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ECUADOR

bate
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Albazul Offset

(Q caap l rssN-1012-1498 1
ECUADOR
DEBATE 64
Quito-Ecuador, Abril del 2005

PRESENTACION 1 3-6

COYUNTURA

En los arrabales del Estado de naturaleza/7-20


Fernando Bustamante
De nuevo el nuevo (des)orden mundial/21-42
}os Marfa Tortosa
Conflctividad socio-poltica Noviembre 2004-Febrero 2005 1 43-48

TEMA CENTRAL

Del conflicto social al ciclo poltico de la protesta 1 49-72


Jos Snchez-Parga
El peso de la noche: una perspectiva histrica
de la crisis poltica en Ecuador 1 73-90
Pablo Ospna Peralta
Octubre Negro BOLIVIANO/91-104
Maree/o Vamoux Garay
la consolidacin hegemnica de la democracia
radical en Venezuela (2002-2004)/105-134
Romero}, Juan E; Carlos Pinto y Eduvio Ferrer

DEBATE AGRARIO

la rpida expansin de los supermercados en Ecuador


y sus efectos en las cadenas agroalimentarias /135-1SO
Miguel Zamora

ANLISIS

Afrolatinidad, construcciones tericas y sociales hacia abrir las


Ciencias Sociales en Amrica latina/151-156
Madeleine A. L. Alingu
las mentalidades sociales y el nivel del preconsciente
colectivo en el tercer mundo /157-166
H.C.F. Mansilla

RESEAS

los rostros de la deuda. Cd. jubileo 2000, llDIS, UNICEF 1167-174


Teodoro Bustamante
Derecho ambiental y sociologfa ambiental lvn Narvez 1 175-178
Guillaume Fontaine
DEBATE AGRARIO RURAL

La r6plda expansin de los supermercados en Ecuador


y sus efectos en las cadenas agroalimentarlas
Miguel Zamora

En Ecuador, las cadenas de supermercados casi doblaron su nmero de riendas en los ltimos
aos (de alrededor de 85 a mediados de 1998 a alrededor de 160 para agosto del 2004}. El n
mero de supermercados por millones de personas tambin ha aumentado en los ltimos cin
co aos en Ecuador de alrededor de siete en 1999 a casi doce tiendas por milln de personas
en el 2004. El ma:yor nmero de tiendas detallistas se encuentra en Quito y Guayaquil.

Composicin y estructura del sector su de supermercados por mill ones de perso


permercadista en Ecuador nas tambin ha aumentado en los lti
mos cinco aos en Ecuador de alrededor
os supermercados en Latinoa de siete en 1999 a casi doce tiendas por

L mrica han crecido en participa


cin en el mercado detallista de
esta regin, l l egando a duplicar y hasta
milln de personas en el 2004. El mayor
nmero de tiendas detallistas (alrededor
del 70% segn Alarcn) se encuentra en
triplicar su participacin en la l tima Quito y Guayaquil. El sector supermerca
dcada. los supermercados son prota dista ha aumentado su participacin en
gonistas de los principales cambios en el sector detallista del pas. Segn cifras
las economas agroalimentarias de la de Alarcn y Blanco, la participacin de
mayora de los paises de la regin (Rear los supermercados en el mercado mino
don y Berdegu 2002). rista aument de 35% en 1998 al 40% en
En Ecuador, las cadenas de super el 2002 (figura 1 ). Sin embargo, M+M
mercados casi doblaron su nmero de Planet Retail habla de una participacin
tiendas en los ltimos aos (de alrededor de slo el 25% ($2,359 millones de un
de 85 a mediados de 1998 a alrededor total de $9,380 mil lones para el 2003).
de 160 para agosto del 2004). El nmero Este porcentaje l es parece ms real a los

Este estudio fue realizado como p arte del p royecto Regoverning Markets, presentado en
Amsterdam en Noviembre 2004.
miguel-zamora@sbcglobai.J}g!
136 ECUAIXJR DEBATE

representantes de los supermercados que mercados la favorita). Adems, las cade


fueron entrevistados (comunicacin per nas ms grandes estn expandindose a
sonal con Sandro Sgaravatt, Gerente de sectores populares en Quito y Guayaquil
compras de TIA y Jorge Hernndez, Ge y a ciudades medianas y pequeas en el
rente de compras de perecibles de Super- resto del pas.

. . . Figura 1. . .
Participacin en Mercado detallista de diferentes agentes en 1999 y 200l

1999

111 SUperme rcdos


m M ercados
Mayoris1as
Cllendas d e
abarrotenas
20"/o rm Delicatessens
Mercado s
minoris1as
Mini-marts

30% . '

2013
10%
mSupe l'f'!l ercados
111 Mercados
populares
o Tiendas de.
aba rrotera
. s
L:i!Tiendas
p eque fes
independien:tes
IIIMini.:marts

25%

Fuente; Blanco 1999; Alarcn 2003.


