Informe Preliminar Sectorial de la

Industria Aeronutica y Espacial

en la Repblica Argentina

Regin Provincia de Crdoba

Dr. Ing Ral Abelardo MINGO

Esp. Ing. Pablo Amrico ARAMAYO
Mag. CPN Silvina TALAMONI

- 2014 -
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 Informe Preliminar Sectorial de la Industria Aeronutica y
Espacial en la Repblica Argentina

INDICE
1. Introduccin.
1.1 Objetivos y Fundamentos.
1.2 Metodologa de Trabajo.
1.3 Contenido del Informe.

2. Consideraciones generales del sector.

2.1 Nociones bsicas de la industria aeronutica y espacial.
2.2 Resumen de antecedentes de la actividad aeronutica en Argentina.
2.3 Resumen de antecedentes de la actividad aeroespacial en Argentina.
2.4 Exploracin de la informacin econmica disponible.

3. Anlisis de los Datos Recolectados.

3.1 Caractersticas de Tejido Empresarial: nmero, principales empresas,
distribucin territorial.
3.2 Situacin y evolucin de los principales datos econmicos: ventas,
rentabilidad, capacidad instalada, competitividad.
3.3 Empleo.
3.4 Comercio Exterior.
3.5 Compras y Abastecimiento.
3.6 Maquinaria e Innovaciones.
3.7 Procesos: ingeniera y desarrollo, sistema de calidad, higiene y seguridad,
produccin, mtodos de trabajo.

4. Principales Desafos del Sector: polticas macroeconmicas, polticas

sectoriales, anlisis FODA.
4.1 Polticas Macroeconmicas.
4.2 Polticas Sectoriales
4.2 Anlisis FODA

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5. Conclusiones: aportes del Centro Aeronutico y Espacial, resumen de
sugerencias de las empresas entrevistadas.
5.1 Aportes del Centro Aeronutico y Espacial.
5.2 Sugerencias de las empresas entrevistadas.

6. Bibliografa
7. Anexo
Principales actores del sector aeronutico argentino.
Conjunto de maquinas herramientas pertenecientes a PyMEs

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1. INTRODUCCION

1.1 Objetivos y Fundamentos

El INTI es un organismo pblico que desarrolla y transfiere tecnologa y
conocimiento a la industria. Sus principales funciones comprenden el desarrollo
de soluciones tecnolgicas y asistencia tcnica al sector productivo. Con la
creacin del Centro Aeronutico y Espacial, INTI debera atender a la demanda
industrial de esta actividad en particular, por parte de las ms grandes
conocidas Aerolneas y FAdeA y colaborando tecnolgicamente principalmente
tambin con sus industrias adyacentes. Por nombrar algunas: metalmecnica,
aluminio, plsticos, materiales compuestos, electrnica, software, textiles, etc.
Inicialmente y con el objetivo en desarrollar en forma nacional, en los polos
tecnolgicos aeroespaciales, como consecuencia de la falta de informacin
especfica sobre la industria aeroespacial en nuestro pas, adems que los
datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC) son
desactualizados y/o se dispersan dentro del sector Transporte en general. El
centro Aeroespacial realiz un trabajo de campo en la Provincia de Crdoba
con la participacin de empresas del rubro.
Por un lado, el diagnstico elaborado sirve de base para definir y/o mejorar la
oferta de servicios tecnolgicos que brinda el Centro INTI Aeroespacial. Pero
adems, pretende ser de utilidad para el diseo de polticas pblico-privadas
que favorezcan la reindustrializacin de la aeronutica, desde nuestra
perspectiva, desde abajo hacia arriba; es decir, considerando la opinin de las
pequeas y medianas empresas pertenecientes al sector.
Inicialmente, el rubro aeronutico no fue incorporado al Plan Estratgico
Industrial 2020 que elabor el Ministerio de Industria de la Nacin en la dcada
pasada. Es posible que esto haya obedecido fundamentalmente a que fueron
elegidas las cadenas productivas con mayor participacin en el Producto Bruto
Interno, cuando la aeronutica no constituye una industria significativa desde la
perspectiva macroeconmica, sin embargo no debe olvidarse que tambin se
nacionalizaron dos grandes empresas emblemticas del sector, Aerolneas
Argentinas y la ahora FAdeA, no contemplndose en paralelo el desarrollo de
las industrias proveedoras, teniendo en cuenta el Reemplazo de
Importaciones.
En cambio, por su lado, la Comisin Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) cre y puso en marcha del Plan Espacial Nacional, que rige desde el
ao 2004, con sus posteriores actualizaciones. Esto refleja una poltica estatal
ms consolidada en el rea espacial, como se evidenciar en diferentes
aspectos a lo largo del presente trabajo.
Es una deuda el potenciar desde las instituciones del Estado relacionadas con
la actividad, polticas tecnolgicas de acompaamiento. Deben sentarse las
bases para implementar un Plan Estratgico del Sector Aeronutico Argentino
de mediano y largo plazo, que mover la industria positivamente, por lo tanto,
un estudio sectorial se impone para colaborar con la toma de decisiones.
Finalmente, teniendo en cuenta, la creacin relativamente reciente de la
Cmara Argentina Aeronutica y Espacial (CArAE), el surgimiento de

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asociaciones variadas en otras provincias relacionadas con la temtica dron,
este trabajo pretende ser un nuevo aporte que contribuya a conscientizar sobre
el necesario desarrollo de esta industria estratgica.

1.2 Metodologa de Trabajo

A partir de informacin provista por la Fbrica Argentina de Aviones, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto e investigacin propia, el equipo de
INTI Aeronutico y Espacial elabor una base de datos con las empresas que
realizan actividades en el sector aeronutico y espacial: organismos pblicos,
instituciones educativas, empresas y otras organizaciones de la sociedad civil.
En Anexo 1 se adjunta un Mapeo de los Principales Actores de la Industria
Aeronutica y Espacial Argentina.
En primer lugar, se decidi comenzar el diagnstico en la regin Centro (ciudad
de Crdoba y alrededores) dada la cercana y trayectoria que tienen las
empresas aeronuticas de la zona con la Fbrica Argentina de Aviones y la
CONAE, Comisin Nacional de Actividades Espaciales, en Falda del Carmen.
Para este primer trabajo preliminar, slo se pudo entrevistar a FAdeA. Hubo
nula respuesta por parte de las dems empresas tractoras del sector
aeroespacial (INVAP, CONAE y su subsidiaria VENG)
Se identificaron 70 firmas, aproximadamente el 50% trabaja en el rubro,
mientras el 50% restante tiene posibilidades de ofrecer sus productos en el
sector, o bien fueron proveedoras en algn momento (es decir, se incluye en
este grupo a las ex proveedoras). Para hacer esta clasificacin muchas
empresas fueron consultadas telefnicamente.
Ntese que en este estudio se han excluido a los Talleres de Aeronuticos de
Reparacin (TAR) que los hay en la zona de influencia de la Ciudad de
Crdoba y en el interior, ya que su funcin es el mantenimiento aeronutico, si
bien algunos mantienen trabajos con PyMEs, por sus caractersticas
particulares, merecen un anlisis segregado, que formar un capitulo particular
del informe completo.
INTI Aeronutico y Espacial hizo circular entre las empresas seleccionadas
dos tipos de encuestas: una referida a los aspectos tcnicos de la industria
(productos, procesos, certificaciones) y otra orientada a los aspectos
econmicos (ventas, compras, rentabilidad), con el fin de analizar la situacin
del sector y sus perspectivas. En la mayora de los casos, las encuestas se
complementaron con una visita a la compaa entrevistndose al empresario o
gerente responsable de la direccin de la firma.

1.3 Contenido del Informe

En un primer captulo introductorio se realizan algunas consideraciones previas
que distinguen al sector aeronutico y espacial de otras ramas industriales,
incluyendo una breve resea histrica de la actividad de ambos sectores en
Crdoba y el pas.

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Dada la importancia actual de las potenciales y ex proveedoras del rubro, el
presente informe se divide en dos grandes partes. En una primera seccin se
analiza el sector industrial a partir de diversa informacin tcnico-econmica,
como los montos de facturacin, las caractersticas del tejido empresarial, su
maquinaria, el empleo, actividad innovadora, entre otros.
En una segunda parte, en cambio, se hace nfasis en la situacin actual de los
potenciales y ex proveedores del sector: productos que pueden ofrecer en el
mercado, tecnologa disponible, sistema productivo y de calidad, etc.
Por ltimo, se presentan las principales conclusiones derivadas del informe,
incluyendo una Matriz FODA sectorial, junto a una serie de recomendaciones
de actuacin propuestas por las propias empresas entrevistadas.
La importancia de este estudio no slo radica en aportar informacin de inters
para la colaborar con las polticas internas del Estado, sino, tambin, en
generar informacin actualizada sobre esta industria para organismos o firmas
extranjeras que pueden estar interesadas en apoyar el desarrollo de
proveedores locales (embajadas, fabricantes, entre otros).

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SECTOR

2.1 Nociones bsicas de la Industria Aeronutica y Espacial

Para comprender el funcionamiento de la industria aeronutica y espacial es
necesario conocer una serie de caractersticas cualitativas que le dan una
cierta peculiaridad distintiva respecto a otras ramas industriales:

El rol del Estado es fundamental, por un lado, por ser la actividad un

componente clave para las comunicaciones, transporte de carga y
pasajeros, defensa y seguridad nacional. Adems, en estos mercados el
gobierno se convierte en un demandante de productos intensivos en
capital e investigacin y desarrollo (especialmente en el sector espacial).

Es responsabilidad del Estado, a travs de la Administracin Nacional de

Aviacin Civil (ANAC), regir la aviacin civil argentina, regulando,
fiscalizando y certificando las actividades aeronuticas comerciales, de
aviacin general y deportivas, proporcionando una infraestructura
aeronutica adecuada y velando por la mayor eficiencia de los servicios
de la navegacin area, de acuerdo a las leyes y normativas nacionales
y a los convenios internacionales suscriptos, de rango constitucional, a
fin de promover un sistema aeronutico con estndares ptimos de
seguridad operacional y de contribuir con la integracin nacional,
regional e internacional.

El sector est regido por una normativa legal propia que rige sobre mar y
tierra en el territorio nacional, el Cdigo Aeronutico Ley N 17285; una
autoridad rectora de la aviacin civil (ANAC) y un Consejo Profesional de
la Ingeniera Aeronutica y Espacial (CPIAyE) bajo el cual los expertos,
tcnicos e idneos del sector deben estar colegiados a nivel nacional,

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 requisito exigido para la actividad civil. Por su parte, la actividad militar
est regida por la Direccin General de Aeronavegabilidad Militar
Conjunta, DIGAMC.

El sector aeronutico y el espacial se rigen por propias normas de

gestin de la calidad superiores a los estndares de la industria
convencional. Los proveedores a nivel mundial del sector espacial deben
cumplir con normas de la NASA, National Aeronautics and Space
Administration, o provenientes de la ESA, European Space Agency, si
bien debe reconocerse que los niveles se flexibilizan en nuestro medio.
No obstante las normativas aeronuticas son severamente controladas,
siendo los referentes las provenientes de la FAA, Federal Aviation,
Administration; la EASA, European Aviation Safety Agency e inclusive
tienen preponderancia normas impuestas por los propios OEM
agrupados en la AIA, Aerospace Industries Association. Como ejemplo
puede decirse que la industria convencional se maneja con la norma de
gestin de la calidad ISO 9001, mientras que la aeronutica hace uso de
AS 9100, que posee 80 tems adicionales a la ISO 9001.

El sector aeronutico y espacial presenta una notable capacidad de

generacin de conocimientos, produce una movilizacin de recursos en
innovacin de la ms alta tecnologa y posibilita la creacin de empleo
altamente calificado. Su efecto arrastre se vuelca hacia otros sectores
industriales y de servicios de la economa local, regional y nacional.

Es un mercado que posee importantes barreras de entrada, como

consecuencia de las costosas inversiones que requiere, los largos
tiempos de desarrollo, la complejidad y los riesgos del material
empleado en la fabricacin, sus altos estndares de calidad, entre otros.
Por este motivo, el sector posee una estructura empresarial dominada
por importantes fabricantes a nivel mundial (en aeronutica, por ejemplo,
lideran el mercado las grandes OEM (Original Equipment Manufacturer):
AIRBUS, BOEING. La conocida EMBRAER, no obstante su importancia
est en la segunda lnea de los grandes antes nombrados, junto a su
competidora BOMBARDIER. A su vez, existe una red internacional de
grandes, medianas y pequeas empresas que proveen a estas firmas
(en la industria conocidas como TIERs), lo que genera una alta
dependencia hacia ellos y hace crtico el apoyo del gobierno para el
crecimiento y desarrollo de la industria a nivel nacional.

En el caso de las PyME que trabajan en el sector aeronutico que

pretenden transformarse en un TIER, o como proveedores
reemplazantes de importaciones. Para hacerlo deben someterse a
rigurosos controles de las empresas OEM en sus lneas de produccin.
Cada producto tambin es sometido a ste proceso. Lotes
representativos especificados por cada norma deben ser sometidos a
ensayos (e.g. Vibracin, rotura, impacto, etc) mucho antes de producir
una unidad para la venta. Por lo tanto es una necesidad el apoyo del
Estado para cumplir con el costo de estos requisitos.

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 El rubro aeronutico tiene dos componentes: la aviacin civil y militar, de
manera que la demanda puede oscilar en cada mercado de manera
diferente. La aviacin civil, por su parte, comprende el sector areo
comercial (transporte de pasajeros y/o de carga), y la aviacin general,
que se refiere a toda aviacin civil que no incluya vuelos regulares ni
charters (normalmente est destinada a distintos fines: negocios,
controles areos y/o recreo) y la aviacin deportiva (Leisure Aviation)
dominada por aeronaves experimentales.

Otro criterio es dividir la aeronutica en dos tipos de industrias: el

servicio transporte areo y sus anexos (aeropuertos, servicios de control
de trfico areo, etc) y la industria de fabricacin y reparacin de
aeronaves en s misma, es decir, aquella que contempla las empresas
de produccin y servicios para la aeronutica. Atendiendo a los objetivos
del INTI mencionados, el presente trabajo se orienta en principalmente
al estudio de los proveedores actuales y potenciales de este ltimo
rubro.

