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Inteligencia Competitiva para

REPORTE N2
Octubre 2013 Lcteos
el sector Agroalimentario

ltimos lanzamientos de productos lcteos en


Europa, Amrica y Asia
Ignacio Quezada
Ingeniero Agrnomo
email: iquezada@odepa.gob.cl

El dinamismo presente en la industria lechera es cada vez ms alto y la cantidad de productos lcteos
que se lanzan al mercado mundial mensualmente es abrumadora.

Las tendencias que modelan la demanda actual de productos lcteos y, por lo tanto, impulsan los nuevos
lanzamientos de productos al mercado mundial, estn determinadas por varios factores que competen
tanto al consumidor como a toda la cadena productiva.

Estos consumidores suelen buscar productos con buen sabor, calidad consistente y conveniencia, y estn
vidos por probar productos novedosos e innovadores. Adicionalmente, la tendencia creciente hacia el
consumo de alimentos ms saludables, la reduccin del contenido de sodio, el requerimiento de infor-
macin ms clara respecto a los ingredientes de los productos, el origen, el impacto ambiental y el bien-
estar animal, son tambin factores determinantes para las empresas al momento de desarrollar nuevos
productos. Por esta razn, aquellos que tienen certificacin orgnica o que provienen de una produccin
artesanal, estn teniendo una fuerte y creciente demanda alrededor de todo el mundo.

Por ejemplo, Segn el USDAs Dairy Market News, en Estados Unidos la venta total de productos lcteos
orgnicos en junio de 2013 fue de USD 278 millones, lo que implic un 5,8% ms respecto al mismo
perodo en 2012. En particular la leche orgnica, en mayo de 2013 present un 12,6% ms que en el
mismo mes en 2012.

Segn Tetra Pak's Dairy Index, respecto al consumo de productos de leche lquida, se pronostica una
tasa de crecimiento mayor para la leche saborizadas que para la leche blanca entre 2012 y 2015. As,
las leches saborizadas tendrn una tasa anual compuesta de crecimiento de 4,1%, mientras que para
la leche blanca ser de 1,7%. En Estados Unidos, los sectores con mejores resultados en consumo han
sido las leches fortificada, saborizada y con certificacin orgnica.

Para el caso del yogur, segn un estudio realizado por Innova Market Insights, durante 2012 hasta marzo
de 2013, los yogures con sabor a fruta concentraron ms de dos tercios del total de lanzamientos de
nuevos productos al mercado lcteo mundial. Especficamente en Estados Unidos y Amrica Latina, stos
alcanzaron 75% y 70%, respectivamente, del total de lanzamientos de productos lcteos. Esta alta par-
ticipacin considera tanto sabores a frutas tradicionales como a aquellas ms exticas. El segundo lugar
en las preferencias del consumidor lo tiene el yogur natural y el tercero, aquellos con sabor a chocolate,
caramelo y vainilla.

Los envases con compartimientos separados tambin ha sido una tendencia importante en los yogures,
ya que ha sido la forma en que muchas empresas han comenzado a sofisticar sus productos. Este for-
mato ha permitido incorporar salsas, purs, chocolate y galletas al yogur, obteniendo una buena recep-
cin en el mercado.

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Oficina de Estudios Fundacin para la SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300
y Polticas Agrarias Innovacin Agraria FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | info@agrimundo.cl
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Para el caso de los quesos, los consumidores estn buscando nuevos sabores, texturas y procesos de
fabricacin. Por ejemplo, los quesos con frutas o verduras estn teniendo alto impacto a nivel mundial.
Adicional a lo anterior, la fortificacin con vitaminas y la adicin de probiticos o pptidos bioactivos, son
factores diferenciadores importantes para el consumidor. Estas determinantes han sido igual de influy-
entes para el caso de la mantequilla, que ha tendido a presentarse cada vez ms como un producto ms
sano, mediante la adicin de Omega 3 y Omega 6.

