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OCDE-FAO

Perspectivas Agrcolas
2013-2022

UNIVERSIDAD AUTNOMA
CHAPINGO
OCDE-FAO
Perspectivas Agrcolas
2013-2022

ORGANIZACIN PARA LA COOPERACIN ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS UNIVERSIDAD AUTNOMA


Y EL DESARROLLO ECONMICOS PARA LA ALIMENTACIN Y LA AGRICULTURA CHAPINGO
Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y el Director
General de la FAO. Las opiniones expresadas y las conclusiones formuladas en este informe
no necesariamente corresponden a las de los gobiernos de los pases miembros de la OCDE
o de la FAO.

Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en l no conllevan perjuicio
alguno respecto al estatus o la soberana de cualquier territorio, a la delimitacin de
fronteras y lmites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o rea.

Por favor, cite esta publicacin de la siguiente manera:


OCDE/FAO (2013), OCDE-FAO Perspectivas Agrcolas 2013-2022, Texcoco, Estado de Mxico,
Universidad Autnoma Chapingo
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2013-es

OCDE:
ISBN: En trmite

FAO:
ISBN 978-92-5-307694-9 (edicin impresa)

UACh:
ISBN: En trmite

Publicado originalmente por la OCDE en ingls con el ttulo:


OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022, OCDE/FAO 2013

Universidad Autnoma Chapingo 2013 para la presente edicin en espaol

Los datos estadsticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israeles
competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Goln, Jerusaln Este y
los asentamientos israeles en Cisjordania bajo los trminos del derecho internacional.

Fotografas de portada:
iStockphoto.com/Russell Burns
Zoonar/Thinkstock
iStockphoto/Thinkstock

Coordinador de la edicin 2013 en espaol por la UACh: M.C. Ramn Gmez Castillo
Revisin tcnica por la UACh: Dr. Abel Prez Zamorano y Dr. Adrin Gonzlez Estrada
Traduccin: Mariana Romero Gonzlez, No Carrillo Mrquez y M.C. Edgardo Amilcar Lara Crdoba
Edicin: Laura Milena Valencia
Formacin y diagramacin: L.D.G. Carlos de la Cruz Ramrez

La calidad de la traduccin y su correspondencia con la lengua original de la obra son responsabilidad nica del autor
de dicha traduccin. En caso de discrepancias entre esta traduccin al espaol y la versin original en ingls, slo la
versin original se considerar vlida.

Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la presente obra, siempre y cuando se d el adecuado reconocimiento a la
fuente y al propietario del copyright.
PREFACIO

Prefacio
E l informe Perspectivas Agrcolas 2013-2022 es un esfuerzo conjunto de la Organizacin para
la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) y la Organizacin de las Naciones Unidas para la
Alimentacin y la Agricultura (FAO). Esta obra rene tanto el conocimiento y experiencia que ambas
organizaciones tienen en cuanto a productos bsicos, polticas y pases, como la aportacin de los
pases colaboradores, para as proveer una evaluacin anual de las perspectivas para la prxima
dcada de los mercados nacionales, regionales y mundiales de los productos bsicos agrcolas. La
edicin de este ao incluye por primera vez un captulo sobre los mercados mundiales de algodn. El
Captulo 2 se elabor con la colaboracin del Instituto de Informacin Agrcola (AII) de la Academia
China de Ciencias Agrcolas y el Ministerio de Agricultura de China. Sin embargo, la responsabilidad
de la informacin y las proyecciones que se presentan siguen siendo las de la OCDE y la FAO, y no
reflejan necesariamente las opiniones de la AII o del Ministerio de Agricultura.
La proyeccin del nivel de referencia no es un pronstico del futuro, sino un escenario plausible
elaborado sobre la base de supuestos especficos acerca de las condiciones macroeconmicas, el ambiente
de polticas agrcolas y comerciales, las condiciones climticas, las tendencias de productividad a largo
plazo y los desarrollos y avances en el mercado internacional. Las proyecciones sobre la produccin, el
consumo, los inventarios, el comercio y los precios de los distintos productos agrcolas aqu analizados
y descritos, se refieren al periodo de 2013 a 2022. La evolucin de los mercados durante dicho periodo
se describe de manera tpica utilizando la tasa anual de crecimiento o cambios porcentuales en el
ltimo ao, 2022, en relacin con el periodo de referencia de tres aos 2010-2012.
Las proyecciones individuales de los productos bsicos fueron sujetas de un examen crtico por
parte de los expertos de la OCDE, otros pases colaboradores y expertos de la industria, antes de
su finalizacin y publicacin en este reporte. Los riesgos e incertidumbres en las proyecciones del
nivel de referencia se examinaron mediante una gama de posibles escenarios alternativos y anlisis
estocstico, los cuales ilustran cmo los resultados del mercado pueden diferir de las proyecciones
deterministas del nivel de referencia.
La base de datos plenamente documentada de las Perspectivas, incluyendo datos histricos y
proyecciones, est disponible a travs del sitio de Internet www.agri-outlook.org, preparado de
manera conjunta por la OCDE y la FAO.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 3


PRESENTACIN DE LA EDICIN 2013 EN ESPAOL

Presentacin de la edicin 2013 en espaol


L a Universidad Autnoma Chapingo se congratula de presentar la edicin 2013 de
las Perspectivas Agrcolas, un informe anual que preparan la OCDE y la FAO y que ofrece
proyecciones de 10 aos para los mercados de productos agrcolas y pesqueros. La edicin
2013 incluye un captulo especial sobre las proyecciones y los retos que afrontar China
en la dcada siguiente, y da seguimiento a la creciente demanda mundial de alimentos,
forraje, combustibles y fibras, la cual requerir de soluciones concertadas. Por otro lado,
las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la restriccin de recursos y el cambio
climtico seguirn afectando la produccin agrcola.
En este contexto, Perspectivas Agrcolas resalta las circunstancias propicias para aumentar
la participacin de los pases en desarrollo en la produccin y el comercio mundial de
los productos bsicos. Amrica Latina es un actor de primera importancia, ya que, en un
entorno complejo para muchos pases, puede tener una mayor participacin en el escenario
internacional. El aumento en la produccin de cereales, biocombustibles y productos
agrcolas en general que Amrica Latina logre ser un factor clave para el equilibrio global
del sector.
La Universidad considera a esta publicacin uno de los referentes ms completos en el
tema. Por ello nos complace haber firmado un convenio de coedicin con la OCDE y la FAO
para que, por segundo ao consecutivo, las tres instituciones la presentemos en espaol.
Nuestra Casa de Estudios es lder en la formacin de profesionistas en este sector, y obras
como sta nos ayudan a lograr tal cometido y a superar los desafos locales, nacionales y
globales.
Ponemos esta obra a disposicin de la comunidad acadmica y estudiantil de nuestra
Universidad y de todas aquellas instituciones de educacin superior especializadas en el
tema; de los gobiernos, de los responsables de disear polticas pblicas y de los funcionarios
que pueden encontrar aqu una perspectiva que sustente su trabajo; de los investigadores
de los sectores pblico y privado, y, en fin, del pblico interesado.

Carlos Villaseor Perea


Rector
Universidad Autnoma Chapingo

4 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos
P erspectivas Agrcolas es un trabajo conjunto de los Secretariados de la OCDE y de la FAO.
En la OCDE, las proyecciones del nivel de referencia y el informe de Perspectivas fueron
preparados por miembros de la Divisin de Comercio y Mercados de Agroalimentos de la
Direccin de Comercio y Agricultura: Armelle Elasri (coordinador de publicaciones), Alexis
Fournier, Linda Fulponi, Galle Gouarin, Wayne Jones (jefe de divisin), Pete Liapis, Claude
Nenert, Koki Okawa, Ignacio Prez Domnguez, Garry Smith y Grgoire Tallard (coordinador
de Perspectivas). El Secretariado de la OCDE agradece la contribucin del consultor Pierre
Charlebois, la transferencia temporal del personal de Canad (Paul Lirette), Nueva Zelanda
(Richard Wallace) y Estados Unidos de Amrica (Stephen MacDonald), y Andrzej Kwiecinski
(OCDE). La organizacin de las reuniones y la preparacin de documentos estuvieron a
cargo de Christine Cameron, con la edicin de Michle Patterson. La asistencia tcnica en
la preparacin de la base de datos de las Perspectivas fue una aportacin de Frano Ilicic.
Muchos otros colegas del Secretariado de la OCDE y las delegaciones de pases miembros
aportaron comentarios de utilidad sobre los primeros borradores del informe.
En la FAO, el equipo de economistas y funcionarios de productos de la Divisin de
Comercio y Mercados que contribuy a esta edicin estuvo formado por Abdolreza Abbassian,
ElMamoun Amrouk, Pedro Arias, Boubaker BenBelhassen (funcionario principal), Concepcin
Calpe, Emily Carroll, Merritt Cluff, Chen Fang, David Hallam (director de la Divisin), Holger
Matthey (lder del equipo), Seth Meyer, Masato Nakane, Jean Senahoun, Shangnan Shui,
Timothy Sulser y Peter Thoenes. Marcel Adenuer de la Universidad de Bonn se uni al
equipo como consultor. Se cont con la colaboracin de Audun Lem y Stefania Vannuccini
del Departamento de Pesca y Acuacultura, y el apoyo tcnico de Pierre Charlebois. La
asistencia en investigacin y la preparacin de la base de datos fueron provistas por Claudio
Cerquiglini, Berardina Forzinetti, Patrizia Masciana, Marco Milo, Fiorella Picchioni y Barbara
Senfter. Muchos otros colegas de la FAO y de instituciones de los pases miembros mejoraron
la calidad de este informe con sus valiosas aportaciones y comentarios. RachelTucker y
Yongdong Fu del grupo editorial de la FAO, proporcionaron asistencia invaluable. El Dr. Chen
Zhijun (TCI) proporcion informacin sobre el clima y el agua en China.
El Captulo 2 de las Perspectivas, Alimentar a China: perspectivas y retos para la prxima
dcada, es producto de la cercana colaboracin entre colegas chinos y los Secretariados
de la OCDE y de la FAO. Por parte de China, Xu Shiwei (Director General), Li Zhemin; Li
Zhiqiang, Li Ganqiong, Wu Jianzhai, Kong Fantao y Wang Shengwei. El equipo de la Divisin
de Industria y Mercado Econmico del Ministerio de Agricultura incluy a Cai Ping (Director)
y Zhao Zhuo. Wu Laping, Yu Leng, Li Guoxiang, Zhu Xin Kai, Yang Jun, contribuyeron
proporcionando soporte de datos, consejos para la elaboracin de modelos, anlisis de
polticas y dems reflexiones de mucho valor.
La Comisin Europea proporcion el anlisis estocstico de los resultados del nivel
de referencia. Este trabajo estuvo a cargo de la Unidad Agrilife del Centro Conjunto de
Investigacin (JRC-IPTS de Sevilla), con la colaboracin de la Direccin General de Agricultura
y Desarrollo Rural (DG AGRI). Los colaboradores de esta seccin fueron Zebedee Nii-Naate y
Alison Burrell, con el apoyo de Marco Artavia, Hubertus Gay y Sophie Hlaine.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 5


AGRADECIMIENTOS

Por ltimo, se agradece la valiosa informacin y retroalimentacin brindadas por el


Comit Consultivo Internacional del Algodn, la Federacin Internacional de Lcteos, la
Organizacin Internacional de la Harina y el Aceite de Pescado, el Consejo Internacional de
Cereales, la Oficina Permanente Internacional de la Carne, y la Organizacin Internacional
del Azcar.

6 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


NDICE

ndice
Lista de abreviaturas, acrnimos y siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Captulo 1. Panormica de OCDE-FAO Perspectivas Agrcolas 2013-2022 . . . . . . . . . . . . 23


Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Inflacin en los precios de los alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
El escenario macroeconmico y el poltico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Principales acontecimientos en el mercado de productos bsicos . . . . . . . . . . . . . 36
Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Captulo 2. Alimentar a China: Perspectivas y retos para la prxima dcada . . . . . . . . 69


Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
El xito de la agricultura china . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Las perspectivas para el sector agrcola de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Las perspectivas de los productos bsicos para China: 2013-2022 . . . . . . . . . . . . . . 89
Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Captulo 3. Biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Puntos principales de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Captulo 4. Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Puntos principales de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Captulo 5. Semillas oleaginosas y sus productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Puntos principales de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 7


NDICE

Captulo 6. Azcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Puntos principales de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Captulo 7. Carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Puntos principales de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Captulo 8. Pescado y mariscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Puntos principales de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Captulo 9 Lcteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Principales puntos de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Captulo 10. Algodn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229


Situacin del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Puntos principales de la proyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Glosario de trminos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243


Metodologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Anexo estadstico

Cuadros

1.1. Cambios en los rendimientos durante 2012 debidos a la sequa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


1.2. La participacin de la OCDE en las importaciones y exportaciones mundiales de
productos agrcolas disminuye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.3. ACV (%) de las variables macroeconmicas clave y el precio de petrleo crudo,
2013-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.4. ACV (%) de rendimiento para cultivos seleccionados, 2013-2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.5. ACV (%) para variables del nivel de referencia seleccionadas, que condicionan la
incertidumbre macroeconmica y el rendimiento de los cultivos, por separado y
en conjunto, 2013-2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.1. La inseguridad alimentaria en China: estimaciones de la FAO sobre el nmero de
personas desnutridas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.2. China: consumo de alimentos por categora, rural vs. urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.1. El consumo humano per cpita de arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.2. Efectos nacionales e internacionales de los mercados abiertos de cereales secundarios
en China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.1. Mayores importaciones de azcar por parte de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

8 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


NDICE

6.2. El impacto de menores rendimientos de la caa de azcar en Brasil sobre los


mercados de azcar internos y mundiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
7.1. Variaciones anuales en porcentaje en la produccin mundial, las exportaciones
y el consumo per cpita de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7.2. Consumo per cpita y precios reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
7.3. Oferta y demanda chinas de cereales secundarios, proyectada bajo el anlisis de
escenarios: cambios en % y en volumen con respecto al nivel de referencia . . . . . . . . . 195
7.4. Impacto de la integracin del MERCOSUR al mercado de carne roja libre de FMD . . . . 198
7.5. Produccin y consumo de carne roja (cambios con relacin a la perspectiva) . . . . . . . . 199
7.6. Total de exportaciones e importaciones de carne roja (incluidos animales vivos), en
miles de toneladas, promedio anual 2013-2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
10.1. Compras y ventas de intervencin de algodn nacional de China para las
reservas del gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Figuras
1.1. Dinmica de la oferta y los precios en un escenario de sequa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2. Proporciones de existencias-uso histrica y proyectada de productos agrcolas . . . . 27
1.3. Inflacin en el precio de los alimentos en pases miembros de la OCDE y pases
en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4. Tasas de inflacin anual en el precio de los alimentos: pases seleccionados de la
OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5. Tasas de inflacin anual en el precio de los alimentos: pases emergentes
y en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.6. El crecimiento del PIB permanece sumamente variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.7. Tendencias de los precios en trminos nominales de los productos agrcolas
bsicos hasta 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.8. Todos los precios de productos agrcolas bsicos promedian ms alto en
trminos nominales de 2013 a 2022 con relacin a la ltima dcada, pero con un
panorama desigual en comparacin con el periodo de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.9. Slo los precios de carne de vacuno, carne de cerdo y pescado promedian ms
alto en trminos reales en 2013-2022 con relacin al periodo de referencia y la
dcada anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.10. Un mayor consumo de productos de cultivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.11. Un mayor consumo de productos pecuarios y productos de pescado . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.12. Cambio en la produccin de cultivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.13. Cambio en la produccin de productos animales y productos de pescado . . . . . . . . . . . . 43
1.14. Cambios en los rendimientos y las superficies cultivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.15. Crecimiento anual medio de la produccin agrcola neta es lento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.16. Participacin en la produccin de trigo, cereales secundarios y arroz en 2022 . . . . . . 47
1.17. Participacin por pas en la produccin de bioetanol y biodisel hasta 2022 . . . . . . . 49
1.18. La participacin en la produccin de lcteos crecer en los pases en desarrollo . . . . 51
1.19. Crecimiento del consumo per cpita de carne por regin y tipo de carne,
2022 vs. 2010-2012 (Kt Cwe o Rtc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.20. El aumento de las exportaciones de productos agrcolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.21. Las exportaciones de Indonesia y Malasia dominan el comercio de exportacin
de aceite vegetal en 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.22. Exportaciones en aumento de productos ganaderos y productos de pescado . . . . . . . 58
1.23. Precio del petrleo crudo (USD/barril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.24. Tipo de cambio EUR/USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.1. La produccin agrcola de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2. La produccin de los principales productos agrcolas en China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.3. China: el crecimiento de los ingresos anuales per cpita de los residentes rurales . . . 74
2.4. Suministro per cpita de caloras y protenas en China, relacin respecto al
promedio de la OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 9


NDICE

2.5. China: autosuficiencia de los principales cultivos / productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76


2.6. China: autosuficiencia en productos pecuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.7. China: superficie de tierra cultivada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.8. La fluctuacin de los recursos hdricos en China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.9. China: el nivel y la composicin del PSE, 1995-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.10. China: transferencias de los productores individuales de productos
bsicos, 2010-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.11. China: el consumo superar moderadamente el crecimiento en la produccin . . . . . 90
2.12. China: ligero descenso en la superficie con un crecimiento lento en el rendimiento. . . 91
2.13. Proporcin entre la produccin de cereales y sus existencias en China . . . . . . . . . . . . 91
2.14. China: aumenta el consumo de trigo para forrajes, el consumo humano
de arroz se estanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.15. China: el consumo de cereales secundarios para forrajes aumenta con la
produccin de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.16. Importaciones de cereales de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.17. Principal crecimiento en la superficie y el rendimiento de semillas
oleaginosas de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.18. Produccin y composicin de semillas oleaginosas de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.19. Produccin, consumo e importaciones de aceite vegetal de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.20. Crecimiento de la superficie y el rendimiento de azcar de China . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.21. Produccin, consumo e importaciones de azcar de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.22. China: el consumo per cpita de frutas y hortalizas est creciendo con rapidez . . . . 98
2.23. China: disminucin de la superficie y el crecimiento del rendimiento
tambin se desacelera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.24. Produccin, uso y comercio neto de algodn en China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.25. China: la produccin de etanol crece lentamente, sin efectos directos en el maz . . . 100
2.26. China: la produccin de carne de vacuno-carne de cerdo continuar dominando . . . 100
2.27. China: el consumo per cpita de carne se eleva hacia los niveles de la OCDE . . . . . . . 101
2.28. China: la carne de vacuno ser el sector de ms rpido crecimiento de las
importaciones de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.29. China: la acuacultura lidera el aumento de la produccin pesquera total . . . . . . . . . . . 102
2.30. China: el consumo de pescado crece ms lentamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.31. El crecimiento de la produccin de leche en China se desacelera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.32. El crecimiento del consumo de productos lcteos en China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.33. China: las importaciones de productos lcteos se mantendrn elevadas
durante el periodo de la perspectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.34. Produccin, consumo y comercio de carne de cerdo de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.35. Efecto en los precios mundiales de la carne de cerdo por mayor
importacin de China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.1. Precios estables de etanol y biodisel durante el periodo de las Perspectivas . . . . . . . . 115
3.2. Desarrollo del mercado mundial de etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3.3. Distribucin regional de la produccin y el uso mundiales de etanol en 2022 . . . . . . . . 118
3.4. Distribucin regional de la produccin y el uso mundiales de biodisel en 2022 . . . . 119
3.5. El mandato efectivo de biodisel en EUA es mayor que el de RFS2 en cuatro
aos de las Perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.6. Variacin de los precios mundiales entre la perspectiva de la CE y el
escenario de la propuesta de biocombustibles, 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.7. Proporcin de materias primas utilizadas en la produccin de biocombustibles . . . . 123
3.8. Perturbaciones de rendimientos en Estados Unidos de Amrica aplicados a 2016 . . . 125
3.9. Efectos del escenario de sequa sobre la produccin de etanol de EUA . . . . . . . . . . . . . 126
3.10. Efectos sobre los precios del escenario de la sequa con y sin
la flexibilidad de la renovacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.1. Los precios de cereales se estabilizan en el mediano plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.2. Aumento moderado de los rendimientos y expansin dbil de la superficie
para los cereales en el mediano plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

10 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


NDICE

4.3. Precios de exportacin de arroz quebrado 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133


4.4. Una recuperacin gradual de las existencias de trigo gracias a los incrementos
de la produccin en la Federacin de Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.5. Una rpida recuperacin de las existencias de cereales secundarios gracias a una
mayor produccin de maz en EUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
4.6. Las existencias mundiales de arroz han ido aumentando gradualmente,
afectadas indirectamente por el programa de pignoracin de Tailandia . . . . . . . . . . . . 138
4.7. La proporcin existencias-uso de cereales permanece en niveles bajos,
la reconstruccin de las reservas requiere tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4.8. Demanda de trigo para alimentacin y forraje en aumento en pases en desarrollo . . . 139
4.9. El aumento en la demanda de cereales secundarios para biocombustibles y forraje . . . 140
4.10. El consumo per cpita de arroz sigue tendencias divergentes, convirtindose en
un importante cultivo para consumo humano en frica y otros pases en desarrollo. . . 140
4.11. Las exportaciones de trigo en pases de la CEI muestran el mayor aumento
de participacin en el mediano plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.12. La rpida expansin de las exportaciones de cereales secundarios . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.13. Nuevos exportadores asiticos de arroz hacen importantes incursiones
en el mercado del arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.1. Los precios de las semillas oleaginosas se mantienen altos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.2. Proporcin de la trituracin mundial de oleaginosas de las principales regiones . . . . 153
5.3. El biodisel utilizar una gran proporcin de aceite vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.4. Crecimiento en el consumo de harina oleaginosa con relacin a la
produccin animal (2010-2012 versus 2022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.5. Participacin de exportaciones de aceite vegetal en 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.6. Precios mundiales de cereales y semillas oleaginosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.7. La disminucin de los precios mundiales a partir de una reduccin en el
dficit comercial chino slo para cereales o cereales y semillas oleaginosas . . . . . . . . 160
6.1. La balanza mundial de azcar se inclina a un tercer excedente de
produccin consecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.2. Los precios mundiales inicialmente disminuirn pero permanecern
en niveles altos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.3. Las proporciones globales existencias-uso aumentarn en el corto plazo
y despus se contraern en aos siguientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.4. Los pases en desarrollo tienen participaciones dominantes en el consumo
y produccin globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.5. La produccin y exportaciones de azcar se incrementarn en Brasil a medida
que la produccin de etanol se expanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
6.6. Un ciclo de produccin menos dramtico en India? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.7. El consumo de azcar de China crecer ms rpidamente que su
produccin, aumentando las importaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6.8. La brecha de consumo en EUA ser compensada por las exportaciones mexicanas. . . . 176
6.9. Una mayor produccin en la Federacin de Rusia conduce a la disminucin
de las importaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.10. Las exportaciones de azcar se han vuelto ms concentradas y dominadas
por Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.11. Las importaciones de azcar permanecen ms diversificadas
y encabezadas por Indonesia, Estados Unidos de Amrica y China . . . . . . . . . . . . . . . . 178
7.1. Precios mundiales en trminos nominales y reales que se espera
se mantengan fuertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.2. Crecimiento de la produccin de carne dominado por los pases en desarrollo . . . . . 185
7.3. La sensibilidad del consumo de carne frente a los ingresos disminuye a medida
que los ingresos aumentan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7.4. El reciente crecimiento en la propiedad de refrigeradores en China . . . . . . . . . . . . . . . . 188
7.5. Aumento en el consumo de carne, por regin entre 2022 y el periodo de referencia. . . 189