DHJATE AGtt!\RIO .UI!!,\1 13.7

la figura 1 muestra un crecimiento supermercados por parte de los consu


en la participacin de los supermerca midores ecuatorianos. Algunos de estos
dos y una disminucin n la participa datos se contradicen un poco pero de
cin de las tiendas de abarroterlas en el todas formas demuestran que los super
mercado detallista del Ecuador en los mercados son una opcin importante
ltimos cuatro aos. Se estima que de para los usuarios al momento de reali
los cerca de 19,000 establecimientos re zar compras.
gistrados como tiendas de abarroteras o El cuadro 1 muestra los resultados
tiendas de barrio que existan en 1998, de una reciente encuesta realizada por
al menos el 15% de ellos habran desa MCG Consulting a 2,000 consumidores
parecido para principios del 2003 (Alar de diferentes estratos econmicos (alto,
en 2003). Alarcn atribua este hecho medio y bajo) en Quito y Guayaquil. Es
en especial a la competencia con las ta encuesta muestra que los consumido
tiendas detallistas ms grandes (super res compran sus vveres y comida prin
mercados). cipalmente en las cadenas Supermerca
Existen varios datos de diferentes dos La Favorita (SLF) e Importadora El
encuestas que hablan acerca del uso de Rosado (IER) (Outvox 2003).

Cuadro 1
Respuesta acerca de lugar donde encuestados en Quito y Guayaquil
realizan las compras de vveres y comida

Guayaquil Quito

1ienda detallista Bajo Medio Alto Bajo Medio Aho

SlF 11% 37% 41% 5'1% 59% 55%


IER 38% 40% 39% 14% 14% 2%
Mercados Varios 48% 15% 14% 10% lO% 38%
Santa Isabel/Santa Maria 2% 6% 4% 15% 15% 3%

Mercados varros.incluye otras tiendas detallistas y mercados populares IOutVox 2003).

Diario El Comercio cita cifras de la Las ventas del sector moderno de


encuestadora Pulso que cuenta que 30% distribucin de abarroteras (SMDA),
del consumo total de los hogares del que incluye a las cadenas de supermer
Ecuador pasa por supermercados y 40% cados, crecieron en el 2003 alrededor
por mercados populares y cerca de un del 66% con respecto a 1999 (propor
25/o en tiendas de barrio, ferias libres, cin similar para ventas de alimentos).
bodegas y micro-mercados. Sin embar Sin embargo, las mayores cadenas de
go, el diario resalta que los comerciantes supermercados, SLF e IER aumentaron
de estos mercados populares sienten que sus ventas totales en ms del 200% en
las ventas han disminuido en los ltimos ese perodo (ver cuadro 2).
aos (Diario El Comercio 2004).
138 ECUOOR DEBATE .

Cuadro 2
Estimados de ventas totales y ventas en alimentos en millones de dlares,
participacin y nmero de tiendas de las principales cadenas de supermercados
en Ecuador para 1999 y 2003

Ventas Participacin Ventas redas(#l


totales total(%) alimentos

Cadena 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003


SLF .173 570 12.3% 24.2% 144 351 28 50
IER 92 293 6.5% 12.4% 54 179 23 30
TIA 60 93 4.3% 3.9% 54 78 28 44
Subtotal 325 956 23.1% 40.5% 252 608 79 124
Otras empresas 1,080 1,403 76.9% 59.5% 960 1;409
Total SMDA 11,405 2,359 100.0o/. 100.0"/o 1,212 2,017

Fuente: M+M Planet Retail, 2004; Alarcn, 2002; B lanco, 1999; Brito, 2004; Superintendencia de Compa
lllas, 2004 y comunicaciones personales con representantes de cadenas detallistas.

Es importante sealar que las ventas empresa no financiera del Ecuador ms


de productos alimenticios representa grande en ventas y, junto a la petrolera
aproximadamente 85% del total de ven Occidental Explotation and Production,
tas de este sector, a diferencia con el las ms grandes del pas (Brto 2004).
sector detallista general (incluyendo SLF estuvo en la lista de la revista Am
moderno y no moderno), cuyas ventas rica Economa de las 500 empresas ms
de alimentos representa. un 6 1 o/o de las eficientes de Latinoamrica en el 2003.
ventas totales (M+M Planet Retail Adems, SLF se est difundiendo a ciu
2004). Esto ltimo demuestra la impor dades ms pequeas y a estratos socio
tancia del sector alimenticio para los su econmicos ms bajos, especialmente
permercados. con su formato AKI (ver cuadro 3). IER y
TIA tambin han aumentado sus tiendas
Las Cadenas de Supermen::ados fuera de Quito y GuayaquiL Este com
portamiento coincide con el observado
Como el cuadro 2 muestra, SLF es la en otros pases de Latinoamrica y del
principal cadena de supermercados en mundo en desarrollo (Reardon et al
el pas con sus tres formatos: los hiper 2003), donde los supermercados luego
mercados Megamaxi, los supermercados de afianzar su posicin en las ciudades
Supermaxi y Supertiendas (AKI), este l ms grandes del pas, buscan aumentar
timo destinado al nivel socio-econmico su participacin en ciudades ms pe
bajo y a ciudades ms pequeas. queas y en estratos ms pobres dentro
SLF es una de las empresas ms de las ciudades grandes.
grandes en el pas, considerada como la
DEBI\H AGIII\RIO RURI\l 1 39

