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REDEFINIENDO RETAIL:

ESTUDIO SOBRE LA
INDUSTRIA DE COMERCIO
MINORISTA 2017
LLEVANDO LA AUTOMATIZACIN Y
PERSONALIZACIN AL PRXIMO NIVEL
EL ESTUDIO PROPORCIONADO POR ZEBRA SOBRE LA
INDUSTRIA DE COMERCIO MINORISTA 2017
Los compradores de hoy han evolucionado sus expectativas y su uso de tecnologas avanzadas, lo cual ha causado
que la industria global del comercio minorista tambin se encuentre en medio de un profundo cambio de mtodos
operativos. Para obtener un conocimiento ms profunda del enfoque de los minoristas, sus preocupaciones y sus
planes de inversin, proporcionamos un estudio global en muchos segmentos del comercio minorista incluyendo:
tiendas especializadas, grandes almacenes, supermercados, comerciantes de ropa, electrnica, tiendas para el
hogar, y farmacias. Los resultados de este estudio son compartidos en este documento.

LOS COMERCIANTES NOMBRAN LAS TENDENCIAS EN


TECNOLOGA GUIANDO EL FUTURO
EL POR CIENTO DE ENCUESTADOS PLANEANDO UNA INVERSIN ANTES DEL 2021

2021 70% 2021 68% 2021 57%


INTERNET DE LAS APRENDIZAJE AUTOMTICO/ AUTOMATIZACIN
COSAS (IoT) COMPUTACIN COGNITIVA Automatizacin para el
Al darle una voz digital a las Los modelos de prediccin y empaque y envo de pedidos,
personas, los procesos y los anlisis para ayudar a los minoristas seguimiento de inventario,
bienes, IoT mejora la experiencia personalizar la experiencia del control de los niveles de
del cliente, incrementa la cliente y mejorar la demanda de inventario en la tienda y
visibilidad sobre la cadena inventario, los pronsticos y la ayudar a los clientes en la
de suministro, y expande las visibilidad. bsqueda de productos.
oportunidades de ganancias.

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MIRANDO AL FUTURO
En las cadenas minoristas a travs del mundo, los productos inteligentes como termostatos
controlados por telfonos inteligentes y zapatos que hacen seguimiento de su kilometraje
y ajustan su forma de pisar mientras que corre, estn llegando a los estantes de las tiendas
desde Pars a Colombia.
Es parte de un cambio ms grande. As cmo el Internet de
LA MOTIVACIN PARA LA las Cosas (IoT), la red cada vez ms grande de objetos fsicos
habilitados para web, est aadiendo una nueva dimensin a
INVERSIN EN TECNOLOGA los productos de consumo y redefiniendo cmo los minoristas
llevan la mercanca al mercado. De hecho, los dispositivos

1 Mejorar la experiencia del cliente inteligentes fortalecidos con sensores y conectividad a redes
que recopilan e intercambian datos, estn incorporando

2
inteligencia empresarial sin precedentes en el ecosistema
Aumentar ganancias del comercio minorista, desde el almacn hasta el piso de la
tienda.
3 Reducir costos operativos
El estudio revela que los minoristas estn invirtiendo

4
en tecnologas de IoT, desde balizas que les ofrecen a
Controlar la competencia los compradores cupones personalizados, a seales de
identificacin de radiofrecuencia que le hacen seguimiento
5 Mejorar el manejo de inventario al inventario. Esto con el objetivo de simplificar, animar y
personalizar la experiencia de compra, generar ingresos
y reducir los costos. Le estn dando la bienvenida a las
LAS INVERSIONES EN TECNOLOGA plataformas de IoT para transformar la data adquirida en
tiempo real sobre la cadena de suministro, en informacin
PARA 2021: FORTALECIENDO A LOS procesable.
TRABAJADORES
El cambio a las tecnologas de IoT es imprescindible para
mantenerse al da con los hbitos y las expectativas de
87% Dispositivos mviles para
punto de ventas permiten
los consumidores, que son influenciados por la continua
revolucin de la tecnologa. El cambio a las tecnologas de IoT
escanear y aceptar pagos
es imprescindible para mantenerse al da con los hbitos y
con tarjetas de crdito en
las expectativas de los consumidores, que son influenciados
cualquier sitio de la tienda
por la continua revolucin de la tecnologa. La interrupcin
digital - ms profundamente, compras en lnea y los telfonos
86% Computadoras mviles con
escneres para leer cdigos
inteligentes han resultado en un comprador casa vez mas
conectado que tienen un centro de comercio global al alcance
de barras y determinar de su mano.
precios y disponibilidad de
productos Los minoristas, se den cuenta o no, estn ahora en gran
parte atendiendo las necesidades de los Millennials, quienes
han superado a los Baby Boomers como el grupo comercial
85% Tabletas para interactuar con
los compradores y proveer
ms grande del mundo y que significaran el 75% de la fuerza
laboral mundial en el ao 2025.* Esta es la conclusin clave:
informacin detallada sobre
este grupo que nace entre 1980 y 1995 marca la primera
productos
generacin de nativos digitales, para quines la tecnologa es
algo completamente natural.