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 11


NDICE

7.6. La participacin de la carne de aves en el consumo adicional


de carne contina dominando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
7.7. Tendencias en el consumo per cpita de carne y pescado (Rwt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.8. Participacin de las exportaciones de carne de vacuno, carne de cerdo,
carne de aves y carne de ovino en 2022 por regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.9. Produccin, consumo y comercio chinos de la carne de cerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.10. Precios mundiales de la carne de cerdo proyectados en el marco
de anlisis del escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7.11. Produccin, consumo y exportaciones de carne de cerdo proyectadas bajo el
anlisis de escenarios: cambios de volumen desde el nivel de referencia en 2022 . . . 195
7.12. Efectos en la produccin y el consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.13. Brasil: escenario de los impactos de la EEB en las exportaciones y precios de la
carne de vacuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.1. Se espera que los precios mundiales en trminos reales se mantengan altos . . . . . . 203
8.2. Se espera que aumente la relacin de precios entre el pescado y las
semillas oleaginosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.3. Los pases en desarrollo continuarn dominando la produccin pesquera . . . . . . . . . . 205
8.4. En 2015 la acuacultura se convierte en la principal fuente de pescado para
consumo humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.5. Creciente participacin de la harina de pescado obtenida de subproductos
de pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8.6. Importante participacin de China y otros pases asiticos en
las exportaciones pesqueras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.1. Precios mundiales de lcteos en trminos nominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
9.2. Precios mundiales de lcteos en trminos reales (USD 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
9.3. Perspectiva para la produccin de leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
9.4. Consumo considerable de productos lcteos (en equivalente de leche) . . . . . . . . . . . . . 222
9.5. Principales importadores de productos lcteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
9.6. Principales exportadores de productos lcteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
10.1. Los precios del algodn se elevan entre 2000-2009 y 2013-2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
10.2. Produccin mundial de algodn de los principales productores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
10.3. Superficie de algodn en relacin con la superficie total de cereales y
semillas oleaginosas en los principales pases productores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
10.4. El consumo mundial per cpita de algodn se mantiene por debajo del mximo. . . . . 234
10.5. El consumo mundial de algodn se recupera, pero con relativa lentitud . . . . . . . . . . . . . 235
10.6. Participacin en el comercio mundial de algodn por exportador,
2010-2012 y 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
10.7. Participacin en el comercio mundial de algodn por importador, 2010-2012 y 2022. . . 237
10.8. Las existencias de algodn mundiales y de China caen con relativa lentitud. . . . . . . 238
10.9. El consumo mundial de fibras por mayor participacin de fibra y algodn del total. . . . 239
10.10. Precios mundiales del algodn y el polister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
10.11. Precios mensuales de algodn, mundiales y de China, 2005-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

12 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


LISTA DE ABREVIATURAS, ACRNIMOS Y SIGLAS

Lista de abreviaturas, acrnimos y siglas

ACCA Academia China de Ciencias Agrcolas


ACP Pases Africanos, Caribeos y del Pacfico
ALC Amrica Latina y el Caribe
AMAD Base de datos de acceso a mercados agrcolas (Agricultural Market Access Database)
AMIS Sistema de Informacin de Mercados Agrcolas
ARS Peso (Argentina)
ASEAN Asociacin de Naciones del Sureste Asitico
AUD Dlar (Australia)
AUSFTA Tratado de Libre Comercio de Australia y Estados Unidos de Amrica
BRIC Economas emergentes de Brasil, la Federacin de Rusia, India y China
BRICS Economas emergentes de Brasil, la Federacin de Rusia, India, China y Sudfrica
BRIIC Economas emergentes de Brasil, la Federacin de Rusia, Indonesia, India y China
BRL Real (Brasil)
BTL Biomasa a lquido
CAD Dlar (Canad)
CCC Corporacin de Crdito para Productos Agropecuarios
CEI Comunidad de Estados Independientes
CGIAR Grupo Consultivo para la Investigacin Agrcola Internacional
CNY Yuan (China)
CO2 Dixido de carbono
CoAV Coeficiente anual de variacin
COOL Etiquetado de Pas de Origen
CRP Programa de Reserva para la Conservacin (EUA)
cts/lb Centavos por libra
Cwe Equivalente de peso en canal
DBES Esquema de exportacin
DDA Programa de Doha para el Desarrollo
DDG Granos Secos de Destilera
DPBI ndice de Deflacin del Producto Interno Bruto
Dw Peso en canal
E85 Mezclas de biocombustible en el combustible para el transporte que representan
85% del volumen de combustible
EBA Iniciativa Todo Menos Armas (UE)

14 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


LISTA DE ABREVIATURAS, ACRNIMOS Y SIGLAS

ECOWAP Poltica Agrcola Regional del frica Occidental


ECOWAS Comunidad Econmica de Estados del frica Occidental
EPA Agencia de Proteccin Ambiental (EUA)
EPA Acuerdos de Asociacin Econmica (AAE) (entre la UE y los pases de la ACP)
ERS Servicio de Investigacin Econmica del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos de Amrica
Est. Clculo o estimado
EUA Estados Unidos de Amrica
EUR Euro (Europa)
f.o.b. Libre a bordo (precio de exportacin)
FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
FDP Aplicacin profunda de fertilizantes
FFV Vehculo de combustible flexible
FMI Fondo Monetario Internacional
FR Reserva Federal (banco central de EUA)
G20 Grupo de 20 pases en desarrollo (vase el Glosario de trminos)
GAEZ Zonas Agroecolgicas Globales
gal Galn
GEO-GLAM Iniciativa Observacin de la Tierra para el Monitoreo Agrcola Global
GM Modificado genticamente
ha Hectrea
HFCS Jarabe de maz rico en fructosa
hl Hectolitro
ICARDA Centro Internacional para la Investigacin Agrcola en reas ridas
IEA Administracin de Informacin de Energa
IFA Asociacin Internacional
IFAD Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura
IFDC Centro Internacional de Desarrollo de Fertilizantes
IFPRI Instituto Internacional de Investigacin de la Poltica Alimentaria
IICA Instituto Interamericano para la Cooperacin Agrcola
iLUC Cambio indirecto de uso de tierra
INR Rupia (India)
IPC ndice de Precios al Consumidor
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climtico
IPM Manejo integrado de plagas
IPR Derechos de Propiedad Intelectual
IVA Impuesto al Valor Agregado
kg Kilogramo
KRW Won (Corea)
Kt Mil toneladas
La Nia Condicin climtica asociada con la temperatura de las principales corrientes
marinas
lb Libra

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 15


LISTA DE ABREVIATURAS, ACRNIMOS Y SIGLAS

LDP Leche descremada en polvo


LEP Leche entera en polvo
Ley EISA Ley de Independencia y Seguridad Energticas de 2007 (EUA)
Ley FCE Ley de Alimentacin, Conservacin y Energa de 2008
lw Peso en vivo
MERCOSUR Mercado Comn del Sur
MFA Acuerdo Multi-fibras
Mha Milln de hectreas
Mm Mil millones
Mmga Miles de millones de galones por ao
Mml Miles de millones de litros
Mmla Miles de millones de litros por ao
Mmt Miles de millones de toneladas
Mn Milln
MSF Medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS, en ingls)
Mt Milln de toneladas
MXN Peso (Mxico)
N Nitrgeno
NC Nomenclatura Combinada
NLB Balances netos de tierra
NMF Nacin ms favorecida
NP Nitrgeno, Fosfato
NPK Nitrgeno, Fosfato, Potasio
NZD Dlar (Nueva Zelanda)
OCDE Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos
OCM Organizacin Comn de Mercado del Azcar (UE)
OGM Organismo genticamente modificado o transgnico
OIE Organizacin Mundial de Sanidad Animal
OMC Organizacin Mundial de Comercio
ONU Organizacin de las Naciones Unidas
P Fsforo
PAC Poltica Agrcola Comn (UE)
PCE Gasto de Consumo Privado
PDD Programa de Doha para el Desarrollo
PIB Producto Interno Bruto
PLF Productos lcteos frescos
PMA Pases Menos Adelantados
PMA Programa Mundial de Alimentos
PPC Paridad de Poder de Compra
PR Rocas de fosfato
PSE Estimado de Apoyo al Productor
RED Directiva de Energas Renovables en la UE

16 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


LISTA DE ABREVIATURAS, ACRNIMOS Y SIGLAS

RFS2 Norma de energa renovable en Estados Unidos de Amrica, la cual forma parte de
la Ley de Independencia y Seguridad Energticas
RIN Nmeros de Identificacin Renovables
Rse Equivalente al azcar sin refinar
Rtc Listo para cocinar
RU Reino Unido
RUB Rublo (Rusia)
RUK Federacin de Rusia, Ucrania y Kazajistn
SAI Iniciativas de Agricultura Sostenible
SCP Mesa Europea de Alimentacin y Consumo y Produccin Sostenibles
SFP Rgimen de pago nico por explotacin agrcola (UE)
SI Irrigacin Adicional
SIA Sistema de Innovacin Agrcola
SPM Sostenimiento de los precio del mercado
SRES Reporte Especial sobre Escenarios de Emisiones
t Tonelada
t/ha Toneladas / hectrea
TBT Barreras Tcnicas al Comercio
TEC Tarifa Externa Comn
THB Baht (Tailandia)
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
TRQ Tasa de Contingente Arancelario
UDP Colocacin profunda de urea
UE Unin Europea
UE15 Quince Estados miembros de la Unin Europea
UE27 Veintisiete Estados miembros de la Unin Europea
UN HLTF Equipo de Tereas de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Crisis Mundial de la
Seguridad Alimentaria
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
URAA Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay
USD Dlar (EUA)
USDA Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Amrica
VHP Azcar de muy alta polarizacin
WAEMU Unin Monetaria y Econmica del Oeste de frica
wse Equivalente de azcar blanca
ZAR Rand (Sudfrica)
Zn Zinc

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 17


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Resumen ejecutivo
E l aumento de la demanda favorece a los pases en desarrollo: Durante dcadas, la agricultura
mundial estuvo caracterizada tanto por excedentes de produccin inducidos por las
polticas en los pases industrializados como por un crecimiento estancado en los pases
en desarrollo. Las reformas en las polticas y el crecimiento econmico en todo el mundo
han ido cambiando los fundamentos de la demanda y la oferta, transformando as la
agricultura en un sector ms orientado al mercado que ofrece oportunidades de inversin.
Se espera que los pases en desarrollo aumenten su participacin en la produccin mundial
y capturen la mayor parte del crecimiento en el comercio.
Crecimiento ms lento de la produccin: Para la produccin agrcola mundial de los productos
bsicos contemplados en estas Perspectivas se proyecta un crecimiento de 1.5% anual en
promedio, en comparacin con 2.1% en la dcada anterior. Se espera que todos los sectores
de cultivos y la produccin ganadera muestren este crecimiento ms lento. Estas tendencias
reflejan los costos a la alza, crecientes limitaciones de recursos y el aumento de presiones
ambientales, y se prev que dichas caractersticas inhibirn la respuesta de la oferta en casi
todas las regiones.
La inflacin de precios en los alimentos ha disminuido: El vnculo entre los precios de los
productos bsicos y lo que los consumidores pagan en realidad por sus alimentos en
general no es tan sencillo. As, a pesar de que los precios de los productos bsicos siguen
siendo altos, existe evidencia de que la inflacin de precios al consumidor de los alimentos
est disminuyendo. Sin embargo, ya que el gasto en alimentos representa entre 20% y 50% o
ms del presupuesto familiar en muchos pases en desarrollo, la asequibilidad de alimentos
sigue siendo una preocupacin.
Los mercados reflejan una economa mundial de dos velocidades: Aunque los mercados agrcolas
son relativamente flexibles ante las crisis econmicas, continan reflejando el impacto
de una economa mundial de dos velocidades con una recuperacin dbil en los pases
desarrollados y un crecimiento dinmico en muchos pases en desarrollo. El aumento en
los precios del petrleo es un factor importante pero impredecible en las proyecciones de
precios. Se espera que una depreciacin del dlar estadounidense reduzca la competitividad
relativa de los dems exportadores, a la vez que aumente el potencial de compra de muchos
importadores.
Los precios se elevarn en el mediano plazo: En la actualidad los precios de productos bsicos
son histricamente altos. En el corto plazo, los precios de los cultivos debern caer con la
recuperacin de la produccin, a la vez que los reducidos inventarios ganaderos mantendrn
precios altos. A ms largo plazo, se prev un aumento en los precios tanto de los cultivos
como de los productos pecuarios, junto con una alza mayor en los precios de la carne, el
pescado y los biocombustibles.

19
RESUMEN EJECUTIVO

Los precios ajustados a la inflacin continan altos: Los precios reales promedio para el periodo
2013-2022 estn proyectados por encima de la media de 2003-2012 para la mayora de los
productos contemplados en estas Perspectivas. Sin embargo, los precios medios reales durante
la prxima dcada debern ser inferiores a los picos registrados en los ltimos aos.
El consumo crecer: El consumo de todos los productos analizados en la presente obra
se incrementar en los pases en desarrollo, aunque a un ritmo ms lento, debido al
crecimiento de la poblacin, mayores ingresos, la urbanizacin y los cambios en la dieta.
Est previsto que el consumo per cpita crezca ms rpidamente en Europa Oriental y Asia
Central, seguidos de Amrica Latina y otros pases de Asia.
El comercio agrcola sigue aumentando: Las economas emergentes capturarn buena parte
del crecimiento en el comercio, representando la mayora de las exportaciones de cereales
secundarios, arroz, semillas oleaginosas, aceites vegetales, azcar, carne de vacuno,
carne de aves y pescado. La participacin en el comercio de los pases de la OCDE seguir
disminuyendo sin dejar de ser los principales exportadores de trigo, algodn, carne de cerdo
y ovina, y la mayora de los productos lcteos.
Incertidumbres de las Perspectivas: Los dficits de produccin, la volatilidad de los precios
y las interrupciones comerciales continan siendo una amenaza para la seguridad
alimentaria mundial, especialmente a la luz de las bajas reservas. Una sequa generalizada
como la que se vivi en 2012 en Estados Unidos de Amrica y pases de la CEI, seguida
de los bajos inventarios, podra provocar el alza en los precios de los cultivos en 15% a
40%. Los precios de la energa agregan otra fuente de incertidumbre, afectando tanto a los
mercados de biocombustibles como a los costos de los insumos. El comercio mundial es
an ms sensible que la produccin ante la variabilidad en la produccin y los factores
macroeconmicos determinantes.
Foco de atencin en China: Esta edicin de Perspectivas voltea su mirada hacia China, que
tiene un sector agroalimentario en una rpida expansin. Frente a las limitaciones de
produccin y el aumento de la demanda, es probable que China importe ms alimentos
en el futuro, pero en general est previsto que continuar siendo autosuficiente en los
principales cultivos alimentarios.
Est proyectado que el crecimiento en el consumo de China de productos agrcolas
superar ligeramente el crecimiento en su produccin en alrededor de 0.3% anual, similar
a la tendencia de la dcada anterior. Como resultado, se prev una mayor apertura, aunque
modesta, del sector agrcola de China aunque estas perspectivas varan para cada producto.
China ha hecho de la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en arroz y trigo la
principal prioridad poltica. La produccin agrcola creci casi cinco veces entre 1978 y 2011.
Sin embargo, en los ltimos aos los precios de los alimentos han ido en aumento y se
espera que la produccin disminuya con las cada vez mayores limitaciones en los recursos
y la mano de obra.
La mayor disponibilidad de alimentos e ingresos ms altos han mejorado la seguridad
alimentaria de manera significativa con una disminucin de casi 100 millones en el nmero
de personas desnutridas desde 1990, a pesar de la adicin de 200 millones de personas
a su poblacin. La reduccin del nmero de personas desnutridas sigue siendo un reto
importante.
De 2001 a 2012, las importaciones y las exportaciones agrcolas de China aumentaron
de USD 27.9 mil millones a USD 155.7 mil millones. La dependencia de las importaciones se
duplic, pasando de 6.2% a 12.9% y el dficit comercial neto de China en la agricultura y los
alimentos se situ en USD 31 mil millones en 2012.

20 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


RESUMEN EJECUTIVO

Entre las incertidumbres clave para China se encuentra la sostenibilidad continua


de altos niveles de crecimiento econmico, la cada vez mayor escasez de recursos en la
produccin y el potencial de mayor variabilidad de produccin en medio de la creciente
imprevisibilidad del clima.

Proyecciones globales de los productos hacia 2022

rCereales: Se espera que la produccin aumente 1.4% anual con 57% del crecimiento
total procedente de los pases en desarrollo. Est previsto que Tailandia ser el principal
exportador de arroz seguido de cerca por Vietnam, en tanto que se espera que Estados
Unidos de Amrica siga siendo el principal exportador de trigo y cereales secundarios.
rSemillas oleaginosas: La produccin est lista para aumentar an ms rpido que los
cereales. El aceite de palma deber mantener 34% de participacin estable de la produccin
total de aceite vegetal.
rAzcar: La expectativa es que la produccin aumente casi 2% al ao con Brasil e India
como principales productores. Los pases en desarrollo continuarn dominando el
consumo mundial de azcar.
rAlgodn: Las fibras sintticas tendrn una participacin en el mercado cada vez mayor.
Se proyecta que la produccin de algodn de India aumentar 25%, convirtindolo en el
principal productor del mundo.
rEtanol: Se espera que la produccin se incremente casi 70% y que el biodisel aumente an
ms rpido, pero a partir de una base ms pequea. Para 2022, se prev que la produccin
de biocombustibles consumir 28% de la produccin mundial de caa de azcar, 15% de
los aceites vegetales y 12% de los cereales secundarios.
rCarne: Est previsto que los pases en desarrollo representen 80% del crecimiento en
la produccin mundial. El crecimiento en el consumo de carne per cpita disminuir
a medida que las principales economas en desarrollo se acerquen a los niveles de los
pases desarrollados.
rProductos lcteos: Es de esperarse que los pases en desarrollo generen 74% del aumento
en la produccin mundial de leche. Sin embargo, se prev que el consumo en los pases en
desarrollo crezca ms rpido que la produccin, con mayores exportaciones de Estados
Unidos de Amrica, la Unin Europea, Nueva Zelanda, Australia y Argentina.
rPesca: La expectativa es que la produccin de pesca de captura se incrementar slo 5%
pero que la produccin de acuacultura crecer 35%. En 2015, la acuacultura deber superar
la pesca de captura como fuente principal de pescado para el consumo humano.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 21


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 1

Panormica de OCDE-FAO
Perspectivas Agrcolas 2013-2022

23
1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Introduccin

Las Perspectivas a mediano plazo ilustran expectativas relativamente favorables para la


agricultura mundial hacia 2022. En el corto plazo, existe una dicotoma entre los sectores
mundiales de la ganadera y de los cultivos. La agricultura de cultivo se caracteriza por
precios a la baja con relacin a los picos recientes como respuesta a los grandes suministros
proyectados y a la reposicin de existencias inducida por los altos precios en aos recientes.
Por el contrario, los precios de los productos ganaderos son altos y estn en aumento al inicio
del periodo de las perspectivas, impulsados por los altos costos de forraje y los reducidos
inventarios y produccin de ganado globales. Ms all del corto plazo, se espera que los
mercados en general comiencen a estrecharse y que los precios agrcolas se reafirmen,
con los precios en trminos reales mantenindose relativamente estables para la mayora
de los productos bsicos. Sin embargo, los precios de los productos bsicos agrcolas se
mantienen por encima de los niveles anteriores a 2007, en trminos nominales y reales, por
la gran demanda, el aumento de costos de los insumos y un crecimiento ms lento de la
productividad durante el periodo de proyeccin.
El endurecimiento del mercado en los ltimos aos se ha visto acompaado no slo
por un aumento en el nivel de los precios agrcolas, sino tambin por el resurgimiento de
la volatilidad de los precios de los productos bsicos y de los alimentos, la cual recuerda la
situacin de la dcada de 1970. En estas circunstancias, los periodos prolongados de precios
bajos de productos agrcolas impulsados por cada vez ms mejoras en la productividad en un
contexto de precios bajos de energa y de petrleo, parecen ahora una caracterstica de una
poca pasada. En cambio, con altos y crecientes precios de la energa y un crecimiento de la
produccin en declive en todos los mbitos, la gran demanda de alimentos, forrajes, fibras
y usos industriales de productos agrcolas est llevando a precios estructuralmente ms
altos y a riesgos de alza de precios significativa. La frecuencia de incrementos repentinos
de los precios a corto plazo y episodios de alta volatilidad, acentuada en algunos casos por
las decisiones polticas, ha catapultado a la agricultura y a sus perspectivas a futuro a un
renovado protagonismo. Esto se ha reflejado en una exacerbada preocupacin, no slo por
parte del pblico sobre la seguridad alimentaria y la suficiencia de los insumos agrcolas
bsicos para satisfacer sus necesidades futuras de alimentos, sino tambin por parte de
muchos gobiernos que se enfrentan con el riesgo del descontento social en caso de que
contine la alta inflacin de precios de los alimentos.
Los fundamentos cambiantes han transformado los mercados agrcolas. Estos cambios
parecen haber llegado para quedarse, y darn forma a la evolucin de los mercados agrcolas
en el mediano plazo. La produccin mundial sigue respondiendo a seales cambiantes del
mercado, que aumentan cuando suben los precios y disminuyen cuando los precios caen,
pero que sostienen una tendencia a la alza con el paso del tiempo. Por ejemplo, est previsto
que la produccin mundial de la mayora de los cultivos aumente en 2013 como respuesta
a los recientes precios altos derivados de la sequa en Estados Unidos de Amrica y partes
de Europa. Entonces, se pronostica la disminucin de la produccin en el siguiente periodo,
como consecuencia de la reduccin proyectada en los precios mundiales de 2013, pero con

24 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

un promedio superior de la produccin mundial al cierre del periodo de proyeccin. (vase


el Recuadro 1.1, analiza los efectos de la sequa de 2012 en el mercado). Sin embargo, los
aumentos recientes de la produccin mundial no han sido suficientes, en general, para que
los precios regresen a los niveles anteriores de tendencia, es decir, los niveles anteriores
a 2007. En parte, esto ha sido gracias a fenmenos meteorolgicos adversos en pases
productores clave que han retrasado la respuesta de la produccin a los precios altos y a
la recuperacin de inventarios, pero tambin hay otros factores en movimiento. Entre ellos
estn las tendencias a largo plazo a disminuir el crecimiento de la produccin en los sectores
agrcola y ganadero en muchos pases, que reflejan, en parte, cambios fundamentales en las
condiciones de produccin, como los precios altos y crecientes de la energa y del petrleo,
la creciente restriccin de los recursos, mayores presiones ambientales y en, algunos
casos, la baja inversin pasada en investigacin y desarrollo (I y D), que se prev frenen la
respuesta de la oferta en prcticamente todas las regiones.

Recuadro 1.1. Los efectos de las sequas de 2012 sobre los cereales y las
semillas oleaginosas en Estados Unidos de Amrica y pases de la CEI

En el verano de 2012, una mayor desorganizacin del mercado tuvo lugar en los mercados mundiales
de cereales. Las condiciones climticas provocaron uno de los periodos de sequa ms severos que Estados
Unidos de Amrica ha visto. Segn el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Amrica (USDA), la
sequa afect alrededor de 80% de las superficies agrcolas de EUA. A pesar de las expectativas preliminares
de una gran temporada de cultivo de maz gracias a un invierno suave, la pronta siembra, y los niveles
adecuados de precipitacin, las condiciones de sequa y temperaturas altas y sostenidas de junio a agosto
daaron los cultivos muy gravemente (Oficina de Estadsticas Laborales de EUA, 2012). Al mismo tiempo,
segn el Ministerio de Agricultura de la Federacin de Rusia, una sequa destruy cultivos en 21 regiones
de la Federacin de Rusia en una superficie de 5.5 millones de hectreas (alrededor de 7% de la superficie
sembrada en el pas). Kazajistn y Ucrania tambin se vieron gravemente afectados, con rendimientos de
cereales y semillas oleaginosas en niveles muy inferiores a la tendencia.