2.2 Resumen de Antecedentes de la Actividad Aeronutica Argentina

La Fbrica de Aviones de Crdoba fue la pionera en Amrica Latina, con su
fundacin en el ao 1927. En su historia fue cambiando de nombre repetidas
veces, as como en las estrategias en su direccin: el desarrollo de aviones
propios o bajo licencia, el pase de la produccin artesanal a la fabricacin en
serie, la creacin de nuevas tecnologas innovadoras, la transferencia de
conocimientos con el exterior, el desarrollo de proveedores locales, entre otros.
Paralelamente a este crecimiento se fueron fundando instituciones de
formacin tcnica aeronutica. Particularmente el desarrollo de proveedores
dio vida a una importante base de industria metalmecnica en Crdoba. Con el
tiempo, gran parte del personal capacitado en la fbrica de aviones fue
absorbido por la industria automotriz. Despus de 15 aos de estar en manos
privadas, se crea en diciembre de 2009, la nueva Fbrica Argentina de
Aviones, FAdeA, sociedad annima de capital estatal.
Por otro lado, durante muchos aos, la Autoridad Aeronutica de la Aviacin
Civil dependa de la Fuerza Area Argentina, a diferencia de lo que suceda en
la mayora de los pases del mundo, donde esta funcin del Estado era
realizada por una agencia civil especializada. Para muchos especialistas, esto
ocasion una barrera real al desarrollo aeronutico civil del pas. En forma
creciente, a medida que sucedi el proceso de globalizacin, los militares que
manejaron la fbrica mantuvieron la operacin pequea, y cada vez ms
refugiada en la produccin aeronaves militares. Ni su posible apertura hacia
aeronaves de uso civil, ni la apertura del capital fueron estrategias posibles.
Este paradigma de la produccin domstica gener prdidas de oportunidades,
ya que el mercado nacional no presta la masa crtica necesaria para absorber
el esfuerzo de desarrollo que requiere este tipo de industria.
Actualmente, FAdeA mantiene negocios importantes con EMBRAER (Empresa
Brasileira de Aeronutica S.A.) los cuales son incomprendidos por la sociedad
en su magnitud, puede considerarse un proveedor TIER 1 por el nivel de partes

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que provee. Esto ha contribuido a reorganizar la cultura y formas de trabajo de
los sectores afectados y regularizar las normativas de gestin, de calidad, de
inspecciones utilizadas que no correspondan al sector aeronutico,
adecundolas a lo aceptado y exigido internacionalmente, siendo hoy en da
una de las pocas empresas que cumple con el mercado internacional. El
contrato de FAdeA le permite producir componentes destinados a la aeronave
de transporte KC 390 que apunta al mercado dual civil-militar. En el mbito
militar, aspira a reemplazar el lugar de los Hrcules C-130 de larga data, con
los cuales se proyecta reequipar a las fuerzas armadas nacionales y en el
mbito civil se destina al mercado de cargas (cargo market).
Finalmente, con relacin a los antecedentes de la aviacin general, cabe
mencionar a la ex Secretara de Aeronutica, un ente dependiente de la
Presidencia de la Nacin, creado mediante el decreto N 288/45, con rango
ministerial. Su fin era reunir, bajo la direccin y administracin nica del
gobierno, toda la actividad area de la Nacin, hasta ese entonces dispersa en
varias dependencias. Entre las importantes medidas que tom, se pude citar la
donacin de 150 aviones de entrenamiento (Miles Magister) para los
aeroclubes, pilar necesario para la formacin de pilotos para la demandante
industria del transporte areo, la cual en honor a la verdad no alcanza a cumplir
con la demanda, siendo la fuente de pilotos los militares que abandonan a sus
fuerzas hacia la aviacin civil en busca de horas de vuelo y una mejor
remuneracin. En la actualidad los aeroclubes poseen importantes dificultades
para renovar su flota de entrenamiento, hay modestos contratos de
reequipamiento de aeronaves con empresas nacionales, lo cual constituye una
excelente oportunidad para afianzar a las Pymes nacionales, ya que la
renovacin es imperiosa y necesaria para la generacin de pilotos y de una
cultura aeronutica. Como dato final relevante en este segmento, existen
modelos de aeronaves de ala fija y mvil que poseen precios inferiores a autos
de alta gama.

2.3 Resumen de Antecedentes de la Actividad Espacial Argentina

Nuestro pas inicia actividades en el campo espacial en 1961 con la creacin
de la Comisin Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), en el mbito de
la Fuerza Area Argentina. Su primer presidente fue el Ing. Tefilo Tabanera,
en cuyo honor el Centro Espacial de la CONAE en Crdoba lleva su nombre.
A travs del Instituto de Investigacin Aeronutica y Espacial se dise una
familia de cohetes-sonda de una y dos etapas, con los cuales se realizaron
lanzamientos desde Chamical, en la provincia de La Rioja.
Entre algunos precedentes de la actividad aeroespacial en el pas, cabe
mencionar que el Primer Curso Latinoamericano en Investigacin Espacial se
dict en el Centro Atmico Bariloche, en la provincia de Rio Negro, con
participacin de profesionales de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Argentina.
Fue dictado por especialistas de la NASA, de las Universidades de Harvard,
Iowa y Rice.
En 1991, el Poder Ejecutivo y el Congreso deciden crear la Comisin Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE), como ente civil dependiendo de la

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Presidencia de la Nacin, pasando en 1996 a depender del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El 14 de noviembre de 2012 la CONAE fue transferida a la rbita del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios a travs del Decreto
2197/2012. La CONAE, como agencia especializada, tiene la siguiente misin:
proponer y ejecutar el Plan Espacial Nacional para la utilizacin y
aprovechamiento de la ciencia y la tecnologa espacial con fines pacficos.
En 1994 se redact el Plan Espacial Argentina en el Espacio 1995-2006. Hoy
rige el Plan Espacial 2008-2015, actualizado en el primer ao. El Plan Espacial
se centra en la generacin de Ciclos de Informacin Espacial completos (CIE),
esto es, el conjunto de informacin adecuada y oportuna generada desde el
espacio con el objeto de optimizar determinadas reas de la actividad socio
econmicas del pas y que da coherencia y vincula entre s todas las acciones
de CONAE.
Se contempla asimismo la realizacin de cuatro Programas de Acciones
Concertadas (PAC) que corresponden a asociaciones estratgicas de la
CONAE con otros entes nacionales o internacionales para encaminar
determinadas aplicaciones particulares. Para concretar los objetivos globales
establecidos tanto en los Ciclos de Informacin Espacial como en los
Programas de Acciones Concertadas, la CONAE ordena sus actividades en
cinco cursos de accin: misiones satelitales, acceso al espacio, infraestructura
terrestre, sistemas de informacin, desarrollo institucional y tareas de base.

2.4 Exploracin de la Informacin Econmica Disponible

La Ingeniera se realiza con nmeros. Un anlisis sin nmeros es slo una
opinin.

David Akin, Dpto de Ingeniera Aeroespacial, Universidad de Maryland.

Sobre la base de la premisa anterior, el equipo de trabajo del INTI Aeroespacial

decidi estudiar algunos aspectos econmicos del sector aeronutico
argentino. De acuerdo a la OACI (Organizacin de Aviacin Civil Internacional),
para que en un pas se pueda desarrollar una actividad aeronutica
econmicamente sustentable y sostenible, es necesaria una autoridad
aeronutica estatal, una infraestructura aeroportuaria (aeropuertos y
aerdromos), una infraestructura de navegacin area (rutas y zonas areas
de control para despegue, vuelo y aterrizaje) y actores (privados y/o estatales)
interesados en explotar esta actividad econmica en toda su amplia gama. En
este sentido, Argentina constituye sin duda un pas muy propicio para el
desarrollo de la industria aeroespacial.
En materia de infraestructura aeroportuaria, en todo el territorio argentino,
existen 1304 emplazamientos fsicos declarados aptos para el uso aeronutico,
a los que se suman 53 aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de
Aeropuertos, de los cuales slo 37 se encuentran concesionados a operadores
privados. Por ltimo, existen 283 aerdromos pblicos, 284 aerdromos
privados, 9 helipuertos pblicos y 107 helipuertos privados, ms 621 lugares
aptos denunciados a la ANAC.

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En cuanto a la infraestructura de navegacin area, el espacio areo tiene 5
regiones de informacin al vuelo, 43 reas de control terminal, 53 zonas de
control, 16 zonas prohibidas, 50 restringidas y 1 peligrosa. Existen adems 17
aerovas de nico sentido, 137 aerovas de doble sentido y 54 rutas de
navegacin area.
Si bien no se pudo obtener informacin actual sobre la cantidad y tipo de
aeronaves, a continuacin se presentan los datos del ao 2005: 4.632
aeronaves matriculadas en el pas, 6 empresas de transporte areo regular que
emplean 73 aeronaves, 43 empresas de transporte areo no regular que
emplean 82 aeronaves, 452 empresas de trabajo areo que emplean 437
aeronaves, 2080 aeronaves de aviacin general y 941 aeronaves de operacin
restringida de los cuales 745 son de uso agrcola. A estos nmeros, fuentes
aaden un importante nmero de aeronaves no registradas operando en forma
ms que irregular en la categora de aviacin general, con lo cual la cifra de
4632 podra podr estimarse en 8000 en cifras redondas.
Por ltimo, segn el relevamiento realizado por el equipo INTI Aeronutico y
Espacial, existen aproximadamente 170 talleres aeronuticos en el pas.
Por otra parte, numerosos informes de la IATA (International Aeronautic
Transportation Association) sugieren que la aeronutica sigue el rumbo de la
economa, de la misma manera que el transporte aerocomercial es motor de
desarrollo para los distintos pases del mundo. Esto ilustra una relacin
estrecha entre la aeronutica y el Producto Bruto Interno.
Si analizamos la composicin del PBI argentino en el ao 2013, encontramos
que un fuerte predominio del sector servicios. La aeronutica, en sus dos
subrubros, 1- industria de fabricacin y reparacin de aeronaves y 2-servicio de
transporte areo, se encuentra incluida implcitamente en las dos filas pintadas
de amarillo.

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 PBI argentino ao 2013

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 1.010.941.019 30%

AGRICULTURA ,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA 189.648.708 6%
PESCA 8.296.878 0%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 114.513.255 3%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 440.811.245 13%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD , GAS y AGUA 97.189.709 3%
CONSTRUCCION 160.481.224 5%
SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 1.827.726.024 55%

COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y REPARACIONES 344.206.554 10%

HOTELES Y RESTAURANTES 50.547.310 2%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 183.244.366 5%
INTERMEDIACION FINANCIERA 96.580.862 3%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER 364.150.165 11%
ADMINISTRACION PBLICA Y DEFENSA; PLANES DE
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 227.274.145 7%
ENSEANZA 191.738.017 6%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 174.764.349 5%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS,
SOCIALES Y PERSONALES 138.677.613 4%
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIOS DOMESTICOS 56.542.642 2%
Valor Agregado Bruto a precios bsicos 2.838.667.043 85%
Impuestos a los productos netos de subsidios 230.609.789 7%
Derechos de Importacin 23.550.521 1%
Impuesto al Valor Agregado 249.006.251 7%
Producto Interno Bruto a precios de mercado 3.341.833.604 100%

TABLA 1

Si se intenta profundizar sobre la industria de fabricacin y reparacin de

aeronaves, es poca la informacin pblica que se puede encontrar. El Instituto
Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC), organismo dependiente del
Ministerio de Industria de la Nacin, provee dos tipos de informacin:
Estructural

1. Censo Econmico: cuya ltima publicacin fue realizada en el ao

2004, sobre informacin relevada en el ao anterior. Si bien en el ao
2013 se repiti el censo, sus datos no han sido divulgados hasta la
fecha.

La informacin presentada por el INDEC sigue un sistema de clasificacin

denominado CLANAE: Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas, ao
1997, el cual, a su vez, se puede corresponder con la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme, recomendada por Naciones Unidas.

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En este sentido, podemos encontrar la industria aeronutica bajo el cdigo 35
FABRICACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P.:

35 FABRICACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P.

351 Construccin y reparacin de buques y embarcaciones n.c.p.
3511 Construccin y reparacin de buques
3511.0 Construccin y reparacin de buques
(Incluye construccin de navos)
3512 Construccin y reparacin de embarcaciones de recreo y deporte
3512.0 Construccin y reparacin de embarcaciones de recreo y deporte
352 Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvas
3520 Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvas
3520.0 Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvas
353 Fabricacin y reparacin de aeronaves
3530 Fabricacin y reparacin de aeronaves
3530.0 Fabricacin y reparacin de aeronaves
359 Fabricacin de equipo de transporte n.c.p.
3591 Fabricacin de motocicletas
3591.0 Fabricacin de motocicletas
3592 Fabricacin de bicicletas y de sillones de ruedas ortopdicos
3592.0 Fabricacin de bicicletas y de sillones de ruedas ortopdicos

Como se puede observar, la produccin de buques, locomotoras, motocicletas

y otros, se encuentran incluidos en la misma categora. Destacamos esta
particularidad ya que, para seguir de cerca la evolucin de la industria
aeronutica, es necesario obtener informacin sectorial detallada a nivel de 5
dgitos (a los fines de identificar el cdigo 35300).
2. Encuesta Industrial Anual: mide los cambios estructurales que se
producen en la industria manufacturera, y utiliza la misma muestra de
locales que la Encuesta Industrial Mensual.

Coyuntural: con frecuencia mensual o trimestral.

