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MDULO: INTELIGENCIA COMERCIAL

TALLER DE INVESTIGACION DE MERCADOS DE EXPORTACION

Empresa : Great maca SAC.

Producto - Mercado : Maca organica con lcuma organica genatilizada.

Integrantes : Karl Bustamante.


Madhavi Rivera.
Krystal Vela.
Rommel Visaga.
Gerson Yaez.

Seccin : 361

Turno : Noche

Facilitador : Nelson Arauco.


Fiorella Yepez.

DICIEMBRE 2016
1. Resumen Ejecutivo...................................................................................................................1
2. Antecedentes 2.1. Producto: Ficha tcnica..........................................................................1
Ventana comercial Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
2.2. Oferta Nacional.................................................................................................2
2.2.1 Produccin nacional 2.2.2 Oferta Exportable nacional del producto 2.2.3 Seleccin de
Proveedores..............................................................................................................................2
2.3. Exportaciones del producto al exterior.............................................................................3
2.4 Anlisis FODA.......................................................................................................................4
3. Objetivos de la Investigacin...................................................................................................6
3.2. Objetivos especficos........................................................................................................6
4. Metodologa de la Investigacin..............................................................................................6
ETAPA I: DEFINICIN DEL PROBLEMA...........................................................................6
ETAPA II: DESARROLLO DEL ENFOQUE..........................................................................7
ETAPA III: FORMULACIN DEL DISEO DE LA INVESTIGACIN.............................7
ETAPA IV: TRABAJO DE CAMPO ACOPIO DE DATOS....................................................7
ETAPA V: PREPARACIN Y ANLISIS DE DATOS..........................................................7
ETAPA VI: PREPARACIN Y PRESENTACIN DEL INFORME.....................................7
4.2. Fuentes de Informacin.....................................................................................................8
4.3. Programa de actividades...................................................................................................8
1. Resumen Ejecutivo

2. Antecedentes
2.1. Producto: Ficha tcnica

2.2. Oferta Nacional

2011 2012 2013 2014 2015

Valor Fob 2,140,782.15 2,025,508.80 1,328,847.91 2,683,489.97 2,437,191.21

fuente: SUNAT

Elaboracin: Propia

2.2.1 Produccin nacional


unidad de
Concepto cantidad medida Fuentes
produccion Nacional de maca 19390434 TN INEI
% destinado al producto procesado -maca Ing.
gelatinizada (80%) 15512347 TN Industrial
Ing.
total del producto- pulpa de maca 3kg:1kg 10341565 TN Industrial
Ing.
consumo nacional 8% 827325 TN Industrial
Exportaciones Peruanas 600 TN ADT
Sub total 9513640 TN Propia
Ing
Merca 5% 475682 TN Industrial
TOTAL 9037958 TN
2.2.3 Seleccin de Proveedores

Proveedores de Maca

1 1.Asociacin de Productores de Junn


David Yale 963692051
Pres de la asociacin.
2 2.Paprika y curcuma: 363 Paseo de la Castellana. Surco, Lima Per.
98511558
3 3.Agroforum
Bruno Cillniz
Telf: 241-4422 Anexo 120
RPM: +51 995-805-066
Correo: bcilloniz@agroforum.pe / ventas@agroforum.pe
CRITERIO DE SELECCIN

Criterio de % Prov. Prov. Prov.


seleccin de 1 2 3
proveedore Pondera
s do

A Calidad Del 30% 3 0.9 2 0.6 3 0.9


Producto
B Precio del 15% 3 0.45 2 0.3 3 0.45
Producto
C Volumen de 20% 3 0.6 1 0.2 1 0.2
disponibilid
ad
/oferta
D Tiempo en 15% 2 0.3 1 0.15 2 0.3
el Mercado ,
confiable
E Entrega 20% 2 0.4 1 0.2 2 0.4
Rpida
100% 13 2.65 7 1.45 11 2.25
Criterio de seleccin

PON A,C,D,E B
D.

1 Bajo Negati Alto


vo
2 Med Medio Medi
io cre o
Resultado
3 alto positiv bajo
o
Resultado de seleccin de proveedores

Proveedore 1 2 3
s
Ponderado 2.65 1.45 2.25

Proveedores de envase y etiquetado

1 Fabrica de envases de lata Lux S.A


AV.Las torres 487 , Ate . Lima-per
Ricardo Mazera Sinclair.