78% Kioscos y terminales de


informacin para escanear
Cuando se trata de la Internet de las Cosas, los comercios
estn prestando atencin. Casi el 70% de los que toman las
precios y ofrecer informacin
decisiones para el comercio minorista estn listos para hacer
sobre disponibilidad
los cambios necesarios para adoptar IoT. De hecho, el 21%
de los encuestados han implementado IoT y otro 27% planea
implementar durante el prximo ao.
*Edelman

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INTEGRANDO LA EXPERIENCIA
FSICA CON LA DIGITAL
Mientras que el comercio en lnea y mvil han transformado la experiencia de compra,
el 91% de las ventas todava surgen en las tiendas.* Por lo tanto, los comerciantes estn
invirtiendo en mejorar la experiencia general del cliente a travs de la digitalizacin,
integrando la experiencia fsica con la digital.
La tecnologa est jugando un papel de inventario. A tal efecto, los minoristas

72% ms importante en las tareas cotidianas


dentro de la tienda, para dejar que los
asociados de ventas se enfoquen en
encuestados estn dndole prioridad a la
implementacin de soluciones IoT en la
tienda que incluyen sensores en estantes,
de comerciantes prestar mejor servicio al cliente. Esto verificacin de inventario automatizada, y
planean redisear viene en un momento crtico cuando la analtica por cmaras y video.
su cadena de cantidad de consumidores en la tienda
suministro para se ha reducido ya que pueden comprar Las tiendas estn apostando a favor de
aumentar su casi todo en lnea. estos cambios que integran la experiencia
visibilidad en fsica con la digital, para adquirir una
tiempo real con Los minoristas tienen la misin de imagen en tiempo real sobre el verdadero
automatizacin, agilizar la experiencia de compras y inventario en la tienda, este en un estante
sensores y analtica. resolver puntos problemticos para los o en el sito de almacenaje.
asociados en tienda, como el rastreo

LA TECNOLOGA EN QUE LOS COMERCIANTES


PLANEAN INVERTIR: 2021

81% 75% 73%

Sensores de Sensores para monitorear Monitoreo del


seguridad la condicin del dispositivo IoT y red
inventario (Por ejemplo:
temperatura)

71% 70% 65%

Sensores para Balizas para mercadeo Automatizacin y


monitorear en donde impulsado por la smart sensing para el
se encuentran los localizacin manejo de inventario y
compradores cumplimiento