1. El Estimador Mensual Industrial (EMI): mide el desempeo del

sector manufacturero sobre la base de informacin proporcionada por
empresas lderes, cmaras empresarias y organismos pblicos que
informan sobre productos e insumos representativos.
Debido a la metodologa aplicada en el clculo del EMI, no es posible
presentar valores absolutos de produccin.
2. Las Estadsticas de Productos Industriales (EPI): corresponden a
series de produccin de bienes industriales seleccionados, y se
presentan por grupos de productos, en el que no est incluido el
sector aeronutico en forma especfica.
3. La Encuesta Industrial Mensual: es un programa destinado a
obtener informacin sobre la produccin, la ocupacin y los salarios
en el sector manufacturero. Sus resultados tienen representatividad

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 nacional ya que la muestra abarca 3000 locales industriales de
distinto tamao, que cuentan con ms de diez personas ocupadas.
Los indicadores ms relevantes de este programa son:
ndice de Volumen Fsico de la Produccin (IVF)
ndice de Obreros Ocupados (IOO)
ndice de Horas Trabajadas (IHT) y
ndice de Salario Medio por Obrero (ISO)
Pese a la utilidad que podran tener estos datos, la informacin sectorial
provista por el INDEC agrupa a la aeronutica con otros tipos de transporte
terrestre, al igual que en los casos anteriores, razn por la cual no se eligi
trabajar con estos indicadores.
Segn datos del INDEC, pese a las oscilaciones experimentadas en el nivel de
actividad durante los ltimos 5 aos, el rubro Transporte y comunicaciones
viene mantenindose estable, en una cifra que ronda el 5-6% del PBI todos los
aos. Sin embargo, este concepto tambin engloba al transporte terrestre,
naval, correos, telecomunicaciones y actividades complementarias de
almacenamiento y manipulacin, cuya variacin difiere de la evolucin del
transporte areo, razn por la cual debe analizarse por separado a
continuacin.
Si bien la actividad aeronutica no se circunscribe solamente al transporte
aerocomercial, ste es hoy en da su principal componente en la Repblica
Argentina (Runza, 2005). Por este motivo, el impacto econmico de la actividad
aeronutica debe medirse bsicamente en la cantidad de pasajeros y carga
transportada. A continuacin se presentan las estadsticas de los ltimos 5
aos, en trminos del crecimiento porcentual anual, separando los pasajeros
transportados de las toneladas transportadas, as como los vuelos
internacionales y de cabotaje, tanto de la lnea de bandera, como las otras
lneas extranjeras.
Ao
2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento Tpe aereo-pasajeros internacional -5,0% 5,0% 8,6% 1,9% -1,5%
Crecimiento Tpe aero-pasajeros cabotaje 14,1% 2,1% -6,5% 17,7% 11,4%
Crecimiento Tpe aero-total 2,2% 11,0% 2,6% 7,6% 3,6%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2009 2010 2011 2012 2013
-5,0%
-10,0%

Crecimiento Tpe aereo-pasajeros internacional Crecimiento Tpe aero-pasajeros cabotaje

Crecimiento Tpe aero-total

Fuente: INDEC, Servicios Pblicos, Transporte Aereo

GRAFICO 1

Page 15 of 69
Particularmente el ao 2011 fue atpico para el transporte areo argentino,
porque se produjo una disminucin de los vuelos de cabotaje, como
consecuencia de la irrupcin del volcn Puyehue en el sur argentino
(www.aeropuertosarg.com.ar).
Ao
2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento Tpe aereo internacional lnea de bandera -4,3% -32,3% 1,0% 8,0% 14,7%
Crecimiento Tpe aereo internacional empresas extranjeras -4,4% 21,4% 11,1% 0,1% -6,7%
Crecimiento Tpe aero-internacional -5,0% 5,0% 8,6% 1,9% -1,5%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
2009 2010 2011 2012 2013
-5,0%

-10,0%

Crecimiento Tpe aereo-pasajeros internacional Crecimiento Tpe aero-pasajeros cabotaje

Crecimiento Tpe aero-total

Fuente: INDEC, Servicios Pblicos, Transporte Aereo

GRAFICO 2

Ao
2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento Tpe de carga internacional -29,0% 17,5% -8,6% 9,4% 37,3%
Crecimiento Tpe de carga cabotaje 16,9% 7,2% -13,5% 9,2% 5,2%
Crecimiento Tpe de carga-total -28,6% 17,1% -8,8% 9,4% 36,1%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2009 2010 2011 2012 2013
-5,0%
-10,0%

Crecimiento Tpe aereo-pasajeros internacional Crecimiento Tpe aero-pasajeros cabotaje

Crecimiento Tpe aero-total

Fuente: INDEC, Servicios Pblicos, Transporte Aereo

GRAFICO 3

Page 16 of 69
 Ao
2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento Tpe de carga internacional- lnea de bandera -37,6% 22,7% -2,3% -5,4% 49,3%
Crecimiento Tpe de carga internaciona- empresas extranjeras -27,8% 16,9% -9,4% 11,6% 35,9%
Crecimiento Tpe de carga-internacional -29,0% 17,5% -8,6% 9,4% 37,3%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
2009 2010 2011 2012 2013
-5,0%

-10,0%

Crecimiento Tpe aereo-pasajeros internacional Crecimiento Tpe aero-pasajeros cabotaje

Crecimiento Tpe aero-total

GRAFICO 4

Estas cifras dan una idea aproximada de su impacto en los servicios

aeronuticos vinculados con esta actividad.
Retomando la relacin PBI-transporte aerocomercial planteada anteriormente,
en Argentina las siguientes cifras ilustran el impacto econmico de la actividad
aeronutica por la importancia relativa del transporte areo en las cuentas
nacionales:

Ao
2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento % PBI pm anual 9,9% 28,3% 27,2% 19,2% 21,8%
Crecimiento del sector transporte y comunicaciones 10,3% 26,7% 22,0% 14,5% 17,4%
Crecimiento del tpe aereo comercial (internacional ms
cabotaje) 2,2% 11,0% 2,6% 7,6% 3,6%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2009 2010 2011 2012 2013

Crecimiento % PBI pm anual

Crecimiento del sector transporte y comunicaciones
Crecimiento del tpe aereo comercial (internacional ms cabotaje)

Fuente: INDEC, Cuentas Nacionales, PBI

GRAFICO 5

De forma anloga a lo expresado en la Tabla 1, en el cuadro anterior

demuestra que el sector Transporte y comunicaciones es clave en el
crecimiento del PBI argentino, habiendo aumentado a una tasa promedio anual
bastante similar a ste en los aos analizados. Ntese que el transporte areo
comercial se ve fuertemente afectado por los ciclos econmicos, pues el
impacto de la recesin genera cadas an ms intensas en el volumen del

Page 17 of 69
trfico areo. Por ejemplo, el ao 2009 el pas no fue ajeno a la crisis
econmica mundial. El aumento generado en el precio internacional del
petrleo trajo aparejado un incremento en el costo de los combustibles,
incluyendo el aeronutico. Segn distintos informes de la IATA, el costo del
combustible representa actualmente alrededor del 25% de los costos
operativos en la aviacin comercial. Simplificando extremadamente el anlisis,
esto afecta las tarifas al pasajero como consumidor final, y por lo tanto tambin,
las ventas del sector.
Concluyendo, no hay dudas de que el sector aeronutico es considerado
estratgico en los pases ms desarrollados y/o en desarrollo, tanto a nivel
internacional como regional. Sin embargo, su trascendencia para la economa
nacional se debe a ciertos factores que son difciles de cuantificar con
precisin:
su capacidad de arrastre sobre otras industrias afines.
la complejidad tcnica y sus altos estndares de calidad, que obligan a
invertir y generar innovacin tecnolgica permanentemente.
su potencial exportador, en el marco de una industria global y
concentrada en pocos actores a nivel mundial.
la conectividad nacional, regional e internacional que promueve el
crecimiento de los servicios de transporte areo y que se manifiesta
indirectamente a travs de un crecimiento en el comercio y el turismo.
Los fabricantes ms importantes de aeronaves y equipos en el mundo estn
convencidos de que el mercado latinoamericano est en auge y que su
potencial comercial no debe pasarse por alto. El informe ms reciente de IATA
sobre los beneficios econmicos derivados de la aviacin para Argentina data
del ao 2008. Probablemente se encar tal estudio con la idea de nacionalizar
la lnea de bandera, Aerolneas Argentinas, hecho que se concret al ao
siguiente.
Si bien la situacin poltica-econmica en el pas se ha modificado desde
entonces, ese trabajo podra tomarse de base para destacar la importancia
econmica del transporte areo en nuestro pas.

3. ANLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS

3.1 Caractersticas de Tejido Empresarial: nmero, principales empresas,

distribucin territorial
Antes de introducirse al anlisis de la problemtica actual del sector
aeronutico y espacial, es preciso conocer la tipologa de las firmas estudiadas.
A nivel pas, se encontraron mas de 200 organizaciones relacionadas con la
actividad aeronutica y espacial, las cuales estn distribuidas por todo el pas
segn se presenta en la siguiente ilustracin:
Iniciando el estudio en la provincia de Crdoba, se encontraron
aproximadamente 70 empresas relacionadas plena o parcialmente con la

Page 18 of 69
actividad aeronutica y espacial, de las cuales un 50% son proveedoras
actuales. A los fines de este trabajo, se denominan as a aquellas que han
tenido ventas en el sector durante el ao 2013. El resto son potenciales
proveedores o ex proveedores, que en muchos casos han trabajado durante
aos con las empresas tractoras, pero no han participado de los ltimos
proyectos por diferentes motivos. Fueron encuestadas 21 proveedoras, lo que
implica una muestra interesante, pues abarca el 60% de la poblacin total (21
de un total de 35). A ello se le debe sumar la participacin de FAdeA en la
encuesta econmica.
Lamentablemente no se lleg a entrevistar a INVAP y CONAE, fabricantes en
el sector espacial que trabajan en conjunto y poseen plantas en Falda del
Carmen, o bien en delegaciones dentro de la ciudad de Crdoba.
Como puede observarse en el siguiente grfico, las compaas visitadas se
concentran fundamentalmente en proveer a la industria aeronutica-espacial.
Slo una comercializa equipos de infraestructura aeronutica, ms
precisamente de apoyo en tierra, y algunas tambin brindan ciertos servicios de
reparacin y/o mantenimiento. Cabe recordar que, en esta etapa, no fueron
encuestados los TAR (talleres aeronuticos de reparacin).

Asimismo, casi un 40% de las firmas brindan servicios dentro del rubro
aeronutico y espacial (de ingeniera, desarrollos, diseos), siendo tambin
importante la fabricacin de partes y miscelneas (que suman un 29% y 19%
respectivamente de las actividades relevadas).

Page 19 of 69
A su vez, se relev el subsector al que pertenece el producto o servicio que
brindan las compaas entrevistadas. Ms all de la distincin entre fabricacin
civil y militar, predomina la produccin para aeronaves de ala fija (38% en
total), seguida por la fabricacin de aeronaves de ala rotante (24%). El sector
espacial aporta un 22% de las actividades del rubro.

Como el rubro industria aeronutica y espacial es muy amplio, se

desagregaron las partes o servicios brindados en los siguientes tems:

Page 20 of 69
 Accesorios/miscelneas 18%
Aeropartes 11%
Dispositivos 10%
Diseo, consultora 10%
Satlites 10%
Cohetes 7%
Aleaciones especiales 7%
Equipos 5%
Fabricante de aeronave 3%
Repuestos 3%
Fabricante de UAV 3%
Software 3%
Turbinas 2%
Hlices 2%
Instrumental 2%
Avinica 2%
Vehculos espaciales 2%
Materiales compuestos 2%

A partir de este panorama general de las empresas entrevistadas, a

continuacin se avanza en la descripcin de la informacin relevada.

3.2 Situacin y evolucin de los principales datos econmicos: ventas,

rentabilidad, capacidad instalada, competitividad.
Generalmente los anlisis sectoriales parten de dos datos esenciales para
estudiar la importancia de una industria determinada: el monto de facturacin y
su nivel de empleo. Este ltimo se analizar en el punto 3.3 del presente
informe.
Respecto al primer factor, no fue posible determinar un valor preciso de las
ventas en la actividad aeronutica y espacial para el ao 2013. Esto no se debe
a la resistencia por parte de las empresas a brindar la informacin (apenas un
1% no contest). La razn radica en que, salvo las compaas aeroespaciales,
la mayora de las firmas entrevistadas trabajan para diferentes sectores de la
industria, principalmente el automotriz, y slo algunas desglosaron su
facturacin total en los distintos rubros. Esta situacin de alguna manera
contamina la informacin recolectada.
Aun as, es interesante mostrar la cantidad de empresas por rango de
facturacin:

Page 21 of 69
 Grfico 1
Como puede observarse en la ilustracin anterior, el 65% de las empresas
factura menos de $5.000.000 anuales (14 de un total de 22). La nica empresa
ubicada en el ltimo escaln de la escala de ventas propuesta es FAdeA, con
un monto de facturacin superior a $183.000.000 anuales, que es tope anual
definido actualmente por la Secretara de la PyME y Desarrollo Regional para
la clasificacin de las Pymes en el rubro Industria y Minera. De esta
manera, es posible decir que el 95% de los proveedores aeronuticos y
espaciales en Crdoba son micro, pequeas y medianas empresas.
Asimismo, se les consult cules son los principales clientes del sector y qu
grado de dependencia poseen hacia un solo comprador. Como puede
observarse a continuacin, FAdeA es la empresa que lidera el sector
aeronutico, mientras que CONAE e INVAP suman el 28% de la facturacin en
el rubro espacial. Adems, un 30% de los proveedores trabajan para un solo
cliente. Dentro del rubro Otros se incluyen clientes particulares, la firma
LAVIASA de Mendoza, talleres aeronuticos y otras empresas aeronuticas.

Page 22 of 69
Tambin se les pregunt cules son las acciones que prevn realizar para
aumentar sus ventas y las respuestas otorgadas han sido bastante variadas.
No obstante, las acciones como participacin en ferias y misiones
comerciales, desarrollo de nuevos productos y obtencin de
certificaciones aeronuticas suman aproximadamente el 65% del total de
posibles alternativas para la expansin de las ventas. Ntese que en el sector
analizado estas tres tareas estn ntimamente relacionadas: la certificacin de
nuevos desarrollos abre las puertas al mercado aeronutico y espacial
internacional.

Grfico 2

En el punto 3.4 del presente trabajo, Comercio Exterior, se analiza el destino

de las ventas (mercado interno y exterior).
En relacin a los resultados obtenidos por las empresas en el ao 2013, es
posible mostrar que el 32% de los entrevistados obtuvo una rentabilidad de

Page 23 of 69
ms del 10% de sus ventas. Obviamente, no se conoce si esa ganancia ha sido
del 15%, por ejemplo, o del 30%. Con todo, cabe mencionar que otro 32%
arroj resultados entre 0-3%, lo cual constituye mrgenes muy pequeos para
el riesgo y la inversin requerida en la industria. Recordando que la mayora de
las empresas tambin trabajan para el sector automotriz, tampoco pueden
interpretarse los nmeros presentados como representativos del sector
aeronutico. En todo caso son una aproximacin.
Slo dos firmas no respondieron a esta pregunta, y una de ellas fue FAdeA,
pues a la fecha sus estados contables 2013 estn en proceso de aprobacin.
Por ltimo, cabe mencionar que ninguna empresa manifest haber obtenido
prdidas durante el ao analizado.