En este caso utilizamos el modelo AGLINK-COSIMO del ao pasado (OCDE-FAO, 2012) para analizar
los efectos a posteriori de la sequa de 2012. Para ello introducimos como perturbacin del escenario los
rendimientos observados en cereales y semillas oleaginosas para la campaa de comercializacin 2012-
2013, tal como se anticip en la edicin 2012 de Perspectivas. El siguiente cuadro resume las perturbaciones
introducidas en el modelo, que corresponden a la diferencia entre los rendimientos proyectados para el ao
2012 de las Perspectivas del ao pasado (sin efectos de la sequa) y los rendimientos observados este ao
(despus de la sequa).

Cuadro 1.1. Cambios en los rendimientos durante 2012 debidos a la sequa


Cambios porcentuales entre las Perspectivas de este ao (rendimientos observados)
y el ao pasado (rendimientos proyectados sin sequa)

Cereales secundarios Semillas oleaginosas Trigo Cebada Maz Avena Soya Sorgo
Kazajistn -28 -10 -53
Federacin de Rusia -19
Ucrania -6 -5 -15
Estados Unidos de Amrica -25 -1 -9 -23

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860617

Como respuesta a la sequa, la produccin baja considerablemente en Estados Unidos de Amrica


y pases de la CEI, y los precios internacionales sufren grandes aumentos en 2012 (vase la Figura 1.1).

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 25


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Recuadro 1.1. Los efectos de las sequas de 2012 sobre los cereales y las semillas
oleaginosas en Estados Unidos de Amrica y pases de la CEI (cont.)

Los cambios de precios resultantes estn muy correlacionados con el tamao del impacto y la estrechez
del mercado. Por ejemplo, menores proporciones existencias-uso para los cereales secundarios en
comparacin con el trigo o las semillas oleaginosas provocan una reaccin ms grande a corto plazo sobre
los precios. Si bien la oferta mundial de cereales secundarios en 2012 se reduce en alrededor de 90 millones
de toneladas (Mt) en comparacin con una situacin sin sequa, el precio de referencia (maz amarillo No.2
de EUA f.o.b puertos del Golfo) aumenta alrededor de 40%. En el caso del trigo y las semillas oleaginosas, se
observan efectos ms moderados, con la cada de la produccin a 26 Mt y 7 Mt, respectivamente, en 2012,
y con el aumento de los precios en 22% y 15%, respectivamente.

Figura 1.1. Dinmica de la oferta y los precios en un escenario de sequa


Cambios porcentuales entre la situacin hipottica adversa y la base de referencia

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


Fuente: OCDE y FAO (2012) OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021, Pars. Oficina de Estadsticas Laborales de EUA (2012) Beyond the
Numbers, Vol. 1, Nm. 17.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858033

Como resultado, la constelacin de los precios de productos bsicos agrcolas que se


examina en la presente obra se ha vuelto estructuralmente ms alta, con todos los precios
proyectados para permanecer en un nivel elevado durante la prxima dcada. En la
evaluacin de estas perspectivas, se est proyectando que el precio nominal de los productos
bsicos aumente moderadamente, y con un abatimiento de la volatilidad de los precios en el
corto plazo a medida que los mercados dan paso a expectativas de produccin ms holgada
y a una creciente cobertura de existencias.
Estas proyecciones de precios se basan en la hiptesis clave de condiciones normales de
produccin y de ausencia de perturbaciones imprevistas del mercado, como sequas y brotes
de enfermedades animales. Cuando este supuesto se relaja, como en el tratamiento de las
incertidumbres de las Perspectivas en la ltima seccin de este captulo, las perspectivas de
precios de los productos agrcolas se vuelven claramente mucho ms variables. Adems,
con proporciones existencias-uso previstas en los mnimos histricos, o cercanas a ellos,
de muchos productos bsicos en los ltimos aos del periodo de las perspectivas (vase la

26 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.2), existe un mayor riesgo de aumento que de caida de los precios, con periodos
subsecuentes de alzas repentinas de precios y episodios de mayor volatilidad en la prxima
dcada.1 Estos aumentos repentinos de precios a corto plazo han sido una caracterstica
de aos recientes y podran volver a ocurrir en el caso de cualquier dficit de produccin
importante, u otras restricciones a los flujos de productos bsicos, que tuvieran lugar
en las principales regiones productoras y comercializadoras durante la prxima dcada.
Cualquiera de estos sucesos podra resultar en precios promedio de los productos agrcolas
sustancialmente mayores en la prxima dcada que los que se prevn en la actualidad.

Figura 1.2. Proporciones de existencias-uso histrica y proyectada de productos agrcolas


Tendencia en las proporciones entre existencias de productos bsicos y consumo, 2000-2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858052

Este informe evala y analiza las perspectivas de los diferentes cultivos, ganados, peces
y biocombustibles basados en productos agrcolas, en el contexto de los cambios que tienen
lugar en los distintos factores que determinan la evolucin de las estructuras de la oferta y de
la demanda en estos mercados. Entre dichos factores estn el aumento de las restricciones
ambientales y de recursos, un mayor plazo en los objetivos de sostenibilidad, y los ajustes en
curso en las polticas agrcolas nacionales, as como mayores influencias externas sobre la
agricultura. Como parte de los factores externos a la agricultura que darn forma a la demanda
y a la oferta mundiales de productos agrcolas estn la desaceleracin del crecimiento de la
poblacin y los cambios demogrficos de la poblacin, las perturbaciones macroeconmicas
y la velocidad de recuperacin del crecimiento econmico mundial sostenido, el creciente
co-movimiento de la agricultura con los mercados energticos y financieros, y mayores
incertidumbres climticas. Todas estas influencias se tienen en cuenta en las proyecciones de
los precios de los productos bsicos y la evolucin del mercado analizados en los diferentes
captulos de productos bsicos del informe y destacadas en el captulo de la panormica.

Inflacin en los precios de los alimentos


Los movimientos de precios de los alimentos estn vigilados de cerca por los consumidores
y los gobiernos debido a su impacto en los gastos del hogar y en el costo de la vida. Estos son
particularmente importantes para los pases en desarrollo y los grupos de bajos ingresos
en pases miembros de la OCDE, en los que los gastos en alimentos a menudo representan
una gran parte de los gastos del hogar. Aunque las Perspectivas no proyectan precios de los
alimentos al por menor, no es menos informativo examinar las tendencias recientes.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 27


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Los altos precios al consumidor se han abatido al inicio del periodo de las perspectivas.
La inflacin en los precios de los alimentos, segn lo medido por el componente de
alimentos del ndice de precios al consumidor (IPC), se desaceler durante los ltimos aos
tanto en pases miembros de la OCDE como en pases en desarrollo. En el rea de la OCDE
se redujo de 3.8% a 2.7% y en los pases en desarrollo en un total de ms de 9% a 6%, con la
desaceleracin del aumento en los precios de los alimentos en aproximadamente la mitad
de los pases de la OCDE y casi dos terceras partes de los pases en desarrollo. Durante la
ltima dcada, la inflacin en los precios de los alimentos ha sido mayor y ms variable en
los pases en desarrollo en su conjunto en comparacin con el rea de la OCDE, como se ve
en la Figura 1.3. Las diferencias de la inflacin en los precios de los alimentos se pueden
atribuir a las diferencias en la canasta de alimentos utilizados en el IPC y la estructura
subyacente de los sistemas alimentarios, que abarca los costos de produccin, adems de
los efectos de los factores exgenos en la oferta.

Figura 1.3. Inflacin en el precio de los alimentos en pases


miembros de la OCDE y pases en desarrollo
Tasas de inflacin media anual en el precio de alimentos, en porcentaje, 2002-12

Fuente: Indicadores econmicos IPC-Alimentos Principales, OCDE; Clculos del Secretariado de la OCDE basados en fuentes
nacionales; y OIT-Laboursta, ponderado por PIB-PPA per cpita, Penn World Tables.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858071

Pases miembros de la OCDE


Los colectivos regionales ocultan variaciones considerables entre pases. En casi la
mitad de los pases pertenecientes a la OCDE, la inflacin en los precios de los alimentos
aument en ms de 4% en aproximadamente un tercio de dichos pases, aunque la inflacin
general descendi en ms de 85% de los pases de la OCDE. La inflacin en los precios de
los alimentos sigui superando la inflacin general en el rea de la OCDE, con las nicas
excepciones de Japn, Estados Unidos de Amrica, Noruega y Turqua. Dado el pequeo
porcentaje del gasto total de los hogares destinado para alimentos en muchos pases de
la OCDE, la contribucin de los precios de los alimentos a la inflacin general permanece
limitada a tan slo medio punto porcentual en promedio. Sin embargo, en Chile, Mxico,
Turqua, Estonia, la Repblica Checa y la Repblica Eslovaca, el gasto en alimentos promedio
es de alrededor de 20% y los incrementos en los precios de alimentos fueron mayores a 5%.
En estos casos, la contribucin de los alimentos a la inflacin general fue de ms de un
punto porcentual. En la Figura 1.4 se muestra un resumen de la inflacin en los precios de
los alimentos en ciertos pases de la OCDE.

28 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.4. Tasas de inflacin anual en el precio de los


alimentos: pases seleccionados de la OCDE
Cambio porcentual de la inflacin en el precio de los alimentos

Fuente: MEI, OCDE, cambios de enero a enero de cada ao, en el ndice de precios al consumidor para alimentos.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858090

Economas emergentes y pases en desarrollo


Si bien los aumentos en los precios de alimentos en los pases en desarrollo, en promedio,
se desaceleraron durante este ltimo ao, siguen existiendo diferencias significativas entre
los pases. Aunque la inflacin de alimentos de dos dgitos fue la excepcin, algunos pases
s experimentaron aumentos de 10% o ms en los precios de alimentos, Brasil (11%) y
Venezuela (22%) son ejemplos sobresalientes, pero otros ms rondan entre 10 y 12% (Uruguay
y Nicaragua, Etiopa, Tanzania y Malawi). Los precios de los alimentos aumentan ms lento
en gran parte de Asia, en tanto que en frica y en Amrica Latina fueron variados, con la
mitad de los pases sufriendo la aceleracin de los aumentos en los precios de alimentos y
la otra mitad con una disminucin respecto al ao pasado. La inflacin de alimentos ha sido
en general ms voltil y mayor entre las principales economas emergentes que en los pases
pertenecientes a la OCDE durante la ltima dcada.
Dada la proporcin relativamente grande de los gastos en alimentos en el presupuesto
familiar en los pases en desarrollo, que van desde 20% a 50% o ms, los cambios en los precios
de los alimentos pueden afectar significativamente la inflacin general. Para aproximadamente
dos tercios de los pases en desarrollo, la contribucin de los aumentos en los precios de los
alimentos a la inflacin general fue de menos de 2 puntos porcentuales, mientras que 20% de
los pases examinados tuvieron ms de tres puntos porcentuales. La inflacin en los precios
de los alimentos en los pases seleccionados se muestra en la Figura 1.5.
En general, se debe tener cuidado al atribuir los cambios en el componente de alimentos
del IPC directamente a los de los precios internacionales de los alimentos bsicos sin un
anlisis de la estructura insumo-producto del sector alimentario de cada pas. Los productos
bsicos generalmente sufren una transformacin sustancial por medio del transporte, el
almacenamiento, el procesamiento y la comercializacin antes de llegar a los consumidores
en el sector minorista. Por tanto el vnculo del precio entre los dos a menudo no es directo.
Normalmente es la estructura de la canasta de alimentos al consumidor y la participacin
de los productos bsicos en su composicin la que determina el alcance de los efectos que
los precios internacionales de los productos bsicos tienen en los precios de alimentos.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 29


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.5. Tasas de inflacin anual en el precio de los


alimentos: pases emergentes y en desarrollo
Inflacin en los precios de alimentos en porcentaje

Nota: Datos no disponibles para India en enero de 2012.

Fuente: MEI, clculos del Secretariado de la OCDE basados en Fuentes nacionales y Laborsta, OIT.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858109

El escenario macroeconmico y el poltico


Una serie de factores seguir influyendo en la evolucin de los mercados agrcolas
en la prxima dcada, entre ellos una macroeconoma ms amplia en la que opera la
agricultura. Se supone que el crecimiento econmico mundial mejore modestamente
en 2013 y aumente an ms en el mediano plazo con una recuperacin de la demanda
privada. La situacin macroeconmica mundial contina reflejando las secuelas de la crisis
financiera y econmica mundial. Sigue habiendo una dicotoma de dos velocidades, entre
un crecimiento econmico relativamente dbil y uno vacilante, con niveles histricamente
altos de desempleo en muchos pases desarrollados y un crecimiento econmico mucho
mayor ya con una recuperacin de los niveles previos a la crisis del empleo en los pases
en desarrollo. Como consecuencia, los pases en desarrollo y las grandes economas
emergentes se estn convirtiendo en el epicentro de la economa mundial, como ha sido
el caso de la agricultura ya desde hace muchos aos.
Los pases en desarrollo y las economas emergentes grandes ahora representan una
parte cada vez mayor de la actividad econmica mundial, liderados por un gran crecimiento
en las economas emergentes de China, India y otros pases de Asia, en particular. A pesar de
que las medidas polticas han reducido los riesgos de crisis en Estados Unidos de Amrica
y en la Unin Europea, se ha logrado a costa de una demora en el retorno a la recuperacin
en muchos pases miembros de la Unin Europea. Para ambas regiones, los riesgos de una
cada siguen siendo significativos en trminos de contratiempos adicionales en la Unin
Europea y de la excesiva consolidacin fiscal en Estados Unidos de Amrica. Se espera que
el estmulo continuado en Japn y un yen ms dbil ayuden a sacarlo de la recesin. A ms
largo plazo, es de esperarse que el retorno a un crecimiento econmico sostenido apoye la
demanda y el comercio mundiales, cada vez mayores, de productos agrcolas.
Las tasas de cambio son fundamentales para las proyecciones del nivel de referencia,
ya que influyen en la competitividad relativa de los exportadores y en la asequibilidad de

30 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

las compras para los importadores, y por tanto en el comercio agrcola entre las regiones.
Una depreciacin del dlar estadounidense con respecto a otras monedas, como el yuan
chino, aumentar los precios mundiales en dlares de los productos agrcolas. Se supone
que los precios del petrleo y la energa aumentarn en la prxima dcada y seguirn
siendo histricamente altos, reflejando un crecimiento econmico mundial sostenido.
Tambin se supone que al final del periodo de proyeccin en el ao 2022, el precio del
petrleo crudo estar alrededor de USD 145 por barril, con un crecimiento medio en el
periodo de 2.6% anual y ligeramente por encima de dicho porcentaje debido a la inflacin
de precios al consumidor. Los altos precios de la energa y del petrleo tendrn efectos
sobre la demanda y la oferta de productos agrcolas, por medio de mayores costos de
suministros agrcolas y de mayor demanda de materias primas agrcolas utilizadas para la
produccin de biocombustibles.
Otro factor de fortalecimiento de la demanda de productos agrcolas es el crecimiento
demogrfico. Se espera que un crecimiento econmico global ms fuerte contribuya a
la desaceleracin continua del crecimiento de la poblacin mediante tasas de natalidad
ms bajas. Se anticipa que el crecimiento de la poblacin mundial se desacelere a slo
1% durante la prxima dcada. La expectativa es que los pases en desarrollo sigan
experimentando los aumentos ms rpidos de la poblacin, con frica encabezando el
grupo y creciendo a un 2.3% anual.
Se espera que los cambios en curso en los pases en desarrollo con una participacin
cada vez mayor en la actividad econmica mundial y su mayor capacidad de respuesta
de consumo ante el crecimiento de los ingresos, junto con un aumento ms rpido de
poblacin y clases medias ms grandes, apoyen el aumento de la demanda y del comercio
de alimentos, forraje, fibras y pescado durante el periodo de proyeccin. Cuando se combina
con un dlar estadounidense ms dbil, el alto crecimiento econmico en los pases en
desarrollo debe apuntalar precios agrcolas sostenidamente altos durante la prxima
dcada. Los bajos niveles de inflacin general debern sostener la demanda alimentaria
en los pases miembros de la OCDE, en tanto que la alta inflacin frenar el crecimiento de
la demanda en algunos pases emergentes. Por ltimo, las proyecciones se basan en una
hiptesis de status quo de las polticas agrcolas y comerciales. Los principales supuestos
que subyacen a las proyecciones del nivel de referencia se analizan en el Recuadro 1.2. En el
Recuadro 1.3 se analiza la explicacin de los procedimientos involucrados en la proyeccin
de los precios del petrleo que se utilizan en el nivel de referencia agrcola.

Recuadro 1.2. Supuestos macroeconmicos y de poltica

Los principales supuestos subyacentes a la proyeccin del nivel de referencia

Las Perspectivas se presentan como un escenario hipottico de referencia que se considera plausible,
dada una serie de supuestos condicionantes. Estas premisas representan un entorno macroeconmico
y demogrfico especfico que da forma a la evolucin de la demanda y la oferta de productos agrcolas y
pesqueros. A continuacin se describen estos factores generales. Los cuadros estadsticos, al final de la
publicacin, proporcionan datos ms detallados para estos supuestos.

La perspectiva econmica global a corto plazo se ha deteriorado

Muchas economas pertenecientes a la OCDE an sienten los efectos de la crisis financiera global. A pesar
de que el crecimiento econmico ha vuelto, la expansin ha sido silenciada. En la mayora de los casos, las tasas
de crecimiento del PIB han estado por debajo de las tasas de recuperacin despus de recesiones anteriores, en
tanto que las tasas de desempleo se han mantenido persistentemente altas. En el corto plazo, las expectativas

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 31


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Recuadro 1.2. Supuestos macroeconmicos y de poltica (cont.)

se han vuelto ms optimistas y las tasas de crecimiento previstas se han actualizado moderadamente a la
alza tal que la economa mundial est empezando a mostrar signos de mejora. La actual crisis en la zona del
euro ha demostrado ser difcil de contener debido a los elementos negativos que interaccionan y amplifican
las perturbaciones: los temores de solvencia de los bancos y la deuda mayscula se alimentan uno del otro
como consecuencia de las garantas gubernamentales para los bancos y las tenencias bancarias de los bonos
del gobierno. Las incertidumbres sobre la viabilidad a largo plazo de la unin monetaria tambin refuerzan
los temores. Se espera una recuperacin vacilante y desigual en los prximos dos aos. La proyeccin indica
que el crecimiento en la zona de la OCDE sea modesto en el corto plazo, con la zona del euro permaneciendo
en recesin hasta mediados de 2013. Sin embargo, las expectativas a mediano plazo apuntan al retorno de un
crecimiento econmico sostenido y, en muchos casos, a un ritmo superior al predominante durante el periodo
de 2002 a 2012.

Aunque las condiciones varan de un pas a otro, se espera que contine un crecimiento mucho ms
rpido en los pases en desarrollo. stos han respondido al bajo crecimiento e incertidumbre en la zona de la
OCDE con el endurecimiento de la poltica que, adems de una menor demanda de los pases desarrollados y
factores internos, ha llevado a una cierta desaceleracin de la actividad econmica. En frica subsahariana,
Sudfrica es el pas que se ha visto ms afectado por los efectos secundarios de la crisis en la zona del euro,
como consecuencia de los fuertes vnculos comerciales y financieros. En general, se espera que la relajacin
de la poltica monetaria y fiscal fortalezca el crecimiento tanto en los pases emergentes como en los pases
en desarrollo.

En los mercados emergentes y los pases en desarrollo, las tasas de desempleo, en promedio, descendieron
por debajo de los niveles previos a la crisis; en aquellas zonas que no sufrieron considerablemente por la
crisis financiera, como los pases en desarrollo de Asia y Amrica Latina, se espera que un gran crecimiento
de empleo y de los ingresos siga apoyando la demanda de alimentos.
Los supuestos macroeconmicos utilizados en las Perspectivas agrcolas se basan en Perspectivas econmicas
de la OCDE, (diciembre de 2012) y Perspectivas de la economa mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI),
(octubre de 2012). Se supone que las perspectivas de crecimiento para los pases miembros de la OCDE en
el corto plazo siguen siendo relativamente dbiles, con una tasa de crecimiento global de 1.38% en 2013,
justo por encima de la baja tasa de 1.3% en 2012. Se anticipa que los pases miembros de UE15, en su
conjunto, muestren un crecimiento mnimo promedio de 0.3% en 2013. Sin embargo, en el mediano plazo,
las perspectivas parecen ser mejores, con una lenta pero gradual recuperacin de la economa a una tasa de
crecimiento promedio de 1.9% anual.

Tambin se espera que en el mediano plazo las perspectivas de crecimiento econmico de otros
pases miembros de la OCDE mejoren y alcancen una media por encima de 2.2% anual. Entre los pases
pertenecientes a la OCDE, se espera que Turqua tenga el mayor crecimiento durante los prximos diez aos,
con un promedio de ms de 4.3% anual. De las economas ms grandes, se espera que Estados Unidos de
Amrica y Canad promedien ms de 2.5% anual durante los prximos diez aos, en tanto que se espera
que Australia, que logr evitar la recesin en su conjunto, tenga un crecimiento de alrededor de 3.4% anual
junto con Corea y Mxico (3.1% y 3.4% anual, respectivamente).

Las hiptesis de crecimiento para los pases no pertenecientes a la OCDE (as como para Chile, Israel
y Turqua), se han extrado en gran parte a partir de los datos del FMI. Durante los prximos diez aos,
la expectative es que China e India sigan creciendo a un ritmo impresionante de 7.6% y 6.7% anual,
respectivamente. Estos pases permanecen como lderes con un gran crecimiento y perspectivas de
expansin sustancial de mercado. Tambin se espera que otro pas emergente importante, Brasil, crezca
slidamente en el mediano plazo, con una expectative de crecimiento del PIB promedio de 4.3% anual. Estos
pases son en efecto los principales motores de la economa mundial.

32 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Recuadro 1.2. Supuestos macroeconmicos y de poltica (cont.)

Figura 1.6. El crecimiento del PIB permanece sumamente variable


Tasas de crecimiento promedio del PIB, 2003-12 y 2013-22

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858128

Se espera que el crecimiento demogrfico se desacelere en la prxima dcada

Se espera que el crecimiento de la poblacin mundial se desacelere a slo 1% anual en la prxima dcada.
La desaceleracin de la tasa de crecimiento se manifiesta en todas las regiones. No obstante, en 2022, en
el planeta habitarn 742 millones adicionales de personas con necesidad de alimentos. Las perspectivas y
las dinmicas demogrficas son un factor determinante importante del futuro entorno econmico global,
afectando tanto la oferta como la demanda de productos agrcolas.

En los pases miembros de la OCDE, se espera que la poblacin de Japn se reduzca en la prxima
dcada, mostrando una tasa de crecimiento negativo de -0.2% anual. La poblacin en Europa, incluidos
los miembros de la Unin Europea, sigue creciendo pero a una tasa baja y se prev que disminuya a 0.06%
anual para el ao 2022. Turqua, Mxico, Australia y Estados Unidos de Amrica tienen las tasas ms altas de
crecimiento poblacional proyectado dentro de la zona de la OCDE.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 33


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Recuadro 1.2. Supuestos macroeconmicos y de poltica (cont.)


La expectativa es que los pases en desarrollo continen viviendo el ms rpido crecimiento de poblacin,
con frica en conjunto an creciendo a ms de 2.3% anual. Aunque la tasa de crecimiento de la poblacin
en frica es ms del doble que en cualquier otra regin, tambin est disminuyendo en comparacin con la
dcada pasada.