*U.S. Census Bureau

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IMPULSANDO LA PERSONALIZACIN
Los minoristas estn recurriendo a las tecnologas de IoT para personalizar la experiencia de
compra. El estudio indica que 75% de las tiendas no slo sabrn cuando cada cliente est en la
tienda, pero tambin le podrn personalizar la experiencia durante su visita para el ao 2021.
Entre las prioridades para los comerciantes es saber ha pasado mucho tiempo en la seccin de electrnica en la
cuando los clientes estn en la tienda, entender que tienda.
parte de la tiendan recurren y cmo personalizarles la
experiencia durante su visita. Para convertir esta meta en Las tiendas estn utilizando mas plataformas de micro-
realidad, los comerciantes estn invirtiendo en mejores localizacin para capturar ms datos, mejorar la precisin
tecnologas de localizacin para enamorar a los clientes y el conocimiento sobre sus clientes, identificar cuales
en el momento preciso. Los comerciantes que participaron pasillos y productos prefieren los clientes, y analizar lo que
en la encuesta identificaron las plataformas de localizacin hacen los consumidores en la tienda para ver si resultan o
como tecnologa clave donde invertir su presupuesto, no en una venta.
particularmente sensores que rastrean lo que hace el
El objetivo es generar informacin concreta sobre los
consumidor en la tienda y balizas que envan ofertas
hbitos y patrones de compras de los clientes para
personalizadas mientras que ellos recorren la tienda.
determinar una estrategia de negocios. Los comerciantes
Las tiendas han estado probando utilizar balizas para pueden utilizar estos datos para hacer mejores decisiones
comunicarse con compradores por medio de sus telfonos asociadas con su mercadeo y disponibilidad de mercanca.
inteligentes durante sus visitas a la tienda. Estos sensores Por ejemplo, al saber que existe ms inters en un producto
estn integrados a lo largo de los elementos tctiles y ms posibilidades de ventas, pueden considerar elevar
digitales de una tienda como los estantes, los carteles y el inventario y promoverlo en un estante ms destacado.
exhibiciones de productos, y pueden interactuar con los Adems, cuando los sensores detectan un rea en la
dispositivos mviles utilizando seales de Bluetooth de tienda con bajo trfico de personas, los trabajadores
bajo consumo. Estos son diseados para enviarles ofertas pueden aprovechar ese conocimiento para motivar mas
relevantes a los compradores dentro de la tienda, como una compradores a visitar ese sitio o evitar exhibir ciertos
promocin en el ultimo telfono celular al comprador que productos all.

PERSONALIZACIN CON LA TECNOLOGA


DE LOCALIZACIN IOT

35% 75% 30% 74% 27% 75%


Sepa cuando los clientes Vea donde en la Alertas en tiempo real que
estn en la tienda tienda se encuentran despliegan un empleado a
los compradores ayudar al comprador

Servicios por
localizacin
27% 79% 25% 74% 22% 71%
2021 75% Personalizacin durante Alerta cuando un cliente Alertas cuando el cliente
la visita a la tienda local entra por la puerta est estacionandose para
recoger su orden

2016 2021

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ADAPTNDOSE A UN MEDIOAMBIENTE DE
COMPRAS CON MLTIPLES CANALES
El camino a la compra se est convirtiendo en algo muy complejo por causa del crecimiento
de opciones de compras mviles y va web. Esto resulta en que un elemento clave como
la precisin del inventario, sea an ms importante, ya que existe un gran volumen de
mercanca navegando por la cadena de suministro.

Los minoristas estn adoptando de los clientes hoy en da son cuando la

90%
soluciones tecnolgicas para aumentar mercanca no est disponible en la tienda o
la visibilidad de la mercanca a travs cuando se encuentra a mejor precio en otra
de la cadena de suministro, desde el tienda. Esto no nos toma como sorpresa,
El apoyo superior momento que se enva el inventario ya que los compradores actuales tienen el
al omnicanal desde el almacn y es recibido en la gran poder de visitar las pginas web de
requiere una tienda, hasta cuando es puesto en los prcticamente cualquier tienda con sus
precisin de estantes de ventas. telfonos inteligentes para buscar productos
inventario de 90% y comparar precios. Incluso ocho de 10
of ms. Segn los minoristas encuestados, las consumidores los utilizan para asistencia de
principales causas de insatisfaccin compras durante su visita a las tiendas.*

MINORISTAS LISTAN LOS ELEMENTOS CMO LOS MINORISTAS ESTN


QUE IMPACTAN LA SATISFACCIN DEL CREANDO UNA GIL EXPERIENCIA DE
CLIENTE COMPRAS PARA SUS CLIENTES

1 Mercanca no disponible (estantes vacios,


tamaos equivocados) Consideran un elemento clave para
78% su negocio integrar el e-commerce y
El mismo producto disponible a mejor la experiencia en la tienda
2 precio en otra tienda

3 No encontrar el producto que buscan


Conectan las actividades de los
compradores en lnea con lo que 76%
hacen en la tienda

*Deloitte

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CAMBIANDO A UN MODELO QUE
PERMITE COMPRAR EN LNEA Y
RECOGER EN LA TIENDA
Hacer compras digitalmente ha resultado en nuevos patrones de compras, lo cual es ilustrado
por la creciente prctica de comprar en lnea y recoger o hacer una devolucin en la tienda.

