Competitividad Perumin29cm PDF

La Competitividad del Sector Minero
Peruano
Informe preparado para
por
Lima, Agosto de 2009
Este estudio refleja la mejor opinin de APOYO Consultora respecto del tema en cuestin, considerando la
informacin disponible a la fecha. En concordancia con el cdigo de tica del Grupo APOYO constituye una
opinin independiente y no condicionada por el cliente contratante.
La competitividad del sector minero peruano
NDICE DE CONTENIDO
RESUMEN.................................................................................................................................. 4
INTRODUCCIN ...................................................................................................................... 10
I. EL SECTOR MINERO PERUANO ................................................................................... 12
I.1. LA MINERA EN PER EN COMPARACIN CON EL RESTO DEL MUNDO ................................. 12

I.1.1. Reservas ............................................................................................................... 12
I.1.2. Produccin ............................................................................................................ 13
I.1.3. Potencial minero y de polticas sectoriales ............................................................ 14
I.2. EL SECTOR MINERO PERUANO: EVOLUCIN Y CONTEXTO ACTUAL .................................... 15
I.2.1. Produccin ............................................................................................................ 15
I.2.2. Cotizaciones.......................................................................................................... 18
I.2.3. Exportaciones ....................................................................................................... 19
I.2.4. Inversiones ............................................................................................................ 20
II. LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO PERUANO ............................................ 23
II.1. EL ENFOQUE DEL GROWTH DIAGNOSIS APLICADO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

MINERO ...................................................................................................................... 25
II.2. IDENTIFICACIN DE LAS RESTRICCIONES EXISTENTES EN EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR MINERO ......................................................................................................... 26
II.3. ANLISIS DE LOS POSIBLES CUELLOS DE BOTELLA .......................................................... 29
II.3.1. Aspectos sociales.............................................................................................. 29
II.3.2. Aspectos polticos ............................................................................................. 43
II.3.3. Disponibilidad de infraestructura ....................................................................... 46
II.3.4. Regulaciones y procedimientos administrativos ................................................ 58
II.3.5. Rgimen tributario ............................................................................................. 65
II.3.6. Aspectos laborales y recursos humanos ........................................................... 66
II.3.7. Costo y acceso a financiamiento ....................................................................... 72
II.4. PRIORIZACIN DE CUELLOS DE BOTELLA ........................................................................ 74
III. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

MINERO PERUANO ................................................................................................................ 78
III.1. ASPECTOS SOCIALES: RELACIONES COMUNITARIAS, PREVENCIN DE CONFLICTOS Y

EFECTIVIDAD EN EL USO DE TRANSFERENCIAS ............................................................... 80
III.1.1. Nuevas Concesiones Mineras ........................................................................... 80
III.1.2. Concesiones Mineras vigentes en proceso de aprobacin de EIA .................... 85
III.1.3. Efectividad en el uso de transferencias mineras ............................................... 87
2
III.2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LA MINERA...................................... 88

III.2.1. Desarrollo de Infraestructura de Transporte ...................................................... 88
III.2.2. Desarrollo de Infraestructura Elctrica .............................................................. 89
III.3. MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ACTIVIDAD MINERA. ....... 89
III.3.1. Mejorar organizacin y recursos para el EIA ..................................................... 89
III.3.2. Reglamentacin e implementacin.................................................................... 90
III.3.3. Gradualidad ....................................................................................................... 90
III.3.4. Observaciones del EIA ...................................................................................... 90
IV. CONCLUSIN .............................................................................................................. 91
ANEXO I: CARACTERSTICAS DEL SONDEO APOYO......................................................... 94
ANEXO II: RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADAANEXO II: METODOLOGA DE

ESTIMACIN DEL IMPACTO DE LA MINERA .................................................................... 108
ANEXO III: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL EFECTO DE TRANSFERENCIAS

DIRECTAS SOBRE LA INCIDENCIA DE POBREZA ............................................................ 112
3
RESUMEN
La produccin minera del Per ha crecido a una tasa de 7,1% anual durante la ltima
dcada, impulsada por un esquema favorable para la inversin y, en los ltimos aos,
por precios rcord de los metales. Sin embargo, en los prximos dos o tres aos no se
tiene certeza de los nuevos mega proyectos que iniciarn su construccin. En un
contexto en que las tensiones sociales a nivel local se intensifican, los precios de
metales son inciertos y las condiciones de financiamiento se han endurecido, resulta
clave mejorar la competitividad de nuestra industria minera para mantener o
incrementar el atractivo del Per como destino de inversin minera.
Este estudio tiene como finalidad analizar los factores que afectan la competitividad
del sector minero en el Per, y esbozar acciones respecto de aquellos factores que
limitan la competitividad del sector en mayor medida.
Para ello, sobre la base de una adaptacin de la metodologa de Growth Diagnosis de

Hausmann, Rodrik y Velasco, se identifican las restricciones ms relevantes que
enfrenta la minera peruana. La motivacin de la metodologa empleada se basa en la
necesidad de focalizar los esfuerzos en unas cuantas, pero importantes, reas de
accin. Es comn que los gobiernos traten de implementar medidas de poltica
tomando prestado de las experiencias de otros pases, pero sin analizar si stas son
las que harn la diferencia en trminos de desempeo para la realidad concreta que
enfrenta el sector. As, la ventana de oportunidad para disear e implementar reformas
que inciden efectivamente sobre la competitividad generalmente corta- simplemente
no es aprovechada.
Para identificar las principales restricciones que afectan la competitividad del sector
minero APOYO Consultora efectu primero entrevistas en profundidad a la alta
gerencia de empresas mineras y autoridades del sector. Sobre la base de dichas
entrevistas se dise una encuesta, la cual fue respondida por 200 personas
vinculadas al sector minero peruano: 36% de los encuestados son directores o
gerentes generales y 72% de ellos poseen ms de diez aos de experiencia en el
sector. Los resultados de las entrevistas y la encuesta han sido complementados con
un anlisis de la cadena de valor del sector, anlisis estadsticos y revisin de fuentes
secundarias. Finalmente, se llev a cabo un taller con expertos para identificar mejoras
en los procedimientos administrativos del sector.
Un primer resultado a destacar es que ante la pregunta sobre qu opinan sobre la

competitividad del sector, la mayora la califica como ligeramente buena (45%),
4
aunque existe una alta diferencia de opiniones para calificarla desde muy buena (7%),
a ligeramente mala (12%). Slo para el 35% de encuestados tendramos un problema
importante de falta de competitividad. Ntese entonces que existe tambin una
divergencia relevante de opiniones sobre la importancia de mejorar la competitividad
en el sector.
Estas respuestas son consistentes con un indicador de atraccin de inversin y, por

ende, de competitividad en el sector: la participacin de Per en el total de la inversin
mundial en exploracin minera se ha mantenido en 5% en los ltimos aos. Pero la
pregunta relevante es si sta podra ser an mejor si se toman acciones para mitigar
los factores que impiden una mayor competitividad del sector minero. Particularmente,
tomando en cuenta el ranking internacional de potencial minero elaborado por The
Fraser Institute, el Per ocupa el puesto 11 de las 71 jurisdicciones incluidas en el
estudio; y es superado por pases de la regin como Chile y Mxico.
El estudio concluye que los principales factores inhibidores de la competitividad del

sector son (i) aspectos sociales (conflictos sociales y falta de presencia del Estado en
zonas mineras); (ii) aspectos polticos (estabilidad poltica) que corresponden al
ambiente general en el que se desarrolla la cadena de valor; e (iii) infraestructura
(disponibilidad y calidad) que corresponde a los encadenamientos hacia atrs del
sector.
Las relaciones sociales y falta de presencia del Estado inciden en los

incentivos a la inversin. Los conflictos sociales y la falta de presencia del Estado
son el primer y el tercer factor ms importantes para mejorar la competitividad
minera, mencionado por el 98% y 88% de los encuestados, respectivamente.
Existe adems, una alta percepcin negativa sobre el desempeo del Estado
respecto de sus funciones de prevencin, mediacin y resolucin de conflictos.
Asimismo, el 73% opina que el Estado no hace cumplir las normas legales. Esto va
de la mano con la existencia de un nmero significativo de conflictos sociales
asociados a la actividad minera (cerca de 35% del total registrado por la
Defensora del Pueblo), pese a los abundantes recursos que destinan las
empresas para el apoyo comunitario, que equivalen al 10% de las ventas totales
de las empresas mineras (ms de US$2 000 millones en el 2008).
Tienen los conflictos sociales una motivacin basada en la pobreza? Los distritos
mineros son menos pobres que los distritos no mineros comparables. Incluso con
la relativamente reciente poltica de transferencias hacia zonas mineras, si se
transfiriera directamente en efectivo el canon y las regalas a la poblacin, la
5
pobreza extrema desaparecera en algunas regiones del Per. Sin embargo, ms

del 50% considera que la calidad del gasto y la planificacin local son
inadecuadas, lo que refleja la pobre ejecucin.
Se realiz adems un anlisis de la cadena de distribucin del valor agregado en

el sector para investigar si alguno de los factores de produccin trabajo, capital, e
incluyendo al Estado- no estn recibiendo retornos competitivos, y la evidencia
preliminar sugiere que los retornos son competitivos comparndolos con otros
pases mineros de la regin. Ello implica conjuntamente con el anlisis expuesto
anteriormente sobre pobreza y el potencial de las transferencias actuales del
sector- que el problema a resolver radica en la efectividad del gasto a nivel local y
regional.
Otro factor que influye significativamente en las decisiones de inversin en el

sector es el nivel de estabilidad poltica que presenta cada pas en comparacin
con sus pares. El nivel de estabilidad poltica es el segundo factor ms importante
para mejorar la competitividad minera, mencionado por el 90% de los encuestados.
El nivel de estabilidad poltica en el Per sigue siendo menor que en pases con
potencial minero de la regin, como Chile, Mxico y Brasil.
Slo el 9% opina que existe infraestructura adecuada en el pas para el desarrollo
de la actividad minera. Ello es consistente en que a nivel internacional, el Per es
considerado como uno de los pases que cuenta con la infraestructura menos
desarrollada en la regin y que posee una brecha amplia que superar al respecto.
Entre los componentes de la infraestructura ms importantes se encuentran la
disponibilidad de electricidad y transporte.
El costo actual de la energa es menor que el de otros pases mineros de la
regin, pero el margen de reserva es reducido por lo que existiran problemas
de abastecimiento y seguridad de suministro para las operaciones actuales y
los nuevos proyectos.
En la industria minera, la falta de infraestructura de transporte genera
sobrecostos, los cuales tienen especial importancia, pues los costos logsticos
no se pueden trasladar al precio del producto final debido a que se trata de
commodities. Se aprecia que existen conglomerados de proyectos en la zona
norte (Cajamarca), en la zona centro (Pasco y Junn) y en la zona sur
(Apurmac, Cusco y Arequipa). Para el desarrollo de nuevos proyectos o
ampliaciones en estas zonas se requiere nueva infraestructura, pero an no se
han definido inversiones que aseguren el transporte.
6
Los agentes locales involucrados en el sector tienen la percepcin de que los

procedimientos regulatorios, en general, no desincentivan la inversin y en
aspectos ambientales satisfacen los estndares internacional. Sin embargo, el
marco regulatorio podra ser mejorado para facilitar el desarrollo de la minera. En
el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se han encontrado cuellos de
botella como (i) la capacidad de gestin y los escasos recursos asignados a la
evaluacin, (ii) ausencia de procedimientos claros que generan incertidumbre en
plazos y requerimientos, (iii) la falta de gradualidad en los requisitos para la
obtencin de permisos; y (iv) la ausencia de lineamientos acerca del tratamiento de
observaciones al estudio.
Otros aspectos que afectan los incentivos a la inversin son el rgimen tributario,
los recursos humanos y el costo de financiamiento; pero a diferencia de otros
factores, stos no parecen ser los limitantes de la competitividad del sector minero
peruano.
En general, el desarrollo del sector depender de (i) los retornos a la inversin, (ii) la
capacidad de recuperar la inversin realizada y (iii) la capacidad de obtener recursos
para financiar las inversiones en el sector. Adems, existen factores especficos que
afectan cada componente. El anlisis muestra que los conflictos sociales son la
principal barrera - que junto con la incapacidad de hacer cumplir las leyes, contratos y
acuerdos - limita la capacidad de que los inversionistas recuperen su inversin. Otros
dos factores adicionales importantes son la ausencia de infraestructura que
incrementa los costos de desarrollo de la actividad; y la existencia de trmites y
permisos que requieren recursos excesivos y retrasan las inversiones. Estos factores
reducen los retornos a la inversin esperados en el pas.
Las posibles recomendaciones para promover la competitividad del sector minero se

concentran bsicamente en los siguientes aspectos: (i) la prevencin y resolucin de
conflictos, (ii) el fortalecimiento de la presencia del Estado, (iii) desarrollo de
infraestructura; y (iv) la mejora de los procedimientos administrativos vinculados con el
EIA.
Prevencin y resolucin de conflictos

Mapeo de concesiones mineras, zonas protegidas, informacin social y
de propiedad del terreno superficial.
Fortalecimiento/creacin de entidad y/o procesos que prevengan y
medien conflictos entre la comunidad, el Estado y las empresas.
7
Uso de mecanismos de solucin de controversias para el sector (v.g.

arbitraje administrativo).
Monitoreo, evaluacin de los impactos sociales y ambientales.
Capacitacin y difusin de resultados de supervisiones en comunidades
de zonas mineras.
Efectividad y presencia del Estado
Programas de inversin sectoriales en lugar de procesos basados en
pequeos proyectos.
Tercerizacin de las Unidades Ejecutoras de Inversiones.
Diseo de programas de alcance nacional que incentiven
cofinanciamiento de Gobiernos Regionales y Locales bajo un adecuado
marco de poltica y procesos estndar.
Mejora de capacidades de los gobiernos subnacionales, la Direccin
Regional de Minera, y de las organizaciones comunales, con nfasis
en el ciclo del proyecto.
Procesos de adquisiciones a travs de convenio marco.
Desarrollo de Infraestructura
Infraestructura de Transporte
Rol coordinador y planificador del Gobierno, desarrollando proyectos
tcnicos para la ampliacin de la infraestructura existente.
Coordinacin intersectorial para que la demanda de potenciales
proyectos mineros sea considerada en los planes de expansin de
infraestructura de transporte.
Destino de recursos para la elaboracin de planes de inversin y
anlisis de las iniciativas privadas que se presenten.
En el caso de proyectos en construccin: simplificacin y aplicacin
oportuna de procedimientos para la obtencin de derechos de paso y
expropiacin de terrenos e inmuebles.
Infraestructura Elctrica
Marco regulatorio predecible que permita que las tarifas cobradas a los
usuarios remuneren adecuadamente al inversionista y cubran los costos
de provisin del servicio, promoviendo as la inversin en el sector.
Mejora en el rol de planificacin del Minem para prevenir situaciones de
congestin y de potencial desabastecimiento, indicando lineamientos
claros de la poltica energtica en el pas.
8
Decisiones oportunas que permitan que se realicen inversiones a

tiempo, tanto en transporte de gas natural como en transmisin de
energa elctrica, segmentos que no estn sujetos a competencia.
Procedimientos del EIA

Procesos integrales de evaluacin de proyectos prioritarios:
(i) formacin de equipos de trabajo interinstitucionales y (ii) creacin de
cuerpos colegiados de expertos.
Mejora del personal dedicado a la evaluacin de EIAs: mayor nmero
de personal, capacitacin, establecer un procedimiento especial para
eliminar el backlog.
Fortalecimiento de la organizacin y recursos para el MEM.
Reglamentacin e implementacin a nivel de detalle de la regulacin
existente.
Implementar el concepto de gradualidad en el proceso y sus
requerimientos.
Con respecto a las observaciones al EIA, (i) limitar la oportunidad para
presentar observaciones y que luego se observe slo las
subsanaciones y (ii) establecer que primero se deba presentar los
Trminos de Referencia del EIA.
9
INTRODUCCIN
La produccin minera del Per ha crecido a una tasa de 7,1% anual durante la ltima
dcada, impulsada por un esquema favorable para la inversin y, en los ltimos aos,
por precios rcord de los metales. Sin embargo, en el mediano plazo no se tiene
certeza de los nuevos mega proyectos que iniciarn su construccin. En un contexto
en que las tensiones sociales a nivel local se intensifican, y se transcurre por los
efectos de la crisis internacional, resulta conveniente analizar cmo mejorar la
competitividad de nuestro sector minero para mantener o incrementar el atractivo del
Per como destino de inversin minera.
En este contexto, el Instituto de Ingenieros de Minas del Per (IIMP), organizador de

PERUMIN 29 Convencin Minera, encarg a APOYO Consultora la elaboracin de
un estudio que evale los factores que limitan la competitividad del sector minero
peruano; y proponga medidas para brindar un nuevo impulso al desarrollo del sector.
El presente informe refleja la mejor opinin de APOYO Consultora respecto del tema
en cuestin, con la informacin disponible a la fecha. En concordancia con el cdigo
de tica de Grupo APOYO, es una opinin independiente y no est condicionada por
el cliente contratante del trabajo.
Para la elaboracin del informe se emple informacin disponible en diversas

instituciones peruanas (v.g. Ministerio de Energa y Minas, Ministerio de Economa y
Finanzas, Instituto Nacional de Estadstica e Informtica) y extranjeras (v.g. Fraser
Institute, Banco Mundial, World Economic Forum). Asimismo, se revis la experiencia
e indicadores de otros pases mineros, como Chile y Mxico. Se sostuvieron
entrevistas con los principales stakeholders del sector (Ministerio de Energa y Minas,
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, empresas mineras peruanas, as
como especialistas en el sector). Adicionalmente, APOYO Consultora dise un
cuestionario, aplicado por IPSOS APOYO Opinin y Mercado, para conocer la opinin
de los actores en el sector minero peruano acerca de los principales cuellos de botella
que limitan la competitividad del sector minero peruano. Se obtuvo la respuesta de 200
personas vinculadas al sector (empresas mineras, proveedores, consultores, asesores
legales, etc.). Los resultados de las entrevistas y la encuesta han sido
complementados con un anlisis de la cadena de valor del sector, anlisis
estadsticos, y con referencias internacionales sobre la situacin del Per en trminos
10
de competitividad. Finalmente, se llev a cabo un taller con expertos para identificar

mejoras en los procedimientos administrativos del sector.
Este documento est organizado en tres secciones. La primera seccin describe la

evolucin y situacin actual del sector minero en Per en comparacin con el resto del
mundo. En la segunda seccin, se identifican y analizan los principales cuellos de
botella que inhiben la competitividad del sector minero peruano. Finalmente, en la
tercera seccin se exponen acciones para lograr superar los principales cuellos de
botella. En particular, se tratan cuatro aspectos: la prevencin y resolucin de
conflictos sociales; la falta de presencia del Estado; la promocin de la inversin en
infraestructura pblica de soporte a la minera; y la mejora de los procedimientos
administrativos requeridos para iniciar actividades de exploracin y explotacin minera.
11
I. EL SECTOR MINERO PERUANO
El Per cuenta con importantes reservas de minerales. Figura entre los doce pases
con mayores reservas minerales de diversos metales (cobre, oro, plata, plomo,
molibdeno, zinc y estao).
Debido a los altos precios de los minerales de los ltimos aos, el sector minero
peruano se expandi notablemente, contribuyendo con la mejora de la economa
nacional a travs de sus diversos encadenamientos. Actualmente el sector atraviesa
una nueva fase con menores precios de metales, pero con importantes proyectos en la
cartera de inversin. El desarrollo de estos proyectos depende de la competitividad del
Per como destino de inversin minera.
I.1. La minera en Per en comparacin con el resto del mundo
I.1.1. Reservas
Segn el US Geological Survey 2009, el Per se encuentra entre los doce pases con
mayor potencial minero, en lo que respecta al nivel de reservas disponibles para la
explotacin de minerales tales como cobre, oro, plomo, molibdeno, zinc, plata y
estao. Se sita en el ranking junto a pases como Chile, Mxico, China, Estados
Unidos y Australia (ver cuadro N 1). Per cuenta, en promedio, con el 7% de las
reservas disponibles de estos metales en el mundo.
CUADRO N 1: RESERVAS DISPONIBLES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DEL

PER EN EL SECTOR MINERO
Oro Plomo Molibdeno Zinc
Pas
Puesto Reservas Puesto Reservas Puesto Reservas Puesto Reservas
Australia 2 11% 1 31% - - 1 23%
Mxico 11 3% 6 2% 8 2% 6 4%
Canad 7 4% 10 1% 4 5% 7 3%
Chile 8 4% - - 3 13% - -
China 14 3% 2 14% 1 38% 2 18%
Estados Unidos 4 6% 3 10% 2 31% 4 8%
Per 12 3% 5 4% 7 2% 3 10%
Rusia 3 11% - - 5 3% - -
Sudfrica 1 13% 9 1% - - - -
Plata Estao Cobre

Pas
Puesto Reservas Puesto Reservas Puesto Reservas
Australia 4 11% 9 3% 8 4%
Mxico 2 14% - - 3 7%
Canad 7 6% - - 12 2%
Chile - - - - 1 29%
China 5 10% 1 31% 6 5%
Estados Unidos 6 9% - - 5 6%
Per 3 13% 3 13% 2 11%
Rusia - - 7 5% 9 4%
Sudfrica - - - - - -
Fuente: US Geological Survey 2009
En lo que respecta al cobre, uno de los principales minerales que Per produce, se
12
encuentra en el segundo puesto (con un porcentaje de reservas igual al 11% del total
existente en el mundo), situndose por encima de Mxico, Indonesia y Estados
Unidos.
GRFICO N 1: DISTRIBUCIN DE LAS RESERVAS DE COBRE EN EL MUNDO
Otros
Canad 13%
2% Chile
Kazakhstan 30%
3%
Zam bia
3%
Rusia
4%
Australia
4%
Per
Polonia 11%
5%
China
Mxico
5%
Estados 7%
Unidos Indonesia
6% 7%
I.1.2. Produccin
Los niveles de produccin alcanzados en el 2008 consolidaron al Per como uno de

los cinco principales productores de minerales del mundo; y entre el primer y segundo
productor de Latinoamrica. Destac el caso del cobre, donde la produccin peruana
ascendi tres posiciones y slo fue superada por Chile y Estados Unidos; as como la
produccin zinc que slo fue superada por China.
CUADRO N 2: POSICIN DE LA PRODUCCIN MINERA PERUANA EN EL MUNDO
Metal 1999 2004 2008 (e)

Plata 2do 1ro 1ro
Zinc 4to 3ro 2do
Cobre 6to 3ro 3ro
Estao 3ro 3ro 3ro
Molibdeno 4to 4to 3ro
Plomo 4to 4to 4to
Oro 6to 6to 5to
(e) Estimado
13
I.1.3. Potencial minero y de polticas sectoriales
El Per escal 30 posiciones en dos aos en el ranking de potencial minero de la

Encuesta Anual a Empresas Mineras, elaborada por The Fraser Institute. Pas del
puesto 41 en el 2006/2007 al puesto 11 en la edicin 2008/2009 y en la regin slo es
precedido por Chile (primer puesto).
GRFICO N 2: INDICE DE POTENCIAL MINERO

(100 = MXIMO PUNTAJE)
100
Pto 10 Pto 6 Pto 11

80 Pto 9 Pto 17
60 Pto 41
Pto 43
40
20
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Potencial Minero bajo mejores polticas Potencial Minero Actual
Para cada ao, Pto indica el puesto en el ranking del potencial minero actual.
Fuente: The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies
La misma encuesta analiza si el potencial minero actual incentiva la inversin con el

marco regulatorio vigente y bajo el supuesto de ausencia de regulacin territorial y
mejores polticas. En la encuesta 2008/2009, 95% de los encuestados consideran que,
asumiendo las mejores polticas, el Per es un buen lugar para iniciar proyectos
mineros. Este porcentaje baja a 83% si se consideran las polticas vigentes. En los
ltimos dos aos, el espacio de mejora (la diferencia entre ambos puntajes) se ha
reducido considerablemente.
En lo que respecta al potencial de polticas, el Per an se sita por debajo de 29

jurisdicciones mineras (como Chile y Mxico). A nivel de puntaje, donde 100 refleja un
mayor potencial, el Per obtuvo 57; mientras que jurisdicciones como Chile, Mxico y
Qubec obtuvieron 80 puntos o ms.
14
GRFICO N 3: INDICE DE POTENCIAL DE POLTICAS
(En porcentaje)
86
Canad - Qubec 97
84
Mxico 58
80
Chile 87
79
Estados Unidos - Arizona 59
57
Per 39
47
Brasil 66
45 2008/2009
Sudfrica 40
2005/2006
41
China 45
0 20 40 60 80 100
I.2. El sector minero peruano: Evolucin y contexto actual
I.2.1. Produccin
Durante los ltimos diez aos (1999-2008), el valor agregado generado en el sector
minero creci a una tasa promedio anual de 7,1% (98,4% en todo el perodo), la tasa
ms alta desde la dcada de 1950. Fue, adems, la tasa de crecimiento sectorial ms
elevada en el periodo. La produccin minera de los metales ms importantes se
increment en estos aos entre 3% y 14,4% promedio al ao.
CUADRO N 3: PRODUCCIN DEL SECTOR MINERO
Crec. Prom Crec. Acum.