2 Envases Especiales S.A.C


Av. Angelica Gamarra de len velarde 1224
Los Olivos , Lima-Per
tel. 6141818

3 MetalPren
AV.Minerales 310 , Lima 01 per
Telefonos : 511 611 6500
Venta directa : 511 611 2521
Criterio de % Prov. Prov. Prov.3
seleccin de 1 2
proveedores Ponderad
o

A Calidad Del 30% 3 0.9 2 0.6 3 0.9


Producto
B Precio del 20% 2 0.4 3 0.6 1 0.2
Producto
C Volumen de 20% 2 0.4 2 0.6 3 0.6
disponibilidad
/oferta
D Tiempo en el 15% 3 0.45 2 0.3 3 0.45
Mercado ,
confiable
E Entrega 15% 2 0.3 1 0.15 3 0.45
Rpida
100% 12 2.45 10 2.25 12 2.6

Criterio de seleccin

PON A,C,D,E B
D.

1 Bajo Negati Alto


vo
2 Med Medio Medi
io cre o
3 alto positiv bajo
o Resultado

Resultado de seleccin de proveedores

Proveedore 1 2 3
s
Ponderado 2.45 2.25 2.6
2.3. Exportaciones del producto al exterior

Etiquetas
de
columna

Valores 2011 2012 2013 2014 2015 Total


general

Suma de 8442769.9 11136194.4 15429249.1 39066123.4 39647910.6 113722247.


US$ 2 6 1 1 5
FOB

Suma de 821460.20 1234295.58 2030856.15 3827317.15 3020103.41 10934032.5


Peso 3 4 1 2 4
Neto
(Kg.)

Valores 2011 2012 2013 2014 2015 Total


general

Suma de 8442769.9 11136194.4 15429249.1 39066123.4 39647910.6 113722247.


US$ 2 6 1 1 5
FOB

Suma de 821460.20 1234295.58 2030856.15 3827317.15 3020103.41 10934032.5


Peso 3 4 1 2 4
Neto
(Kg.)

Promedi 10.28 9.02 7.60 10.21 13.13 10.40


o
2.4 Anlisis FODA

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

La maca es una raz oriunda del Per Se produce maca con bajos niveles de
que tiene un conjunto de propiedades productividad y se cultiva menos del
que ninguna otra planta puede 10% del total del rea agrcola que se
igualarse, y por lo tanto debemos cultivaron en los territorios de las
aprovechar esa ventaja competitiva sociedades pre-inca e inca.
que tienen en relacin al resto de los El Sistema de comercializacin de la
pases y sacarle provecho. maca se encuentra, desordenada,
La maca es un producto que est distorsionada y burocratizada. Casi son
disponible todos los meses del ao a nulas las compras del estado. Los
diferencia de otros productos agentes que intervienen en la
internacionales. comercializacin, tampoco estn
Las caractersticas y propiedades organizados a nivel regional o nacional.
nutricionales de la Maca la Algunas empresas exportadoras de
convierten en una fortaleza por s maca, tienen la tendencia al monopolio,
misma asindola beneficiosa para la existe una competencia desleal, incluso
salud y un boom en la medicina sucede que unas cuantas grandes
natural mundial empresas son beneficiadas directamente
por algunos organismos del estado.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

El mercado de la maca est en pleno El Per no es el nico pas


auge, ya que el mercado latinoamericano que produce maca, ya
internacional est demandando que se encuentra: Bolivia.
crecientemente los productos Existencia de otros productos
naturales. internacionales como el gingseng y el
Aumento de la tendencia a los ginkgobiloba de origen chino, que
productos o medicinas naturales y proporciona las mismas ventajas
orgnicas. alimenticias que la maca
FODA CRUZADO

FORTALEZA DEBILIDAD

F1: Producto natural. D1: Sabor no muy


F2: No contiene persevantes comercial.
FACTORES ni azcar. D2:No va muy bien en
F3: No contiene gluten. alimentos salados
INTERNOS F4: Producto que reemplaza D3: No se disuelve bien en
a otros vitamnicos. agua caliente.