El presente reporte corresponde a una revisin de informacin entregada por Prochile, respecto de los
productos ms novedosos lanzados al mercado durante los meses de junio y julio de 2013, en cuatro de
las categoras indicadas anteriormente. Para exponerlos de manera ms ordenada, se clasifican segn
las zonas geogrficas que presentan mayor relevancia en trminos de consumo: Europa, Norteamrica,
Sudamrica y Asia. Estos productos fueron elegidos por Agrimundo sobre la base del nivel de valor
agregado, la innovacin y la cantidad de factores diferenciadores que presentan respecto al resto de los
productos lanzados al mercado mundial.

Para facilitar su entendimiento, los nombres de las empresas que aparecen destacados estn linkeados
a la pgina web de las mismas, de manera de permitir al usuario, segn sea su inters, investigar cada
compaa y as profundizar respecto de la forma en la que stas estn innovando y agregando valor a
sus productos.

EUROPA

CATEGORA: LECHE LQUIDA

Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Cocio Chokolademlk


El clsico milkshake, refrescante y
con un suave sabor a Capuccino.
Milkshake sabor Este producto premium ha sido
Noruega
Capuccino tratado con UHT y contiene cocoa
con certificacin UTZ. Se consume
muy helado y viene en envases de
180 ml.

Empresa: Crediton Dairy


Se presenta como un producto con
un sabor intenso. Adems, es una
fuente natural de protenas, vitam-
Leche sabor fram-
Reino ina B2 y B12 y calcio. Su contenido
buesa con 1% de
Unido de grasa es inferior a 2% y no
grasa
contiene endulzantes artificiales ni
preservantes. Es comercializado en
un envase de 1 litro, con grficas y
juegos para nios.

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Empresa: Rajo
Esta leche con sabor a cocoa
est enriquecida con vitamina A
y vitamina E, donde la primera
Repblica
Leche sabor Cocoa favorece la vista y fortalece el
Checa
sistema inmune, mientras que la
segunda es altamente antioxidante.
Es un producto larga vida y viene
en un envase de 1 litro.

Empresa: Tine
Este producto ahora viene en un
nuevo envase reciclable de 500ml,
Leche sabor
Noruega con un diseo amigable y atractivo
Pltano
para los nios. La leche saborizada
ha sido ultrapasteurizada y
homogenizada.

CATEGORA: YOGUR
Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Irish Yogurts


Este producto es un yogur cremoso
con probiticos, ubicado entre una
Yogur con frutas de capa superior de granola crujiente
Irlanda
verano y granola y una capa inferior con frutas
de verano. Se comercializa en
envases de 165 gramos, los cuales
contienen una cuchara.

Empresa: Glenisk Organics


Yogur orgnico, hecho slo con
Yogur griego sabor ingredientes naturales. No contiene
Irlanda Melba de durazno, gluten y es libre de transgnicos.
bajo en grasas Se comercializa en un prctico pack
de cuatro envases de 115 gramos
de producto cada uno.

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Empresa: Danone
Este yogur es cremoso, contiene
Yogur Griego sabor pequeos chips de chocolate y no
Espaa
Stracciatella contiene gluten. Ahora se presenta
en un nuevo pack de dos envases
de 115 gramos cada uno.

Empresa: Molkerei Alois Mller


Este producto viene en un envase
con dos compartimentos, donde
uno contiene el yogur saborizado y
Yogur sabor vainilla el otro contiene cereales glaseados
Alemania y avellana con ce- de color amarillo y naranjo. El con-
reales tenido de grasa en el yogur es de
3,8% y es comercializado en packs
de cuatro envases, donde cada
uno tiene un contenido neto de 85
gramos.
CATEGORA: QUESO

Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Fromarsac
Este producto se comercializa
en un pack de 8 unidades de 16
Queso crema sabor
Francia gramos cada una. El envase es
cebolln
reciclable y dentro de su grfica
muestra el link al Facebook de la
empresa.