Se espera que la inflacin contine suave en la zona de la OCDE

Con una demanda dbil y un alto desempleo como caractersticas de muchas de las economas
desarrolladas, es de esperarse que la inflacin en la mayora de los pases miembros de la OCDE, segn
mediciones del deflactor del Gasto del Consumidor Privado (PCE), permanezca baja en la prxima dcada
a pesar de la expansin monetaria importante y la relajacin cuantitativa promovida por varios pases
pertenecientes a la OCDE. Se anticipa que en los prximos diez aos la inflacin en la zona de la OCDE llegue
a un promedio de 2.1% anual.

En un esfuerzo por estimular el crecimiento, Japn ha anunciado un objetivo de inflacin de 2% y


flexibilizacin monetaria cuantitativa y cualitativa, para estimular el consumo en tanto que lucha contra los
aos de deflacin. Se espera que la inflacin sea un problema en muchas de las economas emergentes
de alto crecimiento. En el mediano plazo, se esperan tasas de inflacin entre 5% y 6% para Brasil, India y
Sudfrica.

El diferencial de inflacin dirige el tipo de cambio

Los supuestos sobre las tasas de cambio son fundamentales para las proyecciones del nivel de referencia,
ya que pueden influir fuertemente en la competitividad relativa de los exportadores, en la asequibilidad
para los importadores y, por tanto, en el comercio agrcola entre las regiones.

El tipo de cambio nominal para el periodo 2013-22 se debe principalmente a los diferenciales de
inflacin vis--vis Estados Unidos de Amrica (tipo de cambio constante en trminos reales). Los
diferenciales de inflacin entre Estados Unidos de Amrica y algunas economas dinmicas (Sudfrica,
Brasil e India) harn bajar el valor de sus monedas, ms de 30% durante la prxima dcada. Brasil es
especialmente un gran exportador de muchos productos agrcolas y una depreciacin de su moneda tan
grande como esa lo convertir en un competidor an ms formidable. Para el resto de las economas, se
prev que no hay grandes ajustes a medida que la inflacin se mantiene bajo control durante el periodo
de proyeccin.

Los precios de los energticos muestran una tendencia a la alza

El precio mundial del petrleo supuesto utilizado en el nivel de referencia hasta el ao 2014 corresponde
a la actualizacin a corto plazo del OECD Economic Outlook No. 92 (diciembre de 2012), mientras que los
precios del petrleo durante los ltimos aos del periodo de proyeccin provienen de World Energy Outlook
(IEA WEO-2012). En trminos nominales, se supone que en el periodo de las perspectivas el precio aumenta
lentamente de USD 111 por barril en 2012 a USD 144 por barril en 2022, una tasa de crecimiento anual
promedio de 2.6%.

Consideraciones de poltica

Las polticas desempean un papel importante en los mercados agrcolas y pesqueros, con reformas
polticas cambiando con frecuencia la estructura de los mercados. Las reformas polticas, como los pagos
desacoplados y el progreso continuo hacia la eliminacin de los apoyos directos al precio, implican que
las polticas tendrn un efecto menos directo sobre las decisiones de produccin en muchos pases. Sin
embargo, la proteccin de las importaciones, la ayuda interna y las polticas de intervencin en los precios
todava se ciernen como gran amenaza en muchos pases en desarrollo y con impactos en crecimiento
que reflejan la creciente importancia de estos pases en los mercados y el comercio internacional. Las

34 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Recuadro 1.2. Supuestos macroeconmicos y de poltica (cont.)


Perspectivas asumen que las polticas agrcolas y comerciales continuarn aplicndose de acuerdo con la
legislacin existente o los anuncios realizados. En estas Perspectivas no se supone ninguna conclusin de
la Ronda de Doha.

Recuadro 1.3. Precios de la energa Agencia Internacional de Energa Metodologa

Uno de los importantes indicadores externos de Perspectivas Agrcolas es el precio del petrleo crudo.
Los mercados agrcolas y energticos se han vinculado cada vez ms, no slo por el lado de la oferta, ya
que la energa es un insumo importante, sino tambin por el lado de la demanda, pues la demanda de
biocombustibles ha desplazado la demanda de varios cultivos como el maz, el trigo, el azcar y diversas
semillas oleaginosas como materias primas.

El precio del petrleo supuesto utilizado en las Perspectivas se deriva de World Energy Outlook 2012
(WEO) de la Agencia Internacional de Energa. El informe WEO es el resultado de varias hiptesis, como
las polticas gubernamentales, las tasas de crecimiento del PIB supuestas, las tendencias demogrficas,
adems de los supuestos tecnolgicos, como la eficiencia energtica. Tres hiptesis diferentes sobre poltica
generan tres situaciones hipotticas diferentes y tres caminos de precios diferentes para el informe WEO.
Para las Perspectivas Agrcolas se ha elegido la situacin hipottica del camino de precios medio, marcado
en el informe WEO como la situacin hipottica de nuevas polticas (New Policies Scenario). Para dicha
situacin, el informe WEO toma en cuenta los compromisos polticos existentes y asume que las polticas
anunciadas recientemente ya se aplicaron. En septiembre de 2009, los lderes del G20 que se reunieron
en la Cumbre de Pittsburgh se comprometieron a racionalizar y eliminar gradualmente a mediano plazo
subsidios ineficientes a combustibles fsiles que alientan el consumo excesivo. En noviembre de 2009,
los lderes del APEC reunidos en Singapur hicieron una promesa similar, ampliando as el compromiso
internacional con la reforma. Las hiptesis relativas a la eliminacin gradual de los subsidios a los
combustibles fsiles varan segn la situacin hipottica. En el escenario elegido, se supone que se
eliminarn para 2020 (a ms tardar) en todos los pases importadores de energa y de forma ms gradual
en los pases exportadores que han anunciado planes para hacerlo. Bajo este contexto, la demanda de
energa crece en ms de un tercio en 2035, con la mayor parte (60%) del crecimiento proveniente de China,
India y el Medio Oriente. Por el contrario, un renacimiento en curso en el sector de la energa de EUA est
transformando el panorama energtico mundial. Estados Unidos de Amrica depende actualmente de las
importaciones para alrededor de 20% de su demanda de energa primaria, pero la creciente produccin
de petrleo, de gas de esquisto y de bioenerga significa que se supone que ser casi autosuficiente en
trminos netos para el ao 2035.

Despus de una abrupta reduccin de los precios del petrleo en el apogeo de la crisis financiera a
finales de 2008, los precios del petrleo se han disparado con los precios de referencia de los contratos de
futuros de Brent y de West Texas Intermediate, alrededor de USD 115/barril y USD 93/barril, respectivamente,
a principios de octubre de 2012. En la situacin hipottica de nuevas polticas los precios internacionales
del petrleo suben, en trminos nominales, a USD 144/barril en 2022. Esta tendencia al alza refleja mayores
costos de produccin de petrleo a partir de nuevas fuentes para satisfacer la creciente demanda.

Aunque el precio del petrleo supuesto sigue una tendencia sin problemas, se puede esperar que los
precios en realidad se desven de estas supuestas tendencias ampliamente a veces en respuesta a los
acontecimientos en la economa, el mercado de la energa o la geopoltica. Las proyecciones del informe
WEO estn sujetas a una amplia gama de incertidumbres. Los factores clave en los mercados de la energa
son difciles de predecir, en parte debido a que interaccionan entre s. A ms largo plazo, la formulacin
de polticas es el rea con la mayor incertidumbre, sobre todo cuando se trata de cuestiones como el

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 35


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Recuadro 1.3. Precios de la energa Agencia Internacional de Energa Metodologa (cont.)

alcance de las medidas tomadas para mitigar el cambio climtico, la evolucin de subsidios a la energa,
la decisin sobre la energa nuclear, y las estrategias de fijacin de precios y produccin de los principales
exportadores de petrleo y gas.

Principales acontecimientos en el mercado de productos bsicos


Los precios agrcolas permanecen en niveles elevados
Productos agrcolas ms caros durante los prximos diez aos, comparados con la
dcada previa a 2007, siguen siendo una caracterstica distintiva de estas Perspectivas. La
constelacin de los productos agrcolas y los precios de los alimentos ha permanecido en
niveles ms altos durante varios aos, como se destaca en los cuatro informes anteriores
de Perspectivas Agrcolas. Una serie de factores han estado dando forma a la evolucin de
la oferta y la demanda de productos agrcolas y pesqueros. Entre esos factores estn los
altos y crecientes precios de energa y petrleo que conducen al aumento de los costos
de produccin y reducen el rendimiento y crecimiento de la produccin. Se prev que
un crecimiento ms lento de la produccin, en combinacin con una gran demanda en
aumento, mantenga los precios de los productos agrcolas y pesqueros colectivamente
en niveles histricamente altos. Al mismo tiempo, las tasas ms lentas de crecimiento
de la produccin agrcola tambin desacelerarn la reposicin de inventarios haciendo
que los mercados de productos bsicos sean ms susceptibles a la alta volatilidad de
los precios. La confluencia de estas tendencias de la oferta y la demanda implica que los
precios de los productos agrcolas estn destinados a aumentar con el tiempo, siendo el
alcance y el ritmo del aumento las principales incertidumbres.
De hecho, muchos precios de los productos agrcolas ya estn en niveles altos al inicio
de estas Perspectivas. En ausencia de nuevas perturbaciones del mercado, se prev que los
precios de la mayora de los productos agrcolas suban slo moderadamente durante el
periodo de proyeccin partiendo de los niveles a corto plazo, aunque el ritmo vara entre
productos. Por ejemplo, en el caso de los cultivos, los precios disminuyen inicialmente en
respuesta al aumento de la produccin mundial en 2013. Por otra parte, est proyectado que
los precios de los productos ganaderos se mantengan en niveles relativamente altos desde
el principio durante varios aos del periodo de proyeccin, como reflejo de inventarios
reducidos y costos ms altos en los forrajes que reducen en primera instancia la produccin
y los mrgenes de los productores de ganado. Los movimientos en los precios en los ltimos
aos reflejan la mejora de la rentabilidad y el aumento de la produccin. En general, se
prev que los precios tanto de los cultivos como de los productos ganaderos se consoliden
durante la prxima dcada debido a la combinacin de tendencias de produccin ms bajas
y una demanda ms fuerte, incluso de los biocombustibles, apurando hacia un retorno
al crecimiento econmico mundial estable y un dlar estadounidense ms dbil. Dada
la proyeccin de condiciones ms rigurosas en el mercado para los diferentes productos
agrcolas, episodios adicionales de alzas repentinas de precios y una mayor volatilidad
permanecen como una posibilidad perceptible en caso de perturbaciones imprevistas del
mercado durante el periodo de proyeccin.
La evolucin general durante el periodo de proyeccin de los precios de ciertos productos
bsicos, contemplados en la evaluacin de estas Perspectivas, se muestra en trminos
nominales en la Figura 1.7. En ella se observa la proyeccin de que los precios del trigo y el
maz disminuirn drsticamente en el corto plazo a medida que la produccin responda

36 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

a los altos precios, y que luego aumentarn gradualmente durante el resto del periodo de
proyeccin. Se prev que todos los precios del complejo de semillas oleaginosas caigan
significativamente en las prximas dos campaas de cultivo ya que la produccin repunta
con fuerza a partir de niveles reducidos. A continuacin, se espera que suban moderadamente
los precios de las semillas oleaginosas y sus productos en los aos siguientes, con la
permanencia de los precios de los aceites vegetales y las harinas oleaginosas o proteicas
en niveles elevados debido a la gran demanda de aceite vegetal para el consumo humano
y los combustibles y de la harina oleaginosa para la alimentacin animal. La demanda de
harinas oleaginosas se ver afectada por el fuerte crecimiento previsto en la produccin
de animales no rumiantes y leche en los pases en desarrollo y por una ms alta tasa de
incorporacin en las raciones de forraje en estos pases, especialmente en los pases menos
adelantados (PMA). Los precios mundiales del arroz en 2012 fueron inferiores a los de 2011,
con la notable excepcin de Tailandia, lo que refleja la poltica de pignoracin del arroz.
Se prev que los precios del arroz con suministros ms holgados y menor demanda se
mantengan relativamente estables en trminos nominales para 2022.

Figura 1.7. Tendencias de los precios en trminos nominales


de los productos agrcolas bsicos hasta 2022
Tendencias de los precios en trminos nominales de los productos agrcolas bsicos hasta 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858147

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 37


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Los precios mundiales del azcar sin refinar ya han disminuido 26% durante los doce
meses anteriores al inicio de estas Perspectivas, y con los precios mundiales del azcar refinada
siguiendo sus pasos con una cada de 20%. Se espera que los precios del azcar sigan a la baja
en el corto plazo como respuesta a aos consecutivos de un grande y creciente supervit
mundial de azcar y a la creciente reposicin de los inventarios. Con el crecimiento constante
de la demanda y una mayor produccin de etanol que utiliza cada vez ms suministros de
caa de azcar en Brasil, se prev que los precios mundiales del azcar se eleven en los aos
siguientes y que alcancen un promedio ms alto en el periodo de proyeccin. Se espera que
el azcar blanca premium (diferencia entre los precios del azcar sin refinar y el refinado),
relativamente alto al inicio, se reduzca durante el periodo de las perspectivas, reflejando as
la demanda al alza de azcar sin refinar para su procesamiento y en tanto entran suministros
adicionales de azcar refinada provenientes de nuevas refineras de cuota y de destino. Est
previsto que el indicador del precio mundial del algodn se mantenga relativamente estable
durante la prxima dcada a medida que baja la volatilidad alrededor del pico de precios del
algodn de 2010. En 2022, se prev que los precios mundiales del algodn sean menores en
trminos nominales, que al comienzo del periodo de proyeccin.
En cuanto a los productos ganaderos, los precios de las carnes rojas son altos en el inicio
del periodo de las perspectivas debido a los inventarios de ganado agotados y los altos costos
de forrajes y de produccin. Se espera que en el caso de la carne de vacuno o carne bovina
continen en niveles altos en el corto plazo. Una mayor produccin de carne de vacuno en
aos siguientes, adems de la gradual expansin del inventario ganadero, deriva en una
cierta relajacin de los precios. Los precios de la carne de cerdo se elevan en el corto plazo y
luego disminuyen durante varios aos, antes de aumentar de nuevo en un ciclo de produccin
con una moderada tendencia a la alza durante el periodo de proyeccin. Los precios de
la carne de aves, con un cambio de produccin ms rpido, suben con menor intensidad
que los de las carnes rojas. Los precios de toda la carne aumentan en los ltimos aos del
periodo de las perspectivas a medida que la demanda se fortalece y que los productores de
ganado moderan el crecimiento de la produccin para mantener la rentabilidad. Se espera
que contine un repunte de los precios internacionales de productos lcteos al inicio de las
perspectivas, con los precios reafirmndose, en trminos nominales, durante el periodo de
proyeccin. Sin embargo, se anticipa que los precios en trminos reales se aligeren de nuevo
a partir de 2014, especialmente para la mantequilla.
Se prev que los precios de los productos pesqueros aumenten considerablemente
durante la prxima dcada, como resultado de la gran demanda, el alza de los costos de
produccin y la desaceleracin del crecimiento de la produccin con la continua volatilidad
de precios relacionada con los cambios en la oferta. El aumento de los precios tambin
se proyecta para el aceite y la harina de pescado hasta 2022, con un rpido crecimiento
continuo en el consumo per cpita y tendencias de produccin ms lentas. Se anticipa que
los precios de los biocombustibles continen subiendo en los prximos diez aos, con la
expectativa de altos precios de petrleo crudo y las polticas actuales de biocombustibles en
todo el mundo que promueven la demanda. Se prev que los precios del etanol aumenten
con ms fuerza que los de biodisel.
En la comparacin de los diferentes grupos de productos, est proyectado que los precios
de los aceites vegetales suban con respecto a las harinas oleaginosas. Los precios de las
semillas oleaginosas y el azcar aumentan ms que los precios de los cereales y los del
algodn. Los precios de la carne y los productos lcteos se elevan en relacin con los costos
de forrajes preparados con harinas oleaginosas y cereales. Los precios del pescado aumentan
con relacin a los precios de la carne, y los precios de los biocombustibles suben en relacin

38 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

con los costos de las principales materias primas agrcolas para los cultivos de cereales,
aceites vegetales y azcar.
Las Figuras 1.8 y 1.9 presentan otra dimensin de la evolucin de los precios de los
productos agrcolas revisados en estas Perspectivas. En la Figura 1.8, el nivel medio de
los precios agrcolas, en trminos nominales en el periodo de proyeccin 2013-2022, se
compara con el promedio de los precios de estos productos en el periodo de referencia
(2010-2012) y en la dcada anterior (2003-2012). La figura 1.9 hace la misma comparacin

Figura 1.8. Todos los precios de productos agrcolas bsicos promedian ms alto
en trminos nominales de 2013 a 2022 con relacin a la ltima dcada, pero
con un panorama desigual en comparacin con el periodo de referencia
Cambio porcentual en los precios nominales promedio en 2013-22 con relacin
a distintos periodos de referencia 2010-12 y 2003-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858166

Figura 1.9. Slo los precios de carne de vacuno, carne de cerdo y pescado promedian ms alto
en trminos reales en 2013-2022 con relacin al periodo de referencia y la dcada anterior
Cambio porcentual en los precios reales promedio con relacin a distintos periodos de referencia 2010-12 y 2003-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858185

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 39


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

de precios, pero con cambios en los precios en trminos reales (es decir, ajustados a la
inflacin). La ltima dcada contempla todos los periodos recientes de alzas abruptas
de precios en los productos bsicos relacionados con la crisis alimentaria de 2007-
2008, la ola de calor en los antiguos pases de la CEI en 2010 y la sequa de 2012 en
el cinturn de maz de EUA y parte de Europa. Cuando se hace la comparacin con el
periodo de referencia de 2010-2012, slo en el caso de los productos ganaderos (excepto
la mantequilla), el pescado y los biocombustibles, los niveles promedio de precios son
ms altos en trminos nominales durante el periodo de proyeccin.
Cuando la comparacin se hace en trminos reales, slo en el caso de las carnes de
vacuno, cerdo y pescado, los precios promedio son ms altos en el periodo de proyeccin con
respecto al periodo de referencia y de la ltima dcada (vase la Figura 1.9). En comparacin
con la dcada pasada, se prev que los precios de los forrajes de maz y harinas oleaginosas
promedien ms alto, de 1% a 4%, en la prxima dcada. Los precios de la carne de bovino en
trminos reales se proyectan en un promedio 13% mayor, la carne de cerdo 16% ms y los
precios de la carne de aves 21% ms en 2013-2022. Se espera que los precios de la leche en
polvo promedien de 8% a 10% ms en trminos reales, en tanto que los precios del pescado
estn proyectados 9% superiores, y el biodisel y el bioetanol entre 16% y 32% ms, en
trminos reales durante el periodo de proyeccin, en comparacin con los niveles medios
alcanzados en la ltima dcada.
Al hacer la comparacin con el nivel medio de los precios en el periodo de referencia
(2010-2012), los aumentos de precios reales durante el periodo de proyeccin slo se proyectan
para la carne de vacuno (3%), la carne de cerdo (2%) y los productos de pescado (1%). Para el
resto de los productos bsicos, se espera que los precios sean inferiores en trminos reales.
No obstante, se proyecta que un crecimiento de la demanda de productos alimentarios y
de forraje, aunado a la continua demanda de biocombustibles, mantenga los precios de los
cereales, las semillas oleaginosas, el azcar, el algodn, el pescado y los productos ganaderos
en un plano superior durante la prxima dcada, y por encima de los niveles alcanzados en
la dcada anterior a 2007, tanto en trminos nominales como reales.

La demanda de alimentos es mayor en los pases en desarrollo


El consumo de los productos agrcolas ha demostrado su capacidad de elasticidad
frente a la crisis econmica mundial y a una prolongacin de reducidas perspectivas de
crecimiento y elevado desempleo en los pases desarrollados, interrumpidos por periodos
de precios altos y voltiles. Es reconocido como el principal motor de los mercados agrcolas
en el mediano plazo. Se espera que un crecimiento relativamente rpido en la demanda
durante el periodo de proyeccin contribuya a mercados ms estrechos y mantenga los
precios de productos agrcolas en un nivel ms alto que en el pasado. Los pases en desarrollo
y las economas emergentes juegan un papel cada vez ms importante en los mercados
agrcolas hacia 2022 en cuanto a traer consigo estos cambiantes fundamentos del mercado.
Es de esperarse que los pases en desarrollo sean la principal fuente de crecimiento de la
demanda de productos agrcolas, y las proyecciones indican que el consumo en esos pases
aumentar para todos los productos analizados en las Perspectivas. Se est generando un
mayor consumo de productos agrcolas por el impulso de la creciente poblacin y su cada
vez mayor concentracin en los grandes centros urbanos y las megaciudades, el aumento de
los ingresos per cpita, la expansin de las clases medias, y con la creciente opulencia de las
grandes economas emergentes y los pases en desarrollo contribuyendo a los cambios en la
dieta. Se espera que estos acontecimientos sostengan la gran demanda de productos agrcolas
de alimentos, forrajes y fibras hasta 2022 y se refuercen con el tiempo, para convertirse en el
regreso a un crecimiento econmico y demanda estables en los pases desarrollados (vase

40 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

la Figura 1.10). Est previsto que los pases en desarrollo, con sus propensiones al consumo
por ingresos ms altos, sigan diversificando sus dietas desplazando los alimentos bsicos
y los cereales por alimentos ms ricos en protenas, como la carne y los productos lcteos
a medida que incrementan sus ingresos y su riqueza en general. Un mayor consumo de
productos de carne y lcteos tambin conduce a una mayor demanda indirecta de cereales
secundarios y a cierto crecimiento en el uso de las harinas oleaginosas en regiones con
dficit de forraje, a medida que los inventarios de ganado domstico se expanden para cubrir
parte de la demanda a la alza (vase la Figura 1.11).

Figura 1.10. Un mayor consumo de productos de cultivo


Cambio porcentual en 2022 con relacin al promedio 2010-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932858204

Figura 1.11. Un mayor consumo de productos pecuarios y productos de pescado


Cambio porcentual en 2022 con relacin a 2010-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858223

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 41


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

A pesar de un crecimiento ms rpido, el consumo de productos agrcolas per cpita es


generalmente menor en los pases en desarrollo que en los pases desarrollados, aunque
pueden existir excepciones en funcin de factores como los alimentos tradicionales y las
prcticas de consumo, como es el caso del arroz. Se espera que el consumo per cpita de los
productos agrcolas contine creciendo ms rpidamente en los pases en desarrollo durante
el periodo de las perspectivas a medida que aumentan su participacin en el consumo en
general. Sin embargo, de un pas a otro existen variaciones considerables en los niveles de
consumo per cpita de los diferentes productos agrcolas, y se espera que estas diferencias
persistan durante el periodo de proyeccin. Est proyectado que el consumo total de
alimentos, per cpita, se extienda ms rpidamente en Europa del Este y Asia Central, donde
se espera el ms ato crecimiento de ingresos. Tambin se prev que el consumo de alimentos
per cpita sea elevado en Amrica Latina y Asia, pero no tanto en frica subsahariana, debido
a la gran disparidad entre el crecimiento y la distribucin de los ingresos, caractersticas
que no han permitido un fuerte aumento en el consumo de alimentos en el pasado. Para
los pases desarrollados, donde los gastos en alimentos representan una baja proporcin
de los presupuestos familiares, la demanda de alimentos no es muy sensible a cambios
en el ingreso ni a los precios ya que los mercados estn cerca de la saturacin de muchos
productos contemplados en estas Perspectivas. En estos mercados, el aumento en el consumo
humano de productos agrcolas depende ms del crecimiento de la poblacin y la cambiante
demografa, y sufre cambios en los estilos de vida relacionados con mayores ingresos,
impulsando la demanda hacia la diversificacin de la dieta a base de productos procesados
de valor aadido, alimentos preparados y comidas cocinadas y consumidas fuera de casa. La
creciente utilizacin de forrajes en estos pases deriva de la demanda a la alza de productos
pecuarios en los mercados internos y de exportacin, y el crecimiento en los inventarios de
ganado y su composicin, as como las prcticas de alimentacin de ganado (pastizales en
comparacin con raciones preparadas).

