Pl

Fecha de Fecha envo

Accin Status Puntaje
Contacto propuesta
 Plantilla de Excel para Clientes
Nombre Telfono E-mail Sitio Web
Adquisicin Comentarios
 Accin Adquisicin
Llamar por telfono Red Social
Mandar e-mail Publicidad
Mandar propuesta Recomendado
1er Follow Up Otro
2do Follow Up
3er Follow Up
Contactar en el futuro
Ninguna

Explicacin
Es la prxima accin a realizar con este
potencial cliente.
Follow up es el seguimiento al cliente,
luego de haberle mandado la
propuesta.
Lo recomendado es hacer 3
seguimientos, y luego, considerarlo
como finalizado.
Explicacin
Es el medio por el cual el cliente nos
contact. Esto hay que consultrselo.
Puede haber sido por publicidad en
Google, Facebook, que nos lo hayan
recomendado, u otros mtodos de
promocin que estemos realizando.
Agregar o modificar los mtodos segn
lo que uses en tu empresa.
 Status
Contacto
Interesado
Presupuesto
Venta Ganada
Venta Perdida

Explicacin
La situacin en la que se encuentra
actualmente el cliente:

- Contacto: Persona que nos contact

- Interesado: Persona que hablamos y
mostr inters por nuestro producto o
servicio
- Propuesta enviada: Le enviamos un
presupuesto o propuesta con precio
- Venta Ganada: El cliente realiz la
compra
- Venta Perdida: El cliente no nos
compr ni nos va a comprar
 Indicaciones Generales
Puedes agregar, quitar o cambiar las listas, pero slo dentro de los
recuadros existentes.

Desde la solapa "Potenciales Clientes" `puedes seleccionar de estas listas

el status correspondiente, para que luego puedas realizar filtros y acciones
de la forma ms prctica.