Cuadrol
Crecimiento de tiendas de SLF desde finales de 1 999 a finales del 2003,
por formato de tienda

Nmero de T.endas Participacin en Participacin en


venias de SLF rea de SLF

Formato 1999 2003 1999 1 2003 1999 2003

Megamaxi 1 2 10% 12% 13o/n 18%


Supermaxi 22 26 82o/n 70% 83% 70%
Ak 5 22 8% 18% 4/o 1;!%

Fe: M+M Planer Retail.

IER con sus formatos: Mi Comisaria sonal con Sandro Sgaravatti). TIA enfoca
to (supermercados), Hipermercados, a las clases medias y medias bajas del
Comisariatos Jr. (tiendas ms pequeas, pas. TIA posee la mayor presencia en el
para ciudades ms pequeas y estratos mercado ecuatoriano llegando a 34 ciu
socio-econmicos ms bajos especial dades en 13 provincias con 50 tiendas
mente) y Mi Canasta (para niveles socio en sus tres formatos. TIA ha seguido au
econmicos ms bajos) es la segunda mentando su presencia en diferentes
cadena ms importante en Ecuador. IER ciudades en el pas (abriendo 7 tiendas
se ha enfocado tradicionalmente a las en los ltimos 9 meses, especialmente
clases medias del pas. Adems, IER fue en ciudades fuera de. Quito y Guaya
considerada la dcima segunda empre quil) (ver cuadro 4).
sa ms grande del Ecuador en el 2003 Mega Santa Mara, con seis locales
(Superintendencia de Compaas). (cinco en Quito y uno en Ambato), ha
La cadena que les sigue es TIA, fac crecido tambin en el mercado, espe
turando alrededor de la tercera parte de cialmente en Quito, convirtindose en
las ventas de IER, aunque el sector de una de las principales cadenas en esa
productos. alimenticios perecibles fres ciudad (la cadena ms importante en
cos es de mucha menor importancia pa Quito despus de SLF). Todas las cade
ra TIA comparado con las otras cadenas nas reconocen a SLF como el principal
de supermercados (comunicacin per- actor en este mercado seguido por IER.
140 EcuAOOR DEB'A.Tf

CuadrQ 4
liendas JI(H' ci,udades prindpales y Pro\'ln"- de las tres cadenas

ms grandes en Ecuador, Septiembre 2004

Slf 112R

A 8 e A 8 e D TIA Total

Guayaquil 5 1 2 16 1 2 1 10 ' 38
Quito 16 1 7 3 1 8 36
Otras Guayas 1 1 1 1 8 12
Otras Pichincha 1 2 2 S

Manabi 1 2 1 1 1 5 11
los Rlos 1 5 6
Resto del Pais 4 7 1 13 25
TCUIP.l 28 . 2 22 21 1 4 4 51 133

Para SLF, A: Supermaxis, 8:. Mega 20% de descuento .en FVF).En fas dife
maxis, C: AKI Para IER, A: Mi Comisa
. rentes visitas que se realiza los merca

riatos, 8: Mi Canasta, C: Comisariatos dos populares y a supermercados se no


Jr., 0: Hypermarkets. Para TIA: todos los t que los dlas mircoles, el precio de la
formatos estn incluidos en un solo papa (y de muchos otros vegetales) para
dato. afiliados en SLF puede llegar a ser en
promedio inferior al precio obtenido en
Determinantes del Cimiento y la di los mercados populares cercanos, y si
fusin de los Supermercados milar al precio en mercados populares
cercanos para no afiliados de SLF. los
Determinantes del lado de la demanda precios de IER son parecidos a los pre
cios de SLF en das regulares. El cuadro
Varios autores (ver Berdegu et al S muestra el ejemplo de los precios en
2004 por ejemplo) identifican las si contrados, en la ltima semana de julio
guientes variables como algunas de las del 2004, en el mercado Caraguay, un
determinantes del crecimiento de los Mi Comisariato ubicado a 1 00 metros
supermercados a nivel mundial y en La de distancia, un Supermaxi ubicado a
tinoamrica. no ms de dos Kms. y un Aki ubicado a
J Km. de distancia del Supermaxi.
a) El precio de los productos en los su
El ejemplo descrito anteriormente
permercados
(que se repiti semana a semana en di
ferentes zonas y diferentes mercados y
En algunos tipos de frutas y vegeta
supermercados de Guayaquil y Quito,
les frescos (FVF), algunos supermerca
con escasa variacin en los precios, en
dos han alcanzado incluso un precio
los meses de junio y julio del 2004
menor al de los mercados populares en
cuando se condujo este estudio), de
das con promociones (ej: "Feria de le
muestra la competitividad en precios
gumbres" en SLF los mircoles, con
que alcanzan las cadenas de supermer-
DEBATE AGRARIO RURAL 141

