reporte especial | febrero 2012

reuters

REUTERS/enrique castro mendivil

ENERGIA: Torres de transmisin de electricidad cortan el paisaje del atardecer en Lima.

Mineras peruanas en alerta

Peru debe invertir fuerte para satisfacer la demanda energetica
de la mineria Y EVITAR UN dao a su pujante economia
Por patricia velez Chile tres aos ms tarde, cuando distintas demanda, sumada al creciente consumo
lima, febrero 21 crisis energticas afectaron a las mineras y de otras industrias y de los hogares, puede
dispararon los precios de los metales. hacer colapsar a una red que trabaja al

L
a falta de inversin y planificacin a
largo plazo en el sistema elctrico
de Per amenazan con frustrar
multimillonarios proyectos mineros, vitales
para asegurar el crecimiento econmico
del segundo productor mundial de plata y
cobre.
Per debera invertir al menos 1.000
millones de dlares por ao, tomando en
cuenta el actual crecimiento de la demanda
elctrica, para extender su red elctrica y
alimentar el voraz apetito de su industria
minera, que tiene en carpeta planes por
unos 50.000 millones de dlares para las
prximas dcadas.
Sin medidas urgentes, los analistas creen
que el pas podra sufrir en el 2017 la misma
suerte que le toc a Sudfrica en el 2008 o a
Las demoras en la ejecucin de los lmite de su capacidad.
proyectos elctricos y en implementar Las mineras globales dicen que esa
normas clave, la falta de planes de largo vulnerabilidad es un riesgo tangible en
plazo, un sistema de distribucin malo y Per, uno de los rincones menos explorados
un creciente rechazo social tienen en duda del mundo en el que se cree que existen
a por lo menos media docena de planes en enormes yacimientos mineros por descubrir.
un sector que genera el 60 por ciento de los La capacidad instalada creci apenas
ingresos externos del pas. un 1 por ciento el ao pasado, mientras
Cinco aos puede parecer mucho tiempo, que la demanda aument cerca de un
pero no lo es cuando se trata de una represa 10 por ciento. Esto deja al colchn de la
hidroelctrica o un gasoducto. red elctrica extremadamente delgado,
Somos terriblemente vulnerables en con una demanda de 5.000 megavatios
materia energtica, dijo Carlos Glvez, que consume rpidamente la potencia
gerente financiero de Buenaventura, la efectiva de 6,415 megavatios disponible
mayor productora de metales preciosos de actualmente.
Per. El ex ministro de Energa y Minas Carlos
El reloj corre y la progresiva puesta Herrera seal el peligro de la falta de un
en marcha de proyectos mineros de alta programa central, en una economa que
creci a tasas chinas en la ltima dcada y
aspira a seguir expandindose con fuerza. ENERGIA PERU
El sistema no tiene viga, no existe El desarrollo de la minera en Per afronta potenciales problemas
nadie en todo el sistema energtico y en con el suministro elctrico en el mediano y largo plazo.
especial elctrico que realice la funcin de
Por aos la nueva capacidad instalada Las inversiones permitirn sumar
planeamiento global (...) El desarrollo que elctrica se ha concentrado en el centro al suministro elctrico unos 4.163
el pas est planeando tener, y que puede del pas, en tanto el norte y sur, que megavatios (MW) hacia 2016
tener, realmente puede ser frenado por falta albergan proyectos mineros Centrales Centrales
prometedores, han reunido menos hidroelctricas trmicas a gas
de electricidad, dijo. inversiones de largo plazo. 1.726,7 MW 1.387 MW
Consciente de los problemas del sector,
el Gobierno del presidente Ollanta Humala Crecimiento del sector elctrico
2010, en MW
-quien asumi el 28 de julio- ha pedido
acelerar las inversiones elctricas y lanz una Oferta Demanda Demanda
batera de iniciativas para ponerse al frente estimada 2014
5.000