Empresa: Tirol Milch


Este queso es fabricado con leche
de primera calidad proveniente de
Queso picante de los Alpes de Tirol y tiene un sabor
Austria
Tirol levemente picante. No contiene
lactosa y es libre de transgnicos.
Se comercializa en un envase re-
sellable de 150 gramos.

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Empresa: Arla Foods Artis


Este producto es untable y fcil de
cortar en cubos. Viene en envases
Rusia Queso Feta
fabricados con materiales naturales
renovables y reciclables. El con-
tenido neto es de 200 gramos.

CATEGORA: MANTEQUILLA

Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Thise Mejeri


Mantequilla con ajo Este producto orgnico ahora es
Dinamarca
orgnica comercializado en un envase prc-
tico y rediseado de 125 gramos.

Empresa: Lidl
Esta mantequilla se presenta en un
nuevo envase de 250 gramos y es
Mantequilla
Alemania fabricada a base de crema orgnica
orgnica
dulce, lo que le otorga un sabor es-
pecial y diferente a las mantequil-
las convencionales.

Empresa: Delamere Dairy


Producto con un toque leve de sal.
Reino Mantequilla de
Es extrado de crema fresca de ca-
Unido cabra
bra y se comercializa en envases
rediseados de 250 gramos.

Empresa: Laiterie Le Gall


Mantequilla batida
Francia Envasada ahora en un envase ms
orgnica sin sal
prctico, de 250 gramos.

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Empresa: Nm
Esta mantequilla es un producto
Mantequilla sin lac-
Austria libre de transgnicos y lactosa. Se
tosa
comercializa en envases de 200
gramos.

Empresa: Food Union


Rusia Mantequilla Producto 100% natural que viene
en envases de 180 gramos.

NORTEAMRICA
CATEGORA: LECHE LQUIDA

Pas Producto Descripcin del producto


Empresa: Kroger
Este producto es ultrapasteurizado
y con 75% menos de azcar y 25%
menos caloras, adems de mayor
Leche contenido de calcio y protenas que
Estados
semidescremada la leche descremada. Es un pro-
Unidos
con azcar ducto con certificacin kosher, libre
de grasas saturadas, lactosa, rBST
(hormona de crecimiento artificial)
y se vende en un pack de cartn
con 8 porciones de 230 ml.
Empresa: Kroger
Este producto es ultrapasteurizado
y con 75% menos de azcar y 25%
Leche sabor menos caloras, adems de mayor
Estados vainilla, contenido de calcio y protenas que
Unidos descremada y baja la leche descremada. Es un produc-
en azcar to con certificacin kosher, libre de
grasas saturadas, lactosa, rBST y
se vende en un pack de cartn con
8 porciones de 230 ml.
Empresa: Promised Land Dairy
Este producto natural y con certi-
ficacin kosher est hecho a partir
de leche de vacas que no han sido
Estados Leche con
tratadas con hormonas rBST ni
Unidos chocolate
rBGH. Es una buena fuente de pro-
tenas y calcio, adems de contener
50% menos de grasa que la leche
entera y ser rico en vitaminas A y D.

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Empresa: Laura Secord


Este producto est hecho 100%
a base de leche semidescremada
Leche con choco-
Canad canadiense y cacao. Posee certifi-
late amargo
cacin kosher, no tiene sabores ni
colores artificiales y viene en en-
vases reciclables de 450 ml.

CATEGORA: YOGUR

Pas Producto Descripcin del producto


Empresa: YoCrunch
Este producto contiene el doble de
protenas que un yogur tradicional.
Contiene 110 caloras por porcin y
est libre de preservantes, adems
Estados Yogur griego sin
de ser fabricado a partir de leche
Unidos grasa
de vacas que no han sido tratadas
con rBST. Este yogur con certi-
ficacin kosher se vende en pa-
quetes con cuatro envases de 100
ml cada uno.