Producto Unidad 1998 2004 2008
anual (%) (%)
Cobre Miles de TMF 483 1 036 1 268 10,1 162,3
Oro Miles de oz 3 029 5 569 5 783 6,7 90,9
Zinc Miles de TMF 869 1 209 1 603 6,3 84,5
Plata Miles de oz 65 091 98 375 118 505 6,2 82,1
Plomo Miles de TMF 258 306 345 3,0 33,9
Hierro Miles de TLF 3 230 4 247 5 161 4,8 59,8
Estao Miles de TMF 26 42 39 4,2 50,7
Molibdeno Miles de TMF 4 14 17 14,4 284,9
PBI Minero Var. % anual 4,3 5,1 7,3 7,1 98,4
Fuente: Minem, BCRP
Cobre: Creci a una tasa promedio anual de 10,1% y acumul un crecimiento

de 162,3% en todo el periodo, pas de 483 mil toneladas a ms 1,2 millones de
15
toneladas. El principal impulso fue el inicio de operaciones de Antamina en el

2001, seguido de las minas de Milpo y Minera Pampa de Cobre. Tambin
fueron importantes las ampliaciones de Cerro Verde, Compaa Minera
Condestable, Sociedad Minera Corona y Casapalca. Adems, la produccin de
las minas ms pequeas creci 27% en los ltimos diez aos. El aumento se
concentr en los aos de precios altos, entre el 2006 y el 2008.
En el 2008, la produccin aument 8,8% explicado por las ampliaciones de dos

empresas importantes como Cerro Verde (29,9%) y Antamina (4,9%). La
ampliacin de Cerro Verde inici sus operaciones en enero del 2007 y desde el
segundo semestre de ese ao produce a un ritmo de 20% por encima de la
capacidad diseada de su planta. La ampliacin de Antamina consisti en la
implementacin de una planta chancadora de Pebble que se puso en marcha
en mayo del 2008 y permiti aumentar en 12% el tonelaje del mineral molido.
Zinc: En la ltima dcada creci a una tasa promedio anual de 6,3% y acumul
un crecimiento de 84,5% en todo el periodo, pas de 869 mil toneladas a ms
1,6 millones de toneladas. Antamina fue la mina que ms incidi en el
crecimiento en este periodo, seguida por la mayor produccin de Volcan y
Milpo. Entre las empresas medianas destacan las ampliaciones de El Brocal,
Chungar, Colquisiri y Casapalca. La produccin de las minas ms pequeas
cay 33% entre 1999 y el 2008. En el 2008 la produccin creci 11% debido
principalmente al aumento de la produccin de Antamina (18,8%) y de Milpo
(47,4%). El 2008 fue el primer ao completo de operaciones de la mina Cerro
Lindo (Milpo) que entr en marcha en julio del 2007.
Oro: Creci a una tasa promedio anual de 6,7% entre 1998 y 2008; y acumul
un crecimiento de 90,9% en todo el periodo, pas de 3 millones de onzas a
ms 5,7 millones de onzas. La evolucin de la produccin de Yanacocha, la
mina de oro ms grande del pas, determin el comportamiento de la
produccin nacional. Entre 1999 y el 2005 Yanacocha duplic su produccin
(hasta 3,3 millones de onzas), luego se redujo hasta el 2007, con el
agotamiento de sus reservas de xidos. En el 2008, la produccin de esta mina
se recuper con la puesta en marcha de su planta de tratamiento de sulfuros y
la produccin nacional creci 5,7%. Fue importante la produccin de la mina
Alto Chicama, que se duplic en los ltimos diez aos, as como la mayor
produccin de la mina Orcopampa de Cia. De Minas Buenaventura. Las minas
ms pequeas triplicaron su produccin en este periodo.
16
Plata: Creci a una tasa promedio anual de 6,2% y acumul un crecimiento de

82,1% en todo el periodo 1998-2008, pas de 65 millones de onzas a ms
118,5 millones de onzas. El principal impulso del crecimiento fue el inicio de
operaciones de Antamina, cuyos concentrados tienen un importante contenido
de plata. Tambin incidi la ampliacin de Volcan (su mina Uchucchacua es la
mina de plata ms grande del pas) y Compaa Minera Ares. La produccin de
las minas pequeas creci 35% en los ltimos diez aos.
Plomo: La produccin de plomo fue la que menos creci: 3% promedio anual

en los ltimos diez aos y acumul un incremento de 33,9% en dicho periodo.
Volcan, el principal productor nacional, multiplic su produccin por seis y Emp.
Adm. Chungar, su subsidiaria, ampli sus operaciones desde el 2004. La
produccin de las minas pequeas creci slo 2,3% entre 1999 y el 2008. En el
2008, la produccin aument 4,8% debido a que la produccin de Sociedad
Minera Corona volvi a su nivel del 2004 como resultado de sus inversiones y
mejores leyes. Adems, la produccin de Volcan aument 6,4% en el 2008.
Hierro: Shougang, nico productor, duplic su produccin en los ltimos diez

aos. En el 2008, prcticamente se mantuvo el mismo nivel de produccin que
en el 2007 (5,1 millones de toneladas).
Estao: La produccin de Minsur, nico productor nacional, creci a un ritmo

de 4,2% entre 1999 y 2008 y acumul un incremento de 50%. En el 2008, la
produccin fue similar a la del ao anterior, 39 037 toneladas, que represent
cerca del 12% de la produccin mundial de estao y coloc al Per como el
tercer productor del mundo, slo superado por China e Indonesia.
APOYO Consultora estima que la produccin minera caer menos de 1% en el 2009.

El primer ao completo de operaciones de Cerro Corona (Gold Fields La Cima) y la
ampliacin de Antamina (planta de Pebble) compensaran slo parcialmente la menor
produccin de minas menos eficientes, que podran restringir su oferta mientras los
precios continen bajos.
17
I.2.2. Cotizaciones
Durante los ltimos diez aos se observaron precios de metales en niveles bajos entre
1999 y el 2002; recuperndose a partir del 2003; alcanzando niveles rcord entre el
2007 y el 1S2008; y cayendo a partir del 2S2008.
GRFICO N 4: INDICE DE PRECIOS DE METALES 1/
(Base 2001=100)
500
400
300
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ndice total Metales preciosos Metales bsicos
1/ Considera los precios promedio de los principales metales que exporta
el Per: cobre, oro, zinc, plata, plomo, hierro y estao
Fuente: BCR, APOYO Consultoria
El ciclo minero genera movimientos fuertes de precios, altera los flujos de capitales,
determina las decisiones de inversin y afecta los resultados financieros de las
empresas mineras. El impacto y las tendencias en las fases de auge del ciclo son
evidentes. Sin embargo, los periodos de cambio de tendencia, como el actual, suelen
generar incertidumbre acerca de los movimientos de algunas variables.
El declive de los precios de metales bsicos durante el periodo 1998 2002 fue
particularmente profundo. Esta cada reflej el doble efecto de una cada de la
demanda, originada por la crisis asitica y su impacto en los mercados emergentes; y
un incremento de la oferta impulsado por altos precios de aos anteriores junto con la
mayor difusin de avances tecnolgicos, como la hidrometalrgia. Algunos de los
precios de los metales bsicos cayeron, en trminos reales, a sus niveles ms bajos
desde la dcada de 1930 (cUS$60 por lb de cobre, y cUS$33 por lb de zinc, por
ejemplo). Esto coincidi con precios deprimidos del oro (un mnimo de US$256 por
onza) y plata (mnimo de US$4,30 por onza).
En el 2003 empez la recuperacin de los precios impulsada por un mayor crecimiento

mundial, el PBI del mundo pas de crecer 2,8% en el 2002 a bordear el 5% entre el
2004 y el 2007. La demanda de metales bsicos se benefici por el mayor consumo
de bienes duraderos como mquinas, automviles, industria electrnica, entre otros.
Asia, particularmente China, lideraron el aumento de la demanda pues su consumo se
18
expandi en forma significativa para la construccin de infraestructura en el pas, lo

cual es particularmente demandante de metales bsicos.
Entre el 2007 y la primera mitad del 2008 los precios de todos los metales continuaron
la tendencia alcista y marcaron rcords histricos: el cobre super los cUS$400 por
libra, el zinc lleg a cUS$200 por libra y el plomo los cUS$170 por libra. En ese mismo
periodo, en EEUU se gestaba la crisis financiera internacional; EEUU y la Unin
Europea ingresaron a un periodo de recesin que contagi al resto del mundo. En la
segunda mitad del 2008, se acentu la desaceleracin de la demanda de Asia
emergente y la recesin de Estados Unidos y la Unin Europa. A lo que se sum la
liquidacin de posiciones de inversionistas. Los precios de los metales industriales se
desplomaron hasta niveles del 2004, cercanos a los costos de produccin.
Por su parte, el oro super los US$1 000 por onza a mediados de marzo del 2008 y
cay a casi US$700 por onza en noviembre. Sin embargo, a finales del 2008 volvi a
recuperarse y cerr en US$820 por onza, principalmente por la demanda de los
inversionistas que vieron al oro como reserva de valor.
Aunque la incertidumbre es elevada, se espera que los precios de los metales

empiecen a recuperarse, impulsados por la implementacin de los planes de estmulo
fiscal de las principales economas del mundo.
I.2.3. Exportaciones
En los ltimos diez aos, las exportaciones mineras han crecido a un ritmo promedio
anual de 21,1%, multiplicndose por casi siete veces. Si bien la produccin minera
nacional creci a un muy buen ritmo, fue el incremento de los precios de los metales lo
que determin el mayor valor de las exportaciones mineras y, por tanto, el mejor
desempeo se concentr en los ltimos cuatro aos (2005-2008). Esto puede
apreciarse en el siguiente grfico.
19
GRFICO N 5: VOLUMEN, PRECIOS Y COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES

MINERAS PERUANAS
EXPORTACIONES MINERAS Y PRECIOS COMPOSICIN DEL VALOR TOTAL DE LAS

Exportaciones (US$ Millones) Precios EXPORTACIONES MINERAS, 2008 1/
20 000 400
Cobre
15 000 300 Resto 41%
6%
10 000 200 Hierro
2%
5 000 100 Estao
4%
0 0 Plata
Oro
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3% Plom o
6% Zinc 30%
Exportaciones ndice de precios de m etales de AC 8%
Fuente: BCR, APOYO Consultoria 1/ US$18 656 millones. Fuente: BCR
Fuente: BCR, APOYO Consultora
En el 2008, el aumento de la produccin nacional y los precios rcord de la primera

mitad del ao permitieron que las exportaciones mineras registren un nuevo rcord
histrico de US$18 656 millones, monto que representa un aumento de 7,7% respecto
del 2007. De esta manera, en el 2008 la minera contribuy con el 59% de las
exportaciones peruanas totales.
I.2.4. Inversiones
En los ltimos diez aos se han invertido ms de US$11 500 millones en el sector
minero. Segn estimaciones de APOYO, el portafolio de proyectos de inversin supera
los US$30 000 millones a agosto de 2009 (ascendi a US$20 000 millones en el
2007). Sin embargo, segn el BCRP, en el 4T2008, con el agravamiento de la crisis
financiera internacional, ocho proyectos fueron declarados en stand-by.
Entre 1999 y el 2002, a pesar de los bajos precios y los efectos de la crisis asitica, las
principales inversiones se dieron en minas de cobre. El nico mega proyecto en
construccin fue Antamina (US$2 100 millones), considerada la explotacin a tajo
abierto ms grande del mundo. Acompaaron las inversiones de Southern Peru
Copper Corp. en modernizaciones y ampliaciones de sus operaciones (Toquepala,
Cuajote e Ilo, US$500 millones) y BHP Billiton en la planta de xidos de Tintaya
(US$250 millones).
20
GRFICO N 6: INVERSIN MINERA 1/

(US$ Millones)
1/ Proyecciones a partir del 2008.
Fuente: BCR, APOYO Consultoria
Durante los aos 2002 y 2003, cuando los precios llegaron a niveles mnimos, el
capital minero se redujo a la tercera parte del monto invertido en los tres aos previos
y se concentr en la consolidacin de operaciones existentes.
Entre el 2004 y el 2008, con la recuperacin de los precios de los metales y de la

economa mundial, fueron muy buenos aos para la inversin minera y el portafolio de
proyectos fue ms amplio. Cerro Verde invirti US$850 millones en la ampliacin de su
mina de cobre y la construccin de una planta concentradora. Se construyeron dos
nuevas minas de oro: Alto Chicama de Minera Barrick Misquichilca (US$360 millones)
y Cerro Corona de Gold Fields La Cima (US$550 millones). Southern Peru Copper
Corp. y Minera Yanacocha invirtieron alrededor de US$1 000 millones durante este
periodo para el mantenimiento y ampliacin de sus operaciones.
En el 2008, la inversin minera en el pas se estima en US$1 700 millones, 10% mayor
a la del ao anterior. A lo largo del 2008, destac la incursin de nuevas empresas
chinas en el sector, como China Minmetals Corp. y Jianxi Copper Corp. en el proyecto
polimetlico (cobre, oro, plata y molibdeno) Galeno (Cajamarca); y Nanjinzhao Group
Co., Ltd. que adquiri el 100% del proyecto de hierro Pampa de Pongo (Ica) a la
minera junior canadiense Cardero Resource Corp. Ambas empresas se sumaron a
Minera Chinalco Per, subsidiaria de la tercera mayor productora de aluminio del
mundo y la segunda cuprfera en China, que posee el proyecto cuprfero Toromocho
(Junn).
En el 2009, a pesar de la crisis financiera internacional, la inversin minera volvera a

niveles del 2007, alrededor de US$1 500 millones, sustentada en la continuacin de
inversiones iniciadas en aos previos, como Bayvar y las ampliaciones de la refinera
de Zinc de Cajamarquilla y de Shougang. Parte de la inversin estimada corresponde
21
al inicio de la construccin de nuevos proyectos hacia finales del ao: Toromocho

(Chinalco Per), La Zanja (Buenaventura), Ta Mara (Southern Peru Copper Corp.),
entre otros.
CUADRO N 4: PORTAFOLIO DE PROYECTOS MINEROS
Tipo de Inversin Inicio de

N Proyecto Empresa Ubicacin Metal Estado actual 1/
empresa (US$ Mill.) produccin 2/
1 Amp. Shougang Shougang Hierro Per Grande Ica Hierro 700 Construccin 2010
2 Amp. Ref. de Zinc Votorantim Metais Grande Lima Zinc 520 Construccin 2009
3 Bayvar Vale Do Rio Doce Grande Piura Fosfatos 479 Construccin 2010
4 Amp. Cerro Corona Gold Fields La Cima Grande Cajamarca Cobre, oro 250 Construccin n.d.
5 Tia Maria Southern Copper Corp Grande Arequipa Cobre 949 Construccin 2012
6 La Zanja Buenaventura Grande Cajamarca Oro, plata 60 Construccin 2010
Grande Stand-by / 2013
7 Ampliaciones Volcan Pasco Plata, plomo
n.d. Construccin
Grande 244 Stand-by / 2009
8 Doe Run - PAMA Doe Run Per Junn Cobre
Construccin
9 Amp. Cerro Lindo Milpo Grande Ica Zinc n.d. EIA 4/ 2010
10 Toromocho Chinalco (Peru Copper) Grande Junn Cobre 2,150 EIA 2012
11 Amp. Toquepala Southern Copper Corp Grande Moquegua Cobre, molibdeno 600 EIA 2011
12 Hilarin Milpo Grande Ancash Zinc y plomo 200 EIA 2011
13 Pucamarca Minsur Grande Tacna Oro 46 EIA 2010
14 Amp. Cerro Verde Cerro Verde Grande Arequipa Cobre 1,000 Stand-by/EIA 2012
15 Magistral Inca Pacfic Junior Ancash Cobre, molibdeno 402 Stand-by/EIA 2012
16 Amp. Cuajone Southern Copper Corp Grande Tacna Cobre, molibdeno 374 Stand-by/EIA 5/ 2011
17 Amp. Refinera de Ilo Southern Copper Corp Grande Moquegua Cobre, oro y plata 200 Stand-by/EIA 5/ 2011
18 Quellaveco Anglo American Grande Moquegua Cobre 2,500 Factibilidad 2014
19 Antapaccay Xstrata Copper Grande Cusco Cobre, oro 1,500 Factibilidad 2013
20 Ro Blanco Ro Blanco Copper (Zijin) Grande Piura Cobre, molibdeno 1,440 Factibilidad 2012
21 Amp. Antamina Antamina Grande Ancash Cobre, zinc 1,000 Factibilidad 2011
22 El Galeno Lumina Peru Grande Cajamarca Cobre, oro, moly 960 Factibilidad 2011
23 Marcobre / Justa Chariot Resources Limited Junior Ica Cobre, plata, oro 714 Factibilidad 2012
24 Quechua Pan Pacific Copper Junior Cusco Cobre 490 Factibilidad 2012
25 Constancia Norsemont Junior Cusco Cobre, oro, moly 400 Factibilidad 2012
26 Tantahuatay Buenaventura / SCC Grande Cajamarca Oro, plata y cobre 56 Factibilidad 2010/2011
27 Minas Conga Min. Yanacocha Grande Cajamarca Oro 1,100 Factibilidad 2014
Junior 1,100 Stand-By/ 2011
28 Caariaco Candente Resource Corp. Lambayeque Cobre
Factibilidad
29 Las Bambas Xstrata Copper Grande Apurmac Cobre 3,000 Pre-factibilidad 2014
30 La Granja Ro Tinto Western Holding Grande Cajamarca Cobre, oro, plata 2,000 Pre-factibilidad 2013 3/
31 Tres Cruces New Oroper / Barrick Junior La Libertad Oro 90 Pre-factibilidad 2012
32 Andahuaylas Apurimac Ferrum Apurmac Hierro
Pre-factibilidad
33 Los Chancas Southern Copper Corp Grande Apurmac Cobre, oro, moly 1,200 Pre-factibilidad 2013
34 Cusco Apurimac Ferrum Cusco Hierro
Pre-factibilidad
35 Ccorocohuayco Xstrata Copper Grande Cusco Cobre n.d. Exploracin 2018
36 Michiquillay Anglo American Grande Cajamarca Cobre, oro, plata 700 Exploracin 2017
37 Mina Chapi Milpo Grande Moquegua Cobre 400 Exploracin 2013
38 Pukaqaqa Milpo Grande Huancavelica Cobre 300 Exploracin 2012
39 Marcapunta El Brocal Grande Pasco Plata, Oro y Cobre 200 Exploracin 2011
Total 30,824
1/ A agosto del 2009. Fuente: Empresas, medios, APOYO Consultora
2/ Fecha de inicio de produccin segn la empresa.
3/ Fecha de inicio de produccin en revisin segn la empresa.
4/ EIA: Estudio de Impacto Ambiental.
5/ Retraso por revisiones de costos.
El 78% del portafolio de proyectos de inversin a agosto de 2009 est conformado por
proyectos de cobre, algunos de los cuales seran de una escala de produccin
comparable con las principales minas en operacin, como Antamina, Toquepala,
Cuajone y la ampliacin de Cerro Verde. La concrecin de estos proyectos de
inversin depende de diversos factores, como la licencia social para el inicio de
operacin; el acceso a la infraestructura de transporte, energa y agua necesaria para
la explotacin; y los procedimientos administrativos para la obtencin de
autorizaciones.
22
II. LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO PERUANO
En primer lugar, es importante definir qu se entiende por competitividad en el

presente estudio. La competitividad es un concepto relativo y puede medirse en
distintos espacios, a nivel de empresas, sectores, regiones o pases. En este caso,
nos referimos a la competitividad de un sector, que engloba la capacidad de los
agentes del sector para perfeccionar sus habilidades de transformar los insumos en
bienes de precios y calidad adecuados para competir con sectores similares en otros
pases, asegurando el desarrollo sostenible del sector y del pas.
Para ello, sobre la base de una adaptacin de la metodologa de Growth Diagnosis de

Hausmann, Rodrik y Velasco, se identifican las restricciones ms relevantes que
enfrenta la minera peruana. La motivacin de la metodologa empleada se basa en la
necesidad de focalizar los esfuerzos en unas cuantas, pero importantes, reas de
accin. Es comn que los gobiernos traten de implementar medidas de poltica
tomando prestado de las experiencias de otros pases, pero sin analizar si stas son
las que harn la diferencia en trminos de desempeo para la realidad concreta que
enfrenta el sector. As, la ventana de oportunidad para disear e implementar reformas
que inciden efectivamente sobre la competitividad generalmente corta- simplemente
no es aprovechada.
Para identificar las principales restricciones que afectan la competitividad del sector
minero, APOYO Consultora efectu entrevistas en profundidad a la alta gerencia de
empresas mineras y autoridades del sector. Sobre la base de dichas entrevistas se
dise una encuesta, la cual fue respondida por 200 personas vinculadas al sector
minero peruano: 36% de los encuestados son directores o gerentes generales y 72%
de ellos poseen ms de diez aos de experiencia en el sector. Los resultados de las
entrevistas y la encuesta han sido complementados con un anlisis de la cadena de
valor del sector, anlisis estadsticos y revisin de fuentes secundarias. Finalmente, se
llev a cabo un taller con expertos para identificar mejoras en los procedimientos
administrativos del sector.
Un primer resultado a destacar es que ante la pregunta sobre qu opinan sobre la

competitividad del sector, la mayora la califica como ligeramente buena (45%),
aunque existe una alta diferencia de opiniones para calificarla desde muy buena (7%),
a ligeramente mala (12%). Slo para el 35% de encuestados tendramos un problema
importante de falta de competitividad. Ntese entonces que existe tambin una
divergencia relevante de opiniones sobre la importancia de mejorar la competitividad
23
en el sector.
Estas respuestas son consistentes con un indicador de atraccin de inversin y, por

ende, de competitividad en el sector: la participacin de Per en el total de la inversin
mundial en exploracin minera se ha mantenido en alrededor de 5% desde los fines de
los noventa, segn Metal Economic Group.
GRFICO N 7: INVERSIN EN EXPLORACIN MINERA EN PER
(Part. % sobre el total mundial)

7,0
5,8
6,0 5,4
5,3 5,4 5,2 5,0 5,0
4,6 4,7
5,0 4,4
4,0 3,7
3,5 3,4
3,2
3,0
2,0 1,5
1,0
0,0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Fuente: MEG, APOYO Consultora
Si se compara la inversin en exploracin entre Per y Chile, se puede notar que a

partir del ao 2001 los recursos destinados a Per son mayores que aquellos
destinados a Chile.
GRFICO N 8: INVERSIN EN EXPLORACIN MINERA
(Millones de US$)
700
600
500 Per Chile
400
300
200
100
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Fuente: MEG, APOYO Consultora
Pero la pregunta relevante es si sta podra ser an mejor si se toman acciones para
superar aquellos factores que impiden una mayor competitividad del sector minero.
Claramente hubo un impacto importante en la primera ola de reformas a inicios de los
noventa cuando el Per subi su participacin de 1,5% en 1994 a 5,4% en el 2000,
pero luego la participacin del pas no ha crecido. De otro lado, en el ranking
internacional de potencial minero elaborado por The Fraser Institute - considerando
24
nicamente su potencial geolgico sin restricciones en el uso de tierras y bajo las

mejores polticas de la industria - Per se encuentra en el puesto 12 entre 71
jurisdicciones incluidas en la encuesta y en el primer puesto en Latinoamrica. Sin
embargo, esta situacin contrasta con el ranking considerando las regulaciones
vigentes. En este caso, Per obtiene el tercer puesto en Latinoamrica, luego de Chile
y Mxico, aunque mantiene el puesto 11 a nivel mundial.
II.1. El enfoque del growth diagnosis aplicado a la competitividad del

sector minero
Para contestar la pregunta sobre si existe un espacio para mejorar la competitividad

minera, se ha adaptado la metodologa de growth diagnosis desarrollada por
Hausmann, Rodrick y Velasco (2005). El enfoque de esta metodologa es hallar cules
son las restricciones que afectan en el margen el desarrollo (binding constraints). En
este sentido, las recomendaciones de acciones se centrarn en relajar las distorsiones
con mayor efecto directo sobre la competitividad del sector.
Adaptando dicha metodologa al sector minero, el desarrollo del sector depender de