Grfico 3

Si bien no fue viable identificar las causas directas de los resultados anteriores,
las empresas entrevistadas otorgaron informacin sobre las principales
variables que afectan sus balances. Puede observarse que el aumento de las
ventas, los cambios en la mezcla de ventas y la disminucin del volumen
representan el 77% de los fenmenos producidos en el ao 2013. Teniendo en
cuenta que los resultados econmicos fueron de regulares a buenos, podra
inferirse que en la mayora de las empresas los cambios en la mezclas de
ventas compensaron en parte los incrementos en los costos y la disminucin de
las ventas.

Page 24 of 69
 Grfico 4

Con el fin de profundizar sobre la problemtica de la baja en el volumen, se

consult cul es el nivel de actividad de las empresas, as como cules son los
principales factores que afectan la expansin de su capacidad productiva.
En el grfico siguiente se advierte que el 68% de los entrevistados estn
trabajando por debajo del 80% de su capacidad instalada, valor que podra
considerarse ms o menos adecuado para arrojar resultados econmicos
satisfactorios, considerando una sana estructura de precios y costos.

Grfico 5
Los problemas que las firmas identificaron como las causas de su dificultad
para aumentar la capacidad productiva son:

Page 25 of 69
Disponibilidad de insumos 19%
Mano de obra 17%
Incertidumbre en el mercado y/o pas 16%
Tecnologa (costos, financiacin, desconocimiento) 13%
Instalaciones (costo, acceso al crdito) 13%
Falta de exploracin del mercado 6%
Situacin econmico-financiera de la empresa 5%
Habilitaciones tcnicas, certificaciones y exigencias de calidad 5%
Dominacin del mercado por grandes empresas 4%
Dificultad para asociarse a otras empresas 1%

Tabla 1
Como se puede observar, los cinco primeros factores explican prcticamente el
80% de la situacin: problemas relacionados a la disponibilidad de insumos,
mano de obra, incertidumbre, tecnologa y las instalaciones afectan la
capacidad productiva de las empresas. Ntese que la variable incertidumbre
en el mercado o pas, ubicada en tercer lugar, constituye un factor que
depende de las expectativas futuras de los empresarios y no puede ser
controlado por las compaas.
En relacin a la disponibilidad de insumos, la obtencin del tipo de material
aeronutico y/o espacial, los plazos de entrega y su precio representan ms
dos terceras partes de los problemas. Esto tiene relacin con que la mayor
parte de los insumos son importados, como se explica en el punto 3.5 del
presente informe: Compras y Abastecimiento.

Grfico 6
Por otro lado, los inconvenientes en cuanto a la mano de obra son la existencia
de altos costos laborales y la dificultad de emplear y mantener personal
altamente calificado.

Page 26 of 69
 Grfico 7

Para completar este apartado relacionado a los principales indicadores

econmicos del sector, cabe sealar lo que las firmas entrevistadas consideran
que son el origen de sus problemas de competitividad. En este sentido, los
costos impositivos, laborales y de los insumos importados reflejan alrededor del
70% de las variables que afectan la competitividad de este rubro. Asimismo, las
empresas agregaron otro factor el bajo volumen de la actividad, debido al
reducido tamao del mercado aeronutico.

Grfico 8

3.3 Empleo
La cantidad de empleados informados por las 22 empresas entrevistadas suma
un total de 1891. Pero si se considera que FAdeA aporta 1543 personas, slo
348 trabajadores pertenecen a las 21 firmas restantes. De este total, un 62%
de los trabajadores pertenecen al sector aeronutico, y el resto corresponde al
rubro aeroespacial.

Page 27 of 69
En cuanto a las caractersticas del personal empleado, puede observarse una
distribucin bastante pareja entre los ingenieros, operarios y tcnicos
(representan entre el 23-27% del total). El fuerte aporte de profesionales de la
ingeniera est dado por las empresas aeroespaciales.

Grfico 9

Cabe aclarar que esta informacin no incluye los datos aportados por FAdeA,
como consecuencia de que esta empresa no desagreg entre operarios y
tcnicos en la encuesta utilizada.
Asimismo, la inclusin o no de FAdeA en los resultados obtenidos, afecta
significativamente la distribucin de trabajadores segn la edad. En el siguiente
grfico predominan los empleados entre 25-35 aos, superando ms del 50%
del total.
Surge el interrogante sobre como varan estos datos si INVAP, CONAE y
VENG hubieran suministrado informacin al respecto.

Grfico 10

Page 28 of 69
En cambio, cuando incorporamos a los trabajadores de la empresa tractora,
FAdeA, se observa un importante incremento en los empleados mayores a 55
aos y una reduccin al 40% del personal entre 25-35 aos.

Grfico 11

En el siguiente esquema se observa que 45% de las firmas emplean menos de

10 trabajadores, y otro 45% ocupa entre 10-49 personas. Slo una firma posee
entre 50-99 empleados, y cabe mencionar que se trata de una empresa de
servicios (no industrial). Obviamente la nica firma por encima de los 200
empleados es FAdeA.

Grfico 12

Page 29 of 69
Por ltimo, se consultaron las horas de capacitacin promedio por empleado en
cada una de las firmas entrevistadas. A continuacin se reflejan los resultados
obtenidos

Grfico 13

A su vez, slo 5 de las 22 empresas entrevistadas recibi capacitacin en el

extranjero. Los 4 pases en los que se llevaron a cabo estas actividades de
formacin son: Estados Unidos, Israel, Brasil e Italia.

3.4 Comercio Exterior

La mayora de las firmas encuestadas vende nicamente al mercado interno.
Siendo slo 3 las empresas que efectuaron ventas al exterior durante el ao
2013, no se considera que las caractersticas de estas operaciones son lo
suficientemente representativas para ser expuestas en este trabajo (destino de
las ventas, monto, tipo: habituales/espordicas, entre otros).
Sin embargo, con el fin de explorar la potencialidad de abrir nuevos negocios
internacionales, a todas las compaas se les consult cules son los
mercados en los que cree que existen mejores posibilidades de venta. Ntese
que hubo un fuerte predominio del Mercosur, como principal destino potencial,
al que le sigue el resto de Amrica del Sur y Central.

Page 30 of 69
 Grfico 14
Asimismo, se invit a las empresas a reflexionar sobre cules seran sus
principales fortalezas en relacin a los mercados externos. En primer lugar
surgi el factor calidad de los productos, al que le sigui la mano de obra
calificada.
Fortalezas de las empresas en relacin a los mercados externos

Calidad de los productos 29%

Mano de obra calificada 24%
Precios competitivos 21%
Bajos costos locales (laborales, servicios pblicos, etc) 13%
Presencia en el mercado 11%
Apoyo tcnico-econmico del Estado 2%

Tabla 2

Paralelamente, las firmas contaron abiertamente cules seran sus debilidades

para exportar, lo que puede resumirse en los siguientes aspectos:
Falta de maquinaria (de mejor tecnologa).
El tamao de la empresa, lo cual, a su vez, se debe a la inexistencia de
un mercado local que asegure un crecimiento sostenido.
La dependencia con un nico cliente (en Argentina).
Falta de certificacin.
Altos costos laborales, de insumos y materia prima.
Baja previsibilidad en las reglas de juego.
Falta de presencia en el mercado global.
Escasa experiencia exportadora.

Page 31 of 69
 Distancias geogrficas con potenciales mercados objetivos (y su
logstica).
Dificultad para importar insumos, materiales y kit de reparacin que no
se fabrican en Argentina.
Los problemas econmico-financieros actuales de la empresa.
Cabe mencionar que el listado anterior no sigue un orden determinado.
Finalmente, se pregunt qu acciones las empresas consideran debera
implementar el Estado para favorecer la exportacin. Cuatro de las 6
respuestas posibles sumaron un 20% cada una: mejorar el funcionamiento de
la aduana, otorgar apoyo tcnico para la certificacin aeronutica, implementar
instrumentos de financiacin a los exportadores y reducir o eliminar las
retenciones.

Grfico 15

Cabe mencionar que se hicieron otras sugerencias:

1. Profundizar el apoyo estatal para ingresar tecnologa de punta al pas,
con el fin de reducir precios y lograr ser ms competitivos con relacin a
los mercados externos.
2. Subsidiar el flete internacional, ya que, por el lugar que Argentina ocupa
en el mundo, es el costo ms significativo a la hora de exportar.

3.5 Compras y Abastecimiento

Con relacin al origen de sus compras, las empresas otorgaron la siguiente
informacin:

Page 32 of 69
 Grfico 16

Si bien el grfico anterior refleja que la mayora de los componentes y la

materia prima es importada, es menester sealar que, a la hora de responder,
algunas firmas consideraron todas sus compras y otras slo las relacionadas
con el rubro aeronutico o aeroespacial. De todas maneras, si se tiene en
cuenta el 95% de los insumos que utiliza FAdeA provienen del exterior, se
puede decir que existe un mercado potencial para la fabricacin de piezas
nacionales.
Se consult a las firmas qu posibilidades habra de producir en Argentina los
insumos o piezas que actualmente estn importando. Los resultados fueron
parejos: un 50% opin que s, mientras que el resto expres lo contrario. Pero
lo ms interesante es analizar los fundamentos que otorgaron los empresarios
para justificar esta apreciacin.
La mayora de los argumentos a favor de la produccin nacional se basan en la
existencia de capacidad tcnica, recursos humanos calificados, materiales y/o
materia prima, tecnologa para la produccin (para la parte mecnica, no la
electrnica) e ingeniera. Sin embargo, sostuvieron que en algunos casos la
materia prima importada genera complicaciones, porque afecta los tiempos y
costos, as como la falta de volumen en el mercado nacional tambin es un
problema. Otro grupo de empresarios insisti que en Argentina no existe la
tecnologa adecuada para sustituir las importaciones, que es complicada y que
el dominio tecnolgico que poseen los pases ms desarrollados no justifican
las importantes sumas de dinero que seran necesarias para invertir.
Ante esta situacin y considerando los diversos campos relacionados con la
industria aeronutica, se puede concluir que sera oportuno analizar caso por
caso, comenzando por aquellas compaas que estn convencidas de que
sera posible fabricar localmente las piezas/insumos importados.
En este sentido, se consult cul es la realidad de cada empresa en relacin a
su poltica de aprovisionamiento. Slo un 10% seal que ha comenzado a

Page 33 of 69
reemplazar sus insumos importados y apenas un 14% se encuentra en proceso
de desarrollo de nuevos compradores.

Grfico 17

Ntese que un 38% de los encuestados no ha modificado su poltica de

aprovisionamiento (post devaluacin). Esto se debe a que, pese a las subas del
tipo de cambio, es necesario importar material aeronutico para seguir
produciendo.
Habiendo un importante porcentaje de empresas que desean realizar compras
nacionales pero no han encontrado proveedores adecuados, se les pregunt
cules son los principales problemas que poseen con relacin a los
proveedores nacionales.

Page 34 of 69
 Grfico 18

Como se puede observar, es necesario superar principalmente los problemas

relacionados a la calidad del producto o servicio brindado, los tiempos de
entrega y los aumentos de precio mayores a los razonables.
Ante la posibilidad de agregar otras dificultades, no enumerados en la
encuesta, las empresas hicieron los siguientes aportes: la falta de certificacin
de calidad del producto nacional, que no permite realizar una trazabilidad, la
dependencia hacia un nico distribuidor en Argentina y el descalce financiero
que se genera cuando el proveedor exige el pago por adelantado pero los
plazos de cobro son a 90-120 das.
Lo anterior fortalece la directriz del Centro Aeronutico y Espacial en su
ambicin de ser un certificador tecnolgico de la calidad de manufactura en
funcin de un estndar a definir, hecho que debe confundirse con la
certificacin de producto y procesos que otorga la ANAC (mejora). En particular
la certificacin aeronutica es el pasa no pasa de la industria y puede permitir
a la empresa abrir su mercado al exterior como proveedor TIER 2 o TIER 3.
Por tanto es necesario el desarrollo de un certificador tecnolgico exclusivo
para la actividad, reconocido por la autoridad aeronutica, ANAC, que oficie de
asesor a las empresas del sector en el proceso de certificacin de producto y
procesos, a nivel nacional, en el corto plazo. Luego, en el mediano y largo
plazo los pasos siguientes seran gestionar ante las OEM la categora de
proveedor alternativo, con lo cual un proveedor se hara acreedor de un PN,
(Part Number), otorgado por la OEM. El ser poseedor de un PN hace posible la
participacin en licitaciones internacionales, regionales, por ser un proveedor
autorizados por el OEM. Para lograr este objetivo deben cumplirse las normas
FAR, Federal Aviation Regulations, o EASA, European Aviation Safety Agency
Finalmente, el 65% de las firmas encuestadas consideraron que sera posible
desarrollar proveedores locales, con la participacin del INTI y la ANAC. En
algunos casos manifestaron que ya lo estn haciendo sin la participacin de
estas instituciones, o con la participacin de la ANAC, y en otros casos se

Page 35 of 69
subray que se debera articular entre INTI, ANAC y la DIGAMC (Direccin
General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta, dependiente de las Fuerzas
Armadas). Las empresas remarcaron que para dar apoyo a los proveedores
locales existe capacidad tcnica, know how e ingeniera, aunque el problema
de los insumos y materia prima importada sigue siendo un problema. El 35% de
los encuestados que no consideraron esta poltica viable hicieron nfasis en
que no es una necesidad, que el consumo a nivel nacional es reducido, que en
el corto plazo no es posible desarrollar la industria base necesaria para la
fabricacin, que las inversiones son muy costosas, que la tecnologa es
compleja y que el tipo de materia prima y calidad del material son un obstculo
importante. Una empresa manifest que ya ha realizado ensayos sobre la
materia prima nacional pero no llega a cumplir los estndares mnimos
requeridos.

