PeopleSoft Enterprise 9.

1 -
PeopleBook de Compras

Marzo de 2011
PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Compras
SKU fscm91spog-b0311-esp

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 Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Compras ...................................................................................... xxxvii

Productos de PeopleSoft .......................................................................................................................... xxxvii

Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft .................................................................................. xxxviii
Pginas con procesos diferidos ................................................................................................................. xxxix
Jerarquas por defecto de PeopleSoft Enterprise Compras ....................................................................... xxxix
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ....................................................................................... xxxix
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook ...................................................................................... xl

Seccin 1
Definicin de PeopleSoft Compras

Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft Compras ............................................................................................................ 3

Procesos de gestin de PeopleSoft Compras .................................................................................................. 3

Integraciones de PeopleSoft Compras ............................................................................................................ 4
Implantacin de PeopleSoft Compras ............................................................................................................. 9

Captulo 2

Utilizacin de Campos Definibles por el Usuario ..................................................................................... 11

Concepto de campos definibles por el usuario .............................................................................................. 11

Definicin de campos definibles por el usuario ............................................................................................ 12

Captulo 3

Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras ........................... 13

Concepto de unidades de negocio en PeopleSoft Compras .......................................................................... 13

Definicin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras ........................................................................ 15
Pginas utilizadas para definir unidades de negocio de PeopleSoft Compras ........................................ 15

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Contenido

Creacin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras .................................................................... 17

Definicin de reglas obligatorias de RFQ .............................................................................................. 21
Definicin de comentarios estndar ....................................................................................................... 23
Definicin de opciones de paridad ......................................................................................................... 23
Definicin de opciones de despacho ...................................................................................................... 23
Definicin de valores por defecto de IVA .............................................................................................. 27
Copia de la definicin por defecto de IVA ............................................................................................. 28
Creacin de opciones de unidad de negocio .......................................................................................... 29
Definicin de opciones de numeracin automtica de documentos de transaccin ............................... 37
Definicin de opciones de cambio y reglas de aprobacin ........................................................................... 37
Pginas utilizadas para crear opciones de cambio y reglas de aprobacin ............................................. 38
Definicin de las opciones de cambio de pedido y requisitos de aprobacin ........................................ 38
Definicin de las opciones de cambio de solicitud y requisitos de aprobacin ..................................... 44
Definicin de Opciones de Compras ............................................................................................................ 47
Pginas utilizadas para definir opciones de proceso de compras ............................................................ 48
Definicin de opciones de proceso de Compras .................................................................................... 49
Definicin de mtodos de despacho de transacciones ............................................................................ 54
Definicin de opciones de flete .............................................................................................................. 56
Definicin de parmetros de acuse de recibo de pedido ........................................................................ 56
Definicin del tratamiento de servicio de IVA ...................................................................................... 57
Definicin de los cdigos de motivos para solicitudes y rdenes de cambio ......................................... 58
Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras ....................................................................... 59

Captulo 4

Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras ......................................................................... 63

Informacin sobre artculos de compras ....................................................................................................... 63

Elementos comunes utilizados en este captulo ...................................................................................... 63
Definicin de catlogos de artculos ...................................................................................................... 65
Utilizacin de cdigos de mercado ........................................................................................................ 67
Definicin de categoras de artculos de compras ......................................................................................... 69
Concepto de categoras de artculos ....................................................................................................... 70
Pginas utilizadas para definir categoras de artculos de compras ......................................................... 70
Definicin de categoras de artculos ..................................................................................................... 72
Actualizacin de rboles de catlogos .................................................................................................... 75
Definicin de opciones de control de categoras de artculos ................................................................ 75
Definicin de prioridades de asignacin de proveedores para categoras de artculos .......................... 77
Definicin de atributos de artculos de compras ........................................................................................... 77
Concepto de reglas de redondeo de mltiplos de pedidos ..................................................................... 78
Pginas utilizadas para definir atributos de artculos de compras ........................................................... 79
Definicin de atributos de artculos de compras .................................................................................... 84
Introduccin de especificaciones de artculos de compras ..................................................................... 87
Definicin de controles de compras ....................................................................................................... 87

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 Contenido

Definicin de atributos de unidades de negocio de compras ................................................................. 92

Definicin de atributos y prioridades para relaciones de proveedores de artculos de compras ............ 92
Definicin de informacin de tarificacin y UM en proveedores de artculos de compras ................... 98
Introduccin de cambios en la relacin de conversin de la UM del proveedor de artculos .............. 101
Actualizacin de pedidos con los cambios de relacin de conversin de la UM del proveedor de artculos
............................................................................................................................................................ 102
Actualizacin de relaciones de conversin de unidades de medida de proveedor de artculos .................. 104
Pgina utilizada para actualizar las relaciones de conversin de las unidades de medida de proveedor de
artculos .............................................................................................................................................. 104
Actualizacin de las relaciones de conversin de unidad de medida del proveedor de artculos ......... 105
Obtencin de cargos varios de artculos ..................................................................................................... 105
Pginas utilizadas para obtener cargos varios de artculos .................................................................... 106
Asignacin de cargos varios y plantillas a artculos y categoras ........................................................ 106
Definicin de reglas de ajuste de precios de proveedores de artculos ....................................................... 107
Ajustes de precios de proveedores de artculos .................................................................................... 108
Pginas utilizadas para definir reglas de ajuste de precios de proveedores de artculos ....................... 108
Definicin de ajustes de precios de proveedores de artculos .............................................................. 108
Definicin de detalles de ajuste de precios de proveedores de artculos .............................................. 110
Actualizacin de precios estndar y precios estndar de unidad de negocio .............................................. 111
Actualizacin de precios ...................................................................................................................... 111
Definicin del proceso Actualizacin de Precios ................................................................................. 112
Pginas utilizadas para actualizar precios estndar y precios estndar de unidad de negocio .............. 113
Actualizacin en lnea de precios estndar y de precios estndar de unidad de negocio ..................... 114
Actualizacin en batch de precios estndar y de precios de unidad de negocio .................................. 115
Ejecucin del proceso Actualizacin de Precios .................................................................................. 116
Seleccin de proveedores por destino de envo de artculos y ubicaciones de proveedor de artculos ...... 117
Pginas utilizadas para seleccionar proveedores en funcin del destino de envo de artculos y las
ubicaciones de proveedores de artculos ............................................................................................ 118
Definicin de proveedores prioritarios por destino de envo de artculos ............................................ 118
Creacin de kits de compras ....................................................................................................................... 120
Definicin de kits de compras .............................................................................................................. 120
Pgina utilizada para crear kits de compras .......................................................................................... 120

Captulo 5

Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino ......................................................... 121

Concepto de cargos varios .......................................................................................................................... 121

Definicin de valores por defecto de cargos varios .................................................................................... 122

Captulo 6

Utilizacin de Workflow ........................................................................................................................... 125

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Contenido

Workflow de PeopleSoft Compras .............................................................................................................. 125

Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras ................................................................ 126
Pasos de configuracin del Entorno de Aprobacin ............................................................................. 126
Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras ......................................................... 128
Pginas utilizadas para configurar el Entorno de Aprobacin en PeopleSoft Compras ....................... 134
Definicin de aprobaciones CoE para PeopleSoft Compras ................................................................. 137
Definicin de la tecnologa de workflow de PeopleTools para PeopleSoft Compras ................................. 139
Concepto de definicin de la tecnologa de workflow de PeopleTools para PeopleSoft Compras ...... 139
Definicin de aprobaciones con la tecnologa de workflow de PeopleTools ....................................... 140
Definicin del workflow de excepcin EDX ........................................................................................ 144
Definicin de notificaciones con la tecnologa de workflow de PeopleTools ..................................... 145
Envo de notificaciones de workflow de asignacin de solicitudes ............................................................ 147
Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de asignacin de solicitudes ........................ 147
Envo de notificaciones de workflow de cancelacin de pedidos ............................................................... 147
Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de cancelacin de pedidos ........................... 148
Envo de notificaciones de workflow de vencimiento de contrato y de mximos superados ...................... 148
Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de vencimiento de contrato y de mximos
superados ............................................................................................................................................ 148
Utilizacin de notificaciones de workflow de alerta de acuse de recibo de pedidos ................................... 149
Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de alerta de acuses de recibo de pedido ......... 149
Utilizacin de notificaciones de workflow de excepcin del cargador de artculos .................................... 150
Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de excepcin del cargador de artculos .......... 152
Consulta y aprobacin de excepciones de artculos ............................................................................. 153
Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de bonificaciones ........................................................ 153
Requisitos ............................................................................................................................................. 154
Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow a gestor de bonificaciones ............................. 154
Utilizacin de notificaciones de workflow de cambio de cantidad de las recepciones ............................... 155
Requisitos ............................................................................................................................................. 155
Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de cambio de cantidad de recepcin .............. 156
Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de liquidaciones .......................................................... 156
Requisitos ............................................................................................................................................. 157
Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow a gestor de liquidaciones ............................... 157

Captulo 7

Utilizacin de Jerarquas por Defecto ...................................................................................................... 159

Concepto de jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras ....................................................................... 159

Jerarqua por defecto de transacciones de compras .............................................................................. 159
Jerarqua por defecto de solicitudes ..................................................................................................... 164
Jerarqua por defecto de pedidos .......................................................................................................... 165
Jerarqua por defecto de artculos de compras ..................................................................................... 166
Jerarqua por defecto de claves contables de compras ......................................................................... 171
Concepto de jerarqua de conversin de unidades de medida .................................................................... 172

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 Contenido

Valores por defecto de unidad de medida ............................................................................................ 173

Valores por defecto de relacin de conversin de unidades de medida ............................................... 175
Concepto de jerarqua por defecto de paridad ............................................................................................ 176
Concepto de jerarqua de ubicacin de proveedor y tarificacin en MultiMoneda .................................... 178
Implantacin de controles de nivel superior: descripcin general de la ubicacin de proveedor de envo de
artculos y de la ubicacin de proveedor de regin de artculos ........................................................ 180
Definicin de ubicacin de proveedor de envo de artculos ................................................................ 181
Definicin de ubicacin de proveedor de regin de artculos ............................................................... 182
Implantacin de controles de nivel medio: ubicacin de proveedor de envo y regin y ubicacin de
pedidos de proveedor ......................................................................................................................... 182
Definicin de ubicacin de pedido de proveedor de ubicacin de proveedor de envo ........................ 182
Definicin de ubicacin de pedido de proveedor de ubicacin de proveedor de regin ....................... 183
Implantacin de controles de nivel inferior: definicin de relaciones artculo-proveedor .................... 184
Implantacin de controles de nivel cero ................................................................................................ 185
Concepto de conversiones MultiMoneda .................................................................................................... 185
Concepto de inductores de IVA, claves de inductores de IVA y jerarqua por defecto para valores por defecto
de IVA ...................................................................................................................................................... 188

Captulo 8

Utilizacin de Control de Compromisos ................................................................................................. 191

Control de compromisos en PeopleSoft Compras ...................................................................................... 191

Tipos de transacciones origen suministradas para Compras ................................................................ 192
Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras ................................................................................ 194
Periodo abierto ..................................................................................................................................... 195
Mtodo de liquidacin .......................................................................................................................... 195
Tolerancias de documentos .................................................................................................................. 196
Comprobacin previa del presupuesto .................................................................................................. 196
Excepciones de presupuestos ............................................................................................................... 197
Sustituciones de presupuestos .............................................................................................................. 198
Efectos de los cambios en transacciones con control de presupuestos ................................................ 199
Procesos de cierre de Control de Compromisos y PeopleSoft Compras .............................................. 200
Control de presupuestos de devengos de recepciones .......................................................................... 201
Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 201
Utilizacin de liquidacin parcial y final .................................................................................................... 203
Reversin de liquidacin parcial o final ............................................................................................... 205
Control de presupuestos despus de la liquidacin parcial o final ....................................................... 206
Ejecucin de eventos de entrada despus de la liquidacin parcial o final .......................................... 206
Control de presupuestos de solicitudes ....................................................................................................... 207
Pginas utilizadas para el control de presupuestos de solicitudes ......................................................... 207
Control de presupuestos de solicitudes mediante el Proceso de Presupuestos. ................................... 208
Control de presupuestos de solicitudes utilizando pginas en lnea ..................................................... 209
Control de presupuestos de pedidos ............................................................................................................ 209
Pginas utilizadas para el control de presupuestos de pedidos ............................................................. 209

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Contenido

Control de presupuestos de pedidos mediante el Proceso de Presupuestos ......................................... 210

Control de presupuestos de pedidos mediante pginas en lnea ........................................................... 211
Control de presupuestos de tarjetas de compra ........................................................................................... 211
Pginas utilizadas para el control de presupuestos de tarjetas de compra ............................................. 212
Control de presupuestos de tarjetas de compra durante el proceso de carga de extractos ................... 214
Control de presupuestos de tarjetas de compra mediante la pgina Extracto Conciliacin - Transacciones
Tarjetas Compra ................................................................................................................................ 214
Ejecucin de procesos de cierre de periodo presupuestario ........................................................................ 214
Proceso de cierre de periodo presupuestario ........................................................................................ 214
Pginas utilizadas para ejecutar procesos de cierre de periodo presupuestario .................................... 215
Renovacin de pedidos al cierre del periodo presupuestario ...................................................................... 216
Proceso de renovacin de pedidos ....................................................................................................... 217
Pginas utilizadas para renovar pedidos ................................................................................................ 218
Creacin de un conjunto de datos para su recuperacin mediante el taller de renovacin de pedidos .
219
Seleccin y requisitos de pedidos para su renovacin ......................................................................... 223
Revisin de detalles de pedidos ........................................................................................................... 226
Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos .................................................................................... 226
Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos 2 ................................................................................. 227
Ejecucin del proceso Renov Ped c/Gravamen Abierto ...................................................................... 228
Ejecucin del proceso de listado de pedidos no cualificados ................................................................ 228
Definicin de la seguridad de las claves contables de compras ................................................................... 229

Captulo 9

Ejecucin de Tolerancias de Documentos ............................................................................................... 231

Tolerancias de documentos ......................................................................................................................... 231

Definicin de tolerancias de documentos .................................................................................................... 231
Ejecucin de tolerancias de documentos mediante control de presupuestos .............................................. 232
Pgina utilizada para ejecutar tolerancias de documentos con control de presupuestos ....................... 232
Comprobacin de tolerancias de documentos ....................................................................................... 232
Ejecucin de tolerancias de documentos sin control de presupuestos ........................................................ 233
Pgina utilizada para ejecutar tolerancias de documentos sin control de presupuestos ........................ 234
Revisin de excepciones y sustituciones de tolerancia de documentos ...................................................... 234
Pginas utilizadas para revisar excepciones y modificaciones de tolerancia de documentos ............... 234
Consulta y sustitucin de excepciones de tolerancia de documentos .................................................. 234
Consulta del historial de sustitucin de tolerancia de documentos ...................................................... 236

Captulo 10

Utilizacin de Eventos de Entrada .......................................................................................................... 237

Eventos de entrada en PeopleSoft Compras ............................................................................................... 237

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 Contenido

Definicin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras ......................................................................... 241

Pginas utilizadas para definir eventos de entrada en PeopleSoft Compras ......................................... 242
Activacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras .................................................................. 243
Seleccin de valores por defecto de eventos de entrada ...................................................................... 243
Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras ........................................................................ 244
Pgina utilizada para generar eventos de entrada en PeopleSoft Compras ........................................... 244
Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras ................................................................. 244
Acceso a contabilidad general para la consulta de asientos de eventos de entrada ..................................... 245
Pginas utilizadas para acceder a la contabilidad general y consultar asientos de eventos de entrada .
245

Seccin 2
Utilizacin de Tarjetas de Compra

Captulo 11

Gestin de Tarjetas de Compra ............................................................................................................... 249

Concepto de proceso de tarjetas de compra ................................................................................................ 250

Elementos comunes utilizados en este captulo ................................................................................... 251
Definicin de opciones de instalacin de tarjetas de compra ..................................................................... 254
Pgina utilizada para definir las opciones de instalacin de tarjetas de compra ................................... 254
Configuracin de la seguridad de las tarjetas de compra ............................................................................ 255
Concepto de seguridad de tarjetas de compra ...................................................................................... 255
Pginas utilizadas para establecer la seguridad de las tarjetas de compra ............................................ 256
Asignacin de usuarios a roles de tarjetas de compra .......................................................................... 257
Registro de Roles de Tarjeta de Compra .............................................................................................. 257
Asignacin de derechos de acceso a roles de tarjetas de compra ......................................................... 258
Asignacin de roles de supervisor para diferentes tarjetas de compra ................................................. 260
Definicin de cdigos CCV mltiples universales .............................................................................. 262
Asignacin de cdigos CCV mltiples universales a varias tarjetas de compra .................................. 262
Definicin del perfil del titular de la tarjeta ................................................................................................ 263
Concepto de punto de integracin empresarial (PIE) del empleado ..................................................... 264
Pginas utilizadas para definir el perfil de titulares de tarjetas de compra ........................................... 265
Consulta de los datos personales del titular de tarjeta .......................................................................... 267
Definicin de los datos de la tarjeta del titular ..................................................................................... 267
Definicin de proveedores de tarjetas de proveedor ............................................................................. 268
Definicin de supervisores ................................................................................................................... 269
Definicin de distribuciones contables por defecto ............................................................................. 270
Restriccin de las compras del titular de tarjeta mediante cdigos de artculo .................................... 271
Definicin de emisores de tarjeta ................................................................................................................ 271
Pginas utilizadas para definir emisores de tarjetas .............................................................................. 272

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Contenido

Definicin de emisores de tarjetas de compra ...................................................................................... 272

Definicin de proveedores preferidos ......................................................................................................... 276
Pginas utilizadas para definir proveedores preferidos ......................................................................... 276
Definicin de proveedores preferidos .................................................................................................. 277
Mantenimiento de una lista de proveedores preferidos ........................................................................ 277
Definicin de la unidad de medida preferida .............................................................................................. 278
Pginas utilizadas para definir unidades de medida preferidas ............................................................. 278
Definicin de la unidad de medida preferida ....................................................................................... 278
Mantenimiento de la unidad de medida preferida ................................................................................ 279
Definicin del bloqueo del cdigo de categora de agente ......................................................................... 279
Pginas utilizadas para definir el bloqueo del cdigo de categora de agente ...................................... 279
Definicin de cdigos de tipos de transacciones de Visa ........................................................................... 280
Pgina utilizada para definir cdigos de tipos de transacciones de Visa .............................................. 280
Definicin de mapas de tarjetas de compra ................................................................................................ 280
Pginas utilizadas para definir mapas de tarjetas de compra ................................................................ 280
Definicin de opciones de carga de extractos de tarjetas de compra .......................................................... 281
Pginas utilizadas para definir las opciones de carga de extractos de tarjetas de compra .................... 281
Definicin de opciones de carga de extractos ...................................................................................... 281
Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra mediante PeopleSoft Integracin con Mensajera .
284
Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra en formato de archivo plano ................................ 285
Utilizacin de PIE de datos de tarjetas de crdito ........................................................................................ 285
Concepto de PIE de datos de tarjetas de crdito ................................................................................... 285
Definicin del PIE de datos de tarjetas de crdito ................................................................................. 285
Utilizacin del PIE de carga de tarjetas de compra ..................................................................................... 286
Concepto del PIE de carga de tarjetas de compra ................................................................................. 286
Pginas utilizadas para usar el PIE de carga de tarjetas de compra ...................................................... 287
Utilizacin del PIE de carga de tarjetas de compra ............................................................................... 287
Ubicacin temporal de los extractos en formato bancario estndar proporcionados .................................. 288
Pgina utilizada para ubicar temporalmente los extractos en formato bancario estndar proporcionados
............................................................................................................................................................ 288
Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Cargador de Datos Tjta Compra (PO_CCPCRDSTG) .. 288
Gestin de errores de ubicacin temporal de extractos ............................................................................... 290
Pgina utilizada para gestionar errores de ubicacin temporal ............................................................. 290
Gestin de errores de ubicacin temporal ............................................................................................ 290
Carga de extractos de tarjetas de compra en las tablas de aplicacin ......................................................... 290
Proceso Carga de Extracto Tjta Compra ............................................................................................... 291
Pgina utilizada para cargar extractos de tarjetas de compra en las tablas de aplicacin ..................... 294
Ejecucin del proceso Carga de Extracto Tjta Compra ....................................................................... 294
Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow de Extracto Bancario (PO_CCSTMT_WF) ........ 295
Pgina utilizada para ejecutar el proceso Motor de Aplicacin Workflow de Extracto Bancario ........ 295
Conciliacin manual de transacciones de tarjetas de compra ..................................................................... 295
Pginas utilizadas para conciliar manualmente transacciones de tarjetas de compra ........................... 296
Revisin y aprobacin de transacciones de tarjetas de compra ............................................................ 300
Definicin de distribuciones de cuentas ............................................................................................... 304

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 Contenido

Definicin de detalles de pedido de lnea de extracto .......................................................................... 305

Introduccin de informacin fiscal en la lnea de extracto .................................................................. 306
Lneas de extractos fraccionadas .......................................................................................................... 307
Utilizacin de plantillas de distribucin ............................................................................................... 308
Consulta de informacin de la lnea de IVA ......................................................................................... 308
Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow Vto Periodo Gracia (PO_CCEXP_WF) .............. 314
Pgina utilizada para ejecutar el proceso Workflow Vto Periodo Gracia ............................................. 315
Solucin de transacciones en disconformidad ............................................................................................ 315
Pginas utilizadas para solucionar transacciones en disconformidad ................................................... 315
Consulta y resolucin de importes de transacciones de tarjetas de compra en disconformidad .......... 316
Consulta del resumen de extractos .............................................................................................................. 316
Pgina utilizada para consultar el resumen de extractos ....................................................................... 317
Consulta del resumen de extractos ....................................................................................................... 317
Ubicacin temporal de transacciones de tarjetas de compra para el proceso de comprobantes ................. 317
Pgina utilizada para ubicar temporalmente transacciones de tarjetas de compra para el proceso de
comprobantes ..................................................................................................................................... 318
Ejecucin del proceso de carga de comprobantes ................................................................................ 318
Anlisis de la informacin de las tarjetas de compra ................................................................................... 319
Pginas utilizadas para analizar la informacin de las tarjetas de compra ............................................ 320

Seccin 3
Utilizacin de Bonificaciones de Proveedores

Captulo 12

Bonificaciones de Proveedores ................................................................................................................. 325

Concepto de bonificaciones de proveedores ............................................................................................... 325

Captulo 13

Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores ................................................................... 329

Estados de acuerdos de bonificaciones de proveedores .............................................................................. 329

Tipos de regla de bonificacin de proveedor .............................................................................................. 331
Requisitos .................................................................................................................................................... 336
Definicin de acuerdos de bonificaciones de proveedores ......................................................................... 336
Pginas utilizadas para definir acuerdos de bonificaciones de proveedores ......................................... 337
Definicin de acuerdos de bonificaciones ............................................................................................ 340
Definicin de opciones de bonificacin ............................................................................................... 344
Actualizacin de detalles de IVA de acuerdos de bonificacin ........................................................... 347
Definicin de reglas de bonificacin .................................................................................................... 353

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Contenido

Despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores .......................................................................... 359

Concepto de despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores ................................................ 359
Pgina utilizada para despachar acuerdos de bonificaciones de proveedores ....................................... 359
Despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores .................................................................... 359

Captulo 14

Generacin de Devengos de Bonificaciones ............................................................................................ 363

Proceso de devengos de bonificaciones ...................................................................................................... 363

Generacin de Devengos de Bonificaciones ............................................................................................... 377
Pgina utilizada para generar devengos de bonificaciones ................................................................... 378
Generacin de Devengos de Bonificaciones ........................................................................................ 378

Captulo 15

Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos ......... 379

Procesos del componente Bonif Retroactivas Proveedor ........................................................................... 379

Asociacin, anulacin de asociacin y modificacin manual lnea a lnea de acuerdos de bonificaciones de
proveedores asociados con pedidos ......................................................................................................... 380
Pginas utilizadas para asociar, anular la asociacin y modificar manualmente lnea a lnea acuerdos de
bonificaciones de proveedores asociados con pedidos ...................................................................... 380
Asociacin, anulacin de asociacin y modificacin manual lnea a lnea de acuerdos de bonificaciones
de proveedores con pedidos .............................................................................................................. 381

Captulo 16

Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor ..................................................................... 385

Proceso de gestin de reclamaciones de bonificacin de proveedor .......................................................... 385

Requisitos .................................................................................................................................................... 393
Generacin de reclamaciones de bonificacin de proveedor ...................................................................... 394
Pgina utilizada para generar reclamaciones de bonificacin de proveedor. ........................................ 394
Generacin de reclamaciones de bonificacin de proveedor ............................................................... 394
Impresin de una reclamacin de bonificacin de proveedor ..................................................................... 395
Pgina utilizada para imprimir reclamaciones de bonificacin de proveedor ....................................... 395
Notificacin de reclamaciones a gestores de bonificaciones ...................................................................... 395
Pgina utilizada para notificar reclamaciones a gestores de bonificaciones ......................................... 395
Notificacin de reclamaciones a gestores de bonificaciones ............................................................... 395
Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones ...................................................................................... 396
Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones ............................................................................... 396
Pginas utilizadas para usar el taller de gestin de reclamaciones ........................................................ 397
Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones ............................................................................... 397

xii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Contenido

Conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores ........................................................................ 403

Pgina utilizada en la conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores ............................... 403
Conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores ................................................................. 403
Mantenimiento de reclamaciones ................................................................................................................ 404
Proceso de cambio de importes de reclamaciones ............................................................................... 404
Pginas utilizadas en el mantenimiento de reclamaciones .................................................................... 406
Mantenimiento de reclamaciones ......................................................................................................... 406
Mantenimiento de las distribuciones de reclamacin .......................................................................... 409
Conciliacin de reclamaciones .................................................................................................................... 410
Proceso de excepciones ........................................................................................................................ 410
Pginas utilizadas en la conciliacin de reclamaciones ........................................................................ 411
Conciliacin de detalles de reclamacin .............................................................................................. 412
Consulta de pagos entrantes ................................................................................................................. 414
Notificacin a los gestores de liquidaciones ............................................................................................... 415
Pgina utilizada en la notificacin de gestores de liquidacin .............................................................. 415
Notificacin a los gestores de liquidaciones ........................................................................................ 416
Consulta de la informacin de liquidacin de reclamacin ........................................................................ 416
Pgina utilizada para consultar la informacin de liquidacin de reclamacin .................................... 416
Consulta de la informacin de liquidacin de reclamacin ................................................................. 416
Introduccin manual de pagos de reclamaciones ........................................................................................ 417
Introduccin manual de pagos de reclamaciones ................................................................................. 417
Pgina utilizada para introducir pagos de reclamaciones manualmente ............................................... 418
Introduccin manual de pagos de reclamaciones ................................................................................. 418

Captulo 17

Anlisis de Bonificaciones de Proveedores ............................................................................................. 421

Taller de anlisis de bonificaciones de proveedores ................................................................................... 421

Definicin de organizaciones de ventas ...................................................................................................... 423
Pgina utilizada para definir organizaciones de ventas ......................................................................... 423
Definicin de organizaciones de ventas ............................................................................................... 423
Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores ............................................................. 423
Requisitos ............................................................................................................................................. 424
Pgina utilizada para configurar asignaciones de bonificaciones de proveedores. ............................... 424
Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores ...................................................... 424
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores ................................................................................................ 426
Pginas utilizadas para analizar bonificaciones de proveedores ........................................................... 427
Seleccin de bonificaciones de proveedores para anlisis ................................................................... 432
Utilizacin del Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor ........................................................ 433
Consulta de detalles de bonificacin devengada .................................................................................. 437
Consulta de informacin sobre anlisis de umbral de bonificaciones .................................................. 438
Consulta de informacin de pedidos no recibidos ............................................................................... 441
Extraccin a archivo de anlisis de bonificaciones de proveedor. ....................................................... 442

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Seccin 4
Utilizacin de Solicitudes y Peticiones de Oferta

Captulo 18

Concepto de Solicitudes ............................................................................................................................ 447

Configuracin de valores por defecto de solicitudes .................................................................................. 447

Cancelacin de solicitudes y lneas de solicitud ......................................................................................... 448
Asignacin automtica de solicitudes .......................................................................................................... 449
Eliminacin de solicitudes .......................................................................................................................... 449
Retencin de solicitudes ............................................................................................................................. 450
Utilizacin de tarjetas de compra en solicitudes ......................................................................................... 452
Utilizacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento en solicitudes ...................... 453

Captulo 19

Creacin de Solicitudes en Lnea ............................................................................................................. 455

Concepto del proceso de gestin de solicitudes .......................................................................................... 455

Aplicacin del precio de los contratos de compra a las transacciones ......................................................... 457
Aplicacin de contratos a solicitudes .................................................................................................... 458
Precios de contrato para solicitudes y pedidos ...................................................................................... 458
Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes ................................................................................. 463
Pginas utilizadas para introducir informacin de cabeceras de solicitud ............................................ 464
Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes .......................................................................... 468
Introduccin de valores por defecto de cabeceras de solicitudes ......................................................... 477
Bsqueda Proveedor ............................................................................................................................. 480
Consulta de detalles de direccin ......................................................................................................... 480
Creacin de direcciones ocasionales por defecto para solicitudes ....................................................... 480
Aplicacin de cambios a los valores por defecto de la cabecera, lnea, lnea de envo y campos de
distribucin de la solicitud. ............................................................................................................... 481
Introduccin de comentarios de cabecera de solicitud ......................................................................... 482
Utilizacin de comentarios estndar .................................................................................................... 484
Consulta de informacin sobre cotizaciones de moneda ...................................................................... 485
Solicitud de artculos de kit .................................................................................................................. 486
Solicitud de artculos por catlogo ....................................................................................................... 486
Consulta de detalles de artculos .......................................................................................................... 487
Consulta de proveedores aptos de artculos ......................................................................................... 487
Definicin de alias de artculos ............................................................................................................ 488
Solicitud de artculos preferidos ........................................................................................................... 488

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Creacin de lneas de solicitud .................................................................................................................... 488

Pginas utilizadas para crear lneas de solicitud ................................................................................... 489
Introduccin de informacin de lneas de solicitudes .......................................................................... 492
Bsqueda de artculos ........................................................................................................................... 501
Introduccin de valores por defecto de lneas de solicitudes ............................................................... 502
Aplicacin de los cambios de valores por defecto de los campos de lnea de solicitud a las distribuciones
existentes ........................................................................................................................................... 502
Introduccin de detalles de lneas de solicitudes ................................................................................. 503
Acceso a descripciones de artculos ..................................................................................................... 508
Consulta de jerarquas de categoras de catlogos ............................................................................... 509
Consulta de informacin de contacto del comprador ........................................................................... 509
Introduccin de comentarios de lnea ................................................................................................... 509
Acceso a especificaciones de artculos ................................................................................................. 509
Bsqueda de categoras de artculos ..................................................................................................... 510
Creacin de lneas de envo de solicitudes .................................................................................................. 510
Pginas utilizadas para crear lneas de envo de solicitud ..................................................................... 511
Introduccin de informacin de lneas de envo de solicitudes ............................................................ 513
Introduccin de informacin sobre IVA de lnea de envo .................................................................. 516
Introduccin de detalles de lnea de envo ........................................................................................... 523
Creacin de direcciones ocasionales .................................................................................................... 524
Utilizacin de la funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras ..................................... 524
Concepto de la funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras ................................ 524
Requisitos ............................................................................................................................................. 525
Pginas utilizadas para la trazabilidad de solicitudes ............................................................................ 526
Utilizacin del taller de anlisis de trazabilidad ................................................................................... 526
Consulta de informacin de trazabilidad .............................................................................................. 528
Introduccin de informacin de distribucin .............................................................................................. 528
Pginas utilizadas para introducir informacin de distribucin ............................................................ 529
Introduccin de informacin de distribucin ....................................................................................... 529
Introduccin de informacin de distribucin de IVA .......................................................................... 536
Copia de una solicitud existente en otra nueva ........................................................................................... 538
Pginas utilizadas para copiar una solicitud existente en una nueva .................................................... 538
Copia de solicitudes existentes ............................................................................................................. 539
Impresin de plantillas de solicitud ............................................................................................................ 539
Informe SQR Plantilla Solicitud (PORQ011) ...................................................................................... 539
Pgina utilizada para imprimir plantillas de solicitud ........................................................................... 540
Revisin preliminar e impresin de solicitudes .......................................................................................... 540
Pginas utilizadas para la revisin preliminar e impresin de solicitudes ............................................ 540
Revisin preliminar de solicitudes ....................................................................................................... 540
Impresin de solicitudes ....................................................................................................................... 541

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Captulo 20

Utilizacin del Cargador de Solicitudes .................................................................................................. 543

Proceso Motor de Aplicacin Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD) ...................................... 543

Definicin de orgenes de sistema del proceso Cargador Solicitudes Compras .................................. 544
Carga de solicitudes .................................................................................................................................... 548
Pginas utilizadas para cargar solicitudes ............................................................................................. 548
Ejecucin del proceso Cargador Solicitudes Compras ......................................................................... 548
Utilizacin del punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos .................................................. 551
Concepto de punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos ................................................ 551
Pginas utilizadas para usar el punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos ................... 552
Utilizacin del punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos ............................................ 552
Correccin de errores del proceso Cargador Solicitudes Compras ............................................................. 553
Tratamiento de errores del proceso Cargador Solicitudes Compras ..................................................... 553
Pginas utilizadas para corregir los errores del proceso Cargador Solicitudes Compras ..................... 554
Revisin y correccin de los errores de datos del proceso Cargador Solicitudes Compras ................. 555
Consulta e introduccin de comentarios de solicitud ........................................................................... 557
Introduccin o edicin de informacin de direccin de sustitucin ..................................................... 558
Actualizacin de la informacin de envo directo ...................................................................................... 558
Proceso Motor de Aplicacin Actz Peticiones Envo Directo (PO_REQDROP) ................................. 558
Pgina utilizada para actualizar la informacin de envo directo .......................................................... 559
Ejecucin del proceso Act Peticiones Envo Directo ........................................................................... 559
Depuracin de peticiones de carga de solicitudes ....................................................................................... 560
Proceso Motor de Aplicacin Depur Peticiones Carga Solic (PO_RLRQPRG) .................................. 560
Pgina utilizada para depurar peticiones de carga de solicitudes .......................................................... 560
Ejecucin del proceso Depur Peticiones Carga Solic .......................................................................... 560

Captulo 21

Aprobacin de Solicitudes ......................................................................................................................... 563

Concepto de aprobaciones de solicitud ........................................................................................................ 563

Aprobacin de solicitudes con el Entorno de Aprobacin ........................................................................... 564
Pginas utilizadas para aprobar solicitudes con el Entorno de Aprobacin .......................................... 569
Tareas de aprobacin para varias solicitudes ........................................................................................ 570
Realizacin de tareas de aprobacin para una solicitud individual ....................................................... 572
Consulta de detalles sobre los artculos de las lneas de solicitud. ....................................................... 576
Aprobacin de solicitudes con la Tecnologa de workflow de PeopleTools ............................................... 577
Concepto de aprobacin de solicitudes con la tecnologa de workflow de PeopleTools ...................... 577
Pginas utilizadas para aprobar solicitudes con la tecnologa de workflow de PeopleTools ................ 581
Aprobacin de importes de solicitud ..................................................................................................... 582
Aprobacin de claves contables de solicitud ......................................................................................... 585

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Captulo 22

Seguimiento de Cambios en Solicitudes .................................................................................................. 587

Seguimiento de cambios en solicitudes ....................................................................................................... 587

Pginas utilizadas para realizar el seguimiento de los cambios en solicitudes ..................................... 587
Seguimiento en lnea de cambios en solicitudes ................................................................................... 588
Revisin del historial de cambios de solicitud ............................................................................................ 589
Pginas utilizadas para revisar el historial de cambios de solicitudes .................................................. 589

Captulo 23

Utilizacin del Taller de Solicitante ......................................................................................................... 591

Taller de Solicitante ..................................................................................................................................... 591

Requisitos ..................................................................................................................................................... 591
Utilizacin del Taller de Solicitante ............................................................................................................. 592
Pginas utilizadas para usar el Taller de Solicitante ............................................................................. 592
Bsqueda de solicitudes ....................................................................................................................... 593
Utilizacin del Taller de Solicitante ..................................................................................................... 596
Consulta de lneas de solicitud ............................................................................................................. 598
Consulta de lneas de envo de solicitud .............................................................................................. 599
Consulta de resultados de proceso ....................................................................................................... 599

Captulo 24

Cierre de Solicitudes .................................................................................................................................. 601

Proceso de cierre de solicitudes .................................................................................................................. 601

Descripcin de criterios de cierre de solicitudes .................................................................................. 603
Descripcin de cambios de estados de solicitud de la conciliacin de solicitudes .............................. 605
Cierre de solicitudes .................................................................................................................................... 606
Pgina utilizada para cerrar solicitudes ................................................................................................. 607
Ejecucin del proceso Conciliacin de Solicitudes .............................................................................. 607
Reapertura de solicitudes ............................................................................................................................ 608
Concepto del proceso de reapertura de solicitudes ............................................................................... 608
Pgina utilizada para volver a abrir solicitudes ..................................................................................... 609
Ejecucin del proceso de reapertura de solicitudes ............................................................................... 610

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Captulo 25

Revisin de Informacin de Solicitudes .................................................................................................. 613

Utilizacin de la consulta de solicitudes ...................................................................................................... 613

Pginas utilizadas para las consultas de solicitudes .............................................................................. 613
Introduccin de criterios de seleccin de consulta de solicitudes ........................................................ 617
Consulta de informacin de solicitudes ............................................................................................... 617
Consulta de detalles de lneas de solicitud ........................................................................................... 619
Consulta de detalles de lneas de envo de solicitud ............................................................................ 622
Consulta de detalles de distribucin de solicitud ................................................................................. 622
Consulta de informacin de solicitudes asociadas a pedidos ............................................................... 622
Consulta de informacin de solicitudes asociadas a recepciones ......................................................... 623
Consulta de informacin de solicitudes asociadas a PSM ................................................................... 623
Utilizacin del taller de solicitudes ............................................................................................................. 624
Pginas utilizadas para usar el taller de solicitudes ............................................................................... 624
Introduccin de criterios de seleccin del taller de solicitudes ............................................................ 627
Consulta de informacin del taller de solicitudes ................................................................................ 630
Revisin de entradas de lneas contables de solicitud ................................................................................. 631
Pginas utilizadas para revisar entradas de lneas contables de solicitud ............................................. 632
Introduccin de criterios de seleccin de entradas de lneas contables de solicitud ............................ 632
Revisin de entradas de lneas contables de solicitud .......................................................................... 633
Revisin de asientos de eventos de entrada de solicitud ............................................................................. 634
Pgina utilizada para consultar asientos de eventos de entrada de solicitud ......................................... 635

Captulo 26

Gestin de Peticiones de Oferta ............................................................................................................... 637

Concepto de RFQ en PeopleSoft Compras ................................................................................................. 637

Definicin de grupos de RFQ para proveedores ......................................................................................... 638
Pginas utilizadas para definir grupos de RFQ para proveedores ......................................................... 639
Creacin de RFQ ......................................................................................................................................... 639
Pginas utilizadas para crear RFQ ........................................................................................................ 639
Creacin de una RFQ ........................................................................................................................... 643
Introduccin de detalles de cabecera de RFQ ...................................................................................... 645
Copia de lneas de RFQs o solicitudes ................................................................................................. 646
Introduccin de proveedores de artculos en la lista de proveedores para despacho ........................... 649
Seleccin de proveedores para despacho de RFQ ................................................................................ 649
Despacho desde el componente de RFQ .............................................................................................. 650
Consulta del historial de despachos de RFQs ...................................................................................... 651
Envo de mensajes de correo electrnico relacionados con RFQs ....................................................... 651
Despacho de RFQ ....................................................................................................................................... 652

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Proceso Impresin/Despacho RFQ ...................................................................................................... 652

Pgina utilizada para despachar RFQ .................................................................................................... 654
Ejecucin del proceso Impresin/Despacho RFQ ................................................................................ 654
Carga de respuestas a RFQs mediante EDX ............................................................................................... 655
Proceso Carga Respuestas RFQs Entrada ............................................................................................ 655
Pgina utilizada para cargar respuestas a las RFQ mediante EDX ....................................................... 655
Utilizacin del PIE de RFQ ........................................................................................................................ 655
Concepto de PIE de RFQ ..................................................................................................................... 655
Pginas utilizadas con el PIE de RFQ ................................................................................................... 656
Definicin del PIE de RFQ .................................................................................................................. 656
Proceso del PIE de RFQ ....................................................................................................................... 657
Utilizacin del PIE de respuestas a RFQ .................................................................................................... 658
Concepto de PIE de respuestas a RFQ ................................................................................................. 658
Pginas utilizadas con el PIE de respuestas a RFQ ............................................................................... 658
Utilizacin del PIE de respuestas a RFQ ............................................................................................. 659
Resolucin de errores de carga de respuestas de proveedor ....................................................................... 659
Pginas utilizadas para corregir errores de carga de respuestas de proveedor ...................................... 660
Correccin de errores de respuestas de proveedores ............................................................................ 660
Mantenimiento de respuestas de RFQ ........................................................................................................ 661
Pginas utilizadas para mantener respuestas de RFQ ........................................................................... 662
Mantenimiento de respuestas de proveedores ...................................................................................... 663
Consulta de detalles de cabecera de respuestas de proveedor .............................................................. 664
Adjudicacin de RFQ a proveedores .......................................................................................................... 665
Pginas utilizadas para analizar y adjudicar RFQ a proveedores .......................................................... 665
Anlisis y adjudicacin de ofertas ........................................................................................................ 665
Creacin de pedidos o contratos a partir de RFQ ....................................................................................... 666
Pginas utilizadas para crear pedidos o contratos a partir de RFQ ....................................................... 667
Creacin de un pedido o contrato a partir de una RFQ ........................................................................ 667
Definicin de distribuciones de pedido de RFQ .................................................................................. 670
Cierre de RFQ .............................................................................................................................................. 671
Pgina utilizada para cerrar RFQ .......................................................................................................... 671
Cierre de RFQ ....................................................................................................................................... 671
Consulta e informes de peticiones de oferta y respuestas de proveedor ..................................................... 671
Pginas utilizadas para realizar consultas e informes de peticiones de oferta y respuestas de proveedor .
672
Comparacin de valores de peticiones de oferta y de respuestas ......................................................... 674

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Seccin 5
Utilizacin de Pedidos y rdenes de Cambio

Captulo 27

Concepto de Pedido ................................................................................................................................... 677

Valores por defecto de pedidos ................................................................................................................... 677

Valores de estado de la cabecera de un pedido ........................................................................................... 678
Proceso de impuestos sobre ventas y uso en pedidos ................................................................................. 680
Proceso del IVA en pedidos ........................................................................................................................ 681
Proceso de bonificaciones de proveedor en pedidos ................................................................................... 682
Proceso de tarjetas de compra en pedidos ................................................................................................... 685
Proceso de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento en pedidos ................................ 686
Consolidacin de pedidos ........................................................................................................................... 688
Cancelacin de pedidos ............................................................................................................................... 689
Eliminacin de pedidos ............................................................................................................................... 694
Proceso de retencin de pedidos ................................................................................................................. 696

Captulo 28

Creacin de Pedidos en Lnea .................................................................................................................. 699

Proceso de pedidos ...................................................................................................................................... 699

Elementos comunes utilizados en este captulo ................................................................................... 705
Utilizacin de la reserva de pedidos ........................................................................................................... 710
Asignacin de IDs de pedido por parte del sistema al reservar pedidos ............................................... 710
Pgina utilizada para reservar pedidos .................................................................................................. 711
Reserva de pedidos ............................................................................................................................... 712
Creacin de cabeceras de pedidos ............................................................................................................... 713
Pginas utilizadas para crear cabeceras de pedido ................................................................................ 713
Introduccin de informacin en la cabecera del pedido ....................................................................... 719
Introduccin de detalles de proveedor .................................................................................................. 731
Introduccin de detalles de cabecera del pedido .................................................................................. 732
Introduccin de comentarios en la cabecera del pedido ....................................................................... 736
Introduccin de valores por defecto de pedidos ................................................................................... 738
Aplicacin de los cambios efectuados en los valores de campo por defecto a lneas, lneas de envo y
distribuciones existentes .................................................................................................................... 742
Mantenimiento de la informacin de tarjetas de compra ..................................................................... 742
Introduccin de detalles de IVA en la cabecera del pedido ................................................................. 743
Introduccin de opciones de despacho de pedidos ............................................................................... 743

xx Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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Consulta del historial de despacho de pedidos ..................................................................................... 744

Introduccin de informacin de paridad de pedidos ............................................................................ 745
Asignacin de motivos de peticin de cambio de pedido ..................................................................... 745
Creacin de lneas de pedido ...................................................................................................................... 746
Pginas utilizadas para crear lneas de pedido ...................................................................................... 746
Introduccin de informacin de lnea de pedido .................................................................................. 749
Introduccin de detalles de lnea de pedido ......................................................................................... 756
Bsqueda de contratos ........................................................................................................................... 765
Aplicacin de cargos varios a lneas de pedido .................................................................................... 766
Seleccin de cargos varios para aplicarlos a las lneas de pedido ........................................................ 767
Creacin de lneas de envo de pedido ........................................................................................................ 768
Pginas utilizadas para crear lneas de envo de pedido ........................................................................ 768
Introduccin de informacin de lnea de envo de pedido ................................................................... 771
Introduccin de informacin de direccin ocasional de la lnea de envo del pedido .......................... 781
Introduccin de informacin de impuesto sobre ventas y uso de lnea de envo ................................. 782
Actualizacin de detalles de IVA de lnea de envo ............................................................................. 783
Introduccin de detalles de lnea de envo ........................................................................................... 791
Introduccin de ajustes de precio de lnea de envo ............................................................................. 794
Introduccin de cargos varios de lnea de envo .................................................................................. 796
Introduccin de cargos varios de otro proveedor de lnea de envo ..................................................... 797
Creacin de distribuciones de pedidos ........................................................................................................ 798
Pginas utilizadas para crear distribuciones de pedido ......................................................................... 798
Introduccin de informacin de distribucin ....................................................................................... 800
Consulta de detalles del impuesto sobre ventas y uso de la distribucin ............................................. 807
Introduccin de detalles de IVA de distribucin .................................................................................. 808
Introduccin directa de informacin de distribucin ........................................................................... 810
Cancelacin de pedidos en lnea ................................................................................................................. 810
Pginas utilizadas para cancelar un pedido en lnea .............................................................................. 811
Cancelacin de pedidos ........................................................................................................................ 812
Consulta de mensajes de error al cancelar un pedido ........................................................................... 813
Reasignacin de solicitudes asociadas a un pedido tras la correcta cancelacin de un pedido ........... 814
Inicio del control de presupuestos tras la correcta cancelacin de un pedido ...................................... 815
Utilizacin de pedidos rpidos .................................................................................................................... 816
Pginas utilizadas para introducir pedidos rpidos ............................................................................... 817
Introduccin de pedidos rpidos .......................................................................................................... 817
Utilizacin de acuses de recibo de pedidos ................................................................................................. 819
Concepto del proceso de gestin de acuses de recibo de pedidos ........................................................ 819
Concepto del proceso de gestin de acuses de recibo de pedidos de intercambio electrnico de datos .
821
Pginas utilizadas para gestionar acuses de recibo de pedidos ............................................................. 823
Bsqueda de acuses de recibo de pedidos ............................................................................................ 824
Revisin de informacin de cabecera de acuses de recibo ................................................................... 825
Comparacin de los detalles de cabecera del pedido y del acuse de recibo de pedido de intercambio
electrnico de datos ........................................................................................................................... 827

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Contenido

Comparacin de los detalles de lnea del pedido y del acuse de recibo de pedido de intercambio
electrnico de datos ........................................................................................................................... 827
Revisin de la informacin de lnea de envo del acuse de recibo de pedido de intercambio electrnico de
datos .................................................................................................................................................. 827
Comparacin de los detalles de lnea de envo del pedido y del acuse de recibo de pedido de intercambio
electrnico de datos ........................................................................................................................... 828
Creacin y consulta de pedidos pendientes ................................................................................................. 828
Pginas utilizadas para crear y consultar pedidos pendientes ............................................................... 830
Actualizacin del estado de pedidos pendientes .................................................................................. 830
Actualizacin de pedidos con las relaciones de conversin de la UM del proveedor de artculos ............. 832
Pgina utilizada para actualizar pedidos con nuevas relaciones de conversin de la UM del proveedor de
artculos .............................................................................................................................................. 832
Acceso a contenidos relacionados con los pedidos ...................................................................................... 832
Concepto de contenidos relacionados ................................................................................................... 833
Pginas utilizadas para acceder a informacin relacionada de pedidos ................................................ 836
Consulta de informacin relacionada con los gastos por proveedor. .................................................... 836
Consulta de contenidos relacionados con pedidos recientes ................................................................. 837
Consulta de informacin relacionada con pedidos vencidos ................................................................. 837
Consulta de informacin relacionada con devoluciones a proveedor ................................................... 838

Captulo 29

Utilizacin de la Asignacin de Pedidos .................................................................................................. 841

Concepto de proceso de gestin de asignacin de pedidos ......................................................................... 841

Tablas temporales de asignacin principales ....................................................................................... 843
Estados temporales ............................................................................................................................... 844
Criterios de aptitud para la seleccin de solicitudes ............................................................................ 846
Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 847
Seleccin manual de solicitudes para asignacin ....................................................................................... 849
Proceso de seleccin manual de solicitudes ......................................................................................... 849
Pginas utilizadas para seleccionar manualmente solicitudes para asignacin ..................................... 850
Asignacin manual de solicitudes a pedidos ........................................................................................ 851
Mantenimiento de la informacin de tarjetas de compra ..................................................................... 860
Cambio de proveedores de solicitud .................................................................................................... 860
Revisin de detalles de ubicacin temporal de pedidos ....................................................................... 861
Revisin de informacin de ubicacin temporal de artculos de pedidos ............................................ 863
Revisin de detalles de ubicacin temporal de cabecera de pedidos ................................................... 864
Seleccin automtica de solicitudes para asignacin .................................................................................. 864
Proceso de seleccin automtica de solicitudes ................................................................................... 865
Pgina utilizada para la seleccin automtica de solicitudes para asignacin ...................................... 866
Ejecucin del proceso de seleccin automtica de solicitudes ............................................................. 866
Asignacin por regin ................................................................................................................................. 868
Concepto de asignacin por regin ...................................................................................................... 868
Pginas utilizadas para la asignacin por regin ................................................................................... 869

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 Contenido

Definicin de cdigos de regin ........................................................................................................... 869

Asociacin de regiones con destinos de envo ..................................................................................... 870
Definicin de prioridad y ubicacin de proveedores por regin .......................................................... 871
Definicin de ubicaciones de pedidos de proveedor ............................................................................ 872
Revisin de mtodos de asignacin por niveles de regin ................................................................... 872
Carga de solicitudes de pedidos temporales desde PeopleSoft Planificacin de Suministros y Fabricacin .
872
Proceso de carga de pedidos en ubicacin temporal ............................................................................ 872
Pgina utilizada para la carga de solicitudes de pedidos en ubicacin temporal de PeopleSoft
Planificacin de Suministros y Fabricacin ....................................................................................... 873
Revisin, aprobacin y aplicacin de mensajes de planificacin ........................................................ 873
Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Ubic Temporal Pedidos Externos ............................ 874
Creacin de transacciones de demanda de inventario ................................................................................. 875
Proceso de creacin de demanda de inventario .................................................................................... 875
Pgina utilizada para crear transacciones de demanda de inventario ................................................... 880
Ejecucin del proceso de clculos de pedidos ............................................................................................ 880
Proceso de clculo de pedidos .............................................................................................................. 880
Mtodos de asignacin ......................................................................................................................... 886
Asignacin de contratos en pedidos ...................................................................................................... 891
Pgina utilizada para ejecutar el proceso Clculos de Pedidos ............................................................. 892
Ejecucin del proceso de clculos de pedidos ...................................................................................... 892
Utilizacin del taller de asignacin ............................................................................................................. 895
Concepto de taller de asignacin .......................................................................................................... 895
Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 897
Pginas utilizadas para el taller de asignacin ...................................................................................... 899
Definicin de los criterios de bsqueda del Taller de Asignacin ........................................................ 901
Consulta y modificacin de detalles de filas ubicadas temporalmente ................................................ 904
Consulta de proveedores aptos para filas ubicadas temporalmente ..................................................... 908
Consulta de detalles de tarificacin de solicitud de artculos ............................................................... 909
Consulta de informacin del impuesto sobre ventas y uso de pedidos ................................................ 911
Consulta de ajustes de valor de pedidos ............................................................................................... 911
Consulta de informacin de IVA de pedidos ....................................................................................... 913
Consulta de resultados de seleccin de proveedores mediante asignacin flexible ............................. 914
Consulta de informacin de pedido planificado ................................................................................... 916
Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de Pedidos ................................................................. 918
Proceso Creacin de Pedidos ............................................................................................................... 918
Pgina utilizada para crear pedidos mediante el proceso Creacin de Pedidos .................................... 918
Ejecucin del proceso Creacin de Pedidos ......................................................................................... 919
Uso del proceso de asignacin automtica para Compras .......................................................................... 919
Proceso Asignacin Auto para Compras .............................................................................................. 919
Pginas utilizadas para ejecutar el proceso Asignacin Automtica para Compras ............................. 921
Definicin de objetivos para el proceso de asignacin ........................................................................ 921
Ejecucin del proceso Asignacin Auto para Compras ....................................................................... 923
Actualizacin de fechas e importes de historial de proveedor para asignacin acumulada ....................... 923
Proceso Motor de Aplicacin Actz Hist Asignaciones Pedidos .......................................................... 924

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Contenido

Pgina utilizada para actualizar las fechas e importes del historial de proveedor para asignacin por
acumulacin ....................................................................................................................................... 925
Ejecucin del proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos ...................................................................... 925
Depuracin de tablas temporales de Compras ............................................................................................ 926
Proceso de depuracin de tablas en ubicacin temporal ...................................................................... 926
Pgina utilizada para depurar las tablas temporales de Compras .......................................................... 927
Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Depuracin Tablas Ubic Temp ...................................... 928
Creacin manual de tablas temporales de Compras .................................................................................... 928
Mensajes de error de asignacin ................................................................................................................. 942

Captulo 30

Aprobacin de Pedidos .............................................................................................................................. 953

Concepto de aprobacin de pedidos ............................................................................................................. 953

Aprobacin de pedidos con Entorno de Aprobacin ................................................................................... 954
Pginas utilizadas para aprobar pedidos con Entorno de Aprobacin .................................................. 959
Realizacin de tareas de aprobacin para varios pedidos ..................................................................... 961
Realizacin de tareas de aprobacin para un pedido individual ........................................................... 963
Aprobacin de pedidos con la tecnologa de workflow de PeopleTools ..................................................... 967
Concepto de aprobacin de pedidos con la tecnologa de workflow de PeopleTools .......................... 967
Pginas utilizadas para aprobar pedidos mediante la tecnologa de workflow de PeopleTools ........... 972
Aprobacin de importes del pedido ...................................................................................................... 973
Aprobacin de claves del pedido .......................................................................................................... 975

Captulo 31

Despacho e Impresin de Pedidos ........................................................................................................... 977

Despacho de pedidos ................................................................................................................................... 977

Despacho de pedidos ................................................................................................................................... 982
Pginas utilizadas para despachar pedidos ............................................................................................ 982
Ejecucin del proceso Impresin/Despacho Pedido ............................................................................ 982
Seleccin de pedidos para despacho .................................................................................................... 987
Utilizacin del punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/peticiones de cambio de pedidos .
987
Punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/peticiones de cambio de pedidos .............. 988
Pginas utilizadas para utilizar el punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/peticin de
cambio de pedidos .............................................................................................................................. 988
Definicin del punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/peticin de cambio de pedidos
............................................................................................................................................................ 989
Proceso del punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/peticiones de cambio de pedidos
............................................................................................................................................................ 989

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Captulo 32

Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos .......................................................................................... 991

Proceso de rdenes de cambio de pedidos .................................................................................................. 991

Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 997
Definicin de nmeros de orden de cambio y de secuencia ................................................................. 998
Definicin de plantillas de cambio de pedidos ......................................................................................... 1000
Identificacin de campos de rdenes de cambio de pedidos .................................................................... 1000
Revisin de reglas del proceso Orden Cambio Automtico Pedido ......................................................... 1009
Creacin de rdenes de cambio de pedidos en lnea ................................................................................. 1012
Carga de rdenes de cambio recibidas mediante intercambio electrnico de datos o acuses de recibo en lnea
de proveedores (PeopleSoft eConexin de Proveedores) ...................................................................... 1014
Pgina utilizada para cargar rdenes de cambio recibidas mediante EDX o acuses de recibo en lnea de
proveedores (PeopleSoft eConexin de Proveedores). .................................................................... 1014
Ejecucin del proceso Carga de Peticiones de Cambio ..................................................................... 1014
Utilizacin del punto de integracin empresarial de acuses de recibo de pedidos y acuses de recibo de rdenes
de cambio de pedidos .............................................................................................................................. 1015
Punto de integracin empresarial de acuses de recibo de pedidos y acuses de recibo de rdenes de cambio
de pedidos ......................................................................................................................................... 1015
Pginas utilizadas para utilizar el punto de integracin empresarial de acuses de recibo de pedidos y
acuses de recibo de rdenes de cambio de pedidos .......................................................................... 1015
Utilizacin del punto de integracin empresarial de acuses de recibo de pedidos y acuses de recibo de
rdenes de cambio de pedidos .......................................................................................................... 1016
Utilizacin del taller de cierre con carencia de pedidos ............................................................................. 1017
Concepto del job de cierre con carencia .............................................................................................. 1017
Pginas utilizadas con el taller de cierre con carencia del pedido ....................................................... 1018
Bsqueda de pedidos para aplicar el cierre con carencia .................................................................... 1018
Utilizacin del taller de cierre con carencia de pedidos ...................................................................... 1019
Definicin de opciones de peticin para el proceso de cierre con carencia ........................................ 1021
Revisin y aprobacin de peticiones de orden de cambio ........................................................................ 1022
Tablas de peticiones de cambio ........................................................................................................... 1022
Pginas utilizadas para revisar y aprobar peticiones de orden de cambio ........................................... 1023
Seleccin de peticiones de orden de cambio para su revisin y aprobacin ...................................... 1024
Revisin y aprobacin de peticiones de cambio ................................................................................ 1025
Consulta y aprobacin de detalles de peticiones de cambio .............................................................. 1026
Creacin de rdenes de cambio a partir de peticiones de cambio aprobadas ........................................... 1030
Pgina utilizada para crear rdenes de cambio a partir de peticiones de cambio aprobadas .............. 1030
Ejecucin del proceso Orden Cambio Automtico Pedido ................................................................ 1030
Depuracin de tablas de peticiones de cambio ......................................................................................... 1031
Proceso de depuracin de peticiones de cambio ................................................................................. 1031
Pgina utilizada para depurar las tablas de peticiones de cambio ....................................................... 1032
Ejecucin del proceso PO_POCHGPRG ........................................................................................... 1032
Consulta del historial de cambios de pedidos ........................................................................................... 1032

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Pginas utilizadas para consultar el historial de rdenes de cambio ................................................... 1032

Captulo 33

Utilizacin del Taller de Comprador .................................................................................................... 1035

Concepto del Taller de comprador ............................................................................................................ 1035

Gestin de pedidos mediante el Taller de comprador ............................................................................... 1036
Pginas utilizadas para gestionar pedidos mediante el Taller de comprador ...................................... 1036
Seleccin de pedidos .......................................................................................................................... 1037
Utilizacin del Taller de Comprador .................................................................................................. 1039
Consulta de lneas de pedido .............................................................................................................. 1042
Consulta de lneas de envo de pedido ............................................................................................... 1044
Consulta de resultados de proceso ..................................................................................................... 1044

Captulo 34

Conciliacin de Pedidos ........................................................................................................................... 1047

Proceso Conciliacin de Pedidos .............................................................................................................. 1047

Criterios de conciliacin de pedidos .................................................................................................. 1048
Descripcin de cambios de conciliacin de pedidos en los estados de pedidos ................................. 1054
Conciliacin de pedidos y estado de recepcin completa .................................................................. 1055
Conciliacin de pedidos y estado de finalizacin .............................................................................. 1056
Conciliacin de Pedidos ............................................................................................................................ 1057
Pgina utilizada para conciliar pedidos ............................................................................................... 1057
Ejecucin del proceso Conciliacin de Pedidos ................................................................................. 1057
Reapertura de pedidos ............................................................................................................................... 1059
Concepto del proceso de reapertura de pedidos .................................................................................. 1059
Pgina utilizada para reabrir pedidos .................................................................................................. 1061
Ejecucin del proceso Reapertura de Pedidos ..................................................................................... 1061

Captulo 35

Revisin de Informacin de Pedidos ..................................................................................................... 1065

Consultas sobre pedidos ............................................................................................................................. 1065

Pginas utilizadas para realizar consultas sobre pedidos .................................................................... 1065
Consulta de informacin de distribucin de pedido ............................................................................ 1069
Consulta de resmenes de actividad de pedidos ........................................................................................ 1072
Pginas utilizadas para consultar resmenes de actividad de pedidos ................................................ 1072
Consulta de informacin sobre tolerancia de los documentos de pedidos ................................................. 1073
Pginas utilizadas para consultar la informacin sobre tolerancia de los documentos de pedidos .... 1073
Revisin de entradas de lneas contables de pedidos ................................................................................ 1073

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Pginas utilizadas para revisar entradas de lneas contables de pedido .............................................. 1074
Seleccin de entradas de lneas contables para revisin ..................................................................... 1074
Revisin de entradas de lneas contables de pedidos ......................................................................... 1075

Captulo 36

Utilizacin de Artculos No Almacenables ............................................................................................. 1077

Concepto de artculo no almacenable en PeopleSoft Compras ................................................................. 1077

Seccin 6
Recepcin, Inspeccin y Devolucin de Bienes o Servicios

Captulo 37

Recepcin de Envos ............................................................................................................................... 1081

Concepto del proceso de gestin de recepciones ...................................................................................... 1081

Definicin de estados de recepcin .................................................................................................... 1084
Utilizacin de tolerancias de cantidad ................................................................................................ 1085
Edicin de fechas de envo ................................................................................................................. 1086
Edicin de recepciones parciales ........................................................................................................ 1086
Ubicacin dirigida .............................................................................................................................. 1087
Requisitos .................................................................................................................................................. 1087
Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................. 1087
Recepcin de artculos de pedidos ............................................................................................................ 1089
Recepcin de artculos sin pedido ............................................................................................................. 1089
Recepcin de artculos por importe .......................................................................................................... 1090
Gestin de recepciones .............................................................................................................................. 1090
Pginas utilizadas para gestionar recepciones ..................................................................................... 1091
Seleccin de pedidos .......................................................................................................................... 1096
Introduccin de recepciones ............................................................................................................... 1100
Introduccin de informacin de cabecera de recepcin ..................................................................... 1110
Consulta de detalles de lnea de recepcin ......................................................................................... 1112
Introduccin de informacin de activos ............................................................................................. 1117
Introduccin de informacin de ubicacin de inventario ................................................................... 1122
Consulta de detalles de almacenamiento de artculos de inventario .................................................. 1127
Bsqueda de ubicaciones de almacenamiento disponibles ................................................................ 1127
Mantenimiento de informacin de distribucin de recepciones ......................................................... 1127
Mantenimiento de informacin de fabricacin ................................................................................... 1130
Adicin de nmeros progresivos de recepcin .................................................................................... 1131

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Contenido

Consulta de comentarios de pedidos .................................................................................................. 1132

Consulta de detalles de devolucin al proveedor ............................................................................... 1132
Devengo de Recepciones ................................................................................................................... 1133
Modificacin de claves contables de recepciones ..................................................................................... 1134
Pginas utilizadas para modificar claves contables de recepcin ....................................................... 1135
Modificacin de valores de claves contables de recepcin ................................................................ 1135
Seguimiento de actividades de recepcin ................................................................................................. 1136
Pginas utilizadas para efectuar el seguimiento de actividades de recepcin ..................................... 1136
Recepciones de envo anticipadas ............................................................................................................. 1136
Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................. 1137
Pginas utilizadas para las recepciones de envo anticipadas ............................................................. 1138
Acceso a informacin de recepciones de envo anticipadas ............................................................... 1139
Acceso a detalles de cabecera de pedido de recepciones de pedido anticipadas ............................... 1140
Consulta de detalles de envo de recepciones de envo anticipadas ................................................... 1140
Consulta de detalles de direccin de envo de recepciones de envo anticipadas .............................. 1141
Introduccin de informacin de ID de lote y de serie de recepciones de envo anticipadas .............. 1142
Recepcin de artculos mediante recogida electrnica de datos ............................................................... 1142
Introduccin de recepciones mediante recogida electrnica de datos ................................................ 1142
Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................. 1143
Pginas utilizadas para recibir artculos mediante recogida electrnica de datos ............................... 1143
Inicio de recepciones mediante recogida electrnica de datos ........................................................... 1144
Actualizacin de recepciones de envo anticipadas mediante recogida electrnica de datos ............ 1144
Recepcin de pedidos completos mediante recogida electrnica de datos ........................................ 1144
Recepcin de lneas de pedido mediante recogida electrnica de datos ............................................ 1145
Recepcin de lneas de envo de pedido mediante recogida electrnica de datos ............................. 1145
Finalizacin de una transaccin de recepcin de recogida electrnica de datos ................................ 1145
Utilizacin del punto de integracin empresarial de REA ........................................................................ 1145
Concepto de PIE de REA .................................................................................................................... 1145
Pginas utilizadas con el PIE de REA ................................................................................................. 1145
Utilizacin del punto de integracin empresarial de REA ................................................................. 1146
Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos .............................................. 1147
Concepto de punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos ............................................ 1147
Pginas utilizadas con el punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos ........................ 1147
Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos ....................................... 1148
Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas ........................... 1148
Concepto de punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas ......................... 1149
Pginas utilizadas con el punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas ...... 1149
Definicin del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas ...................... 1149
Publicacin del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas .................... 1151
Utilizacin del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos ..................... 1151
Concepto de punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos ................... 1151
Pginas utilizadas con el punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos 1152
Definicin del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos ............... 1152
Proceso del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos ................... 1153
Carga de recepciones mediante puntos de integracin empresarial y recogida electrnica de datos ....... 1153

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 Contenido

Proceso de carga de recepciones ......................................................................................................... 1153

Pginas utilizadas para cargar recepciones realizadas mediante puntos de integracin empresarial y
recogida electrnica de datos ........................................................................................................... 1155
Ejecucin del Proceso Carga de Recepciones .................................................................................... 1155
Carga de transacciones REA mediante el Proceso Carga de Recepciones ........................................ 1156
Carga de transacciones REA mediante el Proceso Carga de Recepciones ........................................ 1156
Proceso de recepciones ............................................................................................................................. 1156
Procesos de recepciones ...................................................................................................................... 1157
Pgina utilizada para procesar recepciones ......................................................................................... 1157
Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Lanzadera Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH) .
1157
Utilizacin del job multiproceso Recepcin a Inventario y AM (RECV_03) ................................... 1158
Utilizacin del job multiproceso Recepciones + INV + MFG + AM (RECV_07) ............................. 1159
Utilizacin de procesos de recepcin adicionales .............................................................................. 1160
Proceso de recepciones ....................................................................................................................... 1161
Ejecucin del proceso Cierre con Carencia ............................................................................................... 1161
Pgina utilizada para ejecutar el proceso Cierre con Carencia ........................................................... 1161
Ejecucin del proceso Cierre con Carencia ......................................................................................... 1161
Gestin de costes en destino en recepciones ............................................................................................. 1162
Concepto de coste en destino ............................................................................................................. 1162
Pginas utilizadas para trabajar con costes en destino en recepciones ................................................ 1163
Acceso a la informacin sobre costes en destino de recepciones y comprobantes ............................ 1163
Consulta de detalles de comprobante de costes en destino ................................................................ 1164
Cierre de recepciones ................................................................................................................................ 1165
Proceso de cierre de recepciones ........................................................................................................ 1165
Pgina utilizada para cerrar recepciones ............................................................................................. 1165
Generacin de etiquetas de recepcin ....................................................................................................... 1165
Concepto de generacin de etiquetas de cdigo de barras ................................................................. 1166
Pgina utilizada para generar etiquetas de recepcin .......................................................................... 1166

Captulo 38

Utilizacin de la Informacin de Entrega ............................................................................................. 1167

Concepto de informacin de entrega ......................................................................................................... 1167

Acceso a la informacin de entrega ........................................................................................................... 1167
Pginas utilizadas para acceder a la informacin de entrega .............................................................. 1168
Revisin de la informacin de entrega de una recepcin .................................................................... 1169

Captulo 39

Inspeccin de Artculos Recibidos ......................................................................................................... 1171

Concepto de inspeccin ............................................................................................................................. 1171

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Contenido

Utilizacin de inspecciones por separado ........................................................................................... 1172

Realizacin de inspecciones ....................................................................................................................... 1173
Pginas utilizadas para realizar inspecciones ...................................................................................... 1174
Inspeccin de artculos de recepcin .................................................................................................. 1175
Seleccin de lneas de recepcin para inspeccin .............................................................................. 1178
Utilizacin de instrucciones de inspeccin ........................................................................................ 1179
Especificacin de sustituciones de ubicaciones finales ...................................................................... 1179
Consulta de detalles de artculos de recepcin ................................................................................... 1181
Introduccin de informacin de definicin de RTV .......................................................................... 1182

Captulo 40

Gestin de Devoluciones a Proveedores ................................................................................................ 1185

Concepto del proceso de RTV .................................................................................................................. 1185

Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos .......................................................................... 1187
Acciones de devolucin en transacciones de RTV ............................................................................ 1188
Revisin de cambio de datos de RTV ................................................................................................ 1189
Registros de devoluciones de inventario ............................................................................................ 1192
Proceso optimizado de devolucin al proveedor ................................................................................. 1192
Registros de devolucin de activos .................................................................................................... 1197
Elementos comunes utilizados en este captulo ................................................................................. 1197
Definicin de opciones de proceso de RTV .............................................................................................. 1198
Creacin de transacciones de RTV sin pedidos ........................................................................................ 1199
Creacin de transacciones de RTV relacionadas con pedidos cerrados ................................................... 1200
Seleccin de detalles de origen de RTV ................................................................................................... 1200
Introduccin de transacciones de RTV ..................................................................................................... 1201
Pginas utilizadas para introducir transacciones de RTV ................................................................... 1202
Introduccin de informacin de RTV ................................................................................................ 1206
Seleccin de lneas de recepcin para devoluciones de artculos ...................................................... 1217
Consulta de detalles de recepcin de artculos ................................................................................... 1219
Introduccin de valores por defecto de RTV ..................................................................................... 1219
Sustitucin de la direccin de RTV del proveedor ............................................................................ 1221
Seleccin de detalles de devoluciones de distribuciones de pedidos ................................................. 1222
Seleccin de detalles de devolucin de distribucin de recepcin ..................................................... 1222
Seleccin de detalles de devolucin de activos .................................................................................. 1223
Introduccin de detalles de devolucin de distribucin ..................................................................... 1223
Bsqueda de ubicaciones de almacenamiento ..................................................................................... 1227
Consulta de comisiones de devoluciones a proveedores .................................................................... 1228
Introduccin de detalles de cabecera de devoluciones a proveedores ................................................ 1229
Acceso a los nmeros de seguimiento de RTV .................................................................................. 1229
Despacho e impresin de transacciones de RTV ...................................................................................... 1230
Descripcin del proceso Despacho/Impresin RTV ........................................................................... 1230
Pgina utilizada para despachar e imprimir transacciones de RTV .................................................... 1231

xxx Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Contenido

Ejecucin del proceso Despacho/Impresin RTV .............................................................................. 1231

Utilizacin del punto de integracin empresarial de RTV ........................................................................ 1233
Concepto de PIE de devoluciones a proveedores ................................................................................ 1234
Pginas utilizadas con el PIE de RTV ................................................................................................. 1234
Definicin del punto de integracin empresarial de RTVs ................................................................. 1234
Proceso del PIE de RTV ..................................................................................................................... 1235
Conciliacin de transacciones de RTV ..................................................................................................... 1235
Proceso Conciliacin de RTVs ........................................................................................................... 1235
Pgina utilizada para conciliar transacciones de RTV ........................................................................ 1236
Consultas de RTVs ................................................................................................................................... 1236
Pginas utilizadas para consultar RTVs .............................................................................................. 1237

Captulo 41

Utilizacin de Devengo de Recepciones ................................................................................................. 1239

Concepto de devengo de recepciones ....................................................................................................... 1239

Descripcin de criterios de devengo de recepciones .......................................................................... 1242
Definicin de devengo de recepciones ............................................................................................... 1243
Implantacin del devengo de recepciones .......................................................................................... 1244
Devengo de recepciones ............................................................................................................................ 1245
Pginas utilizadas para devengar recepciones ..................................................................................... 1245
Ejecucin del proceso de devengo de recepciones ............................................................................. 1246
Realizacin de control de presupuestos para devengos de recepciones .................................................... 1247
Pgina utilizada para someter a control de presupuestos los devengos de recepciones ...................... 1247
Control de presupuestos de devengo de recepciones ......................................................................... 1248
Consulta de entradas de lneas contables de devengo de recepciones ...................................................... 1249
Pginas utilizadas para consultar entradas de lneas contables de devengo de recepciones ............... 1249
Acceso a entradas contables de devengos de recepciones ................................................................. 1250
Consulta de asientos de devengo de recepciones ...................................................................................... 1251
Pgina utilizada para consultar asientos de devengo de recepciones .................................................. 1251
Acceso a los asientos de devengos de recepcin ................................................................................. 1251

Captulo 42

Revisin de Informacin de Recepciones ............................................................................................... 1253

Consultas sobre recepciones ...................................................................................................................... 1253

Pginas utilizadas para consultar recepciones ..................................................................................... 1253

Captulo 43

Consulta del Estado de Documentos ..................................................................................................... 1257

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xxxi
Contenido

Consultas del estado de documentos .......................................................................................................... 1257

Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................. 1258
Consulta de estados de documento ............................................................................................................ 1260
Pginas utilizadas para consultar el estado de documentos ................................................................ 1261
Consulta del estado de un documento asociado con una solicitud. .................................................... 1262
Consulta del estado de un documento asociado con una peticin de oferta ....................................... 1262
Consulta del estado de un documento asociado a un pedido ............................................................. 1263
Consulta del estado de un documento asociado con una recepcin ................................................... 1263
Consulta del estado de un documento asociado a una devolucin al proveedor ................................ 1264
Consulta del estado de un documento asociado con un contrato ....................................................... 1264

Seccin 7
Anlisis de Datos de Compras y Utilizacin de Organizaciones de Compras

Captulo 44

Anlisis del Historial de Compras ......................................................................................................... 1269

Concepto de anlisis del historial de compras ........................................................................................... 1269

Configuracin de consultas de anlisis de compras .................................................................................. 1270
Pginas utilizadas para configurar consultas de anlisis de compras .................................................. 1271
Definicin de entidades de generacin de informes ........................................................................... 1271
Definicin de campos elegibles .......................................................................................................... 1274
Definicin de vistas elegibles ............................................................................................................. 1274
Definicin de perfiles de consulta ...................................................................................................... 1275
Generacin del historial de compras ......................................................................................................... 1275
Proceso Motor de Aplicacin Actualizar Historial Compras (FS_PRCRUPD) ................................. 1276
Pgina utilizada para generar historiales de compras .......................................................................... 1276
Ejecucin del proceso Actualizar Historial Compras ......................................................................... 1276
Generacin del historial de gastos ............................................................................................................. 1277
Proceso del Motor de Aplicacin Anlisis Gastos PO (PO_SPND_HIST) ........................................ 1277
Pgina utilizada para generar historiales de gastos ............................................................................. 1278
Ejecucin del proceso Anlisis Gastos PO ......................................................................................... 1278
Generacin de estadsticas de compras ...................................................................................................... 1279
Proceso PRCR: Resumen de Transacciones ....................................................................................... 1279
Pgina utilizada para generar estadsticas de compras ........................................................................ 1280
Ejecucin del proceso PRCR: Resumen de Transacciones ................................................................. 1280
Creacin del cubo de anlisis de proveedores .......................................................................................... 1281
Proceso de creacin de cubos Anlisis Rendimiento Proveedor (POVENDOR) ............................... 1281
Pgina utilizada para crear el cubo de anlisis de proveedores ........................................................... 1282
Ejecucin del proceso Anlisis Rendimiento Proveedor ................................................................... 1282
Revisin del rendimiento de los proveedores ............................................................................................ 1283

xxxii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Contenido

Pgina utilizada para revisar el rendimiento de los proveedores ........................................................ 1283

Revisin del rendimiento de los proveedores ..................................................................................... 1283
Consulta de datos de anlisis de compras ................................................................................................. 1286
Concepto de consulta de historial de compras .................................................................................... 1286
Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................. 1286
Pginas utilizadas para consultar datos de anlisis de compras .......................................................... 1288
Consulta de datos de pedidos ............................................................................................................. 1291
Consulta de datos de notas de recepcin ............................................................................................ 1291
Consulta de datos de comprobantes ................................................................................................... 1291
Consulta de datos de solicitudes ......................................................................................................... 1292
Consulta de estadsticas de compras .......................................................................................................... 1292
Pgina utilizada para consultar estadsticas de compras ..................................................................... 1292
Consulta de estadsticas de compras ................................................................................................... 1292

Captulo 45

Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo .......................................................................... 1297

Contratos de GPO ..................................................................................................................................... 1297

Elementos comunes utilizados en este captulo ................................................................................. 1298
Definicin de contratos de GPO ............................................................................................................... 1298
Proceso de definicin de contratos de GPO ....................................................................................... 1298
Pginas utilizadas para definir contratos de GPO ............................................................................... 1300
Definicin de contratos de fabricantes de GPO ................................................................................. 1301
Definicin de distribuidores de GPO ................................................................................................. 1302
Carga de contratos de GPO ....................................................................................................................... 1303
Proceso de carga de contratos de GPO ............................................................................................... 1303
Conversin de unidades de medida de asistencia sanitaria ................................................................. 1307
Pginas utilizadas para cargar contratos de GPO ................................................................................ 1311
Carga de datos de GPO mediante PeopleSoft Integracin con Mensajera ....................................... 1312
Correccin de errores de la carga de artculos de GPO ...................................................................... 1314
Aprobacin de artculos de GPO para su carga .................................................................................. 1314
Ejecucin del proceso Carga Precios Fabricante GPO ...................................................................... 1318
Correccin de errores de GPO de fabricantes de artculos ................................................................. 1318
Consulta de precios de GPO de fabricantes de artculos .................................................................... 1319
Clculos de precios de distribuidor ........................................................................................................... 1319
Clculos de precios de distribuidor .................................................................................................... 1319
Pginas utilizadas para calcular precios de distribuidor ...................................................................... 1321
Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Carga Precios Proveedor GPO (PO_GPOVND_PR) .
1322

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Contenido

Apndice A

Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras .......................................................... 1325

Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras .................................................................. 1325

Llegada de extracto bancario ............................................................................................................... 1325
Aviso de vencimiento de contrato ....................................................................................................... 1326
Notificaciones de acuse de recibo de pedidos en lnea ....................................................................... 1326
Vencimiento del periodo de gracia de tarjetas de compra ................................................................... 1327
Notificacin de alerta de acuse de recibo de pedidos .......................................................................... 1327
Aprobacin de pedidos - Supervisor de claves contables ................................................................... 1328
Aprobacin de pedidos - Aprobacin de claves contables, Revisor ................................................... 1328
Aprobacin de pedidos - Aprobacin de claves contables, Rechazo .................................................. 1329
Aprobacin de pedidos - Aprobacin de importes, Supervisor ........................................................... 1330
Aprobacin de pedidos - Aprobacin de importes, Revisor ............................................................... 1330
Aprobacin de pedidos - Aprobacin de importes, Rechazo .............................................................. 1331
Pedido cancelado ................................................................................................................................. 1331
Notificacin al gestor de bonificaciones ............................................................................................. 1332
Notificacin de cambios en cantidades de recepcin .......................................................................... 1332
Notificacin de peticin de oferta (RFQ) ............................................................................................ 1333
Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de claves contables ............................................................. 1333
Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de claves contables ............................................................. 1334
Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de claves contables ............................................................. 1334
Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de importes ......................................................................... 1335
Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de importes ......................................................................... 1335
Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de importes ......................................................................... 1336
Solicitud asignada ............................................................................................................................... 1337
Notificacin al gestor de liquidaciones ............................................................................................... 1337

Apndice B

Informes de PeopleSoft Compras .......................................................................................................... 1339

Informes de PeopleSoft Compras: descripcin general ............................................................................. 1339

Informes de PeopleSoft Compras ........................................................................................................ 1340
Informes de costes de PeopleSoft Compras ........................................................................................ 1356
Detalles de los informes de PeopleSoft Compras ...................................................................................... 1357
Elementos comunes utilizados en los informes de PeopleSoft Compras ............................................ 1357
POLGSPND - Inf Gasto Grupo Ln Ped ............................................................................................ 1357
POPO005 - Impresin/Despacho Pedido ........................................................................................... 1358
POPO008 - Informe Cierre Pedidos ................................................................................................... 1359
POPO009 - Actividad Pedido ............................................................................................................ 1359
POPO010 - Acuse Recibo Pedido ...................................................................................................... 1360

xxxiv Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Contenido

PO_POROLLEXP - Ordenar Lista Excp por Pedido ......................................................................... 1360

PORC100 - Recepciones NEA ........................................................................................................... 1361
PORC200 - Recepciones Planificadas ............................................................................................... 1361
PORC700 - Devengo Recepciones .................................................................................................... 1362
PORC920 - Etiqueta Consumo Artculo Recp ................................................................................... 1363
PORC930 - Art Seguim p/Disptv Recib ............................................................................................ 1364
POROL001 - Pedidos Abiertos .......................................................................................................... 1364
POROL002 - Transferencia Pedidos .................................................................................................. 1364
POROLLEXP_PO - Ordenar Lista Excp por Tipo ............................................................................ 1364
PORQ010 - Impresin Solicitud ........................................................................................................ 1365
PORT001 - Despacho/Impresin RTV .............................................................................................. 1366
POS8001 - Actividad Presupuesto Pedidos ....................................................................................... 1366
POS8002 - Activ Presupuesto Solicitud ............................................................................................. 1368
Despacho de pedidos ........................................................................................................................... 1369
POXMLP - Impresin XMLP Pedido ................................................................................................. 1369
POX4006 - Inf Aceleracin p/Comprador ......................................................................................... 1370
POX4007 - Inf Aceleracin p/Proveedor ........................................................................................... 1370
POX4008 - Inf Aceleracin p/Fecha Vencim .................................................................................... 1370
POX4030 - Lista Detalles Ped p/Fecha Ped ....................................................................................... 1370
POX4031 - Lista Detalles Ped p/Vendedor ........................................................................................ 1370
POX4032 - Lista Detalles Ped p/Comprador ..................................................................................... 1370
POX4100 - Ref Cruzada Solicitud/Pedido ......................................................................................... 1371
POX5001 - Resumen de Recepcin ................................................................................................... 1371
POX5010 - Detalles Dest Envo Recepcin ....................................................................................... 1371
POX5020 - Detalles Cuenta de Recepcin ........................................................................................ 1371
POX5030 - Entrega de Nota de Recepcin ......................................................................................... 1371
POY1100 - Ref Cruzada Solicitud a Pedido ...................................................................................... 1371
POY3031 - Actividades de Contrato .................................................................................................. 1372
POY5001 - Resumen de Notas de Recepcin .................................................................................... 1372
POY5020 - Detalles Cuenta de Recepcin ........................................................................................ 1373
POY5030 - Entrega de Nota de Recepcin ........................................................................................ 1373
POY5035 - Entrega Nota Recepcin Planta ...................................................................................... 1373
POY5050 - Det Devolucin al Proveedor .......................................................................................... 1374

ndice ......................................................................................................................................................... 1375

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xxxv
 Prefacio de PeopleSoft Enterprise
Compras
En este prefacio se tratan los siguientes temas:

Productos de PeopleSoft

Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft

Pginas con procesos diferidos

Jerarquas por defecto de PeopleSoft Enterprise Compras

Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Nota: este PeopleBook describe nicamente elementos de pgina que requieren aclaraciones adicionales. Si
un elemento de pgina no aparece explicado con el proceso o la tarea en que se utiliza, es posible que no
necesite informacin adicional o que se halle descrito con los elementos comunes del apartado, del captulo o
del PeopleBook.

Productos de PeopleSoft
En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos:

PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos

PeopleSoft Enterprise Gestin de Costes

Oracle's PeopleSoft Enterprise Mobile Inventory Management

PeopleSoft Enterprise Gestin de Suministros en Colaboracin

PeopleSoft Enterprise eCompras

PeopleSoft Enterprise eConexin de Proveedores

PeopleSoft Enterprise Planificador Multisitio de Planificacin de Suministros y PeopleSoft Enterprise

Planificador Avanzado Multisitio de Planificacin de Suministros

PeopleSoft Enterprise Fabricacin

PeopleSoft Enterprise Produccin en Flujo

PeopleSoft Enterprise Ingeniera

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise Almacenes

PeopleSoft Enterprise Gestin de Mantenimiento

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xxxvii
Prefacio

PeopleSoft Enterprise Ventas

PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar

PeopleSoft Enterprise Gestin de Proyectos

PeopleSoft Enterprise Configurador de Productos

PeopleSoft Enterprise Quality

PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar

PeopleSoft Enterprise Negociacin Estratgica de Compras

PeopleSoft Enterprise Compras

PeopleSoft Enterprise CRM Aplicaciones de Centro de Contactos

PeopleSoft Enterprise Servicio de Campo Integrado

Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft

El PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Compras ofrece informacin de implantacin y procesos del sistema
PeopleSoft Enterprise Compras de Oracle. No obstante, existe documentacin complementaria con
informacin esencial sobre la definicin y diseo del sistema. Esta documentacin adicional incluye temas de
gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de las lneas de productos PeopleSoft
Finanzas, Automatizacin de Servicios de Empresa y Gestin de Cadena de Suministros de Oracle. Es
necesario estar familiarizado con los contenidos de estos PeopleBooks.

Los siguientes PeopleBooks complementarios contienen informacin especficamente aplicable a PeopleSoft

Enterprise Compras:

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Managing Items

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Mobile Inventory Management

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Opciones Globales e Informes

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Commitment Control

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Source-To-Settle Common Information

PeopleBook de PeopleSoft Working With Third-Party Applications

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise SCM Electronic Data Interchange Messaging

xxxviii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Prefacio

Pginas con procesos diferidos

Algunas pginas de PeopleSoft Enterprise Compras funcionan en modo de proceso diferido. La mayora de
los campos de estas pginas no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina
pulsando un botn, un vnculo o una ficha. Este modo de proceso tiene distintas consecuencias sobre los
valores de campo de la pgina; por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se
introduzca antes de que el sistema actualice la pgina sustituir al definido por defecto. Otra consecuencia es
que el sistema actualiza los balances de cantidad o totales nicamente cuando se guarda o se actualiza la
pgina.

Jerarquas por defecto de PeopleSoft Enterprise Compras

El funcionamiento por defecto de la aplicacin PeopleSoft Enterprise Compras de Oracle se trata en el
captulo Utilizacin de Jerarquas por Defecto. El contenido de este captulo sustituye a la documentacin por
defecto por campos y ofrece la misma informacin de forma centralizada.

En ese captulo se ofrecen grficos de transaccin y orgenes de artculo por defecto, as como la descripcin
de los procesos de clculo de tarificacin MultiMoneda, de asignacin y conversin de unidades de medida, y
de seleccin de proveedor y ubicacin de proveedor.

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea

El PeopleBook complementario denominado PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea contiene
informacin general, entre la que se incluye la siguiente:

Concepto de la biblioteca en lnea de PeopleSoft y documentacin relacionada.

Envo a Oracle de comentarios y sugerencias sobre la documentacin de PeopleSoft.

Pasos para acceder a PeopleBooks, PeopleBooks descargables en HTML y en PDF, as como a

actualizaciones de documentacin.

Concepto de estructura del PeopleBook.

Convenciones tipogrficas y claves visuales utilizadas en los PeopleBooks.

Cdigos ISO de pases y monedas.

PeopleBooks comunes a varias aplicaciones.

Elementos comunes utilizados en los PeopleBooks.

Acceso a la interfaz de PeopleBooks y bsqueda en la biblioteca en lnea de PeopleSoft.

Visualizacin e impresin de capturas de pantalla y grficos de los PeopleBooks.

Gestin de la instalacin local de PeopleSoft Biblioteca en Lnea, incluidas las carpetas del sitio web.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xxxix
Prefacio

Concepto de integracin de documentacin y modo de integracin de documentacin personalizada en la

biblioteca.

Abreviaturas de la aplicacin encontradas en campos de la aplicacin.

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea se pueden en contrar en la biblioteca de PeopleBooks en lnea

correspondiente a la versin de PeopleTools que se utilice.

Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Descripcin Texto libre de hasta 30 caracteres.

Fecha Efectiva Fecha en que una fila de una tabla se hace efectiva; fecha en que comienza
una accin. Por ejemplo, si se desea cerrar una contabilidad el 30 de junio,
la fecha efectiva de cierre sera el 1 de julio. Esta fecha tambin determina
el momento en que se puede ver o modificar la informacin. Las pginas y
los procesos batch que hacen uso de la informacin utilizan la fila actual.

Idioma o Cdigo de Idioma
Idioma en el que se desean imprimir las etiquetas de los campos y las
cabeceras en los informes. Los valores de los campos aparecen a medida
que se introducen.
El idioma tambin hace referencia a la lengua hablada por un empleado,
solicitante o tercero.

Frecuencia Proceso(cuadro de Indica la frecuencia correspondiente en el cuadro de grupo Frecuencia

grupo) Proceso:
Una Vez procesa la peticin la prxima vez que se ejecuta el proceso en
batch. Tras la ejecucin del proceso batch, la frecuencia toma
automticamente el valor No Ejecutar.
Siempre procesa la peticin cada vez que se ejecuta el proceso batch.
No Ejecutar omite la peticin al ejecutar el proceso batch.

Monitor de Procesos Este vnculo da acceso a la pgina Lista de Procesos, donde puede consultar
el estado de las peticiones de proceso enviadas.

ID Informe Identificador del informe.

Gestor de Informes Este botn permite acceder a la pgina Lista Informes, donde se puede
consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes
detallados de contenido (que muestran una descripcin del informe y la lista
de distribucin).

Destinatario Esta opcin permite obtener un informe impreso en el idioma definido para
el destinatario del informe.

ID Peticin Identificador de una peticin que representa un grupo de criterios de

seleccin para un informe o proceso.

xl Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Prefacio

Ejec Este botn da acceso a la pgina Peticin Gestor Procesos, donde se puede
especificar la ubicacin en que se ejecuta un proceso o job, as como el
formato en que se desea el resultado.

ID Control Ejecucin Cada uno de los controles de ejecucin que se crean recibe un identificador
nico. Al seleccionar un proceso en un men se abre un cuadro de dilogo
de bsqueda en el que se solicita un identificador de control de ejecucin.
Si se encuentra en el modo Aadir, introduzca un nuevo ID para el control
de ejecucin que va a definir. En modo Actualizar/Visualizar, debe
introducir un ID de control de ejecucin existente o hacer clic en el botn
Buscar y seleccionarlo de la lista de IDs disponibles.

Descripcin Corta Texto libre de hasta 15 caracteres.

Especificado Esta opcin permite obtener un informe impreso en el idioma especificado

en el campo de idioma.

Estado Las opciones de este campo son Activo o Inactivo. Si vincula el estado con
la fecha efectiva, puede retener informacin de historial y planificar la
implantacin futura. A efectos de auditora, PeopleSoft le recomienda
desactivar los datos que ya no se utilizan en vez de eliminarlos.

ID Usuario Cdigo del sistema que identifica a la persona que genera una transaccin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xli
Seccin 1

Definicin de PeopleSoft Compras

Captulo 1
Introduccin a PeopleSoft Compras

Captulo 2
Utilizacin de Campos Definibles por el Usuario

Captulo 3
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Captulo 4
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Captulo 5
Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino

Captulo 6
Utilizacin de Workflow

Captulo 7
Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Captulo 8
Utilizacin de Control de Compromisos

Captulo 9
Ejecucin de Tolerancias de Documentos

Captulo 10
Utilizacin de Eventos de Entrada

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1
 Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft Compras

En este captulo se ofrece una descripcin general de los procesos de gestin de PeopleSoft Compras as
como una explicacin de los siguientes temas:

Integraciones de PeopleSoft Compras.

Implantacin de PeopleSoft Compras.

Procesos de gestin de PeopleSoft Compras

Los procesos de gestin de PeopleSoft Compras incluyen lo siguiente:

Peticiones de oferta

Tarjetas de compra

Contratos de compras

Bonificaciones de proveedores

Creacin de solicitudes en lnea y en batch

rdenes de cambio de solicitudes

Conciliacin de solicitudes

Creacin de pedidos en lnea y en batch

rdenes de cambio de pedidos

Conciliacin de pedidos

Recepciones

Inspecciones

Devoluciones a proveedores

Anlisis de compras

Estos procesos de gestin se describen en los captulos relativos a los procesos de gestin de este
PeopleBook.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 3
Introduccin a PeopleSoft Compras Captulo 1

Integraciones de PeopleSoft Compras

PeopleSoft Compras se integra con las siguientes aplicaciones PeopleSoft:

PeopleSoft Gestin de Activos

PeopleSoft eCompras

PeopleSoft eConexin de Proveedores

PeopleSoft Planificador Multisitio de Planificacin de Suministros, PeopleSoft Planificador Avanzado

Multisitio de Planificacin de Suministros y PeopleSoft Fabricacin

PeopleSoft Produccin en Flujo

PeopleSoft Contabilidad General

PeopleSoft Almacenes

PeopleSoft Mobile Inventory Management

PeopleSoft Gestin de Mantenimiento

PeopleSoft Ventas

PeopleSoft Cuentas a Pagar

PeopleSoft Gestin de Proyectos

PeopleSoft Configurador de Productos

PeopleSoft Quality

PeopleSoft Cuentas a Cobrar

PeopleSoft Negociacin Estratgica de Compras

PeopleSoft Gestin de Contratos de Proveedor

Las consideraciones sobre la integracin se explicarn en los captulos relativos a la implantacin de este
PeopleBook.

Se puede consultar informacin adicional sobre la integracin con aplicaciones de terceros en el sitio web de
My Oracle Support.

PeopleSoft Gestin de Activos

Un vnculo directo a PeopleSoft Gestin de Activos optimiza la entrada de datos de activos. La perfecta
interaccin entre PeopleSoft Compras, PeopleSoft Gestin de Activos y PeopleSoft Cuentas a Pagar permite
transferir los datos sobre activos desde Compras a Cuentas a Pagar mediante un proceso comn, la
capitalizacin de los activos en el momento de la recepcin y el proceso de las modificaciones en los activos
existentes.

4 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Compras

PeopleSoft eCompras

La estrecha integracin entre PeopleSoft eCompras y PeopleSoft Compras permite compartir datos de control
comunes, como por ejemplo las definiciones de artculos tanto para eCompras como para Compras. Permite
crear solicitudes, pedidos, recepciones y otras transacciones que se almacenarn en tablas compartidas. La
combinacin de ambos productos ofrece una solucin completa para compras directas e indirectas, compras
de servicios y compras de proyectos en un entorno integrado.

PeopleSoft eConexin de Proveedores

Las transacciones de Autoservicio en la web permiten dar acceso a los proveedores a los datos sobre
direcciones y contactos, con lo que se ahorra tiempo y trabajo a los empleados. Con PeopleSoft eConexin de
Proveedores tambin se puede ofrecer a los proveedores acceso de consulta a saldos de cuenta, facturas,
pedidos, pagos, recepciones, informacin de lnea de envo y peticiones Kanban. Las funciones de seguridad
permiten a los proveedores conceder accesos adecuados a sus propios empleados, ahorrndoles as la carga
administrativa. Del mismo modo, en caso necesario, los empleados siguen teniendo la posibilidad de realizar
el mantenimiento de los empleados de los proveedores. Obviamente, el usuario siempre controla qu
proveedores tienen acceso al sitio de PeopleSoft y qu datos pueden consultar y modificar.

PeopleSoft Planificador Multisitio de Planificacin de Suministros, PeopleSoft Planificador

Avanzado Multisitio de Planificacin de Suministros y PeopleSoft Fabricacin

PeopleSoft Planificador Multisitio de Planificacin de Suministros, PeopleSoft Planificador Avanzado

Multisitio de Planificacin de Suministros y PeopleSoft Fabricacin envan pedidos y rdenes de cambio
directamente a las tablas de base de datos de PeopleSoft Compras. Los pedidos de servicios subcontratados
provenientes de planta, los pedidos planificados y los artculos solicitados se pueden procesar del mismo
modo, y aun as se podr seguir distinguindolos y definir reglas de proceso distintas para cada tipo.

PeopleSoft Produccin en Flujo

PeopleSoft Compras y PeopleSoft Produccin en Flujo funcionan conjuntamente para ofrecer una
herramienta automtica muy til para indicar los reaprovisionamientos y trasladar el material en la cadena de
suministros. Esto se consigue uniendo de forma efectiva las seales de produccin y reaprovisionamiento de
material mediante una serie de mtodos, como por ejemplo la creacin y la consulta de tarjetas y etiquetas
Kanban, el envo de solicitudes de reaprovisionamiento, o la activacin de reaprovisionamientos.

PeopleSoft Contabilidad General

Control de Compromisos, un subsistema de PeopleSoft Contabilidad General, es una funcin opcional de

PeopleSoft Compras que permite controlar compromisos y gastos al realizar una comprobacin en los
presupuestos autorizados previamente definidos. Esta funcin se puede activar para unidades de negocio y
productos concretos. Control de Compromisos se puede utilizar para comprobar automticamente
pregravmenes, gravmenes y gastos con respecto a los presupuestos de control. Puede detectar y notificar
excepciones de presupuesto pendientes, as como congelar las transacciones que se vean afectadas. Tambin
puede tener en cuenta las tolerancias de presupuesto y los tipos de ingresos que se desea que utilice el sistema
para aumentar los lmites del gasto.

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Introduccin a PeopleSoft Compras Captulo 1

PeopleSoft Compras y PeopleSoft Contabilidad General tambin admiten devengos de recepciones de fin de
periodo bajo demanda, denominados tambin devengos de recepciones mediante flujo. Cuando se utiliza el
mdulo de paridad de Cuentas a Pagar, este proceso retira las transacciones anteriores para que se puedan
generar nuevas. Las transacciones originales para las que se acaban de crear reversiones se marcan como
canceladas. A continuacin, el proceso genera nuevas transacciones para recepciones aptas para el devengo y
crea nuevas transacciones en el registro temporal de cada lnea de recepcin. Por ltimo, se generan
transacciones de gravamen para el periodo en curso y transacciones de reversin para el siguiente. Al ejecutar
el proceso de devengo de cobros al final de cada periodo contable, el proceso devenga los importes de
recepcin no facturados en una cuenta de pasivos de devengo de recepciones y carga los mismos importes de
las cuentas de gastos designadas. PeopleSoft Compras admite los devengos de recepciones de fin de periodo
para artculos de gastos si se han recibido los bienes del proveedor pero ste todava no ha facturado.
Tambin permite el devengo de recepciones de artculos de gastos cuando se introduce una recepcin sin
pedido. Se puede controlar el devengo del sistema para uno de los escenarios, para ambos o para ninguno.

PeopleSoft Almacenes

La estrecha integracin entre PeopleSoft Compras y PeopleSoft Almacenes permite compartir definiciones de
artculos comunes y definir artculos desde un solo men tanto para Compras como para Almacenes. Permite
crear peticiones de reaprovisionamiento basadas en niveles de inventario definidos, crear peticiones de stock
de material para satisfacer las peticiones de compra, actualizar el inventario a la recepcin de los productos e
incluir los cargos varios (como fletes, derechos de aduana e impuestos) de una compra en los clculos de
coste de inventario del artculo. La funcin de inventario en consigna de PeopleSoft permite implantar esta
estrategia en toda la empresa. Se pueden registrar las notas de recepcin de inventario, manteniendo el
reconocimiento de la propiedad hasta que los artculos desaparezcan del inventario.

La integracin con PeopleSoft Almacenes significa que se pueden incluir los cargos de coste en destino en el
coste del artculo. Los cargos de coste en destino pueden incluir los gastos de flete, seguro, derechos de
aduana y gestin. Se pueden crear plantillas de coste que especifican qu cargos de coste se adjuntan a
cualquier combinacin de artculo, categora de artculo, proveedor, ubicacin de proveedor, ID de envo y
unidad de negocio de compras. En PeopleSoft Compras tambin se pueden asociar directamente las plantillas
de coste y los cargos individuales a una cabecera de pedido o lnea de envo de pedido.

Mediante el taller de trazabilidad, tambin se puede asociar la demanda de artculos al suministro

proporcionado por una solicitud o pedido especficos. Se pueden satisfacer varias lneas de demanda mediante
una lnea de envo exclusiva o, de forma alternativa, pueden utilizarse varias lneas de envo para satisfacer
una nica demanda. Tambin se puede acceder al taller de trazabilidad desde las pginas de mantenimiento de
solicitudes y pedidos. Una vez realizada la asociacin entre el pedido o la solicitud especficos, las
notificaciones se envan a los propietarios correspondientes tras realizar los cambios en el suministro o la
demanda.

PeopleSoft Mobile Inventory Management

PeopleSoft Compras se integra con PeopleSoft Mobile Inventory Management para crear recepciones y
entregas de pedidos por medio de dispositivos porttiles, como dispositivos porttiles, telfonos o lectores de
cdigos de barras. La aplicacin Mobile Inventory Management proporciona herramientas que permiten
integrar dispositivos porttiles en el sistema de gestin de la cadena de suministros de PeopleSoft.

La informacin sobre compras recogida por medio de los dispositivos porttiles se transmite al sistema de
compras, donde queda registrada. Por medio de dispositivos porttiles se pueden recibir artculos
inventariables o no inventariables, con o sin pedidos asociados. Las notas de recepcin con pedido pueden ser
para artculos que se registrarn en el inventario o para artculos que irn directamente al almacn o a
distintos departamentos. Las notas de recepcin sin pedido (recepciones especficas) se pueden vincular a los
mismos productos que las notas de recepcin de pedidos.

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Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Compras

Una vez recibido el stock, se puede utilizar el flujo de tareas Dispositivo Porttil de Mobile Inventory
Management para registrar el destino final de los artculos entregados, ver los datos de ubicacin y envo
relativos a la entrega de los artculos, y saber a quin se han entregado los mismos. La informacin de entrega
existente en el nivel de distribucin de recepciones se origina bien a partir de una solicitud, o bien de un
pedido.

PeopleSoft Gestin de Mantenimiento

PeopleSoft Compras se integra con PeopleSoft Gestin de Mantenimiento para adquirir piezas y servicios
necesarios para el mantenimiento y reparacin de los activos.

Las solicitudes y pedidos pueden crearse para adquirir piezas y servicios de una orden de trabajo creada en
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. El vnculo de la orden de trabajo a la solicitud o el pedido se mantiene
a lo largo del ciclo de compras. Conforme se reciben las piezas, se enva una notificacin al personal de
mantenimiento correspondiente. Adems, una vez finalizada la orden de trabajo, las piezas sobrantes pueden
devolverse al proveedor.

PeopleSoft Ventas

Mediante el proceso de cargador de solicitudes, PeopleSoft Ventas enva pedidos de envo directo, y los
cambios realizados en dichos pedidos, a PeopleSoft Compras.

En la entrada de pedidos, los usuarios tienen la opcin de asignar la demanda directamente desde PeopleSoft
Compras. Cuando se crea la demanda de un artculo en un pedido, el representante de atencin al cliente
tendr la opcin de asociar la demanda al suministro existente desde una solicitud o pedido, o bien crear un
pedido nuevo para satisfacer la demanda. Cuando se crea un pedido nuevo, el representante de atencin al
cliente puede preseleccionar el proveedor si lo desea. Una vez realizado este vnculo, los artculos adquiridos
podrn enviarse directamente a la sede del cliente o ser admitidos en inventario para enviarlos posteriormente.
Cuando se realizan cambios tanto en la demanda como en el suministro, se envan notificaciones, de manera
que se pueden actualizar los documentos correspondientes.

PeopleSoft Cuentas a Pagar

La interaccin de datos y procesos de PeopleSoft Compras y PeopleSoft Cuentas a Pagar permite cotejar los
comprobantes con todos los pedidos y detalles de recepcin, as como generar pagos sin necesidad de
facturas, mediante el proceso de paridad de generacin automtica de comprobantes. Adems, el proceso de
creacin de comprobantes de PeopleSoft Cuentas a Pagar genera automticamente facturas de las
transacciones de devolucin al proveedor y de los extractos de tarjetas de compra creados en PeopleSoft
Compras para racionalizar y centralizar la creacin de comprobantes. Gracias al acceso directo a todos los
datos de compras actuales e histricos, las herramientas de anlisis de compras permiten consultar las
tendencias o realizar el seguimiento de un artculo por todo el sistema de compras.

Los componentes de contratos de pedidos de PeopleSoft Compras y de comprobantes de PeopleSoft Cuentas

a Pagar se combinan en un mismo sitio dentro del sistema, lo que ofrece una funcionalidad de contratos
completa mediante una sola interfaz de usuario.

Adems, las reclamaciones de bonificaciones de proveedores se envan a PeopleSoft Cuentas a Pagar para su
liquidacin (para obtener el saldo del proveedor en el prximo ciclo de pagos) o para la contabilizacin de
entradas de IVA y bonificacin dependiendo del mtodo de liquidacin del acuerdo de bonificaciones. Las
reclamaciones de bonificaciones de proveedores se envan a PeopleSoft Cuentas a Pagar como comprobante
de ajuste mediante el Proceso de Reclamaciones. Dicho proceso inicia entonces el Proceso Liquidacin
Reclam AP (proceso de liquidacin de reclamaciones para el proceso de cuentas a pagar). Posteriormente,
cuando se crea un comprobante de ajuste, PeopleSoft Cuentas a Pagar vuelve a enviar esa informacin a
PeopleSoft Compras.

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Introduccin a PeopleSoft Compras Captulo 1

Adems, los comprobantes de prepago pueden enviarse desde PeopleSoft Compras a las tablas temporales de
comprobantes cuando se carguen los extractos de tarjetas de compra si se desea. Estos comprobantes de
prepago incluyen las transacciones de tarjetas de compra asociadas a un pedido.

PeopleSoft Gestin de Proyectos

PeopleSoft Compras crea solicitudes basadas en peticiones de actividad de proyecto en PeopleSoft Gestin de
Proyectos y devuelve transacciones de material solicitado a Gestin de Proyectos como costes realizados.

PeopleSoft Configurador de Productos

PeopleSoft Compras puede realizar solicitudes y pedidos, as como recibir peticiones de artculos
configurados desde Ventas.

PeopleSoft Quality

La integracin directa con PeopleSoft Quality permite mantener datos detallados sobre calidad, como por
ejemplo descripciones de defectos, medidas obligatorias y datos sobre causa/accin. Los proveedores,
artculos, nmeros de lote y nmeros de serie se transfieren a PeopleSoft Quality. Mediante la integracin
entre PeopleSoft Compras y PeopleSoft Quality se pueden realizar amplios anlisis grficos y estadsticos con
los datos de inspeccin que reciba, como grficos de Pareto, grficos de control y anlisis de distribucin.

PeopleSoft Cuentas a Cobrar

Las reclamaciones de bonificaciones de proveedores cuyo mtodo de liquidacin sea cheque, nota de abono,
domiciliacin, efecto comercial o transferencia electrnica de fondos se envan a PeopleSoft Cuentas a
Cobrar para el pago esperado como un artculo pendiente mediante el Proceso de Reclamaciones. Dicho
proceso inicia entonces el Proceso Liquidacin Reclam AR (proceso de liquidacin de reclamaciones para el
proceso de cuentas a cobrar). Una vez recibido el pago de estos artculos pendientes, PeopleSoft Cuentas a
Cobrar vuelve a enviar esa informacin a PeopleSoft Compras.

PeopleSoft Negociacin Estratgica

Con PeopleSoft Negociacin Estratgica, las solicitudes creadas en PeopleSoft Compras se pueden convertir
en eventos de negociacin estratgica para conseguir precios competitivos, analizar ofertas y adjudicarlas a
los oferentes ms cualificados. Una vez que se ha adjudicado un evento, se pueden crear automticamente
pedidos o contratos de proveedor en PeopleSoft Compras para sacar mayor partido a los acuerdos y las
condiciones negociadas durante la ejecucin del evento.

PeopleSoft Gestin de Contratos de Proveedor

Utilizando PeopleSoft Gestin Contratos Proveedor con Compras, los especialistas pueden crear documentos
contractuales con autor que pueden asociarse a la informacin de transaccin incluida en pedidos o
solicitudes. Cuando se utiliza Gestin Contratos Proveedor con contratos de compras, el sistema puede
realizar un seguimiento del cumplimiento del contrato utilizando las funciones de los acuerdos de contratos
as como notificaciones en los niveles de cabecera, lnea y categora.

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Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Compras

Implantacin de PeopleSoft Compras

PeopleSoft Administrador de Configuracin permite revisar una lista de tareas de configuracin de los
productos que desea implantar la organizacin. Las tareas de definicin incluyen los componentes que es
necesario definir, enumerados en el orden en el que se deben introducir los datos en las tablas de
componentes, y los vnculos a la documentacin de los PeopleBooks correspondientes.

PeopleSoft Compras tambin ofrece interfaces de componente para facilitar la carga de datos desde los
sistemas existentes a las tablas de PeopleSoft Compras. La carga de las tablas de componentes se realiza con
la ayuda de la herramienta de conexin entre Excel y las interfaces de componente.

En la tabla siguiente aparecen todos los componentes que disponen de interfaces de componente::

Componente Interfaz Componente Referencia

ITM_MFG_UPN ITM_MFG_UPN_CI

ITM_SHIPTO_VNDR ITM_SHIPTO_VNDR_CI Consulte Captulo 4, "Definicin de

Informacin sobre Artculos de
Compras," Seleccin de proveedores
por destino de envo de artculos y
ubicaciones de proveedor de artculos,
pgina 117.

LOCATION_TBL LOCATION_TBL_CI

PURCH_ITEM_ATTR PURCH_ITEM_ATTR_CI Consulte Captulo 4, "Definicin de

Informacin sobre Artculos de
Compras," Definicin de atributos de
artculos de compras, pgina 77.

REQUESTOR_TBL REQUESTOR_TBL_CI

Otras fuentes de informacin

En la fase de planificacin de la implantacin, aproveche todas las fuentes de informacin de PeopleSoft,

incluyendo las guas de instalacin, las secuencias de carga de tablas, los modelos de datos y los mapas de
procesos de gestin. En el prefacio del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Principios Bsicos de las
Aplicaciones PeopleSoft se incluye una lista completa de estos recursos con la informacin necesaria para
obtener la versin ms actualizada de cada uno.

Consulte tambin

"Prefacio de PeopleSoft Enterprise Compras," pgina xxxvii

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Component Interfaces

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 Captulo 2

Utilizacin de Campos Definibles por el

Usuario
En este captulo se ofrece una descripcin general de los campos definibles por el usuario, as como una
explicacin de cmo definir dichos campos.

Nota: los campos definibles por el usuario se pueden utilizar tambin en PeopleSoft Cuentas a Pagar durante
la introduccin de comprobantes y el proceso de Creacin de Comprobantes.

Concepto de campos definibles por el usuario

PeopleSoft Compras permite definir campos que se pueden adjuntar a documentos de compras y transferir a
travs del sistema sin afectar a sus funciones. Los campos definibles por el usuario se pueden rellenar
mediante PeopleSoft Application Designer o aadirlos a las pginas del navegador para los usuarios finales.
Debido al diseo estructural, no es preciso realizar grandes modificaciones en el sistema para sacar provecho
de esta funcin.

Los subregistros definidos por el sistema se encuentran disponibles en el nivel de cabecera, lnea, lnea de
envo y distribucin de PeopleSoft Compras. Cada subregistro se entrega con un campo de un carcter que se
puede editar, modificar y renombrar para satisfacer las necesidades del usuario. Tambin se pueden aadir
campos creados por el usuario a los subregistros.

Los datos de cada nivel de subregistro de un documento se transfieren a los documentos correspondientes.
Por ejemplo, si se asigna una solicitud a un pedido, el subregistro de cada nivel de la solicitud se transfiere al
pedido correspondiente.

Nota: es posible que no se pueda copiar un subregistro de cabecera de un documento a otro si el documento
de destino obtiene sus datos desde diversos documentos. Por ejemplo, se puede copiar un nuevo pedido desde
solicitudes existentes. Dado que se pueden copiar lneas de distintas solicitudes en un solo pedido, el sistema
no copia el subregistro de cabecera de la solicitud.

Existen seis subregistros para aadir campos definibles por el usuario a las transacciones de compras:

Tipo de subregistro Nombre de subregistro

Subregistro de cabecera PUR_USR_HDR_SBR

Subregistro de lnea PUR_USR_LIN_SBR

Subregistro de lnea de envo PUR_USR_SHP_SBR

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Utilizacin de Campos Definibles por el Usuario Captulo 2

Tipo de subregistro Nombre de subregistro

Subregistro de distribucin PUR_USR_DST_SBR

Subregistro de recepcin PUR_USR_RV_SBR

Subregistro de RTV (subregistro de devolucin al PUR_USR_RTV_SBR

proveedor)

Para compilar una lista de todos los registros de PeopleSoft que incluyen estos subregistros, se puede utilizar
la siguiente sentencia SQL de ejemplo con el fin de realizar una consulta en la base de datos de PeopleSoft:
SELECT A.RECNAME, A.FIELDNAME, B.RECTYPE, B.OBJECTOWNERID
FROM PSRECFIELD A, PSRECDEFN B
WHERE A.RECNAME = B.RECNAME
AND A.FIELDNAME IN('PUR_USR_HDR_SBR', 'PUR_USR_LIN_SBR', 'PUR_USR_SHP_SBR', 'PUR_
USR_DST_SBR', 'PUR_USR_RV_SBR', 'PUR_USR_RTV_SBR')

Definicin de campos definibles por el usuario

PeopleSoft Application Designer permite utilizar los campos suministrados, as como modificarlos o aadir
nuevos campos a los subregistros suministrados.

Se pueden aadir los campos a las pginas y mostrarlos en las pginas del navegador de PeopleSoft Compras
o utilizarlos en segundo plano. Tambin se pueden rellenar los campos en segundo plano y, despus,
mostrarlos en las pginas del navegador.

Nota: si se opta por insertar campos nuevos en cualquiera de los subregistros, se deben modificar las tablas
para evitar perder datos de la aplicacin que ya existen en las tablas.

Slo deben realizar modificaciones o adiciones en los subregistros suministrados quienes tengan un buen
conocimiento tcnico de PeopleSoft Application Designer y PeopleCode.

Para compilar una lista de tablas que debe modificar un administrador de bases de datos, se puede utilizar la
siguiente sentencia SQL de ejemplo, cambiando el criterio "A.FIELDNAME =" para que haga referencia al
subregistro modificado. En esta sentencia SQL se enumeran las tablas y vistas del subregistro de cabecera
PUR_USR_HDR_SBR:
SELECT A.RECNAME, A.FIELDNAME, B.RECTYPE, B.OBJECTOWNERID
FROM PSRECFIELD A, PSRECDEFN B
WHERE A.RECNAME = B.RECNAME
AND A.FIELDNAME = 'PUR_USR_HDR_SBR'
AND B.RECTYPE IN (0, 1, 7)
ORDER BY B.RECTYPE, A.RECNAME

Consulte tambin

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleCode Developer's Guide

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 Captulo 3

Definicin de Unidades de Negocio y

Opciones de Proceso de PeopleSoft
Compras
En este captulo se ofrece una descripcin general de las unidades de negocio de PeopleSoft Compras, as
como una explicacin de los siguientes aspectos:

Definicin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras

Definicin de opciones de cambio y reglas de aprobacin

Definicin de opciones de proceso de compras

Preparacin de entornos del impuesto sobre el valor aadido (IVA) de PeopleSoft Compras

Concepto de unidades de negocio en PeopleSoft Compras

Una unidad de negocio es un subgrupo operativo de la organizacin que realiza el seguimiento y el
mantenimiento de sus propias solicitudes y pedidos. Cada unidad de negocio tiene su propio modo de
almacenar informacin y unos procedimientos especficos. Las unidades de negocio de PeopleSoft Compras
comparten informacin de proveedores, pedidos y recepcin con las de PeopleSoft Cuentas a Pagar que
tengan el mismo ID de Set.

Una vez que se determina el nmero de unidades de negocio que se necesita y el modo en que se van a
organizar, se deben definir en el sistema PeopleSoft Compras.

Nota: la informacin de este apartado, en el que se describen algunas de las caractersticas principales de las
unidades de negocio aplicadas a PeopleSoft Compras, puede ayudar a determinar la mejor forma de definir
unidades de negocio para la implantacin de PeopleSoft Compras. El personal de implantacin de PeopleSoft
puede ayudar a definir la estructura adecuada de unidades de negocio.

Algunas transacciones de compras utilizan unidades de negocio como identificadores clave. Por ejemplo, no
se puede crear un nico pedido que incluya artculos con peticiones de diferentes unidades de negocio. Cada
unidad de negocio que solicita artculos genera un pedido independiente.

La definicin de las unidades de negocio debe seguir este orden:

1. Definicin de las unidades de negocio genricas de PeopleSoft.

2. Definicin de las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.

3. Asociacin de las unidades de negocio de PeopleSoft a PeopleSoft Compras.

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

4. Especificacin de informacin de proceso de solicitudes y pedidos para las unidades de negocio de

PeopleSoft Compras.

5. Asociacin de las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General a PeopleSoft Compras para
satisfacer las necesidades de distribucin de contabilidad general.

Especificacin de responsabilidades

Se puede establecer distintas unidades de negocio para especificar reas de responsabilidad. Por ejemplo, un
departamento se puede encargar de comprar un determinado tipo de artculo. Se puede establecer una unidad
de negocio especficamente para dicho departamento. La utilizacin de unidades de negocio creadas
estratgicamente permite agrupar las compras para su anlisis. La configuracin de las unidades de negocio
puede ayudar tambin a mantener el nivel requerido de control de contabilidad.

Proceso contable InterUnidad

El proceso contable InterUnidad de PeopleSoft Compras permite efectuar el seguimiento de las compras
InterUnidad entre las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Si procede, designe cada una
de las entidades organizativas como una unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Si ha
centralizado la poltica de compras, puede definir una unidad de negocio de PeopleSoft Compras que genere
cargos para cada una de las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.

Observaciones sobre PeopleSoft Contabilidad General

Una unidad de negocio de PeopleSoft Compras debe asociarse a una unidad de negocio de Contabilidad
General, aunque no tiene que ser una relacin de uno a uno. Se pueden colocar varias unidades de negocio de
PeopleSoft Compras en una unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General, o bien cargar varias
unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General desde una sola unidad de negocio de PeopleSoft
Compras. A menudo, las unidades de negocio de PeopleSoft Compras sern iguales que las unidades de
negocio de PeopleSoft Contabilidad General.

Observaciones sobre PeopleSoft Cuentas a Pagar

Para transferir informacin contable de PeopleSoft Compras a PeopleSoft Cuentas a Pagar y a PeopleSoft
Contabilidad General, es preciso instalar PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Compras en la misma base
de datos. Este requisito se aplica tambin si se desea utilizar la funcin de paridad de PeopleSoft.

No se requiere una relacin de uno a uno entre una unidad de negocio de PeopleSoft Compras y una unidad
de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar. Una unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar puede
procesar datos de diversas unidades de negocio de PeopleSoft Compras y varias unidades de negocio de
PeopleSoft Cuentas a Pagar pueden crear comprobantes para una unidad de negocio de PeopleSoft Compras.
Sin embargo, se deben configurar estas unidades de negocio para que compartan el mismo grupo de
proveedores.

Proveedores

Una unidad de negocio puede ser un subgrupo de la organizacin, pero, desde el punto de vista de compras y
cuentas a pagar, puede representar tambin un grupo de proveedores.

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Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Si tiene varias empresas o filiales con grupos exclusivos de requisitos de proveedores, tal vez le convenga
establecer unidades de negocio distintas para cada grupo de requisitos. Las unidades de negocio pueden
compartir grupos de proveedores, pero no subgrupos. Dentro de una unidad de negocio de PeopleSoft
Compras se puede acceder a todos los proveedores del grupo asignado a la misma, pero no se puede excluir a
los subgrupos de proveedores de dicho grupo.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Ejecucin del Proceso de Paridad"

Definicin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras

El componente Definicin de Compras (BUS_UNIT_PM) permite definir las unidades de negocio de
PeopleSoft Compras.

En este apartado se explican los temas siguientes:

Creacin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras

Definicin de reglas obligatorias de peticin de oferta (RFQ)

Definicin de comentarios estndar

Determinacin de opciones de paridad

Definicin de opciones de despacho

Definicin de valores por defecto de IVA

Copia de definicin por defecto de IVA

Creacin de opciones de unidad de negocio

Definicin de opciones de numeracin automtica de documentos de transaccin

Pginas utilizadas para definir unidades de negocio de PeopleSoft Compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Definicin de Compras - BUS_UNIT_TBL_PM Def Finanzas/Cadena Creacin o actualizacin de

Definicin de Unidad de Suministro, Datos de unidades de negocio de
Negocio Unidades de Negocio, PeopleSoft Compras.
Compras, Definicin de
Compras, Definicin
Unidad de Negocio

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Nombre de pgina
Regla RFQ Obligatoria
(regla obligatoria para
peticin de oferta)
Comentarios Estndar
Opciones de Paridad
Definir Opciones de
Despacho
Val p/Def Eventos Entrada
16
Nombre de objeto
RFQ_REQUIRED_RULE
BUS_UNIT_PM_COMNT
BUS_UNIT_PM_MATCH
BUS_UNIT_PM_IMAGE
BUS_UNIT_PM_EE
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Captulo 3
Navegacin Utilizacin
Definicin y consulta de los
Haga clic en el botn Ir
detalles sobre la regla
a Regla Obligatoria RFQ de
obligatoria de RFQ.
la pgina Definicin de
Compras - Definicin
Unidad de Negocio.
Haga clic en el vnculo Definicin de comentarios
Editar Comentarios de la estndar para imprimir en
pgina Definicin de pedidos despachados.
Compras - Definicin
Unidad de Negocio.
Haga clic en el vnculo Definicin de reglas de
Paridad de la pgina paridad.
Definicin de Compras -
Definicin Unidad de
Negocio.
Haga clic en el vnculo Definicin de ubicaciones
Definir Opciones Despacho de directorios de archivos
de la pgina Definicin de para imgenes que se van a
Compras - Definicin imprimir en pedidos.
Unidad de Negocio.
Haga clic en el vnculo Val Seleccin de eventos de
p/Defecto Evento Entrada entrada por defecto en el
de la pgina Definicin de nivel de unidad de negocio.
Compras - Definicin
Unidad de Negocio. Nota: se puede acceder a
esta pgina si estn
activados los eventos de
entrada.
Consulte Captulo 10,
"Utilizacin de Eventos de
Entrada," pgina 237.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Definicin Val p/Def IVA VAT_DEFAULTS_DTL

Haga clic en el vnculo Introduccin de valores por
(configuracin de valores Valor p/Def IVA de la defecto de IVA para
por defecto del impuesto pgina Definicin de solicitudes, pedidos,
sobre el valor aadido) Compras - Definicin peticiones de oferta y
Unidad de Negocio. tarjetas de compra.

Def Finanzas/Cadena Nota: si se accede a esta

Suministro, pgina mediante el vnculo
Definiciones Comunes, Valor p/Def IVA de la
IVA e Intrastat, pgina Definicin de
Impuesto Valor Compras - Definicin
Aadido (IVA), Valores Unidad de Negocio, el
por Defecto de IVA inductor de IVA y las claves
del inductor de IVA se
adoptan del componente de
definicin de unidad de
negocio de Compras y no se
pueden modificar.

Si se accede a la pgina a
travs de la navegacin de
mens estndar, se puede
especificar el inductor de
IVA y las claves del
inductor de IVA segn
proceda.

Copia Valores p/Def IVA VAT_DFLT_SRCH_COPY Haga clic en el vnculo Copia de valores por
De (copiar valores por Copiar Valores p/Def De en defecto de IVA de una
defecto del impuesto sobre la pgina Definicin Val unidad de negocio a otra.
el valor aadido) p/Def IVA.

Definicin de Compras - BUS_UNIT_TBL_PM2 Def Finanzas/Cadena Creacin o actualizacin de

Opciones de Unidad de Suministro, Datos de opciones de unidad de
Negocio Unidades de Negocio, negocio.
Compras, Definicin de
Compras, Opciones de
Unidad de Negocio

Definicin de Compras - BUS_UNIT_TBL_PM3 Def Finanzas/Cadena Definicin de opciones de

Numeracin de Suministro, Datos de numeracin automtica de
Documentos Unidades de Negocio, documentos de
Compras, Definicin de transacciones.
Compras, Numeracin de
Documentos

Creacin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras

Acceda a la pgina Definicin de Compras - Definicin Unidad de Negocio (Def Finanzas/Cadena
Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Compras, Definicin de Compras, Definicin Unidad Negocio).

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Pgina Definicin de Compras - Definicin Unidad de Negocio

Si se accede a la pgina en modo Aadir, slo se puede introducir la descripcin de la unidad de negocio, el
ID de Set por defecto y una descripcin corta. Introduzca esta informacin y haga clic en el botn Crear UN,
que aparece slo en modo Aadir, para crear la unidad de negocio. De ese modo, o si ha accedido a la pgina
en modo Actualizar/Visualizar, el resto de los campos de la pgina se activan para la introduccin de valores.

Opcin Proceso Seleccione el ID de opcin de proceso de la unidad de negocio a fin de

utilizarlo en todo el ciclo de compras. Los valores se definen en la pgina
Opciones de Compras. De esta forma, se definen opciones como
condiciones de flete y de pago de la unidad de negocio.

Ubicacin Seleccione el cdigo de la ubicacin fsica de la unidad de negocio. El

sistema utiliza este cdigo para obtener la direccin de la empresa que se
imprime en las transacciones despachadas. Los valores se definen en la
pgina Ubicacin - Definicin de Ubicacin.

Ubicacin Facturacin Seleccione el cdigo de la ubicacin a la que se envan las facturas de la

unidad de negocio. Los valores se definen en la pgina Ubicacin -
Definicin de Ubicacin. Por defecto, esta informacin aparece en las
transacciones que se crean para la unidad de negocio.

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Captulo 3
Das Cierre y Das
Cancelacin
PS/GL (PeopleSoft
Contabilidad General)
UN GL(unidad de negocio de
contabilidad general)
UniNeg AM (unidad de
negocio de gestin de activos)
Capitalizado
UN AP(unidad de cuentas a
pagar)
Dvgo Imp Vta/Uso Ped ERS
(devengo de impuestos sobre
ventas y uso en pedidos con
generacin automtica de
comprobantes)
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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Introduzca el nmero de das que una solicitud o pedido, o una solicitud o
pedido cancelados deben permanecer abiertos tras la ltima actividad de
actualizacin, antes de que sean aptos para su cierre.
Los das de cancelacin y cierre permiten retrasar el cierre de las solicitudes
y pedidos cuando se hayan cancelado o recibido por completo. Si utiliza
PeopleSoft Cuentas a Pagar, puede usar tambin los das de cancelacin y
cierre para retrasar el cierre hasta que las solicitudes o pedidos se hayan
facturado.
Nota: el valor de los das de cierre definido para la unidad de negocio se
utiliza para la conciliacin de los pedidos y no guarda relacin con el valor
de los das de cierre de las pginas de control de ejecucin de cierre con
carencia.
Active la casilla para que se puedan contabilizar las transacciones de esta
unidad de negocio en contabilidad general y para asociar la unidad de
negocio a una entidad de IVA . El campo UN GL se activa para permitir la
introduccin de datos.
Seleccione una unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Por
defecto, esta unidad de negocio aparece en las lneas de distribucin de
transacciones de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras.
Si asocia la unidad de negocio de PeopleSoft Compras a una entidad de
IVA, introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General
correspondiente. Puede acceder a este vnculo utilizando la unidad de
negocio de PeopleSoft Contabilidad General. No se puede asociar
directamente una unidad de negocio de PeopleSoft Compras a una entidad
de IVA.
Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos por
defecto para las transacciones que crea esta unidad de negocio de
PeopleSoft Compras. Al crear una transaccin de compras, aparece por
defecto la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos si el artculo
es un activo. Se puede modificar esta informacin en el nivel de
transaccin.
Active esta casilla si la mayora de las adquisiciones de activos son bienes
de equipo.
Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar que deba
utilizarse en los pedidos con generacin automtica de comprobantes
(ERS).
Active la casilla si el impuesto sobre ventas y uso debera devengarse para
cualquier pedido con generacin automtica de comprobantes que cree la
unidad de negocio.
19
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

UN Negoc (unidad de Seleccione la unidad de negocio por defecto de PeopleSoft Negociacin

negociacin estratgica) Estratgica de Compras que se utiliza para esta unidad de negocio de
PeopleSoft Compras.

Nota: si se introduce la misma unidad de negocio de PeopleSoft

Negociacin Estratgica de Compras para varias unidades de negocio de
PeopleSoft Compras, PeopleSoft Negociacin Estratgica de Compras
copia las solicitudes de diversas unidades de negocio de PeopleSoft
Compras en un evento.

Cls Cambio Seleccione la clase de cambio que se va a utilizar para la conversin de

moneda. Por defecto, el cdigo de moneda y la clase de cambio se aplican a
todas las transacciones de compras de esta unidad de negocio.

Software Imptos Active esta casilla para que se integre con un software de impuestos de
terceros para el proceso de impuestos. El sistema calcular el impuesto
desde el software de impuestos de terceros (Vertex o Taxware) cuando se
creen pedidos en lnea o cuando se realicen asignaciones a un pedido.
Al activar esta casilla, dependiendo del software de impuestos
seleccionado, debajo de ella aparecern distintos campos en un cuadro de
grupo.

Nota: esta casilla de seleccin slo est disponible si se selecciona un

software de impuestos (Taxware o Vertex) en la pgina Opciones de
Instalacin - General.

Cuadro de grupo Taxware

Este cuadro de grupo slo est disponible si se ha instalado software de terceros Taxware o Vertex y si est
activada la casilla Software Imptos.

Empresa Introduzca el cdigo de empresa del software de impuestos. Este campo

aparece para estos productos de impuestos de terceros: Vertex Q Series,
Vertex O Series e Impto Ventas/Uso Taxware.
El cdigo de empresa que se introduce en este campo pasa informacin al
software de terceros Taxware o Vertex a modo de parmetros de entrada.

Organizacin Introduzca la organizacin. Este campo aparece en lugar del campo

Empresa para el producto de impuestos de terceros Taxware.

Divisin Introduzca el cdigo de divisin del software de impuestos. Este campo

aparece para estos productos de impuestos de terceros: Vertex Q Series,
Vertex O Series e Impto Ventas/Uso Taxware.
El cdigo de divisin pasa informacin al software de terceros Taxware o
Vertex a modo de parmetros de entrada.

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Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Departamento Introduzca el departamento del software de impuestos. Este campo slo

aparece para el producto de impuestos de terceros Vertex O Series.
El cdigo de departamento pasa informacin al software de terceros
Taxware o Vertex a modo de parmetros de entrada.

Usar Cdigo Flete Producto Seleccione esta opcin para asociar el flete al cdigo de producto de
software de impuestos y para indicar los tipos impositivos aplicables.

Nota: este campo slo est disponible para Taxware.

Regla RFQ Obligatoria

Este cuadro de grupo permite definir un importe de lnea de umbral y una regla de RFQ obligatoria que, si se
excede el importe o se cumple la regla, requiere que un artculo solicitado pase por el ciclo de RFQ antes de
ser incluido en un pedido.

Umbral Importe Lnea Introduzca un importe de umbral. Se trata del lmite del importe de lnea
que hace que se necesite una peticin de oferta para asignar la solicitud. Si
un usuario excede el importe de umbral de una lnea de solicitud, el sistema
vuelve a activar la casilla RFQ Obligatoria para dicha lnea en la solicitud.
Por ejemplo, si va a comprar algo y el coste es superior a 1000 USD, el
sistema exige que se obtengan un par de ofertas antes de asignar el artculo
al proveedor recomendado o especificado.

Regla RFQ Obligatoria (regla Seleccione una regla de RFQ de las definidas en el componente Regla de
obligatoria para peticin de RFQ Obligatoria.
oferta)
Haga clic en el botn Ir a Regla Obligatoria RFQ para acceder a la pgina
Regla RFQ Obligatoria, en la que puede definir y consultar detalles de la
regla de RFQ obligatoria en cuestin.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de opciones de proceso de Compras, pgina 49

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras, pgina 59

Captulo 24, "Cierre de Solicitudes," pgina 601

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Definicin de reglas obligatorias de RFQ

Acceda a la pgina Regla RFQ Obligatoria (haga clic en el botn Ir a Regla Obligatoria RFQ en la pgina
Definicin de Compras - Definicin de Unidad de Negocio).

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Pgina Regla RFQ Obligatoria

Esta pgina permite establecer valores de claves contables que definirn la opcin RFQ Obligatoria como
activada para las solicitudes creadas en lnea o mediante el proceso de cargador de solicitudes de compras.
Tambin se puede definir la opcin de RFQ obligatoria en los componentes de atributos de artculos de
compras o categoras de artculos si se requiere una RFQ cada vez que se especifica el artculo o la categora
en una solicitud.

Algunas organizaciones requieren que se procese una RFQ siempre que se haga referencia a un valor concreto
de clave contable en una solicitud. Por ejemplo, cada vez que se introduzca un proyecto especificado en una
solicitud, los requisitos de financiacin del proyecto requieren que la peticin salga a oferta. La pgina Regla
RFQ Obligatoria permite definir la opcin de RFQ obligatoria en funcin del valor de clave contable. Una
vez que se crea una solicitud, el sistema comprueba los valores de claves contables que se definen en esta
pgina y define la opcin RFQ Obligatoria en consecuencia.

Desactivar Opcin RFQ
Obligatoria si Hay Contrato
Active la casilla para omitir el ciclo de RFQ si existe un contrato.
Nota: el sistema no tiene en cuenta el valor indicado en la casilla Contrato
p/Def en Solicitud cuando el sistema aplica la regla RFQ y esta casilla est
seleccionada.

Si Hay Contrato, Usar p/Def Active la casilla para utilizar por defecto el ID de contrato en la lnea de
ID Contrato en Lnea solicitud.
Solicitud

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," pgina 637

22 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Definicin de comentarios estndar

Acceda a la pgina Comentarios Estndar (haga clic en el vnculo Editar Comentarios en la pgina Definicin
de Compras - Definicin Unidad de Negocio).

Los comentarios que se introducen en esta pgina se imprimen en los pedidos despachados si se activa la
casilla Imprimir Comentarios UN (imprimir comentarios unidad de negocio) en la pgina Despacho de
Pedidos. Se pueden definir estos comentarios de modo que contengan las condiciones de los pedidos relativos
a la unidad de negocio.

Consulte tambin

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," pgina 977

Definicin de opciones de paridad

Acceda a la pgina Opciones de Paridad (haga clic en el vnculo Paridad de la pgina Definicin de Compras
- Definicin Unidad de Negocio).

Seleccione las reglas de paridad por defecto para esta unidad de negocio. Si se definen reglas de paridad en el
nivel de proveedor, estas reglas sustituirn a las reglas de paridad en el nivel de unidad de negocio. Se pueden
sustituir las reglas de paridad del pedido tanto en el nivel de unidad de negocio como en el nivel de
proveedor.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Ejecucin del Proceso de Paridad"

Definicin de opciones de despacho

Acceda a la pgina Definir Opciones de Despacho (haga clic en el vnculo Definir Opciones Despacho de la
pgina Definicin de Compras - Definicin Unidad de Negocio).

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Pgina Definir Opciones de Despacho

Imprimir Imagen en Pedido y Active la casilla para imprimir una imagen (logotipo) en los pedidos e
Ubic Imagen Despacho introduzca la ubicacin del directorio del archivo de imgenes.
Pedido (ubicacin de la imagen
de despacho del pedido)
Imprimir Firma en Pedido y Active la casilla para imprimir una firma en los pedidos e introduzca la
Ubic Firma Despacho Pedido ubicacin del directorio del archivo de firmas.
(ubicacin de la firma de
despacho del pedido)
ID Plantilla Seleccione la plantilla de informe que se va a usar con esta unidad de
negocio para despachar un pedido. La plantilla de informe se utiliza para
identificar un informe con formato de XML Publisher. La plantilla
proporciona un mismo formato de informe para despachar pedidos de
PeopleSoft eCompras y Compras.
Si el campo ID Plantilla de esta pgina est vaco, entonces el sistema
utiliza la plantilla por defecto de la pgina de definicin de informes de
XML Publisher (Herramientas de Informes, XML Publisher, Definiciones
de Informe, Plantilla).
Este campo slo aparece si se ha activado la casilla Activar XML Publisher
en la pgina Compras del componente Opciones Instalacin. Esta casilla
permite seleccionar Oracle XML Publisher para dar formato e imprimir
pedidos durante el proceso de despacho tanto de PeopleSoft Compras como
de PeopleSoft eCompras. Oracle XML Publisher se utiliza para crear
informes. Se trata de un producto basado en Java de la familia Oracle
Fusion Middleware.

Ubicaciones de imgenes

A la hora de trabajar con imgenes y sus ubicaciones, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

24 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Para que los procesos de Informe de Consulta Estructurado (SQR) funcionen como est previsto, es
preciso almacenar imgenes asociadas en archivos externos.

La carpeta en la que se almacenan los archivos externos de imgenes debe ser compartida.

En el caso de entornos de Microsoft Windows NT, conviene definir las ubicaciones de los directorios
mediante la nomenclatura universal (por ejemplo, \\nombre_servidor\nombre_carpeta\\).

Cuando se ejecuta el proceso Impresin/Despacho Pedido (POPO005), el archivo de imgenes que se va a

imprimir en el pedido est determinado por el formato de salida que se selecciona en la pgina Peticin
Gestor Procesos. El proceso Impresin/Despacho Pedido toma el nombre del archivo de imgenes que se
introduce aqu y extrae la informacin de extensin del archivo. El proceso utiliza esta extensin de archivo
para determinar el tipo de imagen que utiliza el comando PRINT-IMAGE.

En la siguiente tabla se describen valores de extensin de archivo y los tipos de imgenes compatibles que se
utilizan en el comando PRINT-IMAGE.

Extensin de archivo Tipo de imagen

Sin extensin Archivo BMP

.BMP Archivo BMP

.JPG Archivo JPEG

.GIF Archivo GIF

.EPS Archivo EPS

Otras Archivo HPGL

En las dos tablas siguientes se describen las opciones de tipo de salida disponibles para el proceso
Impresin/Despacho Pedido en la pgina Peticin Gestor Procesos, junto con los formatos de salida, las
extensiones de archivo y los tipos de imagen compatibles.

La primera tabla representa los tipos de salida correspondientes a web, archivo y correo electrnico:

Formato de salida Extensin del archivo de salida Tipo de imagen compatible

CSV .CSV Ninguno/a

HP .LIS Archivo HPGL

HTM .HTM Archivos JPEG, GIF, BMP

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Formato de salida Extensin del archivo de salida Tipo de imagen compatible

LP .LIS Ninguno/a

Otros .LIS Ninguno/a

PDF .PDF Archivo JPEG

PS .LIS Archivo EPS

SPF .SPF Archivo BMP

En la siguiente tabla se representan los tipos de salida de una impresora:

Formato de salida Extensin del archivo de salida Tipo de imagen compatible

HP Ninguno/a Archivo HPGL

LP Ninguno/a Ninguno/a

Otros Ninguno/a Ninguno/a

PS Ninguno/a Archivo EPS

Nota: el tipo de imagen HPGL es compatible con impresoras HP LaserJet.

Impresin de imgenes

Para imprimir una imagen, siga estos pasos:

1. Compruebe el archivo PSSQR.INI para verificar que SQRDIR est definido con la ruta en la que se
almacenan los SQR ejecutables.

2. Asegrese de que la unidad que almacena la imagen tenga los permisos adecuados.

3. Compruebe que la imagen no est corrupta.

4. En un entorno UNIX slo se pueden imprimir tipos de imagen de archivos EPS.

26 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Consulte tambin

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," pgina 977

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: XML Publisher for PeopleSoft Enterprise

Definicin de valores por defecto de IVA

Acceda a la pgina Definicin Val P/Def IVA (haga clic en el vnculo Valor p/Def IVA de la pgina
Definicin de Compras - Definicin Unidad de Negocio o seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro,
Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Aadido (IVA), Valores por Defecto de IVA).

Puede insertar filas para cualquiera de las claves de inductor de IVA o para todas ellas, as como el pas o
estado del IVA. Tambin puede eliminar cualquier fila.

Copiar Valores a Nuevas Si est insertando una fila para una clave de inductor de IVA, active esta
Filas casilla para copiar todos los valores por defecto de IVA de la fila anterior a
la siguiente. De lo contrario, todos los campos por defecto de IVA de la
siguiente fila estarn en blanco.

Copiar Valores p/Def De Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Copia Valores p/Def IVA
De, que se puede utilizar para copiar especificaciones por defecto de IVA
de otra combinacin de claves del mismo inductor de IVA.

Volver a Valores por Defecto Haga clic en este vnculo para volver al componente Definicin de
de IVA(volver a la bsqueda de Compras.
valores por defecto del
impuesto sobre el valor
aadido)
Pas Declaracin IVA (pas Seleccione el pas o pases para los que va a definir los valores por defecto
que declara el impuesto sobre el de IVA. Si se trata de valores por defecto habituales, se obtienen valores
valor aadido) por defecto para el pas de declaracin de IVA. En el caso del tratamiento
de IVA de servicios, los valores por defecto se obtienen para el pas en el
que se encuentra el proveedor.

Estado por Defecto Si procede, seleccione el estado para el que desea definir los valores por
defecto de IVA.

Detalles Valores p/Def Introduzca la fecha efectiva, el estado y, si procede, el ID de Set de IVA.

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Control Prorrateo IVA
(control de prorrateo del
impuesto sobre el valor
aadido)
Si se crean pedidos para una unidad de negocio de PeopleSoft Compras, el
sistema selecciona la unidad de negocio por defecto para calcular la
recuperacin y la devolucin del IVA en funcin de este valor. Las
unidades de negocio tienen diferentes porcentajes de recuperacin y
devolucin de IVA en funcin de su ubicacin. Los valores son:
UniNeg GL Distribucin (unidad de negocio de Contabilidad General de
distribucin): selecciona la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad
General en la lnea de distribucin de pedidos.
UniNeg Transaccin (unidad de negocio de transaccin): selecciona la
unidad de negocio en la cabecera del pedido.
UniNeg GL Transaccin (unidad de negocio de Contabilidad General de
transaccin): selecciona la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad
General en la cabecera del pedido.

Nota: los campos restantes de la pgina varan en funcin de la combinacin de inductor de IVA y claves de
inductor de IVA. Consulte el apartado sobre los campos de IVA para obtener ms detalles sobre los campos y
los inductores de IVA que aparecen.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

Copia de la definicin por defecto de IVA

Acceda a la pgina Copia Valores p/Def IVA De (haga clic en Valor p/Def IVA de la pgina Definicin de
Compras - Definicin de Unidad de Negocio y haga clic en Copiar Valores p/Def De de la pgina Definicin
Val p/Def IVA).

Copiar de Criterios de Introduzca los criterios de bsqueda que desea utilizar.

Bsqueda
Buscar Haga clic en este botn para obtener resultados segn los criterios
introducidos.

Copia Resultados De
Puede seleccionar el vnculo de cualquiera de los resultados para ver los
detalles de la definicin de IVA en la pgina Copiar Definicin Valores
P/Def IVA. Una vez consultados los detalles puede hacer clic en Copiar
para efectuar la copia de la definicin de IVA. El sistema le devuelve a la
pgina Definicin Val P/Def IVA con los campos copiados.
Otra alternativa es seleccionar la opcin apropiada para cualquiera de los
resultados obtenidos y hacer clic en Copiar para copiar desde esa fila. El
sistema le devuelve a la pgina Definicin Val P/Def IVA con los campos
copiados.

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Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Creacin de opciones de unidad de negocio

Acceda a la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio (Def Finanzas/Cadena
Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Compras, Definicin de Compras, Opciones de Unidad de
Negocio).

Pgina Definicin de Compras Opciones de Unidad de Negocio

Seguridad Prove Artculos
Ped(opcin de seguridad del
proveedor de los artculos del
pedido)
Seleccione un valor para indicar cmo gestiona el sistema las ediciones de
combinaciones de artculo y proveedor en las lneas de pedido:
Edicin e ID Articulo Oblig: se requiere un ID de artculo vlido con una
relacin de artculo y proveedor establecida para cada lnea del pedido. No
se puede pedir un artculo por descripcin y se debe utilizar un artculo
definido en las tablas de proveedores de artculos.
Edicin Oblig Si Uso ID Art: no es obligatorio introducir un ID de artculo
en la lnea de pedido y se puede solicitar un artculo por descripcin. Sin
embargo, si se realiza un pedido por ID de artculo, el artculo debe existir
en la tabla de proveedores de artculos. La diferencia entre esta opcin y el
valor Sin Edicin radica en la limitacin a artculos que tienen establecido
un proveedor de pedidos activo.
Sin Edicin: no es obligatorio introducir un ID de artculo en la lnea de
pedido y se puede solicitar un artculo por descripcin. Si se realiza un
pedido por ID de artculo, se puede solicitar cualquier artculo establecido
en las tablas de artculos de PeopleSoft Compras, aunque no haya ninguna
relacin de artculo y proveedor establecida.

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Origen
Ajuste Fecha N Recepcin
Nmero DUNS(nmero Dun
and Bradstreet)
Tipo Asignacin Recepcin
F Cotizacin Recepcin
30
Captulo 3
Seleccione el cdigo de origen que se va a utilizar en las facturas de ERS
para que se pueda procesar la paridad de ERS por origen en PeopleSoft
Cuentas a Pagar. PeopleSoft Compras slo puede utilizar este cdigo para
generar informes a fin de identificar orgenes de transacciones.
Introduzca el nmero de das para ajustar las fechas de recepcin. Si no se
especifica ningn valor, la fecha de recepcin toma por defecto la fecha
actual del sistema y no se puede modificar.
Por ejemplo, si introduce 7, puede indicar una fecha de recepcin que sea
siete das anterior o posterior a la fecha actual. Resulta muy til cuando se
recibe un artculo y no se tiene tiempo para introducir la recepcin el
mismo da en que se ha producido. Si no hay ningn valor de ajuste de
fecha de recepcin, se tiene que introducir la recepcin con la fecha del
siguiente da laborable. En consecuencia, la entrada podra mostrar una
entrega retrasada en los registros cuando en realidad se realiz a tiempo.
Introduzca un nmero DUNS.
Seleccione el mtodo para asignar el importe de recepcin entre las
distribuciones de la lnea de envo de los artculos recibidos. Los valores
son:
FIFO (primero en entrar, primero en salir): las cantidades de pedidos se
completan en funcin de la secuencia en que se han aadido a la lnea de
envo del pedido. Es el tipo de asignacin de recepciones por defecto.
Prorrateo: las cantidades de pedidos se completan calculando el porcentaje
de cantidad recibida con respecto a la cantidad total de la lnea de pedido.
La cantidad recibida se asigna luego a cada lnea de distribucin utilizando
el citado porcentaje. Se aplica slo a artculos no inventariables.
Por ejemplo, si la cantidad programada es 300 y la programacin tiene tres
lneas de distribucin, la cantidad de cada distribucin ser de 100. Si la
cantidad que se recibe es 75, a cada distribucin se le asigna una cantidad
recibida de 25.
Especificar: el usuario completa manualmente las asignaciones
introduciendo la cantidad de recepcin o importe en el nivel de distribucin
cuando se reciban lneas de envo de pedidos con varias distribuciones. Esto
permite la asignacin especfica de la cantidad o importe de recepcin por
cantidad o importe de distribucin de pedido abierto.
Nota: el tipo de asignacin de recepcin seleccionado aqu aparece como el
valor por defecto cuando se crea una recepcin de la unidad de negocio de
PeopleSoft Compras.
Seleccione la fecha en la que se basar la cotizacin para las recepciones de
pedidos y para las recepciones que no sean de pedidos.
Los valores son:
Fecha Ped (fecha del pedido): seleccione para basar la cotizacin en la
fecha que figura en la cabecera del pedido.
F Recepcin: seleccione para basar la cotizacin en la fecha de recepcin.
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Captulo 3
Edicin Precio Ped (edicin
del precio del pedido)
Despacho Devol Proveedor
(opcin de despacho de la
devolucin al proveedor)
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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Seleccione la edicin del precio de pedido. Las opciones son:
Error
Ninguno
Aviso
Seleccione el mtodo de despacho que se va a utilizar como valor por
defecto de esta unidad de negocio para la funcionalidad de devolucin al
proveedor. Esta funcionalidad determina el valor por defecto para la forma
en que se despachar la devolucin al proveedor. El sistema utiliza las
opciones de despacho que defina para la unidad de negocio como valores
por defecto al definir las preferencias de usuario por defecto para la opcin
de despacho de devolucin al proveedor en la unidad de negocio. Cuando
guarde la informacin en esta pgina, las opciones definidas aqu entrarn
en vigor.
Los valores de Despacho Devol Proveedor para una unidad de negocio son:
Depachar Enviado: seleccione para iniciar automticamente el proceso de
despacho de devolucin al proveedor cuando todas las lneas de la
devolucin al proveedor hayan sido enviadas.
Manual: seleccione para indicar que la transaccin de devolucin al
proveedor requiere la colaboracin entre distintos grupos y que debe
iniciarse el proceso de impresin y despacho de devolucin por medio del
Gestor de Procesos. ste es el valor por defecto del campo.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Ficha
Informacin Asignacin, pgina 1212.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Registros
de devoluciones de inventario, pgina 1192 y Captulo 40, "Gestin de
Devoluciones a Proveedores," Registros de devoluciones de inventario,
pgina 1192.
31
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Envo Inventario Dev Prove
(opcin de envo de inventario
de la devolucin al proveedor)
Destruccin Inv Dev Prove
(opcin de destruccin del
inventario de devolucin al
proveedor)
32
Captulo 3
Seleccione la opcin de envo de la devolucin al proveedor que desea
utilizar como valor por defecto de esta unidad de negocio para el campo
Proceso Inventario en la lnea RTV (devolucin al proveedor).
Los valores de Envo Inventario Dev Proveedor son:
Rpida: seleccione para utilizar la opcin de envo rpido para procesar las
transacciones de compras y recogida de datos de inventario al mismo
tiempo. Esto significa que se pueden llevar a cabo acciones de ajuste (ajuste
automtico) o expedicin (expedicin automtica) de inventario desde el
componente RTV (devolucin al proveedor) de Compras.
Nota: el valor Rpida ser sustituido automticamente en la lnea RTV si la
unidad de negocio de inventario asociada se define como WMS (sistema de
gestin de almacenes). La opcin de almacn se define por medio de la
casilla Usar Control Almacn Externo de la pgina Opciones de Unidad de
Negocio de Almacenes.
Satisfecha: seleccione para definir la preferencia del usuario con respecto al
proceso de cumplimiento de inventario para las transacciones RTV
(devolucin al proveedor). Esta opcin permite al usuario crear una
transaccin de peticin de stock de material de inventario y procesarla
mediante el proceso de cumplimiento de inventario. El valor Satisfecha slo
es vlido para el procesamiento de devoluciones al proveedor cuando la
disposicin de la lnea RTV es Enviar.
Manual: seleccione para indicar que la transaccin de envo de devolucin
al proveedor debe completarse manualmente. Esta opcin requiere que el
envo rpido del inventario se realice manualmente para eliminar los
artculos del inventario.
Seleccione la opcin de destruccin de la devolucin al proveedor que
desea utilizar como valor por defecto de esta unidad de negocio para el
campo Proceso Inventario en la lnea RTV (devolucin al proveedor).
Los valores de Destruccin Inv Dev Proveedor son:
Rpida: seleccione para usar la opcin rpida para las lneas RTV
(devolucin al proveedor) que tienen la disposicin Destruir. Esta opcin
significa que el usuario puede realizar las acciones de ajuste (ajuste
automtico) del inventario desde el componente de devolucin al proveedor
de Compras.
Manual: seleccione para indicar que la transaccin de devolucin al
proveedor debe ajustarse manualmente desde el almacn. Si se utiliza la
opcin Manual, el sistema no realiza la funcin de ajuste de la devolucin
al proveedor. Deber utilizarse el componente de ajuste del inventario para
cuadrar los saldos de las devoluciones de inventario que se van a destruir.
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Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Opciones de unidad de negocio adicionales

Permitir Solicitud Active esta casilla para permitir que las lneas de solicitud tengan monedas
MultiMoneda distintas. La tarificacin de artculo-proveedor debe expresarse en una
moneda distinta a la de la unidad de negocio. La moneda del proveedor se
convierte automticamente a la moneda de la unidad de negocio a efectos
de aprobacin de solicitudes. Cuando se asignan las lneas de una solicitud
a un pedido, el sistema utiliza la moneda de la solicitud (si se ha asignado
mediante la seleccin de solicitudes, activando la opcin Definir Pedido);
de lo contrario, se utiliza la moneda del proveedor.

Calcular IVA en Peticin Active esta casilla para que se procese y se calcule el IVA en las
solicitudes, y para trasladar la informacin del IVA de la solicitud a otras
transacciones del proceso de compras.

Permitir Pedido Active la casilla para que se introduzcan los pedidos en la moneda del
MultiMoneda proveedor, aunque no sea la misma que la moneda de la unidad de negocio.
Si no activa esta casilla de seleccin y se introducen solicitudes en una
moneda diferente a la de la unidad de negocio, el sistema crea los pedidos
en la moneda de la unidad de negocio. El sistema convierte los importes y
los precios de la solicitud a la moneda de la unidad de negocio del pedido.

Contrato p/Def en Solicitud
(contrato por defecto en la
solicitud)
Active esta casilla para asignar automticamente un contrato a una
solicitud. El sistema busca el contrato correcto y se asegura de seleccionarlo
para que sea utilizado con la solicitud. Adems, al activar esta casilla, el
sistema comprueba que la casilla Val p/Def Auto est activada en la pgina
Contrato. De esta manera, el contrato estar disponible automticamente
por defecto en las transacciones de solicitud y pedido.
Es posible sustituir los contratos que el sistema haya seleccionado. Esto le
permitir recibir precios de contrato para artculos bajo solicitud y realizar
un seguimiento ms preciso de los presupuestos y de los saldos antes de
impuestos.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Precios de
contrato para solicitudes y pedidos, pgina 458.

Admitir Atributos Art Active la casilla para que se establezcan atributos para cualquier artculo de
UniNeg esta unidad de negocio. Estos atributos sustituyen a los que se han
establecido para el artculo en el componente de definicin de artculos
Atributos de Compras.

Nota: la activacin de la casilla Admitir Atributos Art UniNeg resulta til

si se tienen que mantener atributos especficos de artculo por unidad de
negocio y por ID de Set. Por ejemplo, supongamos que diversas unidades
de negocio compran habitualmente el mismo artculo, pero cada una de
ellas tiene definido un plazo distinto. Si se permite que se utilicen atributos
de artculos de unidad de negocio, el plazo que establece la unidad de
negocio sustituye al plazo por defecto y cada unidad de negocio puede
definir un plazo distinto para el mismo artculo.

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Perm Cascada Carga Active esta casilla para que la unidad de negocio reciba cantidades para una
Recepcin lnea de pedido y distribuya dicha cantidad entre diversas lneas de envo.
Por ejemplo, supongamos que tiene una lnea de pedido de 150 artculos y
tres lneas de envo de 50 artculos, cada una de las cuales se tiene que
entregar con un mes de diferencia. Cuando llega el primer envo, hay una
cantidad de 75 artculos. En lugar de devolver 25 y esperar al siguiente
envo, puede recibir 50 en la primera lnea de envo y dejar 25 para la
segunda. De hecho, recibe esos 25 artculos por adelantado y los descuenta
de la segunda lnea de envo. Cuando llega el siguiente envo, recibe los 25
artculos restantes. Puede distribuir las cantidades de las lneas hasta que se
realice un pedido completo.

Nota: la casilla Perm Cascada Carga Recepcin se aplica slo cuando se

utiliza el proceso de Motor de Aplicacin Proceso Carga de Recepciones
(PO_RECVLOAD) para construir recepciones de los datos cargados. Esta
casilla de seleccin suele utilizarse para cargar datos de transacciones de
cdigo de barras en el sistema, lo que crea datos en las notas de recepcin y
distribuye las cantidades a las lneas de pedido y las lneas de envo en
consecuencia.

Contrato p/Defecto en Pedido Active esta casilla para indicar que el sistema debe buscar automticamente
(contrato por defecto en el los contratos adecuados a las lneas de pedido. esta casilla se aplica slo a
pedido) los pedidos creados manualmente, y no a los pedidos creados por medio de
un proceso batch. De esta forma se automatiza el proceso de seleccin del
contrato ms adecuado para usarlo con los pedidos creados manualmente.
Por defecto, este campo est desactivado.
Si lo activa para buscar contratos, el sistema empieza la bsqueda por los
contratos que tengan los tipos de proceso Pedido, General o Partida Slo
para Ped Especf y que figuren en la versin actual con el estado Aprobado.
Si la casilla est desactivada, el sistema no busca ningn contrato. En el
caso de que existan varios contratos, el sistema selecciona aqul cuyo
estado sea Aprobado, en el que la versin sea actual y que tenga la fecha de
inicio de contrato ms reciente (pero no futura).
Tras validar el contrato y utilizarlo en la transaccin, el sistema:
Actualiza las cantidades e importes liberados.

Crea un evento de contrato.

Actualiza la transaccin con la informacin del contrato.

Esta opcin no se aplica a los roles de proyecto de PeopleSoft Compra de

Servicios del contrato. Compra de Servicios busca un contrato aplicable en
la orden de trabajo y lo utiliza en un pedido con independencia del valor de
la casilla Contrato p/Defecto en Pedido. Esta opcin no se aplica tampoco a
los pedidos abiertos.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Precios de
contrato para solicitudes y pedidos, pgina 458.

34 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3
Devengar Recepciones Ped
Devengar Recepcin
s/Pedidos
Inspeccionar por Separado
Notificar Jefe Almacn
Exnc Fiscal
ID
Ajustar Origen RTV (ajustar
origen de la devolucin al
proveedor)
Permitir Rel Conv UM
Actual (permitir relacin de
conversin de unidad de
medida actual)
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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Active esta casilla para que la unidad de negocio devengue recepciones
para artculos accesorios sin facturas. Al ejecutar el Proceso de Devengo de
Cobros (PO_RECVACCR), las recepciones para las que no se haya
recibido una factura se incluyen en el proceso.
Active esta casilla para que la unidad de negocio devengue recepciones
para artculos no inventariables sin pedido.
Active esta casilla para obligar a que la informacin de inspeccin se
introduzca adems de la de recepcin. Es posible realizar inspecciones en el
muelle de recepcin o en la ubicacin de inspeccin a la que se enva el
artculo de inventario.
Active esta casilla para incluir notificaciones de workflow de inventario
para el procesamiento de las devoluciones a proveedores. El sistema
notifica a los usuarios definidos en el rol de jefe de almacn que los
artculos estn listos para su devolucin al proveedor. El sistema genera una
notificacin por correo electrnico cuando la disposicin de envo es Enviar
o Destruir para las devoluciones de inventario al proveedor. Es posible
sustituir el valor para proveedores individuales en la pgina de valores por
defecto de devolucin a proveedores de PeopleSoft Compras.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores,"
Introduccin de valores por defecto de RTV, pgina 1219.
Active la casilla para que los documentos de compras que se creen en esta
unidad de negocio estn exentos del impuesto sobre ventas y uso.
Indique el identificador de exencin de impuestos. El campo ID est
disponible al activar la casillaExnc Fiscal.
Si se activa la casilla, se permite el ajuste de los documentos origen cuando
se devuelvan artculos al proveedor para su sustitucin. Al activar esta
casilla, la cantidad neta de recepcin se ajusta en la cantidad de devolucin
al proveedor (RTV) segn la siguiente frmula:
(Cantidad neta de recepcin) = (Cantidad neta de recepcin) - (Cantidad de
RTV)
Active esta casilla para calcular la cantidad estndar de pedido mediante la
relacin de conversin actual en el cambio de recepcin o de hora del
pedido. Si no activa esta casilla o si no selecciona la opcin en el cambio de
recepcin o de pedido, el sistema utiliza la relacin de conversin del
pedido.
Nota: esta casilla slo est disponible si tiene instalado PeopleSoft
Almacenes. Si no est instalado PeopleSoft Almacenes, la recepcin
siempre utiliza la relacin de conversin actual y no actualizar la
distribucin del pedido. El cambio de pedido utiliza la relacin de
conversin actual y actualiza las distribuciones del pedido.
35
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Ajustar Comisin RTV Active esta casilla para incluir comisiones de ajuste si se devuelven
(ajustar comisin de artculos al proveedor. Estas comisiones pueden incluir tasas de devolucin
devoluciones al proveedor) al almacn u otras comisiones derivadas de la transaccin.

Permitir Eliminacin Ped
(permitir la eliminacin del
pedido)
Reabrir Ped RTV (reabrir
pedido de devolucin al
proveedor)
Active esta casilla para que los usuarios autorizados puedan eliminar
pedidos de la unidad de negocio seleccionada.
Active esta casilla para cambiar el estado de la lnea de envo del pedido a
abierto cuando se devuelvan artculos al proveedor para su sustitucin.
Cuando se vuelve a enviar los artculos, esta casilla de seleccin permite
recibirlos con relacin a la lnea de envo original.

Nota: si est utilizando el control de compromisos, no puede volver a abrir

los pedidos cerrados y no podr activar esta casilla. Esta funcin no est
disponible cuando se utiliza el control de compromisos.

Permitir Eliminacin Active esta casilla para que los usuarios autorizados puedan eliminar
Solicitud solicitudes de la unidad de negocio seleccionada.

Controles Asignacin

% Tolerancia Precio Introduzca el porcentaje por encima y por debajo del cual puede variar el
Unitario/P Encima precio del pedido respecto al precio de la solicitud. Por defecto, estos
Tolerancia (porcentaje de valores aparecen en solicitudes que se crean para esta unidad de negocio.
tolerancia de precio
unitario/tolerancia por encima)
y% Tolerancia Precio
Unitario/P Debajo Tolerancia
(porcentaje de tolerancia de
precio unitario/tolerancia por
debajo)

Mtodo Liquidacin

Permitir Liquidacin por Active esta casilla si desea indicar que la unidad de negocio de pedido se
Cantidad Cuando se liquide por cantidad cuando se realice la distribucin por cantidad. Si no se
Distribuya p/Cantidad activa esta casilla, el Proceso de Presupuestos liquida automticamente los
saldos de gravmenes y pregravmenes slo por importe.

Nota: para poder utilizar esta opcin, la instalacin debe incluir control de compromisos.

Mtodo Liquidacin Seleccione un mtodo de liquidacin por defecto para la unidad de negocio
p/Defecto de pedido. Puede liquidar por cantidad o por importe.

Nota: debe seleccionar la casilla Permitir Liquidacin por Cantidad cuando se Distribuya p/Cantidad para
definir un mtodo de liquidacin por defecto por cantidad.

36 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Consulte tambin

Captulo 22, "Seguimiento de Cambios en Solicitudes," pgina 587

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," pgina 1171

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," pgina 841

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," pgina 1239

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Mantenimiento de informacin de distribucin de recepciones, pgina

1127

Definicin de opciones de numeracin automtica de documentos de

transaccin
Acceda a la pgina Definicin de Compras - Numeracin de Documentos (Def Finanzas/Cadena Suministro,
Datos de Unidades de Negocio, Compras, Definicin de Compras, Numeracin de Documentos).

Active las casillas Solicitudes, Pedidos, N Recepcin, Peticin Ofertas y Numeracin Auto RTV para activar
la numeracin automtica de la transaccin asociada. Aparece el ltimo nmero asignado a cada transaccin.

Defina la numeracin automtica de contratos en la pgina Definicin Controles Contrato.

Definicin de opciones de cambio y reglas de aprobacin

En este apartado se explican los temas siguientes:

Definicin de las opciones de cambio de pedido y requisitos de aprobacin.

Definicin de las opciones de cambio de solicitud y requisitos de aprobacin.

Consulte tambin

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," pgina 953

Captulo 21, "Aprobacin de Solicitudes," pgina 563

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 37
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Pginas utilizadas para crear opciones de cambio y reglas de aprobacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Opciones Cambio Pedido BUS_UNIT_PO_APPR Def Finanzas/Cadena Definicin de opciones de

(opciones de cambio de Suministro, Datos de
pedido) Unidades de Negocio,
Compras, Definicin de
Compras, Opciones Cambio
Pedido
cambio de pedido y
requisitos de aprobacin
para cada unidad de
negocio.

Opciones Cambio Solicitud BUS_UNIT_REQ_APPR Def Finanzas/Cadena Definicin de opciones de

(opciones de cambio de Suministro, Datos de
solicitud) Unidades de Negocio,
Compras, Definicin de
Compras, Opciones Cambio
Solicitud
cambio de solicitud y
requisitos de aprobacin
para cada unidad de
negocio.

Definicin de las opciones de cambio de pedido y requisitos de aprobacin

Acceda a la pgina Opciones Cambio Pedido (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de
Negocio, Compras, Definicin de Compras, Opciones Cambio Pedido).

Pgina Opciones Cambio Pedido (1 de 2)

38 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Pgina Opciones Cambio Pedido (2 de 2)

Plantilla Cambio Seleccione una plantilla de cambio para los pedidos de esta unidad de
negocio. Una plantilla de cambio de pedido identifica qu cambios en los
campos de un pedido provocan que el sistema lleve a cabo las siguientes
acciones:
Creacin de un pedido de cambio si los campos se modifican despus
de que se haya despachado el pedido.

Registro del seguimientos de los cambios.

Solicitud de re-aprobacin del pedido o la lnea de pedido mediante el

entorno de workflow de aprobacin.

Para crear una plantilla de cambio para pedidos, utilice el modelo de

plantilla de cambio de Pedido.

Plantilla Mapa Orden Seleccione la plantilla de mapa de orden de cambio. El proceso de acuses
Cambio de recibo de pedidos utiliza esta plantilla para determinar los campos que el
proveedor puede cambiar en las pginas de acuses de recibo de pedidos
mediante el proceso EDX.

Nota: estos campos tienen que existir necesariamente en las pginas de

acuses de recibo de pedidos en lnea.

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Control Entorno Aprobacin

Utilice el cuadro de grupo Control Entorno Aprobacin para activar el Entorno de Workflow de Aprobacin
para aprobar pedidos en el nivel de cabecera, en el de lnea o en ambos. Para aprobar pedidos en PeopleSoft
Compras se puede elegir entre dos mtodos de workflow: el entorno de aprobacin o la tecnologa de
workflow de PeopleTools.

Nota: el sistema muestra un mensaje que indica si se est usando el entorno de aprobacin de workflow en
PeopleSoft Compras.

Si no se necesitan aprobaciones para el Entorno Aprobacin o para el Gestor de Aprobacin Virtual, el

sistema aprueba automticamente los pedidos no almacenables. Los pedidos se aprueban aunque la opcin
Crear Pedidos en Estado Aprobado est desactivada en el control de ejecucin. El sistema no tiene en cuenta
el estado de creacin de pedidos del comprador en los programas de asignacin y slo aplica el valor del
control de ejecucin.

Si se requieren aprobaciones, el sistema revisa las aprobaciones del artculo no almacenable al igual que lo
hace con cualquier otro tipo de artculo y comprueba los cdigos de excepcin para omitir las aprobaciones.

Aprob WF Pedido
Obligatoria (aprobacin
obligatoria del workflow del
pedido)
Active esta casilla para indicar que desea utilizar el entorno de aprobacin
para las aprobaciones de los pedidos. Si activa esta casilla, se inicia el uso
de PeopleSoft Entorno de Aprobacin y finaliza el de PeopleTools
Aprobador Virtual (que es parte de la tecnologa de workflow de
PeopleTools). Todas las transacciones de pedidos pendientes actualmente
terminarn el proceso de aprobacin por medio del Aprobador Virtual. A
partir de esta accin, el sistema utiliza el entorno de workflow de
aprobacin para los nuevos pedidos.

Aviso: una vez iniciado el entorno de aprobacin no se puede volver a

activar el Aprobador Virtual.

Cuando se activa esta casilla, el sistema muestra un cuadro de grupo

adicional en esta pgina, denominado Aprob Workflow No Necesaria. Este
cuadro de grupo permite determinar los orgenes de pedidos que no
requieren aprobacin; por ejemplo, los pedidos creados por una partida de
contrato pueden no necesitar aprobacin ya que existe un contrato en vigor.
En este cuadro de grupo se incluyen tanto los pedidos nuevos como los
cambios en pedidos existentes.

Reenviar Workflow para Active esta casilla para indicar que los pedidos requieren una nueva
Reduccin de Cantidad o aprobacin despus de que la cantidad o el precio hayan disminuido.
Precio

Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

40 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Aprobacin Automtica Peticiones Cambio

Orig Acuse Recibo Ped Acep Active esta casilla para que se aprueben automticamente las peticiones de
Comprador (origen de acuses orden de cambio que se generan mediante los acuses de recibo de pedido en
de recibo de pedidos aceptado lnea que introduce un proveedor directamente en el sistema. Esta casilla
por el comprador) aparece activada por defecto.

Nota: para utilizar esta opcin, la instalacin debe incluir PeopleSoft

eConexin de Proveedores.

Todos Dems Orgenes Active esta casilla para que se aprueben automticamente las peticiones de
orden de cambio generadas por otros orgenes de orden de cambio, tales
como el proceso Cerrar Pedidos Pendientes, PeopleSoft Planificacin de
Suministros, PeopleSoft Ventas (envo directo), PeopleSoft eCompras
(peticiones de cambio) y PeopleSoft Fabricacin.

Aprob Workflow No Necesaria

Este cuadro de grupo slo aparece si elige usar el entorno de workflow de aprobacin para aprobar pedidos.
Para definir los orgenes de entrada de pedidos que no requieren aprobacin, active la casilla No Oblig en la
fila.

Excepciones Creacin Para los pedidos de nueva creacin, seleccione los orgenes de entrada que
Pedidos no requieren aprobacin. Los orgenes son:
Partidas Contrato: incluye los pedidos referenciados a pedidos (CON)
y las partidas de contrato.

Reaprovisionamiento Almacn: (CRT)

Manual/Expedidor Solicitudes

Ventas Referencia: incluye asignacin en batch y en lnea (OMR).

Sistema Planificacin: (PLL)

Peticin Oferta: (RFQ)

Produccin/Planta: de PeopleSoft Fabricacin (SFL)

rdenes Trabajo Servicios: rdenes de trabajo de PeopleSoft Compra

Servicios (SPO)

Selec Auto/Asig Rpida: pedidos con origen en solicitudes aprobadas

(SRC) y en solicitudes de PeopleSoft eCompras (EPO).

Gestin rdenes Trabajo: rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin

Mantenimiento (WKM)

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Excepciones Peticin Cambio Para realizar cambios en un pedido existente, seleccione los orgenes de
Pedido entrada que no requieren aprobacin. Los orgenes son:
Partida Contrato a Ped nico: (BPA)

Reaprov/Cerrar Ped Pendientes: (CRT)

Referencia a OM: incluye asignacin en batch y en lnea (DRP).

Acuse Recibo PO: (EDX)

Sistema Planificacin: (PLN)

Produccin/Planta: de PeopleSoft Fabricacin (PRD)

Solicitud Cambio eCompras

Control Aprobador Virtual

Utilice el cuadro de grupo Control Aprobador Virtual para determinar las opciones de aprobacin de pedidos
por medio de la funcin Aprobador Virtual. La funcin Aprobador Virtual es parte de la tecnologa de
workflow de PeopleTools. Para aprobar pedidos en PeopleSoft Compras se puede elegir entre dos mtodos de
workflow: el entorno de aprobacin de PeopleSoft o la tecnologa de workflow de PeopleTools. El Aprobador
Virtual permite aprobar el pedido en el nivel de cabecera. Se puede remitir un pedido para su aprobacin en
funcin del importe, de las claves contables utilizadas o de ambos criterios. Para implantar aprobaciones de
workflow, defina los roles, las reglas y envos por medio de PeopleSoft Application Designer, PeopleCode y
Administrador de Workflow. El sistema se entrega con reglas de aprobacin bsicas ya definidas.

Nota: los campos de este cuadro de grupo no estarn disponibles si se ha activado la casilla Aprob WF
Pedido Obligatoria en esta pgina. Slo puede elegirse un mtodo de aprobacin de workflow para los
pedidos.

Proc Gest Aprobacin Seleccione el proceso de gestin para el que va a definir las reglas de
Pedidos (proceso de gestin de aprobacin. Este proceso corresponde al conjunto de reglas de aprobacin.
aprobacin de pedidos) Defina conjuntos de reglas de aprobacin en el Administrador de Workflow
de PeopleSoft.

Aprob Necesaria (aprobacin Active para indicar que el importe del pedido debe aprobarse.
necesaria del importe del
pedido)
Regla Aprobacin Impte Seleccione el conjunto de reglas de aprobacin que debe utilizarse para
Pedido (conjunto de reglas de aplicar aprobaciones de importes de pedidos.
aprobacin del importe del
pedido)
Aprob Clv Cont Ped Active para indicar que la clave contable del pedido debe aprobarse.
Necesaria (aprobacin
necesaria de la clave contable
del pedido)

42 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Regla Aprobacin CC Pedido Seleccione el conjunto de reglas de aprobacin que debe utilizarse para
(regla de aprobacin de la clave aplicar aprobaciones de claves contables de pedidos.
contable del pedido)

Al activar las casillas de seleccin Aprob Necesaria (aprobacin de importe de pedidos necesaria) o Aprob
Clv Cont Ped Necesaria (aprobacin de claves contables de pedidos necesaria), el sistema hace pasar las
transacciones de pedidos a travs del proceso de aprobacin antes de continuar por el ciclo de compras.

Si no se selecciona alguna de estas casillas, las autorizaciones de compras definidas en la pgina Preferencias
de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos determinan el estado de aprobacin. En ese caso, un usuario
autorizado puede modificar el estado de aprobacin de una transaccin de Abierto a Aprobado. Aunque se
definan los procesos de aprobacin en PeopleSoft Workflow, no es preciso implantar rutas de listas de
trabajos para aprobar pedidos. Se puede utilizar pginas en lnea designadas para la aprobacin de pedidos si
no se utiliza la opcin de rutas de listas de trabajos de PeopleSoft Workflow.

Cuando se crea un pedido para un comprador cuyo estado de pedido por defecto es abierto en la pgina
Definicin de Compradores, el estado por defecto del pedido se define como abierto. Para aprobar el pedido,
un comprador autorizado debe definir el estado del pedido como pendiente de aprobacin o aprobado. En ese
momento, si no se requiere la aprobacin de importes ni de claves contables, el estado del pedido cambia a
aprobado.

Si al menos se requiere un tipo de aprobacin, el estado del pedido se inicia como pendiente de aprobacin y
permanece as hasta que finalicen todas las aprobaciones aplicables. Despus de recibir las aprobaciones
necesarias, el estado del pedido cambia a aprobado.

Cuando se crea un pedido para un comprador cuyo estado de pedido por defecto es pendiente de
aprobacin/aprobado, el estado por defecto del pedido se define como aprobado (si no se requiere ningn
tipo de aprobacin) o pendiente de aprobacin (si se requiere uno de los tipos de aprobacin o ambos).

Excepciones Creacin Pedidos

Los campos de Excepciones Creacin Pedidos permiten definir las excepciones de grupos de pedidos creados
en batch. Estas excepciones se agrupan en funcin del proceso de asignacin en el que se ha originado el
pedido. Si selecciona un proceso de asignacin para aplicarle una excepcin de aprobacin, el sistema
sobrescribe las opciones de aprobacin que se definan en esta pgina. Si desea que una de las opciones de
aprobacin siga en vigor, active la casilla correspondiente.

Estos parmetros pueden provocar slo la excepcin de una aprobacin obligatoria para un pedido. No puede
forzar una aprobacin que no sea obligatoria. Si se modifica un pedido en lnea despus de que un proceso de
exencin seleccionado lo haya creado, el pedido estar sujeto a las reglas generales de aprobacin que se
seleccionen en esta pgina.

Proceso Ped (proceso de Seleccione el proceso de asignacin que desea que est exento de las
pedido) opciones de aprobacin. Las opciones son: Selec Auto,Pedidos Contrato,
Asignacin en Lnea,Reaprovisionamiento Almacn,Carga de
Planificacin,Carga de Produccin y Peticin Oferta.

Aprob Importe Obligatoria Active la casilla para continuar la aprobacin del importe de este proceso.
(aprobacin de importe
obligatoria)
Aprobacin CC Obligatoria Active la casilla para continuar la aprobacin de claves contables del
(aprobacin clave contable proceso.
obligatoria)

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Si utiliza solicitudes para designar la autoridad de compra, es posible que desee crear pedidos
automticamente con estado aprobado cuando los pedidos procedan de solicitudes aprobadas. En ese caso,
inserte filas de excepcin para Selec Auto y Asignacin en Lnea y desactive las casillas Aprob Importe
Obligatoria y Aprob CC Obligatoria. Los pedidos que se crean a partir de estos orgenes estarn ahora exentos
de los requisitos de aprobacin de workflow y se crearn automticamente con estado aprobado.

Cuando se crean pedidos a partir de contratos, los importes ya estn aprobados. Sin embargo, si la regla de
unidad de negocio dice que se tienen que aprobar las claves contables de los pedidos, el pedido debe pasar por
el mismo proceso de aprobacin que los pedidos en lnea.

Supongamos que crea un pedido mediante el proceso Seleccin Automt Solicitudes (PO_REQSORC). Si
define excepciones de aprobacin de importe y de claves contables para este proceso, el pedido se crea con el
estado aprobado . Si un comprador modifica el precio del pedido en lnea y, en consecuencia, cambia el
importe del mismo, el estado del pedido cambia a pendiente de aprobacin. En este punto, se aplican las
reglas de aprobacin de unidades de negocio al pedido modificado. Una vez modificado el pedido, las reglas
se aplican independientemente del origen del mismo y de las excepciones definidas.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," pgina 841

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," pgina 125

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

Definicin de las opciones de cambio de solicitud y requisitos de aprobacin

Acceda a la pgina Opciones Cambio Solicitud (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de
Negocio, Compras, Definicin de Compras, Opciones Cambio Solicitud).

44 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Pgina Opciones Cambio Solicitud

Seguimiento Cambios (opcin Seleccione una categora concreta de solicitudes aptas para que se realice
de cambio de solicitud) un seguimiento de rdenes de cambio.
Los valores son:
A : (Solicitudes Aprobadas)
N: : (Sin Seguimiento Cambios)
S : (Asignada)
B: (Ctrl Presupuesto Vlido)

Nota: la opcin Ctrl Presupuesto Vlido permite utilizar las plantillas de

rdenes de cambio de solicitudes para efectuar un seguimiento de los
cambios en funcin del estado de aprobacin, presupuesto o asignacin
PeopleSoft Compras ofrece tres opciones para determinar cundo se debe
realizar un seguimiento de la orden de cambio de una solicitud en funcin
de los controles de gestin de una organizacin. Por ejemplo, los cambios
de la solicitud slo afectan a la organizacin que compra cuando se haya
asignado la solicitud a un pedido; sin embargo, los controles de
departamento pueden exigir que se realice un seguimiento de los cambios
una vez que se haya aprobado la solicitud.

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Plantilla Cambio (plantilla de Seleccione una plantilla de cambio para las solicitudes de esta unidad de
cambio de solicitud) negocio. Una plantilla de cambio de solicitud identifica qu cambios en los
campos de una solicitud provocan que el sistema lleve a cabo las siguientes
acciones:
Creacin de una peticin de cambio si los campos se modifican despus
de que se haya asignado una solicitud a un pedido.

Registro del seguimientos de los cambios.

Peticin de una nueva aprobacin de la solicitud o de la lnea de

solicitud por medio del entorno de workflow de aprobacin.

Para crear una plantilla de cambio para solicitudes, utilice el modelo de

plantilla de cambio de Solicitud.

Control Entorno Aprobacin

Utilice el cuadro de grupo Control Entorno Aprobacin para activar el entorno de aprobacin con el fin de
aprobar solicitudes en el nivel de cabecera, en el de lnea o en ambos. Para aprobar solicitudes en PeopleSoft
Compras se puede elegir entre dos mtodos de workflow: el entorno de aprobacin o la tecnologa de
workflow de PeopleTools.

Nota: el sistema muestra un mensaje que indica si se est usando el entorno de aprobacin en Compras.

Aprobacin Workflow Oblig Active esta casilla para indicar que desea utilizar el entorno de workflow de
(aprobacin de workflow aprobacin para las aprobaciones de las solicitudes. Si activa esta casilla, se
obligatoria) inicia el entorno de workflow de aprobacin y finaliza el uso de
PeopleTools Aprobador Virtual (que es parte de la tecnologa de workflow
de PeopleTools). Todas las transacciones de solicitud pendientes
actualmente terminarn el proceso de aprobacin utilizando el Aprobador
Virtual. A partir de esta accin, el sistema utiliza el entorno de workflow de
aprobacin para las nuevas solicitudes.

Aviso: una vez iniciado el entorno de workflow de aprobacin no se puede

volver a activar el Aprobador Virtual.

Reenviar Workflow para Active esta casilla para indicar que las solicitudes requieren una nueva
Reduccin de Cantidad o aprobacin despus de que la cantidad o el precio hayan disminuido.
Precio

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Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Control Aprobador Virtual

Utilice el cuadro de grupo Control Aprobador Virtual para determinar las opciones de aprobacin de
solicitudes por medio de la funcin Aprobador Virtual. La funcin Aprobador Virtual es parte de la
tecnologa de workflow de PeopleTools. Para aprobar solicitudes en PeopleSoft Compras se puede elegir
entre dos mtodos de workflow: el entorno de aprobacin o la tecnologa de workflow de PeopleTools. El
Aprobador Virtual permite aprobar la solicitud en el nivel de cabecera. Se puede remitir una solicitud para su
aprobacin en funcin del importe, de las claves contables utilizadas o de ambos criterios. Para implantar
aprobaciones de workflow, defina los roles, las reglas y envos por medio de PeopleSoft Application
Designer, PeopleCode y Administrador de Workflow. El sistema se entrega con reglas de aprobacin bsicas
ya definidas.

Proc Gest Aprobacin Seleccione el proceso de gestin para el que va a definir las reglas de
Solicitud (proceso de gestin aprobacin. Este proceso corresponde al conjunto de reglas de aprobacin.
de aprobacin de la solicitud) Defina conjuntos de reglas de aprobacin en el Administrador de Workflow
de PeopleSoft.

Regla Aprobacin Impte Solic Seleccione el conjunto de reglas de aprobacin que debe utilizarse para
(regla de aprobacin del aplicar aprobaciones de importes de solicitudes.
importe de la solicitud)
Regla Aprob Clave Contab Seleccione el conjunto de reglas de aprobacin que debe utilizarse para
Solic(regla de aprobacin de la aplicar aprobaciones de claves contables de solicitudes.
clave contable de la solicitud)

La activacin de las casillas Aprobacin Impt Solic Oblig o Aprobacin Clave Cont Oblig hace que las
transacciones de solicitudes pasen por el proceso de aprobacin antes de continuar a travs del ciclo de
compras.

Si no se selecciona una de estas casillas, las autorizaciones de compras definidas en la seccin Autorizacin
de Solicitudes de la pgina Preferencias de Usuario - Compras determinan el estado de aprobacin. En ese
caso, un usuario autorizado puede modificar el estado de aprobacin de una transaccin de Abierto a
Aprobado. Aunque se definan los procesos de aprobacin en PeopleSoft Workflow, no es preciso implantar
rutas de listas de trabajos para aprobar solicitudes. Se pueden designar pginas en lnea para la aprobacin de
solicitudes si no se utiliza la opcin de rutas de listas de trabajos de PeopleSoft Workflow.

Consulte tambin

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," pgina 125

Captulo 21, "Aprobacin de Solicitudes," pgina 563

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

Definicin de Opciones de Compras

Para definir opciones de proceso de compras, utilice el componente Opciones de Compras
(BUS_UNIT_OPT_PM).

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

En este apartado se explican los temas siguientes:

Definicin de opciones de proceso de compras

Definicin de mtodos de despacho de transacciones

Determinacin de opciones de flete

Definicin de parmetros de acuse de recibo de pedido (POA)

Definicin del tratamiento de servicios de IVA

Definicin de los cdigos de motivos para solicitudes y rdenes de cambio

Pginas utilizadas para definir opciones de proceso de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Opciones de Compras BUS_UNIT_OPT_PM Def Finanzas/Cadena Definicin de opciones de

Suministro, Datos de
Unidades de Negocio,
Compras, Opciones de
Compras
compras y criterios de
proceso de transacciones
para cada una de las
unidades de negocio de
PeopleSoft Compras. Estas
opciones se pueden sustituir
durante el proceso de
transacciones.

Mtodo de Despacho BU_OPT_PM_DISP Haga clic en el vnculo Definicin de mtodos de

Mtodo Despacho de la
pgina Opciones de
Compras.
despacho de transacciones
para pedidos, peticiones de
oferta, devoluciones al
proveedor, contratos y
peticiones de
reaprovisionamiento.

Flete BU_OPT_PM_FREIGHT Haga clic en el vnculo Definicin de opciones de

Opcin Flete de la pgina flete, cdigos de reglas y
Opciones de Compras. mtodos de cargos.

Prm Acuse Rcb Ped POA_DEF_BU_SP Haga clic en el vnculo Prm Definicin de parmetros de
(parmetros de acuse de Acuse Rcb Ped de la pgina tolerancia y requisitos de
recibo de pedidos) Opciones de Compras. acuse de recibo de pedidos.

Definicin Val p/Def IVA VAT_DEFAULTS_DTL Haga clic en el vnculo Definicin de opciones por
(definicin de valores por Valor p/Def IVA de la defecto de IVA para todas
defecto del impuesto sobre pgina Opciones de las transacciones de una
el valor aadido) Compras. unidad de negocio.
Consulte Captulo 3,
"Definicin de Unidades de
Negocio y Opciones de
Proceso de PeopleSoft
Compras," Definicin de
valores por defecto de IVA,
pgina 27.

48 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3
Nombre de pgina
Definicin Valores p/Def
Tratamiento IVA Servicio
(definicin de valores por
defecto para el tratamiento
del impuesto sobre el valor
aadido de servicios)
Cdigos Motivos de
Modificacin de Compras
Definicin de opciones de proceso de Compras
Acceda a la pgina Opciones de Compras (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio,
Compras, Opciones de Compras).
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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
VAT_DEFAULTS_DTL Haga clic en el vnculo Definicin de opciones por
Definir Tratamiento Serv defecto de IVA relacionado
IVA de la pgina Opciones con servicios para las
de Compras. transacciones de servicios
de una unidad de negocio.
BUS_OPT_PM_REASON Haga clic sobre el vnculo Definicin de los valores de
Cdigos Motivo los cdigos de motivos que
Modificacin de la pgina se utilizan para crear
Opciones de Compras. solicitudes y rdenes de
cambio en PeopleSoft
Compras, eCompras y
Compra Servicios. Estas
opciones permiten definir
cdigos de motivos por
defecto y determinar si
sern necesarios
comentarios o cdigos de
motivos a la hora de crear o
aprobar estas transacciones.
49
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Pgina Opciones de Compras

Puede definir varias opciones de proceso para un determinado ID de Set. Para crear distintos grupos de
opciones de proceso, asigne a cada grupo nuevo un ID de opcin de proceso diferente. Los grupos de
opciones de proceso con diferentes ID pueden tener la misma fecha efectiva, lo cual permite elegir entre estos
grupos en distintas situaciones. Tambin es posible poner fechas efectivas a las opciones de proceso de un
mismo ID de opcin de proceso. En cada grupo de opciones de proceso se puede aadir un nuevo conjunto de
opciones de compras con fechas efectivas.

Asignar una fecha efectiva a las opciones de compras permite activar o desactivar opciones de proceso en un
ID de opcin de proceso. Esta funcionalidad es til para realizar cambios vinculados a fechas en un grupo de
opciones de proceso (por ejemplo, condiciones de pago) mientras el resto de las opciones se mantienen
idnticas.

Plantilla Contable Seleccione la plantilla contable para este ID de Set, que se utiliza para
determinar valores de claves contables que desvan las transacciones
unilaterales de PeopleSoft Compras.

Fecha Contable Introduzca C para utilizar la fecha actual del sistema como fecha contable.
Introduzca S para utilizar la fecha contable especificada aqu. Este valor
resulta til si no desea que se creen varios asientos de un subsistema.
Seleccione S e introduzca una fecha contable para todas las transacciones.
Cuando se ejecuta el Generador de Asientos, busca una fecha para todo el
periodo y crea un asiento. Otra opcin es que el sistema cree entradas
separadas para cada fecha contable que encuentre el Generador de Asientos.

Nota: si selecciona S, debe volver a esta definicin cada mes y actualizar la

fecha contable para el siguiente periodo.

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Captulo 3
Editar Combinaciones
Edicin Claves Contables
Redondeo Automtico UM
(opcin de redondeo
automtico de la unidad de
medida)
ID Condiciones Pago
Tipo F Base Condiciones
Pago
Cd Tipo Transporte
Cd Condiciones Flete
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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Active la casilla para cualquier unidad de negocio de PeopleSoft Compras
que requiera ediciones de combinaciones de claves contables.
Seleccione la medida que desea que tome el sistema cuando encuentre
errores si decide comprobar las claves contables de este ID de Set:
Por Defecto de Nivel Superior: el sistema utiliza el valor por defecto de la
pgina Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento.
S/Ediciones: desactiva la opcin de edicin de claves contables. No se toma
ninguna medida si se producen errores.
Reciclar: permite guardar la transaccin, pero no se puede contabilizar
hasta que no se corrija el error.
Rechazar c/Errores Edicin: rechaza la transaccin y no permite guardarla
hasta que se corrija el error.
Usar Cuenta Transitoria: contabiliza la transaccin en una cuenta
transitoria. Conviene coordinarse con el equipo de implantacin de
PeopleSoft Contabilidad General para determinar si se debe seleccionar esta
opcin. De ser as, el equipo de PeopleSoft Contabilidad General debe crear
asientos para extraer los importes de la cuenta transitoria a las cuentas de
distribucin adecuadas.
Aviso: enva un aviso y permite guardar.
Seleccione el mtodo por el que desea que se le notifique el redondeo
automtico de cantidades de artculos. Cuando se realiza la conversin entre
unidades de medida, las cantidades de artculos de los documentos de
compras se redondean automticamente segn las reglas que se definen en
la pgina Unidades de Medida. Los valores son:
Error: detiene la conversin si el redondeo automtico modifica la
cantidad.
Sin Aviso: se efecta el redondeo automtico sin notificar que la conversin
modificar el valor de la unidad de medida.
Aviso: se efecta el redondeo automtico y se notifica cualquier cambio de
valor de la unidad de medida.
Seleccione un ID de condiciones de pago para este ID de Set. Este valor
aparece, por defecto, en el pedido, a menos que se modifique en el nivel de
proveedor. Defina IDs de condiciones de pago en las pginas Condiciones
de Pago - Pago nico y Condiciones de Pago - Varios Pagos.
Seleccione el tipo de fecha base para las condiciones de pago elegidas. El
sistema calcula la fecha de vencimiento del pago a partir de esta fecha. Las
opciones son: F Contable, F Doc, F Factura, F Recep, Fecha Envo y
Fecha Usuario.
Seleccione el cdigo del tipo de transporte para el ID de Set. Defina
valores en la pgina Cdigos de Tipo de Transporte.
Seleccione el cdigo de condiciones de flete para el ID de Set. Defina
valores en la pgina Condiciones de Flete.
51
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Naturaleza Seleccione una opcin para indicar si se trata de bienes o de servicios.

Lugar Servicio Seleccione una opcin para indicar el lugar donde se realiza el servicio con
mayor frecuencia. Los valores son:
Ubicacin Comprador: seleccione esta opcin si el servicio se ha efectuado
fsicamente en la ubicacin del comprador.
Origen Envo:: seleccione esta opcin si se ha realizado el servicio en la
ubicacin de origen de facturacin.
Destino Envo: seleccione esta opcin si se ha realizado el servicio en la
ubicacin de destino de facturacin.
Ubicacin Proveedor:: seleccione esta opcin si el servicio se ha efectuado
en la ubicacin del proveedor.

Nota: los campos Naturaleza y Lugar Servicio se utilizan como parte de la

jerarqua por defecto de compras. El campo Lugar Servicio est disponible
cuando el valor del campo Naturaleza es Servicios. Estos campos se utilizan
por defecto en las lneas de peticiones de oferta, solicitudes, pedidos y
contratos. Estos campos tambin afectan a la determinacin del tratamiento
de IVA.

Periodo Abierto Seleccione el modo en que desea que el sistema gestione el periodo abierto
en las transacciones, si utiliza control de compromisos. Los valores vlidos
son:
Error: el sistema emite un error y no permite completar la transaccin
porque la fecha del presupuesto no est dentro del rango de fechas vlidas
del periodo abierto. Este es el valor por defecto si est activado el control
de compromisos.
Ninguno: el sistema no comprueba si hay algn periodo abierto. Este es el
valor por defecto si no est activado el control de compromisos.
Aviso: el sistema enva un aviso, pero no evita que se complete la
transaccin aunque la fecha del presupuesto no est dentro del rango de
fechas vlidas del periodo abierto.

Pedido Slo Importe
p/Defecto como "No Recibir"
(pedido de slo importe por
defecto para "no recibir")
Esta casilla aparece desactivada por defecto. Cuando se crea un pedido de
slo importe en lnea o mediante el proceso de asignacin, si esta casilla
est activada, el campo Recepcin Obligatoria de las lneas de pedido
aparece como No Recibir.
Si la casilla no est activada, el sistema utilizar la otra jerarqua por
defecto para determinar el valor del campo Recepcin Obligatoria de la
lnea del pedido. El sistema tendr en cuenta el artculo en primer lugar y
despus la categora de artculos para determinar el requisito de recepcin.

52 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3
Opciones Asignacin Inventario
Comprobar Cant Disponible
Inv(comprobar cantidad
disponible en inventario)
Enviar Cantidades Parciales
(pueden enviarse cantidades
parciales)
Art s/Stock en UN Inventario
(artculo sin stock en el
inventario de la unidad de
negocio)
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras
Active la casilla si desea que el sistema compruebe el inventario disponible
cuando cree demanda de inventario. Si esta casilla est activada, el sistema
crea demanda de inventario para el primer almacn elegible, en orden de
prioridad, con cantidad suficiente para satisfacer la demanda. Si se
desactiva casilla, se crea la demanda de inventario para el primer almacn
elegible por orden de prioridad (a menos que se sea el almacn que solicita
el material), independientemente de que ese almacn tenga o no cantidad
suficiente.
Nota: la red de distribucin determina el orden de prioridad de los
almacenes aptos. Si no se designa ninguna red de distribucin para un
destino de envo, el proceso Creacin Demanda de Inventario
(PO_REQINVS) vuelve a configurar la opcin Asignacin Inventario en N
(no) para la asignacin mediante el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido
(PO_POCALC).
Active la casilla para que el proceso Creacin Demanda de Inventario
permita que se asigne un pedido parcialmente desde una o ms unidades de
negocio de PeopleSoft Almacenes, asignando la cantidad restante a un
pedido.
Si no se activa la casilla de seleccin y no se puede asignar totalmente una
cantidad desde una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, el proceso
desactiva la opcin de asignacin de inventario de la tabla temporal y la
cantidad total se asigna a un pedido.
Seleccione una opcin para que el proceso Creacin Demanda de Inventario
asigne peticiones de manera diferente cuando no haya ninguna unidad de
negocio de PeopleSoft Almacenes para incluir en stock este artculo. Los
valores vlidos son:
Error: el proceso Creacin Demanda de Inventario registra errores si no
hay ninguna unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes para incluir en
stock el artculo solicitado. Si selecciona este valor, el proceso cambia los
estados temporales a Error en las tablas temporales de pedidos.
Asignar a Pedido: el proceso Creacin Demanda de Inventario asigna la
peticin a un pedido si no se encuentra ninguna unidad de negocio de
PeopleSoft Almacenes para incluir en stock el artculo solicitado. Si
selecciona este valor, el proceso cambia el estado de asignacin de
inventario correspondiente de la peticin a desactivado para que el proceso
Clc/Selec de Proveedor Pedido pueda asignarla a un pedido.
Nota: este campo y las casillas de seleccin Comprobar Cant Disponible
Inv y Enviar Cantidades Parciales actan conjuntamente para que el
proceso Creacin Demanda de Inventario determine el mtodo mediante el
cual se asigna la demanda solicitada y los almacenes de la red de
distribucin que son aptos para la asignacin.
53
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Mtodo Despacho Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mtodo de Despacho. La
pgina Mtodo de Despacho permite definir los mtodos de despacho para
pedidos, peticiones de oferta, devoluciones al proveedor y contratos.

Opcin Flete Haga clic en este vnculo para abrir la pgina Flete. La pgina Flete permite
definir opciones de flete para las unidades de negocio.

Valor p/Def IVA(valor por
defecto de IVA)
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Definicin Val p/Def
IVA.
La pgina Definicin Val p/Def IVA es una pgina comn que se utiliza
para definir los valores de IVA por defecto de todas las transacciones con
proceso de IVA en las aplicaciones PeopleSoft. Esta pgina permite definir
valores por defecto de PeopleSoft Compras segn proceda.

Definir Tratamiento Serv Este vnculo permite acceder a la pgina Definicin Valores p/Def
IVA(definicin del tratamiento Tratamiento IVA Servicio.
de los servicios con IVA) La pgina Definicin Valores p/Def Tratamiento IVA es una pgina comn
que se utiliza para definir los valores de IVA por defecto de todas las
transacciones con proceso de IVA en las aplicaciones PeopleSoft. En esta
pgina se puede definir valores por defecto relacionados con servicios de
PeopleSoft Compras segn proceda.

Prm Acuse Rcb Ped Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Prm Acuse Rcb Ped. Esta
(parmetro de acuse de recibo pgina permite definir si los acuses de recibo de los pedidos sern o no
de pedido) obligatorios para los proveedores.

Cdigos Motivos Haga clic aqu para acceder a la pgina Cdigos Motivos de Modificacin
Modificacin de Compras, en la que se pueden definir los cdigos de motivos que se
utilizarn a la hora de crear rdenes y solicitudes de cambio en PeopleSoft
Compras, eCompras y Compra Servicios. Estas opciones permiten definir
cdigos de motivos por defecto y determinar si se necesitarn comentarios
o cdigos de motivos a la hora de crear o aprobar estas transacciones.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de transacciones de demanda de inventario,

pgina 875

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Periodo abierto, pgina 195

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

Definicin de mtodos de despacho de transacciones

Acceda a la pgina Mtodo de Despacho (haga clic en el vnculo Mtodo Despacho de la pgina Opciones de
Compras).

54 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Nota: los proveedores pueden definir sus propios parmetros de mtodo de despacho en la pgina Opciones
de Compras.

Pedido, Peticin de Ofertay Seleccione el mtodo de despacho de las transacciones que crea esta unidad
Autonumeracin RTV de negocio. Los valores son EDX (intercambio electrnico de datos),
Correo-E, Fax, ,Telfono e Impresin.

Contrato Seleccione el mtodo de despacho de las transacciones que crea esta unidad
de negocio. Las opciones son: Correo-E, Fax, Telfono e Impresin.

Opcin Despacho Tarjeta Seleccione esta opcin si utiliza la funcin de tarjeta de compra en los
Compra pedidos. La opcin que seleccione afectar al texto impreso que aparece en
el informe Impresin/Despacho Pedido. Las opciones son las siguientes:
Cargo Tarjeta en Archivo: seleccione esta opcin para que aparezca
impreso "Cargo a Tjta Crdito" en la cabecera del informe SQR
Impresin/Despacho Pedido (POPO005).

Comprador Contacto: seleccione esta opcin para que el nombre y el

nmero de telfono del comprador se impriman en la cabecera del
informe Impresin/Despacho Pedido; por ejemplo, "*Pngase en
contacto con Juan Prez en el telfono 925-694-3863 para obtener
informacin sobre el pago."

Titular Tjta Cr Cntcto: seleccione esta opcin para que el nombre y el

nmero de telfono del titular de la tarjeta se impriman en la cabecera
del informe Impresin/Despacho Pedido; por ejemplo, "*Pngase en
contacto con Juan Prez en el telfono 925-694-3863 para obtener
informacin sobre el pago."

Inclusin Info Tarjeta Oculta: seleccione esta opcin para que la

informacin oculta de la tarjeta (numeracin, tipo y fecha de caducidad)
se incluya en la cabecera del informe Impresin/Despacho Pedido.

Sin Referencia: seleccione esta opcin para que no aparezca ninguna

informacin de la tarjeta de compra en el informe Impresin/Despacho
Pedido.

Transmisin rdenes Seleccione la casilla para que el proceso Impresin/Despacho Pedido

Cambio transmita rdenes de cambio a los proveedores de esta unidad de negocio.
Si no activa esta casilla, es posible que el sistema no genere el archivo de
salida. De cualquier forma, una vez que el proceso Impresin/Despacho
Pedido se ha ejecutado correctamente, el estado del pedido modificado
cambia a D (despachado).
Se puede sustituir este valor para ubicaciones de proveedores individuales
en la pgina Opciones de Compras.

Nota: esta casilla se aplica slo a rdenes de cambio. Los despachos

iniciales de pedidos no se ven afectados por este valor.

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Consulte tambin

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," pgina 977

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Ejecucin del proceso Impresin/Despacho RFQ, pgina 654

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Ejecucin del proceso Despacho/Impresin RTV,
pgina 1231

Definicin de opciones de flete

Acceda a la pgina Flete (haga clic en el vnculo Opcin Flete de la pgina Opciones de Compras).

ID Plan Arbitraje Seleccione el plan de arbitraje de transporte y flete para la unidad de

negocio.

Mtodo Cargo Flete Seleccione el mtodo de cargo de flete para la unidad de negocio. Aunque
el mtodo se aplica a todo el pedido, se calcula lnea por lnea.

Definicin de parmetros de acuse de recibo de pedido

Acceda a la pgina Prm Acuse Rcb Ped (haga clic en el vnculo Prm Acuse Rcb Ped de la pgina Opciones de
Compras).

Prm Cst Gen Pvto

Acuse Rcb Oblig Active esta casilla de seleccin si el proveedor solicita un acuse de recibo
de pedido tras el despacho del mismo. Al activar esta casilla, los campos de
Lta Trabj Alerta si no Recibe Acuse Rcb Ped estarn disponibles.

Lta Trabj Alerta si no Recibe Introduzca el nmero de das tras el despacho del pedido o antes de la
Acuse Rcb Ped(alerta listas de entrega del mismo para enviar una notificacin a la lista de trabajo del
trabajos si no se recibe acuse de comprador si el proveedor no recibe ningn acuse de recibo del pedido en
pedido) el citado periodo de tiempo.

Nota: introduzca 999 en estos campos si no desea generar una entrada de

lista de trabajo del comprador.

Acuse Rcb Oblig c/Camb Ped Active esta casilla de seleccin si es obligatorio un acuse de recibo de
(acuse de recibo de pedido pedido cuando se crea una orden de cambio.
obligatorio con pedido de
cambio)

56 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Prm Tolerancia Acuse Rcb Ped

Aprobacin Automtica
Acuse Recibo Pedido si
Cambios Pedido no Superan
Das Anteriores a F Vencim
Programaday Das
Posteriores a F Vencim
Programada
Introduzca los parmetros de tolerancia para que el sistema apruebe
automticamente un acuse de recibo de pedido del comprador.
Introduzca el nmero de das anteriores o posteriores para activar la
aprobacin automtica de un acuse de recibo de pedido de la lnea de envo
de pedido. Si el proveedor cambia una fecha que quede fuera de las
tolerancias de das anteriores o posteriores de lnea de envo, el comprador
tendr que revisar el cambio.

Porcentaje por Debajo
Cantidad Programada y
Porcentaje por Encima
Cantidad Programada
Introduzca el porcentaje por debajo o por encima de la cantidad de lnea de
envo del pedido para activar la aprobacin automtica de un acuse de
recibo de un pedido. Si el proveedor cambia la cantidad de cualquier lnea
de envo por encima o por debajo de este porcentaje, el comprador tendr
que revisar el cambio.

% por Debajo Precio Introduzca el porcentaje por debajo o por encima del precio unitario de
Unitario Pedidoy % por pedido para activar la aprobacin automtica de un acuse de recibo de un
Encima Precio Unitario pedido.
Pedido

Nota: introduzca 999 en estos campos de parmetros de tolerancia si no desea que el sistema apruebe
automticamente un acuse de recibo de pedido dentro de los parmetros de tolerancia.

Jerarqua de parmetros de acuse de recibo de pedido

Se puede definir los parmetros de acuse de recibo de pedido en el nivel de unidad de negocio de Compras y
en el nivel de proveedor y ubicacin. Los parmetros de acuse de recibo de pedido de unidad de negocio de
compras se definen mediante la pgina Parmetros Acuse Recibo Pedido, a la que se accede mediante el
componente Opciones de Compras. Los parmetros de acuse de recibo de pedido de proveedor y ubicacin se
definen utilizando la pgina Opciones de Compras del componente de proveedor. Se puede sustituir los
parmetros de acuse de recibo de pedido de unidad de negocio de compras al definir los parmetros de acuse
de recibo de pedido de proveedor y ubicacin.

Durante el proceso de un acuse de recibo de pedido, el sistema primero recuperar los parmetros de acuse de
recibo de pedido en el nivel de proveedor y ubicacin asociados al pedido. Si los parmetros de acuse de
recibo de pedido no estn definidos en ese nivel, el sistema recuperar los parmetros de acuse de recibo de
pedido en el nivel de la unidad de negocio de Compras.

Definicin del tratamiento de servicio de IVA

Acceda a la pgina Definicin Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio (haga clic en Definir Tratamiento
Serv IVA en la pgina Opciones de Compras).

Puede insertar filas para el pas o estado de ubicacin del proveedor. Tambin puede eliminar cualquier fila.

Volver a Opciones de Haga clic en este vnculo para volver al componente Opciones de Compras.
Compras

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 57
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

Copiar Valores a Nuevas Si est insertando una fila para una clave de inductor de IVA, active esta
Filas casilla para copiar todos los valores por defecto de IVA de la fila anterior a
la siguiente. De lo contrario, todos los campos por defecto de IVA de la
siguiente fila estarn en blanco.

Copiar Valores p/Def De Utilice este vnculo para acceder a la pgina Copia Valores p/Def
Tratamiento IVA Servicio De, que le permite copiar valores por defecto de
IVA desde otras combinaciones de claves para el mismo inductor de IVA.

Pas Ubicacin Vendedor Seleccione el pas de ubicacin del proveedor.

Estado Ubicacin Vendedor Si procede, introduzca el estado de la ubicacin del proveedor.

Tipo Servicio IVA (tipo del Defina el tipo de servicio de inductores de IVA aplicables. Los valores son:
servicio de valor aadido)
Flete/Transporte
Otros

Lugar IVA Suministro (lugar Para los inductores de IVA aplicables, seleccione el lugar habitual de
de suministro con impuesto de suministro (lugar en el que se encuentra el pasivo del IVA). Los valores
valor aadido) son:
Pases Comprador
Pases Proveedor
Lugar Entrega Fsica

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

Definicin de los cdigos de motivos para solicitudes y rdenes de cambio

Acceda a la pgina Cdigos Motivos de Modificacin de Compras (haga clic en el vnculo Cdigos Motivo
Modificacin de la pgina Opciones de Compras).

58 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

Pgina Cdigos Motivos de Modificacin de Compras

Tipo Motivo Seleccione el tipo de motivo para el cdigo de motivo por defecto. Es
posible elegir entre los siguientes tipos de motivo:
Cambio Compras: este tipo de motivo permite seleccionar el cdigo de
motivo por defecto para los usuarios que introducen una orden o
peticin de cambio.

Rechazar Petic Camb Ped: este tipo de motivo permite seleccionar el

cdigo de motivo por defecto para los compradores que rechazan una
orden de cambio durante el proceso de aprobacin.

Cdigo Motivo Obligatorio Seleccione una opcin para establecer que un usuario introduzca un cdigo
de motivo al crear una orden o peticin de cambio o al rechazar un cambio.
Los cdigos de motivos ayudan a identificar por qu un usuario realiz un
cambio o por qu un comprador lo rechaz.

Comentarios Obligatorios Seleccione una opcin para establecer que un usuario introduzca un cdigo
de motivo al crear una orden o peticin de cambio o al rechazar un cambio.
Los comentarios permiten que el usuario facilite una explicacin detallada
de sus acciones.

Cdigo Motivo p/Defecto Introduzca el cdigo de motivo que la transaccin debe adoptar por defecto.
Los cdigos de motivos disponibles estn limitados por el tipo de motivo de
esta fila. Slo se puede introducir un cdigo de motivo por defecto por cada
tipo de motivo.

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras

Para preparar el entorno de IVA de PeopleSoft Compras, realice los siguientes pasos:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 59
Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

1. Asocie la unidad de negocio de PeopleSoft Compras a una entidad de IVA mediante la unidad de negocio
de PeopleSoft Contabilidad General.

De este modo, la unidad de negocio de PeopleSoft Compras puede registrar informacin de IVA en los
pedidos.

2. Defina valores por defecto de IVA y otra informacin relacionada con dicho impuesto para todos los
inductores de IVA de la jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras segn sea necesario.

Para asociar una unidad de negocio de PeopleSoft Compras a una entidad de IVA, realice los siguientes
pasos:

1. Acceda a la pgina Definicin de Compras - Definicin Unidad de Negocio.

2. Active la casilla PS/GL (PeopleSoft Contabilidad General).

3. Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en el campo UN GL (unidad de

negocio de Contabilidad General).

La conexin entre las unidades de negocio de PeopleSoft Compras y las entidades de IVA es indirecta.
Debe asociar la unidad de negocio de PeopleSoft Compras a una unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General que ya est asociada a una entidad de IVA. Defina vnculos entre unidades de
negocio de PeopleSoft Contabilidad General y entidades de IVA en la pgina Entidad de IVA -
Identificacin.

Despus de asociar unidades de negocio de PeopleSoft Compras a unidades de PeopleSoft Contabilidad

General, defina las opciones de proceso de IVA para dichas unidades de negocio. Las opciones de proceso
de IVA se definen por ID de Set y se aplican a todas las unidades de negocio del ID de Set.

Para definir valores por defecto de IVA, valores por defecto del tratamiento de servicio de IVA y ms
informacin relacionada con el IVA para el inductor de IVA de las opciones de PeopleSoft Compras, realice
los siguientes pasos:

1. Acceda a la pgina Opciones de Compras (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de

Negocio, Compras, Opciones de Compras).

2. Especifique un valor de naturaleza.

3. Haga clic en el vnculo Valor p/Def IVA para acceder a la pgina Definicin Val p/Def IVA del inductor
de IVA de las opciones de compras.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," pgina 455.

4. Haga clic en el vnculo Definir Tratamiento Serv IVA para acceder a la pgina Definicin Valores p/Def
Tratamiento IVA Servicio del inductor de IVA de las opciones de compras

Para definir valores por defecto de IVA y ms informacin sobre IVA para el inductor de IVA de la
definicin de (unidad de negocio) de PeopleSoft Compras, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

2. Active la casilla Calcular IVA en Peticin (calcular impuesto sobre el valor aadido en peticiones) si
desea procesar y calcular el IVA en peticiones y pasar la informacin de IVA de las mismas a otras
transacciones de compras ms all de la cadena de suministros.

3. Acceda a la pgina Definicin de Compras - Definicin Unidad de Negocio.

60 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 3 Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras

4. Haga clic en el vnculo Val p/Def IVA a fin de acceder a la pgina Definicin Valores P/Def IVA para el
inductor de IVA de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras.

Para definir valores por defecto de IVA, valores por defecto del tratamiento de servicio de IVA y ms
informacin relacionada con el IVA para los inductores de IVA del proveedor y de la ubicacin de proveedor,
realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la pgina Informacin de Identificacin de Proveedor.

Acceda a Informacin de Proveedor, Informacin de Proveedores, Aadir/Actualizar, Informacin de

Proveedor, Informacin de Identificacin.

2. Active la casilla Registro IVA y acceda a la pgina Detalles de Registro de IVA.

Cree una fila e introduzca el nmero de registro de IVA, si est disponible, para todos los pases con IVA
en los que el proveedor tiene negocios y todos los pases en los que el proveedor declara el IVA.

3. Haga clic en el vnculo Valor p/Def IVA para acceder a la pgina Definicin Val P/Def IVA, en la que
puede definir valores por defecto de IVA (por ejemplo, cdigos de IVA, tipos de transaccin, momentos
de declaracin, reglas de redondeo y tipos de uso de IVA) para los proveedores.

4. Haga clic en el vnculo Definir Tratamiento Serv IVA para acceder a la pgina Definicin Valores p/Def
Tratamiento IVA Servicio, donde puede definir valores de IVA por defecto relacionados con servicios
para los proveedores.

5. Acceda a la pgina Ubicacin.

Para cada ubicacin, expanda la seccin de IVA para definir la naturaleza habitual de los artculos
adquiridos desde esta ubicacin (la ubicacin en la que se suelen prestar los servicios ofrecidos por esta
ubicacin de proveedor) y para especificar si se ha seleccionado el proveedor para la suspensin de IVA
en las compras.

6. Para cada ubicacin, haga clic en el vnculo Valor p/Def IVA para acceder a la pgina Definicin Valores
p/Def IVA, en la que puede definir valores por defecto de IVA (por ejemplo, cdigos de IVA, tipos de
transaccin, momentos de declaracin, reglas de redondeo y tipos de uso de IVA) para las ubicaciones de
proveedores.

7. Para cada ubicacin, haga clic en el vnculo Definir Tratamiento Serv IVA para acceder a la pgina
Definicin Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio, donde puede definir valores por defecto de IVA
relacionados con servicios para las ubicaciones de proveedores.

Para definir valores por defecto de IVA en el nivel de artculos de PeopleSoft Compras, realice los siguientes
pasos:

1. Acceda a la pgina Atributos de Compras.

Acceda a Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Atributos de Compras.

2. Haga clic en el vnculo Valor p/Def IVA para acceder a la pgina Definicin Valores p/Def IVA.

3. Haga clic en el vnculo Definir Tratamiento Serv IVA para acceder a la pgina Definicin Valores p/Def
Tratamiento IVA Servicio.

Para definir un tipo de uso de IVA por defecto para el inductor de IVA de las unidades de negocio de
PeopleSoft Compras:

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Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras Captulo 3

1. Acceda a la pgina Atributos de Compras.

Acceda a Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Atributos de Compras.

2. Haga clic en el vnculo Valor p/Def IVA para acceder a la pgina Definicin Valores p/Def IVA.

Los valores por defecto de IVA y los valores por defecto del tratamiento de IVA de servicio pueden definirse
tambin para todos los inductores de IVA en la jerarqua de PeopleSoft Compras accediendo directamente a
los componentes Valores por Defecto de IVA y Valores p/Defecto IVA Servicio.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

del tratamiento de servicio de IVA, pgina 57

62 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 4

Definicin de Informacin sobre Artculos

de Compras
En este captulo se ofrece una descripcin general de la informacin de los artculos de compras as como una
explicacin de los siguientes temas:

Definicin de categoras de artculos de compras

Definicin de atributos de artculos de compras

Actualizacin de relaciones de conversin de unidades de medida de proveedores de artculos

Captura de cargos varios de artculos

Definicin de reglas de ajuste de precios de proveedores de artculos

Actualizacin de precios estndar y precios estndar de unidad de negocio

Seleccin de proveedores en funcin del destino de envo de los artculos

Creacin de kits de compras

Informacin sobre artculos de compras

La definicin de valores en las pginas de informacin sobre artculos de compras proporciona informacin
de proceso relacionada con artculos y valores por defecto que minimizan los errores y maximizan la
productividad a la hora de crear transacciones de compras.

En este apartado se incluye una lista de elementos comunes y se describen las siguientes tareas:

Definicin de catlogos de artculos

Utilizacin de cdigos de mercado

Elementos comunes utilizados en este captulo

Das Retraso, Das Rech Introduzca el nmero de das anteriores o posteriores a la fecha de envo
Envo Anticipado(das de durante los cuales todava recibir los bienes.
retraso, das de rechazo del
envo anticipado)

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Tol Prc Extd /% Tol Prc Extd Introduzca el importe y el porcentaje de tolerancia de paridad para el precio
(tolerancia de precio
extendido/porcentaje de
tolerancia de precio extendido)
ID Inspec(ID inspeccin)
Inspeccin Obligatoria
UM Inspeccin(unidad de
medida de la inspeccin)
% Ftr Plazo, % Factor
Prioridad Envo, % Ftr Prc,
% Factor Prioridad
Proveedor (porcentaje de
factor de plazo, porcentaje de
factor de prioridad de envo,
porcentaje de factor de precio,
porcentaje de factor de
prioridad de proveedor)
Cant Parc(cantidad parcial)
64
Captulo 4
extendido (importe multiplicado por cantidad) del artculo. La tolerancia de
precio extendido es la tolerancia de todo el pedido, no slo de un artculo.
Muestra los IDs de inspeccin definidos en la pgina Rutas de Inspeccin.
Active esta casilla para que sea obligatorio realizar una inspeccin y para
activar los dems campos de inspeccin.
Seleccione uno de estos valores:
Estndar: seleccione para realizar inspecciones en el parmetro de unidad
de medida (UM) estndar de la pgina Definicin de Artculos - General
Comn.
Proveedor: esta opcin permite realizar inspecciones en la UM utilizada en
el pedido al proveedor.
Si selecciona el mtodo de asignacin Flexible, introduzca el porcentaje de
importancia que desea dar al plazo, precio, destino de envo y prioridad de
proveedor. Cuanto mayor sea el porcentaje concedido a uno de los criterios,
ms relevancia tiene ese criterio. Por ejemplo, si desea seleccionar el
proveedor basndose slo en el plazo, puede conceder al plazo un
porcentaje del 100% y se seleccionar al proveedor con el mejor plazo,
independientemente del precio, destino de envo o prioridad.
Indique la medida que desea tomar si recibe menos cantidad de la
especificada en la lnea de envo del pedido. Seleccione uno de estos
valores:
Abierta: seleccione este valor para recibir la cantidad parcial, dejar el
estado de la lnea de recepcin como Abierta y permitir que se guarde la
recepcin.
Abierta con Error: esta opcin rechaza la cantidad parcial, deja el estado
de la lnea como Abierta y genera un mensaje de error.
Abierta con Aviso: recibe la cantidad parcial, deja la lnea de recepcin en
estado Abierta y genera un mensaje de aviso.
Recibida: recibe la cantidad parcial y cambia el estado de la lnea de
recepcin a Recibida.
Recibida con Aviso: permite recibir la cantidad parcial y cambia el estado
de la lnea de recepcin a Recibida, pero genera un aviso sobre la cantidad
parcial.
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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Recepcin Obligatoria Seleccione el requisito de recepcin para el artculo. Los valores son:
No Recib: no recibir; si se selecciona esta opcin, las cuentas a pagar
coincidentes y el devengo de recepciones no son aplicables.

Opcional: la recepcin es opcional; las cuentas a pagar no se parearn

con las lneas de recepcin y el sistema no devengar la recepcin.

Obligatoria: la recepcin es obligatoria; las cuentas a pagar se parearn

con las lneas de recepcin y el sistema devengar la recepcin.

Rechazar Cant p/Encima
Toler(rechazar cantidad por
encima del lmite de tolerancia)
Mtodo Asignacin
Active esta casilla para rechazar una cantidad que sobrepase los lmites de
tolerancia impuestos.
Seleccione una de las siguientes opciones: Bsico,Divisin % Acumulado,
Flexible y Divisin LnEnv. Este valor se toma por defecto de la categora
asignada al artculo.

P/Encima Tolerancia, Seleccione el importe o porcentaje por encima o por debajo de la tolerancia
P/Debajo Tolerancia seleccionada que todava admite la paridad de comprobantes.

Tolerancia Precio Unitario/% Muestra el importe y porcentaje de tolerancia de paridad para el precio de
Toler Prc (tolerancia de precio un artculo concreto.
unitario/porcentaje de
tolerancia de precio unitario)

Definicin de catlogos de artculos

PeopleSoft Compras permite definir un nmero ilimitado de catlogos de artculos. Estos catlogos se pueden
personalizar para el uso individual, de departamento o de toda la empresa y pueden reducir en gran medida
las tareas repetitivas asociadas a la adquisicin de material y servicios, como por ejemplo alquiler,
suministros e inventario fijo.

La funcin de catlogos de PeopleSoft permite realizar las siguientes acciones:

Asignacin de catlogos de artculos por defecto personalizados especficamente para solicitantes

individuales.

Transferencia de la informacin sobre catlogos de artculos en formato electrnico a catlogos de

PeopleSoft.

PeopleSoft permite cargar y mantener artculos desde distintas aplicaciones, e incluye un proceso que
carga y actualiza la informacin de artculos de terceros o de un proveedor a PeopleSoft Compras y un
proceso de Cargador de Artculos que sincroniza la informacin de artculos entre sistemas.

A continuacin se muestran los principales pasos para la creacin de un catlogo de artculos:

1. Cree la categora que actuar como primer nodo del rbol de catlogos.

2. Cree un rbol de catlogos.

3. Asigne catlogos a los solicitantes.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

4. Asocie un artculo de inventario a una categora por defecto.

Para crear la categora que actuar como primer nodo del rbol de catlogos, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la pgina Categoras de Artculos - Definicin en modo Aadir.

En los requisitos de acceso a la pgina, introduzca el ID de Set y el cdigo de categora que desea utilizar
como primer nodo del nuevo rbol de catlogos.

2. Una vez en la pgina Categoras de Artculos - Definicin, introduzca la informacin necesaria, incluida
la cuenta, descripcin, descripcin corta y cdigo de moneda.

3. Guarde la categora.

Es posible que reciba mensajes de aviso acerca de tolerancias definidas con un valor cero (0,00000). Para
esta tarea, esto es aceptable. Haga clic en el botn Aceptar para confirmar el aviso.

4. Si el sistema le pregunta si desea actualizar los catlogos de artculos con los cambios de categora, haga
clic en el botn No porque todava no ha creado el rbol de catlogos de destino.

En el futuro, una vez creado el rbol, haga clic en S y seleccione el catlogo al que desea asignar una
categora nueva.

Si desea crear un rbol de catlogos, siga estos pasos:

1. Acceda al componente Gestor de rboles.

2. Elija crear una nueva definicin de rbol e introduzca un nombre de rbol.

3. En la pgina Propiedades Definicin rbol, introduzca la informacin bsica: nombre del rbol, ID de
estructura, fecha efectiva, descripcin, categora, uso de niveles, opciones de auditora y opciones de
rendimiento.

Haga clic en el botn Aceptar para aprobar los parmetros y cierre la pgina Propiedades Definicin
rbol. Al hacerlo, se muestra la pgina Introduccin de Nodo Raz en rbol.

4. En la pgina Introduccin de Nodo Raz en rbol, cree un nivel de rbol para el nuevo rbol.

Si no se muestra ningn nivel existente, haga clic en el botn Aadir Nivel para acceder a la pgina
Niveles de rbol, en la que puede definir el nivel que se utilizar en todo el rbol que va a crear. Si ya
existe algn nivel, puede seleccionarlo.

5. Introduzca un nombre de nivel en la pgina Niveles de rbol.

El nombre que defina aqu puede ser cualquier nombre genrico, por ejemplo NIVEL 1.

Si el nivel todava no existe en el sistema, ser transferido a la pgina de definicin de nivel de rbol.

6. En esta pgina, introduzca informacin adicional acerca del nivel.

Estos datos incluyen la fecha efectiva, estado, descripcin y descripcin corta.

Haga clic en el botn Aplicar para guardar los parmetros. Haga clic en el botn Aceptar para volver a la
pgina Introduccin de Nodo Raz en rbol.

66 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

7. Una vez en esta pgina, defina un valor en el campo Nodo Raz para crear el primer nodo.

Este ser el nombre del primer nodo.

Haga clic en el botn Aceptar para aprobar los datos y crear el primer nodo. Al hacerlo, se muestra la
pgina Gestor de rboles.

8. En esta pgina, haga clic en el botn Insertar Detalle para crear el nodo de detalles.

Aparece la pgina Rango Valores Detalle.

9. En esta pgina, active la casilla de seleccin Dinmico y haga clic en el botn Aadir.

El sistema le devuelve a la pgina Gestor de rboles.

10. Guarde la nueva definicin de rbol.

Ha creado correctamente un rbol de catlogos de artculos.

11. Haga clic en el botn S cuando el sistema le pregunte si desea actualizar los catlogos de artculos con los
cambios de categora.

12. Asigne la nueva categora al nuevo catlogo.

13. Inicie el Gestor de rboles para verificar que los nodos se han creado correctamente para el catlogo.

Para asignar catlogos a los solicitantes, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la pgina Definicin de Solicitante e introduzca el nombre del solicitante en los requisitos de
acceso.

2. Active la casilla de seleccin Usar Slo Catlogos Asignados.

3. En el rea de desplazamiento Informacin Catlogo asigne catlogos al solicitante seleccionado.

4. Active la casilla P/Defecto del catlogo que va a utilizar el solicitante como catlogo por defecto.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de categoras de artculos de

compras, pgina 69

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Tree Manager

Utilizacin de cdigos de mercado

Si usted ya es un cliente de PeopleSoft Compras, los cdigos de categora convencionales se consideran
definidos por el usuario y los cdigos de mercado de estos cdigos se definirn como Def p/Usr (definidos
por el usuario) (01) en el componente Categoras de Artculos tras ejecutar el script de cambio de versin.
Puede mantener el mismo esquema de codificacin, as como migrar al nuevo esquema de cdigos estndar
del sector, la Clasificacin Universal Estndar de Productos y Servicios (UNSPSC). PeopleSoft eCompras
incluye el proceso Carga de Archivos de Catlogo (PV_CP_LOAD) para cargar los cdigos UNSPSC y sus
correspondientes artculos de MarketSite mediante un proceso en batch.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

La codificacin UNSPSC permite clasificar productos y servicios en niveles de dos, cuatro, seis y ocho
dgitos, en funcin de las necesidades especficas. Cada nivel de detalle siguiente describe un subconjunto de
todos los cdigos y descripciones que lo preceden en la jerarqua del cdigo.

Por ejemplo, los bolgrafos del nivel de ocho dgitos son un subconjunto de los instrumentos de escritura del
nivel de seis dgitos, que a su vez son un subconjunto del material de oficina del nivel de cuatro dgitos. Estas
descripciones son diferentes grados de equipamiento, accesorios y suministros de oficina del nivel de dos
dgitos. Puede aadir los dgitos noveno y dcimo para indicar la relacin empresarial con el proveedor, por
ejemplo, alquiler/leasing, comercio al por mayor, al por menor o fabricante de equipos originario. Cada
cdigo UNSPSC es exclusivo y permite la traduccin no ambigua de la descripcin del artculo a cualquier
idioma.

En la siguiente tabla se explica la jerarqua de cdigos UNSPSC. En este ejemplo, a las mquinas
franqueadoras alquiladas se les asigna el nmero UNSPSC 4410210510. Se clasifican como equipos,
accesorios y suministros: uno de los 55 segmentos existentes en el nivel superior de la jerarqua UNSPSC.

Nivel UNSPSC Descripcin UN/SPSC

Segmento 44 Equipo, accesorios y suministros de

oficina

Familia 44 | 10 Mquinas de oficina y sus

suministros y accesorios

Clase 44 | 10 | 21 Mquinas de correo

Artculo 44 | 10 | 21 | 05 Mquinas franqueadoras

Identificador de funcin 44 | 10 | 21 | 05 | 10 Mquinas franqueadoras alquiladas

empresarial

Cuando se aade un nuevo cdigo de categora mediante el componente Categoras de Artculos, el sistema
comprueba si el cdigo consta slo de nmeros y si el nmero de dgitos es par. En ese caso, el sistema asigna
el valor UN/SPSC (02) como cdigo de mercado. Si el cdigo de categora no cumple estos criterios, el
sistema asigna el valor Def p/Usr (01) como cdigo de mercado. No se puede modificar el cdigo de mercado
tras aadir el cdigo de categora.

Si el cdigo de mercado de la nueva categora se define como UN/SPSC, el sistema analiza el cdigo y
determina si es preciso crear los cdigos ascendientes y, si procede, los crea. La longitud de los cdigos
ascendientes que se generan automticamente se basa en la longitud del cdigo de categora que acaba de
introducir. Por ejemplo, si se introduce el cdigo de categora 4410210510 y no existe ningn cdigo
ascendiente, el sistema genera los siguientes cdigos ascendientes:

4400000000

4410000000

4410210000

4410210500

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Al guardar el componente Categoras de Artculos, el sistema pregunta si se desea que se actualicen los
catlogos de artculos. Si responde que no, no se actualiza el rbol de catlogos. Si responde que s, aparece la
pgina Actualizacin rbol Catlogos. Si est actualizando un cdigo que ya existe, la pgina muestra la
informacin de catlogo existente.

La relacin entre CATEGORY_CD (cdigo de categora) y CATEGORY_ID (un nmero secuencial

asignado por el sistema) es de uno a uno en la tabla PS_ITM_CAT_TBL. La relacin entre un artculo
(PS_MASTER_ITEM_TBL) y una categora por defecto (PS_ITM_CAT_TBL) es de varios a uno.

Nota: se puede asociar un artculo a ms de una categora. Sin embargo, slo el producto PeopleSoft
eCompras permite la asociacin de un artculo a varias categoras.

Por ejemplo, el siguiente escenario no es vlido en PeopleSoft Compras: En el ID de Set SHARE, se

correlaciona el artculo 10002 con el cdigo de categora CYCLING (CATEGORY_ID = 00009). Esto
significa que para el catlogo ALL_PURCHASE_ITEMS, el artculo 10002 pertenece al nodo de rbol
CYCLING (debido al rango dinmico).

Podra crearse un rango esttico de artculos de 10001 a 10003 en otro nodo de rbol, FISHING. Este rango
infringe la relacin descrita previamente porque, en este caso, el artculo 10002 se correlaciona con dos
categoras, CYCLING y FISHING. Es aconsejable evitar este escenario porque puede dar lugar a resultados
impredecibles cuando se utiliza la funcin Ord por Catlogo.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de categoras de artculos de

compras, pgina 69

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Actualizacin de rboles de catlogos,

pgina 75

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Solicitud de artculos por catlogo, pgina 486

Definicin de categoras de artculos de compras

Utilice el componente Categoras de Artculos (ITEM_CATEGORIES) para definir categoras de artculos de
compras.

En este apartado se ofrece una descripcin general de las categoras de artculos as como una explicacin de
los siguientes temas:

Definicin de categoras de artculos

Actualizacin de rboles de catlogos

Definicin de opciones de control de categoras de artculos

Definicin de prioridades de asignacin de proveedores para categoras de artculos

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Concepto de categoras de artculos

Si su instalacin incluye PeopleSoft Compras, debe crear categoras de artculos. Tendr que asignar artculos
nuevos a categoras en la pgina Definicin de Artculos - General, vnculo Comn. La informacin sobre
categoras ayuda a reducir la introduccin de datos repetitivos durante la definicin de artculos y el proceso
de solicitudes y pedidos. Los atributos de compras de una categora de artculos se asignan como valores por
defecto a todos los artculos de la misma categora.

Las categoras de artculos proporcionan informacin sobre transacciones de solicitudes, peticiones de oferta,
contratos y pedidos. Estas categoras tambin se emplean como unidades organizativas de los catlogos de
artculos. De hecho, los catlogos de artculos estn compuestos por categoras de artculos. Cada artculo
aadido a una categora se aade automticamente a todos los catlogos que contienen esa categora.

Por cada categora creada, puede definir atributos de compras, tales como la cuenta de contabilidad general, el
comprador principal, el plazo, la tolerancia de precios, etc. Por ejemplo, puede crear una categora para
equipos de exterior y especificar un conjunto de atributos de compras por defecto aplicable a la mayora de
las compras de equipos de exterior. Durante el proceso de definicin de artculos, cada artculo que se asigna
a la categora de equipos de exterior recibe los atributos de esa categora.

Nota: si no realiza los pedidos por ID de artculo, se aplicarn por defecto los atributos de categora a las
lneas de artculos de solicitudes, contratos y pedidos en los que especifique los cdigos de categoras. Si
realiza los pedidos por ID de artculo, los atributos se toman por defecto de las tablas de artculos, en lugar de
las tablas de categoras.

Pginas utilizadas para definir categoras de artculos de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Categoras de Artculos - CATEGORY_TBL Artculos, Definicin de Definicin de categoras de

Definicin Controles, Categoras de artculos
Artculos, Definicin

Actualizacin rbol CAT_PNLS_CATLG_SEC Realice un cambio en las Seleccin del rbol de

Catlogos categoras de artculos o catlogos que se va a
aada una nueva categora actualizar con la nueva
de artculos en la pgina informacin de cdigo de
Categoras de Artculos - categora.
Definicin y guarde los
cambios.
Haga clic en el botn S
cuando el sistema pregunte
si desea actualizar los
catlogos con los cambios
de categora.

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Captulo 4
Nombre de pgina
Atributos Especficos de
UN (atributos especficos de
unidad de negocio)
Consulta Jerarqua de
Categoras
Definicin Val p/Def IVA
(definicin de valores por
defecto del impuesto sobre
el valor aadido)
Definicin Valores p/Def
Tratamiento IVA Servicio
(definicin de valores por
defecto para el tratamiento
del impuesto sobre el valor
aadido de servicios)
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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
ITM_CAT_BU_SEC Haga clic en el vnculo Asignacin de un
Atributos UniNeg (atributos comprador a esta categora
de unida de negocio) de la para cada unidad de
pgina Categoras de negocio. Esta opcin es til
Artculos - Definicin. si se realizan los pedidos
por descripcin y se desea
un comprador por defecto
para esta categora por
unidad de negocio.
Esta definicin es opcional.
El sistema utiliza los
valores definidos para el
comprador en el nivel de
categora de artculo para
todas las unidades de
negocio no especificadas
aqu.
CAT_PARENTAGE_SEC Haga clic en el vnculo Consulta del lugar que
Jerarqua de la pgina ocupa una categora en la
Categoras de Artculos - jerarqua del rbol de
Definicin. catlogos.
VAT_DEFAULTS_DTL Haga clic en el vnculo Definicin de valores por
Valor p/Def IVA de la defecto del impuesto sobre
pgina Categoras de el valor aadido (IVA).
Artculos - Definicin.
Consulte PeopleSoft
Enterprise 9.1
PeopleBook de Opciones
Globales e Informes,
"Gestin del IVA,"
Definicin y mantenimiento
de valores por defecto de
IVA.
VAT_DEFAULTS_DTL Haga clic en el vnculo Definicin de los valores
Definir Tratamiento Serv por defecto de tratamiento
IVA de la pgina Categoras de IVA del servicio.
de Artculos - Definicin.
Consulte PeopleSoft
Enterprise 9.1
PeopleBook de Opciones
Globales e Informes,
"Gestin del IVA,"
Definicin y mantenimiento
de valores por defecto de
tratamiento de IVA de
servicio.
71
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Nombre de pgina
Categoras de Artculos -
Definicin 2
Prioridades Asignacin de
Proveedor
Definicin de categoras de artculos
Acceda a la pgina Categoras de Artculos - Definicin (Artculos, Definicin de Controles, Categoras de
Artculos, Definicin).
72
Nombre de objeto
CATEGORY_TBL2
ITM_CAT_VND_PR_SEC
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Navegacin
Artculos, Definicin de
Controles, Categoras de
Artculos, Definicin 2
Haga clic en el vnculo
Prioridades de la pgina
Categoras de Artculos -
Definicin 2.
Captulo 4
Utilizacin
Definicin de los controles
de paridad, recepcin y
asignacin y opciones y
controles varios para la
categora.
Asimismo, definicin de
valores por defecto de
tolerancia de precio de
artculos para activar
notificaciones de
excepciones de workflow.
PeopleSoft Compras y
PeopleSoft Cuentas a Pagar
utilizan los controles de
paridad para parear
recepciones, pedidos y
comprobantes.
Los controles de recepcin
especifican el modo en que
los usuarios procesan los
artculos asignados a esta
categora.
Estos valores se convierten
en parte de la jerarqua de
artculos por defecto y se
pueden utilizar por defecto
en las lneas de pedido en
las que se especifique esta
categora.
Definicin de la prioridad
de proveedores y divisin
del porcentaje de asignacin
para los proveedores de esta
categora.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Pgina Definicin

Cdigo Mercado Seleccione el esquema de codificacin que utiliza un cdigo de categora.

Las opciones son: UN/SPSC (Clasificacin Universal Estndar de
Productos y Servicios) (02) y Def p/Usr (definido por el usuario) (01).

Fecha Efectiva Seleccione una fecha en la que desee hacer efectiva para el uso la categora
de artculo de compra.

Estado Seleccione un estado de categora. Si cambia el estado de la categora de

Activo a Inactivo, ya no se pueden asignar artculos a la categora. Este
cambio de estado no afecta a las transacciones de PeopleSoft Compras
actuales y futuras que impliquen la utilizacin de artculos de la categora
inactiva. Por ejemplo, el cambio del estado de una categora a Inactivo no
afecta a los pedidos que estn en curso y que contienen artculos asociados
a la categora que se acaba de desactivar. Puede seguir aadiendo estos
artculos a las transacciones de Compras utilizando los mtodos habituales,
por ejemplo introduciendo directamente un ID de artculo en la pgina en
lnea o utilizando las pginas Pedido por Catlogo o Criterios Bsqueda
Artculo.

Das Plazo Introduzca el nmero de das de plazo para los artculos de esta categora.
Este valor se utiliza para calcular las fechas de vencimiento de lneas de
pedidos cuando la categora que se define est especificada para una lnea
en la que no se ha indicado el ID de artculo, el pedido no tiene fecha de
vencimiento por defecto o no se ha incluido la fecha de vencimiento en las
lneas de envo.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Cuenta Seleccione un nmero de cuenta vlido para identificar la cuenta de

contabilidad general a la que se asociarn los artculos de esta categora.
Este nmero se emplea en las transacciones en las que no se ha especificado
ningn ID a nivel de lnea de pedido de Compras, ni se ha especificado una
cuenta por defecto para la transaccin.

Cuenta Alt(cuenta alternativa) Seleccione un nmero de cuenta alternativo para identificar la cuenta de
contabilidad general a la que se asociarn los artculos de esta categora.
Este campo slo aparece si se activa la opcin Cuenta Alternativa para la
organizacin y para la unidad de negocio de Contabilidad General.

ID Perfil Activo Seleccione un ID de perfil activo para esta categora. Los IDs de perfiles
activos se transfieren a PeopleSoft Gestin de Activos cuando PeopleSoft
Compras recibe un artculo en el que se incluye un perfil de activo y una
unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos. Si se define una lnea
de solicitud de compras o de pedido mediante una categora de activo, pero
sin especificar el artculo, el perfil de activo de esta categora se adopta
como valor por defecto. Los IDs de perfiles de activos se definen en la
pgina de perfiles de activos.

Cd Utilizacin Introduzca un cdigo de uso real para utilizarlo por defecto en las
transacciones de compras siempre que se haga referencia a esta categora en
una lnea especfica (pedido por descripcin).
En la mayora de los casos, el impuesto sobre ventas se calcula como un
impuesto sobre el uso basado en el cdigo fiscal aplicable al destino de
envo o al destino de uso. Sin embargo, el uso final de la mercanca puede
dar lugar a un tipo impositivo diferente dentro de un mismo destino de
envo o destino de uso.

Naturaleza Seleccione una opcin para indicar si se trata de bienes o de servicios. Las
opciones son: Bienes y Servicios.

Lugar Servicio Seleccione la ubicacin donde se realiza el servicio con mayor frecuencia:
Comprador: seleccione esta opcin si el servicio se efecta en la ubicacin
del comprador.
Orig Envo: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en la ubicacin
origen de envo.
Dest Envo: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en el destino de
envo.
Proveedor: seleccione esta opcin si el servicio se efecta en la ubicacin
del proveedor.

Nota: este campo slo est disponible si el valor del campo Naturaleza es
Servicios.

74 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Utilizacin de cdigos de mercado,

pgina 67

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Solicitud de artculos por catlogo, pgina 486

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de lneas de envo de solicitudes, pgina 510

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Bsqueda de categoras de artculos, pgina 510

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda"

Actualizacin de rboles de catlogos

Acceda a la pgina Actualizacin rbol Catlogos (cambie la categora del artculo o aada una categora
nueva en la pgina Categoras de Artculos - Definicin y haga clic en Guardar).

Categora Principal Si el cdigo de mercado de la categora es UN/SPSC (02), el campo

Categora Principal no est activo porque el sistema genera y mantiene los
nodos ascendientes UNSPSC automticamente. Puede seleccionar varios
rboles de catlogos para su actualizacin.
Si el cdigo de mercado es Def p/Usr (01), tiene que seleccionar un valor
en el campo Categora Principal. A continuacin, haga clic en el botn
Actualizar Catlogo para recuperar los rboles del catlogo al que pertenece
la categora principal. Slo puede seleccionar un rbol de catlogo para su
actualizacin.

Nota: la categora que se modifica no est disponible como categora

principal mientras se actualiza el rbol de catlogos.

Definicin de opciones de control de categoras de artculos

Acceda a la pgina Categoras de Artculos - Definicin 2 (haga clic en el vnculo Atributos UniNeg -
atributos de unidad de negocio- en la pgina Categoras de Artculos - Definicin).

Controles Asignacin

Nivel Acumulacin Si selecciona Divisin % Acumulado en el campo Mtodo Asignacin, se

activa este campo. Seleccione Nvl Ejecucin para acumular el porcentaje
para el proveedor en funcin de cada ejecucin del proceso Clc/Selec de
Proveedor Pedido (PO_POCALC) o seleccione Nivel Lnea Envo para
acumular en funcin de cada lnea de envo.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Asignacin Pct Acumulado

En el cuadro de grupo Asignacin Pct Acumulado, defina las opciones del mtodo de asignacin de
porcentaje acumulado. Los campos de este cuadro de grupo se activan si selecciona Divisin % Acumulado
en el campo Mtodo Asignacin.

Ao Inicial Indica el ao en que se desea empezar a mantener el historial de

proveedores. No se puede especificar un ao del futuro. La asignacin de
porcentaje acumulado se debe basar en el historial y no se puede producir
en el futuro.

Mes Inicial Introduzca el mes en el que desea comenzar a mantener el historial de

proveedores. Si se cambia el valor de este campo, se activa un nuevo
clculo de cantidades e importes histricos. El historial siempre se mantiene
desde el primer da del mes inicial hasta el primer da del mes final.

Nmero Meses Introduzca el nmero de meses durante los que desea mantener el historial
de proveedores. Si se cambia el valor de este campo, se activa un nuevo
clculo de cantidades e importes histricos.

F Inicial Muestra la fecha inicial, que se calcula en funcin de los valores

introducidos en los campos Ao Inicial,Mes Inicial y Nmero Meses. El
historial siempre se mantiene desde el primer da del mes inicial hasta el
primer da del mes final.

Fecha Final Muestra la fecha en la que se debe actualizar el historial de proveedores.

Esta fecha se calcula en funcin de los valores definidos en los campos Ao
Inicial y Mes Inicial, ms el valor del campo Nmero Meses. De modo que,
si el valor de Mes Inicial es 1 y el de Nmero Meses es 3, el valor de Fecha
Final ser 01/04. El historial se actualiza con la primera ejecucin del
proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos (PO_POHISTUD) en cuanto la
fecha actual sea posterior o igual a la fecha final.

Importe Total Categora Muestra el importe total de la mercanca de todos los proveedores de esta
categora para el periodo histrico y se expresa en la moneda de la
categora.

Controles/ Opciones Varios

Cierre Pedido p/Deb % Tol
(cerrar pedido por debajo de
porcentaje de tolerancia)
Introduzca un porcentaje aceptable de la cantidad o importe total que puede
quedar pendiente mientras todava se puede cerrar el pedido. Si la cantidad
o el importe que an no se ha recibido es inferior o igual al valor
introducido aqu, el proceso de conciliacin de pedidos (PO_PORECON)
considera que el pedido se ha recibido por completo.

Petic Oferta Oblig(peticin de Seleccione esta opcin si el artculo debe seguir el ciclo de peticin de
oferta obligatoria) oferta antes de ser incluido en un pedido o solicitud.

76 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Consulte tambin

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Ejecucin del proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1057

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Actualizacin de fechas e importes de historial de

proveedor para asignacin acumulada, pgina 923

Definicin de prioridades de asignacin de proveedores para categoras de

artculos
Acceda a la pgina Prioridades Asignacin de Proveedor (Artculos, Definicin de Controles, Categora de
Artculos, Definicin 2; haga clic en el vnculo Prioridades de la pgina Categoras de Artculos - Definicin
2).

Prioridades Introduzca un rango de prioridades para el proveedor. Si el proceso

Clc/Selec de Proveedor Pedido selecciona un proveedor para el artculo,
utiliza el rango de prioridades con el nmero ms bajo (1)) como primera
opcin. Al aadir otro proveedor, el siguiente rango de prioridades se
asigna automticamente.

Porcentaje Asignacin Si ha seleccionado Divisin LnEnv o Divisin % Acumulado en el campo

Mtodo Asignacin de la pgina Categoras de Artculos - Definicin 2,
introduzca el porcentaje de asignacin para el proveedor seleccionado.

Importe Mercanca Muestra el importe total de la mercanca del proveedor de esta categora
para el periodo histrico junto con la moneda de la categora.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de categoras de artculos de

compras, pgina 69

Definicin de atributos de artculos de compras

El componente Atributos de Compras (PURCH_ITEM_ATTR) permite definir atributos de artculos de
compras. Utilice la interfaz de componente PURCH_ITEM_ATTR_CI para cargar los datos en las tablas de
este componente.

Si tiene instalado PeopleSoft Compras, puede utilizar el componente Atributos de Compras para especificar la
informacin de compras referente a los artculos.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

En este apartado se ofrece una descripcin general de reglas de redondeo de mltiplos de pedidos as como
una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de atributos de artculos de compras

Introduccin de especificaciones de artculos de compras

Definicin de controles de compras

Definicin de atributos de unidades de negocio de compras

Definicin de atributos y prioridades para relaciones de proveedores de artculos de compras

Definicin de la informacin de tarificacin y unidad de medida que utiliza el proveedor de los artculos
de compras

Introduccin de cambios en la relacin de conversin de la unidad de medida que utiliza el proveedor de

los artculos

Actualizacin de pedidos con los cambios en la relacin de conversin de unidad de medida que utiliza el
proveedor de artculos

Concepto de reglas de redondeo de mltiplos de pedidos

En varios sectores, como la venta al por mayor y la distribucin de bienes al consumidor, por diferentes
motivos econmicos y de embalaje, los proveedores slo envan determinados artculos en mltiplos de una
cantidad especfica. Pueden definir la cantidad ms pequea de un artculo que desean enviar. Por lo tanto, al
efectuar los pedidos a los proveedores, es preferible un sistema que pueda utilizar esta informacin y que
calcule el redondeo de las cantidades de pedidos propuestas de modo que se reflejen las especificaciones de
estos proveedores.

PeopleSoft Compras permite especificar si desea que el sistema controle los mltiplos de pedidos al pedir un
artculo de un proveedor y una ubicacin determinados dentro de un pedido.

Nota: los mltiplos de pedidos slo estn disponibles en el pedido en lnea. Las solicitudes y la asignacin en
batch no utilizan la funcionalidad de mltiplos de pedidos.

Adems, se puede especificar la regla de redondeo que desea que utilice el sistema al calcular el mltiplo
correcto de la cantidad de pedido para este artculo del pedido. Las dos reglas de redondeo disponibles que
puede elegir son el redondeo natural y el redondeo al alza. En el siguiente ejemplo se muestran los diferentes
tipos de reglas de redondeo y sus resultados.

Ejemplos de reglas de redondeo

Consulte la tabla siguiente para obtener ejemplos de clculo de cantidades mediante las diferentes reglas de
redondeo:

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Artculo Proveedor Localidad Unidad de Regla de Cantidad de Cantidad de

medida/mlti redondeo pedido pedido
plo de pedido sugerida

10005 SCM0000001 Principal EA / 5 Redondeo 14 EA 15 EA

natural
IP / 10
CS / 2
PT / 1

10005 SCM0000001 Principal EA / 5 Redondeo 12 EA 10 EA

natural
IP / 10
CS / 2
PT / 1

10005 SCM0000001 Principal EA / 5 Redondeo al 14 EA 15 EA

alza
IP / 10
CS / 2
PT / 1

10005 SCM0000001 Principal EA / 5 Redondeo al 12 EA 15 EA

alza
IP / 10
CS / 2
PT / 1

Pginas utilizadas para definir atributos de artculos de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Atributos de Compras ITM_TBL_PUR Artculos, Definicin Introduccin de la

Artculos/Atributos, informacin de compras
Atributos de Compras bsica para un artculo.

Especificaciones Artculo ITEM_SPEX_PUR Haga clic en el vnculo Registro de detalles

Especificaciones Artculo estndar sobre el artculo.
de la pgina Atributos de Estas especificaciones se
Compras. pueden enviar al proveedor,
incluyndolas en el pedido.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Nombre de pgina
Detalles Embalaje
Definicin Val p/Def IVA
(definicin de valores por
defecto del impuesto sobre
el valor aadido)
Definicin Valores p/Def
Tratamiento IVA Servicio
(definicin de valores por
defecto para el tratamiento
del impuesto sobre el valor
aadido de servicios)
80
Nombre de objeto
ITM_PKG_PUR_SEC,
ITM_VUOM_PKG_SEC
VAT_DEFAULTS_DTL
VAT_DEFAULTS_DTL
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Navegacin
Haga clic en el vnculo
Detalles Embalaje de las
pginas Atributos de
Compras o UM Proveedor e
Info Tarificacin.
Haga clic en el vnculo
Valor p/Def IVA de las
pginas Atributos de
Compras o Atributos de
Unidad de Negocio de
Compras.
Haga clic en el vnculo
Definir Tratamiento Serv
IVA de la pginas Atributos
de Compras o Atributos de
Unidad de Negocio de
Compras.
Captulo 4
Utilizacin
Introduccin de
informacin sobre el
volumen y el peso del
embalaje del artculo.
Si se accede a esta pgina
desde la pgina UM
Proveedor e Info
Tarificacin, tambin se
pueden definir las
dimensiones del embalaje,
lo cual resulta til si dichas
dimensiones varan segn el
proveedor.
Introduccin de valores por
defecto de IVA de este
artculo en las tablas de
jerarqua de IVA que tengan
un inductor de IVA de
artculo.
Introduccin de valores por
defecto de IVA relacionado
con servicios para este
artculo en las tablas de
jerarqua de IVA que tengan
un inductor de IVA de
artculo.
Captulo 4
Nombre de pgina
Atributos de Compras -
Controles de Compras
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
ITM_TBL_PUR2 Artculos, Definicin Especificacin de valores
Artculos/Atributos, por defecto de paridad y
Atributos de Compras, recepcin del artculo.
Controles de Compras
Definicin de controles de
asignacin y opciones y
controles varios para el
artculo.
Definicin de valores por
defecto de tolerancia de
precio para artculos
adquiridos. Estas tolerancias
se toman por defecto de la
categora del artculo y se
pueden sustituir durante la
definicin en lnea del
artculo.
Uso de estas tolerancias
junto con la regla de
excepciones de cambios de
precio. Los procesos de
carga de artculos comparan
los nuevos precios de
artculos/proveedores de la
tabla temporal del cargador
de artculos con los precios
anteriores de
artculos/proveedores. Si el
nuevo precio excede las
tolerancias, el sistema
genera una excepcin.
81
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Nombre de pgina
Atributos de Unidad de
Negocio de Compras
82
Nombre de objeto Navegacin
ITM_BU_PUR Haga clic en el vnculo
Atributos UniNeg de la
pgina Atributos de
Compras - Controles de
Compras.
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Captulo 4
Utilizacin
Definicin de atributos de
artculos por unidad de
negocio.
Si no se especifican valores
de tolerancia para la unidad
de negocio, el sistema
utiliza valores de tolerancia
definidos para los atributos
de compras del artculo.
Al acceder a esta pgina
para determinar atributos
especficos de una unidad
de negocio, los valores de
tolerancia se toman por
defecto de los atributos de
compras del artculo. Para
definir tolerancias cero en
esta pgina, es preciso
eliminar manualmente los
valores de los campos de
tolerancia.
Si se accede a esta pgina y
se introduce una unidad de
negocio, pero no se
introduce ningn valor y se
hace clic en Aceptar para
salir de la pgina, el sistema
registrar los valores de
tolerancia por defecto de los
atributos de compras para
crear valores especficos de
una unidad de negocio.
Haga clic en Cancelar si
desea evitar esta situacin.
Los campos de esta pgina
coinciden con los de la
pgina Atributos de
Compras y la pgina
Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de
Negocio.
Esta pgina slo estar
disponible si al menos una
de las unidades de negocio
de PeopleSoft Compras
tiene seleccionada la opcin
Admitir Atributos Art
UniNeg en la pgina
Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de
Negocio.
Captulo 4
Nombre de pgina
Atributos de Compras -
Proveedor de Artculos
Bsqueda Proveedor
UM Proveedor e Info
Tarificacin (informacin
de tarificacin y unidad de
medida del proveedor)
Unidad Medida c/F Efectiva
(unidad de medida con
fecha efectiva)
Actualizacin de Pedido
Mantenimiento Pedido -
Pedido
Datos Fabricantes
Proveedor
Gastos Devol Artculos
Proveedor
Contratos Prove Artculos
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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
ITM_VENDOR Artculos, Definicin Definicin y actualizacin
Artculos/Atributos, de combinaciones de
Atributos de Compras, proveedores y artculos con
Proveedor de Artculos prioridad.
VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.
Bsqueda Proveedor de la
pgina Atributos de
Compras - Proveedor de
Artculos.
ITM_VENDOR_UOM Haga clic en el vnculo UM Definicin de unidades de
Proveedor Artculo (unidad medida vlidas para
de medida del proveedor de utilizarlas durante la
artculos) de la pgina solicitud de un artculo al
Atributos de Compras - proveedor y para definir
Proveedor de Artculos. informacin de tarificacin
para cada UM vlida.
ITM_VNDR_UOMCHG Haga clic en el vnculo Uni Introduccin de cambios de
Medida con F Efectiva de la relaciones de conversin
pgina UM Proveedor e con fecha efectiva junto con
Info Tarificacin. los datos de detalles de
embalaje.
PO_EDUOM_UPDPO_SEC Haga clic en el vnculo Actualizacin de las lneas
Actualizar Ped de las de envo de pedidos
pginas UM Proveedor e existentes con los nuevos
Info Tarificacin o Unidad cambios de relaciones de
Medida c/F Efectiva. conversin de UM con
fecha efectiva.
PO_LINE Haga clic en el vnculo Mantenimiento de pedidos y
Nmero Pedido de la pgina sus detalles.
Actualizacin de Pedido.
ITM_VENDOR_MFG Haga clic en el vnculo Registro de los fabricantes
Fabricacin Art Prove de la autorizados para una
pgina Atributos de combinacin de artculo-
Compras - Proveedor de proveedor.
Artculos.
ITM_VND_RTV_FEE Haga clic en el vnculo Introduccin de comisiones
Comisin Devolucin al cargadas por el proveedor
Prove de la pgina por devolver un artculo.
Atributos de Compras -
Proveedor de Artculos.
ITM_VNDR_CNTRCT Haga clic en el vnculo Consulta de todos los
Contratos Prove Artculo de contratos de una
la pgina Atributos de determinada combinacin
Compras - Proveedor de de artculo/proveedor.
Artculos.
83
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Definicin de atributos de artculos de compras

Acceda a la pgina Atributos de Compras (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Atributos de Compras).

Pgina Atributos de Compras

Fecha Pedido Disponible, Indica las fechas en las que el artculo puede aadirse a una transaccin de
(fecha disponible del pedido)y compras. Slo puede aadir el artculo entre estas dos fechas.
No Disponible
Precio Estndar Introduzca el precio estndar del artculo comprado utilizando la UM
estndar. Es necesario introducir el precio estndar de cada artculo, que
pasa a ser el precio por defecto en las transacciones cuando no se ha
definido ningn otro, como por ejemplo, el del proveedor o el del contrato.
La UM estndar de un artculo se define en la pgina Definicin de
Artculos - General, vnculo Comn.

Unida Medida Estndar Muestra la UM estndar utilizada para la tarificacin. La UM de

tarificacin puede ser diferente de la UM de almacenamiento.

lt Prc Ped (ltimo precio de Muestra el ltimo precio utilizado en un pedido para este artculo. Cuando
pedido pagado) se define un artculo inicialmente, el precio estndar es tambin el ltimo
valor de precio. El proceso Lanzadera Interfaz Recepcin
(PO_RECVPUSH) actualiza este campo, que es utilizado por la transaccin
de devolucin al proveedor para calcular el coste de la devolucin y
permitir que se devuelvan los artculos a otro proveedor que no sea el
proveedor original del pedido.

Moneda Seleccione la moneda del precio estndar.

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Das Plazo Muestra el valor que se toma por defecto de la pgina Categoras de
Artculos - Definicin. Puede sustituir los valores por defecto en artculos
especficos.

Descr Art(descripcin del Introduzca una descripcin larga, de hasta 30 caracteres, para el artculo.
artculo) Introduzca una descripcin breve, de hasta 10 caracteres, para el artculo.
Estas descripciones pueden utilizarse en las herramientas de generacin de
informes y de consulta de PeopleSoft, en lugar de la descripcin estndar de
254 caracteres, para distinguir las descripciones de compras de las
descripciones de artculos utilizadas internamente en el componente
Definicin de Artculos. Estas descripciones de compras aparecen tambin
en el cuadro de texto Descripcin Larga de la parte inferior de la pgina,
donde se puede ampliar la descripcin hasta 254 caracteres. Mientras que
las descripciones larga y corta definidas aqu son slo para uso interno, la
descripcin del cuadro de texto inferior se utiliza en todas las transacciones
de compras y se activa al seleccionar el botn o la opcin de men de
descripcin de las pginas de PeopleSoft Compras.

ID Perfil Activo Muestra el valor por defecto de la pgina Categoras de Artculos -

Definicin. El ID de perfil de activo de un pedido, combinado con una
unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos, indica que es
necesario notificar la compra de este artculo a PeopleSoft Gestin de
Activos cuando se recibe.

Cdigo Uso Real Seleccione un cdigo de uso real para sustituir el tipo impositivo por
defecto de una ubicacin. En la mayora de los casos, el impuesto sobre
ventas se calcula como un impuesto sobre uso basado en el cdigo fiscal
aplicable al destino de envo o al destino de uso. Sin embargo, el uso final
de la mercanca puede dar lugar a un tipo impositivo diferente dentro de un
mismo destino de envo o destino de uso.

Naturaleza Indica si un objeto es un bien o un servicio.

Lugar Servicio Seleccione una opcin para indicar el lugar donde se realiza el servicio con
mayor frecuencia:
Comprador: seleccione esta opcin si el servicio se efecta en la ubicacin
del comprador.
Orig Envo: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en la ubicacin
origen de envo.
Dest Envo: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en el destino de
envo.
Proveedor: seleccione esta opcin si el servicio se efecta en la ubicacin
del proveedor.

Nota: este campo slo est disponible al seleccionar Servicios en el campo

Naturaleza.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Comprador Principal Muestra el valor por defecto de la pgina Categoras de Artculos -

Definicin en el componente de definicin de datos de control de artculos.
Puede sustituir los valores de artculos especficos. El valor del comprador
principal se utiliza como comprador por defecto cuando se aade el artculo
a una solicitud.

Cuenta Seleccione un nmero de cuenta para identificar la cuenta de contabilidad

general a la que se asociar este artculo. Este nmero se emplea en las
transacciones en las que no se ha especificado ningn ID en el nivel de
lnea de pedido de PeopleSoft Compras, ni se ha especificado una cuenta
por defecto para la transaccin.

Cuenta Alt(cuenta alternativa) Seleccione un nmero de cuenta alternativo para identificar la cuenta de
contabilidad general a la que se asociar este artculo. Este campo slo
aparece si se activa la opcin Cuenta Alternativa para la organizacin y
para la unidad de negocio de Contabilidad General.

Producto Seleccione el producto que el sistema debe asignar a este artculo de

compra cuando no se especifique ningn producto en el nivel de lnea de un
pedido.

Imagen Asociada

Los campos de este cuadro de grupo se utilizan para adjuntar archivos de imgenes u otros documentos a las
descripciones de artculos. Puede adjuntar cualquier tipo de archivo que haya definido en la pgina
Ubicaciones de Archivos. El archivo que desee adjuntar debe estar localizado en el directorio definido para
ese tipo de archivos en la pgina mencionada anteriormente.

Nombre Archivo Introduzca el nombre del archivo que desee adjuntar.

Extensin Archivo Introduzca la extensin del archivo, como .bmp o .jpg.

Haga clic en el botn Abrir Doc Imagen para ejecutar un archivo adjunto.
Este botn slo est disponible si ha introducido un nombre de archivo y
una extensin en los campos del cuadro de grupo Imagen Asociada.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de informacin de

tarificacin y UM en proveedores de artculos de compras, pgina 98

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de categoras de artculos de

compras, pgina 69

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de categoras de artculos,

pgina 72

86 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Introduccin de especificaciones de artculos de compras

Acceda a la pgina Especificaciones Artculo (haga clic en el vnculo Especificaciones Artculo de la pgina
Atributos de Compras).

Las especificaciones de artculos que se introducen en esta pgina no se trasladan automticamente a las
solicitudes y pedidos del artculo asociado a menos que se active la casilla de seleccin Copiar en
Transacciones. Si no se activa esta casilla de seleccin, debe acceder a la pgina Entrada de Especificaciones
de Artculo para copiar especificaciones en solicitudes y pedidos. Dicha pgina permite copiar las
especificaciones en los comentarios de lnea de una transaccin.

Si ha seleccionado la opcin Enviar a Proveedor en esta pgina, se selecciona automticamente la opcin

Enviar a Proveedor de la pgina de comentarios de lnea para la transaccin.

Comentarios Introduzca las especificaciones del artculo utilizando hasta 2.000

caracteres.

Copiar en Transacciones Active esta casilla de seleccin para copiar automticamente las
especificaciones de artculos en los comentarios de lnea cuando se haga
referencia al artculo en una transaccin de solicitud o de pedido.

Enviar a Proveedor Active esta casilla para que la informacin sobre especificaciones est
disponible para su envo al proveedor como parte del pedido.

Definicin de controles de compras

Acceda a la pgina Atributos de Compras - Controles de Compras (Artculos, Definicin de
Artculos/Atributos, Atributos de Compras, Controles de Compras).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 87
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Pgina Controles de Compras (1 de 2)

Pgina Controles de Compras (2 de 2)

Controles Paridad

Si no se especifican valores de tolerancia para la unidad de negocio, el sistema utiliza valores de tolerancia
definidos para los atributos de compras del artculo.

Los campos de esta ficha coinciden con los de las pginas Atributos de Unidad de Negocio de Compras y
Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

88 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Especifique tolerancias de precios por defecto para el proceso Paridad de AP (AP_MATCH) de PeopleSoft
Cuentas a Pagar que realiza la paridad de los pedidos, recepciones y comprobantes para comprobar los cargos
de proveedores. Si utiliza el proceso de paridad en PeopleSoft Compras y PeopleSoft Cuentas a Pagar para
verificar los cargos al proveedor, el sistema emplea cuatro tipos de tolerancia de precios para determinar si el
precio del pedido y el precio del comprobante entran dentro de las tolerancias y si, por lo tanto, el pedido y el
comprobante del pedido coinciden. Estos campos se toman por defecto de la pgina Categoras de Artculos -
Definicin 2. Si deja cualquiera de los campos de tolerancia como 0 o en blanco, el sistema supone una
tolerancia cero. Si no desea utilizar los campos de tolerancia, introduzca 9999999 como valor de los campos
de importe y 100 en los campos de porcentaje que no desee emplear.

Controles Recepcin

Defina tolerancias para que se utilicen a la hora de recibir el artculo. Estos valores se convierten en valores
por defecto para las lneas de pedido cuando se selecciona el artculo. Estos valores se toman por defecto de la
pgina Categoras de Artculos - Definicin 2.

Si no se especifican valores de tolerancia para la unidad de negocio, el sistema utiliza valores de tolerancia
definidos para los atributos de compras del artculo.

Los campos de esta ficha coinciden con los de las pginas Atributos de Unidad de Negocio de Compras y
Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

Incluir Ped Kanban Vencidos Este campo est disponible si se utiliza PeopleSoft Facturacin, lo cual
(incluir pedidos Kanban permite que se reciba por ID de Kanban.
vencidos)
Active esta casilla de seleccin para incluir cantidades de pedidos Kanban
vencidos cuando el proceso de carga de recepciones busca pedidos para
parearlos con ID de Kanban para la creacin de recepciones.
Si esta casilla de seleccin est activada, el proceso de carga de recepciones
puede recibir una lnea de envo cuya fecha de vencimiento haya pasado ya,
pero que contenga todava una cantidad que se tiene que recibir.
Si no se activa, el proceso de carga de recepciones busca pedidos en
funcin de la fecha de vencimiento de la lnea de envo.
Si utiliza el reaprovisionamiento por proveedores con PeopleSoft
Produccin en Flujo, active la casilla de seleccin Incluir Ped Kanban
Vencidos para asegurarse de que se pareen las recepciones y los pedidos.
Debido a que el reaprovisionamiento por proveedores se produce con
bastante frecuencia, si define el valor del campo Das Rechazo Envo
Anticipado demasiado bajo, el proceso de recepcin Kanban tal vez no le
permita recibir el material porque ha llegado demasiado pronto.

Porcentaje Muestra Introduzca el porcentaje de unidades recibidas para su inspeccin. Este

Inspeccin valor se calcula con ayuda del campo UM Inspeccin (unidad de medida de
inspeccin).

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Controles Asignacin

Utilizar Ctrl Asignacin Seleccione esta opcin para utilizar los controles de asignacin definidos en
Categ la pgina Categoras Artculos - Definicin 2.
Si ha definido proveedores en el nivel de categora y activa esta casilla de
seleccin para los artculos que utilizan esta categora, los proveedores que
ha introducido en la categora se deben introducir tambin en los atributos
de compras.

Mtodo Asignacin Seleccione el mtodo de asignacin que desea utilizar con este artculo. Los
mtodos que pueden elegirse son:
B (bsico)
F (flexible): si se selecciona este mtodo, el sistema activa el resto de los
campos de este apartado.
S - Divisin LnEnv (divisin de lnea de envo).
Consulte Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Mtodos
de asignacin, pgina 886.

Controles y Opciones Varios

Seleccin Auto Active la casilla si desea que el proceso Seleccin Automt Solicitudes
(PO_REQSORC) recoja el artculo cuando asigne lneas de solicitud. Si
esta casilla est activada, el artculo se incluir en el proceso de seleccin
automtica de solicitudes. Si no se cumple esta condicin, el proceso de
seleccin automtica de solicitudes no incluir el artculo.

Contrato Obligatorio Active esta casilla si necesita un contrato para solicitar el artculo en un
pedido o solicitud. Si esta casilla est activada, debe especificar un contrato
vlido en el pedido cuando utilice el artculo, o bien liberar el artculo de un
contrato activo.

Acep Cualquier Proveedor Active esta casilla de seleccin para solicitar un artculo aunque no se
hayan definido proveedores para l. Si no la activa, debe establecer una
relacin entre el artculo y el proveedor en la pgina Atributos de Compras
- Proveedor de Artculos antes de incluir el artculo en un pedido.

Petic Oferta Oblig(peticin de Seleccione esta casilla si el artculo debe seguir el ciclo de peticin de
oferta obligatoria) ofertas antes de ser incluido en un pedido. Si no la activa, puede solicitar el
artculo directamente.

90 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4
Acep Cualquier Dest Envo
Art No Almacenable
Disponible Todas Regiones
Imponible
Cierre Pedido p/Deb % Tol
(cerrar pedido por debajo de
porcentaje de tolerancia)
Incluir en Planificacin
Transporte
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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Active esta casilla de seleccin si puede solicitar un artculo aunque no se
haya definido ninguna direccin de destino de envo.
Nota: esta casilla de seleccin no sustituye la informacin del campo
correspondiente definida en la pgina Atributos de Compras - Proveedor de
Artculos. Si no activa esta casilla de seleccin en ninguna de las pginas,
debe definir una relacin entre el artculo y el destino de envo del
proveedor en la pgina Destino de Envo de Artculos.
Active esta casilla si ha establecido un acuerdo con el proveedor para que el
suministro de este artculo se realice para el reaprovisionamiento de
almacenes.
Seleccione si desea omitir la seguridad regional.
Seleccione para indicar que el artculo es imponible por medio del clculo
de impuestos del sistema.
Introduzca un porcentaje aceptable de la cantidad o importe total que puede
quedar pendiente mientras todava se puede cerrar el pedido. Si la cantidad
o el importe que an no se ha recibido es inferior o igual al valor
introducido, el proceso de conciliacin de pedidos considera que se ha
recibido el pedido completamente.
Active esta casilla para poder crear opciones de compra en PeopleSoft
Planificacin de Suministros para la unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes relacionada con este artculo. La opcin de compras permite
entonces la creacin de nuevos pedidos a travs de PeopleSoft Planificacin
de Suministros para esta unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.
PeopleSoft Planificacin de Suministros utiliza plantillas de asignacin que
contienen una lista de opciones de asignacin de compras basadas en los
atributos de artculos definidos en PeopleSoft Compras. Se puede permitir
que el sistema cargue las opciones automticamente, o bien pueden
definirse las plantillas de asignacin manualmente y mantener las opciones.
Estas plantillas son necesarias cuando existen varias opciones de asignacin
para un artculo. Si establece varias opciones de asignacin para un solo
artculo, crear una situacin de planificacin ms flexible proporcionando
ms informacin para asignar la demanda.
Seleccione un mtodo de envo si desea que este artculo se enve siempre
utilizando el mtodo que seleccione aqu.
91
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de proveedores prioritarios

por destino de envo de artculos, pgina 118

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," pgina 637

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1047

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," pgina 841

Definicin de atributos de unidades de negocio de compras

Acceda a la pgina Atributos de Unidad de Negocio de Compras (haga clic en el vnculo Atributos UniNeg
(atributos de unidad de compras) de la pgina Atributos de Compras - Controles de Compras).

Si no se especifican valores de tolerancia para la unidad de negocio, el sistema utiliza valores de tolerancia
definidos para los atributos de compras del artculo.

Al acceder a esta pgina para determinar atributos especficos de una unidad de negocio, los valores de
tolerancia se toman por defecto de los atributos de compras del artculo. Para definir tolerancias cero en esta
pgina es preciso eliminar manualmente los valores de los campos de tolerancia.

Si se accede a esta pgina, pero no se introduce ningn valor y se hace clic en Aceptar para salir de la pgina,
el sistema registra los valores de tolerancia por defecto de los atributos de compras para crear valores
especficos de unidad de negocio. Haga clic en Cancelar si desea evitar esta situacin.

Los campos de esta pgina coinciden con los de las pginas Atributos de Compras - Controles de Compras y
Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

Definicin de atributos y prioridades para relaciones de proveedores de

artculos de compras
Acceda a la pgina Atributos de Compras - Proveedor de Artculos (Artculos, Definicin de
Artculos/Atributos, Atributos de Compras, Proveedor de Artculos).

92 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Pgina Atributos de Compra - Proveedor de Artculos (1 de 2)

Pgina Atributos de Compra - Proveedor de Artculos (2 de 2)

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Prioridad Proveedor

Ubic Prioridad(ubicacin Seleccione la ubicacin del pedido para el artculo y el proveedor. La

prioritaria) ubicacin por defecto del proveedor se muestra por defecto.
En PeopleSoft Compras se incluyen varios procesos que utilizan este
campo:
La asignacin de pedidos utilizar la prioridad de pedidos del proveedor
de artculos si no se ha definido ningn proveedor con una prioridad de
envos y artculos.

El proceso de carga de asignaciones utilizado por PeopleSoft

Planificacin de Suministros utilizar la prioridad del proveedor de
artculos si no se ha definido ningn proveedor con una prioridad de
envos y artculos.

El proceso de cargador de solicitudes utilizar la primera ubicacin de

prioridad del proveedor de artculos si no se ha especificado ninguna
ubicacin.

Prove Artculos

ID Set Proveedor Seleccione un ID de Set de proveedor. El valor determina los valores

disponibles para el ID de proveedor.

Bsqueda Proveedor Haga clic para acceder a la pgina Bsqueda Proveedor, en la que se
pueden definir criterios para buscar proveedores.

Estado Seleccione un valor que describa el estado del proveedor. Los valores
vlidos son:
Activo
Suspendido
Retdo
Inactivo
Eliminar

ID Proveedor Seleccione el ID del proveedor. Slo estn disponibles los valores para el
ID Set del proveedor seleccionado.

Prioridad Introduzca un rango de prioridades para el proveedor. Si el proceso

Clc/Selec de Proveedor Pedido selecciona un proveedor para el artculo,
utiliza el rango de prioridades con el nmero ms bajo (1)) como primera
opcin. Al aadir otro proveedor, el siguiente rango de prioridades se
asigna automticamente.

Pct Asignacin Si ha seleccionado Divisin LnEnv o Divisin % Acumulado en el campo

Mtodo Asignacin de la pgina Categoras de Artculos - Definicin 2,
introduzca el porcentaje de asignacin para el proveedor seleccionado.

94 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Incluir en Planificacin Active esta casilla para incluir las opciones de compra en PeopleSoft
Planificacin de Suministros. Desactive esta casilla para no incluir opciones
de compras en PeopleSoft Planificacin de Suministros.

Catlogo Proveedor Introduzca un catlogo de proveedor asignado a la combinacin de

proveedor y artculo seleccionada. El sistema utiliza el valor como valor por
defecto en la pgina de detalles de lnea de pedido.

ID Art Proveedor Introduzca un ID de artculo.

Extensin Art Introduzca una extensin de artculo. El sistema utiliza este valor para
definir ms el artculo.

Descripcin Introduzca una descripcin de artculo para el proveedor asociado al

artculo. Este campo tiene slo carcter informativo y no se utiliza en
ningn otro lugar de PeopleSoft Compras.

Imagen Asociada

Utilice este apartado para acceder a una imagen o definir la que desea que se utilice con este proveedor de
artculos.

Nombre Archivo Introduzca el nombre del archivo que contiene la imagen.

Extensin Archivo Introduzca el tipo de archivo.

Ruta Archivo Introduzca la ruta a la ubicacin del archivo.

URL Introduzca la direccin URL en la que est guardado el archivo.

Abrir URL Haga clic para acceder al archivo de imagen.

Atributos Proveedor

Ubicacin Prc (ubicacin del Seleccione una ubicacin de proveedor. Las ubicaciones de proveedor se
precio) definen en la pgina Informacin de Proveedor - Ubicacin. Los cdigos de
ubicacin proporcionan flexibilidad para definir informacin de precios
diferente para una misma combinacin de artculo-proveedor en funcin de
la ubicacin del proveedor que especifique como ubicacin de tarificacin.

F Precios Seleccione la fecha utilizada para los ajustes de precio por fecha efectiva:
F Vto (fecha de vencimiento): ajustes de precio en funcin de la fecha en
que se tena que recibir el pedido.
F Ped (fecha de pedido): ajustes de precio en funcin de la fecha en que se
ha realizado el pedido.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Cantidad Prc(cantidad de Seleccione una cantidad de precio. En funcin de la seleccin realizada, el

precio) sistema utiliza la cantidad de Lnea o LnEnv para determinar cualquier
precio por intervalo de cantidad aplicable.

Pas Origen Seleccione el pas en el que se ha fabricado el artculo. Generalmente, esta

informacin es obligatoria para el informe de llegadas de Intrastat, sin
embargo, el cargador de transacciones de Intrastat de PeopleSoft utiliza el
campo para las transacciones de devolucin al proveedor (RTV).
Si deja el campo en blanco, el cargador de transacciones utiliza el cdigo
de pas de la unidad de negocio de envo de PeopleSoft Almacenes como
valor por defecto para las RTV.

Regin Origen Seleccione la regin o departamento desde donde se ha enviado

inicialmente el artculo para su devolucin al proveedor. Esta informacin
suele ser obligatoria para el informe de despachos de Intrastat.
Si la regin o departamento del envo original para la devolucin al
proveedor son distintos de los definidos para la unidad de negocio de
PeopleSoft Almacenes, introduzca un cdigo de estado especfico. Este
cdigo debe pertenecer al pas de la unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes.
Si deja el campo en blanco, el cargador de transacciones de Intrastat utiliza
el cdigo de estado de la unidad de negocio de envo de PeopleSoft
Almacenes como regin de origen por defecto. Este valor por defecto se
utiliza tambin si un cdigo de estado no pertenece al pas definido para la
unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

Aceptar Cualquier UM Active esta casilla de seleccin si se puede solicitar el artculo en cualquier
(aceptar cualquier unidad de UM de este proveedor. Si no activa esta casilla, debe definir la relacin
medida) entre la UM del proveedor y del artculo para cada una de las UM en las
que puede adquirirse el artculo.

Nota: esta casilla de seleccin no afecta al proceso de solicitudes. El

sistema no la utiliza al mostrar las UM disponibles para un artculo
solicitado. Las UM disponibles para un artculo solicitado son UMs de
proveedor de artculos y UMs de pedido de artculos.

Acep Cualquier Dest Envo Active esta casilla de seleccin si desea recibir el artculo del proveedor en
cualquier destino de envo. Si no activa esta casilla de seleccin, debe
definir una relacin entre el destino de envo del proveedor y el artculo en
la pgina Destino de Envo de Artculos.

Nota: esta casilla sustituye al campo correspondiente definido en la pgina

Atributos de Compras - Controles de Compras. Si no activa la casilla
Aceptar Cualquier Dest Envo en ninguna de estas pginas, debe definir la
relacin entre el destino de envo del proveedor y el artculo en la pgina
Destino de Envo de Artculos.

96 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Art No Almacenable Active esta casilla si ha establecido un acuerdo con el proveedor para que el
suministro de este artculo se realice para el reaprovisionamiento de
almacenes.

Nota: si no ha activado la casilla Art No Almacenable en la pgina

Atributos de Compras - Controles de Compras, no podr activarla en el
nivel de artculo-proveedor en esta pgina.

Das Plazo Si no activa la casilla Usar Plazo Estndar Artculo, se activa este campo
para introducir valores de das de plazo especficos de proveedor.

Comprobacin Mltiplos Active esta casilla de seleccin si desea utilizar mltiplos de pedidos para
Pedido este proveedor de artculos y esta ubicacin. El sistema comprobar los
mltiplos de pedidos de todas las UMs asociadas de este proveedor de
artculos y esta ubicacin.

Regla Redondeo Si utiliza mltiplos de pedidos, especifique la regla de redondeo que desea
que utilice el sistema para que los clculos de la cantidad de artculos
solicitada obtengan un resultado de nmeros enteros. Las opciones son las
siguientes:
Natural: los valores decimales mayores o iguales a 0,5 se redondean al
alza hasta el siguiente nmero entero, mientras que los valores
decimales menores que 0,5 se redondean a la baja hasta el siguiente
nmero entero. Por ejemplo, 1,223 se redondea a la baja a 1,000,
mientras que 1,678 se redondea al alza a 2,000.

Al Alza: todos los valores decimales se redondean al alza hasta el

siguiente nmero entero. Por tanto, 1,223 y 1,678 se redondean al alza
hasta 2,000.

Consulte Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de

Compras," Concepto de reglas de redondeo de mltiplos de pedidos, pgina
78.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de proveedores prioritarios

por destino de envo de artculos, pgina 118

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 97
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Definicin de informacin de tarificacin y UM en proveedores de artculos de

compras
Acceda a la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin (haga clic en el vnculo UM Proveedor Artculo de la
pgina Atributos de Compras - Proveedor de Artculos).

Pgina UM Proveedor e Info Tarificacin

98 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Unidad Medida

P/Defecto Active la casilla P/Defecto para que el proceso Clc/Selec de Proveedor

Pedido utilice esta UM en el pedido cuando se seleccione este proveedor
para asignarle el artculo. Si se definen varias unidades de medida para la
combinacin de artculo-proveedor, los usuarios pueden seleccionar la UM
que desean utilizar como valor por defecto.

Cant Mn (cantidad mnima) y Introduzca los lmites de cantidad para los pedidos en la UM seleccionada.
Cant Mx (cantidad mxima) Si introduce una solicitud que no est dentro de estas cantidades, recibir un
aviso. No recibir un mensaje de error porque la consolidacin puede poner
la solicitud dentro de los lmites definidos. Si no se cumplen los lmites
cuando el proceso de clculo de pedidos procesa la peticin, recibir un
mensaje de error.
Si introduce un pedido que no est dentro de estas cantidades, recibir un
mensaje de error y el sistema utilizar la UM estndar y el precio estndar
del artculo.

Mltiplo Cantidad Pedido Introduzca el mltiplo de cantidad de pedido para cada proveedor de
artculos y UM. Este campo se rellena si utiliza la funcionalidad de
mltiplos de pedidos.
Por defecto, se muestra una cantidad de 1.

Nota: el mltiplo de pedido para la UM es aplicable si el valor del campo

Precisin Cant es Entero (nmero entero) nicamente.

Detalles Embalaje Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Detalles Embalaje. Esta
pgina permite introducir informacin de peso y volumen de embalaje del
artculo junto con las dimensiones de embalaje del artculo descritas por el
proveedor.

Uni Medida con F Efectiva Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Unidad Medida c/F
(unidad de medida con fecha Efectiva. Esta pgina permite introducir cambios en las relaciones de
efectiva) conversin con fecha efectiva junto con informacin de detalles de
embalaje.

Actualizar Ped (actualizar Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Actualizacin de Pedido.
pedido) Esta pgina permite actualizar pedidos existentes con los nuevos cambios
de relaciones de conversin de las UM con fecha efectiva.

Conversin a UM Base Artculo

Si la UM de pedido del proveedor correspondiente al artculo es diferente de la UM estndar del artculo,

especifique cmo se debe convertir la UM del proveedor.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Rel Conv Seleccione uno de estos valores:

Sustituir: seleccione esta opcin si la relacin de conversin estndar no se
aplica a esta combinacin de artculo-proveedor. Introduzca una relacin de
conversin en el campo que aparece. El valor que debe introducir en este
campo representa la relacin de conversin entre la UM del proveedor y
una unidad de la UM estndar.
Rel UM Estd: seleccione este valor para utilizar la relacin de conversin
estndar.
Por ejemplo, supongamos que la UM estndar del artculo es EA (unidad) y
la del proveedor es BOX (caja). La relacin de conversin estndar entre
EA (unidades) y BOX (cajas) es una proporcin de 12 a 1, es decir, doce
unidades por cada caja. Sin embargo, este proveedor tiene 24 unidades por
caja. Seleccione el valor Sustituir para poder especificar una nueva relacin
de conversin de 24 a 1.

Rel UM Estd (relacin de Muestra la relacin de conversin estndar entre la UM de proveedor y la

unidad de medida estndar) UM estndar del artculo que se ha establecido en la pgina Unidades de
Medida.

Precisin Cant (precisin de Seleccione la precisin de cantidad que debe utilizarse en las conversiones
cantidad) de UM:
Decimal: redondea a cuatro decimales.
Entero: redondea a un nmero entero y slo permite que se introduzca un
nmero entero.

Relacin Estnd (obtener Haga clic en este botn para mostrar la relacin de UM estndar.
relacin estndar)

Atributos Precio UM

% Tolerancia Cant Recibida Introduzca el porcentaje de tolerancia de la cantidad recibida que desea
(porcentaje de tolerancia de utilizar en las transacciones recibidas correspondientes a esta combinacin
cantidad recibida) de UM proveedor-artculo. Este campo se toma por defecto de la pgina
Atributos de Compras - Controles de Compras.

Estado Actz Precio Estndary Seleccione entre las siguientes opciones para actualizar el precio estndar,
Estado Actz Precio UN (estado el precio estndar de la unidad de negocio o ambos.
de actualizacin de precio de No Actzdo: no se actualizan los precios.
unidad de negocio)
Pend Actz (pendiente de actualizacin): el precio se actualiza en la fecha del
campo F Efva (fecha efectiva).

Nota: si hay filas duplicadas, el sistema utiliza las siguientes reglas: si las
fechas efectivas son iguales, el sistema comprueba la prioridad del
proveedor. Si se introducen varios registros para el mismo proveedor con la
misma fecha efectiva, el sistema selecciona el registro con la UM estndar.

Actzdo: se aplica el precio.

100 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Controles Paridad

Usar Tolerancia Estnd Active esta casilla de seleccin si desea utilizar las tolerancias de precio
Artculo establecidas en los atributos de compras del artculo. En caso contrario,
especifique las tolerancias de precio en los campos de tolerancia de esta
pgina.

Introduccin de cambios en la relacin de conversin de la UM del proveedor

de artculos
Acceda a la pgina Unidad Medida c/F Efectiva (haga clic en el vnculo Uni Medida con F Efectiva de la
pgina UM Proveedor e Info Tarificacin.

Pgina Unidad Medida c/F Efectiva

Unidad Medida

Fecha Efectiva Seleccione la fecha en que la nueva relacin de conversin se har efectiva.
El sistema toma por defecto la fecha actual.

Relacin Conversin a UM Introduzca la nueva relacin de conversin basada en la UM base.

Base (relacin de conversin a
unida de medida base)
Actualizar Ped (actualizar
pedido)
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Actualizacin de Pedido.
Esta pgina permite actualizar los pedidos existentes con el cambio de la
relacin de conversin.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Detalles Embalaje

Utilice todos los campos de esta seccin para especificar los detalles de embalaje para esta fecha efectiva.

Otros datos

Acep Al hacer clic en este botn aparece un mensaje que le pregunta si desea
actualizar la UM del proveedor de artculos con estos cambios. Puede
actualizar la informacin o no.

Nota: si la actualiza desde esta pgina, la UM del proveedor de artculos se

actualizar con la UM con la fecha efectiva ms actual independientemente
de la fila de fecha efectiva que se muestre en esta pgina.

Actualizacin de pedidos con los cambios de relacin de conversin de la UM

del proveedor de artculos
Acceda a la pgina Actualizacin de Pedido (haga clic en el vnculo Actualizar Ped de las pginas UM
Proveedor e Info Tarificacin o Unidad Medida c/F Efectiva).

Pgina Actualizacin de Pedido

Criterios Bsqueda

Puede acceder a esta pgina de varias formas. Si accede desde la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin, la
mayora de los campos del apartado de criterios de bsqueda de esta pgina se toman por defecto de esa
pgina. Si accede desde la pgina Unidad de Medida con Fecha Efectiva, la mayora de los campos del
apartado de criterios de bsqueda de esta pgina se toman por defecto de esa pgina.

102 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Fecha Efectiva Seleccione una fecha efectiva. La fecha actual se muestra por defecto
cuando se accede a esta pgina desde la pgina UM Proveedor e Info
Tarificacin.
La fecha efectiva de la pgina Unidad de Medida c/F Efectiva se muestra
por defecto cuando se accede a esta pgina desde aquella pgina.

Tipo Fecha Pedido Seleccione el tipo de fecha que el sistema utilizar para recuperar los
pedidos y actualizarlos. El sistema compara la fecha efectiva con el tipo de
fecha del pedido. Las opciones son las siguientes:
F Pedido: todas las lneas de envo de pedidos de las lneas de pedido
que cumplen los criterios de bsqueda y donde el valor de fecha de
pedido sea mayor que o igual a la fecha efectiva se mostrarn en el
cuadro de grupo Filas Recuperadas.

Fecha Vto: todas las lneas de envo de pedidos de las lneas que
cumplen los criterios de bsqueda y donde la fecha de vencimiento de la
lnea de envo sea mayor que o igual a la fecha efectiva se mostrarn en
el cuadro de grupo Filas Recuperadas.

Tipo Fecha Precio el sistema determinar primero el tipo de fecha del

precio (fecha de pedido o fecha de vencimiento) de la lnea de pedido.
Seguidamente, el sistema recuperar la informacin basndose en los
dos escenarios anteriores.

Nota: el valor del campo Tipo Fecha Precio se define en el nivel de la

lnea de pedido, por lo que cada lnea se recuperar segn el tipo de
fecha de precio (fecha de pedido o fecha de vencimiento).

Bsq Al hacer clic en este botn, el sistema muestra en el cuadro de grupo Filas
Recuperadas todas las lneas de envo de pedidos que coincidan con los
criterios de bsqueda introducidos.

Filas Recuperadas - Lneas Envo Ped

Sel(seleccionar) Active esta casilla de seleccin situada junto a cada lnea de envo de
pedido que desea actualizar con el nuevo cambio de relacin de conversin.
Haga clic en el vnculo Selec Todo para seleccionar todas las lneas de
envo de pedidos. Haga clic en el vnculo Eliminar Todo para eliminar la
seleccin de todas las lneas de envo de pedidos que se han seleccionado
anteriormente.

ID Pedido Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mantenimiento Pedido -
Pedido. Esta pgina permite consultar y mantener el pedido.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 103
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Filas Recuperadas - Detalle

Relacin Conversin Ped Muestra la relacin de conversin del pedido existente.

(relacin de conversin de
pedido)
Nueva Relacin Conversin Muestra la nueva relacin de conversin que el sistema utilizar para
actualizar las lneas de envo de los pedidos que se seleccionen.

Otros botones

Actz Filas Seleccionadas
Al hacer clic en este botn, el sistema volver a calcular la cantidad
estndar prevista y almacenar la nueva relacin de conversin para todas
las lneas de envo de pedidos seleccionadas. La nueva relacin de
conversin que se utiliza corresponde a la fila con fecha efectiva ms
reciente que aparece en la pgina Unidad de Medida con Fecha Efectiva
comparada con la fecha efectiva que se seleccione en los criterios de
bsqueda.

Actualizacin de relaciones de conversin de unidades de medida

de proveedor de artculos
En este apartado se ofrece una explicacin de cmo actualizar las relaciones de conversin de la unidad de
medida del proveedor de artculos.

Pgina utilizada para actualizar las relaciones de conversin de las unidades

de medida de proveedor de artculos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actz Unidades Medida
Prove Art (actualizar unida
de medida de proveedor de
artculos)
PO_RUN_UPDIVUOM Artculos, Definicin Inicio del proceso Actz UM
Artculos/Atributos, Actz Proveedor Art
Unidades Medida Prove Art (PO_UPDIVUOM) de
Motor de Aplicacin, que
actualiza los cambios
actuales o futuros en las
relaciones de conversin de
la unidad de medida del
proveedor de artculos.

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Actualizacin de las relaciones de conversin de unidad de medida del

proveedor de artculos
Acceda a la pgina Actz Unidades Medida Prove Art (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Actz
Unidades Medida Prove Art).

Fecha Efectiva Seleccione la fecha efectiva a partir de la que desea actualizar los cambios
de relacin de conversin de UM del proveedor de artculos.
La UM del proveedor de artculos se actualiza con los cambios de la UM
con fecha efectiva ms recientes utilizando como referencia la fecha
efectiva que se seleccione en esta pgina. La fecha efectiva que seleccione
en esta pgina puede ser pasada, presente o futura.

Nota: los horarios para ejecutar este proceso son importantes. Si el proceso
se ejecuta pasada la medianoche, ajuste la fecha futura de la relacin de
conversin a la fecha en que dicha relacin de conversin se hace efectiva.
Si se ejecuta antes de la medianoche, introduzca la fecha futura de la
relacin de conversin como un da anterior. Por otro lado, puede modificar
los criterios para seleccionar los cambios de relacin de conversin para los
que la fecha efectiva sea maana.

Asimismo, para garantizar que la relacin de conversin con fecha futura se

actualiza correctamente en fines de semana y das festivos, le sugerimos
que ejecute este proceso cada da, incluso los fines de semana y los das
festivos. Tambin le sugerimos que ejecute el proceso antes de iniciar la
jornada laboral.

Obtencin de cargos varios de artculos

Si desea definir cargos varios para proveedores de categoras y artculos, utilice el componente Cargos Varios
(ITM_CAT_VNDR_MC).

En este apartado se explica el modo de asignar cargos varios y plantillas a artculos y categoras.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Pginas utilizadas para obtener cargos varios de artculos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Seleccin Cargos Varios ITM_CAT_MC_CRITERA

Artculos, Definicin Introduccin de los criterios
Artculos/Atributos, de bsqueda de los cargos
Cargos Varios, varios que aparecern en la
Seleccin Cargos pgina Cargos Varios.
Varios

Haga clic en el vnculo

Criterios Seleccin de
la pgina Cargos
Varios.

Cargos Varios ITM_CAT_VNDR_MC Haga clic en el botn Acep Asignacin de cargos varios
de la pgina Seleccin y plantillas de cargos varios
Cargos Varios. a diferentes combinaciones
de artculos y categoras.

Asignacin de cargos varios y plantillas a artculos y categoras

Acceda a la pgina Cargos Varios (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Cargos Varios, Cargos Varios)

Pgina Cargos Varios

Categora Seleccione un valor para asociar estos cargos varios a una categora de
destino de envo de unidad de negocio de proveedor, a una categora de
unidad de negocio de proveedor, a una combinacin de categora-proveedor
o a una categora. De lo contrario, deje el campo en blanco.

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

ID Artculo Seleccione un valor para asociar estos cargos varios a un destino de envo
de unidad de negocio de proveedor, a una unidad de negocio de proveedor,
a una combinacin de categora-proveedor o a un artculo. De lo contrario,
deje el campo en blanco.

Prove, Ubicacin, Envo, UN Si desea asociar estos cargos varios a una combinacin que incluya
cualquiera de estos campos, seleccione un valor para cada campo.

ID Plantilla Para aplicar una plantilla de cargos varios, seleccione el ID de la plantilla.

Las plantillas de cargos varios se definen en la pgina Plnt Coste en
Dest/Cg Varios (plantilla de costes en destino/varios).

Mt Clculo (mtodo de Especifique el mtodo que se utilizar para calcular este cargo:
clculo)
FL (importe fijo): importe fijo que se introduce en el campo Importe.
FR (gratis): no se aplica ningn cargo.
UNT (importe unitario): calcula el cargo en funcin del nmero de artculos
de la lnea de pedido.
VAL (porcentaje de valor): calcula el cargo en funcin de un porcentaje del
valor material.
VOL (cotizacin segn volumen): calcula el cargo en funcin del volumen
total de la lnea de pedido.
WT (cotizacin segn peso): calcula el cargo en funcin del peso total de la
lnea de pedido.

Mt Reparto (mtodo de Seleccione el mtodo para asignar los cargos varios: ninguno, Cantidad,
reparto) Volumen, Peso o Valor Mat(valor material). Los cargos se asignan en
funcin del valor de los artculos de cada lnea seleccionada.

Prove Mca (proveedor de la Esta casilla de seleccin se toma por defecto de los atributos de compras de
mercanca) cargos varios de la pgina Coste en Dest/Cargos Varios. Si activa esta
casilla de seleccin, se pagan los cargos al proveedor del pedido. Si no la
activa, puede utilizar los campos Proveedor y Ubicacin para designar a
otro proveedor.

Definicin de reglas de ajuste de precios de proveedores de

artculos
Para definir ajustes de precios del proveedor, utilice el componente Ajustes de Precios
(PRICE_ADJUSTMENT).

En este apartado se ofrece una descripcin general de los ajustes de precios del proveedor de artculos, as
como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de ajustes de precios de proveedores de artculos

Definicin de detalles de ajustes de precios de proveedores de artculos

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Ajustes de precios de proveedores de artculos

Gracias a las funciones de ajuste de precios de proveedores de artculos de PeopleSoft Compras, puede definir
ajustes de precios del proveedor en funcin de determinadas condiciones de los pedidos, por ejemplo, la
cantidad de artculos y el destino de envo. Los esquemas de tarificacin se utilizan en ltima instancia en los
pedidos, en los que se puede ver detalles de cmo se ha calculado un precio en particular.

Puede definir ajustes de precios de proveedores para artculos que tienen relaciones de artculo-proveedor ya
establecidas en la pgina Atributos de Compra - Proveedor de Artculos. Puede definir un programa de
tarificacin sencillo o complejo que se adapte a las caractersticas de cada uno de los artculos de su empresa.
Tambin puede definir ajustes de precios de contratos en la pgina Ajustes Precio Pedido de Lnea y
combinarlos con los ajustes de precio del proveedor para establecer condiciones especficas de tarificacin de
contratos.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Pginas utilizadas para definir reglas de ajuste de precios de proveedores de

artculos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Ajuste de Precios PRICE_ADJUSTMENT Artculos, Definicin Definicin de las reglas que

Artculos/Atributos, Ajustes
de Precios, Ajuste de
Precios
debe seguir el sistema para
calcular el precio ajustado
del proveedor a partir del
precio base del proveedor.
Puede definir secuencias de
reglas de ajuste basadas en
la fecha efectiva para cada
combinacin artculo-
proveedor.

Detalles de Ajuste de PRICE_ADJUST_DTLS Artculos, Definicin Definicin de las cantidades

Precios Artculos/Atributos, Ajustes y mtodos de ajuste de cada
de Precios, Detalles de una de las reglas de ajuste
Ajuste de Precios de precios.

Definicin de ajustes de precios de proveedores de artculos

Acceda a la pgina Ajuste de Precios (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Ajustes de Precios, Ajuste
de Precios).

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Tipo Clc (tipo de clculo)
Para cada regla de ajuste, seleccione un mtodo con el que calcular el
ajuste. Las opciones son:
Incrementar Ajustes: cada ajuste vlido se realiza con respecto al precio
(base o ajustado) actual. Por ejemplo, si tenemos un precio base de 100 y
dos ajustes porcentuales de 10 por ciento cada uno, el primer ajuste se
deduce del precio base de 100 para un precio ajustado actual de 90. El
segundo ajuste de 10 por ciento se deduce de 90 para un precio ajustado
final de 81.
Sumar Todos Ajustes: se suman los ajustes y se realizan respecto al precio
base original. Por ejemplo, si tenemos un precio base de 100 y dos ajustes
porcentuales de -10% cada uno, el sistema optar por el ajuste total de -20 y
lo descontar del precio base 100 para obtener un precio ajustado final de
80.

Sec (secuencia) Introduzca el nmero de secuencia de cada regla. Las reglas de ajuste de
precios se aplican en orden ascendente.

UM p/Def (unidad de medida Active esta casilla para utilizar la UM por defecto para el artculo que se ha
por defecto) definido en la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin. El sistema ajusta
la UM por defecto cuando la UM de la transaccin es igual a la UM por
defecto del proveedor o cuando no se ha definido la UM de la transaccin
para la combinacin artculo-proveedor.

UM Coinc (coincidencia de Seleccione la casilla para definir una regla de ajuste en funcin de una UM
unidad de medida) especfica establecida para la combinacin artculo-proveedor.

UM(unidad de medida) Si ha activado la casilla UM Coinc, seleccione la UM que desea utilizar

para sus ajustes. Las UMs de artculo-proveedor deben establecerse primero
en la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin.

Env Coinc Seleccione esta casilla para definir una regla de ajuste en funcin de un
cdigo de destino de envo especfico (ID de Set/envo) definido para la
combinacin artculo-proveedor.

ID Set,Envo Seleccione valores para estos campos si ha activado la casilla de seleccin

Env Coinc.

Fijo Seleccione esta casilla para indicar que se trata de un ajuste de precio fijo.
El sistema utiliza este ajuste prescindiendo de todos los dems, incluso de
los que tienen nmeros de secuencia ms bajos.

Finlz Prc Active la casilla para indicar que se trata de un ajuste de precio final. No se
podrn realizar ms ajustes una vez que el sistema aplique ste.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Ignorar Seleccione la casilla para crear un escenario de ajuste de precios en el que

se ignore este ajuste de precio si el pedido es apto para otro ajuste. Si no se
aplica ningn otro ajuste, se aplicar este ajuste aunque la casilla Ignorar
est activada.
Supongamos que tiene las siguientes condiciones de ajuste de precios para
un artculo:
Aplicar un descuento de un 10% fijo si la UM coincide.
Aplicar un descuento de 100 USD, pero ignorar ste si se aplica otro ajuste.
La casilla de seleccin Ignorar est activada para este ajuste.
Si solicita el artculo en la UM coincidente, se aplica el descuento de 10% y
se ignora el descuento de 100 USD, dado que la casilla Ignorar est
activada.
Si solicita el artculo en una UM que no coincida, slo se aplica el
descuento de 100 USD. Como no se aplica ningn ajuste ms, se puede
aplicar el ajuste.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Definicin de detalles de ajuste de precios de proveedores de artculos

Acceda a la pgina Detalles de Ajuste de Precios (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Ajustes de
Precios, Detalles de Ajuste de Precios).

Copiar Cant Ajuste Precio
(copiar cantidad de ajuste de
precio)
Haga clic en este vnculo para definir las mismas cantidades de precio por
intervalo de cantidad para diversos detalles de ajustes. Defina las cantidades
para una ubicacin en la pgina Detalles de Ajuste de Precios y, a
continuacin, acceda a la pgina Ajuste de Precios e inserte una nueva fila
en el rea de desplazamiento Ajuste por Unidad Medida. Vuelva a la
pgina Detalles de Ajuste de Precios, acceda a la fila de detalle que acaba
de introducir y haga clic en este vnculo para copiar las cantidades de ajuste
de la definicin anterior en la nueva definicin.

Cant Mn/Cant Mx (cantidad Introduzca la cantidad mnima de pedido admisible para este precio. Al
mnima/cantidad mxima) introducir un nuevo rango, la cantidad mnima de dicho rango toma por
defecto la cantidad mxima del rango anterior ms 1.

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Precio Ajustado Introduzca el precio ajustado que desee. El ajuste de importes y de

porcentajes se calcula automticamente y se muestra.

Nota: este campo slo tiene carcter informativo. Si se realizan varios

ajustes en una determinada transaccin, el precio final del ajuste no ser
igual a ninguno de los precios calculados para las reglas de ajuste. Cada
precio ajustado slo proporciona una informacin aproximada del precio
resultante si slo se aplicara esta nica regla.

Actualizacin de precios estndar y precios estndar de unidad de

negocio
En este apartado se ofrecen descripciones generales de actualizaciones de precios y del proceso Actualizacin
de Precios, as como una explicacin de los siguientes temas:

Utilizacin de la actualizacin en lnea de precios estndar y precios estndar de unidades de negocio

Utilizacin de la actualizacin batch de precios estndar y precios de unidades de negocio

Ejecucin del proceso Actualizacin de Precios

Asimismo, puede actualizar los precios futuros con fecha efectiva ejecutando un proceso Motor de
Aplicacin.

Nota: utilice la funcin de mantenimiento de catlogos de artculos para actualizar los datos de artculos de
diversos artculos de una sola vez, transfirindolos de las tablas de produccin a las tablas temporales de
artculos en las que puede modificar los datos.

Actualizacin de precios
El sistema PeopleSoft puede tener varios precios para un artculo, incluido el precio estndar del artculo, el
precio artculo/proveedor y el precio estndar por unidad de negocio. Adems, si se realiza un contrato para
un artculo, el precio del contrato puede sustituir a los otros precios. En ocasiones, puede necesitar actualizar
precios en diversos lugares para mantener la informacin actualizada cuando se modifiquen los precios y para
evitar que se produzcan errores durante el proceso de creacin de pedidos.

La funcin de actualizacin de precios permite implantar cambios de precio en las siguientes circunstancias:

Actualizacin automtica del precio estndar de un artculo siempre que se actualice el precio de un
artculo/proveedor con una fecha efectiva actual en la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin.

Actualizacin del precio estndar del artculo en funcin del precio de un artculo/proveedor que se
introdujo en el pasado para una fecha efectiva prxima.

Una vez introducidos los precios regidos por fecha efectiva futura y ejecutado el proceso Actualizacin de
Precios en la fecha en que el precio del artculo/proveedor entra en vigor o en una fecha posterior, se
actualiza el precio estndar del artculo para reflejar el nuevo precio del artculo/proveedor.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Actualizacin automtica del precio estndar de unidad de negocio de un artculo siempre que se actualice
el precio de un artculo/proveedor en la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin.

Actualizacin del precio estndar de unidad de negocio del artculo en funcin del precio de un
artculo/proveedor que estaba regido por una fecha efectiva futura cuando se introdujo.

Una vez introducidos los precios regidos por fecha efectiva futura y ejecutado el proceso Actualizacin de
Precios en la fecha en que el precio entra en vigor o en una fecha posterior, se actualiza el precio estndar
del artculo para reflejar el nuevo precio del artculo/proveedor.

Actualizacin de precios estndar con los precios de artculo/proveedor con fecha efectiva actual y los
precios estndar de unidad de negocio que se cargan mediante el cargador de artculos.

Nota: la modificacin del precio de contrato de un artculo no supone cambios automticos en el precio del
artculo/proveedor o en los precios estndar del artculo. El precio del contrato es un precio especial para los
pedidos que cumplen criterios especficos. No todos los pedidos pueden tener precio de contrato, de modo
que el precio de contrato no existe en la definicin del artculo. El sistema asigna automticamente un
contrato a un pedido cuando se cumplen los criterios.

Definicin del proceso Actualizacin de Precios

El proceso Actualizacin de Precios analiza las tablas de artculos/proveedores en busca de fechas que se
hayan hecho efectivas y calcula el nuevo precio estndar o el precio estndar de unidad de negocio en funcin
del precio introducido para dicha fecha efectiva en la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin. Tambin
analiza los precios que se han cargado en el sistema mediante el cargador de artculos.

Debe ejecutar el proceso Actualizacin de Precios para recuperar cualquier precio regido por fecha efectiva
futura que se haya hecho efectivo y calcular los nuevos precios. Tambin puede utilizar esta pgina para
actualizar un precio que est en vigor actualmente o un precio que sea efectivo dentro de un rango de fechas.

Debe elegir utilizar la fecha actual o el rango de fechas. Si selecciona la opcin Rango Fechas, debe
seleccionar un rango de fechas. El proceso compara la fecha efectiva del registro de precio de
artculo/proveedor con la fecha actual o el rango de fechas para determinar si el precio est o no en vigor. El
proceso aplica actualizaciones por orden de fecha efectiva, aplicando la fecha efectiva ms actual como
resultado final.

Es probable que desee programar el proceso Actualizacin de Precios de modo que se ejecute con regularidad
si el sistema incluye varios cambios de precio.

112 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 4
Pginas utilizadas para actualizar precios estndar y precios estndar de
unidad de negocio
Nombre de pgina
UM Proveedor e Info
Tarificacin (informacin
de tarificacin y unidad de
medida del proveedor)
Atributos de Unidad de
Negocio de Compras
Cargador de Artculos
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
ITM_VENDOR_UOM Artculos, Definicin Actualizacin de precios de
Artculos/Atributos, artculo/proveedor y
Atributos de Compras, aplicacin de cambios de
Proveedor de Artculos precio al precio estndar del
artculo y a los precios
Haga clic en el vnculo UM
estndar de unidad de
Proveedor Artculo de la
negocio de PeopleSoft
pgina Atributos de
Compras.
Compras - Proveedor de
Artculos.
IMT_BU_PUR Artculos, Definicin Seleccin de artculos para
Artculos/Atributos, la actualizacin del precio
Atributos de Compras, estndar en el nivel de
Controles de Compras unidad de negocio. Es un
paso obligatorio para la
Haga clic en el vnculo
actualizacin en el nivel de
Atributos UniNeg de la
unidad de negocio.
pgina Atributos de
Compras - Controles de
Compras.
RUN_IN_ITMLOAD Integraciones de SCM, Seleccin de artculos para
Proceso de Transacciones, que se actualicen los precios
Artculos, Cargador de estndar y los precios
Artculos estndar de la unidad de
negocio cuando se
introduzcan en batch los
registros de los precios de la
UM del proveedor/artculo.
El proceso Cargador de
Artculos (IN_ITMLOAD)
se ejecuta para actualizar las
tablas de la aplicacin de
PeopleSoft con los datos de
artculos de las tablas
temporales del cargador de
artculos.
113
Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actualizacin Precio RUN_PO_PRICE_UPD Artculos, Definicin Ejecucin del proceso

Pedidos Artculos/Atributos, Motor de Aplicacin
Actualizacin Precio Actualizacin de Precios
Pedidos (PO_PRICE_UPD) para
analizar las tablas de UM de
artculo/proveedor en busca
de precios de
artculo/proveedor que
entren en vigor y para
calcular el nuevo precio
estndar del artculo o el
precio estndar de unidad
de negocio en funcin del
precio de UM del
artculo/proveedor.

Actualizacin en lnea de precios estndar y de precios estndar de unidad de

negocio
Si desea actualizar precios estndar y precios estndar de unidad de negocio en lnea, siga estos pasos:

1. Acceda a la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin del artculo y el proveedor que se van a actualizar.

2. Cambie el precio de la fila actual del cuadro de grupo Atributos Precio UM o introduzca una fila nueva
con un precio nuevo.

Nota: para que el sistema active la funcin de cambio de precio automtico, la fila seleccionada para el
cambio de precio no puede tener el estado Inactivo . Si la fila est inactiva, aparece un mensaje de error al
guardar los cambios.

3. Seleccione Pend Actz (pendiente de actualizacin) en el campo Estado Actz Precio Estndar para aplicar
el cambio de precio al precio estndar del artculo de la pgina Atributos de Compras.

4. Seleccione Pend Actz (pendiente de actualizacin) en el campo Estado Actz Precio UN para aplicar el
cambio de precio a los precios estndar a travs de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras.

Debe activar tambin la casilla Actualizar Precio UniNeg en la pgina Atributos Unidad Negocio
Compras, porque la unidad de negocio no est especificada en la pgina UM Proveedor e Info
Tarificacin.

Nota: si desea utilizar el precio como referencia o utilizar otro precio de proveedor, por ejemplo, puede
seleccionar No Actzdo en lugar de Pend Actz.

5. Compruebe que slo ha seleccionado un precio de artculo/proveedor para actualizar los precios estndar
del artculo.

Si se seleccionan varios precios de artculo/proveedor al guardar los cambios del artculo, el sistema
pregunta al usuario si desea utilizar el nuevo precio de artculo/proveedor seleccionado o si desea
mantener el precio anterior seleccionado.

6. Haga clic en el botn Acep de la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin.

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

7. Guarde la pgina Atributos de Compras - Proveedor de Artculos.

El sistema actualiza los precios estndar de la siguiente manera:

Si se ha seleccionado Pend Actz (pendiente de actualizacin) en el campo Estado Actz Precio Estndar y
el nuevo precio est en vigor actualmente, el precio nuevo aparece en el campo Precio Estndar de la
pgina Atributos de Compras.

Cuando se actualiza el precio, el valor del campo Estado Actz Precio Estndar de la pgina UM
Proveedor e Info Tarificacin ser por defecto Actzdo.

Si es preciso, la UM y la moneda del precio del artculo/proveedor se convierten de la UM y el cdigo

de moneda del proveedor a la UM y el cdigo de moneda estndar definidos en la pgina Atributos de
Compras.

Si se ha seleccionado Pend Actz (pendiente de actualizacin) en el campo Estado Actz Precio UN y el

precio est en vigor actualmente, se aplica el nuevo precio a todas las unidades de negocio que coincidan
con la combinacin de ID de Set/artculo y que tengan la casilla de seleccin Actualizar Precio UniNeg
activada en la pgina Atributos de Unidad de Negocio de Compras.

Cuando se actualiza el precio, el valor del campo Estado Actz Precio UN de la pgina UM Proveedor
e Info Tarificacin ser por defecto Actzdo.

Si es preciso, la UM y la moneda del precio del artculo/proveedor se convierten de la UM y el cdigo

de moneda del proveedor a la UM y el cdigo de moneda estndar definidos en la pgina Atributos de
Compras.

Los precios de fecha efectiva futura entrarn en vigor cuando se ejecute el proceso Actualizacin de
Precios en la fecha efectiva o en una fecha posterior.

Nota: para convertir la UM del artculo/proveedor a la UM estndar del artculo, el sistema utiliza el
factor de conversin de sustitucin del proveedor, si existe alguno. Si no existe ninguno, se utiliza el
factor de conversin del proceso de definicin de UM de artculos de inventario (INV_ITEM_UOM). Si
no existe esa relacin de conversin, se utiliza la pgina Unidades de Medida para determinar el factor de
conversin. Si no hay filas en la pgina Unidades de Medida que coincidan con la UM del
artculo/proveedor (UM origen) y con la UM estndar del artculo (UM destino), aparece un mensaje de
error.

Nota: para convertir la moneda del artculo/proveedor a la moneda estndar del artculo, el sistema utiliza
el registro CUR_RT_TBL para determinar el factor de conversin. Si no hay ninguna fila en este registro
que coincida con el cdigo de moneda de artculo/proveedor (cdigo de moneda de origen) y con el
cdigo de moneda estndar del artculo (cdigo de moneda de destino), aparece un mensaje de error.

Actualizacin en batch de precios estndar y de precios de unidad de negocio

Si desea actualizar precios estndar con datos introducidos mediante el cargador de artculos, siga estos pasos:

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

1. Seleccione los artculos que desea actualizar en el cargador de artculos.

a. Acceda a la pgina Cargador de Artculos.

b. En el campo Tipo Carga Artculo , seleccione Lta Precio Artculos.

De este modo, se procesan los datos de artculos ubicados temporalmente con el punto de integracin
empresarial de lista de precios de artculos, ITEM_PRICELIST_LOAD.

2. Active la casilla Actualizar Precio Estndar para actualizar el precio estndar del artculo cuando se carga
un registro de precio de UM de proveedor/artculo actualmente en vigor y defina el campo Estado Actz
Precio Estndar como Pend Actz para los registros regidos por fecha efectiva futura.

3. Active la casilla de seleccin Actualizar Precio UniNeg para actualizar los precios estndar de la unidad
de negocio cuando se carga un registro de precio de UM de proveedor/artculo actualmente en vigor y
defina el campo Estado Actz Precio UN como Pend Actz para los registros regidos por fecha efectiva
futura.

Para actualizar los precios de unidad de negocio, tambin debe activar la casilla de seleccin Actualizar
Precio UniNeg para todos los artculos en la pgina Atributos de Unidad de Negocio de Compras.

4. Marque los artculos de esta pgina para llevar a cabo una actualizacin de precios estndar en el nivel de
unidad de negocio.

Active la casilla de seleccin Actualizar Precio UniNeg y haga clic en el botn Aceptar para guardar los
cambios.

Cuando se actualiza con precios cargados mediante el cargador de artculos, este paso permite que se
aplique el nuevo precio a las unidades de negocio que coinciden con la combinacin de ID de Set/artculo.

5. Si se trata de precios regidos por fechas efectivas futuras, ejecute el proceso de actualizacin de precios en
las fechas efectivas o en fechas posteriores.

a. Acceda a la pgina Actualizacin Precio Pedidos.

b. Utilice los controles de pgina para seleccionar criterios para las actualizaciones de precios.

El proceso Actualizacin de Precios analiza las tablas de artculos/proveedores en busca de fechas que
se hayan hecho efectivas y calcula el nuevo precio estndar en funcin del precio introducido para
dicha fecha efectiva en el precio de UM de artculo/proveedor que se ha introducido con el cargador
de artculos.

Ejecucin del proceso Actualizacin de Precios

Acceda a la pgina Actualizacin Precio Pedidos (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Actualizacin
Precio Pedidos).

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Pgina Actualizacin Precio Pedidos

Puede utilizar los controles de filtro de esta pgina para limitar los precios que se van a actualizar.

Rango Fechas

F Referencia Seleccione esta opcin para procesar los precios con fecha efectiva actual.

Rango Fechas Seleccione esta opcin para procesar precios que estn en vigor durante el
rango de fechas que especifique en los campos De Fecha/A Fecha.

Seleccin de proveedores por destino de envo de artculos y

ubicaciones de proveedor de artculos
Para definir los destinos de envo de artculos, utilice el componente Destino de Envo de Artculos
(ITM_SHIPTO_VNDR). Utilice la interfaz del componente ITM_SHIPTO_VNDR_CI para cargar datos en
las tablas temporales de este componente.

En este apartado se ofrece una explicacin de cmo definir proveedores prioritarios para combinaciones
especficas de destino de envo-artculo. Para obtener ms informacin sobre cmo definir proveedores
prioritarios para combinaciones de destino de envo-artculo especficas, consulte el captulo "Utilizacin de
la Asignacin de Pedidos". Las pginas son similares.

Consulte Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Asignacin por regin, pgina 868.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Nota: el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido selecciona un proveedor para una combinacin de
artculo/destino de envo en funcin de la definicin de esta pgina (si la opcin Sustituir Proveedor Sugerido
est seleccionada en la ficha Controles Asignacin).

Pginas utilizadas para seleccionar proveedores en funcin del destino de

envo de artculos y las ubicaciones de proveedores de artculos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Destino de Envo de ITM_SHIPTO_VNDR Artculos, Definicin Definicin de una lista de

Artculos Artculos/Atributos, Destino proveedores y ubicaciones
de Envo de Artculos de proveedores prioritarios
para una determinada
combinacin de artculo y
destino de envo.

Proveedor Artculos ITM_REGION_VNDR Artculos, Definicin Definicin de prioridad y

p/Regin Artculos/Atributos, Destino ubicacin de proveedor por
de Envo de Artculos regin
Consulte Captulo 29,
"Utilizacin de la
Asignacin de Pedidos,"
Asignacin por regin,
pgina 868.

Definicin de proveedores prioritarios por destino de envo de artculos

Acceda a la pgina Destino de Envo de Artculos (Artculos, Definicin de Artculos/Atributos, Destino de
Envo de Artculos)

ID Set y Envo Seleccione cada destino de envo que va a definir para el artculo. Los
cdigos de destino de envo se definen en la pgina Destinos de Envo.

Cdigo Regin Seleccione un cdigo de regin para asociarlo con este destino de envo.

Incluir en Planificacin
Active esta casilla para poder crear opciones de compra en PeopleSoft
Planificacin de Suministros para la unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes relacionada con este destino de envo.
La opcin de compras permite entonces la creacin de nuevos pedidos a
travs de PeopleSoft Planificacin de Suministros para esta unidad de
negocio de PeopleSoft Almacenes. Si no se activa esta casilla de seleccin
en el nivel de destino de envo-artculo, no estar disponible en el nivel de
artculo-destino de envo-proveedor de la cuadrcula Lista Proveedores.

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Captulo 4 Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras

Lista Proveedores

ID Set Prove Seleccione un ID de Set de proveedor. No se puede seleccionar un valor de

ID de Set y de proveedor que ya exista en otra fila si la definicin de
registros no permite entradas duplicadas.

Prioridad Muestra el valor de prioridad para la combinacin de ID de Set de

proveedor y proveedor, siendo 1 la prioridad ms elevada.

Prove Seleccione un proveedor. Los proveedores disponibles son aqullos para los
que se han establecido relaciones artculo-proveedor en la pgina Atributos
de Compras - Proveedor de Artculos.

Ubicacin Seleccione la ubicacin del proveedor.

Transporte Seleccione el mtodo de envo este proveedor de artculos.

D Plazo Introduzca el plazo para el envo al destino de envo del artculo. Este plazo
admite varios lugares que reciban bienes de una misma ubicacin de
proveedor en la que cada ubicacin requiera su propio plazo. El plazo
definido en este nivel con el valor Usar ser el valor por defecto del primer
nivel. Si no se especifica ningn valor en este nivel, el sistema comprueba
el proveedor de artculo por regin.

Plazo Seleccione la opcin de plazo que desea usar en este nivel de artculo/envo.
Cuando se asignan proveedores a solicitudes en compras, el sistema de
compras comprueba la jerarqua para encontrar los proveedores con la
prioridad ms elevada. En primer lugar, comprueba las prioridades de los
proveedores en funcin del destino de envo/artculo. Despus, comprueba
las prioridades de proveedores por regin/artculo. Y, por ltimo,
comprueba las prioridades de proveedores por el artculo. PeopleSoft
Planificacin de Suministros utiliza esta funcin, por ejemplo, si una opcin
de compra no tiene un plazo adecuado; en ese caso, Planificacin de
Suministros puede consultar la siguiente opcin de prioridad para
determinar si puede utilizarla para satisfacer la demanda.
Seleccione p/Def para utilizar el plazo del siguiente nivel (artculo/regin).
Seleccione Usar para utilizar el plazo definido en este nivel. Si no
especifica ningn valor para que se utilice en los dos primeros niveles, el
sistema comprueba el proveedor de artculo seguido del artculo de compra.

Incluir en Planificacin
Active esta casilla para poder crear opciones de compra en PeopleSoft
Planificacin de Suministros para la unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes relacionada con este destino de envo.
La opcin de compras permite entonces la creacin de nuevos pedidos a
travs de PeopleSoft Planificacin de Suministros para esta unidad de
negocio de PeopleSoft Almacenes. Si no se activa esta casilla en el nivel de
destino de envo-artculo, no estar disponible en el nivel de artculo-
destino de envo-proveedor de la cuadrcula Lista Proveedores.

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Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras Captulo 4

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Creacin de kits de compras

Si desea definir kits de compras, utilice el componente Definicin de Kit de Compras (ITM_CONFIG_TBL).

En este apartado se ofrece una descripcin general de los kits de compras y muestra la pgina utilizada para
crear estos kits.

Definicin de kits de compras

Un kit de compras es un conjunto de componentes formado por dos o ms artculos. Los kits de compras
contienen artculos y cantidades que se suelen agrupar juntos.

Cuando se introduce una solicitud o un pedido, se puede realizar un pedido por ID de kit de compras para
obtener todos los artculos y cantidades del kit, en lugar de introducir cada artculo y cantidad por separado.

Cuando se introduce un ID de kit de compras en una lnea de transaccin, el sistema crea una lnea
independiente para cada componente del kit. Cada lnea de artculos adopta por defecto la cantidad del
artculo de cada kit multiplicada por el nmero de kits que se ha solicitado. Por ejemplo, si un kit est
formado por un lector de CD ROM y dos altavoces, y se solicitan dos kits, el sistema genera una lnea para el
CD ROM con la cantidad 2 y una lnea para los altavoces con la cantidad 4.

La cuenta y la cuenta alternativa que establezca al definir el kit de compras se mostrarn en la lnea de
distribucin de la solicitud cuando asocie un kit de compras a una solicitud.

Pgina utilizada para crear kits de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Definicin Kit de Compras PURCH_KIT_TBL Artculos, Definicin Definicin de kits de

Artculos/Atributos, compras.
Definicin de Kit de
Compras

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 Captulo 5

Definicin de Cargos Varios y Costes de

Mercancas en Destino
En este captulo se ofrece una descripcin general de los cargos varios as como una explicacin sobre cmo
definirlos por defecto.

Concepto de cargos varios

En los pedidos se pueden aadir cargos varios adems de los impuestos sobre ventas y uso y el IVA. El
concepto de cargos varios incluye el flete, la configuracin, los seguros y otros costes que se generan en el
proceso de entrega de bienes comprados a una ubicacin. La designacin del cargo como un "componente de
coste de mercancas en destino" tambin permite aadir el coste adicional al valor de inventario del artculo.

Si tiene instalado PeopleSoft Almacenes y PeopleSoft Gestin de Costes, es posible que los cargos de coste
de la mercanca en destino estn definidos como costes adicionales, adems del valor de mercanca del
artculo. Dependiendo del mtodo de coste que se haya definido para el artculo de inventario, los valores
asociados con los costes adicionales se utilizan para valorar las transacciones de inventario o se consideran
variaciones en el coste estndar del artculo. Los informes de PeopleSoft Gestin de Costes proporcionan
comparaciones entre el coste en destino estimado y el real.

Si no tiene instalado PeopleSoft Gestin de Costes, puede definir y utilizar los cargos varios que se aaden a
los pedidos. PeopleSoft Compras puede definirse para que calcule de forma automtica los cargos varios
segn artculos, combinaciones de artculo y proveedor u otros criterios. Para ello, se asigna un mtodo de
clculo a cada cargo y un mtodo de asignacin a cada componente. Si lo prefiere, puede aadir manualmente
los cargos varios a un pedido.

Si desea utilizar cargos varios y costes en destino en PeopleSoft Compras, debe definir cargos varios en la
pgina Coste en Dest/Cargos Varios.

Tambin puede utilizar la pgina Plnt Coste en Dest/Cg Varios para definir las plantillas que agrupan diversos
cargos varios. Las plantillas se pueden asociar a un artculo, una categora, un pedido o una lnea de envo de
pedido. A las lneas de recepcin se les asignan los costes estimados de sus lneas de envo de pedido
asociadas.

Una vez que haya creado cargos varios y sus plantillas, puede asignarlos a los pedidos en la pgina Cabecera -
Cargos Varios. Asimismo, puede asignar cargos varios y plantillas a artculos y categoras mediante la pgina
Cargos Varios.

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Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino Captulo 5

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Aplicacin de cargos varios a lneas de pedido, pgina 766

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Obtencin de cargos varios de

artculos, pgina 105

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Asignacin de cargos varios y plantillas
a artculos y categoras, pgina 106

Definicin de valores por defecto de cargos varios

Para rellenar los pedidos con los cdigos correctos de cargos varios o las plantillas de coste de mercancas en
destino, es necesario disear una serie de combinaciones de parmetros. Cuando se introduce un pedido que
coincide con la combinacin de parmetros definida, se utiliza el cdigo de cargo o la plantilla asignados.

Se pueden definir cargos varios por defecto que se calculan automticamente en funcin de las siguientes
combinaciones, donde el nivel uno sustituye al dos, y as sucesivamente:

Nivel Criterios de jerarqua de cargos varios

1 Artculo, proveedor, unidad de negocio y destino de envo

(INV_ITEM_ID, VENDOR_ID, BUSINESS_UNIT y SHIPTO_ID)

2 Artculo, proveedor y unidad de negocio

(INV_ITEM_ID, VENDOR_ID y BUSINESS_UNIT; y no SHIPTO_ID)

3 Artculo y proveedor
(INV_ITEM_ID y VENDOR_ID; y no BUSINESS_UNIT ni SHIPTO_ID)

4 Artculo
(INV_ITEM_ID; y no VENDOR_ID, BUSINESS_UNIT ni SHIPTO_ID)

5 Categora, proveedor, unidad de negocio y destino de envo

(CATEGORY_ID, VENDOR_ID, BUSINESS_UNIT y SHIPTO_ID; y no INV_ITEM_ID)

6 Categora, proveedor y unidad de negocio

(CATEGORY_ID, VENDOR_ID y BUSINESS_UNIT; y no INV_ITEM_ID ni SHIPTO_ID)

7 Categora y proveedor
(CATEGORY_ID y VENDOR_ID; y no INV_ITEM_ID, SHIPTO_ID ni BUSINESS_UNIT)

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Captulo 5 Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino

Nivel Criterios de jerarqua de cargos varios

8 Categora
(CATEGORY_ID; y no INV_ITEM_ID, VENDOR_ID, BUSINESS_UNIT ni SHIPTO_ID)

Por ejemplo, se pueden definir cargos varios que se calculen automticamente en funcin del pedido cuando
se solicite un determinado artculo a un proveedor concreto, para una unidad de negocio especfica y un
determinado destino de envo de sta. Tambin se pueden definir cargos varios que se calculen
automticamente para un determinado artculo.

Slo puede utilizarse una combinacin de la pgina Cargos Varios. El nivel superior sustituye al inferior. Por
ejemplo, si hay cargos varios definidos para un artculo (nivel 4) y tambin para la categora a la que
pertenece el artculo (nivel 8), slo se utilizarn los cargos varios definidos para el artculo. Los cargos varios
definidos para la categora slo se utilizan para los artculos que no tienen cargos varios definidos
especficamente para ellos.

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 Captulo 6

Utilizacin de Workflow
En este captulo se ofrece una descripcin general del workflow de PeopleSoft Compras, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras

Definicin de la tecnologa de workflow de PeopleTools para PeopleSoft Compras

Envo de notificaciones de workflow de asignacin de solicitudes

Envo de notificaciones de workflow de cancelacin de pedidos

Envo de notificaciones de workflow de vencimiento de contratos y mximos superados

Utilizacin de notificaciones de alertas de acuses de recibo de pedidos

Utilizacin de notificaciones de workflow de excepcin del cargador de artculos

Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de bonificaciones

Utilizacin de notificaciones de workflow de cambio de cantidad de recepcin

Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de liquidaciones

Workflow de PeopleSoft Compras

Numerosas tareas diarias forman parte de un proceso mayor que implica varios pasos e involucra a personas
que trabajan juntas. El trmino workflow hace referencia a este proceso, que puede englobar, por ejemplo, la
aprobacin de un pedido o la notificacin de una excepcin a un director. Con el fin de facilitar este tipo de
procesos con varios usuarios, PeopleSoft puede activar automticamente notificaciones de workflow para
informar a la siguiente persona del proceso de que hay trabajo en espera.

Los flujos de trabajo de PeopleSoft se utilizan para:

Automatizacin del flujo de datos

Cumplimiento de las reglas de procesos de gestin

Combinacin de las tareas de diversos usuarios en un proceso de gestin

PeopleSoft ofrece dos tipos de workflow:

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

1. La tecnologa de workflow de PeopleTools, documentada en PeopleBook de Enterprise PeopleTools:

Workflow Technology. Este mtodo se utiliza para aprobar transacciones y generar notificaciones de
workflow para varios eventos. Para configurar este workflow, los usuarios deben poseer conocimientos
tcnicos en PeopleSoft PeopleTools para crear y mantener el workflow con PeopleSoft Application
Designer, PeopleCode y Administrador de Workflow.

2. El Entorno de Aprobacin de PeopleSoft, documentado en PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM

9.1: Approval Framework. Este mtodo se utiliza para aprobar transacciones. El entorno de aprobacin
requiere menos conocimientos tcnicos que la tecnologa de workflow de PeopleTools. Por ejemplo,
todos los pasos del entorno de aprobacin se definen por medio de pginas de PeopleSoft y no de
PeopleCode PeopleSoft subyacente, por lo que los usuarios funcionales pueden disear y mantener el
workflow utilizando ests pginas de PeopleSoft en lnea, sin necesidad de que los desarrolladores
tcnicos creen reglas de workflow. Adems, el marco de aprobacin permite aprobar transacciones en el
nivel de lnea y utilizar diversas funciones de aprobacin adicionales.

En PeopleSoft Compras se utiliza la tecnologa de workflow de PeopleTools para todas las notificaciones de
workflow. Los pedidos y las solicitudes se pueden aprobar utilizando el proceso de aprobacin de la
tecnologa de workflow de PeopleTools o el entorno de aprobacin. La eleccin del mtodo de workflow se
realiza en el nivel de unidad de negocio. PeopleSoft eCompras utiliza el entorno de aprobacin para aprobar
solicitudes y pedidos.

Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras

En este apartado se explican los temas siguientes:

Definicin del entorno de aprobacin en PeopleSoft Compras

Definicin de aprobaciones de correo electrnico para PeopleSoft Compras

Pasos de configuracin del Entorno de Aprobacin

En PeopleSoft Compras, las solicitudes y los pedidos se pueden aprobar utilizando el entorno de aprobacin.
La mayor parte del trabajo ya est hecho y disponible en el sistema de PeopleSoft. Slo es necesario activar el
workflow y ajustar la configuracin de aprobacin para que identifique a los usuarios individuales, las
plantillas y los servidores. En este captulo se explica la configuracin de aprobacin de solicitudes y pedidos
en PeopleSoft Compras.

Una vez que se crea una solicitud o un pedido, el sistema enva la transaccin a un aprobador. El aprobador
puede verla y actuar de dos maneras: utilizando su lista de trabajos o accediendo directamente a una pgina de
aprobaciones. El aprobador puede obtener una vista previa, en formato grfico, de la ruta que seguir la
aprobacin de la transaccin; ver quin ha aprobado ya la transaccin, y ver los comentarios que los
aprobadores anteriores hayan introducido.

Mientras el sistema espera la accin de aprobacin, el entorno de aprobacin mantiene el estado global de la
solicitud o el pedido, activa las rutas e interacta con las clases de aplicaciones.

El entorno de aprobacin permite realizar una serie de tareas de aprobacin, como por ejemplo:

Aprobacin de una transaccin (solicitud o pedido) en el nivel de cabecera o de lnea. Se puede aprobar
toda la transaccin en el nivel de cabecera o aprobar lneas individuales en el nivel de lnea.

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Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Realizacin de aprobaciones masivas. Utilizando las pginas Aprobacin de Solicitudes o Aprobacin de

Pedidos se pueden seleccionar varias transacciones con el fin de aprobarlas o denegarlas todas a la vez.
Utilice los iconos de marcar todo para realizar aprobaciones masivas.

Denegacin de una transaccin. Cuando se deniega una transaccin, el workflow se detiene.

Retencin de una transaccin o de una lnea de transaccin. Esta accin permite al aprobador detener el
proceso de aprobacin e investigar una incidencia. Cuando se utiliza la retencin, el sistema aade
automticamente a la persona que cre la transaccin como revisor especfico para que se puedan enviar
comentarios. Una vez retenida, la transaccin no podr pasar al siguiente paso de aprobacin hasta que el
aprobador elimine la retencin.

Devolucin de una transaccin o lnea de transaccin. Con esta accin, la transaccin se devuelve al paso
de aprobacin anterior. El significado de la devolucin es que el aprobador cuestiona la aprobacin del
paso anterior y solicita aclaracin.

Adicin o eliminacin de revisores o aprobadores especficos. Durante el proceso de aprobacin, los

aprobadores pueden aadir otros aprobadores o revisores a la fase actual u otra posterior del proceso de
aprobacin. Por ejemplo, si un comprador desea conocer los comentarios de un analista de inventarios,
puede aadir al analista como aprobador. Esta accin se denomina aprobacin especfica y slo es
aplicable a la instancia de aprobacin en la que se produce la adicin; no afecta a la definicin del proceso
subyacente utilizado para otras solicitudes.

Revisin de una transaccin en lnea que muestra el formato de la versin impresa. La transaccin abre
una segunda ventana y se puede imprimir. Oracle XML Publisher se utiliza para generar este informe, que
se puede personalizar.

Introduccin de comentarios para que los vean otros aprobadores o revisores.

Aprobacin de una transaccin que se ha modificado. Cuando se modifica una transaccin durante el
proceso de aprobacin o al trmino del mismo, el entorno de aprobacin puede requerir que se vuelvan a
aprobar los cambios utilizando el mismo componente de aprobacin que la transaccin original.

Aprobacin o denegacin de una transaccin utilizando el correo electrnico en lugar de las pginas de
PeopleSoft.

Autoaprobacin de transacciones. Esta funcin se puede limitar o desactivar.

Nota: los usuarios con rol de administradores del sistema pueden autoaprobar transacciones, con
independencia del importe de las mismas.

Designacin alternativa de los aprobadores asignados a recibir correos electrnicos y notificaciones de

lista de trabajo en lugar del aprobador primario cuando ste no est disponible.

Para obtener una lista completa de las funciones de aprobacin, consulte el apartado de funciones de
aprobacin del captulo sobre el entorno de aprobacin del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1:
Approval Framework.

Durante el proceso de aprobacin tienen lugar las siguientes acciones:

El sistema informa a los aprobadores y revisores de que hay una transaccin pendiente (una solicitud o un
pedido) que requiere su atencin.

Los aprobadores y los revisores acceden a los detalles de la transaccin, introducen comentarios y realizan
una accin (aprueban, deniegan o devuelven) con la solicitud o el pedido. Adems, los aprobadores y
revisores pueden recibir autorizacin para aadir aprobadores o revisores especficos al workflow para
una transaccin pendiente.

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

El sistema comprueba si hay rutas adicionales.

Si se han completado todos los pasos de una fase, entonces el siguiente se inicia en la fase siguiente. Si
hay varias rutas, el sistema las enva en paralelo.

Una vez que todos los aprobadores de una transaccin la han aprobado, el entorno de aprobacin lo
notifica a la aplicacin PeopleSoft Compras. La solicitud o el pedido estn listos entonces para el
siguiente paso.

Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras

La informacin completa sobre la configuracin y el uso del entorno de aprobacin puede encontrarse en el
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

Siga estos pasos para configurar el proceso de aprobacin de solicitudes y pedidos en PeopleSoft Compras:

Configuracin del componente Perfil Usuario

Para usuarios con PeopleSoft Compras:

Utilice la pgina Perfil Usuario-Workflow para identificar el supervisor que debe aprobar las nuevas
solicitudes o pedidos del usuario.

Utilice la pgina Perfil Usuario-Roles para introducir los roles del usuario. Un rol es una clase de usuarios
que realizan el mismo tipo de trabajo, por ejemplo, solicitantes, compradores o gerentes. Un rol describe
la forma en que las personas encajan en el workflow. Los roles se definen en PeopleTools, Seguridad,
Permisos y Roles, Roles.

Consulte "Definicin de usuarios para el Entorno de Aprobacin", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise

FSCM 9.1: Approval Framework.

Definicin de listas de usuarios

Utilice la pgina Definicin Lista de Usuarios para definir listas de los usuarios que pueden aprobar
transacciones. Estas listas se utilizan con los pasos del proceso de aprobacin. El producto PeopleSoft incluye
un conjunto de roles de lista de usuarios por defecto que se corresponde con los roles de una organizacin.
Para PeopleSoft Compras, las listas de usuarios por defecto incluyen a compradores, compradores de
hardware, compradores de software, aprobadores de nivel de lnea, directores de departamento y jefes de
proyecto.

Consulte "Definicin de listas de usuarios", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval
Framework.