(i) los retornos a la inversin, (ii) la capacidad de apropiarse de dichos retornos y (iii) la
capacidad de obtener recursos para financiar las inversiones en el sector. Adems,
existen factores especficos que afectan cada componente (ver el siguiente cuadro) .
CUADRO N 5: POSIBLES FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPTITIVIDAD DEL

SECTOR MINERO
(iii) Capacidad de obtener

(ii) Capacidad de poder
(i) Retornos a la inversin recursos para financiar las
recibir los retornos
actividades mineras
Ausencia de factores Tasas impositivas altas Ausencia de fuentes de

complementarios a la financiamiento local
inversin: Derechos de propiedad
dbiles Ausencia de fuentes de
Mano de obra financiamiento internacional
Incapacidad de hacer cumplir
Infraestructura (puertos, contratos y acuerdos
carreteras, energa)
Conflictos sociales
Proveedores de
maquinaria e insumos de Inestabilidad macroeconmica
produccin
Corrupcin
Existencia de trmites y
permisos excesivos que
retrasan las inversiones
Uso de tecnologa no
adecuada
25
Para ello se considerarn los resultados de la evaluacin de cada uno de los posibles
factores limitantes de la competitividad del sector. Sobre la base del resultado de las
entrevistas y encuestas a agentes del sector minero peruano, as como los indicadores
de competitividad a nivel internacional, se identificarn los principales factores que
sern analizados. Cada uno de estos factores ser evaluado, empleando informacin
secundaria disponible y realizando comparaciones con otros pases mineros.
La motivacin de la metodologa empleada se basa en la necesidad de focalizar los

esfuerzos en unas cuantas, pero importantes, reas de accin. Es comn que los
gobiernos traten de implementar medidas de poltica tomando prestado de las
experiencias de otros pases, pero sin analizar si stas son las que harn la diferencia
en trminos de desempeo para la realidad concreta que enfrenta el sector. As, la
ventana de oportunidad para disear e implementar reformas que inciden
efectivamente sobre la competitividad generalmente corta- simplemente no es
aprovechada.
Asimismo, como se presentar a continuacin, los problemas sealados por los

participantes en el sector son sui generis si se les compara con los estudios tpicos de
competitividad sectorial. Los estudios de competitividad sectorial generalmente
privilegian el enfoque de cadena de valor es decir, identificar las restricciones en los
encadenamientos productivos hacia atrs y hacia adelante-. Si bien existen reas de
mejora empleando este enfoque en el sector notablemente en infraestructura- sin
embargo, algunos de las principales restricciones identificadas no fluyen de un anlisis
de los encadenamientos productivos del sector.
II.2. Identificacin de las restricciones existentes en el nivel de

competitividad del sector minero
Con el fin de conocer la opinin de los involucrados directamente en la actividad

minera, Ipsos APOYO Opinin y Mercado realiz un sondeo on-line diseado por
APOYO Consultora dirigido a conocedores del sector minero peruano. El sondeo
estaba dirigido en especial para identificar cules son las restricciones ms relevantes
qu afectan la competitividad.1 Estas percepciones fueron contrastadas tambin con
las prevalecientes a nivel internacional, recogidas en la encuesta de The Fraser
1
El sondeo se inici el 5 de junio y finaliz el 13 de julio. Se recibi la respuesta de cerca de 200 altos
funcionarios de empresas mineras, proveedores de bienes y servicios para las actividades mineras e
instituciones pblicas y privadas. El detalle de las caractersticas de los encuestados se incluye en el
Anexo I.
26
Institute, acerca de los factores que estaran limitando la competitividad del sector.
De acuerdo con el sondeo APOYO, los cuatro factores ms importantes para mejorar
la competitividad del sector son la prevencin y solucin de conflictos sociales, la
estabilidad poltica, la presencia efectiva del Estado en zonas mineras y la
disponibilidad de infraestructura. Resalta la menor importancia que tiene la presencia
del Estado para los otros agentes del sector, a diferencia de los empresarios mineros.
GRFICO N 9: PERCEPCIN DE AGENTES PERUANOS INVOLUCRADOS EN EL

SECTOR 1/
(En porcentaje de encuestados)
98%
CONFLICTOS SOCIALES
94%
90%
ESTABILIDAD POLTICA
76%
88%
PRESENCIA DEL ESTADO 51%
86%
INFRAESTRUCTURA
87%
57%
PROCED. ADMINISTRATIVOS
47%
48%
RGIMEN TRIBUTARIO
39%
14%
PERSONAL CALIFICADO
42%
7%
OTROS
8%
5%
PROVEEDORES
23%
5%
FINANCIAMIENTO LOCAL 21%
Empresarios mineros
2%
MERCADO DE VALORES 11% Otros agentes del sector
1/ Pregunta: Cules cree que son los factores ms importantes para mejorar la competitividad del
sector?
Fuente: Sondeo APOYO
Los factores con importancia intermedia (mencionados por alrededor de 40% y 60% de
los encuestados) son la eficiencia de los procedimientos administrativos y el rgimen
tributario. Estos factores son identificados por los empresarios mineros y los otros
agentes del sector.
Los factores que poseen una menor importancia son los relacionados con la
disponibilidad de financiamiento, mano de obra calificada y proveedores de insumos
para el sector minero. Resalta que desde el punto de vista de los empresarios
mineros, estos factores tienen importancia muy baja, pero para los agentes del sector
en general, la disponibilidad de personal calificado es medianamente importante.
Los resultados de la encuesta realizada por The Fraser Institute coinciden en que los
aspectos socioeconmicos y la estabilidad poltica son dos de los factores
27
principales en la decisin de invertir en el sector minero peruano. Cerca de 20% de los

encuestados indican que los acuerdos socioeconmicos y la incertidumbre sobre
tierras nativas son una barrera fuerte o que impide totalmente la inversin. Destaca
que desde un punto de vista internacional, la seguridad es el factor ms importante.
En el sondeo a los agentes que ya se encuentran en el sector minero peruano, este
factor no es mencionado.
CUADRO N 6: PERCEPCIONES DE EMPRESAS MINERAS Y RELACIONADAS AL

SECTOR ACERCA DE FACTORES QUE AFECTAN LA INVERSIN MINERA EN PER
2008 2008 vs 2007

Promueve No es una Barrera Barrera No permite
Barrera fuerte o
Factor inversin barrera a la dbil fuerte inversin
total
inversin
1 2 3 4 5 2007 2008
Seguridad (inc. seguridad fsica para combatir
terroristas, guerrillas, etc.) 8% 32% 41% 17% 2% 17% 19%
Acuerdos socioeconmicos / Condiciones de
desarrollo comunitario 9% 37% 36% 18% 0% 17% 18%
Incertidumbre en cuanto a reivindicaciones de
tierras nativas 10% 39% 34% 14% 2% 15% 16%
Estabilidad Poltica
15% 33% 39% 7% 5% 16% 12%
Calidad de Infraestructura
9% 31% 49% 9% 1% 16% 10%
Incertidumbre respecto de qu reas sern
protegidas como parques naturales 13% 50% 30% 7% 1% 21% 8%
Regulacin laboral / Acuerdos laborales
14% 51% 31% 5% 0% 8% 5%
Incertidumbre respecto a la aplicacin de la
regulacin existente 37% 33% 25% 4% 1% 16% 5%
Duplicacin e inconsistencia regulatoria (gob.
central, local, regional) 19% 47% 29% 5% 0% 11% 5%
Calidad de base de datos geolgicas
27% 46% 21% 4% 1% 10% 5%
Regulacin ambiental
20% 58% 20% 3% 0% 8% 3%
Rgimen tributario
17% 55% 26% 2% 0% 15% 2%
Disponibilidad de mano de obra
30% 43% 26% 1% 0% 8% 1%
Otro factor coincidente entre la opinin de los agentes peruanos y los internacionales
es la calidad de la infraestructura. Resalta que cerca del 50% de los respondientes
la identifican como una barrera dbil. En todos estos factores, Per figura en el tercio
inferior del ranking mundial de competitividad minera (puesto 49 o superior entre 71
jurisdicciones). Los dems factores no son considerados una barrera fuerte o total y,
adems, su importancia se ha reducido en comparacin con el ao anterior (ver
cuadro anterior).
Considerando los resultados de ambas encuestas, los principales factores que los
agentes relacionados con el sector identifican como inhibidores de la competitividad
del sector son los siguientes:
28
Aspectos sociales (conflictos sociales, acuerdos socioeconmicos, desarrollo

comunitario, presencia del Estado en zonas mineras, reivindicaciones de tierras
nativas). Referidos al contexto en el que se desarrolla la cadena de valor.
Aspectos polticos (estabilidad poltica). Corresponden al ambiente general

en el que se desarrolla la cadena de valor.
Infraestructura (disponibilidad y calidad). Pertenece a los encadenamientos

hacia atrs del sector.
Procedimientos administrativos. Corresponde igualmente al contexto en el

que opera la cadena de valor; en particular a las relaciones laterales con las
instituciones del gobierno.
En la siguiente seccin se analiza cada uno de los factores identificados en el sondeo.
II.3. Anlisis de los posibles cuellos de botella
En esta seccin se evala cada uno de los posibles cuellos de botella. En primer lugar,
se analizar el desempeo de cada factor identificado en la seccin anterior. En
segundo lugar se compararn indicadores de cada factor con otros pases, para
determinar si efectivamente dicho factor pone al sector minero peruano en desventaja
respecto a otros pases mineros (v.g. Chile, Mxico).
II.3.1. Aspectos sociales
Las exigencias sociales crean condiciones que afectan los incentivos a la inversin.
Segn el sondeo APOYO, un alto porcentaje de encuestados califica la participacin
del Estado como mala o muy mala en temas referentes a conflictos sociales. En
particular, la calificacin de las empresas mineras es an ms negativa que la del
resto de encuestados. As, ms de dos tercios de las empresas mineras califican la
participacin del Estado en prevencin y mediacin de conflictos como mala o muy
mala. Cabe precisar que si bien la percepcin negativa es menor en el caso de los
dems encuestados (63%), an las cifras respecto del mal desempeo del Gobierno
resultan altas (ver el siguiente grfico).
29
GRFICO N 10: PERCEPCIN NEGATIVA SOBRE LA PARTICIPACIN DEL ESTADO EN

ASPECTOS SOCIALES 1/
(En porcentaje de encuestados)
90 86
80 74
70 63 64
60
48
50 41
40
30
20
10
0
Prevencin de Mediacin de Difusin de informacin
Conflictos Conflictos sobre los derechos de
Empresa Minera Otros agentes del sector los pobladores
1/ Pregunta: Cmo calificara la participacin del Estado en las relaciones entre empresas mineras y
comunidades en cada uno de los siguientes aspectos?
En este punto cabe preguntarse cules son los orgenes de los conflictos en el Per?
Al 31 de julio de 2009, la Defensora del Pueblo registr 272 conflictos sociales, 223 en
estado activo y 49 en estado latente. Del total de conflictos en estado activo, 75 estn
relacionados a actividades mineras.2 Los conflictos mineros son causados,
generalmente, por ms de un motivo; siendo el ms comn los problemas socio
ambientales (85%), seguido por temas laborales (11%).
GRFICO N 11: CAUSAS DE CONFLICTOS MINEROS ACTIVOS

(Al 31 de julio de 2009)
Asunto
gobierno
regional
4%
Laboral
11%
Socioambiental
85%
Fuente: Defensora del Pueblo
2
De acuerdo con informacin de Presidencia de Consejo de Ministros, a junio de 2009 existan 79
conflictos y slo uno de ellos fue calificado como minero. Se solicit la lista de los 79 conflictos para
reclasificarlos e identificar los relacionados con minera, pero no se logr acceder a dicha informacin.
30
Al indagar sobre la ubicacin geogrfica de los conflictos mineros activos, se observa

que el 44% corresponde a departamentos de la zona norte del pas, seguidos de la
zona sur (36%) y zona central (16%). Cabe resaltar que los departamentos que
presentan mayor nmero de conflictos mineros son Amazonas (9), Ancash (8) y
Arequipa (7). Sin embargo, estas estadsticas deben considerarse como referenciales,
en tanto que algunos conflictos mineros pueden no haber sido registrados; o por el
contrario, pueden haber sido reportados a pesar de no serlos.
GRFICO N 12: CONFLICTOS MINEROS, SEGN ZONA GEOGRFICA Y

DEPARTAMENTO
(Al 31 de julio de 2009)
10
9
9
8
8 Norte: 44% 7
7 Centro: 16%
6 Sur: 36%
6
5 5
5
4 4 4
4
3 3 3
3
2 2 2 2 2
2
1 1 1 1
1
0
Tacna
Ica
Amazonas
Cajamarca
Junn
Cuzco
Lambayeque
Apurimac
Piura
San Martn
Moquegua
Puno
Nacional
Lima
Hunuco
Arequipa
Ayacucho
Pasco
Ancash
La Libertad
Huancavelica
Fuente: Defensora del Pueblo
La percepcin externa coincide en que los temas sociales es un rea de mejora.

Segn The Fraser Institute, en los ltimos cinco aos el Per se ha encontrado entre
las 20 jurisdicciones en las que los acuerdos socioeconmicos desalientan la inversin
en minera, sobre un total variable de alrededor de 70 jurisdicciones (71 en el ao
2008).
31
GRFICO N 13: PUESTO DE PER RESPECTO DE LA PERCEPCIN DE LOS

ACUERDOS SOCIOECONMICOS COMO FACILICITADOR DE LA INVERSIN
58 56
56 54
54 52
52 50
50
48 47
46
44
42
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Cmo se distribuyen los recursos de la actividad minera?
Es conveniente analizar si la existencia de conflictos en el sector minero se basa en

una distribucin inequitativa de los recursos generados por la actividad. Para ello, se
ha estimado la cadena de distribucin del valor agregado del sector correspondiente al
2008.
En el ao 2008 se generaron ms de S/. 20 mil millones en ventas de productos

mineros. De este monto, ms de S/. 16 mil millones correspondieron a generacin de
valor agregado. De estos recursos, aproximadamente el 30% fueron destinados al
pago de impuestos y contribuciones (que representaron aproximadamente el 25% de
las ventas).
Para contar con datos ms desagregados de la distribucin de los recursos de la

actividad minera, se utiliz informacin financiera del ao 2008 de las 19 empresas
mineras peruanas con informacin disponible en Economtica. Se observa que del
total de las ventas, 17% se destina a compras de bienes y servicios, lo que genera
efectos multiplicadores en las actividades hacia atrs de la cadena. Los gastos
asociados a los factores de produccin (trabajo, capital y recursos naturales)
representan 24% de las ventas y 29% del valor agregado. Las utilidades - la
retribucin al factor capital - equivalen al 34% de las ventas. Los impuestos y
contribuciones son aproximadamente 25% de las ventas. Finalmente, los recursos
destinados a canon y aportes voluntarios (dirigidos a gobiernos regionales y locales y
universidades donde se ubican las empresas mineras) representan cerca de 10% de
las ventas.
32
GRFICO N 14: DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD

MINERA APROXIMACIN PARA 2008
(% respecto de las ventas)
- Impuesto a la Renta 59%

50% de IR
Impuestos y Canon Minero 29% Recursos
Contribuciones para comunidades
Aprox. 25% - Aporte Voluntario (PMSP) y Resp. Social 6% 35%
Aprox. 10%
- IGV y otros impuestos 28% de las ventas
- Otros aportes y contribuciones 7%

Valor Remune-
agregado raciones
83% 10%
Gastos financ.y
otros
14%
Ventas Utilidad Neta

100% 34%
Compras
17%
Notas:
Distribucin de ventas segn EEFF de 19 empresas mineras incluidas en Economtica.
Composicin de impuestos y contribuciones segn informacin publicada por SUNAT, Minem y MTPE.
Fuente: Economtica, SUNAT, Minem, MTPE
Son los retornos a los factores de produccin (trabajo, capital, y el Estado) los
adecuados para ser competitivos? Existe algn factor que est recibiendo
retornos por debajo de su costo de oportunidad? Tal como se concluye ms
adelante en esta seccin, la evidencia sugiere que las remuneraciones, la presin
tributaria, el costo financiero, y el capital son competitivos con pases mineros
comparables de la regin. Por tanto, ello sugiere revisar si existe un problema
que puede generar los conflictos sociales- en la eficiencia en la ejecucin de los
recursos en las comunidades, o sobre-expectativas en obtener una mayor
participacin en la distribucin del valor agregado, o si existe problemas objetivos
de otra ndole.
33
Recursos destinados a aspectos sociales y de desarrollo comunitario
El alto nmero de conflictos mineros, contrasta con los montos aportados por las
mineras destinados a programas de desarrollo local y responsabilidad ambiental. Entre
las principales fuentes se encuentran el canon minero, las regalas mineras, el aporte
voluntario minero (PSMP) y aportes directos de responsabilidad social de algunas
empresas.
En el ao 2008, en el Per se recaud un total de S/. 4 821 millones por concepto de

canon y regalas, de los cuales S/.37 millones fueron destinados al Gobierno
Nacional, S/.1 057 a Gobiernos Regionales y S/.3 726 a Gobiernos Locales. Dichos
montos son importantes si consideramos que las transferencias mineras (canon y
regalas) otorgadas a Gobiernos Regionales y Locales del 2008 podran haber
financiado el 43% de los proyectos de inversin regional y provincial declarados
viables por el SNIP, lo cual refleja su importancia como fuente de recursos.
CUADRO N 7: APORTE MINERO AL DESARROLLO - 2008
(Millones de Nuevos Soles)

CONCEPTO MONTO
Canon 1/ 4 323
Regalas 2/ 498
Derecho de Vigencia 2/ 96
Fondo Empleo 2008 3/ 143
Aporte Voluntario 4/ 476
Aportes Directos de las Empresas 5/ 138
TOTAL 5 674
1/ Monto de Canon registrado en el MEF para el 2008. Datos al 17 de agosto del 2009.
2/ Montos de regalas y derechos de vigencia registrados en el MINEM. Reporte actualizado
a julio del 2009.
3/ Aportes de las empresas mineras durante el 2008.
4/ Total depositado por las empresas mineras en el ao. Incluye aporte a la CVR.
5/ Inversin en desarrollo social. Informacin de la DAC MINEM.
Fuente: MEF, Comisin Sectorial del PMSP, CIDA
Canon minero
El Canon Minero constituye el 50% del total del Impuesto a la Renta recaudado de las
34
empresas que se dedican a la explotacin minera. El 50% es transferido entre los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales (provincial y distrital), debe ser utilizado nicamente para
proyectos de inversin pblica. A continuacin, se muestra su distribucin.
CANN MINERO
(sobre la base del 50% del IR minero)
10% 25% 40% 25%
Gob. Locales de la Gob. Locaesl del Gob. Regional

Gob. Local de la
Municipalidad del distrito o departamento de la mina de la mina (20% se
Municipalidad de la
provincia de la mina (excluye provincia destina a universidades
mina
(excluye distrito productor) productora) pblicas de la regin)
Elaboracin: APOYO Consultora
Regalas mineras
La Regala Minera es una contraprestacin econmica, que los titulares (tambin cesionarios)
de concesiones mineras estn obligados a pagar al Estado por la explotacin de los recursos
minerales metlicos y no metlicos. El valor de la contraprestacin depender si los minerales
explotados cotizan o no internacionalmente. A continuacin, se muestra el esquema de
cobranzas.
BR correspondiente a 1%, 2%, 3%, en funcin

minerales con cotizacin a valor de concentrado o
Base de referencia (BR) internacional equivalente (2/)
de todas sus
concesiones mineras en
explotacin (1/)
BR correspondiente a 1% sobre el componente

minerales sin cotizacin minero.
internacional
1/ Base de referencia se refiere al valor bruto de las ventas, descontado por diversos
conceptos no asociados al proceso productivo (Tasas, impuestos indirectos, seguros,
costos de transporte, almacenamiento, embarque y estiba, entre otros.).
2/ 1% sobre valor base de referencia de hasta US$60 millones o S/.185 040 millones.
2% sobre valor base de referencia entre los US$60 y US$120 millones S/.185 040 y
S/.370 080 millones.
3% sobre valor base de referencia para montos mayores a US$120 millones o S/.370
080 millones.
Fuente: SUNAT
El valor recaudado por regalas es transferido como se muestra a continuacin:
REGALAS MNERAS
20% 20% 40% 15% 5%
Gobiernos Locales Gobiernos Locales Municipalidades Universidades

Gobierno Regional
Distritales y Comunales Provinciales Distritales y Provinciales Nacionales
35
Aporte voluntario (Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP)
El aporte voluntario es un porcentaje de la utilidad neta (hasta 3.75%) que las empresas
mineras destinan al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, este aporte adems de
voluntario, es extraordinario y temporal.
Con el aporte de cada empresa se crea un Fondo Minero Local y uno Regional, los cuales
estn administrados por una Comisin Tcnica de Coordinacin, conformada por autoridades
de Municipales Distritales, Provinciales; y si es el caso, por la autoridad Regional. Los fondos
son destinados exclusivamente para promover el desarrollo de la poblacin donde se realiza la
minera, a travs de programas y/o proyectos.
APORTE VOLUNTARIO
(sobre la base de la utilidad neta)
Hasta 1%
2.75% siempre
Fondo Minero Fondo Minero

Local Regional
En la ltima dcada, el monto de transferencias mineras a los Gobiernos Locales y

Regionales se ha incrementado anualmente en 64%, en promedio. Es decir, entre el
ao 1999 y 2008, los Gobiernos Locales y Regionales han aumentado sus ingresos
por transferencias mineras en 43 veces.
36
GRFICO N 15: TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO Y REGALAS MINERAS A

GOBIERNOS LOCALES y regionales
6 925
7 000
6 000
5 000 4 782
4 000
3 000
2 114
2 000
1 088
1 000 483
87 55 81 116 229
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cann minero Regala minera

Fuente: MEF
En cuanto a la distribucin por departamentos, el 74% del total de transferencias por

canon minero y regalas mineras que recibieron los Gobiernos Locales y Regionales,
en adelante transferencias mineras, se concentran en seis departamentos: Ancash,
Tacna, Arequipa, Pasco, La Libertad y Moquegua. En estos departamentos, el monto
de transferencias mineras per cpita es ms importante que la inversin pblica
(supera en 5,1% al monto de inversin pblica per cpita). (Ver Cuadro N8)
Los Gobiernos Locales y Regionales de los departamentos del sur reciben el 46% del
total de transferencias mineras, seguidos del norte (36%) y centro (17%). Cabe
precisar, que son cinco los departamentos que concentran el 68% de las
transferencias mineras: Ancash (S/.1 268 millones), Tacna (S/.790 millones), Pasco
(S/.435 millones), Arequipa (S/.468 millones) y La Libertad (S/.288 millones).
Cajamarca, Puno y Cusco, zonas con mayor nmero de conflictos mineros, reciben
menos de S/.250 millones. (Ver Grfico N16)
37
CUADRO N 8: TRANSFERENCIAS DE CANON Y REGALAS MINERAS POR

DEPARTAMENTO - 2008 1/

Gobiernos Gobiernos Participacin Monto Per cpita
Departamento Total
Regionales Locales (%) 2/ 3/
Ancash 274 994 1 268 26,5% 1 070
Tacna 185 605 790 16,5% 2 368
Arequipa 98 370 468 9,8% 401
Pasco 104 331 435 9,1% 1 473
La Libertad 70 218 288 6,0% 178
Moquegua 41 247 287 6,0% 1 650
Cusco 61 182 242 5,1% 189
Puno 46 182 228 4,8% 169
Lima 52 175 226 4,7% 24
Cajamarca 46 138 184 3,8% 116
Junn 35 116 151 3,2% 115
Ica 15 61 76 1,6% 102
Huancavelica 14 48 62 1,3% 128
Ayacucho 10 33 43 0,9% 71
Apurmac 6 19 25 0,5% 49
Hunuco 2 7 10 0,2% 11
Total 5/ 1 057 3 726 4 784 100% 185
1/ Departamentos con mayor monto transferido en el ao 2008.

