado los precios
Los destinos de las exportaciones uruguayas de son inferiores al promedio, los volúmenes exportados
lácteos mostraron una tendencia a la concentración se duplicaron, lo que permitió mitigar la caída en los
en los últimos años. Los tres principales países montos colocados tras el derrumbe venezolano.
pasaron de captar el 48% de las ventas totales en
3 Gráfico Nº3- Exportaciones lácteas por
2006 a captar el 77% en 2016 . Esto se explica
principalmente por un cambio relativo entre los 10 producto (Part. % 2016)
principales destinos. Asimismo, el número total de
países a los que se exporta ha caído paulatinamente a
partir de 2009, cuando se exportaba a 87 destinos,
hasta la actualidad que se vende a 54 países, siendo
Brasil (US$ 346 millones), Rusia (US$ 50 millones y
Argelia (US$ 40 millones) los compradores más
relevantes.

En cuanto a la distribución geográfica de los destinos,
los productos lácteos se exportan a todos los
continentes, y en la mayoría existe un comprador
dominante, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla Nº3- Participación de las regiones en las
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
exportaciones de lácteos y principal
demandantes por región. Uruguay está enfocado a la exportación de productos
lácteos dentro del segmento Comercial, almacenable
Part. de la Principal Part. en 5
Región y global . Esto implica que los productos exportados
región demandante región
suelen tener poca diferenciación, la competencia es
América del Sur 66% Brasil 97%
global y los precios que se obtienen se caracterizan
Europa 9% Rusia 99%
por ser bajos y volátiles. El sector lácteo uruguayo
África 9% Argelia 81%
América del Norte 7% México 84%
Asia 6% China 44% 4
Entre estos acuerdos se incluyen el ACE Nº 63 (Uruguay-
América Central 3% Cuba 97% Venezuela) de agosto 2008, y un acuerdo particular que
Medio Oriente 1% A. Saudita 42% determinaba compras mensuales por 4.500 toneladas de
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA leche en polvo por unos 16 millones de dólares. El precio
promedio determinado por estas cifras se ubicaba 25% por
3
En 2006, los tres principales destinos de los lácteos fueron encima del promedio.
5
México, Venezuela y Brasil, mientras que en 2016 fueron Aquellos que por su naturaleza de productos no
Brasil, Rusia y Argelia. perecederos pueden comercializarse a nivel internacional.
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está expuesto a las debilidades propias de estos expandiéndose, en tanto la demanda se ha
ciclos, que conlleva en muchos casos dificultades mantenido estable, lo que hace esperar que no haya
financieras (liquidez) para muchos productores en los una suba de precio importante en los próximos
momentos de baja. meses. Para el segundo trimestre de 2017 hay
indicios de una mayor debilidad de precios, producto
Una oportunidad de reposicionarse en los mercados de las buenas perspectivas para la primavera del
internacionales surge del estudio realizado por el hemisferio norte.
Banco Mundial, que analiza la participación de
Uruguay en las Cadenas Globales de Valor para el Por su parte, va a ser importante el fuerte
6
sector lechería . Se identifica que sería relativamente posicionamiento en el mercado de grandes
fácil para Uruguay lograr especializarse en el mercado demandantes como China, India y otros países
internacional de productos orgánicos en polvo, a consumidores de lácteos, que permitan mantener la
partir del cual se podría captar un sobreprecio cinco senda de crecimiento de los precios. Hay expectativas
7
veces superior a sus similares no orgánicos . alentadoras respecto a que estos países ejerzan una
mayor presión sobre la oferta luego de la última
Gráfico Nº4- Índice de Precios de Productos venta de Fonterra, que dio una señal positiva al
8
Lácteos (Var.% mensual) mantener estables los precios .
200 15%
En síntesis, el sector lácteo muestra señales de
180 10%
recuperación luego de períodos marcados por bajos
5%
160 precios, mientras que las proyecciones de demanda
0%
140 se avizoran positivas, especialmente desde Asia.
-5%
120 -10%
100 -15%
ago-15

ago-16
dic-15

dic-16
abr-15

oct-15

abr-16

oct-16
feb-15

jun-15

feb-16

jun-16

feb-17

Para acceder a los cuadros con la información detallada de
las exportaciones ver siguiente link: Anexo Estadístico.
Var mensual (der) Índice (Izq)

Fuente: Índice de precios de los alimentos de la FAO

Luego de un periodo de fuerte volatilidad de precios
de los productos lácteos, los mismos han vuelto a
crecer de forma sostenida durante los últimos diez
meses, siendo febrero de 2017 el mayor valor
registrado desde agosto 2014. Para el Consejo de
Exportación de Lácteos de EE.UU, la suba registrada
en 2016 se debió a una sobre-reacción de los
mercados, que esperaban una menor producción. La
producción de leche en Europa y Oceanía ha sido
mayor a la proyectada y EE.UU continúa

6
Informe aún no disponible – Ver avance en
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/03/
27/quesos-apps-y-videojuegos-nuevo-negocio-global-para-
uruguay
7
También agrega como recomendaciones: armonizar las
leyes y reglamentaciones con las normas internacionales;
auditar prácticas implementadas por los tambos orgánicos;
introducir programas de acreditación y certificación de
productos orgánicos; establecer programas de apoyo
temporales y no distorsivos para los tamberos dedicados a
la producción orgánica.
8
http://www.elobservador.com.uy/pequeno-repunte-
licitacion-lacteos-fonterra-n1047176

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