Concesin de acciones de rol de eCompras a los roles de usuario adecuados

Si el entorno incluye tanto PeopleSoft eCompras como PeopleSoft Compras y se utiliza el entorno de
aprobacin en PeopleSoft Compras, entonces las siguientes acciones de rol de eCompras activan las
funciones de aprobacin de solicitudes en PeopleSoft Compras:

ALLOWHOLD: muestra el botn Retener en las pginas de aprobacin de solicitudes.

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Captulo 6 Utilizacin de Workflow

ALLOW_ADHOC_ONSUBMIT : permite aadir o eliminar aprobadores especficos una vez enviada la

solicitud.

ALLOW_ADHOC_ONPREVW : permite a los usuarios aadir o eliminar aprobadores especficos en la

vista previa de la solicitud.

CANCHANGEALL: permite que un solicitante cambie cualquier campo de la solicitud sin tener que
reiniciar el proceso de aprobacin mientras la solicitud est en un estado de aprobacin pendiente.

CANCHANGEDISTRIB: permite que el solicitante cambie cualquier campo en la distribucin de la

solicitud sin tener que reiniciar el proceso de aprobacin mientras la solicitud est en un estado de
aprobacin pendiente.

CANCHANGEHEADER: permite que el solicitante cambie cualquier campo en la cabecera de la solicitud

sin tener que reiniciar el proceso de aprobacin mientras la solicitud est en un estado de aprobacin
pendiente.

CANCHANGELINE: permite que el solicitante cambie cualquier campo de la lnea de la solicitud, a

excepcin de la cantidad y el precio, sin reiniciar el proceso de aprobacin mientras la solicitud est en un
estado de aprobacin pendiente.

CANCHANGESCHEDULE: permite que el solicitante cambie cualquier campo en la lnea de envo de la

solicitud sin tener que reiniciar el proceso de aprobacin mientras la solicitud est en un estado de
aprobacin pendiente.

MASS_APPROVER: permite al solicitante aprobar varias solicitudes al mismo tiempo. Las acciones se
activan en el componente Aprobacin de Solicitudes.

WF_EXPAND_APPROVER:permite a los usuarios ver siempre el apartado Revisin/Edicin Aprobadores

en la pgina Aprobacin de eCompras cuando est expandida.

Si PeopleSoft eCompras no est instalado en el entorno, entonces no es necesario definir las acciones de rol
de eCompras.

Establecimiento del estado de la solicitud al guardarla

Utilice la pgina Definicin de Solicitante para establecer el estado de una solicitud al guardarla. Si al
guardarla la solicitud est pendiente, dicho estado se enva inmediatamente al workflow, pero no sucede as si
el estado es Abierto. Una solicitud abierta no se puede ver en la lista de trabajo del aprobador ni en las
pginas de aprobacin de solicitudes.

Adems, es preciso autorizar al usuario para que apruebe solicitudes; para ello, active la casilla Aprobacin
del cuadro de grupo Acciones Solicitudes Permitidas de la pgina Preferencias de Usuario: Compras -
Autorizacin de Solicitudes.

Establecimiento del estado del pedido al guardarlo

Utilice la pgina Definicin de Comprador para establecer el estado de un pedido al guardarlo. Si al guardarlo
el pedido nuevo est pendiente, dicho estado se enva inmediatamente al workflow, pero no sucede as si el
estado es Abierto. Un pedido abierto no se puede ver en la lista de trabajo del aprobador ni en la pgina
Aprobacin de Pedidos.

Adems, es preciso autorizar al usuario para que apruebe pedidos; para ello, active la casilla Aprobacin del
cuadro de grupo Acciones Pedido Permitidas de la pgina Preferencias de Usuario: Compras - Autorizacin
de Pedidos.

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

Creacin de plantillas de cambio

Defina plantillas de cambio para solicitudes y pedidos a fin de identificar cundo un campo de cambio debe
iniciar la reaprobacin de la transaccin por el entorno de aprobacin.

Para crear una plantilla de cambio para solicitudes, utilice el modelo de plantilla de cambio de Solicitud. La
primera vez que se crea la plantilla de cambio, el sistema toma por defecto el activador de workflow de
reaprobacin en los registros REQ_LINE y REQ_LINE_SHIP para los siguientes campos:

1. MERCHANDISE_AMT

2. PRICE_REQ

3. QTY_REQ

Una vez creada la plantilla de cambio para las solicitudes, adjunte la plantilla a la unidad de negocio Compras
por medio de la pgina Definicin de Compras - Opciones Cambio Solicitud. La plantilla de cambio que se
introduzca en esta pgina ser compartir por la misma unidad de negocio en todas las aplicaciones
PeopleSoft Compras, eCompras y Compra Servicios. Si no se define ninguna plantilla de cambio de solicitud
para la unidad de negocio, entonces cualquier cambio de campo inicia la reaprobacin de la lnea de solicitud
usando la funcin de entorno de aprobacin.

Para crear una plantilla de cambio para pedidos, utilice el modelo de plantilla de cambio de Pedido. La
primera vez que se crea la plantilla de cambio, el sistema toma por defecto el activador de workflow de
reaprobacin en el registro PO_LINE_SHIP para los siguientes campos:

1. MERCHANDISE_AMT

2. PRICE_PO

3. QTY_PO

Una vez creada la plantilla de cambio para los pedidos solicitudes, adjunte la plantilla a la unidad de negocio
Compras por medio de la pgina Definicin de Compras - Opciones Cambio Pedido. La plantilla de cambio
que se introduzca en esta pgina ser compartir por la misma unidad de negocio en todas las aplicaciones
PeopleSoft Compras, eCompras y Compra Servicios.

Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Definicin de opciones de cambio y reglas de aprobacin, pgina 37.

Revisin del registro de transacciones de aprobacin

El registro de transacciones de aprobacin es la interfaz que se utiliza para registrar una aplicacin en el
entorno de aprobacin. Utilice la pgina Registro de Transacciones para vincular componentes, gestores de
eventos, registros y clases creados en el proceso de aprobacin para una transaccin de aplicacin, como una
solicitud o un pedido. Se registran los registros y componentes principales que conforman la transaccin,
junto con la transaccin de aprobacin en la que se va a basar la definicin del proceso de aprobacin.

Todas las aprobaciones incluidas en PeopleSoft tendrn ya cumplimentado el registro de transacciones de

aprobacin. Normalmente no es necesario realizar otras configuraciones. Esto incluye el registro de
transacciones para la aprobacin de solicitudes (solicitud de ID de proceso) y para la aprobacin de pedidos
(pedido de ID de proceso).

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Captulo 6 Utilizacin de Workflow

El registro de transacciones con el ID de proceso Solicitud utiliza la tabla de referencias cruzadas

PV_REQ_AW y el componente de aprobacin por defecto PV_REQ_APPROVAL. Tenga en cuenta que una
solicitud modificada utiliza el mismo workflow que la solicitud original; se trata de una reaprobacin de la
solicitud. PeopleSoft Compras y PeopleSoft eCompras comparten los mismos datos de configuracin, aunque
los objetos empiezan por PV.

El registro de transacciones con el ID de proceso Pedido utiliza la tabla de referencias cruzadas PO_AW y el
componente de aprobacin por defecto PO_APPROVAL.

Consulte "Definicin del Registro de Transacciones de Aprobacin", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise

FSCM 9.1: Approval Framework.

Configuracin de las transacciones de aprobacin

El componente Configuracin de Transacciones se utiliza para seleccionar y definir los elementos que
determinan qu es lo que activa una notificacin, quin la recibe y el contenido de la misma. Las
notificaciones se correlacionan con el registro de transacciones de aprobacin e incluyen mens y
componentes y definiciones SQL.

Para el ID de proceso Solicitud, utilice el componente de aprobacin PV_REQ_APPROVAL.

Para el ID de proceso Pedido, utilice el componente de aprobacin PO_APPROVAL.

Consulte "Configuracin de Transacciones de Aprobacin", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1:

Approval Framework.

Configuracin Definiciones Proceso

Utilice el componente Configuracin Definiciones Proceso para definir un proceso de definicin de

aprobaciones. Esta definicin se compone de las fases, rutas, pasos y criterios que conforman un workflow.

Consulte "Configuracin de Definiciones de Proceso del Entorno de Aprobacin", PeopleBook de PeopleSoft

Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

Autorizacin de aprobadores y roles para aprobacin dinmica

Las aplicaciones PeopleSoft utilizan workflow para configurar las rutas de aprobacin de dos maneras: La
primera es definir cada aprobacin paso a paso. La segunda es crear aprobaciones dinmicas. Utilice el
componente Autorizacin de Aprobaciones para autorizar roles y aprobadores de rutas dinmicas.

Consulte "Definicin de Aprobaciones Dinmicas", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1:

Approval Framework.

Definicin del monitor de usuarios de aprobaciones

El monitor de aprobaciones permite a los administradores ver todas las aprobaciones a las que tienen acceso y
les da la posibilidad de realizar las acciones necesarias sobre las aprobaciones pendientes. Todos los ID de
proceso se pueden configurar mediante la pgina Configuracin Monitor Aprobacin (Componentes de
Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Configuracin del Monitor).

Una vez configurada la pgina Control de Aprobaciones, se puede acceder a ella desde Componentes de
Empresa, Aprobaciones, Aprobaciones, Control de Aprobaciones.

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

Consulte "Utilizacin del Control de Aprobaciones", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1:
Approval Framework.

Definicin de plantillas de notificacin especficas

Utilice la pgina Definicin Plantilla Genrica para establecer un formato comn para todas las notificaciones
especficas. Esto proporciona funciones similares a las del Control de Aprobaciones, pero no limitadas a los
administradores. Aada plantillas para:

Aprobacin de pedido

Pedido aprobado

Pedido cancelado

Pedido denegado

Escalonamiento de pedido

Informacin de pedido aadida

Informacin de pedido solicitada

Aprobacin de lnea de pedido

Lnea de pedido aprobada

Informacin de lnea de pedido aadida

Informacin de lnea de pedido solicitada

Devolucin de lnea de pedido

Lnea de pedido revisada

Devolucin de pedido

Revisin de pedido

Existen plantillas similares para solicitudes.

Consulte "Definicin de Plantillas de Notificacin y Usuarios para el Entorno de Aprobacin", PeopleBook

de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

Definicin de aprobaciones CoE para PeopleSoft Compras

La funcin de colaboracin por correo electrnico permite a las aplicaciones enviar, recibir y procesar correos
electrnicos con contenido interactivo. Esta funcin se puede utilizar para enviar por correo electrnico
aprobaciones para solicitudes o pedidos. Es posible enviar un formulario HTML a un usuario, y dicho usuario
no necesita registrarse en el sistema para realizar tareas.

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Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Configuracin del Gestor de Notificacin y Escalonamiento

El Gestor de Notificacin y Escalonamiento (NEM) es un mecanismo que se utiliza para procesar

notificaciones y escalonamientos a intervalos especficos. Por ejemplo, los escalonamientos se utilizan
cuando un aprobador no ha respondido en un periodo de tiempo especificado a una transaccin pendiente de
aprobacin. Es posible especificar el periodo de tiempo (lmite de tiempo) y aprobadores alternativos a
quienes se notificar y escalonar la aprobacin para continuar el proceso. Las opciones de lmite de tiempo
se definen en la pgina Definicin Ruta de Aprobacin.

Para configurar el NEM, utilice las siguientes pginas: Tipos de Eventos, Definicin de Eventos, Estado
Evento y Programacin Definiciones Job.

Consulte "Utilizacin del Gestor de Notificacin y Escalonamiento", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise

FSCM 9.1: Approval Framework.

Determinacin del nmero mximo de filas para el Control de Aprobaciones y otras pginas

En la pgina Opciones de Instalacin - Compras, indique el nmero mximo de lneas que se mostrarn a la
vez en el apartado Revisin/Edicin Aprobadores de los componentes de aprobacin del workflow. Se puede
acceder a las lneas adicionales por medio de las opciones de fragmentacin de la parte superior del apartado,
incluido el uso de los botones Elem Siguiente y lt Artculo, o la introduccin de un rango de lneas y
despus hacer clic en el botn Recuperar. Utilice el campo Control Aprobacin Pedido para definir el nmero
mximo de lneas del pedido. Utilice el campo Control Aprobacin Solicitud para definir el nmero mximo
de lneas de la solicitud. El valor por defecto de estos campos es 5.

Activacin del workflow

Active el entorno de aprobacin para solicitudes y pedidos por medio de:

Pgina Definicin de Compras - Opciones Cambio Pedido. Utilice la unidad de negocio de Compras para
activar el entorno de aprobacin para pedidos en PeopleSoft Compras. Active la casilla Aprob WF Pedido
Obligatoria para habilitar la aprobacin de pedidos en la unidad de negocio. Active esta casilla para
sustituir la tecnologa de workflow de PeopleTools (aprobador virtual) en PeopleSoft Compras por el
entorno de aprobacin. Si activa el entorno de aprobacin para la unidad de negocio de Compras,
entonces tambin se activar para eCompras. Una vez activada la casilla Aprob WF Pedido Obligatoria,
utilice los cuadros de grupo Excepciones Creacin Pedidos y Excepciones Peticin Cambio Pedido para
identificar orgenes que no requieren aprobacin. La Plantilla de Cambio introducida en esta pgina se
utiliza en PeopleSoft Compras, eCompras y Compra de Servicios para determinar qu cambios de campo
en el pedido original iniciarn el entorno de aprobacin para la reaprobacin del pedido. Active la casilla
Reenviar Workflow para Reduccin de Cantidad o Precio a fin de solicitar aprobacin de los cambios en
un pedido con una reduccin de la cantidad o el precio de un artculo.

Pgina Definicin de Compras - Opciones Cambio Solicitud. Utilice la unidad de negocio de Compras
para activar el entorno de aprobacin para solicitudes tanto en PeopleSoft Compras como en PeopleSoft
eCompras. Active la casilla Aprob WF Pedido Obligatoria para habilitar la aprobacin de pedidos en la
unidad de negocio. Al activar esta casilla, la tecnologa de workflow de PeopleTools (aprobador virtual)
de PeopleSoft Compras se sustituye por el entorno de aprobacin. Si activa el entorno de aprobacin para
la unidad de negocio de Compras, entonces tambin se activar para eCompras. La Plantilla de Cambio
introducida en esta pgina se utiliza en PeopleSoft Compras, eCompras y Compra de Servicios para
determinar qu cambios de campo en la solicitud original iniciarn el entorno de aprobacin para la
reaprobacin de la solicitud. Active la casilla Reenviar Workflow para Reduccin de Cantidad o Precio a
fin de solicitar aprobacin de los cambios en una solicitud con una reduccin de la cantidad o el precio de
un artculo.

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Utilizacin de Workflow
Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"
Definicin de opciones de cambio y reglas de aprobacin, pgina 37.
Pginas utilizadas para configurar el Entorno de Aprobacin en PeopleSoft
Compras
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Perfiles de Usuario - Roles USER_ROLES PeopleTools, Seguridad,
Perfiles de Usuario, Perfiles workflow a usuarios.
de Usuario
Seleccione la ficha Roles.
Perfiles de Usuario - USER_WORKFLOW PeopleTools, Seguridad,
Workflow Perfiles de Usuario, Perfiles
de Usuario
Definicin Lista de PTAF_USER_LIST Componentes de Empresa,
Usuarios Aprobacin, Aprobacin,
Definicin Lista Usuarios
Definicin de Solicitante REQUESTOR_TBL Def Finanzas/Cadena
Suministro, Datos de
Productos, Opciones de
Compras, Compras,
Definicin de Solicitante
Preferencias de Usuario: OPR_REQ_AUTH Def Finanzas/Cadena
Compras - Autorizacin de Suministro, Definiciones
Solicitudes Comunes, Preferencias de
Usuario, Defin Preferencias
de Usuario, Compras. Haga
clic en el vnculo
Autorizaciones Solicitudes
de la pgina Compras.
Definicin de Compradores BUYER_TBL Def Finanzas/Cadena
Suministro, Datos de
Productos, Opciones de
Compras, Compras,
Definicin de Compradores
134 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6
Utilizacin
Asignacin de roles de
Consulte "Definicin de
usuarios para aprobacin",
PeopleBook de PeopleSoft
Enterprise FSCM 9.1:
Approval Framework.
Definicin de supervisores.
Consulte "Definicin de
usuarios para aprobacin",
PeopleBook de PeopleSoft
Enterprise FSCM 9.1:
Approval Framework.
Definicin de listas de
usuarios.
Consulte "Definicin de
listas de usuarios",
PeopleBook de PeopleSoft
Enterprise FSCM 9.1:
Approval Framework.
Definicin de informacin
por defecto para los
solicitantes.
Autorizacin a usuarios
para crear y actualizar
solicitudes de solicitantes
aptos. Habilitacin de
usuarios para que aprueben
solicitudes. Definicin de la
autorizacin de procesos de
solicitudes de un usuario en
relacin con solicitantes
aptos.
Definicin de informacin
por defecto para los
compradores.
Captulo 6
Nombre de pgina
Preferencias Usuario:
Compras - Autorizacin de
Pedidos
Modificacin Plantilla
Definicin de Compras -
Opciones Cambio Pedido
Definicin de Compras -
Opciones Cambio Solicitud
Registro de Transacciones
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Utilizacin de Workflow
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
OPR_PO_AUTH Def Finanzas/Cadena Autorizacin a usuarios
Suministro, Definiciones para crear y actualizar
Comunes, Preferencias de pedidos de compradores
Usuario, Defin Preferencias aptos. Habilitacin de
de Usuario, Compras. Haga usuarios para aprobar
clic en el vnculo pedidos. Definicin de la
Autorizaciones Pedidos de autorizacin de procesos de
la pgina Compras. pedidos de un usuario.
CHNG_ORD_TEMPLATE Def Finanzas/Cadena Identificacin de los
Suministro, Datos de campos de una solicitud,
Productos, Opciones de pedido o contrato que puede
Compras, Compras, iniciar las siguientes
Plantilla de Cambio acciones cuando se
modifica el campo. Para una
solicitud, identificacin de
los cambios de campo que
crean registros con
seguimiento de cambios,
solicitud de aprobacin
mediante el entorno de
aprobacin, y creacin de
una solicitud de cambio.
Para un pedido,
identificacin de los
cambios de campo que
crean registros con
seguimiento de cambios y
solicitud de aprobacin
mediante el entorno de
aprobacin.
BUS_UNIT_PO_APPR Def Finanzas/Cadena Definicin de requisitos de
Suministro, Datos de aprobacin de pedidos para
Unidades de Negocio, cada unidad de negocio.
Compras, Definicin de
Compras, Opciones Cambio
Pedido
BUS_UNIT_REQ_APPR Def Finanzas/Cadena Definicin de requisitos de
Suministro, Datos de aprobacin de solicitudes
Unidades de Negocio, para cada unidad de
Compras, Definicin de negocio.
Compras, Opciones Cambio
Solicitud
EOAW_TXN Componentes de Empresa, Registro de una aplicacin
Aprobaciones, en el entorno de aprobacin.
Aprobaciones, Registro de
Transacciones
135
Utilizacin de Workflow Captulo 6

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Configuracin de EOAW_TXN_NOTIFY Componentes de Empresa, La pgina Configuracin de

Transacciones Aprobaciones, transacciones se utiliza para
Aprobaciones, configurar la forma en que
Configuracin de el sistema utiliza la
Transacciones implantacin de los
activadores de
aprobaciones.

Config Definiciones EOAW_PRCS_MAIN Componentes de Empresa, Definicin de las fases del

Proceso Aprobaciones, proceso de aprobacin de
Aprobaciones, Proceso de workflow.
Aprobacin Definicin
Proceso Aprobacin

Autorizacin de EOAW_AUTH Componentes de Empresa, Autorizacin de roles y

Aprobaciones Aprobaciones, aprobadores para rutas
Aprobaciones, Autorizacin dinmicas.
de Aprobadores

Configuracin Monitor EOAW_MONDIS_CONFIG Componentes de Empresa, Configuracin del monitor

Aprobacin Aprobaciones, de aprobaciones.
Aprobaciones,
Configuracin del Monitor

Control de Aprobaciones EOAW_ADM_MON_SRC Componentes de Empresa, Visualizacin de todas las

Aprobaciones, aprobaciones a las que se
Aprobaciones, Control de tenga acceso, as como
Aprobaciones realizacin de las acciones
necesarias en las
aprobaciones pendientes.

Definicin Plantilla WL_TEMPLATE_GEN PeopleTools, Workflow, La pgina Definicin

Genrica Notificaciones, Plantillas Plantilla Genrica se utiliza
Genricas para establecer un formato
comn para todas las
notificaciones especficas.

Tipo Evento EOAW_NEM_EVENTS Componentes de Empresa, Asociacin de eventos a un

Aprobaciones, Notificacin servidor.
y Escalonamientos, Eventos

Definicin de Eventos EOAW_NEM_SETUP Componentes de Empresa, Definicin de un evento de

Aprobaciones, Notificacin escalonamiento y de los
y Escalonamientos, detalles de evaluacin y
Notificacin y accin.
Escalonamiento

Estado EOAW_NEM_STATUS Componentes de Empresa, Comprobacin del estado

Aprobaciones, Notificacin notificacin.
y Escalonamientos, Estado

136 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Programacin Definiciones SCHDLDEFN PeopleTools, Gestor de Configuracin de un NEM

Job Procesos, Programacin para definir el job que se va
Definiciones Job a ejecutar y cuntas veces se
desea que se ejecute.

Opciones de Instalacin - INSTALLATION_PO Def Finanzas/Cadena En la pgina de opciones de

Compras Suministro, Instalacin, instalacin de PeopleSoft
Opciones de Instalacin, Compras, indique el nmero
Compras mximo de lneas que se
mostrarn a la vez en el
apartado Revisin/Edicin
Aprobadores de los
componentes de aprobacin
del workflow.
Utilice el campo N Mx
Filas Control Aprob Pedido
para definir el nmero
mximo de lneas de
pedido.
Utilice el campo N Mx
Control Aprob Solicitud
para definir el nmero
mximo de lneas de
solicitud.

Definicin de aprobaciones CoE para PeopleSoft Compras

El entorno de colaboracin por correo electrnico permite a las aplicaciones enviar, recibir y procesar correos
electrnicos con contenido interactivo. Puede utilizarse para enviar por correo electrnico aprobaciones para
solicitudes o pedidos. Se puede enviar un formulario HTML a un usuario sin que ste tenga que registrarse en
el sistema para realizar las tareas.

En los siguientes pasos se describe el flujo de colaboracin por correo electrnico:

1. Un evento de sistema activa PeopleSoft PeopleCode, que crea un correo electrnico de colaboracin y lo
enva a un usuario.

2. El usuario que recibe el correo electrnico realiza la accin pertinente y hace clic en Presentar.

3. La presentacin del usuario se enva a una cuenta de correo electrnico designada para conservar las
respuestas.

4. Un programa del motor de aplicacin se ejecuta a intervalos configurados, consultando si hay correos
electrnicos nuevos en el repositorio. Procesa los correos electrnicos y los publica como mensajes de
operacin de servicio.

5. Se ejecuta la operacin de servicio, permitiendo que la aplicacin de implementacin procese los datos en
un formato conocido y compatible.

Si desea definir aprobaciones por correo electrnico, realice los siguientes pasos:

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

1. En la pgina Registro de Transacciones, cumplimente el apartado Opciones de Notificacin para incluir

las notificaciones por correo electrnico. Asegrese de activar la casilla Usar Aprobaciones Correo-E.
Actualice en la pgina Registro de Transacciones los ID de proceso Solicitud y Pedido.

Consulte "Definicin del Registro de Transacciones de Aprobacin", PeopleBook de PeopleSoft

Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

2. En la pgina Configuracin de Transacciones, cumplimente el apartado Opciones de Notificacin. Active

la casilla Envor Correo-E Aprob a Todos o aada una lista de usuarios en el campo Lista Usuarios
Aprobaciones CoE. Actualice en la pgina Configuracin de Transacciones los ID de proceso Solicitud y
Pedido.

Consulte "Configuracin de Transacciones de Aprobacin", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM

9.1: Approval Framework.

3. Disee el formato del correo electrnico que se a enviar. Para ello, utilice las pginas Diseo de Formato
Formulario, Diseo Elementos Formulario y Mapa Campos en el men Colaborac Correo Electrnico
(Componentes de Empresa, Aprobaciones, Colaborac Correo Electrnico). Para ver instrucciones,
consulte el captulo Utilizacin de Colaboracin por Correo Electrnico del PeopleBook de PeopleSoft
Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework

Consulte "Utilizacin de la Colaboracin por Correo Electrnico", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise

FSCM 9.1: Approval Framework.

4. Utilice la pgina Propiedades de Nodo para modificar el nodo PT_EMC_GETMAIL a fin de activar la
colaboracin por correo electrnico. Para ver instrucciones, consulte el captulo Utilizacin de
Colaboracin por Correo Electrnico de PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval
Framework

5. Configure las operaciones de servicio PO_EMAIL_PO_APPROVAL y PV_EMAIL_REQ_APPROVAL

en PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de Empresa. La operacin de servicio
Aprobacin Pedido(PO_EMAIL_PO_APPROVAL) se utiliza en correos electrnicos de cooperacin para
pedidos y la operacin de servicio Aprobacin Solicitud(PV_EMAIL_REQ_APPROVAL) se utiliza en
correos electrnicos de cooperacin para solicitudes. Para obtener instrucciones sobre cmo activar una
operacin de servicio, consulte el captulo "Implementing Integrations" del PeopleBook de PeopleSoft
Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

6. Programe el Motor de Aplicacin de PeopleSoft EOAWEMC para que se ejecute regularmente. Para ver
instrucciones, consulte el captulo Utilizacin de Colaboracin por Correo Electrnico de PeopleBook de
PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa. Utilice la informacin de esta tabla y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del captulo "Implementing Integrations" del
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin Servicio Direccin y tipo Gestores Fragmen Se integra

tacin con
disponibl
e

PO_EMAIL_PO_APPROVA Entrada EmailSubscription No XML externo

L
Asncrona

138 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Operacin Servicio Direccin y tipo Gestores Fragmen Se integra

tacin con
disponibl
e

PV_EMAIL_REQ_APPROV Entrada EmailSubscription No XML externo

AL
Asncrona

Consulte tambin

"Configuracin de Transacciones de Aprobacin", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1:

Approval Framework.

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Definicin de la tecnologa de workflow de PeopleTools para

PeopleSoft Compras
En este apartado se explican los temas siguientes:

Definicin de aprobaciones con la tecnologa workflow de PeopleTools

Definicin del workflow de excepcin EDX

Definicin de notificaciones con la tecnologa workflow de PeopleTools

Concepto de definicin de la tecnologa de workflow de PeopleTools para

PeopleSoft Compras
Las herramientas PeopleSoft Application Designer y Administrador de Workflow permiten utilizar los
procesos de workflow incluidos en PeopleSoft Compras. Tambin se puede utilizar PeopleSoft Application
Designer para disear y crear procesos de gestin, incluidas las reglas de workflow. PeopleSoft
Administrador de Workflow se utiliza para acceder al workflow en la empresa, y para analizarlo y
controlarlo.

La tecnologa de workflow de PeopleTools se puede utilizar para:

Aprobar transacciones. Por ejemplo, con la tecnologa de workflow de PeopleTools, las solicitudes y los
pedidos se pueden someter al proceso de aprobacin para garantizar que las transacciones se aprueben
antes de proseguir con el proceso de gestin.

Enviar notificaciones de workflow a directores, compradores, solicitantes y otros usuarios acerca de los
eventos y las acciones que les incumben. Por ejemplo, con la tecnologa de workflow de PeopleTools se
puede avisar al comprador correspondiente cuando se reciba un POA que requiere su aprobacin para
poder ser procesado.

Utilice PeopleSoft Application Designer a fin de crear el proceso de gestin de workflow para la tecnologa
de workflow de PeopleTools. El proceso de workflow se basa en reglas, roles y rutas.

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

Configuracin de reglas

Las reglas determinan qu actividades se requieren para procesar los datos de la empresa. Por ejemplo, podra
implementarse una regla que estipulase que los directores de departamento deben aprobar todas las peticiones
de clases externas.

Las reglas se implementan por medio de eventos de workflow, como PeopleCode, que evala una condicin y
activa una notificacin (una ruta) cuando procede.

Configuracin de roles y usuarios

Los usuarios son las personas que participan en uno o ms procesos de workflow. Los usuarios pueden ser
usuarios de PeopleSoft, as como personas y grupos que no tienen acceso directo a las aplicaciones
PeopleSoft, pero que envan o reciben datos mediante workflow. Por ejemplo, si su workflow enva
formularios de pedido electrnicos a los proveedores, estos ltimos son usuarios.

Cuando se crea un workflow, se identifica a los usuarios que realizan las actividades segn sus roles en la
empresa y en el workflow. Por ejemplo, el proceso de aprobacin de una transaccin de pedidos puede incluir
los roles de comprador, analista de compras y director. Si el sistema enva un elemento de trabajo a la
siguiente actividad de un proceso de gestin, lo remite a los usuarios que desempean el rol asignado a esa
actividad. En algunos casos, se pueden definir varios usuarios que desempean el rol. Pero en la mayora de
los casos el sistema ejecuta una consulta para averiguar quines son los usuarios ms adecuados para un
determinado elemento de trabajo. Los roles de los usuarios se definen cuando se asignan IDs de usuario.

Nota: el contenido de este apartado es slo parte de lo que debe saber para correlacionar los procesos de
gestin. Dispone de ms informacin sobre el tema en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.1 Principios
Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft, que es comn a muchas aplicaciones.

Definicin de controles de rutas

Los controles de rutas especifican qu usuarios de cada rol recibirn un elemento de workflow. Por ejemplo,
puede haber un rol de director, pero no interesa que todos los directores del sistema reciban todos los pedidos
para aprobacin. Un director en concreto puede ser responsable de una determinada unidad de negocio de
pedidos. La unidad de negocio se define como un control de ruta y se asignan valores especficos de unidad
de negocio a usuarios concretos. De este modo se limita el envo de pedidos desde una determinada unidad de
negocio a los responsables que deben revisar dichos pedidos.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: Security Administration

Definicin de aprobaciones con la tecnologa de workflow de PeopleTools

El workflow de PeopleSoft permite automatizar el proceso de aprobacin de solicitudes y pedidos. Segn sea
la configuracin de la unidad de negocio, es posible que sea necesario que el importe y las claves contables
estn aprobadas antes de que el sistema cambie el estado de un pedido o una solicitud como pendiente de
aprobacin a aprobado. Las aprobaciones se definen de forma similar, aunque sean independientes unas de
otras.

140 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Al cambiar el estado de la solicitud o el pedido a En Curso en la tabla de aprobacin, se activa el proceso de

aprobacin mediante workflow. El workflow busca las solicitudes o los pedidos que precisan aprobacin y los
enva a los usuarios encargados de su aprobacin.

Se puede utilizar cualquiera de los siguientes mtodos para enviar solicitudes y pedidos en workflow:

Utilizacin de los procesos de Motor de Aplicacin de PeopleSoft.

Los procesos de Motor de Aplicacin de PeopleSoft utilizan consultas para determinar qu solicitudes y
pedidos se pueden elegir para las rutas y aprobaciones de workflow. Para que una solicitud o un pedido
sea apto y, por tanto, se pueda elegir, debe tener el estado de pendiente de aprobacin y su estado de
aprobacin en la tabla de aprobacin de solicitudes o pedidos tiene que ser Inicial. La tabla de aprobacin
de solicitudes o pedidos se encarga del seguimiento del estado de aprobacin.

En el caso de las solicitudes y pedidos aptos, los procesos del Motor de Aplicacin de PeopleSoft definen
los estados de la tabla de aprobacin como En Curso y se crean las primeras entradas de lista de trabajos
para la solicitud y el pedido. La solicitud o el pedido se encuentra ahora en el workflow. El estado
permanece como pendiente de aprobacin hasta que la solicitud o el pedido completa su ciclo de
workflow, es decir, cambia a Aprobado.

Ejecucin de pasos manuales en las pginas de aprobacin de solicitudes y pedidos.

Si la solicitud o el pedido precisa aprobacin mediante workflow, la definicin de un estado como

Aprobado en estas pginas hace que cambie el estado de la solicitud o el pedido en la tabla de aprobacin
a un estado En Curso, lo que a su vez activa la aprobacin de workflow.

Esta solicitud o pedido en curso es una actividad del proceso de workflow que debe aprobarse antes de poder
pasar al siguiente evento del proceso. Una vez enviada la solicitud o el pedido, el workflow verifica si el
usuario est autorizado para aprobar la actividad. Si no lo est, el workflow indica al aprobador del nivel
superior que la actividad precisa aprobacin y aade la actividad a la lista de trabajos de dicha persona o se lo
notifica por correo electrnico. Mientras, la solicitud o el pedido contina con el estado de En Curso. El
workflow traslada la actividad a un nivel superior de la jerarqua de aprobadores hasta que la apruebe una
persona que est autorizada.

En este diagrama se muestra la utilizacin de los objetos de workflow para definir el workflow de aprobacin
de pedidos:

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

Workflow de proceso de aprobacin de pedidos

Gestor de Aprobacin Virtual

PeopleSoft Compras utiliza el modelo de workflow llamado Gestor de Aprobacin Virtual para procesar la
aprobacin de solicitudes y pedidos. Con este modelo se definen reglas de aprobacin en PeopleSoft
Application Designer y rutas en PeopleSoft Administrador de Workflow en lugar de escribir lneas de
PeopleCode.

142 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Cuando se definen procesos de aprobacin, el Gestor de Aprobacin Virtual determina las transacciones que
an tienen que aprobarse y las conduce al usuario de aprobacin adecuado. Los usuarios introducen las
transacciones de la forma habitual: en una pgina de la aplicacin PeopleSoft. Cuando un usuario guarda la
pgina, el Gestor de Aprobacin Virtual comprueba las reglas de aprobacin definidas mediante el conjunto
de reglas de aprobacin para consultar qu tipo de aprobacin se necesita.

En los pedidos y solicitudes, las transacciones de aprobacin son las de importe y clave contable. Si el usuario
actual tiene autoridad para aprobar la transaccin, el Gestor de Aprobacin Virtual define el estado de la
transaccin como Aprobada y no la enva mediante workflow.

Nota: aunque no implante PeopleSoft Workflow en este momento, la funcin de aprobacin sigue definida en
el componente de workflow. Si no se utiliza workflow, el aprobador acceder manualmente a las pginas de
aprobacin y cuando guarde la pgina se invocarn las reglas de aprobacin.

El diagrama de workflow de proceso de aprobacin de pedidos es un ejemplo de utilizacin del Gestor de

Aprobacin Virtual para definir procesos de aprobacin. En el ejemplo, el sistema hace una comprobacin del
importe del pedido y de la autorizacin de claves contables.

Si detecta que la persona que ha definido el estado del pedido como pendiente de aprobacin tiene
autorizacin para llevar a cabo las transacciones de aprobacin, se aprueba el pedido.

Pero si el pedido necesita otra aprobacin, el sistema aade una transaccin a las listas de trabajos o enva un
correo electrnico a los usuarios apropiados, en funcin de las reglas definidas en PeopleSoft Administrador
de Workflow. El estado del pedido cambia a En Curso hasta que se completan todas las acciones de
aprobacin. El siguiente usuario selecciona la entrada de lista de trabajos en la pgina de lista de trabajos para
acceder a las pginas de aprobacin y recicla, aprueba o rechaza el pedido. Si rechaza el pedido, el sistema
genera un mensaje de correo electrnico y una entrada en la lista de trabajos para notificrselo al comprador
que figure en el pedido.

Definicin de aprobaciones de solicitud

Con la tecnologa de workflow de PeopleTools, las solicitudes se aprueban utilizando roles, reglas y rutas de
workflow. Para implantar este mtodo, deben definirse estos roles, reglas y rutas mediante el componente de
workflow. El sistema se entrega con reglas de aprobacin bsicas ya definidas.

Si desea definir aprobaciones de solicitud, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Solicitudes.

Para autorizar la aprobacin de solicitudes de un usuario, active la casilla Aprobar en el cuadro de grupo
Acciones Solicitudes Permitidas.

2. Acceda a la pgina Definicin de Compras Opciones Aprobacin Solicitud.

a. Si desea utilizar el mtodo de aprobacin automtica para la unidad de negocio seleccionada, no

defina requisitos de aprobacin en esta pgina.

b. Si desea utilizar workflow para las aprobaciones de la unidad de negocio seleccionada, defina las
opciones de aprobacin de clave contable e importe.

3. Acceda a la pgina Definicin de Solicitante.

En el cuadro de grupo Estado Solicitud, seleccione Abierta o Pendiente para determinar el estado por
defecto de las solicitudes una vez que el solicitante seleccionado las guarde.

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

Definicin de aprobaciones de pedidos

Con la tecnologa de workflow de PeopleTools, el sistema aprueba los pedidos utilizando roles, reglas y rutas
de workflow. Para implantar este mtodo, deben definirse estos roles, reglas y rutas mediante el componente
de workflow. PeopleSoft suministra un sistema que incluye las reglas de aprobacin bsicas.

Para definir las aprobaciones de pedidos:

1. Acceda a la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos.

Para autorizar la aprobacin de pedidos de un usuario, active la casilla Aprobar en el cuadro de grupo
Acciones Pedido Permitidas.

2. Acceda a la pgina Definicin de Compras Opciones Aprobacin Pedidos.

a. Si desea utilizar el mtodo de aprobacin automtica para la unidad de negocio seleccionada, no

defina requisitos de aprobacin en esta pgina.

Si deja estas opciones en blanco, querr decir que opta por utilizar el mtodo de aprobacin
automtica.

b. Si desea utilizar workflow para las aprobaciones de la unidad de negocio seleccionada, defina las
opciones de aprobacin de la clave contable y el importe.

3. Acceda a la pgina Definicin de Compradores - Definicin de Compradores.

En el cuadro de grupo Estado Pedido p/Defecto, seleccione Abierto o Pendiente Aprob/Aprobado para
determinar el estado por defecto de los pedidos una vez que el comprador seleccionado los ha guardado.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de las opciones de cambio de pedido y requisitos de aprobacin, pgina 38

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de las opciones de cambio de solicitud y requisitos de aprobacin, pgina 44

Definicin del workflow de excepcin EDX

Cuando se utilizan mensajes EDX (intercambio electrnico de datos) de entrada, es probable que se quieran
resaltar las condiciones de excepcin y comunicarlas a distintas personas de las organizaciones de gestin de
inventario y compras. Ello requiere procesos para enviar notificaciones a las organizaciones de gestin de
inventario y de compras y garantizar que se toman las medidas adecuadas para reaccionar ante estas
condiciones.

Cuando se cargan mensajes EDX de catlogo de artculos, las posibles excepciones incluyen cambios de
precio fuera de las tolerancias previstas, artculos desconocidos y otras excepciones. Al recibir estas
excepciones se debera activar la notificacin al personal de las organizaciones de gestin de inventario y
compras para que revise y apruebe los cambios. Esto garantiza el cumplimiento por parte del proveedor de los
acuerdos de compra y la identificacin de errores antes de que se procesen las transacciones.

144 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Al cargar mensajes EDX de acuse de recibo de pedidos, las excepciones del tipo rechazo o cambio de pedido
deben ser estudiadas por el comprador para determinar si se aceptan los cambios o se requiere un seguimiento
adicional.

Cuando se reciben mensajes de entrada EDX de acuse de recibo de pedidos (X.12 855) y de catlogo de
artculos (X.12 832) que contienen excepciones, el sistema ofrece notificaciones de excepcin a los recursos
de la organizacin de compras.

Consulte tambin

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," Utilizacin de notificaciones de workflow de excepcin del cargador

de artculos, pgina 150

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," Utilizacin de notificaciones de workflow de alerta de acuse de recibo

de pedidos, pgina 149

Definicin de notificaciones con la tecnologa de workflow de PeopleTools

Adems de para aprobar pedidos y solicitudes, la tecnologa de workflow de PeopleTools se puede utilizar
para automatizar los procesos de notificacin de pedidos y solicitudes al solicitante y al comprador. Mediante
estas notificaciones, los solicitantes y los compradores conocen los estados de las solicitudes y pedidos en los
momentos clave del proceso de compras.

Otros procesos de PeopleSoft Compras que emplean la notificacin mediante workflow son los de tarjeta de
compras, peticiones de ofertas y contratos. Estas notificaciones alertan a los usuarios sobre situaciones que
tienen que tratar. Tambin se pueden recibir notificaciones cuando falla el proceso de paridad.

Las notificaciones con tecnologa de workflow de PeopleTools se activan mediante PeopleSoft Application
Designer. Para ello, hay que definir el estado de cada evento de gestin como activo en los procesos de
gestin de workflow seleccionados. En esta tabla se muestran los eventos de notificacin de workflow que se
pueden utilizar en PeopleSoft Compras:

Evento de notificacin de Tipo de notificacin de workflow Nombre de proceso

workflow

Notificar al solicitante cuando se ha Correo electrnico REQ_SOURCED

asignado una lnea de solicitud a
una lnea de pedido mediante el Nota: debe ejecutar este workflow
proceso de creacin de pedidos. manualmente desde una pgina en
lnea.

Consulte Captulo 6, "Utilizacin de

Workflow," Envo de notificaciones
de workflow de asignacin de
solicitudes, pgina 147.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 145
Utilizacin de Workflow Captulo 6

Evento de notificacin de Tipo de notificacin de workflow Nombre de proceso

workflow

Notificar al solicitante cuando se ha Correo electrnico PO_CANCELED

cancelado el pedido de la solicitud.
Nota: debe ejecutar este workflow
manualmente desde una pgina en
lnea.

Consulte Captulo 6, "Utilizacin de

Workflow," Envo de notificaciones
de workflow de cancelacin de
pedidos, pgina 147.

Notifica a los usuarios adecuados Correo electrnico PROCARD_BANK_SMENT_ARR

que ha llegado un extracto de la IVED
tarjeta de compra y que est listo
para la conciliacin.

Notificar al usuario que Correo electrnico PROCARD_GRACE_PERIOD_EX

corresponda que la conciliacin de PIRED
un extracto de la tarjeta de compra
no ha concluido en el plazo
establecido.

Notificar al comprador cuando una Lista de trabajos RFQ_NOTIFICATION

lnea de solicitud requiera una
peticin de oferta.

Avisa al comprador cuando un Lista de trabajos CONTRACT_EXPIRY_ALERT

contrato venza o haya alcanzado el
importe monetario mximo. As Nota: debe ejecutar este workflow
mismo, avisar al comprador cuando manualmente desde una pgina en
se acerque la fecha de renovacin lnea.
de un contrato.
Consulte Captulo 6, "Utilizacin de
Workflow," Envo de notificaciones
de workflow de vencimiento de
contrato y de mximos superados,
pgina 148.

Notificar al comprador cuando se Lista de trabajos PO_ACKNOWLEDGEMENT

recibe un acuse de recibo de pedido
que requiere su aprobacin antes de Nota: en la actividad vinculada a
procesarlo. (El acuse de recibo de este proceso, se utilizan las
pedido puede ser EDX o un acuse definiciones de la lista de trabajos
de recibo de pedido en lnea). de acuse de recibo de pedidos
mediante EDI o en lnea para esta
notificacin en tiempo real.

146 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Envo de notificaciones de workflow de asignacin de solicitudes

En este apartado se indica la pgina que se utiliza para enviar notificaciones de workflow de asignacin de
solicitudes por medio de la tecnologa de workflow de PeopleTools.

El proceso PO_RQSRCD_WF avisa a los solicitantes cuando sus lneas de solicitud se han asignado a lneas
de pedido.

Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de asignacin de

solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Workflow de Solicitud REQ_SRCD_PRCS_WF Compras, Pedidos, Ejecucin del proceso

Asignada Peticiones Ubic Workflow de Solicitud
Temp/Origen, Workflow de Asignada
Solicitud Asignada, (PO_RQSRCD_WF), que
Workflow de Solicitud avisa a los solicitantes
Asignada cuando el proceso Creacin
de Pedidos
(PO_POCREATE) asigna
las lneas de solicitud a
lneas de pedido.

Envo de notificaciones de workflow de cancelacin de pedidos

En este apartado se indica la pgina que se utiliza para enviar notificaciones de workflow de cancelacin de
pedidos por medio de la tecnologa de workflow de PeopleTools.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 147
Utilizacin de Workflow Captulo 6

Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de cancelacin de

pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cancel WF Pedidos PO_POCNCL_PRCS Compras, Pedidos, Ejecucin del proceso

Asignados Peticiones Ubic
Temp/Origen, Cancel WF
Pedidos Asignados, Cancel
WF Pedidos Asignados
PO_POCNCL_WF, que
avisa a los solicitantes
cuando se cancelan los
pedidos asignados de sus
solicitudes.

Envo de notificaciones de workflow de vencimiento de contrato y

de mximos superados
En este apartado se indica la pgina que se utiliza para enviar notificaciones de workflow de vencimiento de
contrato y de mximos superados.

Pgina utilizada para enviar notificaciones de workflow de vencimiento de

contrato y de mximos superados

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Creacin Workflow de CS_CNTRCT_ALERT_WF Contratos de Compras, Ejecucin del proceso

Alerta de Contratos Creacin Workflow Alerta
Ctrto, Creacin de
Workflow de Alerta de
Contratos
PO_CNTRCT_WF, que
avisa a los compradores
cuando los contratos han
vencido o alcanzado el
importe monetario mximo.
Adems, este proceso
actualiza las entradas de la
lista de trabajos del
comprador cuando se
modifica la fecha de
vencimiento, el importe de
partida u otro umbral de un
contrato y, an as, ste
sigue superando los
umbrales.

148 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Utilizacin de notificaciones de workflow de alerta de acuse de

recibo de pedidos
En este apartado se explica cmo utilizar la notificacin de workflow de alerta de acuse de recibo de pedidos
con la tecnologa de workflow de PeopleTools.

El workflow de alerta de acuse de recibo de pedidos realiza una notificacin a los compradores por cada
pedido que infringe las reglas definidas en relacin al acuse de recibo que stos deben recibir.

Para generar notificaciones de alerta de acuse de recibo de pedidos:

1. Defina parmetros de acuse de recibo de pedido.

2. Ejecute el proceso Motor de Aplicacin POA_ALERTS para crear entradas de lista de trabajos
correspondientes a los pedidos que infringen las reglas definidas en relacin al acuse de recibo que se
debe recibir.

3. El sistema enva la entrada de lista de trabajos al ID de usuario especificado en funcin del ID de

comprador de la cabecera del pedido.

4. Haga clic en la entrada de la lista de trabajos.

El sistema le presenta el pedido en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido donde el comprador puede
acusar recibo en nombre del proveedor u obtener la informacin necesaria para ponerse en contacto con el
proveedor.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de parmetros de acuse de recibo de pedido, pgina 56

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Utilizacin de acuses de recibo de pedidos, pgina 819

Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de alerta de acuses de

recibo de pedido

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Parmetros de acuse de POA_DEF_BU_SP Def Finanzas/Cadena Definicin de los

recibo de pedido Suministro, Datos de parmetros de alerta de
Unidades de Negocio, acuse de recibo de pedidos
Compras, Opciones de para la unidad de negocio
Compras, Opciones de de compras.
Compras
Haga clic en el vnculo Prm
Acuse Rcb Ped de la pgina
Opciones de Compras.

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Utilizacin de Workflow Captulo 6

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Opciones de Compras VNDR_PROC_OPT_SEC Informacin de Proveedor, Definicin de los

Informacin de parmetros de alerta de
Proveedores, acuse de recibo de pedidos
Aadir/Actualizar, para un proveedor y una
Informacin de Proveedor, ubicacin. El sistema
Ubicacin utilizar en primer lugar los
parmetros definidos para la
En la pgina Informacin de
ubicacin del proveedor que
Proveedor - Ubicacin,
aparece en el pedido; si no
haga clic en el vnculo
estuvieran definidos para
Compras.
sta, utilizar los
parmetros
correspondientes a la unidad
de negocio de compras del
pedido.

Alertas Acuse Recibo PO_POA_ALERTS Compras, Pedidos, Acuses
Pedido de Recibo, Ejecucin
Alertas Acuse Recibo,
Alertas Acuse Recibo
Pedido
Inicio del proceso Motor de
Aplicacin Alerta Acuse
Recibo Pedido
(POA_ALERTS) que
genera entradas de lista de
trabajos para el comprador.
Los compradores reciben
una entrada de lista de
trabajos por cada pedido
que infringe los parmetros
de alerta de acuse de recibo
en relacin al acuse de
recibo que debe recibir el
proveedor.

Utilizacin de notificaciones de workflow de excepcin del cargador

de artculos
En este apartado se explica cmo utilizar la notificacin de workflow de excepcin de EDX de cargador de
artculos con la tecnologa de workflow de PeopleTools.

Con el mensaje de EDX del cargador de artculos se pueden recibir datos de artculos publicados por terceros;
slo hay que suscribirse a los mensajes basados en XML o cargar un archivo plano.

Las siguientes condiciones activan una notificacin de excepcin:

El cambio de precio supera la tolerancia.

Enva una notificacin cuando el nuevo precio del cambio de precio del artculo es mayor o igual que el
precio anterior multiplicado por la tolerancia de precio del artculo.

Se ha aadido un nuevo artculo.

Avisa cuando un proveedor incluye un nuevo artculo en el catlogo. Esto permite que se definan valores
por defecto adecuadamente.

150 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

No existe una unidad de medida (UM).

Se ofrece una nueva UM para este artculo. Enva una notificacin cuando la unidad de medida del
artculo del proveedor no existe en las tablas de unidades de medida.

Se ha modificado la unidad de medida.

Enva una notificacin cuando se cambia la relacin de conversin.

Se ha encontrado un error.

Enva una notificacin cuando se detecta un error (distinto de las excepciones explicadas arriba) al cargar
artculos. Por ejemplo, no se puede convertir un cdigo de unidad de medida.

Para generar notificaciones de excepcin del cargador de artculos, realice los siguiente pasos:

1. Defina reglas de workflow en la pgina Asignacin de Reglas de Workflow.

2. Opcionalmente, si desea que el sistema enve notificaciones cuando se superen las tolerancias de precio,
defina tolerancias de precio.

3. Ejecute el proceso Workflow Cargador Artculos (IN_ITMEXP_WF) para crear entradas de lista de
trabajos para los mensajes del cargador de artculos que cumplan los criterios de excepcin.

Utilice el proceso para identificar los errores y las excepciones que se crean al ejecutar el proceso
Cargador de Artculos y, a continuacin, envelos al usuario con el rol adecuado. El proceso genera una
lista de trabajos o correos electrnicos, en funcin de la definicin de la pgina Asignacin de Reglas de
Workflow. Este proceso se puede ejecutar por separado o con el proceso Cargador de Artculos.

4. El sistema enva la entrada de lista de trabajos al ID de usuario especificado.

5. Al hacer clic en la entrada de lista de trabajos, el sistema transfiere al componente de aprobacin de

excepciones de artculos, donde se pueden revisar y aprobar las excepciones de artculos.

Definicin de tolerancias de precio

El usuario define las tolerancias de precio que se utilizan junto con la regla de excepcin de cambio de precio.
Los procesos de carga de artculos comparan el precio del nuevo artculo o del proveedor de la tabla temporal
del cargador de artculos con el precio del artculo o del proveedor anterior; si el nuevo precio supera las
tolerancias, el sistema genera una excepcin.

Las tolerancias se pueden definir por categora de artculos o por artculo. Se pueden definir tolerancias por
un aumento o una disminucin de porcentaje, o por un importe mayor o menor.

Porcentaje por encima de Define el aumento de precio mnimo en porcentaje que provoca que se
tolerancia genere una excepcin. El valor por defecto es tolerancia sin lmite.

Importe por encima de Define el importe mnimo de aumento del precio que provoca que se genere
tolerancia una excepcin. El valor por defecto es tolerancia sin lmite.

Porcentaje por debajo de Define el porcentaje mnimo de reduccin del precio que provoca que se
tolerancia genere una excepcin. El valor por defecto es tolerancia sin lmite.

Importe por debajo de Define el importe mnimo de reduccin del precio que provoca que se
tolerancia genere una excepcin. El valor por defecto es tolerancia sin lmite.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 151
Utilizacin de Workflow Captulo 6

Consulta y aprobacin de excepciones de artculos

Una vez que se han encontrado excepciones, se puede utilizar el componente de aprobacin de excepciones
de artculos para realizar las siguientes acciones:

Aprobacin del cambio y proceso del mismo tal y como est (para los casos de cambio de precio, no
existe artculo o slo cambio de unidad de medida).

Cambio de los atributos del artculo (para cualquier excepcin).

Cancelacin total del registro de carga de artculos.

Esto no elimina el artculo de la base de datos maestra, pero evita que se procese cualquier actualizacin.

Cambio del estado de aprobacin de la excepcin a Aprobada.

Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de excepcin del

cargador de artculos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Asignacin de Reglas de PV_WF_SETID_ASGN Integraciones de SCM, Asignacin de reglas de

Workflow Definicin, Excepciones de
Artculo, Asignacin de
Reglas de Workflow
workflow por ID de Set,
incluyendo si se ha de
notificar mediante
workflow o correo
electrnico. Tambin
permite buscar excepciones
e introducirlas en el registro
de error sin generar
workflow o correos
electrnicos.

Categoras de Artculos CATEGORY_TBL2 Artculos, Definicin de Definicin de valores por

Controles, Categoras de defecto de tolerancia de
Artculos, Definicin 2 precio para artculos.

Controles de Compras ITM_TBL_PUR2 Artculos, Definicin Definicin de valores por

Artculos/Atributos,
Atributos de Compras,
Controles de Compras
defecto de tolerancia de
precio para artculos
adquiridos. Estas tolerancias
aparecen por defecto en la
categora del artculo y se
pueden sustituir en la
definicin del artculo en
lnea.

Workflow de Carga de RUN_IN_ITMLOADWF Integraciones de SCM, Ejecucin del proceso de

Artculos Proceso de Transacciones,
Artculos, Workflow de
Carga de Artculos,
Workflow de Carga de
Artculos
workflow de cargador de
artculos para procesar los
errores y excepciones de los
mensajes del cargador de
artculos.

152 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Seleccin IN_ITMEXP_SEL Integraciones de SCM, Seleccin de excepciones

Gestin Errores por ID de Set, proveedor,
Transacciones, Aprobacin artculo, categora, ID de
Excepcin Artculo, regla de excepcin, estado o
Seleccin ID de control de punto de
integracin empresarial.

Resumen IN_ITMEXP_SUM Integraciones de SCM, Visualizacin de los

Gestin Errores registros que cumplen los
Transacciones, Aprobacin criterios de seleccin de la
Excepcin Artculo, pgina Seleccin.
Resumen

Detalle IN_ITMEXP_DTL Integraciones de SCM, Visualizacin de los detalles

Gestin Errores de cada excepcin.
Transacciones, Aprobacin
Excepcin Artculo, Detalle

Mantenimiento de PIE de IN_EIP_ITEM_MAINT Haga clic en el vnculo de Consulta o correccin de

maestro de artculos ID control PIE de la pgina datos de artculos.
Detalle.

Consulta y aprobacin de excepciones de artculos

Acceda a la pgina Resumen (Integraciones de SCM, Gestin Errores Transacciones, Aprobacin Excepcin
Artculo, Resumen).

El sistema muestra el estado de la excepcin. Utilice el campo Cambio Estado de la pgina Resumen para
seleccionar el estado al que desea que cambie la excepcin. Despus de seleccionar un valor en el campo
Cambio Estado, haga clic en el botn Aplicar Todos para cambiar el estado de todos los errores y excepciones
que se muestran. Ahora ya se puede volver a procesar la excepcin.

En la pgina Detalle, haga clic en el botn Correccin Datos, que permite acceder al componente adecuado
para corregir la condicin de excepcin.

Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de bonificaciones

En este apartado se explica cmo utilizar la notificacin de workflow al gestor de bonificaciones con la
tecnologa de workflow de PeopleTools.

Este workflow proporciona a los gestores de bonificaciones notificaciones de reclamaciones en relacin a los
acuerdos de bonificaciones de los que son responsables.

Para generar notificaciones a los gestores de bonificaciones, realice los siguientes pasos:

1. Ejecute el proceso de devengo de bonificaciones para generar este tipo de transacciones.

2. Ejecute el proceso de generacin de reclamaciones para crear reclamaciones de bonificaciones de

proveedor.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 153
Utilizacin de Workflow Captulo 6

3. Ejecute el proceso de notificacin a gestor de bonificaciones para crear entradas en la lista de trabajos o
de correos electrnicos con el fin de notificar a los gestores de bonificaciones sobre las reclamaciones
generadas en relacin a los acuerdos de bonificaciones de los que son responsables.

4. Revise la entrada de lista de trabajo o el correo electrnico enviado para la notificacin al gestor de
bonificaciones.

El gestor de bonificaciones utilizar la pgina Consola de Mensajes o Lista de Trabajos para revisar y
acusar recibo de las notificaciones que el proceso de workflow ha enviado a la lista de trabajos.

Consulte tambin

Captulo 12, "Bonificaciones de Proveedores," pgina 325

Captulo 16, "Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor," pgina 385

Apndice A, "Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras," pgina 1325

Requisitos
Para que el proceso de notificacin de workflow a gestor de bonificaciones se ejecute de forma correcta, es
necesario que se haya realizado lo siguiente:

Definicin de un acuerdo de bonificaciones de proveedor mediante la activacin de la casilla de seleccin

Notif Gestor Bonificaciones en la pgina Acuerdos de Bonificaciones - Opciones de Bonificaciones.

Ejecucin de transacciones de compras en las que se fundamentan las reclamaciones de bonificaciones de

proveedor.

Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow a gestor de

bonificaciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Notif Gestor Bonificaciones VRBT_NTFY_RM_RC Compras, Bonificaciones de Inicio del proceso de

Proveedores,
Reclamaciones Bonif
Proveedor, Notif Gestor
Bonificaciones, Notif
Gestor Bonificaciones
notificacin al gestor de
bonificaciones sobre las
reclamaciones generadas en
relacin a sus acuerdos de
bonificaciones.

Consola de Mensajes SAC_EWN_DSH_SRCH Def Finanzas/Cadena Gestin de notificaciones a

Suministro, Definiciones gestor de bonificaciones.
Comunes, Errores y Avisos,
Consola de Mensajes

Lista de trabajos WORKLIST Listas de Trabajos, Lista de Gestin de notificaciones a

Trabajos gestor de bonificaciones.

154 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Utilizacin de notificaciones de workflow de cambio de cantidad de

las recepciones
En este apartado se explica cmo utilizar la notificacin de workflow de cambio de cantidad de las
recepciones con la tecnologa de workflow de PeopleTools.

El workflow de cambio de cantidad de la recepcin notifica a los gestores de bonificaciones cuando se ha

cambiado una recepcin, asociada a acuerdos de bonificaciones, con devengos ya incluidos en una
reclamacin.

Para generar notificaciones de workflow de cambio de cantidad de recepciones, realice los siguientes pasos:

1. En la pgina Mantenimiento de Notas de Recepcin - Recepciones, cambie la cantidad de una recepcin,

asociada a un acuerdo de bonificaciones de proveedor, con devengos ya incluidos en una reclamacin.

Al cambiar la cantidad, el sistema generar la notificacin de forma automtica.

2. Revise la entrada de lista de trabajo o el correo electrnico enviado para la notificacin de cambio de
cantidad de la recepcin.

El gestor de bonificaciones utilizar la pgina Consola de Mensajes o Lista de Trabajos para revisar y
acusar recibo de las notificaciones que el proceso de workflow ha enviado a la lista de trabajos.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," pgina 1081

Captulo 12, "Bonificaciones de Proveedores," pgina 325

Captulo 16, "Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor," pgina 385

Apndice A, "Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras," pgina 1325

Requisitos
Para que el proceso de notificacin de workflow de cambio de cantidad de la recepcin se ejecute de forma
correcta, es necesario que, previamente, se haya recibido una cantidad asociada a un acuerdo de
bonificaciones de proveedor que tenga devengos en una reclamacin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 155
Utilizacin de Workflow Captulo 6

Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow de cambio de cantidad

de recepcin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenim Notas Recepcin RECV_WPO Compras, Recepciones, Cambio de la cantidad de

- Recepciones Introd/Actz de Recepciones,
Mantenim Notas Recepcin
- Recepciones
una recepcin asociada a un
acuerdo de bonificacin de
proveedor con devengos ya
incluidos en una
reclamacin.

Consola de Mensajes SAC_EWN_DSH_SRCH Def Finanzas/Cadena Gestin de notificaciones de

Suministro, Definiciones cambio de cantidad en
Comunes, Errores y Avisos, recepciones.
Consola de Mensajes

Lista de trabajos WORKLIST Listas de Trabajos, Lista de Gestin de notificaciones de

Trabajos cambio de cantidad en
recepciones.

Utilizacin de notificaciones de workflow a gestor de liquidaciones

En este apartado se explica cmo utilizar la notificacin de workflow al gestor de liquidaciones con la
tecnologa de workflow de PeopleTools.

El workflow de gestor de liquidaciones notifica a los gestores de liquidaciones sobre la actividad de

liquidacin de reclamaciones llevada a cabo en relacin a reclamaciones de bonificaciones de las que son
responsables.

Para generar notificaciones a los gestores de liquidaciones, realice los siguientes pasos:

1. Ejecute el proceso de devengo de bonificaciones para generar este tipo de transacciones.

2. Ejecute el proceso de generacin de reclamaciones para crear reclamaciones de bonificaciones de

proveedor.

3. Ejecute el proceso de liquidacin de reclamaciones para enviar reclamaciones para su proceso en

PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

4. Ejecute el proceso de notificacin a gestor de liquidaciones para crear entradas en la lista de trabajos o de
correos electrnicos con el fin de notificar a los gestores de liquidaciones sobre la actividad de
reclamacin llevada a cabo en relacin a los acuerdos de reclamaciones de los que son responsables.

5. Revise la entrada de lista de trabajo o el correo electrnico enviado para la notificacin al gestor de
liquidaciones de reclamaciones.

El gestor de liquidaciones utilizar la pgina Consola de Mensajes o Lista de Trabajos para revisar y
acusar recibo de las notificaciones que el proceso de workflow ha enviado a la lista de trabajos.

156 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 6 Utilizacin de Workflow

Consulte tambin

Captulo 12, "Bonificaciones de Proveedores," pgina 325

Captulo 14, "Generacin de Devengos de Bonificaciones," pgina 363

Captulo 16, "Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor," pgina 385

Apndice A, "Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras," pgina 1325

Requisitos
Para que el proceso de notificacin de workflow a gestor de liquidaciones se ejecute de forma correcta, es
necesario que se haya realizado lo siguiente:

Definicin de un acuerdo de bonificaciones de proveedor mediante la activacin de la casilla de seleccin

Notificar Gestor Liquidaciones en la pgina Acuerdos de Bonificaciones - Opciones de Bonificaciones.

Ejecucin de transacciones de compras en las que se fundamentan las reclamaciones de bonificaciones de

proveedor.

Pginas utilizadas para las notificaciones de workflow a gestor de

liquidaciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Notif Gestor Liquidaciones VRBT_NTFY_SM_RC Compras, Bonificaciones de Inicio del proceso de

Proveedores,
Reclamaciones Bonif
Proveedor, Notif Gestor
Liquidaciones, Notif Gestor
Liquidaciones
notificacin al gestor de
liquidaciones sobre la
actividad de liquidacin de
reclamaciones llevada a
cabo en relacin a sus
reclamaciones de
bonificaciones.

Consola de Mensajes SAC_EWN_DSH_SRCH Def Finanzas/Cadena Gestin de notificaciones a

Suministro, Definiciones gestor de liquidaciones.
Comunes, Errores y Avisos,
Consola de Mensajes

Lista de trabajos WORKLIST Listas de Trabajos, Lista de Gestin de notificaciones a

Trabajos gestor de liquidaciones.

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 Captulo 7

Utilizacin de Jerarquas por Defecto

En este captulo se ofrece una descripcin general de los siguientes temas:

Jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras

Jerarqua de conversiones de unidades de medida (UM)

Jerarqua por defecto de paridad

Jerarqua de ubicacin de proveedor y tarificacin en MultiMoneda

Conversiones de MultiMoneda

Inductores de impuesto sobre valor aadido (IVA), claves de inductores de IVA y jerarqua por defecto de
valores por defecto de IVA

Concepto de jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras

Por cada unidad de negocio que se define en PeopleSoft Compras, se debe definir informacin por defecto
que se utilizar en todos los procesos de transacciones. En funcin de los campos definidos, se puede
especificar informacin por defecto en cada nivel aplicable de la jerarqua o hacer que los campos por defecto
tomen sus valores a partir de los valores por defecto designados en niveles menos especficos de la jerarqua.

PeopleSoft Compras incluye funciones por defecto para los valores que por naturaleza son relativamente
estticos, es decir, aquellos que no cambian en las operaciones cotidianas y cuya introduccin resultara
repetitiva para cada transaccin. Por ejemplo, si define los valores por defecto de claves contables con los
valores ms adecuados para los artculos, las categoras y los solicitantes, en teora no tendra que profundizar
hasta el nivel de distribucin de la solicitud para introducir valores. Los valores de claves contables de ese
nivel se definen por defecto.

Los valores por defecto de PeopleSoft actan en dos reas paralelas: transacciones y artculos.

Los valores por defecto de transacciones empiezan en el nivel de comprador ms especfico de la

jerarqua y concluyen en el nivel de usuario ms general.

Los valores por defecto de artculos comienzan en el nivel de envo ms especfico y terminan en el nivel
de categora de artculos ms general.

Jerarqua por defecto de transacciones de compras

En la siguiente lista se muestra una descripcin general de la jerarqua por defecto de transacciones de
PeopleSoft Compras, en la que cada nivel representa un factor del proceso de compras que puede
proporcionar un valor por defecto de transaccin:

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Nivel uno: comprador

Nivel dos: solicitante

Nivel tres: proveedor

Nivel cuatro: origen de pedido

Nivel cinco: unidad de negocio

Nivel seis: usuario

El primer nivel representa el nivel del comprador, uno de los niveles por defecto ms especficos. El nivel
seis, el ltimo nivel, representa el nivel de usuario, que es uno de los niveles por defecto menos especficos.
Cuando se determina el valor que se va a utilizar en un pedido, el sistema recurre al nivel por defecto ms alto
correspondiente a un valor. Si no encuentra ninguno all, desciende nivel a nivel en busca de un valor
definido.

Esta tabla muestra detalles de los niveles de la jerarqua por defecto de transacciones de los cuales se pueden
tomar por defecto los valores de transaccin seleccionados. Los posibles niveles de la jerarqua por defecto
enumerados para cada valor de campo de transaccin empiezan con el valor por defecto ms especfico y
terminan con el valor por defecto menos especfico.

Por ejemplo, cuando se determina la plantilla contable que se va a utilizar para un pedido, el sistema
determina primero si un proveedor ha definido una plantilla contable. En ese caso, el sistema utiliza la
plantilla contable del proveedor. Si no se ha definido ninguna plantilla en el nivel de proveedor, el sistema
utiliza la plantilla contable definida en el nivel de unidad de negocio.

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Plantilla contable Proveedor, unidad de negocio

Opcin de activo capitalizado Unidad de negocio

Unidad de negocio de AM Unidad de negocio

Devengo de cuentas a pagar Unidad de negocio

Unidad de negocio de AP Unidad de negocio

Indicador NEA Proveedor

Direccin de facturacin Unidad de negocio

Comentarios de unidad de negocio Unidad de negocio

Unidad de negocio Usuario

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Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Comprador Proveedor, usuario

ID de catlogo Solicitante

Autorizacin de contrato Usuario

Mtodo de despacho de contrato Proveedor, unidad de negocio

Estado de contrato Usuario

Pas Proveedor, usuario

Moneda Solicitante

Cdigo de moneda/clase de cambio Proveedor, unidad de negocio

Hoy +/- das Usuario

Departamento Comprador, solicitante, origen de pedido, usuario

Fax Solicitante

Condiciones de flete Proveedor, unidad de negocio

UN GL (unidad de contabilidad general) Unidad de negocio

Cdigo de ubicacin Comprador, solicitante, unidad de negocio, usuario

Opcin de paridad/tipo de paridad Proveedor, unidad de negocio

Ubicacin de pedido Proveedor

Origen Comprador, solicitante, unidad de negocio, usuario

Sustitucin de proveedor Comprador

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Condiciones de pago Proveedor, unidad de negocio

Fecha base de condiciones de pago Proveedor

Telfono Comprador, solicitante

Autorizacin de pedidos Usuario

Despacho de pedidos Proveedor, unidad de negocio

Estado de pedido Comprador, usuario

Ubicacin de tarificacin Proveedor

Autorizacin de recepciones Usuario

Unidad de negocio de recepcin Usuario

Mtodo de despacho de reaprovisionamiento Proveedor

Plantilla de informe Unidad de negocio

Nombre de solicitante Usuario

Autorizacin de solicitudes Solicitante, usuario

Estado de solicitud Solicitante, usuario

Ubicacin de devolucin Proveedor

Autorizacin de peticin de oferta (RFQ) Usuario

Mtodo de despacho de RFQ Proveedor, unidad de negocio

Estado de RFQ Usuario

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Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Nota de cargo de devolucin al proveedor (RTV) Proveedor

Mtodo de despacho de RTV Proveedor, unidad de negocio

Comisiones RTV Proveedor

Mtodo de notificacin de RTV Proveedor

Factura de sustitucin de RTV Proveedor

Tolerancia del impuesto sobre ventas Proveedor

Informacin del impuesto sobre ventas y uso Proveedor

ID de Set Usuario

Envo Comprador, solicitante, usuario

Transporte Proveedor, unidad de negocio

Tolerancia de precio unitario de porcentaje de Unidad de negocio

asignacin

Indicador de exencin fiscal/ID de exencin fiscal Unidad de negocio

Suspensin del impuesto sobre el valor aadido Unidad de negocio

Tipo de clculo del IVA Unidad de negocio

Momento de declaracin del IVA Unidad de negocio

Inicio de IVA Unidad de negocio

Opciones de IVA Proveedor, unidad de negocio

ID Registro IVA Unidad de negocio

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 163
Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Regla Redondeo IVA Unidad de negocio

Comprobacin de tolerancia de IVA Unidad de negocio

Cdigo de transaccin de IVA Unidad de negocio

Autorizacin de proveedores Usuario

Jerarqua por defecto de solicitudes

PeopleSoft Compras permite crear solicitudes mediante los procesos batch del cargador de solicitudes o las
pginas en lnea de introduccin de solicitudes.

El proceso Motor de Aplicacin Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD) obtiene sus valores por
defecto ms especficos de las fuentes de datos de este proceso batch. En un nivel menos especfico, la pgina
Valores p/Def Cargador Solic permite definir los valores por defecto para este proceso. Estos valores por
defecto rellenan las claves contables vacas de la solicitud cuando se ejecuta el proceso. Utilice la pgina
Valores p/Def Cargador Solic - Sustituciones y Opciones para definir opciones de sustitucin para el proceso
Cargador Solicitudes Compras. Estos valores sustituyen a los valores de claves contables de la solicitud de
origen cuando se ejecuta el proceso.

Una vez que haya creado solicitudes desde las pginas de introduccin en lnea, utilice la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Valores p/Defecto Solicitudes para definir los valores por defecto de las
solicitudes en el nivel de transaccin individual. Esta pgina permite hacer las siguientes operaciones para
todas las lneas de solicitud futuras:

Especificacin de valores por defecto

La aplicacin recurre a los valores por defecto especificados en la jerarqua existente para rellenar campos
de lneas futuras. Si no encuentra ningn valor, utiliza los valores definidos en esta pgina como valores
por defecto.

Especificacin de valores de sustitucin

La aplicacin recurre a los valores que se han definido en esta pgina para rellenar campos de lneas
futuras de la solicitud.

Si existen valores por defecto en las pginas de valores por defecto de cabecera o de lnea de solicitudes y
modifica alguno de ellos, PeopleSoft Compras permite aplicar dichos cambios a las lneas y las distribuciones
de solicitudes existentes.

164 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Aplicacin de cambios a los valores por defecto de la
cabecera, lnea, lnea de envo y campos de distribucin de la solicitud., pgina 481

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de valores por defecto de cabeceras de
solicitudes, pgina 477

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Proceso Motor de Aplicacin Cargador Solicitudes
Compras (PO_REQLOAD), pgina 543

Jerarqua por defecto de pedidos

PeopleSoft Compras permite crear pedidos mediante los procesos en batch de ubicacin temporal de pedidos
o las pginas de introduccin de pedidos en lnea.

El proceso Motor de Aplicacin Ubic Temporal Pedidos Externos (PO_POSTAGE) obtiene sus valores por
defecto ms especficos de las fuentes de datos de este proceso en batch. En un nivel menos especfico, la
pgina Valores p/Def Cargador Ped le permite definir los valores por defecto para este proceso. Estos valores
por defecto rellenan las claves contables vacas del pedido cuando se ejecuta el proceso. Puede utilizar
tambin la pgina Valores p/Def Cargador Ped - Sustituciones y Opciones para definir las opciones de
sustitucin para el proceso Motor de Aplicacin Creacin de Pedidos (PO_POCREATE). Estos valores
sustituyen a los valores de claves contables existentes del pedido cuando se ejecuta el proceso.

Una vez que haya creado pedidos desde los procesos en lnea o en batch, utilice la pgina Valores por Defecto
Pedido para definir valores por defecto para los pedidos en el nivel de transaccin individual. Esta pgina
permite hacer lo siguiente para todas las lneas de pedido futuras:

Especificacin de valores por defecto

La aplicacin recurre a los valores por defecto especificados en la jerarqua existente para rellenar campos
de lneas futuras. Si no encuentra ningn valor, utiliza los valores definidos en esta pgina como valores
por defecto.

Especificacin de valores de sustitucin

La aplicacin recurre a los valores que se han definido en esta pgina para rellenar campos de lneas
futuras del pedido.

Si tiene valores por defecto en la pgina Valores por Defecto Pedido y modifica alguno de ellos, PeopleSoft
Compras permite aplicar estos cambios a lneas y distribuciones de pedido existentes.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Aplicacin de los cambios efectuados en los valores de campo
por defecto a lneas, lneas de envo y distribuciones existentes, pgina 742

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de valores por defecto de pedidos, pgina 738

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Carga de solicitudes de pedidos temporales desde
PeopleSoft Planificacin de Suministros y Fabricacin, pgina 872

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Jerarqua por defecto de artculos de compras

En la siguiente lista se muestra una descripcin general de la jerarqua por defecto de artculos de PeopleSoft
Compras, en la que cada nivel representa un factor del proceso de compras que puede proporcionar un valor
por defecto de artculo:

Nivel uno: destino de envo

Nivel dos: regiones

Nivel tres: artculo de kit

Nivel cuatro: atributos de artculo/proveedor

Nivel cinco: atributos de UN de artculo

Nivel seis: atributos de compra de artculos

Nivel siete: artculo

Nivel ocho: atributos de UN de categora de artculos

Nivel nueve: categora de artculos

El primer nivel es el nivel de ubicacin de destino de envo, uno de los niveles por defecto ms especficos. El
nivel nueve, ltimo nivel, representa el nivel de categora de artculos. ste es uno de los niveles por defecto
menos especficos. Para determinar el valor que se va a utilizar para un artculo, el sistema recurre primero al
nivel por defecto ms alto de un valor. Si no encuentra ninguno all, desciende por los niveles ms relevantes
en busca de un valor definido para utilizarlo.

En esta tabla se muestran los detalles de los niveles de la jerarqua por defecto de artculos de los cuales se
pueden tomar por defecto los valores de transaccin seleccionados. Los posibles niveles de la jerarqua por
defecto enumerados para cada valor de campo relacionado con artculos empiezan con el valor por defecto
ms especfico y terminan con el valor por defecto del nivel ms general.

Por ejemplo, cuando se determina el ID de perfil de activo para un artculo, el sistema recurre primero a los
atributos de compras del artculo para ver si se ha definido un ID. Si es as, el sistema utiliza ese ID de perfil
de activo. Si no se ha definido ningn ID, el sistema utiliza el ID de perfil de activo definido en el nivel de
categora de artculo.

El texto en negrita indica que se trata de un grupo de campos por defecto, ms que de un solo campo, por
ejemplo, los controles de paridad y los controles de asignacin.

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

ID de perfil de activo Atributos de compra de artculos, categora de artculos

Comprador Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, atributos de UN y categora de artculos,
categora de artculos

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Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Cdigo de moneda Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos, categora de
artculos

Pas de origen Atributos de artculo/proveedor

Descripcin Atributos de compra de artculos, artculo

Instrucciones de entrega Destino de envo

Red de distribucin Destino de envo

Unidad de negocio de Almacenes Destino de envo

Artculo/categora de artculos Destino de envo

Especificaciones de artculo Atributos de compras de artculos

Das de plazo Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos, categora de
artculos

Descripcin larga Atributos de compra de artculos, artculo

Artculo de lote Artculo

ID Fabricante Atributos de artculo/proveedor, artculo

ID de artculo de fabricante Atributos de artculo/proveedor, artculo

Controles de paridad: valor por encima de tolerancia de Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

precio unitario, valor por debajo de tolerancia de precio artculo, atributos de compra de artculos, categora de
unitario, valor por encima del porcentaje de tolerancia artculos
de precio unitario, valor por debajo del porcentaje de
tolerancia de precio unitario, valor por encima de
tolerancia de precio extendido, valor por debajo de
tolerancia de precio extendido, valor por encima del
porcentaje de tolerancia de precio extendido, valor por
debajo del porcentaje de tolerancia de precio extendido

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Controles y opciones varios Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos, categora de
artculos

Aceptacin de cualquier destino de envo Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos

Aceptacin de cualquier UM Atributos de artculo/proveedor

Aceptacin de cualquier proveedor Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos

Seleccin automtica Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos

Cierre de pedido por debajo de porcentaje de tolerancia Atributos de UN de artculo, atributos de compra de
artculos, categora de artculos

Contrato obligatorio Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos

RFQ obligatoria Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos

Artculo no almacenable Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos

Imponible Destino de envo, atributos de artculo/proveedor,

atributos de UN de artculo, atributos de compra de
artculos

Informacin de exencin fiscal Destino de envo

Cdigo de uso real Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Ubicacin de pedido Destino de envo, regin

Peso de embalaje Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos

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Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

UM de peso de paquete Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos

Volumen de embalaje Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos

UM de volumen de embalaje Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos

Precio (proveedor) Atributos de artculo/proveedor

Precio (estndar) Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos

Precio modificable en pedido Atributos de artculo/proveedor

Unidad de negocio de recepcin Destino de envo

Controles de recepcin Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Das de rechazo de envo anticipado Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

ID de inspeccin Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Inspeccin obligatoria Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Porcentaje de muestra de inspeccin Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos

UM de inspeccin Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Cantidad parcial Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 169
Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Porcentaje de tolerancia de cantidad recibida Atributos de artculo/proveedor, atributos de UN de

artculo, atributos de compra de artculos, categora de
artculos

Recepcin obligatoria Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Rechazo de cantidad por encima de tolerancia Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, categora de artculos

Regin de origen Atributos de artculo/proveedor

Informacin del impuesto sobre ventas y uso Destino de envo

Artculo en serie Artculo

Transporte Atributos de UN de artculo, atributos de compra de

artculos, artculo

UM estndar o de proveedor Atributos de artculo/proveedor

UM estndar Artculo

Tolerancia de redondeo Atributos de artculo/proveedor

Informacin de RTV: Cargos varios, accin, porcentaje Atributos de artculo/proveedor

y motivo de RTV

Controles de asignacin Atributos de compra de artculos, categora de artculos

Utilizacin de controles de asignacin de categoras Atributos de compras de artculos

Prioridades de asignacin de proveedores Categora de artculos

Mtodo de asignacin Atributos de compra de artculos, categora de artculos

Nivel de acumulacin Categora de artculos

170 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Valor de campo de transaccin Jerarqua por defecto

Porcentaje de factor de plazo Atributos de compra de artculos, categora de artculos

Porcentaje de factor de precio Atributos de compra de artculos, categora de artculos

Porcentaje de factor de prioridad de envo Atributos de compra de artculos, categora de artculos

% Factor de prioridad de proveedor Atributos de compra de artculos, categora de artculos

Asignacin acumulada: ao inicial, ao final, nmero de Categora de artculos

meses, fecha inicial, fecha final

Prioridades de asignacin de proveedores Categora de artculos

Prioridad Destino de envo, regin, atributos de

artculo/proveedor, categora de artculos

ID de proveedor Destino de envo, regin, atributos de

artculo/proveedor, categora de artculos

Porcentaje de asignacin Atributos de artculo/proveedor, categora de artculos

Usar plazo estndar de artculo Atributos de artculo/proveedor

Usar tolerancia estndar de artculo Atributos de artculo/proveedor

Historial de proveedor: Nmero de meses, mes inicial Categora de artculos

Jerarqua por defecto de claves contables de compras

En la siguiente lista se muestra una descripcin general de la jerarqua por defecto de claves contables de
PeopleSoft Compras, en la que cada nivel representa un factor que puede proporcionar un valor por defecto
de clave contable.

Nivel uno: artculos de kit de compras

Nivel dos: atributos de UN de artculo

Nivel tres: atributos de compra de artculos

Nivel cuatro: categora de artculos

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Nivel cinco: solicitante

El primer nivel representa la definicin de artculos de kit de compras, uno de los niveles por defecto ms
especficos. El nivel cinco representa el nivel de solicitante, uno de los niveles por defecto menos especficos.
Cuando se determina el valor de clave contable que se va a utilizar, el sistema recurre primero al nivel por
defecto ms alto de un valor. Si no encuentra ninguno all, desciende por los niveles ms relevantes en busca
de un valor definido.

Concepto de jerarqua de conversin de unidades de medida

Todas las aplicaciones PeopleSoft utilizan UMs para cuantificar los recursos. En PeopleSoft Compras, las
diversas UMs que estn disponibles para las transacciones permiten cuantificar y realizar un seguimiento de
los artculos adquiridos.

Se deben definir primero los cdigos de UM que el sistema va a utilizar en la pgina Unidades de Medida.
Esta pgina permite definir relaciones de conversin estndar entre cualquier combinacin de unidades de
medida necesarias. Estos cdigos se almacenan en la tabla de unidades.

A continuacin se muestran las unidades de medida que se utilizan habitualmente en las transacciones de
PeopleSoft Compras:

UM general

La UM general y sus relaciones de conversin se definen en la pgina Unidades de Medida. Esta

informacin se almacena en la tabla de unidades.

UM de artculo de inventario

La UM de artculo de inventario es la UM definida para el artculo en la pgina Definicin

Artculos/Atributos - Unidades de Medida. La relacin de conversin de la UM de artculo de inventario a
la UM estndar del artculo se define tambin en la pgina Definicin de Artculos - Unidades de Medida.
La informacin de UM de artculo de inventario representa la UM en la que se efecta el seguimiento del
artculo en el proceso de gestin. Esta informacin se almacena en la tabla de artculos de inventario.

Defina una UM estndar de artculo cuando introduzca por primera vez la definicin de un artculo en el
sistema en la pgina Definicin de Artculos - General: Comn. Una vez que se crean las transacciones
para el artculo, la UM estndar no se puede modificar.

La UM estndar del artculo acta como el mnimo comn denominador de la conversin de UM y se

debera seleccionar en consecuencia. sta debera ser la unidad ms pequea en las transacciones del
artculo y debera seleccionarse para que las conversiones realizadas para el artculo se realicen a partir de
la UM estndar.

Por ejemplo, no asigne una UM estndar CASE (estuche) a un artculo que solicita habitualmente en una
UM ms pequea como BOX (caja) o EACH (unidad).

UM de proveedor de artculos

La UM de proveedor de artculos se define para una combinacin de artculo/proveedor en la pgina UM

Proveedor e Info Tarificacin. La relacin de conversin de UM de proveedor de artculos a la UM
estndar del artculo se define tambin en esta pgina. La informacin de UM de proveedor de artculos
representa la unidad de medida en la que se ha comprado el artculo a un determinado proveedor. Esta
informacin se almacena en la tabla de proveedores de artculos.

172 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de informacin de

tarificacin y UM en proveedores de artculos de compras, pgina 98

Valores por defecto de unidad de medida

La jerarqua por defecto de UM de PeopleSoft Compras se basa en parte en el tipo de transaccin que se cree
(RFQ, solicitud, pedido, contrato o tarjeta de compra). Si un proveedor participa en la transaccin, la
definicin de la casilla de seleccin Aceptar Cualquier UM relativa al proveedor de la pgina Atributos de
Compras - Proveedor de Artculos es tambin un factor en la jerarqua por defecto de unidades de medida.

El siguiente diagrama muestra la jerarqua por defecto de unidades de medida:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 173
Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Jerarqua por defecto de unidades de medida

Si introduce una solicitud con un ID de artculo especificado, el sistema buscar un proveedor preferido para
el artculo. Si existe un proveedor preferido, aparece en la solicitud la UM por defecto de dicho proveedor.

Si el ID de artculo que se aade a la solicitud no tiene ningn ID de proveedor, la UM aparece por defecto en
la UM estndar definida para el artculo.

Si crea una transaccin especfica, de RFQ o de tarjeta de compra, el sistema crear la transaccin con la UM
general que especifique en la transaccin.

174 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Valores por defecto de relacin de conversin de unidades de medida

Cuando se convierte un tipo de transaccin a otro distinto, es posible que la UM de la transaccin de origen se
tenga que convertir a la UM requerida en la nueva transaccin. Esta clase de conversin de UM se puede
realizar cuando se asigna una solicitud a un pedido o cuando se adjudica una RFQ y se crea un pedido para
sta.

Por ejemplo, supongamos que tiene una solicitud sin proveedor para una cantidad de 10 cajas de un artculo
en la UM de artculo de inventario. Si asigna la solicitud a un pedido y el proveedor asignado al pedido no
acepta ninguna unidad de medida, la UM de proveedor de artculos sustituye a la UM de artculo de
inventario. Si el proveedor tiene una UM preferida de estuches, la cantidad de la solicitud de 10 cajas en la
UM de artculo de inventario se debe convertir a la UM de proveedor de artculos, es decir a estuches.

Para ello, el sistema utiliza la relacin de conversin de UM entre cajas y la UM estndar definida en la tabla
de artculos de inventario. A continuacin accede a la relacin de conversin de UM entre estuches y la UM
estndar definida en la tabla de proveedores de artculos. Si no existe ninguna, el sistema utiliza la relacin de
conversin definida en la tabla de artculos de inventario. Seguidamente, el sistema concilia las cantidades en
la UM estndar para obtener la cantidad que se va a solicitar en la UM preferida de proveedor de artculos
(estuches).

Si el proveedor elegido acepta cualquier unidad de medida, se puede crear el pedido a partir de la solicitud
con la UM de artculo de inventario y sin que se precise conversin alguna.

Cuando se asigna una transaccin especfica de artculos a un pedido, la UM general de la transaccin de

origen se traslada al pedido y no se realiza ninguna conversin. Este diagrama ilustra el proceso:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 175
Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Jerarqua por defecto de conversin de unidades de medida

Concepto de jerarqua por defecto de paridad

En este apartado se describe la manera en la que los estados de paridad y de generacin automtica de
comprobantes (ERS) aparecen por defecto en comprobantes, pedidos y recepciones. Los indicadores de
estado determinan la aplicacin de reglas de paridad al pedido, recepcin o comprobante en lugar del tipo de
ID de control de paridad. Los parmetros del indicador de estado se obtienen de las opciones de ubicacin del
proveedor y de las opciones del nivel de unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar o de PeopleSoft
Compras. Los procesos de ERS estn controlados por opciones del nivel de unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General (controles de contabilidad de compras). La paridad incluye slo la paridad recepciones
(comprobantes con recepciones sin pedido).

La siguiente tabla ilustra la jerarqua por defecto de paridad que se utiliza en PeopleSoft Compras.

176 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Tabla de la jerarqua por defecto de paridad

Clave de pedido

MATCH_STATUS_PO T (pendiente de paridad)

N (no pareada)

Clave de recepcin

MATCH_STATUS_RECV T (pendiente de paridad)

N (no pareada)

ERS_INV_DT_OPT F (condiciones de flete)

R (fecha de recepcin)
N (ninguno)

Clave de comprobante

MATCH_STATUS_VCHR T (listo para parear)

N (no aplicable)

MATCH_ACTION Y (s)
N (no)
E (generacin automtica de comprobantes)

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 177
Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Ejecucin del Proceso de Paridad"

Concepto de jerarqua de ubicacin de proveedor y tarificacin en

MultiMoneda
PeopleSoft Compras utiliza las jerarquas de ubicacin de proveedor con el fin de determinar los proveedores
y las diversas ubicaciones de proveedor para las solicitudes en lnea. Adems, el proceso Motor de Aplicacin
Clc/Selec de Proveedor Pedido (PO_POCALC) tambin utiliza estas jerarquas para establecer los
proveedores necesarios en la creacin de un pedido as como establecer la tarificacin definitiva basada en
esta jerarqua.

Asimismo, en este apartado se describe cmo la existencia de MultiMonedas condiciona las ubicaciones de
tarificacin que obtiene el sistema. En funcin de la definicin de las opciones de MultiMoneda y de las
monedas que se han definido para la unidad de negocio de Compras, el solicitante, la ubicacin de proveedor
y las ubicaciones de tarificacin, PeopleSoft Compras realiza conversiones de MultiMoneda siempre que sea
preciso.

A continuacin, se muestra cmo funciona la jerarqua definida para las ubicaciones de proveedor y la
tarificacin:

Nivel 1 Si se define, el sistema utiliza las ubicaciones de proveedor de envo de

artculos para determinar el proveedor y la ubicacin de proveedor
prioritarios especificados para el artculo y el destino de envo. En funcin
del proveedor y de la ubicacin de proveedor, la ubicacin de tarificacin
se deriva de la definicin de mantenimiento de proveedores. Si no se define,
utiliza los valores por defecto del nivel 2.

Nivel 2 Si se define, el sistema utiliza las ubicaciones de proveedor de artculos por

regin para determinar el proveedor y la ubicacin de pedidos de proveedor
prioritarios especificados para el artculo y la regin. En funcin del
proveedor y de la ubicacin de proveedor seleccionados para la regin, la
ubicacin de tarificacin se obtiene del proveedor y su ubicacin
seleccionados para la regin al acceder a los detalles de ubicacin en la
definicin de proveedores. Si no se define, utiliza los valores por defecto
del nivel 3.

Nivel 3 El sistema selecciona el proveedor en funcin de la definicin de

proveedores de artculos. Si se define, el sistema utiliza la ubicacin de
proveedor de envo para obtener las ubicaciones de pedidos de proveedor a
fin de derivar la ubicacin de tarificacin de la definicin de mantenimiento
de proveedores. Las ubicaciones de pedidos pueden ser diferentes de las
ubicaciones por defecto. Si no se define, utiliza los valores por defecto del
nivel 4.

178 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Nivel 4 El sistema selecciona el proveedor en funcin de la definicin de

proveedores de artculos. Si se define, el sistema utiliza la ubicacin de
proveedor por regin para obtener las ubicaciones de pedidos de proveedor
a fin de determinar la ubicacin de tarificacin de la definicin de
proveedores. Las ubicaciones de pedidos pueden ser diferentes de las
ubicaciones por defecto. Si no se define, utiliza los valores por defecto del
nivel 5.

Nivel 5 Si se define, el sistema utiliza las prioridades de proveedor establecidas en

la definicin de proveedor de artculos para obtener la ubicacin de
tarificacin de la definicin de la definicin de proveedores. Si la definicin
de proveedor de artculos es la nica definida, la ubicacin de tarificacin
se deriva siempre de la ubicacin de proveedor por defecto. Si no se define,
no hay jerarqua de control definida.

Puede definir diversas ubicaciones para un proveedor en la pgina Informacin de Proveedor - Ubicacin, a la
que se accede desde la carpeta de mantenimiento de proveedores. Cada ubicacin que se define indica una
ubicacin de pedido y una ubicacin de tarificacin.

La ubicacin de proveedor de envo de artculos definida en la pgina Destino de Envo de Artculos es una
definicin que se basa en la combinacin del artculo y el destino de envo. Esta definicin da prioridad a los
proveedores a los que se puede comprar el artculo para un destino de envo y determina la ubicacin de
proveedor especfica de la que se puede obtener una ubicacin de tarificacin.

La ubicacin de proveedor de regin de artculos definida en la pgina Proveedor Artculos p/Regin es una
definicin que se basa en la combinacin del artculo y la regin. Esta definicin da prioridad a los
proveedores a los que se puede comprar el artculo para una regin y determina la ubicacin de proveedor
especfica de la que se puede obtener una ubicacin de tarificacin. La regin se obtiene del destino de envo
de la solicitud o de la lnea de envo del pedido temporal.

La ubicacin de proveedor de envo definida en la pgina Destinos de Envo define a todos los proveedores
que pueden enviar un pedido a un determinado destino de envo y no es especfica de artculos. Se muestra
cada proveedor y la ubicacin de pedidos de proveedor correspondiente. Cuando se determina la ubicacin de
pedidos del proveedor, el sistema busca primero en el proveedor de artculos al proveedor de prioridad 1 y, a
continuacin, recurre a la pgina Destinos de Envo.

La ubicacin de proveedor de regin definida en la pgina Ubicaciones por Regin define a todos los
proveedores que pueden enviar un pedido a una determinada regin y no es especfica de artculos. Se
muestra cada proveedor y la ubicacin de pedidos de proveedor correspondiente. Cuando se determina la
ubicacin de pedidos del proveedor, el sistema busca primero en el proveedor de artculos al proveedor de
prioridad 1 y, a continuacin, recurre a la pgina Ubicacin Pedidos para determinar la ubicacin del pedido.

La definicin de proveedor de artculos slo dicta prioridades de proveedor y establece la tarificacin de UM

de proveedor para sus ubicaciones de tarificacin. Esta definicin no establece ubicaciones de pedidos de
proveedor para el artculo. Las ubicaciones de pedido de proveedor se toman por defecto de una de las
jerarquas descritas con anterioridad o, si no se encuentran valores por defecto de nivel superior, de la
ubicacin por defecto definida en la pgina Informacin de Proveedor - Ubicacin. La relacin artculo-
proveedor definida en la pgina Atributos de Compra - Proveedor de Artculos define la ubicacin de
tarificacin para la ubicacin por defecto del proveedor.

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Independientemente de la definicin que se implante, la ubicacin de tarificacin que utiliza el sistema

procede de la ubicacin de pedidos de proveedor. Adems, se puede sustituir cualquier valor que aparezca por
defecto en la solicitud. Para asegurarse de que la sustitucin se lleva a cabo en el pedido, compruebe que la
casilla Sustituir Proveedor Sugerido est desactivada en la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud y
que la casilla Sustituir Proveedor tambin est desactivada en la pgina Detalles Asignacin, a la que se
accede desde el Taller de Asignacin.

Si se selecciona esta casilla en la solicitud, se crear el pedido mediante la misma jerarqua y se ignorar toda
la informacin de sustitucin que el usuario introduzca en la solicitud. Una vez creado el pedido, el
comprador puede sustituir la informacin antes de despacharlo.

Por ejemplo, si el usuario modifica el proveedor o la ubicacin de proveedor que aparece por defecto en la
solicitud y las casillas de sustitucin del proveedor sugerido estn seleccionadas, el pedido se crea segn la
jerarqua. De este modo se sustituye la ubicacin de proveedor o el proveedor sugerido por el usuario en la
solicitud.

El objetivo de definir las reas descritas aqu es lograr ms control y automatizacin en el sistema para
reducir el nivel de esfuerzo de repeticin de tareas por parte del usuario. Si desea un sistema ms
automatizado, se precisa un mayor esfuerzo en la configuracin inicial. Esta configuracin supone un nico
esfuerzo que puede lograr que el sistema utilice procesos batch que le ahorren mucho tiempo. Estas
configuraciones precisan actualizaciones ocasionales a medida que se producen cambios de proveedor.

Nota: estos escenarios de configuracin se basan en prcticas cotidianas. Las excepciones se gestionan
manualmente en el nivel de solicitud, asignacin o pedido.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de proveedores prioritarios

por destino de envo de artculos, pgina 118

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Implantacin de controles de nivel superior: descripcin general de la

ubicacin de proveedor de envo de artculos y de la ubicacin de proveedor
de regin de artculos
El establecimiento de relaciones artculo-proveedor asociadas a un destino de envo o regin proporciona el
mayor grado de control. Estas relaciones son especficas del artculo y del destino de envo o regin y
permiten la definicin de la prioridad de proveedor y de la ubicacin de pedidos de proveedor en un nivel ms
preciso.

El destino de envo es la designacin ms especfica, que sustituye a la ubicacin de proveedor de regin de

artculos y a las prioridades de proveedor de artculos, as como a la ubicacin. La agrupacin de destinos de
envo en regiones permite sustituir la asignacin de prioridades de proveedor de artculos y la ubicacin de
pedidos de proveedor por defecto en el nivel intermedio de ubicacin de proveedor de artculos por regin.
Ambas opciones aaden flexibilidad a la jerarqua de seleccin de proveedor por defecto.

180 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Definicin de ubicacin de proveedor de envo de artculos

La definicin de ubicaciones de proveedor de envo de artculos constituye el grado de control ms alto. Esta
relacin ubicacin tarificacin es especfica del artculo y del destino de envo. Puede especificar mltiples
destinos de envo para un artculo y definir diferentes prioridades de proveedor para el mismo artculo en
funcin de los destinos de envo. En realidad, todo esto puede suponer un gran esfuerzo segn la cantidad de
artculos y destinos de envo de que disponga. Sin embargo, dado que esta configuracin se realiza una sola
vez, ahorra tiempo y evita la repeticin de tareas en el futuro.

Cuando se crea la solicitud o el pedido en lnea o cuando se asigna una solicitud existente, el sistema
comprueba el artculo y el destino de envo de la solicitud y accede al destino de envo de artculos para
obtener el proveedor de prioridad 1 y su ubicacin de proveedor. El sistema obtiene la ubicacin de
tarificacin definida para la ubicacin de proveedor. Despus, analiza la relacin proveedor-artculo para
acceder a la tarificacin de la ubicacin de tarificacin obtenida.

En el siguiente diagrama se muestra esta jerarqua por defecto:

Jerarqua por defecto que utiliza la definicin de ubicacin de proveedor de envo de artculos

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Definicin de ubicacin de proveedor de regin de artculos

Un destino de envo se puede asociar a una regin, lo cual permite la gestin de destinos de envo parecidos
en el nivel de regin. Las ubicaciones de proveedor de artculos por regin ofrecen una relacin ubicacin-
tarificacin que es especfica del artculo y la regin. Se puede asociar muchas regiones a un artculo y definir
diferentes prioridades de proveedor para el mismo artculo en funcin de la regin. Este nivel de flexibilidad
en la asignacin de prioridades de proveedor garantiza que se asignen los proveedores adecuados a los
pedidos, sin trasladar todo el mantenimiento al destino de envo de artculo.

Cuando se crea la solicitud en lnea o se asigna una solicitud existente, el sistema consulta el destino de envo
para determinar la regin adecuada. Si el destino de envo se asigna a una regin y no existe una sustitucin
de nivel inferior para el destino de envo de artculos, el sistema acceder a la ubicacin de proveedor de
artculos por regin para obtener el proveedor de prioridad 1 y su ubicacin. El sistema obtiene la ubicacin
de tarificacin definida para la ubicacin de proveedor. Despus, analiza la relacin proveedor-artculo para
acceder a la tarificacin de la ubicacin de tarificacin obtenida.

Implantacin de controles de nivel medio: ubicacin de proveedor de envo y

regin y ubicacin de pedidos de proveedor
El establecimiento de una relacin de ubicacin de pedidos de proveedor con un destino de envo o regin
proporciona un nivel de control intermedio (menos control) en la jerarqua de proveedores. Estas relaciones
asocian un destino de envo o una regin a una ubicacin de pedidos de proveedor para sustituir la ubicacin
de pedidos por defecto del proveedor.

Con estos niveles adicionales de la jerarqua, se determina el proveedor prioritario desde la definicin de
proveedor de artculos. Una vez identificado el ID de proveedor, la determinacin de la ubicacin de pedidos
de proveedor comienza con la ubicacin de proveedor de envo, despus se consulta la ubicacin de
proveedor por regin y, por ltimo, la ubicacin por defecto de proveedor, como se define en el componente
de mantenimiento de proveedores.

Definicin de ubicacin de pedido de proveedor de ubicacin de proveedor

de envo
El siguiente nivel de control lo constituye la definicin de la ubicacin de pedido de proveedor para cada
destino de envo. El destino de envo se basa en las definiciones de solicitante y comprador que incluyen
valores por defecto de destino de envo para la solicitud y el pedido.

Por cada destino de envo se define una ubicacin de pedido para cada proveedor. Puede tener ms de un
proveedor para cada destino de envo, pero una sola ubicacin de pedido por proveedor. Este sistema por
defecto no es especfico de artculos, sino de destinos de envo. Esta definicin puede suponer un gran
esfuerzo segn la cantidad de proveedores y destinos de envo de que disponga.

Cuando se crea una solicitud en lnea o se asigna una solicitud existente, el sistema consulta la relacin
artculo-proveedor para obtener el proveedor de prioridad 1. A continuacin, el sistema accede al destino de
envo para determinar la ubicacin de pedido del proveedor de prioridad 1 y utiliza la ubicacin de pedido
para obtener la ubicacin de tarificacin. El sistema recupera la tarificacin para la ubicacin de tarificacin
derivada de la definicin de proveedores de artculos.

El diagrama ilustra la jerarqua por defecto para definir la ubicacin de pedido de proveedor de envo para
cada ubicacin de envo:

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Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Jerarqua por defecto que utiliza la definicin de ubicacin de pedido de proveedor con la ubicacin de
proveedor de envo

Definicin de ubicacin de pedido de proveedor de ubicacin de proveedor

de regin
La utilizacin de la regin de compras permite agrupar los destinos de envo para fines adicionales por
defecto. Al definir la ubicacin de pedido de proveedor para cada regin, se puede sustituir la ubicacin de
pedido de proveedor por defecto para lograr un control adicional, sin mantener dichas sustituciones para todos
los destinos de envo de la organizacin que compra.

Por cada regin se puede definir una ubicacin de pedido de proveedor para cada proveedor. Puede tener ms
de un proveedor para cada regin, pero una sola ubicacin de pedido por proveedor. Este sistema por defecto
no es especfico de artculos, sino de regiones.

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Cuando se crea una solicitud en lnea o se asigna una solicitud existente, el sistema consulta la relacin
artculo-proveedor para obtener el proveedor de prioridad 1. Una vez que el sistema determina la regin del
destino de envo, accede a la definicin de la ubicacin de proveedor por regin para determinar la ubicacin
de pedidos para el proveedor de prioridad 1 y utiliza la ubicacin de proveedor para obtener la ubicacin de
tarificacin. El sistema recupera la tarificacin para la ubicacin de tarificacin derivada de la definicin de
proveedores de artculos.

Implantacin de controles de nivel inferior: definicin de relaciones artculo-

proveedor
El nivel ms bajo de control y esfuerzo de definicin tiene lugar en el escenario de definicin de proveedores
de artculos. En este caso slo se definen las prioridades de proveedor y de tarificacin de UM de proveedor
para las ubicaciones de tarificacin de cada proveedor definido. Si no se ha definido ningn destino de envo
de artculos ni ningn destino de envo genrico, el sistema utiliza la ubicacin por defecto del proveedor de
prioridad 1 para obtener su ubicacin de tarificacin. Si se define cualquier otra ubicacin de proveedor o de
tarificacin, no se tiene en cuenta. Despus vuelve a la relacin proveedor-artculo para consultar la
tarificacin de la ubicacin de tarificacin obtenida. Esta jerarqua se aplica a los pedidos creados en lnea.

Este diagrama ilustra la jerarqua por defecto para definir las relaciones artculo-proveedor:

Jerarqua por defecto con la definicin de la relacin artculo-proveedor

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Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Implantacin de controles de nivel cero

Un nivel cero de control es el resultado de no definir ninguna de estas configuraciones, ni siquiera relaciones
proveedor-artculo. En este escenario, ningn proveedor aparece automticamente en la solicitud, de manera
que se utiliza el precio estndar. Puede introducir un proveedor sugerido, pero permanece el precio estndar.
Durante el proceso de seleccin de solicitudes puede elegir un proveedor si el campo est en blanco o
modificar el sugerido por el solicitante. Debido a que no se ha definido ninguna configuracin, se crea el
pedido con la misma tarificacin que la solicitud o bien se realizan actualizaciones de tarificacin de
comprador durante la seleccin de solicitudes. Si no se pueden establecer relaciones artculo-proveedor
satisfactoriamente, no se podrn crear contratos. En el mismo escenario, los pedidos creados en lnea utilizan
tambin el mismo precio estndar.

Concepto de conversiones MultiMoneda

Se pueden definir varias monedas y unidades de medida para una ubicacin de tarificacin. Si hay varias
monedas implicadas, el sistema crea la solicitud y el pedido siempre que haya coincidencia de moneda y de
UM. Si no hay coincidencia, el sistema utiliza una ruta jerrquica adicional para determinar el precio y la
moneda que se va a utilizar al crear la solicitud y el pedido. Si procede, el sistema realiza conversiones
MultiMoneda.

En el siguiente diagrama se muestra la jerarqua de conversiones MultiMoneda:

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Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Conversin MultiMoneda

Las solicitudes se crean en la moneda de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras si la casilla Permitir
Solicitudes MultiMoneda est desactivada en la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de
Negocio. Si la casilla est activada, se crea la solicitud en la moneda del solicitante.

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Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Cuando el sistema determina la ubicacin de tarificacin y sta se ha establecido en la definicin de

proveedor de artculos, el sistema sigue unos pasos determinados, que se describen a continuacin, para
determinar el precio que se va a utilizar en funcin de la moneda de la solicitud (transaccin).

Siga estos pasos para determinar el precio MultiMoneda de la solicitud:

1. Si la ubicacin de tarificacin tiene un precio definido en la moneda y la UM de la solicitud, ste es el

precio que se utiliza.

2. Si no hay valores coincidentes en el paso 1, el sistema consulta la moneda definida para la ubicacin de
pedido de proveedor.

3. Si no se ha especificado la moneda de ubicacin de proveedor (precio de ubicacin de proveedor), el

sistema salta al paso 4.

Si se ha especificado la moneda de ubicacin de proveedor (precio de moneda de proveedor), el sistema

accede a la ubicacin de tarificacin de proveedor-artculo para obtener el precio de la moneda de
ubicacin de proveedor (precio de moneda de proveedor) y la UM de la transaccin. Si hay alguna
coincidencia, el sistema toma el precio y lo convierte a la moneda de la transaccin.

4. Si no hay ninguna coincidencia en el paso 3, el sistema utiliza la moneda de la transaccin y la UM por

defecto del proveedor para buscar un valor que coincida con la ubicacin de tarificacin.

Si lo encuentra, se utiliza este precio en la solicitud. Si no hay coincidencias y no se ha definido la

moneda de la ubicacin de proveedor, el sistema se salta el paso 5 y pasa directamente al 6.

5. Si no hay ninguna coincidencia en el paso 4, el sistema utiliza la moneda del proveedor de precios
obtenida en el paso 2 y la UM por defecto para comprobar la ubicacin de tarificacin.

Si algn valor coincide, lo convierte a la moneda de la transaccin.

6. Si no hay ninguna coincidencia en el paso 5, el sistema utiliza el precio estndar.

Si la moneda es distinta, convierte el precio a la moneda de la transaccin.

El precio base de la solicitud se obtiene del precio de la transaccin. Si el precio de la transaccin est en una
moneda diferente, el sistema lo convierte en la moneda del precio base.

Si la casilla Permitir Pedido MultiMoneda est activada en la pgina Definicin de Compras - Opciones de
Unidad de Negocio, los pedidos siempre se crearn en la moneda de la ubicacin de pedidos de proveedor
(precio de moneda de proveedor). Si no se ha definido la moneda de la ubicacin de proveedor o si la casilla
Permitir Pedido MultiMoneda est desactivada, el pedido se crea en la moneda de la unidad de negocio de
PeopleSoft Compras.

Si no se activa la casilla Sustituir Proveedor Sugerido, el pedido se crea a partir de la solicitud y si las
monedas son distintas, el sistema convierte el precio o la moneda de la transaccin de la solicitud a la moneda
del pedido. Si la casilla Sustituir Proveedor Sugerido est seleccionada, el sistema sigue las jerarquas de
ubicacin de proveedor descritas con anterioridad.

Si se crea el pedido a partir de la solicitud y se ha seleccionado la opcin Definir Pedido durante la seleccin
de solicitudes, se crea el pedido en la moneda del proveedor o en la moneda modificada, si se ha modificado
durante la definicin del pedido.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 187
Utilizacin de Jerarquas por Defecto Captulo 7

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Creacin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 17

Concepto de inductores de IVA, claves de inductores de IVA y

jerarqua por defecto para valores por defecto de IVA
En la siguiente tabla se incluyen los inductores de IVA y las claves de inductor de IVA asociadas de
PeopleSoft Compras para el componente Valores por Defecto de IVA. En esta tabla se indican tambin los
inductores que controlan los valores por defecto para el tratamiento de IVA en servicios:

Inductor de IVA Claves de Aplicaci Pas Estatal Aplicable a Aplicable a

inductores n valores por valores por
de IVA PeopleSof defecto de IVA defecto de
t estndar tratamiento de
IVA servicios

Unidad de ID de Set Compras Opcion Opcion S No

negocio de de artculo al al
artculos
ID de
artculo
Unidad de
negocio

Artculo ID de Set Compras, Opcion Opcion S S

de artculo Cuentas a al al
Pagar
ID de
artculo

Categora de ID de Set Compras Opcion Opcion S S

artculos de artculo al al
Cdigo de
categora

Ubicacin de ID Set de Compras, Opcion Opcion S S

proveedor proveedor Cuentas a al al
Pagar
ID de
proveedor
Ubicacin
de
proveedor

188 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 7 Utilizacin de Jerarquas por Defecto

Inductor de IVA Claves de Aplicaci Pas Estatal Aplicable a Aplicable a

inductores n valores por valores por
de IVA PeopleSof defecto de IVA defecto de
t estndar tratamiento de
IVA servicios

Proveedor ID Set Compras, Opcion Opcion S S

Proveedor Cuentas a al al
Pagar
ID de
proveedor

Unidad de Unidad de Compras Opcion Opcion S No

negocio de PO negocio al al

Opciones de PO ID de Set Compras Opcion Opcion S S

al al
ID de
opcin de
proceso

Registro de Entidad de Todo Obligat Opcion S No

entidades de IVA declaracin orio al
de IVA
Pas

Pas de IVA Pas Todo No Opcion S No

Aplicab al
le

Emisor de tarjeta ID Set de Compras Opcion Opcion S No

de crdito proveedor al al
Proveedor
de tarjeta
de crdito

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Introduccin"

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 Captulo 8

Utilizacin de Control de Compromisos

En este captulo se ofrece una descripcin general del control de compromisos en PeopleSoft Compras, as
como una explicacin de los siguientes temas:

Utilizacin de liquidaciones parciales y finales

Control de presupuestos de solicitudes

Control de presupuestos de pedidos

Control de presupuestos de tarjetas de compra

Ejecucin de procesos de cierre de periodo presupuestario

Renovacin de pedidos al cierre del periodo presupuestario

Control de compromisos en PeopleSoft Compras

En PeopleSoft Compras, el control de compromisos permite realizar un seguimiento o controlar los
compromisos, obligaciones y gastos. Se puede realizar un seguimiento de la contabilidad de gravmenes, as
como comprobar la validacin con relacin a presupuestos predefinidos y autorizados. El control de
compromisos permite automatizar buena parte del proceso de controles contables.

Al definir presupuestos, se designan importes para dichos presupuestos y se asocian a la unidad de negocio
correspondiente de PeopleSoft Contabilidad General. Una vez definidos los presupuestos, se realiza un
seguimiento de todas las transacciones del ciclo de compras en comparacin con el presupuesto general.

Desde el punto de vista presupuestario, el ciclo de compras incluye pregravmenes, gravmenes y gastos, y el
seguimiento de todos ellos se realiza conforme a un presupuesto designado. Si utiliza el control de
compromisos, el sistema deduce cada tipo de obligacin financiera del presupuesto y realiza un seguimiento
del mismo por tipo de obligacin, lo cual permite que se pueda determinar fcilmente el importe que se ha
comprometido en pregravmenes, gravmenes y gastos. Puede liquidar sus saldos de pregravmenes y
gravmenes por importe o por cantidad. En funcin del mtodo de liquidacin que especifique en el
documento, el procesador de presupuestos utiliza el esquema de mtodos para calcular el gasto autorizado
restante correspondiente.

A continuacin presentamos una descripcin general del ciclo de compras con control de compromisos:

1. Cuando se genera una solicitud, el proceso de control de presupuestos crea un pregravamen en los
registros presupuestarios.

2. Cuando la solicitud se asigna a un pedido, el control de compromisos liquida el pregravamen de la

solicitud y crea un gravamen para el pedido.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

3. Cuando los bienes o servicios adquiridos se entregan y el pedido hace referencia a un comprobante, el
control de compromisos liquida el gravamen y registra un gasto.

Se puede definir el control de compromisos para que acte sobre transacciones que exceden el lmite
presupuestario. Las transacciones y obligaciones futuras que exceden el presupuesto son excepciones. Puede
especificar el grado de control y las medidas correctivas que desea que tomen los distintos usuarios sobre las
excepciones. El control de compromisos avisa de las excepciones si las transacciones y obligaciones futuras
exceden los importes presupuestados. Se puede configurar esta funcin para que evite transacciones que
excedan un presupuesto designado o para que avise de transacciones que superan el presupuesto y que, por
tanto, requieren la adopcin de medidas de correctivas.

A continuacin presentamos ejemplos de medidas correctivas:

Aumento de importes presupuestarios aprobados

Peticin de ofertas competitivas de distintos proveedores

Denegacin de solicitudes o cancelacin de pedidos

Sustitucin de excepciones por parte de usuarios autorizados

El control de compromisos permite recibir avisos sobre actividades que pueden hacer que los presupuestos
superen los importes aprobados. Por ejemplo, una transaccin que supera el presupuesto puede iniciar un
aviso de workflow para el personal de nivel superior mientras sigue en el sistema como si existiera el
presupuesto necesario. La transaccin se puede rechazar o detener sin la aprobacin de una autoridad
superior. En cualquiera de estas dos situaciones, puede definir opciones en PeopleSoft Contabilidad General
que le permitan controlar el modo en que el sistema gestiona excepciones de presupuestos y unidades de
negocio individuales.

El control de compromisos permite tambin determinar un esquema por defecto de fechas de presupuestos
para utilizarlo al definir el sistema por primera vez. La pgina de opciones de instalacin permite definir los
valores por defecto de fecha de presupuesto preferida. Puede cambiar automticamente la fecha contable por
la fecha contable del documento o copiar la fecha del presupuesto del documento anterior.

Puede consultar informacin resumida de control de presupuestos relacionada con transacciones afectadas en
las pginas de consulta de pedidos y solicitudes de PeopleSoft Compras.

Tipos de transacciones origen suministradas para Compras

PeopleSoft Compras incluye siete tipos de transacciones origen para su utilizacin en PeopleSoft Compras.
En la siguiente tabla se muestran los tipos de transacciones origen suministradas junto con los criterios de
seleccin de las mismas (nombre de campo de registro de cabecera y valor de campo) que utiliza el sistema
para seleccionar transacciones origen para la comprobacin de presupuestos.

Nota: se pueden modificar los criterios de seleccin de estos tipos de transaccin origen, pero debe hacerse
con mucha cautela. Conviene que las modificaciones las realicen programadores expertos en el cdigo de
aplicaciones de PeopleSoft.

Tipos de transacciones origen

En la siguiente tabla se muestran los tipos de transacciones origen que se utilizan con PeopleSoft Compras.

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Captulo 8
Tipo de transaccin origen Criterios de seleccin (nombre del
campo y valor del campo del
registro de cabecera)
REQ_PREENC REQ_STATUS = A (aprobada)
(pregravamen de solicitud) REQ_STATUS = C (finalizada)
REQ_STATUS = X (cancelada)
REQ_STATUS = LA (lnea
aprobada)
HOLD_STATUS = N
POST_DOC = Y
REQ_PRECNP REQ_STATUS = A (aprobada)
(solicitud - sin prorrateo) REQ_STATUS = C (finalizada)
REQ_STATUS = X (cancelada)
REQ_STATUS = LA (lnea
aprobada)
HOLD_STATUS = N
POST_DOC = Y
BUDGET_STATUS = V (vlido)
PO_POENC PO_STATUS = A (aprobado)
(pedido - gravamen) PO_STATUS = C (finalizado)
PO_STATUS = X (cancelado)
PO_STATUS = D (despachado)
PO_STATUS = PX (pendiente de
cancelacin)
HOLD_STATUS = N
POST_DOC = Y (las combinaciones
de claves contables son vlidas)
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Utilizacin de Control de Compromisos
Interpretacin de los criterios de
seleccin
Las solicitudes que cumplan estos
criterios se sometern a la
comprobacin de presupuestos: las
solicitudes que no estn retenidas, las
que tengan combinaciones vlidas de
claves contables y aquellas cuyo
estado sea aprobada, finalizada,
cancelada y lnea aprobada.
Nota: el estado de lnea aprobada
slo se aplica si se utiliza la
aplicacin PeopleSoft eCompras.
Si no se requiere aprobacin antes de
la comprobacin de presupuestos, se
puede modificar los criterios de
seleccin e introducir REQ_STATUS
= PA (pendiente de aprobacin) o
bien O (abierta).
Los criterios de seleccin de ajustes
de valores sin prorrateo
(REQ_PRECNP) deberan ser iguales
que los criterios de seleccin de
pregravamen de solicitudes
(REQ_PREENC).
Si se modifican los criterios de
seleccin de un tipo de transaccin
origen, se debe modificar tambin los
criterios de seleccin del otro tipo de
transaccin origen.
Los pedidos que cumplan estos
criterios se sometern a la
comprobacin de presupuestos: los
pedidos que no estn retenidos, los
que tengan combinaciones vlidas de
claves contables y aquellos cuyo
estado sea aprobado, finalizado,
cancelado, despachado y pendiente de
cancelacin.
Si no se requiere aprobacin antes de
la comprobacin de presupuestos, se
puede modificar los criterios de
seleccin e introducir PO_STATUS =
PA (pendiente de aprobacin) o bien
O (abierto).
193
Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Tipo de transaccin origen Criterios de seleccin (nombre del Interpretacin de los criterios de
campo y valor del campo del seleccin
registro de cabecera)

PO_POENCNP PO_STATUS = A (aprobado) Los criterios de seleccin de ajustes

(gravamen de pedidos - artculo sin
prorrateo)
PO_STATUS = C (finalizado)
PO_STATUS = X (cancelado)
PO_STATUS = D (despachado)
PO_STATUS = PX (pendiente de
cancelacin)
HOLD_STATUS = N
POST_DOC = Y
de valores sin prorrateo
(PO_POENCNP) deberan ser iguales
que los criterios de seleccin de
pregravamen de pedidos
(PO_POENC).
Si se modifican los criterios de
seleccin de un tipo de transaccin
origen, se debe modificar tambin los
criterios de seleccin del otro tipo de
transaccin origen.

Aviso: no se debe modificar los criterios de seleccin de los siguientes tipos de transaccin origen:

PO_PROCARD (tarjeta de compra)

PO_RAENC (devengo de cobros - gravamen)

PO_RAEXP (devengo de cobros - gastos)

Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras

El proceso Motor de Aplicacin Proceso de Presupuestos (FS_BP) permite realizar el control de presupuestos
de las transacciones independientemente de la funcin de control de presupuestos en lnea o de los procesos
batch de creacin de transacciones. Puede seleccionar parmetros de proceso para obtener exactamente el
grupo de transacciones para el que desea realizar el control de presupuestos. A este proceso se accede desde
el men de solicitudes, pedidos y tarjetas de compra.

El Proceso de Presupuestos funciona igual si se inicia en batch mediante el Gestor de Procesos que si se inicia
desde las pginas de introduccin de pedidos en lnea. El modo batch afecta a un grupo de transacciones
mientras que las pginas de introduccin en lnea slo afectan a una transaccin. El proceso compara los
importes totales de cada lnea de distribucin de transaccin con los importes disponibles del presupuesto de
referencia. Si alguna lnea tiene un importe que excede el presupuesto disponible y permite tolerancias
aceptables, no podr pasar satisfactoriamente el control de presupuestos y el sistema generar un mensaje de
excepcin.

Una vez ejecutado el proceso, los estados de la transaccin y los mensajes de excepcin se hallan en un
registro batch, que se puede ver si se hace clic en el vnculo Reg Mensajes de la pgina Detalle Proceso.

Todas las lneas de una transaccin deben pasar el control de presupuestos de la transaccin para que su
estado de presupuesto sea Vlido. Las transacciones con estado de presupuesto Error tienen una o ms
excepciones de presupuesto, que es una transaccin o una lnea de transaccin que no ha pasado
satisfactoriamente el control de presupuestos. Las transacciones cuyo estado es Error deben corregirse.

El procesador de presupuestos registra liquidaciones en la contabilidad de control de compromisos

(LEDGER_KK) como si tuvieran lugar en el ejercicio fiscal y el periodo contable en los que se realiza la
liquidacin. Por ejemplo, cuando un comprobante liquida un pedido, la liquidacin se registra utilizando el
ejercicio fiscal y el periodo contable del comprobante.

194 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Nota: el control de compromisos no se invoca automticamente para solicitudes y pedidos creados mediante
un proceso batch. Estas transacciones se tienen que aprobar y deben pasar el control de compromisos
mediante distintos procesos. Si est utilizando el control de compromisos, no se puede tener en cuenta una
solicitud para la asignacin en lnea hasta que haya pasado el control de presupuestos y su estado sea Vlido.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Excepciones de presupuestos, pgina 197

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," pgina 841

Periodo abierto
El periodo abierto para las transacciones de devengo de recepciones es el rango de fechas de apertura
permitido para las transacciones de creacin de entradas contables y de control de presupuestos si se utiliza el
control de compromisos. Si la fecha contable est dentro del rango de fechas del periodo abierto, el sistema
contabiliza la entrada en la contabilidad real. Si la fecha contable de la transaccin es anterior o posterior al
rango de fechas del periodo abierto, el sistema mostrar un mensaje de error o de aviso para evitar que se
ejecute el control de compromisos o para avisar de ello.

El periodo abierto de las transacciones de solicitudes o pedidos es el rango de fechas de apertura permitido
para las transacciones de control de presupuestos cuando se utiliza control de compromisos. Si la fecha
contable de la transaccin es anterior o posterior al rango de fechas del periodo abierto, el sistema mostrar
un mensaje de error o de aviso para evitar que se ejecute el control de compromisos o para avisar de ello.

Si se ejecuta el control de presupuestos, el sistema traslada la fecha contable a un ao fiscal y un periodo

contable en la contabilidad de presupuestos.

Si utiliza el control de compromisos, el sistema configura la comprobacin del periodo abierto para que emita
errores como valor por defecto. Puede activar o sustituir la comprobacin de periodos abiertos para
PeopleSoft Compras en la pgina Opciones de Compras. Introduzca el rango de fechas de periodo abierto en
funcin de la unidad de negocio de contabilidad general en la pgina Actualizacin Per Abiertos.

El sistema valida el periodo abierto para las transacciones de solicitudes, pedidos, tarjetas de compra, taller de
conciliacin de solicitudes y pedidos (para cancelacin y cierre), procesos de conciliacin en batch y devengo
de recepciones.

Mtodo de liquidacin
El mtodo de liquidacin es una opcin de control de programacin de documentos que indica al Proceso de
Presupuestos cmo calcular con precisin y liberar los saldos de pregravmenes y gravmenes pendientes de
la contabilidad presupuestaria. Puede determinar de forma selectiva la manera de liquidar un gravamen o
pregravamen en el nivel de programacin de documentos. Para activar esta funcin, debe configurar el
sistema para que realice las liquidaciones por cantidad. De lo contrario, todas las transacciones se liquidarn
por importe. La pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio permite definir si una
unidad de negocio de Compras liquida por cantidad, as como determinar el mtodo de liquidacin por
defecto. El mtodo de liquidacin se puede modificar en la solicitud o el pedido y se puede cambiar por el
mtodo de liquidacin deseado. Si opta por realizar las distribuciones por importe, no puede liquidar por
cantidad.

Si se liquidan los saldos por cantidad, el procesador de presupuestos debe cumplir las siguientes reglas:

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Debe calcular el precio unitario utilizando el importe del documento anterior.

Debe calcular el importe de la liquidacin utilizando el precio unitario anterior y multiplicndolo por la
cantidad estndar del documento actual.

Debe utilizar el importe recin calculado para liberar el pregravamen y el gravamen del documento
anterior.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," pgina 13

Tolerancias de documentos
Para obtener informacin sobre las tolerancias de documento, consulte la explicacin proporcionada en el
tema.

Consulte Captulo 9, "Ejecucin de Tolerancias de Documentos," pgina 231.

Comprobacin previa del presupuesto

Cuando se ejecuta la funcin de slo comprobar presupuestos (comprobacin previa del presupuesto), el
control presupuestario realiza la comprobacin del presupuesto que hace normalmente al contabilizar una
transaccin o presupuesto, pero sin introducir cambios (contabilizaciones) en los registros de contabilidad
general, como el registro Contab_KK. La funcin de slo comprobar est pensada especficamente para
comprobar un documento, pero no actualiza las tablas de control de compromisos (registro de actividades y
contabilidad).

Para activar la funcin de comprobacin previa en Compras, acceda a la pgina Def Finanzas/Cadena
Suministro, Instalacin, Opciones de Instalacin, Control de Compromisos. A continuacin, active la casilla
Compra en el apartado Activar Cprb Previa Ppto. Debe asegurarse tambin de que, si la casilla Compra est
activada en el apartado Activar Control Compromisos de la pgina Opciones de Instalacin - Productos.

El botn Cprb Pvia Ppto est disponible en las siguientes pginas de PeopleSoft Compras:

Solicitud

Taller de Solicitante

Pedido

Introd/Actz de Pedidos Rpidos

Taller de Comprador

Cuando se realiza un proceso de comprobacin previa del presupuesto, los estados Vlido Provisionalmente o
Error de las pginas de la transaccin indican si el presupuesto est o no disponible. Si se hace clic en el
botn Cprb Pvia Ppto y si la comprobacin del presupuesto es vlida, el sistema establece el estado de la
cabecera del presupuesto para la solicitud en Vlido Provisionalmente. Si la comprobacin del presupuesto no
es vlida, el sistema establece el estado de la cabecera del presupuesto en Error, con un vnculo a la pgina de
excepciones.

196 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Excepciones de presupuestos
Si se utiliza el control de compromisos con PeopleSoft Compras, se realiza un seguimiento de todas las
transacciones de solicitudes, pedidos y pedidos no prorrateados, tarjetas de compra y devengo de recepciones
que se realizan, aunque hagan que sobrepase el presupuesto. Si tiene una transaccin que hace que se exceda
el presupuesto, puede ajustar la transaccin o el presupuesto para gestionar la excepcin.

Inevitablemente, algunas transacciones no pasan satisfactoriamente el proceso de control de presupuestos y el

sistema las identifica como excepciones. Algunas de las circunstancias que generan errores son las siguientes:

Fondos insuficientes para una determinada transaccin

Combinaciones incoherentes de claves contables

La transaccin tiene una cuenta de contrapartida

La fecha de presupuesto de una transaccin est fuera de los lmites

En funcin de la configuracin de los presupuestos de control, el motivo exacto por el que un presupuesto
tiene fondos insuficientes vara de un presupuesto a otro. El presupuesto puede estar retenido, cerrado o
simplemente sin fondos. Adems, se pueden haber definido algunos presupuestos para aprobar transacciones
aunque excedan los importes del presupuesto. Por todo esto, las excepciones se dividen en dos categoras:
avisos y errores.

Correccin de errores

Para corregir los errores de las transacciones, puede llevar a cabo una o varias de las acciones siguientes:

Modifique el importe de las lneas de transaccin para que se ajuste a los lmites presupuestarios.

Cambie los importes del presupuesto para que haya ms transacciones que pasen el control de
presupuestos.

Sustituya el presupuesto por una transaccin concreta.

Sustituya toda la transaccin para todos los presupuestos afectados.

Slo los usuarios con la autorizacin adecuada pueden realizar este tipo de correccin.

Las transacciones no superan el control de presupuestos si tienen, por lo menos, una lnea que no pasa el
control para, como mnimo, un presupuesto. Estas transacciones son candidatas para las sustituciones bien en
modo presupuesto o en modo transaccin. El sistema notifica las excepciones de dos formas: en lnea y
mediante notificacin de workflow.

Si es en lnea, el usuario recibe un mensaje sobre el estado de la transaccin cuando termina el proceso de
control de presupuestos. El mensaje indica el tipo de excepcin que ha creado la transaccin y permite
acceder a la pgina de excepciones de transacciones, en la que se puede consultar los avisos generados o
sustituir los errores.

En caso de control de presupuestos en batch, los usuarios reciben la notificacin de las excepciones a travs
del workflow en funcin de sus perfiles de seguridad individuales en el sistema. El sistema genera una lista de
trabajos apropiada para cada usuario. Los usuarios tienen acceso a una lista de los presupuestos que han
causado excepciones o a una lista de las transacciones con excepciones. Estas dos opciones estn disponibles
mediante los mens de PeopleSoft o a travs de la lista de trabajos.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Dispone de distintos mtodos para acceder a las excepciones y sustituirlas. Con ellos podr realizar las
siguientes tareas:

Seleccionar un presupuesto concreto de una lista de trabajos y acceder a la pgina de excepciones de

presupuesto para ver una lista de todas las transacciones que no han pasado el control para dicho
presupuesto.

Seleccionar una transaccin concreta de una lista de trabajos y acceder a la pgina de excepciones de
transacciones para ver una lista de todos los presupuestos que han generado excepciones en dicha
transaccin.

Hacer clic en el vnculo de estado de presupuesto del documento que tenga errores. Al hacerlo, el sistema
le lleva a la pgina de excepciones de transacciones.

En un documento con errores, el campo de estado de presupuesto se convierte en un vnculo.

La lista de trabajos contiene una lista completa de excepciones en la que se indica la causa exacta del error o
del aviso. Estos mtodos permiten consultar excepciones y definir sustituciones. Una vez sustituida la
transaccin, el sistema enva una notificacin de aviso.

Consulte tambin

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," pgina 125

Sustituciones de presupuestos
Son varios los atributos de sustitucin que pueden afectar a las transacciones sometidas a control de
presupuestos:

Slo los usuarios autorizados pueden realizar sustituciones de transacciones y presupuestos.

Varios administradores pueden sustituir diferentes presupuestos para la misma transaccin.

Un administrador slo tiene que sustituir un presupuesto para una determinada transaccin una vez, a
menos que cambie la transaccin despus de la sustitucin.

Un usuario puede realizar una llamada remota en lnea al Proceso de Presupuestos.

Este proceso realiza el control de presupuestos de las transacciones seleccionadas por el usuario. Las
lneas de transaccin con presupuestos sustituidos reciben un aviso para cada uno de los presupuestos
excedidos. El sistema actualiza las pginas de excepciones de presupuesto y de transacciones para reflejar
los cambios.

El proceso real de sustitucin de un presupuesto slo requiere que se active una casilla en la pgina adecuada.
Los administradores pueden acceder a la pgina de excepciones de presupuestos o excepciones de
transacciones para sustituir transacciones o presupuestos especficos.

198 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Efectos de los cambios en transacciones con control de presupuestos

La modificacin de una transaccin que ha pasado el control de presupuestos puede suponer la eliminacin de
todas las filas de excepciones existentes que corresponden a la transaccin. El Proceso de Presupuestos
elimina las filas de excepciones cuando se vuelve a realizar el control de presupuestos de la transaccin
modificada. Esto incluye la eliminacin de marcas de sustitucin de cualquiera de los presupuestos que
aparecen en las transacciones modificadas. Aparece un mensaje cuando se identifica el presupuesto para su
sustitucin y se guarda la pgina.

La modificacin de una transaccin despus de que haya pasado el control de presupuestos hace que el
Proceso de Presupuestos trate las transacciones como si fuesen nuevas cuando se vuelve a realizar el control
de presupuestos. Se eliminan todas las excepciones anteriores y se registran las nuevas a medida que la
transaccin pasa por el Proceso de Presupuestos.

De igual forma, la modificacin de presupuestos puede afectar a las transacciones activas. El Proceso de
Presupuestos reacciona ante los datos de presupuestos ms actuales. Por lo tanto, si se modifican los
presupuestos y se ejecuta el control de presupuestos, los errores de las transacciones activas se pueden
cambiar.

Nota: si la transaccin no pasa el Proceso de Presupuestos satisfactoriamente, debe sustituir la informacin de

presupuesto en la pgina de excepciones de presupuesto. De lo contrario, se pueden realizar cambios de
presupuesto aumentando el presupuesto mediante la edicin de la entrada de presupuesto.

Para realizar cambios en transacciones que han pasado el control de presupuestos, debe seguir estos pasos:

1. Abra las transacciones origen y efecte los cambios en transacciones especficas.

2. Guarde los cambios que haya introducido.

3. Vuelva a ejecutar el Proceso de Presupuestos para comprobar el presupuesto.

Este proceso elimina el asiento de control de compromisos original y crea uno nuevo con las
transacciones modificadas.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cambios de transacciones y sus efectos:

Cambio de transaccin Efecto

Cambio de las cantidades y los precios de los artculos Modificacin del importe del pregravamen final
de la solicitud. generado durante el control de presupuestos.

Cambio de las cantidades y los precios de los artculos Modificacin del importe del gravamen final generado
del pedido. durante el control de presupuestos.

Modificacin de claves contables. Cambio del estado de presupuesto a Sin Ctrl. Requiere
que se vuelva a ejecutar el procesador de presupuestos.

Cancelacin, eliminacin o insercin de una lnea de Cambio del estado de presupuesto a Sin Ctrl. Requiere
solicitud. que se vuelva a ejecutar el procesador de presupuestos
para liberar el pregravamen.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cambios de presupuestos y sus efectos:.

Cambio de presupuesto Efecto

Cambio de la disposicin de los presupuestos.
Colocacin de un presupuesto detallado debajo de un
nuevo presupuesto resumido. Tcnicamente, modificar
el rbol o el nivel de nodo dentro del mismo rbol que
utiliza el sistema para convertir la relacin entre un
presupuesto detallado y uno resumido. Puede que
traslade un nodo a un rbol nuevo.
Si este cambio da como resultado una transaccin que
ya no est controlada por el presupuesto original, se
deben cambiar todas las transacciones relevantes para
que remitan al presupuesto en su nueva ubicacin o a un
nuevo presupuesto detallado.

Aumento o reduccin de los importes presupuestarios. Generacin de diferentes excepciones para todas las
transacciones afectadas. Aumento de las excepciones de
reducciones presupuestarias y disminucin de las
excepciones de aumentos presupuestarios.

Ajuste de tolerancias de un determinado presupuesto.
El aumento de las tolerancias generalmente permite que
ms tolerancias pasen el control de presupuestos dentro
de la tolerancia. La reduccin de las tolerancias
normalmente hace que pasen menos transacciones.
Aunque esta modificacin no altera el nmero total de
excepciones, s modifica la proporcin de errores y de
avisos generados para una determinada transaccin o
presupuesto. Se recibirn ms mensajes de aviso y
menos errores.

Modificacin del estado de un presupuesto.
Los presupuestos pueden tener tres estados: Abierto,
Retenido y Cerrado. Si se modifica el estado de un
presupuesto, la accin afecta a todas las transacciones
de referencia obtenidas en el siguiente control de
presupuestos.

Procesos de cierre de Control de Compromisos y PeopleSoft Compras

Si se ha activado el control de compromisos, los procesos Motor de Aplicacin Conciliacin de Solicitudes
(PO_REQRCON) y Conciliacin de Pedidos (PO_PORECON) tienen en cuenta esta funcin.

Una vez que se han seleccionado los parmetros de los procesos y se ha ejecutado un proceso de cierre, el
proceso comprueba si se ha activado el control de compromisos. Si est activado, el proceso actualiza las
lneas de distribucin y la cabecera del presupuesto en todas las solicitudes (para PO_REQRCON) o pedidos
(para PO_PORECON) que cumplen los criterios de cierre. El estado de la cabecera y la lnea de distribucin
cambia de V (vlido) a N (no controlado).

Los procesos de cierre cambian el estado del presupuesto a Sin Ctrl y la opcin de liquidacin total a
activada. Debe ejecutarse el procesador de presupuestos para liberar el gravamen restante.

200 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Por ejemplo, tiene un pedido de 100,00 dlares, pero una vez aplicados los descuentos, el proveedor slo le
factura 98,00 dlares. Antes de ejecutar el proceso Conciliacin de Pedidos, los 2,00 dlares restantes todava
existen como gravamen. Cuando cierre el pedido, debe liquidar el gravamen restante de 2,00 dlares. Por este
motivo, el proceso Conciliacin de Pedidos cambia el estado del presupuesto a Sin Ctrl y la opcin de
liquidacin total a activada. A continuacin, ejecute el procesador de presupuestos para liberar el gravamen
restante. La ejecucin de este proceso no es un paso automtico en los procesos de cierre.

El proceso de control de compromisos crea entradas de cierre independientes en el registro de actividades de

PeopleSoft Control de Compromisos para solicitudes y pedidos. El registro de actividades mantiene y muestra
el ciclo presupuestario completo de pedidos y solicitudes.

Consulte tambin

Captulo 24, "Cierre de Solicitudes," pgina 601

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," pgina 1047

Control de presupuestos de devengos de recepciones

Este proceso se utiliza para someter a control de presupuestos las transacciones de reclasificacin de gastos y
gravmenes. Puede realizar el control de transacciones para cualquier tipo.

Consulte tambin

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," Realizacin de control de presupuestos para devengos
de recepciones, pgina 1247

Elementos comunes utilizados en este captulo

ID Actividad ID de actividad asignado a las tareas o eventos individuales que se desea

actualizar en un proyecto.

Criterios Avanzados Vnculo que permite acceder a la pgina Excepciones de Presupuesto -

Presupuesto Perfec Criterios de Consulta.

F Presupuesto Fecha de presupuesto de la lnea de transaccin. Defina qu campo va a

utilizar el sistema para la fecha de presupuesto de la transaccin en la
definicin de la transaccin origen.

Periodo Presupuesto Periodo en el que se contabiliza la transaccin presupuestaria.

Tipo Excepcin Puede limitar las filas de excepciones obtenidas a transacciones con
excepciones de Error o Aviso. Este campo es obligatorio.

Importe Extranjero Importe de la lnea en la moneda de entrada.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Estado Lnea Se utiliza para limitar las filas a las lneas con excepciones de Error o
Aviso.

Mximo Filas Indique el nmero mximo de filas que se van a mostrar en el rea de
desplazamiento.

Importe Importe en la moneda base de la contabilidad principal.

Ms Presupuestos Si se activa esta opcin, la transaccin tiene ms excepciones que el

nmero que se ha introducido en el campo Mximo Filas.

Ms Lneas Si se activa, la transaccin tiene ms excepciones de lnea que el nmero

que se ha introducido en el campo Mximo Filas.

Sustituir Presupuesto
Active esta casilla para actualizar el presupuesto, aunque la transaccin lo
sobrepase. Esta opcin slo est disponible si la transaccin presupuestaria
no supera el control de presupuestos y el usuario tiene autorizacin como
administrador. No lo estar si el tipo de transaccin origen no permite
sustituciones y el estado de la cabecera del presupuesto es Sin Ctrl. El
estado de la cabecera del presupuesto aparece como Sin Ctrl si se ha
modificado la transaccin origen despus de que el Proceso de Presupuestos
haya enviado las excepciones y si no se ha ejecutado el proceso de nuevo.
Despus de sustituir un presupuesto con excepciones, ajuste el importe
disponible del presupuesto o el importe de la transaccin origen para que la
transaccin pase satisfactoriamente el control de presupuestos.

Sustituir Transaccin
Permite que toda la transaccin actualice el presupuesto de control aunque
existan excepciones de error. Esta opcin slo est disponible para los
administradores. No est disponible si la transaccin pasa el control de
presupuestos slo con excepciones de aviso. Se puede activar antes del
control de presupuestos o despus de ejecutar el Proceso de Presupuestos y
de que genere errores.

Unidad Negocio PC(unidad Unidad de negocio asignada al proyecto en PeopleSoft Gestin de

de negocio de PeopleSoft Proyectos.
Gestin de Proyectos)
Tpo Recurso Categora del recurso, como mano de obra, asociada a un coste
determinado. Se utiliza con categoras, subcategoras y grupos de recursos.

Tipo Trns(tipo de transaccin) Seleccione el tipo de transaccin para el que desea realizar el control de
presupuestos. Los valores son:
REQ_PREENC: pregravamen de solicitud.
REQ_PRECNP: pregravamen de solicitud sin prorrateo.
PO_POENC: gravamen de pedido prorrateado.
PO_POENCNP: gravamen de pedido sin prorrateo.
PO_PROCARD: transaccin de tarjetas de compra.
PO_RAENC: gravamen de devengo de cobros.
PO_RAEXP: gastos de devengo de cobros.

202 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Tipo Muestra el tipo de entrada contable relacionado.

Info Sustitucin Presupuesto Haga clic en el botn Info Sustitucin Presupuesto para determinar el
motivo por el que no se puede sustituir una sola entrada de presupuesto.

Control Ppto Haga clic en este botn para ejecutar de nuevo, mediante llamada remota, el
Proceso de Presupuestos, una vez que sustituya la transaccin o el
presupuesto. Tambin se debe volver a ejecutar este proceso si se modifica
la transaccin de solicitud, pedido o tarjeta de compra.

Info Sustitucin Transaccin Haga clic en el botn Info Sustitucin Transaccin para determinar el
(informacin disponible de motivo por el que no se puede sustituir la transaccin.
sustitucin de transaccin)
Sustitucin Presupuesto Seleccione la ficha Sustitucin Presupuesto para acceder a una pgina que
le permita acceder a las pginas de excepciones de presupuesto o de
consulta de presupuesto. Se debe contar con la autorizacin pertinente para
consultar el presupuesto y acceder a estas pginas.

Ver Detalles Excepcin
Haga clic en el botn Ver Detalles Excepcin en el nivel de cabecera de
excepcin para acceder a la pgina de detalles de excepcin de las
cabeceras de transacciones, en la que puede consultar los presupuestos con
excepciones de error o de aviso, las claves contables de presupuesto y
cualquier sustitucin.

ID Ctrl Ejec Cree un ID de control de ejecucin nico para cada tipo de transaccin al
que desea aplicar el control de presupuestos independientemente de otras
transacciones origen. Si utiliza el mismo ID de control de ejecucin para
pedidos y solicitudes, el procesador de presupuestos procesar los pedidos y
solicitudes que existan en el momento en que se utilice ese ID para iniciar
el proceso de control de presupuestos. Esto ocurre, por ejemplo, si crea el
ID de control de ejecucin BPO1 para pedidos y solicitudes. Sin embargo,
si crea un ID de control de ejecucin diferente para pedidos y solicitudes,
las distintas transacciones origen se procesan por separado. Por ejemplo, si
crea BPPO1 para los pedidos y BPRQ1 para las solicitudes, podr aplicar el
control de presupuesto a las dos transacciones origen por separado.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

Utilizacin de liquidacin parcial y final

Si utiliza el control de compromisos, puede especificar la liquidacin parcial o final de una solicitud cuando
sta se asigna a un pedido. Cuando se crea o se modifica un pedido, se puede designar que el pedido sea final
si se pide al sistema que liquide la solicitud anterior. Puede convertir el pedido en el documento final que va a
resultar afectado por la solicitud anterior, por menos dinero del que haba autorizado en un principio.
Tambin puede invertir la finalizacin del documento.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 203
Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

En PeopleSoft Compras, se pueden realizar liquidaciones parciales o finales en las que la transaccin
posterior haga referencia a su predecesora y la liquide, como por ejemplo:

Solicitud a pedido de compra.

Pedido a comprobante de pago.

Si se designa la transaccin como final, el sistema liquida automticamente las lneas del documento por
completo al finalizar la transaccin siguiente. A continuacin, el sistema crea las entradas contables
apropiadas para liberar los pregravmenes y gravmenes pendientes, realizando la entrada de reversin en
funcin del tipo de documento y del evento de entrada de la transaccin a la que se hace referencia.

Si utiliza la liquidacin parcial y final, puede realizar las siguientes acciones:

Liquidacin de las lneas de solicitud o pedido y liberacin del pregravamen y gravamen pendientes de la
contabilidad presupuestaria.

Creacin de las transacciones contables adecuadas en el presupuesto para liberar los pregravmenes y
gravmenes pendientes, segn proceda.

Realizacin de los correspondientes clculos de importes contables y disponibles (abiertos) para la

modificacin y cancelacin de transacciones anteriores o posteriores.

Proceso de las liquidaciones finales en el nivel de lnea de envo de las transacciones, es decir, pedidos
que tienen algunas lneas abiertas y otras cerradas.

Esto viene determinado por las lneas del comprobante correspondientes que hacen referencia a las lneas
(las liquidan).

En ocasiones, varias transacciones se refieren a la misma transaccin predecesora. Si dos comprobantes de

pago de dos facturas de 500,00 dlares cada una estn asociados al mismo pedido de 1.000,00 dlares, slo se
considera final el segundo comprobante de pago. El primer comprobante de pago de 500,00 dlares se
considera parcial porque queda pendiente un gravamen adicional de 500,00 dlares. Si los primeros 500,00
dlares representan en realidad la ultima accin prevista con relacin al pedido, se puede designar el
comprobante como final por menos y liberar el gravamen completo de 1.000,00 dlares.

Ejemplo de liquidacin parcial y final

Por ejemplo, supongamos que creamos una solicitud por 200 USD y ejecutamos el control de presupuestos.
El sistema muestra un aumento de 200,00 dlares con respecto al importe del pregravamen existente de 40,00
dlares.

Contabilidad Importe

Presupuesto 5.000.000,00 USD

Gasto 0,00 USD

Gravamen 1000,00 USD

Pregravamen 240,00 USD

204 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

A continuacin, se crea un pedido que hace referencia a esta solicitud por 165,00 euros. Cuando se ejecuta el
control de presupuestos, el pregravamen disminuye y el gravamen aumenta en 165,00 dlares.

Contabilidad Importe

Presupuesto 5.000.000,00 USD

Gasto 0,00 USD

Gravamen 1165,00 USD

Pregravamen 75,00 USD

Crea otro pedido que hace referencia a esta solicitud por 25,00 dlares, finaliza el pedido y ejecuta el control
de presupuestos. El total de todos los pedidos es de 190,00 dlares, pero se ha liquidado el pregravamen con
el importe total de la solicitud de 200,00 dlares. El pregravamen disminuye y el gravamen aumenta en 25,00
dlares.

Contabilidad Importe

Presupuesto 5.000.000,00 USD

Gasto 0,00 USD

Gravamen 1250,00 USD

Pregravamen 40,00 USD

Si desea liquidar una solicitud por un importe inferior al original, siga estos pasos:

1. Reduzca la cantidad o el precio total del pedido al importe adecuado.

2. Haga clic en el botn Finalizar Doc.

3. Guarde el pedido.

4. Despus de aprobar el pedido revisado, ejecute el control de presupuestos para confirmar la correccin.

Reversin de liquidacin parcial o final

Puede revertir tambin la finalizacin de un pedido o comprobante. El sistema restablece el importe
presupuestario original en los documentos anteriores que haba liquidado previamente. Si no se declara un
documento como final (por menos), no se produce ninguna liquidacin adicional. El sistema reproduce el
estado parcial o final de un documento en todas las lneas de distribucin del documento asociadas a la lnea
de envo del documento en cuestin, ajustando todas las contabilidades como corresponde.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Por ejemplo, se puede procesar una solicitud por 1.000,00 dlares y crear a continuacin un pedido por slo
700,00 dlares, sin esperar a que se gasten los 300,00 dlares restantes que autoriza la solicitud. Puede
declarar el pedido como final (por menos), liquidando el pregravamen de 300,00 dlares de la solicitud y
liberando dicho importe para otros fines.

Si ms tarde descubre que necesita gastar otros 250,00 dlares de la solicitud original, debe hacer clic en los
botones Anul Finaliz Lnea o Anular Finaliz Todo Documento y guardar el pedido. A continuacin, elija
volver a comprobar el presupuesto del pedido revisado. Puede declarar el pedido como parcial, liquidando as
la solicitud y liberando los ltimos 50,00 dlares para otros fines.

Cuando se finaliza el documento de pedido de la solicitud afectada y despus se vuelve a realizar una
comprobacin de presupuesto en el pedido, se selecciona el campo Final y el valor Estado Lnea Presupuesto
de la ficha de estados se establece en Vlido en Distribucin de Pedidos. As mismo, la casilla Cierre Control
Compromisos est activada en la ficha Detalles de la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Distribucin.

Cuando se anula la finalizacin del documento de pedido de la solicitud afectada y despus se vuelve a
realizar una comprobacin de presupuesto en el pedido, se anula la seleccin del campo Final y el valor
Estado Lnea Presupuesto de la ficha de estados se establece en Vlido en Distribucin de Pedidos. En este
caso, la casilla Cierre Control Compromisos est desactivada en la ficha Detalles de la pgina Mantenimiento
de Solicitudes - Distribucin.

Pasos para anular una reduccin:

1. Desactive la casilla final de las lneas afectadas o haga clic en el botn Anular Finaliz Todo Documento.

2. Guarde el pedido.

3. Ejecute el control de presupuestos para confirmar el importe correcto.

Control de presupuestos despus de la liquidacin parcial o final

Debe realizar el control de presupuestos de cada pedido despus de declararlo final (por menos) o parcial.
Durante el control de presupuestos, el sistema trata los pedidos finalizados como gravmenes directos, sujetos
an a control de tolerancia de pregravmenes.

Nota: si se asocian dos o ms pedidos a una solicitud, no se puede finalizar ninguno de los pedidos hasta que
todos ellos hayan superado el control de presupuestos.

Nota: no se puede cambiar el estado de liquidacin de un pedido mientras el estado de control de

presupuestos sea Error o una vez que se haya cancelado la distribucin.

Nota: slo se puede indicar que un pedido es parcial cuando haya superado satisfactoriamente el control de
presupuestos.

Ejecucin de eventos de entrada despus de la liquidacin parcial o final

Si utiliza eventos de entrada, debe ejecutarlos despus del control de presupuestos. De esta forma, se
generarn entradas contables de proforma, ajustadas para su liquidacin final o parcial.

206 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Control de compromisos en PeopleSoft Compras,

pgina 191

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Control de presupuestos de solicitudes

En este apartado se explican los temas siguientes:

Control de presupuestos de solicitudes mediante el Proceso de Presupuestos.

Control de presupuestos de solicitudes mediante pginas en lnea.

Pginas utilizadas para el control de presupuestos de solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Control de Presupuestos REQ_KK_CHECK_REQ Compras, Solicitudes, Ejecucin del Proceso de

Control de Presupuestos,
Control de Presupuestos
Presupuestos para
solicitudes. El control de
compromisos debe estar
activado para PeopleSoft
Compras.

Mantenimiento de REQ_FORM Compras, Solicitudes, Creacin de solicitudes en

Solicitudes - Solicitud Introd/Actz de Solicitudes, lnea.
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud

Excepciones de Solicitud KK_XCP_HDR_PO2 Control de Compromisos, Consulta de excepciones de

Rev Excepciones Control
Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones de
Solicitud, Excepciones de
Solicitud.
control de presupuestos para
solicitudes. Los usuarios
con la autorizacin
pertinente pueden modificar
las excepciones de
presupuestos en esta pgina.

Profundizacin Lnea KK_DRL_PO2_SEC

Haga clic en el botn Consulta de detalles de
Solicitud Ver Detalles Excepcin de lnea de solicitudes con
la pgina Excepciones de excepciones de presupuesto.
Solicitud para las cabeceras
de transaccin de una lnea
de solicitud determinada.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Excepciones de Lnea KK_XCP_LN_PO2 Control de Compromisos, Consulta de lneas de

Rev Excepciones Control
Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones de
Solicitud, Excepciones de
Lnea
solicitud en una solicitud
con excepciones de control
de presupuestos. Los
usuarios con la autorizacin
pertinente pueden modificar
las excepciones de
presupuestos en esta pgina.

Control de presupuestos de solicitudes mediante el Proceso de

Presupuestos.
Acceda a la pgina Control de Presupuestos (Compras, Solicitudes, Control de Presupuestos, Control de
Presupuestos).

Si desea realizar el control de presupuestos de las solicitudes, seleccione REQ_PREENC en el campo de tipo
de transaccin.

Opciones Proceso

Solicitud(ID de solicitud) Los valores son:

Todos: seleccione esta opcin para realizar el control de presupuestos de
todas las solicitudes.
Rango: al seleccionar esta opcin aparecen los campos De y A. Incluye en
el proceso de control de presupuestos todas las solicitudes que se
encuentren en el rango especificado en los campos De y A.
Valor: al seleccionar esta opcin aparece el campo ID Solicitud. Incluye en
el proceso la solicitud a la que corresponda el ID especificado en el campo
ID Solicitud.

F Solic(fecha de la solicitud) Los valores son:

Todas: seleccione esta opcin para realizar el control de presupuestos de
todas las solicitudes.
Rango: muestra los campos De y A. Incluye en el proceso todas las
solicitudes cuya fecha de creacin se encuentra entre las especificadas en
los campos De y A.
Valor: muestra el campo Fecha Solicitud. Incluye en el proceso las
solicitudes cuya fecha de creacin coincide con la fecha especificada en el
campo F Solic.

208 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Control de presupuestos de solicitudes utilizando pginas en lnea

Cuando se crean solicitudes en lnea, se puede realizar el control de presupuestos de las mismas en tiempo
real con slo hacer clic en el botn Control Presupuestos de la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Solicitud. Este procedimiento invoca al Proceso de Presupuestos mediante llamada remota.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
463

Control de presupuestos de pedidos

En este apartado se explican los temas siguientes:

Control de presupuestos de pedidos mediante el Proceso de Presupuestos.

Control de presupuestos de pedidos mediante pginas en lnea.

Pginas utilizadas para el control de presupuestos de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Peticin Control PO_KK_CHECK_REQ Compras, Pedidos, Control Ejecucin del Proceso de

Presupuesto de Presupuestos, Peticin Presupuestos para pedidos.
Control Presupuesto El control de compromisos
debe estar activado en
PeopleSoft Compras.

Mantenimiento Pedido - PO_LINE Compras, Pedidos, Introduccin o modificacin

Pedido Introd/Actualizacin de informacin de pedidos
Pedidos, Mantenimiento de en lnea.
Pedidos - Pedido

Excepciones de Pedidos KK_XCP_HDR_PO1 Control de Compromisos, Consulta de excepciones de

Rev Excepciones Control control de presupuestos para
Ppto, Compras y Gestin de pedidos. Los usuarios con la
Costes, Excepciones de autorizacin pertinente
Pedidos, Excepciones de pueden modificar las
Pedidos. excepciones de
presupuestos en esta pgina.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Profundizacin Lnea KK_DRL_PO1_SEC

Haga clic en el botn Consulta de detalles de
Pedido Ver Detalles Excepcin de pedidos con excepciones de
la pgina Excepciones de presupuesto.
Pedidos para las cabeceras
de transaccin de un pedido
especfico.

Excepciones de Lnea KK_XCP_LN_PO1 Control de Compromisos, Consulta de lneas de un

Rev Excepciones Control
Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones de
Pedidos, Excepciones de
Lnea
pedido con excepciones de
control de presupuestos.
Los usuarios con la
autorizacin pertinente
pueden modificar las
excepciones de
presupuestos en esta pgina.

Excepciones de Pedido KK_XCP_HDR_PO1N Control de Compromisos, Consulta de excepciones de

n/Prorr (excepciones de Rev Excepciones Control
pedido no prorrateado) Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones de
Pedidos n/Prorr,
Excepciones de Pedido
n/Prorr.
control de presupuestos para
pedidos no prorrateados.
Los usuarios con la
autorizacin pertinente
pueden modificar las
excepciones de
presupuestos en esta pgina.

Profundizacin Lnea KK_DRL_PO1N_SEC

Haga clic en el botn Consulta de detalles de
Pedido Sin Prorratear Ver Detalles Excepcin de lnea de pedidos no
la pgina Excepciones de prorrateados con
Pedido n/Prorr para las excepciones de presupuesto.
cabeceras de transaccin de
una determinada lnea de
pedido no prorrateado.

Excepciones de Lnea KK_XCP_LN_PO1N Control de Compromisos, Consulta de lneas de un

Rev Excepciones Control
Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones de
Pedidos n/Prorr,
Excepciones de Lnea
pedido no prorrateado con
excepciones de control de
presupuestos. Los usuarios
con la autorizacin
pertinente pueden modificar
las excepciones de
presupuestos en esta pgina.

Control de presupuestos de pedidos mediante el Proceso de Presupuestos

Acceda a la pgina Peticin Control Presupuestos (Compras, Pedidos, Control de Presupuestos, Peticin
Control Presupuesto).

Si desea realizar el control de presupuestos de los pedidos prorrateados, seleccione PO_POENC en el campo
de tipo de transaccin.

Si desea realizar el control de presupuestos de los pedidos prorrateados, seleccione PO_POENCNP en el

campo de tipo de transaccin.

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Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Opciones Proceso

ID Ped (ID de pedido) Los valores son:

Todos: incluye en el control de presupuestos todos los pedidos.
Rango: al seleccionar esta opcin aparecen los campos De y A. Incluye en
el proceso de control de presupuestos todos los pedidos que se encuentren
en el rango especificado en los campos De y A.
Valor: al seleccionar esta opcin aparece el campo ID Pedido. Incluye en el
proceso el pedido al que corresponda el ID especificado en el campo ID
Ped.

F Pedido(fecha del pedido) Los valores son:

Todas: seleccione esta opcin para realizar el control de presupuestos de
todos los pedidos.
Rango: muestra los campos De y A. Incluye en el proceso todos los pedidos
cuya fecha de creacin se encuentra entre las especificadas en los campos
De y A.
Valor: muestra el campo Fecha Pedido. Incluye en el proceso los pedidos
cuya fecha de creacin coincide con la fecha especificada en el campo F
Pedido.

Control de presupuestos de pedidos mediante pginas en lnea

Cuando se crean pedidos en lnea, se puede realizar el control de presupuestos de los mismos en tiempo real
con slo hacer clic en el botn Control Presupuestos de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido. Este
procedimiento invoca al Proceso de Presupuestos mediante llamada remota.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Control de presupuestos de tarjetas de compra

Se puede realizar el control de presupuestos y las validaciones de edicin de claves contables para las
transacciones de tarjetas de compra durante el proceso de carga de extractos y los procesos en lnea. El
procesador de presupuestos invoca el control de presupuestos y la edicin de claves contables una vez
cargados los datos temporales en el proceso de carga de extractos y cuando los usuarios utilicen el
componente Extracto de Conciliacin.

Puede utilizar el proceso de control de presupuestos o de validacin de ediciones de claves contables en las
siguientes circunstancias:

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Proceso de carga de extractos

Si activa el control de compromisos para las tarjetas de compra, el sistema valida las filas de presupuesto.
Si las filas no pasan por el control de presupuestos, el estado del presupuesto ser N (no controlado). Si
una fila no supera el control de presupuestos, el estado ser E (error). Si las filas superan el control de
presupuestos, el estado del presupuesto ser V (vlido).

Si ha seleccionado las opciones de edicin de combinaciones en la pgina Opciones de Compras, el

sistema realiza la edicin de claves contables en funcin de la plantilla de edicin de claves contables. El
sistema muestra el estado V (vlido para filas aprobadas) o R (reciclar las filas no aprobadas).

Procesos en lnea

Si el control de compromisos para tarjetas de compra est activado, el sistema realiza las ediciones de
claves contables y las validaciones de control de presupuestos cuando los usuarios modifican la
informacin de distribucin y hacen clic en el botn Guardar de la pgina Extracto Conciliacin.

El sistema tambin valida las combinaciones de claves contables en la pgina Plantillas Distribucin. Una
vez que el usuario ha modificado y guardado la informacin de esta pgina, el sistema utiliza el
procesador de presupuestos para comprobar las claves contables vlidas.

Nota: si desea realizar el control de presupuestos de las tarjetas de compra, debe seleccionar antes la opcin
de tarjetas de compra en la pgina Opciones de Instalacin.

Los usuarios pueden acceder a la pgina de excepciones de control de presupuestos para corregir todas las
filas que no han superado el control de presupuestos. Todas esas filas deben corregirse para poder pasar
satisfactoriamente el control de presupuestos.

En este apartado se explican los temas siguientes:

Control de presupuestos de tarjetas de compra durante el proceso de carga de extractos.

Control de presupuestos de tarjetas de compra mediante la pgina Extracto Conciliacin - Transacciones

Tarjetas Compra.

Pginas utilizadas para el control de presupuestos de tarjetas de compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Extractos RUN_CC_LOADTRANS Compras, Tarjetas de Ejecucin del proceso

Compra, Proceso de
Extractos, Carga de
Extractos
Motor de Aplicacin Carga
de Extracto Tjta Compra
(PO_CCLOADLD) para
cargar lneas de extractos de
la tabla temporal en las
tablas de extractos y realizar
la conciliacin automtica
mediante los parmetros
definidos en la pgina
Opciones Extractos Carga.

212 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Extracto Conciliacin - CC_RECON_WB Compras, Tarjetas de
Transacciones Tarjetas Compra, Conciliacin,
Compra Extracto de Conciliacin,
Extracto Conciliacin -
Transacciones Tarjetas
Compra
Validacin de CC CC_KK_CHECK_REQ Compras, Tarjetas de
Presupuestos Compra, Proceso de
Extractos, Validacin de
CC Presupuestos
Excepciones de Compras KK_XCP_HDR_PO3 Control de Compromisos,
Rev Excepciones Control
Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones Tarjeta
de Compras, Excepciones
de Compras
Transacciones Origen - KK_SOURCE_TRAN1 Control de Compromisos,
Definicin Definicin Presupuesto
Control, Transacciones
Origen, Definicin
Definiciones de Presupuesto KK_BUDG1 Control de Compromisos,
- Opciones Presupuesto Definicin Presupuesto
Control Control, Definiciones de
Presupuesto, Opciones
Presupuesto Control
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Utilizacin
Revisin, gestin y
aprobacin de transacciones
de tarjetas de compra
cargadas mediante el
proceso Carga de Extracto
Tjta Compra. Se pueden
consultar todas las
transacciones de tarjetas de
compra a las que tiene
acceso en la pgina Datos
Tarjeta.
Ejecucin del Proceso de
Presupuestos para las
tarjetas de compra en modo
batch.
Revisin de transacciones
de tarjetas de compra que
no han pasado
satisfactoriamente el
proceso de control de
presupuestos.
Definicin de transacciones
origen para el control de
compromisos.
Nota: seleccione
Planificado como valor del
campo Tipo Importe Ctrl
Compromisos.
Definicin de controles de
presupuestos.
Nota: si selecciona la
casilla Cuadrar Oblig
Entradas en la pgina
Opciones Presupuesto
Control, introduzca un valor
de cuenta por defecto para
al menos un ID de Set de
contrapartidas de entrada de
presupuesto.
Debe introducir tambin
una cuenta de contrapartida
de transaccin origen para
cada tipo de transaccin
origen que afecta a esta
definicin de presupuesto.
213
Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Control de presupuestos de tarjetas de compra durante el proceso de carga

de extractos
Acceda a la pgina Carga de Extractos (Compras, Tarjetas de Compra, Proceso de Extractos, Carga de
Extractos).

Consulte tambin

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Carga de extractos de tarjetas de compra en las tablas de
aplicacin, pgina 290

Control de presupuestos de tarjetas de compra mediante la pgina Extracto

Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra
Acceda a Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra pgina (Compras, Tarjetas de Compra,
Conciliacin, Extracto de Conciliacin, Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra).

Si crea o modifica tarjetas de compra en la pgina Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra,
puede realizar el control de presupuestos de las mismas en tiempo real al guardar la pgina. Este
procedimiento invoca al Proceso de Presupuestos mediante llamada remota.

Ejecucin de procesos de cierre de periodo presupuestario

En este apartado se ofrece una descripcin general de los procesos de cierre de periodo presupuestario, as
como una explicacin sobre cmo ejecutar dichos procesos.

Proceso de cierre de periodo presupuestario

Dado que un periodo presupuestario puede abarcar un ao natural o un ejercicio fiscal, PeopleSoft utiliza el
trmino cierre de periodo de forma universal y lo aplica al cierre de un periodo presupuestario, de un
ejercicio fiscal o de un ao natural.

Los procesos de cierre de periodo presupuestario permiten prolongar los presupuestos a lo largo de periodos
presupuestarios o ejercicios fiscales. Puede tener presupuestos que permanezcan en vigor durante ms de un
periodo fiscal. Tambin puede tener presupuestos de proyectos que se prolonguen durante ms de un ao
natural. En consecuencia, tal vez desee que los presupuestos permanezcan en vigor a lo largo de estos
periodos de tiempo. La funcin de control de compromisos de PeopleSoft Compras ofrece dos opciones.

Se puede mantener un presupuesto activo despus del cierre de un periodo fiscal, de forma que las
transacciones de compras tomen ese presupuesto como referencia sin que resulten afectadas por los procesos
contables de fin de periodo. Esta opcin resulta muy til para presupuestos relacionados con proyectos que
tienen limitaciones de mbito.

214 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Tambin se puede cerrar un presupuesto al cierre de un periodo presupuestario y restablecerlo en el siguiente

periodo, manteniendo todas las transacciones pendientes activas en el siguiente periodo presupuestario. Esta
opcin es til para las cuentas y presupuestos en curso que se desea renovar con nuevos fondos con
regularidad. Puede concluir un periodo y comenzar el siguiente con importes nuevos en presupuestos
seleccionados. De este modo no pierde las transacciones pendientes del periodo presupuestario anterior, as
que no tendr que volver a introducirlas en el nuevo periodo presupuestario. PeopleSoft Compras permite
prolongar automticamente estas transacciones hasta el nuevo periodo presupuestario mediante los procesos
de gestin de cierre de periodo presupuestario.

Los procesos de cierre de periodo presupuestario son diferentes de los procesos de cierre de periodo fiscal.
Las entradas de cierre de fin de periodo fiscal no afectan a las contabilidades de control de compromisos. Por
lo tanto, las entradas de cierre de fin de periodo fiscal no invocan al Proceso de Presupuestos para el control
de presupuestos.

Los primeros procesos de gestin de cierre de periodo son los procesos de cierre de solicitudes y pedidos
que eliminan las solicitudes y pedidos pendientes del presupuesto.

El otro aspecto de estos procesos conlleva la utilizacin de los procesos Motor de Aplicacin Renovacin
de Pedidos (PO_POROLL1) y Renovacin de Pedidos 2 (PO_POROLL2).

Estos procesos permiten realizar el control de presupuestos de lneas de distribucin respecto a

presupuestos con periodos que estn a punto de vencer y despus volver a financiar en nuevos periodos.

Consulte tambin

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Carga de extractos de tarjetas de compra en las tablas de
aplicacin, pgina 290

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," pgina 1047

Captulo 24, "Cierre de Solicitudes," pgina 601

Pginas utilizadas para ejecutar procesos de cierre de periodo

presupuestario

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cierre de Solicitudes RUN_REQRECON Compras, Solicitudes, Ejecucin del proceso

Conciliacin de Solicitudes, Cierre Solicitudes y
Cierre de Solicitudes generacin del Informe
Cierre Solicitudes
(PORQ009) de SQR.

Cierre de Pedidos RUN_PORECON Compras, Pedidos, Ejecucin del proceso

Conciliacin de Pedidos, Cierre Pedidos y generacin
Cierre de Pedidos, Cierre de del Informe Cierre Pedidos
Pedidos (POPO008) de SQR.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Renovacin de Pedidos PO_ROLLOVER Compras, Pedidos, Cierre Seleccin de pedidos para

de Ao Presupuestario,
Taller Renovacin de
Pedidos, Renovacin de
Pedidos
su renovacin y
modificacin del estado de
los pedidos a pendiente
antes de ejecutar el proceso
Renovacin de Pedidos.
Comprobacin del estado de
renovacin de los pedidos.

Seleccin Pedido PO_ROLLOVER_SEARCH Haga clic en el vnculo Utilizacin de filtros para

Criterios Seleccin de la seleccionar pedidos para su
pgina Renovacin de renovacin.
Pedidos.

Detalles Pedido PO_ROLLOVER_LN Consulta de detalles

Haga clic en el botn
adicionales de los pedidos
Lneas Secundarias de la
enumerados en la pgina de
pgina Taller Renovacin
seleccin de pedidos.
de Pedidos.

Peticin Renovacin RUN_POROLL1 Compras, Pedidos, Cierre Ejecucin del proceso

Pedidos 1 de Ao Presupuestario, Renovacin de Pedidos 1.
Peticin Renovacin
Pedidos 1, Peticin
Renovacin Pedidos 1

Peticin Control PO_KK_CHECK_REQ Compras, Pedidos, Control Ejecucin del Proceso de

Presupuesto de Presupuestos, Peticin Presupuestos.
Control Presupuesto

Peticin Renovacin RUN_POROLL2 Compras, Pedidos, Cierre Ejecucin del proceso

Pedidos 2 de Ao Presupuestario, Renovacin de Pedidos 2.
Peticin Renovacin
Pedidos 2, Peticin
Renovacin Pedidos 2

Renovacin de pedidos al cierre del periodo presupuestario

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de renovacin de pedidos, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Creacin de un conjunto de datos para su recuperacin mediante el taller de renovacin de pedidos

Seleccin y requisitos de pedidos para su renovacin

Revisin de detalles de los pedidos

Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos 1.

Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos 2.

Ejecucin del proceso Renov Ped c/Gravamen Abierto

216 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Ejecucin del proceso Listado Ped No Cualificados.

Proceso de renovacin de pedidos

Si utiliza el control de compromisos, puede utilizar la renovacin de pedidos para realizar el control de
presupuestos de las lneas de distribucin con periodos de presupuesto a punto de vencer y, a continuacin,
renovar los fondos en nuevos periodos presupuestarios. PeopleSoft Compras permite seleccionar pedidos
especficos para su renovacin.

Los pedidos que se han cancelado, los que se han comprobado totalmente, los que estn retenidos o en curso
o los que no han pasado el control de presupuestos satisfactoriamente no se pueden renovar. Adems, las
lneas de distribucin que estn canceladas, cerradas o liquidadas completamente (es decir, la opcin Cierre
Control Compromisos (KK_CLOSE_FLAG) est activada) no se pueden renovar.

El sistema exige a los pedidos que cumplan requisitos estrictos, as como a su interdependencia con cuentas a
pagar, recepcin y control de compromisos, para que los pedidos sean aptos para renovacin. Como ayuda
para consultar los detalles de por qu un pedido no es apto para renovacin y proporcionar una forma de
gestionar las excepciones en un conjunto de datos grande, el sistema ofrece dos opciones para trabajar con las
excepciones de renovacin.

Primero, la pgina Vista de Renovacin de Pedidos, que sirve para definir campos especficos con los que
crear conjuntos de datos que pueden utilizarse para ver la informacin de renovacin del pedido. Para definir
el conjunto de datos se utiliza un valor de bsqueda ID. Como ejemplo de creacin de un conjunto de datos,
podra ser deseable incluir nicamente aquellos pedidos en los que la Clave Contable de Proyecto est dentro
de un rango, o bien excluir los pedidos que tengan valores en dicha Clave Contable de Proyecto.

Cuando se ejecuta el proceso PO_POROLLVW, el sistema crea el ID de bsqueda que se haya definido. Se
puede utilizar entonces el Taller Renovacin de Pedidos para recuperar el ID de bsqueda con los detalles de
renovacin correspondientes. Tambin es posible utilizar el taller para identificar los pedidos que no se desea
renovar. El sistema filtra dichos pedidos para futuras iteraciones del proceso POROLLVW.

La siguiente excepcin de renovacin permite ver los pedidos que no son aptos para renovacin. Para ver los
pedidos, ejecute el proceso POROLLEXP a fin de crear el informe de excepciones de renovacin de pedidos.
El informe puede ejecutarse desde el Taller Renovacin de Pedidos, la pgina Vista de Renovacin de
Pedidos o la pgina Renovacin de Pedidos, o bien se puede utilizar la opcin Listado Ped No Cualificados.
En el informe se muestran los pedidos no cualificados y documentos asociados. Para rellenar las tablas a fin
de generar el informe de excepciones de renovacin de pedidos, ejecute el proceso de visualizacin de
renovacin de pedidos; as podr seleccionar los pedidos no cualificados.

Nota: si un pedido tiene gastos excesivos y se ha borrado un comprobante asociado, el proceso de renovacin
establece el estado de distribucin del pedido en Finalizado.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," pgina 699

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Utilizacin de Control de Compromisos
Pginas utilizadas para renovar pedidos
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Vista de Renovacin de RUN_POROLLVW Compras, Pedidos, Cierre
Pedidos de Ao Presupuestario,
Peticin Vista Renovacin
Ped, Vista de Renovacin
de Pedidos
Renovacin de Pedidos PO_ROLLOVER Compras, Pedidos, Cierre
de Ao Presupuestario,
Taller Renovacin de
Pedidos, Renovacin de
Pedidos
Detalles Pedido PO_ROLLOVER_LN
Haga clic en el botn
Lneas Secundarias de
cualquier fila de la pgina
Renovacin de Pedidos.
Comprb Ped no PO_ROLL_REQ_FIN Haga clic en el vnculo
Presupuestados Control Ppto Ped para
Finaliz de la pgina Detalles
Pedido.
Peticin Renovacin RUN_POROLL1 Compras, Pedidos, Cierre
Pedidos 1 de Ao Presupuestario,
Peticin Renovacin
Pedidos 1, Peticin
Renovacin Pedidos 1
Peticin Control PO_KK_CHECK_REQ Compras, Pedidos, Control
Presupuesto de Presupuestos, Peticin
Control Presupuesto
Peticin Renovacin RUN_POROLL2 Compras, Pedidos, Cierre
Pedidos 2 de Ao Presupuestario,
Peticin Renovacin
Pedidos 2, Peticin
Renovacin Pedidos 2
Renov Ped c/Gravamen RUN_POROLLO Compras, Pedidos, Cierre
Abierto de Ao Presupuestario,
Renov Ped c/Gravamen
Abierto
218 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8
Utilizacin
Creacin de un conjunto de
datos para su recuperacin
mediante el taller de
renovacin de pedidos
iniciando el proceso Motor
de Aplicacin Renovacin
de Pedidos
(PO_POROLLVW).
Seleccin de pedidos para
su renovacin y
modificacin del estado de
los pedidos a pendiente
antes de ejecutar el proceso
Renovacin de Pedidos.
Comprobacin del estado de
renovacin de los pedidos.
Consulta de detalles
adicionales de los pedidos
incluidos en la pgina
Renovacin de Pedidos.
Consulta de detalles de
pedidos que todava no han
alcanzado el estado de
control de presupuestos
Vlido, permitiendo as que
se complete la solicitud.
Ejecucin del proceso
Renovacin de Pedidos 1.
Ejecucin del Proceso de
Presupuestos.
Ejecucin del proceso
Renovacin de Pedidos 2.
Ejecucin del proceso
Renov Ped c/Gravamen
Abierto.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Listado Ped No RUN_ROLL_EXCEPTION Compras, Pedidos, Cierre Ejecucin del proceso

Cualificados de Ao Presupuestario, Listado Ped No
Listado Ped No Cualificados.
Cualificados

Creacin de un conjunto de datos para su recuperacin mediante el taller de

renovacin de pedidos
Acceda a la pgina Vista de Renovacin Ped (Compras, Pedidos, Cierre de Ao Presupuestario, Peticin
Vista Renovacin Ped, Vista de Renovacin de Pedidos).

Pgina Peticin Vista Renovacin Ped (1 de 2)

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 219
Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Pgina Peticin Vista Renovacin Ped (1 de 2)

Nota: es recomendable que los conjuntos de datos que cree no tengan ms de 1.000 filas. Si contienen ms
filas, el tiempo de proceso del taller de renovacin de pedidos se puede ampliar considerablemente.

La pgina Vista de Renovacin de Pedidos permite limitar la informacin que se incluye en un conjunto de
datos. Esta pgina se utiliza para definir los criterios de seleccin del proceso PO_POROLLVW. Adems de
limitar informacin bsica, como una unidad de negocio, un comprador o un pedido, se pueden limitar el
conjunto de datos a los valores de clave contable. Por ejemplo, se puede limitar el conjunto de datos a una
clave contable especfica o a un rango de claves contables.

Adems, puede limitarse la informacin de los conjuntos de datos utilizando operandos lgicos con las claves
contables. Entre estos operandos se incluyen, por ejemplo, Empieza con,Igual que, y Menor que. As, si
desea incluir claves contables para una filial de financiacin, utilizara el operando En. El sistema muestra un
campo Unidad Negocio Contabilidad General que se utiliza para seleccionar una filial de financiacin a fin de
incluirla en el conjunto de datos.

ID Bsqueda Introduzca un ID de bsqueda para este conjunto de datos. El ID de

bsqueda se utiliza para recuperar el conjunto de datos en la pgina
Renovacin de Pedidos.

Nota: si el ID de bsqueda se vuelve a utilizar para otros criterios de

bsqueda, los datos previamente seleccionados se sobrescriben. PeopleSoft
recomienda utilizar un ID de bsqueda nico para cada conjunto de
criterios de bsqueda diferente.

220 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Estado Renovacin

Las siguientes reglas se aplican a la seleccin de pedidos:

Si se selecciona Renov y Ninguno y un pedido tiene ambos estados, se activa la lnea y se puede seleccionar.
Todas las distribuciones que tienen estos estados aparecen con el correspondiente error de renovacin en la
ficha Ms Detalles de la pgina Detalles Pedido. Las distribuciones renovadas no se incluyen en los procesos
de renovacin:

Si se selecciona Ninguno y un pedido tiene distribuciones que se han renovado previamente, slo
aparecen las distribuciones que no se han renovado. Las lneas se pueden seleccionar en la pgina
Renovacin de Pedidos.

Si se selecciona Renov, aparecern en la pgina Renovacin de Pedidos todas las distribuciones

renovadas, pero no se pueden seleccionar en dicha pgina.

Una vez seleccionado un pedido en estado Pendiente o En Curso, no volver a aparecer a menos que se
seleccionen esos estados concretos. No se pueden seleccionar lneas en estado En Curso en la pgina
Renovacin de Pedidos.

Importante: una vez que se selecciona y se ubica una lnea temporalmente para su renovacin, se elimina de
su ubicacin temporal si vuelve a aparecer en la pgina Renovacin de Pedidos, se puede seleccionar y no se
vuelve a seleccionar para su ubicacin temporal. Por lo tanto, las sucesivas aplicaciones de los filtros de esta
pgina deberan ser ms restrictivas.

Ninguno Active esta casilla si desea buscar pedidos que no tengan ningn otro estado
de renovacin, porque todava no hayan sido seleccionados o porque se
hayan seleccionado y, a continuacin, eliminado del proceso de seleccin.

Pendiente Active esta casilla si desea buscar pedidos que hayan sido seleccionados
para renovacin.

En Curso Seleccione esta casilla si desea buscar pedidos para los que haya ejecutado
el proceso Renovacin de Pedidos. Los pedidos que tienen este estado de
cabecera estn protegidos de todas las acciones, excepto de control de
presupuestos y de renovacin. Los pedidos con este estado no se pueden
copiar en comprobantes.

Renov Seleccione esta casilla si desea buscar pedidos que hayan sido renovados.

Descalificada Seleccione esta casilla para buscar pedidos en los que se han encontrado
errores durante el proceso Renovacin de Pedidos 1 y que, por tanto, no son
aptos para continuar en el proceso de renovacin. Si desea incluir pedidos
descalificados, el programa no los borrar de los resultados del proceso.
Activar esta casilla es til para los clientes que desean ver los documentos
que puedan requerir trabajo adicional antes de la renovacin a cierre de ao.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Retener Traslado Active esta casilla para retener la renovacin de los pedidos seleccionados
cuando sepa que hay trabajo adicional por hacer en el pedido. Para que los
pedidos sean aptos para la opcin Retener Traslado, su estado de
renovacin debe ser Ninguno o Pendiente. Si los pedidos tienen el estado
Retener, no son aptos para el proceso de renovacin de pedidos 1
(PO_POROLL1) o renovacin de pedidos 2 (PO_POROLL2).

informe Excepciones

Utilice este cuadro para indicar que desea ejecutar el informe de excepciones de pedidos y definir el mtodo
de ordenacin del informe.

Ejec Informe Excepciones
Active esta casilla para ejecutar tambin el informe de excepciones de
pedidos al ejecutar el proceso de visualizacin de renovacin de pedidos.
Los tipos de excepcin estn compuestos por el error de renovacin y la
informacin asociada al error. Para cada tipo de error de renovacin, el
informe muestra el ttulo del error e informacin sobre el mismo. Ejemplos
de tipos de excepcin son "Estado presupuesto no vlido en pedido" y
"Estado presupuesto no vlido en pedido y comprobante".

Tipo Excepcin Active esta casilla para ordenar el informe de excepciones de renovacin de
pedidos por tipo de excepcin. El sistema ordena el informe primero por ID
de bsqueda y unidad de negocio, despus por tipo de excepcin, y por
ltimo, por claves de pedido.

Pedido Active esta casilla para ordenar el informe de excepciones de renovacin de

pedidos por ID de pedido. El sistema ordena primero el informe por ID de
bsqueda y unidad de negocio, despus por ID de pedido, y, por ltimo, por
tipo de excepcin.

Otros datos

Ejec Haga clic en este botn para iniciar el proceso PO_POROLLVW que crea
el conjunto de datos que puede seleccionar en la pgina Renovacin de
Pedidos.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Seleccin y requisitos de pedidos para su renovacin,

pgina 223

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos, pgina
226

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos 2,

pgina 227

222 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Seleccin y requisitos de pedidos para su renovacin

Acceda a la pgina Taller Renovacin de Pedidos pgina (Compras, Pedidos, Cierre de Ao Presupuestario,
Taller Renovacin de Pedidos, Renovacin de Pedidos).

En esta pgina podr seleccionar para el proceso de renovacin los pedidos que se han recibido total o
parcialmente pero que an no se han comprobado. Para mantener la relacin entre el pedido y la recepcin, el
proceso Renovacin de Pedidos 2 actualiza el nmero de distribucin del pedido en la distribucin de la nota
de recepcin de forma que coincida con el nmero de distribucin del pedido.

Sin embargo, si hay una nota de recepcin para el pedido que tiene un comprobante parcial, la relacin entre
los documentos asociados no se mantiene en la pgina Renovacin de Pedidos. Por tanto, el pedido no se
podr seleccionar para el proceso de renovacin. El campo Est Renovacin se define como Cprb Parc
(comprobante parcial) y el campo Error Renov de la pgina Detalles de Pedido se define como Cmprb
Parcial Una Recepcin (comprobante parcial de una recepcin). Una recepcin se considera parcialmente
comprobada si la suma (cantidad o importe) de todos los comprobantes asociados es menor que el importe o
cantidad de la recepcin.

Los pedidos seleccionados en la pgina Vista de Renovacin de Pedidos aparecen si son aptos para
renovacin. Los pedidos que se han cancelado, los que se han comprobado totalmente, los que estn retenidos
o en curso o aqullos que no han pasado el control de presupuestos satisfactoriamente no se pueden renovar y
no aparecen en esta pgina.

Las lneas de distribucin no aparecen si estn canceladas, cerradas o totalmente liquidadas (es decir, si la
opcin Cierre Control Compromisos est activada), porque no son aptas para su renovacin.

Importante: una vez que haya seleccionado una lnea para renovacin y cambiado el estado a Pendiente,
utilice la pgina Renovacin de Pedidos para volver a seleccionarlo si aparece de nuevo en esta pgina y se
puede seleccionar. De lo contrario, el sistema elimina la lnea de ubicacin temporal.

Unidad Negocio e ID Seleccione los criterios de bsqueda y haga clic en el botn Buscar. Si slo
Bsqueda selecciona una unidad de negocio, aparecen varios IDs de bsqueda. Si
varios IDs de bsqueda contienen el mismo nmero de pedido, ese pedido
aparecer varias veces en la pgina. Si selecciona una unidad de negocio y
un ID de bsqueda, slo se muestran en la pgina los datos del ID de
bsqueda especfico.

Ejec Informe Excepciones
Haga clic para acceder a la pgina de ejecucin de informe de excepciones
de renovacin en la que se pueden definir valores para el informe de
excepcin de renovacin de pedidos. Este informe proporciona una lista de
pedidos que no son aptos para la renovacin. El sistema utiliza una
combinacin de ID de usuario y unidad de negocio para determinar el ID de
control de ejecucin del informe, y se pueden definir la unidad de negocio y
el ID de bsqueda del informe.

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Utilizacin de Control de Compromisos
Finalizar Solicitud
Estado Renovacin
Gravmenes Pendientes
Grav Abiertos(gravmenes
abiertos del ao anterior)
224
Captulo 8
Al ejecutar el proceso Renovacin de Pedidos 1, puede optar por finalizar
solicitudes asociadas a los pedidos seleccionados para el proceso.
Para facilitar la preparacin para la finalizacin de solicitudes, este campo
ofrece el estado de aptitud para finalizacin de la solicitud asociada al
pedido seleccionado para el proceso Renovacin de Pedidos. Los valores
son:
No Apta: la solicitud no es apta para finalizacin.
Sin Solicitud: no hay ninguna solicitud asociada al pedido seleccionado.
Apta: la solicitud asociada es apta para su finalizacin. Una solicitud es
apta para finalizacin cuando todos los pedidos con los mismos campos
clave de solicitud tienen el estado de control de presupuestos Vlido.
No Aplicable: la distribucin lleva asociada una solicitud; no obstante, ya se
ha renovado.
Nota: la finalizacin de solicitudes, junto con el proceso Renovacin de
Pedidos 1, no est disponible si se ha seleccionado la opcin Mantener
Grav Abrt Ao Ant para el pedido.
Muestra el estado de renovacin de un pedido. El estado de renovacin es el
estado actual de un pedido. Cuando se renuevan pedidos, el sistema
controla el presupuesto de las lneas de distribucin con respecto a
presupuestos cuyos periodos estn a punto de vencer y despus renueva la
financiacin con nuevos periodos.
Muestra el saldo del gravamen si est instalado el control de compromisos.
Cuando se crea un pedido, el control de compromisos liquida el saldo del
pregravamen de la solicitud y crea un gravamen para el pedido. Puede ver
los detalles del presupuesto para el pedido. Haga clic en el vnculo Saldo
Gravamen para acceder a la consulta de entradas contables de pedidos,
donde puede seleccionar una unidad de negocio de contabilidad general y
un grupo contable de control de compromisos para utilizarlos como una
consulta al presupuesto.
Muestra si el gravamen que queda del ao anterior est abierto o cerrado. Si
en el campo aparece S, el gravamen est cerrado. Si aparece N en el campo,
los gravmenes que quedan del ao anterior para el pedido estn abiertos.
Puede actualizar el valor seleccionando el pedido y haciendo clic en los
botones Grav Abiertos o Grav A Ant Cerr.
Haga clic en el botn Lneas Secundarias de cualquier fila para acceder a la
pgina Detalles Pedido. Esta pgina permite consultar detalles adicionales
del pedido.
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Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Grav Abiertos(gravmenes Haga clic en este botn para mantener abiertos los gravmenes restantes del
abiertos del ao anterior) ao anterior para los pedidos seleccionados. Si hace clic en el botn, el
sistema muestra una S en el campo Grav Abiertos en el cuadro Det Cierre
Ao Presupuestario.

Aviso: si selecciona esta opcin, no se liquidan los gravmenes de pedidos

restantes del ao anterior y no se pueden liquidar ms adelante.

Si activa esta casilla, puede realizar la renovacin de pedidos en un solo

paso mediante el proceso Renov Ped c/Gravamen Abierto. El proceso de
renovacin de pedidos se puede realizar en un solo paso, porque el control
de presupuestos no es obligatorio para los gravmenes del ao anterior
previamente a la creacin de las distribuciones para el nuevo periodo
presupuestario.

Grav A Ant Cerr(gravmenes Haga clic en este botn para cerrar los gravmenes restantes del ao
cerrados del ao anterior) anterior para los pedidos seleccionados. Si hace clic en el botn, el sistema
muestra una N en el campo Grav Abiertos en el cuadro Det Cierre Ao
Presupuestario. Si ha utilizado el botn Grav Abiertos para comprobar
lneas seleccionadas, puede deshacer la seleccin por medio de este botn.

Retener Renovacin Haga clic en este botn para retener la renovacin de los pedidos
seleccionados. El estado de los pedidos cuya renovacin es susceptible de
ser retenida debe ser Ninguno o Pendiente. Cuando se hace clic en este
botn, el sistema pone los pedidos seleccionados en estado retenido. Para
que el sistema guarda las actualizaciones, es preciso hacer clic en Guardar.
Cuando los pedidos estn en estado retenido, no son aptos para el proceso
de renovacin de pedidos.

Anular Retencin Haga clic en este botn para anular el estado retenido de los pedidos
seleccionados. Cuando se hace clic en este botn, el sistema asigna a los
pedidos seleccionados el estado Ninguno y stos pasan a ser aptos para
futuros procesos de renovacin. Slo los pedidos con el estado Retenido se
actualizan cuando se hace clic en Guardar. Si el estado es Ninguno y un
pedido tiene distribuciones que ya se han renovado previamente, slo las
distribuciones que no se han renovado aparecern en los detalles del pedido.
Las lneas se pueden seleccionar en la pgina Renovacin de Pedidos.

Guardar Seleccione los pedidos para el proceso de renovacin y, a continuacin,

haga clic en el botn Guardar. Despus de hacer clic en el botn Guardar, el
sistema cambia el estado de renovacin de esos pedidos a Pendiente.

Importante: si un pedido est incluido en varios conjuntos de datos y tiene

un estado de renovacin Pendiente asignado desde un ID de bsqueda
especfico, el estado no se mostrar como Pendiente cuando recupere los
dems conjuntos de datos. Tendr que volver a crear los conjuntos de datos
ejecutando de nuevo el proceso PO_POROLLVW para que se muestren
todos los cambios de los estados.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 225
Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Revisin de detalles de pedidos

Acceda a la pgina Detalles Pedido.

Ficha Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

Control Ppto Ped para
Finaliz (pedidos que se van a
someter a control
presupuestario para finalizar)
Seleccione este vnculo para acceder a la pgina Comprb Ped no
Presupuestados, en la que puede ver detalles de pedidos que todava no han
alcanzado el estado de control de presupuestos Vlido.
Si se cambia el estado de control de presupuestos de estos pedidos a Vlido,
el proceso Renovacin de Pedidos finalizar la solicitud asociada.

Error Renov Cdigo de error de renovacin. Los valores son:

IPO: estado de presupuesto no vlido (pedido).
IVC: estado de presupuesto no vlido (comprobante).
N: ningn error.
PV: estado de presupuesto no vlido (pedido y comprobante).
PVR: estado de presupuesto no vlido. Artculos de pedido y comprobante
recibidos.
R: renovado.
RV: se han recibido los artculos, pero no el comprobante.
VR: estado de presupuesto no vlido, artculos y comprobante recibidos.

Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos

Acceda a la pgina Taller Renovacin de Pedidos pgina (Compras, Pedidos, Cierre de Ao Presupuestario,
Taller Renovacin de Pedidos, Renovacin de Pedidos).

El proceso Renovacin de Pedidos ajusta los importes y las cantidades en las distribuciones actuales para
permitir que el procesador de presupuestos liquide los pedidos seleccionados. A continuacin, el proceso crea
nuevas lneas de distribucin con las cantidades y los importes renovados. Las nuevas lneas de distribucin
se mantienen en una tabla temporal hasta que se ejecuta el proceso Renovacin de Pedidos 2. Tambin
devuelve importes y cantidades pendientes a la solicitud correspondiente y modifica diversas opciones y
estados de las tablas PO_HDR, PO_LINE_DISTRIB y PO_LINE_DIST_NP para preparar el Proceso de
Presupuestos.

Nota: debe realizar el control de presupuestos de los pedidos despus de que se ejecute el proceso
Renovacin de Pedidos y antes de pasar al proceso Renovacin de Pedidos 2.

Nota: el proceso Renovacin de Pedidos slo acta en los pedidos cuando la casilla Grav Abiertos est
desactivada en la pgina Renovacin de Pedidos.

226 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Finalizar Solicitudes
Seleccione la casilla para finalizar solicitudes aptas asociadas a los pedidos
seleccionados para el proceso Renovacin de Pedidos. Una solicitud es apta
para finalizacin cuando todos los pedidos que contienen campos clave de
solicitud tienen el estado de control de presupuestos Vlido.
Si esta opcin est seleccionada y una solicitud procesada no es apta para
finalizacin, las cantidades e importes restantes se devuelven a la solicitud.

Ejec Informe Excepciones
Haga clic para acceder a la pgina de ejecucin de informe de excepciones
de renovacin en la que se pueden definir valores para el informe de
excepcin de renovacin de pedidos. Este informe proporciona una lista de
pedidos que no son aptos para la renovacin. El sistema utiliza el ID de
control de ejecucin de la pgina de renovacin de pedidos para asignar el
ID de control de ejecucin del informe.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

Ejecucin del proceso Renovacin de Pedidos 2

Acceda a la pgina Peticin Renovacin Pedidos 2.

El proceso Renovacin de Pedidos 2 rompe la relacin entre el pedido renovado y las transacciones del ao
anterior en las tablas de control de compromisos y cierra todas las distribuciones que no se han renovado.

Este proceso cambia el campo KK_ROLLED de la tabla de control de compromisos KK_SOURCE_HDR a

activado para todos los pedidos renovados. Esta actualizacin de KK_ROLLED evita que el procesador de
presupuestos procese y modifique la transaccin existente. En cambio, el procesador de presupuestos asigna
al pedido un nuevo ID de transaccin la siguiente vez que el pedido renovado pasa por el control de
presupuestos. El procesador de presupuestos omite las distribuciones creadas en periodos presupuestarios
anteriores.

Una vez finalizado el proceso de control de presupuestos, se debe ejecutar el proceso Renovacin de Pedidos
2. La pgina de control de ejecucin ofrece la posibilidad de ejecutar el proceso de renovacin por unidad de
negocio o por pedidos individuales.

El proceso cierra o cancela las lneas de distribucin antiguas al cambiar el campo DISTRIB_LN_STATUS a
C (finalizada) o X (cancelada). Slo debe seleccionar X si se ha renovado todo el importe de la distribucin.
Los datos almacenados en las tablas temporales se insertan entonces en las tablas PO_LINE_DISTRIB y
PO_LINE_DIST_NP.

Nota: debe realizar el control de presupuestos despus de que se ejecute el proceso Renovacin de Pedidos y
antes de pasar al proceso Renovacin de Pedidos 2.

Nota: se debe realizar el control de presupuestos de las distribuciones nuevas.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 227
Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

Ejecucin del proceso Renov Ped c/Gravamen Abierto

Acceda a la pgina Renov Ped c/Gravamen Abierto (Compras, Pedidos, Cierre de Ao Presupuestario, Renov
Ped c/Gravamen Abierto).

Nota: el proceso slo acta en los pedidos cuando la opcin Grav Abiertos est seleccionada en la pgina
Renovacin de Pedidos.

El proceso Renov Ped c/Gravamen Abierto combina los procesos Renovacin de Pedidos y Renovacin de
Pedidos 2 con la funcin que mantiene abiertos los gravmenes restantes renovados en el ejercicio
presupuestario anterior. El proceso realiza cambios en las distribuciones renovadas que evitan que el
procesador de presupuestos vuelva a validarlos y liquidarlos en el ejercicio presupuestario anterior. Esta
funcin permite realizar un seguimiento de los importes no gastados por pedido individual durante un periodo
presupuestario sin devolver los importes no gastados al presupuesto.

En un solo paso, el proceso ajusta los importes y cantidades a lo que indica el comprobante de la distribucin
y crea nuevas distribuciones para importes sin comprobante. Estas acciones se pueden realizar en un solo
paso, porque no es preciso realizar el control de presupuestos de las distribuciones renovadas en el
presupuesto anterior, ya que el propsito del proceso es evitar la liquidacin de los gravmenes restantes.

Como el control de presupuestos de las distribuciones renovadas en el ejercicio presupuestario anterior no se

realiza cuando se utiliza este proceso, la finalizacin de las solicitudes asociadas no es una opcin.

Ejecute el procesador de presupuestos despus del proceso Renov Ped c/Gravamen Abierto para realizar el
control de presupuestos de las distribuciones recin creadas y crear sus gravmenes en el nuevo periodo
presupuestario.

F Inicial/F Final Introduzca el rango de fechas de presupuestos asignadas a los pedidos que
desea renovar en la nueva fecha de presupuesto.

F Presupuesto Introduzca la nueva fecha de presupuesto que desea asignar a los pedidos
que ha renovado el proceso satisfactoriamente.

Ejecucin del proceso de listado de pedidos no cualificados

Acceda a la pgina Cargador de RMA (Compras, Pedidos, Cierre de Ao Presupuestario, Listado Ped No
Cualificados).

Esta pgina se utiliza para crear el informe de excepciones de renovaciones de pedidos. En el informe se
muestran los pedidos no cualificados y documentos asociados.

Para cumplimentar las tablas que generan el informe, es preciso ejecutar el proceso de visualizacin de la
renovacin de pedidos a fin de crear un conjunto de datos en el que ejecutar el informe. El informe est
disponible tambin como informe de XML Publisher.

228 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 8 Utilizacin de Control de Compromisos

Tambin es posible acceder a la pgina Cargador de RMA por medio de las pginas Vista Renovacin de
Pedidos y Peticin Renovacin Pedidos 1 y utilizando el Taller Renovacin de Pedidos.

Unidad Negocio Select a business unit upon which to base the include the Exception report
when you

ID Bsqueda Seleccione un ID de bsqueda. Un ID de bsqueda est formado por el

conjunto de datos que se definen en la pgina Vista de Renovacin de
Pedidos. El sistema utiliza el conjunto de datos para crear el informe de
excepciones de renovacin de pedidos. El informe contiene los pedidos que
no son aptos para renovacin.

Tipo Excepcin Active esta casilla para ordenar el informe de excepciones de renovacin de
pedidos por tipo de excepcin. Los tipos de excepciones son los tipos de
errores que impiden que los pedidos se renueven. El sistema ordena el
informe primero por ID de pedido y unidad de negocio, despus por tipo de
excepcin, y por ltimo, por claves de pedido. Un ejemplo de tipo de
excepcin es cuando un estado de presupuesto de un pedido no es vlido.

Pedido Active esta casilla para ordenar el informe de excepciones de renovacin de

pedidos por ID de pedido. El sistema ordena primero el informe por pedido
y unidad de negocio, despus por ID de pedido, y, por ltimo, por tipo de
excepcin.

Definicin de la seguridad de las claves contables de compras

Para facilitar la funcin de seguridad de las claves contables, Oracle proporciona PeopleSoft Compras con
componentes que ya estn configurados para su uso con la seguridad de claves contables. Estos valores de
configuracin se pueden desactivar o modificar, y tambin es posible aadir seguridad para los componentes.
Las claves contables son campos que guardan los planes contables y proporcionan al sistema la estructura
bsica para aislar y categorizar los datos de presupuestos y transacciones. PeopleSoft Compras permite
proteger cuentas especficas para evitar que usuarios no autorizados puedan ver o modificar la informacin
financiera. La funcin de seguridad de claves contables proporciona el entorno que permite definir el mtodo
de seguridad de las claves contables y configurar y mantener dicha seguridad para campos y registros
contables especficos de PeopleSoft. Puede definir el mtodo de seguridad en funcin de usuarios, roles y
listas de permisos.

Los clientes pueden asignar un grupo de usuarios, roles o listas de permisos a una regla de una pgina
utilizando una fecha efectiva por defecto. La regla se aplica a todos los productos. Los clientes pueden
asignar muchas reglas a un usuario, rol o lista de permisos de una pgina. Se pueden asignar diferentes reglas
a distintos productos para un usuario.

Las claves contables se protegen en el nivel de distribucin del pedido y las transacciones de introduccin de
solicitudes. Los valores de las claves contables de la pgina Valores p/Def Pedido de la cabecera del pedido
no estn protegidos. Cuando se crea una transaccin, se pueden tomar por defecto los valores de distribucin.
Cuando se guarda la transaccin, la seguridad de claves contables se valida para garantizar que el usuario
pueda crear y mantener documentos con dichos valores de clave contable protegidos.

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Utilizacin de Control de Compromisos Captulo 8

Por defecto, la mayora de los componentes de PeopleSoft Compras se protegen al activar el producto en s.
Es posible activar o desactivar la seguridad de claves contables para determinados componentes de Compras
que incluyen transacciones, como introduccin de datos para pedidos y solicitudes, listas de bsqueda,
consultas y listas de valores.

El sistema bsico para definir la seguridad de claves contables se describe en PeopleSoft Enterprise 9.0 -
PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft. El libro proporciona tambin
descripciones de los componentes de Compras y de las pginas relacionadas con la seguridad de claves
contables.

230 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 9

Ejecucin de Tolerancias de Documentos

En este captulo se ofrece una descripcin general de las tolerancias de documentos y se explica la manera de
realizar las siguientes tareas:

Definicin de tolerancias de documentos

Ejecucin de tolerancias de documentos con control de presupuestos

Ejecucin de tolerancias de documentos sin utilizar control de presupuestos

Revisin de sustituciones y excepciones en las tolerancias de documentos

Tolerancias de documentos
La comprobacin de tolerancias de documentos compara el saldo de todas las distribuciones de documentos
siguientes asociadas a la distribucin de solicitudes en funcin de una tolerancia asociada a una clave
contable especfica. La clave contable de cdigo de fondos suele ser la que se utiliza en el proceso de
comprobacin de tolerancia de documentos. Por ejemplo, una distribucin de solicitudes de 100 USD tiene un
cdigo de fondos 100 con una tolerancia de 10%. Si se introducen dos pedidos para esa distribucin de
solicitudes, uno por valor de 50 USD y otro de 75 USD, el primer pedido pasar la comprobacin de
tolerancia de documentos, pero el segundo no. En este caso, el total para la distribucin de solicitudes sera
125 USD, que excede la tolerancia de 10%. Si dispone de la autorizacin debida, puede obviar el control de
tolerancia del documento y continuar con el proceso del pedido.

El proceso de tolerancia de documentos se puede ejecutar con o sin el control de compromisos.

Si el control de compromisos y la tolerancia de documentos estn activados para la unidad de negocio y, a

continuacin, inicia el control de presupuestos, el sistema ejecuta primero el proceso Motor de Aplicacin
Comprobacin Toler Documentos (FS_DOC_TOL) y despus el proceso Motor de Aplicacin Proceso de
Presupuestos (FS_BP).

Si se modifica algn importe, cantidad, unidad de negocio de Contabilidad General o clave contable en un
pedido una vez realizada la comprobacin de la tolerancia del documento, manualmente o mediante los
procesos POCREATE o POCHNG, el sistema restablece el estado de tolerancia a no controlado.

Definicin de tolerancias de documentos

Las tolerancias de documentos se definen de la misma forma en PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft
Compras.

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Ejecucin de Tolerancias de Documentos Captulo 9

Ejecucin de tolerancias de documentos mediante control de

presupuestos
Si activa el control de compromisos y la tolerancia de documentos para la unidad de negocio, puede ejecutar
la tolerancia iniciando el proceso Motor de Aplicacin Proceso de Presupuestos (FS_BP) en la pgina
Mantenimiento Pedido - Pedido. El sistema ejecuta el proceso Comprobacin Toler Documentos y despus el
Proceso de Presupuestos.

El estado de tolerancia de documentos de un pedido se puede verificar en la pgina Mantenimiento Pedido -

Pedido.

En este apartado se explica cmo comprobar las tolerancias de documentos.

Pgina utilizada para ejecutar tolerancias de documentos con control de

presupuestos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento Pedido - PO_LINE Compras, Pedidos, Introduccin o modificacin

Pedido Introd/Actualizacin de informacin de pedidos
Pedidos, Mantenimiento en lnea.
Pedido - Pedido

Comprobacin de tolerancias de documentos

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin Pedidos,
Mantenimiento Pedido - Pedido).

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Captulo 9 Ejecucin de Tolerancias de Documentos

Haga clic en el botn Control Presupuestos para ejecutar el Proceso de

Presupuestos para este pedido. Este botn aparecer slo si ha activado el
control de compromisos en PeopleSoft Compras y el pedido no se ha
sometido al control de presupuestos. No estar disponible si ha ejecutado el
Proceso de Presupuestos para el pedido.
Si activa el control de compromisos y de tolerancia de documentos para la
unidad de negocio e inicia el proceso de control de presupuestos, el sistema
ejecuta el proceso de tolerancia de documentos y, a continuacin, el
procesador de presupuestos.

Nota: el procesador de presupuestos normalmente se ejecuta como un

proceso en batch en la pgina Peticin Control Presupuesto. Si lo hace as y
la comprobacin de tolerancia de documentos est activada para su unidad
de negocio, debe asegurarse de que las definiciones de transaccin de
origen del control de compromisos para las transacciones de pedidos se han
configurado de forma que slo los pedidos que hayan pasado la
comprobacin de tolerancia de documentos estarn disponibles para el
control de presupuestos.

Estado Tol Doc (estado de Si se ha activado la comprobacin de tolerancia de documentos, el sistema

tolerancia de documentos)
muestra el estado de tolerancia de documentos. Las opciones son:
Vlido el pedido ha pasado la comprobacin de tolerancia de documentos.
Sin Ctrl (no comprobado): el pedido precisa comprobacin de tolerancia de
documentos. Si se modifica algn importe, cantidad o clave contable una
vez realizada la comprobacin de tolerancia, el sistema restablece el estado
de la tolerancia a Sin Ctrl.
Error: se han generado excepciones para el pedido durante la
comprobacin de tolerancia de documentos. Puede sustituir estas
excepciones en la pgina Excepciones de Tolerancia de Documentos.

Ejecucin de tolerancias de documentos sin control de

presupuestos
Si no activa el control de compromisos pero s la tolerancia de documentos, la comprobacin de tolerancia de
documentos se inicia en la pgina Peticin Tolerancia Documento.

En este apartado se cita la pgina utilizada para ejecutar tolerancias de documentos sin control de
presupuestos.

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Ejecucin de Tolerancias de Documentos Captulo 9

Pgina utilizada para ejecutar tolerancias de documentos sin control de

presupuestos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Tolerancia en Documentos DOC_TOL_RUN_CNTRL Compras, Pedidos, Comprb Inicio del proceso de

Tolerancia Documentos,
Comprb Tolerancia Doc
comprobacin de
tolerancias de documentos.
El sistema comprueba si la
transaccin contiene
excepciones de tolerancia
de documentos.

Revisin de excepciones y sustituciones de tolerancia de

documentos
En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Consulta y sustitucin de las excepciones de tolerancia de documentos

Consulta del historial de sustituciones de tolerancia de documentos

Pginas utilizadas para revisar excepciones y modificaciones de tolerancia de

documentos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Excepciones de Tolerancia DOC_TOL_EXCPT Compras, Pedidos, Revisin Consulta y actualizacin de

de Documentos Informacin de Pedido, las excepciones de
Excepciones Tolerancia de tolerancia de los
Doc, Excp Tolerancia de documentos.
Documentos

Historial Sust Tolerancia DOC_TOL_OVR_LOG Compras, Pedidos, Revisin Consulta y actualizacin de

Doc - Sustitucin Informacin de Pedido, las excepciones de
Tolerancia de Doc Historial Sust Tolerancia tolerancia de los
Doc, Sustitucin Tolerancia documentos.
de Doc

Consulta y sustitucin de excepciones de tolerancia de documentos

Acceda a la pgina Excepciones de Tolerancia de Doc - Excp Tolerancia de Documentos (Compras, Pedidos,
Revisin Informacin de Pedido, Excepciones de Tolerancia de Doc, Excp Tolerancia de Documentos).

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Captulo 9 Ejecucin de Tolerancias de Documentos

Excepciones

ID Regla Muestra el ID de regla y la descripcin de la regla de cotejo que gener la

excepcin.

Detalles

Impte Doc Ant(importe de Muestra el importe del documento anterior (pedido).

documento anterior)
Impt Liqd Ac F(importe
liquidacin acumulada en
fecha)
Muestra la suma total de todos los documentos origen (pedidos) asociados
al documento anterior. Si varios pedidos estn asociados a la misma
solicitud, el proceso de tolerancia de documentos calcula la tolerancia para
la suma total de todos estos pedidos en lugar de para los importes de cada
pedido. Un pedido concreto puede estar en el rango de tolerancia, pero si la
suma total de los pedidos asociados excede la tolerancia, el pedido no
pasar satisfactoriamente la comprobacin de tolerancia de documentos.

Importe Tolerancia Definida Es la tolerancia que se define en la pgina Tolerancia en Documentos.

Porcentaje Tolerancia Muestra el porcentaje de tolerancia definido en la pgina Tolerancia en

Definida Documentos.

Nota: el sistema utiliza el valor ms bajo, el importe o el porcentaje

definidos, para calcular la tolerancia. Si el importe del documento origen
supera el importe definido ms bajo, el pedido no pasar la comprobacin
de tolerancia de documentos y el sistema generar una excepcin.

Impte Tol Doc(importe de la Muestra el importe del documento origen (pedido) ms cualquier importe
tolerancia calculada para de tolerancia definido.
documento)
Impte Pct Toler Doc Muestra el importe del documento origen (pedido) ms cualquier porcentaje
Calculado(importe porcentaje de tolerancia definido.
de tolerancia del documento
calculado)
Impte Doc Origen(importe del Muestra el importe del documento origen (pedido).
documento origen)
Impt Convertido Doc Origen Muestra el importe convertido del documento origen (pedido). El sistema
(importe convertido del convierte el documento origen a la moneda base de la unidad de negocio de
documento origen) contabilidad general del documento anterior para calcular la tolerancia.

Moneda Base GL Anterior Muestra la moneda base de la unidad de negocio de contabilidad general del
documento anterior.

Moneda Transaccin Muestra la moneda del documento origen (pedido).

Sustitucin Seleccione esta casilla para sustituir esta excepcin y permitir la

continuacin del proceso de esta transaccin.

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Ejecucin de Tolerancias de Documentos Captulo 9

Consulta del historial de sustitucin de tolerancia de documentos

Acceda a la pgina Historial Sust Tolerancia Doc - Sustitucin Tolerancia de Doc (Compras, Pedidos,
Revisin Informacin de Pedido, Historial Sust Tolerancia Doc, Sustitucin Tolerancia de Doc).

Los campos de esta pgina son los mismos que los de la pgina Excepciones de Tolerancia de Documentos,
excepto Usuario y F/H, que sirven como pistas de auditora de excepciones que han sido sustituidas.

ID Usuario Muestra el usuario que sustituy esta excepcin en la pgina Excepciones

de Tolerancia de Documentos.

Fecha/Hora Muestra la fecha y hora en que el usuario designado sustituy esta

excepcin en la pgina Excepciones de Tolerancia de Documentos.

236 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 10

Utilizacin de Eventos de Entrada

En este captulo se ofrece una descripcin general de los eventos de entrada en PeopleSoft Compras, as como
una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras

Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras

Acceso a contabilidad general para la consulta de asientos de eventos de entrada

Eventos de entrada en PeopleSoft Compras

Los eventos de entrada son cdigos abreviados que se asignan a lneas de distribucin de transacciones para
que se puedan contabilizar las entradas contables en el asiento general con la mnima informacin del usuario.
Los eventos de entrada contabilizan entradas contables estndar y complementarias en la contabilidad
general. Se basan en lneas contables generadas durante el control de presupuestos o la contabilizacin de
documentos.

Los eventos de entrada se utilizan para cumplir los requisitos de contabilidad federal. PeopleSoft Compras
incluye un grupo de cdigos de eventos de entrada al que se pueden aadir otros cdigos en caso necesario.

Los eventos de entrada se activan en el componente Opciones de Instalacin.

Si no activa los eventos de entrada, el campo Evento Entrada no aparecer en las pginas.

Si la utilizacin de eventos de entrada es opcional, cualquier valor por defecto que se defina en el nivel de
unidad de negocio aparecer pero podr ser obviado.

Si la utilizacin de eventos de entrada es obligatoria, el campo Evento Entrada aparecer con el valor por
defecto de la unidad de negocio, pero se producir un error si al guardar la pgina se deja el campo en
blanco.

Se puede sustituir el valor por defecto, pero no es posible dejar el campo en blanco.

PeopleSoft utiliza una funcin comn para procesar los eventos de entrada en PeopleSoft Contabilidad
General, PeopleSoft Cuentas a Pagar, PeopleSoft Compras, PeopleSoft Cuentas a Cobrar y PeopleSoft
Facturacin.

Nota: para solicitudes y pedidos, debe utilizar el control de compromisos para generar transacciones de
eventos de entrada.

El acceso al procesador se realiza mediante componentes de control de ejecucin de solicitudes, pedidos y

recepciones.

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Utilizacin de Eventos de Entrada Captulo 10

Las entradas de evento que genere pueden consultarse a travs de los componentes de entradas de lneas
contables. Se puede volver a la contabilidad general a travs de las consultas de los asientos de eventos de
entrada.

PeopleSoft Compras admite eventos de entrada en estas reas:

Solicitudes

Si existe un cdigo de evento de entrada por defecto para la unidad de negocio de PeopleSoft
Compras, entonces este valor sustituye automticamente los valores por defecto de los niveles de lnea
de distribucin, lnea y cabecera. Los usuarios pueden sustituir el valor por defecto de la unidad de
negocio en cualquiera de estos niveles.

Los cdigos contables definen los cdigos de eventos de entrada y el cdigo contable adecuado se
inserta automticamente cuando se utiliza un cdigo de evento de entrada y no existe ningn otro
cdigo contable.

Cargador de solicitudes

Cuando se ejecuta el proceso Cargador Solicitudes Compras, los eventos de entrada hallados como
valores por defecto en el cargador de solicitudes sustituyen los valores por defecto de los eventos de
entrada en el nivel de la unidad de negocio o en la pgina Carga de Solicitudes.

Pedido

Si selecciona los valores por defecto de eventos de entrada en la unidad de negocio, aparecern por
defecto en los niveles de distribucin y cabecera, donde el usuario podr sustituirlos.

Si el campo Cuenta se deja en blanco, aparecer el valor por defecto de cuenta para ese evento de
entrada concreto. Si el campo Cuenta no se deja en blanco, no se sustituir por la cuenta asociada al
evento de entrada.

Mantenimiento de distribuciones

Los usuarios tambin pueden introducir directamente un evento de entrada en la pgina Mantenimiento
Pedido - Distribuciones de Lnea Envo 1.

Pedido rpido

Los eventos de entrada de la pgina Pedido Rpido - Pedido funcionan de igual forma que en las pginas
Mantenimiento Pedido - Pedido y Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.

Tarjetas de compra

Cualquier valor por defecto de evento de entrada aplicable aparecer en la pgina de lmites y
restricciones de tarjeta de compras y de distribucin de cuentas. Este evento de entrada pasa a PeopleSoft
Cuentas a Pagar mediante el proceso de carga temporal de comprobantes.

Devengo de recepciones

El usuario tiene la opcin de utilizar el valor por defecto o sustituirlo en la pgina Devengo de
Recepciones. Si el usuario elige la opcin de sustituir, el evento de entrada especificado sustituir siempre
cualquier valor por defecto.

Proceso de autoseleccin

El proceso de seleccin automtica le permite asignar automticamente las solicitudes de la empresa. El

proceso tambin pasa el evento de entrada de la peticin a la tabla temporal.

238 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Utilizacin de Eventos de Entrada

Proceso de creacin de demanda de inventario

Si el proceso Creacin Demanda de Inventario da como resultado la creacin de un pedido, el evento de

entrada pasa a la tabla temporal.

Procesos de clculo y creacin de pedidos

El sistema de compras utiliza los procesos Clc/Selec de Proveedor Pedido y Creacin de Pedidos para
asignar solicitudes a pedidos. Tambin pasan el evento de entrada de la solicitud al pedido. El proceso de
creacin de pedidos valida el cdigo de evento de entrada a partir de la solicitud. Si el cdigo de evento
de entrada no es vlido para el pedido, el proceso Creacin de Pedidos sustituye el valor por el cdigo de
evento de entrada que se haya definido en la unidad de negocio para los pedidos.

El proceso Generador Eventos de Entrada (FS_EVENTGEN) procesa eventos de entrada para todos los
productos de PeopleSoft que utilizan eventos de entrada, como PeopleSoft Contabilidad General,
PeopleSoft Cuentas a Pagar, PeopleSoft Compras, PeopleSoft Cuentas a Cobrar y PeopleSoft Facturacin.

Los usuarios de PeopleSoft Compras acceden al proceso mediante componentes especficos de

solicitudes, pedidos y recepciones. El proceso utiliza datos de definicin para crear transacciones
contables adicionales en un registro contable independiente.

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de proceso:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 239
Utilizacin de Eventos de Entrada Captulo 10

Flujo de proceso de eventos de entrada

240 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Utilizacin de Eventos de Entrada

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," Seleccin de valores por defecto de eventos de entrada,
pgina 243

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de distribucin, pgina 800

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Ejecucin del proceso de carga de comprobantes, pgina 318

Captulo 35, "Revisin de Informacin de Pedidos," Revisin de entradas de lneas contables de pedidos,
pgina 1073

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Revisin de entradas de lneas contables de solicitud,
pgina 631

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin automtica de solicitudes para asignacin,
pgina 864

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de transacciones de demanda de inventario,

pgina 875

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," pgina 1239

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," Consulta de entradas de lneas contables de devengo
de recepciones, pgina 1249

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Revisin y correccin de los errores de datos del
proceso Cargador Solicitudes Compras, pgina 555

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Definicin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Activacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras

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Utilizacin de Eventos de Entrada Captulo 10

Seleccin de valores por defecto de eventos de entrada

Los cdigos de evento de entrada se entregan con PeopleSoft Compras. Adems, PeopleSoft le permite
definir sus propios cdigos de eventos de entrada.

Nota: en PeopleSoft Compras, el proceso Generador Eventos de Entrada genera eventos para
transacciones no reales (pregravmenes y gravmenes) seleccionando filas de transacciones del grupo
contable detallado de control de compromisos. Para ello, debe seleccionar la contabilidad detallada de
compromisos para el grupo de contabilidad detallada de control de compromisos cuando asigne grupos de
contabilidad de control de compromisos a una unidad de negocio y a un grupo de contabilidad detallada
en el componente Contabilidades Unidad Negocio.

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Pginas utilizadas para definir eventos de entrada en PeopleSoft Compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Contabilidades Unidad BUSINESS_UNIT_LED1 Def Finanzas/Cadena Seleccin del grupo de

Negocio - Definicin Suministro, Datos de
Unidades de Negocio,
Contabilidad General,
Contabilidades Unidad
Negocio, Definicin
contabilidad detallada para
el que desee activar el
control de compromisos.

Contabilidades Unidad BUSINESS_UNIT_LED5 Def Finanzas/Cadena Activacin del control de

Negocio - Opciones Control Suministro, Datos de
Compromisos Unidades de Negocio,
Contabilidad General,
Contabilidades Unidad
Negocio, Opciones Control
Compromisos
compromisos para una
unidad de negocio y un
grupo de contabilidad
detallada.

Evento de Entrada INSTALLATION_EE Def Finanzas/Cadena Seleccin de eventos de

Suministro, Instalacin, entrada para pedidos,
Opciones de Instalacin solicitudes y tarjetas de
compra.
Haga clic en el vnculo
Evento Entrada del cuadro
de grupo Opciones
Generales.

242 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Utilizacin de Eventos de Entrada

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Val p/Def Eventos Entrada BUS_UNIT_PM_EE Def Finanzas/Cadena Seleccin de eventos de

Suministro, Datos de entrada por defecto en el
Unidades de Negocio, nivel de unidad de negocio.
Compras, Definicin de
Compras Nota: el vnculo no
aparecer a menos que se
Haga clic en el vnculo Val activen los eventos de
p/Defecto Evento Entrada entrada.
de la pgina Definicin de
Compras - Definicin
Unidad de Negocio.

Activacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras

Acceda a la pgina Evento de Entrada (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalacin, Opciones de Instalacin
y haga clic en el vnculo Evento Entrada del cuadro de grupo Opciones Generales).

Compras Seleccione la opcin de eventos de entrada para PeopleSoft Compras. Las

opciones son:
No Actdo (no hay evento de entrada): no se pueden utilizar eventos de
entrada. Los campos de eventos estarn ocultos.

Opcional: los eventos de entrada se pueden utilizar pero no son

necesarios. Los campos de eventos aparecern. Tambin aparecern los
cdigos de evento de entrada por defecto.

Obligatorio: los eventos son obligatorios. Si el campo Evento Entrada

aparece en una pgina, seleccione un valor o, de lo contrario, aparecer
un error al guardar la pgina.

Seleccin de valores por defecto de eventos de entrada

Acceda a la pgina Val p/Def Eventos Entrada (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de
Negocio, Compras, Definicin de Compras y haga clic en el vnculo Val p/Defecto Evento Entrada de la
pgina Definicin de Compras - Definicin Unidad de Negocio).

Seleccione entre las opciones disponibles para elegir los cdigos de evento de entrada por defecto para
pedidos, solicitudes y tarjetas de compra. Antes de seleccionar un valor por defecto, es conveniente que revise
los cdigos definidos.

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," Definicin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras,
pgina 241

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Utilizacin de Eventos de Entrada Captulo 10

Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras

En este apartado se ofrece una explicacin sobre cmo generar eventos de entrada en PeopleSoft Compras.

Nota: PeopleSoft Compras le permite acceder al componente de eventos de entrada a travs de tres mens:
Solicitudes, Compras y Recepciones.

Pgina utilizada para generar eventos de entrada en PeopleSoft Compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Peticin de Eventos de PST_EE_RUN_REQUEST

Compras, Solicitudes, Ejecucin del proceso
Entrada Peticin de Eventos de Motor de Aplicacin
Entrada Generador Eventos de
Entrada (FS_EVENTGEN).
Compras, Pedidos,
Peticin de Eventos de
Entrada

Compras, Recepciones,
Peticin de Eventos de
Entrada

Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras

Acceda a la pgina Peticin de Eventos de Entrada (Compras, Solicitudes, Peticin de Eventos de Entrada).

Nota: la comprobacin de presupuestos debe ejecutarse antes de que se generen los eventos de entrada para
los pedidos o las solicitudes.

Parmetros Peticin Proceso

ID Peticin Introduzca un identificador para la peticin.

Descripcin Introduzca una descripcin de la peticin.

244 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Utilizacin de Eventos de Entrada

Proceso Evento Entrada
Seleccione el proceso para el que desea generar entradas. Este campo es
obligatorio. El generador de eventos de entrada determina si el documento
seleccionado es vlido para el proceso, en funcin del cdigo de evento de
entrada que se haya asignado al documento.
Las opciones son:
Contabilizacin de Pedidos PO
Contabilizacin de Solicitudes
Devengos de Cobro

Opcin Proceso Seleccione las opciones de proceso en funcin del proceso de evento de
entrada que haya elegido. Las opciones son:
Todas Unidades Negocio: todas las unidades de negocio.
Documento: documento que se selecciona en el cuadro de grupo Criterios
Seleccin.
Unidad Negocio: unidad de negocio que se selecciona en el cuadro de
grupo Criterios Seleccin.

Criterios Seleccin

Utilice los campos de este cuadro de grupo para limitar el proceso a una sola unidad de negocio o a un solo
documento. Los documentos disponibles en el campo Documento dependen de la opcin elegida en el campo
Proceso Evento Entrada.

Acceso a contabilidad general para la consulta de asientos de

eventos de entrada
En este apartado se enumeran las pginas que se utilizan para acceder al sistema de contabilidad general y
consultar asientos de eventos de entrada.

Pginas utilizadas para acceder a la contabilidad general y consultar asientos

de eventos de entrada

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Asientos de Evento de EE_PO_DRILL Compras, Pedidos, Revisin Acceso a la contabilidad

Entrada Informacin de Pedido, general y consulta de
Asientos de Evento de asientos de eventos de
Entrada, Asientos de Evento entrada de los pedidos.
de Entrada

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Utilizacin de Eventos de Entrada Captulo 10

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Asientos de Evento de EE_REQ_DRILL Compras, Solicitudes, Acceso a la contabilidad

Entrada Revisin Datos de general y consulta de
Solicitudes, Asientos de asientos de eventos de
Evento de Entrada, Asientos entrada de las solicitudes.
de Evento de Entrada

Profundizacin de Asientos EE_RCV_DRILL Compras, Recepciones, Acceso a la contabilidad

Revisin Datos de general y consulta de
Recepciones, asientos de eventos de
Profundizacin de Asientos, entrada de las recepciones.
Profundizacin de Asientos

246 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Seccin 2

Utilizacin de Tarjetas de Compra

Captulo 11
Gestin de Tarjetas de Compra

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 247
 Captulo 11

Gestin de Tarjetas de Compra

En este captulo se ofrece una introduccin al proceso de gestin de tarjetas de compra, as como una
explicacin de los siguientes procesos:

Definicin de opciones de instalacin de tarjetas de compra

Definicin de la seguridad de las tarjetas de compra

Definicin del perfil del titular de la tarjeta

Definicin de emisores de tarjetas

Definicin de proveedores preferidos

Definicin de la unidad de medida (UM) preferida

Definicin del bloqueo del cdigo de categora de agente (MCC)

Definicin de cdigos de tipos de transacciones de Visa

Definicin de mapas de tarjetas de compra

Definicin de las opciones de carga de extractos de tarjetas de compra

Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra mediante PeopleSoft Integracin con Mensajera

Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra en formato de archivo plano

Utilizacin de puntos de integracin empresarial (PIE) de datos de tarjetas de crdito

Utilizacin de PIE de carga de tarjetas de compra

Ubicacin temporal de los extractos en formato bancario estndar proporcionados

Gestin de errores de ubicacin temporal de extractos

Carga de extractos de tarjetas de compra en tablas de aplicacin

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow de Extracto Bancario (PO_CCSTMT_WF)

Conciliacin manual de transacciones de tarjetas de compra

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow Vto Periodo Gracia (PO_CCEXP_WF)

Resolucin de transacciones en disconformidad

Visualizacin del resumen de extractos

Ubicacin temporal de transacciones de tarjetas de compra para el proceso de comprobantes

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Anlisis de la informacin de tarjetas de compra

Concepto de proceso de tarjetas de compra

La funcin de tarjeta de compra permite a los empleados titulares de tarjetas de crdito de la empresa realizar
compras y reducir el nmero de transacciones pequeas que pasan por el departamento de compras. Para
implantar esta funcin en PeopleSoft Compras, debe tener instalado PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Este diagrama ilustra el flujo bsico del proceso de tarjetas de compra desde la ubicacin temporal de los
extractos electrnicos de tarjetas de compra y su posterior ubicacin en las tablas de la aplicacin hasta la
tabla temporal de comprobantes.

250 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Flujo del proceso de tarjetas de compra

Elementos comunes utilizados en este captulo

Mostrar N Tarjeta Crdito
Active esta casilla de seleccin si desea que en la pgina o en el informe
aparezca el nmero completo de la tarjeta de crdito. Esta casilla de
seleccin aparece desactivada por defecto. Slo se mostrar en una pgina
si el rol asociado al usuario tiene derechos para mostrar el nmero de las
tarjetas de compra.

Nota: este campo corresponde al rol del usuario que accede a la pgina.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Emisor Tarjeta Seleccione el emisor de la tarjeta. En la mayora de los casos, es el nombre

del banco que emite la tarjeta.

N Tarjeta Introduzca el nmero de cuenta de la tarjeta de compra. Una vez que se

introduzca el nmero completo de la tarjeta, el sistema cifrar el nmero de
la tarjeta y mostrar el nmero oculto en este campo. Por ejemplo, si el
usuario introduce 6755-8867-6666-6755, el sistema mostrar
************6755 como nmero de tarjeta oculto. El nmero de dgitos
visibles para la tarjeta depende del valor del campo N Dgitos Mostrados
indicado en la pgina Opciones de Instalacin - Compras.
Para modificar el nmero de tarjeta cifrado, se puede introducir un nuevo
nmero de tarjeta completo o bien modificar los dgitos visibles.
Para obtener ms informacin sobre la tecnologa de cifrado de PeopleSoft,
consulte "Encriptado de datos con PSCipher" y "Seguridad de datos
mediante la tecnologa de encriptado de PeopleSoft" en el PeopleBook de
Enterprise PeopleTools: Security Administration.
Adems, se puede realizar una bsqueda parcial en el campo de nmero de
tarjeta. El nmero mximo de dgitos que se puede consultar en una
bsqueda parcial depende tambin del valor del campo N Dgitos
Mostrados. Por ejemplo, si el nmero de dgitos mostrados es 4 y se
introduce 1234 en el campo de nmero de tarjeta, el sistema utilizar
%1234 para buscar los nmeros de tarjeta correspondientes. El sistema
muestra los dgitos que ms se aproximen. Si se introduce 12345, el sistema
no podr encontrar ningn nmero de tarjeta que coincida.
Si hay varias tarjetas con el mismo sufijo y pertenecen al mismo empleado,
el ID y el nombre del empleado aparecern en la cabecera de la pgina. Sin
embargo, si pertenecen a distintos empleados, no se mostrar ni el nombre
ni el ID de empleado.

Importe Facturacin El importe y la moneda asociada que se facturan en la lnea de extractos.

Ubicacin Ubicacin a la que se distribuir el pago de las lneas seleccionadas.

Agente Es el origen de los bienes o servicios comprados.

Cant Ped(cantidad del pedido) Muestra la cantidad de pedido de cada artculo adquirido en esta lnea de
extractos. Si no hay ningn pedido asociado al extracto o se desconoce la
cantidad, sta cambia automticamente a 1.

Fecha Contabilizacin Muestra la fecha en la que el emisor de la tarjeta ha procesado y

contabilizado cada lnea de extracto.

Supervisor Es un usuario de PeopleSoft que tiene derechos de acceso a las

transacciones de tarjetas de compra.

Referencia/N Referencia Es un nmero exclusivo obtenido por el agente en el punto de venta para
identificar la transaccin.

Rol Un rol de tarjeta de compras ofrece una serie exclusiva de derechos de

acceso.

252 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Nombre Rol Seleccione el nombre de rol por el que desea filtrar el informe. Los roles
que se pueden seleccionar son los que pertenecen al usuario actual y tienen
tarjetas asignadas. No se incluyen, por tanto, los roles que no tienen tarjetas
asignadas.

Destino Envo Destino al que se envan los bienes adquiridos. Se utiliza para identificar los
impuestos que se puede aplicar en caso de que el sistema calcule el
impuesto sobre ventas o uso en el extracto.

Estado Extracto Estado de la lnea de extracto. Las opciones son:

Temporal: el extracto del banco se carga en las tablas temporales mediante
el proceso de carga temporal de tarjetas de compra.
Inicial: el extracto se ha ubicado temporalmente en la tabla y se ha
notificado a los titulares mediante el proceso de workflow de extractos
bancarios. Una vez que se ha enviado correctamente la notificacin al
titular, el sistema actualiza el estado a Inicial si estaba definido como
Temporal.
Verificado: el extracto se encuentra en espera de ser revisado. Una vez que
se ha verificado, el estado de la lnea de extracto cambia a Aprobado.
Realmente, el estado Verificado no tiene ningn significado en s. Sin
embargo, puede utilizarse en un entorno en el que se requiera un control
ms riguroso. El titular de la tarjeta nicamente puede definir el estado
como Verificado, y debe ser otra persona la que tiene que aprobarlo y
definirlo como Aprobado.
Aprobado: el extracto est listo para el proceso de comprobantes. Slo
pasan a las tablas temporales de comprobantes las lneas de extractos que
han sido aprobadas.
Cerrado: el extracto se ha transferido a la tabla temporal de comprobantes.
No Cerrado: cualquier transaccin que no est en la tabla temporal de
comprobantes.
Error: transaccin de tarjeta de compra que ha experimentado errores en la
edicin de comprobantes.

Cd Fiscal Es un grupo de administraciones fiscales que regulan todos los impuestos

que se aplican en una ubicacin geogrfica concreta. En el caso de Estados
Unidos, los cdigos de impuestos pueden ser estatales, nacionales, locales y
de otro tipo de jurisdiccin. Este campo proporciona informacin sobre la
transaccin de tarjeta de compra.

Importe Transaccin Es el importe de compra y origen en moneda local que cobra el proveedor.
El importe y la moneda pueden diferir del importe y la moneda de
facturacin que debe pagar el titular de la tarjeta.

Fecha Transaccin Es la fecha en la que se compraron los bienes.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

IVA (impuesto sobre el valor Es un impuesto sobre el valor de mercado previsto que se aade a un
aadido) producto o materia en cada fase de fabricacin o distribucin.

Nota: los valores de IVA que se registran durante todo el ciclo de vida de la
tarjeta de compra se reflejan en la factura y los informes de IVA.

Consulte tambin

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Configuracin de la seguridad de las tarjetas de compra,
pgina 255

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Definicin de opciones de instalacin de tarjetas de compra,
pgina 254

Definicin de opciones de instalacin de tarjetas de compra

En este apartado se indica la pgina utilizada para definir las opciones de instalacin de tarjetas de compra.

Nota: antes de utilizar la funcin de tarjeta de compra, debe definir sus opciones de instalacin. Estas
opciones determinan los controles de tarjeta de compra que se usan durante el ciclo de vida de la tarjeta de
compra.

Pgina utilizada para definir las opciones de instalacin de tarjetas de compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Opciones de Instalacin - INSTALLATION_PO Def Finanzas/Cadena Definicin de los controles

Compras Suministro, Instalacin, de compra generales, como
Opciones de Instalacin, los parmetros de
Compras autonumeracin, las
cantidades mximas para
los intervalos de precios y el
nmero mximo de filas
que aparecen en las reas de
desplazamiento; definicin
de los parmetros del
cargador de solicitudes,
como el nmero mximo de
lneas cargadas, y definicin
de los controles de tarjetas
de compra, como el nmero
de dgitos que aparece para
una tarjeta de compra.

254 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Configuracin de la seguridad de las tarjetas de compra

En este apartado se ofrece una descripcin general de la seguridad de las tarjetas de compra, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Asignacin de usuarios a roles de tarjetas de compra

Registro de roles de tarjetas de compra

Asignacin de derechos de acceso a roles de tarjetas de compra

Asignacin de roles de supervisor para diferentes tarjetas de compra

Definicin de cdigos CCV mltiples universales

Asignacin de cdigos CCV mltiples universales a varias tarjetas de compra

Concepto de seguridad de tarjetas de compra

La funcin de tarjeta de compra permite definir los roles de usuario de la empresa y su acceso en todo el
proceso de tarjetas de compra. Al aumentar la seguridad de un rol, se puede controlar el nivel de informacin
a la que acceden los usuarios, gestionar la asignacin de diversas tarjetas de compra y definir sus supervisores
y las distribuciones contables por defecto. PeopleSoft incluye seis roles de tarjeta de compra y varios
privilegios de acceso predefinidos, lo que permite establecer los roles de la organizacin y sus parmetros de
acceso con facilidad.

No es necesario utilizar los roles de tarjeta de compra predefinidos que proporciona PeopleSoft Compras.
Puede definir los roles que mejor se adapten a su entorno. PeopleSoft Compras ofrece estos roles predefinidos
para que se pueda comenzar a utilizar cuanto antes la funcin de tarjeta de compra.

Para garantizar la compatibilidad retroactiva durante la actualizacin, el sistema convierte los supervisores
existentes y les asigna el rol de administrador de tarjetas de compra. Puede consultar esta conversin en la
pgina Asignacin Supervisores Tarjetas Compra de PeopleSoft Compras. Asimismo, para completar el
proceso de asignacin de supervisores, deber asignar manualmente cada supervisor (usuario de PeopleSoft)
mediante la funcin de seguridad de PeopleTools al rol de administrador de tarjetas de compra
(CC_ADMINISTRATOR). Esta operacin se realiza en la pgina Perfiles de Usuario - Roles.

Consulte Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Asignacin de usuarios a roles de tarjetas de compra,
pgina 257.

Consulte Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Asignacin de roles de supervisor para diferentes
tarjetas de compra, pgina 260.

Roles de usuario predefinidos de PeopleSoft

PeopleSoft ofrece los siguientes roles de usuario predefinidos: Administrator (administrador), Approver
(aprobador), Reconciler (conciliador), Reviewer (revisor), PO User (usuario de pedidos) y Req User (usuario
de solicitudes).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 255
Gestin de Tarjetas de Compra
Pginas utilizadas para establecer la seguridad de las tarjetas de compra
Nombre de pgina
Perfiles de Usuario - Roles
Registro de Roles de Tarjeta
de Compra
Derechos de Acceso a
Tarjetas de Compra
Asignar Supervisores
Seleccin Tarjetas Compra
Asignar Supervisores
Copia/Traslado
Excepciones
256
Nombre de objeto Navegacin
USER_GENERAL PeopleTools, Seguridad,
Perfiles de Usuario, Perfiles roles de tarjetas de compra
de Usuario - Roles
CC_ROLE Compras, Tarjetas de
Compra, Seguridad,
Registro de Roles, Registro
de Roles de Tarjeta de
Compra
CC_RIGHTS1 Compras, Tarjetas de
Compra, Seguridad,
Asignacin Derechos de
Acceso, Derechos de
Acceso a Tarjetas de
Compra
CC_PROXY_BY_USER Compras, Tarjetas de
Compra, Seguridad,
Asignacin de Supervisores,
Asignar Supervisores
CC_PROXY_BY_USER1 Haga clic en el vnculo
Seleccin Tarjetas Compra
de la pgina Asignar
Supervisores o de la pgina
Asignacin Cd CCV
Mltiples.
CC_PROXY_COPY Haga clic en los botones
Copiar A o Trasladar A de
la pgina Asignar
Supervisores
(CC_PROXY_BY_USER).
CC_PROXY_BY_USER2 Haga clic en el botn Acep
de la pgina Asignar
Supervisores
(CC_PROXY_COPY).
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11
Utilizacin
Asignacin de usuarios a
Identificacin de roles para
el mdulo de tarjetas de
compra. Se puede crear sus
propios roles para el
mdulo de tarjetas de
compra de PeopleSoft. Una
vez registrados en esta
pgina, se pueden usar en el
mdulo de tarjetas de
compra.
Asignacin de derechos de
acceso individuales a cada
rol de tarjeta de compra.
A todo usuario de
PeopleSoft que forme parte
de un rol de tarjeta de
compra se le pueden asignar
varias tarjetas con roles
diferentes.
Bsqueda y asignacin de
tarjetas de compra
adicionales para el
supervisor.
Seleccin del usuario que se
desea copiar o cambiar al
rol de supervisor. Este
usuario adquiere el rol de
supervisor de las tarjetas de
compras seleccionadas en la
pgina Asignar
Supervisores.
Consulta y sustitucin de
excepciones de copia o
traslado de un usuario
supervisor a otro.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cdigos CCV Mltiples SPEEDCHART Def Finanzas/Cadena Definicin de cdigos CCV

Suministro, Datos de mltiples.
Productos, Opciones de
Compras, Gestin, Cdigos
CCV Mltiples

Asignacin Cd CCV CC_ASSIGN_SPEEDCH Compras, Tarjetas de Asignacin de cdigos CCV

Mltiples Compra, Seguridad, mltiples a cada tarjeta de
Asignacin Cd CCV compra.
Mltiples, Asignacin
Cdigos CCV Mltiples

Asignar Supervisores CC_CARD _DATA4 Compras, Tarjetas de Asignacin de los usuarios

Compra, Definiciones, (supervisores) y del rol
Perfil Titular Tarjeta asociado al titular de la
Compra, Datos de Tarjeta tarjeta seleccionada.
Haga clic en el vnculo
Supervisores de la pgina
Perfil Titular Tarjeta
Compra - Datos de Tarjeta.

Consulte tambin

"Seguridad de los datos con la tecnologa de encriptado de PeopleSoft" y "Encriptado de texto mediante
PSCipher," del PeopleBook de Enterprise PeopleTools: Security Administration

Asignacin de usuarios a roles de tarjetas de compra

Acceda a la pgina Perfiles de Usuario - Roles (PeopleTools, Seguridad, Perfiles de Usuario, Perfiles de
Usuario, Roles).

Consulte tambin

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: Security Administration

Registro de Roles de Tarjeta de Compra

Acceda a la pgina Registro de Roles de Tarjeta de Compra (Compras, Tarjetas de Compra, Seguridad,
Registro de Roles de Tarjeta de Compra).

Cuando registra roles de usuario, el sistema vincula estos roles al mdulo de tarjetas de compra.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 257
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Asignacin de derechos de acceso a roles de tarjetas de compra

Acceda a la pgina Derechos de Acceso a Tarjetas de Compra (Compras, Tarjetas de Compra, Seguridad,
Asignacin Derechos de Acceso, Derechos de Acceso a Tarjetas de Compra).

Pgina Derechos de Acceso a Tarjetas de Compra

Utilice esta pgina para vincular los derechos de acceso con los roles de tarjetas de compra. Los derechos de
acceso determinan el modo en que los usuarios acceden a los diferentes componentes del mdulo de tarjetas
de compra.

Revisin Extracto Active esta casilla para dar a este rol (usuarios) derechos de acceso
nicamente para la revisin del extracto. Este derecho no permite a los
usuarios modificar el extracto.

Acceso Informes Active esta casilla para dar a este rol (usuarios) derechos de acceso para
ejecutar informes de tarjetas de compra.

Conciliacin - Cambiar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Estado a Temporal necesarios para modificar el estado del extracto a 0 - Temporal.

258 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Conciliacin - Cambiar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Estado a Verificado necesarios para modificar el estado del extracto a 2 - Verificado.

Nota: una vez que el estado se define como Verificado y el conciliador lo

guarda y sale de la pgina, ya no se puede volver a modificar.

Los usuarios no pueden cambiar el estado de ninguna transaccin que est

definida como verificada,aprobada o cerrada. Los usuarios con derechos
de aprobacin deben definir el estado de las transacciones que deben
verificarse de nuevo como temporal.

Conciliacin - Cambiar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Estado a Aprobado necesarios para modificar el estado del extracto a 3 - Aprobado.

Nota: una vez que el estado se define como Aprobado y el aprobador lo

guarda y sale de la pgina, ya no se puede volver a modificar.

Conciliacin - Actualizar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Distribucin (Restringida) necesarios para actualizar la distribucin mediante la seleccin de uno de
los cdigos CCV mltiples predefinidos que estn asignados a esta tarjeta.

Conciliacin - Actualizar Active esta casilla de seleccin para asignar a este rol (usuarios) los
Distribucin (No Restringida) derechos de acceso necesarios para actualizar la distribucin mediante la
seleccin de uno de los cdigos CCV mltiples predefinidos que estn
asignados a esta tarjeta o mediante la introduccin manual de la
informacin de claves contables.

Conciliacin - Modificar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Transacciones Temporales necesarios para modificar las transacciones que no estn verificadas ni
aprobadas.

Conciliacin - Modificar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Transacciones Verificadas necesarios para modificar las transacciones que no estn aprobadas.

Conciliacin - Modificar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Transacciones Aprobadas necesarios para modificar las transacciones que estn aprobadas.

Conciliacin - Modificar Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Transacciones c/Error necesarios para calcular las transacciones que dieron error en la edicin de
comprobantes.

Desocultar Nmero Tarjeta
Active esta casilla para dar a este rol (usuarios) derechos de acceso para ver
el nmero completo de la tarjeta de crdito.
Con este derecho puede imprimir tambin el nmero completo de la tarjeta
de crdito en cualquier informe de tarjeta de compra o mostrarlo en
cualquiera de las pginas de consulta de tarjetas de compra.

Nota: el nmero completo de la tarjeta de crdito siempre aparece en los

siguientes componentes: Asignacin de Supervisores, Asignacin Cd CCV
Mltiples, Perfil Titular Tarjeta de Compra.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 259
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Titular Tarjeta - Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Mantenimiento Perfil necesarios para modificar cualquier informacin de la pgina Datos de
Tarjeta del componente Perfil Titular Tarjeta Compra.

Titular Tjta - Mantenimiento Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Supervis necesarios para aadir, modificar o eliminar asignaciones de supervisores
en el componente Perfil Titular Tarjeta Compra.

Titular Tarjeta - Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos de acceso
Mantenimiento Distribucin necesarios para aadir, modificar o eliminar asignaciones de distribuciones
contables en el componente Perfil Titular Tarjeta Compra.

Consumo - Usar Tarjeta Active esta casilla para adjudicar a este rol (usuarios) los derechos de
Compra en Solicitud acceso necesarios para asignar una tarjeta de compra como mtodo de pago
durante la creacin de una solicitud.

Consumo - Usar Tarjeta Active esta casilla para adjudicar a este rol (usuarios) los derechos de
Compra en Pedido acceso necesarios para asignar una tarjeta de compra como mtodo de pago
durante la creacin de un pedido.

Consumo - Permitir
Sustitucin Tarjeta
Proveedor
Active esta casilla para asignar a este rol (usuarios) los derechos necesarios
para sustituir la tarjeta del proveedor que se introdujo previamente en un
pedido. La tarjeta del proveedor se toma por defecto del perfil del
proveedor y este rol tiene derechos para sustituir ese valor si la definicin
del proveedor permite dicha sustitucin.

Asignacin de roles de supervisor para diferentes tarjetas de compra

Acceda a la pgina Asignar Supervisores (Compras, Tarjetas de Compra, Seguridad, Asignacin de
Supervisores, Asignar Supervisores).

260 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11
Pgina Asignar Supervisores
Valor p/Def Solicitante
Valor p/Def Cprador
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Gestin de Tarjetas de Compra
Active esta casilla de seleccin si desea que esta tarjeta de compra aparezca
como valor por defecto al definir el solicitante en la pgina Definicin de
Solicitante. La seleccin que haga aqu aparecer tambin en la pgina
Definicin de Solicitante. Los resultados que se obtienen al establecer esta
opcin aqu son los mismos que si se establece en la pgina Definicin de
Solicitante.
La seleccin que haga aqu aparecer tambin en la pgina Perfil Titular
Tarjeta Compra - Datos de Tarjeta: Asignacin de Supervisores de Tarjetas
de Compra.
Nota: este campo slo estar visible si este supervisor se ha definido
tambin como solicitante en la pgina Definicin de Solicitante.
Active esta casilla si desea que esta tarjeta de compra aparezca como valor
por defecto al definir el comprador en la pgina Definicin de
Compradores. La seleccin que haga aqu aparecer tambin en la pgina
Definicin de Compradores. Los resultados que se obtienen al establecer
esta opcin aqu son los mismos que si se establece en la pgina Definicin
de Compradores.
La seleccin que haga aqu aparecer tambin en la pgina Perfil Titular
Tarjeta Compra - Datos de Tarjeta: Asignacin de Supervisores de Tarjetas
de Compra.
Nota: este campo slo estar visible si este supervisor se ha definido
tambin como comprador en la pgina Definicin de Compradores.
261
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Aplicar Haga clic en este botn para aplicar el mismo rol a diversas tarjetas de
compra del supervisor.

Elim Tja Haga clic en este botn para eliminar las tarjetas seleccionadas del
supervisor actual. Este supervisor ya no podr acceder a las transacciones
de estas tarjetas.

Copiar A Haga clic en este botn para copiar los derechos de acceso a otro usuario.

Trasladar A Haga clic en este botn para transferir los derechos de acceso a otro
usuario.
Cuando se transfieren los derechos de acceso a otro usuario, el sistema
copia la lista de tarjetas de compra del usuario actual en el usuario de
destino y elimina las tarjetas de la lista del usuario original.

Nota: todas las tarjetas asignadas (trasladadas o copiadas) al usuario de

destino con diferentes roles se identificarn como excepciones. Las
excepciones se pueden modificar en la pgina de excepciones.

Definicin de cdigos CCV mltiples universales

Acceda a la pgina Cdigos CCV Mltiples (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones
de Compras, Gestin, Cdigos CCV Mltiples).

Asignacin de cdigos CCV mltiples universales a varias tarjetas de compra

Acceda a la pgina Asignacin Cd CCV Mltiples (Compras, Tarjetas de Compra, Seguridad, Asignacin Cd
CCV Mltiples).

262 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Pgina Asignacin Cd CCV Mltiples

Clave Cdigo CCV Mltiple Haga clic en el vnculo asociado para acceder a los detalles de los cdigos
CCV mltiples de un determinado ID de Set. Al hacer clic en este vnculo,
se abre la pgina Detalle Cd CCV Mltiple.

Seleccin Tarjetas Compra Haga clic en este vnculo para asignar tarjetas de compra adicionales al
cdigo CCV mltiple. Al hacer clic en este vnculo, se abre la pgina
Seleccin Tarjetas Compra.

Nota: dado que los cdigos CCV mltiples estn regidos por un ID de Set, la lista disponible con los titulares
de tarjetas de compra y tarjetas estar restringida a las unidades de negocio que estn asociadas al mismo ID
de Set.

Definicin del perfil del titular de la tarjeta

Utilice el componente Perfil Titular Tarjeta Compra (CC_EE_PROFILE) para definir los perfiles de los
titulares de tarjetas.

En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial (PIE) del empleado,
as como una explicacin de los siguientes temas:

Consulta de los datos personales del titular de la tarjeta

Definicin de los datos de la tarjeta del titular

Definicin de proveedores de tarjetas de proveedor

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 263
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Definicin de supervisores.

Definicin de distribuciones contables por defecto

Restriccin de las compras del titular de tarjeta mediante cdigo de artculo

Concepto de punto de integracin empresarial (PIE) del empleado

El empleado que se seleccione con esta definicin puede ser consecuencia de una interfaz con PeopleSoft
Recursos Humanos o con otro paquete de recursos humanos externo. La interfaz externa se crea mediante el
punto de integracin empresarial del empleado. La interfaz en PeopleSoft se lleva a cabo mediante la pgina
Carga de Datos de Empleado.

Tambin se puede obtener informacin sobre la tarjeta de compra del empleado desde PeopleSoft Recursos
Humanos. Estos puntos de integracin empresarial permiten a PeopleSoft Gastos y PeopleSoft Compras
enviar informacin bsica sobre el titular a PeopleSoft Recursos Humanos o recibir dicha informacin de este
producto. Cuando se cambia un registro de una aplicacin, un PIE actualiza y sincroniza automticamente las
tablas de otras aplicaciones.

En la siguiente tabla se enumeran las operaciones de servicio que contienen cdigo utilizado para enviar y
recibir informacin entre las bases de datos:

Operacin Servicio Registros Descripcin

CORPORATE_CARD_DATA_FU CC_CARD_DATA_EX Carga completa de los datos de la

LLSYNC cuenta de la tarjeta corporativa del
empleado.

CORPORATE_CARD_DATA_SY CC_CARD_DATA_EX Actualizacin por incrementos de

NC los datos de cuenta de la tarjeta
corporativa.

CORPORATE_CARD_FULLSYN CC_CARD_TBL_EX Carga completa de los datos de los

C proveedores de tarjetas
corporativas.

CORPORATE_CARD_SYNC CC_CARD_TBL_EX Actualizacin por incrementos de

los proveedores de tarjetas
corporativas.

264 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11
Pginas utilizadas para definir el perfil de titulares de tarjetas de compra
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Datos Personales CC_PERSONAL_DATA Compras, Tarjetas de
Compra, Definiciones,
Perfil Titular Tarjeta
Compra, Datos Personales
Datos de Tarjeta CC_CARD_DATA Compras, Tarjetas de
Compra, Definiciones,
Perfil Titular Tarjeta de
Compra, Datos de Tarjeta
Proveedores CC_CARD_DATA5 Haga clic en el vnculo
Proveedores de la pgina
Datos de Tarjeta.
Asignar Supervisores CC_CARD _DATA4 Haga clic en el vnculo
Supervisores de la pgina
Datos de Tarjeta.
Distribucin Contable por CC_CARD_DATA2 Haga clic en el vnculo
Defecto Distr p/Defecto
(distribucin por defecto) de
la pgina Datos de Tarjeta.
Detalle Cd CCV Mltiple CC_SPEEDCH_DTL Haga clic en el vnculo
Mostrar Cdigo CCV
Mltiple de la pgina
Distribucin Contable por
Defecto.
Compra Restringida CC_CARD_DATA3 Haga clic en el vnculo
Cdigos Artculo de la
pgina Datos de Tarjeta.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Gestin de Tarjetas de Compra
Utilizacin
Consulta de informacin de
titulares de tarjetas, como el
estado laboral y la direccin
particular. Es una pgina de
slo visualizacin que
comparten PeopleSoft
Gastos y PeopleSoft
Compras.
Introduccin del emisor y
nmero de la tarjeta y
establecimiento de los
lmites de transaccin.
Definicin de los
proveedores y las opciones
de tarjeta de dichos
proveedores.
Definicin de los usuarios
que pueden acceder a esta
tarjeta de compra e
identificacin de los
derechos que tienen
asignados.
Introduccin de los valores
por defecto de distribucin
contable para distribuciones
de una sola lnea o
asignacin de los cdigos
CCV mltiples para
distribuciones de varias
lneas.
Consulta de los detalles del
cdigo CCV mltiple.
Definicin de restricciones
de la tarjeta mediante la
limitacin del importe que
puede gastar el titular de la
tarjeta en un artculo
especfico.
265
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Informacin Titular de RUN_POY8000 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job

Tarjeta Compra, Informes, multiproceso Datos Titular
Informacin Titular de Tarjeta Crdito (POY8000).
Tarjeta Este proceso generar el
informe Crystal
Informacin Titulares
Tarjetas (POY8000).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.

Excepciones de Compra RUN_POY8010 Compras, Tarjetas de Ejecucin de uno de los

Compra, Informes,
Excepciones de Compra,
Excepciones de Compra
siguientes jobs
multiproceso: Exceso
Lmites p/Transacciones
(POY8010) que generar el
informe Crystal Exceso
Lmite por Transaccin
(POY8010), Exceso de
Lmites por Ciclo
(POY8011) que generar el
informe Crystal Exceso de
Lmite por Ciclo
(POY8011), Exceso
Transacciones por Da
(POY8012) que generar el
informe Crystal Exceso
Transacciones por Da
(POY8012), Exceso
Transacciones por Ciclo
(POY8013) que generar el
informe Crystal Exceso
Transacciones por Ciclo
(POY8013) o Artculos No
Autorizados (POY8014)
que generar el informe
Crystal Cdigos de Art No
Autorizados (POY8014).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.

266 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Excepciones Cd Categ RUN_POY8064 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job

Agente Compra, Informes, multiproceso Excepciones
Excepciones Cd Categ de MCC (POY8064). Este
Agente proceso generar el informe
Crystal Excepcin Cdigo
Categ Agente (POY8064).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.

Consulta de los datos personales del titular de tarjeta

Acceda a la pgina Datos Personales (Compras, Tarjetas de Compra, Definiciones, Perfil Titular Tarjeta
Compra, Datos Personales).

Estado Laboral Muestra el estado laboral del titular de la tarjeta, por ejemplo, empleado,
consultor, contratista o cualquier otra designacin que se utilice en la
empresa. Este valor se toma por defecto de recursos humanos y no se puede
modificar.

N Telfono Muestra el nmero de telfono particular del titular de la tarjeta.

Definicin de los datos de la tarjeta del titular

Acceda a la pgina Datos de Tarjeta (Compras, Tarjetas de Compra, Definiciones, Perfil Titular Tarjeta
Compra, Datos de Tarjeta).

Datos de Tarjeta

Seleccione la ficha Datos de Tarjeta.

Emisor Tarjeta Seleccione el emisor de la tarjeta de compra.

Tipo Tarjeta Seleccione el tipo al que pertenece esta tarjeta de compra.

Informacin Adicional

Seleccione la ficha Informacin Adicional.

Tarjeta Prove Active esta casilla de seleccin si esta tarjeta es una tarjeta de proveedor.
Cuando se selecciona, se activa el vnculo Proveedores.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 267
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Proveedores Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Proveedores. Utilice esta
pgina para asignar el proveedor y las opciones de esta tarjeta de proveedor.
La ubicacin del proveedor se actualizar simultneamente con los mismos
datos (como ocurre con los solicitantes en la asignacin de supervisores).
Esta relacin puede establecerse en ambos sitios.

Lmites Crdito

Seleccione la ficha Lmites Crdito.

Nota: los campos de esta ficha slo se utilizan a efectos de generacin de informes.

Lmite Crdito Mximo (Opcional) Introduzca el lmite de crdito mximo de la tarjeta de crdito.

Lmite por Cicl (Opcional) Introduzca el importe mximo que un titular puede gastar al
mes.

Lmite por Transaccin (Opcional) Introduzca el importe mximo que un titular puede gastar en
cada transaccin.

Moneda Seleccione una moneda para los campos de lmite de crdito.

Lmites Transaccin

Seleccione la ficha Lmites Transaccin.

Nota: los campos de esta ficha slo se utilizan a efectos de generacin de informes.

Transacciones por Ciclo Introduzca el nmero de transacciones que puede realizar al mes un titular
de tarjeta.

Transacciones por Da Introduzca el nmero de transacciones que puede realizar al da un titular de

tarjeta.

Definicin de proveedores de tarjetas de proveedor

Acceda a la pgina Proveedores (haga clic en el vnculo Proveedoresde la pgina Datos de Tarjeta).

Pago p/Pedidos Active esta casilla de seleccin si desea que esta tarjeta de proveedor
aparezca como mtodo de pago de este proveedor y esta ubicacin en un
pedido. Si activa esta casilla, esta tarjeta de proveedor aparecer por defecto
en el pedido.

Permitir Sust Active esta casilla de seleccin si pueden modificarse en un pedido la

tarjeta de este proveedor y la ubicacin.

268 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Opc Despacho Seleccione la opcin de despacho de esta ubicacin de proveedor. Las

opciones son las siguientes:
Cargo Tarjeta en Archivo: seleccione esta opcin para que aparezca
impreso "Cargo a Tjta Crdito" en la cabecera del informe SQR
Impresin/Despacho Pedido (POPO005).

Comprador Contacto: seleccione esta opcin para tener el nombre del

comprador y el nmero de telfono impreso en la cabecera del informe
Impresin/Despacho Pedido. Por ejemplo, "*Pngase en contacto con
John Smith en el 925-694-3863 para obtener datos de pago".

Titular Tarjeta Cr Cntcto: seleccione esta opcin para tener el nombre y

el nmero de telfono del titular de la tarjeta de crdito impreso en la
cabecera del informe Impresin/Despacho Pedido. Por ejemplo,
"*Pngase en contacto con John Smith en el 925-694-3863 para obtener
datos de pago".

Por Defecto: seleccione esta opcin para utilizar la opcin de despacho

por defecto en el pedido.

Inclusin Info Tarjeta Oculta: seleccione esta opcin para que la

informacin oculta de la tarjeta (nmero, tipo y fecha de caducidad) se
incluya en la cabecera del informe Impresin/Despacho Pedido.

Sin Referencia: seleccione esta opcin para que no aparezca ninguna

informacin de tarjeta de compra impresa en el informe
Impresin/Despacho Pedido.

El sistema actualizar tambin los campos de las pginas de los

componentes Perfil Titular Tarjeta Compra y Asignacin de Supervisores
con los valores que seleccione aqu.

Definicin de supervisores
Acceda a la pgina Asignar Supervisores (haga clic en el vnculo Supervisorede la pgina Datos de Tarjeta).

ID Usuario Seleccione el usuario autorizado para conciliar los extractos de tarjeta de

compra de la tarjeta seleccionada. La creacin de un ID de usuario le
permite disponer de un equipo de conciliacin centralizado con la autoridad
necesaria para revisar y editar un extracto de un titular de tarjeta
determinado. Un titular de tarjeta no puede conciliar sus extractos a menos
que se le haya definido como su propio supervisor.

Rol Seleccione un rol apropiado para el supervisor designado. Cada rol tiene
asociado un conjunto de derechos de acceso.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 269
Gestin de Tarjetas de Compra
Valor p/Def Solicitante
Valor p/Def Cprador
Definicin de distribuciones contables por defecto
Acceda a la pgina Distribucin Contable por Defecto (haga clic en el vnculo Distr p/Defecto (distribucin
por defecto) en la pgina Datos de Tarjeta).
Opciones Distribucin
Usar Distr Lnea Especfica
Uso Distr Varias Lneas
270
Captulo 11
Esta casilla de seleccin aparecer activada o desactivada por defecto en
funcin de los valores que se establecieron en la pgina Asignacin de
Supervisores de Tarjetas de Compra cuando se defini la seguridad del
supervisor. Si est activada, se trata de una tarjeta de compra que aparecer
como valor por defecto cuando se defina el solicitante en la pgina
Definicin de Solicitante.
Si modifica esta casilla de seleccin, los cambios quedarn reflejados
automticamente en la pgina Asignar Supervisores cuando defina la
seguridad del supervisor y en la pgina Definicin de Solicitante.
Esta casilla de seleccin aparecer activada o desactivada por defecto en
funcin de los valores que se establecieron en la pgina Asignacin de
Supervisores de Tarjetas de Compra cuando se defini la seguridad del
supervisor. Si est activada, se trata de una tarjeta de compra que aparecer
como valor por defecto cuando se defina el comprador en la pgina
Definicin de Compradores.
Si modifica esta casilla de seleccin, los cambios quedarn reflejados
automticamente en la pgina Asignar Supervisores cuando defina la
seguridad del supervisor y en la pgina Definicin de Compradores.
Seleccione esta opcin para asignar una distribucin contable especfica en
las transacciones de tarjetas de compra. Esta opcin se selecciona cuando se
abre la pgina.
Nota: si se selecciona esta opcin, aparece el cuadro de grupo Uso Dist
Lnea Especfica.
Seleccione esta opcin para asignar una distribucin contable de varias
lneas en las transacciones de tarjetas de compra.
Nota: si se selecciona esta opcin, aparecer el cuadro de grupo Uso Dist
Varias Lneas.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Uso Dist Varias Lneas

Clv Cd CCV Mltiple Seleccione los cdigos CCV mltiples que pueden utilizarse en esta tarjeta
al conciliar el extracto. Cada cdigo CCV mltiple puede tener una o varias
lneas de distribucin. Seleccione el cdigo CCV mltiple por defecto que
se utilizar en el proceso de carga de extractos para crear lneas de
distribucin contable por defecto.

Nota: debe designar un cdigo CCV mltiple por defecto para que el
sistema lo utilice durante la carga de datos de extractos.

Restriccin de las compras del titular de tarjeta mediante cdigos de artculo

Acceda a la pgina Compra Restringida (haga clic en el vnculo Cdigos Artculo de la pgina Datos de
Tarjeta.

Nota: los campos de esta pgina slo se utilizan a efectos de generacin de informes.

Cdigo Artculo Seleccione el artculo en el que desea definir una restriccin de compra para
el titular. Slo estarn disponibles los cdigos de artculos definidos para el
ID de Set asociado con la unidad de negocio por defecto que se haya
seleccionado en la pgina Datos de Tarjeta.

Importe Lmite Introduzca el importe mximo que el titular de la tarjeta puede gastar en el
artculo.

Lmite p/Trns(lmite por Introduzca el importe mximo que el titular de la tarjeta puede gastar en
transaccin) cada transaccin del artculo.

Definicin de emisores de tarjeta

Para definir los emisores de tarjetas, utilice el componente Emisores de Tarjetas Compra (CC_CARD_TBL).

En este apartado se ofrece una explicacin de cmo se definen los emisores de tarjetas de compra.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 271
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Pginas utilizadas para definir emisores de tarjetas

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Emisor Tarjeta CC_CARD_TBL Def Finanzas/Cadena Introduccin de detalles

Suministro, Datos de
Productos, Opciones de
Compras, Compras,
Emisores de Tarjetas
Compra, Emisor Tarjeta
sobre proveedores de
tarjetas de compra y
asociacin de estos detalles
con el ID del proveedor.

Definicin Val p/Def IVA VAT_DEFAULTS_DTL Haga clic en el vnculo Consulta de los valores por
Valor p/Def IVA de la defecto de IVA.
pgina Emisor Tarjeta.

Emisor Tarjeta - Definicin CC_CARD_TBL_CF Haga clic en el vnculo Definicin de las claves
Claves Contables Pago Definicin Claves Cont contables de comprobantes
p/Anticipado Prepago de la pgina prepago.
Emisor Tarjeta.

Definicin de emisores de tarjetas de compra

Acceda a la pgina Emisor Tarjeta (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de
Compras, Compras, Emisores de Tarjetas Compra, Emisor Tarjeta).

272 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Pgina Emisor Tarjeta (1 de 2)

Pgina Emisor Tarjeta (2 de 2)

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Registro Prove Tarjeta Corporativa

UniNeg Cuentas a Pagar Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar que se
(unidad de negocio PeopleSoft utilizar en los comprobantes prepago y para ubicar temporalmente las
Cuentas a Pagar) transacciones conciliadas.

Cargar Datos Nivel 3 Active esta casilla de seleccin si desea cargar los datos desglosados de las
(Compras) transacciones de tarjetas de compra asociadas con este emisor de tarjetas.
Un ejemplo de datos de nivel tres sera la informacin adicional relacionada
con una transaccin, por ejemplo, la informacin relativa al alquiler de
coches, el alojamiento o el itinerario de los pasajeros.

Incluir Impuesto Si Procede Active esta casilla de seleccin para indicar que el registro del proveedor de
tarjetas de compra incluye un impuesto sobre ventas, si procede.

Factura con IVA (Si Procede) Active esta casilla de seleccin para indicar que el registro del proveedor de
tarjetas de compra incluye impuestos sobre el valor aadido, si procede.

Valor p/Def IVA(valor por
defecto de IVA)
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Definicin Val P/Def
IVA, donde puede definir las tolerancias de IVA para comprobar la
diferencia entre el importe de IVA calculado y el importe reflejado en el
extracto bancario.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e
Informes, "Gestin del IVA."

Comprobante Prepago p/Def

Crear Comprobante Prepago Active esta casilla de seleccin si desea crear un comprobante prepago para
el importe del extracto de la tarjeta de compra.

Opciones Comprobante Seleccione una opcin de comprobante prepago. Las opciones son:
Prepago
Aplic Auto: seleccione esta opcin para que el sistema utilice la plantilla
de entradas contables en el debe de la transaccin. Si elige esta opcin,
no podr seleccionar las claves contables del comprobante prepago en la
pgina Emisor Tarjeta - Definicin Claves Contables Pago
p/Anticipado.

Especif: seleccione esta opcin si desea especificar las claves contables

que se van a utilizar en el comprobante de prepago. Esta opcin crea
tambin un ID de referencia para que slo se generen para el pago por
anticipado las transacciones que proceden del mismo extracto que dicho
pago.

Cuando se selecciona una de estas opciones, se activa el vnculo Definicin

Claves Cont Prepago.

ID Condiciones Pago Seleccione las condiciones de pago del comprobante de prepago.

274 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Definicin Claves Cont Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Emisor Tarjeta -
Prepago Definicin Claves Contables Pago p/Anticipado. Utilice esta pgina para
definir las claves contables del pago por anticipado.

Opciones Gastos Nivel 3

Este cuadro de grupo permite determinar cuntos das se desea demorar la importacin de transacciones de
hotel al sistema. Esto permite que los datos del nivel 3 estn disponibles si se incluyen en un archivo
independiente.

Cargar Datos Nivel 3 (Gastos) Seleccione para indicar que desea cargar datos de nivel 3 para los gastos. Si
selecciona esta casilla, el sistema carga datos de nivel 3. Si la casilla est
desactivada, el sistema no carga los datos de nivel 3 como gastos. El valor
por defecto es casilla desactivada.

Das Demora Introduzca el nmero de das que determina cunto desea esperar para
cargar la informacin del hotel. Esto deja tiempo para importar los datos
detallados o el resumen si se envan en un archivo independiente de la
transaccin principal. Todas las dems transacciones fluyen, pero las del
hotel se trasladarn a una tabla temporal y no estarn disponibles hasta que
hayan transcurrido los das correspondientes. El valor por defecto de los
das de demora es cero (en blanco).

Jerarqua Importacin TC

Utilice este cuadro de grupo para determinar el tipo de datos que desea importar.

Todos Seleccione esta opcin para que el sistema compruebe datos detallados. Si
existen datos detallados, el sistema importa los datos as como la
transaccin principal. Si no existen datos detallados, el sistema comprueba
los datos de resumen y, si los encuentra, importa dichos datos y tambin la
transaccin principal. Si ninguno de los tipos de datos est disponible, el
sistema importa slo la transaccin principal. Todos es el valor por defecto
para el cuadro de grupo.

Detalle Seleccione para que el sistema intente importar los datos detallados. Si no
hay datos detallados disponibles, el sistema slo importa la transaccin
principal. El sistema no comprueba los datos de resumen. Si el importe de
los datos detallados no est disponible o el total no coincide, el sistema slo
importa la transaccin principal.

Resumen Seleccione esta opcin para que el sistema intente importar los datos de
resumen. Si no hay datos de resumen disponibles, el sistema slo importa la
transaccin principal.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Extracto como Recibo IVA Aprobado

Pas Si el emisor de la tarjeta es un proveedor aprobado que puede reclamar la

desgravacin fiscal con los extractos de las tarjetas de compra, seleccione el
nombre del pas que utiliza los extractos de tarjetas de crdito en lugar de
los recibos actuales para la declaracin de IVA.
Cuando se indica el pas, el proceso Motor de Aplicacin Carga de Extracto
Tjta Compra (PO_CCLOADLD) define el campo Reclamar Desgravacin
Fiscal como activado, lo que indica que el extracto electrnico puede
utilizarse como prueba en la reclamacin de recuperacin de IVA. Si este es
el caso, no se necesitarn ms recibos para la declaracin del IVA. El
sistema realizar los clculos correspondientes de la devolucin y
recuperacin del IVA en estas lneas.
Si el pas no admite versiones electrnicas de los extractos de tarjetas de
compra como prueba para la recuperacin de IVA, el usuario tiene la
opcin de indicar si dispone de un recibo de IVA en el componente
Extracto de Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra.

Definicin de proveedores preferidos

Para definir los proveedores preferidos, utilice el componente Proveedores Preferidos (CC_VNDR_XREF).

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de proveedores preferidos

Mantenimiento de una lista de proveedores preferidos

Pginas utilizadas para definir proveedores preferidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Lista de Agentes CC_VNDR_NM Compras, Tarjetas de Muestra un listado de

Compra, Definiciones, agentes con los que los
Proveedores Preferidos titulares de tarjeta han
realizado compras. Para ser
Utilice los campos de la
considerado un proveedor
pgina Proveedores
preferido, el agente debe
Preferidos y haga clic en
correlacionarse con un
Buscar para mostrar un
proveedor definido en el
proveedor en concreto, o
sistema. Una vez
deje los campos en blanco y
introducida y guardada la
haga clic en Buscar para
informacin necesaria, los
mostrar todos los
datos se transfieren a la lista
proveedores.
de proveedores preferidos.

276 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.

Bsqueda Proveedor de la
pgina Lista de Agentes.

Proveedores Preferidos CC_VNDR_XREF Compras, Tarjetas de Mantenimiento o

Compra, Definiciones, modificacin de la relacin
Proveedores Preferidos entre un agente y un
proveedor preferido. Los
En la pgina Proveedores
proveedores preferidos son
Preferidos, busque un
aquellos proveedores con
proveedor o proveedores.
los que desea que los
En la pgina Lista de titulares de tarjeta realicen
Agentes, seleccione la ficha las compras.
Proveedores Preferidos.

Proveedores No Preferidos RUN_POY8061 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job

Compra, Informes,
Proveedores No Preferidos
multiproceso Agentes No
Preferidos (POY8061). Este
proceso generar el informe
Crystal Proveedores No
Preferidos (POY8061).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.

Definicin de proveedores preferidos

Acceda a la pgina Lista de Agentes (Compras, Tarjetas de Compra, Definiciones, Proveedores Preferidos,
Lista de Agentes).

Agente Muestra los nombres de los agentes. Estos nombres se toman de cada una
de las lneas del extracto bancario.

ID Set Proveedor Seleccione el ID de Set del proveedor con el que desea asociar el agente.

ID Proveedor Seleccione el proveedor con el que desea asociar el agente.

Ubicacin Seleccione la ubicacin del proveedor.

Mantenimiento de una lista de proveedores preferidos

Acceda a la pgina Proveedores Preferidos (Compras, Tarjetas de Compra, Definiciones, Proveedores
Preferidos, Proveedores Preferidos).

Utilice los campos de esta pgina para modificar los proveedores preferidos definidos en la pgina Lista de
Agentes.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Definicin de la unidad de medida preferida

Para definir la unidad de medida preferida, utilice el componente Mapas de Unidad de Medida
(CC_UOM_XREF).

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de la unidad de medida preferida

Mantenimiento de la unidad de medida preferida

Pginas utilizadas para definir unidades de medida preferidas

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Lista de UMs de Agente CC_UOM_NM Compras, Tarjetas de Algunos proveedores

Compra, Definiciones,
Mapas de Unidad de
Medida, Lista de UMs de
Agente
pueden introducir datos de
nivel tres (informacin de la
lnea de artculos); de ah
que la unidad de medida
aparezca en algunas lneas
de extractos. En esta pgina
se muestra una lista de
unidades de medida que
proviene del extracto
bancario. Una vez que se
introduce la unidad de
medida correspondiente, los
datos se convierten a la
unidad de medida preferida
al guardar esta pgina.

UM Preferida CC_UOM_XREF Compras, Tarjetas de Mantenimiento de la

Compra, Definiciones,
Mapas de Unidad de
Medida, UM Preferida
conversin entre la unidad
de medida del agente y la
unidad de medida del
sistema (almacenada en la
tabla UNITS_TBL). El
proceso de carga de
extractos se basa en la
informacin que se
introduce aqu para
convertir la unidad de
medida.

Definicin de la unidad de medida preferida

Acceda a la pgina Lista de UMs de Agente (Compras, Tarjetas de Compra, Definiciones, Mapas de Unidad
de Medida, Lista de UMs de Agente).

278 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

UM Agente Muestra la unidad de medida que utiliza el agente.

Unidad Medida Muestra la unidad de medida que est correlacionada con la unidad de
medida del agente.

Mantenimiento de la unidad de medida preferida

Acceda a la pgina UM Preferida (Compras, Tarjetas de Compra, Definiciones, Mapas de Unidad de Medida,
UM Preferida).

Utilice los campos de esta pgina para modificar la unidad de medida preferida definida en la pgina Lista de
UMs de Agente.

Definicin del bloqueo del cdigo de categora de agente

Para definir el bloqueo del cdigo de categora del agente, utilice el componente Bloqueo Cd Cat Agt Tjta
Compra (CC_MCC_BLOCKED).

En este apartado se indican las pginas utilizadas para definir el bloqueo del cdigo de agente.

Nota: una vez que se bloquea el cdigo de categora de agente, el titular de tarjeta de compra no tiene
autorizacin para comprar a los agentes cuyo cdigo est bloqueado. Esta informacin se utiliza
exclusivamente a efectos de generacin de informes en PeopleSoft.

Pginas utilizadas para definir el bloqueo del cdigo de categora de agente

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cd Categ Agente CC_MCC_BLOCKED Def Finanzas/Cadena Bloqueo de las compras

Suministro, Datos de realizadas en el cdigo de
Productos, Opciones de categora de agente
Compras, Compras, especificado.
Bloqueo Cd Cat Agt Tjta
Compra, Cd Categ Agente

Grupo Categora Agente EX_VIS_MCG_MAP Def Finanzas/Cadena Correlacin de los cdigos

Suministro, Datos de de categora de agente con
Productos, Gastos, Mapa, los grupos de categoras de
Grupo de Categoras de agentes.
Agentes, Grupo Categora
Agente

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Definicin de cdigos de tipos de transacciones de Visa

Para definir los cdigos de tipos de transacciones de Visa, utilice el componente Cdigos Trns Tjta Compra
Visa (CC_VISA_TTYPE).

En este apartado se indica la pgina que se utiliza para definir los cdigos de tipos de transacciones de Visa.

Pgina utilizada para definir cdigos de tipos de transacciones de Visa

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cdigos Transacciones Visa CC_VISA_TTYPE Def Finanzas/Cadena Introduccin de un cdigo

Suministro, Datos de
Productos, Opciones de
Compras, Compras,
Cdigos Trns Tjta Compra
Visa, Cdigos
Transacciones Visa
proporcionado por VISA
para indicar las
transacciones de crdito y
dbito.

Definicin de mapas de tarjetas de compra

Para definir mapas XML de tarjetas de compra, utilice el componente Mapa de XML de MasterCard
(CC_MC_XML_MAP).

En este apartado se indican las pginas utilizadas para definir mapas de tarjetas de compra.

Pginas utilizadas para definir mapas de tarjetas de compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cdigo Pas EX_COUNTRY_MAP_PNL Def Finanzas/Cadena Correlacin de los pases de

Suministro, Datos de
Productos, Opciones de
Compras, Compras, Mapa
de Pas Tarjeta de Compra,
Cdigo Pas
origen asociados a las
transacciones con los pases
de PeopleSoft.

Cdigo Moneda EX_CURRNCY_MAP_PNL Def Finanzas/Cadena Correlacin de las monedas

Suministro, Datos de
Productos, Opciones de
Compras, Compras, Mapa
de Moneda Tarjeta Compra,
Cdigo Moneda
de origen asociadas a las
transacciones con las
monedas de PeopleSoft.

280 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mapa de XML de CC_MC_XL_MAP Def Finanzas/Cadena Definicin de los mapas

MasterCard Suministro, Datos de XML de MasterCard en
Productos, Opciones de relacin con los mapas de
Compras, Compras, Mapa PeopleSoft.
de XML de MasterCard,
Mapa XML MasterCard

Definicin de opciones de carga de extractos de tarjetas de compra

Para definir las opciones de carga de extractos de tarjetas de compra, utilice el componente Opciones Carga
Extr Tjta Compr (CC_RECON_OPT).

En este apartado se explica cmo definir las opciones de carga de extractos.

Pginas utilizadas para definir las opciones de carga de extractos de tarjetas

de compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Opciones Extractos Carga CC_RECON_OPT Def Finanzas/Cadena Definicin de criterios para

Suministro, Datos de la gestin de transacciones
Productos, Opciones de con importes reducidos y
Compras, Compras, para que el sistema paree y
Opciones Carga Extr Tjta rellene los datos del pedido.
Compr, Opciones Extractos
Carga

Definicin de opciones de carga de extractos

Acceda a la pgina Opciones Extractos Carga (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos,
Opciones de Compras, Compras, Opciones Carga Extr Tjta Compr, Opciones Extractos Carga).

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Pgina Opciones Extractos Carga (1 de 2)

Pgina Opciones Extractos Carga (2 de 2)

Criterios Importe Reducido

Definir Estado A
Seleccione un estado para los criterios del importe reducido. Las opciones
son: Verificado,Aprobado o en blanco. Si se deja en blanco, el estado por
defecto es temporal. Para un mayor control, defina el estado en blanco o
Verificado. La lnea de extractos debe aprobarse antes de enviarla a
PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Si Impte Facturacin es <= Introduzca un importe para los criterios del importe reducido. Este valor
indica el lmite mximo de los criterios.

282 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Moneda Seleccione una moneda para los criterios del importe reducido.

Concil Auto Tarjeta Compra

Permitir Sistema Realice Active esta casilla de seleccin para que el sistema paree automticamente
Paridad y Rellene Datos los datos de las transacciones con la informacin del pedido existente para
Pedido rellenar los datos del pedido.

Criterios Bsqueda Pedidos Coincidentes

Conciliar p/Cabecera Active esta casilla de seleccin para cotejar las transacciones con la
cabecera del pedido. El sistema intenta cotejar toda la informacin del
pedido.

Conciliar p/Lnea Active esta casilla de seleccin para cotejar las transacciones con la lnea
del pedido.

Conciliar p/Lnea Envo Active esta casilla de seleccin para cotejar las transacciones con la lnea de
envo del pedido.

Fecha Seleccione una fecha para la cabecera, la lnea o la lnea de envo del
pedido. Para que coincidan por lnea de envo, los valores son: F Pedido y
Fecha Envo.

Transacciones Cargadas a Tarjeta Proveedor

Definir Estado A Seleccione un estado cuando el importe del pedido no sea igual que el
importe del extracto pero se encuentre entre los porcentajes de tolerancia o
cuando el importe del pedido sea igual al de la transaccin. Las opciones
son: Verificado,Aprobado o en blanco. Si se deja en blanco, el estado por
defecto es temporal.

% P/Encima(porcentaje por Introduzca un porcentaje para el lmite superior que exceda el importe
encima) pareado.

% P/Debajo (porcentaje por Introduzca un porcentaje para el lmite inferior que no llegue al importe
debajo) pareado.

Transacciones con ID Pedido Vlido

Definir Estado A Seleccione un estado cuando el importe del pedido no sea igual que el
importe del extracto pero se encuentre entre los porcentajes de tolerancia o
cuando el importe del pedido sea igual al de la transaccin. Las opciones
son: Verificado,Aprobado o en blanco. Si se deja en blanco, el estado por
defecto es temporal.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 283
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

% P/Encima(porcentaje por Introduzca un porcentaje para el lmite superior que exceda el importe
encima) pareado.

% P/Debajo (porcentaje por Introduzca un porcentaje para el lmite inferior que no llegue al importe
debajo) pareado.

Transacciones sin ID Pedido Vlido

Definir Estado A Seleccione un estado cuando el importe del pedido no sea igual que el
importe del extracto pero se encuentre entre los porcentajes de tolerancia o
cuando el importe del pedido sea igual al de la transaccin. Las opciones
son: Verificado,Aprobado o en blanco. Si se deja en blanco, el estado por
defecto es temporal.

% P/Encima(porcentaje por Introduzca un porcentaje para el lmite superior que exceda el importe
encima) pareado.

% P/Debajo (porcentaje por Introduzca un porcentaje para el lmite inferior que no llegue al importe
debajo) pareado.

Estados Pedido a Incluir

Seleccione los estados de pedido que se van a incluir en las transacciones. Puede seleccionar Despachado,
Aprobado o ambos. El sistema slo tiene en cuenta los pedidos que incluyen estados de pedido. El sistema
selecciona por defecto los dos: Despachado y Aprobado.

Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra mediante

PeopleSoft Integracin con Mensajera
Los extractos de tarjetas de compra se pueden cargar en formato XML en la tablas temporales
CC_TRANS_EC mediante PeopleSoft Integracin con Mensajera. Si el archivo del extracto de entrada no se
ajusta al formato de datos de US Bank, ni al formato comercial de VISA, ni a los archivos de datos de clientes
de MasterCard, puede utilizar este mtodo para cargarlo.

Consulte tambin

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: Integration Broker

284 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Ubicacin temporal de extractos de tarjetas de compra en formato

de archivo plano
Se pueden cargar extractos de tarjetas de compra en formato de archivo plano en las tablas temporales
CC_TRANS_EC. Si el archivo del extracto de entrada no se ajusta al formato de datos de US Bank, ni al
formato comercial de VISA, ni a los archivos de datos de clientes de MasterCard, puede utilizar este mtodo
para cargarlo.

Para recibir el extracto de archivo plano en el sistema, puede definir primero una regla de archivo de entrada.
Esta regla le permite utilizar el proceso Pubcin Mensaje Arch Entrada para cargar datos en las tablas
temporales CC_TRANS_EC.

Utilizacin de PIE de datos de tarjetas de crdito

En este apartado se ofrece una descripcin general del PIE de datos de tarjetas de crdito y se explica el modo
en que se define el PIE de datos de tarjetas de crdito.

Concepto de PIE de datos de tarjetas de crdito

El punto de integracin empresarial (PIE) de datos de tarjetas de crdito enva los datos de las tarjetas
corporativas a un sistema externo.

Utilice este PIE asncrono de publicacin de componentes y de publicacin de datos completos para
proporcionar a sus clientes externos informacin sobre las tarjetas de crdito de su sistema de compras.

La publicacin se efecta primero mediante la utilidad de datos completos y, posteriormente, de forma

incremental cuando se guarda el componente asociado.

Definicin del PIE de datos de tarjetas de crdito

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para poder utilizar el PIE de tarjetas de crdito, debe realizar previamente los siguientes pasos:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 285
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el apartado sobre definicin de operaciones de servicio del captulo "Implantacin de
integraciones" del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Se integra

in con
disponible

CORPORATE_CARD_DAT Entrada y salida CorporateCardDataFullSync No Aplicacin

A_FULLSYNC de terceros
Asncrona

CORPORATE_CARD_DAT Entrada y salida CORPORATE_CARD_DAT No Aplicacin

A_SYNC A_SYNC de terceros
Asncrona

CORPORATE_CARD_FUL Entrada y salida CorporateCardFullSync No Aplicacin

LSYNC de terceros
Asncrona

CORPORATE_CARD_SYN Entrada y salida CorporateCardSync No Aplicacin

C de terceros
Asncrona

2. Defina cualquiera de los pasos especficos establecidos para este PIE.

Utilizacin del PIE de carga de tarjetas de compra

En este apartado se ofrece una descripcin general del PIE de carga de tarjetas de compra, as como una
explicacin sobre su utilizacin.

Concepto del PIE de carga de tarjetas de compra

El PIE de carga de tarjetas de compra es una operacin de servicio de suscripcin en batch asncrona que
carga extractos de tarjetas de compra de los proveedores de tarjetas.

Ejecute el proceso Motor de Aplicacin Carga de Extracto Tjta Compra (PO_CCLOADLD) para transferir
los datos de las tablas temporales a las tablas de aplicacin.

286 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Pginas utilizadas para usar el PIE de carga de tarjetas de compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Extractos RUN_CC_LOADTRANS Compras, Tarjetas de Ejecucin del proceso

Compra, Proceso de Carga de Extracto Tjta
Extractos, Carga de Compra para cargar lneas
Extractos de extractos de la tabla
temporal en las tablas de
extractos y realizar la
conciliacin automtica
mediante los parmetros
definidos en la pgina
Opciones Extractos Carga.

Recogida de Datos BCT_SETUP_FS Integraciones de SCM, Definicin de las opciones

Definicin, Recogida de de mantenimiento del
Datos, Recogida de Datos historial de registro de
transacciones electrnicas
de recogida de datos y
definicin del sufijo por
defecto del archivo.

Manten Definiciones de EO_EIP_CTL_MAINT Integraciones de SCM, Consulta de detalles de

Datos (mantenimiento de Gestin Errores datos o correccin de
definiciones de datos) Transacciones, Manten errores de operaciones de
Definiciones de Datos, servicio que contengan
Manten Definiciones de datos en vez de
Datos (mantenimiento de transacciones.
definiciones de datos)

Utilizacin del PIE de carga de tarjetas de compra

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para poder utilizar el PIE de carga de tarjetas de compra, debe realizar previamente los siguientes pasos:

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el apartado sobre definicin de operaciones de servicio del captulo "Implantacin de
integraciones" del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Se integra

in con
disponible

PROCUREMENT_CARD_L Entrada ProcurementCardLoad No Aplicacin

OAD de terceros
Asncrona

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

2. Ejecute el proceso Carga de Extracto Tjta Compra para transferir los datos de la operacin de servicio de
las tablas temporales a las tablas de aplicacin.

3. Utilice la pgina Manten Definiciones de Datos para consultar los datos de operaciones de servicio y
corregir los mensajes de error que se detecten en el proceso de la operacin de servicio.

Ubicacin temporal de los extractos en formato bancario estndar

proporcionados
En este apartado se ofrece una explicacin de cmo se ejecuta el proceso Motor de Aplicacin Cargador de
Datos Tjta Compra (PO_CCPCRDSTG).

Pgina utilizada para ubicar temporalmente los extractos en formato bancario

estndar proporcionados

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga Temporal Tarjeta RUN_CC_PCRDSTG Compras, Tarjetas de Carga de extractos

Compra Compra, Proceso de
Extractos, Carga Temporal
Tarjeta Compra, Carga
Temporal Tarjeta Compra
bancarios (transacciones) en
tablas temporales mediante
el proceso Cargador de
Datos Tjta Compra. Si el
origen de datos es VISA, se
inicia el subproceso
PO_CCVISA para cargar el
archivo de datos que se
ajusta al formato comercial
de Visa. Si el origen de
datos es US Bank, se inicia
el subproceso
PO_CCUSBANK para
cargar el archivo de datos
que se ajusta al formato de
US Bank. Si el origen de
datos es MasterCard, se
inicia el subproceso
PO_CCMC para cargar el
archivo de datos que se
ajusta al formato de datos
de clientes de MasterCard.

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Cargador de Datos Tjta Compra

(PO_CCPCRDSTG)
Acceda a la pgina Carga Temporal Tarjeta Compra (Compras, Tarjetas de Compra, Proceso de Extractos,
Carga Temporal Tarjeta Compra, Carga Temporal Tarjeta Compra).

288 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Pgina Carga Temporal Tarjeta Compra

Emisor Tarjeta Seleccione el proveedor de tarjetas de crdito que emite la tarjeta en

cuestin.

Origen Datos Seleccione una opcin para determinar el formato de archivo que se va a
utilizar. Si el extracto bancario tiene el formato comercial de VISA, deber
seleccionar Formato Comercial VISA. Si el extracto bancario tiene el
formato de US Bank, deber seleccionar Formato USBank. Si el extracto
bancario tiene el formato de MasterCard, deber seleccionar Formato Dat
Cliente MasterCard.

Nombre Archivo Introduzca el nombre y la ruta completa del archivo. El directorio que se
especifique debe estar accesible para el servidor de PeopleSoft Gestor de
Procesos.

Fecha Facturacin El valor por defecto es la fecha actual.. Seleccione la fecha de facturacin
que desea utilizar en la ubicacin temporal de extractos.

Nota: este campo se activa nicamente cuando el origen de datos es

Formato Comercial VISA.

Cargar Datos Nivel 3 Esta casilla aparecer activada o desactivada por defecto en funcin de las
(Compras) opciones definidas en la pgina Emisor Tarjeta. Esta casilla es de slo
visualizacin y no se puede modificar en esta pgina.

Nota: esta casilla de seleccin slo est disponible para los orgenes de
datos Formato Comercial VISA y Formato Dat Cliente MasterCard.

Consulte tambin

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Definicin de emisores de tarjetas de compra, pgina 272

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 289
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Gestin de errores de ubicacin temporal de extractos

En este apartado se ofrece una explicacin de cmo gestionar los errores de la ubicacin temporal de
extractos.

Los errores de ubicacin temporal se pueden generar al cargar datos de extractos de tarjetas de compra en las
tablas temporales. Esta pgina puede utilizarse, por ejemplo, para gestionar informacin de proveedores de
tarjetas de crdito y nmeros de tarjetas de crdito no vlidos.

Pgina utilizada para gestionar errores de ubicacin temporal

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Correccin de Errores CC_STG_ERR Compras, Tarjetas de Correccin de errores de los

Compra, Proceso de
Extractos, Correccin de
Errores
datos ubicados en la tabla
temporal. Las lneas de
extractos no pueden
cargarse en las tablas de
extractos si el proveedor de
tarjetas de crdito o el
nmero de cuenta de la
tarjeta son incorrectos.

Gestin de errores de ubicacin temporal

Acceda a la pgina Correccin de Errores (Compras, Tarjetas de Compra, Proceso de Extractos, Correccin
de Errores).

Error Temp Muestra el tipo de errores de ubicacin temporal. Las opciones son: Cuenta,
Proveedor o Ambos. Un error de cuenta indica que el nmero del titular de
la tarjeta es incorrecto o no figura en el archivo. Un error de proveedor
indica que el nombre del proveedor que aparece en la tabla es incorrecto. Si
el valor es Ambos, existen errores en la cuenta y el proveedor. Si hay un
error de ubicacin temporal, el ID Empleado no aparece.

Carga de extractos de tarjetas de compra en las tablas de aplicacin

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Carga de Extracto Tjta Compra, as como una
explicacin de su ejecucin.

290 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Proceso Carga de Extracto Tjta Compra

El proceso Motor de Aplicacin Carga de Extracto Tjta Compra (PO_CCLOADLD) tiene diversas funciones,
entre las que se incluyen:

Conciliacin automtica entre los extractos de tarjetas de compra y los pedidos utilizando los criterios
definidos en la pgina Opciones Extractos Carga y, a continuacin, carga de estos extractos en las tablas
de aplicacin.

Carga de los extractos que se van a conciliar manualmente a travs del componente Extracto de
Conciliacin.

Una vez que las lneas de extractos se han cargado correctamente, el estado de las lneas se define como
Temporal, y las lneas de extractos estarn listas para su revisin a travs del componente Extracto de
Conciliacin. Una vez cargadas las lneas de extractos en las tablas, se puede ejecutar el proceso
workflow de extractos bancarios para notificrselo a los titulares de tarjetas. Sin embargo, no es necesario
que ejecute este proceso. Cada titular de tarjeta debe disponer de un ID de correo electrnico para que
pueda recibir la notificacin. El sistema enva un mensaje de correo electrnico al titular de tarjeta
correspondiente por cada lnea de extracto bancario que no se haya aprobado. Si el estado de la lnea de
extracto es temporal, entonces cambia a Inicial.

Creacin de comprobantes de prepago para los extractos de tarjetas de compra.

Tras su ejecucin, el proceso Carga de Extracto Tjta Compra crea comprobantes de prepago en las tablas
temporales de comprobantes. A continuacin, deber ejecutarse el proceso Creacin de Comprobantes
para crear el comprobante de prepago en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Realizacin de validaciones de presupuestos para las lneas de extractos.

Esta funcin valida las filas de presupuestos existentes para las combinaciones de claves contables
asociadas a las tarjetas de compras. Este proceso de validacin de presupuestos no tiene un impacto
presupuestario ni valida los saldos de los presupuestos restantes.

Consulte Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191.

Clculo de los importes de IVA para las lneas de extractos.

Conciliacin automtica de extractos

Para conciliar las lneas de extractos, el sistema concilia:

Las transacciones basadas en los criterios del importe reducido.

Las transacciones cargadas a una tarjeta de proveedor.

Las transacciones con un ID de pedido vlido.

Las transacciones sin un ID de pedido vlido.

Nota: la finalidad principal de la pgina Opciones Extractos Carga es definir los filtros para la copia de los
datos del pedido en las tablas de extractos y definir el estado de los extractos. Para obtener un mayor control,
puede crear pedidos para las compras realizadas con tarjetas de compra. El proceso de conciliacin
automtica reduce los esfuerzos manuales para conciliar estos dos grupos de transacciones.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Conciliacin de transacciones en funcin de los criterios del importe reducido

Para realizar la conciliacin en funcin de los criterios del importe reducido:

1. Si la lnea de extracto tiene un importe reducido y no forma parte de un pedido, el sistema nicamente
tiene en cuenta los criterios del importe reducido y asigna un estado de extracto asociado con el campo Si
Impte Facturacin es <=.

2. Si la lnea de extracto no cumple ningn criterio, el estado cambia automticamente a temporal.

Conciliacin de transacciones cargadas a una tarjeta de proveedor

Para conciliar las transacciones cargadas a una tarjeta de proveedor:

1. Si un pedido tiene una tarjeta de proveedor vlida en el extracto, el sistema copia automticamente todo el
pedido, incluida la lnea, la lnea de envo y la informacin de distribucin, en las tablas de extractos.

Nota: la informacin del pedido que copia el sistema incluye informacin del impuesto sobre ventas e
IVA.

2. El sistema divide las lneas de extractos automticamente.

3. Si existen discrepancias entre el importe de la lnea de extractos y el importe del pedido, el sistema
prorratea el importe del pedido entre el importe de la lnea de extractos, ya que el importe de la lnea de
extractos es lo que est obligado a pagar.

4. Si el importe de transaccin coincide con el importe del pedido, el sistema asigna un estado de extracto
asociado con el campo Si Importe Pedido = Importe Transaccin.

Dado que se trata de una coincidencia exacta, puede definir el estado como Aprobado para que el titular
de tarjeta no tenga que conciliarlo manualmente.

5. Si el importe del pedido est en el rango de tolerancia (% por encima y % por debajo), el sistema asigna
un estado de extracto asociado con el campo Si Importe Pedido Dentro De.

6. Si el importe del extracto no es igual al importe del pedido ni est en el rango de tolerancia, el sistema
tiene en cuenta los criterios de importe reducido y asigna un estado de extracto asociado con el campo Si
Impte Facturacin es <=.

7. Si la lnea de extracto no cumple ningn criterio, el estado cambia automticamente a temporal.

Conciliacin de transacciones con ID de pedido vlido

Para conciliar transacciones con un ID de pedido vlido:

1. Si un pedido tiene un ID vlido en el extracto, el sistema copia automticamente todo el pedido, incluida
la lnea, la lnea de envo y la informacin de distribucin, en las tablas de extractos.

Nota: la informacin del pedido que copia el sistema incluye informacin del impuesto sobre ventas e
IVA.

2. El sistema divide las lneas de extractos automticamente.

292 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

3. Si existen discrepancias entre el importe de la lnea de extractos y el importe del pedido, el sistema
prorratea el importe del pedido entre el importe de la lnea de extractos, ya que el importe de la lnea de
extractos es lo que est obligado a pagar.

4. Si el importe de transaccin coincide con el importe del pedido, el sistema asigna un estado de extracto
asociado con el campo Si Importe Pedido = Importe Transaccin.

Dado que se trata de una coincidencia exacta, puede definir el estado como Aprobado para que el titular
de tarjeta no tenga que conciliarlo manualmente.

5. Si el importe del pedido est en el rango de tolerancia (% por encima y % por debajo), el sistema asigna
un estado de extracto asociado con el campo Si Importe Pedido Dentro De.

6. Si el importe del extracto no es igual al importe del pedido ni est en el rango de tolerancia, el sistema
tiene en cuenta los criterios de importe reducido y asigna un estado de extracto asociado con el campo Si
Impte Facturacin es <=.

7. Si la lnea de extracto no cumple ningn criterio, el estado cambia automticamente a temporal.

Conciliacin de transacciones sin ID de pedido vlido

Para conciliar transacciones sin un ID de pedido vlido:

1. Si no activa la casilla Permitir que Sistema Realice Paridad y Rellene Datos Pedido, el sistema no
intentar copiar la informacin del pedido en las tablas de extractos para estas transacciones.

Si el importe de la lnea de extracto satisface los criterios de importe reducido, el sistema le asigna el
estado de extracto correspondiente. La informacin de distribucin proviene directamente del perfil del
titular.

2. Si activa la casilla de seleccin Permitir que Sistema Realice Paridad y Rellene Datos Pedido, el sistema
intentar cotejar la lnea de extractos con el pedido por cabecera, luego por lnea y finalmente por lnea de
envo en funcin de las opciones seleccionadas en Opciones Extractos Carga.

Si, como resultado, no se obtiene ningn pedido o se obtienen varios, el sistema no muestra ninguna
informacin sobre el pedido y utiliza la informacin de distribucin del perfil del titular de la tarjeta.

3. Si hay un pedido cuya fecha e importe son los mismos que la fecha y el importe de transaccin de una
lnea de extracto, entonces el sistema muestra toda la informacin del pedido, incluida la lnea, la lnea de
envo y la distribucin.

4. Si no hay ningn pedido con la misma fecha e importe, pero hay un pedido con la misma fecha cuyo
importe est en el rango de tolerancia, el sistema muestra toda la informacin del pedido, incluida la lnea,
la lnea de envo y la distribucin.

5. Si existen varios pedidos que satisfacen los criterios de paridad, el sistema no copia la informacin del
pedido, y esta lnea del extracto deber conciliarse manualmente.

Sin embargo, cuando concilie esta lnea de extracto manualmente, estos pedidos estarn disponibles y
podrn seleccionarse en la pgina de informacin del pedido.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

6. Si la lnea de extracto no cumple ningn criterio, el estado cambia automticamente a temporal.

En los casos en los que no hay ningn pedido que pueda copiarse en la transaccin, el sistema aplica
cualquier valor por defecto de la jerarqua predeterminada apropiada, incluido el perfil del titular de la
tarjeta y la jerarqua por defecto de IVA, para completar los datos de la transaccin de la tarjeta de
compra. Estos elementos de datos se puede revisar y sustituir en el componente Extracto de Conciliacin
de Tarjetas de Compra.

Nota: cuando una transaccin de tarjeta de compra se vincula a un pedido, todos los campos por defecto de
IVA se copian del pedido. Cuando un pedido no est vinculado a la transaccin, se utiliza la siguiente lgica
para calcular los campos de direccin de envo,origen de envo y ubicacin del vendedor a fin de completar
los valores por defecto y el proceso de clculo de IVA:

Direccin de envo: utilice la direccin de envo de la tabla CC_TRANS_LINE para obtener el pas y el
estado de destino del envo. Este valor se toma por defecto del perfil del titular de la tarjeta.

Ubicacin del vendedor: si la direccin del agente est disponible en la tabla CC_TRANS_LINE, utilice el
pas y el estado del agente para obtener el pas y el estado del vendedor. De lo contrario, si existe una
referencia cruzada entre el proveedor y el agente, utilice la direccin de pedido del proveedor que aparece en
la tabla CC_TRANS_LINE para obtener el pas y el estado del vendedor.

Direccin de origen del envo: si no existe ninguna relacin entre el agente y el proveedor, utilice el origen de
envo definido en el proveedor para determinar los valores de los campos de pas de origen de envo y estado.
Si no existe tal relacin, se utilizan los campos de direccin del agente. Por ltimo, si no se ha notificado
ninguna direccin de agente en la transaccin, utilice la direccin de envo.

Pgina utilizada para cargar extractos de tarjetas de compra en las tablas de

aplicacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Extractos RUN_CC_LOADTRANS Compras, Tarjetas de Ejecucin del proceso de

Compra, Proceso de
Extractos, Carga de
Extractos
carga de extractos de
tarjetas de compras para
proceder a la carga de lneas
de extractos desde la tabla
temporal a las tablas de
extractos y realizacin de la
conciliacin automtica
mediante los parmetros
definidos en la pgina
Opciones Extractos Carga.

Ejecucin del proceso Carga de Extracto Tjta Compra

Acceda a la pgina Carga de Extractos (Compras, Tarjetas de Compra, Proceso de Extractos, Carga de
Extractos).

Total Filas en Tabla Muestra el nmero de registros de lneas de extractos de la tabla temporal
Temporal que se encuentran la espera de ser cargados en la tabla de aplicacin.

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Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Total Filas con Error en Muestra el nmero de los registros de lneas de extractos de las tablas
Tabla Temporal temporales que no se han cargado correctamente en las tablas de aplicacin
despus de ejecutar el proceso de carga de extractos de tarjetas de compra.
En la pgina Correccin de Errores podr consultar y gestionar estos
errores.

Total Filas para Cargar Muestra el nmero total de registros de la tabla temporal que estn listos
para ser cargados. En este valor se incluye el total de las filas y de las filas
con error de las tablas temporales.

Eliminacin Filas Cargadas Active esta casilla de seleccin para eliminar de la tabla temporal los
de Tabla Temporal registros de lneas de extractos que se cargaron correctamente en las tablas
de extractos.

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow de Extracto

Bancario (PO_CCSTMT_WF)
En este apartado se indica la pgina que se utiliza para ejecutar el proceso Workflow de Extracto Bancario.

Pgina utilizada para ejecutar el proceso Motor de Aplicacin Workflow de

Extracto Bancario

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Workflow de Extracto PO_CCSTMT_WF Compras, Tarjetas de Notificacin al titular de la

Bancario Compra, Proceso de tarjeta de la llegada del
Extractos, Workflow de extracto bancario. Una vez
Extracto Bancario recibida la notificacin se
puede realizar la
conciliacin del extracto. El
extracto conserva el mismo
estado que tena antes de
ejecutarse el proceso
Workflow de Extracto
Bancario
(PO_CCSTMT_WF).

Conciliacin manual de transacciones de tarjetas de compra

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Revisin y aprobacin de transacciones de tarjetas de compra

Definicin de distribuciones de cuentas

Definicin de detalles del pedido de las lneas de extractos

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Introduccin de informacin fiscal de la lnea de extractos

Fraccionamiento de lneas de extractos

Uso de plantillas de distribucin

Consulta de informacin fiscal de una distribucin

Consulta de informacin de la lnea de IVA

Pginas utilizadas para conciliar manualmente transacciones de tarjetas de

compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bsqueda Extractos CC_RECON_SRCH Compras, Tarjetas de Introduccin de los criterios

Conciliacin Compra, Conciliacin, de bsqueda de las
Extracto de Conciliacin, transacciones de tarjetas de
Bsqueda Extractos compra que se van a
Conciliacin conciliar.

Extracto Conciliacin - CC_RECON_WB Haga clic en el botn Revisin, gestin y

Transacciones Tarjetas Buscar de la pgina
Compra Bsqueda Extractos
Conciliacin.
aprobacin de transacciones
de tarjetas de compra
cargadas mediante el
proceso de carga de
extractos. Se pueden
consultar todas las
transacciones de tarjetas de
compra para las que se le
concedieron derechos de
acceso en la pgina Perfil
Titular Tarjeta Compra -
Datos de Tarjeta:
Asignacin de Supervisores
de Tarjetas de Compra.

Extracto Conciliacin - CC_RECON_MERCHANT Haga clic en el vnculo con Revisin de la informacin

Detalles Agente el nombre del agente de la de referencia cruzada del
pgina Extracto agente o el proveedor
Conciliacin - preferido.
Transacciones Tarjetas
Compra.

Det Trns Tajta Compra CC_RECON_VISA Consulta de los detalles de

Haga clic en el icono
VISA - Extracto la transaccin de Visa.
Detalles Lnea de una
Conciliacin - Detalles
transaccin de Visa en la
Transaccin Visa
pgina Extracto
Conciliacin -
Transacciones Tarjetas
Compra.

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Captulo 11
Nombre de pgina
Trns Tjta Compra
MasterCard - Extracto
Conciliacin - Detalle
Transaccin MasterCard
Extracto Conciliacin -
Detalle Transaccin
MasterCard
Extracto Conciliacin -
Comentarios Lnea
Extracto Conciliacin -
Distribucin Cuentas
IVA Distribucin Tarjeta
Crdito
Extracto Conciliacin -
Detalles Compra
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Gestin de Tarjetas de Compra
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
CC_RECON_MC Consulta de los detalles de
Haga clic en el icono
la transaccin de
Detalles Lnea de una
MasterCard.
transaccin de MasterCard
en la pgina Extracto
Conciliacin -
Transacciones Tarjetas
Compra.
CC_RECON_MC_5300CU Consulta de los detalles
Haga clic en el icono
asociados con la transaccin
Mostrar Detalles de un
de MasterCard.
detalle de tem de lnea de
tarjeta corporativa asociado
con una transaccin de
MasterCard en la pgina
Trns Tjta Compra
MasterCard - Extracto
Conciliacin - Detalle
Transaccin MasterCard.
CC_RECON_COMMENT Introduccin de un texto de
Haga clic en el icono
comentario asociado a la
Comentarios de la pgina
lnea de transaccin de
Extracto Conciliacin -
tarjeta de compra.
Transacciones Tarjetas
Compra.
CC_TRANS_DIST
Haga clic en el icono Divisin de distribuciones
Distribucin de la pgina contables o sustitucin de
Extracto Conciliacin - valores por defecto en una
Transacciones Tarjetas lnea de extracto.
Compra. La diferencia principal entre
esta pgina y la pgina de
plantillas de distribucin y
restablecimiento de estado
es que esta pgina afecta a
una sola lnea de extracto a
la vez.
CC_TRANS_DIST_VAT Consulta de detalles de IVA
Haga clic en el icono
de distribucin asociados
IVA Distribucin de la
con las transacciones de
pgina Extracto
tarjetas de compra.
Conciliacin - Distribucin
Cuentas.
CC_RECON_PO Haga clic en el vnculo Definicin de los atributos
Pedido en la pgina de compra aplicables a una
Extracto Conciliacin - lnea de extracto (opcional).
Transacciones Tarjetas
Compra.
297
Gestin de Tarjetas de Compra
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Impuesto Ventas/Uso CC_TRANS_SUT Haga clic en el vnculo
Impto Vta/Uso de la pgina
Extracto Conciliacin -
Detalles Compra.
Bsqueda Categora CAT_SEARCH_SEC Haga clic en el vnculo
Bsqueda Categora de la
pgina Extracto
Conciliacin - Detalles
Compra.
Consulta Jerarqua de CAT_PARENTAGE_SEC Haga clic en el vnculo
Categoras Visualizar Jerarqua de la
pgina Extracto
Conciliacin - Detalles
Compra.
Lista Acopio Pedidos CC_POPICKLIST Haga clic en el vnculo
Lista Acopio Ped de la
pgina Extracto
Conciliacin - Detalles
Compra.
Extracto Conciliacin - CC_RECON_SPLIT Haga clic en el vnculo
Transaccin Fraccionada Dividir Lnea en la pgina
Extracto Conciliacin -
Transacciones Tarjetas
Compra.
298 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11
Utilizacin
Introduccin de
informacin fiscal
(opcional) relativa a la lnea
de extracto. Esta
informacin no se transfiere
a PeopleSoft Contabilidad
General y nicamente tiene
fines informativos.
Bsqueda y seleccin de
IDs de categora adecuados
para artculos especficos.
La bsqueda del ID de
categora se realiza
mediante un rbol de
jerarqua de categoras.
Consulta del lugar que
ocupa una categora en la
jerarqua del rbol de
catlogos.
Seleccin de un pedido en
una lista de candidatos que
satisface los criterios
especificados en la pgina
de opciones de extractos de
carga de tarjetas de compra.
Introduccin de una
descripcin para
complementar la
informacin de nivel uno
proporcionada por el emisor
de la tarjeta o
fraccionamiento de una
lnea de extracto original en
varias lneas en las que se
pueden registrar detalles de
cada artculo comprado.
Para dividir las lneas
contables o sustituir
nicamente los valores por
defecto, utilice la pgina
Extracto Conciliacin -
Distribucin Cuentas.
Captulo 11
Nombre de pgina
Extracto Conciliacin -
Plantilla de Distribucin
IVA Lnea Transaccin
Tarjeta Crdito
Resumen de Cuentas
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
CC_RECON_TEMPLATE Haga clic en el vnculo Modificacin de las
Plantilla Distribucin de la distribuciones contables en
pgina Extracto
Conciliacin -
Transacciones Tarjetas
Compra.
CC_TRANS_LINE_VAT Consulta de detalles de
Haga clic en el icono
IVA Lnea de la pgina
Extracto Conciliacin -
Transacciones Tarjetas
Compra.
RUN_POY8050 Compras, Tarjetas de
Compra, Informes,
Resumen de Cuentas,
Resumen de Cuentas
Gestin de Tarjetas de Compra
todas las lneas
seleccionadas de una sola
vez. Puede utilizar esta
funcin para asignar el
mismo cdigo CCV
mltiple a varias lneas de
extracto de un agente
concreto.
lnea de IVA asociados con
las transacciones de tarjetas
de compra.
Ejecucin de uno de los
siguientes jobs
multiproceso: Resumen de
Compras por Emisor
(POY8050) que generar el
informe Crystal Resumen
Compras por Proveedor
(POY8050), Resumen de
Compras por Agente
(POY8051) que generar el
informe Crystal Resumen
de Compras por Agente
(POY8051) o Resumen de
Compras p/Empleado
(POY8052) que generar el
informe Crystal Resumen
Compras por Empleado
(POY8052).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.
299
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalles de Compra RUN_POY8030 Compras, Tarjetas de Ejecucin de uno de los

Compra, Informes, Detalles
de Compra, Detalles de
Compra
siguientes jobs
multiproceso: Detalles de
Compras por Emisor
(POY8030) que generar el
informe Crystal Detalles
Compras por Proveedor
(POY8030), Detalles de
Compras por Agente
(POY8031) que generar el
informe Crystal Detalles de
Compras por Agente
(POY8031) o Detalles de
Compras p/Empleado
(POY8032) que generar el
informe Crystal Detalles
Compras por Empleado
(POY8032).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.

Revisin y aprobacin de transacciones de tarjetas de compra

Acceda a la pgina Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra (Compras, Tarjetas de Compra,
Conciliacin, Extracto de Conciliacin, Bsqueda Extractos Conciliacin y haga clic en el botn Buscar de la
pgina Bsqueda Extractos Conciliacin).

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Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Pgina Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra

Transaccin

Agente Haga clic en el nombre del agente para acceder a la pgina Extracto
Conciliacin - Detalles Agente. Esta pgina permite consultar el origen de
los bienes adquiridos.

Haga clic en el icono Detalles Lnea para acceder a la pgina Det Trns Tjta
Compra VISA - Extracto Conciliacin - Detalles Transaccin Visa o a la
pgina Trns Tjta Compra MasterCard - Extracto Conciliacin - Detalle
Transaccin MasterCard. Estas pginas permiten consultar los detalles de la
transaccin de Visa o MasterCard.

Nota: el icono Detalles Lnea slo estar disponible si la opcin de carga de

datos de nivel 3 est activada al cargar archivos de datos de Visa o
MasterCard.

Haga clic en el icono Comentarios para introducir comentarios sobre la

lnea de extracto de conciliacin.

Haga clic en el icono Distribucin para acceder a la pgina Extracto

Conciliacin - Distribucin Cuentas, donde podr modificar la distribucin
de las cuentas de una tarjeta de compra.

Estado Clave Contable Muestra el estado de las ediciones de claves contables.

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Gestin de Tarjetas de Compra
Facturacin
Seleccione la ficha Facturacin.
Descripcin
Importe Facturacin
Ref Pg Antpd (referencia de
pago por anticipado)
Impte Disconformidad
Abono Cobrado
IVA
Seleccione la ficha IVA.
Naturaleza
Entidad IVA
Importe IVA Introducido
Importe IVA Calculado
Reclam Desgravacin Fiscal
302
Captulo 11
Introduccin de informacin adicional sobre bienes comprados.
Muestra el importe facturado en la lnea del extracto.
Muestra el comprobante de pago anticipado asociado a la transaccin.
Si los registros no coinciden con el importe de facturacin, introduzca la
diferencia. Esto no significa que su empresa no est comprometida con la
compra; simplemente constituye una nota que le indica al usuario que est
conciliando esta cuenta que debe contactar con el agente o el proveedor de
la tarjeta de compra para acordar el importe de la disconformidad. Si
introduce un importe, la lnea de extracto se activar en la pgina Revisin
Disconformidades hasta que se marque como cobrada.
Muestra el estado del importe de disconformidad. Si la casilla est
desactivada, la disconformidad sigue pendiente. Si est activada, la
disconformidad se ha identificado como cobrada o cerrada en la pgina
Revisin de Disconformidades.
Muestra si el artculo comprado es un bien o un servicio.
Muestra la entidad de IVA asociada con la unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General a partir de la unidad de negocio de PeopleSoft
Compras.
Muestra el importe de IVA incluido en la lnea de extracto.
Muestra el importe de IVA que calcula el sistema.
Indica si la lnea de extracto se utilizar como prueba para la recuperacin
de IVA. Este campo se selecciona automticamente si los extractos
emitidos por el proveedor de la tarjeta se definen como recibos de IVA
aprobados en el pas declarante de IVA. Si selecciona este campo, no se
necesita ningn recibo IVA adicional para la recuperacin de IVA ni para el
clculo de los importes de bonificacin. Si no se selecciona, debe indicar
que existe un recibo IVA aparte con el que se calcula la recuperacin del
IVA y los importes de bonificacin.
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Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Justificante sin IVA
Si la casilla de seleccin Reclamar Desgravacin Fiscal no est activada,
este campo indica que existe un recibo de IVA aparte que sirve de prueba
para la recuperacin de IVA. Seleccione este campo para indicar que no
existe ningn recibo de IVA. Esto har que no se registre ninguna
recuperacin de IVA ni ningn importe de bonificacin.

Haga clic en el icono IVA Lnea para acceder a la pgina IVA Lnea
Transaccin Tarjeta Crdito, donde podr revisar y, si es necesario,
modificar la informacin de IVA de la lnea.

Actualizacin del estado de la transaccin

El estado de una transaccin de tarjeta se puede modificar en cada una de las lneas o en varias lneas a la vez.

Para actualizar el estado de una lnea especfica, seleccione un valor en el campo Estado.

Para actualizar el estado de varias lneas a la vez, haga clic en la casilla de seleccin situada junto a cada lnea
y utilice los botones de la parte inferior de la pgina Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra
para cambiar el estado al valor correspondiente. La autoridad para cambiar el estado depende de los roles de
tarjetas de compra y los derechos de acceso concedidos que se han definido en la pgina Derechos de Acceso
a Tarjetas de Compra.

Realizacin de validaciones de presupuestos en transacciones

Si se utiliza el control de compromisos, la validacin de presupuestos en transacciones puede realizarse de

dos maneras en esta pgina. Se puede efectuar la validacin en todas las transacciones al guardar la pgina o
se puede seleccionar algunas transacciones y realizar despus la validacin de presupuestos slo en esas
transacciones al hacer clic en el botn Validar Ppto.

Nota: la casilla de seleccin Ejecutar Valid Ppto al Guardar y el botn Validar Ppto slo aparecen en esta
pgina si se utiliza el control de compromisos para tarjetas de compra.

Ejecutar Valid Ppto al Seleccione esta opcin para indicar que desea que el sistema inicie el motor
Guardar de aplicacin del proceso de conciliacin de datos de presupuesto (FS_BP)
al guardar la pgina. Esta pgina inicia el proceso de conciliacin de datos
de presupuestos, pero slo se ejecuta una parte del proceso (validacin de
presupuestos). Este proceso valida las filas de presupuestos existentes para
las combinaciones de claves contables asociadas a las tarjetas de compras.
Este proceso no tiene repercusiones sobre el presupuesto ni valida los
saldos del presupuesto restante, y busca errores en las combinaciones de
claves contables antes de que se detecten en las cuentas a pagar.
Una vez concluida la validacin de presupuestos, el sistema cambiar el
estado del presupuesto de la transaccin a Vlido o Error.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 303
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Validar Ppto Una vez que haya seleccionado una o ms transacciones, haga clic en este
botn para iniciar el Proceso de Presupuestos. Al hacer clic en este botn se
inicia el Proceso de Presupuestos, pero slo se ejecuta una parte del mismo
(validacin de presupuestos). Este proceso valida las filas de presupuestos
existentes para las combinaciones de claves contables asociadas a las
tarjetas de compras. Este proceso no tiene un impacto presupuestario ni
valida los saldos de los presupuestos restantes.
Al hacer clic en este botn, la pgina indicar que se est realizando el
proceso. En la pgina aparecern las palabras "en proceso" hasta que el
proceso termine la validacin de presupuestos del documento. Una vez
concluido el proceso, el sistema cambiar el estado del presupuesto de la
transaccin a Vlido o Error.

Nota: tambin puede hacer clic en este botn para transacciones concretas
aunque la casilla de seleccin Ejecutar Valid Ppto al Guardar est activada.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Control de presupuestos de tarjetas de compra, pgina

211

Definicin de distribuciones de cuentas

Acceda a la pgina Extracto Conciliacin - Distribucin Cuentas (haga clic en el botn Distribucin de la
pgina Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra).

Precio Unitario Muestra el coste del artculo comprado de la lnea de extracto seleccionada.

Cd CCV Mlt Seleccione una plantilla de distribucin predefinida para aplicarla a la lnea
de extracto.

Claves Contables

Puede sustituir manualmente la informacin de distribucin de la lnea de extracto; para ello, slo tiene que
modificar cualquier valor de los campos de distribucin del rea de desplazamiento.

Nota: cuando las transacciones de tarjetas de compra hacen referencia a un pedido de compra, no se pueden
modificar las claves contables ni el mtodo de liquidacin en esta pgina.

Nota: si la transaccin de tarjeta de compra est asociada con una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de
Mantenimiento, no podr modificar la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General, los campos
relacionados con el proyecto (la unidad de negocio, el proyecto y la actividad de PeopleSoft Gestin de
Proyecto) ni la informacin de los activos.

304 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Detalles/Impuesto

Seleccione la ficha Detalles/Impuesto.

Aplic Impto Ventas/Uso
(impuesto sobre ventas y uso
aplicable)
% Ventas/Uso (porcentaje
impuesto sobre ventas y uso)
Mtodo fiscal aplicado a la lnea de extracto. Este valor se toma por defecto
de la pgina Impuesto Ventas/Uso.
Porcentaje del impuesto que el sistema utiliza para calcular el impuesto
sobre uso de la lnea de extracto.

Impto Uso Importe del impuesto calculado para la lnea de extracto. Este valor se toma
por defecto de la pgina Impuesto Ventas/Uso.

Definicin de detalles de pedido de lnea de extracto

Acceda a la pgina Extracto Conciliacin - Detalles Compras (haga clic en el vnculo Pedido de la pgina
Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra).

Pedido Original El valor de este campo es Y (s) si el ID de pedido proviene de una

transaccin del extracto bancario. Si falta el ID de pedido o se genera
durante el proceso de conciliacin automtica, el valor del campo es N (no).
Slo se pueden modificar los datos relacionados con el pedido si el valor
del campo es N.

ID Pedido Muestra el nmero del pedido asociado a la lnea del extracto. Este nmero
puede ser un pedido original del extracto bancario que el sistema rellena
durante el proceso de conciliacin automtica o un pedido introducido
directamente por el titular de la tarjeta.

Nota: cuando un pedido de compra genera un comprobante, no se puede

seleccionar en esta pgina. Si nunca se ha utilizado esta tarjeta de crdito
para pedidos, se enumerarn todos los pedidos aptos. Sin embargo, si se ha
utilizado la tarjeta de crdito para pedidos, slo los pedidos abonados
mediante esta tarjeta estarn disponibles en la lista.

Lnea Ped Muestra el nmero de lnea de un pedido.

Ln Env Ped(lnea de envo de Muestra el nmero de lnea de envo de un pedido.

pedido)
ID Proveedor Seleccione un ID de proveedor tanto si se trata de un agente sujeto a la
normativa 1099 como si no. En ocasiones se puede utilizar la tarjeta de
compra para adquirir servicios de un agente sujeto a la normativa 1099. Al
identificar al agente sujeto a la normativa 1099 como un proveedor
autorizado, se garantiza que el ID de declaracin fiscal que se establece
para el proveedor es vlido. Tambin se pueden definir proveedores que no
sean agentes de la normativa 1099. Puede resultar til identificar un
proveedor que no sea un agente sujeto a la normativa 1099 para volver a
negociar los contratos corporativos con un proveedor.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 305
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Ubicacin Seleccione la ubicacin del proveedor.

ID Art A efectos de generacin de informes, seleccione un ID de artculo que

represente el nmero de pieza clasificado internamente para los bienes
comprados con la tarjeta de compra.

Categora Si no desea introducir un ID de artculo, puede seleccionar una categora de

artculos aplicable para la generacin de informes.

Artculo Proveedor Si desea generar informes, introduzca el ID del artculo del proveedor.

Precio Unitario Muestra el coste de los bienes en la lnea de extracto.

Incluir Impto Si Procede Esta casilla de seleccin aparecer activada o desactivada por defecto en
funcin de los valores definidos en la pgina del emisor de tarjetas de
compra.

Imp Pagado Active esta casilla de seleccin para indicar que el impuesto se pag al
agente en el punto de venta. Si el impuesto ya se ha satisfecho, no se
precisa ms documentacin.

Orden Trabajo Manten (orden de trabajo de mantenimiento)

Si el pedido seleccionado est asociado con una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, se
activarn los campos de esta seccin. Puede modificar la informacin de la orden de trabajo que aparece en
esta pgina o introducir nuevos datos.

UniNeg Orden Trabajo Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento

(unidad de negocio PeopleSoft asociada con la orden de trabajo que desea vincular a la transaccin de
Gestin Mantenimiento) tarjeta de compra.

ID Orden Trabajo Seleccione la orden de trabajo que desea asociar con la transaccin de
tarjeta de compra.

Nmero Tarea Seleccione el nmero de tarea asociado a la orden de trabajo.

Tipo Recurso Seleccione el tipo de recurso asociado a la orden de trabajo. Los tipos
posibles son los siguientes: Mano Obra, Material y Herram.

N Lnea Recurso Seleccione el nmero de lnea de recurso asociado a la orden de trabajo.

Despus de introducir la informacin de la orden de trabajo, el sistema rellenar las distribuciones de cuentas
en la pgina Extracto Conciliacin - Distribucin Cuentas en funcin de la plantilla de distribucin de la
orden de trabajo.

Introduccin de informacin fiscal en la lnea de extracto

Acceda a la pgina Impuesto Ventas/Uso (haga clic en el vnculo Impto Vta/Uso de la pgina Extracto
Conciliacin - Detalles Compra).

306 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Aplicabilidad Impuesto Seleccione la aplicabilidad del impuesto de la lnea de extracto. La mayora

de las compras con tarjeta de compra utilizan habitualmente el mtodo de
impuestos sobre ventas o uso. Las opciones son:
Pago Directo: el impuesto sobre ventas no se calcula en el pedido. La
factura no se crea con el impuesto sobre ventas, pero se escribe una lnea en
el sistema de contabilidad general por el importe que el comprador pagar
directamente al estado.
El importe del impuesto sobre uso se calcula y aparece en las pginas Datos
de Impuesto Ventas/Uso Lnea Envo y Detalles de Impuesto Ventas/Uso
de Distribucin. Sin embargo, no se mostrar en las pginas Mantenimiento
Pedido - Pedido ni en Detalles de Importe Total de Pedido.
Artculo Exento: el artculo comprado est exento del impuesto sobre ventas
y uso.
Comprador Exonerado: el comprador no tiene que pagar el impuesto de
ventas. El impuesto no se calcula en el pedido y PeopleSoft Cuentas a Pagar
no paga impuestos.
Impuesto sobre Ventas: el impuesto sobre ventas se calcula y se aplica en el
pedido.
Impto Uso: el impuesto sobre uso se calcula y se aplica en el pedido.

Destino Impto Seleccione el cdigo de ubicacin del destino final en el que se van a
utilizar los bienes comprados. El sistema calcula los importes del impuesto
sobre ventas y uso de acuerdo con esta informacin.

Cd Impto Introduzca el cdigo del impuesto. Este cdigo determina el tipo impositivo
(o el porcentaje del cdigo del impuesto sobre ventas y uso) que se utiliza
en el clculo del impuesto.

% Imp Vta/Uso(porcentaje del Si no se conoce el destino del impuesto sobre ventas y uso ni el cdigo de
impuesto sobre ventas y uso) impuesto, se puede introducir el porcentaje de impuestos de esta
transaccin.

Impto Uso Si introduce la informacin sobre el cdigo de impuesto correcto o el

porcentaje del cdigo de impuesto sobre ventas y uso, el sistema calcula y
muestra el impuesto sobre uso.

Lneas de extractos fraccionadas

Acceda a la pgina Extracto Conciliacin - Transaccin Fraccionada (haga clic en el vnculo Dividir Lnea de
la pgina Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 307
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Pgina Extracto Conciliacin - Transaccin Fraccionada

Descripcin Introduzca texto para describir la compra que aparece en la lnea. Si lo

desea, puede indicar el artculo adquirido.

Importe Facturacin Si ha fraccionado la transaccin por descripcin y tambin desea dividir la

lnea por importe, introduzca los importes adecuados en este campo para
cada lnea. La suma de los importes debe ser igual al importe original.

Porcentaje Si ha fraccionado la transaccin por descripcin y desea dividir tambin la

lnea por porcentaje, introduzca los porcentajes adecuados para cada lnea
en este campo. La suma de los porcentajes debe ser igual al 100 %.

Utilizacin de plantillas de distribucin

Acceda a la pgina Extracto Conciliacin - Distribucin Cuentas (haga clic en el botn Distribucin de la
pgina Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra).

Clv Cd CCV Mlt Seleccione el cdigo CCV mltiple que va a asignar a las distribuciones de
todas las lneas de extracto seleccionadas. Si lo desea, puede asignar
tambin manualmente las distribuciones a todas las lneas seleccionadas
introduciendo datos sobre la distribucin.

Consulta de informacin de la lnea de IVA

Acceda a la pgina IVA Lnea Transaccin Tarjeta Crdito (haga clic en el botn Lnea IVA de la pgina
Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra).

308 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Expansin y contraccin de secciones

Para gestionar los datos de IVA de modo ms eficaz, se pueden expandir y contraer las secciones de esta
pgina, lo que facilita al usuario la gestin.

Expandir Todas Secciones Haga clic en este botn para desplazarse y acceder a todas las secciones de
la pgina. Tambin se puede expandir una o varias secciones, haciendo clic
en la flecha que aparece junto al nombre de la seccin.

Contraer Todas Secciones Haga clic en este botn para contraer todas las secciones y mostrar slo la
informacin de cabecera. Si expande una o varias secciones, puede hacer
clic en la flecha que aparece junto al nombre de la seccin para contraer
dicha seccin.

Naturaleza

Naturaleza Muestra la naturaleza fsica por defecto de las transacciones. Las opciones
son: Bienes o Servicios.

Ubicaciones IVA

Pas Origen Envo Muestra el pas de origen de envo del proveedor. En el caso de
transacciones relacionadas con bienes o servicios de flete, este campo se
utiliza para determinar el tratamiento de IVA.

Estado Origen Envo Si el pas de origen se define para realizar un seguimiento del IVA por
estado o provincia, se muestra el estado de origen de envo del proveedor.
En el caso de transacciones relacionadas con bienes o servicios de flete,
este campo se utiliza para determinar el tratamiento de IVA.

Pas Destino Envo Muestra el pas de destino de envo. En el caso de transacciones sobre
transacciones de bienes o de servicios de flete, este campo se utiliza para
determinar el tratamiento del IVA.

Est Destino Envo Si el pas de destino se define para realizar un seguimiento del IVA por
estado o provincia, se muestra el estado de destino del envo. En el caso de
transacciones sobre transacciones de bienes o de servicios de flete, este
campo se utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Val p/Defecto IVA

Tipo Servicio Si la transaccin es para un servicio, se muestra el tipo de servicio de IVA

Flete u Otros. El valor de este campo determina si se aplican o no las
normas especiales para el transporte y flete dentro de la Unin Europea. El
valor por defecto se toma de la jerarqua por defecto de IVA de PeopleSoft
Compras.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 309
Gestin de Tarjetas de Compra
Inductor Lugar Suministro
Pas Declaracin Muestra el pas en el que se va a declarar el IVA. Se trata del pas de
Estado por Defecto
Pas Registro Proveedor e ID En estos campos se muestran el pas de registro y el ID del proveedor.
Registro
Tipo Excepcin
ID Certificado
Clculo sobre Bruto o Neto
Recalcular en Pago
Momento Declaracin
310
Captulo 11
Si la transaccin es para un servicio, se muestra el lugar de suministro
habitual (por ejemplo, el lugar sujeto normalmente a IVA) del servicio. Este
valor ayuda a determinar el lugar del pas de suministro y el tratamiento de
IVA. Las opciones son: Pases Comprador, Pases Proveedor o Lugar
Entrega Fsica. El valor por defecto se toma de la jerarqua por defecto de
IVA de PeopleSoft Compras.
inscripcin de la entidad de IVA y determina muchos de los valores por
defecto de IVA.
Si es necesario que se haga un seguimiento del IVA por estado o provincia
en el pas de la declaracin, este campo mostrar el estado del pas que se
utiliza para recuperar los valores de la tabla de valores por defecto de IVA.
Muestra la excepcin concedida a la entidad de IVA. Las opciones son:
Ninguna, Exonerado o Suspendido. Este valor se especifica en el registro de
la entidad de IVA.
Si procede, muestra el ID del certificado de excepcin de IVA que ha
podido emitirse para la entidad de IVA.
Indica cmo se calcula el IVA. Las opciones son:
Sobre Bruto el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por
pronto pago.
Sobre Neto: el sistema calcula el IVA despus de deducir los descuentos
por pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA
el sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino
porcentajes de descuento.
Se toma el valor por defecto del inductor de registro de entidades de IVA.
Seleccione esta casilla para que el IVA se vuelva a calcular en el momento
del pago y se permitan descuentos por pronto pago, si se va a calcular el
IVA en bruto. A continuacin, si se ha realizado el descuento, el sistema
ajustar el importe de IVA en el momento del pago. Esta opcin se
establece en el inductor de registro de entidad de IVA.
Muestra el momento de declaracin de un bien o servicio cuando la
informacin de transacciones de IVA se contabiliza para la generacin de
informes. Las opciones son:
Factura: se reconoce el IVA en el momento de la emisin de la factura.
Fecha Pago: se reconoce el IVA al hacer efectivo el pago.
Entrega: el IVA se contabiliza en la fecha de entrega.
Este valor se puede definir en varios niveles de la jerarqua de IVA: registro
de entidades de IVA, opciones de unidad de negocio, proveedor o ubicacin
del proveedor.
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Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Regla Redondeo Muestra la regla de redondeo de IVA. El valor se obtiene del pas de IVA,
la entidad de IVA, el proveedor o los inductores de ubicacin de proveedor.
Las opciones son:
Redondeo Natural: los importes se redondean de forma normal (al alza o a
la baja) hasta la precisin que especifique el cdigo de la moneda. Por
ejemplo, en una moneda definida con dos decimales, una cantidad como
157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47. Sin embargo, un importe de
157,4649 se redondeara a la baja a 157,46.
Redn a la Baja: los importes se redondean a la baja. Por ejemplo, para una
moneda definida con dos decimales, 157,4699 se redondeara a la baja a
157,46.
Redn al Alza: los importes se redondean al alza con una precisin de un
decimal adicional. Por ejemplo, una moneda definida con 2 decimales,
157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47, pero 157.4609 se redondeara
a 157,46.

Tipo Uso Determina la divisin entre el IVA recuperable (imponible) y el IVA no

recuperable (no imponible).
Para el sector pblico canadiense, el tipo de uso tambin determina la
bonificacin del IVA no recuperable. Las devoluciones de IVA se calculan
de acuerdo con la normativa de tasas de devolucin estipuladas para cada
organismo de servicio pblico.
El valor se obtiene de la jerarqua por defecto de IVA, ya sea del artculo,
de la unidad de negocio del artculo, de la categora del artculo, de la
ubicacin del proveedor, del proveedor o de las opciones de compras.

Incluir Flete Si se activa esta casilla de seleccin, el sistema incluye cualquier importe
de flete en la base de IVA al calcular el IVA del importe de la mercanca.
Esta opcin slo est disponible para el clculo exclusivo del IVA. El valor
procede del inductor de registro de entidad de IVA.

Incluir Varios Si se activa esta casilla, el sistema incluye cualquier importe de cargos
varios en la base de IVA calculando el IVA sobre el importe de mercanca
ms cualquier importe de cargos varios. Esta opcin slo est disponible
para el clculo exclusivo del IVA. El valor procede del inductor de registro
de entidad de IVA.

Justificante sin IVA
Si la casilla de seleccin Reclamar Desgravacin Fiscal no est activada,
este campo indica que existe un recibo de IVA aparte que sirve de prueba
para la recuperacin de IVA. Seleccione este campo para indicar que no
existe ningn recibo de IVA. Esto har que no se registre ninguna
recuperacin de IVA ni ningn importe de bonificacin.

Compra Cargos Rever Ncl Seleccione esta opcin para indicar que los artculos de las lneas de la
transaccin asociados al inductor de IVA son productos de cargo revertido
domsticos.

Lugar Pas Suministro Muestra el pas en que se aplica el IVA. El valor por defecto se determina
mediante un algoritmo.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Tratamiento Muestra el tratamiento del IVA. El tratamiento de IVA se determina

mediante algoritmos complejos. Las opciones son:
Compra de Bienes Nacionales: si los pases de origen y destino del envo
coinciden y el vendedor declara IVA, la transaccin se considera nacional.
Compra Servicios Nacionales: si el comprador y el vendedor se encuentran
en el pas en el que debe declararse el IVA, la transaccin se considera
nacional.
Compra de Bienes de UE: si el pas de origen del envo es distinto del pas
de destino, el sistema determina si estos dos pases pertenecen a la Unin
Europea. Si es as, el sistema localiza el registro de IVA de cada
interlocutor comercial para determinar si la transaccin debe tratarse como
un compra intracomunitaria, una compra nacional o una compra ajena al
mbito de IVA.
Compra de Servicios de UE: si cada interlocutor comercial est ubicado y
registrado en diferentes pases de la Unin Europea y el IVA por un
servicio se declara en el pas del comprador, la transaccin se considera una
compra de servicios intracomunitaria autoliquidable.
Importacin Bienes Autoliqd: si el pas de origen del envo es distinto del
pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin Europea y
el proveedor no est registrado en el pas de destino, la transaccin se
considera una importacin. Si en la tabla de pases de IVA el indicador de
registro del pas declarante de IVA establece que el IVA sobre las
importaciones debe autoliquidarse, la transaccin se considera una
importacin de bienes autoliquidables y se registrar tanto el IVA
repercutido como el soportado.
Importacin Servicios Autoliqd: si cada interlocutor comercial de la
transaccin est ubicado y registrado en pases diferentes y el IVA por un
servicio se declara en el pas del comprador, la transaccin se considera una
importacin de servicios autoliquidable.
Importacin Bienes Tarifa Cero: si el pas de origen del envo es distinto
del pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin Europea
y el proveedor no est registrado en el pas de destino, la transaccin se
considera una importacin. Si en la tabla de pases de IVA el indicador de
registro del pas declarante de IVA establece que slo se aplicar el IVA
soportado en las importaciones, la transaccin se considerar una
importacin de bienes de tarifa cero.
Fuera de mbito: si el proveedor no declara IVA o ste debe pagarse en un
pas distinto al que se declara, la transaccin se considera ajena al mbito de
IVA.
Sin Proceso de IVA: en las transacciones con bienes, si el pas de destino
del envo no se ha definido como un pas de IVA y el pas declarante no
figura en la transaccin, no se registrar ninguna informacin sobre el IVA.
En PeopleSoft los valores de tratamiento de IVA detallados en las lneas de
transaccin se utilizan para aplicar los valores por defecto adecuados a las
lneas de transaccin. El tratamiento se determina en funcin de las normas
aplicables a la transaccin.

312 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Aplic IVA Muestra el estado del IVA. Las opciones son:

Imponible
Exento (no sujeto a IVA)
Ajeno mbito IVA
Suspendido
Exonerado
No Aplicable (slo es vlido cuando el tratamiento de IVA es Sin Proceso
de IVA)

Cdigo IVA Muestra el cdigo de IVA que define el tipo con el cual se calcula el IVA
para esta lnea.

