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Atte:
Con esto se
instalara todo
el sistema.
El usuario y
contrasea
por default es:
admin, admin
3.- Con esto el sistema se encuentra instalado, los directorios que utiliza
el sistema son: C:\DESS_PuntoDeVenta_X
Pestaa de Ventas
Partiremos de la pestaa de Ventas y sus respectivos subcampos.
- Caja
- Facturacin
- Cred. Y Apartados
- Catlogos
Caja
En caja. Tenemos:
Pantalla de caja
Seleccionamos
la venta y
damos click en
cancelar toda la
venta
o tambin
podemos
cancelar un
producto de la
venta
Nos preguntara si
estamos seguros
y listo.
Descuentos
9
Daremos un click en el botn de descuentos.
Seleccionaremos el tipo
de descuento a aplicar.
El descuento se aplica a
la venta total, no al
producto
Vemos el descuento aplicado
y el cambio en el Total, este
descuento se aplica a toda la
venta. Damos click en cobrar y
listo.
Seleccionamos la venta a
reimprimir y listo.
Por Fecha
Por Usuario
Fondo inicial
Botn de corte
de caja.
Procesar
Retiro de Efectivo.
12
Cantidad
Motivo
Retiro de efectivo.
Cotizacin.
13
Adrin Castillo
Ingresamos el
nombre del cliente
o no(a opcin). Nuestra cotizacin ha
sido guardad
Impresin de la
cotizacin.
Borrar. Abrir
Cambio de Mercanca. 15
2.- Bsqueda de
clientes.
Generacin de
factura.
Id de
cliente Estado de
cuenta.
Historial de
pago.
Notas de Crdito a
cobrar.
Aceptamos el
pago y la nota
quedara pagada.
Pago. 580
Cancelaciones.
Apartados. 19
Apartado
generado en la
pantalla de
ventas.
Aceptar
el abono
Cancelar
apartados
Cantidad a Pagar
abonar. totalmente.
20
Cancelaciones.
Seleccionamos la
venta de crdito a
cancelar.
Confirmamos y
listo.
Cancelamos.
Catalogo de Plazos. 21
Nombre.
Razn
RFC.
Social.
Calle.
Municipio.
Estado.
Tel.
Guardar
.
-Flete. -Descuento.
-IVA. -Proveedor.
-Documento -Crdito.
26 Compras. (Ejemplo)
Estado de cuenta
Categoras de Materiales
Reportes de Ventas
Seleccionamos de
que da a que da
queremos el reporte.
Ver el
reporte o
modificar el
reporte.
56
Fechas.
Total
.
Datos del
cliente.
Reporte de Ventas vs Cobranza.
60
Ventas totales.
Reporte de Ventas x Vendedor.
61
Fechas.
Seleccionamos el intervalo de
las fechas de las ventas
realizadas para poder identificar
el total a pagar de las
comisiones al vendedor
Detalle de notas.
66
Seleccionamos el intervalo de
las fechas de las ventas
realizadas para poder identificar
el total a pagar de las
comisiones al vendedor
Seguimiento de cotizaciones
67
En Reporte de Traspasos,
nos arroja el movimiento de
los traspasos que realizamos
entre sucursales y almacenes
Reportes de Finanzas 73
Flujo de Efectivo.
En Reporte de Pagos a
Crditos, seguimos los
pagos realizados por los
clientes de sus compras
a crdito.
Grafica de Diagnostico.
77
En Catalogo de
Productos, Nos arroja
una lista de todos los
productos por familias y
con filtro en el precio a
imprimir o sin incluir el
IVA.
Catalogo de Clientes.
79
En Reporte de
Catalogo de Clientes,
Nos arroja una lista de
todos los clientes,
pudiendo exportar esta
lista en algn otro
formato..
Productos para Exportacin a Excel.
80
En Reporte de Catalogo de
Productos, Nos arroja una lista
de todos los productos,
pudiendo as, exportar la lista a
Excel, como imagen, pdf, etc
Acceso Remoto 81
Configuraciones
Configuracin de Facturacin
1.1- El primer punto que vamos a ver es la Configuracin de Facturacin,
en donde encontraremos las opciones: Formato Preimpreso, Factura con
Cdigo de Barras Bidireccional, Factura Digital (CFDI 2011), Factureya
(Bridge TXT).
1.1.1- Formato Preimpreso: Esta opcin nos permite ingresar un
84
formato preimpreso y despus llenarla con los datos que el sistema
genera. Para poder ingresar y configurarlo en las posiciones que
necesitemos, debemos seleccionar la opcin y despus presionar el
botn de configuracin.