3.6 Maquinaria e Innovaciones.

Lo primero que se pregunt a las empresas en relacin a este tema fue cules
son las inversiones e innovaciones realizadas durante el ltimo ao. Como
puede observarse en la siguiente ilustracin, las compras en bienes de capital
(maquinaria) slo representan un 20% del total de las mejoras declaradas.
Curiosamente el rubro investigacin y desarrollo es el que tiene menor
participacin (15%), en una industria donde el avance tecnolgico es clave para
su crecimiento y expansin.

Asimismo, alrededor del 70% de las empresas encuestadas han invertido

menos de $500.000 anuales en materia de inversiones e innovacin (siempre
considerando el ao 2013).

Page 36 of 69
Obviamente que estos datos tienen relacin con la escasa capacidad financiera
de las Pymes, pero tambin con el tipo de innovacin realizada (las
capacitaciones y mejoras en los procesos no requieren grandes desembolsos
de dinero).
Por otro lado, un 45% de los entrevistados reconoce la existencia de falencias
tecnolgicas en su empresa, siendo la mayora de estas fallas consecuencia
del tipo de maquinaria utilizada.

La amplia mayora de las empresas manifest poseer un listado de mquinas y

equipos. Si bien se les solicit a las mismas acceder a esta informacin, slo
algunas proveyeron tal informacin.
Tambin debe tenerse en cuenta un detalle, tal vez el ms relevante, que la
empresa ms importante en cuanto a volumen y tipo de mquinas y equipos
modernizados y adquiridos en el ltimo tiempo, principalmente en su lnea de
materiales compuestos, como es FADeA, no provey este listado.

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A modo ilustrativo de la magnitud de estos equipos, las figuras 1, 2 ilustran
esta afirmacin y cabe preguntarse en cunto se modificara el listado de
maquinarias disponibles solo en Crdoba, en el rea metalmecnica. Sumado
al hecho que no fue posible adems comunicarse con CONAE, en Falda del
Carmen, ni su empresa subsidiaria VENG, que disponen de otros tipos de
equipos especficos para el sector espacial.

Figura 1 Autoclave destinado a tratamientos de piezas en material compuesto (Izq.)

y lnea de centros de mecanizados destinados al proyecto ARSAT (Der.)

Figura 2 Mquinas herramientas destinadas a trabajar partes de aluminio (Izq) o por

su tamao a mecanizar el ala completa del proyecto Pampa (Der.)

A modo ilustrativo, se incluye en el Anexo 2 un detalle-resumen de los equipos

declarados por las empresas visitadas agrupados por tipo de mquinas, donde
se consideran adems los promedios de costos de los equipos, costo de
mantenimiento, antigedad al ao 2014.
Al observar el Anexo 2, teniendo en cuenta que son solo los datos
proporcionados por algunas empresas, es de destacar el volumen que
representa en Crdoba el rea metalmecnica. Pero tambin destacan las

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maquinarias subutilizadas de ramas no tan conocidas, por ejemplo el textil,
figura 3. A su vez no se refleja otro tipo de trabajos realizado por empresas
distintas del sector metalmecnico: servicios aeronuticos (sistemas para
mejorar el rendimiento de operaciones de mantenimiento.de aeronaves),
empresas de IT, proveedores de avinica, constructores de vehculos areos
no tripulados (drones) y carga paga (Figura 4), fabricantes de elastmeros, solo
por nombrar algunas.

Figura 3 Lnea de telares y trenzadoras de la empresa Textil Alta Gracia capacitada

para realizar cordones de paracadas y redes de contencin de aeropuertos.

Figura 4 Ejemplo de producto de una empresa del sector I+D, FixView, cmara
giroestabilizada para montaje en helicpteros, la citada empresa tambin trabaja en el
sector VANT, vehculo Areo No Tripulado (drones)

Todas las firmas manifestaron conocer cules son las nuevas tecnologas
utilizadas en el sector, en general importadas, un 64% aplicable al proceso de
produccin y el resto al diseo del producto o al proceso de desarrollo.

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Cabe mencionar que si bien el 95% de las compaas expresaron estar
interesadas en adquirir nueva maquinaria, slo el 50% afirm que
efectivamente llevar adelante mayores inversiones en el ao prximo. Al
respecto, se consult cules son los mecanismos que utilizara para adquirir
esa nueva tecnologa. Las respuestas fueron bastante variadas, pero el acceso
a crditos y/o subsidios estatales as como la adquisicin directa, fueron las
alternativas ms elegidas.

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3.7 Procesos: ingeniera y desarrollo, sistema de calidad, higiene y
seguridad, produccin, mtodos de trabajo.
Segn los datos relevados en el presente trabajo, el 85% de las firmas
entrevistadas realiza el diseo y/o la ingeniera de sus productos. Un
porcentaje algo menor (65%) declar poseer documentada cada etapa del
proceso de desarrollo.
En relacin a los sistemas de calidad de las firmas visitadas, sorprende que un
41% de los casos no posean ningn tipo de certificacin de procesos. Otra
proporcin equivalente de empresas cuenta con la certificacin ISO 9001:2008,
pero tal normativa es aplicable a la industria en general (no es especfica del
rubro aeronutico y/o espacial).

Adems, el 76% de las compaas encuestadas no posee ninguna certificacin

de producto.

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Cabe aclarar que dentro del rubro otras del grfico anterior, se incluye, por
ejemplo, la norma MILH5606 para aceite aeronutico hidrulico y la norma
NAS410, a la que se supedita el personal de FAdeA.
Asimismo, casi el 50% de las compaas reconoci su desconocimiento sobre
las normativas aeronuticas. Otro porcentaje similar admiti la falta de
cumplimiento sobre la totalidad de las normas tcnicas y especificaciones
aplicables a sus productos. Esto es especialmente importante en una industria
en la que los estndares de calidad son muy altos y estn ligados a garantizar
seguridad.

Adems, se pregunt cuntas empresas poseen productos certificados por la

ANAC y apenas un 5% respondi afirmativamente.

De todas maneras, debe considerarse que en un 20% de los casos esta

certificacin no es aplicable (ya sea por el tipo de producto o por la actividad en
la que se emplea: ejemplo, no es un requisito para el sector espacial). En este
ltimo caso, la empresa se adeca para cumplir con normas de la NASA,
National Aeronautics and Space Administration, o de la ESA, European Space
Agency, o posee un sistema de gestin auditado por INVAP.
De todas formas, si se excluyera este 20% mencionado, sera an ms alto el
porcentaje de firmas que no poseen ninguna certificacin de la ANAC. En la
mayora de los casos, la comercializacin de las piezas o productos es posible

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porque FAdeA (o sea, el cliente final) es quien se encarga de gestionar las
aprobaciones correspondientes ante la autoridad aeronutica. Esta forma de
trabajo restringe la posibilidad de las empresas de independizarse y vender a
otras compaas distintas de FAdeA y CONAE-INVAP, y/o lo ms importante,
limita el acceso al mercado externo. Los proveedores aeronuticos nacionales,
en su mayora, no tienen experiencia en un proceso de certificacin y se
pierden la posibilidad de gestionar un Part Number reconocido por una OEM.
Por ltimo, esta situacin no promueve el reto para desarrollar un producto
aeronutico propio.
Otros aspectos importantes relacionados particularmente con la normativa
aeronutica, son la existencia de un Representante Tcnico (RT) y la
posibilidad de emitir el certificado 8130-3. El RT es una persona con la
necesaria jerarqua profesional, matriculado en el CPIAyE, exigido y aceptado
por la ANAC, responsable del cumplimiento del Reglamento de
Aeronavegabilidad. Es quien firma en representacin de la empresa, su
responsabilidad es indelegable, debiendo asumirla conjunta y solidariamente
con el personal que l haya designado para la ejecucin de las tareas en el
mbito de trabajo.
En cuanto al certificado 8130-3, de aprobacin de aeronavegabilidad de
productos aeronuticos, es el estndar aceptado por las autoridades
aeronuticas en el mundo. Debe tenerse en cuenta que cada producto del
avin posee su correspondiente certificado, al igual que la aeronave integral.
Los resultados de las encuestas demuestran que slo un 10% de las firmas del
rubro estn en condiciones de emitir el certificado mencionado y un 35% posee
un representante tcnico aeronutico, requisito exigido por las autoridades civil
y militar, y principalmente por las OEM.

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Teniendo en cuenta los objetivos del INTI, tambin se consult a las empresas
por los servicios de laboratorio utilizados en el proceso de produccin,
arrojando los siguientes resultados:

Slo un 36% de las empresas que poseen laboratorios propios tambin prestan
servicios a terceros indicando una subutilizacin para la industria.
Con respecto al control de la produccin, el 100% de las empresas asegur
que poseen los equipos de medicin y control necesarios para cada proceso,
son debidamente identificados y que los instrumentos de medicin cuentan con
la precisin y exactitud requerida.
Cabe aclarar que no puede aseverarse que estos instrumentos de medicin
estn cumpliendo con la Ley N 19511 de Metrologa Legal, que posean su
correspondiente certificado anual obtenido en un agencia SAC, Servicio
Argentino de Calibracin y Medicin, o en un laboratorio de INTI. Ya que

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muchas empresas descomocen la existencia de esta ley antes nombrada. En
su gran mayora las compaas realizan las verificaciones y/o calibraciones de
los equipos, en general en forma interna, o a empresas colegas, o al fabricante
o proveedor original, esta metodologa ya constituye una forma irregular por lo
que no puede asegurarse que exista una trazabilidad a patrones nacionales o
internacionales y buen registro del estado de calibracin de los equipos.
Alrededor del 35% del grupo encuestado no documenta el proceso de
calibracin de los equipos ni posee un programa para la calibracin/verificacin
de los instrumentos de medicin y control.

Con el fin de analizar la capacidad y el inters para avanzar en el proceso de

certificacin en las empresas, el equipo de INTI consult a aquellas firmas que
no cumplen con ninguna normativa, si poseen registros relacionados. Qued
exteriorizado que la mayora de las empresas encuestadas ha comenzado a
documentar sus procesos.

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Esta respuesta de alguna manera resume y es coherente con otras cuestiones
ms puntuales sobre las que se interrogaron a las empresas con relacin a la
planificacin y control de sus procesos productivos. Aproximadamente entre un
65-75% de los encuestados indic que posee un plan de produccin, mtodos
para realizar la trazabilidad de la materia prima, la identificacin de sus
productos, el control del proceso en cada puesto de trabajo, tareas de
mantenimiento y mtodos de trabajo documentados, rotacin del personal, un
stock mnimo de repuestos crticos y la informacin necesaria para efectuar un
control estadstico de procesos.
A continuacin se exponen los grficos que reflejan lo descripto. Cabe aclarar
que en cada caso se tom por cierta la respuesta otorgada por la compaa,
pero los hechos no fueron validados ni auditados por el equipo de INTI.

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Page 47 of 69
Page 48 of 69
Finalmente, se interrog sobre el sistema de higiene y seguridad de las
compaas.
Se encontr que un 60% de las firmas poseen un servicio de este tipo, en
general contratado externamente y en su mayora han recibido capacitaciones
sobre este tema durante el ao 2013-4. Esto ltimo es ms bien una
obligatoriedad legal, lo cual no asegura que se apliquen al 100% los conceptos
aprendidos en la planta. La obtencin de un certificado de capacitacin no es lo
mismo que el aplicar una cultura de trabajo de higiene y seguridad en la
compaa.
En realidad son este tipo de detalles los que deben estar internalizados en una
empresa que aspire a trabajar en el sector aeroespacial.

Al respecto. De las visitas realizadas en muy pocas ocasiones se pudo

comprobar que los preceptos de higiene y seguridad ocupacional son
aceptados en las empresas en cuanto a la forma diaria de trabajo y conciencia
del peligro o responsabilidades. En cuanto a los papeles, las empresas
cumplen con la ley. Pero an persiste el concepto, que es una rama de la
industria molesta, tal vez por el exceso de confianza.

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Eso puede observarse en cuanto a la frecuencia de capacitacin.

4. PRINCIPALES DESAFOS DEL SECTOR

Las empresas visitadas por el equipo de INTI AyE realizaron los siguientes
comentarios sobre distintos aspectos tcnicos, econmicos y legales que
afectan el desarrollo del sector aeronutico. En todos los puntos, se explican
los problemas detectados por las compaas, as como las ideas y
recomendaciones que surgieron de las entrevistas. Cabe mencionar que se
unificaron las declaraciones del sector aeronutico y espacial, al no observar
diferencias significativas sobre la visin general que los empresarios poseen
sobre las necesidades de la industria.

4.1 Polticas Macroeconmicas

4.1.1Tipo de cambio e inflacin

Tras la devaluacin del peso argentino en el ao 2001, las empresas han
sobrellevado un fuerte aumento en los costos de sus insumos importados.
Recordando que la mayora de estas firmas no exportan, esta situacin les ha
afectado negativamente su competitividad. Asimismo, los pequeos pero

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constantes aumentos en el valor del tipo de cambio entorpecen las
negociaciones con el exterior, porque provocan la necesidad de actualizar los
precios pactados en moneda extranjera. Segn lo expresado por los
entrevistados, las compras de materias primas se realizan a un valor del dlar
blue, mientras que las ventas se concretan al tipo de cambio oficial, cuya cifra
es menor. Obviamente, esto perjudica para las firmas que desean exportar.
Aun as, cabe sealar que otro grupo de firmas est a favor de un dlar an
ms alto que el existente, pues esto incrementara el monto de las
exportaciones y no afectara a su estructura de costos (porque son empresas
de servicios) o lo hara en forma poco significativa (es el caso de las firmas con
altos costos de mano de obra, en las que los insumos importados tienen poco
peso relativo sobre el costo del producto final). De esta manera, las compaas
que se dedican a desarrollos de ingeniera o de software, por ejemplo, se
sienten favorecidas por un tipo de cambio fuerte (el costo de mano de obra se
reduce comparativamente con el resto del mundo).