2/ Respecto del total.
3/ Respecto de la pob lacin 2007.
4/ Incluye al Callao.
5/ Incluye transferencias a San Martn, Amazonas, Madre de Dios y Piura.
Fuente: MEF, INEI
GRFICO N 16: TRANSFERENCIAS DE CANON Y REGALAS MINERAS A GOBIERNOS

LOCALES Y REGIONALES POR DEPARTAMENTO - 2008
1 400
1 268
1 200
1 000
Norte: 36,4% 790
800
Centro: 17,2%
Sur: 46,2%
600
435 468
400 288 287
226 228 242
184 151
200 76
0 0 0 10 0 25 43 62
0
Junn
Huancavelica
San Martn
Ica
Tacna
Apurmac
Ancash
Pasco
Lima
Cusco
Moquegua
Piura
Cajamarca
La Libertad
Hunuco
Ayacucho
Puno
Arequipa
Amazonas
Madre de Dios
Fuente: MEF
38
Un aspecto que podra explicar el descontento social sobre los acuerdos

socioeconmicos es la calidad del gasto de las transferencias mineras (canon y
regalas). En el 2008, los Gobiernos Locales y Regionales gastaron alrededor de
S/.4 223 millones, lo cual represent el 88% del total de transferencias mineras
correspondientes al mismo ao.3 El monto gastado se distribuy, principalmente, en
inversiones en vas terrestres (25%), gastos en administracin (13%), saneamiento
(10%), infraestructura educativa (11%) y promocin de la produccin agraria (10%).
GRFICO N 17: DISTRIBUCIN DEL GASTO DE TRANSFERENCIAS POR CANON Y

REGALAS MINERAS A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES SEGN ACTIVIDAD -
2008
Administracin
Infraestructura
13%
educativa 11%
Promocin de la
produccin
agraria 10%
Educacin
Vas terrestres superior 5%
25%
Educacin fsica
y deportes 8%
Saneamiento
10%
Fuente: MEF
En cuanto al aporte voluntario, al ao 2008, el monto comprometido de ingresos

ascendi a S/.722 millones4, monto superior en 2% al de diciembre de 2007. El total de
ingresos se reparti en 67% para el Fondo Local y 33% al Fondo Regional. Cabe
precisar que solo alrededor del 52% del total del monto comprometido ha sido
ejecutado desde el inicio del programa hasta diciembre del 2008, lo cual evidencia
3
Cabe indicar que este porcentaje no refleja la ejecucin de los fondos acumulados en
ejercicios anteriores, sino slo compara los desembolsos con los fondos adicionales recibidos
en el ao.
4
De acuerdo a la Comisin sectorial del PMSP, los montos comprometidos y ejecutados presentados,
son montos aproximados y referenciales, dado que el Sistema de Reportes de la Extranet ha
identificado algunos vacos de informacin y errores en el llenado de campos de registro, los cuales
vienen siendo subsanados.
39
limitaciones para invertir los recursos otorgados.
CUADRO N 9: INGRESOS POR APORTE VOLUNTARIO MINERO, SEGN TIPO DE

FONDO - al 2008
Fondo Local Fondo Regional Total

Monto Comprometido 485 237 722
Monto Ejecutado 248 130 378
Ejecutado/ Comprometido 51% 55% 52%
Fuente: Comisin Sectorial del PMSP
Al considerar el monto ejecutado total (Fondo Local y Regional), segn rubros de

gasto, se observa que se prioriza el gasto en programas y proyectos de infraestructura
(25%), educacin (23%), salud (15%) y proyectos y cadenas productivas (11%).
GRFICO N 18: DISTRIBUCIN DEL APORTE VOLUNTARIO MINERO SEGN RUBROS

DE GASTO - AL 2008
Otros
7% Nutricin y
Proyectos y
alimentacin 10%
cadenas
productivas
11%
Educacin
Desarrollo y 23%
fortalecimiento
de capacidades
9%
Infraestructura Salud
25% 15%
Fuente: Comisin Sectorial del PMSP
Las cifras anteriores reflejan la existencia de recursos que podran ser utilizados para
invertir en difusin de informacin sobre temas ambientales y proyectos de desarrollo
social, que son los principales motivos que originan los conflictos sociales. Sin
embargo, de acuerdo al sondeo realizado a los agentes del sector, la participacin del
Estado en la distribucin y calidad del gasto no ha sido adecuada. As, ms del 50%
de los agentes del sector considera que el desembolso de los fondos de canon y
regalas mineras es malo o muy malo. El 45% sostiene que la calidad del gasto y
planificacin de desarrollo local (80%) es inadecuada. Esta mala percepcin del
manejo de recursos podra explicar el origen de los conflictos mineros. Cabe resaltar
que la ausencia de lneas de base y evaluaciones para medir el impacto del uso de
estos recursos no permite contar con indicadores objetivos de la efectividad del uso de
40
los recursos mineros aportados.
GRFICO N 19: PERCEPCIN NEGATIVA SOBRE LA PARTICIPACIN DEL ESTADO EN

ASPECTOS SOCIALES 1/ - 2009
Hace r cu m p lir la le y 73%
De s e m b o ls o d e
52%
fo n d o s
C alid ad d e l g as to
45%
p b lico
1/ Incluye calificacin como mala y muy mala.

El anlisis estadstico muestra que los distritos mineros poseen un menor nivel de
pobreza que los distritos comparables5, como resultado de los diversos
encadenamientos que genera la actividad minera en sus zonas de influencia, a pesar
de las limitaciones en el uso de los fondos mineros con destino social6.
GRFICO N 20: IMPACTO DE LA MINERIA SOBRE VARIABLES DE BIENESTAR - 2007
POBREZA POBREZA EXTREMA

6,3%* 3,9%**
3,1%** 35
70 63,9 30,4
57,5 30 0,9% 26,5
60 53,0
49,9
25
50 20,8 21,7
40 20
30 15
20 10
10 5
0 0
Nacional Sierra Nacional Sierra
Distrito minero Distrito minero
Distrito no minero Distrito no minero
(*) Significativo al 1% y (**) Significativo al 5%.
Fuente: INEI-CENSO 1993 y 2007, MINEM, FONCODES, PNUD
Adicionalmente, se ha estimado que slo distribuir los recursos a travs de
5
Se aplic Propensity Score Matching, una metodologa estadstica de emparejamiento, para hallar
distritos no mineros con caractersticas comparables a las de los distritos mineros. El anlisis se efectu
considerando zonas geogrfica comparables (Vase Anexo II para mayor detalle).
6
Cabe precisar, que se analiz la desigualdad de ingresos encontrndose que no existen
diferencias estadsticamente significativas entre los distritos mineros y no mineros.
41
transferencias directas de dinero podra eliminar la pobreza extrema en algunos

departamentos.7 Si la transferencia promedio per capita de canon y regalas en el 2008
se hubiera repartido en efectivo por igual a todos los pobladores de cada
departamento, se hubiera eliminado la pobreza extrema en Ancash, Moquegua, Pasco
y Tacna. As, los recursos son suficientes para cambiar la condicin de vida de los
pobladores. Sin embargo, existiran limitaciones en la capacidad y calidad del gasto de
estos recursos, que evitan mayores impactos en la poblacin.
CUADRO N 10: SIMULACIN DE CAMBIOS EN LA TASA DE POBREZA POR LA

ENTREGA DIRECTA DE TRANSFERENCIAS MINERAS A POBLADORES
Pobreza Pobreza con transferencias

Pobre Pobreza no Pobreza no
No pobre Pobre extrema No pobre
extrema extrema extrema
Amazonas 22,1 37,55 40,35 22,1 37,55 40,35
Ancash 14,61 23,81 61,58 0 10,43 89,57
Apurmac 33,29 35,68 31,03 30,74 36,67 32,59
Arequipa 4,29 15,18 80,54 1,74 10,22 88,04
Ayacucho 30,68 34,08 35,24 28,72 32,95 38,33
Cajamarca 23,13 30,26 46,61 18,31 31,4 50,28
Callao 1,06 21,53 77,4 1,06 21,53 77,4
Cusco 28,99 29,42 41,59 22,76 30,46 46,78
Huancavelica 60,51 21,54 17,94 56,28 24,04 19,67
Hunuco 29,89 31,56 38,55 29,56 31,79 38,65
Ica 0,6 16,73 82,67 0,34 14,23 85,44
Junn 15,13 23,74 61,13 12,43 24,44 63,13
La Libertad 15,36 21,37 63,27 11,61 20,9 67,49
Lambayeque 4,86 26,76 68,38 4,86 26,76 68,38
Lima 1,21 16,7 82,1 1,06 16,2 82,74
Loreto 21,23 28,55 50,22 21,23 28,55 50,22
Madre de Dios 3,91 13,52 82,57 3,91 13,52 82,57
Moquegua 7,7 22,5 69,8 0 2,15 97,85
Pasco 31,25 33,05 35,7 0 16,9 83,1
Piura 10,14 31,23 58,63 10,14 31,23 58,63
Puno 27,35 35,45 37,2 20,04 38,55 41,41
San Martn 9,16 23,99 66,84 9,16 23,99 66,84
Tacna 2,13 14,34 83,54 0 0 100
Tumbes 2,22 15 82,78 2,22 15 82,78
Ucayali 10,36 22,15 67,5 10,36 22,15 67,5
Total 12,58 23,62 63,8 10,03 22,51 67,45
Fuente: INEI, APOYO Consultora
Por otra parte, en las entrevistas realizadas para este estudio se recogi la percepcin
de que los programas sociales del gobierno no consideran a los distritos que reciben
apoyo de empresas mineras. Sin embargo, el anlisis estadstico muestra que no
existen diferencias significativas en la participacin de distritos mineros en el Programa
Juntos en el 2009 e incluso el monto de trasferencias per capita del Vaso de Leche en
el 2008 es ligeramente mayor en los distritos mineros, a nivel nacional y en la sierra
7
El detalle de la metodologa aplicada se presenta en el Anexo III.
42
del pas (en S/.5,6 y S/.3,6 anuales, respectivamente)8. Ello muestra que el Estado s
interviene con programas sociales en zonas mineras con bajos niveles de desarrollo.
Sin embargo, la mencin acerca de la baja presencia del Estado estara asociada a
otros aspectos, como la capacidad de hacer cumplir la ley y la difusin de informacin
sobre la actividad minera y el control de sus impactos ambientales.
CUADRO N 11: IMPACTO DE LA MINERIA EN LA PRESENCIA DEL ESTADO A TRAVS

DE PROGRAMAS SOCIALES
Minera a nivel nacional Minera en la sierra

Distrito Distrito No Efecto Distrito Distrito No Efecto
Minero Minero Medio Minero Minero Medio
Vaso de Leche -
Transferencias anuales 57,5 51,9 5,6** 62,2 58,6 3,6
per hab. 2008 (S/.)
Programa Juntos - % de
distritos participantes 25,7% 25,7% 0,0% 32,3% 38,7% -4,5%
2009
(**)Significativo al 5%.
Fuente: INEI-CENSO 1993 y 2007, MEF, MINEM, FONCODES, PNUD, Programa Juntos
En resumen, los recursos mineros destinados a gobiernos regionales y locales son

importantes. Sin embargo, el nmero de conflictos sociales se ha incrementado de ao
a ao (de 42 a 76 en junio de 2009) y parece no guardar relacin con el monto de
transferencias realizadas. Esto puede deberse, en parte, a que recin en los ltimos
aos el nivel de transferencias ha sido importante y la capacidad de gasto ha sido
limitada. Adems, pueden haberse generado sobre expectativas acerca de una mayor
participacin en el valor agregado del sector. De otro lado, se debe reconocer que
existen otros factores (v.g. polticos, culturales) que afectan la conflictividad social en
zonas mineras.
II.3.2. Aspectos polticos
Otro factor que influye significativamente en las decisiones de inversin en el sector

minero es el nivel de estabilidad poltica que presenta cada pas en comparacin con
sus pares. En la ltima encuesta realizada por The Fraser Institute, el 52% del total de
encuestados considera que la situacin poltica del Per no es un factor que incentiva
y promueve la inversin en proyectos mineros.
8
Para el anlisis se considera como supuesto que la probabilidad de beneficiarse de la minera es similar
para cada uno de los hogares que forman parte del distrito, de acuerdo con Macroconsult (2008) y
Escobal y Ponce (2002).
43
Sin embargo, el resultado de la ltima encuesta respecto de la efectuada en el 2007

muestra una mejora significativa. En el 2006, el 49% perciba que el nivel de
estabilidad poltica peruana representaba una fuerte barrera para la inversin de
capital en el sector minero; mientras que en el 2009 este grupo se redujo a 12%. A
pesar de eso, Per sigue en un puesto bajo en el ranking internacional (puesto 52
entre 71 jurisdicciones).
GRFICO N 21: PERCEPCIN SOBRE EL NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA
NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA EN PER NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA EN PER

2005/2006 2008/2009
Fom enta
No fom enta Fom enta
inversin
12% inversin inversin
No fom enta No es un
inversin disuasivo
Fuerte
para la
49% disuasin
inversin
Fuerte
disuasin No es un
Leve disuasivo
Leve disuasin
disuasin para la
inversin
Fuente: Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies
Si se comparan los resultados obtenidos con los de otros pases de la regin, se

evidencia que pese a la mejora que ha tenido la percepcin de los inversionistas en los
ltimos tres aos, el nivel de estabilidad poltica en el Per sigue siendo menor que en
pases como Chile, Brasil y Mxico.
GRFICO N 22: EL NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA REPRESENTA UNA BARRERA

TOTAL O FUERTE A LA INVERSIN - LATINOAMRICA
(% de encuestados)
100
89
80 73 71
60
48
40 31
20 14 14 13 12
3 3 1
0
Honduras
Ecuador
Brasil
Bolivia
Colombia
Chile
Per
Argentina
Mxico
Panam
Venezuela
Guatemala
Fuente: Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies
44
A su vez, existen otros indicadores que evalan la estabilidad poltica de los pases,
como los elaborados por el Banco Mundial y el Economist Intelligent Unit. Estos
indicadores muestran la percepcin de estabilidad poltica del pas en general. Ambos
indicadores muestran que la estabilidad poltica del Per es baja en comparacin con
otros pases mineros de la regin (Chile y Mxico).
El Banco Mundial publica anualmente el reporte The Worldwide Governance Indicators

(WGI) que incluye un componente de estabilidad poltica y ausencia de violencia. En el
caso de Per, este componente se situ entre los percentiles 10 y 25 en el 2008, al
igual que en los ltimos nueve aos; es decir, es considerado como uno de los pases
ms inestables.
En comparacin con otros pases de la regin, en el 2008 el Per se posicion en

niveles similares de pases como Ecuador, Bolivia, Paraguay; pero por debajo de
Chile, Argentina, Brasil y del promedio latinoamericano.
De otro lado, el ndice de Estabilidad Poltica del Economist Intelligent Unit (EIU)
muestra que la inestabilidad en el Per se ha incrementado en el 2009 respecto del
2007 de 6 a 7 puntos en una escala de 0 a 10; donde 0 refleja que el pas presenta
una situacin estable. Este nivel de inestabilidad es mayor que el de Chile y Brasil,
pero similar al de otros pases competidores en minera (Mxico, Argentina, Colombia,
Sudfrica e Indonesia).
GRFICO N 23: ESTABILIDAD POLTICA WGI 2008
Fuente: Reporte EIU 2008
45
En lnea con los resultados mostrados en los ndices presentados, segn el sondeo
realizado a empresarios nacionales que operan en el sector minero, el Per an no
goza de una estabilidad poltica favorable para fomentar proyectos en el sector. El
41% de los encuestados considera que no hay estabilidad poltica9.
GRFICO N 24: EST USTED DE ACUERDO CON QUE EXISTE ESTABILIDAD

POLTICA EN EL PER?
(en porcentaje del total de encuestados)
En
desacuerdo De acuerdo
12% 13%
Parcialmente
de acuerdo
Parcialmente 20%
en desacuerdo
29%
Neutral
26%
II.3.3. Disponibilidad de infraestructura
A nivel internacional, segn el Global Competitiveness Report 2008/09 elaborado por

el World Economic Forum (WEF), el Per es considerado como uno de los pases con
la infraestructura menos desarrollada. En esta encuesta Per se ubica en el puesto
113 de un total de 134 pases, bastante lejos de Chile (puesto 29) y Mxico (puesto
76)10. Comparado con los dems pases mineros ocupa el ltimo lugar, con lo cual se
puede inferir que la calidad de su infraestructura no sera la adecuada para poder
facilitar el desarrollo de la minera en su territorio.
9
Incluye resultados correspondientes a las categoras Parcialmente en desacuerdo, En desacuerdo y
Muy en desacuerdo.
10
El puntaje va desde 1 (subdesarrollado) hasta 7 (eficiente segn los estndares internacionales).
46
CUADRO N 12: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
World
The Fraser
Pas Economic
Institute
Forum
Canad 1/ 10 26
Australia 2/ 25 31
Chile 29 25
Mxico 76 34
Colombia 84 48
Argentina 89 45
Brasil 98 47
Per 113 / 134 49 / 71
Fuente: Global Competitiveness Report 2008/09 WEF
De manera similar, las personas vinculadas al sector minero a nivel internacional,

consideran que en cuanto a infraestructura, el Per est en el tercer cuartil de las 71
jurisdicciones evaluadas por The Fraser Institute; y no ha mejorado en los ltimos tres
aos. Asimismo, es importante destacar que, comparado con los pases mineros ms
importantes de la regin, el Per posee una brecha de infraestructura amplia que
superar.
GRFICO N 25: BRECHA EN LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA
(En puntaje 1/)

7
6 5,5
5 4,4
3,8
4
3 2,7
2 1,4
0
Mxico Chile Per Brazil Argentina
1/ Puntaje va de 0 a 7, siendo 7 el mayor puntaje. Un mayor puntaje indica que existe

una brecha ms amplia que cubrir en cada aspecto.
Fuente: Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in

Latin American Infraestructure
Sin embargo, son menos los miembros de la comunidad minera internacional que
perciben que las deficiencias de infraestructura generan una fuerte disuasin para la
inversin o no fomentan la inversin; pasaron de 13% de los encuestados en el
2005/2006 a 9% en el 2008/2009, segn la encuesta de The Fraser Institute (ver
siguiente grfico).
47
GRFICO N 26: PERCEPCIN INTERNACIONAL ACERCA DE LA INFRAESTRUCTURA

EN PER
(%)
2008/2009 2005/2006
No es un
No es un disuasivo
Fomenta Fom enta
disuasivo para la
inversin; 9% inversin;
para la inversin;
13%
inversin; 26%
No fomenta 31%
inversin por
dicho factor;
1%
Fuerte
Fuerte
disuasin;
disuasin;
13% Leve
9% Leve
disuasin;
disuasin;
47%
49%
A nivel nacional, segn el sondeo APOYO, el 67% de las empresas mineras

consultadas considera que en el Per no existe un nivel adecuado de infraestructura
para la actividad minera (caminos, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etc.). En
lnea con esta percepcin, el promedio de todos los encuestados considera que la
disponibilidad de infraestructura es el segundo factor ms importante para mejorar la
competitividad del sector minero peruano.
GRFICO N 27: EXISTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN EL PER PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA?
(En porcentaje del total de encuestados)
De acuerdo
Parcialmente
4%
de acuerdo
5%
En desacuerdo Neutral
40% 24%
Parcialmente
en desacuerdo
27%
Se estima que la brecha de inversin en infraestructura habra ascendido a US$30 mil

millones al 2008. El clculo desagregado por tipo de infraestructura est disponible al
48
2005 y se muestra en la siguiente tabla.
GRFICO N 28: BRECHA DE INVERSIN EN EL PER, 2008

16
13,96
14
12
10
8,33
8
6,31
6 5,45
3,72
4
0
Transporte Electricidad Saneamiento Telecomuni Gas Natural
caciones
Fuente: Instituto Peruano de Economa (2009)
A continuacin se analizar la situacin de Per en cuanto a la disponibilidad de

infraestructura de electricidad y transporte.
a) Electricidad
El reporte de competitividad del WEF presenta resultados relativamente buenos en

trminos de la calidad del suministro de energa elctrica en el Per. Sin embargo,
estos resultados corresponden al perodo previo al inicio de las restricciones en el
suministro de gas natural para generacin elctrica.
CUADRO N 13: CALIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA
Pas Ranking Puntaje

Canad 15 6,6
Australia 22 6,1
Chile 49 5,3
Colombia 56 5,1
Brasil 58 5,0
Per 69 4,7
Mxico 87 4,0
Argentina 102 3,3
La energa elctrica es un insumo importante de la minera, que dependiendo del tipo

de tecnologa empleada puede significar al menos 20% del costo de operacin. En
este sentido, conviene revisar cules son los precios de la energa elctrica en el Per
49
respecto a otros pases mineros.
El Per posee precios bajos para clientes industriales, en comparacin con otros
pases. Sin embargo, el precio medio cobrado en Per a las empresas mineras
(alrededor de cUS$ 6,70/ kwh) es mayor que el precio medio de Canad, aunque an
menor que los precios en Mxico y EEUU. La diferencia entre el precio de la energa
para la industria y la minera, se debe bsicamente a que los complejos mineros se
encuentran en su mayora lejos de las fuentes de energa y en algunos casos
enfrentan congestin en las redes de transmisin.
CUADRO N 14: PRECIOS MEDIOS DE ENERGA ELCTRICA A LA INDUSTRIA 2008
Precio medio
Pas
(ctvs $/kwh)
Per 1/ 4,59
Mxico 10,61
EEUU 7,01
Canad 4,85
1/ Para el caso peruano, se considera el precio monmico (potencia y energa) promedio enero-noviembre
2008.
Fuente: Reguladores e institutos de estadstica
Luego de un perodo de altos precios de la energa en el mercado de corto plazo

(spot), el Per presenta precios incluso ms bajos que Argentina. Ello se debe a las
regulaciones del sector que impiden que los precios reflejen la congestin de las redes
de transmisin y de transporte de gas natural, con lo cual se mantienen precios
artificialmente bajos en el mercado spot.
GRFICO N 29: PRECIOS SPOT MEDIOS DE ENERGA EN PASES DE LA REGIN

(US$/MWh)
Fuente: Montamat & Asociados
El bajo precio de la energa en el Per va de la mano con un margen de reserva

reducido, que crea incertidumbre acerca de la disponibilidad de energa para nuevos
50
proyectos mineros. En este sentido, el costo actual de la energa no es un problema,

sino el abastecimiento y la seguridad de suministro para las operaciones actuales y los
nuevos proyectos. Ya durante el ao 2008 se presentaron cortes de suministro debido
al bajo margen de reserva del sistema (9% cuando lo ptimo es un valor ms cercano
al 30%).
CUADRO N 15: MARGEN DE RESERVA DE ELECTRICIDAD - 2008
Pas Margen
Per 1/ 9%
Chile 2/ 49%
Mxico 46%
1/ En avenida.
2/ Para el Sistema Interconectado Central. Valor estimado.
Fuente: COES, Endesa Chile, CFE
Existe una fuerte incertidumbre acerca de la oferta futura de energa dada la existencia
de restricciones en el sistema de suministro para la generacin elctrica. Pese a que
se prev un fuerte incremento en la demanda de energa para los prximos aos por la
puesta en marcha de nuevos proyectos mineros, an no es seguro que la oferta pueda
cubrir dicho consumo. Sin embargo, con el ingreso de nuevas plantas de generacin
termoelctrica, la ampliacin de la capacidad del ducto de transporte de gas natural y
la disponibilidad de mayor volumen de gas para consumo interno, el margen de
reserva mejorar en los siguientes aos. Ms an, las licitaciones para la oferta de
energa hidroelctrica permitiran ampliar la capacidad de generacin en el mediano
plazo.
b) Infraestructura de Transporte
A nivel internacional, el Per es considerado como uno de los pases con la
infraestructura de transporte (puertos, carreteras y ferrocarriles) menos desarrollada y
con una brecha muy amplia por superar en comparacin a Chile y Mxico.
51
GRFICO N 30: BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE

(En puntaje 1/)
1,9
Transporte Areo 3,1
4,4
0,1
Puertos 1,2
2,9
Chile
3,2 Mxico
Carreteras 3,0 Per
4,7
0 1 2 3 4 5 6 7
1/ Puntaje va de 0 a 7, siendo 7 el mayor puntaje. Un mayor puntaje indica que existe una brecha
ms amplia que cubrir en cada aspecto.
Fuente: Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin

American Infraestructure
CUADRO N 16: PUESTO EN EL RANKING DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Carreteras Puertos Ferrocarriles

Per 99 127 90
Mxico 66 94 72
Chile 22 37 73
Segn el Instituto Peruano de Economa, la deficiencia de infraestructura genera

sobrecostos - estimados en US$400 millones al 2005 - que restan competitividad a la
produccin nacional frente a pases mineros como Chile y Mxico. Adems, de
acuerdo con el estudio del Banco Mundial sobre desempeo logstico, el Per ocupa el
puesto 59 en una muestra de 150 pases. En la industria minera estos sobrecostos
tienen especial importancia, porque los costos logsticos no se pueden trasladar al
precio del producto final debido a que se trata de commodities.
52
GRFICO N 31: NDICE DE DESEMPEO LOGSTICO - 2007