Nuevas versiones de este tipo de modelos continan fueron para satisfacer las rdenes que los compradores
a surgir. Ahora se puede recoger desde el automvil, hicieron en lnea y recogieron en la tienda.
recogida de mercanca utilizando taquillas dentro de las
Como los compradores se han acostumbrado a la
tiendas, y en algunas ciudades, personas que utilizan los
conveniencia de tenerlo todo a su alcance va internet,
tranvas pblicos pueden recoger sus comestibles en las
los minoristas ahora tienen que ofrecerles la experiencia
estaciones de tren.
que esperan en mltiples canales de compras. Los
No todos estos modelos se convertirn en algo normal, encuestados nombraron la integracin de e-commerce
pero algo si es cierto: el modelo de comprar en lnea y con la experiencia en tienda, el cumplimiento y la
recoger en la tienda definitivamente se queda. Solo hay entrega de pedidos hechos en lnea y en la tienda como
que mirar las figuras de ventas durante la reciente etapa objetivos estratgicos. Para ese fin, estn migrando
navidea, durante la cual muchos minoristas generaron desde procesos individuales en la cadena de suministro
un gran porcentaje de sus ventas anuales. a modelos de comercio unificados con visibilidad total
de los trabajadores, representantes en la tienda, los
Normalmente, los minoristas fortalecen su fuerza laboral compradores y la mercanca. Adicionalmente a los
durante esas fechas de gran demanda. Pero en el 2016, almacenes, ahora las tiendas tambin hacen el papel de
la gran historia fue que la mayora de las contrataciones centros de distribucin.

CONVERSIN Y CUMPLIMIENTO OMNICANAL

54% 88% 49% 90% 47% 89%

65%
Compra en la tienda, Compra en lnea, Compra en lnea,
enva desde la tienda al recoger en envo al domicilio
hogar la tienda

Explorando
servicios
de entrega
innovadores como
directamente a 42% 85% 32% 77% 27% 75%
donde esta el
cliente: sitio de Compra en lnea, Compra en la tienda, Compra en lnea,
devolucin en devolucin por correo con recoger en otros sitios
trabajo, hogar, la tienda etiqueta impresa en la como tiendecita o
carro estacionado pgina web taquillas

2016 2021

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IMPLEMENTANDO LA TECNOLOGA MS
AVANZADA EN EL MANEJO DE INVENTARIO
Los comerciantes encuestados estn invirtiendo muchsimo en redisear sus cadenas de
suministro para enfocarse en el rastreo de todo inventario que est en venta, lo cual es el
corazn de cualquier operacin de comercio minorista.
Un ejemplo es que estn dirigiendo presupuesto contra sita en alrededor de 65%, segn estudios. En contraste,
actualizaciones digitales de IoT que capacitan la visibilidad las plataformas RFID puede aumentar la precisin
en tiempo real y la automatizacin, como RFID. De hecho, del inventario al 95%, mientras que pueden reducir
ms de 70% de los comerciantes que participaron panean los productos fuera de stock un 60% a un 80% con el
implementar o ya estn usando etiquetas RFID en cada etiquetado a nivel de artculo RFID.
artculo.
Otro beneficio es la reduccin de los costos asociados
Despus de haber sido implementado en una forma con mantener inventario. Por ejemplo, las tiendas de ropa
inconsistente en aos anteriores, ahora ha llegado el y calzado han reportado una reduccin de ms de 75%
momento de RFID. Las plataformas de RFID no solo han en sus costos laborales al cambiar de procesos manuales
bajado en costo, pero han sido estandarizadas globalmente, para contar los artculos a procesos automatizados con
y como han sido adoptadas en el comercio minorista ms RFID. Adicionalmente, el uso de RFID en cada artculo ha
rpidamente. generado un aumento del nmero de productos vendidos
en cada transaccin hasta 19%, y un aumento en el volumen
Pero su mayor impulso es su alto retorno de inversin. de transacciones hasta 6%.
Como industria, la precisin del inventario minorista se

PLANES PARA AUTOMATIZAR LA VISIBILIDAD DE INVENTARIO

$1.1
10%
Minimizar problemas con
Costo global de distorsin de
el inventario como tener
inventario, incluyendo poco y
mucho o poco puede
BILLONES mucho inventario
reducir los costos 10%.*