La produccin agrcola aumenta pero a un ritmo ms lento


Se espera que los precios mundiales sean suficientemente remuneradores en la
prxima dcada para fomentar una mayor inversin en la produccin agrcola y en las
mejoras tecnolgicas de modo que permitan que la produccin contine amplindose
para 2022 (vanse las Figuras 1.12 y 1.13). La produccin agrcola de los productos
contemplados creci 2.1% anual durante la ltima dcada y estas Perspectivas proyectan
una desaceleracin del crecimiento de la produccin de 1.5% anual, pero an ms rpido
que el crecimiento de la poblacin, con un crecimiento del producto por persona estimado
en 0.5% anual. Se anticipa que varios factores provoquen que la produccin crezca con
menor rapidez que en el pasado. La tierra disponible para la produccin agrcola es cada vez
ms limitada. Aunque algunas tierras adicionales an estn disponibles para incorporarlas
a la produccin de cultivos en unos cuantos pases emergentes como Brasil y la Federacin
de Rusia, la mayora de los pases se enfrentan ahora a limitaciones en la disponibilidad de
tierra apta para la agricultura, en parte debido a la intensa competencia para otros usos. En
estos pases, casi toda la expansin prevista de la superficie para cultivos especficos en las
Perspectivas corresponde principalmente a tierra en competencia que ha abandonado otras
actividades agrcolas (cultivos o pastos) sobre la base de rendimientos netos superiores. Se
espera que sea el caso de las semillas oleaginosas, cuya superficie adicional provendr de
otros cultivos como el trigo y el maz, en el periodo de proyeccin. Con nueva superficie
cultivable en cantidades menores, o concentrada en determinadas regiones del mundo en
desarrollo, gran parte del aumento de la produccin agrcola para 2022 ser el resultado de
mayores rendimientos.

42 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.12. Cambio en la produccin de cultivos


Cambio porcentual en 2022 con relacin a 2010-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858242

Figura 1.13. Cambio en la produccin de productos animales y productos de pescado


Cambio porcentual en 2022 con relacin a 2010-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858261

Sin embargo, el crecimiento promedio de rendimiento mundial de los cultivos y


especialmente de los cereales ha ido disminuyendo, al menos durante las ltimas dos
dcadas, en parte debido a la reducida inversin en investigacin y desarrollo de cultivos
y diseminacin de variedades mejoradas. A pesar de la creciente atencin que se presta
actualmente a la productividad agrcola, las mejoras tardarn en hacerse realidad. Como
resultado, se prev que contine la tendencia a un crecimiento ms lento en el rendimiento
durante el periodo de proyeccin, en parte como consecuencia de mayores costos de
produccin y crecientes restricciones de recursos.
La Figura 1.14 ilustra los cambios porcentuales en las superficies de cultivo y los
rendimientos de los principales cultivos analizados en estas Perspectivas. Se estima que

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 43


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

el trigo y los cereales secundarios aumenten sus rendimientos 11% en promedio entre el
ao de referencia y el ao 2022. Este porcentaje est muy por encima de los aumentos de
rendimiento previstos para otros cultivos como la caa de azcar y el algodn, y por debajo
de aquellos para las semillas oleaginosas. Sin embargo, cuando se considera la superficie de
expansin durante el periodo de proyeccin, se prev que los cereales secundarios tendrn
un mayor crecimiento (8%) que el trigo (5%) o el arroz (2%). Esta expansin de la superficie
es mayor que lo previsto para el algodn (2%) y la remolacha (-4.3%), pero por debajo de las
proyecciones para la superficie de las semillas oleaginosas. La demanda adicional de materias
primas para biocombustibles en el periodo de proyeccin (principalmente maz y colza)
es la causa de la gran expansin de los cereales secundarios y las semillas oleaginosas en
los pases desarrollados. En los pases en desarrollo, el principal impulso es la demanda
de forrajes para la produccin ganadera. En el mbito mundial, los cereales secundarios
representan la mayor proporcin de la superficie total cosechada (35%), seguidos por el
trigo (23%) y las semillas oleaginosas (20%).

Figura 1.14. Cambios en los rendimientos y las superficies cultivables


Cambio porcentual en 2022 con relacin a 2010-12

Nota: El tamao de los crculos representa la participacin de la superficie del cultivo en la superficie total en el ao de referencia.
Por ejemplo, los cereales secundarios tienen la mayor participacin de todos los cultivos considerados.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858280

Ante la estrecha relacin de los precios del petrleo con los precios de los fertilizantes y
los costos de otros productos qumicos agrcolas y maquinaria, es de esperarse que cualquier
incremento en los precios del petrleo se traduzca rpidamente en el aumento de los costos
de produccin. Adems, algunos insumos como el agua tienen una disponibilidad cada vez
ms restringida para la agricultura y es ms costoso adquirir los suministros necesarios.
Los elevados precios de la energa y del petrleo y los crecientes costos de otros insumos
estn considerados en las proyecciones de precios de materias primas por medio de mayores
costos de suministro agrcola. Costos ms elevados de produccin y suministro reducirn
la rentabilidad de la agricultura intensiva en capital e insumos, y se puede esperar que
este acontecimiento frene an ms el crecimiento de la produccin. Al mismo tiempo, es
probable que fomente el crecimiento de la produccin en pases con prcticas agrcolas
menos intensivas, debido a ingresos netos ms altos, como las operaciones de lcteos y carne
basadas en ganadera de pastoreo. Una excepcin sern los pases como Estados Unidos de
Amrica y Brasil, en los que la depreciacin del tipo de cambio ayudar a compensar algunos

44 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

de estos inconvenientes en los costos para mantener la competitividad de su produccin


agrcola en los mercados mundiales. En general, la creciente escasez de tierras cultivables,
la restriccin de agua y el aumento de costos de insumos y energa en la agricultura, sirven
todos para poner de relieve la importancia crucial de lograr una mayor productividad agrcola
de manera ms sostenible, tanto en las granjas como en los sectores primarios y secundarios
de la cadena de abasto alimentario. Esa sostenibilidad ser necesaria para garantizar los
crecientes suministros de alimentos requeridos para una poblacin mundial en expansin y
para reducir la presin en el alza de precios a largo plazo.
Se espera en la prxima dcada que el crecimiento ms lento de la produccin sea
una caracterstica de la produccin agrcola en el sector de la agricultura de los pases
desarrollados y en desarrollo (vase la Figura 1.15). Est previsto que los pases desarrollados
y las grandes economas emergentes, en particular, entrarn en un periodo de menor
rendimiento y crecimiento de produccin para la mayora de cultivos. Esto tambin se
aplicar a los sectores ganaderos de carnes y productos lcteos, pero con los ajustes a la baja
tal vez menos pronunciados en algunos casos que para los cultivos. Para la produccin de
ganado, estos acontecimientos reflejan una combinacin de costos de forraje en aumento
moderado, mayores costos de energa y una escasez cada vez mayor de insumos como el
agua y la tierra adecuada. Sin embargo, el crecimiento previsto de la produccin agrcola
mundial seguir siendo suficiente para superar el aumento de la poblacin mundial, con
una produccin por persona estimada en 0.5% anual. La respuesta de la oferta a corto plazo
ante los cambios en los precios ha sido ms rpida en el pasado en los pases desarrollados
con prcticas agrcolas sumamente intensivas en capital e insumos y con la capacidad de
ajustar con rapidez el uso variable de insumos. No obstante, se prev que la produccin
agrcola en el largo plazo siga creciendo con mayor rapidez en los pases en desarrollo y esto
aumentar an ms su participacin en la produccin agrcola mundial para 2022.
Muchos pases en desarrollo y varias economas emergentes han seguido invirtiendo en
su sector agrcola y han aplicado polticas para fomentar la produccin. Tienen el potencial
para aumentar las tierras dedicadas a la agricultura y para mejorar la productividad,

Figura 1.15. Crecimiento anual medio de la produccin agrcola neta es lento


Cambio porcentual en el crecimiento de mnimos cuadrados 2003-12 y 2013-22

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858299

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 45


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

simplemente reduciendo la brecha de rendimiento con las prcticas agrcolas de los


pases avanzados. Se espera que tanto la expansin de la superficie, como un mayor
crecimiento en el rendimiento sostengan el cambio en la participacin de mercado de
los pases en desarrollo que ha estado en marcha durante algn tiempo. Sin embargo, lo
que se espera para los mercados mundiales de alimentos no es todo viento en popa. Es de
esperarse que la gran irregularidad del rendimiento, en parte derivada de las condiciones
climticas ms variables y las prcticas agrcolas de bajos insumos en algunos pases en
desarrollo, sea uno de los factores detrs de la continua variabilidad del mercado y de los
precios en la prxima dcada. Las consecuencias de la irregularidad en el rendimiento
regional para los resultados del mercado proyectados en el presente informe, se abordan
con mayor detalle en la seccin de incertidumbres al final del captulo. Con los pases
en desarrollo representando una parte creciente de la produccin agrcola mundial, la
participacin de los pases desarrollados en la produccin mundial de todos los productos
bsicos contemplados en la presente edicin de Perspectivas disminuye durante el periodo
de proyeccin. Para la zona de la OCDE, se prev un aumento en el crecimiento de la
produccin en un poco ms de 1% anual. Slo en el caso de determinados productos
lcteos, biocombustibles y aceite de pescado la produccin en los pases desarrollados
contina dominando la produccin mundial, despus de haber perdido este estatus para
todos los dems productos examinados en esta perspectiva hace algn tiempo. A pesar de
esta tendencia, los productores agrcolas tradicionales en los pases desarrollados, con su
alta productividad, grandes rendimientos y eficiencia tcnica en general, tambin seguirn
ampliando la produccin, aunque ms lentamente que en el pasado, para permanecer
durante el periodo de proyeccin como grandes proveedores de una gama de productos
para el mercado mundial.

Puntos principales de las proyecciones de productos bsicos


Los principales acontecimientos que afectan a los mercados de productos bsicos se
analizan en los captulos de cada uno de los productos. En la siguiente seccin se destacan
las principales caractersticas de las proyecciones de la oferta y la demanda de cada producto.

Mercados del trigo y cereales secundarios ms estrechos que el de arroz


Est previsto que para 2022 la produccin mundial de trigo y cereales secundarios
aumente 16% y 22%, respectivamente, por encima del periodo de referencia de 2010-2012.
En ambos casos, sin embargo, el crecimiento de la produccin se ver influido por una
desaceleracin en el crecimiento del rendimiento que no est compensada por la expansin
de la tierra cultivada. Por ejemplo, se anticipa que los rendimientos mundiales medios de
trigo aumenten en promedio 0.9% anual durante 2013-2022, frente a 1.5% en la dcada
anterior. Para los cereales secundarios, la proyeccin del crecimiento en el rendimiento
es de 0.8% anual para la prxima dcada, por debajo de 1.7% anual, en los ltimos diez
aos. Se prev un fenmeno similar para el arroz, con un crecimiento proyectado en los
rendimientos alrededor de 1% durante el periodo de proyeccin, menor que la mitad de 2.4%
anual alcanzado durante la ltima dcada. Para los productores tradicionales de cereales
como Estados Unidos de Amrica, Canad, Australia y la Unin Europea se proyecta un
aumento en su produccin de cereales hacia 2022, pero con los pases en desarrollo de Asia,
frica y Amrica Latina representando alrededor de 60% del aumento. Se anticipa que los
pases en desarrollo, con una participacin dominante en la produccin mundial de arroz,
representarn prcticamente todo el aumento proyectado en la produccin.
Se espera que el uso de trigo contine impulsado por el consumo de alimentos, con el
consumo humano directo en un estable 68% del consumo total durante el periodo de las
perspectivas y con el uso para forraje creciendo a un ritmo ms lento que en el pasado.

46 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

La creciente demanda de cereales secundarios est impulsada por el crecimiento en el


uso para forrajes y el industrial, principalmente la produccin de biocombustibles con
los mandatos de uso del gobierno. Se prev que el uso per cpita del arroz para consumo
humano aumentar slo moderadamente. Las existencias de cereales se reconstruirn
a partir de niveles bajos, buscando cosechas ms grandes en el corto plazo, pero la
proporcin existencias-uso permanecern por debajo de los promedios histricos, salvo
en el caso del arroz, cuyas existencias mundiales se mantienen en niveles ms elevados.
Las existencias bajas ayudarn a sostener los precios ms altos, pero tambin exponen
los mercados de cereales al riesgo de aumento de la volatilidad. La Figura 1.16 ilustra las
proporciones de produccin de trigo, cereales secundarios y arroz.

Figura 1.16. Participacin en la produccin de trigo, cereales secundarios y arroz en 2022


Cambio en la participacin en la produccin en 2022 con relacin a 2010-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858318

Una alta demanda y los altos rendimientos sostienen la produccin expandida de


semillas oleaginosas y sus productos
En la produccin mundial de semillas oleaginosas y los productos derivados de harinas
oleaginosas y aceites vegetales se proyecta un aumento de 26% durante el periodo de las
perspectivas a medida que los precios remunerativos sigan atrayendo superficie de otros
cultivos y a medida que aumenten los rendimientos, pero a un ritmo ms lento que en el
pasado. Tambin se prev que la produccin de aceite de palma se ample hasta llegar a
34% de participacin en la produccin total de aceite vegetal, pero con el aumento de la
produccin a un ritmo ms lento que en el pasado debido a las crecientes limitaciones de
la tierra en los principales pases productores de Malasia e Indonesia.
Aunque el uso per cpita de aceite vegetal en alimentos, impulsado principalmente
por el crecimiento demogrfico y el aumento de los ingresos per cpita, crece ms
rpidamente en los pases en desarrollo, todava se mantendr por debajo de los ndices
de consumo relativamente estables de los pases desarrollados para el ao 2022. Un
rpido crecimiento del uso de aceites vegetales para biodisel se espera en los pases
desarrollados, en particular en la Unin Europea para 2022, como consecuencia de la
Directiva de Energas Renovables (RED). Es de esperarse que el crecimiento anual en el
consumo de harinas oleaginosas sea ms lento en muchos pases desarrollados y varios
pases en desarrollo, debido a la gran penetracin existente de estas harinas en muchos
alimentos preparados para animales. Los PMA seguirn ampliando el uso de harinas
oleaginosas en las raciones de forraje. La reduccin de proporciones existencias-uso
globales en la mayor parte de los aos de las Perspectivas ser de apoyo para los precios

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 47


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

durante el periodo de proyeccin, pero con considerables riesgos de alza de precios en


caso de grandes dficits de produccin.

El crecimiento estable del consumo lleva a mercados de azcar ms estrechos


En la produccin mundial de azcar se proyecta un aumento de 1.9% anual durante el
periodo considerado, hasta alcanzar cerca de 212 Mt en 2022, un aumento de alrededor de
38 Mt en el periodo de referencia. Un crecimiento moderado en los rendimientos, menor que
en la dcada anterior, ser responsable de la mayor parte de la produccin adicional que se
proyecta que provenga de la caa de azcar en lugar de la remolacha. Brasil e India seguirn
siendo los principales productores de azcar a base de caa de azcar. Otros grandes
productores son la Unin Europea, Estados Unidos de Amrica, Australia, Tailandia y China.
El fortalecimiento de la demanda mundial se debe principalmente a un crecimiento ms
rpido en el consumo en los pases en desarrollo, en los que un crecimiento poblacional ms
rpido y un mayor ingreso per cpita impulsan el aumento en el uso de azcar, que crece 2.5%
anual. Esto se compara con un crecimiento relativamente estable en el consumo de azcar
menor que 0.5% anual en los mercados maduros de azcar en muchos pases desarrollados.
Se espera que los pases en desarrollo de Asia y frica mantengan su participacin dominante
en el uso mundial del azcar. La produccin adicional de etanol a partir de caa de azcar,
especialmente en Brasil, y posiblemente de la remolacha en la Unin Europea despus
de la eliminacin de cuotas de produccin, brindar apoyo a los mercados del azcar. Se
anticipa que las proporciones existencias-uso disminuyan en el mediano plazo a medida que
los mercados se hacen ms estrechos, proporcionando apoyo a los precios del azcar, pero
tambin aumentando el riesgo de volatilidad al alza de los precios.

Los mercados mundiales de algodn sern ms estrechos a medida que contina la


reduccin de inventarios en China
Las Perspectivas de este ao son las primeras en presentar previsiones para los mercados
mundiales de algodn, un producto agrcola importante para una serie de pases desarrollados
y en desarrollo por igual. Se espera que la produccin mundial de algodn aumente 1.6%
anual, ligeramente ms lento que el consumo en 1.7% anual para llegar a 27.2 Mt en 2022,
ya que las existencias mundiales inusualmente altas que se acumularon durante 2011-2013
se reducen gradualmente. Se anticipa que la produccin de algodn de China se reduzca
cerca de 17%, por las acciones de poltica, en tanto que se prev que la produccin de India
se incrementar 25%, principalmente debido a los crecientes rendimientos, aunque con un
aumento de rendimientos ms lento que en la dcada anterior. Una mayor rea sembrada
con algodn y un mayor rendimiento se espera de los PMA de frica subsahariana, en parte
causados por la aplicacin de las nuevas tecnologas de produccin. En trminos de uso, el
crecimiento general del consumo mundial de algodn ser ligeramente inferior a su tasa
promedio a largo plazo para 2022 y seguir perdiendo participacin en el mercado frente a
las fibras textiles artificiales (MMF). Se espera que el consumo de algodn en India crezca
mucho ms que en cualquier otro pas, y la industria textil india estar en condiciones de
superar a la de China en la prxima dcada.
Despus de subir bruscamente en 2011-2013, las existencias mundiales y las
proporciones existencias-uso del algodn disminuyen gradualmente durante el periodo
de proyeccin. Es de esperarse que la mayora de los cambios en las participaciones de
existencias tenga lugar en China, donde se prev la reduccin de estas, compensando
un cierto aumento en las existencias de Estados Unidos de Amrica y las existencias
relativamente estables en otros lugares.

48 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

La demanda de materias primas agrcolas para biocombustibles aumentar con menor


velocidad
El uso de materias primas agrcolas en la produccin de biocombustibles sigue siendo un
componente importante de la demanda a largo plazo de los productos agrcolas que mantiene
los precios en niveles histricamente altos. En 2022, se prev que la produccin mundial de
etanol aumente casi 70% respecto a la media de 2010-2012, creciendo 4% anual hasta llegar
a unos 168 Mml. La produccin crecer ms lentamente que en la dcada anterior, cuando
la produccin mundial creci 18% anual debido principalmente a una desaceleracin en la
produccin de etanol en EUA. Se espera que los tres principales productores continen siendo
Estados Unidos de Amrica, Brasil y la Unin Europea. Para la produccin de biocombustibles
se proyecta el consumo de una creciente participacin en la produccin mundial de caa de
azcar (29%), aceite vegetal (15%), y cereales secundarios (12%) en 2022.
La produccin y el uso en Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea son principalmente
resultado de las polticas vigentes (es decir, la Norma estadounidense para los Combustibles
Renovables (RFS2) y la Directiva de Energas Renovables (RED), respectivamente). En Estados
Unidos de Amrica se prev que el mandato total de biocombustibles sea obligatorio durante
todo el periodo de proyeccin, con la expectativa de que ms de 40% del consumo total de
maz entrar en la produccin de etanol. La creciente produccin de etanol en Brasil est
relacionada con la demanda interna de la creciente flota de vehculos de combustible flexible
y las exportaciones a Estados Unidos de Amrica para cumplir con su avanzado mandato
de biocombustibles. En la produccin de bioetanol en los pases en desarrollo se prev un
incremento de ms de dos tercios en 2022 con Brasil representando 80% de este aumento en la
oferta y gran parte del resto proviniendo de India y China. En estos dos ltimos pases, menos
de la mitad de su produccin de etanol se consume en el mercado interno de combustibles.
Se espera que la produccin de India se duplique con melaza como la principal materia prima
utilizada. En cuanto al crecimiento en China es de esperarse que provenga de la yuca y el
sorgo, con la posibilidad de la continuacin de restricciones en el uso industrial del maz
nacional para la produccin de etanol debido a los problemas de seguridad alimentaria.
Est previsto que la produccin mundial de biodisel crezca un poco ms rpido que
la produccin de etanol, 4.5% anual para llegar a 41 Mml en 2022, pero dicho aumento es
todava ms lento que en la ltima dcada. Se espera que la Unin Europea sea, con mucho, el
principal productor y consumidor de biodisel. Otros participantes importantes son Argentina,
Estados Unidos de Amrica y Brasil, as como Tailandia e Indonesia (vase la Figura 1.17). La

Figura 1.17. Participacin por pas en la produccin de bioetanol y biodisel hasta 2022
Porcentajes de participacin por pas en 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858337

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 49


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

produccin total de biodisel de los pases en desarrollo est proyectada para aumentar a 14
Mml en 2022. El consumo en casi todos los pases del mundo estar dictado por las polticas
gubernamentales de uso actuales ms que por las consideraciones comerciales.

Los inventarios reducidos de ganado sostienen mayores precios de productos ganaderos


en un inicio
Los inventarios ganaderos globales ms bajos son una caracterstica de los mercados
de ganado en el inicio de las Perspectivas. Los altos costos de alimentacin y la reduccin de
los suministros de forraje por la sequa en Estados Unidos de Amrica y en otras partes
del mundo en 2012, inicialmente han ocasionado menores mrgenes para los productores
as como una menor produccin de carnes. A medida que los costos de alimentacin del
ganado disminuyen, las condiciones de forrajes y pastizales mejoran y se fortalece la
demanda durante el periodo de proyeccin, una mayor rentabilidad en el sector ganadero
es un incentivo para un moderado ritmo de expansin del inventario ganadero y el aumento
de los suministros de productos animales. Se prev que los productores de ganado moderen
el ritmo de crecimiento de inventarios para mantener los mrgenes y la rentabilidad. Como
resultado del aumento en el costo de la energa, en los gastos operativos y en las restricciones
del uso de la tierra y el agua necesarias para la expansin, las existencias mundiales de ganado
y los suministros de productos ganaderos para carne y productos lcteos se expanden con
menor rapidez durante el periodo de proyeccin que en la ltima dcada.

Se espera un menor crecimiento en la produccin de productos lcteos a pesar de una


demanda en fortalecimiento
La produccin mundial de leche est proyectada para aumentar a 168 Mt, y se anticipa
que la mayor parte de dicho aumento (74%) provenga de pases en desarrollo. India y China
por s solas representan casi 40% del cambio en el suministro mundial de leche. La tasa
media de crecimiento anual de la produccin mundial durante el periodo de proyeccin
se estima en 1.8%, lo cual est por debajo de 2.3% anual visto en la ltima dcada. La
desaceleracin del crecimiento refleja la cada vez mayor escasez de agua y de superficie
adecuada en los pases en desarrollo y limitaciones similares con el aumento de los costos
de adquisicin bajo restricciones ambientales en los pases desarrollados. La Figura 1.18
indica que los pases en desarrollo representarn en conjunto 51% del incremento en los
productos lcteos durante el periodo de proyeccin, con la produccin de mantequilla
disfrutando el mayor incremento. Para los pases desarrollados, la produccin de queso
aumentar ms que todos los productos lcteos para 2022.
Se espera que el consumo de productos lcteos en los pases en desarrollo aumente en
promedio alrededor de 2.2% anual y que bsicamente coincida con el crecimiento de la oferta.
La expansin de la demanda refleja un slido crecimiento de ingresos y riqueza en aumento,
una poblacin creciente, ms occidentalizacin de la dieta y un mayor acceso a los servicios
de refrigeracin. Por el contrario, se prev que el consumo en los pases desarrollados aumente
en promedio menos de 1% anual y sea menor que el crecimiento en la produccin.