(En puntaje 1/)
Canada 3,9
Estado Unidos 3,8
Australia 3,8
Chile 3,3
Argentina 3,0
Per 2,8 Puesto 59/150
Brazil 2,8
Ecuador 2,6
Paraguay 2,6
Uruguay 2,5
Colombia 2,5
0 1 2 3 4 5
1/ Puntaje va de 1 a 5, siendo 5 el mayor puntaje. Un mayor puntaje indica que existe un buen
desempeo logstico en el pas.
Fuente: Banco Mundial (Trade Logistics in the Global Economy 2007)
La infraestructura existente no es suficiente para soportar la demanda de vas de

comunicacin terrestre. Adems de contar con una red limitada, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) atiende menos de la cuarta parte de la red; con
lo cual la infraestructura se deteriora al no contar con mantenimiento.
CUADRO N 17: SITUACIN DE LA RED VIAL A MARZO DEL 2008
Intervencin
Red Vial
Tipo de Red por el MTC Red Atendida
Existente (km)
(km)
Red Nacional 1/ 23 939 14 932 63%
Red Departamental 19 049 2 495 13%

Red Vecinal 2/ 60 000 4 560 8%
TOTAL 102 887 21 987 21%

1/ Solo se considera la red vial construida.
2/ Se cuenta adems con 16 000 Km. de red vial vecinal que fue rehabilitada y transferida a los
Gobiernos Locales el 2004 y 2007.
Fuente: MTC
Para el transporte de minerales de las operaciones mineras actuales, las empresas

emplean infraestructura privada propia (mineroductos, ferrocarriles, puertos), as como
infraestructura pblica (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos).
La infraestructura pblica estatal ms importante para las operaciones mineras

actuales es la Carretera Central a cargo del MTC, el Terminal Portuario del Callao
(TPC) y el Terminal Portuario de Salaverry, ambos terminales a cargo de la Empresa
Nacional de Puertos (Enapu). La Carretera Central es la va que atraviesa los
departamentos Lima y Junn, y conecta tambin a Pasco y Huancavelica a travs de
53
ramales longitudinales. Se estima que ms de la mitad de los concentrados de la

sierra central son trasladados por la Carretera Central y el resto se traslada por el
Ferrocarril Central, concesionado a la empresa privada Ferrocarril Central Andino. Se
estima que en el 2008, el volumen de concentrados de minerales transportado por
esta zona fue 2,8 millones de toneladas al ao. Segn informacin del Ferrocarril
Central Andino, su capacidad se encuentra entre 2 y 2,5 millones de toneladas al ao,
por lo que an cuenta con capacidad de transporte disponible.
En cuanto a la infraestructura portuaria, el Per exporta minerales a travs de dos

puertos pblicos administrados por ENAPU, un puerto pblico operado por una
empresa privada (TISUR) y tres puertos privados. En el 2008 export cerca de 2,3
millones de toneladas por los puertos pblicos de ENAPU: 2,27 millones de toneladas
por el TPC y 54 mil toneladas por el T.P. Salaverry. Los puertos y muelles privados
son Muelle Antamina, T.P. Shougang Hierro Per y T.P. Southern Per. La
exportacin de oro se realiza por va area.
Se estima que la produccin minera se mantendr relativamente estable en el periodo

2009-2011 y crecer a tasas anuales por encima de 5% a partir del 2012 por el inicio
de operaciones de nuevas minas y la ampliacin de algunas de las minas que
actualmente estn en operacin. Los principales proyectos que incrementarn la
demanda de transporte de concentrados de minerales a partir del 2012 son
Toromocho, Hilarin, Marcobre, Magistral, Las Bambas, Quellaveco, Antapaccay, Los
Chancas, Constancia y las ampliaciones de Toquepala, Cuajone y Cerro Verde, Minas
Conga, Galeno, Michiquillay y Caariaco.
CUADRO N 18: DEMANDA ADICIONAL ESTIMADA DE TRANSPORTE DE

CONCENTRADOS DE MINERALES
Volmen (toneladas)
Zona Regiones Principales proyectos mineros
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cajamarca, Lambayeque, Minas Conga, Galeno, Michiquillay y
Norte 0 0 0 0 1 033 000 1 033 000 1 933 000
La Libertad, Piura Caariaco
Lima, Junn, Ica, ncash y Toromocho, Hilarin, Marcobre y
Centro 300 000 1 300 000 1 402 300 1 552 300 1 552 300 1 552 300 1 552 300
Pasco Magistral
Las Bambas, Quellaveco,
Ica, Arequipa, Moquegua,
Antapaccay, Los Chancas,
Sur 1/ Tacna, Cusco, Puno y 560 520 560 520 710 520 1 690 520 2 365 520 2 860 520 3 160 520
Constancia y las ampliaciones de
Apurmac
Toquepala, Cuajone y Cerro Verde
Total 860 520 1 860 520 2 112 820 3 242 820 4 950 820 5 445 820 6 645 820
1/ No incluye los 10 millones de toneladas del proyecto Hierro Apurimac.
Fuente: APOYO Consultora, empresas
Para acompaar este crecimiento es necesario ampliar la capacidad de transporte de

minerales y de insumos para las operaciones mineras en tres zonas: sierra costa
norte (alrededor de Cajamarca), sierra central costa y sierra sur- costa (alrededor de
Apurmac).
54
GRFICO N 32: CONGLOMERADOS DE UNIDADES MINERAS

ZONA NORTE
ZONA CENTRO
ZONA SUR
Fuentes: Minem, empresas, APOYO Consultora
55
Si bien se identifican algunos proyectos de infraestructura en cartera, ninguno se

encuentra en una fase avanzada y con posibilidad de consolidarse en los prximos
tres aos.
CUADRO N 19: DEMANDA ESTIMADA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADOS DE

MINERALES Y PROYECTOS EN CARTERA
Demanda
Demanda adicional
Infraestructura de carga de
de carga de Proyectos de infraestructura en cartera 2/
actual minerales
minerales 1/
2008
Zona centro (Lima, Junn, Pasco)
2012: 300 mil tpa Consorcio Transportadora Callao: muelle de embarque

Terminal de minerales en el rompeolas norte del TPC.
Portuario del 2,3 millones 2013: 1,3 millones tpa Capacidad: 2,2 millones tpa (abr-2012). Capacidad
Callao (TPC) tpa mxima: 5,3 millones tpa.
2014: 1,4 millones tpa Operadora Portuaria SA: Terminal Porturario de
Ventanilla exclusivamente de minerales. Capacidad 4
2015-18: 1,55 millones millones tpa (dic-2011).
tpa
Otros: Santa Sofa Puertos (Terminal Portuario en
Vgueta, Huacho, Lima); Chancay Port (Terminar
Portuario en la Baha de Chancay, Huaraz, Lima)
Carretera Central 1,7 mill. tpa n.d. IIRSA Centro: el proceso de concesin est pendiente.
Ferrocarril Ampliacin del FCA: adenda del contrato de concesin

Central 1,1 mill tpa n.d. est pendiente.
Zona sur (Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurmac) 3/
T.P. de 2012-13: 560 mil tpa Modernizacin del T.P. Marcona: pendiente.
Shougang Hierro 7,3 mill. tpa
Per 2014: 710 mil tpa Ampliacin de Puerto de Matarani: pendiente.
Terminal 2015: 1,7 millones tpa

Portuario 1,3 mill. tpa Modernizacin del T.P. Ilo: APN est elaborando el
Matarani 2016: 2,4 millones tpa Plan Maestro.
Terminal 2017: 2,9 millones tpa

Portuario de 0,5 mill. tpa
Southern Peru 2018: 3,1 millones tpa
Carreteras 0,3 mill. tpa n.d. IIRSA Sur: en construccin
Ferrocarril del sur 1 mill. tpa n.d. Sistema Ferroviario del Sur Medio: propuesta del MTC.
1 480 Km. Cusco, Apurimac, Ayacucho e Ica. Requiere
Ferrocarril de estudios de preinversin.
Southern Per 0,5 mill. tpa n.d.
Zona norte (Ancash, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca)
Terminal 2015-17: 1 milln tpa

Portuario de 55 mil tpa Modernizacin del T.P. Salaverry: APN est evaluando
Salaverry 2018: 1,9 millones tpa autosostenibilidad.
Muelle Antamina 1,8 mill. tpa n.d.
Mineroducto 1,8 mill tpa

Antamina n.d.
Carreteras 55 mil tpa n.d. IIRSA Norte: en construccin

1/ Considera que todos los proyectos con proceso de concentracin exportarn el 100% de sus
concentrados.
2/ Considera los relacionados con el transporte de minerales.
3/ La demanda adicional no considera los 10 millones tpa del proyecto Hierro Apurmac.
Fuente: MTC, Proinversion, SUNAT, ENAPU, Minem, empresas, APOYO Consultora
56
El caso de la zona centro

El proyecto cuprfero Toromocho, ubicado en Junn, es el ms importante de la zona centro del
pas pues requerir una capacidad de transporte de un milln de toneladas al ao, que equivale
al 44% del mineral transportado por el TPC en el 2008. Esta carga, sumada a la de los dems
proyectos de la zona centro del pas, no podrn ser transportadas por el TPC en las
condiciones actuales.
En este contexto han surgido cuatro iniciativas privadas para atender la demanda futura de
embarque de minerales. Consorcio Transportadora Callao quiere construir un muelle para el
embarque de minerales en el rompeolas norte del TPC; Operadora Portuaria S.A. (OPORSA),
tiene un proyecto para la operacin de un nuevo terminal portuario en el distrito de Ventanilla,
fuera del TPC; Santa Sofa Puertos est interesada en operar un puerto en Vgueta, en la
provincia de Huacho, Lima; y Chancay Port quiere construir un puerto en la Baha de Chancay,
en la provincia de Huaraz, Lima. La primera de estas iniciativas sera una solucin temporal
pues el objetivo de largo plazo es que el TPC se especialice en el transporte de contenedores.
Para satisfacer la demanda estimada de embarque de minerales para los prximos aos slo
sera necesario que se concrete una de estas iniciativas, es decir seran alternativas
excluyentes. La decisin queda en manos del gobierno, pues depende de qu iniciativa
obtendr su aprobacin y de los cambios que plantee al Plan de Desarrollo Portuario; a su vez,
se deber considerar la alternativa ms atractiva para las empresas mineras del centro del
pas.
Para estas iniciativas, as como para construir otros tipos de infraestructura necesaria
para las operaciones mineras, como carreteras, puentes, redes de energa; lo ms
difcil sera la obtencin de derechos de paso o expropiacin de terrenos, mientras que
conseguir co-financiamiento de otras empresas de la zona sera lo menos difcil, segn
el sondeo APOYO.
GRFICO N 33: CUN DIFCIL CONSIDERA LOS SIGUIENTES TRMITES O

PROCEDIMIENTOS?
(1= MUY ALTA DIFICULTAD)
Aprobacin del EIA 2,5
Obtener personal minero 2,5
Obtener autorizacin del uso de agua 2,7
Aprobacin del plan de cierre 2,8
Obtener una concesin de beneficio 3,0
Obtener concesin minera 3,9
0 1 2 3 4 5 6 7
En resumen, se observa que es necesaria la coordinacin entre el gobierno y las

empresas, para la construccin oportuna de infraestructura que permita el desarrollo
de los nuevos proyectos mineros.
57
II.3.4. Regulaciones y procedimientos administrativos
A nivel internacional, segn la ltima encuesta del WEF, el Per es considerado como
uno de los pases con la carga regulatoria ms agobiante. En esta encuesta Per se
ubica en el puesto 123 de un total de 134 pases, bastante lejos de Chile (puesto 34)
aunque con la misma calificacin que Mxico (2,4 puntos en una evaluacin del 1 al
7). Uno de los factores que est detrs de este resultado es la percepcin de que el
marco regulatorio peruano es ineficiente y sujeto a manipulaciones, en este aspecto
Per tiene slo 2,8 puntos en la misma encuesta.
En cuanto a la regulacin del sector minero en el Per, la percepcin internacional ha

mejorado en los ltimos dos aos. Segn la ltima encuesta de The Fraser Institute, el
66% de los encuestados considera que la duplicidad e inconsistencia de la regulacin
minera en el Per no representa un problema para invertir y el 29% considera que
disuade levemente la inversin.
GRFICO N 34: PER - DUPLICIDAD E INCONSISTENCIA EN LA REGULACIN

2008/2009
(%)
Fuerte Fom enta

disuasin; inversin;
5% 19%
Leve
disuasin;
29%
No es un
disuasivo
para la
inversin;
47%
Sin embargo, existen 24 jurisdicciones mineras que nos superan en este aspecto de
un total de 71 jurisdicciones evaluadas en la encuesta. Chile est en el sexto puesto
de este ranking, cerca de algunas zonas de Canad, Australia y frica. Incluso Mxico
nos supera en el puesto 19.
58
GRFICO N 35: PUESTO DE PER EN LA PERCEPCIN ACERCA DE LA DUPLICIDAD E

INCONSISTENCIA EN LA REGULACIN
45 41
40 36 37
35
30
25
25 23
20
15
10
0
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
A nivel nacional, segn el sondeo APOYO, el 69% de las empresas mineras

consultadas considera que los procedimientos administrativos no son eficientes en el
Per y son considerados, por el promedio de todos los encuestados, como el quinto
factor ms importante para mejorar la competitividad del sector minero peruano. Este
resultado se explicara tanto por la poca aprobacin del desempeo de las
instituciones ms vinculadas al sector minero, como por la dificultad de los principales
procedimientos administrativos.
Segn el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de

Energa y Minas (Minem), la Direccin General de Minera (DGM) est a cargo de 21
procedimientos y la Direccin General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) se
encarga de 18. Los plazos de evaluacin establecidos para dichos procedimientos
varan desde 5 hasta 120 das tiles, pero en la prctica se amplan cuando se
requiere la intervencin de otras instituciones o por las limitaciones de las oficinas
mencionadas.
Las instituciones que ms intervienen en los procedimientos administrativos del sector

minero son: el Minem, el Instituto Geolgico, Minero y Metalrgico (INGEMMET), el
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) (estos dos ltimos
fusionados desde el 2007), la Autoridad Nacional del Agua (ANA, antes Instituto de
Recursos Naturales INRENA), el Organismos Supervisor de la Inversin en Energa
y Minera (Osinergmin), entre otros. El desempeo de estas instituciones es
considerado regular por las personas encuestadas en el sondeo APOYO. El mejor
desempeo relativo lo tiene el Minem.
59
GRFICO N 36: CMO CALIFICARA EL DESEMPEO DE LAS SIGUIENTES

INSTITUCIONES VINCULADAS AL SECTOR?
(7 = MUY BUENO)
Gobiernos Regionales 2.6

Gobiernos Locales 2.6
Autoridad Nacional del Agua 2.8
PCM 3.2
MTC 3.3
Defensora del Pueblo 3.4
Osinergmin 3.5
Ingemmet-INACC 3.7
Minem 4.0
0 1 2 3 4 5 6 7
Fuente: APOYO Consultora, Ipsos APOYO Opinin y Mercado
Existen algunos procedimientos administrativos que funcionan mejor que otros. Segn
el sondeo APOYO, para el 77% de las empresas mineras la obtencin de concesiones
mineras tiene una dificultad baja; mientras que el 83% considera que el procedimiento
para la aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene una dificultad alta. En
refuerzo de esta idea, a nivel internacional, segn la encuesta de The Fraser Institute,
casi el 80% de los encuestados considera que la regulacin ambiental en el Per no
es un factor disuasivo de la inversin, sino que el problema radica en los
procedimientos para cumplir con la regulacin.
GRFICO N 37: CUN DIFCIL CONSIDERA LOS SIGUIENTES TRMITES O

PROCEDIMIENTOS?
(1 = MUY ALTA DIFICULTAD)
Aprobacin del EIA 2.5
Obtener personal minero 2.5
Obtener autorizacin del uso de agua 2.7
Aprobacin del plan de cierre 2.8
Obtener una concesin de beneficio 3.0
Obtener concesin minera 3.9
0 1 2 3 4 5 6 7
60
GRFICO N 38: PERCEPCIN INTERNACIONAL SOBRE LA REGULACIN AMBIENTAL

EN PER 2008/2009
(%)
Fuerte
disuasin; Fom enta
3% inversin;
Leve
20%
disuasin;
20%
No es un
disuasivo
para la
inversin;
58%
GRFICO N 39: CMO CALIFICARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS VINCULADOS A

LOS PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE EXPLOTACIN O EXPLORACIN MINERA?
(EN PUNTAJE)
Plazo de la aprobacin
2.9
del EIA
Observaciones del
3.3
Minem
Obtencin autorizacin
3.3
del uso de agua
Desarrollo audiencias
3.4
pblicas
0 1 2 3 4 5 6 7
A su vez, el proceso de aprobacin del EIA est estrechamente vinculado con los
conflictos sociales, porque gran parte de ellos se originan cuando la comunidad teme
o sufre por la contaminacin ambiental ocasionada por la actividad minera. Por eso,
en esta seccin identificaremos los principales cuellos de botella que se han
producido a lo largo de este proceso y procedimientos concurrentes11.
11
Para esta tarea convocamos a una reunin a cinco profesionales destacados que han participado
durante la elaboracin y aprobacin de un EIA desde diferentes posiciones:
61
Todos aquellos que solicitan una concesin minera o de tratamiento de mineral o una
aplicacin de sus operaciones que incremente su produccin o el tamao de su planta
de beneficio en ms de 50% estn obligados a presentar un EIA de su proyecto.
El propsito de elaborar un EIA es establecer las condiciones ambientales existentes

en el rea de influencia del proyecto para evaluar los posibles impactos que pueden
ser ocasionados por el proyecto e identificar las medidas de mitigacin que sern
necesarias para eliminar o minimizar los impactos a niveles aceptables.
La elaboracin de un EIA requiere una evaluacin multidisciplinaria de los impactos

ambientales del proyecto propuesto. El EIA se compone bsicamente de los cinco
pasos siguientes:
1) establecer las condiciones ambientales existentes;
2) identificar anticipadamente los tipos de impactos, utilizando las metodologas

ms apropiadas al tipo de proyecto y a su naturaleza;
3) estimar la extensin y magnitud de los impactos previstos;
4) interpretar el significado de los impactos; y
5) comunicar los resultados a las autoridades pertinentes.
El EIA debe contener, entre otras, las siguientes partes; reglamento de Participacin
Ciudadana, descripcin del rea del proyecto, descripcin de las actividades a realizar,
efectos previsibles de la actividad, control y mitigacin de los efectos de la actividad,
anlisis costo beneficio de la actividad a desarrollar e informacin adicional de mayor
alcance como la determinacin de alternativas al proyecto y ambientes afectados, si la
DGAAM lo requiere.
El EIA debe ser presentado a la DGAAM del Minem para su evaluacin y aprobacin,
junto con los permisos, licencias y autorizaciones de las actividades contempladas en
el EIA. El procedimiento es el siguiente:
Ing. Mara Chappuis, actualmente es consultora, ha sido Directora General de Minera en el

Ministerio de Energa y Minas, asesora del Viceministro de Minas y ha trabajado para diversas
empresas mineras.
Abog. Xenia Forno, actualmente es socia del Estudio Rubio, Legua y Normand, ha sido Vocal del
Consejo de Minera del Ministerio de Energa y Minas, Asesora Legal del Registro Pblico de
Minera.
Abog. Magaly Bardales, actualmente es Gerente Legal de Ca. Minera Milpo, ha sido Asesora Legal
de ProInversin.
Ing. Jorge Falla, Analista Sectorial de Ca. de Minas Buenaventura.
62
GRFICO N 40: PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIN DEL EIA
Presentar
EIA a
DGAAM
Evaluacin
Audiencias y
talleres
120 das
Subsanar Si hbiles
observaciones Observaciones
No
Informe con
compromiso
Autorizacin
RD
Fuente: Minem
Segn el sondeo APOYO, el 60% de las personas consultadas considera que el plazo
de aprobacin del EIA es malo o muy malo. A pesar de que la regulacin otorga un
plazo de 120 das hbiles (alrededor de seis meses) para la aprobacin del EIA, en
algunos casos puede demorar alrededor de dos aos. A su vez, las observaciones de
la DGAAM son consideradas como malas o muy malas por el 48% de los encuestados
y el 26% las considera regulares. En la prctica, el levantamiento de observaciones
puede ser una de las etapas de mayor duracin a lo largo de todo el proceso.
Algunos de los permisos que se presentan junto con el EIA son otorgados por
instituciones distintas que tienen sus propios plazos de evaluacin. Los ms
complicados son tres:
1. Permiso de Uso de Agua, a cargo del ANA
2. Autorizacin Sanitaria de Vertimiento y Reuso, a cargo del ANA; y
3. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos, a cargo del Instituto

Nacional de Cultura (INC).
Los principales cuellos de botella identificados en este procedimiento son los

siguientes:
Estructura organizacional y recursos dedicados a la evaluacin de

expedientes de EIA. En los ltimos diez aos la estructura organizacional del
Minem no ha evolucionado a la misma velocidad que el crecimiento del sector
63
minero. Se han creado nuevos procedimientos que deben ser evaluados por
los funcionarios, como el Plan de Cierre de Minas en el 2003 o el Reglamento
Participacin Ciudadana en el 2008, entre otros. El nmero de EIAs aprobados
por la DGAAM ha pasado de 12 en 1999 a 30 en el 2008 y el nmero total de
estudios ambientales (EIA, Declaracin de Impacto Ambiental, EIA semi
detallado, Plan de Cierre) ha pasado de 165 en el 2004 a 239 en el 2008, casi
50% ms estudios aprobados. Adems se estima que el incremento de los
estudios evaluados es mayor. En este contexto, el personal dedicado a la
evaluacin de estos estudios no sera suficiente respecto de la carga de
trabajo. Adicionalmente, de acuerdo con el panel de expertos, la mayora de
evaluadores tienen pocos aos de experiencia en los temas contenidos en los
EIA y el Minem tiene problemas para contratar y retener a funcionarios
destacados debido al nivel de sueldos, beneficios y tipos de contrato que est
limitado a ofrecer. Esto ltimo incide, a su vez, en la capacitacin de los
funcionarios.
Reglamentacin e implementacin de procedimientos. Estrechamente

vinculado al punto anterior, los funcionarios de las distintas instituciones que
intervienen en los procesos concurrentes no tienen tiempo para dedicarse a la
reglamentacin de las normas ni a la implementacin de los reglamentos. La
ausencia de procedimientos claros deja espacio libre para la discrecionalidad
de los evaluadores. Tres ejemplos al respecto: i) en el proceso de obtencin
del CIRA no est establecido qu tipo de restos arqueolgicos se deben
rescatar y cules no, depende de la decisin de los evaluadores y eso puede
retrasar el proceso; ii) la Administradoras Tcnicas de Distritos de Riego
(ATDR) funcionan de manera diferente en cada distrito, cada una tiene criterios
distintos para otorgar el permiso de uso de agua: iii) el ANA incluye en sus
observaciones aspectos sociales o tcnicos sobre los que no tiene
competencia. La discrecionalidad, a su vez, genera incertidumbre para las
empresas en cuanto a plazos de evaluacin y requerimientos de informacin.
Gradualidad. La mayora de requisitos y procedimientos administrativos son

iguales para las operaciones o proyectos mineros de todos los tamaos
(grandes, medianos y pequeos) y para todo tipo de trmite (proyectos nuevos,
ampliaciones o modificaciones). Esto eleva significativamente el costo de la
formalidad de las mineras ms pequeas.
Observaciones del EIA. Segn funcionaros del Minem, no hay un expediente
64
que cumpla con el 100% de los requisitos; en algunos casos se omite cierta
informacin que es presentada slo si el evaluador lo solicita; por eso todos los
expedientes evaluados tienen observaciones. El nmero de observaciones
puede aumentar paso a paso y la empresa se siente rehn del evaluador. No
est regulado el proceso de observaciones. Luego de 120 das de presentado
el EIA, la DGAAM presenta el primer grupo de observaciones, luego la
empresa presenta la subsanacin de las observaciones, despus el evaluador
presenta un segundo grupo de observaciones que incluye las observaciones no
subsanadas ms nuevas observaciones que pueda considerar el evaluador. En
algunos casos, mediante observaciones se solicita informacin correspondiente
a la aplicacin retroactiva de normas que no existan cuando se elabor el
estudio o antes de ser presentado para evaluacin.
En resumen, se perciben limitaciones en la aplicacin de la normativa vigente para

permitir operaciones mineras, lo que se refleja en mayores costos administrativos e
incertidumbre acerca del cronograma de los nuevos proyectos.
II.3.5. Rgimen tributario
De acuerdo con la encuesta elaborada por The Fraser Institute, Per ocupa el puesto
18 dentro de las 71 jurisdicciones mineras analizadas en el reporte 2008/2009. Al
observar los puestos de las dems economas mineras de los pases de la regin, el
Per ocupa una buena posicin relativa.
CUADRO N 20: CALIDAD DEL RGIMEN TRIBUTARIO (PUESTO)
Pas Ranking
Chile 5
Mxico 14
Colombia 16
Per 18
Australia 19
Brasil 24
Canad 27
Argentina 62
Fuente: The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2008/09
Se compar el porcentaje de las ventas destinado a impuesto a la renta en empresas

de Per, Mxico y Chile. En cuando a las peruanas, de un grupo de 19 empresas del
sector minera de Economtica se obtuvo una proporcin de 13%, igual que Mxico,
cuyo sector est concentrado principalmente en tres empresas. En lo referente a Chile,
de las seis empresas ms representativas se obtuvo una proporcin de 14%. De esto
65
se puede concluir que la carga tributaria no parece ser un limitante de la

competitividad del sector minero peruano, puesto que se mantiene en estndares
internacionales. Sin embargo, es importante resaltar que las empresas peruanas
estn sujetas a cargos adicionales por parte del fisco, adems de aportes voluntarios.
II.3.6. Aspectos laborales y recursos humanos
Las inversiones en el sector minero tambin pueden verse influenciadas por la

disponibilidad de recursos humanos y las regulaciones laborales vigentes. La
interrogante es, entonces, si los temas laborales inhiben los niveles de inversin en el
Per.
La encuesta realizada por The Fraser Institute a agentes del sector minero
internacional muestra que en el periodo 2005/2006, el 13% de los encuestados
sealaba que la regulacin laboral y los acuerdos laborales no fomentaban la inversin
u ocasionaban una fuerte disuasin. Sin embargo, para el periodo 2008/2009, el grupo
de encuestados que pensaba de tal manera se redujo a 10%. Incluso, un 14% seal
que el factor laboral incentiva la inversin frente a apenas un 3% en el periodo
2005/2006.
GRFICO N 41: REGULACINES LABORALES / ACUERDOS LABORALES
2005/2006
No fom enta
2008/2009
Fom enta
inversin por Fuerte inversin, 14%
dicho factor, 3% Fom enta disuasin, 5%
Fuerte inversin, 3%
disuasin, 10%
Leve disuasin,
31%
No es un
disuasivo para
la inversin 41% No es un
Leve disuasin disuasivo para
41% la inversin,
51%
Estos resultados o cambios positivos en percepciones pueden deberse a distintas

modificaciones en la legislacin laboral que se han realizado en los ltimos aos y que
traen ventajas tanto para los empleadores como para los empleados.
El sondeo APOYO sobre competitividad minera tambin permite presentar las

percepciones de los agentes nacionales relacionados con el sector minero respecto a
temas laborales y de recursos humanos. En conjunto, aproximadamente, un 56% de
los encuestados afirma que se hallan parcialmente de acuerdo, de acuerdo o muy de
66
acuerdo en que existe el capital humano adecuado para llevar a cabo las distintas
actividades relacionadas con la minera. En cambio, slo 20% de los encuestados
indica que no estn de acuerdo con que existe personal calificado. De acuerdo con las
entrevistas a profundidad realizadas, existe personal calificado, pero fue escaso en
comparacin con las necesidades del sector durante los aos de expansin. Adems,
los profesionales peruanos son reconocidos a nivel mundial y en varios casos son
encargados de puestos gerenciales en operaciones de empresas mineras
transnacionales en otros pases.
GRFICO N 42: EXISTENCIA DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA ACTIVIDAD