Empresa: Dannon
Yogurt griego sa- Este producto ha sido preparado
Estados
bor Caramel Mac- con la tradicional receta griega. No
Unidos
chiato contiene gluten y es comercializado
en envases de 150 ml.

Empresa: Stonyfield Farm


Este yogur con certificacin orgnica
Yogur sin grasa
Estados del USDA y kosher, no contiene gra-
sabor vainilla con
Unidos sa y es una buena fuente de vitam-
fondo de chocolate
ina D y protenas. Es libre de gluten
y se vende en envases de 170 ml.

Empresa: Wal-Mart
Este producto natural contiene
trozos de frutillas en el fondo.
Tiene certificacin kosher y es una
Estados Yogur sin grasa
buena fuente de calcio, vitamina D
Unidos sabor frutilla
y protenas, adems de tener 0%
de grasa. Est envasado en un pa-
quete con 4 porciones de 170 ml
cada una.

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Empresa: Safeway
Este producto 100% natural y sin
grasa, ha sido reformulado con un
Estados Yogur griego sin nuevo sabor. Cuenta con certifi-
Unidos grasa sabor miel cacin kosher y est catalogado
como categora A, al ser fabricado
a partir de leche de vacas que no
hayan sido tratadas con rBST.

CATEGORA: QUESO

Pas Producto Descripcin del producto


Empresa: Kraft Foods
Este queso ahora se presenta en un
envase rediseado. Es un producto
Estados Queso cheddar natural, cremoso y de textura suave,
Unidos fuerte y natural con un sabor fuerte pero balanceado.
No contiene lactosa, viene en en-
vases de 230 g y fue el ganador de
American Cheese Society en 2012.

Empresa: Aldi
Este producto est hecho a partir
Estados Queso cheddar
de leche de vacas que no han sido
Unidos ingls suave
tratadas con rBST y se comerciali-
za en envases de 200 g.

Empresa: Supermercados HEB


Este queso es bajo en grasas y
producido a partir de leche pas-
teurizada. Contiene 1% de grasa,
Mxico Queso cottage light
vitamina A y 12 gramos de pro-
tenas por porcin. Segn el fabri-
cante, es apto para personas que
quieren cuidar su peso.

CATEGORA: QUESO

Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Wal-Mart
Mantequilla unt- Este producto es libre de gluten,
Estados
able con aceite de tiene certificacin kosher y se
Unidos
canola comercializa en envases de 470
gramos.

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Empresa: Comercializadora de
Lcteos y Derivados
Mantequilla pasteurizada que viene
en envases reciclables con 4 bar-
Mxico Mantequilla sin sal
ras de 90 gramos cada una. Es un
producto respetuoso con el medio
ambiente y tiene el logo de indu-
stria Limpia.
Empresa: GFA Brands
Producto hecho en base a un 64%
de aceites vegetales y menciona que
apoya el control del colesterol. Libre
Estados Margarina Untable
de gluten, grasas trans, y aceites
Unidos con Omega 3
hidrogenados. Cuenta con certifi-
cacin kosher y es una buena fuente
de omega 3, vitamina D, B6 y B12.
Viene en envases de 470 gramos.

SUDAMRICA
CATEGORA: LECHE LQUIDA
Pas Producto Descripcin del producto
Empresa: Cia. Brasileira de Lat-
icnios
Este producto contiene vitamina A,
Leche sabor choco-
Brasil B1, B2, B6, D y E, adems de zinc
late
y hierro. Se vende en packs con
3 porciones de 200 gramos cada
una.

Empresa: La Lcteo
Esta leche posee 1,5% de grasa y
Leche Semidescre-
ha sido fortificada con vitaminas A
Argentina mada fortificada
y D. Es un producto libre de gluten
con Calcio
que viene en envases reciclables
de 1 litro.