El crecimiento en la produccin de carne se centrar en los pases en desarrollo


Se espera que un incremento en la produccin de carne durante el periodo de proyeccin
se origine principalmente en los pases en desarrollo, que representan aproximadamente
80% de la produccin adicional de 2022. Sin embargo, el crecimiento en los suministros de
carne ser ms bajo que en la dcada anterior. Esto se deber a una combinacin de factores
como el aumento en los costos de la energa y los forrajes que se traduce en mayores costos
de produccin, el aumento de la presin por parte de la competencia entre los usos de la
tierra (de pastura vs. cultivos) y las crecientes limitaciones de agua. Como consecuencia, se

50 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.18. La participacin en la produccin de lcteos crecer en los pases en desarrollo


Crecimiento en la produccin por regin y por producto lcteo, 2022 comparado con el periodo de referencia 2010-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858356

prev que el crecimiento de la produccin mundial se desacelerar a 1.6% anual durante los
prximos diez aos, frente a una media de 2.3% anual en la dcada anterior.
Se espera que la produccin ms grande de carne provenga principalmente del
crecimiento en la productividad, sobre todo a partir de la mejora en las prcticas genticas,
de sanidad animal y de alimentacin, tanto en los sectores de la carne de cerdo como la de
aves, en los que los ciclos de produccin son ms cortos y el cambio tcnico es ms rpido
que el de la carne de vacuno y de ovino. De la misma manera, se anticipa que ser ms difcil
obtener mayores aumentos en la productividad durante los prximos aos, especialmente
en las economas avanzadas, ya que los altos niveles actuales de eficiencia tcnica y las
economas de escala estn destinados a rendimientos marginales decrecientes. Un ejemplo
notable est proyectado para la carne de aves, con un descenso de crecimiento previsto en
la produccin de las economas desarrolladas, de 3.7% anual en la ltima dcada a 1.9%
anual durante el periodo de proyeccin hasta 2022. Un fenmeno similar, aunque menos
pronunciado, se espera de la carne de cerdo, con una desaceleracin de crecimiento en la
produccin desde 1.8% anual a 1.4% anual en la prxima dcada. Los futuros aumentos de
productividad en estos sectores dependern cada vez ms de lo bien que el sector invierta
en investigacin y desarrollo e innovacin tecnolgica, en lugar de limitarse a una difusin
ms amplia de la tecnologa existente.
La Figura 1.19 revela que a pesar de la proyeccin de un crecimiento ms rpido en el
consumo de carne en los pases en desarrollo, el consumo per cpita de carne se mantendr
mucho ms alto, de hecho, a ms del doble que en los pases desarrollados para el ao 2022.
Se proyecta que el crecimiento en el consumo per cpita pueda extenderse a todos los tipos
de carne en los pases en desarrollo, con el mayor incremento esperado en el consumo de
carne de aves, seguido de la carne de cerdo y la de bovino. En cambio, se prev slo un
crecimiento marginal en el consumo de carne per cpita en los pases desarrollados para
2022, como resultado de la manera en que el envejecimiento de la poblacin y el cambio
en el estilo de vida y las dietas afectan al consumo, y se concentrar principalmente en el
consumo de carne de aves.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 51


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.19. Crecimiento del consumo per cpita de carne por regin
y tipo de carne, 2022 vs. 2010-2012 (Kt Cwe o Rtc)
Participacin en el consumo per cpita de cada regin y tipo de carne, 2022 en relacin con 2010-12

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858375

El crecimiento en el ingreso en los pases en desarrollo y los BRICS, junto con el


fortalecimiento de la demanda, con un retorno a un crecimiento econmico sostenido, en
los pases desarrollados, son los factores clave que subyacen a la expansin proyectada de la
demanda de carne. El crecimiento en el consumo mundial de carne deber ser en promedio
de 1.6% anual durante la prxima dcada, por debajo de 2.3% en la dcada anterior. A pesar
de un menor crecimiento en general, la carne de aves crecer ms rpido como la fuente
ms barata y ms accesible de protenas de carne. La carne de aves seguir representando
46% de la carne adicional consumida para el ao 2022 con relacin al periodo de referencia
y superar el crecimiento del consumo de carne de cerdo, carne de bovino y carne ovina.

La acuacultura superar la contribucin de la pesca de captura en el consumo mundial


de pescado
Se proyecta que la produccin pesquera mundial se ample durante el periodo de
proyeccin, para llegar a 181 Mt en 2022. Esto representa un aumento de ms de 18%
por encima del promedio del periodo de referencia. La recuperacin de determinadas
poblaciones de peces derivada de la implementacin de una mejor gestin de los
recursos, as como de la reduccin de los desperdicios y los niveles de desechos, segn lo
requerido por los cambios en la legislacin que regule la pesca nacional, deber conducir
a una desaceleracin en la produccin mundial de la pesca de captura a una expansin
de slo 5% durante el periodo de proyeccin. Se proyecta que la produccin acucola se
siga ampliando durante el periodo de proyeccin, aunque a un ritmo ms lento de 2.4%
anual por debajo de casi 6% anual en la ltima dcada, hasta alcanzar 85 Mt en 2022,
un aumento de 35% respecto del periodo de referencia. Este crecimiento ms lento en la
produccin ser principalmente el resultado de una menor disponibilidad y calidad de
centros de produccin, de los altos costos de la harina de pescado, el aceite de pescado y
otros alimentos para peces, y el alza de los costos de energa, junto con la creciente escasez
de sitios adecuados para la acuacultura. A pesar del lento crecimiento en la produccin, la
acuacultura todava permanecer como uno de los sectores con crecimiento ms rpido en

52 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

comparacin con otros sistemas de produccin alimentaria. Se prev que la participacin


de la acuacultura en la produccin pesquera total crecer de un promedio de 41% en 2010-
2012 a 47% en 2022.
Se prev un gran aumento en el consumo de los productos pesqueros en la prxima
dcada. La proyeccin para el consumo mundial per cpita de alimentos de pescado es que
llegue a 20.6 kg en 2022, por encima de casi 19 kg en promedio en 2010-2012. La tasa media
anual de crecimiento ser ms baja en la segunda mitad de las Perspectivas, cuando el pescado
comience a ser una fuente ms cara de protena en comparacin con las carnes. Se anticipa
que el consumo de pescado per cpita aumente en todos los continentes excepto frica,
con Oceana y Asia mostrando el ms alto ndice de crecimiento. El consumo de pescado
per cpita seguir siendo ms elevado en las economas ms avanzadas. La proyeccin es
que la participacin de la acuacultura en el consumo humano de pescado supere el de la
pesca de captura en 2015, y alcance 53% del consumo humano total en 2022. Se anticipa que
el consumo de harina de pescado y aceite de pescado se vea limitado por la produccin, la
cual continuar dependiendo principalmente de la pesca de captura sumamente regulada.

El comercio agrcola incrementar en respuesta a una alta demanda en los pases en


desarrollo
Como se resume en el Cuadro 1.2, las proyecciones confirman que las economas
emergentes se aduearn de gran parte del crecimiento en el comercio agrcola. Para 2022
los pases en desarrollo representarn la mayor parte de las exportaciones de cereales
secundarios, arroz, semillas oleaginosas, aceites vegetales, harinas oleaginosas, azcar, carne
de vacuno, carne de aves, pescado y harina de pescado. Amrica Latina, en particular Brasil,

Cuadro 1.2. La participacin de la OCDE en las importaciones y


exportaciones mundiales de productos agrcolas disminuye
Porcentaje de participacin en las exportaciones e importaciones mundiales, 2003-12 y 2013-22

Exportaciones Importaciones
Producto Promedio 2003-12 Promedio 2013-22 Promedio 2003-12 Promedio 2013-22
Trigo 66.07 58.59 23.61 21.73
Arroz 12.98 10.33 14.46 13.82
Cereales secundarios 62.01 48.78 47.79 38.15
Semillas oleaginosas 50.30 46.27 38.79 26.75
Harinas oleaginosas 16.54 16.99 62.84 53.19
Carne de vacuno 49.75 47.44 53.21 46.81
Carne de cerdo 78.65 83.89 55.08 45.32
Carne de aves 9.86 6.92 24.35 19.59
Carne ovina 77.49 80.58 41.71 32.92
Pescado 35.89 32.85 59.30 52.56
Harina de pescado 38.14 35.91 41.84 39.72
Aceite de pescado 49.52 57.71 90.63 79.85
Mantequilla 83.35 81.00 19.20 15.15
Queso 69.60 64.15 41.51 31.51
Leches descremada en polvo 82.03 89.32 20.20 17.37
Leche entera en polvo 69.91 74.56 5.59 2.41
Aceites vegetales 7.74 8.08 29.10 25.26
Azcar 18.72 12.84 26.10 22.29
Algodn 48.63 50.23 23.91 23.23

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860636

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 53


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

permanece como un importante centro de crecimiento de la produccin agrcola, y se espera


que est acompaado por Europa del Este para hacer de estas dos regiones importantes
proveedores de los mercados agrcolas en la prxima dcada. Por el lado de las importaciones,
la proyeccin es que las regiones con dficit de alimentos del Medio Oriente, frica y Asia
tengan el mayor crecimiento en la demanda de alimentos y las importaciones agrcolas
durante la prxima dcada, debido a aumentos ms rpidos en la poblacin y a los ingresos
per cpita y la creciente opulencia con una grande y creciente clase media en muchos pases.
China es el epicentro de la agricultura en Asia y est impulsando muchos de los cambios
ocurriendo en la agricultura mundial. La agricultura de China es objeto de un captulo
especial en esta perspectiva. Como el pas ms poblado del mundo, China es ya uno de los
mayores consumidores y productores de productos agrcolas y ha tenido un crecimiento
muy rpido en la produccin durante los ltimos 50 aos. La produccin agrcola se
basa en la agricultura intensiva que se lleva a cabo en propiedades agrcolas pequeas y
fragmentadas, las cuales han sido capaces de producir grandes cantidades de alimentos
agrcolas, fibras y productos de pescado con suministros limitados de tierra, agua y otros
recursos. Con la prioridad de la poltica de autosuficiencia alimentaria, sobre todo en los
cereales, China tambin ha logrado una gran reduccin de la inseguridad alimentaria. China
es ya uno de los principales importadores mundiales de una amplia gama de productos
agrcolas, en particular las semillas oleaginosas, el algodn y los productos de pescado,
y un importante exportador de muchos otros productos agrcolas. Las proyecciones para
China a 2022 indican que el crecimiento del consumo ser probablemente superior al de la
produccin en la prxima dcada. Tambin se espera que la demanda de alimentos se frene,
pero con un desplazamiento hacia una mayor inclusin de protena en la dieta nacional.
Estas tendencias plantean una serie de preguntas sobre la forma en que China responder
a las nuevas limitaciones que afectan la produccin agrcola y en qu medida prestar
ms atencin a los mercados mundiales para el aumento de las importaciones agrcolas y
alimentarias. Estas y otras cuestiones se abordan en el Captulo 2 de este informe.
La participacin de la zona OCDE en el comercio de los productos agrcolas contina
disminuyendo, en general, como se ilustra en el Cuadro 1.2. La lista de los productos agrcolas
cuya principal fuente de exportacin siguen siendo los pases de la OCDE se ha reducido con
el tiempo ya que la produccin y el comercio de los pases desarrollados se han ampliado.
Ahora el trigo, la carne de cerdo, la carne ovina, los productos lcteos de mantequilla, queso
y leche en polvo, as como el algodn y el aceite de pescado son parte de esa lista. Para las
importaciones de los productos agrcolas, los nicos para los que el rea de la OCDE permanece
como el principal destino son la harina de pescado, el pescado y el aceite de pescado. Para
todos los dems productos, los principales orgenes y destinos de los productos agrcolas se
encuentran en los pases en desarrollo y las economas emergentes.
A pesar de estas tendencias generales en favor de la creciente importancia de los pases
en desarrollo, los exportadores tradicionales de productos agrcolas de las economas
avanzadas, como Australia, Canad, la Unin Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos de
Amrica, seguirn siendo actores importantes en el comercio mundial de una amplia gama
de productos bsicos agrcolas en la prxima dcada. Adems de su comercio de productos
agrcolas a granel, estos pases tambin tienen un gran impacto en el crecimiento ms
rpido del comercio de productos agrcolas procesados con valor agregado.
La proyeccin es que los pases exportadores emergentes de cereales en el mundo en
desarrollo obtendrn participacin en el mercado para el comercio de cereales secundarios
y de arroz, en tanto que los exportadores tradicionales de cereales, como EUA, representarn
buena parte del crecimiento en el comercio de cereales secundarios en el mediano plazo
(vase la Figura 1.20). Federacin de Rusia, Ucrania, Kazajistn y otros pases de Europa del

54 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Este, representan en conjunto 51% del aumento previsto en las exportaciones de cereales
para 2022. Puesto que gran parte del arroz se consume donde se produce, sigue siendo
escaso su volumen de comercio, aunque dicho volumen ha aumentado a alrededor de 8% del
consumo mundial en la ltima dcada, ms o menos. Es probable que el comercio mundial
de arroz se facilite con las crecientes importaciones de los pases africanos, en los que el
clima y la infraestructura limitan la capacidad de produccin interna para satisfacer la
creciente demanda. Tambin se prev que las importaciones de cereales se vean dominadas
por los pases en desarrollo, de los que se espera un aumento en la demanda de alimentos y
de forrajes para la expansin de la produccin ganadera en los pases con dficit alimentario.
Est proyectado que los mercados clave de crecimiento sean China, Mxico, Medio Oriente,
frica del Norte y el sudeste asitico.

Figura 1.20. El aumento de las exportaciones de productos agrcolas


Las exportaciones de productos agrcolas bsicos en millones de toneladas, 2010-12 y 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858394

El crecimiento en el comercio internacional de semillas oleaginosas y sus productos ha


superado al del trigo y los cereales secundarios durante varios aos. Durante la prxima
dcada, se espera que un gran crecimiento continuo en la demanda mundial de aceites
vegetales y harinas oleaginosas, en particular en China y los pases de Asia, mantenga el
comercio de semillas oleaginosas y sus productos por encima del de los cereales. Para China
est proyectado que mantenga su papel dominante en las importaciones mundiales de
semillas oleaginosas, para las cuales se prev un alza de 40% a casi 83 Mt en 2022. Se anticipa
que continue la preferencia del pas por importar semillas en lugar de aceites vegetales y
harinas oleaginosas para captar el valor agregado por medio de trituracin interna, aunque
se espera que la capacidad de molienda se estabilice. Se espera que las exportaciones de
aceite vegetal se vean protagonizadas por Indonesia y Malasia, con el aceite de palma
representando dos tercios del total de las exportaciones de aceites vegetales en la prxima
dcada (vase la Figura 1.21). La Unin Europea, China e India representan la mayor parte
de las importaciones ms diversificadas de estos aceites vegetales para 2022. La expectativa
es que China y la Unin Europea continen como los principales importadores de harina
oleaginosa, seguidos por Estados Unidos de Amrica y Brasil.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 55


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.21. Las exportaciones de Indonesia y Malasia dominan


el comercio de exportacin de aceite vegetal en 2022
Porcentaje de participacin en las exportaciones de cada pas en 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858413

Hay un panorama ms diversificado para el comercio de biocombustibles. El comercio


mundial de etanol est listo para aumentar considerablemente, en tanto que el de biodisel,
slo moderadamente. La mayor parte de este incremento en los cargamentos de etanol se
debe a un crecimiento anticipado en el comercio bilateral entre Brasil y Estados Unidos de
Amrica, que bajo los supuestos de esta perspectiva ser el resultado de la implementacin
del mandato avanzado de biocombustibles de EUA. Se espera que Estados Unidos de Amrica
importe unos 14.6 Mml de etanol a base de caa de azcar de Brasil para 2022, ya que el
etanol a partir de esta fuente califica para los mandatos avanzados de biocombustibles de
EUA. Al mismo tiempo, se anticipa que Estados Unidos de Amrica exporte casi 7 Mml de su
etanol a base de maz para el ao 2022. Est previsto que buena parte de las exportaciones
de EUA vaya a Brasil con el fin de ayudar a satisfacer la demanda de combustible interna
para su creciente flota de vehculos de combustible flexible.
En el caso del comercio de biodisel, se espera que Argentina siga siendo el principal
exportador, seguido por Indonesia. La Unin Europea permanece como el ms grande
importador mundial de biocombustibles durante todo el periodo de proyeccin, en particular
el etanol de Brasil y el biodisel de Argentina. La proyeccin es que Argentina y Brasil sean
los principales exportadores de biocombustibles del mundo, con exportaciones crecientes
durante el periodo de proyeccin.
Toda la produccin de azcar disponible para la exportacin se concentra fuertemente
en un puado de pases, con Brasil dominando el grupo y representando poco ms de
50% de las exportaciones mundiales para 2022. La mayor parte del azcar en el comercio
internacional continuar siendo el azcar sin refinar, aunque el azcar refinada aumentar
su participacin en el comercio mundial de azcar durante la prxima dcada. Otros
exportadores importantes de azcar son Tailandia, Australia y Mxico. La expectativa es
que las exportaciones mexicanas de azcar a Estados Unidos de Amrica se incrementen
como parte de un comercio bilateral de edulcorante bajo el TLCAN. En el mercado integrado
por el TLCAN, se espera que Estados Unidos de Amrica exporte a Mxico cantidades
adicionales de isoglucosa de menor precio (HFCS), que sustituir el uso de azcar en
aplicaciones de edulcorantes lquidos, como la produccin de bebidas. Mxico se proyecta

56 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

para el envo de cantidades adicionales de azcar, entre ellas las que ya no se utilizan para
bebidas nacionales, hacia el mercado del azcar de EUA que tiene un precio normalmente
ms alto. Las importaciones mundiales de azcar continan ms diversificadas que las
exportaciones y se extienden por un grupo ms amplio de pases, como la Unin Europea,
Estados Unidos de Amrica, China, Indonesia, la Federacin de Rusia, Malasia y Corea.
Se prev que las importaciones de la Federacin de Rusia y la Unin Europea sufran un
marcado descenso en la prxima dcada con los cambios de polticas que favorezcan una
mayor produccin nacional y el reemplazo de importaciones. Est previsto un aumento en
las importaciones de azcar en el caso de China e Indonesia, ya que la produccin nacional
no puede satisfacer el creciente uso interno.
Es de esperarse un menor comercio mundial de algodn para 2022 a medida que el
consumo mundial se desplaza fuera de algunos pases, en particular China, que no obstante
sigue siendo el ms grande importador del mundo. Las mayores importaciones se pronostican
para Bangladesh, Turqua, Vietnam y Pakistn. Las exportaciones de algodn seguirn
siendo lideradas por Estados Unidos de Amrica, con un gran aumento de la participacin
en la exportacin anticipado para los PMA de frica subsahariana. Si bien se espera que la
participacin de EUA en el comercio mundial sea un poco diferente a su media a largo plazo,
la expectativa es que las exportaciones de los PMA de frica subsahariana aumentarn 115%
y su participacin en el comercio mundial llegar a ms del doble para el ao 2022.
Existe la expectativa de una expansin general en el comercio de productos lcteos
durante la prxima dcada, ya que muchos pases en desarrollo consumen ms productos
lcteos elaborados, derivado de la occidentalizacin de la dieta nacional. Es probable que
entre los principales productos, la mantequilla, el queso y la leche descremada en polvo
(LDP) muestren incrementos medios anuales de alrededor de 1.7% a 2.1% anual. El grueso de
este crecimiento estar cubierto por la expansin de las exportaciones de Estados Unidos
de Amrica, la Unin Europea, Nueva Zelanda, Australia y Argentina. La proyeccin es que
las exportaciones de lcteos de Estados Unidos de Amrica, que comprende mantequilla,
queso, LDP y suero en polvo, aumenten en ms de 55%, respectivamente, respecto
a los niveles del periodo de referencia. Los mercados de importacin permanecern
fragmentados con los cinco importadores ms importantesrepresentando menos de 50% del
comercio mundial de los principales productos lcteos. Por el contrario, los cinco mayores
exportadores representan, en promedio, ms de 75% de las exportaciones mundiales.
Despus de una dcada de declive, se espera que la demanda de importaciones de
mantequilla crezca a medida que los mercados en expansin en el Medio Oriente, frica del
Norte y China compensen a la demanda moderadamente ms baja de la Federacin de Rusia.
Se anticipa que la Federacin de Rusia permanezca como el principal mercado de importacin
de queso, aunque los mercados de crecimiento ms rpido se encuentrarn en China y Egipto.
La Unin Europea continuar dominando las exportaciones de queso, pero Estados Unidos de
Amrica y Nueva Zelanda estn listos para ampliar su participacin en el mercado. Se espera
que Nueva Zelanda incremente su dominio del comercio de exportacin de leche entera en
polvo (LEP) representando alrededor de 56% de las exportaciones para 2022. La expansin de
la demanda de importaciones de LDP durante la prxima dcada tiene previsto su origen
principalmente en Asia, con China e Indonesia como destinos principales.
Se espera que las exportaciones mundiales de carne aumenten alrededor de 19% para
2022, lo que representa un crecimiento anual de 1.6% y considerablemente menor que
4.2% anual alcanzado en la dcada anterior. El principal factor detrs detrs del descenso
es el crecimiento esperado en la produccin local de carne en los pases en desarrollo,
fomentando la sustitucin de importaciones. Est previsto que las exportaciones de carne

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 57


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

estn encabezadas por los envos de carne de aves y carne de vacuno (vase la Figura 1.22).
Se anticipa que la mayor parte de las exportaciones provenga de Estados Unidos de Amrica,
representando un tercio del aumento de todas las carnes exportadas en comparacin con
el periodo de referencia.

Figura 1.22. Exportaciones en aumento de productos ganaderos y productos de pescado


Las exportaciones de productos ganaderos y productos de pescado en millones de toneladas, 2010-12 y 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858432

Estados Unidos de Amrica tiene un mayor acceso a los mercados libres de fiebre aftosa
debido a que Japn ha elevado la edad de sacrificio para la que la carne de vacuno y sus
productos procedentes de Estados Unidos de Amrica pueden ser importados a Japn.
Esta decisin se tom tras una evaluacin del riesgo de EEB realizada por la Comisin de
Seguridad Alimentaria de Japn. Ya que tambin se proyecta que la carne de vacuno de EUA
tenga una mayor participacin en el mercado del Pacfico libre de fiebre aftosa, se ver
afectado el desempeo comercial de sus competidores en Oceana, a saber, Australia y
Nueva Zelanda, donde las exportaciones crecen con menor rapidez. Por otra parte, est
previsto un crecimiento en las exportaciones de Oceana de vacuno para manufactura en
Amrica del Norte. Se anticipa que la Unin Europea se convierta en un exportador de carne
ms pequeo en la prxima dcada debido los costos de produccin a la alza. Para Estados
Unidos de Amrica se proyecta que se convierta en el principal importador de carne en
2022, seguido por Japn, la Federacin de Rusia, Mxico, Arabia Saud y Corea. Se espera que
Australia y Nueva Zelanda continen como los mayores exportadores de carne ovina en el
mundo, para abastecer los crecientes mercados de importacin en el Medio Oriente y Asia.
El pescado y los productos pesqueros (pescado para el consumo humano, la harina de
pescado en equivalentes de pescado) seguirn siendo sumamente comercializados, con 36%
de la produccin mundial de pescado prevista para exportacin en el ao 2022 (considerando
el comercio dentro de la UE y 31% excluyendo el comercio dentro de la UE). Se anticipa
que el comercio mundial de pescado para consumo humano aumentar a casi 2% anual
durante la prxima dcada, un descenso con respecto al nivel alcanzado en los diez aos
anteriores (+3% anual). La expectativa es que la participacin de los pases desarrollados en
las importaciones mundiales de pescado para el consumo humano disminuya de 55% a 53%,
en tanto que los pases en desarrollo seguirn siendo responsables de alrededor de 68% de
las exportaciones mundiales. Para 2022, est la expectativa de que alrededor de 53% de las

58 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

exportaciones mundiales de pescado para consumo humano procedan de Asia, con China
como lder mundial. Los pases en desarrollo continuarn siendo los principales importadores
de harina de pescado (65% del total en 2022), gracias a su importancia en la produccin de la
acuacultura. Tan slo China deber representar 63% de la produccin acucola mundial para
2022, con una participacin de 48% en el consumo de harina de pescado del mundo.