4.1.2 Comercio Exterior

Se conoce que la balanza comercial de la aeronutica argentina es negativa
porque se importan la mayora de los insumos y son muy escasas las
exportaciones del sector. En ciertos casos, tratndose de ventas tan
espordicas, las firmas han perdido su certificacin aeronutica y/o la
autorizacin para exportar, lo que les trae el inconveniente de tener que realizar
todo el trmite administrativo nuevamente.
De todas maneras, algunas compaas declararon que han recibido incentivos
para exportar por parte de la Cancillera Argentina, sobretodo a travs de
subsidios destinados a financiar su participacin en las ferias aeronuticas
internacionales. Respecto a esto, un empresario insisti en la necesidad de
explorar mercados distintos a Brasil, pas que tiene una poltica muy
nacionalista y al cual es muy difcil acceder, salvo que la empresa decida
instalarse en el pas vecino. Por otro lado, en algunas firmas se observ cierto
desinters para asistir a estas ferias de negocio, lo cual podra llegar a
atribuirse a su falta de certificacin aeronutica. Como se explic
anteriormente, en el caso de los productos aeronavegables, esta condicin es
excluyente a la hora de concretar una operacin de venta.
Con relacin a las importaciones, varias compaas criticaron la demora en la
liberacin de los contenedores en Aduana, con plazos que van desde los 4
meses hasta un ao. Por ejemplo, cit un empresario, la entrada del acero al
pas est restringida porque tambin se produce este material internamente.
Sin embargo, existen distintas especificaciones de acero y no todas son de
produccin nacional. Esto indica una falta de idoneidad del organismo o
persona que califica los productos importados y toma la decisin de autorizar o
no su ingreso a Argentina. Del mismo modo, otra firma lament la suspensin
de su produccin por la imposibilidad de conseguir los repuestos importados
necesarios para reparar su equipo.
Finalmente, las empresas visitadas sugirieron profundizar el vnculo entre la
Fundacin ExportAr con la Aduana, con el fin de facilitar la inscripcin como
exportadores y otros trmites aduaneros, como por ejemplo la salida de

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muestras de productos al exterior o la introduccin de nuevas tecnologas
importadas.

4.1.3 Impuestos y/o aranceles a las importaciones

Los empresarios manifestaron su descontento con los impuestos que recaen
sobre los componentes importados, sealando por ejemplo que el recargo
sobre los insumos electrnicos oscila entre un 30-40%, resultando excesivo y
poco competitivo. Comparativamente con los proveedores extranjeros, invocan
los empresarios, los precios estn entre un 30-50% ms altos, llegando en
algunos casos al 100%.
Sobre la idea que se genera empleo y valor agregado para el pas, la propuesta
empresarial es eliminar todos los aranceles sobre los equipos que se compran
al exterior, utilizados para fabricar otros productos internamente.
Por otra parte, la gran mayora de los entrevistados manifestaron desconocer la
existencia de una serie de beneficios fiscales otorgados por distintos
organismos pblicos nacionales (Ministerio de Industria, Aduana, AFIP) para la
compra de maquinaria nueva o usada desde el exterior, importaciones
temporarias, entre otros. Es as que se ilustra la necesidad de profundizar la
difusin del Programa de Aplicacin de Regmenes Especiales (P.A.R.E)
ofrecido por el INTI. Si bien en la mayora de los casos el rol del INTI es emitir
un informe tcnico, las firmas tambin pueden solicitar asesoramiento sobre las
distintas lneas disponibles y sus requisitos.
Por ltimo, se propuso la eliminacin de las retenciones a las exportaciones,
siguiendo el modelo de comercio exterior europeo, donde las importaciones
tributan y las exportaciones son subsidiadas. Los empresarios recalcaron que
el pago de los aranceles a las importaciones no slo encarece el producto o
servicio brindado, sino extiende los tiempos de fabricacin, lo que termina
desfavoreciendo al cliente final.

4.1.4 Estructura impositiva

Existe un fuerte consenso entre los entrevistados sobre la excesiva presin
fiscal que existe en Argentina. Los tributos ms sealados como perjudiciales
para el sector fueron el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las
Ganancias y las cargas sociales, en ese orden, lo que complica cualquier
poltica de competencia.
Con relacin al IVA, se plantearon algunas cuestiones particulares. Primero, las
empresas proveedoras de aeropartes de aviones de Defensa Nacional deben
pagar IVA, pero no pueden facturarlo porque sus clientes estn exentos. Esto
genera un saldo tcnico a su favor, que no se recupera posteriormente.
Adems, las compaas de servicios sealaron que se les genera un desfasaje
financiero con este impuesto porque deben depositar mensualmente el IVA
ingresado por las ventas, cuando prcticamente no generan crdito fiscal IVA
(no compran grandes cantidades de insumos). Se sugiri elaborar un
tratamiento especial con el IVA para los dos casos anteriores, citando la

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existencia de un rgimen diferenciado en otros pases. Finalmente, un
empresario seal que no le parece apropiado que un equipo importado deba
pagar el 21% de IVA en aduana, incluso antes de que se ponga en
funcionamiento.
Sorprendi la informacin suministrada por una empresa respecto a que su
insumo principal, hilo de caucho proveniente del sudeste asitico soportaba
doble IVA, siempre fue as, y tampoco profundiz en la causa de esta poltica,
siendo que provee cuerdas de paracadas y redes de contencin para
aeropuertos.
Adems, de la misma manera que existe una ley de promocin del software,
con beneficios fiscales para las empresas del rubro, recomendaron crear un
Rgimen de Promocin para la Industria Aeronutica y Espacial, a cambio de
vender al exterior o invertir en investigacin y desarrollo.

4.1.5 Crditos/subsidios
La mayora de las pequeas empresas siguen la poltica del
autofinanciamiento, aunque s les interesara acceder a nuevos prstamos,
fundamentalmente con el fin de comprar nuevas maquinarias para aumentar su
capacidad productiva. Muchas empresas consideran que los requisitos que
actualmente exigen las distintas lneas de financiamiento no se ajustan a la
realidad de las Pymes. Por ejemplo, una compaa manifest que no pudo
acceder a un prstamo prendario porque su patrimonio neto era inferior al
valor de la maquinaria a adquirir. Lo ms paradjico, siguiendo las palabras
del entrevistado, es que el fabricante extranjero s les financi la compra.
Asimismo, otro proveedor recalc que las gestiones administrativas para
tramitar un leasing en el Banco de la Nacin Argentina slo pueden realizarse
en las oficinas de Buenos Aires, con todos los inconvenientes que ello implica
para las empresas del interior del pas. Por ltimo, algunas firmas solicitaron
tasas de inters ms econmicas para los prstamos destinados al sector. De
esta manera, resulta bastante categrica la opinin de algunas empresas del
sector: en Argentina no existen crditos blandos.
Con relacin a los subsidios, algunas empresas han comenzado a incursionar
en las lneas ofrecidas por el Ministerio de Ciencia y Tcnica de la Nacin
(MinCyT), como el FONTAR, FONSOFT, entre otros, pero reconocen que no
las estamos explotando todo lo que se podra. Por un lado, sucede que
califican de excesiva a la cantidad de informacin que deben presentar para
acceder al subsidio. Obviamente, la contratacin de ms personal o de un
externo para ejecutar todo el proceso administrativo no es posible dada la
estructura de las Pymes o le quitara atractivo a la asistencia financiera a
recibir. Una firma mencion que la compra de un sistema informtico de gestin
a travs de las lneas del Mincyt gener tal desfasaje entre el monto del dinero
a obtener y la burocracia con la que hay que combatir, que finalmente desisti
en el pedido.
Por otro lado, las compaas destacan el tiempo que transcurre desde el cierre
del programa hasta la efectiva entrega del dinero (por lo general acontecen por
lo menos ocho meses). La situacin se empeora porque los presupuestos slo

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pueden ser presentados en pesos: la mayora de los equipos son importados y
si el valor del tipo de cambio se modifica, se generan ciertos desvos con
relacin al presupuesto originalmente presentado. Cuando los subsidios se
entregan contra reembolso, reclaman los empresarios, es necesario contar con
el dinero para llevar adelante el desarrollo y esto en la prctica no permite
encarar proyectos de gran envergadura.
Por otro lado, en relacin al apoyo que desean obtener del Estado, algunas
firmas manifestaron inters por recibir ayuda financiera para modernizar sus
equipos, innovar y profesionalizar la empresa. Hubo ciertas quejas sobre la
disponibilidad de la informacin sobre los programas del gobierno nacional:
consideran que fundamentalmente est destinada a las empresas en Buenos
Aires y que existe poca difusin hacia el resto del pas. En este sentido, reciben
con buenas expectativas al INTI Aeroespacial, como organismo intermediario
para contactarse con otros sectores del Estado.

4.1.6 Regulaciones del gobierno

Para los empresarios entrevistados, los constantes cambios en las reglas de
juego por parte del Estado generan incertidumbre. Todas las empresas
manifiestan estar a la expectativa de lo que va a suceder.... Por ejemplo, una
apertura de las importaciones volvera a permitir la entrada de productos
chinos, con los que los argentinos no podran competir. Ms all de las posibles
fluctuaciones econmicas, se requiere una poltica estatal de largo plazo;
constantemente se puso de ejemplo a Brasil, tanto por su mayor estabilidad
econmica como por su poltica aeronutica. As, se compar el nivel de
inflacin entre ambos pases, que en Argentina oscila alrededor del 3%
mensual, mientras que Brasil posee una inflacin anual del 3% (ambos datos
totalmente desactualizados). Adems, en ese pas la aeronutica forma parte
de la poltica de Estado, cualquiera sea el cambio de autoridades en el
gobierno. Como se explic en otras oportunidades, trabajar a largo plazo es
especialmente importante en este tipo de industria, ya que insume gran
cantidad de tiempo y dinero en investigacin y desarrollo.
Finalmente, una firma expres que el Estado debe garantizar la provisin de
servicios bsicos a la industria, como la energa elctrica. En su caso, los
constantes cortes de luz quemaron las placas electrnicas y debi comprar
transformadores propios para solucionar el problema.

4.2 Polticas Sectoriales

4.2.1 Deseconomas de escala:
Una de las principales inquietudes de los empresarios entrevistados es la falta
de volumen que tiene el sector aeronutico. Como se explic anteriormente, el
mercado nacional es pequeo y la posibilidad de exportar est condicionada a
la certificacin aeronutica. Al respecto, aprovechando la gran potencialidad de
las empresas proveedoras, actuales y potenciales, se reflexion sobre la
necesidad de tomar acciones en conjunto para generar ms oportunidades de
negocio. Al mismo tiempo, se solicit mayor colaboracin del Estado en la

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financiacin de las actividades de investigacin y desarrollo, ya que generar
ms y mejores productos requiere de costosas y largas inversiones.

4.2.2 Certificaciones aeronuticas:

El problema en la aeronutica no son las maquinarias, sino la calidad de los
materiales.
Esta frase, pronunciada por uno de los empresarios entrevistados, ilustra la
importancia de garantizar los productos aeronuticos.
El tema certificacin en la aeronutica no es sencillo; existen diferentes
normativas y distintos organismos de certificacin. Pocos proveedores conocen
un organismo certificador o una consultora que los puede preparar para lograr
una certificacin aeronutica. De hecho, no llegan a ser cinco las compaas
argentinas certificadas y/o en proceso de certificacin de la normativa
aeronutica AS9100. Actualmente FAdeA ha casi concluido el proceso de
certificacin AS9100 y AS9110, bajo el asesoramiento de una empresa
brasilera. Y ha puesto su objetivo para en 2017 lograr la certificacin NADCAP,
National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program, programa
de certificacin de procesos especiales gestionado por el PRI, Performance
Review Institute, con el cual se aprueban procesos especiales y productos,
adems de proveer mejora continua en industrias del rea aeroespacial,
defensa e industrias relacionadas.
En el caso del sector aeroespacial, la certificacin NADCAP es requerida por
los principales fabricantes de motores y aeronaves para toda su red de
suministradores. La obtencin de NADCAP exime a la empresa certificada de
otras auditorias por parte de los propios fabricantes del sector ya que la
reconocen como una certificacin suficiente.
Ningn producto aeronavegable puede ser comercializado sin su
correspondiente certificacin. Ante esta situacin, hoy FAdeA certifica los
productos provistos por sus proveedores locales, pero en su gran mayora
importa piezas ya homologadas porque no posee todos los laboratorios que
necesitara para aplicar los ensayos correspondientes.
Segn los empresarios, el problema no es la certificacin en s misma, sino la
falta de know how, cabe aclarar que esta afirmacin tal vez ignora que de
acuerdo al tipo de producto estn asociados ensayos especficos a cumplir y
con un costo econmico asociado, y ms exigente an si el producto es para el
sector militar, por lo tanto si debera pensarse que el problema es la
certificacin y el know how, y en este sentido la empresa tractora debera
trabajar en forma ms articulada con los proveedores locales. Sealaron como
muy positiva la experiencia de la firma INVAP, fabricante del sector
aeroespacial, que colabor fuertemente en el desarrollo de la industria local.
Se insisti que es el Estado quien debe promover una poltica del tipo compre
nacional, como ocurre en otras ramas de la industria. El problema es que en el
sector aeronutico esto lleva varios aos de investigacin, inversin y
certificacin; debe pensarse en el largo plazo y mientras tanto el Estado
subsidiar el desarrollo. Los empresarios afirman slo despus de potenciar el

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mercado local, ser posible vender al exterior. Incluso para esto ltimo, tambin
ser estratgica la intervencin del Estado, para concretar nuevos negocios
con EMBRAER.
Tambin el Estado debera promover Polticas de offset. El hecho que exista
una Cmara Aeroespacial nacional tal vez facilite este proceso. El contrato de
compras de aeronaves, tal como sucedi en su momento con los Embraer ERJ
145 con los cuales se provey a Aerolneas debera haber sido acompaado
con el desarrollo de pymes nacionales que provean partes auditadas por la
propia EMBRAER. Tales ejemplos han sido puestos en prcticas por varios
pases en la regin. Tal vez el caso ms cercano es CORFO, Corporacin de
Fomento, en Chile, quien ha tenido notable participacin en la compra de
aeronaves y buques, civiles y militares.
Algunos entrevistados propusieron que sea el INTI la entidad de apoyo estatal
que acompae tcnicamente el proceso de certificacin. Otros sugirieron que
podra ser una tesis de grado o posgrado, a desarrollar en forma conjunta con
las universidades. En cualquiera de los dos casos, es necesario capacitar
recursos humanos, lo que implica articular con la A.N.A.C e incluso efectuar
cursos en el extranjero. Finalmente, se sugiri el lanzamiento de una lnea de
crdito especial para las empresas que deciden transitar el proceso de
certificacin aeronutica.
Se coincide en este aspecto sobre la necesidad de una lnea especial
gubernamental, ya que un proceso de certificacin, para quienes lo
desconocen consiste en sucesiones de ensayos (e.g. Impacto, traccin,
permeabilidad, electromagnticos, transporte, etc) en nmeros de muestras ya
preestablecidos por la norma especfica a cumplir. Muchos de estos ensayos
son destructivos y llevan un orden o secuencia obligada de cumplimiento, que
puede llevar en algunos casos aos.
Se concluye que el proceso de certificacin aeronutica debe contar con el aval
de distintos actores pblicos del sector: universidades, FAdeA, Cancillera
Argentina y el Ministerio de Industria, para trazar un programa de actividades
que apoye a las pymes tanto en el aspecto tcnico como econmico.