Cuadro 5
Precios de papa gruesa (variedad chola/superchola) encontrados en tiendas
de supermercados en el sector sur de Guayaq uil el 29 de julio del 2004

lugar Presentacin Precio $/kg

Mercado Caragua y Sin lavar, y ..al granel 0.45 kg 0.44


2.73 kg 0.37

MI. Comisariato (IER) lavada y en funda 3 kg,AF 0.49


3 kgi NAF 0.52

Supennaxi (SLF) lavada y en funda 3 kg, Af 0.42


3 kg, NAF 0.44

Supennaxi (mircoles) lavada y en funda 3 kg, AF 0. 34


3 kg, NAF 0 36
.

Ak (SLF) lavada y en funda 2 kg 0.41

AF: Para afiliados. NAF: Para no afiiados ..

cados. Muchas personas que tradicio pras usando la menor cantidad de tiem
nalmente compraban en mercados po po posible. Los supermercados tienen
pulares se estn empezando a dar cuen una gran variedad de productos en un
ta de esto y cambiando sus costumbres slo lugar y con precios competitivos;
de compra (Comunicacin personal con por consiguiente, los supermercados
Jorge Hernndez de SLF). aparecen como una excelente alternati
va para las compras de la casa en Ecua
b) El costo de oportunidad del tiempo dor. Adems, los supermercados tienen
de las mujeres horarios mucho ms convenientes para
las personas que trabajan, ya que mien
La participacin femenina en el tras la mayora de los mercados popula
mercado laboral en Ecuador aument res en Ecuador cierra a las 16h00 o
de 37.2% en 1990 al 46.1% en 1998 1 7h00 mximo (cuando la mayora de
(OIT 2003). Existe tambin un nmero las personas que trabaja en Ecuador an
creciente de mujeres que trabajan fuera estn trabajando o recin salen del tra
de casa. En 1982, slo el 23% de las bajo), los supermercados suelen atender
mujeres en Ecuador trabaj fuera de ca hasta la noche.
sa, 31% en 1997, y 33% en el ao 2000
(Blanco 1999). e) Urbanizacin
Esto podra interpretarse como un
aumento en el costo de oportunidad del La proporcin de la poblacin urba
tiempo de las mujeres en Ecuador. Si se na en Ecuador como porcentaje de la
asume que las mujeres son los principa poblacin total aument del 49% en
les agentes de compra de la casa, al au 1982, al 55% en 1990, y al 66.2% en el
mentar el costo de oportunidad de su 2001 (INEC 2004). Las ciudades en
tiempo, ellas necesitarn hacer las com- Ecuador continan creciendo. Es ms
142 EcuAIJOR DEBATE

fcil para los supermercados suplir la un crecimiento negativo (-6.3%). Desde


demanda por vveres de estas personas entonces, el ingreso per cpita en Ecua
geogrficamente concentradas. dor se ha estado recuperando y en el
2003 finalmente alcanz los niveles
d)' El ingreso per cpira pre-crisis al superar $2,350 (Banco Cen
tral del Ecuador 2004). Con la ley de
El ingreso per cpita en Ecuador au Bennet sabemos que al aumentar los in
ment todos los aos en la dcada de gresos, las personas tienden a consumir.
los 90's, excepto en 1999 cuando una ms alimentos procesados y de mejor
crisis econmica-financiera afect al calidad, como FVF y leche.
pas y el Producto Nacional Bruto tuvo

Figura 2
PIB per cpita, tsa de desempleo de mujeres y ventas del SMOA
en Ecuador para el perodo 1999-2003 (izquierda). Tasa de urbanizacin(%)
en Ecuador por dcada (1930-2000)(derecha)

.._._ P1B P"'"' dpba.