La seguridad del abasto futuro de alimentos depender del aumento en la productividad


y la reduccin de deshechos
Aunque est previsto que la tasa mundial de crecimiento demogrfico disminuya a poco
ms de 1% anual en la prxima dcada, esto an resultar en 752 millones de personas que
se suman al planeta para 2022, y en una demanda adicional para el sistema alimentario
mundial. Tambin ser necesaria una produccin adicional a fin de proporcionar materias
primas para la expansin de la produccin de biocombustibles, que se ha convertido en una
importante fuente de demanda adicional. Como se seal anteriormente, el mbito global
para expandir la superficie sigue estando limitado y concentrado geogrficamente en unas
pocas regiones. En estas circunstancias, la mayor parte de la produccin agrcola adicional
tendr que provenir de una mayor productividad, como ha sido el caso en el pasado. Se estima
que para 2050 la produccin agrcola debe aumentar 60% durante los prximos 40 aos para
satisfacer la creciente demanda de alimentos, o el equivalente a un 1 Mmt adicional de
cereales y 200 Mt de carne al ao para 2050, en comparacin con los niveles de 2005-2007.2 Las
previsiones contenidas en este informe sugieren que si bien la produccin agrcola mundial
est en desaceleracin, todava est en camino para cumplir tales objetivos de suministro
a largo plazo. El aumento de la productividad, sin embargo, ser la clave en la contencin
de los precios de los alimentos y en la reduccin de la inseguridad alimentaria mundial.
Los incrementos en la productividad en el mediano plazo pueden provenir principalmente
de la reduccin de las diferencias entre la productividad y los rendimientos en los pases
en desarrollo y los PMA, con el logro de dichos incrementos en los pases desarrollados. El
papel cada vez ms importante de los pases en desarrollo en la produccin, el consumo
y el comercio agrcolas deber mejorar la seguridad alimentaria, ya que dispersa el riesgo
de la produccin mundialal tiempo que genera mayores ingresos y produccin nacional en
muchos pases importadores netos de alimentos. Las medidas para reducir las prdidas de
alimentos y los desechos tambin sern fundamentales para satisfacer la creciente demanda
y mejorar la productividad en la cadena de suministro de alimentos.
Simultneamente, existe una creciente necesidad de mejorar el uso sostenible de tierra,
agua, ecosistemas marinos, poblaciones de peces, bosques y biodiversidad disponibles. Se
estima que alrededor de 25% de toda la tierra agrcola est muy degradada, con la creciente
escasez de agua como un hecho para muchos pases. Varias especies de peces estn
sobreexplotadas o en riesgo de ser sobreexplotadas. Y tambin existe un consenso cada vez
mayor de que el cambio climtico y los fenmenos meteorolgicos extremos aumentarn.

Riesgos e incertidumbres
El nivel de referencia no es un pronstico, sino una proyeccin de resultados futuros
condicionados a un conjunto especfico de supuestos sobre las polticas existentes, la
capacidad de respuesta de los participantes del mercado y los valores futuros de los
conductores exgenos del mercado. En el mismo sentido, el anlisis estocstico parcial no
trata de predecir las consecuencias de todas las incertidumbres posibles para los futuros
resultados del mercado, sino que permite que el responsable de la poltica seleccione
fuentes especficas de incertidumbre y cuantifique el rango probable de variacin en
torno a los valores deterministas del nivel de referencia que se derivan de dichas fuentes
identificables de incertidumbre.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 59


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Cada ao, las Perspectivas intentan identificar los principales riesgos e incertidumbres
clave que se perciben para la proyeccin. Este ao, se llev a cabo un esfuerzo especial con
el modelo AGLINK-COSIMO a fin de realizar anlisis estocsticos parciales para ayudar
a discernir la importancia relativa de los riesgos especficos clave. Este anlisis implica
la realizacin de simulaciones mltiples (hasta 500) que toman los valores alternativos a
partir de las distribuciones de las variables determinantes clave, y analiza su efecto sobre
los resultados importantes seleccionados para variables como los precios, la produccin, y
el comercio, entre otros. El anlisis estocstico parcial no intenta predecir las consecuencias
de todas las incertidumbres posibles para los futuros resultados del mercado. En su lugar,
permite que el responsable de la poltica seleccione fuentes especficas de incertidumbre y
cuantifique el rango probable de variacin en torno a los valores deterministas del nivel de
referencia que se derivan de dichas fuentes identificables de incertidumbre.
El objetivo del anlisis estocstico parcial, que se informa a continuacin, consiste en
evaluar cmo la incertidumbre que rodea determinados supuestos clave acerca del entorno
macroeconmico y los niveles de rendimiento de los cultivos, podra afectar las proyecciones
del nivel de referencia, y la medida en que se transmite la incertidumbre subyacente a los
diversos elementos de la evolucin del mercado agrcola proyectado.3
En estos experimentos estocsticos, varios factores macroeconmicos y especficos
de la agricultura que son determinantes, y que se dan por sentados cuando se calcula el
nivel de referencia determinstica, se consideran como inciertos, y se analiza el rango de
valores probables en torno a los resultados del nivel de referencia correspondientes a dicha
incertidumbre. La cuantificacin de la incertidumbre futura supuesta para estos factores
determinantes se basa en su variabilidad alrededor de los valores esperados segn lo
observado en el pasado reciente.

Fuentes de incertidumbre analizadas


Los resultados de los mercados agrcolas dependen en parte de las condiciones
macroeconmicas globales y las fluctuaciones en el rendimiento de los cultivos. Sin
embargo, los valores futuros de estas variables no se conocen con certeza. Un total de 97
variables que representan estas fuentes de incertidumbre fueron tratadas estocsticamente
con el fin de analizar las implicaciones para las proyecciones deterministas de la base de
referencia.
rIndicadores macroeconmicos globales: el anlisis permite la incertidumbre en treinta y dos
variables: el producto interno bruto real (PIB), el ndice de precios al consumidor (IPC) y
el deflactor del PIB de Estados Unidos de Amrica, Europa,4 China, Japn, Brasil, India, la
Federacin de Rusia y Canad;5 los tipos de cambio entre monedas nacionales y dlares
estadounidenses para los ltimos siete de estos pases o regiones; y el precio mundial del
petrleo crudo.
rLos rendimientos agrcolas: la incertidumbre que afecta a los rendimientos de 14 cultivos
en 16 ms importantes pases productores tambin se analiza, dando un total de 65
rendimientos inciertos de productos especficos del pas (vanse los Apndices A y B para
una mayor explicacin).
La variabilidad de los resultados del mercado calculada por el modelo fue objeto de
estudio para responder a las siguientes preguntas: Qu proyecciones del nivel de referencia
son ms vulnerables a la incertidumbre subyacente a estos factores determinantes? Se ven
algunos productos bsicos ms afectados que otros? Estn las proyecciones del nivel de
referencia para algunos pases ms sujetas a la incertidumbre que otras? Se transmite ms
incertidumbre a los resultados del mercado a partir de los factores macroeconmicos o a
partir de los factores de rendimiento de los cultivos?

60 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Resumen de resultados

La relativa incertidumbre de los factores macroeconmicos determinantes


La magnitud de la variabilidad en los factores macroeconmicos determinantes
obtenida por muestreo repetido de errores a partir de las distribuciones supuestas est
medida por el coeficiente de variacin promedio anual (ACV). Se calcula para cada variable
en dos etapas: en primer lugar, para cada ao del periodo de la proyeccin, se calcula el
coeficiente (anual) de variacin (la desviacin estndar dividida entre la media) captando la
dispersin de los valores resultantes. Para evitar resultados extremos, se toman los valores
que se encuentran entre los percentiles 10 y 90. En segundo lugar, estos coeficientes de
variacin se promedian a travs del periodo de proyeccin para crear el ACV. El Cuadro 1.3
resume la variabilidad en las condiciones macroeconmicas. Esta variabilidad caracteriza a
la incertidumbre macroeconmica utilizada como insumo en las simulaciones estocsticas.
El Cuadro 1.3 revela a partir de la magnitud de los nmeros en las celdas que, en
consonancia con la literatura econmica y la observacin casual, la incertidumbre que
caracteriza al IPC, al deflactor del PIB y al PIB real es relativamente pequea. Por el contrario,
es muy difcil la previsin de las fluctuaciones en el tipo de cambio (salvo el yuan chino) y
los precios del petrleo. Por tanto, los errores de pronstico (pasados) y la dispersin de los
(futuros) valores posibles proyectados de los tipos de cambio y el precio del petrleo crudo
son significativamente mayores que para el deflactor del PIB, el PIB real y el IPC.

Cuadro 1.3. ACV (%) de las variables macroeconmicas clave y el precio de petrleo crudo, 2013-22
Federacin
Brasil Canad China UE1 India Japn EUA Mundo
de Rusia
IPC 4.4 0.5 2.9 0.8 4.4 0.9 3.4 1.2
Deflactor del PIB 3.5 2.6 5.5 0.5 3.6 0.9 7.8 0.5
PIB 2.9 2.5 2.1 2.8 2.4 4.2 6.2 2.7
Moneda nacional/USD 22.1 7.9 2.5 10.5 9.6 8.9 14.4
Precio del petrleo crudo 21.3

Nota: 1. Para el CPI, el deflactor de PIB y el PIB, las cifras se refieren a EU-15. El tipo de cambio es el de EUR-USD.
Fuente: JRC-IPTS, Comisin Europea.
http://dx.doi.org/10.1787/888932860655

Las Figuras 1.23 y 1.24 muestran los rangos ms probables de los precios del petrleo
crudo y el tipo de cambio EUR-USD. Los valores superiores e inferiores ms extremos se han
eliminado y se muestra la dispersin entre los percentiles 10 y 90. Los percentiles 10 y 90 de
las proyecciones del precio mundial del petrleo crudo estn alrededor de USD 67 por barril
y USD 233 por barril para 2022. Los percentiles 10 y 90 del tipo de cambio EUR-USD en 2022
ascienden a 0.53 Euros y 0.95 Euros por USD, respectivamente, y representan los lmites
inferior y superior para la competitividad de la Unin Europea.

El efecto relativo de la incertidumbre sobre los resultados del mercado por producto bsico
El grado de variabilidad observada en los resultados de la simulacin del rendimiento
de los cultivos en AGLINK-COSIMO tambin se resume por el coeficiente de variacin
promedio anual (ACV). El Cuadro 1.4 muestra la variabilidad en los rendimientos de los
cultivos seleccionados derivada de las incertidumbres analizadas.
Los ACV mostrados en el Cuadro 1.4 reflejan la variabilidad en los rendimientos derivada
nicamente de la incertidumbre en los rendimientos de cultivos. Las celdas sombreadas
corresponden a los rendimientos que se tratan como estocsticos, y que han sido
perturbados en cada periodo de acuerdo con su distribucin de probabilidad. Los ACV en

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 61


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Figura 1.23. Precio del petrleo crudo (USD/barril)

Fuente: JRC-IPTS, Comisin Europea.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858451

Figura 1.24. Tipo de cambio EUR/USD

Fuente: JRC-IPTS, Comisin Europea.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858470

celdas de texto sin negritas son para los cultivos que no se trataron como estocsticos pero
cuyas soluciones varan a travs de los periodos debido a la incertidumbre que se transmite
a los mismos desde las variables estocsticas por medio del modelo. Las celdas vacas
contienen ceros; estos rendimientos de los cultivos no estn tratados estocsticamente, y la
incertidumbre de otras variables que se les transmite por medio del modelo es insignificante.
La incertidumbre en el rendimiento de cultivos se presenta como la mayor en Uruguay,
Paraguay, Kazajistn y Australia, y como la ms pequea en Europa, China y Estados
Unidos de Amrica. La incertidumbre promedio en los rendimientos en el mbito mundial
es mucho menor que en el mbito nacional y regional. Debe tenerse en cuenta que estos
resultados se basan en la variabilidad observada al final del siglo XX y principios del siglo
XXI, y bajo el supuesto de que la variacin en el rendimiento no est correlacionada entre
las regiones separadas geogrficamente.

62 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Cuadro 1.4. ACV (%) de rendimiento para cultivos seleccionados, 2013-2022


Argentina Australia Brasil China UE12 UE15 India Kazajistn Mxico
Trigo comn 14 70 29 5 15 7 7 30 13
Cereales secundarios 6 19 6 3 7
Maz 15 12 5 27 8 17
Semillas oleaginosas 9 18 5 9 4 37
Colza 39 1 14 9
Soya 20 12 1
Arroz 1 1 3 2 21 8
Remolacha 25 5 9
Caa de azcar 26 14 5 18 16 6
Federacin
Paraguay Tailandia Ucrania Uruguay EUA Vietnam Mundo
de Rusia
Trigo comn 59 20 33 39 10 2
Cereales secundarios 22 22 27 7 2
Maz 15
Semillas oleaginosas 19 1 25 1 5 1 2
Colza
Soya 11
Arroz 5 5 8 1
Remolacha 21 15 3
Caa de azcar 16 8 2

Fuente: JRC-IPTS, Comisin Europea.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860674

Los efectos relativos de la incertidumbre macroeconmica y de rendimientos de cultivos


El impacto conjunto de las incertidumbres macroeconmica y en el rendimiento se puede
dividir en funcin de si se deriva de las condiciones macroeconmicas o de los rendimientos
de los cultivos. El Cuadro 1.5 muestra los efectos para las variables seleccionadas de cada
tipo de incertidumbre por separado, en comparacin con el impacto conjunto.

Cuadro 1.5. ACV (%) para variables del nivel de referencia seleccionadas,
que condicionan la incertidumbre macroeconmica y el rendimiento
de los cultivos, por separado y en conjunto, 2013-2022
Produccin global Uso global Comercio mundial Precio en el comercio mundial
Macro y Macro y Macro y Macro y
Macro Rendimiento Macro Rendimiento Macro Rendimiento Macro Rendimiento
rendimiento rendimiento rendimiento rendimiento
Trigo 2.5 0.3 2.5 0.9 0.2 0.9 4.4 0.9 4.3 12.9 6.7 10.5
Cereales secundarios 2.4 0.3 2.3 1.0 0.2 1.0 5.0 2.1 4.5 13.4 7.5 10.7
Semillas oleaginosas 2.8 0.8 2.7 1.8 0.8 1.6 4.0 1.5 3.8 15.6 8.3 13.4
Arroz 1.5 0.5 1.4 1.1 0.5 1.0 3.8 1.2 3.5 11.3 4.4 10.1
Carne de vacuno 0.5 0.4 0.2 0.5 0.4 0.2 3.3 3.0 1.2 11(7) 11(6) 3(4)
Carne de cerdo 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 2.1 1.3 1.6 9(8) 8(7) 5(5)
Carne de aves 0.8 0.5 0.6 0.8 0.5 0.6 3.1 2.9 1.2 7.7 6.5 4.1
Queso 0.6 0.5 0.1 0.6 0.5 0.1 2.5 2.2 0.9 6.3 5.5 2.8
Leche descremada
0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.8 0.5 0.6 5.2 4.5 2.6
en polvo
Harinas oleaginosas 1.6 0.7 1.5 1.4 0.6 1.3 1.4 0.8 1.1 11.4 8.0 7.8
Aceites vegetales 0.9 0.3 0.8 0.7 0.3 0.6 0.6 0.5 0.2 6.9 5.7 3.8
Etanol 3.4 2.9 1.4 3.4 2.9 1.4 18.4 13.6 10.3 12.7 12.3 2.3
Biodisel 3.0 2.7 0.9 3.0 2.7 0.9 19.7 18.2 6.4 10.3 9.4 4.3

Nota: AGLINK-COSIMO distingue dos mercados mundiales para estas carnes (Atlntico y Pacfico), con los flujos comerciales asignados
a cada uno de acuerdo con el estatus de fiebre aftosa del exportador, con los vnculos comerciales bilaterales preferenciales y as
sucesivamente. El primer ACV mostrado para los precios del mercado mundial se refiere al mercado del Atlntico, el segundo, al
mercado del Pacfico.

Fuente: JRC-IPTS, Comisin Europea.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860693

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 63


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

La produccin y el uso6 de los cuatro productos agrcolas que se muestran en el Cuadro


1.5 se ven afectados en gran medida por la incertidumbre en los rendimientos. Esto es
ms marcado para la produccin que para el uso, lo que indica el papel de las existencias
en la reduccin de la presin de la oferta en estos mercados. Los volmenes del comercio
mundial de estos productos son ms inciertos que su produccin y su uso, con la mayor
parte de la incertidumbre procedente de la incertidumbre en el rendimiento de cultivos.
Sin embargo, un grado de incertidumbre macroeconmica tambin se transmite a estos
volmenes de comercio, y en el caso del arroz, la incertidumbre de tan slo esta fuente
es ms comparable en magnitud con la incertidumbre procedente de los rendimientos.
Las incertidumbres se acumulan en los precios del mercado mundial, que se ajustan para
liberar los mercados globales.
Los mercados de carne de vacuno, carne de cerdo y carne de aves se ven menos
afectados por las incertidumbres analizadas. Para estos productos, los efectos de la
incertidumbre macroeconmica son comparables o superiores a los de la incertidumbre
en el rendimiento. Se transmite una mayor incertidumbre en el rendimiento de cultivos
a la carne de cerdo y de aves con respecto a la carne de vacuno, lo que refleja un mayor
uso de los forrajes adquiridos. Los volmenes comercializados y los precios del mercado
mundial de carnes tambin estn ms sujetos a la incertidumbre macroeconmica
que a la incertidumbre en los rendimientos. La produccin, uso, comercio y precios del
mercado mundial de queso son mucho ms sensibles a la incertidumbre procedente de las
condiciones macroeconmicas que de los rendimientos, ya que la materia prima (leche)
es un componente relativamente pequeo del costo total, los procesos de produccin son
industrializados, y debido al relativamente alto beneficio de la elasticidad en la demanda,
los mercados de queso se ven ms influenciados por fluctuaciones de la demanda. Tanto
para las harinas oleaginosas como para los aceites vegetales, la produccin y el uso son
ms sensibles a la incertidumbre en el rendimiento de los cultivos que a las condiciones
macroeconmicas. La incertidumbre en los rendimientos es importante para el volumen
comercializado y para los precios del mercado mundial de las harinas oleaginosas, pero
para los aceites vegetales, la incertidumbre macroeconmica domina, debido al uso de este
producto como una materia prima del biodisel.
La produccin y el uso de los dos biocombustibles son potencialmente ms sensibles a
la incertidumbre macroeconmica (PIB y el precio del petrleo crudo) transmitida desde el
lado de la demanda del mercado. Sin embargo, los mercados nacionales son relativamente
estables,7 con incertidumbre transmitida masivamente a los volmenes de comercio, y en
menor medida a los precios del mercado mundial.

Investigacin de los riesgos especficos


Aunque en este anlisis se utiliza la distribucin normal para caracterizar la dispersin
de los valores inciertos, asumiendo de esta manera que la incertidumbre de un factor
determinante particular se distribuye simtricamente en torno a su valor ms probable,
todava es posible investigar las consecuencias de los riesgos asimtricos o incluso de un solo
lado. Esto es posible mediante el anlisis de un subconjunto de las soluciones simuladas en
el que los valores de uno o ms factores se encuentran en un rango particular. Por ejemplo,
se podran seleccionar periodos que se basan en tasas inusualmente altas de inflacin de
los precios en una regin especfica o en rendimientos abundantes de cultivos de materias
primas para biocombustibles en todo el mundo. Una limitacin de este enfoque es que,
si un riesgo especfico se define de forma restrictiva, puede dar lugar a un subconjunto
de periodos que sea demasiado pequeo para ser fidedigno. Sin embargo, esto se puede
remediar mediante el aumento del nmero de selecciones iniciales.

64 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

Para ilustrar este enfoque, se investigaron dos situaciones hipotticas, cada una definida
por una combinacin de circunstancias menos probables: i) los rendimientos ms bajos de
lo normal para tres cultivos principales en 2022, y ii) un precio mundial de petrleo crudo
inferior a lo esperado en tres aos consecutivos, desde 2020 hasta 2022. Para cada situacin,
un subconjunto de los periodos correspondientes a los rangos pertinentes de los valores
para los factores determinantes afectados se aislaron del conjunto completo de soluciones,
y se analizaron los resultados en el subconjunto.
El uso de la distribucin de probabilidad conjunta significa que en los subconjuntos
seleccionados los promedios de otras variables estocsticas, a pesar de que no estn
limitadas a estar dentro de un rango particular, son diferentes a los promedios cuando
se consideran todas las soluciones de simulacin, y diferentes a los valores de tendencia
supuestos en el nivel de referencia determinstica. Adems, cuando se selecciona el
subconjunto de acuerdo con los criterios de rendimiento en los cultivos, es casi seguro que
los valores promedio de las variables macroeconmicas tambin sern diferentes de los del
conjunto completo de soluciones, debido a la variacin del muestreo, aunque se supone que
las variables de macroeconoma y en los rendimientos de los cultivos no estn correlacionadas.

Rendimientos de cultivos menores que el promedio


Este escenario se llev a cabo mediante la seleccin de los periodos en los que tanto
el rendimiento del maz de EUA, como el rendimiento de trigo de la Federacin de Rusia
y el rendimiento de la soya de Brasil en 2022, cayeron entre los percentiles 10 y 50. Estas
restricciones produjeron un subconjunto de 19 soluciones de simulacin (4.7% del nmero
total de periodos resueltos).
Aunque slo tres rendimientos en los cultivos se vieron forzados por debajo de
su valor ms probable por los criterios de seleccin, las correlaciones positivas entre
los rendimientos en los cultivos al interior de las regiones significan que los niveles de
rendimiento de muchos cultivos competidores tambin estaban por debajo de la media.
Adems, en este subconjunto de simulaciones, el precio del petrleo (que se supone que
no est correlacionado con los rendimientos) resulta ser 7% ms bajo que en el nivel de
referencia. Los resultados promedio en el subconjunto se comparan con los valores del
nivel de referencia deterministas. Los resultados clave se describen a continuacin.
Los precios del mercado mundial para los cereales y las semillas oleaginosas son en
promedio mucho mayores en este subconjunto de periodos que en el nivel de referencia
(trigo: +12%, cereales secundarios: +16%, semillas oleaginosas: +14%). Estas alzas marcadas
se producen a pesar de que la produccin mundial de cada cultivo est slo 2%, o menos,
por debajo de los niveles de la base referencia, lo que indica la rigidez de los mercados
mundiales de cereales. Sin embargo, en el plano de cada pas, la produccin es, en promedio,
considerablemente ms baja que en el nivel de referencia en varios pases comerciales
clave, entre ellos Estados Unidos de Amrica (maz: -6%), Federacin de Rusia (trigo: -11%,
semillas oleaginosas: -11%), Brasil ( soya: -10%, caa de azcar: -11%) y Ucrania (trigo: -5%,
cereales secundarios: -9%, semillas oleaginosas: -8%), lo que ayuda a explicar los resultados
de los precios del mercado mundial. Estas tendencias no se siguen en la Unin Europea,
donde la produccin de los principales cultivos es mayor en 2% o menos, dependiendo del
cultivo, ya que los rendimientos de la UE no se correlacionan con los rendimientos en las
regiones seleccionadas para este ejercicio.
Los precios promedio del mercado mundial de otros productos agrcolas tambin son
considerablemente ms altos que en el nivel de referencia, entre 5% y 9% para las principales
carnes y 4% para los productos lcteos. El volumen del comercio mundial ha disminuido
para todos los cereales y semillas oleaginosas, excepto el arroz, no ha tenido cambios

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 65


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

para las carnes y ha aumentado para el queso y la mantequilla. Los costos promedio de
forrajes para rumiantes y no rumiantes estn considerablemente ms altos que en el nivel
de referencia (15% en Australia, 15% a 16% en Amrica del Norte, segn el pas y el tipo de
alimentacin, y 15% en la Unin Europea).
La produccin de etanol est, en promedio, 5% por debajo del nivel de referencia,
debido tanto al aumento de los precios de la materia prima como a la prdida vis--vis
de competitividad de petrleo crudo ms barato. Sin embargo, la produccin mundial de
biodisel y aceites vegetales apenas cambia. Los precios del mercado mundial estn en
promedio 6% por encima de los niveles de referencia para el etanol y 3% ms elevados para
el biodisel, y los precios de los aceites vegetales son 4% superiores. El volumen del comercio
mundial de biocombustibles es en promedio mucho ms alto (etanol: 9%, biodisel: 17%).