FACTORES

EXTERNOS

OPORTUNIDAD FO: DO:


O1: Consumidores en F1.O2: Captar la atencin D1.O5: Potenciar el valor
general. del pblico naturista por agregado aadiendo el
O2: consumidores medio de la publicidad e producto a otros de
deportistas que cuidan de informacin en el empaque. elaboracin ms compleja e
su salud. F3.O1: Informar claramente incluso no necesariamente
O3: Producto difundido y del uso libre que tiene este comestible, tales como
conocido en el pas destino. producto sin ningn tipo de cosmticos y otros.
O4: Bajo costo de cultivo. riesgo para la salud D6.O2: Distribuir el
O5: TLC con el pas producto entre deportistas y
destino. amas de casa para el empleo
de la maca en diversos
productos dulces
AMENAZA FA: DA:
A1: Nuevos competidores D2.A: Contar con las
en el mercado de destino. FA1: Destacar el valor certificaciones de inocuidad
A2: Estudios que atenten agregado del producto sobre y salubridad entre otras para
contra las propiedades. la competencia. evitar cualquier tipo de mala
A3: Inestabilidad del tipo FA2: Tener una lista amplia informacin.
de cambio. de proveedores que nos D5.A5: Evitar la mezcla de
A4: Baja produccin. ayuden a poder satisfacer la otros productos o el envo
demanda. de un producto de baja
calidad al mercado
internacional
FODA
Fortaleza Oportunidades
La maca es una raz oriunda del El mercado de la maca est en
Per con propiedades altamente pleno auge, ya que el mercado
nutritivas, que no contiene ningn internacional est demandando
otro en su especie. crecientemente los productos
Producto Bandera. naturales
La Maca es un producto que nos Aumento de la tendencia a los
brinda disponibilidad todos los productos o medicinas naturales y
meses del ao, es decir no nos orgnicos
afectara el cambio de estacin
La maca es un boom en la
medicina natural, lo que la
convierte en una fortaleza por si
sola.
Debilidades Amenazas
Se produce maca con bajos niveles El Per no es el nico pas
de productividad y se cultiva latinoamericano que produce
menos del 10% del total del rea maca, ya que se encuentra:
agrcola. Bolivia.
Algunas empresas exportadoras de Existencia de otros productos
maca, tienen la tendencia al internacionales como el gingseng
monopolio, existe una y el ginkgobiloba de origen chino,
competencia desleal, incluso que proporciona las mismas
sucede que unas cuantas grandes ventajas alimenticias que la maca.
empresas son beneficiadas La competencia desleal
directamente por algunos internacional. Se ha incrementado
organismos del Estado. el registro el registro de la marca
La falta de proteccin de la raz y maca, o de empresas peruanas
del conocimiento tradicional. Para relacionadas con la maca,
este tema es transcendental la especialmente en mercados
intervencin del estado como asiticos.
agente regulador.
FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Contamos con proveedores en Tenemos un equipo que se dedica
Junin y lima. a la investigacin de desarrollo.
Contamos con un ingeniero que Aprovechar la experiencia de
nos brinda informacin del exportacin de equipo y en parte
producto y la elaboracin del del sistema administrativo.
producto.

DEBILIDADES AMENAZAS
En equipo no contamos con la Cada vez hay mayor nmero de
cantidad de dinero necesaria para empresas competidores en el
poder movilizar el producto. exterior que utilizan la maca para
No se tiene la informacin elaboracin de nuevos productos
financiera oportuna para para el beneficio de la salud de las
proyecciones a la toma de personas.
decisiones Falta de equipo para la elaboracin
Empresa nueva en el mercado. del producto
Falta de publicidad.

3. Objetivos de la Investigacin
3.1. Objetivo principal
Identificar el mejor mercado potencial para las exportaciones de harina de maca
evaluando las preferencias del consumidor mediante estudios constantes e identificar las
tendencias cambiantes de dicho pas para tener un mejor acceso hacia los consumidores.