MINERA
No sabe / no Muy en
responde, 1% desacuerdo, 2%
Muy de acuerdo, Desacuerdo, 5%

11%
Parcialm ente en
desacuerdo, 9%
De acuerdo, 20%
Neutral, 27%
Parcialm ente de
acuerdo, 25%
En cuanto a la relacin entre las empresas mineras y los sindicatos de trabajadores

mineros, la mayora de las empresas califica a esta relacin como regular (37%). Si el
anlisis se restringe nicamente a empresas mineras, tambin se encontr que la
relacin entre empresas mineras y sindicatos de trabajadores mineros es considerada
como regular por 37% de los encuestados; y como deficiente para 28% de los
encuestados. Esto sugiere que existe un espacio para mejorar la relacin entre las
empresas mineras y sus trabajadores.
GRFICO N 43: RELACIN ENTRE LAS EMPRESAS MINERAS Y LOS SINDICATOS DE
67
TRABAJADORES MINEROS
No sabe / no
Muy m ala, 3%
responde, 9%
Mala, 10%
Muy bueno, 1%
Parcialm ente
Bueno, 7% m ala, 15%
Parcialm ente
bueno, 18%
Regular, 37%
El aspecto anterior influye en las paralizaciones a las que las empresas mineras se
enfrentan debido a huelgas o conflictos sociales. De acuerdo con el sondeo de
APOYO, al menos 54% de las mineras encuestadas habra tenido que paralizar sus
operaciones en los dos ltimos aos.
GRFICO N 44: DAS DE TRABAJO PARALIZADOS POR CAUSA DE CONFLICTOS

SOCIALES Y HUELGAS EN LOS LTIMOS AOS
2 das (6%)
No ha paralizado 3 das (11%)

sus operaciones
(26%)
4 das (3%)
5 das o ms
(54%)
En esta misma lnea, se observa que en los ltimos aos, el nmero de huelgas en el
sector energa y minas ha mostrado un comportamiento creciente. El ao 2007 resalta
por haber presentado el mayor nmero de huelgas, horas-hombre perdidas y nmero
de trabajadores afectados.
68
CUADRO N 21: CARACTERISTICAS DE LAS HUELGAS EN EL SECTOR ENERGA Y

MINAS (2000-2008)
Ao Nmero de huelgas Horas-hombre perdidas Trabajadores afectados

2000 9 18 576 1 323
2001 15 72 904 2 121
2002 19 359 296 7 712
2003 3 43 200 1 551
2004 21 179 184 9 020
2005 12 118 808 3 475
2006 10 82 632 2 841
2007 29 2 057 232 41 676
2008 27 767 824 12 769
Fuente: MINEM - Revista Mensual de Estadstica "En Cifras"
Por otro lado, resulta importante evaluar el nivel de salarios de la mano de obra en el
sector minero peruano en comparacin con otros pases mineros de la regin. En
primer lugar, en Per el ingreso promedio anual de los trabajadores de minera es ms
de S/. 23 mil (aproximadamente US$ 8 mil), 6 veces el ingreso promedio en agricultura
y 2,3 veces el promedio de todos los sectores.12
CUADRO N 22: REMUNERACIN PROMEDIO ANUAL POR TRABAJADOR

(Nuevos soles)
SECTOR INGRESO (S/.) N PERSONAS

Agricultura 3 875 2 572
Pesca 13 705 113
Minera 23 275 484
Industrias Manufactureras 11 080 1 969
Electricidad, agua y luz 21 718 111
Construccin 10 879 1 276
Comercio 8 168 1 839
Hoteles y restaurantes 5 991 795
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10 375 947
Total 10 223 17 367
Fuente: ENAHO 2008
El siguiente grfico presenta la distribucin de los ingresos para el sector minera de

acuerdo con los resultados de la ENAHO 2008. Se encuentra que, incluso sin
12
Se utiliz como variable de aproximacin el ingreso total de la actividad principal imputado deflactado
y anualizado. Se emple el mdulo de Empleo e Ingresos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
desarrollada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). Dicho mdulo debe ser
respondido por todas aquellas personas que registraron tener 14 aos a ms. La divisin de sectores
econmicos se bas en la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cual permite distinguir
el tipo de sector al cual pertenece una determinada actividad.
Si se consideran los ingresos extraordinarios (utilidades, bonos, gratificaciones, etc.), la remuneracin
promedio en minera sera 7,9 veces la remuneracin promedio en agricultura.
69
considerar reparto de utilidades, la mayora de los empleados del sector minero

perciben ingresos anuales por encima del promedio nacional y superiores a lo que
obtendran anualmente si es que perciben el salario mnimo vigente.13
GRFICO N 45: DISTRIBUCIN DE INGRESOS PER CPITA DEL SECTOR MINERA
25
Ingreso anual m nimo (S/. 6 600)
Ingreso anual de la po blaci n (S/. 10 223)
20
15
%
10
0
5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
Ingreso anual (S/.)
Fuente: ENAHO 2008
La remuneracin promedio por trabajador, sin considerar utilidades, en la actividad

minera de Per se halla por debajo de la remuneracin comparable en Mxico y Chile.
Sin embargo, en los tres pases, la remuneracin promedio es ms de dos veces el
promedio nacional.
CUADRO N 23: REMUNERACIN ANUAL EN MINERA Y A NIVEL NACIONAL
SECTOR MINERA NIVEL NACIONAL RATIO MINERA/

PAS
(US$) (US$) NACIONAL
Per 7 952 1/ 3 373 2,3
Mxico 12 182 2/ 5 692 2,1
Chile 18 688 3/ 6 877 2,7
1/ Equivale a 23 275 nuevos soles, utilizando el tipo de cambio 1 dlar = 2,927 nuevos soles.
2/ Equivale a 166 900 pesos mexicanos, utilizando el tipo de cambio 1 peso mexicano = 0,075 dlares.
3/ Se estim tomando en cuenta que la remuneracin mensual era 852 411 pesos chilenos, utilizando el
tipo de cambio 1dlar = 531,45 pesos chilenos.
Fuente: INEGI, INEI, INE
13
La remuneracin promedio nacional es de S/.10 223, sin incluir ingresos extraordinarios como bonos,
reparto de utilidades y gratificaciones. De otro lado, el ingreso anual que recibira un trabajador si percibe
el ingreso mnimo legal mensual (S/.550) sera de S/.6 600 al ao.
70
Para el caso de Mxico, el Censo Econmico del 200414 muestra que la minera
(incluyendo la extraccin de petrleo y gas) es la actividad econmica con mayor
remuneracin promedio por persona ocupada, alcanzando alrededor de US$ 1 000 al
mes, por encima de otras actividades econmicas como electricidad, agua y gas,
pesca, servicios, manufacturas, entre otras. En el caso de Chile, de acuerdo con el
Informe Anual 2008 sobre Remuneraciones y Costos Medios15, la remuneracin
promedio mensual del sector minera fue de aproximadamente US$ 1 500 al mes; y se
encontr por encima del resto de sectores de la economa chilena.
Por ltimo, la formacin ptima de capital humano que participa directa o

indirectamente en la actividad minera es un elemento a tomar en consideracin, ya
que el desarrollo e inversin en minera depende de la existencia de personal
altamente calificado para desempear distintas actividades ligadas con la extraccin y
explotacin minera. El siguiente cuadro presenta la oferta por parte de las
universidades de carreras ligadas al sector minero.
CUADRO N 24: OFERTA UNIVERSITARIA DE CARRERAS AFINES AL SECTOR MINERO

AL 2009
CARRERA N DE UNIVERSIDADES
Ingeniera de Minas / Ingeniera Minera 13
Ingeniera en Geologa y Geotecnia 1
Ingeniera Geolgica 7
Ingeniera Metalrgica 7
Ingeniera Metalrgica y de Materiales 1
Ingeniera de Petrleo 2
Ingeniera Petroqumica 1
Metalurgia 1
Fuente: Universia Per
La oferta de universidades en relacin a especialidades ligadas al sector minero an

es relativamente baja en comparacin a las posibilidades de desarrollo y crecimiento
del sector. Esta oferta no se concentra en Lima; por el contrario, un mayor nmero de
universidades al interior del pas presentan especialidades que pueden capacitar a
jvenes que tengan incentivos de laborar en el sector minero.
En un estudio elaborado por la Universidad ESAN (2008)16, se seala que los
14
El organismo encargado de ejecutarlo es el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) de
Mxico.
15
Elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica (INE) de Chile.
16
Jos Estela Ramrez y Michael Montoya Gallegos, Modelo de Competencias para Ingenieros de Minas
71
programas de Ingeniera de Minas en el Per producen anualmente un promedio de

400 egresados. No obstante, la Gran Minera en el Per requiere, aproximadamente,
40 Ingenieros de Minas por ao y cubre las vacantes casi en su totalidad con
egresados de las tres principales universidades ubicadas en Lima: Universidad
Nacional de Ingeniera (UNI), Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP) y
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El estudio tambin plantea que
existe una brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral de la Gran Minera, la
cual se debe a la falta de competencias de los recin egresados. stos reciben
conocimientos que no logran ser actualizados adecuadamente debido a una falta de
retroalimentacin con la demanda laboral de la Gran Minera. Por lo tanto, mejoras en
este aspecto reduciran la brecha, permitiendo a los recin egresados poder contar
con mayores posibilidades laborales.
II.3.7. Costo y acceso a financiamiento
El tema de costo y el acceso al financiamiento no parece ser relevante para los

empresarios peruanos. Menos del 15% de los agentes encuestados indica que ste
sera un factor que limita la competitividad minera del Per. Las empresas
proveedoras de insumos a empresas mineras consideran en mayor medida que el
costo del financiamiento y el acceso al financiamiento es un limitante.
Con el propsito de comparar el costo de financiamiento en Per con otros destinos

mineros, se muestran a continuacin las tasas de inters de los prstamos
preferenciales corporativos a 90 das. Per tiene una de las tasas ms bajas de los
pases con potencial minero de la regin, slo est por encima de Canad. Sin
embargo, el efecto de la variabilidad del tipo de cambio de los dlares
estadounidenses ha afectado la equivalencia de estas tasas en dlares. Esto es
importante, debido a que las empresas mineras suelen endeudarse en esta moneda,
que es la misma que en la que reciben sus ingresos.
En el Cuadro N 25 se puede notar que al pasar las tasas a dlares estadounidenses

el costo del crdito en Per, Colombia y Canad se incrementa notablemente. Esto se
explica debido a que en dichos pases la moneda local tuvo una apreciacin trimestral
de 6,2%, 7,1% y 6,2%, respectivamente. En cambio, Argentina present un costo de
financiamiento en dlares casi nulo, a pesar de tener la tasa de inters ms alta en
moneda local. Esto se debi a que su moneda local se depreci 5,3%.
En sntesis, las tasas de inters del mercado peruano son muy competitivas respecto a
algunos pases de la regin, aunque el tipo de cambio distorsion estos rendimientos.
Este elemento es favorable para el sector minero peruano. No obstante, es preciso
72
tener en cuenta que la Gran Minera financia sus actividades con recursos propios o
accede al mercado de capitales internacional.
CUADRO N 25: TASAS DE INTERS EFECTIVAS, PREFERENCIALES CORPORATIVAS A

90 DAS SEGN PAS
Tasadeinters1/
Pas Nominal Real
Monedalocal US$ Monedalocal US$
Per 0.88% 7.54% 0.79% 7.44%
Colombia 3.69% 12.65% 2.75% 11.68%
Argentina 5.26% 0.01% 4.05% 1.15%
Canad 0.30% 7.19% 0.55% 6.28%
1/ Tasa trimestral promedio del 1T2009

Fuente: Bancos centrales de Per, Colombia, Argentina y Canad
Por otro lado, las empresas peruanas acceden al mercado de capitales con la
intencin de financiarse mediante la emisin de bonos, papeles comerciales (corto
plazo), prstamos sindicados, emisin de acciones, etc. Las empresas mineras no han
sido ajenas a este tipo de financiamiento, aunque las ltimas colocaciones registradas
corresponden al ao 2006, probablemente debido a las ganancias obtenidas por el
incremento del precio de los metales.
En lnea con ello, Minera Yanacocha negoci un prstamo sindicado el 19 de mayo del
2006 por US$100 millones, en el cual estn involucrados el Banco de Crdito del Per,
BBVA Banco Continental y el Scotiabank del Per. Asimismo, realiz dos emisiones de
bonos corporativos el ao 2006, por una cifra total de US$100 millones. De la misma
manera, la Minera Barrick tambin financi sus actividades mediante bonos
corporativos en el ao 2005 y 2006 por un total de US$100 millones. Finalmente, a
mediados de 2006, la Sociedad Minera Cerro Verde coloc de manera exitosa US$90
millones en bonos corporativos. Con ello, las emisiones de renta fija de empresas
mineras vigentes en el mercado superaran ampliamente los US$200 millones.
CUADRO N 26: CARACTERSTICAS DE LAS PRINCIPALES EMISIONES DE RENTA FIJA

VIGENTES EN EL MERCADO DE EMPRESAS MINERAS
Montocolocado Rating(Apoyo&
Empresa Tasadeinters Colocacin Vencimiento
(MMUS$) Asociados)
50 Libor180d.+1,71875% 2005 2013 AAA(pe)
MineraBarrick
50 Libor180d.+1,50% 2006 2012 AAA(pe)
42 Libor90d.+1,4375% 2006 2016 AAA(pe)
MineraYanacocha
58 7% 2006 2016 AAA(pe)
Soc.MineraCerroVerde 90 Libor180d.+1,60% 2006 2013 AAA(pe)
Fuente: Conasev
Cabe destacar el caso de la minera Hochschild. sta ha logrado acceder en noviembre
73
del 2006 a la London Stock Exchange (LSE), en donde vendi sus ttulos en la primera
jornada por un total de 270 millones de libras (US$513 millones al tipo de cambio de la
fecha). Por lo tanto, existen fuentes de financiamiento local, adems de las fuentes
internacionales comunes a todos los pases.
II.4. Priorizacin de cuellos de botella
En esta subseccin se determinarn los Binding constraints y se definir su

importancia para fomentar la competitividad del sector minero de acuerdo a la
metodologa de growth diagnosis presentada en la primera seccin.
El primer paso es, entonces, identificar cul es el factor principal que limita el
desarrollo del sector. Como se concluy en la seccin anterior, el costo de
financiamiento en Per es comparable con el de otros pases mineros. Adems, las
empresas mineras pueden acceder a travs de sus casas matrices internacionales al
mercado de capitales y de acciones a nivel internacional. Incluso en el mercado local
se puede acceder a capital fresco para inversiones. En consecuencia, la capacidad de
obtener recursos para financiar las actividades en el sector no sera un limitante de la
competitividad.
Si existen los recursos para ser invertidos, qu detiene la inversin en el sector? Por
un lado, puede que los retornos a la inversin sean bajos debido a la dotacin
deficiente de insumos para la produccin. Por otro lado, la falta de inversin puede
deberse a la incapacidad del inversionista de recuperar los retornos esperados de las
actividades que realiza.
Con el fin de identificar si la rentabilidad de las actividades mineras en Per es

comparable con la de otros pases de la regin se compar sta con empresas
mineras de Chile y Mxico. En el 2008, la utilidad neta sobre ventas de 19 empresas
mineras importantes en Per fue en promedio de 34%, mientras que sta fue 14% en
Chile (27% en Codelco si se le aplicaran las reglas del rgimen privado) y 15% en
Mxico. As, el margen neto en Per es superior. Ello implicara que el nivel de retorno
a la inversin no es el factor que limita la competitividad del sector.
74
CUADRO N 27: DISTRIBUCIN DE RECURSOS EN PER, CHILE Y MXICO - 2008
Per 1/ Chile 2/ Mxico 3/

Mill. US$ % de Vtas Mill. US$ % de Vtas Mill. US$ % de Vtas
Ventas 6 681 100% 15 154 100% 1,106 100%
Compras 1 148 17% n.d. n.d. n.d. n.d.
Impuesto a la
852 13% 2 226 15% 141 13%
renta
Utilidad neta 2 267 34% 2 138 14% 163 15%
1/ Corresponde a 19 empresas del sector minera de Economtica.
2/ Corresponde a 6 empresas del sector minera de Economtica.
3/ Corresponde a 3 empresas del sector minera de Economtica. En el caso del Grupo Mxico, a su
divisin minera se le han deducido los resultados de su filial peruana.
Fuente: Economtica
Complementariamente se evaluar a continuacin cada uno de los factores que

afectan el retorno a la inversin. Considerando el anlisis de la seccin anterior, se
puede ver que la disponibilidad de mano de obra y de proveedores de maquinarias,
servicios e insumos a la produccin no es una preocupacin primordial de los agentes
del sector. De otro lado, la ausencia de infraestructura, si bien desincentiva
parcialmente la inversin, no es un factor que impida totalmente la inversin. En la
encuesta de The Fraser Institute la mayor parte de los entrevistados la considera como
una barrera dbil, mientras que los empresarios mineros peruanos la consideran el
cuarto factor en orden de importancia. Adems, en las entrevistas sostenidas con
empresarios del sector, stos indican que la ausencia de infraestructura puede ser
superada con mayor inversin.
La existencia de trmites administrativos que retrasan las inversiones es un factor de

mediana importancia, de acuerdo con el sondeo realizado a agentes del sector minero
peruano y las entrevistas a profundidad sostenidas con empresarios del sector. De
igual manera, el factor regulatorio no resalta en la encuesta de competitividad minera a
nivel internacional como un factor que disuada fuertemente la inversin en Per. En
cuanto a la tecnologa, los empresarios mineros entrevistados coinciden en que la
tecnologa fluye rpidamente en el sector de la gran y mediana minera, siguiendo las
tendencias internacionales. Por lo tanto, el uso de tecnologa no adecuada no sera un
limitante de la competitividad.
Entonces, si el retorno a la inversin es adecuado considerando la dotacin de

recursos en el sector minero peruano, el factor que limita la competitividad del
sector es la incapacidad de los inversionistas de recuperar el retorno de sus
inversiones en la actividad minera. Ello se puede deber a distintos factores que
pasamos a evaluar.
75
En primer lugar, es posible que las tasas impositivas y el monto de las contribuciones
sociales requeridas sean altos. Al comparar el porcentaje de las ventas que son
destinadas a impuesto a la renta se obtiene que los tres pases presentan ratios
similares. En consecuencia, el monto de recursos destinado al gobierno estara en
lnea con el de otros pases; aunque se debe tomar en cuenta las contribuciones y
aportes adicionales a los que estn sujetas las empresas mineras peruanas.
Otros factores que no permiten la obtencin de los retornos esperados son la

existencia de conflictos sociales y la incapacidad de hacer cumplir contratos y
acuerdos. Tanto el sondeo a agentes del sector minero peruano, como la encuesta
internacional de competitividad, revelan que los aspectos sociales (acuerdos
socioeconmicos, conflictos, disputas de tierras comunitarias, etc.) son determinantes
primordiales del nivel de competitividad del sector minero peruano.
Adems, los hechos han demostrado que stos son el limitante principal (binding
constraint del desarrollo del sector). Como lo muestran el caso de Majaz,
Tambogrande y Cerro Quillish, la falta de acuerdo con las comunidades cercanas
al yacimiento puede impedir el desarrollo de nuevos proyectos, a pesar de que
stos podran haber generado retornos importantes incluso luego de la inversin en
infraestructura pblica bsica. En el caso de proyectos en marcha, las protestas ante
las empresas generan paros de las operaciones (como en el caso de Southern Peru
Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde y Yanacocha) que tambin afectan
la capacidad de obtener el retorno a la inversin esperado.
Caso Majaz
Descripcin: La empresa minera Majaz inici trabajo de exploracin para llevar a cabo el
proyecto Ro Blanco en la sierra de Piura. El proyecto consistira en la explotacin a tajo abierto
de cobre y molibdeno en la colina de Henrys Hill (sierra de Piura), en el distrito de Carmen de
la Frontera, prxima al rea de expansin agrcola y ganadera de la comunidad de Segunda y
Cajas.
Principal problema: Temor de la poblacin por posibles impactos en el agua (ros Chinchipe,
Canchis y Huancabamba), los bosques de neblina, y la conservacin del medio ambiente.
Adems, existen problemas por derechos de propiedad del rea, la cual es disputada por la
minera, la expansin agrcola y la necesidad de un rea de contencin del rea protegida
Tabaconas Namballe.
Ante este escenario, las municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa,

convocaron a consulta vecinal el 16 de septiembre de 2008 para que los ciudadanos de los
tres distritos respondan a la pregunta de si estn de acuerdo o no con que se realice actividad
minera en la zona; 94,3% rechazaron la presencia de la minera (particip 60,27% de la
poblacin).
Esta consulta fue debatida previamente en torno a su legitimidad y legalidad, y finalmente fue
sancionada por el JNE como no vinculante, a pesar del respaldo por parte de organizaciones
y colectivos de la sociedad civil y municipalidades implicadas.
76
Inversin e ingresos perdidos:

US$1 400 millones para la etapa de desarrollo del proyecto minero de cobre (Cifra
actual, relativa al ao 2008) .17
Un fondo de US$80 millones para el desarrollo de las comunidades de la zona
Oferta fue rechazada.
Regalas y Canon minero: US$20 millones y US$45 millones respectivamente
(anuales).
Programa de desarrollo social: US$3 millones.
Caso Tambogrande
Descripcin: Desde mayo de 1999 hasta diciembre 2003, las poblaciones de la colonizacin
San Lorenzo, del distrito de Tambogrande, ubicado en el departamento de Piura, mantuvieron
un conflicto severo con la empresa Manhattan Minerals Corporation, rechazando el ingreso de
la minera en su territorio. Manhattan estada interesada en explotar un yacimiento de cobre,
zinc y plomo.
Principal problema: Se opusieron al proyecto por amenazar el carcter agropecuario del

distrito y el desarrollo comercial, agroindustrial y agroexportador de una de las ms importantes
zonas frutcolas del pas. Entre los agentes opositores al proyecto, se encuentran los pequeos
y medianos agricultores del distrito, quienes sostenan que las ganancias del proyecto no
compensaban las prdidas en la agricultura y, adems, que la minera desplazara a la
agricultura y ofrecera un menor nmero de puestos de trabajo
Actualmente, Tambogrande es propiedad del Gobierno peruano, luego de que la minera