4.2.3 Clsteres y otras agrupaciones productivas

En una poca cercana era llamativo el desconocimiento por parte de los
empresarios sobre la existencia de otras firmas aeronuticas, tanto en Crdoba
como en el resto del pas. Varias compaas se contactaron en los ltimos
tiempos a travs de FIDAE, Feria Internacional del Aire y del Espacio, en Chile.
Sin embargo, la idea de asociarse era en general bien recibida por los
empresarios. Existe no obstante un pequeo grupo de empresarios que no
tiene voluntad de participar en ningn clster, porque hasta hace unos aos no
se visualizaban resultados concretos.
Claramente el revs del Clster Aeronutico Crdoba (CLAER), fundado en el
ao 2007, gener cierta desilusin entre sus ex miembros. Lo mismo sucedi
con otros ejemplos de intentos de agrupacin en el resto del pas, como el
PITAM, Parque Industrial Tecnolgico Aeronutico de Morn o el denominado

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GEAM, Grupo Empresario Aeronutico de Mendoza. Particularmente las
pequeas empresas sostienen que las asociaciones se han convertido en una
forma de mantener el escaso mercado existente, controlado por pocas
empresas. De all la importancia de introducir al Estado como organismo
neutral y controlador.
Ya en estas fechas ha surgido y se mueve activamente la CArAE, Cmara
Argentina Aeronutica y Espacial, la misma aglomera alrededor de 40
empresas. Teniendo en cuenta que el padrn relevado es de 200 empresas, es
un buen comienzo, y conforme a su desempeo y logros es de esperar la
incorporacin de nuevos miembros, o tal vez el surgimiento de otras
asociaciones en temas especficos, como ser los drones, o VANT, Vehculos
Areos No Tripulados. Por otro lado es llamativo que sectores tradicionales del
ambiente aeronutico, como ser los TAR, Talleres Aeronuticos de Reparacin,
pymes prestadoras de servicios especializados no estn agremiados
empresarialmente.
Las empresas que s se acercan a este tipo de propuestas buscan
fundamentalmente el respaldo del Estado para vender sus productos al
exterior. Los empresarios sealaron que en las ferias aeronuticas
internacionales otros pases generan acuerdos comerciales, abriendo nuevos
negocios e intercambios oficiales, tipo off set (el Estado nacional importa
aeronaves, a cambio de que las empresas proveedoras locales reciban una
participacin en el tratado, ofreciendo sus aeropartes como parte del pago).
Por ltimo, los empresarios demostraron un marcado inters por la realizacin
de rondas de negociacin nacional y para el sector aeronutico, solicitando el
apoyo del Estado para que se produzcan estos enlaces.

4.2.4 Problemas de planificacin

Esto se atribuye, segn la visin de los entrevistados, a la ausencia de un Plan
Aeronutico Argentino y a la omisin del sector aeronutico en el PEI 2020,
Plan Estratgico Industrial 2020, que fue bandera del anterior ex-Ministerio
de Industria, pero tambin a los cambios en la programacin de la produccin
por parte de la FAdeA.
Las compaas reclaman que se generan numerosas cadas en rdenes de
compra ya emitidas, as como pedidos urgentes que deben ser desarrollados
en poco tiempo, lo que demuestra una falta de planificacin, de participacin de
profesionales especializados o de acompaamiento a las lneas nacionales.
Como lo demuestra el conocimiento de licitaciones nacionales que tras ser
suspendidas en dos o tres oportunidades se concluye en la compra de equipos
importados, como tambin la existencia de licitaciones directamente
internacionales sin conocimiento de las pymes nacionales, con lo que
lgicamente no existe una posibilidad de desarrollo. Obviamente, esto afecta el
proceso de fabricacin, la logstica y los costos de las empresas proveedoras.
Particularmente, una empresa reclam la prdida de ventas a FAdeA por la
falta de especificaciones en los planos, producto de que el comprador no es un
especialista tcnico.

Page 57 of 69
Tambin se mencionaron otros problemas por diferencias en los criterios
tcnicos, en los que prevalece el poder de negociacin de FAdeA como
empresa tractora de la industria. Finalmente, sealan los entrevistados, los
cambios de autoridad en FAdeA son un reflejo de la falta de estabilidad en las
polticas de Estado.

4.2.5 Demoras en el cobro

Los proveedores reclaman que las empresas fabricantes aplazan la
cancelacin de sus obligaciones durante varios meses. Inclusive algunas firmas
del sector espacial han debido suspender y/o despedir personal porque no
podemos subsistir sin cobrar durante los ltimos seis meses.
Como medida paliativa a esta situacin, se sugiri la implementacin de un
factoring u otra herramienta financiera similar, a travs de un banco pblico. La
idea es que sobre la base de las rdenes de compra emitidas por FAdeA, el
banco adelante los fondos a las Pymes, y la empresa tractora luego
perfeccionara el pago a esta entidad, abonando los intereses
correspondientes.

4.2.7 Servicios tecnolgicos ofrecidos por el Estado

En este punto recaen los reclamos a INTI sobre los tiempos del servicio de
calibracin y la emisin de los informes tcnicos, as como la centralizacin de
los trabajos en el PTM, Parque Tecnolgico Migueletes, en provincia de
Buenos Aires, la falta de mayor expedicin en centros importantes, todo lo que
repercute negativamente en la industria aeroespacial, donde el costo de retener
una aeronave en tierra es muy alto, siempre se est hablando en dlares y
tiempos de vigencia de habilitaciones de vuelo, y esto no es comprendido por la
generalidad de las personas ajenas al sector, inclusive se considera una
exageracin.
Segn los entrevistados, comparativamente con el sector privado, los turnos en
INTI tienen importantes demoras (de varios meses) y la cotizacin de las
actividades tambin resulta ms onerosa, sumado a frecuentes quejas de
prdidas de informes, instrumentos o equipos, o en los peores casos, de
ambos.
Exste una falencia en la aplicacin de las normativas especficas aeronuticas
del mbito civil, existiendo una tendencia a la generalizacin en la industria
estndar o aplicacin de normativas internas vigentes ya desactualizadas. La
situacin se agrava si deben aplicarse normas militares.
Asimismo, se resalt la necesidad de intervencin del INTI en la validacin de
los clculos, mtodos e informes que deben presentarse a la ANAC.
Por ltimo, la escasez de recursos para los ensayos ambientales y de
compatibilidad electromagntica, exclusivos para esta actividad, ms aun
considerando las exigencias de las normas militares que son las que aplica
frecuentemente FAdeA, es un problema a resolver.

Page 58 of 69
4.2.8 Polticas de fomento a la industria
Las compaas no perciben una intencin real de fomento a la produccin local
de partes aeronuticas. Se solicita mayor control y monitoreo de parte del
Estado, ya que las posibilidades reales de generar nuevos negocios se ven
condicionadas a que en la prctica es ms simple trabajar con proveedores
extranjeros, con productos ya homologados.
En este acompaamiento de las empresas nacionales en su desarrollo, se
requiere la implementacin de programas de asistencia tcnica para la
certificacin aeronutica. Tambin se propone la creacin de una ley de
contenido mnimo de partes nacionales, siguiendo el modelo del mercado
automotriz. Particularmente las proveedoras del rubro espacial, insisten en no
ser excluidas de las acciones a ejecutar.

4.3 Anlisis FODA

Con el fin de ordenar las ideas expresadas por las empresas, se hace uso de
una matriz FODA para ilustrar la situacin interna y externa del sector.
Cabe mencionar que en este apartado se tomaron en cuenta las
manifestaciones de idntico anlisis FODA de los distintos actores que
participaron de la Mesa Sectorial del Sector Aeronutico y Espacial
organizada en agosto de 2014, en forma conjunta por el INTI Aeronutico y
Espacial y la Secretara de Industria, dependiente en esa poca del entonces
Ministerio de Industria, Comercio, Minera y Desarrollo Cientfico
Tecnolgico de la Provincia de Crdoba.
Oportunidades
Tendencia mundial de crecimiento de la industria aeronutica y espacial.
Posibilidad de generar muy buenas oportunidades inmediatas con Brasil
Los grandes fabricantes de aeronaves estn buscando proveedores en
Argentina.
Fomento de una poltica de desarrollo de proveedores locales a nivel
nacional.
Crecimiento de las polticas de apoyo econmico para la investigacin y
desarrollo.
Fortalecimiento de la relacin entre fabricantes, universidades y pymes.

Amenazas
Desarticulacin en la implementacin de las polticas pblicas que
afectan al sector.
Escasez de recursos humanos especializados que apoyen el desarrollo
de la aeronutica.
Situacin econmica en general: inflacin, recesin.

Page 59 of 69
 Crecimiento del gap existente entre las exigencias de la normativa
aeronutica y la tecnologa disponible, a medida que el sector avanza.
Mayores dificultades en la importacin y exportacin de piezas, equipos
y productos.
Falta de promocin de la formacin tcnica y profesional necesaria para
la industria.
Falta de continuidad en las polticas de Estado.
Prdida de competitividad en la regin por las mayores inversiones
realizadas en los pases como Mxico, Brasil, Chile y Colombia.

Fortalezas
Una base industrial aeronutica con historia
Voluntad de los empresarios para asociarse y trabajar en equipo.
Preocupacin por certificar calidad aeronutica, innovar e
internacionalizar el sector.
Fabricacin de productos nacionales, propios y nuevos.
Posibilidad de explorar nuevos nicho de mercado: desarrollo de drones o
aviones no tripulados (UAV), proveer a la aviacin general.
Posibilidad de avanzar en investigacin y desarrollo de la mano de los
fabricantes.
Acercamiento entre el sector privado y el gobierno local/nacional.
Existencia de cuatro universidades con la carrera de Ingeniara
Aeronutica.
Pertinencia a la Organizacin Internacional de Aviacin Civil OACI
Un programa espacial vigente y ejecucin.
El apoyo de un organismo tecnolgico: el Instituto Nacional de
Tecnologa Industrial (INTI)

Debilidades
Falta de articulacin o desconocimiento entre los actores del sector
(empresas entre s y con el Estado).
Problemas para acceder al financiamiento, especialmente para la
compra de tecnologa importada.
Dificultades para importar insumos.
Producir sin certificacin de la normativa aeronutica.
Iniciar proyectos desconociendo los requerimientos a cumplir.
Incumplimiento con los plazos de entrega pactados.

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 Dependencia exclusiva en el Estado como nico cliente
(especialmente en Defensa y sector espacial).
Demoras en el cobro de las ventas.
Dependencia de los componentes importados.

5. CONCLUSIONES

5.1 Aportes del Centro Aeronutico y Espacial

Con la intencin de acompaar los esfuerzos que est realizando el Estado en
motorizar la poltica industrial, y en inters del resurgimiento de una industria
considerada estratgica, como es la aeronutica y espacial, el equipo de INTI
Aeroespacial realiz este trabajo inicial en Crdoba, en el intento de consolidar
informacin de inters para los principales actores de la aeroindustria.
La informacin aportada en el informe est destinada a las autoridades y/o
instituciones nacionales destinadas al fomento de industria aeronutica y a
travs de ellas, tambin pretende ser de utilidad para empresas multinacionales
que pudiesen estar abocadas al anlisis del mercado aeronutico argentino.
Retomando la idea que dio origen a este proyecto autogenerado, se repasan a
continuacin los criterios contemplados por el ex-Ministerio de Industria de la
Nacin para elegir las cadenas productivas incluidas en el Plan Estratgico
Industrial 2020:
Trayectoria e importancia en el producto bruto industrial
Necesidad de agregar valor a los recursos naturales del pas
Interaccin de las cadenas con el resto de la industria
Difusin y la dinmica de la tecnologa
Relevancia en el mercado interno
Impacto en las cuentas del sector externo
Al respecto, y en funcin de los datos parciales hasta aqu obtenidos, se
podran agregar los siguientes comentarios relacionados con la industria
aeronutica, los cuales justifican ampliamente la necesidad de profundizar el
apoyo estatal en este sector, en el marco de un plan estratgico industrial:
Trayectoria e importancia en el producto bruto industrial: el sector
aeronutico argentino no es ni ser en el corto plazo una cadena
productiva con alto peso relativo en el nivel de actividad. Sin embargo,
este indicador no constituye actualmente la mejor manera de medir los
beneficios de esta industria; ms bien se la debera considerar como un
potencial inexplotado, lo que se sustenta en dos hechos: es una
industria con historia y posee un crecimiento de la demanda a futuro en
forma exponencial.