Empresa: Sucesores de Alfredo


Williner
Este producto ha sido fortificado con
calcio, vitamina D y A, adems de
fibra. Contiene 0% grasa y coles-
terol y entrega 1400 mg de calcio
Argentina Leche con fibra
por litro, por lo que ayuda a mejorar
la flora intestinal, disminuir azcar,
colesterol y ayuda a la absorcin de
minerales como calcio, magnesio y
fsforo. Es libre de gluten y viene
en envases reciclables de 1 litro.

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Empresa: RPB
Este producto se presenta en un
Leche sabor Choco-
nuevo envase. La leche es pas-
Argentina late Semidescre-
teurizada con UHT, es de larga
mada
vida y viene en envases reciclables
de 200 ml.

CATEGORA: YOGUR

Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Kellogg
Yogurt bajo en grasa hecho en
base a leche semidescremada que
Yogurt con
Colombia contiene vitaminas y minerales. Se
manzana y Muesli
vende en envases de 170 gramos
y trae cereales sin grasa, adems
de frutas.

CATEGORA: QUESO

Pas Producto Descripcin del producto


Empresa: Usina de Beneficiamento
Laticnios 5 Estrelas Indstria e
Comrci
Este producto ahora se presenta
Brasil Queso Cottage
en un envase rediseado, con una
etiqueta ms atractiva y fcil de
leer para el consumidor. El envase
tiene un contenido de 400 gramos.

Empresa: SanCor
Este queso es una buena fuente
Argentina Queso Azul de protenas y es rico en calcio y
vitamina A. Es libre de gluten y vi-
ene en un envase de 100 gramos.

Empresa: Vernica
Este producto es libre de gluten y
Argentina Queso Untable light
se comercializa en envases de 190
gramos.

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Empresa: Kraft Foods


Este producto no contiene gluten
Brasil Queso Crema y tiene 26% menos de caloras y
32% menos de grasas. Se comer-
cializa en envases de 300 gramos.

CATEGORA: MANTEQUILLA

Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Grupo Po de Acar


Este producto es libre de gluten y
Brasil Mantequilla
se comercializa en envases recicla-
bles de 200 gramos.

ASIA
CATEGORA: LECHE LQUIDA
Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: Navson
Este producto contiene menos de
Leche sabor 1% de grasas y se recomienda su
India chocolate con consumo fro. No contiene endul-
menta zantes, preservantes ni colores
artificiales y se comercializa en
envases de aluminio 250 ml.

Empresa: Meiji
Este producto contiene 80% ms
Leche para
Japn protenas que la leche tradicio-
deportistas
nal. Est pensada para consumir
despus de hacer ejercicio.

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CATEGORA: YOGUR

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Empresa: Konkuk Milk Ham
Este producto est hecho con
arndanos silvestres y lactobaci-
los para promover la actividad in-
Corea del Yogurt con
testinal. Este yogurt es adecuado
Sur arndanos
como merienda nutritiva para toda
la familia. Cuenta con la certifi-
cacin HACCP y se vende en en-
vases de 200 ml.
Empresa: Glico Dairy Products
Este producto combina pulpa de
manzana, aloe vera y yogurt. Con-
Yogurt con pulpa de
Japn tiene bifidobacterias promover la
manzana y Aloe
flora intestinal y est pensado en
personas entre 20 y 40 aos. Vi-
ene en envases de 145 gramos.

CATEGORA: QUESO

Pas Producto Descripcin del producto

Empresa: BSI Foods


Este queso contiene calcio, prote-
nas y vitamina D para el desarrollo
China Queso para nios
de dientes y huesos. Est enfocado
en nios de 3 aos hacia arriba.
Viene en envases de 100 gramos.

Empresa: Milkana
Este queso viene con vitamina D,
calcio y fsforo para contribuir al
Queso fresco con
Vietnam desarrollo de huesos y dientes.
sabor a frutilla
Est pensado en nios de 1 ao ha-
cia arriba. Viene en un pack con 5
porciones de 20 gramos cada una.

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