PLANES PARA AUTOMATIZAR LA VISIBILIDAD DE INVENTARIO


ALERTA CUANDO SE ACABA UN PRODUCTO MONITOREO POR VIDEO DE INVENTARIO
49% 29%
87% +38% 76% +47%

LOCALIZADORES DE PRODUCTOS RFID A NIVEL DE ARTCULO


38% 26%
78% +40% 75% +49%

VERIFICACIN AUTOMATIZADA DE INVENTARIO SENSORES EN LOS ESTANTES


35% 24%
82% +47% 69% +45%

2016 2021
*McKinsey & Company

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UN ENFOQUE EN LA DATA MASIVA
Los minoristas tambin estn invirtiendo en soluciones de inteligencia y
analtica empresarial para mejor manejar grandes volmenes de datos.

Mientras que el anlisis inteligencia y anlisis empresarial guan sus objetivos


de data en el comercio estratgicos, ellos calificaron la agrupacin de productos,
minorista no es algo la segmentacin de compradores, y la centralizacin de
nuevo, los niveles de inteligencia sobre los compradores como sus iniciativas
data disponible en la era ms importantes.

73%
de compras en lnea y
las soluciones que ahora En particular, la agrupacin de productos es un modelo
existen para hacerlo, estn tcnico que determina cuales tipos de artculos los
de minoristas redefiniendo como los cliente tienden a comprar juntos. Es una herramienta muy
consideran la minoristas determinan que diversa, ya que ofrece conocimiento sobre los patrones
administracin de de compras, las preferencias y comportamientos de
datos inmensos vender, a quin, donde, y
por qu algunos artculos los clientes, las tendencias regionales, y hasta revela
como un elemento la relacin entre los diferentes productos en venta.
clave para su se venden mejor que otros.
negocio. Combinados, estos conocimientos guan desde la forma
El anlisis de la data en que se disea la tienda, hasta que tipo de mercadeo
digital todava est en un momento de infancia, pero sus es exitoso. Ahora, este modelo est siendo automatizado
beneficios prometen mucho. Las empresas que integran utilizando grandes volmenes de data.
la data y analtica a sus operaciones estn listas para
aumentar ganancias de productividad y ingresos a un Las plataformas de analtica sofisticadas estn
estimado 5% ms alto que la competencia que no lo hace.* transformando la data en informacin ideal para crear
estrategias de negocios, como cuando un supermercado
Entonces no nos sorprende que el 58% de los coloca aperitivos al lado de las toallitas hmedas de bebe
minoristas que participaron en la encuesta estn durante la temporada de deportes en anticipacin de los
preparando presupuesto para invertir en soluciones papas que estn de compras para sus hijos pero lo ms
de almacenamiento y anlisis de datos generados por probable es que se sienten a ver le juego en la tele esa
IoT. Cuando se les pregunto cuales tecnologas de noche.

INVERSIONES EN INTELIGENCIA EMPRESARIAL PARA EL 2021

79% 79% 78% 77%


Cmaras y analtica Elementos para la prevencin Analtica de software Soluciones de datos
por video para de prdidas y visibilidad de para la prevencin de inmensos para guardar
propsitos operativos inventario capacitados por la prdidas y optimizar y analizar data
tecnologa operacional precios generada por IoT

75% 75% 72% 72%


Analtica predictiva Cmaras y analtica por Analtica visual para Computacin cognitiva
video para monitorear la entender la data IoT para optimalizar y
experiencia del cliente aumentar el conocimiento

*McKinsey & Company

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UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Los comerciantes alrededor del mundo estn invirtiendo en tecnologas IoT para redefinir
sus operaciones y la experiencia del cliente. Ellos estn rediseando sus cadenas de
suministro para que incluya nuevos avances que permiten la automatizacin y la visibilidad
en tiempo real sobre el inventario utilizando soluciones como RFID, cual incrementa la
precisin a un nivel tan alto como el 95%. Sus enfoques y procesos en las iniciativas de
tecnologa varan dependiendo en la regin.