Configuracin General
1.2- La siguiente opcin de nuestro men es la Configuracin General,
en la cual se basara la mayora de las configuraciones del sistema.
Datos de la Empresa
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En esta seccin pondremos nuestros datos de la empresa, los cuales se
utilizaran para impresiones, etc.
Pantalla de Caja
En esta seccin configuraremos el funcionamiento de nuestra pantalla
de caja.
3.- Configuracin PLU: Nos permite configurar los tickets para poder
cobrar un producto con su peso inmerso en la misma etiqueta mediante
una codificacin establecida que se muestra en el siguiente ejemplo:
Donde:
P = Prefijo
C = Cdigo
W = Peso
V = Verificador
X = Valor Nulo o Cero
Ejemplo:
Se emite la siguiente etiqueta del producto Pierna de puerco con piel
con el precio de $38 por kilo y el cdigo es el 001. De antemano se sabe
porque se program en el sistema que siempre que lea una etiqueta que
contenga inicialmente el numero 2 (Prefijo) es un producto pesado y se
tiene que decodificar.
2000001013502
Tipo de Cambio: Asigna al sistema el tipo de cambio del dlar para las
ventas en esa denominacin. Es necesario que tenga alguna cantidad
mayor a cero.
Esta opcin nos permite realizar ventas por medio de una pantalla tctil.
Pone el nombre del Familias que se
producto. mostraran en la
pantalla.
Para realizar una venta de manera grafica los pasos son los siguientes:
1.-Seleccionar la familia a la que pertenece el producto.
90
2.-Buscar el producto deseado y presionar sobre el.
3.-Realizar la misma accin la cantidad de productos que se deseen
agregar a la venta.
4.-Presionar el botn cobrar.
Usuarios
Seccin dedicada a la configuracin de usuarios y permisos.
Agregar Usuario
Eliminar Usuario
Usuarios Actuales
Ejemplo:
Para ingresar un nuevo usuario, debemos presionar el botn
Asignar permisos.
Configuracin de impresin
En esta seccin configuraremos las opciones de impresin , impresoras,
etc.
Configuracin de Impresin
93
Configuracin de Impresora
*Nombre de Impresora
*Cant. de impresiones
Mensajes en el
ticket.
**Modificacin
del Ticket
Configuracin de inventarios
Seleccione esta opcin si desea que el sistema no venda los productos si
se encuentran en cero la existencia.
Configuracin de descuentos
Agregamos y Eliminamos los descuentos que se aplicaran a los
productos en las ventas.
Descuentos y su Agregar / Eliminar
porcentaje. Descuentos
94
Bscula
Activamos el uso de la bascula en el sistema. El puerto por default es el
COM3 (revisar el manual de usuario en caso de usar adaptador usb).
Parity, Byte Size y Stop Bits solo deben modificarse por usuarios
avanzados.
Ejemplo:
Este ejemplo es funcional para agregar una Sucursal y un Almacn.
Presionamos el botn de agregar:
97
Dentro de las opciones que tenemos al crear otra empresa dentro del
sistema, son copiar los datos de operacin, que comprende las ventas,
las compras, etc., y los catlogos que se han capturado. Para ingresar
una nueva empresa solo es necesario ingresar un nuevo nombre, el cual
ser el identificador de la nueva empresa.
Al crear una empresa o mas, se activara una opcin al iniciar el punto
99
de venta, donde desplegara las distintas empresas a las cual se puede
acceder. El sistema guardara los mismos usuarios en la base de datos,
y a partir de ah puede crear o eliminar usuarios en cada base de
datos.
Monedero Electrnico
Esta opcin nos permite asignar un porcentaje del costo de algn
producto, para posteriormente utilizarlo en las compras, similar a los
puntos de fidelidad de otras empresas.
Fecha de
Expiracin del
Monedero
Electrnico.
Configuracin del
monedero
electrnico.
Configurar el monedero:
Las configuracin del monedero debe contener
una estructura como la siguiente:
IIIICCCCCCCC
La longitud nos indica el tamao total del
cdigo, en este caso el cdigo contendr en
total 12 dgitos.
Herramientas
En esta seccin encontraremos las herramientas de importacin e
impresin de cdigos de barras para nuestros productos.
1
2
3
Descripcin de los
productos a imprimir. 4
Muestra el reporte
para impresin.