__.. (C:b.ie- .de US$)
20

', --- ....- T...a Dee:mpleo


>nv,jei'e(%)
u

.. """':
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10
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:nt.Od.e:rno (eenm ...
:ndllo..... de US$)
o .
2000 2001 2002 2003

70
60+-------------------------------------------

o +-------------------------------------
*+------------------- ----------
--

t--===--
20 --
------------------------
--
-- --1
-- --
------------------ ----------------
-- ----------
-- ------------
-- --------------
--

10
o
1930 19* 1960 1970 1980 1!t90 2000

Fuente: INEC, M+M Planet Retail, CEPAR, OIT.


DEBATE AGRARIO RURAL 143

La figura 2 muestra el crecimiento de supermercados en Ecuador haya au


del sector detallista moderno junto con mentado. Ejemplos en Centroamrica,
el crecimiento del PIB per cpita y de la Brasil y Argentina muestran que los su
urbanizacin en Ecuador, a la vez que permercados para poder ganar terreno a
la tasa de desempleo de las mujeres dis los mercados de alimentos tradicionales
minuye. necesitan principalmente bajar sus cos
tos y diferenciar sus productos. Para es
Determinantes del lado de la oferta to imponen y hacen cumplir una serie
de "normas y estndares" (N&E) y con
La "dolarizacin" en Ecuador trajo diciones en las transacciones a sus pro
mayor estabilidad macroeconmica, lo veedores. Para poder hacer cumplir es
cual tambin ha ayudado al crecimien tos N&E y condiciones de transaccin
to de los supermercados a travs de la (atributos de proceso y transaccin en
iwersin local. Sin embargo, la dolafi los diferentes productos) los supermer
zacin tambin ha vuelto menos com cados se enfocan en la centralizacin
petitivo al sector productivo del pas, ya del sistema de aprovisionamiento, el
que ha aumentado los costos de pro uso de listas de proveedores preferidos y
duccin en comparacin con los pafses agentes especializados ("dedicados" y/o
de la regin. "especializados"1). A nivel mundial, los
La Inversin extranjera directa (lEO) productores, procesadores e intermedia
no ha influenciado mucho la oferta de rios han necesitado realizar diferentes
supermercados en Ecuador, stos son cambios organizacionales, tecnolgicos
propiedad, principalmente, de inverso y de manejo para poder cumplir con los
res nacionales y muchos tambin son diferentes requerimientos de proceso y
negocios familiares que crecieron para transaccin y mantenerse y crecer en
convertirse en grandes empresas. Sin este mercado. Los consumidores se han
emba rgo, es importante sealar que la beneficiado de productos de "mejor ca
lEO ha sido un factor importante para el lidad" y a menor precio.
crecimiento de los supermercados en En Ecuador tambin se est obser
Latinoamrica. vando esta tendencia. SLF es un ejem
plo del uso de todos estos principios pa
Efecto de estos cambios en las cadenas ra reducir costos, mejorar procesos, di
seleccionadas ferenciar sus productos y aumentar par
ticipacin. Los N&E que SLF utiliza pa
Los cambios descritos anteriormen
ra los productos han aumentado tam-
te han influenciado para que el nmero

Proveedores dedicados son aquellos que "dedicanu sus ventas a proveer a un especffico
canal. Existen diferentes grados de dedicacin. Asf, un mayorista que le provee toda su
produccin de papa a una cadena de supermercados es un proveedor dedicado de esa
cadena (dedicacin al 1 00%).
Proveedor especializado es aquel proveedor que se especializa en proveer un slo pro
ducto.
144 fCUADOR DEBAlE

bin. Esto ocasion que SlF pase de te lfR tiene un sistema ms regional y
ner 2,500 proveedores de FVF en el menos nacio!:lal de aprovisionamiento,
2002 a tener slo alrededor de 240 pro manteniendo dos centros de distribu
veedores a finales del 2003 (ms de cin en el pas (Quito y Guayaquil) pa
90"/o proveedores excluidos en poco ra abastecer sus diferentes tiendas. TIA
ms de un ao!). Sin embargo, SLF au tambin tiene dos bodegas centrales
ment sus compras de FVF de 120,000 donde se aprovisiona de producto. TIA
dlares o 350 toneladas mtricas (MT) compra producto de varios mayoristas y
por da a 150,000 dlares o 400 MT por no piensan cambiar su sistema de apro
da en el msmo perodo (un aumento visionamiento en el corto plazo. Los
de 15% en volumen y 25% en dlares proveedores de Santa Maria entregan
en un ao}. los productos en las diferentes tiendas
de esta cadena.
El sistema de aprovisionamiento de los
supermerc::ados Relaciones contractuales.y provr.es