79% NORTE AMRICA


Planean invertir En Norte Amrica, ms comerciantes estn invirtiendo en la
en verificaciones tecnologa IoT como la verificacin automatizada de inventario y
automatizadas sensores en los estantes, que en cualquier otra parte del mundo.
de inventario

LATINOAMRICA
En comparacin con el resto del mundo, menos comerciantes en
85%
Planean utilizar la tecnologa
Latinoamrica pueden personalizar las tiendas hoy, pero la regin
para personalizar la
esta enfocndose en tecnologa para personalizar y mejorar la
experiencia del cliente en
experiencia de los clientes dentro de las tiendas
cada visita

75% EUROPA
Los comerciantes en Europa estn invirtiendo en tecnologa de
Pronto sabrn
exactamente en qu localizacin. Hoy da, 36% saben cuando ciertos compradores
sitio de la tienda se se encuentran en la tienda, y se espera que esa figura crezca
encuentra cada cliente exponencialmente durante los prximos cinco aos.

ASIA PACIFICO 79%


Ms que el resto de los comerciantes encuestados de otras regiones, Planean apoyar la
este grupo considera que las ventas se trasladarn de las tiendas a habilidad de comprar en
la internet en el futuro. lnea y recoger en una
tienda

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SOBRE EL ESTUDIO
COMERCIANTES QUE PARTICIPARON, POR REA GEOGRFICA

24% 33%
CANAD / ESTADOS UNIDOS FRANCIA / ALEMANIA / ITALIA /
ESPAA / EMIRATOS RABES
UNIDOS / GRAN BRITAA

15% 28%
BRASIL / CHILE AUSTRALIA / CHINA / HONG KONG /
COLOMBIA / MXICO JAPN / NUEVA ZELANDIA / SINGAPUR /
TAIWN / TAILANDIA

POR INGRESOS POR EL NMERO DE TIENDAS

6%
31% 69% 48% 1000+
1 a 50
1ER NIVEL 2DO NIVEL 22%
(> $1 Ingresos (Ingresos 501 a 1,000
en mil desde $250
milliones) millones a $1
mil milliones) 11% 13%
51 a 100 101 a 500

POR SEGMENTO REAS DE COMERCIO

Tiendas especializadas 20% Frente de la tienda 63%


Tiendas de departamentos 19%
Detrs de la tienda 57%
Supermercados 17%
Entretenimiento y electrnica 11% Mercadeo, incentivos al
cliente, sede corporativa 52%
Almacenes y tiendas al por mayor 8%
Tiendas para el hogar 7% Almacn, centro de
Farmacias 4% distribucin 32%
Gasolineras 2%
Envos 28%
Otros 12%

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REDEFINIENDO EL COMERCIO MINORISTA
Los comerciantes estn invirtiendo en IoT, una red creciente de objetos fsicos
con conectividad web, para sobrevivir y prosperar en la era del comercio digital.
Lo estn haciendo para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores
de hoy, quienes son ms habilitados, tienen ms opciones y adquieren
transparencia de precios en lnea. Estos incluyen a los Millennials, los nativos
digitales que son ahora el grupo de compradores ms grandes del mundo.

Los comerciantes estn recurriendo a la tecnologa de IoT para simplificar


y mejorar la experiencia en la tienda, reducir los costos operativos y para
engendrar nuevas fuentes de ingresos. A tal efecto, estn automatizando los
procesos manuales, como la implementacin de sensores en los estantes para
reducir el inventario fuera de stock, lo cual es una fuente de frustracin para los
compradores.

Los minoristas tambin estn aprovechando las soluciones de data del IoT para
conocer ms a fondo a sus clientes y enamorarlos con atencin personalizada.
Por ejemplo, cuando se sabe que una compradora est mirando en el
departamento de ropa casual, se puede utilizar un sensor beacon para enviarle
un cupn digital para su marca favorita.

Es necesario ajustar las plataformas operativas actuales para poder manejar


la gran cantidad de productos que viajan a travs de la cadena de suministro
comercial, tanto por la tienda como en lnea. Hoy da, hay que servir las
demandas de compradores en mltiples canales y la creciente atraccin de
comprar en lnea y recoger en la tienda.

SOBRE ZEBRA TECHNOLOGIES


Zebra Technologies ofrece soluciones para el comercio minorista que se enfocan en el conocimiento
ms a fondo de compradores, la industria y la tecnologa mvil. Nuestras soluciones estn diseadas
para ayudar a los comerciantes a implementar estrategias exitosas en mltiples canales y lograr
visibilidad total sobre sus operaciones, trabajadores, bienes, inventario, envos y recibos.

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