Page 61 of 69
 Necesidad de agregar valor a los recursos naturales del pas:
Nuevas tecnologas para mejorar los combustibles aeronuticos y
nuevos elementos que alivien el peso de las aeronaves son necesidades
imperiosas en la actividad, a los fines de abaratar costo y garantizar
seguridad. Se puede decir que los recursos naturales esenciales, como
las materias primas para los bio-combustibles y el litio para bateras ms
livianas, son recursos demandados por la industria a nivel global.
Argentina los posee y tambin cuenta con las tecnologas de base para
darles a stos ms valor agregado.
Interaccin de las cadenas con el resto de la industria: en este pas
es muy difcil demostrar el efecto arrastre de la fabricacin de aeronaves
y sus componentes, porque la industria manufacturera en s misma es
incipiente (no alcanza el 15% del PBI). Lamentablemente, en Argentina
no se poseen estadsticas precisas y actualizadas sobre los beneficios
del transporte areo, en cuanto a su aporte en el factor empleo, ingreso
y otras consecuencias indirectas derivadas de su impacto sobre otras
ramas industriales, tanto hacia adelante como hacia atrs de la cadena
productiva. Slo existen informes provenientes con datos econmicos
sobre el sector turismo, que resaltan la necesidad de apertura de rutas
areas transversales y longitudinales, complementarias a las actuales.
Para medir el tamao de la cadena de valor, primero debe tenerse en
cuenta el servicio de transporte areo: su nivel de facturacin y cantidad
de empleados. A su vez, esta actividad promueve la industria de los
servicios aeroportuarios y sus anexos, lo que tambin motoriza la
economa. Por ltimo, toda la aviacin impulsa el desarrollo del turismo y
el comercio, gracias a la conectividad generada entre los diferentes
pases y regiones. As, se crea una especie de espiral de beneficios
directos e indirectos alrededor de la aeronutica, cuyo valor es difcil de
cuantificar.
Por su lado, la fabricacin y mantenimiento de aeronaves permite el
desarrollo de las industrias metalmecnica, materiales compuestos,
electrnica, caucho, software, entre otras. Aun sin aportar datos
concretos, es posible destacar la importancia del impacto del sector en
el resto de las cadenas productivas.
Difusin y la dinmica de la tecnologa: la calidad y complejidad
tcnica del sector aeronutico ha sido histricamente el puntapi inicial
para el desarrollo de otros rubros, como la industria automotriz en
Crdoba. Hoy los equipos utilizados en la industria metalmecnica, por
ejemplo, pueden ser empleados para producir algunas piezas
aeronuticas.
Puede repetirse un fenmeno de derrame similar a los comienzos de la
industria, con la aplicacin de las normativas cada vez ms exigentes en
la cadena de produccin, como en el propio producto aeronutico. Por
ejemplo, puede mencionarse que la norma de calidad aeronutica es la
AS9100C (2009), que posee 80 tems adicionales en comparacin a las
ISO 9001:2008 popular en todas las ramas de la industria.

Page 62 of 69
 Relevancia en el mercado interno: en muchos pases en vas de
desarrollo las compaas areas son estatales con el fin de apoyar el
crecimiento del mercado interno. As es que Aerolneas Argentinas y
Austral (ARSA) fue nacionalizada en el ao 2009, con la misin de
contribuir a la integracin y al desarrollo econmico y social del pas,
promoviendo el territorio nacional como destino turstico, cultural y de
negocios.
Los principales beneficios del transporte areo claramente recaen sobre
los usuarios del servicio. Sin embargo, el impacto indirecto de la
actividad de cabotaje impacta, tambin, en el mercado interno general
como consecuencia de movilizar, entre algunos, al turismo, que a su
vez movilizaran a empresas proveedoras de servicios (ej, talleres,
servicios de catering, infraestructura aeroportuaria en general, etc.).
Impacto en las cuentas del sector externo: para revertir el saldo
negativo de la balanza comercial de la aeronutica es necesario
reemplazar los insumos de origen extranjero por los de origen nacional y
comenzar a certificar los productos aeronuticos que podran ser
exportados. Con un tipo de cambio competitivo, esta situacin generara
un impacto positivo en las cuentas del sector.
Las empresas estn solicitando la intensificacin de las acciones del
Estado para una mayor insercin de las ventas a otros destinos,
buscando reducir la dependencia comercial con Brasil. El paso a seguir
sera profundizar los acuerdos y negociaciones regionales que
beneficien al sector, garantizando la colocacin de un volumen que
promueva y justifique mayores inversiones en el rubro. Como primer
paso, es necesario crear un marco de confianza para el desarrollo de los
negocios a nivel internacional.

5.2 Sugerencias de las empresas entrevistadas

A continuacin se resumen las recomendaciones sugeridas por los
encuestados:
Sensibilizacin y capacitacin en normativas aeronuticas.
Implementacin de programas orientados a la certificacin
aeronutica.
Desarrollo de programas de colaboracin pblico-privadas para
proyectos de envergadura.
Generar mbitos de encuentro entre las empresas y crear una
cmara aeronutica.
Incluir una Ley de Promocin Industrial para el Sector Aeronutico
(con exenciones o beneficios impositivos).
Crear laboratorios especficos para la actividad dentro de INTI
Aeronutica y Espacial en apoyo a la industria.

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 Implementar alguna herramienta financiera para la transferencia
comercial de las rdenes de compra de los fabricantes, a favor de
un banco pblico.
Elaborar lneas de financiamiento especficas para el sector.
Sancionar una ley que facilite la importacin de tecnologa al
sector.
Desarrollar una legislacin de contenido local mnimo de
productos aeroespaciales.
Apoyar poltica y econmicamente el uso de aviones no tripulados
Generar y compartir mayor informacin estadstica del sector, a
travs de la creacin de un observatorio aeronutico.
Potenciar el mercado de la aviacin general.
Para el FODA, como paliativo a las mencionadas situaciones seria bueno que
el sector aeroespacial pueda ser incluido en la Resolucin 256/200 del
Ministerio de Economa, que reconoce excepcin de impuestos para plantas
nuevas que impacten en el incremento de la produccin)
La Ley del IVA estn exentas algunas compras aeronuticas, pero es necesario
profundizar el contenido y seguramente ampliar los alcances, par alo cual es
necesario el trabajo interdisciplinario con especialistas.
De este modo se puede concluir que la Argentina tiene una industria
aeroespacial en desarrollo, con tradicin y que es capaz de interactuar con
otros pases a travs de proyectos conjuntos, pero para aumentar su potencial
es necesario la profundizacin an ms de las polticas de Estado.
En este sentido, el principal desafo de nuestro pas es lograr un consenso
poltico para la guiar el crecimiento de esta industria, combinado con una
flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios del mercado aeronutico
global.

Page 64 of 69
6. Bibliografa

Plan Estratgico Industrial 2020, Ministerio de Industria de la Nacin.

www.industria.gov.ar
www.icao.org.ar
http://store1.icao.int/index.php/online-products/economics-statistics.html

http://www.transporte.gov.ar/content/servicios-aeropuertos/
www.aia_aerospace.org
www.ciges.org.ar
http://www.iata.org/publications/economics/market-issues/Pages/costs.aspx
www.aero.upm.es

http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=7275
La Fuerza Area Argentina. Una barrera al desarrollo del sector aeronutico
argentino? Anlisis y Propuesta. Ing. Ricardo Adrin RUNZA, Instituto de
Estudios Estratgicos de Buenos Aires.
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/14/esp_04_14.pdf
http://www.aeropuertosarg.com.ar/2014/02/argentina-el-trafico-aereo-de-
pasajeros-crecio-3-8-en-2013/

Page 65 of 69
Page 66 of 69
Anexos

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Anexo 1

PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR AERONUTICO ARGENTINO

O.A.C.I: Organizacin de Aviacin Civil Internacional (Argentina es pas miembro)

F.A.A: Federal Aviation Administration
E.A.S.A: European Aviation Safety Agency
IAQG: International Aerospace Quality Group
AIA: Aerospace Industries Association
ORGANISMOS AITAL Asociacin Internacional de Transporte Areo Latinoamericano
INTERNACIONALES I.A.T.A: International Air Transport Association
FAI: Federacin Aeronutica Internacional
SAE: Society of Automotive Engineers
AECMA: Association Europeene des Constructeurs de Materiel Aerospatial
JISQ: Japan Institute for Standard Quality en Asia/Pacfico
PRI: Performance Review Institute.
ACI - LAC: Airports Council International Latin America & the Caribbean

Secretaria de Transporte
Subsecretara de Transporte Aerocomercial
Organismos descentralizados
ORNSA: Organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
ANAC: Administracin Nacional de Asociacin Civil
Ministerio del
Direcciones Funciones
Interior y Transporte
De infraestructura y servicios aeroportuarios La Certificacin Aeronutica.
De seguridad operacional La Aeronavegabilidad Continuada.
De transporte aereo El Registro Nacional de Aeronaves.
De inspecciones de navegacin aerea
JIAAC: Junta de Investigacin de Accidentes de Aviacin Civil
Organismos de
regulacin y control Secretara de Estrategia y Asuntos Militares
Secretara de Ciencia y Tecnologa y la Produccin de la Defensa
Secretara de Planamiento
Ministerio CITEDEF: Instituto de Investigaciones Cientficas y Tcnicas para la Defensa
de Defensa Fuerza Aerea Argentina
Fbrica Argentina de Aviones-FADEA
Instituto Nacional de Medicina Aeronutica y Espacial (INMAE)
Instituto Nacional de Derecho Aeronutico y Espacial (INDAE)

Ministerio Secretara de Seguridad

de Seguridad Polica de Seguridad Aeroportuaria

ESTADO
NACIONAL Nacional de Crdoba
Con formacin aeronutica Nacional de La Plata
RUIA: red de universidades Tecnolgica Nacional-Facultad Regional Haedo
de ingeniera aeronutica Instituto Universitario Aeronutico-IUA
Ministerio Universidades
de Educacin Nacional de San Martin
Nacional de Comahue
Organismos de Otras De Buenos Aires
formacin profesional ITBA-Instituto Tecnolgico de Buenos Aires
Escuelas tcnicas de formacin aeronutica

CPIAyE: Consejo Profesional de Ingenieria Aeronutica y Espacial

Centro Nacional de Estudios Aeronuticos
Asociacin de Tcnicos de Gestin Aeroportuaria
Centro de Instruccin, Perfeccionamiento y Experimentacin (CIPE, dependiente del ANAC)
Centro de Estudio de Derecho Aeronutico y Espacial-CEDAE

Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Organismos de
promocin de la ciencia,
industris e infraestructura
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (CONICET)
Ministerio de Industria de la Nacin
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)-depende de Cancillera.
Organo ejecutor del Plan Nacional Espacial

Federacin Argentina de Cmaras Agroareas (FEARCA)

Grupo Empresario Aeronutico de Mendoza (GEAM)
Asociaciones Clster de la Provincia de Buenos Aires - PITAM Parque Industrial Tecnolgico Aeronutico Morn (en construccin)
Aeronuticas APTA: Aglomerado Productivo Tecnolgico Aeroespacial
ATTE: Asociacin Argentina de Tecnologa Espacial
JURCA: Cmara Argentina de Compaas Aereas en Argentina (agrupa las lneas aereas)

Desarrollos I+D Laboratorios de servicios

Aeropuertos Internacional (Aeropuertos Argentina 2000 (concesionario mayoritario) / London Supply (mayor presencia en
Nacionales el sur y algunos aeropuertos)
Infraestructura
Aeronutica Aeroclubes
Aerdromos
Bases de la Fuerza Aerea y Aeronaval

Integradoras (Tier 1)
Tractoras (Tier 2)
De aviacin Sistemistas y Subsistemistas
Auxiliares: pymes del sector aeronutico
SISTEMA Industriales
INVAP (Sociedad del Estado, Ro Negro).
PRODUCTIVO
VENG SA
Aeroespaciales DTA
Mecnica 14
FAE S.A

Aerolneas Argentinas
Empresas Estatales Austral
LADE: Lneas Areas del Estado

De transporte
ANDES - Lneas Areas
areo
Sol - Lneas Areas
Privados American jet
MACAIR Jet (Aerochaco)
LAN Argentina

Clula
Motores
Categoras Hlice
De servicios - TAR Radio
Talleres aeronuticos Instrumentos
de reparaciones Accesorios

Tipos Generales
Especialistas

FUENTE: Elaboracin propia INTI Aeronutica y Espacial Page 68 of 69

Anexo 2 Conjunto de maquinas herramientas pertenecientes a PyMEs

Frecuencia de Gastos de
Valor actual en $ Antigedad
Cantidad Equipo mantenimiento (anual, mantenimiento
(2014) (aos)
mensual, etc) (promedio anual - 2014)
Fresadoras (Fresadoras, Promedio $ Promedio Segn el tipo oscila
16 universales, de torreta, 70.000 15 Anual entre los $500 a los $
vertical y CNC) $ 300.000 (CNC) 2 5000
Promedio: $ Anual y segn el tipo de
Centros de mecanizado 400.000. Con trabajo muchas
excepciones de Promedio 5 empresas hacen Desde los $20.000 hasta
20 (Centro mecanizado,
dos de mantenimiento los $ 150.000
vertical, horizontal)
$1.200.000 y mensual o con cada
4.800.000 orden de trabajo
Rectificadoras (inversa, Anual y segn las
Promedio $ Promedio
15 tangencial, planetaria, empresas con cada
100.000 25
universal, interior) orden de trabajo Promedio $ 4.000
Promedio
4 Afiladora $ 100.000 anual Promedio $ 500
20
Desde los
Tornos (tornos, paralelos, $ 30.000 a los Promedio 25 Promedio $ 5.000
15 $ 100.000 anual
CNC)
$300.000 (CNC ) 5 $ 20.000
2 Perforadora radial Promedio $ 50.000 20 anual 2000
Electroerosionadora (por
6 80000 10 anual
penetracion, por hilo)
1 Cortadora por plasma anual

1 Cortadora por chorro de agua 1400000 diario mensual $ 15000

Perforadoras (verticales y
12 Hasta $ 20000 25 anual $ 1.000
radiales)
Prensas (de forja, para
6 anual
matrices paso a paso)
Desde los $
5 Inyectora de plstico CNC 80.000 a $ 12 mensual
200.000
Extractoras de burletes
Inyectores de alta produccin
8 Telares a lanzadera 50
8 Maquinas trenzadoras 50
Impresora Inkjet al latex 200000 1 anual 20000
Mquina Corte autoadhesiva 350000 1 anual 900
1 Hidrocopiador fresador
3 Punteadoras
1 Impresora 3D
1 Cabina de proceso por blasting
1 Equipo de medicin de tanques 35000 10 anual 500
1 Maquina remachadora 42000 10 anual 300
Desde los
Soldadoras (elctricas,
8 $ 15.000 a los 4 anual
autgenas, MIG, TIG)
$ 60.000

Metrologa
1 Mquina de medir
1 Mquina de medir por coordenadas 3D
3 Durmetro digital
3 Proyector de perfiles
2 Rugosmetro digital
Calibres, micrmetros, palpadores pticos, anillos patrn,
200
niveles, troqumetros

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