de las obras. Energa Reserva fra
Humala, un militar retirado de sesgo 4.000 renovable no de generacin
convencional 800 MW
nacionalista, prometi apurar las concesiones 249,4 MW
para la construccin de lneas de transmisin, 3.000
Participacin
invertir en un gasoducto para alimentar de 2.000 regional en
ECUADOR
energa al sur y fomentar la construccin de la cartera
1.000 estimada
plantas hidroelctricas. de inversin
Hoy en da nuestra demanda est 0 minera, en %
alrededor de los 5.000 megavatios, pero Sur Centro Norte 0-3
si nosotros como pas queremos seguir PERU
3-5
creciendo a tasas sobre 7 por ciento anuales Para afrontar el crecimiento de la 5-10
demanda se ha puesto en marcha un 10-15
implica que esa demanda se podra duplicar haz de inversiones y proyectos hasta el > 15
cada 10 aos, afirm el actual ministro de 2016
Energa y Minas, Jorge Merino.
Inversiones totales por sector
US$ miles millones
OPOSICION Minera Electricidad Lima
Uno de los principales escollos es la
25
demora en la implementacin de una ley
que da ms voz a las comunidades indgenas 20 Ocano
P a c fi c o
frente al desarrollo de proyectos energticos
15
y mineros, para aplacar los ms de 200 4 km
conflictos sociales que asolan a Per. 10
La ley obliga a los inversores a negociar sus CENTRALES PREVISTAS 2011-2016
proyectos con los poblados que se puedan 5
Hidroelctricas Energa renovable
ver afectados. 0 Trmicas a gas (Elica, solar,
Y el problema es que muchos peruanos 2001/ 2006/ 2011/ biomasa)
Trmicas
rechazan la extraccin de los vastos recursos 2005 2011 2016 (reserva fra)
naturales del pas y la construccin de Fuente: www.minem.gob.pe/ Estudio R. Carrera para
proyectos elctricos por el temor a quedarse
sin sus tierras o sin recursos hdricos para sus para atender los reclamos de esos grupos y dependiente de ese hidrocarburo.
cultivos y ganado. fomentar los proyectos mineros y elctricos. Estamos no solamente generando
Hemos dado instrucciones precisas aqu (electricidad) limitados al gas, estamos
a nuestros funcionarios de que tenemos CASTILLO DE NAIPES centralizados en un solo tubo de gas, dijo
que adelantar y acelerar las conversaciones Por aos, la nueva capacidad instalada Glvez, de Buenaventura.
con las zonas donde tenemos que hacer las elctrica se ha concentrado en el centro del En unos pocos aos, el 50 por ciento de la
consultas, dijo el ministro Merino. pas, pues es la nica regin hasta donde generacin de electricidad en Per derivara
El actual Gobierno ya ha debido lidiar con llega el gas del rico yacimiento andino del gas natural. Las plantas que lo procesarn
el rechazo popular al gigantesco proyecto Camisea. fueron o estn siendo construidas casi todas
de cobre y oro Minas Conga, controlado El norte y sur, que paradjicamente en Chilca, una localidad del sur de Lima.
por la minera estadounidense Newmont y albergan la mayora de los proyectos mineros No se est progresando con un tubo de
Buenaventura, que con 4.800 millones de ms prometedores, han estado hurfanos de gas que debiera estar llegando a las costas
dlares se convertira en la mayor inversin inversiones elctricas de largo plazo. en el sur y que debiera estar justificando la
minera en la historia de Per. Los bajos precios del gas en la dcada instalacin de plantas de generacin en el
El conflicto plantea un dilema para del 2000 desalentaron la inversin en otras sur, agreg Glvez.
Humala, que lleg al poder gracias al apoyo fuentes de generacin, como la hidroelctrica, El norte y el sur peruano tienen luz
de las comunidades rurales e indgenas que tiene un alto potencial en Per, haciendo principalmente gracias a lneas de
del pas, y ahora debe buscar un equilibrio que la matriz energtica sea cada vez ms transmisin, que demandan inversiones que