Tipo Imptvo Muestra el tipo impositivo de IVA que se carga en la transaccin.

Tipo Transaccin Muestra el cdigo que clasifica esta transaccin para la declaracin y
contabilidad del IVA.

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Cualquier cambio que realice en los campos de esta pgina pueden afectar a los valores por defecto de IVA
de la misma. Para ms precisin y consistencia, utilice los siguientes campos para ajustar los valores por
defecto de IVA afectados o para restablecer todos los valores por defecto de IVA. El ajuste o restablecimiento
de los valores por defecto de IVA afectar solamente a los campos del cuadro de grupo Val p/Defecto IVA.

Ajustar Val p/Defecto IVA Haga clic en este botn para que el sistema ajuste los valores por defecto de
Afec IVA a los que afectan los cambios. Se conservarn todas las modificaciones
realizadas en los valores por defecto de IVA que afecten a otros valores por
defecto de IVA.
Haga clic en el icono i para obtener un listado de los campos que se
ajustarn.

Nota: PeopleSoft le recomienda que haga clic en el botn Ajustar Val

p/Defecto IVA Afec cada vez que cambie cualquier valor por defecto de la
pgina.

Niveles Permite especificar los niveles que se van a restablecer al hacer clic en el
botn Restablecer Tds Val p/Def IVA. Las opciones son:
Todos Niveles Inferiores: restablece todos los valores por defecto en los
niveles inferiores de esta pgina.
ste y Niveles Inferiores: restablece todos lo valores por defecto de IVA de
esta pgina y en todos los niveles inferiores de esta pgina.
Slo Este Nivel: restablece todos los valores por defecto de IVA de esta
pgina.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 313
Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Restablecer Tds Val p/Def Haga clic en este botn para que el sistema restablezca los valores por
IVA defecto de IVA en funcin del valor del campo Niveles que haya
seleccionado. Se perdern todos los cambios realizados previamente en los
valores por defecto de IVA.

Nota: Restablecer Tds Val p/Def IVA reasigna todos los valores por
defecto de IVA. Esto no significa necesariamente que se vuelvan a
restablecer los valores originales. Por ejemplo, es posible que el usuario no
haya modificado ningn valor por defecto de IVA, pero si se ha cambiado
el campo de inductor de IVA, al hacer clic en el botn Restablecer Tds Val
p/Def IVA, determinar todos los valores por defecto segn el nuevo valor
de inductor.

Clculos IVA

Importe Base Muestra el importe sobre el que se calcula el IVA en la moneda de la

transaccin. Si el IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto
de todos los descuentos.

Importe Calculado Muestra el importe de IVA calculado por el sistema en la moneda de la

transaccin.

Importe IVA Sustituido
Muestra el importe de IVA incluido en el extracto de la tarjeta de crdito.
Se trata del importe que transmite el agente en el extracto de tarjeta de
crdito de entrada. Este importe se compara con el importe de IVA
calculado por el sistema. Si el importe de IVA sustituido excede el importe
de IVA calculado ms los importes de tolerancia de IVA definidos en las
tablas de inductores de IVA para tarjetas de compra, se genera una
excepcin en el campo de importe de impuesto en disconformidad.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Workflow Vto Periodo

Gracia (PO_CCEXP_WF)
En esta apartado se indica la pgina que se utiliza para ejecutar el proceso Workflow Vto Periodo Gracia.

Utilice este proceso para notificar a los titulares de tarjeta de compra que existen transacciones que deben
aprobarse o conciliarse.

314 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Pgina utilizada para ejecutar el proceso Workflow Vto Periodo Gracia

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Workflow Vto Periodo CC_BK_EXP_PRCS_WF Compras, Tarjetas de Este proceso se ejecuta para
Gracia Compra, Proceso de avisar a los usuarios que no
Extractos, Workflow Vto conciliaron sus extractos a
Periodo Gracia, Workflow tiempo. Una vez se les haya
Vto Periodo Gracia notificado, los titulares de
tarjeta de compra debern
cambiar el estado del
extracto a Aprobado.

Solucin de transacciones en disconformidad

En este apartado se ofrece una explicacin de cmo se consultan y se resuelven los importes de transacciones
de tarjetas de compra en disconformidad.

Pginas utilizadas para solucionar transacciones en disconformidad

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bsq Revisin CC_RECON_SRCH Compras, Tarjetas de Introduccin de criterios de

Disconformidades Compra, Conciliacin, bsqueda de transacciones
Revisin de en disconformidad.
Disconformidades, Bsq
Revisin Disconformidades

Rev Disconformidades - CC_TRANS_DISPUTE Haga clic en el botn Consulta y solucin de

Transacciones Tarjetas Buscar de la pgina Bsq transacciones en
Compra Revisin Disconformidades. disconformidad. Las lneas
de extractos que aparecen
en esta pgina tienen un
importe de disconformidad
y no tienen la casilla
Cobrado activada.

Rev Disconformidades - CC_TRANS_COMNT_SEC Introduccin de un

Haga clic en el icono
Comentarios Lnea comentario asociado a la
Comentarios de la pgina
transaccin de tarjeta de
Rev Disconformidades -
compra en disconformidad.
Transacciones Tarjetas
Compra.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 315
Gestin de Tarjetas de Compra
Nombre de pgina
Crditos Previstos
Detalle Cr p/Gp Categ
Agente (detalle de crditos
por grupo de categoras de
agentes)
Consulta y resolucin de importes de transacciones de tarjetas de compra en
disconformidad
Acceda a la pgina Revisin de Disconformidades.
Impte Disconformidad
Cobrado
Impte Disconformidad
Descripcin
Consulta del resumen de extractos
En este apartado se ofrece una explicacin de cmo se consulta el resumen de extractos.
316
Captulo 11
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
RUN_POY8020 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job
Compra, Informes, Crditos multiproceso Crditos
Previstos, Crditos Previstos (POY8020). Este
Previstos proceso generar el informe
Crystal Crditos Previstos
p/Proveedor (POY8020).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.
RUN_POY8060 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job
Compra, Informes, Detalle multiproceso Detalles de
Cr p/Gp Categ Agente, Crdito por MCG
Detalle Cr p/Gp Categ (POY8060). Este proceso
Agente generar el informe Crystal
Det Crdito p/Gp Categ
Agente (POY8060).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.
Active esta casilla de seleccin para indicar que se ha abonado el importe
en disconformidad. Una vez que se activa la casilla Cobrado, la transaccin
no vuelve a aparecer en la pgina Revisin Disconformidades.
Muestra la diferencia del importe de los registros y el importe de la
transaccin. Este valor se toma por defecto de la pgina Extracto
Conciliacin - Transacciones Tarjetas Compra.
El valor se toma por defecto de la pgina Extracto Conciliacin -
Transacciones Tarjetas Compra, pero se puede modificar aqu.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Pgina utilizada para consultar el resumen de extractos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Revisin Criterios CC_TRANS_LDSFETCH Compras, Tarjetas de Introduccin de los criterios

Seleccin Extracto Compra, Revisin Extractos de seleccin de los extractos
Bancarios, Revisin que se van a consultar.
Criterios Seleccin Extracto

Revisin Extractos CC_TRANS_LDSUMMARY Haga clic en el botn Utilice esta pgina para
Bancarios Buscar de la pgina consultar el resumen de
Revisin Criterios extractos por proveedor de
Seleccin Extracto. tarjeta de crdito, por fecha
de facturacin o por estado
de extracto.

Consulta del resumen de extractos

Acceda a la pgina Revisin Extractos Bancarios (Compras, Tarjetas de Compra, Revisin Extractos
Bancarios, Revisin Criterios Seleccin Extracto, y haga clic en el botn Buscar de la pgina Revisin
Criterios Seleccin Extracto).

Estado Muestra el estado del extracto en el resumen de extractos. Los valores son:
Tds Trns (todas las transacciones), Aprobado,Cerrado,Inicial,No Cerrado,
Temporal y Verificado.

ID Comprobante Muestra el ID del comprobante. Slo los extractos que tengan el estado de
Cerrado pueden tener un ID Comprobante. Para obtener un ID
Comprobante, primero es preciso crear un comprobante.

Ubicacin temporal de transacciones de tarjetas de compra para el

proceso de comprobantes
En este apartado se describe cmo se ejecuta el proceso de carga de comprobantes.

Utilice el proceso Motor de Aplicacin Comprobante Temp Tjta Compra (PO_CCVCHRSTG) para introducir
datos en las nuevas tablas temporales para el proceso Creacin de Comprobantes.

Nota: todas las transacciones de las tablas temporales deben tener el estado Aprobado.

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Gestin de Tarjetas de Compra Captulo 11

Pgina utilizada para ubicar temporalmente transacciones de tarjetas de

compra para el proceso de comprobantes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga Temporal de RUN_CC_VCHRSTG Compras, Tarjetas de Uso del proceso

Comprobantes Compra, Proceso de Comprobante Temp Tjta
Extractos, Carga Temporal Compra para transferir las
de Comprobantes transacciones aprobadas a
las tablas temporales de
comprobantes. Los datos de
la tabla CC_TRANS_LINE
se introducen en la tabla
temporal de lneas de
comprobantes
(VCHR_LING_STG) y los
datos de la tabla
CC_TRANS_DIST se
introducen en la tabla
temporal de distribucin de
comprobantes
(VCHR_DIST_STG).

Ejecucin del proceso de carga de comprobantes

Acceda a la pgina Carga Temporal de Comprobantes (Compras, Tarjetas de Compra, Proceso de Extractos,
Carga Temporal de Comprobantes, Carga Temporal de Comprobantes).

Parmetros Peticin Proceso

Emisor Tarjeta Seleccione el proveedor de tarjeta de crdito que quiere procesar.

Fecha Facturacin Seleccione la fecha de facturacin de los extractos que desea procesar. El
sistema PeopleSoft Compras valida la fecha de facturacin con las fechas
transferidas por el proveedor de la tarjeta de crdito.

Creacin Comprobantes Seleccione el mtodo para crear los comprobantes. Los valores son: Por
Unidad Negocio o Por N Tarjeta Crdito.

Unidad Negocio Seleccione la unidad de negocio de los extractos que desea pagar.

Nmero Factura Introduzca el nmero de factura del extracto. El nmero de factura est
limitado a 22 caracteres.

Mx Lneas Comprobante Introduzca el nmero mximo de lneas creadas para un nico

(nmero mximo de lneas de comprobante.
comprobante)

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Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Criterios Estado Transaccin

Aprobada Seleccione esta opcin para procesar nicamente las transacciones

aprobadas.

Cualquier Est Excepto Seleccione esta opcin para procesar las transacciones que no estn
Cerrada cerradas (incluidas las transacciones que no se han aprobado o verificado).

Criterios Estado Presupuesto

Presupuesto Vlido Seleccione esta opcin para procesar nicamente las transacciones que han
superado la validacin del presupuesto.

Cualquier Estado Seleccione esta opcin para procesar las transacciones cuyo presupuesto
Presupuesto nunca se ha comprobado.

Criterios Est Clave Contable

Clave Contable Vlida Seleccione esta opcin para procesar nicamente las transacciones que no
tienen errores de claves contables.

Cualquier Est Clave Contable Seleccione esta opcin para procesar las transacciones que han
experimentado errores en las ediciones de combinaciones de claves
contables.

Anlisis de la informacin de las tarjetas de compra

En este apartado se indican las pginas que se utilizan para analizar la informacin de las tarjetas de compra.

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Gestin de Tarjetas de Compra
Pginas utilizadas para analizar la informacin de las tarjetas de compra
Nombre de pgina Nombre de objeto
Excepciones de Compra
Detalle Cr p/Gp Categ
Agente (detalle de crditos
por grupo de categoras de
agentes)
320
Navegacin
RUN_POY8010 Compras, Tarjetas de
Compra, Informes,
Excepciones de Compra,
Excepciones de Compra
RUN_POY8060 Compras, Tarjetas de
Compra, Informes, Detalle
Cr p/Gp Categ Agente,
Detalle Cr p/Gp Categ
Agente
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Captulo 11
Utilizacin
Ejecucin de uno de los
siguientes jobs
multiproceso: Exceso
Lmites p/Transacciones
(POY8010) que generar el
informe Crystal Exceso
Lmite por Transaccin
(POY8010), Exceso de
Lmites por Ciclo
(POY8011) que generar el
informe Crystal Exceso de
Lmite por Ciclo
(POY8011), Exceso
Transacciones por Da
(POY8012) que generar el
informe Crystal Exceso
Transacciones por Da
(POY8012), Exceso
Transacciones por Ciclo
(POY8013) que generar el
informe Crystal Exceso
Transacciones por Ciclo
(POY8013) o Artculos No
Autorizados (POY8014)
que generar el informe
Crystal Cdigos de Art No
Autorizados (POY8014).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.
Ejecucin del job
multiproceso Detalles de
Crdito por MCG
(POY8060). Este proceso
generar el informe Crystal
Det Crdito p/Gp Categ
Agente (POY8060).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.
Captulo 11 Gestin de Tarjetas de Compra

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Proveedores No Preferidos RUN_POY8061 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job

Compra, Informes, multiproceso Agentes No
Proveedores No Preferidos Preferidos (POY8061). Este
proceso generar el informe
Crystal Proveedores No
Preferidos (POY8061).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.

Cadenas de Prove RUN_POY8062 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job

Principales Compra, Informes, Cadenas multiproceso Cadenas
de Prove Principales Suministro Principales
(POY8062). Este proceso
generar el informe Crystal
Cadenas de Proveedor
Preferido (POY8062).

Categoras Agentes RUN_POY8063 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job

Principales Compra, Informes, multiproceso Categoras
Categoras Agentes Agentes Principales
Principales (POY8063). Este proceso
generar el informe Crystal
Categora de Agente
Preferido (POY8063).

Excepciones Cd Categ RUN_POY8064 Compras, Tarjetas de Ejecucin del job

Agente Compra, Informes, multiproceso Excepciones
Excepciones Cd Categ de MCC (POY8064). Este
Agente proceso generar el informe
Crystal Excepcin Cdigo
Categ Agente (POY8064).
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," Informes de
PeopleSoft Compras, pgina
1340.

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Seccin 3

Utilizacin de Bonificaciones de
Proveedores

Captulo 12
Bonificaciones de Proveedores

Captulo 13
Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Captulo 14
Generacin de Devengos de Bonificaciones

Captulo 15
Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos

Captulo 16
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Captulo 17
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

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 Captulo 12

Bonificaciones de Proveedores
En este captulo se ofrece una descripcin general de las bonificaciones de proveedores.

Concepto de bonificaciones de proveedores

Las empresas actuales se enfrentan a presiones competitivas para reducir y gestionar los costes y para
mantener buenas relaciones con sus proveedores. A medida que aumenta la competencia, la gestin correcta y
rentable de las bonificaciones de proveedores se convierte en esencial.

Una de las formas en que una organizacin puede mejorar su margen de beneficios es llevando a cabo
correctamente el anlisis, la creacin, el proceso y el seguimiento de las bonificaciones de proveedores de su
entorno. La informacin sobre las bonificaciones de proveedores es un activo muy valioso cuando se obtiene
y utiliza adecuadamente. Cuando se carece de los medios para capturar y compartir esa informacin, se
pueden producir errores costosos y prdidas econmicas. Se necesitan funciones que proporcionen la
informacin correcta en el momento preciso y para las personas adecuadas.

La funcin de bonificaciones de proveedores de PeopleSoft Compras permite gestionar eficazmente las

bonificaciones de proveedores y aumentar los ingresos. La funcin est incorporada en PeopleSoft Compras y
se integra con otras aplicaciones PeopleSoft para ofrecer una solucin completa y global al ciclo completo de
las bonificaciones de proveedores. La implantacin de la funcin de bonificaciones de proveedores permite
avanzar un paso ms hacia el xito en la gestin de bonificaciones y realizar un seguimiento de la eficacia de
dichas bonificaciones.

Este diagrama ilustra el flujo del proceso de gestin de las bonificaciones de proveedores para las que se ha
definido un contrato de bonificaciones, y una serie de opciones de bonificacin, junto con los procesos del
sistema de PeopleSoft, como notificaciones y reclamaciones, ayudan a gestionar este proceso de bonificacin:

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Bonificaciones de Proveedores Captulo 12

Diagrama de flujo del proceso de gestin de bonificaciones de proveedores y de la forma en que se integra
con otras aplicaciones

En el siguiente apartado se describen los detalles del proceso.

Definicin de bonificaciones de proveedores

El paso principal en la gestin de un programa de bonificaciones de proveedores correcto es la definicin

precisa de los acuerdos de bonificacin. Los acuerdos de bonificacin de proveedores de PeopleSoft Compras
permiten capturar las reglas complejas que estn relacionadas con las bonificaciones del proveedor de una
forma intuitiva y concisa. Se pueden definir varias reglas de bonificacin dentro de un acuerdo de
bonificacin para poder obtener una definicin completa del acuerdo contractual con el proveedor. PeopleSoft
Compras admite varias reglas de bonificacin. Las reglas de bonificacin compatibles son:

Bonificacin estndar: especifica un factor de bonificacin (porcentaje o importe) en funcin de los

niveles de umbral de compras definidos durante un periodo de tiempo especificado. Los aumentos de los
importes de compras pueden implicar un mayor nivel de umbral que modifica el factor de bonificacin
para las compras adicionales.

326 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 12 Bonificaciones de Proveedores

Bonificacin retrospectiva: especifica un factor de bonificacin (porcentaje o importe) en funcin de los

niveles de umbral de compras definidos durante un periodo de tiempo especificado. Los aumentos de los
importes de compras pueden implicar un mayor nivel de umbral, lo que modifica el factor de bonificacin
para las compras adicionales y de todas las compras realizadas hasta la fecha, en el periodo de
bonificacin especificado.

Bonificacin por crecimiento: este tipo de bonificacin se basa en un aumento especificado de las
compras de una categora de artculos o un artculo concreto. Para la bonificacin por crecimiento, es
preciso que el usuario pueda definir los artculos, las categoras de artculos o ambas cosas que se tendrn
en cuenta en el bono de crecimiento, el aumento porcentual o crecimiento previsto que activar la
bonificacin, y el importe o la cantidad de compra de cada artculo o categora que ser la base para
determinar el porcentaje de crecimiento. El volumen de compras del periodo actual se comparar con
estos valores para determinar si se ha alcanzado el crecimiento previsto.

Bonificacin de contribucin de marketing: este tipo de bonificacin se basa en importes y el importe de

la bonificacin se basa en un importe o un porcentaje. A diferencia del resto de tipos de reglas de
bonificacin, la contribucin de marketing es independiente de las transacciones de compras. Es una
bonificacin nica para el ciclo del acuerdo de bonificacin.

Bonificacin de importe fijo: este tipo de bonificacin especifica un importe fijo basado en los niveles de
umbral de compras definidos durante el ciclo del acuerdo de bonificacin. El importe fijo de la
bonificacin puede ser prorrateado o no prorrateado.

Consulte Captulo 13, "Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores," pgina 329.

Asociacin de bonificaciones de proveedores con pedidos

La asignacin de bonificaciones de proveedores con pedidos es otra rea de crucial importancia. Cuando se
crea un pedido en PeopleSoft Compras, la asociacin de las bonificaciones de proveedores se realiza
automticamente. Sin embargo, debido a las restricciones empresariales del mundo de los negocios, es
posible que no se pueda realizar la asignacin de bonificaciones de proveedores durante la creacin de los
pedidos debido a la disponibilidad de los acuerdos de bonificaciones de proveedores. Ocurre algo parecido al
comienzo de un nuevo periodo de acuerdos de bonificaciones cuando es preciso liberar los pedidos pero los
acuerdos de bonificacin de proveedores estn an en fase de negociacin con el proveedor.

Para gestionar estos tipos de excepciones, la funcin de bonificaciones de proveedores incluye el componente
Bonif Retroactivas Proveedor. Este componente permite realizar las siguientes acciones:

Asociacin de acuerdos de bonificaciones de proveedores a una o ms lneas de pedido simultneamente

Anulacin de la asociacin de acuerdos de bonificaciones de proveedores a una o ms lneas de pedido

simultneamente

Modificacin de los acuerdos de bonificaciones de proveedores asociados lnea a lnea para los pedidos

Consulte Captulo 15, "Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con

Pedidos," pgina 379.

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Bonificaciones de Proveedores Captulo 12

Gestin de reclamaciones de bonificacin de proveedor

Una de las ltimas etapas en la gestin de un programa de bonificaciones de proveedores correcto es la

previsin de los importes de bonificacin reclamados a los proveedores. Una vez devengadas las
bonificaciones, se pueden generar reclamaciones de las bonificaciones devengadas e informar a los
proveedores de las reclamaciones y de las condiciones de pago. Para facilitar el pago de las bonificaciones,
los proveedores pueden realizarlo mediante distintos mtodos de liquidacin: comprobante de ajuste, cheque,
nota de abono, domiciliacin, efecto y transferencia electrnica de fondos (EFT).

PeopleSoft Compras proporciona un taller de gestin de reclamaciones para facilitar la gestin y el cobro de
las reclamaciones. El taller de gestin de reclamaciones permite:

Revisar, aprobar y generar una reclamacin formal para enviarla al proveedor.

Liquidar una reclamacin.

Conciliar cobros.

Diferir una reclamacin al siguiente ciclo de cobros.

Crear o revertir deducciones para registrar pagos vencidos del proveedor.

En trminos generales, el taller de gestin de reclamaciones permite realizar un seguimiento de las

bonificaciones pagadas y pendientes de los proveedores. Eso garantiza que la organizacin cobra las
reclamaciones de bonificacin de una forma puntual y rentable.

Los procesos de gestin de reclamaciones se integran con PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Cuentas a
Cobrar para completar el ciclo de cobros.

Consulte Captulo 16, "Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor," pgina 385.

Consulte Captulo 14, "Generacin de Devengos de Bonificaciones," pgina 363.

Evaluacin de la eficacia de las bonificaciones de proveedores

El ltimo paso en la gestin de un programa de bonificaciones de proveedores correcto es la evaluacin de la

rentabilidad de las bonificaciones ofrecidas por los proveedores. Una revisin peridica de este tipo de
informacin permite realizar ajustes a la estructura de bonificaciones de proveedores y facilita la informacin
necesaria para permitir la planificacin y realizacin de bonificaciones rentables en el futuro.

PeopleSoft Compras proporciona un taller de anlisis de bonificaciones para facilitar la evaluacin y

determinacin de la eficacia y rentabilidad de una bonificacin de proveedor. Este taller permite realizar
varias consultas para analizar las bonificaciones de proveedores. Se pueden realizar anlisis de umbrales de
bonificacin y de periodos, y consultar pedidos an no recibidos que estn asociados a una bonificacin de
proveedor y detalles de bonificaciones devengadas.

Consulte Captulo 14, "Generacin de Devengos de Bonificaciones," pgina 363.

Consulte Captulo 17, "Anlisis de Bonificaciones de Proveedores," pgina 421.

328 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 13

Definicin de Acuerdos de Bonificaciones

de Proveedores
En este captulo se ofrece una descripcin general de los estados de los acuerdos de bonificaciones de
proveedores y de los tipos de reglas de bonificacin, as como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de acuerdos de bonificaciones de proveedores

Despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores

Estados de acuerdos de bonificaciones de proveedores

Un acuerdo de bonificacin de proveedor puede tener varios estados durante su ciclo de vida. Los estados
disponibles para un acuerdo de bonificacin de proveedor y los procesos aptos para cada estado son:

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Estado de acuerdo de Ediciones, acciones disponibles, procesos aptos

bonificacin de proveedor

Abierto El usuario debe disponer de autoridad de entrada.

Se crean transacciones de devengo y se generan reclamaciones:
Si se crean devengos y se generan reclamaciones (no canceladas), el usuario no
puede cambiar la informacin de regla para el acuerdo de bonificacin.
Se crean transacciones de devengo y no se generan reclamaciones o existen
reclamaciones canceladas: el usuario puede cambiar la informacin de la regla
de bonificacin.
Existen referencias de acuerdo de bonificacin en un pedido pero no se han
generado transacciones de devengo:
El usuario no puede modificar:

Detalles Generales: Proveedor,ID Proveedor,Cdigo Moneda y Clase

Cambio. Las fechas inicial y de vencimiento se pueden modificar.

Opciones de Bonificaciones: las casillas Acuerdo Corporativo,Unidades

de Negocio de PO Disponibles,Incluir Artculos Especficos Pedido
Automticamente y Ctrt Bonificacin tem Abierto. La casilla de
seleccin Ctrt Bonificacin tem Abierto se puede activar, si no se ha
activado previamente, pero no se puede desactivar en caso de que est
activada.

Lneas y excepciones de bonificacin: el usuario no puede cambiar ni

eliminar una lnea de bonificacin existente. Puede marcar la lnea
como inactiva. Se pueden aadir lneas y excepciones adicionales.

Reglas de Bonificaciones: el usuario puede modificar cualquier informacin

de las reglas de acuerdos de bonificaciones.

Acuerdo de bonificacin no relacionado con un pedido:

El usuario puede cambiar cualquier informacin del acuerdo de bonificacin.

Aprobado El usuario debe disponer de autoridad de aprobacin.

N puede modificar ninguna informacin de la bonificacin excepto los

campos de despacho y estado de bonificacin.

Los siguientes procesos slo se pueden ejecutar contra los acuerdos de

bonificaciones con estado Aprobada:

Se pueden despachar acuerdos de bonificaciones.

Se pueden crear transacciones de devengo.

Se pueden generar reclamaciones.

Se pueden ejecutar los procesos de conciliacin, de vencimiento y de

cancelacin de vencimiento si el acuerdo de bonificacin tiene los
estados Aprobado o Retenido.

330 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Estado de acuerdo de Ediciones, acciones disponibles, procesos aptos

bonificacin de proveedor

Cancelar El usuario debe disponer de autoridad de cancelacin.

El usuario no puede modificar ninguna informacin de bonificacin excepto

el estado.

Slo puede cancelar acuerdos de bonificaciones si no se les hace referencia

en ninguna lnea de pedido. Si existe alguna referencia a un acuerdo de
bonificacin en una lnea de pedido, borre las referencias mediante las
pginas Mantenimiento Pedido - Pedido, Pedido Rpido - Pedido o
Bonificaciones Proveedor Retroactivas.

Retenido El usuario debe disponer de autoridad para retener.

El usuario no puede modificar ninguna informacin de bonificacin excepto

el estado.

Puede retener un acuerdo de bonificacin incluso cuando hay referencias a

la bonificacin en el pedido, se han creado transacciones de devengo y se
han generado reclamaciones.

No se puede realizar ninguna actividad en un acuerdo de bonificacin que

est retenido. Se pueden realizar actividades de pago relacionadas con el
acuerdo de bonificacin, como los procesos de conciliacin de
reclamaciones, de vencimiento o de cancelacin de vencimiento.

Cerrado El usuario debe disponer de autoridad de cierre.

El usuario no puede modificar ninguna informacin de bonificacin excepto

el estado.

El usuario controla la accin de cierre en el acuerdo de bonificacin

independientemente de las referencias a la bonificacin. El sistema emite
mensajes de aviso en funcin de las referencias. Emite mensajes
individuales en funcin de las siguientes referencias de bonificacin:

Reclamaciones pendientes (reclamaciones con estado Abierta,

Aprobada, Pendiente Pago y Parcialmente Pagada).

Se han creado transacciones de devengo y no se han generado

reclamaciones o s se han generado pero con estado Cancelada o
Pagada.

El acuerdo de bonificacin hace referencia a un pedido y no se han

generado transacciones de devengo.

Tipos de regla de bonificacin de proveedor

PeopleSoft Compras ofrece cinco tipos diferentes de reglas de bonificacin de proveedor que el usuario puede
asociar a un acuerdo de bonificacin de proveedor. Los tipos de regla de bonificacin de proveedor son:

Pasos/Estndar

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Retrospectiva

Importe Fijo

Bono Crecimiento

Contribucin Marketing

Pasos/Estndar

Es el tipo de regla de bonificacin de proveedor ms sencillo y se basa en importes o cantidades. Los tipos de
regla de bonificacin de pasos/estndar especifican un porcentaje de factor de bonificacin basado en los
niveles de umbral de compras definidos durante el ciclo del acuerdo de bonificacin. Generalmente, cuanto
ms alto est el umbral, mayor es el porcentaje de bonificacin, de manera que se concede un mayor importe
de bonificacin de proveedor a un proveedor que realice grandes compras.

Por ejemplo, se negocia un acuerdo de bonificacin con un proveedor en el que se establece lo siguiente:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin del 1 %.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 500.000 USD reciben una bonificacin del 2 %.

Las compras superiores a 500.001 USD reciben una bonificacin del 3 %.

Las bonificaciones se pagarn trimestralmente.

La forma de pago ser mediante cheque.

Supongamos que las compras del trimestre fueron de 650.000 USD. La bonificacin al final del trimestre
sera de 13.500 USD.

13.500 USD = ((100.000 USD 0,01) + (400.000 USD 0,02) + (150.000 USD 0,03))

Retrospectiva

Los tipos de reglas de bonificacin retrospectiva se basan en importes o cantidades. Estas reglas especifican
un porcentaje de factor de bonificacin basado en los niveles de umbral de compras definidos durante el ciclo
del acuerdo de bonificacin. Los aumentos de los importes de compras pueden alcanzar un mayor nivel de
umbral, lo cual modifica el factor de bonificacin para compras adicionales y para todas las compras
realizadas hasta la fecha, en el ciclo del acuerdo de bonificacin.

Por ejemplo, se negocia un acuerdo de bonificacin con un proveedor en el que se establece lo siguiente:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin del 1 %.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 500.000 USD reciben una bonificacin del 2 % de forma
retroactiva desde el primer dlar.

Las compras superiores a 500.001 USD reciben una bonificacin del 3% de forma retroactiva desde el
primer dlar.

Las bonificaciones se pagarn trimestralmente.

Supongamos que las compras del trimestre fueron de 650.000 USD. La bonificacin al final del trimestre
sera de 19.500 USD.

19.500 USD = (650.000 USD 0,03)

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Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Importe Fijo

Los tipos de reglas de bonificacin de importe fijo se basan en importes o cantidades. Los tipos de regla de
bonificacin fija especifican un importe fijo basado en los niveles de umbral de compras definidos durante el
ciclo del acuerdo de bonificacin. El importe fijo de la bonificacin puede ser prorrateado o no prorrateado.

Por ejemplo, se negocia un acuerdo de bonificacin con un proveedor en el que se establece lo siguiente:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin de 1.000 USD prorrateada.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 200.000 USD reciben una bonificacin de 5000 USD
prorrateada.

Las bonificaciones se pagarn trimestralmente.

Supongamos que las compras del trimestre fueron de 150.000 USD. La bonificacin al final del trimestre
sera de 3.500 USD.

3.500 USD = (1.000 USD + 50 % de 5.000 USD)

Otro ejemplo sin utilizar la opcin de prorrateo:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin de 1.000 USD prorrateada.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 200.000 USD reciben una bonificacin de 5.000 USD no
prorrateada.

Las bonificaciones se pagarn trimestralmente.

Supongamos que las compras del trimestre fueron de 150.000 USD. La bonificacin al final del trimestre
sera de 6.000 USD.

6.000 USD = (1.000 USD + 5.000 USD)

Bono Crecimiento

Los tipos de reglas de bonificacin por crecimiento se basan en un aumento especfico de las compras de una
categora de artculos o de un artculo. Para este tipo de regla de bonificacin, el usuario puede definir los
artculos o las categoras de artculos que se tendrn en cuenta para el bono de crecimiento, o ambos, el
aumento o crecimiento del porcentaje previsto que lanzar la bonificacin, el importe o la cantidad de
compras para cada artculo o categora que ser la base para determinar el porcentaje de crecimiento. El
volumen de compras del periodo actual se comparar con estos valores para determinar si se ha alcanzado el
crecimiento previsto. Tambin se pueden definir niveles de umbral de bonificaciones por porcentaje de
crecimiento.

Por ejemplo, se negocia un acuerdo de bonificacin con un proveedor en el que se establece lo siguiente:

Se recibe una bonificacin por crecimiento del 2% en una categora de productos (A) determinada
siempre que el volumen de compras se incremente un mnimo de un 10% anualmente.

Las bonificaciones se pagarn trimestralmente.

Supongamos que las compras fueron:

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Categora Cuarto trimestre 2002 Cuarto trimestre 2003 Porcentaje de aumento

A 400.000 USD 450.000 USD 12,5 %

B 200.000 USD 200.000 USD 0%

600.000 USD 650.000 USD

La bonificacin al final del trimestre sera de 1.000 USD.

1.000 USD = (50.000 0,02)

Contribucin Marketing

Los tipos de regla de bonificacin de contribucin de marketing se basan en importes y el importe de la

bonificacin se puede basar en un importe o un porcentaje. A diferencia del resto de tipos de reglas de
bonificacin, la contribucin de marketing es independiente de las transacciones de compras. Se trata de una
bonificacin nica para todo el ciclo del acuerdo de bonificacin.

Por ejemplo, se negocia un contrato trimestral con un proveedor en el que se establece lo siguiente:

Se recibe una contribucin de marketing del 1,5 % sobre las compras del periodo anterior.

Supongamos que las compras del trimestre anterior fueron de 650.000 USD. La bonificacin al final del
trimestre sera de 9.750 USD.

9.750 USD = (650.000 USD 0,015)

Ejemplos de acuerdos de bonificacin

Ejemplo de un acuerdo de bonificacin trimestral utilizando una regla retrospectiva con base de cantidad y
contribucin de marketing:

Un acuerdo de bonificacin con un proveedor contiene tres artculos:

Artculo A: UM EA

Artculo B: UM EA

Artculo C: UM CS (CS: estuche, 1 CS = 4 EA)

Las reglas de bonificacin del acuerdo establecen lo siguiente:

Las compras comprendidas entre 0 y 10.000 unidades reciben una bonificacin del 1%.

Las compras comprendidas entre 10.000 y 50.000 unidades reciben una bonificacin del 2% de forma
retroactiva desde la primera unidad.

Las compras superiores a 50.000 unidades reciben una bonificacin del 3% de forma retroactiva desde la
primera unidad.

Adems, se recibe una bonificacin de contribucin de marketing del 1% sobre las compras del mismo
trimestre del ao anterior.

Las bonificaciones se pagarn trimestralmente.

334 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

La forma de pago ser mediante cheque.

Supongamos que las compras en el mismo trimestre del ao anterior fueron de 300.000 USD. En la siguiente
tabla se muestran las compras del trimestre actual.

Artculo Cantidad Unidad de medida Precio unitario Importe

Artculo A 4.000 EA (cada) 10,00 USD 40.000

Artculo B 6,000 EA (cada) 20,00 USD 120,000

Artculo C 4.000 CS 50 USD 200.000

Total compra 26.000 EA (cada) 360.000

Nota: el total de unidades en EA se calcula de la siguiente manera ((4.000 + 6.000 + (4000 x 4))

La bonificacin al final del trimestre sera de 10.200 USD.

10.200 USD = ((360.000 USD 0,02) + (300.000 0,01))

Otro ejemplo de un acuerdo de bonificacin utilizando una combinacin de reglas retrospectiva, de

contribucin de marketing y de bonificacin por crecimiento:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin del 1 %.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 500.000 USD reciben una bonificacin del 2 % de forma
retroactiva desde el primer dlar.

Las compras superiores a 500.001 USD reciben una bonificacin del 3 % de forma retroactiva desde el
primer dlar.

Adems, se recibe una bonificacin de contribucin de marketing del 1 % sobre las compras del mismo
trimestre del ao anterior.

Tambin se recibe una bonificacin por crecimiento del 2 % en una categora de productos (A)
determinada siempre que el volumen de compras se incremente un mnimo de un 10 % anualmente.

Las bonificaciones se pagarn trimestralmente.

La forma de pago ser mediante cheque.

Supongamos que las compras del trimestre fueron de 650.000 USD. Las compras en el mismo trimestre del
ao anterior fueron de 600.000 USD.

Categora Cuarto trimestre 2002 Cuarto trimestre 2003 Porcentaje de aumento

A 400.000 USD 450.000 USD 12,5 %

B 200.000 USD 200.000 USD 0%

600.000 USD 650.000 USD

La bonificacin al final del trimestre sera de 26.500 USD.

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

26.00 USD = (650.000 USD 0,03) + (600.000 0,01) + (50.000 0,02)

Requisitos
Antes de comenzar a crear acuerdos de bonificaciones de proveedores se debe realizar las siguientes tareas:

Definicin de las autorizaciones de acuerdos de bonificacin de proveedor para cada gestor de

bonificaciones en la pgina Autorizaciones Bonificacin.

Definicin de la opcin de control del seguridad de ID de bonificacin en la pgina Autorizacin de

Pedidos.

Definicin de los parmetros de tolerancia de liquidacin de bonificaciones en la pgina Controles

Bonificacin Contrato y Proveedor (opcional).

Definicin de la numeracin automtica para los ID de acuerdo de bonificacin de proveedor y los ID de

reclamacin en la pgina Numeracin Automtica.

Definicin de la plantilla de entradas contables para utilizar con los acuerdos de bonificaciones de
proveedores en la pgina Plantilla Entradas Contables.

Definicin de los cdigos de motivo que se van a utilizar en el ajuste de reclamaciones en la pgina
Cdigos de Motivo.

Creacin de clientes de facturacin para cada proveedor en la pgina Proveedores - Informacin de

Identificacin si el mtodo de liquidacin para el acuerdo de bonificacin es distinto de Comprobante
Ajuste.

Definicin de la jerarqua por defecto de paridad (opcional). La funcin de bonificaciones de proveedores

necesita que la funcin de paridad est implantada.

Consulte Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua por defecto de
paridad, pgina 176.

Definicin de acuerdos de bonificaciones de proveedores

Para definir acuerdos de bonificaciones de proveedores, utilice el componente Acuerdos de Bonificaciones
(VRBT_AGREEMENT).

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de acuerdos de bonificacin

Determinacin de opciones de bonificacin

Actualizacin de detalles del impuesto sobre el valor aadido (IVA) de acuerdos de bonificacin

336 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13
Definicin de reglas de bonificacin.
Pginas utilizadas para definir acuerdos de bonificaciones de proveedores
Nombre de pgina
Acuerdos de Bonificaciones
Contrato Bonificacin -
Copiar Acuerdo
Bonificacin
Bsqueda Proveedor
Contrato Bonificacin -
Especificar Ubicaciones
Proveedor
Contrato Bonificacin -
Coment Bonificacin
Contrato Bonificacin -
Actividad Bonificacin
Contrato Bonificacin - Info
Contacto Principal
Proveedor
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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
VRBT_HDR Compras, Bonificaciones de Definicin de la
Proveedores, Acuerdos de informacin global de
Bonificaciones acuerdos de bonificaciones.
VRBT_COPY_SEC Haga clic en el vnculo Copia de un acuerdo de
Copiar Acuerdo bonificacin existente a otro
Bonificacin en la pgina nuevo.
Acuerdos de
Bonificaciones.
VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda del proveedor con
Buscar Proveedor de la el que se desea asociar el
pgina Acuerdos de acuerdo de bonificacin.
Bonificaciones.
VRBT_VNDR_LOC Haga clic en el vnculo Definicin de las
Especificar Ubicaciones ubicaciones de proveedor
Proveedor de la pgina que se aplican al acuerdo de
Acuerdos de bonificacin. Si se
Bonificaciones. especifican ubicaciones de
proveedor, el acuerdo de
bonificacin se aplica a los
pedidos que se crean para la
ubicacin de proveedor
especfica. En caso
contrario, el acuerdo de
bonificacin se aplica a los
pedidos independientemente
de las ubicaciones del
proveedor.
VRBT_COMMENTS Haga clic en el vnculo Definicin de comentarios
Aadir Comentarios de la de acuerdos de
pgina Acuerdos de bonificacin.
Bonificaciones.
VRBT_ACTIVITY Haga clic en el vnculo Introduccin de actividades
Actividades Bonificacin en y fechas de vencimiento
la pgina Acuerdos de asociadas al acuerdo de
Bonificaciones. bonificacin. Tambin se
pueden marcar las
actividades finalizadas.
VBRT_CNTCTPHNSEC Haga clic en el vnculo Info Consulta de la direccin de
Contacto Principal en la los contactos principales de
pgina Acuerdos de los proveedores y de otros
Bonificaciones. datos, como el nmero de
telfono o el nmero del
busca.
337
Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores
Nombre de pgina
Contrato Bonificacin -
Registro Actividad
Contrato Bonificacin -
Bsqueda Artculos
Bsqueda Categora
Contrato Bonificacin -
Excepciones Categora
Artculo
Acuerdos de Bonificaciones
- Opciones de
Bonificaciones
Contrato Bonificacin -
Unidades Negocio de PO
Disponibles
338
Nombre de objeto Navegacin
PO_MAINT_POP Haga clic en el vnculo
Registro Activ de la pgina
Acuerdos de
Bonificaciones.
PO_ITEM_SEARCH_SP
Haga clic en el vnculo
Bsq Artculos de la
pgina Acuerdos de
Bonificaciones.
Haga clic en el
botn Buscar de la
pgina Acuerdos de
Bonificaciones cuando
seleccione Artculo
como tipo de lnea.
CAT_SEARCH_SEC Bsqueda de las categoras
Haga clic en el icono
a las que se desea aplicar el
Bsqueda de la pgina
acuerdo de bonificacin.
Acuerdos de Bonificaciones
cuando se selecciona un
tipo de lnea de Categora.
VRBT_CAT_EXCPTN Haga clic en el vnculo
Excepciones de la pgina
Acuerdos de Bonificaciones
cuando seleccione un tipo
de lnea de Categora.
VRBT_OPTIONS Compras, Bonificaciones de
Proveedores, Acuerdos de
Bonificaciones, Opciones
de Bonificaciones
VRBT_BU Haga clic en el vnculo
Unidades Negocio de PO
Disponibles en la pgina
Acuerdos de Bonificaciones
- Opciones de
Bonificaciones.
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Captulo 13
Utilizacin
Consulta del registro de
actividades del acuerdo de
bonificacin. En esta pgina
se muestra el ID del usuario
responsable del acuerdo de
bonificacin y la fecha de
introduccin, modificacin
y aprobacin.
Bsqueda de los artculos a
los que se desea aplicar el
acuerdo de bonificacin.
Definicin de los artculos
de una categora a los que
no se aplica el acuerdo de
bonificacin.
Definicin de las opciones
generales y de liquidacin
de bonificacin relativas al
acuerdo.
Definicin de las unidades
de negocio de pedido
disponibles para el acuerdo
de bonificacin. Esta pgina
est disponible si el acuerdo
de bonificacin no est
especificado como acuerdo
corporativo.
Captulo 13
Nombre de pgina
Contrato Bonificacin -
IVA Acuerdo Bonificacin
Contrato Bonificacin -
Claves Contables Cta a
Cobrar
Reglas de Bonificaciones
Contrato Bonificacin -
Tipos Bonificacin
Contrato Bonificacin -
Distribuciones por Regla
Bonificacin
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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
VRBT_HDR_VAT Haga clic en el vnculo Actualizacin de detalles
Impuesto Valor Aadido en del impuesto sobre el valor
la pgina Opciones de aadido (IVA) para los
Bonificaciones. acuerdos de bonificacin.
Nota: el vnculo Impuesto
Valor Aadido slo est
disponible si la unidad de
negocio de PeopleSoft
Contabilidad General
asociada a la unidad de
negocio de PeopleSoft
Cuentas a Pagar es una
entidad de IVA.
VRBT_AR_DIST Haga clic en el vnculo Consulta y sustitucin de
Claves Contab Cuentas a las claves contables
Cobrar en la pgina asociadas con la unidad de
Opciones de negocio de PeopleSoft
Bonificaciones. Cuentas a Cobrar vinculada
al acuerdo de bonificacin.
El sistema rellena por
defecto las claves contables
desde los cdigos de
distribucin de AR
definidos para la unidad de
negocio de PeopleSoft
Cuentas a Cobrar. Las
claves contables de
PeopleSoft Cuentas a
Cobrar son necesarias si el
mtodo de liquidacin del
acuerdo de bonificacin es
distinto de Comprobante
Ajuste.
VRBT_RULES Compras, Bonificaciones de Definicin de las distintas
Proveedores, Acuerdos de reglas de bonificacin que
Bonificaciones, Reglas de se aplican al acuerdo.
Bonificaciones
VRBT_RULE_INFO Haga clic en el vnculo Explicacin de los cinco
Tipos Bonificacin en la tipos distintos de
pgina Reglas de bonificaciones (por
Bonificaciones. pasos/estndar,
retrospectiva, importe fijo,
bonificacin por
crecimiento y contribucin
de marketing) con ejemplos.
VRBT_RULE_DIST Haga clic en el vnculo Definicin de las
Claves Contables Regla en distribuciones de claves
la pgina Reglas de contables para cada regla de
Bonificaciones. bonificacin.
339
Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Definicin de acuerdos de bonificaciones

Acceda a la pgina Acuerdos de Bonificaciones - Acuerdos de Bonificaciones (Compras, Bonificaciones de
Proveedores, Acuerdos de Bonificaciones).

Pgina Acuerdos de Bonificaciones - Acuerdos de Bonificaciones

Estado Bonificacin El valor de este campo se toma por defecto de la pgina Preferencias de
Usuario - Compras: Autorizaciones Bonificacin. Cuando se define un
acuerdo de bonificacin, el valor inicial por defecto es Abierta o Aprobada.
Seleccione el estado del acuerdo de bonificacin global. Las opciones son:
Aprobada

Cancelada

Cerrada

Retenida

Abierta

Consulte Captulo 13, "Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de

Proveedores," Estados de acuerdos de bonificaciones de proveedores,
pgina 329.

340 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Copiar Acuerdo Bonificacin Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Contrato Bonificacin -
Copiar Acuerdo Bonificacin. Utilice esta pgina para copiar un acuerdo de
bonificacin existente en uno nuevo.

Nota: este vnculo slo aparece en modo Aadir.

Detalles Generales

Gest Bonificaciones Seleccione el gestor de bonificaciones para este acuerdo. Los gestores de
bonificaciones son usuarios especificados con el rol de gestor de
bonificaciones.

Gestor Liquidaciones Seleccione el gestor de liquidaciones para este acuerdo.

ID Contrato Maestro Seleccione un contrato para asociarlo a este acuerdo de bonificacin.

Fecha Inicial Seleccione la fecha inicial del acuerdo de bonificacin. Por defecto, aparece
la fecha actual.

Nota: no se puede cambiar la fecha inicial a un valor posterior a la fecha

del pedido.

F Vencimiento Seleccione la fecha final del acuerdo de bonificacin.

Nota: no se puede cambiar la fecha de vencimiento a un valor anterior a la

fecha del pedido.

Mtodo Despacho Seleccione el mtodo de despacho del acuerdo de bonificacin. Las

opciones son:
CoE

Fax

Telfono

Imprimir

Despachar Haga clic en este botn para despachar el acuerdo de bonificacin. El

acuerdo debe estar aprobado antes de despacharlo. Al hacer clic en el botn,
el sistema ejecuta automticamente el job multiproceso Despacho y Correo-
E de Bonif (VRBTDISP).

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Especificar Ubicaciones Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Contrato Bonificacin -
Proveedor Especificar Ubicaciones Proveedor. Utilice esta pgina para especificar
ubicaciones de proveedor especficas a las que se pueda aplicar el ID de
acuerdo de bonificacin cuando se crea un pedido.
Por ejemplo, supongamos que tiene un proveedor ABC con tres
ubicaciones: Ubicacin 1, Ubicacin 2 y Ubicacin 3. Ha creado un ID de
contrato de bonificacin especfico con este proveedor que slo es aplicable
si el pedido se realiza desde las ubicaciones 2 y 3. En este caso, cuando se
realizan desde la ubicacin 1, los pedidos no son aptos para el contrato de
bonificacin.
La especificacin de ubicaciones de proveedor es opcional. Si no se
especifican ubicaciones de proveedor, el ID de acuerdo de bonificacin se
puede aplicar a todas las ubicaciones del proveedor especificado.

Aadir Comentarios Haga clic para acceder a la pgina Contrato Bonificacin - Coment
Bonificacin, en la que se puede consultar la bonificacin y aadir
comentarios a la misma.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
comentarios en la cabecera del pedido, pgina 736.

Actividades Bonificacin Haga clic para acceder a la pgina Actividad Bonificacin, en la que se
pueden consultar las actividades asociadas a la bonificacin y actualizarlas.
Se pueden introducir las actividades y las fechas de vencimiento, as como
marcar las actividades ya completadas.

Info Contacto Principal Seleccione para acceder a la pgina Info Contacto Principal Proveedor, en
(informacin de contacto la que puede consultar la direccin principal del proveedor y otros datos de
principal) contacto, como el nmero de telfono y el del busca.

Registro Activ Haga clic para acceder a la pgina Registro Actividad, en la que se puede
consultar el registro de actividades de este acuerdo de bonificacin. En esta
pgina se muestra el ID del usuario responsable del acuerdo de bonificacin
y la fecha de introduccin, modificacin y aprobacin del mismo.

Resumen Importe

Importe Bonificacin Introduzca un valor si existe un importe mximo de bonificacin para el

Mximo acuerdo. El valor se expresa en la moneda del acuerdo de bonificacin.

Impt Total Ped(importe total Muestra el importe total del pedido en la moneda del acuerdo de
del pedido) bonificacin. Es la suma de todos los importes de mercanca por lnea de
pedido asociados al acuerdo de bonificacin.

Total Bonificacin Devengada Muestra el importe total devengado del acuerdo de bonificacin.

Total Importe Reclamacin Muestra el importe total de las reclamaciones del acuerdo de bonificacin.

Bonif Recibida Muestra el importe total de las reclamaciones recibido del proveedor para el
acuerdo de bonificacin

342 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Total Importe Bonif Muestra la diferencia entre la bonificacin total devengada y el importe
Pendiente total de la reclamacin para el acuerdo de bonificacin (la parte de la
bonificacin devengada que an no se ha reclamado).

Artculos Lnea y Categoras

Aadir Artculos De: Haga clic en el vnculo Bsq Artculos para acceder a la pgina Contrato
Bonificacin - Bsq Artculos. Utilice esta pgina para aadir varios
artculos simultneamente al acuerdo de bonificacin.

Lnea Muestra el nmero de lnea del acuerdo de bonificacin. La lnea de

acuerdo de bonificacin indica el artculo o la categora de artculos que se
aplican al acuerdo de bonificacin del proveedor.

Nota: slo se aplica cuando el acuerdo de bonificacin no es un acuerdo

corporativo.

Tipo Lnea Seleccione el tipo de lnea que se est aadiendo al acuerdo de

bonificacin. Las opciones son:
Categora

Cuando se selecciona Categora como tipo de lnea, el campo Categora

se muestra disponible para la introduccin de datos y el campo ID
Artculo deja de estar visible.

Art

Cuando se selecciona Artculo como tipo de lnea, el campo ID Artculo

se muestra disponible para la introduccin de datos. La categora
asociada al artculo introducido aparece en el campo Categora.

(Bsqueda) Haga clic en este botn para buscar ID de artculos o categoras.

Si ha seleccionado un tipo de lnea de Categora, haga clic en este botn
para acceder a la pgina Bsqueda Categora. Utilice la pgina para buscar
categoras.
Si ha seleccionado un tipo de lnea de Artculo, haga clic en este botn para
acceder a la pgina Contrato Bonificacin - Bsq Artculos. Utilice la
pgina para buscar artculos.

Excepciones Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Contrato Bonificacin -
Excepciones Categora Artculo. Utilice esta pgina para identificar los
artculos de la categora que desea excluir del acuerdo de bonificacin.
El vnculo Excepciones slo aparece cuando se selecciona un tipo de lnea
Categora.

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Definicin de opciones de bonificacin

Acceda a la pgina Acuerdos de Bonificaciones - Opciones de Bonificaciones (Compras, Bonificaciones de
Proveedores, Acuerdos de Bonificaciones, Opciones de Bonificaciones).

Pgina Acuerdos de Bonificaciones - Opciones de Bonificaciones

Opciones Bonificacin General

Acuerdo Corporativo Active esta casilla si el acuerdo de bonificacin se puede utilizar en todas
las unidades de negocio. Esta casilla de seleccin aparece seleccionada por
defecto.
Si la casilla no est activada, se debe seleccionar al menos una unidad de
negocio de PO disponible.

Ctrt Bonificacin tem Active esta casilla si el acuerdo de bonificacin est abierto a todos los
Abierto artculos. Si se activa esta casilla, no se podrn introducir artculos ni
categoras para el acuerdo de bonificacin en la pgina Acuerdos de
Bonificaciones.

Incluir Artculos Especficos Active esta casilla si desea incluir artculo de slo descripcin para el
Ped Automticamente(incluir acuerdo de bonificacin.
automticamente artculos Si la casilla no est activada, no se asociar automticamente el acuerdo de
especficos de pedidos) bonificacin a las lneas de pedido con artculos de slo descripcin.

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Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Reduccin Bonif Devol al Active esta casilla si desea generar devengos en los envos de devolucin al
Prove(reduccin de proveedor para los pedidos asociados al acuerdo de bonificacin. Los
bonificacin de devolucin al devengos en las transacciones de devolucin al proveedor tendrn un
proveedor) importe de bonificacin negativo.

Incluir Slo Devengos Bonif Active esta casilla si desea que el proceso Gen Reclam Bonif Proveedor
c/Comprobante en incluya slo los devengos de bonificacin con un estado de transaccin de
Reclamaciones comprobante emitido.

Opcin Envo Directo Seleccione la opcin de envo directo. Esta opcin se utiliza para
determinar el acuerdo de bonificacin que se asigna a un pedido cuando
ste se crea. Las opciones son:
Slo Envos Directos: el acuerdo de bonificacin se aplica slo a las
transacciones de envo directo.

Excluir Envos Directos: el acuerdo de bonificacin se aplica slo a las

transacciones de pedidos estndar.

Incluir Envos Directos: los acuerdos de bonificacin se aplican tanto a

las transacciones de pedidos estndar como a las de envo directo.

Usar Fecha Tasa Bonificacin Active esta casilla si desea que el sistema utilice la fecha de cotizacin del
acuerdo de bonificacin para la conversin de moneda. Si activa esta
casilla, seleccione la fecha de cotizacin en el campo F Cotizacin.

Notif Gestor Bonificaciones Active esta casilla si desea notificar al gestor de bonificaciones por correo
electrnico, por lista de trabajos o por ambos mtodos cuando se genera una
reclamacin.

Notificar Gestor Active esta casilla si desea notificar al gestor de liquidaciones por correo
Liquidaciones electrnico, por lista de trabajos o por ambos mtodos cuando se genera una
reclamacin mediante el Taller Anlisis Gestin Reclamaciones.

Opciones Liquidacin

UniNeg Cuentas a Pagar Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar para el
(unidad de negocio PeopleSoft mtodo de liquidacin de acuerdos de bonificaciones.
Cuentas a Pagar)
UniNeg Cuentas a Cobrar Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Cobrar si el
(unidad de negocio PeopleSoft mtodo de liquidacin del acuerdo de bonificacin es distinto de
Cuentas a Cobrar) Comprobante Ajuste.

Unidad Negocio GL(unidad de Unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General asociada a la

negocio PeopleSoft unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar.
Contabilidad General)

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 345
Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Ubicacin Proveedor Seleccione la ubicacin de proveedor para aplicar a los comprobantes de

ajuste que se crean para una liquidacin de reclamacin. La especificacin
de ubicaciones de proveedor es opcional.
Esta ubicacin de proveedor se transfiere a PeopleSoft Cuentas a Pagar a
travs del proceso de carga temporal de comprobantes.
La especificacin de una ubicacin de proveedor puede resultar til cuando
se desea gestionar una ubicacin especfica para una bonificacin distinta
de la ubicacin de proveedor habitual.

Frecuencia Liquidacin Seleccione la frecuencia de liquidacin del acuerdo de bonificacin. Para la

frecuencia de liquidacin se utilizan los ID de programa definidos en la
pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo. Por ejemplo, la frecuencia de
liquidacin puede ser anual, trimestral, mensual, etc.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas
de envo de pedido, pgina 768.

Fecha Generacin Nuevas Muestra la siguiente fecha de generacin de reclamaciones. El sistema

Reclam calcula la fecha en funcin de la fecha inicial del acuerdo de bonificacin y
de la frecuencia de liquidacin que se selecciona. Esta fecha se puede
modificar.
Por ejemplo, supongamos que se introduce un acuerdo de bonificacin el
01/02/2004 (fecha actual del sistema) con una fecha inicial de 01/01/2004,
una fecha de vencimiento de 31/12/2004 y un mtodo de liquidacin
trimestral. Supongamos que el programa se define como trimestral con un
da del mes igual a uno para el ID de programa. En este caso, la siguiente
fecha de generacin de reclamaciones que se calcule sera el 1 de abril de
2004.

Mtodo Liquidacin Seleccione el mtodo de liquidacin del acuerdo de bonificacin. Los

valores vlidos son Comprobante Ajuste,Cheque,Nota Abono,
Domiciliacin,Efecto y Transf Electrnica Fondos.

Condiciones Pago AR En funcin del mtodo de liquidacin elegido, podr seleccionar las
(condiciones de pago de condiciones de pago de AR o de AP. El sistema utiliza este campo para el
PeopleSoft Cuentas a Cobrar) o clculo de los das de vencimiento del pago.
Condiciones Pago AP
(condiciones de pago de
PeopleSoft Cuentas a Pagar).

Tolerancias Liquidacin

Importe por Encima Estos campos proceden por defecto de los valores definidos en la pgina
Tolerancia e Importe por Controles Bonificacin Contrato y Proveedor.
Debajo Tolerancia
% por Encima Tolerancia: y Estos campos proceden por defecto de los valores definidos en la pgina
% por Debajo Tolerancia Controles Bonificacin Contrato y Proveedor.

346 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Actualizacin de detalles de IVA de acuerdos de bonificacin

Acceda a la pgina Contrato Bonificacin - IVA Acuerdo Bonificacin (haga clic en el vnculo Impuesto
Valor Aadido de la pgina Acuerdos de Bonificaciones - Opciones de Bonificaciones).

Expansin y contraccin de secciones

Para gestionar los datos de IVA de una forma ms eficaz, se pueden expandir y contraer las secciones de esta
pgina de IVA, facilitando as la gestin de la informacin.

Expandir Todas Secciones Haga clic en este botn para desplazarse y acceder a todas las secciones de
la pgina. Tambin se puede expandir una o varias secciones, haciendo clic
en la flecha que aparece junto al nombre de la seccin.

Contraer Todas Secciones Haga clic en este botn para contraer todas las secciones y mostrar slo la
informacin de cabecera. Si expande una o varias secciones, puede hacer
clic en la flecha que aparece junto al nombre de la seccin para contraer
dicha seccin.

Naturaleza

Naturaleza Indica si el objeto es un bien o un servicio. Muchos pases estn obligados a

informar sobre la compra y venta de bienes de modo independiente a la de
servicios. El valor por defecto procede de la ubicacin de proveedor del
cuadro de grupo Opciones Liquidacin, si se ha especificado, de la
ubicacin de proveedor por defecto o del valor de Bienes si no se ha
especificado en la ubicacin de proveedor.

Ubicaciones IVA

Pas Origen Envo Muestra el pas de origen del envo del proveedor. En el caso de
transacciones sobre transacciones de bienes o de servicios de flete, este
campo se utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Estado Origen Envo Si el pas de destino se define para realizar un seguimiento de IVA por
estado o provincia, este campo muestra el estado del origen de envo del
proveedor. En el caso de transacciones sobre transacciones de bienes o de
servicios de flete, este campo se utiliza para determinar el tratamiento del
IVA.

Pas Destino Envo Muestra el pas de destino de envo. En el caso de transacciones

relacionadas con bienes o servicios de flete, este campo se utiliza para
determinar el tratamiento de IVA.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 347
Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Est Destino Envo Si el pas de destino se define para realizar un seguimiento del IVA por
estado o provincia, este campo muestra el estado del destino del envo. En
el caso de transacciones sobre transacciones de bienes o de servicios de
flete, este campo se utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Val p/Defecto IVA

Pas Declaracin Muestra el pas en el que se declarar el IVA. Se trata del pas de
inscripcin de la entidad de IVA y determina muchos de los valores por
defecto de IVA.

Estado por Defecto Si es necesario que se haga un seguimiento del IVA por estado o provincia
en el pas de la declaracin, este campo mostrar el estado del pas que se
utiliza para recuperar los valores de la tabla de valores por defecto de IVA.

Pas Registro Proveedor e ID En estos campos se muestran el pas de registro y el ID del proveedor.
Registro
Tipo Excepcin Muestra la excepcin concedida a la entidad de IVA. Las opciones son:
Ninguna, Exonerado o Suspendido. Este valor se especifica en el registro de
la entidad de IVA.

ID Certificado Si procede, muestra el ID del certificado de excepcin de IVA que ha

podido emitirse para la entidad de IVA.

Clculo sobre Bruto o Neto
Indica cmo se calcula el IVA. Las opciones son:
Sobre Bruto el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por
pronto pago.
Sobre Neto: el sistema calcula el IVA despus de deducir los descuentos
por pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA
el sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino
porcentajes de descuento.
El valor por defecto viene del inductor de entidad de IVA.

Recalcular en Pago Seleccione esta casilla para que el IVA se vuelva a calcular en el momento
del pago y se permitan descuentos por pronto pago, si se va a calcular el
IVA en bruto. A continuacin, si se ha realizado el descuento, el sistema
ajustar el importe de IVA en el momento del pago. Esto se define en el
inductor de entidad de IVA en la tabla de valores por defecto de IVA.

348 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Momento Declaracin Aparece para un bien o servicio cuando se desea contabilizar la informacin
de transacciones de IVA para la generacin de informes. Las opciones son:
Factura: se reconoce el IVA en el momento de la emisin de la factura.

Pago: se reconoce el IVA al hacer efectivo el pago.

Entrega: el IVA se contabiliza en la fecha de entrega.

Este valor se puede definir en varios niveles de la jerarqua de IVA: registro

de entidades de IVA, opciones de unidad de negocio, proveedor o ubicacin
del proveedor.

Regla Redondeo Muestra la regla de redondeo de IVA. El valor se obtiene del pas de IVA,
la entidad de IVA, el proveedor o los inductores de ubicacin de proveedor.
Las opciones son:
Redondeo Natural: los importes se redondean de forma natural (al alza o a
la baja) segn la precisin especificada para el cdigo de moneda. Por
ejemplo, en una moneda que se define con dos decimales, una cantidad
como 157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47. Sin embargo, un
importe de 157,4649 se redondeara a la baja a 157,46.
Redn a la Baja (redondeo a la baja): los importes se redondean a la baja.
Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, 157,4699 se
redondeara a la baja hasta 157,46.
Redn al Alza (redondeo al alza): los importes se redondean al alza con una
precisin de un decimal adicional. Por ejemplo, en una moneda que se
define con dos decimales, una cantidad como 157,4659 se redondeara al
alza hasta 157,47. Sin embargo, un importe de 157,4609 se redondeara a la
baja a 157,46.

Tipo Uso Determina la divisin entre el IVA recuperable (imponible) y el IVA no

recuperable (no imponible).
En el caso del sector pblico canadiense, el tipo de uso determina tambin
la devolucin del IVA no recuperable. Las devoluciones de IVA se calculan
de acuerdo con la normativa de tasas de devolucin estipuladas para cada
organismo de servicio pblico.
El valor se obtiene de la jerarqua por defecto de IVA, ya sea de la
ubicacin del proveedor, del proveedor o de las opciones de compras.

Incluir Flete Si se activa esta casilla de seleccin, el sistema incluye cualquier importe
de flete en la base de IVA al calcular el IVA del importe de la mercanca.
Esta opcin slo est disponible para el clculo exclusivo de IVA. El valor
procede del inductor de registro de entidad de IVA.

Incluir Varios Si se activa esta casilla de seleccin, el sistema incluye cualquier importe
de cargos varios en la base de IVA mediante el clculo de IVA sobre el
importe de mercanca adems de cualquier importe de cargos varios. Esta
opcin slo est disponible para el clculo exclusivo de IVA. El valor
procede del inductor de registro de entidad de IVA.

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Tratamientos IVA Muestra el tratamiento del IVA. El tratamiento de IVA se determina

mediante un conjunto de algoritmos complejos. Las opciones son:
Compra de Bienes Nacionales: si los pases de origen y destino del
envo coinciden y el vendedor declara IVA, la transaccin se considera
nacional.

Compra Servicios Nacionales: si el vendedor y el comprador se

encuentran los dos en el pas donde se debe declarar el IVA, la
transaccin se considera nacional.

Compra de Bienes de UE (compra de bienes de la Unin Europea): si el

pas de origen del envo es distinto del de destino, el sistema determina
si ambos se encuentran en la Unin Europea. En ese caso, el sistema
localiza el registro de IVA de cada parte para determinar si la
transaccin es compra intracomunitaria, nacional o ajena al IVA.

Compra de Servicios de UE (compra de servicios de la Unin Europea):

si cada interlocutor comercial est ubicado y registrado en un pas
diferente de la UE y el IVA por un servicio se declara en el pas del
comprador, la transaccin se considera una compra de servicios
intracomunitaria autoliquidable.

Importacin Bienes Autoliqd: si el pas de origen del envo es distinto

del pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin
Europea y el proveedor no est registrado en el pas de destino, la
transaccin se considera una importacin. Si el indicador del registro en
la tabla de pases de IVA para el pas declarante de IVA indica que el
IVA sobre las importaciones debe autoliquidarse, la transaccin se
considera una importacin de bienes autoliquidables y se registrar
tanto el IVA repercutido como el soportado.

Importacin Servicios Autoliqd: si cada interlocutor comercial de la

transaccin est ubicado y registrado en un pas diferente y el IVA por
un servicio se declara en el pas del comprador, la transaccin se
considera una importacin de servicios autoliquidable.

Importacin Bienes Tarifa Cero: si el pas de origen del envo es

distinto del pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la
Unin Europea y el proveedor no est registrado en el pas de destino, la
transaccin se considera una importacin. Si el indicador en la entrada
de la tabla de pases IVA para el pas declarante de IVA indica que slo
se aplicar el IVA soportado en las importaciones, la transaccin se
considerar una importacin de bienes de tarifa cero.

Fuera de mbito: si el proveedor no declara IVA o ste debe pagarse en

un pas distinto al que se declara, la transaccin se considera ajena al
mbito de IVA.

Sin Proceso de IVA: en las transacciones con bienes, si el pas de

destino del envo no se considera un pas de IVA y el pas que lo
declara no figura en la transaccin, no se registrar ninguna informacin
sobre el IVA.

350 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

En PeopleSoft, los valores detallados de tratamiento de IVA en las lneas de

transaccin se utilizan para aplicar valores por defecto concretos a las lneas
de transaccin. El tratamiento se determina en funcin de las normas
aplicables a la transaccin.

Aplic IVA Muestra el estado del IVA. La aplicabilidad viene determinada por un
algoritmo que utiliza el campo Aplicable en la tabla de valores por defecto
de IVA, cuyo valor se define casi en todos los niveles en la jerarqua por
defecto de IVA de Compras. Las opciones son:
Exento (no sujeto a IVA)

Exonerado

No Aplicable: esta opcin slo es vlida cuando el tratamiento de IVA

es Sin Proceso de IVA.

Ajeno mbito IVA (fuera del mbito de IVA)

Suspendido

Imponible

Cdigo IVA Muestra el cdigo de IVA que define el tipo con el que se calcula el IVA
para esta lnea de envo. El valor por defecto se obtiene del pas de IVA, de
las opciones de pedido, del proveedor o de los niveles de ubicacin de
proveedor en la jerarqua por defecto de IVA de PeopleSoft Compras.

Registro IVA Repercutido
Active esta casilla para introducir comprobantes en los que el IVA no se
incluye en la factura pero debe pagarse a la administracin fiscal de IVA en
vez de al proveedor. En este caso, se contabiliza el IVA soportado y el IVA
repercutido de la compra. ste es el caso de una adquisicin
intracomunitaria o cuando se debe contabilizar el IVA repercutido en un
servicio prestado por un proveedor extranjero. Tambin se denomina
autoliquidacin de IVA. El valor procede de un algoritmo que utiliza el
tratamiento y aplicabilidad para recuperar el valor aplicable de los datos de
definicin de sistema de IVA proporcionados por PeopleSoft.

Tipo Transaccin Muestra el cdigo que clasifica esta transaccin para la declaracin y
contabilidad del IVA. El valor por defecto se obtiene del registro de entidad
de IVA, de las opciones de pedido, del proveedor o de los niveles de
ubicacin de proveedor en la jerarqua por defecto de IVA de PeopleSoft
Compras.

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Cualquier cambio que realice en los campos de esta pgina pueden afectar a los valores por defecto de IVA
de la misma. Para ms precisin y consistencia, utilice los siguientes campos para ajustar los valores por
defecto de IVA afectados o para restablecer todos los valores por defecto de IVA. El ajuste o restablecimiento
de los valores por defecto de IVA afectar slo a los campos del cuadro de grupo Val p/Defecto IVA.

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Ajustar Val p/Defecto IVA Haga clic en este botn para que el sistema ajuste los valores por defecto de
Afec IVA que se han visto afectados por los cambios. Se conservan todas las
modificaciones realizadas en los valores por defecto de IVA que afecten a
otros valores por defecto de IVA.
Haga clic en el icono i para obtener un listado de los campos que se
ajustarn.

Nota: siempre se debe hacer clic en el botn Ajustar Val p/Defecto IVA
Afec despus de modificar cualquier valor por defecto en esta pgina de
IVA.

Niveles Permite especificar los niveles en los que restablecer los valores al hacer
clic en el botn Restablecer Tds Val p/Def IVA. Las opciones son:
Todos Niveles Inferiores: restablece todos los valores por defecto en los
niveles inferiores de esta pgina.
ste y Niveles Inferiores: restablece todos lo valores por defecto de IVA de
esta pgina y en todos los niveles inferiores de esta pgina.
Slo Este Nivel: restablece todos los valores por defecto de IVA de esta
pgina.

Restablecer Tds Val p/Def Haga clic en este botn para que el sistema restablezca los valores por
IVA defecto de IVA en funcin del valor del campo Niveles que haya
seleccionado. Se perdern todos los cambios realizados previamente en los
valores por defecto de IVA.

Nota: el restablecimiento completo vuelve a determinar los valores por

defecto de IVA. Esto no significa necesariamente que se vuelvan a
restablecer los valores originales. Por ejemplo, puede que el usuario no
haya modificado ningn valor por defecto de IVA, pero si se ha cambiado
un campo inductor de IVA, se puede hacer clic en Restablecer Tds Val
p/Def IVA para volver a restablecer todos los valores por defecto basados
en el nuevo valor inductor.

Nota: el sistema captura toda la informacin de IVA del procesamiento para beneficiarse de las opciones
globales de PeopleSoft, incluso aunque alguna de las informaciones no sea relevante para las bonificaciones
de proveedor.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras, pgina 59

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

352 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Definicin de reglas de bonificacin

Acceda a la pgina Acuerdos de Bonificaciones - Reglas de Bonificaciones (Compras, Bonificaciones de
Proveedores, Acuerdos de Bonificaciones, Reglas de Bonificaciones).

Pgina Acuerdos de Bonificaciones - Reglas de Bonificaciones

Resumen Reglas

Los campos de este cuadro de grupo muestran todas las reglas de bonificacin existentes para el acuerdo de
bonificacin. Es una forma rpida de consultar un resumen de las reglas de bonificacin asociadas con el
acuerdo.

Tipo de regla por pasos/estndar

Lleve a cabo las siguientes tareas para definir un tipo de reglas por pasos o estndar:

1. Seleccione Pasos/Estndar en el campo Tipo Regla Bonificacin.

2. Introduzca una descripcin para la regla en el campo Descripcin (opcional).

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

3. Configure los valores de la regla.

Las selecciones de campos realizadas en la seccin Configuracin Regla de la pgina determinan los
campos que aparecern en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Seleccione una base de nivel para la regla en el campo Base Niveles. Los valores son Importe y
Cantidad.Cantidad aparece por defecto.

Si selecciona Importe, el cuadro de grupo Nvl Bonificacin muestra los campos de importe.

Si selecciona Cantidad, el cuadro de grupo Nvl Bonificacin muestra los campos de cantidad.
Adems, deber seleccionar la unidad de medida asociada a la cantidad en el campo UM.

Seleccione un nivel de condiciones para la regla en el campo Condiciones Niveles. Los valores son De
(Mnimo) y A (Mximo).De (Mnimo) aparece por defecto.

Si selecciona De (Mnimo), aparece una columna de valor origen en el cuadro de grupo Nvl
Bonificacin.

Si selecciona A (Mximo), aparece una columna de valor destino en el cuadro de grupo Nvl
Bonificacin.

Seleccione la forma de calcular la bonificacin para esta regla en el campo Clculo Bonificacin. Los
valores son Importe y Porcentaje.

Para las reglas por pasos/estndar, la bonificacin se calcula siempre como un porcentaje.Importe no
es una seleccin vlida para este tipo de regla de bonificacin.

4. Haga clic en el botn Editar Tabla Nvl Bonificacin.

Al hacer clic en este botn, se configuran los campos del cuadro de grupo Nvl Bonificacin para que se
ajusten a los valores de la regla seleccionados anteriormente. Adems, los campos de configuracin de la
regla dejan de estar disponibles.

5. Introduzca las condiciones de la bonificacin en los campos del cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Introduzca las cantidades o los importes de origen o destino. Si est trabajando con cantidades,
aparece el campo UM. Si est trabajando con importes, aparece el campo Moneda.

Introduzca el porcentaje de bonificacin para cada lnea de la regla en el campo Pct Bonif.

6. Edite los campos de configuracin de la regla (opcional).

Si necesita cambiar los campos que aparecen en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin: Haga clic en el
botn Editar Parmetros Regla.

Seleccione los nuevos valores de campo de la configuracin de la regla.

Haga clic en el botn Editar Tabla Nvl Bonificacin.

Introduzca los nuevos valores de la regla de bonificacin.

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Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

7. Introduzca las distribuciones de la regla en la pgina Contrato Bonificacin - Distribuciones por Regla
Bonificacin.

Haga clic en el vnculo Claves Contables Regla.

Las claves contables de la regla aparecen por defecto de la plantilla contable, pero se pueden sustituir. El
proceso Gen Reclam Bonif Proveedor recuperar y crear lneas de distribucin de reclamacin a partir de
estas claves contables. A continuacin, las lneas de distribucin de reclamacin se transfieren a
PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Cuentas a Cobrar cuando se liquida la reclamacin.

8. Haga clic en el botn Guardar para guardar la regla de bonificacin.

Tipo de regla de importe fijo

Siga estos pasos para definir un tipo de regla de importe fijo:

1. Seleccione Importe Fijo en el campo Tipo Regla Bonificacin.

2. Introduzca una descripcin para la regla en el campo Descripcin (opcional).

3. Configure los valores de la regla.

Las selecciones de campos realizadas en la seccin Configuracin Regla de la pgina determinan los
campos que aparecern en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Seleccione una base de nivel para la regla en el campo Base Niveles. Las opciones son: Importe y
Cantidad.Cantidad aparece por defecto.

Si selecciona Importe, el cuadro de grupo Nvl Bonificacin muestra los campos de importe.

Si selecciona Cantidad, el cuadro de grupo Nvl Bonificacin muestra los campos de cantidad.
Adems, deber seleccionar la unidad de medida asociada a la cantidad en el campo Unidad Medida.

Seleccione un nivel de condiciones para la regla en el campo Condiciones Niveles. Los valores son De
(Mnimo) y A (Mximo).De (Mnimo) aparece por defecto.

Si selecciona De (Mnimo), aparece una columna de valor origen en el cuadro de grupo Nvl
Bonificacin.

Si selecciona A (Mximo), aparece una columna de valor destino en el cuadro de grupo Nvl
Bonificacin.

4. Haga clic en el botn Editar Tabla Nvl Bonificacin.

Al hacer clic en este botn, se configuran los campos del cuadro de grupo Nvl Bonificacin para que se
ajusten a los valores de la regla seleccionados anteriormente. Adems, los campos de configuracin de la
regla dejan de estar disponibles.

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

5. Introduzca las condiciones de la bonificacin en los campos del cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Introduzca las cantidades o los importes de origen o destino. Si est trabajando con cantidades,
aparece el campo UM. Si est trabajando con importes, aparece el campo Moneda.

Active la casilla Prorratear para prorratear el importe fijo de la bonificacin.

Por ejemplo, supongamos que se define una regla para los importes comprendidos entre 0 y 10.000
USD con una bonificacin de 100 USD. Si el importe de la compra es 6.000 USD y la casilla
Prorratear est desactivada en ese nivel, el importe de la bonificacin ser 100 USD. Si la casilla est
activada, el importe de la bonificacin ser 60 USD.

Introduzca el importe fijo de la bonificacin para cada lnea de la regla en el campo Importe
Bonificacin.

6. Edite los campos de configuracin de la regla (opcional).

Si necesita cambiar los campos que aparecen en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin: Haga clic en el
botn Editar Parmetros Regla.

Seleccione los nuevos valores de campo de la configuracin de la regla.

Haga clic en el botn Editar Tabla Nvl Bonificacin.

Introduzca los nuevos valores de la regla de bonificacin.

7. Introduzca las distribuciones de la regla en la pgina Contrato Bonificacin - Distribuciones por Regla
Bonificacin.

Haga clic en el vnculo Claves Contables Regla.

Las claves contables de la regla aparecen por defecto de la plantilla contable, pero se pueden sustituir. El
proceso Gen Reclam Bonif Proveedor recuperar y crear lneas de distribucin de reclamacin a partir de
estas claves contables. A continuacin, las lneas de distribucin de reclamacin se transfieren a
PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Cuentas a Cobrar cuando se liquida la reclamacin.

8. Haga clic en el botn Guardar para guardar la regla de bonificacin.

Tipo de regla de bonificacin por crecimiento

Siga estos pasos para definir un tipo de regla de bonificacin por crecimiento:

1. Seleccione Bono Crecimiento en el campo Tipo Regla Bonificacin.

2. Introduzca una descripcin para la regla en el campo Descripcin (opcional).

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Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

3. Configure los valores de la regla.

Las selecciones de campos realizadas en la seccin Configuracin Regla de la pgina determinan los
campos que aparecern en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Seleccione una base de nivel para la regla en el campo Base Niveles. Los valores son Importe y
Cantidad.Cantidad aparece por defecto.

Si selecciona Importe, el cuadro de grupo Nvl Bonificacin muestra los campos de importe.

Si selecciona Cantidad, el cuadro de grupo Nvl Bonificacin muestra los campos de cantidad.
Adems, deber seleccionar la unidad de medida asociada a la cantidad en el campo UM.

Seleccione un nivel de condiciones para la regla en el campo Condiciones Niveles. Los valores son De
(Mnimo) y A (Mximo).De (Mnimo) aparece por defecto.

Si selecciona De (Mnimo), aparece una columna de origen en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Si selecciona A (Mximo), aparece una columna de destino en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Seleccione la forma de calcular la bonificacin para esta regla en el campo Clculo Bonificacin. Los
valores son Importe y Porcentaje.

4. Haga clic en el botn Editar Tabla Nvl Bonificacin.

Al hacer clic en este botn, se configuran los campos del cuadro de grupo Nvl Bonificacin para que se
ajusten a los valores de la regla seleccionados anteriormente. Adems, los campos de configuracin de la
regla dejan de estar disponibles.

5. Introduzca los artculos o categoras para asociarlos con el tipo de regla de bonificacin por crecimiento
en el cuadro de grupo Artculos y Categoras Disponibles p/Bonif por Crecimiento.

Seleccione un tipo de lnea en el campo Tipo Lnea. Los valores son Art y Categora.

Si ha seleccionado Art como tipo de lnea, seleccione un ID de artculo e introduzca un importe de base de
bonificacin en el campo Importe Base.

Si ha seleccionado Categora como tipo de lnea, seleccione una categora e introduzca un importe de
base de bonificacin en el campo Importe Base.

Si ha seleccionado Artculo o Categora como tipo de lnea y Cantidad como base de nivel, introduzca un
ID de artculo o una categora y especifique un importe y una cantidad de base de bonificacin.

6. Introduzca las condiciones de la bonificacin en los campos del cuadro de grupo Nvl Bonificacin.

Introduzca las cantidades o los importes de origen o destino. Si est trabajando con cantidades,
aparece el campo UM. Si est trabajando con importes, aparece el campo Moneda.

Introduzca el porcentaje de bonificacin para cada lnea de la regla en el campo Pct Bonif.

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

7. Edite los campos de configuracin de la regla (opcional).

Si necesita cambiar los campos que aparecen en el cuadro de grupo Nvl Bonificacin, haga clic en el
botn Editar Parmetros Regla.

Seleccione los nuevos valores de campo de la configuracin de la regla.

Haga clic en el botn Editar Tabla Nvl Bonificacin.

Introduzca los nuevos valores de la regla de bonificacin.

8. Introduzca las distribuciones de la regla en la pgina Contrato Bonificacin - Distribuciones por Regla
Bonificacin.

Haga clic en el vnculo Claves Contables Regla.

Las claves contables de la regla aparecen por defecto de la plantilla contable, pero se pueden sustituir. El
proceso Gen Reclam Bonif Proveedor recuperar y crear lneas de distribucin de reclamacin a partir de
estas claves contables. A continuacin, las lneas de distribucin de reclamacin se transfieren a
PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Cuentas a Cobrar cuando se liquida la reclamacin.

9. Haga clic en el botn Guardar para guardar la regla de bonificacin.

Tipo de regla de contribucin de marketing

Siga estos pasos para definir un tipo de regla de contribucin de marketing:

1. Seleccione Contribucin Marketing en el campo Tipo Regla Bonificacin.

2. Introduzca una descripcin para la regla en el campo Descripcin (opcional).

3. Introduzca las condiciones de la bonificacin en los campos Importe Base Periodo Anterior,Importe
Bonificacin o Pct Bonif.

4. Introduzca las distribuciones de la regla en la pgina Contrato Bonificacin - Distribuciones por Regla
Bonificacin.

Haga clic en el vnculo Claves Contables Regla.

Las claves contables de la regla aparecen por defecto de la plantilla contable, pero se pueden sustituir. El
proceso Gen Reclam Bonif Proveedor recuperar y crear lneas de distribucin de reclamacin a partir de
estas claves contables. A continuacin, las lneas de distribucin de reclamacin se transfieren a
PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Cuentas a Cobrar cuando se liquida la reclamacin.

5. Haga clic en el botn Guardar para guardar la regla de bonificacin.

Tipo de regla retrospectiva

Para definir un tipo de regla retrospectiva, siga el mismo procedimiento que en el caso del tipo de regla por
pasos o estndar. La nica diferencia es que deber seleccionar un Tipo Regla BonificacinRetrospectiva.

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Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores

En este apartado se ofrece una descripcin general del despacho de acuerdos de bonificaciones de
proveedores, as como una explicacin de cmo realizar el despacho.

Concepto de despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores

Un acuerdo de bonificacin de proveedor se puede despachar de dos maneras. Se puede realizar un despacho
en lnea mediante la pgina Acuerdos de Bonificaciones o se puede realizar mediante el job batch
multiproceso Despacho y Correo-E de Bonif.

Utilice la pgina Despacho de Contrato de Bonificacin de Proveedor para programar un job batch en
segundo plano que despache un nico acuerdo de bonificacin o varios acuerdos que cumplan los criterios de
seleccin. Una vez que los acuerdos de bonificacin se han despachado correctamente, su estado se actualiza
a despachado.

Consulte tambin

Captulo 13, "Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores," Definicin de acuerdos de

bonificaciones de proveedores, pgina 336

Pgina utilizada para despachar acuerdos de bonificaciones de proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Despacho Contrato RUN_DISP_POVRBT100 Compras, Bonificaciones de Lanzamiento del proceso

Bonificacin de Proveedor Proveedores, Despacho de SQR Despacho
Bonificaciones, Despacho Bonificacin Prove
Contrato Bonificacin de (POVR100), proceso Motor
Proveedor de Aplicacin
CoE/Despacho Bonif Prove
PO (PO_VR_EMAIL) o del
job multiproceso Despacho
y Correo-E de Bonif
(VRBTDISP).

Despacho de acuerdos de bonificaciones de proveedores

Acceda a la pgina Despacho Contrato Bonificacin de Proveedor (Compras, Bonificaciones de Proveedores,
Despacho de Bonificaciones, Despacho Contrato Bonificacin de Proveedor).

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Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores Captulo 13

Pgina Despacho Contrato Bonificacin de Proveedor

Parmetros Peticin Proceso

ID Set Seleccione el ID de Set del acuerdo de bonificacin de proveedor.

ID Bonif Seleccione un acuerdo de bonificacin de proveedor.

Portada Fax Seleccione una portada de fax si alguno de los acuerdos que va a despachar
se va a enviar por fax. Defina las portadas de fax en la pgina Portadas de
Fax.
El proceso Despacho Bonificacin Prove escribe en el archivo de control de
fax el nombre del archivo asociado con la portada seleccionada y la
extensin del archivo definida en la pgina Configuracin Despacho
Pedidos.

Nota: el soporte de portadas de fax es simplemente una funcin del

software de fax que utilice. Consulte a su proveedor de software de fax para
conocer las limitaciones y capacidades del soporte de portadas de fax en el
software.

Mtodos Despacho para Incluir

Seleccione los mtodos de despacho que desea incluir en la ejecucin del proceso. Los valores seleccionados
slo se utilizarn como parte de los criterios de seleccin. Para cambiar el mtodo de despacho del acuerdo de
bonificacin, debe modificar el mtodo de despacho en la pgina Acuerdos de Bonificaciones.

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Captulo 13 Definicin de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores

Opciones Varias

Probar Proceso Dpch Active esta casilla para realizar una ejecucin de prueba del despacho. Si la
activa, el proceso se ejecuta pero los acuerdos de bonificacin que se
procesan no aparecen con el estado de despachado y en la parte inferior del
informe se imprimen los acuerdos de bonificacin con la indicacin de no
autorizado. Esto permite probar la configuracin del correo electrnico o
del fax sin actualizar el sistema.

Imprimir Copia Active la casilla para generar una copia impresa de cada acuerdo de
bonificacin procesado. Si alguno de los acuerdos se procesa por telfono,
fax o correo electrnico, el sistema crea una copia impresa para revisin.

Impr Duplicado Active esta casilla para imprimir la palabra Duplicado en cada acuerdo de
bonificacin.

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 Captulo 14

Generacin de Devengos de
Bonificaciones
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de devengos de bonificaciones, as como una
explicacin sobre cmo generarlos.

Proceso de devengos de bonificaciones

El proceso Motor de Aplicacin Programa Devengo Bonif Prove (PO_VRBTACCR) calcula las
bonificaciones devengadas de las transacciones relacionadas con pedidos, como recepciones, comprobantes y
devoluciones al proveedor (RTV).

El proceso de devengo de bonificaciones identifica todas las lneas de pedido que tengan un acuerdo de
bonificacin de proveedor definido. A continuacin, el sistema busca todas las recepciones, comprobantes y
RTV asociados para calcular la bonificacin y generar registros de devengo para las transacciones de origen
en funcin de las condiciones y reglas del acuerdo de bonificacin. Durante el proceso de las distintas
transacciones, el sistema convierte los importes y las cantidades a la moneda y a la unidad de medida de la
regla del acuerdo de bonificacin de proveedores. La suma de esos importes y cantidades se convierte en la
base de clculo de la bonificacin. La base constituye el importe y la cantidad bonificables.

Con los registros de devengo de bonificacin, el gestor de bonificaciones obtiene una visin general de la
previsin de bonificaciones devengadas con fines de anlisis, aunque tambin sirven de base para la
generacin de reclamaciones. La bonificacin final se debe calcular en funcin del importe real que se abona
al proveedor por los bienes solicitados y recibidos. Pero si se tiene en mente el objetivo del anlisis, el
proceso de devengo generar registros de devengos de forma espontnea en cuanto las transacciones de
recepcin estn disponibles en el sistema. Es decir, el importe de la bonificacin se calcula en funcin del
precio estimado del pedido y de la cantidad recibida. Posteriormente, cuando el comprobante se introduce y
est disponible, el proceso de devengos vuelve a calcular la bonificacin final en funcin de la informacin
del comprobante y actualiza los registros de devengo. Obviamente, si el comprobante ya est introducido y
disponible en el momento de procesar la transaccin de recepcin, el proceso calcula el importe de la
bonificacin basndose directamente en la informacin del comprobante para evitar pasos innecesarios.

El proceso de devengos soporta tambin los pedidos sin recepcin, como los envos directos o los pedidos en
los que la recepcin es opcional. En esos casos, el comprobante su utiliza como transaccin de origen para
generar registros de devengo.

Por ltimo, en las transacciones de envo de devolucin al proveedor, el proceso podr calcular y generar o no
los ajustes de bonificacin segn las condiciones del acuerdo de bonificacin.

Con fines de anlisis, los registros de devengo de bonificacin que se generan tienen dos niveles de detalle:

El nivel de cabecera, que se corresponde con la bonificacin total calculada para la transaccin de origen.

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Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

El nivel de detalle, que se corresponde con la bonificacin calculada para cada regla del acuerdo de
bonificacin.

El proceso de devengo de bonificaciones se puede ejecutar bajo peticin para uno o ms acuerdos de
bonificacin o automticamente en el momento de la generacin de reclamaciones para el acuerdo que se est
procesando.

El proceso se puede iniciar desde las siguientes pginas:

Devengos de Bonificaciones

Generacin de Reclamaciones

Nota: la precisin de la informacin sobre bonificaciones disponible para el anlisis depende del proceso de
devengos de bonificaciones y de la frecuencia de ejecucin del mismo. El proceso puede llegar a analizar un
gran volumen de informacin y, por tanto, durar un cierto tiempo. Conviene que el usuario determine una
frecuencia de ejecucin adecuada de forma que se cumplan los requisitos empresariales y que el proceso
pueda completarse en un tiempo razonable.

Acceso restringido y no restringido

Los gestores de bonificaciones pueden lanzar el proceso desde la pgina Devengos de Bonificaciones. Los
gestores de bonificaciones seleccionan los acuerdos de bonificacin de proveedores que desean procesar y, a
continuacin, ejecutan el proceso.

Los acuerdos de bonificacin de proveedores disponibles para seleccin en la pgina Devengos de

Bonificaciones estn determinados por los derechos de acceso del gestor de bonificaciones. Al configurar
PeopleSoft Compras, se pueden especificar los gestores de bonificaciones que tienen derechos de acceso sin
restriccin. Para otorgar acceso sin restriccin a un gestor de bonificaciones, active la casilla Gestor
Bonificaciones No Restr en la pgina Preferencias de Usuario: Compras - Autorizaciones Bonificacin.

Si un gestor de bonificaciones no tiene acceso sin restriccin, slo puede iniciar el proceso de devengos de
bonificaciones para sus bonificaciones.

Si un gestor de bonificaciones tiene acceso sin restriccin, puede iniciar el proceso para cualquier acuerdo de
bonificacin asociado a cualquier gestor de bonificaciones.

Proceso comn de transacciones de bonificacin

Por cada transaccin de origen apta relacionada con lneas de pedido que tienen definido un acuerdo de
bonificacin (como las transacciones de recepcin, comprobante o envo por devolucin al proveedor), el
proceso de devengos de bonificaciones buscar primero las transacciones relacionadas disponibles para
determinar el escenario de proceso correspondiente. A continuacin, el proceso realiza el clculo y la
generacin de la bonificacin para cada regla definida en el acuerdo.

Nota: los pedidos que necesitan paridad, las devoluciones que necesitan procesamiento, los comprobantes
que necesitan contabilizacin y las devoluciones al proveedor deben tener el estado de Enviado para que se
tengan en cuenta en el devengo de bonificaciones.

Supongamos, por ejemplo, que la transaccin de origen es una recepcin. El sistema verifica si existe el
comprobante relacionado y si es apto y se ha pareado y contabilizado. Si el comprobante cubre la recepcin
total o parcialmente, en funcin de la informacin disponible, se procesa la recepcin como una recepcin sin
comprobante, como una recepcin con comprobante emitido parcialmente o como una recepcin con
comprobante emitido totalmente.

364 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 14 Generacin de Devengos de Bonificaciones

Nota: para obtener una explicacin de los distintos escenarios posibles, consulte el apartado Generacin de
devengos a partir de transacciones que aparece a continuacin.

El clculo y generacin de bonificaciones para cada regla definida en el acuerdo incluyen una serie de
funciones como la conversin de moneda, la conversin de unidad de medida, el clculo de bonificacin en
funcin de la configuracin de las reglas del acuerdo y la repeticin del clculo de bonificacin en funcin de
las modificaciones de las transacciones de origen o de otros factores, como las modificaciones del acuerdo de
bonificacin o del saldo de devengos del acuerdo.

Por cada transaccin asociada a un acuerdo de bonificacin del proveedor, el proceso de devengos de
bonificaciones realiza las siguientes funciones:

Conversin de moneda:

El proceso convierte los importes de las distintas transacciones a la moneda del acuerdo de bonificacin
de proveedor.

Conversin de unidad de medida (UM):

El proceso convierte las unidades de medida de las distintas transacciones a la unidad de medida de la
regla del acuerdo de bonificacin de proveedor.

Nuevo clculo de la bonificacin de proveedor:

Los registros de devengo se generan a partir de las transacciones de origen relacionadas con los pedidos y
las condiciones y reglas de acuerdo de bonificacin. Los cambios realizados en las transacciones de
origen o en los acuerdos pueden afectar a las bonificaciones devengadas. Por lo tanto, el proceso de
devengos de bonificaciones incluye una funcin para detectar los cambios realizados despus de la
generacin del devengo original de la bonificacin y volver a calcular automticamente los devengos
adecuados. Esos cambios incluyen las modificaciones en el acuerdo de bonificacin y en la transaccin de
origen (cambio de la cantidad recibida), la anulacin de la asociacin de pedidos con el acuerdo o la
generacin de nuevas asociaciones (mediante la pgina Bonificaciones Proveedor Retroactivas). Dada la
naturaleza de los tipos de regla retrospectiva y de bonificacin por crecimiento, se puede necesitar
tambin un nuevo clculo de la bonificacin cuando se introducen nuevas transacciones de origen en el
sistema, incluso si no se ha producido ninguno de los cambios indicados anteriormente. Esta funcin se
encarga de esas situaciones.

Cuando el proceso realiza la funcin de nuevo clculo, es posible que los registros de devengo estn ya
incluidos en una reclamacin y, por tanto, no estn disponibles para la actualizacin. En ese caso, y para
no perder el historial, el proceso vuelve a calcular la bonificacin de las transacciones de origen, pero, en
lugar de actualizar los registros de devengo existentes, genera registros de devengos secundarios con la
diferencia entre las bonificaciones nuevas y antiguas. A este mecanismo se le denomina divisin de
devengos de bonificaciones.

Para obtener ejemplos de la divisin de devengos de bonificaciones, consulte el apartado Generacin de

devengos a partir de transacciones que aparece a continuacin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 365
Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

Clculo del devengo de bonificacin para cada tipo de regla de acuerdo de bonificacin de proveedor:

El proceso de devengos de bonificaciones calcula la bonificacin para cada tipo de regla de acuerdo. Los
tipos de regla para los que se puede realizar el clculo son: por pasos/estndar, retrospectiva, importe fijo,
bonificacin por crecimiento y contribucin de marketing.

Tipo de regla por pasos/estndar:

Supongamos que:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin del 1%.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 500.000 USD reciben una bonificacin del 2%.

El importe de las compras a la fecha es de 100.000 USD.

El importe total de la bonificacin es de 1.000 USD.

Si el importe de la transaccin de recepcin para el pedido es 20.000 USD, el importe de bonificacin de

esta transaccin es 400 USD (2% de 20.000 USD). Por lo tanto, el nuevo importe total de la bonificacin
es de 1.400 USD (1.000 USD + 400 USD).

Tipo de regla retrospectiva:

Supongamos que:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin del 1%.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 500.000 USD reciben una bonificacin del 2%.

El importe de las compras a la fecha es de 100.000 USD.

El importe total de la bonificacin es de 1.000 USD.

Si el importe de la transaccin de recepcin para el pedido es 20.000 USD, el importe de bonificacin de

esta transaccin es 400 USD (2% de 20.000 USD). Como el importe de compra acumulativa alcanza el
siguiente nivel de umbral, la bonificacin tambin se calcula de nuevo para las transacciones de
bonificaciones devengadas existentes de 2.000 USD (2% de 100.000 USD), de modo que el nuevo
importe total de la bonificacin es 2.400 USD (2.000 USD + 400 USD).

Tipo de regla de importe fijo:

Supongamos que:

Las compras comprendidas entre 0 y 100.000 USD reciben una bonificacin de 1.000 USD.

Las compras comprendidas entre 100.001 y 200.000 USD reciben una bonificacin de 2.000 USD.

El importe de las compras a la fecha es de 90.000 USD.

El importe total de la bonificacin es de 1.000 USD.

Si el importe de la transaccin de recepcin de pedido es de 20.000 USD, el importe de la bonificacin

para esta transaccin es:

Con la opcin de prorrateo, 200 USD (10% de 2.000 USD), por lo que el nuevo importe total de la
bonificacin es de 1.200 USD (1.000 USD + 200 USD).

366 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 14 Generacin de Devengos de Bonificaciones

Nota: el sistema calcula el factor de prorrateo del 10%. El clculo del factor de prorrateo es ((nuevo
importe de compra - nivel aplicable inferior / nivel aplicable superior - nivel aplicable inferior)).

Sin la opcin de prorrateo, 2.000 USD, por lo que el nuevo importe total de la bonificacin es de 3.000
USD (1.000 USD + 2.000 USD).

Tipo de regla de bonificacin por crecimiento:

Supongamos que:

Existe una bonificacin por crecimiento del 2% en una categora de productos determinada siempre que el
volumen de compras se incremente un 10%.

El importe de la compra a la fecha es de 90.000 USD para esta categora.

La base de crecimiento es de 100.000 USD.

Si el importe de la transaccin de recepcin para el pedido es 20.000 USD para esta categora, el importe
de bonificacin de bono por crecimiento es 200 USD (2% de 10.000 USD).

Tipo de regla de contribucin de marketing:

Este tipo de regla se devenga una vez para un acuerdo de bonificacin de proveedor.

Ejemplo: 500 USD por contribucin de marketing.

Actualizacin de devengos de bonificaciones con actualizaciones de acuerdos de bonificacin:

Cuando finaliza el clculo y la generacin de devengos de un acuerdo de bonificacin, el proceso de

devengos de bonificaciones calcula el importe total de las bonificaciones devengadas y actualiza la
cabecera del acuerdo de bonificacin. Tambin actualiza el importe total bonificable y la cantidad total
bonificable en el nivel de regla del acuerdo de bonificacin.

Generacin de devengos a partir de transacciones

Por cada transaccin de origen apta relacionada con lneas de pedido que tienen definido un acuerdo de
bonificacin, el proceso de devengos de bonificaciones buscar las transacciones relacionadas disponibles
para determinar el procesamiento. Se puede producir uno de los siguientes escenarios:

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Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

Transaccin de origen de recepcin:

Nueva recepcin y comprobante relacionado no disponible (comprobante no introducido o introducido

pero sin parear ni contabilizar).

El proceso de devengo de bonificaciones genera los registros de devengo en funcin de los datos de la
recepcin, como la cantidad recibida, de los datos del pedido, como el precio unitario, y de los datos
del acuerdo de bonificacin. El estado de transaccin de los registros de devengo se define como
Recibido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Recepcin

ID de recepcin ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RCV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

N/A N/A N/A N/A

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 2 (2% de 100) Recibido

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Captulo 14 Generacin de Devengos de Bonificaciones

Nueva recepcin y comprobante relacionado disponible (introducido, pareado y contabilizado) que

cubre toda la recepcin.

El proceso genera los registros de devengo en funcin de los datos de la recepcin, como la cantidad
recibida, de los datos del comprobante, como el precio unitario, y de los datos del acuerdo de
bonificacin. El estado de transaccin de los registros de devengo se define como comprobante
emitido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Recepcin

ID de recepcin ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RCV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

VCHR01 PO001 10 11

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 2,2 (2% de 110) Comprobante

emitido

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Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

Nueva recepcin y comprobante relacionado disponible (introducido, pareado y contabilizado) que

cubre parte de la recepcin.

El proceso genera los registros de devengo en funcin de los datos de la recepcin, como la cantidad
recibida, de los datos del comprobante, como el precio unitario y la cantidad del comprobante, y de los
datos del acuerdo de bonificacin. Se produce la divisin de devengos de bonificacin. La parte del
comprobante se calcula en funcin del precio unitario del comprobante y tiene registros de devengo
con un estado de transaccin definido como comprobante emitido. La parte an no cubierta por el
comprobante se calcula en funcin del precio unitario del pedido y tiene registros de devengo con un
estado de transaccin Recibido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Recepcin

ID de recepcin ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RCV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

VCHR01 PO001 6 11

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 0,8 (2% de 40) Recibido

RCV01 PO001 2 1,32 (2% de 66) Comprobante

emitido

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Captulo 14 Generacin de Devengos de Bonificaciones

Recepcin con devengos ya generados con un estado de transaccin Recibido y comprobante

relacionado disponible de nuevo y que cubre toda la recepcin.

El proceso de devengo de bonificaciones calcula de nuevo y actualiza los registros de devengo con la
informacin del comprobante. El estado de transaccin de los registros de devengo se define como
comprobante emitido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Recepcin

ID de recepcin ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RCV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

VCHR01 PO001 10 11

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 2 (2% de 100) Recibido

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 2,2 (2% de 110) Comprobante

emitido

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Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

Recepcin con devengos ya generados con un estado de transaccin de recibido y comprobante

relacionado disponible de nuevo y que cubre parte de la recepcin.

El proceso de devengo de bonificaciones calcula de nuevo y actualiza los registros de devengo con la
informacin del comprobante. Se produce la divisin de devengos de bonificacin. La parte del
comprobante tiene ahora registros de devengo con un estado de transaccin de comprobante emitido.
La parte an no cubierta por el comprobante se calcula en funcin del precio unitario del pedido y
tiene registros de devengo con un estado de transaccin Recibido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Recepcin

ID de recepcin ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RCV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

VCHR01 PO001 6 11

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 2 (2% de 100) Recibido

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 1,32 (2% de 66) Comprobante

emitido

RCV01 PO001 2 0,8 (2% de 40) Recibido

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Captulo 14 Generacin de Devengos de Bonificaciones

Transaccin de origen de comprobante:

Nuevo comprobante y recepcin no disponible.

El proceso genera los registros de devengo en funcin de los datos del comprobante, como el precio
unitario y la cantidad del comprobante, y de los datos del acuerdo de bonificacin. El estado de
transaccin de los registros de devengo se define como comprobante emitido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Recepcin

ID de recepcin ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

VCHR01 PO001 6 11

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de recepcin ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RCV01 PO001 1 1,32 (2% de 66) Comprobante

emitido

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Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

Transaccin de origen de envo por devolucin al proveedor:

Nota: la devolucin al proveedor debe tener un estado de enviado para que se tenga en cuenta en los
devengos.

Nuevo envo por devolucin al proveedor y comprobante de ajuste relacionado no disponible

(comprobante no generado o generado pero no contabilizado).

El proceso genera los registros de devengo en funcin de los datos del envo por devolucin al
proveedor, como la cantidad enviada, de los datos del pedido, como el precio unitario, y de los datos
del acuerdo de bonificacin. El estado de transaccin de los registros de devengo se define como
Devuelto.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Devolucin al proveedor (RTV)

ID de RTV ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RTV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

N/A N/A N/A N/A

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RTV01 PO001 1 2 (2 por ciento de Devuelta

100)

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Captulo 14 Generacin de Devengos de Bonificaciones

Nuevo envo por devolucin al proveedor y sin generacin del comprobante de ajuste relacionado (no
se utiliza la opcin de comprobante de ajuste por devolucin al proveedor).

El proceso genera los registros de devengo en funcin de los datos del envo por devolucin al
proveedor, como la cantidad enviada, de los datos del pedido, como el precio unitario, y de los datos
del acuerdo de bonificacin. El estado de transaccin de los registros de devengo se define como
comprobante emitido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Devolucin al proveedor (RTV)

ID de RTV ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RTV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

N/A N/A N/A N/A

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RTV01 PO001 1 2 (2 por ciento de Comprobante

100) emitido

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Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

Nuevo envo por devolucin al proveedor y comprobante de ajuste relacionado disponible

(comprobante generado, pareado y contabilizado).

El proceso genera los registros de devengo en funcin de los datos del envo por devolucin al
proveedor, como la cantidad enviada, de los datos del pedido, como el precio unitario, y de los datos
del acuerdo de bonificacin. El estado de transaccin de los registros de devengo se define como
comprobante emitido.

Nota: el comprobante de ajuste no se puede generar parcialmente para las devoluciones al proveedor
y, por tanto, el escenario de comprobante de ajuste parcial no se aplica a los devengos de
bonificaciones.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Devolucin al proveedor (RTV)

ID de RTV ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RTV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

VCHR01 PO001 10 11

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

N/A N/A N/A N/A N/A

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RTV01 PO001 1 2,2 (2 por ciento Comprobante

de 110) emitido

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Captulo 14 Generacin de Devengos de Bonificaciones

Nuevo envo por devolucin al proveedor, devengos ya generados con un estado de transaccin de
devuelto y comprobante de ajuste relacionado disponible de nuevo.

El proceso de devengo de bonificaciones calcula de nuevo y actualiza los registros de devengo con la
informacin del comprobante. El estado de transaccin de los registros de devengo se define como
comprobante emitido.

Ejemplo:

Antes del devengo de la bonificacin:

Devolucin al proveedor (RTV)

ID de RTV ID de pedido Cantidad Precio unitario Bonificacin

RTV01 PO001 10 10 2%

Comprobante

ID de comprobante ID de pedido Cantidad Precio unitario

VCHR01 PO001 10 11

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RTV01 PO001 1 2 (2 por ciento de Devuelto

100)

Despus del devengo de la bonificacin:

Bonificacin devengada

ID de RTV ID de pedido Secuencia Importe Estado

Bonificacin

RTV01 PO001 1 2,2 (2 por ciento Comprobante

de 110) emitido

Generacin de Devengos de Bonificaciones

En este apartado se ofrece una explicacin de la generacin de devengos de bonificaciones.

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Generacin de Devengos de Bonificaciones Captulo 14

Pgina utilizada para generar devengos de bonificaciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Devengo Bonificacin RUN_PO_VRBTACCR Compras, Bonificaciones de Generacin de devengos de

Proveedores, Devengos de bonificaciones.
Bonificaciones, Devengo
Bonificacin

Generacin de Devengos de Bonificaciones

Acceda a la pgina Devengo Bonificacin (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Devengos de
Bonificaciones, Devengo Bonificacin).

ID Bonif Seleccione uno o ms acuerdos de bonificacin de proveedor para

procesarlos mediante el Programa Devengo Bonif Prove.

Nota: si no selecciona ningn acuerdo, el proceso de devengos de

bonificaciones procesa todos los acuerdos de bonificacin aptos.

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 Captulo 15

Mantenimiento de Asociaciones de
Acuerdos de Bonificaciones de
Proveedores con Pedidos
En este captulo se ofrece una descripcin general de los procesos del componente Bonif Retroactivas
Proveedor, as como una explicacin sobre la forma de asociar, anular la asociacin y modificar manualmente
lnea a lnea los acuerdos de bonificaciones de proveedores asociados con pedidos.

Procesos del componente Bonif Retroactivas Proveedor

En los casos habituales, la asignacin del acuerdo de bonificacin a las lneas del pedido se produce
automticamente en el momento de la creacin del pedido. Sin embargo, debido a las restricciones
empresariales del mundo de los negocios, es posible que no se pueda realizar la asignacin de bonificaciones
de proveedores durante la creacin de los pedidos debido a la disponibilidad de los acuerdos de
bonificaciones. Ocurre algo parecido al comienzo de un nuevo periodo de acuerdos de bonificaciones en el
que es preciso liberar los pedidos pero los acuerdos de bonificaciones de proveedores estn an en fase de
negociacin con el proveedor. Otro escenario en que se puede necesitar un cambio de asociacin es cuando el
acuerdo de bonificacin que se ha asignado a una lnea de pedido ya no est disponible. El componente Bonif
Retroactivas Proveedor est diseado para permitir el manejo de estas excepciones.

Este componente permite que el gestor de bonificaciones realice lo siguiente:

Asociacin manual de acuerdos de bonificaciones de proveedores a una o ms lneas de pedido

simultneamente

Anulacin de la asociacin de acuerdos de bonificaciones de proveedores a una o ms lneas de pedido

simultneamente

Modificacin lnea a lnea de los acuerdos de bonificaciones de proveedores asociados con pedidos

Con este componente, el gestor de bonificaciones puede asociar o anular la asociacin de acuerdos de
bonificacin de proveedores con lneas de pedido que tengan los estados de pedido Inicial, Abierto, Pendiente
Aprobacin, Aprobado, Despachado o Cerrado. No se puede asociar ni anular la asociacin de pedidos con
estado Pendiente Cancelacin ni Cancelado. Observe que se puede asociar y anular la asociacin
retrospectivamente de acuerdos de bonificaciones de proveedores con lneas de pedidos cerrados. Adems,
los pedidos para los que ya se han generado reclamaciones de bonificacin de proveedores no estn
disponibles para su actualizacin en el componente Bonif Retroactivas Proveedor.

Si el gestor de bonificaciones est asociando o anulando la asociacin de un acuerdo de bonificacin de

proveedores con un pedido que ya tiene transacciones de devengo de bonificaciones, este componente,
cuando el usuario guarda, realiza las siguientes acciones:

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Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos Captulo 15

Registra la nueva asociacin del acuerdo de bonificacin de proveedores.

Marca el pedido para indicar que el proceso Motor de Aplicacin Programa Devengo Bonif Prove
(PO_VRBTACCR) tiene que volver a calcular las transacciones de recepciones y devoluciones al
proveedor (RTV) relacionadas.

Adems, despus de realizar una nueva asociacin de un acuerdo de bonificacin con lneas de pedido, se
puede consultar la nueva asociacin mediante las pginas Mantenimiento Pedido - Pedido o Pedido Rpido -
Detalles de Lnea si se dispone de la autorizacin para consultar o actualizar el acuerdo de bonificacin en el
pedido.

Una vez que se han generado las transacciones de bonificacin devengadas contra una lnea de pedido, el
campo ID Bonificacin deja de estar disponible para su modificacin en la lnea de pedido de las pginas
Mantenimiento Pedido - Pedido o Pedido Rpido - Detalles de Lnea. En ese caso, el gestor de bonificaciones
debe utilizar el componente Bonif Retroactivas Proveedor para cambiar el acuerdo de bonificacin en la lnea.

Si un gestor de bonificaciones no tiene acceso sin restriccin, slo puede trabajar con sus acuerdos de
bonificacin.

Si un gestor de bonificaciones tiene acceso sin restriccin, puede trabajar con cualquier acuerdo de
bonificacin.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de lnea de pedido, pgina 749

Captulo 14, "Generacin de Devengos de Bonificaciones," pgina 363

Asociacin, anulacin de asociacin y modificacin manual lnea a

lnea de acuerdos de bonificaciones de proveedores asociados con
pedidos
En este apartado se ofrece una explicacin sobre el modo de asociar acuerdos de bonificacin lnea a lnea
con pedidos, anular su asociacin y modificarlos.

Pginas utilizadas para asociar, anular la asociacin y modificar

manualmente lnea a lnea acuerdos de bonificaciones de proveedores
asociados con pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bonif Proveedor VRBT_BACKDATE Compras, Bonificaciones de Mantenimiento de

Retroactivas Proveedores, Bonif asociaciones de acuerdos de
Retroactivas Proveedor, bonificaciones de
Bonif Proveedor proveedores con pedidos.
Retroactivas

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Captulo 15 Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bonificaciones Proveedor VRBT_SEARCH_SP2 Bsqueda de los acuerdos

Haga clic en el icono
Retroactivas - Consulta ID de bonificaciones de
Consultar ID Bonif situado
Contrato Bonificacin proveedores que se desea
junto al campo Nvo ID
asociar con lneas de
Bonificacin en la parte
pedido.
central de la pgina Bonif
Proveedor Retroactivas.

Bonificaciones Proveedor VRBT_SEARCH_SP

Haga clic en el botn Bsqueda de los acuerdos
Retroactivas - Consulta ID Bonificacin Proveedor de bonificaciones de
Contrato Bonificacin junto al campo Nuevo ID proveedores que se desea
Bonif en el cuadro de grupo asociar con una lnea de
Ln Pedido de la pgina pedido especfica.
Bonif Proveedor
Retroactivas.

Asociacin, anulacin de asociacin y modificacin manual lnea a lnea de

acuerdos de bonificaciones de proveedores con pedidos
Acceda a la pgina Bonif Proveedor Retroactivas (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Bonif
Retroactivas Proveedor).

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Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos Captulo 15

Pgina Boni fProveedor Retroactivas

La pgina Bonif Proveedor Retroactivas permite mantener asociaciones de acuerdos de bonificaciones de

proveedores con lneas de pedido.

Asociacin de acuerdos de bonificaciones de proveedores con pedidos

Para asociar un acuerdo de bonificacin de proveedor con un pedido:

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Captulo 15 Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos

1. Seleccione los criterios de bsqueda de pedidos en el cuadro de grupo Criterios Bsqueda y, a

continuacin, haga clic en el botn Obtener Lneas Ped.

Active la casilla Excluir Lneas con ID Bonif si desea que el sistema muestre todos los pedidos
coincidentes con los criterios de bsqueda y que no tienen un acuerdo de bonificacin asociado.

Los resultados se muestran en el cuadro de grupo Ln Pedido de la parte inferior de la pgina. Es la

opcin habitual para asociar acuerdos de bonificacin con pedidos.

Desactive la casilla Excluir Lneas con ID Bonif si desea que el sistema muestre todos los pedidos
coincidentes con los criterios de bsqueda y que tienen un acuerdo de bonificacin asociado.

Los resultados se muestran en el cuadro de grupo Ln Pedido de la parte inferior de la pgina. No se

mostrarn los pedidos que no estn asociados a un acuerdo de bonificacin.

2. Seleccione Asociar Nuevo ID Bonificacin en el campo Accin Lneas PO Seleccionadas.

3. Introduzca el acuerdo de bonificacin de proveedor que desea asociar con las lneas de pedido en el
campo Nvo ID Bonificacin.

4. Seleccione las lneas de pedido que desea asociar con el nuevo acuerdo de bonificacin.

5. Haga clic en el botn Aplicar.

El sistema mostrar mensajes indicando si la modificacin ha sido correcta o no.

Anulacin de la asociacin de acuerdos de bonificaciones de proveedores con pedidos

Para anular la asociacin de un acuerdo de bonificacin de proveedor con un pedido:

1. Seleccione los criterios de bsqueda de pedidos en el cuadro de grupo Criterios Bsqueda y, a

continuacin, haga clic en el botn Obtener Lneas Ped.

Desactive la casilla Excluir Lneas con ID Bonif si desea que el sistema muestre todos los pedidos
coincidentes con los criterios de bsqueda y que tienen un acuerdo de bonificacin asociado.

Los resultados se muestran en el cuadro de grupo Ln Pedido de la parte inferior de la pgina. No se

mostrarn los pedidos que no estn asociados a un acuerdo de bonificacin. Es la opcin habitual para
anular la asociacin de un acuerdo de bonificacin con pedidos.

2. Seleccione Anular Asoc IDs Bonificacin en el campo Accin Lneas PO Seleccionadas.

3. Seleccione las lneas de pedido para las que desea anular la asociacin con un acuerdo de bonificacin.

4. Haga clic en el botn Aplicar.

El sistema mostrar mensajes indicando si la modificacin ha sido correcta o no.

Modificacin lnea a lnea de acuerdos de bonificaciones de proveedores asociados con

pedidos

Para modificar lnea a lnea un acuerdo de bonificacin de proveedor asociado con pedidos:

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Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos Captulo 15

1. Seleccione los criterios de bsqueda de pedidos en el cuadro de grupo Criterios Bsqueda y, a

continuacin, haga clic en el botn Obtener Lneas Ped.

Active la casilla Excluir Lneas con ID Bonif si desea que el sistema muestre todos los pedidos
coincidentes con los criterios de bsqueda y que no tienen un acuerdo de bonificacin asociado.

Los resultados se muestran en el cuadro de grupo Ln Pedido de la parte inferior de la pgina.

Desactive la casilla Excluir Lneas con ID Bonif si desea que el sistema muestre todos los pedidos
coincidentes con los criterios de bsqueda y que tienen un acuerdo de bonificacin asociado.

Los resultados se muestran en el cuadro de grupo Ln Pedido de la parte inferior de la pgina. No se

mostrarn los pedidos que no estn asociados a un acuerdo de bonificacin.

2. Seleccione Modificar IDs Bonif Ln p/Ln en el campo Accin Lneas PO Seleccionadas.

3. Introduzca el nuevo acuerdo de bonificacin junto a cada lnea de pedido que desea modificar utilizando
el campo Nvo ID Bonificacin en el cuadro de grupo Ln Pedido.

4. Haga clic en el botn Aplicar.

El sistema mostrar mensajes indicando si la modificacin ha sido correcta o no.

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 Captulo 16

Gestin de Reclamaciones de
Bonificacin de Proveedor
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de gestin de reclamaciones de bonificacin de
proveedor y una explicacin de los siguientes procesos:

Generacin de reclamaciones de bonificacin de proveedor.

Impresin de reclamaciones de bonificacin de proveedor.

Notificacin de reclamaciones a los gestores de bonificaciones.

Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones.

Conciliacin de pagos por bonificaciones de proveedores.

Mantenimiento de reclamaciones.

Conciliacin de reclamaciones.

Notificacin a los gestores de liquidaciones.

Consulta de la informacin sobre liquidacin de reclamaciones.

Introduccin manual de pagos de reclamaciones.

Proceso de gestin de reclamaciones de bonificacin de proveedor

PeopleSoft Compras permite gestionar el ciclo vital completo de una reclamacin de bonificacin de
proveedor. La funcin de bonificacin de proveedor de PeopleSoft Compras permite generar reclamaciones,
enviar una reclamacin formal al proveedor, informar a PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Cuentas a
Cobrar sobre el importe de la bonificacin devengada y el pago previsto por parte del proveedor, conciliar
pagos del proveedor con la reclamacin y, por ltimo, notificar al gestor de bonificacin o liquidacin sobre
la actividad de reclamacin que est teniendo lugar, en cualquier punto del proceso de reclamacin.

PeopleSoft Compras ha desarrollado el taller de gestin de reclamaciones con el objetivo de asistirle en la

gestin y pago de reclamaciones de bonificacin de proveedor. El taller de gestin de reclamaciones forma
parte de la funcionalidad de bonificaciones de proveedor. Mediante el taller de gestin de reclamaciones
podr realizar diversas acciones de proceso respecto a la reclamacin. Algunos de los procesos que se inician
desde el taller de gestin de reclamaciones pueden iniciarse tambin desde otras pginas, a las que se puede
acceder directamente desde el men Bonificaciones de Proveedores de PeopleSoft Compras. Dependiendo de
la configuracin de seguridad del entorno que utilice, podr iniciar los procesos desde el taller de gestin de
reclamaciones o desde una determinada pgina de control de ejecucin.

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Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

El taller de gestin de reclamaciones permite ejecutar diversos procesos. Simplemente, seleccione en el taller
el proceso que desea ejecutar y haga clic en el botn Enviar para Proceso. Al hacer clic en este botn se abre
la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Opciones Peticin Proceso. Una vez determinadas las
opciones de proceso, haga clic en el botn Aceptar. La pgina inicia el proceso Motor de Aplicacin Proceso
de Reclamaciones (PO_PRCSCLAIM) o el proceso Informe SQR Impresin Reclamaciones Prove
(PORB7010). El Proceso de Reclamaciones permite consultar la accin solicitada e iniciar cualquier proceso
adicional necesario. Asimismo, puede iniciar los siguientes procesos:

Proceso Motor de Aplicacin Aplaz Reclam Bonif Proveedor (PO_CLMDEFER).

Proceso Motor de Aplicacin Cancel Reclam Bonif Proveedor (PO_CLMCANCEL).

Proceso Motor de Aplicacin Proceso Liquidacin Reclam AP (proceso de reclamacin de liquidaciones

para Cuentas a Pagar) (PO_CLMSTL_AP).

Proceso Motor de Aplicacin Proceso Recl Liquidaciones AR (proceso de reclamacin de liquidaciones

para cuentas a cobrar) (PO_CLMSTL_AR).

Proceso Motor de Aplicacin Conciliacin Pagos Entrantes (PO_CLMRECON).

Proceso Motor de Aplicacin Vencim Reclam Bonif Proveedor (PO_CLMDEDUCT).

Proceso Motor de Aplicacin Deduc Cancel Recl Bonif Prove (PO_CLMCANDED).

El siguiente diagrama describe el flujo del proceso de gestin de reclamaciones de bonificacin de proveedor
mediante el taller de gestin de reclamaciones. El proceso incluye aprobaciones de reclamaciones de
bonificacin mediante el taller de gestin de reclamaciones y las notificaciones al gestor de bonificaciones y
el gestor de liquidaciones.

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Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Flujo del proceso de gestin de reclamaciones de bonificacin de proveedor

Proceso de reclamacin de bonificacin de proveedor

Para procesar una reclamacin de bonificacin de proveedor:

Nota: el proceso de reclamaciones de bonificacin de proveedor estar disponible a partir del momento en
que se cree un acuerdo de bonificacin, se asocie ste a un pedido y se realicen transacciones (notas de
recepcin, comprobantes y devoluciones a proveedores) relacionadas con el pedido que est asociado con un
acuerdo de bonificacin de proveedor. Adems, se generar una reclamacin para un acuerdo de bonificacin
nicamente si se alcanza la siguiente fecha de generacin de reclamacin.

1. (Opcional) Inicie el proceso Motor de Aplicacin Programa Devengo Bonif Prove (PO_VRBTACCR).

Los registros de devengo de bonificaciones funcionan como base para la generacin de reclamaciones.

2. Inicie el Proceso Motor de Aplicacin Gen Reclam Bonif Proveedor (PO_GENCLAIM).

Este proceso genera las reclamaciones de bonificacin de proveedor.

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Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

3. (Opcional) Inicie el proceso Motor de Aplicacin Notificacin a Gestor (PO_VRBT_NTFY).

Este proceso notifica al gestor de bonificaciones pertinente las reclamaciones que se crearon para todos
los acuerdos de bonificacin de proveedor o para un acuerdo de bonificacin de proveedor o reclamacin
especficos.

4. Apruebe la reclamacin en la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Reclamaciones

Bonificacin.

Apruebe, anule o cancele una reclamacin utilizando los campos Aplic Accin y Accin Estado
Reclamacin de esta pgina.

5. (Opcional) Difiera una reclamacin hasta el siguiente periodo en la pgina Taller Anlisis Gestin
Reclamaciones - Reclamaciones Bonificacin.

Seleccione el valor Diferir en los campos Aplic Accin o Accin Estado Reclamacin.

Haga clic en el botn Enviar para Proceso para iniciar el proceso de reclamaciones. ste inicia
entonces el proceso Motor de Aplicacin Aplaz Reclam Bonif Proveedor.

388 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

6. Ejecute una accin de proceso especfica para la reclamacin en la pgina Taller Anlisis Gestin
Reclamaciones - Reclamaciones Bonificacin.

Seleccione en los campos Aplicacin Accin Proceso o Accin Proceso Reclamacin el proceso que
desea iniciar para realizar las reclamaciones y, a continuacin, haga clic en el botn Enviar para Proceso.
El botn Enviar para Proceso inicia el proceso seleccionado en el campo de proceso de accin. Mediante
estos campos podr hacer lo siguiente:

Seleccionar la accin de proceso Liquidacin Reclamacin para iniciar el Proceso de Reclamaciones.

Este proceso inicia a su vez el Proceso Liquidacin Reclam AP o el Proceso Liquidacin Reclam AR.

stos envan el pago previsto del proveedor a PeopleSoft Cuentas a Pagar en forma de comprobante
de ajuste si el mtodo de liquidacin del acuerdo de bonificacin de proveedor es Cprbte
(comprobante de ajuste) o a PeopleSoft Cuentas a Cobrar como tem pendiente si el mtodo de
liquidacin del acuerdo de bonificacin de proveedor es Cheque,Nota Abono,Domln (domiciliacin),
Efecto o EFT (transferencia electrnica de fondos).

Seleccionar la accin de proceso Imprimir para Despacho para iniciar el proceso Impresin
Reclamaciones Prove.

Este proceso genera una copia impresa de la reclamacin. El gestor de bonificacin puede enviar este
informe de reclamacin al proveedor.

Seleccionar una accin de proceso de Conciliacin Pago para iniciar el Proceso de Reclamaciones.
ste inicia entonces el proceso de conciliacin de reclamaciones.

Este proceso concilia la reclamacin con pagos procedentes de PeopleSoft Cuentas a Pagar y
PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

Seleccionar la accin de proceso Das Vencidos para iniciar el Proceso de Reclamaciones. ste inicia
a su vez el proceso Vencim Reclam Bonif Proveedor.

Este proceso revierte los tems pendientes que previamente se enviaron a PeopleSoft Cuentas a Cobrar
y, a continuacin, genera comprobantes de ajuste que sern enviados a PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Seleccionar la accin de proceso Cancelar Deduccin para iniciar el Proceso de Reclamaciones. ste
inicia a su vez el proceso Deduc Cancel Recl Bonif Prove.

Este proceso revierte los comprobantes de ajuste (que van a vencer) previamente enviados a
PeopleSoft Cuentas a Pagar y, a continuacin, vuelve a generar tems pendientes que sern enviados
de vuelta a PeopleSoft Cuentas a Cobrar. Una vez ms, el usuario espera recibir el pago del proveedor.

7. (Opcional) Guardar la reclamacin en la pgina Taller Gestin Reclamaciones - Reclamaciones

Bonificacin.

Haga clic en el botn Guardar p/Dsp.

8. Siga el flujo del proceso de reclamacin de bonificacin de proveedor para comprobantes de ajuste.

9. Siga el flujo del proceso de reclamacin de bonificacin de proveedor para tems pendientes.

10. (Opcional) Inicie el proceso Motor de Aplicacin Notificacin a Gestor (PO_VRBT_NTFY).

Este proceso notifica al gestor de liquidaciones pertinente la actividad de liquidacin de reclamaciones

que se cre para todos los acuerdos de bonificacin de proveedor, o para un acuerdo de bonificacin de
proveedor o reclamacin especficos.

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Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

11. Consulte los resultados de todas las actividades de reclamacin y pago asociadas a la reclamacin de
bonificacin de proveedor en la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Reclamaciones
Bonificacin.

La pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Reclamaciones Bonificacin contiene cuatro pestaas
en las que podr consultar los importes actuales y otros datos detallados sobre reclamaciones de
bonificacin de proveedor, liquidacin y conciliacin de reclamaciones, e impuesto sobre valor aadido
(IVA).

12. (Opcional) Consulte los resultados de liquidacin de reclamaciones asociados a la reclamacin de

bonificacin de proveedor en la pgina Consulta Liquidaciones Reclam.

Nota: si el gestor de bonificacin tiene acceso restringido, podr nicamente seleccionar acuerdos de
bonificacin de proveedor que le hayan sido asignados en alguna de las pginas que hagan referencia al
acuerdo de bonificacin.

Aviso: la funcin de gestin de reclamaciones de PeopleSoft Compras es el inductor y la ubicacin central

de las transacciones de PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Cuentas a Cobrar que se asignan para
reclamaciones. No modifique manualmente estas transacciones de reclamaciones en PeopleSoft Cuentas a
Pagar o PeopleSoft Cuentas a Cobrar, ya que esto podra provocar una desincronizacin entre PeopleSoft
Compras y las dems aplicaciones.

Flujo de proceso de reclamaciones de PeopleSoft Cuentas a Pagar para bonificaciones de

proveedores

Antes de poder procesar las reclamaciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar, deber ejecutar el Proceso
Liquidacin Reclam AP en la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Reclamaciones Bonificacin.
Seleccione la accin de proceso Liquidacin Reclamacin.

Para procesar un comprobante de ajuste (pago previsto) en PeopleSoft Cuentas a Pagar:

1. Cree en PeopleSoft Cuentas a Pagar los comprobantes de ajuste procedentes del proceso de reclamacin
de bonificacin de proveedor de PeopleSoft Compras iniciando el proceso Motor de Aplicacin Creacin
de Comprobantes (AP_VCHRBLD), en la pgina Creacin de Comprobantes.

Este proceso tambin introduce la informacin del comprobante en las tablas de pagos entrantes para
Gestin de Reclamaciones en PeopleSoft Compras.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Proceso Batch de Comprobantes,"
Proceso de creacin de comprobantes.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Proceso Batch de Comprobantes,"
Transacciones origen utilizadas en la creacin de comprobantes.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Proceso Batch de Comprobantes,"
Ejecucin del proceso de creacin de comprobantes y revisin de mensajes.

2. Inicie el proceso de conciliacin de reclamaciones en la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones -

Reclamaciones Bonificacin.

Seleccione la accin de proceso Conciliacin Pago.

Este proceso consulta las tablas de pagos entrantes y concilia los importes previsto y ya recibido para una
reclamacin determinada.

390 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Nota: ajuste los importes de reclamacin en el taller de gestin de reclamaciones de PeopleSoft Compras
antes de ejecutar el proceso de liquidacin de reclamaciones. No ajuste importes de reclamacin en
PeopleSoft Cuentas a Pagar. Tambin puede iniciar el proceso de conciliacin de reclamaciones mediante la
pgina Conciliacin Pagos Entrantes.

Flujo de proceso de reclamaciones de PeopleSoft Cuentas a Cobrar para bonificaciones de

proveedores

En PeopleSoft Cuentas a Cobrar existen dos procesos diferentes que pueden tener lugar durante la integracin
con PeopleSoft Compras para obtener los acuerdos de bonificacin de proveedor. Uno de ellos permite a
PeopleSoft Cuentas a Cobrar procesar una reclamacin de bonificacin de proveedor con una nota de abono
como mtodo de liquidacin. El otro procesa una reclamacin de bonificacin de proveedor utilizando
efectivo como mtodo de liquidacin (cheque, domiciliacin, efecto o EFT).

Antes de poder procesar las reclamaciones en PeopleSoft Cuentas a Cobrar, deber ejecutar el Proceso
Liquidacin Reclam AR en la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Reclamaciones Bonificacin.
Seleccione la accin de proceso Liquidacin Reclamacin.

Para procesar un tem pendiente (pago previsto) en PeopleSoft Cuentas a Cobrar (mtodo de liquidacin con
efectivo).

1. Contabilice en PeopleSoft Cuentas a Cobrar los tems pendientes procedentes del proceso de reclamacin
de bonificacin de proveedor de PeopleSoft Compras mediante el job multiproceso Actualizacin Cuentas
a Cobrar (ARUPDATE) en la pgina Actualizacin Cuentas a Cobrar.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Introduccin de tems

Pendientes," Interfaces de PeopleSoft Compras y PeopleSoft Ventas.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Definicin del Proceso de
Actualizacin de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes."

2. Si se revierte la reclamacin de bonificacin, compense en la hoja de trabajo de mantenimiento el tem de

reclamacin original (este proceso es similar a cualquier otro proceso de compensacin de tem).

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Mantenimiento de Saldos de

Cuentas de Clientes," Mantenimiento de cuentas de clientes mediante hojas de trabajo.

3. Introduzca el pago de la liquidacin en efectivo como depsito en PeopleSoft Cuentas a Cobrar para
registrar el cobro.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Introduccin de Cobros."

4. Aplique los cobros recibidos para reclamaciones de bonificacin de proveedor mediante la hoja de trabajo
de cobros.

Deber aplicar manualmente los cobros en la hoja de cobros para indicar el importe en moneda base y el
importe del IVA para cada tem, si los hubiera.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Aplicacin de Cobros,"

Aplicacin de cobros mediante hojas de trabajo.

5. Inicie el proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar (ARUPDATE) en la pgina Actualizacin Cuentas a

Cobrar para contabilizar los cobros para una reclamacin de bonificacin de proveedor.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Definicin del Proceso de
Actualizacin de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes."

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 391
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

6. Inicie el proceso Motor de Aplicacin Bonificacin Cuentas a Cobrar (AR_REBATE) en la pgina

Notificacin de Bonificaciones de Cuentas a Cobrar para anexar a la tabla temporal de pagos entrantes de
reclamaciones (VRBT_CLAIM_PMTI) la informacin de cobro o cualquier otro cambio realizado sobre
el saldo de un tem de reclamacin. De esta forma, los usuarios podrn conciliar los cobros con las
reclamaciones originales mediante el taller de gestin de reclamaciones. Este proceso actualiza asimismo
los saldos de reclamaciones contenidos en el taller de gestin de reclamaciones de acuerdo con la
actividad de cobro y mantenimiento de PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Contabilizacin y

Descontabilizacin de Grupos," Ejecucin del proceso Bonificacin Cuentas a Cobrar.

7. Inicie el proceso de conciliacin de reclamaciones en la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones -

Reclamaciones Bonificacin.

Seleccione la accin de proceso Conciliacin Pago.

Este proceso consulta las tablas de pagos entrantes y concilia los importes previsto y ya recibido para una
reclamacin determinada.

Adems, crea un comprobante de reclamacin con los importes recibidos (IVA, importe de reclamacin,
etc.).

Nota: el comprobante de reclamacin que se crea en este paso no ser procesado por el ciclo de pagos de
PeopleSoft Cuentas a Pagar. Tambin puede iniciar el proceso de conciliacin de reclamaciones mediante
la pgina Conciliacin Pagos Entrantes.

8. Procese el comprobante de reclamacin en PeopleSoft Cuentas a Pagar mediante el proceso de creacin

de comprobantes.

Para procesar un tem pendiente (pago previsto) en PeopleSoft Cuentas a Cobrar (mtodo de liquidacin con
nota de abono).

1. Contabilice en PeopleSoft Cuentas a Cobrar los tems pendientes procedentes del proceso de reclamacin
de bonificacin de proveedor de PeopleSoft Compras mediante el job multiproceso Actualizacin Cuentas
a Cobrar (ARUPDATE) en la pgina Actualizacin Cuentas a Cobrar.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Introduccin de tems

Pendientes," Interfaces de PeopleSoft Compras y PeopleSoft Ventas.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Definicin del Proceso de
Actualizacin de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes."

2. Inicie el proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar (ARUPDATE) en la pgina Actualizacin Cuentas a

Cobrar para contabilizar los cobros para una reclamacin de bonificacin de proveedor.

Este proceso contabiliza la informacin de nota de abono para la reclamacin en las tablas de pagos
entrantes para Gestin de Reclamaciones en PeopleSoft Compras.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Definicin del Proceso de
Actualizacin de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes."

3. Introduzca la nota de abono en PeopleSoft Cuentas a Cobrar en forma de tem de Cuentas a Cobrar.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Introduccin de Cobros."

392 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

4. Aplique la nota de abono recibida para reclamaciones de bonificacin de proveedor mediante la hoja de
trabajo de mantenimiento.

Debe aplicar manualmente los cobros mediante nota de abono en la hoja de trabajo de mantenimiento para
indicar el importe en moneda base y el importe del IVA para cada tem, si los hubiera.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Mantenimiento de Saldos de

Cuentas de Clientes," Mantenimiento de cuentas de clientes mediante hojas de trabajo.

5. Inicie el proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar (ARUPDATE) en la pgina Actualizacin Cuentas a

Cobrar para contabilizar los cobros para una reclamacin de bonificacin de proveedor.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Definicin del Proceso de
Actualizacin de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes."

6. Inicie el proceso Motor de Aplicacin Bonificacin Cuentas a Cobrar (AR_REBATE) en la pgina

Notificacin de Bonificaciones de Cuentas a Cobrar para anexar a la tabla temporal de pagos entrantes de
reclamaciones (VRBT_CLAIM_PMTI) la informacin de cobro o cualquier otro cambio realizado sobre
el saldo de un tem de reclamacin.

De esta forma, los usuarios podrn conciliar los cobros con las reclamaciones originales mediante el taller
de gestin de reclamaciones. Este proceso actualiza asimismo los saldos de reclamaciones contenidos en
el taller de gestin de reclamaciones de acuerdo con la actividad de cobro y mantenimiento de PeopleSoft
Cuentas a Cobrar.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Contabilizacin y

Descontabilizacin de Grupos," Ejecucin del proceso Bonificacin Cuentas a Cobrar.

7. Inicie el proceso de conciliacin de reclamaciones en la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones -

Reclamaciones Bonificacin.

Seleccione la accin de proceso Conciliacin Pago.

Este proceso consulta las tablas de pagos entrantes y concilia los importes previsto y ya recibido para una
reclamacin determinada.

Adems, crea un comprobante de reclamacin con los importes recibidos.

Nota: el comprobante de reclamacin que se crea es un comprobante de ajuste convencional. Tambin

puede iniciar el proceso de conciliacin de reclamaciones mediante la pgina Conciliacin Pagos
Entrantes.

8. Procese el comprobante de reclamacin en PeopleSoft Cuentas a Pagar mediante el proceso de creacin

de comprobantes.

Requisitos
Antes de comenzar a gestionar reclamaciones de bonificaciones de proveedores deber seguir los siguientes
pasos:

Si est integrando con PeopleSoft Cuentas a Cobrar, configure tipos de entrada y motivos.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Definicin de las Opciones de
Proceso de Cuentas a Cobrar," Definicin de tipos y motivos de entradas.

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Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Si est integrando con PeopleSoft Cuentas a Cobrar, configure tipos y orgenes de grupo.

Deber definir un tipo de grupo R para bonificacin de proveedores.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, "Definicin de las Opciones de
Proceso de Cuentas a Cobrar," Definicin de tipos y orgenes de grupos.

Definir mediante la pgina Integracin con AR las opciones de unidad de negocio de Cuentas a Cobrar de
bonificacin de proveedores de PeopleSoft Cuentas a Cobrar para cada una de las unidades de negocio de
Cuentas a Cobrar y tipo de reclamacin.

Generacin de reclamaciones de bonificacin de proveedor

En este apartado se ofrece una explicacin sobre la generacin de reclamaciones de bonificacin de
proveedor.

Pgina utilizada para generar reclamaciones de bonificacin de proveedor.

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Generacin de VRBT_GEN_CLM_RC Compras, Bonificaciones de Generacin de

Reclamaciones Proveedores, reclamaciones de
Reclamaciones Bonif bonificacin de proveedor.
Proveedor, Generacin de
Reclamaciones

Generacin de reclamaciones de bonificacin de proveedor

Acceda a la pgina Generacin de Reclamaciones (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Reclamaciones
Bonif Proveedor, Generacin de Reclamaciones).

Fecha Final Seleccione la fecha final en que desea generar la reclamacin.

Opc Ejec Reclamacin Seleccione la opcin de ejecucin. Las opciones son:

Acuerdos Bonificacin Especf: seleccione esta opcin para generar
reclamaciones para un acuerdo de bonificacin especfico. Una vez
seleccionada esta opcin, seleccione el ID de Set y el ID de
bonificacin que desea procesar utilizando los campos ID Set e ID
Bonif del cuadro de grupo Contratos Bonificacin.

Todos Acuerdos Bonificacin: seleccione esta opcin para generar

reclamaciones para todos los acuerdos de bonificacin. Si selecciona
esta opcin, el cuadro de grupo Contratos Bonificacin dejar de estar
disponible.

394 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Impresin de una reclamacin de bonificacin de proveedor

En este apartado se indica la pgina que se utiliza para imprimir reclamaciones de bonificacin de proveedor.

Nota: la pgina Impresin Reclam Bonif Prove permite iniciar el proceso Impresin Reclamaciones Prove,
independiente del taller de gestin de reclamaciones. Sin embargo, tambin iniciar el proceso directamente
desde la pgina Taller Gestin Reclamaciones - Detalles Reclamacin.

Pgina utilizada para imprimir reclamaciones de bonificacin de proveedor

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Impresin Reclam Bonif VRBT_CLAIMS_PRT_RC Compras, Bonificaciones de Inicio del proceso

Prove Proveedores,
Reclamaciones Bonif
Proveedor, Impresin
Reclam Bonif Prove
Impresin Reclamaciones
Bonif Prove.
Consulte Apndice B,
"Informes de PeopleSoft
Compras," pgina 1339.

Notificacin de reclamaciones a gestores de bonificaciones

En este apartado se ofrece una explicacin sobre cmo notificar una reclamacin a un gestor de
bonificaciones.

Pgina utilizada para notificar reclamaciones a gestores de bonificaciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Notif Gestor Bonificaciones VRBT_NTFY_RM_RC Compras, Bonificaciones de Inicio del proceso

Proveedores, Notificacin a Gestor de
Reclamaciones Bonif Bonificaciones.
Proveedor, Notif Gestor
Bonificaciones

Notificacin de reclamaciones a gestores de bonificaciones

Acceda a la pgina Notif Gestor Bonificaciones (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Reclamaciones
Bonif Proveedor, Notif Gestor Bonificaciones).

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Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Opcin Notificacin Seleccione la opcin de notificacin. Las opciones son:

Tds IDs Bonificacin: seleccione esta opcin para notificar a los
gestores de bonificacin las reclamaciones de bonificacin de proveedor
generadas para todos los acuerdos de bonificacin.

A continuacin, seleccione el ID de Set que desee procesar en el campo

ID Set.

ID Reclam Especfico: seleccione esta opcin para notificar a los

gestores de bonificacin una reclamacin de bonificacin de proveedor
especfica que se haya generado.

A continuacin, seleccione el ID de reclamacin especfico que desee

procesar en los campos ID Set,ID Bonif y ID Reclam.

Acuerdo Bonificacin Especf: seleccione esta opcin para notificar a

los gestores de bonificacin las reclamaciones de bonificacin de
proveedor generadas para un acuerdo de bonificacin especfico.

A continuacin, seleccione el ID de Set y el ID de bonificacin

especficos que desee procesar en los campos ID Set e ID Bonificacin.

Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones

En este apartado se ofrece una descripcin general del taller de gestin de reclamaciones y se describe la
manera de utilizarlo.

Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones

El gestor de bonificaciones puede utilizar el taller de gestin de reclamaciones una vez generada la
reclamacin de bonificacin mediante el proceso de generacin de reclamaciones de bonificaciones de
proveedor. El gestor de bonificaciones puede utilizar el taller de gestin de reclamaciones para lo siguiente:

Revisin, aprobacin y generacin de una bonificacin formal para enviarla al proveedor.

Liquidacin de reclamaciones enviando los pagos previstos para las reclamaciones de bonificacin a
PeopleSoft Cuentas a Cobrar o PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Conciliacin de pagos entrantes y conciliacin de pagos con un ID de reclamacin.

Adems de gestionar el ciclo vital de la reclamacin de bonificacin, el taller de anlisis de gestin de

reclamaciones permite al gestor de bonificaciones gestionar situaciones pendientes, por ejemplo, diferir una
reclamacin al siguiente ciclo de pago o crear o revertir una deduccin creada en el siguiente periodo para
liquidar pagos vencidos por parte del proveedor.

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Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Pginas utilizadas para usar el taller de gestin de reclamaciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller Anlisis Gestin VRBT_CLAIM_WB Compras, Bonificaciones de Mantenimiento de las

Reclamaciones - Proveedores, reclamaciones de
Reclamaciones Bonif Reclamaciones Bonif bonificacin del proveedor.
Proveedor, Taller Gestin
Reclamaciones

Reclam - Detalles VRBT_CLAIM_DETAIL Haga clic en el vnculo N Consulta de informacin

Reclamacin del cuadro de detallada sobre una
grupo Reclam de la pgina reclamacin.
Taller Anlisis Gestin
Reclamaciones -
Reclamaciones
Bonificacin.

Consulta Liquidaciones VRBT_CLAIM_SETTLE Haga clic en el vnculo Consulta de la informacin

Reclam Liquidacin Reclamacin sobre liquidacin de
del cuadro de grupo Reclam reclamaciones.
de la pgina Taller Anlisis
Gestin Reclamaciones -
Reclamaciones
Bonificacin.

Conciliacin Reclamacin - VRBT_CLAIM_RECON Haga clic en el vnculo Consulta de detalles sobre

Det Reclamacin Estado Concil del cuadro de conciliacin de
grupo Reclamaciones de la reclamaciones.
pgina Taller Anlisis
Gestin Reclamaciones -
Reclamaciones
Bonificacin.

Taller Anlisis Gestin
Reclamaciones - Opciones
Peticin Proceso
VRBT_CLAIM_WB_PRCS Haga clic en el botn Enviar Inicio del Proceso de
para Proceso en la pgina Reclamaciones o del
Taller Anlisis Gestin proceso Impresin
Reclamaciones - Reclamaciones Prove. El
Reclamaciones primero realizar la accin
Bonificacin. que se solicit en los
campos Aplic Accin o
Aplicacin Accin Proceso
de la pgina Taller Anlisis
Gestin Reclamaciones -
Reclamaciones
Bonificacin.

Utilizacin del taller de gestin de reclamaciones

Acceda a la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Reclamaciones Bonif (Compras, Bonificaciones
de Proveedores, Reclamaciones Bonif Proveedor, Taller Anlisis Gestin Reclamaciones).

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Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Reclamaciones Bonif

Antes de acceder a esta pgina, debe introducir el ID Taller en el cuadro de dilogo Taller Gestin
Reclamaciones.

Descripcin Introduzca una descripcin para el taller de gestin de reclamaciones.

Criterios Bsq Reclamaciones

Estado Das Vencidos Active esta casilla si desea trabajar con reclamaciones vencidas. La casilla
Estado Das Vencidos queda activada en la reclamacin.

F Vencim Reclamacin Seleccione la fecha de vencimiento de la reclamacin. El sistema muestra

todas las reclamaciones para las que la fecha de vencimiento de la
reclamacin es anterior o igual a la fecha que se especifica.

Reclamaciones Vencidas Active esta casilla si desea trabajar con reclamaciones vencidas y no
pagadas. El sistema consulta la fecha de vencimiento de la reclamacin
introducida y determina lo que est vencido y no pagado.

Obtener Reclam Una vez seleccionados los criterios de bsqueda de reclamaciones, haga
clic en este botn para que el sistema muestre en el cuadro de grupo Reclam
todas las reclamaciones que correspondan con los criterios de bsqueda
seleccionados.

398 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16
Aplicable a Filas Selec
Aplicacin Accin Proceso
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor
Seleccione la accin de reclamacin que desea aplicar a todas las filas de
reclamacin seleccionadas en el cuadro de grupo Reclam. Las acciones de
reclamacin son:
Aprobar: permite al gestor de bonificacin cambiar el ID de
reclamacin de un estado de reclamacin Abierta a un estado de
reclamacinAprobada.
Cancelar: permite el gestor de bonificacin cambiar el ID de
reclamacin de un estado de reclamacin Abierta,Aprobada o Diferida
a un estado de reclamacin Cancelada, nicamente cuando la
reclamacin no est incluida en un nuevo ID de reclamacin (el campo
Reclam Diferida est vaco).
Diferir: permite al gestor de bonificacin cambiar el ID de reclamacin
de un estado de reclamacin Abierta o Aprobada a un estado de
reclamacin Diferida.
Anul Aprob: permite al gestor de bonificacin cambiar el ID de
reclamacin de un estado de reclamacin Aprobada a un estado de
reclamacinAbierta.
En este campo podr aplicar la accin de reclamacin seleccionada a
mltiples reclamaciones. Para aplicar una accin de reclamacin a una
nica fila de reclamaciones, seleccione la accin de reclamacin en el
campo Accin Estado Reclamacin del cuadro de grupo Reclam.
399
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Aplicacin Accin Proceso
Seleccione la accin de reclamacin que desea aplicar a todas las filas de
reclamacin seleccionadas en el cuadro de grupo Reclam. Las acciones de
proceso son:
Cancelar Deduccin: el sistema inicia el Proceso de Reclamaciones,
que a su vez inicia el proceso Deduc Cancel Recl Bonif Prove. Este
proceso revierte los comprobantes de ajuste que van a vencer
previamente enviados a PeopleSoft Cuentas a Pagar y, a continuacin,
vuelve a generar tems pendientes que sern enviados de vuelta a
PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

Liquidacin Reclamacin: el sistema inicia el Proceso de

Reclamaciones, que a su vez inicia el Proceso Liquidacin Reclam AP y
el Proceso Liquidacin Reclam AR. stos envan el pago previsto del
proveedor a PeopleSoft Cuentas a Pagar en forma de comprobante de
ajuste si el mtodo de liquidacin del acuerdo de bonificacin de
proveedor es Cprbte (comprobante de ajuste) o a PeopleSoft Cuentas a
Cobrar como tem pendiente si el mtodo de liquidacin del acuerdo de
bonificacin de proveedor es Cheque,Nota Abono,Domln
(domiciliacin), Efecto o EFT (transferencia electrnica de fondos).

Das Vdo: el sistema inicia el Proceso de Reclamaciones, que a su vez

inicia el proceso Vencim Reclam Bonif Proveedor. Este proceso
revierte los tems pendientes que previamente se enviaron a PeopleSoft
Cuentas a Cobrar y, a continuacin, genera comprobantes de ajuste que
sern enviados a PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Conciliacin Pago: el sistema inicia el Proceso de Reclamaciones, que

a su vez inicia el proceso de conciliacin de reclamaciones. Este
proceso concilia la reclamacin con pagos entrantes procedentes de
PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

Imprimir para Despacho: el sistema inicia el proceso Impresin

Reclamaciones Prove. El proceso genera una copia impresa de la
reclamacin de bonificacin de proveedor que podr enviar al
proveedor en calidad de contrato formal en virtud del acuerdo de
bonificacin de proveedor.

En este campo podr aplicar la accin de reclamacin seleccionada a

mltiples reclamaciones. Si desea aplicar una accin de reclamacin a una
nica fila de reclamaciones, seleccione la accin de reclamacin en el
campo Accin Proceso Reclamacin del cuadro de grupo Reclam.

Reclam

Selecc Esta casilla de seleccin est situada junto a cada una de las filas de
reclamacin y se utiliza conjuntamente con los campos Aplicacin Accin
Reclam,Accin Estado Reclamacin,Aplicacin Accin Proceso y Accin
Proceso Reclamacin. Seleccione las reclamaciones a las que desea aplicar
las acciones de reclamacin o proceso.

400 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Accin Estado Reclamacin Seleccione una accin de estado para una reclamacin en concreto. Los
valores de accin de estado de reclamacin coinciden con los del campo
Aplic Accin Reclam. Las acciones de estado de reclamacin son:
Aprobar

Cancelar

Diferir

Anul Aprob

Accin Proceso Reclamacin Seleccione una accin de proceso de reclamacin para una reclamacin en
concreto. Los valores de accin de proceso de reclamacin coinciden con
los del campo Aplicacin Accin Proceso. Las acciones de proceso de
reclamacin son:
Cancelar Deduccin

Liquidacin Reclamacin

Das Vdo

Conciliacin Pago

Imprimir para Despacho

ID Reclam Muestra el ID de la reclamacin. Haga clic en el vnculo del ID de la

reclamacin para acceder a la pgina Reclamacin - Detalles. En esta
pgina podr consultar toda la informacin asociada a la reclamacin.

Estado Reclamacin Muestra el estado de cabecera de la reclamacin.

F Vencim Reclamacin Muestra la fecha de la reclamacin contenida en la cabecera de la misma.

Haga clic en el botn Error Proceso Reclamaciones para poder consultar el

mensaje de error asociado a la ltima accin de proceso de reclamacin
realizada sobre la reclamacin. Este botn aparece nicamente cuando se
produce un error.

El botn En Curso aparece en la pgina cuando el sistema est ejecutando

un proceso enviado. Este botn aparece nicamente cuando se est
ejecutando un proceso.
Adems, los campos Accin Estado Reclamacin y Accin Proceso
Reclamacin no estn disponibles hasta que la accin de proceso solicitada
se haya completado y este botn haya desaparecido.

Liquidacin

Seleccione la ficha Liquidacin.

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Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Total Importe Reclamacin Muestra el importe total de reclamacin en la moneda del acuerdo de
bonificacin de proveedor, contenido en la cabecera de reclamacin.

Total Reclamacin Cobrada Muestra el importe total de reclamacin cobrado en la moneda del acuerdo
de bonificacin de proveedor, contenido en la cabecera de reclamacin.

Importe Reclamacin No Muestra el importe de reclamacin listo para cobrar en la moneda del
Cobrado acuerdo de bonificacin de proveedor, contenido en la cabecera de
reclamacin.

Mtodo Liquidacin Muestra el mtodo de liquidacin de la reclamacin.

Liquidacin Reclamacin Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Consulta Liquidaciones
Reclam. En esta pgina podr consultar informacin detallada sobre la
liquidacin.

Conciliacin

Seleccione la ficha Conciliacin.

Estado Concil(estado de Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Conciliacin de
conciliacin) Reclamaciones - Detalles de Reclamaciones. En esta pgina podr consultar
informacin detallada sobre la conciliacin de reclamacin.

Reclam Diferida Muestra el ID de la reclamacin diferida. Si el ID de reclamacin ha sido

diferido y ya se ha incluido en un nuevo ID de reclamacin posterior, ste
ltimo se mostrar aqu a ttulo informativo. Haga clic en este vnculo para
acceder a la pgina Reclamacin - Detalles. En esta pgina podr consultar
informacin detallada sobre la reclamacin diferida.

Detalles IVA

Seleccione la ficha Detalles IVA.

Tot IVA Reclam Muestra el importe total del IVA de la reclamacin en la moneda del
acuerdo de bonificacin de proveedor, contenido en la cabecera de
reclamacin.

IVA Cobrado Muestra el importe total del IVA de la reclamacin cobrado en la moneda
del acuerdo de bonificacin de proveedor, contenido en la cabecera de
reclamacin.

Importe IVA No Cobrado Muestra el importe total del IVA de la reclamacin disponible para su cobro
en la moneda del acuerdo de bonificacin de proveedor, contenido en la
cabecera de reclamacin.

402 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Otros datos

Guardar p/Dsp Haga clic en este botn para guardar este taller de gestin de reclamaciones
y la informacin asociada a l. Posteriormente podr recuperar el taller y
continuar gestionando la informacin de reclamacin.

Actualizar Haga clic en este botn para que el sistema actualice la informacin
mostrada en la pgina.

Sustitucin Fecha Contable Indique una fecha contable de sustitucin, que ser utilizada por la accin
de proceso de reclamacin (opcional). Esta fecha sustituir la fecha
contable de la reclamacin que aparece en la cabecera de la misma.

Enviar para Proceso Haga clic en este botn para iniciar el proceso seleccionado en los campos
Aplicacin Accin Proceso o Aplicacin Accin Reclam y ejecutarlo para
una o ms reclamaciones de bonificacin de proveedor. Al hacer clic en
este botn se abre la pgina Taller Anlisis Gestin Reclamaciones -
Opciones Peticin Proceso. En esta pgina podr especificar las opciones
de peticin e iniciar el proceso seleccionado.

Conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores

En este apartado se describe el modo de conciliar pagos por bonificaciones de proveedores.

Nota: inicie el proceso de conciliacin de pagos en la pgina Conciliacin Pagos Entrantes, fuera del taller de
gestin de reclamaciones. Puede tambin iniciar el proceso de conciliacin de pagos directamente desde la
pgina Conciliacin Reclamacin - Detalles Reclamacin.

Pgina utilizada en la conciliacin de pagos para bonificaciones de

proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Conciliacin Pagos VRBT_PYMT_RECON_RC Compras, Bonificaciones de Inicio del proceso

Entrantes Proveedores, Conciliacin Pagos
Reclamaciones Bonif Entrantes
Proveedor, Conciliacin (PO_CLMRECON).
Pagos Entrantes

Conciliacin de pagos para bonificaciones de proveedores

Acceda a la pgina Conciliacin Pagos Entrantes (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Reclamaciones
Bonif Proveedor, Conciliacin Pagos Entrantes).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 403
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Opcin Conciliacin Pago Seleccione la opcin de conciliacin. Las opciones son:

Entrd (opcin de conciliacin
de pagos entrantes)
Tds IDs Bonificacin: seleccione esta opcin para conciliar los pagos
entrantes para todos los acuerdos de bonificacin de proveedor. A
continuacin, seleccione el ID de Set que desee procesar en el campo
ID Set.

ID Reclam Especfico: seleccione esta opcin a fin de reconciliar los

pagos entrantes para un ID de reclamacin especfico. A continuacin,
seleccione los ID de Set, bonificacin y reclamacin especficos que
desee procesar en los campos ID Set,ID Bonif e ID Reclam.

Acuerdo Bonificacin Especf: seleccione esta opcin para conciliar los

pagos entrantes para un acuerdo de bonificacin especfico. A
continuacin, seleccione el ID de Set y el ID de bonificacin especficos
que desee procesar en los campos ID Set e ID Bonif.

Nota: si no tiene acceso ilimitado, slo podr seleccionar los ID de

reclamacin y bonificacin que se aplican a su ID de usuario. Si dispone de
acceso ilimitado, podr seleccionar cualquier ID de reclamacin o
bonificacin, con independencia del ID de usuario.

Fecha Contable Seleccione la fecha contable que desea aplicar a este proceso de
conciliacin de pago entrante (Opcional). Esta fecha sustituye a la fecha
contable del acuerdo de bonificacin de proveedor.

Mantenimiento de reclamaciones
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de cambio de importes de reclamaciones, as
como una explicacin de los siguientes temas:

Mantenimiento de reclamaciones.

Mantenimiento de la distribucin de reclamaciones.

Proceso de cambio de importes de reclamaciones

En la pgina Reclamacin - Detalles puede modificar, es decir, incrementar o reducir los importes de una
reclamacin de bonificacin de proveedor. Para modificar el importe de reclamacin, el estado de la
reclamacin debe tener uno de los siguientes valores: Abierta,Aprobada, Diferida, Pendiente Pago,
Parcialmente Pagada(si la liquidacin de la reclamacin activa asociada est retenida), o Pagada.

La siguiente tabla describe el proceso que tiene lugar cuando se modifica un importe de reclamacin:

404 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16
Estado de reclamacin
Abierta, Aprobada o Diferida
Pendiente Pago
(La liquidacin de
reclamacin ya ha sido
enviada a PeopleSoft Cuentas
a Pagar o PeopleSoft Cuentas
a Cobrar)
Parcialmente Pagada y
liquidacin activa de
reclamacin retenida.
(La liquidacin de
reclamacin no ha sido an
enviada a PeopleSoft Cuentas
a Pagar o PeopleSoft Cuentas
a Cobrar)
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor
Accin Proceso de sistema
Modifique el importe Validacin de la fecha contable.
de reclamacin.
Reclculo del importe de reclamacin total.
Reclculo de los importes de IVA en los niveles de
cabecera, lnea y distribucin.
Modifique el importe Validacin de la fecha contable.
de reclamacin.
Reclculo del importe de reclamacin total.
Reversin de la liquidacin de la reclamacin
pendiente.
Creacin de una nueva liquidacin de reclamacin con
el nuevo importe.
Reclculo de los importes de IVA en los niveles de
cabecera, lnea y distribucin.
Configuracin del estado de la cabecera de la
reclamacin en Pagada y el estado de conciliacin en
Conciliado si importe total de cabecera nueva
reclamacinimporte total de reclamacin cobrada = 0.
Modifique el importe Validacin de la fecha contable.
de reclamacin.
Reclculo del importe de reclamacin total.
Desactivacin de la liquidacin de la reclamacin
pendiente.
Creacin de una nueva liquidacin de reclamacin con
el nuevo importe para el ajuste.
Reclculo de los importes de IVA en los niveles de
cabecera, lnea y distribucin.
Nota: el nuevo importe de reclamacin total no puede ser
inferior al importe de reclamacin total cobrado.
Por ejemplo, supongamos que el importe total de la
reclamacin es 100 USD y el importe total cobrado de la
reclamacin es 40 USD. En ese caso, no puede ajustar el
importe de la reclamacin reducindolo ms de 60 USD.
405
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Estado de reclamacin Accin Proceso de sistema

Pagada Modifique el importe Validacin de la fecha contable.

de reclamacin.
(Se ha completado la
liquidacin de la reclamacin) Reclculo del importe de reclamacin total.

Creacin de una nueva liquidacin de reclamacin de

ajuste con el nuevo importe de reclamacin para el
ajuste.

Reclculo de los importes de IVA en los niveles de

cabecera, lnea y distribucin.

Cambio del estado de cabecera a Parcialmente Pagada

y del estado de conciliacin a Pendiente Conciliacin.

Nota: el nuevo importe de reclamacin total no puede ser

inferior al importe de reclamacin total cobrado.

Por ejemplo, supongamos que el importe total de la

reclamacin es 100 USD y el importe total cobrado de la
reclamacin es 90 USD. En ese caso, no puede ajustar el
importe de la reclamacin reducindolo ms de 10 USD.

Pginas utilizadas en el mantenimiento de reclamaciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Reclam - Detalles VRBT_CLAIM_DETAIL Compras, Bonificaciones de Mantenimiento de

Proveedores, reclamaciones para
Reclamaciones Bonif acuerdos de bonificacin de
Proveedor, Detalles de proveedores.
Reclamaciones

Reclam - Actividades VRBT_CLAIM_ACT_SEC Haga clic en el vnculo Mantenimiento de las

Actividades de la pgina actividades de
Reclam - Detalles. reclamaciones.

Reclam - Distribuciones VRBT_CLAIM_DIST Consulta de informacin

Haga clic en el icono
detallada sobre distribucin
Distribucin situado junto a
y actualizacin de claves
una lnea de reclamacin en
contables de distribucin de
el cuadro de grupo Lneas
reclamaciones.
de la pgina Reclam -
Detalles.

Mantenimiento de reclamaciones
Acceda a la pgina Reclam - Detalles (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Reclamaciones Bonif
Proveedor, Detalles de Reclamaciones, Reclam - Detalles).

406 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Pgina Reclam - Detalles (1 de 2)

Pgina Reclamacin - Detalles (2 de 2)

Cabecera

F Reclamacin Muestra la fecha de reclamacin. Puede modificar esta fecha de

reclamacin si el estado de reclamacin es Abierta o Aprobada.
Si modifica la fecha de reclamacin, el sistema volver a calcular la fecha
de vencimiento de la reclamacin y mostrar un mensaje en el que se le
preguntar si desea aceptar la nueva fecha de vencimiento de la
reclamacin.

F Vencim Reclamacin Muestra la fecha de vencimiento de la reclamacin. Puede modificar esta

fecha de vencimiento de la reclamacin si el estado de reclamacin es
Abierta o Aprobada.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 407
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Fecha Contable Muestra la fecha contable que se utiliza para esta reclamacin. Puede
modificar sta en cualquier estado de reclamacin.
Si modifica la fecha contable, el sistema valida que sta queda definida
dentro de un periodo abierto para la reclamacin.

Mtodo Liquidacin Muestra el mtodo de liquidacin de la reclamacin. Puede modificar este

mtodo de liquidacin si el estado de reclamacin es Abierta o Aprobada.
Si modifica el mtodo de liquidacin, debe introducir las condiciones de
pago de Cuentas a Cobrar o Cuentas a Pagar, o ambos, dependiendo del
mtodo de liquidacin. Introduzca las condiciones de pago en los campos
Condiciones Pago AR (condiciones de pago de Cuentas a Cobrar) o Condic
Pago Cta a Pagar (condiciones de pago de Cuentas a Pagar).

Cliente Pago en Grupo Muestra el cliente de pago en grupo asociado al cliente y proveedor de la
reclamacin. ste es el cliente que enviar el pago de la reclamacin.

Tolerancias Liquidacin

Los campos de tolerancia de liquidacin son por defecto los contenidos en el acuerdo de bonificacin de
proveedor. Si lo desea, puede modificar este valor.

Resumen Importe

Total Importe Reclamacin y Muestra el importe total de la reclamacin en la moneda del acuerdo de
Moneda bonificacin de proveedor. Tambin muestra la moneda de la bonificacin
de proveedor.

Total Reclamacin Cobrada Muestra el importe total cobrado de la reclamacin en la moneda del
acuerdo de bonificacin de proveedor.

Total Importe IVA Muestra el importe total de IVA de la reclamacin en la moneda del
Reclamacin acuerdo de bonificacin de proveedor. Este campo slo aparece si se est
utilizando la funcin de IVA.

IVA Cobrado Muestra el importe cobrado de IVA en la moneda del acuerdo de

bonificacin de proveedor. Este campo slo aparece si se est utilizando la
funcin de IVA.

Comentarios y mensajes

Comentarios Introduzca comentarios relativos a la reclamacin. Estos comentarios

aparecern en el informe Impresin Reclamaciones Prove.

Mensaje Muestra el mensaje de error recibido de cualquiera de los procesos en batch

ejecutados en relacin con la reclamacin. Este campo no aparece si no
existen mensajes que mostrar.

408 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Actividades

Actividades Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Reclam - Actividades. En
esta pgina podr gestionar las actividades de reclamacin.

Lneas

Lnea Muestra la lnea de reclamacin.

Reclam Diferida Muestra la reclamacin diferida.

Tipo Bonif Muestra el tipo de regla de bonificacin.

Impte Reclamacin y Muestra el importe de la reclamacin en la moneda del acuerdo de

Moneda bonificacin de proveedor. Tambin muestra la moneda de dicho acuerdo.
Puede modificar el importe de la reclamacin si el estado de la misma es
alguno de los siguientes: Abierto, Aprobado, Diferido, Pago Pendiente,
Pagado Parcialmente (si la liquidacin de la reclamacin activa
correspondiente est retenida) o Pagado.

Importe IVA Muestra el importe del IVA en la moneda del acuerdo de bonificacin de
proveedor.

Cdigo Motivo Si modifica el importe de la reclamacin, introduzca un cdigo de motivo.

Haga clic en el icono Distribucin para acceder a la pgina Reclam -

Distribuciones. En esta pgina podr consultar informacin detallada sobre
distribucin y actualizar las claves contables de distribucin de la
reclamacin.

Mantenimiento de las distribuciones de reclamacin

Acceda a la pgina Reclam - Distribuciones (haga clic en el icono Distribucin situado junto a una lnea de
reclamacin en el cuadro de grupo Lneas de la pgina Reclam - Detalles).

Pgina Reclam - Distribuciones

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 409
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Lnea Muestra el nmero de la lnea de distribucin.

Porcentaje Muestra el porcentaje de distribucin del importe de la lnea.

Claves Contables

Seleccione la ficha Claves Contables.

Tipo Muestra el tipo de distribucin. Contrato Bonificacin aparece para las

reclamaciones de acuerdos de bonificacin de proveedores.

Claves Contables Muestra las claves contables asociadas a la distribucin de la reclamacin.

Puede modificar las claves contables si el estado de reclamacin es Abierta
o Aprobada.

Conciliacin de reclamaciones
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de excepciones, as como una explicacin de
los siguientes temas:

Detalles sobre conciliacin de reclamaciones.

Consulta de pagos entrantes.

Proceso de excepciones
Puede gestionar las excepciones que tengan lugar durante la conciliacin de reclamaciones en la pgina
Conciliacin Reclamacin - Detalles Reclamacin. Puede modificar el estado de conciliacin en esta pgina.
El sistema lleva a cabo procesos adicionales en funcin de los cambios realizados al estado. La siguiente tabla
ilustra el proceso de excepciones que puede tener lugar cuando se modifica el estado de conciliacin:

410 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16
Proceso de excepciones
que debe ser corregido
El importe total de
reclamacin cobrado
referido a un comprobante
de ajuste o tem pendiente y
enviado a PeopleSoft
Cuentas a Cobrar es inferior
al importe mnimo de
tolerancia o el importe total
de reclamacin cobrado es
superior al importe mximo
de tolerancia y el gestor de
reclamaciones desea
detener cualquier proceso
adicional.
Pginas utilizadas en la conciliacin de reclamaciones
Nombre de pgina
Conciliacin Reclamacin -
Det Reclamacin
Conciliacin Reclamacin -
Pagos Entrada
Pagos de Comprobantes
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor
Estado de conciliacin Estado de conciliacin Proceso adicional por
actual modificado parte del sistema
Excepcin Conciliado Una vez modificado el
estado, el sistema crea una
entrada de liquidacin de
reclamacin de ajuste para
eliminar el importe residual
y, a continuacin, genera un
comprobante de ajuste en
PeopleSoft Cuentas a Pagar
o un tem pendiente en
PeopleSoft Cuentas a
Cobrar, dependiendo del
mtodo de liquidacin.
Adems, el estado de
reclamacin cambia de
Parcialmente Pagada a
Pagada.
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
VRBT_CLAIM_RECON Compras, Bonificaciones de Consulta de detalles sobre
Proveedores, conciliacin de
Reclamaciones Bonif reclamaciones y
Proveedor, Conciliacin de mantenimiento de
Reclamaciones excepciones de pago de
reclamaciones.
VRBT_RECON_INPAY Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles de
Pagos Entrada de la pgina pagos entrantes asociados
Conciliacin Reclamacin - con una reclamacin de
Det Reclamacin. bonificacin de proveedor.
VCHR_INQ_PYMNT Haga clic en el vnculo Ref Consulta de informacin
Pago Cuentas a Pagar detallada de pago de
(referencia de pago de comprobantes.
Cuentas a Pagar) situado
Consulte PeopleSoft
junto a los pagos en la
Enterprise 9.1 - PeopleBook
pgina Conciliacin
de Cuentas a Pagar,
Reclamacin - Pagos
"Revisin de Informacin
Entrada.
de Comprobantes, Pagos y
Proveedores," Revisin de
informacin de
comprobantes.
411
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Lista de tems ITEM_LIST Haga clic en el vnculo Ref Consulta de informacin

Pago Cuentas a Cobrar
(referencia de pago de
Cuentas a Cobrar) situado
junto a los pagos en la
pgina Conciliacin
Reclamacin - Pagos
Entrada.
detallada de pago de tems
de cliente.
Consulte PeopleSoft
Enterprise 9.1 - PeopleBook
de Cuentas a Cobrar,
"Investigacin de Cuentas a
Cobrar," Revisin de la
informacin de tems.

Conciliacin de detalles de reclamacin

Acceda a la pgina Conciliacin Reclamacin - Det Reclamacin (Compras, Bonificaciones de Proveedores,
Reclamaciones Bonif Proveedor, Conciliacin de Reclamaciones).

Pgina Conciliacin Reclamacin - Det Reclamacin (1 de 2)

412 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Pgina Conciliacin Reclamacin - Det Reclamacin (2 de 2)

Cabecera y Tolerancias Liquidacin

La mayor parte de los campos que muestran estas secciones coinciden con los de la pgina Reclamacin -
Detalles.

Consulte Captulo 16, "Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor," Mantenimiento de

reclamaciones, pgina 406.

Fecha Contable La fecha contable coincide por defecto con la fecha de la reclamacin. Se
puede modificar. Si desea registrar todas las transacciones posteriores
enviadas a PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Cuentas a Cobrar con
una fecha contable determinada, seleccione sta como fecha contable en
este campo.
Sustituir la fecha contable resulta de utilidad en los casos en que el ciclo
vital de la reclamacin es largo y abarca mltiples periodos contables. Por
ejemplo, imagine que se genera una reclamacin en un periodo contable
determinado, pero debido a cierta desavenencia con el proveedor, slo
podr tomar la decisin de cerrar los importes de reclamacin pendientes en
periodos contables posteriores (el periodo contable anterior podra haberse
cerrado ya). La sustitucin de la fecha contable le permite registrar el ajuste
en el periodo contable actual.

Estado Reclamacin Muestra el estado actual de la reclamacin. Los estados son Abierta,
Aprobada, Diferida, Pendiente, Parcialmente Pagada y Pagada.

Estado Conciliacin Se muestra el estado de conciliacin actual. Los estados son Excepcin,
Pendiente, Conciliado y No Conciliado.
Modifique el estado para gestionar excepciones en el pago de la
reclamacin. Podr modificar el estado de Excepcin a Conciliado o
Pendiente Conciliacin.

Resumen Importe

Total Importe Reclamacin Muestra el importe total de la reclamacin en la moneda del acuerdo de
bonificacin de proveedor.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 413
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Total Ajuste Reclamacin Muestra el importe total de ajuste de la reclamacin en la moneda del
acuerdo de bonificacin de proveedor.
Total Ajuste Reclamacin = (Total Importe Reclamacin Importe
Reclamacin Original)

Total Reclamacin Cobrada Muestra el importe total cobrado de la reclamacin en la moneda del
acuerdo de bonificacin de proveedor.

Total Importe IVA Muestra el importe total de impuesto sobre valor aadido de la reclamacin
Reclamacin en la moneda del acuerdo de bonificacin de proveedor. Este campo slo
aparece si se est utilizando la funcin de IVA.

IVA Cobrado Muestra el importe cobrado de IVA en la moneda del acuerdo de

bonificacin de proveedor. Este campo slo aparece si se est utilizando la
funcin de IVA.

Liquidacin

Fecha/Hora Muestra la fecha y la hora en que se cre la liquidacin.

Ln Reclamacin

Ajuste Reclam Muestra el importe de ajuste de reclamacin para esta reclamacin y lnea
en la moneda del acuerdo de bonificacin de proveedor.
Ajuste de reclamacin = (importe de reclamacin importe original de la
reclamacin)

Vnculos adicionales

Pagos Entrada Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Conciliacin
Reclamacin - Pagos Entrada. En esta pgina podr consultar los detalles de
pago de reclamacin procedentes de PeopleSoft Cuentas a Pagar y
PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

Consulta de pagos entrantes

Acceda a la pgina Conciliacin Reclamacin - Pagos Entrada (haga clic en el vnculo Pagos Entrada de la
pgina Conciliacin Reclamacin - Det Reclamacin).

414 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Pgina Conciliacin Reclamacin - Pagos Entrada

Ref Pago Cuentas a Pagar Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Consulta de
Comprobantes. Utilice esta pgina para consultar todos los detalles
asociados a este comprobante.

Ref Pago Cuentas a Cobrar Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Lista de tems. Utilice
esta pgina para consultar todos los detalles asociados a este pago de tem
pendiente.

Notificacin a los gestores de liquidaciones

En este apartado se describe cmo notificar a los gestores de bonificaciones.

Pgina utilizada en la notificacin de gestores de liquidacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Notif Gestor Liquidaciones VRBT_NTFY_SM_RC Compras, Bonificaciones de Notificacin a los gestores

Proveedores,
Reclamaciones Bonif
Proveedor, Notif Gestor
Liquidaciones, Notif Gestor
Liquidaciones
de liquidacin iniciando el
proceso Notificacin a
Gestor.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 415
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Notificacin a los gestores de liquidaciones

Acceda a la pgina Notif Gestor Bonificaciones (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Reclamaciones
Bonif Proveedor, Notif Gestor Bonificaciones).

Opcin Notificacin Seleccione la opcin de notificacin. Las opciones son:

Tds IDs Bonificacin: seleccione esta opcin para notificar a los
gestores de liquidacin una actividad de liquidacin de reclamacin
para todos los acuerdos de bonificacin de proveedor. A continuacin,
seleccione el ID de Set que desee procesar en el campo ID Set.

ID Reclam Especfico: seleccione esta opcin para notificar a los

gestores de liquidacin una actividad de liquidacin de reclamacin
para una reclamacin especfica. A continuacin, seleccione el ID de
reclamacin especfico que desee procesar en los campos ID Set,ID
Bonif e ID Reclam.

Acuerdo Bonificacin Especf: seleccione esta opcin para notificar a

los gestores de liquidacin una actividad de liquidacin de reclamacin
para un acuerdo de bonificacin de proveedor concreto. A continuacin,
seleccione el ID de Set y el ID de bonificacin especficos que desee
procesar en los campos ID Set e ID Bonif.

Consulta de la informacin de liquidacin de reclamacin

En este apartado se ofrece una explicacin de cmo se consulta la informacin de liquidacin de reclamacin.

Pgina utilizada para consultar la informacin de liquidacin de reclamacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta Liquidaciones VRBT_CLAIM_SETTLE Compras, Bonificaciones de Consulta de informacin

Reclam Proveedores, asociada con la liquidacin
Reclamaciones Bonif de reclamaciones de
Proveedor, Consulta bonificacin de
Liquidaciones Reclam proveedores.

Consulta de la informacin de liquidacin de reclamacin

Acceda a la pgina Consulta Liquidaciones Reclam (Compras, Bonificaciones de Proveedores,
Reclamaciones Bonif Proveedor, Consulta Liquidaciones Reclam).

416 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Pgina Consulta Liquidaciones Reclam

Nota: la informacin contenida en esta pgina puede ser consultada tambin en el taller de gestin de
reclamaciones. Esta pgina es til no obstante para los usuarios que nicamente necesitan consultar la
informacin asociada a una reclamacin y no necesitan funciones de actualizacin.

Detalles

De Pago AR (de pago de Indica que el comprobante ha sido creado para contabilizar el pago
cuentas a cobrar) registrado en PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

Introduccin manual de pagos de reclamaciones

En este apartado se ofrece una descripcin general de la introduccin manual de pagos de reclamaciones, as
como una explicacin sobre el modo de llevarla a cabo.

Introduccin manual de pagos de reclamaciones

El componente Pagos Entrantes de Reclamacin le permite registrar manualmente los pagos de reclamacin
entrantes que procedan de sistemas externos. Debe utilizar este componente para introducir pagos de
reclamacin en los casos en que no est utilizando PeopleSoft Cuentas a Pagar ni PeopleSoft Cuentas a
Cobrar para el cobro de los pagos de reclamacin de bonificacin de proveedor.

Nota: este componente no debe utilizarse cuando se cobran los pagos de reclamacin de bonificacin de
proveedor mediante PeopleSoft Cuentas a Cobrar. En este caso, debe eliminar el acceso de usuario a este
componente.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 417
Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor Captulo 16

Pgina utilizada para introducir pagos de reclamaciones manualmente

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Pagos Entrantes de VRBT_CLAIM_INPAY Compras, Bonificaciones de Introduccin manual de

Reclamacin Proveedores, pagos de reclamaciones.
Reclamaciones Bonif
Proveedor, Pagos Entrantes
de Reclamacin

Introduccin manual de pagos de reclamaciones

Acceda a la pgina Pagos Entrantes de Reclamacin (Compras, Bonificaciones de Proveedores,
Reclamaciones Bonif Proveedor, Pagos Entrantes de Reclamacin).

Pgina Pagos Entrantes de Reclamacin

Cabecera y Resumen Importe

Los campos contenidos en esta seccin de la pgina coinciden con los descritos para la pgina Reclamacin -
Detalles.

Consulte Captulo 16, "Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor," Mantenimiento de

reclamaciones, pgina 406.

418 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Gestin de Reclamaciones de Bonificacin de Proveedor

Pagos Entrada

Importe Cobrado El importe cobrado se obtiene de la liquidacin de la reclamacin y aparece

en la moneda del acuerdo de bonificacin, por defecto. Se puede sustituir el
importe cobrado.

IVA Cobrado El importe de IVA cobrado se obtiene de la liquidacin de la reclamacin y

aparece en la moneda del acuerdo de bonificacin, por defecto. Se puede
sustituir el importe de IVA cobrado.

Procesar Indica si una transaccin entrante ha sido procesada por el proceso de

conciliacin. Cuando se introduce un nuevo pago de reclamacin
manualmente, la casilla aparece desactivada.

Ref Pago Cuentas a Pagar Introduzca la referencia de la transaccin de pago de Cuentas a Pagar
procedente del sistema principal de Cuentas a Pagar.

Ref Pago Cuentas a Cobrar Introduzca la referencia de la transaccin de pago de Cuentas a Cobrar
procedente del sistema principal de Cuentas a Cobrar.

Guardar Pago Haga clic en este botn para guardar el pago de reclamacin entrante.

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 Captulo 17

Anlisis de Bonificaciones de
Proveedores
En este captulo se ofrece una descripcin general del taller de anlisis de bonificaciones de proveedor, as
como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de organizaciones de ventas.

Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores.

Anlisis de bonificaciones de proveedores.

Taller de anlisis de bonificaciones de proveedores

El taller de anlisis de bonificaciones de proveedores es una herramienta cuyo objetivo es asistir a los
gestores de bonificaciones en el anlisis de bonificaciones de proveedores. El taller de anlisis de
bonificaciones de proveedor le permitir realizar las siguientes acciones:

Gestin de bonificaciones devengadas manteniendo un seguimiento de las asignaciones de bonificaciones

entre las organizaciones de ventas.

Anlisis de compras acumuladas y bonificaciones devengadas para cada acuerdo de bonificacin de

proveedor, incluyendo los detalles de pedidos, justificantes y comprobantes abiertos asociados al acuerdo
de bonificacin de proveedor.

Consulta del siguiente nivel de bonificacin que se aproxime a un umbral.

Consulta de informacin de transacciones procedente de detalles de bonificaciones devengadas.

Generacin de informes sobre anlisis de umbral y datos de pedidos abiertos.

Extraccin a un archivo plano de datos sobre transacciones de bonificaciones devengadas.

Nota: la precisin de la informacin sobre bonificaciones disponible para el anlisis depende del proceso de
devengos de bonificaciones y de la frecuencia de ejecucin del mismo. El proceso puede llegar a analizar un
gran volumen de informacin y, por tanto, durar un cierto tiempo. Conviene que el usuario determine una
frecuencia de ejecucin adecuada de forma que se cumplan los requisitos empresariales y que el proceso
pueda completarse en un tiempo razonable.

Proceso de anlisis de bonificaciones de proveedores

Siga estos pasos para utilizar el taller de anlisis de bonificaciones de proveedores:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 421
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

1. Seleccione los acuerdos de bonificacin de proveedor que desee incluir para el anlisis en la pgina Taller
de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Opciones Filtro Taller Anlisis.

2. Consulte la actividad resumida de bonificacin y reclamacin utilizando la pgina Taller de Anlisis de

Bonificacin Proveedor.

3. Realice un anlisis de bonificacin de proveedor adicional.

a. Seleccione uno o varios acuerdos de bonificacin de proveedor para los que desea realizar ms
anlisis activando la casilla de seleccin situada junto a cada uno de los acuerdos en el cuadro de
grupo Lista Bonificaciones Proveedor de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor.

b. Seleccione el tipo de proceso adicional que desea realizar sobre las bonificaciones de proveedor
mediante el campo Seleccin Filas Para de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor.

Seleccione Slo Periodo Umbral/Hora para realizar un anlisis del periodo de umbral y tiempo para
las bonificaciones de proveedor que ha seleccionado.

Seleccione Informe Ped No Recibidos para generar el Informe Pedido No Recibido para las
bonificaciones de proveedor seleccionadas.

Seleccione Informe Umbral Bonificacin para generar el Informe Umbral Bonificacin para las
bonificaciones de proveedor seleccionadas.

Seleccione Extraer Det Devengos a Archivo (extraer detalles de devengos a archivo) para generar un
archivo plano que contenga los detalles de devengos para las bonificaciones de proveedor
seleccionadas.

c. Seleccione el periodo de tiempo que se utilizar para anlisis de periodo de tiempo y umbral en el
campo Consulta Resultados p/Periodo de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor.

Nota: el periodo de tiempo es nicamente aplicable al anlisis de periodo de tiempo y umbral.

d. Haga clic en el botn Acep de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor.

e. Consulte la informacin mostrada por la accin de proceso solicitada.

El proceso solicitado en el campo Seleccin Filas Para determina la pgina que se abrir a
continuacin.

Utilice la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Anlisis Umbral Bonificacin para
consultar el umbral de bonificacin de proveedor y el anlisis de periodo de tiempo para las
bonificaciones seleccionadas.

Utilice la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Informe Pedido No Recibido para
generar el Informe Pedido No Recibido para las bonificaciones de proveedor seleccionadas.

Utilice la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Informe Umbral Bonificacin para
generar el Informe Umbral Bonificacin para las bonificaciones seleccionadas.

Utilice la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Extraccin de Archivo Plano en

Transacciones Bonificacin para generar un archivo plano con los detalles de devengo referentes a las
bonificaciones seleccionadas.

4. Si lo desea, guarde esta versin del Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor para utilizarlo ms
adelante haciendo clic en el botn Guardar Taller Anls de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin
Proveedor.

422 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Definicin de organizaciones de ventas

Para definir las organizaciones de ventas que se utilizarn en la bonificacin de proveedores, utilice el
componente Definicin Organizacin de Ventas (VRBT_SALES_ORG).

En este apartado se ofrece una explicacin de cmo definir las organizaciones de ventas.

Pgina utilizada para definir organizaciones de ventas

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Definicin Organizacin de VRBT_SLS_ORG_SETUP Compras, Bonificaciones de Definicin en PeopleSoft

Ventas Proveedores, Anlisis Compras de las
Bonificaciones Prove, organizaciones de ventas a
Definicin Organizacin las que desea asignar
Ventas bonificaciones devengadas.
Podr asociar una unidad de
negocio de PeopleSoft
Ventas a la organizacin de
ventas siempre que haya
implementado PeopleSoft
Ventas.

Definicin de organizaciones de ventas

Acceda a la pgina Definicin Organizacin de Ventas (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Anlisis
Bonificaciones Prove, Definicin Organizacin Ventas).

Unidad Negocio Ventas Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Ventas que desea asociar a
(unidad de negocio PeopleSoft la organizacin de ventas.
Ventas)
Si desea utilizar una unidad de negocio de PeopleSoft Ventas para la
asignacin de fondos, debe crear una organizacin de ventas y asociar sta
a la unidad de negocio de PeopleSoft Ventas a fin de llevar a cabo las
asignaciones de bonificaciones de proveedor.

Nota: nicamente puede existir una organizacin de ventas por cada unidad
de negocio de PeopleSoft Ventas y slo un conjunto de informacin de
contacto que incluye telfono y correo electrnico.

Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores

En este apartado se muestra una lista de requisitos y se ofrece una explicacin sobre el modo de establecer
asignaciones de bonificaciones de proveedores.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 423
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Requisitos
Antes de configurar asignaciones de bonificaciones de proveedores, deber definir la organizacin de ventas.

Consulte Captulo 17, "Anlisis de Bonificaciones de Proveedores," Definicin de organizaciones de ventas,

pgina 423.

Pgina utilizada para configurar asignaciones de bonificaciones de

proveedores.

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Asignacin Bonificacin VRBT_ALLOC_DTLS Compras, Bonificaciones de Asigne a las organizaciones

Proveedor Proveedores, Anlisis
Bonificaciones Prove,
Asignacin Bonificacin
Prove
de ventas la bonificacin
devengada procedente del
proveedor. Esta pgina se
utiliza para capturar el
porcentaje de la asignacin
a efectos de anlisis e
historial. La asignacin de
cuentas ser llevada a cabo
manualmente a travs de
PeopleSoft Contabilidad
General.

Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores

Acceda a la pgina Asignacin Bonificacin Proveedor (Compras, Bonificaciones de Proveedores, Anlisis
Bonificaciones Prove, Asignacin Bonificacin Prove).

Nota: si el gestor de bonificaciones tiene el acceso restringido, nicamente podr seleccionar acuerdos de
bonificacin que le hayan sido asignados.

424 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Pgina Asignacin Bonificacin Proveedor

Total Bonificacin Devengada Muestra el importe total de la bonificacin devengada para un acuerdo de
bonificacin en la fecha del da.

Total Pago Bonif Recibida Muestra el pago de bonificacin de proveedor total recibido para este
acuerdo de bonificacin.

Total Importe Asignado Muestra el importe total asignado para este acuerdo de bonificacin.

Impte Disponible Muestra el importe disponible para asignar a este acuerdo de bonificacin.
p/Asignacin
Impte Disponible p/Asignacin = (Total Pago Bonif Recibida Total
Importe Asignado)

Asignacin Bonificacin Proveedor

Fecha Asignacin La fecha actual aparece por defecto. Puede seleccionar otra fecha de
asignacin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 425
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Importe a Asignar e Importe Seleccione el importe que desea asignar a las organizaciones de ventas.
Asignado Cuando se inserta una nueva fila de asignacin, esta etiqueta de campo
aparece como Importe a Asignar. Una vez finalizada la asignacin, la
etiqueta de campo rezar Allocated Amount (importe asignado).
Si no existen actualmente otras asignaciones para el acuerdo de
bonificacin de proveedor, aparece por defecto el importe Total Pago Bonif
Recibida. Si existen otras asignaciones, aparecer por defecto el Impte
Disponible p/Asignacin. Puede introducir un importe diferente.

Lnea Asignacin

% Asignacin (porcentaje de Seleccione el porcentaje de asignacin. Por defecto aparece el 100 %. La

asignacin) suma de los porcentajes de asignacin de cada una de las lneas de
asignacin no deber superar el 100%.
Si modifica el porcentaje de asignacin, el sistema calcula y muestra de
manera automtica el nuevo importe asignado para la lnea de la cuadrcula.

Importe Asignado Muestra el importe asignado que desea asociar a esta organizacin de
ventas especfica.
Importe Asignado = (% Asignacin * Amount to Allocate (importe para
asignar) o Importe Asignado (segn la seccin de cabecera de la pgina)

Descripcin Introduzca una descripcin para la lnea de asignacin.

ID Organizacin Ventas Muestra la organizacin de ventas que desea asociar a esta este importe de
asignacin.

Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Seleccin de bonificaciones de proveedores para su anlisis.

Utilizacin del taller de anlisis de bonificaciones de proveedores.

Consulta de informacin detallada sobre bonificacin devengada.

Consulta de informacin de anlisis sobre umbral de bonificaciones.

Consulta de informacin sobre pedidos no recibidos.

Extraccin de anlisis de bonificaciones de proveedores a un archivo.

426 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Pginas utilizadas para analizar bonificaciones de proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller de Anlisis de VRBT_ANLY_WB_SRCH Compras, Bonificaciones de Introduccin de las

Bonificacin de Proveedor - Proveedores, Anlisis opciones de filtro para el
Opciones Filtro Taller Bonificaciones Prove, taller de anlisis de
Anlisis Taller Anlisis bonificaciones de
Bonificaciones, Taller de proveedores.
Anlisis de Bonificacin
Proveedor - Opciones Filtro
Taller Anlisis

Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores

Buscar Proveedor de la disponibles.
pgina Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor -
Opciones Filtro Taller
Anlisis.

Taller de Anlisis de VRBT_ANLY_WB Hacer clic en el botn Ver Anlisis de acuerdos de

Bonificacin Proveedor Taller Anlisis de la pgina bonificacin de
Taller de Anlisis de proveedores.
Bonificacin Proveedor -
Opciones Filtro Taller
Anlisis.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 427
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Acuerdos de Bonificaciones VRBT_HDR

Haga clic en el vnculo Consulta del acuerdo de
ID Bonificacin de la bonificacin de proveedor
ficha Reclamacin completo.
Fecha Actividad en el
cuadro de grupo Lista
Bonificaciones
Proveedor de la pgina
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor.

En el Taller de Anlisis
de Bonificacin
Proveedor, una vez
seleccionadas las
transacciones,
seleccione el valor Slo
Periodo Umbral/Hora
del campo Seleccin
Filas Para y haga clic en
el botn Acep.

Haga clic en el vnculo

ID Bonificacin del
cuadro de grupo Lista
Bonificaciones
Proveedor en la pgina
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor
- Anlisis Umbral
Bonificacin.

428 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller de Anlisis de VRBT_ACCR_INQ

Haga clic en el vnculo Consulta de informacin
Bonificacin Proveedor - Detalles Devengo detallada sobre la
Detalles Devengo Bonificacin de la ficha transaccin de
Bonificacin Reclamacin Fecha bonificaciones devengadas.
Actividad en el cuadro
de grupo Lista
Bonificaciones
Proveedor de la pgina
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor.

En el Taller de Anlisis
de Bonificacin
Proveedor, una vez
seleccionadas las
transacciones,
seleccione el valor Slo
Periodo Umbral/Hora
del campo Seleccin
Filas Para y haga clic en
el botn Acep.

Haga clic en el vnculo

Detalles Devengo
Bonificacin para Regla
del cuadro de grupo
Lista Bonificaciones
Proveedor, en la ficha
Detalles Regla
Bonificacin de la
pgina Taller de
Anlisis de
Bonificacin de
Proveedor - Anlisis
Umbral Bonificacin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 429
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta Pedidos - Pedido PO_LINE_INQ

Haga clic en uno de los Consulta del pedido
vnculos de la columna completo con toda la
Pedido de la ficha Ped informacin relativa al
en la pgina Taller de mismo.
Anlisis de
Bonificacin Proveedor
- Detalles Devengo
Bonificacin.

En el Taller de Anlisis
de Bonificacin
Proveedor, una vez
seleccionadas las
transacciones,
seleccione el valor Slo
Periodo Umbral/Hora
del campo Seleccin
Filas Para y haga clic en
el botn Acep.

Haga clic en el vnculo

Importe Total Pedido
Abierto del cuadro de
grupo Lista
Bonificaciones
Proveedor, en la pgina
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor
- Anlisis Umbral
Bonificacin.

Haga clic en un vnculo

Consulta Pedido de la
pgina Taller de
Anlisis de
Bonificacin Proveedor
- Anlisis Pedido No
Recibido.

Recepciones RECV_INQ Haga clic en uno de los Consulta de detalles de

vnculos de la columna N recepcin.
ID Nota Recepcin de la
ficha Recepcin en la
pgina Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor -
Detalles Devengo
Bonificacin.

430 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17
Nombre de pgina
Asignacin Bonificacin
Proveedor
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor -
Anlisis Umbral
Bonificacin
Taller de Anlisis de
Bonificacin de Proveedor -
Anlisis Pedido No
Recibido
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor -
Informe Umbral
Bonificacin
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor -
Informe Pedido No
Recibido
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
VRBT_ALLOC_DTLS Haga clic en el vnculo Consulta de las
Detalles Asignacin asignaciones de
Bonificacin Proveedor de bonificaciones de proveedor
la ficha Reclamacin Fecha a organizaciones de ventas.
Actividad, en el cuadro de
grupo Lista Bonificaciones
Proveedor de la pgina
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor.
VRBT_THRSHLD_ANLY En el Taller de Anlisis de Realizacin de anlisis de
Bonificacin Proveedor, umbral para una
una vez seleccionadas las bonificacin de proveedor.
transacciones, seleccione el El anlisis de umbral es de
valor Slo Periodo utilidad para los gestores de
Umbral/Hora del campo bonificacin a la hora de
Seleccin Filas Para y haga analizar hasta qu punto son
clic en el botn Acep. necesarias compras
adicionales si se desea
optimizar el importe de
bonificacin.
VRBT_PO_NRCVD Haga clic en el vnculo Consulta de pedidos an
Importe Total Pedido abiertos y asociados a los
Abierto del cuadro de grupo acuerdos de bonificacin de
Lista Bonificaciones proveedor.
Proveedor, en la pgina
Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor -
Anlisis Umbral
Bonificacin.
VRBT_SERVER_RPT2 En la pgina Taller de Inicio del proceso SQR
Anlisis de Bonificacin Informe Umbral
Proveedor, una vez Bonificacin (POVRB200).
seleccionadas las
transacciones, seleccione el
valor Informe Umbral
Bonificacin en el campo
Seleccin Filas Para y haga
clic en el botn Acep.
VRBT_SERVER_RPT2 En la pgina Taller de Inicio del proceso SQR
Anlisis de Bonificacin Informe Pedido No
Proveedor, una vez Recibido (POVRB300).
seleccionadas las
transacciones, seleccione el
valor Informe Ped No
Recibidos en el campo
Seleccin Filas Para y haga
clic en el botn Acep.
431
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller de Anlisis de VRBT_PRINT_OPTION En la pgina Taller de Inicio de un proceso que

Bonificacin de Proveedor - Anlisis de Bonificacin
Extraccin de Archivo Proveedor, una vez
Plano en Transacciones seleccionadas las
Bonificacin transacciones, seleccione el
valor Extraer Det Devengos
a Archivo del campo
Seleccin Filas Para y haga
clic en el botn Acep.
crea un archivo plano
(VRBT_FILEXT.txt) que
contiene las transacciones
de bonificacin de
proveedor.

Guardar Taller Anls
VRBT_SAVE_WB_SBP
Haga clic en el botn
Guardar Taller Anls de la
pgina Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor.
La pgina permite guardar
un taller de anlisis de
bonificacin de proveedor
para su posterior
recuperacin y uso.

Seleccin de bonificaciones de proveedores para anlisis

Acceda a la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Opciones Filtro Taller Anlisis (Compras,
Bonificaciones de Proveedores, Anlisis Bonificaciones Prove, Taller Anlisis Bonificaciones, Taller de
Anlisis de Bonificacin Proveedor - Opciones Filtro Taller Anlisis).

Buscar Proveedor Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Bsqueda Proveedor.
Utilice esta pgina para buscar proveedores.

F Inicial Devengo Seleccione la fecha inicial para la bsqueda de transacciones de

Transaccin bonificaciones de proveedor devengadas. En el modo Aadir, aparece por
defecto la fecha 1 de enero del ao en curso.

F Final Devengo Transaccin Seleccione la fecha final para la bsqueda de transacciones de

bonificaciones de proveedor devengadas. En el modo Aadir, aparece por
defecto la fecha actual.

ID Bonif Seleccione el acuerdo de bonificacin de proveedor que desea analizar en el

taller. nicamente podr seleccionar acuerdos de bonificacin de proveedor
aprobados. Adems, la disponibilidad de los acuerdos de bonificacin
depende del derecho de acceso del gestor de bonificaciones. Si un gestor de
bonificaciones tiene acceso restringido, slo puede consultar y seleccionar
sus acuerdos de bonificacin. Si un gestor de bonificaciones tiene acceso no
restringido puede ver y seleccionar cualquier acuerdo de bonificacin,
independientemente del gestor de bonificaciones a que est asociado.

Tipo Regla Bonificacin Seleccione el tipo de regla de bonificacin. Si deja este campo en blanco, el
sistema recuperar todas las transacciones para todos los tipos de reglas de
bonificacin asociadas al acuerdo de bonificacin de proveedor en la pgina
Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor.

432 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Estado Reclamacin Seleccione el estado de la reclamacin. Si deja este campo en blanco, el

sistema recuperar todas las transacciones para todos los estados de
reclamacin asociados al acuerdo de bonificacin de proveedor en la pgina
Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor.

Ver Taller Anlisis Una vez introducidas las opciones de filtro, haga clic en este botn para que
se muestre el taller de anlisis de bonificacin de proveedor que contenga
informacin que coincida con las opciones de filtro seleccionadas.

Utilizacin del Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor

Acceda a la pgina Taller de Anlisis Bonificacin Proveedor (haga clic en el botn Ver Taller Anlisis de la
pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Opciones Filtro Taller Anlisis).

Pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 433
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Seleccin Filas Para
Seleccione el tipo de actividad que desea llevar a cabo con las
bonificaciones de proveedor seleccionadas. Las actividades son las
siguientes:
Extraer Det Devengos a Archivo: al seleccionar esta opcin, aparece la
pgina Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor - Extraccin de
Archivo Plano en Transacciones Bonificacin.

Utilice esta pgina para extraer a un archivo plano los detalles de la

bonificacin devengada.

Consulte Captulo 17, "Anlisis de Bonificaciones de Proveedores,"

Extraccin a archivo de anlisis de bonificaciones de proveedor., pgina
442.

Informe Ped No Recibidos (informe de pedidos no recibidos): al

seleccionar esta opcin, se abre la pgina Taller de Anlisis de
Bonificacin de Proveedor - Informe Pedido No Recibido.

Utilice esta pgina para iniciar el proceso SQR Informe Pedido No

Recibido (POVRB300).

Consulte Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," Informes de

PeopleSoft Compras, pgina 1340.

Informe Umbral Bonificacin: al seleccionar esta opcin, se abre la

pgina Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor - Informe
Umbral Bonificacin.

Utilice esta pgina para generar el proceso SQR Informe Umbral

Bonificacin (POVRB200).

Consulte Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," Informes de

PeopleSoft Compras, pgina 1340.

Slo Periodo Umbral/Hora (anlisis de umbral y periodo de tiempo): al

seleccionar esta actividad conjuntamente con una opcin del campo
Consulta Resultados p/Periodo, la pgina Anlisis Umbral Bonificacin
muestra la informacin de bonificacin de proveedor asociada a las
bonificaciones de proveedor seleccionadas.

Utilice esta pgina para llevar a cabo anlisis de umbrales y periodos de

tiempo para bonificaciones de proveedor.

Consulte Captulo 17, "Anlisis de Bonificaciones de Proveedores,"

Consulta de informacin sobre anlisis de umbral de bonificaciones,
pgina 438.

Acep Haga clic en este botn para que el sistema realice la accin seleccionada
en el campo Seleccin Filas Para.

Nota: debe seleccionar al menos un acuerdo de bonificacin de proveedor

en el cuadro de grupo Lista Bonificaciones Proveedor antes de que el
proceso se ejecute.

434 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Consulta Resultados Seleccione el periodo de tiempo sobre el que desea consultar el anlisis de
p/Periodo bonificaciones de proveedor. Los periodos de tiempo son:
Mensual

Trimestral

Anual

Este campo slo est disponible si se selecciona el valor Slo Periodo

Umbral/Hora en el campo Seleccin Filas Para.

Lista Bonificaciones Proveedor

Seleccin Active la casilla de seleccin situada junto a la bonificacin que desee

analizar. Podr analizar una o ms bonificaciones al mismo tiempo.

ID Bonif Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Acuerdos de

Bonificaciones. Utilice esta pgina para consultar todos los detalles
asociados a este acuerdo de bonificacin.

Tot Impte Bonif en Trns
Selec (importe total de
bonificacin de las
transacciones seleccionadas) y
Moneda
Muestra el importe total de bonificacin en la moneda de la bonificacin
para las transacciones seleccionadas.
El importe total de la bonificacin en las transacciones seleccionadas es
igual a la suma de los importes de bonificacin de la lnea de transaccin de
la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor - Detalles
Devengo Bonificacin que coincidan con las opciones de filtro
seleccionadas.

Total Reclamacin Cobrada Muestra el importe total cobrado de la bonificacin de proveedor en la

moneda de la bonificacin.
El importe total cobrado de la reclamacin equivale a la suma del total del
importe reclamado para todas las reclamaciones asociadas a las lneas de
transaccin de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor -
Detalles Devengo Bonificacin que coincidan con las opciones de filtro que
se hayan seleccionado.

Total Reclamacin IVA
Cobrado(total de IVA de la
reclamacin cobrada)
Muestra el importe total de IVA de la reclamacin cobrada en la moneda de
la bonificacin.
El importe total cobrado de IVA de la reclamacin equivale a la suma del
total del importe de IVA cobrado reclamado para todas las reclamaciones
asociadas a las lneas de transaccin de la pgina Taller de Anlisis de
Bonificacin de Proveedor - Detalles Devengo Bonificacin que coincidan
con las opciones de filtro que se hayan seleccionado.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 435
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Total Ajuste Reclamacin Muestra el importe total de ajuste de la reclamacin.

El importe total de ajuste de la reclamacin equivale a la suma de las
diferencias entre el importe total de la reclamacin menos el importe total
original de la reclamacin de cada reclamacin asociada a las lneas de
transaccin de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor -
Detalles Devengo Bonificacin que coincidan con las opciones de filtro que
se hayan seleccionado.

Total Importe Bonif Asignado Muestra el importe total asignado de bonificacin para este acuerdo de
bonificacin.

Detalles Devengo Haga clic en este enlace para acceder a la pgina Detalles Devengo
Bonificacin Bonificacin. Utilice esta pgina para consultar todos los detalles de
bonificaciones devengadas asociados a este acuerdo de bonificacin.

Detalles Asignacin
Bonificacin Proveedor
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Asignacin Bonificacin
Proveedor. Utilice esta pgina para consultar todos los detalles de
asignacin de bonificaciones asociados a este acuerdo de bonificacin y
organizacin de ventas.
Consulte Captulo 17, "Anlisis de Bonificaciones de Proveedores,"
Configuracin de asignaciones de bonificaciones de proveedores, pgina
423.

Bonificacin Fecha Actividad

Seleccione la ficha Bonificacin Fecha Actividad.

Total Bonificacin Devengada Muestra el importe total devengado del acuerdo de bonificacin de
proveedores.

Total Pago Bonif Recibida Muestra el importe de pago total recibido para el acuerdo de bonificacin
de proveedores.

Total Importe Bonif Muestra el importe total pendiente del acuerdo de bonificacin de
Pendiente proveedores.

Otros datos

Guardar Taller Anls
Haga clic en este botn para acceder a la pgina Guard Taller Anls. Utilice
esta pgina para guardar el taller de anlisis de bonificacin de proveedor y
la informacin asociada, incluidas las opciones de filtro que ha introducido.
Ms adelante podr recuperar el taller y continuar realizando anlisis de
bonificaciones.

Definir Opciones Filtro Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor - Opciones Filtro Taller Anlisis. Utilice esta
pgina para mantener las diferentes opciones de filtro para este taller.

436 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Consulta de detalles de bonificacin devengada

Acceda a la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Detalles Devengo Bonificacin (haga clic
en el vnculo Detalles Devengo Bonificacin del cuadro de grupo Lista Detalles Devengo Bonificacin de la
ficha Reclamacin Fecha Actividad de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor).

Pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Detalles Devengo Bonificacin

Det Bonificacin

Muestra los devengos de bonificacin generados por el proceso Programa Devengo Bonif Prove para el
acuerdo de bonificacin seleccionado y con arreglo a las opciones de filtro seleccionadas previamente.

Consulte Captulo 14, "Generacin de Devengos de Bonificaciones," pgina 363.

Impt Bonificacin Muestra el importe de bonificacin para la transaccin.

Est Transaccin (estado Muestra el estado de una transaccin concreta para el registro de devengo
transaccin) de bonificaciones. Por ejemplo, si la transaccin es de recepcin y el
comprobante asociado a ella no estaba disponible en el momento de
generacin del devengo de bonificacin, el estado de transaccin ser
Recibida. Si el comprobante estaba disponible para la transaccin de
recepcin en el momento de la generacin del devengo de bonificacin, o si
la transaccin est asociada a un comprobante, entonces el estado de la
transaccin ser Cpbrte.
Consulte Captulo 14, "Generacin de Devengos de Bonificaciones,"
Proceso de devengos de bonificaciones, pgina 363.

Importe Bonificable y Muestra el importe bonificable en la moneda de la bonificacin de

Moneda proveedor para esta transaccin.
Este importe procede de los registros de devengo de bonificacin generados
por el proceso Programa Devengo Bonif Prove para la transaccin de
recepcin, de comprobante o de RTV. El importe bonificable se
corresponde con el importe base para el clculo de la bonificacin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 437
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Cantidad Bonificabley UM Muestra la cantidad bonificable en la unidad de medida de la bonificacin

Bonificacin(unidad de medida
del acuerdo de bonificacin del
proveedor)
de proveedor para esta transaccin.
Esta cantidad procede de los registros de devengo de bonificacin
generados por el proceso Programa Devengo Bonif Prove para la
transaccin de recepcin, de comprobante o de RTV. La cantidad
bonificable se corresponde con la cantidad base para el clculo de la
bonificacin.

Ped

Seleccione la ficha Ped

Ped Haga clic en un vnculo de esta columna para acceder a la pgina Consulta
Pedidos - Pedido. En esta pgina podr consultar toda la informacin de
pedido asociada a un pedido concreto.

Importe Mercanca Muestra el importe de mercanca para la transaccin.

Recepcin

Seleccione la ficha Recepcin.

Nmero ID Recepcin Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Recepciones. Utilice esta
pgina para consultar todos los detalles asociados a esta recepcin.

Reclam

Seleccione la ficha Reclam.

N Reclamacin Muestra el nmero de reclamacin asociado al devengo de bonificacin,

siempre que ste ya haya sido procesado por la generacin de reclamacin.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Reclamacin - Detalles.
Utilice esta pgina para consultar todos los detalles asociados a una
reclamacin.

Total Importe Reclamacin Muestra el importe total de la reclamacin.

Total Importe Reclamado Muestra el importe total reclamado.

Consulta de informacin sobre anlisis de umbral de bonificaciones

Acceda a la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Anlisis Umbral Bonificacin (despus de
seleccionar las transacciones, seleccione Slo Periodo Umbral/Hora en el campo Seleccionar Filas Para y
haga clic en el botn Acep de la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor).

438 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Anlisis Umbral Bonificacin

Consulta Resultados Seleccione un periodo de tiempo y, a continuacin, haga clic en el botn

p/Periodo Acep para que el sistema muestre de nuevo la informacin de anlisis de
umbral de bonificacin para dicho periodo.

Siguiente Umbral

ID Bonif Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Acuerdos de

Bonificaciones. Utilice esta pgina para consultar todos los detalles
asociados a este acuerdo de bonificacin.

Nivel Siguiente Umbral Muestra el importe o cantidad del siguiente nivel de umbral, dependiendo
de la definicin de regla de acuerdo de bonificacin. El nivel de umbral
viene determinado bien por el importe bonificable actual, bien por la
cantidad bonificable actual.

Nota: este campo slo es aplicable para tipos de reglas de bonificacin

retrospectivas.

Importe Compras Adicional Muestra el importe estimado de compras necesario para que la bonificacin
Estimado de proveedor alcance el siguiente nivel de umbral.
Importe Compras Adicional Estimado = (Nivel Siguiente Umbral - Importe
Bonificable Actual)

Nota: este campo slo es aplicable para tipos de reglas de bonificacin

retrospectivas y reglas basadas en importes.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 439
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Cantidad Compras Adicional Muestra la cantidad estimada de compras necesaria para que la bonificacin
Estimada de proveedor alcance el siguiente nivel de umbral.
Cantidad Compras Adicional Estimada = (Nivel Siguiente Umbral -
Cantidad Bonificable Actual)

Nota: este campo slo se aplica a tipos de reglas de bonificacin

retrospectivas y reglas basadas en cantidades.

Importe Bonificacin Muestra el importe estimado de bonificacin si la bonificacin de

Estimada proveedor alcanza el siguiente umbral. Este importe viene determinado por
la regla de acuerdo de bonificacin y los detalles de sta.
Si el clasificador de factor de bonificacin es un porcentaje y la base de
nivel de bonificacin es igual al importe, entonces Importe Bonificacin
Estimada = (Nivel Siguiente Umbral (reducir) Importe Factor de
Bonificacin)
Si el clasificador de factor de bonificacin es un porcentaje y la base de
nivel de bonificacin es igual a la cantidad, entonces no puede determinarse
el importe de bonificacin estimada porque tampoco puede determinarse el
importe de compra.
Si el clasificador de factor de bonificacin es un importe y la base de nivel
de bonificacin es igual a la cantidad, entonces Importe Bonificacin
Estimada = (Factor de Bonificacin del Nivel Siguiente Umbral + la suma
del factor de bonificacin de todos los niveles de umbral inferiores).

Total Importe Pedido Abierto Haga clic en un vnculo de esta columna para acceder a la pgina Taller de
Anlisis de Bonificacin Proveedor - Anlisis Pedido No Recibido. Utilice
esta pgina para consultar las lneas de envo de pedido asociadas a la
bonificacin de proveedor que no han sido recibidas o para las que no se ha
generado comprobante.

Detalles Regla Bonificacin

Seleccione la ficha Detalles Regla Bonificacin.

Detalles Devengo Haga clic en este enlace para acceder a la pgina Detalles Devengo
Bonificacin para Regla Bonificacin. Utilice esta pgina para consultar todos los detalles de
bonificaciones devengadas asociados a esta regla de acuerdo de
bonificacin.

Bonificacin Actual

Seleccione la ficha Bonificacin Actual.

Cantidad Bonificable Actual Muestra la cantidad bonificable actual para la regla de acuerdo de
bonificacin con arreglo a las opciones de filtro que ha seleccionado.
La cantidad bonificable actual es igual a la suma de todas las cantidades
aceptadas, en la unidad de medida de la bonificacin de proveedor.

440 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Importe Bonificable Actual
Muestra el importe bonificable actual para la regla de acuerdo de
bonificacin con arreglo a las opciones de filtro que ha seleccionado.
El importe bonificable actual es igual a la suma de todos los importes
bonificables, en la moneda de la bonificacin de proveedor y para todos los
detalles de devengo.

Total Bonificacin Devengada Muestra el importe total de la bonificacin devengada para la regla de
acuerdo de bonificacin con arreglo a las opciones de filtro que ha
seleccionado.

Total Compras a Fecha Muestra el importe total de compras hasta la fecha para la bonificacin de
proveedor.

Anlisis Periodo Tiempo

Seleccione la ficha Anlisis Periodo Tiempo.

Esta seccin de la pgina es muy dinmica. Dependiendo del periodo de tiempo seleccionado, podr consultar
diferentes columnas de periodo de tiempo en el cuadro de grupo Lista Bonificaciones Proveedor. Por
ejemplo, si selecciona un periodo mensual, se muestran columnas mensuales que contienen el importe de
bonificacin para cada mes.

Las columnas que se muestran en esta pgina dependen del periodo de tiempo seleccionado y de las fechas
inicial y final contenidas en la cabecera del acuerdo de bonificacin de proveedores. Si la fecha final es una
fecha futura, se utiliza la fecha actual del sistema.

Consulta de informacin de pedidos no recibidos

Acceda a la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Pedidos No Recib Bonif Prove (haga clic
en el vnculo Total Importe Pedido Abierto del cuadro de grupo Lista Bonificaciones Proveedor de la pgina
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Anlisis Umbral Bonificacin).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 441
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Pedidos No Recib Bonif Prove

Total Compras a Fecha Muestra el importe total de compras hasta la fecha para la bonificacin de
proveedor.

Total Importe Pedido Abierto Muestra el importe abierto total de pedido para esta regla de acuerdo de
bonificacin.

Total Importe Pedido Abierto Muestra la cantidad abierta total de pedido para esta regla de acuerdo de
bonificacin. La cantidad total abierta de pedido no es relevante para la
regla dependiente de cantidad.

Ped Haga clic en un vnculo de esta columna para acceder a la pgina Consulta
Pedidos - Pedido. Utilice esta pgina para consultar los detalles para este
pedido.

Extraccin a archivo de anlisis de bonificaciones de proveedor.

Acceda a la pgina Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Extraccin de Archivo Plano en
Transacciones Bonificacin (una vez seleccionadas las transacciones, seleccione Extraer Det Devengos a
Archivo en el campo Seleccionar Filas Para y haga clic en el botn Acep de la pgina Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor).

Destino Archivo Introduzca la ubicacin en la que desea almacenar el archivo.

Formato de archivo plano

El sistema crea un archivo plano con el siguiente formato de archivo:

442 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 17 Anlisis de Bonificaciones de Proveedores

Campo Descripcin del campo

SETID ID Set

VRBT_ID ID de bonificacin de proveedor

BUSINESS_UNIT_PO Unidad de negocio de Compras

PO_ID ID de pedido

PO_LINE_NBR Nmero de la lnea de pedido

PO_SCHED_NBR Nmero de lnea de envo de pedido

VRBT_TRANS_TYPE Tipo de transaccin de bonificacin de proveedor

BUSINESS_UNIT Unidad de negocio

Es la unidad de negocio asociada al ID de documento. Puede tratarse de una
unidad de negocio de recepcin de PeopleSoft Compras si el ID del documento
es un recibo o una unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar si el ID
del documento es un comprobante.

DOC_ID ID Documento

LINE_NBR Nmero de lnea

RECV_SHIP_SEQ Nmero de secuencia de envo de recepcin

SEQ_NUM Nmero de secuencia

TRANS_DATE Fecha de la transaccin

ITM_SETID ID de Set de artculo

INV_ITEM_ID ID Artculo

CATEGORY_ID ID de categora

VENDOR_SETID ID de set de proveedor

VENDOR_ID ID de proveedor

VRBT_TRANS_STATUS Estado de transaccin de bonificacin de proveedor

MERCHANDISE_AMT Importe de mercanca

CURRENCY_CD Cdigo de moneda

VRBT_RULE_ID ID de regla de bonificacin de proveedor

VRBT_RULE_TYPE Tipos de regla de bonificacin de proveedor

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 443
Anlisis de Bonificaciones de Proveedores Captulo 17

Campo Descripcin del campo

RBTABLE_AMT Importe bonificable

RBTABLE_QTY Cantidad bonificable

UNIT_MEASURE_VRBT Unidad de medida de bonificacin de proveedor

REBATE_AMOUNT Importe de bonificacin

TOTAL_CLAIMED_AM Importe reclamado total

CLAIM_ID ID de reclamacin

CLAIM_STATUS Estado de reclamacin

TOTAL_CLAIM_AMT Importe total de reclamacin

TOT_CLAIM_VAT Importe total de impuesto sobre valor aadido de reclamacin

TOT_CLAIM_COLLEC Importe total de reclamacin cobrada

TOT_VAT_COLLECT Importe total de impuesto sobre valor aadido cobrado

TOT_CLAIM_ADJ_AM Importe total de ajuste de reclamacin

444 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Seccin 4

Utilizacin de Solicitudes y Peticiones de

Oferta

Captulo 18
Concepto de Solicitudes

Captulo 19
Creacin de Solicitudes en Lnea

Captulo 20
Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Captulo 21
Aprobacin de Solicitudes

Captulo 22
Seguimiento de Cambios en Solicitudes

Captulo 23
Utilizacin del Taller de Solicitante

Captulo 24
Cierre de Solicitudes

Captulo 25
Revisin de Informacin de Solicitudes

Captulo 26
Gestin de Peticiones de Oferta

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 445
 Captulo 18

Concepto de Solicitudes
En este captulo se explica la manera de realizar las siguientes tareas:

Configuracin de valores por defecto de solicitudes

Cancelacin de solicitudes y lneas de solicitud

Eliminacin de solicitudes

Asignacin automtica de solicitudes

Retencin de solicitudes

Utilizacin de tarjetas de compra en solicitudes

Utilizacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento en solicitudes

Configuracin de valores por defecto de solicitudes

Para reducir al mximo el proceso de introduccin de datos, los valores por defecto de las solicitudes se
pueden configurar. Adems de los valores por defecto de solicitudes bsicos, puede utilizar la pgina Valores
p/Def Cabecera para introducir datos por defecto aplicables a toda la solicitud. Puede utilizar esta pgina para
sustituir los valores por defecto en los niveles de lnea, lnea de envo y distribucin. Tambin es posible
utilizar la pgina Valores p/Def Lnea para introducir datos por defecto que se apliquen a una lnea de
solicitud concreta. Los valores por defecto de la lnea de solicitud que se introducen en esta pgina se pueden
aplicar a todas las lneas de distribucin asociadas.

Si introduce valores en la pgina Valores p/Def Cabecera o en la pgina Valores p/Def Lnea y est
seleccionada la opcin Val p/Def, el sistema tratar los valores introducidos como parte de la jerarqua por
defecto. El sistema busca en primer lugar en la jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras los valores
existentes para cada campo de la solicitud. Si no encuentra esta informacin en esa jerarqua, el sistema
utiliza la informacin introducida en las pginas Valores p/Def Cabecera y Valores p/Def Lnea. Si los
valores por defecto ya existen en la jerarqua de control, el sistema los utiliza y no tiene en cuenta los valores
de estas pginas.

Si selecciona la opcin Sustituir en la pgina Valores p/Def Cabecera, el parmetro de sustitucin aparecer
por defecto tambin en la pgina Valores por Defecto Lnea y el sistema sustituir la informacin de la
jerarqua por defecto para esta solicitud. El sistema no busca la jerarqua por defecto para los campos
introducida en las pginas Valores p/Def Cabecera y Valores p/Def Lnea. Todos los valores por defecto
introducidos en estas pginas sustituyen a los valores encontrados en la jerarqua por defecto.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 447
Concepto de Solicitudes Captulo 18

Al cambiar la informacin por defecto de cabecera de la solicitud y salir de la pgina Valores p/Def Cabecera,
el sistema pasar a la pgina Aplicar Cambios Campos a Todas Lneas/Lneas Envo/Distribuciones
Existentes. Esta pgina permite actualizar todas las lneas de la solicitud con los cambios realizados en los
valores por defecto.

Al cambiar la informacin por defecto de lneas de la solicitud y salir de la pgina Valores p/Def Lnea, el
sistema pasar a la pgina Aplique los cambios de campos a todas las distribuciones de la lnea de solicitud.
Esta pgina permite aplicar todos los cambios realizados en los valores por defecto a todas las lneas de
distribucin existentes asociadas con la lnea.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de valores por defecto de cabeceras de
solicitudes, pgina 477

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de valores por defecto de lneas de solicitudes,
pgina 502

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Aplicacin de cambios a los valores por defecto de la
cabecera, lnea, lnea de envo y campos de distribucin de la solicitud., pgina 481

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Jerarqua por defecto de solicitudes, pgina 164

Cancelacin de solicitudes y lneas de solicitud

Puede cancelar una solicitud o lneas de solicitud utilizando PeopleSoft Compras.

Cancelacin de solicitudes

Podr cancelar una solicitud completa si:

La solicitud no est retenida.

Tiene autorizacin en la pgina Preferencias de Usuario - Autorizacin de Solicitudes para cancelar

solicitudes.

Tiene autorizacin para cancelar solicitudes del solicitante en la pgina Preferencias de Usuario -
Autorizacin de Solicitudes.

No se han asignado lneas de solicitud a un pedido o a una peticin de oferta.

No se han ubicado lneas de envo de solicitud en las tablas temporales.

La solicitud no ha superado el control de presupuestos. Si ha superado el control de presupuestos

previamente, el estado del presupuesto debe ser vlido para que el usuario pueda cancelar el documento.

Cancelacin de lneas de solicitud

Podr cancelar una lnea de solicitud si:

448 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 18 Concepto de Solicitudes

El estado de la cabecera del presupuesto de la solicitud es Vlido.

En ese caso, se ha realizado el control de presupuestos y se puede cancelar una lnea de solicitud. Cuando
se cancela una lnea de solicitud, el sistema cambia el estado de la cabecera del presupuesto a Sin Ctrl (sin
control de presupuestos).

El estado de la cabecera del presupuesto de la solicitud es Sin Ctrl y la solicitud no ha pasado nunca el
control de presupuestos.

En ese caso, no se ha realizado nunca el control de presupuestos y se puede cancelar una lnea de
solicitud.

El estado de la cabecera del presupuesto de la solicitud es Error.

En ese caso, el proceso de control de presupuestos ha encontrado un error y se puede cancelar una lnea de
solicitud.

No se puede cancelar una lnea de solicitud si el estado del presupuesto de la solicitud en la cabecera es Sin
Ctrl y la solicitud ha pasado previamente el control de compromisos a lo largo de su vida.

Asignacin automtica de solicitudes

Cuando se crea un pedido manualmente, el sistema puede configurarse para que seleccione automticamente
el contrato ms adecuado al que asignar las solicitudes. Durante el proceso, el sistema busca contratos para
usarlos en los pedidos, con lo que se reduce la necesidad de que las organizaciones conozcan el contrato en el
momento de realizar la solicitud. Los solicitantes pueden garantizar que se seleccione el contrato correcto, o
sustituirlo si es necesario. El control de presupuestos puede registrar con mayor precisin los pregravmenes,
y las solicitudes que en otros casos podran haberse denegado, se aprueban utilizando el precio de contrato
ms reducido.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Aplicacin del precio de los contratos de compra a las
transacciones, pgina 457

Eliminacin de solicitudes
Puede eliminar una lnea, una lnea de envo o una distribucin de la solicitud mediante el botn Eliminar Fila
de la pgina de solicitud correspondiente.

Asimismo, puede eliminar una solicitud completa haciendo clic en el botn Eliminar Solicitud en la pgina de
cabecera de la solicitud. Para poder eliminarla, la solicitud debe cumplir los siguientes criterios:

La solicitud no est retenida.

La solicitud no ha superado el control de presupuestos.

La casilla de seleccin Permitir Eliminacin Solicitud est activada en la pgina Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de Negocio.

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Concepto de Solicitudes Captulo 18

Tiene autorizacin en la pgina Preferencias de Usuario - Autorizacin de Solicitudes para eliminar

solicitudes completas.

Tiene autorizacin para eliminar solicitudes completas del solicitante en la pgina Preferencias de Usuario
- Autorizacin de Solicitudes.

No existen rdenes de cambio para la solicitud.

La eliminacin no provocar el proceso de rdenes de cambio.

No se han asignado lneas de solicitud a un pedido o a una peticin de oferta.

No se han ubicado lneas de envo de solicitud en las tablas temporales.

No se ha procesado ninguna lnea mediante PeopleSoft Gestin de Proyectos.

Cuando se elimina una solicitud, el sistema elimina los registros de las tablas siguientes:

REQ_HDR

REQ_LINE

REQ_LINE_SHIP

REQ_LN_DISTRIB

REQ_LN_COMMENT

REQ_HDR_COMMENT

REQ_APPROVAL

REQ_DFLT_TBL

REQ_DFLT_DISTRB

REQ_L_DFLT_DIST

REQ_ACTIVITY

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Creacin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 17

Retencin de solicitudes
Si desea retener una solicitud para que no siga procesndose, active la casilla de seleccin Retener - No
Incluir Sig Proc de dicha solicitud en la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud. Una vez retenida
una solicitud, PeopleSoft Compras impide realizar las siguientes operaciones en todos los niveles del
documento:

Aprobacin de una solicitud

450 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 18 Concepto de Solicitudes

Cancelacin de una solicitud

Cierre de una solicitud

No podr eliminar la solicitud en el nivel de cabecera, pero s en el nivel de lnea.

Asimismo, si ha retenido una solicitud para que no siga procesndose, no podr asignarla a un pedido ni a una
peticin de oferta.

Nota: todos los botones de la solicitud quedarn inactivos, salvo Control Presupuestos, Cambio Cabecera y
Cambio Lnea.

Control de presupuestos de solicitudes retenidas

Cuando se realiza el control de presupuestos de una solicitud, mediante los botones de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud o de la pgina de control de ejecucin Control Presupuesto
Solicitud, ese proceso resulta afectado tambin por la retencin y no puede seguir ejecutndose.

El control de presupuestos vendr determinado ahora por los criterios de seleccin que establezca para la
definicin de transaccin de origen para el proceso de presupuestos de Control de Compromisos y depender
tambin de si la casilla Retener - No Incluir Sig Proc est activada para la solicitud. Los criterios de seleccin
de la definicin de transaccin de origen se asignan en la pgina Transacciones Origen - Criterios de
Seleccin. En esta tabla se ilustran los distintos criterios de seleccin de definicin de transacciones de origen
y se indica si el control de presupuestos se realiza para la solicitud:

Transaccin de origen Transaccin de origen - Retener - No Incluir Sig Control de presupuestos

Criterios de seleccin Proc

REQ_PREENC HOLD_STATUS = N Seleccionado No se realiza el control de

(pregravamen de presupuestos.
solicitudes)

REQ_PREENC HOLD_STATUS no Seleccionado Se realiza el control de

introducido como criterio presupuestos.
de seleccin.

REQ_PREENC HOLD_STATUS = Y Seleccionado El control de presupuestos

slo se realiza para las
solicitudes retenidas.

REQ_PRECNP HOLD_STATUS = N Seleccionado No se realiza el control de

(pregravamen (no presupuestos.
prorrateado) de solicitudes)

REQ_PRECNP HOLD_STATUS no Seleccionado Se realiza el control de

introducido como criterio presupuestos.
de seleccin.

REQ_PRECNP HOLD_STATUS = Y Seleccionado El control de presupuestos

slo se realiza para las
solicitudes retenidas.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 451
Concepto de Solicitudes Captulo 18

Procesos no afectados cuando las solicitudes estn retenidas

Si se ha activado la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Proc, podr realizar las siguientes
operaciones:

Realizar cambios de cabecera y de lnea.

Ejecutar tolerancias de documento.

Ejecutar eventos de entrada.

Ejecutar el proceso de peticin de oferta/contrato (si el proceso ya se ha iniciado y la solicitud est

retenida, el proceso contina).

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
463

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

Utilizacin de tarjetas de compra en solicitudes

Si utiliza la funcin de tarjetas de compra en PeopleSoft Compras, el sistema puede asignar automticamente
una tarjeta de compra a la solicitud como mtodo de pago. El sistema busca las tarjetas de compra definidas
como valor por defecto para el solicitante. Para poder utilizar la tarjeta de compra, el solicitante debe tener
derechos de acceso para el uso de tarjetas de compra en una solicitud. Asimismo, una vez asignada una tarjeta
de compra, el solicitante puede sustituirla por otra.

Una tarjeta de compra se asigna por defecto a la solicitud del solicitante si ste tiene una tarjeta de compra
especificada y se ha seleccionado como mtodo de pago por defecto el uso de tarjetas de compra en las
solicitudes de la pgina Definicin de Solicitante.

Si no se ha especificado ninguna tarjeta de compra y el solicitante desea aadir una a la solicitud, debe activar
la casilla Usar Tarjeta Compra en la cabecera de la solicitud y, si se ha definido una tarjeta por defecto en los
valores por defecto del solicitante (sin que la casilla para usar tarjetas de compra como mtodo de pago para
las solicitudes est activada), el sistema rellena automticamente la solicitud.

Los solicitantes pueden cambiar o aadir tarjetas de compra a las solicitudes si tienen el rol que asigna los
derechos de acceso de utilizacin de tarjetas de compra en solicitudes para la tarjeta. Asimismo, el solicitante
puede anular la seleccin de las lneas cuyo pago se realiza mediante tarjeta de compra desactivando la casilla
de seleccin Usar Tarjeta Compra en los detalles de lnea de la solicitud.

Adems, no es posible asociar tarjetas de proveedor a una solicitud. Cuando se crea la solicitud, la ubicacin
del proveedor se desconoce hasta que el comprador guarda el pedido o el sistema crea el pedido a travs de
los procesos de asignacin. En PeopleSoft Compras, las tarjetas de proveedor estn asociadas a una ubicacin
de proveedor y se pueden utilizar al definir pedidos.

452 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 18 Concepto de Solicitudes

Consulte tambin

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," pgina 249

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," pgina 455

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de tarjetas de compra en pedidos, pgina 685

Utilizacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de

Mantenimiento en solicitudes
En PeopleSoft Compras slo se puede asociar una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento
a una solicitud correspondiente a artculos no inventariables y meramente descriptivos. Una vez realizada esta
asociacin, la lnea de envo de la solicitud se asocia a una orden de trabajo. Para asociar rdenes de trabajo a
artculos inventariables de una solicitud se utiliza el taller de anlisis de trazabilidad.

En PeopleSoft Compras hay varios mtodos diferentes para definir una solicitud que permita la utilizacin de
rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Estos mtodos son:

PeopleSoft Gestin de Mantenimiento crea directamente sus propias tablas temporales de solicitudes para
que el proceso de carga de solicitudes de PeopleSoft Compras pueda generar la solicitud a partir de sus
tablas.

Si la solicitud se ha creado a travs de los procesos de carga de solicitudes de Compras y se ha originado

en PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, los campos de la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Lnea
Envo contendrn la informacin de orden de trabajo transferida desde PeopleSoft Gestin de
Mantenimiento.

Puede crear manualmente la asociacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento

directamente cuando defina una solicitud en PeopleSoft Compras.

Puede asociar la informacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento a una lnea
de envo de solicitud seleccionando la informacin de la orden de trabajo existente en la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo. Puede asociar tambin manualmente una orden de trabajo de
mantenimiento a una lnea de envo de solicitud aunque el ID de artculo de la solicitud no figure en la
lista de piezas de la orden de trabajo. Mediante esta asociacin, el artculo se agrega a la orden de trabajo.

Asimismo, si cambia la informacin de la orden de trabajo que ya est asociada a la lnea de envo de la
solicitud, el sistema suprime las distribuciones de solicitud existentes y copia las distribuciones de orden de
trabajo de la propia orden de trabajo. La informacin de trazabilidad se actualizar para reflejar la nueva
informacin de la orden de trabajo.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 453
Concepto de Solicitudes Captulo 18

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," pgina 841

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," pgina 543

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de informacin de lneas de envo de

solicitudes, pgina 513

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de lnea de envo de pedido,
pgina 771

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento
en pedidos, pgina 686

454 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 19

Creacin de Solicitudes en Lnea

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de gestin de solicitudes, se explica la forma
de aplicar los precios de los contratos de compra a las transacciones y se describen adems los siguientes
temas:

Creacin de informacin de cabecera de solicitud

Creacin de lneas de solicitud

Creacin de lneas de envo de solicitud

Utilizacin de la trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras

Introduccin de informacin de distribucin

Copia de una solicitud existente en una nueva.

Impresin de plantillas de solicitud

Revisin preliminar e impresin de solicitudes

Concepto del proceso de gestin de solicitudes

Se puede aumentar el nivel de control al inicio del ciclo de compras introduciendo las peticiones de artculos
mediante solicitudes.

Las solicitudes se introducen en PeopleSoft Compras utilizando las pginas en lnea o mediante el proceso
Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD). En este captulo se describe el proceso de introduccin de
solicitudes utilizando pginas en lnea.

Las solicitudes estn compuestas por cuatro tipos de elementos bsicos: cabeceras, lneas, lneas de envo y
distribuciones. Cada solicitud tiene una cabecera, que puede incluir varias lneas. Cada lnea puede estar
compuesta por varias lneas de envo. Y cada lnea de envo puede contener varias distribuciones.

Con la lnea de envo se define cundo y dnde se desea que se entreguen los artculos de lnea. La
distribucin define informacin interna de la lnea de envo, como la forma en que se cargar la compra en
contabilidad y en los departamentos, y qu parte del precio total tendr que pagar cada uno de ellos. A la hora
de gestionar solicitudes, es posible realizar un seguimiento de los valores de otras solicitudes, como los saldos
pregravamen, si el control de compromisos est instalado. Estos saldos aparecen en los niveles de cabecera y
de lnea de distribucin de las solicitudes y se trasladan a los pedidos.

Si crea una solicitud utilizando todos los valores suministrados por el sistema, slo tendr que acceder a la
pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud. No es necesario que acceda a otras pginas, salvo para
confirmar o modificar la informacin proporcionada a la transaccin desde la jerarqua por defecto.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

El flujo bsico de las solicitudes en PeopleSoft Compras es el siguiente:

1. Creacin de la solicitud de una de estas dos formas:

Utilizando las pginas de solicitud en lnea.

Utilizando el proceso Cargador Solicitudes Compras, que carga solicitudes procedentes de sistemas
externos y de PeopleSoft Almacenes, Ventas, Gestin de Proyectos, Gestin de Mantenimiento y
Configurador de Productos (si estas aplicaciones estn instaladas con PeopleSoft Compras).

2. Aprobacin de la solicitud.

Es posible que las solicitudes precisen aprobacin de importes y de claves contables, aunque tambin
puede otorgar a los usuarios autorizacin para que introduzcan solicitudes que no necesiten aprobaciones
adicionales. Tambin se puede utilizar PeopleSoft Entorno Aprobacin para aprobar solicitudes.

Consulte Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft
Compras, pgina 126.

3. Ejecucin del Motor de Aplicacin Proceso de Presupuestos (FS_BP), si ha activado la funcin de control
de compromisos.

Este proceso determina si hay fondos que cubran el coste de la solicitud. Tambin puede ejecutar este
proceso en segundo plano.

4. Copia de la peticin de oferta (RFQ) o de eventos de negociacin estratgica.

Copia de la solicitud a una peticin de oferta o evento de negociacin estratgica para el proceso de
ofertas.

5. Asignacin de la solicitud a pedidos de compra o a la demanda de inventario.

Una vez aprobada la solicitud, se asigna a pedidos mediante las pginas de asignacin en lnea o por
medio de procesos en segundo plano. Puede asignar la solicitud a PeopleSoft Almacenes a travs del
proceso Creacin Demanda de Inventario (PO_REQINVS). Tambin se puede copiar la solicitud
directamente en un pedido mediante las pginas en lnea.

Nota: si crea las solicitudes manualmente, puede configurar el sistema para que los contratos se apliquen
de forma automtica a las solicitudes. Para obtener ms informacin, consulte los apartados que siguen.

6. Ejecucin del proceso Conciliacin de Solicitudes (PO_REQRCON) para cerrar las solicitudes aptas.

Trazabilidad en PeopleSoft Compras

Mediante la funcin de trazabilidad se pueden marcar las solicitudes o pedidos que se van a utilizar para que
satisfagan una demanda especfica, como pedidos, transferencia InterUnidad o IDs de produccin.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Utilizacin de la funcin de trazabilidad con
solicitudes en PeopleSoft Compras, pgina 524.

456 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," pgina 841

Captulo 21, "Aprobacin de Solicitudes," pgina 563

Captulo 24, "Cierre de Solicitudes," Proceso de cierre de solicitudes, pgina 601

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Proceso Motor de Aplicacin Cargador Solicitudes
Compras (PO_REQLOAD), pgina 543

Aplicacin del precio de los contratos de compra a las

transacciones
La aplicacin PeopleSoft Compras est integrada en la funcionalidad de contratos de compra a fin de
optimizar la utilizacin de los contratos con las solicitudes, los pedidos y los comprobantes. La funcionalidad
de contratos permite, entre otras cosas:

Definir y utilizar contratos de compra por artculo, categora o referencia a tems abiertos.

Por medio de una categora o categoras vinculadas a un contrato, configurar solicitudes y pedidos para
que cualquiera de los artculos de dichas categoras hagan referencia al contrato.

Utilizar el control de versiones de los contratos de compra y modificar el seguimiento para poder ver las
versiones del contrato en solicitudes, pedidos y comprobantes.

Especificar si el sistema proporcionar automticamente el contrato en una solicitud.

Especificar si el sistema proporcionar automticamente el contrato en un pedido manual.

Controlar si el sistema buscar automticamente los contratos al asignar solicitudes.

Cuando se asignan solicitudes en batch o se procesan pedidos en lnea, el sistema evala la configuracin
para determinar si hay que comprobar los precios y utilizar un contrato en el pedido.

Definir ajustes de precio en el nivel de cabecera del contrato que puedan aplicarse a las transacciones que
utilizan el contrato.

Esta funcin ayuda a optimizar y agilizar la introduccin de descuentos y recargos en los niveles de lnea
de tem y categora del contrato. Es posible aplicar un conjunto de criterios de ajuste designado
previamente a cada lnea o categora del contrato.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Aplicacin de contratos a solicitudes

Es posible configurar las solicitudes para que busquen automticamente el contrato que se va a utilizar en las
mismas. La aplicacin de los precios de contratos a las solicitudes le permitir recibir precios de contrato para
artculos bajo solicitud y realizar un seguimiento ms preciso de los presupuestos y de los saldos antes de
impuestos. Al aplicar los precios de los contratos, el sistema controla todo el flujo de la transaccin, desde la
carga de las solicitudes a la creacin y actualizacin de los pedidos. Los solicitantes, compradores y
administradores que dispongan de la pertinente seguridad pueden buscar y utilizar los contratos en las
transacciones a distintos niveles.

El sistema utiliza los valores de la solicitud para aplicar los precios de contrato negociados a las compras y
transacciones. El sistema busca contratos de pedidos, de partida slo para pedidos especficos y generales. En
la solicitud, la referencia a los contratos de partida slo para pedidos especficos se puede establecer
manualmente.

Utilice la casilla Contrato p/Def en Solicitud de la pgina Opciones de Unidad de Negocio para iniciar la
bsqueda. Para acceder a la pgina, seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de
Negocio, Compras, Definicin de Compras, Opciones de Unidad de Negocio.

Para aplicar contratos a una solicitud, el sistema busca posibles contratos y los copia a las lneas de
transaccin de una solicitud al crear o modificar cualquiera de estos campos en la solicitud:

Proveedor

Cantidad

UM (unidad de medida)

Envo

Artculo

Descripcin Artculo

Para proporcionar automticamente un contrato a una solicitud, el sistema busca el contrato y se asegura de
que se seleccione el correcto para utilizarlo con la solicitud, y comprueba tambin si se ha activado la casilla
Val p/Def Auto en la pgina Contrato. De esta manera, el contrato estar disponible para que pueda
suministrarse automticamente a las transacciones de solicitud y pedido.

Es posible reemplazar los contratos en el nivel de lnea que hayan sido seleccionados por el sistema. La
casilla Usar Contrato si Disponible se activa automticamente al activar la casilla Contrato p/Def en Solicitud
para la unidad de negocio.

Precios de contrato para solicitudes y pedidos

Es posible utilizar los precios de los contratos para las solicitudes y los pedidos. Con las casillas Contrato
p/Def en Solicitud y Contrato p/Defecto en Pedido de la pgina Opciones de Unidad de Negocio se puede
conseguir que los contratos estn disponibles para su utilizacin con solicitudes y pedidos.

Se utilizan distintas rutinas de clculo de precios para el proceso en lnea (PeopleCode) y para el proceso en
batch (Motor de Aplicacin). Cuando se pone precio a una lnea de pedido que tiene una referencia a la
categora de un contrato, es preciso establecer el precio base (proveedor de artculos, manual, etc.) y despus
aplicar los ajustes de precio de la categora, del proveedor o de ambos, dependiendo de las opciones de
tarificacin especificadas en el contrato.

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Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Copia de solicitudes a pedidos

Cuando se copia una solicitud a un pedido nuevo, el sistema evala las opciones de las lneas de la solicitud
que incluyen el campo Usar Contrato si Disponible.

En la tabla siguiente se esquematiza la forma en que el sistema gestiona las combinaciones de estos
parmetros:

Parmetro Parmetr Valor de Proveedor Durante la asignacin en lnea, el Cuando el sistema

Usar o contrato en del pedido sistema: crea un pedido,
Contrato Calcular la lnea de coincide utiliza el ID de
si Precio solicitud con contrato...
Disponible proveedor
de la
solicitud

S S S S Vuelve a calcular el precio del Asignado de la

contrato y asigna el ID de contrato de solicitud.
la solicitud.

S No S S Utiliza el precio de la solicitud y Asignado de la

asigna el ID de contrato de la solicitud.
solicitud.

S S No S Busca el contrato ms actual del Asignado durante la

proveedor en la solicitud y utiliza el asignacin.
precio de contrato del artculo o del
proveedor.

S No No S Busca el contrato ms actual del Se asigna durante la

proveedor en la solicitud y utiliza el asignacin.
precio de la solicitud.

No No No S Utiliza el precio de la solicitud y no en blanco

asigna el ID de contrato.

No No No No Utiliza el precio de la solicitud y no en blanco

asigna el ID de contrato.

No S No S Utiliza el precio de la solicitud o del en blanco

proveedor y no asigna el ID de
contrato.

No S No No Utiliza el precio de la solicitud o del en blanco

proveedor y no asigna el ID de
contrato.

No No S S Utiliza el precio de la solicitud y no en blanco

asigna el ID de contrato.

No No S No Utiliza el precio de la solicitud y no en blanco

asigna el ID de contrato.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Parmetro Parmetr Valor de Proveedor Durante la asignacin en lnea, el Cuando el sistema

Usar o contrato en del pedido sistema: crea un pedido,
Contrato Calcular la lnea de coincide utiliza el ID de
si Precio solicitud con contrato...
Disponible proveedor
de la
solicitud

No No S S No Aplicable - Si el parmetro que N/A

determina la utilizacin del contrato
se establece en No, el sistema impide
que se introduzca un ID de contrato
en la solicitud.

No No S No No Aplicable - Si la casilla Usar N/A

Contrato en Solicitud no est
activada, el sistema impide que se
introduzca un ID de contrato en la
solicitud.

S S S No No Aplicable - Un error impide copiar N/A

la solicitud en un pedido cuando el
proveedor no coincide con el
proveedor del contrato.

S No S No No Aplicable - Un error impide copiar N/A

la solicitud en un pedido cuando el
proveedor no coincide con el
proveedor del contrato.

S S No No No Aplicable - El proveedor que Se asigna durante la

figura en el contrato asignado a la asignacin.
solicitud debe coincidir con el
proveedor de la transaccin. El
sistema busca el contrato ms actual
del proveedor en la solicitud y utiliza
el precio de contrato del artculo y del
proveedor.

S No No No No Aplicable - El proveedor debe Se asigna durante la

coincidir con el proveedor de la asignacin.
solicitud. El sistema busca el contrato
ms actual del proveedor en la
solicitud y utiliza el precio de la
solicitud.

Precio de contrato para pedidos introducidos manualmente

Puede activar esta casilla para indicar que el sistema debe buscar automticamente los contratos adecuados a
las lneas de pedido. La casilla Contrato p/Defecto en Pedido de la pgina Opciones de Unidad de Negocio de
PeopleSoft Compras se aplica slo a pedidos creados manualmente y no incluye los pedidos creados mediante
un proceso batch. De esta forma se automatiza el proceso de seleccin del contrato ms adecuado para usarlo
con los pedidos creados manualmente.

460 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Nota: la opcin de contrato por defecto en el pedido no se aplica a los pedidos en blanco o a pedidos
asignados a PeopleSoft Negociacin Estratgica.

Si lo activa para buscar contratos, el sistema empieza la bsqueda por los contratos que tengan los tipos de
proceso Pedido o General y que figuren en la versin actual con el estado Aprobado. Si existen varios
pedidos, el sistema selecciona el que tiene la fecha de inicio de contrato ms reciente (pero no futura). Tras
validar el contrato y utilizarlo en la transaccin, el sistema:

Actualiza las cantidades e importes liberados.

Crea un evento de contrato.

Actualiza la transaccin con la informacin del contrato.

La opcin de contrato por defecto en el pedido no se aplica a los roles de proyecto de PeopleSoft Compra de
Servicios del contrato. El sistema Compra de Servicios busca un contrato aplicable en la orden de trabajo y lo
utiliza en un pedido con independencia del valor de la casilla Contrato p/Defecto en Pedido.

Cuando el sistema determina el mejor contrato, el contrato ya est validado. Cuando se guarda el pedido, el
sistema vuelve a validar el contrato en caso de que se actualicen las cantidades e importes liberados y cree el
evento de contrato. Otras consideraciones para cuando la casilla Contrato p/Defecto en Pedido est activada
son, entre otras:

El sistema busca el contrato activo ms actual para el proveedor y el artculo. Una vez determinado el
contrato, el sistema determina el nivel que se va a utilizar como referencia de contrato, como la lnea,
despus la categora y despus el tem abierto. Si el contrato utiliza grupos de lneas y existen varias
referencias de lnea para el artculo, el sistema devuelve la lnea que tiene el precio ms bajo, o bien el
nmero de lnea ms bajo en el caso de que dicha situacin se repita.

Cuando el sistema encuentra para el pedido un contrato mejor que el contrato ya existente, proporciona un
mensaje en el que ofrece la opcin de mantener el contrato existente o cargar uno nuevo. Esto puede
suceder cuando se actualiza el campo de una lnea de pedido y la modificacin da lugar a un ID de
contrato, nmero de lnea o nmero de lnea de categora diferentes.

Si est editando una lnea de pedido existente que tiene un ID de contrato y no se puede encontrar el
mejor contrato debido a la versin, puede sustituir el nmero de la versin. Si no tiene autoridad para
sustituir el nmero, el sistema mantiene la versin existente.

Si el sistema encuentra el mejor contrato basndose en una ID de contrato diferente, puede elegir entre
utilizar el contrato nuevo o mantener el existente. Si selecciona el contrato nuevo, el sistema sustituye el
ID de contrato y la lnea, la lnea categora y el nmero de versin.

Cuando se est copiando un pedido existente en un pedido nuevo, si modificar un campo da lugar a un ID
de contrato, nmero de lnea o nmero de lnea de categora diferente, el sistema muestra un mensaje y
ofrece la opcin de sustituir el contrato existente. Si el nuevo contrato encontrado es igual que el que
existe en el pedido pero los nmeros de versin son diferentes, el sistema no ofrecer la opcin de
sustituir el contrato, sino que utilizar la versin ms actual.

Asignacin de solicitudes y creacin de pedidos utilizando proceso en batch

Durante la asignacin de solicitudes en modo batch, la funcin de asignacin evala los valores de
configuracin de la lnea de la solicitud para determinar cmo tarificar el pedido y asignar el contrato. En la
tabla siguiente se ofrecen las combinaciones vlidas y los resultados correspondientes:

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Usar Indicador Valor del Consolidar Sustituir Durante la Cuando se crea el

contrato si Calcular contrato en con otras Proveedor asignacin en batch, pedido, el ID de
es aplicable Precio la lnea de solicitudes Sugerido el sistema determina contrato:
solicitud el precio por medio
de...

S S S No No El reclculo del precio Se asigna desde la

del contrato utilizando solicitud.
el contrato de la
solicitud.

S No S No No El traslado del precio Se asigna desde la

de la solicitud y el ID solicitud.
de contrato asignado
de la solicitud.

S S No S/N S/N La bsqueda del Se asigna durante la

contrato ms actual asignacin.
del proveedor en la
solicitud y utilizando
despus el precio de
contrato del artculo y
del proveedor.

S S No No No La bsqueda del Se asigna durante la

contrato ms actual asignacin.
del proveedor en la
solicitud y utilizando
despus el precio de
contrato del artculo y
del proveedor.

S No No No No La bsqueda del Se asigna durante la

contrato ms actual asignacin.
del proveedor en la
solicitud y utilizando
despus el precio de la
solicitud.

No No No No No La utilizacin del En blanco

precio de solicitud y
sin asignar el ID de
contrato.

No S No No No La utilizacin del En blanco

precio de proveedor y
de artculo y sin
asignar el ID de
contrato.

No S No S S La utilizacin del En blanco

precio de proveedor y
de artculo y sin
asignar el ID de
contrato.

462 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes

En este apartado se describen los siguientes temas:

Introduccin de informacin de cabecera de solicitud

Introduccin de valores por defecto de cabecera de solicitud

Bsqueda de proveedores

Consulta de detalles de direccin

Creacin de direcciones por defecto para solicitudes ocasionales

Aplicacin de los cambios efectuados en los valores de campo por defecto de la cabecera de la solicitud a
lneas, lneas de envo y distribuciones existentes

Introduccin de comentarios de cabeceras de solicitudes

Utilizacin de comentarios estndar

Consulta de informacin sobre la cotizacin de monedas

Solicitud de artculos de kit

Solicitud de artculos por catlogo

Consulta de detalles de artculos

Consulta de proveedores de artculos aptos

Definicin de alias de artculos

Solicitud de artculos preferidos

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Creacin de Solicitudes en Lnea
Pginas utilizadas para introducir informacin de cabeceras de solicitud
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Definicin de Compras BUS_UNIT_TBL_PM2 Def Finanzas/Cadena
Opciones de Unidad de Suministro, Datos de
Negocio Unidades de Negocio,
Compras, Definicin de
Compras, Opciones de
Unidad de Negocio
Compras - Autorizacin de OPR_REQ_AUTH Def Finanzas/Cadena
Solicitudes Suministro, Definiciones
Comunes, Preferencias de
Usuario, Defin Preferencias
de Usuario, Compras
Haga clic en el vnculo
Autorizaciones Solicitudes
en la pgina Compras.
Solicitud (pgina de bsqueda) Compras, Solicitudes,
Introd/Actz de Solicitudes
Mantenimiento de REQ_FORM Compras, Solicitudes,
Solicitudes - Solicitud Introd/Actz de Solicitudes,
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud
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Captulo 19
Utilizacin
Creacin de opciones de
unidad de negocio o
actualizacin de las
existentes y activacin de
clculos y valores por
defecto de IVA para las
solicitudes.
Nota: cuando se utiliza esta
opcin de IVA junto con la
opcin de IVA de la pgina
Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de
Negocio, el sistema utiliza
la unidad de negocio, el
artculo y el destino de
envo del proveedor para
determinar el IVA.
Autorizacin a usuarios
para crear y actualizar
solicitudes de compradores
aptos. Definicin de la
autorizacin de procesos de
solicitudes de un usuario en
relacin con compradores
aptos.
Nota: cuando se utiliza esta
opcin de IVA junto con la
opcin de IVA de la pgina
Autorizacin de Solicitudes,
el sistema utiliza la unidad
de negocio, el artculo y el
destino de envo del
proveedor para determinar
el IVA.
Bsqueda de solicitudes
existentes o adicin de una
solicitud nueva. Es posible
buscar solicitudes por
nombre, estado o ID de
solicitud, o bien por
solicitante y nombre de
solicitante.
Creacin de informacin de
cabecera de solicitud
Captulo 19
Nombre de pgina
Control de Compromisos
Informacin Solicitante
Valores p/Def Solicitudes
Bsqueda Proveedor
Informacin de Proveedor
Direccin
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Creacin de Solicitudes en Lnea
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
KK_EXCPTN_OVER_SEC Haga clic en el vnculo Este vnculo slo est
Estado Presupuesto de la disponible si est activada
pgina Mantenimiento de la opcin de control de
Solicitudes - Solicitud. compromisos.
REQ_USER_AUDIT Haga clic en el vnculo Info Consulta de la informacin
Solic (informacin del del solicitante.
solicitante) de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
REQ_HDR_DEFAULTS Haga clic en el vnculo Introduccin de valores por
Valores p/Def Solicitud de defecto aplicables a toda la
la pgina Mantenimiento de solicitud. Estos valores
Solicitudes - Solicitud. pueden sustituirse en los
niveles de lnea, lnea de
envo y distribucin.
VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.
Bsqueda Proveedor de la
pgina Valores p/Def
Solicitudes.
VENDOR_LOOKUP_DTL Haga clic en el vnculo Consulta de detalles sobre
Detalles Proveedor de la el proveedor.
pgina Bsqueda
Proveedor.
VENDOR_ADDR_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles
Direccin de la pgina relativos a la direccin de la
Bsqueda Proveedor. ubicacin relevante para la
pgina desde la que se
accede a sta.
465
Creacin de Solicitudes en Lnea
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Direccin Ocasional REQ_DFLT_ADDR Haga clic en el vnculo
Solicitud p/Def Direccin Ocasional de la
pgina Valores p/Def
Solicitudes.
Aplicar Cambios Campos a REQ_DFLT_RETROFIT Salga de la pgina Valores
Todas Lneas/Lneas p/Def Solicitudes despus
Envo/Distribuciones de introducir cambios en los
Existentes valores de campo de la
pgina o en cualquiera de
las pginas a las que se
accede a travs de ella, y le
aparecer una lnea de
transaccin que contenga la
descripcin e informacin
sobre la cantidad del
artculo.
Comentarios Cabecera REQ_COMMENTS Haga clic en el vnculo
Aadir Comentarios de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
Comentarios Estndar STD_COMM_SEC Haga clic en el vnculo Usar
Comentarios Estndar de la
pgina Comentarios
Cabecera.
Informacin Moneda EXCH_RT_DTL_INQ Seleccione 01-Detalle
Solicitud Cotizacin en el campo Ir A
de la pgina Mantenimiento
de Solicitudes - Solicitud.
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Captulo 19
Utilizacin
Definicin de una direccin
de envo ocasional para la
transaccin seleccionada.
La direccin introducida se
utiliza por defecto en todas
las lneas y lneas de envo
nuevas del documento de
transacciones. Tambin es
posible hacer que el sistema
proporcione la direccin a
las lneas existentes por
defecto.
No se puede definir una
direccin ocasional para las
solicitudes de envo directo.
Para cambiar la direccin de
un envo directo, debe
acceder al pedido en
PeopleSoft Ventas y
efectuar all el cambio de
direccin.
Aplicacin de cambios a los
valores por defecto de la
cabecera, lnea, lnea de
envo y campos de
distribucin de la solicitud.
Introduccin de
comentarios sobre una
transaccin. El usuario
puede introducir su propio
comentario o seleccionar
uno de los comentarios
estndar predefinidos.
Introduccin de
comentarios estndar en el
cuadro de texto
correspondiente. Puede
modificar los comentarios
estndar para satisfacer los
requisitos de la transaccin.
Consulta de las reglas
empleadas para calcular las
cotizaciones de la
transaccin.
Captulo 19
Nombre de pgina
Actividades
Estado de Documento
(estado de documento de
solicitud)
Introd Documentos
Gestin de Documentos
Artculos de Kit
Criterios Bsqueda Artculo
Prioridad Proveedor
Artculo
Pedido por Catlogo
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Creacin de Solicitudes en Lnea
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
REQ_ACTIVITY_SEC Haga clic en el vnculo Introduccin y seguimiento
Actividades Solicitud de la de actividades asociadas a
pgina Mantenimiento de una transaccin
Solicitudes - Solicitud. determinada. Para mantener
organizados los comentarios
de actividad, registre la
fecha de vencimiento y
active la casilla Hecho.
PRCR_DOCSTAT_INQ
Compras, Solicitudes, Acceso y revisin de la
Revisin Datos de informacin sobre los
Solicitudes, Estado de documentos de compras
Documento, Estado de asociados a una solicitud.
Documento
Haga clic en el vnculo
Estado Documento de
la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
CS_DOC_ADD Haga clic en el vnculo Introduccin de un
Aadir Documento Peticin documento de solicitud de
de la pgina Mantenimiento PeopleSoft Gestin de
de Solicitudes - Solicitud. Contratos de Proveedor.
CS_DOC_MAINT Haga clic en el vnculo Modificacin de un
Modificar Solicitud documento de solicitud de
Documento de la pgina PeopleSoft Gestin de
Mantenimiento de Contratos de Proveedor.
Solicitudes - Solicitud.
REQ_KIT_ITEMS Haga clic en el vnculo Kit Solicitud de un artculo por
Compras de la pgina ID de kit. Cada uno de los
Mantenimiento de artculos del kit se
Solicitudes - Solicitud. convertirn en nuevas lneas
en la solicitud.
ITEM_SEARCH_SP Haga clic en el vnculo Bsqueda de artculos.
Bsqueda Art de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
ITM_VNDR_PRTY_HC Haga clic en el vnculo Consulta de los proveedores
Prioridad Proveedor aptos que cuentan con
Artculo de la pgina aprobacin previa para
Criterios Bsqueda suministrar los artculos
Artculo. seleccionados.
ORD_BY_ITEM_CAT Haga clic en el vnculo Ctlg Bsqueda y seleccin de
(catlogo) de la pgina artculos para solicitarlos
Mantenimiento de por catlogo.
Solicitudes - Solicitud.
467
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalles Artculo ITM_CAT_DETAIL Haga clic en el vnculo Consulta de detalles sobre

Detalles Artculo de la el artculo.
pgina Pedido por Catlogo.

Prioridad Proveedor ITM_CAT_VNDR Haga clic en el vnculo Consulta del nombre,

Artculo Proveedor Arts de la pgina estado, prioridad y precios
Pedido por Catlogo. del proveedor.

Def Alias Artculo Ninguno Haga clic en el vnculo
Alias de la pgina Pedido
por Catlogo.
Definicin de un alias para
el artculo seleccionado, de
manera que no sea
necesario recordar el ID o la
descripcin del proveedor
cada vez que se realice un
pedido. Los alias se
almacenan en funcin del
ID de usuario, de forma que
cada usuario tenga un alias
distinto para el mismo
artculo.

Artculos Preferidos REQUESTOR_ITEMS Haga clic en el vnculo Consulta, seleccin para

Solicitante Artculos Solicitante de la volver a solicitar o
pgina Mantenimiento de modificacin de los
Solicitudes - Solicitud. artculos preferidos de un
solicitante.

Historial de Cambios - REQ_CHANGE_HDR Compras, Solicitudes, Consulta del historial de la

Cabecera Revisin Datos de cabecera de los cambios que
Solicitudes, Historial de se han producido en la
Cambios, Cabecera solicitud.

Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes

Acceda a la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud (Compras, Solicitudes, Introd/Actz de
Solicitudes, Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

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Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud

Estado Muestra el estado de la solicitud:

Abierta: es el estado por defecto para el solicitante. No se podr aplicar el
proceso de aprobacin a la solicitud hasta que un usuario autorizado cambie
el estado a Pendiente.
Pendiente: dependiendo del valor del estado inicial que se haya definido
para el solicitante en el componente Definicin de Solicitante, el estado por
defecto podra establecerse en Pendiente.
Pendiente: la solicitud ha sido enviada para su aprobacin.
Aprobada: la solicitud est aprobada.
Lnea Aprobada: se han aprobado una o ms lneas de solicitud.

Nota: una lnea de solicitud individual que se origina en PeopleSoft

eCompras puede aprobarse y asignarse incluso si no se ha aprobado toda la
solicitud. Lo mismo puede decirse para las solicitudes de Compras cuando
se activa el entorno de aprobacin para las solicitudes.

Nota: las solicitudes con un estado Cancelada y Completa no estn

disponibles en esta pgina y slo pueden consultarse mediante las pginas
de consulta de solicitudes.

Haga clic para aprobar la solicitud y sus lneas cuando el entorno de

aprobacin est activado.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Haga clic para cancelar la solicitud. La cancelacin es irreversible y es

necesario crear una nueva solicitud. No se puede modificar una solicitud
cancelada. Slo podr cancelar una solicitud si se le otorga autorizacin en
la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Solicitudes.
As mismo, si cancela la solicitud, el proceso del entorno de aprobacin se
termina.

Haga clic para que los campos aptos para actualizaciones de cambios de
solicitud estn disponibles para actualizacin en esta pgina. Cuando puede
realizarse un seguimiento a los cambios efectuados en la solicitud, el
sistema permite la utilizacin del icono Cambio Cabecera. El sistema
permite la introduccin de valores en todos los campos de orden de cambio
aptos. Al insertar o cancelar una lnea o lnea de envo puede crearse una
orden de cambio. No es posible eliminar una lnea o una lnea de envo si
dicha lnea o lnea de envo son aptas para realizar el seguimiento de
rdenes de cambio. Si cancela una lnea, tambin cancelar sus lneas de
envo y sus distribuciones.
Cuando se actualiza la solicitud y se requiere un seguimiento de cambios, la
pgina Motivo Cambio permite definir el motivo de los cambios e
introducir comentarios. El sistema tambin activa el vnculo Motivo
Cambio Actual si se trata del primer cambio. Utilice este vnculo para ver el
ltimo motivo de cambio que se ha usado. Para revisar todos los cambios
realizados en una solicitud, elija la opcin Historial de Cambios en el
campo Ir a:.
Cuando se hace clic en el botn Cambio Cabecera el sistema comprueba si
se trata de la primera orden de cambio de la solicitud. Si es as, el sistema
inserta los campos modificados con 0 como nmero de batch y de secuencia
para almacenar los valores originales del historial para la solicitud.

Copiar De Haga clic para acceder a la pgina de copia de solicitudes. En esta pgina
puede utilizar la informacin de una solicitud existente para definir
informacin actual.

Estado Ppto Muestra el estado de control de presupuestos de la solicitud, si se ha

activado esta funcin.
Sin Ctrl (no comprobado): se trata del estado inicial de control de
presupuestos de la solicitud. El estado tambin puede volver a tener este
valor despus de un cambio de valor que afecte al estado del presupuesto.
Vlido: la solicitud ha superado el control de presupuestos.
Error: la solicitud no ha superado el control de presupuestos. Este texto se
activa como vnculo y se puede pulsar para acceder a la pgina Excepciones
de Solicitud y consultar las excepciones de control de presupuestos de la
solicitud. Los usuarios autorizados pueden modificar las excepciones de
presupuesto que aparecen en la pgina. Cuando se abre una solicitud que no
ha superado el control de presupuestos, el sistema muestra un mensaje.
Vld Prv (vlido provisionalmente): se ha realizado una comprobacin
previa del presupuesto de la solicitud y ha resultado vlido.

470 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Haga clic en este icono para iniciar el proceso de control de presupuestos a

fin de verificar que hay fondos en las cuentas correspondientes para cubrir
el importe de la solicitud. Esta opcin slo aparece si la funcin de control
de presupuestos est activada para la base de datos.

Haga clic para realizar una comprobacin previa del presupuesto. Este
botn permite comprobar si existe un presupuesto para una solicitud antes
de someter el importe a gravamen o gravamen previo y permite validar
documentos en el modo de trabajo en curso sin afectar a los saldos del
presupuesto. Cuando se realiza el proceso de comprobacin previa del
presupuesto, el Control Presupuestario realiza todas sus comprobaciones y
modificaciones, pero sin validar los cambios en contabilidad o en otros
registros. Los estados Vld Prv (vlido provisionalmente) o Error en las
pginas de la transaccin indican si un presupuesto est disponible. Si se
hace clic en el botn y si la comprobacin previa del presupuesto es vlida
provisionalmente, el sistema establece el estado de la cabecera del
presupuesto para la solicitud en Vld Prv (vlido provisionalmente). Si la
comprobacin previa del presupuesto no es vlida, el sistema establece el
estado de la cabecera del presupuesto en Error, con un vnculo a la pgina
de excepciones.
El botn slo est visible si se ha activado la casilla Compras en el apartado
Activar Control Compromisos de la pgina Opciones Instalacin -
Productos y la casilla Compras est activada en el apartado Activar Cprb
Previa Ppto de la pgina Opciones Instalacin - Control Compromisos. El
botn no est visible si el estado del presupuesto es Vlido.

ID Solicitud Si aade una solicitud, introduzca un identificador para la solicitud. Si

utiliza numeracin automtica, el campo muestra Siguiente.

Batch Seguim Muestra el ltimo nmero de batch utilizado para generar cambios para la
solicitud. Los nmeros de cambio de pedido identifican los batches de los
cambios realizados en una solicitud.

Nombre Solicitud Si aade una solicitud, introduzca una descripcin de la misma para ayudar
a identificar esta solicitud a su paso por el sistema. Si utiliza PeopleSoft
eCompras, este valor se traslada desde la solicitud de eCompras a la
solicitud de Compras al crear la solicitud en eCompras.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 471
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Retener - No Incluir Sig Proc Active esta casilla para que, de momento, la solicitud no siga procesndose.
La solicitud no podr seleccionarse para aprobacin, anulacin de
aprobacin, cancelacin, cierre o asignacin a un pedido.
Asimismo, el control de presupuestos vendr determinado ahora por los
criterios de seleccin que establezca en la definicin de transaccin de
origen para el proceso de presupuestos y depender tambin de si la casilla
Retener - No Incluir Sig Proc est activada para la solicitud.
Si el valor de HOLD_STATUS es N en los criterios de seleccin de la
transaccin de origen, la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Prc
est activada y ejecuta el control de presupuestos, este control no se
aplicar a la solicitud.
Si HOLD_STATUS no se ha especificado como criterio de seleccin de la
transaccin de origen, la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Proc
est activada y realiza el control de presupuestos, el proceso se ejecutar
para la solicitud.
Si el valor de HOLD_STATUS es S en los criterios de seleccin de la
transaccin de origen, la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Proc
est activada y realiza el control de presupuestos, el proceso se ejecutar,
pero slo para las solicitudes marcadas como retenidas.
Consulte Captulo 18, "Concepto de Solicitudes," Retencin de solicitudes,
pgina 450.

Cabecera

Solicitante Seleccione el ID del usuario que ser el solicitante de la solicitud.

Fecha Solicitud Seleccione la fecha de creacin de la solicitud.

Info Solic(informacin del Haga clic para ver el nmero de telfono y de fax del solicitante que
solicitante) aparece en el campo Solicitante.

Origen Seleccione el origen de la solicitud. Los cdigos de origen se definen en la

pgina Cdigos de Origen de Pedidos.

Cdigo Moneda Muestra la moneda de la transaccin de la solicitud. Este campo se rellena

por defecto con el valor de la pgina Definicin de Solicitante
(REQUESTOR_TBL) si la unidad de negocio admite solicitudes
MultiMoneda. Si en la tabla del solicitante no hay ninguna moneda
definida, el campo toma por defecto la de la unidad de negocio. Si la unidad
de negocio no admite solicitudes MultiMoneda, el campo se rellena con el
valor correspondiente de la unidad de negocio y no puede modificarse en
esta pgina.

472 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19
Fecha Contable
Motivo Cambio Actual
Aadir Documento Peticin
Modificar Solicitud
Documento
N Tarjeta y tipo de tarjeta
Fecha Caducidad
Usar Tarjeta Compra
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Creacin de Solicitudes en Lnea
Determina el periodo abierto, o el rango de fechas de apertura permitido,
para someter una solicitud al control de presupuestos cuando se utiliza la
funcin de control de compromisos. Si la fecha contable de la solicitud es
anterior o posterior al rango de fechas del periodo abierto, el sistema
mostrar un mensaje o aviso para evitar que se ejecute el proceso de control
de compromisos.
Este campo slo estar disponible si la funcin de control de compromisos
est activada.
Haga clic para ver el ltimo motivo de cambio utilizado para realizar el
seguimiento de las peticiones de cambio de esta solicitud.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Introd Documentos. Esta
pgina muestra informacin sobre la solicitud. A continuacin puede
seleccionar el tipo de documento que desea utilizar para crear el documento
y responder a preguntas de asistentes relativas al nuevo documento de
solicitud. Un documento de solicitud contiene respuestas a preguntas de
asistentes. Los especialistas de contratos pueden utilizar estas respuestas
para determinar condiciones adecuadas para un documento de contrato
cuando la solicitud se convierta en un contrato.
Este vnculo est disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestin de
Contratos de Proveedor y se han configurado las opciones de instalacin de
la aplicacin para utilizar tipos de documentos y usar estos documentos con
solicitudes de pedidos. El usuario debe definir tambin tipos de documentos
para utilizarlos slo con solicitudes de pedidos.
Una vez creado el documento, utilice el vnculo Modificar Solicitud
Documento para actualizar y editar el documento.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Gestin Documentos.
Esta pgina permite abrir y consultar respuestas a preguntas de asistentes
ofrecidas por el solicitante. Las respuestas pueden ayudar a los especialistas
de contratos a definir las condiciones de los mismos.
La tarjeta de compra y el tipo de tarjeta del solicitante proceden por defecto
de la pgina Definicin de Solicitante. Puede sustituir la tarjeta de compra
que aparece. Slo se pueden seleccionar las tarjetas de compra vlidas de
este solicitante.
Nota: todos los campos de tarjeta de compra de esta pgina estn
controlados por los roles asignados a los usuarios y los derechos de acceso
asignados a dichos roles que se definen en el men de seguridad de tarjetas
de compra.
Muestra la fecha de caducidad de la tarjeta de compra.
El valor de esta casilla se toma por defecto de la pgina Definicin de
Solicitante. Es posible reemplazar este parmetro. Si se activa esta casilla,
la tarjeta de compra se utilizar como mtodo de pago para la solicitud.
473
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Resumen Importe

Si utiliza la funcin de IVA, los campos Importe Mercanca,Impuesto e Importe Total aparecern bajo el
cuadro de grupo Resumen Importe.

Importe Total Muestra el importe total de todas las lneas en la moneda de transaccin.

Total Importe Base Muestra el importe total de todas las lneas en la moneda base.

Recalcular Bruto Esta opcin se utiliza para volver a calcular el impuesto y el importe total
cuando as se solicite.

Nota: esta opcin slo est disponible si est activada la funcin de IVA.

474 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Saldo Pregravamen Muestra el saldo pregravamen de la solicitud. Cuando se utiliza el control

de compromisos, el sistema deduce cada uno de los tipos de obligaciones
financieras del presupuesto y realiza un seguimiento conforme al tipo de
obligacin. Esto permite determinar los importes comprometidos en los
gravmenes previos. El sistema extrae estos valores de las tablas de control
de compromisos trasladando la unidad de negocio, el ID de documento y
otros datos clave, dependiendo de la visualizacin.
El sistema muestra el campo Saldo Pregravamen slo cuando el control de
compromisos est activado, se ha identificado una contabilidad detallada y
se ha comprobado el presupuesto del documento al menos una vez. Una vez
comprobado el presupuesto, aparece el saldo pregravamen y el sistema
activa el vnculo de consulta. Si el saldo pregravamen es inferior a cero, el
vnculo no est disponible. Los saldos pregravamen se actualizan cada vez
que se comprueba el presupuesto de la solicitud.
Al generar una solicitud, el proceso de control de presupuestos crea un
pregravamen en los registros presupuestarios. Cuando la solicitud se asigna
a un pedido, el control de compromisos liquida el pregravamen de la
solicitud y crea un gravamen para el pedido. Estos saldos se actualizan
cuando se comprueba el presupuesto del pedido.

Nota: los clientes de Control de Compromisos no podrn liquidar el

pregravamen hasta que la solicitud se cierre correctamente si eligen copiar
un contrato en el pedido en lnea.

Los saldos pregravamen se muestran en el cdigo de moneda de los saldos

de la moneda de transaccin de la solicitud y se basan en el tipo de cambio
de la transaccin. Es posible tener un valor de moneda del pregravamen en
una moneda diferente a la del proveedor. Los saldos se pueden asignar total
o parcialmente a los pedidos y pueden corresponder a varias lneas, lneas
de distribucin y distribuciones del pedido.
Es posible consultar los datos contables de la solicitud, como los pedidos y
comprobantes que se han creado para la misma. Haga clic en el botn Saldo
Pregravamen para acceder a la pgina Entradas Contables. Utilice esta
pgina para ver informacin contable, incluido el grupo de contabilidad de
control de compromisos y las transacciones que se han realizado a partir de
la solicitud. El vnculo est disponible cuando el estado del presupuesto es
vlido y el saldo pregravamen es superior a cero. Este vnculo no est
disponible cuando el presupuesto no se ha comprobado y el saldo es cero.

Aadir Artculos De

Kit Compras Haga clic para acceder a la pgina Artculos de Kit, en la que puede
seleccionar un kit y una cantidad para aadirlas a la solicitud.

Ctlg Haga clic para acceder a la pgina Pedido por Catlogo, en la que puede
seleccionar un artculo de catlogo para aadirlo a la solicitud.

Bsqueda Art Haga clic para acceder a la pgina Criterios Bsqueda Artculo, en la que se
pueden buscar artculos para aadirlos a la solicitud.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 475
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Artculos Solicitante Haga clic para acceder a la pgina Artculos Preferidos Solicitante, en la
que se pueden seleccionar artculos para aadirlos a la solicitud.

Seleccin de lneas para mostrar

Lnea Seleccione la lnea de inicio del rango de lneas que desee mostrar en la
cuadrcula Lneas.

Hasta Seleccione la lnea final que desee mostrar.

Recuperar Haga clic para mostrar las lneas de solicitud seleccionadas. Si la lnea ha
cambiado, el sistema guarda los cambios antes de rellenar la cuadrcula
Lneas con la lnea.

Datos adicionales

Ver Versin Imprimible
Haga clic para consultar la impresin de la solicitud en la pgina. Esta
opcin no sirve para imprimir la solicitud. Tenga en cuenta que la solicitud
se guarda antes de que aparezca en pantalla. Para realizar la revisin
preliminar de la solicitud, antes debe introducir la informacin de cabecera,
lnea, lnea de envo y distribucin.

Eliminar Solicitud
Haga clic en este botn para eliminar la cabecera de la solicitud y todos los
registros asociados a ella. Al hacer clic en este botn es necesario confirmar
que se desea eliminar la solicitud. El sistema muestra este campo slo si
tiene autorizacin para eliminar las solicitudes en la pgina Preferencias de
Usuario - Compras: Autorizaciones Solicitudes.

Ver Aprobaciones Haga clic para consultar quin debe aprobar esta solicitud.

Consulte tambin

Captulo 22, "Seguimiento de Cambios en Solicitudes," pgina 587

Captulo 18, "Concepto de Solicitudes," Eliminacin de solicitudes, pgina 449

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Control de presupuestos de solicitudes, pgina 207

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Tipos de transacciones origen suministradas para

Compras, pgina 192

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Periodo abierto, pgina 195

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Configuracin de la seguridad de las tarjetas de compra,
pgina 255

476 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Introduccin de valores por defecto de cabeceras de solicitudes

Acceda a la pgina Valores p/Def Solicitudes (haga clic en el vnculo Valores p/Def Solicitud en la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

Cuando cambie la informacin por defecto de la cabecera de la solicitud y salga de la pgina,

independientemente de si utiliza la opcin Val p/Def o Sustituir, el sistema le remitir a la pgina Aplicar
Cambios Campos a Todas Lneas/Lneas Envo/Distribuciones Existentes.

Opciones p/Defecto

Val p/Def Si selecciona esta opcin, el valor por defecto nuevo que introduzca en esta
pgina se asignar al campo especificado si no se ha asignado ningn valor
por defecto previamente.

Sustituir Si selecciona esta opcin, el valor nuevo que introduzca en esta pgina
sustituir cualquier valor que se haya asignado por defecto anteriormente.
Slo se asignan valores que no estn en blanco.

Nota: si mantiene una solicitud que est asociada a una orden de trabajo de
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, el sistema no sustituye los cambios
efectuados en esta pgina correspondientes a la informacin de PeopleSoft
Gestin de Proyectos (campos UniNeg PC, Proy y Actividad) y a la
informacin de activos (UN AM e ID Perfil).

El sistema no aplica los cambios de proyecto a las filas de distribucin

porque la orden de trabajo est asociada a informacin de proyectos y estos
valores no se pueden cambiar en PeopleSoft Compras. Adems, los
cambios en la informacin de activos no se aplican, porque las
distribuciones asociadas a una orden de trabajo que no sea de inventario no
se pueden contabilizar como activos.

Lnea

Compr Seleccione un comprador por defecto para esta lnea.

Unidad Medida Seleccione una unidad de medida por defecto para la solicitud. La seleccin
de un valor por defecto en este campo puede facilitar la peticin de
artculos especficos (slo descripcin).

Prove Seleccione un proveedor.

Ubicacin Proveedor Seleccione una ubicacin de proveedor.

Categora Seleccione un cdigo de categora por defecto para la solicitud. La

seleccin de un valor por defecto en este campo puede facilitar la peticin
de artculos especficos (slo descripcin).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 477
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Bsqueda Proveedor Haga clic para buscar un proveedor.

Lnea Envo

Envo Seleccione la ubicacin por defecto la que el proveedor enviar el pedido.

Fecha Vencim Introduzca la fecha de vencimiento de envo por defecto que se utilizar en
la lnea de envo de la solicitud. Si no especifica una fecha de vencimiento,
al asignar la solicitud a un pedido el sistema la calcula incrementando la
fecha del pedido segn el nmero de das de plazo definidos para el
artculo. Si el artculo no est definido en el sistema, o si se solicita slo por
descripcin, la fecha de vencimiento ser la fecha de vencimiento del
pedido por defecto.

Nota: si la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes asociada al destino

de envo requiere la validacin y procesamiento del calendario de cierre
para actividades de recepcin segn lo definido en la pgina Calendarios de
Cierre, y si la fecha de vencimiento coincide con un cierre de calendario
definido, el sistema emitir un aviso. Puede mantener la fecha incorrecta o
utilizar la siguiente fecha correcta del calendario.

Cdigo Uso Real Seleccione un cdigo de uso real para sustituir el tipo impositivo por
defecto de una ubicacin.
En la mayora de los casos, el impuesto sobre ventas se calcula como un
impuesto sobre uso basado en el cdigo fiscal aplicable al destino de envo
o al destino de uso. Sin embargo, el uso final de la mercanca puede variar
el tipo impositivo dentro de un mismo destino de envo o destino de uso.

Distribuir Por Indique si desea realizar la distribucin por importe o cantidad.

Si selecciona la opcin Sustituir en esta pgina, podr definir varias lneas
de distribucin. A continuacin, debe introducir el porcentaje de cada
distribucin en los detalles de distribucin. La suma de los porcentajes de
distribucin de las lneas debe ser igual a 100.

Atencin Introduzca la persona a la que se deben enviar los bienes o servicios, o el

lugar de destino de los mismos. Puede introducir un valor nuevo o sustituir
el valor existente. El sistema incluye el valor de este campo en pedidos
salientes a Marketplace.

Liquidar Por Liquide los saldos de pregravmenes y gravmenes pendientes por importe
o por cantidad.

Nota: este campo slo aparece si se activa la funcin de control de

compromisos y se selecciona la opcin Permitir Liquidacin por Cantidad
Cuando se Distribuya p/Cantidad en la pgina Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de Negocio. Si no ha instalado el control de
compromisos o no elige la opcin de liquidacin por cantidad en la pgina
de unidad de negocio de pedidos, el saldo del procesador de presupuestos se
liquidar slo por importe.

478 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Direccin Ocasional Haga clic para acceder a la pgina Direccin Ocasional Solicitud p/Def, en
la que puede asignar temporalmente una direccin de proveedor.

Distribucin

Clv Cd CCV Mlt Seleccione un cdigo CCV mltiple por defecto. Esta funcin permite
utilizar un cdigo que contiene distribuciones predefinidas.

Detalles

F Presupuesto Si utiliza el control de compromisos, el sistema proporciona la fecha

contable como fecha del presupuesto, pero puede sustituirla si lo desea.

Informacin Activos

Seleccione la ficha Informacin Activos.

Unidad Negocio (unidad de Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos que
negocio PeopleSoft Gestin de desea asociar al artculo de activo.
Activos)
Nota: si considera que un artculo es un activo y desea pasarlo a la
aplicacin PeopleSoft Gestin de Activos mediante el proceso de gestin de
recepciones de PeopleSoft, debe rellenar los campos de unidad de negocio
de Gestin de Activos e ID de perfil.

Si ambos campos contienen valores, se escribirn datos en las tablas

temporales de PeopleSoft Gestin de Activos. Si slo se rellena uno, el
sistema no considerar el artculo como un activo.

ID Perfil Seleccione un ID de perfil de activo.

Capitalizado Indica que un artculo est capitalizado. Para poder activar esta casilla de
seleccin, debe seleccionarse una unidad de negocio de PeopleSoft Gestin
de Activos. Si el artculo est capitalizado, se puede depreciar antes de que
se pague.

Tipo Coste Seleccione el tipo de coste asociado a la compra del artculo, si procede.
Los tipos de coste representan distintos elementos del coste de un activo,
tales como material, mano de obra y costes generales. Por ejemplo, se
puede diferenciar entre el coste de creacin de un activo y su valor de
mercado, asignando el coste de produccin a un tipo de coste y el margen
de beneficios a otro. El tipo de coste, junto con la categora de activo y el
cdigo de transaccin, determina en qu cuentas se introducen los costes en
la contabilidad general.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 479
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Periodo abierto, pgina 195

Bsqueda Proveedor
Acceda a la pgina Bsqueda Proveedor (haga clic en el vnculo Bsqueda Proveedor en la pgina Valores
p/Def Solicitudes.

Clasf Seleccione una clase de proveedor: A (Abogado), E (Empleado), H (HCM)

o R (Externo).

Tipo Seleccione un tipo de proveedor: ADV (Publicidad), CNS (Consultor), CNT

(Contratista), ENT (Ocio), FRG (Extranjero), GVT (Estatal), MNR
(Minorista), PR (RR PP), TRD (Comerciante), TRN (Transportista) o TRV
(Viajes).

Consulta de detalles de direccin

Acceda a la pgina Direccin (haga clic en el vnculo Direccin de la pgina Bsqueda Proveedor.

Si funciona como una pgina de direccin de envo, la direccin que se muestra es la ubicacin a la que se
van a enviar los artculos. Si funciona como una pgina de direccin de proveedor, la direccin que se
muestra es la direccin que aparece en el pedido del proveedor.

El sistema introduce la informacin en esta pgina a partir de los datos de direccin introducidos en la pgina
Ubicacin Definicin o en la pgina Informacin de Proveedor Direccin.

Creacin de direcciones ocasionales por defecto para solicitudes

Acceda a la pgina Direccin Ocasional Solicitud p/Def (haga clic en el vnculo Direccin Ocasional en la
pgina Valores p/Def Solicitudes).

Los campos de esta pgina son iguales a los de la pgina Informacin de Proveedor Direccin. Sin
embargo, en esta pgina no hay campos de fecha efectivani de estado porque la informacin de direccin de
la pgina slo se utiliza para direcciones de envo ocasionales y el sistema no la retiene.

Si ha aadido informacin de direccin en esta pgina, al salir de la pgina Valores p/Defecto Solicitudes el
sistema presentar la pgina Aplicar Cambios Campos a Todas Lneas/Lneas Envo/Distribuciones
Existentes, en la que podr seleccionar los cambios de campos por defecto que desee aplicar a todas las reas
correspondientes del documento de transaccin seleccionado.

No se puede definir una direccin ocasional para las solicitudes de envo directo. Para cambiar la direccin de
un envo directo, debe acceder al pedido en PeopleSoft Ventas y efectuar all el cambio de direccin.

480 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Aplicacin de cambios a los valores por defecto de la
cabecera, lnea, lnea de envo y campos de distribucin de la solicitud., pgina 481

Aplicacin de cambios a los valores por defecto de la cabecera, lnea, lnea de

envo y campos de distribucin de la solicitud.
Acceda a la pgina Aplicar Cambios Campos a Todas Lneas/Lneas Envo/Distribuciones Existentes (salga
de la pgina Valores p/Def Solicitudes tras haber introducido cambios en los valores de los campos de dicha
pgina o de cualquiera de las pginas a las que se accede desde ella, y contar con una lnea de transaccin que
contenga la descripcin del artculo e informacin sobre la cantidad).

Cuando se accede a esta pgina a travs de la pgina Valores p/Def Solicitudes, esta pgina permite aplicar
los cambios de valores de campos por defecto de cabecera a las lneas, a las lneas de envo y a las
distribuciones de una solicitud sin necesidad de aplicarlos manualmente a cada rea. Puede realizar los
cambios una vez y aplicar todos los que desee a toda la transaccin.

La opcin para aplicar estos valores por defecto estar disponible en funcin de si selecciona Val p/Def o
Sustituir en la pgina Valores p/Def Solicitudes correspondiente a la solicitud.

Los valores por defecto de categora y unidad de medida pueden aplicarse en el nivel de lnea slo para las
peticiones de artculos especficos (meramente descriptivos).

Aplicar Active esta casilla para aplicar los valores por defecto de los campos de la
cabecera a la lnea de distribucin que aparece en el campo Ln Distr. Por
ejemplo, si activa Aplicar para la Lnea Distr 3 el cambio se aplicar a cada
Lnea Distribucin 3 que aparezca en la solicitud.
Si el campo Lnea Distr no tiene ningn valor, el cambio de valor de campo
por defecto de la cabecera no se aplicar en el nivel de distribucin. En tal
caso, active la casilla Aplicar para arrastrar el cambio de valor de campo
por defecto de los campos de cabecera a la lnea o a la lnea de envo.

Lnea Distr(lnea de Muestra la lnea de distribucin afectada por el cambio del valor de campo.
distribucin) Si este campo est en blanco, el cambio de valor de campo por defecto de la
cabecera no se aplicar en el nivel de distribucin.

Aplicar a Tds Distribuciones Active esta casilla para aplicar los cambios de valor por defecto de los
(aplicar a todas las campos de la cabecera a todas las lneas de distribucin existentes en la
distribuciones) transaccin, independientemente del valor que aparezca en el campo Lnea
Distr. Un valor de porcentaje de distribucin (DISTRIB_PCT) es especfico
de cada lnea de distribucin. Por tanto, la opcin Aplicar a Tds
Distribuciones no estar disponible para este cambio de valor de campo.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
468

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 481
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Introduccin de comentarios de cabecera de solicitud

Acceda a la pgina Comentarios Cabecera (haga clic en el vnculo Aadir Comentarios en la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

Recuperar Slo Coment Active esta casilla de seleccin para recuperar slo los comentarios activos.
Activos En modo Aadir, esta casilla est activada y no se puede desactivar.
Despus de desactivar una lnea de comentarios con el botn Desactivar,
guardar la pgina y volver a introducir la transaccin, no podr acceder a la
lnea de comentarios si esta casilla est activada. Puede desactivarla para
recuperar la lnea de comentarios que haya desactivado, adems de
cualquier otra lnea de comentarios activa.

Recuperar Haga clic en este botn para cargar los comentarios existentes en el cuadro
de texto de comentarios. Este botn slo aparece si hay comentarios
disponibles.

Mt Orden Seleccione el mtodo que desea utilizar para ordenar los comentarios
recuperados:
Fecha/Hora Comentario: seleccione esta opcin para ordenar los
comentarios por la fecha/hora asignada por el sistema cuando se crearon o
modificaron.
Cada vez que se modifica un comentario, la fecha y la hora se actualizan.
Proveedor: esta opcin permite ordenar los comentarios que deben enviarse
al proveedor.

Sec Ordenacin Seleccione una u otra opcin segn desee disponer los elementos en orden
Ascendente o Descendente.

Ordenar Haga clic en este botn para ordenar los comentarios conforme a las
opciones elegidas en los campos Mt Orden y Sec Ordenacin.

Usar Comentarios Estndar
Haga clic en este vnculo para copiar los comentarios estndar en los
comentarios de cabecera de la solicitud. Al hacer clic en este vnculo se
abre la pgina Comentarios Estndar.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Utilizacin de
comentarios estndar, pgina 484.

Estado Comentario Muestra el estado de los comentarios.

482 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Desactivar Haga clic en este botn para desactivar el comentario que aparece en la
pantalla. El comentario no se eliminar realmente, slo estar desactivado.
Si necesita recuperar comentarios inactivos, debe desactivar la casilla
Recuperar Slo Coment Activos y hacer clic en el botn Recuperar. De esta
forma, podr recuperar todos los comentarios que no estn activos.

Nota: al recuperar los comentarios se sustituirn todos los comentarios en

los que ha trabajado. Sin embargo, se guardarn todos los comentarios que
se hayan guardado previamente como comentarios estndar cuando finalice
la transaccin.

Enviar a Proveedor Seleccione esta opcin si desea que los comentarios aparezcan en los
pedidos despachados a los proveedores. Si los comentarios slo son para
uso interno, deje la casilla desactivada. La opcin Enviar a Proveedor slo
se aplica a los comentarios del cuadro de texto de comentarios y no a los
documentos que se asocien mediante los campos del cuadro de grupo
Documento Asociado.

Mtr en Recep Active esta casilla si desea que los comentarios aparezcan en los
documentos de recepcin.

Mtr en Cprbte Active esta casilla si desea que los comentarios aparezcan en los
comprobantes.

Justificacin Aprobacin Active esta casilla para indicar que desea que el comentario se utilice como
justificacin de aprobacin y se muestre en el apartado Justificacin
Aprobacin de la pgina de aprobacin de la solicitud.

Documento Asociado

Los campos de este cuadro de grupo se utilizan para adjuntar archivos a las transacciones. Se puede adjuntar
cualquier tipo de archivo. Los documentos que seleccione para adjuntarlos a las transacciones no se trasmiten
con el pedido al proveedor.

Anexos Muestra el ID de los anexos. Este campo no admite introduccin de datos

porque los anexos se asignan automticamente.

Adj Haga clic en este botn para adjuntar un documento a los comentarios. Al
hacer clic en este botn, se le pedir que seleccione un archivo para
cargarlo. Seleccione el archivo y, a continuacin, haga clic en el botn
Cargar.

Ver Haga clic en este botn para mostrar el anexo que ya se ha asociado a los
comentarios.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 483
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Eliminar Haga clic en este botn para eliminar un archivo adjunto.

Nota: cuando se elimina un anexo, el sistema comprueba que no se haya

hecho referencia al anexo en otra transaccin dentro de los productos de
gestin de relaciones con los proveedores. El archivo fsico slo se borrar
del servidor si no hay ningn otro documento asociado al mismo. Una vez
que se confirma la eliminacin del anexo del servidor, el archivo se borra
inmediatamente.

Correo-E Haga clic para incluir el anexo cuando enve los comentarios de la solicitud
por correo electrnico.

Ir a Origen Si los comentarios de la transaccin se originaron con otra transaccin,

puede hacer clic en este vnculo para consultar esa transaccin de origen.
Este vnculo slo estar disponible si hay un origen disponible.
Por ejemplo, si la solicitud se ha copiado de otra que contena esos
comentarios, puede utilizar este vnculo para consultar la solicitud origen.

Utilizacin de comentarios estndar

Acceda a la pgina Comentarios Estndar (haga clic en el vnculo Usar Comentarios Estndar de la pgina
Comentarios Cabecera.

Accin Seleccione la accin que desea realizar con los comentarios estndar:
Copiar Comentario: seleccione esta opcin para que los comentarios
estndar que elija estn disponibles en la pgina de comentarios. Puede
utilizar los comentarios estndar tal y como aparecen o modificarlos. Las
modificaciones realizadas en los comentarios estndar en la pgina de
comentarios no afectan a los comentarios estndar originales. Si selecciona
esta opcin, debe seleccionar tambin el tipo y el ID del comentario
estndar que desee utilizar. El texto del comentario estndar seleccionado
aparece en el cuadro de texto de la parte inferior de la pgina.
Crear Comentario: seleccione esta opcin para introducir un comentario
estndar para un ID de comentario nuevo o existente incluido en un tipo
estndar. El comentario que introduzca ser el nuevo comentario estndar
disponible en la tabla de comentarios de ese tipo y se aplicar a la
transaccin.
Vinculo a Comentario: seleccione esta opcin para copiar los comentarios
estndar seleccionados en la pgina de comentarios. Si selecciona esta
opcin, no podr modificar ni aadir texto de este comentario. Puede, sin
embargo, utilizar esta opcin varias veces para incluir ms de un
comentario estndar. Si selecciona esta opcin, debe seleccionar tambin el
tipo y el ID del comentario estndar que desee utilizar. El texto del
comentario estndar seleccionado aparece en el cuadro de texto de la parte
inferior de la pgina.

Tipo Comentario Seleccione un cdigo de tipo de comentario estndar. Estos tipos de

comentarios se definen en la pgina Tipos de Comentarios Estndar.

484 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

ID Comentario Seleccione un comentario estndar por medio del ID de comentario. Hay

varios comentarios disponibles dependiendo del tipo estndar seleccionado.
Estos comentarios y sus IDs correspondientes los definen los usuarios en la
pgina Comentarios Estndar.

Consulta de informacin sobre cotizaciones de moneda

Acceda a la pgina Informacin Moneda Solicitud (seleccione la opcin 01-Detalle Cotizacin en el campo Ir
A de la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

Base Cotizacin Muestra la base de cotizacin tal y como se define en la pgina Mtodo de
Cotizacin. Si no se define ningn mtodo de cotizacin, el valor por
defecto es Directa.

Ud Cotizacin Muestra las unidades de cotizacin tal y como se definen en la pgina

Mtodo de Cotizacin. Si no se define ningn mtodo de cotizacin, la
unidad ser 1.

Triangular Tipo Muestra los parmetros de triangulacin de la cotizacin tal y como se

definen en la pgina Mtodo de Cotizacin. Si no se define ningn mtodo
de cotizacin, el valor de triangulacin es N.

Moneda Referencia Muestra slo cotizaciones trianguladas y la moneda de referencia que se

utiliza en dichas cotizaciones.

Descripcin Cotizacin Muestra la cotizacin actual que se utiliza para convertir la moneda Origen
Actual a la moneda de destino (campo A). Un tipo directo sin triangulacin
muestra las unidades de cotizacin (o 1) a la izquierda del signo igual, y el
tipo visual a la derecha. Por ejemplo:
1 USD = 1,40000000 CAD
Una cotizacin indirecta no triangulada muestra la cotizacin visual a la
izquierda del signo igual y las unidades de cotizacin (o 1) a la derecha. Por
ejemplo:
1,400000000 CAD = 1 USD
Una cotizacin triangulada muestra dos cotizaciones del tringulo: el tipo
para la conversin de la moneda Origen a la moneda de Referencia, y el
tipo para la conversin de la moneda de Referencia a la de destino (campo
A). Por ejemplo, para una base de cotizacin directa, la conversin de USD
a FRF implica una triangulacin, por lo que 1 USD es igual a 5, 69061334.
La segunda cotizacin de EUR se realiza indirectamente. La tercera de
EUR a FRF es directa y se muestra a continuacin:
1,1527 USD = 1 EUR = 6,55957 FRF

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 485
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Descripcin Cotizacin Hist
Muestra una cotizacin que refleja el mtodo de cotizacin utilizado
originalmente por una cotizacin histrica, si el sistema determina que es
distinto del mtodo de cotizacin actual. Por ejemplo, el campo Descripcin
Cotizacin Hist muestra una cotizacin si la cotizacin histrica se ha
convertido de la moneda Origen a la de destino (campo A) directamente con
una cotizacin recproca calculada, pero el mtodo de cotizacin actual es
indirecto. El campo debe mostrar tambin una cotizacin si no se ha
triangulado el mtodo de cotizacin histrica, pero el mtodo actual s. Si el
sistema no determina que los mtodos de cotizacin histrica y actual son
diferentes, el campo Descripcin Cotizacin Hist indica que no es
aplicable.

Cotizacin Muestra una nica cotizacin visual para las cotizaciones no trianguladas o
todas las cotizaciones visuales de tres componentes de las cotizaciones
trianguladas. La cotizacin cruzada para cotizaciones trianguladas slo se
puede editar si se activa la casilla Sustituir en la definicin del mtodo de
cotizacin.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Introduccin"

Solicitud de artculos de kit

Acceda a la pgina Artculos de Kit (haga clic en el vnculo Kit Compras de la pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud).

Los kits de PeopleSoft Compras se definen en la pgina Definicin de Kit de Compras como un solo ID de
artculo, que representa dos o ms componentes.

Cantidad Kit Introduzca el nmero de kits que va a solicitar. Cada artculo del kit aparece
en una lnea distinta del documento de transacciones. La cantidad solicitada
de cada artculo es igual a la cantidad especificada en la definicin de kit
multiplicada por el nmero de kits solicitados.

Solicitud de artculos por catlogo

Acceda a la pgina Pedido por Catlogo (haga clic en el vnculo Ctlg de la pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud).

Recuperar Artculos Haga clic en este botn para recuperar un listado de los artculos de la
categora seleccionada.

486 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Buscar Artculos Haga clic en este botn para visualizar el catlogo completo o una categora
seleccionada. Tambin es posible recuperar una lista de artculos que
cumplan los requisitos definidos en el campo Opciones Bsqueda Artculo.

Nota: esta opcin no est disponible si el campo Opciones Bsqueda

Artculo tiene el valor Todos.

Limitar Artculos Active esta casilla para limitar la bsqueda a artculos del catlogo
p/Proveedor ofrecidos por el proveedor designado en la pgina Mantenimiento Pedido -
Pedido. Esta casilla slo aparece si se accede a la pgina Pedido por
Catlogo desde la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

Pedido Haga clic en este botn para aadir los artculos seleccionados al
documento de transacciones. Para que el artculo se aada, debe activar la
casilla Selec del artculo e introducir la cantidad en el campo Cant
Solicitada.

Pgina Lnea Haga clic en este vnculo para volver a la pgina desde la que ha accedido a
Pedido por Catlogo.

Consulta de detalles de artculos

Acceda a la pgina Detalles Artculo (haga clic en el vnculo Detalles Artculo de la pgina Pedido por
Catlogo).

Los valores de los campos de esta pgina se obtienen por defecto de la pgina Definicin de Artculos -
General y de la pgina Atributos de Compras. La informacin de la descripcin del fabricante se toma por
defecto de la pgina Artculo Fabricante.

Consulta de proveedores aptos de artculos

Acceda a la pgina Prioridad Proveedor Artculo (haga clic en el vnculo Proveedor Arts de la pgina Pedido
por Catlogo).

Estado Muestra el estado de disponibilidad del artculo. Los valores son:

A (activo): el artculo tiene una fecha efectiva actual.
D (suspendido): el fabricante ha suspendido la produccin del artculo o el
proveedor ha decidido no suministrarlo ms.
H (retenido): el proveedor no suministra el artculo temporalmente.
I (inactivo): la fecha efectiva del artculo ha vencido.
X (para eliminar): el artculo no est disponible y se ha eliminado o se va a
eliminar del sistema. Puede utilizar este valor de estado para escribir scripts
SQL que eliminen artculos obsoletos de las tablas activas.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 487
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Prioridad Muestra la clasificacin numrica asignada a cada proveedor aprobado para

el artculo seleccionado. Esta clasificacin indica la prioridad asignada por
la empresa al solicitar el artculo seleccionado a ese proveedor. Los valores
del campo se obtienen por defecto de la pgina Atributos de Compras -
Proveedor de Artculos.

Precio Muestra el precio estndar del proveedor para el artculo seleccionado. Esta
informacin se obtiene por defecto de la pgina UM Proveedor e Info
Tarificacin.

Definicin de alias de artculos

Acceda a la pgina Def Alias Artculo (haga clic en el vnculo Alias de la pgina Pedido por Catlogo).

Alias Introduzca un alias de artculo. El alias estar disponible despus de guardar

el documento de la transaccin. Si no lo guarda, tampoco se guardar el
alias. El alias se asocia a un ID de usuario y slo lo puede utilizar l.

Solicitud de artculos preferidos

Acceda a la pgina Artculos Preferidos Solicitante (haga clic en el vnculo Artculos Solicitante de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

En esta pgina aparecen todos los artculos pedidos por el solicitante. Es posible aadir o eliminar artculos
manualmente de esta lista de favoritos.

Active las casillas de los artculos para transferirlos a la solicitud al hacer clic en Acep.

F lt Pedido Muestra la ltima fecha en que el solicitante pidi el artculo.

Rcto Ped Muestra la frecuencia del artculo solicitado. Se trata del nmero de veces
que este artculo ha sido pedido por el solicitante.

Creacin de lneas de solicitud

En este apartado se describen los siguientes temas:

Introduccin de informacin de lnea de solicitud

Bsqueda de artculos

Introduccin de valores por defecto de lneas de solicitud

Aplicacin de los cambios de valores por defecto de los campos de lnea de solicitud a las distribuciones
existentes

488 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Introduccin de detalles de lnea de solicitud

Acceso a la descripcin de artculos

Consulta de jerarquas de categora de catlogos

Consulta de informacin de contacto del comprador

Introduccin de comentarios de lnea

Acceso a especificaciones de artculos

Bsqueda de categoras de artculos

Pginas utilizadas para crear lneas de solicitud

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento de REQ_FORM Compras, Solicitudes, Creacin de solicitudes en

Solicitudes - Solicitud Introd/Actz de Solicitudes, lnea.
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud

Mantenimiento de REQ_LINE__Detalles Comprobacin o

Haga clic en el icono
Solicitudes - Detalles Lnea modificacin de detalles de
Detalles de la pgina
lnea, como comprador,
Mantenimiento de
proveedor y otros datos
Solicitudes - Solicitud.
especficos de la lnea.

Descripcin Artculo REQ_ITEM_DESCR Haga clic en el vnculo de Introduccin y consulta de

descripcin de artculo de la descripciones de un artculo
pgina Mantenimiento de especfico.
Solicitudes - Detalles Lnea.
El vnculo de la descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Detalles Lnea.

Datos Telfono Comprador REQ_BUYER_INFO Haga clic en el vnculo Consulta de los nmeros de
Informacin Comprador de telfono y fax del
la pgina Mantenimiento de comprador.
Solicitudes - Detalles Lnea.

Consulta Jerarqua de CAT_PARENTAGE_SEC Haga clic en el vnculo Consulta del lugar que
Categoras Visualizar Jerarqua de la ocupa una categora en la
pgina Mantenimiento de jerarqua del rbol de
Solicitudes - Detalles Lnea. catlogos.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 489
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.

Bsqueda Proveedor de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Detalles Lnea.

Resumen VNDR_ID1_SUM Haga clic en el vnculo Info Consulta de informacin de

Proveedor de la pgina resumen del proveedor.
Mantenimiento de
Solicitudes - Detalles Lnea.

Informacin de REQ_LINE_CONFIG Haga clic en el vnculo Info Consulta de los cdigos de

Configuracin de Artculo Configuracin de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Detalles Lnea.
configuracin de artculo de
los artculos configurados.
El artculo que se consulta
debe estar definido como
configurado y tener cdigos
de configuracin.

Contrato CNTRCT_HDR Haga clic en el vnculo Consulta de informacin

Detalles Contrato de la detallada del contrato.
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Detalles Lnea.

Criterios Bsqueda Artculo ITEM_SEARCH_SP Haga clic en el icono Bsqueda de artculos.

Bsqueda Art o en el
vnculo Bsqueda Art de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.

Consultar UM UOM_SEARCH_SP
Haga clic en el icono
Consultar UM (consultar
unidad de medida) de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
Bsqueda de una unidad de
medida para asociarla al
artculo y al proveedor de la
solicitud.

Comentarios Lnea REQ_COMMENTS Haga clic en el icono Introduccin de

Comentarios Lnea de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
comentarios de lnea para
una transaccin. El usuario
puede introducir su propio
comentario o seleccionar
uno de los comentarios
estndar predefinidos.

Comentarios Estndar STD_COMM_SEC Haga clic en el vnculo Usar Introduccin de

Comentario Estndar de la comentarios estndar en el
pgina Comentarios Lnea. cuadro de texto
correspondiente. Puede
modificar los comentarios
estndar para satisfacer los
requisitos de la transaccin.

490 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19
Nombre de pgina
Entrada Especificaciones de
Artculo
Valores por Defecto Lnea
Aplicacin de Cambios de
Campos a Todas las
Distribuciones de la Lnea
de Solicitud
Bsqueda Categora
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
PO_ITEM_SPEX Haga clic en el vnculo Usar
Especificaciones Artculo especificaciones de artculo
de la pgina Comentarios de
Lnea.
REQ_LINE_DEFAULTS Haga clic en el icono Vales
p/Defecto de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
REQ_DFLT_RETROFIT Salga de la pgina Valores Aplicacin de cambios en
por Defecto Lnea
(correspondiente a la
solicitud) despus de
introducir cambios en los
valores de campo de la
pgina o en alguna de las
pginas a las que se accede
a travs de ella, y una vez
que tenga una lnea de
transaccin que contenga la
descripcin e informacin
sobre la cantidad del
artculo.
CAT_SEARCH_SEC Seleccione 03-Bsqueda Bsqueda y seleccin de
Categora en el campo Ir A
de la pgina Mantenimiento
de Solicitudes - Solicitud.
Creacin de Solicitudes en Lnea
Introduccin de
estndar o modificacin de
las mismas para que
cumplan los requisitos del
comentario de la
transaccin.
El artculo cuyos
comentarios se consultan
debe estar asociado a
especificaciones de artculo
en la pgina de
especificaciones de
artculos.
Consulte Captulo 4,
"Definicin de Informacin
sobre Artculos de
Compras," Introduccin de
especificaciones de
artculos de compras,
pgina 87.
Introduccin de
informacin por defecto
para una lnea de solicitud.
los valores de los campos
por defecto de la lnea de
distribucin a todas las
lneas de distribucin.
IDs de categora adecuados
para artculos especficos.
La bsqueda del ID de
categora se realiza
mediante un rbol de
jerarquas de categoras.
491
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Introduccin de informacin de lneas de solicitudes

Acceda al rea de desplazamiento Lnea de la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud (Compras,
Solicitud, Introd/Actz de Solicitudes, Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

Los nmeros de lnea de solicitud se asignan en el orden en el que se generan, independientemente de dnde
se inserten las lneas. Por ejemplo, si se abre una solicitud con cinco lneas e inserta una nueva entre la
primera y la segunda, la nueva lnea ser la sexta, aunque aparezca entre las dos primeras. Si guarda la
solicitud, sale de la pgina y vuelve a acceder a la solicitud, las ltimas lneas aadidas aparecern en la parte
inferior del rea de desplazamiento.

Si crea varias lneas de envo de solicitud para una lnea de solicitud, el sistema no permitir introducir
valores en los campos de cantidad, unidad de medida, precio y destino de envo de la lnea correspondiente en
la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud. Esto indica que existen varios valores para uno o ms
campos en la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo.

Detalles

Seleccione la ficha Detalles.

Haga clic en el icono Detalles para acceder a la pgina Mantenimiento de

Solicitudes - Detalles Lnea. Utilice esta pgina para consultar los detalles
de las lneas de solicitud.

Art Seleccione el ID del artculo que desea solicitar. Si el artculo que desea
solicitar no tiene ID, puede optar por solicitarlo por descripcin
nicamente. Para ello, introduzca los datos del artculo en el campo
Descripcin.

Descripcin Introduzca una descripcin del artculo especificado en el campo Art. Si va

a solicitar un artculo slo por descripcin, introduzca la informacin del
artculo en este campo. Si especifica un ID de artculo, la descripcin se
obtendr de la pgina Atributos de Compras y no podr cambiarla.

Haga clic para acceder a la pgina Criterios Bsqueda Artculo, en la que se

Bsqueda Art pueden introducir criterios de bsqueda para encontrar y seleccionar el
elemento que se desea aplicar a una lnea de solicitud. Si hace clic en este
botn desde una lnea de solicitud con un ID de artculo, puede sustituir el
artculo actual por el artculo seleccionado en la pgina Criterios Bsqueda
Artculo.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Bsqueda de
artculos, pgina 501.

Cantidad Introduzca la cantidad del artculo que va a solicitar. La cantidad se vuelve

a calcular si modifica la unidad de medida.

UM(unidad de medida) Seleccione la unidad de medida del artculo solicitado.

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Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Categora Introduzca la categora del artculo de la lnea de solicitud. Si especifica un

ID de artculo, la categora se obtendr de la pgina Atributos de Compras y
no podr cambiarla.

Precio Precio del artculo calculado a partir de la jerarqua por defecto de

tarificacin. Es posible modificar este valor si se ha activado conforme a la
jerarqua por defecto. Si va a solicitar un artculo slo por descripcin,
introduzca el precio del artculo. El precio tambin puede obtenerse
basndose en el precio del contrato o en un ajuste de precios.
Si utiliza la funcin de control de compromisos, el campo Precio no se
puede modificar cuando una lnea de envo de la solicitud distribuida por
cantidad ha sido asignada parcial o totalmente a un pedido. Este campo
tampoco se puede modificar cuando se crea una orden de cambio para una
solicitud (distribuida por cantidad) que se ha asignado parcial o totalmente
a un pedido.

Importe Mercanca Muestra el importe total de la lnea de solicitud.

Estado Muestra el estado de esta lnea de solicitud.

Usar Tjta Compr(usar tarjeta Esta casilla aparece activada para la lnea si se ha activado la casilla Usar
de compra) Tarjeta Compra en la cabecera de la solicitud. Si activa esta casilla, la lnea
del pedido se cargar a la tarjeta de compra.

Haga clic en el icono Comentarios Lnea para acceder a la pgina

Comentarios Lnea. Utilice esta pgina para introducir o editar comentarios
de lnea.

Haga clic en el icono Vales p/Defecto para acceder a la pgina Valores por
Defecto Lnea. Utilice esta pgina para introducir o editar valores por
defecto de lnea.

Haga clic en el icono Lnea Envo para acceder a la pgina Mantenimiento

de Solicitudes - Lnea Envo, donde podr consultar los detalles del envo y
la informacin sobre la distribucin de la lnea de envo.

Haga clic en el icono Cancelar para cancelar esta lnea de solicitud

Envo/Fecha Vencimiento

Seleccione esta ficha para acceder a informacin sobre la fecha de envo, las fechas de vencimiento y las
lneas de envo.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de lneas de envo de solicitudes, pgina
510.

Estado

Estado Muestra el estado actual de la solicitud.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 493
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Informacin Proveedor

Nombre Proveedory En estos campos se muestra el proveedor y la ubicacin prioritaria del

Ubicacin artculo y el proveedor.
Consulte Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de
Compras," Definicin de atributos y prioridades para relaciones de
proveedores de artculos de compras, pgina 92.

Informacin Artculo

ID N Prod(ID del nmero de Muestra el ID de nmero de producto universal. Un fabricante puede

producto universal) utilizar varios tipos de nmero de producto universal. Lo normal es que un
fabricante utilice un tipo de nmero de producto universal la mayor parte
del tiempo.

RFQ Obligatoria(peticin de Active esta casilla para indicar que la lnea de solicitud debe enviarse para
oferta obligatoria)
realizar peticiones de ofertas al proveedor antes de asignarla a un pedido.
La configuracin de la casilla RFQ Obligatoria se obtiene por defecto de la
pgina Atributos de Compras - Controles de Compras.
Si puede modificar la regla de RFQ obligatoria, que se define en la pgina
Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Solicitudes, puede
activar o desactivar la casilla RFQ Obligatoria en esta pgina.
Si no puede modificar la regla de RFQ obligatoria, slo podr activar la
casilla RFQ Obligatoria si est desactivada. Recibir un mensaje de error si
intenta desactivar la casilla RFQ Obligatoria si est activada.

Nota: si la casilla RFQ Obligatoria no est seleccionada, el sistema

comprueba que el umbral monetario de la unidad de negocio se ha definido,
verifica el importe de la lnea y define el valor de la casilla RFQ Obligatoria
segn corresponda. Despus de guardar la solicitud, el sistema coteja los
valores de las Claves Contables de distribucin de solicitudes con los de la
clave contable de la regla de RFQ. Si hay algn valor que coincida, el
sistema activa la casilla RFQ Obligatoria.

Art No Almacenable Seleccione esta casilla para indicar que se trata de un artculo para
reaprovisionar el almacn. Esta casilla slo estar disponible si el artculo
seleccionado est definido como no almacenable de acuerdo con la
jerarqua por defecto de los artculos de este tipo.

Seguim p/Dispositivo Indica si una lnea contiene un artculo seguido por dispositivo.

ID Art Proveedor Introduzca el ID de artculo utilizado por el proveedor para este artculo.

Catlogo Proveedor Introduzca el ID de artculo utilizado por el proveedor para este artculo.

ID Fabricante Introduzca el ID de artculo utilizado por el proveedor para este artculo.

ID Artculo Fabricante Introduzca el ID de artculo utilizado por el fabricante para este artculo.

494 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Atributos

Haga clic en este icono para acceder a la pgina Detalles Artculo en la que
Detalle Artculo
se proporcionan los atributos del artculo.

Comprador Seleccione un comprador para la lnea de solicitud. Si selecciona un nuevo

valor en la solicitud asociado a otro comprador por defecto (artculo,
proveedor o categora, por ejemplo) el valor de este campo se sustituir por
el nuevo valor de comprador por defecto. El nombre del comprador aparece
en el campo Nombre una vez que se selecciona el comprador.

Nombre1 Muestra el nombre que se corresponde con el ID del comprador.

Naturaleza Seleccione una opcin para indicar si se trata de bienes o de servicios. Las
opciones son: Bienes y Servicios.

Lugar Realizacin Servicio
Seleccione una opcin para indicar el lugar donde se realiza el servicio con
mayor frecuencia:
Ubicacin Comprador: seleccione esta opcin si el servicio se efecta en la
ubicacin del comprador.
Origen Envo:: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en la
ubicacin origen de envo.
Destino Envo:: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en el destino
de envo.
Ubicacin Proveedor:: seleccione esta opcin si el servicio se efecta en la
ubicacin del proveedor.

Nota: esta opcin slo est disponible si el valor de Naturaleza es

Servicios.

Precio Cero Active esta casilla para indicar que el precio del artculo de la lnea es cero.
Esta casilla aparece desactivada y no se puede editar en el caso de pedidos
de artculos especficos.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Slo Importe Nota: si tiene una solicitud asociada a una orden de trabajo de
mantenimiento o sujeta a demanda, no podr cambiar la lnea de solicitud a
una lnea de slo importe. El sistema emite un mensaje de error.

Active esta casilla para definir la lnea como slo de importe. Si selecciona
esta casilla mientras crea una lnea de solicitud, se producirn las siguientes
acciones en la solicitud:
La cantidad de la lnea de envo y la solicitud se define como 1 y estos
campos se desactivan y no se puede introducir valores en ellos.

El campo Precio de la lnea se activa para permitir la introduccin de

datos. El importe del precio que se introduce se convierte en el precio y
el importe de la lnea de envo.

Nota: una lnea de slo importe puede tener un precio cero, por
ejemplo, 0,00000 USD.

La casilla Inspeccin Obligatoria est desactivada.

Las casillas Calcular Precio, Consolidar c/Otras Solic y Asignar a

Inventario estn desactivadas.

El valor de los campos Distribuir Por y Liquidar Por se define como

Importe y estos campos se desactivan.

El campo de unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes est

desactivado y no permite que se introduzcan datos en l.

Adems, las lneas de solicitud de slo importe slo pueden tener una lnea
de lnea de envo. El sistema elimina el botn para aadir filas en la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo para evitar que se introduzca
otra lnea de lnea de envo.
Si tiene una lnea de solicitud y selecciona esta opcin, se restablecern
cada uno de estos valores anteriores. Si utiliza el control de compromisos,
la modificacin de la casilla Slo Importe har que el estado del
presupuesto se restablezca a no controlado.
La casilla Slo Importe no se puede modificar si se dan las siguientes
condiciones:
La lnea de solicitud proceda de PeopleSoft Almacenes, PeopleSoft
Gestin de Proyectos, PeopleSoft Configurador de Productos,
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento y PeopleSoft Ventas.

La lnea de solicitud se ha asignado parcial o totalmente a un pedido,

peticin de oferta, orden de trabajo de servicio o negociacin
estratgica.

Si PeopleSoft Negociacin Estratgica est instalado en el entorno, puede

definir el parmetro de las casillas Slo Importe y RFQ Obligatoria al
mismo tiempo:. Si no est instalado, las casillas Slo Importe y RFQ
Obligatoria no se pueden definir al mismo tiempo. Si se seleccionan ambas
casillas a la vez, el sistema emitir un mensaje de aviso antes de desactivar
la casilla Slo Importe.

496 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Inspeccin Obligatoria
Active esta casilla para solicitar la inspeccin del artculo. Las instrucciones
de inspeccin se definen en el nivel de artculo en la pgina Rutas de
Inspeccin. La informacin de estas instrucciones se recoge en el momento
de la recepcin y se puede modificar o sustituir en el momento de la
inspeccin.

ID Inspec Seleccione un ID de inspeccin. Este campo estar disponible cuando

seleccione la casilla Inspeccin Obligatoria.

Contrato

Utilice la ficha Contrato para consultar y mantener la informacin de contrato relativa a la solicitud. Con esta
ficha es posible controlar si se utiliza un contrato existente para las lneas de solicitud y buscar los contratos
que satisfacen los requisitos de la solicitud cuando no se necesita calcular el precio.

Las lneas de solicitud con un ID de artculo pueden hacer referencia a contratos de artculos de lnea,
contratos por categora o contratos de artculos abiertos. Si la solicitud es de Slo Importe, aunque el pedido
sea por descripcin o artculo de lnea, slo se podr hacer referencia a los contratos por categora o por
referencia de artculo abierto.

Haga clic en el icono Bsqueda Contrato para acceder a la pgina Bsqueda

Contrato, en la que puede realizar bsquedas avanzadas de contratos.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Bsqueda de
contratos, pgina 765.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

ID Contrato Seleccione el ID del contrato que desee asociar a la lnea de solicitud.

Es posible que las condiciones y la tarificacin del contrato de la solicitud
no sean los verdaderos. Al asignar una solicitud a un pedido, el proceso
Clc/Selec de Proveedor Pedido calcular los trminos y la tarificacin del
pedido segn lo dispuesto en las condiciones del contrato.
Si selecciona un proveedor, slo podr elegir un contrato de entere los
definidos para l. Si an no se ha definido ningn proveedor, aparece el
proveedor asociado al contrato especificado. Una vez especificado un
contrato, no se puede modificar el proveedor. La casilla Sustituir Proveedor
Sugerido aparece desactivada y no se puede editar. Si el contrato contiene
un ID de artculo, la casilla Calcular Precio aparece activada y no se puede
editar.
Podr seleccionar un ID de contrato y no el nmero de lnea de contrato
solamente si ste est definido como contrato de artculo abierto. Esta
opcin est disponible para las lneas de ID de artculo, las de slo
descripcin y las de slo importe. Las lneas de solicitud de slo importe se
pueden asociar nicamente a contratos de artculos abiertos.
Para poder seleccionarlo en esta pgina, el contrato debe tener el estado
Aprobado y no puede estar definido como de slo importe. Aunque no
especifique un contrato en esta pgina, si asigna la solicitud mediante el
proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido, el proceso puede encontrar un
contrato apto para la solicitud, y ste podr utilizarse en el pedido.
Si la regla de peticin de oferta obligatoria de la unidad de negocio del
pedido indica que el ID de contrato debe copiarse en la transaccin si se
encuentra un contrato vlido, el ID de contrato y el nmero de lnea
aparecern por defecto en la lnea de solicitud.

Nota: si selecciona un contrato de pedido abierto, no puede sustituir la

opcin mediante la seleccin de otro pedido en la pgina Seleccin
Solicitud - Info Ubicacin Temporal. No podr activar la opcin Definir
Pedido en la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin, ya que utiliza un
contrato asignado a un pedido especfico que ya est definido. Puede hacer
clic en el vnculo Detalles Contrato para revisar los detalles del contrato que
haya seleccionado en este campo.

Versin Contrato Seleccione la versin del contrato que desea para esta lnea de solicitud.
Cuando se usa el control de versiones, hay varias versiones disponibles. Las
versiones de contrato permiten a los administradores de contratos crear y
mantener varias versiones de un contrato en el sistema de compras. Este
campo aparece cuando se ha definido el control de versiones para la unidad
de negocios..
La autorizacin a usuarios para modificar una versin se define en la pgina
Autorizaciones de Pedidos. Para acceder a esta pgina, seleccione Def
Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Preferencias de
Usuario, Defin Preferencias de Usuario, Compras y haga clic en el vnculo
Autorizaciones Pedidos. Debe disponer de autorizacin para actualizar la
versin del contrato.

Lnea Contrato Seleccione la lnea de contrato que desea aplicar a esta lnea de solicitud.

498 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Nmero Lnea Categora Seleccione un nmero de lnea de categora del contrato. Las categoras
permiten especificar grupos de artculos en un contrato, lo que evita tener
que introducir los artculos uno a uno.

Usar Contrato si Disponible
Active esta casilla para usar el precio del contrato en este artculo de lnea
de solicitud. Al seleccionar esta opcin se anula el parmetro de la casilla
Calcular Precio de la ficha Controles Asignacin, que determina si el
sistema utiliza la asignacin de pedidos para definir un contrato. Si activa la
casilla Usar Contrato si Disponible, el sistema utiliza el contrato
seleccionado para tarificar un artculo de esta fila de la solicitud.
Cuando se busca un contrato y se activa la casilla para utilizar el contrato,
el sistema activa automticamente la casilla Usar Contrato si Disponible.

Nmero Contrato GPO Seleccione el nmero de contrato de organizacin de compra en grupo.

(contrato de la organizacin de
compra en grupo)
ID GPO (ID de la organizacin Seleccione el ID de la organizacin de compra en grupo.
de compra en grupo)
ID Grupo Muestra el grupo de lneas al que pertenece este artculo de lnea. Un grupo
de lneas es un conjunto de artculos que los compradores utilizan en
PeopleSoft Negociacin Estratgica para obtener mejores precios para los
artculos. El sistema rellena el campo ID Grupo cuando:
La lnea se asigna a la solicitud desde PeopleSoft Negociacin
Estratgica.

La asignacin de solicitudes selecciona una lnea de contrato que tiene

asignado un ID de grupo.

El ID de grupo se copia en la lnea de la solicitud desde la lnea del

contrato.

Una lnea de contrato de grupo de lneas se selecciona al crear una

nueva solicitud y el ID de grupo se copia desde la lnea del contrato en
la lnea de la solicitud.

Controles Asignacin

Seleccione la ficha Controles Asignacin.

Estos valores controlan las tolerancias de precio unitario que utiliza el sistema para determinar si el proceso
Clc/Selec de Proveedor Pedido (PO_POCALC) puede aceptar una solicitud. Este proceso calcula el precio
correcto de un pedido en funcin del precio del proveedor o del precio del artculo y sumando o restando los
ajustes de precio. Si se utiliza un contrato y se activa la opcin Usar Precio Base Contrato en la lnea de
contrato, el proceso podr utilizar el precio del contrato.

El sistema aplica la tolerancia del precio unitario de asignacin al precio sugerido en la solicitud y despus
compara el resultado con el precio hallado del pedido. Si el precio del pedido est fuera de la tolerancia, el
proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido rechaza la fila temporal.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 499
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Si cambia el precio de un artculo especfico en la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin y el precio supera
las tolerancias definidas, la fila especfica no se rechazar. El sistema comprueba que el precio supera las
tolerancias definidas, emite un mensaje de aviso y ofrece la posibilidad de aceptar el precio recin introducido
o restablecer el precio definido en la solicitud original.

Fecha Asignacin Introduzca la fecha en que se puede asignar la solicitud. El valor por
defecto es la fecha actual del sistema. La solicitud est disponible en las
pginas de la referencia de contenido Seleccin de Solicitudes y en la
pgina Selec Automtica de Solicitudes slo a partir de la fecha de
asignacin.

Calcular Precio Seleccione esta casilla si desea que el proceso de clculo de pedidos vuelva
a calcular el precio del pedido asignado segn el proveedor seleccionado. Si
est casilla est desactivada, el precio de la solicitud es el precio del pedido.
Esta casilla siempre aparece desactivada y no se puede editar en el caso de
artculos de slo descripcin.
Esta casilla est activada si se activa la casilla Contrato Obligatorio en la
ficha Controles de Compras de la pgina Atributos de Compras. El proceso
de solicitud permite introducir un contrato con la casilla Calcular Precio
desactivada para un artculo si la casilla Contrato Obligatorio no est
activada en Atributos de Compras.

Sustituir Proveedor Sugerido Active esta casilla para que el proceso de asignacin sustituya al proveedor
sugerido. Si la activa, el sistema sustituir a los proveedores sugeridos en la
lnea de solicitud por el proveedor seleccionado de acuerdo con el mtodo
de asignacin apropiado.
La configuracin de esta casilla depende de si la casilla Sustitucin
Proveedor Preferido est o no est seleccionada en la pgina Preferencias
de Usuario - Compras: Autorizacin de Solicitudes.
Si la casilla Sustituir Proveedor Preferido est activada, la casilla Sustituir
Proveedor Sugerido est activada pero se puede desactivar.
Si la casilla Sustituir Proveedor Preferido est desactivada, la casilla
Sustituir Proveedor Sugerido est activada y no se puede desactivar. La
lgica en que se basa este parmetro consiste en que si el usuario no est
autorizado para sustituir al proveedor preferido, debe aceptar el
seleccionado por el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido.

Consolidar c/Otras Solic
(consolidar con otras
solicitudes)
Active esta casilla para asignar el artculo de la lnea a una lnea de pedido
junto con las cantidades del mismo artculo de otras solicitudes.
Si est activada, debe activar tambin la casilla Sustituir Proveedor
Sugerido.

Asignar a Inventario
Active esta casilla para asignar esta lnea de solicitud desde el inventario.
La casilla aparece activada por defecto para los artculos de inventario. Si
se activa esta casilla, el proceso Creacin Demanda de Inventario
(PO_REQINVS) tratar de satisfacer la peticin. Si no puede satisfacer la
demanda al completo, la cantidad de pedido restante se asignar a un
pedido.

500 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Controles Asignacin Seleccione el mtodo para la asignacin de tolerancias. Los valores son:
% Tolerancia Precio Uni

Tolerancia Precio Uni

% Tolerancia Precio Unitario Si selecciona un control de asignacin de % Tolerancia Precio Unitario,

introduzca las tolerancias del precio base como porcentaje del precio
sugerido de la solicitud. Si no desea que se aplique ninguna tolerancia,
introduzca 999,99.

P/Debajo % Toler Precio Uni Introduzca el porcentaje de tolerancia de precio por debajo. Los precios que
(porcentaje de tolerancia de sean inferiores a esta tolerancia sern rechazados. Una tolerancia 0 significa
precio unitario - por debajo) que el precio de la solicitud debe coincidir con el precio del pedido. No
significa que no se apliquen tolerancias.

Tolerancia Precio Unitario Si selecciona un control de asignacin de Tolerancia Precio Uni,

introduzca las tolerancias del precio base como porcentaje del precio
sugerido de la solicitud. En modo Aadir, aparece por defecto
999999.99999. Si no desea que se aplique ninguna tolerancia, introduzca
99999999.99999.

P/Debajo Tolerancia Precio Introduzca la tolerancia de importe de precio unitario por debajo. Los
Uni precios que sean inferiores a esta tolerancia sern rechazados. Una
tolerancia 0 significa que el precio de la solicitud debe coincidir con el
precio del pedido. No significa que no se apliquen tolerancias.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Informacin sobre artculos de

compras, pgina 63

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de conversin de unidades de

medida, pgina 172

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Valores por defecto de relacin de conversin de
unidades de medida, pgina 175

Bsqueda de artculos
Acceda a la pgina Criterios Bsqueda Artculo (haga clic en el icono Bsqueda Art o en el vnculo Bsqueda
Artde la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud.

Todos los campos de esta pgina en los que se pueden introducir datos componen los criterios de bsqueda de
artculos. El sistema busca todos los artculos que cumplen los criterios de bsqueda introducidos. La
bsqueda puede ser tan amplia o tan reducida como desee, pero debe introducir por lo menos un parmetro de
bsqueda. Los valores que aparecen en esta pgina se definen en el componente Definicin de Artculos.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Cuando aparezcan los resultados de bsqueda, active la casilla situada junto al artculo correspondiente y
haga clic en el botn Volver para rellenar la lnea de transaccin seleccionada de la pgina desde la que
accedi a esta otra pgina. Si activa la casilla, el artculo seleccionado sobrescribir cualquier artculo
existente de la lnea seleccionada en la pgina desde la que haya accedido a sta.

Introduccin de valores por defecto de lneas de solicitudes

Acceda a la pgina Valores por Defecto Lnea (haga clic en el vnculo Vales p/Defecto de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud.

Si modifica la informacin por defecto de la lnea de la solicitud y sale de la pgina, independientemente de si

utiliza la opcin Vales p/Defecto o Sustituir en la cabecera, el sistema le remitir a la pgina Aplicacin de
Cambios de Campos a Todas las Distribuciones de la Lnea de Solicitud.

Opciones p/Defecto Muestra el valor Val p/Def o Sustituir. Este valor se define en la pgina
Valores p/Def Solicitudes.

Clv Cd CCV Mlt Seleccione un cdigo CCV mltiple por defecto. Esta funcin permite
utilizar un cdigo que contiene distribuciones predefinidas.

Copiar Vales p/Def Cabecera Haga clic en este vnculo para copiar los valores por defecto de distribucin
de la cabecera de la solicitud en la lnea.

Ficha Detalles

Seleccione la ficha Detalles.

Introduzca el porcentaje de cada distribucin en los detalles de distribucin. La suma de los porcentajes de
distribucin de las lneas debe ser igual a 100. Si el valor del campo Opciones p/Defecto es Sustituir, podr
definir varias lneas de distribucin.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Aplicacin de cambios a los valores por defecto de la
cabecera, lnea, lnea de envo y campos de distribucin de la solicitud., pgina 481

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de valores por defecto de cabeceras de
solicitudes, pgina 477

Aplicacin de los cambios de valores por defecto de los campos de lnea de

solicitud a las distribuciones existentes
Acceda a la pgina Aplicacin de Cambios de Campos a Todas las Distribuciones de la Lnea de Solicitud
(salga de la pgina Valores por Defecto Lnea tras haber introducido cambios en los valores de los campos de
dicha pgina o de cualquiera de las pginas a las que se accede desde ella, y contar con una lnea de
transaccin que contenga la descripcin del artculo e informacin sobre la cantidad).

502 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Nota: esta pgina es muy similar a la pgina Aplicar Cambios Campos a Todas Lneas/Lneas
Envo/Distribuciones Existentes.

Si accede a ella a travs de la pgina de la solicitud Valores por Defecto Lnea, esta pgina le permitir
aplicar los cambios de valores de campos por defecto de lnea a las lneas de envo y a las distribuciones de
una solicitud sin tener que aplicarlos manualmente a cada rea. Puede realizar los cambios una vez y aplicar
todos los que desee a toda la transaccin.

La opcin para aplicar estos valores por defecto estar disponible dependiendo de si selecciona Val p/Def o
Sustituir en la pgina Valores p/Defecto Solicitudes de la solicitud.

Aplicar Active esta casilla para aplicar el valor por defecto de la lnea al campo de
lnea de distribucin que aparece en el campo Lnea Distr (lnea de
distribucin), en caso de que exista en la lnea de solicitud seleccionada.

Lnea Distr(lnea de Muestra la lnea de distribucin afectada por el cambio del valor de campo.
distribucin)
Aplicar a Tds Distribuciones Active esta casilla para aplicar el cambio de valor de campo por defecto de
(aplicar a todas las la lnea a todas las lneas de distribucin existentes en la lnea de la
distribuciones) solicitud, independientemente del valor que aparezca en la lnea de
distribucin.
Un valor de porcentaje de distribucin (DISTRIB_PCT) es especfico de
cada lnea de distribucin. Por tanto, la casilla Aplicar a Tds Distribuciones
no estar disponible para este cambio de valor de campo.

Introduccin de detalles de lneas de solicitudes

Acceda a la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Detalles Lnea (haga clic en el icono Detallesde la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud.

Nota: la mayora de los campos de esta pgina se describen en el apartado Introduccin de informacin de
lneas de solicitudes. Consulte dicho apartado si no se describe algn campo de esa pgina.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de informacin de lneas de

solicitudes, pgina 492.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 503
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Cambio Lnea Este botn, y todos los campos de plantillas de cambio, est disponible
cuando una solicitud es apta para la peticin de cambio o para el
seguimiento de las rdenes de cambio. Al insertar o cancelar una lnea o
lnea de envo puede crearse una orden de cambio. Las lneas o las lneas de
envo no se pueden eliminar. Si cancela una lnea, tambin cancelar sus
lneas de envo y sus distribuciones.
Cuando se hace clic en el botn Cambio Lnea, el sistema comprueba si se
trata de la primera orden de cambio de la solicitud. Si es as, el sistema
inserta campos de orden de cambio con 0 como nmero de batch y de
secuencia para almacenar los valores originales del historial de la lnea.
Al cambiar el campo de cantidad en el nivel de lnea, si slo existe una
lnea de envo vinculada a la lnea, los campos de cantidad tanto de la lnea
como de la lnea de envo se someten a un seguimiento, en caso de tratarse
de los campos de la orden de cambio.

Detalles de Lnea

Compr Seleccione un comprador para la lnea de solicitud. Si selecciona un nuevo

valor en la solicitud asociado a otro comprador por defecto (artculo,
proveedor o categora, por ejemplo) el valor de este campo se sustituir por
el nuevo valor de comprador por defecto.

Categora Muestra la categora a la que est asignado el artculo de la lnea de

solicitud.

Descr Artculo Transaccin Introduzca una descripcin exclusiva del artculo.

Resumen Importe

Importe Mercanca Muestra el precio total de los artculos de la lnea de solicitud en la moneda
de la transaccin.

Datos adicionales

Usar Tarjeta Compra para el Esta casilla est seleccionada si ha activado la casilla Usar Tjta Cpra en el
pago de este artculo nivel de lnea de la solicitud. Active esta casilla si desea utilizar la tarjeta de
compra como mtodo de pago para esta lnea de la solicitud.

504 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Informacin Proveedor

ID Proveedor (identificacin
del proveedor)
Muestra por defecto el ID de proveedor con la prioridad ms alta de la lnea
de solicitud, junto con la ubicacin de proveedor por defecto. Puede
sustituir estos valores o introducir los que desee si los campos aparecen en
blanco.
Si cambia el valor de proveedor, es posible que ello afecte a la ubicacin, al
ID de catlogo y al ID de artculo de proveedor, as como a los valores de
comprador de la solicitud.
El valor del ID de proveedor se toma por defecto de acuerdo con la
jerarqua definida en las tablas de envo del proveedor, regin y del
proveedor de artculos.

Informacin Artculo

Catlogo Proveedor e ID Art En estos campos se muestran el catlogo y el ID de artculo de proveedor

Proveedor asignados a la combinacin proveedor-artculo seleccionada. Estos valores
se obtienen por defecto de la pgina Atributos de Compras - Proveedor de
Artculos.

ID N Prod(ID del nmero de Introduzca el ID de nmero de producto universal.

producto universal)
RFQ Obligatoria(peticin de La configuracin de la casilla RFQ Obligatoria se obtiene por defecto de la
oferta obligatoria) pgina Atributos de Compras - Controles de Compras.
Active esta casilla para indicar que la lnea de solicitud debe enviarse para
realizar peticiones de ofertas al proveedor antes de asignarla a un pedido.
Si puede modificar la regla de RFQ obligatoria, que se define en la pgina
Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Solicitudes, puede
activar o desactivar la casilla RFQ Obligatoria en esta pgina.
Si no puede modificar la regla de RFQ obligatoria, slo podr activar la
casilla RFQ Obligatoria si est desactivada. Recibir un mensaje de error si
intenta desactivar la casilla RFQ Obligatoria si est activada.

Nota: si la casilla RFQ Obligatoria no est activada, el sistema comprueba

que el umbral monetario de RFQ Obligatoria de la unidad de negocio se ha
definido, verifica el importe de la lnea y configura la casilla RFQ
Obligatoria en consonancia. Despus de guardar la solicitud, el sistema
coteja los valores de las Claves Contables de distribucin de solicitudes con
los de la clave contable de la regla de RFQ. Si hay algn valor que
coincida, el sistema activa la casilla RFQ Obligatoria.

Art No Almacenable Seleccione esta casilla para indicar que se trata de un artculo para
reaprovisionar el almacn. Esta casilla slo estar disponible si el artculo
seleccionado est definido como no almacenable de acuerdo con la
jerarqua por defecto de los artculos de este tipo.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Seguim p/Dispositivo Indica si una lnea contiene un artculo seguido por dispositivo.

Info Configuracin Haga clic en este vnculo para abrir la pgina Informacin de Configuracin
(informacin de configuracin) de Artculo. Para poder utilizar este vnculo, el artculo de la lnea debe
tener la informacin de configuracin con la que est asociado. Asimismo,
la solicitud debe tener una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes
definida y la opcin Consolidar c/Otras Solic debe estar desactivada.

Atributos

Naturaleza Seleccione una opcin para indicar si se trata de bienes o de servicios. Las
opciones son: Bienes y Servicios.

Lugar Realizacin Servicio
Seleccione una opcin para indicar el lugar donde se realiza el servicio con
mayor frecuencia:
Comprador seleccione esta opcin si el servicio se ha efectuado en la
ubicacin del comprador.
Orig Envo: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en el origen de
envo.
Dest Envo: seleccione esta opcin si el servicio se realiza en el destino de
envo.
Proveedor: seleccione esta opcin si el servicio se ha efectuado en la
ubicacin del proveedor.

Nota: esta opcin slo est disponible si el valor de Naturaleza es

Servicios.

Precio Cero Active esta casilla para indicar que el precio del artculo de la lnea es cero.
Esta casilla aparece desactivada y no se puede editar en el caso de pedidos
de artculos especficos.