SLF ha tenido un sistema centraliza SLF e IER tienen listas de proveedo


do de aprovisionamiento por ms de 25 res preferidos, los cuales son los nicos
aos, manteniendo las bodegas princi permitidos a proveerlos de FVF. Aunque
pales en Quito. la centralizacin le ha TIA, Santa Mara y Santa Isabel tambin
significado a SLF obtener una calidad y tienen lista de proveedores, estas cade
variedad uniforme de sus productos en nas son mucho menos rigurosas al mo
todas sus tiendas, invertir en la mecani mento de adquirir productos. Casi la
zacin de los procesos, bajar el costo de nica forma de entrar a ser un provee
almacenamiento ya que el costo por dor de SLF es traer un producto nuevo
metro cuadrado de bodega es mucho que SlF no tenga. Existen acuerdos ver
menor en el centro de distribucin que bales mayormente con los proveedores
en las tiendas (especialmente las locali aunque en algunos casos ya se est pen
zadas en centros comerciales). Los pro sando en implementar contratos que
veedores tambin son beneficiados al aseguren cantidad y calidad del produc
tener que entregar su producto en un s to en un determinado tiempo.
lo lugar y no en diferentes tiendas en to Como se indic anteriormente, la
do el pas. Todos estos logros SLF los ha lista de proveedores de productos pere
tenido ya por varios aos en los que se cibles de SlF ha disminuido drstica
ha beneficiado de la centralizacin. Pa mente en los ltimos aos, ya que los
ra esto, SlF cuenta con uno de los cen N&E requeridos se han vuelto ms exi
tros de distribucin ms modernos de la gentes. Slo unos pocos proveedores de
regin andina que le permite conectar perecibles pudieron cumplir con los
en lnea todos los puntos de venta, au nuevos requerimientos de calidad, can
mentar volmenes de comercializacin tidad y consistencia en el tiempo a lar

y tener mejores facilidades para el alma go plazo que SLF empez a pedir.
cenamiento, cuidado, presentacin, Para el caSQ de la papa, SLF ha de
control y distribucin de sus productos. pendido mayoritariamente de comer-
DEBATE AGRARIO RuRAt 14S

cantes mayoristas. Sin embargo, nuevos estndares son mucho ms exigentes en


requerimientos que estarn pidindose los supermercados. Por ejemplo, el
a los proveedores originarn que sean INEN habla de un 10% mximo de de
mayoritariamente grandes productores fectos aceptados para la papa Grado A,
los que se conviertan en los nuevos pro mientras que SLF acepta un tope mxi
veedores de papa y los intermediarios mo de 3%. As tambin, en los merca
actuales salgan de este -mercado en es dos mayoristas se habla de tamaos
pecfico. "grandes" y "medianos" pero esta clasi
ficacin queda subjetivamente a criterio
Atributos de producto y de proceso del comprador mientras que SLF tiene
un registro de caractersticas especficas
El caso de la papa ser tomado pa mnimas requeridas para papa (al igual
ra ilustrar ms en este tema ya que la pa que para todos sus productos). Esto per
pa es uno de los principales productos mite a su= una compra ms uniforme
alimenticios comprados por los super del producto y los proveedores, reglas
mercados, y es un rubro de gran impor ms claras.
tancia para la economa de pequeos A cambio de cumplir estos requeri
productores agrcolas y para el gasto en mientos, los proveedores de SLF obtie
alimentos de los hogares en los estratos nen un precio superior al que pudieran
econmicos bajos del pas. conseguir en el mercado y sobre todo
SLF compra aproximadamente mayor estabilidad y seguridad al pro
15,500 Kg. de papa al da, siendo el ma veer a empresas con las que posible
yor comprador individual de papa en el mente tendrn una relacin comercial a
pas, aunque el aproximado total de sus largo plazo. los consumidores tambin
compras bordea slo el 2% del mercado se benefician de un producto con mejo
total de papa. Sin embargo SLF ha au res atributos (presentacin, comprarlo
mentado sus compras de papa (14,000 en un lugar con condiciones ms cmo
kglda hace un ao) y espera aumentar das, mejores condiciones sanitarias del
las aun ms en el futuro a medida que producto, etc) y a menor precio.
sigan creciendo en la participacin del Estos N&E han evolucionado conti
mercado detallista del pas. nuamente en los ltimos aos y se po
La papa es comprada por SLF ba nen cada vez ms exigentes. SLF planea
sndose en estndares especficos de en el prximo ao pasar a suplirse de
apariencia general, forma, daos mec papa de proveedores que renan carac
nicos, caractersticas fitosanitarias, tex tersticas an ms exigentes para varie
tura, variedad, limpieza, tamao, color dades especficas de papa (semilla certi
y grado de madurez, temperatura, em ficada, uso de riego artificial, Manejo
paque y embalaje. A diferencia, en los Integrado del Cultivo, uso de asesora
mercados mayorist,as, los principales es tcnica, uso de diferentes zonas geogr
tndares para papa son variedad, tama ficas para cultivar papa, que acepten vi
o, color y dao de la papa (ejemplo sitas de SLF en cualquier momento,
del Mercado Mayorista de Quito). Ade etc.). Esto implicar que todos los pro
ms, los grados requeridos para estos veedores actuales de SLF dejen de pro-
146 E cu ADOR DEBATE