mineria peru 2
podran demorarse an ms por la ley de
consulta a comunidades indgenas.
Actualmente hay una decena de planes
para construir plantas termoelctricas y
lneas de transmisin para hacer frente a una
demanda de electricidad que aumentara
cerca de un 8 por ciento en 2012, segn el
Comit de Operacin Econmica Nacional
(COES).
Si bien algunas centrales estn
encaminadas, varias lneas de transmisin
estn demoradas porque los reguladores
no otorgan las concesiones hasta que se
reglamenten la consulta a los pobladores,
explic Csar Butrn, presidente del
directorio del COES.
Chile, el mayor productor mundial de
cobre, es un ejemplo de lo que podra pasarle
a Per si no acelera y eleva las inversiones en
el sector elctrico.
Varios yacimientos en el centro-sur del pas
han sufrido apagones en los ltimos aos
por fallas en el sistema elctrico que opera
al lmite.
All, el presidente ejecutivo de la estatal
cuprfera Codelco, Diego Hernndez, advirti
que algunos proyectos mineros podran
retrasarse debido a que la entrada de nuevas
iniciativas elctricas tardaran ms de lo
estimado.
Y los planes de generacin hidrulica
y termoelctrica tambin estn en duda
por el fuerte rechazo de comunidades y
ambientalistas.
MAS ALLA DEL 2017?
Per podra respirar aliviado una vez que
operen las centrales termoelctricas y lneas
de transmisin previstas hasta el 2016.
Pero el oxgeno durara apenas unos cinco
aos, lo que plantear una gran interrogante
a los proyectos mineros que prevn entrar
en funcionamiento despus de esa fecha, as
como al planeamiento de planes futuros en
ese sector.
Se necesitan entre 400 y 500 megavatios
nuevos al ao y eso est cubierto hasta el
2017, porque hay varios proyectos en marcha
que van a cubrir hasta el 2017, ms all de
eso no hay nada, enfatiz Butrn.
La situacin tiene en alerta a las mineras,
cuyos nuevos proyectos ayudarn a
contrarrestar el declive en las leyes de los
minerales -o el grado de pureza en que se
halla el mineral en la roca de un yacimiento-
y el agotamiento de las reservas que han
hecho mella en la produccin de metales
peruana.
Para algunas mineras clave, como
Buenaventura, el panorama de aqu al 2017
ya es algo sombro.
mineria peru 3
Si usted pone Conga, pone Michiquillay,
pone La Granja, eso inmediatamente
significa un incremento de 500 megavatios
en la demanda en el norte, explic Glvez
mencionando algunos de los planes del
sector.
Y si pone la ampliacin de Cerro Verde, la
de Toquepala y pone Las Bambas, Ta Mara,
all tendra otros 500 megavatios en el sur
peruano, agreg.
Esos proyectos, que sern desarrollados
por mineras de talla mundial como
Xstrata, Freeport-McMoRan, Newmont y
Southern Copper, entre otras, entraran en
funcionamiento entre el 2012 y 2016, segn
el ms reciente cronograma del Ministerio de
Energa y Minas.
AUTOABASTECIMIENTO
Las mineras no se han quedado cruzadas de
brazos y planean o ya comenzaron a generar
parte de la electricidad que consumen sus
yacimientos.
La productora de plata y zinc Volcan
construy una pequea hidroelctrica de 13
megavatios y tiene planes de edificar cuatro
ms para agregar unos 250 megavatios.
La firma genera el 15 por ciento de su
requerimiento elctrico y tiene tres contratos
con Electroper que vencen en diciembre del
2017.
En caso de una interrupcin o falla de
algunas de nuestras fuentes de electricidad
o en las lneas de transmisin o en cualquier
parte de la red no podemos garantizar que
tendremos acceso a otras fuentes de energa
a los mismos precios y condiciones, dijo
recientemente la minera.
Esto podra afectar material y
adversamente nuestros resultados operativos
y tener un efecto adverso en nuestro negocio,
condiciones financieras y resultado de
operaciones, agreg en un texto enviado al
regulador del mercado de valores.
Southern Copper, una de las principales
cuprferas del mundo controlada por Grupo
Mxico , tambin genera parte de la energa
en sus operaciones en el sur del pas.
Y Buenaventura est construyendo
una hidroelctrica en el centro de Per
que abastecer con 90 megavatios sus
operaciones directas.
No obstante, Glvez aclar que esta opcin
no es una solucin definitiva. En caso de
una emergencia que obligue a racionar la
electricidad, la energa de las plantas que
construyen las mineras ser redirigida al
sistema nacional.
El ao pasado, un breve racionamiento de
energa en el norte de Per fue paliado en
parte con compras hechas por del Estado al
PROYECTOS CLAVE
MINAS CONGA: Yacimiento
de Newmont y Buenaventura. La
mayor inversin del sector en la
historia de Per con unos 4.800
millones de dlares. Producir
hasta 680.000 onzas de oro y
235 millones de libras de cobre
anuales en su primer lustro. Ini-
cio: 2015.
LAS BAMBAS: Yacimiento
de cobre de Xstrata con una
inversin de 4.200 millones de
dlares. Producir 400.000
toneladas de cobre anuales en
los primeros 9 aos. Inicio: 2014.
TINTAYA/ANTAPACCAY:
Yacimientos de cobre de Xstrata.
Prevn una inversin de 1.470
millones de dlares para alargar
su vida til y subir su produccin
un 60 por ciento a 160.000 tone-
ladas de concentrados al ao.
TOROMOCHO: Yacimiento de
Chinalco proyectado en 2.200
millones de dlares. Producira
250.000 toneladas finas de
cobre al ao. La firma mud un
pueblo de 5.000 personas.
QUELLAVECO: Plan de Anglo
American para producir 220.000
toneladas de cobre anuales.
Inversin: 3.000 millones de
dlares. Inicio: 2015 o 2016.
TOQUEPALA: Proyecto de
cobre para subir la capacidad
de procesamiento a 120.000
toneladas diarias. Inversin: 800
millones de dlares.
TIA MARIA: Proyecto de cobre
de Southern Copper. Inversin:
1.000 millones de dlares.