Manhattan Minerals lo dej en el 2003 tras estas fuertes protestas de las comunidades.
Inversin y otros datos:18

Proyecto de US$400 millones
Mediante distintos tipos de ayuda, se destin US$341 160 para oponerse a la actividad
minera
Caso Cerro Quillish
Descripcin: En el ao 1992 el Estado peruano le concedi a Yanacocha la autorizacin para

realizar actividades de exploracin y explotacin de minerales en el Cerro Quillish. Esta
decisin no cont con el consentimiento de los pobladores.
Principal problema: El cerro Quillish, ubicado en el distrito de Cajamarca es el origen de los

ros Grande y Porcn, la principal fuente de agua del 70% de la poblacin cajamarquina. El
rechazo a la explotacin minera se debe al temor de contaminacin de las microcuencas, as
como a la prdida importante de un lugar que forma parte del sistema de creencias locales
(donde los campesinos hacen ofrendas y pagos a la tierra).
Luego de que Yanacocha contara con la autorizacin del Ministerio de Energa y Minas, sta
17
Datos extrados de http://www.rioblanco.com.pe/detailspage.asp?idcategoria=2&idpagina=10,
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-30/minera-majaz-cambia-nombre-y-replantea-
su-proyecto-cuprifero-piura.html.
18
Extrado de http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=8639, segn un artculo del 2 de junio
2008.
77
empez a movilizar maquinaria para iniciar actividades de extraccin (agosto 2004). Sin
embargo, el 7 de setiembre de 2004, el Frente de Defensa de Cajamarca convoc a un paro
regional, el cual se volvi efectivo el da 8 del mismo mes. Cerca de 10 mil ciudadanos se
movilizaron oponindose a la actividad minera.
Inversin:
Fuentes de Yanacocha afirmaron que si no se explora el cerro Quillish, "Cajamarca y el pas en
general perderan19:
3700 000 onzas de oro recuperable y 500 000 onzas de oro potencialmente
recuperable.
US$150 millones por canon minero
US$200 millones en impuestos
US$100 millones en salarios
US$100 millones en compras locales
Considerando estos puntos, en la siguiente seccin se proponen algunas medidas

para relajar las restricciones en cuanto a aspectos sociales, disponibilidad de
infraestructura y eficiencia de procedimientos administrativos.
III. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
MINERO PERUANO
El siguiente cuadro resume las recomendaciones generales para promover la

competitividad del sector minero. Estas recomendaciones se refieren a los tres cuellos
de botella ms importantes: aspectos sociales, disponibilidad de infraestructura y
procedimientos para obtencin de autorizaciones de exploracin y explotacin.
CUADRO N 28: RESUMEN DE MATRIZ DE ACCIONES
Factor Acciones Involucrados

Aspectos Sociales
Prevencin y Desarrollo de mapa de concesiones mineras Minem, Ingemmet,
solucin de que incluya zonas protegidas y reservas, as Minam
conflictos sociales como informacin social del rea (nmero de
comunidades afectadas, etc.) y de propiedad
de terrenos superficial.
Entrega de informacin y capacitacin a DRM (Direcciones
comunidades en zonas con presencia actual Regionales de
o futura de operaciones mineras. Minera)
Preparacin de Evaluacin de Impacto Social Empresas mineras
por parte de la empresa minera, como un
proceso interno que facilitar las relaciones
comunitarias
Creacin de una entidad con capacidad de Minem, empresas
prevenir y mediar conflictos entre personas mineras, entidad
afectadas por la minera, instituciones del administradora
seleccionada en
19
Ibid
78

Estado y empresas mineras. proceso competitivo
Fortalecimiento del Supervisor Minero, Minem, Minam,
entidad independiente que realice arbitrajes Osinergmin/OEFA
administrativos de carcter vinculante ante
disputas respecto de la aplicacin y
cumplimiento de la normatividad minera Y
acuerdos sociales.
Efectividad del uso Programas de inversin sectoriales y de Gobiernos locales y
de las alcance regional que incentiven el regionales
transferencias cofinanciamiento de gobiernos locales y
mineras regionales.
Mejora de capacidades de los gobiernos
subnacionales, la Direccin Regional de
Minera y de las organizaciones comunales,
con nfasis en el ciclo del proyecto.
Tercerizacin de las Unidades Ejecutoras de
Inversiones y uso de convenios marco para
los procesos de adquisiciones.
Infraestructura
Transporte Desarrollo de Asociaciones Pblico Privadas MTC, Minem,
(ferrocarril, para proyectos de infraestructura de Proinversin,
carreteras, transporte basados en la creacin de clusters Empresas privadas
puertos) de nuevos proyectos mineros.
Creacin de la regulacin y los MTC
procedimientos necesarios para agilizar la
expropiacin de terrenos e inmuebles que se
ubican en zonas en las que se construir
infraestructura pblica.
Electricidad Planificacin del desarrollo del sector energa Minem, Osinergmin,
para asegurar abastecimiento y Coes
establecimiento de precios que incentiven la
inversin en energa.
Procedimientos
administrativos
Procesos Formacin de equipos de trabajo Minem, Inrena (ANA),
integrales para interinstitucionales para la evaluacin de INC, Digesa
evaluacin de expedientes de proyectos declarados
proyectos mineros prioritarios.
prioritarios
Creacin de cuerpos colegiados de expertos
para emitir opinin sobre expedientes de EIA
Mejora del Incremento de personal y capacitacin. Minem
personal dedicado
a la evaluacin de Dotacin de recursos adicionales temporales
expedientes de para ponerse al da con los expedientes en
EIA evaluacin (backlog).
Reglamentacin e Creacin de comits encargados de Minem, Inrena (ANA),
implementacin reglamentar e implementar a nivel de detalle Digesa, INC
la regulacin existente para evitar la
discrecionalidad en la aplicacin o la falta de
implementacin de las normas.
Evitar que los permisos paralelos creen

trabas.
Gradualidad Fijacin de requerimientos diferenciados Minem
79

segn categora de proyecto (tamao,
ubicacin) para facilitar la formalizacin y
otorgar mayor nfasis a proyectos de gran
envergadura y en zonas con mayor riesgo de
impacto ambiental o social.
Observaciones del Establecer que el evaluador slo tenga una Minem
EIA nica oportunidad para presentar sus
observaciones y que slo pueda hacer
nuevas observaciones sobre las
subsanaciones.
Presentar primero los trminos de referencia

(TdR) del EIA en los que se detallar el
contenido del EIA, luego de su aprobacin la
empresa iniciara la elaboracin del EIA y el
evaluador slo podra solicitar la informacin
contenida en los TdR.
III.1. Aspectos sociales: relaciones comunitarias, prevencin de conflictos

y efectividad en el uso de transferencias
Se proponen acciones para tratar las relaciones comunitarias en dos casos: (1) nuevas
concesiones mineras; y (2) concesiones mineras vigentes en proceso de aprobacin
de EIA o en operacin.
III.1.1. Nuevas Concesiones Mineras
Se propone que al momento de la evaluacin de la solicitud de concesin, se tenga en

cuenta las zonas con mayor riesgo ambiental, as como las caractersticas de la
poblacin de la zona. Para ello se debera contar con un sistema de informacin
geogrfica que incluya, adems del catastro minero, la ubicacin de zonas protegidas,
reservas ecolgicas, tierras comunitarias, entre otros. Una vez otorgada la concesin y
antes de que la empresa minera contacte directamente a las comunidades, es esencial
que una entidad estatal (Direcciones Regionales de Minera) sea notificada para que
inicie su rol informativo y de medio de enlace entre la comunidad y la empresa minera.
Posteriormente, debern establecerse dilogos entre los actores involucrados. De
darse el caso en que no se llegue a un concenso para firmar un acuerdo formal entre
la empresa y las comunidades propietarias del terreno superficial o afectadas por las
operaciones, se propone que existan dos instancias que contribuyan a solucionar el
conflicto (la Defensora Minera y un rbitro Administrativo).
El esquema descrito requiere crear las siguientes herramientas e instituciones:
80
A. Sistema de informacin geogrfica que incluya catastro minero e informacin

ambiental y social relevante
El mecanismo empleado actualmente para el otorgamiento de concesiones mineras ha

sido cuestionado porque no permite evaluar las peculiaridades de las potenciales
zonas mineras. De este modo, el proceso ha generado que se concesionen zonas que
deberan estar protegidas o reservadas por distintos factores (ambientales, culturales,
presencia de restos arqueolgicos, etc.). Por ello, resulta importante desarrollar un
sistema de informacin geogrfica y una reglamentacin de la gestin y ordenamiento
territorial que permita determinar qu zonas del pas deben ser excluidas de
concesiones mineras.
A la fecha, el Ministerio de Energa y Minas y el Ministerio del Ambiente vienen

realizando coordinaciones para elaborar un instrumento que contenga informacin de
zonas protegidas por temas ambientales.20 Sin embargo, el sistema debera
contemplar adems la siguiente informacin:
i) Nmero y caractersticas de las comunidades que se encuentran adscritas segn

coordenadas UTM (Universal Transveral Mercator), de modo tal que la potencial
empresa minera tenga informacin socio-econmica y cultural de las localidades
con las que tendr que relacionarse.
ii) Tipo e importancia de las actividades econmicas de la zona.
iii) Estado de propiedad de los terrenos superficiales.
iv) Existencia de infraestructura vial, electricidad, telecomunicaciones.
El desarrollo de este instrumento requiere de la coordinacin de diversos ministerios,

por lo que se propone que ste sea impulsado por Presidencia de Consejo de
Ministros (PCM). Adems, este instrumento podra ser empleado para otros fines y
contribuira con el planeamiento del desarrollo local en general.
B. Nuevo rol para las Direcciones Regionales de Minera (DRM)
Ante el ingreso de la actividad minera resulta importante que la poblacin cuente con
mecanismos para informarse y absolver sus dudas. En ese sentido, la DRM, como
institucin ms cercana a las poblaciones mineras, debera incluir entre sus funciones
lo siguiente:
20
Vase Diario Gestin con fechas 08/07/2009 y 10/07/2009.
81
Ser la primera institucin que contacta a la comunidad incluso antes que las
empresas mineras-, pues ello permitir generar confianza, proveer informacin,
mayor credibilidad sobre la informacin que la empresa pudiese otorgar.
Ejemplos de buenas prcticas son Las Bambas y Bayvar.
Educar a las comunidades en relacin al funcionamiento de la minera y los
mecanismos de mitigacin de los potenciales impactos negativos al ambiente.
Desarrollar capacidades para que pueda funcionar como un organismo que
absuelva dudas tcnicas de las comunidades sobre el funcionamiento de un
proyecto minero.
C. Creacin/Fortalecimiento de Entidad encargada de prevenir y mediar

conflictos
Dado que alrededor del 30% de conflictos en estado activo estn relacionados con la
industria minera, sera importante contar con un organismo independiente, que tenga
por objetivo prevenir y mediar en la solucin de conflictos socio-ambientales
producidos por esta actividad. Para ello se podra crearse una nueva institucin que se
especialice en mediar conflictos o reformular la estructura y funcionamiento de las
entidades actualmente encargadas de estos aspectos. Cabe precisar que esta entidad
no slo estara limitada a atender los reclamos de las comunidades, sino tambin de
las empresas mineras. De este modo, la nueva institucin cumplira un rol distinto al de
la actual Defensora del Pueblo, ya que esta ltima de acuerdo a su Ley Orgnica solo
debera intervenir en conflictos relacionados con instituciones pblicas.
Es importante que la administracin de la entidad mediadora est a cargo de una

institucin independiente con experiencia en manejo de conflictos. La seleccin del
administrador podra realizarse a travs de un proceso competitivo. En cuanto al
financiamiento, podra proveer directamente del tesoro pblico o de las empresas
mineras.
D. Creacin de una Instancia de Arbitraje Administrativo
Esta instancia se iniciara en caso la entidad encargada de prevenir y mediar conflictos

no pudiese generar un consenso entre las comunidades y empresas mineras. El
arbitraje administrativo podra estar a cargo del supervisor de la actividad minera
(Osinergmin, OEFA - Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental- u otro). Esta
institucin sera la encargada de organizar el arbitraje, mediante la convocatoria de un
panel de especialistas independientes (cuerpos colegiados) que den su opinin tcnica
respecto del conflicto. Las decisiones del cuerpo arbitral administrativo seran de
82
carcter vinculante y podran ser apeladas en el Poder Judicial.
En el siguiente recuadro se describe el proceso propuesto de relaciones comunitarias

para nuevas concesiones mineras.
83
CUADRO N 29: PROCESO DE RELACIONES COMUNITARIAS PARA NUEVAS

CONCESIONES MINERAS
1. Pedido de
concesin minera
(Empresa)
2. Revisin de zonas
concesionables
3. Entrega de
concesin e
informacin territorial
4. Empresa da aviso
previo a la
exploracin
NO
NO
5. DRM dialoga con 6. Dilogo entre Hay 8.Comunidad acude 9.Parte afectada
Hay
la comunidad y empresa minera y consenso? a Defensor Minero acude a un rbitro
consenso?
presenta a la minera comunidades (mediador) administrativo
SI SI
10. Formalizacin de
acuerdo social
7. Mecanismo de
consulta para
comunidades
Elaboracin APOYO Consultora
1. Pedido de concesin minera segn los requerimientos vigentes
2. Revisin de zonas concesionables

A la fecha, una vez solicitada una concesin minera se suele verificar que las coordenadas no
se crucen con reas naturales protegidas. Sin embargo, el sistema se encuentra desfasado y
no toma en cuenta los aspectos del sistema de informacin geogrfico propuesto. En ese
sentido, una vez recibida la solicitud de petitorio minero se debera revisar la informacin del
sistema y determinar si la zona solicitada est disponible para actividades mineras.
3. Entrega de concesin e informacin territorial
Una vez verificada la disponibilidad de la zona, la entrega de concesin ser acompaada de
informacin sobre las comunidades adscritas en el territorio solicitado; de modo tal, que el
potencial inversionista cuente con informacin acerca de los actores con los que tendr que
entablar relaciones.
4. Aviso previo a la exploracin
Una vez que la empresa minera decida comenzar las exploraciones, deber poner primero en
aviso a la DRM para que sta actu como medio de enlace entre la comunidad y empresa. El
cumplimiento de esta accin ser un requisito de admisin para la aprobacin del Reglamento
de Participacin Ciudadana que es un proceso concurrente con la aprobacin del EIA.
5. Dilogo entre DRM y comunidades

Una de las principales causas que generan los conflictos sociales, son las expectativas
sobredimensionadas de las comunidades respecto de los beneficios de la minera y el miedo a
los efectos ambientales negativos de la minera. Por eso, una vez otorgada la concesin, tanto
el Estado como la empresa minera debern entablar dilogos con las comunidades.
6. Dilogo entre empresa minera y comunidades
Una vez presentada la empresa minera a las comunidades, sta deber acercarse a la
comunidad para brindar informacin sobre el proyecto que pretende realizar. Cabe mencionar
que la empresa debera brindar informacin balanceada y que no genere sobrexpectativas ni
desconfianza. Asimismo, el dilogo con las comunidades debe ser aprovechado para identificar
las necesidades y desarrollar potenciales propuestas para apoyar el desarrollo de las
localidades.
84
7. Mecanismo de consultas para comunidades

Seguido del primer contacto entre la empresa y la comunidad, esta ltima contar con un plazo
para poder formular su punto de vista local y consultas a entidades tcnicas. En este punto la
participacin de la DRM, como entidad representante del Estado y de absolucin de dudas
tcnicas ser fundamental.
8. Entidad Mediadora de Conflictos
Las comunidades que no logren un consenso con la empresa minera debern primero acudir a
la entidad mediadora de conflictos quien asistir en la bsqueda de una solucin consensuada
al conflicto.
9. Arbitraje administrativo
En caso que la Defensora Minera no lograse que se aplique un acuerdo, se pasara a una
segunda instancia: arbitraje administrativo llevado a cabo por una autoridad del Estado. Esta
instancia, a travs de un panel de especialistas independientes brindar su opinin vinculante
respecto del conflicto. En caso, la que las partes no estn de acuerdo con el fallo, estas
podran apelar al Poder Judicial, quien dara un veredicto final.
10. Formalizacin de un acuerdo social entre involucrados
Se deber elaborar un acta de los acuerdos, indicando plazos y mecanismos de monitoreo de
avances y cumplimiento. Es crucial que las DRM ayuden a identificar a los representantes
calificados de las comunidades.
III.1.2. Concesiones Mineras vigentes en proceso de aprobacin de EIA
En el caso de las concesiones vigentes, se proponen acciones tanto para las

empresas mineras como para el Estado, de manera que las relaciones comunitarias
permitan prevenir o solucionar conflictos a tiempo. A continuacin, considerando las
mejores prcticas adoptadas en otros pases, se listan algunas acciones sobre la
comunicacin de informacin, la creacin de lazos con las comunidades, capacitacin,
entre otros.
CUADRO N 30: CONSIDERACIONES PARA MANTENER RELACIONES SALUDABLES

ENTRE EMPRESA MINERA Y COMUNIDADES EL ROL DE LA EMPRESA MINERA
Informacin y comunicacin
1. Brindar desde un inicio informacin balanceada sobre los impactos de la minera. Ello con el
fin de no generar sobrexpectativas de los beneficios, ni minimizar los efectos en el medio
ambiente o potenciales riesgos.
2. Ser transparente a travs del suministro de informacin completa y oportuna para mitigar
posibles conflictos. Esta informacin debe ser adecuada a la lengua utilizada por la
comunidad.
3. Desarrollar revisiones peridicas sobre el impacto de la minera en el medio ambiente y a
nivel socioeconmico. Dichas revisiones deben ser publicadas en informes anuales de
desempeo ambiental/social auditados de manera independiente.
Relaciones con la comunidad

4. Elaborar Estudios de Impacto Social para facilitar la negociacin de acuerdos
85
socioeconmicos. Crear oficinas especiales para relacionarse con las comunidades. Las
oficinas deben establecerse dentro del mbito de operacin de la unidad minera. Asimismo,
deben tener la autoridad al interior de la empresa para poder establecer y cumplir
acuerdos, de modo tal que esta oficina sea percibida por la poblacin como un medio que
aplique soluciones.
5. Incorporar dentro de cualquier decisin factores tales como la cultura local y costumbres
de las comunidades.
Capacitacin y apoyo a la comunidad
6. Contratacin y capacitacin de personas de la comunidad.
7. Uso de servicios y proveedores locales, en la medida de lo posible.
8. Fortalecimiento de las estructuras de la comunidad y las instituciones locales (capital
social), a travs de la formacin y la educacin en liderazgo, gestin y cuestiones tcnicas.
9. Proveer financiamiento a la comunidad para que contraten a consultores externos que les
proporcionen conocimientos tericos y prcticos, de modo tal que puedan tomar decisiones
con informacin adecuada.
10. Contratar a un monitor de medio ambiente - de preferencia de la comunidad - y, en caso
sea necesario, proporcionar los medios para que personas de la comunidad sean formadas
en estos aspectos.
Resolucin de conflictos
11. Formalizar cualquier acuerdo tomado con la comunidad a travs de actas.
12. Identificar a los representantes calificados de la comunidad.
86
CUADRO N 31: CONSIDERACIONES PARA MANTENER RELACIONES SALUDABLES

ENTRE EMPRESA MINERA Y COMUNIDADES EL ROL DEL ESTADO
Informacin y comunicacin
1. Informar y educar a las comunidades sobre los impactos de la minera en temas laborales,
ambientales y potenciales beneficios para la localidad.
2. Desarrollar estrategia de comunicacin a travs de la DRM para exponer los beneficios de
los proyectos mineros, segn localidad. Para ello, es importante divulgar la informacin
financiera sobre el uso del canon y regalas mineras por parte de los Gobiernos Locales.
Este medio de comunicacin debe ser adecuado a la realidad de la comunidad.
3. La DRM funcionar como una institucin que sea capaz de absolver consultas sobre i)
caractersticas del proyecto, ii) marco legal, iii) procesos participativos en estudios de
impacto ambiental (EIA), iv) proceso de negociacin, etc.
Sistema de alerta temprana

4. Establecer un mecanismo de alerta temprana mediante la Defensora Minera. Esta
institucin deber promover dilogos, consultas y recepcin de quejas de los posibles
afectados (comunidades y empresas mineras).
5. La DRM deber monitorear los compromisos adoptados entre la empresa minera y
comunidad. En caso haya incumplimientos estos debern ser reportados al Supervisor del
sector (Osinergmin, OEFA u otro).
Capacitacin
6. El Gobierno Central deber proveer asistencia tcnica a Gobiernos Regionales y
Municipalidades Locales, receptoras de canon y regalas mineras, para elaborar planes de
desarrollo.
7. Promover, a travs de talleres, participacin y monitoreo ciudadano.
Resolucin de conflictos
8. Establecer mesas de dilogo permanente en caso se desate el conflicto.
9. Mediacin formal a travs de la Defensora Minera, ello se debe ver reflejado en un acta.
10. Establecimiento de rbitros administrativos en caso no se llegue a un consenso a travs de
la Defensora Minera.
III.1.3. Efectividad en el uso de transferencias mineras
Actualmente, los gobiernos locales y regionales enfrentan limitaciones para utilizar de

manera efectiva las transferencias recibidas por concepto de canon y regalas
mineras. Estas deficiencias se reflejan en el descontento de las comunidades, que no
perciben los efectos reales de las transferencias generadas por el sector minero. A
continuacin se listan algunas alternativas para mejorar la efectividad del gasto de los
recursos transferidos por la minera.
Programas de inversin sectoriales en lugar de procesos basados en

pequeos proyectos.
Tercerizacin de las Unidades Ejecutoras de Inversiones.
87
Diseo de programas de alcance nacional que incentiven cofinanciamiento

de Gobiernos Regionales y Locales bajo un adecuado marco de poltica y
procesos estndar.
Mejora de capacidades de los gobiernos subnacionales, la Direccin