Limpiar todos los Eliminar el producto(s)
productos de la lista. seleccionado(s). Modifica el reporte.
(Vase modificacin de reportes.)
Producto: Cabecera:
1 4
1.- Para realizar un cambio masivo de precios es necesario
104
seleccionar la familia a la cual se le va a hacer el cambio. Todos los
productos que se encuentren en esta familia recibirn los cambios a
menos que se apliquen excepciones.
La parte
inferior
contendr
los
datos de
los
productos
.
Presionamos el botn de
Buscar, y buscaremos en
nuestros archivos el indicado.
Despus de tener
ubicado el archivo, lo
abrimos.
109
Permite Recorrernos en
los registros que no
aparecen.
110
Debemos seleccionar
el tipo de importacin,
si se requiere
actualizar los registros
existentes o borrar los
anteriores y reiniciar la
base de datos con los
nuevos de Excel.
Correo Masivo
Esta opcin nos permite estar en contacto con todos nuestros clientes,
enviando de manera fcil y rpida un correo a todos o a algunos clientes
con ofertas, noticias del negocio o simplemente saludos de cortesa.
112
Formato en el que
se enviara el correo. Titulo del correo o asunto.
Enva el Correo.
Personalizacin de tickets y reportes 113
DESS Punto de Venta tiene la posibilidad de personalizar cada reporte o
ticket para hacerlo mas amistoso y familiar.
2.- Una vez abierta la configuracin del sistema, nos desplazaremos por
el men en rbol (1) que se encuentra de lado izquierdo de la ventana,
hasta la opcin Tickets (2), de lado derecho nos debe aparecer la
ventana Venta en Efectivo, donde presionaremos el botn Modificar
Ticket de Venta(4).
114
2.-Tickets.
1.-Men en rbol.
4.-Modificar
Ticket
3.- La siguiente ventana nos muestra el programa FastReport, el cual
115
contiene los datos que vamos a enviar a la impresin.
Botn
Guardar.
Barra de
herramientas.
Datos que puede
Propiedades. imprimir el ticket.
Vista del ticket.
4.- En todo cambio que
Esta rea pertenece al realicemos debemos
116 encabezado, y debe ir en la
mantener las secciones
parte superior del ticket.
Contiene los datos de la mostradas a continuacin
empresa y los rtulos C. intactas, puesto que
Producto e Importe. Solo
imprime una vez en el ticket. Su cambiarlas de posicin o
identificador se encuentra en la dejar elementos fuera de
parte superior y tiene el estas areas nos
siguiente rotulo: Header:
Header 1. provocaran una mala
impresin.
rea que
hemos
agrandado
Nodos. para
ingresar
datos.
7.- De lado derecho de la pantalla nos aparece el men de datos, el
cual contiene la informacin opcional que podemos insertar en 119
nuestro ticket o reporte. Tambin podemos agregar otros datos
desde la barra de men Report > Data el cual nos mostrara otros
datos que podemos mostrar.
120
8.- Una vez que tengamos los datos que vamos a ingresar,
debemos jalarlos del recuadro de lado derecho hacia el rea del
ticket. En el ejemplo, jalo el dato RFC, hacia la parte de la
impresin y me muestra un recuadro punteado que me indica el
lugar en el cual va quedar una vez que suelte el campo.
Cambiar propiedades.
Agregamos un rotulo al ticket:
121
Caractersticas de la barra lateral izquierda.
122
Herramienta de seleccin.
Herramienta mano.
Herramienta Zoom.
Texto.
Imagen de archivo.
Subreporte.
Operacin con datos.
Cdigo de barras.
Grafica.
Imagen prediseada.
Espacio extra.
Productos Compuestos 125
1. Se crea un
producto normal.
Ejemplo: Cemento
Mortero 50 KG Monterrey
El cemento se puede
vender por saco con un
precio de 84.48 pesos.
Si quisiramos vender
este producto en partes, y
que se descuenten
automticamente del
inventario solo creamos
otro producto
presionando el botn
nuevo.
Si as lo desea,
obtenemos los datos del
producto anterior
presionando en Producto
Similar y despus buscar
el producto y dar doble
click.
Ahora obtenemos los mismos datos del producto anterior. En el
126
nombre modificaremos las cantidades de acuerdo a el tipo de
producto, por ejemplo Cemento mortero 25kgs monterrey, que
vendra siendo la mitad de un saco de cemento, tambin debemos
cambiar el tipo de producto por un producto compuesto, as como el
precio.