3.2. Objetivos especficos


Buscar los mejores mercados de destino de nuestro producto harina de maca buscando
las preferencias arancelarias.
Identificar la demanda insatisfecha de nuestro producto en el pas de destino.
Conocer la cultura y el riesgo pas de dicho mercado.
Evaluar los importadores y exportadores mundiales de harina de maca.

4. Metodologa de la Investigacin
4.1. Etapas de la Investigacin
La investigacin est basada dentro de un diseo de investigacin documentaria con modalidad
descriptiva. Esta investigacin descriptiva consiste en mencionar algunas caractersticas del
producto.
ETAPA I: Definicin del problema
ETAPA II: Desarrollo del enfoque del problema.
ETAPA III: Formulacin del diseo de la investigacin.
ETAPA IV: Trabajo de campo acopio de datos.
ETAPA V: Preparacin y anlisis de datos.
ETAPA VI: Preparacin y presentacin del informe

ETAPA I: DEFINICIN DEL PROBLEMA


Muchos factores influyen en los ltimos aos para que los hbitos en la vida cotidiana, fueran
cambiando e impactando en distintos aspectos. Las exigencias laborales actuales, el stress, la
crisis global, la seguridad, la limitacin del tiempo disponible, son algunas de las causas que
generan estos cambios.
El inters de la salud del consumidor y la industria alimenticia en nutracuticos proviene, de las
estadsticas de salud de Estados Unidos. La obesidad en Estados Unidos es un problema que
ocupa actualmente una parte importante de la agenda gubernamental.
Es sabido que uno de cada tres nios tiene sobrepeso o es obeso, y que se destinan casi 150 mil
millones de dlares por ao para tratar las afecciones relacionadas con este problema de salud,
vinculado tambin con diabetes e hipertensin.
Las estadsticas indican que lo consumido por los norteamericanos est relacionado con seis de
las diez causas de muerte en ese pas: enfermedades del corazn, cncer, ataques, diabetes,
ateroesclerosis y enfermedades del hgado. Se cree que una dieta alta en frutas, vegetales, granos
y legumbres no solo combate estas enfermedades sino que es importante para la salud en general.
Los productos medicinales, productos dietticos y naturales se encuentran cada vez ms es
expansin gracias a las nuevas tendencias de consumos relacionadas con la vida saludable. Es un
canal que adems est creciendo de manera paulatina en los ltimos aos, sobre todo entre la
poblacin menor de 25 aos de edad, si bien el consumidos mayoritario se sita entre los 40 y 64
aos de edad.
La Maca es una raiz cuya caracterstica principal es ser una planta medicinal que contiene un
gran valor alimenticio, motivo por el que es demandado por muchos pases y principalmente por
Estados Unidos constituido como el primer comprador de este producto en la actualidad ya que
carecen de la produccin de este producto, optando por su importacin para abastecer a su
demanda interna.
ETAPA II: DESARROLLO DEL ENFOQUE
Estados Unidos es un pas conocido por el consumo de comida chatarra, por sus innumerables
Fast Foods y por tener una poblacin la cual prefiere insumos de fcil y rpida preparacin. Este
ha sido un problema que a la larga ha presentado consecuencias como enfermedades de diabetes,
obesidad, enfermedades cardiacas tanto en adultos, jvenes e incluso nios. Es por eso que la
poblacin ya consciente de este problema cada da opta ms por la comida sana, nutritiva hay
algunos Fast Foods que ofrecen comidas saludables, la demanda de dichos productos cada vez es
ms creciente.
Los estadounidenses se muestran cada vez ms preocupados por los ingredientes de su dieta: El
47% evita los sabores artificiales y el 43% los colorantes. Los ingredientes naturales son el tercer
componente ms buscado en las etiquetas, despus de aceites/grasas y edulcorantes. La apuesta
por lo natural tambin se refleja en la mayor demanda hacia productos ricos en vitaminas en
lugar de alimentos reforzados. Los calificativos ms buscados son 'integral', 'rico en fibra', 'bajo
en sodio', 'bajo en caloras', 'sin grasas transgnicas', 'bajo en azcar', 'sin aditivos qumicos' y 'sin
conservantes'. En contraposicin con el punto anterior, se mantiene la demanda de snacks como
chocolatinas o galletas.
ETAPA III: FORMULACIN DEL DISEO DE LA INVESTIGACIN
Se tuvo que investigar en diversas paginas confiables como ADEX DATA TRADE, SIICEX,
CIA, SUNAT, PROMPERU entre otros ms con los cuales se pudo recolectar una importante
informacin de nuestros mercados potenciales. Luego analizamos los puntos ms crticos en los
cuales debemos ser los mejores para desarrollar nuestro producto, analizando tambin las
necesidades que tienen nuestros clientes y darles soluciones a los problemas con los cuales nos
encontremos.
ETAPA IV: TRABAJO DE CAMPO ACOPIO DE DATOS
El trabajo de investigacin cuenta con las consultas a fuentes secundarias entre las que figuran
las siguientes:

ADEX DATA TRADE


PROVEEDORES
FAOSTAT
SUNAT
PERU21
CESCE
SIICEX

ETAPA V: PREPARACIN Y ANLISIS DE DATOS


Luego de haber obtenido suficientes datos, los analizaremos para aislar la informacin y los
hallazgos importantes de lo que no nos ayudan mucho con nuestro estudio. Es necesario verificar
que los datos recopilados sean exactos y estn completos para su anlisis. Posteriormente, se
tabularn los resultados, calcularemos los promedios y analizaremos el resultado obtenido.
ETAPA VI: PREPARACIN Y PRESENTACIN DEL INFORME
En esta ltima parte de nuestra investigacin se pasar a adjuntar todos los datos obtenidos.
v El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los clientes.
v Debe usarse un lenguaje claro en los informes presentados.
v Esta etapa final del proceso de investigacin de mercados involucra un buen anlisis de
investigacin. Tanto en el contenido como el estilo del informe, deben satisfacer las
necesidades del cliente. El formato del informe merecen un cuidado esmerado; ya que
estos elementos nos ayudarn a que nuestro informe sea claro y efectivo.
v Finalmente, se debe tener un cuidado de que los informes de la investigacin presenten
resultados dentro de una estructura lgica.
4.2. Fuentes de Informacin
(Fuente: Estudio sobre tendencias de consumo de alimentos-Datos relevantes para la toma de
decisiones en la Agroindustria de Alimentos y Bebidas)
Tenemos una fuente Primaria que es el ING William Jose Polo , es ingeniero industrial el cual
nos brinda datos relevantes al respecto de la tendencia del consumo y proceso de la maca
gelatinizada , segun el ingeniero solo el 30% de la maca es procesada , entonces nosotros como
empresa vimos un nicho ; talvez un reto pero mas que todo una oportunidad para poder procesar
la maca con la lucuma , ya que ambos formarian un buen y agradable producto.
Otra fuente , pero ya secundaria es la pagina de la sunat que nos indica como esta el mercado
internacional ; aunque es una fuente que me brinda informacion con respecto a las exportaciones
, eso me da a conocer si la maca gelatinizada en plvo va tener acogida en nuestro pais meta que
es EE.UU.

4.3 Programa de Actividades Diagrama de Gantt:


DURACIN
ACTIVIDADES INICIO FIN
(DAS)
07/09/201 17/09/201
-ANTECEDENTES 10 das
6 6
09/09/201 09/09/201
FODA 1 da
6 6
08/09/201 09/09/201
Ficha Tcnica 2 das
6 6
10/09/201 11/09/201
Produccin nacional 2 das
6 6
12/09/201 14/09/201
Homologacin de proveedores 3 das
6 6
15/09/201 15/09/201
Exportaciones del producto al mundo 1 da
6 6
Exportaciones del producto al mercado 16/09/201 17/09/201
1 da
destino 6 6
18/09/201 19/09/201
- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN 2 das
6 6
18/09/201 18/09/201
Objetivo principal 1 da
6 6
19/09/201 19/09/201
Objetivos especficos 1 da
6 6
- METODOLOGA DE LA 20/09/201 25/09/201
5 das
INVESTIGACIN 6 6
20/09/201 21/09/201
Etapas de la investigacin 2 das
6 6
21/09/201 21/09/201
Fuentes de Informacin 1 da
6 6
22/09/201 23/09/201
Programa de actividades 2 das
6 6
24/09/201 25/09/201
- DELIMITACIN 2 das
6 6
24/09/201 24/09/201
Alcances 1 da
6 6
25/09/201 25/09/201
Limitacin 1 da
6 6
26/09/201 26/09/201
- PROBLEMA DE LA INVESTIGACIN 1 das
6 6
SEPTIEMBRE