Regional de Minera y de las organizaciones comunales, con nfasis en el
ciclo del proyecto.
Procesos de adquisiciones a travs de un convenio marco.
III.2. Desarrollo de infraestructura de soporte a la minera
Para el desarrollo de la minera se requiere principalmente la construccin de dos tipos

de infraestructura esencial: transporte y electricidad. Con ese fin se proponen medidas
que agilicen el desarrollo de esta infraestructura.
III.2.1. Desarrollo de Infraestructura de Transporte
En el caso de infraestructura pblica de transporte (puertos, carreteras y ferrocarriles),

es necesario agregar la demanda de distintos proyectos mineros de manera que la
construccin de infraestructura y su mantenimiento sea autosostenible a travs del
pago de tarifas y peajes razonables. En este contexto, es necesario que el Estado
desempee un papel de coordinacin y planificacin, desarrollando proyectos tcnicos
para la ampliacin de la infraestructura existente, que impliquen la entrega de
concesin de proyectos a operadores privados en coordinacin con los gobiernos
regionales. La creacin de Asociaciones Pblico Privadas es crucial para el desarrollo
de la infraestructura. As, el Ministerio de Energa y Minas deber coordinar con el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que la demanda de los proyectos
mineros en cartera sea tomada en el desarrollo de los planes de desarrollo de
infraestructura vial y portuaria. Una vez identificados los proyectos necesarios para
facilitar la operacin de proyectos mineros, ser necesario que se sigan los
procedimientos vigentes para que Proinversin pueda licitar los proyectos. Algunos de
los proyectos identificados en los que es necesario seguir trabajando son el Puerto de
Salaverry, el Puerto de Marcona y el Ferrocarril Apurmac-Ica. De otro lado, el marco
regulatorio de Iniciativas Privadas ya permite que las propias empresas mineras
presenten iniciativas de APPs. Este es el caso del muelle para minerales en el Callao.
Esta experiencia podra replicarse en el caso de otros proyectos.
Para la fase de construccin de los proyectos o de infraestructura complementaria es

necesaria la agilizacin de los procedimientos de autorizacin para el inicio de
trabajos, as como los procedimientos de expropiacin de terrenos e inmuebles que se
88
ubican en zonas en las que se construir infraestructura pblica. La elaboracin de

una propuesta normativa al respecto recae en el MTC.
III.2.2. Desarrollo de Infraestructura Elctrica
En cuanto al suministro de energa elctrica, se debe promover que las empresas

especializadas en generacin tengan incentivos a ampliar la oferta. Para ello, es
necesario mantener un marco regulatorio predecible que permita que las tarifas
cobradas a los usuarios remuneren adecuadamente al inversionista y cubran los
costos de provisin del servicio. A fines del ao pasado se aprobaron decretos de
urgencia que van en ese sentido.
Es crucial que el Ministerio de Energa y Minas cumpla su rol de planificacin del

desarrollo del sector, de manera que se eviten situaciones de congestin y de
potencial desabastecimiento. As, el rol del Minem es tomar decisiones oportunas que
permitan que se realicen inversiones a tiempo, tanto en transporte de gas natural
como en transmisin de energa elctrica, segmentos que no estn sujetos a
competencia. La definicin de la poltica energtica del pas tambin es crucial, sobre
todo respecto del uso de gas natural y de recursos hdricos como fuentes principales
para la generacin elctrica.
III.3. Mejoramiento de procedimientos administrativos para la actividad

minera.
Para mejorar los procedimientos administrativos se requiere principalmente elevar la

calidad del personal que evala los EIA, desarrollar la reglamentacin e
implementacin de las normas existentes, establecer una gradualidad razonable en los
requisitos y procedimientos administrativos, y crear mecanismos para agilizar el
proceso de observaciones del EIA. Con ese fin se elaboran las siguientes propuestas.
III.3.1. Mejorar organizacin y recursos para el EIA
El gobierno debera establecer una lista de proyectos mineros que tengan prioridad en
el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones; es decir, proyectos que
tengan un tratamiento ms gil y especializado, tal como funciona en la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria con los grandes
contribuyentes.
Se propone la formacin de equipos de trabajo interinstitucionales para la evaluacin

conjunta de todos los permisos, licencias y autorizaciones que requieran los proyectos
declarados prioritarios para su funcionamiento.
89
Para la evaluacin de proyectos de gran envergadura, que deberan ser priorizados,

se propone la creacin de cuerpos colegiados de expertos (Peer Review) quienes a
ttulo personal se encargaran de evaluar el EIA y coordinar con todas las instituciones
involucradas en los procedimientos necesarios para su aprobacin. De esta manera se
asegurara que los evaluadores reuniran las capacidades necesarias para evaluar
estudios complejos
Es necesario redisear la estructura organizacional de la Direccin General de Minera

y de la DGAAM, de acuerdo a la carga laboral actual. De esa manera, identificar las
posiciones en las que se requiere incremento de personal y mayor capacitacin, sobre
todo en evaluacin de aspectos sociales. Como solucin de corto plazo se propone la
dotacin de recursos adicionales temporales para ponerse al da con los expedientes
en evaluacin (backlog).
III.3.2. Reglamentacin e implementacin
Se propone la creacin de un comit encargado de reglamentar e implementar a nivel

de detalle la regulacin existente para evitar la discrecionalidad en la aplicacin de las
normas o la falta de implementacin de las mismas.
Asimismo, se propone reevaluar los reglamentos y procedimientos para la obtencin

de una concesin de beneficio que otorga el Minem y del permiso de uso de agua que
otorga la ANA, para evitar dificultades en la obtencin de permisos paralelos.
Actualmente, para obtener la concesin de beneficio el Minem solicita el permiso de
uso de agua que otorga la ANA; y, a su vez, para obtener el permiso de uso de agua el
ANA solicita la aprobacin de la concesin de beneficio que otorga el Minem
III.3.3. Gradualidad
Se propone la fijacin de requerimientos diferenciados segn categora de proyecto

(tamao, ubicacin) para facilitar la formalizacin de las mineras pequeas y
artesanales y otorgar mayor nfasis en la evaluacin de proyectos de gran
envergadura y de aquellos que se ubican en zonas con mayor riesgo de impacto
ambiental o social.
III.3.4. Observaciones del EIA
Se propone establecer que el evaluador slo tenga una nica oportunidad para
presentar sus observaciones y que slo pueda hacer nuevas observaciones sobre las
subsanaciones, como funciona para la evaluacin de estudios de exploracin. De esta
manera la empresa tiene una mejor aproximacin del tiempo y la informacin que le
90
falta para obtener la aprobacin, aunque el evaluador podra tardar ms en presentar

el paquete nico de observaciones.
Tambin se propone que las empresas mineras presenten primero los trminos de
referencia del EIA en los que se detallar el contenido del EIA. Luego de su
aprobacin la empresa iniciara la elaboracin del EIA siguiendo estas TdR. El
evaluador slo podra solicitar la informacin contenida en los TdR aprobados.
IV. CONCLUSIN
En conclusin, el principal cuello de botella para la mejora de la competitividad del

sector minero peruano es la conflictividad social y la carencia de presencia del Estado.
Ello determina que las empresas no puedan percibir los retornos esperados de sus
actividades y disminuye la capacidad de atraer la inversin para aprovechar el
potencial minero existente. Adicionalmente, existen otros factores que si bien no son la
principal limitacin, inciden sobre el nivel de competitividad del sector: la disponibilidad
de infraestructura y la aplicacin de procedimientos administrativos oportunos.
La conflictividad social no parece tener sus races en: i) una menor pobreza en los
distritos mineros; o ii) en una distribucin inadecuada del valor agregado generado en
el sector. Asimismo, el monto de las transferencias actuales tiene un alto potencial
para reducir significativamente la pobreza en las regiones mineras. Las mayores
limitaciones se encuentran en la falta de capacidad de gasto a nivel local de los
recursos transferidos proceso que es relativamente reciente para mostrar un impacto
mayor sobre los niveles de vida-; y en el escaso empleo de mecanismos formales de
prevencin y resolucin de conflictos.
91
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data Constraints. Washington D.C.
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Instituto Nacional de Estadstica. www.inei.gob.pe
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Ministerio de Agricultura. www.minag.gob.pe
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Ministerio de Energa y Minas. www.minem.gob.pe
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. www.mintra.gob.pe
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. www.mtc.gob.pe
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. www.sunat.gob.pe
Universia Per. www.universia.edu.pe
93
ANEXO I: CARACTERSTICAS DEL SONDEO APOYO
Rubro de la Empresa Personas Porcentaje
Empresa Minera 42 21,0%

Proveedor de maquinaria y equipos
40 20,0%
mineros
Proveedor de servicios de ingeniera 33 16,5%
Asesora Legal 5 2,5%
Proveedor de servicios logsticos 5 2,5%
Consultor en temas ambientales 3 1,5%
Sector pblico 2 1,0%
Asesora Financiera 1 0,5%
Otros 69 34,5%
Cargo en la Empresa Personas Porcentaje
Gerente General 59 29,5%
Gerente de rea 54 27,0%
Empresario independiente 20 10,0%
Jefe de rea 15 7,5%
Director 12 6,0%
Asesor 8 4,0%
Consultor 8 4,0%
Presidente 6 3,0%
Analista 2 1,0%
Superintendente 1 0,5%
Otros 15 7,5%
Aos de Experiencia Personas Porcentaje
Ms de 25 aos 44 22,0%
Ms de 20 aos hasta 25 aos 18 9,0%
Ms de 1 ao hasta 5 aos 19 9,5%
Menos de 1 ao 1 0,5%
Ninguno 2 1,0%
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
ANEXO II: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL IMPACTO DE LA MINERA
El objetivo central es analizar el posible impacto de la minera sobre los distritos en los
que hay presencia de esta actividad. As, se realiza una estimacin del impacto de la
minera sobre el nivel de pobreza, el nivel de pobreza extrema y la desigualdad de
ingresos. Adems, se evalu si la presencia del Estado a travs de programas
sociales difiere entre distritos mineros y no mineros. La evaluacin de impacto se ha
realizado sobre dos poblaciones: i) todos los distritos mineros del Per y ii) distritos
mineros de la sierra del Per.
Metodologa para la evaluacin de impacto

El Banco Mundial (2006) seala que el mayor reto para atribuir adecuadamente los
impactos de un proyecto es definir un escenario contra-fctico; es decir, qu hubiese
ocurrido con la poblacin beneficiaria si es que el proyecto no se hubiera llevado a
cabo. Sin embargo, la construccin de un escenario contra-fctico no es posible
debido a que la poblacin objetivo (v.g. distritos mineros) solo puede ser observada en
una de las dos condiciones posibles: es beneficiaria o no es beneficiaria del proyecto o
programa evaluado.
En este sentido, el impacto de la actividad minera sobre los distritos, es definido como
la diferencia en los indicadores a evaluar entre un distrito minero y uno no minero.
Dado que un distrito no puede ser calificado como minero y no minero en un mismo
horizonte de tiempo, se debe aproximar alguno de los dos escenarios (escenario
contra-fctico). De este modo, se puede definir el impacto de la minera como sigue:
Impacto de la minera= E(Y1i/di=1,X) E( Y0i/di=0,X)
Donde Y representa la variable a evaluar (pobreza, desigualdad de ingresos o

presencia del Estado) en el distrito minero (Y1i) como en el no minero (Y0i). Cabe
precisar, que X representa las caractersticas del distrito, las cuales deben ser
similares entre el grupo tratamiento (distrito minero) y control (distrito no minero).
La determinacin del grupo de distritos de control se realiz usando la metodologa de

de emparejamiento de distritos a travs del Propensity Score Matching (PSM). Esta
metodologa permite hallar un conjunto de distritos no mineros que sean lo ms
parecidos posible a los distritos mineros. Cabe precisar que se utiliz como supuesto
que la probabilidad de beneficiarse de la minera es similar para cada uno de los
108
hogares que forman parte del distrito21.
La metodologa del PSM determina la probabilidad de que un distrito determinado sea

un distrito minero sobre la base de caractersticas observables a nivel distrital. Una vez
determinada la probabilidad de cada uno de los distritos se realiza el emparejamiento
de distritos, de manera que tanto el distrito minero como el control de dicho distrito
tengan probabilidades similares (con una diferencia mxima determinada para poder
ser elegidos).
Cabe precisar que, en el matching para todos los distritos del Per, se aplic un
componente de estratificacin. Es decir, se limit la eleccin de los distritos de control
no slo a la cercana en la probabilidad de ser distritos mineros, sino que se incluyeron
restricciones de zona geogrfica (norte, centro, sur) y regin (costa, sierra, selva).
Asimismo, para el matching de los distritos de la sierra del Per se realiz un
emparejamiento que se ha limitado a los distritos de la regin sierra. En dicho
emparejamiento, la estratificacin se realiz slo por zona geogrfica.
Los distritos de tratamiento fueron identificados sobre la base de informacin provista

por Osinergmin. Se identificaron 242 distritos mineros a lo largo de todo el Per, 168
ubicados en la sierra, 53 en la costa y 21 en la selva.
Para la determinacin de los distritos de control, se utiliz informacin previa al boom

minero (1993-199422). Las variables de comparacin fueron construidas sobre la base
del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 1993 y al Mapa de Pobreza del ao 1994.
As, las variables utilizadas para llevar a cabo el emparejamiento fueron el porcentaje
de hogares del distrito con agua potable, porcentaje de hogares del distrito con
electricidad, porcentaje de hogares del distrito con acceso a desage, porcentaje de
personas del distrito que hablan lengua nativa (quechua, aymara, amaznicas), ndice
de acceso al distrito23, altitud, porcentaje de analfabetismo en el distrito, porcentaje de
hogares pobres segn pobreza monetaria y pobreza del distrito24.
Con la finalidad de comprobar que el grupo control sea una buena aproximacin del
grupo tratamiento, se analizaron las principales caractersticas de ambos grupos en el
ao 1993. La tabla 31 revela que no existen diferencias estadsticamente significativas
entre las principales caractersticas de los distritos mineros y no mineros.
21
Macroconsult (2008), Escobal y Ponce (2002).
22
Es posible determinar que los aos 1993-1994 resulta ser un periodo previo al inicio del boom minero
(Zegarra et al, 2007).
23
La variable representa las vas de acceso al distrito, tomando valores entre 1 y 10. Sin embargo, para
efectos del modelo logit se transformo a una variable dicotmica, tomando valor de 1 si el acceso era
avenida, carretera asfaltada o afirmada; 0 de otro modo.
24
La variable toma valor de 1 si el distrito es pobre; 0 de otro modo.
109
CUADRO N 32: COMPARACIN DE LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LOS

DISTRITOS EVALUADOS -1993
Distrito No Distrito Estadstico
Total
Minero Minero Z 1/
Viviendas con agua potable 42,2% 41,6% 41,8% 0,1
Viviendas con electricidad 37,6% 37,3% 37,4% 0,1
Viviendas con conexin a

39,3% 37,5% 38,0% 0,4
desage
% de personas con lengua nativa 18,2% 15,9% 16,9% 0,7
% de personas con al menos

53,7% 55,5% 54,7% -0,4
una NBI insatisfecha
Porcentaje de distritos pobres 79,3% 84,7% 82,0%
-1,5
1/ Se realiz un test de proporciones para determinar si las medias de las variables analizadas son
similares. De este modo, si z >1.96 o z <1.96 se puede concluir que ambos grupos son similares.
Fuente: INEI-CENSO 1993, FONCODES

De este modo, el emparejamiento se realiz entre distritos que fueron similares entre
1993 y 1994 -periodo anterior al boom minero- para luego observar si existen
diferencias entre ambos grupos despus del boom minero (2007-2008). A continuacin
se muestran los resultados del modelo Logit.
CUADRO N 33: MODELO LOGIT PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE SER UN

DISTRITO MINERO (1=distrito minero y 0=distrito no minero)
Error
Variable Coeficiente
estndar
% hogares con agua potable -0.6353 0.3892*
% hogares con electricidad 0.9089 0.3804**
% hogares con desage -0.2187 0.6965
% de personas que hablan lengua nativa -1.1038 0.3009***
ndice de accesibilidad 0.8037 0.1825***
Altitud 0.0003 0.0001***
% de analfabetos -2.2275 1.1464**
% de personas con al menos una NBI insatisfecha -0.4266 1.0829
% de hogares pobres en el distrito 0.1164 0.2414
Constante -2.0923 1.1210
# Observaciones 1748
R2 0.08
(*) Significativo al 10%; (**) Significativo al 5% y (***) Significativo al 1%.
Fuente: INEI-CENSO 1993, FONCODES

110
Luego de haber estimado el modelo Logit se utiliz el puntaje de propensin estimado

para emparejar los distritos. Como se mencion anteriormente, en bsqueda de un
empate perfecto se decidi limitar a que el grupo control (distrito no minero) se
encuentre en la zona (norte, centro y sur) y regin (costa, sierra, selva) del distrito
minero. Adicionalmente, se utiliz el radio de cercana como criterio de
emparejamiento, este tuvo un margen de tolerancia de +/- 0.0125. En suma, cada
distrito minero se compar con aquel distrito no minero cuyo puntaje de propensin
est dentro del margen de tolerancia sealado; adems de pertenecer a la misma
regin y zona.
Los resultados de la evaluacin de impacto de la minera, tanto a nivel nacional as

como solo para los distritos de la sierra, se muestran a continuacin:
CUADRO N 34: IMPACTO DE LA MINERA EN LOS DISTRITOS MINEROS DEL PER

Distrito Distrito No Efecto Desviacin
T-stat
Minero Minero Medio Estndar
Variables de Ingreso
Pobreza 49,92% 53,01% 3,09% 0,2283 -2,02**
Pobreza extrema 20,77% 21,70% 0,93% 0,2054 -0,68
ndice de Gini 1/ 0,2940 0,2884 0,005 0,0520 1,59
Variables de presencia del Estado
Transferencias per cpita anual por Vaso
de Leche 2008 (S/.) 57,49 51,90 5,60 42,70 1,94**
Porcentaje de distritos que participan en el
Programa Juntos 2009 25,68% 25,68% 0% 0,5708 0,00

1/ Indicador que va de 0 a 1, donde 1 indica desigualdad total de ingresos.
Fuente: INEI-CENSO 2007, MINEM, MEF, Programa Juntos
CUADRO N 35: IMPACTO DE LA MINERA EN LOS DISTRITOS MINEROS DE LA SIERRA

DEL PER
Distrito Distrito No Efecto Desviacin
T-stat
Minero Minero Medio Estndar
Variables de Ingreso
Pobreza 57,53% 63,86% -6,33% 0,2384 -3,32*
Pobreza extrema 26,45% 30,38% -3,93% 0,2235 -2,20**
ndice de Gini 1/ 0,2963 0,2923 0,004 0,0551 0,91
Variables de presencia del Estado
Transferencias per cpita anual por Vaso
de Leche 2008 (S/.) 62,21 58,61 3,60 49,24 0,91
Porcentaje de distritos que participan en el
Programa Juntos 2009 32,26% 38,74% -4,49% 0,6048 -0,93

1/ Indicador que va de 0 a 1, donde 1 indica desigualdad total de ingresos.
Fuente: INEI-CENSO 2007, MINEM, MEF, Programa Juntos
25
Para probar la robustez del emparejamiento se realiz el mismo anlisis con ratios de tolerancia de 0,1
y 0,05. Se encontr que los resultados no variaron.
111
ANEXO III: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL EFECTO DE

TRANSFERENCIAS DIRECTAS SOBRE LA INCIDENCIA DE POBREZA
El objetivo del ejercicio es determinar en cunto se habra reducido la tasa de pobreza

de los departamentos del Per en el 2008, si se hubiera transferido directamente a
cada poblador las transferencias que reciben los Gobiernos Locales y Regionales por
concepto de canon y regalas provenientes de la actividad minera.
Clculo de las transferencias per cpita
Para calcular el monto de transferencias per cpita segn departamento, se dividi el

total de transferencias que percibe el departamento entre la respectiva poblacin. Las
transferencias mineras, entendidas como la suma del canon y regalas mineras
percibidas por Gobiernos Locales y Regionales, se obtuvieron del Ministerio de
Economa y Finanzas26. La poblacin para el ao 2008 fue calculada sobre la base de
la Encuesta Nacional de Hogares 2008 (ENAHO 2008).
CUADRO N 36: TRANSFERENCIAS MINERAS PER CPITA, SEGN DEPARTAMENTO
Poblacin 2008
Transferencias mineras Transferencia per
Departamento (Millones de personas)
2008 (Millones de S/.) 2/ cpita (S/. )
1/
Amazonas 0,49 0,15 0,31
Ancash 1,20 1268,12 1052,96
Apurmac 0,53 24,59 46,47
Arequipa 1,18 468,10 395,05
Ayacucho 0,62 42,90 68,70
Cajamarca 1,63 183,95 113,06
Callao 0,87 0,00 0,00
Cusco 1,29 242,41 187,65
Huancavelica 0,50 61,78 123,27
Hunuco 0,91 9,66 10,64
Ica 0,74 75,76 101,98
Junn 1,38 151,29 109,24
La Libertad 1,64 288,30 175,64
Lima 8,49 226,12 26,64
Madre de Dios 0,12 0,05 0,41
Moquegua 0,18 287,41 1608,25
Pasco 0,30 435,01 1435,65
Piura 1,80 0,01 0,01
Puno 1,40 227,61 162,47
San Martn 0,84 0,49 0,58
Tacna 0,34 789,81 2317,05
Total 26,47 4783,54 180,70
1/ Poblacin estimada con la Encuesta Nacional de Hogares 2008 - INEI

2/ Incluye transferencias de canon y regalas mineras a los Gobiernos Locales y Regionales
Fuente: MEF, INEI
26
Portal de Transparencia Econmica, transferencias a Gobiernos Nacional, Regional y Local.
112
Clculo de la reduccin de la pobreza
En el Per, el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) calcula la incidencia

de la pobreza a travs de un enfoque monetario, absoluto y objetivo. Segn, esta
definicin de la pobreza, se considera pobre a todas aquellas personas cuyo gasto per
cpita, valorizado monetariamente, no supera el umbral de la lnea de pobreza27.
La lnea de la pobreza est conformada por dos componentes: el componente

alimentario28, que es llamado tambin lnea de pobreza extrema; y el componente no
alimentario. Cabe precisar que, la lnea de pobreza difiere segn el espacio geogrfico
(departamento y regin) debido a que los costos de vida varan segn el lugar de
residencia.
As, para determinar en cunto se reducira la tasa de pobreza de los departamentos

del Per en el 2008, se aadi al gasto per cpita, el monto de dinero que hubiera
recibido cada persona si se hubieran transferido directamente los ingresos por
actividades mineras29. Posteriormente, se compar la nueva cifra de gasto per cpita
con el umbral de pobreza establecido por el INEI- para determinar las variaciones
tanto en el nivel de pobreza extrema como en el de pobreza total.
27
INEI (2008). Informe tcnico: Situacin de la pobreza en el 2008. Lima-Per
28
El componente no alimentario, es el valor de la canasta de bienes y servicios que requiere una persona
para satisfacer sus necesidades referidas al vestido, calzado, alquiler de vivienda, uso de combustible,
muebles, enseres, cuidados de la salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento, educacin, cultura y
otros.
29
Los montos per cpita se han distribuido por igual a los pobladores que residen en un mismo
departamento.
113

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La Competitividad del Sector Minero

Informe preparado para

Lima, Agosto de 2009

I. EL SECTOR MINERO PERUANO ................................................................................... 12

I.1. LA MINERA EN PER EN COMPARACIN CON EL RESTO DEL MUNDO ................................. 12

II. LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO PERUANO ............................................ 23

II.1. EL ENFOQUE DEL GROWTH DIAGNOSIS APLICADO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

III. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

III.1. ASPECTOS SOCIALES: RELACIONES COMUNITARIAS, PREVENCIN DE CONFLICTOS Y

III.2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LA MINERA...................................... 88

IV. CONCLUSIN .............................................................................................................. 91

ANEXO I: CARACTERSTICAS DEL SONDEO APOYO......................................................... 94

ANEXO II: RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADAANEXO II: METODOLOGA DE

ANEXO III: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL EFECTO DE TRANSFERENCIAS

Para ello, sobre la base de una adaptacin de la metodologa de Growth Diagnosis de

Un primer resultado a destacar es que ante la pregunta sobre qu opinan sobre la

Estas respuestas son consistentes con un indicador de atraccin de inversin y, por

El estudio concluye que los principales factores inhibidores de la competitividad del

Las relaciones sociales y falta de presencia del Estado inciden en los

pobreza extrema desaparecera en algunas regiones del Per. Sin embargo, ms

Se realiz adems un anlisis de la cadena de distribucin del valor agregado en

Otro factor que influye significativamente en las decisiones de inversin en el

Los agentes locales involucrados en el sector tienen la percepcin de que los

Las posibles recomendaciones para promover la competitividad del sector minero se

Prevencin y resolucin de conflictos

Uso de mecanismos de solucin de controversias para el sector (v.g.

Decisiones oportunas que permitan que se realicen inversiones a

Procedimientos del EIA

En este contexto, el Instituto de Ingenieros de Minas del Per (IIMP), organizador de

Para la elaboracin del informe se emple informacin disponible en diversas

de competitividad. Finalmente, se llev a cabo un taller con expertos para identificar

Este documento est organizado en tres secciones. La primera seccin describe la

I. EL SECTOR MINERO PERUANO

I.1. La minera en Per en comparacin con el resto del mundo

CUADRO N 1: RESERVAS DISPONIBLES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DEL

Plata Estao Cobre

Fuente: US Geological Survey 2009

GRFICO N 1: DISTRIBUCIN DE LAS RESERVAS DE COBRE EN EL MUNDO

Fuente: US Geological Survey 2009

Los niveles de produccin alcanzados en el 2008 consolidaron al Per como uno de

CUADRO N 2: POSICIN DE LA PRODUCCIN MINERA PERUANA EN EL MUNDO

Metal 1999 2004 2008 (e)

I.1.3. Potencial minero y de polticas sectoriales

El Per escal 30 posiciones en dos aos en el ranking de potencial minero de la

GRFICO N 2: INDICE DE POTENCIAL MINERO

Pto 10 Pto 6 Pto 11

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Potencial Minero bajo mejores polticas Potencial Minero Actual

La misma encuesta analiza si el potencial minero actual incentiva la inversin con el

En lo que respecta al potencial de polticas, el Per an se sita por debajo de 29

GRFICO N 3: INDICE DE POTENCIAL DE POLTICAS

Fuente: The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies

I.2. El sector minero peruano: Evolucin y contexto actual

CUADRO N 3: PRODUCCIN DEL SECTOR MINERO

Crec. Prom Crec. Acum.

PBI Minero Var. % anual 4,3 5,1 7,3 7,1 98,4

Fuente: Minem, BCRP

Cobre: Creci a una tasa promedio anual de 10,1% y acumul un crecimiento

toneladas. El principal impulso fue el inicio de operaciones de Antamina en el

En el 2008, la produccin aument 8,8% explicado por las ampliaciones de dos

Plata: Creci a una tasa promedio anual de 6,2% y acumul un crecimiento de

Plomo: La produccin de plomo fue la que menos creci: 3% promedio anual

Hierro: Shougang, nico productor, duplic su produccin en los ltimos diez