veerle y sean productores grandes de En el caso de productos lcteos, el


papa con -tierras eri diferentes zonas Grupo Salinas en la regin interandina
geogrficas y equipo tcnico propio los es un ejemplo de asociaciones de pro
nuevos proveedores a futuro (slo tres ductores que exitosamente proveen a
proveedores). supermercados. SLF inclusive ha reque
rido un aumento en el producto comer
Pequeos productores agrkolas y su cializado por el Grupo Salinas, como
permercados reconocimiento a la calidad y rentabili
dad al comercializar estos productos
Varios de los productores de papa (comunicacin personal con Lus Vs
con los que se convers en Ecuador se conez del Grupo Salinas).
quejan de que cada vez tienen ms pro
blemas para comercializar su producto, Implicaciones
a la vez que reciben precios que ellos
consideran injustos por parte de inter La estructura de la produccin agr
mediarios. Los productores tambin ma cola en Ecuador ayuda a entender lo di
nifestaron que entre cinco a siete aos fcil que puede ser para varios producto
atrs ellos podan venderle a supermer res adoptar sistemas de produccin que
cados pero que ahora eso es imposible requieren inversiones altas: Dos tercios
ya que los supermercados no compran de las Unidades de produccin agrope
sus productos. cuarias (UPA's) totales en Ecuador tie
Hay ejemplos de productores de pa nen menos de 5 hectreas, y tres cuartos
pa asociados que han podido negociar de las UPA's tiene menos de 1 O hect
sus productos a SLF (el mercado ms reas. Slo un tercio de las unidades ms
exigente de compra y de papa en Ecua pequeas a 1O h. tienen algn tipo de
dor). Ayllucunapac, es una organizacin sistemas de la irrigacin y slo 7% de
indgena que agrupa cerca de 500 pe los productores agrcolas tiene acceso a
quos productores agrcolas del can algn tipo de crdito. En el caso de los
tn Guamote, Chimborazo. Con la ase productores con UPA's de menos de 1 O
sora de la Red Estratgica para el Desa h., el 55% tienen como fuente princi
rr'lllo de la Cadena Agroalimentaria Pa pal de crdito a los agentes informales,
pa (REDCAPAPA) lograron agruparse entre los cuales la familia provee el
exitosamente, conseguir el cdigo de 20%. (111 Censo Nacional Agropecuario
barras y contactar a SLF para lograr pro 2000). Ms an, el fortalecimiento del
veerles de 180 quintales de papa (8 TM). capita l humano es difcil cuando, el
Sin embargo, el grupo tuvo problemas 90% de los productores que poseen me
para suplir la calidad de papa que SLF nos de 5 h. no tiene ningn nivel de
requera (los problemas del gusano instruccin formal o slo tiene primaria.
blanco que existen en la zona impidi Esto demuestra lo difcil que puede ser
que la papa rena los requisitos mni para los pequeos productores hacer las
mos de calidad) (comunicacin perso inversiones necesarias para proveer a
nal con Leandro Delgado de Ayllucu supermercados y otras cadenas que
napac). tambin requieren de inversiones (en el
DEBATE AGRARIO RuRAL 147