506 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Contrato

ID Contrato Seleccione el ID del contrato que desee asociar a la lnea de solicitud. El

campo contiguo muestra el nmero de lnea de contrato.
Es posible que las condiciones y la tarificacin del contrato de la solicitud
no sean los verdaderos. Al asignar una solicitud a un pedido, el proceso
Clc/Selec de Proveedor Pedido calcular los trminos y la tarificacin del
pedido segn lo dispuesto en las condiciones del contrato.
Si selecciona un proveedor, slo podr elegir los contratos definidos para
l. Si an no se ha definido ningn proveedor, aparece el proveedor
asociado al contrato especificado. Una vez especificado un contrato, no se
puede modificar el proveedor. La casilla Sustituir Proveedor Sugerido
aparece desactivada y no se puede editar. Si el contrato contiene un ID de
artculo, la casilla Calcular Precio aparece activada y no se puede editar.
Podr seleccionar un ID de contrato y no el nmero de lnea de contrato
solamente si ste est definido como contrato de artculo abierto. Esta
opcin est disponible para las lneas de ID de artculo, las de slo
descripcin y las de slo importe.
Las lneas de solicitud de slo importe se pueden asociar nicamente a
contratos de artculos abiertos.
Para poder seleccionarlo en esta pgina, el contrato debe tener el estado
Aprobado y no puede estar definido como de slo importe.
Aunque no especifique un contrato en esta pgina, si asigna la solicitud
mediante el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido, el proceso puede
encontrar un contrato apto para la solicitud, y ste podr utilizarse en el
pedido.
Si la regla de peticin de oferta obligatoria de la unidad de negocio del
pedido indica que el ID de contrato debe copiarse en la transaccin si se
encuentra un contrato vlido, el ID de contrato y el nmero de lnea
aparecern por defecto en la lnea de solicitud.

Nota: si selecciona un contrato de pedido abierto, no puede sustituir la

opcin mediante la seleccin de otro pedido en la pgina Seleccin
Solicitud - Info Ubicacin Temporal. No podr activar la opcin Definir
Pedido en la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin, ya que utiliza un
contrato asignado a un pedido especfico que ya est definido. Puede hacer
clic en el vnculo Detalles Contrato para revisar los detalles del contrato que
haya seleccionado en este campo.

Versin Muestra la versin del contrato cuando se utiliza el seguimiento de cambios

en los contratos.

Contrato GPO (contrato de la Seleccione el nmero de contrato de organizacin de compra en grupo.

organizacin de compra en
grupo)
ID GPO (ID de la organizacin Seleccione el ID de la organizacin de compra en grupo.
de compra en grupo)

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Controles Asignacin

Calcular Precio Seleccione esta casilla si desea que el proceso de clculo de pedidos vuelva
a calcular el precio del pedido asignado segn el proveedor seleccionado. Si
est casilla est desactivada, el precio de la solicitud es el precio del pedido.
Esta casilla siempre aparece desactivada y no se puede editar en el caso de
artculos de slo descripcin. Asimismo, aparece activada y no se puede
editar para las lneas de ID de artculo cuando se especifica un contrato.

Consulte tambin

Captulo 22, "Seguimiento de Cambios en Solicitudes," pgina 587

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de informacin de

tarificacin y UM en proveedores de artculos de compras, pgina 98

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Asignacin manual de solicitudes a pedidos, pgina
851

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
892

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," pgina 1297

Acceso a descripciones de artculos

Acceda a la pgina Descripcin Artculo (haga clic en el vnculo Descripcin del artculo en la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Detalles Lnea).

La descripcin del artculo aparece en el idioma base del usuario en el cuadro de texto Descr Artculo
Transaccin. Asimismo, aparece en el idioma preferido en el cuadro de texto Descr Idioma Preferido, que es
de slo lectura. El idioma preferido ser el que haya especificado al conectarse al sistema.

Las descripciones de artculos en el idioma preferido se definen en el componente Atributos de Compras. Este
componente permite almacenar determinados valores de campo en el idioma base y en los idiomas preferidos.

Por ejemplo, si el idioma base del sistema es francs, pero prefiere utilizar neerlands para conectarse, el
sistema le permitir introducir valores en neerlands en algunos campos del componente Atributos de
Compras, incluida la Descripcin del artculo. Si introduce la descripcin de un artculo en el idioma
preferido (neerlands en este caso), al conectarse al sistema en neerlands y acceder a la pgina Descripcin
Artculo el cuadro de texto Descr Idioma Preferido mostrar la descripcin del artculo que haya introducido
en el idioma preferido. El cuadro de texto Descr Artculo Transaccin mantendr la descripcin del artculo
introducida en el idioma base.

Si no existe ninguna descripcin del artculo en el idioma preferido, o si el base y el preferido coinciden, la
descripcin del artculo en idioma base aparecer en el cuadro de texto Descr Idioma Preferido.

Puede modificar la descripcin del artculo en el cuadro de texto Descr Artculo Transaccin de la lnea de
transaccin para solicitudes, peticiones de ofertas, contratos y pedidos. En los dems casos, el sistema no
permite editar la informacin del cuadro de grupo Descr Artculo Transaccin.

508 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Utilice el cuadro de texto Descripcin de la lnea de transaccin para introducir artculos especficos de
peticiones de ofertas, solicitudes, contratos y pedidos. La descripcin que introduzca estar disponible en la
pgina de descripcin de artculos. La opcin de idioma preferido no se aplica en este escenario.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," pgina 63

Consulta de jerarquas de categoras de catlogos

Acceda a la pgina Consulta Jerarqua de Categoras (haga clic en el vnculo Visualizar Jerarqua en la pgina
Mantenimiento Solicitudes - Detalles de Lnea.

ID Catlogo Seleccione un ID de catlogo para mostrar la jerarqua de categoras del

catlogo. Haga clic en el icono de la carpeta para mostrar las categoras y
subcategoras de artculos incluidas en el catlogo seleccionado.

Consulta de informacin de contacto del comprador

Acceda a la pgina Datos Telfono Comprador (haga clic en el vnculo Informacin Comprador de la pgina
Mantenimiento Solicitudes - Detalles Lnea).

En esta pgina aparecen los nmeros de telfono y de fax del comprador asociado con el artculo de la lnea.
Estos datos quedan registrados cuando se definen los compradores y los artculos. La informacin del
comprador se obtiene por defecto de la pgina Definicin de Compradores - Tabla Comprador.

Introduccin de comentarios de lnea

Acceda a la pgina Comentarios Lnea (haga clic en el icono Comentarios Lnea en la pgina Mantenimiento
de Solicitudes - Solicitud).

Los campos de esta pgina son los mismos que los de la pgina Comentarios Cabecera.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de comentarios de cabecera de

solicitud, pgina 482.

Acceso a especificaciones de artculos

Acceda a la pgina Entrada Especificaciones de Artculo (haga clic en el vnculo Usar Especificaciones
Artculode la pgina Comentarios Lnea).

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Accin Seleccione la accin que desea realizar en las especificaciones de artculos

estndar:
Copiar Comentario: seleccione este valor y active la casilla Selec para que
aparezcan las especificaciones de los artculos seleccionados disponibles en
la pgina Comentarios Lnea. En dicha pgina puede utilizar las
especificaciones de artculos como aparecen o modificarlas. Las
modificaciones realizadas en las especificaciones de artculos en la pgina
Comentarios de Lnea no afectan a las especificaciones originales de los
artculos.
Vincular a Comentario: seleccione este valor y active la casilla Selec para
copiar las especificaciones de artculos seleccionadas en la pgina
Comentarios de Lnea. Si selecciona este valor, no puede modificar ni
aadir texto de las especificaciones en la pgina Comentarios de Lnea.

Selec Seleccione esta casilla para incluir las especificaciones de artculos

asociadas en la pgina Comentarios Lnea.

Enviar a Proveedor La configuracin de esta casilla se obtiene de la pgina de especificaciones

de artculos.
Si esta casilla est activada, al copiar las especificaciones del artculo en la
pgina Comentarios de Lnea, la casilla Enviar a Proveedor de la pgina
Comentarios Lnea se selecciona automticamente y las especificaciones
del artculo se pueden enviar al proveedor.

Bsqueda de categoras de artculos

Acceda a la pgina Bsqueda Categora (seleccione la opcin 03-Bsqueda Categora en el campo Ir A de la
pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

ID Catlogo Seleccione el ID del catlogo que debe utilizar el sistema para localizar el
catlogo en el que desea buscar categoras de artculos.

All Items Haga clic en este vnculo para visualizar todas las categoras asociadas con
el catlogo seleccionado. Seleccione una categora para rellenar el campo
Categora de la transaccin y, a continuacin, haga clic en el botn Acep.

Creacin de lneas de envo de solicitudes

En este apartado se describen los siguientes temas:

Introduccin de informacin de lneas de envo de solicitudes

Introduccin de informacin sobre el IVA de las lneas de envo

Introduccin de detalles de lnea de envo

Creacin de direcciones ocasionales

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Captulo 19
Pginas utilizadas para crear lneas de envo de solicitud
Nombre de pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo
Descripcin Artculo
Datos de IVA de Lnea
Envo
Detalles Lnea de Envo
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Creacin de Solicitudes en Lnea
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
REQ_SCHEDULE Compras, Solicitudes, Especificacin de varias
Introd/Actz de Solicitudes, lneas de envo para cada
Mantenimiento de lnea y definicin de
Solicitudes - Solicitud diferentes distribuciones
para cada lnea de envo.
Haga clic en el icono Lnea
Envo de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
REQ_ITEM_DESCR, Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de
REQ_ITEM_DESCR4
Descripcin o en el vnculo descripciones de un artculo
de descripcin de artculo especfico.
de la pgina Mantenimiento
de Solicitudes - Lnea
Envo.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina
Descripcin Artculo.
REQ_SCHED_VAT Haga clic en el icono IVA Introduccin de detalles de
Lnea Envo de la pgina IVA para la lnea de envo
Mantenimiento de de solicitud.
Solicitudes - Lnea Envo.
Nota: esta pgina slo est
disponible si activa la
casilla Calcular IVA en
Peticin para la unidad de
negocio de solicitud en el
componente de definicin
de la unidad de negocio de
compras.
REQ_SCHED_DTL2 Introduccin de la
Haga clic en el icono
informacin de hora lmite,
Detalles Programa de la
cdigo de uso real y destino
pgina Mantenimiento de
de impuesto de ventas y
Solicitudes - Lnea Envo.
uso.
511
Creacin de Solicitudes en Lnea
Nombre de pgina Nombre de objeto
Mantenimiento de
Solicitudes - Envo Directo
Direccin de Envo de REQ_ONETIME_ADDR
Solicitud
Taller Anls Trazabilidad
Consulta Trazabilidad
Distribuciones Aptas
Comentarios Envo REQ_COMMENTS
Solicitud
512
Navegacin
REQ_SCHED_DROP
Haga clic en el botn
Programar Envo Directo de
la pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo.
Haga clic en el icono
Direccin Envo de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo.
IN_PEG_DETAIL_SP
Haga clic en el botn
Taller Trazabilidad de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo.
IN_PEG_DETAIL_SP
Haga clic en el icono
Consulta Marca de la
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo.
REQ_DIST_PEG Haga clic en los iconos
Taller Trazabilidad o
Consulta Marca en una
lnea de solicitud asociada a
varias lneas de
distribucin.
Haga clic en el vnculo Introduccin de
Aadir Comentarios Envo comentarios relacionados
de la pgina Mantenimiento con la direccin de envo.
de Solicitudes - Lnea
Envo.
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Captulo 19
Utilizacin
Consulta de detalles del
pedido a partir del cual se
ha creado la solicitud de
envo directo. La solicitud
debe contener un envo
directo. Este botn slo est
disponible si la lnea de
envo es un envo directo.
Consulta de los detalles
relativos a la direccin de la
ubicacin relevante para la
pgina desde la que se
accede a sta.
Definicin de una direccin
de envo ocasional para la
solicitud seleccionada.
Nota: si se introduce una
direccin ocasional y se sale
de la pgina, el icono
Direccin Envo cambia
para indicar que existe una
direccin ocasional para la
lnea de envo.
Nota: esta pgina no est
disponible para solicitudes
de envo directo.
Consulta y mantenimiento
de informacin de
trazabilidad asociada a la
lnea de envo de la
solicitud.
Consulta de la demanda de
la solicitud.
Seleccin de la distribucin
de solicitud para la que se
desea mantener o consultar
la informacin de
trazabilidad.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Introduccin de informacin de lneas de envo de solicitudes

Acceda a la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud (Compras, Solicitudes, Introd/Actz de
Solicitudes, Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud). Haga clic en el vnculo Lnea Envo de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud.)

Pgina Lnea Envo

Detalles

Utilice la ficha Detalles para definir la informacin de la lnea de envo. Puede especificar varias lneas de
envo para cada lnea de solicitud y distintas distribuciones para cada lnea de envo.

Envo Seleccione la ubicacin a la que el proveedor enviar el pedido. Puede

actualizar este valor para cada lnea de envo que defina.

Nota: si cambia el destino de envo a una unidad de negocio de PeopleSoft

Almacenes que requiera la validacin y proceso de calendario de cierre para
las actividades de recepcin, segn se define en la pgina Calendarios de
Cierre, el sistema validar la fecha de vencimiento como la fecha correcta
de recepcin. Si el sistema encuentra una fecha de excepcin, utiliza la
siguiente fecha futura vlida como fecha de vencimiento.

Haga clic en el icono Direccin Envo para acceder a la pgina Direccin de

Envo de Solicitud. Utilice esta pgina para consultar la direccin de envo
o para definir una direccin ocasional para la solicitud.

Nota: este botn no est disponible para solicitudes de envo directo

creadas desde pedidos cliente en PeopleSoft Ventas.

Cantidad Valor que aparece por defecto procedente de la lnea de solicitud. Si

actualiza esta cantidad en la lnea o en la lnea de envo, la otra cantidad
tambin se actualiza. La suma de las lneas de envo activas de una lnea
debe equivaler a la cantidad de sta. Esta asociacin evita que se programe
una cantidad diferente de la que se haba solicitado.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Precio Introduzca el precio unitario del artculo.

Si utiliza la funcin de control de compromisos, el campo Precio no se
puede modificar cuando una lnea de envo de la solicitud distribuida por
cantidad ha sido asignada parcial o totalmente a un pedido. Este campo
tampoco se puede modificar cuando se crea una orden de cambio para una
solicitud (distribuida por cantidad) que se ha asignado parcial o totalmente
a un pedido.

Importe Mercanca Muestra el precio total de los artculos de la lnea de envo de la solicitud.
Se calcula multiplicando el precio unitario por la cantidad de la lnea de
envo.

Fecha Vencim Seleccione la fecha de vencimiento de la lnea de envo de la solicitud

(opcional). La fecha que introduzca se convertir en la fecha de
vencimiento por defecto del pedido. Si no especifica ninguna fecha de
vencimiento, al asignar la solicitud a un pedido el sistema la calcula
incrementando la fecha del pedido segn el nmero de das de plazo
definidos para el artculo. Si el artculo no est definido en el sistema, o si
se solicita slo por descripcin, la fecha de vencimiento ser la fecha de
vencimiento del pedido por defecto.

Nota: si la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes asociada al destino

de envo requiere la validacin y procesamiento del calendario de cierre
para actividades de recepcin segn lo definido en la pgina Calendarios de
Cierre, y si la fecha de vencimiento coincide con un cierre de calendario
definido, el sistema emitir un aviso. Puede mantener la fecha incorrecta o
utilizar la siguiente fecha correcta del calendario.

Atencin Introduzca la persona a la que se deben enviar los bienes o servicios, o el

lugar de destino de los mismos. El sistema utiliza valores para este campo
obtenidos de las solicitudes de PeopleSoft eCompras. Es posible reemplazar
el valor o introducir otro distinto.

Revisin Introduzca el nmero de revisin del producto del fabricante para el artculo
del pedido. Si el destino del envo es una unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes y el artculo est bajo control por revisin en esa unidad de
negocio, el nmero de revisin ser por defecto el que est en vigor a la
fecha de vencimiento.

Haga clic en el botn Programar Envo Directo para acceder a la pgina

Mantenimiento de Solicitudes - Envo Directo. Utilice esta pgina para
consultar la informacin sobre el pedido de la solicitud de envo directo.

Haga clic en el icono Taller Trazabilidad para acceder a la pgina Taller

Anlisis Trazabilidad. Utilice esta pgina para consultar y mantener la
informacin de trazabilidad asociada a esta solicitud.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Utilizacin de la
funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras, pgina 524.

514 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Haga clic en el icono Consulta Marca para acceder a la pgina Consulta

Trazabilidad. Utilice esta pgina para consultar los datos de demanda de
esta solicitud.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Utilizacin de la
funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras, pgina 524.

Estado Muestra el estado de la lnea de envo.

Haga clic para crear una peticin de cambio o una orden de cambio para la
solicitud. Cuando puede realizarse un seguimiento de los cambios
efectuados en la solicitud, el sistema permite la utilizacin del icono
Cambio Lnea Envo. Todos los campos de orden o de peticin de cambio
aptos aparecen desactivados antes de utilizar este botn. Los botones
Cancelar tambin aparecen activados. Al insertar o cancelar una lnea o
lnea de envo se crea una orden de cambio. No es posible eliminar una
lnea o una lnea de envo si se puede seleccionar para el proceso de rdenes
de cambio.
Al hacer clic en el botn, el sistema comprueba si se trata del primer
cambio para esta solicitud. Si es as, el sistema inserta campos de orden de
cambio con 0 como nmero de batch y de secuencia. De esta manera se
guardan los valores originales de la lnea de envo.
Al cambiar el campo de cantidad en el nivel de la lnea de envo, se realiza
un seguimiento tanto del campo lnea como del campo cantidad de lnea de
envo si estn definidos como campos de orden de cambio o de peticin de
cambio.

Lnea Envo - Orden Trabajo Manten

Seleccione la ficha Orden Trabajo Manten (orden de trabajo de mantenimiento).

Nota: esta ficha no aparece en la pgina si no est instalada la aplicacin PeopleSoft Gestin de
Mantenimiento.

Si la solicitud se ha creado a travs del proceso Cargador Solicitudes Compras procedente de PeopleSoft
Gestin de Mantenimiento, los campos de esta pgina contendrn la informacin de orden de trabajo de
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Si an no existe informacin sobre la orden de trabajo, puede asociar
manualmente esta informacin a la solicitud mediante los campos de esta pgina.

En PeopleSoft Compras se puede asociar una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento
nicamente a una solicitud de artculos de slo descripcin y no inventariables. Una vez realizada esta
asociacin, la lnea de envo de la solicitud se asocia a una orden de trabajo. Para asociar rdenes de trabajo a
artculos inventariables de una solicitud se utiliza el Taller de Anlisis de Trazabilidad.

Cuando se asocia una orden de trabajo a una solicitud, el sistema copia las distribuciones de la plantilla de
componentes de la orden de trabajo, incluido el mtodo de distribucin, el porcentaje de distribucin, la
unidad de negocio de contabilidad general, las claves contables y la informacin de proyecto.

Asimismo, si cambia la informacin de la orden de trabajo que ya est asociada a la lnea de envo de la
solicitud, el sistema suprime las distribuciones de solicitud existentes y copia las distribuciones de orden de
trabajo de la propia orden de trabajo. Adems, la informacin de trazabilidad se actualizar para reflejar la
nueva informacin de la orden de trabajo.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 515
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

UniNeg Orden Trabajo( Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.

unidad de negocio PeopleSoft
Gestin Mantenimiento)
ID Orden Trabajo Seleccione la orden de trabajo que desea asociar a esta solicitud.

Nmero Tarea Seleccione el nmero de tarea de la orden de trabajo.

Tipo Recurso Seleccione el tipo de recurso para el que define una solicitud. Los valores
son los siguientes:
Mano Obra

Material

Herram

N Lnea Recurso Seleccione el nmero de lnea de recurso asociado a la orden de trabajo.

Cambio de informacin de rdenes de trabajo

Si las distribuciones del pedido estn asociadas a una solicitud, debe borrar la solicitud para poder modificar
la informacin de la orden de trabajo. Asimismo, si la orden de trabajo est asociada a la lnea de envo del
pedido (lneas no inventariables y especficas -meramente descriptivas-), al modificar el pedido y abrir de
nuevo la cantidad en la solicitud, el sistema vuelve a abrir las marcas de trazabilidad de la solicitud en la
orden de trabajo. Este comportamiento se puede producir al reducir la cantidad y al cancelar o eliminar una
distribucin. Si el pedido se corresponde con un artculo inventariable, al volver a abrir la cantidad de la
solicitud no se abren de nuevo las marcas de trazabilidad, es decir, debe rehacer manualmente todas las
operaciones de trazabilidad.

Consulte tambin

Captulo 22, "Seguimiento de Cambios en Solicitudes," pgina 587

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de conversin de unidades de

medida, pgina 172

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de conversiones MultiMoneda, pgina 185

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de ubicacin de proveedor y

tarificacin en MultiMoneda, pgina 178

Introduccin de informacin sobre IVA de lnea de envo

Acceda a la pgina Datos de IVA de Lnea Envo (haga clic en el botn IVA Lnea Envo de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo).

516 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Expandir y contraer secciones

Expandir Todas Secciones Con este botn se despliegan todas las secciones de la pgina. Tambin
pueden expandirse secciones concretas haciendo clic en la flecha que
aparece junto al nombre de la seccin.

Contraer Todas Secciones Haga clic en este botn para contraer todas las secciones y mostrar slo la
informacin de cabecera. Si expande una o varias secciones, puede hacer
clic en la flecha situada junto al nombre de la seccin para contraer la
seccin.

Naturaleza

Naturaleza Indica si el artculo es un bien o un servicio. Muchos pases tienen que

informar sobre la compra y venta de bienes de forma independiente de la de
servicios. El valor por defecto se obtiene de la jerarqua por defecto de
PeopleSoft Compras procedente del artculo, la categora de artculo,
ubicacin del proveedor o de las opciones de Compras.

Cambiar Naturaleza Fsica Haga clic para sustituir la naturaleza por defecto de este artculo. El sistema
restablece todos los valores por defecto de IVA.

Ubicaciones IVA

Pas Ubicacin Muestra el pas de facturacin de la unidad de negocio de Compras (slo

para servicios).

Estado Ubicacin Slo para servicios, muestra el Estado de destino de la facturacin de la

unidad de negocio de Compras.

Pas Ubicacin Proveedor Muestra el pas de origen de la solicitud del proveedor (slo para servicios).

Estado Ubicacin Proveedor Muestra el estado de origen de solicitud del proveedor (slo para servicios).

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Pas Servicio Prestado Dependiendo de la definicin de las opciones de los servicios prestados en
la jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras (por ejemplo, en el
proveedor o en la unidad de negocio), el sistema define el valor para este
campo de la siguiente manera:
Si la opcin especifica el origen de envo, este campo se define como el
pas de origen de envo del proveedor.

Si la opcin especifica el destino de envo, este campo se define como

el pas de destino del envo.

Si la opcin especifica la ubicacin del comprador, este campo se define

como el pas de facturacin de la unidad de negocio de Compras.

Si la opcin especifica la ubicacin del proveedor, este campo se define

como el pas de origen de la solicitud del proveedor.

Estado Servicio Prestado Dependiendo de la definicin de las opciones de los servicios prestados en
la jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras (por ejemplo, en el
proveedor o en la unidad de negocio), el sistema define el valor para este
campo de la siguiente manera:
Si la opcin especifica el origen de envo, este campo se define como el
estado de origen de envo del proveedor.

Si la opcin especifica el destino de envo, este campo se define como

el estado de destino del envo.

Si la opcin especifica la ubicacin del comprador, este campo se define

como el estado de facturacin de la unidad de negocio de Compras.

Si la opcin especifica la ubicacin del proveedor, este campo se define

como el estado de origen de la solicitud del proveedor.

Este valor slo aparece si el valor del campo Pas Servicio Prestado
requiere el seguimiento de IVA por estado o provincia.

Pas Origen Envo Muestra el pas de origen del envo del proveedor. En el caso de
transacciones relacionadas con bienes o servicios de fletes, este campo se
utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Estado Origen Envo Muestra el estado de origen del envo del proveedor si el pas de origen del
envo se ha definido para el seguimiento de IVA por estado o provincia. En
el caso de transacciones relacionadas con bienes o servicios de fletes, este
campo se utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Pas Destino Envo Muestra el pas de destino del envo. En el caso de transacciones
relacionadas con bienes o servicios de fletes, este campo se utiliza para
determinar el tratamiento del IVA.

Estado Destino Envo Muestra el estado de destino del envo si el pas de destino del envo se ha
definido para el seguimiento de IVA por estado o provincia. En el caso de
transacciones relacionadas con bienes o servicios de fletes, este campo se
utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

518 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Val p/Defecto IVA

Tipo Servicio Muestra el tipo de servicio de IVA de Flete u Otros si la transaccin es para
un servicio. El valor de este campo determina si se aplican las normas
especiales para el transporte y flete dentro de la Unin Europea. El valor se
obtiene por defecto de los cinco inductores en la jerarqua por defecto de
IVA: opciones de pedido, proveedor, ubicacin de proveedor, categora de
artculo y artculo.

Inductor Lugar Suministro
Muestra el lugar usual de suministro (es decir, el lugar en el que se suele
aplicar el IVA) para el servicio, si la transaccin es para un servicio. Este
valor se utiliza para facilitar el lugar del pas de suministro y el tratamiento
de IVA. Las opciones son las siguientes: Pases Comprador,Pases
Proveedor y Lugar Entrega Fsica. El valor se obtiene por defecto de cinco
inductores de la jerarqua de IVA: opciones de pedido, proveedor,
ubicacin de proveedor, categora de artculo y artculo.

Pas Declaracin Muestra el pas en el que se declarar el IVA. Se trata del pas de
inscripcin de la entidad de IVA y determina muchos de los valores por
defecto de IVA.

Estado por Defecto Muestra el estado del pas declarante que se utiliza para recuperar los
valores de la tabla de valores por defecto de IVA (si el pas declarante exige
que se realice un seguimiento del IVA por estado o provincia).

Pas Registro Proveedor e ID Muestra el pas de registro y el ID del proveedor.

Registro
Tipo Excepcin Muestra la excepcin concedida a la entidad de IVA: Ninguna,Exonerado o
Suspendido. Este valor se especifica en el registro de la entidad de IVA.

ID Certificado Si procede, muestra el ID del certificado de excepcin de IVA que ha

podido emitirse para la entidad.

Clculo sobre Bruto o Neto Indica cmo se calcula el IVA:

Sobre Bruto: el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por
pronto pago.
Sobre Neto: el sistema calcula el IVA despus de deducir los descuentos
por pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA
el sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino
porcentajes de descuento.
El valor por defecto viene del inductor de entidad de IVA.

Recalcular en Pago active esta casilla para volver a calcular el IVA en el momento del pago y
permitir as descuentos por pronto pago, en el caso de que calcule el IVA
sobre el bruto. De este modo, el sistema ajusta el importe de IVA en el
momento del pago si se ha aplicado el descuento. Esta casilla se define en
el inductor de la entidad de IVA.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Momento Declaracin Para un bien o servicio, indica cundo se desea contabilizar la informacin
de transacciones de IVA para la generacin de informes:
Factura: se reconoce el IVA en el momento de la emisin de la factura.
Pago: se reconoce el IVA al hacer efectivo el pago.
Entrega: el IVA se admite en el momento de la entrega.
Este valor puede definirse en cuatro niveles en la jerarqua de IVA: registro
de entidad de IVA, opciones de pedido, proveedor o ubicacin de
proveedor.

Regla Redondeo IVA Muestra la regla de redondeo de IVA. El valor por defecto se obtiene del
pas de IVA, registro de entidad de IVA, proveedor o inductor de ubicacin
de proveedor. Las opciones son las siguientes:
Redondeo Natural: los importes se redondean de forma normal (al alza o a
la baja) hasta la precisin que especifique el cdigo de la moneda. Por
ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, la cantidad
157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47. Sin embargo, el importe
157,4649 se redondeara a la baja a 157,46.
Redn a la Baja: los importes se redondean a la baja. Por ejemplo, para una
moneda definida con dos decimales, 157,4699 se redondeara a la baja a
157,46.
Redn al Alza: los importes se redondean al alza con una precisin de un
decimal adicional. Por ejemplo, una moneda definida con 2 decimales,
157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47, pero 157,4649 se redondeara
a 157,4609.

Tipo Uso Determina la divisin entre el IVA recuperable (imponible) y el IVA no

recuperable (no imponible).
Para el sector pblico canadiense, el tipo de uso tambin determina la
bonificacin del IVA no recuperable. Las devoluciones de IVA se calculan
de acuerdo con la normativa de tasas de devolucin estipuladas para cada
organismo de servicio pblico.
El valor se obtiene de la jerarqua por defecto de IVA, ya sea del artculo,
de la unidad de negocio del artculo, de la categora del artculo, de la
ubicacin del proveedor, del proveedor o de las opciones de compras.

Incluir Flete Si se activa esta casilla de seleccin, el sistema incluye cualquier importe
de flete en la base de IVA al calcular el IVA del importe de la mercanca.
Esta opcin slo est disponible para el clculo exclusivo de IVA. El valor
procede del inductor de registro de entidades de IVA.

Incluir Varios Si se activa esta casilla de seleccin, el sistema incluye cualquier importe
de cargos varios en la base de IVA mediante el clculo de IVA sobre el
importe de mercanca adems de cualquier importe de cargos varios. Esta
opcin slo est disponible para el clculo exclusivo de IVA. El valor
procede del inductor de registro de entidades de IVA.

Lugar Pas Suministro Para servicios, muestra el pas en el que tiene que pagar el IVA. El valor se
toma por defecto de un algoritmo complejo.

520 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Tratamiento IVA Muestra el tratamiento de IVA, en funcin de un algoritmo complejo:

Compra de Bienes Nacionales: si los pases de origen y destino del envo
coinciden y el vendedor declara IVA, la transaccin se considera nacional.
Compras Nacionales Servicios: si el vendedor y el comprador se
encuentran los dos en el pas donde se debe declarar el IVA, la transaccin
se considera nacional.
Compra de Bienes de UE (compra de bienes de la Unin Europea): si el
pas de origen del envo es distinto del de destino, el sistema determina si
ambos se encuentran en la Unin Europea. En ese caso, el sistema localiza
el registro de IVA de cada interlocutor comercial para determinar si la
transaccin es una compra intracomunitaria, nacional o ajena al mbito de
IVA.
Compra de Servicios de UE (compra de servicios de la Unin Europea): si
cada parte est ubicada y registrada en diferentes pases de la UE y el IVA
por un servicio se declara en el pas del comprador, la transaccin se
considera una compra de servicios intracomunitaria autoliquidable.
Importacin Bienes Autoliqd: si el pas de origen del envo es distinto del
pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin Europea y
el proveedor no est registrado en el pas de destino, la transaccin se
considera una importacin. Si en la tabla de pases de IVA el indicador de
registro del pas declarante de IVA establece que el IVA sobre las
importaciones debe autoliquidarse, la transaccin se considera una
importacin de bienes autoliquidables y se registrar tanto el IVA
repercutido como el soportado.
Importacin Servicios Autoliqd: si cada interlocutor comercial de la
transaccin est ubicado y registrado en pases diferentes y el IVA por un
servicio se declara en el pas del comprador, la transaccin se considera una
importacin de servicios autoliquidable.
Importacin Bienes Tarifa Cero: si el pas de origen del envo es distinto
del pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin Europea
y el proveedor no est registrado en el pas de destino, la transaccin se
considera una importacin. Si el registro de la tabla de pases IVA para el
pas declarante de IVA indica que slo se aplicar el IVA soportado en las
importaciones, la transaccin se considera una importacin de bienes de
tarifa cero.
Fuera de mbito: si el proveedor no declara IVA o ste debe pagarse en un
pas distinto al que se declara, la transaccin se considera ajena al mbito de
IVA.
Sin Proceso de IVA: en las transacciones con bienes, si el pas de destino
del envo no se ha definido como un pas de IVA y el pas declarante no
figura en la transaccin, no se registrar ninguna informacin sobre el IVA.
En PeopleSoft, los valores de tratamiento de IVA detallados en las lneas de
transaccin se utilizan para aplicar los valores por defecto adecuados a las
lneas de transaccin. El tratamiento se determina de acuerdo con las
normas aplicables a la transaccin.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Aplicabilidad IVA Muestra el estado de IVA que procede de un algoritmo. Las opciones son
las siguientes:
Imponible
Exento (no sujeto a IVA)
Ajeno mbito IVA
Suspendido
Exonerado

Reg Repercutido Active esta casilla para introducir comprobantes en los que el IVA no se
incluye en la factura pero debe pagarse a la administracin fiscal de IVA en
vez de al proveedor. En este caso, estar contabilizando tanto el IVA
soportado como el repercutido de la compra.
ste es el caso de una adquisicin intracomunitaria o cuando se debe
contabilizar el IVA repercutido en un servicio prestado por un proveedor
extranjero. Se conoce tambin como autoliquidacin de IVA. El valor
procede de un algoritmo que utiliza el tratamiento y aplicabilidad para
recuperar el valor aplicable de los datos de definicin de sistema de IVA
proporcionado por PeopleSoft.

Cdigo IVA (cdigo del
impuesto sobre el valor
aadido)
Tipo Transaccin
Muestra el cdigo de IVA que define el tipo al que se calcula para esta
lnea.
Muestra el cdigo que clasifica esta transaccin para contabilidad y para la
generacin de informes de IVA.

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Cualquier cambio que realice en los campos de esta pgina puede afectar a los valores por defecto de IVA de
esta pgina. Para una mayor precisin y coherencia a la hora de ajustar los valores por defecto de IVA
afectados o restablecer todos los valores por defecto de IVA, use los siguientes campos. El ajuste o
restablecimiento de los valores por defecto de IVA afectar slo a los campos del cuadro de grupo Valores
p/Defecto IVA.

Ajustar Val p/Defecto IVA Haga clic para que el sistema ajuste los valores por defecto de IVA que se
Afec han visto afectados por los cambios. Se conservarn todas las
modificaciones realizadas en los valores por defecto de IVA que afecten a
otros valores por defecto de IVA de esta pgina.
Haga clic en el icono i para obtener un listado de los campos que se van a
ajustar.

Nota: Oracle recomienda hacer clic siempre en el botn Ajustar Val

p/Defecto IVA Afec cada vez que cambie un valor por defecto en la pgina.

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Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Niveles Permite especificar los niveles dentro de la jerarqua de transacciones de

solicitudes para restablecer los valores al hacer clic en el botn Restablecer
Tds Val p/Def IVA. Las opciones son las siguientes:
Todos Niveles Inferiores: restablece todos los valores por defecto de IVA
en todos los niveles inferiores de esta pgina, concretamente en el nivel de
distribucin de solicitudes.
ste y Niveles Inferiores: restablece todos lo valores por defecto de IVA de
esta pgina y en todos los niveles inferiores de esta pgina.
Slo Este Nivel: restablece todos los valores por defecto de IVA de esta
pgina.

Restablecer Tds Val p/Def Haga clic en este botn para que el sistema restablezca los valores por
IVA defecto de IVA en funcin de valor seleccionado en el campo Niveles. Se
perdern todos los cambios realizados previamente en los valores por
defecto de IVA.

Nota: al restablecer se determinan nuevamente los valores de IVA. Esto no

significa necesariamente que se vuelvan a restablecer los valores originales.
Por ejemplo, puede que el usuario no haya modificado ningn valor por
defecto de IVA, pero si ha cambiado un campo inductor de IVA, al hacer
clic en el botn se redefinirn todos los valores por defecto segn el nuevo
valor inductor.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Introduccin"

Introduccin de detalles de lnea de envo

Acceda a la pgina Detalles Lnea de Envo (haga clic en el icono Detalles Programa de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo).

Detalles

Destino Impto Muestra el cdigo de ubicacin en el que se debe basar el clculo del
impuesto sobre ventas y uso de la lnea de envo. Se denomina tambin base
imponible.

Cdigo Uso Real Muestra el cdigo de uso real del artculo. El uso real de un artculo puede
alterar el importe del impuesto de ventas y uso que paga una unidad de
negocio. Este importe puede calcularse tomando como base la
administracin fiscal del impuesto y el cdigo de uso real definido en la
pgina Cdigos de Uso Real.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Creacin de direcciones ocasionales

Acceda a la pgina Direccin de Envo de Solicitud (haga clic en el icono Direccin Envo) de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo.

Los campos de esta pgina son iguales a los de la pgina Informacin de Proveedor Direccin. Sin
embargo, en esta pgina no hay campos de fecha efectiva ni de estado porque la informacin de direccin de
la pgina slo se utiliza para direcciones de envo ocasionales y el sistema no la retiene.

Nota: esta pgina no est disponible para solicitudes de envo directo originadas en PeopleSoft Ventas. Para
cambiar la direccin de una solicitud de envo directo, debe modificar la direccin asociada al pedido cliente
en PeopleSoft Ventas.

Utilizacin de la funcin de trazabilidad con solicitudes en

PeopleSoft Compras
En este apartado se ofrece una descripcin general del uso de la funcin de trazabilidad con las solicitudes en
PeopleSoft Compras, se enumeran los requisitos y se explican los siguientes temas:

Utilizacin del taller de anlisis de trazabilidad.

Consulta de la informacin de trazabilidad

Concepto de la funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft

Compras
El proceso de trazabilidad se puede utilizar con solicitudes y con pedidos. Con esta funcin, puede impedir
que los suministros entrantes se comprometan, reserven o asignen a otros pedidos etiquetndolos para que se
utilicen especficamente en determinadas solicitudes y pedidos posteriores. Es posible utilizar solicitudes y
pedidos como suministro para satisfacer pedidos cliente o peticiones de stock de material desde el inventario.
No obstante, se pueden eliminar las marcas por medio del Taller de Trazabilidad.

Si una solicitud se marca para satisfacer una demanda especfica, como un pedido cliente o una peticin de
stock de material, esta informacin se copia en el pedido.

Existen dos tipos de marcas:

Las marcas flexibles (o trazabilidad flexible) asocian un pedido saliente a la cantidad incluida en los
suministros entrantes. Por ejemplo, un pedido cliente de 10 unidades se puede asociar mediante
trazabilidad flexible a un pedido entrante de 2.000 unidades. Cuando se modifica o se cancela una marca
flexible, la marca cambia pero el suministro entrante (en este caso, el pedido) no se modifica. El
comprador recibe una notificacin en la que se informa de que se ha producido un cambio en la demanda
asociada al pedido. La trazabilidad flexible se utiliza con artculos con carencia de suministros y cuando
se desea asociar pedidos de clientes prioritarios a suministros especficos.

524 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Las marcas fijas (o trazabilidad fija) se crean cuando un pedido cliente (demanda) crea un pedido, una
solicitud o una transferencia InterUnidad (suministro) para su abastecimiento. Estas marcas slo se crean
a partir de pedidos cliente cuando se agrega un envo directo o una recepcin directa. Todos los dems
pedidos se consideran de trazabilidad flexible y generarn notificaciones nicamente si se modifican.
Cuando se modifica o se cancela una marca de trazabilidad fija, no slo cambia la marca, sino tambin los
suministros entrantes. Por ejemplo, un pedido cliente de 10 unidades se puede asociar mediante
trazabilidad fija a un pedido entrante de 10 unidades. Si el pedido cliente cambia a cuatro unidades, el
pedido cambia tambin a cuatro unidades. La trazabilidad fija se utiliza en artculos de fabricacin sobre
pedido o en productos especiales.

Trazabilidad fija y trazabilidad flexible

A continuacin se incluyen algunos ejemplos de trazabilidad fija:

Un nuevo pedido de envo directo (anteriormente, pedidos de envo sin intermediarios)

Un nuevo pedido o transferencia InterUnidad de recepcin directa creada a partir de un pedido cliente

Una nueva solicitud de envo directo (anteriormente, solicitud de envo sin intermediarios)

Una nueva solicitud de recepcin directa creada a partir de un pedido cliente

Nota: para todos los dems pedidos se utiliza la trazabilidad flexible.

Requisitos
La trazabilidad se puede definir en el nivel de unidad de negocio, artculo o usuario. Para poder utilizar esta
funcin, es preciso configurar las pginas siguientes:

1. Defin de Trazabilidad (Almacenes, Trazabilidad de Pedidos, Definicin Unidad de Negocio): definicin

de los atributos de trazabilidad para la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

2. Defin Trazabilidad Art (Almacenes, Trazabilidad de Pedidos, Definicin de Artculos): definicin de

atributos de trazabilidad para la combinacin de artculo y unidad de negocio.

3. Seguridad Usuario (Almacenes, Trazabilidad de Pedidos, Seguridad de Usuario): seleccin del tipo de
suministro y demanda que pueden controlar los usuarios.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Pginas utilizadas para la trazabilidad de solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller Anls Trazabilidad IN_PEG_DETAIL_SP Compras, Solicitudes, Aplicacin, cambio o

Introd/Actz de Solicitudes eliminacin de marcas de
trazabilidad en los artculos.
Haga clic en el icono
Lnea Envo de una lnea de
la solicitud.
Seleccione la ficha Estado.

Haga clic en el icono

Taller Trazabilidad.

Consulta Trazabilidad IN_PEG_DETAIL_SP Consulta de informacin de

Haga clic en el icono trazabilidad de los artculos
Consulta Marca de la de lnea.
pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo.

Utilizacin del taller de anlisis de trazabilidad

Acceda a la pgina Taller Anls Trazabilidad (Compras, Solicitud, Introd/Actz de Solicitudes).

Pgina Taller Anls Trazabilidad

526 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Nota: para poder acceder a la pgina Taller Anls Trazabilidad, los artculos deben indicar que se van a recibir
en una unidad de negocio de Almacenes.

Utilice esta pgina para aplicar, cambiar o eliminar marcas de trazabilidad. Este taller de anlisis permite
asociar una cantidad especfica de una demanda al suministro entrante. Por ejemplo, 10 unidades de un
artculo con reserva flexible en la lnea de demanda de un pedido cliente se pueden asociar mediante
trazabilidad a 10 unidades de una lnea de solicitud. Una lnea de demanda se puede asociar mediante
trazabilidad a una o varias lneas de suministro. Por ejemplo, 10 unidades de un artculo con reserva flexible
en la lnea de demanda de un pedido se pueden asociar mediante trazabilidad a 4 unidades de un pedido y a 6
unidades de otro pedido. Asimismo, puede asociar mediante trazabilidad el suministro a la demanda (por
ejemplo, empezando por una lnea de pedido con 10 unidades y asocindola a un pedido cliente que demanda
10 unidades).

De Fecha y A Fecha Introduzca las fecha de inicio y finalizacin de la informacin de

trazabilidad.

Ocultar Otras Ord Cmpl Active esta casilla si desea aplicar un filtro para que no se muestren los
Asoc pedidos que estn asociados totalmente a otros pedidos.

Detalles

Informacin Orden Muestra la unidad de negocio y el nmero de pedido de origen. Seleccione

la lnea para acceder a una pgina de consulta con informacin adicional
sobre el pedido.

Lnea Muestra la lnea del pedido, la lnea de envo y la lnea de distribucin (o

demanda).

Fecha Lnea Envo Muestra la fecha de la lnea de envo.

Trazb Fija Indica si la fila tiene una demanda o un suministro con trazabilidad fija. La
trazabilidad fija indica que en la asociacin existente hay una relacin de
uno a uno entre la lnea de demanda y la lnea de suministro. Si intenta
asociar cantidades de suministro o demanda adicionales a esta fila, el
sistema muestra un mensaje para advertirle de que va a cambiar la
asociacin a una trazabilidad flexible. Si contina con el cambio, la
asociacin cambia a trazabilidad flexible.

Cantidad Disponible Restante Muestra la cantidad del artculo que se puede asociar mediante trazabilidad.

Cant Marcada Muestra la cantidad de esta lnea que se ha asociado a otro pedido.

Trazb Abierta Cantidad
Para crear una marca de trazabilidad, introduzca en este campo la cantidad
que se va a asociar a la lnea mostrada en la parte superior de esta pgina y,
a continuacin, haga clic en el botn Guardar. Se crear una asociacin
mediante trazabilidad del suministro y la demanda.
Para eliminar esa asociacin, introduzca cero en este campo y, a
continuacin, haga clic en el botn Guardar.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Cantidad Recibida Marcada Muestra la cantidad marcada ya recibida en una unidad de negocio de
PeopleSoft Compras.

Cantidad

Muestra la cantidad asignada al pedido.

Consulta de informacin de trazabilidad

Acceda a la pgina Consulta Marca (haga clic en el icono Consulta Marca en la pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo).

Pgina Consulta Marca

Importante: debe guardar los cambios para poder acceder a la pgina Consulta Trazabilidad.

Utilice esta pgina para consultar informacin como el tipo de orden, la informacin de orden y la cantidad
asociada a los pedidos marcados.

Introduccin de informacin de distribucin

En este apartado se describen los siguientes temas:

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Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Introduccin de informacin de distribucin

Introduccin de informacin de distribucin de IVA

Pginas utilizadas para introducir informacin de distribucin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento de REQ_DISTRIB_DETAIL Compras, Solicitudes, Especificacin de varias

Solicitudes - Distribucin Introd/Actz de Solicitudes, lneas de envo para cada
Mantenimiento de lnea y definicin de
Solicitudes - Solicitud diferentes distribuciones
para cada lnea de envo.
Haga clic en el icono Lnea
Envo de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
Haga clic en el icono
Distribucin de la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Lnea Envo.

Informacin Moneda EXCH_RT_DTL2_INQ Consulta de las reglas

Haga clic en el botn
Solicitud empleadas para calcular las
Detalle Cotizacin de la
cotizaciones de la
pgina Mantenimiento de
transaccin.
Solicitudes - Distribucin.

Detalles IVA de REQ_DISTRIB_VAT Haga clic en el botn IVA Consulta y modificacin de

Distribucin Distribucin de la pgina las opciones de control,
Mantenimiento de detalles y clculos de IVA.
Solicitudes - Distribucin.

Cdigo CCV Mltiple RUN_REQSPCHARTS_OL Haga clic en el vnculo Definicin de varias claves
Cdigo CCV Mltiple de la contables y de la cantidad
pgina Mantenimiento de de solicitud para su
Solicitudes - Distribucin. distribucin en cada clave
contable.

Introduccin de informacin de distribucin

Acceda a la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Distribucin (Compras, Solicitudes, Introd/Actz de
Solicitudes, Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud. Haga clic en el icono Lnea Envo de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud y, a continuacin, haga clic en el icono Distribucin de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo).

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Pgina Mantenimiento de Solicitudes - Distribucin

Los parmetros de las opciones Sustituir y Val p/Def de la pgina Valores p/Defecto Solicitudes afectan al
funcionamiento por defecto de esta pgina cuando se fraccionan lneas de distribucin.

Por ejemplo, si activa la opcin Sustituir y fracciona el 50 % de la lnea de distribucin 1 para la lnea de
distribucin 2, el sistema comprueba los valores por defecto de la lnea de solicitud para encontrar un nmero
de lnea de distribucin coincidente (en este caso, 2). Si no existe tal coincidencia, el sistema comprueba los
valores por defecto de cabecera de la solicitud. Si no existe ninguna coincidencia, aplica el valor de la lnea
de distribucin 1. Si no existe ningn valor en la lnea de distribucin 1, el sistema busca en los niveles
siguientes de la jerarqua por defecto.

Si, por el contrario, selecciona la opcin Val p/Def y realiza el mismo fraccionamiento, el sistema comprueba
la jerarqua por defecto en primer lugar. Si no existe ningn valor, comprueba los valores por defecto de la
lnea y la cabecera de solicitud como se ha descrito anteriormente.

Aada lneas de distribucin a la lnea de envo para dividir la entrega de bienes entre unidades de negocio de
la organizacin y definir con ms detalle las distribuciones contables. El sistema asigna un nmero secuencial
a cada distribucin que defina para una lnea de envo.

Las distribuciones se transfieren a los pedidos, pero no se envan al proveedor.

Distribuir Por Seleccione el mtodo que desea utilizar para repartir la distribucin de la
cuenta de gastos. Cualquiera de las dos opciones permite distribuir por
porcentaje. Si cambia el importe o la cantidad, el sistema ajusta el
porcentaje. Si cambia el porcentaje, el sistema ajusta el importe o la
cantidad. En cualquier caso, el total debe ser igual al 100 %.
Importe: seleccione esta opcin para introducir un valor en el campo
Importe. La suma de todos los importes de distribucin debe equivaler al
importe de la lnea de envo (el valor del campo Importe de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo).
Cantidad: seleccione esta opcin para introducir un valor en el campo
Cantidad. La suma de todas las cantidades de distribucin debe equivaler a
la cantidad de la lnea de envo (el valor del campo Cantidad de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo).

530 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Liquidar Por Liquide los saldos de pregravmenes y gravmenes pendientes por importe
o por cantidad.

Nota: este campo slo estar visible si el control de compromisos est

activado y selecciona la casilla Perm Liquidacin por Cantidad cuando la
casilla Distribuir p/Cantidad est activada en la pgina Definicin de
Compras Opciones de Unidad de Negocio. Si no ha instalado el control
de compromisos o no elige la opcin de liquidacin por cantidad en la
pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio, el saldo
del procesador de presupuestos se liquidar slo por importe.

Clv Cd CCV Mlt Seleccione un cdigo de clave contable mltiple. Este cdigo recupera
definiciones de claves contables predefinidas y las aplica a la distribucin
de la lnea de envo.

Cdigo CCV Mltiple Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Cdigo CCV Mltiple.
Utilice esta pgina para definir varias claves contables y la cantidad de la
solicitud que se va a distribuir en cada una de ellas.

Cantidad Abierta e Importe En este campo se muestra la cantidad de la lnea de envo que an no se ha
Abierto asignado a un pedido, si la distribucin es por cantidad. Si la distribucin es
por importe, en este campo se muestra el importe de la lnea de envo an
no asignado a un pedido.

Los campos siguientes se aplican a toda la distribucin.

Cantidad Muestra la cantidad de artculos de la lnea de envo junto con la unidad de

medida aplicable.

Importe Mercanca Muestra el precio total de los artculos de la lnea de envo expresado en la
moneda de la transaccin.

Saldo Pregravamen Haga clic para acceder a la informacin relativa al saldo pregravamen. El
vnculo est disponible cuando el estado del presupuesto es vlido y el
saldo pregravamen es superior a cero. Si el saldo es cero y el estado del
presupuesto no est activado para comprobacin, este vnculo no estar
disponible.

Claves contables

Seleccione la ficha Claves Contables.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Estado Muestra el estado de la lnea de distribucin:

Finalizar: la lnea de distribucin ha cumplido los criterios de conciliacin
de solicitudes y se ha cerrado.
Abierta: la lnea de distribucin est abierta y disponible para su
asignacin. Este valor aparece por defecto como Abierta cuando la opcin
Estado Solicitud es Abierta en la pgina Definicin de Solicitante.
Cancelada: la lnea de distribucin est cancelada y no se puede asignar.
Procesada: la lnea de distribucin est disponible para su asignacin y est
en proceso o finalizada. Este estado implica que la lnea ya se ha procesado.

Porcentaje Introduzca el porcentaje de la cantidad o del importe que desea que se

distribuya en esta lnea de distribucin. El valor de los campos Importe o
Cantidad segn el mtodo de distribucin empleado, se calcula a partir del
valor introducido en este campo.

Cantidad Introduzca la cantidad de artculos que desea distribuir en la lnea de

distribucin. El valor del campo Porcentaje se calcula a partir de este valor.
Este campo permite introducir valores cuando la distribucin se realiza por
cantidad.

Nota: no se puede introducir una cantidad de distribucin mayor que la

cantidad de la lnea de envo asociada. Si desea aumentar la cantidad de una
lnea de distribucin, vuelva a la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Lnea Envo y aumente la cantidad de la lnea de envo, o reduzca la
cantidad de otras distribuciones de esa lnea de envo. La cantidad de las
distribuciones debe equivaler a la cantidad solicitada de la lnea de envo
asociada.

Importe Mercanca Introduzca el importe total que desea distribuir en la lnea de distribucin.
El valor del campo Porcentaje se calcula a partir de este valor.
Este campo permite introducir valores cuando la distribucin se realiza por
importe.

Cuentay Cuenta Alt (cuenta Seleccione la cuenta y la cuenta alternativa de esta lnea de distribucin.
alternativa)
Si asocia una definicin de kit de compras a una solicitud, los valores de
estos campos se obtendrn por defecto de la definicin del kit de compras.
Si los valores de estos campos no aparecen en la definicin del kit de
compras, el sistema consulta los valores por defecto de la cabecera. Si los
campos tampoco estn ah, el sistema sigue buscando en los dems niveles
de la jerarqua de clave contable por defecto.
Consulte Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Jerarqua por
defecto de claves contables de compras, pgina 171.

Consulte Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de

Compras," Creacin de kits de compras, pgina 120.

532 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19
Importe Pregravamen
Detalles
Seleccione la ficha Detalles.
UN IN (unidad de negocio
PeopleSoft Almacenes)
Cdigo Estadstico
Cantidad Abierta
Impt Abierto (importe abierto) Introduzca el importe de la distribucin que an no se ha asignado a un
pedido. Este campo permite introducir valores cuando la distribucin se
realiza por importe.
Impt Mon Bs GL(importe en
la moneda base de la
contabilidad general)
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Creacin de Solicitudes en Lnea
Muestra los importes comprometidos en pregravmenes. El sistema extrae
estos valores de las tablas de control de compromisos trasladando la unidad
de negocio, el ID de documento y otros datos clave, dependiendo de la
visualizacin.
Los saldos pregravamen se muestran en el cdigo de moneda de los saldos
de la moneda de transaccin de la solicitud y se basan en el tipo de cambio
de la transaccin.
Es posible consultar los detalles del presupuesto de la solicitud, como los
pedidos y comprobantes que se han creado para la misma. Haga clic en el
vnculo Pregravamen para acceder a la consulta de entradas contables de
pedidos, donde puede seleccionar una unidad de negocio de contabilidad
general y un grupo contable de control de compromisos para utilizarlos
como una consulta al presupuesto.
Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes por defecto para
la que va a comprar los artculos.
Si el artculo de la lnea de solicitud es un artculo de inventario y se activa
la casilla Val p/Def UN IN en la pgina Definicin de Solicitante, la unidad
de negocio de PeopleSoft Almacenes definida en el nivel de envo se
asignar por defecto a la distribucin. Si el artculo pertenece al inventario
y la casilla est desactivada, el sistema no proporcionar ningn valor por
defecto. Este campo no estar disponible si el artculo de la lnea de
solicitud no es inventariable. Puede introducir una unidad de negocio de
PeopleSoft Almacenes para los artculos identificados como no
almacenables.
Si este campo contiene un valor, los artculos se recibirn y se ubicarn en
la unidad de negocio de Almacenes seleccionada. Si no desea que los
artculos se reciban en Almacenes, no olvide eliminar el valor del campo.
Seleccione un cdigo que identifique un valor que utilice para identificar
importes no monetarios. Los ejemplos podran ser das de trabajo o espacio
en planta.
Introduzca la cantidad de la distribucin que an no se ha asignado a un
pedido. Este campo permite introducir valores cuando la distribucin se
realiza por cantidad.
Muestra el importe total de la distribucin, expresado en la moneda base de
la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General asociada a la
lnea de distribucin.
533
Creacin de Solicitudes en Lnea
IVA Distr(impuesto sobre el
valor aadido de la
distribucin)
Informacin Activos
Seleccione la ficha Informacin Activos.
UniNeg AM (unidad de
negocio PeopleSoft Gestin de desea asociar al artculo de activo. Si el sistema rellena este campo, el valor
Activos)
ID Perfil
N PAA(nmero del plan de
adquisicin de activos)
Secuencia
534
Captulo 19
Haga clic aqu para consultar la informacin de IVA de la lnea, lnea de
envo y distribucin actuales.
Haga clic en el botn Detalle Cotizacin para acceder a la pgina
Informacin de Moneda Solicitud. Utilice esta pgina para consultar las
reglas empleadas para calcular la cotizacin de la transaccin.
Haga clic en el icono Cancelar para cancelar la lnea de distribucin.
Despus de cancelar una lnea de distribucin y guardar la solicitud, la lnea
de distribucin no se podr cambiar y dejar de estar disponible.
La cancelacin reduce la cantidad y el importe abiertos de la lnea de envo
segn la cantidad y el importe abiertos de la lnea de distribucin. Tambin
cambia la cantidad y el importe abiertos de la lnea de distribucin a cero.
La cantidad total del pedido no se reduce en la lnea de solicitud ni en la de
envo.
La informacin de la lnea de distribucin cancelada se almacena para
referencias futuras.
Importante: no se puede asignar una cantidad de una lnea de distribucin
cancelada.
Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos que
se obtiene por defecto de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras o de
la pgina Valores p/Defecto Solicitudes.
Nota: si considera que un artculo es un activo y desea pasarlo a la
aplicacin PeopleSoft Gestin de Activos mediante el proceso de gestin de
recepciones de PeopleSoft, debe rellenar los campos UniNeg AM e ID
Perfil.
Si ambos campos contienen valores, se escribirn datos en las tablas
temporales de PeopleSoft Gestin de Activos. Si slo se rellena uno, el
sistema no considerar el artculo como un activo. Toda la informacin que
introduzca en esta pgina pasar a la aplicacin PeopleSoft Gestin de
Activos.
Seleccione un ID de perfil de activo.
Seleccione el nmero de plan de adquisicin de activos definido para este
artculo en PeopleSoft Gestin de Activos. Este valor slo es obligatorio si
se trata de un artculo capitalizado.
Seleccione un nmero de secuencia para el plan de adquisicin de activos.
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Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Etiqueta Introduzca un nmero de etiqueta de activo. La cantidad de la distribucin

debe ser 1 para introducir un nmero de etiqueta. Esta informacin aparece
disponible en la ficha Informacin Activos una vez transferidos los datos
del activo a PeopleSoft Gestin de Activos.
Asimismo, el sistema comprueba el nmero de etiqueta introducido en la
solicitud para asegurarse de que an no se ha asignado a un activo, cuando
la opcin Permitir N Etiq Duplicados no se ha definido en la unidad de
negocio de PeopleSoft Gestin de Activos. Si el nmero de etiqueta ya se
ha asignado a otro activo, el sistema emite un mensaje de aviso. El sistema
busca nicamente en la tabla de activos. No busca en las tablas de interfaz
ni en las recepciones, pedidos o solicitudes previamente introducidos para
determinar si el nmero de etiqueta se ha asignado a otra transaccin
pendiente.

ID Empleado Seleccione un ID de empleado del responsable del artculo. Este valor

corresponde al ID del empleado de la pgina Rpble/Licencia/Fabricante.

Capitalizado Indica que un artculo est capitalizado. Para poder activar esta casilla de
seleccin, debe seleccionarse una unidad de negocio de PeopleSoft Gestin
de Activos. Si el artculo est capitalizado, se puede depreciar antes de que
se pague.

Tipo Coste Seleccione el tipo de coste asociado a la compra del artculo, si procede.
Los tipos de coste representan distintos elementos del coste de un activo,
tales como material, mano de obra y costes generales. Por ejemplo, se
puede diferenciar entre el coste de creacin de un activo y su valor de
mercado, asignando el coste de produccin a un tipo de coste y el margen
de beneficios a otro. El tipo de coste, junto con la categora de activo y el
cdigo de transaccin, determina en qu cuentas se introducen los costes en
la contabilidad general.

Datos de Presupuesto

Seleccione la ficha Datos Presupuesto.

Distr(lnea de distribucin) Muestra el nmero de la lnea de distribucin.

Estado Presupuesto Si el control de compromisos est activado, el sistema muestra el estado de

presupuesto para esta lnea de distribucin. Los estados pueden ser, entre
otros, Vlido y No Ctrl

F Presupuesto Si est activada la funcin de control de compromisos, introduzca una fecha

de presupuesto. Esta funcin utiliza esta fecha para determinar el periodo
presupuestario al que pertenece el coste del artculo.

Importe Mercanca Muestra el importe de mercanca para esta lnea de distribucin.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Saldo Pregravamen Si el control de compromisos est activado, el sistema muestra el saldo

pregravamen. Cuando se crea un pedido, el control de compromisos liquida
el saldo del pregravamen de la solicitud y crea un gravamen para el pedido.
Es preciso restablecer los documentos pregravamen manualmente.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de
informacin de cabeceras de solicitudes, pgina 468.

Cdigo Moneda Aparece para los importes pregravamen en el nivel de distribucin de la

solicitud. sta es la moneda del grupo contable de control de compromisos
para la unidad de negocio Contabilidad General del nivel de distribucin.

Saldo Base Pregravamen Muestra el importe pregravamen inicial.

Moneda Base Muestra la moneda base de la distribucin.

Cierre Control Compromisos Esta opcin aparece activada cuando el pedido asociado a la solicitud se ha
liquidado por completo, lo que indica que el pregravamen pendiente
tambin se ha liquidado en su totalidad. Esta opcin tambin puede
aparecer activada si la distribucin ha sido cancelada.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
463

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de lneas de solicitud, pgina 488

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de lneas de envo de solicitudes, pgina 510

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," pgina 159

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

Captulo 37, "Recepcin de Envos," pgina 1081

Introduccin de informacin de distribucin de IVA

Acceda a la pgina Detalles IVA de Distribucin (haga clic en el botn IVA Distr de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Distribucin).

536 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Tipo Uso Muestra el tipo de uso introducido para la lnea de envo, que determina la
divisin entre el IVA recuperable (imponible) y no recuperable (no
imponible).
Para el sector pblico canadiense, el tipo de uso tambin determina la
bonificacin del IVA no recuperable. Las devoluciones de IVA se calculan
de acuerdo con la normativa de tasas de devolucin estipuladas para cada
organismo de servicio pblico.
El valor se obtiene de la jerarqua por defecto de IVA, ya sea del artculo,
de la unidad de negocio del artculo, de la categora del artculo, de la
ubicacin del proveedor, del proveedor o de las opciones de compras.

Control Prorrateo (control de Seleccione el control de prorrateo que debe aplicarse, si procede. El valor
prorrateo del impuesto sobre el por defecto procede del inductor de la definicin de unidad de negocio de
valor aadido) Compras.
UniNeg GL Distribucin (unidad de negocio de Contabilidad General de
distribucin): el sistema utiliza la unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General en la lnea de distribucin para buscar los porcentajes
exentos e imponibles.
UniNeg Transaccin: el sistema utiliza la unidad de negocio de transaccin
aplicable para buscar los porcentajes imponibles y exentos
UniNeg GL Transaccin (unidad de negocio de Contabilidad General de
transaccin): el sistema utiliza la unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General a la que se ha asignado la unidad de negocio de
transaccin aplicable para buscar los porcentajes exentos e imponibles.

Origen Recup Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar,

"Proceso de IVA en PeopleSoft Cuentas a Pagar."

Origen Devol Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar,

"Proceso de IVA en PeopleSoft Cuentas a Pagar."

Tipo Transaccin Muestra el cdigo que clasifica esta transaccin para contabilidad y para la
generacin de informes de IVA. Este valor se toma de la lnea de envo de
la solicitud pero se puede modificar en la distribucin de la solicitud.

Clculos IVA

Este cuadro de grupo se utiliza para revisar los clculos de IVA de la lnea.

Importe Transaccin Muestra el importe en la moneda de la transaccin.

Importe Transaccin Base Muestra el importe en la moneda base.

Importe Base Muestra el importe sobre el que se calcula el IVA en la moneda de la

transaccin. Si el IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto
de todos los descuentos.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 537
Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Importe Base Muestra el importe sobre el que se calcula el IVA en la moneda base. Si el
IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto de todos los
descuentos.

Tp Imptvo Muestra el porcentaje de IVA aplicable.

Importe Registrado Muestra el importe de IVA calculado que se registra en la moneda de la

transaccin.

Importe Base Registrado Muestra el importe de IVA calculado que se registra para la transaccin en
la moneda base.

Importe Recuperacin Muestra el importe de IVA recuperable en la moneda de la transaccin.

Importe Base Recuperacin Muestra el importe de IVA recuperable en la moneda base.

Importe Devolucin Muestra el importe de IVA disponible como devolucin en la moneda de la

transaccin.

Importe Base Devolucin Muestra el importe de IVA disponible como devolucin en la moneda base.

Recalcular Haga clic para volver a calcular el IVA para la lnea.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Introduccin"

Copia de una solicitud existente en otra nueva

En este apartado se explica cmo se copian las solicitudes existentes.

Pginas utilizadas para copiar una solicitud existente en una nueva

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento de REQ_FORM Compras, Solicitudes, Creacin de solicitudes en

Solicitudes - Solicitud Introd/Actz de Solicitudes, lnea.
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud

Copia Solicitud REQ_COPY_PROMPT Haga clic en el vnculo Seleccin de una solicitud

Copiar De en la pgina existente para copiarla en la
Mantenimiento de actual. Esta opcin slo est
Solicitudes - Solicitud. disponible en modo Aadir.

538 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Copia de solicitudes existentes

Acceda a la pgina Copia de Solicitud (Compras, Solicitudes, Introd/Actz de Solicitudes, Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud. Haga clic en el vnculo Copiar De en la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Solicitud).

Esta funcin elimina la entrada de datos repetitivos utilizando como plantilla una solicitud existente. Puede
seleccionar y copiar cualquier solicitud, sin tener en cuenta su estado. Si la informacin ya existe en la lnea
de solicitud destino de la copia, el sistema le pedir que confirme que desea eliminar los datos existentes y
continuar con la copia de la solicitud en la lnea seleccionada. Con el fin de buscar solicitudes para copiarlas,
puede utilizar los criterios de bsqueda. Por ejemplo:, puede buscar una solicitud por ID o estado de la
misma, por solicitante o nombre del solicitante, o por descripcin de artculo.

Cuando se copia una solicitud en la que se ha definido informacin de tarjeta de compra, el sistema no copia
esa informacin en la nueva solicitud. El sistema volver a determinar la informacin de la tarjeta de compra
para la nueva solicitud buscando la informacin de la tarjeta definida para el solicitante.

Cuando se copia una solicitud asociada a una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, el
sistema no copia la informacin de la orden de trabajo en la nueva solicitud.

Puede copiar una solicitud cancelada o una solicitud con lneas canceladas en la nueva solicitud. Si copia una
solicitud cancelada, todas las lneas de dicha solicitud se copian en la nueva, y las lneas pasan al estado
activo. Si copia una solicitud con una o varias lneas canceladas, slo se copian en la nueva solicitud las
lneas activas.

El estado de la solicitud recin creada ser Abierta,Pendiente Aprobacin o Aprobada, en funcin de los
valores definidos para el solicitante.

Es posible sustituir los valores copiados con la solicitud. No se copian ni la actividad ni las fechas de solicitud
originales.

Impresin de plantillas de solicitud

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe SQR Plantilla Solicitud (PORQ011) y se
indica la pgina utilizada para generar el informe.

Informe SQR Plantilla Solicitud (PORQ011)

El informe Plantilla Solicitud genera un formulario de solicitud impreso que los solicitantes pueden utilizar
para pedir artculos de solicitud habituales. El informe proporciona la informacin de pedido de una solicitud
existente, incluidos los artculos solicitados y los datos correspondientes al proveedor y al fabricante. El
campo de cantidad del informe aparece en blanco y el solicitante puede introducir la informacin
correspondiente. El informe Plantilla Solicitud puede resultar til para racionalizar el proceso de solicitud y
mejorar la exactitud de los datos introducidos.

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Creacin de Solicitudes en Lnea Captulo 19

Pgina utilizada para imprimir plantillas de solicitud

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Plantilla de Solicitud RUN_PORQ011 Compras, Solicitudes, Generacin del informe

Informes, Plantilla de Plantilla Solicitud.
Solicitud

Revisin preliminar e impresin de solicitudes

En este apartado se describen los siguientes temas:

Revisin preliminar de solicitudes

Impresin de solicitudes

Pginas utilizadas para la revisin preliminar e impresin de solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento de REQ_FORM Compras, Solicitudes, Revisin preliminar de

Solicitudes - Solicitud Introd/Actz de Solicitudes, solicitudes en lnea.
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud

Impresin de Solicitudes RUN_POY100 Compras, Solicitudes, Generacin del informe

Informes, Impresin de
Solicitudes, Impresin de
Solicitudes
SQR Impresin Solicitud
(PORQ010). Es posible
imprimir una solicitud o
varias. El informe incluye
los datos del contrato
utilizado por la solicitud
para obtener los precios.

Revisin preliminar de solicitudes

Acceda a la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud (Compras, Solicitudes, Introd/Actz de
Solicitudes, Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud).

Ver Versin Imprimible Haga clic en este vnculo para obtener una vista previa de la solicitud en la
pantalla. Esta opcin no sirve para imprimir la solicitud. Tenga en cuenta
que la solicitud se guarda antes de que aparezca en pantalla.

540 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 19 Creacin de Solicitudes en Lnea

Impresin de solicitudes
Acceda a la pgina Impresin de Solicitudes pgina (Compras, Solicitudes, Informes, Impresin de
Solicitudes, Impresin de Solicitudes).

Unidad Negocio Seleccione una unidad de negocio. Si deja este campo en blanco, se
imprimen las solicitudes de todas las unidades de negocio.

ID Solicitud Seleccione un nico nmero de solicitud. Si deja el campo en blanco, se

imprimen todas las solicitudes de la unidad de negocio seleccionada cuyo
estado coincida con los valores especificados en el cuadro de grupo Estados
a Incluir.

Fecha Inicial y Fecha Final Seleccione el rango de fechas de las solicitudes que desea imprimir. Si
selecciona una sola solicitud en el campo ID Solicitud, esta informacin no
se tiene en cuenta.

Estados a Incluir

Active una o varias casillas. Las solicitudes que tengan el estado seleccionado se incluirn en el informe. Es
necesario seleccionar al menos un estado.

Nota: si selecciona el estado aprobado, el estado aprobado de las lneas de solicitud aparecer en el informe.

Elija un estado de retencin de las opciones que ofrece el cuadro situado debajo de las casillas de seleccin.
Las solicitudes que tengan el estado de retencin seleccionado se incluirn en el informe. Si selecciona
Retenidos y No Retenidos, el sistema no tendr en cuenta el estado de retencin a la hora de seleccionar las
solicitudes que se vayan a imprimir.

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 Captulo 20

Utilizacin del Cargador de Solicitudes

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso Motor de Aplicacin Cargador Solicitudes
Compras (PO_REQLOAD), as como una explicacin de los siguientes temas:

Carga de solicitudes

Utilizacin del punto de integracin empresarial (PIE) de solicitudes de pedidos

Correccin de errores del proceso Cargador Solicitudes Compras

Actualizacin de informacin de envos directos

Depuracin de peticiones de carga de solicitudes

Proceso Motor de Aplicacin Cargador Solicitudes Compras

(PO_REQLOAD)
El proceso Cargador Solicitudes Compras recoge las peticiones de compra de las aplicaciones de PeopleSoft
Almacenes, Ventas, Gestin de Proyectos, Configurador de Productos, Gestin de Mantenimiento y Compras
o de sistemas externos. El proceso carga las peticiones en PeopleSoft Compras, donde se pueden crear
solicitudes para ellas.

Todas estas fuentes de datos de solicitudes se denominan orgenes de sistema. Pedido batch y sistema externo
son siempre orgenes de sistema vlidos para el proceso Cargador Solicitudes Compras. Los orgenes de
sistema vlidos para otras aplicaciones PeopleSoft aparecen si stas se encuentran instaladas.

El proceso Cargador Solicitudes Compras identifica cada peticin de compra cargada por la unidad de
negocio que realiza la solicitud. El proceso utiliza informacin por defecto de solicitante, artculo y proveedor
para generar lneas de solicitud que se asignan a pedidos o para generar transacciones de demanda de
inventario. Antes de ejecutar este proceso, debe definir los datos por defecto de la solicitud en la pgina
Valores p/Def Cargador Solic. En esta pgina se definen los valores por defecto para cada unidad de negocio,
origen de sistema y combinacin de unidad de negocio y cargador para los que se vaya a procesar las
peticiones de compra. Estos valores por defecto se introducen en los campos vacos correspondientes de la
solicitud cuando se ejecuta el proceso.

Puede utilizar la pgina Sustituciones y Opciones para definir opciones de sustitucin para el proceso
Cargador Solicitudes Compras. Los valores y el estado que defina en esta pgina sustituirn los valores de
campo de solicitud existentes cuando se ejecute el proceso.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

En la fase inicial, el proceso Cargador Solicitudes Compras valida el ID de la unidad de negocio que realiza la
peticin e identifica la informacin relacionada con el ID de Set. Si el proceso no encuentra ningn error,
cambia el estado de la peticin de compra a "en curso". El proceso Cargador Solicitudes Compras genera una
solicitud para las filas de peticin vlidas y asigna el siguiente ID de solicitud secuencial a la unidad de
negocio de PeopleSoft Compras.

Este proceso rellena tambin los datos de tarjeta de compra de la solicitud si se ha definido informacin por
defecto de tarjeta de compra para el solicitante. Si, durante el proceso, el sistema determinado que la tarjeta
de compra ha caducado, sigue adelante y crea la solicitud sin la informacin de la tarjeta de compra. En esta
situacin, el proceso no emite ningn mensaje. Por ltimo, cambia el estado de las filas de peticin vlidas a
Procesado. Si el proceso encuentra algn error al procesar las filas de peticin de compra, se detiene y deja
las peticiones sin cambiar.

Las peticiones de compra de PeopleSoft Enterprise Servicio de Campo Integrado, de PeopleSoft Compras y
de sistemas externos se almacenan en la tabla PO_REQLOAD_RQST. Esta tabla debe depurarse
peridicamente mediante el proceso Depur Peticiones Carga Solic (PO_RLRQPRG).

Es posible tambin introducir la informacin de contrato por defecto en el cargador de solicitudes mediante la
casilla Contrato p/Def en Solicitud de la pgina Opciones de Unidad de Negocio Compras. De esta manera, el
contrato estar disponible automticamente por defecto en las transacciones de solicitud y pedido.

El sistema busca el contrato correcto y se asegura de seleccionarlo para que sea utilizado con la solicitud. El
proceso AE_PO_CMPRICE invoca los cambios de precio de la solicitud para gestionar los precios
relacionados con el contrato por defecto. Por ejemplo, si en el cargador de solicitudes se toma un contrato por
defecto, el precio del contrato correspondiente aparecer en el artculo de la solicitud. El sistema comprueba
tambin que la casilla Val p/Def Auto est activada en la pgina del contrato.

Nota: dependiendo de la configuracin de PeopleSoft Entorno de Aprobacin para la solicitud, podra ser
necesario someter la actualizacin al workflow de aprobacin.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Precios de contrato para solicitudes y pedidos,
pgina 458.

Consulte tambin

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Correccin de errores del proceso Cargador
Solicitudes Compras, pgina 553

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Depuracin de peticiones de carga de solicitudes,
pgina 560

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

Definicin de orgenes de sistema del proceso Cargador Solicitudes Compras

En este apartado se describen los orgenes de sistema del proceso Cargador Solicitudes Compras. Este
proceso busca en distintos puntos la existencia de transacciones disponibles para crear solicitudes.

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Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Origen de sistema de Almacenes

Cuando se ejecuta el proceso Cargador Solicitudes Compras, se le puede indicar que busque en el origen de
sistema de PeopleSoft Almacenes (tabla REPLEN_RQST_INV) los artculos de inventario que haya que
reaprovisionar. Para que el proceso consulte esa tabla, seleccione el valor Batch IN (batch de Almacenes) en
el campo Origen Sistema de la pgina Carga de Solicitudes.

El proceso recupera las solicitudes de PeopleSoft Almacenes cuyo estado sea lista. Mientras el proceso
Cargador Solicitudes Compras procesa la solicitud de Almacenes, el estado de sta es en curso. Una vez que
el proceso ha creado la peticin para la solicitud de Almacenes, el estado de la solicitud cambia a procesada.
Si el ID de artculo no corresponde a un artculo de Compras vlido, el estado de la lnea de solicitud de
Almacenes cambia a error.

El proceso Cargador Solicitudes Compras requiere un cdigo de cuenta por defecto, que se define en la
pgina Valores p/Def Cargador Solic. El valor que defina se introducir como cdigo de cuenta en las lneas
de distribucin de la solicitud. Se define normalmente con una cuenta de pasivos devengados ms que con
una cuenta de gastos o de inventario cuando el proceso Cargador Solicitudes Compras carga las solicitudes de
reaprovisionamiento de PeopleSoft Almacenes. Debido a que estas peticiones de reaprovisionamiento se
ubicarn en inventario, el proceso de generacin de lneas contables de inventario determina la cuenta de
inventario adecuada para la transaccin de ubicacin y la informacin contable de contrapartida procede de
las claves contables de Contabilidad General de la solicitud. Adems, el campo DISTRIB_TYPE se rellena a
partir de la peticin de reaprovisionamiento, a travs de PeopleSoft Compras, y vuelve a PeopleSoft
Almacenes con las transacciones de recepcin. A continuacin, la informacin pasa a PeopleSoft Gestin de
Costes, que crea las transacciones de PeopleSoft Contabilidad General correspondientes. La informacin de la
cuenta de contrapartida, que se encuentra en las claves contables de PeopleSoft Contabilidad General del
pedido, la introduce PeopleSoft Cuentas a Pagar y se utiliza en las transacciones para compensar los pasivos
reales de AP cuando se contabilice el comprobante.

Origen de sistema de Ventas

Al ejecutar el proceso Cargador Solicitudes Compras, puede indicarle que consulte en el origen de sistema de
PeopleSoft Ventas (tabla ORD_SCHEDULE) los artculos de lnea de pedido para los que sea necesario
realizar envos directos del proveedor al cliente. Para que el proceso consulte esa tabla, seleccione el valor
Batch OM (batch de Ventas) en el campo Origen Sistema de la pgina Carga de Solicitudes.

El proceso recupera las peticiones de compra de envo directo que cumplan los siguientes criterios:

Campo Valor del campo

TRFT_SRC_TYPE 3 (Nueva Solicitud)

IN_FULFIlL_STATE 10 (Pendiente)
TRFT_DISPOSITION 2 (Recepcin Directa)
o o
TRFT_SRC_TYPE 3 (Nueva Solicitud)
IN_FULFIlL_STATE 10, 70 (Pendiente, Deducido)
TRFT_DISPOSITION 1 (Envo Directo)

ORD_SCHEDULE.ORD_SCH_STATUS O (Abierta)

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Campo Valor del campo

ORD_SCHEDULE.PO_DISTRIB_STATUS 1 (Activo)

ORD_SCHEDULE.PO_HOLD_FLAG N (no)

Si ha activado la casilla de seleccin Frgil (SPECIAL_HANDLING) en la lnea de envo del pedido, el

proceso Cargador Solicitudes Compras utilizar el cdigo de mtodo de envo (SHIP_TYPE_ID) y el ID de
transportista (CARRIER_ID) de la lnea de envo del pedido para la lnea de envo de la solicitud. En el
pedido se utilizan el mismo mtodo de envo y los mismos datos de ID del transportista. Si la peticin de
compra se genera para un producto configurado, el proceso Cargador Solicitudes Compras tambin recupera
el cdigo de configuracin (CONFIG_CODE) y el ID de plantilla (TEMPLATE_ID). Cada lnea de solicitud
que se genera lleva el ID de cliente envo (SHIP_TO_CUST_ID) desde el pedido de PeopleSoft Ventas.

Mientras el proceso Cargador Solicitudes Compras procesa las peticiones de compra de envo directo, el
estado de la lnea de envo del envo directo del proveedor es en curso. Una vez que el proceso crea una
solicitud para la peticin de compra, el estado de la lnea de envo del envo directo del proveedor cambia a
procesada. Si el ID de artculo no corresponde a un artculo vlido de Compras, el proceso Cargador
Solicitudes Compras cambia el estado de la lnea de envo a error. Este proceso actualiza el pedido de
PeopleSoft Ventas con la informacin de la solicitud. Consulte la solicitud en la pgina Lneas de Envo de
PeopleSoft Ventas.

Nota: los pedidos de envo directo de proveedor no se pueden seleccionar para su recepcin en PeopleSoft
Compras, ya que lo normal es que se enven directamente a la ubicacin del cliente y que se reciban all.

Origen de sistema de Configurador de Productos

Al ejecutar el proceso Cargador Solicitudes Compras, puede indicarle que consulte en el origen de sistema de
PeopleSoft Configurador de Productos (tabla CP_OPT_HDR) las lneas de artculos configurados que
necesitan ser asignados mediante PeopleSoft Compras. Para que el proceso consulte esa tabla, seleccione el
valor Batch CP (batch de Configurador de Productos) en el campo Origen Sistema de la pgina Carga de
Solicitudes.

El proceso Cargador Solicitudes Compras recupera los pedidos de PeopleSoft Configurador de Productos
cuyo estado sea abierto. Las casillas Consolidar c/Otras Solic y Asignacin Inventario para el origen de
sistema de PeopleSoft Configurador de Productos y la unidad de negocio del cargador deben estar
desactivadas para que este proceso funcione segn lo previsto. El proceso Cargador Solicitudes Compras
establece estos valores por defecto del PeopleSoft Configurador de Productos en No. Tambin pueden
definirse estos valores por defecto en la pgina Valores p/Def Cargador Solic - Sustituciones y Opciones para
el origen sistema PeopleSoft Configurador de Productos y la unidad de negocio Cargador.

Mientras el proceso Cargador Solicitudes Compras procesa las peticiones de compra de artculos
configurados, el estado del pedido configurado es en curso. Una vez que el proceso crea una solicitud para la
peticin de compra de artculos configurados, el estado de la lnea de envo del artculo configurado cambia a
procesado.

El proceso Cargador Solicitudes Compras genera lneas de solicitud para cada lnea de artculos de
componentes y actualiza el pedido configurado con informacin de solicitudes.

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Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Origen de sistema de Gestin de Proyectos

Al ejecutar el proceso Cargador Solicitudes Compras, puede indicarle que consulte en el origen de sistema de
PeopleSoft Gestin de Proyectos (tabla PROJ_RESOURCE) las peticiones de compra de esa aplicacin. Para
que el proceso consulte esa tabla, seleccione el valor PPC (pgina de entrada en lnea de Gestin de
Proyectos) en el campo Origen Sistema de la pgina Carga de Solicitudes.

El proceso recuperar las peticiones de compra de PeopleSoft Gestin de Proyectos que cumplan los
siguientes criterios:

Campo Valor del campo

DEFAULT_ANALYSIS_TYPE REQ (obligatorio)

PO_DISTRIB_STATUS 1 (Activo)

Mientras el proceso Cargador Solicitudes Compras procesa la peticin de compra de PeopleSoft Gestin de
Proyectos, el estado del pedido de esa aplicacin es en curso. Una vez que el proceso Cargador Solicitudes
Compras ha creado solicitudes a partir de las peticiones de compra de PeopleSoft Gestin de Proyectos, aade
un ID de solicitud a cada una de las transacciones de solicitud en la tabla PROJ_RESOURCE. Tambin
cambia el valor del campo PO_DISTRIB_STATUS de las transacciones de solicitud de la tabla
PROJ_RESOURCE a procesado.

Origen de sistema de Gestin de Mantenimiento

Al ejecutar el proceso Cargador Solicitudes Compras, puede indicarle que consulte en el origen de sistema de
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento (tabla WM_WO_SCHED_PO) los artculos de lnea no inventariables
o meramente descriptivos que necesitan ser asignados mediante PeopleSoft Compras. Para que el proceso
consulte esa tabla, seleccione el valor Gestin Mantenimiento en el campo Origen Sistema de la pgina Carga
de Solicitudes.

El proceso recupera las solicitudes de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento cuyo estado sea Lista
p/Ubicacin Temporal (WO_REQ_STATUS). Mientras el proceso Cargador Solicitudes Compras procesa las
peticiones de gestin de mantenimiento, el estado de la solicitud de esa aplicacin es en curso. Una vez que el
proceso ha creado la peticin para la solicitud de Gestin de Mantenimiento, el estado de la solicitud cambia
a finalizada.

El proceso Cargador Solicitudes Compras recupera las filas de distribucin de compras de PeopleSoft Gestin
de Mantenimiento si el artculo no es inventariable o es meramente descriptivo. A continuacin, copia las
filas de distribucin a la solicitud. Copia tambin la unidad de negocio del proyecto y la actividad del
proyecto de la orden de trabajo.

Asimismo, el proceso borra la informacin de activo de las distribuciones asociadas a rdenes de trabajo de
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, ya que no es posible designar estas solicitudes en PeopleSoft Gestin
de Activos.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Orgenes de sistema externos

Los orgenes de sistema externos del proceso Cargador Solicitudes Compras corresponden a sistemas de
terceros, PeopleSoft Enterprise Servicio de Campo Integrado y PeopleSoft Compras. Cada uno de estos
orgenes de sistema externo ubica temporalmente la informacin de la solicitud en la tabla
PO_REQLOAD_RQST.

En la tabla siguiente se muestran los valores de campo de origen de sistema que designan los orgenes de
sistema externos en la pgina Carga de Solicitudes:

Origen de sistema externo Valor del campo Origen Sistema

PeopleSoft Compras BPO

PeopleSoft CRM Servicio de Campo BPO

Origen de datos de terceros Formulario Externo

Consulte tambin

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Correccin de errores del proceso Cargador
Solicitudes Compras, pgina 553

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Actualizacin de la informacin de envo directo,
pgina 558

Carga de solicitudes
En este apartado se describe cmo se ejecuta el proceso Cargador Solicitudes Compras.

Pginas utilizadas para cargar solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Solicitudes RUN_POC1210 Compras, Solicitudes, Definicin de parmetros

Carga de Solicitudes, Carga para la ejecucin del
de Solicitudes proceso Cargador
Solicitudes Compras.

Ejecucin del proceso Cargador Solicitudes Compras

Acceda a la pgina Carga de Solicitudes (Compras, Solicitudes, Carga de Solicitudes, Carga de Solicitudes).

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Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Origen Sistema Indica la versin del proceso Cargador Solicitudes Compras que el usuario
desea ejecutar para la unidad de negocio del cargador de solicitudes
seleccionada.
En funcin del origen de sistema definido en este campo, el proceso
consulta diversas tablas y carga las peticiones de compra adecuadas para
crear las solicitudes.
Los valores batch de PeopleSoft Compras y de origen externo son siempre
orgenes vlidos. La validez de los dems orgenes de sistema vara en
funcin de las aplicaciones instaladas.
Los valores son:
BCP (batch de Configurador de Productos)
Batch IN (batch de Almacenes).
BOM (batch de Ventas)
BPO (batch de Compras).
POU (punto de uso).
PPC (pgina de entrada en lnea de Gestin de Proyectos).
WM (gestin de mantenimiento)

Tp Ejecucin Seleccione si el proceso debe ejecutarse para todas las unidades de negocio,
para una peticin de compra o para un rango de unidades de negocio. La
casilla de seleccin Carga Automtica de la pgina Valores p/Def Cargador
Solic - Sustituciones y Opciones debe estar activada para que las unidades
de negocio y sus peticiones puedan procesarse con los tipos de ejecucin
Todas UniNeg y Rango Unidad Negocio. Los tipos de ejecucin son los
siguientes:
Todas UniNeg: permite ejecutar el proceso para todas las unidades de
negocio.
Una UniNeg: permite ejecutar el proceso para una sola unidad de negocio.
Si selecciona este valor, introduzca otro en el campo UniNeg Cargador
Solicitudes.
Una Peticin: seleccione esta opcin para ejecutar el proceso para un ID de
reaprovisionamiento o un ID de peticin de solicitud especficos. Si elige
esta opcin, se activar el campo ID Peticin Solicitud. Si elige este valor
para el origen de sistema Batch IN, se activa el campo ID Reaprov y deber
introducir un valor en l.
Rango Unidad Negocio: permite ejecutar el proceso para un rango de
unidades de negocio. Si selecciona este valor, rellene los campos UniNeg
Cargador Solicitudes y A.

UniNeg Cargador Solicitudes Seleccione la unidad de negocio donde tengan origen las peticiones que
(unidad de negocio de cargador desea cargar. Los valores slo sern las unidades de negocio vlidas para el
de solicitudes) origen de sistema seleccionado. Las unidades de negocio vlidas para cada
origen de sistema se definen en la pgina Valores p/Def Cargador Solic.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes
ID Peticin Solicitud
ID Reaprov (ID de
reaprovisionamiento)
ID Petic Asig Automtica (ID Este campo permite especificar las opciones de numeracin automtica para
de peticin de asignacin las solicitudes que crea el proceso Cargador Solicitudes Compras. Si ya se
automtica) ha asignado un ID de solicitud a la peticin de compra en la tabla
PO_REQLOAD_RQST, se utiliza el ID existente. Los valores son:
Crear Varias Peticiones
550
Captulo 20
Identifica un grupo de filas de peticin de compra en la tabla
PO_REQLOAD_RQST. Cree este ID especificando cualquier nmero
como ID de peticin de solicitud. Si selecciona el tipo de ejecucin Una
Peticin, debe introducir un ID de reaprovisionamiento o un ID de peticin
de solicitud. El campo ID Peticin Solicitud no se utiliza para peticiones de
batch de Almacenes ni para el origen de sistema BIN.
Identifica el reaprovisionamiento de inventario que se va a cargar en una
solicitud y que se utiliza cuando el origen de sistema es batch de Almacenes
(BIN). Si selecciona el tipo de ejecucin Una Peticin, debe introducir un
ID de reaprovisionamiento. Si no introduce ningn ID de
reaprovisionamiento cuando ejecute el proceso para el origen de sistema
BIN, todos los IDs de reaprovisionamiento de la unidad de negocio
Cargador de Solicitudes Almacenes seleccionados se cargarn en la
solicitud.
Si No Hay Especificado: si no hay ningn ID de solicitud asignado en la
tabla o en la pgina, el proceso Cargador Solicitudes Compras determina el
ID de solicitud.
Si No Hay Especificado Usar: si no hay ningn ID de solicitud asignado, se
asigna el ID de solicitud que especifique en el campo contiguo y se calculan
los nmeros de lnea.
Active esta casilla para crear un ID de solicitud independiente para cada ID
de reaprovisionamiento (PeopleSoft Almacenes), ID del cargador de
solicitudes (externo), ID de recurso (PeopleSoft Gestin de Proyectos) y
nmero de pedido (PeopleSoft Ventas). Si activa esta casilla, no se tendr
en cuenta el nmero mximo de lneas de carga y se desactivan los campos
ID Petic Asig Automtica y Numeracin Automtica Lnea.
A menos que active la casilla Crear Varias Peticiones, el proceso Cargador
Solicitudes Compras crear una solicitud que incluya todos los datos de
peticin de compra hasta alcanzar el nmero mximo de lneas de carga. El
nmero mximo de lneas de carga se define durante la instalacin en la
pgina Opciones de Instalacin - Compras.
Nota: si las filas del proceso Cargador Solicitudes Compras tienen artculos
no almacenables y estndar (artculos almacenados) y no activa la casilla
Crear Varias Peticiones, el sistema crear igualmente solicitudes distintas
para los artculos no almacenables y para los artculos estndar.
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Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Numeracin Automtica Seleccione opciones de numeracin automtica de lneas para la solicitud

Lnea que crea el proceso Cargador Solicitudes Compras. Los valores son:
Asignacin Auto: seleccione esta opcin si desea que el sistema asigne un
nmero a cada lnea de solicitud automticamente. Los nmeros de lnea de
solicitud introducidos anteriormente quedarn sustituidos.
Si No Hay Especificada: seleccione esta opcin para que el sistema asigne
nmeros de lnea de solicitud slo cuando no se haya especificado un
nmero de lnea.

Copiar Especif Art (copiar Active esta casilla para copiar las especificaciones del artculo en la
especificaciones de artculos) solicitud. Esta casilla slo est disponible si el origen de sistema es batch de
Almacenes o BIN.

Proveedor Preferido Seleccione un proveedor para las solicitudes que crea el proceso Cargador
Solicitudes Compras. Los valores son:
Sustituir Siempre: seleccione esta opcin para que el sistema sustituya al
proveedor seleccionado en la solicitud por el proveedor que prefiera.
Ninguno: desactiva este campo. No se selecciona ningn proveedor
preferido. Si el campo de ID de proveedor de la solicitud est en blanco, el
sistema no lo rellenar. Sin embargo, si ya ha especificado un ID de
proveedor, el sistema mantendr ese valor.
Si No Hay Especificado: seleccione esta opcin si desea que el sistema
seleccione el proveedor preferido slo en las solicitudes que no tengan
especificado ninguno.

Consulte tambin

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Definicin de orgenes de sistema del proceso
Cargador Solicitudes Compras, pgina 544

Utilizacin del punto de integracin empresarial de solicitud de

pedidos
En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de solicitud de
pedidos, as como una explicacin acerca del modo en que se procesa.

Concepto de punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos

El punto de integracin empresarial (PIE) de solicitud de pedidos procesa datos de solicitud mediante una
operacin de servicio asncrona de PeopleSoft CRM o de una aplicacin externa de software de material
quirrgico.

Estos datos se cargan en las tablas temporales PO_REQLOAD_RQST y PO_REQLOAD_CMT.

Ejecute el proceso Cargador Solicitudes Compras para crear solicitudes con los datos temporales.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Pginas utilizadas para usar el punto de integracin empresarial de solicitud

de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Solicitudes RUN_POC1210 Compras, Solicitudes, Definicin de parmetros

Carga de Solicitudes, Carga para la ejecucin del
de Solicitudes proceso Cargador
Solicitudes Compras.

Recogida de Datos BCT_SETUP_FS Integraciones de SCM, Definicin de las opciones

Definicin, Recogida de
Datos, Recogida de Datos
de mantenimiento del
historial de registro de
transacciones electrnicas
de recogida de datos y
definicin del sufijo por
defecto del archivo.

Manten Definiciones de EO_EIP_CTL_MAINT Integraciones de SCM, Consulta de detalles de

Datos Gestin Errores
Transacciones, Manten
Definiciones de Datos,
Manten Definiciones de
Datos
datos o correccin de
errores de mensajes de
suscripcin que contengan
datos en vez de
transacciones.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para utilizar el punto de integracin empresarial de solicitud de pedidos, debe realizar los siguientes pasos:

552 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el apartado sobre definicin de operaciones de servicio del captulo "Implantacin de
integraciones" del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin Servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Se integra

in con
disponible

PURCHASE_REQUISITIO Entrada PurchaseRequisitionLoad No Aplicacin

N_LOAD de terceros
Asncrona
Aplicacin
de software
de material
quirrgico

PURCHASE_REQUISITIO Entrada PurchaseRequisitionLoad No PeopleSoft

N_LOAD_CRM CRM
Asncrona

2. Ejecute el proceso Cargador Solicitudes Compras para crear solicitudes con los datos temporales.

3. Utilice la pgina Manten Definiciones de Datos para consultar los datos de operaciones de servicio y
corregir los mensajes de error que se detecten en el proceso de la operacin de servicio.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Correccin de errores del proceso Cargador Solicitudes Compras

En este apartado se ofrece una descripcin general del tratamiento de errores del proceso Cargador
Solicitudes Compras, as como una explicacin de los siguientes temas:

Revisin y correccin de los errores de datos del proceso Cargador Solicitudes Compras

Consulta e introduccin de comentarios sobre la solicitud

Introduccin o edicin de datos de direccin de sustitucin

Tratamiento de errores del proceso Cargador Solicitudes Compras

El proceso Cargador Solicitudes Compras, al igual que otros procesos, escribe mensajes en el registro de
seguimiento de PeopleSoft Motor de Aplicacin. Si se produce un error que interrumpe el proceso Cargador
Solicitudes Compras antes de que haya creado la nueva solicitud, deber revisar el registro, corregir el error
indicado en la pgina Ubicacin Temporal para Carga y reiniciar o volver a ejecutar el proceso Cargador
Solicitudes Compras.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Si el ID de artculo de una peticin de pedido no es un artculo de PeopleSoft Compras vlido, el estado de la

lnea de la peticin de pedido cambia a Error. Para corregirlo, localice el origen de sistema.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Engine

Pginas utilizadas para corregir los errores del proceso Cargador Solicitudes
Compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Ubicacin Temporal para PO_REQLOAD_RQST Compras, Solicitudes, Revisin y correccin de los

Carga Ubicacin Temporal para datos del proceso Cargador
Carga, Ubicacin Temporal Solicitudes Compras para el
para Carga origen de sistema batch de
Compras y para orgenes
externos.
Para los dems orgenes de
sistema, los errores
aparecen definidos como
estado en los registros de
origen. Para corregir los
datos se accede al
documento de origen
directamente.

Descripcin PO_REQLOAD_DESCR Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de

Descripcin de la pgina
Ubicacin Temporal para
Carga.
descripciones de un artculo
especfico.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin en la pgina
Descripcin.

Informacin Activos REQ_LOAD_ASSET Haga clic en el vnculo Introduccin de

Informacin Activos de la informacin de activos para
pgina Ubicacin Temporal un artculo apto.
para Carga.

Comentarios REQ_LOAD_CMT1 Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de

Comentarios de la pgina comentarios para solicitudes
Ubicacin Temporal para especficas.
Carga.

554 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bsqueda Categora CAT_SEARCH_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda y seleccin de un

Bsqueda Categora de la ID de categora adecuado
pgina Ubicacin Temporal para el artculo cuando se
para Carga. introduce un artculo
improvisado. La bsqueda
del ID de categora se
realiza mediante un rbol de
jerarqua de categoras.

Direccin Sustitucin REQ_LOAD_OVADDR Haga clic en el vnculo Introduccin o edicin de

Sustituir Direccin de la informacin de direccin de
pgina Ubicacin Temporal sustitucin que acompaa a
para Carga. la solicitud procedente de la
tabla
PO_REQLOAD_RQST.

Consulta Jerarqua de CAT_PARENTAGE_SEC Haga clic en el vnculo Consulta del lugar que
Categoras Visualizar Jerarqua de la ocupa una categora en la
pgina Ubicacin Temporal jerarqua del rbol de
para Carga. catlogos.

Revisin y correccin de los errores de datos del proceso Cargador

Solicitudes Compras
Acceda a la pgina Ubicacin Temporal para Carga (Compras, Solicitudes, Ubicacin Temporal para Carga,
Ubicacin Temporal para Carga).

Ficha Solicitud

Estado Muestra el estado actual de la transaccin de peticin de compra. Despus

de efectuar las correcciones necesarias en esta pgina, cambie el estado de
Error a Activa y guarde los cambios. Al cambiar el estado a Activa, la
transaccin de peticin de compra estar disponible para que el proceso
Cargador Solicitudes Compras la utilice.

ID Artculo Muestra el nmero de ID del artculo solicitado. Si la peticin de compra

contiene un ID de artculo incorrecto, debe corregirlo para poder guardar
esta pgina. Si la peticin de compra no tiene ningn ID de artculo,
introduzca la unidad de medida, la cantidad de la solicitud, el precio y la
categora para guardar la pgina.

Ficha Precio

Seleccione la ficha Precio.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Cliente Envo Muestra el ID de cliente de envo asignado a la lnea de solicitud. En el caso

de los orgenes de sistema BPO (Batch PO), un valor en este campo indica
que el pedido debe enviarse directamente a un cliente.

UN IN(unidad de negocio Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes asignada a la lnea

PeopleSoft Almacenes) de solicitud.

Revisin Muestra el nmero de revisin del producto del fabricante del artculo
solicitado. Si el destino del envo es una unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes y el artculo est bajo control por revisin en esa unidad de
negocio, la revisin ser por defecto la que est en vigor en la fecha de
vencimiento.

Cant Solic(cantidad solicitada) Muestra la cantidad de la solicitud. Si no aparece una cantidad de solicitud,
debe introducir aqu un valor.

Calc Prc(calcular precio) Seleccione esta casilla si desea que el proceso Clc/Selec de Proveedor
Pedido (PO_POCALC) vuelva a calcular el precio de la solicitud del
pedido.

Ficha Claves Contables

Seleccione la ficha Claves Contables.

Todos los campos de esta ficha son opcionales y slo se utilizan si los proporciona el origen de sistema desde
el que se carga la informacin.

Moneda Este campo se rellena por defecto con el valor de la pgina Definicin de
Solicitante (REQUESTOR_TBL) si la unidad de negocio admite solicitudes
MultiMoneda. Si no las admite, el valor del campo de moneda se rellenar
en funcin de la unidad de negocio. No se puede sustituir el valor en esta
pgina. Esta moneda se denomina moneda de transaccin de la solicitud. Si
en la tabla del solicitante no hay ninguna moneda definida, el campo toma
por defecto la de la unidad de negocio.

Ubicacin Introduzca la ubicacin de entrega de artculos interna de la lnea de

solicitud. El valor de este campo es el destino interno de los artculos
solicitados.

UN GL(unidad de negocio Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General a la que

PeopleSoft Contabilidad se cargan los artculos solicitados. La unidad de negocio de PeopleSoft
General) Contabilidad General se obtiene por defecto de la unidad de negocio de la
solicitud.

Evento Entrada Corrija los errores resultantes de los cdigos de evento de entrada no
vlidos que se cargan de orgenes externos.
Cualquier valor seleccionado en este campo se sustituye si hay un cdigo de
evento de entrada especificado en la pgina Valores p/Def Cargador Solic -
Sustituciones y Opciones.

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Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Cd Uso Real(cdigo de uso Seleccione el cdigo de uso real. En ocasiones, el cdigo de uso real de un
real) artculo modifica el impuesto sobre ventas y uso que debe pagar la unidad
de negocio. El sistema calcula el impuesto sobre ventas y uso en funcin de
la administracin fiscal y el cdigo de uso real definido en la pgina
Cdigos de Uso Real.

Introducido Por Muestra el ID de usuario de la persona que ha introducido la solicitud.

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Consulta e introduccin de comentarios de solicitud

Acceda a la pgina Comentarios (haga clic en el vnculo Comentarios de la pgina Ubicacin Temporal para
Carga).

Tipo Comentario Seleccione un tipo de comentario. Los valores son los siguientes:
Cabecera: los comentarios aparecen como comentarios de cabecera de
solicitud y se puede acceder a ellos desde la pgina Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.
Lnea: los comentarios aparecen como comentarios de lnea de solicitud y
se puede acceder a ellos desde la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Solicitud.

Admitir Modificaciones Active esta casilla de seleccin para que los usuarios puedan modificar los
comentarios.

Enviar a Proveedor Active esta casilla para enviar estos comentarios a los proveedores.

Mostrar en Recepcin Active esta casilla para que los comentarios aparezcan en las notas de
recepcin.

Mostrar en Comprobante Active esta casilla para que los comentarios aparezcan en los comprobantes.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
468

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Introduccin o edicin de informacin de direccin de sustitucin

Acceda a la pgina Direccin Sustitucin (haga clic en el vnculo Sustituir Direccin de la pgina Ubicacin
Temporal para Carga).

La informacin de direccin que se introduce en esta pgina no tiene por qu corresponder necesariamente
con la direccin del cliente, en caso de que se suministre un ID de cliente de envo. La informacin de
direccin de sustitucin puede ser prcticamente cualquier otra direccin, desde la de otro cliente hasta un
buzn del que un tcnico de servicio recoge las piezas necesarias para efectuar sus reparaciones.

Actualizacin de la informacin de envo directo

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Motor de Aplicacin Actz Peticiones Envo
Directo (PO_REQDROP), as como una explicacin de cmo ejecutar dicho proceso.

Proceso Motor de Aplicacin Actz Peticiones Envo Directo (PO_REQDROP)

El proceso Actz Peticiones Envo Directo recupera lneas de envo modificadas de pedidos de PeopleSoft
Ventas y actualiza las solicitudes en PeopleSoft Compras.

Este proceso busca en la tabla ORD_SCHEDULE las peticiones de compra que tienen el valor Modificado en
el campo de estado de envo directo (PO_DISTRIB_STATUS). Si se modifican determinados aspectos de las
lneas de pedido de envo directo del proveedor o de las lneas de envo de los envos en PeopleSoft Ventas, el
sistema cambia el estado del envo directo a Modificado.

Los cambios que se realizan en los campos siguientes cambian el estado del envo directo a Modificado:

Campo Nombre del campo Pgina de PeopleSoft Ventas

ID Producto PRODUCT_ID Lneas Pedido

Cantidad Pedido QTY_ORDERED Lneas Pedido

Fecha Envo Solicitada REQ_SHIP_DTTM Lneas de Envo

Hora Envo Solicitada REQ_SHIP_DTTM Lneas de Envo

Fecha Llegada Solicitada REQ_ARRIVAL_DTTM Lneas de Envo

Hora Llegada Solicitada REQ_ARRIVAL_DTTM Lneas de Envo

Si ha seleccionado la casilla de seleccin Frgil (SPECIAL_HANDLING) en la lnea de envo del pedido, los
cambios realizados en los valores de los siguientes campos tambin cambian el estado del envo directo a
Modificado:

558 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

Campo Nombre del campo Pgina de PeopleSoft Ventas

ID Transportista CARRIER_ID Lneas de Envo

Tipo Transporte SHIP_TYPE_ID Lneas de Envo

Si cancela la lnea de envo del pedido de envo directo del proveedor de PeopleSoft Ventas, el sistema
establece el estado de envo directo en Modificado. Una vez ejecutado el proceso Actualizacin Envos
Directos, si se modifica la lnea de envo del pedido de envo directo del proveedor, el estado del envo
directo (PO_DISTRIB_STATUS) se establece en Procesado. Si se cancela la lnea de envo del pedido de
envo directo del proveedor, el sistema cambia el estado de la distribucin de la solicitud a Cancelado. Si la
solicitud se asigna a un pedido, se crea un registro para el proceso Orden Cambio Automtico Pedido.
Cuando se procese la orden de cambio, si el pedido ya se ha despachado, se cancelan las lneas del pedido
correspondiente. Si el pedido an no se ha despachado, recibir un mensaje en el que se le sugiere que
elimine las lneas del pedido correspondiente.

Si la solicitud ya se ha asignado a uno o varios pedidos, cada campo modificado definido en la plantilla de
orden de cambio genera una orden de cambio en PeopleSoft Compras. Si no se identifica el campo
modificado en la plantilla de orden de cambio, PeopleSoft Compras no crear una orden de cambio. Cada vez
que se despache el pedido se crear una nueva orden de cambio.

Pgina utilizada para actualizar la informacin de envo directo

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actualizacin Envos RUN_REQ_DRPSHP_CHG Compras, Solicitudes, Ejecucin del proceso Act

Directos Actualizacin Envos Peticiones Envo Directo.
Directos, Actualizacin
Envos Directos

Ejecucin del proceso Act Peticiones Envo Directo

Acceda a la pgina Actualizacin Envos Directos (Compras, Solicitudes, Actualizacin Envos Directos,
Actualizacin Envos Directos).

Parmetros Peticin Proceso

Todas Unidades Negocio Active esta casilla de seleccin si desea ejecutar este proceso para todas las
unidades de negocio de PeopleSoft Ventas. Si la desactiva, debe introducir
un valor de unidad de negocio de PeopleSoft Ventas en el campo UniNeg
Ventas.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Depuracin de peticiones de carga de solicitudes

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Motor de Aplicacin Depur Peticiones Carga
Solic (PO_RLRQPRG), as como una explicacin sobre cmo se ejecuta este proceso.

Proceso Motor de Aplicacin Depur Peticiones Carga Solic (PO_RLRQPRG)

Este proceso permite depurar peticiones de compra que se encuentran en la tabla PO_REQLOAD_RQST.
Esta tabla se utiliza para almacenar peticiones de compra cargadas por el proceso Cargador Solicitudes
Compras.

Para mejorar el rendimiento del sistema, PeopleSoft recomienda que el proceso Depur Peticiones Carga Solic
se ejecute peridicamente, en funcin de la frecuencia con la que se ejecute el proceso Cargador Solicitudes
Compras.

Pgina utilizada para depurar peticiones de carga de solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Depuracin Peticiones de RUN_PO_RLRQPRG Compras, Solicitudes, Definicin de los

Carga Depuracin Peticiones de parmetros del proceso
Carga, Depuracin Depur Peticiones Carga
Peticiones de Carga Solic e inicio del proceso.

Ejecucin del proceso Depur Peticiones Carga Solic

Acceda a la pgina Depuracin Peticiones de Carga (Compras, Solicitudes, Depuracin Peticiones de Carga,
Depuracin Peticiones de Carga).

Depurar Filas Procesadas Active esta casilla para depurar las peticiones de compra de la tabla
PO_REQLOAD_RQST cuyo estado sea Procesado.

Depurar Filas con Errores Active esta casilla para depurar las peticiones de compra de la tabla
PO_REQLOAD_RQST cuyo estado sea Error.

Origen Sistema Seleccione el origen de sistema de las peticiones que se van a depurar.

UniNeg Cargador Solicitudes Seleccione una unidad de negocio. Si no especifica ninguna unidad de
(unidad de negocio de cargador negocio, se procesarn todas las del cargador de solicitudes.
de solicitudes)

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Captulo 20 Utilizacin del Cargador de Solicitudes

ID Peticin Solicitud Seleccione un ID de peticin de solicitud para el que ejecutar el proceso. Si

introduce un valor en este campo, especifique una unidad de negocio del
cargador de solicitudes. Los valores pueden ser los IDs disponibles para la
unidad de negocio seleccionada. La introduccin de un valor en este campo
permite limitar la seleccin efectuada especificando una unidad de negocio
del cargador de solicitudes.

Seleccin Fecha Especifique una operacin de seleccin de fecha. El valor de este campo se
combina con otros modificadores de operacin para definir una operacin
de seleccin de fecha y obtener peticiones del proceso Cargador Solicitudes
Compras para su depuracin. Los valores son:
C (Fecha Actual): define la operacin de seleccin de fecha en funcin de
la fecha actual y del modificador de operacin del campo Operando.
M (Fecha Actual Menos Das): define la operacin de seleccin de fecha en
funcin de la fecha actual, del modificador de operacin del campo
Operando y del nmero de das que se resta de la fecha actual utilizando el
campo N Das.
N (Sin Seleccin p/Fecha): impide la utilizacin de una operacin de
seleccin de fecha.
P (Fecha Actual Ms Das): define la operacin de seleccin de fecha en
funcin de la fecha actual, del modificador de operacin del campo
Operando y del nmero de das que se aade a la fecha actual utilizando el
valor del campo N Das.
S (Fecha Especificada): define la operacin de seleccin de fecha en
funcin de la fecha que se especifique y del modificador de operacin del
campo Operando. Si selecciona esta opcin, se activa el campo F Seleccin
F.

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Utilizacin del Cargador de Solicitudes Captulo 20

Operando Introduzca un operando que modifique la operacin de seleccin de fecha.

El operando es el modificador que se adjunta a una operacin. En este caso,
el valor de este campo se combina con el del campo Seleccin Fecha para
definir la operacin de seleccin de fecha que utiliza el sistema, a fin de
recuperar las peticiones del proceso Cargador Solicitudes Compras para su
depuracin. El valor de este campo tambin se puede combinar con el valor
del campo N Das para definir la operacin de seleccin de fecha. Los
valores son:
< (Menor que Fecha Seleccin): la operacin de seleccin de fecha slo
recoge las peticiones del proceso Cargador Solicitudes Compras anteriores
a la fecha de seleccin. La fecha de proceso corresponde a la fecha en la
que el proceso Cargador Solicitudes Compras ha procesado la peticin y ha
creado la solicitud.
<= (Menor/Igual Fecha Selec): la operacin de seleccin de fecha slo
recoge las peticiones del proceso Cargador Solicitudes Compras anteriores
a la fecha de seleccin o que coincidan con sta.
<> (Diferente de Fecha Seleccin): la operacin de seleccin de fecha slo
recoge las peticiones del proceso Cargador Solicitudes Compras cuya fecha
es diferente de la fecha de seleccin.
= (Igual que Fecha Seleccin): la operacin de seleccin de fecha slo
recoge las peticiones del proceso Cargador Solicitudes Compras cuya fecha
es igual a la fecha de seleccin.
> (Mayor que Fecha Seleccin): la operacin de seleccin de fecha slo
recoge las peticiones del proceso Cargador Solicitudes Compras posteriores
a la fecha de seleccin.
>= (Mayor/Igual Fecha Selec): la operacin de seleccin de fecha slo
recoge las peticiones del proceso Cargador Solicitudes Compras posteriores
a la fecha de seleccin o que coincidan con sta.

N Das Introduzca el nmero de das que desee utilizar como modificador de

operacin. Este modificador se combina con los valores de los campos
Seleccin Fecha y Operando para definir la operacin de seleccin de
fecha. Si selecciona un valor de seleccin de fecha que requiere un nmero
de das, introduzca aqu el nmero.

F Seleccin F Introduzca una fecha de seleccin especfica distinta de la actual. La fecha

que introduzca en este campo ser la base de la operacin de seleccin de
fecha que se utilizar para recoger las peticiones del proceso Cargador
Solicitudes Compras para su depuracin. Al seleccionar el valor S (Fecha
Especificada) en el campo Seleccin Fecha, el sistema permite introducir
valores en este campo.

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 Captulo 21

Aprobacin de Solicitudes
En este captulo se ofrece una descripcin general de la aprobacin de solicitudes, as como una explicacin
de los siguientes temas:

Aprobacin de solicitudes con el Entorno de Aprobacin

Aprobacin de solicitudes con la Tecnologa de Workflow de PeopleTools

Concepto de aprobaciones de solicitud

En PeopleSoft Compras se puede utilizar el workflow para aprobar solicitudes. Esto permite enviar las
aprobaciones a las personas adecuadas y en el orden correcto. En el nivel de unidad de negocio de compras
existen dosmtodos diferentes de workflow entre los que elegir:

1. La tecnologa de workflow de PeopleTools, que se explica en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise

PeopleTools: Workflow Technology. Este mtodo de workflow le permite aprobar la solicitud en el nivel
de cabecera. Se puede remitir una solicitud para aprobacin por importe, por las claves contables
utilizadas o por ambos criterios. Con el mtodo de aprobacin de la tecnologa de workflow de
PeopleTools, las solicitudes se aprueban utilizando roles, reglas y rutas de workflow. Para implantar
aprobaciones de workflow, defina los roles, las reglas y envos por medio de PeopleSoft Application
Designer, PeopleCode y Administrador de Workflow. El sistema se entrega con reglas de aprobacin
bsicas ya definidas.

2. Entorno de aprobacin de PeopleSoft, que se explica en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Approval

Framework. Este mtodo de workflow le permite aprobar la solicitud en el nivel de cabecera, de lnea, o
en ambos. Se pueden rechazar algunas lneas de una transaccin y aprobar otras, de modo que las
aprobaciones a nivel de lnea sean independientes para cada lnea. Adems de aprobar o denegar una
solicitud, tambin es posible devolver una solicitud o una lnea de solicitud. Con esta operacin, la
transaccin se devuelve al paso de aprobacin anterior, con lo que se solicita al aprobador anterior que
vuelva a evaluar la aprobacin. Con la autorizacin pertinente, un aprobador puede aadir otros
aprobadores, los llamados aprobadores especficos, a la fase actual del proceso de aprobacin o a una fase
posterior. Los revisores y los revisores especficos pueden formar parte del workflow. Los revisores
pueden ver la solicitud o la lnea de solicitud, pero no aprobarla.

Consulte tambin

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," pgina 125

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Aprobacin de solicitudes con el Entorno de Aprobacin

El componente Entorno de Aprobacin se utiliza para realizar una serie de tareas de aprobacin, como por
ejemplo:

Aprobacin de una solicitud o lnea de solicitud. Se puede aprobar toda la solicitud en el nivel de cabecera
o aprobar lneas individuales en el nivel de lnea.

Denegacin de una solicitud o lnea de solicitud. Se pueden rechazar algunas lneas de una transaccin y
aprobar otras, de modo que las aprobaciones a nivel de lnea sean independientes para cada lnea. Una vez
denegada la solicitud o lnea de solicitud, el workflow se detiene:

Retencin de una solicitud o lnea de solicitud. Esta accin concede al aprobador tiempo para investigar
una incidencia e impide que el proceso de aprobacin prosiga hasta que el aprobador haya actuado con la
solicitud o la lnea de solicitud. Cuando un aprobador utiliza la accin de retener, el sistema inserta al
generador de la solicitud(es decir, el solicitante) como revisor especfico en el paso de aprobacinactual
y el aprobador puede aadir un comentario pidindole al solicitante ms informacin. Si se requiere que
varios aprobadores den su aprobacin en este mismo paso del entorno de aprobacin, entonces los dems
aprobadores del mismo paso pueden aprobar o denegar la solicitud o la lnea de solicitud; no obstante, el
proceso de aprobacin o pasa a la siguiente fase hasta que la accin de retencin sea eliminada por el
aprobador que la introdujo.

Devolucin de una solicitud o lnea de solicitud. Con esta accin, la transaccin se devuelve al paso de
aprobacin anterior. El significado de la devolucin es que el aprobador cuestiona la aprobacin del paso
anterior y solicita aclaracin.

Adicin o eliminacin de revisores o aprobadores especficos. Durante el proceso de aprobacin, los

aprobadores pueden aadir otros aprobadores o revisores a la fase actual u otra posterior del proceso de
aprobacin. Por ejemplo, si un comprador desea conocer los comentarios de un analista de inventarios,
puede aadir al analista como aprobador. Esta accin se denomina aprobacin especfica y slo es
aplicable a la instancia de aprobacin en la que se produce la adicin y no afecta a la definicin del
proceso de aprobacin subyacente que se ha utilizado para otras solicitudes.

Revisin de una solicitud en lnea que muestra el formato de la versin impresa. La solicitud abre una
segunda ventana y se puede imprimir. Oracle XML Publisher se utiliza para generar este informe, que se
puede personalizar.

Introduccin de comentarios para que los vean otros aprobadores o revisores.

Aprobacin de una solicitud que se ha modificado. Cuando se modifica una solicitud durante el proceso
de aprobacin o al trmino del mismo, el entorno de aprobacin puede requerir que se vuelvan a aprobar
los cambios utilizando el mismo componente de aprobacin que la solicitud original.

Realizacin de aprobaciones en masa. Con la pgina Aprobacin Solicitud de Gestin se pueden

seleccionar varias solicitudes para aprobarlas o denegarlas todas a la vez. Utilice los iconos de marcar
todo para realizar aprobaciones en masa.

Autoaprobacin de solicitudes. Esta funcin se puede limitar o desactivar.

Para obtener una lista completa de las funciones de aprobacin, consulte el captulo sobre el entorno de
aprobacin del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

Consulte "Concepto del entorno de aprobaciones", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1:
Approval Framework.

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Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Aprobacin, denegacin o retencin de una solicitud

Una solicitud se puede aprobar, denegar o retener en el nivel de lnea o en el de cabecera. El componente
Aprobaciones Solicitud de Gestin permite:

Aprobar, denegar o retener varias solicitudes a la vez por medio de la funcin de aprobaciones en masa de
la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin.

Aprobar, denegar o retener solicitudes en el nivel de cabecera por medio de la pgina Aprobaciones
Solicitud de Gestin.

Aprobar, denegar o retener lneas de solicitud por medio de la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin.

Aprobar, denegar o retener lneas de solicitud por medio de la pgina de aprobacin de solicitudes, en la
que se pueden consultar ms detalles y aadir revisores y aprobadores especficos.

Para aprobar, denegar o retener varias solicitudes utilizando la funcin de aprobacin en masa:

1. Acceda a la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin.

2. Seleccione los botones Aprobar, Denegar o Retener en la fila Marcar Todo. Todas las solicitudes se
marcan con esta accin en el campo Accin/Estado.

3. Modifique el campo Accin/Estado para las solicitudes que no desee incluir en la accin de aprobacin en
masa.

4. Haga clic en el botn Enviar.

Pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin (pgina parcial)

Para aprobar, denegar o retener solicitudes (en el nivel de cabecera) por medio de la pgina Aprobaciones
Solicitud de Gestin:

1. Seleccione una solicitud que tenga el estado de pendiente.

2. Seleccione la opcin Aprobar, Denegar o Retener en el campo Accin/Estado.

3. Haga clic en el vnculo Enviar que aparece en la parte inferior de la pgina.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Aprobacin de una solicitud entera por medio de la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin (pgina
parcial)

Para aprobar, denegar o retener una o ms lneas de solicitud desde la pgina Aprobaciones Solicitud de
Gestin:

1. Expanda una solicitud en el cuadro de grupo Solicitudes a fin de que se muestren las lneas. Slo se
pueden aprobar, denegar o retener lneas que tengan el estado de pendientes.

2. Utilice el campo Accin/Estado del nivel de lnea de solicitud para seleccionar una opcin para cada una
de las lneas de solicitud que desea aprobar, denegar o retener.

3. Haga clic en el botn Enviar que aparece en la parte inferior de la pgina.

El cuadro de grupo Solicitudes de la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin (pgina parcial)

Para aprobar, denegar o retener lneas de solicitud por medio de la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin.

1. En la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin, seleccione el vnculo ID Solicitud para acceder a la

pgina Aprobacin de Solicitudes. Esta pgina muestra las lneas de una solicitud que estn pendientes de
aprobacin.

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Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

2. En el cuadro de grupo Informacin Lnea, seleccione una o varias lneas de solicitud; para ello, active las
casillas situadas junto a ellas. Tambin puede utilizar la opcin Seleccionar Todo. Slo pueden llevarse a
cabo acciones en las lneas que tengan el estado de pendiente.

3. Introduzca comentarios en el apartado en Introducir Comentarios Aprobador de la parte inferior de la

pgina. Para poder denegar o retener una lnea de solicitud se necesita introducir primero un comentario.
Slo se admite un comentario por cada operacin de guardar.

4. Haga clic en el botn Aprobar, Denegar o Retener.

Pgina Aprobacin Solicitud (pgina parcial)

Nota: si el control de compromisos est activado para aprobaciones en PeopleSoft Compras, es preciso aadir
una fila al componente Transacciones Origen. En el componente Transacciones Origen, seleccione el Tipo
Transaccin Origen de REQ_PREENC y haga clic en la ficha Criterios Seleccin. Aada una fila con el
Nombre Campo de REQ_STATUS y un Valor Campo de LA

Devolucin de solicitudes

Para devolver una lnea de solicitud, acceda a la pgina Aprobacin Solicitud y:

1. Seleccione una lnea que est pendiente de aprobacin.

2. Introduzca comentarios en el apartado Intro Comentarios Aprobador. Este paso es necesario para poder
devolver la solicitud.

3. Haga clic en el botn Devolver del apartado Informacin Lnea. Para devolver toda la solicitud, utilice el
botn de devolucin situado bajo el apartado Introd Comentarios Aprobador.

Nota: la aprobacin de la lnea de solicitud aparece como botn Devolver en el apartado Informacin Lnea.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Insercin de aprobadores especficos

Para insertar aprobadores y revisores especficos, acceda a la pgina Aprobacin de Solicitudes y haga clic en
el icono del signo ms + para una lnea de solicitud pendiente. Aparece la ventana de insercin de
aprobadores o revisores adicionales, en la que se puede seleccionar el ID de usuario e indicar si la persona es
un revisor o un aprobador especfico para esta lnea.

No se pueden cambiar los aprobadores o revisores especficos, pero s es posible eliminarlos y volverlos a
aadir para indicar si se trata de aprobadores o revisores. Para eliminar un aprobador o un revisor, haga clic
en el icono del signo menos . Para aadir varios aprobadores o revisores, haga clic en + en el punto en el
que desee que el aprobador o el revisor adicional reciba la aprobacin.

Utilice el campo Lista Usuario Especfico de la pgina Configuracin de Transacciones para limitar los
usuarios que se pueden aadir como aprobadores y revisores especficos. Si este campo se deja en blanco,
cualquier usuario activo podr aadirse como aprobador o revisor especfico.

Si hace clic en el icono + del apartado Revisin/Edicin Aprobadores de la pgina Aprobacin Solicitud,
aparecer la siguiente ventana:

Pgina Insertar aprobador o revisor adicional

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Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Apartado Revisin/Edicin Aprobadores despus de que se haya aadido un aprobador especfico (pgina
parcial)

Pginas utilizadas para aprobar solicitudes con el Entorno de Aprobacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Aprobaciones Solicitud de PV_APP_MAN_PG Compras, Solicitudes, Consulta y realizacin de

Gestin Aprobaciones Solicitud de acciones en las solicitudes
Gestin que requieren aprobacin o
en las solicitudes que se
aprobaron previamente.

Aprobacin Solicitud PV_REQ_APPROVAL

Compras, Solicitudes, Realizacin de tareas de
Aprobaciones Solicitud aprobacin en una solicitud
de Gestin Haga clic en individual. Es posible
el vnculo ID Solicitud. consultar detalles de la
solicitud, introducir
Listas de Trabajos, comentarios, aadir
Lista de Trabajos. Para aprobadores y revisores
el elemento de trabajo especficos, y tambin
Approval Routing, haga aprobar, denegar o retener
clic en el vnculo de la una lnea de solicitud.
solicitud de la fila.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalles de Lnea de Ninguno/a Seleccione una o varias Consulta de detalles sobre

Solicitud lneas. los artculos de las lneas de
solicitud.
Haga clic en el botn Ver
Detalles de Lnea de la
pgina Aprobacin
Solicitud.

Taller de Solicitante REQ_RC_WB Compras, Solicitudes, Talle Envo de solicitudes al

de Anlisis Solicitantes,
Taller de Solicitante
proceso de workflow de
aprobacin mediante la
seleccin de las solicitudes
y el botn Aprobar. Las
solicitudes tambin pueden
anularse.

Tareas de aprobacin para varias solicitudes

Acceda a la pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin (Compras, Solicitudes, Aprob Solicitud Gestin).

Pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin

La pgina Aprobaciones Solicitud de Gestin permite consultar las solicitudes y actuar sobre las que
requieran aprobacin o ver las que la necesitaron previamente.

Utilice el cuadro de grupo Bsqueda Solicitudes para buscar las solicitudes que necesitan aprobacin. Las
solicitudes mostradas se basan en el ID de usuario de la persona que accede a esta pgina. Es posible limitar
el mbito y el nmero de solicitudes que aparecen en la pgina. Por ejemplo, puede limitar los resultados de
la bsqueda a una unidad de negocio, solicitante o estado de aprobacin especficos. Tras mostrar las
solicitudes, se pueden seleccionar solicitudes individuales para revisarlas y actualizarlas.

ID Solicitud Seleccione un identificador especficos asignado al sistema de la solicitud

que se desea revisar o mantener. Esto limita los resultados de bsqueda a
una solicitud especfica.

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Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Nombre Solicitud Seleccione el nombre de una solicitud especfica que desee consultar o
mantener. Se trata del nombre que el solicitante asign a la solicitud. Si no
se ha asignado ningn nombre, el sistema utiliza el ID de solicitud como
nombre. Esto limita los resultados de bsqueda a una solicitud especfica.

Unidad Negocio Seleccione una unidad de negocio de PeopleSoft Compras que contenga las
solicitudes que desea revisar para su aprobacin.

Estado Seleccione el estado de solicitud utilizado por las solicitudes que desee
revisar para su aprobacin. Las solicitudes que aparecen en los resultados
de bsqueda son las que tienen el estado seleccionado y cumplen los dems
criterios de bsqueda que introduzca. Los valores de estado son:
Aprobada: muestra todas las solicitudes que ha aprobado.
Denegada: muestra todas las solicitudes que ha denegado.
Retdo: muestra todas las solicitudes que ha retenido.
Pendiente: muestra todas las solicitudes que estn a la espera de una accin.
Retroceso Paso: muestra todas las solicitudes que ha devuelto al aprobador
anterior.

De Fecha y A Fecha Elija un rango de fechas para seleccionar las solicitudes que desee ver.

Solicitante Seleccione el usuario que introdujo las solicitudes.

Introducido Por Seleccione el operador para el que desea gestionar las solicitudes. Los
operadores son las personas que han creado las solicitudes para otros. Slo
las solicitudes enviadas por este operador especfico aparecen en la lista.

Mostrar Bsqueda Avanzada Haga clic para mostrar criterios de bsqueda adicional a fin de localizar las
solicitudes. Los campos adicionales son Artculo/Ttulo Puesto (para la
descripcin del artculo o el ttulo del puesto de trabajo) e ID Proveedor.

Buscar Haga clic para iniciar la bsqueda.

Borrar Haga clic para borrar los criterios de bsqueda actuales en el cuadro de
grupo Bsqueda Solicitudes.

Haga clic en el icono Expandir Todo para mostrar los detalles de la

solicitud, incluyendo la informacin del nivel de cabecera y de lnea.

Indica que hay lneas pendientes de aprobacin para la solicitud.

ID Solic Haga clic para acceder a la pgina Aprobacin Solicitud, en la que se

pueden realizar tareas de aprobacin, tales como aprobar, denegar o retener.
Adems, se pueden aadir comentarios y aprobadores y revisores
especficos.

Indica que la solicitud tiene prioridad elevada. Las prioridades se asignan al

crear o editar la solicitud.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Indica que una lnea o cabecera especficas estn pendientes de aprobacin.

Marcar Todas Utilice la fila Marcar Todas para realizar una accin de aprobacin en masa
en varias solicitudes a la vez. Tras utilizar la fila Marcar Todas, es preciso
guardar (enviar) la pgina para realizar esta accin. Las acciones posibles
son:
Hacer clic en Aprobar para marcar todas las solicitudes mostradas como
Aprobar en el campo Accin/Estado.

Hacer clic en Denegar para marcar todas las solicitudes mostradas como
Denegar en el campo Accin/Estado.

Hacer clic en Retener para marcar todas las solicitudes mostradas como
Retener en el campo Accin/Estado.

Realizacin de tareas de aprobacin para una solicitud individual

Acceda a la pgina Aprobacin de Solicitudes (Compras, Solicitudes, Aprob Solicitud Gestin. Haga clic en
el vnculo ID Solicitud).

Pgina Aprobacin de Solicitudes (1 de 3)

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Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Pgina Aprobacin de Solicitudes (2 de 3)

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Pgina Aprobacin de Solicitudes (3 de 3)

Utilice la pgina Aprobacin de Solicitudes para realizar las tareas de aprobacin en una nica solicitud,
como por ejemplo:

Aprobacin de una o varias lneas de solicitud. La aprobacin de nivel de lnea se puede utilizar
nicamente si se ha configurado el ID de proceso para la aprobacin de nivel de lnea en la pgina
Registro de Transacciones.

Denegacin de una o varias lneas de solicitud.

Retencin de una o varias lneas de solicitud. Con esta accin, el solicitante se inserta como revisor
especfico y es preciso introducir comentarios para envirselos al solicitante.

Devolucin de una o varias lneas de solicitud. Con esta accin, la lnea se devuelve al paso de aprobacin
anterior.

Adicin o eliminacin de revisores o aprobadores especficos.

Revisin de una solicitud en lnea que muestra el formato de la versin impresa.

Introduccin de comentarios para que los vean otros aprobadores o revisores.

La pgina muestra detalles acerca de la solicitud, como el solicitante, la fecha en que se introdujo, el nombre
y el ID de la solicitud, as como la prioridad de la misma. Tambin se muestra el valor monetario total de la
solicitud y la moneda utilizada.

Nota: si selecciona una lnea que no requiera ninguna accin, recibir un mensaje indicndole que seleccione
una lnea que est pendiente de aprobacin.

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Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Solicitante Haga clic para acceder a la pgina Informacin Solicitante. En esta pgina
se muestran detalles sobre las personas que crearon la solicitud y se incluye
la estructura de supervisin e informes del solicitante, as como su
departamento, ID de correo electrnico y nmero de telfono.
La informacin mostrada puede modificarse cambiando la vista de
informacin del aprobador registrada en la pgina Registro de
Transacciones.

Justificacin Solicitante Muestra cualquier comentario introducido por el solicitante para justificar
la necesidad de la solicitud.

Ver Versin Imprimible Haga clic en este vnculo para revisar una solicitud en lnea que muestra el
formato de la versin impresa. La solicitud abre una segunda ventana y se
puede imprimir. Oracle XML Publisher se utiliza para generar este informe,
que se puede personalizar.

Informacin Lnea

Utilice esta seccin de la pgina Aprobacin de Solicitudes para revisar los detalles de la lnea de solicitud y
realizar tareas de aprobacin. Los artculos de lnea que estn pendientes de aprobacin aparecen resaltados y
se seleccionan como valores por defecto al acceder a la pgina.

El icono Pendiente Aprobacin se muestra con una lnea de solicitud para

indicar la lnea que est pendiente de aprobacin.

Descripcin Artculo Haga clic en este vnculo para ver detalles sobre un artculo de la solicitud.
A medida que se revisan las aprobaciones, se pueden ver los detalles del
artculo y una imagen del mismo.

Comentarios Solicitante Haga clic para revisar los comentarios realizados por el solicitante sobre el
artculo de una lnea de solicitud.

Selec Todo/Anular Seleccin Haga clic para seleccionar todos los artculos de una lnea o para desactivar
las casillas de todos los artculos de la lnea. Seleccione esta casilla para
aprobar, denegar o retener todas las lneas o para seleccionar casillas
individuales para lneas sueltas.

Ver Detalles Lnea Haga clic para acceder a la pgina Detalles Lnea Solicitud, en la que puede
ver detalles sobre los artculos de la lnea de solicitud seleccionada.

Aprobar Haga clic para aprobar los artculos de la lnea de solicitud seleccionada.
Cuando se aprueba un artculo de nivel de cabecera o de lnea, el sistema
enva la lnea de solicitud al aprobador siguiente y actualiza el estado de
aprobacin de la lnea.

Denegar Haga clic para denegar los artculos de la lnea de solicitud seleccionada.
Para que el sistema acepte una denegacin es preciso introducir
comentarios en los que se indique la razn por la que no se han aprobado
las lneas.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Retener Haga clic para retener las lneas de solicitud seleccionadas. Debe
introducirse un comentario que se enviar al solicitante. El solicitante se
aade como revisor especfico en este paso de aprobacin.

Devolver Seleccione esta opcin para devolver una solicitud aprobada al aprobador o
al revisor del paso anterior con comentarios. Esto slo es posible si haba un
aprobador previo en la misma ruta. No se pueden devolver solicitudes de
una fase a otra.

Revisin/Edicin Aprobadores

Utilice este apartado de la pgina Aprobacin de Solicitudes para revisar el flujo de aprobacin, como quin
aprob la solicitud en el paso anterior y quin ser el encargado de aprobarla en el paso siguiente. Haga clic
en el smbolo "ms" + para insertar aprobadores y revisores especficos. Si desea eliminar un revisor o
aprobador especfico, haga clic en el smbolo "menos" .

Todos los aprobadores o revisores especficos cualificados deben definirse como parte de la Lista Usuario
Especfico en la pgina Configuracin de Transacciones.

Introducir Comentarios Aprob

Utilice este apartado para introducir comentario sobre la solicitud. Si deniega la solicitud, el sistema requiere
que se introduzca un comentario.

Consulta de detalles sobre los artculos de las lneas de solicitud.

Acceda a la pgina Detalles de Lnea de Solicitud (en la pgina Aprobacin de Solicitudes, seleccione una o
varias lneas y haga clic en el botn Ver Detalles Lnea).

Pgina Detalles de Lnea de Solicitud

Utilice esta pgina para revisar los detalles contables y de envo de los artculos de lnea seleccionados para
su revisin mediante la pgina Aprobacin de Solicitudes.

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Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Aprobacin de solicitudes con la Tecnologa de workflow de

PeopleTools
En este apartado se ofrece una descripcin general de la aprobacin de solicitudes mediante la tecnologa de
workflow de PeopleTools, as como una explicacin de los siguientes temas:

Ejecucin de los procesos de workflow de aprobacin de solicitudes

Aprobacin de importes de las solicitudes

Consulta de detalles sobre importes y claves contables de solicitud

Aprobacin de claves contables de las solicitudes

Concepto de aprobacin de solicitudes con la tecnologa de workflow de

PeopleTools
Las aprobaciones de solicitudes de la tecnologa de workflow de PeopleTools estn disponibles en dos reas.
El usuario puede necesitar la aprobacin de uno o de los dos elementos siguientes:

Importes de solicitud

Claves contables de solicitud

Existen dos tipos de mtodos de aprobacin:

Aprobaciones automticas

Aprobaciones mediante workflow

Con el mtodo de aprobacin de la tecnologa de workflow de PeopleTools, las solicitudes se aprueban

utilizando roles, reglas y rutas de workflow. Para implantar este mtodo, debe definir estos roles, reglas y
rutas mediante el componente de workflow. El sistema se entrega con reglas de aprobacin bsicas ya
definidas.

En la siguiente tabla se enumeran los estados de las solicitudes una vez guardadas que resultan de todas las
configuraciones posibles:

Mtodo de aprobacin Solicitante con Parmetro de estado de Estado de la solicitud

autorizacin de solicitud del solicitante una vez guardada
aprobacin

Automtico S Pendiente Aprobado

Automtico S Abierto (no Abierto

recomendado)

Automtico No Pendiente Pendiente

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Mtodo de aprobacin Solicitante con Parmetro de estado de Estado de la solicitud

autorizacin de solicitud del solicitante una vez guardada
aprobacin

Automtico No Abierto Abierto

Workflow S Pendiente Pendiente

Workflow S Abierto (no Abierto

recomendado)

Workflow No Pendiente Pendiente

Workflow No Abierto Abierto

Cuando se guarda una solicitud y el sistema se ha configurado para que el valor por defecto del estado sea
Pendiente/Aprobado, o cuando se selecciona el estado Aprobar en la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Solicitud, el proceso de workflow comprueba si se dispone de autorizacin para aprobar la solicitud.

Si no se dispone de autorizacin, el proceso de workflow notifica al aprobador del siguiente nivel de la

jerarqua de aprobacin que la solicitud precisa aprobacin y aade la solicitud a la lista de trabajos del
aprobador. La tecnologa de workflow de PeopleTools enva la solicitud hasta que llegue a un aprobador que
tenga la autorizacin pertinente.

Se puede definir la tecnologa de workflow de PeopleTools para que busque automticamente las solicitudes
que requieran aprobacin y las pase a los usuarios adecuados para ello.

Aunque se haya optado por las aprobaciones mediante workflow, se pueden utilizar en su lugar las pginas de
aprobacin en lnea para hacerlo manualmente.

Se puede utilizar cualquiera de los siguientes mtodos para enviar solicitudes y pedidos en la tecnologa de
workflow de PeopleTools:

Utilizacin de los procesos de Motor de Aplicacin de PeopleSoft.

Los procesos Aprobacin Importe Solicitud de PeopleSoft y Aprobacin de Claves Contables de Solicitud
utilizan consultas para determinar qu solicitudes son aptas para aprobaciones y rutas de workflow. Para
ser apta, una solicitud debe tener el estado Pendiente Aprobacin y el estado de aprobacin de la tabla de
aprobacin de solicitudes debe ser Inicial. La tabla de aprobacin de solicitudes realiza un seguimiento
del estado de aprobacin.

Para las solicitudes aptas, el proceso Aprobacin Importe Solicitud establece los estados en la tabla de
aprobacin como En Curso y se crean las primeras entradas de la lista de trabajo para la solicitud. La
solicitud se encuentran ahora en el workflow. El estado permanece como Pendiente Aprobacin hasta que
la solicitud completa su ciclo de workflow, es decir, cambia a Aprobado.

578 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Ejecucin de pasos manuales en las pginas de aprobacin de solicitudes.

Si la solicitud requiere aprobacin de workflow, al establecer el estado de la solicitud como Aprobado en

la pgina Aprobacin Importe Solicitud y en la pgina Aprobacin Claves Contables de Solicitud, el
estado en la tabla de aprobaciones de solicitud cambia a En Curso, lo que activa la aprobacin de
workflow.

Tambin puede utilizar la pgina Taller Conciliacin o la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud
para efectuar aprobaciones de solicitud en lnea.

Utilizacin de aprobaciones automticas

Con el mtodo de aprobacin automtica, el sistema aprueba las solicitudes automticamente cuando un
usuario con la autorizacin correspondiente las guarda. Si un solicitante guarda una solicitud sin tener la
autorizacin necesaria, el estado de sta cambia al estado de almacenamiento por defecto del solicitante, ya
sea Abierta o Pendiente. El acceso a la solicitud debe realizarse de forma manual y deber ser aprobada por
un solicitante cualificado en las pginas de los componentes Aprobacin de Importes y Aprobacin de Claves
Contables.

Aunque opte por utilizar aprobaciones automticas, debe emplear el componente de workflow para asignar
roles de aprobacin a los compradores y solicitantes. Esto implica determinar si necesita un sistema de
aprobaciones de varios niveles o slo usuarios especficos con autorizacin para aprobarlo todo. Si
posteriormente decide utilizar aprobaciones basadas en workflow, ya tendr la infraestructura bsica.

Ejemplo de aprobacin de una solicitud

Usted est autorizado para aprobar solicitudes de hasta 1.000,00 dlares, su supervisor puede aprobar
solicitudes de 10.000,00 dlares como mximo, el director puede aprobar solicitudes de hasta 100.000,00 y el
presidente de la organizacin est autorizado para aprobar solicitudes de cualquier importe.

Usted introduce una solicitud para comprar ordenadores nuevos para toda la empresa y el importe de la
solicitud asciende a 1.000.000,00 dlares. Dado que no tiene autorizacin para aprobar una solicitud con ese
importe, workflow pasa la solicitud a la lista de trabajos de su supervisor y le indica que la solicitud precisa
aprobacin. El supervisor la aprueba, pero como no est autorizado para aprobar el importe, workflow
traslada la solicitud a la lista de trabajos del director y le notifica que debe aprobar la solicitud. El director
aprueba la solicitud, pero como no est autorizado para aprobar solicitudes de 1.000.000,00 dlares, el
workflow la pasa a la lista de trabajos del presidente y le notifica que debe aprobarla. El presidente revisa la
solicitud de transaccin y aprueba el importe.

Si usted es el aprobador, puede aprobar, reciclar o rechazar solicitudes manualmente en las pginas
Aprobacin de Importe de Solicitud y Aprobacin de Claves Contables de Solicitud.

Tambin se puede definir el workflow para que se enven las actividades directamente a la persona con la
autorizacin pertinente, sin pasar por el proceso de envo a niveles superiores de la cadena de autorizacin. Si
ste fuera el caso del ejemplo anterior, el workflow habra enviado la actividad directamente al presidente de
la organizacin porque es el nico que est autorizado para aprobarla.

En la tabla siguiente se muestra una lista de eventos de notificacin de workflow y los nombres de procesos
de gestin de workflow relacionados con la aprobacin de solicitudes.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Evento de notificacin de Tipo de notificacin de workflow Nombre del proceso de gestin

workflow

Avisar al aprobador cuando una Lista de trabajo Aprobaciones de solicitudes

solicitud precise aprobacin.

Notificar al solicitante que se ha Correo electrnico REQ_NOTIFICATION

aprobado o rechazado la solicitud.

Notificar al aprobador anterior que Lista de trabajos y correo Aprobaciones de solicitudes

se ha rechazado o reciclado la electrnico (rechazada)
solicitud.
Lista de trabajos (reciclada)

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
468

Captulo 23, "Utilizacin del Taller de Solicitante," pgina 591

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," Definicin del entorno de aprobacin para PeopleSoft Compras,
pgina 128

580 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Pginas utilizadas para aprobar solicitudes con la tecnologa de workflow de

PeopleTools

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Solicitudes - Workflow de REQ_APPR_WF Compras, Solicitudes, Ejecucin del proceso

Aprobacin Workflow de Aprobacin Motor de Aplicacin
Aprobacin Importe
Solicitud
(PO_WFREQAMT) para
enviar los importes de
solicitud para su aprobacin
mediante workflow.
Ejecucin del proceso
Motor de Aplicacin Aprob
CC Solicitud Pendiente
(PO_WFREQCF) para
enviar las claves contables
de solicitud para su
aprobacin mediante
workflow.
Cuando se utilizan y se
ejecutan los procesos batch
de aprobacin del importe y
de la clave contable de las
solicitudes pendientes, no se
comprueba el usuario
conectado por lo que el ID
de usuario carece de
importancia. No obstante,
en la ejecucin de estos
procesos s se comprueba si
el solicitante de la solicitud
tiene autoridad para realizar
la aprobacin.

Aprobacin de Importe de REQ_APPROVAL_AMT Compras, Solicitudes, Aprobacin, rechazo o

Solicitud Aprobacin de Importes, reciclaje de solicitudes.
Aprobacin de Importe de Consulta de detalles de
Solicitud aprobacin de importes.
Si tiene un rol de
aprobacin de solicitudes en
workflow, puede acceder a
esta pgina cuando
seleccione una solicitud de
la lista de trabajos.

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Aprobacin de Solicitudes
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Informacin Moneda EXCH_RT_DTL_INQ Haga clic en el botn
Solicitud Mostrar Moneda Apr Solic
(mostrar moneda aprobada
de solicitud) en las pginas
Aprobacin de Importe de
Solicitud o Aprobacin de
Claves Contables de
Solicitud.
Descripcin Artculo REQ_ITM_DESCR Haga clic en el vnculo
Descripcin de la pgina
Aprobacin de Importe de
Solicitud.
Este vnculo se encuentra en
la cuadrcula Detalles
Lnea.
Aprobacin Claves REQ_APPROVAL_CHRT Compras, Solicitudes,
Contables de Solicitud Aprobacin de Claves
Contables, Aprobacin
Claves Contables de
Solicitud
Aprobacin de importes de solicitud
Acceda a la pgina Aprobacin Claves Contables de Solicitud (Compras, Solicitudes, Aprobacin de
Importes, Aprobacin de Importe de Solicitud).
582 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 21
Utilizacin
Consulta de las reglas
empleadas para calcular las
cotizaciones de la
transaccin.
Consulta de descripciones
de un artculo especfico.
Aprobacin, rechazo o
reciclaje de una solicitud en
funcin de las claves
contables mostradas.
Consulta de detalles de
aprobacin de claves
contables.
Si tiene un rol de
aprobacin de solicitudes en
workflow, puede acceder a
esta pgina cuando
seleccione una solicitud de
la lista de trabajos.
Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Pgina Aprobacin Claves Contables de Solicitud

Aprobacin Seleccione una de las acciones que se muestran a continuacin. Si no est

autorizado para llevar a cabo la aprobacin o si rechaza o recicla la
solicitud, el valor del campo Estado Aprobacin seguir siendo En Curso y
pasar al siguiente usuario de rol de la definicin de la aprobacin. Los
valores son:
Aprobar: seleccione esta opcin para aprobar el importe o la clave contable
de la solicitud. Si tiene autorizacin para realizar la aprobacin, el estado de
la misma cambiar a Finalizada al guardar la pgina. Si se ha implantado
workflow, el sistema enva un mensaje de correo electrnico al solicitante,
notificndole que se ha aprobado la solicitud.
Rechazo: esta opcin devuelve la solicitud al solicitante. Si se ha
implantado workflow, el sistema aadir la solicitud a la lista de trabajos
del solicitante y le enviar una notificacin por correo electrnico. El estado
de aprobacin de la solicitud cambia a Rechazada.
Reciclar: seleccione esta opcin para devolver la solicitud al ltimo usuario
que la ha aprobado. Si se ha implantado workflow, el sistema aade la
solicitud a la lista de trabajos del usuario y le enva una notificacin por
correo electrnico.

Estado Aprobacin Muestra el estado global de la solicitud.

Ver Impresin Peticin
Este botn permite lanzar el proceso SQR Impr Solic Especf p/Sybase
(informe de consulta estructurado de impresin de peticin), PORQ010, en
el que se puede consultar los detalles adicionales de la solicitud. Este
proceso abre el archivo PDF de impresin de solicitudes directamente en el
ordenador del usuario si se ha configurado un servidor REN.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Comentario Introduzca los comentarios pertinentes para su accin de aprobacin. Estos

comentarios se guardan con la solicitud y slo aparecen en la pgina donde
se originan, ya sea en Aprobacin de Importes - Aprobacin de Importe de
Solicitud o en Aprobacin de Claves Contables - Aprobacin de Claves
Contables de Solicitud.

Detalles Importe

Los importes que aparecen son los importes que se van a aprobar. Estos valores se pueden cambiar en la
pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud y en Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo.

Detalles Lnea - ficha Importes/Cantidad

Importe Mercanca Muestra el precio de los artculos de la lnea de solicitud.

Impte Base Mca(importe base Muestra el precio de los artculos de la lnea de solicitud expresado en la
de la mercanca) moneda base.

Revisin Muestra el nmero de revisin de los productos del fabricante para el

artculo solicitado. Si el destino del envo es una unidad de negocio de
Almacenes y el artculo est bajo control por revisin en esa unidad de
negocio, la revisin toma por defecto la que est en vigor en la fecha de
vencimiento.

Detalles Lnea - ficha Detalles

Seleccione la ficha Detalles.

Toler Prc Uni / P/Deb Tol Prc Muestran los importes por encima y por debajo de la tolerancia de precio de
(tolerancia de precio / la lnea de solicitud seleccionada.
tolerancia de precio por debajo)
% Tol Prc Uni / P/Deb % Tol Muestran los importes por encima y por debajo del porcentaje de tolerancia
Prc(porcentaje de tolerancia de de precio de la lnea de solicitud seleccionada.
precio / porcentaje inferior de
tolerancia de precio)
RFQ Obligatoria(peticin de Indica si la compra del artculo de esta lnea de solicitud requiere una
oferta obligatoria) peticin de oferta.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
468

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de informacin de lneas de envo de

solicitudes, pgina 513

584 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 21 Aprobacin de Solicitudes

Aprobacin de claves contables de solicitud

Acceda a la pgina Aprobacin de Importe de Solicitud (Compras, Solicitudes, Aprobacin de Claves
Contables, Aprobacin de Claves Contables de Solicitud).

Pgina Aprobacin de Claves Contables de Solicitud

Aprobacin Seleccione una de las acciones que se muestran a continuacin. Si no est

autorizado para llevar a cabo la aprobacin o si rechaza o recicla la
solicitud, el valor del campo Estado Aprobacin seguir siendo En Curso y
pasar al siguiente usuario de rol de la definicin de la aprobacin. Los
valores son:
Aprobar: seleccione esta opcin para aprobar el importe o la clave contable
de la solicitud. Si tiene autorizacin para realizar la aprobacin, el estado de
la misma cambiar a Finalizada al guardar la pgina. Si se ha implantado
workflow, el sistema enva un mensaje de correo electrnico al solicitante,
notificndole que se ha aprobado la solicitud.
Rechazo: esta opcin devuelve la solicitud al solicitante. Si se ha
implantado workflow, el sistema aadir la solicitud a la lista de trabajos
del solicitante y le enviar una notificacin por correo electrnico. El estado
de aprobacin de la solicitud cambia a Rechazada.
Reciclar: seleccione esta opcin para devolver la solicitud al ltimo usuario
que la ha aprobado. Si se ha implantado workflow, el sistema aade la
solicitud a la lista de trabajos del usuario y le enva una notificacin por
correo electrnico.

Estado Aprobacin Muestra el estado global de la solicitud.

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Aprobacin de Solicitudes Captulo 21

Ver Impresin Peticin
Este botn permite lanzar el proceso SQR Impr Solic Especf p/Sybase
(informe de consulta estructurado de impresin de peticin), PORQ010, en
el que se puede consultar los detalles adicionales de la solicitud. Este
proceso abre el archivo PDF de impresin de solicitudes directamente en el
ordenador del usuario si se ha configurado un servidor REN.

Comentario Introduzca los comentarios pertinentes para su accin de aprobacin. Estos

comentarios se guardan con la solicitud y slo aparecen en la pgina donde
se originan, ya sea en Aprobacin de Importes - Aprobacin de Importe de
Solicitud o en Aprobacin de Claves Contables - Aprobacin de Claves
Contables de Solicitud.

Distribuciones/Claves Contables

Se muestran las claves contables que se van a aprobar. Estos valores se pueden cambiar en la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud y en Mantenimiento de Solicitudes - Distribucin.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
468

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de informacin de lneas de envo de

solicitudes, pgina 513

Captulo 21, "Aprobacin de Solicitudes," Aprobacin de claves contables de solicitud, pgina 585

586 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 22

Seguimiento de Cambios en Solicitudes

Una vez que se crea una solicitud, se puede realizar un seguimiento de los cambios efectuados en la misma.
PeopleSoft Compras proporciona una pista de auditora para realizar el seguimiento de los cambios realizados
despus de la aprobacin de una solicitud, cuando ya se ha sometido a control de presupuestos o se ha
asignado a un pedido, a una peticin de oferta o a una peticin de stock de material.

En este captulo se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Seguimiento de los cambios realizados en una solicitud

Revisin del historial de cambios en solicitudes

Nota: cuando se crea una plantilla para realizar un seguimiento de los cambios en una solicitud, dicha
plantilla puede utilizarse para realizar un seguimiento de los cambios en PeopleSoft eCompras, Compra de
Servicios y Compras. Para obtener ms informacin sobre el seguimiento de los cambios en dichas
aplicaciones, consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise eProcurement 9.1.

Seguimiento de cambios en solicitudes

En este apartado se explica el modo de realizar el seguimiento de los cambios en solicitudes.

Pginas utilizadas para realizar el seguimiento de los cambios en solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento de REQ_FORM Compras, Solicitudes, Creacin y actualizacin de

Solicitudes - Solicitud Introd/Actz de Solicitudes, solicitudes en lnea.
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 587
Seguimiento de Cambios en Solicitudes Captulo 22

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Pg Cdigo Motivo REQ_CHNG_REASON

Seleccione para Introduccin de un cdigo
actualizar una solicitud. de motivo para cambiar una
solicitud. El seguimiento de
Haga clic en el vnculo los cambios en las
Motivo Cambio Actual solicitudes se activa en la
en la pgina pgina Opciones Cambio
Mantenimiento de Solicitud para la unidad de
Solicitudes - Solicitud. negocio de PeopleSoft
Compras. Cuando se realiza
un cambio en la solicitud y
los campos que se
modifican estn definidos
para que se realice el
seguimiento de los cambios,
al guardar la solicitud
aparecer la pgina Motivo
Cambio.

Seguimiento en lnea de cambios en solicitudes

Acceda a la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud.

Para crear un cambio con seguimiento en una solicitud:

1. Acceda a la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud en el modo Actz/Visualizar y seleccione la

solicitud que desea cambiar.

Dependiendo del valor definido para las opciones de compra de la unidad de negocio es posible realizar
tambin el seguimiento de los cambios en las solicitudes despus de aprobadas o despus de haber sido
asignadas o comprobado el presupuesto.

2. Haga clic en el icono Cambio Cabecera,Cambio Lnea o Cambio Lnea Envo.

El sistema permite la introduccin de valores en los campos definidos en la pgina Plantilla de Cambio. El
icono est situado en Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud para los cambios en la cabecera. Para los
cambios en las lneas, haga clic en el vnculo Detalles; el icono aparece en la pgina Detalles Lnea de
cada lnea. Para las lneas de envo, el icono est disponible para cada una de las lneas en la pgina Lnea
Envo.

3. Una vez realizado el cambio, el sistema muestra el campo Seguim Cambios e incrementa en uno el
cambio para esta solicitud.

Es posible cambiar en cualquier momento campos que no estn incluidos en la plantilla de cambios, pero
el sistema no realizar un seguimiento de los mismos. Tambin se puede ver el cdigo de motivo del
cambio actual y utilizar la opcin Historial Cambios en el campo Ir a para consultar el historial de los
cambios de los que se ha realizado el seguimiento.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
463

588 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 22 Seguimiento de Cambios en Solicitudes

Revisin del historial de cambios de solicitud

Puede acceder y revisar un historial de los cambios generados para solicitudes especficas. El sistema slo
muestra los campos que se hayan modificado para cada cambio del que se realiza seguimiento, as como los
valores originales de todos los campos elegibles de la cabecera, la lnea o la lnea de envo.

En este apartado se enumeran las pginas utilizadas para revisar el historial de cambios en solicitudes.

Pginas utilizadas para revisar el historial de cambios de solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Batch REQ_CHANGE_BATCH Compras, Solicitudes, Consulta del batch del

Revisin Datos de historial de cambio de la
Solicitudes, Historial de solicitud.
Cambios, Batch

Cabecera REQ_CHANGE_HDR Compras, Solicitudes, Consulta del historial de

Revisin Datos de cambios en la cabecera de la
Solicitudes, Historial de solicitud.
Cambios, Cabecera

Lnea de Pedido REQ_CHANGE_LINE Compras, Solicitudes, Consulta del historial de

Revisin Datos de cambios en la lnea de la
Solicitudes, Historial de solicitud.
Cambios, Lnea de Pedido

Envo REQ_CHANGE_SHIP Compras, Solicitudes, Consulta del historial de

Revisin Datos de cambios en el envo de la
Solicitudes, Historial de solicitud.
Cambios, Envo

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 Captulo 23

Utilizacin del Taller de Solicitante

En este captulo se ofrece una descripcin general del Taller de Solicitante y cmo se utiliza y se enumeran
los requisitos previos para ello.

Taller de Solicitante
El Taller de Solicitante permite recuperar, consultar y modificar diversas solicitudes a fin de realizar las
siguientes funciones:

Actualizacin de una solicitud

Restablecimiento del estado de aprobacin de una solicitud

Aprobacin de una solicitud

Cancelacin de una solicitud

Cierre de una solicitud

Consulta de una solicitud

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
463

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de lneas de solicitud, pgina 488

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de informacin de distribucin, pgina 528

Requisitos
Debe disponer de autorizacin para realizar las acciones que especifica respecto a las solicitudes que recupera
y selecciona. Defina esta autorizacin en la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de
Solicitudes.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 591
Utilizacin del Taller de Solicitante Captulo 23

Utilizacin del Taller de Solicitante

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Seleccin de solicitudes

Utilizacin del Taller de Solicitante

Consulta de lneas de solicitud

Consulta de lneas de envo de solicitud

Consulta de resultados de proceso

Pginas utilizadas para usar el Taller de Solicitante

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller de Solicitante - REQ_RC_WB_SRCH Compras, Solicitudes, Bsqueda de solicitudes.

Opciones de Filtro Taller de Solicitante, Taller
de Solicitante - Opciones de
Filtro

Taller de Solicitante REQ_RC_WB Haga clic en el botn Utilizacin del Taller de

Buscar de la pgina Taller Solicitante para analizar,
de Solicitante - Opciones de aprobar, cancelar y cerrar
Filtro. solicitudes.

Solicitudes REQ_INQ_LOOKUP Haga clic en el vnculo ID Consulta de la informacin

Solicitud de la pgina Taller asociada a la solicitud.
de Solicitante.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Haga clic en el icono Consulta del estado del
Estado Doc (estado de documento de la solicitud.
documento) de la pgina
Taller de Solicitante.

Taller de Solicitante - REQ_RC_WB_LN

Haga clic en el icono Consulta de las lneas de la
Lneas Solicitud Lneas de la pgina Taller solicitud asociadas a la
Solicitante. solicitud seleccionada.

Taller de Solicitante - REQ_RC_WB_SCHD Haga clic en un vnculo de Consulta de las lneas de

Lneas Envo Solicitud la casilla Nmero Lnea de envo de la solicitud
la pgina Taller de asociadas a la solicitud
Solicitante - Lneas seleccionada.
Solicitud.

592 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 23
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Taller de Solicitante - REQ_RC_WB_DISTRIB Haga clic en uno de los
Distribuciones Solicitud vnculos de N LnEnv en la
pgina Taller de Solicitante
- Lneas Envo Solicitud.
Taller de Solicitante - REQ_RC_WB_RSLT
Haga clic en uno de los
Proceso Resultados botones de Accin de la
pgina Taller de
Solicitante.
Haga clic en el vnculo
Consulta Proceso
Resultados de la pgina
Taller de Solicitante.
Taller de Solicitante - REQ_RC_WB_MSG
Haga clic en el icono
Registro Solicitudes Reg de una solicitud no apta
en la pgina Taller de
Solicitante - Proceso
Resultados.
Bsqueda de solicitudes
Acceda a la pgina Taller de Solicitante - Opciones de Filtro (Compras, Solicitudes, Taller de Solicitante,
Taller de Solicitante - Opciones de Filtro).
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Utilizacin del Taller de Solicitante
Utilizacin
Consulta de la distribucin
asociada a la solicitud
seleccionada.
Consulta de los resultados
de proceso obtenidos
cuando se realiza una
accin en las solicitudes
seleccionadas.
Consulta del texto de
mensaje que indica el
motivo por el que una
solicitud no es apta para su
proceso.
593
Utilizacin del Taller de Solicitante Captulo 23

Pgina Taller Solicitante - Opciones de Filtro (1 de 2)

Pgina Taller de Solicitante - Opciones de Filtro (2 de 2)

Esta pgina permite definir los criterios que se desea utilizar para recuperar solicitudes. Si desea ahorrar
tiempo y recursos, introduzca criterios de seleccin a fin de reducir el nmero de registros recuperados. Esto
resulta especialmente til en entornos en los que se manejan grandes volmenes de trabajo. Adems, recuerde
que el taller se puede guardar y que los criterios guardados se pueden volver a utilizar.

594 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 23 Utilizacin del Taller de Solicitante

Criterios Bsqueda

Puede elegir entre buscar una solicitud especfica o utilizar los campos adicionales de este apartado para
limitar los valores de filtro de solicitudes y buscar as, por ejemplo, por un artculo concreto o un rango de
fechas.

Solicitante Seleccione el solicitante que ha creado las solicitudes. Una vez

seleccionado el solicitante, y si ste utiliza tarjetas de compra, se activar el
campo N Tarjeta.

N Tarjeta Seleccione el nmero de tarjeta de compra asociado a las solicitudes.

Estado

Haga clic en las casillas que se correspondan con los estados que desea que el sistema recupere durante la
bsqueda. Con las casillas es posible limitar el nmero de solicitudes que se van a recuperar a slo aqullas
que se hayan seleccionado. Si no selecciona ningn estado, el sistema recupera solicitudes en todos los
estados que tambin satisfagan los dems requisitos de bsqueda que introduzca.

Asignacin

Total o Parcialmente Active esta casilla de seleccin para consultar solicitudes en las que una o
Asignadas ms lneas de solicitud se han asignado a un pedido.

Gravamen

Pregravmenes Abiertos Si utiliza control de compromisos, la casilla Pregravmenes Abiertos

aparece como un parmetro de bsqueda. Esta casilla permite buscar
solicitudes vinculadas a pedidos con saldo inicial.
Cuando se utiliza el control de compromisos, el sistema deduce cada uno de
los tipos de obligaciones financieras del presupuesto y realiza un
seguimiento conforme al tipo de obligacin. Cuando se genera una
solicitud, el proceso de control de presupuestos crea un pregravamen en los
registros presupuestarios. Cuando la solicitud se asigna a un pedido, el
control de compromisos liquida el pregravamen de la solicitud y crea un
gravamen para el pedido.

Claves Contables

Puede introducir varias combinaciones de claves contables como criterios de bsqueda. Por ejemplo, puede
buscar solicitudes con la UN GL US001 y la Cuenta 50000, o bien con la UN GL US005 y la Cuenta 1200.

Haga clic en el botn Buscar para recuperar la informacin seleccionada y mostrarla en la pgina Taller de
Solicitante.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 595
Utilizacin del Taller de Solicitante Captulo 23

Utilizacin del Taller de Solicitante

Acceda a la pgina Taller de Solicitante (hacer clic en el botn Buscar de la pgina Taller de Solicitante -
Opciones de Filtro).

Pgina Taller de Solicitante

El Taller de Solicitante se utiliza para mantener las solicitudes devueltas utilizando los criterios de bsqueda
introducidos. Es posible seleccionar una o varias solicitudes. Una vez seleccionada la solicitud, haga clic en
un accin para iniciar el procesamiento de la misma. El sistema muestra la pgina Proceso Resultados, en la
que puede elegir continuar con la accin elegida.

Descripcin Introduzca una descripcin para el taller. La primera vez que acceda al
taller, debe introducir una descripcin para poder guardarlo.

ID Solicitud Haga clic en el vnculo de un ID de solicitud para acceder a la pgina de

consulta de la solicitud correspondiente.

Haga clic en el icono Estado Doc de la solicitud seleccionada para acceder

a la pgina Estado de Documento.

Orden Cambio Muestra el nmero de batch de la orden de cambio. Los nmeros de cambio
de pedido identifican los batches de los cambios realizados en una solicitud.
Seleccione un vnculo con el valor Y para acceder a la pgina Historial de
Cambios - Batch. Esa pgina permite consultar la peticin de cambio o el
historial de rdenes de cambio de la solicitud.

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Captulo 23 Utilizacin del Taller de Solicitante

Haga clic en el icono Lneas de la solicitud seleccionada para acceder a la

pgina Taller de Solicitante - Lneas Solicitud.

Haga clic en uno de los siguientes botones para realizar la accin correspondiente en las solicitudes
seleccionadas para proceso:

Aprobar Haga clic en el botn para cambiar el estado de las solicitudes

seleccionadas a Aprobada.

Anular Haga clic en el botn para cambiar el estado de las solicitudes

seleccionadas a Abierta.

Cancel Haga clic en el botn para cancelar las solicitudes seleccionadas y todas las
lneas.

Nota: cuando se cancelan solicitudes, el sistema no crea rdenes de cambio. Si se necesita el seguimiento de
rdenes de cambio para solicitudes canceladas, se deben cancelar las solicitudes individualmente mediante el
componente Introd/Actz de Solicitudes.

Cerrar Haga clic en el botn para cerrar las solicitudes seleccionadas y evitar que
se sigan procesando. Si desea modificar solicitudes que no son aptas y
hacer que estn disponibles para su cierre, seleccione los IDs de solicitud y
haga clic en el botn Sustituir .
Para autorizar a los usuarios a sustituir solicitudes no aptas, active la casilla
Sustituir Sol No Aptas p/Cier en la pgina Preferencias de Usuario -
Compras: Autorizacin de Solicitudes.
Las solicitudes asociadas a pedidos que an no se han cerrado no sern
aptas para la sustitucin. Si utiliza el control de compromisos, no podr
cerrar solicitudes asociadas a pedidos a menos que los pedidos estn
cerrados y hayan pasado el control de presupuestos satisfactoriamente.

Guardar Haga clic en el botn para guardar las solicitudes seleccionadas.

Ctrl Presupuestos Haga clic para iniciar el proceso de control presupuestario de control de
compromisos para las solicitudes seleccionadas. Este botn est disponible
si se encuentra activada la funcin de control de compromisos para
PeopleSoft Compras. Si hace clic en el botn Ctrl Presupuestos aparece la
pgina Proceso Resultados, en la que puede revisar las solicitudes
seleccionadas y proseguir con el procesamiento de las mismas.

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Utilizacin del Taller de Solicitante Captulo 23

Cprb Previa Ppto Haga clic para comprobar el presupuesto nicamente. Este botn permite
comprobar si existe un presupuesto para una solicitud antes de someter el
importe a gravamen o gravamen previo y permite validar documentos en el
modo de trabajo en curso sin afectar a los saldos del presupuesto. Cuando
se realiza el proceso de comprobacin previa del presupuesto, el Control
Presupuestario realiza todas sus comprobaciones y modificaciones, pero sin
validar los cambios en contabilidad o en otros registros. Los estados Vld
Prv (vlido provisionalmente) o Error en las pginas de la transaccin
indican si un presupuesto est disponible. Si se hace clic en este botn y si
la comprobacin del presupuesto es vlida, el sistema establece el estado de
la cabecera del presupuesto para la solicitud en Vlido Provisionalmente. Si
la comprobacin del presupuesto no es vlida, el sistema establece el estado
de la cabecera del presupuesto en Error, con un vnculo a la pgina de
excepciones.
El botn slo est visible si se ha activado la casilla Compras en el apartado
Activar Control Compromisos de la pgina Opciones Instalacin -
Productos y la casilla Compras est activada en el apartado Activar Cprb
Previa Ppto de la pgina Opciones Instalacin - Control Compromisos. El
botn no est visible si el estado del presupuesto es Vlido.

Defin Opciones Filtro Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Taller de Solicitante -
Opciones de Filtro e introducir criterios de seleccin de un nuevo subgrupo
de solicitudes sobre las que desee realizar una consulta, modificacin u otro
tipo de accin.

Consulta Proceso Resultados Haga clic en el vnculo para acceder a la pgina Taller de Solicitante -
Proceso Resultados, en la que podr ver los resultados de las acciones
realizadas.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
463

Captulo 43, "Consulta del Estado de Documentos," pgina 1257

Consulta de lneas de solicitud

Acceda a la pgina Taller de Solicitante - Lneas Solicitud (haga clic en el icono Lneas de una solicitud en la
pgina Taller de Solicitante).

Utilice esta pgina para seleccionar o borrar lneas. Tambin puede hacer clic en Seleccionar Td o Borrar
Todo para actualizar. Haga clic en Volver a Taller Anlisis Solicitante para incluir las lneas de solicitud
seleccionadas y continuar procesndolas.

598 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 23 Utilizacin del Taller de Solicitante

Lista Lneas Solicitud

Lnea Haga clic en el vnculo de nmero de lnea para acceder a la lnea de envo
de la lnea.

Consulta de lneas de envo de solicitud

Acceda a la pgina Taller de Solicitante - Lneas Envo Solicitud (haga clic en uno de los vnculos de nmero
de lnea de la pgina Taller de Solicitante - Lneas Solicitud).

N LnEnv(nmero de lnea de Haga clic en el nmero de una lnea de envo para acceder a la distribucin
envo) asociada.

Consulta de resultados de proceso

Acceda a la pgina Taller de Solicitante - Proceso Resultados (haga clic en el vnculo Consulta Proceso
Resultados de la pgina Taller de Solicitante).

Pgina Taller de Solicitante - Proceso Resultados

El sistema revisa los documentos de la accin realizada en la pgina Taller de Solicitante y determina si las
solicitudes son aptas o no para dicha accin.

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Utilizacin del Taller de Solicitante Captulo 23

Haga clic en el icono Sustituir para mover las solicitudes del cuadro de
grupo No Aptos a Aptos de forma que pueda aplicrseles una accin.
Cuando se cierra una solicitud el sistema muestra este icono, que le
permitir sustituir las modificaciones realizadas en las lneas seleccionadas
no aptas si cuenta con la autorizacin correspondiente. De este modo, las
lneas estarn disponibles para su cierre y pasarn a la parte de pedidos
aptos.
Para autorizar a los usuarios a sustituir solicitudes no aptas, active la casilla
Sustituir Sol No Aptas p/Cier en la pgina Preferencias de Usuario -
Compras: Autorizacin de Solicitudes.

Nota: este botn slo est disponible si el usuario est autorizado a sustituir
pedidos no aptos para el cierre.

F Contable para Accin y Muestra la fecha contable de accin que se utiliza para determinar el
Actz Fecha Presupuesto Igual periodo abierto o el rango de fechas de apertura permitido para la
a Fecha Contable comprobacin de presupuestos de una solicitud cuando se utiliza control de
compromisos. El sistema actualiza las fechas contables con esta fecha para
las solicitudes que se van a cerrar o cancelar en el Taller de Solicitante.

Haga clic en el icono Reg para acceder a la pgina Taller de Solicitante -

Registro Solicitudes. En esa pgina se muestra un registro de la solicitud
seleccionada que indica el motivo por el que result no apta para la accin
de proceso anterior.

S Haga clic en el botn para continuar con el proceso de las solicitudes aptas.
El sistema le solicitar que confirme esta accin.

Borrar Haga clic en este botn para cancelar el proceso.

Consulte tambin

Captulo 24, "Cierre de Solicitudes," Proceso de cierre de solicitudes, pgina 601

600 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 24

Cierre de Solicitudes
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de cierre de solicitudes, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Cierre de solicitudes

Reapertura de solicitudes

Proceso de cierre de solicitudes

El proceso Motor de Aplicacin Conciliacin de Solicitudes (PO_REQRCON) permite cerrar solicitudes que
estn totalmente canceladas o asignadas y que ya no se vayan a modificar. Al ejecutar el proceso, se concilian
parmetros y estados relacionados con solicitudes para cambiar el estado de stas a C (finalizada).

Para llevar a cabo el proceso de conciliacin de solicitudes, es necesario contar con la autorizacin
correspondiente. Utilice la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Solicitudes para
autorizar a los usuarios a cerrar las solicitudes. Esta pgina le permite otorgar a los usuarios la capacidad para
cerrar solicitudes y tambin modificar las que no son aptas para su cierre.

La ventaja de este cambio de estado es que las solicitudes finalizadas ya no aparecen en la lista de solicitudes
disponibles cuando se accede a las pginas de solicitud en modo de actualizacin o visualizacin. Las
solicitudes finalizadas se eliminan tambin de la vista en muchas otras situaciones en las que se han definido
las opciones disponibles para excluir solicitudes finalizadas o canceladas. La eliminacin de dichas
solicitudes de las listas de valores vlidos mejora el rendimiento del sistema y reduce el tiempo necesario para
encontrar las solicitudes que desea modificar.

Si se activa el control de compromisos, el proceso Conciliacin de Solicitudes define tambin los estados de
cabecera del presupuesto y de lnea, as como los indicadores de cierre de distribucin de solicitudes
(KK_CLOSE_FLAG y PROCESS_MANUAL_CLOSE). Esto permite al Proceso de Presupuestos (FS_BP)
de Control de Compromisos liquidar los importes presupuestarios de pregravmenes de los pedidos
pendientes.

Aunque el proceso Conciliacin de Solicitudes es opcional y se puede ejecutar en cualquier momento, se

recomienda que se haga al final de cada mes para mejorar la eficacia del proceso de solicitudes. Programe el
proceso para su ejecucin en el intervalo seleccionado mediante PeopleSoft Gestor de Procesos o para su
ejecucin manual en la pgina Cierre de Solicitudes.

Para poder comprender el proceso Conciliacin de Solicitudes, es importante conocer dnde encaja en el ciclo
de transacciones de PeopleSoft Compras. El siguiente diagrama ilustra el flujo de transacciones que lleva al
proceso Conciliacin de Solicitudes:

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Cierre de Solicitudes Captulo 24

Flujo de transacciones que lleva al proceso de conciliacin de solicitudes

Al iniciar el proceso Conciliacin de Solicitudes desde la pgina Cierre de Solicitudes, dispone de tres
opciones en la pgina Peticin Gestor Procesos:

Seleccione Informe Cierre Solicitudes (PORQ009) para generar el informe de conciliacin de solicitudes.

Seleccione el proceso Motor de Aplicacin Conciliacin de Solicitudes (PO_REQRCON) para ejecutar el

proceso de conciliacin.

Seleccione el job multiproceso Cierre Solicitudes (PO_REQRQ) para ejecutar el proceso de conciliacin
de solicitudes y generar el informe correspondiente.

Nota: si es preciso, puede ejecutar el proceso Motor de Aplicacin Reapertura de Solicitudes

(PO_REQREOPN) para deshacer los cambios realizados por el proceso Conciliacin de Solicitudes.

Consulte tambin

Captulo 24, "Cierre de Solicitudes," Ejecucin del proceso Conciliacin de Solicitudes, pgina 607

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling Process
Request," Scheduling a Process Request

602 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 24 Cierre de Solicitudes

Descripcin de criterios de cierre de solicitudes

Para comprender el funcionamiento del proceso de conciliacin de solicitudes, debe conocer los criterios que
ste utiliza para cerrar una solicitud. El proceso comprueba los parmetros y estados de diversos criterios para
determinar si una solicitud est realmente lista para su cierre y si no va a precisar ms modificaciones en el
futuro.

En la siguiente tabla se muestran en detalle los criterios relacionados con unidades de negocio comprobados
por el proceso de conciliacin de solicitudes y los parmetros y estados que se deben cumplir para que se
aplique el cierre. Para que el proceso cierre una solicitud, se deben cumplir todos los criterios descritos.

Los parmetros y estados a los que hace referencia el proceso incluyen un requisito de asignacin que exige
que, para que se pueda aplicar el cierre, todas las lneas de una solicitud aparezcan en un pedido. Los
requisitos de asignacin se pueden cumplir tambin si se han rellenado las lneas de solicitud con la funcin
de demanda de inventario o mediante una combinacin de las dos opciones de asignacin.

Criterios generales Parmetros o estados necesarios

Das Cierre El proceso Conciliacin de Solicitudes comprueba que

hayan transcurrido los das de cierre definidos para la
El campo Das Cierre de la pgina Definicin de
unidad de negocio de PeopleSoft Compras de la
Compras - Definicin Unidad de Negocio permite
solicitud. El sistema aade el valor del campo Das
especificar el nmero de das posteriores a la fecha de la
Cierre a la fecha de la ltima actividad para determinar
ltima actividad de una solicitud, durante los cuales no
si ha transcurrido el nmero de das del periodo de
se puede cerrar la solicitud. El valor del campo Das
gracia.
Cierre genera un periodo de gracia durante el cual se
puede efectuar cambios en una solicitud despus de que Por ejemplo, para que se ejecute un proceso de
se determine que es apta para el cierre, pero antes de conciliacin de solicitudes el 31/08/2004, imagine que
que se cierre realmente. Si se deja el campo Das Cierre la fecha de ltima actividad de la solicitud es el
en blanco, el sistema utiliza el valor cero. 25/08/2004 y los das de cierre son cinco. En este
ejemplo, el proceso debera cerrar la solicitud.
Nota: el valor de Das Cierre definido para la unidad de
negocio es para la conciliacin de los pedidos y no
guarda relacin con el valor de los das de cierre de las
pginas de control de ejecucin de cierre con carencia.

Das Cancelacin El valor del campo Das Cancelacin acta de la misma

El campo Das Cancelacin de la pgina Definicin de
Compras - Definicin Unidad de Negocio permite
especificar el nmero de das posteriores a la fecha de la
ltima actividad de una solicitud, durante los cuales no
se puede cerrar la solicitud cancelada. El valor del
campo Das Cancelacin genera un periodo de gracia
durante el cual no se puede cerrar una solicitud
cancelada. Si se deja el campo Das Cancelacin en
blanco, el sistema utiliza el valor cero. Los das de
cancelacin constituyen un atributo de unidad de
negocio y, por lo tanto, el sistema omite el clculo de
los das de cancelacin si se especifica un ID de
solicitud en la pgina de cierre de solicitudes.
manera que el valor del campo Das Cierre, pero para
solicitudes canceladas. El proceso de conciliacin de
solicitudes comprueba que hayan transcurrido los das
de cancelacin definidos para la unidad de negocio de
PeopleSoft Compras de la solicitud. El sistema aade el
valor del campo Das Cancelacin a la fecha de la
ltima actividad para determinar si ha transcurrido el
nmero de das del periodo de gracia.
Nota: el proceso de conciliacin de solicitudes no
cambia el estado de la lnea de Cancelado a Finalizado.
Sin embargo, cambia el estado de la cabecera a
finalizada. El estado de la lnea de solicitud sigue siendo
Cancelado para que se pueda diferenciar las lneas
canceladas de las cerradas.

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Cierre de Solicitudes Captulo 24

La siguiente tabla muestra los criterios de nivel de registro que se deben cumplir para que una solicitud sea
apta para su cierre:

Criterios de nivel de registro Parmetros/estados necesarios

Estado Pedido El proceso de conciliacin de solicitudes comprueba que

el estado de los pedidos a los que se han asignado las
lneas de solicitud sea Finalizado.

Fecha Actividad El proceso de conciliacin de solicitudes aade criterios,

como los das de cierre y de cancelacin, a la ltima
El sistema actualiza esta fecha en la solicitud cuando se
hora/fecha modificada que aparece en la pgina de
guarda sta.
registro de actividad. A continuacin, el proceso
compara la fecha resultante con la fecha de ejecucin
del proceso de conciliacin de solicitudes (fecha actual)
para determinar si puede cerrar la solicitud.
Si desea ver los valores de fecha de actividad, escriba
una sentencia SQL en el registro PS_REQ_HDR y
busque en el campo ACTIVITY_DATE.

Estado Lnea Distribucin El proceso de conciliacin de solicitudes comprueba que

el estado de la lnea de distribucin de la solicitud es X
(cancelada) o P (procesada). Una vez que se ha
asignado una solicitud o se ha copiado en una peticin
de oferta, su estado pasa a ser P.

Estado de evento de entrada Si se ha activado control de compromisos, el proceso de

conciliacin de solicitudes verifica que se haya
seleccionado la fila de evento de entrada.

El proceso Conciliacin Solicitudes cierra una solicitud si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

El estado de la solicitud es Cancelada (PS_REQ_HDR.REQ_STATUS = X) y la fecha de la ltima

actividad es anterior o igual a la fecha actual menos los das de cierre:

(Fecha de ltima actividad) <= (fecha actual) - (das de cierre)

Se ha asignado la solicitud a un pedido (PS_REQ_LN_DISTRIB.DISTRIB_LN_STATUS = P), el estado

del pedido es Finalizado y la fecha de la ltima actividad es anterior o igual a la fecha actual menos los
das de cierre:

(Fecha de ltima actividad) <= (fecha actual) - (das de cierre)

Se ha asignado la solicitud a inventario (PS_REQ_LN_DISTRIB.DISTRIB_LN_STATUS = P) y la fecha

de la ltima actividad es anterior o igual a la fecha actual menos los das de cierre:

(Fecha de ltima actividad) <= (fecha actual) - (das de cierre)

Puede ver informacin de cabecera de solicitud (PS_REQ_HDR) y de distribucin de solicitudes

(PS_REQ_LN_DISTRIB) si accede a la solicitud en lnea o si escribe una sentencia SQL para las tablas
mencionadas, segn proceda.

604 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 24 Cierre de Solicitudes

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Creacin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 17

Descripcin de cambios de estados de solicitud de la conciliacin de

solicitudes
El proceso de conciliacin de solicitudes puede cerrar lneas de distribucin, lneas de envo, cabecera y
lneas de una solicitud a intervalos. Primero se cierran las lneas de distribucin y despus, las lneas de envo,
las lneas y la cabecera. Por tanto, se puede tener una lnea de distribucin cerrada antes que el resto de la
solicitud.

Por ejemplo, supongamos que una solicitud tiene 20 lneas con dos lneas de envo cada una. Al cerrar las
distribuciones necesarias, la lnea de envo se vuelve apta para el cierre. Si se cierran las dos lneas de envo
de una lnea, sta se cerrar tambin. Cuando se cierren las 20 lneas, se cerrar la solicitud.

Al ejecutar el proceso Conciliacin de Solicitudes, cambia el estado de todas las solicitudes que cumplen los
criterios de cierre, como se muestra en las siguientes tablas:

Cabecera de solicitud Estado actualizado

REQ_STATUS C (finalizada)

ACTIVITY_DATE Fecha Ejec

BUDGET_HDR_STATUS (si se utiliza el control de N (no comprobado)

compromisos)

Lnea de solicitud Estado actualizado

CURR_STATUS C (cerrada) a menos que se haya cancelado la lnea, en

cuyo caso el estado sigue siendo X

Lnea de envo de solicitud Estado actualizado

CURR_STATUS C (cerrada) a menos que se haya cancelado la lnea de

envo, en cuyo caso el estado sigue siendo X

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 605
Cierre de Solicitudes Captulo 24

Lnea de distribucin de solicitud Estado actualizado

DISTRIB_LN_STATUS C (finalizada) a menos que se haya cancelado la lnea de

distribucin, en cuyo caso el estado sigue siendo X

PROCESS_MAN_CLOSE Y (s)

PC_DISTRIB_STATUS N (ninguno)

BUDGET_LINE_STATUS (si se utiliza el control de N (no comprobado)

compromisos)

KK_CLOSE_FLAG (si se utiliza el control de Y (s)

compromisos).

KK_TRAN_OVER_FLAG (si se utiliza control de N (no)

compromisos)

Consulte tambin

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," pgina 1047

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Procesos de cierre de Control de Compromisos y

PeopleSoft Compras, pgina 200

Cierre de solicitudes
En este apartado se ofrece una explicacin de la ejecucin del proceso Conciliacin de Solicitudes.

Nota: puede utilizar el taller de conciliacin de solicitudes para realizar una revisin preliminar de los
resultados del proceso Conciliacin de Solicitudes sobre las transacciones seleccionadas. Cuando haya
confirmado que el proceso dar los resultados deseados, puede ejecutar el proceso de conciliacin de
solicitudes desde el taller de conciliacin de solicitudes.

Consulte tambin

Captulo 23, "Utilizacin del Taller de Solicitante," pgina 591

606 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 24 Cierre de Solicitudes

Pgina utilizada para cerrar solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cierre de Solicitudes RUN_REQRECON Compras, Solicitudes, Ejecucin del proceso

Conciliacin de Solicitudes, Conciliacin de Solicitudes
Cierre de Solicitudes y generacin del Informe
Cierre Solicitudes.

Ejecucin del proceso Conciliacin de Solicitudes

Acceda a la pgina Cierre de Solicitudes.

Parmetros Peticin Proceso

Ejecucin Solicitud Determina las solicitudes que se seleccionan para el proceso de conciliacin
de solicitudes. Los valores son los siguientes:
1 UniNeg (una unidad de negocio): concilia todas las solicitudes de una sola
unidad de negocio. Si selecciona este valor, introduzca criterios de unidad
de negocio y de claves contables.
1 Doc: concilia una sola solicitud dentro de una nica unidad de negocio. Si
selecciona este valor, introduzca criterios de unidad de negocio, ID de
solicitud y claves contables.
Todas UNs (todas las unidades de negocio): concilia todas las solicitudes de
todas las unidades de negocio. Si selecciona este valor, los dems campos
de la pgina se vuelven inactivos.

Criterios Claves Contables

El cuadro de grupo Criterios Claves Contables permite seleccionar solicitudes para procesarlas en funcin de
los valores de claves contables. Esta opcin resulta muy til si se utiliza control de compromisos y se desea
procesar solicitudes en funcin de los valores de claves contables.

F Contable para Accin
Determina el periodo abierto o el rango de fechas de apertura permitido
para someter una solicitud al control de presupuestos cuando se utiliza la
funcin de control de compromisos. El sistema actualiza la fecha contable
con esta fecha para las solicitudes que se cierran mediante el proceso de
conciliacin de solicitudes.

Actz Fecha Presupuesto Igual Active esta casilla para que la fecha del presupuesto sea la misma que la
a Fecha Contable fecha contable.

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Cierre de Solicitudes Captulo 24

Reapertura de solicitudes
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Reapertura de Solicitudes, as como una
explicacin sobre su ejecucin.

Concepto del proceso de reapertura de solicitudes

El proceso Reapertura de Solicitudes (PO_REQREOPN) permite volver a abrir solicitudes. Para llevar a cabo
el proceso de reapertura de solicitudes, es necesario contar con la autorizacin correspondiente. Utilice la
pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Solicitudes para autorizar a los usuarios a reabrir
las solicitudes. Esta pgina le permite otorgar a los usuarios autorizacin para reabrir solicitudes.

Este proceso permite volver a abrir solicitudes de dos formas distintas. Se puede realizar lo siguiente:

Deshaciendo los cambios tras la ltima ejecucin del proceso de conciliacin de solicitudes.

Este proceso revierte los efectos del proceso de conciliacin de solicitudes en el ltimo grupo de
solicitudes que se ha procesado.

Reabriendo una solicitud en cualquier momento.

Este proceso permite volver a abrir un rango de solicitudes, una solicitud concreta, o todas las solicitudes
asociadas a una unidad de negocio.

Nota: las solicitudes canceladas en el nivel de cabecera no se pueden volver a abrir.

La ejecucin de este proceso restablecer varios valores asociados a la solicitud. Los valores restablecidos
son:

REQ_HDR Valor actualizado tras la reapertura

REQ_STATUS Valor guardado al cerrar

ACTIVITY_DATE Fecha actual

BUDGET_HDR_STS_PR (si se utiliza el control de N

compromisos)

BUDGET_HDR_STS_NP (si se utiliza control de N si hay distribuciones sin prorratear. En caso contrario,
compromisos) defnalo como V.

REQ_LINE Valor actualizado tras la reapertura

CURR_STATUS Valor guardado al cerrar

REQ_LINE_SHIP Valor actualizado tras la reapertura

CURR_STATUS Valor guardado al cerrar

608 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 24 Cierre de Solicitudes

REQ_LINE_DISTRIB Valor actualizado tras la reapertura

DISTRIB_LINE_STATUS Valor guardado al cerrar

BUDGET_LINE_STATUS (si se utiliza el control de Valor guardado al cerrar

compromisos)

KK_CLOSE_FLAG Valor guardado al cerrar

PROCESS_MAN_CLOSE No

PC_DISTRIB_STATUS N (si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Proyectos)

PEG_STATUS Valor guardado al cerrar (para distribuciones que no sean

de inventario en las que la cantidad finalizada < cantidad
de trazabilidad). Si el campo PEG_STATUS se ha
definido como Abierta, el proceso de reapertura volver a
abrir las marcas de trazabilidad.

REQ_LN_DIST_NP Valor actualizado tras la reapertura

DISTRIB_LN_STATUS (si se utiliza el control de Valor guardado al cerrar

compromisos)

BUDGET_LINE_STATUS Valor guardado al cerrar

KK_CLOSE_FLAG Valor guardado al cerrar

PROCESS_MAN_CLOSE No

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," Proceso de Presupuestos en PeopleSoft Compras,

pgina 194

Pgina utilizada para volver a abrir solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Reapertura de Solicitudes RUN_PO_REQREOPEN Compras, Solicitudes, Ejecucin del proceso

Conciliacin de Solicitudes, Reapertura de Solicitudes.
Reapertura de Solicitudes,
Reapertura de Solicitudes

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 609
Cierre de Solicitudes Captulo 24

Ejecucin del proceso de reapertura de solicitudes

Acceda a la pgina Reapertura de Solicitudes (Compras, Solicitudes, Conciliacin de Solicitudes, Reapertura
de Solicitudes).

Pgina Reapertura de Solicitudes

ltima Ejec Cierre Seleccione esta opcin si desea volver a abrir las solicitudes que se cerraron
Solicitudes durante la ltima ejecucin del proceso de conciliacin de solicitudes. Si se
selecciona esta opcin , el cuadro de grupo Criterios Seleccin Reapertura
Solicitudes no aparece.

Seleccionar Solicitudes para Seleccione esta opcin si desea volver a abrir una solicitud cerrada.
Reapertura Despus de seleccionar esta opcin, introduzca la solicitud o solicitudes que
desee volver a abrir en el cuadro de grupo Criterios Seleccin Reapertura
Solicitudes.

610 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 24 Cierre de Solicitudes

Criterios Seleccin Reapertura Solicitudes

Reapertura Sol Seleccione la opcin de reapertura que desee. Los valores son los
siguientes:
Rango Documentos: seleccione esta opcin si desea volver a abrir un
rango de solicitudes. Si selecciona esta opcin, utilice los campos ID
Solicitud y A para definir el rango de solicitudes.

Unidad Negocio Especfica: elija esta opcin si desea volver a abrir

solicitudes asociadas con una unidad de negocio concreta. Si selecciona
esta opcin, utilice el campo Unidad Negocio para especificar la unidad
de negocio.

Documento Especfico: seleccione esta opcin si desea volver a abrir

una solicitud concreta. Si selecciona esta opcin, utilice el campo ID
Solicitud para especificar la solicitud.

Fecha Solicitud Seleccione una de las opciones disponibles. Los valores son los siguientes:
Todas: elija esta opcin si desea volver a abrir solicitudes para todas las
fechas de solicitud.

Rango: elija esta opcin si desea volver a abrir solicitudes para un

determinado rango de fechas. Si selecciona esta opcin, utilice el campo
de fecha inicial y el campo A situados junto a ella para definir el rango.

Valor: elija esta opcin si desea volver a abrir solicitudes para una fecha
concreta. Si elige esta opcin, utilice el campo situado junto a ella para
seleccionar la fecha.

Fecha Actividad Seleccione una opcin de fecha de actividad. Los valores son los siguientes:
Todas: elija esta opcin si desea volver a abrir solicitudes para todas las
fechas de actividad.

Valor: elija esta opcin si desea volver a abrir solicitudes para una fecha
concreta. Si elige esta opcin, utilice el campo situado junto a ella para
seleccionar la fecha.

Solicitante Seleccione un solicitante. Se abrirn las solicitudes asociadas con l.

Opcin Fecha Contable

Abrir con Fecha Contable Seleccione esta opcin si desea volver a abrir solicitudes en funcin de la
Especfica fecha contable que especifique. La fecha actual aparece por defecto en el
campo de fecha, pero puede modificarla si as lo desea. Este campo slo
aparece si se utiliza el control de compromisos.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 611
Cierre de Solicitudes Captulo 24

Abrir con Fecha Contable Seleccione esta opcin si desea volver a abrir solicitudes en funcin de la
Existente fecha contable existente en las solicitudes. Este campo slo aparece si se
utiliza el control de compromisos.

612 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 25

Revisin de Informacin de Solicitudes

En este captulo se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Utilizacin de consulta de solicitudes

Utilizacin del taller de solicitudes

Revisin de entradas de lneas contables de solicitudes

Revisin de asientos de eventos de entrada de solicitudes

Utilizacin de la consulta de solicitudes

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Introduccin de criterios de seleccin de consulta de solicitudes

Consulta de informacin de solicitudes

Consulta de detalles de lnea de solicitud

Consulta de detalles de lnea de envo de solicitud

Consulta de detalles de distribucin de solicitud

Consulta de informacin de pedidos y solicitudes

Consulta de informacin de recepciones y solicitudes

Consulta de informacin de peticiones de stock de material (PSM) y solicitudes

Pginas utilizadas para las consultas de solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta de Solicitudes REQ_INQ_SELECT Compras, Solicitudes, Introduccin de criterios

Revisin Datos de para seleccionar solicitudes
Solicitudes, Solicitudes, y verlas en la pgina
Consulta de Solicitudes Solicitudes.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 613
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.

Bsqueda Proveedor de la
pgina Consulta de
Solicitudes.

Detalles Proveedor VENDOR_LOOKUP_DTL Haciendo clic en el vnculo Consulta de detalles sobre

Detalles Proveedor de la el proveedor.
pgina Bsqueda
Proveedor.

Solicitudes (consulta) REQ_INQ_LOOKUP Compras, Solicitudes, Revisin de informacin de

Revisin Datos de solicitudes.
Solicitudes, Solicitudes
Una vez introducidos los
criterios de bsqueda, haga
clic en el botn Acep de la
pgina Consulta de
Solicitudes.

Detalles de Lnea REQ_INQ_LINE Haga clic en un vnculo del Consulta de informacin de

campo ID Solicitud de la lnea de las solicitudes
pgina Solicitudes. seleccionadas.

Descripcin Artculo REQ_ITM_DESCR Haga clic en el vnculo del Consulta de descripciones

campo Descripcin del
artculo de la pgina
Detalles de Lnea.
de un artculo especfico.
Nota: el vnculo de
descripcin del artculo est
compuesto por los primeros
30 caracteres de la
descripcin del artculo del
cuadro de texto Descr
Artculo Transaccin en la
pgina Descripcin
Artculo.

Comentarios Lnea REQ_INQ_COMMENTS

Haga clic en el icono Consulta de los comentarios
Comentarios Lnea de la de lnea de una transaccin.
pgina Detalles de Lnea.

Detalles Lnea de Envo REQ_INQ_SCHED Consulta de los detalles de

Haga clic en el icono
lnea de envo de una lnea
Detalles Lnea Envo de la
de solicitud.
pgina Detalles de Lnea.

614 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25
Nombre de pgina
Direccin de Envo de
Solicitud
Informacin Distribucin
Envo Directo
Consulta Jerarqua de
Categoras
Comentarios Cabecera
Historial de Aprobaciones
Historial de Cambios -
Batch
Solicitud a Lista RFQ
(solicitud a lista de
peticiones de ofertas)
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Revisin de Informacin de Solicitudes
Nombre de objeto Navegacin
PO_SHIPTO_ADDR Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles
Destino Envo de la pgina
Detalle Lnea de Envo.
REQ_INQ_DIST
Haga clic en el icono
Detalles Distribucin de la
pgina Detalle Lnea de
Envo.
REQ_INQ_DROPSHIP
Haga clic en el vnculo
Envo Directo de la
pgina Solicitudes.
Haga clic en el
icono Envo Directo de
la pgina Detalle Lnea
de Envo.
CAT_PARENTAGE_SEC
Haga clic en el botn
Visualizar Jerarqua de la
pgina Detalles de Lnea.
REQ_INQ_COMMENTS Consulta de los comentarios
Haga clic en el icono
de cabecera de una
Comentarios Cabecera de la
transaccin.
pgina Solicitudes.
REQ_INQ_APPROVAL
Haga clic en el botn
Historial Aprobacin de la
pgina Solicitudes.
REQ_CHANGE_BATCH
Haga clic en el vnculo
Orden Cambio de la
pgina Solicitudes.
Compras, Solicitudes,
Revisin Datos de
Solicitudes, Historial de
Cambios, Batch
REQ_INQ_RFQ Haga clic en el vnculo En
RFQ (en peticin de oferta)
de la pgina Solicitudes.
Utilizacin
relativos a la direccin de la
ubicacin relevante para la
pgina desde la que se
accede a sta. Si se ha
identificado la direccin
como una direccin
ocasional, dicha
informacin se ve en esta
pgina.
Consulta de detalles de
distribucin de la lnea de
envo seleccionada.
Consulta de detalles del
pedido a partir del cual se
ha creado la solicitud de
envo directo.
Consulta de informacin
sobre el lugar que ocupa
una categora en la jerarqua
del rbol de catlogos.
Consulta del historial de
aprobacin de las
solicitudes seleccionadas.
Consulta de la informacin
de las rdenes de cambio
asociadas a la solicitud.
Consulte Captulo 22,
"Seguimiento de Cambios
en Solicitudes," Revisin
del historial de cambios de
solicitud, pgina 589.
Consulta de informacin de
RFQs creadas a partir de
solicitudes seleccionadas.
615
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Proveedores por Ofertas RFQ_VNDR_BY_RFQ Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Proveedores por Ofertas de proveedor enumerada por
la pgina Solicitud a Lista RFQ.
RFQ.

Lista Solicitudes a Pedidos REQ_INQ_PO Haga clic en el vnculo En Consulta de informacin de

Pedido de la pgina los pedidos creados a partir
Solicitudes. de las solicitudes
seleccionadas.

Consulta Pedidos - Pedido PO_LINE_INQ Haga clic en el vnculo del Consulta de informacin
nmero de pedido de la detallada del pedido.
pgina Lista Solicitudes a
Pedidos.

Lista Recepciones de REQ_INQ_RECV Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Solicitudes Recibido de la pgina recepciones asociadas a
Solicitudes. solicitudes seleccionadas.

Lta Solicitudes Asociadas a REQ_INQ_MSR Haga clic en el vnculo En Consulta de informacin de

PSM PSM (en peticiones de stock PSM creadas a partir de
de material) de la pgina solicitudes seleccionadas.
Solicitudes.

Peticiones de Stock ORDER_INQ_INV Haga clic en el vnculo del Consulta de informacin

nmero de pedido de la detallada sobre la peticin
pgina Lta Solicitudes de stock de una solicitud
Asociadas a PSM. seleccionada.

Lta Solicitudes Asoc a REQ_INQ_VCHR Haga clic en el vnculo En Consulta de informacin de

Comprobantes Comprobante de la pgina comprobantes asociados a
Solicitudes. solicitudes seleccionadas.

Consulta de Comprobantes AP_VOUCHER_INQUIRY Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Consulta Comprobante de la comprobantes.
pgina Lista Solicitudes
Asociadas a Comprobantes.

Pagos de Comprobantes VCHR_PAYMENT_PNL Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Informacin Pago de la pago de comprobantes.
pgina Lta Solicitudes Asoc
a Comprobantes.

Informacin Tarjeta CC_USE_HDR_DTL_1 Haga clic en el vnculo Usar Consulta de detalles de la

Compras Tarjeta Compra de la pgina tarjeta de compra.
Solicitudes.

616 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Haga clic en el Revisin de la informacin
icono Estado sobre los documentos de
Documento de la pgina compras asociados a una
Solicitudes. solicitud.

Compras, Solicitudes,
Revisin Datos de
Solicitudes, Estado de
Documento, Estado de
Documento

Introduccin de criterios de seleccin de consulta de solicitudes

Acceda a la pgina Consulta de Solicitudes (Compras, Solicitudes, Revisin Datos de Solicitudes,
Solicitudes, Consulta de Solicitudes).

Nombre Solicitud Seleccione una descripcin de alguna solicitud que desee recuperar. Si est
utilizando PeopleSoft eCompras, este valor se traslada desde la solicitud de
eCompras a la solicitud de Compras. Los nombre de solicitudes ayudan a
identificar los pedidos asociados a las solicitudes de eCompras.

ID Set Proveedor Seleccione un ID de Set de proveedor. Este campo no est activo si se ha

seleccionado previamente una unidad de negocio.

ID Set Artculo Seleccione un ID de Set de artculo. Este campo no est activo si se ha

seleccionado previamente una unidad de negocio.

Envo Directo Active esta casilla para consultar las solicitudes designadas para envo
directo.

Acep Haga clic en este botn para recuperar las solicitudes coincidentes con los
criterios de seleccin introducidos y para visualizarlas en la pgina
Solicitudes.

Consulta de informacin de solicitudes

Acceda a la pgina Solicitudes (Compras, Solicitudes, Revisin Datos de Solicitudes, Solicitudes).

Cuando el sistema procese los criterios de bsqueda introducidos, todas las solicitudes que satisfagan dichos
criterios aparecern en la cuadrcula Consulta Solic. La ficha Detalles proporciona informacin bsica acerca
de la solicitud. Haga clic en el vnculo con el identificador de la solicitudpara acceder a la pgina Detalles de
Lnea, en la que se pueden ver los detalles de la solicitud.

Estado

Seleccione la ficha Estado.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 617
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Orden Cambio Haga clic en el vnculo con el valor Y para acceder a la pgina Historial de
Cambios - Batch. Esa pgina permite consultar el historial de rdenes de
cambio de la solicitud.

En RFQ Seleccione un vnculo con el valor Y o P para acceder a la pgina Solicitud

a Lista RFQ.
Y (s): todas las lneas aparecen en RFQ.
P (parcial): algunas lneas aparecen en RFQ.

En Pedido Seleccione un vnculo con el valor Y o P para acceder a la pgina Lista

Solicitudes a Pedidos.
Y (s): todas las lneas aparecen en pedidos.
P (parcial): algunas lneas aparecen en pedidos.

Envo Directo desde Seleccione un vnculo con el valor Y para acceder a la pgina Detalles de
Proveedor Lnea, donde podr hacer clic en el icono Detalles Lnea Envo para entrar
en la pgina Detalle de Lnea de Envo. En esta pgina, podr hacer clic en
el icono Envo Directo para consultar informacin de envo directo referida
a la lnea de envo.
Y (s): la solicitud est designada para envo directo.

Recibido Seleccione un vnculo con el valor Y o P para acceder a la pgina Lista

Recepciones de Solicitudes.
Y (s): todas las lneas aparecen en recepciones.
P (parcial): algunas lneas aparecen en recepciones.

En PSM (en peticin de Seleccione un vnculo con el valor Y o P para acceder a la pgina Lta
material de stock) Solicitudes Asociadas a PSM.
Y (s): todas las lneas aparecen en PSM.
P (parcial): algunas lneas aparecen en PSM.

En Comprobante Seleccione un vnculo con el valor Y o P para acceder a la pgina Lista

Solicitudes Asociadas a Comprobantes.
Y (s): todas las lneas aparecen en comprobantes.
P (parcial): algunas lneas aparecen en comprobantes.

Usar Tarjeta Compra Seleccione un vnculo con valor Y para acceder a la pgina Informacin
Tarjeta Compras.
Y (s): en la solicitud se utiliza una tarjeta de compra.

Estado Documento Haga clic en este icono para acceder a la pgina Estado de Documento.

Estado Aprobacin Haga clic en este icono para acceder a la pgina Estado Aprobacin. En esta
pgina se puede consultar quin aprob la solicitud.

618 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Comentarios Haga clic en el icono Comentarios para ver y aadir comentarios a la

solicitud.

Consulte tambin

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Consulta de informacin de solicitudes asociadas a

pedidos, pgina 622

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Consulta de informacin de solicitudes asociadas a

recepciones, pgina 623

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Consulta de informacin de solicitudes asociadas a

PSM, pgina 623

Consulta de detalles de lneas de solicitud

Acceda a la pgina Detalles de Lnea (haga clic en el vnculo con el identificador de la solicitud en la pgina
Solicitudes.

Pgina Detalles de Lnea

En esta pgina se muestran las lneas de la solicitud. La cabecera proporciona informacin aplicable a todas
las lneas.

Solicitante Muestra el nombre del usuario que ha creado la solicitud.

Fecha Solicitud Muestra la fecha en la que se ha creado la solicitud.

Importe Mercanca Muestra el coste total de todas las lneas de esta solicitud. El importe
aparece en el cdigo de moneda de la unidad de negocio.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 619
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Est Solicitud (estado de la Muestra el estado de la solicitud. Los valores son:

solicitud)
Aprobada
Cancelad
Finalizada
Ln Aprob
Abierta
Pendiente de aprobacin

Saldo Pregravamen Muestra el importe comprometido en pregravmenes. El sistema extrae

estos valores de las tablas de control de compromisos trasladando la unidad
de negocio, el ID de documento y otros datos clave, dependiendo de la
visualizacin. El sistema actualiza tambin el saldo pregravamen en la
cuadrcula de distribucin de cada lnea de distribucin y activa el vnculo
Saldo Pregravamen cuando el estado del presupuesto es vlido y el saldo no
es cero. Si el saldo es cero y el estado del presupuesto no se comprueba, el
sistema no activa este vnculo.
Haga clic en el vnculo Saldo Pregravamen para acceder a la pgina
Entradas Contables. Utilice esta pgina para ver informacin contable,
incluido el grupo de contabilidad de control de compromisos y las
transacciones que se han realizado a partir de la solicitud.

ID Artculo Muestra el artculo asociado a esta lnea de la solicitud.

Descripcin Muestra la descripcin del artculo de esta lnea de la solicitud. Haga clic en
el vnculo para ver la descripcin del artculo.

ID Proveedor y Nom Muestra el ID y el nombre del proveedor de esta lnea de la solicitud.

Cant Solic (cantidad solicitada) Muestra la cantidad de artculos de esta lnea de la solicitud.

UM (unidad de medida) Muestra la unidad de medida del artculo.

Importe Mercanca Muestra el importe de esta lnea de la solicitud.

Slo Importe Indica si la lnea es una lnea de slo importe. Si se activa esta casilla, el
sistema utiliza los valores de procesamiento definidos para las lneas de
slo importe. Para obtener ms informacin sobre la forma en que el
sistema procesa la lnea, consulte
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de
detalles de lneas de solicitudes, pgina 503.

Ms

Seleccione la ficha Ms.

Compr (ID de producto Muestra la persona responsable de la solicitud.

universal)

620 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

ID Art Proveedor (ID de Muestra el ID de artculo utilizado por el proveedor para el artculo de esta
producto universal) lnea de la solicitud. El valor es un valor por defecto tomado de la pgina
Atributos de Compras - Proveedor de Artculos.

ID N Prod (ID del nmero de Muestra el ID de nmero de producto universal.

producto universal)
Catlogo Proveedor (ID del Muestra el catlogo del proveedor del que se ha recuperado este artculo. El
nmero de producto universal) valor es un valor por defecto tomado de la pgina Atributos de Compras -
Proveedor de Artculos.

Categora y Descripcin Muestra la categora a la que est asignado este artculo. Las categoras son
Corta agrupaciones de artculos.

ID Fabric (ID del fabricante) Muestra el ID del fabricante del artculo de esta lnea de la solicitud.

Haga clic en el icono Visualizar Jerarqua para acceder a la pgina Consulta

Jerarqua de Categoras. Utilice esta pgina para consultar informacin
sobre el lugar que ocupa una categora en la jerarqua del rbol de
catlogos.

ID GPO (ID de la organizacin Muestra el ID de la organizacin de compra en grupo.

de compra en grupo)
Nmero Contrato GPO Muestra el nmero de contrato de la organizacin de compra en grupo.
(nmero de contrato de la
organizacin de compra en
grupo)
Seguim p/Dispositivo Indica si el artculo est marcado para seguimiento por dispositivo.

Contrato

Utilice la ficha Contrato para consultar informacin sobre el contrato asociado a la lnea de la solicitud.

ID Contrato Muestra el contrato en el que se basan los precios de esta lnea de solicitud.
Haga clic en el vnculo para acceder a los detalles del contrato.

Versin Contrato Muestra la versin del contrato. Las versiones de contrato permiten crear y
mantener en el sistema varias versiones de un contrato. Las versiones estn
disponibles cuando se activa el control de versiones para la unidad de
negocio:. La versin que aparece en este campo es la versin que figuraba
como actual cuando la solicitud utiliz el contrato.

N Lnea Contrato Muestra la lnea de contrato utilizada para esta lnea de la solicitud.

Lnea Categora Muestra el nmero de lnea de categora de esta lnea de la solicitud.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 621
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Tipo Referencia Contrato
Muestra el tipo de informacin de contrato utilizada para esta lnea de la
solicitud. Los tipos de referencias disponibles incluyen contratos de
artculos abiertos y categora, y contratos de artculos de lnea. El campo de
lnea del contrato que aparece depende del tipo de referencia especificada.
Para los tipos de artculo de lnea, el sistema utiliza el valor del nmero de
la lnea del contrato, y para los tipos de categora, el sistema utiliza el
nmero de lnea de categora.

Consulte tambin

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," pgina 1297

Consulta de detalles de lneas de envo de solicitud

Acceda a la pgina Detalle Lnea de Envo (haga clic en el icono Detalles Lnea Envo de la pgina Detalles
de Lnea).

Destino Envo Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Direccin de Envo de
Solicitud, en la que puede consultar la direccin de envo, incluida una
direccin ocasional, de la solicitud.

Revisin Muestra el nmero de revisin de producto del fabricante del artculo que se
solicita. Si el destino del envo es una unidad de negocio de Almacenes y el
artculo est bajo control por revisin en esa unidad de negocio, la revisin
tomar por defecto la que est en vigor en la fecha de vencimiento.

Consulta de detalles de distribucin de solicitud

Acceda a la pgina Informacin de Distribucin (haga clic en el icono Detalles Distribucin de la pgina
Detalle Lnea de Envo.

Detalles

Ubicacin Muestra el destino interno de distribucin del artculo. El destino interno

puede diferir de la ubicacin de envo de la lnea de envo. Por ejemplo, el
destino de envo de la lnea de envo puede ser una sede corporativa y la
ubicacin de distribucin puede ser un almacn de suministros concreto.

Consulta de informacin de solicitudes asociadas a pedidos

Acceda a la pgina Lista Solicitudes a Pedidos (haga clic en el vnculo En Pedido de la pgina Solicitudes).

622 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Ms

Seleccione la ficha Ms.

Cant Abrt(cantidad abierta) Muestra la cantidad restante que se va a asignar a un pedido.

Impt Abierto (importe abierto) Muestra el importe restante que se va a asignar a un pedido.

Orden Cambio Muestra un nmero de orden de cambio, si procede.

Consulta de informacin de solicitudes asociadas a recepciones

Acceda a la pgina Lista Recepciones de Solicitudes (haga clic en el vnculo Recibido en la pgina
Solicitudes).

Cant Recib(cantidad recibida) Muestra la cantidad entregada para la lnea de solicitud.

Unidad Negocio Muestra la unidad de negocio de recepcin.

Descripcin Muestra la unidad de medida de la recepcin.

Consulta de informacin de solicitudes asociadas a PSM

Acceda a la pgina Lta Solicitudes Asociadas a PSM (haga clic en el vnculo En PSM de la pgina
Solicitudes).

Detalles

Unidad Negocio Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

Origen Demanda Muestra el origen de la demanda de la peticin de stock:

IN: (peticin de material de PeopleSoft Almacenes)
OM: (pedido de PeopleSoft Ventas).
PL: (solicitud de planificacin).
Ped: (demanda asignada de PeopleSoft Compras).
PR: (solicitud de PeopleSoft Compras).
RT: (devolucin de material).
SF: (peticin de PeopleSoft Produccin)

N Pedido (nmero de pedido) Muestra el nmero de la peticin de stock, que a menudo est asociado al
ID de solicitud.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 623
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Lnea Pedido Muestra la lnea de pedido de la peticin de stock asociada al nmero de

lnea de la solicitud seleccionada. Fundamentalmente, el nmero de lnea de
la peticin de stock y el nmero de lnea de la solicitud hacen referencia al
artculo que se solicita de inventario.

N Lnea Envo Nmero de la lnea de envo de la peticin de stock.

Utilizacin del taller de solicitudes

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Introduccin de criterios de seleccin del taller de solicitudes

Consulta de informacin del taller de solicitudes

Nota: el componente Taller de Solicitudes ofrece los mismos datos que el de consulta de solicitudes, pero
aade detalles sobre PSM, recepciones InterUnidad y envos externos.

Consulte tambin

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Consulta de detalles de lneas de solicitud, pgina 619

Pginas utilizadas para usar el taller de solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Criterios de seleccin del REQ_WB_SELECT Compras, Solicitudes, Introduccin de criterios de

taller de solicitudes Revisin Datos de seleccin para obtener
Solicitudes, Taller informacin de solicitudes
en la pgina Taller de
Solicitudes.

Taller REQ_WB_LOOKUP Compras, Solicitudes, Consulta y gestin de la

Revisin Datos de
Solicitudes, Taller, Taller
Solicitudes
Una vez introducidos los
criterios de bsqueda, haga
clic en el botn Acep de la
pgina Taller de
Solicitudes.
informacin sobre
solicitudes obtenida en
funcin de los criterios de
seleccin. Consulta del
estado de las solicitudes y
rdenes de servicio y
profundizacin en los
detalles.

Detalles Lnea REQ_INQ_LINE Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Solicitud de la pgina Taller lnea de las solicitudes
- Taller Solicitudes. seleccionadas.

624 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Descripcin REQ_ITM_DESCR Haga clic en el vnculo del Consulta de descripciones

campo Descripcin del de un artculo especfico.
artculo de la pgina
Detalles de Lnea.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina
Descripcin Artculo.

Detalles Lnea de Envo REQ_INQ_SCHED Consulta de informacin de

Haga clic en el icono
lnea de envo de una lnea
Detalles Lnea Envo de la
de solicitud.
pgina Detalles de Lnea.

Informacin Distribucin REQ_INQ_DIST Consulta de detalles de

Haga clic en el icono
distribucin de la lnea de
Detalles Distribucin de la
envo seleccionada.
pgina Detalle Lnea de
Envo.

Direccin de Envo de REQ_INQ_DROPSHIP

Haga clic en el Consulta de detalles del
Solicitud vnculo Destino Envo pedido a partir del cual se
de la pgina Detalle ha creado la solicitud de
Lnea de Envo. envo directo.

Haga clic en el vnculo

Envo Directo desde
Proveedor de la pgina
Taller - Taller
Solicitudes.

Estado Aprobacin REQ_INQ_APPROVAL Consulta del historial de

Haga clic en el icono
aprobacin de las
Historial Aprobacin de la
solicitudes seleccionadas.
pgina Taller.

Comentarios Cabecera REQ_INQ_COMMENTS

Haga clic en el icono Consulta de los comentarios
Comentarios Cabecera de la de cabecera de una
pgina Taller - Taller transaccin.
Solicitudes.

Comentarios Lnea REQ_INQ_COMMENTS

Haga clic en el icono Consulta de los comentarios
Comentarios Lnea de la de lnea de una transaccin.
pgina Detalles de Lnea.

Solicitud a Lista RFQ REQ_INQ_RFQ Haga clic en el vnculo En Consulta de informacin de

(solicitud a lista de RFQ de la pgina Taller - RFQs creadas a partir de
peticiones de ofertas) Taller Solicitudes. solicitudes seleccionadas.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 625
Revisin de Informacin de Solicitudes
Nombre de pgina Nombre de objeto
Proveedores por Ofertas
Lista Solicitudes a Pedidos
Consulta Pedidos - Pedido
Lista Recepciones de
Solicitudes
Lta Solicitudes Asociadas a
PSM
Peticiones de Stock
Lista PSM para Solicitud
con InterUnidad
Detalle Serie/Lote
Lta Solicitudes Asoc a
Comprobantes
626
Captulo 25
Navegacin Utilizacin
RFQ_VNDR_BY_RFQ Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de
Proveedores por Ofertas de proveedor enumerada por
la pgina Solicitud a Lista RFQ.
RFQ.
REQ_INQ_PO Haga clic en el vnculo En Consulta de informacin de
Pedido de la pgina Taller - los pedidos creados a partir
Taller Solicitudes. de las solicitudes
seleccionadas.
PO_LINE_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de informacin
Nmero Pedido de la pgina detallada del pedido.
Lista Solicitudes a Pedidos.
REQ_INQ_RECV Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de
Recibido de la pgina Taller recepciones asociadas a
- Taller Solicitudes. solicitudes seleccionadas.
REQ_INQ_MSR Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de
PSMs no Enviadas de la PSM creadas a partir de
pgina Taller. solicitudes seleccionadas.
ORDER_INQ_INV Haga clic en el vnculo N Consulta de informacin
Pedido en las pginas Lta detallada sobre la peticin
Solicitudes Asociadas a de stock de una solicitud
PSM o Lista PSM para seleccionada.
Solicitud con InterUnidad.
REQ_INQ_IURECV Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de
Recepcin InterUnidad de MSR para una solicitud con
la pgina Taller - Taller una recepcin InterUnidad
Solicitudes. asociada.
Debe haber una lnea de
solicitud asociada a una
recepcin InterUnidad para
que se pueda acceder a esta
pgina.
REQ_INQ_IUSER Haga clic en el vnculo ID Consulta de informacin de
Artculo de la pgina Lista nmero de serie y lote para
PSM para Solicitud con artculos controlados por
InterUnidad. serie y lote.
El artculo de la lnea de
solicitud debe estar
controlado por lote o por
serie para que se pueda
acceder a esta pgina.
REQ_INQ_VCHR Haga clic en el vnculo En Consulta de informacin de
Comprobante de la pgina comprobantes asociados a
Taller - Taller Solicitudes. solicitudes seleccionadas.
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Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta de Comprobantes AP_VOUCHER_INQUIRY Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Consulta Comprobante de la comprobantes.
pgina Lta Solicitudes Asoc
a Comprobantes.

Pagos de Comprobantes VCHR_PAYMENT_PNL Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Informacin Pago de la pago de comprobantes.
pgina Lta Solicitudes Asoc
a Comprobantes.

Introduccin de criterios de seleccin del taller de solicitudes

Acceda a la pgina Taller de Solicitudes (Compras, Solicitudes, Revisin Datos de Solicitudes, Taller).

Pgina de criterios de seleccin del Taller de Solicitudes

Introduzca criterios de seleccin para consultar el estado de una determinada solicitud y comprobar en qu
punto se encuentra del flujo de procesos, que va desde asignada hasta recibida. Se pueden buscar solicitudes
basndose en una serie de valores del sistema, entre los que se incluye el ID y el nombre de la solicitud, el
nombre del solicitante y la fecha de solicitud. El sistema utiliza los valores que se definan en la parte superior
de la pgina, junto con los valores de la actividad de asignacin que se introduzcan en la parte inferior de la
pgina.

Tambin puede introducir criterios que le permitan consultar todas las solicitudes de un solicitante especfico
que se han asignado a un pedido, se han recibido o asignado a una PSM.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 627
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Origen Sistema Origen del proceso Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD) que ha
procesado las peticiones de compras que se van a recuperar.

Nota: slo se pueden seleccionar orgenes de sistema utilizados por el

proceso en batch de carga de solicitudes.

UN Cargador(unidad de Muestra la unidad de negocio del proceso Cargador Solicitudes Compras

negocio del proceso Cargador que ha cargado las peticiones de compras que se van a recuperar.
Solicitudes Compras)

Nota: si se utiliza la pgina Criterios Seleccin para buscar solicitudes que proceden de PeopleSoft CRM
Servicio de Campo, el valor del campo UN Cargador debe ser el mismo que la unidad de negocio de
PeopleSoft CRM Servicio de Campo y PeopleSoft CRM Asistencia.

Unidad Negocio Unidad de negocio de las solicitudes que se van a recuperar. Si ha

introducido valores en los campos UN Cargador y Origen Sistema, aparece
el valor de unidad de negocio indicado para la combinacin UniNeg
Cargador Solicitudes/Origen Sistema de la pgina Valores p/Def Cargador
Solic.

Actividad Asignacin

El cuadro de grupo Actividad Asignacin permite definir con ms detalle los criterios de seleccin.

Solic no Asignadas(solicitudes Active la casilla para obtener informacin sobre solicitudes que no tienen
que no se han asignado nunca) actividad de asignacin. Si no se selecciona esta opcin, la bsqueda
excluir solicitudes sin actividad de asignacin.

Aplicar Fechas Actividad Haga clic en este botn para aplicar los valores de De Fecha Actividad y A
Fecha Actividad a los campos de los cuadros Fechas Actividad Pedido y
Fechas Actividad PSM.

De Fecha Actividad y A Muestra el rango de fechas de actividad para las que desea recuperar
Fecha Actividad informacin de solicitud. Haga clic en el botn Aplicar Fechas Actividad
para aplicar el rango de fechas introducido.

Asignado a Pedido

Utilice el cuadro de grupo Asignado a Pedido para restringir los tipos de solicitudes que desea recuperar.
Cuando se utilizan estos criterios, slo estarn disponibles los IDs de solicitud existentes en distribuciones de
pedido.

En la primera lista desplegable, seleccione un valor entre los siguientes atributos de flujo de proceso de
pedidos. Las solicitudes que se han asignado a pedidos con los atributos seleccionados se recuperarn en la
bsqueda:

Todos: se recuperan todas las lneas de solicitud que cumplen los criterios.

628 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Tds Excp Envos Directos: se recuperan todas las lneas de solicitud que cumplen los criterios y que no
son envos directos.

Slo Env Directos Pedidos (slo envos directos de pedidos): se recuperan todas las lneas de solicitud que
son envos directos.

Ped No Recib y Env Drt (pedidos no recibidos ni de envo directo): se recuperan todas las lneas de
solicitud que no existen en distribuciones de recepcin activas y que no son envos directos.

Pedidos No Recibidos: se recuperan todas las lneas de solicitud que no existen en distribuciones de
recepcin activas. Si se selecciona este valor, se recuperarn tambin lneas de envo directo.

Pedidos Recibidos: se recuperan todas las lneas de solicitud que existen en una distribucin de recepcin
activa.

De Fecha Recepcin y A Seleccione Todos,Tds Excp Envos Directos o Pedidos Recibidos, adems
Fecha Recepcin de las opciones de Asignado a Pedido, para que el sistema utilice el rango
de fechas de recepcin (de RECV_HDR).

Fechas Actividad Pedido

El cuadro de grupo Fechas Actividad Pedido permite limitar el rango de lneas de solicitud recuperadas en
funcin de la fecha de vencimiento de envo de la lnea de pedido en pedidos asociados.

De F Vencimientoy A Fecha Muestra el rango de fechas de vencimiento de envo de lneas de pedido

Vencim para el que desea recuperar informacin de solicitud. El sistema utiliza este
rango para cualquier opcin seleccionada en el cuadro Asignado a Pedido.

Asignado a Peticin Stock Material

Utilice el cuadro de grupo Asignado a Peticin Stock Material para restringir los tipos de solicitudes que
desea recuperar. Las solicitudes que se han asignado a PSM con los atributos seleccionados se recuperarn en
la bsqueda.

Puede utilizar las opciones disponibles de los campos desplegables de forma individual o de dos en dos para
crear combinaciones de criterios de seleccin. La primera lista desplegable contiene las opciones Todas,No
Enviadas y Enviadas, que permiten seleccionar las PSM que tienen esos estados. Si selecciona una opcin de
la segunda lista desplegable, se restringe la seleccin al limitar el nmero de PSMs recuperadas en funcin
del tipo seleccionado.

Nota: si selecciona No Enviadas y en la lista desplegable Tipo PSM selecciona InterUnidades Recibidas, el
sistema no devolver ningn resultado.

Fechas Actividad PSM

Utilice este cuadro de grupo para limitar el rango de lneas de solicitud recuperadas en funcin de las fechas
de lnea de envo y envo de PSM.

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Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

F Inicial LnEnv/Envo y F Muestra el rango de fechas de lnea de envo y de envo de PSM para las
Fin LnEnv/Envo que desea recuperar informacin de solicitud. Para las PSM que no se han
enviado, el sistema busca en SCHED_DATE. En el caso de las PSM
enviadas, el sistema busca en SHIP_DATE.

Tipo PSM

Utilice este cuadro de grupo para limitar las PSM recuperadas al tipo seleccionado. Si utiliza el campo Tipo
PSM en combinacin con los otros criterios de bsqueda disponibles del cuadro de grupo Asignado a Peticin
Stock Material, podr restringir la bsqueda.

Nota: si selecciona No Enviadas y en la lista desplegable Tipo PSM selecciona InterUnidades Recibidas, el
sistema no devolver ningn resultado.

Seleccione los atributos de PSM:

Todas: se recuperan todas las lneas de solicitud para las que existen IDs de solicitud en PSM.

Todas InterUnidades: se recuperan todas las lneas de solicitud de transferencia InterUnidad aptas.

Envos Externos: se recuperan todas las lneas de solicitud aptas para las que existen envos externos.

InterUnidades no Recibidas: se recuperan todas las lneas de solicitud de transferencia InterUnidad que
no se han recibido.

InterUnidades Recibidas: se recuperan todas las lneas de solicitud de transferencia InterUnidad que se
han recibido.

Haga clic en Aceptar para acceder a la pgina Taller - Taller Solicitudes, en la que puede consultar y trabajar
con informacin de solicitudes obtenida en funcin de los criterios introducidos en la pgina de criterios de
seleccin.

Consulte tambin

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Ejecucin del proceso Cargador Solicitudes Compras,
pgina 548

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise CRM 9.1 Call Center Applications: "Defining Call Center Business
Units and Display Template Options"

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Integrated FieldService 9.1: "Defining Business Units in PeopleSoft
Integrated FieldService"

Consulta de informacin del taller de solicitudes

Acceda a la pgina Taller.

630 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Estado

PSMs no Enviadas Indica si la solicitud est asociada a una PSM que no se ha enviado. Los
valores son los siguientes:
Y (s): no se ha enviado la PSM.
P (parcial): no se ha enviado una cantidad parcial de la PSM.
Seleccione los vnculos de estado Y o P para acceder a la pgina Lta
Solicitudes Asociadas a PSM.

PSMs Enviadas Indica si la solicitud est asociada a una PSM que se ha enviado. Los
valores son los siguientes:
Y (s): se ha enviado la PSM.
P (parcial): se ha enviado una cantidad parcial de la PSM.
Seleccione los vnculos de estado Y o P para acceder a la pgina Lta
Solicitudes Asociadas a PSM.

PSMs Externas Indica si se ha asignado la solicitud seleccionada a una PSM que se va a

enviar a una ubicacin de cliente. Los valores son los siguientes:
Y (s): se ha asignado o enviado toda la solicitud a la PSM externa.
P (parcial): se ha asignado o enviado una cantidad parcial de la solicitud a
la PSM externa.
Seleccione los vnculos de estado Y o P para acceder a la pgina Lta
Solicitudes Asociadas a PSM.

Recepcin InterUnidad
Indica si la solicitud implica una recepcin InterUnidad. Los valores son los
siguientes:
Y (s): todas las lneas aparecen en recepciones InterUnidad.
P (parcial): algunas lneas aparecen en recepciones InterUnidad.
Seleccione los vnculos de estado Y o P para acceder a la pgina Lista PSM
para Solicitud con InterUnidad.

Consulte tambin

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Consulta de informacin de solicitudes, pgina 617

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Consulta de informacin de solicitudes asociadas a

PSM, pgina 623

Revisin de entradas de lneas contables de solicitud

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 631
Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Introduccin de criterios de seleccin de entradas de lneas contables de solicitud.

Revisin de entradas de lneas contables de solicitudes

Nota: si se ha activado la opcin de control de compromisos en la pgina Opciones de Instalacin -

Productos, puede revisar tanto entradas estndar como suplementarias (eventos de entrada).

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Pginas utilizadas para revisar entradas de lneas contables de solicitud

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Criterios de Seleccin (para REQ_ACTG_LN_SELECT Compras, Solicitudes, Seleccin de criterios para

entradas de lneas contables Revisin Datos de acceder a la pgina Entradas
de solicitud) Solicitudes, Entradas Contables. Se pueden filtrar
Contables los criterios mediante rango
de solicitudes, unidad de
negocio, rango de aos
fiscales, estado de solicitud
o combinaciones de claves
contables.

Entradas Contables REQ_ACTG_LN_LOOKUP Compras, Solicitudes, Revisin de entradas de

Revisin Datos de lneas contables.
Solicitudes, Entradas
Contables, Entradas
Contables

Introduccin de criterios de seleccin de entradas de lneas contables de

solicitud
Acceda a la pgina Criterios de Seleccin (para entradas de lneas contables de solicitud) (Compras,
Solicitudes, Revisin Datos de Solicitudes, Entradas Contables).

Esta consulta muestra entradas estndar o suplementarias (evento de entrada). Tambin puede optar por ver
ambos tipos.

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Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Opcin Vista Lnea Contable Seleccione una de las opciones siguientes:

Estndar: esta opcin permite ver entradas contables estndar.
Suplementaria (Evto Entrada): seleccione esta opcin para ver entradas
contables de evento de entrada.
Ambas: esta opcin permite ver entradas contables estndar y
suplementarias.

Nota: si no se han activado los eventos de entrada, los valores del cuadro
no estarn disponibles. Sin embargo, si lo desea puede consultar entradas
contables estndar.

Grupo Contable Seleccione el grupo contable para el que quiere ver las lneas contables. Las
opciones disponibles estn definidas en el nivel de unidad de negocio. Si se
ha seleccionado una contabilidad detallada de control de compromisos para
el grupo contable de control de compromisos en la pgina Contabilidades
Unidad Negocio - Opciones Control Compromiso, el grupo contable de
control de compromisos seleccionado aparecer por defecto aqu.

Revisin de entradas de lneas contables de solicitud

Acceda a la pgina Entradas Contables (Compras, Solicitudes, Revisin Datos de Solicitudes, Entradas
Contables, Entradas Contables).

Si desea crear correctamente entradas contables de evento de entradas, lance el generador de eventos de
entradas cada vez que se ejecute el proceso de control de presupuestos. Si se ejecuta el generador de eventos
de entradas ms de una vez, no se sustituyen las entradas existentes. Sin embargo, se crea un nuevo grupo de
entradas para esa transaccin al aumentar el nmero de secuencia de descontabilizacin. El sistema muestra
todo el historial de eventos de entrada de una transaccin en la pgina Entradas Contables. Los valores del
campo Sec Descontabilizacin muestran cada proceso de contabilizacin de eventos de entrada.

El proceso de control de presupuestos crea entradas contables estndar. Si se vuelve a ejecutar el proceso de
control de presupuestos, elimina las entradas existentes de la transaccin y crea un nuevo grupo de entradas
para dicha transaccin, de manera que el valor del campo Sec Descontabilizacin siempre sea 0 (cero) para
las entradas estndar.

Entradas Contables

ID Solicitud Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Solicitudes, en la que
puede consultar el ID de proveedor y otros detalles de la solicitud.

Tipo Trns (tipo transaccin) Muestra la plantilla de asiento o la transaccin origen. Si se trata de una
entrada contable estndar, aparecer una transaccin origen. Si es una
entrada contable de evento de entrada, aparecer una plantilla de asiento.

Sec Dscontzn (secuencia de Muestra el nmero de veces que se ha ejecutado el generador de eventos de
descontabilizacin) entrada. Para entradas estndar, el valor es siempre 0. Si son entradas
suplementarias, el valor ser 0 la primera vez que se ejecute el generador, 1
la segunda vez, etc.

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Revisin de Informacin de Solicitudes Captulo 25

Importe Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Registro de Actividad de
Control de Compromisos, donde puede consultar informacin de actividad
bsica.

Saldo Pregravamen Muestra el saldo pregravamen. Cuando se utiliza el control de

compromisos, el sistema deduce cada uno de los tipos de obligaciones
financieras del presupuesto y realiza un seguimiento conforme al tipo de
obligacin. Al generar una solicitud, el proceso de control de presupuestos
crea un pregravamen en los registros presupuestarios. Cuando la solicitud
se asigna a un pedido, el control de compromisos liquida el pregravamen de
la solicitud y crea un gravamen para el pedido.
Los saldos pregravamen se muestran en el cdigo de moneda de los saldos
de la moneda de transaccin de la solicitud y se basan en el tipo de cambio
de la transaccin. Es posible tener un valor de moneda del pregravamen en
una moneda diferente a la del proveedor. Los saldos se pueden asignar total
o parcialmente a los pedidos y pueden corresponder a varias lneas, lneas
de distribucin y distribuciones del pedido.
Es posible consultar los datos contables de la solicitud, como los pedidos y
comprobantes que se han creado para la misma. Haga clic en el vnculo
Saldo Pregravamen para acceder a la pgina Entradas Contables. Utilice
esta pgina para ver informacin contable, incluido el grupo de contabilidad
de control de compromisos y las transacciones que se han realizado a partir
de la solicitud.

Valor Cerrado Indica si se ha cerrado la transaccin. Los valores son los siguientes:
Y: cerrada.
N: abierta.
Si una transaccin est cerrada, el procesador de presupuestos liquidar
todos los importes contables de control de compromisos que no se hayan
liquidado todava.

ID Asiento Si se trata de entradas estndar, muestra el ID de asiento.

Si son entradas suplementarias, muestra el ID de control de compromisos.

ID Reversin Referencia Muestra el ID de pedido asociado a las lneas de entradas contables de

reversin.

Consulte tambin

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," Aprobacin de claves del pedido, pgina 975

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," Aprobacin de importes del pedido, pgina 973

Revisin de asientos de eventos de entrada de solicitud

En este apartado se describe la pgina utilizada para consultar asientos de eventos de entrada de solicitud.

634 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Revisin de Informacin de Solicitudes

Pgina utilizada para consultar asientos de eventos de entrada de solicitud

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Asientos de Evento de EE_REQ_DRILL Compras, Solicitudes, Acceso a Contabilidad

Entrada Revisin Datos de General para la consulta de
Solicitudes, Asientos de asientos de eventos de
Evento de Entrada, Asientos entrada de solicitudes.
de Evento de Entrada

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 635
 Captulo 26

Gestin de Peticiones de Oferta

En este captulo se ofrece una descripcin general de las peticiones de oferta (RFQ) y una explicacin de los
siguientes puntos:

Definicin de grupos de RFQ para proveedores

Creacin de RFQ

Despacho de RFQ

Carga de respuestas a RFQ mediante intercambio electrnico de datos (EDX)

Utilizacin del punto de integracin empresarial (PIE) para RFQ

Utilizacin del PIE para respuestas a RFQ

Resolucin de errores de carga de respuestas de proveedor

Mantenimiento de respuestas de RFQ

Adjudicacin de RFQ a proveedores

Creacin de pedidos o contratos a partir de RFQ

Cierre de RFQ

Consulta e informes de RFQ y respuestas de proveedor

Concepto de RFQ en PeopleSoft Compras

Puede definir una RFQ y despacharla a tantos proveedores como precise. Se puede enviar una RFQ a un
proveedor que todava no est aprobado en el sistema PeopleSoft Compras, pero es necesario aprobarlo antes
de adjudicarle la RFQ en cuestin.

El siguiente diagrama ilustra el flujo de informacin y de transacciones implicadas en el proceso de peticiones

de oferta. El proceso incluye la creacin, despacho, anlisis y consulta de RFQ y comienza con la definicin
de los grupos de RFQ para proveedores:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 637
Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Diagrama de flujo del proceso de RFQ

Definicin de grupos de RFQ para proveedores

PeopleSoft Compras permite establecer grupos de proveedores especficos para determinados artculos,
ubicaciones u otros criterios bajo un nico ID de grupo de proveedores de RFQ. Puede utilizar estos grupos
para enviar las RFQ a todo el grupo o a un subgrupo del mismo.

En este apartado se enumeran las pginas utilizadas para definir los grupos de RFQ para proveedores.

638 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Pginas utilizadas para definir grupos de RFQ para proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Proveedores RFQ_VNDR Compras, Peticiones de Seleccin de proveedores de

Ofertas, Gestin Grupo la tabla de proveedores para
RFQ Proveedores, aadirlos a un grupo de
Proveedores RFQ para proveedores.

Consulta Proveedor VENDOR_LOOKUP_WRK Bsqueda de proveedores.

Haga clic en el icono
Bsqueda Proveedor de la
pgina Proveedores.

Bsqueda de Proveedor RFQ_VNDR_SELECT Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores

p/SIC Bsqueda de Proveedor para aadirlos a un grupo de
p/SIC (proveedor RFQ para proveedores
seleccionado en funcin de utilizando cdigos SIC
la clasificacin industrial como criterios de seleccin.
estndar) de la pgina
Proveedores.

Creacin de RFQ
En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Creacin de una RFQ

Introduccin de detalles de cabecera de RFQ

Copia de lneas de RFQ o solicitudes

Introduccin de proveedores de artculos en la lista de proveedores para despacho

Seleccin de proveedores para despacho de RFQ

Despacho desde el componente de RFQ

Consulta del historial de despachos de RFQ

Envo de mensajes de correo electrnico relacionados con RFQ

Pginas utilizadas para crear RFQ

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Peticiones Oferta RFQ_HDR Compras, Peticiones de Creacin de una RFQ.

Ofertas,
Introd/Actualizacin de
RFQs, Peticiones Oferta

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Gestin de Peticiones de Oferta
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Opciones Despacho RFQ_DISP_OPTIONS
Haga clic en el icono
Despachar de la pgina
Peticiones Oferta.
Descripcin Artculo RFQ_ITEM_DESCR,
Haga clic en el
RFQ_ITEM_3_DESCR
icono Descripcin
Artculo de la pgina
Peticiones Oferta.
Haga clic en el vnculo
Descripcin Artculo de
la pgina Descripcin
Artculo.
El vnculo de
descripcin del artculo
est compuesto por los
30 primeros caracteres
de la descripcin del
artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin en la
pgina Descripcin
Artculo.
Introd de Criterios Copia RFQ_HDR_COPY Haga clic en el vnculo
Copiar De en la pgina
Peticiones Oferta.
Seleccin Lneas para RFQ_FROM_RFQ_COPY Haga clic en el botn Acep
Copiar de la pgina Introd de
Criterios Copia.
640 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26
Utilizacin
Introduccin de opciones de
despacho de la RFQ para
despacharla al proveedor.
Esta pgina se activa
cuando se selecciona un
proveedor en la pgina Lista
Proveedores Despacho RFQ
y se activa la casilla
Despachar para ese
proveedor.
Introduccin y consulta de
descripciones de un artculo
especfico.
Copia de lneas de otra RFQ
o de una solicitud.
Slo se puede acceder a esta
pgina si se entra a la
pgina Peticiones Oferta en
modo Aadir.
Seleccin de lneas
especficas para copiarlas en
la RFQ de las solicitudes o
peticiones de oferta
seleccionadas en la pgina
Introd de Criterios Copia.
Para acceder a esta pgina,
debe desactivar la casilla
Copiar Todas Lneas (copiar
todas las lneas de
solicitudes/RFQ) en la
pgina Introd de Criterios
Copia.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Historial Despacho RFQ RFQ_DISP_DSPLY Haga clic en el vnculo Consulta de la ubicacin del
Historial Despacho de la proveedor, as como la
pgina Peticiones Oferta. fecha y hora en la que se ha
despachado la RFQ.

Pedido por Catlogo ORD_BY_ITEM_CAT Haga clic en el vnculo Ctlg Bsqueda y seleccin de
de la pgina Peticiones artculos para solicitarlos
Oferta. por catlogo.

Informacin Moneda RFQ EXCH_RT_DTL_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de las reglas
Cotizacin de la pgina empleadas para calcular las
Peticiones Oferta. cotizaciones de la
transaccin.

Detalles Cabecera RFQ RFQ_HDR_SEC Haga clic en el vnculo Introduccin de

Detalles Cabecera de la informacin adicional sobre
pgina Peticiones Oferta. la cabecera de la RFQ.

Lista Proveedores RFQ_DISPATCH_SEC Haga clic en el vnculo Seleccin de los

p/Despacho RFQs Lista Proveedores proveedores a los que se
p/Despacho de la pgina desea enviar la RFQ.
Peticiones Oferta.

Seleccin de Lneas de RFQ RFQ_VNDR_LN_SEC Haga clic en el vnculo Especificacin de las lneas
Proveedor Despachar Ln de la pgina que se van a enviar a un
Lista Proveedores proveedor.
p/Despacho RFQs.

Info Proveedor RFQ_VNDR_ADDR_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Detalles Proveedor de la contacto del proveedor.
pgina Lista Proveedores
p/Despacho RFQs.

Direccin RFQ_VNDR_ADDR_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de la direccin del

Direccin de la pgina Info proveedor en funcin de la
Proveedor. informacin de envo,
contacto o contacto de
El nombre exacto de la
ventas.
pgina depende de la
seleccin que se haga en la
pgina Info Proveedor.

Telfono VNDR_PHONE_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de la informacin

Telfonos de la pgina Info telefnica del proveedor en
Proveedor. funcin de la informacin
de envo, contacto o
El nombre exacto de la
contacto de ventas.
pgina depende de la
seleccin que se haga en la
pgina Info Proveedor.

Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.

Bsqueda Proveedor de la
pgina Lista Proveedores
p/Despacho RFQs.

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Comentarios Cabecera RFQ RFQ_HDR_COMM_SEC Haga clic en el vnculo Introduccin de

Comentarios Cabecera de la comentarios sobre una
pgina Peticiones Oferta. transaccin. El usuario
puede introducir su propio
comentario o seleccionar
uno de los comentarios
estndar predefinidos.

Mensajes Correo-E WV_PE_EMAIL_SP Haga clic en el vnculo Envo de un mensaje de

Envo Correo-E de la
pgina Peticiones Oferta.
correo electrnico
relacionado con la RFQ.
Este mensaje incluye
vnculos que llevan a un
proveedor a la pgina Lista
de Peticiones de Oferta (si
la instalacin incluye
PeopleSoft eConexin de
Proveedores) o al
destinatario del correo a las
pginas Peticiones Oferta o
Mantenimiento de
Respuestas.

Lista Proveedores Artculos RFQ_VND_ITEM_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de los

Proveedores Art de la
pgina Peticiones Oferta.
proveedores definidos para
un artculo de lnea de RFQ
determinado. Seleccione los
proveedores que desee
aadir a los proveedores
disponibles en la pgina
Lista Proveedores
p/Despacho RFQs.

Comentarios Lnea RFQ RFQ_HDR_COMM_SEC

Haga clic en el icono
Comentarios Lnea de la
pgina Peticiones Oferta.
Introduccin de
comentarios sobre una
transaccin. El usuario
puede introducir su propio
comentario o seleccionar
uno de los comentarios
estndar predefinidos.

Bsqueda Categora CAT_SEARCH_SEC Seleccione la opcin 1 - Bsqueda y seleccin de

Bsqueda Categora en el
cuadro de lista desplegable
Ms de la pgina Peticiones
Oferta.
IDs de categora adecuados
para artculos especficos.
Esta bsqueda de ID de
categora se realiza a travs
de un rbol de jerarqua de
categoras.

Consulta Jerarqua de CAT_PARENTAGE_SEC Seleccione la opcin 2 - Consulta de informacin

Categoras Jerarqua en el cuadro de sobre el lugar que ocupa
lista desplegable Ms de la una categora en la jerarqua
pgina Peticiones Oferta. del rbol de catlogos.

642 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actividades RFQ RFQ_ACTIVITY_SEC Seleccione la opcin 3 - Introduccin y seguimiento

Actividades en el cuadro de de actividades asociadas a
lista desplegable Ms de la una determinada
pgina Peticiones Oferta. transaccin. Si desea
mantener sus comentarios
de actividades organizados,
registre la fecha de
vencimiento y active la
casilla Hecho.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ Seleccione la opcin 4 - Acceso y revisin de

Estado Documento en el informacin sobre
cuadro de lista desplegable documentos de compras
Ms de la pgina Peticiones asociados a una RFQ.
Oferta.
Compras, Peticiones de
Ofertas, Revisin
Informacin de RFQ,
Estado de Documento,
Estado de Documento

Creacin de una RFQ

Acceda a la pgina Peticiones Oferta (Compras, Peticiones de Ofertas, Introd/Actualizacin de RFQs,
Peticiones Oferta).

Nota: no se puede asociar la informacin de una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento a
una RFQ creada manualmente. La informacin de orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento
se puede traspasar con la solicitud asociada a una RFQ.

Pgina Peticiones Oferta

Ver Versin Imprimible Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Gestor de Informes,
desde donde puede imprimir la RFQ.

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Estado Muestra el estado de la RFQ. La RFQ no se puede despachar si su estado no

es Aprobada. El estado se toma por defecto de la pgina Preferencias de
Usuario - Compras: Proceso Peticin Oferta. Los valores son los siguientes:
Aprobada: la RFQ est lista para su despacho.

Cancelada: se ha rechazado la RFQ.

Cerrado: la RFQ est cerrada.

Consulte Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Cierre de

RFQ, pgina 671.

Retenida: la peticin de oferta est pendiente.

Abierta: la RFQ no est lista para su despacho.

Fecha/Hora Apertura Muestra la fecha y la hora en la que la RFQ se abre para la respuesta del
proveedor.

Fecha/Hora Cierre Muestra la fecha y la hora en la que la RFQ se cierra para la respuesta del
proveedor.

Moneda Muestra la moneda de la RFQ. Al analizar las respuestas, se pueden

convertir todas a esta moneda.

Datos Lnea

Seleccione la ficha Datos Lnea.

ID Artculo Seleccione un ID de artculo. Aparece un valor cuando se ha utilizado la

funcin de pedido por catlogo o la pgina Seleccin Lneas para Copiar a
la que se accede desde la pgina Introd de Criterios Copia.
Si la lnea de RFQ est asociada a una lnea de solicitud con una o ms
distribuciones que se estn marcando, el campo Artculo no est disponible.

Categora Seleccione una categora. Si ha seleccionado un ID de artculo, la categora

se toma por defecto de la pgina Atributos de Compras.

Precio Introduzca el coste que desea que conste en la oferta. El valor por defecto
de este campo se basa en el definido para el artculo.

Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

F LnEnv Muestra por defecto la fecha actual ms el nmero de das de plazo, pero se
puede sustituir por la fecha para la que realmente se necesita el artculo.

Naturaleza Seleccione una opcin para indicar si se trata de bienes o de servicios.

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Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Lugar Servicio Seleccione una opcin para indicar el lugar donde se realiza el servicio con
mayor frecuencia. Los valores son los siguientes:
Ubicacin Comprador: seleccione esta opcin si el servicio se ha
efectuado fsicamente en la ubicacin del comprador.

Origen Envo:: seleccione esta opcin si se ha realizado el servicio en la

ubicacin de origen de facturacin.

Destino Envo: seleccione esta opcin si se ha realizado el servicio en la

ubicacin de destino de facturacin.

Ubicacin Proveedor:: seleccione esta opcin si el servicio se ha

efectuado en la ubicacin del proveedor.

Nota: los campos Naturaleza y Lugar Servicio se utilizan como parte de la

jerarqua por defecto de compras. El campo Lugar Servicio est disponible
cuando el valor del campo Naturaleza es Servicios. Estos campos se utilizan
por defecto en las lneas de peticiones de oferta, solicitudes, pedidos y
contratos. Estos campos tambin afectan a la determinacin del tratamiento
de IVA.

Nota: si la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes requiere la validacin y proceso del calendario de
cierre para las actividades de envo (como se define en la pgina Calendarios de Cierre) y si el plazo de
reserva incluye fechas de excepcin, el sistema aade un da por cada da de cierre al plazo de reserva para
realizar una comparacin con la fecha de envo prevista. Por tanto, el plazo slo incluye das laborables
abiertos.

Informacin Artculo

Seleccione la ficha Informacin Artculo.

Seguim p/Dispositivo Indica si una lnea contiene un artculo cuyo seguimiento se realiza por
dispositivo.

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Despacho de RFQ, pgina 652

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de conversin de unidades de

medida, pgina 172

Introduccin de detalles de cabecera de RFQ

Acceda a la pgina Detalles Cabecera RFQ (haga clic en el vnculo Detalles Cabecera de la pgina Peticiones
Oferta.

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

ID Condiciones Pago Muestra las condiciones de pago previstas para los comprobantes
correspondientes a cualquier pedido generado por la RFQ.

Cdigo Moneda Muestra la moneda de la RFQ. Al analizar las respuestas, se pueden

convertir todas a esta moneda. La clase de cambio correspondiente aparece
junto a la moneda. Esta clase de cambio se utiliza para conversiones de
moneda cuando se procesan las respuestas a la RFQ.

Copia de lneas de RFQs o solicitudes

Acceda a la pgina Introd de Criterios Copia (haga clic en el vnculo Copiar De de la pgina Peticiones
Oferta).

Pgina Introd de Criterios Copia

646 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Plantilla Copia

Copiar De Seleccione el tipo de documento del que desea copiar informacin para la
RFQ. Los campos que aparecen en el cuadro de grupo Criterios Copia
dependen del valor que se seleccione aqu. Los valores son los siguientes:
Peticiones Oferta: seleccione esta opcin para copiar lneas de RFQ. Si
selecciona este valor, ID RFQ ser el nico campo disponible en el cuadro
de grupo Criterios Copia.
Solicitudes: seleccione esta opcin para copiar lneas de solicitudes. Puede
copiar informacin de solicitud en una RFQ, siempre que se cumplan los
siguientes puntos:
El estado de la solicitud es Aprobada.

La solicitud no est retenida.

La solicitud no est implicada en otro proceso de asignacin.

Si la unidad de negocio precisa control de presupuestos, la solicitud ya

debe haber pasado dicho control.

Nota: las lneas de solo importe de una solicitud no se copiarn en la RFQ.

Si la copia se realiza a partir de varias solicitudes o peticiones de oferta,

todos los comentarios de cabecera activos se copiarn en la nueva RFQ.
Si copia una RFQ que se ha originado como una solicitud, PeopleSoft
Compras actualiza el estado de origen de la lnea de solicitud a En Curso y
la solicitud no puede asignarse o modificarse.
Los importes y cantidades abiertos de la solicitud se actualizan cuando la
RFQ se adjudica al pedido o contrato.
Las informaciones de orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de
Mantenimiento y de trazabilidad asociadas a la solicitud se traspasan al
pedido cuando la RFQ se adjudica a un pedido.
Si cancela una peticin de oferta copiada de una solicitud, el sistema
cambia la cantidad abierta y el importe abierto a los valores originales.

Criterios Seleccin

Unidad Negocio Muestra la unidad de negocio de la RFQ. El sistema la utiliza para buscar
documentos vlidos.

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Seleccin Lneas Solic
(seleccin de lneas de
solicitud)
Seleccione los tipos de lneas de solicitud que desea recuperar en la pgina
Seleccin Lneas para Copiar, donde puede elegir las lneas que desea
copiar en la RFQ. Los valores son los siguientes:
RFQ No Obligatoria: seleccione este valor para recuperar lneas de
solicitud para las que no se precisan RFQ.

RFQ Obligatoria: seleccione esta opcin para recuperar lneas de

solicitud para las que se precisan RFQ.

Lneas Solic (lneas de solicitud): seleccione esta opcin para recuperar

todas las lneas de solicitud vlidas.

Mtodo Copia Determina el mtodo con el que se copian en la RFQ las lneas que se
seleccionan en la pgina Seleccin Lneas para Copiar.
Al copiar en la primera lnea de RFQ, el nico valor disponible es Sustituir
RFQ Existente. Si copia en otras lneas, puede seleccionar esta opcin para
que la seleccin de copia actual sustituya todas las lneas de RFQ
existentes.
Al copiar en lneas posteriores, se puede elegir el valor Aadir a RFQ
Existente para aadir la seleccin de copia actual a la RFQ existente.

Criterios Copia

Los campos que aparecen en el cuadro de grupo Criterios Copia dependen del valor que se seleccione en el
campo Copiar De. Las lneas recuperadas y disponibles para seleccin en la pgina Seleccin Lneas para
Copiar dependen de estas opciones.

Excluir Art Asignacin Auto Active esta casilla para excluir las lneas que contengan artculos marcados
para asignacin automtica.

Incluir Artculos Almacenes Active esta casilla para incluir slo las lneas que contengan artculos de
inventario.

Art No Almacenable Active esta casilla para recuperar slo artculos no almacenables
procedentes de reaprovisionamiento de almacn.

Incluir Solicitudes Sin Prove
(incluir solicitudes sin
proveedor)
Copiar Todas Lneas
Active esta casilla para incluir las solicitudes sin proveedor.
Active esta casilla para que el sistema copie todas las lneas de solicitud o
de RFQ en la nueva RFQ. Si selecciona esta casilla, debe especificar un ID
de solicitud o RFQ en el cuadro de grupo Criterios Copia. Si no activa la
casilla, puede seleccionar las lneas deseadas de la pgina Seleccin Lneas
para Copiar.

Acep Si no ha activado la casilla Copiar Todas Lneas, haga clic en este botn
para acceder a la pgina Seleccin Lneas para Copiar, donde puede
consultar y seleccionar las lneas que desea copiar a la RFQ.

648 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

Introduccin de proveedores de artculos en la lista de proveedores para

despacho
Acceda a la pgina Lista Proveedores Artculos (haga clic en el vnculo Proveedores Artde la pgina
Peticiones Oferta).

Proveedores

Seleccione los proveedores de artculos que desee aadir a los proveedores disponibles en la pgina Lista
Proveedores p/Despacho RFQs. Los proveedores que aparecen son aqullos para los que se han establecido
relaciones proveedor/artculo en la pgina Atributos de Compra - Proveedor de Artculos.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Seleccin de proveedores para despacho de RFQ

Acceda a la pgina Lista Proveedores p/Despacho RFQs (haga clic en el vnculo Lista Proveedores
p/Despacho de la pgina Peticiones Oferta).

Grupo Proveedores

ID Grupo Oferta Seleccione un ID de grupo de oferta de proveedor para que el grupo forme
parte de la lista de proveedores de despacho de la RFQ. En esta pgina
puede aadir o eliminar proveedores de la lista sin que afecte al grupo
original de donde los ha cargado. Si desea crear su propia lista de
proveedores, aada proveedores directamente en el cuadro de grupo
Proveedores.

Proveedores

Selec(seleccionar) Seleccione el proveedor del que desea ver informacin en las pginas a las
que se accede desde sta.

Despachar Active esta casilla para el proveedor al que desea despachar la RFQ. Puede
activar esta casilla para despachar a un solo proveedor cada vez.

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Mtodo Seleccione el mtodo de despacho de la RFQ. Los valores son los

siguientes:
EDX: seleccione esta opcin para despachar mediante cualquier mtodo
EDX.
Correo-E: seleccione esta opcin para realizar el despacho por correo
electrnico. Si desea elegir esta opcin, debe tener una direccin de correo
electrnico vlida para el proveedor. Defina la direccin en la pgina Info
Proveedor - Direccin.

Nota: si ha instalado PeopleSoft eConexin de Proveedores, el correo

electrnico incluye un URL que permite a los proveedores revisar y
responder a la RFQ utilizando un navegador estndar.

Fax: seleccione esta opcin para despachar la RFQ por fax.

Telfono: seleccione esta opcin para realizar el despacho por telfono.
Impresin: seleccione esta opcin para despachar la RFQ mediante una
impresora.

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Despacho de RFQ, pgina 652

Despacho desde el componente de RFQ

Acceda a la pgina Opciones Despacho (haga clic en el icono Despachar de la pgina Peticiones Oferta).

Probar Proceso Dpch Active esta casilla para realizar una prueba sin despachar realmente la RFQ
al proveedor.

Imprimir Copia Active esta casilla para imprimir una copia del despacho. Utilice esta
opcin si el mtodo de despacho no es Impresin y necesita una copia
impresa de los archivos.

Impr Duplicado Active esta casilla para imprimir la palabra "Duplicado" en la cabecera de
la RFQ impresa.

Portada Fax Si el mtodo de despacho es fax, introduzca la ubicacin del archivo de la

portada del fax.

Nombre Servidor Seleccione el nombre del servidor donde desea poner en cola la peticin de
impresin y procesarla.

Tipo Destino Salida Especifique el destino al que desea despachar la RFQ: ARCHIVO, IMPR o
WEB.

650 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Formato Destino Salida
Seleccione el formato del archivo de despacho. Seleccione el formato
adecuado en funcin de cmo desea enviar el archivo al proveedor. Los
valores son los siguientes:
CSV: delimitado por comas (*.csv).
HP: formato HP (*.lis).
HTM: documentos HTML (*.htm).
LP: formato de impresora de lneas (*.lis).
PDF: Acrobat (*.pdf).
PS: Postcript (*.lis).
SPF: formato porttil SQRIBE (*.scb).

Acep Haga clic en este botn para despachar la RFQ. El sistema utiliza el mtodo
de despacho definido en la pgina Lista Proveedores para Despacho RFQs.

Consulta del historial de despachos de RFQs

Acceda a la pgina Historial Despacho RFQ (haga clic en el vnculo Historial Despacho de la pgina
Peticiones Oferta).

Directorio Servidor Fax Si se ha despachado la peticin de oferta por fax, el sistema muestra el
directorio en el que se ha guardado el archivo de fax creado por el proceso
de despacho.

Nombre Archivo Muestra el nombre del archivo asignado al archivo de fax creado por el
proceso de despacho.

Envo de mensajes de correo electrnico relacionados con RFQs

Acceda a la pgina Mensajes Correo-E (haga clic en Envo Correo-E de la pgina Peticiones Oferta).

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Pgina Mensajes Correo-E

Mensaje Muestra el texto del mensaje con vnculos que pueden llevar a un proveedor
a la pgina de lista de peticiones de oferta (si se ha instalado eConexin de
Proveedores) o al destinatario del correo a la pgina Peticiones Oferta o a
Mantenimiento Respuestas.

Acep Haga clic en este botn para enviar el correo electrnico.

Despacho de RFQ
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Impresin/Despacho RFQ, as como una
explicacin sobre su ejecucin.

Proceso Impresin/Despacho RFQ

El proceso SQR Impresin/Despacho RFQ (PORFQ01) despacha las RFQ de una en una o en lotes en
segundo plano. En este apartado se describe cmo se ejecuta el proceso Impresin/Despacho RFQ.

Al ejecutar el proceso Impresin/Despacho RFQ desde la pgina Despacho de Ofertas, se despacha la RFQ.
Para obtener slo informes impresos, active la casilla Imprimir Copia y especifique el nmero de copias que
desea. No hay una pgina distinta para crear solamente un informe.

652 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Al ejecutar este proceso desde la pgina Despacho de Ofertas, dispone de tres opciones en la pgina Peticin
Gestor Procesos:

Job multiproceso Correo-E y Seleccione esta opcin para ejecutar el proceso SQR Impresin/Despacho
Despacho RFQ (RFQDISP) RFQ (PORFQ01) y, a continuacin, el proceso Motor de Aplicacin
Despacho de RFQs y Correo-E (PO_RFQ_EMAIL).

Proceso SQR Seleccione esta opcin para ejecutar slo el proceso Impresin/Despacho
Impresin/Despacho RFQ RFQ.
(PORFQ01)
Proceso Motor de Aplicacin Seleccione esta opcin para ejecutar slo el proceso Despacho de RTVs y
Despacho de RFQs y Correo- Correo-E.
E (PO_RFQ_EMAIL)

Si el mtodo de despacho es correo electrnico, el proceso Impresin/Despacho RFQ crea un archivo de

salida en la ubicacin especificada en la pgina Ubicaciones de Archivos. El proceso de correo electrnico
selecciona el archivo de salida de la ubicacin especificada y enva un mensaje por correo electrnico con la
RFQ a modo de archivo adjunto. Si el mtodo de despacho es fax, el proceso de despacho crea un archivo de
RFQ y otro de control de fax en las ubicaciones especificadas en la pgina Ubicaciones de Archivos.

El despacho de RFQs por correo electrnico requiere la ejecucin de dos procesos: el proceso
Despacho/Impresin RFQ y el proceso Despacho de RFQs y Correo-E.

Si desea despachar una RFQ por correo electrnico, debe ejecutar primero el proceso Impresin/Despacho
RFQ para actualizar la tabla de RFQ en cola para despacho por correo electrnico. A continuacin, ejecute el
proceso Despacho de RFQs y Correo-E.

ste es un proceso de Motor de Aplicacin que selecciona el archivo de salida de correo electrnico creado
por el proceso Impresin/Despacho RFQ en la ubicacin especificada en la pgina Ubicaciones de Archivos y
genera un mensaje de correo electrnico mediante la pasarela SMTP. Si se trata de notificaciones especficas
de correo electrnico, el sistema enva un mensaje de notificacin sin archivo adjunto; si se trata de despachos
por correo electrnico, enva un mensaje con un documento de peticin de oferta adjunto.

Si se especifica un contacto para la RFQ en la pgina Informacin Proveedor, el proceso Despacho de RFQs
y Correo-E enva el correo electrnico a la direccin especificada en el campo ID Correo-E de la pgina
Informacin de Proveedor - Contactos. Si no se especifica un contacto del proveedor en la RFQ, el proceso
Despacho de RFQs y Correo-E enva el mensaje a la direccin especificada en el campo ID Correo-E de la
pgina Proveedores - Direccin.

Si se ha instalado PeopleSoft eConexin de Proveedores, el mensaje de correo electrnico incluye un

vnculo de URL que lleva al destinatario del correo a las pginas en las que puede revisar la RFQ y
responderla.

Si se ha instalado el portal de aplicaciones de PeopleSoft, el proceso Despacho de RFQs y Correo-E

tambin puede generar una entrada de lista de tareas que se muestra en el pagelet de lista de tareas
integradas de la pgina de inicio de extranet de la empresa.

Para simplificar el despacho por correo electrnico puede utilizar el job multiproceso Correo-E y Despacho
RFQ de la pgina Peticin Gestor Procesos, a la que se accede desde la pgina Despacho de Ofertas. El job
multiproceso Correo-E y Despacho RFQ ejecuta automticamente el proceso Impresin/Despacho RFQ y, a
continuacin, el proceso Despacho de RFQs y Correo-E.

Si el mtodo elegido es EDX, el proceso Impresin/Despacho RFQ no crea un archivo de salida, sino que
actualiza las siguientes tablas de salida de comercio electrnico: RFQ_DISPHDR_EC y RFQ_DISPLN_EC.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 653
Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Ejecucin del proceso Impresin/Despacho RFQ, pgina 654

Pgina utilizada para despachar RFQ

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Despacho de Ofertas RUN_PORFQ01 Compras, Peticiones de Definicin de criterios de

Ofertas, Despacho de
Ofertas, Despacho de
Ofertas
seleccin para ejecutar el
proceso
Impresin/Despacho RFQ,
el proceso Despacho de
RFQs y Correo-E o el job
multiproceso Correo-E y
Despacho RFQ.

Ejecucin del proceso Impresin/Despacho RFQ

Acceda a la pgina Despacho de Ofertas (Compras, Peticiones de Ofertas, Despacho de Ofertas, Despacho de
Ofertas).

Parmetros Peticin Proceso

Portada Fax Seleccione la portada de fax que se va a utilizar para las RFQ despachadas
por fax en la misma ejecucin del proceso.

Opciones Varias

Probar Proceso Dpch Permite realizar una prueba del despacho y ejecutar el proceso
Impresin/Despacho RFQ. Si activa esta casilla, el proceso se ejecuta de
forma habitual, pero no se despachan las peticiones de oferta ni se actualiza
su estado.

Impr Duplicado Active la casilla para imprimir la palabra Duplicado en la cabecera de la

RFQ impresa.

Impr Copia Seleccione esta opcin para generar una copia impresa de cada RFQ
procesada. Si alguno de los pedidos se procesa por telfono, fax, correo
electrnico o EDX, el sistema crea una copia impresa para revisin.

Nmero Copias Si opta por imprimir una copia, especifique el nmero de copias que desea.

654 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Despacho de RFQ, pgina 652

Carga de respuestas a RFQs mediante EDX

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Carga Respuestas RFQs Entrada y se muestra
la pgina utilizada para la ejecucin del proceso.

Proceso Carga Respuestas RFQs Entrada

Utilice el proceso Motor de Aplicacin Carga Respuestas RFQs Entrada (PO_RFQLOAD) para cargar las
respuestas a RFQ recibidas a travs de EDX. Las respuestas RFQ se pueden recibir por medio de EDI con la
transaccin 843.

Despus de ejecutar el agente EDI de entrada, al que se accede a travs de PeopleTools o el agente de
comercio electrnico de entrada de procesos, se debe ejecutar el proceso Carga Respuestas RFQs Entrada.
Este proceso aade las respuestas de los proveedores a las tablas de PeopleSoft.

Pgina utilizada para cargar respuestas a las RFQ mediante EDX

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Respuestas RUN_RFQ_RESPONSE Compras, Peticiones de Ejecucin del proceso

Ofertas, Carga de Carga Respuestas RFQs
Respuestas Entrada (PO_RFQLOAD).

Utilizacin del PIE de RFQ

En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de peticiones de
ofertas, as como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin del PIE de RFQ

Proceso del PIE de RFQ

Concepto de PIE de RFQ

El PIE de RFQ publica peticiones de oferta para posibles vendedores de bienes y servicios. Este mensaje de
publicacin en batch asincrnico tambin es compatible con el proceso de archivos planos para transaccin
EDI X.12 840.

Utilice este PIE para despachar peticiones de oferta a proveedores mediante EDI.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 655
Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Ejecute el proceso Impresin/Despacho RFQ para ubicar temporalmente la RFQ.

Utilice la pgina Publicacin Mensaje de Salida para iniciar el proceso Motor de Aplicacin PO_RFQ que
procesa la operacin de servicio PO_REQUEST_FOR_QUOTE.

Pginas utilizadas con el PIE de RFQ

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Peticiones Oferta RFQ_HDR Compras, Peticiones de Creacin de una RFQ.

Ofertas,
Introd/Actualizacin de
RFQs, Peticiones Oferta

Publicacin Mensaje de IN_RUN_PUB_MSG Integraciones de SCM, Inicio del proceso de

Salida Publicacin Mensaje de publicacin de mensajes de
Salida salida para las operaciones
de servicio de SCM de
salida.

Criterios Seleccin PO_RUN_RFQ Active la casilla Peticin Inicio de la transaccin de

Mensajes RFQ Oferta de la pgina salida de peticiones de
Publicacin Mensaje de oferta.
Salida para activar el
vnculo. Haga clic en el
vnculo Peticin Oferta para
lanzar la pgina Criterios
Seleccin Mensajes RFQ.

Definicin del PIE de RFQ

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para poder utilizar el PIE de RFQ, debe realizar previamente los siguientes pasos:

656 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del captulo "Implementing Integrations" del
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

PO_REQUEST_FOR_QUO Salida ROUTERSENDHDLR S Aplicacin

TE de terceros
Asncrona
transaccin
EDI X.12
840

2. Especifique el mtodo de despacho EDX en la RFQ.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integracin con Mensajera

Proceso del PIE de RFQ

Acceda a la pgina Criterios Seleccin Mensajes RFQ (active la casilla Peticin Oferta de la pgina
Publicacin Mensaje de Salida para habilitar el vnculo Peticin Oferta y haga clic en el vnculo Peticin
Ofertapara abrir la pgina Criterios Seleccin Mensajes RFQ).

Tipo Seleccin Seleccione Por Prove (seleccionar proveedores) para entregar las RFQ
temporales en funcin de los proveedores seleccionados. Seleccione Por
UN (seleccionar unidad de negocio) para entregar las RFQ temporales en
funcin de las unidades de negocio desde las que se origin la RFQ.

Tipo Sel UN(tipo de seleccin Seleccione 1 UniNeg para procesar las RFQ que se originaron desde una
de unidad de negocio) unidad de negocio especfica. Seleccione Todas UNs (todas las unidades de
negocio) para procesar todas las RFQ originadas desde todas las unidades
de negocio. Este campo slo est disponible si se selecciona Por UN en el
campo Tipo Seleccin.

Unidad Negocio Seleccione una unidad de negocio. Este campo slo est disponible si se
selecciona 1 UniNeg en el campo Tipo Sel UN.

Tipo Seleccin Proveedor Seleccione Tds Prove para procesar todas las RFQ designadas para su
entrega a todos los proveedores. Seleccione 1 Proveedor para procesar las
RFQ designadas para su entrega a un proveedor especfico. Este campo slo
est disponible si se selecciona Por Prove en el campo Tipo Seleccin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 657
Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

ID Set Proveedor Seleccione un ID de Set de proveedor vlido. Este campo slo est
disponible si se selecciona 1 Proveedor en el campo Tipo Seleccin
Proveedor.

ID Proveedor Seleccione un ID de proveedor vlido. Este campo slo est disponible si se

selecciona 1 Proveedor en el campo Tipo Seleccin Proveedor.

Ubicacin Seleccione el cdigo de ubicacin del proveedor. Este campo slo est
disponible si se selecciona 1 Proveedor en el campo Tipo Seleccin
Proveedor.

Utilizacin del PIE de respuestas a RFQ

En este apartado se ofrece una descripcin general del PIE de respuestas a RFQ, as como una explicacin
sobre su utilizacin.

Concepto de PIE de respuestas a RFQ

El PIE de respuestas a RFQ procesa operaciones de servicio que reciben respuestas de proveedores a las RFQ.

Este PIE de suscripcin en batch asncrono tambin es compatible con el proceso de archivos planos para
transaccin EDI X.12 843.

Ejecute el proceso Carga Respuestas RFQs Entrada para transferir los datos de operacin de servicio de las
tablas temporales a las tablas de aplicacin.

Pginas utilizadas con el PIE de respuestas a RFQ

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Respuestas RUN_RFQ_RESPONSE Compras, Peticiones de Ejecucin del proceso

Ofertas, Carga de Carga Respuestas RFQs
Respuestas Entrada (PO_RFQLOAD).

Recogida de Datos BCT_SETUP_FS Integraciones de SCM, Definicin de las opciones

Definicin, Recogida de
Datos, Recogida de Datos
de mantenimiento del
historial de registro de
transacciones electrnicas
de recogida de datos y
definicin del sufijo por
defecto del archivo.

Manten Definiciones de EO_EIP_CTL_MAINT Integraciones de SCM, Consulta de los detalles de

Datos (mantenimiento de Gestin Errores
definiciones de datos) Transacciones, Manten
Definiciones de Datos,
Manten Definiciones de
Datos
los datos o correccin de
errores de los mensajes de
suscripcin que contienen
datos en lugar de
transacciones.

658 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Utilizacin del PIE de respuestas a RFQ

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para poder utilizar el PIE de respuestas a RFQ, debe realizar previamente los siguientes pasos:

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el apartado Setting Up Service Operations del captulo "Implementing Integrations" del
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

Entrada PoRequestForQuoteResponse No Aplicacin

PO_REQUEST_FOR_QUO de terceros
Asncrona
TE_RESPONSE
Transaccin
EDI X.12
843

2. Ejecute el proceso Carga Respuestas RFQs Entrada para transferir los datos de operacin de servicio de
las tablas temporales a las tablas de aplicacin.

3. Utilice la pgina Manten Definiciones de Datos para consultar los datos de operaciones de servicio y
corregir los mensajes de error que se detecten en el proceso de la operacin de servicio.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Resolucin de errores de carga de respuestas de proveedor

En este apartado se indica cmo corregir errores de respuestas de proveedores.

Una vez realizadas las correcciones necesarias, puede ejecutar el proceso Carga Respuestas RFQs Entrada.

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Pginas utilizadas para corregir errores de carga de respuestas de proveedor

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Resolucin de Errores de RFQ_RESP_ERROR Compras, Peticiones de Resolucin de errores de

Carga Ofertas, Resolucin de respuesta de proveedor y
Errores de Carga, seleccin de respuestas
Resolucin de Errores de corregidas para volver a
Carga procesarlas.

Descr Artculo Transaccin RFQ_ITEM_1_DESCR Haga clic en el vnculo Consulta de descripciones

Descripcin de la pgina de un artculo especfico.
Resolucin de Errores de
Carga.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin en la pgina
Descripcin Artculo.

Errores Cabecera RFQ_RESP_HDR_ERR Haga clic en el vnculo Consulta de mensajes que

Errores Cabecera de la describen errores de nivel
pgina Resolucin de de cabecera hallados en
Errores de Carga. respuestas a RFQ.

Errores Lnea RFQ_RESP_ERR_MSG Haga clic en el vnculo Consulta de mensajes que

Errores Lnea de la pgina describen errores de nivel
Resolucin de Errores de de lnea encontrados en
Carga. respuestas a RFQ.

Correccin de errores de respuestas de proveedores

Acceda a la pgina Resolucin de Errores de Carga (Compras, Peticiones de Ofertas, Resolucin de Errores
de Carga, Resolucin de Errores de Carga).

Reprocesar Respuesta RFQ Active esta casilla para que el proceso Carga Respuestas RFQs Entrada
vuelva a procesar las respuestas corregidas de las RFQ.

Peticin Oferta Seleccione el nmero de identificacin de la RFQ.

ID Proveedor Seleccione el nmero de identificacin del proveedor.

Condic Seleccione las condiciones de pago acordadas.

Moneda Seleccione la moneda que aparece en la respuesta del proveedor.

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Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Fecha/Hora Respuesta Muestra la fecha y la hora en las que ha respondido el proveedor. Este valor
se toma por defecto de la pgina Introd/Actz Respuestas Prove -
Mantenimiento Respuestas.

Datos Lnea

Seleccione la ficha Datos Lnea.

UM (unidad de medida) Muestra la unidad de medida que el proveedor tiene previsto utilizar.

Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

Cantidad Muestra la cantidad solicitada.

Cantidad Mnima Muestra la cantidad mnima que se puede pedir al proveedor.

Precio RFQ Muestra el coste que va a cargar el proveedor por el artculo.

Transporte El medio de envo que el proveedor quiere utilizar.

Condiciones Flete Muestra las condiciones de flete acordadas para el artculo.

Mantenimiento de respuestas de RFQ

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Mantenimiento de respuestas de proveedor.

Consulta de detalles de cabecera de respuestas de proveedor.

A medida que reciba respuestas de los proveedores a las RFQ, puede introducirlas en la base de datos para
analizarlas. Para evaluar y comparar mejor todas las respuestas, el sistema las convierte a la moneda
establecida en la cabecera de la RFQ. Puede recibir las repuestas a la RFQ por medio de EDI o puede
introducirlas en el sistema PeopleSoft. De cualquier forma, podr revisar todas las respuestas a la vez.

Nota: si la instalacin incluye PeopleSoft eConexin de Proveedores, los proveedores pueden introducir sus
respuestas a RFQ directamente en el sistema PeopleSoft (y se mantiene un historial de respuestas de
proveedor para cada artculo de la RFQ). Adems, si necesita ms ayuda, el comprador puede desactivar la
casilla Respondido de la lnea de RFQ para restablecer el estado de lnea de RFQ a Nueva en PeopleSoft
eConexin de Proveedores, de manera que el proveedor modifique las respuestas que ha enviado
previamente.

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Gestin de Peticiones de Oferta
Pginas utilizadas para mantener respuestas de RFQ
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Mantenimiento Respuestas RFQ_RESPONSE_LN Compras, Peticiones de
Ofertas, Introd/Actz
Respuestas Prove,
Mantenimiento Respuestas
Descr Artculo Transaccin RFQ_ITEM_2_DESCR
Haga clic en el icono
Descripcin Artculo de la
pgina Mantenimiento
Respuestas.
Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ Haga clic en el vnculo
Estado Documento de la
pgina Mantenimiento de
Respuestas.
Informacin Moneda RFQ EXCH_RT_DTL_INQ Haga clic en el vnculo
Cotizacin de la pgina
Mantenimiento Respuestas.
Detalles Cabecera RFQ_RESP_HDR_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de
Respuesta Detalle Cabecera Respuesta mtodo y contacto de
de la pgina Mantenimiento respuestas de proveedor.
de Respuestas.
Direccin RFQ_RESP_ADDR_SEC Haga clic en el vnculo
Direccin Facturacin o
Direccin de la pgina
Detalles Cabecera
Respuesta.
Comentarios Respuesta RFQ_RESP_CMT_SEC Haga clic en el vnculo
Comentarios Respuesta de
la pgina Mantenimiento
Respuestas.
662 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26
Utilizacin
Introduccin de respuestas
de proveedores en la base
de datos para su anlisis o,
si la instalacin incluye
PeopleSoft eConexin de
Proveedores, consulta y
edicin de respuestas
introducidas por
proveedores.
Una vez adjudicada una
RFQ, ya no es posible
introducir valores en los
campos de esta pgina.
Consulta de descripciones
de un artculo especfico.
Acceso y revisin de
informacin sobre
documentos de compras
asociados a una RFQ.
Consulta de las reglas
empleadas para calcular las
cotizaciones de la
transaccin.
Consulta de detalles de
direccin de la ubicacin
relacionada con el vnculo
seleccionado.
Introduccin de
comentarios para las
respuestas a RFQ.
Los comentarios que se
introduzcan aqu se pueden
ver tambin en la pgina de
comentarios a la que se
accede desde la pgina
Respuestas por Proveedor.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mensajes Correo-E WV_PE_EMAIL_SP Haga clic en el vnculo Envo de un mensaje de

Envo Correo-E de la correo electrnico
pgina Mantenimiento relacionado con la RFQ.
Respuestas. Este mensaje incluye
vnculos que pueden llevar
a un proveedor a la pgina
Lista de Peticiones de
Oferta, si la instalacin
incluye PeopleSoft
eConexin de Proveedores,
o a los destinatarios del
correo a la pgina
Peticiones Oferta o
Mantenimiento de
Respuestas.

Mantenimiento de respuestas de proveedores

Acceda a la pgina Mantenimiento Respuestas (Compras, Peticiones de Ofertas, Introd/Actz Respuestas
Prove, Mantenimiento Respuestas).

Pgina Mantenimiento Respuestas

Condic Muestra las condiciones de pago de la respuesta del proveedor.

Moneda Muestra la moneda de la respuesta del proveedor.

Datos Lnea

Seleccione la ficha Datos Lnea.

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Gestin de Peticiones de Oferta
Proveedor Respondido
Precio Solic (precio de
solicitud)
Ms Detalles
Seleccione la ficha Ms Detalles.
Historial Proveedor
Consulta de detalles de cabecera de respuestas de proveedor
Acceda a la pgina Detalles Cabecera Respuesta (haga clic en el vnculo Detalles Cabecera de la pgina
Mantenimiento Respuestas).
664
Captulo 26
Active la casilla para indicar que el proveedor ha respondido y que se puede
adjudicar la RFQ. Puede responder a lneas individuales seleccionando
directamente la casilla Proveedor Respondido o dar respuesta a todas las
lneas o borrarlas utilizando los botones Seleccionar Todo o Borrar Todo.
La casilla no est disponible cuando la RFQ se ha adjudicado.
Nota: si la instalacin incluye PeopleSoft eConexin de Proveedores, los
proveedores pueden introducir sus respuestas a la RFQ directamente en el
sistema PeopleSoft. Si un proveedor enva su respuesta a la RFQ, el sistema
activa la casilla automticamente y muestra el botn Historial Proveedor.
Si desea reabrir la lnea para una nueva respuesta del proveedor, desactive
la casilla Proveedor Respondido y haga clic en Guardar. Tambin puede
cambiar los valores de Cantidad, Precio o F LnEnv, pero debe desactivar la
casilla Proveedor Respondidopara cambiar el estado de la RFQ a Nueva y
habilitarla para ms respuestas de proveedores desde PeopleSoft eConexin
de Proveedores.
Cuando se ponga en contacto con un proveedor en este escenario, se
recomienda que genere un correo electrnico mediante el vnculo Envo
Correo-E en vez de introducir comentarios mediante el vnculo
Comentarios Respuesta. La pgina Comentarios Respuesta permite que el
comprador introduzca manualmente los comentarios de proveedor recibidos
de otra fuente; estos aparecen como comentarios de cabecera de proveedor
(no como comentarios de comprador) en la pgina de respuestas a RFQ de
PeopleSoft eConexin de Proveedores.
Muestra el precio de la solicitud para el artculo. Slo aparece si se ha
copiado la lnea de artculos de una solicitud. Si no es as, aparece en
blanco.
Haga clic en este botn para acceder a la pgina Historial de Peticin de
Oferta de PeopleSoft eConexin de Proveedores, en la que puede ver
detalles de la RFQ original y respuestas introducidas por proveedores
ordenadas por fecha. Este botn slo est visible si se ha instalado
PeopleSoft eConexin de Proveedores y el proveedor ha introducido una
respuesta a la RFQ directamente en el sistema. Este historial resulta muy
til cuando desea ordenar las respuestas de los proveedores a lneas de RFQ
concretas en un determinado momento.
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Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Mtodo Respuesta Seleccione el modo en que se ha recibido la respuesta: Fax, Tel,Impr y

EDX. Si se ha enviado la respuesta a travs de EDX, el sistema rellena este
campo.

Nota: el sistema identifica las respuestas a RFQ en lnea introducidas por

proveedores en PeopleSoft eConexin de Proveedores con el mtodo de
respuesta Impr.

Direccin Facturacin Haga clic para ver los detalles de la direccin de facturacin actual.

Sec Direccin (secuencia de Seleccione una ubicacin asociada al proveedor, como una oficina
direccin) corporativa o un centro de ventas.

Direccin Haga clic para ver los detalles de la direccin que aparece en el campo Sec
Direccin.

Adjudicacin de RFQ a proveedores

En este apartado se describe cmo analizar y adjudicar peticiones de oferta.

Pginas utilizadas para analizar y adjudicar RFQ a proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Anlisis de Ofertas RFQ_AWARDS Compras, Peticiones de Consulta de las lneas de

Ofertas, Adjudicacin de RFQ de una en una, anlisis
Oferta, Anlisis de Ofertas de la respuesta del
proveedor y adjudicacin de
peticiones de oferta a partir
de las cuales se han
introducido ofertas.

Informacin Moneda RFQ EXCH_RT_DTL_INQ Consulta de las reglas

Haga clic en el icono
empleadas para calcular las
Cotizacin de la pgina
cotizaciones de la
Anlisis de Ofertas.
transaccin.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ Haga clic en el vnculo Acceso y revisin de

Estado Documento de la informacin sobre
pgina Anlisis de Ofertas. documentos de compras
asociados a una RFQ.

Anlisis y adjudicacin de ofertas

Acceda a la pgina Anlisis de Ofertas (Compras, Peticiones de Ofertas, Adjudicacin de Oferta, Anlisis de
Ofertas).

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Al guardar esta pgina, si no ha establecido todava una relacin artculo/proveedor para la combinacin de
artculo y proveedor seleccionada, el sistema le preguntar si quiere crearla. Si desea crear la relacin, la tabla
ITM_VENDOR insertar una fila nueva para esta combinacin proveedor/artculo. Si opta por no crear los
datos, puede continuar con el anlisis y adjudicacin de respuestas a la peticin de oferta.

Lista Adjudicacin Art a Seleccione un valor para adjudicar toda la RFQ a un proveedor.
Prove

Lista Artculos Adjudicacin

El rea de desplazamiento Lista Artculos Adjudicacin muestra las condiciones de la RFQ original.

Lista Proveedores con Respuesta

Utilice el rea de desplazamiento Lista Proveedores con Respuesta para analizar las respuestas del proveedor,
adjudicar cantidades e introducir comentarios para cada lnea de RFQ.

Datos Lnea

Seleccione la ficha Datos Lnea.

Cant Adjud (cantidad Introduzca cantidades para adjudicarlas al proveedor. Puede adjudicar toda
adjudicada) la cantidad de lnea de RFQ a un solo proveedor o compartirla entre varios.

Cantidad Tot Adjudicada Muestra la cantidad total adjudicada a todos los proveedores.
(cantidad total adjudicada)
Cant Pedido(cantidad del Muestra la cantidad total solicitada a todos proveedores.
pedido)

Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

Minor (indicador minoritario) Muestra el indicador de minora para los proveedores aplicables. Esta
informacin la suministra el proveedor.

Creacin de pedidos o contratos a partir de RFQ

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Creacin de un pedido o contrato a partir de una RFQ.

Definicin de distribuciones de pedidos de RFQ

666 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Los pedidos que se crean aqu se colocan en las tablas temporales de PeopleSoft Compras, de donde se
pueden tomar mediante los procesos de asignacin. Los contratos que se crean aqu y los valores por defecto
de las partidas de contrato para la unidad de negocio de RFQ se generan de forma automtica despus de
guardar los datos en la pgina Creacin de Pedido/Contrato.

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Mantenimiento de respuestas de RFQ, pgina 661

Pginas utilizadas para crear pedidos o contratos a partir de RFQ

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Creacin de RFQ_GEN_PO Compras, Peticiones de Consulta de los proveedores

Pedido/Contrato Ofertas, Adjudicacin de a los que se ha adjudicado
Oferta, Creacin de una determinada RFQ y
Pedido/Contrato creacin de un pedido o
contrato en funcin de la
respuesta del proveedor y
de la lnea de artculos.

Descr Artculo Transaccin RFQ_ITEM_2_DESCR

Haga clic en el icono Consulta de descripciones
Descripcin de la pgina de un artculo especfico.
Creacin de
Pedido/Contrato.

Distribucin Pedido RFQ RFQ_DISTRIB_SEC Haga clic en el vnculo Definicin de varias

Distribucin de la pgina distribuciones para la lnea
Creacin de de envo de pedido que va a
Pedido/Contrato. crear a partir de la RFQ.

Informacin Activos RFQ_DST_AM_SEC Haga clic en el vnculo Introduccin de

Informacin Activos de la informacin de activos para
pgina Distribucin Pedido un artculo apto.
RFQ.

Creacin de un pedido o contrato a partir de una RFQ

Acceda a la pgina Creacin de Pedido/Contrato (Compras, Peticiones de Ofertas, Adjudicacin de Oferta,
Creacin de Pedido/Contrato).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 667
Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Pgina Creacin de Pedido/Contrato

Lista Proveedores con Respuesta

Crear Tipo Formulario
Seleccione un valor para crear un pedido o un contrato de las lneas
adjudicadas a un proveedor. Los valores son los siguientes:
Mon Respuesta/Contratos RFQ (contratos RFQ y moneda de respuesta):
seleccione esta opcin para crear un contrato en la moneda de la respuesta y
para tener una entrada de la tabla de tarificacin/unidades de medida en el
contrato para cada moneda. Con esta funcin, puede elegir el precio y la
moneda por defecto que se van a utilizar en las partidas de contrato y
finalmente en el pedido.
Moneda Respuesta Contratos: seleccione esta opcin para crear un contrato
en la moneda de la respuesta. La entrada de la tabla de tarificacin/unidades
de medida en el contrato aparece en la moneda de la respuesta.
Pedido: seleccione esta opcin para crear un pedido en la moneda de la
respuesta.

Nota: si la solicitud asociada a la RFQ tiene informacin de trazabilidad,

no se puede crear un contrato a partir de la RFQ. Por ejemplo, si la solicitud
asociada a la RFQ tiene informacin de orden de trabajo de PeopleSoft
Gestin de Mantenimiento, no podr crear un contrato a partir de la RFQ;
slo podr crear un pedido. El pedido contendr la informacin de
trazabilidad asociada a la solicitud.

Crear Active esta casilla para crear el contrato o el pedido.

668 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Tipo Pedido Seleccione un tipo de pedido:

General: indica un pedido general.
Kanban: indica un pedido Kanban.

Val p/Def Contratos/Pedidos

Mtodo Despacho Seleccione un mtodo de despacho para el pedido o el contrato.

Exencin Fiscal Indica si el pedido est exento de impuestos sobre ventas y uso.

ID exencin fiscal Si activa la casilla Exencin Fiscal, el ID de exencin se toma por defecto
de la unidad de negocio si se ha definido con el estado de exencin fiscal.
Este ID de exencin fiscal se imprime en el pedido.

ID Muestra el ID del pedido o contrato que se va a crear. Si est activada la

opcin de numeracin automtica, el valor del campo ser NEXT y el
sistema generar el ID automticamente.

Origen Muestra el origen del pedido o del contrato. Los cdigos de origen se
establecen en la pgina Cdigos de Origen de Pedidos y ayudan a
identificar el origen de las transacciones.

Envo Muestra la informacin de envo definida en la pgina Preferencias de

Usuario - Compras: Proceso Peticin Oferta. La informacin de envo
asignada a pedidos se suele tomar por defecto del valor de envo
introducido en las pginas Peticiones Oferta y Mantenimiento de
Respuestas. La direccin de envo designada en la pgina Mantenimiento
de Respuestas sustituye a la direccin definida en la pgina Peticiones
Oferta. Sin embargo, si el valor de envo est vaco en la pgina
Mantenimiento de Respuestas al crear el pedido, se utiliza este valor.

Ubicacin Muestra la ubicacin del usuario definida en la pgina Preferencias de

Usuario - Compras. La informacin de ubicacin asignada a los pedidos se
suele tomar por defecto del valor de ubicacin introducido en la pgina
Peticiones Oferta.

Accin Paridad Aparece por defecto del proveedor. Si no est definido ah, se toma por
defecto de la unidad de negocio. Los valores son los siguientes:
Sin paridad: no se requiere paridad.
Estndar: compuesto de la paridad en dos, tres y cuatro sentidos, o
cualquier regla de paridad que se haya definido.

Regla Paridad Seleccione una regla de paridad. Las reglas de paridad se definen en la
referencia de contenido Reglas de Paridad y se activan en la pgina Control
de Reglas de Paridad.

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Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Lista Artculos Adjudicacin

Utilice el cuadro de grupo Lista Artculos Adjudicacin para seleccionar las lneas que desea utilizar para
crear el pedido o contrato.

Distribuir Por Introduzca el mtodo de asignacin o imputacin para la distribucin

contable de los gastos. Seleccione Importe o Cant (cantidad). Los artculos
de inventario no se pueden distribuir por importe, sino por cantidad.

Consulte tambin

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," pgina 977

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de opciones de numeracin automtica de documentos de transaccin, pgina 37

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Creacin de RFQ, pgina 639

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Mantenimiento de respuestas de RFQ, pgina 661

Definicin de distribuciones de pedido de RFQ

Acceda a la pgina Distribucin Pedido RFQ (haga clic en el vnculo Distribucin de la pgina Creacin de
Pedido/Contrato).

Detalles

Seleccione la ficha Detalles.

UN IN (unidad de negocio de Identifica la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes para la

almacenes) distribucin. Si la lnea del pedido es para un artculo de inventario, este
campo se toma por defecto del destino de envo de la pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo. Si el artculo pertenece a PeopleSoft Almacenes y se
introduce una unidad de negocio de Almacenes en la primera lnea de
distribucin de la lnea de envo, la fecha de vencimiento de la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo se valida con el calendario de cierre
de la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes. De este modo, se
garantiza que la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes estar abierta
para recibir la mercanca ese da.
Si la lnea de RFQ est asociada a una lnea de solicitud que tiene una o
ms distribuciones con trazabilidad, el campo UN IN no est disponible.

Porcentaje Introduzca el porcentaje de distribucin de artculos de la lnea.

670 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Gestin de Peticiones de Oferta

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," pgina 699

Cierre de RFQ
En este apartado se explica cmo cerrar una RFQ.

Pgina utilizada para cerrar RFQ

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Peticiones Oferta RFQ_HDR Compras, Peticiones de Cierre de una RFQ.

Ofertas,
Introd/Actualizacin de
RFQs, Peticiones Oferta

Cierre de RFQ
Acceda a la pgina Peticiones Oferta (Compras, Peticiones de Ofertas, Introd/Actualizacin de RFQs,
Peticiones Oferta).

Utilice el campo Estado de la pgina Peticiones Oferta para cerrar manualmente una RFQ. Las peticiones de
oferta no se cierran automticamente una vez adjudicadas. Utilice el botn Buscar para ver las opciones de
gestin de una RFQ. Seleccione el valor Cerrada para finalizar la RFQ y actualizar su estado a Cerrada. Una
vez cerrada o cancelada la RFQ, el estado de la misma no se puede actualizar ni modificar.

Consulta e informes de peticiones de oferta y respuestas de

proveedor
PeopleSoft Compras incluye varias consultas y un informe que permiten revisar y analizar la informacin de
peticiones de oferta y de respuestas de proveedor.

En este apartado se describe cmo comparar valores de peticiones de oferta y de respuesta.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 671
Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Pginas utilizadas para realizar consultas e informes de peticiones de oferta y

respuestas de proveedor

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Ofertas por Proveedor RFQ_BY_VNDR Compras, Peticiones de Consulta de todas las

Ofertas, Revisin peticiones de oferta
Informacin de RFQ, enviadas a un determinado
Ofertas por Proveedor, proveedor.
Ofertas por Proveedor

Direccin Proveedor RFQ_VNDR_SEND_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de la

Direccin de estas pginas: direccin del proveedor en
funcin de la informacin
Pgina Ofertas por
de envo, contacto o
Proveedor
contacto de ventas.
Pgina Proveedores por
Ofertas
Pgina Respuestas por
Proveedor

Telfono VNDR_PHONE_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de la informacin

Telfono de estas pginas: telefnica del proveedor en
funcin de la informacin
Pgina Ofertas por
de envo, contacto o
Proveedor
contacto de ventas.
Pgina Proveedores por
Ofertas
Pgina Respuestas por
Proveedor

Historial Despacho RFQ RFQ_DISP_DSPLY Haga clic en el vnculo Consulta de la ubicacin del
Historial Despacho de estas proveedor, as como la
pginas: fecha y hora en la que se ha
despachado la RFQ.
Pgina Ofertas por
Proveedor
Pgina Proveedores por
Ofertas

lt Actualizacin RFQ_LAST_UPDT_SEC Haga clic en el vnculo lt Consulta del ltimo usuario

Actualizacin de las que ha modificado la RFQ y
siguientes pginas: la fecha de la modificacin.
Pgina Ofertas por
Proveedor
Pgina Proveedores por
Ofertas

Comentarios Cabecera RFQ RFQ_INQ_COMMENTS Haga clic en el vnculo Consulta de los comentarios
Comentarios Cabecera de la de cabecera de la RFQ.
pgina Ofertas por
Proveedor.

672 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26
Nombre de pgina
Detalles Cabecera RFQ por
Proveedor
Detalles Lnea RFQ por
Proveedor
Descr Artculo Transaccin
Comentarios Lnea RFQ
Consulta Jerarqua de
Categoras
Proveedores por Ofertas
Respuestas por Proveedor
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Gestin de Peticiones de Oferta
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
RFQ_HDR_BY_VNDR Haga clic en el vnculo Consulta de informacin
Detalles Cabecera de la adicional, no esencial,
pgina Ofertas por relacionada con la RFQ por
Proveedor. proveedor.
RFQ_LINE_BY_VNDR Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de
Detalles de la pgina lnea de RFQ.
Ofertas por Proveedor.
RFQ_ITEM_6_DESCR, Haga clic en el vnculo Consulta de descripciones
RFQ_ITEM_5_DESCR
Descripcin de estas de un artculo especfico.
pginas:
Pgina Respuesta Lnea
RFQ por Proveedor
Pgina Detalles Lnea RFQ
por Proveedor
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los primeros 30
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin en la pgina
Descripcin Artculo.
RFQ_INQ_COMMENTS Haga clic en el vnculo Consulta de comentarios de
Comentarios Lnea de la lnea de RFQ.
pgina Detalles Lnea RFQ
por Proveedor.
CAT_PARENTAGE_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de informacin
Jerarqua de la pgina sobre el lugar que ocupa
Detalles Lnea RFQ por una categora en la jerarqua
Proveedor. del rbol de catlogos.
RFQ_VNDR_BY_RFQ Compras, Peticiones de Consulta de todos los
Ofertas, Revisin proveedores a los que se ha
Informacin de RFQ, despachado una
Proveedores por Ofertas, determinada RFQ.
Proveedores por Ofertas
RFQ_RESP_BYVNDR Compras, Peticiones de Consulta de respuestas a
Ofertas, Revisin RFQ por proveedor.
Informacin de RFQ,
Respuestas por Proveedor, Nota: si la instalacin
Respuestas por Proveedor incluye PeopleSoft
eConexin de Proveedores,
se puede ver el historial de
RFQ y de respuestas a las
RFQ en la carpeta de
respuestas a RFQ de
PeopleSoft eConexin de
Proveedores.
673
Gestin de Peticiones de Oferta Captulo 26

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Comentarios Respuesta RFQ_RESP_CMT_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de comentarios de

Comentarios Respuesta de respuesta de RFQ.
la pgina Respuestas por
Proveedor.

Respuesta Lnea RFQ por RFQ_RESP_BYVNDR_LN Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de
Proveedor Detalles de la pgina lnea de respuestas de
Respuestas por Proveedor. proveedor.

Informacin Respuesta RFQ_RSP_BYVNDR_DTL Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles de

Informacin Respuesta de la la respuesta.
pgina Respuesta Lnea
RFQ por Proveedor.

Ref Cruzada Solicitud/RFQ RUN_POY6100 Compras, Peticiones de Generacin del informe

(referencia cruzada de Ofertas, Ref Cruzada Referencia Cruzada
solicitudes y peticiones de Solicitud/RFQ, Ref Cruzada Solic/RFQ (POY6100). Este
oferta) Solicitud/RFQ informe ofrece una
referencia cruzada entre
solicitudes y las peticiones
de oferta creadas a partir de
dichas solicitudes.

Comparacin de valores de peticiones de oferta y de respuestas

Acceda a la pgina Informacin Respuesta (haga clic en el vnculo Informacin Respuesta de la pgina
Respuesta Lnea RFQ por Proveedor).

Seleccionar Moneda Seleccione la moneda:

Moneda Respuesta: seleccione esta opcin para ver los precios en la
moneda de la respuesta del proveedor.
Moneda RFQ: seleccione esta opcin para ver los precios en la moneda de
la RFQ original. Si la moneda de la respuesta difiere de la moneda de la
RFQ, se convertir a la moneda de la RFQ.

Solicitud

Utilice este cuadro de grupo para ver los valores originales de la RFQ.

Respuesta

Utilice este cuadro de grupo para ver los valores de respuesta a la RFQ.

674 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Seccin 5

Utilizacin de Pedidos y rdenes de

Cambio

Captulo 27
Concepto de Pedido

Captulo 28
Creacin de Pedidos en Lnea

Captulo 29
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Captulo 30
Aprobacin de Pedidos

Captulo 31
Despacho e Impresin de Pedidos

Captulo 32
Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Captulo 33
Utilizacin del Taller de Comprador

Captulo 34
Conciliacin de Pedidos

Captulo 35
Revisin de Informacin de Pedidos

Captulo 36
Utilizacin de Artculos No Almacenables

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 Captulo 27

Concepto de Pedido
En este captulo se tratan los siguientes temas:

Valores por defecto de pedidos

Valores de estado de cabecera de pedido

Proceso de impuestos sobre ventas y uso en pedidos

Proceso del Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) en pedidos

Proceso de bonificaciones de proveedor en pedidos

Proceso de tarjetas de compra en pedidos

Proceso de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento en pedidos

Consolidacin de pedidos

Cancelacin de pedidos

Eliminacin de pedidos

Proceso de retencin de pedidos

Valores por defecto de pedidos

Las pginas de pedidos contienen campos cuyos valores y reglas de proceso estn controlados por la
informacin que se especifica en los distintos niveles de la jerarqua por defecto. Para utilizar el sistema de
valores por defecto disponibles en PeopleSoft Compras, debe configurar las reglas de proceso y los valores
por defecto de pedidos durante la fase de instalacin y mantenerlos con regularidad. Si utiliza las pginas de
pedidos en lnea, puede modificar muchos de los valores por defecto que haya definido en niveles superiores
de la jerarqua.

Cuando configure el sistema, aparecern pginas disponibles que le permitirn definir los valores por defecto
de un pedido habitual. Si crea un pedido en lnea, no tendr que acceder a otra pgina que no sea
Mantenimiento Pedido - Pedido. Si debe acceder a otras pginas de forma regular, es conveniente que cambie
la jerarqua por defecto que ha definido.

Defina los valores por defecto de pedidos en los distintos niveles de la jerarqua de pedidos como el de la
unidad de negocio, el comprador o el del proveedor. Estos valores se aplican a las lneas, lneas de envo y
distribuciones de pedidos.

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Concepto de Pedido Captulo 27

Cuando se aaden nuevas lneas a un pedido, los valores por defecto aparecen en las lneas en funcin de la
configuracin de las opciones por defecto y de sustitucin de la pgina Valores por Defecto Pedido. Si se
selecciona Val p/Def, la lnea se rellenar con datos de la jerarqua por defecto. Si se selecciona Sustituir, la
lnea se rellenar por defecto con los datos de la pgina Valores por Defecto Pedido. Dicha pgina permite
modificar esos valores por defecto. La modificacin de un valor en ella no afectar a los detalles del pedido
asociados a una cantidad, a menos que lo especifique el usuario. Los nuevos valores por defecto se utilizarn
en las lneas de envo que aada.

Si modifica un valor en la pgina Valores por Defecto Pedido o en cualquier pgina a la que se acceda desde
ella y existe una lnea en el pedido, al hacer clic en el botn Acep aparecer la pgina Aplicacin Cambios a
Todas Lneas/Lneas Envo/Distribuciones Existentes. Utilice esta pgina para especificar que desea aplicar
los cambios a todas las lneas, lneas de envo y distribuciones existentes.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Aplicacin de los cambios efectuados en los valores de campo
por defecto a lneas, lneas de envo y distribuciones existentes, pgina 742

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de valores por defecto de pedidos, pgina 738

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua por defecto de PeopleSoft
Compras, pgina 159

Valores de estado de la cabecera de un pedido

El estado de la cabecera de un pedido, como todos los valores de sta, se aplica a todo el pedido. El estado de
un pedido es la indicacin general que especifica la situacin concreta del pedido dentro de su ciclo.
Normalmente, un pedido no pasa por todos los estados de pedido posibles.

La siguiente tabla muestra los valores de estado que puede tener un pedido con sus posibles estados de
recepcin y paridad. El estado de recepcin hace referencia al grado de recepcin del pedido. El estado de
paridad indica hasta qu punto se ha completado el proceso de paridad.

Estado del pedido Estado de recepcin Estado de paridad

Inicial No Recibido No Aplicable

Abierto No Recibido Pendiente Paridad

Pendiente Aprob/Aprobado No Recibido Pendiente Paridad

Aprobado No Recibido/Recibido Parcialmente Cotejado

Parcialmente

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Captulo 27 Concepto de Pedido

Estado del pedido Estado de recepcin Estado de paridad

Despachado No Recibido/Recibido Pareado Parcialmente/Paridad Total

Parcialmente/Recibido

Cancelad No Aplicable No Aplicable

Pendiente Cancelacin No Aplicable No Aplicable

Finalizado Recibido Pareada

Un pedido puede tener el estado Inicial cuando se aade al sistema manualmente, si se trata de un pedido
abierto que se ha creado a partir de un contrato o si se ha creado mediante una reserva de pedido. Un pedido
que se introduce manualmente permanece con el estado Inicial hasta que se especifica un comprador. Cada
comprador tiene un estado de pedido por defecto asociado, que puede ser Abierto o Pendiente Aprobacin.
Cuando se especifica el comprador, el estado del pedido cambia al estado del pedido por defecto del
comprador. Al crear un pedido mediante los procesos de Motor de Aplicacin Clc/Selec de Proveedor
Pedido (PO_POCALC) y Creacin de Pedidos (PO_POCREATE), el pedido comienza su ciclo de vida con el
estado que se haya establecido en la definicin del comprador.

Un pedido no puede entrar en el proceso de aprobacin hasta que su estado sea Pendiente Aprobacin. La
pgina Mantenimiento Pedido - Pedido y la pgina Taller Conciliacin tienen una serie de botones con los
que es posible modificar el estado de Abierto a Pendiente Aprobacin. Adems, la pgina Taller Conciliacin
contiene un botn con el que se puede restablecer el estado del pedido a Abierto.

Una vez finalizado el proceso de aprobacin con workflow, el estado del pedido cambia de Pendiente
Aprobacin a Aprobado. Una vez aprobado, cualquier modificacin en el importe o en las claves contables
hace que el sistema vuelva a cambiar el estado del pedido a Pendiente Aprobacin.

A los pedidos aprobados se les puede aplicar el proceso SQR Impresin/Despacho Pedido (POPO005). Al
despachar el pedido, el estado cambia de Aprobado a Despachado, si el pedido tiene un estado de cabecera de
presupuesto y un estado de tolerancia de documento vlidos.

Despus de esto, al estado del pedido le puede ocurrir una de estas tres cosas:

La creacin de una orden de cambio devuelve el estado del pedido a Aprobado.

La ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Conciliacin de Pedidos (PORECON) cambia el estado a
Finalizado.

La cancelacin de todo el pedido cambia el estado a Cancelado.

La cancelacin de un pedido se puede realizar mediante la pgina Taller de Conciliaciones.

No es necesario que el pedido est despachado para poder cancelarlo. Puede cancelarse en cualquier
momento durante su ciclo de vida hasta la recepcin o la facturacin. Una vez recibida o facturada la
cantidad, no se podr cancelar.

La cancelacin de un pedido despachado cambia el estado a Pendiente Cancelacin.

Si se vuelve a despachar el pedido al proveedor, se crear una orden de cambio y el posterior control de
presupuestos (en caso necesario) y despacho definir el estado del pedido como Cancelado.

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Concepto de Pedido Captulo 27

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1047

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 33, "Utilizacin del Taller de Comprador," pgina 1035

Proceso de impuestos sobre ventas y uso en pedidos

PeopleSoft Compras admite dos mtodos diferentes de asignacin de tipos impositivos e importes a los
pedidos. Si se utiliza un paquete de clculo de impuestos de terceros, como Vertex o Taxware, el impuesto
sobre ventas y uso podr asignarse a una lnea de envo de pedido llamando a la aplicacin de terceros para
que calcule el impuesto. Adems, PeopleSoft tambin ofrece tablas internas para mantener tipos impositivos
cuando no se haya instalado un software de impuestos de terceros. En este caso, las tablas internas de tipos
impositivos se utilizan para almacenar los cdigos fiscales y calcular los importes de impuestos estimados.

Los tipos impositivos del impuesto sobre ventas y uso suelen depender de la ubicacin en la que se van a
utilizar o enviar los artculos. Por esta razn, los importes del impuesto sobre ventas y uso de pedidos se
calculan en el nivel de lnea de envo. El destino y la aplicabilidad del impuesto son dos factores que influyen
en el clculo. Si se utilizan las tablas de impuestos de PeopleSoft, el destino y la aplicabilidad del impuesto,
adems de otros factores opcionales como el cdigo de uso real o categora, determinan el cdigo fiscal
apropiado que consta de tipos impositivos. Si se utiliza una aplicacin de impuestos de un tercero, el destino,
la aplicabilidad y los campos de referencia cruzada entre el impuesto y el producto (como el cdigo de uso
real) pasan a la aplicacin para que devuelva los tipos impositivos y los importes de impuestos a la lnea de
envo.

El destino del impuesto se toma por defecto del destino de envo para la lnea de envo del pedido, donde
puede sustituirse. Este destino tiene que tener un destino de envo vlido. Cada definicin de destino de envo
puede incluir informacin de exencin fiscal, por ejemplo, si la ubicacin est exenta, si es pago directo o si
est activo para procesar impuestos.

El destino del impuesto se utiliza para calcular la aplicabilidad del impuesto. Puede establecer las opciones
fiscales para cada ubicacin de proveedor en la pgina Opciones Impuestos, a la que se accede desde la
pgina Informacin de Proveedor - Ubicacin. Se puede definir la aplicabilidad del impuesto para el
proveedor como ninguna, slo ventas o slo uso. Tambin se puede definir informacin de aplicabilidad del
impuesto en la pgina Ubicacin de Pedido Proveedor. Los valores introducidos aqu sustituyen a los valores
definidos para la ubicacin del proveedor. La aplicabilidad del impuesto se utiliza por defecto en la lnea de
envo del pedido, donde se puede modificar.

Una vez determinados el destino y la aplicabilidad del impuesto, se pueden calcular los importes y tipos
impositivos de cada lnea de envo. Con las tablas del impuesto sobre ventas y uso de PeopleSoft, podr
recuperar el cdigo de impuesto y calcular el tipo impositivo. El cdigo fiscal de cada destino de envo se
establece en la pgina de valores por defecto del impuesto de ventas/uso de envo. El sistema busca entre
estos cdigos fiscales la entrada ms adecuada para la lnea de envo. Si se utiliza una aplicacin externa para
calcular los tipos impositivos e importes, el sistema no toma ningn valor por defecto para el campo del
cdigo del impuesto de la lnea de envo. PeopleSoft llama al software de impuestos externo para determinar
los tipos, importes y jurisdicciones fiscales apropiadas para cada lnea de envo.

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Captulo 27 Concepto de Pedido

Por ejemplo, supongamos que se ha definido un destino de envo ABC01 con los cdigos fiscales ABC. El
impuesto sobre ventas se aplica a todos los proveedores. Si tiene un pedido cuyo destino de envo es ABC01,
el sistema calcula automticamente el impuesto ABC para el pedido. Gracias a esta funcin, slo tiene que
definir cdigos fiscales para proveedores de manera excepcional.

Se pueden definir cdigos y administraciones fiscales en las pginas de cdigos fiscales y administracin
fiscal.

Proceso del IVA en pedidos

Para utilizar el proceso de IVA, establezca un entorno de IVA y active las unidades de negocio para el IVA.
A continuacin, puede crear pedidos que incluyan importes y excepciones fiscales, as como importes
recuperables y bonificaciones. La unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General asociada con la
unidad de negocio de PeopleSoft Compras debe definirse en la entidad de IVA con el fin de que los pedidos
puedan incluirse en el proceso de IVA.

La informacin de registro del IVA del vendedor y del pas de origen del pedido se toma por defecto del
proveedor. La informacin de registro del IVA del comprador y del pas de destino se toma por defecto del
destino de envo del pedido, que se suele tomar por defecto del comprador. Los elementos clave para el
clculo del IVA (entidad y aplicabilidad del IVA, tipos de excepcin, clases de transacciones y tratamientos)
proceden de la definicin del IVA.

Puede consultar y modificar la informacin de IVA por defecto en la pgina Cabecera Pedido - Informacin
IVA (cabecera de pedido - informacin sobre el impuesto del valor aadido). Estos valores por defecto slo
se aplican a lneas nuevas. En esta pgina se puede modificar el pas de registro de IVA del vendedor o del
comprador.

La mayor parte de la informacin empleada por el sistema para recuperar y calcular los datos de IVA se
define en la lnea de envo del pedido. Esta informacin puede tomarse por defecto de la cabecera en
combinacin con la definicin del IVA. En la lnea de envo es posible ver y modificar la informacin por
defecto sobre el IVA. Los cambios realizados en la lnea de envo slo afectan a las distribuciones nuevas.

En el nivel de lnea de envo de pedido puede modificar el pas de registro de IVA del vendedor y del
comprador o el tratamiento de IVA. Si desea actualizar los valores por defecto de IVA afectados por
cualquiera de estos cambios, haga clic en el botn Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. Haga clic en el botn
Restablecer Tds Val p/Def IVA si desea que el sistema restablezca los valores por defecto de IVA, incluidos
los campos por defecto modificados previamente. El sistema calcula el IVA al guardar o al hacer clic en el
botn Calcular en la cabecera del pedido.

Se calculan los importes reales de IVA y se almacenan en el registro de distribucin del pedido. Los importes
del IVA se calculan en la moneda del proveedor y en la moneda base de la unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General vinculada con el pedido en cuestin. Los importes de IVA, tanto de bienes como de
servicios, se aaden al importe de la mercanca hasta que se autoliquiden. Los importes de IVA se consideran
parte del importe total del pedido que debe facturar el proveedor.

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Concepto de Pedido Captulo 27

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de envo de pedido, pgina 768

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras, pgina 59

Proceso de bonificaciones de proveedor en pedidos

Cuando se crean pedidos en lnea, el sistema asigna automticamente un acuerdo de bonificacin de
proveedor a la lnea del pedido si el acuerdo se puede aplicar al proveedor y al artculo, a la categora de
artculos o a un artculo especfico de la lnea del pedido.

El sistema utiliza el proveedor del pedido o el proveedor fabricante de una organizacin de compra en grupo
(GPO) cuando se asigna un acuerdo de bonificacin de proveedor al pedido. Si la lnea del pedido est
asociada con un contrato GPO y se ha especificado un proveedor, el sistema utiliza este proveedor cuando
asigna el acuerdo de bonificacin. Si no hay un vendedor asociado al contrato GPO, el sistema utiliza el
proveedor del pedido. Tanto si se utiliza un proveedor de pedido como un proveedor fabricante, el proceso de
asignacin del acuerdo de bonificacin es el mismo.

Si existen varios acuerdos de bonificacin de proveedor que se pueden aplicar a la lnea del pedido, el sistema
utiliza una estrategia de jerarqua por defecto cuando asigna el acuerdo a la lnea del pedido. En todos los
casos, se deben cumplir los siguientes criterios para que el acuerdo de bonificacin de proveedor se pueda
asignar automticamente a la lnea del pedido:

Los acuerdos de bonificacin de proveedor deben estar aprobados.

Las fecha de inicio y vencimiento de los acuerdos de bonificacin deben estar comprendidas en la fecha
del pedido.

La unidad de negocio de Compras de los acuerdos de bonificacin de proveedor debe ser la misma que la
del pedido o los acuerdos de bonificacin deben estar identificados como acuerdos corporativos.

Adems, si se han especificado ubicaciones de proveedor en el pedido, los acuerdos de bonificacin que
tengan la misma ubicacin de proveedor estarn disponibles para su asignacin al pedido. Si no se han
especificado ubicaciones de proveedor en el pedido, los acuerdos de bonificacin estarn disponibles para
asignacin independientemente de la ubicacin del proveedor.

En la siguiente tabla se describe la estrategia de jerarqua por defecto de acuerdos de bonificacin de

proveedor que se realiza cuando se asigna un acuerdo de bonificacin a una lnea de pedido:

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Captulo 27 Concepto de Pedido

Entrada en la lnea de pedido Jerarqua por defecto de acuerdos de bonificacin de

proveedor

Se introduce el ID de artculo. 1. Acuerdos de bonificacin de proveedor especficos de

ese artculo.

Si existe un acuerdo de bonificacin especfico para

ese artculo, se le asigna automticamente a la lnea de
pedido. Si existen varios acuerdos de bonificacin de
proveedor para el artculo, el sistema asigna el
acuerdo de bonificacin con la fecha inicial ms
reciente segn la fecha del pedido.

2. Acuerdos de bonificacin de proveedor para una

categora de artculos.

Si existe un acuerdo de bonificacin para una

categora de artculos, el sistema comprueba si el
artculo introducido es apto para la categora. Si lo es,
el acuerdo de bonificacin de proveedor se asigna
automticamente a la lnea de pedido. Si existen
varios acuerdos de bonificacin de proveedor para la
categora de artculos, el sistema asigna el acuerdo de
bonificacin con la fecha inicial ms reciente segn la
fecha del pedido.

3. Acuerdos de bonificacin de proveedor que sean

acuerdos de bonificacin de artculo abierto.

Si existe un acuerdo de bonificacin de proveedor de

artculo abierto, el sistema comprueba si el proveedor
introducido es apto para el acuerdo. Si lo es, el
acuerdo de bonificacin de proveedor se asigna
automticamente a la lnea de pedido. Si existen
varios acuerdos de bonificacin de proveedor de
artculo abierto, el sistema asigna el acuerdo de
bonificacin con la fecha inicial ms reciente segn la
fecha del pedido.

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Concepto de Pedido Captulo 27

Entrada en la lnea de pedido Jerarqua por defecto de acuerdos de bonificacin de

proveedor

No se introduce el ID de artculo pero se introducen la 1. Acuerdos de bonificacin de proveedor para una

descripcin y la categora. categora de artculos.

Si existe un acuerdo de bonificacin de proveedor

para la categora de artculos (la casilla Incluir
Artculos Especficos Pedido Automticamente est
activada en el acuerdo de bonificacin), se asignar
automticamente a la lnea de pedido. Si existen
varios acuerdos de bonificacin de proveedor para la
categora de artculos, el sistema asigna el acuerdo de
bonificacin con la fecha inicial ms reciente segn la
fecha del pedido.

2. Acuerdos de bonificacin de proveedor que sean

acuerdos de bonificacin de artculo abierto.

Si existe un acuerdo de bonificacin de proveedor de

artculo abierto (la casilla Incluir Artculos
Especficos Pedido Automticamente est activada en
el acuerdo de bonificacin), el sistema comprueba si
el proveedor introducido es apto para el acuerdo. Si lo
es, el acuerdo de bonificacin de proveedor se asigna
automticamente a la lnea de pedido. Si existen
varios acuerdos de bonificacin de proveedor de
artculo abierto, el sistema asigna el acuerdo de
bonificacin con la fecha inicial ms reciente segn la
fecha del pedido.

La asignacin automtica del acuerdo de bonificacin de proveedor no se realiza slo cuando se crea una
nueva lnea de pedido, sino tambin cuando se crea un pedido mediante la copia de otros documentos,
concretamente solicitudes, contratos o pedidos. Cuando un pedido se crea a partir de otro, el acuerdo de
bonificacin de proveedor se asigna en funcin de la fecha del nuevo pedido y no se copia desde las lneas del
pedido original.

Adems, el sistema ejecuta el proceso de asignacin de acuerdo de bonificacin cada vez que se cambian los
siguientes campos del pedido:

ID Artculo

ID Categora

ID Proveedor

Ubicacin Proveedor

ID Fabricante

Unidad de Medida

ID de contrato GPO

Nota: el cambio de la fecha del pedido no provoca una nueva asignacin del acuerdo de bonificacin ya que
la fecha se puede sustituir manualmente.

684 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 27 Concepto de Pedido

Por ltimo, los pedidos de subcontratacin no se pueden asociar a acuerdos de bonificacin de proveedor.
Esos pedidos se crean en PeopleSoft Fabricacin.

Seguridad de bonificacin de proveedor

La definicin de seguridad de bonificacin configurada para cada usuario mediante la pgina Compras -
Autorizacin de Pedidos, determina la forma de mostrar el ID de bonificacin para la lnea de pedido en las
pginas Mantenimiento Pedido - Pedido, Mantenimiento Pedido - Detalles de Lnea y Pedido Rpido -
Detalles de Lnea.

Si el valor de Control Seguridad ID Bonif es Actualizar, el campo ID Bonificacin y el botn Consultar ID

Bonificacin aparecen en la pgina. El campo ID Bonificacin est disponible para actualizacin y el botn
Consultar ID Bonificacin est activo para facilitar la asignacin del acuerdo de bonificacin de proveedor.

Si el valor de Control Seguridad ID Bonif es Slo Ver, el campo ID Bonificacin y el botn Consultar ID
Bonificacin aparecen en la pgina. El campo ID Bonificacin no est disponible para actualizacin y el
botn Consultar ID Bonificacin no est activo.

Si el valor de Control Seguridad ID Bonif es Oculto, el campo ID Bonificacin y el icono Consultar ID

Bonificacin no aparecen en la pgina.

Cuando la lnea de pedido tiene una transaccin de recepcin o de devengo de bonificacin de proveedor
asociada, el campo ID Bonificacin no est disponible para modificacin en las pginas Mantenimiento
Pedido - Pedido, Mantenimiento Pedido - Detalles de Lnea y Pedido Rpido - Detalles de Lnea. En esta
ocasin, se puede utilizar la pgina Bonificaciones Proveedor Retroactivas para modificar la asociacin del
acuerdo de bonificacin con la lnea de pedido.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de pedido, pgina 746

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Utilizacin de pedidos rpidos, pgina 816

Captulo 15, "Mantenimiento de Asociaciones de Acuerdos de Bonificaciones de Proveedores con Pedidos,"

pgina 379

Proceso de tarjetas de compra en pedidos

Cuando se crean pedidos en lnea, el sistema asigna automticamente una tarjeta de compra o una tarjeta de
proveedor al pedido cuyo titular sea el proveedor o el comprador, si resulta aplicable. Despus de que el
sistema asigne la tarjeta de compras, el comprador puede sustituirla por otra tarjeta si lo desea y est
autorizado. Un comprador que no tenga una tarjeta de compra por defecto puede asignar una, siempre y
cuando est autorizado para ello.

Si existen varias tarjetas de compra o de proveedor que se pueden aplicar al pedido, el sistema utiliza una
estrategia de jerarqua por defecto cuando asigna una tarjeta al pedido. La estrategia de jerarqua de tarjeta de
compra por defecto que se produce cuando se asigna una tarjeta a un pedido es:

Si la ubicacin de proveedor del pedido tiene una tarjeta de proveedor definida, el sistema asigna la tarjeta
de proveedor como mtodo de pago en el pedido.

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Concepto de Pedido Captulo 27

Si no existen tarjetas de proveedor, el sistema asigna la tarjeta de compra de los solicitantes como mtodo
de pago del pedido si ste se ha creado a partir de una solicitud.

Por ltimo, si no existen tarjetas de proveedor para la ubicacin ni tarjetas de compra del solicitante, el
sistema asigna la tarjeta de compra del comprador como mtodo de pago en el pedido.

Consulte tambin

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," pgina 249

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," pgina 699

Captulo 18, "Concepto de Solicitudes," Utilizacin de tarjetas de compra en solicitudes, pgina 452

Proceso de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de

Mantenimiento en pedidos
En PeopleSoft Compras slo se puede asociar una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento
a un pedido correspondiente a artculos no inventariables y meramente descriptivos. Una vez realizada esta
asociacin, la lnea de envo del pedido se vincula a una orden de trabajo. Para asociar rdenes de trabajo a
artculos inventariables de un pedido se utiliza el taller de anlisis de trazabilidad.

Asimismo, si la lnea de pedido est marcada como de slo importe, no se puede asociar la informacin de la
orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento a la lnea de pedido.

En PeopleSoft Compras, existen varios mtodos para definir un pedido que admita rdenes de trabajo de
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento. Estos mtodos son:

PeopleSoft Gestin de Mantenimiento crea directamente las tablas temporales de pedidos de forma que
los procesos de asignacin de PeopleSoft Compras (Clc/Selec de Proveedor Pedido y Creacin de
Pedidos) puedan generar el pedido.

Si el pedido se ha creado mediante los procesos de asignacin de Compras, los campos de la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo contendrn la informacin de orden de trabajo transferida desde
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.

PeopleSoft Gestin de Mantenimiento crea directamente las tablas temporales de solicitudes para que el
proceso de carga de solicitudes de PeopleSoft Compras pueda generar la solicitud. Desde ese momento, se
puede procesar la solicitud mediante los procesos de asignacin de PeopleSoft Compras y se genera un
pedido.

Si el pedido se ha creado a travs de los procesos de asignacin de Compras y la solicitud se ha originado

en PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, los campos de la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo
contendrn la informacin de orden de trabajo transferida desde PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.

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Captulo 27 Concepto de Pedido

PeopleSoft Compras crea un pedido mediante el proceso de RFQ (peticin de oferta) y, si la solicitud
asociada con la RFQ tiene informacin de orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, la
informacin de orden de trabajo asociada a la solicitud se transfiere mediante el proceso de RFQ y
aparece en la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.

Nota: no se puede asociar manualmente la informacin de orden de trabajo a una RFQ; se debe obtener a
partir de una solicitud asociada con la informacin de orden de trabajo.

Puede crear manualmente la asociacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento

directamente cuando defina un pedido en PeopleSoft Compras.

Puede asociar la informacin de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento a una lnea
de envo de pedido seleccionando la informacin de la orden de trabajo existente en la pgina
Mantenimiento Pedido - Lnea Envo. Puede asociar tambin manualmente una orden de trabajo de
mantenimiento a una lnea de envo de pedido aunque el ID de artculo del pedido no figure en la lista de
piezas de la orden de trabajo.

Puede crear manualmente un pedido en PeopleSoft Compras copiando una solicitud asociada con una
orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.

El campo Copiar De de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido permite copiar una solicitud cuando se
crea un pedido. En ese caso, la informacin de orden de trabajo se copia de la solicitud al pedido.

Modificacin de rdenes de trabajo

Hay varios aspectos que no debe olvidar cuando modifique la informacin de orden de trabajo de PeopleSoft
Gestin de Mantenimiento asociada a un pedido.

Si el pedido es para un artculo no inventariable o meramente descriptivo, est asociado a una solicitud y
desea cambiar la informacin de orden de trabajo en la lnea de envo del pedido, debe borrar primero la
informacin de la solicitud en las distribuciones del pedido con el botn Borrar Informacin Solicitud de la
pgina Mantenimiento Pedido - Distribuciones de Lnea Envo.

Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de distribucin, pgina
800.

Asimismo, si cambia la informacin de la orden de trabajo que ya est asociada a una lnea de envo del
pedido, el sistema suprime las distribuciones de pedido existentes y copia las distribuciones de orden de
trabajo de la propia orden de trabajo. La informacin de trazabilidad se actualizar para reflejar la nueva
informacin de la orden de trabajo.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," pgina 841

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," pgina 543

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de lnea de envo de pedido,
pgina 771

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Concepto de Pedido Captulo 27

Consolidacin de pedidos
Si tiene lneas de solicitud con los mismos valores de unidad de negocio, proveedor y comprador, o con la
misma unidad de negocio y el mismo proveedor, puede consolidar esas lneas en pedidos nicos. Esta funcin
resulta muy til cuando no se desea enviar varios pedidos al mismo proveedor para la misma unidad de
negocio.

Si consolida las lneas de solicitudes en un nico pedido, el proveedor slo recibe un pedido de cada unidad
de negocio, o de cada combinacin de unidad de negocio y comprador, cada vez que cree pedidos mediante
los procesos Clc/Selec de Proveedor Pedido y Creacin de Pedidos. Si selecciona la opcin de
consolidacin, las lneas con el mismo ID de artculo (marcado como consolidado) de varias solicitudes se
consolidan en una lnea del pedido. No obstante, las lneas de envo no se consolidan. Se obtiene una lnea de
envo independiente (junto con sus distribuciones originales) por cada lnea de envo de las solicitudes
originales.

En la solicitud, si selecciona la opcin de consolidar pedidos en la ficha Controles Asignacin de la pgina

Mantenimiento Solicitudes - Solicitud, cuando realice un pedido por ID de artculo en una solicitud, la lnea
de solicitud ser apta para consolidacin por defecto. Si lo desea, puede modificar este valor.

Cuando se crea la entrada en las tablas temporales de Compras, el proceso Seleccin Automt Solicitudes
(PO_REQSORC) selecciona la lnea para su consolidacin, en funcin del parmetro de la lnea de solicitud.

Los dems procesos que cargan las tablas temporales de PeopleSoft Compras definen siempre la lnea en la
tabla temporal para que no se consolide:

Ubic Temporal Pedidos Externos (PO_POSTAGE)

Peticiones de ofertas

Contratos de Pedidos (PO_POCNTRCT)

Reaprovisionamiento Almacn (INPGCDMD).

El mtodo de consolidacin utilizado por la seleccin de solicitudes en lnea se puede modificar activando la
casilla de seleccin Definir Pedido de la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin. Seleccione esta opcin para
crear un pedido para cada proveedor. Cada lnea de la solicitud seleccionada aparece en su propia lnea,
incluso si es para el mismo artculo. Si selecciona la opcin Definir Pedido, debe definir el pedido en esta
pgina. El proceso de clculo de pedidos no modifica esta definicin aunque se seleccione la opcin de
consolidacin.

Si utiliza la opcin Definir Pedido, la informacin que visualice en la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin
ser justamente la que figurar en el pedido. Si est asignando pedidos a PeopleSoft Almacenes y decide no
utilizar la opcin Definir Pedido, el sistema copia la informacin de la solicitud a la tabla temporal y el
proceso de clculo de pedidos la utiliza.

El tipo de consolidacin que se seleccione en la pgina de clculos de pedidos determina si los pedidos se
consolidan por unidad de negocio, proveedor y comprador, o solamente por unidad de negocio y proveedor.
El mtodo de consolidacin slo se aplica a filas de ubicacin temporal marcadas para consolidacin.

Por ejemplo, si elige consolidar slo por unidad de negocio y proveedor, todas las filas seleccionadas para
consolidacin que sean para el mismo proveedor dentro de la misma unidad de negocio se agruparn en un
pedido, aunque tengan diferentes compradores. Si desea realizar la consolidacin por unidad de negocio,
proveedor y comprador, todas las filas seleccionadas para consolidacin que correspondan al mismo
proveedor dentro de la misma unidad de negocio y tengan el mismo comprador se agruparn en un pedido.

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Captulo 27 Concepto de Pedido

Si se da alguna de las siguientes condiciones en la solicitud, la consolidacin no tendr lugar:

No se ha seleccionado la opcin Calcular Precio en la pgina Detalles de Lnea de la solicitud

correspondiente.

Se ha especificado el proveedor en la solicitud y no se ha activado la casilla Sustituir Proveedor Sugerido

en la pgina de controles de asignacin relacionada con la solicitud.

Se ha especificado el contrato.

El artculo de la solicitud es un artculo especfico (pedido por descripcin).

Las lneas de envo no se han consolidado en el pedido. Por lo tanto, hay una lnea de envo en el pedido para
cada lnea de envo de solicitud.

Las filas temporales no marcadas para consolidacin crearn un nuevo pedido para cada proveedor utilizado
en una solicitud u otra entrada temporal. Por lo tanto, si se asignan dos solicitudes a la vez que no estn
seleccionadas para consolidacin y cada una tiene dos lneas para dos proveedores diferentes, los procesos
Clc/Selec de Proveedor Pedido y Creacin de Pedidos crearn cuatro pedidos.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de lnea de pedido, pgina 756

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de lneas de solicitud, pgina 488

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin automtica de solicitudes para asignacin,
pgina 864

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Cancelacin de pedidos
Se puede cancelar completamente un pedido si se cumplen todas las condiciones siguientes:

El pedido no est retenido.

Tiene autorizacin para cancelar pedidos en la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin
de Pedidos.

Est autorizado a cancelar pedidos para el comprador en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Autorizaciones Pedido.

No se ha realizado la paridad de ninguna lnea de envo del pedido.

No se han registrado recepciones relacionadas con el pedido.

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Concepto de Pedido Captulo 27

No se han registrado comprobantes abiertos relacionados con el pedido.

No existen recepciones abiertas o temporales relacionadas con un pedido abierto.

Una vez que se ha despachado un pedido, se puede cancelar todo el pedido despachado o todas las lneas sin
cancelar el pedido completo. En un pedido despachado, si se hace clic en el botn Cancelar Ped (cancelar
pedido), el estado del pedido cambia a Pendiente Cancelacin. A continuacin, cuando se vuelve a
despachar, se cancela el pedido.

Procesos de cancelacin de pedidos

Para cancelar un pedido no originado a partir de una solicitud que no requiere control de presupuestos:

1. Abra el pedido en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El pedido puede tener el estado Abierto, Pendiente Aprobacin o Aprobado.

2. Haga clic en el botn Cancelar Ped de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmacin de la cancelacin.

3. Haga clic en el botn S para confirmar la cancelacin del pedido.

Si el sistema puede realizar la accin, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin se ha realizado
correctamente en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

Si el sistema no puede realizar la accin, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin no se ha

realizado correctamente en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos. Las cancelaciones
incorrectas suelen ser debidas a errores del sistema.

Si va a cancelar un pedido despachado, el sistema emitir un mensaje indicando que el pedido tiene el
estado de pendiente cancelacin y es necesario volver a despacharlo para cambiar su estado a cancelado.

4. Haga clic en el botn Aceptar de la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

El sistema cancela el pedido, cambia su estado a Cancelado y regresa a la pgina de bsqueda del
componente Introd/Actualizacin Pedidos.

Cuando se cancelan pedidos despachados, el sistema cambia su estado Pendiente Cancelacin y regresa a
la pgina de bsqueda del componente Introd/Actualizacin Pedidos. Para cambiar el estado del pedido a
Cancelado, es necesario volver a despacharlo.

Para cancelar un pedido no originado a partir de una solicitud que requiere control de presupuestos:

1. Abra el pedido en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El pedido puede tener el estado Abierto, Pendiente Aprobacin o Aprobado.

2. Haga clic en el botn Cancelar Ped de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmacin de la cancelacin.

690 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 27 Concepto de Pedido

3. Haga clic en el botn S para confirmar la cancelacin del pedido.

Si el sistema puede realizar la accin, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin se ha realizado
correctamente y que el pedido requiere control de presupuestos. El sistema ofrece la opcin de ejecutar el
proceso de control de presupuestos en ese momento en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin
Pedidos.

Si el sistema no puede realizar la accin, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin no se ha

realizado correctamente en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos. Las cancelaciones
incorrectas suelen ser debidas a errores del sistema.

Si va a cancelar un pedido despachado, el sistema emitir un mensaje indicando que el pedido tiene el
estado de pendiente cancelacin, pero requiere un control de presupuestos y es necesario volver a
despacharlo para cambiar su estado a cancelado. El sistema ofrece la opcin de ejecutar el proceso de
control de presupuestos en ese momento en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

4. Finalice el proceso de cancelacin.

Haga clic en el botn Control Presupuestos de la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos
para ejecutar el proceso de control de presupuestos.

El sistema cancela el pedido, cambia su estado a Cancelado, realiza un control de presupuestos, y

regresa a la pgina de bsqueda del componente Introd/Actualizacin de Pedidos.

Cuando se cancelan pedidos despachados, el sistema cambia su estado a Pendiente Cancelacin,

realiza un control de presupuestos, y regresa a la pgina de bsqueda del componente
Introd/Actualizacin Pedidos. Para cambiar el estado del pedido a Cancelado, es necesario volver a
despacharlo.

Haga clic en el botn Aceptar de la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos para no
ejecutar el proceso de control de presupuestos.

El sistema cancela el pedido, cambia su estado a Cancelado y regresa a la pgina de bsqueda del
componente Introd/Actualizacin Pedidos.

Cuando se cancelan pedidos despachados, el sistema cambia su estado Pendiente Cancelacin y

regresa a la pgina de bsqueda del componente Introd/Actualizacin Pedidos.

Para realizar un control de presupuestos del pedido posteriormente utilice la pgina de control de
ejecucin Peticin Control Presupuesto.

Para cancelar un pedido originado a partir de una solicitud que no requiere control de presupuestos:

1. Abra el pedido en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El pedido puede tener el estado Abierto, Pendiente Aprobacin o Aprobado.

2. Haga clic en el botn Cancelar Ped de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmacin de la cancelacin.

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Concepto de Pedido Captulo 27

3. Haga clic en el botn S para confirmar la cancelacin del pedido.

Si se puede realizar la cancelacin del pedido, aparece la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin
Pedidos preguntando si se desea abrir las cantidades de la solicitud para volver a asignarlas. Dispone
de las opciones siguientes:

S: se vuelven a asignar todas las solicitudes.

No: no se vuelven a asignar las solicitudes.

Especifique las solicitudes que desea volver a asignar. Si opta por esta opcin, seleccione las
solicitudes que desea volver a asignar en el cuadro de grupo de solicitudes disponibles para
reasignacin.

Si no se puede cancelar el pedido, aparece la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos

mostrando los mensajes de error que indican el motivo.

4. Seleccione la opcin de nueva asignacin de solicitudes y haga clic en el botn Continuar en la pgina
Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

Si el sistema puede cancelar el pedido, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin se ha realizado
correctamente en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

Si el sistema no puede realizar la accin, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin no se ha

realizado correctamente en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos. Las cancelaciones
incorrectas suelen ser debidas a errores del sistema.

Si va a cancelar un pedido despachado, el sistema emitir un mensaje indicando que el pedido tiene el
estado de pendiente cancelacin y es necesario volver a despacharlo para cambiar su estado a cancelado.

5. Haga clic en el botn Acep de la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

El sistema cancela el pedido, cambia su estado a Cancelado y regresa a la pgina de bsqueda del
componente Introd/Actualizacin Pedidos.

Cuando se cancelan pedidos despachados, el sistema cambia su estado Pendiente Cancelacin y regresa a
la pgina de bsqueda del componente Introd/Actualizacin Pedidos. Para cambiar el estado del pedido a
Cancelado, es necesario volver a despacharlo.

Para cancelar un pedido originado a partir de una solicitud que requiere control de presupuestos:

1. Abra el pedido en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El pedido puede tener el estado Abierto, Pendiente Aprobacin o Aprobado.

2. Haga clic en el botn Cancelar Ped de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmacin de la cancelacin.

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Captulo 27 Concepto de Pedido

3. Haga clic en el botn S para confirmar la cancelacin del pedido.

Si se puede realizar la cancelacin del pedido, aparece la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin
Pedidos preguntando si se desea abrir las cantidades de la solicitud para volver a asignarlas. Dispone
de las opciones siguientes:

S: se vuelven a asignar todas las solicitudes.

No: no se vuelven a asignar las solicitudes.

Especifique las solicitudes que desea volver a asignar. Si opta por esta opcin, seleccione las
solicitudes que desea volver a asignar en el cuadro de grupo de solicitudes disponibles para
reasignacin.

Si no se puede cancelar el pedido, aparece la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos

mostrando los mensajes de error que indican el motivo.

4. Seleccione la opcin de nueva asignacin de solicitudes y haga clic en el botn Continuar en la pgina
Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

Si el sistema puede realizar la accin, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin se ha realizado
correctamente y que el pedido requiere control de presupuestos. El sistema ofrece la opcin de ejecutar el
proceso de control de presupuestos en ese momento en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin
Pedidos.

Si el sistema no puede realizar la accin, aparecer un mensaje indicando que la cancelacin no se ha

realizado correctamente en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos. Las cancelaciones
incorrectas suelen ser debidas a errores del sistema.

Si va a cancelar un pedido despachado, el sistema emitir un mensaje indicando que el pedido tiene el
estado de pendiente cancelacin, pero requiere un control de presupuestos y es necesario volver a
despacharlo para cambiar su estado a cancelado. El sistema ofrece la opcin de ejecutar el proceso de
control de presupuestos en ese momento en la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos.

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Concepto de Pedido Captulo 27

5. Finalice el proceso de cancelacin.

Haga clic en el botn Control Presupuestos de la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos
para ejecutar el proceso de control de presupuestos.

El sistema cancela el pedido, cambia su estado a Cancelado, realiza un control de presupuestos, y

regresa a la pgina de bsqueda del componente Introd/Actualizacin de Pedidos.

Cuando se cancelan pedidos despachados, el sistema cambia su estado a Pendiente Cancelacin,

realiza un control de presupuestos, y regresa a la pgina de bsqueda del componente
Introd/Actualizacin Pedidos. Para cambiar el estado del pedido a Cancelado, es necesario volver a
despacharlo.

Haga clic en el botn Aceptar de la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos para no
ejecutar el proceso de control de presupuestos.

El sistema cancela el pedido, cambia su estado a Cancelado y regresa a la pgina de bsqueda del
componente Introd/Actualizacin Pedidos.

Cuando se cancelan pedidos despachados, el sistema cambia su estado Pendiente Cancelacin y

regresa a la pgina de bsqueda del componente Introd/Actualizacin Pedidos.