Indicamos la cantidad
correspondiente a la unidad, si es
la mitad del bulto, serian .5, en
otro caso se sacara
proporcionalmente, teniendo en
cuenta que el producto es unitario.
Al finalizar solo se cierra el
programa, automticamente
descontara del inventario la mitad
de cemento en cada venta.
De esta forma se puede vender
cualquier producto en partes.
Ejemplo 2.
128
Carpeta
Imgen
es
4.- La carpeta
imgenes
contendr las
imgenes de
nuestros
productos.
Direccin
Del disco
Esclavo 2
Esclavo 1
Esclavo 3
Configurar la red.
1.- El primer paso para compartir una carpeta es estar en la misma red,
para esto debemos cambiar la configuracin, podemos cambiarla de
inmediato si mantenemos la tecla Smbolo de Windows +Pause del
teclado. En la ventana que nos despliega, buscaremos la opcin
Cambiar configuracin e ingresaremos ah.
133
Smbolo de
Windows +Pause
2.- Una vez que entramos a las Propiedades del sistema debemos
tomar en cuenta que:
Estos dos puntos son muy importantes, y cada maquina debe tener un
nombre de equipo nico, pero debe ser el mismo grupo de trabajo.
134
Click para
desplegar el
men.
4.- En la ventana siguiente debemos encontrar la opcin de elegir el
135
grupo en el hogar y opciones de uso compartido.
3.- Al presionar en la
opcin de equipo nos
desplegara una ventana en
la cual nos muestra las
unidades de nuestra
computadora, en la cual
ingresaremos a C:, dando
doble click en el icono
141
Cambio de Usuario
1.- Para hacer el
cambio de usuario sin
salir del sistema
debemos ubicarnos en
el men principal que
se encuentra en la
parte superior
izquierda, y
desplazarnos a la
opcin de cambiar usuario, la cual presionaremos con el botn
izquierdo del mouse o la tecla F12 en cualquier parte del sistema.
Con esto se abrirn o cerraran los permisos del usuario al cual se esta
cambiando.
1. Unitario: El producto
solo se vender por partes
enteras (1,2,3.,100).
2. Fraccional: El producto
puede venderse en fracciones
(.250,1.62,..,100.25) es
obligatorio en ventas con
bascula.
Actualiza los
precios a
productos ya
capturados.
Elimina los
registros que ya
Actualiza el inventario de productos
no existen en la
existentes.
base a importar.
149
Muestra la pantalla
de ventas.
2.- Se abrir una pantalla como se muestra en la imagen siguiente: 151
1. Ingresando en el campo de
Cdigo el Id: Es el numero que se
genera automticamente al
guardar un producto.
2. Ingresando en el campo de
Cdigo el Cdigo de Barras: Es el
cdigo con el cual vienen la
mayora de los productos
registrados.
Seleccionamos el
precio con el cual Se selecciona el
se va a vender el cliente al cual se le
producto de esta realizando la
nuestra lista de 5 venta. Si no se
selecciona por
precios.
default queda al
Publico en Genera.
Seleccione el
Ingrese el vendedor/repartidor,
dinero que se este afectara en las
cobra por comisiones por
tarjeta de venta.
crdito,
cheque,
transferencia, Ingresa el
etc. monto de la
venta a una
cuenta
Pone la
especificada.
venta como
crdito. Cantidad Restante.
Tipo de cambio del
dlar configurado.
Termina la venta.
Imprime la Guarda la
Cotizacin cotizacin en
con los datos pantalla.
de la pantalla En esta seccin se muestran las cotizaciones
actual. que se han guardado.
Seguimiento
de
cotizaciones.
Borra una
Abre una
cotizacin
cotizacin
guardada.
guardada.
Cambiar configuracin de idioma de nuestro 157
equipo
Entrar al panel de
control
158
Presionar
Configuraci
n Regional y
de idioma
Presionar
configuracin Cambiar el
adicional formato a Espaol
Mxico
Presionar
Restablecer y
aceptar en todas
las ventanas.
Forma 2: Mediante este procedimiento quitaremos el error de
moneda de nuestro sistema.
Para eso debemos dirigirnos a: Panel de Control > Reloj,
idioma y regin. 159
Debemos tener
configurado el formato
como Espaol Mxico y
despus presionamos en
Configuracin adicional.
160
Nos aparecer un
campo donde
podremos editar el
precio, que es el dinero
que se abonara a la
cuenta.