caso de papa las industrias como Frito plir estas cadenas son cada vez ms exi
Lay y las cadenas de comida como gentes, adems de existir nuevos "con
KFC). tratos", informales especialmente pero
Si las tendencias descritas en este tambin formales por escrito, que re
estudio continan (requerimientos exi quieren especficos volmenes de pro
gidos por las cadenas de supermercados ducto con especficos atributos en un
aumentan en rigurosidad y la participa tiempo determinado) y cambios organi
cin de los supermercados en el merca zacionales (centralizacin del sistema
do de FVF contina creciendo), varias de aprovisionamiento y crecimiento de
inversiones debern realizarse por parte aprovisionamiento de proveedores pre
de los productores que deseen conti feridos, dedicados y hasta especializa
nuar en este mercado. El poder ingresar dos). Las altas barreras de entrada per
a este mercado tambin requiere, en mitir que slo ciertos productores,
muchos casos un manejo diferente del aquellos con el capital fsico, humano,
cultivo. financiero y/o organizacional necesario,
Varios encuestados observan que la ingresen a este mercado. A medida que
comercializacin por los mercados tra las cadenas de supermercados crezcan,
dicionales (mercados mayoristas y po aumentarn sus N&E de calidad en los
pulares) ha disminuido, dando paso a productos y en los procesos (el caso de
un aumento en la comercializacin de SLF es un ejemplo). Esto implicar que
FVF por los supermercados. aquellos productores que no puedan
Siendo SLF el mayor participante y proveer un producto con las caracters
reconocido lder del mercado de super ticas de producto y de proceso requeri
mercados y siendo adems uno de los das quedarn fuera de este mercado,
principales compradores de FVF, se pu que tiende a crecer cada ao en impor
diera esperar que las otras cadenas si tancia y participacin. El ser capaz de
gan, hasta cierto punto, los pasos de SLF cumplir con los requerimientos exigidos
en aprovisionamiento. Esto se pudiera por los supermercados da una serie de
comprobar al ver como tER habra au beneficios a los proveedores (ms segu
mentado tambin sus estndares de ca ridad y mejores perspectivas en el nego
lidad en FVF y ha aumentado, al igual cio a largo plazo, etc.). tos pequeos
que SLf, su penetracin y difusin en el productores tienen los incentivos ade
pas y en los diferentes estratos econ cuados pero carecen de las capacidades
micos. necesarias para ingresar a este mercado.
En el caso de papa, el aumento en Los ejemplos, hasta cierto punto
la participacin de los supermercados, exitosos, citados acerca de cmo pe
fbricas de chips y cadenas de comida queos productores pueden participar
rpida puede ser visto como un shock al en este mercado dan una pauta de la
sistema actual. Este shock trae consigo manera en que se puede trabajar para
cambios institucionales (las normas y asegurar que los pequeos productores
estndares privados requeridos para su- puedan acceder al mismo.
148 ECUADOR DEBATE

Polticas istentes para ayudar la in Polfticas e instituciones pblcas y no


clusin de pequeos y medianos pro gubernamentales
ductores agrcolas
Aunque existe un Banco Nacional
Polfticas del sector privado de Fomento (BNF) para ayudar a los pe
queos .y medianos productores agrco
En el caso de la papa, SLF ha trata las, slo el 2% de los productores con
do en el pasado de lograr que sus pro UPA's menores a 5 has. tienen al BNF
veedores les provean del producto r como principal fuente de financiamien
querido por .ellos, pero estos proveedo to. Adems, la asistencia tcnica por
res (comercil.ntes mayormente) no han parte del Ministerio de Agricultura tam
podido satisfacer esas cualidades reque bin ha disminuido desde hace muchos
ridas. Esto se debe a que las nuevas N&E aos.
para el producto requieren una inver Algunos gobiernos seccionales es
sin an mayor en capital fsico y hu tn trabajando para encontrar alternati
mano que les ha sido prohibitiva a estos
vas para sus pequeos productores (Ej.
comerciantes (diferentes zonas de siem
Gobierno de la provincia de Tungura
bra, tranzabilidad del producto, uso de
hua), y junto a ONG's estn tratando de
semilla certificada) debido a la naturale
entender estos cambios y encontrar al
za de su negocio (compra de diferentes
ternativas a la comercializacin de los
productores, lo que complica la tranza
pequeos productores, por ejemplo el
bilidad y uniformidad de sistemas de
Fondo Ecuatoriar'fo Populorum Progres
produccin). Las cadenas de supermer
sio (fEPP) es una ONG que ha trabaja
cados en Ecuador usan sus listas de pro
do con ms de 10,000 familias de esca
veedores preferidos, comprndoles sus
sos recursos de las zonas rurales en to
productos como su primera fuente de
do el pas y actualmente estn trabajan
provisin (o la nica fuente). El ejemplo
do en proyectos de queseras rurales en
anterior del grupo Ayllucunapac mues
la regin interandina.
tra la receptividad que pueden tener las
En papa, la creacin de la cadena
cadenas para trabajar con grupos orga
REDCAPAPA es un intento para aumen
nizados de pequeos productores,
tar la interrelacin entre los eslabones
siempre y cuando estos productores
de la cadena. REDCAPAPA trata de con
puedan cumplir los N&E requeridos. De
las entrevistas con miembros de SLF se tar con la participacin de represen
nota que gran apertura para conversar tantes de los eslabones de produccin,
y/o negociar con productores asocia insumas qumicos, semillas, ONG, or
dos. Esta percepcin fue compartida por ganismos de apoyo y asistencia tcnica
expertos que trabajan con pequeos para mejorar la competitividad del sec
productores de papa (comunicacin tor. Este grupo se est reu'nij'!ndo peri
personal con Lautaro Andrade de RED dicamente para encontrar soluciones a
CAPAPA). los problemas del sector..
DEBATE AGRARIO RURAL 149

Asuntos criticos y retos para el futuro Bibliografa

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m e r c i o . c o m / n o t ic i a s . a s p
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pl in e= es gr afi co&t i p o = p&i d G r a f
der realizar las inversiones necesarias co=J52&idProvinciaE{)).
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1 SO EcuADOR DEBATE

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