Para realizar un control de presupuestos del pedido posteriormente utilice la pgina de control de
ejecucin Peticin Control Presupuesto.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Cancelacin de pedidos en lnea, pgina 810

Captulo 33, "Utilizacin del Taller de Comprador," pgina 1035

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

Eliminacin de pedidos
Se puede eliminar una lnea, lnea de envo o distribucin de un pedido con el botn Eliminar Fila.

Si desea eliminar un pedido entero, haga clic sobre el botn Eliminar Pedido en la cabecera del pedido. Se
puede eliminar completamente un pedido si se cumplen las siguientes condiciones:

El pedido no est retenido.

El pedido nunca ha superado el control de presupuestos.

Nunca se ha despachado el pedido.

Se ha permitido la eliminacin de pedidos en la unidad de negocio en la pgina Definicin de Compras -

Opciones de Unidad de Negocio.

Tiene autorizacin para eliminar pedidos en la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin
de Pedidos.

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Captulo 27 Concepto de Pedido

Tiene autorizacin para eliminar pedidos del comprador en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Autorizacin de Pedidos.

No se trata de un pedido abierto.

No se trata de un pedido abierto peridico.

No hay lneas de distribucin en el pedido que procedan de una solicitud.

Cuando se elimina un pedido, el sistema elimina los registros de las tablas siguientes:

PO_HDR

PO_LINE

PO_LINE_SHIP

PO_LINE_DISTRIB

PO_LINE_DIST_NP

PO_COMMENTS

PO_APPROVAL

PO_VAL_ADJ

PO_DFLT_TBL

PO_ADDR_TBL

PO_LN_SHIP_MTCH

PO_FRT_SET

PO_FRT_CHRG

PO_EST_SHIP

PO_LN_SHIP_SUT

PO_LN_SHIP_SUTD

PO_LN_SHIP_EXS

PO_LN_SHIP_EXSD

PO_LN_DIST_EXS

PO_HDR_EXS

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

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Concepto de Pedido Captulo 27

Proceso de retencin de pedidos

Para retener un pedido e impedir que siga procesndose, active la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig
Proc en las pginas Mantenimiento Pedido - Pedido o Pedido Rpido - Pedido. Una vez retenido el pedido,
PeopleSoft Compras impide realizar las siguientes acciones en todos los niveles del documento:

Aprobar un pedido

Despachar un pedido

Cancelar un pedido

Cerrar un pedido

No podr eliminar el pedido en el nivel de cabecera, pero s en el nivel de lnea.

Asimismo, si se ha indicado la retencin para impedir el procesamiento adicional de un pedido, no se podrn

realizar los procesos de renovacin para el pedido al final del periodo presupuestario.

Nota: todos los botones del pedido aparecen desactivados excepto los botones Control Presupuestos,
Finalizar Documento, Anular Finaliz Todo Documento, Cambio Pedido y Cambio Lnea.

Control de presupuestos en pedidos retenidos

Cuando se realiza el control de presupuestos de un pedido, mediante los botones de la pgina Mantenimiento
Pedidos - Pedido o de la pgina de control de ejecucin Control Presupuesto Solicitud, ese proceso resulta
afectado tambin por la retencin y no puede seguir ejecutndose.

El control de presupuestos estar determinado ahora por los criterios de seleccin que establezca para la
definicin de transaccin de origen para el Proceso de Presupuestos y depender tambin de si la casilla
Retener - No Incluir Sig Proc est activada para el pedido. Los criterios de seleccin de la definicin de
transaccin de origen se asignan en la pgina Transacciones Origen - Criterios de Seleccin.

El control de presupuestos no se realizar para un pedido retenido con la definicin de transaccin origen
suministrada. A fin de activar el control de presupuestos para pedidos retenidos, es necesario eliminar el
criterio de seleccin HOLD_STATUS = N de las definiciones de transacciones origen para los pedidos.

En esta tabla se ilustran los distintos criterios de seleccin de definicin de transaccin de origen y se indica
si el control de presupuestos se realiza para el pedido:

Transaccin de origen Transaccin de origen - Retener - No Incluir Sig Control de presupuestos

Criterios de seleccin Proc

PO_POENC (gravamen de HOLD_STATUS = N Seleccionado No se realiza el control de

pedido) presupuestos.

PO_POENC HOLD_STATUS no Seleccionado Se realiza el control de

introducido como criterio presupuestos.
de seleccin.

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Captulo 27 Concepto de Pedido

Transaccin de origen Transaccin de origen - Retener - No Incluir Sig Control de presupuestos

Criterios de seleccin Proc

PO_POENC HOLD_STATUS = Y Seleccionado El control de presupuestos

slo se realiza para los
pedidos retenidos.

PO_POENCNP (gravamen HOLD_STATUS = N Seleccionado No se realiza el control de

de pedido (sin prorrateo de presupuestos.
artculo)

PO_POENCNP HOLD_STATUS no Seleccionado Se realiza el control de

introducido como criterio presupuestos.
de seleccin.

PO_POENCNP HOLD_STATUS = Y Seleccionado El control de presupuestos

slo se realiza para los
pedidos retenidos.

Procesos a los que no afecta la retencin de pedidos

Aunque se haya activado la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Proc, podrn llevarse a cabo las
siguientes operaciones:

Realizacin de cambios de cabecera y de lnea

Ejecucin de tolerancias de documentos

Ejecutar eventos de entrada.

Finalizar los distintos niveles del documento o la totalidad del documento o cancelar dicha finalizacin a
efectos de control de compromisos.

Por ejemplo, si el pedido se encuentra retenido, pero no la solicitud, puede finalizarse la solicitud.

Adjuntar tarjetas de compras a un pedido retenido y procesar mediante un comprobante.

Crear recepciones y ejecutar el resto de procesos relativos a la recepcin, como las devoluciones a
proveedores o el devengo de recepciones.

Crear comprobantes y ejecutar el resto de procesos relativos a la creacin de comprobantes, como el

control de presupuestos, la paridad o la contabilizacin.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

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 Captulo 28

Creacin de Pedidos en Lnea

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de pedidos, as como una explicacin de los
siguientes temas:

Utilizacin de reservas de pedidos

Creacin de cabeceras de pedidos

Creacin de lneas de pedido

Creacin de lneas de envo de pedido

Creacin de distribuciones de pedidos

Cancelacin de pedidos en lnea

Utilizacin de pedidos rpidos

Utilizacin de acuses de recibo de pedido

Creacin y consulta de pedidos pendientes

Actualizacin de pedidos con las nuevas relaciones de conversin de unidad de medida del proveedor del
artculo

Acceso a contenidos relacionados con los pedidos

Proceso de pedidos
Con PeopleSoft Compras se puede crear un pedido en lnea, en segundo plano o desde otro sistema que
transforme las peticiones de compra en pedidos.

A medida que los pedidos pasan por el ciclo que va desde su introduccin hasta su despacho, el sistema
realiza un seguimiento de los detalles y recopila informacin de anlisis para facilitar futuras compras. En un
sistema integrado, PeopleSoft Compras proporciona informacin sobre las lneas de pedido a PeopleSoft
Cuentas a Pagar para el pago de las facturas.

Un pedido de PeopleSoft Compras tiene una estructura de rbol cuyos componentes clave son la cabecera, las
lneas, las lneas de envo y las distribuciones. El pedido se identifica mediante un ID que es exclusivo de la
unidad de negocio de PeopleSoft Compras. El sistema genera un nmero de ID de pedido por defecto, que se
puede modificar.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Aviso: si se sustituye manualmente el nmero de ID de pedido que ha asignado el sistema por un ID de

pedido personalizado, ste no debe componerse slo de nmeros. Si es necesario crear un ID de pedido
compuesto slo por nmeros, conviene utilizar la funcin "Next" (siguiente). Si se introduce manualmente un
ID de pedido compuesto nicamente por nmeros, el sistema podra recuperar un nmero que ya haya sido
utilizado por el proceso batch y producir un error.

Cabecera La cabecera contiene determinada informacin, como el tipo de pedido, el

estado de exencin fiscal y detalles del proveedor y del comprador. La
informacin de la cabecera atae a todo el pedido.

Lneas Contienen informacin como el ID de artculo, su descripcin, categora y

cantidad. A las lneas de envo y las distribuciones se accede a travs de la
lnea de pedido.

Lneas de envo Todas las lneas de pedido tienen una o varias fechas de vencimiento y
ubicaciones de entrega externas que aparecen en una lnea de envo. Debe
crear una lnea de envo para cada direccin de entrega y fecha de
vencimiento.

Distribuciones Contienen informacin acerca de cmo se carga la cantidad del artculo a la

empresa, as como de las ubicaciones de entrega internas. Adems
contienen informacin de interfaz con PeopleSoft Almacenes, Gestin de
Proyectos, Ventas y Gestin de Activos. Cada lnea de envo puede tener
varias distribuciones.

A continuacin se detalla el flujo bsico de los pedidos en PeopleSoft Compras:

1. Reserva de un pedido para su uso futuro en la pgina Reservas Pedidos (opcional).

700 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

2. Creacin del pedido mediante uno de estos mtodos:

Directamente en lnea.

Puede crear pedidos en lnea en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido o en la pgina Pedido
Rpido - Pedido.

Procesos de asignacin de pedidos

Mediante los procesos Clc/Selec de Proveedor Pedido (PO_POCALC) y Creacin de pedidos

(PO_POCREATE), es posible crear pedidos de compra desde diferentes orgenes: a travs de la
seleccin de solicitudes, como una partida de contrato, como una adjudicacin de RFQ, o desde
orgenes externos a PeopleSoft Compras; por ejemplo, desde PeopleSoft Planificacin de Cadena de
Suministros, PeopleSoft Negociacin Estratgica de Compras (evento de Negociacin Estratgica) o
PeopleSoft Ventas (pedido cliente).

Cuando se crea un pedido manualmente, el sistema puede configurarse para que seleccione
automticamente el contrato ms adecuado al que asignar las solicitudes de pedido. Durante el
proceso, el sistema busca contratos para usarlos en los pedidos, con lo que se reduce la necesidad de
que las organizaciones conozcan el contrato en el momento de realizar la solicitud. Los solicitantes
pueden garantizar que se seleccione el contrato correcto, o sustituirlo si es necesario.

Tambin es posible crear un contrato utilizando un pedido como transaccin de origen. Ello permite
conseguir que un contrato est disponible para suministrar automticamente una transaccin de pedido
y de solicitud de compras.

Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft

Compras," Creacin de opciones de unidad de negocio, pgina 29.

3. Aprobacin de importes y claves contables de pedido en las pginas de aprobacin de pedidos (puede ser
opcional en funcin de la poltica de cada empresa).

4. Despacho de los pedidos desde el proceso Impresin/Despacho Pedido (POPO005) o desde la pgina
Taller de Comprador.

5. Creacin de rdenes de cambio mediante la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido o procesos en batch
de rdenes de cambio (opcional).

6. Recepcin de envos (opcional, salvo para las lneas de pedido que, por su definicin, precisan recepcin).

7. Creacin de comprobantes de pedido.

8. Ejecucin del proceso Paridad de AP, AP_MATCH (opcional).

9. Conciliacin y cierre de los pedidos mediante el proceso Conciliacin de Pedidos (PO_PORECON).

En el grfico siguiente se ilustra el flujo de proceso de pedidos:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 701
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Flujo de proceso de pedidos

Utilizacin de contratos de compra con pedidos

La aplicacin PeopleSoft Compras est integrada en la funcionalidad de contratos de compra a fin de

optimizar la utilizacin de los contratos con las solicitudes, los pedidos y los comprobantes. Con la
funcionalidad de contratos para pedidos, es posible realizar lo siguiente:

Definir y utilizar contratos de compra por artculo de lnea, categora o referencia a artculos abiertos.

Especificar si el sistema proporcionar automticamente el contrato en un pedido manual.

Controlar si el sistema buscar automticamente los contratos al asignar pedidos.

Definir ajustes de precio en el nivel de cabecera del contrato que puedan aplicarse a los pedidos que
utilizan el contrato.

En el captulo Creacin de Solicitudes en Lnea y en el PeopleBook de PeopleSoft Source to Settle 9.1 se

ofrecen descripciones generales de estas funciones.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Aplicacin del precio de los contratos de compra a
las transacciones, pgina 457.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Precio de contrato para pedidos introducidos
manualmente, pgina 460.

702 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Asignacin de solicitudes y creacin de pedidos
utilizando proceso en batch, pgina 461.

Validacin de contratos de compra para asignacin de pedidos

Cuando se buscan y validan contratos para asignacin de pedidos, el sistema utiliza el siguiente proceso de
validacin:

1. Comprueba que la casilla Val p/Def Auto est activada en la cabecera del contrato.

La casilla debe estar seleccionada en el contrato a menos que se est introduciendo manualmente la
referencia del contrato.

2. Garantiza que la opcin de proceso del contrato sea pedido, general o partida slo para pedido especfico.

3. Selecciona la versin del contrato con el estado de versin de Actual y el estado de contrato Aprobado.

Si no se cumplen las dos condiciones, el sistema no utiliza el contrato.

4. Garantiza que el proveedor que figura en el contrato coincide con el proveedor de la transaccin, y que la
fecha de la transaccin se encuentra comprendida entre las fechas de inicio y vencimiento del contrato.

Si esta condicin no se cumple, el sistema:

Genera una advertencia para las solicitudes introducidas manualmente.

Genera un error para los pedidos introducidos manualmente.

No selecciona ningn contrato para asignacin si la fecha de transaccin no est comprendida dentro
de las fechas del contrato.

5. Selecciona un tipo de referencia de contrato utilizando los siguientes criterios:

Si en la lnea de transaccin se han especificado un ID de artculo y una categora, el sistema

comprueba primero los contratos del tipo lnea-artculo.

Si no encuentra ningn contrato coincidente, el sistema comprueba a continuacin los contratos de

categoras, y si tampoco encuentra ninguno, comprueba los contratos de artculos abiertos para el
proveedor seleccionado.

Si la lnea de transaccin tiene especificada una categora pero no un ID de artculo, el sistema

comprueba primero los contratos del tipo categora.

Si no encuentra ningn contrato de categora, el sistema comprueba los contratos de artculos abiertos
para el proveedor seleccionado.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

6. Determina la utilizacin de un contrato de lnea-artculo para asignar el pedido.

El sistema utilizacin los siguientes criterios de seleccin:

El ID de artculo del contrato debe coincidir con el ID de artculo de la lnea de transaccin.

El importe (tras los ajustes) del artculo de la lnea del contrato y las cantidades mnimas y mximas
no deben superar los lmites del contrato.

Se trata de un proceso iterativo, ya que no se pueden comprobar las cantidades mnimas y mximas
hasta que no se ha calculado un precio. As, si existen varios contratos aplicables y el contrato
seleccionado supera los mximos o mnimos, ser necesario probar con el contrato siguiente.

El contrato no debe ser slo por importe a menos que se haya hecho referencia al mismo manualmente
en la transaccin (slo pedido).

En este caso, la informacin del artculo (descripcin, categora) se copia en el pedido desde el
contrato, garantizando as que el artculo del contrato es el mismo que el de la transaccin.

7. Determina la utilizacin de un contrato de categora para asignar el pedido.

El sistema utilizacin los siguientes criterios de seleccin:

La categora especificada en el contrato debe coincidir con la categora de la lnea de transaccin.

El artculo de la transaccin no debe figurar como exclusin tem categora en el contrato.

No debe superarse el importe mximo de la categora de contrato.

8. Determina la utilizacin de un contrato de lnea abierta para asignar el pedido.

El sistema no permite que el importe mximo del artculo abierto del contrato supere el lmite del
contrato.

9. Determina los requisitos de asignacin de solicitudes para contratos.

Si la transaccin es del tipo de pedido por descripcin o slo por importe, el sistema no hace referencia a
los artculos de lnea del contrato y nicamente sern vlidos los contratos de categora y de artculos
abiertos.

10. Determina los requisitos de asignacin de pedidos para contratos.

Si la transaccin es del tipo de pedido por descripcin, el sistema puede utilizar entonces referencias a
contratos de categora y de artculos abiertos. Es posible hacer referencia manualmente a los artculos de
lnea de pedido por descripcin del contrato en el pedido, pero el sistema copia el pedido de la
informacin de los artculos de lnea del contrato (descripcin de artculo, categora y precio) para
garantizar que el artculo del contrato es el mismo que el del pedido.

11. Si existen varios contratos, elija el que tenga la fecha de inicio de contrato ms reciente (pero no futura).

12. Una vez que valida la referencia del contrato y la utiliza en la transaccin, el sistema:

a. Actualiza las cantidades e importes liberados.

b. Crea un evento de contrato.

c. Actualiza la transaccin con la informacin del contrato.

704 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de pedidos rpidos, pgina 817

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," pgina 953

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Ejecucin del proceso Impresin/Despacho Pedido, pgina
982

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Ejecucin del proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1057

Captulo 33, "Utilizacin del Taller de Comprador," pgina 1035

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Ubic
Temporal Pedidos Externos, pgina 874

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Aplicacin del precio de los contratos de compra a las
transacciones, pgina 457

Elementos comunes utilizados en este captulo

Mt Asig/Mtodo Asignacin Mtodo de asignacin de cargos varios. Si no se selecciona ningn valor,

los cargos se asignan en funcin del parmetro definido para cada cargo en
la pgina Cabecera - Cargos Varios. Los valores son los siguientes:
Valor Mat (valor material): asigna los cargos en funcin del valor de los
artculos de la lnea.
Cantidad: asigna los cargos en funcin de la cantidad de artculos de la
lnea.
Volumen: realiza la asignacin en funcin del volumen de los artculos de la
lnea.
Peso: asigna los cargos en funcin del peso de los artculos de la lnea.

Importe Importe total del cargo. Se puede sustituir el importe por defecto.

Estado Presupuesto Slo aparece si se ha activado el control de presupuestos.

Vlido: el pedido ha superado el control de presupuestos.
Error: el pedido no ha superado el control de presupuestos.
Sin Ctrl: no se ha realizado el control de presupuestos sobre el pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Cancelar Distribucin
Haga clic en este botn para cancelar la distribucin. Si cancela una
distribucin creada a partir de una solicitud, el sistema le preguntar si
desea aumentar la cantidad de la solicitud abierta y si desea permitir que la
cantidad de la solicitud vuelva a seleccionarse. Si desea cancelar una
distribucin, debe tener la autorizacin pertinente definida en la pgina
Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos.

Moneda La moneda del importe del cargo se toma por defecto de la ubicacin del
proveedor cuando se ha definido dicha ubicacin.

Mtodo Cargo Flete
Mtodo mediante el que se carga el flete del pedido. Se puede modificar
este valor para la lnea de envo en la pgina Detalles de Lnea Envo. Los
valores son los siguientes:
Volumen: el cargo del flete se realiza en funcin del volumen del artculo
enviado.
Cantidad Pedido: el cargo se realiza en funcin del nmero de paquetes.
Valor: el cargo del flete se realiza en funcin del valor del pedido.
Peso: el cargo se realiza en funcin del peso de los artculos.

Condic Flete/Cd Condiciones Cdigo de condiciones de flete que se aplica a las lneas de envo del
Flete pedido.

Cd Geog Cdigo de nueve dgitos que sirve para identificar el estado, pas y ciudad
como jurisdiccin especfica. Las aplicaciones de terceros integradas
utilizan este cdigo para el clculo de impuestos.

UN IN (unidad de negocio de Identifica la unidad de negocio de Almacenes del artculo. En el nivel de

almacenes) distribucin, si la lnea del pedido corresponde a un artculo de inventario,
el valor de este campo se toma por defecto del destino de envo de la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.
Si el artculo pertenece al inventario y se introduce una unidad de negocio
de Almacenes en la primera lnea de distribucin de la lnea de envo, la
fecha de vencimiento de la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo se
valida con arreglo al calendario de la unidad de negocio de Almacenes.
Esto garantiza que la unidad de negocio de Almacenes est abierta para
recibir la mercanca el da estipulado.

Ubicacin Ubicacin de otros proveedores.

Prove Mca (proveedor de la
mercanca)
Si se activa esta casilla de seleccin, los cargos se abonan al proveedor del
pedido y se desactiva el vnculo Otro Proveedor.
Si se desactiva la casilla, los cargos proceden de otro proveedor y se
pagarn en un comprobante aparte. Por ejemplo, puede desactivar la casilla
de seleccin de los cargos de flete si el transportista factura el flete por
separado.

Cargos Varios/Tipo Cargo Los cargos varios se definen en la pgina Coste en Dest/Cargos Varios.

706 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Origen Origen del pedido. Los cdigos de origen se establecen en la pgina

Cdigos de Origen de Pedidos y ayudan a identificar el origen de las
transacciones.

Ref Ped Introduzca informacin de referencia. La informacin que introduzca aqu

aparecer en las pginas de aprobacin de pedidos.

F Cotizacin Fecha de la cotizacin utilizada para calcular la moneda.

Clase Cambio Muestra la clase de cambio que utiliza el sistema para realizar la conversin
entre la moneda de transacciones de pedidos y la moneda base de la unidad
de negocio de Compras.

Unidad Negocio Solicitud Unidad de negocio desde la que se origina la solicitud del pedido.

Abono RTV Active esta casilla de seleccin para que se abone este cargo en caso de que
se realice una devolucin al proveedor. Esta casilla slo estar disponible
para los cargos del proveedor de la mercanca.

Suj Impto Uso/Vtas Seleccione las reglas de aplicabilidad del impuesto sobre ventas y uso
correspondientes:
Artculo Exento: seleccione esta opcin si el artculo est exento del
impuesto sobre ventas y uso.
Comprador Exonerado: seleccione esta opcin si, como comprador, no est
obligado a pagar el impuesto sobre ventas y uso. El impuesto no se calcula
en el pedido y Cuentas a Pagar no paga impuestos.
Impuesto sobre Ventas (aplicabilidad del impuesto sobre ventas): seleccione
esta opcin para calcular y aplicar el impuesto sobre ventas en el pedido.
Pago Directo (aplicabilidad del impuesto sobre uso - pago directo):
seleccione esta opcin si no desea que se calcule el impuesto sobre uso en
el pedido. La factura no se crea con el impuesto sobre uso, pero se escribe
una lnea en la contabilidad general por el importe que debe pagar
directamente al estado.
El importe del impuesto sobre uso se calcula y aparece en las pginas Datos
de Impuesto Ventas/Uso Lnea Envo y Detalles de Impuesto Ventas/Uso
de Distribucin. Sin embargo, no se mostrar en las pginas Mantenimiento
Pedido - Pedido ni en Detalles de Importe Total de Pedido.
Impuesto sobre Uso (aplicabilidad del impuesto sobre uso): seleccione esta
opcin para calcular y aplicar el impuesto sobre uso en el pedido.

Pas Origen Envo Pas de origen del envo de la transaccin.

Estado Origen Envo Estado de origen del envo de la transaccin.

Pas Destino Envo Pas asociado al destino de envo de la transaccin.

Estado Destino Estado asociado con el destino del envo de la transaccin.

Transporte Transportista o mtodo de envo.

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Creacin de Pedidos en Lnea
Cd Impuesto Ventas/Uso
Otro Proveedor
Reglas Trp(reglas transporte y Defina el cdigo de regla de transporte y flete de la transaccin. Se puede
flete)
Aplicabilidad de IVA
Cdigo de IVA
Tipo Transaccin IVA
Entidad Declaracin IVA
708
Captulo 28
Cdigo fiscal de la lnea de envo. Un cdigo fiscal est formado por un
grupo de administraciones fiscales. Por ejemplo, si una determinada
localidad tiene impuestos municipales, de intercambio comercial, de
condado y estatales, debe crear cuatro administraciones fiscales y
agruparlas en un nico cdigo fiscal. Se utiliza cuando se calcula el
impuesto sobre ventas y uso mediante las tablas de impuestos de
PeopleSoft.
Identifica a otros proveedores que facturan los cargos varios.
modificar este valor para la lnea de envo en la pgina Detalles Lnea
Envo.
Seleccione esta opcin si desea que se calcule el IVA para esta lnea de
envo. Aunque la mayora de los pedidos pueden estar sujetos a IVA en
cualquiera de los pases con IVA, algunos artculos o categoras de artculos
estn exentos o se hallan fuera del mbito de aplicacin del IVA. La
aplicabilidad de IVA se determina mediante un algoritmo, aunque el valor
por defecto puede modificarse en esta pgina. Los valores son Exento,No
Aplicable,Ajeno mbito IVA, Suspendido, Exonerado e Imponible..
La aplicabilidad del IVA se define en la pgina Datos de IVA de Lnea
Envo.
Este cdigo se utiliza para especificar el tipo impositivo asociado con la
lnea de envo de la transaccin. El cdigo de IVA se toma por defecto de la
tabla de valores por defecto de IVA mediante la jerarqua por defecto de
IVA de Compras.
Con el tipo de transaccin de IVA, pueden clasificarse las transacciones de
IVA a efectos de generacin de informes.
El tipo de transaccin de IVA se toma por defecto de la tabla de valores por
defecto de IVA, en funcin de la jerarqua por defecto de IVA de Compras.
ste es el nivel de la organizacin en el que las declaraciones de IVA se
presentan. Las unidades de negocio de Compras facturan IVA a travs de la
unidad de negocio de Contabilidad General. En un pedido, se trata de la
entidad que declara el IVA de esta transaccin.
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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Tratamiento de IVA Tratamiento para calcular el IVA. El tratamiento de IVA se determina

mediante un conjunto de algoritmos complejos. Los valores son:
Compra de Bienes Nacionales: si los pases de origen y destino del envo
coinciden y el vendedor declara IVA, la transaccin se considera nacional.
Compras Servicios Nacionales: si el comprador y el vendedor se
encuentran en el pas en el que debe declararse el IVA, la transaccin se
considera nacional.
Compra de Bienes de UE: si el pas de origen del envo es distinto del pas
de destino, el sistema determina si estos dos pases pertenecen a la Unin
Europea. En ese caso, el sistema localiza el registro de IVA de cada
interlocutor comercial para determinar si la transaccin es una compra
intracomunitaria, nacional o ajena al mbito de IVA.
Compras de Servicios UE: si cada interlocutor comercial est ubicado y
registrado en diferentes pases de la UE y el IVA por un servicio se declara
en el pas del comprador, la transaccin se considera una compra de
servicios intracomunitaria autoliquidable.
Importacin Bienes Auto:si el pas de origen del envo es distinto del pas
de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin Europea y el
proveedor no est registrado en el pas de destino, la transaccin se
considera una importacin. Si el indicador del registro en la tabla de pases
de IVA para el pas declarante de IVA indica que el IVA sobre las
importaciones debe autoliquidarse, la transaccin se considera como una
importacin de bienes autoliquidables y se registrar tanto el IVA
repercutido como el soportado.
Importacin de Servicios Autoliquidables: si cada interlocutor comercial de
la transaccin est ubicado y registrado en pases diferentes y el IVA por un
servicio se declara en el pas del comprador, la transaccin se considera una
importacin de servicios autoliquidable.
Importacin Bienes Tarifa Cero: si el pas de origen del envo es distinto
del pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin Europea
y el proveedor no est registrado en el pas de destino, la transaccin se
considera una importacin. Si el indicador en la entrada de la tabla de
pases IVA para el pas declarante de IVA indica que slo se aplicar el
IVA soportado en las importaciones, la transaccin se considerar como
una importacin de bienes de tarifa cero.
Fuera de mbito: si el proveedor no declara IVA o ste debe pagarse en un
pas distinto al que se declara, la transaccin se considera ajena al mbito de
IVA.
Sin Proceso de IVA: en las transacciones con bienes, si el pas de destino
del envo no se considera un pas de IVA y el pas que lo declara no figura
en la transaccin, no se registrar ninguna informacin sobre el IVA.

Tipo Uso IVA Define los porcentajes por los que se controla si el consumo de bienes y
servicios es imponible o si est exento de IVA. Este campo se utiliza para
realizar los clculos de recuperacin y devolucin de IVA.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de lnea de envo de pedido,
pgina 771

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Seleccin de cargos varios para aplicarlos a las lneas de
pedido, pgina 767

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Actualizacin de detalles de IVA de lnea de envo, pgina 783

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de opciones de proceso de Compras, pgina 49

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras, pgina 59

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Introduccin"

Utilizacin de la reserva de pedidos

Este apartado proporciona informacin general sobre la forma en que el sistema asigna IDs de pedido cuando
se reservan y explica cmo realizar las reservas.

Asignacin de IDs de pedido por parte del sistema al reservar pedidos

La pgina Reserva Pedidos permite reservar bloques de IDs de pedido. El sistema utiliza el ID de pedido
introducido para asignar distintos nmeros en funcin de si el ID de pedido inicial consta solo de nmeros o
combina dgitos numricos y caracteres alfanumricos. La siguiente tabla ilustra los IDs de pedido que el
sistema crea:

ID de pedido inicial introducido Nmero de pedidos que se crearn IDs de pedido creados

1234 10 1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

710 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

ID de pedido inicial introducido Nmero de pedidos que se crearn IDs de pedido creados

ABC_DIV 10 ABC_DIV

ABC_DIV01

ABC_DIV02

ABC_DIV03

ABC_DIV04

ABC_DIV05

ABC_DIV06

ABC_DIV07

ABC_DIV08

ABC_DIV09

El nmero mximo de pedidos que se pueden reservar de una sola vez es 99. Si introduce nueve o diez
caracteres o dgitos para el primer ID de pedido, recibir un mensaje de aviso del sistema recomendndole
que introduzca un ID de pedido de ocho dgitos o menos y explicndole las consecuencias en caso de que
prosiga con la operacin. Si pasa por alto el mensaje de advertencia, es posible que el sistema deba truncar el
ltimo o los dos ltimos caracteres o dgitos del ID de pedido si se solicita un rango. Si es necesario el
truncamiento, el sistema utilizar el valor truncado como el primer ID de pedido creado El sistema crear los
ID de pedidos correspondientes aadiendo un valor numrico al final del valor truncado.

Pgina utilizada para reservar pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Reservas Pedidos PO_RESERVE Compras, Pedidos, Reserva Reserva de un nmero de

de IDs de Pedidos, Reservas pedido o una secuencia de
Pedidos nmeros de pedidos sin
necesidad de introducir los
detalles del pedido. De esta
forma, puede obtener el
nmero de pedido en el
momento e introducir y
procesar el pedido
posteriormente. Esta
funcin puede resultar muy
til si tiene que dar por
telfono un nmero de
pedido al proveedor y en
ese momento no tiene
tiempo de introducir el
pedido completo.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Reserva de pedidos
Acceda a la pgina Reservas Pedidos (Compras, Pedidos, Reservas de IDs de Pedidos, Reservas Pedidos).

Al acceder a esta pgina, puede introducir un ID de pedido personalizado en el campo ID Pedido de la pgina
de introduccin de valores Reserva de IDs de Pedidos. Si intenta reservar un ID de pedido que ya est en uso,
el sistema mostrar un mensaje de error.

ID Ped Al guardar la pgina, si no reserva un bloque de pedidos, aparece un nico

ID de pedido, que se asigna al pedido que contiene la informacin por
defecto en funcin del ID de usuario y la informacin introducida aqu.
Si reserva un bloque de pedidos, aparece el ID del primer pedido de la
secuencia.
Los pedidos nuevos se crean con el estado Inicial y se pueden modificar
desde el primer momento.

Nmero Pedidos Introduzca el nmero de IDs de pedidos que desea reservar. Los IDs de
pedido creados aparecern en el campo Serie Pedidos.
El ID de pedido que el usuario introduce es el ID del primer pedido
reservado. Para generar los IDs de pedido restantes se aadir un nmero al
primer ID, comenzando con 1 si el nmero de pedidos es 9 o menos, o con
01 si el nmero de pedidos est comprendido entre 10 y 99.

Ser Ped Este campo aparece si se reservan varios pedidos y muestra los IDs de
pedido generados.

F Pedido (fecha del pedido) Muestra la fecha actual del sistema. Puede seleccionar otra fecha. El
sistema utiliza esta fecha para calcular el precio cuando se define la fecha
del precio como fecha del pedido.

Prove Seleccione el proveedor para el que desea reservar un bloque de ID de

pedidos. Este campo aparece si se reservan varios pedidos y muestra los
IDs de pedido generados.

Proveedor Seleccione un proveedor para utilizarlo con este ID o grupo de ID de

pedido reservados.

Ubic Prove(ubicacin del
proveedor)
Seleccione una ubicacin de proveedor especfica para la que reservar los
ID de pedido. Cuando se introduce el ID de proveedor, la ubicacin de
proveedor se rellena automticamente; no obstante, puede modificar este
valor. Al crear este pedido, el sistema utiliza la ubicacin de proveedor que
se especifique en este campo.

Comprador Seleccione el comprador responsable de los ID de pedido reservados.

Referencia Pedido Introduzca el texto que desea que aparezca como valor por defecto en la
pgina Mantenimiento Pedido - Pedido y en las pginas de aprobacin de
pedidos.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Origen Seleccione un origen para el pedido. Los cdigos de origen se establecen en

la pgina Cdigos de Origen de Pedidos y ayudan a identificar el origen de
las transacciones.

Creacin de cabeceras de pedidos

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Introduccin de informacin en la cabecera del pedido

Introduccin de detalles de proveedor

Introduccin de detalles de cabecera del pedido

Introduccin de comentarios en la cabecera del pedido

Introduccin de valores por defecto de pedidos

Aplicacin de los cambios efectuados en los valores de campo por defecto a lneas, lneas de envo y
distribuciones existentes

Mantenimiento de la informacin de tarjetas de compra

Introduccin de detalles de IVA en la cabecera del pedido

Introduccin de opciones de despacho de pedidos

Consulta del historial de despacho de pedidos

Introduccin de informacin de paridad de pedidos

Asignacin de motivos de peticin de cambio de pedido

Pginas utilizadas para crear cabeceras de pedido

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento Pedido - PO_LINE Compras, Pedidos, Introduccin o modificacin

Pedido Introd/Actualizacin de la informacin del
Pedidos, Mantenimiento pedido.
Pedido - Pedido

Copiar Pedido de Contrato PO_COPY_TMPLT Seleccione Contrato en el Acceso a la pgina Copiar

campo Copiar De. Pedido de Contrato, donde
podr copiar el pedido de un
contrato existente.

Copiar Pedido de Pedido PO_COPY_TMPLT Seleccione Pedido en el Acceso a la pgina Copiar

campo Copiar De. Pedido de Pedido, donde
podr copiar el pedido de
otro existente.

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Creacin de Pedidos en Lnea
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Copiar Pedido de Solicitud PO_REQ_SOURCE Seleccione Solicitud en el
campo Copiar De.
Gestin Acuses Recibo PO_SS_POA_SUMMARY Haga clic en el vnculo Est
Pedidos - Resumen Acuses Acuse Rcb de la pgina
Recibo Mantenimiento Pedido -
Pedido. Este vnculo slo
aparecer en los pedidos
que requieran un acuse de
recibo. Para determinar si
el acuse de recibo es
necesario, el sistema
consulta la configuracin de
la ubicacin del proveedor
(pgina Informacin de
Proveedor - Opciones
Compra) y, a continuacin,
la configuracin de las
opciones de proceso de la
unidad de negocio de
Compras (pgina Opciones
de Compras). Si lo desea,
puede sustituir este valor en
cada pedido mediante el
vnculo Detalles Cabecera.
Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo
Buscar Proveedor de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Detalles Proveedor PO_VENDOR Haga clic en el vnculo
Detalles Proveedor de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Excepciones de Pedidos KK_XCP_HDR_PO1 Control de Compromisos,
Rev Excepciones Control
Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones de
Pedidos, Excepciones de
Pedidos.
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Captulo 28
Utilizacin
Acceso a la pgina Copiar
Pedido de Solicitud, donde
podr copiar el pedido a
partir de una solicitud.
Consulta del estado del
acuse de recibo y
asignacin de la transaccin
de acuse de recibo del
pedido al comprador para
que revise y responda a
cualquier cambio efectuado
por el proveedor o responda
en nombre del proveedor si
fuera necesario.
Consulte Captulo 3,
"Definicin de Unidades de
Negocio y Opciones de
Proceso de PeopleSoft
Compras," pgina 13.
Bsqueda de proveedores.
Introduccin de
excepciones a los valores
por defecto del proveedor,
como por ejemplo,
ubicacin de pedido de
proveedor, direccin,
contacto y vendedor.
Consulta de excepciones de
control de presupuestos para
pedidos. Los usuarios con la
autorizacin pertinente
pueden modificar las
excepciones de
presupuestos en esta pgina.
Captulo 28
Nombre de pgina
Excepciones de Pedido
n/Prorr
Detalles Cabecera Pedido
Detalles Cabecera Pedido -
Direccin Facturacin
Detalle Cotizacin
Valores por Defecto
Pedidos
Direccin Ocasional Pedido
p/Defecto
Aplicacin Cambios
Campos a Todas
Lneas/Lneas
Envo/Distribuciones
Existentes
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Nombre de objeto Navegacin
KK_XCP_HDR_PO1N Control de Compromisos,
Rev Excepciones Control
Ppto, Compras y Gestin de
Costes, Excepciones de
Pedidos n/Prorr,
Excepciones de Pedido
n/Prorr.
PO_HDR_DTL Haga clic en el vnculo
Detalles Cabecera de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
PO_ADDRESS Haga clic en el vnculo
Direccin Facturacin de la relativos a la direccin de la
pgina Detalles Cabecera
Pedido.
EXCH_RT_DTL_INQ Haga clic en el vnculo
Detalle Cotizacin de la
pgina Detalles Cabecera
Pedido.
PO_DEFAULTS Haga clic en el vnculo Val
p/Def Pedido de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
PO_DFLT_ADDR Haga clic en el vnculo
Direccin Ocasional de la
pgina Valores por Defecto
Pedido.
PO_DFLT_RETROFIT Salga de la pgina Valores
por Defecto Pedido cuando
haya introducido cambios
en los valores de campo de
la pgina, o en alguna de las
pginas a las que se accede
a travs de ella, y tenga una
lnea de transaccin que
contenga la descripcin del
artculo e informacin sobre
la cantidad.
Creacin de Pedidos en Lnea
Utilizacin
Consulta de excepciones de
control de presupuestos para
pedidos no prorrateados.
Los usuarios con la
autorizacin pertinente
pueden modificar las
excepciones de
presupuestos en esta pgina.
Introduccin de detalles de
la cabecera de pedido,
introduccin de reglas para
el pedido y retencin del
pedido para futuros
procesos.
Consulta de los detalles
ubicacin que aparece en la
pgina desde la que se
accede a sta.
Consulta de las reglas
empleadas para calcular las
cotizaciones de la
transaccin.
Sustitucin de los valores
por defecto en el nivel de
unidad de negocio,
comprador o proveedor y
definicin de valores por
defecto si no existe
ninguno.
Definicin de una direccin
de envo ocasional para la
transaccin seleccionada.
La direccin introducida se
utiliza por defecto en todas
las lneas y lneas de envo
nuevas del documento de
transacciones.
Aplicacin de los cambios
efectuados en los valores de
campo por defecto a lneas,
lneas de envo y
distribuciones existentes
715
Creacin de Pedidos en Lnea
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Coment Cabecera Pedido PO_COMMENTS_SEC Haga clic en el vnculo
Aadir Comentarios de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Comentarios Estndar STD_COMM_SEC Haga clic en el vnculo Usar Introduccin de
Comentarios Estndar de las comentarios estndar en el
pginas Coment Cabecera pedido.
Pedido o Comentarios
Envo Pedido.
Actividades Pedido PO_ACTIVITY Haga clic en el vnculo
Actividades Pedido de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Resumen de Actividad ACTIVITY_SUMMARY Haga clic en el vnculo
Resumen Actividad de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ
Haga clic en el vnculo
Estado Documento de
la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
Compras, Pedidos,
Revisin Informacin
de Pedido, Estado de
Documento, Estado de
Documento
Mantenimiento Pedido - PO_HDR_REQ Haga clic en el vnculo
Detalles Solicitud Solicitudes de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
716 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28
Utilizacin
Introduccin de
comentarios sobre una
transaccin. El usuario
puede introducir su propio
comentario o seleccionar
uno de los comentarios
estndar predefinidos.
Introduccin y seguimiento
de actividades asociadas a
una determinada
transaccin. Para mantener
organizados los comentarios
de actividad, registre la
fecha de vencimiento y
active la casilla Hecho.
Consulta de las actividades
de recepcin, facturacin,
paridad y devolucin que se
han llevado a cabo en los
pedidos seleccionados hasta
la fecha.
Consulte Captulo 35,
"Revisin de Informacin
de Pedidos," Consulta de
resmenes de actividad de
pedidos, pgina 1072.
Acceso y revisin de la
informacin sobre los
documentos de compras
asociados a un pedido.
Nota: cuando se utiliza
PeopleSoft Gestin
Contratos Proveedor, esto
no hace referencia a un
documento de contrato con
autor.
Consulta de los detalles de
la solicitud utilizados para
crear el pedido.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Comentarios Envo Pedido PO_COMMENTS_SEC Haga clic en el vnculo Mantenimiento de los

Introduccin Coment Envo comentarios de envo
de la pgina Mantenimiento asociados con el pedido. Si
Pedido - Pedido. los comentarios de envo se
definen en la pgina
Destinos de Envo, estos
comentarios aparecen por
defecto en esta pgina, en
caso de que haya elegido
copiarlos en el pedido.

Mantenimiento Pedido - CC_USE_HDR_DTL Haga clic en el vnculo Usar Revisin de la informacin

Informacin Tarjeta Tarjeta Compra de la pgina
Compras Mantenimiento Pedido -
Pedido.
de la tarjeta de compra
existente, introduccin o
actualizacin de la
informacin de la tarjeta de
compra, o sustitucin de la
tarjeta actual por otra
distinta.

Cabecera Pedido - PO_HDR_VAT Haga clic en el vnculo IVA Consulta de los detalles
Informacin IVA Cabecera de la pgina sobre el IVA de la cabecera.
Mantenimiento Pedido -
Pedido.

Creacin de Pedidos PO_BACKORDER Haga clic en el vnculo
Pendientes Crear Ped Pendiente de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Aplicacin del estado del
pedido pendiente,
cantidades revisadas y
fechas de vencimiento de
entrega a lneas de envo de
pedidos despachados.

Opciones Despacho DISPATCH_OPTIONS Haga clic en el botn Introduccin de las

Despachar de la pgina opciones de despacho del
Mantenimiento Pedido - pedido y despacho de un
Pedido. pedido al proveedor.

Detalles de Importe Total PO_ADJ_BRKDWN Haga clic en el vnculo Consulta de ajustes de

Pedido asociado al campo
Flete/Impuesto/Varios de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
precio desglosados en
importes individuales, tales
como flete, impuesto sobre
ventas y uso, cargos varios
e impuesto sobre el valor
aadido.

Reg Actividades PO_MAINT_POP Seleccione 01-Registro Consulta de la informacin

Actividad en el campo Ir A bsica sobre las actividades
de la pgina Mantenimiento de la transaccin.
Pedido - Pedido.

Paridad Pedidos PO_MATCHING Seleccione 11-Paridad en el Introduccin de

campo Ir A de la pgina informacin de paridad para
Mantenimiento Pedido - el pedido.
Pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Historial Pedidos Enviados PO_DISP_DSPLY Seleccione 02-Historial Ped Consulta del historial de
Despachados en el campo Ir despacho del pedido.
A de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
Devolucin al Proveedor RTV_LN_DISP_SEC Seleccione 05-Todas RTV
en el campo Ir A de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Control Compromisos KK_EXCPTN_OVER_SEC Seleccione 16-Estado Ppto-
Prorrateado o 17-Estado
Ppto-No Prorrateado en el
campo Ir A de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
Comprb Tolerancia Doc DOC_TOL_RUN_CNTRL
Seleccione 18 - Control
Tolerancia Doc en el
campo Ir A de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
Compras Pedidos
Comprb Tolerancia
Documentos, Comprb
Tolerancia Doc
Excp Tolerancia de DOC_TOL_EXCPT Seleccione 19-Excepcin
Documentos Toler Doc en el campo Ir A
de la pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
Sustitucin Tolerancia de DOC_TOL_OVR_LOG Compras, Pedidos, Revisin
Doc Informacin de Pedido,
Historial Sust Tolerancia
Doc, Sustitucin Tolerancia
de Doc
Pg Cdigo Motivo PO_CHNG_REASON Compras, Pedidos,
Introd/Actualizacin
Pedidos
Haga clic en Guardar tras
actualizar un campo
definido para realizar
seguimiento de los cambios.
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Captulo 28
Utilizacin
Si existe una transaccin de
RTV para el pedido, puede
consultar la informacin de
RTV.
Consulta de los detalles de
una transaccin de control
de compromisos, como el
tipo de transaccin de
origen y el tipo de importe
del asiento. Tambin es
posible modificar el control
de presupuestos para la
transaccin o ejecucin del
procesador de presupuestos
para dicha transaccin.
Peticin para que el sistema
compruebe la transaccin en
busca de tolerancias de
documentos.
Consulta y actualizacin de
las excepciones de
tolerancia de los
documentos.
Consulta y actualizacin del
historial de sustituciones de
tolerancia de los
documentos.
Asignacin de motivos de
peticin de cambio de
pedido
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Introduccin de informacin en la cabecera del pedido

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin Pedidos,
Mantenimiento Pedido - Pedido).

Pgina Mantenimiento Pedido - Pedido

Estado Pedido Estado de todo el pedido. Los valores son los siguientes: Inicial,Abierto,
Pend Aprob,Aprobado, Despachado,Cancelado y Finalizado..

Haga clic en el icono Aceptar Acuse Recibo si el comprador desea recibir

un acuse de recibo del proveedor. Al hacer clic en este icono, el estado de
acuse de recibo pasa a ser Acuse Recibo y en el historial queda registrado
que el comprador acept el pedido en nombre del proveedor.

Nota: este icono slo aparece en los pedidos que requieren acuse de recibo
y cuando el estado de acuse de recibo es En Espera Acuse Recibo.

Haga clic en el icono Aprobar Pedido para cambiar el estado del pedido a
Aprobado. El pedido recibe el estado aprobado o pendiente de aprobacin
en funcin de las reglas de aprobacin de pedidos definidas para la unidad
de negocio de PeopleSoft Compras. Cuando el estado cambie a Aprobado o
Pend Aprob, este icono dejar de estar disponible. El icono Aprobar Pedido
no estar disponible para los usuarios que no estn autorizados a aprobar
pedidos. Defina la autorizacin de aprobacin en la pgina Preferencias de
Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Haga clic en el icono Cambio Pedido para crear un nmero de revisin de

orden de cambio. Al hacer clic en este icono se activan los campos del
cuadro de grupo Cabecera y el sistema realiza un seguimiento de la
informacin de orden de cambio que se introduzca. Este icono est
disponible si el pedido est despachado y si se especifican campos en la
pgina Plantilla Orden Cambio Pedido que constituyan cambios de nivel de
cabecera.

Haga clic en el icono Crear Documento para crear un documento con autor
relacionado con el pedido, utilizando para ello el sistema de creacin de
PeopleSoft Gestin Contratos Proveedor. La creacin de documentos de
contrato no pretende reemplazar el formato de despacho de pedidos; no
obstante, se puede utilizar cuando sea necesario crear un documento de
contrato de Microsoft Word relacionado especficamente con un pedido.
La creacin de documentos est pensada para los clientes que no utilizan el
contrato transaccional y necesitan por tanto crear un documento de contrato
para pedidos especficos. El sistema emite advertencias si se intenta crear
un documento de contrato que pueda no ser apropiado para un pedido. Por
ejemplo, si existe un contracto transaccional de compras para un artculo de
lnea de pedido, debera crearse el documento con autor en relacin con
dicho contrato transaccional y no con el pedido.
Al hacer clic en el icono Crear Documento se accede a la pgina Creacin
de Documentos, en la que pueden definirse los detalles del documento y
crear un documento de contrato relacionado. El documento de contrato con
autor tiene su propio ciclo vital y estados independientes del estado del
pedido, incluidas las rdenes de cambio. Esto permite utilizar el sistema de
creacin con el fin de crear un documento de contrato para modificaciones
y ejecucin del contrato, y dependiendo de la situacin, permite despachar
el pedido segn sea necesario a los efectos de la ejecucin.

Nota: las opciones de instalacin de PeopleSoft Gestin Contratos

Proveedor debe definirse tambin para habilitar pedidos como transacciones
origen.

Una vez que se ha creado un documento para un pedido, la pgina Pedido

muestra el cuadro de grupo pgina Atributos Documento y ofrece el botn
Mantenimiento Documentos para actualizar el documento con autor.

Nota: si realiza cambios en un pedido que requiera tambin cambios en el

documento, tales como una modificacin, puede que sea necesario
actualizar el documento por separado para reflejar los cambios de datos de
pedido dentro del documento.

Haga clic en el icono Cancelar Ped para cancelar todo el pedido.

Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Cancelacin de
pedidos en lnea, pgina 810.

720 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Estado Slo aparece si se ha activado el control de presupuestos. Los valores son

los siguientes:
Sin Ctrl (no comprobado): No se ha realizado ningn control de
presupuestos para el pedido.
Vlido: el pedido ha superado el control de presupuestos.
Error: el pedido no ha superado el control de presupuestos. Este texto se
activa como vnculo; puede hacer clic en este vnculo para acceder a la
pgina Excepciones de Pedidos y consultar las excepciones de control de
presupuestos del pedido. Los usuarios autorizados pueden modificar las
excepciones de presupuesto que aparecen en la pgina mencionada.

Haga clic en el icono Ctrl Presupuestos para ejecutar el control de

presupuestos de este pedido. Este botn est disponible si se encuentra
activada la funcin de control de compromisos para PeopleSoft Compras.
Cuando se ejecuta el control presupuestario, el proceso de presupuestos
(FS_BP) se ejecuta para comprobar el presupuesto. Este proceso actualiza
el estado de la cabecera del presupuesto a Vlido o Error.

Haga clic en el icono Cprb Previa Ppto para ejecutar una comprobacin
previa con arreglo al comprobar asiento del presupuesto. Los estados de
pedido Vlido Provisionalmente o Error indican si un presupuesto est
disponible. Este icono permite validar documentos en el modo de progreso
sin influir en los saldos presupuestarios.
El icono slo est visible si las casillas Control Compromisos y de
comprobar slo Control de Compromisos estn activadas para PeopleSoft
Compras y el estado de cabecera del presupuesto del pedido es No
Comprobado, Error o Vlido Provisionalmente. El botn no est visible si
el estado del presupuesto es Vlido.
Si hace clic en este icono y si la comprobacin previa del presupuesto es
vlida, el sistema establece el estado de la cabecera del presupuesto para el
pedido en Vlido Provisionalmente. Si la comprobacin previa del
presupuesto no es vlida, el sistema establece el estado de la cabecera del
presupuesto en Error, con un vnculo a la pgina de excepciones.

Haga clic en el botn Finalizar Documento para concluir todas las

solicitudes a las que se hace referencia para el pedido actual. El sistema
comprueba todas las lneas de distribucin del pedido en busca de las
distribuciones de solicitudes anteriores asociadas.
Si varias lneas de distribucin del pedido estn asociadas con las mismas
lneas de distribucin de la solicitud, el sistema slo permite que se finalice
una lnea.
El sistema no muestra el botn si la funcin de control de compromisos est
desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no tiene
ningn predecesor.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Haga clic en el icono Anular Finaliz Todo Documento para anular la

finalizacin de las solicitudes a las que se hace referencia en este pedido.
El sistema no muestra el botn si la funcin de control de compromisos est
desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no tiene
ningn predecesor.

Nota: si identifica una lnea de distribucin como final por menos, debe
ejecutar el proceso de control de presupuestos posteriormente.

Haga clic en el icono Estado Ppto (No Tarif) para acceder a la pgina
Excepciones de Pedido n/Prorr, en la que puede consultar las excepciones
de control de presupuestos referentes a pedidos no prorrateados. Los
usuarios autorizados pueden modificar las excepciones de presupuesto que
aparecen en la pgina. Este vnculo slo aparece si hay pedidos no
prorrateados cuyo estado de presupuesto sea Error.
Sin Ctrl: no se ha realizado el control de presupuestos sobre el pedido.

Orden Cambio Si procede, muestra el nmero de orden de cambio del pedido.

Estado Acuse Recibo Slo aparece si en este pedido son obligatorios los acuses de recibo. Haga
clic en el vnculo de estado de acuse de recibo para acceder a la pgina
Acuse Recibo Pedidos - Resumen Acuses Recibo. El comprador puede
colaborar con el proveedor a travs de esta pgina mediante el uso de
acuses de recibo. Los valores son los siguientes:
Despacho Pedido Acuse Rcb: el pedido no se ha despachado. El paso
siguiente en el proceso de acuse de recibo consistir en despachar el
pedido.

Acuse Recibo Despacho Inicial: si los acuses de recibo no son

obligatorios en las rdenes de cambio, aparecer este estado en todas las
rdenes de cambio una vez que el proveedor emita un acuse de recibo
para el primer despacho.

En Espera Acuse Recibo: se ha despachado el pedido. El comprador

espera un acuse de recibo del proveedor.

Cuando aparece este estado, se activa el botn Aceptar Acuse Recibo.

Respondido en Espera Revisin: el proveedor ha creado un acuse de

recibo y est a la espera de que lo revise y apruebe el comprador.

Aprobado, Cambios Pendientes: el comprador ha aprobado el acuse de

recibo con los cambios propuestos por el proveedor y los cambios estn
a la espera de ser procesados mediante los procesos de carga de rdenes
de cambio.

Acuse Recibo con Cambios: el pedido se ha procesado con todos los

cambios reflejados y actualizados en el pedido.

Acuse Recibo: el proveedor ha emitido el acuse de recibo sin realizar

ningn cambio.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Copia Resultados De Seleccione uno de estos valores:

Contrato: seleccione esta opcin para acceder a la pgina Copiar Pedido de
Contrato, donde podr copiar el pedido a partir de un contrato. Introduzca
los valores que correspondan al contrato que desea copiar en los campos ID
Set Contrato, ID Contrato, Proveedor, ID Proveedor y Contrato Maestro.
Puede copiar varios contratos en un pedido. Puede introducir de forma
manual la cantidad de pedido o utilizar la cantidad de envo programada del
contrato. No se puede seleccionar pedidos abiertos. El sistema utilizar los
datos del proveedor y ubicacin o del comprador del contrato copiado para
determinar la informacin pertinente de la tarjeta de compra para el nuevo
pedido.
Pedido: seleccione esta opcin para acceder a la pgina Copiar Pedido de
Pedido, donde podr copiar el pedido a partir de otro. Introduzca la
informacin correspondiente, como el ID de pedido, el ID de proveedor o el
comprador del pedido que desea copiar. La funcin de copia slo le permite
copiar un pedido. Si intenta copiar ms de uno, el ltimo pedido copiado
sustituir la informacin del pedido que se introdujo anteriormente. La
informacin de la tarjeta de compra tampoco se copia en el nuevo pedido.
El sistema determinar de nuevo la tarjeta de compra o la tarjeta de
proveedor vlida que se va a utilizar en el nuevo pedido; para ello,
consultar el proveedor y la ubicacin o el comprador.
Puede copiar un pedido cancelado o un pedido que contenga lneas
canceladas en el nuevo pedido. Si copia un pedido cancelado, todas las
lneas de dicho pedido se copian en el nuevo, y las lneas pasan al estado
activo. Si copia un pedido con una o varias lneas canceladas, slo se copia
en el nuevo pedido las lneas activas.
Asimismo, si utiliza la funcin de acuerdo de bonificacin de proveedor, al
crear un pedido a partir de otro, el acuerdo de bonificacin de proveedor se
asigna en funcin de la fecha del nuevo pedido y no se copia de las lneas
del pedido de origen.
Por ltimo, si copia un pedido asociado a una orden de trabajo de
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, la informacin de la orden de
trabajo no se copia en el nuevo pedido.
Si PeopleSoft Gestin Contratos Proveedor est instalado y est copiando
un pedido que tiene asociado un documento de contrato con autor, el
sistema muestra un mensaje al guardar el pedido copiado. El mensaje indica
que existe un documento en el pedido de origen Puede elegir copiar el
documento de contrato en el pedido nuevo como alternativa a crear un
documento nuevo partiendo de cero. Esta funcin puede ser til a la hora de
renegociar un pedido nuevo con un documento de contrato similar a un
contrato anterior.

Nota: cuando se copia un documento con autor, el sistema empieza por el

documento anterior y su contenido, as como por los cambios del
documento original. A continuacin, actualiza el documento nuevo con
arreglo al documento copiado para incorporar las referencias a datos de
pedidos transaccionales, como el proveedor y la fecha del pedido, en el
documento con autor copiado. Al copiar un documento anterior desde el
principio, el sistema no inicia el contenido ms reciente de la biblioteca de
documentos.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Cuando se copian documentos con autor de un documento anterior, la

referencia de cambios para el documento nuevo se basa en el estado actual
del documento que se est copiando. Esto significa que las modificaciones
del documento inicial no se marcan para el documento copiado.
Solicitud: seleccione esta opcin para acceder a la pgina Copiar Pedido de
Solicitud, donde podr copiar el pedido a partir de una solicitud.
Cuando el pedido se copia a partir de una solicitud, la solicitud se asigna al
pedido. El campo Copiar De permite convertir una solicitud en un pedido
sin necesidad de recurrir a la asignacin. Si al copiar una solicitud en un
pedido el valor del campo Calcular Precio es Y, el precio de la lnea se
vuelve a calcular. Si el campo Calcular Precio es N, se utiliza el precio de la
solicitud.
Si desea asignar solicitudes parcialmente, dividir la asignacin o consolidar
solicitudes, debe utilizar el componente de seleccin de solicitudes.
Si en la lnea de solicitud se especifica un pedido abierto, no podr
asignarse al pedido aqu.
La informacin de la tarjeta de compra se copiar tambin en el nuevo
pedido si todas las solicitudes seleccionadas utilizan la misma informacin
de tarjeta de compra. Si la informacin no coincide, la tarjeta de compra se
dejar en blanco o se tomar como valor por defecto la tarjeta de compra
del comprador. Si en el pedido se ha especificado una tarjeta de proveedor,
esta informacin no se sustituir con la informacin de la tarjeta de compra
de las solicitudes.
Si copia una solicitud asociada a una orden de trabajo de PeopleSoft
Gestin de Mantenimiento, la informacin de la orden de trabajo se copiar
en el nuevo pedido.
Por ltimo, si va a copiar una solicitud de solo importe, este atributo se
copiar en el nuevo pedido Puede sustituir los parmetros de este campo si
lo desea.

Nota: debe introducir primero el ID de proveedor para que pueda copiar el

pedido a partir de una solicitud.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Retener - No Incluir Sig Proc Active esta casilla de seleccin para que, de momento, el pedido no siga
procesndose. El pedido no podr seleccionarse para aprobacin, anulacin
de aprobacin, cancelacin, cierre o despacho.
Asimismo, el control de presupuestos vendr determinado ahora por los
criterios de seleccin que establezca para la definicin de transaccin de
origen para el Proceso de Presupuestos y depender tambin de si la casilla
Retener - No Incluir Sig Proc est activada para el pedido.
Si HOLD_STATUS es igual a N en los criterios de seleccin de la
transaccin de origen, la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Prc
est activada y ejecuta el control de presupuestos, este control no se
aplicar al pedido.
Si HOLD_STATUS no se ha especificado como criterio de seleccin de la
transaccin de origen, la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Proc
est activada y realiza el control de presupuestos, el proceso se ejecutar
para el pedido.
Si HOLD_STATUS es igual a Y en los criterios de seleccin de la
transaccin de origen, la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Proc
est activada y realiza el control de presupuestos, el proceso se ejecutar,
pero slo para los pedidos marcados como retenidos.
Consulte Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de retencin de
pedidos, pgina 696.

Motivo Cambio Actual
Haga clic para acceder a la pgina Motivo Cambio, en la que se puede
consultar y mantener el cdigo de motivo del cambio. Este vnculo est
disponible despus de despacharse el pedido una vez y se precisa de un
motivo de cambio en las opciones de la unidad de pedido; cualquier cambio
realizado en un campo con seguimiento de cambios provocar la captura de
un motivo de cambio.
Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de
Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin de los cdigos de motivos
para solicitudes y rdenes de cambio, pgina 58.

Atributos Documento

Este cuadro de grupo aparece cuando hay un documento de contrato con autor de PeopleSoft Gestin
Contratos Proveedor para el pedido.

Estado Muestra el estado de la versin actual del documento.

Versin Muestra la versin actual del documento creado de PeopleSoft Gestin

Contratos Proveedor.

Mantener Documento Haga clic para acceder a la pgina Mantener Documento, en la que puede
consultar o editar el documento, mantener los atributos del documento, y
enviar el documento para colaboracin y aprobaciones. Tambin es posible
finalizar el documento de contrato y crear modificaciones para el mismo.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Cabecera

F Pedido Toma automticamente la fecha actual del sistema. Si lo desea, puede

sustituirla. sta es la fecha que aparece en el pedido y que se utiliza en el
clculo de precios si la fecha est definida como fecha de pedido.

Buscar Proveedor Haga clic en el vnculo para acceder a la pgina Bsqueda Proveedor, en la
que se pueden introducir criterios para buscar un proveedor o grupo de
proveedores especficos de entre los que seleccionar un proveedor para el
pedido.

Estado Tol Doc (estado de Si se ha activado la comprobacin de tolerancia de documentos, el sistema

tolerancia de documentos) muestra el estado de la tolerancia. Al hacer clic en el icono Ctrl
Presupuestos, el sistema ejecuta el proceso de tolerancia de documentos
antes del control de presupuestos, aunque este proceso tambin puede
ejecutarse por separado. La tolerancia de documentos comprueba los
cambios en el porcentaje o en un importe monetario fijo entre el pedido y la
solicitud en el nivel de distribucin de claves contables. Los valores son los
siguientes:
V (vlido): el pedido ha superado la comprobacin de tolerancia de
documentos.
N (no comprobado): el pedido precisa comprobacin de tolerancia de
documentos. Si se modifica algn importe, cantidad o clave contable una
vez realizada la comprobacin de tolerancia, el sistema restablece el estado
de la tolerancia a No Controlado.
E (error): se han generado excepciones para el pedido durante la
comprobacin de tolerancia de documentos. Estas excepciones pueden
sustituirse en la pgina Excepciones de Tolerancia de Documentos.

Prove Cada pedido slo puede tener asignado un proveedor. Al introducir un

proveedor, el pedido toma por defecto la ubicacin de pedido del
proveedor, la ubicacin del precio, el comprador principal, las condiciones
de flete, las condiciones de pago, la moneda del proveedor, los mtodos de
despacho y la opcin de IVA. Puede sustituir los valores por defecto del
proveedor en la pgina Detalles Proveedor.

Detalles Proveedor Haga clic para acceder a la pgina Detalles Proveedor, en la que puede
mantener la informacin del proveedor, como los datos de contacto y las
direcciones.

Estado Pedido Pendiente Muestra el estado del pedido pendiente. Los valores son los siguientes:
Ninguno.

Pend (pendiente).

Pend Recib (pedido pendiente recibido)

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Creacin de Pedidos Haga clic para acceder a la pgina Creacin de Pedidos Pendientes, en la
Pendientes que puede seleccionar dejar pendiente la cantidad abierta (no recibida) para
todas las lneas de pedido o para lneas seleccionadas.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin y consulta
de pedidos pendientes, pgina 828.

ID Proveedor Muestra por defecto el ID de proveedor del proveedor seleccionado.

Tambin se puede seleccionar el ID de proveedor y el sistema
cumplimentar el campo Prove.

Estado Recepcin Muestra el estado de recepcin del pedido. Los valores son los siguientes:
No Recib (no recibido).

Parcial (recibido parcialmente).

Total (recibido en su totalidad).

Comprador Cada pedido slo puede tener asignado un comprador. Los compradores
disponibles para un usuario se definen en la pgina Preferencias de Usuario
- Compras: Autorizacin de Pedidos.

Mtodo Despacho Seleccione el mtodo que desea utilizar para despachar este pedido. Los
valores del mtodo de despacho son:
EDX(intercambio electrnico de datos)
Correo-E
Fax
Telfono
Impresin

Despachar Haga clic en este botn para despachar el pedido.

Referencia Pedido Introduzca texto que ofrezca informacin adicional sobre el pedido.

Detalles Cabecera Haga clic en este vnculo para introducir detalles de la cabecera de pedido y
reglas para todo el pedido, y para retener el pedido a fin de que no se sigua
procesando.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
detalles de cabecera del pedido, pgina 732.

Actividades Pedido Haga clic en este vnculo para introducir y realizar un seguimiento de las
actividades asociadas a una transaccin determinada.

Aadir Comentarios Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Coment Cabecera
Pedido.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
comentarios en la cabecera del pedido, pgina 736.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Val p/Def Pedido Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Valores por Defecto
Pedido.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
valores por defecto de pedidos, pgina 738.

Resumen Actividades Haga clic para ver las actividades de recepcin, facturacin, paridad y
devolucin que se han llevado a cabo en los pedidos seleccionados hasta la
fecha.
Consulte Captulo 35, "Revisin de Informacin de Pedidos," Consulta de
resmenes de actividad de pedidos, pgina 1072.

Introduccin Coment Envo Mantenimiento de los comentarios de envo asociados con el pedido. Si los
comentarios de envo se definen en la pgina Destinos de Envo, estos
comentarios aparecen por defecto en esta pgina, en caso de que haya
elegido copiarlos en el pedido.

Solicitudes Haga clic para ver los detalles de la solicitud utilizados para crear el pedido.

Estado Documento Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Estado de Documento y
consultar informacin sobre los documentos de compras asociados a un
pedido.
Consulte Captulo 43, "Consulta del Estado de Documentos," Consulta del
estado de un documento asociado a un pedido, pgina 1263.

Resumen Importe

Mercanca Muestra el importe de la mercanca en funcin de las cantidades y los

precios de los artculos del pedido.
Este campo no est disponible si el pedido se utiliza con un comprobante de
pedido peridico.

Flete/Impuesto/Varios Haga clic en el vnculo asociado al campo Flete/Impuesto/Varios. Al hacer

clic en este vnculo se abre la pgina Detalles de Importe Total Pedido. En
esta pgina puede consultar el importe total de los ajustes realizados en este
pedido. Estos ajustes incluyen el IVA, el impuesto sobre ventas, los cargos
varios y el flete.

Calcular Haga clic en este botn para calcular de nuevo el total de flete de este
pedido.

Importe Total El importe total del pedido se calcula en funcin de la mercanca y los
importes de ajuste.

728 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Saldo Gravamen Muestra el saldo del gravamen. Cuando se utiliza el control de

compromisos, el sistema deduce cada uno de los tipos de obligaciones
financieras del presupuesto y realiza un seguimiento conforme al tipo de
obligacin. Esto permite determinar los importes comprometidos en los
gravmenes previos. El sistema extrae estos valores de las tablas de control
de compromisos trasladando la unidad de negocio, el ID de documento y
otros datos clave, dependiendo de la visualizacin. El sistema slo muestra
este campo cuando est activado el control de compromisos y siempre y
cuando el documento haya sido sometido al control de presupuestos al
menos una vez.
Al generar una solicitud, el proceso de control de presupuestos crea un
pregravamen en los registros presupuestarios. Cuando la solicitud se asigna
a un pedido, el control de compromisos liquida el pregravamen de la
solicitud y crea un gravamen para el pedido.
Los saldos de gravamen se muestran en el cdigo de moneda de los saldos
de la moneda de transaccin de la solicitud y se basan en el tipo de cambio
de la transaccin. Es posible tener un valor de moneda de gravamen en una
moneda diferente a la del proveedor. Los saldos se pueden asignar total o
parcialmente de solicitudes y pueden corresponder a varias lneas de
pedido, lneas de envo y distribuciones.
Puede ver los detalles contables para los pedidos. Haga clic en el vnculo
Saldo Gravamen para acceder a la pgina Entradas Contables. Utilice esta
pgina para ver informacin contable, incluido el grupo de contabilidad de
control de compromisos y las transacciones que se han realizado a partir del
pedido.

Aadir Artculos De

Kit Compras Haga clic para acceder a la pgina Introd Artculo Kit, en la que puede
seleccionar un kit y una cantidad para aadirlas al pedido.

Ctlg Haga clic para acceder a la pgina Pedido por Catlogo, en la que puede
seleccionar artculos de catlogo para aadirlos al pedido.

Bsqueda Art Haga clic para acceder a la pgina Criterios Bsqueda Artculo, en la que
puede definir criterios de bsqueda de artculos para aadirlos al pedido.

Seleccionar Lneas para Mostrar

Lnea Seleccione la lnea de inicio del rango de lneas que desee mostrar en la
cuadrcula Lneas.

A Seleccione la lnea final que desee mostrar.

Recuperar Haga clic en este botn para mostrar las lneas de pedido seleccionadas. Si
la lnea ha cambiado, el sistema guarda los cambios antes de rellenar la
cuadrcula Lneas con la lnea.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Lneas

Utilice la cuadrcula Lneas para ver informacin bsica de las lneas del pedido y para seleccionar las tareas
adicionales que desea realizar con las lneas del pedido.

Opciones adicionales

Ver Versin Imprimible
Haga clic en este vnculo para ver la presentacin preliminar del pedido en
pantalla. Esta opcin no sirve para imprimir el pedido. Tenga en cuenta que
el pedido se guarda antes de mostrarse en la pantalla. Para obtener una vista
previa del pedido, es preciso introducir primero la informacin de cabecera,
lnea, lnea de envo y distribucin.
Si la casilla Activar XML Publisher est activada en el nivel de instalacin,
entonces el pedido se imprimir por medio del informe XMLP PO Online.
Si la casilla no est activada, el sistema proporciona la versin
POPO005.sqr del informe PO.

Eliminar Pedido Haga clic en este botn para eliminar todo el pedido. Si hace clic en este
botn, deber confirmar que desea eliminar el pedido. Una vez eliminado
un pedido, se puede volver a utilizar el mismo ID de pedido.
Slo podr eliminar pedidos si en la pgina Preferencias de Usuario -
Compras - Autorizacin de Pedidos se le autoriz para ello.

Nota: si est utilizando PeopleSoft Gestin Contratos Proveedor y un

pedido tiene asociado un documento de contrato con autor, la eliminacin
del pedido slo se permitir si no hay presente ningn documento con
autor. En caso de que exista algn documento, deber ponerse en contacto
con el especialista en contratos antes de eliminar el documento con autor si
ste tiene un estado que permita la eliminacin.

Cierre c/Crncia Todas Lneas Haga clic para seleccionar o anular la seleccin de todas las lneas del
pedido. Cerrar una lnea con carencia permite cerrar futuras recepciones de
lneas de pedido. Cuando se elige la opcin de cerrar una lnea de pedido
con carencia y se cumplen los requisitos, el sistema reduce la cantidad en
las lneas de envo para la lnea de pedido a la cantidad que se ha recibido.
Si no ha habido recepcin para la lnea de envo del pedido, el sistema
cancela la lnea de envo en lugar de reducir la cantidad a cero.
Al hacer clic en el botn, el sistema activa o desactiva la casilla Cierre
c/Crncia para cada lnea de pedido. Si la casilla no est disponible para una
lnea de pedido, el sistema no selecciona ni anula la seleccin de esa lnea.

Ir A Seleccione una funcin a la que desee acceder. Cuando se selecciona una

funcin, el sistema se desplaza a la pgina correspondiente.

730 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Actualizacin de detalles de IVA de lnea de envo, pgina 783

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de lnea de pedido, pgina 756

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de lnea de envo de pedido,
pgina 771

Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," POPO005 - Impresin/Despacho Pedido, pgina 1358

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," pgina 953

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Creacin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 17

Captulo 43, "Consulta del Estado de Documentos," Consulta del estado de un documento asociado a un
pedido, pgina 1263

Captulo 9, "Ejecucin de Tolerancias de Documentos," Tolerancias de documentos, pgina 231

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Valores de estado de la cabecera de un pedido, pgina 678

Introduccin de detalles de proveedor

Acceda a la pgina Detalles Proveedor (haga clic en el vnculo Detalles Proveedor de la pgina
Mantenimiento Pedido - Pedido).

Ubicacin Seleccione la ubicacin del proveedor si desea modificar el valor por

defecto.

Condic Especifique las condiciones de pago de la ubicacin de proveedor si desea

modificar el valor por defecto.

Nota: las condiciones de pago del comprobante de pedido en PeopleSoft

Cuentas a Pagar son las de la cabecera del pedido.

Tipo F Base(tipo de fecha Define la fecha que utiliza el sistema como fecha base de las condiciones
base) para programar el pago y determinar descuentos por pronto pago. Los
valores son F Contable,F Doc (fecha de recepcin de documento
obligatoria), F Factura,F Recep (fecha de recepcin), Fecha Envo y Fecha
Usuario (fecha especificada por el usuario).

Fecha Base Seleccione una fecha base. Este campo est disponible cuando el tipo de
fecha base es Fecha Usuario.

Direccin Seleccione una direccin para esta ubicacin. Haga clic en el botn Mostrar
Detalles Direccin para ver los detalles de la direccin de ubicacin del
proveedor en la parte inferior de la pgina.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 731
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Cntcto Seleccione una persona de contacto para el proveedor. Haga clic en el botn
Mostrar Detalles Contrato para ver los detalles de la direccin del contacto
en la parte inferior de la pgina.

Vendedor Seleccione un vendedor para el proveedor. Haga clic sobre el vnculo

Detalles Vendedor para consultar detalles de la direccin del vendedor en la
parte inferior de la pgina.

Introduccin de detalles de cabecera del pedido

Acceda a la pgina Detalles Cabecera Pedido (haga clic en el vnculo Detalles Cabecera de la pgina
Mantenimiento Pedido - Pedido).

Pgina Detalles Cabecera Pedido

Detalles Cabecera

Tipo Pedido Seleccione el tipo de pedido que desea crear en una lista de seleccin
definida por el usuario. Este valor, con la excepcin de Kanban, no se
utiliza para procesar pedidos, pero se puede emplear con fines informativos.

732 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Ubicacin Facturacin Cdigo de ubicacin que indica la direccin de facturacin.

Exnc Fiscal Active esta casilla de seleccin si el pedido est exento de impuestos sobre
ventas y uso. La exencin del IVA se gestiona al definir el IVA. Si activa la
casilla, introduzca un ID de exencin fiscal en el campo ID. Este ID de
exencin fiscal se imprime en el pedido.

ID Carta Crdito Seleccione un ID de carta de crdito. Este valor se utiliza como referencia
en el pedido y se utiliza por defecto en las pginas de comprobantes de
pedidos.

Moneda

Cdigo Moneda Muestra la moneda que se va a utilizar en el pedido. Slo si la unidad de

negocio admite MultiMoneda, se puede modificar el cdigo de moneda.

F Cotizacin Muestra la fecha de la cotizacin utilizada para calcular la moneda.

Clase Cambio Muestra la clase de cambio de la divisa que utiliza el sistema para realizar
la conversin entre el cdigo de moneda de la transaccin del pedido y el
valor de la Moneda Base de la unidad de negocio del pedido.

Cotizacin Muestra la cotizacin con la que se realiza el cambio de moneda; este valor
depende de la fecha de cotizacin y de la clase de cambio.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Opciones Despacho Tarjeta Compras

Opcin Despacho Seleccione la opcin de despacho de tarjeta de compra si utiliza la funcin

de tarjeta de compra. Algunas opciones son las siguientes:
Cargo Tarjeta en Archivo: seleccione esta opcin para que aparezca
impreso "Cargo a Tjta Crdito" en la cabecera del informe SQR
Impresin/Despacho Pedido (POPO005).

Comprador Contacto: seleccione esta opcin para tener el nombre del

comprador y el nmero de telfono impreso en la cabecera del informe
Impresin/Despacho Pedido. Por ejemplo, "*Pngase en contacto con
John Smith en el 925-694-3863 para obtener datos de pago".

Titular Tarjeta Crdito Cntcto: seleccione esta opcin para tener el

nombre y el nmero de telfono del titular de la tarjeta de crdito
impreso en la cabecera del informe Impresin/Despacho Pedido. Por
ejemplo, "*Pngase en contacto con John Smith en el 925-694-3863
para obtener datos de pago".

Inclusin Info Tarjeta Oculta: seleccione esta opcin para que la

informacin oculta de la tarjeta (nmero, tipo y fecha de caducidad) se
incluya en la cabecera del informe Impresin/Despacho Pedido.

Sin Referencia: seleccione esta opcin para que no aparezca ninguna

informacin de tarjeta de compra impresa en el informe
Impresin/Despacho Pedido.

Nombre Contacto y Telfono Estos campos slo estn disponibles si selecciona la opcin de despacho
Contacto Comprador Contacto o Titular Tarjeta Crdito Cntcto.
Si selecciona Comprador Contacto, aparecer el nombre y el nmero de
telfono del comprador.
Si selecciona Titular Tarjeta Crdito Cntcto, aparecer el nombre y el
nmero de telfono de los titulares de la tarjeta.

Instrucciones Si lo desea, puede introducir instrucciones adicionales sobre la tarjeta de

compra.

734 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Control Proceso

Acuse Recibo Obligatorio Seleccione si es obligatorio que el proveedor emita acuses de recibo. Los
para valores por defecto proceden de la pgina Opciones Compra asociada con
la ubicacin del proveedor en el componente Informacin de Proveedor o
de la pgina Parmetros Acuse Recibo Pedido del componente Opciones de
Compras. Si no se han definido valores para la ubicacin del proveedor, el
sistema recupera los valores asociados a la unidad de negocio de Compras.
Este valor no se puede modificar una vez que el pedido se ha despachado.
Este valor se puede sustituir aqu para este pedido de compra en particular.
Los valores son los siguientes:
Todos Envos: el proveedor est obligado a emitir acuses de recibo para
todas las rdenes de cambio y los pedidos despachados.

Solamente Envo Inicial: el proveedor slo est obligado a enviar acuses

de recibo para el primer despacho de un pedido. Las rdenes de cambio
no precisan acuses de recibo.

No Obligatorio: el proveedor no est obligado a emitir acuses de recibo.

Despachar Esta casilla de seleccin aparece activada por defecto, de modo que una vez
que el estado del pedido se define como Aprobado, el pedido puede pasar al
siguiente proceso de despacho. Para evitar que se despache el pedido,
desactive la casilla.

Mtodo Si desea sustituir el mtodo de despacho por defecto, seleccione EDX, Fax,
Telfono, Correo-E o Impresin..

Direccin Correo-E Si el mtodo de despacho es por correo electrnico, este campo se activa
para que se pueda modificar la direccin de correo electrnico para el
despacho del pedido actual.

Prefijo, N Telfono y Si el mtodo de despacho es Fax, estos campos se activan para que se pueda
Extensin modificar el nmero de fax para el despacho del pedido en cuestin.

Fecha Contable Determina el periodo abierto o el rango de fechas de apertura permitido

para someter un pedido al control de presupuestos cuando se utiliza la
funcin de control de compromisos. Si la fecha contable del pedido es
anterior o posterior al rango de fechas del periodo abierto, el sistema
mostrar un mensaje para evitar que se ejecute el proceso de control de
compromisos o para avisar de ello.

Plantilla Contable Muestra la plantilla contable del pedido. Se utiliza para determinar valores
de claves contables utilizadas para compensar transacciones simples en
PeopleSoft Compras.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 735
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Consulte tambin

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," Aprobacin de pedidos con la tecnologa de workflow de

PeopleTools, pgina 967

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," pgina 977

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Ubic
Temporal Pedidos Externos, pgina 874

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Introduccin y Proceso de Comprobantes en

Lnea: Introduccin de Informacin de Comprobantes"

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de parmetros de acuse de recibo de pedido, pgina 56

Introduccin de comentarios en la cabecera del pedido

Acceda a la pgina Coment Cabecera Pedido.

Recuperar Slo Coment Active esta casilla de seleccin para recuperar nicamente los comentarios
Activos activos. En modo Aadir, esta casilla est seleccionada y no se puede
desactivar.
Despus de desactivar una lnea de comentarios con el botn Desactivar,
guardar la pgina y volver a introducir la transaccin, no podr acceder a la
lnea de comentarios si esta casilla de seleccin est activada. Puede
desactivarla para recuperar la lnea de comentarios que haya desactivado,
adems de cualquier lnea de comentarios activa.

Mt Orden Seleccione el mtodo que desea utilizar para ordenar los comentarios
recuperados:
Fecha/Hora Comentario: seleccione esta opcin para ordenar los
comentarios por la fecha/hora asignada por el sistema cuando se crearon o
modificaron.
Cada vez que se modifica un comentario, se actualizan la fecha y la hora.
Proveedor: esta opcin permite ordenar los comentarios que deben enviarse
al proveedor.

Recuperar Haga clic en este botn para cargar los comentarios existentes en el cuadro
de texto de comentarios. Este botn slo aparecer si hay comentarios
disponibles.
En el caso de los comentarios de cabecera y lnea, cuando se hace clic en el
botn Recuperar es posible que ya se hayan revisado los comentarios
previos que se han cargado. Por tanto, al recuperar los comentarios se
reemplazan todos los comentarios que se hayan finalizado. Todos los
comentarios que se hayan guardado previamente como comentarios
estndar se guardarn cuando finalice la transaccin.

736 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Ordenar Haga clic en este botn para ordenar los comentarios en funcin de las
opciones elegidas en los campos Mt Orden y Sec Ordenacin.

Usar Comentarios Estndar Haga clic en este vnculo para copiar los comentarios estndar en los
comentarios de cabecera del pedido. Al hacer clic en este vnculo, se abre la
pgina Comentarios Estndar.

Desactivar Haga clic en este botn para desactivar el comentario que aparece en la
pantalla. El comentario no se eliminar realmente, slo estar desactivado.
Debe desactivar la casilla de seleccin Recuperar Slo Coment Activos
para acceder a los comentarios inactivos.
Si ha desactivado un comentario, haga clic en el botn Recuperar para
seleccionar de nuevo los comentarios.

Enviar a Proveedor Active esta casilla de seleccin si desea que los comentarios aparezcan en
los pedidos despachados a los proveedores. Si los comentarios slo son para
uso interno, desactive la casilla. La opcin Enviar a Proveedor slo se
aplica a los comentarios del cuadro de texto de comentarios y no a los
documentos que se asocien mediante los campos del cuadro de grupo
Documento Asociado.

Mtr en Recep Active esta casilla si desea que los comentarios aparezcan en los
documentos de recepcin.

Mtr en Cprbte Active esta casilla si desea que los comentarios aparezcan en los
comprobantes.

Documento Asociado

Los campos de este cuadro de grupo se utilizan para adjuntar archivos a las transacciones. Se puede adjuntar
cualquier tipo de archivo. Los documentos que seleccione para adjuntarlos a las transacciones no se trasmiten
con el pedido al proveedor.

Nota: cuando se elimina un anexo, el sistema comprueba que no se haya hecho referencia al anexo en otra
transaccin dentro de los productos de gestin de relaciones con los proveedores. El archivo fsico slo se
borrar del servidor si no hay ningn otro documento asociado al mismo. Una vez que se confirma la
eliminacin del anexo del servidor, el archivo se borra inmediatamente.

Anexos Muestra el ID de los anexos. Este campo no admite introduccin de datos

porque los anexos se asignan automticamente.

Adj Haga clic en este botn para adjuntar un documento a los comentarios. Al
hacer clic en este botn, se le pedir que seleccione un archivo para
cargarlo. Seleccione el archivo y, a continuacin, haga clic en el botn
Cargar.

Ver Haga clic en este botn para mostrar el anexo que ya se ha asociado a los
comentarios.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 737
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Correo-E Active esta casilla de seleccin si desea enviar por correo electrnico el
anexo junto con los documentos despachados. Los anexos slo se envan
por correo electrnico como parte del correo electrnico del pedido si el
indicador de correo electrnico est seleccionado y el mtodo de despacho
es Correo-E. Para enviar los anexos por correo electrnico es necesario que
el sistema descargue el anexo en un directorio temporal. El directorio
temporal por defecto es c:\temp, pero se puede modificar en la pgina
Ubicaciones de Archivos.

Ir a Origen Si los comentarios de la transaccin se originaron con otra transaccin,

puede hacer clic en este vnculo para consultar esa transaccin de origen.
Este vnculo slo estar disponible si hay un origen disponible.
Por ejemplo, si la solicitud se ha copiado de otra solicitud que contena esos
comentarios, puede utilizar este vnculo para consultar esa solicitud.

Introduccin de valores por defecto de pedidos

Acceda a la pgina Valores por Defecto Pedido (haga clic en el vnculo Val p/Def Pedido de la pgina
Mantenimiento Pedido - Pedido).

Si realiza cambios en los valores que aparecen por defecto en esta pgina o aade nuevos valores, al salir de
ella aparecer la pgina Aplicacin Cambios a Todas Lneas/Lneas Envo/Distribuciones Existentes.

Opciones p/Defecto

Val p/Def Si selecciona esta opcin, el valor por defecto nuevo que introduzca en esta
pgina se asignar al campo especificado si no se ha asignado ningn valor
por defecto previamente.

Sustituir Si selecciona esta opcin, el valor nuevo que introduzca en esta pgina
sustituir cualquier valor que se haya asignado por defecto anteriormente.
Slo se asignan valores que no estn en blanco.

Nota: si mantiene un pedido que est asociado a una orden de trabajo de

PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, el sistema no sustituye los cambios
efectuados en esta pgina correspondientes a la informacin de PeopleSoft
Gestin de Proyectos (campos UniNeg PC,Proy y Actividad) y a la
informacin de activos (UN AM e ID Perfil).

El sistema no aplica los cambios de proyecto a las filas de distribucin,

porque la orden de trabajo est asociada a informacin de proyectos y estos
valores no se pueden cambiar en PeopleSoft Compras. Adems, los
cambios en la informacin de activos no se aplican, porque las
distribuciones asociadas a una orden de trabajo que no sea de inventario no
se pueden contabilizar como activos.

738 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Lnea

Categora Seleccione un cdigo de categora por defecto para el pedido. Si selecciona

un valor por defecto en este campo, podr solicitar artculos especficos
(slo descripcin). La categora especificada en este campo se aplica
exclusivamente a las lneas especficas (slo descripcin).

Unidad Medida Seleccione una unidad de medida (UM) por defecto para el pedido. Si se
selecciona un valor por defecto en este campo, puede simplificarse el
pedido de artculos especficos (slo descripcin).

Lnea Envo

Envo Muestra el destino de envo por defecto que aparece en la lnea de envo del
pedido, que es la direccin a la que el proveedor enva el pedido. Cualquier
cambio en el destino de envo implica nuevos clculos del impuesto sobre
ventas y uso y del IVA en la pgina Cabecera Pedido - Informacin IVA.

Nota: si cambia el destino de envo a una unidad de negocio de Almacenes

diferente que requiera la validacin y el proceso de calendario de cierre
para las actividades de recepcin, segn los parmetros definidos en la
pgina Calendarios de Cierre, el sistema validar el valor Fecha Vencim
como la fecha correcta para la recepcin. Si el sistema encuentra una fecha
de excepcin, utiliza la siguiente fecha futura vlida como fecha de
vencimiento.

Fecha Vencim Muestra la fecha de vencimiento por defecto. La fecha de vencimiento de

cada lnea de envo tiene como valor por defecto la fecha del pedido ms el
nmero de das de plazo definidos para cada artculo (o categora de
artculo, si se trata de un artculo especfico). La fecha de vencimiento se
puede sustituir en la pgina Valores por Defecto Pedido. Si la opcin por
defecto es Sustituir, el sistema utiliza el valor sustituido y se omite el
clculo del plazo. Si por el contrario es Val p/Def, el sistema calcula la
fecha de vencimiento en funcin de la fecha del pedido ms el nmero de
das de plazo.
Cuando se modifica un artculo, se actualiza la fecha de vencimiento para
reflejar los das de plazo asociados a este nuevo artculo. Si se modifica la
categora de un artculo especfico, la fecha de vencimiento se actualiza
tambin para reflejar los das de plazo asociados con la nueva categora de
artculo. Si en la pgina Valores por Defecto Pedido se ha seleccionado la
opcin Sustituir, se aplican los nuevos datos.

Nota: si la unidad de negocio de Almacenes asociada al destino de envo

requiere la validacin y procesamiento del calendario de cierre para las
actividades de recepcin segn los parmetros definidos en la pgina
Calendarios de Cierre y si el valor Fecha Vencim coincide con una fecha de
cierre definida, el sistema emitir un aviso. Puede mantener la fecha
incorrecta o utilizar la siguiente fecha correcta del calendario.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 739
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Transporte Transportista o mtodo de envo.

Distribuir Por La distribucin puede realizarse por importe o por cantidad.

Si selecciona la opcin Sustituir en esta pgina, podr definir varias lneas
de distribucin. A continuacin debe introducir el porcentaje de cada
distribucin en los detalles de distribucin. La suma de los porcentajes de
distribucin de las lneas debe ser igual a 100.

Liquidar Por Liquide los saldos de pregravmenes y gravmenes pendientes por importe
o por cantidad.

Nota: este campo slo aparece si se activa la funcin de control de

compromisos y se selecciona la opcin Permitir Liquidacin por Cantidad
Cuando se Distribuya p/Cantidad en la pgina Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de Negocio. Si no ha instalado la funcin de control de
compromisos o no elige la opcin de liquidacin por cantidad en la pgina
de unidad de negocio de pedidos, el saldo del procesador de presupuestos se
liquidar slo por importe.

Cdigo Uso Real En la mayora de los casos, el impuesto sobre ventas se calcula como un
impuesto sobre uso basado en el cdigo fiscal aplicable al destino de envo
o al destino de uso. Sin embargo, el uso final de la mercanca puede variar
el tipo impositivo dentro de un mismo destino de envo o destino de uso.
Introduzca un cdigo de uso real para sustituir el tipo impositivo por
defecto de una ubicacin.

Fecha Comprometida Fecha en la que el proveedor se ha comprometido a entregar el artculo. En

Original este campo se muestra la fecha de vencimiento por defecto. Esta fecha se
actualiza cuando cambia el artculo o la categora de artculo (artculos
especficos). Si sustituye la fecha de vencimiento en la pgina Valores por
Defecto Pedido, se utilizar la fecha de pedido ms el nmero de das de
plazo especificados para el artculo o la categora de artculo (artculos
especficos) y no la fecha de envo sustituida. La fecha comprometida
original se puede sustituir en la pgina Valores por Defecto Pedido.

Cd Condiciones Flete Cdigo de condiciones de flete que se aplica a las lneas de envo del
pedido.

Distribucin

Clv Cd CCV Mlt Seleccione un cdigo CCV mltiple. El campo Clv Cd CCV Mlt permite
utilizar un cdigo que contiene distribuciones predefinidas. Este cdigo
CCV mltiple no constituye un elemento por defecto. Sin embargo, puede
utilizarlo aqu como ayuda para definir los elementos de clave contable por
defecto.

740 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Distribuciones/Claves Contables

F Presupuesto Este campo estar disponible si utiliza la funcin de control de

compromisos. La fecha por defecto es la fecha contable, pero se puede
modificar. Al guardar el pedido, el sistema confirma que la fecha de
presupuesto se encuentra en el rango vlido de fechas del periodo abierto
para la unidad de negocio de GL.

Distribuciones - ficha Informacin Activos

Seleccione la ficha Informacin Activos.

UN AM (unidad de negocio Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos que

PeopleSoft Gestin de Activos) desea asociar al artculo de activo.

Nota: si considera que un artculo es un activo y desea pasarlo a la

aplicacin PeopleSoft Gestin de Activos mediante el proceso de gestin de
recepciones de PeopleSoft, debe rellenar los campos UN AM e ID Perfil.

Si ambos campos contienen valores, se escribirn datos en las tablas

temporales de PeopleSoft Gestin de Activos. Si slo contiene datos uno de
ellos, el sistema no considerar el artculo como un activo.

ID Perfil Seleccione un ID de perfil de activo.

Capitalizado Indica que un artculo est capitalizado. Para poder activar esta casilla de
seleccin, debe seleccionarse una unidad de negocio de PeopleSoft Gestin
de Activos. Si el artculo est capitalizado, se puede depreciar antes de que
se pague.

Tipo Coste Seleccione el tipo de coste asociado a la compra del artculo, si procede.
Los tipos de coste representan distintos elementos del coste de un activo,
tales como material, mano de obra y costes generales. Por ejemplo, se
puede diferenciar entre el coste de creacin de un activo y su valor de
mercado, asignando el coste de produccin a un tipo de coste y el margen
de beneficios a otro. El tipo de coste, junto con la categora de activo y el
cdigo de transaccin, determina en qu cuentas se introducen los costes en
la contabilidad general.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de lnea de envo, pgina 791

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 741
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Aplicacin de los cambios efectuados en los valores de campo por defecto a

lneas, lneas de envo y distribuciones existentes
Acceda a la pgina Aplicacin Cambios a Todas Lneas/Lneas Envo/Distribuciones Existentes (salga de la
pgina Valores por Defecto Pedido tras haber introducido cambios en los valores de los campos de dicha
pgina o de cualquiera de las pginas a las que se accede desde ella, y contar con una lnea de transaccin que
contenga la descripcin del artculo e informacin sobre la cantidad).

Cuando se accede a esta pgina a travs de la pgina Valores por Defecto Pedido, es posible aplicar los
cambios de los valores de campo por defecto a las lneas, lneas de envo y distribuciones de un pedido sin
necesidad de aplicarlos manualmente a cada rea. Puede realizar los cambios una vez y aplicar todos los que
desee a toda la transaccin.

La opcin para aplicar estos valores por defecto estar disponible tanto si selecciona Val p/Def como si elige
Sustituir en la pgina Valores por Defecto Pedido.

Los valores por defecto de categora y unidad de medida pueden aplicarse en el nivel de lnea nicamente
para los pedidos de artculos especficos.

Aplicar Active esta casilla de seleccin para aplicar el cambio de valor de campo
por defecto a la lnea de distribucin que aparece en el campo Lnea Distr.
Por ejemplo, si activa la casilla Aplicar en la lnea de distribucin 3, el
cambio se aplicar a cada lnea de distribucin 3 que aparezca en el pedido.
Si el campo Lnea Distr no contiene ningn valor, el cambio de valor de
campo por defecto no se aplicar en el nivel de distribucin. En tal caso,
active la opcin Aplicar para arrastrar el cambio de valor de campo por
defecto a la lnea o a la lnea de envo.

Lnea Distr(lnea de Muestra la lnea de distribucin afectada por el cambio del valor de campo.
distribucin) Si este campo no tiene ningn valor, significa que el cambio de valor de
campo por defecto no se aplicar en el nivel de distribucin.

Aplicar a Tds Distribuciones Active esta casilla para aplicar el cambio de valor de campo por defecto a
(aplicar a todas las todas las lneas de distribucin existentes de la transaccin,
distribuciones) independientemente del valor que aparezca en la lnea de distribucin.
Un valor de porcentaje de distribucin (DISTRIB_PCT) es especfico de
cada lnea de distribucin. Por tanto, la opcin Aplicar a Tds Distribuciones
no estar disponible para este cambio de valor de campo.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de valores por defecto de pedidos, pgina 738

Mantenimiento de la informacin de tarjetas de compra

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Informacin Tarjeta Compras (haga clic en el vnculo Usar
Tarjeta Compra de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido).

742 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Tarjeta proveedor utilizada p/pagos

N Tarjeta, Tipo Tarjeta y Muestra la informacin de la tarjeta de compra que se utilizar para el pago
Fecha Caducidad de este pedido. Si no se ha asignado ninguna tarjeta, no aparecern valores
en este cuadro de grupo.

Sustituir con Tarjeta Compras o Sustituir con Tarjeta Proveedor

N Tarjeta Seleccione la tarjeta de compras o de proveedor que desea utilizar como

mtodo de pago en este pedido. Los nmeros de tarjeta que se pueden
seleccionar estn relacionados con el comprador que tiene derechos para
utilizar una tarjeta de compras en un pedido y las tarjetas de proveedor
relacionadas con el proveedor y la ubicacin. Si selecciona un nuevo
nmero de tarjeta de compra, se sustituir el nmero de tarjeta existente.

No Utilizar Tarjeta Compra Active esta casilla de seleccin si no desea utilizar una tarjeta de compras
como mtodo de pago en este pedido.

Introduccin de detalles de IVA en la cabecera del pedido

Acceda a la pgina Cabecera Pedido - Informacin IVA (haga clic en el vnculo IVA Cabecera de la pgina
Mantenimiento Pedido - Pedido).

Muchos de los campos de la pgina Cabecera Pedido - Informacin IVA son los mismos que los de la pgina
de datos de IVA de lnea de envo.

Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Actualizacin de detalles de IVA de lnea de envo,
pgina 783.

Introduccin de opciones de despacho de pedidos

Acceda a la pgina Opciones Despacho (haga clic en el botn Despachar de la pgina Mantenimiento Pedido
- Pedido).

Portada Fax Introduzca la ubicacin del archivo de la portada de fax.

Probar Proceso Dpch Active esta casilla de seleccin para realizar una prueba sin que se produzca
realmente el despacho al proveedor. Las palabras no autorizado se
imprimen al final del documento de la transaccin. El sistema despacha el
pedido, pero no actualiza el estado del pedido de aprobado a despachado.

Imprimir Comentarios UN
(imprimir comentarios de la
unidad de negocio)
Active esta casilla de seleccin para que aparezcan en el pedido los
comentarios (trminos y condiciones) definidos para la unidad de negocio
de Compras en el momento del despacho. Si desea asignar estos
comentarios a la unidad de negocio de Compras, haga clic en el vnculo de
comentarios de la pgina Definicin de Compras - Definicin Unidad de
Negocio.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 743
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Nombre Servidor Seleccione el nombre del servidor en el que desea procesar la peticin de
despacho.

Imprimir Duplicado en Active esta casilla de seleccin para imprimir la palabra duplicado en el
Pedido documento de la transaccin.

Tipo Destino Salida Seleccione el mtodo de despacho. Los valores son ARCHIVO, IMPR y
WEB.

Imprimir Slo Cambios Active esta casilla de seleccin si desea despachar una orden de cambio y
slo desea imprimir los cambios realizados en el pedido.

Formato Destino Salida Seleccione el formato adecuado en funcin de cmo desea enviar el archivo
al proveedor. Las opciones son: CSV, HP, HTM, LP, Otros,PDF,PS y SPF.

Imprimir Descr Artculo Active esta casilla para imprimir la descripcin del artculo de la pgina
Pedido Mantenimiento Pedido - Pedido en vez de la de la pgina Atributos de
Compras. La descripcin del artculo guardada con el pedido est en el
idioma base y podra haberse modificado en el pedido.

Imprimir Copia Active esta casilla de seleccin si desea imprimir una copia del documento
despachado. Si un pedido se procesa por telfono, fax, correo electrnico o
EDX, se imprimir una copia en papel para su revisin.

Destino Archivo Introduzca la ubicacin a la desee enviar el archivo.

Nmero Copias Introduzca el nmero de copias que desea del informe. Este campo aparece
al activar la casilla Imprimir Copia.

ID Plantilla Seleccione la plantilla que desea utilizar para despachar un pedido. La

plantilla de informe se utiliza para identificar un informe con formato de
XML Publisher. La plantilla proporciona un mismo formato de informe
para despachar pedidos tanto de PeopleSoft eCompras como de PeopleSoft
Compras. Por defecto, este campo est desactivado.
Consulte Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Despacho de
pedidos, pgina 982.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Creacin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 17

Consulta del historial de despacho de pedidos

Acceda a la pgina 02-Historial Ped Despachados en el campo Ir A de la pgina Mantenimiento Pedido -
Pedido).

744 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Dir Fax (directorio de fax) Muestra el directorio donde se encuentra el archivo de fax. El archivo se
genera durante el proceso de despacho de los pedidos cuyo mtodo de
despacho es el fax.

Introduccin de informacin de paridad de pedidos

Acceda a la pgina Paridad Pedidos (seleccione 11-Paridad en el campo Ir A de la pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido).

Estado Paridad

Muestra el estado de paridad. Los valores son Pendiente Paridad,Paridad Parcial o Paridad. Estos valores
dependen del grado de finalizacin del proceso de paridad del pedido.

Opciones Paridad

Accin Paridad Controla el tipo de reglas de paridad que se puede aadir a este control de
reglas de paridad. Los valores son:
Sin paridad no se requiere paridad.
Estndar: incluye la paridad en dos (pedido a comprobante o nota de
recepcin a pedido), tres y cuatro sentidos y la paridad del tipo ERS
(generacin automtica de comprobantes).

Accin ERS Los valores son:

S: realiza la paridad entre los pedidos y genera comprobantes sin necesidad
de factura.
No.

Regla Paridad Seleccione una regla de paridad.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Ejecucin del Proceso de Paridad"

Asignacin de motivos de peticin de cambio de pedido

Acceda a la pgina Cdigo Motivo (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin Pedidos y haga clic en Guardar
tras actualizar un campo definido para que se realice en l el seguimiento de cambios).

Cuando se guarda un pedido que se ha despachado y en el que se ha actualizado un campo de seguimiento de

cambios, el sistema solicita la introduccin de un motivo de cambio utilizando esta pgina. El motivo de
cambio se toma por defecto de las opciones de la unidad de negocio para esta pgina si ha sido definido.

Tambin es posible acceder a esta pgina haciendo clic en el vnculo Cdigos Motivo de la pgina Pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Cdigo Motivo Seleccione un cdigo de motivo de peticin de cambio. Este campo es

obligatorio cuando se requieren cdigos de cambio para las rdenes de
cambio.

Comentario Introduzca informacin sobre el motivo del cambio. Este campo es

obligatorio cuando se requieren comentarios para las rdenes de cambio.

Usar Mismo Cdigo Motivo
Seleccione para indicar que no desea que el sistema muestre esta pgina la
prxima vez que guarde el pedido. Si la casilla est desactivada, el sistema
contina ofreciendo esta pgina cada vez que se guarda el pedido. En este
caso, cada vez que se modifica el motivo del cambio o el comentario del
mismo, el sistema crea una nueva transaccin de motivo de seguimiento de
cambio en el registro PO_CHNG_REASON. El sistema asocia los campos
actualizados con el cdigo de motivo de cambio seleccionado en esta
pgina y para posteriores actualizaciones hasta que se especifique un nuevo
motivo de cambio o hasta que se despache el pedido.
Los cambios en los campos con seguimiento estn disponibles utilizando el
componente Revisin Historial de Cambio.

Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Definicin de los cdigos de motivos para solicitudes y rdenes de cambio, pgina 58.

Creacin de lneas de pedido

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Introduccin de informacin de la lnea de pedido

Introduccin de detalles de lnea de pedido

Bsqueda de contratos

Aplicacin de cargos varios a lneas de pedido

Seleccin de cargos varios para su aplicacin a las lneas de pedido

Pginas utilizadas para crear lneas de pedido

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento Pedido - PO_LINE Compras, Pedidos, Introduccin o modificacin

Pedido Introd/Actualizacin de informacin de pedidos
Pedidos, Mantenimiento en lnea.
Pedido - Pedido

Introd Artculo Kit PO_KIT_ITEMS Haga clic en el vnculo Kit Solicitud de un artculo por
Compras de la pgina ID de kit. Cada uno de los
Mantenimiento Pedido - artculos del kit se convierte
Pedido. en nuevas lneas del pedido.

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Captulo 28
Nombre de pgina
Pedido por Catlogo
Criterios Bsqueda Artculo
Detalles de Lnea
Descr Artculo Transaccin
Info Configuracin
Disponibilidad
Artculos/Productos
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Creacin de Pedidos en Lnea
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
ORD_BY_ITEM_CAT Haga clic en el vnculo Ctlg Bsqueda y seleccin de
de la pgina Mantenimiento artculos para solicitarlos
Pedido - Pedido. por catlogo.
ITEM_SEARCH_SP Haga clic en el vnculo Bsqueda de artculos
Bsqueda Art de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
PO_LINE_DTLS
Haga clic en el icono Introduccin de
Detalles Lnea asociado a informacin adicional para
una lnea del pedido de la esta lnea, como por
pgina Mantenimiento ejemplo, informacin del
Pedido - Pedido. artculo de proveedor y
contrato, informacin del
fabricante, parmetros de
clculo de precios y
especificacin de si el
artculo requiere recepcin e
inspeccin. Los cambios
que se realicen en esta
pgina slo se aplican a la
lnea seleccionada.
PO_ITEM_DESCR Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de
Descripcin del artculo de descripciones de un artculo
la pgina Detalles de Lnea. especfico.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin en la pgina
Descripcin Artculo.
PO_LINE_CP Haga clic en el vnculo Info Consulta de los cdigos de
Configuracin de la pgina configuracin de los
Detalles de Lnea. artculos configurados. El
artculo consultado debe
estar definido como
configurado y tener cdigos
de configuracin.
ATP_SUMMARY_INV Haga clic en el vnculo Consulta de la
Disponibilidad Artculo de disponibilidad del artculo.
la pgina Detalles de Lnea. Para que se active el vnculo
es preciso que est instalada
la aplicacin PeopleSoft
Almacenes.
747
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Coment Lnea Pedido PO_COMMENTS_SEC Introduccin de

Haga clic en el icono
comentarios sobre una
Comentarios Lnea asociado
transaccin. El usuario
a una lnea de pedido de la
puede introducir su propio
pgina Mantenimiento
comentario o seleccionar
Pedido - Pedido.
uno de los comentarios
estndar predefinidos.

Mantenimiento Pedido - VRBT_SEARCH_SP

Haga clic en el icono Bsqueda de los acuerdos
Consulta ID Contrato Cnslt ID Bonificacin de bonificacin de
Bonificacin asociado a una lnea de proveedor disponibles.
pedido en la ficha Contrato
de la pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.

Bsqueda Categora CAT_SEARCH_SEC Seleccione 03-Bsqueda Bsqueda y seleccin de

Categoras en el campo Ir A
de la pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
IDs de categora adecuados
para artculos especficos.
La bsqueda del ID de
categora se realiza
mediante un rbol de
jerarqua de categoras.

Consulta Jerarqua de CAT_PARENTAGE_SEC Seleccione 04-Ver Consulta del lugar que

Categoras Jerarqua Categoras en el ocupa una categora en la
campo Ir A de la pgina jerarqua del rbol de
Mantenimiento Pedido - catlogos.
Pedido.

Bsqueda Contrato CNTRCT_SRCH Haga clic en el icono Bsqueda de contratos.

Bsqueda Contrato de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.

Cargos Varios Cabecera PO_MISC_WRK Seleccione 13 - Cargos Aplicacin de cargos varios

Varios Cabecera en el que se aaden a las lneas
campo Ir A de la pgina del pedido en la pgina
Mantenimiento Pedido - Cargos Varios Cabecera.
Pedido.

Cabecera - Cargos Varios PO_HDR_MISC Haga clic en el vnculo
Cargos Varios Cab de la
pgina Cargos Varios
Cabecera.
Introduccin de los cargos
varios que desean asignarse
a algunas o todas las lneas
del pedido mediante la
pgina de cargos varios de
Mantenimiento Pedido -
Pedido.

Cabecera - Otro Proveedor PO_HDR_MISC_3RD Haga clic sobre el vnculo Seleccin de otros
Otro Proveedor de la pgina proveedores a los que
Cabecera - Cargos Varios. pertenecen los cargos varios
y especificacin del importe
del cargo.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalle Cotizacin EXCH_RT_DTL_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de las reglas

Detalle Cotizacin de la empleadas para calcular las
pgina Cabecera - Otro cotizaciones de la
Proveedor. transaccin.

Introduccin de informacin de lnea de pedido

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin Pedidos,
Mantenimiento Pedido - Pedido).

Detalles

Seleccione la ficha Detalles.

Haga clic en el icono Detalles Lnea para acceder a la pgina Detalles de

Lnea.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
detalles de lnea de pedido, pgina 756.

El icono Parte Grupo Lneas aparece cuando existe un valor de ID de grupo

y al menos una de las lneas de envo tiene un valor de ID de evento. Con
este icono no se realiza ninguna accin.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Artculo En funcin del valor seleccionado en la opcin Seguridad Prove Artculos

Ped de la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio,
los artculos disponibles se pueden limitar a las opciones predefinidas que
se hayan establecido para el proveedor seleccionado.
Al seleccionar un artculo, aparecen por defecto la descripcin, categora,
unidad de medida y tolerancia de precio.
Tambin puede seleccionar el pedido por su descripcin si se trata de un
artculo que no est definido en el sistema. Introduzca una descripcin del
artculo en el campo Descripcin, un valor en el campo Categora y el
precio del artculo en la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.
Los pedidos pueden contener artculos estndar y artculos no
almacenables, pero no se pueden mezclar en el mismo pedido.
Este campo no est disponible si el pedido se utiliza con un comprobante de
pedido peridico.
Si efecta alguna de las siguientes operaciones en una lnea de pedido
asociada con una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de
Mantenimiento, el sistema eliminar la informacin y la marca de
trazabilidad de la orden de trabajo:
Modificacin de la descripcin exclusivamente o cambio de un artculo
no inventariable por un artculo de inventario.

Modificacin de la categora.

Haga clic en el icono Bsqueda Art para acceder a la pgina Criterios

Bsqueda Artculo, en la que se pueden buscar artculos para aadirlos a la
solicitud.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Cant Ped(cantidad del pedido) Introduzca la cantidad de artculos que desea solicitar.
Si utiliza la funcin de mltiplos de pedido, al introducir la cantidad del
pedido, el sistema validar la cantidad de la lnea en funcin del factor del
mltiplo de cantidad de pedido que especific para este proveedor y unidad
de medida en la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin. Si la cantidad
introducida no es un mltiplo del factor del mltiplo de cantidad de pedido,
en funcin de la regla de redondeo, el sistema mostrar un mensaje de aviso
para indicar que el artculo debera solicitarse en mltiplos de este factor y
sugerir la cantidad de pedido correcta. Puede aceptar la cantidad propuesta
por el sistema o mantener la cantidad original que introdujo.
El sistema no valida ni comprueba la siguiente informacin de los mltiplos
de cantidad de pedido:
Unidades de medida de los proveedores que no trabajan con artculos.

Unidades de medida de artculos de inventario

Lneas de transaccin de slo descripcin o especficas.

Pedidos cuyo estado es Despachado o Cancelado.

Nota: las comprobaciones de mltiplos de pedido slo se realizan en las

unidades de medida de artculos de proveedor.

Si la lnea de pedido creada por los procesos Clc/Selec de Proveedor

Pedido (PO_POCALC) y Creacin Pedidos (PO_POBUILD) hace
referencia a una RFQ y se modifica la cantidad de pedido, el sistema le
preguntar si desea aumentar o disminuir la cantidad de pedido de la RFQ.
Por ejemplo, si disminuye la cantidad de pedido de 10 a 5 y desea adjudicar
la diferencia a otro proveedor, reduzca la cantidad de adjudicacin de la
RFQ. De este modo, la cantidad restante 5 est disponible para su
adjudicacin a otro proveedor.
Si procede, el sistema muestra un mensaje similar para preguntar si desea
aumentar o reducir la cantidad de la lnea de la solicitud.
Este campo no est disponible para introducir lneas de slo importe.

UM (unidad de medida) Seleccione la unidad de medida del artculo que desea utilizar en el pedido.
Este campo no est disponible si el pedido se utiliza con un comprobante de
pedido peridico.

Categora Muestra la categora del artculo. La informacin sobre categoras ayuda a

reducir la introduccin de datos repetitivos durante la definicin de
artculos y el proceso de solicitudes y pedidos. Los atributos de compras de
una categora de artculos se asignan como valores por defecto a todos los
artculos de la misma categora.

Precio Muestra el precio del artculo.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Importe Mercanca Cantidad del pedido multiplicada por el precio unitario. Aparece en la
moneda de la transaccin o en la moneda preferida del proveedor. Si se
especifica que la lnea es de slo importe en la pgina Detalles de Lnea, se
puede editar este campo.
Este campo no est disponible si el pedido se utiliza con un comprobante de
pedido peridico.

Estado Muestra el estado de la lnea. Las opciones son: Activa,Cancelada,

Retenida o Cerrada.

Envo/Fecha Vencimiento

Acceda a la ficha Envo/Fecha Vencimiento.

Fecha Vencim Muestra la fecha de vencimiento por defecto de la lnea de envo. Es la

fecha en la que el artculo debe estar en el destino de envo.

Envo Muestra la unidad de negocio a la que se enva el artculo.

Estados

Seleccione la ficha Estados.

Estado Muestra el estado de la lnea de pedido.

Estado Pedido Pendiente Muestra el estado de pedido pendiente para esta lnea.

Haga clic en el icono Cambio Lnea para que los campos de lnea de este
pedido se puedan modificar. Cuando se hace clic en este icono, el sistema
habilita los campos que se pueden modificar. Una vez que se realizan los
cambios y se hace clic en Guardar, el icono Cambio Lnea vuelve a estar
disponible para la lnea guardada.

Haga clic en el icono Cancelar Lnea para cancelar slo la lnea de pedido.

Nota: cuando se selecciona esta opcin, el sistema nicamente cancela la

lnea de pedido asociada, no todo el pedido.

Informacin Artculo

Utilice la ficha Informacin Artculo para introducir datos, como detalles sobre el proveedor y el fabricante.

Atributos

Utilice la ficha Atributos para introducir datos sobre los precios de los artculos.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

RFQ

Utilice la ficha RFQ (peticin de oferta) para definir un ID y una lnea de oferta cuando se origina una lnea
de pedido a partir de una RFQ.

Contrato

Esta ficha puede utilizarse para introducir manualmente lneas de contrato de pedido para artculos de grupo
de lneas, as como para ver los detalles contractuales del pedido.

Haga clic sobre el icono Bsqueda Contrato para buscar un contrato cuando
aada una nueva lnea de pedido. En los contratos encontrados se incluye el
artculo correspondiente. Asegrese de que la fecha efectiva del contrato se
encuentre comprendida dentro de la fecha del pedido. El sistema muestra un
mensaje si las fechas no son compatibles.

ID Contrato Muestra el contrato asociada al artculo de la lnea correspondiente.

Versin Contrato Seleccione una versin del contrato. Las versiones permiten crear y
mantener en el sistema varias versiones del contrato, as como consultar
informacin de versiones anteriores. Los contratos slo pueden tener una
versin actual. La versin que aparece en este campo es la que estaba
vigente en el momento en que fue seleccionada para el pedido. Las
versiones slo estn disponibles si se activa la casilla Usar Control Versin
en la pgina de controles de bonificacin de contrato y proveedor.

Lnea Contrato Muestra la lnea de contrato para este artculo de lnea.

Lnea Categora Muestra el nmero de lnea de contrato al que pertenece este artculo de
lnea.

Partida Muestra el nmero de la partida. Una partida es la transaccin del contrato.

Por ejemplo, un contrato de alquiler de 1 ao con pagos mensuales tendr
12 partidas. Este campo slo se muestra para los tipos de eventos de
contrato.

Lnea Objetivo Identifica el nmero de objetivo asociado a la lnea de la partida. Un

objetivo es un evento importante en la vida de un contrato.

ID GPO (ID de la organizacin Muestra el ID de contrato de GPO asociado al artculo de la lnea

de compra en grupo) correspondiente. El ID es un cdigo alfanumrico exclusivo que se asigna a
cada organizacin de compra en grupo.
Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en
Grupo," pgina 1297.

Contrato GPO (contrato de la Muestra el contrato de GPO asociado al artculo de la lnea correspondiente.
organizacin de compra en El contrato es un cdigo alfanumrico exclusivo que se asigna a cada
grupo) contrato de una organizacin de compra en grupo.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

ID Gp Muestra el grupo de lneas al que pertenece este artculo de lnea. Un grupo

de lneas es un conjunto de artculos que los compradores utilizan en
PeopleSoft Asignacin para obtener mejores precios para los artculos. El
sistema rellena el campo ID Gp cuando:
La lnea se asigna al pedido desde PeopleSoft Negociacin Estratgica.

La asignacin de pedidos selecciona una lnea de contrato que tiene

asignado un ID de grupo.

El ID de grupo se copia en la lnea de la pedido desde la lnea del

contrato.

Una lnea de contrato de grupo de lneas se selecciona al crear un nuevo

pedido y el ID de grupo se copia desde la lnea del contrato en la lnea
del pedido.

Cuando una lnea de pedido tiene un valor de ID de grupo y la lnea que ha

sido asignada por medio de Negociacin Estratgica a la lnea de pedido
tiene un valor y al menos una de las lneas de envo tiene un ID de evento,
el sistema muestra un mensaje de advertencia si se intenta cancelar la lnea
o cambiar el ID del artculo, la unida de medida, el precio o las cantidades
(incluidas las cantidades de distribucin y de lnea de envo que modifiquen
la cantidad mostrada).
Si elige continuar para cancelar o modificar la lnea, el sistema cancela la
lnea siempre y cuando el pedido haya sido despachado. El sistema realiza
el mismo proceso en todas las dems lneas del pedido que tenga el mismo
valor de ID de grupo. Si el pedido no se ha despachado nunca se mostrar
un mensaje de error indicando que el cambio no puede realizarse. En este
caso, la otra opcin que tiene el usuario es eliminar el pedido.

ID Bonif Este campo aparecer en la pgina en funcin del parmetro Control

Seguridad ID Bonif. En este campo se muestra el acuerdo de bonificacin
de proveedor aprobado que coincida con la solicitud de la lnea de pedido.
El acuerdo de bonificacin slo se puede modificar si el valor del campo
Control Seguridad ID Bonif es Actualizar. De lo contrario, slo podr
consultar el acuerdo.
Asimismo, cuando la lnea de pedido tiene una transaccin de recepcin o
una transaccin de devengo de bonificacin de proveedor, el campo ID
Bonif no se puede modificar. En esta ocasin, se puede utilizar la pgina
Bonificaciones Proveedor Retroactivas para modificar la asociacin del
acuerdo de bonificacin con la lnea de pedido.

Nota: los acuerdos de bonificacin de proveedor no se pueden asociar con

los pedidos de subcontratacin generados en PeopleSoft Fabricacin.

El icono Cnslt ID Bonif aparecer en esta pgina en funcin del valor

asignado al parmetro Control Seguridad ID Bonif. Este icono slo est
activo cuando el valor de Control Seguridad ID Bonif es Actualizar. Este
botn, situado al lado del campo ID Bonificacin permite acceder a la
pgina Mantenimiento Pedido - Consulta ID Contrato Bonificacin. Utilice
esta pgina para buscar los acuerdos de bonificacin de proveedor
disponibles para el pedido.

754 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Recepcin

Recepcin Obligatoria
Seleccione el valor que desea aplicar para la recepcin de este artculo de
lnea. Los valores son:
No Recib: seleccione esta opcin para indicar que el devengo de cobros y
paridad de PeopleSoft Cuentas a Pagar no son aplicables. Las lneas con
este valor no son aptas para cierre con carencia.
Opcional: seleccione esta opcin para indicar que PeopleSoft Cuentas a
Pagar no coteja las lneas de recepcin y el sistema no devenga la
recepcin.
Oblig: seleccione para indicar que PeopleSoft Cuentas a coteja las lneas de
recepcin y el sistema devenga la recepcin.

Nota: los pedidos generados a partir de una orden de trabajo de PeopleSoft

Compra de Servicios siempre tendrn el campo Recepcin Obligatoria
definido como No Recib, independientemente de la configuracin de la
categora asociada al servicio.

Inspeccin Obligatoria Active esta casilla para solicitar la inspeccin del artculo a su recepcin. Al
activar esta casilla, la casilla ID Inspec permite introducir datos.

ID Inspec Seleccione un ID de inspeccin para utilizarlo con este artculo de lnea.

Los ID de inspeccin contienen instrucciones para inpeccionar artculos.
Defina el ID por medio de la pgina Rutas de Inspeccin.

Cierre c/Crncia Seleccione esta casilla para cerrar con carencia la lnea de pedido
correspondiente. Cerrar las lneas de pedido con carencia es eliminar los
saldos restantes de un pedido y cerrarlo. El sistema aplica el parmetro
elegido en Cierre c/Crncia para esta lnea de pedido a la lnea de recepcin.
El valor se puede modificar siempre y cuando la lnea de recepcin no haya
sido incluida en el proceso Push de Recepciones.
Si esta casilla est seleccionada, la prxima vez que el sistema ejecute el
proceso de cierre con carencia y que se satisfagan todos los dems
requisitos, el sistema reducir la cantidad de la lnea de envo a la cantidad
recibida, o bien cancelar la lnea de envo si no ha habido actividad de
recepcin alguna.
Puede activar la casilla Cierre c/Crncia para una lnea de pedido si la
recepcin es obligatoria para la misma. Activar esta casilla no afecta al
valor del parmetro de artculo sin stock ni al cdigo de
reaprovisionamiento. El sistema activa automticamente la casilla Cierre
c/Crnciapara las lneas de pedido si el cdigo de reaprovisionamiento tiene
el valor de sin stock. En este caso, la casilla no podr desactivarse
manualmente.
Es posible analizar lneas de envo de pedidos vencidos utilizando el Cierre
de Pedidos con Carencia. De esta manera se puede activar tambin la casilla
Cierre c/Crncia en la lnea de pedido o actualizar la fecha de vencimiento
de la lnea de envo del pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Orden Trabajo Servicio

Esta ficha est disponible para revisar y mantener los detalles de las rdenes de trabajo si se asocia una orden
de trabajo a un pedido. Cuando la orden de trabajo es del tipo de recursos mltiples, el sistema crea el pedido
basndose en la orden de trabajo de la lnea superior. Los servicios de recursos mltiples admiten el
agrupamiento de varios servicios exclusivos y proveedores de servicios para las solicitudes, asignaciones y
rdenes de trabajo de PeopleSoft Compra de Servicios. Cada uno de los servicios individuales representa una
parte del servicio de recursos mltiples global. Esta funcin permite gestionar tareas complejas con mayor
precisin; las rdenes de trabajo de PeopleSoft Compra de Servicios tienen slo una lnea de pedido y una
lnea de envo. Los pedidos se crean ejecutando el proceso en batch de asignacin rpida.

ID Orden Trabajo Haga clic para acceder a la orden de trabajo, en la que puede ver detalles
sobre la misma.

Proveedor Servicios Muestra el proveedor de los servicios. Se trata de la persona que ha sido
designada para realizar el servicio.

Coordinador Servicios Muestra el coordinador de los servicios. Se trata de la persona que ha sido
designada para asignar solicitudes y rdenes de trabajo.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de categoras de artculos de

compras, pgina 69

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de conversin de unidades de

medida, pgina 172

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos y prioridades

para relaciones de proveedores de artculos de compras, pgina 92

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de informacin de

tarificacin y UM en proveedores de artculos de compras, pgina 98

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de bonificaciones de proveedor en pedidos, pgina 682

Introduccin de detalles de lnea de pedido

Acceda a la pgina Detalles de Lnea (haga clic en el icono Detalles Lnea asociado a una lnea de pedido en
la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido).

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Haga clic en el icono Cambio Lnea para modificar los atributos de la lnea
de pedido. Este botn y esta funcionalidad slo estn disponibles si el
pedido tiene el estado Despachado.
Al hacer clic en este icono, todos los campos definidos en la pgina
Plantilla Orden Cambio Pedido se activan para que puedan introducirse
nuevos valores o modificar los existentes. Si utiliza la funcin de
bonificacin de proveedor, al modificar el campo ID Bonificacin, no se
crear ninguna orden de cambio.
Al guardar el pedido se crea una orden de cambio. Si se requiere aprobacin
antes de despachar el pedido al proveedor, la orden de cambio debe pasar
por el proceso de aprobacin.

Haga clic en el icono Cancelar Lnea para cancelar la lnea de pedido. Este
icono est disponible si el pedido tiene el estado Despachado. Si se cancela
una lnea despachada, se crea una orden de cambio.
Tambin se activa el icono si el pedido est Aprobado, pero slo si se ha
despachado previamente y despus se ha modificado y aprobado.
Si no tiene autorizacin para cancelar un pedido, este icono no estar
disponible. Puede definir la autorizacin para cancelar pedidos en la pgina
Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos.

Haga clic en Anular Finaliz Todo Documento para anular la finalizacin de

las solicitudes a las que se hace referencia en este pedido.
El sistema no muestra esta opcin si la funcin de control de compromisos
est desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no
tiene ningn predecesor.

Nota: si identifica una lnea de distribucin como final por menos, debe
ejecutar el proceso de control de presupuestos posteriormente.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Haga clic en el botn Finalizar Documento para concluir todas las

solicitudes a las que se hace referencia para el pedido actual. El sistema
comprueba todas las lneas de distribucin de la lnea del pedido en busca
de las distribuciones de solicitudes anteriores asociadas. Si hay varios
pedidos a los que se hace referencia en la misma lnea de distribucin de
solicitud, todos los pedidos deben superar el control de presupuestos antes
de poder finalizar dicha solicitud.
Si la solicitud asociada ha finalizado, se debe ejecutar el procesador de
presupuestos para liquidar el pregravamen pendiente. Una vez finalizada la
solicitud se bloquea la lnea de distribucin y no se puede modificar la
cantidad, el importe ni las claves contables; tampoco se puede asignar la
cantidad de solicitud abierta a otro pedido. Puede volver al pedido para
deshacer la finalizacin de una solicitud y hacer que vuelva a su estado
original.
Si varias lneas de distribucin del pedido estn asociadas con las mismas
lneas de distribucin de la solicitud, el sistema slo permite que se finalice
una lnea.
El sistema no muestra esta opcin si la funcin de control de compromisos
est desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no
tiene ningn predecesor.

Detalles Lnea

Importe a Recibir Muestra el importe que an est abierto en el pedido.

Si se cambia la cantidad o el importe del pedido modificando el precio, el
sistema comprueba el mtodo de distribucin y los mtodos de liquidacin.
Si el mtodo de distribucin es Importe o si es Cantidad y el de liquidacin
es Importe, el sistema no permite que la cantidad o el importe se reduzcan
por debajo de la cantidad o el importe que figuran en el comprobante.
Asimismo, cuando se modifica el precio, el sistema no permite realizar
cambios si hay comprobantes cotejados con la lnea o la lnea de envo. El
sistema indica en un mensaje que se debe descontabilizar y anular la
paridad del comprobante para permitir el cambio.

Cantidad Recepcin Muestra la cantidad que no se ha recibido y todava est abierta en el

pedido.

Estado Lnea Muestra el estado de la lnea. Las opciones son: Activa, Cancelada o
Cerrada.

Estado Pedido Pendiente Muestra el estado del pedido pendiente. Los valores son:
Ninguno.
Pend (pendiente).
Pend Recib (pedido pendiente recibido)

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Impt Base Doc (importe base Importe de la lnea en la moneda base de la unidad de negocio del pedido.
documento) Este importe se utiliza para la aprobacin de importes y claves contables, si
es preciso.

ID Gp Indica que este artculo de lnea de pedido pertenece a un grupo de lneas.

Un grupo de lneas es un conjunto de artculos que los compradores utilizan
en PeopleSoft Negociacin Estratgica para obtener mejores precios para
los artculos.
Los cambios estn limitados a los campos de artculo de grupo de lneas, y
los siguientes campos estn atenuados:
ID Artculo
Cant Ped (cantidad de pedido): esto incluye los cambios en las cantidades
de distribucin o de lnea de envo que afectan al valor de la cantidad
mostrada para la lnea.
UM (unidad de medida)
Precio: incluye los cambios de precio para la lnea o en una de las lneas de
envo.
Una lnea se puede cancelar directamente (en la misma lnea) o
indirectamente, es decir, cancelando las lneas de envo de la lnea.
Si el estado del pedido es Despachado o ha sido despachado en el pasado, el
sistema emite un mensaje de advertencia cuando se intenta cancelar una
lnea asociada a un grupo de lneas de evento. Puede elegir entre continuar
con la cancelacin o no. Si contina, el artculo de lnea y todos los dems
artculos de lnea del grupo de lneas sern cancelados de este pedido.

Informacin Artculo

Catlogo Proveedor e ID Art En estos campos se muestran el catlogo y el ID de artculo de proveedor

Proveedor asignados a la combinacin proveedor-artculo seleccionada. Estos valores
se obtienen por defecto de la pgina Atributos de Compras - Proveedor de
Artculos.

ID Fabricante Muestra el ID del fabricante del artculo.

ID Artculo Fabricante Seleccione un valor que el fabricante utilice para identificar el artculo.

ID N Prod (ID del nmero de Muestra el ID de nmero de producto universal.

producto universal)
Cdigo Reaprov Muestra el cdigo de reaprovisionamiento definido para la lnea del artculo
si se trata de un artculo de reaprovisionamiento o un artculo no
almacenable. Los pedidos slo pueden contener artculos no almacenables o
artculos de reaprovisionamiento. No se puede combinar ambos tipos en el
mismo pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Art No Almacenable Indica si el artculo de la lnea es un artculo no almacenable. Este valor

procede directamente del proveedor y se basa en un acuerdo establecido
con anterioridad.
Si el artculo est definido como no almacenable en la pgina Controles de
Compras del atributo del artculo, el sistema muestra en un principio este
campo como seleccionado. En este caso, el campo puede desactivarse. Si el
atributo se desactiva en la pgina Controles de Compras, el campo Art No
Almacenable estar desactivado en principio, pero se puede activar. Esto
permite pedir el artculo como artculo no almacenable o como artculo
almacenable. No obstante, no se puede pedir un artculo almacenable como
no almacenable si el artculo no est seleccionado como tal.
Si no se puede completar una lnea de pedido de artculos no almacenables
en la primera recepcin, se cancela la cantidad restante de la lnea. Se puede
ejecutar entonces el proceso de cierre con carencia para cerrar los pedidos
no almacenables recibidos parcialmente y los no recibidos dentro de un
plazo de das especificado.
Si no se necesitan aprobaciones para el Entorno Aprobacin o para el
Gestor de Aprobacin Virtual, el sistema aprueba automticamente los
pedidos de artculos no almacenables. Los pedidos se aprueban aun cuando
la opcin de creacin de pedidos con el estado de aprobados est
desactivada en el control de ejecucin. El sistema hace caso omiso del
estado de creacin del pedido del comprador en el programa de asignacin
y aplica slo el valor del control de ejecucin.
Si las aprobaciones son obligatorias, el sistema realiza las aprobaciones de
artculos no almacenables de la misma manera que para cualquier otro tipo
de artculo, y comprueba los cdigos de excepcin que omiten las
aprobaciones.

Seguim p/Dispositivo Active esta casilla de seleccin para indicar que la lnea contiene un artculo
con seguimiento por dispositivo.

Retencin Active esta casilla de seleccin para indicar que la lnea de comprobante
que coincide con esta lnea de pedido puede estar sujeta a retencin.
Los valores por defecto del proveedor determinan si se activa o no esta
casilla.

Atributos

Naturaleza Seleccione una opcin para indicar si se trata de bienes o de servicios.

Cantidad Prc (cantidad de Cantidad que utiliza el sistema para determinar las cantidades mnimas de
precio) pedido y las cantidades de ajustes de precio. Seleccione Cantidad Lnea o
Cantidad Lnea Envo
Si se ha definido una relacin proveedor/artculo para el artculo de la lnea
de pedido, habr un precio especifico para el artculo de ese proveedor, as
como una cantidad mnima de compra.
Si se han definido ajustes de precios para el artculo y el proveedor, stos
dependern de la cantidad del pedido.

760 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

F Precios Fecha que utiliza el sistema para determinar las fechas de cantidad mnima
y de ajustes de precio. Seleccione F Ped (fecha de pedido) o F Vto (fecha
de vencimiento). La fecha de precios se combina con el valor del campo
Cantidad Prc.

Slo Importe Active esta casilla de seleccin para definir la lnea como slo de importe.
Si se activa, el valor de la cantidad de pedido de la lnea se establece en 1 y
el campo se desactiva.
El campo Importe de la lnea se activa. El importe de la lnea que se
introduce se convierte en el precio y el importe de la lnea de envo.
Si ya hay un valor de cantidad de pedido, importe de lnea, importe de lnea
de envo y precio de lnea de envo, y activa esta casilla, cada uno de estos
valores cambia de la siguiente manera:
El valor de la cantidad de pedido se sustituye por el valor 1.

El importe de la lnea, el de la lnea de envo y el precio de la lnea de

envo toman el valor del precio unitario del artculo de la lnea, pero se
pueden modificar.

Si la casilla est activada, el sistema determinar y rellenar el valor del

campo Recepcin Obligatoria de la lnea del pedido. El sistema se fijar en
primer lugar en la casilla Pedido Slo Importe p/Defecto como "No
Recibir" de la pgina Opciones de Compras asociada a la unidad de
negocio. Si la casilla se encuentra activada, el sistema asignar la opcin No
Recibir al campo Recepcin Obligatoria . Si, por el contrario, no se
encuentra seleccionada, se fijar primero en el artculo y despus en su
categora para determinar el valor del campo Recepcin Obligatoria para la
lnea de pedido. Adems, el campo Recepcin Obligatoria aparecer
desactivado.
Este campo no est disponible si el pedido se utiliza con un comprobante de
pedido peridico.

RFQ

ID RFQ (ID de peticin de Aparece si la lnea de pedido se ha originado a partir de una RFQ.
oferta)

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Contrato

Haga clic en el icono Bsqueda Contrato para acceder a la pgina Bsqueda

Contrato, en la que puede buscar contratos especficos. El sistema busca
contratos activos y efectivos basndose en los criterios de bsqueda
introducidos, y muestra los resultados, con los contratos ms recientes en
primer lugar.
Cuando se selecciona un contrato, el sistema utiliza la referencia del mismo
para la solicitud o el pedido. El precio y otros campos no se utilizan. Si
selecciona una referencia de contrato de artculo de lnea, el sistema utiliza
el ID de artculo de la solicitud o pedido adems de la referencia del
contrato.
Si se introduce un ID de artculo antes de acceder a la pgina de bsqueda,
ese artculo se utiliza en la pgina de bsqueda, de tal manera que la misma
se limita a dicho artculo. Si deja el ID de artculo en blanco antes de
acceder a la pgina de bsqueda, el sistema incluye todos los artculos de la
misma categora en la bsqueda.

ID Set Muestra el ID Set con el que se cre este pedido. El ID Set controla varias
funciones de contrato disponibles para pedidos.

ID Contrato y Lnea Contrato Para asociar un contrato a esta lnea de pedido, introduzca un ID de contrato
y un nmero de lnea (slo para contratos de artculos fijos) o un nmero de
lnea de categora. Si se trata de un contrato de artculo abierto, no se puede
aplicar ninguna referencia de nmero de lnea o de lnea de categora. La
informacin del contrato se incluye en el pedido.
Puede introducir un contrato despus de seleccionar un ID de artculo o
puede seleccionar un contrato y un nmero de lnea para copiar la
informacin de la lnea de contrato en la lnea de pedido.
El ID de contrato y el nmero de lnea o de lnea de categora no estn
disponibles si el pedido se utiliza con un comprobante de pedido peridico.
Si se crea este pedido para un contrato asignado a este pedido concreto
(pedido abierto mejorado) o un comprobante de pedido peridico, el ID de
contrato, el nmero de lnea y el nmero de lnea de categora no estarn
activos.
Es posible utilizar contratos en un pedido si ocurre lo siguiente:
El contrato tiene el estado de aprobado y el estado de la versin del
contrato es actual.

El proveedor del contrato coincide con el del pedido.

El contrato no ha vencido y las fechas de comienzo y de vencimiento

estn dentro de la fecha (de cabecera) del pedido.

No se han rebasado los importes y cantidades mnimos y mximos del

contrato.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Versin Contrato Muestra la versin del contrato si se est utilizando el control de versiones.
Las versiones de contrato permiten a los administradores de contratos crear
y mantener varias versiones de un contrato en el sistema de compras. Si el
ID Set en el que existe este pedido no utiliza control de versiones, este
campo no estar disponible.

Nmero Lnea Categora Seleccione un nmero de lnea de categora para indicar que la lnea de
pedido est asociada a una categora del contrato. Si hay algn ajuste en el
precio de la categora del contrato, el sistema refleja el ajuste en la lnea de
pedido.

Partida Nmero de partida del contrato. Al asociar un contrato a una lnea de

pedido en esta pgina, la lnea de pedido se convierte en una partida de
contrato. Si la lnea es la primera partida del contrato, el nmero de partida
es NEXT. Al guardar el pedido, el sistema asigna el siguiente nmero de
partida disponible a la lnea y crea un evento de contrato. Este nmero de
partida se calcula aumentando en 1 el ltimo nmero de partida utilizado.
El ID de contrato, el nmero de lnea de contrato y el nmero de partida se
combinan para proporcionar al usuario y al sistema la informacin
necesaria para asociar la partida de contrato a un pedido concreto y para
consultarla en las pginas de eventos de contrato.

Lnea Objetivo Muestra la lnea de contrato en la que se aplica el objetivo. Los objetivos
son puntos en un ciclo de contratos, como un periodo de tiempo
especificado o un porcentaje de cumplimiento del pedido, en los que los
intervinientes en el contrato realizan una aprobacin o reevaluacin.

ID GPO (ID de la organizacin Identificador de organizacin de compra en grupo.

de compra en grupo)
Contrato GPO (contrato de la Nmero de contrato de la organizacin de compra en grupo. Aparece si el
organizacin de compra en artculo seleccionado est asociado con un contrato GPO.
grupo)
ID Gp Muestra el ID de grupo al que pertenece este artculo. Cuando se asigna un
evento de PeopleSoft Negociacin Estratgica a un pedido y el evento
contiene un ID de grupo, dicho ID de grupo aparece en este campo. Si un
artculo se asigna como parte de un grupo de lneas, el precio del grupo de
lneas se aplica cuando a ese proveedor se le solicita dicho artculo.
Cuando un contrato que tiene un ID de grupo asignado se copia en la lnea
de pedido, dicho ID de grupo aparece en la lnea de pedido. Puede elegir
entre asociar la referencia del contrato manualmente o utilizar la funcin de
bsqueda automtica activando la casilla Contrato p/Defecto en Pedido para
la unidad de negocio. O bien, puede seleccionar el valor Contrato en el
campo Copiar De de la cabecera del pedido.

Nota: cuando una lnea de pedido tiene un valor de ID de grupo y ha sido

asignada por PeopleSoft Negociacin Estratgica al pedido y dicha lnea
tiene un valor y al menos una de las lneas de envo tiene un ID de evento,
los cambios que se pueden introducir en el pedido sern limitados una vez
que se despache el pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

ID Bonif Este campo aparecer en la pgina en funcin del parmetro Control

Seguridad ID Bonif. En este campo se muestra el acuerdo de bonificacin
de proveedor aprobado que coincida con la solicitud de la lnea de pedido.
El acuerdo de bonificacin slo se puede modificar si el valor del campo
Control Seguridad ID Bonif es Actualizar. De lo contrario, slo podr
consultar el acuerdo.
Asimismo, cuando la lnea de pedido tiene una transaccin de recepcin o
una transaccin de devengo de bonificacin de proveedor, el campo ID
Bonif no se puede modificar. En esta ocasin, se puede utilizar la pgina
Bonificaciones Proveedor Retroactivas para modificar la asociacin del
acuerdo de bonificacin con la lnea de pedido.

Nota: los acuerdos de bonificacin de proveedor no se pueden asociar con

los pedidos de subcontratacin generados en PeopleSoft Fabricacin.

El icono Consultar ID Bonificacin aparecer en esta pgina en funcin del

valor asignado al parmetro Control Seguridad ID Bonif. Este icono slo
est activo cuando el valor de Control Seguridad ID Bonif es Actualizar.
Este botn, situado al lado del campo ID Bonificacin permite acceder a la
pgina Mantenimiento Pedido - Consulta ID Contrato Bonificacin. Utilice
esta pgina para buscar los acuerdos de bonificacin de proveedor
disponibles para el pedido.

Recepcin

Recepciones Seleccione una opcin para la recepcin obligatoria del artculo de lnea.
Los valores son los siguientes:
No Recib (no se recibe el artculo)

Opcional

Oblig

El sistema seleccionar automticamente una opcin. En el caso de las

lneas de slo importe, si se ha activado la casilla Pedido Slo Importe
p/Defecto como "No Recibir" de la pgina Opciones de Compras, la opcin
de este campo ser No Recib. Si, por el contrario, no se encuentra
seleccionada, o no se trata de una lnea de solo importe, el sistema se fijar
primero en el artculo y despus en su categora para determinar el valor del
campo Recepcin Obligatoria para la lnea de pedido.

Nota: los pedidos generados a partir de una orden de trabajo de PeopleSoft

Compra de Servicios siempre tendrn el campo Recepcin Obligatoria
definido como No Recib, independientemente de la configuracin de la
categora asociada al servicio.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Inspeccin Obligatoria Active esta casilla para indicar que se trata de una lnea de artculos que
requiere inspeccin. Si la activa, introduzca un ID de ruta de inspeccin
para el artculo.

Nota: esta casilla no se puede seleccionar para las lneas de slo importe.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de opciones de proceso de Compras, pgina 49

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin y consulta de pedidos pendientes, pgina 828

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," pgina 1297

Bsqueda de contratos
Acceda a la pgina Bsqueda Contrato (haga clic en el icono Bsqueda Contrato de la pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido).

Pgina Bsqueda Contrato - ficha Detalle Artculo

Utilice esta pgina para buscar un contrato y usar sus precios para rellenar los valores del pedido. El sistema
aplica automticamente el precio del contrato al pedido. Es posible buscar contratos individuales mediante un
ID de contrato o limitar la bsqueda a slo aquellos contratos para una opcin de proceso de contrato
especfica.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Una vez definidos los criterios de bsqueda de contratos, haga clic en el botn Buscar. El sistema rellenar el
cuadro de grupo Detalle Contrato con los resultados. Haga clic en el botn Borrar para eliminar los criterios
de bsqueda. El sistema busca contratos activos y efectivos basndose en los criterios de bsqueda
introducidos, y muestra los resultados, con los contratos ms recientes en primer lugar.

ID Contrato Maestro Seleccione un ID de contrato maestro. Los contratos maestros son grupos
de varios contratos para el mismo proveedor, para los que se realiza el
seguimiento utilizando un ID de contrato maestro.

Tipo Referencia Contrato
Seleccione un tipo de referencia en la que basar la bsqueda. Un tipo de
referencia de contrato indica el origen de la informacin del artculo
incluida en un contrato. Cuando se seleccionan los artculos, el tipo de
referencia se incluye tambin en el pedido.
Los tipos de referencia pueden ser:
Cat Ctrto (contrato de categora): busca artculos de categora que se
puedan aadir al pedido.
Lnea Artculo: busca artculos de lnea de contrato. Los resultados de la
bsqueda contendrn tipos de artculos de lnea que satisfagan los dems
criterios que haya definido.
Art Abierto: busca los artculos cuya compra se haya especificado en el
contrato.

Detalles Artculo

Para aplicar el precio de artculo de contrato al precio del pedido, seleccione un valor de entre los devueltos
por la bsqueda y haga clic en el botn Acep . El sistema sustituye la cantidad de la lnea de envo utilizando
la cantidad planificada en el contrato para la fila de datos seleccionada.

ID Contrato Este vnculo permite acceder a la pgina de mantenimiento de contratos de

compra. Utilice la pgina para consultar y actualizar el contrato.

Referencia Contrato

Esta ficha proporciona informacin sobre el origen del artculo, como el nmero de lnea de categora o de
artculo.

Detalle Contrato

Esta ficha proporciona detalles acerca del contrato, como informacin del proveedor, ID maestro del contrato
y opcin de proceso.

Aplicacin de cargos varios a lneas de pedido

Acceda a la pgina Cargos Varios Cabecera (seleccione 13 - Cargos Varios Cabecera en el campo Ir A de la
pgina Mantenimiento Pedido - Pedido).

766 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Todos Cargos

En el cuadro de grupo Todos Cargos se muestra informacin sobre los cargos varios seleccionados en la
pgina Cabecera - Cargos Varios.

Las acciones que efectan las tres opciones que se indican a continuacin se aplican al nico cargo que
aparece en el cuadro de grupo Todos Cargos.

Selec Td Haga clic en este vnculo para seleccionar todas las lneas de pedido a fin de
asignar los cargos varios que aparecen en el cuadro de grupo Todos Cargos.

Anular Td Haga clic en este vnculo para cancelar la seleccin de todas las lneas de
pedido para la asignacin de los cargos varios que aparecen en el cuadro de
grupo Todos Cargos.

Asignar Haga clic en este botn para calcular los cargos de las lneas de pedido
seleccionadas en funcin de los cargos varios que aparecen en el cuadro de
grupo Todos Cargos.

Cargo Actual

Utilice el cuadro de grupo Cargo Actual para asignar los cargos varios seleccionados a lneas especficas de
pedido. Active la casilla de las lneas a las que desee aplicar cargos varios.

Importe Importe de los cargos varios asignados a la lnea de pedido. El importe se

rellena en funcin de los importes de cargos varios seleccionados en la
pgina Cabecera - Cargos Varios al hacer clic sobre el botn de clculos
varios.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Aplicacin de cargos varios a lneas de pedido, pgina 766

Seleccin de cargos varios para aplicarlos a las lneas de pedido

Acceda a la pgina Cabecera - Cargos Varios (haga clic en el vnculo Cargos Varios Cab en la pgina Cargos
Varios Cabecera).

ID Plantilla Seleccione la plantilla de cargos varios que desea aplicar a las lneas de
pedido. Defina las plantillas en la pgina Plnt Coste en Dest/Cg Varios
(plantilla de costes en destino y cargos varios). Al seleccionar una plantilla
se introducen en la cuadrcula los cargos de dicha plantilla. Se pueden
aadir o eliminar cargos.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 767
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Aplicacin de cargos varios a lneas de pedido, pgina 766

Creacin de lneas de envo de pedido

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Introduccin de informacin de lneas de envo de pedido

Introduccin de informacin de direccin ocasional en lneas de envo de pedido

Introduccin de informacin del impuesto sobre ventas y uso de lneas de envo

Actualizacin de detalles del impuesto sobre el valor aadido (IVA) de lneas de envo

Introduccin de detalles de lnea de envo

Introduccin de ajustes de precio de lnea de envo

Introduccin de cargos varios de lnea de envo

Introduccin de cargos varios de terceros de lnea de envo

Pginas utilizadas para crear lneas de envo de pedido

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento Pedido - PO_SCHEDULE Compras, Pedidos, Definicin de destinos,

Lneas Envo Introd/Actualizacin
Pedidos, Mantenimiento
Pedido - Pedido
Haga clic en el icono
Lnea Envo asociado a una
lnea del pedido en la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.
cantidades, fechas de
vencimiento, comentarios,
impuesto sobre ventas y
uso, cargos varios, ajustes
de precio y varias
distribuciones por lnea de
envo dentro de una lnea de
pedido.

Descripcin Artculo PO_ITEM_DESCR, Haga clic en el vnculo de Introduccin y consulta de

PO_ITEM_DESCR2
descripcin del artculo en
la pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo.
descripciones de un artculo
especfico.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina de
descripcin de artculos.

768 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalles de Lnea Envo PO_SCHED_DTLS

Haga clic sobre el botn Revisin o introduccin de
Detalles Lnea Envo de la detalles para la lnea de
pgina Mantenimiento envo seleccionada.
Pedido - Lneas Envo.

Direccin Envo Pedido PO_ONE_TIME_ADDR

Haga clic en el icono Definicin de una direccin
Direccin Envo de la de envo ocasional para la
pgina Mantenimiento lnea de envo de pedido
Pedido - Lneas Envo. seleccionada.
No se puede definir una
direccin ocasional para los
pedidos de envo directo.
Para cambiar la direccin de
un envo directo, debe
acceder al pedido en
PeopleSoft Ventas y
efectuar all el cambio de
direccin.

Ajustes de Precio de Lnea PO_VAL_ADJ Ajuste del precio de una

Haga clic en el icono
Envo lnea de envo.
Ajuste Precio de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Lneas Envo.

Cargos Varios de Lnea PO_SCHED_MISC

Haga clic en el icono Modificacin de cargos
Envo Cargos Varios de la pgina varios en la lnea de envo.
Mantenimiento Pedido -
Lneas Envo.

Lnea Envo - Otro PO_SCHED_MISC_3RD Haga clic en el vnculo Seleccin de otro proveedor
Proveedor Terceros de la pgina al que pagar los cargos
Cargos Varios de Lnea varios.
Envo.

Datos de Impuesto PO_SCHED_SUT

Haga clic en el icono Introduccin de la
Ventas/Uso Lnea Envo Impuesto Vta/Uso LnEnv informacin del impuesto
de la pgina Mantenimiento sobre ventas y uso en la
Pedido - Lneas Envo. lnea de envo.

Datos de IVA de Lnea PO_SCHED_VAT Revisin y actualizacin de

Haga clic en el vnculo
Envo los detalles de IVA de la
IVA de la pgina
lnea de envo. Slo se
Mantenimiento Pedido -
puede acceder a esta pgina
Lneas Envo.
si la unidad de negocio de
Contabilidad General
especificada para la unidad
de negocio de Compras est
vinculada a una entidad de
IVA vlida.

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Creacin de Pedidos en Lnea
Nombre de pgina
Envo Directo
Comentarios Envo Pedido
Taller Anlisis Trazabilidad
Consulta Trazabilidad
Distribuciones Aptas
770
Nombre de objeto
PO_SCHED_OM
PO_COMMENTS_SEC
IN_PEG_DETAIL_SP
IN_PEG_DETAIL_SP
PO_DIST_PEG
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Navegacin
Haga clic en el icono
Detalles Envo Directo de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo.
Haga clic en el vnculo
Introduccin Coment Envo
de la pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo.
Haga clic en la ficha
Estados de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Lneas Envo.
Haga clic en el icono
Taller Trazabilidad de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo.
Haga clic en la ficha
Estados de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Lneas Envo.
Haga clic en el icono
Consulta Marca de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo.
Haga clic en los iconos
Taller Trazabilidad o
Consulta Marca en una
lnea de envo de pedido
asociada a varias lneas de
distribucin.
Captulo 28
Utilizacin
Consulta de informacin de
pedidos cliente sobre un
pedido de envo directo. El
pedido debe contener un
envo directo.
Nota: los pedidos de envo
directo no se pueden
seleccionar para su
recepcin en PeopleSoft
Compras, ya que lo normal
es que se enven
directamente a la ubicacin
del cliente y que se reciban
all.
Introduccin de
comentarios sobre una
transaccin. Es posible
introducir un comentario
propio o seleccionar alguno
de los comentarios estndar
predefinidos.
Aplicacin, cambio o
eliminacin de marcas de
trazabilidad en los artculos.
Consulta de informacin de
trazabilidad de los artculos
de lnea.
Seleccin de la distribucin
de pedido para la que se
desea mantener o consultar
la informacin de
trazabilidad.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Introduccin de informacin de lnea de envo de pedido

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin Pedidos,
Mantenimiento Pedido - Pedido; haga clic en el icono Lnea Envo de una lnea de pedido).

Pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo

La pgina Lneas Envo muestra informacin de cabecera del pedido, como el ID del pedido, la fecha y el
estado. La pgina muestra tambin los detalles de las lneas de envo del pedido. El cuadro de grupo Lneas
proporciona informacin bsica sobre lneas individuales y la cuadrcula Lneas Envo ofrece informacin
detallada de las lneas de envo.

Haga clic en el botn Finalizar Documento para concluir todas las

solicitudes a las que se hace referencia para el pedido actual. El sistema
comprueba que todas las lneas de distribucin de la lnea de envo del
pedido tienen distribuciones de solicitudes anteriores asociadas. Si se ha
finalizado la solicitud asociada, el sistema elimina la asociacin entre la
solicitud y el pedido antes de ejecutar el control de presupuestos para que
no se liquide en exceso el pregravamen.
Si hay varias lneas de envo de pedido asociadas a la misma lnea de envo
de solicitud, puede finalizarse toda la lnea de envo de la solicitud a partir
de las lneas de envo de pedido relacionadas.
El sistema no muestra este botn si la funcin de control de compromisos
est desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no
tiene ningn predecesor.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Haga clic en Anular Finaliz Todo Documento para anular la finalizacin de

las solicitudes a las que se hace referencia en este pedido.
El sistema no muestra este botn si la funcin de control de compromisos
est desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no
tiene ningn predecesor.

Nota: si identifica una lnea de distribucin como final por menos, debe
ejecutar el proceso de control de presupuestos posteriormente.

Nota: si una lnea de envo es un envo directo de PeopleSoft Ventas, al modificar, eliminar o cancelar dicha
lnea, el sistema muestra un mensaje de aviso. Los cambios realizados en las lneas de envo relacionadas con
PeopleSoft Ventas no actualizan la informacin en dicha aplicacin. Si tiene un envo directo, en la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo aparecer el icono Detalles Envo Directo en lugar de Direccin Envo.

Estado Pedido Estado actual de todo el pedido. Los valores de estado vlidos son Inicial,
Abierto,Pend Aprob, Aprobado, Despachado,Cancelado y Finalizado..

Descripcin Haga clic en el vnculo de descripcin del artculo para ver la

correspondiente descripcin del mismo. El vnculo aparece en el cuadro de
grupo Lneas, junto al ID del artculo.

Introduccin Coment Envo Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Comentarios Envo
Pedido.

Detalles

Utilice la cuadrcula Lneas Envo para ver y mantener los diversos datos sobre las lneas del pedido que
aparecen en la misma. La ficha Detalles permite definir informacin bsica de lnea de envo para la lnea del
pedido.

LnEnv (lnea envo) Muestra el nmero de lnea de envo utilizado por el sistema para realizar
un seguimiento de varias lneas de envo de una lnea de pedido. El sistema
asigna este nmero automticamente.

Haga clic en el icono Detalles Lnea Envo para acceder a la pgina Detalles
de Lnea Envo, en la que puede ver o mantener los datos de la lnea de
envo.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
detalles de lnea de envo, pgina 791.

772 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Fecha Vencim Muestra la fecha de vencimiento por defecto de la lnea de envo. Si no hay
una fecha de vencimiento por defecto, el sistema calcula una aadiendo los
das de plazo a la fecha del pedido. La fecha de vencimiento se puede
sustituir por cualquier otra, siempre y cuando no sea anterior a la fecha del
pedido.
Si el artculo es un artculo de inventario y se introduce una unidad de
negocio de Almacenes en la primera lnea de distribucin de la lnea de
envo de la pgina de detalles de distribucin, la fecha de vencimiento se
valida con arreglo a la definicin del calendario de cierre de la unidad de
negocio de Almacenes. De este modo, se asegura de que la unidad de
negocio est abierta el da de la recepcin de la mercanca. Si la fecha no es
vlida para esa unidad de negocio, el sistema muestra un mensaje de aviso
para que acepte esa fecha o utilice la siguiente disponible.
Si no es un artculo de inventario, la fecha de vencimiento del envo se
valida con arreglo a la definicin del calendario de cierre de la unidad de
negocio de PeopleSoft Compras.
Al crear una orden de cambio mediante la introduccin de una lnea en un
pedido que tiene una fecha de vencimiento pasada, el sistema calcula la
fecha de vencimiento de la nueva lnea en funcin de la fecha actual ms
los das de plazo, si existe un plazo para la categora. De lo contrario, en el
campo Fecha Vencim se mostrar la fecha actual.
Si el pedido se crea utilizando el mtodo de copiar del pedido, la fecha de
vencimiento se vuelve a calcular. Si la fecha calculada resultante es
posterior a la fecha de vencimiento copiada del pedido, entonces la fecha
calculada se define como fecha de vencimiento del nuevo pedido. Si la
fecha calculada es anterior a la fecha de vencimiento copiada, la fecha de
vencimiento copiada se conserva como fecha de vencimiento del pedido
nuevo.

Haga clic en el icono Detalles Envo Directo para acceder a la pgina

Informacin Envo Directo. Utilice esta pgina para consultar la
informacin de los pedidos de PeopleSoft Ventas relacionados con el envo
directo.

Direccin Envo Destino del envo. Si se modifica el destino del envo, se puede producir un
cambio de precio y un nuevo clculo del impuesto sobre ventas y uso, o del
IVA.

Haga clic en el icono Direccin Envo para acceder a la pgina Direccin

Envo Pedido. Esta pgina se utiliza para definir una direccin de envo
ocasional para el pedido seleccionado.

Nota: no se puede definir una direccin ocasional para los pedidos de envo
directo. Para cambiar la direccin de un envo directo, debe acceder al
pedido en PeopleSoft Ventas y efectuar all el cambio de direccin.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Cant Ped La cantidad de pedido de la primera lnea de envo se cambia

automticamente a la cantidad total de la lnea. Puede sustituir la cantidad
por un nmero inferior e insertar una segunda lnea de envo para la
diferencia.
La cantidad de pedido de la segunda lnea de envo se cambia
automticamente a la diferencia entre la cantidad de la lnea y la cantidad
de la primera lnea de envo.
Si actualiza la cantidad de la lnea y slo tiene una lnea de envo, el sistema
actualiza la lnea de envo automticamente. Si tiene varias lneas de envo,
debe actualizar las lneas de envo manualmente para que la cantidad total
de las lneas de envo sea igual a la cantidad de la lnea.
La modificacin de la cantidad de la lnea de envo no actualiza la cantidad
de la lnea. Este campo no est disponible para introducir lneas de slo
importe.
Si se cambia la cantidad o el importe del pedido modificando el precio, el
sistema comprueba el mtodo de distribucin y los mtodos de liquidacin.
Si el mtodo de distribucin es Importe o si es Cantidad y el de liquidacin
es Importe, el sistema no permite que la cantidad o el importe se reduzcan
por debajo de la cantidad o el importe que figuran en el comprobante.
Asimismo, cuando se modifica el precio, el sistema no permite realizar
cambios si hay comprobantes cotejados con la lnea o la lnea de envo. El
sistema indica en un mensaje que se debe descontabilizar y anular la
paridad del comprobante para permitir el cambio.

Precio El sistema calcula el precio de los artculos.

El clculo de precios tiene distintos grados de complejidad segn los
factores que defina para este fin.
Si hay un contrato asociado a la lnea, el sistema utiliza las reglas de
contrato para calcular el precio. Estas reglas determinan si se debe emplear
el precio base del contrato o el precio del proveedor para la unidad de
medida del pedido. Asimismo, determinan los conjuntos de ajustes de
precios que el sistema debe aplicar (ajustes de precio de contrato y ajustes
de precio base de proveedor) y su orden.
Si realiza un pedido de artculos slo por descripcin, debe introducir el
precio manualmente. Aunque el precio no es un campo obligatorio, si se
introducen lneas de envo sin precios, el sistema emite un mensaje de aviso
al guardar el pedido.
Este campo no est disponible si el pedido se utiliza con un comprobante de
pedido peridico.

774 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Importe Mercanca El sistema calcula el importe extendido, multiplicando el precio de la lnea

de envo por la cantidad. Es el importe de la mercanca de la lnea de envo.
No incluye otros importes asociados a la lnea de envo, como el flete y los
impuestos.
Este importe puede sustituirse aqu, a menos que la definicin del artculo o
del contrato para el artculo de la lnea no permita cambiar el precio del
pedido.
Este campo no est disponible si el pedido se utiliza con un comprobante de
pedido peridico.
Si se cambia la cantidad o el importe del pedido modificando el precio, el
sistema comprueba el mtodo de distribucin y los mtodos de liquidacin.
Si el mtodo de distribucin es Importe o si es Cantidad y el de liquidacin
es Importe, el sistema no permite que la cantidad o el importe se reduzcan
por debajo de la cantidad o el importe que figuran en el comprobante.
Asimismo, cuando se modifica el precio, el sistema no permite realizar
cambios si hay comprobantes cotejados con la lnea o la lnea de envo. El
sistema indica en un mensaje que se debe descontabilizar y anular la
paridad del comprobante para permitir el cambio.

Estado Muestra el estado de la lnea de envo del pedido.

Haga clic sobre el icono Ajuste Precio para acceder a la pgina Ajustes de
Precio de Lnea Envo.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
ajustes de precio de lnea de envo, pgina 794.

Haga clic en el icono Cargos Varios para acceder a la pgina Cargos Varios
de Lnea Envo, en la que puede ver y actualizar los datos de precio.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
cargos varios de lnea de envo, pgina 796.

Haga clic en el vnculo Impuesto Vta/Uso LnEnv para acceder a la pgina

Datos de Impuesto Ventas/Uso Lnea Envo.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
informacin de impuesto sobre ventas y uso de lnea de envo, pgina 782 y
Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin
de impuesto sobre ventas y uso de lnea de envo, pgina 782.

Haga clic en el icono Distribuciones/Claves Contables para acceder a la

pgina Distribuciones de Lnea Envo.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Claves Contables,
pgina 802.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Estados

Haga clic en el icono Crear Cambio Lnea Envo para cambiar un atributo
de la lnea de envo del pedido. Este botn y esta funcionalidad slo estn
disponibles si el pedido tiene el estado Despachado.
Al hacer clic en este icono, todos los campos definidos en la pgina
Plantilla Orden Cambio Pedido se activan para que puedan introducirse
nuevos valores o modificar los existentes.
Al guardar el pedido se crea una orden de cambio. Si se requiere aprobacin
antes de despachar el pedido al proveedor, la orden de cambio debe pasar
por el proceso de aprobacin.

Haga clic en el botn Cancelar Lnea Envo para cancelar la lnea de envo
del pedido. Este botn est disponible si el pedido tiene el estado
Despachado. Si cancela una lnea de envo despachada, se crea una orden
de cambio.
Tambin se activa el icono si el pedido est Aprobado, pero slo si se ha
despachado previamente y despus se ha modificado y aprobado.
Para cancelar una distribucin, debe tener la autorizacin pertinente
definida en la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de
Pedidos.

Haga clic en el icono Taller Trazabilidad para acceder a la pgina Taller

Anlisis Trazabilidad. Utilice esta pgina para consultar y mantener la
informacin de trazabilidad asociada a esta lnea de envo del pedido.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Utilizacin de la
funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras, pgina 524.

Haga clic en el botn Consulta Marca para acceder a la pgina Consulta

Trazabilidad. Utilice esta pgina para consultar los datos de demanda de
este pedido.
Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Utilizacin de la
funcin de trazabilidad con solicitudes en PeopleSoft Compras, pgina 524.

Envo

Utilice esta ficha para definir los detalles de envo de la lnea del pedido. Esta informacin es similar a los
campos utilizados para la cabecera del pedido. Consulte dichos campos para obtener descripciones
adicionales.

Atencin Muestra la persona a la que se deben enviar los bienes o servicios, o el lugar
de destino de los mismos. Si el envo del pedido se ha originado a partir de
la solicitud, el valor del campo Atencin se traslada al pedido. Si la lnea de
envo del pedido se introduce manualmente, este campo estar en blanco. El
valor de este campo es varios destinatarios si existen ms de una persona o
lugares a los que distribuir este envo.

776 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Revisin Muestra el nmero de revisin de producto del fabricante del artculo del
pedido. Si el destino del envo es una unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes y el artculo est bajo control por revisin en esa unidad de
negocio, el nmero de revisin ser por defecto el que est en vigor a la
fecha de vencimiento.

Hora Lmite Muestra la hora a la que debe entregarse el envo.

Fecha Comprometida Muestra la fecha en que el proveedor se comprometi a entregar el artculo.

Original En este campo se muestra la fecha de vencimiento por defecto. Esta fecha
se actualiza cuando cambia el artculo o la categora de artculo (artculos
especficos). Si sustituye la fecha de vencimiento en la pgina Valores por
Defecto Pedido, se utilizar la fecha de pedido ms el nmero de das de
plazo especificados para el artculo o la categora de artculo (artculos
especficos) y no la fecha de envo sustituida. La fecha comprometida
original se puede sustituir en la pgina Valores por Defecto Pedido.

F Envo Muestra la fecha real en la que el proveedor ha enviado el artculo de la

lnea.

Prc Personalizado Active esta casilla para indicar que ha introducido un precio personalizado
en la lnea de envo.

Precio Cero Seleccione para indicar que el precio de este artculo es cero.

Congelada (Planif) Seleccione para impedir que PeopleSoft Planificacin de Suministros

modifique la lnea de envo. Los dos cambios de lnea de envo que
PeopleSoft Planificacin de Suministros puede recomendar incluyen la
reprogramacin de la fecha de vencimiento para garantizar que exista
suministro para una demanda concreta, y la cancelacin de la lnea de envo
si no existe demanda.

Transporte Muestra el cdigo de transporte para un transportista o mtodo de envo.

Los cdigos de transporte para ID set se definen en la pgina Opciones de
Compras.

Paridad

Utilice la ficha Paridad para ver y mantener las tolerancias de precio por defecto para el proceso PeopleSoft
Paridad de AP (AP_MATCH), que permite cotejar pedidos, recibos y comprobantes para verificar los cargos
de proveedores. Si no se especifican valores de tolerancia para la unidad de negocio, el sistema utiliza valores
de tolerancia definidos para los atributos de compras del artculo.

Estado Paridad Muestra el estado de paridad para esta lnea de pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Paridad Seleccione un mtodo para cotejar y comprobar los cargos de proveedores

en el nivel de lnea. Los mtodos que pueden elegirse son:
ERS (generacin automtica de comprobantes): seleccione para indicar que
el sistema coteje la lnea basndose en el control de paridad de la cabecera
del pedido.
Paridad Total: seleccione para indicar que el sistema no coteje la lnea.
No Parear: seleccione para indicar que el sistema coteje la lnea.

Por Encima Tolerancia Introduzca el importe por encima o por debajo del precio individual del
Precio y P/Debajo Tolerancia artculo que se va a aceptar en el comprobante y que mantiene a la
Precio transaccin como apta para la paridad.

P/Encima % Toler Precio Uni Introduzca el importe por encima o por debajo del precio individual que se
(porcentaje de tolerancia de va a aceptar en el comprobante y que mantiene a la transaccin como apta
precio unitario por encima) y para la paridad.
P/Debajo % Toler Precio Uni
(porcentaje de tolerancia de
precio unitario por debajo)
Tolerancia Precio Extendido Introduzca los importes o porcentajes por encima o por debajo del precio
P/Debajo Toler Precio Extend del artculo extendido (precio multiplicado por cantidad) que se va a aceptar
(tolerancia de precio extendido en el comprobante y que mantiene a la transaccin como apta para la
por debajo)% Tolerancia paridad.
Precio ExtendidoP/Debajo %
Toler PrecioExtend

Recepcin

Utilice la ficha Recepcin para ver y mantener los datos sobre recepcin.

Rechazar Cant p/Encima Active la casilla para rechazar un envo en el momento de la recepcin si la
Toler (rechazar cantidad por cantidad recibida supera la tolerancia definida en el campo % Tol Recib.
encima de tolerancia)
% Tolerancia Cant Recibida Muestra el porcentaje de tolerancia de la cantidad recibida para el artculo
(porcentaje de tolerancia de del pedido.
cantidad recibida)
Cerrar p/Debajo % Cantidad Introduzca el porcentaje que representa la tolerancia de cantidad por debajo
para recibir esta lnea de pedido. El porcentaje que se introduzca aqu se
utiliza al cerrar el pedido para determinar si la lnea puede o no cerrarse.

Flete

Utilice la ficha Flete para ver y actualizar la informacin sobre las condiciones de flete de esta lnea de envo.

Condiciones Flete Muestra el cdigo de las condiciones de flete que se aplica a las lneas de
envo de este pedido. El cdigo para ID de Set se define en la pgina
Opciones de Compras.

778 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Arbitraje Muestra el plan de arbitraje de transporte y flete para esta unidad de

negocio.

Mtodo Cargo Muestra el mtodo mediante el que se carga el flete del pedido. Se puede
modificar este valor para la lnea de envo en la pgina Detalles de Lnea
Envo. Los valores son los siguientes:
Volumen: el cargo del flete se realiza en funcin del volumen del artculo
enviado.
Cantidad Pedido: el cargo se realiza en funcin del nmero de paquetes.
Valor Pedido: el cargo del flete se realiza en funcin del valor del pedido.
Peso: el cargo se realiza en funcin del peso de los artculos.

Sustituir Cargo Flete Active esta casilla para sustituir los cargos de flete definidos en la pgina
Valores por Defecto Pedido por los valores introducidos en esta pgina.

RTV

Utilice la ficha RTV (devolver al proveedor) para devoluciones de cambio a proveedores asociados a esta
lnea de envo del pedido. Mediante la asignacin de los datos de RTV, la lnea de envo del pedido se
identifica como la orden del artculo que se cambia por el artculo de la devolucin al proveedor. Una
devolucin a proveedor para cambio no podr cerrarse hasta que el artculo de cambio sea identificado en una
lnea de envo de pedido.

Nota: si la fecha de vencimiento se modifica para una lnea de envo totalmente recibida, el sistema
comprueba si hay alguna devolucin a proveedor para esa lnea de envo. En caso de que la haya, el sistema
impide que se modifique la fecha.

UN RTV (devolucin al Seleccione la unidad de negocio a la que se va a asignar la devolucin al

proveedor de unidad de proveedor.
negocio)
ID RTV (ID de devolucin al Seleccione un ID de devolucin al proveedor. Para poder seleccionar una
proveedor) ID de RTV debe especificarse primero una unidad de negocio.

Lnea RTV (lnea de Seleccione una lnea de devolucin al proveedor. Las opciones disponibles
devolucin al proveedor) dependen del ID de RTV que se haya introducido.

Orden Trabajo Manten

Utilice la ficha Orden Trabajo Manten (orden de trabajo de mantenimiento) para definir los detalles de la
orden de trabajo.

Nota: esta ficha no aparece en la pgina si no est instalada la aplicacin PeopleSoft Gestin de
Mantenimiento.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Si se ha creado el pedido a travs de los procesos de asignacin de PeopleSoft Compras, los campos de
informacin de la orden de trabajo ya aparecern cumplimentados con los valores procedentes de dichos
procesos. Si an no existe informacin sobre la orden de trabajo, puede asociar manualmente esta
informacin al pedido mediante los campos de esta pgina. Esta pgina se utiliza para asociar artculos no
inventariables y especficos (meramente descriptivos) a las lneas de envo del pedido con una orden de
trabajo. Si se especifica la informacin de la orden de trabajo, todas las distribuciones se asociarn con la
orden de trabajo indicada. Utilice el taller de anlisis de trazabilidad para asociar artculos de inventario a una
orden de trabajo.

Cuando se asocia una orden de trabajo a un pedido, el sistema copia las distribuciones de la plantilla de
componentes de la orden de trabajo, incluido el mtodo de distribucin, el porcentaje de distribucin, la
unidad de negocio de contabilidad general, las claves contables y la informacin de proyecto.

Unidad OT Mantenimiento Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.

(unidad de negocio de orden de
trabajo de PeopleSoft Gestin
Mantenimiento)
OT Mantenim(orden de Seleccione la orden de trabajo que desea asociar a este pedido.
trabajo de mantenimiento)
Nmero Tarea Seleccione el nmero de tarea de la orden de trabajo.

Tipo Recurso Seleccione el tipo de recurso para el que va a definir el pedido. Los valores
son los siguientes:
Mano Obra

Material

Herram

N Lnea Recurso Seleccione el nmero de lnea de recurso asociado con la orden de trabajo,
la tarea de orden de trabajo y el tipo de recurso introducidos. Si el artculo
especfico (meramente descriptivo) de la lnea del pedido no existe en la
orden de trabajo, puede dejar la lnea de recurso en blanco. Al guardar los
cambios, el sistema aadir el artculo especfico (meramente descriptivo) a
la tarea de la orden de trabajo.

Cambio de informacin de rdenes de trabajo

Si las distribuciones del pedido estn asociadas a una solicitud, debe borrar la solicitud para poder modificar
la informacin de la orden de trabajo. Asimismo, si la orden de trabajo est asociada a la lnea de envo del
pedido, lneas no inventariables y especficas (meramente descriptivas), al modificar el pedido y abrir de
nuevo la cantidad de la solicitud, el sistema vuelve a abrir las marcas de trazabilidad de la solicitud en la
orden de trabajo. Este comportamiento se puede producir al reducir la cantidad y al cancelar o eliminar una
distribucin. Si el pedido se corresponde con un artculo inventariable, al volver a abrir la cantidad de la
solicitud no se abren de nuevo las marcas. Debe rehacer manualmente todas las operaciones de trazabilidad.

780 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de distribucin, pgina 800

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de rdenes de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento
en pedidos, pgina 686

Introduccin de informacin de direccin ocasional de la lnea de envo del

pedido
Acceda a la pgina Direccin Envo Pedido (haga clic en el icono Direccin Envo) de la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Lneas Envo).

Nota: est pgina no se encuentra disponible para los pedidos de envo directo.

Direccin Ocasional

Tipo Ubicacin Seleccione un tipo de ubicacin alternativa en vez de la ubicacin del

proveedor especificada en la pgina de ubicacin de proveedores.
El tipo de ubicacin que se introduzca aqu sustituir automticamente los
anteriores valores por defecto de la ubicacin.
Los valores son:
Aceptacin Pedido: en Taxware, tambin se conoce como aceptacin de
punto de pedido (POA). De esta forma se indica a la ubicacin en la que se
ha aceptado el pedido. En algunos estados, la aceptacin del pedido
identifica la aplicabilidad de impuestos. Para Taxware, se trata de la
ubicacin del proveedor donde se aprueba y acepta el pedido del
comprador. Generalmente se trata de la ubicacin de introduccin de
pedidos.
Punto Pedido: esta opcin se aplica exclusivamente al software de
Taxware. El punto de pedido es la ubicacin del proveedor donde se recibe
normalmente el pedido del comprador. Los valores son los siguientes:
Origen Envo: ubicacin desde la que se ha enviado el pedido.
Destino Envo: ubicacin a la que se enviar el pedido.

Nota: este campo slo est disponible si tiene instalado el software de

Taxware.

Si deja este campo en blanco, el proceso de clculo de impuestos obtendr

la informacin de direccin de la pgina de ubicacin de proveedores.

Cd Geog Haga clic en este vnculo para seleccionar un nuevo cdigo geogrfico.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Introduccin de informacin de impuesto sobre ventas y uso de lnea de

envo
Acceda a la pgina Datos de Impuesto Ventas/Uso Lnea Envo (haga clic en el icono Impuesto Vta/Uso
LnEnv en la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo).

Destino Impto Cdigo de ubicacin en el que se debe basar el clculo del impuesto sobre
ventas y uso de la lnea de envo. Se denomina tambin base imponible.

Nota: esta opcin se obtiene por defecto de la pginas de atributos de

artculos de compra, de categora de artculos de compra y de opciones de
impuestos.

Cdigo Uso Real En la mayora de los casos, el impuesto sobre ventas se calcula como un
impuesto sobre uso basado en el cdigo fiscal aplicable al destino de envo
o al destino de uso. Sin embargo, el uso final de la mercanca puede variar
el tipo impositivo dentro de un mismo destino de envo o destino de uso.
Introduzca un cdigo de uso real para sustituir el tipo impositivo por
defecto de una ubicacin.

Nota: esta opcin se obtiene por defecto de la pginas de atributos de

artculos de compra, de categora de artculos de compra y de opciones de
impuestos.

Tipo Excepciny Cert Excp Se toma por defecto de la ubicacin de destino de envo para el destino del
Impto (certificado de impuesto sobre ventas y uso. Los valores del tipo de excepcin del
excepcin del impuesto sobre impuesto sobre ventas y uso son: Pago Directo, Exento/Exonerado y
ventas y uso) Ninguno..

Calcular Haga clic en este botn para ejecutar el proceso API de clculo de
impuestos, que calcula el impuesto sobre ventas y uso. Esta opcin est
disponible si tiene Vertex o Taxware instalado.

Parmetros Clculo

Incluir IVA Este parmetro es especialmente importante si cada lnea tiene valores de
cdigo fiscal distintos para el impuesto sobre ventas y uso y el IVA, en
cuyo caso es posible tener ambos en una determinada lnea, de forma que se
d una situacin de impuesto sobre impuesto. En estos casos, el sistema
calcula el IVA y despus el impuesto sobre ventas y uso, ya sea sobre el
importe neto extendido de la lnea o sobre la suma del importe neto
extendido y el importe del IVA.
Si se activa esta casilla, se indica que se debe cobrar el importe del IVA y el
sistema aade dicho importe al importe neto extendido antes de calcular el
impuesto sobre ventas y uso.

782 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Incluir Flete Si se activa la casilla, se indica que se debe cobrar el importe del flete y el
sistema aade dicho importe al importe neto extendido antes de calcular el
impuesto sobre ventas y uso.

Incluir Cargos Varios Si se activa la casilla, se indica que se deben cobrar los cargos varios y el
sistema aade dicho importe al importe neto extendido antes de calcular el
impuesto sobre ventas y uso.

Nota: los parmetros de clculo Incluir IVA,Incluir Flete e Incluir Cargos Varios se toman por defecto de la
pgina Destinos de Envo - Impuesto sobre Ventas/Uso.

Gestin de excepciones

Estas excepciones se aplican a la pgina Datos de Impuesto Ventas/Uso Lnea Envo.

Si el tipo de excepcin del impuesto sobre ventas y uso es exento o exonerado para el destino de envo, el
sistema no llama al proceso API de clculo de impuestos para calcular la excepcin.

Si el tipo de excepcin es pago directo, el sistema actualiza los valores por defecto en la opcin Cert Excp
Impto (certificado de excepcin del impuesto sobre ventas y uso) con el permiso de pago directo del
destino de envo y activa al proceso API de clculo de impuestos para actualizar los clculos.

Si la aplicabilidad del impuesto sobre ventas y uso es sobre ventas y el tipo de excepcin tiene el valor
Ninguno, se enva el destino de envo, origen de envo, aceptacin de punto de pedido, direccin de acuse
de recibo de pedido y cdigos geogrficos, junto con los importes extendidos, al API de clculo de
impuestos. Los importes del impuesto sobre ventas se actualizan segn proceda y se distribuyen en lneas
de pedidos.

Si la aplicabilidad del impuesto sobre ventas y uso es sobre uso y el tipo de excepcin tiene el valor
Ninguno, se enva el destino de envo, origen de envo, aceptacin de punto de pedido, direccin de acuse
de recibo de pedido y cdigos geogrficos, junto con los importes extendidos, al API de clculo de
impuestos. Defina el tipo de transaccin en 1 - ventas. Los importes del impuesto sobre ventas se
actualizan segn proceda y se distribuyen en lneas de pedidos.

Consulte tambin

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de impuestos sobre ventas y uso en pedidos, pgina 680

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Definicin de Impuestos sobre Ventas y Uso e
IVA"

Actualizacin de detalles de IVA de lnea de envo

Acceda a la pgina Datos de IVA de Lnea Envo (haga clic en el icono IVA de la pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo).

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Despliegue y contraccin de secciones

Para gestionar los datos de IVA de una forma ms eficaz se pueden expandir y contraer las secciones de esta
pgina de IVA, facilitando as la gestin de la informacin.

Expandir Todas Secciones Haga clic en este botn para desplazarse y acceder a todas las secciones de
la pgina. Tambin puede expandir una o ms secciones haciendo clic en la
flecha que aparece junto al nombre de la seccin.

Contraer Todas Secciones Haga clic en este botn para contraer todas las secciones y mostrar slo la
informacin de cabecera. Si expande una o varias secciones, puede hacer
clic en la flecha que aparece junto al nombre de la seccin para contraer
dicha seccin.

Naturaleza

Naturaleza Indica si el objeto es un bien o un servicio. Muchos pases tienen que

informar sobre la compra y venta de bienes por separado de la de servicios.
El valor por defecto se toma de la ubicacin del cliente, del mismo cliente o
de la unidad de negocio de cuentas a cobrar.

Cambiar Naturaleza Fsica Haga clic para sustituir la naturaleza por defecto de este artculo. El sistema
restablece todos los valores por defecto de IVA.

Ubicaciones IVA

Pas Ubicacin Muestra el pas de ubicacin de destino de facturacin de la unidad de

negocio de PeopleSoft Compras (slo para servicios).

Estado Ubicacin Muestra el estado de ubicacin de destino de facturacin de la unidad de

negocio de PeopleSoft Compras (slo para servicios).

Pas Ubicacin Proveedor Muestra el pas de ubicacin del pedido del proveedor (slo para servicios).

Estado Ubicacin Proveedor Muestra el estado de ubicacin del pedido del proveedor (slo para
servicios).

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Pas Servicio Prestado
El sistema define el valor para este campo en funcin de la definicin del
indicador de servicios prestados en la jerarqua por defecto del producto
(por ejemplo por el proveedor o unidad de negocio):
Si la opcin especifica el origen de envo, este campo se define como
pas de origen de envo del proveedor.

Si la opcin especifica el destino de envo, este campo se define como

pas de destino de envo.

Si la opcin especifica la ubicacin del comprador, este campo se define

como pas de ubicacin de destino de facturacin de la unidad de
negocio de Compras.

Si la opcin especifica la ubicacin del proveedor, este campo se define

como pas de ubicacin de origen de pedido del proveedor.

Estado Servicio Prestado
El sistema define el valor para este campo en funcin de la definicin del
indicador de servicios prestados en la jerarqua por defecto de PeopleSoft
Compras (por ejemplo por el proveedor o unidad de negocio):
Si la opcin especifica la ubicacin de origen de envo, este campo se
define como estado de ubicacin de origen de envo del proveedor.

Si la opcin especifica la ubicacin de destino de envo, este campo se

define como estado de ubicacin de destino de envo.

Si la opcin especifica la ubicacin del comprador, este campo se define

como estado de ubicacin de destino de facturacin de la unidad de
negocio de Compras.

Si la opcin especifica la ubicacin del proveedor, este campo se define

como estado de ubicacin del pedido del proveedor.

Slo aparece si el campo Pas Servicio Prestado requiere que se haga un

seguimiento del IVA por estado o provincia.

Pas Origen Envo Muestra el pas de origen del envo del proveedor. En el caso de
transacciones relacionadas con bienes o servicios de fletes, este campo se
utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Estado Origen Envo Si el pas de destino se define para realizar un seguimiento del IVA por
estado o provincia, se muestra el estado de origen de envo del proveedor.
En el caso de transacciones relacionadas con bienes o servicios de fletes,
este campo se utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Pas Destino Envo Muestra el pas de destino del envo. Cuando se trata de transacciones
relacionadas con bienes o servicios de flete, este campo determina el
tratamiento de IVA.

Est Destino Envo Si el pas de destino se define para realizar un seguimiento del IVA por
estado o provincia, se muestra el estado de destino del envo. En el caso de
transacciones relacionadas con bienes o servicios de fletes, este campo se
utiliza para determinar el tratamiento del IVA.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 785
Creacin de Pedidos en Lnea
Val p/Defecto IVA
Tipo Servicio
Inductor Lugar Suministro
Pas Declaracin Muestra el pas para el que se declara el IVA. Se trata del pas de
Estado por Defecto
Pas Registro Proveedor e ID En estos campos se muestra el pas de registro y el ID del proveedor.
Registro
Tipo Excepcin
ID Certificado
Clculo sobre Bruto o Neto
Recalcular en Pago
786
Captulo 28
Si se trata de una transaccin de servicios, los valores de Tipo Servicio son
Flete/Transporte u Otros. El valor de este campo determina si se aplican o
no las normas especiales para el transporte y flete dentro de la Unin
Europea.
Si se trata de una transaccin de servicios, se muestra el lugar de suministro
habitual (por ejemplo, el lugar donde normalmente se aplica el IVA) del
servicio. Este valor se utiliza para ayudar a establecer el pas de suministro
y el tratamiento de IVA. Las opciones son: Pases Comprador, Pases
Proveedor y Lugar Entrega Fsica.
inscripcin de la entidad de IVA y determina muchos de los valores por
defecto de IVA.
Si el pas de declaracin requiere un seguimiento del IVA por estado o
provincia, este campo muestra el estado dentro del pas de declaracin que
se utiliza para obtener valores de la tabla de valores por defecto de IVA.
Muestra la excepcin concedida a la entidad de IVA. Las opciones son:
Ninguna, Exonerado y Suspendido. Este valor se especifica en el registro de
la entidad de IVA.
Muestra el ID del certificado de excepcin de IVA que puede haberse
emitido para la entidad de IVA, si procede.
Indica el modo en que se calcula el IVA. Los valores son los siguientes:
Sobre Bruto: el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por
pronto pago.
Sobre Neto: el sistema calcula el IVA despus de deducir descuentos por
pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA el
sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino
porcentajes de descuento.
Se obtiene el valor por defecto del inductor de la entidad de IVA.
Active esta casilla para que se vuelva a calcular el IVA en el momento del
pago y para que se permitan descuentos por pronto pago, si se va a calcular
el IVA en bruto. De este modo, el sistema ajusta el importe de IVA en el
momento del pago si se ha aplicado el descuento. Esto se define en el
inductor de entidad de IVA en la tabla de valores por defecto de IVA.
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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Momento Declaracin Aparece para un bien o servicio cuando se desea contabilizar la informacin
de transacciones de IVA para la generacin de informes. Los valores son
los siguientes:
Factura: se reconoce el IVA en el momento de la emisin de la factura.

Pago: se reconoce el IVA al hacer efectivo el pago.

Entrega: el IVA se contabiliza en la fecha de entrega.

Este valor puede definirse en varios niveles en la jerarqua de IVA: registro

de entidades de IVA, opciones de unidad de negocio, proveedor o ubicacin
de proveedor.

Regla Redondeo Muestra la regla que se aplica para redondear el IVA. El valor se obtiene
del pas de IVA, la entidad de IVA, el proveedor o los inductores de
ubicacin de proveedor. Los valores son los siguientes:
Redondeo Natural: los importes se redondean de forma natural (al alza o a
la baja) segn la precisin especificada para el cdigo de moneda. Por
ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, una cantidad como
157,4659 se redondeara al alza hasta 157,47. Sin embargo, un importe de
157,4649 se redondeara a la baja a 157,46.
Redn a la Baja (redondeo a la baja): los importes se redondean a la baja.
Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, 157,4699 se
redondeara a la baja a 157,46.
Redn al Alza (redondeo al alza): los importes se redondean al alza con una
precisin de un decimal adicional. Por ejemplo, para una moneda definida
con 2 decimales, una cantidad como 157,4659 se redondeara al alza hasta
157,47. Sin embargo, un importe de 157,4609 se redondeara a la baja a
157,46.

Tipo Uso Determina la divisin entre el IVA recuperable (imponible) y el IVA no

recuperable (no imponible).
Para el sector canadiense, el tipo de uso tambin determina la devolucin
del IVA no recuperable. Las devoluciones de IVA se calculan de acuerdo
con la normativa de tasas de devolucin estipuladas para cada organismo de
servicio pblico.
El valor se obtiene de la jerarqua por defecto de IVA, ya sea del artculo,
de la unidad de negocio del artculo, de la categora del artculo, de la
ubicacin del proveedor, del proveedor o de las opciones de compras.

Incluir Flete Si se activa esta casilla, el sistema incluye cualquier importe de flete en la
base de IVA calculando el IVA sobre el importe de mercanca ms
cualquier importe de flete. Esta opcin slo est disponible para el clculo
de IVA exclusivo. El valor procede del inductor de registro de entidades de
IVA.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Incluir Varios Si se activa esta casilla, el sistema incluye cualquier importe de cargos
varios en la base de IVA calculando el IVA sobre el importe de mercanca
ms cualquier importe de cargos varios. Esta opcin slo est disponible
para el clculo de IVA exclusivo. El valor procede del inductor de registro
de entidades de IVA.

Lugar Pas Suministro Muestra el pas en el que se aplica el IVA (para servicios). El valor de la
opcin Lugar Pas Suministro se determina mediante un algoritmo.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Tratamiento Muestra el tratamiento del IVA. El tratamiento de IVA se determina

mediante un conjunto de algoritmos complejos. Los valores son los
siguientes:
Compra de Bienes Nacionales: si los pases de origen y destino del
envo coinciden y el vendedor declara IVA, la transaccin se considera
nacional.

Compra Servicios Nacionales: si el vendedor y el comprador se

encuentran los dos en el pas donde se debe declarar el IVA, la
transaccin se considera nacional.

Compra de Bienes de UE: si el pas de origen del envo es distinto del

pas de destino, el sistema determina si estos dos pases pertenecen a la
Unin Europea. En ese caso, el sistema localiza el registro de IVA de
cada interlocutor comercial para determinar si la transaccin es una
compra intracomunitaria, nacional o ajena al mbito de IVA.

Compra de Servicios de UE: si cada interlocutor comercial est ubicado

y registrado en diferentes pases de la UE y el IVA de un servicio se
declara en el pas del comprador, la transaccin se considera una
compra de servicios intracomunitaria autoliquidable.

Importacin Bienes Autoliqd:si el pas de origen del envo es distinto

del pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la Unin
Europea y el proveedor no est registrado en el pas de destino, la
transaccin se considera una importacin. Si el indicador del registro en
la tabla de pases de IVA para el pas declarante de IVA indica que el
IVA sobre las importaciones debe autoliquidarse, la transaccin se
considera como una importacin de bienes autoliquidables y se
registrar tanto el IVA repercutido como el soportado.

Importacin Servicios Autoliqd: si cada interlocutor comercial de la

transaccin est ubicado y registrado en pases diferentes y el IVA por
un servicio se declara en el pas del comprador, la transaccin se
considera una importacin de servicios autoliquidable.

Importacin Bienes Tarifa Cero: si el pas de origen del envo es

distinto del pas de destino, uno de ellos o los dos no pertenecen a la
Unin Europea y el proveedor no est registrado en el pas de destino, la
transaccin se considera una importacin. Si el indicador en la entrada
de la tabla de pases IVA para el pas declarante de IVA indica que slo
se aplicar el IVA soportado en las importaciones, la transaccin se
considerar como una importacin de bienes de tarifa cero.

Fuera de mbito: si el proveedor no declara IVA o ste debe pagarse en

un pas distinto al que se declara, la transaccin se considera ajena al
mbito de IVA.

Sin Proceso de IVA: en las transacciones con bienes, si el pas de

destino del envo no se considera un pas de IVA y el pas que lo
declara no figura en la transaccin, no se registrar ninguna informacin
sobre el IVA.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

En PeopleSoft, los valores detallados de tratamiento de IVA en las lneas de

transaccin se utilizan para aplicar valores por defecto concretos a las lneas
de transaccin. El tratamiento se determina conforme a las normas
aplicables a la transaccin.

Aplic IVA (aplicabilidad de Muestra el estado del IVA. La aplicabilidad viene determinada por un
IVA) algoritmo que utiliza el campo Aplicable de la tabla de valores por defecto
de IVA, cuyo valor se define casi en todos los niveles en la jerarqua por
defecto de IVA de Compras. Los valores son los siguientes:
Exento (no sujeto a IVA)

Exonerado

No Aplicable: vlido slo cuando el tratamiento de IVA es Sin Proceso

de IVA.

Ajeno mbito IVA (fuera del mbito de IVA).

Suspendido

Imponible

Cdigo IVA Muestra el cdigo de IVA que define el tipo con el que se calcula para esta
lnea de envo. El valor se toma por defecto del pas de IVA, opciones de
pedido, proveedor, ubicacin del proveedor, categora de artculo y niveles
del artculo en la jerarqua por defecto de IVA de Compras.

Registro IVA Repercutido
Active esta casilla para introducir comprobantes en los que el IVA no se
incluye en la factura pero debe pagarse a la administracin fiscal de IVA en
vez de al proveedor. En este caso, se contabiliza el IVA soportado y el IVA
repercutido de la compra. ste es el caso de una adquisicin
intracomunitaria o cuando se debe contabilizar el IVA repercutido en un
servicio prestado por un proveedor extranjero. Se conoce tambin como
autoliquidacin de IVA. El valor procede de un algoritmo que utiliza el
tratamiento y aplicabilidad para recuperar el valor aplicable de los datos de
definicin de sistema de IVA proporcionado por PeopleSoft.

Tipo Transaccin Muestra el cdigo que clasifica esta transaccin para la declaracin y
contabilidad del IVA. El valor se toma por defecto del registro de entidades
de IVA, opciones de pedido, proveedor, ubicacin del proveedor, categora
de artculo y niveles del artculo en la jerarqua por defecto de IVA de
Compras.

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Cualquier cambio que realice en los campos de esta pgina pueden afectar a los valores por defecto de IVA
de la misma. Para obtener una mayor precisin y coherencia, utilice los siguientes campos para ajustar los
valores por defecto de IVA afectados o para restablecer todos los valores por defecto. El ajuste o
restablecimiento de los valores por defecto de IVA afectar slo a los campos del cuadro de grupo Val
p/Defecto IVA.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Ajustar Val p/Defecto IVA Haga clic en este botn para que el sistema ajuste los valores por defecto de
Afec IVA que se han visto afectados por los cambios. Se conservan todas las
modificaciones realizadas en los valores por defecto de IVA que afecten a
otros valores por defecto de IVA.
Haga clic en el botn i para obtener un listado de los campos que se
ajustarn.

Nota: siempre se debe pulsar el botn Ajustar Val p/Defecto IVA Afec
despus de modificar cualquier valor por defecto en esta pgina de IVA.

Niveles Permite especificar los niveles en los que se va a restablecer los valores al
hacer clic en el botn Restablecer Tds Val p/Def IVA. Los valores son los
siguientes:
Todos Niveles Inferiores: restablece todos los valores por defecto de IVA
en los niveles inferiores de esta pgina.
ste y Niveles Inferiores: restablece todos lo valores por defecto de IVA de
esta pgina y en todos los niveles inferiores de esta pgina.
Slo Este Nivel: restablece todos los valores por defecto de IVA de esta
pgina.

Restablecer Tds Val p/Def Haga clic en este botn para que el sistema restablezca los valores por
IVA defecto de IVA en funcin del valor del campo Niveles que haya
seleccionado. Se perdern todos los cambios realizados previamente en los
valores por defecto de IVA.

Nota: el restablecimiento completo vuelve a determinar los valores por

defecto de IVA. Esto no significa necesariamente que se vuelvan a
restablecer los valores originales. Por ejemplo, puede que el usuario no
haya modificado ningn valor por defecto de IVA, pero si se ha cambiado
un campo inductor de IVA, se puede hacer clic en Restablecer Tds Val
p/Def IVA para volver a restablecer todos los valores por defecto basados
en el nuevo valor inductor.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras, pgina 59

Introduccin de detalles de lnea de envo

Acceda a la pgina Detalles de Lnea Envo (haga clic en el icono Detalles Lnea Envo de la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo).

Estado Estado de la lnea de envo del pedido. Las opciones son: Activa, Cancelada
o Cerrada.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Detalles Lnea de Envo

Fecha Comprometida Fecha en la que el proveedor se ha comprometido a realizar la entrega

Original originalmente. Utilice este campo para realizar un seguimiento de la fecha
en que el proveedor se comprometi a efectuar la entrega y la fecha en la
que realmente se ha recibido la mercanca.
Si lo desea, puede utilizar la fecha de vencimiento de la lnea de envo
como fecha de comparacin de la fecha de recepcin para realizar un
seguimiento del proveedor.

Precio Personalizado - No Active esta casilla para indicar que ha introducido un precio personalizado
Sust en la lnea de envo. Si el sistema tiene que volver a calcular un precio,
pedir su aprobacin antes de realizar el clculo de nuevo.
Si no activa la casilla, pero modifica el precio de la lnea de envo, el
sistema la activa.

Precio Cero S/Cargo Active esta casilla para indicar que el precio de la lnea es cero y que se
considera un artculo sin cargo.

Congelada (Planif) Si se activa esta casilla, se evita que PeopleSoft Planificacin de

Suministros modifique la lnea de envo. Los dos cambios de lnea de envo
que puede recomendar PeopleSoft Planificacin de Suministros incluyen:
Volver a programar la fecha de vencimiento para garantizar que haya
suministro disponible para una determinada demanda.

Cancelar la lnea de envo si no existe demanda.

Importe Base Documento Muestra el importe base del documento Es el valor del campo de importe
convertido a la moneda base del pedido. La moneda base es la moneda de la
unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General para la unidad de
negocio de PeopleSoft Compras.

Controles Paridad

Paridad Seleccione el mtodo de paridad de la lnea de envo. Los valores son ERS,
Paridad Total y No Parear..

Estado Paridad Pedido Muestra el estado de paridad de la lnea de envo. Los valores son: Pend
Paridad, Coincidencia Parcial, Paridad Total y No Pareado. Se definen en
funcin del punto del grado de finalizacin del proceso de paridad para la
lnea de envo.
El sistema actualiza el estado en funcin del proceso de paridad y del
mantenimiento en lnea del pedido. La actividad de pedidos en lnea afecta
al estado de paridad, si se ha cotejado totalmente una lnea de envo y el
usuario aumenta la cantidad. En ese caso, el sistema restablece el estado de
paridad para reflejar una paridad parcial.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Tolerancia de paridad

Si se utiliza la paridad para comprobar los cargos del proveedor, el sistema utiliza tolerancias de precio para
determinar si los precios del pedido y del comprobante estn dentro de las tolerancias y, por tanto, si el
pedido y el comprobante coinciden.

Si se dejan en blanco o con valor cero los campos de tolerancia, el sistema interpreta que la tolerancia es cero.

Si no desea utilizar los campos de tolerancia, cambie los campos de importe a 99999999,99999 y los campos
de porcentaje a 0%.

Si coteja comprobantes con lneas de pedido de slo importe, lo ms probable es que haya varios
comprobantes para la misma lnea de envo del pedido. En este caso, no son aplicables las tolerancias que se
encuentran por debajo del nivel especificado. Si desea evitar las excepciones de paridad por debajo del nivel
de tolerancia para las lneas de solo importe no recibidas, tiene dos opciones:

Introduzca 99999999,99999 en los campos por debajo de tolerancia para efectuar la paridad con el
pedido.

Utilice las reglas de paridad de Cuentas a Pagar.

Puede especificar varias reglas de paridad en un pedido y, en funcin de esas reglas, puede optar por
utilizar las tolerancias de pedido o no. Tambin, puede modificar las reglas suministradas (cambiando la
sentencia SQL) o crear reglas propias que eliminen la comprobacin de porcentajes por debajo del nivel
de tolerancia para lneas de pedido de slo importe.

Precio Unitario - P/Encima y Importe por encima o por debajo del precio individual del artculo que se va
P/Debajo Tolerancia a aceptar en el comprobante y que mantiene a la transaccin como apta para
la paridad.

% Precio Unitario - P/Encima Porcentaje por encima o por debajo del precio individual del artculo que se
y P/Debajo Tolerancia va a aceptar en el comprobante y que mantiene a la transaccin como apta
para la paridad.

Prc Extendido - P/Encima y Importe por encima o por debajo del precio del artculo extendido (precio
P/Debajo Tolerancia multiplicado por cantidad) que se va a aceptar en el comprobante y que
(tolerancia por encima y por mantiene a la transaccin como apta para la paridad.
debajo de precio extendido)
% Prc Extendido - P/Encima Porcentaje por encima o por debajo del precio del artculo extendido (precio
Tolerancia y P/Debajo multiplicado por cantidad) que se va a aceptar en el comprobante y que
Tolerancia mantiene a la transaccin como apta para la paridad.

Controles de Recepcin

Rechazar Cant p/Encima Active la casilla para rechazar un envo en el momento de la recepcin si la
Toler (rechazar cantidad por cantidad recibida supera la tolerancia definida en el campo % Tolerancia
encima de tolerancia) Cant Recibida (porcentaje de tolerancia de cantidad recibida).

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Das Rechazo Envo Si desea rechazar bienes que lleguen demasiado pronto, introduzca el
Anticipado nmero de das de antelacin con los que se puede rechazar un envo. Por
ejemplo, introduzca 3 para rechazar automticamente los envos que
lleguen con tres o ms das de antelacin.

% Tolerancia Cant Recibida Muestra el porcentaje de tolerancia de la cantidad recibida para el artculo
(porcentaje de tolerancia de del pedido. Este campo se obtiene por defecto de la pgina de datos de
cantidad recibida) tarificacin y unidad de medida del proveedor.

Cerrar p/Debajo % Cantidad Introduzca el porcentaje que representa la tolerancia de cantidad por debajo
para recibir esta lnea de pedido.

Regla Clculo Flete

Sustituir Cargo Flete Active esta casilla para sustituir los cargos de flete definidos en la pgina
Valores por Defecto Pedido por los valores introducidos en esta pgina.

Orden Trabajo Manten (orden de trabajo de mantenimiento)

Muestra la informacin de la orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento que se ha introducido

previamente en la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.

Puede cambiar los valores del campo de informacin de la orden de trabajo en esta pgina; los valores
modificados se reflejarn en la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.

Nota: el apartado Orden Trabajo Manten no aparece en la pgina si no est instalada la aplicacin PeopleSoft
Gestin de Mantenimiento.

Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de lnea de envo de
pedido, pgina 771.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de valores por defecto de pedidos, pgina 738

Introduccin de ajustes de precio de lnea de envo

Acceda a la pgina Ajustes de Precio de Lnea Envo (haga clic en el icono Ajuste Precio de la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo).

Precio Ajustado Muestra la suma de todos los ajustes de valor, incluido el precio base.

Precio Actual Muestra el precio actual de la lnea de envo.

794 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Cambiar Precio Haga clic en este vnculo para definir el valor de precio actual como el
valor de precio ajustado. Esta diferencia de precios se puede haber
introducido durante la sustitucin de un precio o si se ha establecido un
precio personalizado en la lnea de envo. Este vnculo slo est disponible
si el precio ajustado no es igual al precio actual.
Si realiza el cambio de precio directamente en la lnea de envo, el precio
actual refleja este cambio. Si se produce algn error durante el cambio,
haga clic en el vnculo Cambiar Precio para que el precio actual tome el
valor del precio ajustado.

Ordenar Ajustes Valor Haga clic en este vnculo para ordenar los ajustes de valor por nmero de
secuencia.

Ajustes

Sec (secuencia) Muestra el orden en que el sistema aplica los ajustes. Esta distincin puede
ser importante si hay ajustes de porcentajes. El nmero que representa el
porcentaje puede variar en funcin del orden en el que se aplican los
ajustes. No puede modificar el nmero de secuencia de los ajustes
calculados por el sistema para los ajustes del precio base de un artculo o
proveedor ni para los ajustes de precio de un contrato.

Tipo Los pedidos pueden tener distintos tipos de ajustes.

Indica el origen del importe del ajuste de precios. Por ejemplo, el tipo se
define como CNT (contrato) si la lnea de pedido est asociada a un
contrato y ste tiene ajustes de precio de contrato definidos.
El sistema calcula algunos de los ajustes, incluido el del precio base. Puede
indicar si el ajuste se debera aplicar a todos los tipos, excepto el tipo de
precio base.
Base: precio base de la pgina de atributos de compras del artculo. Es el
precio del proveedor/artculo o el precio estndar del artculo. El primer
ajuste se realiza siempre en el precio base y no se puede eliminar. A menos
que el tipo de ajuste de precio base est definido por el usuario, no se puede
modificar. Los tipos de ajustes de precio base definidos por el usuario slo
son posibles si el pedido se realiza por descripcin. Los valores son los
siguientes:
CNT (Contrato): el ajuste de precio procede del contrato.
Tabla: el ajuste de precio (descuento o recargo) procede de la pgina
Ajustes de Precios del artculo.
FRT (Flete): el ajuste se realiza a partir de un cargo de flete.
TAX: el ajuste de precio procede de un importe del impuesto de ventas y
uso.
OTH (Otro): otros ajustes varios. Si se selecciona esta opcin, introduzca la
descripcin de ajuste en el cuadro de texto disponible.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Tipo Precio Base Identifica la procedencia del precio inicial cuando el valor del campo Tipo
es Base. Las opciones son:
Contrato: procede del contrato del artculo.
Estnd Art: procede del precio del artculo estndar de la pgina de atributos
de compras del artculo.
Estd Prove: procede de la estructura de precios del proveedor y el artculo
estndar de la pgina Atributos de Compras - Proveedor de Artculos o de
la pgina Ajustes de Precios.
P/Usuario: cuando se utiliza el precio definido por el usuario porque la fila
temporal se ha creado sin activar la casilla Calcular Precio.

Mt Ajuste(mtodo de ajuste) Porcentaje: si se selecciona esta opcin, se activan los campos % y %

Precio a Base Activado. Introduzca el porcentaje de ajuste e indique si
desea aplicarlo al precio base o al precio como se ha calculado.
Por ejemplo, suponga que tiene un precio base de 100 y dos ajustes de
porcentaje de -10% cada uno.
Si selecciona el precio base, el sistema aplica cada ajuste al precio base y
suma los ajustes de un ajuste total de -20 y un precio ajustado de 80.
Si selecciona el precio calculado, el sistema aplica los ajustes con
incrementos en funcin del nmero de secuencia de ajustes. El primera
ajuste de -10 por ciento se aplica al precio base de 100 para un ajuste de -10
y un precio incremental de 90. El segundo ajuste se aplica al precio
incremental calculado de 90 para un ajuste de -9 y un precio ajustado de 81.
Importe Ajuste: introduzca un importe de ajuste.
Los ajustes de importes y de porcentajes pueden ser positivos (recargo) o
negativos (descuento).

Info Ajuste Sistema

Si la lnea tiene definida una relacin artculo/proveedor o un contrato, el artculo puede tener ajustes de
precios asociados. Estos ajustes de precios asociados al artculo figuran en el cuadro de grupo Info Ajuste
Sistema.

Envo Ubicacin a la que pertenece el ajuste.

UM Unidad de medida a la que se debe aplicar el ajuste.

Cant Necesaria (cantidad Muestra la cantidad necesaria para el ajuste.

necesaria)
Real Muestra la cantidad real de la lnea de envo.

Introduccin de cargos varios de lnea de envo

Acceda a la pgina Cargos Varios de Lnea Envo (haga clic en el icono Cargos Varios de la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo).

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Precio Ajustado Muestra el precio de la lnea de envo incluido cualquier importe de ajustes
de precio.

Precio Actual Muestra el precio actual de la lnea de envo.

Cargos Varios

Mtodo Clculo Si el tipo de cargo se ha tomado por defecto de la pgina Cargos Varios, el
mtodo de clculo asociado al valor por defecto aparece aqu. Si se ha
introducido el cargo en la lnea de envo, se selecciona el mtodo % Valor y
se puede introducir valores en los campos % Valor e Importe Fijo.

% Valor (porcentaje de valor) Si el cargo es un porcentaje del precio unitario, ste es el porcentaje del
cargo.

Importe Fijo Si el cargo es un importe fijo, ste es el importe del cargo.

Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

Cargos Reales Active esta casilla si se trata de un cargo real en lugar de estimado. El
sistema muestra el origen de los cargos varios. Los valores son los
siguientes:
Rep (repartidos): el reparto de los cargos se realiza a partir de los cargos
varios de cabecera.
Calc (Calculados): los cargos se calculan a partir de la definicin de cargos
varios de artculo y proveedor.
Introd (Introducidos).

Cpte Cost (componente de Si se activa esta casilla, se indica que el cargo es un coste de la mercanca
coste en destino) en destino. Es un campo de slo visualizacin.

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Asignacin de cargos varios y plantillas
a artculos y categoras, pgina 106

Introduccin de cargos varios de otro proveedor de lnea de envo

Acceda a la pgina Lnea Envo - Otro Proveedor (haga clic en el vnculo Terceros de la pgina Cargos
Varios de Lnea Envo).

Importe Ajuste Importe de los cargos varios de la pgina Cargos Varios de Lnea Envo.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Moneda La moneda del importe del cargo es por defecto la moneda por defecto de la
ubicacin del proveedor, si se ha especificado la ubicacin de otros
proveedores.

Base Ajuste Importe de ajuste expresado en la moneda base.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de cargos varios de lnea de envo, pgina 796

Creacin de distribuciones de pedidos

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Introduccin de informacin de distribucin

Consulta de detalles del impuesto sobre ventas y uso de la distribucin

Introduccin de detalles de IVA de distribucin

Introduccin directa de informacin de distribucin

Pginas utilizadas para crear distribuciones de pedido

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento Pedido - PO_SCHED_DISTRIB Compras, Pedidos, Definicin de varias

Distribuciones de Lnea Introd/Actualizacin distribuciones para cada
Envo Pedidos, Mantenimiento lnea de envo de pedido.
Pedido - Pedido
Haga clic en el botn Lnea
Envo de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.
Haga clic en el icono
Distribucin/Claves
Contables de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Lneas Envo.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Descr Artculo Transaccin PO_ITEM_DESCR2 Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de

Descripcin de estas descripciones de un artculo
pginas: Mantenimiento especfico.
Pedido - Distribuciones de
Lnea Envo o Detalles de
Impuesto Ventas/Uso de
Distribucin.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina de
descripcin de artculos.

Cdigo CCV Mltiple RUN_POSPCHARTS_OL Haga clic en el vnculo Adicin y sustitucin de

Cdigo CCV Mltiple en la CCV mltiples para la lnea
pgina Distribuciones de de envo del pedido.
Lnea Envo.

Informacin Moneda PO_DIST_CURR_INFO Haga clic en el vnculo Consulta de la fecha, clase

Pedido Moneda de la pgina de cambio y otros datos
Mantenimiento Pedido - sobre la moneda.
Distribuciones de Lnea
Envo.
Seleccione la ficha
Detalles/Impuesto.

Detalle Cotizacin EXCH_RT_DTL_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de las reglas

Detalle Cotizacin de la empleadas para calcular las
pgina Informacin Moneda cotizaciones de la
Pedido. transaccin.

Detalles Solicitud PO_DISTRIB_REQ Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles de

Detalles Solicitud de la la solicitud a partir de la
pgina Mantenimiento cual se ha originado la
Pedido - Distribuciones de distribucin de pedido y
Lnea Envo. eliminacin de la solicitud
de la distribucin.
Seleccione la ficha Detalle
Solic.

Detalles de Impuesto PO_DISTRIB_SUT Haga clic en el botn Consulta de informacin del

Ventas/Uso de Distribucin Impuesto Ventas/Uso que impuesto sobre ventas y uso
aparece en la pgina perteneciente a esta
Mantenimiento Pedido - distribucin de pedidos.
Distribuciones de Lnea
Envo.
Seleccione la ficha
Detalles/Impuesto.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalles IVA de PO_DISTRIB_VAT Haga clic en el icono IVA Consulta de los detalles de
Distribucin que aparece en la pgina IVA de esta distribucin y
Mantenimiento Pedido - modificacin del tipo de
Distribuciones de Lnea transaccin de IVA.
Envo.
Seleccione la ficha
Detalles/Impuesto.

Mantenimiento PO_CF_DTLS Compras, Pedidos, Introduccin directa de

Distribuciones Mantenimiento datos de distribucin, lo que
Distribuciones permite mantener la
distribucin de un pedido
sin necesidad de acceder a
la pgina Mantenimiento
Pedido - Lneas Envo.

Introduccin de informacin de distribucin

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Distribuciones de Lnea Envo (Compras, Pedidos,
Introd/Actualizacin Pedidos, Mantenimiento Pedido - Pedido, haga clic en el icono Lnea Envo de la pgina
Mantenimiento Pedido - Pedido, haga clic en el icono Distribucin/Claves Contables de la pgina
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo).

Pgina Mantenimiento Pedido - Distribuciones de Lnea Envo

Los parmetros de las opciones Sustituir y Val p/Def de la pgina Valores por Defecto Pedido afectan al
funcionamiento por defecto de esta pgina cuando se fraccionan lneas de distribucin.

800 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Por ejemplo, si activa la opcin Sustituir y fracciona el 50% de la lnea de distribucin 1 para la lnea de
distribucin 2, el sistema comprueba los valores por defecto del pedido para encontrar un nmero de lnea de
distribucin coincidente (en este caso, 2). Si no existe ninguna coincidencia, aplica el valor de la lnea de
distribucin 1. Si no existe ningn valor en la lnea de distribucin 1, el sistema busca en los niveles
siguientes de la jerarqua por defecto.

Si, por el contrario, selecciona la opcin Val p/Def y realiza el mismo fraccionamiento, el sistema comprueba
la jerarqua por defecto en primer lugar. Si no existe ningn valor, comprueba los valores por defecto del
pedido como se ha descrito anteriormente.

Distribuir Por Introduzca el mtodo de asignacin o imputacin para la distribucin

contable de los gastos. Los valores son los siguientes:
Importe: seleccione esta opcin si la suma de todos los importes de
distribucin debe ser igual al importe de las lneas de envo (importe de la
mercanca). Los artculos de almacenes no pueden ser distribuidos por
importe.
Cantidad: seleccione esta opcin si la suma de todas las cantidades de
distribucin debe ser igual a la cantidad de la lnea de envo.

Liquidar Por Liquide los saldos de pregravmenes y gravmenes pendientes por importe
o por cantidad. Este campo slo est disponible para lneas de envo
definidas para distribuirse por cantidad. Sin embargo, las definidas para
distribuirse por importe se liquidan siempre por importe.

Nota: este campo slo aparece si se activa la funcin de control de

compromisos y se selecciona la opcin Permitir Liquidacin por Cantidad
Cuando se Distribuya p/Cantidad en la pgina Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de Negocio. Si no ha instalado el control de
compromisos o no elige la opcin de liquidacin por cantidad en la pgina
de unidad de negocio de pedidos, el saldo del procesador de presupuestos se
liquidar slo por importe.

Clv Cd CCV Mlt Si realiza los cargos por importe, puede definir distribuciones mediante
cdigos CCV mltiples. Estos cdigos son plantillas que contienen
distribuciones predefinidas. Seleccione un cdigo CCV mltiple y acepte o
sustituya los valores por defecto. Si ya se ha emitido comprobante de una
lnea de envo de pedido, el valor de este campo no podr sustituirse.

Cdigo CCV Mltiple Haga clic para acceder a la pgina Cdigo CCV Mltiple, en la que puede
aadir y sustituir cdigos de claves contables para la lnea de envo del
pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Estado Tol Doc Si se ha activado la comprobacin de tolerancia de documentos, el sistema

muestra el estado de la tolerancia. Al hacer clic en el icono Ctrl
Presupuestos, el sistema ejecuta el proceso de tolerancia de documentos
antes del control de presupuestos, aunque este proceso tambin puede
ejecutarse por separado. La tolerancia de documentos comprueba los
cambios en el porcentaje o en un importe monetario fijo entre el pedido y la
solicitud en el nivel de distribucin de claves contables.
Los valores son los siguientes:
V (vlido): el pedido ha superado la comprobacin de tolerancia de
documentos.
N (no comprobado): el pedido precisa comprobacin de tolerancia de
documentos. Si se modifica algn importe, cantidad o clave contable una
vez realizada la comprobacin de tolerancia de documentos, el sistema
restablece el estado de la tolerancia a No Comprobado.
E (error): se han generado excepciones para el pedido durante la
comprobacin de tolerancia de documentos. Estas excepciones pueden
sustituirse en la pgina Excepciones de Tolerancia de Documentos.

Importe Base Documento Muestra el importe base del documento Es el valor del campo de importe
convertido a la moneda base del pedido. La moneda base es la moneda de la
unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General para la unidad de
negocio de PeopleSoft Compras.

Claves Contables

Estado El valor por defecto de la distribucin es Activa. El estado se actualiza

mediante el proceso Conciliacin de Pedidos (PO_PORECON), o cuando
se cancela una lnea.

Porcentaje Introduzca el porcentaje de distribucin de la lnea. Si se realiza la

distribucin por importe o por cantidad y se modifica algn valor, se ajusta
el porcentaje. Si cambia el porcentaje, el sistema ajusta el importe o la
cantidad. En cualquier caso, el porcentaje total debe ser igual al 100.

Cant Ped (cantidad del pedido) Si la distribucin se realiza por cantidad, introduzca una cantidad.

Importe Mercanca Si la distribucin se realiza por importe, introduzca un importe. Aparece la

moneda de transaccin del importe de la distribucin.

UN GL (unidad de negocio Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General asociada

PeopleSoft Contabilidad a la unidad de negocio de PeopleSoft Compras.
General)
Nota: si la lnea de envo del pedido est asociada a una orden de trabajo, la
unidad de negocio de contabilidad general se obtendr por defecto de la
plantilla de componentes de la orden de trabajo.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Claves Contables Si la lnea de envo del pedido est asociada a una orden de trabajo, las
claves contables se obtendrn por defecto de la plantilla de componentes de
la orden de trabajo si se compran artculos no inventariables o meramente
descriptivos.

UniNeg PC, Proy y Actividad Si la lnea de envo del pedido est asociada a una orden de trabajo, la
informacin de proyecto se obtendr por defecto de la plantilla de
componentes de la orden de trabajo si se compran artculos no
inventariables o meramente descriptivos. Si se compran artculos de
inventario, no se enviar la informacin de proyectos.

Detalles/Impuesto

Seleccione la ficha Detalles/Impuesto.

Impt Base Mca (importe base Importe de distribucin expresado en la moneda base. Este importe se
de la mercanca) convierte de la moneda de transaccin del pedido a la moneda base de la
unidad de negocio de Contabilidad General.

Cierre Control Compromisos Esta opcin aparece seleccionada cuando el control presupuestario de
transacciones liquida por completo el gravamen pendiente al ejecutar el
control de presupuestos en este pedido.

Ubicacin Destino interno del artculo una vez recibido. Puede ser diferente del
destino de envo definido para la lnea de envo. Por ejemplo, el destino de
envo de la lnea de envo puede ser las sedes corporativas y la ubicacin de
la distribucin podra ser un determinado almacn de suministro de planta.

UN IN (unidad de negocio de Identifica la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes del artculo. En el

almacenes) nivel de distribucin, si la lnea del pedido corresponde a un artculo de
inventario, el valor de este campo se toma por defecto del destino de envo
de la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.
Si se trata de un artculo de inventario y se introduce una unidad de negocio
de Almacenes en la primera lnea de distribucin de la lnea de envo, la
fecha de vencimiento de la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo se
valida en funcin del calendario de la unidad de negocio de Almacenes.
Esto garantiza que la unidad de negocio de Almacenes est abierta para
recibir la mercanca el da estipulado. Tambin puede introducir una unidad
de negocio de PeopleSoft Almacenes para los artculos identificados como
no almacenables.
Si este campo contiene un valor, los artculos se recibirn y se ubicarn en
la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes seleccionada. Si no desea
que los artculos se reciban en Almacenes, no olvide eliminar el valor del
campo.

En Consg Si se activa, la distribucin contiene un artculo en consigna. Si la unidad de

negocio de Almacenes no est definida, esta casilla aparece desactivada y
no se puede activar.

En la siguiente tabla aparecen las reglas que determinan la definicin de la casilla En Consg de esta pgina.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Artculos en consigna Proveedor de artculos Casilla En Consgn Efecto

en BU_ITEMS_INV en consigna

S S Activada. Los artculos adquiridos

de este proveedor
La casilla En Consg se
concreto se pueden
activa automticamente
comprar como un artculo
por defecto, pero se
en consigna o como un
puede desactivar.
artculo en propiedad. El
artculo nunca se puede
comprar nicamente
como artculo en
depsito.

S No Desactivada. Si se compra a este

proveedor concreto, el
La casilla En Consg se
artculo no se puede
desactiva por defecto y no
adquirir como artculo en
se puede activar.
consigna.

No No Desactivada. El artculo no se puede

comprar nunca como
La casilla En Consg se
artculo en consigna.
desactiva por defecto y no
se puede activar.

Informacin Activos

Seleccione la ficha Informacin Activos.

Nota: si la lnea de envo del pedido corresponde a un artculo no inventariable y meramente descriptivo que
est asociado a una orden de trabajo de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento, no se podr introducir en esta
pgina la informacin de activos para la distribucin.

UniNeg AM (unidad de Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos que

negocio PeopleSoft Gestin de desea asociar al artculo de activo. Si el sistema rellena este campo, el valor
Activos) se obtiene por defecto de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras o de
la pgina Valores por Defecto Pedido.

Nota: si considera que un artculo es un activo y desea pasarlo a la

aplicacin PeopleSoft Gestin de Activos mediante el proceso de gestin de
recepciones de PeopleSoft, debe rellenar los campos UniNeg AM e ID
Perfil.

Si ambos campos contienen valores, se escribirn datos en las tablas

temporales de PeopleSoft Gestin de Activos. Si slo contiene datos uno de
ellos, el sistema no considerar el artculo como un activo. Toda la
informacin que introduzca en esta pgina pasar a la aplicacin PeopleSoft
Gestin de Activos.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

ID Perfil Seleccione un ID de perfil de activo.

N PAA(nmero del plan de Seleccione el nmero de plan de adquisicin de activos definido para este
adquisicin de activos) artculo en PeopleSoft Gestin de Activos. Este valor slo es obligatorio si
se trata de un artculo capitalizado.

Secuencia Seleccione un nmero de secuencia del plan de adquisicin de activos.

Etiqueta Introduzca un nmero de etiqueta de activo. La cantidad de la distribucin

debe ser 1 para introducir un nmero de etiqueta. Esta informacin aparece
disponible en la ficha Informacin Activos una vez transferidos los datos
del activo a PeopleSoft Gestin de Activos.
Asimismo, el sistema comprueba el nmero de etiqueta introducido en el
pedido para asegurarse de que an no se ha asignado a un activo, cuando la
opcin Permitir N Etiq Duplicados no se ha definido en la unidad de
negocio de PeopleSoft Gestin de Activos. Si el nmero de etiqueta ya se
ha asignado a otro activo, el sistema emite un mensaje de aviso. El sistema
busca nicamente en la tabla de activos. No busca en las tablas de interfaz
ni en las recepciones, pedidos o solicitudes previamente introducidos, para
comprobar si el nmero de etiqueta se ha asignado a otra transaccin
pendiente.

ID Empleado Seleccione un ID de empleado del responsable del artculo. Este valor

corresponde al nmero del ID del empleado de la pgina
Rpble/Licencia/Fabricante.

Capitalizado Indica que un artculo est capitalizado. Para poder activar esta casilla de
seleccin, debe seleccionarse una unidad de negocio de PeopleSoft Gestin
de Activos. Si el artculo est capitalizado, se puede depreciar antes de que
se pague.

Tipo Coste Seleccione el tipo de coste asociado a la compra del artculo, si procede.
Los tipos de coste representan distintos elementos del coste de un activo,
tales como material, mano de obra y costes generales. Por ejemplo, se
puede diferenciar entre el coste de creacin de un activo y su valor de
mercado, asignando el coste de produccin a un tipo de coste y el margen
de beneficios a otro. El tipo de coste, junto con la categora de activo y el
cdigo de transaccin, determina en qu cuentas se introducen los costes en
la contabilidad general.

Detalle Solic

Seleccione la ficha Detalle Solic (detalles de la solicitud).

Utilice esta ficha para ver los detalles de la solicitud que origin el pedido de distribucin. Se puede ver la
unidad de negocio, lnea, lnea de envo y distribucin de la solicitud, as como cualquier tipo de informacin
relacionada con la distribucin del pedido.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

El icono Borrar Informacin Solicitud permite borrar la informacin de

solicitud de la distribucin de pedido sin modificar la cantidad de ste. La
informacin eliminada de la lnea de distribucin de pedido incluye la
unidad de negocio, el ID, el nmero de lnea, el nmero de lnea de envo y
el nmero de lnea de distribucin de la solicitud. La distribucin del
pedido no se elimina, pero ya no se asigna a partir de una solicitud. Al
llevar a cabo esta accin, el sistema aumentar la cantidad pendiente de la
solicitud en funcin de la cantidad de la distribucin. Si aumenta la
cantidad abierta de la solicitud, puede asignar la cantidad a otro pedido.

Atencin Muestra la persona a la que se deben enviar los bienes o servicios, o el lugar
de destino de los mismos. Si el envo del pedido se ha originado a partir de
la solicitud, el valor del campo Atencin se traslada al pedido. Si la
distribucin del pedido se introduce manualmente, este campo estar en
blanco.

Nota: si el pedido se ha originado a partir de una solicitud, haga clic en los vnculos correspondientes para
acceder al componente de solicitud.

Informacin Presupuesto

Seleccione la ficha Informacin Presupuesto.

Estado Estado de la lnea de distribucin: Los valores son los siguientes:

Finalizada: la lnea de distribucin est cerrada.
Abierta la lnea de distribucin est abierta.
Procesada:se ha procesado la lnea de distribucin y no est disponible
para su asignacin.
Cancelada:: la lnea de distribucin se ha cancelado.

Final Active esta casilla si desea liquidar por completo los saldos de
pregravmenes de solicitudes anteriores. La seleccin de la casilla se har
en funcin de una accin finalizada en cualquier nivel del pedido.
El sistema no muestra la casilla si la funcin de control de compromisos
est desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no
tiene ningn predecesor.

Nota: si identifica una lnea de distribucin como final por menos, debe
ejecutar el proceso de control de presupuestos posteriormente.

Estado Presupuesto Si la funcin de control de compromisos est activada, el sistema indica si

la distribucin ha pasado o no el control de presupuestos. Los valores de
este campo pueden ser No Ctrl y Vlida.

F Ppto (fecha presupuesto) Muestra la fecha utilizada por el control de compromisos para determinar el
periodo presupuestario al que pertenece el gasto de este artculo.

806 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Saldo Gravamen Muestra el saldo del gravamen si est instalado el control de compromisos.
Cuando se crea un pedido, el control de compromisos liquida el saldo del
pregravamen de la solicitud y crea un gravamen para el pedido.
Puede ver los detalles del presupuesto para el pedido. Haga clic en el
vnculo Saldo Gravamen para acceder a la consulta de entradas contables de
pedidos, donde puede seleccionar una unidad de negocio de contabilidad
general y un grupo contable de control de compromisos para utilizarlos
como una consulta al presupuesto.

Moneda Muestra el cdigo de moneda del importe del gravamen en el nivel de

distribucin del pedido. El cdigo es el correspondiente a la moneda del
grupo contable de control de compromisos por defecto para la unidad de
negocio Contabilidad General del nivel de distribucin.

Saldo Base Gravado Si el control de compromisos est activado, el sistema muestra el saldo del
gravamen en la moneda base.

Moneda Base Al activar el control de compromisos, el sistema muestra la moneda base

del saldo del gravamen.

Gastado a Fecha Muestra el importe que refleja el total de lo gastado hasta la fecha, no el
saldo de gasto restante. Esto crea una relacin con el saldo del gravamen.

Cierre Control Compromisos Esta opcin aparece activada cuando el pedido asociado a la solicitud se ha
liquidado por completo, lo que indica que el pregravamen pendiente
tambin se ha liquidado en su totalidad. Esta opcin tambin puede
aparecer activada si la distribucin ha sido cancelada.

Haga clic en el icono Cancelar Distribucin para cancelar la distribucin. Si

cancela una distribucin creada a partir de una solicitud, el sistema le
preguntar si desea aumentar la cantidad de la solicitud abierta y si desea
permitir que la cantidad de la solicitud vuelva a seleccionarse. Si desea
cancelar una distribucin, debe tener la autorizacin pertinente definida en
la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos.

Consulte tambin

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Ejecucin del proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1057

Consulta de detalles del impuesto sobre ventas y uso de la distribucin

Acceda a la pgina Detalles de Impuesto Ventas/Uso de Distribucin.

Informacin del impuesto sobre ventas y uso

% Imp Vta/Uso (porcentaje Suma de los porcentajes de todas las administraciones fiscales del cdigo
del impuesto sobre ventas y del impuesto sobre ventas y uso seleccionado.
uso)

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Introduccin de detalles de IVA de distribucin

Acceda a la pgina Detalles IVA de Distribucin (haga clic en el icono IVA situado junto a una lnea de
distribucin en la pgina Mantenimiento Pedido - Distribuciones de Lnea Envo).

Controles IVA

Tipo Uso Muestra el tipo de uso introducido para la lnea de envo, que determina la
divisin entre el IVA recuperable (imponible) y no recuperable (no
imponible).
Para el sector canadiense, el tipo de uso tambin determina la devolucin
del IVA no recuperable. Las devoluciones de IVA se calculan de acuerdo
con la normativa de tasas de devolucin estipuladas para cada organismo de
servicio pblico.
El valor se obtiene de la jerarqua por defecto de IVA, ya sea del artculo,
de la unidad de negocio del artculo, de la categora del artculo, de la
ubicacin del proveedor, del proveedor o de las opciones de compras.

Control Prorrateo
Unidad de negocio que desea utilizar para obtener informacin sobre el
prorrateo de IVA para la lnea de distribucin. Este valor se toma por
defecto del inductor de IVA de la unidad de negocio de Compras en la tabla
de valores por defecto de IVA.
UniNeg GL Distribucin (unidad de negocio de Contabilidad General de
distribucin)
UniNeg Transaccin (unidad de negocio de transaccin).
UniNeg GL Transaccin (unidad de negocio de Contabilidad General de
transaccin)

Origen Recup Defina si desea que el modo de recuperacin de IVA sea mediante Clculo
Automtico o Entrada Manual. Este valor se toma por defecto de la unidad
de negocio de Compras. Si selecciona Entrada Manual, introduzca un valor
en el campo de porcentaje de recuperacin de IVA.

Origen Devol Defina si desea que el modo de devolucin de IVA sea Clculo Automtico
o Entrada Manual. Este valor se toma por defecto de la unidad de negocio
de Compras. Si selecciona Entrada Manual, introduzca un valor en el
campo de porcentaje de devolucin de IVA.

Nota: los campos Origen Recup y Origen Devol slo estn disponibles si se selecciona la opcin Permitir
Sust Pct Recup/Devol en el inductor de IVA de opciones de Compras de la tabla de valores por defecto de
IVA.

Tratamientos IVA

Este cuadro de grupo se utiliza para revisar el tratamiento de IVA para la lnea de distribucin.

808 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Tratamiento Muestra el tratamiento del IVA. El valor se copia de la lnea de envo.

Detalles IVA

Este cuadro de grupo sirve para revisar y modificar el tipo de transaccin de IVA para la lnea de distribucin.

Tipo Transaccin Muestra el cdigo que clasifica esta transaccin para la declaracin y
contabilidad del IVA. Aunque el valor se toma por defecto de la lnea de
envo, se puede modificar.

Clculos IVA

Este cuadro de grupo se utiliza para revisar los clculos de IVA para la lnea de distribucin.

Importe Transaccin Muestra el importe en la moneda de la transaccin.

Importe Transaccin Base Muestra el importe en la moneda base.

Importe Base Muestra el importe para el que se calcula el IVA en la moneda de la

transaccin. Si el IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto
de todos los descuentos.

Importe Base Muestra el importe para el que se calcula el IVA en la moneda base. Si el
IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto de todos los
descuentos.

Tp Imptvo Muestra el porcentaje de IVA aplicable.

Importe Registrado Muestra el importe de IVA calculado que se registra en la moneda de la

transaccin.

Importe Base Registrado Muestra el importe de IVA calculado que se registra para la transaccin en
la moneda base.

% Recuperacin Introduzca el porcentaje de recuperacin si el origen de porcentaje de

recuperacin se ha establecido como Entrada Manual.

Pct Devolucin Introduzca el porcentaje de devolucin si el origen de porcentaje de

devolucin se ha establecido como Entrada Manual.

Importe Recuperacin El importe de IVA recuperable en la moneda de la transaccin.

Importe Base Recuperacin El importe de IVA recuperable en la moneda base.

Importe Devolucin El importe de IVA disponible como devolucin en la moneda de la

transaccin.

Importe Base Devolucin El importe de IVA disponible como devolucin en la moneda base.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Recalcular Haga clic en el botn para volver a calcular el IVA para la lnea.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Preparacin de los entornos de IVA de PeopleSoft Compras, pgina 59

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Introduccin"

Introduccin directa de informacin de distribucin

Acceda a la pgina Mantenimiento Distribuciones (Compras, Pedidos, Mantenimiento Distribuciones).

Estado Si la funcin de control de compromisos est activada, el sistema indica si

la distribucin ha pasado o no el control de presupuestos.

Final Active la casilla para indicar que la distribucin del pedido es final y, por
tanto, se puede liquidar. El sistema comprueba las distribuciones de pedidos
actuales en busca de la distribucin de solicitud predecesora. Si se ha
finalizado la solicitud asociada, el sistema elimina la asociacin entre la
solicitud y el pedido antes de realizar el proceso de control de presupuestos
para que no se liquide en exceso el pregravamen.
Si varias lneas de distribucin del pedido estn asociadas a la misma lnea
de distribucin de la solicitud, el sistema slo finaliza una lnea de
distribucin de solicitud.
El sistema no muestra la casilla si la funcin de control de compromisos
est desactivada o si el pedido no procede de una solicitud y, por tanto, no
tiene ningn predecesor.

Nota: si identifica una lnea de distribucin como final por menos, debe ejecutar el proceso de control de
presupuestos posteriormente.

Cancelacin de pedidos en lnea

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Cancelacin de pedidos

Consulta de mensajes de error al cancelar un pedido

Reasignacin de solicitudes asociadas a un pedido tras la correcta cancelacin de un pedido

Inicio del control de presupuestos tras la correcta cancelacin de un pedido

810 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Consulte tambin

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Cancelacin de pedidos, pgina 689

Captulo 33, "Utilizacin del Taller de Comprador," pgina 1035

Pginas utilizadas para cancelar un pedido en lnea

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento Pedido - PO_LINE Compras, Pedidos, Cancelacin de pedidos

Pedido Introd/Actualizacin
Pedidos, Mantenimiento
Pedido - Pedido

Mantenimiento Pedido - PO_BUDG_CHECK

Haga clic en el botn Indicacin de si un pedido
Cancelacin Pedidos Cancelar Ped de la pgina se ha cancelado
Mantenimiento Pedido - correctamente y de si
Pedido y haga clic en el precisa el control de
botn S cuando aparezca el presupuestos, con la
mensaje de confirmacin de posibilidad de iniciar el
cancelacin. proceso de control. Adems,
en caso de que se trate de un
Haga clic en el botn pedido despachado
Continuar de la pgina previamente, la pgina
Mantenimiento Pedido - ofrece instrucciones
Cancelacin Pedidos tras adicionales para completar
seleccionar la opcin de el proceso de cancelacin.
reasignacin de solicitud si
se trata de un pedido que
procede de una solicitud.

Mantenimiento Pedido - PO_CANCEL_RSLT

Haga clic en el icono Disponibilidad de las
Cancelacin Pedidos Cancelar Ped de la pgina cantidades de la solicitud
Mantenimiento Pedido - asociadas al pedido que se
Pedido para un pedido que cancela, de forma que
procede de una solicitud y puedan volver a asignarse
haga clic en el botn S en una fecha posterior o
cuando aparezca el mensaje bien se muestran en la
de confirmacin de pgina los mensajes de error
cancelacin. que indican los motivos por
el que no se ha podido
Haga clic en el botn cancelar el pedido.
Continuar de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Cancelacin Pedidos tras
seleccionar la opcin de
reasignacin si se trata de
un pedido que procede de
una solicitud.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Control Compromisos KK_EXCPTN_OVER_SEC

Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles de
Ver Estado Ppto - una transaccin de control
Prorrateado de la pginade compromisos, como el
Mantenimiento Pedido - tipo de transaccin de
Cancelacin Pedidos. origen y el tipo de importe
del asiento. Tambin puede
Haga clic en el vnculo sustituirse el control de
Estado Ppto Sin presupuestos para la
Prorrateo de la pgina transaccin o ejecutar el
Mantenimiento Pedido - procesador de presupuestos
Cancelacin Pedidos. para dicha transaccin.

Cancelacin de pedidos
Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin Pedidos,
Mantenimiento Pedido - Pedido).

Pgina Mantenimiento Pedido - Pedido

812 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Haga clic en el icono Cancelar Ped para cancelar todo el pedido. Al utilizar
este botn se solicita que se confirme si se desea cancelar el pedido.
Si el pedido hace referencia a una peticin de oferta (RFQ), aparece un
mensaje que le pide que disminuya la cantidad de pedido de la peticin de
oferta. Si reduce la cantidad del pedido, esta cantidad estar disponible para
ser adjudicada a otro proveedor. Si opta por no reducir la cantidad
adjudicada, esta cantidad no estar disponible para su adjudicacin en otro
pedido.
Asimismo, el sistema emite un mensaje que le indica que cambie la
cantidad de la solicitud para que esta cantidad se pueda volver a asignar.
Si no tiene autorizacin para cancelar un pedido, el icono Cancelar Ped no
estar disponible. Puede definir la autorizacin para cancelar pedidos en la
pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos.
Si el pedido ya se ha despachado al proveedor, el sistema acceder a la
pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos, donde encontrar
instrucciones adicionales en relacin a la necesidad de efectuar el control de
presupuestos del pedido (si se ha establecido el control de compromisos) y
de volver a despachar el pedido.
Si cancela un pedido que est asociado a un contrato de comprobante de
pedido peridico, el sistema modifica el estado del contrato a retenido.
Entonces podr copiar el contrato en un contrato nuevo, si es preciso.

Nota: cuando un pedido tiene asociado un documento de contrato con

autor, algunos de los cambios que se producen al cerrar el pedido podran
afectar al documento con autor. Pngase en contacto con el especialista en
contratos o con el comprador si necesitan actualizar o modificar el
documento con autor segn sea preciso.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

Consulta de mensajes de error al cancelar un pedido

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos (haga clic en el icono Cancelar Ped de la
pgina Mantenimiento Pedido - Pedido y, a continuacin, haga clic en el botn S cuando aparezca el mensaje
de confirmacin de la cancelacin).

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos

Si el sistema determina que no se puede cancelar un pedido, aparecern en esta pgina mensajes que indicarn
los motivos por los que no se puede llevar a cabo dicha cancelacin.

Reasignacin de solicitudes asociadas a un pedido tras la correcta

cancelacin de un pedido
Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos (haga clic en el icono Cancelar Ped de la
pgina Mantenimiento Pedido - Pedido para un pedido que procede de una solicitud y haga clic en el botn S
cuando aparezca el mensaje de confirmacin de la cancelacin).

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos

S Reasignar Todas Seleccione esta opcin para reasignar todas las cantidades de la solicitud
Solicitudes asociadas con el pedido.

No Reasignar Solicitudes Seleccione esta opcin si no desea reasignar todas las cantidades de la
solicitud asociadas con el pedido.

Especificar Solic p/Reasignar Seleccione esta opcin si desea especificar las solicitudes asociadas al
(especificar solicitudes para pedido para las que desea reasignar las cantidades. Si se selecciona esta
reasignar) opcin, aparece el cuadro de grupo Solicitudes disponibles para
reasignacin con todas las solicitudes asociadas al pedido que est
cancelando.

Reasignar Solicitud Active esta casilla para cada solicitud individual y lnea que desee
reasignar.

Continuar Haga clic en este botn para que el sistema reasigne las cantidades de las
solicitudes y contine con el proceso de cancelacin.

Inicio del control de presupuestos tras la correcta cancelacin de un pedido

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos (haga clic en el icono Cancelar Ped de la
pgina Mantenimiento Pedido - Pedido y, a continuacin, haga clic en el botn S cuando aparezca el mensaje
de confirmacin de la cancelacin).

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos

Ctrl Presupuestos Haga clic en este botn para ejecutar el proceso de control de presupuestos
en este pedido. Este botn est disponible si se encuentra activada la
funcin de control de compromisos para PeopleSoft Compras.

Acep Haga clic en este botn para continuar con la cancelacin del pedido sin
someterlo al control de presupuestos.

Ver Estado Ppto -
Prorrateadoy Estado
Presupuesto sin Prorrateo
Haga clic en estos vnculos para acceder a la pgina Control Compromisos,
donde puede consultar los detalles acerca de una transaccin de control de
compromisos, como el tipo de transaccin de origen y el tipo de importe del
asiento. Tambin se puede sustituir el control de presupuestos para la
transaccin o ejecutar el procesador de presupuestos para la transaccin.

Consulte tambin

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

Utilizacin de pedidos rpidos

En este apartado se describe cmo introducir pedidos rpidos.

816 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Pginas utilizadas para introducir pedidos rpidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Pedido Rpido - Pedido PO_EXPRESS Compras, Pedidos, Introduccin de pedidos

Introd/Actz de Pedidos mediante una versin de
Rpidos, Pedido Rpido - introduccin rpida de la
Pedido pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido, donde se
puede consultar
informacin de lnea, lnea
de envo y distribucin en
una misma pgina. No
obstante, cuando se utiliza
la pgina Pedido Rpido -
Pedido, no se pueden
asignar los cargos varios de
la cabecera.

Taller Anlisis Trazabilidad IN_PEG_DETAIL_SP Compras, Pedidos, Aplicacin, cambio o

Introd/Actz de Pedidos eliminacin de marcas de
Rpidos trazabilidad en los artculos.
Haga clic en el cuadro de Consulte Captulo 19,
grupo expansible Lneas "Creacin de Solicitudes en
Envo. Lnea," Utilizacin de la
funcin de trazabilidad con
Haga clic en la ficha
solicitudes en PeopleSoft
Estados.
Compras, pgina 524.

Consulta Trazabilidad IN_PEG_DETAIL_SP Consulta de informacin de

Haga clic en el botn trazabilidad de los artculos
Consulta Marca del cuadro de lnea.
de grupo expansible Lneas
Envo de la pgina Pedido Consulte Captulo 19,
Rpido - Pedido. "Creacin de Solicitudes en
Lnea," Utilizacin de la
funcin de trazabilidad con
solicitudes en PeopleSoft
Compras, pgina 524.

Introduccin de pedidos rpidos

Acceda a la pgina Pedido Rpido - Pedido (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin de Pedidos Rpidos,
Pedido Rpido - Pedido).

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Pgina Pedido Rpido - Pedido (1 de 2)

Pgina Pedido Rpido - Pedido (2 de 2)

Esta pgina est dividida en reas de forma similar a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

Consulte dicha pgina para ver las descripciones de los vnculos, botones y campos de la pgina Pedido
Rpido - Pedido.

Nota: al igual que los pedidos, los pedidos rpidos admiten tambin la creacin de documentos con autor.
Una vez que se crea el documento con autor para un pedido rpido, la pgina proporciona informacin acerca
del documento, as como el botn Mantenimiento Documentos, con el que puede consultar, modificar y
mantener los datos de aprobacin, colaboracin y atributos del documento.

818 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de pedido, pgina 746

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de envo de pedido, pgina 768

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Cancelacin de pedidos en lnea, pgina 810

Utilizacin de acuses de recibo de pedidos

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de gestin de acuses de recibo de pedidos
(POA) y de acuses de recibo de pedidos de intercambio electrnico de datos, as como una descripcin de los
siguientes temas:

Bsqueda de acuses de recibo de pedidos

Consulta de la informacin de cabecera del acuse de recibo

Comparacin de los detalles de cabecera del pedido y del acuse de recibo de pedido de intercambio
electrnico de datos

Comparacin de los detalles de lnea del pedido y del acuse de recibo de pedido de intercambio
electrnico de datos

Revisin de la informacin de lnea de envo del acuse de recibo de pedido de intercambio electrnico de
datos

Comparacin de los detalles de la lnea de envo del pedido y del acuse de recibo de pedido de
intercambio electrnico de datos

Concepto del proceso de gestin de acuses de recibo de pedidos

PeopleSoft Compras y PeopleSoft eConexin de Proveedores comparten la funcionalidad de acuse de recibo
de pedido. En PeopleSoft Compras, la funcionalidad est dirigida al comprador, mientras que en PeopleSoft
eConexin de Proveedores est dirigida al proveedor. En el siguiente grfico se ilustra el flujo global del
proceso de gestin de acuses de recibo de pedidos:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 819
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Flujo de proceso de acuses de recibo de pedidos

PeopleSoft permite crear acuses de recibo de pedidos utilizando los siguientes mtodos:

El proveedor puede crear un acuse de recibo de pedido en lnea en el componente de acuses de recibo de
pedidos de la aplicacin PeopleSoft eConexin de Proveedores.

El proveedor puede crear un acuse de recibo de pedido mediante el sistema de intercambio electrnico de
datos (EDX).

El componente de acuses de recibo de EDX de PeopleSoft Compras permite alternar el pedido y el acuse
de recibo para efectuar los cambios y correcciones necesarios en cualquiera de los documentos.

Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Concepto del proceso de gestin de acuses de
recibo de pedidos de intercambio electrnico de datos, pgina 821.

820 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

El comprador puede crear un acuse de recibo en lnea para el proveedor en el componente Gestin Acuses
Recibo Pedidos de PeopleSoft Compras.

El comprador puede crear un acuse de recibo de pedido en nombre del proveedor con la opcin Espera
Acuse Recibo de la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos.

Concepto del proceso de gestin de acuses de recibo de pedidos de

intercambio electrnico de datos
PeopleSoft permite consultar informacin de un acuse de recibo de pedido recibido de un proveedor mediante
un sistema de intercambio electrnico de datos (EDX) y compararla con el pedido original. Se puede
comparar el acuse de recibo y el pedido en los niveles de cabecera, lnea y lnea de envo.

El componente de acuses de recibo de EDX permite alternar el pedido y el acuse de recibo para efectuar los
cambios y correcciones necesarios en cualquiera de los documentos.

Nota: si la instalacin incluye PeopleSoft eConexin de Proveedores, los proveedores pueden introducir
tambin sus acuses de recibo de pedidos directamente en el sistema. La pgina de bsqueda muestra los
acuses de recibo de pedidos recibidos mediante EDX y cualquiera creado por los proveedores en lnea a
travs de PeopleSoft eConexin de Proveedores. Los acuses de recibo de pedidos en lnea se visualizan
mediante las pginas de PeopleSoft eConexin de Proveedores.

El proceso de acuses de recibo de pedidos de EDX sigue los siguientes pasos:

1. El pedido se despacha al proveedor.

2. El proveedor crea un acuse de recibo de EDX identificando cualquier cambio si procede.

Nota: es importante que, si se han modificado valores de cabecera o de lneas, el estado del archivo EDX
se defina correctamente con un estado que indique que se ha realizado una modificacin (como IC -
aceptado con cambios). Este estado activa el estado inicial del acuse de recibo de pedido de EDX. Si no se
producen cambios en el pedido, (todas las lneas y la fila de cabecera tienen estado aceptado) el estado se
establece de forma automtica como Comprador Aceptado ya que no consta nada que el comprador deba
aprobar. Sin embargo, para evitar que se procese completamente una orden de cambio sin aprobacin, si
el estado se define incorrectamente indicando que no ha habido modificaciones cuando s las ha habido, la
orden de cambio se detendr entre la carga de peticiones de cambio y el proceso de orden de cambio y
esperar la aprobacin del comprador mediante la transaccin de aprobacin de rdenes de cambio.

Nota: se incluye una opcin de workflow que enva el aviso al comprador cuando se recibe un acuse de
recibo de pedido de EDX con cambios. Si desea activar este workflow, active el evento de alerta al
comprador en la actividad PO_ACKNOWLEGEMENT; esto aade entradas de lista de trabajos para el
comprador asociado al pedido vinculado con la pgina de bsqueda de acuses de recibo.

Nota: cuando se utilizan las tolerancias de acuse de recibo de pedido en la ubicacin del proveedor o en
las opciones de unidades de negocio de compras, si el proveedor enva un EDX con cambios incluidos
dentro de dichas tolerancias, el acuse de recibo se aprobar de forma automtica y se omitir el paso 3 que
aparece a continuacin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 821
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

3. El comprador utiliza el componente de acuses de recibo de PeopleSoft Compras para ver los acuses de
recibo de pedidos de EDX que necesitan aprobacin y realizar las siguientes tareas:

a. Revisin de cambios sugeridos por el proveedor

b. Aprobacin de acuses de recibo de pedidos

El acuse de recibo de pedido se puede modificar en cualquier momento antes de ejecutar el proceso de
carga de peticiones de cambio. Una vez que se ejecuta el proceso, el acuse de recibo slo aparece en
modo visualizacin. Los acuses de recibo de pedidos aprobados transferirn los cambios sugeridos,
por ejemplo de cantidad, precio y fecha de lnea de envo a las tablas de carga de peticiones de cambio
que, cuando se aprueben, actualizarn el pedido original.

Nota: se puede definir la aprobacin automtica de las peticiones de cambio de los acuses de recibo
en la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio. Una vez aprobados mediante
las pginas de acuses de recibo, los cambios ya no necesitarn ser nuevamente aprobados entre el
proceso de carga de peticiones de cambio y el proceso de rdenes de cambio. La nica excepcin se
da si por algn motivo se modifican los acuses de recibo de EDX, pero la cabecera o las lneas utilizan
el estado Aceptado (que indica que no hay cambios). Para evitar el procesamiento sin que exista una
aprobacin, se fuerza la detencin de las rdenes para su aprobacin entre los procesos de carga de
peticiones de cambio y de rdenes de cambio.

4. Se ejecuta el proceso Carga de Peticiones de Cambio (PO_CHNGLOAD) para cargar cualquier acuse de
recibo con estado Aceptado por Comprador.

5. El comprador debe aprobar cualquier peticin de cambio mediante la transaccin de aprobacin de

peticiones de cambio, si no est activada la opcin de unidad de negocio para aprobar automticamente
peticiones de cambios de acuses de recibo.

6. El proceso Orden Cambio Automtico Pedido (PO_POCHNG) carga cualquier acuse de recibo que haya
sido aprobado, ya sea manualmente o mediante la opcin de aprobacin automtica definida en el nivel de
la unidad de negocio, y actualiza el pedido con los cambios.

Nota: la ejecucin del proceso Cambio Automtico de Pedidos (PO_AUTO_CHNG) realiza en un nico
proceso los pasos 4 a 6.

822 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28
Pginas utilizadas para gestionar acuses de recibo de pedidos
Nombre de pgina
Gestin Acuses Recibo
Pedidos
Gestin Acuses Recibo
Pedidos - Cabecera
Mantenimiento Pedido -
Pedido
Detalles de Cabecera de
Acuse de Recibo
Detalles de Lnea de Acuse
de Recibo
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Creacin de Pedidos en Lnea
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
PO_SS_POA_SEARCH Compras, Pedidos, Acuses Seleccin de acuses de
de Recibo, Gestin Acuses recibo de pedidos que se
Recibo Pedidos desea consultar mediante
los criterios de seleccin de
la pgina. Si se utiliza la
pgina de bsqueda, slo
aparecen los valores
asociados a acuses de recibo
de pedidos. Seleccin de un
valor de los resultados de la
bsqueda para ver el acuse
de recibo en la pgina
Gestin Acuses Recibo
Pedidos.
PO_POA_HDRERR_STG Compras, Pedidos, Acuses Consulta de detalles de
de Recibo, Gestin Acuses cabecera y lnea para los
Recibo Pedidos acuses de recibo de pedidos
asociados con los criterios
Seleccione el acuse de
de bsqueda introducidos.
recibo de pedido adecuado
del cuadro de grupo Lista
Acuses Recibo Pedido.
PO_LINE Haga clic en el vnculo Modificacin del pedido
Edicin Pedido de la pgina original.
Gestin Acuses Recibo
Pedidos - Cabecera.
PO_POA_HDR_COMPARE Haga clic en el vnculo Comparacin de la cabecera
Comparacin Cabecera de de un acuse de recibo de
la pgina Gestin Acuses pedido con la cabecera del
Recibo Pedidos - Cabecera. pedido correspondiente. Es
posible realizar
correcciones en el acuse de
recibo.
PO_POA_LN_COMPARE Haga clic en el vnculo Comparacin de las lneas
Comparacin Lnea de la de un acuse de recibo de
pgina Gestin Acuses pedido con las lneas del
Recibo Pedidos - Cabecera. pedido correspondiente. Es
posible realizar
correcciones en el acuse de
recibo.
823
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Gestin Acuses Recibo PO_POA_SHPERR_STG Compras, Pedidos, Acuses Consulta de detalles de

Pedidos - Lnea de Envo de Recibo, Gestin Acuses lnea de envo de acuses de
Recibo Pedidos recibo de pedidos.
Seleccione el acuse de
recibo de pedido adecuado
del cuadro de grupo Lista
Acuses Recibo Pedido.
Seleccione la ficha Lnea
Envo.

Detalles de Lnea de Envo PO_POA_SHP_COMPARE Haga clic en el vnculo
de Acuse de Recibo Comparacin Lnea Envo
de la pgina Gestin Acuses
Recibo Pedidos - Lnea de
Envo.
Comparacin de las lneas
de envo de la lnea de un
acuse de recibo de pedido
con las lneas de envo de la
lnea del pedido
correspondiente. Es posible
realizar correcciones en el
acuse de recibo.

Direccin Envo Pedido PO_SHIPTO_ADDR Haciendo clic en el vnculo Consulta de informacin

Direccin de la pgina sobre la direccin de envo
Detalles de Lnea de Envo de los documentos de
de Acuse de Recibo. pedidos

Bsqueda de acuses de recibo de pedidos

Acceda a la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos (Compras, Pedidos, Acuses de Recibo, Gestin Acuses
Recibo Pedidos).

Nota: cuando un pedido tiene asociado un documento de contrato con autor, algunos de los cambios que se
realicen en el pedido pueden afectar al documento con autor. Pngase en contacto con el especialista en
contratos o con el comprador si necesitan actualizar el documento.

Seleccione los criterios con los que desea realizar la bsqueda.

Desde Fecha y Hasta Fecha Seleccione el rango de fechas de despacho del pedido.

Acuses Recibo Actuales Seleccione el estado de los acuses de recibo que desee buscar. Los valores
son los siguientes:
Espera Acuse Recibo: acuses de recibo que estn pendientes de la
respuesta del proveedor.

Respuesta Proveedor: acuses de recibo que el proveedor ha enviado y

estn pendientes de revisin por parte del comprador.

Aceptado por Cprador: acuses de recibo que ya se han aprobado.

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Ver Historial Seleccione esta opcin para mostrar el historial de acuses de recibo con
respuesta del proveedor.

Estado Pedido Muestra la revisin de rdenes de cambio si la lnea es una orden de

cambio; de lo contrario, indica que el pedido se ha despachado por primera
vez.

Origen Acuse Recibo Muestra el origen del acuse de recibo. Las opciones son: En Lnea o EDX.
Los acuses de recibo de pedidos creados mediante PeopleSoft eConexin de
Proveedores se crean siempre con un origen en lnea. En PeopleSoft
Compras, los acuses de recibo de pedidos en lnea y por EDX se consolidan
para su revisin y aprobacin en esta pgina. Segn el origen del acuse de
recibo, haga clic en el nmero del pedido para que el comprador navegue
hasta la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos para acuses de recibo
colaborativos en lnea o hasta la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos -
Cabecera para los EDX no colaborativos.

Revisin de informacin de cabecera de acuses de recibo

Acceda a la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos - Cabecera (Compras, Pedidos, Acuses de Recibo,
Gestin Acuses Recibo Pedidos; seleccione el acuse de recibo de pedido adecuado en el cuadro de grupo
Lista Acuses Recibo Pedido).

Detalle Cabecera Pedido

ID Control PIE (identificador Muestra el identificador asignado al acuse de recibo.

del punto de control de
integracin empresarial)
Fecha Acuse Recibo Seleccione la fecha en la que se cre el acuse de recibo.

Recibido Seleccione la fecha en la que se recibi el acuse de recibo.

Revisado Active la casilla para indicar que ha revisado el acuse de recibo. Aparece el
ID de usuario y la fecha actual. Este valor se muestra en las pginas de
aprobacin de peticiones de cambio para facilitar la identificacin de los
acuses de recibo de pedidos que se han revisado.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 825
Creacin de Pedidos en Lnea
Estado Acuse Recibo
Aprobar
Ficha Proveedor
Seleccione la ficha Proveedor.
ID UPN (identificacin del Muestra el nmero de identificacin de producto universal del artculo.
nmero de producto universal)
Vnculos
Edicin Pedido
Comparacin Cabecera
826
Captulo 28
Seleccione el estado de la informacin de cabecera del acuse de recibo del
pedido. En caso necesario, se puede modificar en esta pgina.
Si se ha modificado la informacin de cabecera, debe seleccionar uno de los
siguientes valores para que se genere una peticin de cambio. Los valores
son los siguientes:
Detallado, con Modificaciones (acuse de recibo detallado y con
modificaciones).
Aceptado - Modificado
Slo Detalles Excepciones (acuse de recibo slo con detalles de las
excepciones).
Rechazado con detalle
Rechazado - Slo Det Excp (rechazado, slo con detalles de excepciones)
Rechazado - Sin Detalle
Rechazado con Contraoferta
Nota: los cambios de lnea y de lnea de envo generan una peticin de
cambio en funcin del estado de la lnea, independientemente del estado de
la cabecera.
Haga clic en el botn para aprobar el acuse de recibo del pedido
seleccionado. As el estado cambiar a Aceptado por Cprador y el proceso
de carga de peticin de cambio seleccionar el acuse de recibo de pedido
mediante EDX para su proceso. Si la opcin de unidad de negocio se ha
definido para aprobar automticamente las peticiones de cambio, no ser
necesario entrar en el componente Aprobacin Peticiones Cambio para que
el acuse de recibo de pedido pase por su ltima fase de proceso de orden de
cambio.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mantenimiento Pedido -
Pedido, donde se puede editar el pedido original.
Haga clic sobre el vnculo para acceder a la pgina Detalles de Cabecera de
Acuse de Recibo, donde puede comparar la informacin de cabecera de
acuse de recibo de pedido con la informacin de la cabecera del pedido.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Comparacin Lnea Haga clic en el vnculo para acceder a la pgina Detalles de Lnea de Acuse
de Recibo, donde puede comparar la informacin de lnea de acuse de
recibo de pedido con la informacin de la lnea del pedido.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Revisin y aprobacin de peticiones de orden de
cambio, pgina 1022

Comparacin de los detalles de cabecera del pedido y del acuse de recibo de

pedido de intercambio electrnico de datos
Acceda a la pgina Detalles de Cabecera de Acuse de Recibo (haga clic en el vnculo Comparacin Cabecera
de la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos - Cabecera).

Detalles Cabecera

El cuadro de grupo Detalles Cabecera permite comparar la informacin de cabecera del pedido con la del
acuse de recibo. La informacin del acuse de recibo se puede modificar en la parte izquierda y los detalles del
pedido original se muestran a la derecha.

Comparacin de los detalles de lnea del pedido y del acuse de recibo de

pedido de intercambio electrnico de datos
Acceda a la pgina Detalles de Cabecera de Acuse de Recibo (haga clic en el vnculo Comparacin Lnea de
la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos - Cabecera).

Detalles Lnea

El cuadro de grupo Detalles Lnea permite comparar la informacin de lnea del pedido con la del acuse de
recibo. La informacin del acuse de recibo se puede modificar en la parte izquierda y los detalles del pedido
original se muestran a la derecha.

Revisin de la informacin de lnea de envo del acuse de recibo de pedido de

intercambio electrnico de datos
Acceda a la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos - Lnea de Envo (Compras, Pedidos, Acuses de Recibo,
Gestin Acuses Recibo Pedidos; seleccione el acuse de recibo de pedido adecuado en el cuadro de grupo
Lista Acuses Recibo Pedido y seleccione la ficha Lnea de Envo).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 827
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Ficha Lnea Envo

Seleccione la ficha Lnea Envo.

Si desea comparar una lnea de envo de acuse de recibo con la lnea de envo del pedido correspondiente,
active la casilla Seleccionado y haga clic en el vnculo Comparacin Lnea Envo para ver la pgina Detalles
de Lnea de Envo de Acuse de Recibo.

Comparacin de los detalles de lnea de envo del pedido y del acuse de

recibo de pedido de intercambio electrnico de datos
Acceda a la pgina Detalles de Lnea de Envo de Acuse de Recibo (haga clic en el vnculo Comparacin
Lnea Envo de la pgina Gestin Acuses Recibo Pedidos - Lnea de Envo).

Detalles Lnea de Envo

El cuadro de grupo Detalles Lnea Envo permite comparar la informacin de lnea de envo del pedido con la
del acuse de recibo. La informacin del acuse de recibo se puede modificar en la parte izquierda y los detalles
del pedido original se muestran a la derecha.

Creacin y consulta de pedidos pendientes

En este apartado se describe cmo actualizar el estado de los pedidos pendientes.

Los proveedores no siempre pueden satisfacer los pedidos en el plazo estipulado. Sin embargo, ahora se
puede asignar al pedido el estado de pedido pendiente y la informacin sobre la nueva cantidad y la fecha de
entrega suministrada por el proveedor a algunas o a todas las lneas de envo del pedido despachado desde
PeopleSoft Compras si se sabe que el proveedor no va a poder realizar la entrega en el plazo especificado.

Cuando se crea una lnea o lnea de envo pendiente para un pedido despachado, el sistema modifica el valor
del campo Estado Pedido Pendiente de la cabecera del pedido de Ninguno a Pendiente. El estado general de la
cabecera, de la lnea y de la lnea de envo sigue siendo el mismo (despachado, activo, etc.).

El estado del pedido pendiente aparece en las siguientes pginas:

Mantenimiento Pedido - Pedido (PO_LINE)

Mantenimiento Pedido - Consulta Pedido (PO_LINE_INQ).

Detalles de Lnea (PO_LINE_DTLS).

Consulta Ped - Detalles Lneas (PO_LINE_DTLS_INQ)

Pedido Rpido - Pedido (PO_EXPRESS)

Taller de Anlisis Compradores (PO_RC_WB)

828 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Divisin de lneas de envo y lneas de distribucin

Cuando se divide una lnea de envo debido a un pedido pendiente parcial, el sistema crea una nueva lnea de
envo para el importe restante e identifica su nmero de lnea de envo original en las siguientes pginas:

Creacin de Pedidos Pendientes: ficha Recibido y Pareado (PO_BACKORDER)

Consulta Pedidos - Lnea Envo (PO_SCHED_DTLS_INQ)

Si se asocian varias lneas de distribucin a la lnea de envo dividida, el sistema utiliza un mtodo LIFO (lo
ltimo introducido es lo primero en salir) de asociacin de lneas de distribucin con la nueva lnea de envo.

Por ejemplo, si la cantidad de la lnea de envo del pedido original es 100 y tiene dos lneas de distribucin
con una cantidad de 50 cada una, la introduccin de un pedido pendiente parcial de 40 en relacin con la lnea
de envo da como resultado una lnea de envo con una sola lnea de distribucin. La lnea de distribucin
hace referencia a los mismos valores de clave contable y distribucin que la lnea de distribucin de la lnea
de envo dos, pero con una cantidad de 40. La lnea de envo original sigue teniendo dos lneas de
distribucin, la primera con una cantidad de 50, y la segunda con una cantidad ajustada de 10.

Nota: determinados cambios de pedidos pendientes (por ejemplo, la creacin de una nueva lnea de envo en
respuesta a un pedido pendiente o la creacin de un pedido pendiente para toda la cantidad de la lnea de
envo) no inician automticamente una peticin de cambio. Sin embargo, en funcin de los parmetros de la
plantilla de cambio del pedido, existen otras modificaciones que pueden iniciar una orden de cambio.

Recepcin de lneas de envo de pedidos pendientes

Al recibir la lnea de envo o la lnea del pedido pendiente, si se ejecuta el proceso Conciliacin de Pedidos
(PO_PORECON), el estado del pedido pendiente cambia a Pend Recib (pedido pendiente recibido).

Consulta de detalles de pedidos pendientes

Si desea consultar detalles de pedido pendiente para un proveedor, una unidad de negocio, un artculo o un
comprador dentro de los parmetros de fecha definidos por el usuario, ejecute el informe SQR Estado Pedido
Pendiente (POPO012).

Consulte tambin

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1047

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Valores de estado de la cabecera de un pedido, pgina 678

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 829
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Pginas utilizadas para crear y consultar pedidos pendientes

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Creacin de Pedidos PO_BACKORDER Compras, Pedidos, Creacin Aplicacin del estado del
Pendientes de Pedidos Pendientes pedido pendiente,
cantidades revisadas y
fechas de vencimiento de
entrega a lneas de envo de
pedidos despachados.

Descr Artculo Transaccin PO_BCKORD_ITM_DESC Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de

Descripcin Artculo de la descripciones de un artculo
pgina Creacin de Pedidos especfico.
Pendientes.
El vnculo Descripcin
Artculo est compuesto por
los primeros 30 caracteres
de la descripcin del
artculo del cuadro de texto
Descr Artculo Transaccin
en la pgina de descripcin
del artculo.

Actualizacin del estado de pedidos pendientes

Acceda a la pgina Creacin de Pedidos Pendientes (Compras, Pedidos, Creacin de Pedidos Pendientes,
Creacin de Pedidos Pendientes).

Nota: slo los pedidos en estado Despachado estn disponibles en esta pgina.

En este apartado se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Introduccin de informacin de recepcin y paridad actual en la pgina (opcional)

Aplicacin de detalles de pedido pendiente a lneas de envo de pedido abiertas que no se han recibido

(Opcional) Pasos para introducir informacin de recepcin y paridad actual en la pgina:

1. Seleccione las lneas y lneas de envo afectadas.

2. Haga clic en el botn Obtener Cant Recibida/Pareada.

El sistema introduce en los campos de la ficha Recibido y Pareado las cantidades recibidas y pareadas de las
lneas y lneas de envo seleccionadas.

Nota: cuando un pedido tiene asociado un documento de contrato con autor, algunos de los cambios que se
realicen en el pedido pueden afectar al documento con autor. Pngase en contacto con el especialista en
contratos o con el comprador si necesitan actualizar el documento.

Pasos para aplicar detalles de pedido pendiente a un pedido:

830 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

1. Seleccione las lneas o las lneas de envo afectadas que el proveedor ha indicado que no podr entregar
en la fecha acordada.

2. Introduzca las cantidades de pedido pendiente para las lneas o lneas de envo seleccionadas.

Active la casilla Aplicar Pedido Pendiente a Cantidad Abierta para generar un pedido pendiente por
toda la cantidad recibida.

O tambin, puede introducir una cantidad para generar un pedido pendiente por menos cantidad de la
recibida.

3. Introduzca la fecha de vencimiento de las lneas o lneas de envo seleccionadas:

Seleccione una fecha de vencimiento del pedido pendiente entre las opciones por defecto. Cuando se
utiliza este campo, el sistema rellena de forma automtica el campo Fecha Pedido Pendiente para las
lneas de envo seleccionadas con la misma fecha de llegada prevista. (Es necesario activar
previamente la casilla Aplicar Pedido Pendiente a Cantidad Abierta.)

O tambin, puede introducir la fecha de vencimiento de cada una de las cantidades del pedido
pendiente por cada lnea o lnea de envo.

4. Haga clic en el botn Aplicar Pedido Pend y Guardar.

Si ha activado previamente la casilla Aplicar Pedido Pendiente a Cantidad Abierta:

El sistema calcula y rellena el campo Cant Pedcon las cantidades abiertas (no recibidas).

Si ha definido tambin la fecha de vencimiento del pedido pendiente, el sistema rellena el campo
Fecha Pedido Pendiente para cada lnea o lnea de pedido.

Si se trata de lneas de envo de pedidos pendientes, el sistema:

Mantiene el nmero de lnea de envo y la cantidad de lnea de envo originales.

Hace referencia al nmero de lnea de envo que ha generado el pedido pendiente.

Actualiza la fecha de vencimiento de la lnea de envo.

Actualiza el estado de cabecera del pedido a pendiente y elimina los valores de los campos Fecha
Pedido Pendiente y Cantidad Ped Pendiente.

Si se trata de lneas de envo de pedidos pendientes parciales, el sistema:

Crea nuevas lneas de envo y, si procede, nuevas lneas de distribucin.

Hace referencia al nmero de lnea de envo que ha generado el pedido pendiente.

Utiliza la fecha de vencimiento del pedido pendiente y la cantidad pendiente para calcular la nueva
fecha de vencimiento y cantidad del pedido pendiente.

Actualiza el estado de cabecera del pedido a pendiente y elimina los valores de los campos Fecha
Pedido Pendiente y Cantidad Ped Pendiente.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Actualizacin de pedidos con las relaciones de conversin de la UM

del proveedor de artculos
En este apartado figura la pgina utilizada para actualizar pedidos con las nuevas relaciones de conversin de
la UM del proveedor de artculos.

Pgina utilizada para actualizar pedidos con nuevas relaciones de conversin

de la UM del proveedor de artculos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actz Pedido UM Fecha PO_EDUOM_UPDPO Compras, Pedidos, Actz
Efectiva Pedido UM Fecha Efectiva,
Actz Pedido UM Fecha
Efectiva
Actualizacin de las lneas
de envo de pedidos
existentes con los nuevos
cambios de relaciones de
conversin de UM con
fecha efectiva.
Consulte Captulo 4,
"Definicin de Informacin
sobre Artculos de
Compras," Actualizacin de
pedidos con los cambios de
relacin de conversin de la
UM del proveedor de
artculos, pgina 102.

Nota: esta pgina es

idntica a la pgina
Actualizacin de Pedido, a
la que se accede desde las
pginas UM Proveedor e
Info Tarificacin o Unidad
de Medida con Fecha
Efectiva.

Acceso a contenidos relacionados con los pedidos

En este apartado se ofrece una descripcin general del contenido relacionado y una explicacin de los
siguientes temas:

Consulta de contenidos relacionados con gastos por proveedor

Consulta de contenidos relacionados con pedidos recientes

Consulta de contenidos relacionados con pedidos vencidos

Consulta de contenido relacionado con devoluciones a proveedor

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Concepto de contenidos relacionados

PeopleSoft Entorno de Servicios de Contenidos Relacionados permite configurar los servicios para que se
muestren en las pginas de los componentes sin necesidad de personalizar las pginas de la aplicacin
proporcionadas por PeopleSoft. Este entorno ofrece acceso inmediato a informacin contextual y relevante de
las aplicaciones de PeopleSoft, como por ejemplo las actividades de Compras, sin necesidad de esfuerzo
alguno por parte del usuario. El entorno vincula entre s en las pginas de las aplicaciones de PeopleSoft
todos los tipos de contenidos, como los anlisis, consultas e hilos de discusin de Oracle Business
Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), as como cualquier otro dato relevante que ajeno a PeopleSoft.

Si desea obtener informacin adicional acerca del uso de los contenidos relacionados, consulte PeopleBook
de Enterprise PeopleTools: PeopleTools Portal Technology.

Consulte "Working with Related Content Services,"PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleTools

Portal Technology.

Configuracin de los contenidos relacionados

Este apartado proporciona una breve descripcin general de la configuracin de los contenidos relacionados.
El siguiente ejemplo ilustra cmo se muestra el vnculo de informacin relacionada una vez que se configuran
los servicios de contenidos relacionados:

Ejemplo del vnculo de informacin relacionada

Adems de usar el libro PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleTools Portal Technology, esta lista
ofrece informacin de configuracin de los contenidos relacionados para PeopleSoft Compras.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

1. Defina el tipo de componente del pedido para cada servicio de contenidos relacionados.

Para acceder a la pgina, seleccione PeopleTools, Portal, Servicio Contenido Relacionado, Def Serv
Contenido Relacionado y seleccione o aada un ID de servicio.

Nota: es preciso introducir manualmente las definiciones de los servicios de contenido relacionado, ya
que las mismas no se proporcionan. Utilice el libro PeopleTools Portal Technology para aadir los
servicios.

PeopleSoft Compras 9.1 ofrece los siguientes cuatro componentes de Servicio de Contenido Relacionado,
que estn disponibles para ser introducidos como cuatro definiciones de contenidos relacionados
diferentes:

Descripcin Nombre del componente

Gasto por Proveedor PO_SPEND_BY_VENDOR

Pedidos Recientes PO_RECENT_PO

Pedidos Vencidos PO_OVERDUE_PO

Devoluciones Proveedor PO_VENDOR_RETURNS

A continuacin se ofrecen algunas directrices para definir cualquiera de los servicios de contenido
relacionado:

El ID del servicio puede ser idntico al nombre del componente.

El nombre del servicio aparece en la ficha de informacin relacionada.

El tipo de URL es PeopleSoft URL Componente

Nota: si integra con PeopleSoft Enterprise Gestin de Rendimiento, puede configurar y ver si lo desea
el informe de ejemplo de puntualidad del proveedor como servicio de contenido relacionado.

El nombre del men es MANAGE_PURCHASE_ORDERS.

834 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

Para la definicin de cada servicio, aada los siguientes parmetros exactamente como estn escritos e
indicados en la siguiente tabla. Un parmetro mal escrito puede dar lugar a resultados impredecibles:

Nombre del parmetro Casilla obligatoria Componentes que utilizan estos

parmetros

BUYER_ID Obligatoria Los cuatro componentes

proporcionados

VENDOR_SETID Obligatoria Los cuatro componentes

proporcionados

VENDOR_ID Obligatoria Los cuatro componentes

proporcionados

BUSINESS_UNIT Obligatoria Todos salvo Gasto por Proveedor

MAX_ROWS No Obligatoria Todos salvo Gasto por Proveedor

2. Asigne el servicio de contenido relacionado a la pgina de la aplicacin principal en la pgina Asignar

Contenido Relacionado.

Para acceder a dicha pgina, seleccione PeopleTools, Portal, Servicio Contenido Relacionado, Gestin
Servicio Contenido Rel y haga clic en el botn Editar Configuracin para la referencia de contenido
Introd/Actualizacin Pedidos.

Nota: cuando se aade el primer contenido relacionado a un componente no hay ningn componente que
tenga un botn Editar Configuracin; tendr que asignar un componente nuevo y acceder a l. Haga clic
en el vnculo Asignar Contenido Relacionado a Pginas Aplicacin en la pgina Gestin de Configuracin
de Contenido Relacionado.

Siga estos pasos para configurar los servicios de contenido relacionado del pedido:

a. Seleccione el botn Servicios a Nivel Pgina.

b. Asigne cualquiera de los cuatro servicios a la pgina PO_LINE.

c. Asigne un nmero de secuencia nico a cada servicio para el orden de aparicin, como el orden de las
fichas.

3. Asigne los campos de los servicios de contenido relacionado de cada pedido con arreglo a estas
directrices:

A MAX_ROWS se le debe asignar un valor fijo.

Introduzca un nmero o deje el campo en blanco para que se use la opcin de instalacin del pedido.

Todos los dems parmetros deben asignarse a campos de pgina.

A la hora de seleccionar un campo de pgina, es ms fcil ordenar por Nombre de Campo primero, ya
que es probable que coincida con el nombre de parmetro definido anteriormente.

Una vez completada la configuracin, haga clic en el vnculo de informacin relacionada que aparece en la
parte superior de la pgina Mantenimiento de Pedido - Compras para acceder a los pagelets de contenido
relacionado.

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Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Para obtener ms informacin acerca del proceso, las pginas y los campos para utilizar el contenido
relacionado, consulte el PeopleBook de PeopleTools

Consulte "Working with Related Content Services,"PeopleBook de Enterprise PeopleTools: PeopleTools

Portal Technology.

Pginas utilizadas para acceder a informacin relacionada de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Gasto por Proveedor PO_SPEND_BY_VENDOR Compras, Pedidos, Consulta de contenidos

Introd/Actualizacin relacionados con los gastos
Pedidos, Informacin por proveedor.
Relacionada
Seleccione la ficha Gasto
por Proveedor.

Pedidos Recientes PO_RECENT_PO Seleccione la ficha Pedidos Consulta de contenidos

Recientes de la pgina relacionados con pedidos
Informacin Relacionada. recientes.

Pedidos Vencidos PO_OVERDUE_PO Seleccione la ficha Pedidos Consulta de contenidos

Vencidos de la pgina relacionados con pedidos
Informacin Relacionada. vencidos

Devoluciones Proveedor PO_VENDOR_RETURNS Seleccione la ficha Consulta de contenido

Devoluciones Prove de la relacionado con las
pgina Informacin devoluciones a proveedor.
Relacionada.

Consulta de informacin relacionada con los gastos por proveedor.

Acceda al contenido relacionado con los gastos por proveedor (Compras, Pedidos, Introd/Actualizacin
Pedido, Informacin Relacionada, y seleccione la ficha Gasto por Proveedor).

Contenidos relacionados con Gasto por Proveedor

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Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

El contenido relacionado con los gastos por proveedor muestra los gastos histricos y futuros para el
comprador. La entidad de declaracin, as como el nmero del periodo anterior y futuro, se define en las
opciones de visualizacin de consola para cada comprador. El pagelet ofrece un cdigo de barras que muestra
los gastos por proveedor mes a mes.

Al hacer clic en alguna de las barras se accede a la cuadrcula de detalles del pedido, en la que se puede ver
una lista de los pedidos para ese periodo de tiempo, junto con informacin acerca del pedido; el usuario
acceder a una pgina que muestra todos los pedidos que conforman los gastos del mes. Puede hacer clic en el
vnculo de identificacin del pedido para ver los detalles del pedido.

Consulta de contenidos relacionados con pedidos recientes

Acceda a los contenidos relacionados con los pedidos recientes (seleccione la ficha Pedidos Recientes de la
cuadrcula Informacin Relacionada).

Contenidos relacionados con Pedidos Recientes

El contenido relacionado con los pedidos recientes muestra los pedidos cuya fecha de vencimiento es anterior
a la fecha actual y la cantidad pendiente de recepcin es mayor que cero. Haga clic en el vnculo ID Pedido
para acceder a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido. Esta pgina permite consultar y mantener el pedido.
Puede hacer clic tambin en el vnculo Mostrar Todo/Ampliado para buscar pedidos despachados utilizando
criterios de bsqueda a fin de limitar el nmero de pedidos.

Consulte tambin

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Despacho de pedidos, pgina 982

Consulta de informacin relacionada con pedidos vencidos

Acceda a los contenidos relacionados con los pedidos vencidos (seleccione la ficha Pedidos Vencidos de la
cuadrcula Informacin Relacionada).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 837
Creacin de Pedidos en Lnea Captulo 28

Contenidos relacionados con pedidos vencidos

El contenido relacionado con los pedidos vencidos muestra los pedidos cuya fecha de vencimiento
programada es anterior a la fecha actual y la cantidad pendiente de recepcin es mayor que cero. Haga clic en
el vnculo ID Pedido para acceder a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido. Esta pgina permite consultar
y mantener el pedido.

Puede hacer clic tambin en el vnculo Mostrar Todo/Ampliado para buscar pedidos vencidos utilizando
criterios de bsqueda a fin de limitar el nmero de pedidos.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Consulta de informacin relacionada con devoluciones a proveedor

Acceda a los contenidos relacionados con las devoluciones a proveedor (seleccione la ficha Pedidos Recientes
de la cuadrcula Informacin Relacionada).

Contenidos relacionados con devoluciones a proveedor,

El contenido relacionado con devoluciones a proveedor muestra una lista de las devoluciones al proveedor.

ID RTV (ID de devolucin al Haga clic para acceder a la pgina Revisin de RTVs - Devolucin al
proveedor) Proveedor, en la que puede consultar todos los detalles de la devolucin.

ID Pedido Haga clic para acceder a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido, en la

que puede ver todos los detalles de la devolucin.

838 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Creacin de Pedidos en Lnea

N N Recp (nmero de Haga clic para acceder a la pgina Recepciones, en la que puede consultar
recepcin) los detalles de la recepcin.

Mostrar Todo/Ampliado Haga clic en esta opcin para utilizar los criterios de bsqueda a fin de
limitar el nmero de devoluciones al proveedor.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," pgina 1185

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 839
 Captulo 29

Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

En este captulo se ofrece una descripcin general de la asignacin de pedidos, as como una explicacin de
los siguientes temas:

Seleccin manual de solicitudes para asignacin

Seleccin automtica de solicitudes para asignacin

Asignacin por regin

Carga de peticiones de pedidos temporales desde PeopleSoft Planificacin de Suministros y Fabricacin

Creacin de transacciones de demanda de inventario

Ejecucin del proceso de clculo de pedidos

Utilizacin del taller de asignacin

Creacin de pedidos mediante el proceso de creacin de pedidos

Utilizacin del proceso Asignacin Auto para Compras

Actualizacin de fechas e importes de historial de proveedores para asignacin acumulada

Depuracin de tablas temporales de Compras

Creacin manual de tablas temporales de Compras

Mensajes de error de asignacin

Nota: los puntos anteriores indican el orden en que se realizan normalmente estos procesos de asignacin. No
es necesario ejecutar todos los procesos de asignacin cada vez.

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," pgina 637

Concepto de proceso de gestin de asignacin de pedidos

El proceso de gestin de asignacin de pedidos crea pedidos a partir de las peticiones de artculos cargadas en
las tablas temporales de PeopleSoft Compras desde distintos orgenes. En el siguiente diagrama se ofrece una
visin general del flujo del proceso de gestin de asignacin y se ilustran los orgenes de las solicitudes de
artculos, como datos externos y PeopleSoft Almacenes y Ventas:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 841
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Visin general del flujo de proceso de asignacin

Los siguientes procesos de gestin participan tambin en los procesos de asignacin y se contemplan en otros
apartados de este manual:

Adjudicacin de peticiones de oferta (RFQ)

Las RFQ adjudicadas se cargan en las tablas temporales de Compras para la creacin de pedidos.

842 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Ubicacin temporal de partidas de contrato para la creacin de pedidos

Ubicacin temporal de peticiones de reaprovisionamiento de almacn (carretillas) para la creacin de

pedidos

Tablas temporales de asignacin principales

Las tablas temporales de asignacin principales de PeopleSoft Compras son:

PO_ITM_STG Esta tabla temporal bsica ofrece informacin sobre el nivel de lnea y lnea
de envo destinada al pedido. La informacin de la tabla puede proceder de
solicitudes, peticiones de oferta, planificacin de suministros, fabricacin,
reaprovisionamiento de almacenes o contratos. Muchos de los campos de
esta tabla son campos temporales y, por tanto, deben ignorarse.
Los siguientes campos de la tabla PO_ITM_STG son especialmente
importantes:
PO_STG_TYPE: R (solicitud) se utiliza para el proceso Seleccin Automt
Solicitudes (PO_REQSORC) o para la seleccin de solicitudes en lnea
cuando la opcin de definicin de pedido no est activada. O (otro) se
utiliza para cualquier otro proceso.
PO_STG_ID: es equivalente al ID de solicitud cuando el tipo de ubicacin
temporal del pedido es R. Este campo procede de
INSTALLATION_PO.LAST_PO_STG_ID, cuando el tipo de ubicacin
temporal del pedido es O.
PO_PROCESS_ID: indica qu proceso ha situado la fila en una tabla
temporal.
CONSOLIDATE_FLG: indica si las filas similares (mismo artculo y
proveedor) se pueden consolidar en un pedido durante el proceso Clculos
de Pedidos (PO_POCALC).
OVERRIDE_SUGG_VNDR: Indica si el proceso Clculos de Pedidos
puede sustituir el proveedor sugerido por el proveedor preferido.
INVENTORY_SRC_FLG: indica si una fila determinada est destinada
para demanda de inventario o para un pedido.

PO_ITM_STG_UD El proceso Clculos de Pedidos toma la informacin de PO_ITM_STG y la

copia, junto con cada posible proveedor al que se pueda asignar el artculo,
en PO_ITM_STG_UD. Debido a la adicin de proveedores,
PO_ITM_STG_UD puede contener varias filas para cada fila de
PO_ITM_STG. A medida que realiza sus clculos, el proceso Clculos de
Pedidos almacena la informacin actualizada en PO_ITM_STG_UD, sin
tocar los datos de la peticin original de PO_ITM_STG. Una vez finalizado
el proceso de asignacin, los resultados del proveedor y el ID de pedido
actualizan PO_ITM_STG.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 843
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

PO_DISTRIB_STG Esta tabla ofrece informacin sobre la distribucin. Se aade una fila por
cada distribucin destinada al pedido. Para las solicitudes, los datos de esta
tabla se toman directamente de la solicitud.

Nota: tambin se actualiza esta tabla con los datos de RFQ, planificacin
de suministros, fabricacin, reaprovisionamiento de almacenes y solicitudes
de contrato. La informacin de esta tabla se copia directamente en la tabla
PO_LINE_DISTRIB.

PO_HDR_STG Esta es una tabla opcional que se compone de selecciones de solicitudes en

lnea, peticiones de oferta y partidas de contrato. Se utiliza en las solicitudes
consolidadas manualmente para especificar la informacin destinada a la
tabla de cabecera de pedido (PO_HDR).

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin automtica de solicitudes para asignacin,
pgina 864

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Estados temporales
En la siguiente tabla se ilustran los posibles estados temporales (STAGE_STATUS) de las tablas
PO_ITM_STG y PO_ITM_STG_UD:

STAGE_STATUS Descripcin Explicacin del estado

B Listo para crear
Definido por las pginas de taller de asignacin una vez
aprobado el proveedor seleccionado, o por el proceso
Clculos de Pedidos si se ha activado la opcin de
aprobacin automtica. Se puede cambiar a R (reciclaje) o,
en algunas asignaciones, a X (restablecimiento/depuracin).

C Finalizado Definido por el proceso Creacin de Pedidos una vez

creado correctamente un pedido y finalizado el proceso. No
se permiten cambios.

D Creacin Demanda Alm Indica que se est ejecutando el proceso Creacin Demanda
en Curso de Inventario. Definido por el proceso Creacin Demanda
de Inventario una vez iniciado y durante la ejecucin. No se
permiten cambios.

844 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

STAGE_STATUS Descripcin Explicacin del estado

E Error Definido por el proceso Clculos de Pedidos si se encuentra

algn error. Se puede cambiar a R, o en algunas
asignaciones, a X.

I En Curso Definido por el proceso Seleccin Automt Solicitudes y

otros, como Ubic Temporal Pedidos Externos, mientras se
crean las filas en PO_ITM_STG. No se permiten cambios.

N Pendiente (aprobacin Definido por el proceso Clculos de Pedidos cuando no hay

obligatoria) errores y el pedido est listo para su creacin pero an se
necesita la aprobacin del proveedor en las pginas del
taller de asignacin. Se puede cambiar a B (creacin), R o,
en algunas asignaciones, a X.

P Creacin PO en Curso Indica que se est ejecutando el proceso Creacin de

Pedidos. Definido por el proceso Creacin de Pedidos una
vez iniciado y durante la ejecucin. No se permiten
cambios.

R Reciclaje (error de Definido en las pginas de Taller de Asignacin cuando se

reciclaje) revisa un error y el usuario indica que debera reciclarlo el
proceso Clculos de Pedidos. Se puede cambiar a X en
algunas asignaciones.

S Temporal Definido por el proceso Seleccin Automt Solicitudes,

seleccin de solicitudes en lnea y procesos como Carga
Ubicacin Temporal Ped una vez finaliza el proceso y la
fila ubicada temporalmente est lista para ser asignada. Se
puede cambiar a X en algunas asignaciones.

V Clculo Pedido en Curso Indica que se est ejecutando el proceso Clculos de

Pedidos. Definido por el proceso Clculos de Pedidos una
vez iniciado y durante el proceso. Se puede cambiar a R, o
en algunas asignaciones, a X.

W Aviso Emitido Definido por el proceso Creacin de Pedidos cuando se ha

creado un pedido con avisos y el proceso ha finalizado. No
se permiten cambios.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

STAGE_STATUS Descripcin Explicacin del estado

X Restablecimiento y Se introduce en la pgina Taller de Asignacin -

Depuracin Asignacin: Artculos Seleccionados. Esta accin es posible
para algunas asignaciones cuando el estado temporal es S,
V, N, E, R o B. Si el estado de ubicacin temporal es X, no
se permiten cambios.

Nota: solo las transacciones creadas por determinados

procesos se pueden definir con el estado temporal X. Para
ello, la fila debe tener uno de los siguientes cdigos de
proceso: SRC (asignacin de solicitudes), OLS (asignacin
en lnea), PLL (carga de planificacin), SFL, (carga de
planta), CRT (reaprovisionamiento de almacenes
(carretillas)), CON (partida de contrato) o WKM (gestin
de orden de trabajo). Si la fila ha sido generada por el
proceso de carga de RFQs, no se puede utilizar el estado
temporal X.

Consulte tambin

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Carga de respuestas a RFQs mediante EDX, pgina 655

Criterios de aptitud para la seleccin de solicitudes

Cuando se seleccionan solicitudes para asignacin, ya sea manualmente mediante las pginas Seleccin
Solicitud - Asignacin o automticamente utilizando el proceso Seleccin Automt Solicitudes, se debe tener
en cuenta que una solicitud debe cumplir las siguientes condiciones para ser considerada apta.

Registro Campo Valor

REQ_HDR IN_PROCESS_FLG N (no)

REQ_HDR HOLD_STATUS N (no)

REQ_HDR BUDGET_HDR_STATUS V (vlido)

REQ_LINE IN_PROCESS_FLG N (no)

REQ_LINE SOURCE_STATUS A (aprobado)

REQ_LINE CURR_STATUS A (aprobado)

REQ_LINE RFQ_IND N (no)

846 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Registro Campo Valor

REQ_LINE_SHIP BAL_STATUS I (cuadrado)

REQ_LINE_DISTRIB QTY_OPEN o AMT_OPEN > 0 (mayor que 0)

Nota: si el valor del campo AMT_OPEN es > 0, QTY_OPEN puede tener un valor distinto a > 0. Si el valor
del campo QTY_OPEN es > 0, AMT_OPEN puede tener un valor distinto a > 0. Solo uno de estos dos
valores del campo REQ_LINE_DISTRIB debe ser > 0.

Si no aparece ninguna solicitud en la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin, debe considerar la revisin de
los criterios de seleccin introducidos. La solicitud debe cumplir las siguientes condiciones antes de que
pueda seleccionarse:

El estado actual de la lnea de solicitud debe ser Aprobado.

El indicador RFQ de la lnea de solicitud debe tener el valor N (no).

El indicador En Curso de la lnea de solicitud debe ser N. Cuando se selecciona una lnea de una solicitud
para asignacin, el indicador En Curso de la lnea de solicitud debe definirse como Y (s), lo cual indica
que la lnea no se puede modificar hasta la finalizacin de la asignacin. Una vez finalizada la asignacin,
el indicador se desactiva (se define como N) y se puede cambiar.

El estado de retencin de la cabecera de la solicitud debe ser N.

El estado de cabecera del presupuesto de la cabecera de la solicitud debe ser V (vlido).

El estado de asignacin de la lnea de solicitud debe ser A (aprobado).

El estado de cuadre de la lnea de envo de la solicitud debe ser I (cuadrado).

La cantidad abierta o el importe abierto de la distribucin de la solicitud debe ser mayor que cero.

Si suele experimentar problemas con solicitudes que no se seleccionan, cree una consulta que muestre todos
los campos utilizados en el proceso de seleccin para ver por qu la solicitud no es apta para seleccin.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Query

Elementos comunes utilizados en este captulo

Unidad de Negocio Seleccione las filas que se deben procesar o seleccionar en funcin de la
unidad de negocio en que estn almacenadas temporalmente.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Fecha Especifique la fecha exacta que desea utilizar en sus criterios de seleccin
de fecha. Este campo es obligatorio cuando se utiliza la opcin de seleccin
de fecha S; si no, no se podr editar.

N Das Nmero de das para la seleccin de valores anteriores, iguales o posteriores

en el campo Operando. Se aplica cuando se utilizan los valores del campo
OpcinP y M.

Operando Utilice este campo para indicar si el rango de seleccin de fechas debe
incluir fechas anteriores, iguales o posteriores a la de seleccin. Por
ejemplo, si desea incluir solicitudes con fechas de asignacin hasta el da de
hoy y los 3 das siguientes, seleccione la opcin de fecha P, marque la
opcin <= en Operando y 3 en N Das.

Opcin En el proceso Seleccin Automt Solicitudes, utilice este campo para

especificar los criterios de seleccin de fecha de asignacin para las lneas
de solicitud que desea procesar o seleccionar.
En el proceso Ubic Temporal Pedidos Externos, utilcelo para especificar
los criterios de seleccin de fecha de partida de los pedidos planificados que
desea procesar o seleccionar.
En el proceso Depuracin Tablas Ubic Temp, utilice este elemento para
especificar los criterios de seleccin de fecha de partida de las solicitudes
que desea procesar o seleccionar.
Los valores son:
C: fecha actual.
M: fecha actual menos un nmero de das.
N: sin seleccin para fecha.
P: fecha actual ms un nmero de das.
S: fecha Especificada. Introduzca una fecha en el campo Fecha.

Proc Pedido Generacin Fila Seleccione las filas que se van a procesar en funcin del proceso de
ubicacin temporal.
CON (Pedido Contrato)
CRT (Reaprovisionamiento Almacn).
OLS (Asignacin en Lnea)
PLL (Carga Planificacin).
RFQ (Peticin Oferta).
SFL (Carga Produccin).
SRC (Seleccin Automtica)

Instancia Proceso Seleccione las filas que se van a procesar y seleccionar en funcin de la
instancia de proceso de ubicacin temporal.

Origen Sistema Seleccione las filas que se van a procesar y seleccionar en funcin de su
origen de sistema.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Seleccin manual de solicitudes para asignacin

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de seleccin manual de solicitudes, as como
una explicacin de los siguientes temas:

Asignacin manual de solicitudes a pedidos

Mantenimiento de la informacin de tarjetas de compra

Cambio de proveedores de solicitud

Revisin de detalles de ubicacin temporal de pedidos

Revisin de informacin de ubicacin temporal de artculos de pedidos

Revisin de detalles de ubicacin temporal de cabecera de pedidos

Proceso de seleccin manual de solicitudes

La seleccin manual de solicitudes para asignacin ofrece un grado mayor de control respecto a la seleccin
de solicitudes y creacin de pedidos en batch. La seleccin manual proporciona las siguientes opciones:

Asignacin de todos los artculos que no estn identificados para el proceso Seleccin Automt
Solicitudes.

Esta opcin no est disponible cuando se realiza el proceso en batch. El proceso Seleccin Automt
Solicitudes no puede gestionar los artculos que no estn identificados para seleccin automtica.

Asignacin de artculos individuales que se hayan pedido segn su descripcin.

Esta opcin est disponible cuando se realiza el proceso en batch.

Asignacin de demanda de inventario.

Esta opcin est disponible cuando se realiza el proceso en batch.

Asignacin o cambio de un proveedor.

Esta opcin no est disponible cuando se realiza el proceso en batch.

Anexin a pedidos existentes.

Esta opcin est tambin disponible para el proceso en batch si se utilizan o si existen pedidos abiertos
asociados.

Definicin de una fila de cabecera de pedido.

Esta opcin no est disponible cuando se realiza el proceso en batch.

Utilice el sistema para determinar si debe comprobar el precio o utilizar un contrato en el pedido, o ambas
opciones al asignar solicitudes en batch o procesar pedidos en lnea.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos
Consulte tambin
Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Criterios de aptitud para la seleccin de solicitudes,
pgina 846
Pginas utilizadas para seleccionar manualmente solicitudes para asignacin
Nombre de pgina
Seleccin de Solicitudes -
Asignacin
Seleccin Solicitud -
Informacin Tarjeta
Compras
Descripcin Artculo PO_REQ_DESCR254
Detalles Solicitud
850
Nombre de objeto Navegacin
PO_REQ_SOURCE Compras, Pedidos,
Peticiones Ubic
Temp/Origen, Seleccin de
Solicitudes, Seleccin
Solicitud - Asignacin
CC_USE_HDR_DTL_1 Haga clic en el vnculo
Tarjeta Compra de la pgina
Seleccin Solicitud -
Asignacin.
Haga clic en el vnculo
Descripcin de la pgina
Seleccin Solicitud -
Asignacin.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo del cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina de
descripcin de artculos.
PO_REQ_DTLS Haga clic en el vnculo ID
Solic (identificacin de
solicitud) de la pgina
Seleccin Solicitud -
Asignacin.
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Captulo 29
Utilizacin
Introduccin de criterios de
bsqueda y asignacin de
solicitudes a pedidos o a
demanda de inventario.
Mantenimiento de datos de
tarjeta de compra, como
seleccin de una tarjeta de
compra como mtodo de
pago cuando no hay
ninguna asignada, consulta
de la informacin de tarjetas
de compra y sustitucin de
tarjetas de compra
existentes.
Introduccin y consulta de
descripciones de un artculo
especfico.
Consulta de informacin
sobre la solicitud
seleccionada en la pgina
Seleccin Solicitud -
Asignacin.
Los campos de esta pgina
aparecen en Mantenimiento
de Solicitudes - Solicitud.
Captulo 29
Nombre de pgina
Comentarios Cabecera
Comentarios Lnea
Sustitucin Proveedor
Solicitud Seleccionado
Seleccin Solicitud - Info
Ubicacin Temporal
Seleccin Solicitud -
Informacin Tarjeta
Compras
Artculo Pedido Temporal
Cabecera Pedido Temporal
Asignacin manual de solicitudes a pedidos
Acceda a la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen,
Seleccin de Solicitudes, Seleccin Solicitud - Asignacin).
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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
PO_REQ_COMMNTS_SEC Haga clic en el vnculo Introduccin de
Comentarios Cabecera de la comentarios de cabecera. Es
pgina Detalles Solicitud. posible introducir un
comentario propio o
seleccionar alguno de los
comentarios estndar
predefinidos.
PO_REQ_COMMNTS_SEC
Haga clic en el icono Introduccin de
Comentarios en la pgina comentarios de lnea. Es
Detalles Solicitud. posible introducir un
comentario propio o
seleccionar alguno de los
comentarios estndar
predefinidos.
PO_REQ_VENDOR Haga clic en el vnculo Actualizacin del ID de
Modificar Proveedor de la proveedor para todas las
pgina Seleccin Solicitud - lneas de solicitud
Asignacin. seleccionadas en la pgina
Seleccin Solicitud.
PO_REQ_CREATE Haga clic en el vnculo Info Consulta o modificacin de
Ubicacin Temporal en la una solicitud antes de su
pgina Seleccin Solicitud - asignacin.
Asignacin.
CC_USE_HDR_DTL Haga clic en el vnculo Usar Mantenimiento de
Tarjeta Compra de la pgina informacin de tarjeta de
Seleccin Solicitud - Info compras para el proceso de
Ubicacin Temporal. asignacin.
PO_STG_RECV_INSPEC Haga clic en el vnculo Consulta o modificacin de
Recepcin/Inspeccin en la informacin relativa al
pgina Seleccin Solicitud - proceso de recepcin
Info Ubicacin Temporal. correspondiente a un
artculo seleccionado en la
pgina Seleccin Solicitud -
Info Ubicacin Temporal.
PO_HDR_STG_DTLS Haga clic en el vnculo Consulta o modificacin de
Detalles Cabecera de la informacin relativa a la
pgina Seleccin Solicitud - cabecera de solicitud
Info Ubicacin Temporal. seleccionada en la pgina
Seleccin Solicitud - Info
Ubicacin Temporal.
851
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Pgina Seleccin Solicitud - Asignacin

Criterios Bsqueda

Comprador Seleccione un comprador en el que basar la bsqueda. El comprador es la

persona responsable de la solicitud.

ID Proveedor Seleccione un proveedor.

Origen Seleccione el origen de la solicitud. Los cdigos de origen se establecen en

la pgina Cdigos de Origen de Pedidos y ayudan a identificar el origen de
las transacciones.

Categora Seleccione una categora en la que basar un la bsqueda de una solicitud.

Los resultados de la bsqueda muestran las solicitudes que satisfacen otros
criterios de bsqueda y que se encuentran en la categora seleccionada.

Mx Filas Introduzca el nmero mximo de filas que desea mostrar en la cuadrcula

Seleccin Lneas Solicitud. Se trata de las filas que satisfacen los criterios
de bsqueda introducidos y que sern devueltas por la opcin de bsqueda.

ID Solicitud Seleccione una solicitud en la que basar la bsqueda.

Incluir Solicitudes Sin Prove Active esta casilla si desea revisar solicitudes con o sin un proveedor
(incluir solicitudes sin sugerido.
proveedor)

852 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre Solicitud Seleccione el nombre de la solicitud. El nombre ayuda a identificar la

solicitud a su paso por el sistema. Si utiliza PeopleSoft eCompras, este
valor se traslada desde la solicitud de eCompras a la solicitud de Compras
al crear la solicitud en eCompras.

Incluir Artculos Almacenes Active esta casilla para incluir las lneas de solicitud originadas
normalmente en PeopleSoft Almacenes.

ID Contrato Seleccione un ID de contrato maestro. Solo se muestran las solicitudes que

especifican el ID de contrato.

Art No Almacenable Active esta casilla si desea consultar lneas de solicitud de artculos no
almacenables.

Excluir Art Asignacin Auto Active esta casilla si desea excluir los artculos definidos como artculos de
(excluir artculo de asignacin asignacin automtica. Para marcar artculos para asignacin automtica,
automtica) active en la pgina Atributos de Compras - Controles de Compras la casilla
Seleccin Automtica del cuadro de grupo Controles y Opciones Varios.

Buscar Haga clic para buscar las solicitudes que satisfagan los criterios de
bsqueda introducidos. El sistema rellena la cuadrcula Seleccin Lneas
Solicitud con las solicitudes que satisfacen los criterios de bsqueda
introducidos. Para realizar otra bsqueda, modifique los criterios y vuelva a
hacer clic en el botn Buscar.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Opciones Seleccin

Definir Pedido Active esta casilla para definir pedidos utilizando la estructura de
solicitudes tal como aparece en esta pgina, en vez de que el sistema la cree
utilizando las reglas predefinidas.
El proceso Clculos de Pedidos no sustituye esas configuraciones de
pedido, incluso si se ha activado la casilla Consolidar c/Otras Solic en la
solicitud. Adems, debe especificar el proveedor del pedido, ya que el
proceso Clculos de Pedidos no selecciona el proveedor.
Si se activa esta casilla, la informacin mostrada en la pgina Seleccin
Solicitud - Asignacin es exactamente la misma que aparecer en el pedido
y cada lnea de solicitud que asigne aparecer en su propia lnea de pedido,
aunque haya otras lneas para el mismo artculo.
Si desea utilizar esta opcin, active la casilla Definir Pedido antes de
seleccionar solicitudes para su asignacin. Del mismo modo, si no desea
utilizarla, debe desactivar la casilla antes de seleccionar solicitudes para su
asignacin.
Si va a realizar una asignacin a PeopleSoft Almacenes o no utiliza esta
opcin, la informacin mostrada en la pgina se utiliza para crear demanda
de inventario en el proceso Creacin Demanda de Inventario
(PO_REQINVS) o se actualiza en el proceso Clculos de Pedidos.

Nota: si una lnea seleccionada para asignacin en esta pgina ha sido

asignada a un contrato de pedido abierto, no podr activar la casilla Definir
Pedido. Adems, recibir un mensaje indicndole que esta opcin no es
vlida para la lnea seleccionada. Esta casilla de seleccin solo se aplica a
las lneas que se seleccionan con la casilla Incluir despus de activar Definir
Pedido.

La casilla Definir Pedido funciona en combinacin con el valor de la casilla Sustitucin Proveedor Preferido
de la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin Solicitudes y con el valor de la casilla Sustituir
Proveedor Sugerido de la ficha Controles de Asignacin en la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Solicitud para determinar si un pedido se ha generado utilizando el proveedor prioritario (preferido) o el
sugerido.

Los proveedores prioritarios (preferidos) se definen en la pgina Atributos de Compra - Proveedor de

Artculos.

Los proveedores sugeridos son aquellos que se introducen manualmente en la lnea de solicitud o los
seleccionados por el proceso Clculos de Pedidos.

Cuando se activa la casilla Definir Pedido, se pueden crear pedidos mediante cualquier mtodo deseado. Las
casillas Sustituir Proveedor Sugerido y Consolidar c/Otras Solic estn desactivadas cuando las lneas de
solicitud se ubican temporalmente.

En esta tabla se ilustran los distintos escenarios disponibles cuando la casilla Definir Pedido est desactivada:

854 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Definir Pedido Sustituir Proveedor Preferido Sustituir Proveedor Proveedor utilizado en el

Sugerido pedido

No No S Prioritario
En este caso, este valor
no puede definirse
como No en ningn
caso.

No S S Prioritario

No S No Sugerido

Todas Lneas Solic (todas las
lneas de la solicitud)
Comprobar Art Disponible
Active esta casilla para asignar todas las lneas de la misma solicitud.
Active esta casilla si desea obtener informacin de la disponibilidad de
stock para este artculo y sobre si existe la opcin de asignar la lnea de
solicitud seleccionada desde PeopleSoft Almacenes.
Si hay suficiente inventario disponible, el sistema le preguntar si desea
asignar la solicitud desde Almacenes. Si selecciona S, el sistema define la
opcin de asignacin de inventario consecuentemente.

Opcin Prove Artculos Seleccione una de las opciones disponibles. Este valor se toma por defecto
Pedido de la opcin Seguridad Prove Artculos Ped definida en la pgina
Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio para la unidad de
negocio de PeopleSoft Compras introducida en la pgina Seleccin
Solicitud - Asignacin. Los valores son:
Sin Edicin: el sistema no verifica si los artculos seleccionados se definen
para el proveedor actual en la tabla de proveedores de artculos. Puede
seleccionar una regla ms restrictiva, si es necesario.
Edicin Oblig Si Uso ID Art: el sistema verifica la combinacin artculo-
proveedor solo en los artculos que tienen IDs de artculo y no en aquellos
pedidos solo por la descripcin. Este valor no puede cambiarse.
Edicin/Sol ID Art de Art Sel: el sistema exige los IDs de artculo y verifica
las combinaciones artculo-proveedor. Este valor no puede cambiarse.

Asignacin

Seleccione la ficha Asignacin.

Incluir Active la casilla para incluir la lnea de la solicitud en la asignacin. Una

vez seleccionada, la lnea de solicitud deja de estar disponible para la
introduccin de datos. Para realizar cambios en la lnea de solicitud,
desactive la casilla, realice el cambio y actvela de nuevo.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 855
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Proveedor Seleccione el proveedor que desea utilizar en el pedido. El sistema guarda

el ltimo ID de proveedor, independientemente de que se haya introducido
o se haya cargado de una lnea de solicitud. Si se incluye una lnea sin
especificar un ID de proveedor, el sistema utiliza por defecto el ltimo ID
de proveedor introducido. Si se incluye una lnea sin especificar un ID de
proveedor y no hay ninguno guardado, el sistema emite un mensaje de
error. No puede cambiarse el proveedor cuando se especifica un contrato.

Ubicacin Proveedor Seleccione la ubicacin de proveedor utilizada para realizar pedidos y

determinar la ubicacin de tarificacin. La ubicacin prioritaria se toma por
defecto del artculo y el destino de envo o del proveedor del artculo.
Consulte Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de
Compras," Definicin de atributos y prioridades para relaciones de
proveedores de artculos de compras, pgina 92.

Cant Ped (cantidad del pedido) Muestra la cantidad del pedido. La cantidad aparece como un valor por
defecto procedente de la lnea de la solicitud. .
Se puede introducir una cantidad superior a la cantidad abierta original de la
solicitud (asignacin en exceso). Tambin se puede introducir una cantidad
inferior a la cantidad abierta de solicitud original (asignacin parcial), pero
solo cuando todas las lneas de envo de la solicitud se carguen por
cantidad.
La asignacin parcial y en exceso solo se permiten cuando se ha activado la
casilla Definir Pedido.

UM Ped (unidad de medida del Muestra la unidad de medida que desea utilizar en el pedido. Se toma por
pedido) defecto de la lnea de solicitud. Si se est trabajando con un artculo
especfico, puede introducir cualquier unidad de medida. Si hay un ID de
artculo en la lnea, las unidades de medida disponibles son las que se
encuentren en la tabla INV_ITEM_UOM.

Haga clic en el icono Ver Vnculos Relacionados para ver los detalles del
artculo. Puede elegir entre consultar la disponibilidad del artculo o ver
artculos alternativos para el mismo.

Descripcin Haga clic en el vnculo para ver una descripcin del artculo.

ID Solic (ID de solicitud) Muestra el ID de la solicitud a la que pertenece esta lnea. Haga clic en el
vnculo para acceder a detalles adicionales de la solicitud.

Lnea Muestra el nmero de lnea de la solicitud original.

Tarjeta Compra Muestra el valor real de la tarjeta de compra asignada a la solicitud o el

valor Tarjeta Compra si an no se ha asignado ninguna tarjeta.
Haga clic en el vnculo de la tarjeta de compra para acceder a la pgina
Seleccin Solicitud - Informacin Tarjeta Compras. Utilice esa pgina para
sustituir la tarjeta de compras, consultar la informacin de la tarjeta actual o
para asignar una tarjeta de compras.

856 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29
Calc Prc (calcular precio)
Divisin Lnea Envo
Info Ubicacin Temporal
Comprobar Contrato
Solicitudes
Seleccione la ficha Solicitudes.
ID Solic (ID de solicitud)
Lin Solic (lnea de solicitud)
LnEnv Solic (lnea de envo de Muestra el nmero de lnea de envo que incluye esta lnea de solicitud.
solicitud)
Nombre Solicitud (lnea de
envo de solicitud)
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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos
Esta opcin indica si el proceso Clculos de Pedidos debe recalcular el
precio o utilizar el de la solicitud. Si se define como Y (s), el proceso
Clculos de Pedidos vuelve a calcular el precio. Si se define como N (no),
el proceso utiliza el precio de la solicitud. La opcin se define como Y (s) y
no se puede cambiar cuando se utiliza un ID de artculo y se especifica un
contrato.
Nota: si se define como N, (no), el proceso no busca ningn contrato
disponible.
Indica que la cantidad se ha asignado parcialmente.
Haga clic para acceder a la pgina Info Ubicacin Temporal. Esta pgina
muestra informacin de ubicacin temporal para las solicitudes
seleccionadas.
Haga clic en este botn para que el sistema busque y utilice los contratos
correspondientes en los pedidos introducidos manualmente. Esto permite
recibir precios de contrato para artculos de solicitudes y realizar un
seguimiento ms preciso de los presupuestos, saldos pregravmenes y la
ausencia de contratos de control. Se puede establecer en el nivel de unidad
de negocio.
Este botn aparece cuando se selecciona que se tomen automticamente los
valores por defecto de un contrato en una solicitud. Active la casilla
Contrato p/Def en Solicitud de la pgina Opciones Unidad Negocio.
Cuando se hace clic en el botn Comprobar Contrato, el sistema busca las
solicitudes y los pedidos introducidos manualmente y se asegura de que se
seleccione el contrato correcto para utilizarlo con la solicitud. Tras localizar
los posibles contratos, el sistema los copia en lneas de transaccin. La
comprobacin del contrato se lleva a cabo al crear o modificar los campos
Proveedor, Cantidad, UM, Envo, Artculo oDescripcin Artculo. Para
reemplazar los contratos seleccionados por el sistema, utilice la cabecera de
la solicitud.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Detalles Solicitud.
Haga clic en el vnculo que aparece en este campo para ver los detalles de
la lnea de solicitud.
Muestra el nombre que se asign a la solicitud al crearla. Si est utilizando
PeopleSoft eCompras, este valor se traslada desde la solicitud de eCompras
a la solicitud de Compras. Los nombre de solicitudes ayudan a identificar
los pedidos asociados a las solicitudes de eCompras.
857
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

UM (unidad de medida) Muestra la unidad de medida para esta lnea de solicitud.

Fecha Vencim Muestra la fecha de vencimiento de envo que se utilizar en la lnea de

envo de la solicitud. La fecha de vencimiento se define al crear los valores
por defecto de la cabecera de la solicitud.

Cant Solic (cantidad solicitada) Muestra el nmero de artculos para esta lnea de solicitud.

Slo Importe Indica que la lnea de solicitud se ha especificado como de solo importe.

Estd Cant Solic (estndar de
cantidad solicitada)
P/Deb % Tol Prc (por debajo
porcentaje tolerancia precio)
P/Deb Tol Prc (por debajo
tolerancia precio)
La cantidad pedida expresada en la unidad de medida estndar del artculo.
La tolerancia de precio por debajo de cierto porcentaje y de cierto importe
correspondientes a cada unidad. Indica el margen aceptable dentro del cual
el precio puede caer por debajo del especificado en el pedido. Los valores
de tolerancia se toman por defecto de la ficha Controles Asignacin en la
pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud.

Cambio Proveedor

Seleccione la ficha Cambio Proveedor.

Cambio Prove Active esta casilla para habilitar el vnculo Modificar Proveedor y acceder a
la pgina Sustitucin Proveedor Solicitud Seleccionado, donde se puede
sustituir el proveedor en todas las lneas seleccionadas a la vez.

Ubicacin Ubicacin del proveedor utilizada en los pedidos.

Art Es el ID de artculo procedente de la lnea de solicitud.

Cuando se realiza un pedido de un artculo que tiene un contrato pendiente
vlido y no se ha seleccionado el proveedor de contrato para la lnea, el
sistema muestra un aviso. Puede continuar con la transaccin utilizando el
proveedor sin contrato.

Seleccionar Td Haga clic en este vnculo para seleccionar todas las lneas de la pgina para
asignacin.

Borrar Todo Haga clic en este vnculo para borrar la seleccin de todas las lneas de la
pgina.

Dividir Lnea Este botn se activa cuando se cambia la cantidad en una lnea que se desea
asignar parcialmente. Haga clic en este botn para insertar una nueva lnea
con la cantidad de la solicitud que no est asignada. Puede asignar la
cantidad de solicitud restante a distintos proveedores.

858 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Informacin de Contrato

Utilice la ficha Informacin de Contrato para seleccionar los contratos que desee incluir en la asignacin de
solicitudes.

ID Set Contrato Muestra el ID Set al que pertenece el contrato.

Versin Contrato Muestra el nmero de versin del contrato. Las versiones de los contratos
de compra hacen referencia a la revisin de la transaccin del contrato de
compra. Las versiones de contrato permiten a los administradores de
contratos crear y mantener varias versiones de un contrato en el sistema de
compras. Para poder utilizar las versiones de contratos es preciso activar la
casilla Usar Control Versin de la pgina de controles de bonificaciones de
proveedor y contrato.

N Lnea Contrato Muestra el nmero de lnea de contrato al que pertenece este artculo de
lnea. Los nmeros de lnea del contrato representan a los artculos
incluidos en el mismo.

Nmero Lnea Categora Muestra el nmero de lnea de la categora del contrato. Las categoras
permiten especificar grupos de artculos en un contrato, lo que evita tener
que introducir los artculos uno a uno.

ID Gp Muestra el ID del grupo de lneas asociado al nmero de lnea del contrato.

Usar Contrato si Disponible
Active esta casilla para aplicar a las compras y transacciones los precios
negociados en el contrato. El sistema busca pedidos, contratos de partida
solo para pedidos especficos y generales. El procesamiento en batch utiliza
un conjunto diferente de reglas y no aplica automticamente los precios de
los contratos a las solicitudes.
Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de
Proceso de PeopleSoft Compras," Opciones de unidad de negocio
adicionales, pgina 33.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Cambio de proveedores de solicitud, pgina 860

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de conversin de unidades de

medida, pgina 172

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Consolidacin de pedidos, pgina 688

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 859
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Mantenimiento de la informacin de tarjetas de compra

Acceda a la pgina Seleccin Solicitud - Informacin Tarjeta Compras (haga clic en el vnculo Tarjeta
Compra en la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin).

Tarjeta Compras Utilizada para Pagos

N Tarjeta, Tipo Tarjetay Muestra la informacin asociada a la tarjeta de compra actual de la

Fecha Caducidad solicitud.

Nota: si no se ha asignado previamente una tarjeta de compra a la solicitud,

no se muestra ninguna informacin.

Sustitucin Tarjeta Compras

N Tarjeta Seleccione el nmero de la tarjeta para sustituir la tarjeta de compra actual

en la solicitud o seleccione una tarjeta que desee asignar a la solicitud si no
se ha asignado ninguna anteriormente.
La lista desplegable solo muestra las tarjetas de compra vlidas para el
usuario que realiza la seleccin de solicitud. Asimismo, el usuario debe
tener derechos de acceso para utilizar una tarjeta de compra en una
solicitud.

Tipo Tarjeta y Fecha Una vez seleccionada la tarjeta de compra de sustitucin, estos campos
Caducidad muestran la informacin asociada a esa tarjeta.

No Utilizar Tarjeta Compra Active esta casilla si no desea utilizar una tarjeta de compra como mtodo
de pago de la solicitud que se est asignando a un pedido. Si activa la
casilla, no se asociar ninguna tarjeta de compra al pedido.

Cambio de proveedores de solicitud

Acceda a la pgina Sustitucin Proveedor Solicitud Seleccionado (haga clic en el vnculo Modificar
Proveedor de la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin).

Para seleccionar un proveedor, active la casilla Cambio Prove de las lneas de solicitud seleccionadas en la
ficha Cambio Proveedor de la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin.

Prove, ID Proveedor y Seleccione el proveedor y la ubicacin para sustituir los valores actuales.
Ubicacin
Acep Al hacer clic en este botn, el sistema actualiza las lneas de solicitud
seleccionadas con el ID de proveedor y la ubicacin introducidos aqu y
valida la relacin proveedor-artculo. Una vez guardado, el proveedor
seleccionado se almacena en las tablas temporales de pedidos.

860 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Revisin de detalles de ubicacin temporal de pedidos

Acceda a la pgina Seleccin Solicitud - Info Ubicacin Temporal (haga clic en el vnculo Info Ubicacin
Temporal en la pgina Seleccin Solicitud - Asignacin).

Cabecera

La informacin de cabecera solo se puede modificar si se ha activado la casilla Definir Pedido en la pgina
Seleccin Solicitud - Asignacin. Solo se puede acceder a esta pgina si se ha activado esa casilla. No se
puede acceder a esta pgina si la lnea se ha asignado a un pedido abierto.

F Pedido Identifica la fecha que se va a utilizar en el pedido. La fecha se puede

cambiar cuando ha sido asignada por el sistema. Cuando se realizan
adiciones a un pedido existente, la fecha de pedido se toma por defecto de
ese pedido.

Asignar ID Usuario Active esta casilla para asignar las lneas de solicitud al ID de pedido
introducido en el campo ID Ped. El pedido debe ser un pedido existente o
reservado del mismo proveedor. Si se selecciona un pedido existente, solo
se mostrarn los pedidos con estado Inicial,Pendiente Aprob/Aprobado o
Aprobado y que nunca se hayan despachado.

Usar Tarjeta Compra Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Seleccin Solicitud -
Informacin Tarjeta Compras. Utilice esa pgina para mantener la
informacin de la tarjeta de compra de la solicitud que se va a ubicar
temporalmente para convertirse en pedido.
Las tarjetas de compra disponibles para seleccin estn relacionadas con el
comprador, que debe tambin disponer de derechos para utilizar tarjetas de
compra en un pedido. Adems de las tarjetas del comprador, aparecen todas
las tarjetas de proveedor, junto con el proveedor y la ubicacin, si el
proveedor acepta tarjetas de pago como mtodo de pago.
Se mostrarn las tarjetas de compra que provienen de la solicitud o
definidas por defecto para el proveedor. El comprador puede modificar la
informacin de una tarjeta para la que disponga autorizacin.

Lnea / Lnea Envo

La informacin de lnea y de lnea de envo se toma por defecto de la solicitud. Si se ha activado Definir
Pedido, esta informacin se muestra en el pedido. Si no se ha activado la casilla Definir Pedido, la
informacin aqu contenida se pasa al proceso de asignacin correspondiente: Clculos de Pedidos o Creacin
Demanda de Inventario

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 861
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Lneay LnEnv (lnea de envo) Si ha activado la casilla Definir Pedido, son los nmeros de lnea y lnea de
envo del pedido. En caso contrario, son los nmeros de lnea y lnea de
envo de la solicitud.

ID Artculo Este campo est disponible para la introduccin de datos cuando la lnea de
solicitud contiene un artculo especfico (solo descripcin). Esto permite al
comprador introducir un ID de artculo, cuando proceda, basndose en la
descripcin del artculo especfico introducido por el solicitante.
Cuando la lnea de solicitud contiene un ID de artculo, no se puede
introducir datos en este campo. El comprador puede utilizar la funcin de
artculos alternativos para introducir un artculo alternativo.

Precio El precio unitario de la lnea de solicitud se toma por defecto de la solicitud

y se utiliza en el pedido si se ha activado la casilla Definir Pedido. Si la
casilla Calcular Precio se ha activado en la solicitud, el proceso Clculos
de Pedidos vuelve a calcular el precio.

Nota: si se cambia el valor de Precio para un artculo especfico y el nuevo

precio sobrepasa las tolerancias definidas para la solicitud en la ficha
Controles Asignacin de la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Solicitud, la fila especfica no se rechaza. El sistema comprueba que el
precio supera las tolerancias definidas, emite un mensaje de aviso y ofrece
la posibilidad de aceptar el precio recin introducido o restablecer el precio
definido en la solicitud original.

Condiciones Flete Este campo identifica el cdigo de condiciones de flete asociado a las lneas
de envo del pedido.

Importe Mercanca Importe total de la lnea expresado en la moneda que se indica.

Distribuir Por El mtodo de distribucin para el reparto de la cuenta de gastos se toma por
defecto de la solicitud. Los valores son: Importe o Cantidad.
Si se selecciona Cantidad, la suma de todas las cantidades de distribucin
debe ser igual a la cantidad de la lnea de envo. Los artculos de inventario
deben distribuirse utilizando el mtodo de distribucin de cantidad.
Si se selecciona Importe, la suma de todos los importes de distribucin debe
ser igual al importe de la lnea de envo (importe de la mercanca).
Ambas opciones permiten la distribucin por porcentaje.

Distribuciones

La informacin de distribucin se toma por defecto de la solicitud. Si se ha activado Definir Pedido, esta
informacin se muestra en el pedido. En caso contrario, el sistema transfiere la informacin al proceso de
asignacin adecuado.

862 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Cant Ped (cantidad del pedido) Identifica la cantidad de la distribucin. Puede cambiar la cantidad por
defecto de la distribucin. Si el mtodo de distribucin es Importe, no se
puede introducir la cantidad del pedido.

Importe Mercanca Identifica el importe de la distribucin. Aqu puede cambiar el importe por
defecto de la distribucin. Si el mtodo de distribucin es Cantidad, no se
puede introducir el importe.

Porcentaje Representa el porcentaje de distribucin. Puede introducir el porcentaje de

distribucin si el mtodo de distribucin es Cantidad o Importe. Si cambia
el importe o la cantidad, el sistema ajusta el porcentaje. Si cambia el
porcentaje, el sistema ajusta el importe o la cantidad. En cualquier caso, el
total debe ser igual al 100 %.

Ubic Representa el destino interno de la distribucin, que puede diferir del

destino de envo de la lnea de envo. Por ejemplo, el destino de envo de la
lnea de envo puede ser una sede corporativa y la ubicacin de distribucin
puede ser la sala de suministros de una planta concreta.

Haga clic en el botn Guardar para copiar esta informacin en las tablas temporales de PeopleSoft Compras,
donde la puede recuperar el proceso Clculos de Pedidos y, a continuacin, el proceso Creacin de Pedidos.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Revisin de informacin de ubicacin temporal de artculos de pedidos

Acceda a la pgina Artculo Pedido Temp (haga clic en el vnculo Recepcin/Inspeccin de la pgina
Seleccin Solicitud - Info Ubicacin Temporal).

Recepcin Obligatoria Seleccione el requisito para recibir el artculo. Los valores son:
No Recib: si se selecciona esta opcin, no se aplica la paridad de
cuentas a pagar ni el devengo de recepciones.

Opcional: si se selecciona esta opcin, las cuentas a pagar no se parean

con las lneas de recepcin y el sistema no devenga la recepcin.

Oblig: si se selecciona esta opcin, las cuentas a pagar se parean con las
lneas de recepcin y el sistema devenga la recepcin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 863
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Inspec Active esta casilla si se requiere la inspeccin y especifique cualquier

instruccin de inspeccin para el artculo utilizando el ID de ruta de
inspeccin.

Revisin de detalles de ubicacin temporal de cabecera de pedidos

Acceda a la pgina Cabecera Pedido Temporal (haga clic en el vnculo Detalles de Cabecera de la pgina
Seleccin Solicitud - Info Ubicacin Temporal).

Exencin Fiscal Active esta casilla si el impuesto sobre ventas no se aplica a esta
transaccin.

Opciones Paridad

Accin Paridad Indique si desea que PeopleSoft Cuentas a Pagar lleve a cabo el proceso de
paridad antes del pago del comprobante.

Regla Paridad Seleccione una regla de paridad entre las opciones disponibles. Las reglas
de paridad se definen en la referencia de contenido Reglas de Paridad y se
activan en la pgina Control de Reglas de Paridad.

Condiciones Pago

Tipo F Base Condiciones Especifique la fecha que debe utilizarse para calcular las condiciones de
Pago pago del comprobante en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Control Proceso

Despachar Active esta casilla para indicar que el pedido debe despacharse en el
momento de su creacin.

Mtodo Seleccione un mtodo de despacho. Los valores son: Impresin, Fax,

Correo-E, EDX o Telfono..

Seleccin automtica de solicitudes para asignacin

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Seleccin Automt Solicitudes, as como una
explicacin sobre su ejecucin.

864 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Proceso de seleccin automtica de solicitudes

El proceso Motor de Aplicacin Seleccin Automt Solicitudes (PO_REQSORC), tambin denominado como
seleccin automtica, carga las solicitudes aprobadas aptas en las tablas temporales de PeopleSoft Compras
para la creacin de pedidos y es una alternativa a la seleccin de solicitudes en lnea en la pgina Seleccin
Solicitud - Asignacin. El proceso de seleccin automtica no selecciona ni ubica temporalmente las
solicitudes con lneas de distribucin que no tienen un nmero de cuenta introducido para cada lnea de
distribucin.

Este proceso carga las tablas PO_ITM_STG y PO_DISTRIB_STG, creando una fila en la tabla
PO_ITM_STG para cada combinacin de lnea y lnea de envo y una fila en la tabla PO_DISTRIB_STG
para cada distribucin de la solicitud. Una vez finalizado, el proceso bloquea las lneas de solicitud para que
no haya ms actividad mientras la asignacin real est en curso.

Para que el proceso pueda seleccionar las solicitudes, la lnea de solicitud debe tener un estado Aprobado y
los artculos con ID deben tener activada la casilla Seleccin Automtica en la pgina Atributos de Compra -
Controles de Compras. Los artculos pedidos por descripcin tambin se seleccionan, siempre que la casilla
ID Artculo Obligatorio de la pgina Selec Automtica Solicitudes no est activada.

Despus de ejecutar el proceso Seleccin Automt Solicitudes, acceda a la pgina Taller Asignacin y
compruebe que las lneas de solicitud correspondientes estn en las tablas de ubicacin temporal buscando
por el ID de solicitud o por la instancia de proceso. Si no aparece la solicitud en la pgina correspondiente,
quiere decir que no estaba seleccionada.

Los resultados del proceso de seleccin automtica son:

El parmetro En Curso de la lnea de solicitud est seleccionado.

La lnea de solicitud SOURCE_STATUS est definida como Asignacin en Curso.

La instancia de proceso de la lnea de solicitud se carga con la instancia de proceso actual.

La instancia de proceso de la cabecera de solicitud se carga con la instancia de proceso actual.

Nota: otras aplicaciones y procesos de gestin, como la seleccin de solicitudes en lnea, las peticiones de
ofertas, los subcontratos procedentes de PeopleSoft Fabricacin, PeopleSoft Planificacin de Suministros o
PeopleSoft Gestin de Mantenimiento y los contratos de compras, rellenan las mismas tablas temporales que
se utilizan en los pasos siguientes del proceso de asignacin.

Proceso de rdenes de cambio de solicitud

El proceso de seleccin automtica de solicitudes permite procesar una orden de cambio para una solicitud
asignada previamente a un pedido. Para asegurarse de que la solicitud no existe en las tablas temporales de
seleccin automtica se debe realizar un proceso adicional. Para ello, ejecute el proceso Depuracin Tablas
Ubic Temp (PO_POSTGPRG) en la pgina Depuracin Tablas Temporales y, a continuacin, ejecute el
proceso de seleccin automtica en la orden de cambio de solicitud. Si no se ejecuta el proceso Depuracin
Tablas Ubic Temp, el proceso de seleccin automtica no reconocer la orden de cambio de la solicitud.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Depuracin de tablas temporales de Compras, pgina
926

Pgina utilizada para la seleccin automtica de solicitudes para asignacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Selec Automtica RUN_PO_REQSORC Compras, Pedidos, Introduccin de los criterios

Solicitudes Peticiones Ubic de seleccin para el proceso
Temp/Origen, Selec Seleccin Automt
Automtica Solicitudes Solicitudes y ejecucin del
proceso.

Ejecucin del proceso de seleccin automtica de solicitudes

Acceda a la pgina Selec Automtica Solicitudes (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen, Selec
Automtica Solicitudes).

Tp Peticin Seleccione uno de estos valores:

Demanda Inventario: solo se seleccionan las lneas de solicitud para las que
se ha activado la casilla Asignacin Inventario.
Pedidos: solo se seleccionan las lneas de solicitud para las que no se ha
activado la casilla Asignacin Inventario.
Demanda Inventario y Pedidos: se seleccionan las lneas de solicitud para
su asignacin independientemente del estado de la casilla de seleccin
Asignacin Inventario.

ID Artculo Obligatorio Active esta casilla para cargar solo las solicitudes con un ID de artculo
vlido marcado para seleccin automtica. Si la casilla est desactivada, se
pueden seleccionar solicitudes tanto con IDs de artculo como con artculos
especficos.

Origen Sistema Utilice esta opcin para limitar la seleccin de lneas de solicitud a las de un
origen de sistema especfico. Por ejemplo, utilice WM (Gestin
Mantenimiento) para seleccionar solicitudes para asignacin a PeopleSoft
Compras que se crearon en PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.

866 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Unidad Negocio Seleccione una unidad de negocio de Compras. Utilice esta opcin para
limitar la seleccin de lneas de solicitud a una nica unidad de negocio de
PeopleSoft Compras.

ID Set Proveedor y Prove Seleccione un ID de Set de proveedor y un ID de proveedor para limitar la

seleccin de lneas de solicitud a las correspondientes a un proveedor
especfico.

ID Set Contratoy Contrato Seleccione un ID de Set de contrato y un nmero de contrato para limitar la
seleccin de lneas de solicitud a las correspondientes a un contrato
especfico.

ID Set y Categora Seleccione un ID de Set y una categora de artculos para limitar la

seleccin de lneas de solicitud a las que tengan artculos pertenecientes a
una categora de artculos especfica.

Solic y Comprador Utilice esta opcin para limitar la seleccin de lneas de solicitud a las
asociadas a un comprador o solicitante especfico.

Origen Utilice esta opcin para limitar la seleccin de lneas de solicitud a las de un
origen especfico.

Seleccin Fecha

Opcin Seleccione la forma en que desea que el sistema procese la informacin de

fecha. Dependiendo del valor que se elija, el sistema proporciona otros
campos para que pueda detallar ms la informacin de fecha. Los valores
incluyen:
C (Fecha Actual).
M (Fecha Actual Menos Das).
N (Sin Seleccin p/Fecha).
P (Fecha Actual Ms Das).
S (Fecha Especificada).

N Das Introduzca el nmero para aplicar el operando seleccionado.

Operando Seleccione un valor que indique la forma en que el sistema procesa una
fecha. Por ejemplo, puede seleccionar un valor que permita incluir
solicitudes para asignacin cuya fecha sea igual o posterior a la fecha
seleccionada.

Fecha Seleccione una fecha. Si se utiliza la fecha actual, esta aparecer atenuada
en este campo. Puede seleccionar una fecha que dependa de la combinacin
de los valores elegidos en los campos Opcin y Operando .

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Asignacin por regin

En este apartado se ofrece una descripcin general de la asignacin por regin, as como una explicacin de
los siguientes temas:

Definicin de cdigos de regin

Asociacin de regiones con destinos de envo

Definicin de prioridad y ubicacin de proveedor por regin

Definicin de ubicaciones de pedido de proveedor

Revisin de mtodos de asignacin por nivel de regin

Concepto de asignacin por regin

A menudo, las empresas multinacionales distribuyen las compras entre varias ubicaciones de compras. Esas
ubicaciones de compras se encuentran dispersas geogrficamente y pueden necesitar que diversos
proveedores o ubicaciones de proveedores (como los centros de distribucin o las plantas de fabricacin)
enven bienes a distintas partes del mundo. La funcin de asignacin por regin permite definir regiones de
asignacin especficas, agrupar varios destinos de envo de proveedores en esa regin, establecer la prioridad
de proveedores y ubicaciones y asignar las solicitudes al proveedor preferido de la regin.

Flujo de proceso de asignacin por regin

Para configurar PeopleSoft Compras y sacar un mayor partido a los proveedores regionales durante el proceso
de asignacin realice las siguientes acciones:

1. Defina cdigos de regin (por ejemplo, Norte de California).

Utilice la pgina Cdigos de Regin para definir regiones especficas que sirven para agrupar proveedores
y ubicaciones de proveedores.

2. Acceda a la pgina Destinos de Envo (las ubicaciones a las que el proveedor enva la mercanca).

Utilice esa pgina para asociar el destino de envo con la regin correspondiente.

3. Acceda a la pgina Proveedor Artculos p/Regin.

Utilice esta pgina para definir la prioridad del proveedor y la ubicacin del proveedor por regin.
Seleccione el artculo y a continuacin asigne un proveedor preferido por regin. Esta pgina sirve para
seleccionar proveedores preferidos que puedan suministrar artculos particulares a travs de la regin
especificada.

4. Acceda a la pgina Ubicacin Pedidos Proveedores Regiones Compras.

Utilice esta pgina para identificar la ubicacin del proveedor. Esta pgina le permitir especificar las
ubicaciones relevantes para la regin.

868 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Pginas utilizadas para la asignacin por regin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cdigos de Regin REGION_CD Def Finanzas/Cadena Definicin de la regin de

Suministro, Definiciones asignacin geogrfica y
Comunes, Ubicacin, determinacin de la
Cdigos de Regin prioridad de proveedores y
ubicaciones.

Direccin Cdigo de REGION_CD_ADDR Def Finanzas/Cadena Descripcin e informacin

Regin Suministro, Definiciones sobre la direccin del
Comunes, Ubicacin, cdigo de regin.
Cdigos de Regin,
Direccin Cdigo de
Regin

Destinos de Envo SHIPTO_HDR Def Finanzas/Cadena Asociacin de la regin de

Suministro, Datos de asignacin con el destino de
Productos, Opciones de envo correspondiente.
Compras, Compras,
Destinos de Envo

Proveedor Artculos ITM_REGION_VNDR Artculos, Definicin Definicin de prioridad y

p/Regin Artculos/Atributos, ubicacin de proveedor por
Proveedor Artculos regin
p/Regin

Ubicacin Pedidos REGION_VNDR_LOC Haga clic en el vnculo Seleccin del ID de Set de

Proveedores Regiones Ubicacin Pedido proveedor, ID de proveedor
Compras Proveedor de la pgina y ubicacin adecuados para
Cdigos de Regin. una regin especfica.

Definicin de cdigos de regin

Acceda a la pgina Cdigos de Regin (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicacin,
Cdigos de Regin).

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Pgina Cdigos de Regin

Nota: cuando se accede por primera vez a la pgina Cdigos de Regin, el sistema solicita un ID de categora
de regin. Utilice el ID de categora de regin de compras. Si desea configurar tipos de regiones alternativos
para los cdigos de regin, utilice la pgina de tipos de regin para definir el nuevo tipo de regin. Utilice
esta opcin cuando cree regiones independientes para varias aplicaciones, como PeopleSoft Compras y
PeopleSoft Compra de Servicios.

Descripcin Introduzca una descripcin exclusiva para el cdigo de regin.

Ubicacin Pedido Proveedor Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Ubicacin Pedidos
Proveedores Regiones Compras, en la que se puede seleccionar el ID de Set
de proveedor, el ID de proveedor y la ubicacin adecuados para una regin
especfica.

Asociacin de regiones con destinos de envo

Acceda a la pgina Destinos de Envo (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de
Compras, Compras, Destinos de Envo).

Cd Regin Seleccione un cdigo de regin para asociarlo con este destino de envo.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Definicin de prioridad y ubicacin de proveedores por regin

Acceda a la pgina Proveedor Artculos p/Regin (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Proveedor
Artculos p/Regin).

Pgina Proveedor Artculos p/Regin

Cd Regin Seleccione un cdigo de regin para asociarlo a este proveedor de regin.

Prioridad Proveedor Artculo Elija el orden de prioridad por el que se seleccionar a un proveedor para la
asignacin por regin.

ID Proveedor Seleccione el proveedor que desea asociar a esta regin de proveedor.

Ubicacin Proveedor Seleccione la ubicacin del proveedor.

D Plazo Introduzca el plazo que desea que se utilice en la asignacin de pedidos

para determinar el plazo de los mismos. La regin del artculo ocupa el
nivel dos en la jerarqua por defecto, por detrs del nivel de envo de
artculos a proveedor. Si no utiliza este valor, la asignacin de pedidos
comprueba el nivel tres en la jerarqua por defecto (atributos de artculo /
proveedor).

Plazo Seleccione la opcin que desea utilizar junto con el valor del plazo.
Seleccione p/Def para utilizar el plazo del siguiente nivel. Seleccione Usar
para utilizar el plazo definido en este nivel.

Incluir en Planificacin
Active esta casilla para poder crear opciones de compra en PeopleSoft
Planificacin de Suministros para la unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes relacionada con este artculo. La opcin de compras permite
entonces la creacin de nuevos pedidos a travs de PeopleSoft Planificacin
de Suministros para esta unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Definicin de ubicaciones de pedidos de proveedor

Acceda a la pgina Ubicacin Pedidos Proveedores Regiones Compras (haga clic en el vnculo Ubicacin
Pedido Proveedor de la pgina Ubicacin Pedidos Proveedores Regiones Compras).

ID Set Proveedor Seleccione el ID de Set del proveedor que desea asociar con la regin de
asignacin.

ID Proveedor Selecciona el proveedor al que desea asociar a la regin de asignacin.

Ubicacin Proveedor Seleccione la ubicacin del proveedor.

Revisin de mtodos de asignacin por niveles de regin

Para utilizar la jerarqua de regiones como parte del proceso de asignacin en segundo plano, active la casilla
Sustituir Proveedor Sugerido en la ficha Controles de Asignacin de la pgina Mantenimiento de Solicitudes -
Solicitud. Si la casilla est desactivada, el sistema utiliza el proveedor incluido en la transaccin. La jerarqua
de asignacin por regin solo se utiliza cuando se selecciona el mtodo de asignacin bsica.

Carga de solicitudes de pedidos temporales desde PeopleSoft

Planificacin de Suministros y Fabricacin
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de carga de pedidos en ubicacin temporal, as
como una explicacin de los siguientes temas:

Revisin, aprobacin y aplicacin de mensajes de planificacin

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Ubic Temporal Pedidos Externos

Proceso de carga de pedidos en ubicacin temporal

El proceso Ubic Temporal Pedidos Externos busca solicitudes de pedidos en las tablas de PeopleSoft
Planificacin de Suministros y Fabricacin y las carga en las tablas temporales de PeopleSoft Compras.

Este proceso acepta nuevas solicitudes de PeopleSoft Planificacin de Suministros y de Fabricacin. El

proceso Orden Cambio Automtico Pedido (PO_POCHNG) gestiona las peticiones de cambio de PeopleSoft
Planificacin de Suministros.

La interfaz entre PeopleSoft Planificacin de Suministros y PeopleSoft Compras utiliza la tabla

PL_PO_PLAN_ORD.

El proceso Ubic Temporal Pedidos Externos solo procesa las filas que tienen un estado de aprobacin Y
(s) y un estado de procesado N (no).