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5.-DELIMITACIONES:
5.1 ALCANCES
Nuestro proyecto tiene como finalidad identificar un posible mercado destino para
nuestra propuesta de producto, para lo cual seguiremos los siguientes alcances:
Alcances nacionales
Realizaremos entrevistas a personas capacitadas que estn dentro del rubro como
expertos, exportadores e importadores, usando preguntas que a nuestro parecer no se
ubican en internet, sino que solo ellos nos lo pueden proporcionar.
Conocer el proceso de recoleccin de LA MACA en nuestro pas.

Alcances internacionales:

Averiguar e identificar los requisitos necesarios para el ingreso de nuestro producto a


Estados Unidos.
Realizacin de 250 encuestas en el pas destino.
Investigar, estudiar y analizar nuestro mercado destino.
Conocer el nivel de demanda de la en Estados Unidos

5.2 LIMITACIONES:

No todos los integrantes a cargo del proyecto contamos la misma cantidad de tiempo disponible
para poder realizar el informe.
Falta de comunicacin entre los integrantes del grupo al inicio del proyecto, adems del
inconveniente al momento de la eleccin del producto.
Nos tom tiempo analizar si la informacin encontrada sea verdica ya que muchos de los
portales, blogs, entre otros no cuentan con una fuente exacta de informacin.
Encontramos algunos problemas a la hora de poder conseguir cntactarnos con un proveedor para
que nos brinde informacin acerca del producto.

6. PROBLEMAS DE INVESTIGACION
Hay puntos que harn con que nuestra investigacin se limite como por ejemplo:
Banco de datos incompletos y no actualizados, de las empresas dedicadas al rubro de
alimentos en el pas, pero para eso buscaremos otras fuentes y nos acercaremos de una
manera ms directa con el importador para que nos brinde algunos datos necesarios que
nos ayudaran.
La falta de conocimiento o perfeccionamiento de algunos sistemas de investigacin, para
eso nos enfocaremos ms en esos sistemas y programas de investigacin dividindonos
algunos puntos y temas.
5.-DELIMITACIONES:
5.1 ALCANCES
Nuestro proyecto tiene como finalidad identificar un posible mercado destino para nuestra
propuesta de producto, para lo cual seguiremos los siguientes alcances:
Alcances nacionales

Realizaremos entrevistas a personas capacitadas que estn dentro del rubro como expertos,
exportadores e importadores, usando preguntas que a nuestro parecer no se ubican en internet,
sino que solo ellos nos lo pueden proporcionar.
Conocer el proceso de recoleccin de LA MACA en nuestro pas.

Alcances internacionales:

Averiguar e identificar los requisitos necesarios para el ingreso de nuestro producto a Estados
Unidos.
Realizacin de 250 encuestas en el pas destino.
Investigar, estudiar y analizar nuestro mercado destino.
Conocer el nivel de demanda de la en Estados Unidos
5.2 LIMITACIONES:
No todos los integrantes a cargo del proyecto contamos la misma cantidad de tiempo disponible
para poder realizar el informe.
Falta de comunicacin entre los integrantes del grupo al inicio del proyecto, adems del
inconveniente al momento de la eleccin del producto.
Nos tom tiempo analizar si la informacin encontrada sea verdica ya que muchos de los
portales, blogs, entre otros no cuentan con una fuente exacta de informacin.
Encontramos algunos problemas a la hora de poder conseguir contactarnos con un proveedor
para que nos brinde informacin acerca del producto.
6 PROBLEMAS DE INVESTIGACIN:
Los principales problemas que encontramos son la falta de informacin de nuestro
producto por se un producto nuevo en el mercado por lo que tuvimos que comparar con
un producto sustituto que vendra se la maca organica gelatinizada.
Los datos que encontramos no son especficos por lo que tuvimos que cotejar con varias
fuentes y decidir cual era la mas confiable.