PROTESTAS: La fuerte oposicin de los pobladores paraliz el proyecto Minas Conga.
vecino Ecuador.
Cuando eso ocurre, el costo del megavatio/
hora puede dispararse a 300 dlares, desde
50 dlares, explic el ex ministro Herrera.
El ministro Merino afirm que el Gobierno
pondr en la lista de prioridades la
construccin de hidroelctricas -Per tiene
una capacidad instalada potencial hidro de
unos 60.000 megavatios-, especialmente en
el nororiente donde hay un potencial de unos
12.000 megavatios.
El Gobierno anunci, adems, que entrar
con una participacin del 20 por ciento, a
travs de la estatal Petroper, en un plan de
4.000 millones de dlares de la brasilea
Odebrecht y la estadounidense Conduit para
construir un demorado gasoducto al sur.
Y dijo que apurar las concesiones para
la construccin de lneas de transmisin
y que revivir los planes para edificar
hidroelctricas a travs de Electroper.
An as, la ecuacin es complicada.
El arranque en el 2000 del proyecto
Camisea liderado por la argentina
Pluspetrol y conformado adems por la
espaola Repsol-YPF y la estadounidense
Hunt Oil, entre otras- as como el inicio del
ducto que llega a la costa central dirigieron
las inversiones elctricas a un solo lugar:
Chilca, una zona ubicada unos 65 kilmetros
al sur de la ciudad de Lima.
En ese polo energtico, la empresa Kallpa
est desarrollando una turbina de ciclo
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PATRICIA VELEZ
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combinado de 400 millones de dlares que
entrara en operacin en el primer semestre
de este ao y que se sumar a otras tres
turbinas de ciclo simple existentes. La
capacidad de esas turbinas ser de 850
megavatios.
Entre otros planes, Enersur -del grupo
francs GDF Suez -construye una turbina
de ciclo combinado de unos 300 millones
de dlares que sera puesta en marcha en
el 2013 y que con otras tres turbinas de ciclo
simple llevara la capacidad total a 800
megavatios.
Luego de que una empresa generadora
erige una central debe ir a comprar el gas
a la selva donde est el campo Camisea y
pagarle a un transportista para que lleve el
hidrocarburo hasta la costa.
El nico proyecto con reservas y
capacidad de transporte garantizadas es
el de exportacin de gas natural licuado
inaugurado en el 2010, explic el ex ministro.
Para llevar la electricidad al resto del
pas lo que se ha hecho principalmente
es enmallar al norte y sur con lneas de
transmisin, pero las trabas abundan.
En esas zonas no hay gasoductos tendidos
porque las empresas no quieren construirlos
hasta no tener garantizada la demanda, y
las generadoras esperan que se instale una
tubera como condicin para edificar una
central.
Esto ha ayudado a que las lneas de
CESAR ILLIANO / juan lagorio
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transporte de energa se sobrecarguen y
lleguen al lmite de su capacidad, dijo Butrn
del COES.
Ya no hay reserva (...) Un sistema, al igual
que un partido de ftbol, necesita una banca
de suplentes, entonces si falla la lnea no hay
nada ms en el sur que supla lo que la lnea
REUTERS/enrique castro mendivil
transportaba, precis Butrn.
Los problemas siguen. Una lnea de
transmisin que deba llevar electricidad
desde la zona andina de Cusco hasta
Arequipa, en el sur, no ha recibido la concesin
definitiva por la falta de reglamentacin de
las consultas a los pobladores.
Asimismo, la zona por la que debe pasar
esta lnea fue declarada reserva natural,
complicando ms su construccin.
IMPULSO O LETARGO
La economa peruana ha sido en la regin
una de las ms resistentes a las turbulencias
financieras, en parte debido al fuerte flujo de
inversiones hacia un pas que crecera de un
5 a un 5,5 por ciento en el 2012.
Los potenciales problemas en el sector
elctrico ya tienen en alerta a los inversores,
especialmente a los mineros.
Queremos una decisin poltica rpida
para que estos proyectos continen, si no
continan s podramos eventualmente tener
algunas interrupciones y algunos de otra
envergadura como los mineros podran no
entrar en las fechas, dijo Pedro Martnez,
presidente de la privada Sociedad de Minera,
Energa y Petrleo de Per.
Martnez detall que en el sector elctrico
hay unos seis proyectos retrasados, mientras
que en el de hidrocarburos hay 18 contratos
de exploracin y dos de explotacin
demorados.
Per corre contrarreloj para reforzar y
diversificar una aletargada red elctrica que
deber alumbrar los planes del sector que
ms ingresos externos le genera al pas.
Lograr acuerdos entre Gobierno, inversores
y pobladores ser clave para que estos
proyectos no queden en penumbras.
Si no se resuelven estas dificultades
ambientales, sociales, polticas y regulatorias
(...) en el 2017 y 2018 vamos a estar
nuevamente con los mismos problemas,
dijo Butrn, del COES.
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