872 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

La interfaz entre PeopleSoft Planificacin de Suministros y PeopleSoft Compras utiliza la tabla

SF_OP_LIST.

El proceso Ubic Temporal Pedidos Externos solo procesa filas que tienen un SUBPO_STATUS de 20 y el
valor de subcontratacin de Y (activado).

Antes de ejecutar el proceso Ubic Temporal Pedidos Externos, defina los valores por defecto y una relacin
entre la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes de la que provienen las solicitudes de pedido y la unidad
de negocio de PeopleSoft Compras de destino. Estos valores por defecto se definen en la pgina Valores
p/Def Cargador Ped.

Consulte tambin

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Ejecucin del proceso Orden Cambio Automtico
Pedido, pgina 1030

Pgina utilizada para la carga de solicitudes de pedidos en ubicacin

temporal de PeopleSoft Planificacin de Suministros y Fabricacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga Tabla Temporal RUN_PO_POSTAGE Compras, Pedidos, Introduccin de los criterios

Pedidos Peticiones Ubic de seleccin para el proceso
Temp/Origen, Carga Tabla Ubic Temporal Pedidos
Temporal Pedidos Externos y ejecucin del
proceso.

Revisin, aprobacin y aplicacin de mensajes de planificacin

PeopleSoft Planificacin de Suministros puede generar mensajes de compras con recomendaciones para la
adicin o reprogramacin de pedidos. Una vez que se ha creado el plan y se han realizado las
recomendaciones, el proceso Contabilizacin Actualizacin (PL_POST) crea los mensajes de planificacin de
compras.

Cuando reciba los mensajes, puede:

Revisar y aprobar los mensajes de compras utilizando el componente Aprobacin de Actz de Pedidos.

Este componente contiene pginas que permiten seleccionar los mensajes que desea revisar, visualizar los
detalles del pedido, los detalles de cantidad, estado e informacin del cdigo de configuracin, as como
seleccionar mensajes que desea aprobar.

Revisar cualquier mensaje de excepcin generado durante la aplicacin de los mensajes de compras
mediante el componente Rev de Errores Contzn Pedidos.

Este componente contiene pginas que permiten seleccionar las excepciones que desea revisar. A
continuacin, compruebe los detalles de excepcin, las fechas de pedido y la informacin de cdigo de
configuracin.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Cargar los mensajes de compras en PeopleSoft Compras utilizando los procesos Ubic Temporal Pedidos
Externos y Orden Cambio Automtico Pedido, que lanzan el proceso de implantacin de las sugerencias
realizadas por el Motor de Planificacin.

Consulte tambin

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Ejecucin del proceso Orden Cambio Automtico
Pedido, pgina 1030

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Ubic
Temporal Pedidos Externos, pgina 874

Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Ubic Temporal Pedidos

Externos
Acceda a la pgina Carga Tabla Temporal Pedidos (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen, Carga
Tabla Temporal Pedidos).

UniNeg Almacenes Si especifica una unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, solo se

seleccionarn los artculos de PeopleSoft Planificacin de Suministros
asociados con esa unidad de negocio. Si deja este campo en blanco, se
tendrn en cuenta todas las unidades de negocio de PeopleSoft Almacenes.

UniNeg PO (unidad de negocio Si especifica una unidad de negocio de PeopleSoft Compras, solo se
de pedidos) seleccionarn los artculos destinados a esta unidad de negocio. Si deja este
campo en blanco, se tendrn en cuenta todas las unidades de negocio de
PeopleSoft Compras.

Procesar Peticiones Planif Active esta casilla para procesar peticiones de pedidos de PeopleSoft
Planificacin de Suministros. Si la casilla no est activada, se ignoran todas
las peticiones de compra de ese origen.

Agrupar Ped p/Art - Planif
Active esta casilla para desglosar los pedidos en un pedido por proveedor y
por artculo. Esto puede resultar til cuando los pedidos son muy grandes.
Si la casilla no est activada, se pueden generar pedidos con varias lneas
para un mismo proveedor. Para utilizar esta opcin debe activar la casilla
Procesar Peticiones Planif.

Tipo Pedido Seleccione una opcin para indicar el tipo de solicitudes que desea cargar.
Para utilizar esta opcin, debe activar la casilla Procesar Peticiones Planif.
Los valores son:
Pedidos Existentes: cambio a un pedido existente.
Pedido Planificado: nuevo pedido planificado.

Cd Planificador Si selecciona un cdigo de planificador, solo se seleccionarn los artculos

de PeopleSoft Planificacin de Suministros con este valor. Si no se
especifica ningn cdigo, se tendrn en cuenta todos los valores. Para
utilizar esta opcin, debe activar la casilla Procesar Peticiones Planif.

874 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Procesar Peticiones Prodn Active esta casilla para procesar peticiones de pedidos de PeopleSoft
Fabricacin. Si la casilla no est activada, se ignoran todas las peticiones de
compra de dicha procedencia.

Agrupar Ped por Art - Prodn Active esta casilla para desglosar los pedidos en un pedido por proveedor y
por artculo. Esto puede resultar til cuando los pedidos son muy grandes.
Si la casilla no est activada, se pueden generar pedidos con varias lneas
para un mismo proveedor. Para utilizar esta opcin, debe activar la casilla
Procesar Peticiones Prodn.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

Creacin de transacciones de demanda de inventario

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Creacin Demanda de Inventario
(PO_REQINVS), as como una explicacin sobre la ejecucin del proceso.

Proceso de creacin de demanda de inventario

En este apartado se explica cmo crear transacciones de demanda de inventario desde las filas de tablas de
ubicacin temporal de PeopleSoft Compras utilizando el proceso Creacin Demanda de Inventario
(PO_REQINVS).

Cuando se inicia, el proceso Creacin Demanda de Inventario reserva todas las filas de las tablas temporales
marcadas para demanda de inventario (opcin Asignacin Inventario activada), con estado de ubicacin
temporal S (ubicada temporalmente) y que cumplen los criterios de seleccin definidos por el usuario.

Seguidamente, el proceso elabora la tabla de demanda, IN_DEMAND, que se construye en el nivel de

distribucin, de modo que suele haber una fila por cada distribucin temporal seleccionada. Si se permiten
cantidades parciales y la cantidad de la distribucin tiene que satisfacerla ms de un almacn, puede haber
varias filas en la tabla de demanda por cada distribucin ubicada temporalmente.

Nota: no se permite la asignacin parcial en el proceso Creacin Demanda de Inventario cuando la

distribucin se realiza por importe.

Como algunas distribuciones se pueden asignar completamente desde la demanda de inventario y otras desde
un pedido, las distribuciones se vuelven a numerar en el proceso Creacin de Pedidos si es necesario.

La mayor parte de los datos de la tabla de demanda se toma directamente de las tablas temporales. Todas las
claves de las solicitudes se proporcionan en la tabla de demanda para hacer referencia a la solicitud.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Revisin del mtodo de asignacin de la demanda de inventario

El proceso Creacin Demanda de Inventario determina el almacn (unidad de negocio de Almacenes) que se
utilizar para satisfacer la demanda accediendo a la red de distribucin especificada para el destino de envo y
evala los almacenes incluidos en la red.

Nota: el proceso Creacin Demanda de Inventario no asigna nunca la demanda desde la unidad de negocio de
PeopleSoft Almacenes que crea la peticin.

El proceso calcula tambin la cantidad disponible.

Para calcular la cantidad disponible, el proceso Creacin Demanda de Inventario toma la cantidad disponible
en BU_ITEMS_INV y resta a continuacin la suma de QTY_REQUESTED de todas las filas de
IN_DEMAND que tienen los mismos valores de BUSINESS_UNIT y INV_ITEM_ID. Si la demanda es una
transferencia entre unidades, la cantidad interunidad se resta tambin de la cantidad disponible.

El rendimiento de transferencia se calcula una vez que se ha seleccionado la unidad de negocio de Almacenes
y se ha comprobado la cantidad disponible. La cantidad de solicitud aumenta segn el porcentaje del
rendimiento de transferencia.

Para ver la cantidad solicitada satisfecha por la demanda de inventario, consulte el campo Demanda Cant de
la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin. Tambin puede consultar la demanda de inventario creada
por el proceso Creacin Demanda de Inventario utilizando la pgina Actz Pedidos no Reservados.

El proceso Creacin Demanda de Inventario utiliza la lgica siguiente para determinar el mtodo de
asignacin de la demanda de inventario, as como los almacenes que se deben utilizar:

1. El proceso verifica en primer lugar la existencia del artculo solicitado en la tabla BU_ITEM_INV de las
unidades de negocio de Almacenes incluidas en la red de distribucin asignada.

Si hay existencias del artculo y el proceso encuentra como mnimo una unidad de negocio de Almacenes
apta para asignacin de demanda de inventario, el proceso sigue con el paso 3.

2. Si el artculo no existe en las unidades de negocio de Almacenes incluidas en la red de distribucin, el

proceso contina con esta lgica y utiliza los parmetros de la opcin Art s/Stock en UN Inventario de la
pgina Opciones de Compras.

Si se selecciona Asignar a Pedido, el proceso cambia el estado de la asignacin de inventario

correspondiente a la peticin a N, para que el proceso de clculo de pedidos pueda asignarla a un
pedido.

Si selecciona el valor Error, el proceso cambia el estado temporal a Error en las tablas temporales de
pedidos.

3. Si el artculo existe en las unidades de negocio de Almacenes incluidas en la red de distribucin, el

proceso contina con est lgica y utiliza los parmetros de las casillas Comprobar Cant Disponible Inv y
Enviar Cantidades Parciales de la pgina Opciones de Compras.

Estos parmetros funcionan conjuntamente para crear uno de los siguientes escenarios de procesamiento
cuando se ejecuta el proceso Creacin Demanda de Inventario:

876 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Las casillas Comprobar Cant Disponible Inv y Enviar Cantidades Parciales estn desactivadas.

Si el proceso encuentra una unidad de negocio de Almacenes con los requisitos necesarios, la totalidad de
la cantidad solicitada se asigna a dicha unidad de negocio, independientemente de la cantidad disponible.

Si el proceso encuentra varias unidades de negocio de Almacenes con los requisitos necesarios, la
totalidad de la cantidad solicitada se asigna a la unidad de negocio que tenga la prioridad ms alta,
independientemente de la cantidad disponible.

La casilla Comprobar Cant Disponible Inv est activada y Enviar Cantidades Parciales est desactivada.

Si el proceso encuentra una unidad de negocio de Almacenes con los requisitos necesarios que contiene
suficiente cantidad, la totalidad de la cantidad solicitada se asigna a dicha unidad.

Si el proceso encuentra una unidad de negocio de Almacenes con los requisitos necesarios, pero que no
contiene suficiente cantidad del artculo solicitado, la totalidad de la cantidad solicitada se asigna a un
pedido. El proceso define el indicador de asignacin de inventario de la solicitud como N para que el
proceso Clculos de Pedidos (PO_POCALC) pueda asignarla a un pedido.

Si el proceso encuentra varias unidades de negocio de Almacenes con suficiente cantidad, toda la cantidad
solicitada se asigna a la unidad que tenga la prioridad ms alta.

Si el proceso encuentra varias unidades de negocio de Almacenes con los requisitos necesarios, pero
ninguna contiene suficiente cantidad del artculo solicitado, la totalidad de la cantidad solicitada se asigna
a un pedido. El proceso define el indicador de asignacin de inventario de la solicitud como N para que el
proceso Clculos de Pedidos (PO_POCALC) pueda asignarla a un pedido.

Las casillas Comprobar Cant Disponible Inv y Enviar Cantidades Parciales estn activadas.

Si el proceso encuentra una unidad de negocio de Almacenes con los requisitos necesarios, la cantidad
solicitada se asigna desde dicha unidad de negocio, y cualquier cantidad pendiente se asigna a un pedido.
El proceso define el indicador de asignacin de inventario de la solicitud como N para que el proceso
Clculos de Pedidos (PO_POCALC) pueda asignarla a un pedido.

Si el proceso encuentra varias unidades de negocio de Almacenes con los requisitos necesarios, la
cantidad solicitada se asigna desde cada una de ellas por orden de prioridad. Cualquier cantidad pendiente
se asigna a un pedido. El proceso define el estado del indicador de inventario de la solicitud como N para
que el proceso Clculos de Pedidos (PO_POCALC) pueda asignarla a un pedido.

Por ejemplo:

Supongamos que tiene dos solicitudes, ambas con las casillas Comprobar Cant Disponible Inv y Enviar
Cantidades Parciales activadas:

Solicitud 100 de 80 unidades del artculo 10000

Solicitud 200 de 40 unidades del artculo 10000.

El almacn A y el almacn B estn en la red de distribucin del destino de envo de la solicitud y el artculo
en stock 10000, tal como aparece en la tabla BU_ITEMS_INV.

El almacn A tiene 60 unidades y el almacn B tiene 40 unidades en inventario. La cantidad en inventario, la

demanda no reservada y la cantidad disponible antes de ejecutar el proceso Creacin Demanda de Inventario
se muestran en la siguiente tabla:

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Almacn Cantidad en inventario Demanda no reservada Cantidad disponible

Almacn A 60 0 60

Almacn B 40 0 40

Cuando el proceso Creacin Demanda Inventario realiza la comprobacin de cantidades para la solicitud 100
de 80 unidades, asigna 60 del almacn A y 20 del almacn B.

Cuando el proceso Creacin Demanda de Inventario realiza la comprobacin de cantidades para la solicitud
200 de 40 unidades, calcula que hay demanda no reservada en el almacn A de la primera solicitud y que no
hay cantidad disponible en el almacn A. Tambin calcula que la cantidad disponible en el almacn B es de
20 unidades.

Las cantidades son ahora las siguientes:

Almacn Cantidad en inventario Demanda no reservada Cantidad disponible

Almacn A 60 60 0

Almacn B 40 20 20

Al no haber suficiente cantidad disponible en los almacenes para satisfacer la totalidad de la demanda de la
solicitud 200, el proceso Creacin Demanda de Inventario asigna 20 unidades del almacn B e identifica que
existe un remanente de 20 unidades que debe asignarse a un pedido. El pedido se crea en la siguiente
ejecucin de los procesos Clculos de Pedidos y Creacin de Pedidos.

El resultado final es que la solicitud 100 de 80 unidades toma 60 unidades del almacn A y 20 del almacn B.
La solicitud 200 de 40 unidades toma 20 del almacn B y 20 de un pedido.

Una vez que el proceso Creacin Demanda de Inventario se ejecuta correctamente, se realizan las siguientes
actualizaciones en las filas total o parcialmente convertidas y en las filas no convertidas en transacciones de
demanda de inventario:

Demanda de Estado Estado de Opcin de Estado de Cantidad de

inventario temporal de asignacin de asignacin de lnea de demanda de
creada PO_ITM_STG lnea de inventario solicitud PO_ITM_STG
solicitud en curso

Completa C (finalizado) C (finalizado) Y (s) N (no) Cantidad

asignada a
Libera la lnea
demanda de
de solicitud
inventario,
para que se
mostrada en la
actualice por
unidad de
procesos en
medida de la
lnea y en
solicitud.
batch.

878 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Demanda de Estado Estado de Opcin de Estado de Cantidad de

inventario temporal de asignacin de asignacin de lnea de demanda de
creada PO_ITM_STG lnea de inventario solicitud PO_ITM_STG
solicitud en curso

Parcial S (ubicacin No hay N (no) No hay Cantidad

temporal) actualizacin actualizacin asignada a
de la solicitud. de la solicitud. demanda de
Los procesos
inventario,
PO_POCALC
mostrada en la
y
unidad de
PO_POCREAT
medida de la
E asignan el
solicitud.
remanente a un
pedido.

Ninguna S (ubicacin No hay N (no) No hay 0

temporal) actualizacin actualizacin
de la solicitud. de la solicitud.
Los procesos
PO_POCALC
y
PO_POCREAT
E asignan el
remanente a un
pedido.

Pedidos pendientes y el proceso Creacin Demanda Inventario

Cuando la opcin Comprobar Cant Disponible Inv est desactivada, la opcin Enviar Cantidades Parciales
activada y la unidad de negocio de Almacenes se ha definido para satisfacer las solicitudes, el proceso
Creacin Demanda de Inventario asigna las cantidades no satisfechas a un pedido pendiente en vez de a un
pedido.

Por ejemplo, supongamos que se ha definido la configuracin descrita anteriormente y que la cantidad de la
solicitud es 10. La unidad de negocio de almacenes de red de distribucin dispone de una cantidad de 6.
Cuando se ejecutan los procesos Seleccin Automtica de Solicitudes y Creacin Demanda de Inventario, las
10 unidades se asignan desde la unidad de negocio de almacenes de redes de distribucin, donde las 6
unidades disponibles se utilizarn para completar parcialmente la demanda resultante, y las 4 unidades
restantes quedarn pendientes hasta que en la unidad de negocio de almacenes haya una cantidad disponible
para satisfacer el resto de la peticin.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Pgina utilizada para crear transacciones de demanda de inventario

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Demanda de Inventario RUN_PO_REQINVS Compras, Pedidos, Introduccin de los criterios

Peticiones Ubic de seleccin para el proceso
Temp/Origen, Demanda de Creacin Demanda de
Inventario, Demanda de Inventario y ejecucin del
Inventario proceso.

Ejecucin del proceso de clculos de pedidos

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Clculos de Pedidos, los mtodos de
asignacin y la jerarqua de asignacin de tarjetas de compra, as como una explicacin sobre la ejecucin del
proceso Clculos de Pedidos.

Proceso de clculo de pedidos

El proceso Motor de Aplicacin Clc/Selec de Proveedor Pedido (PO_POCALC) realiza la mayor parte del
procesamiento necesario para la creacin de un pedido. Tras la ejecucin del proceso, puede revisar los
resultados y realizar modificaciones mediante la pgina Taller Asignacin - Asignacin antes de la creacin
del pedido. Despus de ejecutar el proceso Clculos de Pedidos, ejecute el proceso Creacin de Pedidos.

Si activa la casilla Preaprobar Proveedor en la pgina Clculos de Pedidos - Controles de Ejecucin, el

sistema aprobar automticamente el proveedor recomendado por el proceso Clculos de Pedidos para que se
puedan ejecutar sin interrupcin los procesos Clculos de Pedidos y Creacin de Pedidos. Si no activa la
casilla, deber aprobar el proveedor manualmente en el taller de asignacin.

Puede revisar los resultados del proceso Clculos de Pedidos en la pgina Taller Asignacin - Detalles
Asignacin y modificar el proveedor recomendado. Si cambia un vendedor mediante el taller de asignacin,
ejecute de nuevo el proceso Clculos de Pedidos para volver a calcular la fila temporal.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Doce funciones del proceso de clculo de pedido

El proceso Clculos de Pedidos realiza las doce funciones siguientes:

1. Seleccin de un proveedor utilizando uno de los cuatro mtodos de asignacin.

Cuando decide sustituir el proveedor sugerido, el proceso recomienda y selecciona el proveedor para los
pedidos en funcin del mtodo de asignacin y de los parmetros de mtodo para cada artculo. Hay
cuatro mtodos de seleccin de proveedor: asignacin bsica, flexible, de divisin de lnea de envo o por
porcentaje acumulado. Todos estos mtodos de asignacin estn disponibles en el nivel de categora, y la
asignacin bsica, flexible y de divisin de lnea de envo pueden sustituirse a nivel de artculo. Cuando
se crea un artculo, la opcin de asignacin se toma por defecto de la categora, pero se puede especificar
un valor distinto en el nivel de artculo. Tambin existe una opcin en el nivel de artculo para indicar si
se debe utilizar el mtodo de asignacin de artculo o de categora. El mtodo de asignacin que debe
utilizarse en cada solicitud de define en funcin de la informacin a nivel de artculo o de categora en el
momento en que se asigna la solicitud, bien en lnea por medio de la pgina Seleccin Solicitud -
Asignacin o a travs del proceso Seleccin Automt Solicitudes.

2. Cambio de los valores del pedido utilizando la unidad de negocio, proveedor, artculo o contrato, en
funcin de la jerarqua por defecto de PeopleSoft Compras.

3. Consolidacin de solicitudes en pedidos cuando el indicador de consolidacin est activado.

Nota: el proceso no combina varias lneas de solicitud en una lnea de pedido. Todas las lneas de
solicitud se mantienen como lneas independientes.

4. Clculo de una fecha de vencimiento si no se ha proporcionado ninguna.

El proceso Clculos de Pedidos decide la fecha de vencimiento en funcin del plazo del proveedor del
artculo, si este se indica; en caso contrario, calcula la fecha de vencimiento en funcin del plazo del
artculo. Adems, el proceso valida la fecha de vencimiento contra el calendario de cierre y, si es
necesario, la ajusta basndose en dicha referencia.

5. Determinacin de la moneda del pedido.

Cuando se aade a un pedido, o cuando se especifica la informacin del nivel de cabecera en la tabla
temporal, el proceso Clculos de Pedidos utiliza la moneda de las cabeceras. Si no se especifica ninguna
moneda, se utiliza la moneda de la ubicacin del proveedor especificada durante la seleccin de
solicitudes en lnea cuando se ha activado la casilla Definir Pedido. Todos los precios, importes y
tolerancias de precio se convierten a la moneda del pedido. El proceso Clculos de Pedidos no realiza una
conversin a la moneda del contrato si esta es diferente, aunque s lo hace al actualizar importes de partida
de contrato.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

6. Conversin a la unidad de medida del proveedor si es necesario.

El proceso Clculos de Pedidos utiliza la unidad de medida de la transaccin si es posible, pero si se ha

elegido consolidar peticiones de pedido, el proceso realiza una conversin a la unidad de medida por
defecto del proveedor. Este proceso tambin realiza una conversin a la unidad de medida por defecto del
proveedor si ha elegido no consolidar, pero la ubicacin del proveedor no acepta todas las unidades de
medida y la de la transaccin no es vlida para el proveedor. Si el proceso Clculos de Pedidos encuentra
un contrato que indique que debera utilizarse el precio base del contrato y este est en una unidad de
medida diferente, el proceso convierte el precio de contrato a la unidad de medida de la transaccin.

Nota: no se produce ninguna conversin para las lneas de solo importe. Si resulta necesaria una
conversin de la unidad de medida (se ha modificado el tipo de conversin o la UM de la solicitud no es
vlida para el proveedor), el sistema emitir un error.

7. Redondeo a nmeros enteros, si as se indica en el artculo o en el proveedor del mismo.

Si se especifica el redondeo a nmero entero en el nivel de artculo o de proveedor para la transaccin o la

unidad de medida estndar, el proceso redondea la cantidad a nmeros enteros. Si ambas unidades de
medida requieren nmeros enteros y la cantidad de transaccin tiene decimales una vez que el proceso
Clculos de Pedidos ha efectuado el redondeo de la cantidad estndar, entonces se rechaza la transaccin.
Si las transacciones redondeadas han sido asignadas por divisin de lnea de envo, el proceso Clculos de
Pedidos garantiza que la suma de las cantidades asignadas por divisin de lnea de envo es igual a la
cantidad de la lnea de envo. Si la suma de las cantidades asignadas por divisin de lnea de envo no es
igual a la cantidad de la lnea de envo, se rechaza la transaccin. El proceso Clculos de Pedidos no
ajusta documentos origen (como solicitudes) de cambios de cantidades que deben redondearse.

882 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

8. Bsqueda de contratos.

Si no se especifica ningn contrato en la transaccin y el origen de la misma es una solicitud o una

peticin de reaprovisionamiento de almacn, el proceso Clculos de Pedidos intenta encontrar el contrato
en vigor ms reciente para el que el artculo de la transaccin coincide en artculo, categora o referencia
de artculo abierto para el proveedor que se ha determinado. Si el contrato no cumple los requisitos
mnimos o mximos, el proceso Clculos de Pedidos buscar el siguiente contrato en vigor ms reciente.

El sistema busca un contrato asignado a un pedido especfico si:

a. La transaccin no contiene una fila PO_HDR_STG.

Esto garantiza que el sistema no cambia la seleccin de una cabecera de pedido.

b. El pedido utiliza un contrato con artculos asociados a un grupo de lneas.

Un grupo de lneas es un conjunto de artculos que los compradores utilizan en PeopleSoft Asignacin
para obtener mejores precios para los artculos. Cuando se adjudica un evento de asignacin a un
pedido y los artculos adjudicados forman parte de un grupo de lneas, el sistema aplica los precios de
contrato de ese grupo de lneas al proveedor especificado.

c. El precio y la unidad de medida del contrato coinciden con los de la transaccin.

Si la transaccin no cumple estos requisitos, el proceso Clculos de Pedidos buscar el siguiente

contrato en vigor ms reciente.

Puesto que el proceso Clculos de Pedidos no ha calculado el precio hasta ahora, utiliza el precio base
del artculo o del proveedor al editar en funcin de los requisitos mnimos o mximos. Los mximos
del contrato se comprueban en el nivel de lnea. Si hay varias lneas de un pedido con el mismo ID de
artculo, la suma de las cantidades e importes de esas lneas se verifica con los mximos de lnea del
contrato.

Si se definen en el sistema por unidad de negocio, los contratos que revisa el proceso Clculos de
Pedidos se restringen a la unidad de negocio especificada.

Si se especifica un contrato en la fila de la tabla temporal (por medio de una solicitud en lnea o una
partida de contrato), el proceso Clculos de Pedidos asegura que el contrato es todava efectivo y que
no se han excedido los importes y cantidades mximas. Si el contrato ya no es efectivo o se ha
excedido el importe o la cantidad mxima, el proceso Clculos de Pedidos rechaza la transaccin. Si
se especifica un ID de contrato, el proceso no busca ningn otro contrato.

El proceso Clculos de Pedidos actualiza los importes de partida de contrato. Si se realiza un cambio
en el taller de asignacin, debe ejecutarse el proceso Clculos de Pedidos de nuevo antes de ejecutar el
proceso Creacin Pedidos. Cuando se ejecuta el proceso Clculos de Pedidos de nuevo, se revierten
las actualizaciones de los contratos relacionados.

Nota: el proceso Clculos de Pedidos no busca lneas de contrato para artculos ordenados por
descripcin. Sin embargo, utiliza un contrato que permita artculos abiertos tanto para las lneas que
tengan solo descripcin como para las que tengan el ID de artculo.

Cuando el proceso se ejecuta para una solicitud y encuentra un pedido abierto con el que cubrir la
solicitud, se reserva el pedido abierto. Si se vuelve a ejecutar el proceso antes de ejecutar el proceso
Creacin de Pedidos y se encuentra una solicitud que puede cubrirse con el mismo pedido abierto, se
asigna un estado de error a la lnea de solicitud. Esto se debe a que el pedido abierto ha sido reservado
en la anterior ejecucin del proceso de clculo de pedido y no puede accederse a l para asignarle la
solicitud actual. Para solucionar el error, ejecute el proceso Creacin de Pedidos para liberar el pedido

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

abierto reservado y recicle la fila con estado Error a travs del proceso Clculos de Pedidos.

9. Bsqueda de acuerdos de bonificacin de proveedor.

Si utiliza la funcin de bonificaciones de proveedor, el proceso determina y asigna el acuerdo de

bonificacin correcto a la lnea de pedido. El proceso utiliza la misma estrategia de jerarqua por defecto
cuando asigna un acuerdo de bonificacin de proveedor durante la creacin de un pedido en lnea.

Consulte Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de bonificaciones de proveedor en pedidos, pgina
682.

10. Bsqueda de tarjetas de compra o de proveedor para utilizar como mtodo de pago.

Si utiliza la funcin de tarjetas de compra, el proceso determina y asigna la tarjeta de compra o de

proveedor correcta a la lnea de pedido. El proceso utiliza una estrategia de jerarqua cuando asigna el
nmero de tarjeta correcto a la lnea de pedido.

Consulte Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Proceso de clculo de pedidos, pgina
880.

11. Clculo del precio.

Si se activa la casilla Calcular Precio, el proceso Clculos de Pedidos vuelve a calcular el precio. El
proceso comienza con el precio del artculo. Si encuentra un contrato o si se especifica uno y en l se
indica la utilizacin del precio base del contrato, el proceso Clculos de Pedidos utiliza el precio base del
contrato como precio inicial en lugar del precio del artculo. Si no hay contrato, o si este no indica la
utilizacin del precio base y el proceso Clculos de Pedidos encuentra un precio de proveedor de artculo,
el proceso utiliza este como precio inicial en lugar del precio del artculo.

Cuando busca un precio de proveedor de artculo, el proceso sigue el siguiente orden y se detiene cuando
encuentra el primer precio:

Precio de proveedor de artculos para la unidad de medida y la moneda de la transaccin.

Precio de proveedor de artculos para la unidad de medida de la transaccin y la moneda de la

ubicacin del proveedor (el proceso Clculos de Pedidos lo convierte a la moneda de la transaccin).

Precio de proveedor de artculo para la unidad de medida por defecto y la moneda de la transaccin (el
proceso Clculos de Pedidos lo convierte a la unidad de medida de la transaccin).

Precio de proveedor de artculos para la unidad de medida por defecto y la moneda de la ubicacin del
proveedor (el proceso las convierte a la unidad de medida y la moneda de la transaccin).

Precio del artculo.

Cuando el proceso de clculo de pedidos tiene el precio inicial, aplica los ajustes del precio de
contrato y proveedor tal como indican las reglas de precios. El proceso tambin crea ajustes de valor
para mostrar el precio inicial y cada ajuste de precio.

Las tolerancias de precio de asignacin se definen en el nivel de unidad de negocio en la pgina

Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio y siguen la jerarqua de valores por defecto
de PeopleSoft Compras.

12. Clculo de cargos varios, flete, impuesto sobre ventas e impuesto sobre valor aadido (IVA).

884 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Detalles tcnicos del proceso Clculos de Pedidos

El proceso Clculo de Pedidos acta en la tabla PO_ITM_STG y crea PO_ITM_STG_UD y

PO_ITM_STG_VND.

La tabla PO_ITM_STG_UD contiene el proveedor recomendado, cualquier otro proveedor apto (para el
mtodo de asignacin flexible) y los resultados de todos los clculos (fecha de vencimiento, precio,
conversin de unidad de medida, conversin de moneda, etc.). Puede consultar la tabla PO_ITM_STG_UD en
la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin y cambiar el proveedor recomendado. Si cambia un
proveedor utilizando el taller de asignacin, debe ejecutar el proceso Clculos de Pedidos en la fila ubicada
temporalmente para volver a calcular los valores.

La tabla PO_ITM_STG_VND contiene los detalles del mtodo de asignacin flexible y puede consultarse en
la pgina de Resultados Asignacin Flexible.

Si no se ha ejecutado el proceso Clculos de Pedidos, PO_ITM_STG_UD y PO_ITM_STG_VNDR no

existen. Si se ha ejecutado el proceso, pero se ha encontrado un error en una fila ubicada temporalmente,
podra o no haber una fila en PO_ITM_STG_UD y PO_ITM_STG_VND.

Para los mtodos de asignacin bsico y de porcentaje acumulado, si se ejecuta el proceso PO_POCALC
y no hay errores para la fila de ubicacin temporal, habr una fila en PO_ITM_STG_UD por cada una de
PO_ITM_STG.

Tambin habr una fila en PO_ITM_STG_VND.

Para el mtodo de asignacin flexible, si se ejecuta el proceso PO_POCALC y no hay errores en la fila de
ubicacin temporal, podra haber varias filas en PO_ITM_STG_UD por cada fila de PO_ITM_STG, una
por cada posible proveedor.

Cada una de las filas es para la cantidad completa de PO_ITM_STG. Hay tambin una fila
correspondiente en PO_ITM_STG_VND para cada proveedor.

Para el mtodo de divisin de lnea de envo, si se ejecuta el proceso PO_POCALC y no hay errores en la
fila de ubicacin temporal, podra haber varias filas en PO_ITM_STG_UD por cada fila de
PO_ITM_STG.

La suma de todas ellas debe coincidir con la cantidad total de PO_ITM_STG o con un valor superior
debido al redondeo de la unidad de medida.

Si el proceso Clculos de Pedidos no devuelve los resultados esperados, verifique que ha definido
correctamente las opciones Definir Pedido y Asignacin Inventario, as como las tolerancias de precio.

Puede revisar los precios y las tolerancias solicitadas en la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin.
Las tolerancias de precio de la asignacin se definen en el nivel de unidad de negocio en la pgina Definicin
de Compras - Opciones de Unidad de Negocio y se pueden sustituir en la solicitud.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de seleccin automtica de
solicitudes, pgina 866

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Consolidacin de pedidos, pgina 688

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso del IVA en pedidos, pgina 681

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de impuestos sobre ventas y uso en pedidos, pgina 680

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Mensajes de error de asignacin, pgina 942

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de conversin de unidades de

medida, pgina 172

Mtodos de asignacin
Para utilizar los mtodos de asignacin, active la casilla Sustituir Proveedor Sugerido en la pgina
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud. Si la casilla est desactivada, el sistema utiliza el proveedor
incluido en la transaccin.

Asignacin bsica

La asignacin bsica, tambin denominada mtodo de asignacin bsico, puede definirse en el nivel de
categora y sustituirse en el nivel de artculo.

La forma de determinar la ubicacin de pedidos de proveedor es la siguiente:

Si ya existe un proveedor de envo de artculos prioritario, el proceso Clculos de Pedidos utiliza este
valor para el ID de proveedor y la ubicacin del pedido.

Si no existe ningn proveedor de envo de artculos prioritario, el proceso Clculos de Pedidos identifica
el mejor adecuado a travs de la pgina Proveedor Artculos p/Regin, mientras que la regin se obtiene
de la tabla de destino de envo (SHIPTO_TBL).

Si no existe ningn proveedor de artculos por regin, el sistema busca el mejor utilizando el proveedor
prioritario de la definicin de proveedor de artculo (ITM_VENDOR).

886 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Una vez seleccionado el proveedor y si este no se ha seleccionado de las tablas de proveedor de destino de
envo de artculos y proveedor de artculos por regin, el sistema debe determinar la ubicacin del
proveedor correcta para asociarla con la lnea de ubicacin temporal.

La ubicacin del proveedor se obtiene por defecto del destino de envo del pedido.

Si la ubicacin del proveedor no se encuentra en la tabla de destinos de envo, el sistema comprueba la

tabla de ubicaciones de pedido por regin (REGION_VNDR_LOC) para cambiar la ubicacin de
proveedor asociada a la regin del destino de envo.

Si existe algn proveedor de artculos prioritario, pero no un destino de envo de pedido ni una regin de
ubicacin de pedido para dicho proveedor, el proceso Clculos de Pedidos utiliza el proveedor de
artculos prioritario con su ubicacin de pedido por defecto.

Si an no se puede encontrar un proveedor, este y la ubicacin del pedido se toman del proveedor
prioritario de la categora.

En la asignacin bsica, la ubicacin de tarificacin proviene de la ubicacin de tarificacin del proveedor

indicada en la ubicacin del pedido.

Asignacin flexible

La asignacin flexible de proveedor, tambin denominada mtodo de asignacin flexible, se puede definir en
el nivel de categora y sustituir en el nivel de artculo. Con la asignacin flexible, el proceso Clculos de
Pedidos selecciona un proveedor en funcin del mejor precio, plazo, proveedor de artculos y proveedor de
envo prioritario.

Para este tipo de asignacin, el proceso Clculos de Pedidos calcula las fechas de vencimiento, precios,
destinos de envo de artculos y prioridad de proveedores de artculos y as determina el mejor proveedor para
el artculo en funcin de la relevancia que se le conceda a cada criterio. Los proveedores aptos se obtienen del
proveedor de artculos.

El proceso Clculos de Pedidos basa la seleccin de proveedor en los siguientes criterios:

Plazo El proceso Clculos de Pedidos asigna un valor de rango porcentual a cada

proveedor en funcin del nmero de das de plazo. El rango porcentual se
calcula dividiendo el nmero de das de plazo del proveedor entre el total
de das de plazo de todos los proveedores aptos.

Precio El proceso Clculos de Pedidos asigna un valor de rango porcentual a cada

proveedor con respecto al precio. El rango porcentual se calcula dividiendo
el precio del proveedor entre el precio total de todos los proveedores aptos.

Prioridad de proveedor de Asigna un valor de clasificacin porcentual a cada proveedor con respecto a
destino de artculos la prioridad de proveedor de envo de artculos. La clasificacin porcentual
se calcula dividiendo la prioridad de envo de artculos del proveedor entre
la prioridad total de todos los proveedores aptos.

Prioridad de proveedor de El proceso Clculos de Pedidos asigna un valor de rango porcentual a cada
artculos proveedor con respecto a la prioridad de proveedor de artculos. La
clasificacin porcentual se calcula dividiendo la prioridad del proveedor de
artculos entre la prioridad total de todos los proveedores aptos.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 887
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

La relevancia de los criterios se define por porcentaje. Se puede seleccionar la importancia del plazo, precio,
envo y proveedor en el nivel de categora, en el nivel de artculo y en la pgina Clculos de Pedidos -
Controles de Ejecucin. Cuanto mayor sea el porcentaje dado a uno de los criterios, mayor es la importancia
del criterio. Por ejemplo, supongamos que desea seleccionar el proveedor en funcin del plazo
exclusivamente; en ese caso, puede conceder al plazo un porcentaje de importancia del 100% y se
seleccionar al proveedor con el mejor plazo, independientemente del precio, envo o prioridad.

Cuando el proceso punta a los proveedores en cada uno de los cuatro criterios, se aplica la clasificacin de
cada uno de los criterios para determinar el mejor proveedor. En caso de igualdad entre dos proveedores, el
proceso utiliza el rango de prioridad de proveedor de artculos como factor decisivo.

La frmula matemtica que utiliza el proceso es la siguiente:

((Plazo / suma de plazos) x rango de usuario de plazo) + ((precio / suma de precios) x rango de usuario de
precio) + ((prioridad de envo / suma de prioridades de envo) x rango de usuario) + ((prioridad de proveedor
/ suma de prioridades de proveedor) x rango de usuario)

Nota: cuando se utiliza la asignacin flexible (mtodo Flexible), la tarificacin se realiza siempre en el nivel
de lnea de envo, nunca en el de lnea.

Asignacin de divisin de lnea de envo

La asignacin de divisin de lnea de envo, tambin denominada mtodo de asignacin de divisin, se puede
definir en el nivel de categora y sustituir en el nivel de artculo. Este tipo de asignacin permite dividir los
pedidos entre distintos proveedores en el nivel de lnea de envo, en funcin de porcentajes predefinidos. Por
ejemplo, supongamos que desea asignar el 60% de todos los pedidos de un artculo o categora al proveedor
A y el 40% al proveedor B. Defina las reglas de asignacin para determinar qu proveedores suministran el
artculo o categora y el porcentaje que va a cada proveedor.

El proceso Clculos de Pedidos selecciona proveedores para la asignacin de divisin de lnea de envo en
funcin de dnde se defina el mtodo de asignacin.

Si especifica el mtodo de asignacin en el artculo, se utilizan los proveedores de artculos junto con su
porcentaje de asignacin.

Si especifica el mtodo de asignacin en la categora, se utilizan los proveedores de categora junto con su
porcentaje de asignacin.

Debe activar la casilla Utilizar Ctrl Asignacin Categ en el nivel de categora de artculos para que el
sistema utilice los controles de asignacin de categora.

Los otros mtodos de asignacin asignan el 100 % de la cantidad al proveedor seleccionado. Con este tipo de
asignacin, cada lnea de envo se divide de forma que a cada proveedor se le asigna una parte de la cantidad.

Si no se alcanza la cantidad mnima de pedido del proveedor, se rechaza la transaccin.

Nota: si utiliza el mtodo de asignacin de divisin de lnea de envo, todas las relaciones de proveedor de
artculos establecidas deben definirse con un valor de asignacin mayor que cero y un total acumulado de
100. La asignacin de divisin de lnea de envo divide los pedidos entre varios proveedores, no entre varias
ubicaciones de proveedor. La asignacin de divisin de lnea de envo no puede dividir pedidos entre distintas
ubicaciones para el mismo proveedor.

888 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Asignacin de porcentaje acumulado

La asignacin de porcentaje acumulado, tambin denominada asignacin histrica de divisin o mtodo de

asignacin acumulado, al igual que la asignacin de divisin de lnea de envo, le permite dividir pedidos
entre varios proveedores en funcin de porcentajes predefinidos. A diferencia de la asignacin de divisin de
lnea de envo, este mtodo asigna la lnea del pedido al primer vendedor de la lista de prioridad hasta que se
alcanza el porcentaje de pedido del proveedor para la categora de artculo. Con el transcurso del tiempo, el
porcentaje asignado a cada proveedor debe acercarse ms al porcentaje definido en la pgina Prioridad de
Proveedores.

Basndose en la definicin del campo Nivel Acumulacin de la pgina Categoras de Artculos - Definicin
2, el porcentaje definido en la pgina Proveedor de Artculos se acumula dependiendo de cada ejecucin del
proceso Clculos de Pedidos o de cada lnea de envo. Se puede cambiar este parmetro en el campo Nivel
Acumulacin de la pgina Clculos de Pedidos - Controles de Ejecucin.

Si selecciona Ejecucin, todas las lneas de envo de la categora de artculos procesada se agrupan cuando se
encuentra un proveedor. Todas las lneas de envo de la categora se asignan desde el mismo proveedor.

Si selecciona LnEnv, el proceso verifica cada lnea de envo individualmente cuando encuentra un proveedor
y acumula el porcentaje de cada proveedor en funcin de cada lnea de envo. Las lneas de envo se asignan
al mismo proveedor hasta que se alcance el porcentaje predefinido. Entonces se asignan al siguiente hasta que
se alcance el porcentaje predefinido para este y as sucesivamente con todos los proveedores disponibles. A
continuacin, el proceso vuelve a empezar por el primer proveedor. Cada lnea de envo puede tener un
proveedor diferente.

El nivel de acumulacin de lnea de envo ofrece un control mayor y ms preciso, mientras que la opcin de
nivel de ejecucin proporciona un mejor rendimiento.

PeopleSoft Compras mantiene registros de importes de pedidos histricos para determinar a qu proveedor se
debera asignar la lnea del pedido. Este es el nico mtodo de asignacin que est disponible en el nivel de
categora. Los proveedores se seleccionan del grupo de proveedores de categoras.

Al despachar el pedido, se actualiza el importe total del mismo en el proveedor de la categora y en la

categora para mantener la informacin histrica. El proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos
(PO_POHISTUD) mantiene la informacin histrica cuando se modifica la informacin en el nivel de
categora o de proveedor de categora.

Jerarqua de asignacin de tarjetas de compra

Si se utiliza la funcin de tarjetas de compra, el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido determina la tarjeta
de compra o de proveedor correcta para utilizar como mtodo de pago del pedido. En la siguiente tabla se
ilustra el mtodo de asignacin de tarjetas de compra o de proveedor a un pedido:

Consolidacin Proveedor Proveedor Tarjeta de Uso de tarjeta Tarjeta de

de lneas de sugerido se seleccionado (o compra de compra compra que
solicitud puede sustituir final) acepta disponible especificada en aparecer en
tarjetas solicitud pedido

N N N N No aplicable Ninguna
El proveedor se El proveedor El proveedor no El proveedor no
debe introducir seleccionado no puede aceptar acepta tarjetas.
en la solicitud. acepta tarjetas. tarjetas de
proveedor si no
acepta tarjetas.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Consolidacin Proveedor Proveedor Tarjeta de Uso de tarjeta Tarjeta de

de lneas de sugerido se seleccionado (o compra de compra compra que
solicitud puede sustituir final) acepta disponible especificada en aparecer en
tarjetas solicitud pedido

N S N N No aplicable Ninguna
El proveedor no
acepta tarjetas.

N S S S No aplicable Tarjeta de
proveedor
El proveedor Se utiliza siempre
seleccionado la tarjeta de
acepta tarjetas. proveedor.

N S S N N Ninguna
Utilizar tarjeta de
compra por
defecto del
comprador si es
vlida.

N S S N S Utilizar tarjeta de
compra
especificada si es
vlida. Si no se
utiliza ninguna,
utilizar la tarjeta
de compra por
defecto del
comprador si es
vlida.

S S N N No aplicable Ninguna
El proveedor no
acepta tarjetas.

S S S S No aplicable Tarjeta Proveedor

Se utiliza siempre
la tarjeta de
proveedor.

S S S N N Ninguna
Utilizar tarjeta de
compra por
defecto del
comprador si es
vlida.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consolidacin Proveedor Proveedor Tarjeta de Uso de tarjeta Tarjeta de

de lneas de sugerido se seleccionado (o compra de compra compra que
solicitud puede sustituir final) acepta disponible especificada en aparecer en
tarjetas solicitud pedido

S S S N S Utilizar tarjeta de
compra
especificada si es
vlida. Si no se
utiliza ninguna,
utilizar la tarjeta
de compra por
defecto del
comprador si es
vlida.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de categoras de artculos de

compras, pgina 69

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Obtencin de cargos varios de

artculos, pgina 105

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," pgina 249

Asignacin de contratos en pedidos

Es posible utilizar los precios de los contratos para las solicitudes y los pedidos. Con las casillas Contrato
p/Def en Solicitud y Contrato p/Defecto en Pedido de la pgina Opciones de Unidad de Negocio se puede
conseguir que los contratos estn disponibles para su utilizacin con solicitudes y pedidos.

Para obtener ms informacin sobre la forma en que se asignan los precios a los contratos, consulte el
captulo Creacin de Solicitudes en Lnea.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Precios de contrato para solicitudes y pedidos,
pgina 458.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Pgina utilizada para ejecutar el proceso Clculos de Pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Clculos de Pedidos RUN_PO_POCALC1 Compras, Pedidos, Introduccin de los criterios

Peticiones Ubic de seleccin para el proceso
Temp/Origen, Clculos de Clculos de Pedido.
Pedidos
Introduccin de los criterios
de control de ejecucin para
el proceso Clculos de
Pedidos y ejecucin del
proceso.

Ejecucin del proceso de clculos de pedidos

Acceda a la pgina Clculos de Pedidos pgina (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen, Clculos
de Pedidos).

Pgina Clculos de Pedidos

Criterios Selec Clculo Pedido

La seleccin de valores de campo en este cuadro de grupo limita la seleccin de filas almacenadas
temporalmente a las que cumplan los criterios seleccionados. Estos campos son opcionales.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Mtodo Asignacin

Se seleccionan por defecto todos los mtodos de asignacin. Los mtodos seleccionados se incluyen cuando
se ejecuta el proceso Clculos de Pedidos. Si no desea incluir un determinado mtodo, desactive la casilla
correspondiente.

Si no selecciona ninguno de los mtodos de asignacin, solo las filas de ubicacin temporal que tengan
proveedor y la casilla Sustituir Proveedor Sugerido desactivada se incluirn cuando ejecute el proceso.

Nivel Acumulacin No es un criterio de seleccin del proceso, sino que se utiliza en

combinacin con el mtodo de asignacin de porcentaje acumulado.
Seleccione un valor para determinar cmo acumular los porcentajes para la
asignacin de porcentaje acumulado.
Seleccione Nivel Lnea Env si desea examinar cada lnea de envo
individualmente cuando encuentre un proveedor. En este nivel, las lneas de
envo se asignan al mismo proveedor hasta que se alcance el porcentaje
predefinido. Entonces se asignan al siguiente proveedor hasta que se
alcance el porcentaje predefinido para este y as sucesivamente con todos
los proveedores disponibles. Entonces el ciclo regresa al primer proveedor.
Cada lnea de envo puede tener un proveedor diferente.
Seleccione Nvl Ejecucin si desea que se agrupen todas las lneas de envo
de esa categora que se procesen durante la ejecucin cuando se encuentre
un proveedor. En este nivel, todas las lneas de envo de la categora se
asignarn del mismo proveedor.

Nota: el nivel de acumulacin de lnea de envo ofrece un control mayor y

ms preciso, mientras que la opcin de nivel de ejecucin proporciona un
mejor rendimiento.

Opciones Proceso Clculo Ped

Comprador Seleccione el comprador que se va a utilizar en la cabecera del pedido

cuando el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido no puede determinar el
comprador (obligatorio).
El nombre del comprador aparece en el nivel de lnea de la solicitud, por lo
que una solicitud puede tener varios compradores. Cuando el proceso crea
la cabecera del pedido, debe asignar un nombre de comprador.
Si todas las lneas ubicadas temporalmente pertenecientes a un pedido
tienen el mismo comprador, el proceso utiliza ese nombre en la
cabecera.

Si esas lneas tienen distintos nombres de comprador, o el proceso que

cre la entrada temporal no ha especificado un nombre de comprador
(se puede indicar un nombre de comprador en la seleccin de
solicitudes en lnea), el sistema utiliza el nombre de comprador del
proveedor.

Si el nombre de comprador del proveedor est en blanco, el sistema

introduce el nombre de comprador en la cabecera del pedido.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos
Mtodo Consolidacin
Origen
Fecha Pedido
Referencia Pedido
Preaprobar Proveedor
Crear Pedidos como
Aprobados
Controles Asignacin Flexible
% Factor Plazo, % Factor
Prioridad Envo, % Factor
Precio, y% Factor Prioridad
Proveedor
894
Captulo 29
Determina si se consolidan los pedidos por unidad de negocio, proveedor y
comprador o solo por unidad de negocio y proveedor. El mtodo de
consolidacin solo se aplica a filas de ubicacin temporal marcadas para
consolidacin.
Por ejemplo, supongamos que decide consolidar por unidad de negocio y
proveedor. En ese caso, todas las filas que tengan los mismos valores de
proveedor y unidad de negocio se agrupan en un mismo pedido.
Por otro lado, si aade el comprador a los criterios de consolidacin, todas
las filas que tengan los mismos valores de comprador, proveedor y unidad
de negocio se agrupan en un mismo pedido.
Seleccione un origen para utilizarlo con los pedidos (opcional).
Introduzca una fecha para los pedidos que an no tengan una asignada. Si
deja este campo en blanco, el proceso Clculos de Pedidos utiliza la fecha
actual del sistema.
Introduzca una referencia para los pedidos (opcional). Se trata de un campo
de formato libre.
Active esta casilla de seleccin para aprobar el proveedor seleccionado por
el proceso.
Cuando se activa, el sistema aprueba automticamente el proveedor
recomendado, de manera que los procesos Clculos de Pedidos y Creacin
de Pedidos se pueden ejecutar sin interrupcin. Si no activa la casilla,
deber aprobar al proveedor manualmente en el taller de asignacin.
Si se cambia el proveedor mediante el taller de asignacin, es necesario
ejecutar el proceso Clculos de Pedidos de nuevo para que se vuelva
calcular la fila ubicada temporalmente.
Active esta casilla para que se creen pedidos con el estado Aprobado
cuando ejecute el proceso. Si se activa, el proceso examina los criterios de
aprobacin automtica definidos en el nivel de unidad de negocio. Si se
cumplen los criterios, el estado se define como Aprobado. Si no se
cumplen, el estado se define como Pendiente Aprob/Aprobado y el pedido
se somete al proceso de gestin de aprobacin de workflow. Si no se activa
esta casilla, el pedido se crea con un estado de Abierto.
Utilizados en la asignacin flexible. Para sustituir los parmetros de
categora y artculo, introduzca el porcentaje de relevancia que desea que el
proceso Clculos de Pedidos conceda a los factores de plazo, envo, precio
y proveedor cuando el proceso de aplicacin evale a los proveedores para
la asignacin flexible. La suma de los cuatro campos de factores debe ser
igual al 100 %.
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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Utilizacin del taller de asignacin, pgina 895

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Consolidacin de pedidos, pgina 688

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," pgina 125

Utilizacin del taller de asignacin

En este apartado se ofrece una descripcin general del taller de asignacin, as como una explicacin de los
siguientes temas:

Consulta y modificacin de detalles de filas ubicadas temporalmente

Consulta de proveedores aptos para las filas ubicadas temporalmente

Consulta de detalles de precios para solicitudes de artculos

Consulta de informacin de impuestos de ventas y uso de pedidos

Consulta de ajustes de valores de pedidos

Consulta de informacin de IVA de pedidos

Consulta de resultados de seleccin de proveedor en asignaciones flexibles

Consulta de informacin de pedidos planificados

Concepto de taller de asignacin

El componente Taller de Asignacin proporciona una vista de los resultados de cada uno de los pasos de la
asignacin. El taller de asignacin permite consultar las filas en ubicacin temporal y todos aquellos errores
que las acompaen. Puede utilizar este componente para pasar de la fila temporal a los datos de transaccin
de origen, cambiar el estado del registro de origen, corregir el origen y reciclar la fila temporal para
procesarla de nuevo. Adems de trabajar con filas individuales, puede reciclar y depurar varias filas al mismo
tiempo.

Adems de trabajar con filas individuales, puede reciclar y depurar varias filas al mismo tiempo. No se
pueden depurar filas enteras ubicadas temporalmente desde el Taller de Asignacin.

Es recomendable revisar el contenido de las tablas temporales antes y despus de cada paso del proceso de
asignacin. Por ejemplo, puede utilizar el Taller de Asignacin de la siguiente forma:

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

1. Ejecute el proceso Seleccin Automt Solicitudes (PO_REQSORC) y acceda al taller de asignacin para
comprobar si las solicitudes se han seleccionado para asignacin.

Puede determinar si el resultado de su solicitud es una transaccin de demanda de inventario o un pedido.

Si el sistema crea un pedido, puede indicar si le interesa que el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido
(PO_POCALC) calcule un precio nuevo o seleccione un proveedor.

2. Ejecute el proceso Ubic Temporal Pedidos Externos (PO_POSTAGE) y acceda al taller de asignacin
para volver a revisar las tablas temporales y comprobar si se han aadido filas.

3. Ejecute el proceso Creacin Demanda de Inventario (PO_REQINVS) y acceda al taller de asignacin para
volver a revisar las tablas temporales y comprobar si la solicitud se ha asignado total o parcialmente
utilizando la demanda de inventario.

4. Ejecute el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido y acceda al taller de asignacin para revisar las tablas
temporales y determinar las filas preparadas para la creacin de pedidos, las que requieren la aprobacin
del proveedor y las que tienen errores.

Tambin puede revisar el proveedor, el precio, los ajustes de valores, la moneda, la unidad de medida y
otras informaciones destinadas al pedido.

5. Ejecute el proceso Creacin de Pedidos (PO_POCREATE) y acceda al taller de asignacin para revisar
las tablas temporales y determinar las filas que se han asignado a pedidos y los IDs de pedido
correspondientes.

Correccin de errores

Seleccione las filas con errores originadas en ejecuciones anteriores seleccionando el valor Error en los
criterios de bsqueda del campo Estado Temporal. El cdigo de error y un texto plano del mensaje aparecen
en las pginas Taller Asignacin - Detalles Asignacin y Proveedores Aptos.

En muchos casos, el error es resultado de los valores por defecto de proveedor. Por ejemplo, imagine que el
proveedor no hace el envo al destino de envo solicitado. Si el error est relacionado con el proveedor,
cambie el proveedor o el destino en la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin y actualice el estado
temporal a Reciclaje, para que el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido pueda volver a procesar la fila.

Otro error frecuente es el que se origina al sobrepasar las tolerancias de precios. Utilice la pgina Taller
Asignacin - Detalles Asignacin para consultar el precio solicitado, el precio calculado, los ajustes de valor
y las tolerancias utilizadas. Basndose en esta informacin, puede llevar a cabo las acciones que sean
necesarias para mantener la transaccin dentro de los lmites de tolerancia.

Tambin puede solucionar errores que no sean debidos a la seleccin de proveedor y volver a definir las filas
para una nueva ubicacin temporal. Actualice el estado a Rstb/Depur (restablecimiento y depuracin) en la
pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin para liberar la solicitud o partida de contrato original y poder
efectuar cambios en ella. Despus de cambiar el estado a Rstb/Depur y depurar la transaccin temporal, puede
hacer clic en el vnculo Documento Origen del cuadro de grupo Informacin Transaccin Origen en la pgina
Taller Asignacin - Detalles Asignacin para acceder a la solicitud o contrato de origen y realizar cambios.
Debe volver a ubicar el documento original mediante el proceso normal de ubicacin temporal.

896 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta de proveedores aptos para filas ubicadas
temporalmente, pgina 908

Elementos comunes utilizados en este apartado

P/Enc % Tol Prc y % Muestra los valores por encima y por debajo del porcentaje de tolerancia de
P/Debajo precio. El porcentaje de tolerancia se aplica al precio sugerido en la
solicitud y se utiliza en el proceso Clculos de Pedidos. Si el precio del
pedido est fuera de la tolerancia, el proceso Clculos de Pedidos rechaza la
fila temporal.

Slo Importe Si se activa esta casilla, la recepcin se basa en un importe, no en una

cantidad. En una transaccin solo de importes, el precio se define como 0 y
la cantidad es 1.

Prc Base Muestra el precio expresado en la moneda base.

Calcular Precio Si se activa esta casilla, el proceso Clculos de Pedidos calcula un precio.
Si no se activa, se utiliza el precio de la fila temporal en el pedido.

Fecha Vencim Muestra la fecha de vencimiento del pedido. Es la fecha en la que vencen
los artculos en el destino de envo.

Instancia Muestra la instancia del proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido que ha

actualizado esta fila por ltima vez.

Ubic Muestra la ubicacin del proveedor.

D Plazo(das de plazo) Muestra el plazo comprendido entre la emisin del pedido y la recepcin de
los bienes.

ID Reg Temp Ped Muestra el ID de la ubicacin temporal del pedido. Es equivalente al ID de

solicitud cuando el tipo de ubicacin temporal del pedido es R. Se toma de
INSTALLATION_PO.LAST_PO_STG_ID cuando el tipo de registro
temporal del pedido es O.

Tp Reg Temp Pedido Solicitud para el proceso Seleccin Automt Solicitudes o la seleccin de
solicitudes en lnea cuando la casilla Definir Pedido no est activada. El
sistema utiliza Otro para cualquier otro proceso.

Precio Muestra el precio de la solicitud para el artculo.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 897
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Toler (tolerancia de precio)
P/Enc y P/Deb Tol Prc
Muestra el importe de tolerancia aplicado al precio sugerido en la solicitud
y utilizado en el proceso Clculos de Pedidos. El proceso calcula el precio
correcto de un pedido en funcin del precio del artculo y sumando o
restando los ajustes de precio. La tolerancia de precio unitario de asignacin
se aplica al precio sugerido en la fila de ubicacin temporal y se compara
con el precio calculado para el pedido. Si el precio del pedido est fuera de
la tolerancia, el proceso Clculos de Pedidos rechaza la fila temporal.

Cant Estndar (cantidad Muestra la cantidad de la solicitud expresada en la unidad de medida

estndar ) estndar del artculo.

Cantidad Muestra la cantidad de la solicitud que se est asignando al proveedor

seleccionado.

ID Solicitud Si la fila proviene de una solicitud, se muestra el ID de la solicitud.

N Lnea Envo Muestra el nmero de lnea de envo de la solicitud original.

Direccin Envo Muestra la ubicacin a la que se envan los artculos.

Mtodo Asig (mtodo de Muestra el mtodo de asignacin de la fila. Determina el modo en que se
asignacin) selecciona el proveedor de la lnea. El mtodo de asignacin se toma por
defecto del ID o de la categora del artculo. Los valores son Bsico,
Flexible, Divisin Lnea Envo y Divisin % Acumulado

Estado Temp Muestra el estado de la fila de ubicacin temporal.

Origen Sistema Muestra el origen de la peticin de compra. Entre los valores se incluyen
Planif, Produccin o PO EnLn (pedido en lnea).

Unidad Negocio Muestra la unidad de negocio de la peticin de compra.

Prove Especf Seleccione el proveedor que se va a utilizar en el pedido. Si hay varios

proveedores aptos para la solicitud, active la casilla correspondiente al
proveedor que prefiera. Al cambiar el proveedor, se desactiva la casilla
Sustituir Proveedor de la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin
para garantizar que el proceso Clculos de Pedidos no selecciona otro
proveedor. Si se cambia el proveedor en la pgina Det Prove Origen Ped,
debe volver a ejecutarse el proceso Clculos de Pedidos.

Proveedor Muestra el proveedor al que se ha asignado la fila.

Prc Cero (indicador de precio Si se activa esta casilla, indica que el precio de este artculo es cero.
cero)

898 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin automtica de solicitudes para asignacin,
pgina 864

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Pginas utilizadas para el taller de asignacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller Asignacin - PO_SRC_ANALYSIS Compras, Pedidos, Seleccin de criterios de

Asignacin Peticiones Ubic
Temp/Origen, Taller de
Asignacin, Taller
Asignacin - Asignacin
asignacin y consulta de
filas de datos en la tabla
PO_ITM_STG. Acceso a
pginas para cambiar el
proveedor recomendado, las
cantidades asignadas a cada
proveedor o corregir
errores. Adems de criterios
especficos para delimitar la
bsqueda, como instancias
de procesos, ID de
solicitudes o de pedidos,
ubicaciones temporales y
estados, es posible tambin
buscar por ID de contratos e
ID sets de contratos
determinados.

Informacin de Proveedor - VNDR_ID1_SUM Haga clic en el vnculo de la Acceso a la informacin de

Resumen columna ID Proveedor en la proveedor correspondiente a
pgina Taller Asignacin - la fila temporal.
Asignacin.

Definicin de Artculos - INV_ITEMS_DEFIN1 Haga clic en el vnculo de la Acceso a informacin de

General: Comn columna ID Artculo de la artculos de inventario de la
pgina Taller Asignacin - fila temporal en el nivel de
Asignacin. ID de Set.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos
Nombre de pgina
Descripcin Artculo PO_SRC_ITEM_DESCR
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud
Mantenimiento Pedido -
Pedido
Taller Asignacin - Detalles
Asignacin
Taller Asignacin
(contratos)
Proveedores Aptos
Taller Asignacin -
Informacin Tarificacin
Impuesto sb Vta/Uso
900
Captulo 29
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
Haga clic en el vnculo de la Consulta de descripciones
columna Descripcin de la de un artculo especfico.
pgina Taller Asignacin -
Asignacin.
El vnculo de descripcin
del artculo incluye los 30
primeros caracteres de la
descripcin del artculo del
cuadro de texto Descr
Artculo Transaccin en la
pgina Descripcin
Artculo.
REQ_FORM Haga clic en el vnculo de la Revisin de la informacin
columna ID Solicitud en la de solicitud correspondiente
pgina Taller Asignacin - a la fila temporal.
Asignacin.
PO_LINE Haga clic en el vnculo de la Acceso a un pedido creado
columna Pedido de la para la fila temporal.
pgina Taller Asignacin -
Asignacin.
PO_SRC_ANLSYS_DTL Consulta de informacin
Haga clic en el icono
detallada sobre una fila
Det Asig de la pgina Taller
temporal y sobre el cambio
Asignacin - Asignacin.
de proveedor y del estado
temporal.
PO_SRC_CNTRCT Haga clic en el vnculo ID Consulta de detalles acerca
Contrato en la pgina Taller del contrato de un artculo.
Asignacin - Detalles
Asignacin.
PO_SRC_VNDR_DTL Haga clic en el vnculo Seleccin del proveedor que
Proveedores Aptos en la va a utilizarse para el
pgina Taller Asignacin - pedido. Consulta de detalles
Detalles Asignacin. acerca de cada uno de los
proveedores del artculo.
PO_SRC_PRICING Haga clic en el vnculo Consulta de detalles sobre
Informacin Tarificacin en la tarificacin del artculo
la pgina Taller Asignacin solicitado.
- Detalles Asignacin.
PO_STG_SUT_INQ
Haga clic en el icono Consulta de la informacin
Impte Impto de la pgina del impuesto sobre ventas y
Taller Asignacin - uso del pedido.
Informacin Tarificacin.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller Asignacin - Ajustes
PO_VAL_ADJ_STG_INQ Pulse el vnculo Ajuste Consulta de los ajustes de
Valor de la pgina Taller valor (descuentos y
Asignacin - Informacin recargos) aadidos al precio
Tarificacin. base del artculo en el
pedido.

IVA (impuesto sobre el PO_ITM_STG_VAT_INQ Haga clic en el vnculo IVA Consulta de informacin
valor aadido) de la pgina Taller sobre IVA para las lneas de
Asignacin - Informacin envo del pedido.
Tarificacin.

Asignacin Flexible PO_SRC_ANLSYS_VNDR Haga clic en el vnculo Asig Consulta de la seleccin de

Flexible de la pgina Taller
Asignacin - Detalles
Asignacin.
un proveedor mediante el
mtodo de asignacin
flexible durante el proceso
Clculos de Pedidos. El
cuadro de resultados de
proveedor muestra el valor
asignado por el sistema a
cada criterio.

Taller Asignacin - PO_STG_SCHED_DTLS Haga clic en el vnculo Consulta de detalles

Informacin Pedidos Detalles Lnea Envo de la relativos al pedido que se va
pgina Taller Asignacin - a crear.
Detalles Asignacin.

Definicin de los criterios de bsqueda del Taller de Asignacin

Acceda a la pgina Taller Asignacin - Asignacin (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen, Taller
de Asignacin, Taller Asignacin - Asignacin).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 901
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Pgina Taller Asignacin - Asignacin

Esta pgina permite definir los criterios que se desea utilizar para ver o actualizar una lnea de pedido y los
correspondientes detalles de asignacin. Una vez definidos los criterios de bsqueda, haga clic en el botn
Buscar para ver los resultados de la bsqueda segn dichos criterios. El sistema ofrece los resultados de la
bsqueda en la parte inferior de la pgina; puede hacer clic en los vnculos para ver los detalles de
proveedores, artculos, solicitudes y pedidos. Tambin puede seleccionar la ficha Info Temporal para ver
detalles adicionales sobre la lnea de ubicacin temporal, incluyendo, por ejemplo, el ID, el ID set y la lnea
de contrato si la fila est asociada a algn contrato. Por ltimo, puede seleccionar la ficha Mensajes Error para
ver los mensajes correspondientes a una lnea de datos cuando el estado temporal de la misma es Error.

Instancia Proceso Seleccione la instancia del proceso relacionada con el proceso Clculos de
Pedidos.

Origen Sistema Seleccione un origen del sistema del proceso Cargador Solicitudes
Compras. El proceso comprueba un origen para determinar si hay alguna
transaccin disponible para la creacin de solicitudes. Los valores de este
campo incluyen:
Batch IN (batch de PeopleSoft Almacenes)
PO EnLn (pedido en lnea)
Planif
Produccin
SP (PeopleSoft Compra de Servicios)

Unidad Negocio Seleccione la unidad de negocio en la que desea basar la bsqueda. Si no

selecciona ninguna, el sistema devuelve los resultados de bsqueda de todas
las unidades de negocio.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Tp Reg Temp Pedido (tipo de Seleccione esta opcin para limitar la bsqueda a un tipo de registro
registro temporal del pedido) temporal. Los valores son Solicitud para el proceso Seleccin Automt
Solicitudes o la seleccin de solicitudes en lnea cuando la casilla Definir
Pedido no est activada, y Otro, que el sistema utiliza para cualquier otro
proceso.

ID Solicitud Seleccione el ID de la solicitud a la que pertenece esta lnea.

ID Reg Temp Ped Muestra el ID de registro temporal del pedido. Es equivalente al ID de

solicitud cuando el tipo de ubicacin temporal del pedido es R.

Nombre Solicitud Seleccione el nombre que se utiliza para describir la solicitud. Si la

solicitud se ha creado en eCompras, el sistema utiliza ese nombre con la
solicitud principal.

Estado Temporal Seleccione el estado de la fila temporal que desea incluir en la bsqueda de
asignacin. Si no se introduce ningn estado, el sistema recupera lneas en
todos los estados que satisfagan los dems criterios de bsqueda. Estos
estados pueden ser, por ejemplo: Finalizado,Creacin Pedido en Curso y
Listo para Crear.

Nom Compr Seleccione un comprador en el que basar la bsqueda de la solicitud.

ID Artculo Seleccione un ID de artculo para recuperar solo las filas temporales del
artculo.

ID Set Contrato Seleccione el ID set en el que se encuentra el contrato que desea recuperar.
El valor que seleccione determina los contratos que estarn disponibles para
su uso en el campo ID Contrato.

Nmero Lnea Introduzca el nmero de lnea de pedido para el que desea recuperar las
filas temporales.

ID Contrato Seleccione el contrato para el que desea recuperar filas temporales.

N Lnea Envo Introduzca el nmero de lnea de envo para el que desea recuperar las filas
temporales.

Una vez definidos los criterios de seleccin, haga clic en el botn Buscar y el sistema devolver las filas de
datos del artculo que coinciden con dichos criterios..

Resultados de bsqueda del taller de asignacin

El sistema muestra los resultados de bsqueda en las fichas Artculos Selec, Info Temporal y Mensaje Error.
Por medio de los vnculos de las fichas es posible acceder a diversos datos acerca de los artculos. Active la
casilla Selec (seleccionar) para marcar la fila de datos especfica que desee procesar. Solo puede activarse
este campo si la fila de datos admite actualizacin.

Adems de para acceder a los datos de la fila temporal, esta pgina permite depurar y reciclar varias filas con
estado temporal. Solo pueden realizarse las acciones de depuracin y reciclaje en aquellas filas de datos que
no estn atenuadas. Si el estado temporal de una fila no permite el reciclaje o la depuracin, el sistema
muestra mensajes de error cuando se intenta realizar dichas acciones en esa fila.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Despus de realizar la seleccin y hacer clic en los botones Depur o Recic, haga clic en Guardar. El sistema
aplica los cambios. Si se seleccionan filas pero el sistema no aplica ninguna accin a las mismas, el sistema
anula la seleccin una vez realizada la accin.

Nota: el sistema no muestra mensajes de error para las acciones emprendidas en varias filas. Los mensajes
solo aparecen cuando se realizan cambios en filas individuales.

Selec Td Active esta casilla para marcar todas las filas aptas para su procesamiento.
Una fila apta es la que tiene un campo Est Temp no atenuado.

Anul Selec Todo Haga clic en este vnculo para desactivar las filas de datos seleccionadas.

Depur Haga clic en este vnculo para eliminar las transacciones seleccionadas de
las tablas temporales a fin de poder asignar la transaccin de nuevo.
Cuando se hace clic en el botn Depur, el sistema define el estado como
Restablecimiento/Depuracin para las filas de datos seleccionadas. Se
pueden purgar las filas de datos que tengan un estado Temporal.

Recic Seleccione para reciclar las transacciones seleccionadas en el proceso de

asignacin. Cuando se hace clic en el botn Recic, el sistema actualiza las
transacciones seleccionadas que tienen un estado temporal de Error al
estado de recicladas. El sistema no actualiza las filas de datos que tienen un
estado temporal y no modifica el estado, ya que las filas temporales no se
pueden reciclar.

Consulta y modificacin de detalles de filas ubicadas temporalmente

Acceda a la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic
Temp/Origen, Taller de Asignacin, ficha Info Temporal de la pgina Taller Asignacin - Asignacin, y haga
clic en el icono Det Asig).

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin (1 de 2)

Pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin (2 de 2)

Informacin Temporal

Estado Temporal Seleccione un estado temporal. Se puede modificar el estado temporal de

Error a Reciclaje o a Restablecimiento/Depuracin una vez corregido el
error de la fila para que el proceso Clculos de Pedidos pueda volver a
procesar la fila de ubicacin temporal.
Para reciclar y depurar varias filas de ubicacin temporal de un pedido,
haga clic en el vnculo Volver a Pgina Asignacin.
Si el proceso Clculos de Pedidos falla, cambie el estado de Clculo Pedido
en Curso a Reciclaje, siempre que el proceso no se est ejecutando.

Proceso Ped (proceso de Muestra el proceso de asignacin utilizado para situar la fila de datos en la
pedido) tabla temporal. Ejemplos de los procesos son contrato, pedido, carga de
fabricacin y seleccin automtica del sistema.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos
Proveedor Temporal
Ubic Prove(ubicacin del
proveedor)
Sustituir Proveedor
ID Contrato
Informacin Tarificacin
ID Ped (ID del pedido)
Mensaje
Detalles Proveedor
906
Captulo 29
Seleccione otro proveedor. Este campo est disponible cuando el estado
temporal es Ubic Temp, En Curso (pendiente de aprobacin), Error o
Reciclaje. Debe haber una relacin entre proveedor y artculo si la opcin
Aceptar Cualquier Proveedor est desactivada en el nivel de unidad de
negocio o en el de artculo.
Si utiliza el mtodo de asignacin Flexible y ha ejecutado el proceso
Clculos de Pedidos, en la pgina de proveedores aptos aparecern todos
los proveedores aptos. Para seleccionar un proveedor, active la casilla Prove
Especf en la pgina de proveedores aptos.
Para tomar una decisin bien fundamentada sobre la seleccin de proveedor
utilice la pgina Resultados Asignacin Flexible para consultar todos los
factores implicados en la seleccin del proveedor recomendado por el
proceso Clculos de Pedidos.
Si cambia el proveedor de una lnea de envo, hay otras lneas de envo en
la misma lnea de pedido y la lnea est tarificada por cantidad, el sistema
muestra un aviso indicando que todas las lneas de envo deben ser
tarificadas de nuevo. Si opta por una nueva tarificacin, el estado temporal
de todas las lneas de envo cambia a Reciclaje.
Cuando se cambia el proveedor, la Sustituir Proveedor est desactivada
para garantizar que el proceso Clculos de Pedidos no elija un proveedor
diferente.
Se puede introducir una ubicacin de proveedor distinta en las mismas
circunstancias que para cambiar el proveedor de esta fila de ubicacin
temporal.
Active esta casilla para permitir que el proceso Clculos de Pedidos cambie
el proveedor de la lnea. Para que se utilice el proveedor que usted ha
seleccionado, asegrese de que la casilla no est activada.
Muestra el nmero del contrato asociado a esta instancia del proceso. Haga
clic en el vnculo para ver los detalles del contrato, como el ID, el ID set y
la lnea del mismo.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Taller Asignacin -
Informacin Tarificacin. La pgina ofrece detalles sobre la tarificacin del
artculo solicitado.
Consulte Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta
de detalles de tarificacin de solicitud de artculos, pgina 909.
Muestra el pedido al que se ha asignado la lnea. Si la lnea ha sido asignada
por divisin y hay varios pedidos creados, aparece el vnculo Varios.
Muestra el mensaje del sistema cuando hay un error en alguna de las filas
de ubicacin temporal.
Haga clic para acceder a la pgina Informacin de Proveedor, en la que
puede buscar y mantener los datos del proveedor.
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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Proveedores Aptos Haga clic en este vnculo para acceder a una pgina secundaria con datos
acerca del proveedor de este artculo. Entre los detalles se incluyen el ID
del proveedor, si se trata o no de un proveedor recomendado, la cantidad
solicitada y el mtodo de asignacin.
Consulte Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta
de proveedores aptos para filas ubicadas temporalmente, pgina 908.

Detalles Lnea Envo Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Taller Asignacin -
Informacin Pedidos, en la que puede ver detalles acerca del pedido que se
va a crear.
Consulte Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta
de informacin de pedido planificado, pgina 916.

Informacin Transaccin Origen

UN IN (unidad de negocio de Este campo aparece si la transaccin se crea mediante el proceso Carga
almacenes) Tabla Temporal Pedidos. Se trata de la unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes procedente de Planificacin o Fabricacin.

Documento Origen Haga clic en este vnculo para acceder a la transaccin desde la que se
origin la lnea. Si la lnea se ha originado a partir de una solicitud, al hacer
clic en el vnculo se accede a la solicitud.

Asignacin Inventario Si la fila se va a asignar desde PeopleSoft Almacenes en lugar de en un

pedido, la casilla aparece activada.

Demanda Cant (cantidad de la Es la cantidad asignada desde demanda de inventario mediante el proceso
demanda) Creacin Demanda Inventario. Esta cantidad se expresa siempre en la
unidad de medida estndar del artculo.

Naturaleza Muestra si el tipo de artculo es un bien o un servicio.

Consolidar c/Otras Solic
(consolidar con otras
solicitudes)
Esta casilla aparece activada si la fila se origin a partir de una solicitud
configurada para permitir que la fila se consolide en el mismo pedido con
otras filas que tengan los mismos criterios de seleccin, como por ejemplo
el mismo artculo o proveedor. La consolidacin tiene lugar durante el
proceso Clculos de Pedidos.

Nota: la informacin de origen no aparece si el origen del sistema es Gestin de Mantenimiento (WM).

Tarjeta Compra para Pago

Este cuadro de grupo solo aparece cuando se utiliza una tarjeta de compra como mtodo de pago para el
pedido.

N Tarjeta, Tipo Tarjetay Muestra la informacin de la tarjeta de compra que se utilizar para el pago
Fecha Caducidad del pedido.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Precio Solicitado

Slo Importe Indica que la solicitud origen tiene una lnea especificada como de solo
importe. Si se activa, las casillas Consolidar c/Otras Solic y Asignacin
Inventariono podrn utilizarse.

Prc Cero (indicador de precio Indica que el artculo de la lnea tiene precio cero.
cero)
Calcular Precio Indica que el proceso Clculos de Pedidos vuelve a calcular el precio del
pedido asignado segn el proveedor seleccionado. Si est casilla est
desactivada, el precio de la solicitud es el precio del pedido.

Mensaje Se muestra un mensaje de aviso o de error si el estado temporal es Error o

Aviso Emitido.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de transacciones de demanda de inventario,

pgina 875

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta de proveedores aptos para filas ubicadas
temporalmente, pgina 908

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta de resultados de seleccin de proveedores

mediante asignacin flexible, pgina 914

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Consolidacin de pedidos, pgina 688

Consulta de proveedores aptos para filas ubicadas temporalmente

Acceda a la pgina Proveedores Aptos (haga clic en el vnculo Proveedores Aptos de la pgina Taller
Asignacin - Detalles Asignacin).

Proveedores

Prove Muestra todos los proveedores que son aptos para esta transaccin.

Proveedor Recomendado Esta casilla se activa para el proveedor preferido de este artculo en funcin
del mtodo de seleccin de proveedor que se est utilizando.

908 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Prove Especf Permite seleccionar el proveedor para este pedido. Si hay varios
proveedores aptos, puede determinar uno activando esta casilla para ese
proveedor. Cuando se cambia el proveedor, la casilla Sustituir Proveedor
de la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin se desactiva para
garantizar que el proceso Clculos de Pedidos no elija un proveedor
diferente.

Nota: si cambia la configuracin de la opcin Prove Especf, debe volver a

ejecutar el proceso Clculos de Pedidos.

Mtodo Asig (mtodo de Muestra el mtodo que se utiliza para asignar a un proveedor. Para utilizar
asignacin) los mtodos de asignacin, active la casilla Sustituir Proveedor Sugerido en
la pgina Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud. Si la casilla est
desactivada, el sistema utiliza el proveedor proporcionado en la transaccin.
Los mtodos de asignacin son, entre otros, bsico, flexible, divisin lnea
envo y divisin % acumulado.

Cant Solic (cantidad solicitada) Muestra la cantidad definida en la solicitud.

N Pedido (nmero de pedido) Se muestra la lnea y el nmero de pedido de la solicitud, si el pedido ya se

Ln Pedido(lnea de pedido) ha creado.

ID Contrato y Versin Muestra el ID del contrato y el nmero de versin. Si se deja en blanco, el

ID y la versin del contrato se utilizarn como valor por defecto del proceso
de asignacin.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta y modificacin de detalles de filas ubicadas
temporalmente, pgina 904

Consulta de detalles de tarificacin de solicitud de artculos

Acceda a la pgina Taller Asignacin - Informacin Tarificacin (haga clic en el vnculo Informacin
Tarificacin de la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin).

Precio

La ficha Precio muestra a una fila por cada proveedor apto.

Precio El precio unitario calculado ms todos los ajustes de precio que se hayan
realizado.

Importe Mercanca Precio extendido (precio unitario multiplicado por la cantidad) del artculo
adquirido.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Tambin se muestra la moneda en la que se expresa el precio. El cdigo de moneda procede de la pgina
Datos Tarificacin y UM Proveedor. Esta moneda se basa en la combinacin de ID de artculo, ID de
proveedor, ubicacin de proveedor y unidad de medida.

Info Base/Estndar

Seleccione la ficha Info Base/Estndar.

UM Estnd Cant(unidad de Es la cantidad solicitada expresada en la unidad de medida estndar del

medida estndar de la cantidad) artculo.

Precio Base Precio unitario expresado en la moneda de la unidad de negocio de

PeopleSoft Compras (moneda base).

Impt Base Mca (importe base Valor monetario de la lnea. La cantidad multiplicada por el precio unitario
de la mercanca) en la moneda base de la unidad de negocio.

Contrato

Seleccione la ficha Contrato.

ID Contrato Muestra el ID del contrato del que se ha obtenido el precio del artculo.

Versin Muestra la versin del contrato que ha determinado el precio del artculo.
Las versiones estn disponibles cuando la unidad de negocio est
configurada para utilizar versiones de contratos.

Lnea Contrato Muestra la lnea de contrato que se ha utilizado para determinar el precio
del artculo.

Partida Muestra el nmero de la partida del contrato.

Lnea Objetivo Es el nmero de objetivo asociado a la lnea de contrato y la partida

seleccionadas.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Consulta de detalles de tarificacin de solicitud de

artculos, pgina 909

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de conversiones MultiMoneda, pgina 185

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de ubicacin de proveedor y

tarificacin en MultiMoneda, pgina 178

910 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consulta de informacin del impuesto sobre ventas y uso de pedidos

Acceda a la pgina Impuesto sb Vta/Uso (haga clic en el icono Impte Impto de la pgina Taller Asignacin -
Informacin Tarificacin).

Impuesto sb Vta/Uso

Aplicabilidad Impto Muestra la regla de aplicabilidad del impuesto sobre ventas y uso. Indica si
Ventas/Uso el impuesto sobre ventas y uso es aplicable a la ubicacin de proveedor
seleccionada y cmo se aplica. Los valores son:
Artculo Exento
Comprador Exonerado
Impuesto sobre Ventas (aplicabilidad del impuesto sobre ventas)
Pago Directo
Impuesto sobre Uso (aplicabilidad del impuesto sobre uso)

Tipo Excp Impuesto Vta/Uso El tipo de excepcin del impuesto sobre ventas y uso se toma por defecto
del destino de envo correspondiente al cdigo de destino del impuesto. Los
valores son Pago Directo, Exento/Exonerado y Ninguno..

Cert Excp Impuesto Vta/Uso El ID de certificado de excepcin del impuesto sobre ventas y uso se toma
(certificado de excepcin del por defecto del destino de envo correspondiente al cdigo de destino del
impuesto sobre ventas y uso) impuesto.

Cd Impuesto Cdigo de impuesto sobre ventas y uso que contiene la informacin de la

administracin fiscal para este destino de envo.

Incluir IVA Si la casilla est activada, indica que se debe incluir el IVA en el importe
total antes de calcular el importe del impuesto sobre ventas y uso.

Incluir Flete Si la casilla est activada, indica que se debe incluir los costes de flete en el
importe total antes de calcular el importe del impuesto.

Incluir Cargos Varios Si la casilla est activada, indica que se debe incluir los costes de cargos
varios en el importe total antes de calcular el importe del impuesto.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de impuesto sobre ventas y uso de
lnea de envo, pgina 782

Consulta de ajustes de valor de pedidos

Acceda a la pgina Ajustes (haga clic en el vnculo Ajuste Valor de la pgina Taller Asignacin - Informacin
Tarificacin).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 911
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Ajustes

Tipo Muestra el tipo de ajuste. Los valores son:

Prc Base (BAS): se muestra el precio base de la pgina Atributos de
Compras del artculo. Es el precio del artculo o del proveedor, o el precio
estndar del artculo.
CNT (Contrato): el precio procede de un contrato.
Tabla: ajuste de precio (descuento o recargo) de la pgina Ajuste de
Precios.
FRT (Flete): costes del flete.
Impto: impuesto sobre ventas o uso.
OTH (Otro): otros ajustes varios.

Tipo Precio Base
Muestra el origen del precio inicial cuando el valor del campo Tipo es Prc
Base. Los valores son:
Contrato: originado a partir del contrato del artculo.
Estnd Art: originado a partir del precio estndar del artculo definido en
Atributos de Compras.
RFQ: originado a partir del precio de la peticin de oferta.
Estd Prove: originado a partir de la estructura de tarificacin estndar de
proveedor/artculo de la pgina Atributos de Compra - Proveedor de
Artculos o de la pgina Ajuste de Precios.
P/Usuario: originado cuando se ha utilizado el precio definido por el
usuario porque la fila ubicada temporalmente se cre con la casilla Calcular
Precio desactivada.

Mtodo Ajuste Indica si el ajuste del precio se expresa en importe o en porcentaje.

% Si el ajuste es por porcentaje, se muestra este.

Importe Si el ajuste del precio es por importe, este aparece aqu.

Envo Si el descuento o el recargo proviene de la pgina Ajuste de Precios, esta

casilla indica si el ajuste se basa en el envo utilizado.

UM (unidad de medida) Si el descuento o el recargo proviene de la pgina Ajuste de Precios, esta

casilla indica si el ajuste se basa en la unidad de medida utilizada.

Cant Mn Es la cantidad mnima necesaria para que el ajuste se aplique a la lnea. Este
valor se toma por defecto de la pgina Ajuste de Precios. Si hay un contrato
asociado al pedido, es posible que este valor aparezca por defecto
procedente de la pgina de ajustes de precios de la lnea de pedido.

912 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de ajustes de precio de lnea de envo, pgina 794

Consulta de informacin de IVA de pedidos

Acceda a la pgina IVA (haga clic en el vnculo IVA de la pgina Taller Asignacin - Informacin
Tarificacin).

IVA

Aplicabilidad Indica si se debe calcular el IVA para la lnea de envo. Este valor se toma
por defecto de los valores por defecto de IVA de Compras. Aunque la
mayora de las compras normalmente estarn sujetas a IVA en los pases de
aplicacin de este impuesto, determinados artculos o categoras de
artculos pueden estar exentos o fuera del mbito de aplicacin. Se puede
sustituir el valor en la solicitud o en el pedido. Los valores son:
Exento

Exonerado

N/A: (no aplicable)

Ajeno mbito IVA: (ajeno al mbito de IVA)

Susp: (suspendido)

Imponible

Slo IVA

Cdigo (cdigo del IVA) Define el porcentaje de IVA aplicable y se utiliza para obtener claves
contables de IVA. Este cdigo determina el modo en que el importe de IVA
se calcula en una transaccin y cmo se contabiliza y registra dicho
importe.

Tipo Uso Indica el tipo de uso de IVA que se va a emplear en esta lnea de envo del
pedido. Este cdigo especifica la parte porcentual imponible y la parte
exenta. Se toma por defecto de los atributos de compras del artculo o de las
opciones de de compras.

Tipo Trns IVA(tipo de Permite clasificar las transacciones con IVA a efectos de generacin de
transaccin del impuesto sobre informes.
el valor aadido)
Descripcin Muestra una descripcin del tipo de transaccin de IVA.

IVA Es el importe de IVA calculado para la lnea de envo expresado en la

moneda de transaccin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 913
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Base IVA Indica el importe sobre el que se ha calculado el IVA, expresado en la

moneda de transaccin.

Recup IVA (recuperacin del Indica el IVA que espera recuperarse.

impuesto sobre el valor
aadido)
Devol IVA Indica el porcentaje de IVA no recuperable normalmente, pero que podra
reintegrarse en forma de devolucin de impuestos.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Actualizacin de detalles de IVA de lnea de envo, pgina 783

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"

Consulta de resultados de seleccin de proveedores mediante asignacin

flexible
Acceda a la pgina Asignacin Flexible (haga clic en el vnculo Asig Flexible de la pgina Taller Asignacin
- Detalles Asignacin).

Si cambia el proveedor en esta pgina, debe volver a ejecutar el proceso Clculos de Pedidos.

Ficha Plazo/Precio

Seleccione la ficha Plazo/Precio.

Puntuacin Prove Es la puntuacin dada a este proveedor por el proceso Clculos de Pedidos
utilizando la asignacin flexible.

Prove Recom (proveedor Proveedor seleccionado por el proceso Clculos de Pedidos.

recomendado)
Se suman las puntuaciones de cuatro criterios (plazo, precio, envo y
prioridad de proveedor) y el proveedor con el valor ms bajo es elegido
como proveedor recomendado.

Prove Especf Permite sustituir y seleccionar manualmente el proveedor que se va a

utilizar.

D Plazo(das de plazo) Los das de plazo es el perodo desde el envo del pedido hasta la recepcin
de los bienes. Se toma por defecto del artculo o categora de artculo y se
puede sustituir en la solicitud. Es uno de los cuatro criterios que pueden
utilizarse en la asignacin flexible.

914 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

% Factor Plazo (porcentaje Es el porcentaje introducido en el artculo o categora de artculos y refleja

del factor plazo) el valor que se le ha concedido al criterio de plazo en relacin con los otros
tres (precio, envo y prioridad de proveedor) para el artculo.

Clasificacin Plazos Se calcula por artculo dividiendo los das de plazo del proveedor por los
das de plazo de todos los proveedores aptos. De esta forma se clasifica a
los proveedores aptos en funcin del plazo.

Categora Plazos Se calcula multiplicando el valor % Factor Plazo por el valor Clasificacin
Plazos.

Precio Base en UM Estndar El precio del proveedor (antes de cualquier ajuste) aparece en la unidad de
medida estndar del proveedor, junto con el cdigo de moneda base.

% Ftr Prc(porcentaje de factor Porcentaje introducido en el artculo o categora de artculos y refleja el

de precio) valor que se le ha concedido al criterio de mejor precio en relacin con los
otros tres (das de plazo, envo y prioridad de proveedor) para el artculo.

Clasf Precio Se calcula por artculo dividiendo el precio base del proveedor por el precio
base de todos los proveedores aptos. De esta forma se clasifica a los
proveedores en funcin del precio.

Categora Precios Se calcula multiplicando el valor % Factor Precio por el valor Clasificacin
Precios.

Ficha Envo/Prioridad Proveedor

Seleccione la ficha Envo/Prioridad Proveedor.

Prioridad Proveedor Envo Es la prioridad dada a un proveedor para el destino de envo de un

determinado artculo. Se asigna por artculo en la pgina Destinos de Envo.

% Factor Env Porcentaje introducido en el artculo o categora de artculo que refleja el

valor que se le ha concedido al criterio de prioridad de proveedor de envo
en relacin con los otros tres (plazo, precio y prioridad de proveedor) para
el artculo.

Clasificacin Prioridad Env Se calcula, por artculo, dividiendo la prioridad de proveedor de envo del
proveedor por las prioridades de proveedor de envo de todos los
proveedores aptos. Clasifica a los proveedores de este artculo en funcin
de la prioridad de proveedor de envo.

Categora Prioridad Envo Se calcula multiplicando el valor % Factor Env por el valor Clasificacin
Prioridad Envo.

Prioridad Proveedor Artculo Es la clasificacin de cada proveedor que suministra el artculo

seleccionado. Se toma por defecto del artculo o categora de artculo y se
puede sustituir en la solicitud. Es uno de los cuatro criterios que pueden
utilizarse en la asignacin flexible.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 915
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

% Factor Prove (porcentaje Representa el valor concedido a la prioridad de proveedor de artculo en

factor proveedor) relacin a los otros tres criterios (plazo, precio y prioridad de proveedor de
envo) para el artculo seleccionado.

Clasf Prioridad Prove Se calcula por artculo dividiendo la prioridad del proveedor por las
prioridades de todos los proveedores aptos. Clasifica a los proveedores de
este artculo en funcin del precio segn la prioridad de proveedor.

Categora Prioridad Prove Se calcula multiplicando el valor % Factor Prove por el valor Clasificacin
Prioridad Prove.

Consulta de informacin de pedido planificado

Acceda a la pgina Taller Asignacin - Informacin Pedidos (haga clic en el vnculo Detalles Lnea Envo de
la pgina Taller Asignacin - Detalles Asignacin).

Pgina Taller Asignacin - Informacin Pedidos

ID Condiciones Pago Identifica las condiciones de pago que se muestran en la cabecera del
pedido.

Info GPO

Seleccione la ficha Info GPO.

ID GPO Muestra el ID de la organizacin de compra en grupo.

Nmero Contrato GPO Muestra el nmero de contrato de la organizacin de compra en grupo.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Detalles Lnea Envo

Seleccione la ficha Detalles Lnea Envo.

Condiciones Flete Identifica el cdigo de condiciones de flete que se aplica a las lneas de
envo del pedido.

Cdigo Reaprov Muestra el cdigo de reaprovisionamiento de PeopleSoft Almacenes para la

distribucin.

Inspec Si se activa esta casilla, indica que la inspeccin de la lnea es obligatoria.

Info Paridad/Recepcin

Seleccione la ficha Info Paridad/Recepcin.

Tolerancia Precio Unitario y Indica la desviacin de importe y porcentaje permitida en el precio unitario
% Tolerancia Precio Unitario del artculo cuando se parea el pedido, el comprobante y la recepcin.

Tolerancia Precio Extendido Indica la desviacin de importe y porcentaje permitida en el precio

y % Tolerancia Precio extendido de la lnea cuando se parea el pedido, el comprobante y la nota de
Extendido recepcin. El precio extendido es la cantidad del pedido multiplicada por el
precio unitario del artculo o el precio de unidad de medida del proveedor
del artculo.

Rech Pct Exc(rechazar El departamento de recepcin no puede aceptar un envo del proveedor que
porcentaje excedente) exceda este porcentaje.

Recepcin Obligatoria Muestra el requisito de recepcin para el artculo. Los valores son:
No Recib si aparece esta opcin, no se aplica la paridad de cuentas a
pagar ni el devengo de recepciones.

N: si aparece esta opcin, las cuentas a pagar no se parean con las

lneas de recepcin y el sistema no devenga la recepcin.

Y: si aparece esta opcin, las cuentas a pagar se parean con las lneas de
recepcin y el sistema devenga la recepcin.

Das Rechazo Envo El departamento de recepcin no puede aceptar un envo con anterioridad al
Anticipado nmero de das indicado en este campo.

Info Config (informacin de configuracin)

Seleccione la ficha Info Config.

Plantilla Se muestra el ID de plantilla del cdigo de configuracin si se trata de un

artculo configurado.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 917
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Cdigo Config(cdigo de Si se trata de un artculo configurado, aparece el cdigo de configuracin.

configuracin)

Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de Pedidos

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Creacin de Pedidos, as como una
explicacin sobre su ejecucin.

Proceso Creacin de Pedidos

El proceso Motor de Aplicacin Creacin de Pedidos (PO_POCREATE) utiliza las filas de las tablas
temporales que ha tratado el proceso Clculos de Pedidos para crear pedidos. El proceso Creacin de Pedidos
mantiene las agrupaciones de pedidos creadas por el proceso Clculos de Pedidos para crear pedidos.

El proceso determina el ID de pedido, asigna nmeros de lnea, lnea de envo y distribucin, y crea
informacin de partida de contrato para las filas temporales de la tabla PO_ITM_STG_UD que cumplen los
criterios de seleccin y tienen el estado B (listo). Cuando finaliza el proceso, PO_ITM_STG y
PO_ITM_STG_UD se actualizan con el estado temporal C y reflejan las claves de pedido y el proveedor
asignados.

Si a continuacin se ejecuta el proceso SQR Impr Ped Especfico p/Sybase (POPO005), el sistema despacha
los pedidos configurados en la pgina de control de ejecucin para su creacin con el estado Aprobado.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Ejecucin del proceso Impresin/Despacho Pedido, pgina
982

Pgina utilizada para crear pedidos mediante el proceso Creacin de Pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Creacin de Pedidos RUN_PO_POCREATE Compras, Pedidos, Introduccin de los criterios

Peticiones Ubic de seleccin para el proceso
Temp/Origen, Creacin de Creacin de Pedidos y
Pedidos ejecucin del proceso.

918 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Ejecucin del proceso Creacin de Pedidos

Acceda a la pgina Creacin de Pedidos (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen, Creacin de
Pedidos).

Criterios Selec Creacin Ped

Instancia Proceso Introduzca la instancia de proceso relacionada con el proceso Clculos de

Pedidos. Esa instancia limita la seleccin de solicitudes temporales a las
que se han incluido en la tabla temporal de PeopleSoft Compras.

Opciones Creacin Pedido

Calcular N Lnea Pedido
Active esta casilla de seleccin para ignorar los nmeros de lnea de entrada
de ubicacin temporal cuando el proceso Clculos de Pedidos crea pedidos
y asigna nmeros de lnea consecutivos, comenzando por el uno. Si no
activa la casilla, el rendimiento del sistema puede ser ms rpido, pero
puede haber pedidos con nmeros de lnea no consecutivos que no
empiecen por uno.

Retener - No Incluir Sig Proc Active esta casilla para retener los pedidos resultantes e impedir que
continen procesndose.

Despachar Una Vez Active la casilla de seleccin para que los pedidos resultantes sean aptos
Aprobado para ser despachados cuando se ejecute el proceso Impresin/Despacho
Pedido.

Uso del proceso de asignacin automtica para Compras

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Asignacin Auto para Compras, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Definicin de objetivos para el proceso de asignacin

Ejecucin del proceso Asignacin Auto para Compras

Proceso Asignacin Auto para Compras

El proceso Motor de Aplicacin Asignacin Auto para Compras (PO_AUTO_SRC) permite seleccionar
diversos procesos de asignacin para su ejecucin y los ejecuta por orden en el mismo grupo de registros.
Utilice el proceso Asignacin Auto para Compras para ejecutar los siguientes procesos:

Seleccin automtica de solicitudes

Ubicacin temporal de pedidos externos

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Contratos de pedidos

Creacin de demanda de inventario

Cambio de pedidos

Clculos de pedidos

Creacin de pedidos

Dispone de dos opciones para configurar el proceso Asignacin Auto para Compras: puede seleccionar los
procesos de asignacin y dejar que el sistema identifique los parmetros que deben definirse o bien puede
seleccionar los procesos individuales e introducir los criterios manualmente. Cualquiera de los dos mtodos
lanza el proceso Asignacin Auto para Compras, ejecutando todos los procesos de asignacin individuales
que haya configurado.

Utilice la pgina Asignacin Automt Pedidos 1 (RUN_PO_AUTOSRC1) para seleccionar los orgenes desde
los que desea crear pedidos. Con esta opcin se reduce la necesidad de entender cada proceso tcnico
implicado en el proceso Asignacin Auto para Compras y se muestran automticamente los criterios
adicionales y opciones necesarias para generar pedidos u rdenes de cambio para las asignaciones
seleccionadas.

Para seleccionar cada job por el nombre de proceso, haga clic en el vnculo Seleccin Procesos Individuales
para acceder a la pgina de procesos. Esta pgina permite seleccionar procesos especficos y acceder a la
ficha de opciones o criterios de cada proceso seleccionado. Esta opcin est disponible para los usuarios que
estn ms familiarizados con los aspectos tcnicos de los procesos de asignacin automtica de pedidos. Por
ejemplo, suponga que ha seleccionado ejecutar los procesos Seleccin Automt Solicitudes, Creacin
Demanda de Inventario, Clculos de Pedidos y Creacin de Pedidos. Los criterios de seleccin de los tres
ltimos procesos ya no permiten que se introduzcan datos en las pginas y el proceso Asignacin Auto para
Compras utiliza la instancia del proceso Seleccin Automt Solicitudes como criterio de seleccin.

Una vez seleccionados los procesos que desea ejecutar, introduzca los criterios de seleccin y las opciones de
proceso disponibles en la ficha que corresponda de la pgina de procesos. Haga clic en el botn Ejecutar de
cualquiera de las fichas para que se ejecute el proceso Asignacin Auto para Compras.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin automtica de solicitudes para asignacin,
pgina 864

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de transacciones de demanda de inventario,

pgina 875

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Carga de solicitudes de pedidos temporales desde
PeopleSoft Planificacin de Suministros y Fabricacin, pgina 872

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

920 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Pginas utilizadas para ejecutar el proceso Asignacin Automtica para

Compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Asignacin Automt RUN_PO_AUTOSRC1 Compras, Pedidos, Seleccin de orgenes para

Pedidos 1 Peticiones Ubic generar pedidos con el fin
Temp/Origen, Asignacin de configurar el proceso de
Automtica Pedidos asignacin automtica para
ejecutar varios jobs en
secuencia para la misma
serie de registros
temporales.

Asignacin Automt RUN_PO_AUTOSRC2 Compras, Pedidos, Especificacin de criterios

Pedidos 2 Peticiones Ubic de seleccin y opciones de
Temp/Origen, Asignacin creacin de pedidos
Automtica Pedidos, correspondientes a los
Asignacin Automt orgenes seleccionados.
Pedidos 2

Registro Asig Automt RUN_PO_AUTOSRC_LOG Compras, Pedidos, Consulta de los resultados

Pedidos Peticiones Ubic del proceso Asignacin
Temp/Origen, Asignacin Auto para Compras.
Automtica Pedidos,
Registro Asig Automt
Pedidos

Procesos RUN_PO_AUTOSRC Haga clic en el vnculo Seleccin de procesos de

Seleccin Procesos compras individuales para
Individuales en la pgina ejecutar por orden para el
Asignacin Automt mismo grupo de registros
Pedidos 1. temporales (opcional).

Definicin de objetivos para el proceso de asignacin

Acceda a la pgina Asignacin Automt Pedidos 1 (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen,
Asignacin Automtica Pedidos).

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Pgina Asignacin Automt Pedidos 1

Esta pgina se utiliza para definir los orgenes de generacin de pedidos a fin de configurar el proceso de
asignacin automtica de pedidos para que ejecute varios procesos de forma secuencial para el mismo
conjunto de registros de ubicacin temporal. Utilice el apartado Crear Pedidos De para identificar los orgenes
desde los que desea crear los pedidos automticamente.

Haga clic en Seleccin Procesos Ejecucin para acceder a la pgina en la que podr determinar el proceso que
desea incluir en la asignacin automtica.

Consulte Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin Procesos Ejecucin, pgina 923.

Nom Compr Seleccione el comprador que desea definir en el pedido. El sistema utilizar
ese comprador cuando no encuentre ningn otro en las tablas de ubicacin
temporal.

Comprobar Inventario Active esta casilla para que el sistema ejecute en primer lugar el proceso
Primero Creacin Demanda de Inventario y despus los procesos Clculos de
Pedidos y Creacin de Pedidos. En este caso, todos los artculos, con
suficientes existencias fsicas o sin ellas, se procesarn a travs de canales
diferentes.

Origen Inventario Active esta casilla para que el sistema ejecute solo el proceso Creacin
Demanda de Inventario. El sistema no ejecutar despus los procesos
Clculos de Pedidos y Creacin de Pedidos.

922 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Planif Active esta casilla para indicar que desea utilizar los cambios de PeopleSoft
Planificacin de Suministros.

Todos Dems Orgenes Active esta casilla para indicar que desea utilizar las peticiones de cambio
de todos los dems orgenes.

Ejecucin del proceso Asignacin Auto para Compras

Acceda a la pgina Asignacin Automtica Pedidos (haga clic en el vnculo Seleccin Procesos Individuales
de la pgina Asignacin Automt Pedidos 1).

Seleccin Procesos Ejecucin

En funcin de los procesos que se seleccionen, los campos de las distintas fichas de proceso disponibles
estarn activos o inactivos.

Selec Auto Solic (Asig Solic)
(seleccin automtica de
solicitudes)
Cargar Tbl Temp Ped (Ped
Temp)
Active esta casilla para ejecutar el proceso Seleccin Automt Solicitudes.
Active esta casilla para ejecutar el proceso de ubicacin temporal de
pedidos externos.

Contratos Pedidos (Ctrto Active esta casilla para ejecutar el proceso de contratos de pedidos.
Ped)
Crear Demanda Inv (Solic Active esta casilla para ejecutar el proceso de creacin de demanda de
Inv) (creacin de demanda de inventario.
inventario)
Cambiar Pedido (Camb Ped) Active esta casilla para ejecutar el proceso de orden de cambio automtico
pedido.

Clculo Pedidos (Clc Ped) Active esta casilla para ejecutar el proceso de clculo de pedidos.

Crear Pedido (Crcn Ped) Seleccione esta casilla para ejecutar el proceso de creacin de pedidos.

Actualizacin de fechas e importes de historial de proveedor para

asignacin acumulada
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso del Motor de Aplicacin Actz Hist
Asignaciones Pedidos, as como una explicacin de cmo ejecutarlo.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 923
Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de opciones de control de

categoras de artculos, pgina 75

Proceso Motor de Aplicacin Actz Hist Asignaciones Pedidos

El proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos (PO_POHISTUD) tiene dos funciones: actualiza las fechas del
historial de proveedores y vuelve a calcular los importes para la asignacin de porcentaje acumulado.

Al ejecutar Actz Hist Asignaciones Pedidos (PO_POHISTUD), el proceso verifica si la fecha actual es igual o
posterior a la fecha final del historial del proveedor de la pgina Categoras de Artculos - Definicin 2. Si la
fecha actual es posterior a la fecha final del historial del proveedor, se vuelven a calcular la fecha final y la
inicial del historial del proveedor para el nuevo periodo. La fecha final se convierte en la inicial, y la nueva
fecha final del historial se calcula aadiendo el nmero de meses del historial a la nueva fecha inicial. El
campo de mes inicial tambin se actualiza y muestra el historial de mes de la fecha inicial.

La segunda funcin del proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos (PO_POHISTUD) es la de volver a calcular
importes. Esta funcin resulta til cuando se considera que los importes no son fiables y se desea volver a
calcularlos. El proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos puede ejecutarse para uno o todos los proveedores, y
para una o todas las categoras. Puede seleccionar la opcin de volver a calcular los importes; no obstante,
estos se recalculan siempre que el usuario o el proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos cambian las fechas
inicial y final del historial del proveedor.

El proceso calcula el importe total de pedidos despachados para los pedidos con fecha posterior a la fecha
inicial del historial (HIST_START_DT) de los proveedores y categoras seleccionados y guarda los
resultados en ITM_CAT_TBL.MERCH_AMT_CAT_TOT. Todos los artculos de la categora se incluyen en
el clculo, incluso si tienen un mtodo de asignacin distinto. Solo se incluyen en el total del clculo los
proveedores de categoras.

Este proceso debe programarse para que al principio de cada mes busque periodos histricos vencidos,
aunque se lanza automticamente en los siguientes casos:

Se cambia el mtodo de asignacin a porcentaje acumulado para una categora.

Se aade un proveedor de categora.

Se elimina un proveedor de categora.

Se cambia el mes inicial del historial de proveedores.

Se cambia el nmero de meses del historial de proveedores.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Pgina utilizada para actualizar las fechas e importes del historial de

proveedor para asignacin por acumulacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Asignacin Acumulativa RUN_PO_POHISTUD Compras, Pedidos, Introduccin de los criterios

Peticiones Ubic de seleccin para el proceso
Temp/Origen, Asignacin Actz Hist Asignaciones
Acumulativa Pedidos y ejecucin del
proceso.

Ejecucin del proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos

Acceda a la pgina Asignacin Acumulativa (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen, Asignacin
Acumulativa, Asignacin Acumulativa).

Parmetros Peticin Proceso

Todas Categoras Active esta casilla para ejecutar el proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos
en todas las categoras que se hayan definido para que utilicen el mtodo de
asignacin por porcentaje acumulado. Si se activa, no se puede introducir
valores en los campos ID Set y Categora.

ID Set Seleccione el ID de Set de la categora en la que desea ejecutar el proceso

Actz Hist Asignaciones Pedidos.

Categora Seleccione la categora en la que desea ejecutar el proceso Actz Hist

Asignaciones Pedidos.

Tds Proveedores Active esta casilla para ejecutar el proceso Actz Hist Asignaciones Pedidos
para todos los proveedores que se hayan definido para que utilizar el
mtodo de asignacin por porcentaje acumulado. Si se activa, no se puede
introducir datos en los campos ID Set Proveedor e ID Proveedor.

ID Set Proveedor Seleccione el ID de Set del proveedor para el que desea ejecutar el proceso
Actz Asignacin Pct Acumulado.

ID Proveedor Seleccione el proveedor para el que desea ejecutar el proceso Actz Hist
Asignaciones Pedidos.

Ctrles Ejecucin

Comprobar Periodo Active esta casilla para buscar categoras que tengan un nuevo periodo,
Acumulado actualizar fechas de historial y volver a calcular los importes de esas
categoras. Los campos de Parmetros Peticin Proceso no se aplican a esta
casilla.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Volver a Calcular Importe Active la casilla para forzar un nuevo clculo de importes de las categoras
y proveedores que cumplen los parmetros de peticin de proceso.

Depuracin de tablas temporales de Compras

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Depuracin Tablas Ubic Temp, as como una
explicacin de su ejecucin.

Proceso de depuracin de tablas en ubicacin temporal

El proceso Depuracin Tablas Ubic Temp (PO_POSTGPRG) depura las entradas de las tablas temporales de
PeopleSoft Compras. Solo son aptas para la depuracin las filas con estado C (finalizada), E (error) o X
(preparada para depuracin).

Las filas con estado E (error) solo se pueden depurar si el proceso Depuracin Tablas Ubic Temp puede
restablecerlas. Esto incluye filas ubicadas temporalmente procedentes de solicitudes o reaprovisionamiento de
carretillas, partidas de contratos de PeopleSoft Compras, PeopleSoft Planificacin de Suministros y
PeopleSoft Gestin de Produccin. No se pueden depurar las filas temporales con error procedentes de
peticiones de oferta.

Las tablas que depura el proceso Depuracin Tablas Ubic Temp son:

PO_ITM_STG

PO_HDR_STG

PO_DISTRIB_STG

PO_ITM_STG_UD

PO_ITM_STG_VND

PO_VAL_ADJ_STG

PO_SRC_TMP_BU

PO_SRC_TMP_FRT

PO_SRC_TMP_HDR

PO_SRC_TMP_IVND

PO_SRC_TMP_TAX

PO_SRC_TMP_VNDR

PeopleSoft recomienda que se ejecute este proceso al menos una vez por semana. En sistemas con una
elevada carga de trabajo debe considerarse ejecutarlo diariamente. Si no se ejecuta con frecuencia, las tablas
temporales conservarn datos antiguos, lo cual repercutir negativamente en el rendimiento de los procesos
que actan sobre las tablas.

926 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Antes de depurar las filas con errores, el proceso elimina el estado de en curso de la lnea de solicitud y define
el estado de asignacin de la misma como A (disponible).

Las solicitudes en estado de error se marcan con el estado de en curso mientras estn en las tablas temporales.
Las solicitudes en curso no se pueden actualizar. Al ejecutar el proceso Depuracin Tablas Ubic Temp en las
filas errneas se liberan las solicitudes para la correccin de errores.

Si se ejecuta la depuracin en una solicitud con estado de Error en la pgina Taller Asignacin - Detalles
Asignacin, se libera la solicitud y se define el estado de ubicacin temporal en las tablas temporales como X
para se pueda depurar en el proceso. El reciclaje de un error no tiene ningn efecto en la solicitud pero define
el estado de ubicacin temporal en las tablas temporales como R, por lo que la fila se puede seleccionar y
procesar de nuevo.

Despus de ejecutar el proceso Depuracin Tablas Ubic Temp, las filas que tenan un estado de error y que
estaban asociadas a solicitudes tienen los siguientes resultados:

Si la solicitud la haba puesto en ubicacin temporal el proceso Seleccin Automt Solicitudes, la

cantidad abierta se define como la cantidad de la solicitud.

El parmetro En Curso se elimina de la solicitud.

El estado de asignacin de la lnea de solicitud vuelve a ser A.

En los contratos de PeopleSoft Compras, se vuelve a definir el estado de la partida como O (abierta) y por
tanto el contrato puede volver a liberarse.

En PeopleSoft Planificacin de Suministros se define el estado de creacin del pedido subcontratado

como 20, de modo que el proceso Ubic Temporal Pedidos Externos puede volver a seleccionarlo.

Consulte tambin

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin automtica de solicitudes para asignacin,
pgina 864

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de transacciones de demanda de inventario,

pgina 875

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Carga de solicitudes de pedidos temporales desde
PeopleSoft Planificacin de Suministros y Fabricacin, pgina 872

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Pgina utilizada para depurar las tablas temporales de Compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Depuracin Tablas RUN_PO_POSTGPRG Compras, Pedidos, Introduccin de los criterios

Temporales Peticiones Ubic de seleccin para el proceso
Temp/Origen, Depuracin Depuracin Tablas Ubic
Tablas Temporales Temp y ejecucin del
proceso.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Ejecucin del proceso Motor de Aplicacin Depuracin Tablas Ubic Temp

Acceda a la pgina Depuracin Tablas Temporales (Compras, Pedidos, Peticiones Ubic Temp/Origen,
Depuracin Tablas Temporales).

Depurar Filas Temp con Active esta casilla para depurar las filas con errores cuyo estado de
Errores ubicacin temporal sea E (error). Esto tambin libera las solicitudes
asociadas.

Depurar Filas Temp Finaliz Active esta casilla para depurar filas de ubicacin temporal finalizadas y
filas listas para la depuracin cuyo estado sea C (finalizada), W (aviso) o X
(lista para depuracin).

Tp Registro Temporal Pedido Se utiliza en combinacin con el valor de ID de registro temporal de pedido
(tipo de registro temporal del para limitar la depuracin de las tablas temporales a las filas que provienen
pedido) de una entrada de ubicacin temporal concreta.

ID Reg Temp Ped (ID de Se utiliza en combinacin con el valor de Tp Registro Temporal Pedido
registro temporal del pedido) para limitar la depuracin de las tablas temporales a las filas que provienen
de una entrada temporal concreta.

Creacin manual de tablas temporales de Compras

En este apartado se describe la carga manual de las tablas temporales de PeopleSoft Compras. Sin embargo,
PeopleSoft no contempla este enfoque y no puede ofrecer ms asistencia que la informacin incluida en este
apartado. En PeopleSoft Application Designer puede encontrar ms informacin sobre los campos
obligatorios.

Los siguientes procesos introducen datos en las tablas temporales de PeopleSoft Compras:

Seleccin de solicitudes en lnea

Seleccin automtica de solicitudes

Ubicacin temporal de pedidos externos

Peticiones de oferta

Contratos de pedidos

Reaprovisionamiento de almacn

Integracin de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento con PeopleSoft Compras para la creacin de

pedidos

Inserte una fila en PO_ITM_STG por cada combinacin de artculo y envo:

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

PROCESS_INSTANCE 0

BUSINESS_UNIT Unidad de negocio de pedido

PO_STG_TYPE O

PO_STG_ID INSTALLATION_PO.LAST_PO_STG_ID (Siguiente).

LINE_NBR Lnea de entrada

ADD_SCHED_FLG N

AMT_ONLY_FLG Y (s) si no se proporciona la cantidad. El valor por defecto es N.

BAL_STATUS I

BCKORD_ORG_SCHED Lnea de envo original de pedido pendiente.

BUSINESS_UNIT_IN Normalmente solo se utiliza en subcontratos de planta en PeopleSoft

Planificacin de Suministros (opcional).

BUYER_ID ID de comprador deseado. Puede dejarse en blanco, pero si se introduce debe

ser un ID de comprador vlido.

CALC_PRICE_FLG Y: si se requiere el clculo del precio. Debe ser Y si CONSOLIDATE_FLG es

Y. El proceso Clc/Selec de Proveedor de Pedido espera que todas las filas
temporales tengan la moneda base siempre que CALC_PRICE_FLG o
CONSOLIDATE_FLG se definan como Y (activados). Cuando
CALC_PRICE_FLG est definido como Y, la moneda, el precio y el importe
de mercanca base son campos obligatorios, mientras que los campos de
moneda, precio e importe de mercanca de la transaccin no se tienen en
cuenta.
N: si no se requiere el clculo del precio. La tolerancia no se comprueba
porque los precios de las solicitudes y de los pedidos sern idnticos.

CARRIER_ID (Opcional)

CATEGORY_ID ID de categora de entrada (obligatorio).

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

CHNG_SOURCE Consulte los valores xlat.

BPA - Ped nico

CRT - Reapr Carr

DRP - Envos Drt

EDX - EDX

EPR - Usuario

ONL - Ped en Ln

PLN - Planif

POC - Cambio Ped

PRD - Produccin

REQ - Solicitud

CNTRCT_ID ID de contrato de entrada si se especifica; si no, queda en blanco. Debe estar en

blanco si CONSOLIDATE_FLG es Y.

CNTRCT_LINE_NBR Nmero de lnea de contrato de entrada si se especifica; si no, queda en blanco.

Debe ser cero si CONSOLIDATE_FLG es Y.

CNTRCT_RATE_DIV El divisor de tipo de contrato de entrada. Normalmente, solo lo utiliza el

proceso de partidas de contrato. El valor por defecto es 1, nunca 0.

CNTRCT_RATE_MULT El multiplicador de tipo de contrato de entrada. Normalmente solo lo utiliza lo

utiliza el proceso de partida de contrato. El valor por defecto es 1, nunca 0.

CNTRCT_SETID El ID de Set de contrato de entrada, si se especifica un contrato; si no, queda en

blanco.

CNTRCT_SPEC_FLG Y si se ha especificado un contrato.

CONFIG_CODE Cdigo de configuracin (opcional). Normalmente solo lo utiliza PeopleSoft

Configurador de Productos.

CONSOLIDATE_FLG Y si esta lnea de PO_ITM_STG se puede fusionar con artculos similares en un

pedido.
N: si esta lnea de PO_ITM_STG debe estar en un pedido independiente.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

CONVERSION_RATE 1: utilizado en el proceso Clculos de Pedidos para la conversin de unidades

de medida.

CONVERT_UOM_FLG Y si se desea que el sistema convierta a la unidad de medida del proveedor.

Debe ser Y si CONSOLIDATE_FLG es Y.

CP_TEMPLATE_ID ID del configurador de productos (opcional). Normalmente solo lo utiliza

PeopleSoft Configurador de Productos.

CURRENCY_CD Cdigo de moneda de la transaccin.

CURRENCY_CD_BASE La moneda base de la unidad de negocio de Compras (obligatorio).

DATETIME_MODIFIED Hora y fecha actuales.

DESCR254_MIXED Descripcin del artculo de entrada (obligatorio).

DISTRIB_MTHD_FLG A o Q de las lneas de solicitud, para indicar si las distribuciones se realizan en

funcin del importe o de la cantidad.

DOC_BUILT_FLG N

DUE_DT Fecha de vencimiento de entrada si se indica, o nulo.

DUE_TIME Hora de vencimiento de entrada si se indica, o nulo.

FREIGHT_TERMS Aparece por defecto si no se especifica ningn valor (opcional).

FROZEN_FLG Aparece por defecto como N.

INSPECT_CD Cdigo de inspeccin de entrada (opcional).

INV_ITEM_ID ID de artculo de inventario de entrada. En blanco si se pide por descripcin; en

otros casos es obligatorio.

INVENTORY_SRC_FLG Directamente de REQ_LINE. Y (activado) si se trata de un artculo de

inventario; si no, N (desactivado).

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

ITM_ID_VNDR Proveedor de ID de artculo de entrada (opcional).

ITM_SETID ID de Set del artculo de entrada (obligatorio).

LEAD_TIME 0

LIQUIDATE_METHOD A (importe)
Q (cantidad)

MERCHANDISE_AMT Importe de la mercanca de la lnea de envo (PRICE_PO * QTY_REQ) en la

moneda de la transaccin.

MESSAGE_NBR 0

MESSAGE_SET_NBR 0

MFG_ID ID de fabricante de entrada (opcional).

MFG_ITM_ID ID de artculo de fabricante de entrada (opcional).

MILESTONE_NBR Nmero de objetivo de entrada. El valor por defecto es 0.

OP_SEQUENCE Normalmente, solo se utiliza en subcontratos de planta en PeopleSoft

Planificacin de Suministros (opcional).

OPRID De REQ_HDR.OPRID_ENTERED_BY.

OVERRIDE_SUGG_VNDR Es obligatorio.
Y: si VENDOR_ID se puede sustituir en la asignacin automtica. Debe ser Y
si CONSOLIDATE_FLG es Y.
N: si se debe utilizar el proveedor especificado.

PCT_UNIT_PRC_TOL Tolerancia de entrada. Lmite superior de la tolerancia de precio unitario. 0

significa que no se permite ninguna desviacin.

PCT_UNIT_PRC_TOL_L Tolerancia de entrada. Lmite inferior de la tolerancia de precio unitario. 0

significa que no se permite ninguna desviacin.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

PHYSICAL_NATURE G (bienes)
S (servicios)

PO_BUILT_FLG Y: si se especifica un pedido.

N: si no se ha asignado un pedido o est en blanco.

PO_ID Normalmente aparece por defecto el valor UNASSIGNED (sin asignar). Se

puede utilizar un PO_ID existente si tambin se ha proporcionado un
PO_HDR_STG.

PO_LINE_NBR Campo de trabajo. Djese en cero.

PO_PROCESS_ID Consulte los valores xlat. Si aade un valor, busque en el cdigo de Motor de
Aplicacin los procesos que se rigen por el valor.

PRICE_PO El precio especificado es obligatorio. Por defecto aparece PRICE_REQ. Se

expresa en la moneda de transaccin.

PRICE_REQ Precio solicitado. Obligatorio si ZERO_PRICE_FLG es N (desactivado).

Expresado en la moneda de transaccin.

PRICE_REQ_BSE El precio especificado en la moneda base es obligatorio. Este campo tambin

se utiliza para la comprobacin de la tolerancia.

PRODUCTION_ID Normalmente, solo se utiliza en subcontratos de planta en PeopleSoft

Planificacin de Suministros (opcional).

PUR_USR_LIN_SBR Campo definible por el usuario.

PUR_USR_SHP_SBR Campo definible por el usuario.

QTY_DEMAND Cantidad asignada de la demanda. Siempre tiene que ser 0.

QTY_REQ La cantidad de entrada solicitada.

QTY_REQ_STD Igual que QTY_REQ, pero en la unidad de medida estndar (obligatorio).

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

RECV_REQ La recepcin es obligatoria. Los valores son:

Y Recepcin Obligatoria

N: Recepcin Opcional

X: No Recibir

RELEASE_NBR Nmero de partida de contrato de entrada. El valor por defecto es 0.

REPLEN_OPT Cdigo de reaprovisionamiento de entrada (opcional).

REQ_ID ID de solicitud de entrada si se asigna directamente de una solicitud (no a

travs de una RFQ).

REQ_LINE_NBR ID de solicitud de entrada si se asigna directamente de una solicitud (no a

travs de una RFQ).

REQ_SCHED_NBR ID de solicitud de entrada si se asigna directamente de una solicitud (no a

travs de una RFQ).

REVISION Revisiones.

RFQ_ID ID de peticin de oferta de entrada.

RFQ_LINE_NBR Nmero de lnea de peticin de oferta de entrada.

ROUTING_ID Aparece por defecto si no se especifica ningn valor (opcional).

SCHED_NBR Secuencia de lneas de envo de entrada.

SEQ_NUM Se utiliza para los contratos. El valor por defecto es 0.

SHIP_TYPE_ID Aparece por defecto si no se especifica ningn valor (opcional).

SHIPTO_ID ID de envo de entrada.

SHIPTO_SETID ID de Set de envo de entrada.

934 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

SOURCE_DATE La fecha que se va a utilizar para la seleccin de asignacin. El sistema toma

por defecto la fecha actual.

SRC_METHOD El mtodo que se va a utilizar para buscar proveedores. El valor por defecto es
B (Bsico).

STAGE_STATUS S (ubicacin temporal)

SUT_BASE_ID ID del impuesto sobre ventas y uso base de entrada (obligatorio). Suele
coincidir con el ID de envo.

SYSTEM_SOURCE Consulte los valores xlat.

ULTIMATE_USE_CD Cdigo de uso real de entrada (opcional).

UNIT_MEASURE_STD Unidad de medida estndar para el artculo. Aparece por defecto

UNIT_OF_MEASURE.

UNIT_OF_MEASURE Si no es estndar, debe haber una relacin de conversin para el proveedor

preferido o el artculo de inventario.

UNIT_PRC_TOL Tolerancia de entrada. Lmite superior del porcentaje de tolerancia de precio

unitario. 0 significa que no se permite ninguna desviacin. Tiene que
expresarse en la moneda base. La tolerancia se comprueba despus de haber
calculado el precio base y el precio de transaccin y, a continuacin, el precio
base convertido se compara con el precio original de la solicitud.

UNIT_PRC_TOL_L Tolerancia de entrada. Lmite inferior del porcentaje de tolerancia de precio

unitario. 0 significa que no se permite ninguna desviacin. Tiene que
expresarse en la moneda base.

VENDOR_ID El ID de proveedor de entrada es obligatorio si OVERRIDE_SUGG_VNDR es

N (desactivado); en caso contrario puede dejarse en blanco.

VENDOR_SETID ID de Set del proveedor de entrada (obligatorio).

VNDR_CATALOG_ID ID de catlogo de proveedor de entrada (opcional).

VNDR_LOC Ubicacin del pedido del proveedor. Obligatorio si se especifica

VENDOR_ID.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

WM_WO_SBR Este subregistro incluye la unidad de negocio de orden de trabajo, el ID de

orden de trabajo, el nmero de tarea, el tipo de recurso y el nmero de lnea de
Incluye BUSINESS_UNIT_WO,
recurso de PeopleSoft Gestin de Mantenimiento.
WO_ID, WO_TASK_ID,
RSRC_TYPE, RES_LN_NBR

WORK_ORDER_ID ID de orden de trabajo de PeopleSoft Compra de Servicios.

ZERO_PRICE_IND Debe ser Y si PRICE_PO en el pedido creado es 0. Si es Y, establezca

CALC_PRICE_FLG en N.

Cmo opcin puede introducir filas en PO_HDR_STG para filas de PO_ITM_STG con un mismo
PO_STG_TYPE y PO_STG_ID y donde se cumpla CONSOLIDATE_FLG = N (desactivado). Si
PO_HDR_STG existe, toda la informacin de cabecera proviene de esta tabla; de lo contrario, se toma de los
valores por defecto o del pedido asignado a la transaccin durante el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido
(para pedidos abiertos), si procede. La tabla es opcional ya que solo sirve para aportar los datos en la cabecera
del pedido.

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

PROCESS_INSTANCE Puede ser 0 o el valor real.

BUSINESS_UNIT Unidad de negocio de Compras (obligatorio).

PO_STG_TYPE Igual que PO_ITM_STG (obligatorio).

PO_STG_ID Igual que PO_ITM_STG (obligatorio).

PO_DT Fecha de pedido deseada (obligatorio).

PO_REF Referencia de pedido deseada.

PYMNT_TERMS_CD Cdigo de condiciones de pago deseado (obligatorio).

BUYER_ID ID de comprador deseado.

ORIGIN Origen deseado.

ADDRESS_SEQ_NUM Secuencia de direcciones de pedido del proveedor

deseada (obligatorio).

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

CNTCT_SEQ_NUM Secuencia de contactos deseada (opcional).

SALES_CNTCT_SEQ_N Secuencia de contacto de ventas deseada (opcional).

BILL_LOCATION Ubicacin de destino de facturacin deseada

(obligatorio).

TAX_EXEMPT El estado de exencin de impuestos deseado es Y o N

(obligatorio).

TAX_EXEMPT_ID ID de exencin fiscal deseado, si es aplicable.

CURRENCY_CD Cdigo de moneda deseado. Debe coincidir con el

indicado en PO_ITM_STG.

RT_TYPE Clase de cambio de moneda deseada.

RATE_DATE Lo utiliza el proceso de partida de contratos. En el resto

de procesos debe definirse como la fecha del pedido.

VENDOR_SETID ID de Set de proveedor especificado (debe coincidir con

el ID de Set de proveedor de PO_ITM_STG).

VENDOR_ID ID de Set de proveedor especificado (debe coincidir con

el ID de Set de proveedor de PO_ITM_STG).

VNDR_LOC Ubicacin de proveedor especificada (debe coincidir

con la ubicacin de proveedor de PO_ITM_STG).

PO_ID UNASSIGNED, en blanco o ID de pedido real.

PO_BUILT_FLG Y si se especifica el pedido.

N si el pedido no se ha asignado o est en blanco.

PO_PROCESS_ID Consulte los valores xlat. Si aade un valor, asegrese

de buscar en el cdigo de Motor de Aplicacin los
procesos que se rigen por el valor. Debe coincidir con
PO_PROCESS_ID en PO_ITM_STG.

DISP_ACTION Accin de despacho deseada.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

DISP_METHOD Mtodo de despacho deseado.

PO_TYPE Tipo de pedido de entrada.

MATCH_ACTION Controla el tipo de reglas de paridad que se pueden

aadir a este control de reglas de paridad (opcional).

MATCH_CNTRL_ID Controla el modo en que la paridad opera en la

informacin de comprobantes, pedidos, notas de
recepcin e inspecciones (opcional).

PAY_TRM_BSE_DT_OPT Define la fecha utilizada por el sistema como la fecha

base de las condiciones para programar el pago y
determinar descuentos por pronto pago (opcional).

PUR_USR_HDR_SBR Campo definible por el usuario.

TERM_BASIS_DT Define la fecha base para programar el pago y

determinar los descuentos por pronto pago (opcional).

Inserte una fila en PO_DISTRIB_STG para cada distribucin de artculos en PO_ITM_STG. Es necesario
que como mnimo haya una fila en PO_DISTRIB_STG para cada fila de PO_ITM_STG.

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

PROCESS_INSTANCE Puede ser 0 o el valor real.

BUSINESS_UNIT Unidad de negocio de Compras.

PO_STG_TYPE Lo mismo que en PO_ITM_STG.

PO_STG_ID Lo mismo que en PO_ITM_STG.

LINE_NBR Lnea de entrada.

SCHED_NBR Secuencia de lneas de envo de entrada.

DISTRIB_LINE_NUM Nmero de lnea de distribucin de entrada.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

STAGE_STATUS S (ubicacin temporal)

DISTRIB_PCT Porcentaje de cantidad de lnea de envo.

QTY_PO Cantidad de distribucin de entrada.

QTY_REQ Cantidad de solicitud de entrada.

CURRENCY_CD Moneda de la transaccin. Tiene que ser la misma que

en PO_ITM_STG.

CURRENCY_CD_BASE Cdigo de moneda de entrada para la unidad de negocio

de PeopleSoft Contabilidad General en esta distribucin.
Puede ser distinta de la moneda base del pedido.

RT_TYPE Clase de cambio de moneda deseada.

RATE_MULT Multiplicador de tipo entrante para la conversin a la

moneda base de la unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General para esta distribucin. El valor por
defecto es 1, nunca 0.

RATE_DIV Divisor de tipo entrante para la conversin a la moneda

base de la unidad de negocio de PeopleSoft
Contabilidad General para esta distribucin. El valor por
defecto es 1, nunca 0.

MERCHANDISE_AMT Importe de mercanca de entrada.

LOCATION Ubicacin de entrada.

ACCOUNT Cuenta de entrada.

ALTACCT Cuenta alternativa de entrada.

CF16_AN_SBR Debe estar ya configurado para las claves contables.

CHARTFIELD_STATUS Estado de las claves contables de entrada.

BUSINESS_UNIT_GL unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

BUSINESS_UNIT_REQ Unidad de negocio de la solicitud (si procede).

BUSINESS_UNIT_PC Unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Proyectos

(si procede).

BUSINESS_UNIT_IN Unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes (si

procede).

ACTIVITY_ID ID de actividad de entrada.

ANALYSIS TYPE El tipo de anlisis de entrada.

RESOURCE_TYPE Tipo de recurso de entrada.

RESOURCE_CATEGORY Categora de recurso de entrada.

RESOURCE_SUB_CATEGORY Subcategora de recurso de entrada.

REQ_ID ID de solicitud para la referencia cruzada si se necesita

realizarla desde el pedido.

REQ_LINE_NBR Lnea de solicitud para la referencia cruzada si se

necesita realizarla desde el pedido.

REQ_SCHED_NBR Nmero de lnea de envo de la solicitud para la

referencia cruzada si se necesita realizarla desde el
pedido.

REQ_DISTRIB_NBR Nmero de distribucin de la solicitud para la referencia

cruzada si se necesita realizarla desde el pedido.

PROFILE_ID ID de perfil de activos de entrada.

TAG_NUMBER Nmero de etiqueta de entrada.

BUSINESS_UNIT_AM Unidad de negocio de entrada de PeopleSoft Gestin de

Activos.

STATISTICS_CODE Cdigo estadstico de entrada.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Nombre del campo Valor del campo o descripcin

DISTRIB_TYPE Lnea de solicitud de origen.

FINANCIAL_ASSET_SW (Opcional)

CAP_NUM (Opcional)

CAP_SEQUENCE (Opcional)

EMPLID (Opcional)

COST_TYPE Tipo de coste de entrada.

QTY_PO_STD Cantidad de pedido en la unidad de medida estndar.

QTY_DEMAND Cantidad asignada de la demanda. Debe ser 0.

BUDGET_DT Fecha de presupuesto de entrada.

DEPTID Cdigo de departamento.

ENTRY_EVENT Cdigo de evento de entrada.

PROJECT_ID Cdigo de ID de proyecto.

PUR_USR_DST_SBR Campo definible por el usuario.

Consulte tambin

Captulo 2, "Utilizacin de Campos Definibles por el Usuario," pgina 11

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin manual de solicitudes para asignacin,
pgina 849

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Seleccin automtica de solicitudes para asignacin,
pgina 864

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Carga de solicitudes de pedidos temporales desde
PeopleSoft Planificacin de Suministros y Fabricacin, pgina 872

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Mensajes de error de asignacin

En la siguiente tabla se describen los mensajes de error recibidos de los procesos incluidos en la asignacin,
las causas de los mismos y las soluciones ms frecuentes.

Error Causa Solucin

1 El Motor de Aplicacin no Introduzca los datos de control de

encuentra los datos de control de ejecucin en la pgina
Introduzca los parmetros de
ejecucin del proceso. correspondiente al proceso que
control de ejecucin antes de
intenta ejecutar; gurdela y haga
ejecutar este proceso.
clic en el botn Ejecutar.

2 Se ha elegido la opcin de seleccin Especifique el nmero de das en el

de fecha, que indica que se van a campo de nmero de das.
Los das de seleccin son
aadir o restar das de la fecha
obligatorios si la opcin seleccin
actual.
de fecha es Ms o Menos.

3 No se ha indicado si el nmero de La opcin de seleccin de fecha

das del rango se debe sumar o
El operando de seleccin de fecha
restar a la fecha de origen del
es obligatorio si se selecciona una
pedido, aunque se ha seleccionado
opcin de seleccin de fecha.
la opcin de fecha de origen.
indica que se desea realizar una
seleccin basada en alguna versin
de la fecha actual. Especifique si la
fecha del documento de origen debe
ser igual, posterior o anterior a la
fecha de seleccin en el control de
ejecucin.

4 No se ha encontrado ningn Cambie el proveedor en la pgina

proveedor para este artculo o bien de anlisis de asignacin.
No se ha encontrado el proveedor o
el proveedor suministrado o
el proveedor especificado no est
encontrado no est activo.
activo

5 El proveedor no acepta todas las Active el indicador Aceptar

unidades de medida y esta no es la
El proveedor no acepta esta unidad
unidad de medida por defecto del
de medida.
proveedor, o no est especificada
como una unidad de medida de
proveedor apta.
Cualquier UM en la pgina
Proveedor de Artculos o cambie la
unidad de medida del registro de
entrada para que coincida con la
especificada en la tabla de
proveedores de artculos. Tambin
puede cambiar el proveedor en la
pgina de anlisis de asignacin.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Error Causa Solucin

6 El proveedor no realiza envos a Active la casilla Aceptar Cualquier

todos los IDs de envo y este es uno Dest Envo en la pgina Proveedor
El proveedor no acepta este ID de
de los que no estn permitidos. de Artculos o cambie el ID de
envo.
envo del registro de entrada para
que coincida con el especificado en
la tabla de proveedores de artculos.
Tambin puede cambiar el
proveedor en esta tabla.

7 La fila indica que debe Corrija los parmetros de las

consolidarse, aunque existe una de opciones que proceda en la tabla
Se ha especificado una
las siguientes opciones que impide temporal.
consolidacin, pero tambin una
la consolidacin: precio
prohibicin de consolidacin.
especificado, unidad de medida
especificada, contrato especificado,
el artculo se solicita por
descripcin o se muestra
informacin de cabecera.

8 No se pueden solicitar clculos de Defina el indicador Calcular Precio

precio para artculos pedidos por como N en la tabla temporal.
El artculo se ha pedido por
descripcin porque no hay
descripcin, pero se ha solicitado un
informacin de tarificacin
clculo de precio.
registrada para estos artculos.

9 El indicador Pedido Creado indica Elimine el ID de pedido o desactive

que no existe ningn pedido el indicador de pedido creado en la
Se ha seleccionado la opcin de
(aunque se ha especificado un ID de tabla temporal.
clculo de ID pedido, pero se ha
pedido) o que hay un pedido y el
especificado un ID pedido o
pedido especificado no existe o no
viceversa.
existe una tabla PO_HDR_STG
para l.

10 La causa de este error es Al configurar la unidad de negocio

normalmente la falta de una tabla de PeopleSoft Compras hay que
No se ha podido calcular ningn ID
opciones de unidad de negocio. especificar un ID de opcin. Debe
de pedido.
haber opciones de unidad de
negocio para este ID de opcin.
Consulte Captulo 3, "Definicin de
Unidades de Negocio y Opciones
de Proceso de PeopleSoft
Compras," pgina 13.

11 El precio calculado del pedido est Modifique las tolerancias, el precio

fuera de la tolerancia permitida para solicitado o el precio del artculo.
Se ha sobrepasado el margen de
el precio solicitado ms o menos la
tolerancia de precio unitario.
tolerancia de precio unitario. La
comprobacin de la tolerancia se
realiza utilizando precios base.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Error Causa Solucin

12 El precio calculado del pedido est Cambie el precio unitario de la fila

fuera de la tolerancia permitida para temporal, la tolerancia o el precio
Se ha sobrepasado el margen de
el precio solicitado, por encima o del artculo.
porcentaje de tolerancia de precio
por debajo del porcentaje de la
unitario.
tolerancia de precio unitario. La
comprobacin de la tolerancia se
realiza utilizando precios base.

13 Se ha solicitado el clculo de Especifique un precio estndar para

precio, pero no se ha encontrado el artculo en la pgina Atributos de
Se ha solicitado el clculo de
ninguno, o bien no se ha llegado a Compras.
precio, pero no se ha encontrado
la cantidad mnima. Despus de
ningn precio.
buscar en las tablas de proveedores
de artculos y en las de artculos, el
precio segua siendo cero.

14 Ha indicado que desea seleccionar Especifique una fecha de origen en

una entrada con una determinada la pgina de criterios de seleccin.
La fecha de seleccin es obligatoria
fecha de origen aunque todava no
si la opcin de seleccin de fecha es
la ha especificado.
especificar.

15 La tabla de unidades de negocio Establezca la relacin en la pgina

indica que debe haber una relacin Proveedor de Artculos.
Falta la relacin de artculo con
de artculo con proveedor para los
proveedor.
ID de proveedor y de artculo.

16 El proceso Creacin de Pedidos no Normalmente, la tabla de facturas

ha podido crear la tabla de proveedor se crea
Falta la tabla
PO_HDR_STG_WRK. automticamente al aadir un
PO_HDR_STG_WRK.
Normalmente, esto se debe a que proveedor, as que es probable que
falta una tabla de facturas de la causa sea un proveedor
proveedor. convertido de forma incorrecta.

17 Ha intentado reinicializar el proceso No utilice esta opcin.

de transaccin de entrada pero las
No se pueden restablecer los
cantidades y los importes abiertos
artculos asignados a
solo se pueden retirar para las filas
reaprovisionamiento de carretillas y
temporales relacionadas con
RFQ.
solicitudes.

21 No se ha solicitado ningn clculo Introduzca un precio en la fila

de precio y el precio del pedido es temporal o el precio del artculo.
El precio del pedido es cero.
cero.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Error Causa Solucin

22 La cantidad o el importe de la lnea Corrija el descuadre en cualquier

de envo del pedido no es igual a la pgina de pedidos.
Las lneas de envo de pedido no
suma de las cantidades o importes
cuadran.
de distribucin.

23 No se ha utilizado el precio del Este mensaje es meramente

contrato porque se superaran los informativo. No se requiere ninguna
Se ha sobrepasado el mximo de
mximos del contrato. accin.
contrato.

24 Los atributos del artculo indican Suprima este requisito del artculo o
que es obligatorio un contrato para establezca un contrato efectivo.
El artculo indica que es obligatorio
este artculo, pero no se ha
un contrato.
encontrado ningn contrato

25 El proceso Clculos de Pedidos ha El precio de proveedor

calculado un precio distinto del que
El proceso Clculos de Pedidos ha
se ha utilizado para actualizar los
calculado un precio distinto al de la
importes del contrato durante el
partida de contrato. Precio de
proceso de generacin de partidas
partida de contrato usado.
de contrato.
probablemente se ha ajustado
despus de que se generaran las
partidas de contrato, pero antes de
que terminase el proceso Clculos
de Pedidos. El precio de contrato se
utiliz en el pedido, pero los ajustes
de valores en este muestran el
precio calculado del pedido. Este
mensaje es meramente informativo.
No se requiere ninguna accin.

26 No puede asignarse a un pedido, Cree primero una RFQ.

porque el artculo indica que la
Peticin de oferta obligatoria.
RFQ es obligatoria y no se ha
especificado ninguna.

27 No hay tabla de facturas para el Esto solo puede ocurrir en el caso

proveedor especificado en la fila de proveedores convertidos de otro
Falta la tabla de facturas de
temporal. sistema. Asegrese de que el
proveedor.
proceso de conversin crea esta
tabla.

28 No hay ninguna unidad de negocio En su lugar se crear un pedido.

de Almacenes en la red de
No se ha creado demanda de
distribucin (que no sea la unidad
inventario debido a que la cantidad
de negocio de Almacenes de
es insuficiente. En su lugar se
origen) con suficiente cantidad
crear un pedido.
disponible para satisfacer la
cantidad solicitada.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos
Error
29
Este artculo no existe en el Sistema
de Compras.
30
No se cumple la cantidad mnima o
mxima del proveedor.
31
No se puede convertir moneda del
artculo a moneda del proveedor.
32
No se puede convertir moneda del
proveedor a moneda base.
34
No se ha definido correctamente la
informacin de moneda base de GL.
35
Este proveedor no admite artculos
no almacenables.
36
Falta informacin por defecto
referente al impuesto sobre
ventas/uso.
946
Captulo 29
Causa Solucin
No se ha encontrado el ID de Aada el artculo a las tablas de
artculo en las tablas de artculos. artculos.
Una opcin de proveedor de Redefina la solicitud y aumente la
artculos indica si se debera cantidad hasta el mnimo del
efectuar la comprobacin de proveedor o reduzca la cantidad
cantidad en el nivel de lnea o de mnima del proveedor.
lnea de envo. En funcin de ello,
la cantidad de la lnea o de la lnea
de envo del pedido est por debajo
de la cantidad mnima del
proveedor o por encima de la
mxima. Las cantidades mnimas y
mximas del proveedor se
especifican en el nivel de unidad de
medida del proveedor.
Se utiliza el precio del artculo, pero Aada un tipo de conversin.
no existe un tipo de conversin
entre la moneda del artculo y la del
proveedor.
No existe un tipo de conversin de Aada un tipo de conversin.
moneda de proveedor a moneda
base del pedido.
La informacin de moneda no est Defina la informacin de moneda
definida para la unidad de negocio para la unidad de negocio de
de PeopleSoft Contabilidad General PeopleSoft Contabilidad General y
y el grupo de contabilidad por el grupo de contabilidad por
defecto. defecto.
El pedido indica Elimine la opcin de
reaprovisionamiento de carretillas, reaprovisionamiento de carretillas
pero el proveedor no admite del pedido.
artculos no almacenables.
Debe haber una entrada en la tabla Aada los valores por defecto del
de impuestos sobre ventas y uso impuesto sobre ventas y uso para el
para cada ID de envo, pero no se ID de envo que va a utilizar.
ha encontrado ninguna. Se necesita Hgalo en la pgina Destinos de
esta informacin para proceder a la Envo - Impuesto sobre Ventas/Uso.
creacin del pedido. Este error
aparece tambin si se ha producido
un error grave al intentar obtener
informacin de IVA.
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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Error Causa Solucin

37 Se ha encontrado un error al Compruebe la informacin de

intentar determinar la informacin definicin de IVA en la pgina
Error al definir el proceso de IVA.
de entidad de IVA, el pas de IVA Entidad de IVA - Identificacin.
de destino de facturacin o el pas
de IVA de origen de facturacin.

38 El mdulo de clculo del IVA Revise la definicin de IVA y, si es

(FSPVCRAE) no ha podido correcta, pngase en contacto con
Error en el mdulo de clculo del
calcular los impuestos para este su representante de contabilidad.
IVA.
artculo.

39 Error en el mdulo de IVA Revise la definicin de IVA y, si es

FSPBFPVT, que proporciona el correcta, pngase en contacto con
Error en la factura sistema de IVA
valor por defecto correspondiente al su representante de contabilidad.
al tomar un valor por defecto.
pas de facturacin.

40 Error en los valores por defecto de Revise la definicin de IVA y, si es

excepciones, tratamiento y correcta, pngase en contacto con
Error en los valores por defecto de
transacciones de IVA. Uno de los su representante de contabilidad.
excepciones, tratamiento y
siguientes programas de IVA ha
transacciones de IVA.
presentado un error: FSPVEPVT,
FSPVTPVT o FSPTXVVT.

41 Error en los valores por defecto de Revise la definicin de IVA y, si es

suspensin o aplicacin del IVA. correcta, pngase en contacto con
Error en los valores por defecto de
Uno de los siguientes programas de su representante de contabilidad.
suspensin o aplicacin del IVA.
IVA ha presentado un error:
FSPNSPVT o FSPVCPVT.

42 Existe un error en la definicin de Corrija la definicin de la unidad de

la unidad de negocio. El problema negocio.
Error en la definicin de la unidad
ms frecuente es que no existan
de negocio.
opciones de proceso para el ID de
opciones de proceso especificado en
la pgina de unidad de negocio, ni
para el ID de Set correspondiente.
Otra causa posible es que la unidad
de negocio especifica una moneda
que no existe.

43 No se han cumplido los criterios de Revise los criterios de seleccin y

seleccin en ningn caso, por lo que vuelva a intentarlo.
No se han seleccionado datos para
no se han encontrado datos para su
procesar.
proceso.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Error Causa Solucin

44 Se ha especificado la categora o el Especifique el ID de Set.

ID de artculo como criterio de
Se ha especificado categora o
seleccin. Cuando se especifica uno
artculo pero no hay ID de Set.
de esos campos, es necesario
indicar tambin el ID de Set.

45 La unidad de medida de esta Ajuste la cantidad o la tolerancia.

transaccin requiere nmeros
La unidad de medida requiere
enteros. La cantidad de transaccin
nmeros enteros y esta cantidad de
tiene decimales y no puede
transaccin tiene decimales.
redondearse a un nmero entero
porque la diferencia sobrepasa la
tolerancia de redondeo.

46 Cuando se asigna una lnea de envo Corrija el error en la otra

por divisin, si se rechaza una de transaccin con divisin por lnea
Error encontrado en asignacin de
las transacciones asignadas de envo.
proveedor por divisin de lnea de
mediante este tipo de asignacin,
envo.
deben rechazarse todas. Esta
transaccin se ha rechazado porque
se ha encontrado un error en otra
transaccin con asignacin por
divisin de lnea de envo para la
misma lnea de envo.

47 Las cantidades de transacciones Ajuste al menos una de las

asignadas por divisin tienen que cantidades asignadas por divisin
Debido al redondeo de UM, las
sumar la cantidad de la lnea de de lnea de envo, de modo que las
cantidades asignadas por divisin
envo. Esta es una transaccin cantidades sumadas cuadren con la
no suman la cantidad de la lnea de
asignada por divisin de lnea de cantidad de la lnea de envo.
envo.
envo en la que se ha redondeado la
unidad de medida. La suma de las
cantidades redondeadas de unidad
de medida de todas las
transacciones de esta lnea de envo
no es igual a la cantidad de lnea de
envo.

48 Se ha especificado el ID de Set del Introduzca el ID del contrato.

contrato, pero no se ha introducido
Se ha especificado el ID de Set del
el contrato. Esto podra causar un
contrato pero no se ha introducido
problema si contina el proceso.
el contrato.

49 El ID de registro de IVA est en Corrija el ID de registro de IVA

blanco. para el pas y la entidad de IVA.
El ID de registro de IVA no es
vlido.

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Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Error Causa Solucin

50 Tanto la cantidad de transaccin Ajuste las reglas de redondeo de la

como la estndar requieren nmeros unidad de medida, o bien redefina
No se pueden redondear las
enteros. Si se redondea la cantidad esta solicitud y modifique las
cantidades estndar y de
estndar a un nmero entero, al cantidades de modo que puedan
transaccin.
reconvertirla de nuevo a la cantidad redondearse a nmeros enteros, o
de transaccin, esta tiene decimales. modifique la unidad de medida para
Sin embargo, la cantidad de que no sea necesaria la conversin.
transaccin tambin requiere
nmeros enteros.

51 Si se introduce la categora, se debe Introduzca un ID de categora y un

introducir tambin un ID de Set. Si ID de Set de categora, o ninguno
Se ha especificado el ID de Set de
la categora est en blanco, tambin de los dos.
categora pero no se ha introducido
hay que dejar en blanco el ID de
la categora o viceversa.
Set.

52 Error en el mdulo de IVA Revise la definicin de IVA y, si es

FSPVFPVT, que proporciona el correcta, pngase en contacto con
Error en factura sistema IVA al
valor por defecto correspondiente al su representante de contabilidad.
tomar un valor por defecto.
pas de facturacin.

53 La rutina por defecto de IVA ha Revise la definicin de IVA y, si es

devuelto un error al intentar obtener correcta, pngase en contacto con
Error de valores por defecto del
el tratamiento de IVA. su representante de contabilidad.
tratamiento de IVA.

54 La rutina por defecto de IVA ha Revise la definicin de IVA y, si es

devuelto un valor de error al correcta, pngase en contacto con
Error de rutina de IVA por defecto
intentar obtener los valores por su representante de contabilidad.
para recuperacin/bonificacin.
defecto de recuperacin y
devolucin de IVA.

55 Hay un problema en la definicin Revise la definicin de IVA y, si es

de IVA, ya que no se ha podido correcta, pngase en contacto con
Error en la informacin de
obtener la informacin de su representante de contabilidad.
facturacin.
facturacin de destino ni de origen
de IVA.

56 No existe revisin del artculo. Cancele la transaccin y corrija el

cdigo de revisin en el documento
La revisin no es vlida.
origen.

57 (Aviso) El pas de destino de envo no tiene Este es un mensaje de aviso

IVA, por tanto no se ha podido nicamente. No se requiere ninguna
El pas destino de envo no tiene
encontrar ninguna entrada de accin.
IVA.
inscripcin para la entidad de IVA.

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Utilizacin de la Asignacin de Pedidos Captulo 29

Error Causa Solucin

66
Solo se puede reciclar un proceso
que no se est ejecutando.
Est intentando reciclar una fila de Espere hasta que finalice el proceso
la tabla temporal que est antes de realizar el cambio.
procesndose.

67 El precio calculado para el pedido Modifique las tolerancias, el precio

es inferior al precio solicitado, por solicitado o el precio del artculo.
Se ha sobrepasado el margen
debajo de la tolerancia inferior de
inferior de tolerancia de precio
precio unitario.
unitario.

68 El precio calculado para el pedido Modifique las tolerancias, el precio

es inferior al precio solicitado solicitado o el precio del artculo.
Se ha sobrepasado el porcentaje
menos el porcentaje inferior de
inferior de tolerancia de precio
tolerancia de precio unitario.
unitario.

74 Conversin de UM indicada, pero Introduzca una relacin de

no existe relacin de conversin. conversin para este artculo y una
Introduzca una relacin de
unidad de medida a la unidad de
conversin para este artculo y una
medida estndar.
unidad de medida a la unidad de
medida estndar.

75 Se han encontrado errores para Compruebe cada error en la pgina

varios proveedores. Proveedores Aptos.
Se ha considerado a varios
proveedores para esta transaccin y
ms de uno tena un error.
Compruebe cada error en la pgina
Proveedores Aptos.

76 El ID de comprador es obligatorio. Introduzca un ID de comprador.

El campo de ID de comprador es
obligatorio. Este valor se utiliza por
defecto al crear la cabecera del
pedido.

77 Contrato no efectivo. Modifique la fecha de vencimiento

o las fechas efectivas del contrato.
Se ha especificado un contrato, pero
no es efectivo en la fecha de
vencimiento de la transaccin.
Modifique la fecha de vencimiento
o las fechas efectivas del contrato.

950 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 29 Utilizacin de la Asignacin de Pedidos

Consulte tambin

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 951
 Captulo 30

Aprobacin de Pedidos
En este captulo se ofrece una descripcin general de la aprobacin de pedidos as como una explicacin de
los siguientes temas:

Aprobacin de pedidos con Entorno de Aprobacin

Aprobacin de pedidos mediante la tecnologa de workflow de PeopleTools

Concepto de aprobacin de pedidos

Con PeopleSoft Compras puede utilizar el workflow para aprobar pedidos. Esto le permite transferir las
aprobaciones a las personas adecuadas y en el orden correcto. En el nivel de unidad de negocio de compras,
puede elegir entre dos mtodos distintos de workflow:

1. La tecnologa de workflow de PeopleTools, que se explica en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise

PeopleTools: Workflow Technology. Este mtodo de workflow le permite aprobar el pedido en el nivel de
cabecera. Puede enviar un pedido para su aprobacin en funcin del importe, de las claves contables
utilizadas, o de ambos. Con el mtodo de aprobacin de la tecnologa de workflow de PeopleTools, los
pedidos se aprueban mediante roles, reglas y rutas de workflow. Para implementar aprobaciones de
workflow debe definir roles, reglas y rutas mediante PeopleSoft Application Designer, PeopleCode y el
Administrador de Workflow. El sistema se entrega con reglas de aprobacin bsicas ya definidas.

2. Entorno de aprobacin de PeopleSoft, que se explica en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Approval

Framework. Este mtodo de workflow le permite aprobar el pedido en el nivel de cabecera, de lnea, o en
ambos. Tambin puede retener o aplazar un pedido o la lnea de un pedido. Con un aplazamiento, la
transaccin retorna a la fase anterior de la aprobacin y es necesario que el aprobador anterior vuelva a
evaluarla. Si dispone de los permisos adecuados, un aprobador podr aadir otros aprobadores,
denominados aprobadores especficos, a la fase actual del proceso de aprobacin o a otra fase posterior.
Los revisores y revisores especficos pueden formar parte del workflow. Los revisores pueden consultar el
pedido o la lnea de un pedido, pero no pueden aprobarlos.

Independientemente del mtodo de workflow utilizado, se deben cumplir todos los requisitos de la aprobacin
para que se pueda despachar un pedido. Para evitar el despacho de pedidos aprobados se puede realizar uno
de los siguientes pasos:

Activar la casilla de seleccin Retener - No Incluir Sig Proc de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

Anular la seleccin de la opcin de despacho con aprobacin en la pgina Mantenimiento Pedido -

Pedido.

Anular la seleccin de la casilla Despachar de la pgina Mantenimiento Pedido - Detalles Cabecera

Pedido.

Cambiar manualmente el estado del pedido a Abierto.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Consulte tambin

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," pgina 125

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1 - Approval Framework.

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de cabecera del pedido, pgina 732

Aprobacin de pedidos con Entorno de Aprobacin

Puede utilizar las pginas de aprobacin de pedidos para llevar a cabo varias tareas de aprobacin, incluidas
las siguientes:

Aprobacin de un pedido o lnea de pedido. Se puede aprobar todo el pedido en el nivel de cabecera o
aprobar lneas individuales en el nivel de lnea.

Denegacin de un pedido (slo en el nivel de cabecera). Una vez que se deniega un pedido, el workflow
se detiene.

Retencin de un pedido o lnea de pedido.

Aplazamiento un pedido o lnea de pedido. Con un aplazamiento, la transaccin retorna a la fase anterior
de la aprobacin. El significado del aplazamiento es que el aprobador cuestiona la aprobacin de la fase
anterior y solicita aclaracin.

Adicin o eliminacin de revisores o aprobadores especficos. Durante el proceso de aprobacin, los

aprobadores pueden aadir otros aprobadores o revisores a la fase actual u otra posterior del proceso de
aprobacin. Por ejemplo, si un comprador desea conocer los comentarios de un analista de inventarios,
puede aadir al analista como aprobador. Esta accin se denomina aprobacin especfica y slo es
aplicable a la instancia de aprobacin en la que se produce la adicin y no afecta a la definicin del
proceso de aprobacin subyacente que se ha utilizado para otras solicitudes.

Introduccin de comentarios para que los vean otros aprobadores o revisores.

Aprobacin de un pedido modificado. Cuando se modifica un pedido durante o despus del proceso de
aprobacin, el entorno de aprobacin puede requerir la reaprobacin de los cambios utilizando el mismo
componente de aprobacin que se utiliz en el pedido original. Cuando se elimina la lnea de un pedido,
es necesario volver a enviar todo el pedido para que los nmeros de la lnea del pedido queden
sincronizados con los nmeros de lnea del Entorno de Aprobacin en el caso de que se utilice la
aprobacin en el nivel de lnea en el pedido. Dado que las lneas aprobadas tienen el indicador
APPR_REQD establecido como N, las lneas aprobadas no se volvern a enviar para su aprobacin si se
vuelve a enviar el pedido. Del mismo modo, cualquier lnea que no est aprobada se volver a enviar para
su aprobacin.

Realizacin de aprobaciones masivas. Mediante la pgina Aprobacin Pedidos puede seleccionar varios
pedidos para aprobarlos, denegarlos o retenerlos. Utilice los iconos de marcar todo para realizar
aprobaciones masivas.

Aprobacin de un pedido mediante el correo electrnico en lugar de utilizar las pginas de PeopleSoft.

Aprobacin automticamente pedidos. Esta funcin se puede limitar o desactivar.

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Designacin alternativa de los aprobadores asignados a recibir correos electrnicos y notificaciones de

lista de trabajo en lugar del aprobador primario cuando ste no est disponible.

Para obtener una lista completa de las funciones de aprobacin, consulte el captulo sobre el entorno de
aprobacin del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1: Approval Framework.

Consulte "Concepto del entorno de aprobaciones", PeopleBook de PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1:
Approval Framework.

Aprobacin de la lnea de un pedido

Para aprobar una lnea de pedido puede utilizar la pgina Aprobacin de Pedidos o Aprobacin Pedido.

En la pgina Aprobacin de Pedidos:

1. En esta pgina se muestran varios pedidos que necesitan aprobacin. Para aprobar pedidos o lneas
individuales, cambie el campo Accin/Estado de Pendiente a Aprobar. Para aprobar todos los pedidos que
aparecen en los resultados de la bsqueda, utilice la funcin de aprobacin masiva haciendo clic en el
enlace Marcar Todas: Aprobar.

2. Pulse el botn Enviar.

Cuadro de grupo de pedidos de la pgina Aprobacin de Pedidos (pgina parcial)

En la pgina Aprobacin Pedido:

1. En esta pgina se muestra un nico pedido. Seleccione una o varias lneas que estn pendientes de
aprobacin. Slo se pueden aprobar lneas que estn pendientes de aprobacin.

2. Pulse el botn Aprobar situado debajo del cuadro de grupo Detalles Lnea.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Pgina Aprobacin Pedido (pgina parcial)

La pgina Aprobacin Pedido le permite consultar el flujo de aprobacin correspondiente a las lneas y la
cabecera del pedido.

Seccin Revisin/Edicin Aprobadores de la pgina Aprobacin Pedido (pgina parcial)

Retencin de un pedido o de la lnea de un pedido

La accin de retencin permite al aprobador disponer de tiempo para investigar una incidencia y evita que el
proceso de aprobacin avance a la fase siguiente hasta que el aprobador adopte la accin adecuada sobre el
pedido o la lnea del pedido. Cuando un aprobador utiliza la accin de retencin, el sistema inserta un revisor
especfico en la fase actual de la aprobacin y el aprobador puede aadir un comentario para solicitar ms
informacin. Si se necesitan varios aprobadores en esta fase de la aprobacin en el entorno de aprobacin, el
resto de aprobadores de la misma fase pueden aprobar o denegar el pedido o la lnea del pedido; no obstante,
el proceso de aprobacin no avanzar a la fase siguiente hasta que el aprobador que ha introducido la
retencin la elimine. La retencin de la aprobacin se elimina cuando el aprobador decide aprobar el pedido o
cuando ste se actualiza de forma que el proceso de aprobacin se reinicia.

956 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

En esta pgina se muestran los resultados de la pgina Aprobacin Pedido despus de utilizar el botn Rtn.

Retencin de la lnea de un pedido

Aplazamiento de pedidos

Cuando al menos una persona aprueba una lnea de pedido, el aprobador siguiente puede aplazar la lnea del
pedido para que el aprobador anterior se replantee la aprobacin. Para aplazar la lnea de un pedido se utiliza
la pgina Aprobacin Pedido.

En la pgina Aprobacin Pedido:

1. Seleccione una o varias lneas que estn pendientes de aprobacin. Slo se pueden aplazar lneas que se
hayan aprobado anteriormente en esta fase de la aprobacin.

2. En la parte inferior de la pgina, utilice el campo Comentarios Aprobacin para introducir comentarios
sobre el aplazamiento.

3. Pulse el botn Aplazar situado debajo del cuadro de grupo Revisin Lneas.

En esta pgina se muestran los resultados de la pgina Aprobacin Pedido despus de utilizar el botn
Aplazar.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Lnea de pedido aplazada

Insercin de aprobadores especficos

Utilice la pgina Aprobacin Pedido para insertar aprobadores y revisores especficos mediante el campo
Revisin/Edicin Aprobadores y, a continuacin, haga clic en el smbolo + para una lnea de pedido
pendiente. Se mostrar la ventana de aadir aprobadores o revisores adicionales, en la que podr seleccionar
el ID de usuario e indicar si se trata de un aprobador o revisor especfico para esta lnea.

Los aprobadores o revisores especficos no se pueden modificar; no obstante, puede eliminarlos y volver a
aadirlos para indicar si se trata de aprobadores o de revisores. Para eliminar un aprobador o un revisor, haga
clic en el smbolo . Para aadir varios aprobadores o revisores, haga clic en el smbolo + en el punto en el
que desee que el aprobador o revisor adicional reciba la aprobacin.

Utilice el campo Lista Usr Especfica de la pgina Configuracin de Transacciones para limitar los usuarios
que se pueden aadir como aprobadores y revisores especficos. Si deja este campo en blanco, se podr aadir
cualquier usuario activo como aprobador o revisor especfico.

Al hacer clic en el smbolo + se muestra la ventana siguiente:

Pgina de insercin de un aprobador o revisor adicional

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Seccin Revisin/Edicin Aprobadores despus de aadir un aprobador especfico

Pginas utilizadas para aprobar pedidos con Entorno de Aprobacin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Aprobacin de Pedidos PO_MASS_APPR Compras, Pedidos, Introduzca criterios de

Aprobacin de Pedidos bsqueda para consultar
pedidos que requieren
aprobacin o pedidos que
anteriormente necesitaron
aprobacin. En esta pgina
se pueden mostrar varios
pedidos y se puede utilizar
para realizar tareas de
aprobacin, como aprobar o
denegar pedidos. En esta
pgina tambin se puede
utilizar la funcin de
aprobacin masiva para
aprobar o denegar varios
pedidos a la vez.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Aprobacin Pedido PO_APPROVAL

Compras, Pedidos, Consulta de un pedido
Aprobacin de Pedidos. individual pendiente de
En los resultados de la aprobacin. En esta pgina
bsqueda, haga clic en se muestran los detalles slo
el vnculo de un ID de de un pedido y se puede
pedido. utilizar para realizar tareas
de aprobacin, como
Listas de Trabajos, aprobar, denegar o aplazar
Lista de Trabajos. Para un pedido.
el elemento de trabajo
de ruta de aprobacin,
haga clic en el vnculo
de un pedido de la fila.

Compras, Pedidos,
Introd/Actualizacin
Pedidos. En un pedido
guardado, haga clic en
el vnculo Ver
Aprobaciones. Si el
usuario es el aprobador
actual, el vnculo se
mostrar como
aprobacin del pedido.

Compras, Pedidos,
Introd/Actz de Pedidos
Rpidos. En un pedido
guardado, haga clic en
el vnculo Ver
Aprobaciones. Si el
usuario es el aprobador
actual, el vnculo se
mostrar como
aprobacin del pedido.

Compras, Pedidos,
Revisin Informacin
de Pedido, Pedidos. En
un pedido guardado,
haga clic en el vnculo
Ver Aprobaciones. Si el
usuario es el aprobador
actual, el vnculo se
mostrar como
aprobacin del pedido.

Taller de Comprador PO_RC_WB Compras, Pedidos, Taller de Envo de pedidos al proceso

Anlisis Compradores de workflow de aprobacin
seleccionando el pedido y
pulsando a continuacin el
botn Aprobar. Tambin se
puede anular la aprobacin
de pedidos.

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Realizacin de tareas de aprobacin para varios pedidos

Acceda a la pgina Aprobacin de Pedidos (Compras, Pedidos, Aprobacin de Pedidos).

Pgina Aprobacin de Pedidos

La pgina Aprobacin de Pedidos le permite consultar pedidos que requieren aprobacin y llevar a cabo la
accin adecuada, as como consultar pedidos que no requieren aprobacin.

Utilice esta pgina para buscar y consultar pedidos que necesiten aprobacin. Los pedidos que se muestran se
basan en el ID de la persona que ha accedido a esta pgina. Puede limitar el alcance y el nmero de pedidos
que se muestran en la pgina. Por ejemplo, puede limitar los resultados de la bsqueda a un determinado
comprador, rango de fechas o estado de aprobacin. Una vez visualizados los pedidos, puede realizar tareas
de aprobacin en un grupo de pedidos, en un pedido individual o incluso en lneas separadas de un pedido.
Para obtener ms informacin sobre un determinado pedido, haga clic en el vnculo del ID del pedido para
acceder a la pgina Aprobacin Pedido, en la que podr consultar detalles sobre un determinado pedido y
realizar tareas de aprobacin.

Unidad Negocio Seleccione una unidad de negocio de PeopleSoft Compras que contenga
aquellos pedidos que desea consultar para aprobarlos.

De ID Pedido e ID Ped Final Seleccione un determinado ID de pedido o un rango de pedidos.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Estado Aprobacin Seleccione el estado de aprobacin de los pedidos que desea consultar para
aprobarlos. Los pedidos que aparecen en los resultados de la bsqueda son
los que tienen el estado seleccionado y cumplen con el resto de criterios
introducidos. Los valores de estado de aprobacin son los siguientes:
Aprobada: se muestran todos los pedidos que ha aprobado el usuario.
Denegada: se muestran todos los pedidos que ha denegado el usuario.
Retdo: se muestran todos los pedidos que el usuario ha retenido.
Pendiente: se muestran todos los pedidos pendientes de una accin por
parte del usuario.
Retroceso Paso: se muestran todos los pedidos que ha aplazado el
aprobador anterior.

De Fecha Pedido y A Fecha Seleccione un rango de fechas para seleccionar los pedidos que desea
Pedido consultar.

Comprador Seleccione el comprador de los pedidos.

Buscar Haga clic para iniciar la bsqueda.

Borrar Haga clic para borrar los criterios de bsqueda actuales del cuadro de grupo
Buscar.

Haga clic en el icono de Expandir Todo para visualizar los detalles del
pedido, incluida la informacin en el nivel de lnea y cabecera.

Indica que existen lneas de pedido pendientes de aprobacin.

ID Ped Haga clic en el vnculo del ID del pedido para acceder a la pgina
Aprobacin Pedido, en la que podr realizar tareas de aprobacin para un
determinado pedido. Por ejemplo: aprobar, retener o aplazar un pedido.

Indica que una determinada cabecera o lnea est pendiente de aprobacin.

Marcar Todas Utilice esta fila para realizar una accin de aprobacin masiva en varios
pedidos a la vez. Despus de utilizar la fila de marcar todo, debe guardar
(enviar) la pgina para que la accin surta efecto. Las acciones posibles son
las siguientes:
Haga clic en Aprobar para marcar todos los pedidos que se muestran
como Aprobar en el campo Accin/Estado.

Haga clic en Retener para marcar todos los pedidos que se muestran
como Retdo en el campo Accin/Estado.

Haga clic en Denegar para marcar todos los pedidos que se muestran
como Rech en el campo Accin/Estado.

Enviar Pulse este botn para guardar y enviar los cambios realizados en la pgina.

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Realizacin de tareas de aprobacin para un pedido individual

Acceda a la pgina Ver Aprobaciones(Compras, Pedidos, Aprobacin de Pedidos. En los resultados de la
bsqueda, haga clic en el vnculo de un ID de pedido).

Pgina Ver Aprobaciones que se muestra cuando el usuario no dispone de permisos para aprobar pedidos

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Pgina Ver Aprobaciones que se muestra cuando el usuario dispone de permisos para aprobar pedidos (1 de
2)

964 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Pgina Aprobacin Pedido que se muestra cuando el usuario dispone de permisos para aprobar pedidos (2
de 2)

Utilice esta pgina para consultar las fases del proceso de aprobacin de un solo pedido. Si se necesita su
aprobacin, en funcin de su ID de usuario, podr acceder a las tareas de aprobacin. En funcin de su
configuracin, en esta pgina estarn disponibles las opciones siguientes:

Aprobacin de un pedido o lnea de pedido.

Retencin de una o varias lneas de un pedido. Con esta accin se inserta un revisor especfico y es
necesario que el usuario introduzca comentarios.

Aplazamiento un pedido o lnea de pedido. Con una accin de aplazamiento, la transaccin retorna a la
fase anterior de la aprobacin.

Adicin o eliminacin de revisores o aprobadores especficos.

Revisin de una transaccin en lnea que muestra el formato de la versin impresa.

Introduccin de comentarios para que los vean otros aprobadores o revisores.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Nota: si selecciona una lnea que no requiere ninguna accin por parte del usuario, recibir un mensaje
indicndole que seleccione una lnea pendiente de aprobacin.

Ver Versin Imprimible Haga clic en este vnculo para revisar el informe de un pedido en lnea. En
este informe se muestra el diseo de la versin impresa. El pedido se abre
en una segunda ventana y se puede imprimir. Para generar este informe, que
se puede personalizar, se utiliza Oracle XML Publisher.

Total Pedido Muestra el importe total del pedido y la moneda utilizada.

Justificacin Muestra los comentarios introducidos en el nivel de cabecera del pedido

para justificar la necesidad de los comentarios sobre el pedido.

Editar Ped Pulse este botn para acceder a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido,
donde podr revisar o cambiar el pedido.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas
de pedido, pgina 746.

Revisin Lneas

En el cuadro de grupo Revisin Lneas se muestra informacin sobre las lneas del pedido, incluido el nmero
de lnea, estado de aprobacin, descripcin y cantidad del artculo, precio unitario y el importe total de la
mercanca para cada lnea. Utilice este cuadro de grupo para realizar tareas de aprobacin en una o varias
lneas.

Selec Seleccione esta casilla para realizar una accin de aprobacin en una lnea
del pedido. Una vez que haya seleccionado una o varias lneas, puede
utilizar los botones Ver Detalles Lneas, Rtn o Aplazar.

El icono de "en espera de aprobacin" indica que la lnea del pedido est
pendiente de aprobacin.

El icono de "informacin solicitada para esta lnea" aparece si el pedido se

ha retenido.

Selec Todo/Anular Selec Todo Marque esta casilla para seleccionar o anular la seleccin de todas las
lneas. Puede marcar esta casilla para aprobar o denegar todas las lneas o
seleccionar casillas individuales para aprobar o denegar distintas lneas.

Ver Detalles Lneas
Pulse este botn para ver un informe del pedido en lnea correspondiente a
las lneas seleccionadas. En este informe se muestra el diseo de la versin
impresa. El pedido se abre en una segunda ventana y se puede imprimir.
Para generar este informe, que se puede personalizar, se utiliza Oracle
XML Publisher.

Aprobar Pulse este botn para aprobar las lneas del pedido seleccionadas. Al pulsar
el botn Aprobar, el sistema enva la lnea del pedido al siguiente aprobador
y actualiza el estado de aprobacin de la lnea.

966 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Rtn Pulse este botn para retener las lneas del pedido seleccionadas. Deber
introducir un comentario que se enviar al revisor especfico.

Aplazar Pulse este botn para enviar de nuevo una lnea aprobada al aprobador
anterior junto con los comentarios. Esta accin slo es posible si existe un
aprobador anterior en la misma ruta. No se puede aplazar un pedido varias
fases.

Revisin/Edicin Aprobadores

En el cuadro de grupo Revisin/Edicin Aprobadores se muestra la ruta de aprobacin de cada lnea y la

cabecera del pedido. Utilice esta seccin de la pgina Aprobacin Pedido para revisar el flujo de aprobacin,
por ejemplo, el usuario que aprob el pedido antes que usted y el usuario que lo aprobar despus de usted.

Haga clic en el smbolo + para insertar aprobadores y revisores especficos. Si desea eliminar un aprobador o
revisor especfico, haga clic en el smbolo .

Comentarios Aprobacin

Utilice esta seccin para introducir comentarios sobre el pedido cuando vaya a realizar una accin de
aprobacin. Si deniega el pedido o una lnea del pedido, el sistema le pedir que introduzca un comentario.

Aprobacin de pedidos con la tecnologa de workflow de

PeopleTools
En este apartado se ofrece una descripcin general de la aprobacin de pedidos mediante la tecnologa de
workflow de PeopleTools, as como una explicacin de los siguientes temas:

Ejecucin de los procesos de workflow de aprobacin de pedidos

Aprobacin de importes del pedido

Aprobacin de claves contables del pedido

Concepto de aprobacin de pedidos con la tecnologa de workflow de

PeopleTools
Las aprobaciones de pedidos mediante la tecnologa de workflow de PeopleTools estn disponibles en dos
reas. Puede que se necesite la aprobacin de uno o de los dos elementos siguientes:

Importes del pedido

Claves contables del pedido

Existen dos tipos de mtodos de aprobacin:

Aprobaciones automticas

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Aprobaciones mediante workflow

Con el mtodo de aprobacin mediante la tecnologa de workflow de PeopleTools, el sistema aprueba los
pedidos utilizando roles, reglas y rutas de workflow. Para implantar este mtodo, deben definirse estos roles,
reglas y rutas mediante el componente de workflow. PeopleSoft suministra un sistema que incluye las reglas
de aprobacin bsicas.

En la siguiente tabla se enumeran los estados de los pedidos una vez guardados que resultan de todas las
configuraciones posibles:

Mtodo de aprobacin Comprador con Parmetro de estado del Estado del pedido una
autorizacin de pedido del comprador vez guardado
aprobacin

Automtica S Pendiente Aprobado

Automtica S Abierto (no Abierto

recomendado)

Automtica No Pendiente Pendiente

Automtica No Abierto Abierto

Workflow S Pendiente Pendiente

Workflow S Abierto (no Abierto

recomendado)

Workflow No Pendiente Pendiente

Workflow No Abierto Abierto

Si se guarda un pedido y su estado se establece por defecto con el valor Pendiente Aprob/Aprobado, o se
selecciona la opcin Aprobar Pedido en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido, el proceso de workflow
comprobar si tiene autorizacin para aprobar el pedido.

Si no la tiene, el proceso notificar al aprobador del siguiente nivel de la jerarqua de aprobacin que el
pedido precisa aprobacin y aadir el pedido a la lista de trabajos del aprobador. La tecnologa de workflow
de PeopleTools enviar el pedido hasta que llegue a un aprobador con la autorizacin adecuada.

Puede configurar la tecnologa de workflow de PeopleTools para que busque automticamente los pedidos
que precisen aprobacin y los transfiera a los usuarios adecuados.

Aunque opte por utilizar las aprobaciones mediante workflow, seguir teniendo la opcin de no activarlo para
poder utilizar las pginas en lnea y llevar a cabo la aprobacin manual de pedidos.

Se puede utilizar cualquiera de los siguientes mtodos para enviar pedidos de la tecnologa de workflow de
PeopleTools.

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Utilizacin de los procesos de Motor de Aplicacin de PeopleSoft

En los procesos Aprob Impte Pedidos Pendientes y Clave Contable Ped Pendientes de PeopleSoft se
utilizan consultar para determinar los pedidos elegibles para rutas y aprobaciones de workflow. Para que
un pedido sea elegible, debe tener el estado Pendiente Aprobacin y el estado de aprobacin en la tabla de
aprobaciones de pedidos debe ser Inicial. La tabla de aprobaciones de pedidos permite realizar un
seguimiento del estado de aprobacin.

Para los pedidos elegibles, el proceso Aprob Impte Pedidos Pendientes establece los estados de la tabla de
aprobaciones como En Curso y se crean las primeras entradas de la lista de trabajos para el pedido. El
pedido se encuentra ahora en el workflow. El estado permanece como Pendiente Aprobacin hasta que el
pedido completa su ciclo de workflow, es decir, cambia a Aprobado.

Ejecucin de pasos manuales en las pginas de aprobacin de solicitudes y pedidos

Si el pedido requiere aprobacin mediante workflow, al establecer el pedido con el estado Aprobado en la
pgina Aprobacin de Importe de Pedido y en la pgina Aprobacin de Claves Contables de Pedido, el
estado en la tabla de aprobaciones de pedidos cambia a En Curso, lo que activa la aprobacin mediante
workflow. Tanto si utiliza workflow como si opta por el mtodo de aprobacin automtica, puede utilizar
las pginas de aprobacin en lnea de PeopleSoft Compras para aprobar los pedidos aptos.

Tambin puede utilizar la pgina Conciliacin de Pedidos - Taller de Conciliacin o la pgina

Mantenimiento Pedido - Pedido para efectuar aprobaciones de pedidos en lnea.

Utilizacin de aprobaciones automticas

Con el mtodo de aprobacin automtica, el sistema aprueba los pedidos automticamente cuando un usuario
con la autorizacin requerida los guarda. Si un usuario guarda un pedido sin la autorizacin adecuada, el
estado cambiar al establecido por defecto para el pedido del usuario una vez guardado, ya sea Abierto o
Pendiente. Los usuarios autorizados deben acceder y aprobar un pedido de forma manual en las pginas de
los componentes Aprobacin de Importes y Aprobacin de Claves Contables.

Aunque opte por utilizar aprobaciones automticas, debe emplear el componente de workflow para asignar
roles de aprobacin a los compradores y solicitantes. Esto implica determinar si se necesita un sistema de
aprobaciones de varios niveles o slo usuarios especficos con autorizacin para aprobarlo todo. Si
posteriormente decide utilizar aprobaciones basadas en workflow, ya tendr la infraestructura bsica.

Ejemplos de aprobacin de pedidos

En este apartado se describe cmo aprobar pedidos en distintos escenarios.

Aprobacin manual de pedidos

ste es un ejemplo de aprobacin manual mediante las pginas de aprobacin de pedidos.

Para adquirir los artculos solicitados en un pedido, se debe obtener la aprobacin del director antes de
realizar la compra. Enve el pedido directamente al director para que lo apruebe. ste aprobar o cancelar el
pedido mediante las pginas de aprobacin de pedidos. Si el director aprueba el pedido, se lo devolver para
realizar la compra.

Cuando se aprueba un pedido manualmente en las pginas de aprobacin, el sistema comprueba las
autorizaciones.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Si selecciona el pedido en la lista de trabajos, el sistema accede a las mismas pginas que se utilizan para
comenzar el proceso manualmente (las pginas de aprobacin de importes o claves contables). Si se utiliza el
proceso de workflow para realizar aprobaciones y no se tiene la autorizacin correspondiente, el sistema
utiliza las mismas pginas para el siguiente rol de la jerarqua de aprobacin.

Aprobacin de pedidos mediante workflow

En este escenario de envo de workflow, dos roles trabajan con un pedido:

Un encargado de compras que puede aprobar pedidos cuyo importe sea inferior a 10.000,00 dlares.

ste puede aprobar tambin distribuciones de claves contables del pedido.

Un encargado de compras de nivel superior que puede aprobar pedidos con importes superiores a
10.000,00 dlares.

En este escenario, las reglas de aprobacin de unidades de negocio especifican que tanto las claves contables
como los importes precisan aprobacin.

Caso A: pedidos inferiores al mximo de aprobacin

Al final de cada da, todos los pedidos aprobados se despachan automticamente. Cuando el encargado de
compras crea y modifica pedidos, define su estado como pendiente de aprobacin. Si todos los pedidos del
encargado de compras son inferiores a 10.000,00 dlares en un da determinado, al guardar, se cambiar el
estado de los pedidos pendientes de aprobacin a aprobados. Debido a que las distribuciones de claves
contables e importes estn identificados como aprobadas, el sistema cambia el estado global del pedido a
Aprobado, lo cual significa que cuando se ejecuta el proceso de despacho al final del da, el proceso recoge
los pedidos automticamente.

Caso B: pedidos superiores al mximo de aprobacin

Si el encargado de compras accede a un pedido de 10.000,00 dlares y lo aprueba, workflow lo enva al rol
inmediatamente superior, definido como el encargado de compras de nivel superior. La siguiente vez que el
encargado de compras de nivel superior se conecte y compruebe su lista de trabajos, el pedido que necesita la
aprobacin aparecer en la lista. En la lista de trabajos, el encargado de compras de nivel superior puede
seleccionar la entrada para acceder a la pgina de aprobacin de importes y, una vez all, aprobar o rechazar
la peticin.

Caso C: aprobaciones inmediatas

En este escenario, se define el proceso Aprob Impte Pedidos Pendientes para que se ejecute al final del da.
Por lo tanto, el encargado de compras de nivel superior no puede consultar la entrada del pedido en la lista de
trabajos hasta el da siguiente. Si es preciso que lo consulte y lo apruebe antes, debe seguir un procedimiento
distinto.

Pasos para consultar y aprobar la actividad de forma inmediata:

1. Enve manualmente una peticin para el proceso Aprob Impte Pedidos Pendientes y, a continuacin,
trabaje con los resultados del proceso.

2. Inicie el proceso de workflow para pedidos especficos mediante las pginas de aprobacin.

Si es usted el aprobador, puede aprobar el pedido en la pgina de aprobacin de importes o en la pgina de

aprobacin de claves contables. Como aprobador, puede aprobar, reciclar o rechazar una actividad.

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Cuando los pedidos se obtienen a partir del proceso programado, el sistema comprueba el comprador
asociado y, a continuacin, indica las reglas de aprobacin correspondientes al comprador. En cambio, si la
obtencin de los pedidos se realiza en pginas en lnea, el sistema analiza al usuario conectado e indica las
reglas de aprobacin que tiene asociadas. Si el encargado de compras utiliza la pgina Aprobacin de Importe
de Pedido para aprobar sus pedidos, el sistema descubrir que no tiene autorizacin para finalizar la
aprobacin y el proceso de workflow responder a la peticin mediante el traslado de la actividad a la lista de
trabajos del encargado de compras de nivel superior.

Si tanto la aprobacin de importes como la de claves contables se identifican como finalizadas, el sistema
cambia el estado global del pedido a Aprobado. Hasta entonces, el estado global es pendiente de aprobacin.

Nota: si se define que las reglas de aprobacin de unidades de negocio no precisen aprobacin de importes o
de claves contables, el pedido no pasa por el proceso de workflow.

Tambin se puede definir el proceso de workflow para que se enven las actividades directamente a la persona
con la autorizacin pertinente, sin pasar por el proceso de envo a niveles superiores de la cadena de
autorizacin. Si ste fuera el caso del ejemplo anterior, el workflow habra enviado la actividad directamente
al presidente de la organizacin porque es el nico que est autorizado para aprobarla.

En la tabla siguiente se muestra una lista de eventos de notificacin de workflow y los nombres de los
procesos de gestin de workflow relacionados con la aprobacin de pedidos.

Evento de notificacin de Tipo de notificacin de workflow Nombre de proceso de gestin

workflow

Notificar al aprobador cuando un Lista de trabajos Aprobaciones de pedidos

pedido precisa aprobacin.

Notificar al aprobador anterior que Lista de trabajos y correo Aprobaciones de pedidos

se ha rechazado o reciclado un electrnico (rechazado)
pedido.
Lista de trabajos (reciclada)

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 6, "Utilizacin de Workflow," pgina 125

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Workflow Technology

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Pginas utilizadas para aprobar pedidos mediante la tecnologa de workflow

de PeopleTools

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Pedidos - Workflow de PO_APPR_WF Compras, Pedidos, Ejecucin del proceso

Aprobacin Workflow de Aprobacin Motor de Aplicacin Aprob
Impte Pedidos Pendientes
(PO_WFPOAMT) para
enviar los importes de
pedidos para su aprobacin
mediante workflow.
Ejecucin del proceso
Motor de Aplicacin Clave
Contable Ped Pendientes
(PO_WFPOCF) para enviar
las claves contables de
pedido para su aprobacin
mediante workflow.
Cuando se utilizan y se
ejecutan los procesos batch
de aprobacin del importe y
de la clave contable de los
pedidos pendientes, no se
comprueba el usuario
conectado por lo que el ID
de usuario carece de
importancia. No obstante,
en la ejecucin de estos
procesos s se comprueba si
el comprador del pedido
tiene autoridad para realizar
la aprobacin.

Aprobacin de Importe de PO_APPROVAL_AMT Compras, Pedidos, Aprobacin de importes de

Pedido Aprobacin de Importes pedido para los pedidos que
precisan aprobacin y
consulta de detalles.
Si tiene un rol de
aprobacin de pedidos en el
proceso de workflow, puede
acceder a esta pgina
cuando seleccione un
pedido de su lista de
trabajos.

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Aprobacin de Claves PO_APPROVAL_CHRT Compras, Pedidos, Aprobacin de claves

Contables de Pedido Aprobacin de Claves contables de pedido para los
Contables pedidos que precisan
aprobacin y consulta de
detalles.
Si tiene un rol de
aprobacin de pedidos en el
proceso de workflow, puede
acceder a esta pgina
cuando seleccione un
pedido de su lista de
trabajos.

Aprobacin de importes del pedido

Acceda la pgina Aprobacin de Importe de Pedido (Compras, Pedidos, Aprobacin de Importes).

Pgina Aprobacin de Importe de Pedido

Los importes que aparecen son los importes que se van a aprobar. Estos valores se pueden modificar en las
pginas Mantenimiento Pedido - Pedido y en Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Aprobacin Seleccione una de las siguientes acciones: Si no est autorizado para llevar
a cabo la aprobacin o si rechaza o recicla el pedido, el estado de
aprobacin seguir siendo En Curso y pasar al siguiente usuario de rol de
la definicin de la aprobacin.
Aprobar: seleccione esta opcin para aprobar el importe o la clave contable
del pedido. Si se cumplen los requisitos, el estado de aprobacin cambia a
Finalizada cuando se guarda la pgina y el pedido est disponible para su
despacho. Si se ha implantado workflow, el sistema enva un mensaje de
correo electrnico al comprador, avisndole de que se ha aprobado el
pedido.
Rechazo: seleccione esta opcin para rechazar el importe o la clave
contable del pedido y denegar su despacho. Si se selecciona esta opcin y el
workflow est activado, el sistema genera una entrada en la lista de trabajos
y un mensaje de correo electrnico para el comprador.
Reciclar: seleccione esta opcin para enviar de nuevo el pedido al
comprador o al anterior aprobador. Si se selecciona esta opcin y el
workflow est activado, el sistema genera una entrada en la lista de trabajos
del ltimo usuario que aprob el importe del pedido.

Estado Aprobacin Muestra el estado global del pedido.

Ver Impresin Pedido Pulse este botn para ver la presentacin preliminar del pedido en pantalla.
Esta opcin no enva el pedido directamente a la impresora; no obstante,
puede utilizarse la funcin de impresin del navegador para enviar a la
impresora el resultado.

Comentario Introduzca los comentarios pertinentes para la accin de aprobacin. Estos

comentarios se guardan con el pedido y slo aparecen en la pgina donde se
originan, ya sea en Aprobacin de Importes - Aprobacin de Importe de
Pedido o en Aprobacin de Claves Contables - Aprobacin de Claves
Contables de Pedido.

Orden Cambio Muestra el nmero de orden de cambio al aprobar un pedido con una orden
de cambio.

Importe Pedido

Referencia Pedido Texto de formato libre tomado por defecto de la pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.

Importe Total Mercanca Muestra la cantidad de artculos multiplicada por el precio unitario en la
moneda del pedido.

Base Total Mercanca Muestra la cantidad de artculos multiplicada por el precio unitario en la
moneda base de la unidad de negocio.

Valor Total Pedido Muestra el importe total de la mercanca ms los impuestos y los cargos
varios y de flete en la moneda del pedido.

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Captulo 30 Aprobacin de Pedidos

Base Total Pedido Muestra el importe total de la mercanca ms los impuestos y los cargos
varios y de flete en la moneda base de la unidad de negocio.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de cabecera del pedido, pgina 732

Aprobacin de claves del pedido

Acceda la pgina Aprobacin de Claves Contables de Pedido (Compras, Pedidos, Aprobacin de Claves
Contables).

Pgina Aprobacin de Claves Contables de Pedido

En esta pgina aparecen las claves contables que va a aprobar. Estos valores se pueden modificar en las
pginas Mantenimiento Pedido - Pedido y en Mantenimiento Pedido - Distribuciones de Lnea Envo.

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Aprobacin de Pedidos Captulo 30

Aprobacin Seleccione una de las siguientes acciones: Si no est autorizado para llevar
a cabo la aprobacin o si rechaza o recicla el pedido, el estado de
aprobacin seguir siendo En Curso y pasar al siguiente usuario de rol de
la definicin de la aprobacin.
Aprobar: seleccione esta opcin para aprobar el importe o la clave contable
del pedido. Si se cumplen los requisitos, el estado de aprobacin cambia a
Finalizada cuando se guarda la pgina y el pedido est disponible para su
despacho. Si se ha implantado workflow, el sistema enva un mensaje de
correo electrnico al comprador, avisndole de que se ha aprobado el
pedido.
Rechazo: seleccione esta opcin para rechazar el importe o la clave
contable del pedido y denegar su despacho. Si se selecciona esta opcin y el
workflow est activado, el sistema genera una entrada en la lista de trabajos
y un mensaje de correo electrnico para el comprador.
Reciclar: seleccione esta opcin para enviar de nuevo el pedido al
comprador o al anterior aprobador. Si se selecciona esta opcin y el
workflow est activado, el sistema genera una entrada en la lista de trabajos
del ltimo usuario que aprob el importe del pedido.

Estado Aprobacin Muestra el estado global del pedido.

Ver Impresin Pedido Pulse este botn para ver la presentacin preliminar del pedido en pantalla.
Esta opcin no enva el pedido directamente a la impresora; no obstante,
puede utilizarse la funcin de impresin del navegador para enviar a la
impresora el resultado.

Comentario Introduzca los comentarios pertinentes para la accin de aprobacin. Estos

comentarios se guardan con el pedido y slo aparecen en la pgina donde se
originan, ya sea en Aprobacin de Importes - Aprobacin de Importe de
Pedido o en Aprobacin de Claves Contables - Aprobacin de Claves
Contables de Pedido.

Orden Cambio Muestra el nmero de orden de cambio al aprobar un pedido con una orden
de cambio.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de cabecera del pedido, pgina 732

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de distribucin, pgina 800

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 Captulo 31

Despacho e Impresin de Pedidos

En este captulo se ofrece una descripcin general del despacho de pedidos, as como una explicacin de los
siguientes temas:

Despacho de pedidos

Utilizacin del PIE (punto de integracin empresarial) de despacho de pedidos/peticin de cambio de

pedidos

Despacho de pedidos
Con PeopleSoft Compras, puede despachar e imprimir los pedidos de forma individual o en grupo. Puede
despachar los pedidos mediante impresin, fax, telfono, correo electrnico o intercambio electrnico de
datos (EDX). Tambin los puede despachar desde las pginas en lnea o mediante un proceso en batch. Para
que un pedido sea apto para su despacho, debe tener el estado Aprobado o Despachado y haber pasado el
control de presupuestos de Control de Compromisos.

Despacho de pedidos mediante pginas en lnea

Utilice una de las pginas siguientes para despachar pedidos de forma individual:

Mantenimiento Pedido - Pedido

Pedido Rpido - Pedido

Taller de Comprador

Estos son los pasos bsicos que se deben seguir para despachar pedidos desde una pgina en lnea:

1. Acceda a una de las pginas en lnea.

2. Pulse el botn Despachar en la pgina.

Aparece la pgina Opciones Despacho.

3. Introduzca las opciones de despacho para el pedido.

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Despacho e Impresin de Pedidos Captulo 31

4. (Opcional) Si va a despachar el pedido utilizando Oracle XML Publisher, seleccione una plantilla de
informe.

Puede cambiar los formatos del pedido seleccionando distintos IDs de plantilla de informe para distintos
tipos de pedidos. El ID de plantilla para el pedido despachado se puede definir en el nivel de unidad de
negocio, en el control de ejecucin del proceso de despacho o en el propio pedido. Para utilizar XML
Publisher en pedidos tanto en PeopleSoft eCompras como en PeopleSoft Compras, seleccione la casilla
Activar XML Publisher en la pgina Compras del componente Opciones de Instalacin.

El uso de XML Publisher depender de si se ha seleccionado la casilla Activar XML Publisher en la

pgina Compras de las opciones de instalacin. Para los procesos batch, puede optar por utilizar XML
Publisher o bien utilizar el SQR mediante la pgina de control de ejecucin.

Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: XML Publisher for PeopleSoft Enterprise.

Consulte Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Despacho de pedidos mediante Oracle XML
Publisher, pgina 980.

5. Pulse el botn Aceptar.

El sistema despacha el pedido mediante el mtodo definido en la pgina Detalles Cabecera Pedido.

Aviso: si el pedido est retenido, despacharlo desde las pginas Mantenimiento Pedido - Pedido, Pedido
Rpido - Pedido o Taller de Conciliacin de pedidos hace que deje de estarlo automticamente y se despache.
Si un pedido est retenido y se despacha mediante el proceso Impresin/Despacho Pedido, el pedido no se
despacha y permanece retenido.

Nota: slo se puede imprimir un nmero limitado de pginas cuando se despachan comentarios.

Despacho de pedidos mediante un proceso en batch

Mediante la pgina Despacho de Pedidos se puede programar un job en batch en segundo plano que despache
uno o varios pedidos que cumplan los criterios de seleccin especificados por el usuario. Una vez
despachados correctamente los pedidos, su estado se actualiza a Despachado.

Nota: el proceso Impresin/Despacho Pedido despacha pedidos asociados a comprobantes de pedidos

peridicos. Sin embargo, los valores de PO_STATUS de los pedidos nunca se definen como D (despachado).

Al ejecutar desde la pgina Despacho de Pedidos el proceso Impresin/Despacho Pedido, la pgina Peticin
Gestor Procesos presenta tres opciones:

Job de multiproceso Correo- Seleccione esta opcin para ejecutar el proceso Impresin/Despacho Pedido
E y Despacho Pedido (POPO005) y a continuacin el proceso Despacho Pedidos y Correo-E
(PO_PO_EMAIL).

Proceso Impresin/Despacho Seleccione esta opcin para ejecutar slo el proceso Impresin/Despacho
Pedido Pedido (POPO005).

Despacho XMLP Pedido Seleccione esta opcin para ejecutar slo el proceso Despacho Pedidos
c/XMLP (PO_DISPATCH).

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Captulo 31 Despacho e Impresin de Pedidos

Proceso Despacho Pedidos y Seleccione esta opcin para ejecutar slo el proceso Despacho Pedidos y
Correo-E Correo-E (PO_PO_EMAIL).

Si el mtodo de despacho es correo electrnico, el proceso Impresin/Despacho Pedido crea un archivo de

salida en la ubicacin especificada en la pgina Ubicaciones de Archivos. El proceso Despacho Pedidos y
Correo-E selecciona el archivo de salida de la ubicacin especificada y enva un mensaje por correo
electrnico con el pedido como archivo adjunto. Si el mtodo de despacho es fax, el proceso de despacho crea
un archivo un pedido y otro de control de fax en las ubicaciones especificadas en la pgina Ubicaciones de
Archivos.

El proceso Impresin/Despacho Pedido sigue la lgica del proceso y se encarga de recuperar datos de las
bases de datos, crear pedidos y enviar los archivos de salida a las ubicaciones correspondientes. Para entregar
los pedidos a los destinatarios a travs de canales especificados por el usuario, es necesario ejecutar un
proceso independiente.

Para despachar un pedido por correo electrnico, debe ejecutar primero el proceso Impresin/Despacho
Pedido para crear los archivos de salida y actualizar la tabla de cola de correo electrnico de pedidos. A
continuacin, ejecute el proceso Despacho Pedidos y Correo-E.

ste es un proceso de Motor de Aplicacin de PeopleSoft que selecciona el archivo de salida de correo
electrnico creado por el proceso Impresin/Despacho Pedido en la ubicacin especificada en la pgina
Ubicaciones de Archivos y genera un mensaje de correo electrnico mediante la pasarela SMTP que ser
enviado al destinatario por internet. Si se especifica un contacto del proveedor en la pgina Detalles Prove, el
proceso Despacho Pedidos y Correo-E enva el mensaje a la direccin especificada en el campo ID Correo-E
de la pgina Informacin de Proveedor - Contactos. Si no se especifica un contacto del proveedor en el
pedido, el proceso Despacho Pedidos y Correo-E enva el mensaje a la direccin especificada en el campo ID
Correo-E de la pgina Proveedores - Direccin. Cuando se enva un mensaje correctamente, ste se elimina
de la tabla de cola de correo electrnico. No obstante, los archivos de salida del pedido no se eliminan.

Para simplificar el despacho por correo electrnico, puede utilizar el job Correo-E y Despacho Pedido de la
pgina Peticin Gestor Procesos, a la que se accede desde la pgina Despacho de Pedidos. Este job ejecuta el
proceso Impresin/Despacho Pedido y, despus, el proceso Despacho Pedidos y Correo-E. En el caso de
despachos en lnea, el sistema siempre programa el job Correo-E y Despacho Pedido.

Si el mtodo de despacho es fax, se debe utilizar un software de fax externo para gestionar los archivos de
salida.

Si el mtodo elegido es EDX, el proceso Impresin/Despacho Pedido no crea un archivo de salida, sino que
actualiza una serie de tablas de salida de comercio electrnico. A continuacin se enumeran las tablas que se
actualizan: PS_PO_HDR_OUT_EC, PS_PO_LINE_OUT_EC, PS_PO_SHIP_OUT_EC y
PS_PO_SHIP_OUT_EC.

Al despachar un pedido por telfono, hay que seleccionar la opcin Telf como mtodo de despacho. Esto
garantiza que cuando se despache un pedido desde una de las pginas citadas o utilizando el proceso
Impresin/Despacho Pedido, el estado se actualizar a Despachado.

Uno de los factores que deben tenerse en cuenta al seleccionar un formato de salida adecuado es el
destinatario. Al despachar un pedido por correo electrnico, es posible que desee seleccionar un formato de
salida PDF o HTM, puesto que estos formatos utilizan lectores comnmente utilizados en sistemas de
usuario. Al despachar un pedido por fax, tenga en cuenta que la mayora de las aplicaciones de software de
fax son compatibles con archivos codificados PostScript (PS) o PCL (HP).

Al generar el informe Impresin/Despacho Pedido desde la pgina Impresin de Pedidos, se imprime una
copia del pedido pero ste no se despacha. Si imprime el pedido utilizando la pgina Impresin de Pedidos, se
imprime la palabra No Autorizado en el pedido para diferenciarlo de otros ya despachados.

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Despacho e Impresin de Pedidos Captulo 31

Nota: un pedido no puede despacharse por correo electrnico o fax cuando el ID de correo electrnico o el
nmero de fax no estn disponibles, es decir, cuando no se especifican en el documento o no estn
disponibles a travs del perfil del proveedor. Un ID de correo electrnico o nmero de fax errneos pueden
provocar que algunos pedidos programados para ser despachados a travs del proceso Impresin/Despacho
Pedido queden sin procesar. Verifique el archivo de registro para los pedidos no despachados.

Despacho de pedidos mediante Oracle XML Publisher

El despacho de pedidos mediante Oracle XML Publisher est disponible en PeopleSoft Compras y eCompras.
Esta funcionalidad ofrece una interfaz sencilla y un formato coherente para los informes entre los despachos
de Compras y eCompras. Puede imprimir el correo electrnico o enviar el informe por fax como anexo.

Oracle XML Publisher es una solucin de generacin de informes basados en plantillas que separa el proceso
de extraccin de datos del formato de los informes, permitiendo as la reutilizacin de los datos extrados de
las solicitudes en varias plantillas de informe. Puede cambiar el formato o el diseo del informe de un pedido
sin tener que cambiar el programa subyacente que controla la lgica de negocio: En el formato y diseo de un
informe se incluye la apariencia del propio informe, as como la posibilidad de aadir o eliminar campos del
informe siempre y cuando dichos campos estn disponibles como parte de los datos de despacho del pedido.
Para crear los informes puede utilizar el formato de SQR o de XML Publisher.

Tambin puede cambiar los formatos de los informes de los pedidos seleccionando distintos IDs de plantilla
para distintos tipos de pedido. El ID de plantilla para los pedidos despachados se puede definir en el nivel de
unidad de negocio, en el control de ejecucin del proceso de despacho o en el propio pedido.

Para utilizar Oracle XML Publisher en pedidos tanto en PeopleSoft eCompras como en PeopleSoft Compras,
seleccione la casilla Activar XML Publisher en la pgina Compras del componente Opciones de Instalacin.
Esta aplicacin de PeopleSoft se suministra con datos de muestra ya definidos para generar un pedido con
XML Publisher que utiliza un formato similar al del informe SQR. Puede utilizar estos datos como punto de
partida para crear su propio diseo para los pedidos mediante XML Publisher. Entre los datos de muestra de
Oracle XML Publisher (herramientas de generacin de informes, XML Publisher) se incluyen los siguientes:

Definicin de informe: PO_DISPATCH

ID de origen de datos: PO_DISPATCH

Archivo de plantilla: PO_DISPATCH.RTF

Cuando se despachan pedidos, el sistema debe identificar el ID de plantilla de XML Publisher. A

continuacin se describe el modo en que el usuario debe utilizar el sistema y el proceso que se utiliza en el
sistema para definir un ID de plantilla para un pedido:

1. Introduzca el ID de plantilla para un determinado pedido mediante la pgina Detalles Cabecera Pedido u
Opciones Despacho. Si el campo ID Plantilla est en blanco en el pedido, el sistema comprobar lo
siguiente:

2. La pgina de control de ejecucin para el proceso de despacho: introduzca el ID de plantilla para la

ejecucin individual del proceso de despacho. Se trata del job de POXMLP de PeopleSoft, al que se
puede acceder mediante la pgina Despacho de Pedidos de PeopleSoft Compras. Si el campo ID Plantilla
est en blanco en esta pgina de control de ejecucin, el sistema comprobar lo siguiente:

3. Unidad de negocio de Compras: introduzca el ID de plantilla para todos los pedidos despachados de una
unidad de negocio. Para ello, indique el ID de plantilla en la pgina de imgenes del pedido del
componente Definicin de Compras (BUS_UNIT_PM). Si el campo ID Plantilla est en blanco en la
pgina de imgenes del pedido, el sistema utilizar el valor que haya indicado para el pedido.

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Captulo 31 Despacho e Impresin de Pedidos

Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: XML Publisher for PeopleSoft Enterprise.

Consejos prcticos sobre transacciones de despacho e impresin

A continuacin ofrecemos algunos consejos relacionados con transacciones de despacho e impresin:

La entrada en el SQRDIR establecida en el archivo PSSQR.INI (entorno Microsoft Windows) o

PSSQR.UNX (entorno UNIX) debe estar definida correctamente y asociada con el directorio BINW
correcto donde estn instalados los archivos ejecutables SQR.

Esta aplicacin de PeopleSoft proporciona un SQRDIR no definido (simulado) que le permite instalar los
SQR en la ubicacin que mejor se adapte a su configuracin. Si el SQRDIR no est asociado al directorio
BINW correcto, algunas funciones no realizarn las acciones previstas. Por ejemplo, los archivos CSV,
HTML y PostScript no se generarn correctamente.

El mtodo de despacho por correo electrnico se ha diseado para trabajar con una pasarela SMTP.

Los parmetros de esta pasarela deben definirse al configurar un servidor de PeopleSoft Gestor de
Procesos.

Consulte tambin

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," pgina 953

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de pedidos rpidos, pgina 817

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de opciones de despacho de pedidos, pgina 743

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de cabecera del pedido, pgina 732

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de opciones de despacho, pgina 23

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de mtodos de despacho de transacciones, pgina 54

Captulo 11, "Gestin de Tarjetas de Compra," Definicin de proveedores de tarjetas de proveedor, pgina
268

Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes," Consulta de informacin de solicitudes, pgina 617

Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Despacho desde el componente de RFQ, pgina 650

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

Captulo 33, "Utilizacin del Taller de Comprador," pgina 1035

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

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Despacho e Impresin de Pedidos Captulo 31

Despacho de pedidos
En este apartado se describen los siguientes temas:

Ejecucin del proceso Impresin/Despacho Pedido

Seleccin de pedidos para despacho

Pginas utilizadas para despachar pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Despacho de Pedidos RUN_DISP_POPO005 Compras, Pedidos, Ejecucin del proceso

Despacho de Pedidos
Impresin/Despacho Pedido
para despachar los pedidos,
ejecucin del proceso
Despacho Pedidos y
Correo-E o ejecucin del
job multiproceso Correo-E
y Despacho Pedido.

Seleccin de Pedido PO_PICK_ORD2 Haga clic en el vnculo Seleccin de un pedido para

Seleccionar Pedido de la su proceso.
pgina Despacho de
Pedidos.

Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.

Bsqueda Proveedor de la
pgina Seleccin de Pedido.

Ejecucin del proceso Impresin/Despacho Pedido

Acceda a la pgina Despacho de Pedidos (Compras, Pedidos, Despacho de Pedidos).

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Captulo 31 Despacho e Impresin de Pedidos

Pgina Despacho de Pedidos

Puede despachar pedidos en funcin de los criterios indicados en esta pgina. Tambin puede especificar el
idioma en que desea visualizar el informe impreso.

Parmetros Peticin Proceso

Unidad Negocio y A Seleccione una unidad de negocio o un rango de unidades de negocio cuyos
pedidos desee despachar.

ID Ped Seleccione el pedido que desea despachar. Tambin puede introducir un

valor en este campo haciendo clic en el vnculo Seleccionar Pedido para
buscar y seleccionar un determinado pedido.

Estado Pedido Estado actual del pedido. Este campo aparece al seleccionar un pedido.

Seleccionar Pedido Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Seleccin de Pedido, en
la que puede definir la bsqueda de pedidos por unidad de negocio,
informacin de proveedor y fecha de inicio y finalizacin. Slo se puede
seleccionar un pedido para su despacho.

ID Set Contrato Seleccione un ID de set de contrato si los pedidos que se van a despachar
estn asociados a un contrato.

ID Contrato Seleccione un nmero de contrato si los pedidos que se van a despachar

estn asociados a un contrato.

Partida Introduzca el nmero de partida del contrato.

F Inicial y Fecha Final Seleccione las fechas en las que despachar los pedidos con arreglo a los
valores de fecha del pedido.

ID Proveedor Muestra el proveedor del pedido.

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Despacho e Impresin de Pedidos Captulo 31

Compr Muestra el comprador del pedido.

Portada Fax Seleccione una portada de fax cuando algunos de los pedidos que va a
despachar vayan a ser enviados por fax. Defina las portadas de fax en la
pgina Portadas de Fax.
El proceso Impresin/Despacho Pedido escribe en el archivo de control de
fax el nombre del archivo asociado con la portada seleccionada y la
extensin del archivo definida en la pgina Configuracin Despacho
Pedidos.

Nota: el soporte de portadas de fax es una funcin del software de fax que
utiliza. Consulte a su proveedor de software de fax para conocer las
limitaciones y capacidades del soporte de portadas de fax.

ID Plantilla Seleccione la plantilla de informe que desea utilizar para identificar el

diseo del informe que se debe utilizar para el pedido despachado. La
plantilla incluye un diseo de informe comn para el despacho de pedidos
de PeopleSoft eCompras y Compras.
El valor por defecto del campo es en blanco. Si el campo est en blanco en
esta pgina de control de ejecucin, el sistema consultar la plantilla en la
unidad de negocio de Compras. Este campo estar disponible si se ha
seleccionado la casilla Activar XML Publisher en la pgina Compras de las
opciones de instalacin.
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: XML
Publisher for PeopleSoft Enterprise.

Consulte Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," pgina 977.

Estados a Incluir

En el cuadro de grupo Estados a Incluir, seleccione si desea incluir pedidos aprobados, despachados o de
cancelacin pendiente en la ejecucin del despacho. En los casos en que no se introduzca un ID de pedido
especfico, deber seleccionar al menos una opcin.

Despachados Seleccione esta opcin para volver a despachar un pedido ya despachado o

para imprimir copias de los pedidos despachados.

Mtodos Despacho para Incluir

Seleccione los mtodos de despacho que desea incluir en la ejecucin del proceso. Los valores seleccionados
slo se utilizarn como parte de los criterios de seleccin. Para cambiar el mtodo de despacho del pedido,
debe modificar el mtodo de despacho en la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

Imprimir Se imprime el pedido y el pedido se establece con el estado Despachado. Si

lo desea, puede dar formato al pedido impreso utilizando el informe SQR
(por defecto) o XML Publisher.

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Captulo 31 Despacho e Impresin de Pedidos

Fax El formato de salida por defecto de la pgina Peticin Gestor Procesos es

PDF. Si el software del fax no acepta este formato de archivo, seleccione un
formato de salida apropiado.
Si el software de fax no admite archivos PDF, le recomendamos que
procese juntos todos los pedidos que se van a despachar por fax y que no
imprima ninguna copia a la vez. En el cuadro de grupo Mtodos Despacho
para Incluir seleccione slo la opcin Fax y no active la casilla Imprimir
Copia. A continuacin, en la pgina Peticin Gestor Procesos, seleccione el
formato de salida adecuado que admita el software de su fax.

EDX Se utiliza el proceso de despacho para actualizar una serie de tablas de

ubicacin temporal de salida de CE, por ejemplo: PS_PO_HDR_OUT_EC,
PS_PO_LINE_OUT_EC y PS_PO_SHIP_OUT_EC. Para entregar los
pedidos a los destinatarios mediante los canales indicados es necesario
utilizar una operacin de servicio incluida en PeopleSoft Integracin con
Mensajera. La publicacin de los datos de salida (mediante una operacin
de servicio) a veces suele ser un proceso por separado y, en otras ocasiones,
se combina con el proceso inicial.

Correo-E Se utiliza el proceso de despacho para establecer el pedido con el estado

Despachado y para crear un archivo del pedido en la ubicacin especificada
en la pgina Ubicaciones de Archivos. El proceso Despacho Pedidos y
Correo-E (PO_PO_EMAIL) selecciona el archivo de salida de la ubicacin
especificada y enva un mensaje por correo electrnico con el pedido como
archivo adjunto.

Telf Se utiliza el proceso de despacho para cambiar el estado del pedido a

Despachado.

Opciones Varias

Claves Contables Seleccione Recicladas y Vlidas para procesar pedidos cuyas claves
contables sean vlidas o recicladas.
Seleccione el valor Recicladas en el campo Claves Contables para procesar
slo pedidos con lneas de distribucin cuyas claves contables estn
identificadas como Recicladas.
(PO_LINE_DISTRIB.CHARTFIELD_STATUS = 'R').
Seleccione el valor Vlidas para procesar slo pedidos con lneas de
distribucin cuyas claves contables estn identificadas como Vlidas.
(PO_LINE_DISTRIB.CHARTFIELD_STATUS = 'V').

rdenes Cambio Seleccione Modificadas para procesar slo pedidos que se han cambiado.
Seleccione Modificadas y No Modificadas para procesar ambos tipos de
pedidos.
Seleccione No Modificadas para procesar slo pedidos que no se han
cambiado nunca.

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Despacho e Impresin de Pedidos Captulo 31

Imprimir Slo Cambios
Si selecciona despachar pedidos modificados en el campo rdenes Cambio,
la opcin Imprimir Slo Cambios aparece disponible. Seleccione esta
opcin para despachar slo los cambios en el pedido, en lugar del pedido
completo.
Si el pedido se ha creado a partir de un contrato con la opcin Partida Slo
para Ped Especf seleccionada, utilice esta opcin para enviar al proveedor
slo los ltimos cambios.

Probar Proceso Dpch
Active esta casilla para realizar una ejecucin de prueba del despacho. Si la
activa, el proceso se ejecuta pero los pedidos procesados no pasan al estado
Despachado y en la parte inferior de los pedidos impresos aparecer la
indicacin No Autorizado. Esto permite probar la configuracin de EDX,
fax o correo electrnico sin actualizar el sistema.

Imprimir Copia Seleccione esta opcin para crear una copia impresa de cada pedido
procesado. Si alguno de los pedidos se procesa por telfono, fax, correo
electrnico o EDX, el sistema crea una copia impresa para revisin.

Imprimir Comentarios UN
Active esta casilla para imprimir comentarios (plazos y condiciones)
definidos para la unidad de negocio de PeopleSoft Compras en el pedido en
el momento del despacho. Asigne comentarios a la unidad de negocio de
Compras mediante el vnculo Editar comentarios de la pgina Definicin de
Compras - Definicin Unidad de Negocio.

Excluir Pedidos vinculados a Seleccione esta casilla para excluir del proceso de despacho aquellos
Documentos de Contrato con pedidos que estn vinculados a documentos de contrato con autor. Estos
Autor documentos se crean mediante la aplicacin Gestin de contratos de
proveedores de PeopleSoft. Cuando un pedido tiene asociado un documento
de contrato con autor, algunos cambios podran afectar a dicho documento.
Al seleccionar esta casilla se evita que los cambios en estos pedidos afecten
a los documentos de contrato de autor.

Imprimir Descr Artculo Active esta casilla para imprimir la descripcin del artculo de la pgina
Pedido Mantenimiento Pedido - Pedido en vez de la de la pgina Atributos de
Compras. La descripcin del artculo guardada con el pedido est en el
idioma base y podra haberse modificado en el pedido.

Impr Duplicado Active esta casilla para imprimir la palabra Duplicado en cada pedido.

Nmero Copias Indique el nmero de copias del informe que desea. Este campo estar
disponible cuando seleccione la casilla Imprimir Copia.

Ordenar Por Seleccione si desea ordenar las lneas del pedido despachado por Nmero
Lnea o ID Envo.

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Captulo 31 Despacho e Impresin de Pedidos

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin en la cabecera del pedido, pgina
719

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Creacin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 17

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Seleccin de pedidos para despacho

Acceda a la pgina Seleccin de Pedido (Compras, Pedidos, Despacho de Pedidos y haga clic en el vnculo
Seleccionar Pedido de la pgina Despacho de Pedidos).

Nota: puede acceder a la pgina Taller de Conciliacin de pedidos para seleccionar varios pedidos para el
despacho.

UN PO Seleccione una unidad de negocio.

ID Seleccione un ID de pedido.

De Fecha y A Fecha Se utiliza como comparacin con la fecha del pedido para determinar las
lneas de envo que se van a recuperar. Estos valores muestran por defecto
la fecha actual, a la que se le suma o resta el valor del campo Hoy +/- Das.

Bsq Pulse este botn para ver las lneas y lneas de envo de pedido que cumplen
los criterios introducidos.

Para trabajar con un pedido concreto, active la casilla de seleccin de la columna Sel situada junto a l en el
cuadro de grupo Filas Recuperadas.

Nota: una vez despachado el pedido, la fecha de ltima actividad de los proveedores
(VENDOR.LAST_ACTIVITY_DT) se actualiza automticamente para reflejar la fecha actual. Se puede
utilizar la fecha de ltima actividad del proveedor para inhabilitar a los proveedores que no hayan tenido
ninguna actividad en el ejercicio fiscal anterior.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de despacho de

pedidos/peticiones de cambio de pedidos
En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de despacho de
pedidos/peticiones de cambio de pedidos, as como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin del punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/rdenes de cambio de pedidos

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Despacho e Impresin de Pedidos Captulo 31

Proceso del punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/rdenes de cambio de pedidos

Punto de integracin empresarial de despacho de pedidos/peticiones de

cambio de pedidos
El punto de integracin empresarial (PIE) de despacho de pedidos/peticin de cambio de pedidos enva
pedidos y peticiones de cambio de pedidos (rdenes de cambio) a los proveedores. Este mensaje de
publicacin en batch asincrnico tambin es compatible con el proceso de archivos planos para transaccin
EDI X.12 850.

Utilice este punto de integracin empresarial para procesar peticiones de rdenes de cambio para los
proveedores. Generalmente se utiliza EDI para procesar estas transacciones.

Ejecute el proceso Impresin/Despacho Pedido (POPO005) para ubicar temporalmente el pedido.

Utilice la pgina Publicacin Mensaje de Salida para iniciar el proceso del Motor de Aplicacin PO_POD,
que procesa la operacin de servicio PURCHASE_ORDER_DISPATCH.

Pginas utilizadas para utilizar el punto de integracin empresarial de

despacho de pedidos/peticin de cambio de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Despacho de Pedidos RUN_DISP_POPO005 Compras, Pedidos, Ejecucin del proceso

Despacho de Pedidos
Impresin/Despacho Pedido
para despachar los pedidos,
ejecucin del proceso
Despacho Pedidos y
Correo-E o ejecucin del
job multiproceso Correo-E
y Despacho Pedido.

Publicacin Mensaje de IN_RUN_PUB_MSG Integraciones de SCM, Inicio del proceso de

Salida Publicacin Mensaje de publicacin de mensajes de
Salida salida para las operaciones
de servicio de PeopleSoft
Gestin de Cadena de
Suministros de salida.

Criterios Seleccin PO_RUN_POD Active la casilla Despacho Inicio de la transaccin de

Mensajes Despacho Pedidos Pedido de la pgina salida de despacho de
Publicacin Mensaje de pedidos.
Salida para activar el
vnculo correspondiente.
Haga clic en el vnculo
Despacho Pedido para abrir
la pgina Criterios
Seleccin Mensajes
Despacho Pedidos.

988 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 31 Despacho e Impresin de Pedidos

Definicin del punto de integracin empresarial de despacho de

pedidos/peticin de cambio de pedidos
Las operaciones de servicio de PeopleSoft Integracin con Mensajera se entregan con un estado por defecto
de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde una
fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para utilizar el PIE de despacho de pedidos/peticin de cambio de pedidos debe realizar lo siguiente:

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la siguiente tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de
configuracin suministradas en el apartado sobre definicin de operaciones de servicio del captulo
"Implantacin de integraciones" del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management
Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

PURCHASE_ORDER_DISP Salida ROUTERSENDHDLR S Aplicacin

ATCH de terceros
Asncrona
Transaccin
EDI X.12
850

2. En el pedido, especifique EDX como mtodo de despacho.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Proceso del punto de integracin empresarial de despacho de

pedidos/peticiones de cambio de pedidos
Acceda a la pgina Criterios Seleccin Mensajes Despacho Pedidos (seleccione la casilla Despacho Pedido en
la pgina Publicacin Mensaje de Salida para activar el vnculo Despacho Pedido).

Los valores de los campos de esta pgina son los mismos que los de la pgina Criterios Seleccin Mensajes
RFQ.

Para ms informacin, consulte el apartado sobre la pgina Criterios Seleccin Mensajes RFQ.

Consulte Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Proceso del PIE de RFQ, pgina 657.

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 Captulo 32

Creacin de rdenes de Cambio de

Pedidos
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de rdenes de cambio de pedidos, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Definicin de plantillas de cambio de pedidos.

Identificacin de campos de rdenes de cambio de pedidos

Revisin de las reglas para el proceso Orden Cambio Automtico Pedido (PO_POCHNG)

Creacin de rdenes de cambio de pedidos en lnea

Carga de rdenes de cambio recibidas mediante intercambios electrnicos de documentos (EDX) o acuses
de recibo de proveedores en lnea (PeopleSoft eConexin de Proveedores)

Utilizacin del punto de integracin empresarial (PIE) de acuses de recibo de pedidos y acuses de recibo
de rdenes de cambio de pedidos

Utilizacin del taller de cierre con carencia de pedidos

Revisin y aprobacin de peticiones de cambio

Creacin de rdenes de cambio a partir de peticiones de cambio aprobadas

Depuracin de tablas de peticiones de cambio

Consulta del historial de cambios de pedidos

Proceso de rdenes de cambio de pedidos

Cada vez que actualiza un pedido que ha sido despachado, se crea o adjunta una orden de cambio. Con
PeopleSoft Compras, puede crear rdenes de cambio en lnea utilizando las pginas de pedidos, o cargar y
procesar las peticiones de cambio mediante los procesos Carga de Peticiones de Cambio (PO_CHNGLOAD)
y Orden Cambio Automtico Pedido (PO_POCHNG).

El proceso Carga de Peticiones de Cambio carga los datos de las tablas PO_HDR_EC, PO_LINE_EC y
PO_LINE_SHIP_EC. Estas tablas almacenan los acuses de recibo de los proveedores que han llegado al
sistema a travs de EDX o de acuses de recibo de proveedores en lnea. Estos acuses de recibo pueden
contener informacin que haga necesaria la modificacin de pedidos.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Basndose en la plantilla de mapa de orden de cambio, el proceso Carga de Peticiones de Cambio compara
los campos de los registros de origen temporales y sus valores de campo (PO_HDR_EC, PO_LINE_EC,
PO_LINE_SHIP_EC) con los campos de los registros de sistema de destino y sus valores de campo
(PO_HDR, PO_LINE, PO_LINE_SHIP). Si encuentra alguna diferencia, el proceso crea peticiones de
cambio (CHNG_RSQT, CHNG_RQST_DTL).

El proceso Orden Cambio Automtico crea las rdenes de cambio necesarias desde estas tablas de peticiones
de cambios con arreglo a la plantilla de cambio de pedidos. El proceso Orden Cambio Automtico Pedido
toma la informacin de orden de cambio, crea registros de historial de cambios (PO_CHNG_HDR,
PO_CHNG_LINE, PO_CHNG_SHIP) y actualiza los registros de sistema de destino con los cambios.

Cuando se solicita cambiar un pedido procedente de una solicitud de PeopleSoft eCompras o Compra de
Servicios, el sistema ubica la peticin en las tablas CHNG_RQST y CHNG_RQST_DTL de PeopleSoft
Compras. Mediante el proceso Orden Cambio Automtico Pedido, el sistema procesa las peticiones de
cambio y actualiza el pedido. En el caso de aquellos pedidos que ya se han despachado, se podra crear una
orden de cambio y despacharla al proveedor.

Nota: los pedidos pendientes introducidos mediante los acuses de recibo de proveedores en lnea tambin se
procesan mediante los procesos Carga de Peticiones de Cambio y Orden Cambio Automtico Pedido.

Nota: el proceso Orden Cambio Automtico Pedido actualiza la mayora de los valores modificados del
pedido, independientemente de si los campos existen o no en la plantilla de cambio de pedidos. La plantilla de
rdenes de cambio de pedido determina los campos de los que se realizar seguimiento y que se incluirn en
los registros de historial de rdenes de cambio y no determina los campos que pueden en efecto ser
modificados en el pedido. Si utiliza la funcin de bonificacin de proveedor, la modificacin del campo ID
Bonificacin en el pedido no provocar la creacin de ninguna orden de cambio.

Nota: los cambios en batch para pedidos no despachados se almacenan en las tablas de peticiones de
cambios. El proceso Orden Cambio Automtico Pedido utiliza estas peticiones para actualizar pedidos
originales. No obstante, no se almacenan en las tablas de orden de cambio ni estos cambios ni los realizados
directamente sobre pedidos no despachados. El nmero de lote de orden de cambio de la cabecera del pedido
no se incrementa en 1.

Las peticiones de cambio pueden proceder de varios orgenes. Si la peticin de cambio se hace por telfono,
el mejor mtodo para hacer el cambio es mediante las pginas de pedidos en lnea. Si la peticin tiene otro
origen, puede realizar el cambio en lnea o ejecutar un proceso en batch.

Nota: si la instalacin incluye PeopleSoft eConexin de Proveedores, los proveedores podrn introducir
directamente en el sistema PeopleSoft sus propios cambios realizados en el acuse de recibo de pedido. Tras la
aceptacin del comprador (en lnea o automtica, segn el indicador de opciones de la unidad de negocio), el
proceso Carga de Peticiones de Cambio procesa estos acuses de recibo de pedido en lnea de forma parecida a
como procesa las transacciones EDX.

Las funciones que generan peticiones de orden de cambio que pueden gestionarse mediante procesos en batch
son las siguientes:

Acuses de recibo de pedido mediante EDX

Asignacin de peticiones a un pedido existente

Acuses de recibo de pedidos en lnea de PeopleSoft eConexin de Proveedores con estado Aceptado por
Comprador

Cambios en pedidos de envo directo de PeopleSoft Ventas

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Cambios en subcontratos de PeopleSoft Fabricacin

Cambios en pedidos planificados de PeopleSoft Planificacin de Suministros

Reaprovisionamiento de almacn

Proceso del Motor de Aplicacin Cierre con Carencia (PO_CLSSHORT)

rdenes y peticiones de cambio de PeopleSoft eCompras

El proceso Carga de Peticiones de Cambio carga las peticiones de cambio recibidas mediante EDX o los
acuses de recibo en lnea de eConexin de Proveedores en la tabla Peticin Orden Cambio. Las otras
funciones se introducen directamente en la tabla Peticin Orden Cambio.

Las peticiones de cambio recibidas mediante EDX o las de otras funciones del sistema pueden revisarse en la
pgina Aprobacin Peticiones Cambio. Apruebe las peticiones que desee procesar mediante el proceso Orden
Cambio Automtico Pedido.

Como parte del proceso de los cambios en los pedidos de PeopleSoft eCompras, el sistema tambin enva un
mensaje a los solicitantes en el caso de que no se hayan podido actualizar los cambios del pedido. El mensaje
incluye informacin detallada sobre una determinada lnea o lnea de envo, y tambin indica el motivo por el
que no se ha podido aplicar el cambio. El sistema utiliza el programa en batch PO_CMMSGSEND para
procesar los mensajes.

Durante el proceso de los mensajes, si se detecta un error en el proceso de edicin de pedidos y la transaccin
procede de eCompras, el sistema realiza lo siguiente:

1. Actualiza las transacciones de peticin de cambio de los pedidos con la informacin del error.

2. Actualiza la peticin de cambio de PeopleSoft eCompras (PV_CHNG_RST_DTL.PROCESS_FLG = E)

con la informacin del error.

3. A continuacin, el proceso de edicin de pedidos realizar lo siguiente:

a. Enviar un mensaje al solicitante mediante el programa en batch PO_CMMSGSEND.

El mensaje incluye el ID de solicitud, la lnea y la lnea de envo, el ID del pedido y de la lnea de

envo, la descripcin del mensaje y el nombre del comprador.

b. Llamar a la funcin de actualizacin de solicitudes para actualizar la cantidad abierta cuando el

cambio proceda de una solicitud de PeopleSoft eCompras y el cambio suponga un aumento de la
cantidad.

De este modo, la cantidad abierta estar disponible para futuras asignaciones.

c. Si el cambio procede de una solicitud de PeopleSoft eCompras y se trata del aumento de una cantidad,
de la reduccin del importe slo de una lnea o de un aumento en una lnea distribuida por importe, el
proceso realiza lo siguiente:

- Retira el cambio de la solicitud mediante la funcin de actualizacin de solicitudes.

- Aplica el control de presupuestos a la solicitud y al pedido si se utiliza la funcin de Control de

Compromisos.

Nota: si las peticiones de cambio de pedido no tienen errores, el sistema llama al proceso PO - Orden Cambio
Automtica (PO_CMCHNG) para actualizar las transacciones del pedido.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Los mensajes de error correspondientes a las peticiones de cambio se pueden consultar en la ficha Mensajes
Error de la pgina Peticiones Cambio. Para acceder a la pgina, seleccione Compras, Pedidos, Gestin de
rdenes de Cambio, Revisin Peticiones de Cambio y, en la pgina Aprobacin Peticiones Cambio, haga clic
en el vnculo Mostrar Entrada Detalle.

El diagrama siguiente ilustra el flujo de este proceso:

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Flujo de proceso de rdenes de cambio de pedidos

Nota: asimismo, el sistema admite peticiones de cambio en el campo ATTN_TO (Atencin De) de la tabla
PO_LINE_DISTRIB. Se trata del nico campo de la tabla PO_LINE_DISTRIB cuyas peticiones de cambio
se procesan.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Cuando se utilizan las pginas en lnea o al ejecutar el proceso Orden Cambio Automtico Pedido para
actualizar pedidos ya despachados, tienen lugar dos eventos:

Se actualiza el pedido en s.

Puede realizar el cambio de forma manual en el pedido en lnea. De otro modo, el proceso Orden Cambio
Automtico Pedido actualiza el pedido.

Las tablas de seguimiento de rdenes de cambio se actualizan con el cambio efectuado en el pedido.

Al cambiar el pedido en lnea, el sistema actualiza automticamente estas tablas. Cuando el cambio no se
efecta en lnea, el proceso Orden Cambio Automtico Pedido lo inserta en las tablas de seguimiento de
pedidos.

Cuando las rdenes de cambio se procesan en batch, el sistema utiliza el cdigo de motivo por defecto y el
valor de comentario del motivo. Este paso se incluye en el proceso PO_CHNGLOAD que se utiliza para
establecer el cdigo de motivo del cambio con el valor del origen del cambio cuando las transacciones que se
van a cargar proceden de orgenes de cambio incluidas en la tabla de campos de rdenes de cambio de
pedidos. Las descripciones de los orgenes de cambio se enumeran en la columna Valor por defecto
descripcin motivo de la tabla siguiente:

Si el origen del cambio es: El cdigo de motivo se establece Valor por defecto descripcin
como: motivo

PLN PLN Sistema Planificacin

EDX EDX Acuse Recibo PO

POC POC Proceso Batch Camb Pedidos

PRD PRD Produccin/Planta

CRT CRT Reaprovisionamiento Almacn

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Elementos comunes utilizados en este captulo

Origen Orden Muestra el origen de las peticiones de cambio. Los valores son:
Cambio/Origen CRT (Reaprovisionamiento Carretilla): Reaprovisionamiento de almacn.
DRP (Envos Directos OM): Cambios en pedidos de envo directo de
PeopleSoft Ventas
EDX (Orden Cambio EDX): Intercambio electrnico de datos o acuses de
recibo de orden de cambio en lnea de proveedores.
EPR (Peticin Cambio Usuario): rdenes y peticiones de cambio de
PeopleSoft eCompras.
PLN (Sistema Planificacin): Cambios en pedidos planificados de
PeopleSoft Planificacin de Cadena de Suministros
POC (Proceso Batch Camb Pedidos): utilizado internamente por el proceso
Orden Cambio Automtico Pedido para distinguir las filas recogidas por el
proceso de las creadas por l.
BPA (Contrato Asignado a Ped nico): utilizado internamente por el
proceso Orden Cambio Automtico Pedido para los pedidos abiertos.
PRD (Produccin/Planta): Cambios en subcontratos de PeopleSoft
Fabricacin

ID UPN(identificador de Muestra el identificador de nmero de producto universal asignado a una

nmero de producto universal) combinacin exclusiva de ID de artculo, ID de fabricante y unidad de
medida (UM).

Nmero Batch Orden Agrupacin de cambios de una transaccin en la que se utiliza un nico
Cambio nmero batch. Para los pedidos, el nmero batch se incrementa cada vez
que se despacha el pedido y cuando el usuario cambia el pedido. El nmero
batch de la orden de cambio se comunica al proveedor. En el caso de las
solicitudes, el nmero batch se incremente para cada conjunto de cambios
una vez que se aprueba, asigna o se aplica el control de presupuestos a la
solicitud, dependiendo de la opcin especificada para la unidad de negocio.

Seguim Cambios Pista de auditora de los cambios efectuados en una transaccin. Puede
utilizar el men Revisin Historial de Cambio para revisar los cambios de
pedido realizados en el campo de seguimiento.

Proceso Batch Orden Cambio Proceso del pedido que permite actualizar la mayor parte de la informacin
Pedido en el nivel de cabecera, lnea y lnea de envo de los pedidos. El proceso
tambin realiza un seguimiento de los cambios una vez que se han
despachado los pedidos y cuando los campos modificados se han
establecido para efectuar su seguimiento en la plantilla de cambios de
pedidos. El proceso de rdenes de cambio de los pedidos actualiza los
pedidos, pero no realiza un seguimiento de las rdenes de cambio si el
pedido no se ha despachado.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Definicin de nmeros de orden de cambio y de secuencia

Un nmero de orden de cambio identifica el batch de los cambios que se envan al proveedor para un pedido
despus de su despacho inicial. La primera vez que se actualiza un pedido despachado, el sistema muestra la
orden de cambio 1 junto al nmero del pedido en la cabecera de pedido. Cada vez que se actualice el pedido
despus de despachar un batch de cambios al proveedor, el nmero de orden de cambio aumentar de uno en
uno.

El nmero de secuencia de cambios realiza un seguimiento de la secuencia de cambios efectuados dentro de

cada pedido en los niveles de cabecera, lnea y lnea de envo. Despus del despacho inicial de un pedido, se
asigna un nmero de secuencia de cambio a cada modificacin. Estos nmeros de secuencia no aparecen en el
pedido, pero s en el historial de pedidos.

Ejemplo

A continuacin se muestra un ejemplo de cambios en batch:

1. Despachamos un pedido que contiene tres lneas.

2. Creamos un cambio en la primera lnea.

El nmero de batch de rdenes de cambio de la cabecera ser 1; el nmero de secuencia de cambio de la

primera lnea ser asimismo 1.

Nota: se crea una fila histrica para almacenar los valores originales de la lnea 1. El nmero de batch de
rdenes de cambio de la cabecera ser 0; el nmero de secuencia de cambio de la primera lnea ser
asimismo 0.

3. Despus de despachar el primer batch de cambios (batch de rdenes de cambio nmero 1), realizamos
cambios en las lneas 1 y 3.

El nmero del conjunto de rdenes de cambio ser 2, ya que estamos realizando cambios despus de
despachar la orden de cambio nmero 1.

Puesto que se trata de la segunda vez que cambiamos la lnea 1, su secuencia de cambio ser 2.

Y, dado que es la primera vez que cambiamos la lnea 3, su secuencia de cambio ser 1.

Nota: el sistema crea una fila histrica para almacenar los valores originales de la lnea 3. El nmero
de batch de rdenes de cambio de la cabecera ser 0; el nmero de secuencia de cambio de la primera
lnea ser asimismo 0.

El siguiente diagrama ilustra cmo se utiliza la tabla PO_CHNG_LINE para realizar el seguimiento de los
cambios de secuencia y de batch descritos en el ejemplo:

998 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Seguimiento de la secuencia y el batch de rdenes de cambio del pedido en la tabla PO_CHNG_LINE

Cambios similares se almacenan en las tablas PO_CHNG_HDR, PO_CHNG_SHIP y PO_CHNG_ADDR

cuando se realizan cambios en los campos de cabecera, lnea de envo y direccin ocasional aptos para el
seguimiento de rdenes de cambio.

Consulte tambin

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Revisin y aprobacin de peticiones de orden de
cambio, pgina 1022

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Carga de rdenes de cambio recibidas mediante
intercambio electrnico de datos o acuses de recibo en lnea de proveedores (PeopleSoft eConexin de
Proveedores), pgina 1014

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Definicin de plantillas de cambio de pedidos

Utilice la plantilla de cambio de pedido para definir qu campos, si se han modificado en un pedido ya
despachado, iniciarn una orden de cambio. Al configurar la plantilla de cambio, se definen los campos cuyo
seguimiento desea realizar en los distintos niveles de orden de cambio.

Cuando se inicia una orden de cambio en lnea, el pedido tiene en cuenta todos los campos definidos en la
plantilla de cambio del pedido.

El proceso Orden Cambio Automtico Pedido utiliza slo un subgrupo de los campos de la plantilla de
cambio. Los campos que tiene en cuenta este proceso se explican en la descripcin general del mismo.

Nota: el proceso Orden Cambio Automtico Pedido actualiza los valores modificados del pedido,
independientemente de si los campos existen o no en la plantilla de cambio de pedidos. La plantilla de cambio
de pedido ayuda a determinar los campos de los que se realizar seguimiento y que se registrarn en las tablas
de historial de rdenes de cambio y no determina los campos que pueden en efecto ser modificados en el
pedido.

Consulte tambin

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Proceso de rdenes de cambio de pedidos, pgina
991

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Identificacin de campos de rdenes de cambio de pedidos

La siguiente tabla enumera todos los campos suministrados por el sistema que pueden utilizarse para el
seguimiento de las rdenes de cambio procesables mediante el proceso Orden Cambio Automtico Pedido.
Puede modificar esta lista actualizando la plantilla de cambio de pedido.

Tabla Campo

PO_HDR ACCOUNTING_DT

PO_HDR ADDRESS_SEQ_NUM

PO_HDR BACKORDER _STATUS

PO_HDR BILL_LOCATION

PO_HDR BUDGET_HDR_STATUS

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Tabla Campo

PO_HDR BUDGET_HDR_STS_NP

PO_HDR BUYER_ID

PO_HDR CC_DISP_OPTION

PO_HDR CONTACT_NAME

PO_HDR CONTACT_PHONE

PO_HDR CNTCT_SEQ_NUM

PO_HDR CURRENCY_CD

PO_HDR CURRENCY_CD_BASE

PO_HDR DISP_ACTION

PO_HDR DISP_METHOD

PO_HDR DOC_TOL_HDR_STATUS

PO_HDR DST_CNTRL_ID

PO_HDR ERS_ACTION

PO_HDR HOLD_STATUS

PO_HDR LC_ID

PO_HDR MATCH_ACTION

PO_HDR MATCH_CNTRL_ID

PO_HDR MATCH_STATUS_PO

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1001
Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Tabla Campo

PO_HDR ORIGIN

PO_HDR PAY_TRM_BSE_DT_OPT

PO_HDR POST_DOC

PO_HDR POA_REQS

PO_HDR POA_STATUS

PO_HDR PO_DT

PO_HDR PO_REF

PO_HDR PO_STATUS

PO_HDR PO_TYPE

PO_HDR PREPAID_PO_FLG

PO_HDR PYMNT_TERMS_CD

PO_HDR RATE_DATE

PO_HDR RT_TYPE

PO_HDR SALES_CNTCT_SEQ_N

PO_HDR TAX_EXEMPT

PO_HDR TAX_EXEMPT_ID

PO_HDR TEMPLATE_ID

PO_HDR TERMS_BASIS_DT

1002 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Tabla Campo

PO_HDR VENDOR_ID

PO_HDR VNDR_LOC

PO_LINE AMT_ONLY_FLG

PO_LINE AUC_GROUP_ID

PO_LINE BENEFIT_ID

PO_LINE CANCEL_STATUS

PO_LINE CATEGORY_ID

PO_LINE CAT_LINE_NBR

PO_LINE CLOSE_SHORT_FLG

PO_LINE CNTRCT_ID

PO_LINE CNTRCT_LINE_NBR

PO_LINE CNTRCT_SETID

PO_LINE CONFIG_CODE

PO_LINE DESCR254_MIXED

PO_LINE GPO_CNTRCT_NBR

PO_LINE GPO_ID

PO_LINE INSPECT_CD

PO_LINE INV_ITEM_ID

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Tabla Campo

PO_LINE ITM_ID_VNDR

PO_LINE MFG_ID

PO_LINE MFG_ITM_ID

PO_LINE MILESTONE_NBR

PO_LINE PACKING_VOLUME

PO_LINE PACKING_WEIGHT

PO_LINE PHYSICAL_NATURE

PO_LINE PRICE_DT_TYPE

PO_LINE QTY_TYPE

PO_LINE RECV_REQ

PO_LINE RELEASE_NBR

PO_LINE REPLEN_OPT

PO_LINE RFQ_ID

PO_LINE RFQ_LINE_NBR

PO_LINE ROUTING_ID

PO_LINE UNIT_MEASURE_DIM

PO_LINE UNIT_MEASURE_WT

PO_LINE UNIT_OF_MEASURE

1004 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Tabla Campo

PO_LINE VERSION_NBR

PO_LINE VNDR_CATALOG_ID

PO_LINE WTHD_CD

PO_LINE WTHD_SW

PO_LINE_SHIP BCKORD_ORD_SCHED

PO_LINE_SHIP BUSINESS_UNIT_IN

PO_LINE_SHIP BUSINESS_UNIT_OM

PO_LINE_SHIP BUSINESS_UNIT_RTV

PO_LINE_SHIP CANCEL_STATUS

PO_LINE_SHIP CARRIER_ID

PO_LINE_SHIP COUNTRY_SHIP_FROM

PO_LINE_SHIP COUNTRY_SHIP_TO

PO_LINE_SHIP COUNTRY_VAT_BILLFR

PO_LINE_SHIP COUNTRY_VAT_BILLTO

PO_LINE_SHIP COUNTRY_VAT_SHIPTO

PO_LINE_SHIP CURRENCY_CD

PO_LINE_SHIP CURRENCY_CD_BASE

PO_LINE_SHIP CUSTOM_PRICE

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Tabla Campo

PO_LINE_SHIP DISTRIB_MTHD_FLG

PO_LINE_SHIP DUE_TIME

PO_LINE_SHIP EXT_PRC_TOL

PO_LINE_SHIP EXT_PRC_TOL_L

PO_LINE_SHIP FREIGHT_TERMS

PO_LINE_SHIP DUE_DT

PO_LINE_SHIP FROZEN_FLG

PO_LINE_SHIP FRT_CHRG_METHOD

PO_LINE_SHIP FRT_CHRG_OVERRIDE

PO_LINE_SHIP LIQUIDATE_METHOD

PO_LINE_SHIP MATCH_LINE_OPT

PO_LINE_SHIP MATCH_STATUS_LN_PO

PO_LINE_SHIP MERCHANDISE_AMT

PO_LINE_SHIP MERCH_AMT_BSE

PO_LINE_SHIP ORDER_INT_LINE_NO

PO_LINE_SHIP ORDER_NO

PO_LINE_SHIP ORIG_PROM_DT

PO_LINE_SHIP PCT_EXT_PRC_TOL

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Tabla Campo

PO_LINE_SHIP PCT_EXT_PRC_TOL_L

PO_LINE_SHIP PCT_UNDER_QTY

PO_LINE_SHIP PCT_UNIT_PRC_TOL

PO_LINE_SHIP PCT_UNIT_PRC_TOL_L

PO_LINE_SHIP PRICE_PO

PO_LINE_SHIP PRODUCTION_ID

PO_LINE_SHIP QTY_PO

PO_LINE_SHIP QTY_RECV_TOL_PCT

PO_LINE_SHIP REJECT_DAYS

PO_LINE_SHIP RJCT_OVER_TOL_FLAG

PO_LINE_SHIP RTV_ID

PO_LINE_SHIP RTV_LN_NBR

PO_LINE_SHIP SCHED_LINE_NBR

PO_LINE_SHIP SHIPTO_ID nica y exclusivamente cuando el ID de

envo se haya seleccionado para el seguimiento de
cambios, tambin se realizar el seguimiento de los
cambios que se efecten en una direccin ocasional.

PO_LINE_SHIP SHIP_DATE

PO_LINE_SHIP SHIP_TO_CUST_ID

PO_LINE_SHIP SHIP_TYPE_ID

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Tabla Campo

PO_LINE_SHIP SUT_APPLICABILITY

PO_LINE_SHIP SUT_BASE_ID

PO_LINE_SHIP SUT_EXCPTN_CERTIF

PO_LINE_SHIP TAX_CD_SUT

PO_LINE_SHIP TAX_CD_VAT

PO_LINE_SHIP TAX_FRGHT_FLG

PO_LINE_SHIP TAX_MISC_FLG

PO_LINE_SHIP TAX_VAT_FLG

PO_LINE_SHIP TRFT_RULE_CD

PO_LINE_SHIP ULTIMATE_USE_CD

PO_LINE_SHIP UNIT_PRC_TOL

PO_LINE_SHIP UNIT_PRC_TOL_L

PO_LINE_SHIP VAT_APPLICABILITY

PO_LINE_SHIP VAT_CALC_FRGHT_FLG

PO_LINE_SHIP VAT_CALC_GROSS_NET

PO_LINE_SHIP VAT_CALC_MISC_FLG

PO_LINE_SHIP VAT_CALC_TYPE

PO_LINE_SHIP VAT_DCLRTN_POINT

1008 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Tabla Campo

PO_LINE_SHIP VAT_EXCPTN_CERTIF

PO_LINE_SHIP VAT_EXCPTN_TYPE

PO_LINE_SHIP VAT_RCRD_INPT_FLG

PO_LINE_SHIP VAT_RCRD_OUTPT_FLG

PO_LINE_SHIP VAT_RECALC_FLG

PO_LINE_SHIP VAT_RGSTRN_SELLER

PO_LINE_SHIP VAT_ROUND_RULE

PO_LINE_SHIP VAT_TXN_TYPE_CD

PO_LINE_SHIP VAT_USE_ID

PO_LINE_SHIP ZERO_PRICE_IND

Revisin de reglas del proceso Orden Cambio Automtico Pedido

Adems de garantizar que los campos modificados son campos de orden de cambio vlidos, el proceso Orden
Cambio Automtico Pedido utiliza las siguientes reglas al generar rdenes de cambio.

Reglas relacionadas con el estado

A continuacin se muestran las reglas relacionadas con el estado para el proceso Orden Cambio Automtico
Pedido:

Los pedidos con estado inicial, pendiente de cancelacin o cancelado no pueden ser objeto de peticiones
de cambio.

Slo puede solicitar que el estado del pedido cambie a X (cancelado).

Por el contrario, no puede solicitar que el estado del pedido cambie a aprobado, finalizado o despachado.
Sin embargo, el proceso puede cambiar a aprobado, pendiente de aprobacin o abierto.

El nico cambio que se admite en relacin con una lnea de envo asociada a una orden de trabajo es
Cancelar.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Una peticin de cambio no puede activar ni cerrar una lnea ni una lnea de envo.

El estado del pedido en cuestin se define como En Curso (PO_HDR.IN_PROCESS_FLG = Y), por
tanto, cuando el proceso de cambio en segundo plano est en ejecucin no puede tener lugar ninguna
actividad en lnea.

El estado del pedido se establece en funcin de las reglas definidas en la pgina rdenes de Cambio para
Pedidos.

El sistema utiliza la tabla PO_APPROVAL principalmente para aprobaciones mediante workflow.

El valor de APPROVAL_STATUS de la tabla PO_APPROVAL se define como A si el PO_STATUS

es A.

El valor de APPROVAL_STATUS de la tabla PO_APPROVAL se define como I si el PO_STATUS

es O o PA.

Reglas de validacin

A continuacin se muestran las reglas de validacin para el proceso Orden Cambio Automtico Pedido:

El proceso de peticin de cambio presupone que se ha introducido una fecha vlida.

Los campos se comparan con los valores vlidos especificados en la plantilla de registros.

Si se especifica una tabla de validacin determinada en la plantilla de registro, el campo es editado con
arreglo a la totalidad de la tabla.

No se efecta la validacin con las tablas de artculos y de proveedores, a fin de garantizar la validez de la
unidad de medida y el destino de envo para ese artculo o proveedor.

Reglas de cancelacin

A continuacin se muestran las reglas de cancelacin para el proceso Orden Cambio Automtico Pedido:

Si se cancela un pedido, se cancelarn todas las lneas y lneas de envo con los registros de cambio
creados para cada lnea y lnea de envo.

Si se cancela un pedido, se cancelarn todas las lneas y lneas de envo, y el sistema crear registros de
cambio para cada lnea de envo.

Si intenta crear una orden de cambio para cancelar una lnea o una lnea de envo que ya se ha recibido
parcialmente o por completo, se rechaza la transaccin.

La nica lnea de envo activa de una lnea no se puede cancelar.

Tampoco se puede cancelar la nica lnea activa de un pedido.

Reglas de modificacin de precio

A continuacin se muestran las reglas de modificacin de precio del proceso Orden Cambio Automtico
Pedido:

No se puede cambiar un precio a 0 a menos que la opcin de precio cero est activada.

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Si modifica el precio, el sistema no realiza clculos de precio.

Si se modifica el ID de artculo, UM, fecha de vencimiento, cantidad del pedido o destino de envo, el
sistema calcula de nuevo el precio y, si procede, se convierte la moneda.

El sistema nicamente calcula precios de nuevo para lneas de envo modificadas.

Por ejemplo, si se calcula el precio en el nivel de cantidad de lnea y un cambio de cantidad de lnea de
envo afecta al precio por intervalo, nicamente recibe el nuevo precio dicha lnea de envo. El sistema no
obliga a que se creen peticiones de cambio para las dems lneas de envo de la lnea.

Reglas de modificacin de cantidad

A continuacin se muestran las reglas de modificacin de cantidad del proceso Orden Cambio Automtico
Pedido:

La cantidad del pedido se actualiza con la cantidad de la orden de cambio.

La cantidad de la orden de cambio no es la cantidad que se utilizar para aumentar o reducir la cantidad
anterior.

Si una unidad de medida cambia con la peticin de cambio, el sistema ajusta la cantidad oportunamente.

Reglas de ajuste de lnea de envo y distribucin

A continuacin se muestran las reglas de ajuste de lnea de envo y distribucin para el proceso Orden
Cambio Automtico Pedido:

Si se modifica la cantidad de lnea de envo o el importe, se actualizan las distribuciones prorrateando la

cantidad o el importe de lnea de envo revisados en todas las distribuciones mediante el porcentaje de
distribucin.

Esto es as independientemente de que se hayan recibido o no las distribuciones.

Si se actualiza una cantidad de distribucin o el importe de la mercanca, se cuadran de nuevo las

distribuciones para garantizar que se aaden a las lneas de envo.

Reglas de relacin de conversin

A continuacin se muestran las reglas de relacin de conversin del proceso Orden Cambio Automtico
Pedido:

Una vez creado un pedido, el sistema actualiza este campo cuando la relacin de conversin cambia y si se
dan las condiciones siguientes:

Cambia la UM o el ID de artculo.

No se ha instalado PeopleSoft Almacenes y se realiza un cambio en el precio o la cantidad del pedido.

Se ha instalado PeopleSoft Almacenes, se realiza un cambio en el precio o la cantidad del pedido y la

opcin de control de ejecucin Usar Relacin Conv UM Actual indica que se debe utilizar la nueva
relacin de conversin.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Reglas relacionadas con el contrato

Si el pedido especifica un contrato y una cantidad es modificada, el sistema actualizar los importes y
cantidades de partida del contrato. Si no se cumple el mnimo o el mximo de un proveedor o si falla la
conversin de moneda al calcular el precio, el sistema emite un mensaje de error.

Reglas relacionadas con los impuestos

A continuacin se muestran las reglas relacionadas con los impuestos para el proceso Orden Cambio
Automtico Pedido:

El sistema actualiza los importes del impuesto sobre el valor aadido (IVA) y del impuesto sobre ventas y
uso segn proceda.

Un cambio en el ID de envo no provoca un cambio en el ID de base del impuesto sobre ventas y uso.

Reglas de pedidos pendientes

Si se crea un pedido pendiente para el pedido mediante el componente de acuses de recibo de proveedor, el
proceso Orden Cambio Automtico Pedido inserta la lnea de envo del pedido pendiente en el pedido y
asigna el nmero de la lnea de envo original al campo BCKORD_ORG_SCHED.

Adems, si se trata de pedidos pendientes creados en el portal de proveedor, el sistema rellena

PO_LINE_SHIP_EC.BCKORD_ORG_SCHED con el nmero de la lnea de envo del pedido pendiente
original.

Consulte tambin

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Creacin de rdenes de cambio a partir de
peticiones de cambio aprobadas, pgina 1030

Captulo 7, "Utilizacin de Jerarquas por Defecto," Concepto de jerarqua de conversin de unidades de

medida, pgina 172

Creacin de rdenes de cambio de pedidos en lnea

Para crear una orden de cambio en lnea se utilizan las mismas pginas que para actualizar un pedido, con la
salvedad de que estar actualizando un pedido despachado. Los campos que pueden emplearse para el
seguimiento de rdenes de cambio de acuerdo con la plantilla de cambio de pedido no se pueden utilizar en
un pedido despachado. Si desea editar esos campos, lleve a cabo las acciones siguientes:

Si desea realizar un cambio en el nivel de cabecera, acceda a la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido y
haga clic en el icono Cambio Pedido situado junto al campo Estado Pedido.

Podr utilizar los campos que inician la generacin de rdenes de cambio.

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Para realizar un cambio de nivel de lnea, seleccione la ficha Estados en la cuadrcula Lneas de la pgina
Mantenimiento Pedido - Pedido y haga clic en el icono Cambio Lnea.

Si lo desea, puede acceder a la pgina Detalles de Lnea y pulsar all el icono Camb Lnea. Podr utilizar
los campos que inician la generacin de rdenes de cambio en el nivel de lnea.

Para realizar un cambio en el nivel de lnea de envo, haga clic en el icono Cambio Lnea Envo, en la
ficha Estados de la pgina Mantenimiento Pedido - Lneas Envo.

Para acceder a esta pgina, haga clic en el icono Lnea Envo en la ficha Detalles de la cuadrcula Lneas
de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido. Podr utilizar los campos que inician la generacin de
rdenes de cambio.

Si aade una lnea, automticamente se crear una orden de cambio para la lnea y se aadirn nuevas
lneas de envo.

Si cambia la cantidad de una lnea de pedido y slo existe una lnea de envo, el sistema crear
automticamente una orden de cambio para sta.

No es necesario hacer clic en el icono Camb Lnea para modificar la cantidad de una lnea de pedido. La
cantidad de la lnea funciona como campo temporal en el pedido, de modo que los cambios en su valor no
son objeto de seguimiento en tanto que modificaciones. No obstante, el sistema crea una orden de cambio
en el nivel de lnea de envo.

Una vez creada una orden de cambio en lnea, sta se despacha como se hara con un pedido estndar.

Si se intenta cancelar una lnea o una lnea de envo ya recibida (aunque sea parcialmente) al crear rdenes de
cambio mediante las pginas de pedidos en lnea, el sistema ajusta la cantidad de la lnea o de la lnea de
envo y crea una orden de cambio.

Por ejemplo, si la cantidad de lnea es 5 y se han recibido dos lneas o lneas de envo, la cantidad de lnea se
convierte en la cantidad recibida, es decir, 2. Por tanto, cuando el sistema transmita la orden de cambio al
proveedor, ste ver que la cantidad de la cancelacin es igual a la cantidad que ya se ha enviado, de manera
que puede cancelar la cantidad restante.

Nota: cuando un pedido tiene asociado un documento de contrato con autor, algunos cambios en el pedido
podran afectar a dicho documento. Deber ponerse en contacto con el especialista del contrato o con el
comprador en el caso de que necesiten actualizar el documento.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de pedido, pgina 746

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de envo de pedido, pgina 768

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," pgina 977

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Carga de rdenes de cambio recibidas mediante intercambio

electrnico de datos o acuses de recibo en lnea de proveedores
(PeopleSoft eConexin de Proveedores)
En este apartado se describe la ejecucin del proceso Carga de Peticiones de Cambio.

El proceso Carga de Peticiones de Cambio carga en la tabla Peticin Orden Cambio los cambios realizados en
pedidos recibidos mediante EDX (intercambio electrnico de datos) o acuses de recibo en lnea. Las
peticiones de cambio pueden revisarse y aprobarse en la pgina Revisin Peticiones de Cambio.

Consulte tambin

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Identificacin de campos de rdenes de cambio
de pedidos, pgina 1000

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Revisin y aprobacin de peticiones de orden de
cambio, pgina 1022

Pgina utilizada para cargar rdenes de cambio recibidas mediante EDX o

acuses de recibo en lnea de proveedores (PeopleSoft eConexin de
Proveedores).

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga Peticiones Cambio RUN_CHNG_LOAD Compras, Pedidos, Gestin Ejecucin del proceso
de rdenes de Cambio, Carga de Peticiones de
Carga de Peticiones de Cambio.
Cambio

Ejecucin del proceso Carga de Peticiones de Cambio

Acceda a la pgina Carga Peticiones Cambio (Compras, Pedidos, Gestin de rdenes de Cambio, Carga de
Peticiones de Cambio).

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Plantilla Mapa Orden Seleccione la plantilla que debe utilizarse para este proceso. EDX es la
Cambio opcin suministrada. Puede crear otras plantillas en la pgina Correlacin
Peticiones Cambio.

Nota: para los acuses de recibo en lnea, si se ha seleccionado la casilla

Aceptado p/Compradoren la pgina Opciones Cambio Pedido, en las
opciones de definicin de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras, se
crean peticiones de cambio y se establecen automticamente como
aprobadas. Esta casilla se aplica a acuses de recibo aprobados por
compradores en lnea y acuses de recibo de EDX que han sido revisados. La
aprobacin automtica de rdenes de cambio con el resto de orgenes se
aplica a envos directos y planificacin. De este modo no tendr que utilizar
la funcin de aprobacin de peticiones de cambio.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de acuses de

recibo de pedidos y acuses de recibo de rdenes de cambio de
pedidos
En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de acuses de recibo
de pedidos y acuses de recibo de rdenes de cambio de pedidos y se describe el modo de utilizarlo.

Punto de integracin empresarial de acuses de recibo de pedidos y acuses de

recibo de rdenes de cambio de pedidos
El punto de integracin empresarial de acuses de recibo de pedidos y acuses de recibo de rdenes de cambio
de pedidos procesa operaciones de servicio que contienen acuses de recibo de pedido y acuses de recibo de
rdenes de cambio de los proveedores.

Este PIE de suscripcin en batch asncrono tambin es compatible con el proceso de archivos planos para
transacciones EDI X.12 855 y 860.

Ejecute el proceso Carga de Peticiones de Cambio (PO_CHNGLOAD) para trasladar los datos de tablas
temporales a tablas de aplicaciones.

Pginas utilizadas para utilizar el punto de integracin empresarial de acuses

de recibo de pedidos y acuses de recibo de rdenes de cambio de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga Peticiones Cambio RUN_CHNG_LOAD Compras, Pedidos, Gestin Ejecucin del proceso
de rdenes de Cambio, Carga de Peticiones de
Carga de Peticiones de Cambio.
Cambio

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Recogida de Datos BCT_SETUP_FS Integraciones de SCM, Definicin de las opciones

Definicin, Recogida de de mantenimiento del
Datos historial de registro de
transacciones electrnicas
de recogida de datos y
definicin del sufijo por
defecto del archivo.

Manten Definiciones de EO_EIP_CTL_MAINT Integraciones de SCM, Consulta de detalles de

Datos Gestin Errores
Transacciones, Manten
Definiciones de Datos
datos o correccin de
errores de operaciones de
servicio que contengan
datos en vez de
transacciones.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de acuses de recibo de

pedidos y acuses de recibo de rdenes de cambio de pedidos
Oracle entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Pasos para utilizar el PIE de acuses de recibo de pedidos y acuses de recibo de rdenes de cambio de pedidos:

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa:

Utilice la informacin de la siguiente tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de
configuracin suministradas en el apartado sobre definicin de operaciones de servicio del captulo
"Implantacin de integraciones" del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management
Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

PURCHASE_ORDER_ACK Entrada PurchaseOderAcknowledgem No Aplicacin

NOWLEDGEMENT ent de terceros
Asncrona
Transaccion
es EDI X.12
855 y 860.

2. Ejecute el proceso Carga de Peticiones de Cambio (PO_CHNGLOAD) para trasladar los datos de tablas
temporales a tablas de aplicaciones.

3. Utilice la pgina Manten Definiciones de Datos para consultar los datos de operaciones de servicio y
corregir los mensajes de error que se detecten en el proceso de la operacin de servicio.

1016 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Utilizacin del taller de cierre con carencia de pedidos

En este apartado se ofrece una descripcin general del job de cierre con carencia, as como una explicacin de
los siguientes temas:

Bsqueda de pedidos para realizar el cierre con carencia

Utilizacin del taller de cierre con carencia de pedidos

Definicin de opciones de peticin de job de cierre con carencia

Concepto del job de cierre con carencia

El job de cierre con carencia le permite cerrar con carencia lneas de artculos no almacenables y
almacenables de un pedido. Cuando se ejecuta el job de cierre con carencia, el sistema ejecuta los procesos
PO_CLSSHORT AE y PO_POCHNG AE y actualiza los pedidos para reflejar el proceso de cierre con
carencia. Este proceso es distinto a cuando se ejecuta el proceso de cierre con carencia por s mismo desde el
men de recepcin de pedidos, con el que se crean las peticiones de cambio de los pedidos en batch y
requiere que a continuacin el usuario ejecute el programa de proceso de rdenes de cambio.

Nota: tambin puede iniciar el proceso de cierre con carencia en el momento de la recepcin. El proceso
PO_RECVPUSH llama al proceso del Motor de Aplicacin de cierre con carencia del pedido
(PO_CLSSHORT) si se ha seleccionado la casilla Cierre c/Crncia y al menos una de las lneas de recepcin
tiene marcado el campo de cierre con carencia.

Al ejecutar el proceso de cierre con carencia desde la pgina de control de ejecucin, el sistema procesa todos
los pedidos para la unidad de negocio seleccionada.

Nota: el proceso PO_RECVPUSH puede iniciar el proceso PO_CLSSHORT, pero no a la inversa.

Durante el proceso de cierre con carencia, el sistema realiza lo siguiente:

Establece un valor para el parmetro de cierre con carencia de la lnea de recepcin

(RECV_LN_SHIP.CLOSE_SHORT_FLG) en lugar de marcar como no almacenable la lnea del pedido
tal y como sucede en el proceso SQR.

Cuando se selecciona la casilla de cierre con carencia en la lnea de recepcin correspondiente, crea
transacciones de rdenes de cambio del pedido para igualar la cantidad de la lnea de envo del pedido y la
cantidad total de recepcin.

Comprueba los pedidos que han tenido alguna actividad de recepcin y, si no se hace referencia a la lnea
del pedido en ninguna recepcin y adems se ha seleccionado el campo de cierre con carencia en la lnea
del pedido, se crea una transaccin para cancelar la lnea del pedido.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Crea una transaccin para cancelar el pedido cuando existen pedidos que han tenido alguna actividad de
recepcin pero no se hace referencia a la lnea del pedido en ninguna recepcin y, adems, se ha marcado
la casilla de cierre con carencia en la lnea del pedido.

El sistema tambin llama al proceso de cierre con carencia mediante el proceso Push de Recepciones que se
ejecuta al guardar la recepcin. Esto slo sucede si se ha marcado la casilla RUN_CLOSE_SHORT en la
cabecera del pedido. Para procesar los pedidos, el sistema realiza lo siguiente:

1. Procesa solamente aquellos pedidos a los que se hace referencia en la recepcin actual.

2. Cuando en una de las lneas de la recepcin actual se hace referencia al pedido y, adems, se ha marcado
el campo de cierre con carencia en la lnea de recepcin correspondiente, crea transacciones de rdenes de
cambio del pedido para igualar la cantidad de la lnea de envo del pedido y la cantidad total de recepcin,
si existe.

3. No realiza ningn otro proceso.

Por lo general, el resto de lneas del pedido a las que no se hace referencia en la recepcin actual se
procesan automticamente la prxima vez que se inicia el proceso de cierre con carencia desde la pgina
de control de ejecucin para la unidad de negocio del pedido correspondiente.

Nota: el sistema utiliza el proceso en batch de cambio de pedido para aplicar la cantidad del cambio y
cancelar las transacciones para el pedido.

Pginas utilizadas con el taller de cierre con carencia del pedido

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cierre de Pedidos con PO_CLOSE_SHORT_WB Compras, Pedidos, Gestin Bsqueda de pedidos y

Carencia - Pedidos de rdenes de Cambio, lneas de envo.
Cierre de Pedidos con
Carencia

Cierre de Pedidos con PO_CLOSE_SHORT_WB Compras, Pedidos, Gestin Utilizacin del taller de
Carencia - Pedidos de rdenes de Cambio, cierre con carencia de
Cierre de Pedidos con pedidos.
Carencia

Proceso Cierre con Carencia
PO_CLS_SHORT_PRCS
Haga clic en el vnculo
Enviar Proc Cierre
c/Carencia en la pgina
Cierre de Pedidos con
Carencia - Pedidos.
Definicin de opciones de
peticin para el proceso de
cierre con carencia.

Bsqueda de pedidos para aplicar el cierre con carencia

Acceda a la pgina Cierre de Pedidos con Carencia - Pedidos (Compras, Pedidos, Gestin de rdenes de
Cambio, Cierre de Pedidos con Carencia).

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Puede definir un nico pedido o una lista de pedidos elegibles para aplicar el cierre con carencia. Introduzca
los parmetros de bsqueda y pulse el botn Buscar para recuperar los pedidos. Si no introduce ningn
parmetro de bsqueda, el sistema emitir un mensaje de error. Puede realizar una bsqueda de los pedidos
elegibles en funcin de una serie de criterios de bsqueda, como fechas de actividad, ID de proveedor, IDs de
artculo y compradores.

El nmero de filas obtenidas depender del valor que haya introducido en el campo Mx Filas Cierre c/Crncia
de la pgina Opciones de Instalacin. Si los resultados de la bsqueda exceden este valor, el sistema mostrar
un mensaje de error. Deber cambiar los criterios de bsqueda o indicar otros para restringir los resultados. Si
el valor del campo Mx Filas Cierre c/Crncia es cero, el sistema no establecer ningn lmite y mostrar las 6
o 100 primeras filas a la vez para que pueda desplazarse por ellas en grupo.

Al pulsar el botn Buscar, el sistema muestra los resultados en la cuadrcula Cierre de Pedidos con Carencia.
Los resultados de la bsqueda se aadirn a las filas incluidas en la lista de trabajos. El sistema tambin
guardar los resultados y los criterios de bsqueda.

Utilizacin del taller de cierre con carencia de pedidos

Acceda a la pgina Cierre de Pedidos con Carencia - Pedidos (Compras, Pedidos, Gestin de rdenes de
Cambio, Cierre de Pedidos con Carencia).

Pgina Cierre de Pedidos con Carencia - Pedidos

El taller de cierre con carencia le permite revisar pedidos y determinar si debe aplicarse el cierre con carencia
a las lneas de pedido pendientes. Al utilizar el taller de cierre con carencia de pedidos puede ejecutar los
procesos del Motor de Aplicacin PO_CLSSHORT AE y PO_POCHNG AE para actualizar el pedido de
modo que refleje el proceso de cierre con carencia.

La pgina del taller se divide en dos secciones. En la parte superior puede definir criterios de bsqueda para
localizar las lneas del envo del pedido. La parte inferior es una cuadrcula en la que se muestran las filas que
se han obtenido tras la bsqueda. Cada una de las filas que se obtiene incluye una combinacin de la
informacin de la cabecera, lnea y lnea de envo del pedido para que pueda revisarla y analizarla.

ID Taller Muestra el nombre asignado a esta agrupacin de pedidos. En el campo

Descripcin se muestra ms informacin.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Criterios Bsqueda

Pulse el botn Expandir Seccin para consultar los criterios de bsqueda que se utilizan para buscar pedidos a
los que poder aplicar el cierre con carencia. Por ejemplo, puede buscar pedidos en funcin de un determinado
pedido o rango de pedidos, IDs de proveedor, fecha de vencimiento o ID de contrato.

Borrar Todas Filas Lista Haga clic en este vnculo para borrar todas las filas de la lista de trabajos.
La pgina se guarda automticamente.

Selec Cierre c/Crncia Td Haga clic en este vnculo para seleccionar la casilla Cierre c/Crncia para
todas las filas de la lista de trabajos.

Borrar Cierre c/Crncia Haga clic en este vnculo para anular la seleccin de la casilla Cierre
c/Crncia para todas las filas de la lista de trabajos.

Monitor Procesos Haga clic en este vnculo para acceder al Monitor de Procesos.

Detalles

Utilice la ficha Detalles para consultar la informacin de la lnea y la lnea de envo de los pedidos
seleccionados.

ID Pedido Haga clic en este vnculo para consultar y actualizar la informacin del
pedido.

Lnea Muestra el nmero de la lnea del pedido.

Lnea Envo Muestra el nmero de la lnea de envo del pedido.

ID Artculo Muestra el artculo que est asociado al nmero de lnea del pedido.

F Pedido Muestra la fecha del pedido. Este valor se recupera de la cabecera del
pedido.

Fecha Vencim Muestra la fecha de vencimiento de la lnea de envo.

Cantidad Muestra la cantidad del pedido correspondiente a la lnea de envo.

Recep Muestra el indicador del requisito de recepcin de la lnea de artculos

correspondiente a la lnea del pedido. Los valores son los siguientes: Oblig,
Opcional y No Recib.

Cantidad Recibida
Muestra la cantidad recibida correspondiente a la lnea de envo del pedido.
El sistema recupera este valor de la cantidad de recepcin neta de las
transacciones de recepcin. El sistema actualiza la cantidad de las
transacciones de recepcin cuando se abre un taller o lista de trabajos
existente.

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Cierre c/Crncia Indica si se ha seleccionado la casilla Cierre c/Crncia en la lnea del pedido.
Si selecciona o anula la seleccin de esta casilla, el sistema aplica el valor
nuevo cuando pulse el botn Aplicar Cambios a Pedidos.

Cerrar p/Deb % Cant (cerrar Muestra el valor de cerrar por debajo del porcentaje de cantidad
por debajo del porcentaje de correspondiente a la lnea de envo del pedido. Puede introducir un valor
cantidad) nuevo y pulsar el botn Aplicar Cambios a Pedidos para aplicar el cambio.

Aplicado a Pedido Indica si se han realizado cambios en la casilla de Cierre c/Crncia o en el

campo Cerrar p/Deb % Cant y si se han aplicado al pedido.

Guardar p/Dsp Pulse este botn para indicar que desea guardar los cambios que ha
realizado en los criterios de bsqueda, en la lista de trabajos o en los
parmetros de control de ejecucin para el proceso de cierre con carencia.
El sistema almacenar los valores para el ID de taller concreto y podr
recuperarlos abriendo de nuevo el taller.

Aplicar Cambios a Pedidos Pulse este botn para aplicar los cambios de cierre con carencia o de cierre
por debajo del porcentaje de cantidad a las lneas y lneas de envo del
pedido.

Enviar Proc Cierre Pulse este botn para acceder a la pgina Proceso Cierre con Carencia, en la
c/Carencia que podr enviar un proceso en batch de cierre con carencia. Si no aplica
los cambios que ha realizado en esta pgina, el sistema mostrar un mensaje
de error cuando pulse el botn Enviar Proc Cierre c/Carencia.

Ms Detalles

Utilice la ficha Ms Detalles para consultar informacin adicional sobre el pedido.

Comprador Muestra el comprador correspondiente a la cabecera del pedido.

ID Proveedor Muestra el proveedor de los pedidos.

ID Contrato Muestra el ID del contrato asignado a la lnea de envo del pedido.

ID GPO (ID de grupo de Muestra el ID del grupo de pedidos asignado a la lnea de envo del pedido.
pedidos)
ltima Actividad Muestra la fecha en que se realiz la ltima actividad sobre el pedido. El
sistema actualiza esta fecha en el pedido cuando el usuario crea una orden
de cambio y guarda el trabajo y tambin cuando cancela un pedido en la
pgina Taller de Conciliacin.

Definicin de opciones de peticin para el proceso de cierre con carencia

Acceda a la pgina Proceso Cierre con Carencia (haga clic en el vnculo Enviar Proc Cierre c/Carencia en la
pgina Cierre de Pedidos con Carencia - Pedidos).

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Para ejecutar este job debe disponer de la autorizacin adecuada o pertenecer a la lista de permisos
correspondientes. Cuando haya introducido la informacin necesaria, pulse el botn Aceptar. El sistema
enviar el job de cierre con carencia al gestor de procesos. El job de cierre con carencia incluye los procesos
de cierre con carencia de pedidos y de rdenes de cambio de pedidos.

Unidad Negocio Muestra la unidad de negocio en la que se incluyen los pedidos.

Das Cierre Introduzca el nmero de das de cierre. Corresponde al nmero de das que
puede mantenerse abierta la lnea de un pedido sin recepciones. Una vez
transcurridos el nmero de das introducidos, el sistema cancela la lnea del
pedido que sigue pendiente y sin que se haya recibido ninguna cantidad.

Nombre Servidor Seleccione el servidor en el que desea ejecutar el proceso.

ID Control Ejecucin Seleccione un ID de control de ejecucin.

Tipo Dest Salida Seleccione el tipo de salida con el que desea generar el job.

Formato Dest Salida Seleccione el formato de salida con el que desea generar el job.

Revisin y aprobacin de peticiones de orden de cambio

En este apartado se ofrece una descripcin general de las tablas de peticin de cambios, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Seleccin de peticiones de orden de cambio para su revisin y aprobacin

Revisin y aprobacin de peticiones de cambio

Revisin y aprobacin de detalles de peticiones de cambio

Tablas de peticiones de cambio

Las tablas de peticiones de cambio se utilizan para procesos en segundo plano. Para cargar datos en estas
tablas, utilice alguno de los siguientes procesos de gestin:

Acuses de recibo de rdenes de cambio recibidos mediante EDX cargados por el proceso Carga de
Peticiones de Cambio

Asignacin de peticiones a un pedido existente

Cambios en pedidos de envo directo de PeopleSoft Ventas

Cambios en subcontratos de PeopleSoft Fabricacin

Cambios en pedidos planificados de PeopleSoft Planificacin de Suministros

Reaprovisionamiento de almacn

Proceso de cierre con carencia

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

rdenes y peticiones de cambio de PeopleSoft eCompras

Cambios en acuses de recibo de pedido en lnea de PeopleSoft eConexin de Proveedores cargados por el
proceso Carga de Peticiones de Cambio

La peticin de cambio se divide en dos tablas:

Peticin de cambios

Los campos clave de la tabla de peticiones de cambio son los de instancia de proceso, unidad de negocio,
ID de pedido, origen de cambio y fecha/hora.

Detalle de peticin de cambio

Se trata de una tabla secundaria de la anterior y contiene campos clave adicionales, como Nmero Lnea,
N Lnea Envo y Nombre Campo, que sern modificados.

Consulte tambin

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Actualizacin de la informacin de envo directo,
pgina 558

Pginas utilizadas para revisar y aprobar peticiones de orden de cambio

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Revisin Peticiones de CHNG_RQST_SELECT Compras, Pedidos, Gestin Introduccin de los criterios

Cambio - Criterios de de rdenes de Cambio,
Seleccin Revisin Peticiones de
Cambio
de seleccin para las
rdenes de cambio que se
deseen consultar en la
pgina Aprobacin
Peticiones Cambio.

Aprobacin Peticiones CHNG_ORD_LOOKUP Pulse el botn Acep de la Revisin y aprobacin de

Cambio pgina Criterios de peticiones de cambio de
Seleccin. cabecera.

Peticiones Cambio CHANGE_REQUEST Haga clic en el vnculo Revisin y aprobacin de

Mostrar Entrada Detalle de peticiones de cambio de
la pgina Aprobacin lnea.
Peticiones Cambio.

Det Solicitante Orden CHNG_RQST_REQUESTR Haga clic en el nombre del
Cambio solicitante con formato de
vnculo en la ficha Detalles
Solicitud de la pgina
Peticiones Cambio.
Consulta de informacin
sobre el solicitante que ha
introducido la peticin de
cambio que ha dado lugar a
la creacin de esta lnea.

Mensaje CHANGE_RQST_MSG Haga clic en el vnculo Consulta de los mensajes de

Mensajes en la ficha error de la peticin de
Mensajes Error de la pgina cambio recibidos durante el
Peticiones Cambio. proceso Orden Cambio
Automtico Pedido.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta Pedidos - Pedido
PO_LINE_INQ Haga clic en el vnculo
Consultar Pedido de la
pgina Aprobacin
Peticiones Cambio.
Revisin de informacin del
pedido, como el artculo, la
tarificacin, el cdigo de
cuenta, el nombre del
proveedor y los
comentarios.

Seleccin de peticiones de orden de cambio para su revisin y aprobacin

Acceda a la pgina Revisin Peticiones de Cambio - Criterios de Seleccin (Compras, Pedidos, Gestin de
rdenes de Cambio, Revisin Peticiones de Cambio).

Nombre Proveedor Introduzca o seleccione el nombre del proveedor cuyas peticiones de

cambio de pedido desea consultar.

Referencia Pedido Introduzca el texto de referencia introducido en el pedido para las

peticiones de cambio a las que desee acceder.

Revisin Completa Elija S para acceder a las peticiones de cambio revisadas. Elija No para
acceder a las peticiones de cambio que no se han revisado.

Pedido Actzdo Elija S para acceder a las peticiones de cambio actualizadas mediante el
proceso Orden Cambio Automtico Pedido. Elija No para acceder a las
peticiones de cambio que no se han actualizado.

Origen Orden Cambio
Seleccione la transaccin de origen en la que desea basar la bsqueda de
aprobaciones de rdenes de cambio de pedidos. Estas son las opciones
vlidas:
BPA: Partida Contrato a Ped nico
CRT: Reaprov/Cerrar Ped Pendientes
DRP: Referencia a OM
EDX: Acuse Recibo PO
EPO: Solicitud Cambio eCompras
EPR: Peticin Cambio Usuario
ONL: Pedido en Lnea
PLN: Sistema Planificacin
POC: Proceso Batch Camb Pedidos
PRD: Produccin/Planta

De ID Solicitud Seleccione un ID de solicitud o el valor inicial del rango de solicitudes

cuyas aprobaciones desea gestionar. Este campo estar disponible al
seleccionar EPO (Solicitud Cambio eCompras) en el campo Origen Orden
Cambio.

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

A ID Solicitud Seleccione la ltima solicitud del rango de solicitudes cuyas aprobaciones

desea gestionar.

Revisin y aprobacin de peticiones de cambio

Acceda a la pgina Aprobacin Peticiones Cambio (pulse el botn Acep en la pgina Criterios de Seleccin).

Pgina Aprobacin Peticiones Cambio

Puede utilizar esta pgina y la pgina Peticiones Cambio para gestionar las aprobaciones de las peticiones de
cambio. Valores que se pueden seleccionar en esta pgina

Cambio Cabecera

Seleccione la ficha Cambio Cabecera.

Estado Aprobacin Seleccione el estado que desea asignar a la orden de cambio. Por ejemplo:
Aprobado, Inicial o Rechazado. Si selecciona el valor Rechazado, el
sistema establece con el estado Rechazado todas las lneas de peticin de
cambio sin procesar correspondientes a esta cabecera. Puede cambiar el
estado hasta que la transaccin de cambio se procese mediante el proceso
en batch de pedidos o mediante el proceso de denegacin de cambios. Si la
cabecera del cambio se establece en Aprobado, se establecern tambin con
este valor todas las lneas de la cabecera cuyo estado de aprobacin sea
Inicial. Al seleccionar la aprobacin de la peticin, el proceso de cambio de
pedido procesar la lnea.

Nota: si la peticin de cambio se ha creado a partir de acuses de recibo de

pedidos en lnea o de EDX, el proceso Carga de Peticiones de Cambio
comprobar si est o no activada la casilla Orgenes Acuse Recibo Ped
Aceptado Comprador para las opciones de la unidad de negocio. Si lo est,
se crear la peticin de cambio y se definir como aprobada
automticamente.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Orden Cambio Muestra el nmero de la orden de cambio. Una orden de cambio se produce
cuando se actualiza un pedido despachado.

Origen Orden Cambio Muestra el origen de la orden de cambio que se ha enviado.

Fecha/Hora Fecha y hora de creacin de la peticin de cambio en las tablas de

peticiones de cambio.

Revisado Active esta casilla de seleccin despus de revisar la peticin. El sistema

rellenar el campo Fecha Revisin con la fecha actual del sistema cuando
guarde la pgina.

Modificado Por Indica el usuario ha revisado o aprobado la peticin de cambio. El sistema

actualiza este campo cuando se modifica la pgina.

Conf (acuse de recibo del Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Gestin Acuses Recibo
pedido) pedidos. Este valor aparece si existe un acuse de recibo para el pedido.

Motivo Cambio

Seleccione la ficha Motivo Cambio.

Cdigo Motivo Muestra el cdigo de motivo que se ha utilizado para crear la orden de
cambio del pedido.

Comentario Muestra los comentarios que se han aadido junto al cdigo de motivo para
justificar la peticin de cambio.

Consulte tambin

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Creacin de rdenes de cambio a partir de
peticiones de cambio aprobadas, pgina 1030

Captulo 32, "Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos," Definicin de nmeros de orden de cambio y de
secuencia, pgina 998

Consulta y aprobacin de detalles de peticiones de cambio

Acceda a la pgina Peticiones Cambio (haga clic en el vnculo Mostrar Entrada Detalle de la pgina
Aprobacin Peticiones Cambio).

1026 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Pgina Peticiones Cambio

Esta pgina muestra todas las peticiones de cambio de un pedido que tienen el mismo origen y fecha de
cambio.

Cambio Valores

Seleccione la ficha Cambio Valores.

Tambin puede utilizar esta ficha para aprobar o denegar la aprobacin de una o de todas las peticiones de
cambio.

N LnEnv (nmero de lnea de Muestra el nmero de la lnea de envo de esta fila.

envo)
Estado Aprobacin Seleccione el estado que desea asignar a la peticin de cambio. El estado de
aprobacin estar disponible hasta que se procese la transaccin de cambio.
Una vez aprobada la orden de cambio, el proceso de cambio de pedido
procesar la lnea.

Tipo Cambio Muestra el tipo de cambio que se ha realizado en el pedido. Las opciones
vlidas son: Camb, Inser y Cancel.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Estado Proceso Muestra el estado de la lnea de peticin de cambio para el proceso de

cambio de pedido. Los valores son:
Inicializar: la peticin de cambio no se ha procesado.
Finalizar: la peticin de cambio se ha procesado correctamente.
Error: la peticin de cambio se ha procesado, pero se han encontrado
errores.
En Curso: la peticin de cambio se est procesando.
Reciclar: si el estado es Error, el usuario puede cambiarlo a Reciclar y
ejecutar de nuevo el proceso.

Cambio Propuesto Muestra una descripcin del campo al que afecta la peticin de cambio.

Valor Actual Muestra el campo de valor actual del pedido.

Valor Nuevo Muestra el valor del cambio de campo propuesto.

Aprobar Todos Haga clic en este vnculo para marcar todas las peticiones como aprobadas.
Su estado se actualiza a Aprobado.

Anular Aprob Todos Haga clic en este vnculo para cambiar el estado de aprobacin de todas las
peticiones de cambio a su estado inicial.

Rechazar Tds Haga clic en este vnculo para establecer todas las filas que no se hayan
procesado con el estado Rechazado. Al rechazar el cambio del pedido, se
actualiza la pgina y puede introducir los motivos de la denegacin.

Detalles Solicitud

Seleccione la ficha Detalles Solicitud.

Si el pedido est asociado a una solicitud, en esta ficha se muestra el ID de solicitud, la lnea, la lnea de envo
y el solicitante. Haga clic en el vnculo Solicitante para acceder a la pgina Det Solicitante Orden Cambio. En
esta pgina se ofrece informacin sobre el solicitante del pedido.

Mensajes Error

Seleccione la ficha Mensajes Error.

N Serie Mensajes y N Muestran los mensajes de error recibidos durante el proceso Orden Cambio
Mensaje Automtico Pedido.

Mensajes Haga clic en los vnculos de esta columna para acceder a la pgina Mensaje,
en la que podr consultar los mensajes de error referidos a la peticin de
cambio. Si no hay ningn mensaje de error para la peticin de cambio, el
sistema muestra el valor Sin Mensajes.

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Motivos Denegacin

Seleccione la ficha Motivos Denegacin.

Cuando se muestra la pgina por primera vez, y si existen peticiones que necesitan motivos de denegacin, el
cursor se coloca en el campo Cdigo Motivo de la primera fila que necesita un motivo de denegacin. Como
parte del proceso de denegacin de todas las filas, el sistema selecciona por defecto la casilla Copiar Motivo
Anterior para todas las filas posteriores a la primera fila establecida con el estado Rechazado .

Si la cabecera del cambio est establecida con el estado Rechazado, el sistema tambin establecer con este
valor todas las lneas de la cabecera cuyo estado de proceso de cambio sea Inicializar, Error o Reciclar.

Para cada fila de detalle cuyo estado de aprobacin sea Rechazado y cuando el origen sea EPO, el sistema
enviar una notificacin al solicitante de la correspondiente peticin. Pasos para definir la notificacin:

Establezca la instancia de notificacin (Interfaz EOEN).

Defina las propiedades de la unidad de negocio EOEN.

Cree el registro de contexto de EOEN (CHNG_EWN_CTX).

Este registro incluye el ID, la lnea y la lnea de envo de la solicitud, el ID, la lnea y la lnea de envo del
pedido, el nombre del comprador, el ID del solicitante y una descripcin del mensaje.

Cree el correo electrnico o las entradas de la lista de trabajos para la notificacin.

Defina un URL para el mensaje.

Inserte una fila en la tabla REQ_CHNG_REASON para cada combinacin de motivo y descripcin de la
denegacin.

Actualice el campo REASON_SEQ del registro PV_CHNG_RST_DTL asociado al detalle de cambio del
pedido (CHNG_RQST_DTL) para que se corresponda con el nuevo valor de REQ_CHNG_REASON que
contiene el motivo de la denegacin.

Cdigo Motivo El campo de cdigo de motivo aparece cuando la peticin de cambio tiene
el estado de aprobacin Rechazado. Seleccione un cdigo de motivo para
denegar la peticin. Al pulsar el botn Acep de la pgina, el sistema copia
el cdigo de motivo y la descripcin de la fila anterior en todas las filas
para las que se haya marcado la casilla Copiar Motivo Anterior.

Copiar Motivo Anterior Seleccione esta casilla para indicar que desea utiliza el cdigo de motivo
definido para la fila anterior.

Descripcin Muestra la descripcin del cdigo de motivo. Tambin puede introducir

ms informacin en el campo.

Cuadro de grupo Copiar En esta seccin se muestran los vnculos Seleccionar Td y Borrar Todo.
Motivo Anterior Puede utilizar estos vnculos para aplicar el cdigo de motivo de
denegacin anterior a todas las peticiones de cambio seleccionadas o para
eliminarlo de stas. Los campos aparecen al hacer clic en el vnculo
Rechazar Tds y slo se aplican a la columna de la casilla Copiar Motivo
Anterior.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Creacin de rdenes de cambio a partir de peticiones de cambio

aprobadas
En este apartado se describe la manera de ejecutar el proceso Orden Cambio Automtico Pedido.

Este proceso crea rdenes de cambio a partir de peticiones de cambio aprobadas en las tablas de peticiones de
cambio.

Pgina utilizada para crear rdenes de cambio a partir de peticiones de

cambio aprobadas

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Proceso de rdenes de RUN_PO_POCHNG Compras, Pedidos, Gestin Seleccin de parmetros

Cambio de rdenes de Cambio, para el proceso Orden
Proceso de rdenes de Cambio Automtico Pedido
Cambio y ejecucin de ste.

Ejecucin del proceso Orden Cambio Automtico Pedido

Acceda a la pgina Proceso de rdenes de Cambio (Compras, Pedidos, Gestin de rdenes de Cambio,
Proceso de rdenes de Cambio).

Criterios Sel Peticin Cambio

Origen Seleccione un valor para identificar un criterio concreto de seleccin de

peticin de cambio. Los valores son:
Reaprovisionamiento Almacn
Orden Cambio EDX (procedente de EDX o de acuses de recibo en lnea de
proveedores)
Envos Directos OM
Acuse Recibo PO
Sistema Planificacin
Produccin/Planta
Peticin Cambio Usuario
Solicitud Cambio eCompras

Unidad Negocio y A Unidad Indique si desea ejecutar el proceso para una unidad de negocio o para un
Negocio rango de ellas.

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

ID Pedido y A ID Ped Indique si desea ejecutar el proceso para un ID de pedido o para un rango
de ellos.

Opciones Actz Pedido

Sust Est Ped Comprador
p/Def (sustituir estado del
pedido del comprador por
defecto)
Despus de crear una orden de cambio, el pedido asociado normalmente
quedar definido con el estado de pedido por defecto del comprador. Active
esta casilla de seleccin para sustituir el estado por defecto por el estado del
pedido que especifique en el campo Estado Pedido, en caso de que el estado
actual del pedido sea D (despachado). Los valores vlidos son Aprobado,
Abierto y Pendiente Aprobacin.

Usar Relacin Conv UM Seleccione esta casilla para utilizar la relacin de conversin actual de
Actual (usar relacin de unidad de medida. Si est activada, se utiliza la relacin de conversin
conversin de unidad de actual para calcular la cantidad estndar prevista. Si no se activa, el sistema
medida actual) calcula la cantidad estndar utilizando la relacin de conversin del pedido.

Nota: esta opcin slo est disponible si tiene instalado PeopleSoft

Almacenes. Si no est instalado, se utiliza siempre la relacin de conversin
actual para calcular la cantidad estndar prevista.

Estado Pedido Seleccione el estado del pedido que desee utilizar para sustituir el estado
por defecto. Este campo estar disponible cuando seleccione la casilla Sust
Est Ped Comprador p/Def.

Depuracin de tablas de peticiones de cambio

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de depuracin de peticiones de cambio
(PO_POCHGPRG), as como una explicacin sobre su ejecucin.

Proceso de depuracin de peticiones de cambio

El proceso Depuracin Peticiones Cambio (PO_POCHGPRG) permite depurar filas finalizadas y con errores
de las tablas de peticiones de cambio siguientes:

PS_CHNG_RQST_DTL

PS_CHNG_RQST

PS_CHNG_RQST_MSGLG

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos Captulo 32

Pgina utilizada para depurar las tablas de peticiones de cambio

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Depuracin Peticiones RUN_PO_POCHGPRG Compras, Pedidos, Gestin Seleccin de parmetros

Cambio de rdenes de Cambio, para el proceso Depuracin
Depuracin Peticiones Peticiones Cambio.
Cambio

Ejecucin del proceso PO_POCHGPRG

Acceda a la pgina Depuracin Peticiones Cambio (Compras, Pedidos, Gestin de rdenes de Cambio,
Depuracin Peticiones Cambio).

Instancia Proceso Introduzca la instancia de proceso que desee utilizar para depurar filas
ubicadas temporalmente procesadas en dicha instancia de proceso mediante
el proceso de cambio de pedidos.

Consulta del historial de cambios de pedidos

El sistema PeopleSoft Compras mantiene un historial de los cambios que se realizan en los pedidos. Existen
dos formas de consultar los cambios en los pedidos mediante los campos de seguimiento identificados en la
plantilla de cambios de pedido. En primer lugar puede consultar el historial por batch de orden de cambio
mediante el men Revisin Historial de Cambio. La segunda opcin es consultar todos los cambios
registrados para un pedido mediante el men Revisin de rdenes de Cambio. El proceso de rdenes de
cambio de los pedidos actualiza los pedidos, pero no realiza un seguimiento de las rdenes de cambio si el
pedido no se ha despachado.

En este apartado se enumeran las pginas utilizadas para consultar el historial de rdenes de cambio de los
pedidos.

Pginas utilizadas para consultar el historial de rdenes de cambio

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Revisin Historial de PO_CHANGE_BATCH Compras, Pedidos, Gestin Revisin de cambios de

Cambio - Batch de rdenes de Cambio, pedidos realizados en batch.
Revisin Historial de
Cambio, Batch

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Captulo 32 Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Revisin Historial de PO_CHANGE_HDR Compras, Pedidos, Gestin Revisin de la informacin

Cambio - Cambios en de rdenes de Cambio, de cambio en las cabeceras
Cabecera Revisin Historial de de los pedidos que se
Cambio, Cambios en encuentra almacenada en la
Cabecera tabla PO_CHNG_HDR.
Para consultar los valores
originales y los que se han
cambiado se utiliza el rea
de desplazamiento.

Revisin Historial de PO_CHANGE_LINE Compras, Pedidos, Gestin Revisin de la informacin

Cambio - Cambios en de rdenes de Cambio, de cambio en las lneas de
Lneas Revisin Historial de los pedidos que se
Cambio, Cambios en Lneas encuentra almacenada en la
tabla PO_CHNG_LINE.
Para consultar los valores
originales y los que se han
cambiado se utiliza el rea
de desplazamiento.

Revisin Historial de PO_CHANGE_SHIP Compras, Pedidos, Gestin Revisin de la informacin

Cambio - Cambios en de rdenes de Cambio, de cambio en las lneas de
Envos Revisin Historial de envo de los pedidos que se
Cambio, Cambios en encuentra almacenada en la
Envos tabla PO_CHNG_SHIP.
Para consultar los valores
originales y los que se han
cambiado se utiliza el rea
de desplazamiento.

Revisin de rdenes de PO_CHANGE_HDR Compras, Pedidos, Gestin Revisin de la informacin

Cambio - Cambios en de rdenes de Cambio, de cambio en las cabeceras
Cabecera Revisin de rdenes de de los pedidos que se
Cambio, Cambios en encuentra almacenada en la
Cabecera tabla PO_CHNG_HDR.
Para consultar los valores
originales y los que se han
cambiado se utiliza el rea
de desplazamiento.

Revisin de rdenes de PO_CHANGE_LINE Compras, Pedidos, Gestin Revisin de la informacin

Cambio - Cambios en Lnea de rdenes de Cambio, de cambio en las lneas de
Revisin de rdenes de los pedidos que se
Cambio, Cambios en Lnea encuentra almacenada en la
tabla PO_CHNG_LINE.
Para consultar los valores
originales y los que se han
cambiado se utiliza el rea
de desplazamiento.

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Creacin de rdenes de Cambio de Pedidos
Nombre de pgina
Revisin de rdenes de
Cambio - Cambios en
Envos
1034
Nombre de objeto Navegacin
PO_CHANGE_SHIP Compras, Pedidos, Gestin
de rdenes de Cambio,
Revisin de rdenes de
Cambio, Cambios en
Envos
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Captulo 32
Utilizacin
Revisin de la informacin
de cambio en las lneas de
envo de los pedidos que se
encuentra almacenada en la
tabla PO_CHNG_SHIP.
Para consultar los valores
originales y los que se han
cambiado se utiliza el rea
de desplazamiento.
 Captulo 33

Utilizacin del Taller de Comprador

En este captulo se ofrece una descripcin general del Taller de comprador y se describe el modo de gestionar
pedidos mediante el Taller de comprador.

Concepto del Taller de comprador

El Taller de comprador se puede utilizar para realizar las siguientes tareas:

Actualizacin de pedidos

Restablecimiento del estado de aprobacin de un pedido

Aprobacin de pedidos

Despacho de pedidos

Cancelacin de pedidos

Cierre de pedidos

Consulta de borradores de pedidos

Ejecucin de consultas sobre pedidos

Revisin de la actividad de resumen de los pedidos

Debe tener autorizacin para realizar la actividad que seleccione.

Para acceder al Taller de comprador debe acceder primero a la pgina Taller de Comprador - Opciones de
Filtro. La pgina Taller de Comprador - Opciones de Filtro permite introducir criterios de seleccin para los
pedidos que desea consultar en la pgina Taller de Comprador. Si desea ahorrar tiempo y recursos, introduzca
criterios de seleccin para reducir el nmero de registros recuperados, sobre todo si trabaja en un entorno en
el que se manejan grandes volmenes de trabajo.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de pedido, pgina 746

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de envo de pedido, pgina 768

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de distribuciones de pedidos, pgina 798

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Utilizacin del Taller de Comprador Captulo 33

Gestin de pedidos mediante el Taller de comprador

En este apartado se describen los siguientes temas:

Seleccin de pedidos

Utilizacin del Taller de comprador

Consulta de lneas de pedidos

Consulta de lneas de envo de pedidos

Consulta de resultados de proceso

Pginas utilizadas para gestionar pedidos mediante el Taller de comprador

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller de Comprador - PO_RC_WB_SRCH Compras, Pedidos, Taller de Seleccin de atributos para

Opciones de Filtro Anlisis Compradores buscar pedidos.

Taller de Comprador PO_RC_WB Pulse el botn Buscar de la Anlisis, aprobacin,

pgina Taller de Comprador despacho, anulacin de
- Opciones de Filtro. aprobacin, cancelacin,
cierre y presentacin
preliminar de pedidos.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Haga clic en el icono Consulta del estado de un
Estado Doc de la pgina documento.
Taller de Comprador.

Compras, Pedidos,
Revisin Informacin
de Pedido, Estado de
Documento

Taller de Comprador - PO_RC_WB_LN Haga clic en el icono Consulta o seleccin de las

Lneas Pedido Lneas de un pedido de la lneas asociadas con el
pgina Taller de pedido elegido.
Comprador.

Taller de Comprador - PO_RC_WB_SCHD Haga clic en el nmero de Consulta de las lneas de

Lneas Envo Pedido una lnea en la pgina Taller envo asociadas con el
de Comprador - Lneas pedido seleccionado.
Pedido.

Taller de Comprador - PO_RC_WB_DISTRIB Haga clic en un nmero de Consulta de la distribucin

Distribuciones Pedido lnea de envo de la pgina asociada al pedido
Taller de Comprador - seleccionado.
Lneas Envo Pedido.

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Captulo 33 Utilizacin del Taller de Comprador

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Taller de Comprador - PO_RC_WB_RECV Haga clic en el icono Consulta de recepciones

Recepciones Pedido Recepcin de la pgina relacionadas con el pedido
Taller de Comprador - seleccionado.
Lneas Envo Pedido.

Mantenimiento PO_CF_DTLS
Compras, Pedidos, Mantenimiento de
Distribuciones Mantenimiento distribuciones asociadas a la
Distribuciones lnea de envo de pedido.
Consulte Captulo 28,
Haga clic en el icono "Creacin de Pedidos en
Mantenimiento Lnea," Creacin de
Distribuciones de la distribuciones de pedidos,
pgina Taller de pgina 798.
Comprador - Lneas
Envo Pedido.

Resumen de Actividad ACTIVITY_SUMMARY Compras, Pedidos, Revisin Consulta del resumen de

Informacin de Pedido, actividades del Taller de
Resumen de Actividad comprador.

Mantenimiento Pedido - PO_LINE Compras, Pedidos, Mantenimiento de pedidos.

Pedido Introd/Actualizacin
Consulte Captulo 28,
Pedidos, Mantenimiento
"Creacin de Pedidos en
Pedido - Pedido
Lnea," Creacin de
cabeceras de pedidos,
pgina 713.

Taller de Comprador - PO_RC_WB_RSLT Realice una accin en la Consulta de los resultados

Proceso Resultados pgina Taller de Comprador despus de realizar una
y el sistema mostrar los accin en los pedidos
resultados del proceso. seleccionados.

Taller de Comprador - PO_RC_WB_MSG Haga clic en el icono Reg Consulta del texto del
Registros Pedidos de un pedido no apto de la mensaje que indica el
pgina Taller de Comprador motivo por el que el pedido
- Proceso Resultados. no es apto para su proceso.

Seleccin de pedidos
Acceda a la pgina Taller de Comprador - Opciones de Filtro (Compras, Pedidos, Taller de Anlisis
Compradores).

Criterios Bsqueda

Comprador Seleccione el comprador que se tomar como filtro de pedidos. Si

selecciona un comprador que cuenta con derecho a utilizar tarjetas de
compra en un pedido, el campo N Tarjeta estar disponible.

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Utilizacin del Taller de Comprador Captulo 33

ID Set Contrato Seleccione un ID de Set de contrato. Al realizar la bsqueda basada en un

ID de Set, el sistema devuelve los pedidos incluidos en el ID de Set.

ID Contrato Seleccione un contracto especfico para realizar la bsqueda. Si no hay

ningn pedido asociado al contrato, la lista de valores estar vaca.

Versin Contrato Seleccione una versin especfica del contrato para realizar la bsqueda.

N Partida Seleccione un nmero de partida del contrato para limitar la informacin

del contrato. Si el pedido est vinculado a un contrato, se muestra el
nmero de la partida del contrato.

ID GPO (identificacin de Seleccione el ID de la organizacin de compra en grupo.

organizacin de compra en
grupo)
Contrato GPO Seleccione el ID de la organizacin de compra en grupo.

N Tarjeta Seleccione el nmero de tarjeta de compra que desee utilizar como filtro. Si
selecciona un comprador que cuenta con derecho a utilizar tarjetas de
compra en un pedido, el campo N Tarjeta estar disponible.

Estado

Incl Cerradas Active esta casilla de seleccin para seleccionar pedidos cerrados. La
casilla aparece por defecto sin seleccionar cada vez que se accede a la
pgina.

Pendiente Aprob Active esta casilla de seleccin para seleccionar los pedidos con estado
pendiente de aprobacin. Estos pedidos pueden ser cancelados.

Gravamen

Gravmenes Abiertos Si est utilizando Control de Compromisos, active la casilla de seleccin

Gravmenes Abiertos para buscar pedidos con gravmenes abiertos.
Cuando se utiliza Control de Compromisos, el sistema deduce del
presupuesto las obligaciones financieras y realiza un seguimiento de las
mismas conforme al tipo de obligacin. Al generar una solicitud, el proceso
de control de presupuestos crea un pregravamen en los registros
presupuestarios. Cuando la solicitud se asigna a un pedido, el control de
compromisos liquida el pregravamen de la solicitud y crea un gravamen
para el pedido.

Recep

Utilice esta seccin para definir criterios de bsqueda relacionados con recepciones de pedidos, por ejemplo,
si desea recuperar pedidos cuya recepcin sea obligatoria u opcional.

1038 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 33 Utilizacin del Taller de Comprador

Paridad

Utilice esta seccin para definir criterios de bsqueda relacionados con los controles de paridad de los
pedidos, por ejemplo, si la paridad es obligatoria o no en el pedido.

Claves Contables

Puede introducir varias combinaciones de claves contables como criterios de bsqueda. Por ejemplo, puede
buscar pedidos con la UN GL (unidad de negocio de Contabilidad General de PeopleSoft) US001 y la Cuenta
50000, o bien con la UN GL US005 y la Cuenta 1200.

Pulse el botn Buscar y el sistema recuperar la informacin seleccionada con arreglo a los criterios de
seleccin y la mostrar en la pgina Taller de Comprador.

Utilizacin del Taller de Comprador

Acceda a la pgina Taller de Comprador (pulse el botn Buscar de la pgina Taller de Comprador - Opciones
de Filtro).

Pgina Taller de Comprador

Detalle

Seleccione la ficha Detalle.

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Utilizacin del Taller de Comprador Captulo 33

Pedido Haga clic en un nmero de pedido para acceder a la pgina de consulta para
ese pedido.

Nota: cuando un pedido tiene asociado un documento de contrato con

autor, algunos cambios podran afectar a dicho documento. Si realiza
cambios, deber ponerse en contacto con el especialista del contrato o con
el comprador en el caso de que necesiten actualizar el documento.

Haga clic en el icono Estado Doc correspondiente al pedido seleccionado

para acceder a la pgina Estado de Documento en una ventana nueva.

Haga clic en el icono Lneas del pedido seleccionado para acceder a la

pgina Taller de Conciliacin - Lneas Pedido. En ella podr consultar las
lneas asociadas con el pedido o seleccionar lneas individuales para
aplicarles una accin concreta. Tambin permite cancelar o cerrar las lneas
individuales de un pedido.

Otro

Seleccione la ficha Otro.

Haga clic en el icono Resumen Actividad Ped del pedido seleccionado para
acceder a la pgina Resumen de Actividad en una ventana nueva.

Haga clic en el icono Edicin Pedido para acceder al componente

Mantenimiento Pedido en una ventana nueva, de modo que pueda editar el
pedido.

Accin

Aprobar Pulse este botn para cambiar el estado de los pedidos seleccionados a
Aprobado.

Anular Pulse este botn para cambiar el estado de los pedidos seleccionados a
Abierto.

Nota: no se puede anular la aprobacin de pedidos despachados.

Cancel Pulse este botn para cancelar los pedidos seleccionados. Cuando cancela
un pedido con estado Despachado, dicho estado cambia a PendCancel
(pendiente de cancelacin).
El sistema crea rdenes de cambio cuando se cancelan pedidos.

Nota: si cancela un pedido que est asociado a una solicitud marcada para
trazabilidad, el sistema no volver a abrir la cantidad o el importe de la
solicitud.

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Captulo 33 Utilizacin del Taller de Comprador

Cerrar Pulse este botn para cerrar los pedidos seleccionados. Si desea sustituir los
pedidos no aptos y hacer que estn disponibles para su cierre, seleccione el
ID del pedido y haga clic en el icono Sustituir en la pgina Proceso
Resultados.
Para autorizar a los usuarios a sustituir peticiones no aptas, active la casilla
Sustituir Ped No Aptos p/Cier en la pgina Defin Preferencias Usuario -
Compras: Autorizacin de Pedidos.

Despachar Pulse este botn para despachar los pedidos seleccionados, incluidas todas
sus lneas. nicamente pueden despacharse los pedidos con estados
aprobado o pendiente de cancelacin. Si la funcin de control de
compromisos est activada, el pedido tambin debe tener un estado de
control de presupuestos vlido para poder ser despachado.

Nota: antes de poder despachar los pedidos seleccionados, deber

establecer las opciones de peticin de proceso para el taller.

Ver Pulse este botn para obtener una vista previa de los pedidos seleccionados.

Ctrl Presupuestos Pulse este botn para iniciar el proceso de Control de Compromisos para
los pedidos seleccionados. Este botn est disponible si se encuentra
activada la funcin de control de compromisos para PeopleSoft Compras.
Al pulsar el botn Ctrl Presupuestos, se muestra la pgina Proceso
Resultados. Utilice esta pgina para revisar los pedidos seleccionados y
decida si desea continuar con el proceso del pedido.

Cprb Previa Ppto Pulse este botn para comprobar solamente el presupuesto. Este botn le
permite comprobar si existe un presupuesto para un pedido antes de
comprometer el importe al pregravamen o gravamen y le permite validar
documentos en curso sin que afecte al saldo presupuestario. Al realizar el
proceso de control previo del presupuesto, el procesador de presupuestos
ejecuta todos los controles y ediciones del presupuesto, pero sin validar los
cambios en la contabilidad general ni en ningn otro registro. Los estados
de Vlido Provisionalmente y Error en las pginas de transaccin indican si
hay un presupuesto disponible. Si pulsa el botn y el control de
presupuestos es vlido, el sistema establece la cabecera del presupuesto de
la solicitud con el estado Vld Prv. Si el control de presupuestos no es
vlido, el sistema establece la cabecera del presupuesto con el estado de
Error y muestra un vnculo a la pgina de excepciones.
Este botn slo aparece si se ha seleccionado la casilla Compras en la
seccin Activar Control Compromisos de la pgina Opciones de Instalacin
- Productos y en la seccin Activar Cprb Previa Ppto de dela pgina
Opciones de Instalacin - Control de Compromisos. Este botn no
aparecer si el estado del presupuesto es Vlido.

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Utilizacin del Taller de Comprador Captulo 33

Ir A

Defin Opciones Filtro Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Taller de Comprador -
Opciones de Filtro. Introduzca criterios de seleccin para un subgrupo
nuevo de pedidos con el fin de revisarlos, modificarlos o realizar alguna
accin sobre ellos.

Opciones Peticin Proceso Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Taller de Comprador -
Opciones Peticin Proceso. En esta pgina podr definir las opciones de
peticin de proceso que desee utilizar con el proceso de despacho.

Monitor Procesos Haga clic en este vnculo para acceder a las pginas del Monitor de
Procesos, donde puede consultar el estado de los pedidos enviados para su
despacho o revisin preliminar.

Consulta Proceso Resultados Haga clic en el vnculo para acceder a la pgina Taller de Comprador -
Proceso Resultados, en la que puede ver los resultados de las acciones
realizadas.

Guardar Pulse este botn para guardar los criterios de bsqueda que generaron la
lista de pedidos en la pgina Taller de Comprador.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin y consulta de pedidos pendientes, pgina 828

Captulo 43, "Consulta del Estado de Documentos," pgina 1257

Captulo 35, "Revisin de Informacin de Pedidos," Consulta de resmenes de actividad de pedidos, pgina
1072

Consulta de lneas de pedido

Acceda a la pgina Taller de Comprador - Lneas Pedido (haga clic en el icono Lneas de un pedido de la
pgina Taller de Comprador).

1042 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 33 Utilizacin del Taller de Comprador

Pgina Taller de Comprador - Lneas Pedido

Puede activar o desactivar lneas de pedido y, a continuacin, hacer clic en Volver a Taller Anlisis
Comprador para seleccionar pedidos para su posterior proceso.

El sistema permite realizar acciones (cierre, cancelacin, etc.) en lneas individuales asociadas con el pedido.
Por ejemplo, puede cerrar lneas individuales asociadas con un pedido e incluso sustituir las lneas no aptas
para el cierre.

Detalles

Lnea Haga clic en un nmero de lnea para acceder a la lnea de envo de la lnea.

Info Contrato

Seleccione la ficha Info Contrato.

ID GPO Muestra el ID de la organizacin de compra en grupo.

Nmero Contrato GPO Muestra el nmero de contrato de la organizacin de compra en grupo.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," pgina 1297.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," pgina 1297.

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Utilizacin del Taller de Comprador Captulo 33

Consulta de lneas de envo de pedido

Acceda a la pgina Taller de Comprador - Lneas Envo Pedido (haga clic en el nmero de una lnea en la
pgina Taller de Comprador - Lneas Pedido).

Pgina Taller de Comprador - Lneas Envo Pedido

LnEnv (lnea envo) Haga clic en el nmero de una lnea de envo para acceder a la distribucin
asociada.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de distribuciones de pedidos, pgina 798

Consulta de resultados de proceso

Acceda a la pgina Taller de Comprador - Proceso Resultados (realice una accin en la pgina Taller de
Comprador y el sistema mostrar los resultados del proceso).

1044 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 33 Utilizacin del Taller de Comprador

Pgina Taller de Comprador - Proceso Resultados

El sistema revisa los documentos de la accin realizada en la pgina Taller de Comprador y determina si los
pedidos son aptos o no para dicha accin.

Haga clic en el icono Sustituir para mover los pedidos del cuadro de grupo
No Aptos a Aptos de forma que pueda aplicrseles una accin.
Cuando se cierra algn pedido el sistema muestra este icono, que le
permitir sustituir las modificaciones realizadas en las lneas seleccionadas
no aptas si cuenta con la autorizacin correspondiente. De este modo, las
lneas estarn disponibles para su cierre y pasarn a la parte de pedidos
aptos.
Para autorizar a los usuarios a sustituir pedidos no aptos, active la casilla
Sustituir Ped No Aptos p/Cier en la pgina Defin Preferencias Usuario -
Compras: Autorizacin de Pedidos.

Nota: este icono slo se mostrar si el usuario cuenta con autorizacin para
sustituir pedidos no aptos para el cierre.

Reasignar Solicitud Cuando se cancelen pedidos asignados a partir de solicitudes, debe activar
esta casilla para transferir las cantidades del pedido a la solicitud original.
As podr volver a asignar la solicitud original.
Si cancela un pedido que est asociado a una solicitud marcada para
trazabilidad, el sistema no volver a abrir la cantidad o el importe de la
solicitud.

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Utilizacin del Taller de Comprador Captulo 33

F Contable para Accin
Esta fecha permite determinar el periodo abierto o el rango abierto de
fechas permitido para someter un pedido al control de presupuestos cuando
se utiliza la funcin de control de compromisos.
Adems, independientemente de que est usando la funcin de control de
compromisos o no, el sistema actualizar las fechas contables con esta
fecha para los pedidos que se cierren o cancelen utilizando el Taller de
Comprador.

Pulse el icono Reg para acceder al registro del pedido no apto seleccionado.
En l se explica por qu el pedido no es apto para la accin de proceso
anterior.

Haga clic en el icono Eliminar Fila para evitar que un pedido apto sea
objeto de procesos posteriores.

S Pulse este botn para continuar con el proceso de los pedidos aptos. El
sistema le pide que confirme su eleccin.

No Pulse este botn para cancelar el proceso.

Consulte tambin

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1047

1046 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 34

Conciliacin de Pedidos
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso Conciliacin de Pedidos, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Conciliacin de pedidos

Reapertura de pedidos

Proceso Conciliacin de Pedidos

El proceso del Motor de Aplicacin Conciliacin de Pedidos (PO_PORECON) se utiliza para cerrar los
pedidos aptos que ya no es necesario modificar. Al ejecutar el proceso, se concilian varios parmetros y
estados relacionados con pedidos para cambiar el estado de los pedidos a C (finalizado).

Para llevar a cabo el proceso de conciliacin de pedidos, es necesario contar con la autorizacin
correspondiente. Utilice la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos para autorizar
a los usuarios a cerrar los pedidos. Esta pgina le permite otorgar a los usuarios la capacidad para cerrar
pedidos y tambin para modificar los que no son aptos para su cierre.

La ventaja de este cambio de estado es que los pedidos finalizados ya no aparecen en la lista de pedidos
disponibles cuando se accede a las pginas de pedidos en modo de actualizacin/visualizacin. Los pedidos
finalizados se eliminan tambin de la vista en muchas otras situaciones en las que se han definido las
opciones disponibles para excluir pedidos finalizados o cancelados. Al eliminar estos pedidos, mejora el
rendimiento del sistema y se reduce el tiempo necesario para buscar los pedidos que desea modificar.

Si est activada la funcin de control de compromisos, el proceso Conciliacin de Pedidos restablece el

estado de la cabecera y de las lneas de presupuesto y define los indicadores de cierre (KK_CLOSE_FLAG y
PROCESS_MANUAL_CLOSE) en las distribuciones de pedidos. Esto permite al Proceso de Presupuestos
(FS_BP) de Control de Compromisos liquidar los importes presupuestarios de pregravmenes de los pedidos
pendientes.

Aunque el proceso Conciliacin de Pedidos es optativo y se puede definir para que se ejecute en cualquier
momento, es recomendable ejecutarlo a final de mes para mejorar la eficacia del proceso de pedidos. Se
puede programar el proceso mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft o manualmente a travs de la
pgina Cierre de Pedidos.

El proceso Conciliacin de Pedidos tiene lugar al final del ciclo de transacciones de PeopleSoft Compras.
Para poder comprender el proceso Conciliacin de Pedidos, es importante conocer dnde encaja en el ciclo de
transacciones de PeopleSoft Compras. El siguiente diagrama ilustra el flujo de transacciones en torno al
proceso Conciliacin de Pedidos:

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Conciliacin de Pedidos Captulo 34

Flujo de transacciones que lleva al proceso de conciliacin de pedidos

Al ejecutar el proceso Conciliacin de Pedidos desde la pgina Cierre de Pedidos, dispone de tres opciones en
la pgina Peticin Gestor Procesos:

Seleccione Informe Cierre Pedidos (POPO008) para generar el informe de cierre de pedidos.

Seleccione el proceso del Motor de Aplicacin Conciliacin de Pedidos (PO_PORECON) para ejecutar el
proceso de conciliacin.

Seleccione el job multiproceso Cierre Pedidos (PO_POREP) para ejecutar el proceso Conciliacin de
Pedidos y generar el Informe Cierre Pedidos.

Si es preciso, puede ejecutar el proceso Reapertura de Solicitudes (PO_REQREOPN) para anular los cambios
realizados por el proceso Cierre Pedidos.

Consulte tambin

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Reapertura de pedidos, pgina 1059

Captulo 8, "Utilizacin de Control de Compromisos," pgina 191

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Process Scheduler

Criterios de conciliacin de pedidos

Para entender cmo funciona el proceso Conciliacin de Pedidos, es necesario conocer los criterios que ste
utiliza para cerrar un pedido. El proceso comprueba los parmetros y los estados de diversos criterios para
determinar si un pedido est listo para su cierre y si no va a precisar ms modificaciones en el futuro.

En las siguientes tablas se muestran en detalle los criterios relacionados con unidades de negocio que el
proceso Conciliacin de Pedidos ha comprobado y los parmetros y estados necesarios para que se aplique el
cierre. Para que el proceso Conciliacin de Pedidos cierre un pedido, se deben cumplir todos los criterios que
se describen a continuacin:

1048 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 34
Criterios relacionados con unidades de negocio
Das Cierre
El campo Das Cierre de la pgina Definicin de
Compras - Definicin Unidad de Negocio permite
especificar el nmero de das posteriores a la fecha de la
ltima actividad de un pedido, durante los cuales ste no
se puede cerrar. El valor de das de cierre crea un
periodo de gracia durante el cual se puede cambiar el
pedido antes de cerrarlo. Si se deja el campo Das Cierre
en blanco, el sistema utiliza el valor cero.
Nota: el valor de das de cierre que defina para la
unidad de negocio se utilizar para la conciliacin del
pedido y no estar relacionado con el valor de das de
cierre de las pginas de control de ejecucin del proceso
de cierre con carencia.
Das Cancelacin
El campo Das Cancelacin de la pgina Definicin de
Compras - Definicin Unidad de Negocio permite
especificar el nmero de das posteriores a la fecha de la
ltima actividad de un pedido cancelado, durante los
cuales ste no se puede cerrar. El valor del campo Das
Cancelacin genera un periodo de gracia durante el cual
no se puede cerrar un pedido cancelado. Si deja este
campo en blanco, el sistema utiliza el valor cero. Los
das de cancelacin constituyen un atributo de unidad de
negocio y, por lo tanto, el sistema omite el clculo del
valor del campo Das Cancelacin si se especifica un
nmero de pedido en la pgina de cierre de pedidos.
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Conciliacin de Pedidos
Parmetros o estados necesarios
El proceso Conciliacin de Pedidos comprueba que
hayan transcurrido los das de cierre definidos para la
unidad de negocio de compras del pedido. El sistema
aade el valor del campo Das Cierre a la fecha de la
ltima actividad para determinar si ha transcurrido el
nmero de das del periodo de gracia.
Por ejemplo, para que se ejecute el proceso de
conciliacin de pedidos el 31/08/2006, imagine que la
fecha de ltima actividad es el 25/08/2006 y el valor del
campo Das Cierre est definido en cinco das. En este
ejemplo, el proceso cierra el pedido.
Puede ver el valor del campo Das Cierre si escribe una
sentencia de Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL)
en PS_BUS_UNIT_TBL_PM.
El valor del campo Das Cancelacin acta de la misma
manera que el valor del campo Das Cierre, pero para
pedidos cancelados. El proceso Conciliacin de Pedidos
comprueba que hayan transcurrido los das de
cancelacin definidos para la unidad de negocio de
compras del pedido. El sistema aade el valor del
campo Das Cancelacin a la fecha de la ltima
actividad para determinar si ha transcurrido el nmero
de das del periodo de gracia.
Puede ver el valor del campo Das Cancelacin si
escribe una sentencia SQL en
PS_BUS_UNIT_TBL_PM.
Nota: el proceso Conciliacin de Pedidos no cambia el
estado de la lnea de cancelado a finalizado. Sin
embargo, cambia el estado de la cabecera a finalizada.
El estado de la lnea de pedido sigue siendo cancelada,
para que se puedan diferenciar las lneas canceladas de
las cerradas.
1049
Conciliacin de Pedidos Captulo 34

Criterios relacionados con unidades de negocio Parmetros o estados necesarios

Cierre de pedido por debajo de porcentaje de tolerancia El proceso Conciliacin de Pedidos utiliza el siguiente
clculo para comprobar que se ha alcanzado el valor de
Este valor define el porcentaje aceptable de la cantidad
Cierre Pedido p/Deb %Tol, de manera que se pueda
o el importe total del pedido que puede estar pendiente
cerrar el pedido.
para seguir permitiendo que se cierre el pedido. Este
parmetro permite que el proceso Conciliacin de (Cantidad recibida) (Cantidad pedida) -
Pedidos cierre un pedido aunque las cantidades o ((Cantidad pedida) x (Porcentaje de tolerancia))
importes sean inferiores a la cantidad o importe del
pedido. (Importe recibido) (Importe pedido) - ((Importe
El proceso Conciliacin de Pedidos compara los niveles pedido) x (Porcentaje de tolerancia))
de tolerancia tomando como base la cantidad o el
importe en funcin del mtodo de distribucin del
pedido.
Este valor se define en los siguientes niveles:
Nivel de atributos de unidad de negocio en la pgina
Controles de Compras.

El nivel de atributos de compras al utilizar el punto

de integracin empresarial de maestro de artculos
en la pgina Controles de Compras 2.

Nivel de categoras de artculos en la pgina

Categoras de Artculos - Definicin 2.

Nota: estos niveles del sistema se ordenan de especfico

a genrico. El valor porcentual de tolerancia definido en
un nivel ms especfico de la jerarqua sustituye al
parmetro definido en el nivel ms genrico.

En la siguiente tabla se muestran los criterios de nivel de registro que se deben cumplir para que un pedido
sea apto para su cierre:

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Captulo 34 Conciliacin de Pedidos

Criterios de nivel de registro Parmetros o estados necesarios

Estado de pedido El proceso Conciliacin de Pedidos comprueba que el

estado del pedido sea D (despachado) o X (cancelado).
Los estados O (abierto) y A (aprobado) permiten que el
proceso cierre un pedido cuando se cumplen otros
criterios aplicables. Los otros criterios que deben
cumplirse son:
La recepcin no es obligatoria para el pedido.

La paridad no es obligatoria para el pedido.

La fecha de la lnea de envo del pedido ms los

das de cierre ya ha pasado(fecha de ltima
actividad <= fecha del sistema).

Los estados I (inicial), PA (pendiente de aprobacin) y

C (finalizado) no permiten que el proceso cierre el
pedido.
Tambin puede ver el estado del pedido si escribe una
sentencia SQL en PS_PO_HDR.

Fecha Actividad El proceso Conciliacin de Pedidos utiliza los clculos

siguientes para determinar si la fecha de la ltima
El sistema actualiza esta fecha en el pedido cuando el
actividad del pedido permite al proceso cerrarlo:
usuario crea una orden de cambio y guarda el trabajo y
tambin cuando cancela un pedido en la pgina Taller (Fecha de actividad) (fecha actual) - (das de
de Conciliacin. cierre).

(Fecha de actividad) (fecha actual) - (das de

cancelacin).

El valor de fecha de actividad se puede consultar

mediante una sentencia SQL en el registro PS_PO_HDR
y fijndose en el campo ACTIVITY_DATE.

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Conciliacin de Pedidos Captulo 34

Criterios de nivel de registro Parmetros o estados necesarios

Estado Paridad El proceso de Conciliacin de Pedidos verifica que, en

el caso de que la paridad sea necesaria para el pedido, el
estado de paridad del pedido sea M (pareada), N
(paridad no obligatoria), P (paridad parcial) y T
(pendiente paridad).
En los casos en que MATCH_STATUS_PO y
MATCH_STATUS_LN_PO nunca alcanzan el estado
de M (paridad), el proceso Conciliacin de Pedidos
busca en la lnea de envo del pedido
(PO_LN_SHIP_MTCH) la cantidad pareada.
El estado P (paridad parcial) no cualifica al pedido para
su cierre.
El proceso Conciliacin de Pedidos cerrar los pedidos
cuyo estado de paridad de encabezado sea T (pendiente
paridad) si el estado de paridad de las lneas asociadas
es M (pareada) en caso de que sea obligatoria la paridad.
Si el pedido requiere paridad, puede haber varios
comprobantes para un solo pedido. Se puede parear uno
de los comprobantes, pero el estado
(MATCH_STATUS_PO) del pedido sigue siendo
Paridad Parcial hasta que se paree el comprobante
final. Despus, el estado del pedido cambia a Paridad.
El proceso Conciliacin de Pedidos considera
totalmente pareado un pedido y disponible para su cierre
cuando la cantidad pedida de cada lnea del pedido es
menor o igual a la cantidad total recibida y pareada.
Tambin puede ver el valor de estado de la paridad si
escribe una sentencia SQL en la tabla PS_PO_HDR y
visualiza el valor del campo MATCH_STATUS_PO.

Estado Lnea Distribucin El proceso Conciliacin de Pedidos comprueba que el

estado de la lnea de distribucin del pedido sea O
(abierta), P (procesada), o X (cancelada).

Slo Importe El proceso Conciliacin de Pedidos comprueba que la

casilla Slo Importe (AMT_ONLY_FLG) est activada
para la lnea del pedido. Si sta se va a recibir slo por
importe, el proceso suma los importes de la mercanca
en la moneda del proveedor registrada en las
transacciones de recepcin y compara ese total con el
importe de la mercanca del pedido para determinar si se
ha recibido el pedido totalmente.

1052 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 34 Conciliacin de Pedidos

Criterios de nivel de registro Parmetros o estados necesarios

Recepcin Obligatoria El proceso Conciliacin de Pedidos comprueba en la

pgina Mantenimiento Pedido - Detalles de Lnea si el
campo Recepcin Obligatoria muestra la opcin
Recepcin Obligatoria para la lnea del pedido. El
proceso utiliza este parmetro junto con la fecha de
vencimiento en el nivel de registro para determinar si
puede cerrar el pedido.
Tambin puede ver el valor de recepcin obligatoria si
escribe una sentencia SQL correspondiente al campo
PS_PO_LINE.RECV_REQ.

Fecha Vencimiento El proceso Conciliacin de Pedidos utiliza este clculo

para verificar que la fecha de vencimiento de la lnea de
envo del pedido (PO_LINE_SHIP.DUE_DT) sea
anterior o igual a la fecha de cierre calculada:
(Fecha de vencimiento) (Fecha actual) - (Das de
cierre)
El proceso Conciliacin de Pedidos comprueba el valor
de la fecha de vencimiento de los pedidos cuando el
campo Recepcin Obligatoria indica Recepcin
Opcional o No Recibir. Aqu se incluyen los envos
directos de PeopleSoft Ventas.

Estado Comprobante El proceso Conciliacin de Pedidos verifica que se han

contabilizado, eliminado o cerrado los comprobantes
asociados. Este requerimiento existe al margen de que el
pedido necesite paridad o no.

Estado Evento Entrada Si activa el control de compromisos, el proceso

Conciliacin de Pedidos verifica si se ha marcado la fila
para los eventos de entrada.

Adems, puede consultar informacin de lnea de envo de pedido (PO_PO_LINE_SHIP), informacin de

distribucin de pedidos (PS_PO_LINE_DISTRIB) e informacin de recepcin de pedidos
(PS_RECV_LN_DISTRIB) si escribe una sentencia SQL en las tablas mencionadas.

Consulte tambin

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Ejecucin del proceso Conciliacin de Pedidos, pgina 1057

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de lnea de pedido, pgina 756

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

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Conciliacin de Pedidos Captulo 34

Descripcin de cambios de conciliacin de pedidos en los estados de

pedidos
El proceso Conciliacin de Pedidos puede cerrar las lneas de distribucin, las lneas de envo, las lneas y la
cabecera de un pedido en intervalos. Primero se cierran las lneas de distribucin, despus las de envo y las
lneas y, por ltimo, la cabecera. Por tanto, se puede tener una lnea de distribucin cerrada antes que el resto
del pedido.

Por ejemplo, supongamos que un pedido tiene 20 lneas con dos lneas de envo cada una. Al cerrar las
distribuciones necesarias, la lnea de envo se vuelve apta para el cierre. Si se cierran las dos lneas de envo
de una lnea, sta se cerrar tambin. Cuando se cierren las 20 lneas, se cerrar el pedido.

Si un pedido cumple los criterios descritos en las tablas anteriores, el proceso Conciliacin de Pedidos
actualiza su estado como se muestra en las tablas siguientes:

Lnea de distribucin de pedido (PO_LN_DISTRIB) Estado actualizado

BUDGET_LINE_STATUS (si se utiliza el control de N (sin control de presupuestos)

compromisos)

KK_CLOSE_FLAG (si se utiliza el control de Y (s)

compromisos)

PROCESS_MAN_CLOSE Y (s)

DISTRIB_LN_STATUS C (finalizada)

PC_DISTRIB_STATUS N (no)

PEG_STATUS CANCELADA (si el pedido no ha tenido ninguna

actividad). FINALIZADA (si el pedido se ha recibido
total o parcialmente, ha generado un comprobante, o se
ha pareado).

Lnea de distribucin de pedido (PO_LINE_DIST_NP) Estado actualizado

BUDGET_LINE_STATUS (si se utiliza el control de N (sin control de presupuestos)

compromisos)

KK_CLOSE_FLAG (si se utiliza el control de Y (s)

compromisos)

PROCESS_MAN_CLOSE Y (s)

1054 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 34 Conciliacin de Pedidos

Lnea de distribucin de pedido (PO_LINE_DIST_NP) Estado actualizado

DISTRIB_LN_STATUS C (Finalizada)

Lnea de envo de pedido Estado actualizado

CANCEL_STATUS C (Finalizada)

Lnea Pedido Estado actualizado

CANCEL_STATUS C (Finalizada)

Cabecera Pedido Estado actualizado

PO_STATUS C (Finalizada)

ACTIVITY_DATE Fecha de ejecucin

BUDGET_HDR_STATUS (si se utiliza el control de N (sin control de presupuestos)

compromisos)

BUDGET_HDR_STS_NP (si se utiliza el control de N (sin control de presupuestos)

compromisos)

RECV_STATUS R (recibido totalmente)

Conciliacin de pedidos y estado de recepcin completa

Cuando se reciben mercancas de un pedido despachado, el estado de recepcin cambia a P (recibido
parcialmente). El proceso Conciliacin de Pedidos cambia el estado O (abierto) del artculo de lnea del
pedido por R (recibido totalmente) si se cumple alguno de los siguientes conjuntos de criterios:

La paridad no es obligatoria.

El estado del artculo de lnea es Abierto.

(Cantidad pareada) (Cantidad de pedido).

La paridad es obligatoria.

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Conciliacin de Pedidos Captulo 34

El estado del artculo de lnea es Abierto.

(Cantidad pareada en PO_LN_SHIP_MTCH) (Cantidad de pedido) x (Por debajo del porcentaje de

tolerancia de cantidad).

La recepcin no es obligatoria ni opcional.

El estado del artculo de lnea es Abierto.

(Fecha de vencimiento programada) (Fecha actual) - (Das de cierre).

La recepcin es obligatoria y:

El estado del artculo de lnea es Abierto.

(Fecha de la ltima actividad) (Fecha actual) - (Das de cierre).

(Fecha de vencimiento programada) (Fecha actual).

Conciliacin de pedidos y estado de finalizacin

El proceso Conciliacin de Pedidos cierra un pedido despachado y define su estado como Finalizado si se
cumple alguno de los grupos de criterios siguientes para un pedido:

El pedido est despachado.

El estado de paridad del pedido es Pareado o No Obligatoria

La recepcin es obligatoria.

Todos los artculos de la lnea se han recibido por completo.

(Fecha de la ltima actividad) (Fecha actual) - (Das de cierre).

El pedido est despachado.

El estado de paridad del pedido es Pareado o No Obligatoria

La recepcin no es obligatoria ni opcional.

(Fecha de vencimiento de envo) (Fecha actual).

(Fecha de la ltima actividad) (Fecha actual) - (Das de cierre).

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Captulo 34 Conciliacin de Pedidos

Conciliacin de Pedidos
En este apartado se describe la manera de ejecutar el proceso Conciliacin de Pedidos.

Nota: puede utilizar el taller de conciliacin de pedidos para realizar una revisin preliminar de los resultados
del proceso Conciliacin de Pedidos sobre las transacciones seleccionadas. Una vez que est seguro de que el
proceso dar los resultados previstos, puede ejecutar el proceso de conciliacin de pedidos desde el taller.

Consulte tambin

Captulo 33, "Utilizacin del Taller de Comprador," pgina 1035

Pgina utilizada para conciliar pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cierre de Pedidos RUN_PORECON Compras, Pedidos, Ejecute el job multiproceso

Conciliacin de Pedidos, Cierre Pedidos
Cierre de Pedidos (PO_POREP) para ejecutar
el proceso Conciliacin de
Pedidos y generar el
Informe Cierre Pedidos.

Ejecucin del proceso Conciliacin de Pedidos

Acceda a la pgina Cierre de Pedidos (Compras, Pedidos, Conciliacin de Pedidos, Cierre de Pedidos).

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Conciliacin de Pedidos Captulo 34

Pgina Cierre de Pedidos

Nota: cuando un pedido tiene asociado un documento de contrato con autor, algunos cambios que se
producen al cerrar el pedido podran afectar a dicho documento. Deber ponerse en contacto con el
especialista del contrato o con el comprador en el caso de que necesiten actualizar el documento con autor.

Parmetros Peticin Proceso

Ejecucin Contzn Pedido
Determina los pedidos que se seleccionarn para someterlos al proceso de
conciliacin. Los valores son:
1 UniNeg (una unidad de negocio): concilia todos los pedidos dentro de una
nica unidad de negocio. Si selecciona este valor, puede introducir criterios
de unidad de negocio y de claves contables.
1 Doc: concilia un solo pedido dentro de una nica unidad de negocio. Si
selecciona este valor, puede introducir criterios de unidad de negocio, de
pedido y de claves contables.
Todas UNs (todas las unidades de negocio): concilia todos los pedidos de
todas las unidades de negocio. Si selecciona este valor, los dems campos
de la pgina se vuelven inactivos.

Criterios Claves Contables

El cuadro de grupo Criterios Claves Contables permite seleccionar pedidos para procesarlos en funcin de los
valores de claves contables. Esta opcin resulta muy til si se utiliza control de compromisos y se desea
procesar pedidos en funcin de los valores de claves contables.

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Captulo 34 Conciliacin de Pedidos

F Contable para Accin
Muestra la fecha contable de accin, la cual se utiliza para determinar el
periodo abierto o el rango de fechas de apertura permitido para someter un
pedido al control de presupuestos cuando se utiliza control de
compromisos.
Adems, se use o no el control de compromisos, el sistema actualiza la
fecha contable con esta fecha para los pedidos que el proceso de
conciliacin ha cerrado.

Usar F Actual como F Active esta casilla si desea utilizar la fecha actual como la fecha contable
Contable durante la ejecucin del proceso de conciliacin. Esta casilla slo aparece si
se utiliza el control de compromisos.

Actz Fecha Presupuesto Igual Active esta casilla si desea actualizar la fecha del presupuesto con la fecha
a Fecha Contable contable. Esta casilla slo aparece si se utiliza el control de compromisos.

Consulte tambin

Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," POPO008 - Informe Cierre Pedidos, pgina 1359

Reapertura de pedidos
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Reapertura de Pedidos, as como una
explicacin sobre su ejecucin.

Concepto del proceso de reapertura de pedidos

El proceso Reapertura de Pedidos (PO_POREOPEN) permite volver a abrir pedidos. Para llevar a cabo el
proceso de reapertura de pedidos, es necesario contar con la autorizacin correspondiente. Utilice la pgina
Preferencias de Usuario - Compras: Autorizacin de Pedidos para autorizar a los usuarios a reabrir los
pedidos. Esta pgina le permite otorgar a los usuarios autorizacin para reabrir pedidos.

Mediante el proceso Reapertura de Pedidos puede volver a abrir pedidos de las siguientes formas:

Deshaciendo los cambios realizados mediante el proceso Conciliacin de Pedidos.

El proceso revierte los efectos del proceso de conciliacin sobre el ltimo grupo de pedidos procesado.

Volviendo a abrir un pedido en cualquier momento.

Este proceso permite volver a abrir un rango de pedidos, un pedido concreto, o todos los pedidos
asociados a una unidad de negocio.

Nota: los pedidos cancelados en el nivel de cabecera no se pueden volver a abrir.

Nota: los pedidos que se cerraron antes de lanzar la versin de PeopleSoft Enterprise Compras 9.0 no se
vuelven a abrir con esta funcionalidad.

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Conciliacin de Pedidos Captulo 34

La ejecucin de este proceso restablecer varios valores asociados al pedido. Los valores restablecidos son:

PO_HDR Valor actualizado tras la reapertura

PO_STATUS Valor guardado al cerrar

ACTIVITY_DATE Fecha actual

BUDGET_HDR_STS_PR (si se utiliza control de N

compromisos)

KK_TRAN_OVER_FLAG (si se utiliza control de N

compromisos)

BUDGET_HDR_STS_NP (si se utiliza control de N (si hay distribuciones sin prorratear)

compromisos)

RECV_STATUS Valor guardado al cerrar

BACKORDER_STATUS Valor guardado al cerrar

PO_LINE Valor actualizado tras la reapertura

CANCEL_STATUS Valor guardado al cerrar

PO_LINE_SHIP Valor actualizado tras la reapertura

CANCEL_STATUS Valor guardado al cerrar

PO_LINE_DISTRIB Valor actualizado tras la reapertura

BUDGET_LINE_STATUS (si se utiliza el control de Valor guardado al cerrar

compromisos)

KK_CLOSE_FLAG Valor guardado al cerrar

PROCESS_MAN_CLOSE N

DISTRIB_LN_STATUS Valor guardado al cerrar

PC_DISTRIB_STATUS N (si se ha instalado PeopleSoft Gestin de Proyectos)

PEG_STATUS Valor guardado al cerrar (para distribuciones que no sean

de inventario en las que la cantidad finalizada < cantidad
de trazabilidad). La marcas de trazabilidad canceladas o
finalizadas se volvern a abrir. El proceso Reapertura de
Pedidos reabrir las marcas de trazabilidad y definir
PEG_STATUS como Abierta.

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Captulo 34 Conciliacin de Pedidos

PO_LINE_DIST_NP Valor actualizado tras la reapertura

BUDGET_LINE_STATUS (si se utiliza control de Valor guardado al cerrar

compromisos)

KK_CLOSE_FLG Valor guardado al cerrar

PROCESS_MAN_CLOSE N

DISTRIB_LN_STATUS Valor guardado al cerrar

Pgina utilizada para reabrir pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Reapertura de Pedidos RUN_PO_REOPEN Compras, Pedidos, Inicio del proceso

Conciliacin de Pedidos, Reapertura de Pedidos.
Reapertura de Pedidos

Ejecucin del proceso Reapertura de Pedidos

Acceda a la pgina Reapertura de Pedidos (Compras, Pedidos, Conciliacin de Pedidos, Reapertura de
Pedidos).

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Conciliacin de Pedidos Captulo 34

Pgina Reapertura de Pedidos

Nota: cuando un pedido tiene asociado un documento de contrato con autor, algunos cambios que se
producen al reabrir el pedido podran afectar a dicho documento. Deber ponerse en contacto con el
especialista del contrato o con el comprador en el caso de que necesiten actualizar el documento con autor.

lt Ejec Cierre Pedidos Seleccione esta opcin si desea volver a abrir los pedidos que se cerraron
durante la ltima ejecucin del proceso de conciliacin de pedidos. Si se
selecciona esta opcin, el cuadro de grupo Criterios Selec Reaprt Pedidos
no aparece.

Seleccionar Pedidos para Seleccione esta opcin si desea volver a abrir un pedido cerrado. Despus
Reapertura de seleccionar esta opcin, introduzca el pedido o pedidos que desee volver
a abrir en el cuadro de grupo Criterios Selec Reaprt Pedidos.

1062 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 34 Conciliacin de Pedidos

Criterios Selec Reaprt Pedidos

Reapertura Sol Seleccione la opcin de reapertura que desee. Los valores son:
Rango Documentos: seleccione esta opcin si desea volver a abrir un
rango de pedidos. Si selecciona esta opcin, utilice los campos Pedido y
Hst para definir el rango de pedidos.

Unidad Negocio Especfica: elija esta opcin si desea volver a abrir

pedidos asociados con una unidad de negocio concreta. Si selecciona
esta opcin, utilice el campo Unidad Negocio para especificar la unidad
de negocio.

Documento Especfico: seleccione esta opcin si desea volver a abrir un

pedido concreto. Si selecciona esta opcin, utilice el campo Pedido para
especificar el pedido.

F Pedido Seleccione una de las opciones disponibles. Los valores son:

Todas: elija esta opcin si desea volver a abrir pedidos para todas las
fechas de pedido.

Rango: elija esta opcin si desea volver a abrir pedidos para un

determinado rango de fechas. Si selecciona esta opcin, utilice el campo
de fecha inicial y el campo Fin situados junto a ella para definir el
rango.

Valor: elija esta opcin si desea volver a abrir pedidos para una fecha
concreta. Si selecciona esta opcin, utilice el campo situado junto a ella
para definir este valor.

Fecha Actividad Seleccione una opcin de fecha de actividad. Los valores son:
Todas: elija esta opcin si desea volver a abrir pedidos para todas las
fechas de actividad.

Valor: elija esta opcin si desea volver a abrir pedidos para una fecha
concreta. Si selecciona esta opcin, utilice el campo situado junto a ella
para definir este valor.

ID Proveedor Seleccione el ID del proveedor. Los pedidos asociados con este proveedor
se reabrirn.

Comprador Seleccione un comprador. Los pedidos asociados con este comprador se

reabrirn.

Referencia Pedido Introduzca la referencia del pedido. Los pedidos asociados con esa
referencia se reabrirn.

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Conciliacin de Pedidos
Opciones Fecha Contable
Abrir con Fecha Contable
Especfica fecha contable que especifique. La fecha actual aparece por defecto en el
Abrir con Fecha Contable
Existente
Criterios Adicionales
Abrir Solicitudes Asociadas
1064
Captulo 34
Seleccione esta opcin si desea volver a abrir pedidos en funcin de la
campo de fecha, pero puede modificarla si as lo desea. Este campo slo
aparece si se utiliza el control de compromisos.
Seleccione esta opcin si desea volver a abrir pedidos en funcin de la
fecha contable existente en los pedidos. Este campo slo aparece si se
utiliza el control de compromisos.
Active esta casilla para que el proceso Reapertura de Pedidos vuelva a abrir
las lneas de solicitud asociadas con los pedidos que desea reabrir.
Por ejemplo, supongamos que tiene una solicitud con cinco lneas. Despus,
crea un pedido asociado nicamente a una de las lneas de la solicitud. A
continuacin, cierra el pedido. Al reabrir el pedido si esta casilla se
encuentra seleccionada, el sistema volver a abrir slo la lnea de solicitud
asociada con el pedido y no las dems.
Si se utiliza la funcin de control de compromisos, esta casilla debe
seleccionarse.
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 Captulo 35

Revisin de Informacin de Pedidos

En este captulo se ofrece una explicacin de los siguientes temas:

Consultas sobre pedidos

Visualizacin de resmenes de actividades de pedidos

Consulta de informacin sobre tolerancia de los documentos de pedidos

Revisin de entradas de lneas contables de pedidos

Consultas sobre pedidos

En este apartado se describen las pginas que se utilizan para realizar consultas sobre pedidos.

Pginas utilizadas para realizar consultas sobre pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta Pedidos - Pedido
PO_LINE_INQ Compras, Pedidos, Revisin Consulta de informacin del
Informacin de Pedido, pedido. Se trata de una
Pedidos, Consulta Pedidos - versin de consulta de la
Pedido pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido. En la
pgina se muestra
informacin de la lnea y la
cabecera del pedido, as
como si existen documentos
con autor para el pedido.

Consulta Pedidos - Detalles PO_VENDOR_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de detalles sobre
Proveedor Detalles Proveedor de la el proveedor.
pgina Consulta Pedidos -
Pedido.

Consulta Pedidos - Detalles PO_HDR_DTL_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de

Cabecera Pedido Detalles Cabecera de la cabecera del pedido.
pgina Consulta Pedidos -
Pedido.

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Revisin de Informacin de Pedidos Captulo 35

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalles Cabecera Pedido - PO_ADDRESS Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de

Direccin Facturacin Direccin Facturacin de la direccin de la ubicacin de
pgina Consulta Pedidos - facturacin.
Detalles Cabecera Pedido.

Detalle Cotizacin EXCH_RT_DTL_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de las reglas

Detalle Cotizacin de las
pginas Consulta Pedidos -
Detalles Cabecera Pedido o
Informacin Moneda
Pedido.
empleadas para calcular las
cotizaciones de la
transaccin.

Cabecera Pedido - PO_HDR_VAT_INQ Haga clic en el vnculo IVA Consulta de informacin de

Informacin IVA Cabecera de la pgina IVA para pedidos.
Consulta Pedidos - Pedido.

Devolucin al Proveedor RTV_LN_DISP_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles

Todas RTVs de la pgina relativos a las transacciones
Consulta Pedidos - Pedido. de devolucin al proveedor
asociadas con el pedido
seleccionado.

Consulta Pedidos - Paridad PO_MATCHING_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de

Pedidos Paridad de la pgina paridad del pedido.
Consulta Pedidos - Pedido.

Comentarios Cabecera PO_COMMENTS_IN_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de los comentarios

Pedido Comentarios Cabecera de la sobre una transaccin.
pgina Consulta Pedidos -
Pedido.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Haga clic en el vnculo Acceso y revisin de la
Estado Documento de informacin sobre los
la pgina Consulta documentos de compras
Pedidos - Pedido. asociados con un pedido.

Compras, Pedidos,
Revisin Informacin
de Pedido, Estado de
Documento

Consulta Pedido - CC_USE_HDR_DTL Haga clic en el vnculo Usar Consulta de informacin

Informacin Tarjeta Tarjeta Compra de la pgina sobre la tarjeta de proveedor
Compras Consulta Pedidos - Pedido. o de compras utilizada
como mtodo de pago en el
pedido.

Revisin de rdenes de PO_CHANGE_HDR Haga clic en el vnculo Consulta del historial de

Cambio - Cambios en Orden Cambio de la pgina rdenes de cambio
Cabecera Consulta Pedidos - Pedido. asociadas con un pedido.

1066 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 35
Nombre de pgina
Consulta Pedidos - Detalles
de Importe Total Pedido
Descripcin Artculo
Detalles de Lnea
Coment Lnea Pedido
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Revisin de Informacin de Pedidos
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
PO_ADJ_BRKDWN Haga clic en el vnculo Consulta de ajustes de
Flete/Impuesto/Varios de la precio desglosados en
pgina Consulta Pedidos - importes individuales, tales
Pedido. como flete, impuesto sobre
ventas y uso, cargos varios
e impuesto sobre el valor
aadido.
PO_ITEM_DESCR_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de la descripcin
Descripcin Artculo de la de un artculo especfico. El
pgina Consulta Pedidos - vnculo de descripcin del
Pedido. artculo est compuesto por
los 30 primeros caracteres
Tambin puede acceder a
de la descripcin del
esta pgina pulsando el
artculo en el cuadro de
botn Descripcin texto Descr Artculo
Artculo de otras pginas de Transaccin de la pgina
consulta, como la de Descripcin Artculo.
distribucin de lnea de
envo, informacin de
impuesto sobre ventas y uso
de lneas de envo o
informacin de IVA de
lneas de envo.
PO_LINE_DTLS_INQ Haga clic en el icono Consulta de detalles de un
Detalles Lnea de la pgina pedidoo lnea de pedido.
Consulta Pedidos - Pedido.
Nota: el ID de bonificacin
asociado con la lnea de
pedido se mostrar en esta
pgina si el valor del campo
Control Seguridad ID Bonif
para el usuario es Actualizar
o Slo Ver. En caso
contrario, no se mostrar.
Se indican algunos datos
detallados, como las
versiones y lneas del
contrato, y los IDs de grupo
y bonificacin.
Consulte Captulo 27,
"Concepto de Pedido,"
Proceso de bonificaciones
de proveedor en pedidos,
pgina 682.
PO_COMMENTS_IN_SEC Haga clic en el icono Consulta de los comentarios
Comentarios Lnea de la de lnea de una transaccin.
pgina Consulta Pedidos -
Pedido.
1067
Revisin de Informacin de Pedidos Captulo 35

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta Pedidos - Lneas PO_SCHED_INQ Haga clic en el icono Lnea Consulta de informacin
Envo Envo de la pgina Consulta sobre la lnea de envo del
Pedidos - Pedido. pedido.
Se trata de una versin de
consulta de la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.

Consulta Pedidos - Detalles PO_SCHED_DTLS_INQ Haga clic sobre el icono Consulta de detalles de
de Lnea Envo Detalles Lnea Envo de la lnea de envo de pedido.
pgina Consulta Pedidos -
Lneas Envo.

Comentarios Envo Pedido PO_COMMENTS_IN_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de los comentarios
Comentarios Envode la de envo relativos a una
pgina Consulta Pedidos - transaccin.
Lneas Envo.

Consulta Pedidos - PO_INQ_ADDR Haga clic en el icono Consulta de los detalles

Direccin Envo Pedido Direccin Envo de la relativos a la direccin de la
pgina Consulta Pedidos - ubicacin que aparece en la
Lneas Envo. pgina desde la que se
accede a sta.

Ajustes de Precio de Lnea PO_VAL_ADJ_INQ Haga clic en el icono Ajuste Consulta de informacin de
Envo Precio de la pgina ajuste de precios de la lnea
Consulta Pedidos - Lneas de envo.
Envo.

Cargos Varios de Lnea PO_SCHED_MISC_INQ Haga clic en el icono Consulta de informacin

Envo Cargos Varios de la pgina sobre cargos varios de la
Consulta Pedidos - Lneas lnea de envo.
Envo.

Datos de Impuesto PO_SCHED_SUT_INQ Haga clic en el icono Consulta de la informacin

Ventas/Uso Lnea Envo Impuesto Vta/Uso LnEnv relativa al impuesto de
de la pgina Consulta ventas y uso.
Pedidos - Lneas Envo.

Datos de IVA de Lnea PO_SCHED_VAT_INQ Haga clic en el icono IVA Consulta de la informacin
Envo Lnea Envo de la pgina sobre IVA de la lnea de
Consulta Pedidos - Lneas envo.
Envo.

Consulta Pedidos - PO_SCHED_DIST_INQ Haga clic en el icono Consulta de informacin de

Distribuciones de Lnea Distribucin/Claves distribucin de pedidos.
Envo Contables de la pgina
Consulta Pedidos - Lneas
Envo.

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Captulo 35 Revisin de Informacin de Pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Detalles Distribucin PO_DIST_DTLS_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de los detalles de

Detalles de Distribucin de distribucin.
la pgina Consulta Pedidos
- Distribuciones de Lnea
Envo.

Informacin Moneda PO_DIST_CURR_INQ Haga clic en el vnculo Consulta de informacin

Pedido Moneda de la pgina sobre la moneda del pedido.
Consulta Pedidos -
Distribuciones de Lnea
Envo.

Detalles de Impuesto PO_DISTRIB_SUT_INQ Haga clic en el icono Consulta de detalles sobre

Ventas/Uso de Distribucin Impuesto Ventas/Uso de la el impuesto de ventas y uso.
pgina Consulta Pedidos -
Distribuciones de Lnea
Envo.

Detalles IVA de PO_DISTRIB_VAT_INQ Haga clic en el icono IVA
Distribucin Distribucin de la pgina
Consulta Pedidos -
Distribuciones de Lnea
Envo.
Consulta de los detalles
sobre el IVA de la
distribucin.

Solicitudes REQ_INQ_LOOKUP Haga clic en el vnculo ID Consulta de informacin de

Solic de la pgina Consulta solicitudes.
Pedidos - Distribuciones de
Lnea Envo.

Consulta de informacin de distribucin de pedido

Acceda a la pgina Consulta Pedidos - Distribuciones de Lnea Envo (haga clic en el icono
Distribucin/Claves Contables de la pgina Consulta Pedidos - Lneas Envo).

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Revisin de Informacin de Pedidos Captulo 35

Pgina Consulta Pedidos - Distribuciones de Lnea Envo: ficha Datos Presupuesto

En este pgina se muestra informacin de distribucin de la lnea de un pedido, de la lnea de envo y de

artculo.

Haga clic en el icono de descripcin de artculo para ver todas las

descripciones de los artculos en el caso de que se hayan aadido.

Cant LnEnv Muestra la cantidad de artculos en esta lnea de envo.

Distribuir Por Muestra el mtodo utilizado para asignar o cargar la distribucin de la

cuenta de gastos. Los valores son:
Importe: se utiliza si la suma de todos los importes de distribucin debe ser
igual al importe de las lneas de envo (importe de la mercanca). Los
artculos de inventario no se pueden distribuir por importe.
Cantidad: se utiliza si la suma de todas las cantidades de distribucin debe
ser igual a la cantidad de la lnea de envo.

Importe Mercanca Muestra el importe de la mercanca en funcin de las cantidades y los

precios de los artculos del pedido.

Importe Base Documento Muestra el importe base del documento. Es el valor del campo de importe
convertido a la moneda base del pedido. La moneda base es la moneda de la
unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General para la unidad de
negocio de PeopleSoft Compras.

Seleccione una ficha para ver informacin adicional sobre la distribucin de una lnea de envo.

Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de distribucin, pgina
800.

Datos Presupuesto

Seleccione la ficha Datos Presupuesto.

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Captulo 35 Revisin de Informacin de Pedidos

Distr Muestra el nmero de la lnea de distribucin.

Estado Estado de la lnea de distribucin: Los valores son:

Finalizada: la lnea de distribucin est cerrada.
Abierta la lnea de distribucin est abierta.
Procesada:se ha procesado la lnea de distribucin y no est disponible
para su asignacin.
Cancelada:: la lnea de distribucin se ha cancelado.

Porcentaje Muestra el porcentaje de la cantidad o importe que se va a distribuir en esta

lnea de distribucin. El sistema utiliza el valor del porcentaje para calcular
el resto de valores de distribucin.

Estado Presupuesto Si la funcin de control de compromisos est activada, el sistema indica si

la distribucin ha pasado o no el control de presupuestos. Los valores
incluyen No Ctrl y Vlido.

F Presupuesto Muestra la fecha que se utiliza en Control de Compromisos para determinar

el periodo presupuestario al que pertenece el coste de este artculo.

Saldo Gravamen Muestra el saldo del gravamen si est instalado el control de compromisos.
Cuando se crea un pedido, el control de compromisos liquida el saldo del
pregravamen de la solicitud y crea un gravamen para el pedido.
Puede ver los detalles del presupuesto para el pedido. Haga clic en el
vnculo Saldo Gravamen para acceder a la consulta de entradas contables
del pedido, donde podr seleccionar una unidad de negocio de Contabilidad
General y un grupo de contabilidad general de control de compromisos para
utilizarlo como consulta del presupuesto.

Moneda Muestra el cdigo de moneda para el importe del gravamen en el nivel de

distribucin del pedido. El cdigo corresponde al de la moneda del grupo
contable de control de compromisos por defecto para la unidad de negocio
de contabilidad general en el nivel de distribucin.

Saldo Base Gravado Muestra el valor inicial del saldo gravado.

Moneda Base Si la funcin de control de compromisos est activada, el sistema indica si

la distribucin ha pasado o no el control de presupuestos.

Gastado a Fecha El importe refleja la cantidad gastada hasta la fecha, no el importe de gastos
restante. Con esto se crea una relacin con el saldo de gravamen.

Cierre Control Compromisos Esta opcin aparece activada cuando el pedido asociado a la solicitud se ha
liquidado por completo, lo que indica que el pregravamen pendiente
tambin se ha liquidado en su totalidad. Esta opcin tambin puede
aparecer activada si la distribucin ha sido cancelada.

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Revisin de Informacin de Pedidos Captulo 35

Consulta de resmenes de actividad de pedidos

Las pginas de Resumen de Actividad relativas a los pedidos permiten consultar las actividades de recepcin,
facturacin, paridad y devolucin que se han realizado hasta la fecha con relacin al pedido seleccionado. La
pgina Resumen de Actividad muestra el importe total de mercanca del pedido, as como la mercanca
recibida, pareada y para la que se han creado comprobantes.

Si la recepcin no es obligatoria para el pedido, los valores de los campos de cantidad abierta e importe
abierto se actualizan despus de realizar el clculo del pedido. Con esto se elimina la necesidad de tener que
calcular manualmente los valores.

Nota: la cantidad recibida de las pginas de Resumen de Actividad refleja la cantidad del pedido. Por
ejemplo, si solicita un artculo en una unidad de medida, la cantidad recibida tambin tendr la misma unidad
de medida.

En este apartado se describen las pginas utilizadas para consultar los resmenes de actividades de los
pedidos.

Pginas utilizadas para consultar resmenes de actividad de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Resumen de Actividad ACTIVITY_SUMMARY Compras, Pedidos, Revisin Consulta de las actividades

Informacin de Pedido, de recepcin, facturacin,
Resumen de Actividad paridad y devolucin que se
han llevado a cabo en los
pedidos seleccionados hasta
la fecha.

Recepciones RECV_INQ
Haga clic en el vnculo Consulta de informacin
Recepcin de la pgina adicional sobre el
Resumen de Actividad. documento de recepcin.

Compras, Recepciones,
Revisin Datos de
Recepciones,
Recepciones

Revisin de RTVs RTV_INQ Compras, Devolucin al Consulta de informacin

Proveedor, Revisin de adicional sobre el
RTVs documento de devolucin al
proveedor.

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Captulo 35 Revisin de Informacin de Pedidos

Consulta de informacin sobre tolerancia de los documentos de

pedidos
En este apartado se describen las pginas que se utilizan para consultar la informacin sobre tolerancia de los
documentos de pedidos.

Pginas utilizadas para consultar la informacin sobre tolerancia de los

documentos de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Excepciones Tolerancia DOC_TOL_EXCPT Compras, Pedidos, Revisin Consulta y actualizacin de

Doc Informacin de Pedido, las excepciones de
Excepciones Tolerancia de tolerancia de los
Doc documentos.

Sustitucin Tolerancia de DOC_TOL_OVR_LOG Compras, Pedidos, Revisin Consulta y actualizacin del

Doc Informacin de Pedido, historial de sustituciones de
Historial Sust Tolerancia tolerancia de los
Doc, Sustitucin Tolerancia documentos.
de Doc

Revisin de entradas de lneas contables de pedidos

Si la funcin de control de compromisos est activada en la pgina Opciones de Instalacin - Productos
Instalados, puede revisar tanto entradas estndar como suplementarias (eventos de entrada).

En este apartado se describen los siguientes temas:

Seleccin de entradas de lneas contables para revisin

Revisin de entradas de lneas contables de pedido

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Revisin de Informacin de Pedidos Captulo 35

Pginas utilizadas para revisar entradas de lneas contables de pedido

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Entradas Contables de PO_ACCTG_LN_SELECT Compras, Pedidos, Revisin Seleccin de criterios para

Pedidos - Criterios de Informacin de Pedido,
Seleccin Entradas Contables de
Pedidos, Criterios de
Seleccin
acceder a la pgina Entradas
Contables de Pedidos. Se
pueden filtrar los criterios
mediante rango de pedidos,
unidad de negocio, rango de
aos fiscales, estado de
pedido o combinaciones de
claves contables.

Entradas Contables de PO_ACCTG_LN_LOOKUP Compras, Pedidos, Revisin Revisin de entradas de

Pedidos Informacin de Pedido, lneas contables.
Entradas Contables de
Pedidos, Criterios de
Seleccin

Seleccin de entradas de lneas contables para revisin

Acceda a la pgina Criterios de Seleccin (Compras, Pedidos, Revisin Informacin de Pedido, Entradas
Contables de Pedidos, Criterios de Seleccin).

Esta consulta muestra entradas de tipo estndar o suplementarias (evento de entrada). Tambin puede optar
por ver ambos tipos.

Si desea crear correctamente entradas contables de evento de entradas, inicie el generador de eventos de
entradas cada vez que se ejecute el proceso de control de presupuestos. Si se ejecuta el proceso generador de
eventos de entradas ms de una vez, no se sustituyen las entradas existentes. Sin embargo, se crea un nuevo
grupo de entradas para esa transaccin al aumentar el nmero de secuencia de descontabilizacin. El sistema
muestra todo el historial de eventos de entrada de una transaccin en la pgina Entradas Contables de
Pedidos. Los valores del campo Sec Dscontzn muestran cada proceso de contabilizacin de eventos de
entrada.

El proceso de control de presupuestos crea entradas contables estndar. Si se vuelve a ejecutar el proceso de
control de presupuestos, elimina las entradas existentes de la transaccin y vuelve a crear un nuevo grupo de
entradas para dicha transaccin, de manera que el valor del campo Sec Dscontzn siempre sea 0 (cero) para las
entradas estndar.

1074 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 35 Revisin de Informacin de Pedidos

Opcin Vista Lnea Contable Seleccione una de las opciones siguientes:

Estndar: esta opcin permite ver entradas contables estndar.
Suplementaria (Evto Entrada): seleccione esta opcin para ver entradas
contables de evento de entrada.
Ambas: esta opcin permite ver entradas contables estndar y
suplementarias.

Nota: si no se han activado los eventos de entrada, las opciones de este

campo no estarn disponibles, si bien todava puede realizar consultas de
entradas contables estndar.

Grupo Contable Seleccione el grupo contable para el que quiere ver las lneas contables. Las
opciones disponibles estn definidas en el nivel de unidad de negocio. Si se
ha seleccionado una contabilidad detallada de control de compromisos para
el grupo contable de control de compromisos en la pgina Contabilidades
Unidad Negocio - Opciones Control Compromiso, el grupo contable de
control de compromisos seleccionado aparecer por defecto aqu.

Revisin de entradas de lneas contables de pedidos

Acceda a la pgina Entradas Contables de Pedidos (Compras, Pedidos, Revisin Informacin de Pedido,
Entradas Contables de Pedidos, Criterios de Seleccin).

Nota: si elimina una lnea de distribucin despus de cambiar un periodo de presupuesto, los valores de los
campos de lnea, lnea de envo y distribucin de esta lnea de distribucin aparecern en blanco en esta
pgina.

Entradas Contables

ID Pedido Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Consulta Pedidos -
Pedido, en la que podr consultar el ID de proveedor y otros detalles del
pedido.

Tipo Trns Muestra una plantilla de asiento o una transaccin origen. Si se trata de una
entrada contable estndar, aparecer una transaccin origen. Si es una
entrada contable de evento de entrada, aparecer una plantilla de asiento.

Sec Dscontzn Indica el nmero de veces que se ha ejecutado el proceso generador de

eventos de entrada. Para las entradas estndar, el valor siempre es 0. Si son
entradas suplementarias, el valor ser 0 la primera vez que se ejecute el
generador, 1 la segunda vez, etc.

Importe Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Registro de Actividad de
Control de Compromisos, donde puede consultar informacin de actividad
bsica.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1075
Revisin de Informacin de Pedidos Captulo 35

Saldo Gravamen Muestra el saldo del gravamen. Cuando se utiliza Control de Compromisos,
el sistema deduce del presupuesto las obligaciones financieras y realiza un
seguimiento de las mismas conforme al tipo de obligacin. Al generar una
solicitud, el proceso de control de presupuestos crea un pregravamen en los
registros presupuestarios. Cuando la solicitud se asigna a un pedido, el
control de compromisos liquida el pregravamen de la solicitud y crea un
gravamen para el pedido.
Puede consultar los detalles de presupuesto del pedido. Haga clic en el
vnculo Saldo Gravamen para acceder a la consulta de entradas contables
del pedido, donde podr seleccionar una unidad de negocio de Contabilidad
General y un grupo de contabilidad general de control de compromisos para
utilizarlo como consulta de presupuesto.

Valor Cerrado Indica si se ha cerrado la transaccin. Los valores son:

Y: cerrada.
N: abierta.
Si una transaccin est cerrada, el procesador de presupuestos liquidar
todos los importes contables de control de compromisos que no se hayan
liquidado todava.

Asiento Si se trata de entradas estndar, muestra el ID de asiento.

Si son entradas suplementarias, muestra el ID de control de compromisos.

ID Reversin Referencia Muestra el ID de comprobante asociado a las lneas de entradas contables

de reversin.

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Captulo 30, "Aprobacin de Pedidos," Aprobacin de claves del pedido, pgina 975

1076 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 Captulo 36

Utilizacin de Artculos No Almacenables

En este captulo se ofrece una descripcin general de los artculos no almacenables de PeopleSoft Compras.

Concepto de artculo no almacenable en PeopleSoft Compras

Los artculos que se entregan como no almacenables los suministra generalmente un distribuidor principal de
forma acelerada. Estos acuerdos se negocian con el proveedor para que entregue los bienes rpidamente
cuando reciba el pedido despachado. El proveedor no gestiona los pedidos pendientes de cantidades no
satisfechas. Para recibir artculos no almacenables de esta manera tan rpida, este tipo de pedidos se aprueban
y despachan de forma automtica e inmediata al proveedor. A su vez, los artculos se entregan a la
organizacin que los compra en el plazo de entrega acordado. Es posible crear solicitudes de artculos no
almacenables mediante las pginas en lnea de PeopleSoft Compras y los procesos en segundo plano.

Si activa la casilla de seleccin Artculo No Almacenable de la pgina Atributos de Compra - Controles de

Compras o de la pgina Proveedor de Artculos, el artculo ser considerado como no almacenable en las
transacciones de Compras. El cdigo de reaprovisionamiento para los artculos no almacenables es el 02. Para
los artculos de reaprovisionamiento estndar, el cdigo de reaprovisionamiento es el 01.

Los pedidos pueden tener artculos almacenables y no almacenables. En las lneas de los pedidos se puede
seleccionar una casilla de cierre con carencia. Si el cdigo de reaprovisionamiento en la lnea del pedido tiene
el valor de no almacenable, la casilla de cierre con carencia de la lnea aparecer seleccionada y no se podr
cambiar.

Puede seleccionar la casilla de cierre con carencia para los pedidos que contienen artculos almacenables.
Esto no afecta al valor del parmetro no almacenable ni al cdigo de reaprovisionamiento. Si la recepcin es
obligatoria para la lnea del pedido, seleccione la casilla de cierre con carencia.

Si tiene instalada la aplicacin PeopleSoft Almacenes, puede utilizar los artculos no almacenables para el
reaprovisionamiento de almacenes. Cuando la cantidad mnima de un artculo no almacenable en un almacn
es inferior al nivel ptimo, el proceso Reaprov Almacn (INPGCDMD) de PeopleSoft Almacenes ubica
temporalmente un pedido de Almacenes en Compras. Este pedido no requiere procesos de aprobacin.

Es posible crear peticiones de solicitud en varios lugares de PeopleSoft Almacenes, de donde son recogidas
por el proceso Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD). El proceso Cargador Solicitudes Compras
marca las lneas de distribucin que ha creado en funcin del tipo de artculo, estndar o no almacenable. Para
las peticiones de reaprovisionamiento especficas, el cdigo de reaprovisionamiento por defecto es el cdigo
estndar (01) y requiere validacin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1077
Utilizacin de Artculos No Almacenables Captulo 36

Cuando las lneas de distribucin cargadas por el cargador de solicitudes son procesadas desde las tablas de
ubicacin temporal por el proceso Clc/Selec de Proveedor Pedido (PO_POCALC), los artculos estndar y
los no almacenables se incluyen en pedidos distintos. Esto permite la compatibilidad retroactiva de las
versiones previas a PeopleSoft Compras 9.1. No obstante, puede combinar artculos estndar y no
almacenables en un nico pedido mediante el componente de introduccin y actualizacin. Los pedidos de
artculos no almacenables creados por los procesos Clc/Selec de Proveedor Pedido y Creacin de Pedidos
(PO_POCREATE) lo hacen con el estado Aprobado y, por lo tanto, no requieren procesos de aprobacin.

El proceso Impresin/Despacho Pedido (POPO005) indica si la opcin de reaprovisionamiento es para

artculos no almacenables o para artculos estndar.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de distribuciones de pedidos, pgina 798

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de lneas de solicitud, pgina 488

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Obtencin de cargos varios de

artculos, pgina 105

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Ejecucin del proceso de clculos de pedidos, pgina
880

Captulo 29, "Utilizacin de la Asignacin de Pedidos," Creacin de pedidos mediante el proceso Creacin de
Pedidos, pgina 918

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," Ejecucin del proceso Cargador Solicitudes Compras,
pgina 548

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Seccin 6

Recepcin, Inspeccin y Devolucin de

Bienes o Servicios

Captulo 37
Recepcin de Envos

Captulo 38
Utilizacin de la Informacin de Entrega

Captulo 39
Inspeccin de Artculos Recibidos

Captulo 40
Gestin de Devoluciones a Proveedores

Captulo 41
Utilizacin de Devengo de Recepciones

Captulo 42
Revisin de Informacin de Recepciones

Captulo 43
Consulta del Estado de Documentos

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 Captulo 37

Recepcin de Envos
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de recepcin, as como una explicacin de los
siguientes temas:

Recepcin de artculos de pedido

Recepcin de artculos sin pedido

Recepcin de artculos por importe

Gestin de justificantes

Modificacin de claves contables de recepciones

Seguimiento de actividades de recepcin

Recepciones de envo anticipadas (REA)

Recepcin de artculos mediante recogida electrnica de datos (EDC)

Utilizacin del punto de integracin empresarial (PIE) de recepciones de envo anticipadas (REA)

Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos

Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas

Utilizacin del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos

Carga de recepciones mediante puntos de integracin empresarial y recogida electrnica de datos

Proceso de las notas de recepcin

Gestin de costes en destino en recepciones

Cierre de recepciones

Generacin de etiquetas de recepcin

Concepto del proceso de gestin de recepciones

PeopleSoft Compras proporciona componentes que le permiten recibir mercancas, crear notas de recepcin e
introducir detalles sobre las mismas. Estos componentes facilitan el seguimiento de la informacin de
recepcin como, por ejemplo, las distribuciones, los activos y los IDs de serie.

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Recepcin de Envos Captulo 37

La recepcin de mercancas con PeopleSoft Compras permite tambin una transferencia prcticamente
perfecta de la informacin de la recepcin de mercancas a PeopleSoft Almacenes, Gestin de Activos y
Fabricacin.

Los procesos de recepcin de PeopleSoft Compras le permiten recibir, inspeccionar, devolver y ubicar las
mercancas recibidas. En el proceso de gestin se definen reglas de recepcin con el fin de llevar a la prctica
las recepciones reales. Entre estos procesos se incluyen la definicin de artculos y la creacin de solicitudes y
pedidos.

Cuando el stock llega a su destino de recepcin, se utiliza el componente de recepcin de PeopleSoft

Compras para recibirlo. La recepcin puede incluir artculos inventariables o no inventariables, con o sin
pedidos asociados. Los pedidos de envo directo no se pueden seleccionar para su recepcin en PeopleSoft
Compras, ya que lo normal es que se enven directamente a la ubicacin del cliente y que se reciban all.

El flujo bsico del proceso de gestin de recepcin es el siguiente:

1. Cree recepciones utilizando pginas en lnea o procesos en batch.

Utilice la pgina en lnea Mantenim Notas Recepcin - Recepciones para recibir, aceptar y rechazar
las cantidades de un envo. Esta pgina se puede utilizar para recibir artculos con o sin pedidos
asociados y para mantener recepciones existentes.

Utilice el Proceso Carga de Recepciones (PO_RECVLOAD) para cargar lotes de informacin de

recepcin de pedidos obtenidos mediante sistemas de recogida electrnica de datos y puntos de
integracin empresarial (PIE) de recepciones de envo anticipadas (REA) y, si est instalada la
aplicacin PeopleSoft eConexin de Proveedores, notificaciones de envo anticipadas (NEA)
introducidas por el proveedor.

2. Si el stock se controla como un activo, se debe introducir la informacin de activos, incluida la

informacin de serie, los IDs de activo y la etiqueta del activo, utilizando la pgina de informacin de
gestin de activos.

3. Introduzca informacin de sustitucin de la ubicacin del stock mediante la pgina Info Ubicacin
Inventario.

Esta pgina tambin permite introducir informacin de ID de serie y de lote.

4. Utilice la pgina Inspeccin para inspeccionar el stock, si las inspecciones se realizan como un proceso de
gestin independiente en la organizacin.

En este caso, el campo de Cant Inspeccin de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones no
permitir la introduccin de datos durante la transaccin de recepcin, y el stock recibido se incluir en
una ubicacin de inspeccin donde podr realizar la inspeccin.

Si la empresa lleva a cabo inspecciones como un proceso independiente, es posible introducir informacin
de sustitucin de ubicacin mediante la pgina de informacin de ubicacin de inspeccin.

Nota: si esta es la forma en que desea que los agentes receptores procesen los envos y las recepciones,
deber seleccionar la casilla Inspec p/Sep durante la definicin de compras en la pgina Definicin
Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

5. Utilice el componente Mantenim Informacin Entrega para consultar e introducir detalles de entrega
sobre la recepcin para transacciones que no son de inventario.

6. Utilice la pgina Claves Contables Recepciones para consultar e introducir valores de sustitucin de
detalles de distribucin relativos a la recepcin.

1082 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

7. Utilice la pgina Devolucin al Proveedor para crear una RTV e introducir los detalles.

Si ya est en la pgina Inspeccin, puede utilizar la pgina Definicin de RTV para crear la devolucin al
proveedor sin necesidad de salir del componente. Sin embargo, si desea modificar la informacin
detallada de la devolucin al proveedor, deber acceder a la pgina Devolucin al Proveedor.

8. Utilice el proceso Lanzadera Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH) para transferir informacin de

recepcin a las tablas temporales de interfaz para que pueda ser utilizada por los procesos de ubicacin de
inventario, carga de activos y ruta de fabricacin.

Junto con el proceso, el sistema inicia el proceso Cierre con Carencia. Si al guardar la recepcin est
marcada la casilla Ejec Cierre c/Crncia y una o varias de las lneas de recepcin tienen marcada la casilla
Cierre c/Crncia, el sistema llama al proceso Cierre con Carencia al ejecutar el proceso Lanzadera Interfaz
Recepcin (PO_RECVPUSH). El proceso Lanzadera Interfaz Recepcin anula la seleccin de la casilla
Ejec Cierre c/Crncia en la cabecera de la recepcin una vez ejecutado el proceso Cierre con Carencia.

La creacin de transacciones de coste de la mercanca en destino de recepciones es otra de las funciones

que se ejecutan mediante el proceso PO_RECVPUSH.

9. Utilice el proceso Cierre de Recepciones (PO_RECV_COM) para cerrar lneas de envo de recepcin que
se han transferido a activos, almacenes o fabricacin (en caso necesario) y para las que se ha realizado el
proceso de paridad (en caso necesario).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1083
Recepcin de Envos Captulo 37

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Cierre de recepciones, pgina 1165

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de informacin de activos, pgina 1117

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de informacin de ubicacin de inventario, pgina 1122

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de recepciones, pgina 1100

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Ejecucin del Proceso Carga de Recepciones, pgina 1155

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Recepcin de artculos mediante recogida electrnica de datos, pgina
1142

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Lanzadera Interfaz
Recepcin (PO_RECVPUSH), pgina 1157

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," Introduccin de informacin de definicin de RTV, pgina
1182

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," Inspeccin de artculos de recepcin, pgina 1175

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," Especificacin de sustituciones de ubicaciones finales,

pgina 1179

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de transacciones de RTV, pgina 1201

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Modificacin de valores de claves contables de recepcin, pgina 1135

Captulo 38, "Utilizacin de la Informacin de Entrega," pgina 1167

Definicin de estados de recepcin

Los estados de recepcin se mantienen en el nivel de cabecera, lnea y distribucin de recepcin. Despus de
introducir la informacin de la cabecera de la recepcin, seleccionar las lneas de pedido y envo que se van a
recibir, introducir las cantidades, actualizar la informacin de activos pertinente, introducir la informacin de
ubicacin y guardar la recepcin, los estados de recepcin se ajustan en consecuencia.

Valores de estado de la cabecera de recepcin Definicin del estado

Abierta No se han superado todas las validaciones. Al menos

una lnea de la recepcin tiene el estado Abierta.

Recibida Han pasado todas las validaciones. Todas las lneas

tienen el estado Total o Cancelada.

Retenida La recepcin est retenida hasta que el usuario la libere.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Valores de estado de la cabecera de recepcin Definicin del estado

Trasladada RECVPUSH ha procesado la recepcin, ha creado las

transacciones de coste en destino para las nuevas
recepciones y puede transferirlas a PeopleSoft Gestin
de Activos, PeopleSoft Almacenes o PeopleSoft
Fabricacin.

Cerrada Todas las lneas de recepcin se han trasladado y han

pasado por el proceso de paridad (en caso necesario). Se
han cumplido todos los requisitos de interfaz y no se
requiere otro proceso.

Cancelada Se han cancelado todas las lneas. No se puede revertir

la cancelacin.

Valores de estado de la lnea de recepcin

En el nivel de lnea, el estado slo cambiar a Recibida cuando se hayan procesado todas las excepciones de
la lnea. Esto significa que se han completado las serializaciones y se ha suministrado la informacin de
control por lote. Si no se han procesado las excepciones, las lneas afectadas permanecern en estado Abierta.

La cabecera de recepcin tendr el estado Recibida solamente cuando todas las lneas de la recepcin tengan
el estado Recibida. Si alguna de las lneas de recepcin tiene el estado Abierta, la cabecera de recepcin
tambin tendr el estado Abierta.

Utilizacin de tolerancias de cantidad

Al guardar la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones, el sistema comprueba el envo con exceso de
artculos para los que se ha seleccionado la casilla Rechazar Cant p/Encima Toler en la lnea de envo del
pedido.

PeopleSoft Compras tiene en cuenta la cantidad en la lnea de envo del pedido, la cantidad de recepcin
actual y la cantidad anteriormente recibida para dicha lnea de envo. Cuando la suma de la cantidad recibida
anteriormente y la cantidad actual de recepcin es superior a la cantidad del pedido, la diferencia se compara
con el valor del campo % Tolerancia Cant Recibida (porcentaje de tolerancia de cantidad recibida)
especificado en la pgina Lnea Envo Pedido.

Cuando se excede el porcentaje de tolerancia, el campo Estado Cant de la pgina Detalles Estado Lnea pasa a
ser Exceso (envo con exceso) y el sistema muestra un mensaje en el que se indica que la cantidad no est
dentro de la tolerancia. El control de tolerancia utiliza la cantidad aceptada, que se obtiene al restar la
cantidad rechazada de la cantidad recibida.

El sistema tambin realiza este tipo de validacin para fechas, serializaciones y controles de lotes. Es posible
guardar la recepcin incluso si no se ha realizado la accin apropiada. El estado de lnea permanece abierto
hasta que se completen los estados de lote y serie y se realicen los ajustes necesarios.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1085
Recepcin de Envos Captulo 37

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de recepciones, pgina 1100

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Consulta de detalles de lnea de recepcin, pgina 1112

Edicin de fechas de envo

En la pgina Atributos de Compras - Controles de Compras puede especificar, a nivel de artculo, la variacin
en cuanto al nmero de das que puede existir en la recepcin respecto a la fecha programada de vencimiento
indicada en el pedido. La lnea de envo de la nota de recepcin se marca como anticipada cuando la fecha de
recepcin es anterior a la fecha de vencimiento de la lnea de envo del pedido menos el valor de tolerancia.
Si la fecha de recepcin es posterior a la fecha de vencimiento de la lnea de envo del pedido ms el valor de
tolerancia, entonces la lnea de envo de la nota de recepcin se marca como retrasada.

Edicin de recepciones parciales

Puede utilizar el campo Cantidad Parcial de la pgina Atributos de Compras - Controles de Compras para
especificar sus preferencias sobre el modo en que PeopleSoft Compras va a gestionar los envos parciales.
Puede especificar la posibilidad de aceptar envos parciales cuando se reciben artculos. En la siguiente tabla
se explican las opciones vlidas y su tratamiento durante el proceso de recepcin:

Valor de recepcin parcial Resultado cuando se recibe una cantidad parcial

Recibida No se emite ningn mensaje de error o de aviso. El

estado de la lnea es Recibida.

Recib/Av (recibida con aviso) Se emite un mensaje de aviso. El estado de la lnea es

Recibida.

Abierta No se emite ningn mensaje de error o de aviso. El

estado de la lnea es Abierta.

Abrt/Aviso (abierta con aviso) Se emite un mensaje de aviso. El estado de la lnea es

Abierta.

Error No se puede recibir el envo. Se emite un mensaje de

error. El estado de la lnea es Abierta.

1086 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Ubicacin dirigida
La ubicacin dirigida es un mtodo para ubicar stock que optimiza el espacio de almacenamiento disponible.
Tambin se puede utilizar para crear planes de ubicacin ms lgicos. Al designar stock para tareas de
ubicacin dirigida, puede seleccionar reglas muy especficas sobre la forma en que el stock debera ubicarse,
por ejemplo, segn las restricciones de volumen y peso. Adems, puede especificar que se almacenen juntos
artculos parecidos o que determinados materiales se almacenen siempre en la misma rea del almacn.

En el proceso de recepcin, utilice la pgina Bsqueda Ubicacin Almacenamiento para confirmar la

informacin por defecto de la ubicacin dirigida de un artculo o para sustituir las reglas por defecto
existentes.

Requisitos
Antes de que se reciban artculos en las pginas de PeopleSoft Compras, es necesario:

Proporcionar a los usuarios la autorizacin para introducir informacin de recepciones e inspeccin.

Definir las reglas de gestin necesarias y los valores por defecto asociados al proceso de recepcin.

Establecer los valores por defecto de transferencia de recepciones.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Elementos comunes utilizados en este captulo

Zona/Zona Almacenamiento
Identifica el segmento del almacn donde se almacenar este artculo. Si el
artculo que se recibe necesita inspeccin, la ubicacin elegida debe estar
asociada a una ubicacin de inspeccin. Los valores vlidos que aparecen
en los campos de ubicacin de almacenamiento de sustitucin (Zona/Zona
Almacenamiento y Nivel 1 - 4) varan en funcin de los valores de
distribucin en consigna y en depsito.
Si el artculo se tiene en propiedad, slo aparecen las ubicaciones de
almacenamiento en propiedad.

Si el artculo se tiene en depsito y no en consigna, se muestran tanto

las zonas de almacenamiento en propiedad como en depsito.

Si el artculo se recibe como en depsito y en consigna, slo se

muestran las zonas de almacenamiento en depsito.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Distribuir Por Valor segn el cual se va a realizar la distribucin de la lnea. Si la

recepcin del material es por importe nicamente, el mtodo de distribucin
por defecto es Importe.
Cantidad: indica que la lnea ser distribuida por cantidad.
Importe: indica que la lnea ser distribuida por importe.

Sec Distr (secuencia de Identifica el nmero de secuencia de la distribucin asociado con la fila de
distribucin) activo o ubicacin seleccionada. Estos nmeros se asignan para detallar
filas en las pginas de seguimiento por dispositivo, fabricacin, ubicaciones
y activos. Los valores pueden ser superiores a 1 en caso de existir varios
nmeros de lote, IDs de serie o nmeros de etiqueta.

UN IN(unidad de negocio de Identifica la unidad de negocio de Almacenes para la distribucin. En las

Almacenes) recepciones sin pedido, este valor se obtiene por defecto de la ubicacin de
envo. En las recepciones con pedido, este valor se obtiene por defecto de la
distribucin del pedido.

Nvl 1 -4(nivel 1 - 4) Identifica los niveles de almacenamiento siguientes de la zona de

almacenamiento.

Recep Ped Esta casilla est activada y no disponible cuando la recepcin est asociada
a un pedido. Est desactivada y no disponible cuando la recepcin no est
asociada a ningn pedido.

UM Recep Es la unidad de medida de recepcin.

UM Estnd/Unidad Medida Unidad de medida que refleja la unidad de gestin ms comn del artculo.
Estndar
UM Stock Unidad de medida utilizada para ubicar el stock. La unidad de medida de
stock se utiliza para almacenar cantidades en una unidad de medida distinta
de la estndar. La unidad de medida de stock de un artculo no puede
modificarse despus de que el stock se haya ubicado en PeopleSoft
Almacenes.

Nota: si modifica la unidad de medida de stock y la opcin de conversin

de unidad de medida seleccionada para el artculo en la pgina Definicin
Artculo UniNeg - Inventario: Envo/Manipulacin est definida en
cualquier valor distinto de Usar UM Introducida, el hecho de continuar con
la modificacin limitar la capacidad de ciertas funciones batch para
procesar la transaccin. Entre estas funciones se incluye el traslado
automtico de los productos desde la ubicacin de inspeccin a la ubicacin
de no inspeccin.

Unidad Medida Proveedor Unidad de medida del artculo asignada por el proveedor y utilizada en la
lnea del pedido.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Recepcin de artculos de pedidos

Para beneficiarse de las autorizaciones de compra establecidas durante los procesos de solicitud y compra,
ser necesario establecer una referencia entre la mercanca y los servicios recibidos y un pedido.

Entre los pasos para recibir un envo de un pedido se pueden incluir los siguientes:

Seleccin del pedido

Recepcin y rechazo de las cantidades del envo

Consulta de los comentarios del pedido en las lneas de la nota de recepcin

Consulta de las lneas de recepcin

Introduccin de comentarios de lnea y cabecera de recepcin

Introduccin de informacin de activos

Introduccin de actividades de recepcin

Introduccin de informacin de la ubicacin del inventario

Introduccin de informacin de etiqueta, lote y serie

Introduccin de informacin de seguimiento por dispositivo

No todos estos pasos son obligatorios en cada recepcin de pedido. Dependen de los artculos que se reciban
y del mtodo de recepcin.

Recepcin de artculos sin pedido

Una recepcin sin pedido puede transferirse a los mismos productos que una recepcin con pedido, a
excepcin de los subcontratos de PeopleSoft Fabricacin, que deben recibirse con un pedido. Cuando se
introduce una recepcin sin pedido, aunque algunos datos aparecen por defecto, debe introducirse o
seleccionarse parte de la informacin que se copia del pedido a la recepcin con pedido.

En la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones aada una lnea de recepcin sin pedido en modo
Aadir. Debe introducir valores en los campos ID Proveedor, Ubicacin Proveedor y Destino Envo en la
seccin Cabecera de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones antes de introducir otra informacin
sobre la recepcin sin pedido en esta misma pgina.

Puede introducir un ID de artculo para la lnea de recepcin o bien, si tiene permiso para ello, una
descripcin del artculo y un ID de categora. Si tiene permiso para cambiar el precio de una recepcin sin
pedido, basta con que indique una descripcin del artculo que desea recibir y una categora asociada.
Tambin podr cambiar el precio asociado al artculo hasta que la lnea de recepcin se transfiera a
PeopleSoft Almacenes o a PeopleSoft Gestin de Activos, o hasta que el comprobante se coteje de forma
parcial o total en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Cuando cambie el precio del artculo meramente descriptivo, el nuevo precio se utilizar para volver a
calcular la transaccin y determinar los importes de la mercanca de la lnea de recepcin.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Despus de definir esta parte de la recepcin, aplique la parte de gastos de la recepcin a la cuenta apropiada
seleccionando la unidad de negocio de contabilidad general, la cuenta, el nmero de departamento y la
cantidad de distribucin en la pgina Distribuciones Recepcin de Lnea.

Las lneas de recepcin con pedidos asociados no se pueden aadir a recepciones sin pedido.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de recepciones, pgina 1100

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de informacin de cabecera de recepcin, pgina 1110

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Mantenimiento de informacin de distribucin de recepciones, pgina

1127

Recepcin de artculos por importe

Es posible recibir artculos por importe en lugar de por cantidad. En algunos casos, puede resultar ms difcil
calcular las cantidades de recepcin de servicios que calcular los importes de recepcin durante el periodo de
vigencia de un pedido o contrato. Cuando se completan las fases del trabajo, se pueden recibir y pagar
servicios en importes parciales en lugar de en cantidades. Esta funcin tambin permite recepciones parciales,
lo que ofrece la posibilidad de completar servicios o proyectos de gran cuanta en varias recepciones.

Cuando se selecciona la casilla Slo Importe en el contrato o pedido asociado, el campo de cantidad de la
transaccin se define como 1 y no se permite la introduccin de datos en l. El importe de la fila de
transaccin se introduce en el campo de precio. Para las lneas de transaccin de slo importe, el importe
abierto y el recibido anteriormente se calculan en lugar de la cantidad abierta y la recibida anteriormente.

El mtodo de distribucin para transacciones de slo importe se realiza siempre por importe.

Estas transacciones siempre estn asociadas a un pedido o contrato y no pueden estar relacionadas con
Almacenes (destinadas a una unidad de negocio de Almacenes). La funcionalidad de slo importe no est
disponible para las transacciones sin pedido, recepciones de cdigos de barras, inspecciones y devoluciones al
proveedor.

Gestin de recepciones
En este apartado se describen los siguientes temas:

Seleccin de pedidos

Introduccin de recepciones

Introduccin de informacin de cabecera de recepcin

Consulta de detalles de lneas de recepcin

Introduccin de informacin de activos

Introduccin de informacin de sustitucin de ubicacin de inventario

1090 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Consulta de detalles de almacenamiento de artculos de inventario

Bsqueda de zonas de almacenamiento disponibles

Mantenimiento de informacin sobre distribucin de recepciones

Mantenimiento de informacin sobre fabricacin

Introduccin de nmeros de recepcin progresivos

Consulta de comentarios de pedidos

Consulta de detalles de devolucin al proveedor

Devengo de recepciones

Pginas utilizadas para gestionar recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Seleccin de Pedido PO_PICK_ORDERS

Compras, Recepciones, Bsqueda y recuperacin de
Introd/Actz de lneas de envo de pedidos
Recepciones, seleccin con respecto a las que se
de un pedido crean las recepciones.
Seleccione la casilla
Haga clic en el vnculo Recepcin Ped antes de
Seleccionar Pedido de acceder a la pgina
la pgina Mantenim Seleccin de Pedido.
Notas Recepcin -
Recepciones. Nota: esta pgina no est
disponible cuando se crean
recepciones para artculos
sin pedido.

Mantenim Notas Recepcin RECV_WPO

(Recepcin con pedido) Creacin de recepciones
- Recepciones Seleccione una lnea de para artculos de lnea con y
pedido en la pgina sin pedido.
Seleccin de Pedido y
pulse el botn Acep.

(Recepcin sin pedido)

Compras, Recepciones,
Introd/Actz de
Recepciones, Mantenim
Notas Recepcin -
Recepciones

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1091
Recepcin de Envos Captulo 37

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Descripcin Artculo RECV_ITEM_DESCR, Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de

RTV_ITEM_DESCR_FS,
PO_PICK_IT_DESCR
Descripcin de la pgina descripciones de un artculo
Mantenim Notas Recepcin especfico.
- Recepciones o de la
pgina Seleccin de Pedido.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo en el cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina
Descripcin Artculo.

Mantenim Notas Recepcin RECV_WPO_HDR Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de

- Detalles de Cabecera Detalles Cabecera de la informacin de cabecera de
pgina Mantenim Notas recepcin.
Recepcin - Recepciones.

Mantenim Notas Recepcin RECV_COMMENTS_SEC Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de

- Comentarios Cabecera N Introd Comentarios comentarios en el nivel de
Recepcin Cabecera de la pgina cabecera de recepcin.
Mantenim Notas Recepcin
- Recepciones.

Mantenim Notas Recepcin RECV_ACTIVITY_SEC Haga clic en el vnculo Introduccin de

- Actividades Actividades de la pgina
Mantenim Notas Recepcin
- Recepciones.
informacin relacionada
con las actividades de
recepcin. Esta pgina
permite registrar
comentarios, fechas de
vencimiento y el estado de
la actividad.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Haga clic en el vnculo Acceso y revisin de la
Estado Documento de informacin sobre los
la pgina Mantenim documentos de compras
Notas Recepcin - asociados a una recepcin.
Recepciones.

Compras, Recepciones,
Revisin Datos de
Recepciones, Estado de
Documento

Informacin de RTV RTV_LN_DISP_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de detalles sobre

Devolucin al Proveedor de cualquier transaccin RTV
la pgina Mantenim Notas creada para la recepcin
Recepcin - Recepciones. seleccionada.

1092 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37
Nombre de pgina
Devengo Recepciones
Mantenim Notas Recepcin
- Detalles Lnea Recepcin
para Lnea
Informacin Gestin
Activos de Lnea
Informacin Ubicacin
Inventario de Lnea
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Nombre de objeto Navegacin
RUN_RECVACCR_OL Pulse el botn Ejecutar
Devengo Recep Ped de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
El botn slo est
disponible si la recepcin se
ha guardado y se le puede
aplicar el devengo.
RECV_WPO_DETAILS
Haga clic en el icono Consulta de detalles del
Detalles de cualquiera de artculo de la lnea de
las fichas de la pgina recepcin.
Mantenim Notas Recepcin
- Recepciones.
RECV_WPO_AM Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de
Pendiente o Trasl de la
columna Est AM de la ficha
Lneas Recepcin en la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
Si est disponible, este
vnculo aparece en la
columna Est AM en la
seccin de cuadrcula de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
RECV_WPO_PUTAWAY Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de
Pendiente o Trasl de la
columna Estado Inv de la
ficha Lneas Recepcin en
la pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
Si est disponible, este
vnculo aparece en la
columna Estado Inv en la
seccin de cuadrcula de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
Recepcin de Envos
Utilizacin
Ejecucin del proceso de
devengo de recepciones, del
proceso de cargos varios o
de ambos.
informacin sobre
adquisiciones de activos.
Esta informacin se
transfiere a PeopleSoft
Gestin de Activos.
Esta pgina nicamente est
disponible si la recepcin
seleccionada est destinada
a PeopleSoft Gestin de
Activos. Al menos una de
las distribuciones debe tener
designada una unidad de
negocio de PeopleSoft
Gestin de Activos y un
perfil de AM y,
opcionalmente, otros datos
de gestin de activos.
informacin de sustitucin
utilizada para colocar
artculos en ubicaciones de
almacenamiento de la
unidad de negocio de
Almacenes.
Esta pgina slo est
disponible si la lnea de
recepcin est destinada a
Almacenes (al menos una
de las distribuciones debe
tener asignada una unidad
de negocio de Almacenes).
Esta pgina es aplicable a
recepciones con y sin
pedidos.
1093
Recepcin de Envos Captulo 37

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Info Seguimiento RECV_WPO_DEVICE Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de

p/Dispositivo Seguim p/Disptv en la ficha
Lneas Recepcin de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
informacin de
serie/componente y
lote/batch.
Esta pgina slo est
accesible para artculos que
se han marcado para ser
objeto de seguimiento por
dispositivo.
Esta opcin slo est
disponible si se ha
seleccionado la opcin de
seguimiento por dispositivo
para la lnea de recepcin.
El valor de seguimiento por
dispositivo se obtiene por
defecto de la tabla de
artculos maestros.

Comentarios Lnea N RECV_COMMENTS_SEC Consulta e introduccin de

Haga clic en el icono
Recepcin comentarios y anexos para
Comentarios en la ficha
la lnea de recepcin.
Vnculos y Estado de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.

Mantenim Notas Recepcin RECV_WPO_DIST Consulta de informacin de

Haga clic en el icono
- Distribuciones Recepcin distribucin de la recepcin
Distr en la ficha Vnculos y
de Lnea seleccionada.
Estado de la pgina
Mantenim Notas Recepcin
- Recepciones.

Detalles Distribucin RECV_WPO_PO_DIST Consulta de informacin de

Haga clic en el icono
Pedido distribucin de pedidos.
Distr Ped de la pgina
Mantenim Notas Recepcin
- Distribuciones Recepcin
de Lnea.

Mantenim Notas Recepcin RECV_WPO_MFG Mantenimiento de

Haga clic en el icono
- Datos Fabricante Lnea informacin de fabricante
Fabric en la ficha Datos
para la lnea de recepcin.
Art/Fabric de la pgina
Mantenim Notas Recepcin
- Recepciones.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Informacin Artculo RECV_INV_ITEMS_SP

Haga clic en el vnculo Consulta de informacin de
Inventario Detalle Artculo de la inventario detallada
pgina Informacin correspondiente a un
Ubicacin Inventario de artculo relacionado con el
Lnea. inventario

Haga clic en el vnculo

Detalle Artculo de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Datos
Fabricante Lnea.

Bsq Ubicacin RECV_STOR_LOC_SRCH Bsqueda de ubicaciones de

Almacenamiento Haga clic en el almacenamiento para el
icono Bsqueda Ubic material que se va a recibir.
Alm en la ficha
Ubicacin Final de la
pgina Informacin
Ubicacin Inventario de
Lnea.

Haga clic en el
icono Bsqueda Ubic
Alm en la ficha
Ubicacin Final de la
pgina Datos Fabricante
Lnea.

Ubicaciones Finales IN_PTWY_LOC_SP

Haga clic en el Definicin de informacin
icono Ubicaciones de ubicacin dirigida para
Finales en la ficha artculos de recepcin. Este
Ubicacin Final de la icono slo est activo si se
pgina Informacin ha activado la ubicacin
Ubicacin Inventario de dirigida para la unidad de
Lnea. negocio y se han definido
reglas en la pgina Reglas
de Ubicacin Dirigida.
Haga clic en el
icono Ubicaciones
Finales en la ficha
Ubicacin Final de la
pgina Datos Fabricante
Lnea.

Mantenim Notas Recepcin
- Nmeros PRO para Lnea
RECV_WPO_PRO Haga clic en el vnculo Mlt Adicin de nmeros de
N Progresivos en la ficha recepcin progresivos.
Entrada Opcional de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Comentarios Pedido RECV_PO_LN_COMMENT

Haga clic en el icono
Comentarios en la ficha
Informacin Asignacin de
la pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
Consulta de comentarios de
cabecera, lnea y envo del
pedido para la lnea de
pedido o la lnea de envo
del pedido asociadas.

Consulta Trazabilidad IN_PEG_DETAIL_SP Consulta de la informacin

Haga clic en el
de trazabilidad.
icono Consulta en la
ficha Informacin
Asignacin de la pgina
Mantenim Notas
Recepcin -
Recepciones.

Haga clic en el
icono Consulta Marca
de la pgina Mantenim
Notas Recepcin -
Distribuciones
Recepcin de Lnea.

Revisin Previa Datos INTFC_PRE_AM_01 Haga clic en el vnculo Revisin preliminar de

AP/PO Interfaz Gestin Activos de
la pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.
datos en la tabla de
preinterfaz de Gestin de
Activos. Es posible corregir
informacin en los campos
que estn disponibles para
introducir datos.

Seleccin de pedidos
Acceda a la pgina Seleccin de Pedido (Compras, Recepciones, Introd/Actz de Recepciones, seleccin de un
pedido, y haga clic en el vnculo Seleccionar Pedido de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones.

1096 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Pgina Seleccin de Pedido

Nota: esta pgina slo est disponible si ha activado la casilla Recepcin Ped en el cuadro de dilogo de
Introd/Actz de Recepciones.

La funcin de bsqueda de esta pgina le permite realizar una bsqueda ms o menos extensa de pedidos en
funcin de la variedad de los criterios de bsqueda. Puede utilizar todos los campos disponibles o slo uno.
Una vez presentada la lista de lneas y lneas de envo de pedido que cumplen los criterios de bsqueda,
seleccione las que desee para que el sistema las ubique en el documento de transaccin.

UN PO (unidad de negocio de Seleccione la unidad de negocio.

PeopleSoft Compras)
ID Introduzca el nmero del pedido o del contrato de compras. Si se introduce
un ID de contrato, se recuperan todas las lneas de envo del pedido
asociadas al contrato.

Nota: las lneas de envo de pedido abiertas se controlan mediante la casilla

Recup LnEnv Pedido Abrt.

Lnea/Lnea Envo Introduzca los nmeros de lnea y de lnea de envo del pedido.

Partida Introduzca el nmero de partida del contrato asociado al artculo, si

procede.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Recup LnEnv Pedido Abrt Active esta casilla para recuperar slo lneas de envo de pedido que no se
hayan recibido completamente. Si no activa esta casilla, se recuperan los
pedidos que se han recibido completamente y las lneas de envo del pedido
que no se han recibido totalmente.

Hoy +/- Das Introduzca un valor para limitar o aumentar el nmero de lneas de envo
que se muestran dentro de los valores de fecha inicial y fecha final. El valor
que se introduce en este campo se suma o se resta de la fecha actual para
calcular los valores de fecha inicial y fecha final. El valor por defecto se
toma de la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Definicin de Notas
de Recepcin Tambin es posible introducir la fecha inicial y la final. El
sistema seleccionar todas las lneas de envo cuyas fechas estn
comprendidas entre las dos fechas, ambas inclusive.

De Fecha y A Fecha Se utiliza como comparacin con la fecha de vencimiento del pedido para
determinar las lneas de envo que se van a recuperar. Estos valores
muestran por defecto la fecha actual, a la que se le suma o resta el valor del
campo Hoy +/- Das.

Opciones Cantidad Recepcin

Seleccione Ciega (sin cantidad), Solicitada o Restante para determinar la cantidad de recepcin que se va a
mostrar. Estos campos especifican las cantidades que se transfieren a la recepcin. El acceso a estos campos
est determinado por la autorizacin de recepcin ciega del usuario definida en la pgina Preferencias de
Usuario - Compras: Definicin de Notas de Recepcin.

Ciega Seleccione esta opcin para indicar que en la nota de recepcin se debe
especificar la cantidad recibida real. Esta opcin exige realizar un recuento
real de los artculos antes de la recepcin en el sistema. Si est
seleccionada, la funcin de copia no transfiere cantidades a la recepcin.
Deber introducir manualmente todas las cantidades de recepcin.

Solicitada Seleccione esta opcin para convertir automticamente la cantidad recibida

en la cantidad del pedido. Esta opcin convierte la cantidad recibida en la
cantidad del pedido independientemente de cualquier cantidad de recepcin
anterior.

Restante Seleccione esta opcin para que la nota de recepcin indique la diferencia
numrica entre la cantidad solicitada y la cantidad actual recibida. Si se
activa esta opcin, se sustituye la cantidad recibida por la cantidad que
todava no se ha recibido.

Buscar Pulse este botn para mostrar las lneas y lneas de envo del pedido que
coinciden con los criterios introducidos en el cuadro de grupo Filas
Recuperadas.

Filas Recuperadas

En este cuadro de grupo se incluyen todas las lneas y lneas de envo del pedido que coinciden con los
criterios de bsqueda.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Filas Seleccionadas

Sel (seleccionar) Active esta casilla, situada junto a una lnea de pedido, para trabajar con
una lnea en particular. Es posible seleccionar varias lneas de envo a la vez
si se accede a esta pgina desde las pginas Mantenim Notas Recepcin -
Recepciones y Devolucin al Proveedor.

Recepcin Anterior Muestra el nmero de artculos ya recibidos.

Relacionado con Envo

Seleccione la ficha Relacionado con Envo.

F Comprom Este valor se obtiene por defecto de la lnea de envo del pedido y contiene
la fecha de vencimiento original de esa lnea de envo.

Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

Impte Ped (importe del Muestra el valor monetario de la mercanca en la lnea de pedido
pedido) seleccionada.

Recep Oblig (recepcin Indica si la recepcin del artculo es obligatoria. Los valores son:
obligatoria)
Y: la recepcin es obligatoria.

N: la recepcin es opcional.

X: no se recibe el artculo.

Si la recepcin es obligatoria, el artculo est sujeto a cualquier tolerancia

de recepcin definida para l.

% Tol Recib (porcentaje de Si se activa la tolerancia para la recepcin de este artculo, aparece el
tolerancia de recepcin) porcentaje de tolerancia. Este porcentaje determina qu cantidad se permite
de un envo con exceso sin rechazar artculos.

Precio Muestra el precio unitario del artculo de la lnea de pedido seleccionada.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Recepciones de envo anticipadas, pgina 1136

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de recepciones, pgina 1100

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Ejecucin del Proceso Carga de Recepciones, pgina 1155

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de transacciones de RTV, pgina 1201

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1099
Recepcin de Envos Captulo 37

Introduccin de recepciones
Acceda a la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones. Para una recepcin con pedido seleccione una
lnea de pedido en la pgina Seleccin de Pedido y pulse el botn Acep. Para una recepcin sin pedido,
acceda a Compras, Recepciones, Introd/Actz de Recepciones, Mantenim Notas Recepcin - Recepciones.

Pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones

Nota: si un proveedor le ha enviado informacin de recepcin de envo anticipada utilizando el mtodo de

intercambio electrnico de datos y las recepciones ya se han creado mediante el Proceso Carga de
Recepciones, la informacin de la recepcin aparece en el rea de desplazamiento para su consulta en modo
Actualizar/Visualizar.

Detalles Cabecera Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mantenim Notas
Recepcin - Detalles de Cabecera. Utilice esta pgina para consultar e
introducir informacin sobre la cabecera de recepcin.

Estado Recepcin Estado de la cabecera de la recepcin. Los valores son:

Cerrada (recepcin cerrada)
Retenida (recepcin retenida)
Trasladada a Destino
Abierta
Total (pedido recibido totalmente)
Cancelada

1100 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Haga clic en el icono Cancelar Recepcin para cancelar toda la recepcin.

No se puede revertir la cancelacin de transacciones.

Introd/Edicin Comentarios Haga clic en el vnculo Introd Comentarios Cabecera para acceder a la
Cabecera pgina Mantenim Notas Recepcin - Comentarios Cabecera N Recepcin.
Utilice esta pgina para aadir comentarios en el nivel de cabecera que se
asociarn a este ID de recepcin. Una vez aadidos los comentarios, el
vnculo se mostrar como Edicin Comentarios Cabecera. Haga clic en el
vnculo para aadir comentarios adicionales de nivel de cabecera o revisar
los existentes.

Actividades Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mantenim Notas
Recepcin - Actividades. Utilice esta pgina para aadir o revisar
actividades asociadas a la cabecera de la nota de recepcin.

Estado Documento Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Estado de Documento.
Utilice esta pgina para revisar informacin sobre documentos de compras
asociados con la recepcin.

Cabecera

ID Proveedor, Ubicacin Seleccione el ID de proveedor, su ubicacin y el destino de envo del

Proveedor y Destino Envo artculo de recepcin sin pedido. Debe introducirse un valor en estos
campos para poder seguir trabajando con una recepcin sin pedido.
Para las recepciones con pedido, estos campos slo pueden consultarse y se
obtienen por defecto del pedido.

Cierre c/Crncia Todas Lneas Pulse este botn para seleccionar la casilla Cierre c/Crncia para todas las
lneas de recepcin elegibles en la cuadrcula Lneas Recepcin. A
continuacin, podr marcar la casilla Ejec Cierre c/Crncia en la parte
inferior de la pgina para iniciar el cierre con carencia de todos los pedidos
en el momento de la recepcin.
Si al guardar la recepcin est marcada la casilla Ejec Cierre c/Crncia y una
o varias de las lneas de recepcin tienen marcada la casilla Cierre c/Crncia,
el proceso Lanzadera Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH) llama al
proceso Cierre con Carencia (PO_CLSSHORT). El proceso Lanzadera
Interfaz Recepcin anula la seleccin de la casilla Ejec Cierre c/Crncia una
vez ejecutado el proceso Cierre con Carencia. Tambin puede ejecutar el
proceso Cierre con Carencia mediante la opcin de men Cierres con
Carencia.
Asimismo, al ejecutar el proceso Cierre con Carencia puede incluir
recepciones creadas mediante dispositivos porttiles. Al guardar la
recepcin en la aplicacin de gestin de inventario porttil y ejecutar el
proceso Lanzadera Interfaz Recepcin, el proceso llama al proceso Cierre
con Carencia para crear las transacciones de cierre con carencia para los
pedidos incluidos en la recepcin.
Seleccione la casilla Ejec Cierre c/Crncia en la pgina Preferencias de
Usuario - Definicin Nota Recepcin para otorgar a los usuarios permiso
para aplicar el cierre con carencia a una recepcin.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Imprimir Informe Entrega
Pulse este botn para guardar la informacin de recepcin introducida en
ese momento e iniciar el job multiproceso RECV_DEL en el mismo evento.
Este job incluye el proceso del Motor de Aplicacin Entrega de Nota de
Recepcin (PO_RECVDELV), que recopila datos para elaborar el informe
de detalle de entrega de notas de recepcin (datos de recepcin junto con
comentarios de lnea y encabezado de pedido), as como el informe Crystal
Entrega de Nota de Recepcin (POY5030) con la informacin recopilada.

Nota: este job tambin se puede activar desde un dispositivo porttil

mediante la aplicacin de gestin de inventario porttil.

Ejecutar Devengo Recep Ped Pulse este botn para acceder a la pgina Devengo Recepciones, en la que
puede ejecutar el proceso de devengo de recepciones, de cargos varios o
ambos. El botn slo est disponible si la recepcin se ha guardado y se le
puede aplicar el devengo.

Nota: aparecer un mensaje de error si no est seleccionada la opcin No

Generar Revisin como cdigo de reversin en la pgina Plantilla
Generador Asientos - Valores por Defecto.

Seleccionar Pedido Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Seleccin de Pedido.
Utilice esta pgina para buscar y recuperar lneas de envo del pedido para
las que desee crear una nota de recepcin.

Lneas Recepcin

En este cuadro de grupo se muestran las lneas de recepcin de las lneas del pedido seleccionadas en la
pgina Seleccin de Pedido.

Haga clic en el icono Detalles para acceder a la pgina Detalles Lnea

Recepcin para Lnea, en la que puede consultar los detalles de la
recepcin. En esta pgina, la informacin de esta ficha y de las fichas
siguientes se muestra en una sola pgina de gran tamao.

Descripcin Si la recepcin es para un pedido, se muestra el artculo seleccionado y su

descripcin. Si introduce una recepcin sin pedido, puede introducir un ID
de artculo y se mostrarn la descripcin y la categora. Si dispone de
autorizacin para cambiar el precio de una recepcin sin pedido, puede
introducir una descripcin para el artculo que se va a recibir. Una vez
introducida la descripcin del artculo, puede especificar un valor en el
campo Categora.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Precio Recep Cuando se recibe el artculo de un pedido, el precio del pedido del artculo
se muestra en la unidad de medida de la recepcin. Si introduce una
recepcin sin pedido y ha especificado un ID de artculo, se muestra el
precio de los atributos de artculo de compra del artculo. Si dispone de
autorizacin para cambiar el precio de una recepcin sin pedido, puede
modificar este campo. Asimismo, si ha introducido un artculo meramente
descriptivo, puede especificar aqu el precio.
Si se modifica el precio, el nuevo precio se utiliza para volver a calcular la
transaccin y determinar los importes de mercanca en la lnea de
recepcin.

Nota: la descripcin, el precio y la categora del pedido no podrn

modificarse cuando la lnea de recepcin sin pedido se traslade a inventario,
a activos o a fabricacin, o cuando se establezca la paridad total o parcial de
un comprobante en cuentas a pagar.

Cant Recep (cantidad de Introduzca la cantidad entregada y la unidad de medida en la que se ha

recepcin) y UM Recep
(unidad de medida de
recepcin)
recibido. Cuando se introduce la cantidad de recepcin para una lnea, el
valor Cant Acep se calcula restando la cantidad rechazada de la cantidad
recibida.
Si utiliza la funcin de bonificacin de proveedor, puede cambiar
igualmente la cantidad de recepcin previamente introducida, aunque
existan transacciones de bonificacin devengadas asociadas a una
reclamacin de bonificacin de proveedor. Sin embargo, en ese caso, la
transaccin de devengo de la bonificacin no se volver a calcular, sino que
se enviar un workflow o notificacin por correo electrnico al responsable
de la bonificacin. Una vez revisados los cambios, el responsable de la
bonificacin debe decidir si se requieren acciones manuales, como el ajuste
del importe de reclamacin subsiguiente. Si no hay transacciones de
bonificacin devengadas, puede modificar la cantidad de recepcin, y el
proceso de devengo de bonificaciones volver a calcular la transaccin de
devengo de la bonificacin.

Haga clic en el icono Copiar Cant para introducir el mismo valor de Cant
Recep (cantidad recibida) de la lnea seleccionada en todos los campos Cant
Recep de las lneas siguientes.

Cant Acep (cantidad aceptada) Muestra la cantidad de artculos aceptados. Cuando se introduce la Cant
Recep para una lnea, la cantidad aceptada se calcula restando la cantidad
rechazada de la cantidad recibida.

Estado Muestra el estado de lnea de recepcin.

Cerrada (lnea de envo cerrada)
Retenida (lnea de envo retenida)
Abierta (lnea de envo abierta)
Recibida (lnea de envo recibida)
Cancelada (lnea de envo cancelada)

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Recepcin de Envos Captulo 37

Categora Si ha introducido una descripcin nicamente para un artculo de lnea de

recepcin sin pedido, seleccione la categora asociada al artculo.

Cierre c/Crncia Seleccione esta casilla para indicar que desea incluir esta lnea de recepcin
en el proceso Cierre con Carencia. Al seleccionar la casilla Ejec Cierre
c/Crncia y si se han seleccionado una o varias lneas de recepcin, el
proceso Lanzadera Interfaz Recepcin llama al proceso Cierre con Carencia
para crear las transacciones de cierre con carencia para los pedidos. Una vez
ejecutado el proceso Cierre con Carencia, el sistema anula la seleccin de la
casilla Ejec Cierre c/Crncia. Para seleccionar todas las lneas de recepcin
elegibles, pulse el botn Cierre c/Crncia Todas Lneas situado en la
cabecera de la recepcin.

Por Serie Indica si la lnea de recepcin est controlada por serie. Si recibe una lnea
de pedido de slo descripcin (sin ID de artculo) y la lnea tiene relacin
con activos, se puede seleccionar esta casilla. Si se trata de artculos
controlados por serie, debe introducir el ID de serie en el momento de la
recepcin o el estado de la lnea de recepcin seguir siendo Abierta y la
lnea no podr transferirse a inventario ni a gestin de activos.

Seguim p/Disptv Indica si una lnea de recepcin es objeto de un seguimiento por

dispositivo. El valor por defecto est seleccionado y no est disponible para
los artculos de seguimiento por dispositivo a menos que sean de slo
descripcin (sin ID de artculo). El campo est disponible para los artculos
de slo descripcin.

Est AM (estado de gestin de
activos)
Muestra el estado de los datos del artculo en relacin con PeopleSoft
Gestin de Activos. Los valores son:
Pendiente: Indica que la lnea de recepcin est relacionada con los activos
y est pendiente de la interfaz con PeopleSoft Gestin de Activos. Haga clic
en el vnculo para acceder a la pgina Informacin Gestin Activos de
Lnea, donde puede registrar informacin de activos.
Trasl: Indica que hay interfaz entre la lnea de recepcin y PeopleSoft
Gestin de Activos.
Si la lnea de recepcin no guarda relacin con activos, este campo se
muestra en blanco.

Estado Inv (estado de
inventario)
Muestra el estado del artculo con relacin a PeopleSoft Almacenes. Los
valores son:
Pendiente: Indica que la lnea de recepcin est relacionada con el
inventario y est pendiente de la interfaz con PeopleSoft Almacenes. Haga
clic en el vnculo para acceder a la pgina Informacin Ubicacin
Inventario de Lnea, donde puede consultar o introducir informacin de
ubicacin de almacenamiento.
Trasl: Indica que hay interfaz entre la lnea de recepcin y PeopleSoft
Almacenes.
Si la lnea de recepcin no guarda relacin con inventario, este campo se
muestra en blanco.

1104 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

El proceso de inspeccin se puede realizar como un proceso separado en la empresa. Este proceso comprende
la recepcin de toda la mercanca, su traslado a una zona de almacenamiento y la ejecucin del proceso de
inspeccin. Para que los agentes de recepcin procesen envos y recepciones de esta manera, deber
seleccionar la casilla Inspeccionar por Separado durante la definicin de compras en la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de Negocio. Esto hace que el campo Cant Inspeccin no permita la entrada de
datos durante la transaccin de recepcin. Las inspecciones se llevan a cabo en una transaccin de inspeccin
por separado en la pgina Inspeccin. Si desea que los agentes de recepcin puedan inspeccionar los artculos
e introducir la cantidad de inspeccin en el momento de la recepcin, no active la casilla Inspeccionar por
Separado.

Inspec Si la casilla est seleccionada, indica que la lnea de recepcin precisa

inspeccin.

Cant Rechazada (cantidad Introduzca la cantidad de artculos que desea rechazar. Los valores de los
rechazada) campos Cantidad Neta Recepcin y Cant Acep (cantidad aceptada) se
calculan restando la cantidad rechazada de la cantidad de recepcin.

Accin tras Rechazo Seleccione una accin para el rechazo. Los valores son:
C (Devolver para Abonar)
R (Devolver para Sustitucin)
Cuando introduce o modifica una accin de rechazo respecto a una lnea de
recepcin de PeopleSoft Fabricacin, y la recepcin ya se ha trasladado a
esta aplicacin, se aplican los siguientes ajustes al actualizar la tabla de
interfaz de Fabricacin:
Si la accin de rechazo es de abono, la cantidad aceptada de recepcin
de produccin disminuye siempre que la cantidad resultante sea mayor
o igual a la cantidad aceptada de produccin en la tabla de interfaz de
subcontratos ms las cantidades de finalizacin de las transacciones de
finalizacin de recopilaciones de datos sin procesar. La cantidad
rechazada de produccin aumenta siempre que la cantidad resultante sea
menor o igual a la cantidad rechazada de produccin en la tabla de
interfaz de subcontratos ms las cantidades de desecho de todas las
transacciones de finalizacin de recopilaciones de datos sin procesar.

Si la accin de rechazo es de devolucin para sustitucin, la cantidad

aceptada de recepcin de produccin disminuye siempre que la cantidad
resultante sea mayor o igual a la cantidad aceptada de produccin en la
tabla de interfaz de produccin ms la cantidad de finalizacin de todas
las transacciones de finalizacin de recopilaciones de datos sin procesar.
La cantidad rechazada de recepcin de produccin permanece igual.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Motivo Rechazo Seleccione un motivo de rechazo del artculo o del artculo del subcontrato.
Si la lnea de recepcin est relacionada con un subcontrato, y desea llevar
a cabo el proceso ms gil, deber seleccionar en este campo un cdigo de
desecho de produccin vlido si la accin de rechazo es de devolucin para
abonar.

N RMA (nmero de
autorizacin de devolucin de
material) y Lnea RMA
Introduzca el nmero de RMA (si dispone de l) asignado por el proveedor
al artculo rechazado. Esta informacin ayuda al usuario y al proveedor a
asociar la mercanca rechazada al pedido original. La informacin de RMA
de cualquier transaccin de devolucin al proveedor (RTV) asociada con la
lnea de recepcin no actualiza la informacin de RMA de recepcin.

Cantidad Neta Recepcin
Muestra el nmero de artculos recibidos. Es la cantidad recibida menos la
cantidad de artculos rechazados y devueltos. La cantidad devuelta se
incluye en este clculo si la accin de devolucin al proveedor es una
devolucin de sustitucin y la casilla Ajustar Origen RTV est seleccionada
en el nivel de unidad de negocio.

Tipo Asignacin Muestra el tipo de asignacin de la recepcin. El mtodo seleccionado se

utiliza cuando la cantidad recibida es menor que la cantidad solicitada. El
valor de este campo se obtiene por defecto de la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de Negocio. Los valores son:
FIFO (primero en entrar, primero en salir): las asignaciones a las cantidades
de distribucin se satisfacen segn la secuencia en la que se aaden a la
lnea de envo de pedido para recepciones con pedido o a la lnea de
recepcin para recepciones sin pedido.
Prorrateo: el importe de la recepcin se prorratea entre las distribuciones
de la lnea de envo segn el porcentaje del importe de recepcin que
conforma el total del importe de distribucin de la lnea de envo del
pedido. Por ejemplo, si se ha recibido el 50 por ciento de los artculos
solicitados, se asignara el 50 por ciento de la cantidad solicitada a cada
lnea de distribucin.
Especif: el usuario especifica la cantidad recibida para cada lnea de
distribucin.

Envo Muestra la ubicacin a la que el proveedor enva los artculos.

Atencin Muestra la persona a la que se entregarn los bienes o servicios, o el lugar

en el que se entregarn. Este valor se copia del pedido y puede proceder de
una solicitud.

Datos Art/Fabric

Seleccione la ficha Datos Art/Fabric.

1106 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Haga clic en el icono Fabric para acceder a la pgina Mantenim Notas

Recepcin - Datos Fabricante Lnea. Utilice esta pgina para mantener la
informacin de ubicacin de inventario correspondiente a la lnea de
recepcin del artculo fabricado cuando la operacin subcontratada
relacionada es la ltima en la lista de operaciones.

Entrada Opcional

Seleccione la ficha Entrada Opcional.

Retener Active esta casilla para retener la lnea de recepcin. Cuando se selecciona,
el estado de la lnea de recepcin pasa a ser Retenida.

N Factura Introduzca el ID de factura asignado por el proveedor. El ID de factura de la

cabecera de recepcin se muestra por defecto en las lneas de la recepcin.
Si no existe ningn ID de factura asignado al encabezado o a la lnea de la
recepcin, el valor de la nota de embalaje se copiar en el ID de factura al
guardar la recepcin. Se necesita un ID de factura para el proceso ERS
(generacin automtica de comprobantes) de la recepcin.

Nota Embalaje Introduzca el ID de la nota de embalaje correspondiente a la mercanca

recibida. Se obtiene por defecto de la cabecera de la nota de recepcin.

Nmero PRO (nmero Introduzca el nmero de seguimiento asignado al envo en que lleg el
progresivo) material. Este nmero se obtiene por defecto de la cabecera de recepcin. Si
existen varios nmeros progresivos para esta lnea de recepcin, no podr
cambiar el valor del campo. Haga clic en el vnculo Mlt N Progresivos
para acceder a la pgina Mantenim Notas Recepcin - Nmeros PRO para
Lnea, en la que podr cambiar los nmeros.

Mlt N Progresivos (varios
nmeros progresivos)
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mantenim Notas
Recepcin - Nmeros PRO para Lnea, en la que podr consultar o aadir
nmeros progresivos. Mediante esta pgina puede especificar nmeros
progresivos o aadirlos utilizando una funcin de secuencia automtica
para crear nmeros.

Pas Origen Seleccione el pas desde el que se han enviado los artculos. Este valor se
utiliza en las declaraciones Intrastat.

Sustitucin Indique que un envo sustituye a una devolucin anterior. Este valor se
utiliza en las declaraciones Intrastat.
NA (No Aplicable)
RN (Sustituir Bienes No Devueltos): indica que este envo es una
sustitucin de bienes que no se han devuelto al proveedor.
RR (Sustituir Bienes Devueltos): indica que este envo es una sustitucin de
mercanca que se devolvi al proveedor.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1107
Recepcin de Envos
Estado Distribucin
Instrastat
Informacin Asignacin
Seleccione la ficha Informacin Asignacin.
Informacin adicional
Recepcin Interfaz
Ejec Cierre c/Crncia
1108
Captulo 37
Se utiliza para la generacin de declaraciones Intrastat e indica si este
proceso ha procesado la recepcin. Los valores disponibles son los
siguientes:
Distribuida
Ignorada
Entrada Archivacin
Entrada Reversin
No Definida
Haga clic en el icono Consulta para acceder a la pgina Consulta
Trazabilidad. Utilice esta pgina para consultar los detalles asociados a la
lnea marcada para trazabilidad.
Esta casilla de seleccin aparecer activada o desactivada por defecto en
funcin de si se ha seleccionado o no en la pgina Preferencias de Usuario -
Compras: Definicin de Notas de Recepcin. Active esta casilla si desea
automatizar la transferencia de informacin de inventario, activos o
fabricacin a lo largo del proceso de recepcin.
Si la casilla Recepcin Interfaz se encuentra seleccionada en la recepcin,
uno de los jobs multiproceso se enva al gestor de procesos cuando se
guarda la recepcin. El tipo de lneas relacionadas con la recepcin
determinan el job que se enva al sistema.
Seleccione esta casilla para ejecutar el proceso Cierre con Carencia al
guardar la recepcin. Al seleccionar la casilla y guardar la recepcin, si una
o varias de las lneas de recepcin tienen marcada la casilla Cierre c/Crncia,
el proceso Lanzadera Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH) llama al
proceso Cierre con Carencia (PO_CLSSHORT). El proceso Lanzadera
Interfaz Recepcin anula la seleccin de la casilla Ejec Cierre c/Crncia una
vez ejecutado el proceso Cierre con Carencia. Tambin puede ejecutar el
proceso Cierre con Carencia mediante la opcin de men Cierres con
Carencia.
Seleccione la casilla Ejec Cierre c/Crncia en la pgina Preferencias de
Usuario - Definicin Nota Recepcin para otorgar a los usuarios permiso
para aplicar el cierre con carencia a una recepcin.
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Captulo 37 Recepcin de Envos

Optimizacin Subcontratos
Esta casilla se muestra al final de la pgina si al menos una de las lneas de
recepcin est relacionada con un subcontrato. Sirve para indicar que se
desea utilizar el proceso de optimizacin entre la recepcin de las compras
y las finalizaciones de subcontratos en el proceso de fabricacin. Si se
selecciona durante la recepcin en lnea, el sistema llevar a cabo la
recepcin del pedido y la finalizacin de la produccin en una sola fase y
no en varias.
Si la recepcin est relacionada con un subcontrato, esta casilla de seleccin
aparece activada o desactivada por defecto en funcin de si se ha
seleccionado o no en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Definicin de Notas de Recepcin.
Sin embargo, aparecer desactivada y no disponible en los siguientes casos:
Si el ID de Set de la unidad de negocio de recepcin no existe en la
configuracin del sistema de recogida de datos.

Si ninguna de las lneas relacionadas con subcontratos de la recepcin

tiene el estado de pendiente de traslado a fabricacin.

Si la casilla no se encuentra activada en la pgina Preferencias de

Usuario - Compras: Definicin de Notas de Recepcin.

Tampoco podr activarse o desactivarse si la recepcin procede de

recopilaciones de datos.
Si las casillas Recepcin Interfaz y Optimizacin Subcontratos se
encuentran seleccionadas en la recepcin, uno de los jobs multiproceso se
enva al gestor de procesos cuando se guarda la recepcin. El tipo de lneas
relacionadas con la recepcin determinan el job que se enva al sistema.

Interfaz Gestin Activos Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Revisin Previa Datos
AP/PO. Utilice esta pgina para realizar una revisin preliminar de los
datos que se van a enviar a PeopleSoft Gestin de Activos o corregirlos.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Devengo de Recepciones, pgina 1133

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Proceso de recepciones, pgina 1156

Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," POY5030 - Entrega de Nota de Recepcin, pgina 1373

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," pgina 1171

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," pgina 1239

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos,
pgina 1187

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Creacin

de opciones de unidad de negocio, pgina 29

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1109
Recepcin de Envos Captulo 37

Introduccin de informacin de cabecera de recepcin

Acceda a la pgina Mantenim Notas Recepcin - Detalles de Cabecera (haga clic en el vnculo Detalles
Cabecera de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

Origen Recepcin
Identifica el mtodo utilizado para crear la recepcin. El campo incluye el
valor Porttil. Cuando aparece este valor, significa que la recepcin se ha
creado utilizando un dispositivo porttil en la aplicacin de gestin de
inventario porttil de PeopleSoft. Con esta aplicacin puede recibir
artculos con o sin pedido.

F Recepcin Muestra la fecha en la que se ha recibido fsicamente el material.

Hora Recepcin Muestra la hora en la que se ha recibido fsicamente el material.

ID Usuario Identifica al usuario que ha introducido o que va a introducir la transaccin.

F/H ltimo Cambio Muestra la fecha y hora del ltimo cambio realizado en la recepcin.

ltimo Usuario Modf Muestra el ltimo usuario que ha modificado la recepcin.

Informacin Envo

F Envo Seleccione una fecha de envo para esta recepcin.

ID Transp Indique el ID del transportista. Identifica al transportista que ha entregado

el envo.

ID Vehculo Indique un ID de vehculo. Identifica el vehculo con el que se ha entregado

el envo.

ID Cdtor Indique un ID de conductor. Identifica al conductor que ha entregado el

envo.

Nota Embarque Introduzca la nota de embarque. La nota de embarque que introduzca aqu
aparece por defecto en las lneas de la nota de recepcin.

Nota Embje Introduzca la nota de embalaje. El valor de la nota de embalaje que

introduzca aqu aparecer por defecto en la nota de embalaje de la lnea de
recepcin. El campo no est activo cuando el estado de paridad de la
recepcin es Pareada o Pareada Parcialmente.

Nmero Envo Introduzca el nmero de envo asignado al envo.

Nmero PRO (nmero Introduzca el nmero de seguimiento del transportista para la entrega de la
progresivo) mercanca. El nmero de seguimiento introducido aparece por defecto en la
lnea de recepcin.

1110 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

ID Contenedor Indique un ID de contenedor. Identifica el contenedor en el que se han

enviado los bienes.

Nmero Cajas Introduzca el nmero de cajas recibidas.

Palets Recib Introduzca el nmero de palets recibidos.

Palets Dev Introduzca el nmero de palets vacos devueltos a cambio.

Puerto Descarga Identifica el puerto de descarga de aquellos envos internacionales que

requieren declaraciones Intrastat. ste es el puerto real de envo donde se
descarg la mercanca por primera vez a la llegada al pas de destino.

Pas Origen Envo Seleccione el pas desde el que se enviaron las mercancas.

Origen Envo Identifica la ubicacin desde la que se han enviado las mercancas.

Opciones Paridad

Factura ID de factura asignado al proveedor para el envo. El valor que introduzca

aqu se utilizar por defecto como nmero de factura de la lnea de
recepcin.

F Fact (fecha de factura) Este valor se utiliza en el proceso de generacin de comprobantes de

PeopleSoft Cuentas a Pagar para determinar la fecha de factura de
comprobantes ERS (generacin automtica de comprobantes). Los valores
son:
Cond Flete (condiciones de flete): utilice las condiciones de flete para
determinar la fecha de la factura.
F Recep (fecha de recepcin): utilice la fecha de recepcin para determinar
la fecha de la factura.

Condiciones Flete Introduzca las condiciones de flete de la recepcin, si procede. Las

condiciones de flete indican la persona en la que recae la responsabilidad
legal del material hasta que se haya transferido la propiedad.

Perm ERS (permitir la Si esta casilla est seleccionada, la nota de recepcin puede utilizarse en
generacin automtica de PeopleSoft Cuentas a Pagar para la ERS (generacin automtica de
comprobantes) comprobantes).

Estado Paridad Muestra el estado de paridad de la nota de recepcin. Los valores son:
Pareada (totalmente pareada)
No Pareada (sin paridad)
Parcial (pareada parcialmente)
Pendiente (pendiente de paridad)
Cprbte (comprobante emitido)

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Recepcin de Envos Captulo 37

Regla Paridad Muestra la regla de paridad asignada a la recepcin, si procede.

Opciones Retencin Recep

Retener Recepcin Active esta casilla para retener el proceso de esta recepcin en PeopleSoft
Compras.

Retener Inventario Active esta casilla para impedir que los artculos de inventario recibidos se
trasladen a PeopleSoft Almacenes para el proceso de ubicacin.

Retener Activos Active esta casilla para impedir que los artculos recibidos con informacin
de gestin de activos se trasladen a PeopleSoft Gestin de Activos para su
posterior proceso.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Ejecucin del Proceso de Paridad"

Consulta de detalles de lnea de recepcin

Acceda a la pgina Mantenim Notas Recepcin - Detalles Lnea Recepcin para Lnea (haga clic en el icono
Detalles de cualquiera de las fichas de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

Cantidad Recepcin

Cant Recep Muestra la cantidad recibida en la lnea de recepcin.

Cant Rechazada Muestra la cantidad rechazada en la lnea de recepcin.

Cant Acep Muestra la cantidad aceptada en la lnea de recepcin.

Cant Dev Recp Muestra la cantidad devuelta en la lnea de recepcin.

Cant Inspeccin Muestra la cantidad inspeccionada en la lnea de recepcin.

UM Recep Muestra la unidad de medida en la que se han recibido los artculos.

UM Prove Muestra la unidad de medida en la que se han solicitado los artculos al

proveedor.

UM Estnd Muestra la unidad de medida estndar del artculo.

UM Stock Muestra la unidad de medida en la que se almacenaron los artculos en

inventario.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Relacin Conversin

Convertir a Pedido Muestra la relacin de conversin aplicada a la cantidad de UM de la

recepcin para determinar la cantidad de UM del pedido.

Convertir a Stock Muestra la relacin de conversin aplicada a la cantidad de UM de la

recepcin para determinar la cantidad de UM de almacenamiento para la
ubicacin del artculo.

Rel Conv Prove a Estnd Muestra la relacin de conversin aplicada a la cantidad de UM de

pedido/proveedor para determinar la cantidad de UM estndar para la lnea
de recepcin.

Convertir Stock a Estndar Muestra la relacin de conversin aplicada a la cantidad de UM de stock

para determinar la cantidad de UM estndar para la lnea de recepcin.

Estado Recepcin

Aplicable Activos Indica si la lnea de recepcin es una lnea relacionada con activos y
muestra su estado. Los valores son:
Trasl: hay interfaz entre la lnea de recepcin y PeopleSoft Gestin de
Activos.
N/A (no aplicable): la lnea de recepcin no tiene relacin con activos.
Pendiente: la lnea de recepcin es un artculo de activos que no se ha
trasladado al rea de ubicacin temporal de activos y est pendiente de la
interfaz con PeopleSoft Gestin de Activos.

Estado Distribucin Se utiliza para la generacin de declaraciones Intrastat e indica si este

Instrastat proceso ha procesado la recepcin. Los valores son:
Distribuida
Ignorada
Entrada Archivacin
Entrada Reversin
No Definida

Inventario Indica si la lnea de recepcin es una lnea relacionada con inventario y

muestra su estado. Los valores son:
Trasl: hay interfaz entre la lnea de recepcin y PeopleSoft Almacenes.
N/A (no aplicable): la lnea de recepcin no tiene relacin con el inventario.
Pendiente: la lnea de recepcin est relacionada con el inventario y est
pendiente de la interfaz con PeopleSoft Almacenes.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Aplic Fabricacin Indica si la lnea de recepcin es una lnea relacionada con PeopleSoft
Fabricacin y, adems, muestra su estado. Los valores son:
Trasl: hay interfaz entre la lnea de recepcin y PeopleSoft Fabricacin.
N/A (no aplicable): la lnea de recepcin no tiene relacin con fabricacin.
Pendiente: la lnea de recepcin est relacionada con fabricacin y
pendiente de la interfaz con PeopleSoft Fabricacin.

Control por Serie Indica si la lnea de recepcin est controlada por serie y muestra uno de los
siguientes estados: Finalizada o S/Finaliz.

Inspeccin Indica si el artculo de la lnea de recepcin requiere inspeccin y muestra

uno de los siguientes estados: Finalizada o S/Finaliz.

Proceso Finalizado Muestra el valor Y si se ha ejecutado el proceso Lanzadera Interfaz

Receptor para la lnea de recepcin. Incluye la creacin de transacciones de
coste en destino de recepcin y de notificacin de recepcin.

Control por Lote Indica si el artculo de la lnea de recepcin est controlado por lote y
muestra uno de los siguientes estados: Finalizada o S/Finaliz.

Estado Fecha Envo Muestra el estado de la fecha de envo. Los valores son:
Fecha Aceptada (supera el control de fecha): la fecha de envo ha superado
la comprobacin de tolerancia de fecha de envo.
Envo Anticipado: la fecha de envo era demasiado anticipada como para
superar la comprobacin de tolerancia de fecha de envo.
Envo Retrasado: la fecha de envo era demasiado retrasado como para
superar la comprobacin de tolerancia de fecha de envo.

Fecha Vencim Muestra la fecha y la hora de vencimiento solicitadas para la lnea de

recepcin.

Estado Cantidad Muestra el estado de tolerancia correspondiente a la cantidad recibida del

artculo de la lnea de recepcin. Los valores son:
Cantidad Aceptada (supera la comprobacin de cantidad): la cantidad
recibida ha superado la comprobacin de tolerancia de cantidad.
Envo con Exceso: la cantidad recibida era mayor que la tolerancia de
cantidad.
Envo Incompleto: la cantidad recibida era menor que la tolerancia de
cantidad.

Das Envo Muestra el nmero de das de retraso del envo.

Paridad Indica si se requiere el proceso de paridad para esta lnea de recepcin.

Pct Cantidad Envo Muestra el porcentaje de artculos que se han enviado en exceso.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Estado Paridad Muestra el estado de paridad de la lnea de recepcin. Los valores son:
Total (totalmente pareada)
Sin Par (sin paridad)
Parcial (pareada parcialmente)
Pendiente (pendiente de paridad)
Cprbte (comprobante emitido)

Datos Fabricante

UN IN(unidad de negocio de Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes utilizada para las
Almacenes) transacciones relacionadas con PeopleSoft Fabricacin.

Secuencia Operacin Muestra la secuencia de operacin de la transaccin relacionada con

PeopleSoft Fabricacin. Es la operacin de fabricacin subcontratada para
la que se ha realizado el servicio de proceso externo.

ID Produccin Muestra el ID de produccin de la transaccin relacionada con PeopleSoft

Fabricacin. Es el ID de produccin para el que se han realizado los
servicios de proceso externos.

Revisin Muestra el nmero de revisin del artculo, si procede.

ID Fabricante Muestra el ID del fabricante del artculo.

Fabricante Muestra el nombre del fabricante.

Modelo Muestra el modelo del artculo.

ID Art Fabric Muestra el ID de artculo del fabricante.

Cdigo Configuracin Muestra el cdigo de identificacin asignado a detalles especficos de

configuracin de los artculos, si procede.

Datos Opcionales

Retener Muestra el estado de retencin de la lnea. Y si est retenida y N si no lo

est.

Nota Embarque Muestra la nota de embarque de la lnea de recepcin.

Sustitucin Indica si la lnea de recepcin corresponde a bienes devueltos para su

sustitucin. Los valores posibles son Devueltos (Sustituir Bienes
Devueltos), No Dev (Sustituir Bienes No Devueltos) y N/A (No Aplicable).

Nmero PRO Muestra el nmero de seguimiento de la lnea de recepcin.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Pas Origen Muestra el pas en el que se ha originado el artculo de la lnea de

recepcin.

ID Factura Muestra el ID de factura de proveedor asignado al envo de la lnea de

recepcin.

Nota Embalaje Muestra la nota de embalaje de envo correspondiente a la lnea de

recepcin.

Informacin Origen

UN PO (unidad de negocio de Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Compras de la lnea de envo

PeopleSoft Compras) del pedido asociada a la lnea de recepcin.

Importe Pedido Original Muestra el importe de la mercanca de la lnea de envo del pedido asociada
a la lnea de recepcin.

ID Pedido Muestra el ID de pedido de la lnea de envo del pedido asociada a la lnea

de recepcin.

Tipo Pedido Muestra el tipo de pedido a partir del cual se ha creado la lnea de
recepcin. El usuario define este valor. Los tipos no se utilizan en el
proceso de pedidos, excepto en el caso de pedidos Kanban, pero pueden ser
tiles para realizar seguimientos e informes.

Lnea Ped Muestra el nmero de lnea de pedido de la lnea de envo del pedido
asociada a la lnea de recepcin.

Ln Envo Pedido Muestra el nmero de la lnea de envo del pedido asociada a la lnea de
recepcin.

Slo Importe Si el valor es Y,, la lnea de recepcin slo se recibe por importe.

Distribuir Por Muestra el mtodo de distribucin utilizado para la lnea de recepcin:

Puede ser por cantidad o por importe.

Cantidad Pedido Muestra la cantidad del pedido disponible para esta lnea de recepcin. Este
campo no aparece si se ha seleccionado la casilla Slo Recepcin Ciega
para el usuario en la pgina Preferencias de Usuario - Compras: Definicin
de Notas de Recepcin.

Importe Mercanca Pedido Muestra la cantidad de mercanca del pedido para esta lnea de recepcin.
Este campo no aparece si se ha seleccionado la casilla Slo Recepcin
Ciega para el usuario en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Definicin de Notas de Recepcin.

Total Cant Ped Abierto Muestra la cantidad total que se ha recibido para esta lnea de recepcin.
Este campo no aparece si se ha seleccionado la casilla Slo Recepcin
Ciega para el usuario en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Definicin de Notas de Recepcin.

1116 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Importe Total Recibido Muestra el importe total que se ha recibido para esta lnea de recepcin.
Este campo no aparece si se ha seleccionado la casilla Slo Recepcin
Ciega para el usuario en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Definicin de Notas de Recepcin.

Total Cant Ped Abierto Muestra la cantidad total del pedido abierto para esta lnea de recepcin.
Este campo no aparece si se ha seleccionado la casilla Slo Recepcin
Ciega para el usuario en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Definicin de Notas de Recepcin.

Total Importe Pedido Abierto Muestra el importe total del pedido abierto para esta lnea de recepcin.
Este campo no aparece si se ha seleccionado la casilla Slo Recepcin
Ciega para el usuario en la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Definicin de Notas de Recepcin.

Introduccin de informacin de activos

Acceda a la pgina Informacin Gestin Activos de Lnea (haga clic en el vnculo Pendiente o Trasl de la
columna Est AM de la ficha Lneas Recepcin en la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones. Si
est disponible, este vnculo aparece en la columna Est AM en la seccin de cuadrcula de la pgina
Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

Nota: si los valores por defecto de las adquisiciones de activos se definen de tal manera que no sea necesario
sustituirlos durante el proceso de recepcin, no es necesario acceder a las pginas de activos en PeopleSoft
Gestin de Activos. Estas filas se generan y se completan con valores por defecto a la hora de guardarlas. Sin
embargo, si la lnea de recepcin est controlada por serie, es necesario proporcionar la informacin
obligatoria que corresponda.

Si la distribucin del pedido contiene una unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos y un ID de
perfil de activos, los artculos de recepcin se identifican como adquisiciones de activos. Utilice esta pgina
para introducir o sustituir la informacin de activos por defecto que se enva a PeopleSoft Gestin de Activos.

Si el artculo que se recibe requiere serializacin, el nmero de filas generado es igual a la cantidad de
distribucin convertida a la unidad de medida estndar.

Si no necesita serializacin, se genera una fila con una cantidad igual a la cantidad de distribucin.

Las filas de activos se rellenan automticamente cuando el agente de recepcin accede a la pgina
Informacin Gestin Activos de Lnea.

Utilice esta pgina para adaptar activos de financiacin fraccionada. Por ejemplo, si se compra un vehculo
para su uso en tres departamentos, utilice esta pgina para financiar el vehculo de manera fraccionada entre
los departamentos. Esto slo ocurre si el vehculo adquirido es un activo y no est asociado al inventario, lo
que significa que no hay ninguna unidad de negocio de Almacenes especificada para l en la distribucin del
pedido. En este escenario, se le asigna al vehculo un solo nmero de etiqueta de activo y se asocia a cada una
de las distribuciones de los tres departamentos.

Adems, si la lnea de recepcin se controla por serie, el sistema verifica lo siguiente para la lnea de
recepcin seleccionada:

La suma de cantidades de registro de interfaz para un ID de serie determinado es 1.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Slo se ha asignado un ID de activo a cada ID de serie en la lnea de recepcin.

Slo se ha asignado un nmero de etiqueta a cada ID de serie en la lnea de recepcin.

Sig ID Activo Pulse este botn para asignar temporalmente el valor AUTO-ASSIGN como
valor de ID de activo de artculo de lnea. Una vez guardada la recepcin,
este valor es sustituido por el siguiente valor de ID de activo disponible.

Usar ID Activo Pulse este botn para agrupar diversas lneas de distribucin de recepcin
en un solo ID de activo.

Nota: esta funcin no est disponible si la lnea de recepcin slo tiene una
distribucin.

Al utilizar esta funcin el sistema combina lneas de distribucin de activos

separados en un nico ID de activo. Esto se consigue asignando el valor 1
al campo de nmero de secuencia de cada una de las filas de activos de la
recepcin para cada una de las filas de distribucin de la lnea de recepcin
que se muestre.

Informacin Distribucin

Unidad Negocio Unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos asociada con la lnea
de distribucin seleccionada. La unidad de PeopleSoft Gestin de Activos
se puede introducir para recepciones nuevas sin pedidos, pero no se puede
cambiar una vez que se haya guardado la recepcin.

ID Perfil Muestra el identificador del perfil de producto del artculo de recepcin

definido en PeopleSoft Gestin de Activos.

N PAA (nmero del plan de Muestra el identificador del plan de adquisicin de activos. Este
adquisicin de activos) identificador se define en PeopleSoft Gestin de Activos.

Tipo Coste Muestra el cdigo de tipo de coste para el artculo de recepcin, si procede.
Los tipos de coste representan diferentes componentes del coste de un
activo, tales como material, mano de obra y costes generales. Por ejemplo,
se puede diferenciar entre el coste de obtencin de un activo y su valor de
mercado mediante la asignacin del coste de produccin a un tipo de coste
y del margen de beneficio a otro. El tipo de coste, junto con la categora de
activo y el cdigo de transaccin, determina en qu cuentas se introducen
los costes en la contabilidad general.

Capitalizado Indica si el artculo de recepcin est capitalizado. Los valores son:

No Capz (activo no capitalizado)
Capz (activo capitalizado)

Secuencia PAA (secuencia del Muestra el nmero de secuencia del plan de adquisicin de activos.
plan de adquisicin de activos)

1118 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Aplicar a Detalles

Asignar IDs Etiqueta y Si la lnea de recepcin se controla por serie, estarn disponibles las dos
Asignar IDs Serie opciones. Si la lnea de recepcin no est controlada por serie, slo estar
disponible la opcin Asignar IDs Etiqueta.

Introduccin Nmero Inicial Si asigna IDs de serie, representa el ID de serie inicial, que se asigna a la
primera fila de detalles y se indica mediante el campo Fila Inicial. Si asigna
IDs de etiqueta, representa el ID de etiqueta inicial, que se asigna a la
primera fila de detalles y se indica mediante el campo Fila Inicial.

Mdor Introduzca un multiplicador numrico. El sistema utilizar este valor para

incrementar el nmero inicial de una fila de detalle a otra.

Fila Inicial Este campo es obligatorio y cambia automticamente al valor 1. Indique la

fila de detalle que se va a utilizar como punto de partida para asignar
valores que estn determinados por los campos Introduccin Nmero
Inicial y Mdor.

Sobrescribir N Existentes Active la casilla para sustituir valores existentes en las filas de detalles de la
cuadrcula para el ID de etiqueta o de serie en funcin de la accin que haya
seleccionado (Asignar IDs Etiqueta o Asignar IDs Serie).

Aplicar Haga clic en este botn para asignar valores a las filas de detalles de la
cuadrcula.
Al hacer clic en este botn, el sistema utiliza los valores de los campos
Asignar IDs Etiqueta o Asignar IDs Serie, Introduccin Nmero Inicial,
Mdor y Fila Inicial para determinar el modo en que se asignan los valores a
la cuadrcula.

Informacin Activos

UniNeg Gestin Activos Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos.

(unidad de negocio de
PeopleSoft Gestin de Activos)
Estado
Muestra el estado de la fila de activos de recepcin. Indica si la fila de
activos especfica se ha transferido al sistema PeopleSoft Gestin de
Activos. Una fila de activos puede tener el estado Trasladada, mientras que
otra fila de la misma distribucin puede tener el estado Abierta.

Cantidad Muestra la cantidad asignada a la fila de activos. Si la lnea de recepcin se

controla por serie, no se puede modificar la cantidad.

Nota: la suma de las cantidades de las filas de activos debe ser igual a la
cantidad distribuida en la recepcin.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Etiqueta Introduzca el nmero de etiqueta del activo para la fila de activos. Si

introduce el nmero de etiqueta en la distribucin del pedido, estos valores
se obtienen por defecto de la distribucin del pedido.
Asimismo, el sistema comprueba el nmero de etiqueta introducido en la
recepcin para asegurarse de que an no se ha asignado a un activo, cuando
la opcin Permitir N Etiq Duplicados no se ha definido en la unidad de
negocio de PeopleSoft Gestin de Activos. Si el nmero de etiqueta ya se
ha asignado a otro activo, el sistema emite un mensaje de aviso. El sistema
busca nicamente en la tabla de activos. No busca en las tablas de interfaz
ni en las recepciones, pedidos o solicitudes previamente introducidos para
comprobar si el nmero de etiqueta se ha asignado a otra transaccin
pendiente.

ID Serie ID de serie de la secuencia de distribucin. En este campo slo se pueden

introducir valores cuando la opcin Por Serie est activada para la lnea
seleccionada en la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones.

ID Activo ID de activo de la fila de activos. El valor por defecto es NEXT. Si no

sustituye este valor, NEXT pasa a PeopleSoft Gestin de Activos, donde se
asigna el siguiente ID de activo. Puede optar por sustituir el valor NEXT e
introducir un ID de activo de manera manual o asignar uno utilizando el
botn Sig ID Activo.
Si el valor de ID Activo es distinto de NEXT y se asigna ese valor a varias
filas de activos de la lnea de recepcin seleccionada, esas filas tendrn
tambin los mismos valores de responsable, ubicacin, modelo y fabricante.

Nmero (nmero de secuencia) Campo asociado al valor por defecto NEXT de ID de activo al salir de la
pgina secundaria. Deje el campo en blanco si el ID de activo tiene un valor
distinto de NEXT.

ID Perfil Identificador del perfil de producto del artculo de la recepcin. El agente

de recepcin no puede cambiar este valor, que se obtiene de la distribucin
de la recepcin.

Haga clic en el icono Cancelar para cancelar esta informacin de la fila del
activo. Esta fila es una fila secundaria de la lnea de distribucin. Si la
recepcin no se ha transferido, la fila de activos no se transferir y se
eliminar durante el proceso de interfaz de recepcin. Si se ha transferido,
una transaccin de baja de activos pasa a PeopleSoft Gestin de Activos.

Ms Detalles

Seleccione la ficha Ms Detalles.

ID Veh (Opcional) Introduzca el nmero de identificacin de vehculo para cada

recepcin controlada por nmero de serie. Slo se puede asignar un nmero
de identificacin a cada ID de serie.

Nota: este campo slo est disponible si recibe un artculo controlado por
serie y el tipo de activo asociado al artculo y el perfil del activo es FLOTA.

1120 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Rpble Introduzca el receptor del activo en la secuencia de distribucin

seleccionada. Si el valor del campo ID Activo no es NEXT y se asigna el
mismo valor de ID de activo a varias filas de activos para la lnea de
recepcin seleccionada, este valor deber ser el mismo en las mismas filas
de activos.

Ubicacin Seleccione la ubicacin de entrega para la secuencia de distribucin. Si el

valor del campo ID Activo no es NEXT y se asigna el mismo valor de ID de
activo a varias filas de activos para la lnea de recepcin seleccionada, este
valor deber ser el mismo en las filas de activos.

ID Fabric El ID de fabricante del artculo se obtiene por defecto del ID de fabricante

asignado a la lnea del pedido en la pgina Mantenimiento Pedido - Detalles
de Lnea. Puede seleccionar tambin un ID de fabricacin si no se muestra
ninguno. Una vez seleccionado un ID de fabricante, la descripcin del
fabricante se muestra en el campo Fabricante.

Modelo El modelo se obtiene por defecto del modelo asociado al artculo en la

pgina Atributos de Compras - Atributos de Compras.
Si no aparece ningn modelo, puede modificar o seleccionar el modelo del
producto. Si el valor del campo ID Activo no es NEXT y se asigna el mismo
valor de ID de activo a varias filas de activos para la lnea de recepcin
seleccionada, este valor deber ser el mismo en las filas de activos.

Fabricante Seleccione el fabricante del producto. Si el valor del campo ID Activo no es

NEXT y se asigna el mismo valor de ID de activo a varias filas de activos
para la lnea de recepcin seleccionada, este valor deber ser el mismo en
las filas de activos.

Nota: si se ha introducido un ID de fabricante para la lnea, no podr

seleccionar uno. Si el campo ID Fabric est en blanco, puede seleccionar un
fabricante en este campo.

Capitalizado Indica si el artculo de recepcin est capitalizado. El valor se obtiene por

defecto de la fila de distribucin principal, pero se puede sustituir editando
el campo.

Coment Pedido

Muestra los comentarios de la lnea del pedido correspondientes al artculo seleccionado. Determinada
informacin, como los nmeros de etiqueta de los activos, puede introducirse despus de crear el pedido.

Edicin de validaciones

Al pulsar el botn Acep de la pgina Informacin Gestin Activos de Lnea, se realizan ediciones y
validaciones. Las validaciones cruzadas de la capitalizacin con el ID de activo permite establecer el
indicador de capitalizacin como activado o desactivado para todas las filas de activos de un determinado ID
de activo. Las filas cuyo ID de activo sea AUTO-ASSIGN o NEXT no se incluyen en la validacin. Sin
embargo, las filas con NEXT como ID de activo y un valor de nmero de secuencia (NEXT1, NEXT2, etc.) se
incluirn en la validacin. Si se encuentra una combinacin de opciones de capitalizacin activadas y
desactivadas para un ID de activo, aparecer un mensaje en el que se pide que se seleccione una accin.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Si selecciona S en el mensaje, el sistema activar la opcin Capitalizado para todas las filas de activos que
tengan el mismo ID Activo.

Si selecciona No en el mensaje, el sistema desactivar la opcin Capitalizado para todas las filas de activos
que tengan el mismo ID Activo.

La opcin de capitalizacin original copiada de la distribucin del pedido permanecer en la distribucin de

recepcin. Slo cambia la fila de activos de la lnea de recepcin.

El sistema realiza modificaciones en los campos Etiqueta,Rpble,Ubicacin, Modelo e ID Fabric para

garantizar que estos campos contengan valores coherentes para el mismo ID de activo en la lnea de
recepcin.

Al guardar la recepcin se pueden realizar ms ediciones y validaciones para asegurarse de que un

determinado ID de activo tenga un solo ID de perfil, un ID de serie y un nmero de etiqueta.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Consulta de detalles de lnea de recepcin, pgina 1112

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 84

Introduccin de informacin de ubicacin de inventario

Acceda a la pgina Informacin Ubicacin Inventario de Lnea (haga clic en el vnculo Pendiente o Trasl de
la columna Estado Inv de la ficha Lneas Recepcin en la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones.
Si est disponible, este vnculo aparece en la columna Estado Inv en la seccin de cuadrcula de la pgina
Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

Nota: si los valores por defecto de las adquisiciones de inventario se definen de tal manera que no es
necesario sustituirlos durante el proceso de recepcin, no es preciso acceder a las pginas de ubicacin. Estas
filas se generan y se completan con valores por defecto a la hora de guardarlas. Sin embargo, si la lnea de
recepcin est controlada por serie o por lote, deber proporcionar la informacin obligatoria que
corresponda.

Por regla general, las empresas aceptan los artculos a travs de la recepcin y, a continuacin, los trasladan a
un rea de ubicacin temporal. En PeopleSoft Compras, los artculos se ubican temporalmente hasta que se
inicia la ubicacin final de material. El proceso de ubicacin asigna los artculos a las ubicaciones de
almacenamiento de la unidad de negocio de Almacenes correspondiente.

Si las distribuciones del pedido tienen una unidad de negocio de Almacenes especificada, el campo Inventario
de la pgina Detalles Estado Lnea debe definirse como Y. Si la recepcin de artculos se identifica como
compras de inventario, puede sustituir la informacin por defecto para el proceso de ubicacin en esta pgina.

Informacin Distribucin

Cantidad Distribuida Muestra el nmero de artculos que se van a recibir para esta lnea de
distribucin. Este valor depende del valor introducido en el campo
Cantidad.

1122 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Importe Mercanca Muestra el importe de la mercanca asignado a esta distribucin, expresado

en la moneda de la transaccin. Este valor depende del valor introducido en
el campo Cantidad.

Impt Base Mca Muestra el importe de la mercanca de distribucin en la moneda de la

unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Este valor depende
del valor introducido en el campo Cantidad.

Ubicacin p/Defecto Muestra la ubicacin final por defecto del artculo. No es obligatorio para la
recepcin. Puede introducir una ubicacin de sustitucin en la recepcin o
asignar una ubicacin por defecto en el inventario antes de ejecutar el
proceso de ubicacin despus del proceso Lanzadera Interfaz Recepcin
(PO_RECVPUSH).

En Consg Si la casilla est activada, indica que los artculos de distribucin son
artculos en consigna. Los artculos consignados slo se pueden almacenar
en ubicaciones en depsito.

Artculo en Depsito Si la casilla est activada, indica que los artculos de distribucin son
artculos en depsito. Los artculos en depsito slo se pueden almacenar en
ubicaciones en depsito.

Aplicar a Detalles

Este cuadro de grupo slo est disponible si la recepcin est controlada por serie o por lote.

Informacin Ubicacin

Estado Muestra el estado de la fila de ubicacin de recepcin. Indica si la fila de

ubicacin especfica ha pasado al sistema PeopleSoft Almacenes. Una fila
de ubicacin puede tener el estado Trasladada mientras que otra fila de la
misma distribucin puede tener el estado Abierta.

Cantidad Introduzca el nmero de artculos que se reciben en esta secuencia de

distribucin. El valor de este campo determina los valores que aparecen en
los campos Cantidad Distribuida,Importe Mercanca e Impt Base Mca. Si
la lnea de recepcin se controla por serie, no se puede modificar la
cantidad.

Nota: la suma de las cantidades de las filas de ubicacin debe ser igual a la
cantidad distribuida en la distribucin de la recepcin.

ID Serie Introduzca el ID de serie de la secuencia de distribucin. En este campo

slo se pueden introducir valores si se ha seleccionado la casilla Por Serie
para la lnea de recepcin en la pgina Mantenim Notas Recepcin -
Recepciones.

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Recepcin de Envos Captulo 37

ID Lote Introduzca el ID de lote de la secuencia de distribucin. Este campo slo

est disponible si el valor del campo Control por Lote es Y (s) para la lnea
de recepcin en la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones. Si el
artculo que se va a recibir de inventario no est controlado por lote, debe
especificar un ID de lote en la pgina de ubicacin final de recepciones. Si
la unidad de negocio de almacenes de destino tiene marcada la casilla
Admitir Alta Auto Lotes Nuevos, puede especificar un ID de lote que no
pertenezca al inventario. Tambin puede indicar un ID de lote existente o
seleccionar uno de la lista de valores. Si introduce un ID de lote nuevo pero
la unidad de negocio no permite la introduccin automtica de lotes nuevos,
el sistema validar el ID de lote respecto a la lista existente. Utilice el botn
de consulta para buscar IDs de lotes existentes.

Lote Prove Introduzca el identificador asignado al lote de artculos por el proveedor.

Este campo slo est disponible si el valor del campo Control por Lote es Y
(s) para la lnea de recepcin en la pgina Mantenim Notas Recepcin -
Recepciones.
El sistema comprueba si existen IDs de serie duplicados en todas las lneas
controladas por serie de un documento de recepcin. Esta validacin slo se
aplica al ID de serie asignado en el documento de recepcin.

Nota: el valor del lote de proveedor proviene por defecto del ID de lote
introducido.

F Vencimiento Fecha de vencimiento de un artculo controlado por lote. Si el artculo no

pertenece a una lnea de recepcin de inventario (recepcin de interfaz de
subcontrato, o slo de gastos o slo de activos), este campo se queda en
blanco. Si se ha asignado una fecha de caducidad al ID de lote del artculo,
este valor no puede ser modificado. Sin embargo, si no tiene asignada una
fecha de caducidad, el valor de caducidad del artculo (si es mayor que
cero) se aade a la fecha de recepcin para calcular la fecha de caducidad.
Puede modificar este valor. Debe introducir un valor si la caducidad del
artculo es cero.

Haga clic en el icono Cancelar Fila para cancelar la fila de ubicacin de la

lnea de distribucin. Si la recepcin no se ha transferido, la fila de
ubicacin no se transferir y se eliminar durante el proceso de interfaz de
recepcin. Si se ha transferido, las filas de ubicacin se eliminan del
inventario al guardar la recepcin.

Ubicacin Final

Seleccione la ficha Ubicacin Final.

UN IN(unidad de negocio de Identifica la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes para la

Almacenes) distribucin. En las recepciones sin pedido, este valor se obtiene por
defecto de la ubicacin de envo. En las recepciones con pedido, este valor
se obtiene por defecto de la distribucin del pedido.

1124 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

ID Contenedor Muestra el contenedor al que est asociado el artculo recibido.

ID Kanban Muestra el cdigo de identificacin asignado a la tarjeta kanban asociada a

la ubicacin de este artculo. Este cdigo se obtiene por defecto de los
detalles de kanban.

Integracin de la ubicacin de recepcin

Las siguientes condiciones controlan la integracin de ubicacin de recepcin una vez que el proceso
PO_RECVPUSH haya procesado la transaccin de recepcin y cambiado el estado a trasladado:

Si la recepcin no ha iniciado el proceso de ubicacin, todos los campos de ubicacin de la pgina

Informacin Ubicacin Inventario de Lnea (cantidad, ID de serie, ID de lote, contenedor y ubicacin
final) estarn accesibles y cualquier cambio se extender inmediatamente a la fila STAGED_INF_INV
correspondiente.

Si la recepcin ha pasado por el proceso de carga de artculos de ubicacin temporal, pero se han
encontrado errores, todos los campos de ubicacin de esta pgina estn disponibles y cualquier cambio se
extender inmediatamente a la fila STAGED_ITEM_INV.

Este error se producira, por ejemplo, si la informacin de STAGED_ITEM_INV/STAGED_COST_INV

tuviera un estado de ubicacin de 3. No es necesaria ninguna validacin de datos porque el proceso de
carga de errores de ubicacin temporal se encarga de comprobar la informacin.

Si la recepcin ha pasado el proceso de carga de artculos de ubicacin temporal sin errores, nicamente
estarn disponibles el campo Cantidad y el icono Cancelar Fila en la pgina Informacin Ubicacin
Inventario de Lnea.

El resto de los campos no estarn disponibles. Esto es necesario porque la informacin original de
ubicacin ya ha pasado por el proceso de validacin y no se puede volver a validar.

Si comete un error al introducir el ID de lote, ID de serie, contenedor o ubicacin final en la pgina

Informacin Ubicacin Inventario de Lnea, tendr que cancelar la fila de ubicacin original haciendo clic
en el icono Cancelar Fila de la fila e insertando una fila nueva con la informacin correcta.

Esta fila pasar por el proceso de recepciones, que escribe la informacin en STAGED_INF_INV. La fila
cancelada se elimina de STAGED_ITEM_INV.

Si existen varias filas temporales en STAGED_ITEM_INV para un nmero determinado de la secuencia

de lnea de recepcin/distribucin, se mostrar un mensaje de aviso antes de que el cambio cuantitativo se
refleje en la tabla temporal.

Esto puede ocurrir si un usuario de ubicacin divide la cantidad de recepcin entre varias ubicaciones de
almacenamiento. Para un incremento de cantidad, el cambio se realiza en la fila original
STAGED_ITEM_INV, es decir, la fila con el menor STAGED_NUM. Para una disminucin de cantidad,
el cambio se efecta empezando en la fila original (STAGED_NUM menor) y continuando con cada una
de las siguientes filas STAGED_NUM hasta que se haya aplicado la disminucin total de la cantidad. Si
la cantidad de una fila se queda en 0, se elimina de la tabla.

Si hay una recepcin en un plan de ubicacin (es decir, si se le ha asignado un ID y una lnea de plan de
ubicacin) o si ya se ha marcado para la ubicacin, al aplicar una modificacin en la cantidad o al hacer
clic en el icono Cancelar Fila aparece un mensaje de aviso.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1125
Recepcin de Envos Captulo 37

Si la recepcin ha pasado por el proceso completo de ubicacin, los nicos campos que se pueden editar
en la pgina Informacin Ubicacin Inventario de Lnea son Cantidad y Cancelar Fila.

El resto de los campos no estarn disponibles. Si necesita cambiar otros campos, tendr que cancelar o
disminuir la cantidad de la fila original e insertar una nueva. Las filas nuevas pasarn por el proceso de
recepciones habitual, que escribe la informacin en STAGED_INF_INV.

Si se aumenta la cantidad, se actualizarn las filas PHYSICAL_INV, PO_RECEIVED_INV,

LOT_CONTROL_INV (si el artculo est controlado por lote) y BU_ITEMS_INV correspondientes para
reflejar el cambio.

Se escribir una fila en la tabla del historial de transacciones (TRANSACTION_INV) con el aumento de
cantidad y un grupo de transaccin 010 o 020 dependiendo de si el artculo necesita inspeccin. Si el
artculo utiliza el mtodo de coste estndar, se debe calcular la desviacin del precio de compra (DPC) y
escribir una fila en TRANSACTION_INV. Si el artculo utiliza el mtodo de coste medio, ste se debe
volver a calcular. Si desea que el aumento de cantidad pase por el proceso de ubicacin, inserte una nueva
fila en la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones. Esto le permitir decidir de qu manera
quiere gestionar los incrementos de cantidad.

Si la cantidad disminuye, se buscar en las tablas de inventario apropiadas para determinar si se permite el
cambio.

Si se permite una disminucin de cantidad, se actualizarn las tablas correspondientes para reflejar el
cambio. Se escribir una fila en la tabla del historial de transacciones con la disminucin de cantidad.

Si hay varias filas en PHYSICAL_INV correspondientes al nmero de la secuencia de lnea de

recepcin/distribucin, aparece un mensaje de aviso antes de que el cambio de cantidad se extienda a
PHYSICAL_INV.

Para un aumento de cantidad, el cambio se realiza en la fila PHYSICAL_INV que corresponda al

STAGED_NUM menor. Para una disminucin de cantidad, el cambio se efecta empezando en la fila
original (STAGED_NUM menor) y continuando con cada una de las siguientes filas STAGED_NUM
hasta que se haya aplicado la disminucin total de la cantidad.

Si parte de la cantidad de la recepcin todava est en STAGED_ITEM_INV mientras que el resto se ha

ubicado, las filas STAGED_ITEM_INV reflejan este cambio.

Si no se puede realizar una transferencia absoluta de los cambios a la tabla temporal, debe actualizarse la
cantidad que ya se ha ubicado. Para incrementos de cantidad, slo se actualizar la primera fila
STAGED_ITEM_INV. Para las reducciones de cantidad, primero se actualiza STAGED_ITEM_INV y si
hay una disminucin de cantidad adicional, se actualizar la cantidad de ubicacin.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de recepciones, pgina 1100

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de informacin de activos, pgina 1117

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Proceso de recepciones, pgina 1156

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Lanzadera Interfaz
Recepcin (PO_RECVPUSH), pgina 1157

1126 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Consulta de detalles de almacenamiento de artculos de inventario

Acceda a la pgina Informacin Artculo Inventario (haga clic en el vnculo Detalle Artculo de la pgina
Informacin Ubicacin Inventario de Lnea o en el vnculo Detalle Artculo de la pgina Mantenim Notas
Recepcin - Datos Fabricante Lnea).

Caducidad Muestra la caducidad del artculo expresada en das. PeopleSoft Almacenes

calcula la fecha de caducidad del lote aadiendo el valor de este campo al
de la fecha de creacin del lote. El valor por defecto de Caducidad se toma
de la pgina Definicin Artculo UniNeg - Inventario: Envo/Manipulacin.

ID MSDS (ID de la hoja de Aparece el ID MSDS correspondiente cuando el artculo lo requiere.

datos de seguridad de
materiales)
Cdigo Riesgo Aparece el cdigo correspondiente segn las necesidades de la empresa.
Este campo es meramente informativo.

Bsqueda de ubicaciones de almacenamiento disponibles

Acceda a la pgina Bsq Ubicacin Almacenamiento (haga clic en el icono Bsqueda Ubic Alm en la ficha
Ubicacin Final de la pgina Informacin Ubicacin Inventario de Lnea).

Ubic Almacenamiento y Nivel Seleccione las reas y niveles de almacenamiento en los que desea realizar
Almacenamiento 1-4 la bsqueda.

Buscar Pulse el botn Criterios Bsqueda Adicionales para buscar en los valores de
ubicacin de almacenamiento introducidos en los campos Ubic
Almacenamiento y Nivel Almacenamiento. Los resultados de la bsqueda
aparecen en el rea de desplazamiento.

Mantenimiento de informacin de distribucin de recepciones

Acceda a la pgina Mantenim Notas Recepcin - Distribuciones Recepcin de Lnea (haga clic en el icono
Distr en la ficha Vnculos y Estado de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

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Recepcin de Envos Captulo 37

Tipo Asignacin Muestra el tipo de asignacin de la recepcin. El valor de este campo se

obtiene por defecto de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones.
Este campo est disponible si hay varias distribuciones para una lnea de
envo. Los valores son:
FIFO (primero en entrar, primero en salir): las asignaciones a las
distribuciones de recepcin se satisfacen segn la secuencia en la que se
aaden a la lnea de envo del pedido para recepciones con pedido o a la
lnea de recepcin para recepciones sin pedido.
Prorrateo: el importe de recepcin se reparte entre las distribuciones de la
lnea de envo segn el porcentaje del importe de distribucin del pedido
que corresponda al importe de la lnea de envo del pedido para recepciones
con pedido.
Especif: el importe de la recepcin o la cantidad se reparte entre las
distintas distribuciones de la lnea de envo segn la cantidad o importe
introducido para las lneas de distribucin. Al seleccionar este valor, se
activa el campo Cantidad UM Estndar o Importe Mercanca.

Nota: el tipo de asignacin Especif no afecta al proceso si la lnea de envo

slo contiene una lnea de distribucin.

Detalles

Lnea Muestra el nmero de la lnea de distribucin.

Estado Muestra el estado de la fila de distribucin.

Ubicacin Muestra la ubicacin donde se tienen que entregar las mercancas.

Cant UM Estndar Muestra la cantidad de artculos que se van a distribuir, expresada en la

unidad de medida estndar.
Si selecciona el tipo de asignacin Especif, introduzca la cantidad recibida
en las distintas lneas de distribucin.

Cant UM Prove Muestra la cantidad de artculos que se van a distribuir, expresada en la

unidad de medida del proveedor.

Importe Mercanca Muestra el importe de la mercanca para la fila de distribucin en la moneda

de la transaccin.
Si selecciona el tipo de asignacin Especif, introduzca el importe recibido
en las distintas lneas de distribucin.

Moneda Muestra el cdigo de la moneda de transaccin.

Impt Base Mca Muestra el importe de la mercanca para la fila de distribucin en el cdigo
de moneda base.

1128 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Moneda Muestra el cdigo de moneda base utilizado por la integracin de activos,

contabilidad general y almacenes.

UN IN(unidad de negocio de Si se trata de un artculo de inventario, muestra la unidad de negocio de

Almacenes) PeopleSoft Almacenes asociada al artculo.

En Consg Indica si el artculo est en consigna. Puede sustituir la configuracin de la

casilla en esta pgina slo para artculos sin pedido. Esta definicin slo se
puede sustituir si el valor que se adopta por defecto del artculo es en
consigna. Si el valor cambia a un valor que no es en consigna, no se podr
sustituir.

En Depsito Indica si el artculo est en depsito. Este valor se define a nivel de artculo.
Un artculo est en depsito cuando se mantiene en el inventario pero no
pertenece a la unidad de negocio asociada.

Haga clic en el icono Distr Ped para acceder a la pgina Detalles

Distribucin Pedido, en la que puede consultar los detalles de la
distribucin del pedido.

Haga clic en el icono Consulta Marca para acceder a la pgina Consulta

Trazabilidad. Utilice esta pgina para consultar los detalles asociados a la
distribucin marcada para trazabilidad.

Consulte Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Consulta de informacin de trazabilidad, pgina
528.

Detalles Activo

Seleccione la ficha Detalles Activo.

Unidad Negocio AM (unidad Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos asignada al
de negocio de PeopleSoft pedido para los artculos de la recepcin seleccionada por la unidad de
Gestin de Activos) negocio de PeopleSoft Compras original.

ID Perfil Identificador del perfil de gestin de activos del artculo.

Capitalizado Muestra el indicador de activos capitalizados. Los valores son Capz o No

Capz.

N PAA Muestra el nmero del plan de adquisicin de activos.

Secuencia PAA Muestra el nmero de secuencia del plan de adquisicin de activos.

ID Empleado Muestra el ID de empleado asociado al activo.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Mantenimiento de informacin de fabricacin

Acceda a la pgina Mantenim Notas Recepcin - Datos Fabricante Lnea (haga clic en el icono Fabric en la
ficha Datos Art/Fabric de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

Pgina Mantenim Notas Recepcin - Datos Fabricante Lnea

Esta pgina contiene tres clases de datos. En la parte superior de la pgina, se muestran los detalles de la lnea
de recepcin perteneciente a fabricacin. En el cuadro de grupo Informacin Distribucin, aparecen los
detalles de distribucin de la recepcin junto con la ubicacin de almacenamiento por defecto y otros detalles
de inventario.

Nota: la cuadrcula Informacin Ubicacin nicamente aparece cuando los campos Secuencia Operacin ylt
Sec Oper (ltima secuencia de operacin) son iguales.

Art Muestra el artculo relacionado con la informacin de fabricacin. Cuando

la lnea de recepcin est relacionada con un subcontrato, se muestran el ID
de artculo de conjunto (artculo fabricado) y su descripcin.

lt Sec Oper Muestra la ltima secuencia de operacin del ID de produccin.

Secuencia Operacin Muestra la secuencia de la operacin relacionada con un subcontrato del ID

de produccin.

ID Produccin Muestra el ID de produccin de fabricacin. Cuando la lnea de recepcin

est relacionada con una subcontratacin, el ID de produccin que contiene
la operacin de subcontratacin aparece.

Informacin Distribucin

Detalle Artculo Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Informacin Artculo
Inventario. Utilice esta pgina para consultar la informacin de inventario
detallada que se ha introducido para un artculo relacionado con inventario.

1130 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Ubicacin p/Defecto Muestra la ubicacin final de almacenamiento por defecto de la unidad de

negocio de Almacenes y el ID de artculo.

Informacin Ubicacin

Utilice esta seccin de la pgina para introducir informacin de ubicacin de inventario para una lnea de
recepcin relacionada con una subcontratacin.

Estado Muestra el estado de la ltima operacin. Las opciones son: Abierta o

Cancelada.

ID Serie Seleccione el ID de serie del conjunto. Este campo no se encuentra

disponible para artculos no controlados por nmero de serie.

ID Lote Seleccione el ID de lote del conjunto. Este campo no se encuentra

disponible para artculos no controlados por nmero de lote.

Haga clic en el icono Cancelar para cancelar esta fila de detalle.

Haga clic en el icono de aadir fila para introducir una nueva fila en la
cuadrcula de informacin de ubicacin. Este icono se encuentra disponible
para los artculos no controlados por nmero de serie cuyo estado no sea
cancelado. Tambin permite distribuir la cantidad recibida entre varios IDs
de lote o distintas ubicaciones de almacenamiento.

Ubicacin Final

Seleccione la ficha Ubicacin Final.

Este botn permite acceder a la pgina Bsq Ubicacin Almacenamiento.

Utilice esta pgina para buscar ubicaciones de almacenamiento para el
material que va a recibir.

Haga clic en el icono Ubicaciones Finales para acceder a la pgina Bsq

Ubicacin Almacenamiento. En ella podr definir informacin de
ubicaciones finales para los artculos de recepcin.

Adicin de nmeros progresivos de recepcin

Acceda a la pgina Mantenim Notas Recepcin - Nmeros PRO para Lnea (haga clic en el vnculo Mlt N
Progresivos en la ficha Entrada Opcional de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

Puede asignar varios nmeros progresivos a lneas de recepcin para varias recepciones de cada lnea.

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Recepcin de Envos Captulo 37

N Inicial Indique el valor inicial de los nmeros progresivos. El sistema asignar este
valor a la fila de nmero progresivo que especifique en el campo Fila
Inicial. Al pulsar el botn Aplicar, el sistema aplicar los valores que defina
a las filas de la cuadrcula Nmeros PRO.

Sobrescribir N Existentes Seleccione esta casilla para sobrescribir los valores existentes en las filas de
la cuadrcula Nmeros PRO con los valores nuevos que haya indicado. Los
nmeros se sobrescribirn al pulsar el botn Aplicar.

Fila Inicial Indique la primera fila a la que desea aplicar los valores definidos. Por
ejemplo, si existen 10 filas y desea sustituir las filas a partir de la fila
nmero siete, debera introducir 7 en el campo Fila Inicial. Al aplicar los
valores nuevos, el sistema aplicar las actualizaciones a partir de la fila 7.

Mdor Introduzca un multiplicador numrico. El sistema utilizar este valor para

incrementar el nmero inicial de una fila de detalle a otra.

Aplicar Pulse este botn para asignar los valores indicados a las filas de detalle de
la cuadrcula Nmeros PRO.

Nmero PRO Indique un valor de nmero progresivo. Puede introducir tantos valores
como sea necesario. Puede introducir manualmente el valor o utilizar la
seccin Aplicar a Detalles para definir un rango de valores.

Consulta de comentarios de pedidos

Acceda a la pgina Comentarios Pedido (haga clic en el icono Comentarios en la ficha Informacin
Asignacin de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones).

En esta pgina se muestran los comentarios de cabecera, lnea y envo del pedido que estn relacionados con
la lnea de recepcin.

Enviar a Proveedor Cuando esta casilla est seleccionada, significa que estos comentarios se
enviaron al proveedor como parte del despacho del pedido.

Consulta de detalles de devolucin al proveedor

Acceda a la pgina Informacin de RTV.

Aparecen todas las lneas de RTV asociadas al ID de recepcin.

Est Identifica el estado de la lnea de RTV.

Accin Accin de devolucin especificada para el artculo devuelto.

Disposicin Mtodo de eliminacin especificado para el artculo devuelto.

1132 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Cdigo Motivo Cdigo de motivo de devolucin del artculo devuelto.

Rev (revisin) Muestra el nmero de revisin del artculo, si procede.

Cant Dev Prove Nmero de artculos que se devuelven en la unidad de medida del
proveedor. No se incluyen las cantidades rechazadas antes de la recepcin.

Cant Envo Nmero de artculos que se devuelven al proveedor en la unidad de medida

de ste. No se incluyen las cantidades rechazadas antes de la recepcin.

Precio Precio correspondiente a la unidad de medida del proveedor.

UM Prove Unidad de medida del proveedor utilizada en la recepcin.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos,
pgina 1187

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de informacin de RTV, pgina 1206

Devengo de Recepciones
Acceda a la pgina Devengo de Recepciones (pulse el botn Ejecutar Devengo Recep Ped de la pgina
Mantenim Notas Recepcin - Recepciones). El botn slo est disponible si la recepcin se ha guardado y se
le puede aplicar el devengo).

En esta pgina podr introducir parmetros para iniciar una peticin de proceso.

Fecha Contable (Obligatorio) Seleccione la fecha contable. Por defecto, se muestra la fecha
actual. Aparecer un mensaje de error al pulsar en Acep si la fecha utilizada
no est comprendida en un periodo abierto.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Cd Evento Entrada p/Def
Slo aparece si est activada la opcin de eventos de entrada en la pgina
Opciones de Instalacin - Evento de Entrada, y no puede dejarse en blanco
si los eventos de entrada son obligatorios. Los valores disponibles se
definen en el nivel de unidad de negocio. Aparecer un mensaje de aviso al
pulsar en Acep si se trata de una recepcin sin pedido, los eventos de
entrada son opcionales y el campo se deja vaco.
En el caso de las recepciones de pedidos sin cdigo de evento de entrada en
la lnea de distribucin del pedido, el valor seleccionado en este campo se
introducir en las lneas contables de gastos y devengos. La lnea de
gravamen se quedar en blanco.
Si la lnea de distribucin del pedido ya tiene un cdigo de evento de
entrada, ste no ser reemplazado por el seleccionado en esta pgina y se
introducir en las lneas contables de gastos, devengos y gravmenes.
En cuanto a las recepciones sin pedido, el valor seleccionado en este campo
se introducir en las lneas contables de gastos y devengos.

Requisitos de elegibilidad de devengo

En la siguiente lista se muestran los requisitos de elegibilidad de devengo:

1. Para recepciones con y sin pedido:

a. La recepcin no debe estar pareada totalmente y la paridad debe ser obligatoria.

b. El estado de la recepcin debe ser Trasladada,No Recib,Abierta o Total.

c. Si la lnea de recepcin est relacionada con un pedido, la lnea del pedido debe tener seleccionada la
opcin de recepcin obligatoria.

d. La lnea de distribucin de la recepcin no debe estar relacionada con inventario para que se pueda
devengar la distribucin. Las filas de distribucin relacionadas con inventario son aptas para los
informes de devengo de recepciones.

2. Para las recepciones con pedido, la casilla Devengar Recepciones Ped de la unidad de negocio de
PeopleSoft Compras asociada debe estar activada.

3. Para las recepciones sin pedido, la casilla Devengar Recepcin s/Pedidos de la unidad de negocio de
PeopleSoft Compras asociada debe estar activada.

Modificacin de claves contables de recepciones

En este apartado se describe la forma de modificar los valores de claves contables de recepcin.

Nota: aunque no es habitual que el departamento de recepcin cambie la informacin de la distribucin que
se copia directamente en el pedido, PeopleSoft Compras ofrece esta opcin para los casos en que las prcticas
empresariales lo precisen.

1134 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Pginas utilizadas para modificar claves contables de recepcin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenimiento Claves RECV_ACCOUNT Compras, Recepciones, Modificacin de los valores

Contables Mantenimiento Claves de clave contable para
Contables lneas de distribucin de
recepcin.

Descripcin Artculo RECV_ITEM_DESCR_FS Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de

Descripcin de la pgina descripciones de un artculo
Mantenimiento Claves especfico.
Contables.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo en el cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina
Descripcin Artculo.

Modificacin de valores de claves contables de recepcin

Acceda a la pgina Mantenimiento Claves Contables (Compras, Recepciones, Mantenimiento Claves
Contables).

Lneas Recepcin

Cant Recepcin Proveedor, y Muestran las cantidades recibidas y aceptadas expresadas en la unidad de
Cant Aceptada Proveedor medida del proveedor.

Lneas Contables

Distda UM Muestra la cantidad de distribucin que se va a cargar a la combinacin de

claves contables.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Recepcin de artculos por importe, pgina 1090

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1135
Recepcin de Envos Captulo 37

Seguimiento de actividades de recepcin

En este apartado se enumeran las pginas que se utilizan para realizar el seguimiento de las actividades de
recepcin.

Pginas utilizadas para efectuar el seguimiento de actividades de recepcin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenim Actividad y RECV_ACTIVITY Compras, Recepciones, Introduccin y seguimiento

Coment Mantenim Actividad y de actividades asociadas a
Coment una recepcin. Es posible
definir avisos para
actividades de recepcin y
actividades que deben
realizarse una vez recibida
la mercanca. Introduzca
tantas actividades como
precise.

Comentarios Cabecera N RECV_COMMENTS_SEC Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de

Recepcin Comentarios Cabecera de la comentarios en el nivel de
pgina Mantenim Actividad cabecera para la recepcin
y Coment. seleccionada.

Comentarios Lnea N RECV_COMMENTS_SEC Haga clic en el vnculo Consulta e introduccin de

Recepcin Comentarios Lnea de la comentarios en el nivel de
pgina Mantenim Actividad lnea para la recepcin
y Coment. seleccionada.
Para acceder a esta pgina,
introduzca la lnea de
recepcin correspondiente
en el campo Lnea
Recepcin.

Recepciones de envo anticipadas

En este apartado se describen los siguientes temas:

Acceso a la informacin de recepcin de envo anticipada

Acceso a los detalles de cabecera de pedidos de recepcin de envo anticipada

Consulta de detalles de envo de recepcin de envo anticipada

Consulta de detalles de direccin de envo de recepcin de envo anticipada

Introduccin de informacin de ID de lote y serie de recepciones de envo anticipadas

1136 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Nota: si su instalacin incluye PeopleSoft eConexin de Proveedores, los proveedores pueden introducir
notificaciones de envo anticipadas directamente en el sistema PeopleSoft. Una vez emitida una notificacin
de envo anticipada por un proveedor, sta se convierte en una recepcin de envo anticipada en PeopleSoft
Compras.

Elementos comunes utilizados en este apartado

Artculo REA Si la recepcin de envo anticipada utiliza un ID de artculo diferente, como

el ID de artculo del proveedor, aparece ese ID de artculo.

Sec REA Si se han enviado varias recepciones de envo anticipadas en la misma

transmisin, este campo indica la secuencia en la que se insertaron.

Estado REA Muestra el estado de la recepcin de envo anticipada. Los valores son:
Error: indica que se ha producido un error en el proceso de la transaccin.
Haga clic en el vnculo Texto Mensaje Error para acceder a los detalles del
error.
Nueva: indica una nueva transaccin que no ha sido procesada por el
proceso Carga Recepciones.
Proc: indica que la transaccin ha sido procesada por el proceso Carga
Recepciones y se ha creado una recepcin.
Lista: indica que la transaccin ha sido restablecida del estado de Error
despus de que se efectuaran las correcciones oportunas.
Validada: la REA est siendo procesada por el proceso Carga Recepciones.
Es el nico momento en que la REA presentar este estado.
Cancelada: indica que la transaccin ha sido cancelada.

Mensaje/N Msj Si el valor de Estado REA es Error, este campo presenta el nmero de
mensaje que identifica el tipo de error ocurrido.

N Pedido (nmero de pedido) Muestra el nmero de pedido asignado por el proveedor que ha enviado la
REA.

Nmero PRO (nmero Muestra el nmero de seguimiento asignado al embalaje en el que se

progresivo) entreg la mercanca.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Pginas utilizadas para las recepciones de envo anticipadas

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Recepciones Envo RECV_AOLN_EC Compras, Recepciones, Acceso a informacin sobre

Anticipadas Revisin Datos de recepciones mediante el
Recepciones, Recepciones punto de integracin
Envo Anticipadas empresarial (PIE) de REA o
creadas por NEAs
introducidas por el
proveedor.

Descripcin Artculo RECV_AOLN_IT_DESCR Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de

Descripcin en la pgina descripciones de un artculo
Recepciones Envo especfico.
Anticipadas.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo en el cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina
Descripcin Artculo.

Cabecera Envo RECV_AOHD_EC Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de

Detalles Cabecera de la cabecera de pedido de las
pgina Recepciones Envo recepciones de envo
Anticipadas. anticipadas seleccionadas.

Cabecera Envo RECV_ASHD_EC Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de

Cabecera Envo de la envo para la recepcin de
pgina Recepciones Envo envo anticipada
Anticipadas. seleccionada.

Direccin RECV_ADDR_EC Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de

Direccin de la pgina direccin de envo para la
Recepciones Envo recepcin de envo
Anticipadas. anticipada seleccionada.

Lote/Serie RECV_AOLS_EC Haga clic en el vnculo Introduccin de

Lote/Serie de la pgina informacin de ID de serie
Recepciones Envo y lote para artculos
Anticipadas. controlados por serie y lote.

Seleccione Pedido PO_PICK_ORDERS Haga clic en el vnculo Seleccin de artculos y

Seleccionar Pedido de la atributos de pedidos que se
pgina Recepciones Envo desean conciliar con una
Anticipadas. recepcin de envo
anticipada.

1138 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Acceso a informacin de recepciones de envo anticipadas

Acceda a la pgina Recepciones Envo Anticipadas (Compras, Recepciones, Revisin Datos de Recepciones,
Recepciones Envo Anticipadas).

ID Control PIE Muestra el identificador asignado a la operacin de servicio que ha

importado el batch seleccionado de REAs.

Nota: si la instalacin incluye PeopleSoft eConexin de Proveedores, el

sistema asigna un ID Control PIE cuando un proveedor enva una NEA
utilizando el componente de notificaciones de envo anticipado.

Haga clic en el icono Cancelar para cancelar la REA. Las cancelaciones no

se pueden revertir.

Haga clic en el botn Restbl Estado Error para cambiar el estado de Error a
Nueva despus de corregir los datos. Esto permitira restablecer el estado
despus de aadir una lnea de pedido que faltaba.

Lneas REA

UN PO (unidad de negocio de
PeopleSoft Compras)
Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Compras asociada con la REA.
Se puede sustituir la unidad de Compras cambiando el valor de UniNeg PO
en la pgina Detalles de Cabecera. Se puede cambiar el valor para una lnea
de pedido en esta pgina o cambiar la informacin en la pgina Detalles de
Cabecera para rellenar el cambio en todas las lneas de pedido
simultneamente.

Nmero Pedido Seleccione el nmero de pedido asociado con la REA. Se puede utilizar este
campo para corregir la informacin clave del pedido. Se puede cambiar el
valor para una lnea de pedido en esta pgina o cambiar la informacin en la
pgina Detalles de Cabecera para rellenar el cambio en todas las lneas de
pedido simultneamente.

Lnea Seleccione el nmero de la lnea del pedido asociada con la REA. Se puede
utilizar este campo para corregir la informacin clave del pedido.

N LnEnv (nmero de lnea de Seleccione el nmero de la lnea de envo del pedido asociada con la REA.
envo) Se puede utilizar este campo para corregir la informacin clave del pedido.

Ms Datos Lnea

Seleccione la ficha Ms Datos Lnea.

Unidad Medida Envo Muestra la unidad de medida utilizada para el envo.

Unidad Medida Muestra la unidad de medida del artculo utilizada en el pedido.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1139
Recepcin de Envos Captulo 37

Cantidad Enviada Muestra la cantidad enviada, expresada en la unidad de medida del envo.

Sust Rev Active esta casilla de seleccin para introducir un valor si la revisin de la
REA es distinta del valor de revisin del pedido.

Revisin Seleccione el nmero de revisin asociado al ID de artculo, si procede.

ID Fact Introduzca el nmero de identificacin de la factura que se ha asignado a la

lnea de recepcin, si procede.

Nota: al introducir un ID de factura en este campo, el proceso de REA

carga la informacin en la transaccin de lnea de recepcin del pedido.

ID Contrato Proveedor Introduzca el cdigo de identificacin asignado a cualquier contrato de

proveedor asociado, si procede.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de informacin de cabecera de recepcin, pgina 1110

Acceso a detalles de cabecera de pedido de recepciones de pedido

anticipadas
Acceda a la pgina de detalles Cabecera Envo (haga clic en el vnculo Detalles Cabecera de la pgina
Recepciones Envo Anticipadas).

Nmero Envo Muestra el nmero de envo asignado por el proveedor al envo de la REA.

UniNeg PO La unidad de negocio de PeopleSoft Compras y el pedido asociados con la

REA. Los cambios realizados en los valores de estos campos se reflejan en
la pgina Recepciones Envo Anticipadas.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Consulta de detalles de envo de recepciones de envo anticipadas,
pgina 1140

Consulta de detalles de envo de recepciones de envo anticipadas

Acceda a la pgina Cabecera Envo (haga clic en el vnculo Cabecera Envo de la pgina Recepciones Envo
Anticipadas).

1140 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Cabecera Envo

Cdigo Evento Principal CE Muestra el cdigo de evento principal de recogida electrnica de datos
generado por el sistema cuando se procesa la operacin de servicio.

Cdigo Evento Secundario Muestra el cdigo de evento secundario de recogida electrnica de datos.
CE Este valor se asigna internamente.

UN OM Muestra la unidad de negocio de Ventas asociada a la REA, si procede.

ID Cliente Muestra el cdigo de identificacin asignado por el proveedor a la

organizacin.

UniNeg Almacenes Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes asociada a la REA,

si procede.

Instancia Proceso Muestra el cdigo de identificacin asignado a la instancia de proceso que

ha cargado la REA.

ID Set Env Muestra el ID de Set de la direccin de envo asignada al envo.

Envo Muestra la direccin de envo asignada al envo.

Ubicacin Muestra el cdigo de ubicacin del proveedor.

ID Disptv Muestra el cdigo de identificacin asignado al dispositivo que ha generado

la REA. Se trata de un valor de campo informativo que se puede suministrar
en la transmisin de entrada.

F/H Muestra la fecha y la hora de recepcin de la REA.

Cancelar NEA Active esta casilla para cancelar toda la REA. No se puede revertir la
cancelacin.

Consulta de detalles de direccin de envo de recepciones de envo

anticipadas
Acceda a la pgina Direccin (haga clic en el vnculo Direccin de la pgina Recepciones Envo
Anticipadas).

N Lnea Demanda Nmero de la lnea de demanda del sistema de envo del proveedor. Este
campo slo tiene carcter informativo.

Tipo Direccin Cliente Indica el tipo de direccin de cliente que se presenta en la pgina. Los
valores vlidos son H (cliente de envo) y S (cliente de venta).

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Recepcin de Envos Captulo 37

Introduccin de informacin de ID de lote y de serie de recepciones de envo

anticipadas
Acceda a la pgina Lote/Serie (haga clic en el vnculo Lote/Serie de la pgina Recepciones Envo
Anticipadas).

N Sec Lote Nmero asignado para dar un identificador de registro exclusivo para el
proceso.

UM Envo Unidad de medida utilizada para enviar los artculos de la REA.

ID Lote Si el artculo se controla por lote, introduzca el ID de lote asignado al

artculo.

ID Serie Si el artculo se controla por serie, introduzca el ID de serie asignado al

artculo.

Recepcin de artculos mediante recogida electrnica de datos

En este apartado se ofrece una descripcin general de la introduccin de recepciones utilizando la recogida
electrnica de datos y se muestra una lista de los elementos comunes, as como una explicacin de los
siguientes temas:

Inicio de recepciones mediante recogida electrnica de datos

Actualizacin de REAs mediante recogida electrnica de datos

Recepcin de pedidos completos mediante recogida electrnica de datos

Recepcin de lneas de pedido mediante recogida electrnica de datos

Recepcin de lneas de envo de pedido mediante recogida electrnica de datos

Finalizacin de una transaccin de recepcin de recogida electrnica de datos

Introduccin de recepciones mediante recogida electrnica de datos

En PeopleSoft Compras es posible utilizar la recogida electrnica de datos para introducir recepciones.
Utilice la pgina Recepcin de Compras para completar los cinco tipos de transacciones de recepcin
mediante un sistema de recogida electrnica de datos. Si lo desea, tambin puede introducir datos de forma
manual en esta pgina para crear datos de recepcin que podran haber sido introducidos automticamente
mediante un dispositivo de recogida electrnica de datos.

Al guardar una pgina de transaccin de recogida electrnica de datos, la pgina se limpia permitiendo
introducir otra transaccin de manera inmediata. Las transacciones se guardan en el registro de transacciones
hasta que son recogidas por procesos en segundo plano. Es posible definir estos procesos en segundo plano
para que realicen una exploracin continua del registro de transacciones.

1142 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Cuando se introducen los datos de transaccin mediante estas pginas de recogida de datos, las informaciones
de la pgina activan modificaciones que validan los datos introducidos. Adems, los procesos en segundo
plano validan toda la informacin antes de realizar actualizaciones.

Elementos comunes utilizados en este apartado

Zona Identificacin del segmento del almacn donde se almacenar este artculo.
Si el artculo que se recibe necesita inspeccin, la zona elegida debe estar
asociada a una ubicacin de inspeccin.

ID Disptv Cdigo de identificacin asignado al dispositivo que ha realizado la

exploracin de la transaccin.

Fin Trns Definido como Y para indicar el fin de la transaccin.

Nivel 1-4 Identifica los siguientes niveles de almacenamiento del rea donde desea
que se almacenen los artculos.

Nmero Identifica el nmero de registros explorados durante la transaccin.

Etiqueta Si el seguimiento del artculo se realiza como activo, el nmero de etiqueta

de activo es obligatorio.

N Transaccin ltimo nmero asignado al ltimo registro introducido en el registro de

transacciones.

Lote Prove Para un artculo controlado por lote, este valor identifica el ID de lote
asignado por el proveedor asociado con el artculo.

Pginas utilizadas para recibir artculos mediante recogida electrnica de

datos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Recepcin de Compras BCT_PO_RECEIVING Integraciones de SCM, Definicin de las cinco

Creacin de Transacciones, transacciones de recepcin
Recepcin, Recepcin de especficas de recogida
Compras electrnica de datos.

Mantenimiento de BCT_CTL_UPD Integraciones de SCM, Consulta de transacciones

Transacciones Gestin Errores de recepcin efectuadas
Transacciones, mediante recogida
Mantenimiento de electrnica de datos en el
Transacciones registro de transaccin. El
registro de transaccin da
acceso a las pginas de
detalles de transaccin que
permiten corregir errores en
las transacciones.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Inicio de recepciones mediante recogida electrnica de datos

Acceda a la pgina Recepcin de Compras (Integraciones de SCM, Creacin de Transacciones, Recepcin,
Recepcin de Compras).

Nota: los campos que pueden aparecer en esta pgina varan en funcin del cdigo de transaccin de recogida
electrnica de datos introducido en el campo Cdigo Transaccin.

Cdigo Transaccin
Seleccione uno de los siguientes cdigos de transaccin para acceder a la
funcin de la pgina asociada. Los valores son:
0101 Recepcin Envo Total por ID: seleccione este cdigo de
transaccin para actualizar una REA ubicada temporalmente mediante
el proceso de carga de recepciones.

0102 Recepcin Ped Tot c/Plan o CB: seleccione este cdigo de

transaccin para recibir un pedido completo.

0103 Recepcin Ln Ped c/Plan o CB: seleccione este cdigo de

transaccin para recibir una lnea de pedido.

0104 Recepcin Ln Env Ped c/Plan: seleccione este cdigo de

transaccin para recibir una lnea de envo de pedido.

0105 Recepcin Fin Transaccin Ped: seleccione este cdigo de

transaccin para finalizar la transaccin de recepcin.

Actualizacin de recepciones de envo anticipadas mediante recogida

electrnica de datos
Acceda a la pgina Recepcin de Compras y seleccione el cdigo de transaccin 0101 en el campo Cdigo
Transaccin.

Utilice esta versin de la pgina para actualizar una REA ubicada temporalmente mediante el proceso de
carga de recepciones.

ID Contenedor Introduzca el contenedor para los artculos que van a ser recibidos.

Nmero Envo (Obligatorio) Introduzca el nmero de envo asignado al envo de la REA.

Recepcin de pedidos completos mediante recogida electrnica de datos

Acceda a la pgina Recepcin de Compras y seleccione el cdigo de transaccin 0102 en el campo Cdigo
Transaccin.

Utilice esta versin de la pgina para recibir todas las lneas del pedido especificado.

1144 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Recepcin de lneas de pedido mediante recogida electrnica de datos

Acceda a la pgina Recepcin de Compras y seleccione el cdigo de transaccin 0103 en el campo Cdigo
Transaccin.

Utilice esta versin de la pgina para recibir una lnea de pedido determinada.

Recepcin de lneas de envo de pedido mediante recogida electrnica de

datos
Acceda a la pgina Recepcin de Compras y seleccione el cdigo de transaccin 0104 en el campo Cdigo
Transaccin.

Utilice esta versin de la pgina para recibir una lnea de envo de pedido determinada.

Finalizacin de una transaccin de recepcin de recogida electrnica de

datos
Acceda a la pgina Recepcin de Compras y seleccione el cdigo de transaccin 0105 en el campo Cdigo
Transaccin.

Utilice esta versin de la pgina para finalizar la transaccin cuando haya concluido la recepcin de un envo.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de REA

En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de REA, as como
una explicacin acerca de su utilizacin:

Concepto de PIE de REA

El punto de integracin empresarial de REA permite cargar la notificacin de envo anticipado de un
proveedor. Esta operacin de servicio de suscripcin en batch asncrona tambin es compatible con el proceso
de archivos planos para transaccin EDI X.12 856.

Ejecute el Proceso Carga de Recepciones (PO_RECVLOAD) del Motor de Aplicacin para trasladar los
datos de operacin de servicio de REA de las tablas temporales a las tablas de aplicacin.

Pginas utilizadas con el PIE de REA

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Recepciones RUN_RECVLOAD Compras, Recepciones, Ejecucin del Proceso

Carga de Recepciones Carga de Recepciones

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Recepcin de Envos Captulo 37

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Recogida de Datos BCT_SETUP_FS Integraciones de SCM, Definicin de las opciones

Definicin, Recogida de de mantenimiento del
Datos historial de registro de
transacciones electrnicas
de recogida de datos y
definicin del sufijo por
defecto del archivo.

Manten Definiciones de EO_EIP_CTL_MAINT Integraciones de SCM, Consulta de detalles de

Datos Gestin Errores
Transacciones, Manten
Definiciones de Datos
datos o correccin de
errores de operaciones de
servicio que contengan
datos en vez de
transacciones.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de REA

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Pasos para utilizar el PIE de REA:

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

ADVANCED_SHIPPING_R Entrada AdvancedShippingReceipt No Aplicacin

ECEIPT de terceros
Asncrona
Transaccin
EDI (X.12
856)

2. Ejecute el Proceso Carga de Recepciones para transferir los datos de la operacin de servicio de REA de
las tablas temporales a las tablas de aplicacin.

3. Utilice la pgina Manten Definiciones de Datos para consultar los datos de operaciones de servicio y
corregir los mensajes de error que se detecten en el proceso de la operacin de servicio.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

1146 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepcin de

pedidos
En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de recepcin de
pedidos, as como una explicacin acerca de su utilizacin.

Concepto de punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos

El punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos procesa una operacin de servicio que contiene
informacin de recepcin procedente de los socios del sistema de gestin de almacenes (WMS) y de
PeopleSoft CRM. Este punto de integracin empresarial de suscripcin en batch asincrnico actualiza el
estado de las recepciones de pedidos de PeopleSoft para indicar si se ha recibido la cantidad de la recepcin
en el sistema de gestin de almacenes.

Ejecute el Proceso Carga de Recepciones (PO_RECVLOAD) del Motor de Aplicacin para trasladar los
datos de operacin de servicio de las tablas temporales a las tablas de aplicacin.

Pginas utilizadas con el punto de integracin empresarial de recepcin de

pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Recepciones RUN_RECVLOAD Compras, Recepciones, Ejecucin del Proceso

Carga de Recepciones Carga de Recepciones

Recogida de Datos BCT_SETUP_FS Integraciones de SCM, Definicin de las opciones

Definicin, Recogida de de mantenimiento del
Datos historial de registro de
transacciones electrnicas
de recogida de datos y
definicin del sufijo por
defecto del archivo.

Mantenimiento de BCT_CTL_UPD Integraciones de SCM, Consulta de todas las

Transacciones Gestin Errores transacciones electrnicas
Transacciones, del registro de transacciones
Mantenimiento de y acceso a las pginas de
Transacciones detalle que permiten
corregir errores de
transacciones.

Manten Definiciones de EO_EIP_CTL_MAINT Integraciones de SCM, Consulta de detalles de

Datos Gestin Errores datos o correccin de
Transacciones, Manten errores de operaciones de
Definiciones de Datos servicio que contengan
datos en vez de
transacciones.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Pasos para utilizar el punto de integracin empresarial de recepcin de pedidos:

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

PURCHASE_ORDER_REC Entrada PurchaseOrderReceipt No Aplicacin

EIPT de terceros
Asncrona
PeopleSoft
CRM
Sistema de
gestin de
almacenes
(WMS)

2. Ejecute el Proceso Carga de Recepciones para transferir los datos de tablas temporales a tablas de
aplicaciones.

3. Utilice las pginas comunes Manten Definiciones de Datos o Mantenimiento de Transacciones para
consultar los datos de operaciones de servicio y corregir los mensajes de error que se detecten en el
proceso de la operacin de servicio.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Utilizacin del punto de integracin empresarial de recepciones de

pedidos previstas
En este captulo se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de recepciones de
pedidos previstas, as como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas

Proceso del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas

1148 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Concepto de punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos

previstas
El punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas procesa las recepciones previstas
respecto a pedidos despachados o modificados en las aplicaciones de sistemas de gestin de almacenes.

Esta operacin de servicio de publicacin en batch asncrona suministra al sistema de gestin de almacenes
una lista de recepciones previstas que no se han recibido con relacin a un pedido despachado.

Utilice la pgina Publicacin Mensaje de Salida para iniciar el proceso del Motor de Aplicacin
PO_POEROUT_AE, que procesa las operaciones de servicio PO_EXPECTED_RECEIPT_BUS_UNIT y
PO_EXPECTED_RECEIPT_SHIPTO.

Pginas utilizadas con el punto de integracin empresarial de recepciones de

pedidos previstas

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Mantenim Notas Recepcin RECV_WPO Compras, Recepciones, Creacin de recepciones

- Recepciones Introd/Actz de Recepciones, para artculos de lnea con y
Mantenim Notas Recepcin sin pedido.
- Recepciones

Publicacin Mensaje de IN_RUN_PUB_MSG Integraciones de SCM, Inicio del proceso de

Salida Publicacin Mensaje de publicacin de operaciones
Salida de servicio de salida de
PeopleSoft SCM que
utilizan el patrn de diseo
de publicacin en batch.

Criterios Seleccin PO_RUN_POER Seleccione la casilla Inicio de la transaccin de

Recepciones Previstas PO Recepciones Previstas Ped salida de recepciones
de la pgina Publicacin previstas de pedidos.
Mensaje de Salida para
activar el vnculo
Recepciones Previstas Ped.
Haga clic en el vnculo
Recepciones Previstas Ped
para acceder a la pgina
Criterios Seleccin
Recepciones Previstas PO.

Definicin del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos

previstas
PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Pasos para utilizar el punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos previstas:

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Recepcin de Envos Captulo 37

1. Configuracin dentro de otras aplicaciones de PeopleSoft:

Seleccione la casilla Recepciones Previstas Ped para el destino de envo para publicar en funcin del
destino de envo , y seleccione tambin la opcin Usar Control Almacn Externo en la definicin de la
unidad de negocio de almacenes para publicar segn la opcin de la unidad de negocio de almacenes.

Si publica por destino de envo, el proceso de recepciones previstas de pedido debera marcar la
opcin de recepciones previstas de pedido y no la opcin de usar control de almacn externo. Si
publica por unidad de negocio de almacenes, el proceso de recepciones previstas de pedido debera
marcar la opcin de usar control de almacn externo en la unidad de negocio de almacenes y no la
opcin de recepciones previstas de pedido en el destino de envo. Al disponer de las dos opciones,
puede publicar en funcin de la unidad de negocio de almacenes o por destino de envo.

Defina la relacin entre el artculo y el proveedor del pedido.

Defina cualquiera de los pasos especficos establecidos para este PIE.

2. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

PO_EXPECTED_RECEIPT_ Salida ROUTERSENDHDLR S Aplicacin

BUS_UNIT de terceros
Asncrona
Sistema de
gestin de
almacenes
(WMS)

PO_EXPECTED_RECEIPT_ Salida ROUTERSENDHDLR S Aplicacin

SHIPTO de terceros
Asncrona
Sistema de
gestin de
almacenes
(WMS)

3. Cree o modifique un pedido mediante uno de los siguientes mtodos de ubicacin del pedido para su
proceso por el PIE de recepciones de pedidos previstas:

Creacin de pedidos en lnea mediante la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido

Proceso Conciliacin de Pedidos (PO_PORECON)

Proceso Orden Cambio Automtico Pedido (PO_POCHNG)

Taller de conciliacin de pedidos

1150 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Publicacin del punto de integracin empresarial de recepciones de pedidos

previstas
Acceda a la pgina Criterios Seleccin Recepciones Previstas PO (seleccione la casilla Recepciones Previstas
Ped de la pgina Publicacin Mensaje de Salida para activar el vnculo Recepciones Previstas Ped y, a
continuacin, haga clic en el vnculo Recepciones Previstas Ped para acceder a la pgina Criterios Seleccin
Recepciones Previstas PO).

Consulte Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Proceso del PIE de RFQ, pgina 657.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de notificacin de

recepcin de pedidos
En este captulo se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de notificacin de
recepciones de pedidos previstas, as como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos

Proceso del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos

Concepto de punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin

de pedidos
Este punto de integracin empresarial procesa informacin de recepcin de pedidos en sistemas externos,
como por ejemplo las aplicaciones de software de recursos quirrgicos.

Este PIE permite hacer llegar a los proveedores la informacin de recepcin de pedidos. Por ejemplo, la
recepcin de materiales con relacin a un pedido en el componente Recepcin de Compras inicia la
publicacin del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos para el proveedor de
punto de uso. Esta operacin de servicio identifica todos los artculos y cantidades de compra directa que se
han recibido y que se van a entregar en destinos concretos.

Ejecute el proceso Lanzadera Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH) del Motor de Aplicacin para ubicar
temporalmente los datos de la operacin de servicio PO_RECEIPT_NOTIFICATION.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Pginas utilizadas con el punto de integracin empresarial de notificacin de

recepcin de pedidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Proceso de Recepciones RUN_PO_RECEIPT Compras, Recepciones, Definicin de parmetros

Proceso de Recepciones
para ejecutar el proceso
Lanzadera Interfaz
Recepcin, as como los
jobs multiproceso
Inventario Push de
Recepciones, Activos Push
de Recepciones y
Recepcin a Inventario y
AM.

Definicin del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin

de pedidos
PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Para poder utilizar el punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de pedidos, es necesario
configurar antes la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de
Empresa:

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentaci Integracin

n con
disponible

PO_RECEIPT_NOTIFICATI Salida ROUTERSENDHDLR S Aplicacin

ON de terceros
Asncrona
Software de
recursos
quirrgicos
Proveedor de
punto de uso

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

1152 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Proceso del punto de integracin empresarial de notificacin de recepcin de

pedidos
Ejecute el proceso Lanzadera Interfaz Recepcin para procesar el punto de integracin empresarial de
notificacin de recepcin de pedidos.

La recepcin de material con relacin a un pedido en el componente Recepcin de Compras inicia el proceso
de una operacin de servicio para el proveedor de punto de uso mediante el punto de integracin empresarial
de notificacin de recepcin de pedidos. Esta operacin de servicio identifica todos los artculos y cantidades
de compra directa que se han recibido y que se van a entregar en destinos concretos. El proceso Lanzadera
Interfaz Recepcin carga la tabla temporal (RECV_PUSH_NTFY). Si existe una regla de fragmentacin para
la operacin de servicio, el servicio crea registros temporales slo para las transacciones de recepcin de
almacenes en las que el almacn est definido en la tabla de fragmentacin de almacenes
(IN_BU_PAR_EOC). Si no existe tal regla, se crearn registros temporales para todas las transacciones de
recepcin en almacenes. Una vez cargada la tabla temporal, llama al programa que, a su vez, procesa la
operacin de servicio de notificacin de recepcin.

Carga de recepciones mediante puntos de integracin empresarial y

recogida electrnica de datos
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de carga de recepciones, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Ejecucin del Proceso Carga de Recepciones

Carga de transacciones de EDC mediante el Proceso Carga de Recepciones

Carga de transacciones REA mediante el Proceso Carga de Recepciones

Proceso de carga de recepciones

El Proceso Carga de Recepciones (PO_RECVLOAD) del Motor de Aplicacin permite cargar transacciones
en las tablas de PeopleSoft Compras. Las recepciones pueden realizarse mediante los siguientes mtodos:

Punto de integracin empresarial (PIE) de REA

PIE de recepcin de pedidos

Sistema de recogida electrnica de datos (EDC)

Introduccin por parte del proveedor de notificaciones de envo anticipado (se precisa PeopleSoft
eConexin de Proveedores).

Estas transacciones evitan que tenga que introducir las recepciones de forma manual mediante la pgina
Mantenim Notas Recepcin - Recepciones.

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Recepcin de Envos Captulo 37

El proceso de carga de recepciones exige que exista un pedido para que pueda crearse una recepcin y esta, a
su vez, es obligatoria para la lnea de pedido. El proceso excluye las lneas de pedido que tengan el valor X
(No Recibir) como recepcin obligatoria. Por lo tanto, slo puede crear notas de recepcin relacionadas con
pedidos. Este proceso no cargar recepciones sin pedidos.

Carga de transacciones REA

Cuando se cargan transacciones REA, el Proceso Carga Recepciones utiliza el nmero de la lnea de pedido y
la cantidad de la lnea para asignar o dividir cantidades entre todas las lneas de envo abiertas o no recibidas.
Las asignaciones se realizan de forma secuencial.

Si la cantidad de la lnea de pedido es 100:

La lnea de envo 1 tiene la cantidad 20 y est abierta.

La lnea de envo 2 tiene la cantidad 30 y est cerrada o ya recibida.

La lnea de envo 3 tiene la cantidad 20 y est abierta.

La lnea de envo 4 tiene la cantidad 30 y est abierta.

Si la REA es para una cantidad de 100:

Se asignar una cantidad de 20 a la lnea de envo 1.

Se asignar otra cantidad de 20 a la lnea de envo 3.

Se asignar la cantidad de 60 a la lnea de envo 4, lo que supondr un envo en exceso.

Nota: las transacciones REA pueden incluir notificaciones de envos anticipados creadas por el proveedor
desde PeopleSoft eConexin de Proveedores.

Carga de transacciones de recogida electrnica de datos

Si utiliza un sistema de recogida electrnica de datos para cargar transacciones de recepcin, cargue los datos
de la recepcin en el registro de transacciones de recogida de datos.

Carga de transacciones de sistema de gestin de almacenes mediante PIE de recepcin de

pedidos

Si utiliza una aplicacin de sistema de gestin de almacenes (WMS), las transacciones se cargan desde la
aplicacin WMS como las transacciones de recogida electrnica de datos. Sin embargo, en la transaccin de
confirmacin de recepciones de la aplicacin WMS se puede incluir la unidad de negocio de Almacenes para
asociar recepciones a la lnea de distribucin correspondiente. Si se incluye la unidad de negocio de
Almacenes, la cantidad de la recepcin se aplica a la lnea de distribucin de esa unidad de negocio. Si ha
seleccionado la opcin Perm Cascada Carga Recepcin en la pgina Definicin de Compras - Opciones de
Unidad de Negocio, la cantidad de la recepcin se aplica a la lnea de envo siguiente. Esto slo se aplica a las
transacciones con cdigo 0103 de WMS.

Si la transaccin de confirmacin de recepciones de la aplicacin WMS incluye una ubicacin de

almacenamiento, la ubicacin de almacenamiento enviada desde la aplicacin sustituye la definida por
defecto para el artculo.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Pginas utilizadas para cargar recepciones realizadas mediante puntos de

integracin empresarial y recogida electrnica de datos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Carga de Recepciones RUN_RECVLOAD

Compras, Recepciones, Ejecucin del Proceso
Carga de Recepciones Carga de Recepciones

Integraciones de SCM,
Proceso de
Transacciones, Carga
de Recepciones de
Pedido

Seleccin de Pedido PO_PICK_ORD2 Haga clic en el vnculo Seleccin de atributos y

Seleccionar Pedido de la artculos de pedido para
pgina Carga de someterlos al Proceso Carga
Recepciones. de Recepciones.

Ejecucin del Proceso Carga de Recepciones

Acceda a la pgina Carga de Recepciones (Compras, Recepciones, Carga de Recepciones).

Carga Recepcin Los campos que pueden aparecer en esta pgina varan en funcin del valor
que introduzca en el campo Carga Recepcin. Seleccione una de las
siguientes opciones de este campo para acceder a la funcin de la pgina
asociada.
Cargar Trns Recogida Datos: seleccione esta opcin para procesar
transacciones de recogida de datos del registro de transacciones. Esto
incluye datos de transaccin recibidos mediante sistemas de recogida
electrnica de datos y gestin de almacenes.
Cargar Transacciones REA (carga de transacciones de recepciones de
envo anticipadas): seleccione esta opcin para cargar transacciones de
recepcin de envo anticipado, tambin conocidas como transacciones
REA, en las tablas de Compras.

Usar Relacin Conv UM
Actual (usar relacin de
conversin de unidad de
medida actual)
Active esta casilla para utilizar la relacin de conversin de unidad de
medida actual. Si no se activa, el sistema calcula la cantidad estndar
utilizando la relacin de conversin del pedido.
Nota: esta casilla de seleccin slo est disponible si tiene instalado
PeopleSoft Almacenes. Si no se ha instalado Almacenes, el sistema
calcular siempre la cantidad estndar utilizando la relacin de conversin
actual.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Usar UN Ped como UN Recep
(utilizar unidad de negocio de
pedido como unidad de negocio
de recepcin)
Seleccione esta casilla para establecer el valor de la unidad de negocio de
recepcin en las transacciones de NEA con el valor de la unidad de negocio
del pedido. Cuando posteriormente el sistema inserta la recepcin en el
proceso, la unidad de negocio de la recepcin tendr el mismo valor que la
unidad de negocio del pedido. Los valores por defecto de la carga de
recepciones sern los del registro de la unidad de negocio correspondiente
al valor de la unidad de negocio de la recepcin.

Carga de transacciones REA mediante el Proceso Carga de Recepciones

Acceda a la pgina Carga de Recepciones y seleccione la opcin Cargar Trns Recogida Datos en el campo
Carga Recepcin (Compras, Recepciones, Carga de Recepciones).

Utilice esta versin de la pgina para procesar transacciones de recogida de datos en el registro de
transacciones.

Al igual que otros procesos de recogida de datos, el proceso de carga de transacciones de recogida de datos se
define para realizar un examen continuo del registro de transacciones siempre que haya transacciones en el
registro. Si no hay transacciones en el registro durante la exploracin del mismo, el proceso se cierra y se
puede reiniciar con el Gestor de Procesos. La utilizacin del Gestor de Procesos con este proceso en segundo
plano asegura su ejecucin ininterrumpida.

Carga de transacciones REA mediante el Proceso Carga de Recepciones

Acceda a la pgina Carga de Recepciones y seleccione la opcin Cargar Transacciones REA en el campo
Carga Recepcin (Compras, Recepciones, Carga de Recepciones).

Utilice esta versin de la pgina para cargar transacciones REA en las tablas de Compras.

Proceso de recepciones
En este apartado se ofrece una descripcin general de los procesos de recepcin, as como una explicacin de
los siguientes temas:

Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Lanzadera Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH)

Utilizacin del job multiproceso Recepcin a Inventario y AM (RECV_03)

Utilizacin del job multiproceso Recepciones + INV + MFG + AM (RECV_07)

Utilizacin de procesos de recepcin adicionales

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Procesos de recepciones
PeopleSoft Compras suministra varios jobs multiproceso para procesar recepciones. De manera conjunta,
estos procesos cargan informacin de recepcin en las tablas de aplicacin de PeopleSoft gestionadas por el
proceso de ubicacin de Almacenes, el proceso de carga de activos de Gestin de Activos y el proceso de
actualizacin de finalizaciones y de rutas de Fabricacin.

Dependiendo de las caractersticas individuales de la recepcin, cada transaccin de recepcin debe ser
procesada por al menos uno de estos procesos. El estado de la recepcin cambia de Recibido a Trasladado
una vez procesada correctamente.

Nota: estos procesos tambin generan transacciones de coste en destino de recepcin y cualquier mensaje de
notificacin de recepciones que sea aplicable. Por esta razn, es importante que estos procesos se ejecuten en
todas las recepciones.

Pgina utilizada para procesar recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Proceso de Recepciones RUN_PO_RECEIPT Compras, Recepciones, Definicin de parmetros

Proceso de Recepciones para ejecutar los procesos
de lanzadera de interfaz de
recepcin.

Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Lanzadera Interfaz Recepcin

(PO_RECVPUSH)
El proceso Lanzadera Interfaz Recepcin transfiere datos a la tabla de interfaz de aplicaciones de PeopleSoft,
donde son recogidos por los distintos procesos en batch. Es solo uno de los diferentes procesos dentro de
todos los jobs multiproceso de recepciones.

Para que el proceso Lanzadera Interfaz Recepcin se pueda ejecutar de forma independiente en una
recepcin, se deben cumplir los siguientes criterios:

Debe estar activada la casilla Ubicacin Automtica Artculos de la pgina Preferencias de Usuario -
Almacenes. Si no se activa esta casilla, el artculo ser ubicado temporalmente en el inventario.

El estado de la recepcin debe ser Recibido.

La casilla Retener Recepcin de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Detalles de Cabecera debe estar
desactivada.

Debe estar activada la casilla Recepcin Interfaz de la pgina Preferencias de Usuario - Compras:
Definicin de Notas de Recepcin. Si la opcin del usuario para la Recepcin Interfaz est activada, el
valor de la recepcin pasa a estar activada por defecto y, a menos que se sustituya en la recepcin, al
guardar sta se pone en marcha el proceso Lanzadera Interfaz Recepcin.

Es posible ejecutar estos procesos desde la pgina Proceso de Recepciones.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Utilizacin del job multiproceso Recepcin a Inventario y AM (RECV_03)

El proceso Recepcin a Inventario y AM procesa recepciones que contienen lneas relacionadas con
inventario, con activos o con ambos.

Este job multiproceso ejecuta los siguientes procesos de forma automtica:

Lanzadera Interfaz Recepcin

Carga Artculos Ubic Temporal (INPSSTGE) de PeopleSoft Almacenes

Informe Plan Ubicacin (INS3500) de PeopleSoft Almacenes

Ubicacin (INPPPTWY) de PeopleSoft Almacenes

Carga de Preinterfaz (AMPS1000)

Carga de Transacciones (AMIF1000)

Tambin se suministran otros jobs multiproceso de recepciones para proporcionar ayuda en cuanto a
recepciones que contienen solo lneas relacionadas con inventario o solo lneas relacionadas con activos.
Estos procesos son:

Job multiproceso Inventario Push de Recepciones (RECV_01)

Este proceso ejecuta de forma automtica los siguientes procesos:

Lanzadera Interfaz Recepcin

Carga Artculos Ubic Temporal (INPSSTGE) de PeopleSoft Almacenes

Informe Plan Ubicacin (INS3500) de PeopleSoft Almacenes

Ubicacin (INPPPTWY) de PeopleSoft Almacenes

Job multiproceso Activos Push de Recepciones (RECV_02)

Este proceso ejecuta de forma automtica los siguientes procesos:

Lanzadera Interfaz Recepcin

Carga de Preinterfaz (AMPS1000)

Carga de Transacciones (AMIF1000)

Nota: debe prestarse atencin si se van a modificar las definiciones de job de PeopleSoft utilizadas en el
proceso de recepciones. El job RECV_INV debe enviarse en segundo lugar para procesar todas las
recepciones relacionadas con inventario. De no ser as, las transacciones de recepcin no sern procesadas por
los procesos de inventario. Esta regla afecta a los jobs multiproceso RECV_01, RECV_01G, RECV_03 y
RECV_03G. Las modificaciones del job RECV_INV solo deberan hacerse siguiendo las instrucciones de
soporte de producto de PeopleSoft Almacenes.

Para que a una recepcin se le pueda aplicar el job multiproceso Recepcin a Inventario y AM, deben
cumplirse los siguientes criterios:

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Deben cumplirse los criterios descritos en los apartados "Proceso de recepciones" y "Utilizacin del
proceso del Motor de Aplicacin Lanzadera Interfaz Recepcin".

La casilla Retener Inventario de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Detalles de Cabecera debe estar
desactivada para permitir que el proceso traslade los artculos recibidos a PeopleSoft Almacenes.

La casilla Retener Activos de la pgina Mantenim Notas Recepcin - Detalles de Cabecera debe estar
desactivada para permitir que el proceso traslade los artculos recibidos a PeopleSoft Gestin de Activos.

El proceso Recepcin a Inventario y AM inserta las filas de ubicacin aplicables de la recepcin y las carga
en la tabla de ubicacin temporal para el segmento de ubicacin de inventario del proceso.

Cuando una recepcin necesita correcciones en lneas aplicables de activos, los activos con los que
previamente se ha establecido una interfaz pueden aumentar o disminuir sus cantidades. Adems, si se
cancela una fila de activos en la recepcin, se crea una transaccin de baja y se enva a PeopleSoft Gestin de
Activos.

La notificacin de la recepcin de pedidos subcontratados se enva a PeopleSoft Fabricacin a travs del job
multiproceso Recepcin a Inventario y AM. Las claves de identificacin del ID de produccin de la peticin
original, junto con los detalles sobre la recepcin, pasan al proceso de recepcin de Fabricacin. Cuando se
actualiza una recepcin subcontratada, se notifica al proceso de recepcin de Fabricacin cualquier cambio en
las cantidades aceptadas y rechazadas.

Al procesar una recepcin de un subcontrato que est marcada para optimizacin de subcontratos y cuyo
origen es una recepcin de recogida de datos, se crean entradas en el registro de transacciones, y
posteriormente, se procesan en batch en PeopleSoft Fabricacin. Cuando se procesa la ltima operacin de
recepcin, se crea una transaccin de recepcin subcontratada para stock (0112). O se crea una transaccin de
operacin de recepcin subcontratada (0113).

Cuando este proceso finaliza correctamente, se generan las transacciones de coste en destino. Tras generarse
las transacciones, el estado finalizado del proceso queda definido como activado en la lnea de recepcin.
Adems, los mensajes de notificacin de recepciones se generan para almacenes aplicables de PeopleSoft
Almacenes para recepciones no almacenables.

El job multiproceso Recepcin a Inventario y AM se puede ejecutar desde la pgina Proceso de Recepciones.

Utilizacin del job multiproceso Recepciones + INV + MFG + AM (RECV_07)

El proceso Recepciones + INV + MFG + AM procesa recepciones que contienen lneas relacionadas con
inventario, con activos o con subcontrataciones.

Este job multiproceso ejecuta los siguientes procesos de forma automtica:

Lanzadera Interfaz Recepcin

Carga Artculos Ubic Temporal (INPSSTGE) de PeopleSoft Almacenes

Informe Plan Ubicacin (INS3500) de PeopleSoft Almacenes

Ubicacin (INPPPTWY) de PeopleSoft Almacenes

Actz Prod Terminados/Desecho (SFPDCDRV) de PeopleSoft Fabricacin

Carga de Preinterfaz (AMPS1000) de PeopleSoft Gestin de Activos

Carga de Transacciones (AMIF1000) de PeopleSoft Gestin de Activos

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Recepcin de Envos Captulo 37

Tambin se suministran otros jobs multiproceso de recepciones para proporcionarle ayuda en cuanto a
recepciones que contienen solo lneas relacionadas con subcontrataciones, solo lneas relacionadas con
activos y subcontrataciones o solo lneas relacionadas con inventario y subcontrataciones. Estos procesos son:

Job multiproceso Push de Recepciones + MFG (RECV_04)

Este proceso ejecuta de forma automtica los siguientes procesos:

Lanzadera Interfaz Recepcin

Actz Prod Terminados/Desecho (SFPDCDRV) de PeopleSoft Fabricacin

Job multiproceso Recepciones + INV + MFG (RECV_05)

Este proceso ejecuta de forma automtica los siguientes procesos:

Lanzadera Interfaz Recepcin

Carga Artculos Ubic Temporal (INPSSTGE) de PeopleSoft Almacenes

Informe Plan Ubicacin (INS3500) de PeopleSoft Almacenes

Ubicacin (INPPPTWY) de PeopleSoft Almacenes

Actz Prod Terminados/Desecho (SFPDCDRV) de PeopleSoft Fabricacin

Job multiproceso Recepciones + MFG + AM (RECV_06)

Este proceso ejecuta de forma automtica los siguientes procesos:

Lanzadera Interfaz Recepcin

Actz Prod Terminados/Desecho (SFPDCDRV) de PeopleSoft Fabricacin

Carga de Preinterfaz (AMPS1000) de PeopleSoft Gestin de Activos

Carga de Transacciones (AMIF1000) de PeopleSoft Gestin de Activos

Si las casillas Recepcin Interfaz y Optimizacin Subcontratos se encuentran seleccionadas en la recepcin,

uno de los jobs multiproceso se enva al gestor de procesos cuando se guarda la recepcin mediante la pgina
Mantenim Notas Recepcin - Recepciones. El tipo de lneas relacionadas con la recepcin determinan el job
que se enva al sistema.

Utilizacin de procesos de recepcin adicionales

Utilice procesos de recepcin adicionales para procesar recepciones que contengan lneas relacionadas con
inventario, con activos o con subcontrataciones. Utilice el Gestor de Procesos para ejecutar uno o varios de
los siguientes jobs multiproceso de recepcin adicionales:

Procesos Interfaz de Activos (RECV_AM)

Procesos Ubicacin Inventario (RECV_INV)

Push y Devengo de Recepciones (RECV_00G)

Push y Devengo de Recepciones (RECV_GL)

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Interfaz Devengo Recepcin/IN (RECV_01G)

Interfaz Devengo Recepcin/AM (RECV_02G)

Interfaz Dvgo Recepcin/IN/AM (RECV_03G)

Devengo de Recepciones (RECV_G)

Acumulacin Recepciones + MFG (RECV_04G)

Acum Recepciones + INV + MFG (RECV_05G)

Acum Recepciones + MFG + AM (RECV_06G)

Acum Recepciones +INV+MFG+AM (RECV_07G)

Nota: los nombres de job que terminan con la letra G significan que se ha solicitado tambin el proceso de
devengo de recepciones.

Proceso de recepciones
Acceda a la pgina Proceso de Recepciones (Compras, Recepciones, Proceso de Recepciones).

Generar Etiquetas Auto Active esta casilla para generar etiquetas para la recepcin mediante la
pgina Etiquetas Recepcin de Pedidos.

Ejecucin del proceso Cierre con Carencia

En este apartado se ofrece una explicacin de la ejecucin del proceso Cierre con Carencia.

Pgina utilizada para ejecutar el proceso Cierre con Carencia

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cierre con Carencia RUN_RECV_CLOSE_BO Compras, Recepciones, Ejecucin del proceso

Cierre con Carencia Cierre con Carencia para
una determinada unidad de
negocio.

Ejecucin del proceso Cierre con Carencia

Acceda a la pgina Cierre con Carencia (Compras, Recepciones, Cierre con Carencia).

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Recepcin de Envos Captulo 37

Utilice esta pgina para ejecutar el proceso Cierre con Carencia (PO_CLSSHORT) para unidades de negocio
concretas. El proceso crea las peticiones de cambio de pedido en batch, pero no actualiza el pedido en s. El
programa en batch de proceso de rdenes de cambio debe ejecutarse inmediatamente para actualizar los
pedidos. El proceso Cierre con Carencia crea las transacciones de rdenes de cambio de los pedidos.

Puede definir los parmetros del cierre con carencia para lneas de recepcin en la pgina de recepciones.
Utilice la ficha de recepciones en la pgina de pedidos o de taller de cierre con carencia para definir los
parmetros de cierre con carencia para los pedidos. Puede ejecutar el proceso Cierre con Carencia desde esta
pgina, desde la pgina de pedidos o utilizando el job del taller de cierre con carencia.

Unidad Negocio Seleccione la unidad de negocio para la que desea ejecutar el proceso Cierre
con Carencia.

Das Cierre Indique el nmero de das que puede permanecer abierta la lnea de un
pedido sin actividad de recepcin cuando se ha seleccionado la casilla de
cierre con carencia para la lnea. El sistema cancelar aquellas lneas del
pedido que superen el valor de das de cierre especificado.
.

Gestin de costes en destino en recepciones

En este apartado se ofrece una descripcin general de los costes en destino, as como una explicacin de los
siguientes temas:

Acceso a la informacin de coste en destino de recepciones y comprobantes

Consulta de detalles de comprobante de costes en destino

Concepto de coste en destino

Los costes en destino son cargos varios que se pueden aadir a un pedido, adems del impuesto sobre ventas
y uso y el IVA. Si tiene instalado PeopleSoft Gestin de Costes, puede utilizar los cargos de coste en destino
en esta aplicacin para calcular el coste real del artculo.

Sin embargo, aunque no tenga instalado PeopleSoft Gestin de Costes, es posible definir los cargos varios por
coste en destino en la pgina Coste en Dest/Cargos Varios. Puede definir PeopleSoft Compras para que
calcule automticamente el coste en destino en funcin de los artculos y los proveedores de artculos
utilizando la pgina Cargos Varios- Cargos Varios, o bien aadir al pedido los cargos de coste en destino de
forma manual. A las lneas de recepcin generadas en el momento de la recepcin se les asignan estos costes
en destino estimados a partir de las lneas de envo de pedido asociadas.

PeopleSoft ofrece informes de coste en destino, como Coste Estimado/Real en Destino (CMS3000),
Desviacin Tot Precio Compra (CMS3010) y Desviacin Precio Estndar (CMS3020), para facilitar el
anlisis de costes en destino.

Consulte tambin

Captulo 5, "Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino," pgina 121

1162 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 37 Recepcin de Envos

Pginas utilizadas para trabajar con costes en destino en recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cierre de Coste en Destino CM_LC_MANU_CLOSE Compras, Recepciones, Consulta e introduccin de

Cierre de Coste en Destino
detalles sobre costes en
destino aplicados a una
recepcin y los
comprobantes creados para
pagarlos. Realizacin de
sustituciones manuales,
cierre individual o global de
las lneas de coste en
destino asociadas con una
lnea de recepcin
seleccionada.

Detalles Comprobante CM_LC_MANU_CLS_VC Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de

Cargos Varios de la pgina comprobante para el coste
Cierre de Coste en Destino. en destino seleccionado
aplicado a la lnea de
recepcin.

Acceso a la informacin sobre costes en destino de recepciones y

comprobantes
Acceda a la pgina Cierre de Coste en Destino (Compras, Recepciones, Cierre de Coste en Destino).

Cargos Lnea Nota Recepcin

Cierre Active esta casilla en el nivel de cabecera para cerrar todas las lneas de
coste en destino de la recepcin seleccionada. Active esta casilla en el nivel
de lnea para cerrar una lnea individual de coste en destino.

Est Ln C/Dest Muestra el estado del coste en destino de la lnea de recepcin seleccionada.
Los valores son:
Abierta: el estado del coste en destino de la lnea de recepcin mantiene el
valor Abierta hasta que todas las lneas del comprobante de coste en destino
tengan el estado Cerrada.
Cerrada: el estado del coste en destino de la lnea de recepcin pasa a
Cerrada cuando todas las lneas del comprobante de coste en destino
tengan el estado Cerrada.

Cargos Varios Muestra el cdigo de cargos varios asignado al coste en destino cargado a la
lnea de recepcin. Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina
Detalles Comprobante.

Importe Cargo Muestra los costes en destino previstos de la lnea de envo del pedido.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Impte Cprbte Muestra el importe real pagado del comprobante para el coste en destino.
Este valor se toma por defecto del sistema de cuentas a pagar.

Cant Cprbte Muestra la cantidad real del artculo del coste en destino contabilizada en el
comprobante. Este valor se toma por defecto del sistema de cuentas a pagar.

% Desviacin Importe Muestra el porcentaje de variacin entre el valor de coste en destino de

Importe Cargo y el valor de coste en destino de Impte Cprbte.

% Desviacin Cantidad Muestra el porcentaje de variacin entre el valor de cantidad aceptada de

coste en destino y el valor de cantidad de comprobante de coste en destino.

% Tolerancia Importe
Presenta el porcentaje de variacin admitido entre el coste en destino real
(valor de importe de comprobante) y el estimado (valor de importe de
cargo). Este valor permite que el cargo se cierre de manera automtica para
costes en destino cuando el importe del comprobante est dentro del
importe de tolerancia del cargo (pedido).

% Tolerancia Cantidad Presenta el porcentaje de variacin admitido entre la cantidad del coste en
destino real (valor de cantidad del comprobante) y la estimada (valor de
cantidad aceptada).

Nota: no es posible conciliar una recepcin a no ser que las variaciones de importe y cantidad estn dentro
del rango de tolerancia de importe y cantidad.

Consulta de detalles de comprobante de costes en destino

Acceda a la pgina Detalles Comprobante (haga clic en el vnculo Cargos Varios de la pgina Cierre de Coste
en Destino).

Paridad Comprobantes

Cantidad Cprbte Convertida Muestra la cantidad original de artculos recibida en la lnea de recepcin.

Importe Cargo Convertido Muestra el cargo previsto original de coste en destino de la lnea de envo
del pedido.

Importe Cargo Muestra el cargo real del coste en destino pagado en el comprobante y
convertido del coste en destino estimado de la lnea de envo del pedido
utilizando la moneda del comprobante y la unidad de medida.

UM Cprbte Muestra la unidad de medida asignada a la cantidad del coste en destino en

el comprobante.

Cantidad Comprobante Muestra la cantidad del coste en destino incluida en el comprobante tras la
conversin a la unidad de medida del mismo.

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Captulo 37 Recepcin de Envos

Cierre de recepciones
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Cierre de Recepciones, as como una
explicacin sobre su ejecucin.

Proceso de cierre de recepciones

Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Cierre de Recepciones (PO_RECV_COM) para cerrar lneas
de envo de recepcin que se han transferido a activos, almacenes o fabricacin (en caso necesario) y para las
que se ha realizado el proceso de paridad (en caso necesario) y asignarles el estado Cerrada.

Al aadir un control de ejecucin nuevo o al cambiar el valor de la unidad de negocio, el sistema obtiene el
valor del campo Das Cierre por defecto de la tabla de la unidad de negocio de PeopleSoft Compras
(BUS_UNIT_TBL_PM.CLOSE_DELAY_DAYS). Entonces se podr cambiar el valor numrico. A
continuacin, el proceso Cierre de Recepciones utiliza el campo Das Cierre del control de ejecucin para
determinar si se puede cerrar o no una determinada recepcin. El proceso resta el valor de Das Cierre del
valor de fecha y hora actual y lo compara con el valor del campo F/H ltimo Cambio de la cabecera de la
recepcin. El sistema no cambia el estado de la recepcin a finalizado salvo que la fecha del ltimo cambio de
la cabecera de la recepcin sea anterior a la fecha actual menos el valor del campo Das Cierre.

El cierre de una recepcin evita que se mantenga porque ya no ser visible en la opcin de actualizacin.
Utilice la pgina Recepciones para consultar las recepciones cerradas.

La lnea de recepcin tiene el estado Cerrada cuando se han satisfecho todas las interfaces obligatorias para
la lnea (se han transferido a almacenes, activos o fabricacin, y se han pareado). La cabecera de la recepcin
tiene el estado Cerrada cuando todos los artculos de la lnea se han identificado como cerrados. Una
recepcin puede tener algunas lneas con el estado Abierta y otras lneas o lneas de envo con el valor
Cerrada. Las lneas canceladas no se tienen en cuenta a la hora de determinar el estado de la recepcin.

Pgina utilizada para cerrar recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Cierre de Recepciones RUN_PO_RECV_COM Compras, Recepciones, Ejecucin del proceso

Cierre de Recepciones Cierre de Recepciones.

Generacin de etiquetas de recepcin

En este apartado se ofrece una descripcin general de la generacin de etiquetas de cdigo de barras y
muestra la pgina utilizada para crearlas.

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Recepcin de Envos Captulo 37

Concepto de generacin de etiquetas de cdigo de barras

Utilice la pgina Etiquetas Consumo Art Recep para generar el informe SQR Etiqueta Consumo Artculo
Recp (PORC920). Este informe suministra escaneos de cdigos de barras en el almacn, en la planta de
fabricacin o, posteriormente, en la cadena de suministros. Puede imprimir etiquetas de cdigos de barras de
PeopleSoft mediante dispositivos de la empresa o de proveedores externos.

Nota: las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise Gestin de Cadena de Suministros no admiten la impresin
de cdigos de barras mediante procesos que se ejecutan en servidores OS390. Debe ejecutar los SQR con los
que se imprimen cdigos de barras en un servidor del gestor de procesos que se ejecute en un sistema de
operacin distinto de OS390.

Pasos para generar etiquetas de cdigos de barras:

1. Defina los atributos para cada tipo de etiqueta en la pgina Definicin Etq Recogida Datos.

2. Genere un archivo plano que contenga los datos de las etiquetas. Para ello, ejecute el programa SQR del
Gestor de Procesos desde la pgina de control de ejecucin de una determinada etiqueta.

3. Pase el archivo plano al dispositivo de etiquetas de cdigos de barras (bien de la empresa o de un

proveedor externo) para imprimir las etiquetas.

En PeopleSoft Compras, puede utilizar la pgina Etiquetas Consumo Art Recep para crear:

Un archivo plano para generar etiquetas de recepcin destinadas a realizar un seguimiento de los artculos
recibidos.

Estas etiquetas se pueden generar para cada uno de los artculos de una nota de recepcin.

Un archivo plano para generar etiquetas de consumo de artculos para aquellos artculos que se entreguen
en el momento de la recepcin en ubicaciones de punto de uso.

Pgina utilizada para generar etiquetas de recepcin

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Etiquetas Consumo Art RUN_PORC_USG_LBL Compras, Recepciones, Definicin de parmetros

Recep Informes, Etiquetas
Consumo Art Recep
para el archivo plano de
etiquetas de consumo de
artculos de recepcin de
pedidos que se desee
generar.

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 Captulo 38

Utilizacin de la Informacin de Entrega

En este captulo se ofrece una descripcin general de la informacin de entrega as como una explicacin de
los siguientes temas:

Acceso a la informacin de entrega

Consulta sobre entregas

Concepto de informacin de entrega

Las pginas del componente Mantenim Informacin Entrega de PeopleSoft Compras permiten identificar el
destino final de los bienes recibidos, as como la informacin de ubicacin y envo correspondientes a la
entrega de esos bienes. La informacin que contienen estas pginas se encuentra en el nivel de distribucin de
la recepcin y procede de la solicitud o del pedido. La informacin de entrega est disponible a partir de la
recepcin del artculo.

El componente de entregas tambin incluye la aplicacin de gestin de inventario porttil. La aplicacin

proporciona herramientas que permiten integrar dispositivos porttiles con el sistema de PeopleSoft Gestin
de Cadena de Suministros, incluidas las entregas mediantes sistemas porttiles. Esto le permite beneficiarse
de las mejoras inherentes a los procesos relacionados con los dispositivos porttiles en trminos de eficiencia
y ahorro de costes.

Cuando el stock llega a la ubicacin de recepcin, los usuarios remotos pueden recibirlo utilizando la
recepcin porttil. Una vez recibido el stock, pueden utilizar la funcin de entrega porttil para registrar el
destino final de los artculos entregados, consultar la informacin de la ubicacin y del destino del envo de
los artculos, as como consultar la persona a la que se le han entregado. La informacin de entrega se
encuentra en el nivel de distribucin de la recepcin y puede proceder de una solicitud o de un pedido. Los
resultados registrados de las entregas se envan de nuevo al sistema de PeopleSoft mediante una interfaz de
componente basada en el componente RECV_DELIVERY.

La funcin de consulta de entregas admite entregas realizadas a travs dispositivos porttiles mediante el
sistema de gestin de inventario porttil de PeopleSoft.

Acceso a la informacin de entrega

En este apartado se describen las pginas que se utilizan para acceder a la informacin de entrega.

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Utilizacin de la Informacin de Entrega
Pginas utilizadas para acceder a la informacin de entrega
Nombre de pgina
Mantenim Informacin
Entrega - Ubicacin de
Entrega
Descripcin Artculo
Mantenim Informacin
Entrega - Comentarios
Ubicacin Entrega
Matenim Informacin
Entrega - Comentarios de
Destino Envo
1168
Nombre de objeto Navegacin
RECV_DELIVERY1 Compras, Recepciones,
Mantenim Informacin
Entrega, Ubicacin de
Entrega
RECV_ITEM_DESCR_FS Haga clic en el vnculo
Descripcin junto a ID
Artculo de la pgina
Mantenim Informacin
Entrega - Ubicacin de
Entrega.
El vnculo de descripcin
del artculo est compuesto
por los 30 primeros
caracteres de la descripcin
del artculo en el cuadro de
texto Descr Artculo
Transaccin de la pgina
Descripcin Artculo.
RECV_DELIVERY2 Compras, Recepciones,
Mantenim Informacin
Entrega, Comentarios
Ubicacin Entrega
RECV_DELIVERY3 Compras, Recepciones,
Mantenim Informacin
Entrega, Comentarios de
Destino Envo
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Captulo 38
Utilizacin
Identificacin de material
como entregado. Tambin
se puede introducir la fecha
de entrega y el nombre de la
persona a la que se ha
entregado la mercanca.
Consulta de la descripcin
de un artculo especfico.
Consulta de comentarios
introducidos para la
ubicacin de entrega del
material. Se pueden incluir
instrucciones de ruta
estndar para la entrega.
Consulta de los comentarios
de envo introducidos para
la ubicacin de entrega
interna del material, que es
el destino final al que debe
enviarse el artculo.
Por ejemplo, si el destino
del envo es el edificio B de
la sede de la empresa, pero
la ubicacin de entrega es la
oficina de correo que est
en el cuarto piso del edificio
E, los comentarios podran
ser instrucciones para dirigir
el envo a la oficina de
correo del cuarto piso,
fechas y horas de entrega o
instrucciones para entregas
especiales.
Captulo 38 Utilizacin de la Informacin de Entrega

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Consulta Entrega RECV_DEL_INQ Compras, Recepciones, Creacin de consultas sobre

Revisin Datos de la entrega de recepciones.
Recepciones

Detalle Entrega RECV_DEL_INQ_DTL Compras, Recepciones, Revisin de la informacin

Revisin Datos de de entrega de una recepcin.
Recepciones, Consulta
Entrega, y seleccin de una
recepcin.

Revisin de la informacin de entrega de una recepcin

Acceda a la pgina Detalle Entrega (Compras, Recepciones, Revisin Datos de Recepciones).

Detalle Entrega

Para acceder a esta pgina, debe indicar criterios de seleccin para limitar los resultados de la bsqueda.
Tambin puede utilizar el resto de campos para realizar la bsqueda, como el ID de artculo, el solicitante y la
persona de atencin. Una vez completados los criterios de bsqueda, pulse el botn Buscar para rellenar la
cuadrcula Informacin Lnea Recepcin y, a continuacin, seleccione una recepcin.

La pgina Detalle Entrega incluye informacin sobre la recepcin y la lnea de recepcin seleccionadas en la
pgina Consulta Entrega. Tambin contiene datos sobre la ubicacin e informacin de contacto y direccin.
La informacin de la entrega se actualiza cuando se entrega una recepcin o lnea de recepcin.

Nota: las entregas que se suministran mediante el flujo de tareas de entrega porttil de la aplicacin de
gestin de inventario porttil de PeopleSoft tambin se incluyen en las consultas de entrega.

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Utilizacin de la Informacin de Entrega Captulo 38

Entregado Muestra si ha llegado la entrega. Si la casilla est seleccionada significa que

se ha entregado la distribucin de la lnea de recepcin. Cuando se
selecciona el campo, el estado de la recepcin pasa a ser entregado.
Estos son otros estados para los que puede crear consultas de entrega:
Ambos: permite realizar consultas de recepciones entregadas y no
entregadas. Para este estado no se selecciona el indicador de Entregado.

No Entregado: permite realizar consultas sobre las recepciones que no

se han entregado. Para este estado no se selecciona el indicador de
Entregado.

Fecha Recep Muestra la fecha en la que se efectu la entrega.

Atencin Muestra la persona a la que se entregarn los bienes o servicios, o el lugar

en el que se entregarn. Si la lnea de envo programada del pedido procede
de una solicitud, el valor del campo Atencin se transfiere al pedido.

Entregado Muestra la persona que ha entregado el artculo.

Entregado A Muestra a quin se ha entregado el artculo de la lnea de recepcin.

Informacin Entrega Muestra los comentarios que ha introducido la persona que ha aceptado o
firmado la entrega.

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 Captulo 39

Inspeccin de Artculos Recibidos

En este captulo se ofrece una descripcin general de las inspecciones, as como una explicacin de cmo
realizarlas.

Concepto de inspeccin
El componente de inspecciones de PeopleSoft Compras ofrece instrucciones detalladas de inspeccin
establecidas por el administrador de artculos. Se puede utilizar un conjunto de instrucciones de inspeccin
para varios artculos. Al utilizar la pgina de inspeccin, estas instrucciones pasan a la recepcin para
utilizarlas como referencia.

Para considerar un artculo apto para una inspeccin, debe definirse que el artculo incluido en la lnea de
recepcin requiere inspeccin. Puede activar la casilla de seleccin Inspeccin Obligatoria en las pginas
siguientes:

Categoras de Artculos - Definicin 2

Atributos de Compras - Controles de Compras

Atributos de Unidad de Negocio de Compras

Mantenimiento de Solicitudes - Detalles Lnea

Mantenimiento Pedido - Detalles de Lnea

La recepcin del artculo no tiene que estar relacionada con un pedido para ser apta para la inspeccin.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de detalles de lnea de pedido, pgina 756

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Introduccin de valores por defecto de lneas de solicitudes,
pgina 502

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de opciones de paridad, pgina 23

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de unidades de

negocio de compras, pgina 92

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Inspeccin de Artculos Recibidos Captulo 39

Utilizacin de inspecciones por separado

Si se realizan inspecciones con el componente Inspeccin de Recepciones de PeopleSoft Compras, se
establece una correlacin estrecha con un proceso donde la recepcin se realiza en una etapa, seguida de un
proceso de inspeccin por separado. Si se implanta un proceso de inspeccin por separado utilizando el
componente de inspecciones junto con PeopleSoft Almacenes, se podr efectuar un seguimiento de la
recepcin de artculos inventariados en una ubicacin de inspeccin.

Para indicar que la organizacin utiliza un proceso de dos etapas de "recepcin y despus inspeccin", active
la casilla de seleccin Inspeccionar por Separado en la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad
de Negocio.

Si se activa esa casilla de seleccin, no se pueden introducir valores en el campo Cant Inspeccin (cantidad de
inspeccin) de la pgina Mantenimiento de Notas de Recepcin - Recepciones y la inspeccin se debe llevar a
cabo utilizando el componente de inspecciones.

Si se desactiva la casilla Inspeccionar por Separado, se permite la introduccin de valores en el campo Cant
Inspeccin de la pgina Mantenimiento de Notas de Recepcin - Recepciones. En ese momento se realiza y se
verifica la inspeccin, pero todava se puede realizar mediante el componente de inspecciones.

La ubicacin de inspeccin por defecto identificada para un artculo se utiliza como ubicacin final en el
momento de la recepcin, a menos que se especifique una ubicacin de inspeccin de sustitucin en la pgina
Info Ubicacin Inventario.

La cantidad aceptada en el momento de la recepcin se utiliza por defecto como cantidad recibida y la
cantidad aceptada en la unidad de medida (UM) de almacenamiento se traslada por medio del job
multiproceso Inventario Push de Recepciones (RECV_01) a la ubicacin de inspeccin designada. Si los
bienes se trasladan a una ubicacin de inspeccin distinta de su destino de inspeccin original, esta ubicacin
se puede actualizar en el sistema para reflejar la ubicacin a la que se han trasladado realmente los bienes.

A continuacin, se utiliza el proceso de inspeccin por separado para inspeccionar los artculos incluidos en
la ubicacin de inspeccin. Los bienes que pasan la inspeccin se trasladan desde la ubicacin de inspeccin
original a la ubicacin final por defecto. Esta ubicacin se puede cambiar por otra que no sea de inspeccin.
El traslado de la ubicacin de inspeccin a la ubicacin final se describe de forma ms detallada
posteriormente en este captulo.

Si se rechazan los artculos durante la inspeccin en la ubicacin de inspeccin, existe una integracin
completa con el proceso de devolucin al proveedor y automticamente se generan las transacciones de
devolucin.

Inspeccin y traslado de bienes a sus ubicaciones finales

Pasos para realizar inspecciones por separado y trasladar bienes a su ubicacin final:

1. Cree una recepcin mediante la pgina Mantenim Notas Recepcin - Recepciones.

2. Ejecute el job multiproceso Inventario Push de Recepciones.

Este paso es necesario si la recepcin est relacionada con inventario. Este proceso traslada los bienes a la
ubicacin de inspeccin por defecto salvo que haya definido distintas ubicaciones por defecto al crear la
recepcin.

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Captulo 39 Inspeccin de Artculos Recibidos

3. Realice inspecciones mediante el componente Inspeccin de Recepciones.

Acceda a la pgina Informacin Ubicacin Inspeccin para cambiar (si es necesario) la ubicacin final
por defecto.

4. Para realizar transferencias manuales bin a bin, haga clic en el vnculo Transferencia Manual Bin a Bin de
la pgina Inspeccin.

Este vnculo da acceso a la pgina de transferencias, donde puede optar por trasladar manualmente el
artculo de la ubicacin de inspeccin a su ubicacin final.

5. Si desea realizar transferencias bin a bin automticas (un proceso batch), compruebe que la opcin de
transferencia automtica bin a bin est activada para las ubicaciones finales de almacenes.

Este proceso ubica temporalmente la informacin del artculo en las tablas de recogida de datos
(BCT_DTL). Para verificar que se ha introducido la informacin en la tabla y que est lista para su
recogida por el proceso batch, acceda a la pgina Mantenimiento de Transacciones. El paso final del
proceso de transferencia automtica bin a bin consiste en ejecutar el proceso de transferencias de
inventario (INPTTRFR). Este proceso traslada el inventario de la ubicacin de inspeccin a la final.

Nota: para ejecutar el proceso Transferencias Inventario, debe definir valores para los campos siguientes
en la pgina Recogida de Datos, incluso aunque no se utilicen cdigos de barras: N Transaccin y
Opciones Historial. Si no se utiliza el proceso de cdigos de barras, no es necesario introducir un valor en
el campo Sufijo Arch.

Consulte tambin

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," Especificacin de sustituciones de ubicaciones finales,

pgina 1179

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," pgina 1185

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de recepciones, pgina 1100

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de informacin de ubicacin de inventario, pgina 1122

Realizacin de inspecciones
En este apartado se describen los siguientes temas:

Inspeccin de artculos recibidos

Seleccin de lneas de recepcin para inspeccin

Utilizacin de instrucciones de inspeccin

Especificacin de valores de sustitucin de ubicacin final

Consulta de detalles de recepcin de artculos

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Inspeccin de Artculos Recibidos Captulo 39

Introduccin de informacin de devoluciones al proveedor (RTV)

Pginas utilizadas para realizar inspecciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Seleccin Recepcin PO_PICK_ORDERS

Compras, Recepciones, Seleccin de lneas de
(criterios de bsqueda) Inspeccin de recepcin para someterlas al
Recepciones, Seleccin proceso de inspeccin.
Recepcin

Haga clic en el vnculo

Selec Recepcin de la
pgina Inspeccin de
Recepciones.

Bsqueda Proveedor VENDOR_LOOKUP_SEC Haga clic en el vnculo Bsqueda de proveedores.

Bsqueda Proveedor de la
pgina Seleccin
Recepcin.

Descripcin Artculo PO_PICK_IT_DESCR Haga clic en el vnculo de Introduccin y consulta de

Descripcin de la pgina descripciones de un artculo
Seleccin Recepcin. especfico.
El vnculo de descripcin
est compuesto por los
primeros 30 caracteres de la
descripcin del artculo del
cuadro de texto Descr
Artculo Transaccin en la
pgina Descripcin
Artculo.

Inspeccin de Recepciones RECV_INSPECT Compras, Recepciones, Inclusin de artculos de la

Inspeccin de Recepciones, lnea de recepcin en el
Seleccin Recepcin proceso de inspeccin.
Introduzca los criterios de La casilla de seleccin
bsqueda en la pgina Inspeccin Obligatoria debe
Seleccin Recepcin y estar activada para el
pulse el botn Buscar. artculo en la lnea de
recepcin.
Haga clic en la casilla de
seleccin Sel al lado de una
lnea de recepcin y, a
continuacin, en el botn
Acep.

Descripcin Artculo RECV_INSP_IT_DESCR Haga clic en el vnculo Introduccin y consulta de

Descripcin en la pgina descripciones de un artculo
Inspeccin de Recepciones. especfico.

1174 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 39 Inspeccin de Artculos Recibidos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Instrucciones Inspeccin RECV_INSP_INSTRUCT Haga clic en el vnculo Consulta de las

Instrucciones Inspeccin de instrucciones de inspeccin
la pgina Inspeccin de asociadas al artculo de la
Recepciones. lnea de recepcin e
introduccin de la
informacin de secuencia
batch, tiempo de ejecucin e
ID de inspeccin.

Informacin Ubicacin RECV_INSP_PUTAWAY Haga clic en el vnculo Especificacin de un valor

Inspeccin Informacin Ubicacin de sustitucin de ubicacin
Inspeccin de la pgina final para un artculo.
Inspeccin de Recepciones.
Esta pgina slo est
disponible si la lnea de
recepcin est destinada a
almacenes.

Bsq Ubicacin RECV_STOR_LOC_SRCH Haga clic en el vnculo de Bsqueda de una ubicacin

Almacenamiento Bsqueda Ubic Alm de la de almacenamiento
pgina Informacin disponible para el material
Ubicacin Inspeccin. que se va a recibir.

Ubicacin Final IN_PTWY_LOC_SP Haga clic en el vnculo Definicin de valores de

Ubicaciones Finales de la ubicacin dirigida para
pgina Informacin artculos de recepcin.
Ubicacin Inspeccin.

Detalles Lnea RECV_INSP_DETAILS Haga clic en el vnculo Ver Consulta de detalles sobre
Detalle de la pgina el artculo en el nivel de
Inspeccin de Recepciones. lnea de recepcin.

Definicin RTV RECV_INSPECT_RTV Haga clic en el vnculo Introduccin de detalles de

Definicin RTV de la devolucin al proveedor
pgina Inspeccin de para los artculos
Recepciones. inspeccionados. El sistema
utiliza esta informacin para
generar una transaccin de
devolucin al proveedor
automticamente.

Entrada de Datos - QS_DE_GUI_S o QS_DE_GUI_I Haga clic en el vnculo Ir a Introduccin de resultados

subgrupo inicial o Entrada Calidad de la pgina detallados de inspeccin de
de Datos - mtodo inicial Inspeccin de Recepciones. calidad del artculo en la
por modelos lnea de pedido.

Inspeccin de artculos de recepcin

Acceda a la pgina Inspeccin de Recepciones (Compras, Recepciones, Inspeccin de Recepciones,
Seleccin Recepcin).

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Inspeccin de Artculos Recibidos Captulo 39

Pgina Inspeccin de Recepciones

Haga clic en el icono Crear RTV para crear una transaccin de devolucin
al proveedor y actualizar el campo de cantidad devuelta al proveedor con
datos de devolucin al proveedor introducidos en la pgina Definicin
RTV. Ahora ya puede acceder a la transaccin de devolucin al proveedor
en la pgina de devolucin al proveedor, donde puede consultar y modificar
informacin detallada sobre dicha transaccin.

Haga clic en el icono Trnf Automtica Bin a Bin para trasladar artculos de
la ubicacin de inspeccin a la ubicacin final. La transaccin de traslado
de artculos a la ubicacin final desde la de inspeccin se escribe en los
archivos de registro de recogida electrnica de datos, donde la tomar un
proceso en segundo plano que permite que se complete el traslado
automticamente. Slo se puede acceder a esta funcin si se utiliza un
proceso batch de actualizacin de recogida electrnica de datos. La casilla
de seleccin Bin a Bin Auto de la pgina Informacin Ubicacin Inspeccin
se activa para los artculos que se pueden utilizar con esta funcin.

Lneas Recepcin

Seleccione la ficha Lneas Recepcin.

Cant Insp Introduzca la cantidad de artculos inspeccionados.

Estado El sistema muestra el estado del proceso de inspeccin. Los valores son
Finalizada y S/Finaliz.
Cuando la calidad inspeccionada de la lnea de recepcin es equivalente o
superior al % Muestra de la cantidad recibida, el estado se define como
Finalizada. Si no es as, el estado se define como S/Finaliz.

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Captulo 39 Inspeccin de Artculos Recibidos

Ms Datos Lnea

Seleccione la ficha Ms Datos Lnea.

UN IN(unidad de negocio de Muestra la unidad de negocio de Almacenes. Si se trata de un artculo de

Almacenes) inventario, sta es la unidad de negocio de Almacenes asociada al artculo.
Si la lnea de recepcin est destinada a Fabricacin (subcontratos), sta es
la unidad de negocio de Almacenes asociada al ID de produccin y la
secuencia de operacin mostradas.

ID Produccin Si el artculo est asociado a un kit de produccin de PeopleSoft

Fabricacin, se muestra el ID de produccin asociado al artculo.

Secuencia Operacin Muestra el nmero que indica el orden en que se utiliza el material en la
secuencia de produccin.

Estado Inv Indica si el artculo de la lnea de recepcin es un artculo de inventario y,

adems, muestra su estado. Los valores son:
Trasl: indica que se ha producido una interaccin entre la lnea de
recepcin y PeopleSoft Almacenes.

N/A.

Pendiente: Indica que la lnea de recepcin se ha ubicado

temporalmente y est pendiente de interaccin con PeopleSoft
Almacenes.

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Inspeccin de Artculos Recibidos Captulo 39

Ir a Calidad Haga clic en este vnculo para crear una sesin de introduccin de datos de
calidad y acceder a la pgina Entrada de Datos (subgrupo inicial o subgrupo
inicial por modelos), segn el mtodo de introduccin de datos que se
especifique al crear el plan de control de calidad. Utilice estas pginas para
transferir artculos de recepcin aplicables a PeopleSoft Quality para una
inspeccin minuciosa.
Antes de la transferencia a PeopleSoft Quality, la funcin de inspeccin de
recepcin actualiza la jerarqua y los valores de campos de trazabilidad que
se transfieren a PeopleSoft Quality, as como la cantidad de inspeccin, que
se transfiere a dicha aplicacin como tamao de subgrupo. La cantidad de
inspeccin que se transfiere a PeopleSoft Quality se determina
multiplicando la cantidad de recepcin de la lnea por el porcentaje de
inspeccin de muestra del artculo, menos la cantidad de inspeccin actual.
Si, al volver a la inspeccin de recepcin en la pgina Inspeccin,
PeopleSoft Quality ha actualizado el tamao de subgrupo, ste se recupera
y se aade al valor actual del campo de cantidad de inspeccin. Si la
cantidad de inspeccin es lo suficientemente grande para satisfacer el
porcentaje de muestra de inspeccin para el artculo, el estado de inspeccin
se define como Finalizada.
Si, al volver a la inspeccin de recepcin en la pgina Inspeccin, el
recuento de errores de PeopleSoft Quality es mayor que cero, el recuento se
traslada a la cantidad de devolucin de la inspeccin de recepcin. La
accin de rechazo se define como Devolver para Sustitucin y el motivo del
rechazo como Inspeccin No Superada por defecto.

Nota: si el motivo de rechazo Inspeccin No Superada no se encuentra

definido para el ID de Set, el sistema emitir un mensaje de error en el
momento de guardar. Para solventar esta situacin, acceda a la pgina
Definicin de RTV para esa lnea y corrija el error.

Al guardar, puede generar automticamente una transaccin de devolucin

al proveedor para la cantidad devuelta.

Consulte tambin

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," Introduccin de informacin de definicin de RTV, pgina
1182

Captulo 39, "Inspeccin de Artculos Recibidos," Especificacin de sustituciones de ubicaciones finales,

pgina 1179

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de informacin de RTV, pgina 1206

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos,
pgina 1187

Seleccin de lneas de recepcin para inspeccin

Acceda a la pgina Seleccin Recepcin (Compras, Recepciones, Inspeccin de Recepciones, Seleccin
Recepcin).

1178 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 39 Inspeccin de Artculos Recibidos

Buscar Utilice este botn para recuperar en la parte inferior de la pgina la

informacin correspondiente a sus criterios de seleccin.

Ms Detalles

Precio Muestra el precio unitario del artculo de la lnea de pedido.

Utilizacin de instrucciones de inspeccin

Acceda a la pgina Instrucciones Inspeccin (haga clic en el vnculo Instrucciones Inspeccin de la pgina
Inspeccin de Recepciones).

Las instrucciones de inspeccin se definen en el nivel de artculo en la pgina Rutas de Inspeccin. La

informacin de estas instrucciones se recoge en el momento de la recepcin y se puede modificar o sustituir
en el momento de la inspeccin.

Sec Batch Indica en qu punto de la secuencia de ruta de inspeccin tiene lugar la

inspeccin. El valor por defecto es 1 para la primera operacin de
inspeccin definida y aumenta progresivamente con cada operacin que se
aada para la ruta de inspeccin.

ID Inspec Muestra el ID de inspeccin de los artculos que se van a inspeccionar.

Tiempo Ejc Tiempo previsto necesario para cada inspeccin.

Tp Dur Inspec Seleccione el tipo de inspeccin en que se basa el tiempo de ejecucin. Los
valores son:
P/Batch: indica que la operacin de inspeccin se debera realizar en un
lote de artculos, quizs en una muestra representativa de todo un envo.

P/Unidad: indica que la operacin de inspeccin se debera realizar en

artculos individuales.

Tot Estd Muestra el tiempo estimado necesario para inspeccionar todos los artculos,
en funcin del valor del campo Tiempo Ejc y del nmero de artculos que
se inspeccionen.

Tot Real Introduzca el tiempo real que se requiere para la inspeccin de todos los
artculos.

Instrucciones Muestra instrucciones detalladas para la inspeccin de los artculos.

Especificacin de sustituciones de ubicaciones finales

Acceda a la pgina Informacin Ubicacin Inspeccin (haga clic en el vnculo Informacin Ubicacin
Inspeccin de la pgina Inspeccin de Recepciones).

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Inspeccin de Artculos Recibidos Captulo 39

Despus de recibir los artculos en el departamento de recepcin, el sistema los traslada al departamento de
inspeccin para que se revisen, si es necesario. En este punto, el artculo ya se encuentra en la ubicacin de
inspeccin. Cuando los artculos han pasado la inspeccin, necesitan transferirse desde la ubicacin de
inspeccin a otra donde puedan utilizarse para satisfacer los pedidos.

Si se ha utilizado la ubicacin de inspeccin original del artculo y se va a utilizar la ubicacin final por
defecto del mismo, la introduccin de datos en esta pgina no es obligatoria. La finalidad de esta pgina es
especificar una ubicacin final de sustitucin.

Por Serie Indica si el artculo est o no controlado por serie. El sistema tambin
muestra el estado de control por serie del artculo. Los valores son:
Finalizar: se han asignado nmeros de serie. Es el valor por defecto
para los artculos no controlados por serie.

S/Finaliz: no se han asignado nmeros de serie.

UM Estnd Muestra la unidad de medida asignada al artculo que refleja la unidad de

gestin ms comn para l.

Ubicacin Final

Ubic Identifica la parte del almacn en la que se va a guardar este artculo. Esta
ubicacin depende del estado de inspeccin de la lnea de recepcin. Si el
estado de inspeccin es S/Finaliz, esta ubicacin debe ser de inspeccin. Si
el estado es Finalizada, no puede ser una ubicacin de inspeccin.

Nivel Almacenamiento 1-4 Identifica los niveles de almacenamiento siguientes de la ubicacin. El

nmero de nivel representa pasillos, estantes, bins, etc. Introduzca tanta
informacin como necesite en funcin de las distintas configuraciones de
almacenamiento disponibles.

Estado Muestra el estado de la recepcin. Los valores son:

C (recepcin completa): el artculo se ha trasladado y pareado, en caso
de que fuese necesario. No es necesario continuar con el proceso.

H (recepcin retenida): recepcin retenida hasta que la libere el usuario.

M (trasladado a interfaz): se ha producido una interaccin entre el

artculo y PeopleSoft Gestin de Activos, PeopleSoft Almacenes o
PeopleSoft Fabricacin.

O (recepcin abierta): no han pasado todas las validaciones. Al menos

una lnea de la recepcin tiene el estado abierto.

R (recibida): han pasado todas las validaciones. Todas las lneas tienen
estado recibido o cancelado.

X (recepcin cancelada): se han cancelado todas las lneas y lneas de

envo. Una accin de cancelacin no se puede revertir.

1180 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 39 Inspeccin de Artculos Recibidos

Bin a Bin Auto Si utiliza un sistema electrnico de recogida automtica de datos y activa
esta casilla, la transaccin de traslado de ubicacin de inspeccin a
ubicacin final se puede realizar mediante los archivos de registro de
recogida electrnica de datos, de donde la tomar un proceso en segundo
plano. El traslado se realiza de modo automtico. Si la casilla est activada
y se desactiva manualmente, no se podr volver a activar y la lnea no
estar disponible para el traslado automtico. Despus de hacer clic en el
icono Trnf Automtica Bin a Bin de la pgina Inspeccin de Recepciones,
se desactiva la casilla y no se puede volver a activar.

Informacin Ubicacin

ID Serie Muestra el nmero de serie del material recibido. Es obligatorio si se trata

de un artculo controlado por serie.

ID Lote Muestra el nmero de ID de lote del material recibido. Es obligatorio si se

trata de un artculo controlado por lote.

ID Contenedor Muestra el ID de contenedor asociado al artculo.

En Consg Si esta casilla est activada, indica que los artculos en proceso de ubicacin
se encuentran en consigna.

En Depsito Si la casilla est activada, se indica que el artculo se encuentra en depsito.

Cant Inventario Ln Cantidad en inventario del artculo en la lnea de recepcin original.

Muestra la cantidad originalmente transferida a inventario.

Cant Tot Inventario Cantidad total del artculo de inventario en la nota de recepcin. Se trata de
la suma de todas las cantidades de distribucin actuales de la lnea de
recepcin. El valor refleja los ajustes efectuados en las distribuciones de
recepcin, por ejemplo RTVs. Si el artculo tiene asociada una transaccin
de devolucin al proveedor, las opciones de unidad de negocio estn
definidas para que se ajusten para RTV y la accin RTV es de devolucin
para sustitucin, este campo muestra la cantidad de artculo en inventario
menos la cantidad de devolucin.

Consulta de detalles de artculos de recepcin

Acceda a la pgina Detalles de Lnea (haga clic en el vnculo Ver Detalle de la pgina Inspeccin de
Recepciones).

Estado Muestra el estado de la lnea de recepcin seleccionada.

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Inspeccin de Artculos Recibidos Captulo 39

Inventario Indica si el artculo se ha transferido ya a PeopleSoft Almacenes. Los

valores son:
Trasladada: se ha producido una interaccin entre el artculo y
PeopleSoft Almacenes.

N/A: el artculo no requiere interfaz.

Pendiente: todava no ha habido interaccin entre el artculo y

PeopleSoft Almacenes.

F/H Inspec Muestra la fecha y la hora de la inspeccin del artculo.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Definicin de estados de recepcin, pgina 1084

Introduccin de informacin de definicin de RTV

Acceda a la pgina Definicin RTV (haga clic en el vnculo Definicin RTV de la pgina Inspeccin de
Recepciones).

No se puede crear una transaccin de devolucin al proveedor para una recepcin que tiene requisitos de
interfaz con Almacenes o Gestin de Activos hasta que su estado sea de trasladado.

Cuando se introduzca informacin de devolucin al proveedor en esta pgina, se debe crear la devolucin
antes de guardar la transaccin de inspeccin en la pgina Inspeccin. Para crear una devolucin al
proveedor, haga clic en el icono Crear RTV de la pgina Inspeccin de Recepciones.

Si no crea la devolucin al proveedor antes de guardar la transaccin de inspeccin, el sistema pedir que se
cree. Seleccione S para crear automticamente la devolucin al proveedor y volver a la pgina Inspeccin. El
campo Cant Dev Recp de la pgina Inspeccin de Recepciones mostrar ahora la cantidad de la devolucin al
proveedor.

Si selecciona No, el sistema volver a la pgina Inspeccin de Recepciones para que modifique la
informacin de devolucin al proveedor. Los datos de devolucin al proveedor que introduzca se perdern si
no crea la devolucin al proveedor antes de salir de la pgina Inspeccin.

Cant Devuelta al Prove Muestra la cantidad devuelta en funcin de la UM asignada al artculo por
el proveedor.

Cantidad Devuelta Estnd Muestra la cantidad devuelta en funcin de la UM estndar del artculo.

UM Prove Unidad de medida asignada al artculo por el proveedor.

UM Estnd Muestra la unidad de medida asignada al artculo que refleja la unidad de

gestin ms comn para l.

Cdigo Motivo Seleccione un motivo para devolver el producto al proveedor. Los valores
de este campo se definen en la pgina Cdigos de Motivo.

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Captulo 39 Inspeccin de Artculos Recibidos

Accin tras Rechazo Seleccione uno de los siguientes valores de accin de devolucin para el
artculo rechazado:
C (Devolver para Abonar): se devuelven los artculos al proveedor y no
se pide que se sustituyan.

R (Devolver para Sustitucin): el proveedor repone los bienes y se

reciben conforme al pedido original.

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 Captulo 40

Gestin de Devoluciones a Proveedores

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de devolucin al proveedor (RTV), as como
una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de opciones de proceso de RTV

Creacin de transacciones de RTV sin pedidos

Creacin de transacciones de RTV con relacin a pedidos cerrados

Seleccin de detalles de orgenes de RTV

Introduccin de transacciones de RTV

Despacho e impresin de transacciones de RTV

Utilizacin del PIE de devolucin al proveedor (RTV)

Conciliacin de transacciones de RTV

Consultas sobre RTVs

Concepto del proceso de RTV

Existen muchas razones empresariales para iniciar una devolucin al proveedor. Se puede recibir material
defectuoso, ms artculos de los solicitados, artculos errneos o artculos que ya no se necesitan. Cuando se
devuelven a un proveedor bienes o servicios adquiridos, se introduce en PeopleSoft Compras una transaccin
de RTV. Aunque, generalmente, en esta transaccin de RTV se indica el pedido de adquisicin de los
materiales, en PeopleSoft Compras es posible procesar las devoluciones sin hacer referencia al pedido
original, en caso de que este detalle ya no est disponible.

Para iniciar el proceso de RTV, los artculos que se devuelven al proveedor deben identificarse mediante la
introduccin de informacin descriptiva sobre el proveedor, como el ID de proveedor y el nmero de RMA
(autorizacin de devolucin de material), en el componente de RTV. Las pginas correspondientes ofrecen
diferentes criterios de seleccin que permiten localizar el pedido o la lnea de recepcin correctos y otros
datos para procesar la devolucin. Una transaccin de RTV puede repercutir en otras reas, como niveles de
inventario, crditos de cuentas a pagar, activos y estadsticas de rendimiento del proveedor. Puede utilizar un
proceso optimizado de RTV para transacciones de inventario y subcontratacin.

A continuacin se indican los pasos bsicos del proceso de una transaccin de RTV:

1. Si procede, determine la recepcin y el pedido origen que deben asociarse a la RTV.

2. Cree la RTV mediante la pgina Devolucin a Proveedor y otras pginas relacionadas.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

3. Enve la devolucin al proveedor.

Cierre la transaccin de RTV mediante el proceso Conciliacin de RTVs (PO_RTVRECON). ste

prepara la RTV para el proceso de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

4. Ejecute el proceso del Motor de Aplicacin Creacin de Comprobantes (AP_VCHRBLD) para ubicar
temporalmente el comprobante de ajuste.

5. Cree el comprobante de ajuste en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

En el siguiente diagrama se ilustran ms detalles del proceso:

Descripcin general del proceso de RTV

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de informacin de RTV, pgina 1206

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Conciliacin de transacciones de RTV, pgina 1235

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos

En PeopleSoft Compras, el rechazo de un artculo no es igual que su devolucin mediante una transaccin al
proveedor.

Al rechazar un artculo durante la recepcin, ste nunca se reconoce como parte de la cantidad aceptada en el
sistema. Por ejemplo, si un artculo entregado en el muelle de recepcin est daado hasta el punto de ser
irreconocible, se rechaza el artculo y se solicita al transportista que lo devuelva. La cantidad del artculo se
introduce en el sistema como cantidad rechazada y no se incluye en la cantidad aceptada.

Al devolver un artculo mediante una transaccin de RTV, el artculo ya est introducido en el sistema como
parte de la cantidad aceptada. Por ejemplo, supongamos que se ha recibido, aceptado y trasladado un artculo
a una ubicacin de inspeccin. Si el artculo no supera la inspeccin, se devuelve al proveedor y se crea una
transaccin de RTV.

Existen dos acciones de rechazo en PeopleSoft Compras: abono y sustitucin. Al introducir una cantidad
rechazada, la lnea de envo del pedido permanece abierta anticipndose a la recepcin de los artculos que
sustituirn a la cantidad rechazada. Tanto la accin de abono como la de sustitucin posterior tienen el mismo
resultado en la recepcin (la cantidad recibida menos la cantidad rechazada es igual a la cantidad aceptada).
No hay ms procesos asociados a la accin. Como resultado, no se generan ni transacciones de RTV ni notas
de cargo para las recepciones en las que los artculos son rechazados en el momento de la recepcin.

En PeopleSoft Compras, las transacciones de RTV utilizan tres acciones de devolucin: abono, cambio y
sustitucin. Es posible crear una nota de cargo para el artculo devuelto durante el proceso de RTV. Puede
definir esta opcin durante la definicin de las opciones de compra del proveedor, en la ubicacin del
proveedor y en el nivel de unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar, en la pgina Definicin de
Cuentas a Pagar - Creacin de Comprobantes. Para ver los parmetros por defecto, consulte la pgina Val
p/Def Devolucin al Proveedor. Segn estos parmetros, el proceso de pago puede crear una nota de cargo
independiente o bien aadir el cargo al saldo del proveedor, anotndolo en el aviso de remesa.

Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de valores por defecto de
RTV, pgina 1219.

La casilla de seleccin Nota Cargo RTV no repercute en la creacin del comprobante de ajuste en PeopleSoft
Cuentas a Pagar. La transaccin de RTV se crea conforme al valor del campo Opcin Ajuste RTV de la
pgina Definicin de Cuentas a Pagar - Creacin de Comprobantes, donde se pueden especificar los criterios
de creacin de comprobantes para la unidad de negocio.

Los valores son:

Sin Ajuste: el proceso de creacin de comprobantes no selecciona ni crea comprobantes de ajustes a partir
de la transaccin de RTV.

Crear Ajuste:: el proceso de creacin de comprobantes selecciona y crea un comprobante de ajuste a

partir de la transaccin de RTV.

Temporal a Arch Pendiente: el proceso de creacin de comprobantes selecciona y ubica temporalmente

un comprobante de ajuste creado a partir de la transaccin de RTV.

El comprobante de ajuste se ubica temporalmente o se retiene en el componente Introd Rpida de Facturas

hasta que el estado de creacin de comprobantes de ajuste se actualice a Crear en la pgina Factura Rpida.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Nota: si se rechazan artculos y, adems, se devuelven los mismos artculos que provienen del mismo pedido
origen, la cantidad de recepcin neta se reducir dos veces. La cantidad rechazada introducida en la recepcin
se deduce de la cantidad aceptada de la recepcin y de la cantidad recibida neta. La cantidad de devolucin se
actualiza para las transacciones de RTV durante la inspeccin, o bien el proceso de RTV actualiza la cantidad
de devolucin de recepcin y puede deducirse de la cantidad neta recibida de la nota de recepcin, segn la
accin de devolucin indicada y la activacin o no de la casilla de seleccin Ajustar Origen RTV. Puesto que
el rechazo ya se ha contabilizado en su propia transaccin, no debe incluirse en la transaccin de RTV.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de valores por defecto de RTV, pgina
1219

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Definicin de Unidades de Negocio de

PeopleSoft Cuentas a Pagar"

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Proceso Batch de Comprobantes," Ejecucin
del proceso de creacin de comprobantes y revisin de mensajes

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Utilizacin de Facturas Rpidas"

Acciones de devolucin en transacciones de RTV

El proceso de RTV de PeopleSoft Compras admite tres tipos de acciones de devolucin: devolucin a cambio
de un abono, devolucin para cambio y devolucin para sustitucin. Estos tipos de devoluciones pueden
efectuarse con pedidos cerrados.

Si desea introducir comisiones de ajustes para las transacciones de RTV, seleccione la casilla Ajustar
Comisin RTV en la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

Si selecciona la casilla Ajustar Origen RTV o Ajustar Comisin RTV, se reflejar en la pgina Val p/Def
Devolucin al Proveedor.

Devolucin para abono

Este tipo de devolucin implica devolver los artculos al proveedor sin solicitar su sustitucin. Al designar
una devolucin al proveedor como una devolucin a cambio de abono, puede indicarse al sistema que cree
una nota de cargo automtica, sin necesidad de intervencin manual.

La devolucin para abono no est disponible en recepciones originadas en pedidos que utilizan una tarjeta de
compra como mtodo de pago.

Devolucin para cambio

Este tipo de devolucin indica que se sustituye el artculo original solicitado por otro distinto. As es posible
cambiar el artculo A por el B del mismo proveedor o cambiar el artculo A por otro igual de un proveedor
diferente. Al devolver un artculo para cambiarlo, la parte de devolucin del cambio se considera una
devolucin a cambio de un abono. Si se desea, la devolucin puede realizarse respecto a un pedido cerrado.
En ese caso, en un pedido debe introducirse manualmente la parte solicitada del cambio. Se puede solicitar el
artculo en un pedido nuevo o en una nueva lnea de un pedido ya existente. La devolucin para cambio
permanece abierta en el sistema hasta que coincide con el nuevo pedido o la nueva lnea de pedido.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Devolucin para sustitucin

Este tipo de devolucin indica que el proveedor enva los mismos artculos para sustituir los bienes devueltos
originales. Estas sustituciones se reciben respecto al pedido original. Para las devoluciones de sustitucin,
seleccione la casilla Reabrir Pedido RTV de la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de
Negocio, para reabrir el pedido correspondiente.

En las devoluciones de sustitucin, seleccione la casilla Ajustar Origen RTV de la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de Negocio, para ajustar automticamente en la nota de recepcin la cantidad
recibida neta. Tambin puede seleccionar el campo Comprobante Ajuste RTV en la pgina Cuentas a Pagar -
Creacin de Comprobantes, as como en la pgina Val p/Def Devolucin al Proveedor.

Nota: si procesa una accin de devolucin para abono o de devolucin para cambio respecto a un artculo de
lnea de contrato, y el pedido original (ya sea el pedido seleccionado o el pedido asociado a la recepcin
seleccionada en el documento de RTV) hace referencia a dicho contrato, el proceso Conciliacin de RTVs
actualiza el importe y la cantidad de la lnea para reflejar la devolucin.

si procesa una accin de devolucin para abono o de devolucin para cambio respecto a una lnea de
categora de contrato, y el pedido original (ya sea el pedido seleccionado o el pedido asociado a la recepcin
seleccionada en el documento de RTV) hace referencia a dicha lnea de categora de contrato, el proceso
Conciliacin de RTVs actualiza el importe y la cantidad liberados de la categora para reflejar la devolucin.

Si se procesa una accin de devolucin para abono o de devolucin para cambio respecto a un contrato con
referencias abiertas y el pedido original (ya sea el pedido seleccionado o el pedido asociado a la recepcin
seleccionada en el documento de RTV) hace referencia a dichas referencias abiertas, el proceso Conciliacin
de RTVs actualiza el importe de referencia del artculo abierto.

El proceso Conciliacin de RTVs actualiza el importe total del contrato, una vez que la lnea de RTV adopta
el estado de enviada.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de valores por defecto de RTV, pgina
1219

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Consultas de RTVs, pgina 1236

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

Revisin de cambio de datos de RTV

Al guardar un registro de RTV, el sistema efecta las siguientes modificaciones y actualizaciones:

Se asigna un ID de RTV a la devolucin.

Este ID, junto con la unidad de negocio de PeopleSoft Compras, permite identificar de forma exclusiva la
transaccin de devolucin en PeopleSoft Compras y recuperar informacin en el sistema.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1189
Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Si se trata de una devolucin para sustitucin, la cantidad neta de la nota de recepcin de cada artculo
asociado a la devolucin se actualiza si se ha seleccionado la casilla Ajustar Origen RTV en la pgina
Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

La cantidad devuelta en la recepcin se ajusta en funcin de la cantidad devuelta y la cantidad original

recibida permanece en el campo de cantidad recibida a efectos de auditora y anlisis. La cantidad
aceptada de recepcin no vara, ya que se utiliza para la paridad en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

La tabla siguiente muestra las acciones del sistema que se activan al guardar una transaccin de RTV con
varias combinaciones de acciones de devolucin y valores por defecto de ajustes. Los valores por defecto de
los ajustes se muestran en la pgina Val p/Def Devolucin al Proveedor.

Ajustar Origen Comprobante Accin de Accin del sistema

RTV Ajuste RTV devolucin

S S Abono o cambio La cantidad de devolucin en el registro de

recepcin aumenta en funcin de la
cantidad devuelta.
Se crea un comprobante de ajuste.

No No Abono o cambio La cantidad de devolucin en el registro de

recepcin aumenta en funcin de la
cantidad devuelta.

S No Abono o cambio La cantidad de devolucin en el registro de

recepcin aumenta en funcin de la
cantidad devuelta.

No S Abono o cambio La cantidad de devolucin en el registro de

recepcin aumenta en funcin de la
cantidad devuelta.
Se crea un comprobante de ajuste.

S S Sustitucin La cantidad neta recibida en el registro

de recepcin disminuye en funcin de
la cantidad devuelta.

La cantidad de devolucin en el
registro de recepcin aumenta en
funcin de la cantidad devuelta.

Si se selecciona la casilla Reabrir

Pedido RTV en la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de
Negocio y el pedido est cerrado, el
estado de la cabecera cambia a
Despachado. El estado de la lnea, de la
lnea de envo y de la distribucin del
pedido cambia a abierto.

Se crea un comprobante de ajuste.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Ajustar Origen Comprobante Accin de Accin del sistema

RTV Ajuste RTV devolucin

No No Sustitucin La cantidad de devolucin en el registro de

recepcin aumenta en funcin de la
cantidad devuelta.
Si se selecciona la casilla Reabrir Pedido
RTV en la pgina Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de Negocio y el
pedido est cerrado, el estado de la
cabecera cambia a Despachado. El estado
de la lnea, de la lnea de envo y de la
distribucin del pedido cambia a abierto.

S No Sustitucin La cantidad neta recibida en el registro

de recepcin disminuye en funcin de
la cantidad devuelta.

La cantidad de devolucin en el
registro de recepcin aumenta en
funcin de la cantidad devuelta.

Si se selecciona la casilla Reabrir

Pedido RTV en la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de
Negocio y el pedido est cerrado, el
estado de la cabecera cambia a
Despachado. El estado de la lnea, de la
lnea de envo y de la distribucin del
pedido cambia a abierto.

No S Sustitucin La cantidad de devolucin en el

registro de recepcin aumenta en
funcin de la cantidad devuelta.

Si se selecciona la casilla Reabrir

Pedido RTV en la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de
Negocio y el pedido est cerrado, el
estado de la cabecera cambia a
Despachado. El estado de la lnea, de la
lnea de envo y de la distribucin del
pedido cambia a abierto.

Se crea un comprobante de ajuste.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Registros de devoluciones de inventario

Si ha instalado PeopleSoft Almacenes y los artculos que se van a devolver al proveedor estn en PeopleSoft
Almacenes, se requiere una transaccin de expedicin de inventario para enviarlos de vuelta al proveedor. Si
el valor de disposicin de la lnea de RTV es Enviar, el personal de inventario utiliza la pgina Expedicin
Rpida para especificar y registrar el inventario exacto que se va a devolver, incluida la ubicacin de
almacenamiento del material actual. Si el valor es Destruir, los bienes se eliminan del inventario mediante la
funcin de ajuste de inventario y no con la de expedicin rpida.

Los artculos indicados para su devolucin al proveedor pueden estar almacenados fsicamente de modo
independiente de otro stock. Despus de una inspeccin, se ha podido determinar que el material es
defectuoso o inadecuado y se ha almacenado posteriormente en zonas de cuarentena o ubicacin temporal
para devolucin, hasta que el proveedor conceda la autorizacin para devolver los artculos.

Cuando se devuelven artculos de PeopleSoft Almacenes, se registra una transaccin de devolucin al

proveedor en la tabla de transacciones de inventario. Al ejecutar el proceso Coste Transacciones Inventario,
se crea una lnea de transaccin con costes y, si procede, se crea una transaccin de desviacin de precio de
compra.

Tambin hay disponible un proceso optimizado (rpido) de devolucin de bienes a los proveedores para
transacciones relacionadas con inventario. Con este proceso se elimina la necesidad de tener que alternar
entre PeopleSoft Compras y PeopleSoft Almacenes durante el proceso de las devoluciones a los proveedores.

Proceso optimizado de devolucin al proveedor

Puede utilizar las opciones de proceso optimizado de devolucin al proveedor para transacciones relacionadas
con inventario. Con este proceso se elimina la necesidad de tener que alternar entre PeopleSoft Compras y
PeopleSoft Almacenes y simplifica en un solo paso muchas opciones de reduccin de inventario. Asimismo,
en las transacciones de devolucin al proveedor entre PeopleSoft Compras y los subcontratos de Control de
Produccin tambin se utiliza un proceso optimizado. La subcontratacin es un proceso de produccin en el
que los componentes o artculos finales se envan a proveedores externos para su proceso, como un reproceso
o una inspeccin. Cuando se requiere una devolucin al proveedor, el proceso de subcontratacin aplica la
devolucin como un desecho si se trata de una devolucin para su abono.

Nota: la funcin de optimizacin de RTV es opcional y puede seguir utilizando el mtodo manual compuesto
de varios pasos para devolver los artculos de inventario o de subcontratacin al proveedor.

Mediante el proceso optimizado para las devoluciones al proveedor puede realizar lo siguiente:

Utilizar la opcin Rpida y enviar o rechazar inmediatamente los bienes mediante la ficha Informacin
Asignacin de la pgina Mantener Devolucin al Proveedor de Compras.

sta es la opcin de proceso de RTV con la que, al crear transacciones de recogida de datos, se
desencadena la accin de salida de inventario (salida automtica) o de ajuste (ajuste automtico) en el
componente de RTV de PeopleSoft Compras.

Utilizar la opcin Satisfaccin para programar el proceso de satisfaccin y generar un plan de acopio para
que el personal del almacn pueda acopiar y devolver los bienes al proveedor.

sta es la opcin de proceso de RTV con la que, al crear transacciones de peticin de stock de material, la
transaccin de RTV se procesa mediante el proceso de satisfaccin de PeopleSoft Almacenes.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Crear transacciones de recogida de datos para transacciones relacionadas con la subcontratacin y con las
que se ejecutarn las acciones de finalizacin o finalizacin negativa de la subcontratacin mediante los
componentes de RTV y Recepciones de PeopleSoft Compras.

Las subcontratacin o proceso externo de artculos representan servicios que proporcionan los
proveedores. Puede tratarse de artculos no de inventario que representan la aportacin real del proveedor
al proceso de creacin. El artculo de la subcontratacin aparece en el pedido y en la factura de Cuentas a
Pagar. La subcontratacin es el entorno de fabricacin en el que parte del proceso de fabricacin se lleva a
cabo fuera o de forma subcontratada. En este caso, el cliente mantiene y gestiona un entorno interno de
fabricacin, y se encarga manejar los IDs de produccin, las listas de materiales y las rutas.

Enviar notificaciones automticas al personal del almacn cuando se utiliza la opcin Manual para las
lneas de inventario de la RTV.

Los mensajes de notificacin por correo electrnico y las entradas de las listas de trabajos se generan y
envan mediante la funcin de eventos y notificaciones. Cuando el jefe del almacn recibe la notificacin,
el sistema actualiza el estado de la notificacin en la RTV.

Si se utiliza la opcin de proceso de inventario Rpida en la lnea de la RTV y la opcin de disposicin de la

lnea de la RTV es Envo, el componente de RTV crear la peticin de stock de material con estado enviado,
crea los documentos de envo (como la lista de embalaje) y tramita las transacciones de RTV al proveedor,
todo en un solo paso. Si el valor es Destruir, puede utilizar el proceso rpido para crear la devolucin de
inventario al proveedor, ajustar el balance de inventario y tramitar las transacciones de devolucin al
proveedor al mismo tiempo. El sistema realiza cambios paralelos en PeopleSoft Almacenes para el proceso de
las transacciones de salida y ajuste relacionadas con el proceso rpido de RTV de PeopleSoft Compras.

Nota: la funcin de optimizacin de RTV no est activada si en la unidad de negocio de PeopleSoft

Almacenes se utiliza un control de almacn externo (Sistema de gestin de almacenes (WMS)). El sistema no
puede sincronizar el balance de las funciones de salida rpida y ajustes que se realizan en PeopleSoft
Almacenes. Deber utilizar la pgina de opciones de unidad de negocio de Almacenes para establecer el
control de almacn externo para una unidad de negocio de Almacenes.

Para definir las funciones de optimizacin de RTV, lo primero que hay que hacer es definir las preferencias
del usuario y las opciones de la unidad de negocio. Con estos parmetros se definirn los valores por defecto
que utilizar el sistema para el proceso rpido de RTV. Una vez establecidos los valores por defecto, utilice el
componente Introd/Actualizacin de RTVs para mantener la opcin de despacho y la informacin de origen
del proceso rpido.

Con la opcin de despacho puede definir el modo de despachar la RTV. Puede ser de forma manual o cuando
se enve la RTV. Con el proceso manual ser necesario que ejecute el proceso Despacho/Impresin RTV
mediante el Gestor de Procesos. Si se selecciona la opcin de despachar la RTV cuando se enve, el sistema
ejecutar automticamente el proceso Despacho/Impresin RTV cuando el estado de la RTV sea Enviada.

En la informacin de origen se incluye el proceso de inventario de PeopleSoft, as como su estado y los

detalles de la subcontratacin. Mediante el proceso de inventario se define el modo en que el sistema
procesar cada una de las lneas de la RTV en PeopleSoft Almacenes. Si va a ejecutar el proceso manual,
deber utilizar el componente Expedicin Rpida de PeopleSoft Almacenes para expedir las devoluciones de
inventario que se van a enviar al proveedor cuando el valor de disposicin de la lnea sea Enviar. En el caso
de que el valor de disposicin de la lnea sea Destruir, deber utilizar el componente de ajustes de inventario
para ajustar el balance de las devoluciones de PeopleSoft Almacenes.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

El proceso rpido de inventario permite ejecutar el proceso de optimizacin de RTV para una lnea de RTV
basadas en la disposicin de la lnea. El sistema lleva a cabo un proceso paralelo en PeopleSoft Almacenes
con la opcin rpida. Cuando el valor de disposicin de la lnea es Enviar, tambin se puede utilizar el
proceso de satisfaccin de inventario. Con l se puede realizar un proceso paralelo de las peticiones de stock
de material en PeopleSoft Almacenes.

Si existe un valor para el ID de produccin, tambin est disponible la opcin de optimizacin de

subcontratacin. El proceso de subcontratacin se describe en la seccin siguiente.

Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras,"

Creacin de opciones de unidad de negocio, pgina 29.

Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Ficha Informacin Asignacin, pgina 1212.

A continuacin se muestra una descripcin general del modo en que debera definirse y utilizar la funcin de
optimizacin de RTV para finalizar una inspeccin de recepcin de pedido que requiere una devolucin al
proveedor. Pasos:

1. Establezca el campo de preferencia de usuario Envo Inventario Dev Prove con el valor Rpida.

2. Cree y despache el pedido de una lnea relacionada con inventario que requiera inspeccin.

3. Reciba el pedido y ubique el stock en inventario.

4. Abra la recepcin mediante el componente Inspeccin de Recepciones de PeopleSoft Compras e

introduzca la cantidad de inspeccin como la cantidad de recepcin.

5. Haga clic en el vnculo Definicin RTV para completar los campos de la pgina Definicin de RTV.

En esta pgina se incluyen datos como la cantidad de RTV, el cdigo de motivo y la accin de rechazo.

6. Pulse el botn Crear RTV para que el sistema cree la RTV.

7. Acceda a la RTV mediante el componente Introd/Actualizacin de RTVs.

El sistema mostrar la RTV que ha creado mediante el componente Inspeccin de Recepciones. El valor
del campo Proceso Inventario ser Rpida y el valor del campo Est Inv ser En Proc.

Ahora ya puede despachar la RTV y procesar las transacciones de PeopleSoft Compras y PeopleSoft
Almacenes en paralelo.

En el diagrama siguiente se muestra el flujo de proceso optimizado para la devolucin de bienes al proveedor
en el que, en funcin de los detalles de inventario, podr enviar, destruir o satisfacer devoluciones a los
proveedores:

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Proceso optimizado de RTV para transacciones de inventario

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Proceso optimizado de subcontratacin

En entornos de fabricacin en los que parte del proceso de fabricacin se subcontrata, el usuario suele
mantener y gestionar el entorno de fabricacin interno en el que se procesan los IDs de produccin, las listas
de materiales y las rutas. Puede utilizar el proceso rpido de RTV de Compras en el que se pueden procesar a
la vez transacciones de recogida de datos, como finalizaciones o finalizaciones negativas de subcontratos,
para PeopleSoft Compras y el componente Recepciones. Los artculos de subcontratacin representan
servicios que suministra un proveedor. Puede tratarse de artculos no de inventario que representan la
aportacin real del proveedor al proceso de creacin. El artculo de la subcontratacin aparece en el pedido y
en las facturas de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Para utilizar el proceso optimizado de subcontratacin el sistema proporciona lo siguiente:

Un parmetro para la funcin de optimizacin de subcontratacin en las preferencias del usuario.

La casilla Optimizacin en la lnea de la RTV cuando existe un valor para el ID de produccin.

El sistema anula automticamente la seleccin de la casilla Optimizacin si el ID de Set de la unidad de

negocio de la RTV no se encuentra en la definicin de la recogida de datos.

Rutinas de validacin para garantizar que valores como el ID de serie, ID de lote e ID e produccin sean
vlidos en la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes.

Un vnculo para acceder a las ubicaciones de almacenamiento, que contienen las zonas de
almacenamiento y los niveles de almacenamiento para filas de detalle de RTV relacionadas con
inventario, de modo que pueda especificar la ubicacin de acopio.

Informacin sobre el proceso optimizado de desecho y finalizacin negativa de la produccin para RTVs
de subcontratacin, de modo que pueda procesar las RTVs cuando se realicen las finalizaciones para la
recepcin asociada.

Para ello se utiliza la funcin de recogida de datos que se utilizarn posteriormente para procesar las
lneas de RTV relacionadas con la subcontratacin. Puede activar esta funcin mediante el vnculo Defin
N Recep/Devol Prove de la pgina Compras - Preferencias de Usuario. Seleccione la casilla Optimizacin
Subcontratos en la pgina Definicin Nota Recepcin. Mediante el componente de RTV se crean las
transacciones de recogida de datos para la finalizacin negativa de la produccin y para el desecho de la
produccin correspondientes a la devolucin que est gestionando. El sistema enva automticamente al
Gestor de Procesos el proceso de finalizacin de la produccin para finalizar la devolucin.

Si la lnea de RTV procede de una lnea de recepcin controlada por serie o por lote, debe seleccionar la fila
de detalle de la recepcin adecuada que contenga el ID de serie o de lote correspondiente a la hora de la
recepcin. A continuacin, este valor se copiar en la fila de detalle de la RTV. El sistema copiar en la lnea
de la RTV los indicadores de control por serie y por lote procedentes de la lnea de recepcin y, a partir de
este momento, ya no podr cambiar la lnea de la RTV. Si se trata de lneas de RTV de subcontratacin en las
que la secuencia de operacin no corresponde a la ltima secuencia de operacin, el sistema anula la
seleccin del control por serie y lote.

Si la secuencia de operacin corresponde a la ltima operacin del ID de produccin, el sistema mostrar el

ID de serie y lote para los artculos controlados por serie y lote. El ID de artculo que utiliza el sistema para la
validacin de la serie y el lote corresponde al ID de artculo del conjunto, no al ID de artculo de la lnea del
pedido, de la lnea de recepcin o de la lnea de RTV.

Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Informacin Asignacin, pgina 1226.

1196 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Registros de devolucin de activos

Si dispone de PeopleSoft Gestin de Activos y el artculo que se devuelve est designado como un activo, los
datos sobre esta devolucin deben transmitirse a PeopleSoft Gestin de Activos.

El proceso Conciliacin de RTVs genera esta notificacin cuando cierra la transaccin de devolucin al
proveedor relacionada con activos y crea una transaccin de baja que se enva a la tabla de interfaz de
PeopleSoft Gestin de Activos, siempre y cuando se haya procesado la transaccin de recepcin de activos
original en la tabla de interfaz. Si an no se ha procesado, la informacin de recepcin de activos sin procesar
de la tabla se ajusta para que refleje los bienes devueltos, y no es obligatoria ninguna transaccin de baja.

Nota: la actualizacin de una transaccin de activos slo se produce si no se va a crear un comprobante de

ajuste. En los casos en los que PeopleSoft Cuentas a Pagar cree un comprobante de ajuste, crear tambin las
transacciones para actualizar los activos.

El proceso Conciliacin de RTVs reconoce como activo una devolucin cuando la recepcin de origen tiene
asignados una unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos y un ID de perfil.

Consulte tambin

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestin de Activos, "Baja de Activos," Concepto de baja de
activos

Elementos comunes utilizados en este captulo

UN IN(unidad de negocio de Si se trata de un artculo de inventario, muestra la unidad de negocio de

Almacenes) Almacenes que se aplica al artculo.

ID Lote Si el artculo se controla por lote, muestra el ID de lote asignado al artculo.

Ped/Pedido Muestra el pedido asociado a la nota de recepcin respecto a la que se crea

la devolucin al proveedor.

UN PO (unidad de negocio de Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Compras asociada al pedido.

PeopleSoft Compras)
Lnea Recepcin Muestra la lnea de recepcin asociada a los artculos que se desean
devolver.

N Nota Recep (nmero de la Muestra el nmero de nota de recepcin asociado a los artculos que se
nota de recepcin) desean devolver.

UN Nota Recepcin/UN Muestra la unidad de negocio de recepcin asociada a la nota de recepcin

Recep respecto a la que se crea la devolucin al proveedor.

F Recep/Fecha Recepcin Muestra la fecha en la que se ha recibido el artculo.

Rev/Revisin Muestra el nmero de revisin asociado al ID de artculo, si procede.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

ID Serie Si el artculo se controla por serie, muestra el ID de serie asignado al

artculo.

Proveedor/ID de Proveedor Muestra el proveedor suministrador del artculo sometido a devolucin.

UM Prove/Unidad Medida Muestra la unidad de medida que el proveedor asigna al artculo.

Proveedor

Definicin de opciones de proceso de RTV

Pasos para definir las opciones de proceso de RTV:

1. Defina las opciones de proceso de RTV para la unidad de negocio de Compras, en la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

Los campos ms importantes son Ajustar Origen RTV,Ajustar Comisin RTV y Reabrir Pedido RTV.
Para el proceso rpido de RTV tambin debe definir valores para estos campos:

Notificar Jefe Almacn

Despacho Devol Proveedor

Envo Inventario Dev Prove

Destruccin Inv Dev Prove

2. Utilice la pgina Compras - Definicin Nota Recepcin para definir las opciones de las preferencias del
usuario para el proceso optimizado de RTV.

Estos son algunos campos: Despacho Devol Proveedor,Envo Inventario Dev Prove y Destruccin Inv
Dev Prove.

3. Defina las opciones de generacin de comprobantes de RTV para la unidad de negocio de PeopleSoft
Cuentas a Pagar en la pgina Definicin de Cuentas a Pagar - Creacin de Comprobantes. Seleccione la
casilla Nota Cargo RTV y el valor apropiado del campo Opcin Ajuste RTV.

PeopleSoft ofrece la posibilidad de crear automticamente comprobantes de ajustes en el sistema

PeopleSoft Cuentas a Pagar, a partir de las devoluciones a proveedores. Estos comprobantes pueden
procesarse automticamente o ubicarse temporalmente para su revisin y aprobacin. Deben definirse las
opciones por defecto para cada unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar en la que se van a
procesar comprobantes de ajustes a partir de devoluciones a proveedores. Al procesar comprobantes de
ajustes de RTV, el sistema considera en primer lugar los datos de proveedor (ya sea definidos por el
usuario o definidos por defecto en el sistema). Si no existe informacin de proveedor disponible, el
sistema accede al siguiente nivel superior de la jerarqua por defecto: la unidad de negocio de PeopleSoft
Cuentas a Pagar.

Nota: estas opciones pueden sustituirse en el nivel de proveedor.

1198 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

4. Defina en la pgina Coste en Dest/Cargos Varios los distintos cargos y comisiones de RTV que se
apliquen a las devoluciones a proveedores.

Una vez definidos los cdigos de cargos varios, se define la informacin de comisiones de RTV
especfica del proveedor. Esta informacin de comisiones de RTV puede establecerse para todos los
proveedores en la pgina de comisiones de RTV de proveedor o bien para cada relacin artculo-
proveedor, en la pgina de gastos de devolucin de artculos de proveedor.

5. Defina opciones de proceso de RTV para cada proveedor, si procede.

PeopleSoft ofrece la posibilidad de sustituir las opciones por defecto definidas para la unidad de negocio
de PeopleSoft Cuentas a Pagar, mediante la definicin de opciones de proceso de RTV en el nivel de
proveedor. La definicin se completa mediante la definicin del proveedor y su ubicacin, y la
especificacin de las opciones de RTV como parte de la definicin de compras.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," pgina 13

Creacin de transacciones de RTV sin pedidos

PeopleSoft Compras permite introducir RTVs en formato libre. Puede devolver artculos creando RTVs sin
pedidos ni recepciones de origen. Las acciones de devolucin aceptables para RTVs sin pedidos son la
devolucin para abono y la devolucin para cambio.

Este mtodo de devolucin permite devolver los artculos a un proveedor distinto del proveedor original del
pedido. Este mtodo tambin puede emplearse para devolver bienes recibidos mediante una RMA de un
cliente si el proveedor est dispuesto a aceptar los bienes.

La devolucin se realiza introduciendo informacin de RTV detallada, como los IDs de serie, el departamento
y la cuenta a los que se debe abonar la devolucin.

Pasos para introducir devoluciones al proveedor en formato libre:

1. Acceda a la pgina Devolucin a Proveedor en modo Aadir.

No seleccione ningn pedido ni recepcin con respecto a los que aplicar la devolucin al proveedor.

2. Introduzca la informacin de cabecera de RTV adecuada, como proveedor, comprador, etc.

3. Introduzca los artculos y las cantidades que desea devolver.

El precio utilizado para el coste de la devolucin es el ltimo precio de pedido pagado por el artculo.

4. Si es preciso, introduzca los valores de claves contables de distribucin adecuados para que se les abone
la devolucin. Si se trata de un artculo de inventario, introduzca la unidad de negocio de PeopleSoft
Almacenes desde donde se envan o destruyen los artculos.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de informacin de RTV, pgina 1206

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1199
Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Creacin de transacciones de RTV relacionadas con pedidos

cerrados
El proceso de RTV de PeopleSoft Compras permite devolver artculos relacionados con pedidos cerrados.

Si la accin consiste en devolucin para abono o cambio, el pedido no se reabrir, pero se podr continuar
con la devolucin.

En el caso de devoluciones para sustitucin, si el control de compromisos no est activado, se pueden volver a
abrir automticamente los pedidos correspondientes. Para ello, seleccione la casilla Reabrir Pedido RTV de la
pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

Si introduce una devolucin para sustitucin con esta casilla de seleccin activada, recibir un mensaje de
aviso informndole de que se va a reabrir el pedido. Si lo acepta, el estado de la cabecera del pedido cambiar
a despachado. El estado de la lnea y de la lnea de envo del pedido cambiar a activo y el estado de
distribucin cambiar a abierto.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," pgina 13

Seleccin de detalles de origen de RTV

Utilice las pginas de seleccin de detalles de origen para recuperar y seleccionar la informacin de
distribucin respecto a la que se devuelve un producto. La pgina de seleccin de distribucin adecuada
muestra la informacin de lnea de distribucin correspondiente a la lnea de recepcin o pedido actuales.
Esto permite que el proceso de RTV abone correctamente las distribuciones adecuadas.

Si ya se ha transferido la nota de recepcin a PeopleSoft Almacenes o PeopleSoft Gestin de Activos, la

pgina de seleccin de origen correspondiente muestra los datos de lote, serie y activos para permitir la
identificacin de la nota de recepcin correcta. Si la devolucin se realiza respecto a una recepcin en serie,
seleccione el ID de serie que se va a devolver.

La cantidad devuelta se puede dividir en varias lneas de distribucin de pedido o de recepcin. Si slo existe
una distribucin, no es necesario acceder a esta pgina. La distribucin se selecciona automticamente a partir
de la transaccin de origen y al hacer clic en el icono Det RTV podr acceder a la pgina Detalles de
Distribucin.

Para acceder a la pgina adecuada de seleccin de detalles de origen, haga clic en el vnculo Seleccionar
Detalles Origen de la pgina Devolucin a Proveedor.

La pgina a la que se accede depende del elemento respecto al cual se efecta la devolucin:

Si la devolucin se refiere a una distribucin de pedido, el sistema muestra la pgina Seleccin

Distribucin Pedido.

Si la devolucin se refiere a una recepcin que no es de inventario, el sistema muestra la pgina Seleccin
Distribucin de Recepcin.

1200 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Cuando se efecta una devolucin en relacin a una recepcin relacionada con inventario, el sistema
muestra la pgina Seleccin de Activos de Recepcin.

Una vez seleccionados los registros de distribucin de pedidos o de recepcin adecuados, se puede introducir
la cantidad de devolucin en la pgina Detalles de Distribucin.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de informacin de RTV, pgina 1206

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Seleccin de detalles de devolucin de activos,

pgina 1223

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Seleccin de detalles de devolucin de distribucin

de recepcin, pgina 1222

Introduccin de transacciones de RTV

En este apartado se describen los siguientes temas:

Introduccin de informacin de RTV

Seleccin de lneas de recepcin para devoluciones de artculos

Consulta de detalles de recepcin de artculos

Introduccin de valores por defecto de RTV

Sustitucin de la direccin de envo de devoluciones al proveedor

Seleccin de detalles de devolucin de distribucin de pedidos

Seleccin de detalles de devolucin de distribucin de recepciones

Seleccin de detalles de devolucin de activos

Introduccin de detalles de devolucin de distribucin

Acceso a las comisiones de RTV

Introduccin de detalles de cabecera de RTV

Acceso a los nmeros de seguimiento de RTV

Para seleccionar las lneas de pedido o de recepcin adecuadas en la pgina Devolucin a Proveedor, durante
el proceso de seleccin deben respetarse las siguientes reglas:

No se puede realizar una devolucin a un proveedor ocasional.

Para procesar la devolucin, debe modificarse el tipo de proveedor a habitual o permanente en el

componente Informacin de Proveedor.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1201
Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Si se establece que la lnea de pedido requiere nota de recepcin, debe especificarse la devolucin
respecto al documento de recepcin.

Si slo se conoce el nmero de pedido, puede seleccionarse la lnea de recepcin por nmero de pedido
mediante la pgina Seleccin Recepcin.

Pginas utilizadas para introducir transacciones de RTV

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Devolucin a Proveedor RTV Compras, Devolucin al Introduccin de

Proveedor, informacin de RTV
Introd/Actualizacin de
RTVs

Descripcin Artculo RTV_ITEM_DESCR, Haga clic en el vnculo de la Introduccin y consulta de

RTV_RECV_IT_DESCR
columna Descripcin de las descripciones de un artculo
pginas Devolucin a especfico.
Proveedor y Seleccin
Recepcin.
El vnculo de descripcin
del artculo incluye los 30
primeros caracteres de la
descripcin del artculo del
cuadro de texto Descripcin
Artculo de la pgina
Descripcin Artculo.

Detalles de Distribucin RTV_LN_DISTRIB Haga clic en el icono Det Introduccin de

RTV de la pgina
Devolucin a Proveedor.
informacin de distribucin
correspondiente al artculo
que se desea devolver.
Si slo existe una
distribucin para la lnea de
pedido o de recepcin
seleccionada, se
seleccionar
automticamente.
Si se devuelve un artculo
de una serie, el valor del
campo de cantidad ser 1 y
no podr editarse.

Detalles Origen RTV_SOURCE_DTL Haga clic en el icono Consulta de datos de origen

Seleccionar Detalles Origen de recepcin y pedido
de la pgina Detalles de correspondientes a la lnea
Distribucin. de distribucin de RTV
seleccionada.

1202 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40
Nombre de pgina
Comentarios Lnea Devol al
Proveedor
Seleccin Recepcin
Detalles Recepcin
Val p/Def Devolucin al
Proveedor
Detalles Direccin
Devolucin al Proveedor
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Gestin de Devoluciones a Proveedores
Nombre de objeto Navegacin
RTV_COMMENTS_SEC
Haga clic en el icono
Comentarios de la pgina
Devolucin a Proveedor.
RTV_PICK_RECV_WRK Haga clic en el vnculo Introduccin de parmetros
Selec Recepcin de la
pgina Devolucin a
Proveedor.
RTV_RECV_QTY Haga clic en el vnculo
Detalles de la pgina
Seleccin Recepcin.
RTV_DEFAUTLS Haga clic en el vnculo
Valores p/Def RTV de la
pgina Devolucin a
Proveedor.
RTV_ADDR_DTL Haga clic en el vnculo
Sustitucin Direccin de envo del proveedor para
Proveedor de la pgina
Devolucin a Proveedor.
Utilizacin
Introduccin de
comentarios en el nivel de
lnea de la RTV. Es posible
introducir un comentario
propio o seleccionar alguno
de los comentarios estndar
predefinidos.
de bsqueda para recuperar
las lneas de recepcin que
se desean transferir a la
pgina Devolucin a
Proveedor.
Si la recepcin es
obligatoria, debe utilizarse
la pgina Seleccin
Recepcin a la que se
accede desde la pgina
Devolucin a Proveedor. La
pgina Seleccin de Pedido
slo debe emplearse si la
recepcin no es obligatoria
para el pedido.
Consulta de detalles de la
transaccin de RTV en la
lnea de envo del pedido.
Consulta de detalles sobre
el modo de gestionar los
ajustes de RTV. Consulta
del mtodo empleado para
notificar al proveedor la
transaccin de RTV.
Sustitucin de la direccin
la devolucin. Este
procedimiento es adecuado
si la direccin de
devolucin del proveedor es
distinta a la de los pedidos.
Es posible introducir una
direccin para un proveedor
completamente diferente.
Esta opcin puede resultar
til si se ha solicitado un
artculo de un proveedor y
se desea cambiarlo por un
proveedor distinto.
1203
Gestin de Devoluciones a Proveedores
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Seleccin Distribucin RTV_PICK_PO_DIST Haga clic en el icono
Pedido Seleccionar Detalles Origen
de la pgina Devolucin a
Proveedor.
Seleccin Distribucin de RTV_PICK_ASSET Haga clic en el icono
Recepcin Seleccionar Detalles Origen
de la pgina Devolucin a
Proveedor.
Seleccin de Activos de RTV_PICK_ASSET Haga clic en el icono
Recepcin Seleccionar Detalles Origen
de la pgina Devolucin a
Proveedor.
Bsqueda Ubic RTV_STOR_LOC_SRCH Haga clic en el icono
Almacenamiento Bsqueda Ubic Alm en la
ficha Informacin
Asignacin de la pgina
Mantener Devolucin al
Proveedor - Detalles de
Distribucin.
Comentarios Lnea Devol al RTV_COMMENTS_SEC Haga clic en el icono
Proveedor Comentarios de la pgina
Devolucin a Proveedor.
1204 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40
Utilizacin
Si la devolucin se refiere a
una distribucin de pedido,
el sistema muestra la pgina
Seleccin Distribucin
Pedido.
Recuperacin y seleccin de
la informacin de
distribucin con respecto a
la cual se va a devolver un
producto.
Si la devolucin se refiere a
una recepcin que no es de
inventario, el sistema
muestra la pgina Seleccin
Distribucin de Recepcin.
Recuperacin y seleccin de
la informacin de
distribucin con respecto a
la cual se va a devolver un
producto.
Cuando se efecta una
devolucin en relacin a
una recepcin relacionada
con inventario, el sistema
muestra la pgina Seleccin
de Activos de Recepcin.
Recuperacin y seleccin de
la informacin de
distribucin con respecto a
la cual se va a devolver un
producto.
Bsqueda de ubicaciones de
almacenamiento.
Introduccin de
comentarios en el nivel de
cabecera sobre la
devolucin al proveedor.
Captulo 40
Nombre de pgina
Comisiones Devolucin
Prove
Seleccin de Pedido
Detalles Cabecera
Devolucin al Proveedor
Comentarios Cabecera
Devolucin al Proveedor
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Gestin de Devoluciones a Proveedores
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
RTV_LN_FEE Haga clic en el icono Consulta de las comisiones
Comisin RTV de la pgina que aparecen por defecto en
Devolucin a Proveedor. las transacciones de RTV de
proveedores, de la
combinacin artculo-
proveedor y de la nota de
recepcin. Si se ha
seleccionado la casilla
Ajustar Comisin RTV en
la pgina Definicin de
Compras - Opciones de
Unidad de Negocio, es
posible introducir
comisiones adicionales. Con
esta misma funcin, se
puede cargar una comisin
de devolucin al almacn a
los proveedores por
artculos defectuosos.
PO_PICK_ORDERS Haga clic en el vnculo Bsqueda y recuperacin de
Selec Pedido de la pgina lneas de envo de pedidos
Devolucin a Proveedor. relativas a devoluciones a
proveedor. Slo se podrn
seleccionar los pedidos que
no requieran notas de
recepcin.
Si el pedido sujeto a
devolucin requiere una
nota de recepcin, se utiliza
la pgina Seleccin
Recepcin para recuperar
las lneas de recepcin
respecto a las cuales se van
a crear las devoluciones a
proveedores.
RTV_HDR_DTLS Haga clic en el vnculo Introduccin de detalles de
Detalles Cabecera de la cabecera de la RTV,
pgina Devolucin a incluidos los datos de envo.
Proveedor.
RTV_COMMENTS_SEC Haga clic en el vnculo Introduccin de
Comentarios Cabecera de la comentarios en el nivel de
pgina Devolucin a cabecera de RTV. Es
Proveedor. posible introducir un
comentario propio o
seleccionar alguno de los
comentarios estndar
predefinidos.
1205
Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Nmeros PRO Devol al RTV_LN_SHP_DSP_SEC Haga clic en el icono N Actualizacin o insercin de

Proveedor PRO RTV de la pgina varios nmeros de
Devolucin a Proveedor. seguimiento para las lneas
de RTV que no son de
inventario.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Haga clic en el vnculo Consulta de informacin
Estado Documento de sobre los documentos de
la pgina Devolucin a compras asociados a
Proveedor. devoluciones a proveedores.

Compras, Devolucin al
Proveedor, Estado de
Documento

Introduccin de informacin de RTV

Acceda a la pgina Devolucin a Proveedor (Compras, Devolucin al Proveedor, Introd/Actualizacin de
RTVs).

Pgina Devolucin a Proveedor: ficha Lneas RTV

Nombre Proveedor Seleccione el proveedor al que va a devolver los bienes. El sistema muestra
el nombre corto asignado al proveedor.

Prove Muestra el ID del proveedor que utiliza el sistema para definir un

proveedor. Junto con el ID de proveedor, el sistema muestra un vnculo con
ms informacin sobre el proveedor. Haga clic en este vnculo para acceder
a la informacin de direccin y telfono del proveedor.

1206 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Estado Muestra el estado de cabecera de RTV. Los valores son:

Abierta: este estado aparece por defecto cuando se inicia la devolucin al
proveedor. Indica que hay una o ms lneas de RTV abiertas.
Enviada:: cuando todas las distribuciones de una lnea tienen el estado
Enviada, el estado de la lnea cambia a Enviada. Una lnea se considera
enviada cuando la cantidad enviada es igual a la cantidad devuelta. Cuando
todas las lneas tienen el estado Enviada, el estado de la cabecera tambin
cambia a Enviada. Una vez que la cabecera tiene el estado Enviada, ya no
se puede seleccionar la RTV para esta funcin.
Cerrada: el proceso Conciliacin de RTVs ha cerrado todas las lneas de
devoluciones a proveedores.
Cancelada: se han cancelado todas las lneas de RTV.

Ubicacin Muestra el cdigo de ubicacin al que se van a devolver los artculos.

Haga clic en el icono Enviar RTV para indicar que se ha enviado toda la
mercanca de RTV no relacionada con inventario correspondiente a la lnea
seleccionada y a las distribuciones asociadas. De este modo, se define la
cantidad enviada en la transaccin de devolucin al proveedor y en las
lneas de distribucin con un valor igual a la cantidad devuelta. El estado de
distribucin y de lnea de RTV ser Enviada. La cantidad enviada de las
lneas de RTV de inventario se define en la pgina Expedicin Rpida.

Cancel RTV Haga clic en este icono para cancelar todas las lneas de la RTV y las
distribuciones asociadas. El estado de la cabecera de RTV adoptar el valor
Cancelada. Slo se puede cancelar una RTV si su estado es Abierta. Las
cancelaciones no se pueden revertir.

Compr Muestra el comprador responsable de la devolucin.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1207
Gestin de Devoluciones a Proveedores
Opcin Despacho
Detalles Cabecera
Valores p/Def RTV
Selec Recepcin
1208
Captulo 40
Seleccione una opcin para despachar una lnea de RTV relacionada con
inventario. La opcin de despacho determina cmo va a procesar el sistema
el despacho de la devolucin al proveedor. Los valores disponibles para
este campo se basan en el valor definido para el campo Despacho Devol
Proveedor en la pgina Compras - Definicin Nota Recepcin.
Si el campo Despacho Devol Proveedor est definido con el valor Manual o
Despachar Enviado, ste ser el valor por defecto para este campo. Si la
opcin de despacho de RTV en las preferencias de usuario est definida
como Unidad Negocio por Defecto, el sistema utilizar el valor definido
para el campo Despacho Devol Proveedor en la pgina Definicin de
Compras - Opciones de Unidad de Negocio.
Estos son los valores del campo:
Unidad Negocio por Defecto: seleccione esta opcin para utilizar el valor
definido para el despacho de la devolucin al proveedor en el nivel de
unidad de negocio.
Despachado: no puede seleccionar este valor. El sistema establece
automticamente este valor por defecto despus de ejecutar el proceso de
despacho e impresin de RTV.
Despachar Enviado: seleccione esta opcin para indicar que el sistema debe
ejecutar automticamente el proceso de despacho e impresin de RTV una
vez enviadas todas las lneas de la RTV.
Manual: seleccione esta opcin para ejecutar el proceso de despacho e
impresin de RTV mediante el Gestor de Procesos.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Detalles Cabecera
Devolucin al Proveedor. Utilice esta pgina para realizar cambios en los
detalles de la cabecera, como el estado de ajuste del comprobante y las
condiciones de flete.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores,"
Introduccin de detalles de cabecera de devoluciones a proveedores, pgina
1229.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Val p/Def Devolucin al
Proveedor, en la que podr mantener informacin por defecto, por ejemplo,
indicar que se notifique al jefe de almacn durante el proceso de devolucin
y definir los mtodos de despacho y notificacin.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores,"
Introduccin de valores por defecto de RTV, pgina 1219.
Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Seleccin Recepcin, en
la que podr definir criterios de bsqueda para la recepcin, como la unidad
de negocio, el nmero de recepcin o la fecha de inicio y finalizacin de la
recepcin.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Seleccin
de lneas de recepcin para devoluciones de artculos, pgina 1217.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Selec Pedido Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Seleccin de Pedido, en
la que podr definir criterios de bsqueda para recuperar un pedido.

Comentarios Cabecera Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Comentarios Cabecera
Devolucin al Proveedor, en la que podr aadir o actualizar comentarios
sobre la RTV.

Sustitucin Direccin Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Detalles Direccin
Proveedor Devolucin al Proveedor, en la que podr aadir o actualizar la informacin
de direccin y de contacto del proveedor.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores,"
Sustitucin de la direccin de RTV del proveedor, pgina 1221.

Estado Documento Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Estado de Documento, en
la que podr consultar informacin sobre los documentos de compra
asociados a una devolucin al proveedor.
Consulte Captulo 43, "Consulta del Estado de Documentos," pgina 1257.

Lneas RTV

Seleccione la ficha Lneas RTV para consultar y actualizar informacin bsica sobre un artculo de
devolucin al proveedor.

Accin Seleccione una accin para la mercanca devuelta. Esta seleccin determina
las selecciones vlidas de las dems opciones de la pgina.

Nota: la accin Abonar no est disponible para recepciones originadas en

pedidos que utilizan tarjetas de compras como mtodo de pago.

Disposicin Muestra el modo de disposicin de la mercanca devuelta. Por defecto,

aparece el valor Enviar.
Enviar:: indica que se van a enviar los bienes de la RTV al proveedor. La
funcin de la pgina Expedicin Rpida permite procesar transacciones
relacionadas con inventario.
Destruir : indica que se van a destruir los bienes de la RTV. Utilice la
funcin de ajuste de inventario para eliminar los bienes del inventario, si la
transaccin est relacionada con inventario.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Motivo Seleccione el motivo de la devolucin del producto al proveedor. Los

valores se definen en la pgina Cdigos de Motivo del componente Def
Finanzas/Cadena Suministro. Durante la validacin del motivo, el sistema
comprueba que tambin exista un motivo de ajuste en PeopleSoft
Almacenes para utilizarlo con las RTVs rpidas cuando la lnea de la RTV
est relacionada con PeopleSoft Almacenes y el estado de disposicin sea
Destruir. El sistema realiza validaciones adicionales para verificar que el
valor del motivo de la devolucin exista como cdigo de motivo de ajuste
en PeopleSoft Almacenes. Si no se encuentra el cdigo de motivo de ajuste
para el cdigo seleccionado en el campo Motivo, el sistema muestra un
mensaje de error. Puede definir tipos de ajuste de PeopleSoft Almacenes
mediante la pgina Cdigos de Tipo de Devolucin para parmetros
relacionados con productos de Almacenes en el componente Def
Finanzas/Cadena Suministro.

N RMA Introduzca el nmero de autorizacin de devolucin de material,

proporcionado generalmente por el proveedor.

Lnea RMA Introduzca el nmero de lnea de RMA proporcionado por el proveedor, si

se devuelven varios artculos referentes a un solo nmero de RMA.

ID Artculo Muestra el artculo que se va a devolver al proveedor.

Descripcin Haga clic en este vnculo para consultar ms informacin sobre la

descripcin del artculo.

Cant Dev Prove Muestra la cantidad que se devolver al proveedor. Aparece por defecto el
valor introducido en el campo Cantidad Devuelta al Prove de la pgina
Detalles de Distribucin.

Cant Envo Muestra la cantidad de devolucin enviada al proveedor. Aparece por

defecto el valor introducido en el campo Cantidad Enviada al Proveedor de
la pgina Detalles de Distribucin. Si la lnea de la RTV no est relacionada
con inventario y slo existe una distribucin puede introducir la cantidad de
envo en el nivel de lnea, de modo que no ser necesario tener que acceder
a la pgina de detalles de distribucin para introducir el valor de cantidad.

F Envo Muestra la fecha de envo procedente de la pgina de detalles de

distribucin. Si la lnea de la RTV no est relacionada con inventario y slo
existe una distribucin puede introducir la fecha de envo en el nivel de
lnea, de modo que no ser necesario tener que acceder a la pgina de
detalles de distribucin para introducir el valor de fecha de envo.

UM Prove Unidad de medida asignada al artculo por el proveedor. Aparece por

defecto la unidad de medida del proveedor definida para el artculo en la
pgina UM Proveedor e Info Tarificacin cuando se crea la devolucin al
proveedor sin recepcin ni pedido origen. Si la devolucin al proveedor se
crea con una lnea de recepcin o pedido origen, la unidad de medida del
proveedor aparecer por defecto procedente del documento
correspondiente.

1210 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

UM Estnd Muestra la unidad de medida habitual para el artculo. Este campo muestra
por defecto la unidad de medida estndar definida para el artculo en la
pgina Atributos de Compras.

Haga clic en este icono para acceder a la pgina Seleccin Detalles

Recepcin.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Seleccin
de detalles de devolucin de distribucin de recepcin, pgina 1222.

Haga clic en este icono para acceder a la pgina Detalles de Distribucin.

Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores,"
Introduccin de detalles de devolucin de distribucin, pgina 1223.

Haga clic en este icono para acceder a la pgina Comentarios Lnea Devol
al Proveedor. Esta pgina es parecida a la pgina de comentarios que se
utiliza para realizar comentarios sobre el pedido.
Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de
comentarios en la cabecera del pedido, pgina 736.

Haga clic en este icono para acceder a la pgina Comisiones Devolucin

Prove.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Consulta
de comisiones de devoluciones a proveedores, pgina 1228.

Haga clic en este icono para acceder a la pgina Nmeros PRO Devol al
Proveedor.
Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Acceso a
los nmeros de seguimiento de RTV, pgina 1229.

Estado Muestra el estado de la lnea de RTV. Los valores son:

Abierta: este estado aparece por defecto cuando se inicia la devolucin al
proveedor.
Enviada: se ha enviado la lnea. Una lnea se considera enviada cuando el
valor de Cant Envo es igual al de Cant Dev Prove.
Cerrada: se ha cerrado la lnea.
Cancelada: se ha cancelado la lnea.

Cancel RTV Haga clic en este icono para cancelar la lnea de RTV seleccionada y las
distribuciones asociadas. No se puede revertir la cancelacin de una lnea
de RTV.

Entrada Opcional

Seleccione la ficha Entrada Opcional. Utilice esta ficha para definir los mtodos de envo, el transportista y la
informacin de nota de embarque.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Rev (revisin) Muestra la revisin asociada al ID de artculo, si procede.

Cantidades Devolucin

Seleccione la ficha Cantidades Devolucin.

Precio Muestra el precio unitario del artculo. Este campo muestra por defecto el
ltimo precio de pedido definido para el artculo en la pgina Atributos de
Compras, si la devolucin al proveedor se ha creado sin recepcin ni pedido
origen. Si se ha creado con lnea de recepcin o pedido origen, el precio que
aparecer por defecto ser el del documento correspondiente.

Importe Mercanca Muestra el precio total de los artculos que se van a devolver, junto con la
moneda en la que se expresa ese valor.

Ficha Informacin Asignacin

Seleccione la ficha Informacin Asignacin.

ID Ped Muestra el pedido si la devolucin est relacionada con un pedido.

N Nota Recep (nmero de la Muestra el nmero de la recepcin.

nota de recepcin)
UN IN(unidad de negocio de Si el artculo se refiere a una operacin subcontratada, este campo muestra
Almacenes) el ID de unidad de negocio de Almacenes del artculo. Este campo aparece
nicamente para devoluciones a proveedores relacionadas con subcontratos.

ID Produccin Muestra el ID de produccin del artculo si el artculo est asociado a una

operacin subcontratada. Si la RTV se refiere a la ltima operacin del ID
de produccin y el valor de subcontratacin es Optimizacin, el sistema
utilizar los valores del campo de la ficha Informacin Asignacin para
procesar la RTV en PeopleSoft Almacenes. Entre estos valores se incluyen,
por ejemplo, la ubicacin de almacenamiento, el ID de serie y el ID de lote.
Si la lnea de la RTV est relacionada con una subcontratacin, est
seleccionada la casilla Optimizacin y la accin de devolucin es Abonar,
el sistema comprueba que el valor de motivo de devolucin exista como
cdigo de desecho de produccin. Puede definir tipos de ajuste de
PeopleSoft Almacenes mediante la pgina Cdigos de Tipo de Devolucin
para parmetros relacionados con productos de Almacenes en el
componente Def Finanzas/Cadena Suministro.

Nota: el ID de produccin debe tener el estado En Curso para poder crear

una RTV para una recepcin subcontratada.

Secuencia Operacin Muestra la secuencia de operaciones correspondiente a la operacin

subcontratada.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

lt Sec Oper Muestra la ltima secuencia de operacin realizada para este ID de

produccin.

Conjunto Muestra el ID de artculo de conjunto (artculo fabricado) y la descripcin

de las lneas de devolucin a proveedores relacionadas con
subcontrataciones. Este campo aparece nicamente para devoluciones a
proveedores relacionadas con subcontratos.

UM Muestra la unidad de medida del ID de produccin asociado con la lnea de

devolucin al proveedor relacionada con una subcontratacin. Este campo
aparece nicamente para devoluciones a proveedores relacionadas con
subcontratos.

Inventario Muestra si se trata de un artculo de inventario. La lnea de RTV est

asociada a una unidad de negocio de Almacenes si tiene asociadas
distribuciones con un valor de unidad de negocio de Almacenes. Las
opciones son: Y (s) o N (no).

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Proceso Inventario
Seleccione el proceso de inventario que desea utilizar para enviar o ajustar
el inventario de la lnea de una RTV. Los valores de proceso de inventario
son los siguientes:
Rpida: seleccione esta opcin para ejecutar un proceso optimizado para la
lnea de esta RTV. Cuando se utiliza el proceso rpido, el sistema inicia una
salida de PeopleSoft Almacenes (salida automtica) o un ajuste (ajuste
automtico) cuando se crean transacciones de recogida de datos. Si el
estado de disposicin de la lnea de la RTV es Enviar, el sistema crea una
peticin de stock de material con el estado Enviado para actualizar el
inventario. Si el estado de disposicin de la lnea es Destruir, el sistema
crea una transaccin de ajuste para el inventario.

Nota: no puede seleccionar el valor Rpida si la unidad de negocio de

Almacenes est definida con el tipo Sistema de gestin de almacenes
(WMS).

Satf: seleccione esta opcin para ejecutar un proceso de satisfaccin para la

lnea de esta RTV. Esta opcin le permite ubicar de forma temporal
peticiones de proceso de satisfaccin de RTVs para poder procesar y
deducir cantidades de devolucin mediante la funcin de PeopleSoft
Almacenes. Cuando se utiliza el proceso de satisfaccin, el sistema crea y
guarda una transaccin de peticin de stock de material en Almacenes al
despachar la RTV. El valor Satf slo es vlido si el estado de disposicin es
Enviar. La opcin Satf no est disponible para la disposicin del tipo
Destruir.

Nota: si el valor del proceso de inventario es Satf y cambia el estado de

disposicin a Destruir, el sistema muestra un mensaje de error indicando
que el valor del campo Disposicin debe ser Enviar para utilizarlo con la
opcin de satisfaccin.

Al guardar una lnea de RTV con un estado de inventario Pendiente, y si el

valor del proceso de inventario es Satf y el valor de disposicin de la lnea
es Enviar, el sistema realiza lo siguiente:
Crea una transaccin de peticin de stock de material para cada fila de
la lnea de la RTV mediante el proceso de inventario.

Establece el estado del proceso de inventario para la lnea de la RTV

con el valor En Proc.

No se puede cancelar ni cambiar la lnea si el estado de proceso de

inventario es En Proc.

Una vez finalizado el proceso de satisfaccin, se actualizar la

informacin de envo de la RTV.

Manual: indica que puede utilizar el componente de salidas rpidas de

inventario para enviar devoluciones de inventario al proveedor o el
componente de ajustes de inventario para ajustar el balance de las
devoluciones de inventario que se van a destruir. El sistema no actualiza
automticamente los valores de inventario.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Nota: si intenta cambiar la opcin de proceso de inventario a Manual y

existe una demanda de inventario para la lnea de la RTV, el sistema
mostrar un mensaje de error.

Reenvo: seleccione esta opcin para enviar de nuevo esta transaccin a

PeopleSoft Almacenes. Este valor slo est disponible cuando el valor del
estado de inventario es En Proc. Cuando se vuelve a enviar la transaccin,
el sistema establece el estado de inventario en Pendiente y establece de
nuevo el campo Proceso Inventario con el valor Rpida o Satf que tena
antes de que se cambiara al estado Reenvo.
Al seleccionar el valor Reenvo, el sistema comprueba que no exista
ninguna demanda sin cancelar para la unidad de negocio de la RTV, para el
ID de la RTV ni para la lnea de la RTV. Si existe alguna, el sistema
mostrar un mensaje de error indicando que existe una demanda sin
procesar en Almacenes para la lnea de la RTV y que, por lo tanto, no es
posible cambiar el valor.

Nota: cuando se vuelve a enviar una transaccin, la cantidad que se enva

corresponde a la diferencia entre la cantidad devuelta y la cantidad enviada,
dado que podra haberse producido un proceso parcial en la transaccin
original.

Si el valor del campo Est Inv es En Proc y cambia el proceso de inventario

a Rpida o Satf, el sistema comprueba que no exista ninguna demanda sin
cancelar para la unidad de negocio de la RTV, para el ID de la RTV ni para
la lnea de la RTV. Si existe alguna, el sistema mostrar un mensaje de
error indicando que existe una demanda sin procesar en Almacenes para la
lnea de la RTV y que, por lo tanto, no es posible cambiar el valor. Si no
existe ninguna demanda, el sistema cambia el valor del campo Proceso
Inventario y establece el campo Est Inv con el valor Pendiente.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Est Inv Muestra el estado de inventario de la lnea de RTV. Se trata de un campo de

slo visualizacin que slo se muestra si la lnea de RTV est relacionada
con inventario. Estos son los valores del campo:
N/A: (no disponible)
El sistema asigna este valor por defecto cuando ninguna de las lneas de la
RTV est relacionada con inventario.
Pendiente
Indica que las peticiones de actualizacin no se han enviado a Almacenes
para su proceso. Este es el valor por defecto para las lneas de RTV
relacionadas con inventario. Si el valor del campo Proceso Inventario es
Rpida o Satf, significa que las peticiones de actualizacin todava no se
han enviado a Almacenes para su proceso.
En Proc
Indica que las actualizaciones de inventario se estn procesando para el
valor de proceso de inventario Rpida o Satf. El sistema establece este valor
de estado cuando la lnea de la RTV est relacionada con inventario y si la
cantidad de envo de RTV es menor que la cantidad devuelta, lo que
significa que existen actualizaciones de inventario que todava no han
finalizado.
Finalizada
Indica que las actualizaciones de inventario han finalizado y que la cantidad
de envo de la RTV coincide con la cantidad devuelta. El sistema establece
el estado a Finalizada cuando el estado de la lnea de la RTV se establece
como Enviada.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Optimizacin Seleccione esta casilla para capturar informacin detallada, como el ID de

serie y el ID de lote, utilizando los detalles del artculo del conjunto
correspondiente a la ltima secuencia de operacin realizada para el ID de
produccin. La casilla Optimizacin le permite utilizar actualizaciones
optimizadas de artculos subcontratados devueltos y crear transacciones de
recogida de datos para actualizar la produccin. Esta casilla aparece en la
lnea de la RTV cuando existe un valor para el campo ID Produccin.
La opcin de optimizacin del subcontrato se adopta por defecto en la lnea
de la RTV de las preferencias de usuario y es un valor que se puede
sustituir. El sistema anula automticamente la seleccin de la casilla
Optimizacin si el ID de Set de la unidad de negocio de la RTV no se
encuentra en la definicin de la recogida de datos.
El proceso de optimizacin de RTVs subcontratadas le permite procesar
RTVs si se han realizado finalizaciones en la recepcin asociada y si la
cabecera de produccin del subcontrato tiene el estado En Curso. Al
seleccionar la casilla Optimizacin, el sistema incluye finalizaciones de
produccin negativas y desechos de produccin para aquellas operaciones
de devolucin relacionadas con una subcontratacin.
Al guardar las transacciones de recogida de datos, el sistema calcula el
cambio de la cantidad neta. Se trata de la diferencia entre la cantidad
existente en el momento de guardar la transaccin y la cantidad que exista
anteriormente. Cuando se realiza la actualizacin en batch, se crean
transacciones de recogida de datos para actualizar las tablas de produccin
del subcontrato.

Motivo Seleccione un cdigo de motivo para devolucin de la lnea. Este campo

aparece cuando la lnea de la RTV est relacionada con un subcontrato, si
existen valores para el ID de produccin y la secuencia de operacin, y si
ha seleccionado la casilla Optimizacin.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Despacho e impresin de transacciones de RTV,

pgina 1230

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de detalles de devolucin de

distribucin, pgina 1223

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de reglas de ajuste de

precios de proveedores de artculos, pgina 107

Seleccin de lneas de recepcin para devoluciones de artculos

Acceda a la pgina Seleccin Recepcin (haga clic en el vnculo Selec Recepcin de la pgina Devolucin a
Proveedor).

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Introduzca criterios para recuperar las lneas de recepcin que contengan los artculos para los que vaya a
crear una devolucin al proveedor. Una vez introducidos los criterios de seleccin, pulse el botn Buscar.

Nota: si no puede recuperar datos con distintos campos rellenos con valores, borre todos los criterios a
excepcin de los datos de los campos N Pedido, N Nota Recep o ID Proveedor y repita la bsqueda.

Hoy +/- El valor que se introduce en este campo se suma o se resta de la fecha
actual para calcular los valores de los campos De Fecha y A Fecha. Este
valor aparece por defecto procedente de la pgina Preferencias de Usuario -
Compras: Definicin de Notas de Recepcin. Tambin puede introducir las
fechas inicial y final de forma manual.

ID Fabric Seleccione el fabricante del artculo que se devuelve.

Buscar Pulse este botn para recuperar informacin que cumple los criterios de
seleccin y para que la informacin se muestre en la parte inferior de la
pgina.

Selec Todo Haga clic en este vnculo para seleccionar todas las lneas de recepcin
recuperadas.

Anul Selec Td Haga clic en este vnculo para desactivar la casilla de seleccin de todas las
lneas seleccionadas.

Lneas Recepcin

Seleccione la casilla situada junto a la lnea correspondiente, para seleccionar la lnea de recepcin con la cual
se procesar la devolucin al proveedor. Pueden seleccionarse varias lneas.

Sec (secuencia) Identifica de manera nica varias recepciones para cada lnea de recepcin.

Cant Recp Prove Muestra la cantidad de artculos recibida, expresada en la unidad de medida
del proveedor.

Nota: si la devolucin al proveedor se crea a partir de un pedido o una

recepcin, la unidad de medida del proveedor ser la del pedido (en la
recepcin se denomina UM de proveedor). Para las devoluciones sin origen,
la UM del proveedor es la del proveedor/artculo.

Cant Acep Prove Muestra la cantidad de artculos aceptada, expresada en la unidad de

medida del proveedor.

Informacin Recepcin Adicional

Seleccione la ficha Informacin Recepcin Adicional.

Cant Rech Prove Muestra la cantidad de artculos rechazada expresada en la UM Prove

(unidad de medida del proveedor).

1218 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Motivo Rech Muestra el motivo de rechazo introducido en la nota de recepcin, en caso

de que parte de la cantidad recibida se haya rechazado en el momento de la
recepcin.

Accin Rech Muestra la accin de rechazo que aparece en la nota de recepcin, en caso
de que parte de la cantidad recibida se haya rechazado en el momento de la
recepcin.

Estado Muestra el estado de la recepcin asociada.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos,
pgina 1187

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Concepto del proceso de gestin de recepciones, pgina 1081

Consulta de detalles de recepcin de artculos

Acceda a la pgina Detalles Recepcin (haga clic en el vnculo Detalles de la pgina Seleccin Recepcin).

Cantidad Recibida Muestra la cantidad de artculos entregados.

Cant Aceptada Muestra la cantidad de artculos aceptados.

Cantidad Rechazada Muestra la cantidad de artculos rechazados en el momento de la recepcin.

UM Proveedor Muestra la unidad de medida del proveedor para la recepcin.

Cdigo Motivo Rechazo Muestra el motivo de rechazo introducido en la nota de recepcin, en caso
de que parte de la cantidad recibida se haya rechazado en el momento de la
recepcin.

Accin tras Rechazo Muestra la accin de rechazo en la nota de recepcin, en caso de que parte
de la cantidad recibida se haya rechazado en el momento de la recepcin.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos,
pgina 1187

Introduccin de valores por defecto de RTV

Acceda a la pgina Val p/Def Devolucin al Proveedor (haga clic en el vnculo Valores p/Def RTV de la
pgina Devolucin a Proveedor).

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Gestin de Devoluciones a Proveedores
Ajustar Origen RTV
Notificar Jefe Almacn
Ajustar Comisin RTV
Jefe Almacn Notificado
Nota Cargo RTV
1220
Captulo 40
Indica el tratamiento que se aplica a los ajustes de recepcin. Cuando se
activa esta casilla, la cantidad neta de la recepcin se ajusta si se devuelve a
cambio de reposicin. Si no se selecciona esta casilla, no se ajusta la
cantidad neta recibida en la nota de recepcin.
La cantidad de devolucin se ajusta siempre. El valor de esta casilla de
seleccin ser por defecto el de la pgina Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de Negocio.
Seleccione esta casilla para notificar al jefe del almacn que los bienes
estn listos para devolverlos al proveedor. El sistema genera una
notificacin por correo electrnico para el jefe si el campo Disposicin est
establecido en Enviar o Destruir para RTVs relacionadas con inventario y
si el proceso de inventario es Manual. El valor por defecto de este campo se
establece en el nivel de unidad de negocio y se recupera del parmetro de la
casilla Notificar Jefe Almacn de la pgina Definicin de Compras -
Opciones de Unidad de Negocio. Puede sustituir el valor para proveedores
individuales seleccionando o anulando la seleccin de la casilla.
El sistema utiliza la opcin de proceso de inventario y la disposicin de la
lnea de la RTV para determinar los mensajes de notificacin que se van a
enviar:
Se generar un mensaje de salida de inventario si el valor del campo
Proceso Inventario es Manual y la disposicin de la lnea es Enviar.
Se generar un mensaje de ajuste de inventario si el valor del campo
Proceso Inventario es Manual y la disposicin de la lnea es Destruir.
Indica el tratamiento que se aplica a las comisiones de ajustes de RTV.
Cuando se activa esta casilla, el sistema permite introducir comisiones de
ajuste para la transaccin de RTV utilizando la pgina Comisiones
Devolucin Prove. Si no se selecciona, el sistema no permite introducir
comisiones de ajustes para la transaccin de RTV y slo aparecern en sta
si existe un valor por defecto para el proveedor o para la combinacin
proveedor-artculo, o si existen cargos varios reversibles de RTV en la
recepcin.
Las comisiones aparecen en la pgina Comisiones Devolucin Prove y no
pueden modificarse.
Aparece como seleccionada para indicar que el sistema ha enviado la
notificacin o entrada de la lista de trabajos de la RTV al jefe del almacn.
Al guardar la RTV, si se ha seleccionado la casilla Notificar Jefe Almacn y
se ha anulado la seleccin de la casilla Jefe Almacn Notificado, el sistema
genera la notificacin de errores y avisos (correo electrnico, entrada de
lista de trabajos o ambos). El sistema selecciona la casilla Jefe Almacn
Notificado como parte del proceso de guardado.
Cuando se activa esta casilla, se crea un comprobante de ajuste o una nota
de cargo para todas las acciones de devolucin de acuerdo con la opcin
seleccionada en Comprobante Ajuste RTV.
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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Comprobante Ajuste RTV Indica el parmetro de la opcin de comprobante de ajuste correspondiente

a la transaccin de devolucin al proveedor. El sistema se fijar en la
configuracin de la opcin de ajuste de RTV definida en la pgina
Informacin de Proveedor - Ubicacin: Opciones Compra para determinar
el valor por defecto que aparecer en este campo. Esta configuracin ser
tambin la que aparecer por defecto en la pgina Definicin de Cuentas a
Pagar - Creacin de Comprobantes. Los valores son:
Crear Ajuste: el proceso de generacin de comprobantes selecciona y crea
un comprobante de ajuste a partir de la transaccin de RTV.
Sin Ajuste: el proceso de generacin de comprobantes no seleccionar ni
crear comprobantes de ajustes a partir de la transaccin de RTV.
Ubic Temp Archivo Pend: el proceso de generacin de comprobantes
selecciona y ubica temporalmente un comprobante de ajuste creado a partir
de la transaccin de RTV. El comprobante de ajuste se ubica
temporalmente o se retiene en el componente Introd Rpida de Facturas
hasta que el estado de creacin de comprobantes de ajuste se actualice a
Crear en la pgina Factura Rpida.

Mtodo Despacho RTV Seleccione el mtodo empleado para despachar las devoluciones a
proveedores. El mtodo de despacho que se muestra por defecto se define
en la pgina Opciones Compra. Los valores son Intercambio Electrnico
Doc,Correo Electrnico,Fax,Telfono e Impresin.

Mtodo Notificacin RTV Seleccione el mtodo que desea utilizar para notificar al proveedor la
transaccin de RTV que se va a despachar. Los valores son Correo
Electrnico y Telfono.

Nota: existen varias combinaciones de opciones por defecto de RTV que no pueden utilizarse. El sistema
enva un mensaje de aviso de combinacin no vlida si selecciona la casilla Nota Cargo RTV y el valor Sin
Ajuste en el campo Comprobante Ajuste RTV. Si se marca la casilla Nota Cargo RTV, el comprobante de
ajuste de la RTV debe tener cualquier valor que no sea Sin Ajuste. El sistema enva un mensaje de aviso de
combinacin no vlida si no activa la casilla Nota Cargo RTV y selecciona el valor Crear Ajuste o Ubic Temp
Archivo Pend como comprobante de ajuste de RTV.

Consulte tambin

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," pgina 13

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Definicin de Unidades de Negocio de

PeopleSoft Cuentas a Pagar," Definicin de opciones de creacin de comprobantes

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Procesos Bsicos de Comprobantes y Pagos"

Sustitucin de la direccin de RTV del proveedor

Acceda a la pgina Detalles Direccin Devolucin al Proveedor (haga clic en el vnculo Sustitucin Direccin
Proveedor de la pgina Devolucin a Proveedor).

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Los datos de direccin del proveedor se toman por defecto de la pgina Informacin de Proveedor -
Direccin.

N Secuencia Direccin Ubicacin asociada al proveedor, como una oficina corporativa o un centro
de ventas. Sustituya la secuencia de direccin por defecto mediante la
introduccin de un valor en este campo. El valor se adopta por defecto de la
pgina Devolucin a Proveedor.

N Secuencia Contacto Contacto designado en la direccin indicada, como el nombre o el puesto de

una persona. Sustituya la secuencia de contacto por defecto mediante la
introduccin de un valor en este campo.

Sustituir Direccin

Introduzca la informacin de contacto y de direccin que sustituya los valores por defecto.

Seleccin de detalles de devoluciones de distribuciones de pedidos

Acceda a la pgina Seleccin Distribucin Pedido (haga clic en el icono Seleccionar Detalles Origen de la
pgina Devolucin a Proveedor).

Seleccione la casilla para recuperar y seleccionar la distribucin de pedido respecto a la que desea realizar
una transaccin de RTV.

Cant Ped Muestra el nmero de artculos de la distribucin de pedido seleccionada.

Impte Ped Muestra el importe de la mercanca correspondiente a la distribucin de

pedido seleccionada.

Seleccin de detalles de devolucin de distribucin de recepcin

Acceda a la pgina Seleccin Distribucin de Recepcin (haga clic en el icono Seleccionar Detalles Origen de
la pgina Devolucin a Proveedor).

Seleccione la casilla para recuperar y seleccionar la distribucin de recepcin para la que desea realizar una
transaccin de RTV.

Distda UM Muestra el nmero de artculos de la distribucin de recepcin

seleccionada.

Importe Mercanca Muestra el importe de la mercanca correspondiente a la distribucin de

recepcin seleccionada.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Seleccin de detalles de devolucin de activos

Acceda a la pgina Seleccin de Activos de Recepcin (haga clic en el icono Seleccionar Detalles Origen de
la pgina Devolucin a Proveedor).

Seleccione la casilla del origen de la distribucin de recepcin de activos respecto a la cual desea realizar una
transaccin de RTV.

UniNeg AM Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Gestin de Activos asignada al

pedido correspondiente a los artculos de recepcin seleccionados por la
unidad de negocio de PeopleSoft Compras original, si procede.

Cantidad Muestra el nmero de artculos en la lnea de distribucin de activos.

ID Veh Muestra el nmero de identificacin de vehculo asociado al nmero de

artculo controlado por serie que se ha recibido asociado al pedido.

Nota: este campo slo aparece si se ha recibido un artculo controlado por

serie cuyo tipo de activo asociado al artculo y perfil de activo era Flota.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Seleccin de detalles de devolucin de activos,

pgina 1223

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Gestin de recepciones, pgina 1090

Introduccin de detalles de devolucin de distribucin

Acceda a la pgina Detalles de Distribucin (haga clic en el icono Det RTV de la pgina Devolucin a
Proveedor).

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Pgina Mantener Devolucin al Proveedor - Detalles de Distribucin

Si slo existe una distribucin para la lnea de pedido o de recepcin seleccionada, se seleccionar
automticamente.

Lnea Muestra el nmero de la lnea de RTV asociada a la distribucin.

Cant Devol Proveedor Muestra la cantidad de artculos devueltos al proveedor en la unidad de

medida de ste.

Importe Mercanca Muestra el valor monetario de los artculos devueltos, junto con la moneda
en la que se expresa este valor.

Cantidad Devuelta Estnd Muestra la cantidad de artculos devueltos al proveedor en la unidad de

medida estndar.

Relacin Conversin Muestra la relacin de conversin entre la unidad de medida estndar y la

del proveedor.

Distribuciones

Seleccione la ficha Distribuciones.

N Distr Muestra el valor asignado por el sistema para esta lnea de distribucin.

Cant Devuelta al Prove Introduzca la cantidad devuelta en la lnea de distribucin en la unidad de

medida del proveedor. El valor de este campo se toma por defecto de la
pgina Devolucin a Proveedor y determina el valor que aparece en el
campo Importe Mercanca.

Nota: si la devolucin al proveedor se crea a partir de un pedido o una

recepcin, la unidad de medida del proveedor ser la del pedido (en la
recepcin se denomina UM de proveedor). Para las devoluciones sin origen,
la UM del proveedor es la del proveedor/artculo.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Cant Devuelta Proveedor Introduzca la cantidad devuelta en la lnea de distribucin en la unidad de

medida estndar. Una vez introducida la cantidad, el sistema calcular y
rellenar de forma automtica el campo de la cantidad devuelta al
proveedor. El sistema realizar la conversin de las unidades de medida.
Este campo le permitir devolver una cantidad al proveedor en una unidad
de medida diferente a la que figura en el pedido. Por ejemplo, supongamos
que hace un pedido de dos cajas del artculo 10004. En este caso, la unidad
de medida del proveedor o la unidad de medida del pedido ser Cajas, y la
unidad de medida estndar ser Unidad. Supongamos que ha recibido las
dos cajas y que ha comenzado a utilizar este artculo. Despus, recibe una
revocacin por parte del proveedor, pero solo dispone de una parte del
pedido original solicitado. Puede entonces crear una devolucin al
proveedor y utilizar este campo (introduciendo la cantidad en la unidad de
medida estndar) para devolver una parte de la cantidad adquirida
originalmente (10 artculos de cada caja) al proveedor.

Nota: este campo solo se encuentra disponible si la unidad de medida

estndar no coincide con la del proveedor.

F Petic Seleccione la fecha en la que se solicita la transaccin de RTV. Indica la

fecha en la que se solicita que la mercanca se enve o se destruya.

Cant Enviada al Proveedor Introduzca la cantidad enviada de nuevo al proveedor en la unidad de

medida de ste. El valor de este campo se toma por defecto del campo Cant
Envo de la pgina Devolucin a Proveedor.
Si la recepcin seleccionada no pertenece a PeopleSoft Almacenes, se
podrn introducir datos en los campos Cant Enviada al Proveedor y F
Envo. Estos campos deben actualizarse cuando los artculos se envan al
proveedor. Si la cantidad del campo Cant Enviada al Proveedor es igual a la
del campo Cantidad Devuelta al Prove y guarda la pgina, el estado de la
lnea de distribucin en la devolucin al proveedor cambia a Enviada.
Si la recepcin seleccionada pertenece a PeopleSoft Almacenes, no se
podrn introducir datos en los campos Cant Enviada al Proveedor y F
Envo. Esta informacin se actualiza cuando el inventario se enva fuera de
la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes, a travs de la pgina
Expedicin Rpida, o cuando se desecha, mediante la pgina Ajustes de
Cantidades.

Cant Enviada Introduzca la cantidad enviada de nuevo al proveedor en la unidad de

medida estndar. Una vez introducida la cantidad, el sistema calcular y
rellenar de forma automtica el campo de la cantidad enviada al
proveedor. El sistema realizar la conversin de las unidades de medida.

Nota: este campo solo se encuentra disponible si la unidad de medida

estndar no coincide con la del proveedor.

F Envo Fecha en la que se han enviado los artculos de la RTV al proveedor. El

valor por defecto es la fecha actual y slo tiene carcter informativo.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Estado Muestra el estado de distribucin de la transaccin de RTV. Los valores

son:
Abierta: este estado aparece por defecto cuando se inicia la devolucin al
proveedor.
Enviada: si la cantidad enviada al proveedor es igual a la cantidad devuelta
al proveedor y se guarda la pgina, el estado de la lnea de distribucin
cambia a Enviada.
Cerrada: el proceso Conciliacin de RTVs ha cerrado la lnea de
distribucin.
Cancelada: la lnea de distribucin se ha cancelado. Puede cambiar el
estado de la RTV a Cancelada hasta que se enve una distribucin de la
transaccin de RTV.

Importe Mercanca Muestra el valor de los artculos devueltos en la lnea de distribucin, junto
con la moneda en la que se expresa este valor.

Haga clic en el icono Seleccionar Detalles Origen para acceder a la pgina

Detalles Origen, en la que podr revisar informacin sobre la RTV, como el
nmero de pedido y el nmero de la nota de recepcin.

Utilice el icono Cancel Distr para cancelar la fila de distribucin

seleccionada de la transaccin de RTV. Las cancelaciones de distribucin
de RTV no se pueden revertir.

Informacin Asignacin

Seleccione la ficha Informacin Asignacin.

La informacin de esta ficha se aplica a las devoluciones de proveedor relacionadas con procesos de
inventario y transacciones de datos de subcontratacin. Puede utilizar el proceso de optimizacin de RTV de
Compras en el que se pueden procesar a la vez transacciones de recogida de datos, como finalizaciones o
finalizaciones negativas de subcontratos, para Compras y el componente Recepciones.

Nota: el ID de artculo que utiliza el sistema para la validacin de la serie y el lote corresponde al ID de
artculo del conjunto, no al ID de artculo de la lnea del pedido, de la lnea de recepcin o de la lnea de RTV.

Haga clic en el icono Bsqueda Ubic Alm para acceder a la pgina

Bsqueda Ubic Almacenamiento, en la que podr buscar y mantener
informacin sobre el almacenamiento relacionada con esta lnea de RTV.
Esto evita tener que seleccionar uno por uno los campos de ubicacin del
inventario.

ID Lote Muestra el ID de lote del conjunto. Si la lnea de RTV procede de una lnea
de recepcin controlada por serie o por lote, debe seleccionar la fila de
detalle de la recepcin adecuada que contenga el ID de serie o de lote
correspondiente a la hora de la recepcin. El campo ID Lote tambin est
disponible para artculos controlados por lote que se van a devolver sin una
recepcin de origen. El ID de lote que seleccione debe existir en PeopleSoft
Almacenes.

1226 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

ID Serie Seleccione el ID de serie del conjunto. Este campo no se encuentra

disponible para artculos no controlados por nmero de serie. El campo ID
Serie tambin est disponible para artculos controlados por serie que se
van a devolver sin una recepcin de origen. El ID de serie que seleccione
debe existir en PeopleSoft Almacenes. Si se va a devolver un artculo de
una serie, el valor del campo de cantidad ser 1 y no podr editarse.

UN IN Identifica la unidad de negocio de PeopleSoft Almacenes para la RTV.

F Ubic Temporal Seleccione la fecha en la que se ubic en el inventario el inventario

asociado a esta lnea de RTV.

Ubicacin Alm Seleccione el rea de almacenamiento de inventario en la que se encuentra

el inventario asociado a esta lnea de RTV. Puede utilizar los niveles de
almacenamiento del 1 al 4 para todas las filas de detalle de la RTV
relacionadas con el inventario para especificar la ubicacin de acopio.

Nivel 1,Nivel 2,Nivel 3 y Nivel Seleccione los niveles de almacenamiento del 1 al 4 del inventario para
4 definir la ubicacin de los bienes asociados a esta lnea de RTV. Se trata de
las ubicaciones de acopio del artculo.

Contenedor Muestra el contenedor al que est asociado el artculo devuelto.

Det Distribucin

Seleccione la ficha Det Distribucin.

Utilice esta ficha para ver y definir la informacin de distribucin del artculo que desea devolver. Esta
informacin incluye, por ejemplo, la unidad de negocio y la cuenta de Contabilidad General, las claves
contables, la categora y subcategora, y el tipo de origen.

Consulte Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Introduccin de informacin de distribucin, pgina
800.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de transacciones de RTV, pgina 1201

Bsqueda de ubicaciones de almacenamiento

Acceda a la pgina Bsqueda Ubic Almacenamiento (haga clic en el icono Bsqueda Ubic Alm de la pgina
Mantener Devolucin al Proveedor - Detalles de Distribucin).

Como parte del proceso de optimizacin de RTV, puede utilizar la pgina Bsqueda Ubic Almacenamiento
para buscar ubicaciones de almacenamiento. Los campos de criterios que aparecen en la parte superior de la
pgina proceden de los valores de la lnea de RTV y de los detalles de distribucin. El sistema muestra las
filas de ubicacin de almacenamiento de inventario que coincidan con los valores de bsqueda especificados.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Para limitar los resultados de la bsqueda, introduzca informacin en los campos de bsqueda adicionales y
pulse el botn Buscar. Si el artculo no est controlado por lote, los campos de ID Lote e ID Serie y la
cuadrcula de zonas de almacenamiento no estarn disponibles.

Cuando el sistema muestre los resultados de la bsqueda, slo podr seleccionar una fila de detalle cada vez.
Al seleccionar una fila, el sistema copia los valores de la fila seleccionada a la fila de distribucin de la RTV
y regresa a la pgina Mantener Devolucin al Proveedor - Detalles de Distribucin. No es necesario que pulse
el botn Acep.

Nota: si la cantidad que existen en la ubicacin del almacenamiento del inventario no es suficiente para
satisfacer la cantidad de devolucin de la lnea de la RTV, deber insertar una fila de distribucin de RTV
nueva con la cantidad de devolucin adecuada y asignada a cada fila de distribucin de la ubicacin de
almacenamiento de inventario.

Consulta de comisiones de devoluciones a proveedores

Acceda a la pgina Comisiones Devolucin Prove (haga clic en el vnculo Comisin RTV de la pgina
Devolucin a Proveedor).

El valor de la casilla de seleccin Ajustar Comisin RTV de la pgina Val p/Def Devolucin al Proveedor,
que por defecto procede del campo Ajustar Comisin RTV de la pgina Definicin de Compras - Opciones de
Unidad de Negocio, determina si se pueden introducir o cambiar las comisiones (como las de devolucin a
almacn o de proceso) en la transaccin de RTV.

Si selecciona la casilla, las comisiones de ajuste se pueden introducir aqu.

Si no est seleccionada la casilla, no se podrn introducir comisiones de ajustes y slo aparecern si existe un
valor por defecto definido en la pgina Comisiones Devolucin Prove o en la pgina Gastos Devolucin
Artculos Proveedor, o si hay comisiones reversibles de RTV en la nota de recepcin. El sistema mostrar las
comisiones, pero no permitir modificarlas.

Cg Varios Seleccione el cdigo de identificacin asignado a los cargos varios

aplicables.

Cdigo Motivo Muestra el motivo de la devolucin. Este valor se adopta por defecto de la
lnea de RTV. Los motivos se definen en la pgina de cdigos de motivo.

Accin Muestra el tipo de accin de comisin. Los valores vlidos son CR (abono)
y DB (cargo).

Porcentaje Introduzca el porcentaje de comisin asociado al motivo de la devolucin.

Comis Introduzca el importe calculado de la comisin.

Tipo Entrada Contable Seleccione el tipo de entrada contable asociado a la comisin.

Elemento Coste Muestra el cdigo del elemento de coste asociado al artculo de devolucin
al proveedor.

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Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Devengar Cg Indica si se devengan o no las comisiones de RTV. Si se trata de un cargo

de coste en destino copiado de la recepcin, este campo muestra por defecto
el valor de la recepcin. Las opciones son: Y (s) y N (no).

Cpte Cost Indica si las comisiones de RTV deben aparecer o no marcadas como costes
en destino. Si se trata de comisiones de RTV copiadas de la recepcin, este
campo muestra por defecto el valor de la recepcin. Las opciones son: Y (s)
y N (no).

Procesar Indica si se han procesado o no las comisiones de devolucin al proveedor.

Los valores son Y (s) y N (no).

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Introduccin de valores por defecto de RTV, pgina
1219

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," pgina 13

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," Diferencias entre rechazo y devolucin de artculos,
pgina 1187

Introduccin de detalles de cabecera de devoluciones a proveedores

Acceda a la pgina Detalles Cabecera Devolucin al Proveedor (haga clic en el vnculo Detalles Cabecera de
la pgina Devolucin a Proveedor).

Estado Ajuste Comprobante Si esta casilla est seleccionada, el proceso de creacin de comprobantes en
batch habr procesado la transaccin de RTV.

Condiciones Flete Seleccione las condiciones de flete que se aplican a la devolucin de los
bienes al proveedor, no al pedido inicial. Las condiciones de flete indican la
persona en la que recae la responsabilidad legal del material hasta que la
propiedad haya sido traspasada. Los valores para este campo se definen en
la pgina Condiciones de Flete.

Acceso a los nmeros de seguimiento de RTV

Acceda a la pgina Nmeros PRO Devol al Proveedor (haga clic en el vnculo N PRO RTV de la pgina
Devolucin a Proveedor).

En las lneas de devoluciones a proveedores relacionadas con inventario, no se puede acceder a los campos
del rea de desplazamiento. Si se han introducido nmeros de seguimiento mediante la pgina Expedicin
Rpida, aparecern en sta.

Sec (secuencia) Introduzca el nmero de secuencia de envo de RTV.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Nmero PRO (nmero Introduzca el nmero de seguimiento asociado a esta lnea de RTV.
progresivo)

Despacho e impresin de transacciones de RTV

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Despacho/Impresin RTV, as como una
explicacin de la ejecucin de dicho proceso.

Descripcin del proceso Despacho/Impresin RTV

El proceso SQR Despacho/Impresin RTV (PORT001) despacha las devoluciones a proveedores conforme a
los criterios de seleccin que se introduzcan en la pgina Despacho de RTVs y utiliza el mtodo de despacho
que se defina en la pgina Val p/Def Devolucin al Proveedor.

Cuando el usuario ejecute este proceso en la pgina Despacho de RTVs, dispondr de tres opciones:

El proceso de Motor de Seleccione esta opcin para ejecutar slo el proceso Despacho de RTVs y
Aplicacin Despacho de Correo-E.
RTVs y Correo-E
(PO_RTV_EMAIL)
El proceso SQR Seleccione esta opcin para ejecutar slo el proceso Despacho/Impresin
Despacho/Impresin RTV RTV.
(PORT001)
El job multiproceso Correo-E Seleccione esta opcin para ejecutar el proceso Despacho/Impresin RTV
y Despacho RTV (RTVDISP) y, despus, el proceso Despacho de RTVs y Correo-E.

El despacho de devoluciones a proveedores por correo electrnico requiere la ejecucin de dos procesos: el
proceso Despacho/Impresin RTV y el proceso Despacho de RTVs y Correo-E. El primero actualiza la tabla
de cola de correo electrnico de RTV y crea un archivo de salida en la ubicacin que se indique en la pgina
Ubicaciones de Archivos. El proceso Despacho de RTVs y Correo-E selecciona el archivo de salida de la
ubicacin especificada y enva un mensaje por correo electrnico con la devolucin al proveedor a modo de
archivo adjunto, mediante la pasarela SMTP. Este proceso enva el mensaje de correo electrnico a la
direccin especificada en la pgina Informacin de Proveedor - Direccin.

Para notificaciones por correo electrnico, el proceso Despacho de RTVs y Correo-E enva un mensaje de
notificacin sin ningn archivo adjunto. El mtodo de notificacin de los despachos de RTV se establece en
la pgina Val p/Def Devolucin al Proveedor. Si se trata de despachos por correo electrnico, el proceso
Despacho de RTVs y Correo-E enva un mensaje con un documento de RTV adjunto.

Para simplificar el despacho por correo electrnico, puede utilizarse el job multiproceso Correo-E y Despacho
RTV de la pgina Peticin Gestor Procesos, a la que se accede mediante la pgina Despacho de RTVs. El job
multiproceso Correo-E y Despacho RTV ejecuta automticamente el proceso Despacho/Impresin RTV y, a
continuacin, el proceso Despacho de RTVs y Correo-E.

Si el mtodo de despacho es por fax, el proceso de despacho crea un archivo de RTV y otro de control de fax
en las ubicaciones especificadas en la pgina Ubicaciones de Archivos.

1230 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Si el mtodo elegido es EDX, el proceso Despacho /Impresin RTV no crea ningn archivo de salida, sino
que actualiza varias tablas de salida de comercio electrnico. Las tablas que se actualizan son las siguientes:
PS_RTV_DISPHDR_EC, PS_RTV_DISPLN_EC, PS_RTV_DISPDIST_EC, PS_RTV_DISPFEE_EC y
PS_RTV_DISPSHIP_EC.

Si slo se desea imprimir una devolucin al proveedor, puede seleccionarse la casilla Slo Imprimir de la
pgina Despacho de RTVs y especificar el nmero de copias deseado.

Pgina utilizada para despachar e imprimir transacciones de RTV

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Despacho de RTVs RUN_PO_RTVDISP Compras, Devolucin al Definicin de parmetros y

Proveedor, Despacho de ejecucin de los siguientes
RTVs procesos:
Despacho/Impresin RTV,
Despacho de RTVs y
Correo-E y job
multiproceso Correo-E y
Despacho RTV.
El informe
Despacho/Impresin RTV
ofrece una copia impresa de
las RTVs seleccionadas.

Ejecucin del proceso Despacho/Impresin RTV

Acceda a la pgina Despacho de RTVs (Compras, Devolucin al Proveedor, Despacho de RTVs).

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Pgina Despacho de RTVs

Parmetros Peticin Proceso

Unidad Negocio Seleccione una unidad de negocio como parte de los criterios de seleccin.

ID RTV Seleccione un ID de RTV como parte de los criterios de seleccin. Debe

especificar una unidad de negocio antes de introducir un ID de RTV. Al
seleccionar un ID de RTV especfico, slo se utilizarn como criterios de
seleccin la unidad de negocio y el ID de RTV.

ID Proveedor Seleccione un ID de proveedor como parte de los criterios de seleccin.

Compr Seleccione un comprador como parte de los criterios de seleccin.

Portada Fax Seleccione una portada de fax, si algunas de las devoluciones a proveedores
que va a despachar se van a enviar por fax. Las portadas de fax se definen
en la pgina Portadas de Fax.
El proceso Despacho/Impresin RTV introduce en el archivo de control de
fax el nombre de archivo asociado a la portada seleccionada y la extensin
del archivo de la portada definida en la pgina Configuracin Despacho
Pedidos.

1232 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

Estados a Incluir

Despachados Seleccione esta casilla para incluir devoluciones a proveedores despachadas

previamente. Se incluyen los registros con el indicador
RTV_HDR.DISPATCH_FLAG = Y.

No Despachados Seleccione esta casilla para incluir las devoluciones a proveedores que
nunca hayan sido despachadas. Se incluyen los registros con el indicador
RTV_HDR.DISPATCH_FLAG = N.

Abrt,Cerrados,Enviados y Seleccione la casilla concreta para incluir las devoluciones a proveedores

Cancelados con los estados seleccionados.

Mtodos Despacho para Incluir

Imprimir, Fax, EDX Seleccione la casilla concreta para incluir las devoluciones a proveedores
(intercambio electrnico de con los mtodos de despacho seleccionados.
datos), Correo-E y Telf

Opciones Varias

Slo Imprimir Seleccione esta casilla si slo desea imprimir, y no despachar, la

transaccin de RTV.

Impr Duplicado Seleccione esta casilla para nicamente imprimir y no despachar la

devolucin al proveedor. En el documento de RTV impreso aparecer la
indicacin de duplicado. La transaccin de RTV debe haberse despachado
previamente.

Probar Proceso Dpch Active esta casilla para realizar una ejecucin de prueba del despacho. Si se
activa esta casilla, el proceso se ejecuta, pero las devoluciones a
proveedores no se despachan y no cambia su estado a despachadas. En el
documento de RTV impreso aparece la indicacin de no autorizado. Esto
permite probar los valores de EDX, fax o correo electrnico sin realizar un
despacho real y sin actualizar el sistema.

Nmero Copias Introduzca el nmero de copias que desea que se impriman.

Utilizacin del punto de integracin empresarial de RTV

En este apartado se ofrece una descripcin general del punto de integracin empresarial de RTV, as como
una explicacin de los siguientes temas:

Definicin del punto de integracin empresarial de RTVs

Proceso del PIE de RTV

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Concepto de PIE de devoluciones a proveedores

El punto de integracin empresarial de RTVs procesa devoluciones a proveedores. Este mensaje de
publicacin en batch asincrnico tambin es compatible con el proceso de archivos planos para transaccin
EDI X.12 180.

Utilice este punto de integracin empresarial para devolver artculos a los proveedores. Para procesar estas
transacciones se utiliza generalmente EDI.

Ejecute el proceso Despacho/Impresin RTV (PORT001) para la ubicacin temporal de devoluciones a

proveedores.

Utilice la pgina Publicacin Mensaje de Salida para iniciar el proceso del Motor de Aplicacin PO_RTV que
procesa la operacin de servicio RETURN_TO_VENDOR.

Pginas utilizadas con el PIE de RTV

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

RTV RTV Compras, Devolucin al Introduccin de

Proveedor, informacin relativa a toda
Introd/Actualizacin de la transaccin de RTV.
RTVs

Publicacin Mensaje de IN_RUN_PUB_MSG Integraciones de SCM, Inicio del proceso de

Salida Publicacin Mensaje de publicacin de mensajes de
Salida salida para las operaciones
de servicio de SCM de
salida.

Criterios Seleccin PO_RUN_RTV Seleccione la casilla Ejecucin de la transaccin

Mensajes Devolucin al Devolucin al Proveedor en de salida de devolucin al
Proveedor la pgina Publicacin proveedor.
Mensaje de Salida para
activar el vnculo
Devolucin al Proveedor.
Haga clic en el vnculo
Devolucin al Proveedor
para acceder a la pgina
Criterios Seleccin
Mensajes Devolucin al
Proveedor.

Definicin del punto de integracin empresarial de RTVs

PeopleSoft entrega las operaciones de servicio en PeopleSoft Integracin con Mensajera con un estado por
defecto de inactivas. Debe activar cada operacin de servicio antes de intentar enviar o recibir los datos desde
una fuente externa u otro sistema PeopleSoft, como CRM.

Pasos para utilizar el PIE de RTV:

1234 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40 Gestin de Devoluciones a Proveedores

1. Configure la operacin de servicio dentro de PeopleSoft Integracin con Mensajera y Componentes de

Empresa.

Utilice la informacin de la tabla que aparece ms abajo y consulte las instrucciones de configuracin
suministradas en el apartado sobre la definicin de operaciones de servicio del captulo "Understanding
SCM Integration" del PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentac Integracin

in con
disponible

RETURN_TO_VENDOR Salida ROUTERSENDHDLR S Aplicacin

de terceros
Asncrona
Transaccin
EDI X.12
180

2. En la RTV, especifique EDX como mtodo de despacho.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Proceso del PIE de RTV

Acceda a la pgina Criterios Seleccin Mensajes Devolucin al Proveedor (seleccione la casilla Devolucin
al Proveedor en la pgina Publicacin Mensaje de Salida para activar el vnculo Devolucin al Proveedor y
haga clic en el vnculo Devolucin al Proveedor para acceder a la pgina Criterios Seleccin Mensajes
Devolucin al Proveedor).

Los valores de los campos de esta pgina son los mismos que los de la pgina Criterios Seleccin Mensajes
RFQ.

Consulte Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Proceso del PIE de RFQ, pgina 657.

Conciliacin de transacciones de RTV

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Conciliacin de RTVs, as como una
explicacin de la pgina utilizada para conciliar las transacciones de devoluciones a proveedores.

Proceso Conciliacin de RTVs

El proceso del Motor de Aplicacin Conciliacin de RTVs (PO_RTVRECON) revisa el estado de los
registros de lneas de RTV para evaluar y actualizar el estado del registro de cabecera de RTV. El proceso
compara las cantidades enviadas de los registros de las lneas de RTV para determinar si se han enviado todas
las cantidades devueltas de todas las lneas. Si la cantidad enviada es igual a la cantidad de devolucin de
cada lnea, el estado de la cabecera del proceso cambia a Enviada.

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Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Nota: si se procesa una accin de devolucin de abono o cambio para un artculo de lnea de contrato y el
pedido o la nota de recepcin del mismo hacen referencia a dicho contrato, el proceso Conciliacin de RTVs
actualiza el importe y la cantidad de la lnea para reflejar la devolucin.

Si procesa una accin de devolucin para abono o de devolucin para cambio respecto a una lnea de
categora de contrato, y el pedido original (ya sea el pedido seleccionado o el pedido asociado a la recepcin
seleccionada en el documento de RTV) hace referencia a dicha lnea de categora de contrato, el proceso
Conciliacin de RTVs actualiza el importe y la cantidad liberados de la categora para reflejar la devolucin.

Si se procesa una accin de devolucin de abono o cambio para un contrato con referencias abiertas y su
pedido o nota de recepcin estn relacionados con dichas referencias abiertas de contrato, el proceso
Conciliacin de RTVs actualiza el importe de referencias de artculos abiertas.

El proceso Conciliacin de RTVs actualiza el importe total del contrato, una vez que el estado de la lnea de
RTV cambia a Enviada.

Si la accin de devolucin de la lnea de RTV es Cambiar, el sistema intenta buscar la lnea de envo del
pedido que contenga los bienes modificados. Si se encuentra y los bienes se han enviado, la lnea de RTV ya
se puede cerrar. Si no se encuentra, la lnea de RTV no se cierra.

Cuando el estado de la cabecera de la RTV cambia a Enviada, el proceso modifica a Cerrada el estado de la
cabecera, de la lnea y de la lnea de envo. Si la devolucin al proveedor se ha realizado en relacin a una
recepcin de activos y no se ha creado un comprobante de ajuste, en la tabla de interfaz de PeopleSoft
Gestin de Activos se escribe una transaccin de baja de activos. En caso de que PeopleSoft Gestin de
Activos no haya procesado la transaccin de recepcin de activos original en la tabla de interfaces, la cantidad
de devolucin se deduce de la cantidad de recepcin original, en vez de crear una transaccin de baja.

Cuando el estado de los IDs de RTVs cambia a Cerrada, no se puede actualizar el registro de RTVs. No
obstante, se podr seguir accediendo a la devolucin mediante las pginas de consulta de RTV.

Pgina utilizada para conciliar transacciones de RTV

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Conciliacin de RTVs RUN_POC5000 Compras, Devolucin al Iniciacin del proceso

Proveedor, Conciliacin de Conciliacin de RTVs, que
RTVs evala y actualiza los
estados de los registros de
cabeceras de devoluciones a
proveedores.

Consultas de RTVs
En este apartado se describen las pginas utilizadas para consultar la informacin de detalles de las
devoluciones a proveedores.

1236 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 40
Pginas utilizadas para consultar RTVs
Nombre de pgina
Devolucin a Proveedor
(consulta)
Val p/Def Devolucin al
Proveedor (consulta)
Detalles Direccin
Devolucin al Proveedor
(consulta)
Comisiones Devolucin
Prove (consulta)
Comentarios Lnea Devol al
Proveedor (consulta)
Detalles Cabecera
Devolucin al Proveedor
(consulta)
Detalles de Distribucin
(consulta)
Detalles Origen
Nmeros PRO Devol al
Proveedor (consulta)
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Gestin de Devoluciones a Proveedores
Nombre de objeto Navegacin
RTV_INQ Compras, Devolucin al
Proveedor, Revisin de
RTVs, Devolucin a
Proveedor
RTV_DEFAULTS_INQ Haga clic en el vnculo
Valores p/Def RTV de la
pgina Devolucin a
Proveedor (consulta).
RTV_ADDR_DTL_INQ Haga clic en el vnculo
Direccin de la pgina direccin de proveedores.
Devolucin a Proveedor
(consulta).
RTV_LN_FEE_DSP Haga clic en el vnculo
Comisin RTV de la pgina
Devolucin a Proveedor
(consulta).
RTV_INQ_COMMNT_SEC Haga clic en el vnculo
Comentarios Cabecera o en
el icono Comentarios de la
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Devolucin a Proveedor
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Utilizacin
Consulta de informacin
detallada de RTVs,
incluidos detalles rpidos de
RTVs.
Consulta de informacin
por defecto detallada sobre
RTVs.
Consulta de detalles de
Consulta de las comisiones
que aparecen por defecto en
las transacciones de RTVs
del proveedor, de la
combinacin artculo-
proveedor y de la recepcin.
Consulta de comentarios
sobre RTVs introducidos en
cabeceras y lneas.
Consulta de informacin
detallada de las cabeceras
de RTVs.
Consulta de informacin de
distribucin sobre los
artculos que se devuelven.
Consulta de datos de origen
de recepcin y pedido
correspondientes a la lnea
de distribucin de RTV
seleccionada.
Consulta de nmeros de
seguimiento de lneas de
RTV no pertenecientes a
inventario.
1237
Gestin de Devoluciones a Proveedores Captulo 40

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Haga clic en el vnculo Consulta y revisin de la
Estado Documento de informacin sobre los
la pgina Devolucin a documentos de compras
Proveedor (consulta) asociados a devoluciones a
proveedores.
Compras, Devolucin al
Proveedor, Estado de
Documento

Haga clic en el vnculo

Estado Documento de
la pgina Devolucin a
Proveedor.

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 Captulo 41

Utilizacin de Devengo de Recepciones

En este captulo se ofrece una descripcin general del devengo de recepciones, as como una explicacin de
los siguientes temas:

Devengo de recepciones

Realizacin de control de presupuestos para devengos de recepciones

Consulta de entradas de lneas contables de devengos de recepciones

Consulta de asientos de devengo de recepciones

Concepto de devengo de recepciones

El Proceso Devengo de Recepciones (PO_RECVACCR) del Motor de Aplicacin de PeopleSoft Compras
puede ejecutarse siempre que se solicite y varias veces en el mismo periodo contable. Este aspecto del
proceso implica deshacer transacciones anteriores para poder generar las nuevas, por tanto, se pueden crear
transacciones de reversin para los periodos actual y siguientes.

Nota: para que el proceso de devengo de recepciones funcione correctamente, deben estar instaladas las
aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Compras, y se debe utilizar la funcin de paridad de
PeopleSoft Cuentas a Pagar para validar los comprobantes.

Al ejecutar el Proceso Devengo de Recepciones, la cuenta de pasivos de devengo de recepciones devenga o,

en otras palabras, registra el abono del importe de las recepciones no facturadas. El importe de las
recepciones no facturadas se carga en las cuentas de gastos asociadas. El sistema vuelve a generar las
clasificaciones de gravmenes y, de este modo, ofrece una imagen ms precisa del presupuesto de
explotacin. El Proceso Devengo de Recepciones tambin genera transacciones de reversin para el siguiente
periodo. PeopleSoft Compras recupera la informacin de la cuenta de gastos de los pedidos asociados o de las
recepciones sin pedido, proporcionando as una previsin exacta del saldo de la cuenta de gastos, aunque an
no se hayan facturado algunas recepciones.

Por ejemplo, supongamos que en un mes recibe 20.000 USD en material, pero slo se ha facturado el
correspondiente a 5.000 USD. El proceso de devengo de recepciones se encarga de que las cuentas de gastos
reflejen los 15.000 USD restantes en los siguientes cargos. Esto ayuda a reducir el efecto de los cargos
imprevistos en las cuentas de gastos. Sin este proceso, los 15.000 USD quedan ocultos hasta que los cargos se
facturan y contabilizan en las cuentas de gastos.

Al ejecutar el proceso, ste revierte las entradas de la cuenta de pasivos de devengo de recepciones y de las
cuentas de gastos. Esta funcin permite estar al corriente de todas las recepciones no facturadas y gestionar
as las cuentas de gastos con el mximo rigor.

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Utilizacin de Devengo de Recepciones Captulo 41

Si las recepciones siguen sin facturarse al ejecutar el Proceso Devengo de Recepciones en el nuevo periodo,
el mismo proceso empieza otra vez con un abono en la cuenta de pasivos de devengo de recepciones y un
cargo en la cuenta de gastos.

El devengo de recepciones admite los siguientes artculos:

Artculos accesorios cuando se han recibido los materiales del proveedor pero ste an no ha facturado a
la organizacin.

Artculos accesorios cuando se ha introducido una recepcin sin pedido.

Puede definir un devengo de recepciones para un escenario, para los dos o para ninguno.

A continuacin le ofrecemos una descripcin ms detallada del funcionamiento del Proceso Devengo de
Recepciones:

1. Antes de crear las entradas contables para el devengo, el proceso crea transacciones de reversin para
deshacer todas las recepciones devengadas del registro temporal (RECV_LN_ACCTG) del periodo en
curso.

Las recepciones devengadas deben haberse sometido correctamente a uno de los tres procesos siguientes:
Generador Eventos de Entrada, Proceso de Presupuestos o Generador de Asientos.

2. Las transacciones originales para las que se acaban de crear reversiones se identifican como canceladas.

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Captulo 41 Utilizacin de Devengo de Recepciones

3. A continuacin, el proceso genera nuevas transacciones para recepciones aptas para el devengo y crea las
seis transacciones siguientes en el registro temporal de cada lnea de recepcin:

a. Un gasto en el periodo en curso y una reversin de gasto en el periodo siguiente.

Las claves contables se toman de la lnea de distribucin de recepcin. Estas transacciones se someten
a un control de presupuestos si la funcin de Control de Compromisos est activada. Se generarn
eventos de entrada si son obligatorios en la pgina Opciones de Instalacin - Evento de Entrada. El
Generador de Asientos tambin procesa las transacciones.

b. Un devengo en el periodo en curso y una reversin de devengo en el periodo siguiente.

Esta cuenta utiliza la funcin de adopcin de claves contables definida por el usuario. Las claves
contables se adoptan segn los valores de las opciones de adopcin seleccionados por el usuario en la
pgina Adopcin de Claves Contables. Los valores son:

Adoptar Siempre: el valor procede de la tabla de distribuciones de lnea de recepcin

RECV_LN_DISTRIB.

No Adoptar: el valor procede de la tabla de plantillas de entradas contables DST_DFTL_CNTRL.

Adoptar en Unidad: el valor procede de la tabla de plantillas de entradas contables

DST_DFTL_CNTRL.

Usar Unidad p/Def: el valor procede de la tabla de plantillas de entradas contables

DST_DFTL_CNTRL.

Estas transacciones no se sometern a control de presupuestos pero sern procesadas por el Generador
de Asientos, y se generarn eventos de entrada si son necesarios en la pgina Opciones de Instalacin
- Evento de Entrada.

c. Se generan transacciones de gravamen para el periodo en curso y transacciones de reversin para el

siguiente.

Las claves contables se toman de la lnea de distribucin de recepcin. Estas transacciones se someten
a control de presupuestos y se generan eventos de entrada si son obligatorios en la pgina Evento de
Entrada. El estado distribuido aparece por defecto como estado de distribucin de contabilidad
general, de manera que el proceso Generador de Asientos no las procesa. N aparece por defecto como
estado de cabecera de presupuesto y estado de lnea de presupuesto. Las transacciones de devengos y
de gravmenes son iguales en el registro temporal, salvo por el tipo de cuenta (RAC o ENR), el estado
de distribucin de contabilidad general y las claves contables. No se crearn transacciones de
gravamen si el Control de Compromisos no est instalado o en el caso de las recepciones no asociadas
a pedidos.

4. Se crearn transacciones independientes para registrar cargos varios derivados de transacciones de coste
en destino de recepcin (RECV_LN_DIST_LC).

Consulte tambin

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," Devengo de recepciones, pgina 1245

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," Eventos de entrada en PeopleSoft Compras, pgina 237

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," Generacin de eventos de entrada en PeopleSoft Compras,
pgina 244

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Utilizacin de Devengo de Recepciones Captulo 41

Descripcin de criterios de devengo de recepciones

El Proceso Devengo de Recepciones no devenga importes de recepcin que se hayan pagado o pareado
mediante PeopleSoft Cuentas a Pagar. En este apartado se describen los criterios que utiliza este proceso para
determinar qu recepciones deben facturarse en diversas situaciones.

Devengo de transacciones de compras relacionadas con inventario

El Proceso Devengo de Recepciones no est diseado para recepciones obtenidas mediante transacciones de
compras relacionadas con inventario. El devengo de estas recepciones tiene lugar en PeopleSoft Almacenes y
en PeopleSoft Gestin de Costes.

La asignacin de la unidad de negocio de Almacenes correspondiente a la distribucin de recepcin, solicitud

o pedido determina si la transaccin de compras est relacionada con inventario. Para garantizar que el
proceso de devengo de recepciones funciona, verifique que no aparece ninguna unidad de negocio de
Almacenes por defecto en la distribucin de recepcin, pedido o solicitud relativos a la recepcin.

El proceso no devenga recepciones de compra de artculos definidos como pertenecientes al inventario, si el

artculo se adquiere en una transaccin de compras no relacionada con el inventario, por ejemplo una
transaccin de gastos.

Varias monedas

Si se utilizan varias monedas, las entradas contables se contabilizan en la moneda de la transaccin y en la

moneda base. PeopleSoft Compras utiliza el tipo de conversin definido en el pedido para calcular el importe
base que se va a devengar.

Cargos de IVA y cargos varios

Si hay cargos varios o cargos de coste en destino asociados al pedido, estos cargos slo se devengan si se ha
activado la casilla de seleccin Devengar Cg en la pgina Coste en Dest/Cargos Varios y la casilla de
seleccin Devengar Recepciones Ped en la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.
Adems, slo se pueden devengar las transacciones de cargos varios y de coste en destino con las siguientes
definiciones de tipo de entrada contable:

FRG (gastos de flete)

MISC (gastos de cargos varios)

STX (gasto de impuesto sobre ventas)

UTX (gasto de impuesto sobre uso)

VIN (impuesto sobre el valor aadido soportado no recuperable)

El proceso de devengo de recepciones devenga la parte no recuperable del impuesto sobre el valor aadido
(IVA) en lneas de recepcin que no son de inventario si se activa la opcin de devengo de coste en destino
(RECV_LN_DIST_LC) para el correspondiente cdigo de cargos varios en el pedido. Este valor pasa del
pedido a la recepcin mediante el proceso de recepciones. Se trata de un devengo de IVA para bienes
recibidos pero no facturados.

Estos cargos varios slo se devengan junto a los importes de mercanca si se tiene que abonar el cargo al
mismo proveedor designado en el pedido.

1242 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 41 Utilizacin de Devengo de Recepciones

Consulte tambin

Captulo 5, "Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino," pgina 121

Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft Compras," Definicin

de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Ejecucin del Proceso de Paridad"

Definicin de devengo de recepciones

Pasos para definir devengos de recepciones para una unidad de negocio:

1. Active la casilla de seleccin Devengar Recepciones Ped o la casilla de seleccin Devengar Recepcin
s/Pedidos en la pgina Definicin de Compras - Opciones de Unidad de Negocio.

Consulte Captulo 3, "Definicin de Unidades de Negocio y Opciones de Proceso de PeopleSoft

Compras," Definicin de unidades de negocio de PeopleSoft Compras, pgina 15.

2. Active la casilla de seleccin Devengar Cg en la pgina Coste en Dest/Cargos Varios (definicin de coste
en destino o cargos varios) para devengar cargos varios o cargos de coste en destino.

Este valor no se puede sustituir en el pedido; pasa a la recepcin mediante el ajuste de valores de pedido.

Consulte Captulo 5, "Definicin de Cargos Varios y Costes de Mercancas en Destino," pgina 121.

3. Seleccione una plantilla de asiento para devengo de recepciones en la pgina Control Contable de
eCompras - Plantillas de GL.

En el campo Devengo Recepciones, seleccione la plantilla que desee utilizar. La plantilla estndar para el
devengo de recepciones es REC_ACCRUE.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, "Definicin de Unidades de

Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar," Definicin de controles contables de compras para unidades de
negocio de Contabilidad General.

4. Seleccione el origen y la fecha del asiento en la pgina Plantilla Generador Asientos - Valores por
Defecto.

Al definir el origen y la fecha del asiento, se asegura de que se reviertan las entradas contables al
comienzo de cada periodo siguiente.

5. Defina la cuenta de pasivos para el devengo de recepciones en el campo Devengo Gastos de la pgina
Plantilla Entradas Contables.

PeopleSoft Compras registra los cargos de devengo de recepciones de la cuenta de gastos designada en las
distribuciones del pedido. La cuenta alternativa designada en la pgina de plantilla de entradas contables
se aplica slo a la cuenta de pasivos definida aqu.

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Utilizacin de Devengo de Recepciones Captulo 41

6. Seleccione No Generar Reversin como cdigo de reversin en la plantilla REC_ACCRUE del

Generador de Asientos.

El proceso de cambio de versin debera llevar a cabo este paso y no tendra que ser necesario que el
usuario lo realizara por separado.

7. Abra la opcin Definicin de Compras en la pgina Definicin de Entrada Contable y cambie el registro
de RECV_LN_ACCTG a RECV_LNACCTG_VW.

Este registro incluye todos los devengos de recepciones sometidos a control de presupuestos y preparados
para la generacin de asientos. Excluye los devengos de recepciones con transacciones que no hayan
superado el proceso de presupuesto.

El proceso de cambio de versin debera llevar a cabo este paso y no tendra que ser necesario que el
usuario lo realizara por separado.

8. Si ha marcado la casilla Saldo para cuadrar claves contables en la pgina Grupos Contables Cuadre,
debe seleccionar la opcin Adoptar Siempre para dichas claves en la pgina Adopcin de Claves
Contables.

9. Defina claves contables en la definicin de contabilidad general.

10. Defina claves contables para la definicin de entrada contable.

Implantacin del devengo de recepciones

Utilice el siguiente flujo de proceso para aplicar los procesos Generador Eventos de Entrada, Proceso
Devengo de Recepciones y Generador de Asientos (FS_JGEN) para implantar el proceso de gestin de
devengo de recepciones:

1. Ejecute el proceso de devengo de recepciones desde la pgina Devengo de Recepciones.

El Proceso Devengo de Recepciones introduce valores en la tabla RECV_LN_ACCTG.

2. Si est activada la funcin de Control de Compromisos, someta los devengos de recepciones a un control
de presupuestos mediante la pgina Peticin Control Presupuesto.

3. Utilice entradas contables de devengo de recepciones para revisar las excepciones de presupuesto y
sustituirlas segn proceda.

4. Si utiliza eventos de entrada, ejecute el proceso Generador Eventos de Entrada en la pgina Petic Proceso
Eventos Entrada.

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Captulo 41 Utilizacin de Devengo de Recepciones

5. Ejecute el proceso Generador de Asientos mediante la pgina Peticin de Generacin de Asientos:

a. En la pgina Peticin de Generacin de Asientos, seleccione REC_ACCRUE en el campo Plantilla.

La plantilla seleccionada controla la fecha de asiento y el origen de las lneas contables.

Nota: el sistema no genera entradas de reversin, ya que se ha activado la opcin No Generar

Reversin como cdigo de reversin en la plantilla REC_ACCRUE del Generador de Asientos
durante el proceso de definicin.

b. El proceso Generador de Asientos utiliza entradas del Proceso Devengo de Recepciones en la vista
RECV_LN_ACCTG_VW como informacin para rellenar las tablas de asientos de PeopleSoft
utilizadas en PeopleSoft Contabilidad General.

6. Una vez creados los asientos para PeopleSoft Contabilidad General con el proceso Generador de
Asientos, utilice la pgina Profundizacin de Asientos GL para consultar y navegar a las entradas
contables o navegar a PeopleSoft Contabilidad General.

7. Ejecute el proceso de informe SQR Devengo Recepciones (PORC700) para revisar los totales de cada
cuenta de gastos y los pasivos devengados totales.

Consulte tambin

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," Acceso a los asientos de devengos de recepcin,
pgina 1251

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," Control de presupuestos de devengo de recepciones,

pgina 1248

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," Ejecucin del proceso de devengo de recepciones,
pgina 1246

Captulo 41, "Utilizacin de Devengo de Recepciones," Definicin de devengo de recepciones, pgina 1243

Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," PORC700 - Devengo Recepciones, pgina 1362

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Devengo de recepciones
En este apartado se ofrece una explicacin de cmo ejecutar el Proceso Devengo de Recepciones.

Pginas utilizadas para devengar recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Devengo de Recepciones RCPT_RUN_CNTRL Compras, Recepciones, Ejecucin del Proceso

Devengo de Recepciones Devengo de Recepciones.

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Utilizacin de Devengo de Recepciones Captulo 41

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Devengo Recepciones RUN_RECVACCR_OL Compras, Recepciones, Ejecucin del proceso de

Introd/Actz de Recepciones, devengo de recepciones, del
Mantenim Notas Recepcin proceso de cargos varios o
- Recepciones de ambos.
Pulse el botn Ejecutar
Devengo Recep Ped de la
pgina Mantenim Notas
Recepcin - Recepciones.

Ejecucin del proceso de devengo de recepciones

Acceda a la pgina Devengo de Recepciones (Compras, Recepciones, Devengo de Recepciones).

Nota: el cdigo de reversin de la plantilla REC_ACCRUE de Generador de Asientos debe ser No Generar
Reversin en la pgina Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto.

Si ha marcado la casilla Saldo para cuadrar claves contables en la pgina Grupos Contables Cuadre, debe
seleccionar la opcin Adoptar Siempre para dichas claves en la pgina Adopcin de Claves Contables.

Fecha Ref

F Contable Seleccione una fecha contable para utilizarla como fecha final de periodo.
Por defecto, se muestra la fecha actual. El sistema comprueba la fecha
contable con el rango de fechas de periodo abierto especificado en la pgina
Actualizacin Per Abiertos. Las recepciones cuya fecha contable sea
posterior a la de este campo no se devengan.

Proc

Todas UniNeg Seleccione esta opcin para devengar recepciones aptas para todas las
unidades de negocio. Si selecciona esta opcin de proceso, el sistema valida
que la fecha contable se encuentra en un periodo abierto para todas las
unidades de negocio. Si la validacin no se realiza para una unidad de
negocio, el sistema emitir un mensaje de error. Deber corregir el error
antes de seguir con el proceso o utilizar la opcin de unidad de negocio.

Unidades Negocio Seleccione esta opcin para devengar recepciones aptas para una
determinada unidad de negocio. Si la selecciona, introduzca una unidad de
negocio en el cuadro de grupo Valores.

N Recepcin Seleccione esta opcin para devengar importes aptos para artculos
recibidos en una determinada recepcin. Si la selecciona, introduzca una
unidad de negocio y un nmero de recepcin en el cuadro de grupo Valores.

1246 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 41 Utilizacin de Devengo de Recepciones

Parmetros adicionales

Cd Evento Entrada p/Def Seleccione un evento de entrada por defecto.

En el caso de las recepciones de pedidos sin cdigo de evento de entrada en
la lnea de distribucin del pedido, el valor seleccionado en este campo se
introducir en las lneas contables de gastos y devengos, y la lnea de
gravamen se quedar en blanco.
Si la lnea de distribucin del pedido ya tiene un cdigo de evento de
entrada, ste no ser reemplazado por el seleccionado en esta pgina y se
introducir en las lneas contables de gastos, devengos y gravmenes.
En cuanto a las recepciones sin pedido, el valor seleccionado en este campo
se introducir en las lneas contables de gastos y devengos.

Consulte tambin

Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," pgina 237

Realizacin de control de presupuestos para devengos de

recepciones
En este apartado se ofrece una explicacin de cmo realizar controles de presupuestos para devengos de
recepciones.

Pgina utilizada para someter a control de presupuestos los devengos de

recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Control de Presupuestos PO_KK_RACCHECK_REQ Compras, Recepciones, Realizacin del control de

Control de Presupuestos presupuestos para devengos
de recepciones mediante el
proceso del Motor de
Aplicacin Proceso de
Presupuestos (FS_BP) de
Control de Compromisos.
Este proceso se utiliza para
someter a control de
presupuestos las
transacciones de
reclasificacin de gastos y
gravmenes. Puede optar
por realizar el control de
presupuestos para cada tipo.

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Utilizacin de Devengo de Recepciones Captulo 41

Control de presupuestos de devengo de recepciones

Acceda a la pgina Control de Presupuestos (Compras, Recepciones, Control de Presupuestos).

Peticin Control Presupuesto

Tipo Transaccin Seleccione el tipo de transaccin. Seleccione una de las siguientes

transacciones origen:
PO_RAEXP (Devengos Recep - Gasto): control de presupuestos de
transacciones de gastos y cargos varios.
PO_RAENC (Devengos Recep - Gravamen): control de presupuestos de
reclasificaciones de gravmenes y cargos varios.

Frecuencia Proceso

Una Vez Selecciones esta opcin para ejecutar la peticin la prxima vez que se
ponga en marcha el proceso batch. Tras la ejecucin del proceso batch, la
frecuencia toma automticamente el valor No Ejecutar.

Siempre Seleccione esta opcin para ejecutar la peticin cada vez que se ponga en
marcha el proceso batch.

No Ejecutar Seleccione esta opcin para ignorar la peticin cuando se ejecuta el proceso
batch.

Opciones Proceso

Opc UniNeg Los criterios de los campos Opcin Recepcin y Opcin Fecha Contable
slo se aplican a las recepciones que antes cumplen los criterios definidos
en este campo. Los valores son:
Todas: incluye en el proceso de control de presupuestos el tipo de
transaccin de todas las unidades de negocio.
Especf: al seleccionar esta opcin aparece el campo Unidad Negocio.
Incluye en el proceso de control de presupuestos el tipo de transaccin de la
unidad de negocio especificada en el campo Unidad Negocio.

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Captulo 41 Utilizacin de Devengo de Recepciones

Opcin Recepcin Muestra una opcin de ID de recepcin. Los valores son:

Todas: incluye en el proceso de control de presupuestos todas las
recepciones.
Algunas: al seleccionar esta opcin aparecen los campos De/A. Incluye en
el proceso de control de presupuestos todas las recepciones que se
encuentren en el rango especificado en los campos De/A.
Valor: al seleccionar esta opcin aparece el campo ID N Recepcin. Incluye
en el proceso de control de presupuestos la recepcin a la que corresponda
el ID especificado en el campo ID N Recepcin.

Opcin Fecha Contable
Muestra la opcin de fecha contable. Los valores son:
Todas: incluye en el proceso de control de presupuestos todos los devengos
de recepciones.
Algunas: muestra los campos De/A. Incluye en el proceso de control de
presupuestos todos los devengos de recepcin cuyas fechas de presupuesto
se encuentran entre las especificadas en los campos De/A.
Valor: muestra el campo Fecha Contable. Incluye en el proceso los
devengos de recepcin cuyas fechas de presupuesto coincidan con la
especificada en el campo Fecha Contable.

Consulta de entradas de lneas contables de devengo de

recepciones
En este apartado se ofrece una explicacin de cmo acceder a las entradas de lneas contables de devengo de
recepciones.

Si se ha activado la funcin de Control de Compromisos en la pgina Opciones de Instalacin - Productos,

tambin podr consultar la informacin de presupuestos y acceder a la pgina Control Compromisos desde la
pgina Entrada Contabilidad Devengos. En la pgina Control Compromisos puede consultar detalles de las
transacciones, como el tipo de transaccin de origen y el tipo de importe del asiento, y sustituir el control de
presupuestos de la transaccin o ejecutar el proceso del Motor de Aplicacin Proceso de Presupuestos
(FS_BP) de Control de Compromisos para la misma.

Pginas utilizadas para consultar entradas de lneas contables de devengo de

recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Entrada Contabilidad RECV_LN_ACCTG_INQ Compras, Recepciones, Acceso a las entradas

Devengos Revisin Datos de contables de devengos de
Recepciones, Entrada recepciones.
Contabilidad Devengos

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Utilizacin de Devengo de Recepciones Captulo 41

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Control Compromisos KK_EXCPTN_OVER_SEC

Haga clic en el icono
Opc Ppto de la pgina
Entrada Contabilidad
Devengos
Consulta de detalles sobre
una transaccin de control
de compromisos, como el
estado del control de
presupuestos, el tipo de
importe del control de
compromisos y el ID de
transaccin del control de
compromisos. Tambin se
puede sustituir el control de
presupuestos para la
transaccin o ejecutar el
proceso del Motor de
Aplicacin Proceso de
Presupuestos (FS_BP) de
Control de Compromisos
para la misma.

Acceso a entradas contables de devengos de recepciones

Acceda a la pgina Entrada Contabilidad Devengos (Compras, Recepciones, Revisin Datos de Recepciones,
Entrada Contabilidad Devengos).

Pgina Entrada Contabilidad Devengos

Utilice los campos del cuadro de grupo Criterios Bsqueda para filtrar transacciones y pulse el botn Buscar
para que se muestren las selecciones que coinciden con los criterios de bsqueda del cuadro de grupo Detalles
Lnea.

Informacin Distribucin

El sistema slo mostrar los campos siguientes si se ha activado la funcin de Control de Compromisos de
PeopleSoft Compras en la pgina Opciones de Instalacin -Productos:

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Captulo 41 Utilizacin de Devengo de Recepciones

F Presupuesto Muestra la fecha del presupuesto, que es la misma que la fecha contable
para los devengos de recepciones.

Estado Presupuesto Muestra el estado del presupuesto. Los valores son: Error,Sin Ctrl o Vlido.

Haga clic en el icono Opc Ppto para acceder a la pgina Control

Compromisos, donde puede revisar los detalles de la transaccin y sustituir
el control de presupuestos.

Consulta de asientos de devengo de recepciones

El Proceso Devengo de Recepciones carga datos de devengo de recepciones en las tablas temporales del
proceso Generador de Asientos que, a continuacin, crea asientos a partir de dichos datos.

En este apartado se ofrece una explicacin de cmo acceder a los asientos de devengo de recepciones.

Pgina utilizada para consultar asientos de devengo de recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Profundizacin de Asientos PO_GL_DRILL Compras, Recepciones, Consulta de PeopleSoft

GL Revisin Datos de Contabilidad General o
Recepciones, acceso a las entradas
Profundizacin de Asientos contables de PeopleSoft
GL Contabilidad General
creadas por el proceso
Generador de Asientos.

Acceso a los asientos de devengos de recepcin

Acceda a la pgina Profundizacin de Asientos GL (Compras, Recepciones, Revisin Datos de Recepciones,
Profundizacin de Asientos GL).

Asiento GL Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina de consulta Lneas de
Asiento de PeopleSoft Contabilidad General.

Importe Base DB Muestra el importe base del Debe para el asiento, que es el importe
expresado en la moneda base. Tambin se muestra el cdigo de la moneda
base.

Importe Base HB Muestra el importe base del Haber para el asiento, que es el importe
expresado en la moneda base. Tambin se muestra el cdigo de la moneda
base.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1251
Utilizacin de Devengo de Recepciones Captulo 41

Ficha Lneas Contables

F Contable Muestra la fecha contable del asiento, que designa la fecha de fin de
periodo.

Ficha Otros Importes

Seleccione la ficha Otros Importes.

Importe MExt DB Muestra el importe del Debe en moneda extranjera para la lnea de
recepcin asociada, que es el importe expresado en la moneda de
transaccin. Tambin se muestra el cdigo de la moneda de transaccin.

Importe MExt HB Muestra el importe del Haber en moneda extranjera para la lnea de
recepcin asociada, que es el importe expresado en la moneda de
transaccin. Tambin se muestra el cdigo de la moneda de transaccin.

Ficha Periodo Contable

Seleccione la ficha Periodo Contable.

Lnea Distribucin Muestra el nmero de la lnea de distribucin asociada al periodo contable

de asientos.

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 Captulo 42

Revisin de Informacin de Recepciones

En este captulo se ofrece una explicacin de cmo realizar consultas sobre recepciones.

Consultas sobre recepciones

En este apartado se enumeran las pginas utilizadas para realizar consultas sobre recepciones.

Pginas utilizadas para consultar recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Recepciones RECV_INQ Compras, Recepciones, Consulta de informacin

Revisin Datos de detallada sobre recepciones.
Recepciones, Recepciones
Esta pgina y las pginas a
las que se accede desde ella
permiten realizar consultas
sobre la misma informacin
disponible en la pgina
Mantenim Notas Recepcin
- Recepciones y las pginas
a las que se accede desde
sta.

Detalles de Cabecera RECV_INQ_HDR Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de la

Detalles Cabecera de la cabecera de la recepcin.
pgina Recepciones.

Detalles Lnea RECV_INQ_LN_DTL Haga clic en el vnculo Consulta de detalles de

Detalles Lnea de la pgina lneas de recepcin.
Recepciones.

Detalles Estado Lnea RECV_INQ_LN_STATUS Haga clic en el vnculo Consulta de detalles sobre
Estado Lnea de la pgina el estado de una lnea de
Recepciones. recepcin.

Datos Fabricante Lnea RECV_INQ_MFG Haga clic en el vnculo Info Consulta de detalles de
Fabricante de la pgina fabricacin de una lnea de
Recepciones. recepcin.

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Revisin de Informacin de Recepciones
Nombre de pgina
Distribuciones Recepcin
de Lnea
Detalles Distribucin
Pedido
Informacin Gestin RECV_INQ_AM
Activos de Lnea
Informacin Ubicacin RECV_INQ_PUTAWAY
Inventario de Lnea
Comentarios Lnea N
Recepcin
Comentarios Cabecera N
Recepcin
Seguim por Dispositivo
Devolucin al Proveedor
Estado de Documento
1254
Nombre de objeto
RECV_INQ_DIST
RECV_INQ_PO_DIST
Haga clic en el vnculo
Haga clic en el vnculo
RECV_COMMENTS_INQ
RECV_INQ_DEVICE
RTV_LN_DISP_SEC
PRCR_DOCSTAT_INQ
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Navegacin
Haga clic en el vnculo
Distribucin de la pgina
Recepciones.
Haga clic en el vnculo
Detalles Distribucin
Pedido de la pgina
Distribuciones Recepcin
de Lnea.
Informacin Activos de la
pgina Recepciones.
Informacin Ubicacin de
la pgina Recepciones.
Haga clic en el vnculo
Comentarios Cabecera o en
el icono Comentarios de la
pgina Recepciones.
Haga clic en el vnculo
Seguim por Dispositivo de
la pgina Recepciones.
Haga clic en el vnculo
Mostrar Informacin RTV
de la pgina Recepciones.
Haga clic en el vnculo
Estado Documento de
la pgina Recepciones.
Compras, Recepciones,
Revisin Datos de
Recepciones, Estado de
Documento
Captulo 42
Utilizacin
Consulta de informacin de
distribucin de una lnea de
recepcin.
Consulta de informacin de
distribucin de pedido
correspondiente a una lnea
de recepcin seleccionada.
Consulta de informacin
sobre adquisiciones de
activos.
Consulta de informacin de
sustitucin utilizada para
ubicar artculos en
ubicaciones de
almacenamiento de la
unidad de negocio de
Almacenes.
Consulta de informacin
sobre los comentarios de la
cabecera o lnea de una
recepcin, as como de los
anexos introducidos en la
pgina Comentarios Lnea
N Recepcin o Comentarios
Cabecera N Recepcin.
Consulta de la informacin
de seguimiento por
dispositivo para cada lnea
de distribucin de la
recepcin.
Consulta de la informacin
de devolucin al proveedor
para cada recepcin.
Acceso y revisin de la
informacin sobre los
documentos de compras
asociados a una recepcin.
Captulo 42 Revisin de Informacin de Recepciones

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Pedidos Recibidos RECV_PARTIAL Compras, Recepciones, Consulta de informacin,

Parcialmente Revisin Datos de como la cantidad del
Recepciones, Pedidos pedido, la cantidad recibida,
Recibidos Parcialmente el importe de la mercanca
del pedido y el importe de
la mercanca recibida
correspondientes a los
pedidos recibidos
parcialmente.

Informacin Tarjeta CC_USE_HDR_DTL_1 Haga clic en el vnculo Consulta de informacin

Compras Tarjeta Compra de la pgina sobre la tarjeta de compras
Pedidos Recibidos utilizada como mtodo de
Parcialmente. pago en el pedido.

Recepciones por Ubicacin RECV_LOC_INQ Compras, Recepciones, Consulta de informacin de

Revisin Datos de recepciones que no son de
Recepciones, Recepciones inventario por ubicacin.
por Ubicacin

Consulta Entrega RECV_DEL_INQ Compras, Recepciones, Creacin de consultas sobre

Revisin Datos de la entrega de recepciones.
Recepciones, Consulta de
Entrega

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 Captulo 43

Consulta del Estado de Documentos

En este captulo se ofrece una descripcin general sobre las consultas del estado de documentos y cmo
llevarlas a cabo.

Consultas del estado de documentos

PeopleSoft Compras permite establecer rpidamente una referencia cruzada entre los documentos incluidos
en una cadena de procesos de gestin utilizando un nico valor conocido en la cadena.

Por ejemplo, supongamos que desea consultar solicitudes, peticiones de oferta (RFQs), devoluciones a
proveedores (RTVs) y recepciones asociadas con un pedido.

Desde las carpetas de las siguientes transacciones, se pueden consultar todos los documentos del ciclo de
compra asociados con sus respectivos orgenes:

Solicitudes

Peticiones de oferta

Pedidos

Recepciones

Devoluciones a proveedor

Contratos

Comprobantes y pagos asociados (si se utiliza PeopleSoft Cuentas a Pagar).

Eventos de negociacin estratgica (si se utiliza PeopleSoft Negociacin Estratgica de Compras).

rdenes de trabajo (si se utiliza PeopleSoft Compra de Servicios).

Peticiones de stock de material (PSM) y recepciones InterUnidad (si se utiliza PeopleSoft Almacenes).

Rutas de workflow (si se utiliza la funcin de workflow de PeopleSoft).

Tambin puede acceder a la consulta del estado de un documento desde cada una de las transacciones.

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Consulta del Estado de Documentos Captulo 43

Elementos comunes utilizados en este captulo

Estado Presupuesto Estado del control de presupuesto. Los valores son:

Error: error en el control de presupuestos.
No Ctrl: sin control de presupuestos.
Vlido: control de presupuestos vlido.

ID Transportista Transportista de fletes.

Tipo Documento Muestra el tipo de documento. Los valores son: Solicitud, Pedido, RTV,
RFQ, Recepcin, Orden Trabajo, PSM, y Contrato.

Moneda El cdigo de moneda.

Nota Embarque Identificador de la nota de embarque.

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Captulo 43 Consulta del Estado de Documentos

ID Doc (ID de documento) Haga clic en el vnculo para abrir una nueva ventana en el navegador que
muestra una pgina de consulta del documento asociado.
Algunas de las pginas de consulta que aparecen son las siguientes:
Solicitudes - Solicitudes

Consulte Captulo 25, "Revisin de Informacin de Solicitudes,"

Consulta de informacin de solicitudes, pgina 617.

Proveedores por Ofertas

Consulte Captulo 26, "Gestin de Peticiones de Oferta," Consulta e

informes de peticiones de oferta y respuestas de proveedor, pgina 671.

Consulta Pedidos - Pedido

Consulte Captulo 35, "Revisin de Informacin de Pedidos," Consultas

sobre pedidos, pgina 1065.

Recepciones (pgina de consulta)

Consulte Captulo 42, "Revisin de Informacin de Recepciones,"

Consultas sobre recepciones, pgina 1253.

Revisin de RTVs

Consulte Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores,"

Consultas de RTVs, pgina 1236.

Eventos

Consulte Captulo 10, "Utilizacin de Eventos de Entrada," Acceso a

contabilidad general para la consulta de asientos de eventos de entrada,
pgina 245.

Si utiliza PeopleSoft Almacenes, haga clic en el vnculo de la columna

ID Doc de una PSM o de una recepcin InterUnidad para acceder a la
pgina de consulta Peticiones de Stock correspondiente al documento
asociado.

Si utiliza PeopleSoft Cuentas a Pagar, haga clic en el vnculo de la

columna ID Doc para acceder a las pginas Consulta de Comprobantes
o Consulta de Pagos correspondientes al documento asociado.

Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar,

"Introduccin y Proceso de Comprobantes en Lnea: Introduccin de
Informacin de Comprobantes," Consulta de informacin resumida de
comprobantes.

Si utiliza PeopleSoft Negociacin Estratgica, haga clic en el vnculo de

la columna ID Doc para mostrar la pgina de consulta de negociacin
estratgica correspondiente al documento asociado.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1259
Consulta del Estado de Documentos Captulo 43

Tipo Documento El tipo de documento asociado: Solicitud, Pedido, RTV, RFQ, Recepcin o
Contrato.
Si utiliza PeopleSoft Almacenes, pueden aparecer los valores PSM o
Recepcin InterUnidad.
Si utiliza PeopleSoft Cuentas a Pagar pueden aparecer los valores
Comprobante o Pago.
Si utiliza PeopleSoft Negociacin Estratgica de Compras, puede aparecer
el valor Evento.
Si utiliza PeopleSoft Compra de Servicios, puede aparecer el valor OT
(orden de trabajo).

Estado Estado del documento asociado.

Ubicacin Ubicacin del proveedor.

Haga clic en el icono Ir a Consulta Estado Doc para abrir una nueva
ventana en el navegador que muestra una pgina de consulta del documento
asociado.

Gestor Paridad Haga clic en el vnculo de esta columna para acceder a la pgina de
consulta del gestor de paridad correspondiente al comprobante asociado.
Esta columna slo aparece si utiliza PeopleSoft Cuentas a Pagar y existe un
comprobante asociado que requiera un proceso de paridad. Esta columna
slo aparece si el Tipo Documento de al menos una fila es Cprbte.

Entradas Contables
Haga clic en el vnculo de esta columna para acceder a las entradas
contables del documento asociado cuando se trata de una solicitud, un
pedido, un pago o un comprobante. Si el documento asociado es un pago,
puede acceder a las entradas contables correspondientes al comprobante
asociado con el pago. Este vnculo slo aparece si el documento asociado se
ha contabilizado y si existen entradas contables para al menos uno de los
documentos asociados. Si el documento se ha contabilizado y despus se ha
descontabilizado, el vnculo no aparecer.

Consulta de estados de documento

En este apartado se describen los siguientes temas:

Consulta del estado de un documento asociado con una solicitud

Consulta del estado de un documento asociado con una peticin de oferta

Consulta del estado de un documento asociado con un pedido

Consulta del estado de un documento asociado con una recepcin

Consulta del estado de un documento asociado con una devolucin al proveedor

Consulta del estado de un documento asociado con un contrato

1260 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 43 Consulta del Estado de Documentos

Pginas utilizadas para consultar el estado de documentos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Compras, Solicitudes, Consulta del estado de un
Revisin Datos de documento asociado con
Solicitudes, Estado de una solicitud.
Documento

Haga clic en el vnculo

Estado Documento de
la pgina
Mantenimiento de
Solicitudes - Solicitud.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Compras, Peticiones de Consulta del estado de un
Ofertas, Revisin documento asociado con
Informacin de RFQ, una peticin de oferta.
Estado de Documento

Compras, Peticiones de
Ofertas,
Introd/Actualizacin de
RFQs, Peticiones Oferta

Seleccione la opcin 4 -
Estado Documento en
el campo Ms de la
pgina Peticiones
Oferta.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Compras, Pedidos, Consulta del estado de un
Revisin Informacin documento asociado con un
de Pedido, Estado de pedido.
Documento

Haga clic en el vnculo

Estado Documento de
la pgina
Mantenimiento Pedido -
Pedido.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Compras, Recepciones, Consulta del estado de un
Revisin Datos de documento asociado con
Recepciones, Estado de una recepcin.
Documento

Haga clic en el vnculo

Estado Documento de
la pgina Mantenim
Notas Recepcin -
Recepciones.

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Consulta del Estado de Documentos Captulo 43

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ

Compras, Devolucin al Consulta del estado de un
Proveedor, Estado de documento asociado con
Documento una devolucin al
proveedor.
Haga clic en el vnculo
Estado Documento de
la pgina Devolucin a
Proveedor.

Estado de Documento PRCR_DOCSTAT_INQ Contratos de Compras, Consulta del estado de un

Revisin Informacin documento asociado con un
Contratos, Estado de contrato.
Documento

Consulta del estado de un documento asociado con una solicitud.

Acceda a la pgina Estado de Documento para solicitudes (Compras, Solicitudes, Revisin Datos de
Solicitudes, Estado de Documento).

ID Solic Haga clic en el vnculo para abrir una nueva ventana en el navegador que
muestra la pgina de consulta Solicitudes - Solicitudes.

Estado Estado de la solicitud. Los valores son:

Aprobada: se ha aprobado la solicitud.
Finalizada: la solicitud se ha procesado correctamente.
Abierta: este estado procede por defecto de la definicin del solicitante. No
se puede aplicar el proceso de aprobacin a la solicitud hasta que un usuario
autorizado cambie el estado a Pendiente Aprobacin.
Pendiente Aprobacin: ya se puede aplicar el proceso de aprobacin a la
solicitud.
Cancelada: se ha cancelado la solicitud.

Consulta del estado de un documento asociado con una peticin de oferta

Acceda a la pgina Estado de Documento para peticiones de ofertas (Compras, Peticiones de Ofertas,
Revisin Informacin de RFQ, Estado de Documento).

ID RFQ Haga clic en el vnculo para abrir una nueva ventana en el navegador que
muestra la pgina de consulta Proveedores por Ofertas.

1262 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 43 Consulta del Estado de Documentos

Estado Estado de la peticin de oferta. Los valores son:

Aprobada: la peticin de oferta est lista para ser enviada a los proveedores.
Cerrada: la peticin de oferta ya no est abierta.
Retenida: la peticin de oferta est pendiente.
Cancelada: se ha rechazado la peticin de oferta.
Abierta: la peticin de oferta no est lista an para ser enviada.

Consulta del estado de un documento asociado a un pedido

Acceda a la pgina Estado de Documento para pedidos (Compras, Pedidos, Revisin Informacin de Pedido,
Estado de Documento).

ID Pedido Haga clic en el vnculo para abrir una nueva ventana en el navegador que
muestra la pgina Consulta Pedidos - Pedido.

Estado Estado del pedido. Los valores son:

Aprobado: el pedido est listo para ser enviado a los proveedores.
Cerrado: el pedido ya no est abierto.
Retenido: el pedido est pendiente.
Cancelado: el pedido se ha cancelado.
Abierto: el pedido no est listo para ser enviado a los proveedores.
Despachado: el pedido se ha despachado a los proveedores.

ID Doc (ID de documento)
Haga clic en este vnculo para acceder a los documentos asociados que
estn relacionados con esta consulta.
Por ejemplo, supongamos que tiene un ID de evento de negociacin
estratgica que est asociado con esta consulta de pedido; haga clic en este
vnculo para acceder al evento de negociacin estratgica.

Consulta del estado de un documento asociado con una recepcin

Acceda a la pgina Estado de Documento para recepciones (Compras, Recepciones, Revisin Datos de
Recepciones, Estado de Documento).

N Nota Recepcin Haga clic en el vnculo para abrir una nueva ventana en el navegador que
muestra la pgina de consulta Recepciones, en la que podr consultar
informacin detallada sobre las recepciones.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1263
Consulta del Estado de Documentos Captulo 43

Estado Estado de la recepcin. Los valores son:

Abierta: no han pasado todas las validaciones. Al menos una lnea de la
recepcin tiene el estado abierta.
Ped Recib Totalmente: han pasado todas las validaciones. Todas las lneas
tienen el estado recibida o cancelada.
Retenida: la recepcin est retenida hasta que el usuario la libere.
Trasladada a Destino: el artculo tiene interfaz con PeopleSoft Gestin de
Activos, Almacenes o Fabricacin.
Cerrada: todas las lneas de recepcin se han trasladado y han pasado por el
proceso de paridad (en caso necesario). Se han cumplido todos los
requisitos de interfaz y no se requiere otro proceso.
Cancelada: se han cancelado todas las lneas. No se puede revertir la
cancelacin.

Consulta del estado de un documento asociado a una devolucin al

proveedor
Acceda a la pgina Estado de Documento para devoluciones al proveedor (Compras, Devolucin al
Proveedor, Estado de Documento).

ID Devolucin al Proveedor Haga clic en el vnculo para abrir una nueva ventana en el navegador que
muestra la pgina Revisin de RTVs, en la que podr consultar informacin
detallada sobre las devoluciones al proveedor.

Estado Los valores son:

Cerrada: se ha cerrado la lnea.
Abierta: toma por defecto este valor cuando se inicia la devolucin al
proveedor.
Enviada: se ha enviado la lnea. Una lnea se considera enviada cuando la
cantidad enviada es igual a la cantidad devuelta.
Cancelada: se ha cancelado la lnea.

Consulta del estado de un documento asociado con un contrato

Acceda a la pgina Estado de Documento para contratos de compra (Contratos de Compras, Revisin
Informacin Contratos, Estado de Documento).

Contrato Haga clic en el vnculo para abrir una nueva ventana en el navegador que
muestra la pgina Eventos.

1264 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 43 Consulta del Estado de Documentos

ID Doc Haga clic en este vnculo para acceder a los documentos asociados que
estn relacionados con esta consulta.
Por ejemplo, supongamos que tiene un ID de evento de negociacin
estratgica que est asociado con esta consulta de contrato; haga clic en este
vnculo para acceder al evento de negociacin estratgica.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1265
Seccin 7

Anlisis de Datos de Compras y

Utilizacin de Organizaciones de
Compras

Captulo 44
Anlisis del Historial de Compras

Captulo 45
Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1267
 Captulo 44

Anlisis del Historial de Compras

En este captulo se ofrece una descripcin general del anlisis del historial de compras, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Configuracin de consultas de anlisis de compras

Generacin del historial de compras

Generacin del historial de gastos

Generacin de estadsticas de compras

Creacin del cubo de anlisis de proveedores

Revisin del rendimiento de los proveedores

Consulta de datos de compras

Consulta de estadsticas de compras

Concepto de anlisis del historial de compras

El anlisis de los datos de compras le ofrece informacin sobre tendencias de compras y puede servirle de
ayuda en la gestin de sus relaciones con proveedores. PeopleSoft Compras permite acumular y analizar
resmenes de compras, facturas y transacciones de recepcin.

Adems, ofrece un proceso del Motor de Aplicacin para generar datos de historial de compras en funcin de
diferentes entidades de informes. Las entidades controlan la forma en que la informacin de historial de
compras se acumula en periodos mensuales o peridicos y para qu unidades de negocio se va a recopilar
informacin de compras. Configure perfiles de consulta de anlisis de compras para IDs de usuario en
funcin de entidades de informes, vistas elegibles y la forma en que el usuario desea que se muestren los
datos de compras en la pgina de consulta.

PeopleSoft proporciona siete vistas de compras diferentes: Lista de solicitudes (PRCR_LST_ARQ_VW), lista
de lneas de envo de pedidos (PRCR_LST_APO_VW), historial de compras (PRCR_HST_AAA_VW), lista
de recepciones (PRCR_LST_ARC_VW), historial de recepciones (PRCR_HST_SVN_VW), lista de
comprobantes (PRCR_LST_AAP_VW) e historial de comprobantes (PRCR_HST_VND_VW). Cada una de
estas vistas se correlaciona con uno de los cinco tipos de consulta: Lista Comprobantes, Lista Historial
Compras, Lista Lnea Envo, Lista Programa Pedido y Lista Solicitud. Adems de estas vistas proporcionadas
por el sistema, puede crear las suyas propias para satisfacer sus necesidades de agrupacin y de vistas siempre
y cuando se generen como un subconjunto de las suministradas por PeopleSoft.

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Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Proceso de creacin de vistas de anlisis de compras

Pasos para crear una vista elegible para su utilizacin en el anlisis de compras:

1. Defina la nueva vista de Lenguaje de Consulta Estructurado utilizando la herramienta Application

Designer de PeopleTools.

Los campos de esta vista deben basarse en los campos de una vista disponible en el campo ID
Visualizacin de la pgina Vistas.

2. Modifique el texto de visualizacin de la vista elegible vlida para el anlisis de compras

(PRCR_VALID_VIEW) a fin de incluir la nueva vista mediante Application Designer de PeopleTools.

3. Cree la nueva vista, as como la vista elegible vlida (PRCR_VALID_VIEW), mediante Application
Designer de PeopleTools.

Este paso crea la vista en la base de datos utilizando la definicin de PeopleTools.

4. Acceda a la pgina Vistas para definir la nueva vista, asociarla a un tipo de consulta y hacer que sea
elegible para seleccionarla en la definicin de perfiles de consulta.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide

Configuracin de consultas de anlisis de compras

Utilice el componente Definicin Controles de Compra (PRCR_ENTITY_CNTL) para definir controles de
compras. Utilice el componente Campos Elegibles (PRCR_FLDCAN_TBL) para definir campos elegibles.
Utilice el componente Perfiles de Consultas (PRCR_PRF_OPR) para definir perfiles de consultas. Por ltimo,
para definir vistas, utilice el componente Vistas (PRCR_VIEW_CAN).

En este apartado se describen los siguientes temas:

Definicin de entidades de informes

Configuracin de campos elegibles

Configuracin de vistas elegibles

Configuracin de perfiles de consulta

1270 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Pginas utilizadas para configurar consultas de anlisis de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Definicin Controles de PRCR_ENTITY_TBL Compras, Anlisis de Definicin de entidades de

Compra Compras, Definicin de generacin de informes, que
Perfiles, Definicin actan como agrupaciones
Controles de Compra de nivel superior para las
consultas y pagelets.

Campos Elegibles PRCR_FLDCAN_TBL Compras, Anlisis de Seleccin de los campos

Compras, Definicin de que se desea que sean
Perfiles, Campos Elegibles elegibles para un tipo de
consulta.

Vistas PRCR_VIEW_CAN Compras, Anlisis de Creacin de vistas de datos

Compras, Definicin de de compras para utilizarlas
Perfiles, Vistas en las funciones de
consulta.

Perfiles de Consultas PRCR_PRF_OPR Compras, Anlisis de Definicin de hasta siete

Compras, Definicin de perfiles de consultas por ID
Perfiles, Perfiles de de usuario para su
Consultas utilizacin como filtros para
la visualizacin de archivos
histricos o de los datos
actuales de las tablas de
compras (denominados
listas).

Definicin de entidades de generacin de informes

Acceda a la pgina Definicin Controles de Compra (Compras, Anlisis de Compras, Definicin de Perfiles,
Definicin Controles de Compra).

Nota: los campos que se muestran en la pgina varan en funcin de si se va a configurar una entidad de
elaboracin de informes de historial de compras o de anlisis de gastos.

Tipo de entidad de elaboracin de informes de historial de compras

Tm Fragm Introduzca el nmero de filas que se mostrarn al mismo tiempo. Para

mejorar el rendimiento, PeopleSoft recomienda indicar el nmero
determinado de filas de datos que se desea recuperar (por ejemplo, 10 filas).

ID Calendario Seleccione el ID de un calendario predefinido, el cual se configura en la

pgina Calendario Laboral. El anlisis de compras lo utiliza para determinar
los datos que se han de recuperar y procesar en funcin de las fechas.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1271
Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Criterios Seleccin Datos

Utilice el cuadro de grupo Criterios Seleccin Datos para definir criterios de seleccin de datos de nivel
superior para las entidades de elaboracin de informes.

Incluir Datos Pedido Active esta casilla si desea que las consultas de la entidad de generacin de
informes incluyan datos de pedido.

Incluir Todas UniNeg PO Active esta casilla si desea incluir todas las unidades de negocio de
Compras en esta entidad.

Incluir Datos AP Active esta casilla si desea que las consultas de la entidad de generacin de
informes incluyan datos de comprobante.

Incluir Todas UniNeg AP Active esta casilla si desea incluir todas las unidades de negocio de Cuentas
a Pagar en la entidad de generacin de informes.

Incluir Datos Nota Recepcin Active esta casilla si desea que las consultas de la entidad incluyan datos de
recepcin.

Incluir Todas UniNeg Recep Active esta casilla si desea incluir todas las unidades de negocio de
recepcin en esta entidad.

Incluir Lneas sin ID Artculo Seleccione esta opcin si desea incluir lneas que no tengan ningn ID de
artculo especificado.

Unidad Negocio Seleccione todas las unidades de negocio de PeopleSoft Compras, de

recepcin o de Cuentas a Pagar que sean responsabilidad de esta entidad de
declaracin. Cuando se actualicen las tablas de historial de gastos, el
proceso seleccionar todos los pedidos asignados a las unidades de negocio
de PeopleSoft Compras especificadas aqu.

Tipo de entidad de elaboracin de informes de anlisis de gastos

ID Entidad Informe Introduzca un identificador nico para el historial de gastos.

Tipo Informe Seleccione Anlisis Gastos.

Descripcin Introduzca una descripcin corta para la entidad de declaracin.

ID Set Calendario Seleccione el ID de Set para el calendario que desea utilizar para asignar
gastos.

1272 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

ID Calendario Seleccione un calendario predefinido en el que asignar los gastos de

pedidos. Este calendario determinar cmo se mostrarn los compromisos
de pedidos por periodo.
Por ejemplo, si ha seleccionado un calendario en el que el periodo 1 se
defina desde el 02/01/2005 hasta el 29/01/2005 y el periodo 2 se defina
desde el 30/01/2005 hasta el 26/02/2005 y cre adems los siguientes
pedidos:
1. Tiene 2 lneas de envo de pedidos, una de 100,00 con vencimiento el
15/01/2005 y otra de 200,00 con vencimiento el 30/01/2005.

2. Cuando se genere el grfico de gasto total de comprador, ver 100,00

en el periodo 1 y 200,00 en el periodo 2.

Cdigo Moneda Seleccione la moneda a la que desea convertir toda la informacin de gasto
del pedido. Esta ser la moneda en la que todos los compradores o gerentes
asignados a esta entidad de generacin de informes vern el total de su
informacin de gastos.

Cls Cambio Seleccione la clase de cambio utilizada para convertir la moneda de los
pedidos.

Tipo UniNeg Muestra el tipo de unidad de negocio. Por defecto, aparece el valor Ped.
Este valor no puede cambiarse.

Unidad Negocio Seleccione todas las unidades de negocio de PeopleSoft Compras de las que
es responsable esta entidad de declaracin. Cuando se actualicen las tablas
de historial de gastos, el proceso seleccionar todos los pedidos asignados a
las unidades de negocio de PeopleSoft Compras especificadas aqu.
Se debe definir una entidad de declaracin para todas las combinaciones
posibles de unidades de negocio de las que son responsables los
compradores. Por ejemplo, si un comprador A y un comprador B pueden
comprar nicamente para la unidad de negocio de Compras 1, se necesitar
nicamente una entidad de declaracin. Sin embargo, si el comprador A
puede comprar para las unidades de negocio de Compras 1 y 2, y el
comprador B puede comprar para las unidades de negocio de Compras 2 y
3, se necesitarn dos entidades de declaracin diferentes.
Al definir un gerente como un comprador, deber asegurarse de que la
entidad de generacin de informes especificada en las preferencias de
consola del gerente sea la misma que la de los compradores de los que es
responsable o abarque todas las unidades de negocio de los compradores.
Por ejemplo, si el comprador A y el comprador B han realizado compras
para la unidad de negocio de Compras 1 y han informado al gerente XYZ,
podra utilizar la misma entidad de informes al configurar al comprador A,
al comprador B y al gerente XYZ. Sin embargo, si el comprador A ha
realizado compras para la unidad de negocio 1 y 2 y el comprador B para
las unidades 2 y 3, tendr que configurar una tercera entidad de informes
que incluya las unidades de negocio 1, 2 y 3 y asignar esta entidad de
informes al gerente WYZ. De esta forma, el gerente XYZ podr ver todas
las unidades de negocio de todos los compradores de los que es
responsable.

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Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Definicin de campos elegibles

Acceda a la pgina Campos Elegibles (Compras, Anlisis de Compras, Definicin de Perfiles, Campos
Elegibles).

Tipo Consulta Muestra el tipo de consulta que se correlaciona con el nombre de vista
aplicable ms abajo. Los valores son:
Lista Programa Pedido (PRCR_LST_APO_VW)

Lista Historial Compras (PRCR_HST_AAA_VW)

Lista Lnea Envo (PRCR_LST_ARC_VW)

Lista Solicitud (PRCR_LST_ARQ_VW)

Lista Comprobantes (PRCR_LST_AAP_VW)

Cabecera Campo Introduzca un nombre de cabecera de campo definido por el usuario que
servir para identificar el campo elegible que se seleccione en Nombre
Campo. Al definir los IDs de perfil de consulta, deber definir los datos de
campo que desea recuperar mediante la seleccin de estas cabeceras de
campo.

Nombre Campo Seleccione el campo elegible que desea recuperar. El campo debe ser un
valor vlido en la vista de tipo de consulta elegida para que se pueda
seleccionar.

Tipo Campo Muestra el tipo de datos de campo, como carcter o numrico.

Definicin de vistas elegibles

Acceda a la pgina Vistas (Compras, Anlisis de Compras, Definicin de Perfiles, Vistas).

Vis Por Muestra el nombre de la vista definido por el usuario.

ID Vislz Seleccione la vista utilizada para crear el campo Vis Por.

Tipo Consulta Seleccione el tipo de consulta para el que se utilizar el valor de la vista.
Los valores son los siguientes:
Lista Historial Compras

Lista Programa Pedido

Lista Lnea Envo

Lista Solicitud

Lista Comprobantes

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Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Definicin de perfiles de consulta

Acceda a la pgina Perfiles de Consultas (Compras, Anlisis de Compras, Definicin de Perfiles, Perfiles de
Consultas).

ID Usuario Seleccione el ID de usuario que utiliza el perfil de consulta.

ID Perfil Seleccione un ID de perfil. Existen siete IDs de perfil para cada ID de

usuario:
Elem Historial Pedido

Lista Programa Pedido

Elem Historial Nota Recepcin

Lista Ln Env N Recep

Lista Solicitud

Elem Historial Comprobantes

Lista Comprobantes

ID Entidad Seleccione los criterios de seleccin de datos definidos para la entidad

seleccionada que son aplicables al perfil de consulta.

Tipo Consulta Muestra el tipo de consulta al que est asociado el perfil de consulta. El
perfil slo puede ser utilizado por la consulta de anlisis de compras
correspondiente.

Vis Por Seleccione una vista para visualizar la consulta. Entre las vistas que ofrece
el sistema se incluyen By Vendor (por proveedor), By Ship To (por envo)
o By Ship To, Vendor (por envo, proveedor), pero cada empresa puede
configurar vistas y definirlas mediante la pgina Vistas.

Secuencia Campos

Utilice el cuadro de grupo Secuencia Campos para especificar los campos de consulta y la secuencia en la que
aparecen. Para modificar la secuencia de los campos, utilice las flechas adyacentes a la cabecera del campo.

En las pginas de consulta es posible sustituir los valores por defecto configurados aqu.

Generacin del historial de compras

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso Motor de Aplicacin Actualizar Historial
Compras (FS_PRCRUPD), as como una explicacin de cmo ejecutar dicho proceso.

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Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Proceso Motor de Aplicacin Actualizar Historial Compras (FS_PRCRUPD)

Este proceso rellena las tablas de historial. Acumula de manera selectiva historiales de compras para las
siguientes transacciones:

Lneas de envo de pedido

Lneas de recepcin

Lneas de comprobantes

Pagos

Ejecute este proceso tantas veces como sea necesario para actualizar los periodos del historial de compras con
datos recientes. Puede hacerlo una vez al da o una vez a la semana, en funcin del volumen de sus
transacciones.

El historial creado por este proceso a partir de estas fuentes de datos puede visualizarse mediante las pginas
en lnea de anlisis del historial de compras. Las vistas aparecen en funcin de los perfiles de consulta que se
han configurado.

Pgina utilizada para generar historiales de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actualizacin Info Compras RUN_CNTL_PRCR_UPD Compras, Anlisis de Definicin de informacin

Compras, Actualizacin
Info Compras
sobre controles de ejecucin
y ejecucin del proceso
Actualizar Historial
Compras. Este proceso
acumula el historial de
compras a partir de las
tablas de transacciones.

Ejecucin del proceso Actualizar Historial Compras

Acceda a la pgina Actualizacin Info Compras (Compras, Anlisis de Compras, Actualizacin Info
Compras).

ID Entidad Informe Seleccione el ID de la entidad de generacin de informes. La entidad de

generacin de informes determina las unidades de negocio para las que se
van a generar datos del historial de compras, adems de los tipos de datos
que se van a seleccionar.

1276 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Relativo Seleccione esta opcin para ejecutar este proceso en un rango de periodos
relativo al periodo actual. Al seleccionar esta opcin, se pueden editar los
campos Inicio - Menos Periodo Actual y Fin - Menos Periodo Actual.
Esta opcin puede resultarle til si decide programar actualizaciones de
historiales. Despus de introducir la informacin del periodo relativo y
guardarla aqu, el proceso se ejecuta con estos parmetros cada vez que
PeopleSoft Gestor de Procesos lo ejecuta.

Inicio - Menos Periodo Actual Introduzca el nmero de periodos anteriores al inicio del periodo actual en
el que se desea comenzar la acumulacin del historial de compras.

Fin - Menos Periodo Actual Introduzca el nmero de periodos anteriores al inicio del periodo actual en
el que se desea finalizar la acumulacin del historial de compras.

Especificar Seleccione esta opcin para definir un rango de periodos especfico para el
que desee generar los datos del historial de compras. Al seleccionar esta
opcin, se puede acceder a los campos Periodo Inicial,Ao Inicial, Periodo
Final y Ao Final.
El nmero de periodos o el periodo y ao especficos introducidos aqu
deben existir en el calendario vinculado a la entidad de generacin de
informes especificada en el control de ejecucin. Si introduce un periodo o
un ao que no estn asociados con el calendario de la entidad de informes,
el sistema los restablecer al periodo o al ao del calendario asociado con la
entidad.

Consulte tambin

Captulo 44, "Anlisis del Historial de Compras," Definicin de entidades de generacin de informes, pgina
1271

Generacin del historial de gastos

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso del Motor de Aplicacin Anlisis Gastos PO
(PO_SPND_HIST), as como una explicacin sobre cmo ejecutar dicho proceso.

Proceso del Motor de Aplicacin Anlisis Gastos PO (PO_SPND_HIST)

Utilice este proceso para recopilar y agrupar la informacin de gastos de pedidos despachados. El proceso
recopilar los importes de pedido y de contrato por mes o por periodo, resumidos por comprador dentro de un
periodo determinado. Al ejecutar el proceso, deber especificar un ID de entidad de informes, el cual define
un conjunto de unidades de negocio, un ID de calendario, un cdigo de moneda y una clase de cambio. Slo
se incluirn los pedidos de las unidades de negocio especificadas en la entidad de informes. El ID de
calendario se utiliza para agrupar los gastos de pedidos por periodo. El cdigo de moneda y la clase de
cambio se utilizan para convertir los importes monetarios del pedido a una nica moneda cuando los consulta
el comprador.

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Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Una vez ejecutado el proceso Anlisis Gastos PO, podr ver los resultados si utiliza distintos pagelets en la
consola de Gestin de Relaciones con el Proveedor (SRM).

Pgina utilizada para generar historiales de gastos

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actualizacin Historial PO_SPEND_HIST_RC Compras, Anlisis de Definicin de informacin

Gastos Compras, Actualizacin sobre controles de ejecucin
Historial Gastos y ejecucin del proceso
Anlisis Gastos PO. Este
proceso genera informacin
de historial de gastos para
utilizarla con distintos
pagelets de la consola de
SRM.

Ejecucin del proceso Anlisis Gastos PO

Acceda a la pgina Actualizacin Historial Gastos (Compras, Anlisis de Compras, Actualizacin Historial
Gastos).

ID Entidad Informe Seleccione el ID de la entidad de generacin de informes. Esta entidad de

generacin de informes determinar la moneda y el tipo al que se
convertirn los importes de pedido y el periodo en el que se agruparn los
gastos de pedido.

Relativo Seleccione esta opcin si desea elegir un rango de fechas relativas al

periodo actual. La seleccin de esta opcin le permitir definir el control de
ejecucin una vez y cuando se ejecute, seleccionar siempre el nmero
definido de periodos relativos al periodo en el que se ejecut el informe. Si
desea incluir periodos concretos, no active esta opcin y seleccione
Especificar.

Inicial - Menos Periodo Por defecto aparece 8. Introduzca el nmero de periodos anteriores al
Actual periodo actual para los que desee generar el historial de gastos.

Ms Periodo Actual - Final Por defecto aparece 3. Introduzca el nmero de periodos posteriores al
periodo actual para los que desee generar el historial de gastos.

Especificar Seleccione esta opcin si desea especificar un periodo inicial y final.

Cuando se selecciona esta opcin para el control de ejecucin, es necesario
cambiar los periodos especificados cada vez que se ejecute el proceso en
periodos posteriores.

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Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Periodo Inicial y Ao Inicial
Introduzca el periodo y el ao iniciales para los que desee generar el
historial de gastos.
El nmero de periodos o el periodo y ao especficos introducidos aqu
deben existir en el calendario vinculado a la entidad de generacin de
informes especificada en el control de ejecucin. Si introduce un periodo o
un ao que no estn asociados con el calendario de la entidad de informes,
el sistema los restablecer al periodo o al ao del calendario asociado con la
entidad.

Periodo Final y Ao Final
Introduzca el periodo y el ao finales para los que desee generar el historial
de gastos.
El nmero de periodos o el periodo y ao especficos introducidos aqu
deben existir en el calendario vinculado a la entidad de generacin de
informes especificada en el control de ejecucin. Si introduce un periodo o
un ao que no estn asociados con el calendario de la entidad de informes,
el sistema los restablecer al periodo o al ao del calendario asociado con la
entidad.

Generacin de estadsticas de compras

PeopleSoft Compras permite consultar estadsticas de solicitudes, pedidos y recepciones mediante las pginas
de consulta de Estadsticas de Compras. Para poder consultar estadsticas de compras y resmenes de
transacciones, deber ejecutar antes el proceso del Motor de Aplicacin PRCR: Resumen de Transacciones
(PRCR_TXN_HST).

En este apartado se ofrece una descripcin general de dicho proceso, as como una explicacin sobre su
ejecucin.

Proceso PRCR: Resumen de Transacciones

Utilice este proceso para generar estadsticas de recepciones, solicitudes y pedidos. El proceso recopilar
diferentes recuentos de todas las solicitudes y pedidos, as como de las transacciones de recepcin, que estn
comprendidos dentro del rango de fechas especificado en la peticin de control de ejecucin.

En el caso de las solicitudes, la fecha de solicitud (REQ_HDR.ENTERED_DT) se utiliza para determinar los
documentos que se incluirn al calcular las estadsticas. Se incluirn las solicitudes cuya fecha de
introduccin est comprendida en el rango de fechas especificado en el control de ejecucin. Una vez
recopiladas las solicitudes, se ordenarn por el periodo en el que estn comprendidas. Despus de ordenadas,
se podr determinar el nmero de solicitudes, lneas e importes mximo y mnimo por periodo.

En el caso de los pedidos, se aplica el mismo proceso que para las solicitudes salvo que se utiliza la fecha de
pedido (PO_HDR.PO_DT).

En el caso de las recepciones, la fecha que se utiliza es la de recepcin (RECEIPT_DT), pero el proceso es el
mismo. El campo RECEIPT_DT de RECV_HDR se utiliza para agrupar notas de recepcin en distintos
periodos en funcin del calendario asociado con la entidad de informes especificada en la peticin de control
de ejecucin.

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Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Pgina utilizada para generar estadsticas de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Actz Estadsticas Compras PRCR_TXN_HIST_RC Compras, Anlisis de Definicin de informacin

Compras, Actz Estadsticas sobre controles de ejecucin
Compras y ejecucin del proceso
PRCR: Resumen de
Transacciones. Este proceso
genera estadsticas de
solicitudes, pedidos y
recepciones.

Ejecucin del proceso PRCR: Resumen de Transacciones

Acceda a la pgina Actz Estadsticas Compras (Compras, Anlisis de Compras, Actz Estadsticas Compras).

ID Entidad Informe Seleccione el ID de la entidad de generacin de informes. Esta identidad de

generacin de informes determina lo siguiente:
Los registros de unidades de negocio, pedidos, solicitudes y recepciones
que se incluirn en los clculos estadsticos.

La moneda a la que se convertirn los importes monetarios.

Los periodos en los que se agruparn los datos de pedidos, solicitudes y

recepciones.

Relativo Seleccione esta opcin si desea elegir un rango de fechas relativas al

periodo actual. La seleccin de esta opcin le permitir definir el control de
ejecucin una vez y cuando se ejecute, seleccionar siempre el nmero
definido de periodos relativos al periodo en el que se ejecut el informe. Si
desea incluir periodos concretos, no active esta opcin y seleccione
Especificar.

Inicial - Menos Periodo Por defecto aparece 8. Introduzca el nmero de periodos anteriores al
Actual periodo actual para los que desee generar el resumen de transacciones.

Ms Periodo Actual - Final Por defecto aparece 3. Introduzca el nmero de periodos posteriores al
periodo actual para los que desee generar el resumen de transacciones.

Especificar Seleccione esta opcin si desea especificar un periodo inicial y final.

Cuando se selecciona esta opcin para el control de ejecucin, es necesario
cambiar los periodos especificados cada vez que se ejecute el proceso en
periodos posteriores.

1280 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Periodo Inicial y Ao Inicial
Introduzca el periodo y el ao iniciales para los que desee generar el
resumen de transacciones.
El nmero de periodos o el periodo y ao especficos introducidos aqu
deben existir en el calendario vinculado a la entidad de generacin de
informes especificada en el control de ejecucin. Si introduce un periodo o
un ao que no estn asociados con el calendario de la entidad de informes,
el sistema los restablecer al periodo o al ao del calendario asociado con la
entidad.

Periodo Final y Ao Final
Introduzca el periodo y el ao finales para los que desee generar el resumen
de transacciones.
El nmero de periodos o el periodo y ao especficos introducidos aqu
deben existir en el calendario vinculado a la entidad de generacin de
informes especificada en el control de ejecucin. Si introduce un periodo o
un ao que no estn asociados con el calendario de la entidad de informes,
el sistema los restablecer al periodo o al ao del calendario asociado con la
entidad.

Creacin del cubo de anlisis de proveedores

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de creacin de cubos Anlisis Rendimiento
Proveedor (POVENDOR), as como una explicacin sobre cmo ejecutar dicho proceso.

Proceso de creacin de cubos Anlisis Rendimiento Proveedor (POVENDOR)

Utilice este proceso para extraer datos de la tabla V Historial tem Compras (PRCR_ITEM_HST) mediante
una consulta estndar predefinida del historial de pedidos, recepciones y comprobantes.

El proceso crea un cubo de anlisis de proveedores a partir de los datos creados por el proceso Actualizar
Historial Compras en la tabla PRCR_ITEM_HST. El cubo se utiliza con PeopleSoft Gestor de Cubos, que se
integra con Cognos PowerPlay.

Una vez ejecutado el proceso Anlisis Rendimiento Proveedor, el sistema transfiere al usuario a la
herramienta Cognos PowerPlay en el cliente Windows. Mediante la interfaz de PeopleSoft con PowerPlay, se
puede revisar informacin histrica resumida adems de manipular los datos de muchas maneras distintas. La
interfaz con PowerPlay comienza con la definicin de una consulta utilizando la herramienta PeopleSoft
Gestor de Consultas.

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Query

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1281
Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Pgina utilizada para crear el cubo de anlisis de proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Creacin Cubo Anlisis PO_OLAP_VND_REQ Compras, Anlisis de Definicin de informacin

Prove Compras, Creacin Cubo sobre controles de ejecucin
Anlisis Prove y ejecucin del proceso
Anlisis Rendimiento
Proveedor. Este proceso
extrae los datos de V
Historial tem Compras
(PRCR_ITEM_HST) y
genera el cubo para
PowerPlay.

Ejecucin del proceso Anlisis Rendimiento Proveedor

Acceda a la pgina Creacin Cubo Anlisis Prove (Compras, Anlisis de Compras, Creacin Cubo Anlisis
Prove).

ID Instancia Cubo Seleccione el ID de instancia de cubo VENDOR_ANALYSIS - Vendor

Performance Analysis (anlisis del rendimiento del proveedor) para la
consulta.

Haga clic en el icono Abrir Defn Instancia Cubo para acceder a la pgina
Definicin Instancia Cubo.

ID Entidad Informe Seleccione un ID de entidad de generacin de informes. La entidad de

generacin de informes determina las unidades de negocio para las que se
van a generar datos de compras del proveedor, adems de los tipos de datos
que se van a seleccionar.

Fecha Ref El valor de Fecha Ref no tiene por qu corresponder a una fecha de
transaccin real. Esta fecha pasa al cubo simplemente a efectos de
generacin de informes.

Script Posterior Crcn
Hace referencia a un archivo MDL en PowerPlay o a cualquier lnea de
comandos en Windows. Esta funcin permite ampliar las capacidades del
Gestor de Cubos. Por ejemplo, puede utilizar esta funcin para especificar
un script Esscmnd que defina la seguridad. En lugar de tener que configurar
manualmente la seguridad cada vez que se crea un cubo, puede escribir un
solo script y utilizar el campo Script Posterior Crcn para ejecutarlo en cada
creacin.

Accin Metadatos Seleccione Crear,Actualizar o Nada.

Accin Datos Seleccione Crear,Actualizar o Nada.

Moneda Seleccione la moneda que se va a aplicar a todos los datos recuperados.

1282 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Cube Manager

Revisin del rendimiento de los proveedores

En este apartado se describe el modo de revisar el rendimiento de los proveedores.

Pgina utilizada para revisar el rendimiento de los proveedores

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Rendimiento en Envo de WV_PE_METRIC_DTL Compras, Anlisis de Revisin del rendimiento de

Proveedor Compras, Revisin un proveedor en cuanto a la
Rendimiento Proveedor puntualidad, a la cantidad
en recepciones y pedidos,
as como a la calidad y
cantidad en general.

Revisin del rendimiento de los proveedores

Acceda a la pgina Rendimiento en Envo de Proveedor (Compras, Anlisis de Compras, Revisin
Rendimiento Proveedor).

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Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Pgina Rendimiento en Envo de Proveedor (Puntualidad) (1 de 2)

Pgina Rendimiento en Envo de Proveedor (Puntualidad) (2 de 2)

Los campos mostrados en la pgina variarn en funcin de la opcin que se seleccione en el campo Medida.

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Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Medida Seleccione el tipo de medida en el que desee basar la revisin del

proveedor. Las opciones de que dispone son:
Puntualidad

Rendimiento Cant Ped/Recep (rendimiento de cantidad de

pedido/recepcin)

Calidad

Rendimiento Cantidad

Puntualidad

Consulta del porcentaje y el nmero real de envos puntuales, anticipados y retrasados de todos los artculos
dentro de un periodo concreto. La pgina presenta un grfico que muestra el porcentaje de puntualidad, el
nombre del proveedor y los porcentajes previstos por periodo.

Haga clic en el vnculo de la columna Periodo/Ao del cuadro de grupo Rendimiento para ver los detalles que
se han utilizado para obtener el grfico. Al hacer clic en este vnculo, aparecer el cuadro de grupo
Informacin Detalles por Periodo en la parte inferior de la pgina.

Rendimiento Cant Ped/Recep

Consulta del porcentaje y el nmero real de recepciones de pedido dentro del periodo. La pgina incluye un
grfico de rendimiento de la cantidad de pedido en relacin con la cantidad de recepcin en el que se
muestran el porcentaje de la cantidad de recepcin abierta, el nombre del proveedor y el porcentaje previsto
por periodo.

Haga clic en el vnculo de la columna Periodo/Ao del cuadro de grupo Rendimiento para ver los detalles que
se han utilizado para obtener el grfico. Al hacer clic en este vnculo, aparecer el cuadro de grupo
Informacin Detalles por Periodo en la parte inferior de la pgina.

Calidad

Consulta del porcentaje y el nmero real de cantidades de envo de proveedor inspeccionadas, aceptadas,
rechazadas y devueltas por periodo. La pgina incluye un grfico de rendimiento de calidad que muestra el
porcentaje neto recibido, el nombre del proveedor y el porcentaje previsto.

Haga clic en el vnculo de la columna Periodo/Ao del cuadro de grupo Rendimiento para ver los detalles que
se han utilizado para obtener el grfico. Al hacer clic en este vnculo, aparecer el cuadro de grupo
Informacin Detalles por Periodo en la parte inferior de la pgina.

Rendimiento Cantidad

Consulta del porcentaje y el nmero real de envos de proveedor con cantidades correctas, cantidades
enviadas en exceso y cantidades de envos incompletos por periodo. La pgina incluye un grfico que muestra
el nombre del proveedor, el porcentaje correcto, el porcentaje de exceso e incompleto, y el porcentaje
previsto.

Haga clic en el vnculo de la columna Periodo/Ao del cuadro de grupo Rendimiento para ver los detalles que
se han utilizado para obtener el grfico. Al hacer clic en este vnculo, aparecer el cuadro de grupo
Informacin Detalles por Periodo en la parte inferior de la pgina.

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Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Consulta de datos de anlisis de compras

En este captulo se ofrece una descripcin general de las consultas de historial de compras, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Consulta de datos de pedidos

Consulta de datos de recepcin

Consulta de datos de comprobantes

Consulta de datos de solicitudes

Concepto de consulta de historial de compras

Utilice las pginas de consulta de historial de compras para ver datos de historial de compras resumidos y
acumulados. Hay siete consultas disponibles. Son las siguientes:

Historial de pedidos

Historial de recepciones

Historial de comprobantes

Lista de pedidos

Lista de notas de recepcin

Lista de comprobantes

Lista de solicitudes

Los datos que aparecen en estas consultas pueden variar en funcin del ID de usuario y de la configuracin de
los IDs de perfil de consulta asociados.

Elementos comunes utilizados en este apartado

%CAN (porcentaje cancelado) Porcentaje del pedido que ha sido cancelado.

%RCV (porcentaje recibido) Porcentaje del pedido que se ha recibido.

%REJ (porcentaje rechazado) Muestra el porcentaje rechazado del pedido.

%RTN (porcentaje devuelto) Porcentaje del pedido que se ha devuelto.

Importe de pedido Importe que figura en el pedido.

Cdigo de banco Cdigo asignado al banco en el que se va a pagar la factura del artculo.

1286 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Moneda Moneda de la transaccin de pedido.

Das de desviacin Nmero de das de antelacin o retraso con los que puede llegar el pedido
sin ser rechazado ni devuelto.

Envo anticipado Nmero de das de antelacin con los que puede llegar un artculo sin ser
rechazado.

Importe bruto pagado Importe bruto que se paga sin incluir descuentos ni ajustes.

Resultados de consulta
Muestra valores de campo de acuerdo con los criterios definidos para el ID
de usuario y los IDs de perfil de consulta asociados. Estos valores se eligen
para realizar consultas de anlisis de compras relevantes para el ID de
usuario.
Las consultas normalmente recuperan slo campos predefinidos. Sin
embargo, se puede utilizar la pgina de criterios de seleccin de cada
consulta para modificar la vista actual mediante la seleccin de nuevos
parmetros para recuperar el importe y el tipo de informacin exactos que
se desea encontrar.

Desviacin de plazo Desviacin media absoluta del plazo.

Envo retrasado Nmero de das de retraso con los que puede llegar un artculo sin ser
rechazado.

N de recepciones Nmero de notas de recepcin generadas para el artculo.

Envo con exceso Nmero de artculos en exceso que podra tener el pedido sin ser rechazado.

Recuento de pedidos Nmero de pedidos asociados a la lnea de recepcin.

Importe pagado Importe pagado en el pedido, menos descuentos y ajustes.

Moneda de pago Muestra la moneda de pago.

Peso de recepcin Peso de los artculos recibidos.

Nota de recepcin Muestra el ID de la nota de recepcin.

Unidad de negocio de Unidad de negocio de Compras.

Compras
Envo incompleto Nmero de artculos segn los cuales el pedido podra estar incompleto sin
ser rechazado.

Unidad de medida de peso Unidad de medida de peso del artculo.

ID de catlogo de proveedor ID del catlogo de proveedores.

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Anlisis del Historial de Compras
Pginas utilizadas para consultar datos de anlisis de compras
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Listas de Pedidos PRCR_PO_LIST Compras, Anlisis de
Compras, Revisin
Informacin Compras,
Listas de Pedidos
Consulta Pedidos PRCR_PO_SELECT Pulse el botn Selec de la Recuperacin de datos para
pgina de consulta Listas de la pgina de consulta. Los
Pedidos.
Lista de Notas de PRCR_RC_LIST Compras, Anlisis de
Recepcin Compras, Revisin
Informacin Compras,
Listas de Notas de
Recepcin
Consulta de Notas de PRCR_RC_SELECT Pulse el botn Selec de la
Recepcin pgina de consulta Lista de
Notas de Recepcin.
Listas de Comprobantes PRCR_VC_LIST Compras, Anlisis de
Compras, Revisin
Informacin Compras,
Listas de Comprobantes
1288 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44
Utilizacin
Consulta de datos de las
tablas de pedidos actuales.
datos que se recuperan
dependen de los criterios de
seleccin definidos en el
perfil de consulta del ID del
usuario. Todos los valores
por defecto que establezca
aqu aparecern en la pgina
de consulta. En esta pgina
puede sustituir estos valores
por defecto y definir
criterios de seleccin
adicionales.
Consulta de datos de las
tablas de recepcin actuales.
Recuperacin de datos para
la pgina de consulta. Los
datos que se recuperan
dependen de los criterios de
seleccin definidos en el
perfil de consulta del ID del
usuario. Todos los valores
por defecto que establezca
aqu aparecern en la pgina
de consulta. En esta pgina
puede sustituir estos valores
por defecto y definir
criterios de seleccin
adicionales.
Consulta de datos de las
tablas de comprobantes
actuales.
Captulo 44
Nombre de pgina
Consulta de Comprobantes
Listas de Solicitudes
Consulta de Solicitudes
Historial de Pedidos
Criterios de seleccin del
historial
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Anlisis del Historial de Compras
Nombre de objeto Navegacin Utilizacin
PRCR_VC_SELECT Pulse el botn Selec de la Recuperacin de datos para
pgina de consulta Listas de la pgina de consulta. Los
Comprobantes. datos que se recuperan
dependen de los criterios de
seleccin definidos en el
perfil de consulta del ID del
usuario. Todos los valores
por defecto que establezca
aqu aparecern en la pgina
de consulta. En esta pgina
puede sustituir estos valores
por defecto y definir
criterios de seleccin
adicionales.
PRCR_REQ_LIST Compras, Anlisis de Consulta de datos de las
Compras, Revisin tablas de solicitudes
Informacin Compras, actuales.
Listas de Solicitudes
PRCR_REQ_SELECT Pulse el botn Selec de la Recuperacin de datos para
pgina de consulta Listas de la pgina de consulta. Los
Solicitudes. datos que se recuperan
dependen de los criterios de
seleccin definidos en el
perfil de consulta del ID del
usuario. Todos los valores
por defecto que establezca
aqu aparecern en la pgina
de consulta. En esta pgina
puede sustituir estos valores
por defecto y definir
criterios de seleccin
adicionales.
PRCR_HST_INQ Compras, Anlisis de Consulta de datos de
Compras, Revisin pedidos de la tabla del
Informacin Compras, historial de compras.
Historial de Pedidos
PRCR_HST_SELECT Pulse el botn Selec de las Recuperacin de datos para
pginas Historial de la pgina de consulta. Los
Pedidos, Historial de datos que se recuperan
Recepcin o Historial de dependen de los criterios de
Comprobantes. seleccin definidos en el
perfil de consulta del ID del
usuario. Todos los valores
por defecto que establezca
aqu aparecern en la pgina
de consulta. En esta pgina
puede sustituir estos valores
por defecto y definir
criterios de seleccin
adicionales.
1289
Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Historial de Recepcin PRCR_HST_INQ Compras, Anlisis de Consulta de datos de

Compras, Revisin recepcin de la tabla del
Informacin Compras, historial de compras.
Historial de Recepcin

Historial de Comprobantes PRCR_HST_INQ Compras, Anlisis de Consulta de datos de

Compras, Revisin comprobantes de la tabla
Informacin Compras, del historial de compras.
Historial de Comprobantes

Informacin de Proveedor - VNDR_ID1 Haga clic en el vnculo Introduccin de

Informacin de Proveedor de estas pginas: informacin de
Identificacin identificacin de
Historial de Pedidos
proveedores.
Historial de Recepcin
Historial de Comprobantes
Listas de Pedidos
Lista de Notas de
Recepcin
Listas de Comprobantes
Listas de Solicitudes

Conversaciones VNDR_CNVRSTN Haga clic en el vnculo Seguimiento de

Conversaciones Proveedor conversaciones en curso con
de estas pginas: los contactos de
proveedores.
Historial de Pedidos
Es necesario introducir el
Historial de Recepcin
proveedor y el contacto
Historial de Comprobantes antes de registrar las
conversaciones.
Listas de Pedidos
Lista de Notas de
Recepcin
Listas de Comprobantes

Atributos de Compras ITM_TBL_PUR Haga clic en el vnculo Art Introduccin de la

de estas pginas: informacin de compras
bsica para un artculo.
Historial de Pedidos
Historial de Recepcin
Historial de Comprobantes
Listas de Pedidos
Lista de Notas de
Recepcin
Listas de Comprobantes

1290 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Consulta de datos de pedidos

Acceda a la pgina Listas de Pedidos (Compras, Anlisis de Compras, Revisin Informacin Compras, Listas
de Pedidos).

Importe Coste total de la lnea.

Fecha de pedido Fecha de creacin del pedido.

Precio Coste unitario del artculo de pedido.

Estado Estado del pedido.

ID de artculo Cdigo de artculo del proveedor.

Consulta de datos de notas de recepcin

Acceda a la pgina Lista de Notas de Recepcin (Compras, Anlisis de Compras, Revisin Informacin
Compras, Listas de Notas de Recepcin).

Origen Origen de la nota de recepcin.

Precio de pedido Precio unitario de artculo de pedido.

Importe de pedido enviado Coste de los artculos de pedido enviados.

Cantidad de pedido enviada Nmero de artculos de pedido enviados.

Estado Estado del pedido.

Unidad de negocio Unidad de negocio de la nota de recepcin.

Consulta de datos de comprobantes

Acceda a la pgina Listas de Comprobantes (Compras, Anlisis de Compras, Revisin Informacin Compras,
Listas de Comprobantes).

Importe Coste total de la lnea.

Fecha de factura Fecha de emisin de la factura.

Destino de envo de recepcin Destino de envo donde se reciben los artculos.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1291
Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

Consulta de datos de solicitudes

Acceda a la pgina Listas de Solicitudes (Compras, Anlisis de Compras, Revisin Informacin Compras,
Listas de Solicitudes).

Unidad de negocio Unidad de negocio que genera la solicitud.

Importe de mercanca Coste del nmero total de artculos solicitados.

Nombre 1 Nombre completo del proveedor de artculos.

Lnea de pedido Nmero de lnea de pedido de Ventas para envos directos.

Unidad de negocio de Ventas Unidad de negocio de Ventas para pedidos de envo directo.

N de pedido Nmero del pedido de Ventas.

Fecha de solicitud Fecha de creacin de la solicitud.

Precio de solicitud Precio unitario del artculo de la solicitud.

Cdigo de tipo de transporte Cdigo para el tipo de transporte designado para el artculo.

ID de Set de envo Muestra el ID de Set al que se va a enviar el artculo.

Estado Estado de la solicitud.

Consulta de estadsticas de compras

En este apartado se describe la forma de consultar estadsticas de compras.

Pgina utilizada para consultar estadsticas de compras

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Estadsticas de Compras PRCR_TXN_HISTORY Compras, Anlisis de Consulta de datos

Compras, Revisin estadsticos de solicitudes,
Informacin Compras, pedidos y recepciones.
Estadsticas de Compras

Consulta de estadsticas de compras

Acceda a la pgina Estadsticas de Compras (Compras, Anlisis de Compras, Revisin Informacin Compras,
Estadsticas de Compras).

1292 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Pgina Estadsticas de Compras

Nota: para que se muestren datos en la pgina, es necesario ejecutar previamente el proceso PRCR: Resumen
de Transacciones (PRCR_TXN_HST).

Consulte Captulo 44, "Anlisis del Historial de Compras," Generacin de estadsticas de compras, pgina
1279.

Criterios de bsqueda

Tipo Documento Seleccione el tipo de informacin que desea consultar. Los tipos de
documento disponibles son:
Pedido

Recepcin

Solicitud

En funcin del tipo de documento que seleccione, las columnas de la

cuadrcula de la parte inferior de la pgina variarn.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1293
Anlisis del Historial de Compras Captulo 44

ID Entidad Informe
Seleccione la entidad de generacin de informes. Slo los IDs de entidades
de informes asociadas con el tipo de entidad Anlisis Gastos estarn
disponibles para su seleccin. El ID de entidad que se especifique aqu debe
corresponderse con el que se haya introducido en la solicitud de control de
ejecucin. La entidad determina los pedidos y las unidades de negocio que
se incluirn en los clculos estadsticos.

Unidad Negocio Origen y A Seleccione el rango de unidades de negocio cuyos datos desee consultar. Si
Unidad Negocio no se especifica ninguna, se mostrar la informacin correspondiente a
todas las unidades de negocio.

Periodo/Ao Inicial y Seleccione el rango de fechas para las que desee ver el resumen de
Periodo/Ao Final transacciones. El rango de periodos especificado en el control de ejecucin
de la pgina Actz Estadsticas Compras determinar los periodos y aos que
pueden seleccionarse.

Transacciones Pedidos

N Medio Lneas Pedido Muestra el promedio de lneas de pedido para el periodo. En el recuento se
incluyen todas las lneas de pedido asociadas con los pedidos del periodo
para cada unidad de negocio. Esa cifra se divide a continuacin entre el
total de pedidos del periodo para obtener el promedio de lneas de pedido.

N Mximo Lneas Pedido Muestra el nmero mximo de lneas de pedido para el periodo. Representa
el nmero mximo de lneas incluidas en un pedido para ese periodo.

Importe Ms Alto Muestra el importe monetario ms alto de un pedido para ese periodo. Cada
pedido se convierte a la moneda especificada en el ID de entidad de
generacin de informes tomando como base la clase de cambio indicada. Se
muestra entonces el importe ms alto asociado con un pedido.

Importe Ms Bajo Muestra el importe monetario ms bajo de un pedido para ese periodo.
Cada pedido se convierte a la moneda especificada en el ID de entidad de
generacin de informes tomando como base la clase de cambio indicada. Se
muestra entonces el importe ms bajo asociado con un pedido.

Transacciones Recepciones

N Medio Lneas Recepcin Muestra el promedio de lneas de recepcin para el periodo. En el recuento
se incluyen todas las lneas de recepcin de una recepcin para cada unidad
de negocio. Esa cifra se divide a continuacin entre el total de recepciones
del periodo para obtener el promedio de lneas de recepcin.

N Mximo Lneas Recepcin Muestra el mximo de lneas de recepcin para el periodo. Representa el
mximo de lneas de recepcin incluidas en una recepcin para ese periodo.

N Recepciones Cargador Muestra el nmero de recepciones sometidas al Proceso Carga de

Recepciones Recepciones para ese periodo.

1294 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 44 Anlisis del Historial de Compras

Transacciones Solicitudes

N Medio Lneas Solicitud
Muestra el promedio de lneas de solicitud para el periodo. En el recuento
se incluyen todas las lneas de solicitud asociadas con las solicitudes del
periodo para cada unidad de negocio. Esa cifra se divide a continuacin
entre el total de solicitudes del periodo para obtener el promedio de lneas
de solicitud.

N Mx Lneas Solicitud Muestra el nmero mximo de lneas de solicitud para el periodo.

Representa el mximo de lneas de solicitud incluidas en una solicitud para
ese periodo.

Importe Ms Alto Muestra el importe monetario ms alto de una solicitud para ese periodo.
Cada solicitud se convierte a la moneda especificada en el ID de entidad de
generacin de informes tomando como base la clase de cambio indicada. Se
muestra entonces el importe ms alto asociado con una solicitud.

Importe Ms Bajo Muestra el importe monetario ms bajo de una solicitud para ese periodo.
Cada solicitud se convierte a la moneda especificada en el ID de entidad de
generacin de informes tomando como base la clase de cambio indicada. Se
muestra entonces el importe ms bajo asociado con una solicitud.

N Solicitudes Cargador Solic Muestra el nmero de solicitudes sometidas al proceso Cargador

Solicitudes Compras para ese periodo. Todas las solicitudes que contengan
como origen de sistema BCP (batch de Configurador de Productos), BIN
(batch de Almacenes), BOM (batch de Ventas), BPO (batch de Compras),
POU (punto de uso), PPC (pgina de entrada en lnea de Gestin de
Proyectos), y WM (Gestin Mantenimiento) se incluirn en el recuento y se
considerarn procesadas por el cargador de solicitudes.

Consulte tambin

Captulo 20, "Utilizacin del Cargador de Solicitudes," pgina 543

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," pgina 455

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," pgina 699

Captulo 37, "Recepcin de Envos," pgina 1081

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 Captulo 45

Utilizacin de Organizaciones de Compra

en Grupo
En este captulo se ofrece una descripcin general de los contratos de las organizaciones de compra en grupo
(GPO), as como una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de contratos de GPO

Carga de contratos de GPO

Clculo de precios de distribuidor

Contratos de GPO
La funcin de GPO le permite registrar y utilizar tarificaciones de contrato que negocian las organizaciones
de compra en grupo en nombre de una organizacin. Puede registrar el contrato de GPO en el sistema de
PeopleSoft cargando el contrato y a continuacin aceptando solamente los elementos del contrato que utilice
la organizacin. Puede utilizar las GPO de PeopleSoft para realizar las siguientes tareas:

Cargar precios de contrato y datos de artculos de archivos XML o planos.

Los datos pueden proceder del fabricante, del distribuidor o de la organizacin de compra en grupo.

Seleccionar la informacin del contrato de GPO que va a utilizar la organizacin.

A medida que se carga la informacin del contrato de GPO, puede controlar la incorporacin de artculos
nuevos, cambios en el precio y nuevas unidades de medida.

Calcular automticamente el precio del distribuidor que se va a utilizar en el pedido.

Los precios del distribuidor se almacenan en las tablas de artculos y se pueden volver a calcular en
cualquier momento. El precio del distribuidor corresponde al precio del fabricante ms el margen del
distribuidor.

Ejecutar informes de PeopleSoft para revisar los artculos adquiridos mediante GPO, contrato de GPO,
fabricante o distribuidor.

Realizar un seguimiento de los compromisos del contrato, incluidos varios niveles de tarificacin basados
en un importe o porcentaje.

Revisar las bonificaciones recibidas conforme a los contratos de GPO.

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Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Consulte tambin

Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," pgina 1339

Elementos comunes utilizados en este captulo

Precio Distribuidor Este precio se obtiene por defecto de la pgina UM Proveedor e Info
Tarificacin. Se trata del precio del distribuidor para el artculo que se va a
utilizar en el pedido.

ID GPO (identificacin de
organizacin de compra en
grupo)
Contrato GPO y Nmero
Contrato GPO
Introduzca un cdigo alfanumrico para identificar de forma exclusiva cada
una de las organizaciones de compra en grupo.
Introduzca un cdigo alfanumrico para identificar de forma exclusiva cada
uno de los contratos de una organizacin de compra en grupo.

Precio Fabricante Introduzca el precio unitario de cada artculo en la pgina GPO Fabricante
Artculo.

Definicin de contratos de GPO

Para definir fabricantes, fabricantes de GPO, bonificaciones, informacin general sobre definiciones y
distribuidores, utilice los componentes Fabricantes (MANUFACTURER), Fabricante de GPO (MFG_GPO),
Bonificaciones (MFG_GPO_REBATE), Nombre (GPO_NAME) y Distribuidor (MFG_GPO_VENDOR).

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de definicin de contratos de GPO, as como
una explicacin de los siguientes temas:

Definicin de contratos de fabricantes de GPO

Definicin de distribuidores de GPO

Proceso de definicin de contratos de GPO

Pasos para definir contratos de GPO:

1. En la pgina Fabricantes, defina un ID de fabricante para cada uno de los fabricantes de artculos de
contrato.

2. Mediante el componente Informacin de Proveedor, defina cada distribuidor como proveedor de

PeopleSoft.

Si puede adquirir el artculo directamente al fabricante, tambin deber definir el fabricante como
proveedor.

3. En la pgina Nombre, defina un ID de GPO para cada organizacin de compra en grupo.

1298 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

4. En la pgina Fabricante de GPO, defina un ID de contrato de GPO y la informacin detallada para cada
contrato de GPO.

5. (Opcional) En la pgina Requisitos Nivel, indique los requisitos de nivel incluidos en el contrato de GPO.

6. En la pgina Distribuidor, introduzca los distribuidores de los contratos de GPO (proveedores) junto con
sus porcentajes de margen.

7. (Opcional) En la pgina Bonificaciones, introduzca las bonificaciones de contrato de GPO que se hayan
recibido.

En PeopleSoft Compras existen dos formas de gestionar las bonificaciones de proveedor para los contratos de
GPO:

Registrando manualmente las bonificaciones de proveedor recibidas del fabricante mediante la pgina
Bonificaciones.

Slo se utiliza a efectos de elaboracin de informes.

Utilizando la funcin de bonificaciones de proveedor para gestionar y procesar automticamente las

bonificaciones de proveedor para los contratos de GPO.

Si decide utilizar la funcin de bonificaciones de proveedor, no es necesario utilizar la pgina Bonificaciones

para introducirlas. Las bonificaciones de proveedor para los contratos de GPO se gestionan y procesan en la
propia funcin de bonificaciones de proveedor.

Nota: la funcin de bonificaciones de proveedor no copiar de nuevo las bonificaciones de proveedor en la

pgina Bonificaciones porque stas ya se gestionan dentro de la propia funcin de bonificaciones de
proveedor. Si aun as desea utilizar la pgina Bonificaciones adems de la funcin de bonificaciones de
proveedor, podr hacerlo, pero tendr que actualizar de forma manual la pgina Bonificaciones.

Consulte tambin

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Clculos de precios de distribuidor,

pgina 1319

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Definicin de distribuidores de GPO,

pgina 1302

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Definicin de contratos de fabricantes de

GPO, pgina 1301

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Carga de contratos de GPO, pgina 1303

Captulo 12, "Bonificaciones de Proveedores," pgina 325

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Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Pginas utilizadas para definir contratos de GPO

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Fabricantes MANUFACTURER Def Finanzas/Cadena Definicin de los

Suministro, Datos de fabricantes de artculos.
Productos, Opciones de
Compras, Compras,
Fabricantes

Subreceptores - VNDR_ID1
Subvenciones, Definicin de distribuidores
Identificacin o Subreceptores, de artculos de contratos de
Informacin de Proveedor - Subreceptores, GPO como proveedores.
Informacin de Identificacin
Identificacin
Informacin de
Proveedor, Informacin
de Proveedores,
Aadir/Actualizar,
Informacin de
Proveedor, Informacin
de Identificacin

Nombre GPO_NAME Compras, Contratos GPO, Definicin de

Nombre organizaciones de compra
en grupo.

Fabricante de GPO MFG_GPO Compras, Contratos GPO, Definicin de contratos de

Fabricante de GPO GPO.

Requisitos Nivel MFG_GPO_REQ Introduzca un valor en el Introduccin de detalles

campo Nivel Contrato de la sobre los requisitos de nivel
pgina Fabricante de GPO y de contratos de GPO.
haga clic en el vnculo Ms.

Distribuidor MFG_GPO_VENDOR
Compras, Contratos Introduccin de
GPO, Distribuidor distribuidores de contratos
de GPO (proveedores) y sus
Haga clic en el vnculo porcentajes de margen.
Distribuidores de la
pgina Fabricante de
GPO.

Bonificaciones MFG_GPO_REBATE
Compras, Contratos Introduccin de las
GPO, Bonificaciones bonificaciones recibidas
para este contrato de GPO.
Haga clic en el vnculo Actualice esta pgina
Bonificaciones Recib de siempre que se reciba una
la pgina Fabricante de bonificacin para este
GPO. contrato.

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Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Definicin de contratos de fabricantes de GPO

Acceda a la pgina Fabricante de GPO (Compras, Contratos GPO, Fabricante de GPO).

Comprar de este Fabricante Seleccione esta casilla si desea comprar los artculos directamente al
fabricante. El sistema crea un registro en la tabla de distribuidores de GPO
para el fabricante, con un margen por defecto de 0.

ID Proveedor Introduzca el ID de proveedor del fabricante si puede comprar directamente

al fabricante. Si va a utilizar la funcin de bonificaciones de proveedor, el
sistema utilizar este proveedor junto con el fabricante asociado para
asignar el acuerdo de bonificaciones del proveedor a un pedido.

Nota: para poder utilizar la funcin de bonificaciones de proveedor para

este fabricante, debe seleccionar la casilla Comprar de este Fabricante y
seleccionar un ID de proveedor. Si no especifica el ID de proveedor del
fabricante podr seguir gestionando las bonificaciones de proveedor con el
ID de proveedor del distribuidor (el proveedor del pedido).

Contrato Comprom Seleccione esta casilla si mediante este contrato queda obligado a adquirir
un nivel mnimo calculado por importe, por porcentaje o por ambos.

% Compromiso Introduzca un porcentaje si el compromiso de contrato se basa en un

porcentaje del gasto total de la organizacin.

Importe Nivel Compromiso Introduzca el importe que debe adquirirse en funcin del compromiso del
contrato.

Nivel Contrato Si los compromisos del contrato incluyen varios niveles de compra, indique
el nivel del contrato (por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc.). Introduzca
la tarificacin por nivel que se aplica a la organizacin.

Requisitos Nivel Si los compromisos del contrato incluyen varios niveles de compra,
introduzca los requisitos de la organizacin (por ejemplo, importe anual)
para los niveles del contrato.

Ms Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Requisitos Nivel. Utilice
esta pgina para documentar los niveles de los contratos y sus requisitos.

Fecha Vencimiento Precio Introduzca la fecha en la que vence la tarificacin del contrato.

Mximo Aumento Pct Introduzca un porcentaje para indicar los lmites de cambio del precio
contractual. Los incrementos de precio se pueden aprobar en la pgina
Seleccin de Artculos de GPO.

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Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Tipo Aumento Seleccione la base para calcular el porcentaje del aumento del precio. Las
opciones son las siguientes:
% IPC: porcentaje del ndice de precios de consumo.

% Sanit: porcentaje del ndice de precios sanitarios.

% Fabric: precio del fabricante existente.

Frecuencia Bonificacin Si se van a recibir bonificaciones segn este contrato, introduzca el periodo
de tiempo para calcular la bonificacin. Las opciones son las siguientes:
Anual: las bonificaciones se calculan una vez al ao.

Trimestral: las bonificaciones se calculan cuatro veces al ao.

Semestral: las bonificaciones se calculan dos veces al ao.

Consulte tambin

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Aprobacin de artculos de GPO para su
carga, pgina 1314

Captulo 12, "Bonificaciones de Proveedores," pgina 325

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Proceso de bonificaciones de proveedor en pedidos, pgina 682

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de lneas de pedido, pgina 746

Definicin de distribuidores de GPO

Acceda a la pgina Distribuidor (Compras, Contratos GPO, Distribuidor).

En esta pgina se definen los distribuidores (proveedores) asociados al contrato de GPO.

Informacin Proveedor

Prioridad Introduzca el nmero de prioridad del proveedor para identificar si se trata

de trata del primer, segundo o tercer distribuidor. Utilice la funcin de
insertar filas para aadir los distribuidores que necesite.

Info Contrato/Precio

Seleccione la ficha Info Contrato/Precio.

% Margen Introduzca el porcentaje del margen que aplicar el sistema al precio del
fabricante para crear el precio de compra del distribuidor.

1302 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

ID Contrato Seleccione cualquier contrato estndar que est abierto para este proveedor.
Las compras se pueden llevar a cabo conforme a un contrato de GPO o a un
contrato estndar.

Carga de contratos de GPO

En esta seccin se ofrece una descripcin general del proceso de carga de contratos de GPO y de la
conversin de las unidades de medida de asistencia sanitaria, as como una explicacin de los siguientes
temas:

Carga de datos de GPO mediante PeopleSoft Integracin con Mensajera

Correccin de errores de la carga de artculos de GPO

Aprobacin de artculos de GPO para su carga

Ejecucin del proceso Carga Precios Fabricante GPO

Correccin de errores de GPO de fabricantes de artculos

Consulta de precios de GPO de fabricantes de artculos

Proceso de carga de contratos de GPO

Puede cargar automticamente precios de contratos de GPO en el sistema de PeopleSoft. Los datos pueden
estar incluidos en archivos XML o en archivos planos. Los precios de los contratos de GPO se pueden recibir
directamente de la GPO, del fabricante o del distribuidor.

Nota: cuando el sistema de PeopleSoft recibe una transmisin procedente de un proveedor, fabricante o
distribuidor que ha utilizado el proceso de carga de lista de precios 832, el sistema reconoce otras claves
adems de las de ID de artculo del sistema de PeopleSoft. Entre estas claves se incluyen el ID de artculo del
proveedor de la transmisin, el ID de artculo del fabricante o un nmero universal de producto (ID de UPN).
Si el sistema no encuentra ningn ID de artculo para alguna de las claves, asignar automticamente al
artculo un ID de artculo nuevo.

Cuando se cargan precios de contratos de GPO:

El precio del fabricante se inserta en el campo de precio por unidad de la pgina GPO Fabricante Artculo.

(Opcional) El precio estndar del artculo de la pgina Atributos de Compras se actualiza con el precio del
fabricante.

Los precios se cargan en las tablas de precios de artculos del fabricante.

Se aaden artculos nuevos que actualmente no existen en las tablas maestras de artculos.

Estos artculos nuevos se deben aprobar mediante la pgina Seleccin de Artculos de GPO.

En la pgina Seleccin de Artculos de GPO se muestran las unidades de medida y las relaciones de
conversin para su aprobacin. Si la unidad de medida no est definida en el sistema de PeopleSoft, deber
aadirla manualmente mediante la pgina Unidades de Medida.

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Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Pasos para cargar contratos de GPO:

1. Compruebe que se haya definido el contrato de GPO.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Definicin de contratos de

GPO, pgina 1298.

2. Compruebe que el archivo contiene los campos de datos necesarios (ID de Set, ID de fabricante, ID de
artculo de fabricante, nmero de contrato de GPO, unidad de medida, precio y fecha efectiva del precio).

Sugerencia/aclaracin: esta informacin no es coherente con la pgina de introduccin de contratos.

Cuando se crea un contrato para la misma combinacin de proveedor, artculo y fecha, el sistema emite un
mensaje de error. En cambio en este caso, los campos marcados en rojo corresponden a campos clave, lo
que permite introducir varios nmeros de contrato de GPO para la misma combinacin de artculo y fecha
efectiva. Despus de ejecutar el cargador de artculos habr un momento en el que no habr informacin
sobre cul es la informacin de precios del nmero de contrato de GPO que se va a actualizar en los datos
de produccin de los artculos. Esto puede suponer un problema porque al ejecutar el proceso de
asignacin automtica, se actualiza el ID de contrato y el nmero de contrato de GPO en la lnea del
pedido. El ID de contrato ser exclusivo, pero puede que existan varios nmeros de contrato de GPO. O
bien los nmeros de contrato de GPO se aaden a las tablas de artculos o bien no se deberan admitir las
claves marcadas en rojo.

Esta informacin puede estar incluida en un documento XML o en un archivo plano.

3. Procese el punto de integracin empresarial (PIE) para los contratos de GPO.

Ahora los datos se almacenarn en la tabla temporal de GPO (GPO_ITM_EC).

4. Una vez finalizado este proceso, puede comprobar si hay errores en la pgina Manten Definiciones de
Datos.

Si existen errores, haga clic en el icono Mostrar Detalle Entrada para acceder a la pgina Error Carga
Artculo GPO, en la que podr corregir los datos.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Correccin de errores de

GPO de fabricantes de artculos, pgina 1318.

5. Utilice la pgina Seleccin de Artculos de GPO para aprobar los artculos y precios que se van a cargar,
as como para aprobar artculos y unidades de medida nuevos.

Slo aquellos artculos marcados como aprobados son los que crean registros temporales en el cargador
de artculos. Para aprobarlos, seleccione la fila y guarde la pgina. Para los artculos que actualmente no
existan en el sistema de PeopleSoft, introduzca una categora de artculo en el campo de cdigo de
categora. De este modo el sistema podr localizar los datos por defecto necesarios para el artculo nuevo.
Aada unidades de medida nuevas mediante la pgina Unidades de Medida.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Aprobacin de artculos de

GPO para su carga, pgina 1314.

6. Ejecute el proceso del Motor de Aplicacin Carga Precios Fabricante GPO (PO_GPOMFG_PR) para
cargar los precios del fabricante de la tabla temporal de GPO en las tablas temporales del cargador de
artculos.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Ejecucin del proceso Carga
Precios Fabricante GPO, pgina 1318.

1304 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

7. Ejecute el proceso Cargador de Artculos para colocar los datos en las tablas de produccin de PeopleSoft.

En la pgina Cargador de Artculos, seleccione la opcin GPO Fabric Art en el campo Tipo Carga
Artculo.

8. Una vez finalizado el proceso Cargador de Artculos, podr revisar los precios del fabricante en la pgina
GPO Fabricante Artculo.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Consulta de precios de GPO
de fabricantes de artculos, pgina 1319.

9. (Opcional) Ejecute el proceso del Motor de Aplicacin Carga Precios Proveedor GPO
(PO_GPO_VND_PR) para cargar los precios del distribuidor en las tablas temporales del cargador de
artculos. (Los precios del fabricante deben existir en las tablas de produccin antes de ejecutar el proceso
Carga Precios Proveedor GPO).

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Clculos de precios de

distribuidor, pgina 1319.

10. Ejecute de nuevo el proceso Cargador de Artculos.

Esta vez el proceso Cargador de Artculos rellenar las tablas de artculo y proveedor con los precios.

En el diagrama siguiente se ilustra el flujo de datos del proceso de carga de datos de contratos de GPO:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1305
Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Flujo de datos del proceso de carga de contratos de GPO

1306 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Conversin de unidades de medida de asistencia sanitaria

A diferencia del sector minorista, en el que se realiza un seguimiento de los datos del punto de venta, los
proveedores de asistencia sanitaria necesitan capturar los datos de uso sobre las unidades de uso que se
dispensan o aplican en el punto de la asistencia o punto de uso. Las mayora de los productos mdicos se
empaquetan y venden en unidades de medida que principalmente satisfacen las necesidades de suministro y
reaprovisionamiento, no las necesidades del punto de uso. Incluso en el proceso de reaprovisionamiento, el
factor fundamental para satisfacer las necesidades de inventario y determinar el coste unitario consiste en
validar la cantidad de unidades de producto que se incluyen en un paquete.

Como norma, la existencia de un cdigo de unidad de medida exclusivo para la unidad de uso permite realizar
un seguimiento ms preciso sobre el uso y establecer una base para medir de forma precisa la cantidad de
productos que se incluyen en un paquete. Las unidades de medida exclusivas relacionadas con la asistencia
sanitaria permiten actualizar fcilmente las listas de precios y los catlogos de artculos que el sistema
transmite mediante intercambios de datos electrnicos o XML.

Para definir la conversin entre unidades de medida para los mensajes de entrada se puede utilizar el Mapa
XML para unidades de medida. Pasos para definir detalles de correlacin para unidades de medida de
asistencia sanitaria:

1. Aada unidades de medida especficas relacionadas con la asistencia sanitaria.

a. Acceda a la pgina Unidades de Medida seleccionando Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones

Comunes, Unidades de Medida.

b. Aada una unidad de medida o seleccione una unidad de medida existente para la que desee definir
unidades de medida relacionadas con la asistencia sanitaria.

c. Asigne una relacin de conversin por defecto entre una unidad de medida y una unidad de medida
del sistema.

El sistema calcular automticamente la relacin de conversin inversa.

2. Establezca la conversin entre las unidades de medida para los mensajes de entrada utilizando el Mapa de
XML.

El Mapa de XML le permite correlacionar valores entre una base de datos y una base de datos de un socio
comercial externo.

a. Acceda a la pgina Definicin de Mapas seleccionando Integraciones de SCM, Mapa de XML,

Definicin de Mapas.

b. Seleccione el ID Mapa EXTERNAL_UOM y, a continuacin, seleccione la ficha Detalles de Mapa.

Utilice esta ficha para especificar los detalles del tipo de mapa. Esto incluye la correlacin de las
unidades de medida de asistencia sanitaria de los mensajes de entrada con los valores del sistema.

En esta tabla se describen las unidades de medida relacionadas con la asistencia sanitaria que se utilizan con
ms frecuencia:

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Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Unidad de medida Definicin

Bolsa (BG) Contenedor en forma de saco fabricado de un material flexible, como papel o plstico, que
permite transportar y dispensar un parte de su contenido. El contenido se puede empaquetar o
subempaquetar de forma individual, por ejemplo, en paquetes, viales o botellas.

Botella (BO) Receptculo de cristal o plstico de tamao medio que tiene una tapa y que contiene y permite
dispensar una parte de su contenido slido cuando es necesario.

Caja (BX) Contenedor de tamao pequeo o mediano con forma de caja rectangular y fabricado de cartn
que se utiliza para guardar cantidades ms pequeas de contenido similar en una caja o envase
de cartn. En una caja, el contenido se puede empaquetar o subempaquetar de forma
individual, como en un paquete, bolsa, vial o botella.

Cajn (CA) Contenedor grande con forma de caja rectangular que se utiliza para proteger una cantidad de
contenido similar durante el transporte. El contenido se puede empaquetar o subempaquetar de
forma individual, por ejemplo, en una caja, envase de cartn o botella.

Casete (CS) Contenedor de tamao pequeo o mediano con forma de caja rectangular que se utiliza para
guardar y transportar una cantidad ms pequea de productos parafarmacuticos distintos a
una instalacin sanitaria. Los casetes no se suelen utilizar como unidad de medida de embalaje
de productos mdicos y quirrgicos. En su lugar se utilizan las unidades de medida de CS y
CA (cajn).

Envase de cartn Contenedor de tamao pequeo o mediano con forma de caja rectangular y fabricado de cartn
(CT) que se utiliza para guardar cantidades ms pequeas de contenido similar en una caja. En una
caja se incluyen varios envases de cartn. En un envase de cartn, el contenido se puede
empaquetar de forma individual en unidades ms pequeas.

Centmetro (CM) Longitud (Centmetro (CM), Pie (FT), Pulgada (IN), Metros (M), Milmetro (MM), Yarda
(YD)) - Unidad de medida ms pequea que se utiliza como unidad de dimensin para
identificar la longitud.

Contenedor (CN) Contenedor en el que se guarda o incluye una cantidad de productos o materiales similares.

Jaula Contenedor de madera o sinttico que protege varios paquetes o una nica pieza del equipo.

Docena (DZ) Caja que se utiliza para contener una cantidad ms pequea de productos de sutura similares
dentro de una caja. Una docena contiene 12 unidades de sutura. La docena solamente se utiliza
con productos de sutura.

Bidn (DR) Contenedor grande de un nico producto que se utiliza para empaquetar un producto para su
transporte. El producto suele ser un lquido que se mide en subunidades de medida, como los
galones. Por ejemplo, un bidn de 55 galones.

Unidad (EA) Un paquete individual y nico que contiene la cantidad de uno y que forma parte de los
recuentos de cantidad del resto de paquetes ms grandes.

Pie (FT) Longitud (Centmetro (CM), Pie (FT), Pulgada (IN), Metros (M), Milmetro (MM), Yarda
(YD)).

Galn (GA), Litro Unidad de volumen o capacidad ms grande que se utiliza para medir o contener y transportar
(LT), Cuarto (QT) y lquidos.
Pinta (PT)

1308 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Unidad de medida Definicin

Gramo (GM) Peso (Libra (LB), Gramo (GM), Kilogramo (KG), Miligramo (ME)) - Unidad de medida ms
pequea que se utiliza como unidad de dimensin para identificar el peso.

Gruesa (GR) Contenedor de tamao pequeo o mediano con forma de caja o bandeja rectangular y
fabricado de cartn que se utiliza para guardar cantidades ms pequeas de contenido similar.
En una gruesa, la cantidad de contenido se define como 144.

Pulgada (IN) Longitud (Centmetro (CM), Pie (FT), Pulgada (IN), Metros (M), Milmetro (MM), Yarda
(YD)) - Unidad de medida ms pequea que se utiliza como unidad de dimensin para
identificar la longitud.

Frasco (JR) Receptculo de cristal o plstico de tamao grande que tiene una tapa y que contiene y permite
dispensar una parte de su contenido cuando es necesario.

Kilogramo (KG) Peso (Libra (LB), Gramo (GM), Kilogramo (KG), Miligramo (ME)) - Unidad de medida ms
pequea que se utiliza como unidad de dimensin para identificar el peso.

Kit (KT) Conjunto empaquetado de productos relacionados (no similares) que se utiliza para realizar un
procedimiento o prueba, como un kit de inicio intravenoso. En un kit no hay elementos
repetidos. Un kit se utiliza con una finalidad.

Metro (M) Longitud (Centmetro (CM), Pie (FT), Pulgada (IN), Metros (M), Milmetro (MM), Yarda
(YD)) - Unidad de medida ms pequea que se utiliza como unidad de dimensin para
identificar la longitud.

Miligramo (ME) Peso (Libra (LB), Gramo (GM), Kilogramo (KG), Miligramo (ME)) - Unidad de medida ms
pequea que se utiliza como unidad de dimensin para identificar el peso.

Mililitro (ML) Volumen (Onza (OZ), Mililitro (mil)) - Unidad de medida ms pequea que se utiliza como
unidad de dimensin para identificar el volumen.

Milmetro (MM) Longitud (Centmetro (CM), Pie (FT), Pulgada (IN), Metros (M), Milmetro (MM), Yarda
(YD)) - Unidad de medida ms pequea que se utiliza como unidad de dimensin para
identificar la longitud.

Onza (OZ) Volumen (Onza (OZ), Mililitro (mil)) - Unidad de medida ms pequea que se utiliza como
unidad de dimensin para identificar el volumen.

Paquete pequeo (PH) Paquete pequeo (PH) - Paquete fabricado de papel o plstico que contiene un nmero
predeterminado (de 1 a 10) de productos idnticos empaquetados para dispensar todo el
contenido.

Paquete (PK) Embalaje de nivel intermedio que normalmente se utiliza junto con las cajas (BX) en la cadena
de suministro mdica.

Par (PR) Unidad formada por dos productos, de forma o funcin similar y correlacionados o asociados,
como un par de guantes o zapatos.

Pal (PLT) Plataforma porttil que permite mover una carga o flete, como un cajn, un envase de cartn o
una caja.

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Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Unidad de medida Definicin

Pieza (PC) Unidad de medida que permite identificar y realizar el recuento de unidades de producto
dispares (no idnticas) incluidas en la unidad de embalaje ms pequea.

Partes (N7) Descriptor que indica que el paquete contiene piezas, paquetes o unidades de producto
diferentes, que se han reunido para una determinada aplicacin o lista de piezas necesarias
para satisfacer una necesidad concreta.

Libra (LB) Peso (Libra (LB), Gramo (GM), Kilogramo (KG), Miligramo (ME)) - Unidad de medida ms
pequea que se utiliza como unidad de dimensin para identificar el peso.

Resma (RM) Unidad de embalaje de varias hojas de un determinado papel empaquetadas para su transporte.
El nivel de contenido incluira la cantidad del contenido con la unidad de medida SH.

Rollo (RL) Unidad de embalaje en la que el producto se enrolla en forma de cilindro, como un rollo de
cinta.

Conjunto (ST) Grupo de productos del mismo tipo (no parecidos) que se utilizan conjuntamente, como unos
bistures. Un procedimiento o prueba no se puede realizar solamente con un conjunto.

Hoja (SH) Pieza de producto de papel, como papel para fotocopias o etiquetas.

Bandeja (TY) Receptculo plano y llano que tiene una asa o borde para transportar, sostener o mostrar su
contenido. En el sector sanitario se utiliza para transportar y dispensar una parte de su
contenido cuando es necesario.

Tubo (TB) Contenedor pequeo, flexible, cilndrico que est sellado por un extremo y que contiene un
tapn en el otro extremo.

Unidad (UN) Unidad de uso o unidad de medida de dimensin para recuentos de productos incluidos en la
unidad de embalaje ms pequea.

Vial (VI) Receptculo de cristal o plstico de tamao mediano que tiene una tapa y que contiene y
permite dispensar una parte de su contenido lquido cuando es necesario.

Yarda (YD) Longitud (Centmetro (CM), Pie (FT), Pulgada (IN), Metros (M), Milmetro (MM), Yarda
(YD)) - Unidad de medida ms pequea que se utiliza como unidad de dimensin para
identificar la longitud.

1310 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Pginas utilizadas para cargar contratos de GPO

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Manten Definiciones de EO_EIP_CTL_MAINT Integraciones de SCM, Revisin de los resultados

Datos Gestin Errores del punto de integracin
Transacciones, Manten empresarial para los
Definiciones de Datos procesos de carga de
precios de fabricantes de
Seleccione MFG GPO Item
GPO, carga de precios de
Price List en el campo Tipo
proveedor de GPO y
Transaccin y pulse el
cargador de artculos.
botn Buscar.
Seleccione ITEM en el
campo Tipo Transaccin y
pulse el botn Buscar.

Mantenim Carga GPO GPO_LOAD_MAINT Haga clic en el icono Consulta de las entradas de
Mostrar Detalle Entrada de detalle del punto de
la pgina Manten integracin empresarial de
Definiciones de Datos. la transaccin.

Error Carga Artculo GPO GPO_ITM_EC Haga clic en el icono Correccin de los errores
Detalles GPO de la pgina del proceso de carga.
Mantenim Carga GPO.

Seleccin de Artculos de GPO_ITM_SELECT

Integraciones de SCM, Revisin y actualizacin de
GPO Creacin de los cambios de precio,
Transacciones, artculos nuevos o unidades
Seleccin de Artculos de medida nuevas. Para
de GPO cargar estos datos se
requiere aprobacin.
Haga clic en el vnculo
Seleccin Artculo GPO
de la pgina Mantenim
Carga GPO.

Unidades de Medida UNITS_OF_MEASURE Def Finanzas/Cadena Introduccin de las

Suministro, Definiciones unidades de medida nuevas
Comunes, Unidades de que se han cargado con el
Medida, Unidades de contrato de GPO.
Medida

Carga Precios Fabricante RUN_GPO_MFG_PRICE Integraciones de SCM, Ejecucin del proceso

GPO Proceso de Transacciones, Carga Precios Fabricante
Artculos, Carga Precios GPO para cargar los precios
Fabricante GPO del fabricante de la tabla
temporal de GPO en las
tablas temporales del
cargador de artculos.

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Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo
Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin
Carga Precios Distribuidor RUN_GPO_VNDR_PRICE Integraciones de SCM,
GPO Proceso de Transacciones,
Artculos, Carga Precios
Distribuidor GPO
Mantenimiento de datos del IN_EIP__ITEM_MAINT Haga clic en el icono
cargador de artculos Mostrar Detalle Entrada de
la pgina Manten
Definiciones de Datos.
Errores GPO Fabricante Art IN_EIPITM_MFG_GPO Haga clic en el vnculo
GPO Fabric Art de la
pgina Mantenimiento de
datos del cargador de
artculos.
Cargador de Artculos RUN_IN_ITMLOAD Integraciones de SCM,
Proceso de Transacciones,
Artculos, Cargador de
Artculos
GPO Fabricante Artculo ITM_MFG_GPO Artculos, Definicin
Artculos/Atributos,
Definicin de Artculos,
General
Haga clic en el vnculo
Fabricantes de la pgina
Definicin de Artculos -
General.
Haga clic en el vnculo
Precio GPO de la pgina
Artculo Fabricante.
Carga de datos de GPO mediante PeopleSoft Integracin con Mensajera
Utilice la operacin de servicio ITEM_MFG_GPO_LOAD para cargar los datos de contrato de GPO en la
tabla temporal de GPO (GPO_ITM_EC). La operacin de servicio de entrada realiza la validacin bsica y
asignar los valores por defecto.
Antes de utilizar el PIE ITEM_MFG_GPO_LOAD, debe definir la operacin de servicio en PeopleSoft
Integracin con Mensajera y en los componentes de Empresa.
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Captulo 45
Utilizacin
Ejecucin del proceso
Carga Precios Proveedor
GPO para cargar los precios
del distribuidor en las tablas
temporales del cargador de
artculos. Mediante este
proceso se calcula el precio
del distribuidor aadiendo
al precio del fabricante el
porcentaje del margen
procedente de la pgina
Distribuidor.
Acceso a la pgina de
errores de GPO del
fabricante de artculos.
Correccin de los errores de
las tablas temporales del
cargador de artculos antes
de ejecutar el proceso
Cargador de Artculos.
Ejecucin del proceso
Cargador de Artculos, que
permite cargar las tablas de
las aplicaciones de
PeopleSoft con los datos de
las tablas temporales del
cargador de artculos.
Consulta del precio del
fabricante para el artculo.
El precio se almacena con
una combinacin de la
informacin de ID de Set,
ID de artculo, unidad de
medida, ID de fabricante,
ID de GPO, nmero de
contrato de GPO y moneda.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Utilice la informacin de la tabla siguiente y consulte las instrucciones de configuracin suministradas en el

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration 9.1.

Operacin de servicio Direccin y tipo Gestores Fragmentaci Integracin

n con
disponible

ITEM_MFG_GPO_LOAD Entrada ITEM_MFG_GPO_LOAD No Aplicacin

de terceros
Asncrona

Nota: para cargar un archivo plano, utilice las utilidades de integracin de datos de PeopleSoft para la
correlacin. Para cargar archivos planos en la operacin de servicio utilice el proceso del Motor de
Aplicacin Pubcin Mensaje Arch Entrada (EOP_PUBLISHF).

Campos de operacin de servicio

La operacin de servicio incluye los campos siguientes:

ID Set Obligatorio

ID Fabricante Obligatorio

ID Artculo Fabricante Obligatorio

Nmero Contrato GPO Obligatorio

ID GPO Opcional

Descripcin Artculo Opcional

Categora Artculo Fabricante Opcional

UM Obligatorio

Relacin Conversin Opcional

Unidad Medida Base Opcional

Precio Obligatorio

Moneda Opcional

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1313
Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Fecha Efectiva Precio Obligatorio

Fecha Vencimiento Precio Opcional

Consulte tambin

PeopleBook de Enterprise PeopleTools: Integration Broker

Correccin de errores de la carga de artculos de GPO

Acceda a la pgina Error Carga Artculo GPO (haga clic en el icono Detalles GPO de la pgina Mantenim
Carga GPO).

Una vez finalizado el PIE, puede comprobar si hay errores en la pgina Manten Definiciones de Datos. Si
existen errores, acceda a la pgina Error Carga Artculo GPO, en la que podr corregir los datos.

Entre los errores ms comunes se encuentran la falta de datos y datos que no se han podido validar en el
sistema de PeopleSoft, como un ID de fabricante incorrecto. Los datos que se muestran se encuentran en la
tabla temporal de GPO (GPO_ITM_EC). Utilice esta pgina para corregir los datos o para aadir la
informacin que falte.

Aprobacin de artculos de GPO para su carga

Acceda a la pgina Seleccin de Artculos de GPO (Integraciones de SCM, Creacin de Transacciones,
Seleccin de Artculos de GPO).

Utilice la pgina Seleccin de Artculos de GPO para aprobar artculos que posteriormente se cargarn en el
sistema de PeopleSoft. En esta pgina se muestran los artculos de la tabla temporal de GPO que no tienen un
estado de error. Cuando se aprueba una lnea, el indicador de aprobacin se establece en S. Solamente las
lneas que apruebe en esta pgina estarn disponibles para realizar otros procesos. Este paso de aprobacin
existe por diferentes motivos. El paso de aprobacin le permite realizar lo siguiente:

Seleccionar artculos para la organizacin.

Las organizaciones de compra en grupo pueden enviar informacin sobre la tarificacin de muchos
artculos que no adquiere directamente la organizacin. Utilice esta pgina para aprobar los artculos que
se van a cargar en las tablas de PeopleSoft.

Aada artculos nuevos en el software de PeopleSoft.

A veces aparece un artculo que actualmente no existe en las tablas de artculos de PeopleSoft. Para aadir
este artculo al sistema de PeopleSoft, introduzca un cdigo de categora de artculo y aprubelo.

Revise la tarificacin actual y la tarificacin que se rige por fecha efectiva para los artculos que se
muestran.

Los precios que aparecen en esta pgina slo se cargarn en el sistema de PeopleSoft cuando se apruebe la
lnea.

1314 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Revise las unidades de medida nuevas.

Las unidades de medida que actualmente no existen en el sistema de PeopleSoft deben aadirse de forma
manual mediante la pgina Unidades de Medida y, a continuacin, deben aprobarse mediante esta pgina.

Verifique o cambie la relacin de conversin.

Pasos para revisar y aprobar un artculo:

1. Introduzca valores en los campos ID Set,ID Fabricante,ID GPO y Contrato GPO.

Estos campos son obligatorios para iniciar la bsqueda.

2. (Opcional) Seleccione una categora de fabricante.

Si va a cargar un contrato de GPO grande, le recomendamos que seleccione una categora de fabricante
para reducir la visualizacin de los resultados.

3. (Opcional) Utilice el campo Seleccin Artculos para restringir la bsqueda a aquellas lneas que
contengan o no IDs de artculo de PeopleSoft.

Los usuarios pueden seleccionar artculos sin un ID de artculo de PeopleSoft. Esta funcin les permite
identificar y actualizar artculos que necesitan informacin adicional para pasar el proceso Cargador de
Artculos sin errores.

4. Pulse el botn Buscar.

El sistema mostrar los datos que coincidan con los criterios de bsquedas en el cuadro de grupo Detalles
Artculo.

5. Para aprobar un artculo, marque la casilla Sel y pulse el botn Aprobar.

El vnculo Selec Todo le permite seleccionar rpidamente todos los artculos que se muestran.

ID Set,ID Fabricante e ID Seleccione los valores que desee utilizar para buscar artculos de contrato
GPO de GPO. Estos campos son obligatorios para realizar la bsqueda. Al
introducir valores en estos campos, debe existir una correlacin entre las
entradas. Por ejemplo, para poder seleccionar un valor en el campo ID
GPO, debe haberse creado un ID de GPO para la combinacin de ID de Set
e ID de fabricante.

Contrato GPO Seleccione un contrato de GPO. Los contratos de GPO le permiten registrar
y utilizar tarificaciones de contrato que negocian las organizaciones de
compra en grupo en nombre de una organizacin. Puede registrar el
contrato de GPO en el sistema de PeopleSoft cargando el contrato y a
continuacin aceptando solamente los elementos del contrato que utilice la
organizacin. Para poder seleccionar un valor en el campo Contrato GPO,
debe haberse creado un contrato para la combinacin de ID de Set, ID de
fabricante e ID de GPO.

Categora Fabricante Seleccione una categora. La categora de fabricante corresponde a la

categora del fabricante del artculo.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1315
Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Seleccin Artculos Seleccione el tipo de artculo de contrato que desea visualizar en el cuadro
de grupo Detalles Artculo al realizar la bsqueda. Los valores son:
Mostrar Art con ID: seleccione esta opcin para ver solamente aquellos
artculos que tengan un ID de artculo.
Mostrar Art sin ID: seleccione esta opcin para ver solamente aquellos
artculos que no tengan un ID de artculo. Al seleccionar este valor, el
sistema desactiva el campo ID Artculo.
Mostrar Todos: seleccione esta opcin para ver todos los IDs de artculo.

ID Artculo Seleccione un ID de artculo o un rango de IDs de artculo. El sistema le

permite utilizar operandos para limitar la bsqueda. Por ejemplo, puede
buscar un solo artculo o buscar todos los artculos entre el artculo 200000
y el 200020. Este campo est disponible al seleccionar los valores Mostrar
Todos o Mostrar Art con ID en el campo Seleccin Artculos.

ID Artculo Fabricante Seleccione un ID de artculo de fabricante o el rango de IDs que desee

incluir en los criterios de bsqueda. El sistema utilizar los valores del
registro GPO_ITM_EC para realizar la bsqueda.

Descripcin Seleccione una descripcin en la que basar la bsqueda.

Buscar Pulse este botn para realizar una bsqueda de los artculos de contrato que
coincidan con los criterios de seleccin introducidos.

Categora Seleccione el cdigo de categora de artculo que desee aplicar a varias filas
de datos de la cuadrcula Detalles Artculo. Cuando seleccione una
categora, pulse el botn Aplicar Cdigo Categora para colocar el cdigo
en la columna Cdigo Categora correspondiente a las filas de datos que
haya seleccionado con la casilla Sel.

Aplicar Cdigo Categora Pulse este botn para aplicar el cdigo de categora que ha introducido en el
campo Categora a las filas de datos que haya seleccionado en la cuadrcula
Detalles Artculo.

Artculo

Seleccione la ficha Artculo.

Sel Marque esta casilla para indicar que desea aprobar las filas de datos
seleccionadas al pulsar el botn Aprobar o aplicar el cdigo de categora a
la columna Cdigo Categora cuando pulse el botn Aplicar Cdigo
Categora.

Aprobado Esta casilla aparece seleccionada cuando se marca la casilla Sel para una
fila y a continuacin se aprueba la fila. El sistema valida los artculos y
actualiza los artculos seleccionados con el estado de aprobado. Una vez
aprobadas las lneas, no se podrn introducir datos en las filas ni se podrn
realizar ms cambios en las lneas aprobadas.

1316 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Categora Fab Muestra la categora de artculo del fabricante procedente de la lista de

precios de la GPO.

ID Artculo Fab Muestra el ID de artculo del fabricante.

ID Artculo Muestra una casilla para incluir el artculo.

Descripcin Muestra la informacin del artculo que se ha cargado de los datos del
mensaje.

Cdigo Categora Introduzca el cdigo que representa a una categora especfica. Los cdigos
de categora son cdigos definidos por el usuario que se pueden
personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generacin de
informes de la organizacin. Al guardar la pgina, el sistema guarda los
cdigos de categora en el registro GPO_ITM_EC. Si en el registro ya
existe una determinada categora, el sistema sustituir el valor existente.

UM Muestra cmo se va a medir el artculo.

UM Base Introduzca la unidad de medida base con la que se va a medir este artculo.

Relacin Conversin Introduzca el factor de conversin que desea aplicar a las unidades de
medida. Una conversin de UM cambia la forma de medir un artculo. Para
ello, el sistema utiliza un factor de conversin. Se trata del nmero o factor
que se aplica a una cantidad en una determinada UM para convertirla a una
cantidad en otra UM.

Precio

Seleccione la ficha Precio.

Precio por Unidad Muestra el precio por unidad recuperado del mensaje de transmisin.

Cdigo Moneda Muestra el cdigo de moneda utilizado en este artculo de GPO.

Precio Actual por Unidad Introduzca el precio por unidad actual. Si esta combinacin de artculo y
proveedor ya existe, el sistema rellena el campo Precio Actual por Unidad
con el precio actual del proveedor del artculo correspondiente a la UM. De
este modo se puede comparar rpidamente cmo ha cambiado el precio.

Fecha Efectiva Precio Muestra la fecha en la que entra en vigor el precio de este artculo de GPO.
El sistema utiliza el valor del mensaje de transmisin para rellenar este
campo.

Fecha Vencimiento Precio Muestra la fecha en la que vence el precio de este artculo de GPO. El
sistema utiliza el valor del mensaje de transmisin para rellenar este campo.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1317
Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Ejecucin del proceso Carga Precios Fabricante GPO

Acceda a la pgina Carga Precios Fabricante GPO (Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones,
Artculos, Carga Precios Fabricante GPO).

Con este proceso se rellenan las tablas temporales del cargador de artculos necesarias para suministrar el
precio del fabricante. Entre las tablas con valores se incluyen las siguientes:

EO_EIP_CTL

MASTER_ITEM_EC

INV_ITEMS_EC

PUR_ITM_ATTR_EC

INV_ITEM_UOM_EC

ITEM_MFG_GPO_EC

El proceso tambin carga el registro temporal de cargador de artculos ITEM_MFG_GPO_EC.

Actualizar Prc Compra Estd Seleccione esta casilla para insertar el precio del fabricante (procedente del
archivo externo) como precio estndar en la tabla Atributos Artculos
Compras (PUR_ITM_ATTR_EC).

Cuando vuelva a ejecutar el cargador de artculos se actualizarn las tablas siguientes:

MASTER_ITEM_TBL

INV_ITEMS

PURCH_ITEM_ATTR

ITEM_MFG

ITEM_MFG_GPO

INV_ITEM_UOM

Correccin de errores de GPO de fabricantes de artculos

Acceda a la pgina Errores GPO Fabricante Art (haga clic en el vnculo GPO Fabric Art de la pgina
Mantenimiento de datos del cargador de artculos).

Utilice esta pgina para corregir los errores una vez que se hayan cargado los precios para fabricantes y
distribuidores. Las correcciones que introduzca aqu se aadirn a las tablas temporales del cargador de
artculos.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Ejecucin del proceso Carga
Precios Fabricante GPO, pgina 1318.

1318 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Ejecucin del proceso del
Motor de Aplicacin Carga Precios Proveedor GPO (PO_GPOVND_PR), pgina 1322.

Consulta de precios de GPO de fabricantes de artculos

Acceda a la pgina GPO Fabricante Artculo (Artculos, Definicin Artculos/Atributos, Definicin de
Artculos, General, haga clic en el vnculo Fabricantes y, a continuacin, haga clic en el vnculo Precio GPO
de la pgina Artculo Fabricante).

Precio por Unidad Muestra el precio del fabricante. Este precio se puede cargar de un archivo
externo o se puede actualizar de forma manual. Al precio del fabricante se
le aade el porcentaje del margen del distribuidor para obtener el precio de
compra.

Clculos de precios de distribuidor

En esta seccin se ofrece una descripcin general del clculo de los precios del distribuidor y se explica el
modo de ejecutar el proceso del Motor de Aplicacin Carga Precios Proveedor GPO (PO_GPOVND_PR).

Clculos de precios de distribuidor

El precio del distribuidor es fundamental porque es el que se utiliza para tarificar los artculos del pedido.
Estos precios se almacenan en el campo Precio de la pgina UM Proveedor e Info Tarificacin. El precio del
distribuidor corresponde al precio del fabricante ms el margen del distribuidor especificado en la pgina
Distribuidor.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Definicin de distribuidores de

GPO, pgina 1302.

Se pueden obtener varios precios de distribuidor de un solo precio de fabricante. La pgina UM Proveedor e
Info Tarificacin tambin se actualiza con las unidades de medida y relaciones de conversin actuales. El
fabricante aparece por defecto como el fabricante principal del artculo.

El precio del distribuidor se debe volver a calcular en los casos siguientes:

Si se cargan contratos de GPO.

Si cambian los mrgenes del distribuidor.

Si se introducen o cambian contratos de GPO de forma manual.

Pasos para calcular los precios del distribuidor:

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1319
Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

1. Aada o cambie los datos de los precios cargando de forma manual un contrato de GPO o introduciendo
datos de forma manual en la pgina GPO Fabricante Artculo y en la pgina Distribuidor.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Consulta de precios de GPO
de fabricantes de artculos, pgina 1319.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Definicin de distribuidores

de GPO, pgina 1302 y Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Ejecucin del
proceso Carga Precios Fabricante GPO, pgina 1318.

2. Ejecute el proceso Carga Precios Proveedor GPO para calcular los precios del distribuidor.

Con este proceso se rellenan las tablas temporales del cargador de artculos.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Ejecucin del proceso del
Motor de Aplicacin Carga Precios Proveedor GPO (PO_GPOVND_PR), pgina 1322.

3. Ejecute el proceso Cargador de Artculos para colocar los datos de los precios del distribuidor en las
tablas de produccin de PeopleSoft.

Abra la pgina Cargador de Artculos y seleccione la opcin GPO Fabric Art en el campo Tipo Carga
Artculo. Una vez finalizado el proceso podr ver los precios del distribuidor en la pgina UM Proveedor
e Info Tarificacin.

En este diagrama se muestra el flujo de datos del proceso para calcular los precios de distribuidor de GPO:

Proceso para calcular los precios de distribuidor de GPO

1320 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Pginas utilizadas para calcular precios de distribuidor

Nombre de pgina Nombre de objeto Navegacin Utilizacin

Distribuidor MFG_GPO_VENDOR Compras, Contratos GPO, Introduccin o cambio de

Distribuidor distribuidores de contratos
de GPO (proveedores) y sus
porcentajes de margen.

GPO Fabricante Artculo ITM_MFG_GPO Artculos, Definicin Almacenamiento del precio

Artculos/Atributos, del fabricante para el
Definicin de Artculos, artculo.
General
Haga clic en el vnculo
Fabricantes de la pgina
Definicin de Artculos -
General.
Haga clic en el vnculo
Precio GPO de la pgina
Artculo Fabricante.

Carga Precios Distribuidor RUN_GPO_VNDR_PRICE Integraciones de SCM, Ejecucin del proceso

GPO Proceso de Transacciones, Carga Precios Proveedor
Artculos, Carga Precios GPO, que permite calcular
Distribuidor GPO los precios del distribuidor
y cargarlos en los registros
temporales del cargador de
artculos para actualizar los
precios del proveedor para
los distribuidores asociados
a un contrato de GPO.

Cargador de Artculos RUN_IN_ITMLOAD Integraciones de SCM, Ejecucin del proceso

Proceso de Transacciones, Cargador de Artculos, que
Artculos, Cargador de permite cargar las tablas de
Artculos las aplicaciones de
PeopleSoft con los datos de
las tablas temporales del
cargador de artculos.

UM Proveedor e Info ITM_VENDOR Artculos, Definicin Almacenamiento del precio

Tarificacin Artculos/Atributos, del distribuidor para el
Atributos de Compras, artculo. Se trata del precio
Proveedor de Artculos que se utilizar en el
pedido.
Haga clic en el vnculo UM
Proveedor Artculo de la
pgina - Proveedor de
Artculos.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1321
Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo Captulo 45

Consulte tambin

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Definicin de distribuidores de GPO,

pgina 1302

Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Consulta de precios de GPO de

fabricantes de artculos, pgina 1319

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de informacin de

tarificacin y UM en proveedores de artculos de compras, pgina 98

Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Carga Precios Proveedor GPO
(PO_GPOVND_PR)
Acceda a la pgina Carga Precios Distribuidor GPO (Integraciones de SCM, Proceso de Transacciones,
Artculos, Carga Precios Distribuidor GPO).

Mediante este proceso se calcula el precio del distribuidor aadiendo al precio del fabricante el porcentaje del
margen procedente de la pgina Distribuidor. Utilice los controles de esta pgina para determinar los
parmetros de los precios de distribuidor (proveedor) que desee cargar.

Consulte Captulo 45, "Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo," Definicin de distribuidores de

GPO, pgina 1302.

El proceso almacenar los datos en las siguientes tablas temporales de artculos:

EO_EIP_CTL

MASTER_ITEM_EC

ITEM_VENDOR_EC

ITM_VNDR_LOC_EC

ITM_VNDR_UOM_EC

ITM_VNDR_UMPR_EC

Despus de ejecutar el proceso de carga de precios de distribuidor, deber ejecutar el proceso Cargador de
Artculos para colocar los precios de los artculos y del proveedor en las tablas de produccin. stas son
algunas de las tablas que se rellenan mediante el proceso Cargador de Artculos para los precios de
distribuidor:

ITM_VENDOR_LOC,

ITM_VNDR_UOM

ITM_VNDR_UOM_PR

ID Set Proveedor,Nombre (Opcional) Introduzca valores en estos campos para limitar el proceso a un
Corto Proveedor e ID determinado proveedor.
Proveedor

1322 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 45 Utilizacin de Organizaciones de Compra en Grupo

Sustituir con Fecha Por defecto, el sistema crea precios con una fecha efectiva igual a la fecha
efectiva del precio del fabricante. Para cambiar la fecha efectiva de los
precios, seleccione la opcin Sustituir con Fecha y especifique la fecha
efectiva que desee.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1323
 Apndice A

Workflows suministrados en PeopleSoft

Enterprise Compras
En este apndice se describen los workflows que se suministran utilizando la tecnologa de workflow de
PeopleTools de PeopleSoft Enterprise Compras.

En este apndice no se incluyen los workflows de aprobacin mediante el Entorno de Aprobacin de

PeopleSoft.

Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras

En este apartado se describen los workflows que se utilizan en PeopleSoft Enterprise Compras. Los procesos
de workflow se ordenan alfabticamente por nombre.

Llegada de extracto bancario

En este apartado se describe el workflow de llegada de extracto bancario.

Descripcin

Descripcin del evento Ha llegado un extracto bancario.

Descripcin de la accin Notifica a los usuarios adecuados que ha llegado un extracto de la tarjeta de compra y
que est listo para conciliacin.

Mtodo de notificacin Correo electrnico

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de tarjetas de compra

aprobacin

Proceso de gestin PROCARD_BANK_SMENT_ARRIVED

Actividad Llegada de extracto bancario

Rol Empleado

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1325
Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras Apndice A

Aviso de vencimiento de contrato

En este apartado se describe el workflow de aviso de vencimiento de contrato.

Descripcin

Descripcin del evento Un contrato est a punto de vencer.

Descripcin de la accin Avisa al comprador cuando un contrato vence o ha alcanzado el importe monetario
mximo.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aviso de vencimiento de contrato

aprobacin

Proceso de gestin CONTRACT_EXPIRY_ALERT

Actividad CONTRACT_EXPIRY_ALERT

Rol Comprador

Notificaciones de acuse de recibo de pedidos en lnea

En este apartado se describe el workflow de notificaciones de acuses de recibo de pedidos en lnea.

Descripcin

Descripcin del evento Acuses de recibo de pedidos de entrada procedentes del proveedor que necesitan
aprobacin.

Descripcin de la accin Emite un aviso al comprador vinculado al pedido cuando entra un acuse de recibo
procedente del proveedor (mediante intercambio electrnico de documentos o en lnea)
que necesita su aprobacin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de N/A

aprobacin
Nota: utiliza el comprador vinculado al pedido.

1326 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice A Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras

Proceso de gestin PO_ACKNOWLEDGEMENT

Actividad PO_ACKNOWLEDGEMENT (Aprobaciones de acuse de recibo de pedido - Flujo EDX

en tiempo real. Respuesta de acuse de recibo de pedido de proveedor - Flujo en lnea en
tiempo real)

Rol Utiliza el comprador vinculado al pedido.

Vencimiento del periodo de gracia de tarjetas de compra

En este apartado se describe el workflow de vencimiento del periodo de gracia de la tarjeta de compra.

Descripcin

Descripcin del evento Vence el periodo de gracia de la tarjeta de compra.

Descripcin de la accin Notifica al usuario que corresponda que la conciliacin de un extracto de la tarjeta de
compra no ha concluido en el plazo establecido.

Mtodo de notificacin Correo electrnico

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aviso de vencimiento del periodo de gracia de la tarjeta de compra

aprobacin

Proceso de gestin PROCARD_GRACE_PERIOD_EXPIRED

Actividad Vencimiento del periodo de gracia de la tarjeta de compra

Rol Empleado

Notificacin de alerta de acuse de recibo de pedidos

En este apartado se describe el workflow de notificaciones alerta de acuses de recibo de pedidos.

Descripcin

Descripcin del evento Acuses de recibo de pedidos con retraso

Descripcin de la accin
Notifica a los compradores vinculados a los pedidos que se han marcado para recibir
obligatoriamente acuses de recibo y que no los han recibido dentro de los rangos de
fechas especificados en las opciones de unidad de negocio de Compras o de la definicin
correspondiente al proveedor. (Existen dos tipos tras X das del despacho del pedido y
dentro de X das de envo)

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Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras Apndice A

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de N/A

aprobacin
Nota: utiliza el comprador vinculado al pedido que no ha recibido el acuse de recibo.

Proceso de gestin PO_POA_ALERTS

Actividad PO_POA_ALERTS

Rol Utiliza el comprador vinculado al pedido.

Aprobacin de pedidos - Supervisor de claves contables

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de pedidos - aprobacin de claves contables. Este
workflow indica que es necesario que el supervisor d su aprobacin.

Descripcin

Descripcin del evento Se necesita otra aprobacin.

Descripcin de la accin Avisa al aprobador cuando un pedido precisa aprobacin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de claves contables de pedido

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de pedidos

Actividad Revisin de claves contables de pedidos

Rol Supervisor

Aprobacin de pedidos - Aprobacin de claves contables, Revisor

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de pedidos - aprobacin de claves contables. Este
workflow indica que es preciso que el revisor anterior apruebe las claves contables.

1328 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice A Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras

Descripcin

Descripcin del evento Reciclaje de claves contables.

Descripcin de la accin Avisa al revisor anterior cuando un pedido precisa otra revisin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de claves contables de pedido

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de pedidos

Actividad Revisin de claves contables de pedidos

Rol Revisor anterior

Aprobacin de pedidos - Aprobacin de claves contables, Rechazo

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de pedidos - aprobacin de claves contables. Este
workflow indica que se rechaza la clave contable.

Descripcin

Descripcin del evento Rechazo de claves contables.

Descripcin de la accin Notifica al comprador que se ha rechazado el pedido.

Mtodo de notificacin Correo electrnico y lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de claves contables de pedido

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de pedidos

Actividad Revisin de claves contables de pedidos

Rol Comprador

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Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras Apndice A

Aprobacin de pedidos - Aprobacin de importes, Supervisor

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de pedidos - aprobacin de importes. Este workflow
indica que es necesario que el supervisor d su aprobacin.

Descripcin

Descripcin del evento Se necesita otra aprobacin.

Descripcin de la accin Avisa al aprobador cuando un pedido precisa aprobacin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de importes de pedidos

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de pedidos

Actividad Revisin de importes de pedidos.

Rol Supervisor

Aprobacin de pedidos - Aprobacin de importes, Revisor

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de pedidos - aprobacin de importes. Este workflow
indica que es preciso que el revisor anterior apruebe el importe.

Descripcin

Descripcin del evento Reciclaje del importe.

Descripcin de la accin Avisa al revisor anterior cuando un pedido precisa otra revisin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de importes de pedidos

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de pedidos

1330 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice A Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras

Actividad Revisin de importes de pedidos

Rol Revisor anterior

Aprobacin de pedidos - Aprobacin de importes, Rechazo

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de pedidos - aprobacin de importes. Este workflow
indica que se ha rechazado el importe del pedido.

Descripcin

Descripcin del evento Rechazo del importe.

Descripcin de la accin Notifica al comprador que se ha rechazado el pedido.

Mtodo de notificacin Correo electrnico y lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de importes de pedidos

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de pedidos

Actividad Revisin de importes de pedidos

Rol Comprador

Pedido cancelado
En este apartado se describe el workflow de pedido cancelado.

Descripcin

Descripcin del evento Se cancela un pedido asociado a una solicitud.

Descripcin de la accin Avisa al solicitante cuando se ha cancelado el pedido de la solicitud.

Mtodo de notificacin Correo electrnico

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Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras Apndice A

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de N/A

aprobacin

Proceso de gestin PO_CANCELED

Actividad Pedido cancelado

Rol Solicitante

Notificacin al gestor de bonificaciones

En este apartado se describe el workflow de notificacin al gestor de bonificaciones.

Descripcin

Descripcin del evento Se ha generado una reclamacin asociada con un acuerdo de bonificaciones de
proveedor.

Descripcin de la accin Notifica al gestor de bonificaciones cuando se genera la reclamacin relativa al acuerdo
de bonificacin.

Mtodo de notificacin Correo electrnico y lista de trabajos

Objetos de workflow

La notificacin utiliza la arquitectura de PeopleSoft de errores, avisos y notificaciones (EWN).

Notificacin de cambios en cantidades de recepcin

En este apartado se describe el workflow de notificacin al gestor de bonificaciones de cambios en las
cantidades de recepcin que repercuten en una bonificacin.

Descripcin

Descripcin del evento Se ha modificado una recepcin asociada con un acuerdo de bonificacin al proveedor
que tiene devengos ya incluidos en una reclamacin.

Descripcin de la accin Notifica al gestor de bonificaciones si ha habido modificaciones en la recepcin asociada

con un acuerdo de bonificaciones de proveedor que tiene devengos ya incluidos una
reclamacin.

Mtodo de notificacin Correo electrnico y lista de trabajos

1332 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice A Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras

Objetos de workflow

La notificacin utiliza la arquitectura de PeopleSoft de errores, avisos y notificaciones (EWN).

Notificacin de peticin de oferta (RFQ)

En este apartado se describe el workflow de notificacin de RFQ.

Descripcin

Descripcin del evento Una lnea de solicitud requiere una RFQ.

Descripcin de la accin Avisa al comprador cuando una lnea de solicitud necesita una peticin de oferta.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aviso de notificacin de RFQ

aprobacin

Proceso de gestin RFQ_NOTIFICATION

Actividad Notificacin de RFQ

Rol Comprador

Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de claves contables

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de solicitudes - aprobacin de claves contables. Este
workflow indica que es necesario que el supervisor apruebe las claves contables.

Descripcin

Descripcin del evento Se necesita otra aprobacin.

Descripcin de la accin Avisa al aprobador cuando una solicitud precisa aprobacin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1333
Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras Apndice A

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de claves contables de solicitud

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de solicitudes

Actividad Aprobacin de claves contables de solicitud

Rol Supervisor

Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de claves contables

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de solicitudes - aprobacin de claves contables. Este
workflow indica que es preciso que el revisor anterior apruebe las claves contables.

Descripcin

Descripcin del evento Reciclaje de claves contables de solicitud.

Descripcin de la accin Avisa al revisor anterior cuando una solicitud precisa otra revisin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de claves contables de solicitud

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de solicitudes

Actividad Aprobacin de claves contables de solicitud

Rol Revisor anterior

Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de claves contables

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de solicitudes - aprobacin de claves contables. Este
workflow indica que se rechaza la clave contable.

Descripcin

Descripcin del evento Rechazo de claves contables.

1334 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice A Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras

Descripcin de la accin Notifica al solicitante que se ha rechazado la solicitud.

Mtodo de notificacin Correo electrnico y lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de claves contables de solicitud

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de solicitudes

Actividad Aprobacin de claves contables de solicitud

Rol Solicitante

Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de importes

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de solicitudes - aprobacin de importes. Este
workflow indica que es necesario que el supervisor apruebe los importes.

Descripcin

Descripcin del evento Se necesita otra aprobacin.

Descripcin de la accin Avisa al aprobador cuando una solicitud precisa aprobacin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de importes de solicitudes

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de solicitudes

Actividad Aprobacin de importes

Rol Supervisor

Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de importes

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de solicitudes - aprobacin de importes. Este
workflow indica que es preciso que el revisor anterior apruebe los importes.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1335
Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras Apndice A

Descripcin

Descripcin del evento Reciclaje de importes de solicitudes.

Descripcin de la accin Avisa al revisor anterior cuando una solicitud precisa otra revisin.

Mtodo de notificacin Lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de importes de solicitudes

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de solicitudes

Actividad Aprobacin de importes

Rol Revisor anterior

Aprobacin de solicitudes - Aprobacin de importes

En este apartado se describe el workflow de aprobacin de solicitudes - aprobacin de importes. Este
workflow indica que se ha rechazado el importe de solicitud.

Descripcin

Descripcin del evento Rechazo del importe de solicitud.

Descripcin de la accin Notifica al solicitante que se ha rechazado la solicitud.

Mtodo de notificacin Correo electrnico y lista de trabajos

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aprobacin de importes de solicitudes

aprobacin

Proceso de gestin Aprobaciones de solicitudes

Actividad Aprobacin de importes

Rol Solicitante

1336 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice A Workflows suministrados en PeopleSoft Enterprise Compras

Solicitud asignada
En este apartado se describe el workflow de solicitud asignada.

Descripcin

Descripcin del evento Se ha asignado una solicitud mediante el proceso de creacin de pedidos.

Descripcin de la accin Avisa al solicitante cuando se ha asignado una lnea de solicitud a una lnea de pedido
mediante el proceso de creacin de pedidos.

Mtodo de notificacin Correo electrnico

Objetos de workflow

Conjunto de reglas de Aviso de asignacin de solicitud

aprobacin

Proceso de gestin REQ_SOURCED

Actividad Solicitud asignada

Rol Solicitante

Plantilla Correo-E Revisin de solicitud

Notificacin al gestor de liquidaciones

En este apartado se describe el workflow de notificacin al gestor de liquidaciones.

Descripcin

Descripcin del evento Se ha liquidado una reclamacin asociada con un acuerdo de bonificaciones de
proveedor.

Descripcin de la accin Notifica al gestor de liquidaciones cuando se liquida la reclamacin relativa al acuerdo
de bonificacin.

Mtodo de notificacin Correo electrnico y lista de trabajos

Objetos de workflow

La notificacin utiliza la arquitectura de PeopleSoft de errores, avisos y notificaciones (EWN).

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1337
 Apndice B

Informes de PeopleSoft Compras

En este apndice se ofrece una descripcin general de los informes de PeopleSoft Compras, as como una
explicacin de los siguientes temas:

Consulta de una tabla de resumen con descripciones generales de los informes estndar de PeopleSoft
Compras

Consulta de detalles de informes

Consulte tambin

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Crystal Reports for PeopleSoft

Informes de PeopleSoft Compras: descripcin general

Si desea ver ejemplos de estos informes de PeopleSoft Compras, consulte los archivos PDF publicados en
CD-ROM con la documentacin.

Adems de los informes estndar suministrados, PeopleSoft tambin ofrece herramientas de generacin de
informes que pueden utilizarse para crear nuevos informes.

La siguiente tabla enumera los informes de PeopleSoft Compras, ordenados alfanumricamente por ID de
informe. Los informes de lista son Informes de Consulta Estructurados (SQR) o informes Crystal. Si necesita
ms informacin sobre un informe, consulte los detalles de informes al final de este apndice.

En este apartado se explican los siguientes temas:

Informes de PeopleSoft Compras

Informes de costes de PeopleSoft Compras

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1339
Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

Informes de PeopleSoft Compras

ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POCNT500 Muestra los precios del Compras, Contratos GPO, RUN_POCNT500

fabricante, los precios del Informes, Comparacin de
Comparacin Precio GPO
distribuidor, los mrgenes Precios GPO
previstos del distribuidor y
los mrgenes de los
artculos reales para todos
los artculos de un contrato
de GPO. Todos los precios
se muestran en la moneda
del fabricante de la GPO.
(SQR)

POCNT505 Muestra una lista de todos Compras, Contratos GPO, RUN_POCNT505

los artculos para los que el Informes, Excepcin de
Excepcin Precio GPO
margen del distribuidor en Precios de GPO
el precio real no coincide
con el que aparece en el
contrato de GPO. (SQR)

POCNT510 Muestra el importe gastado Compras, Contratos GPO, RUN_POCNT510

por contrato de fabricante Informes, Compromisos
Compromiso Fabricante
de GPO. En este informe Fabricante de GPO
GPO
los importes no incluyen el
margen del distribuidor. El
informe se ordena por
distribuidor (proveedor) o
categora de artculo. (SQR)

POCNT515 Muestra el importe total Compras, Contratos GPO, RUN_POCNT515

gastado con un distribuidor Informes, Compromisos
Compromiso Distribuidor
de GPO para los artculos Distribuidor GPO
GPO
suministrador por un
determinado fabricante.
Este informe se puede
comparar con los
compromisos de contrato
establecidos con el
distribuidor (por ejemplo,
importe adquirido por
trimestre). (SQR)

1340 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POCNT520 Muestra el importe gastado Compras, Contratos GPO, RUN_POCNT520

con una nica organizacin Informes, Compras de GPO
Compras GPO
de compra en grupo (GPO),
incluidos todos los contratos
actuales. Los importes
incluyen los mrgenes del
distribuidor. El informe se
ordena por distribuidor
(proveedor) o cdigo de
categora de artculo. (SQR)

PO_LGSP Muestra una lista de la Compras, Pedidos, RUN_PO_LGSPND

actividad de gasto por Informes, Inf Gasto Grupo
Inf Gasto Grupo Ln Ped
grupos de lneas de pedidos. Lnea
(XMLP)

POPO005 Proporciona copias Compras, Pedidos, Revisin RUN_PRN_POPO005

impresas de pedidos. (SQR) Informacin de Pedido,
Impresin/Despacho Pedido
Impresin de Pedidos
Nota: el informe
PO_DISPATCH es la
versin en XMLP del
informe POPO005.sqr y el
informe POXMLP_PRINT
es la versin imprimible en
lnea del informe. Al hacer
clic en el vnculo Ver
Versin Imprimible del
pedido, el sistema muestra
el informe si tiene
seleccionada la casilla
Plantilla XMLP como
opcin de instalacin. Si la
plantilla no est
seleccionada se mostrar el
informe popo005.sqr.

POPO008 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_PORECON

sobre los pedidos que se han Conciliacin de Pedidos,
Informe Cierre Pedidos
cerrado en la ltima Cierre de Pedidos
ejecucin del proceso del
Motor de Aplicacin
Conciliacin de Pedidos.
(SQR)

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1341
Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POPO009 Muestra las actividades de Compras, Pedidos, RUN_POPO009

pedidos correspondientes a Informes, Actividad
Actividad Pedido
la unidad de negocio de
Compras, la unidad de
negocio de Contabilidad
General, el departamento y
las fechas seleccionadas. La
consulta de este informe
permite realizar
comparaciones y solucionar
discrepancias con
antelacin. (SQR)

POPO010 Muestra acuses de recibo de Compras, Pedidos, RUN_POPO010

pedidos especficos Informes, Acuses de Recibo
Acuse Recibo Pedido
ordenados por nombre de
proveedor o de comprador.
(SQR)

POPO011 Muestra informacin sobre Compras, Pedidos, RUN_POPO011

la utilizacin de artculos no Informes, Hist Artculos en
Historial Compras en
inventariables Depsito, Hist Artculos en
Depsito
correspondientes a las Depsito
unidades de negocio y los
departamentos indicados en
el archivo maestro de
artculos. El anlisis de esta
informacin permite evaluar
contratos de proveedores,
establecer relaciones con
nuevos proveedores,
consolidar transacciones de
compras, as como
establecer y mantener
presupuestos y anticiparse a
las necesidades de
suministro. (SQR)

POPO012 Parte del proceso Estado Compras, Pedidos, RUN_POPO012

Pedido Pendiente muestra Informes, Estado de
Estado Pedido Pendiente
detalles de pedidos Pedidos Pendientes
pendientes correspondientes
a un proveedor, una unidad
de negocio, un artculo o un
comprador incluidos en los
parmetros de fecha
definidos por el usuario.
Si no selecciona la casilla
Incluir Ped Pend Recibidos,
el sistema slo incluye
detalles de pedidos
pendientes abiertos (no
recibidos). (SQR)

1342 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

PORB7010 Proporciona copias Compras, Bonificaciones de VRBT_CLAIMS_PRT_RC

impresas de reclamaciones. Proveedores,
Impresin Reclamaciones
(SQR) Reclamaciones Bonif
Prove
Proveedor, Impresin
Consulte Captulo 16,
Reclam Bonif Prove
"Gestin de Reclamaciones
de Bonificacin de
Proveedor," Impresin de
una reclamacin de
bonificacin de proveedor,
pgina 395.

PORC100 Proporciona informacin Compras, Recepciones, RUN_PORCV100

sobre las recepciones Informes, Recepciones
Recepciones NEA
ubicadas temporalmente Envo Anticipadas
que se han creado a partir
de documentos de REA
recibidos mediante
intercambio electrnico de
datos. (SQR)

PORC200 Proporciona informacin Compras, Recepciones, RUN_PORCV200

sobre las recepciones Informes, Recepciones
Recepciones Planificadas
generadas desde los datos Planificadas
de pedidos, para su
utilizacin en transacciones
de recogida electrnica de
datos. (SQR)

PORC700 Muestra todos los artculos Compras, Recepciones, RUN_PORC700

recibidos (ordenados por Informes, Devengo de
Devengo Recepciones
claves contables) que se han Recepciones
contabilizado pero no se
han facturado
completamente. Ayuda a
controlar y mantener los
presupuestos
mensualmente.
Este informe puede
ejecutarse para artculos de
inventario, artculos
accesorios o ambos tipos.
Tambin puede incluir
costes de mercancas en
destino. (SQR)

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1343
Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

PORC910 Permite crear archivos Compras, Recepciones, RUN_PORC910

planos para generar Informes, Etiquetas de
Recepcin Etiquetas Cd
etiquetas de recepcin Recepcin
Barras
destinadas al seguimiento
de los artculos recibidos.
Estas etiquetas pueden
generarse para cada uno de
los artculos de una nota de
recepcin. (SQR)

PORC920 Imprime etiquetas de Compras, Recepciones, RUN_PORC_USG_LBL

consumo de artculos para Informes, Etiquetas
Etiqueta Consumo Artculo
ubicaciones de puntos de Consumo Art Recep
Recp
uso referentes a recepciones
de pedidos. Cuando se
entregan los artculos en un
muelle de recepcin, se
colocan en una ubicacin de
inventario o se entregan en
una ubicacin de punto de
uso. (SQR)

PORC930 Muestra artculos recibidos Compras, Recepciones, RUN_PORC930

y cuyo seguimiento se Informes, Seguim
Art Seguim p/Disptv Recib
realiza por dispositivo. p/Dispositivo Ped/Recep
(SQR)

PORFQ01 Proporciona copias Compras, Peticiones de RUN_PORFQ01

impresas de peticiones de Ofertas, Despacho de
Impresin/Despacho RFQ
ofertas. (SQR) Ofertas

POROL001 Revisin de pedidos Compras, Pedidos, Cierre RUN_POREPORT

abiertos para el proceso de de Ao Presupuestario,
Pedidos Abiertos
cierre de ao Informe de Pedidos
presupuestario. La Abiertos
informacin de las lneas de
distribucin de pedidos
aparece en el informe si los
gravmenes todava estn
en la tabla
KK_LIQUIDATION.
(SQR)

POROL002 Revisin de los cuatro Compras, Pedidos, Cierre RUN_PORO0011

estados de renovacin de Ao Presupuestario,
Transferencia Pedidos
(Pendiente, En Curso, Informe Activ Renovacin
Finalizado y Descalificado) Ped
de los pedidos durante el
proceso de cierre de ao
presupuestario. (SQR)

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POROLLEXP_PO Revisin de pedidos no Compras, Pedidos, Cierre RUN_ROLL_EXCEPTION

cualificados junto con sus de Ao Presupuestario,
Ordenar Lista Excp por
documentos asociados. Para Listado Ped No
Tipo
generar el listado del Cualificados
informe, debe ejecutar el
proceso de vista de
renovacin de pedidos antes
de generar la lista de
excepciones de pedidos no
cualificados. (SQR)

Nota: el informe
PO_POROLLEXP
Ordenar Lista Excp por
Pedido tambin est
disponible para consultar
excepciones de renovacin
de pedidos.

PORQ009 Proporciona informacin Compras, Solicitudes, RUN_REQRECON

sobre las solicitudes Conciliacin de Solicitudes,
Informe Cierre Solicitudes
cerradas en la ltima Cierre de Solicitudes
ejecucin del proceso
Conciliacin de Solicitudes
(PO_REQRCON). (SQR)

PORQ010 Proporciona una copia Compras, Solicitudes, RUN_POY100

impresa de las solicitudes Informes, Impresin de
Impresin Solicitud
ordenadas por ID de Solicitudes
solicitud. Puede imprimir
una sola solicitud o varias.
(SQR)

PORQ011 Ofrece una lista de los Compras, Solicitudes, RUN_PORQ011

artculos ms solicitados, Informes, Plantilla de
Plantilla Solicitud
junto con informacin de Solicitud
proveedores y fabricantes.
Su utilizacin facilita la
introduccin de datos de los
artculos que se solicitan
habitualmente. (SQR)

PORT001 Proporciona una copia Compras, Devolucin al RUN_PO_RTVDISP

impresa de las transacciones Proveedor, Despacho de
Despacho/Impresin RTV
de devolucin a RTVs
proveedores seleccionadas.
(SQR) Compras, Devolucin al
Proveedor, Impresin
de RTVs

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POS8001 Genera el informe Compras, Pedidos, RUN_POS8000

Actividad Presupuesto Informes, Activ Presupuesto
Actividad Presupuesto
Pedidos. Este informe Pedido/Solic
Pedidos
proporciona informacin de
importes presupuestarios de
pedidos segn los
parmetros de peticin de
informe. (SQR)

POS8002 Genera el informe Activ Compras, Pedidos, RUN_POS8000

Presupuesto Solicitud. Este Informes, Activ Presupuesto
Activ Presupuesto Solicitud
informe proporciona Pedido/Solic
informacin de importes
presupuestarios de
solicitudes segn los
parmetros de peticin de
informe. (SQR)

POVR100 Proporciona copias Compras, RUN_DISP_POVRBT100

impresas de acuerdos de Bonificaciones de
Despacho Bonificacin
bonificaciones de Proveedores, Despacho
Prove
proveedores. (SQR) de Bonificaciones

Pulse el botn
Despachar de la pgina
Acuerdos de
Bonificaciones.

POVRB200 Proporciona informacin Compras, Bonificaciones de VRBT_SERVER_REPORT

sobre anlisis de umbrales
Informe Umbral
de acuerdos de
Bonificacin
bonificaciones de
proveedores seleccionados.
(SQR)
Consulte Captulo 17,
"Anlisis de Bonificaciones
de Proveedores," Consulta
de informacin sobre
anlisis de umbral de
bonificaciones, pgina 438.
Proveedores, Anlisis
Bonificaciones Prove,
Taller Anlisis
Bonificaciones
Pulse el botn Ver Taller
Anlisis de la pgina Taller
de Anlisis de Bonificacin
Proveedor - Opciones Filtro
Taller Anlisis.
En Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor,
seleccione el valor Informe
Umbral Bonificacin en el
campo Seleccin Filas Para
y pulse el botn Acep.

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POVRB300 Proporciona informacin de Compras, Bonificaciones de VRBT_SERVER_RPT

pedidos abiertos asociada a
Informe Pedido No
acuerdos de bonificaciones
Recibido
de proveedores. (SQR)
Consulte Captulo 17,
"Anlisis de Bonificaciones
de Proveedores," Consulta
de informacin de pedidos
no recibidos, pgina 441.
Proveedores, Anlisis
Bonificaciones Prove,
Taller Anlisis
Bonificaciones
Pulse el botn Ver Taller
Anlisis de la pgina Taller
de Anlisis de Bonificacin
Proveedor - Opciones Filtro
Taller Anlisis.
En Taller de Anlisis de
Bonificacin Proveedor,
seleccione el valor Informe
Ped No Recibidos en el
campo Seleccin Filas Para
y pulse el botn Acep.

PO_DISPATCH Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_PO_DISPATCH

sobre los pedidos Despacho de Pedidos
PO_DISPATCH
seleccionados. (XMLP)

POXMLP_PRINT Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POXMLP_PRINT

sobre los pedidos Introd/Actualizacin
POXMLP_PRINT
seleccionados. (XMLP) Pedidos
Haga clic en el vnculo Ver
Versin Imprimible de la
pgina Mantenimiento
Pedido - Pedido.

POX4006 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4006

detallada de pedidos como, Informes, Informe de
Inf Aceleracin
por ejemplo, das de retraso Aceleracin
p/Comprador
y fechas de vencimiento
ordenados por comprador.
Permite determinar los
pedidos que deben
generarse rpidamente.
(XMLP)

POX4007 Proporciona detalles de Compras, Pedidos, RUN_POY4007

pedidos, como por ejemplo Informes, Informe de
Inf Aceleracin p/Proveedor
das de retraso y fechas de Aceleracin
vencimiento, ordenados por
proveedor. (XMLP)

POX4008 Proporciona detalles de Compras, Pedidos, RUN_POY4008

pedidos, como por ejemplo Informes, Informe de
Inf Aceleracin p/Fecha
das de retraso y fechas de Aceleracin
Vencim
vencimiento, ordenados por
fecha de vencimiento.
(XMLP)

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POX4030 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4030

detallada de pedidos Informes, Listado de
Lista Detalles Ped p/Fecha
ordenada por fecha de Detalles
Ped
pedido. (XMLP)

POX4031 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4031

detallada de pedidos Informes, Listado de
Lista Detalles Ped
ordenada por proveedor. Detalles
p/Vendedor
(XMLP)

POX4032 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4032

detallada de pedidos Informes, Listado de
Lista Detalles Ped
ordenada por comprador. Detalles
p/Comprador
(XMLP)

POX4100 Proporciona referencias Compras, Pedidos, RUN_POY4100

cruzadas entre las Informes, Ref Cruzada
Ref Cruzada
solicitudes y los pedidos Solicitud/Pedido
Solicitud/Pedido
creados desde las
solicitudes. (XMLP)

POX5001 Este informe presenta Compras, Recepciones, RUN_POY5001

listados resumidos de las Informes, Resumen de
Resumen de Recepcin
notas de recepcin incluidas Recepcin
en rangos de fechas
determinados. (XMLP)

POX5010 Este informe presenta Compras, Recepciones, RUN_POY5010

listados resumidos de los Informes, Detalles de Envo
Detalles Dest Envo
envos de notas de de Recepcin
Recepcin
recepcin incluidos en
rangos de fechas
determinados. (XMLP)

POX5020 Proporciona una lista Compras, Recepciones, RUN_POY5020

detallada de los envos por Informes, Detalles Cuenta
Detalles Cuenta de
ID de nota de recepcin. de Recepcin
Recepcin
(XMLP)

POY1100 Proporciona informacin Compras, Solicitudes, RUN_POY1100

sobre las solicitudes Informes, Ref Cruzada
Ref Cruzada Solicitud a
seleccionadas y los pedidos Solicitud/Pedido
Pedido
creados desde stas.
(Crystal)

POY3031 Muestra informacin de Contratos de Compras, RUN_POY3030

lneas sobre los documentos Informes, Informe de
Actividades de Contrato
de compras asociados a Actividades
contratos. (Crystal)

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POX3031 Muestra informacin de Contratos de Compras, RUN_POY3030

lneas sobre los documentos Informes, Informe de
Informe Actividades
de compras asociados a Actividades
Contrato, informe
contratos. (XMLP)

POY4006 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4006

detallada de pedidos como, Informes, Informe de
Informe de Aceleracin
por ejemplo, das de retraso Aceleracin
p/Compr
y fechas de vencimiento
ordenados por comprador.
Permite determinar los
pedidos que deben
generarse rpidamente.
(Crystal)

POX4006 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4006

detallada de pedidos como, Informes, Informe de
Inf Aceleracin
por ejemplo, das de retraso Aceleracin
p/Comprador
y fechas de vencimiento
ordenados por comprador.
Permite determinar los
pedidos que deben
generarse rpidamente.
(XMLP)

POY4007 Proporciona detalles de Compras, Pedidos, RUN_POY4007

pedidos, como por ejemplo Informes, Informe de
Informe de Aceleracin
das de retraso y fechas de Aceleracin
p/Prove
vencimiento, ordenados por
proveedor. Permite
determinar los pedidos que
deben generarse
rpidamente. (Crystal)

POX4007 Proporciona detalles de Compras, Pedidos, RUN_POY4007

pedidos, como por ejemplo Informes, Informe de
Inf Aceleracin p/Proveedor
das de retraso y fechas de Aceleracin
vencimiento, ordenados por
proveedor. Permite
determinar los pedidos que
deben generarse
rpidamente. (XMLP)

POY4008 Proporciona detalles de Compras, Pedidos, RUN_POY4008

pedidos, como por ejemplo Informes, Informe de
Informe de Aceleracin p/F
das de retraso y fechas de Aceleracin
Vto
vencimiento, ordenados por
fecha de vencimiento.
Permite determinar los
pedidos que deben
generarse rpidamente.
(Crystal)

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POX4008 Proporciona detalles de Compras, Pedidos, RUN_POY4008

pedidos, como por ejemplo Informes, Informe de
Inf Aceleracin p/Fecha
das de retraso y fechas de Aceleracin
Vencim
vencimiento, ordenados por
fecha de vencimiento.
Permite determinar los
pedidos que deben
generarse rpidamente.
(XMLP)

POY4010 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4010

pedidos ordenada por fechas Informes, Listado
Listado Pedidos p/Fecha
de pedidos. (Crystal)
Pedido

POY4011 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4010

pedidos ordenada por Informes, Listado
Listado Pedidos por
proveedor. (Crystal)
Proveedor

POY4012 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4010

pedidos ordenada por Informes, Listado
Listado Pedidos por
comprador. (Crystal)
Comprador

POY4013 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4010

pedidos ordenada por Informes, Listado
Listado de Pedidos por
estado. (Crystal)
Estado

POY4020 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4020

estados de pedidos ordenada Informes, Listados de
Estado de Pedido por
por proveedor. (Crystal) Estado
Proveedor

POY4021 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4020

estados de pedidos, Informes, Listados de
Estado de Pedido por
ordenada por artculo. Estado
Artculo
(Crystal)

POY4030 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4030

detallada de pedidos Informes, Listado de
Listado Detalle Ped p/F
ordenada por fecha de Detalles
Pedido
pedido. (Crystal)

POX4030 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4030

detallada de pedidos Informes, Listado de
Lista Detalles Ped p/Fecha
ordenada por fecha de Detalles
Ped
pedido. (XMLP)

POY4031 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4031

detallada de pedidos Informes, Listado de
Listado Det Pedido
ordenada por proveedor. Detalles
p/Proveedor
(Crystal)

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POX4031 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4031

detallada de pedidos Informes, Listado de
Lista Detalles Ped
ordenada por proveedor. Detalles
p/Vendedor
(XMLP)

POY4032 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4032

detallada de pedidos Informes, Listado de
Listado Det Pedido
ordenada por comprador. Detalles
p/Comprador
(Crystal)

POX4032 Proporciona informacin Compras, Pedidos, RUN_POY4032

detallada de pedidos Informes, Listado de
Lista Detalles Ped
ordenada por comprador. Detalles
p/Comprador
(XMLP)

POY4040 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4040

lneas de pedidos, como por Informes, Listado de Lnea
Lista Prog Pedidos p/F
ejemplo destinos de envos de Envo
Pedido
y fechas de vencimiento,
ordenados por fecha de
pedido. (Crystal)

POY4041 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4041

lneas de pedidos, como por Informes, Listado de Lnea
Lista Prog Pedidos
ejemplo envos y fechas de de Envo
p/Proveedor
vencimiento, ordenada por
proveedor. (Crystal)

POY4042 Proporciona informacin de Compras, Pedidos, RUN_POY4042

lneas de pedidos ordenada Informes, Listado de Lnea
Lista Prog Pedidos
por comprador, por ejemplo de Envo
p/Comprador
envos y fechas de
vencimiento. (Crystal)

POY4100 Proporciona referencias Compras, Pedidos, RUN_POY4100

cruzadas entre las Informes, Ref Cruzada
Ref Cruzada Pedido a
solicitudes y los pedidos Solicitud/Pedido
Solicitud
creados desde las
solicitudes. (Crystal y
XMLP)

POY5001 Este informe presenta Compras, Recepciones, RUN_POY5001

listados resumidos de las Informes, Resumen de
Resumen de Notas de
notas de recepcin incluidas Recepcin
Recepcin
en rangos de fechas
determinados. (Crystal)

POX5001 Este informe presenta Compras, Recepciones, RUN_POY5001

listados resumidos de las Informes, Resumen de
Resumen de Recepcin
notas de recepcin incluidas Recepcin
en rangos de fechas
determinados. (XMLP)

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POY5010 Este informe presenta Compras, Recepciones, RUN_POY5010

listados resumidos de los Informes, Detalles de Envo
Detalle Dest Envo
envos de notas de de Recepcin
Recepcin
recepcin incluidos en
rangos de fechas
determinados. (Crystal)

POX5010 Este informe presenta Compras, Recepciones, RUN_POY5010

listados resumidos de los Informes, Detalles de Envo
Detalles Dest Envo
envos de notas de de Recepcin
Recepcin
recepcin incluidos en
rangos de fechas
determinados. (XMLP)

POY5020 Proporciona listados Compras, Recepciones, RUN_POY5020

resumidos de las notas de Informes, Detalles Cuenta
Detalle Cuenta Nota
recepcin con la de Recepcin
Recepcin
distribucin de cuentas.
(Crystal)

POX5020 Proporciona listados Compras, Recepciones, RUN_POY5020

resumidos de las notas de Informes, Detalles Cuenta
Detalles Cuenta de
recepcin con la de Recepcin
Recepcin
distribucin de cuentas.
(XMLP)

POY5030 Proporciona una lista Compras, Recepciones, RUN_POY5030

detallada de los envos por Informes, Entrega de Notas
Entrega de Nota de
ID de nota de recepcin, de Recepcin
Recepcin
incluidas las entregas
realizadas mediante la
aplicacin de gestin de
inventario porttil. (Crystal)

POX5030 Proporciona una lista Compras, Recepciones, RUN_POY5030

detallada de los envos por Informes, Entrega de Notas
Entrega de Nota de
ID de nota de recepcin, de Recepcin
Recepcin
incluidas las entregas
realizadas mediante la
aplicacin de gestin de
inventario porttil. (XMLP)

POY5035 Proporciona listas Compras, Recepciones, RUN_POY5030

detalladas de las notas de Informes, Entrega de Notas
Entrega Nota Recepcin
recepcin en planta. de Recepcin
Planta
(Crystal)

1352 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POY5050 Proporciona informacin de Compras, Devolucin al RUN_POY5050

la direccin de devolucin Proveedor, Informe de
Det Devolucin al
del proveedor, el mtodo de Detalles
Proveedor
envo e informacin de la
devolucin de la lnea de
artculos.
Este informe estar
disponible en cuanto se
introduzca y se guarde la
devolucin al proveedor en
PeopleSoft Compras.
(Crystal)

POY5060 Proporciona detalles de las Compras, Devolucin al RUN_POY5060

transacciones de Proveedor, Informe de
Abonos Devolucin al
devoluciones a proveedores Abonos
Proveedor
ordenados por ID de RTV y
proveedor, y muestra los
detalles de lnea, comprador
y los datos de la
distribucin seleccionados
en la devolucin. Tambin
muestra los totales de cada
ID de RTV y proveedor.
Este informe estar
disponible en cuanto se
introduzca y se guarde la
devolucin al proveedor en
PeopleSoft Compras.
(Crystal)

POY5070 Proporciona hojas de Compras, Recepciones, RUN_POY5070

trabajo de declaraciones de Informes, HT Declaracin
HT Declaracin de
importaciones. (Crystal) de Importacin
Importacin

POY6100 Proporciona referencias Compras, Peticiones de RUN_POY6100

cruzadas entre las peticiones Ofertas, Ref Cruzada
Referencia Cruzada
de ofertas y las solicitudes Solicitud/RFQ
Solic/RFQ
creadas a partir de dichas
peticiones de ofertas.
(Crystal)

POY8000 Proporciona informacin de Compras, Tarjetas de RUN_POY8000

los titulares de tarjetas y las Compra, Informes,
Datos Titular Tarjeta
tarjetas de compras que Informacin Titular de
Crdito
tienen asignadas. La Tarjeta
informacin impresa en el
informe incluye el nmero
de la tarjeta, el lmite por
transaccin y por mes, y las
categoras de compras
autorizadas. (Crystal)

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 1353
Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POY8010 Proporciona informacin Compras, Tarjetas de RUN_POY8010

sobre lmites de importes de Compra, Informes,
Exceso Lmites
gastos por transaccin Excepciones de Compra
p/Transacciones
correspondientes a tarjetas
de compras de empleados.
(Crystal)

POY8011 Proporciona informacin Compras, Tarjetas de RUN_POY8010

sobre el lmite del importe Compra, Informes,
Exceso de Lmites por Ciclo
de gastos por transaccin de Excepciones de Compra
la tarjeta de compra del
empleado. (Crystal)

POY8012 Proporciona informacin Compras, Tarjetas de RUN_POY8010

sobre lmites de Compra, Informes,
Exceso Transacciones por
transacciones por da Excepciones de Compra
Da
correspondientes a tarjetas
de compras de empleados.
(Crystal)

POY8013 Proporciona informacin Compras, Tarjetas de RUN_POY8010

sobre lmites de Compra, Informes,
Exceso Transacciones por
transacciones por ciclo Excepciones de Compra
Ciclo
correspondientes a tarjetas
de compras de empleados.
(Crystal)

POY8014 Proporciona informacin Compras, Tarjetas de RUN_POY8010

sobre compras realizadas Compra, Informes,
Artculos No Autorizados
con tarjetas de compras de Excepciones de Compra
empleados que implican
cdigos de artculos no
autorizados. (Crystal)

POY8020 Proporciona listas de Compras, Tarjetas de RUN_POY8020

transacciones de compras en Compra, Informes, Crditos
Crditos Previstos
disconformidad. Previstos
Las lneas de extractos
mencionadas en el informe
Crditos Previstos
corresponden a los periodos
anteriores en los que se han
introducido
disconformidades con
importes pero no se ha
activado el indicador de
abono cobrado. (Crystal)

1354 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POY8030 Muestra los gastos de las Compras, Tarjetas de RUN_POY8030

tarjetas de compras Compra, Informes, Detalles
Detalles de Compras por
efectuados con de Compra
Emisor
determinados proveedores
de tarjetas de crdito.
(Crystal)

POY8031 Muestra gastos de tarjetas Compras, Tarjetas de RUN_POY8030

de compras Compra, Informes, Detalles
Detalles de Compras por
correspondientes a agentes de Compra
Agente
determinados. (Crystal)

POY8032 Proporciona informacin de Compras, Tarjetas de RUN_POY8030

gastos de tarjetas de Compra, Informes, Detalles
Detalles de Compras
compras de uno o todos los de Compra
p/Empleado
titulares. (Crystal)

POY8050 Proporciona un resumen de Compras, Tarjetas de RUN_POY8050

todas las compras Compra, Informes,
Resumen de Compras por
efectuadas con tarjetas de Resumen de Cuentas
Emisor
compras ordenadas por
proveedor. (Crystal)

POY8051 Muestra resmenes de todas Compras, Tarjetas de RUN_POY8050

las compras efectuadas con Compra, Informes,
Resumen de Compras por
tarjetas de compras Resumen de Cuentas
Agente
ordenadas por agente.
(Crystal)

POY8052 Proporciona resmenes de Compras, Tarjetas de RUN_POY8050

todas las compras Compra, Informes,
Resumen de Compras
efectuadas con tarjetas de Resumen de Cuentas
p/Empleado
compras ordenadas por
empleado. (Crystal)

POY8060 Proporciona informacin Compras, Tarjetas de RUN_POY8060

sobre las actividades de Compra, Informes, Detalle
Detalles de Crdito por
crdito de los titulares de Cr p/Gp Categ Agente
MCG
tarjetas y resume el importe
de las transacciones de cada
nmero de cuenta. Muestra
todas las transacciones de
crdito agrupadas por
grupos de categoras de
agentes. (Crystal)

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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

POY8061 Identifica todas las compras Compras, Tarjetas de RUN_POY8061

en las que participan Compra, Informes,
Agentes No Preferidos
proveedores no preferidos Proveedores No Preferidos
dentro de un cdigo de
categora de agentes. Indica
si los titulares de las tarjetas
cumplen las normas de la
organizacin respecto a
proveedores preferidos.
(Crystal)

POY8062 Muestra listas de las Compras, Tarjetas de RUN_POY8062

cadenas de proveedores, Compra, Informes, Cadenas
Cadenas Suministro
segn volumen, durante el de Prove Principales
Principales
periodo de generacin de
informes para los grupos de
categoras de agentes
seleccionados. (Crystal)

POY8063 Muestra listas de las Compras, Tarjetas de RUN_POY8063

categoras de agentes segn Compra, Informes,
Categoras Agentes
volumen, durante el periodo Categoras Agentes
Principales
de generacin de informes Principales
para los grupos de
categoras de agentes
seleccionados. (Crystal)

POY8064 Muestra excepciones de Compras, Tarjetas de RUN_POY8064

cdigos de categoras de Compra, Informes,
Excepciones de MCC
agentes. (Crystal) Excepciones Cd Categ
Agente

Informes de costes de PeopleSoft Compras

ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

CMS3000 Proporciona desviaciones Compras, Recepciones, RUN_CMS3000

de precios de compras para Informes, Coste
Coste Estimado/Real en
los elementos de costes en Real/Estimado en Destino
Destino
destino. (SQR)

CMS3010 Muestra desviaciones de Compras, Recepciones, RUN_CMS3010

precios de compras y de Informes, Desviacin Total
Desviacin Tot Precio
cotizaciones para elementos Precio Compra
Compra
de costes en destino. (SQR)

1356 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de

ejecucin

CMS3020 Muestra desviaciones de Compras, Recepciones, RUN_CMS3020

precios de compras durante Informes, Desviacin Precio
Desviacin Precio Estndar
la recepcin de elementos Compra Estnd
de costes en destino slo
para artculos con costes
estndar. (SQR)

Detalles de los informes de PeopleSoft Compras

En este apartado se muestran elementos comunes y se ofrece informacin detallada sobre informes
individuales que incluyen campos importantes y las tablas a las que se accede. Los informes estn ordenados
alfanumricamente por ID de informe.

Elementos comunes utilizados en los informes de PeopleSoft Compras

Partida Si el pedido est asociado a un contrato, se muestra el nmero de la partida

del contrato.

Estado Pedido Muestra el estado del pedido: Aprobado,Cancelado, Finalizado,

Despachado, Inicial, Abierto, o Pendiente Aprob/Aprobado.

ID Empleado Muestra el nombre del usuario de la tarjeta de compra y su ID de usuario.

Emisor Tarjeta Seleccione el proveedor responsable de la emisin de la tarjeta.

Generalmente, suele ser un banco.

Cuenta Tjta Cr Introduzca el nmero de cuenta de la tarjeta de crdito.

Cdigo Moneda Seleccione el cdigo de moneda. El informe contiene transacciones con el

cdigo de moneda seleccionado.

De Fecha Seleccione el punto inicial del rango de fechas de las transacciones.

A Fecha Seleccione el punto final del rango de fechas de las transacciones.

POLGSPND - Inf Gasto Grupo Ln Ped

Este informe proporciona informacin sobre las cantidades e importes de artculos de grupo de lnea
adjudicados, liberados y restantes para los eventos. Puede ordenar el informe por este orden: por unidad de
negocio, ID de evento, ID de grupo de lnea, ID de proveedor del pedido y, finalmente, por tipo de documento
de contrato. Dado que los elementos del informe tienen estructuras de datos diferentes, estn separados. El
sistema muestra el importe total de cada documento.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

Junto con los detalles de la cabecera, el sistema proporciona informacin sobre los artculos, como las
cantidades e importes adjudicados y liberados, as como los importes pendientes de cada artculo.

ID Evento Muestra el ID de evento de asignacin junto con los nmeros de redondeo y

versin.

ID Grupo Lneas Un grupo de lneas es un conjunto de artculos que utilizan los compradores
en PeopleSoft Negociacin Estratgica de Compras para obtener la mejor
tarificacin para los artculos. Existen otros valores en el informe, como el
importe liberado, adjudicado y restante que se aplican al ID de grupo de
lneas y documento correspondientes.

UniNeg PO Muestra la unidad de negocio de PeopleSoft Compras en la que se define el

grupo de lneas. Una unidad de negocio es un subgrupo operativo de la
organizacin que realiza el seguimiento y mantenimiento de sus propias
solicitudes y pedidos.

Tipo Documento Muestra el tipo de documento. Algunos de los valores son: Solicitud,
Pedido,Devolucin al Proveedor,Peticin Oferta,Recepcin,Orden
Trabajo,PSM y Contrato.

ID Documento Muestra el identificador del sistema y una descripcin corta del documento.

ID Proveedor Muestra el proveedor al que se ha adjudicado el evento.

Comprador Muestra el comprador del ID del evento de asignacin junto con los
nmeros de redondeo y versin.

POPO005 - Impresin/Despacho Pedido

Condic Pago Si se utiliza una tarjeta de compra o una tarjeta de proveedor como mtodo
de pago del pedido, este campo mostrar el valor de la tarjeta de compra.

Informacin Tarjeta Compra Segn la opcin de despacho seleccionada para la tarjeta de compra, en este
informe se mostrar informacin de diferentes tarjetas de compras. La
informacin de la tarjeta de compra se mostrar bajo la informacin de
facturacin en la cabecera del informe. Por ejemplo: Tarjeta de compra:
*********7777 Tipo de tarjeta: Visa Caducidad: 2100-01-01

Opcin Reaprov Indica si los artculos del pedido son estndar o no almacenables. Cada
pedido tiene todos los artculos estndar o todos no almacenables.

Impt Extend Se trata del precio de la lnea de envo multiplicado por la cantidad de la
lnea de envo. Es el importe de la mercanca de la lnea de envo. No
incluye otros importes asociados con la lnea de envo, como el flete y los
impuestos. Se expresa en la moneda de transaccin del pedido que se enva
al proveedor.

Importe Total Importe total que se puede solicitar respecto a la lnea de contrato.

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Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

Cantidad Total Cantidad (mxima) total que se puede solicitar respecto a la lnea de
contrato.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Seleccin de pedidos para despacho, pgina 987

POPO008 - Informe Cierre Pedidos

Est Ped Estado del pedido una vez ejecutado el proceso.

Estado Presupuesto Estado del control de presupuestos realizado en el pedido.

Est Ln Ppto Estado del control de presupuestos realizado en la lnea del pedido.

Consulte tambin

Captulo 19, "Creacin de Solicitudes en Lnea," Creacin de informacin de cabeceras de solicitudes, pgina
463

Captulo 34, "Conciliacin de Pedidos," Conciliacin de Pedidos, pgina 1057

Captulo 27, "Concepto de Pedido," Valores de estado de la cabecera de un pedido, pgina 678

POPO009 - Actividad Pedido

Incluir Pedidos Cancelados Active la opcin para incluir pedidos cancelados en el informe.

Incluir Ped Abiertos/Pend Active la opcin para incluir pedidos que permanecen abiertos o pendientes
Apr de aprobacin.
Los importes de lnea sern cero para los pedidos cancelados, abiertos y
pendientes de aprobacin.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

Opcin Seleccione las fechas inicial y final. Los valores son:

C (fecha actual): generacin de un informe de las actividades de pedido que
comienzan y terminan en la fecha actual.
M (fecha actual menos das): generacin de un informe de las actividades
de pedido que comienzan y finalizan un determinado nmero de das antes
de la fecha actual. Especifique el nmero de das en el campo N Das.
N (sin seleccin por fecha): no se utilizan criterios de fecha para la
actividad de pedido.
P (fecha actual ms das): generacin de un informe de las actividades de
pedido que comienzan y finalizan un determinado nmero de das despus
de la fecha actual. Especifique el nmero de das en el campo N Das.
S (fecha especificada): generacin de un informe de las actividades de
pedido que comienzan y finalizan en la fecha especificada en el campo
Fecha.

POPO010 - Acuse Recibo Pedido

Slo los que Precisan Seleccione esta opcin para incluir en el informe slo los acuses de recibo
Revisin que no se han marcado an como revisados.

Slo Excepciones Seleccione esta opcin para incluir en el informe slo los acuses de recibo
cuyo estado indica que el proveedor ha modificado el pedido.

Opcin Seleccione las fechas inicial y final de los acuses de recibo que desea
incluir en el informe. Los valores son:
C (fecha actual): generacin de un informe de los acuses de recibo que
comienzan y terminan en la fecha actual.
M (fecha actual menos das): generacin de un informe de los acuses de
recibo que comienzan y finalizan un determinado nmero de das antes de
la fecha actual. Especifique el nmero de das en el campo N Das.
N (sin seleccin por fecha): no se utilizan criterios de fecha para los acuses
de recibo del informe.
S (fecha especificada): Genere un informe de los acuses de recibo que
comiencen y terminen en la fecha seleccionada en el campo Fecha.

Estado Acuse Rcb Ped Estado de acuse de recibo del pedido.

Estado Lnea Estado del acuse de recibo de la lnea.

PO_POROLLEXP - Ordenar Lista Excp por Pedido

Para obtener ms informacin sobre el informe Ordenar Lista Excp por Pedido, consulte la descripcin del
informe Ordenar Lista Excp por Tipo.

1360 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

Consulte Apndice B, "Informes de PeopleSoft Compras," PO_POROLLEXP - Ordenar Lista Excp por
Pedido, pgina 1360.

PORC100 - Recepciones NEA

ID Proveedor Introduzca el ID de Set del proveedor en el primer campo y el ID de

proveedor en el segundo.

Imprimir Lneas Envo Seleccione esta opcin si desea que el informe genere detalles en el nivel de
lnea de envo.

Nota: las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise Gestin de Cadena de Suministros no admiten la impresin
de cdigos de barras mediante procesos que se ejecutan en servidores OS390. Debe ejecutar los SQR con los
que se imprimen cdigos de barras en un servidor del gestor de procesos que se ejecute en un sistema de
operacin distinto de OS390.

Nota: deben definirse destinos de envo para todas las transacciones de compras en el nivel de lnea de envo.

ID Produccin Si el artculo est asociado a un kit de produccin de PeopleSoft

Fabricacin, este campo muestra el nmero de ID de produccin asociado
al artculo.

Sec Oper Nmero de pedido en el que se utiliza el material en la secuencia de

produccin.

PORC200 - Recepciones Planificadas

ID Proveedor Introduzca el ID de Set del proveedor en el primer campo y el ID de

proveedor en el segundo.

Imprimir Lneas Envo Seleccione esta opcin para generar detalles que incluyan el nivel de lnea
de envo en el informe.

Nota: las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise Gestin de Cadena de Suministros no admiten la impresin
de cdigos de barras mediante procesos que se ejecutan en servidores OS390. Debe ejecutar los SQR con los
que se imprimen cdigos de barras en un servidor del gestor de procesos que se ejecute en un sistema de
operacin distinto de OS390.

Nota: deben definirse destinos de envo para todas las transacciones de compras en el nivel de lnea de envo.

Cant Abierta Cantidad de la lnea de pedido (o de la lnea de envo del pedido) que no se
ha recibido. Es la cantidad del pedido menos las cantidades de la recepcin.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

ID Produccin Si el artculo est asociado a un kit de produccin de PeopleSoft

Fabricacin, este campo presenta el ID de produccin asociado al artculo.

Sec Oper Nmero de pedido en el que se utiliza el material en la secuencia de

produccin.

Marca Trazb Indica si se ha marcado para trazabilidad la lnea o programa.

PORC700 - Devengo Recepciones

Antes de ejecutar el informe Devengo Recepciones, siga estos pasos:

Ubique todas las recepciones de inventario.

Ejecute el proceso de paridad de AP y PO en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Para garantizar la correspondencia con importes de la contabilidad general, ejecute los costes de
inventario, la creacin de lneas contables y la generacin de asientos para inventario.

Ejecute tambin la contabilizacin de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Ejecute el proceso de devengo para los artculos no inventariables.

Si incluye costes en destino en este informe, realice la paridad y la contabilidad de los comprobantes y ejecute
el extracto de costes en destino.

UN GL Seleccione esta opcin e introduzca una unidad de negocio para incluir en

el informe las recepciones correspondientes a una unidad de negocio
concreta. Si no introduce una unidad de negocio especfica, en el informe se
incluirn todas las unidades de negocio de GL.

UN Nota Recepcin Seleccione esta opcin e introduzca una unidad de negocio para incluir en
el informe las recepciones correspondientes a una unidad de negocio de
recepcin concreta. Si no introduce una unidad de negocio especfica, en el
informe se incluirn todas las unidades de negocio de recepcin.

Clave Contable Introduzca la clave contable por la que va a ordenar el informe. El valor por
defecto es por cuenta.

Valor Clave Contable 1 y A continuacin, introduzca valores de clave contable para limitar el informe
Valor Clave Contable 2 a un rango especfico correspondiente a la clave contable. Si desea incluir
en el informe todos los valores, deje los campos de rango en blanco.
Puede ordenar los campos por ms de una clave contable.

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PORC920 - Etiqueta Consumo Artculo Recp

Recepciones No Procesadas Seleccione este botn de radio para generar un archivo plano con artculos
en todas las recepciones no procesadas. El sistema recupera todas las lneas
de la tabla RECV_LN_DISTRIB que no se han procesado
(LOC_RECV_LBL_FLG = N) para la generacin de etiquetas de consumo.

Reimprimir Seleccione esta opcin si desea volver a imprimir un informe con artculos
en un archivo plano concreto. Adems, puede volver a imprimir etiquetas
en funcin de los valores introducidos en los campos ID N Recepcin y
Lnea Recepcin o en funcin de las entradas de la tabla
RECV_LN_DISTRIB con la definicin LOC_RECV_LBL_FLG = Y.

ID N Recepcin Si ha seleccionado la opcin Reimprimir, introduzca el nmero de nota de

recepcin para el que desea volver a imprimir las etiquetas.

Lnea Recepcin Si ha seleccionado la opcin Reimprimir y ha introducido un ID de nota de

recepcin, introduzca el nmero de lnea de la nota de recepcin asociado al
artculo para el que desea volver a imprimir las etiquetas.

Formato Etiqueta Consumo Seleccione un ID de formato de etiqueta entre las opciones disponibles.
Art Este valor se define en la pgina Definicin Etq Recogida Datos.

Nmero Copias Introduzca el nmero de conjuntos de etiquetas que desea imprimir.

Sustituir Archivo Indique si desea que este archivo de informe sustituya un archivo plano
existente.

Directorio Archivo Introduzca el directorio de archivos que contiene el archivo que desea
sustituir con el archivo plano actual.

Nombre Archivo Introduzca el nombre del archivo que se va a sustituir con el archivo plano
actual.

Cuando se entregan los artculos en un muelle de recepcin, se colocan en una ubicacin de inventario o se
entregan en una ubicacin de punto de uso. Este proceso permite crear un archivo plano para imprimir
etiquetas de consumo de artculos para aquellos artculos que se entreguen en el momento de la recepcin en
ubicaciones de punto de uso.

nicamente generan etiquetas para su impresin los artculos definidos como controlados por consumo en el
nivel de almacn o de artculo de ID de Set con el cdigo de mtodo seguimiento a efectos de facturacin o
seguimiento a efectos de costes. Las etiquetas se crean en la unidad de medida estndar del artculo.

Los campos de este informe son los mismos que los del informe de etiquetas de consumo de artculos.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

PORC930 - Art Seguim p/Disptv Recib

Incluir Artculos Inactivos Seleccione esta casilla para incluir artculos que estn restringidos a
transacciones de traslado a almacenes, ajustes, transacciones de RMA y
RTV, y transacciones de recepcin.

POROL001 - Pedidos Abiertos

Actualizar Pulse este botn para mostrar diversas filas para cada columna del rea
Seleccin Claves Contables y utilizar por defecto los valores del campo
Sec. Al pulsar el botn Actualizar, el nombre del botn cambia a Recuperar
y se puede utilizar para restablecer la vista por defecto del rea Seleccin
Claves Contables.

Sec Secuencia en la que aparecen las claves contables en el informe.

Incluir CC Seleccione la casilla para generar un informe en base a la clave contable y

los valores seleccionados en esta fila.

POROL002 - Transferencia Pedidos

Pendiente Seleccione este botn para incluir en el informe los pedidos pendientes.

En Curso Seleccione esta opcin para realizar el informe respecto a pedidos para los
que haya ejecutado el proceso de peticin de renovacin de pedidos 1.

Finalizado Seleccione esta opcin para realizar el informe respecto a pedidos para los
que haya ejecutado el proceso de peticin de renovacin de pedidos 1 y el
de peticin de renovacin de pedidos 2. Como resultado, hay nuevas
distribuciones listas para someter al control de presupuestos.

Descalificado Seleccione este botn para incluir en el informe los pedidos que hayan
generado errores de renovacin.

POROLLEXP_PO - Ordenar Lista Excp por Tipo

Unidad Negocio Muestra la unidad de negocio a la que se aplica el informe.

ID Bsqueda Muestra el ID de bsqueda seleccionado para el informe.

Orden Informe El informe se puede ordenar por tipo de excepcin o por nmero de pedido.

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Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

Tipo Excepcin Muestra el error de la renovacin y la informacin asociada al error

ordenados por tipo de excepcin. Para cada tipo de error de renovacin, el
informe muestra el ttulo del error y la informacin utilizando estas reglas:
Estado de presupuesto no vlido en el pedido.

Estado de presupuesto no vlido en el comprobante.

Estado de presupuesto no vlido en el pedido y en el comprobante.

Estado de presupuesto no vlido en el pedido y en la recepcin

facturada de forma parcial.

Estado de presupuesto no vlido en el pedido, en el comprobante y en la

recepcin facturada de forma parcial.

Se ha facturado de forma parcial una recepcin.

Estado de presupuesto no vlido en el comprobante y en la recepcin

facturada de forma parcial.

ID Pedido Muestra la unidad de negocio del pedido.

Importe Pedido Muestra el importe del pedido.

Unidad Negocio Muestra la unidad de negocio del pedido.

ID Documento Muestra el ID de documento, que puede ser un comprobante o una nota de

recepcin.

Importe Documento Muestra el importe del pedido.

PORQ010 - Impresin Solicitud

El informe Impresin Solicitud muestra informacin sobre los contratos que se han utilizado para tarificar la
solicitud. En el informe, el estado de la solicitud se muestra junto a la unidad de negocio en la cabecera del
informe:

Abierta: se ha guardado la solicitud, pero es preciso que un usuario autorizado cambie el estado de la
misma a Pendiente Aprobacin para que el proceso contine.

Pendiente Aprobacin

Aprobada

Cancelada

Finalizada

Si tiene una solicitud con varias lneas, pero slo estn aprobadas algunas, la solicitud se imprimir en el
informe. En el informe, el estado global de la solicitud se mostrar como VER LNEAS. El estado de cada
lnea se mostrar en la seccin de detalles del informe para las lneas aprobadas.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

Firma Solicitante La persona que ha realizado la solicitud puede firmar aqu a efectos
contables.

Tarjeta Compra, Tipo Tjta y Si procede, el nmero y tipo de tarjeta de compra, y la fecha de vencimiento
Caduc se mostrarn en la cabecera del informe bajo el campo Firma Solicitante.

* Aparecer un asterisco junto a la lnea de solicitud y de envo si dicha lnea

debe pagarse con una tarjeta de compra.

Impt Extend El importe de la mercanca de la lnea de envo es el precio de la lnea de

envo multiplicado por la cantidad de la lnea de envo. No incluye otros
importes asociados con la lnea de envo, como el flete y los impuestos. Se
expresa en la moneda de transaccin del pedido que se enva al proveedor.

PORT001 - Despacho/Impresin RTV

Cond Flete Si se aplican condiciones de flete a esta devolucin al proveedor, este

campo mostrar las condiciones aplicables de acuerdo con las lneas de
envo del pedido para el material recibido. Las condiciones de flete indican
la persona en la que recae la responsabilidad legal del material hasta que se
haya transferido la propiedad.

UM Unidad de medida de la cantidad devuelta.

Accin La accin de devolucin del artculo.

Enajenar La disposicin asignada al artculo que se devuelve.

Motivo El motivo de devolucin del artculo.

Tp Transp La ruta o el medio de transporte del envo asignado al material devuelto.

Consulte tambin

Captulo 40, "Gestin de Devoluciones a Proveedores," pgina 1185

POS8001 - Actividad Presupuesto Pedidos

Los importes del informe se expresan en la moneda base de la unidad de negocio de Contabilidad General
asociada a la unidad de negocio de Compras que se ha seleccionado.

Los tipos y valores de claves contables del informe se basan en las opciones elegidas en la pgina Activ
Presupuesto Pedido/Solic.

Unidad Negocio Unidad de negocio de Compras para la que se ha generado el informe.

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Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

De Fecha Presupuesto/A Fechas de presupuesto para las que se ha ejecutado el informe. Estas fechas
no corresponden necesariamente al periodo presupuestario.

Importe Restante (en el nivel Criterios de importes restantes de distribucin con los que se ha ejecutado
de cabecera del informe) el informe.

ID Ped Pedido cuyos datos se incluyen en el informe.

Lnea/LnEnv/Dist El informe que se procesa comprueba las tablas de distribucin de lneas de

pedido y selecciona lneas, lneas de envo y distribuciones para las que se
cumplen los siguientes criterios:
La unidad de negocio y la fecha de presupuesto de la lnea cumplen los
parmetros de peticin de informe.
El informe ofrece informacin para las lneas de distribucin cuyo estado
de lnea de presupuesto es V (vlido) o W (aviso).
La lnea cumple los criterios de claves contables definidos, si los hay.

Importe Ped Original Importe de distribucin del pedido original.

Importe Liquidacin El importe liquidado se calcula a partir del importe del pedido original
menos el importe restante.

Nota: conviene definir un grupo contable de control de compromisos por

defecto en la pgina Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control
Compromisos. El importe liquidado del informe se obtiene de la tabla
KK_LIQUIDATION mediante la unidad de negocio de Contabilidad
General de distribucin y su grupo contable de control de compromisos por
defecto. El importe liquidado del informe cambia a cero si no se ha
seleccionado un grupo contable de control de compromisos por defecto.

Importe Restante (en el nivel El importe restante se calcula mediante el grupo contable de control de
de lnea del informe) compromisos por defecto asociado a la unidad de negocio de Contabilidad
General de la lnea de distribucin de pedido, el grupo contable de la tabla
BU_LED_GRP_TBL y el parmetro de la opcinCont Detallada de la
pgina Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control Compromisos.
Si activa la casilla Cont Detallada, el importe restante se deriva de
KK_LIQUIDATION.MONETARY_AMT.
Si la opcin Cont Detallada no est seleccionada, el importe restante se
deriva de PO_LN_DISTRIB.MONETARY_AMT_BSE.

Importe Comprobante Total del importe del comprobante asociado a la lnea de distribucin del
pedido.

Total El informe ofrece los totales del importe del pedido original, el importe
liquidado, el importe restante y los valores del importe del comprobante.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

POS8002 - Activ Presupuesto Solicitud

Los importes del informe se expresan en la moneda base de la unidad de negocio de Contabilidad General
asociada a la unidad de negocio de Compras que se ha seleccionado.

Los tipos y valores de claves contables del informe se basan en las opciones elegidas en la pgina Activ
Presupuesto Pedido/Solic y en los datos almacenados en la tabla REQ_LN_DISTRIB.

Unidad Negocio Unidad de negocio de Compras para la que se ha generado el informe.

De Fecha Presupuesto/A Fechas de presupuesto para las que se ha ejecutado el informe. Estas fechas
no corresponden necesariamente al periodo presupuestario.

Importe Restante (en el nivel Criterios de importes restantes de distribucin con los que se ha ejecutado
de cabecera del informe) el informe.

ID Solic Solicitud cuyos datos se incluyen en el informe.

Lnea/LnEnv/Dist El informe que se procesa comprueba las tablas de distribucin de lneas de

solicitud y selecciona lneas, lneas de envo y distribuciones para las que se
cumplan los siguientes criterios:
La unidad de negocio y la fecha de presupuesto de la lnea cumplen los
parmetros de peticin de informe.
El informe ofrece informacin para las lneas de distribucin cuyo estado
de lnea de presupuesto es V (vlido) o W (aviso).
La lnea cumple los criterios de claves contables definidos, si los hay.

Importe Solic Original Importe de distribucin de la solicitud original.

Importe Liquidacin El importe liquidado se calcula a partir del importe de la solicitud original
menos el importe restante.

Nota: conviene definir un grupo contable de control de compromisos por

defecto en la pgina Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control
Compromisos. El importe liquidado del informe se obtiene de la tabla
KK_LIQUIDATION mediante la unidad de negocio de Contabilidad
General de distribucin y su grupo contable de control de compromisos por
defecto. El importe liquidado del informe cambia a cero si no se ha
seleccionado un grupo contable de control de compromisos por defecto.

1368 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

Importe Restante (en el nivel El importe restante se calcula mediante el grupo contable de control de
de lnea del informe) compromisos por defecto asociado a la unidad de negocio de Contabilidad
General de la lnea de distribucin de solicitud, el grupo contable de la tabla
BU_LED_GRP_TBL y el parmetro de la opcin Cont Detallada de la
pgina Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control Compromisos.
Si activa la casilla Cont Detallada, el importe restante se deriva de
KK_LIQUIDATION.MONETARY_AMT.
Si la opcin Cont Detallada no est seleccionada, el importe restante se
deriva de REQ_LN_DISTRIB.MONETARY_AMT_BSE.

Importe Pedido Muestra la suma de los valores del campo MONETARY_AMT_BSE de las
lneas de distribucin de pedido asociadas a la lnea de distribucin de
solicitud.

Total El informe ofrece los totales del importe de la solicitud original, el importe
liquidado, el importe restante y los valores del importe del pedido.

Despacho de pedidos

Este informe proporciona informacin bsica sobre el pedido, como el estado, fecha, condiciones de pago y
de flete, y comprador.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Seleccin de pedidos para despacho, pgina 987

POXMLP - Impresin XMLP Pedido

La versin impresa de este informe se puede consultar en lnea y proporciona informacin bsica sobre el
pedido, como el estado, fecha, condiciones de pago y de flete, y comprador. Para crear la versin impresa,
haga clic en el vnculo Ver Versin Imprimible de la pgina Mantenimiento Pedido - Pedido.

Consulte tambin

Captulo 28, "Creacin de Pedidos en Lnea," Creacin de cabeceras de pedidos, pgina 713

Captulo 4, "Definicin de Informacin sobre Artculos de Compras," Definicin de atributos de artculos de

compras, pgina 77

Captulo 31, "Despacho e Impresin de Pedidos," Seleccin de pedidos para despacho, pgina 987

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

POX4006 - Inf Aceleracin p/Comprador

Este informe incluye un listado de los pedidos acelerados ordenados por comprador. En el informe se incluye
informacin detallada, como el rango de fechas de vencimiento incluidas en el informe, una lista de todos los
pedidos, los proveedores y las descripciones de los artculos. Tambin se puede ejecutar el informe para todas
las unidades de negocio o limitarlo a un rango de unidades de negocio.

POX4007 - Inf Aceleracin p/Proveedor

Este informe incluye un listado de los pedidos acelerados ordenados por proveedor. En el informe se incluye
informacin detallada, como el rango de fechas de vencimiento incluidas en el informe, una lista de todos los
pedidos, los compradores y las descripciones de los artculos. Tambin se puede ejecutar el informe para
todas las unidades de negocio o limitarlo a un rango de unidades de negocio.

POX4008 - Inf Aceleracin p/Fecha Vencim

Este informe incluye un listado de los pedidos acelerados ordenador por fecha de vencimiento. En el informe
se incluye informacin detallada, como el rango de fechas incluidas en el informe y el nmero de das de
vencimiento del pedido. Tambin se puede ejecutar el informe para todas las unidades de negocio o limitarlo
a un rango de unidades de negocio.

POX4030 - Lista Detalles Ped p/Fecha Ped

Este informe proporciona una lista de informacin detallada de los pedidos, ordenada por unidad de negocio
y, a continuacin, por las fechas del pedido. Entre la informacin detallada se incluye el rango de fechas del
pedido incluidas en el informe, IDs de pedidos, artculos, precios y otros datos de los contratos. Puede
ejecutar el informe para todas las unidades de negocio o limitarlo a un rango de unidades de negocio.

POX4031 - Lista Detalles Ped p/Vendedor

Este informe proporciona informacin detallada sobre los pedidos ordenada por ID de Set de proveedor y, a
continuacin, por ID de proveedor. Entre la informacin detallada se incluye la unidad de negocio, as como
datos de los pedidos, fechas, lnea y artculos. Tambin se puede ejecutar el informe para todas las unidades
de negocio o limitarlo a un rango de unidades de negocio.

POX4032 - Lista Detalles Ped p/Comprador

Este informe proporciona informacin detallada sobre los pedidos ordenada por ID de Set de proveedor y, a
continuacin, por ID de proveedor. Entre la informacin detallada se incluye la unidad de negocio, as como
datos de los pedidos, fechas, lnea y artculos. Tambin se puede ejecutar el informe para todas las unidades
de negocio o limitarlo a un rango de unidades de negocio.

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Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

POX4100 - Ref Cruzada Solicitud/Pedido

Para ejecutar este informe se necesita una unidad de negocio. Si no indica ninguna, el sistema le pedir que
introduzca un valor. El informe se ordena por unidad de negocio y, a continuacin, por ID de pedido.
Adems, el sistema ordena las solicitudes asociadas a los pedidos. Entre la informacin detallada se incluyen
datos de los pedidos y de las solicitudes.

POX5001 - Resumen de Recepcin

Al ejecutar este informe, se necesita una unidad de negocio. El sistema muestra un mensaje para que indique
una unidad de negocio. Este informe se ordena por unidad de negocio y, a continuacin, por la unidad de
negocio de envo. Entre la informacin detallada se incluye el ID, la fecha y el estado de la recepcin, as
como el ID y el nombre del proveedor o el ID del transportista.

POX5010 - Detalles Dest Envo Recepcin

Al ejecutar este informe, se necesita una unidad de negocio. El sistema muestra un mensaje para que indique
una unidad de negocio. El informe proporciona una lista de recepciones ordenadas por unidad de negocio y
fecha de recepcin. Entre la informacin detallada se incluye el rango de recepciones (notas de recepcin)
incluidas en el informe y datos adicionales sobre los artculos de las recepciones.

POX5020 - Detalles Cuenta de Recepcin

Al ejecutar este informe, se necesita una unidad de negocio. El sistema muestra un mensaje para que indique
una unidad de negocio. Entre la informacin detallada se incluye el rango de fechas de recepcin incluidas en
el informe, que se ordena primero por unidad de negocio y despus por la fecha de recepcin (nota de
recepcin).

POX5030 - Entrega de Nota de Recepcin

Proporciona una lista detallada de los envos por ID de nota de recepcin, incluidas las entregas realizadas
mediante la aplicacin de gestin de inventario porttil.

POY1100 - Ref Cruzada Solicitud a Pedido

Al ejecutar este informe, se necesita una unidad de negocio. Si no introduce ningn valor en el campo Unidad
Negocio, el informe estar en blanco.

Si deja los campos Fecha Inicial y Fecha Final en blanco, se incluyen todas las solicitudes.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

POY3031 - Actividades de Contrato

Importe Mximo Muestra el importe mximo del contrato.

Nota: el contrato no debe sobrepasar el importe mximo de contrato.

POY5001 - Resumen de Notas de Recepcin

Nota: deben definirse destinos de envo para todas las transacciones de compras en el nivel de lnea de envo.

F Recep Fecha en la que se ha recibido fsicamente el envo.

Estado Nota Recepcin Estado del envo.

Estado Paridad Estado de la paridad del artculo de la lnea de recepcin. Los valores son:
Pareada:: paridad total.
No Pareada: no existe paridad.
Parcial:: paridad parcial.
Pendiente:: pendiente de paridad.

Nota Embarque Identificacin del transportista del material en trnsito.

Retener Activos Indica si el sistema est procesando en ese momento informacin de activos
correspondientes a esta recepcin o si la est reteniendo hasta que se
desactive la casilla de retencin de activos en la pgina de valores por
defecto de recepcin.
Y (s) indica que se ha seleccionado la retencin de activos para esta
recepcin.N (no) indica que no se ha seleccionado la retencin de activos
para esta recepcin.

Retener inventario Indica si el sistema est procesando informacin de ubicacin e inventario

para esta recepcin o si la est reteniendo hasta que se desactive la casilla
de retencin de inventario en la pgina de valores por defecto de recepcin.
Y (s) indica que se ha seleccionado la retencin de inventario para esta
recepcin.N (no) indica que no se ha seleccionado la retencin de inventario
para esta recepcin.

Nota: cuando el estado de la recepcin pase a trasladado, ya no se podr seleccionar la retencin de

inventario.

1372 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice B Informes de PeopleSoft Compras

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Introduccin de informacin de activos, pgina 1117

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Definicin de estados de recepcin, pgina 1084

POY5020 - Detalles Cuenta de Recepcin

Estado Nota Recepcin Estado del envo.

UN GL Unidad de negocio de Contabilidad General asociada a la distribucin

seleccionada.

Producto Nmero de identificacin del grupo de productos al que pertenece el

artculo de la lnea de distribucin seleccionado.

Consulte tambin

Captulo 37, "Recepcin de Envos," Definicin de estados de recepcin, pgina 1084

POY5030 - Entrega de Nota de Recepcin

Nota Embarque Muestra la prueba de identificacin del remitente del material en trnsito.

Ln Recep Muestra el nmero de lnea de la nota de recepcin.

Comentarios Cabecera Comentarios de cabecera y de lnea introducidos en el pedido con la opcin

Ped/Comentarios Lnea Ped Mostrar en Recepcin seleccionada.

POY5035 - Entrega Nota Recepcin Planta

ID Produccin Si el artculo est asociado a un kit de produccin de PeopleSoft

Fabricacin, este campo muestra el ID de produccin asociado al artculo.

Sec Oper Nmero de pedido en el que se utiliza el material en la secuencia de

produccin.

Descripcin CT Descripcin del centro de trabajo seleccionado.

Nota Embarque Identificacin del transportista del material en trnsito.

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Informes de PeopleSoft Compras Apndice B

Ln Recep Nmero de identificacin de la lnea en la nota de recepcin.

POY5050 - Det Devolucin al Proveedor

ID RTV Seleccione un ID de devolucin al proveedor junto con una unidad de

negocio para ejecutar un informe para una sola devolucin.

Estado Devolucin Seleccione un estado de devolucin para ejecutar un informe para todas las
devoluciones a proveedores con un estado de devolucin y una unidad de
negocio especficos.

Cond Flete Si se aplican condiciones de flete a esta devolucin al proveedor, este

campo mostrar las condiciones aplicables de acuerdo con las lneas de
envo del pedido para el material recibido. Las condiciones de flete indican
la persona en la que recae la responsabilidad legal del material hasta que se
haya transferido la propiedad.

Tipo Disposicin La disposicin asignada al artculo que se devuelve.

ID Produccin Si el artculo est asociado a un kit de produccin, se muestra el ID de

produccin asociado al artculo.

Sec Oper Nmero que designa la secuencia en que la produccin utiliza este material.

Tp Transp La ruta o el medio de transporte para la lnea del envo que se ha asignado
al material devuelto. El tipo de transporte puede diferir de una lnea a otra
si, por alguna razn, un artculo necesita un medio de envo distinto. Por
ejemplo, una lnea de envo puede requerir un tipo de transporte para
mercancas peligrosas.

1374 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 ndice
utilizacin 819
A acuses de recibo de pedidos
bsqueda 824
Abonos Devolucin al Proveedor, informe 1353 descripcin general del proceso de gestin
acceso restringido y no restringido de devengos de 819
bonificaciones 364 descripcin general del proceso de gestin de
Actividades, pgina 467 intercambio electrnico de datos 821
Actividades de Contrato, informe 1348, 1372 Agentes No Preferidos, informe 1356
Actividades Pedido, pgina 716 Ajuste de Precios, pgina 108
Actividades RFQ, pgina 643 Ajustes, pgina 911
Actividad Pedido, informe 1342, 1359 Ajustes de Precio de Lnea Envo, pgina
Actividad Presupuesto Pedidos, informe 769, 794, 1068
1346, 1366 Ajustes de Precios (PRICE_ADJUSTMENT),
Activ Presupuesto Solicitud, informe 1346, 1368 componente 107
Actualizacin rbol Catlogos, pgina 70, 75 ajustes de precios de proveedores de artculos,
Actualizacin de Pedido, pgina 83, 102 descripcin general 108
Actualizacin de Precios, proceso 116 ajustes de valor para pedidos 911
Actualizacin Envos Directos, pgina 559 alerta de acuse de recibo de pedido
actualizaciones de precios (POA_ALERTS), proceso de notificacin de
descripcin general 111 workflow 149
descripcin general del proceso 112 Alertas Acuse Recibo Pedido, pgina 150
Actualizacin Info Compras, pgina 1276 anlisis de bonificaciones de proveedor,
Actualizacin Precio Pedidos, pgina 114, 116 extraccin a archivo 442
Actz Pedido UM Fecha Efectiva, pgina 832 anlisis de compras, creacin de vistas 1270
Actz Unidades Medida Prove Art, pgina 104 Anlisis de Ofertas, pgina 665
acuerdo de bonificacin, actualizacin de detalles Anlisis de Ofertas (RFQ), pgina 665
de IVA 347 anlisis de umbral de bonificaciones, consulta 438
acuerdos de bonificacin de proveedores Anlisis Rendimiento Proveedor (POVENDOR),
actualizacin de detalles de IVA 347 proceso 1281
definicin de reglas de bonificacin 353 aplazamiento
definicin opciones de bonificacin 344 pedido 957
tipos de reglas 331 Aplicacin Cambios a Todas Lneas/Lneas
Acuerdos de Bonificaciones - Acuerdos de Envo/Distribuciones Existentes, pgina
Bonificaciones, pgina 337, 340 715, 742
Acuerdos de Bonificaciones - Opciones de Aplicacin de Cambios de Campos a Todas las
Bonificaciones, pgina 338, 344 Distribuciones de la Lnea de Solicitud, pgina
Acuerdos de Bonificaciones - Reglas de 491, 502
Bonificaciones, pgina 339, 353 Aplicar Cambios Campos a Todas Lneas/Lneas
Acuerdos de Bonificaciones, pgina 428 Envo/Distribuciones Existentes, pgina
Acuerdos de Bonificaciones 466, 481
(VRBT_AGREEMENT), componente 336 Aprobacin de Claves Contables de Pedido,
acuerdos de bonificaciones de proveedores pgina 975
anulacin de asociacin con pedidos 380 Aprobacin de Claves Contables de Solicitud,
asociacin con pedidos 380 pgina 585
definicin 329 Aprobacin de Importe de Pedido, pgina 973
descripcin general de estados 329 Aprobacin de Importe de Solicitud, pgina 582
descripcin general del componente de aprobacin de pedidos - workflow de aprobacin
bonificaciones retroactivas de proveedor de claves contables
379 rechazo 1329
despacho 359 revisor 1328
despacho, descripcin general 359 supervisor 1328
generacin de devengos 363, 377 aprobacin de pedidos - workflow de aprobacin
mantenimiento de asociaciones con pedidos de importes
379 rechazo 1331
modificacin de pedidos lnea a lnea 380 revisor 1330
acuse de recibo de pedido supervisor 1330
alerta, notificacin de workflow 149 Aprobacin de Pedidos, pgina 961
Acuse Recibo Pedido, informe 1342, 1360 aprobacin de solicitudes - workflow de
acuses de recibo de pedido aprobacin de claves contables
revisin de informacin de lneas de envo de rechazo 1334
intercambio electrnico de datos 827 revisor 1334
revisin informacin de cabecera 825 supervisor 1333
aprobacin de solicitudes - workflow de

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ndice

aprobacin de importes consulta de detalles 1127

rechazo 1336 artculos sin pedido, recepcin 1089
revisor 1335 Art Seguim p/Disptv Recib, informe 1344, 1364
supervisor 1335 Asientos de Evento de Entrada, pgina
Aprobacin de Solicitudes, pgina 572 245, 246, 635
aprobaciones asientos de eventos de entrada
pedidos 953 revisin de la solicitud 634
solicitudes 563 asientos de eventos de entrada de solicitud,
utilizacin de la tecnologa de workflow de revisin 634
PeopleTools 140 asignacin
aprobaciones automticas de pedidos, tecnologa cambio de proveedor 851
de workflow de PeopleTools 969 controles por categora de artculos 75
aprobaciones de solicitudes automticas, demanda de inventario 876
tecnologa de workflow de PeopleTools 579 flexible, plazo/precio 914
aprobaciones por correo electrnico 137 flexible, prioridad proveedor envo 914
Aprobaciones Solicitud de Gestin, pgina 570 mensajes de error 942
Aprobacin Pedido, pgina 963 mtodo bsico 886
Aprobacin Peticiones Cambio, pgina mtodo de divisin acumulado 886
1023, 1025 mtodo de divisin de lnea de envo 886
aprobadores especficos mtodo flexible 886
insercin en la solicitud 568 mtodos 923
insercin en pedido 958 porcentajes de asignacin 77
rboles de catlogos, actualizacin 75 por regin 868
artculo de compras, jerarqua por defecto 166 procesos 875, 918, 923
Artculo Pedido Temp, pgina 851, 863 procesos, Clculos de Pedidos 880
artculos procesos, PO_AUTO_SRC 919
alias, creacin 488 procesos, PO_POSTAGE 872
asignacin de cargos varios y plantillas 106 procesos, PO_POSTGPRG 926
atributos de compras 77, 84 procesos, PO_REQSORC 864
bsqueda de 501 solicitudes 851
catlogo, pedido por 486 tablas de ubicacin temporal 843
categoras 72 Asignacin Acumulativa, pgina 925
categoras, definicin 69 Asignacin Acumulativa, proceso 923
cdigos de configuracin 490 descripcin general 924
controles 72 ejecucin 925
descripciones 508 Asignacin Automtica para Compras
detalles, nivel de lnea de recepcin 1181 (PO_AUTO_SRC), proceso
detalles, solicitud 487 definicin 921
devueltos al proveedor 1182 Asignacin Automtica Pedidos, pgina 921
especificaciones, introduccin 87 Asignacin Automt Pedidos 1, pgina 921
gastos devolucin 83 Asignacin Automt Pedidos 2, pgina 921
ID de kit, solicitud por 486 Asignacin Auto para Compras
informacin de compras, definicin 63 (PO_AUTO_SRC), proceso 919
informacin de inventario 1127 descripcin general 919
informacin de proceso de recepcin, edicin ejecucin 923
(pedidos) 863 asignacin bsica 886
inspeccin Asignacin Bonificacin Proveedor, pgina
Consulte tambin proceso de inspeccin 424, 431
introduccin de especificaciones 509 Asignacin Cd CCV Mltiples, pgina 257, 262
paridad y recepcin 87 asignacin de divisin de lnea de envo 888
PeopleSoft Compras 69 asignacin de pedidos, descripcin general del
preferidos del solicitante 488 proceso de gestin 841
proveedores 487 asignacin de porcentaje acumulado 889
recepcin 1081, 1089 Asignacin de Reglas de Workflow, pgina 152
recepcin por importe 1090 asignacin de solicitudes, mantenimiento de
rechazo 1187 informacin de tarjeta de compra 860
tarificacin 909 asignaciones de bonificaciones de proveedores
ubicaciones finales de almacenamiento, configuracin 423, 424
sustitucin 1122 requisitos 424
artculos, categoras asignacin flexible 887
controles de asignacin 75 Asignacin Flexible, pgina 901, 914
Artculos de Kit, pgina 467, 486 asignacin por regin, descripcin general 868
artculos no almacenables 1077 Asignar Supervisores, pgina
Artculos No Autorizados, informe 1354 256, 257, 260, 265, 269
artculos pendientes, actualizacin de valores por Atencin, campo 478
defecto 522 atributos de artculos
Artculos Preferidos Solicitante, pgina 468, 488 definicin por unida de negocio 82
artculos relacionados con el inventario peso/volumen 80

1376 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 ndice

atributos de artculos de compras, reglas de Bonif Retroactivas Proveedor (componente),

redondeo de mltiplos de pedidos 78 descripcin general de procesos 379
Atributos de Compras - Controles de Compras, BUS_UNIT_OPT_PM, componente 47
pgina 81, 87 BUS_UNIT_PM, componente 15
Atributos de Compras - Proveedor de Artculos, Bsq Revisin Disconformidades, pgina 315
pgina 83, 92 Bsq Ubicacin Almacenamiento, pgina
Atributos de Compras, pgina 79, 84, 1290 1095, 1127, 1175
Atributos de Compras (PURCH_ITEM_ATTR), Bsqueda Categora, pgina
componente 77 298, 338, 491, 510, 555, 642, 748
atributos de unidad de negocio de compras, Bsqueda de Proveedor p/SIC, pgina 639
definicin 92 Bsqueda Extractos Conciliacin, pgina 296
Atributos de Unidad de Negocio de Compras, Bsqueda Proveedor, pgina
pgina 82, 92, 113 83, 277, 337, 427, 465, 480, 490, 614, 641, 714
Atributos Especficos de UN, pgina 71
Autorizacin de Aprobaciones, pgina 136
aviso de vencimiento de contrato, workflow 1326
C
cabecera
B pedidos 732
transacciones de devolucin al proveedor
Batch, pgina 589 (RTV), detalles 1229
Batch Seguim, campo 471 Cabecera - Cargos Varios, pgina 748, 767
Bloqueo Cd Cat Agt Tjta Compra Cabecera - Otro Proveedor, pgina 748
(CC_MCC_BLOCKED), componente 279 Cabecera Envo, pgina 1138, 1140
bonificacin de proveedor, tipos de regla Cabecera Pedido - Informacin IVA, pgina
descripcin general 331 717, 743, 1066
retrospectiva 332 Cabecera Pedido Temporal, pgina 851, 864
bonificacin devengada, consulta de detalles 437 Cadenas de Prove Principales, pgina 321
Bonificaciones, pgina 1300 Cadenas Suministro Principales, informe 1356
Bonificaciones (MFG_GPO_REBATE), Clc Ped, pgina de seleccin de procesos 923
componente 1298 clculo de pedidos (PO_POCALC), proceso
bonificaciones de proveedor datos tcnicos 885
configuracin de asignaciones 423 Clculos de Pedidos, pgina 892
consulta de detalles de bonificaciones Clculos de pedidos (PO_POCALC), proceso
devengadas 437 doce funciones 881
consulta de informacin de anlisis de Clculos de Pedidos (PO_POCALC), proceso 892
umbral de bonificaciones 438 cambios de relacin de conversin de UM de
consulta de pedidos no recibidos 441 proveedor de artculos
extraccin de anlisis a archivo 442 actualizacin de pedidos 102
seleccin para anlisis 432 cambios en solicitudes
bonificaciones de proveedor, proceso en pedidos historial 589
682 cambios en solicitudes, seguimiento
bonificaciones de proveedor, tipos de reglas creacin 587
bono de crecimiento 333 Camb Ped, pgina de seleccin de procesos 923
contribucin de marketing 334 campos, descripciones comunes xl
importe fijo 333 campos definibles por el usuario 11
pasos/estndar 332 configuracin 12
bonificaciones de proveedores descripcin general 11
anlisis 421, 426 Campos Elegibles, pgina 1271, 1274
asociacin con pedidos 327 Campos Elegibles (PRCR_FLDCAN_TBL),
conciliacin de pagos 403 componente 1270
definicin 326 cancelacin, pedidos 810
descripcin general 325 cancelacin de pedidos
diagrama de flujo del proceso de gestin 325 control presupuestario 815
evaluacin de eficacia 328 reasignacin de solicitudes 814
gestin de reclamaciones 328 Cancel WF Pedidos Asignados, pgina 148
seguridad, descripcin general 685 carga de comprobantes, proceso 318
taller de anlisis de bonificaciones de carga de extractos, opciones 281
proveedores 421 Carga de Extractos, pgina 212, 214, 287, 294
bonificaciones de proveedores, acuerdos carga de extractos, proceso de control de
definicin 336, 340 presupuestos para tarjetas de compra 214
ejemplos 334 Carga de Extracto Tjta Compra (CCLOADLD),
requisitos 336 proceso 294
Bonificaciones Proveedor Retroactivas - Consulta Carga de Peticiones de Cambio
ID Contrato Bonificacin, pgina 381 (PO_CHNGLOAD), proceso 1014
Bonif Proveedor Retroactivas, pgina 380 Carga de Recepciones, pgina 1145, 1147, 1155
Bonif Retroactivas Proveedor, pgina 381 Carga de Recepciones (PO_RECVLOAD),

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ndice

proceso 1153 CC_MCC_BLOCKED, componente 279

Carga de Respuestas, pgina 655, 658 CC_RECON_OPT, componente 281
Carga de Solicitudes, pgina 548, 552 CC_UOM_XREF, componente 278
Cargador de Artculos, pgina 113, 1312, 1321 CC_VISA_TTYPE, componente 280
Cargador de Solicitudes CC_VNDR_XREF, componente 276
gestin de errores 553 Cd Categ Agente, pgina 279
origen de sistema de Almacenes 544 Cierre de Coste en Destino, pgina 1163
origen de sistema de Configurador de cierre del periodo presupuestario, procesos
Productos 544 pedidos, renovacin 216
origen de sistema de Gestin Proyectos 544 Cierre de Pedidos, pgina 215, 1057
origen de sistema de Ventas 544 cierre de periodo de presupuestos, procesos
origen de sistema externo 544 ejecucin 214
orgenes del sistema 544 Cierre de Recepciones, pgina 1165
utilizacin 543 Cierre de Recepciones (PO_RECV_COM),
Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD), descripcin general 1165
proceso 543, 548 Cierre de Recepciones (PO_RECV_COM),
Carga Peticiones Cambio, pgina 1014, 1015 proceso 1165
Carga Precios Distribuidor GPO, pgina Cierre de Solicitudes, pgina 215, 607
1312, 1321, 1322 cifrado, tarjeta de compra 252
Carga Precios Fabricante GPO, pgina 1311, 1318 Clasificacin Universal Estndar de Productos y
Carga Respuestas RFQs Entrada, descripcin Servicios 67
general del proceso 655 clave contable de compras, jerarqua por defecto
Carga Respuestas RFQs Entrada 171
(PO_RFQLOAD), proceso 655 claves contables de recepcin
Carga Tabla Temporal Pedidos, pgina 873, 874 modificacin 1134
Carga Temporal de Comprobantes, pgina 318 modificacin de valores 1135
Carga Temporal Tarjeta Compra, pgina 288 CMS3000 - Coste Estimado/Real en Destino,
Carga Ubicacin Temporal Ped (PO_POSTAGE) informe 1356
872 CMS3010 - Desviacin Tot Precio Compra,
cargos, varios 106 informe 1356
cargos de otro proveedor en lnea de envo de CMS3020 - Desviacin Precio Estndar, informe
pedido 797 1357
cargos varios 121 Cdigo CCV Mltiple, pgina 529, 799
aplicacin de lneas de pedido 766 cdigo de categora de agente, bloqueo 279
asignacin 105 Cdigo Moneda, pgina 280
definicin de valores por defecto 122 Cdigo Pas, pgina 280
descripcin general 121 Cdigos CCV Mltiples 262
lneas de pedido 767 Cdigos CCV Mltiples, pgina 257, 262
Cargos Varios, pgina 106 cdigos de mercado
Cargos Varios (ITM_CAT_VNDR_MC), asignacin a categoras de artculos 67
componente 105 definidos por el usuario 67
Cargos Varios Cabecera, pgina 748, 766 UNSPSC 67
Cargos Varios de Lnea Envo, pgina cdigos de regin
769, 796, 1068 asociacin a destinos de envo 870
catlogo definicin 869
bsqueda de categoras 510 Cdigos de Regin, pgina 869
IDs de artculos 510 Cdigos Motivos de Modificacin de Compras,
informacin de jerarqua 509 pgina 49, 58
peticin de artculos por 486 Cdigos Transacciones Visa, pgina 280
catlogos de artculos, definicin 65 Cdigos Trns Tjta Compra Visa
categoras (CC_VISA_TTYPE), componente 280
asignacin de cargos varios y plantillas 106 combinaciones artculo/proveedor 83, 92
Categoras Agentes Principales, informe 1356 comentarios
Categoras Agentes Principales, pgina 321 envo 1168
categoras de artculos introduccin de pedidos 736
asignacin de cdigos de mercado 67 solicitudes 484
definicin 69, 72 ubicacin de entrega 1168
descripcin general 70 Comentarios Cabecera, pgina 466, 482, 851
Categoras de Artculos - Definicin, pgina Comentarios Cabecera Devolucin al Proveedor,
70, 72 pgina 1205
Categoras de Artculos - Definicin 2, pgina Comentarios Cabecera N Recepcin, pgina
72, 75 1136, 1254
Categoras de Artculos, pgina 152 Comentarios Cabecera Pedido, pgina 1066
Categoras de Artculos (ITEM_CATEGORIES), Comentarios Cabecera RFQ, pgina 642, 672
componente 69 Comentarios Envo Pedido, pgina 717, 770, 1068
CC_CARD_TBL, componente 271 Comentarios Envo Solicitud, pgina 512
CC_EE_PROFILE, componente 263 Comentarios Estndar, pgina 466, 484, 490, 716
CC_MC_XML_MAP, componente 280 Comentarios Lnea, pgina 490, 509, 851

1378 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 ndice

Comentarios Lnea Devol al Proveedor, pgina 71, 298, 489, 509, 615, 642, 673, 748
1203 Consulta Liquidaciones Reclam, pgina 397, 416
Comentarios Lnea Devol al Proveedor (consulta), Consulta Pedido - Informacin Tarjeta Compras,
pgina 1237 pgina 1066
Comentarios Lnea N Recepcin, pgina Consulta Pedidos - Detalles Cabecera Pedido,
1094, 1136, 1254 pgina 1065
Comentarios Lnea RFQ, pgina 642, 673 Consulta Pedidos - Detalles de Importe Total
Comentarios Pedido, pgina 1096, 1132 Pedido, pgina 1067
Comentarios Respuesta, pgina 662, 674 Consulta Pedidos - Detalles de Lnea Envo,
Coment Cabecera Pedido, pgina 716, 736 pgina 1068
Coment Lnea Pedido, pgina 748, 1067 Consulta Pedidos - Detalles Proveedor, pgina
Comisiones Devolucin Prove, pgina 1205, 1228 1065
Comisiones Devolucin Prove (consulta), pgina Consulta Pedidos - Direccin Envo Pedido,
1237 pgina 1068
Comparacin Precio GPO, informe 1340 Consulta Pedidos - Distribuciones de Lnea Envo,
compradores pgina 1068
asignacin a una categora 71 Consulta Pedidos - Lneas Envo, pgina 1068
Compra Restringida, pgina 265, 271 Consulta Pedidos - Paridad Pedidos, pgina 1066
compras Consulta Pedidos - Pedido, pgina
informes 1339 430, 616, 626, 1024, 1065
kits 120 Consulta Pedidos, pgina 1288
tablas temporales, creacin manual 928 Consulta Proveedor, pgina 639
Compras - Autorizacin de Solicitudes, pgina Consultar UM, pgina 490
464 consultas
Compras GPO, informe 1341 Detalles Cabecera RFQ por Proveedor 673
Comprb Ped no Presupuestados, pgina 218 detalles de comprobante 1291
Comprb Tolerancia Doc, pgina 718 Detalles Lnea RFQ por Proveedor 673
comprobacin de presupuestos entregas 1169
devengos de recepciones 201 historial de comprobantes 1290
comprobantes historial de pedidos 1289
detalles 1291 historial de recepciones 1290
detalles, coste en destino 1164 lista de notas de recepcin 1291
informacin 616 peticiones de oferta 672
Compromiso Distribuidor GPO, informe 1340 peticiones de oferta, detalles de lnea de
Compromiso Fabricante GPO, informe 1340 respuesta por proveedor 674
Conciliacin de Pedidos, proceso peticiones de oferta, detalles de respuesta,
ejecucin 1057 consulta 674
Conciliacin de Pedidos (PO_PORECON), peticiones de oferta, respuesta de un solo
proceso 1047, 1057 proveedor 673
cambios de estado 1054 solicitudes, detalles 1292
criterios de cierre 1048 consultas del estado de documentos
estado de recepcin completa 1055 descripcin general 1257
estado finalizado 1056 devolucin al proveedor (RTV) 1264
conciliacin de reclamacin de bonificacin de pedido 1263
proveedor, consulta de pagos entrantes 414 peticin de oferta (RFQ) 1262
conciliacin de reclamaciones de bonificacin de recepciones 1263
proveedores 412 solicitud 1262
Conciliacin de RTVs, pgina 1236 Consulta Trazabilidad, pgina
Conciliacin de RTVs (PO_RTVRECON), 512, 526, 528, 770, 817, 1096
proceso 1197, 1235 Contabilidades Unidad Negocio - Definicin,
Conciliacin Pagos Entrantes, pgina 403 pgina 242
Conciliacin Reclamacin - Det Reclamacin, Contabilidades Unidad Negocio - Opciones
pgina 397, 411, 412 Control Compromisos, pgina 242
Conciliacin Reclamacin - Pagos Entrada, contenido relacionado 832
pgina 411, 414 contrato
Config Definiciones Proceso, pgina 136 creacin a partir de peticiones de oferta 667
Configuracin de Transacciones, pgina 136 excede mximo, notificacin de workflow
Configuracin Monitor Aprobacin, pgina 136 148
Consola de Mensajes, pgina 154, 156, 157 vencimiento, notificacin de workflow 148
Consulta de Comprobantes, pgina 616, 627, 1289 Contrato, pgina 490
consulta de entrega 1169 Contrato Bonificacin - Actividad Bonificacin,
Consulta de Notas de Recepcin, pgina 1288 pgina 337
consulta de solicitudes, introduccin de criterios Contrato Bonificacin - Bsq Artculos, pgina
de seleccin 617 338
Consulta de Solicitudes, pgina 613, 1289 Contrato Bonificacin - Claves Contables Cta a
Consulta Entrega, pgina 1255 Cobrar, pgina 339
Consulta Jerarqua de Categoras 555 Contrato Bonificacin - Coment Bonificacin,
Consulta Jerarqua de Categoras, pgina pgina 337

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ndice

Contrato Bonificacin - Copiar Acuerdo Copia/Traslado Excepciones, pgina 256

Bonificacin, pgina 337 Copiar Pedido de Contrato, pgina 713
Contrato Bonificacin - Distribuciones por Regla Copiar Pedido de Pedido, pgina 713
Bonificacin, pgina 339 Copiar Pedido de Solicitud, pgina 714
Contrato Bonificacin - Especificar Ubicaciones Copia Solicitud, pgina 538, 539
Proveedor, pgina 337 Copia Valores p/Def IVA De, pgina 17, 28
Contrato Bonificacin - Excepciones Categora Correccin de Errores, pgina 290
Artculo, pgina 338 Correo Electrnico (PO_RFQ_EMAIL)
Contrato Bonificacin - Info Contacto Principal ejecucin 654
Proveedor, pgina 337 Coste Estimado/Real en Destino, informe 1356
Contrato Bonificacin - IVA Acuerdo costes en destino 121
Bonificacin, pgina 339, 347 consulta de detalles de comprobantes 1164
Contrato Bonificacin - Registro Actividad, descripcin general 1162
pgina 338 en recepciones 1162
Contrato Bonificacin - Tipos Bonificacin, cotizacin moneda
pgina 339 consulta de solicitudes 485
Contrato Bonificacin - Unidades Negocio de PO Creacin Cubo Anlisis Prove, pgina 1282
Disponibles, pgina 338 Creacin Demanda de Inventario
Contrato Compras, pgina de seleccin de (PO_REQINVS), descripcin general del
procesos 923 proceso 875
contratos Creacin Demanda de Inventario
organizaciones de compra en grupo 1297 (PO_REQINVS), proceso 875, 880
organizaciones de compra en grupo, carga Creacin de Pedido/Contrato, pgina 667
1303 Creacin de Pedidos, pgina 918, 919
contratos de pedidos 762 Creacin de Pedidos, proceso 918
contratos para pedidos 762 descripcin general 918
Contratos Prove Artculos, pgina 83 ejecucin 919
Control Compromisos, pgina 718, 812, 1250 Creacin de Pedidos Pendientes, pgina 717, 830
Control de Aprobaciones, pgina 136 Creacin Workflow de Alerta de Contratos,
control de compromisos pgina 148
cambios, transacciones con control de Creando PO, pgina de seleccin de procesos 923
presupuestos 199 Crditos Previstos, informe 1354
control de presupuestos de pedidos 209 Crditos Previstos, pgina 316
control de presupuestos de solicitudes 207 Criterios Bsqueda Artculo, pgina
control presupuestario, mtodo de 467, 490, 501, 747
liquidacin 195 Criterios de Seleccin, pgina 632
control presupuestario, perodo abierto 195 Criterios de seleccin del historial, pgina 1289
control presupuestario tras la liquidacin 206 Criterios Seleccin Mensajes Despacho Pedidos,
descripcin general 191 pgina 988
devengos de recepciones 201 Criterios Seleccin Mensajes Devolucin al
ejecucin de eventos de entrada tras la Proveedor, pgina 1234
liquidacin 206 Criterios Seleccin Mensajes RFQ, pgina 656
en PeopleSoft Compras 191 Criterios Seleccin Recepciones Previstas PO,
excepciones de presupuesto 197 pgina 1149
liquidacin parcial y final 203
proceso de presupuestos 194
procesos de cierre 200
reversin de liquidacin parcial y final 205 D
sustituciones de presupuestos 198
tipos de transacciones de origen Datos de Impuesto Ventas/Uso Lnea Envo,
suministradas, compras 192 pgina 769, 782, 1068
tolerancias de documentos 196 Datos de IVA de Lnea Envo, pgina
utilizacin 191 511, 516, 769, 783, 1068
Control de Compromisos, pgina 465 Datos de Tarjeta, pgina 265, 267
control de presupuestos Datos Fabricante, pgina 1253
pedidos 209, 210 Datos Fabricantes Proveedor, pgina 83
solicitudes 207, 208 Datos Personales, pgina 265, 267
tarjetas de compra 211 Datos Telfono Comprador, pgina 489, 509
transacciones de grupo 194 Datos Titular Tarjeta Crdito, informe 1353
Control de Presupuestos, pgina Def Alias Artculo, pgina 468, 488
207, 208, 1247, 1248 Definicin Controles de Compra, pgina 1271
Controles de Compras, pgina 152 Definicin Controles de Compra
control presupuestario (PRCR_ENTITY_CNTL), componente 1270
transacciones, cambios en 199 Definicin de Artculos - General: Comn, pgina
Conversaciones, pgina 1290 899
conversin de UM de proveedor de artculos Definicin de Compradores, pgina 134
introduccin de cambios de relacin de 101 Definicin de Compras - Definicin Unidad de
copia, solicitudes 538 Negocio, pgina 15, 17

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Definicin de Compras (BUS_UNIT_PM), peticiones de oferta, lista de proveedores 649

componente 15 transacciones de devolucin al proveedor
Definicin de Compras Numeracin de (RTV) 1230
Documentos, pgina 17, 37 Despacho/Impresin RTV, informe 1345, 1366
Definicin de Compras Opciones Cambio Despacho/Impresin RTV (PORT001), proceso
Pedido, pgina 135 1230
Despacho Bonificacin Prove, informe 1346
Definicin de Compras Opciones Cambio Despacho Contrato Bonificacin de Proveedor,
Solicitud 135 pgina 359
Definicin de Compras Opciones de Unidad de despacho de devolucin al proveedor, opcin 31
Negocio, pgina 17, 29, 464 Despacho de Ofertas, pgina 654
Definicin de Eventos, pgina 136 Despacho de Pedidos - Bsqueda Proveedor,
Definicin de Kit de Compras, pgina 120 pgina 982
Definicin de Kit de Compras Despacho de Pedidos, pgina 982, 988
(ITM_CONFIG_TBL), componente 120 Despacho de RFQs y Correo-E
Definicin de Solicitante, pgina 134 (PO_RFQ_EMAIL), proceso 652
Definiciones de Presupuesto - Opciones Despacho de RTVs, pgina 1231
Presupuesto Control, pgina 213 Despacho Pedidos y Correo-E (PO_PO_EMAIL),
Definicin Lista de Usuarios, pgina 134 proceso 977
Definicin Organizacin de Ventas, pgina 423 despacho por correo electrnico
Definicin Organizacin de Ventas pedidos 977
(VRBT_SALES_ORG), componente 423 peticiones de oferta 652, 654
Definicin Plantilla Genrica, pgina 136 Despacho XMLP Pedido, informe 1347, 1369
Definicin RTV, pgina 1175, 1182 Destino de Envo de Artculos, pgina 118
Definicin Unidad de Negocio - Comentarios Destino de Envo de Artculos
Estndar, pgina 16, 23 (ITM_SHIPTO_VNDR), componente 117
Definicin Valores p/Def Tratamiento IVA Destinos de Envo, pgina 869, 870
Servicio, pgina 49, 57, 71, 80 destruccin del inventario de devolucin al
Definicin Val p/Def IVA, pgina proveedor, opcin 32
17, 27, 48, 71, 80 Desviacin Precio Estndar, informe 1357
Definicin Val P/Def IVA, pgina 272 Desviacin Tot Precio Compra, informe 1356
Definir Opciones de Despacho, pgina 23 Detalle, pgina 153
Demanda de Inventario, pgina 880 Detalle Cd CCV Mltiple, pgina 265
Depuracin de peticiones de carga de solicitudes, Detalle Cotizacin, pgina 715, 749, 799, 1066
proceso 560 Detalle Cr p/Gp Categ Agente, pgina 316, 320
Depuracin Peticiones Cambio, pgina 1032 Detalle Cuenta Nota Recepcin, informe 1352
Depuracin Peticiones Cambio Detalle Dest Envo Recepcin, informe 1352
(PO_POCHGPRG), proceso 1031 Detalle Lnea de Envo, pgina 614
Depuracin Peticiones de Carga, pgina 560 Detalle Prove, pgina 465
Depuracin Tablas Temporales, pgina 927, 928 Detalles Artculo, pgina 468, 487
Depuracin Tablas Ubic Temp Detalles Cabecera Devolucin al Proveedor,
(PO_POSTGPRG), proceso 926 pgina 1205, 1229
descripcin general 926 Detalles Cabecera Devolucin al Proveedor
ejecucin 928 (consulta), pgina 1237
Derechos de Acceso a Tarjetas de Compra, pgina Detalles Cabecera Pedido - Direccin Facturacin,
256, 258 pgina 715, 1066
Descr Artculo Transaccin, pgina Detalles Cabecera Pedido, pgina 715, 732
640, 673, 747, 768, 799, 830 Detalles Cabecera Respuesta, pgina 662, 664
Descripcin, pgina 554 Detalles Cabecera RFQ, pgina 641, 645
Descripcin Artculo, pgina Detalles Cabecera RFQ por Proveedor, pgina
489, 508, 511, 582, 614, 660, 662, 667, 850, 673
900, 1067, 1092, 1135, 1138, 1202 Detalles Comprobante, pgina 1163, 1164
descripcin general del proceso de gestin Detalles Cuenta de Recepcin, informe
solicitudes 455 1348, 1352, 1371, 1373
descripcin general del proceso de gestin, carga Detalles de Ajuste de Precios, pgina 108, 110
de contratos de organizacin de compra en Detalles de Cabecera de Acuse de Recibo, pgina
grupo 1303 823, 827
descripcin general de procesos Detalles de Compra, pgina 300
peticiones de oferta 637 Detalles de Compras p/Empleado, informe 1355
descripcin general de procesos de gestin Detalles de Compras por Agente, informe 1355
devolucin al proveedor (RTV) 1185 Detalles de Compras por Emisor, informe 1355
despacho Detalles de Crdito por MCG, informe 1355
acuerdos de bonificaciones de proveedores Detalles de Distribucin, pgina 1202, 1223
359 Detalles de Distribucin (consulta), pgina 1237
acuerdos de bonificaciones de proveedores, Detalles de Importe Total Pedido, pgina 717
descripcin 359 Detalles de Impuesto Ventas/Uso de Distribucin,
pedidos 982 pgina 799, 807, 1069
peticiones de oferta 650, 652 detalles de IVA, pedidos 743

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ndice

Detalles de Lnea, pgina 1067 Direccin de Envo de Solicitud, pgina

Detalles de Lnea (pedidos), pgina 747, 756 512, 524, 615, 625
Detalles de Lnea de Acuse de Recibo, pgina Direccin Envo Pedido, pgina 769, 781, 824
823, 827 Direccin Envo Proveedor, pgina 641
Detalles de Lnea de Envo de Acuse de Recibo, direcciones
pgina 824, 828 ocasionales 524
Detalles de Lnea de Solicitud, pgina 576 ocasionales por defecto 480
Detalles de Lnea Envo, pgina 769, 791 Direccin Facturacin o Direccin Contacto
Detalles Dest Envo Recepcin, informe Proveedor, pgina 662
1348, 1352, 1371 Direccin Ocasional Pedido p/Defecto, pgina
Detalles Direccin Devolucin al Proveedor, 715
pgina 1203, 1221 Direccin Ocasional Solicitud p/Def, pgina
Detalles Direccin Devolucin al Proveedor 466, 480
(consulta), pgina 1237 Direccin Proveedor, pgina 672
Detalles Distribucin, pgina 1069 Direccin Sustitucin, pgina 555, 558
Detalles Distribucin Pedido, pgina 1094, 1254 Direccin Venta Proveedor, pgina 641
Detalles Embalaje, pgina 80 Disponibilidad Artculos/Productos, pgina 747
Detalle Serie/Lote, pgina 626 Distribucin Contable por Defecto, pgina
Detalles IVA de Distribucin, pgina 265, 270
529, 536, 800, 808, 1069 distribucin cuentas
Detalles Lnea de Envo, pgina fraccionamiento 304
511, 523, 622, 625 distribuciones
Detalles Lnea RFQ por Proveedor, pgina 673 pedidos 800
Detalles Origen, pgina 1202, 1237 recepcin, mantenimiento 1127
Detalles Pedido, pgina 218, 226 Distribuciones Aptas, pgina 512, 770
Detalles Proveedor, pgina 614, 714, 731 distribuciones contables
Detalles Recepcin, pgina 1203, 1219 modificacin 308
Detalles Solicitud, pgina 799, 850 distribuciones de cuentas
Det Devolucin al Proveedor, informe 1353, 1374 fraccionar
Det Solicitante Orden Cambio, pgina 1023 Consulte tambin Transaccin
Det Trns Tajta Compra VISA - Extracto Fraccionada, pgina
Conciliacin - Detalles Transaccin Visa, distribuciones de pedido
pgina 296 creacin 798
Devengo Bonificacin, pgina 378 impuesto sobre ventas y uso, detalles 807
devengo de recepciones introduccin de informacin 800, 810
1246 IVA, detalles 808
acceso a entradas de lneas contables 1250 distribuciones de reclamaciones de bonificaciones
asientos, consulta 1251 de proveedor, mantenimiento 409
control de presupuestos 1247, 1248 distribuciones de solicitud
criterios 1242 consulta de detalles 622
definicin 1243 introduccin de informacin 528, 529
descripcin general 1239 introduccin de informacin de IVA 536
ejecucin 1245 Distribuciones Recepcin de Lnea, pgina 1254
entradas de lneas contable, consulta 1249 Distribucin Pedido RFQ, pgina 667, 670
implantacin 1244 Distribuidor, pgina 1300, 1302, 1321
proceso de generacin de eventos de entrada Distribuidor (MFG_GPO_VENDOR),
244 componente 1298
utilizacin 1239 documentos, con autor 720
Devengo de recepciones 1133 documentos con autor 720
Devengo de Recepciones, pgina documentos de transaccin 720
1133, 1245, 1246 documentos de transaccin, definicin de
Devengo Recepciones, informe 1343, 1362 opciones de numeracin automtica 37
Devengo Recepciones, pgina 1093, 1246
devengos de bonificaciones
descripcin general del proceso 363
generacin 363, 377, 378 E
devolucin
solicitud 567 EDC (recogida electrnica de datos)
Devolucin al Proveedor, pgina 718, 1066, 1254 Consulte tambin recogida electrnica de datos
Devolucin a Proveedor, pgina 1202, 1206, 1234 (EDC)
Devolucin a Proveedor (consulta), pgina 1237 ediciones
devoluciones a proveedor, contenidos fecha de envo 1086
relacionados 838 recepciones parciales 1086
Devoluciones Proveedor, contenidos relacionados elementos pendientes
836 actualizacin de valores por defecto 313, 790
Direccin, pgina 465, 480, 1138, 1141 Emisores de Tarjetas Compra (CC_CARD_TBL),
Direccin Cdigo de Regin, pgina 869 componente 271
Direccin Contacto Proveedor, pgina 641 Emisor Tarjeta, pgina 272

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entorno de aprobacin ubicacin temporal de extractos de tarjetas de

aplazar pedido 957 compra 290
aprobar una lnea de pedido 955 Errores Cabecera, pgina 660
pedido, aprobadores especficos 958 Errores GPO Fabricante Art, pgina 1312, 1318
Entorno de Aprobacin Errores Lnea, pgina 660
activacin 133 Especificaciones Artculo, pgina 79, 87
aprobacin de solicitudes 572 Estado, pgina 136
aprobacin de una lnea de solicitud 565 Estado Aprobacin, pgina 625
aprobaciones por correo electrnico 137 Estado de Documento, pgina
configuracin de aprobacin dinmica 131 467, 617, 643, 662, 665, 716, 1036, 1066, 1092,
Configuracin Definiciones Proceso, pgina 1206, 1237, 1254, 1261, 1262
131 Estado de Documento (contrato), pgina 1264
configuracin de notificacin y Estado de Documento (devolucin al proveedor),
escalonamiento 133 pgina 1264
configuracin de perfiles de usuario 128 Estado de Documento (pedido), pgina 1263
Configuracin de Transacciones, pgina 131 Estado de Documento (peticin de oferta), pgina
definicin 126 1262
definicin de avisos por correo electrnico Estado de Documento (recepcin), pgina 1263
especficos 132 Estado de Documento (solicitud), pgina 1262
definicin del estado de la solicitud 129 estado de lnea de recepcin, definicin 1085
definicin del estado del pedido 129 Estado de Pedido por Artculo, informe 1350
definicin de lneas mostradas 133 Estado de Pedido por Proveedor, informe 1350
definicin de listas de usuarios 128 Estado Pedido Pendiente, informe 1342
definicin del monitor de usuarios de estados de acuerdos de bonificaciones de
aprobaciones 131 proveedores, descripcin general 329
definir plantillas de cambio 130 estados de recepcin, definicin 1084
denegacin de una lnea de solicitud 565 Etiqueta Consumo Artculo Recp, informe
devolucin de solicitud 567 1344, 1363
lnea de solicitud, detalles 576 Etiquetas Consumo Art Recep, pgina 1166
pasos de configuracin 128 etiquetas de recepcin, generacin 1165
pedidos 954 Evento de Entrada, pgina 242, 243
registro de transacciones de aprobacin 130 evento de entrada, procesos de generacin
retencin de una lnea de solicitud 565 contabilizacin de pedidos (POPOST) 244
solicitud, aprobadores especficos 568 contabilizacin de solicitudes (REQPOST)
solicitudes 564 244
Entrada Contabilidad Devengos, pgina devengo de recepciones (RECVACCR) 244
1249, 1250 eventos de entrada
Entrada de Datos - mtodo inicial por modelos, descripcin general 237
pgina 1175 entradas contables de contabilidad general
Entrada de Datos - subgrupo inicial, pgina 1175 237
entrada de eventos generacin 244
activacin para compras 241 utilizacin en PeopleSoft Compras 237
Entrada Especificaciones de Artculo, pgina valores por defecto, seleccin 243
491, 509 Excepciones Cd Categ Agente, pgina 267, 321
Entradas Contables, pgina 632, 633 Excepciones de Compra, pgina 266, 320
Entradas Contables de Pedidos - Criterios de Excepciones de Compras, pgina 213
Seleccin, pgina 1074 excepciones de control de presupuestos
Entradas Contables de Pedidos, pgina 1074, 1075 avisos 197
Entrega de Nota de Recepcin, informe descripcin general 197
1352, 1371, 1373 errores 197
Entrega Nota Recepcin Planta, informe Excepciones de Lnea, pgina (pedidos) 210
1352, 1373 Excepciones de Lnea, pgina (pedidos no
entrega porttil 1167, 1169 prorrateados) 210
Envo, pgina 589 Excepciones de Lnea, pgina (solicitudes) 208
envo de inventario de la devolucin al proveedor, Excepciones de MCC, informe 1356
opcin 32 Excepciones de Pedido n/Prorr, pgina 210, 715
envo directo Excepciones de Pedidos, pgina 209, 714
actualizacin 558 excepciones de reclamaciones de bonificacin de
informacin de pedido de 512 proveedores, descripcin general del proceso
proceso 558 410
Envo Directo, pgina 615, 770 Excepciones de Solicitud, pgina 207
envos completos, recepcin utilizando la recogida Excepciones de Tolerancia de Doc - Excp
electrnica de datos (EDC) 1144 Tolerancia de Documentos, pgina 234
Error Carga Artculo GPO, pgina 1311, 1314 Excepciones Tolerancia Doc, pgina 1073
errores Excepcin Precio GPO, informe 1340
Cargador Solicitudes Compras, proceso de Exceso de Lmites por Ciclo, informe 1354
553 Exceso Lmites p/Transacciones, informe 1354
peticiones de oferta 660 Exceso Transacciones por Ciclo, informe 1354

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ndice

Exceso Transacciones por Da, informe 1354 GPO Fabricante Artculo, pgina
Excp Tolerancia de Documentos, pgina 234, 718 1312, 1319, 1321
Extracto Conciliacin - Comentarios Lnea, Grupo Categora Agente, pgina 279
pgina 297 grupo de ofertas, introduccin de proveedores 639
Extracto Conciliacin - Detalles Agente, pgina grupos de ofertas para proveedores, definicin
296 638
Extracto Conciliacin - Detalles Compra, pgina Guardar Taller Anls, pgina 432
297, 305
Extracto Conciliacin - Detalle Transaccin
MasterCard, pgina 297
Extracto Conciliacin - Distribucin Cuentas, H
pgina 297, 304
Extracto Conciliacin - Plantilla de Distribucin, Historial Aprobacin, pgina 615
pgina 299, 308 Historial Compras en Depsito, informe 1342
Extracto Conciliacin - Transacciones Tarjetas Historial de Cambios - Batch, pgina 615
Compra, pgina 213, 214, 296, 300 Historial de Cambios - Cabecera, pgina 468
Extracto Conciliacin - Transaccin Fraccionada, historial de compras
pgina 298, 307 anlisis 1269, 1286
extractos bancarios, ubicacin temporal 288 configuracin de perfiles y valores por
defecto de consulta 1270
consulta de datos 1286
entidades de informes 1271
F generacin de archivos de historial 1275
manipulacin de datos 1281
Fabricante de GPO, pgina 1300, 1301 perfiles de consultas 1275
Fabricante de GPO (MFG_GPO), componente proceso de actualizacin 1276
1298 seleccin de datos 1271
Fabricantes, pgina 1300 tablas, extraccin de datos 1282
Fabricantes (MANUFACTURER), componente unidades de negocio de origen, seleccin de
1298 campos 1274
fecha de cotizacin de recepcin 30 Historial de Comprobantes, pgina 1290
fecha de envo, edicin 1086 historial de despacho 744
Flete, pgina 48, 56 Historial de Pedidos, pgina 1289
flujo del proceso de gestin de reclamaciones de Historial de Recepcin, pgina 1290
bonificacin de proveedor, diagrama 386 Historial Despacho RFQ, pgina 641, 651, 672
Historial Pedidos Enviados, pgina 718, 744
Historial Sust Tolerancia Doc - Sustitucin
Tolerancia de Doc, pgina 234, 236
G HT Declaracin de Importacin, informe 1353

gasto por proveedor, contenidos relacionados con

836
Gastos Devol Artculos Proveedor, pgina 83 I
generacin de devengos de bonificaciones 367
generacin de etiquetas de cdigo de barras, ID de kit, solicitud de artculos por 486
descripcin general 1166 ID de plantilla, XML Publisher 984
Generacin de Reclamaciones, pgina 394 Imgenes de pedido, pgina 16
Generador Eventos de Entrada implantacin de PeopleSoft Compras 9
(FS_EVENTGEN), proceso 244 impresin
Gestin Acuses Recibo Pedidos - Cabecera, plantillas de solicitud 539
pgina 823, 825 reclamaciones de bonificacin de proveedor
Gestin Acuses Recibo Pedidos - Lnea de Envo, 395
pgina 824, 827 solicitudes 540
Gestin Acuses Recibo Pedidos - Resumen Impresin/Despacho Pedido, informe 1341, 1358
Acuses Recibo, pgina 714 Impresin/Despacho Pedido (POPO005), proceso
Gestin Acuses Recibo Pedidos, pgina 823, 824 982
Gestin de Documentos, pgina 467 Impresin/Despacho RFQ, descripcin general del
gestin de inventario porttil, aplicacin 1167 proceso 652
gestin de reclamaciones Impresin/Despacho RFQ, informe 1344
bonificaciones de proveedores 328 Impresin/Despacho RFQ (PORFQ01), proceso
Gestor de Aprobacin Virtual 142 652
gestores de bonificaciones, notificacin de Impresin/Despacho RFQ (PORFQ01), proceso
reclamaciones 395 SQR 654
gestores de liquidaciones, notificacin 415 Impresin de Solicitudes, pgina 540, 541
GPO Impresin Reclamaciones Prove, informe 1343
Consulte organizaciones de compra en grupo Impresin Reclam Bonif Prove, pgina 395
(GPO) Impresin Solicitud, informe 1345, 1365
GPO_NAME, componente 1298 Impresin XMLP Pedido, informe 1347, 1369

1384 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
 ndice

Impuesto sb Vta/Uso, pgina 900, 911 Informacin Telfono Contacto, pgina 641, 672
impuesto sobre el valor aadido (IVA) Informacin Telfono Ventas, pgina 641, 672
artculos pendientes, actualizacin de valores Informacin Titular de Tarjeta, pgina 266
por defecto 522 Informacin Ubicacin Inspeccin, pgina
en lneas de envo de pedido 783 1175, 1179
inductores 188 Informacin Ubicacin Inventario de Lnea,
jerarqua por defecto 188 pgina 1093, 1122, 1254
pedido 913 Informe Actividades Contrato, informe 1349
preparacin de entorno 59 Informe Cierre Pedidos, informe 1341, 1359
regla de redondeo 311 Informe Cierre Solicitudes, informe 1345
tipo de transaccin, cambio 808 Informe de Aceleracin p/Compr, informe 1349
Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) Informe de Aceleracin p/F Vto, informe 1349
pedido, proceso 681 Informe de Aceleracin p/Prove, informe 1349
impuesto sobre ventas y uso Informe Pedido No Recibido, informe 1347
clculo 680 Informe Umbral Bonificacin, informe 1346
cambio en lnea de envo de pedido 782 Info Seguimiento p/Dispositivo, pgina 1094
consulta en lnea de envo de pedido 782 Info Telefnica Proveedor, pgina 641, 672
destino 680 Info Ubicacin Temporal, pgina 851
distribuciones de pedido 807 inspeccin
en pedidos 680 instrucciones 1179
informacin de pedidos 911 proceso 1175, 1179
Impuesto Ventas/Uso, pgina 298, 306 Inspeccin de Recepciones - Bsqueda Proveedor,
Inf Aceleracin p/Comprador, informe pgina 1174
1347, 1349, 1370 Inspeccin de Recepciones - Descripcin
Inf Aceleracin p/Fecha Vencim, informe Artculo, pgina 1174
1347, 1350, 1370 Inspeccin de Recepciones - Detalles Lnea,
Inf Aceleracin p/Proveedor, informe pgina 1175, 1181
1347, 1349, 1370 Inspeccin de Recepciones - Seleccin Recepcin,
Inf Gasto Grupo Ln Ped, informe 1341 pgina 1174, 1178
Info Configuracin, pgina 747 Inspeccin de Recepciones, pgina 1174, 1175
Info Proveedor, pgina 641 Instrucciones Inspeccin, pgina 1175, 1179
Informacin Activos, pgina 554, 667 integracin con mensajera, utilizacin para cargar
Informacin Artculo Inventario, pgina datos de organizaciones de compra en grupo
1095, 1127 1312
informacin de activos, consulta e introduccin integracin con otras aplicaciones PeopleSoft 4
1117 integracin de ubicacin de recepcin, errores
informacin de comprador 509 1125
Informacin de Configuracin de Artculo, pgina integraciones de PeopleSoft Compras 4
490 PeopleSoft Almacenes 6
informacin de coste en destino, acceso a PeopleSoft Configurador de Productos 8
recepciones y comprobantes 1163 PeopleSoft Contabilidad General 5
Informacin de Distribucin, pgina 615, 622 PeopleSoft Cuentas a Cobrar 8
informacin de entrega 1167 PeopleSoft Cuentas a Pagar 7
informacin de liquidacin de reclamacin de PeopleSoft eCompras 5
bonificacin de proveedor, consulta 416 PeopleSoft eConexin de Proveedores 5
informacin de pedido, definicin para lneas de PeopleSoft Fabricacin 5
extractos 305 PeopleSoft Gestin de Activos 4
informacin de pedidos, revisin PeopleSoft Gestin de Mantenimiento 7
recepcin 1072 PeopleSoft Gestin de Proyectos 8
resumen 1072 PeopleSoft Mobile Inventory Management 6
informacin de peticin de stock 623 PeopleSoft Negociacin Estratgica 8
Informacin de Proveedor - Informacin de PeopleSoft Planificacin de Suministros 5
Identificacin, pgina 1290, 1300 PeopleSoft Produccin en Flujo 5
Informacin de Proveedor - Resumen, pgina 899 PeopleSoft Quality 8
Informacin de RTV, pgina 1092, 1132 PeopleSoft Ventas 7
Informacin Distribucin, pgina 625 intercambio electrnico de datos, descripcin
Informacin Gestin Activos de Lnea, pgina general de acuses de recibo de pedidos 821
1093, 1117, 1254 intercambio electrnico de datos (EDI)
Informacin Moneda Pedido, pgina 799, 1069 carga de rdenes de cambio 1014
Informacin Moneda RFQ, pgina 641, 662, 665 tablas de peticiones de cambio, carga 1014
Informacin Moneda Solicitud, pgina interfaces de componente, lista 9
466, 485, 529, 582 Introd Artculo Kit, pgina 746
informacin relacionada 832 Introd de Criterios Copia (RFQs), pgina 640, 646
Informacin Respuesta, pgina 674 Introd Documentos, pgina 467
informacin sobre artculos de compras, introduccin de recepciones mediante recogida
descripcin general 63 electrnica de datos, descripcin general 1142
Informacin Solicitante, pgina 465 ITEM_CATEGORIES, componente 69
Informacin Tarjeta Compras, pgina 616, 1255 ITEM_MFG_GPO_LOAD, PIE 1312

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ndice

ITM_CAT_VNDR_MC, componente 105 lneas de envo de pedidos

ITM_CONFIG_TBL, componente 120 recepcin mediante recogida electrnica de
ITM_SHIPTO_VNDR, componente 117 datos (EDC) 1145
IVA lneas de envo de solicitud
introduccin para distribuciones de solicitud creacin de direccin ocasional 524
536 lneas de pedidos
pendientes, actualizacin de valores por recepcin mediante recogida electrnica de
defecto 313, 790 datos (EDC) 1145
regla de redondeo 349, 520, 787 lneas de solicitud
IVA, pgina 901, 913 aplicacin de los cambios de valor de campo
IVA Distribucin Tarjeta Crdito, pgina 297 por defecto de la lnea 502
IVA Lnea Transaccin Tarjeta Crdito, pgina bsqueda de artculos 501
299 cancelacin 448
consulta de jerarqua de categoras 509
informacin de contacto del comprador 509
Lista Acopio Pedidos, pgina 298
J Lista de Agentes, pgina 276, 277
Lista de tems, pgina 412
jerarqua por defecto Lista de Notas de Recepcin, pgina 1288, 1291
artculo de compras 166 Lista Detalles Ped p/Comprador, informe
claves contables de compras 171 1348, 1351, 1370
compras 159 Lista Detalles Ped p/Fecha Ped, informe
pedidos 165 1348, 1350, 1370
reglas de paridad 176 Lista Detalles Ped p/Vendedor, informe
solicitudes 164 1348, 1351, 1370
transaccin de compras 159 Lista de Trabajos, pgina 154, 156, 157
ubicacin de proveedor 178 Lista de UMs de Agente, pgina 278
UM 173 Listado de Pedidos por Estado, informe 1350
job multiproceso Correo-E y Despacho RTV Listado Detalle Ped p/F Pedido, informe 1350
(RTVDISP) 1231 Listado Det Pedido p/Comprador, informe 1351
job multiproceso Recepcin a Inventario y AM Listado Det Pedido p/Proveedor, informe 1350
(RECV_03), utilizacin 1158 Listado Pedidos p/Fecha Pedido, informe 1350
Listado Pedidos por Comprador, informe 1350
Listado Pedidos por Proveedor, informe 1350
Lista Prog Pedidos p/Comprador, informe 1351
K Lista Prog Pedidos p/F Pedido, informe 1351
Lista Prog Pedidos p/Proveedor, informe 1351
kits de compras Lista Proveedores Artculos, pgina 642, 649
creacin 120 Lista Proveedores p/Despacho RFQs, pgina
descripcin general 120 641, 649
Lista PSM para Solicitud con InterUnidad, pgina
626
Lista Recepciones de Solicitudes, pgina
L 616, 623, 626
Listas de Comprobantes, pgina 1288, 1291
Lanzadera Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH), Listas de Pedidos, pgina 1288, 1291
proceso del Motor de Aplicacin 1156 Listas de Solicitudes, pgina 1289, 1292
lnea, grupo 754 Lista Solicitudes a Pedidos, pgina 616, 622, 626
lnea de envo de solicitud Lote/Serie, pgina 1138, 1142
consulta de detalles 622 Lta Solicitudes Asoc a Comprobantes, pgina
introduccin de detalles 523 616, 626
introduccin de informacin 513 Lta Solicitudes Asociadas a PSM, pgina
introduccin de informacin de IVA 516 616, 623, 626
Lnea de Pedido, pgina 589
Lnea Envo - Otro Proveedor, pgina 769, 797
lneas contables de solicitud
introduccin de criterios de seleccin 632
LL
lneas contables de solicitudes
consulta de entradas 633 llegada de extracto bancario, workflow 1325
lneas de envo, consulta de envos 622
lneas de envo de pedido
cargos varios, modificacin 796
creacin 768
M
impuesto sobre el valor aadido (IVA) 783
informacin, introduccin 771 Manten Definiciones de Datos, pgina
introduccin de detalles 791 658, 1016, 1146, 1147, 1311
introduccin de direccin ocasional 781 Manten Definiciones de Datos (mantenimiento de
precios, ajuste 794 definiciones de datos), pgina 287, 552

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Mantenim Actividad y Coment, pgina 1136
Mantenim Carga GPO, pgina 1311
Mantenimiento Claves Contables, pgina 1135
Mantenimiento de datos del cargador de artculos,
pgina 1312
mantenimiento de PIE de maestro de artculos,
pgina de 153
Mantenimiento de Solicitudes - Detalles Lnea,
pgina 489, 503
Mantenimiento de Solicitudes - Distribucin,
pgina 529
Mantenimiento de Solicitudes - Envo Directo,
pgina 512
Mantenimiento de Solicitudes - Lnea Envo,
pgina 511, 513
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud 207
Mantenimiento de Solicitudes - Solicitud, pgina
209, 464, 489, 538, 540, 587, 900
introduccin de cabeceras 468
introduccin de lneas 492
Mantenimiento de Transacciones, pgina
1143, 1147
Mantenimiento Distribuciones, pgina
800, 810, 1037
Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos 811
Mantenimiento Pedido - Cancelacin Pedidos,
pgina 811, 813, 814, 815
Mantenimiento Pedido - Consulta ID Contrato
Bonificacin, pgina 748
Mantenimiento Pedido - Detalles Solicitud, pgina
716
Mantenimiento Pedido - Distribuciones de Lnea
Envo, pgina 798, 800
Mantenimiento Pedido - Informacin Tarjeta
Compras, pgina 717, 742
Mantenimiento Pedido - Lneas Envo, pgina
768, 771
Mantenimiento Pedido - Pedido, pgina
83, 209, 211, 232, 713, 719, 746, 749, 811, 812,
823, 900, 1037
Mantenimiento Respuestas, pgina 662, 663
Mantenim Informacin Entrega - Comentarios
Ubicacin Entrega, pgina 1168
Mantenim Informacin Entrega - Ubicacin de
Entrega, pgina 1168
Mantenim Notas Recepcin - Actividades, pgina
1092
Mantenim Notas Recepcin - Comentarios
Cabecera N Recepcin, pgina 1092
Mantenim Notas Recepcin - Datos Fabricante
Lnea, pgina 1094
Mantenim Notas Recepcin - Detalles de
Cabecera, pgina 1092, 1110
Mantenim Notas Recepcin - Detalles Lnea
Recepcin para Lnea, pgina 1093, 1112
Mantenim Notas Recepcin - Distribuciones
Recepcin de Lnea, pgina 1094, 1127
Mantenim Notas Recepcin - Recepciones, pgina
156, 1091, 1100, 1149
MANUFACTURER, componente 1298
Mapa de XML de MasterCard, pgina 281
Mapa de XML de MasterCard
(CC_MC_XML_MAP), componente 280
mapas de tarjetas de compra, definicin 280
Mapas de Unidad de Medida (CC_UOM_XREF),
componente 278
Matenim Informacin Entrega - Comentarios de
Destino Envo, pgina 1168
Mensajes Correo-E, pgina 642, 651, 663
mensajes de error, consulta de cancelacin de
pedidos 813
Mtodo de Despacho, pgina 48, 54
mtodos de asignacin por nivel de regin,
revisin 872
mtodos de despacho de transacciones, definicin
54
MFG_GPO_REBATE, componente 1298
MFG_GPO_VENDOR, componente 1298
MFG_GPO, componente 1298
Mobile Inventory Management, funciones 6
Modificacin Plantilla, pgina 135
Motor de Aplicacin Conciliacin de Solicitudes
(PO_REQRCON), criterios de cierre del
proceso 603
Motor de Aplicacin Conciliacin de Solicitudes
(PO_REQRCON), proceso 601, 606, 607
Motor de Aplicacin Reapertura de Solicitudes
(PO_REQRECON), proceso 608
multimoneda
jerarqua de conversin 185
valores por defecto de tarificacin 178
N
NEA (notificacin de envo anticipada)
Consulte tambin notificacin de envo
anticipada (NEA)
Nombre, pgina 1300
Nombre (GPO_NAME), componente 1298
Notif Gestor Bonificaciones, pgina 154, 395
Notif Gestor Liquidaciones, pgina 157, 415, 416
notificacin a gestor de bonificaciones, workflow
1332
notificacin al gestor de liquidaciones, workflow
1337
notificacin de alerta de acuse de recibo de
pedidos, workflow 1327
notificacin de cambios en cantidades de
recepcin, workflow 1332
notificacin de correo electrnico, automatizacin
145
notificacin de envo anticipada (NEA),
transacciones
Consulte tambin recepciones de envo
anticipadas (REA)
notificacin de peticin de oferta, workflow 1333
notificacin de recepcin de pedidos
punto de integracin empresarial 1151
notificacin de workflow a gestor de
bonificaciones 153
requisitos 154
notificaciones de acuse de recibo de pedidos en
lnea, workflow 1326
notificaciones de workflow
alerta de acuse de recibo de pedido
(POA_ALERTS), proceso de notificacin
de workflow 149
excepcin de cargador de artculos 150
lista de 145
notificacin de workflow a gestor de
bonificaciones 153
notificaciones de workflow a gestor de
liquidaciones 156
notificaciones de workflow de cambio de

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cantidad de las recepciones 155 parmetros de proceso, seleccin 1030

proceso de workflow de cancelacin de plantillas 1000
pedidos (PO_POCNCL_WF) 147 reglas de proceso 1009
Workflow de Alerta de Contrato, proceso revisin 1026
(PO_CNTRCT_WF) 148 rdenes de cambio para pedidos
workflow de asignacin de solicitudes, carga 1014
proceso 147 organizaciones de compra en grupo 1297
workflow de asignacin de solicitudes, aprobacin de artculos para su carga 1314
proceso (PO_RQSRCD_WF) 147 carga de contratos, proceso 1303
notificaciones de workflow a gestor de carga de datos mediante PeopleSoft
liquidaciones 156 Integracin con Mensajera 1312
requisitos 157 contratos 1297
notificaciones de workflow de cambio de cantidad contratos, carga 1303
de las recepciones 155 contratos, definicin 1298
requisitos 155 contratos, proceso de definicin 1298
notificaciones de workflow de excepcin del contratos de fabricantes, definicin 1301
cargador de artculos 150 correccin de errores de precio 1318
Nmeros PRO Devol al Proveedor, pgina distribuidores, definicin 1302
1206, 1229 elementos comunes 1298
Nmeros PRO Devol al Proveedor (consulta), errores de carga de artculos 1314
pgina 1237 precios de distribuidor 1319
precios de fabricantes de artculos 1319
proceso de carga de precios de distribuidor
1322
O proceso de carga de precios de fabricante
1318
Ofertas por Proveedor, pgina 672 organizaciones de ventas, definicin 423
opcin de despacho de RTV 1208
Opciones Cambio Pedido, pgina 38
Opciones Cambio Solicitud, pgina 38, 44
Opciones Carga Extr Tjta Compr P
(CC_RECON_OPT), componente 281
opciones de bonificacin, definicin 344 Pago de Comprobantes, pgina 616
opciones de compras Pagos de Comprobantes, pgina 411, 627
definicin 47 pagos de reclamaciones de bonificacin de
definicin de opciones de flete 56 proveedor
definicin mtodo de despacho 54 descripcin general de introduccin manual
definicin parmetros de acuse de pedidos 56 417
definicin tratamiento IVA servicio 57 pagos de reclamaciones de bonificaciones de
Opciones de Compras, pgina 48, 49, 150 proveedor
Opciones de Compras (BUS_UNIT_OPT_PM), introduccin manual 417
componente 47 Pagos Entrantes de Reclamacin, pgina 418
opciones de flete, definicin 56 parmetros acuse de recibo de pedidos, definicin
Opciones de Instalacin - Compras, pgina 254 56
opciones de instalacin, tarjetas de compra 254 paridad
Opciones de Paridad, pgina 16, 23 jerarqua por defecto 176
opciones de proceso, definicin 13 pedidos 745
Opciones Despacho, pgina 640, 650, 717, 743 Paridad Pedidos, pgina 717, 745
opciones de unidad de negocio, creacin 29 pedido, lneas
Opciones Extractos Carga, pgina 281, 291 cargos, asignacin 767
Oracle XML Publisher 980 introduccin 749, 756
Ordenar Lista Excp por Pedido, informe pedido, lneas de envo
1345, 1360 impuesto sobre ventas y uso 782
Ordenar Lista Excp por Tipo, informe 1345, 1364 pedido cancelado, workflow 1331
Orden Cambio Automtico Pedido, proceso Pedido por Catlogo, pgina 467, 486, 641, 747
(PO_POCHNG) 1030 Pedido Rpido - Pedido 817
rdenes de cambio de pedidos pedidos
aprobacin 1025 actualizacin de cambios de relacin de
creacin 991 conversin de UM de proveedor de
criterios de seleccin 1024 artculos 102
depuracin 1031 actualizacin de relaciones de conversin de
descripcin general del proceso 991 UM de proveedor de artculos 832
generacin en lnea 1012 acuses de recibo 819
historial 1032 acuses de recibo, detalles de cabecera 827
informacin de intercambio electrnico de acuses de recibo, detalles de lnea 827
datos (EDI), carga 1014 ajustes de precio 911
nmeros de secuencia 998 ajustes de valor 911
orgenes 991 aprobacin de clave contable mediante

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PeopleTools 975 informacin de pedidos 916

aprobacin de importe mediante PeopleTools informacin de ubicacin temporal de la
973 cabecera 864
aprobaciones 953 inicio de control presupuestario tras la
aprobaciones por medio de PeopleTools 140 cancelacin 815
aprobacin mediante PeopleTools 967 introduccin de comentarios de cabecera 736
asignacin 841 introduccin de detalles de IVA 743
asignacin, mensajes de error 942 introduccin rpida 817
asignacin utilizando proceso en batch 461 jerarqua por defecto 165
asociacin, anulacin de asociacin y lneas, creacin 746
modificacin lnea a lnea de acuerdos de lneas, introduccin o modificacin de
bonificaciones de proveedores 380 informacin 749
asociacin con bonificaciones de lneas de envo, creacin 768
proveedores 327 liquidacin parcial y final de solicitud 203
cambios de estado durante el cierre 1054 mantenimiento de asociaciones con acuerdos
cambios en valores por defecto, aplicacin de bonificaciones de proveedores 379
742 mantenimiento de informacin de de tarjeta
cancelacin 689, 812 de compras 742
cancelacin en lnea 810 mensajes de error de cancelacin, consulta
carga a ubicacin temporal 872 813
cargos, aplicar varios 766 mensajes de planificacin 873
cierre 1047 opciones de despacho, introduccin 743
comentarios, consulta 1132 orden de cambio, campos de seguimiento
compra en grupo planificada 916 1000
consolidacin de lneas de solicitud 688 orden de cambio, creacin 991
consulta 1065, 1291 orden de cambio, creacin en lnea 1012
consulta, entradas de lneas contables 1073 rdenes de cambio, descripcin general del
consulta, tolerancia de documentos 1073 proceso 991
consulta de informacin de pedidos no rdenes de cambio, nmeros de secuencia
recibidos 441 998
consulta del estado de documentos 1263 paridad, estado y opciones 745
contabilizacin, proceso de generacin de pedidos pendientes, actualizacin del estado
eventos de entrada 244 830
control de presupuestos en lnea 211 pedidos pendientes, creacin 828
control de presupuestos mediante el proceso PeopleSoft Gestin de Mantenimiento,
de control de compromisos 209 proceso de rdenes de trabajo 686
control presupuestario tras la liquidacin 206 plantilla de cambio 1000
copia de solicitudes a pedidos 459 precio calculado 909
creacin 699 precio de contrato para pedidos introducidos
creacin a partir de peticiones de oferta manualmente 460
667, 670 precios de contratos de compra 457
creacin de cabeceras 713 precio solicitado 909
criterios de cierre 1048 proceso 699
definicin de aprobaciones por medio de proceso de actualizacin de asignacin 923
PeopleTools 144 proceso de bonificaciones de proveedores
definicin requisitos de aprobacin 38 682
descripcin general 677 proceso de creacin 918
despacho 977 proceso del impuesto sobre ventas y uso 680
detalles de lnea, introduccin 756 proceso de tarjetas de compra 685
distribuciones 798 proceso de workflow de cancelacin 147
elementos comunes 705 procesos de cancelacin 690
eliminacin 694 proveedor, despacho 743
Entorno de Aprobacin 954 rpidos 816
estado temporal 844 reasignacin de solicitudes tras la
excepciones de renovacin 217 cancelacin 814
filas de ubicacin temporal 899, 904 recepcin de artculos 1089
flujo bsico de procesos 699 recepcin de lnea de envo mediante
gestin del Taller de comprador 1036 recogida electrnica de datos (EDC) 1145
historial de despachos 744 recepcin de lnea mediante recogida
impresin 977 electrnica de datos (EDC) 1145
Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) recepcin mediante recogida electrnica de
681, 913 datos (EDC) 1144
informacin, introduccin/edicin 719 reglas, introduccin 732
informacin de entrega 1167 renovacin, creacin de un conjunto de datos
informacin de impuesto sobre ventas y uso 219
911 renovacin, ubicacin temporal 223
informacin de lnea de envo, introduccin renovacin al cierre del periodo
771 presupuestario 216

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ndice

reserva 710 adjudicacin 665, 667

reserva de nmeros de pedidos 712 base para pedidos 667
retencin 696, 732 comentarios de respuesta, introduccin 662
reversin de liquidacin parcial o final 205 consulta 672, 673, 674
seleccin 1096 contratos, creacin 666
seleccin de solicitudes para asignacin 846 copia 640, 646
seleccin para el despacho 987 creacin 643
seleccin para Taller de comprador 1037 descripcin general 637
seleccin proveedor asignacin flexible 914 despacho 641, 649, 650, 651, 652, 654
taller de asignacin 895 errores 660
taller de asignacin, correccin de errores gestin 637
896 informacin adicional, consulta 673
taller de comprador 1035 informe de referencia cruzada de solicitudes
tarificacin de artculos 909 674
validacin de contratos de compras para introduccin detalles de cabecera 645
asignacin 703 mantenimiento de respuestas 661
valores de estado de cabecera 678 mensaje de correo electrnico 651
valores por defecto 677 modificaciones 672
valores por defecto, introduccin 732 pedidos, creacin 666
valores por defecto, sustitucin 738 proveedores, inclusin en 649
valores por defecto de tarificacin 178 proveedores, orden de detalles de lnea 673
Pedidos - Workflow de Aprobacin, pgina 972 proveedores, respuestas 671
pedidos, documentos con autor 720 respuestas 663, 673, 674
pedidos, proceso respuestas, consulta 664
asignacin automtica 919 respuestas mediante intercambio electrnico
Clculos de Pedidos 880 de datos (EDX) 655
Carga Tabla Temporal Pedidos 874 peticiones de ofertas
depuracin de tablas temporales 926 consulta del estado de documentos 1262
PO_AUTO_SRC 919 punto de integracin empresarial 655
PO_POCALC 892 Peticiones de Stock, pgina 616, 626
PO_POSTGPRG 926 Peticiones Oferta, pgina 639, 643, 656
pedidos abiertos Peticin Renovacin Pedidos 1, pgina
Consulte tambin PeopleBook de PeopleSoft 216, 218, 226
Enterprise Source-To-Settle Common Peticin Renovacin Pedidos 2, pgina
Information, Using Voucher and Order 216, 218, 227
Contracts PIE de notificacin de recepcin de pedidos 1151
Pedidos Abiertos, informe 1344, 1364 definicin 1151, 1152
pedidos pendientes proceso 1151
actualizacin de estados 830 publicacin 1153
creacin 828 PIE de recepcin de pedidos 1147
Pedidos Recibidos Parcialmente, pgina 1255 utilizacin 1147, 1148
pedidos recientes, contenidos relacionados 837 PIE de recepciones de pedidos previstas 1148
Pedidos Recientes, contenidos relacionados 836 definicin 1148, 1149
pedidos vencidos, contenidos relacionados 837 proceso 1148
Pedidos Vencidos, contenidos relacionados 836 publicacin 1151
Ped Temp, pgina de seleccin de procesos 923 PIE de solicitud de pedidos 551
PeopleSoft Compras, informes 1339 Plantilla de Solicitud, pgina 540
PeopleSoft Entorno de Servicios de Contenido plantillas de solicitud, impresin 539
Relacionado 832 Plantilla Solicitud, informe 1345
Perfiles de Consultas, pgina 1271, 1275 Plantilla Solicitud (PORQ011), descripcin
Perfiles de Consultas (PRCR_PRF_OPR), general del informe SQR 539
componente 1270 PO_CCSTMT_WF 295
Perfiles de Usuario - Roles, pgina 134, 256, 257 PO_DISPATCH - Despacho XMLP Pedido,
Perfiles de Usuario - Workflow, pgina 134 informe 1347, 1369
Perfil Titular Tarjeta Compra PO_GPOMFG_PR 1318
(CC_EE_PROFILE), componente 263 PO_GPOVND_PR 1322
Peticin Control Presupuesto, pgina PO_LGSP - Inf Gasto Grupo Ln Ped, informe
209, 210, 216, 218 1341
Peticin de Eventos de Entrada, pgina 244 PO_POROLLEXP - Ordenar Lista Excp por
peticin de oferta Pedido, informe 1345, 1360
consulta 615 PO_REQLOAD 548
peticin de ofertas PO_RFQ_EMAIL 652
adjudicacin a proveedores 665 PO_RFQLOAD 655
creacin 639 POCNT500 - Comparacin Precio GPO, informe
Peticiones Cambio - Mensaje 1023 1340
Peticiones Cambio, pgina 1023, 1026 POCNT505 - Excepcin Precio GPO, informe
peticiones de oferta Consulte tambin RFQ 1340
actualizacin, consulta 672 POCNT510 - Compromiso Fabricante GPO,

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 ndice

informe 1340 POX4007 - Inf Aceleracin p/Proveedor, informe

POCNT515 - Compromiso Distribuidor GPO, 1347, 1349, 1370
informe 1340 POX4008 - Inf Aceleracin p/Fecha Vencim,
POCNT520 - Compras GPO, informe 1341 informe 1347, 1350, 1370
POLGSPND - Inf Gasto Grupo Ln Ped, informe POX4030 - Lista Detalles Ped p/Fecha Ped,
1357 informe 1348, 1350, 1370
POPO005 - Impresin/Despacho Pedido, informe POX4031 - Lista Detalles Ped p/Vendedor,
1341, 1358 informe 1348, 1351, 1370
POPO008 - Informe Cierre Pedidos, informe POX4032 - Lista Detalles Ped p/Comprador,
1341, 1359 informe 1348, 1351, 1370
POPO009 - Actividad Pedido, informe 1342, 1359 POX4100 - Ref Cruzada Solicitud/Pedido,
POPO010 - Acuse Recibo Pedido, informe informe 1348, 1371
1342, 1360 POX5001 - Resumen de Recepcin, informe
POPO011 - Historial Compras en Depsito, 1348, 1351, 1371
informe 1342 POX5010 - Detalles Dest Envo Recepcin,
POPO012 - Estado Pedido Pendiente, informe informe 1348, 1352, 1371
1342 POX5020 - Detalles Cuenta de Recepcin,
PORB7010 - Impresin Reclamaciones Prove, informe 1348, 1352, 1371
informe 1343 POX5030 - Entrega de Nota de Recepcin,
PORC100 - Recepciones NEA, informe informe 1352, 1371
1343, 1361 POXMLP - Impresin XMLP Pedido, informe
PORC200 - Recepciones Planificadas, informe 1347, 1369
1343, 1361 POY1100 - Ref Cruzada Solicitud a Pedido,
PORC700 - Devengo Recepciones, informe informe 1348, 1371
1343, 1362 POY3031 - Actividades de Contrato, informe
PORC910 - Recepcin Etiquetas Cd Barras, 1348, 1372
informe 1344 POY4006 - Informe de Aceleracin p/Compr,
PORC920 - Etiqueta Consumo Artculo Recp, informe 1349
informe 1344, 1363 POY4007 - Informe de Aceleracin p/Prove,
PORC930 - Art Seguim p/Disptv Recib, informe informe 1349
1344, 1364 POY4008 - Informe de Aceleracin p/F Vto,
porcentajes, asignacin de mtodos de asignacin informe 1349
77 POY4010 - Listado Pedidos p/Fecha Pedido,
PORFQ01 - Impresin/Despacho RFQ, informe informe 1350
1344 POY4011 - Listado Pedidos por Proveedor,
PORFQ01 - Impresin/Despacho RFQ, proceso informe 1350
652 POY4012 - Listado Pedidos por Comprador,
POROL001 - Pedidos Abiertos, informe informe 1350
1344, 1364 POY4013 - Listado de Pedidos por Estado,
POROL002 - Transferencia Pedidos, informe informe 1350
1344, 1364 POY4020 - Estado de Pedido por Proveedor,
POROLLEXP_PO - Ordenar Lista Excp por Tipo, informe 1350
informe 1345, 1364 POY4021 - Estado de Pedido por Artculo,
PORQ009 - Informe Cierre Solicitudes, informe informe 1350
1345 POY4030 - Listado Detalle Ped p/F Pedido,
PORQ010 - Impresin Solicitud, informe informe 1350
1345, 1365 POY4031 - Listado Det Pedido p/Proveedor,
PORQ011 - Plantilla Solicitud, informe 1345 informe 1350
PORT001 - Despacho/Impresin RTV, informe POY4032 - Listado Det Pedido p/Comprador,
1345, 1366 informe 1351
porttil, entrega 1167 POY4040 - Lista Prog Pedidos p/F Pedido,
POS8001- Actividad Presupuesto Pedidos, informe 1351
informe 1346 POY4041 - Lista Prog Pedidos p/Proveedor,
POS8001 - Actividad Presupuesto Pedidos, informe 1351
informe 1366 POY4042 - Lista Prog Pedidos p/Comprador,
POS8002 - Activ Presupuesto Solicitud, informe informe 1351
1346, 1368 POY4100 - Ref Cruzada Pedido a Solicitud,
POVR100 - Despacho Bonificacin Prove, informe 1351
informe 1346 POY5001 - Resumen de Notas de Recepcin,
POVRB200 - Informe Umbral Bonificacin, informe 1351, 1372
informe 1346 POY5010 - Detalle Dest Envo Recepcin,
POVRB300 - Informe Pedido No Recibido, informe 1352
informe 1347 POY5020 - Detalle Cuenta Nota Recepcin,
PowerPlay, creacin de cubos 1282 informe 1352
POX3031 - Informe Actividades Contrato, POY5020 - Detalles Cuenta de Recepcin,
informe 1349 informe 1373
POX4006 - Inf Aceleracin p/Comprador, POY5030 - Entrega de Nota de Recepcin,
informe 1347, 1349, 1370 informe 1352, 1373

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ndice

POY5035 - Entrega Nota Recepcin Planta, Preferencias de Usuario: Compras - Autorizacin

informe 1352, 1373 de Solicitudes, pgina 134
POY5050 - Det Devolucin al Proveedor, informe Preferencias Usuario: Compras - Autorizacin de
1353, 1374 Pedidos, pgina 135
POY5060 - Abonos Devolucin al Proveedor, presupuesto, comprobacin previa 721
informe 1353 presupuesto, procesos de cierre de periodo 214
POY5070 - HT Declaracin de Importacin, PRICE_ADJUSTMENT, componente 107
informe 1353 prioridad de proveedor 871
POY6100 - Referencia Cruzada Solic/RFQ, Prioridades Asignacin de Proveedor, pgina
informe 1353 72, 77
POY8000 - Datos Titular Tarjeta Crdito, informe Prioridad Proveedor Artculo, pgina
1353 467, 468, 487
POY8010 - Exceso Lmites p/Transacciones, Prm Acuse Rcb Ped, pgina 48, 56, 149
informe 1354 procesamiento de rdenes de trabajo de
POY8011 - Exceso de Lmites por Ciclo, informe PeopleSoft Gestin de Mantenimiento
1354 utilizacin en pedidos 686
POY8012 - Exceso Transacciones por Da, utilizacin en solicitudes 453
informe 1354 Proceso Activos Recep y Ubicacin (RECEIPTS)
POY8013 - Exceso Transacciones por Ciclo, 1156
informe 1354 Proceso Clculos de Pedidos (PO_POCALC) 880
POY8014 - Artculos No Autorizados, informe Proceso Carga de Recepciones
1354 mediante recogida electrnica de datos
POY8020 - Crditos Previstos, informe 1354 (EDC) 1156
POY8030 - Detalles de Compras por Emisor, Proceso Carga de Recepciones
informe 1355 (PO_RECVLOAD), proceso del Motor de
POY8031 - Detalles de Compras por Agente, Aplicacin
informe 1355 ejecucin 1155
POY8032 - Detalles de Compras p/Empleado, Proceso Carga Recepciones
informe 1355 mediante recepciones de envo anticipadas
POY8050 - Resumen de Compras por Emisor, (REA) 1156
informe 1355 proceso de clculo de pedidos (PO_POCALC)
POY8051 - Resumen de Compras por Agente, descripcin general 880
informe 1355 proceso de cambio de bonificaciones de proveedor
POY8052 - Resumen de Compras p/Empleado, para importes de reclamaciones, descripcin
informe 1355 general 404
POY8060 - Detalles de Crdito por MCG, Proceso de Carga Recepciones
informe 1355 (PO_RECVLOAD), proceso
POY8061 - Agentes No Preferidos, informe 1356 carga de transacciones de EDC 1156
POY8062 - Cadenas Suministro Principales, carga de transacciones de REA 1156
informe 1356 proceso de cierre de periodo presupuestario,
POY8063 - Categoras Agentes Principales, descripcin general 214
informe 1356 proceso de gestin, descripcin general
POY8064 - Excepciones de MCC, informe 1356 procesos de compras, descripcin general 3
PRCR_ENTITY_CNTL, componente 1270 proceso de gestin de reclamaciones, descripcin
PRCR_FLDCAN_TBL, componente 1270 general de bonificacin de proveedor 385
PRCR_PRF_OPR, componente 1270 proceso de inspeccin 1171
PRCR_VIEW_CAN, componente 1270 proceso del Motor de Aplicacin Lanzadera
precio Interfaz Recepcin (PO_RECVPUSH),
ajustes 108, 110 utilizacin 1157
estndar, actualizacin 111 proceso del vencimiento bancario de tarjeta de
estndar, cambios 111 crdito, workflow 315
precio estndar de unidad de negocio, Proceso de rdenes de Cambio, pgina 1030
cambios 111 Proceso de Presupuestos (FS_BP) 194
valores por defecto 178 Proceso de Recepciones, pgina 1152, 1157, 1161
valores por defecto de multimoneda 178 proceso de subcontratacin 1196
precio de contrato 891 Proceso Devengo de Recepciones
precio estndar (PO_RECVACCR), proceso del Motor de
actualizacin con el cargador de artculos Aplicacin 1239, 1246
115 proceso optimizado de subcontratacin 1196
actualizacin en lnea 114 procesos, descripcin general
unidad de negocio, actualizacin en lnea 114 pedidos 699
precios de contratos de compra 457 procesos de recepcin adicionales, utilizacin
precios de distribuidor 1160
clculo 1319 Profundizacin de Asientos, pgina 246
organizaciones de compra en grupo 1319 Profundizacin de Asientos GL, pgina 1251
proceso de clculo para organizaciones de Profundizacin Lnea Pedido, pgina 210
compra en grupo 1319 Profundizacin Lnea Pedido Sin Prorratear,
prefacio xxxvii pgina 210

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 ndice

Profundizacin Lnea Solicitud, pgina 207 PURCH_ITEM_ATTR, componente 77

Programacin Definiciones Job, pgina 137
Proveedor Artculos p/Regin, pgina 869, 871
proveedores
adjudicacin de peticiones de oferta 665 R
aptos, detalles 908
artculos devueltos 1182 REA (recepciones de envo anticipadas)
cambio 904 Consulte tambin recepciones de envo
cdigo SIC, seleccin por 639 anticipadas (REA)
definicin de prioridad por destino de envo Reapertura de Pedidos, pgina 1061
118 Reapertura de Pedidos (PO_POREOPEN),
detalles, en pedidos 916 proceso 1059
direccin 641 Reapertura de Solicitudes, pgina 609
direccin, sustituir para transacciones de recepcin
devolucin al proveedor (RTV) 1221 artculos por importe 1090
excepciones por defecto, introduccin 731 bsqueda de ubicaciones de almacenamiento
grupos de RFQ 638 1127
informacin de contacto 641 consulta de comentarios de pedidos 1132
introduccin 797 descripcin general del proceso 1081
origen de cargos varios 797 detalles de lnea 1181
pedidos, despacho 743 envos 1081
peticiones de oferta, despacho 649 generacin de etiquetas 1165
peticiones de oferta, inclusin en 649 introduccin de informacin de activos 1117
peticiones de oferta, respuestas 663 mediante recogida electrnica de datos 1142
preaprobados para suministro 487 procedimiento 1081
preferido, definicin 276 requisitos 1087
prioridad de asignacin 77 seleccin de lneas para inspeccin 1178
puntuacin en pedidos 914 seleccin de pedidos 1096
reglas de ajuste de precio 107 sustitucin de informacin de ubicacin final
seleccin 914 de inventario 1122
seleccin por destino de envo 117 tolerancia de cantidad 1085
solicitud, sustitucin 860 ubicacin, dirigida 1087
telfono 641, 672 Recepcin de Compras, pgina 1143, 1144, 1145
ubicacin, jerarqua por defecto 178 recepcin de pedidos
Proveedores, pgina 265, 639 punto de integracin empresarial 1147
Proveedores aptos, pgina 900 recepciones
Proveedores Aptos, pgina 908 cierre 1165
proveedores de artculos, descripcin general de comentarios, creacin 1136
ajustes de precios 108 consulta de detalles de lnea 1112
Proveedores No Preferidos, pgina 277, 321 consulta de devoluciones al proveedor 1132
Proveedores por Ofertas, pgina 616, 626, 673 consulta del estado de documentos 1263
Proveedores Preferidos, pgina 277 costes en destino 1162
Proveedores Preferidos (CC_VNDR_XREF), creacin 1100
componente 276 datos, ubicacin temporal para la generacin
Publicacin Mensaje de Salida, pgina de recepciones 1144
656, 988, 1149, 1234 descripcin general del proceso 1081
punto de integracin empresarial devengo 1133
carga de recepciones 1153 estados 1084
notificacin de recepcin de pedidos 1151 gestin 1090
peticin de ofertas 655 informacin de cabecera, consulta e
REA 1145 introduccin 1110
recepcin de pedidos 1147 informacin de distribucin 1127
recepciones de pedidos previstas 1148 inspeccin de artculos 1171
respuesta a peticin de ofertas 658 mediante recogida electrnica de datos,
solicitud de pedido 551 descripcin general 1142
punto de integracin empresarial de peticiones de proceso 1156, 1161
ofertas 655 requisitos de elegibilidad de devengo 1134
definicin 656 seguimiento de actividad 1136
descripcin general 655, 658 valores de claves contables, modificacin
publicacin 657 1134
suscripcin 659 Recepciones - Detalles de Cabecera, pgina 1253
punto de integracin empresarial de REA 1145 Recepciones - Detalles Estado Lnea, pgina 1253
utilizacin 1145, 1146 Recepciones - Detalles Lnea, pgina 1253
punto de integracin empresarial de respuesta a Recepciones - Seguim por Dispositivo, pgina
peticiones de ofertas 658 1254
puntos integracin empresa (EIP) Recepciones, pgina 430, 1072, 1253
PO_EMAIL_PO_APPROVAL 137 recepciones de envo anticipadas (REA) 1136
PV_EMAIL_REQ_APPROVAL 137 actualizacin mediante recogida electrnica

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de datos (EDC) 1144 1348, 1371

carga de transacciones 1156 Ref Cruzada Solicitud a Pedido, informe
carga de transacciones de recepcin 1153 1348, 1371
detalles cabecera 1140 Ref Cruzadas Solicitud/RFQ (POY6100), informe
detalles de envo 1140 674
informacin de direccin 1141 Referencia Cruzada Solic/RFQ, informe 1353
lneas REA, consulta 1139 Referencia Cruzada Solicitud/RFQ, pgina 674
lote/serie, informacin 1142 Reg Actividades, pgina 717
punto de integracin empresarial 1145 regin, definicin de prioridad y ubicacin de
recepciones de pedidos previstas proveedor 871
punto de integracin empresarial 1148 Registro Asig Automt Pedidos, pgina 921
Recepciones Envo Anticipadas, pgina Registro de Roles de Tarjeta de Compra, pgina
1138, 1139 256, 257
Recepciones NEA, informe 1343, 1361 Registro de Transacciones, pgina 135
Recepciones Planificadas, informe 1343, 1361 Regla RFQ Obligatoria, pgina 16, 21
Recepciones por Ubicacin, pgina 1255 reglas de aprobacin, definicin 37
recepciones y comprobantes, acceso a reglas de bonificacin, definicin 353
informacin de coste en destino 1163 reglas de redondeo de mltiplos de pedidos
recepcin parcial, edicin 1086 descripcin general 78
recepcin porttil 1110 ejemplos 78
Reclam - Actividades, pgina 406 relacin de conversin de UM de proveedor de
Reclam - Detalles, pgina 397, 406 artculos
Reclam - Distribuciones, pgina 406, 409 actualizacin de pedidos con cambios de 102
reclamaciones de bonificacin de proveedor introduccin de cambios de 101
conciliacin 410 relaciones de conversin de UM de proveedor de
descripcin general del proceso de excepcin artculos
de conciliacin 410 actualizacin 104
detalles de conciliacin 412 actualizacin de pedidos 832
generacin 394 renovacin
impresin 395 creacin de un conjunto de datos 219
mantenimiento 404, 406 ejecucin del proceso Renovacin de
notificacin a gestores de bonificaciones Pedidos 1 226
395, 415 ejecucin del proceso Renovacin de
PeopleSoft Cuentas a Cobrar, proceso 391 Pedidos 2 227
PeopleSoft Cuentas a Pagar, proceso 390 revisin detalles de pedido 226
proceso 387 Renovacin de Pedidos - Seleccin Pedido,
requisitos 393 pgina 216
reclamaciones de bonificacin de proveedores, renovacin de pedidos, descripcin general del
gestin 385 proceso 217
reclamaciones de bonificaciones de proveedor Renovacin de Pedidos , pgina 216, 218, 223
consulta de informacin de liquidacin 416 Renovacin de Pedidos 1, proceso 226
consulta de pagos entrantes 414 Renovacin de Pedidos 2, proceso 227
descripcin general del proceso de cambio de Renov Ped c/Gravamen Abierto, pgina 218, 228
importes de reclamaciones 404 Renov Ped c/Gravamen Abierto, proceso 228
introduccin manual de pagos de requisitos
reclamaciones 417 recepcin 1087
Recogida de Datos, pgina trazabilidad 525
287, 552, 658, 1016, 1146, 1147 requisitos aprobacin
recogida electrnica de datos (EDC) 1142 definicin solicitudes 44
carga de transacciones de recepcin 1153 requisitos de aprobacin
transacciones, finalizacin 1145 definicin de pedidos 38
transacciones, Proceso de Carga Recepciones Requisitos Nivel, pgina 1300
1156 reservas, pedidos 710
transacciones, recepcin 1144 Reservas Pedidos, pgina 711, 712
RECV_INV_ITEMS_SP 1127 Resolucin de Errores de Carga, pgina 660
RECV_PO_LN_COMMENT 1132 respuesta a peticiones de ofertas, punto de
RECV_STOR_LOC_SRCH 1127 integracin empresarial 658
RECV_WPO 1100 Respuesta Lnea RFQ por Proveedor, pgina 674
RECV_WPO_AM 1117 respuestas de proveedor, resolucin de errores de
RECV_WPO_DETAILS 1112 carga 659
RECV_WPO_DIST 1127 Respuestas por Proveedor, pgina 673
RECV_WPO_HDR 1110 Resumen, pgina 153, 490
RECV_WPO_PUTAWAY 1122 Resumen de Actividad, pgina 1037, 1072
redondeo Resumen de Compras p/Empleado, informe 1355
clculos de IVA 311, 349, 787 Resumen de Compras por Agente, informe 1355
redondeo en clculos de IVA 520 Resumen de Compras por Emisor, informe 1355
Ref Cruzada Pedido a Solicitud, informe 1351 Resumen de Cuentas, pgina 299
Ref Cruzada Solicitud/Pedido, informe resumen de extractos, consulta 317

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Resumen de Notas de Recepcin, informe Seleccin Automt Solicitudes (PO_REQSORC),

1351, 1372 proceso 864
Resumen de Recepcin, informe descripcin general 865
1348, 1351, 1371 ejecucin 866
retencin, proceso en pedidos 696 Seleccin Cargos Varios, pgina 106
Rev Disconformidades - Comentarios Lnea, Seleccin de Activos de Recepcin, pgina
pgina 315 1204, 1223
Rev Disconformidades - Transacciones Tarjetas Seleccin de Artculos de GPO, pgina
Compra, pgina 315 1311, 1314
Revisin Criterios Seleccin Extracto, pgina 317 Seleccin de Lneas de RFQ Proveedor, pgina
Revisin de rdenes de Cambio - Cambios en 641
Cabecera, pgina 1033, 1066 Seleccin de Pedido, pgina
Revisin de rdenes de Cambio - Cambios en 982, 987, 1091, 1096, 1155, 1205
Envos, pgina 1034 Seleccin Distribucin de Recepcin, pgina
Revisin de rdenes de Cambio - Cambios en 1204, 1222
Lnea, pgina 1033 Seleccin Distribucin Pedido, pgina 1204, 1222
Revisin de RTVs, pgina 1072 Seleccione Pedido, pgina 1138
Revisin Disconformidades, pgina 316 Seleccin Lneas para Copiar, pgina 640
Revisin Extractos Bancarios, pgina 317 Seleccin Recepcin, pgina 1203, 1217
Revisin Historial de Cambio - Batch, pgina Seleccin Solicitud - Asignacin, pgina 850, 851
1032 Seleccin Solicitud - Informacin Tarjeta
Revisin Historial de Cambio - Cambios en Compras, pgina 850, 851, 860
Cabecera, pgina 1033 Seleccin Solicitud - Info Ubicacin Temporal,
Revisin Historial de Cambio - Cambios en pgina 861
Envos, pgina 1033 Seleccin Tarjetas Compra, pgina 256
Revisin Historial de Cambio - Cambios en Solic Asignada, pgina de seleccin de procesos
Lneas, pgina 1033 923
Revisin Peticiones de Cambio - Criterios de Solic Inv, pgina de seleccin de procesos 923
Seleccin, pgina 1023, 1024 solicitud
Revisin Previa Datos AP/PO, pgina 1096 tareas de aprobacin 572
revisores especficos solicitud, lneas
insercin en la solicitud 568 acceso a descripciones de artculos 508
insercin en pedido 958 acceso a especificaciones de artculos 509
RFQ Consulte tambin peticiones de ofertas bsqueda de categoras de artculos 510
RFQ_BY_VNDR 672 creacin 488
RFQ_DISTRIB_SEC 670 introduccin 492
RFQ_GEN_PO 667 introduccin de comentarios 509
RFQ_HDR_BY_VNDR 673 introduccin de detalles 503
RFQ_LAST_UPDT_SEC 672 introduccin de valores por defecto 502
RFQ_LINE_BY_VNDR 673 Solicitud (bsqueda), pgina 464
RFQ_RESP_BYVNDR 673 Solicitud a lista RFQ, pgina 625
RFQ_RESP_BYVNDR_LN 674 Solicitud a Lista RFQ, pgina 615
RFQ_RESP_ERROR 660 solicitud a PSM, consulta de informacin 623
RFQ_RSP_BYVNDR_DTL 674 solicitud asignada, workflow 1337
RFQ_VNDR_BY_RFQ 673 solicitud asociada a recepcin, consulta de
RTV_LN_DISP_SEC 1132 informacin 623
RTV, consulta del estado de documentos 1264 solicitudes
RTV (devolucin al proveedor) aprobacin de claves contables con
Consulte tambin transacciones de devolucin PeopleTools 585
al proveedor (RTV) aprobaciones 563
RTV rpida 1192 aprobaciones por medio de PeopleTools
RUN_PORFQ01 654 140, 577
RUN_POY6100 674 asignacin manual 849
RUN_RFQ_RESPONSE 655 asignacin utilizando proceso en batch 461
bsqueda de proveedores 480
cabeceras, creacin 463
cambios, creacin de seguimiento 587
S cambios de estado durante la conciliacin
605
saldo pregravamen, solicitud 475 cambios en valores de campo por defecto,
seguimiento de cambios en solicitudes aplicacin 481
orgenes 587 cancelacin 448
seguridad de tarjetas de compra, configuracin carga 543, 548
255 cierre 601
seguridad de tarjetas de compra, descripcin comentarios, introduccin 557
general 255 condiciones para la seleccin 846
Selec Automtica Solicitudes, pgina 866 consulta 613
Seleccin, pgina 153 consulta cotizacin moneda 485

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ndice

consulta de detalles de artculos 487 utilizacin de rdenes de trabajo de

consulta de informacin del taller 624 PeopleSoft Gestin de Mantenimiento 453
consulta del estado de documentos 1262 utilizacin de tarjeta de compra 452
consulta de proveedores aptos de artculos utilizacin de trazabilidad 524
487 valores por defecto, revisin 447
contabilizacin, proceso de generacin de valores por defecto de cabecera, introduccin
eventos de entrada 244 477
control de presupuestos 208 valores por defecto de lnea 502
control de presupuestos en lnea 209 valores por defecto de tarificacin 178
control de presupuestos mediante el proceso workflow de proceso de asignacin 147
de control de compromisos 207 Solicitudes - Comentarios Cabecera, pgina 615
copia de existentes 539 Solicitudes - Comentarios Lnea, pgina 614
copia de solicitudes a pedidos 459 Solicitudes - Detalles de Lnea, pgina 614, 619
copia de una existente en otra nueva 538 Solicitudes - Workflow de Aprobacin, pgina
creacin de direcciones ocasionales por 581
defecto 480 solicitudes, consulta de informacin 617
creacin en lnea 455 solicitudes, lneas de envo
criterios de cierre 603 creacin 510
definicin de alias de elementos 488 Solicitudes, pgina 592, 614, 617, 1069
definicin de aprobaciones por medio de solicitudes asociadas a pedidos, consulta de
PeopleTools 143 informacin 622
definicin requisitos aprobacin 44 Subreceptores - Identificacin, pgina 1300
descripcin general 447 sustituciones de presupuestos 198
descripcin general del proceso de seleccin Sustitucin Proveedor Solicitud Seleccionado,
manual para asignacin 849 pgina 851, 860
descripcin general de trazabilidad 524 Sustitucin Tolerancia de Doc, pgina 718, 1073
detalles, consulta 850
detalles de lnea 503
detalles de lnea, consulta 619
direccin de envo 480 T
eliminacin 449
Entorno de Aprobacin 564 tabla de proveedores de artculos, bsqueda 649
entradas de lneas contables 631 tablas
envo directo 512 carga 1014
historial de aprobacin 615 compras, ubicacin temporal de asignacin
importe aprobaciones mediante PeopleTools 843
582 peticin de cambio, carga 1014
impresin 540, 541 peticin de cambio, revisin y aprobacin
informacin de cabecera, introduccin 468 1022
informacin de lnea de envo 513 peticin de cambio de pedidos
introduccin de comentarios de cabecera 482 1014, 1030, 1031
jerarqua por defecto 164 ubicacin temporal de compras 928
lneas, creacin 488 tablas de peticiones de cambio, depuracin 1031
lneas de envo, creacin 510 Taller - Comentarios Cabecera, pgina 625
liquidacin parcial y final 203 Taller - Comentarios Lnea, pgina 625
modificacin previa a asignacin 861 Taller - Descripcin Artculo, pgina 625
orgenes del sistema 543 Taller - Detalles de Lnea, pgina 624
pedidos, asignar a 851 Taller, pgina 624, 630
peticin de artculos por catlogo 486 Taller Anlisis Gestin Reclamaciones - Opciones
peticiones de oferta, informe de referencia Peticin Proceso, pgina 397
cruzada 674 Taller Anlisis Gestin Reclamaciones -
plantilla, impresin 539 Reclamaciones Bonif, pgina 397
precios de contratos de compra 457 Taller Anlisis Trazabilidad, pgina 770, 817
procedimiento de tarificacin multimoneda Taller Anls Trazabilidad, pgina 512, 526
185 Taller Asignacin - Ajustes, pgina 901
proceso de gestin, descripcin general 455 Taller Asignacin - Asignacin, pgina 899
proceso de seleccin automtica 864, 866 Taller Asignacin - Detalles Asignacin, pgina
reapertura 609 900, 904
retencin 450 Taller Asignacin - Informacin Pedidos, pgina
revisin preliminar 540 901, 916
seleccin con el filtro del Taller de Taller Asignacin - Informacin Tarificacin,
Solicitante 593 pgina 900, 909
seleccin en el taller 627 Taller Asignacin, pgina secundaria de contratos
seleccin en lnea 846 900
solicitud de artculos de kit 486 taller de anlisis de bonificacin de proveedor
solicitud de artculos preferidos 488 seleccin de bonificaciones 432
Taller de Solicitante 591 utilizacin 433
utilizacin de comentarios estndar 484 Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor -

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 ndice

Anlisis Pedido No Recibido, pgina 431 598

Taller de Anlisis de Bonificacin de Proveedor - Taller de Solicitante - Opciones de Filtro
Informe Umbral Bonificacin, pgina 431 (solicitudes), pgina 592, 593
taller de anlisis de bonificaciones de proveedor Taller de Solicitante - Proceso Resultados
consulta de anlisis de umbral 438 (solicitudes), pgina 593, 599
consulta de detalles de devengo 437 Taller de Solicitante - Registro Solicitudes, pgina
consulta de pedidos no recibidos 441 593
extraccin de anlisis a archivo 442 Taller de Solicitante (solicitudes), pgina 592, 596
taller de anlisis de bonificaciones de proveedores taller de solicitudes, consulta de informacin 630
descripcin general 421 Taller de solicitudes, pgina 624
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - Taller de Solicitudes, pgina 627
Anlisis Pedido No Recibido, pgina 441 Taller Renovacin de Pedidos - Detalles Pedido,
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - pgina 216
Anlisis Umbral Bonificacin, pgina 431, 438 Taller Solicitante - Lneas Solicitud, pgina 592
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - tareas de aprobacin 572
Detalles Devengo Bonificacin, pgina tarjeta de compra
429, 437 gestin 249
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - tarjeta de compra, cifrado 252
Extraccin de Archivo Plano en Transacciones tarjetas de compra
Bonificacin, pgina 432, 442 asignacin de cdigos CCV mltiples
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - universales 262
Informe Pedido No Recibido, pgina 431 asignacin de derechos de acceso 258
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor - asignacin de roles de supervisor 260
Opciones Filtro Taller Anlisis, pgina asignacin de usuarios a roles 257
427, 432 carga de extractos por medio del proceso
Taller de Anlisis de Bonificacin Proveedor, Carga de Extracto Tjta Compra 290
pgina 427, 433 cdigos CCV mltiples 262
taller de anlisis de trazabilidad, utilizacin 526 conciliacin automtica de extractos 291
taller de asignacin 895 conciliacin de transacciones 295
descripcin general 895 configuracin de la seguridad 255
errores, correccin 896 configuracin de opciones de instalacin 254
Taller de comprador 1035 consulta de datos del titular de la tarjeta 267
consulta de lneas de envo de pedido 1044 control de presupuestos 211
consulta de lneas de pedido 1042 control de presupuestos durante el proceso de
consulta de resultados de proceso 1044 carga de extractos 214
descripcin general 1035 control de presupuestos mediante la pgina
gestin de pedidos 1036 Extracto Conciliacin - Transacciones
seleccin de pedidos 1037 Tarjetas 214
utilizacin 1039 correlacin 280
Taller de Comprador - Distribuciones Pedido, definicin de datos del titular de la tarjeta
pgina 1036 267
Taller de Comprador - Lneas Envo Pedido, definicin de restricciones de gastos de
pgina 1036, 1044 artculos 271
Taller de Comprador - Lneas Pedido, pgina definicin de supervisores 269
1036, 1042 descripcin de la seguridad 255
Taller de Comprador - Opciones de Filtro, pgina descripcin general del proceso 250
1036 elementos comunes 251
Taller de Comprador - Opciones de Filtro emisores de tarjetas, definicin 272
(pedidos), pgina 1037 errores de ubicacin temporal de extractos
Taller de Comprador - Proceso Resultados, pgina 290
1037 extractos, ubicacin temporal en formato de
Taller de Comprador - Proceso Resultados archivo plano 285
(pedidos), pgina 1044 extractos, ubicacin temporal mediante
Taller de Comprador - Recepciones Pedido, Integracin con Mensajera 284
pgina 1037 informacin del titular, definicin 263
Taller de Comprador - Registros Pedidos, pgina mantenimiento de pedidos 742
1037 proveedores, definicin 271
Taller de Comprador, pgina 1036 registro de roles 257
Taller de Comprador (pedidos), pgina 1039 resumen de extractos 316
taller de gestin de reclamaciones transacciones, disconformidad 315
descripcin general 396 ubicacin temporal de transacciones para
utilizacin 396, 397 proceso de comprobantes 317
Taller de Solicitante 591 utilizacin en solicitudes 452
Taller de Solicitante - Distribuciones Solicitud, Vto Periodo Gracia, proceso 314
pgina 593 tarjetas de compra, descripcin general de
Taller de Solicitante - Lneas Envo Solicitud, jerarqua de asignacin 889
pgina 592, 599 tarjetas de compra, proceso en pedidos 685
Taller de Solicitante - Lneas Solicitud, pgina tecnologa de workflow de PeopleTools

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ndice

alerta de acuse de recibo de pedido liquidaciones 156

(POA_ALERTS), proceso de notificacin notificaciones de workflow de cambio de
de workflow 149 cantidad de las recepciones 155
aprobacin de claves contables de pedido notificaciones de workflow de excepcin de
975 cargador de artculos 150
aprobacin de importes de pedido 973 pedido cancelados, workflow 1331
aprobaciones automticas de pedidos 969 proceso de cancelacin de pedidos 147
ejemplos de aprobacin de pedidos 969 reglas 140
utilizacin en la aprobacin de pedidos 967 roles 140
Tecnologa de workflow de PeopleTools solicitud asignada, workflow 1337
aprobacin de claves contables de solicitud usuarios 140
585 utilizacin de aprobacin de solicitudes 577
aprobacin de importes de solicitud 582 vencimiento del periodo de gracia de tarjetas
aprobacin de pedidos - workflow de de compra, workflow 1327
aprobacin de claves contables, rechazo Workflow de Alerta de Contrato, proceso
1329 (PO_CNTRCT_WF) 148
aprobacin de pedidos - workflow de workflows suministrados 1325
aprobacin de claves contables, revisor Tecnologa de Workflow de PeopleTools
1328 utilizacin de aprobaciones 140
aprobacin de pedidos - workflow de Tecnologa workflow de PeopleTools
aprobacin de claves contables, supervisor definicin 139
1328 Tipo Evento, pgina 136
aprobacin de pedidos - workflow de tolerancia de cantidad 1085
aprobacin de importes, rechazo 1331 tolerancia de documentos
aprobacin de pedidos - workflow de ejecucin mediante control de presupuestos
aprobacin de importes, revisor 1330 232
aprobacin de pedidos - workflow de sustituciones y excepciones 234
aprobacin de importes, supervisor 1330 Tolerancia Documentos, pgina 234
aprobacin de solicitudes - workflow de tolerancias de documento
aprobacin de claves contables, rechazo historial de sustitucin 236
1334 sustitucin de excepciones 234
aprobacin de solicitudes - workflow de tolerancias de documentos 196, 231
aprobacin de claves contables, revisor descripcin general 231
1334 ejecucin sin control de presupuestos 233
aprobacin de solicitudes - workflow de transaccin de compras, jerarqua por defecto 159
aprobacin de claves contables, supervisor transacciones
1333 cdigos de tipos 280
aprobacin de solicitudes - workflow de disconformidad 316
aprobacin de importes, rechazo 1336 fraccionamiento 307
aprobacin de solicitudes - workflow de tablas de compras, proceso Carga
aprobacin de importes, revisor 1335 Recepciones 1155
aprobacin de solicitudes - workflow de transacciones, electrnicas
aprobacin de importes, supervisor 1335 Consulte tambin intercambio electrnico de
aprobaciones automticas de solicitudes 579 datos (EDI)
aviso de vencimiento de contrato, workflow transacciones de bonificacin, proceso y devengos
1326 de bonificaciones 364
controles de rutas 140 transacciones de demanda de inventario 875
definicin de aprobaciones de pedidos 144 transacciones de devolucin al proveedor (RTV)
definicin de aprobaciones de solicitud 143 acciones, designacin 1188
ejemplo de aprobacin de solicitud 579 activos 1197
llegada de extracto bancario, workflow 1325 cambios de datos 1189
mensajes EDX, utilizacin 144 comisiones 1228
notificacin a gestor de bonificaciones, conciliacin 1235
workflow 1332 consulta, pginas utilizadas 1236
notificacin al gestor de liquidaciones, consulta de detalles 1132
workflow 1337 descripcin general 1185
notificacin de alerta de acuse de recibo de despacho 1231
pedidos, workflow 1327 despacho e impresin 1230
notificacin de cambios en cantidades de detalles de distribucin 1223
recepcin, workflow 1332 detalles de recepcin, consulta 1219
notificacin de peticin de oferta, workflow direccin, sustituir proveedor 1221
1333 disposicin de stock, registro 1192
notificaciones 145 elementos comunes 1197
notificaciones de acuse de recibo de pedidos informacin de cabecera 1229
en lnea, workflow 1326 informacin de distribucin para artculos de
notificaciones de workflow a gestor de devolucin 1222, 1223
bonificaciones 153 introduccin 1201
notificaciones de workflow a gestor de lneas de distribucin, consulta de

1398 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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informacin de origen 1202 83, 98, 113, 1321

lneas de recepcin para el proceso, bsqueda unidad de medida
1217 jerarqua de conversiones 172
nmeros progresivos 1229 unidad de medida (UM)
opciones de proceso 1198 jerarqua de relacin de conversin 175
pedidos, cerrados 1200 jerarqua por defecto 173
pedidos, sin 1199 preferida, definicin 278
PIE de RTV, proceso 1235 proveedores, definicin para 98
PIE de RTV, utilizacin 1233 relacin de conversin 100
recepciones, seleccin 1206 unidad de negocio
rechazo de artculos, diferencias 1187 copia de definicin de valores por defecto de
seleccin de detalles de origen 1200 IVA 28
valores por defecto 1219 unidad de negocio de compras, definicin de
transacciones electrnicas atributos 92
Consulte tambin recogida electrnica de datos Unidades de Medida, pgina 1311
(EDC) unidades de negocio
transacciones fraccionadas configuracin 15
Consulte tambin Extracto Conciliacin - creacin 17
Distribucin Cuentas, pgina definicin 13
Transacciones Origen - Definicin, pgina 213 definicin de comentarios estndar 23
Transferencia Pedidos, informe 1344, 1364 definicin de opciones de proceso 23
tratamiento de IVA de servicio, definicin 57 definicin de reglas RFQ obligatorias 21
trazabilidad definicin de ubicaciones de imgenes 23
consulta de informacin 528 definicin de valores por defecto de IVA 27
descripcin con solicitudes 524 descripcin general 13
marcas fijas 525 opciones 29
marcas flexibles 525 opciones de numeracin automtica de
requisitos 525 documentos de transaccin, definicin 37
solicitudes 524 Unidad Medida c/F Efectiva, pgina 83, 101
utilizacin del taller 526 UNSPSC
Trns Tjta Compra MasterCard - Extracto Consulte tambin Clasificacin Universal
Conciliacin - Detalle Transaccin MasterCard, Estndar de Productos y Servicios
pgina 297

V
U
Validacin de CC Presupuestos, pgina 213
ubicacin Valores p/Def Solicitudes, pgina 465, 477
dirigida 1087 valores por defecto
integracin de recepcin, errores 1125 pedidos 732, 738
ubicacin de inventario, ubicaciones de solicitudes 447
almacenamiento, bsqueda 1127 Valores por Defecto Lnea, pgina 491, 502
ubicacin de proveedor, jerarqua por defecto 178 Valores por Defecto Pedido, pgina 715, 738
ubicaciones de pedidos de proveedor 872 Val p/Def Devolucin al Proveedor, pgina
ubicaciones finales 1203, 1219
ubicaciones de almacenamiento 1122 Val p/Def Devolucin al Proveedor (consulta),
Ubicaciones Finales, pgina 1095 pgina 1237
ubicacin final Val p/Def Eventos Entrada, pgina 16, 243
ubicacin, sustitucin 1179 varios, cargos 121
Ubicacin Final, pgina 1175 vencimiento del periodo de gracia de tarjetas de
Ubicacin Pedidos Proveedores Regiones compra, workflow 1327
Compras, pgina 869, 872 Ver Aprobaciones, pgina 963
ubicacin temporal de detalles de pedidos, Vista de Renovacin de Pedidos, pgina 218, 219
revisin 861 Vistas, pgina 1271, 1274
Ubicacin Temporal para Carga 548 Vistas (PRCR_VIEW_CAN), componente 1270
correccin de errores en los datos 555 VRBT_AGREEMENT, componente 336
Ubicacin Temporal para Carga - Comentarios, VRBT_SALES_ORG, componente 423
pgina 554, 557
Ubicacin Temporal para Carga, pgina 554, 555
Ubic Temporal Pedidos Externos
(PO_POSTAGE), proceso W
descripcin general 872
lt Actualizacin, pgina 672 workflow
UM de proveedor de artculos, actualizacin de acuse de recibo de pedidos 821
relaciones de conversin 104 aprobacin de pedidos 953
UM Preferida, pgina 278, 279 aprobacin de solicitudes 563
UM Proveedor e Info Tarificacin, pgina aprobacin de una lnea de solicitud 565

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ndice

aprobaciones por correo electrnico 137

denegacin de una lnea de solicitud 565
descripcin general 125
Entorno de Aprobacin 126
extracto bancario 295
para pedidos 38
para solicitudes 44
retencin de una lnea de solicitud 565
tecnologa workflow de PeopleTools 139
tipos de 125
utilizacin en PeopleSoft Compras 125
Workflow de Alerta de Contrato
(PO_CNTRCT_WF), proceso 148
workflow de asignacin de solicitudes
(PO_RQSRCD_WF), proceso 147
workflow de cancelacin de pedidos
(PO_POCNCL_WF), proceso 147
Workflow de Carga de Artculos, pgina 152
Workflow de Extracto Bancario, pgina 295
workflow de extractos bancarios, procesos 295
Workflow de Solicitud Asignada, pgina 147
Workflow Vto Periodo Gracia, pgina 315
Workflow Vto Periodo Gracia, proceso 314

X
XML Publisher 23

Z
zonas de almacenamiento, disponibles, ubicacin
de inventario 1127

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