Precio mundial del petrleo en bruto menor de lo que se esperaba


Para investigar las implicaciones de este riesgo especfico, se seleccionaron periodos en
los que el precio del petrleo crudo se encuentra entre los percentiles 30 y 50 de su distribucin
en los tres aos del periodo 2020-22. Este criterio de seleccin produjo un subconjunto de
81 periodos (20% de los periodos resueltos), para los que el precio promedio del petrleo
crudo durante los ltimos tres aos es de USD 117 (17% por debajo del valor de referencia).
En este subgrupo, el contexto macroeconmico difiere del de la base de referencia: hay una
pequea apreciacin del dlar estadounidense frente al yen, en comparacin con el nivel de
referencia, y el euro pierde 2% de su valor frente al dlar estadounidense. Por el contrario, el
valor del rublo ruso y el real brasileo frente al dlar estadounidense es mayor por 4% y 3%,
respectivamente, que en el nivel de referencia. Por ltimo, este rango inferior a lo esperado
de los precios del petrleo crudo est relacionado con niveles ms bajos de PIB (-1%) en
los principales pases comerciantes, entre ellos Brasil; slo en China e India el PIB real es
prcticamente el mismo que en el nivel de referencia.
Los principales efectos encontrados en los mercados de productos agrcolas fueron
los siguientes. Los precios del mercado mundial de algunas materias primas para
biocombustibles son menores que en el periodo de referencia (cereales secundarios: -3%,
aceites vegetales: -2%, trigo: -4%, promedios de tres aos del subconjunto de promedios).
Sin embargo, algunos efectos sobre los precios regionales de materias primas son ms
marcados (por ejemplo, caa de azcar en Brasil: -6%, colza en la Unin Europea: -6%).
Los precios del mercado mundial para los biocombustibles tambin son ms bajos en
este subgrupo de periodos que en el nivel de referencia (etanol: -7%, biodisel: -5%), lo
cual refleja cambios de precios similares en los principales pases productores (Estados
Unidos de Amrica, Brasil y la Unin Europea). Los mayores descensos en la produccin de
biocombustibles ocurren en Brasil (etanol: -7%) y Estados Unidos de Amrica (biodisel: -5%).
La produccin de la UE es aproximadamente 2% por debajo para ambos biocombustibles. El
efecto neto de una menor competitividad de los biocombustibles contra el petrleo crudo
en el plano mundial es una cada de la produccin media de 2% a 3%. El impacto anual de
precios inferiores a lo esperado del petrleo crudo en las variables clave es bastante estable
durante los tres aos considerados, y no hay ningn surgimiento aparente de tendencias
derivado de los precios del petrleo durante los tres aos consecutivos.

Conclusin
Este anlisis proporciona una visin de cmo se puede utilizar el anlisis estocstico
parcial como complemento de la informacin suministrada por el nivel de referencia
determinstica, al mostrar qu variables iniciales se ven ms afectadas por la incertidumbre
asociada a un determinado conjunto de variables exgenas. Adems, para las polticas

66 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

activadas o modificadas cuando una variable excede o no alcanza un umbral fijo (por
ejemplo, una cuota se convierte en obligatoria cuando se alcanza el lmite, o el pago
por explotacin se vuelve asequible cuando el rendimiento del mercado cae a un nivel
determinado), un anlisis parcial estocstico puede indicar, si se tienen en cuenta las
incertidumbres pertinentes, la probabilidad de que se alcance el umbral, aunque el valor
del nivel de referencia determinista de la variable de activacin pueda en s estar bastante
lejos del umbral. Tambin es posible utilizar el anlisis estocstico parcial para investigar
las implicaciones de riesgos especficos, caracterizados por una o ms variables inciertas
que caen dentro de un rango definido de sus valores posibles.
El anlisis de sensibilidad indica que si el patrn y el grado de variabilidad en el
rendimiento de los cultivos que se observ durante las ltimas dos dcadas contina en
la siguiente dcada, entonces la incertidumbre en el rendimiento de cultivos ser la ms
grande en Uruguay, Paraguay, Kazajistn y Australia y la ms pequea en Europa, China
y Estados Unidos de Amrica. El promedio de incertidumbre en los rendimientos en el
plano mundial es mucho menor que en los mbitos nacional y regional. Sin embargo, an
se transmitir una considerable incertidumbre a los mercados mundiales de cereales y
semillas oleaginosas, con la incertidumbre de los precios del mercado mundial, en relacin
con el nivel de referencia proyectado, de aproximadamente el doble de los volmenes
negociados. La incertidumbre en el rendimiento de cultivos tambin afectar la produccin
del mercado mundial de ganadera, especialmente de las carnes, pero en menor medida. En
todos estos mercados, la incertidumbre inducida por los rendimientos se ve agravada por
la incertidumbre supuesta en las principales variables macroeconmicas, siendo las ms
variables los tipos de cambio y el precio del petrleo crudo.
Las proyecciones del nivel de referencia para el comercio mundial de los biocombustibles
en 2022 deben ser vistas como particularmente inciertas, incluso con la hiptesis de
que todos los mandatos se cumplan. En estos mercados, la incertidumbre transmitida
a partir de la variabilidad en la produccin agrcola est dominada por la incertidumbre
generada mediante las variables macroeconmicas por el lado de la demanda, debido a las
incertidumbres en los ingresos y los precios de los combustibles basados en petrleo crudo.
Al mismo tiempo, se hace hincapi en que este tipo de anlisis estocstico no
pronostica la evolucin de las incertidumbres futuras. Para obtener una proyeccin de cmo
la incertidumbre podra evolucionar en los prximos aos, debe obtenerse la informacin
pertinente en otros lugares a partir de estudios estadsticos prospectivos, los modelos
biofsicos o desde un panel de expertos. Estas proyecciones de la incertidumbre podran
servir como insumo para el modelo estocstico. En el trabajo presentado aqu, se ejecut
una situacin hipottica que implica un perfil, basado en la historia, de la incertidumbre
por medio del modelo, con el nimo de un anlisis de sensibilidad a fin de evaluar qu tan
solido es el nivel de referencia determinista para este perfil particular de incertidumbre.

Notas

1. Slo las proporciones existencias-uso de arroz derivadas de grandes cosechas consecutivas se


acercan a niveles histricos recientes.
2. FAO (2009), How to Feed the World in 2050, FAO High-Level Expert Forum, Roma, octubre 12-13.
3. La metodologa detallada en: Burrell, A., Z. Nii-Naate (2013), Partial stochastic analysis with the
European Commissions version of the AGLINK-COSIMO model JRC Scientific and Technical Reports,
Comisin Europea JRC76019: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC76019.pdf.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 67


1. PANORMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022

4. Slo EU15. Los EU15 comprenden ms de 90% del PIB de la UE.


5. Estos pases representan ms de 70% del PIB global.
6. El uso implica consumo humano, uso para forraje, uso en biocumbustibles y otros.
7. El grado en que se cumplen los mandatos de biocombustibles en los pases en cuestin se fija de
manera exgena. Para ms detalles, vase el Captulo de biocombustibles en esta edicin.

68 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 2

Alimentar a China:
Perspectivas y retos para la prxima dcada1

69
2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Introduccin
La transformacin histrica, econmica y social de China, la cual se ha hecho evidente
a lo largo de las ltimas tres o cuatro dcadas, tiene y seguir teniendo potencialmente una
gran influencia en los mercados agrcolas internacionales, mismos que se analizarn en
estas Perspectivas. China, que ahora representa una quinta parte de la poblacin mundial,
posee una cantidad limitada de tierra para sembrar y de reservas de agua con respecto a
su poblacin base. Los indicadores apuntan no slo a un crecimiento robusto sostenido en
la demanda interna de productos agrcolas, sino tambin a retos potenciales en la oferta.
China ha llevado a cabo reformas de mercado significativas y, dependiendo de sus futuras
opciones con respecto a sus polticas, puede involucrarse ms con el mercado mundial o
buscar sus propios medios para satisfacer su creciente demanda interna.
El xito de China al aumentar su produccin agrcola y alimentar mejor a su creciente
poblacin en las ltimas tres dcadas ha sido notable. Sin embargo, desde su incorporacin
a la Organizacin Mundial del Comercio en 2001, los patrones de comercio han empezado a
cambiar. Si bien contina siendo autosuficiente con respecto a ciertos productos de seguridad
alimentaria, China ha abierto sus puertas a algunos productos bsicos como las semillas
oleaginosas, y el comercio ha crecido de manera exponencial. La importacin de productos,
como carne de cerdo, lcteos, maz y azcar, se ha incrementado considerablemente en los
ltimos aos. La inflacin de precios al por menor de alimentos ha sido significativa desde
el ao 2000. Aunque pareciera que existe amplio margen para aumentar la productividad
y as sostener la ventaja en el mercado interno, las limitaciones de tierra, agua e incluso
mano de obra agrcola parecen limitar la futura respuesta de la oferta.
En el plano macroeconmico, el aumento del valor del tipo de cambio debido al
elevado crecimiento en la exportacin de productos manufacturados con mano de obra
intensiva tambin ha hecho a la importacin agrcola ms atractiva. Por otro lado, las
polticas agrcolas de China se refieren fundamentalmente a los objetivos de reduccin de
la brecha entre el ingreso rural y el urbano (vase el Recuadro 2.1), as como de mejora de la
seguridad alimentaria mediante polticas para aumentar la produccin agrcola y mejorar
la productividad. Asimismo, las tendencias de consumo de caloras y protenas en China, en
comparacin con las economas con ingresos ms altos pertenecientes a la OCDE, indican
que la brecha se ha reducido significativamente. Se espera que la presin de la demanda con
un alto crecimiento de ingresos se sostenga en el mediano plazo, aunque deber reducirse
considerablemente en comparacin con experiencias anteriores.
Este captulo comienza con la revisin del desempeo agrcola de China en dcadas
recientes, y sita al sector en el contexto de las condiciones internas y mundiales actuales.
A continuacin se presenta la perspectiva para China en el contexto de los factores y las
polticas tanto internas como internacionales que condicionan su panorama a mediano plazo.
Esto conlleva un examen detallado de ciertos factores macroeconmicos y demogrficos, los
nuevos desafos que deben ser abordados y la respuesta de las polticas que sin duda sern
la base del desempeo sectorial. En seguida se ofrece la proyeccin del nivel de referencia
para los principales productos bsicos, seguida de una evaluacin de los riesgos y las
incertidumbres clave que podran tener un gran impacto potencial sobre las perspectivas.

70 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

El nivel de referencia se construye sobre el consenso de los colaboradores de pases


e industrias, a los que por primera vez se incorporan expertos en productos bsicos del
Instituto de Informacin Agrcola de la Academia China de Ciencias Agrcolas (CAAS). El
nivel de referencia no es una previsin en el sentido habitual del trmino, sino un resultado
plausible que pretende facilitar el tratamiento de las opciones de polticas mediante la
confirmacin de una perspectiva con miras al futuro en el contexto de los riesgos aparentes.
Aunque ni este captulo ni las Perspectivas en general tienen la intencin de evaluar la
evolucin de la poltica agrcola ni de recomendar opciones en cuanto a polticas, el entorno
de las polticas agrcolas se considera en el contexto del efecto en el mercado y el comercio.
Tampoco considera el entorno industrial, el de infraestructura y el de la poltica fiscal.2

El xito de la agricultura china


En el transcurso de las ltimas cuatro dcadas, China ha mostrado un crecimiento
vigoroso. En 2011, la economa china, medida por el producto interno bruto (PIB), fue casi
20 veces ms grande en trminos de volumen que lo que era en 1980. El sector agrcola,
segn lo medido por el ndice de la produccin agrcola neta de la FAO, creci 4.5 veces
durante el mismo periodo. El rpido crecimiento tanto de los ingresos nacionales como de
la produccin agrcola ha contribuido a una sustancialmente mayor disponibilidad interna
de alimentos y a una gran mejora en el acceso a los mismos. Los detalles en torno a un
xito como ste tienen muchas dimensiones, entre ellas un entorno poltico cambiante, el
aumento de las inversiones internas y una productividad con factores mejorados, todo en
medio de un panorama rural, demogrfico y econmico cambiante, diferencias regionales y
tambin crecientes limitaciones de tierra y agua.

Alto crecimiento en la produccin


El crecimiento en la agricultura se aceler rpidamente despus de las reformas
econmicas y rurales a finales de la dcada de 1970 (vase la Figura 2.1). La produccin agrcola
per cpita, medida por el ndice de la produccin agrcola neta de la FAO, creci un modesto
1.1% anual de 1961 a 1978. Sin embargo, de 1978 a 2011 el crecimiento de la produccin
promedi ms de 3.8% anual en trminos per cpita, con la produccin de cultivos creciendo
2.9% por ao y la ganadera incrementndose, aunque a partir de una base ms pequea,
5.6% en respuesta a la demanda derivada del alto crecimiento de ingresos. El crecimiento de

Figura 2.1. La produccin agrcola de China

Fuente: FAOSTAT.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858489

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 71


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

productos ganaderos fue particularmente grande durante la dcada posterior a 1986, pero se
redujo al madurar el mercado y al elevarse los niveles de consumo de carne. El crecimiento
de la produccin agrcola ha disminuido en la ltima dcada, pero sigue siendo superior a 3%
anual en trminos per cpita, casi el doble de la tasa global de 1.7% anual.
Desde 1978 la produccin de cereales en China (cereales, cereales secundarios, semillas
oleaginosas) se increment 93% de 305 Mt en 1978 a 590 Mt en 2012. Durante este periodo
la produccin de algodn ha aumentado por un factor de 2, los cultivos oleaginosos
por uno de 5, los cultivos de azcar de 4, y las frutas por un factor de 34. Los aumentos
considerables en la produccin de cultivos se han logrado a pesar de una disminucin de
la superficie de tierra cultivable, debido al incremento en los rendimientos y en los cultivos
mltiples. Durante este periodo los rendimientos han aumentado a tasas con la siguiente
tendencia: trigo a 2.3% anual, maz a 1.7% anual, arroz a 1.2% anual y la soya a 1.2% anual.
Los cultivos mltiples, la proporcin entre la superficie total sembrada y el rea cultivable
total, alcanzaron un mximo de 1.35 (segn China Statistical Yearbook) en 2011. La produccin
de productos ganaderos y de pesca ha mostrado un incremento significativo: carne por
un factor de 8 veces, leche de 16 y especies acuticas de 11, junto con el crecimiento de
aqullas de la acuacultura 31 veces desde 1978 (vase la Figura 2.2).

Figura 2.2. La produccin de los principales productos agrcolas en China

Fuente: Oficina Nacional de Estadsticas, China.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858508

Se ha logrado una mayor produccin como resultado de una elevada inversin. La inversin
neta real en bienes de capital agrcola se ha incrementado a una tasa con la tendencia de ms de
9% anual, ya que el gobierno ha concedido una gran importancia a la mejora y modernizacin
de los sistemas de produccin agrcola.
rEl poder de la maquinaria agrcola aument ms de siete veces en las ltimas tres dcadas.
La cantidad de tractores grandes y medianos, trasplantadoras de arroz y cosechadoras de
maz en 2012 fue de 4.9 millones, 5.1 millones y 2.3 millones, respectivamente. El nivel
de mecanizacin de la siembra y la cosecha ha superado 55%, no slo para el trigo, sino
tambin para el arroz y el maz.
rLa infraestructura para el riego y la conservacin del agua ha mejorado significativamente.
Hacia 2011, el rea efectiva de riego alcanz 62 Mha, 37% por encima de 1978. El desarrollo
y la mejora de la infraestructura de riego y conservacin de agua han mejorado la

72 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

capacidad de prevencin de desastres naturales, proporcionando as una base slida para


asegurar la capacidad de produccin agrcola.
rSe han abierto nuevas perspectivas en el desarrollo de la agricultura moderna. El patrn de
desarrollo agrcola ha cambiado gracias a una mejor infraestructura de apoyo. El entorno
de las polticas apoya ms el aumento en el crecimiento de la productividad con un mayor
nfasis en la ciencia y la tecnologa, y con facilidades para mejorar la productividad
agrcola y un mayor rendimiento ecolgico.

La contribucin de los avances cientficos y tecnolgicos en 2011 al crecimiento de la


agricultura ha alcanzado 54.5%, el doble de 27% al inicio de la reforma rural.3 Algunas tecnologas
agrcolas importantes han surgido gracias a los descubrimientos en tecnologas bsicas como
el arroz, el maz y la colza hbridos, y el algodn transgnico anti-insectos. La cobertura de
las variedades mejoradas de cultivos agrcolas est por encima de 95% en China. La ciencia y
la tecnologa agrcolas han aumentado la prevencin de enfermedades en plantas y animales,
y el control de plagas, lo que disminuye las prdidas de cultivos y animales. Por medio de la
investigacin y la innovacin, hay una mejor gestin de los recursos agrcolas y los renovables,
promoviendo as el desarrollo sostenible y la conservacin de recursos.

Recuadro 2.1. La evolucin de las prioridades en materia de polticas agrcolas en China

El marco de las polticas agrcolas en China ha evolucionado en consonancia con las reformas
fundamentales llevadas a cabo desde 1978, obteniendo como resultado una transicin gradual de una
economa de planificacin centralizada a una economa de mercado socialista.

Durante el periodo de la reforma, las zonas agrcolas y las rurales proporcionaron en general dos
estmulos importantes para el desarrollo de China. El primero es resultado de una gran transformacin en
materia de polticas agrcolas a principios de la dcada de 1980, cuando el sistema de comunas, estrechamente
controladas se vio reemplazado por el Sistema de Responsabilidad por Contrato Basado en la Familia (HPRS),
en el que se permiti a cada agricultor arrendar tierras de los colectivos, llegando as a ser autnomo en su
decisin y, al mismo tiempo, responsable de las prdidas o ganancias de sus operaciones. El segundo estmulo
se inici a finales de la dcada de 1980, cuando se alent a los gobiernos sub-nacionales para que promovieran
el crecimiento de las industrias rurales no agrcolas, conocidas comnmente como empresas aldeanas (TVE),
con el fin de emplear a los trabajadores que abandonaban la agricultura, y evitar as la migracin a gran
escala hacia las ciudades. Estas empresas fueron el principal vehculo para la absorcin de los trabajadores
que abandonaban la agricultura, necesarios para el crecimiento y desarrollo de China. Una singularidad en la
experiencia de China, a finales de las dcadas de 1980 y 1990, fue que la mayor parte del cambio en el empleo
se produjo en la economa rural, ms que mediante la migracin desde zonas rurales hacia zonas urbanas
(OECD, 2005).

Hacia finales de la dcada de 1990, el objetivo principal de las polticas agrcolas era aumentar la
produccin, especialmente de cereales. Gradualmente, se prest ms atencin al apoyo en pro de los ingresos
rurales para hacer frente a la cuestin de la creciente brecha de ingresos entre las poblaciones urbanas y
las rurales. Por consiguiente, se adoptaron polticas encaminadas a aumentar los ingresos agrcolas con un
desplazamiento fundamental: de gravar la agricultura a apoyarla. Este cambio de enfoque coincidi con
la adhesin de China a la OMC en diciembre de 2001, el cual coloc a las polticas de apoyo chinas en el
marco de las normas y reglamentos reconocidos internacionalmente. Las polticas de apoyo a los ingresos
se reforzaron an ms gracias a la adopcin del documento de mayor prioridad de las autoridades centrales
para 2004 (Documento nm. 1). En este documento se present un conjunto de medidas en poltica agrcola
que, por su aumento en la cobertura geogrfica y de productos bsicos, se convirti en los principales
canales para la prestacin de apoyo a la agricultura de China. Un cambio importante y tambin simblico en

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 73


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Recuadro 2.1. La evolucin de las prioridades en materia de polticas agrcolas en China (cont.)

el enfoque de China con respecto a la agricultura fue la abolicin, instrumentada eficazmente a principios
de 2006, de los impuestos agrcolas, establecidos haca 2600 aos.

Tras el Documento nm. 1 de 2004, todas las versiones anuales posteriores se han centrado en diversos
aspectos de los temas de desarrollo agrcola y rural. Los ms recientes se centraron en la conservacin
del agua para conseguir un uso sostenible de los recursos hdricos en los prximos diez aos (2011); en la
inversin en ciencia y tecnologa agrcolas para ayudar a impulsar la produccin agrcola y los ingresos de
los agricultores (2012); y sobre la transicin a unidades de produccin agrcola a gran escala por medio de la
creacin de grandes unidades de produccin operadas individualmente, unidades de produccin familiares,
cooperativas y acuerdos contractuales entre los agricultores y las empresas (2013) (OECD, 2013).

Los ingresos rurales han aumentado de manera constante


Desde la reforma y la apertura de China, los ingresos rurales han aumentado
continuamente y los niveles de vida se han incrementado considerablemente. Con base en
precios constantes, el ingreso anual per cpita de los residentes rurales en 2011 fue 10 veces
mayor que en 1978 (vase la Figura 2.3). Entre los principales factores que contribuyeron al
crecimiento en los ingresos estn un mayor crecimiento agrcola, un mejor ingreso de los
trabajadores migrantes, mayores ingresos en actividades no agrcolas en las zonas rurales,
la eliminacin del impuesto agrcola y el aumento de los subsidios agrcolas.

Figura 2.3. China: el crecimiento de los ingresos anuales per cpita de los residentes rurales

Fuente: Oficina Nacional de Estadsticas, China.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858527

La seguridad alimentaria ha mejorado significativamente


Segn el Banco Mundial, las tasas de pobreza en China han cado drsticamente, de
64% en 1992 a 12% en 2009.4 Los altos ingresos y el crecimiento de la produccin agrcola
han permitido a China reducir el nmero de personas desnutridas. Cuando se evaluaron
los ndices de desnutricin en 1990, se estim que aproximadamente 254 millones de
personas, o 21% de la poblacin, estaban desnutridas. A pesar de la adicin de alrededor

74 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

de 196 millones de personas a su poblacin hacia 2010, el nmero estimado de personas


desnutridas cay a 158 millones o 12% de la poblacin (vase el Cuadro 2.1). Pese al xito en
la reduccin de la desnutricin, China todava tiene el reto de reducir an ms el nmero
de personas desnutridas.

Cuadro 2.1. La inseguridad alimentaria en China: estimaciones


de la FAO sobre el nmero de personas desnutridas

1990-92 1999-2001 2004-06 2007-09 2010-12


Nmero (millones) 254 187 176 158 158
Porcentaje (%) 21 14 13 12 12
http://dx.doi.org/10.1787/888932860712
Fuente: Estado de la Inseguridad Alimentaria (2012), FAOSTAT.

El avance hacia un mayor consumo puede implicar que las futuras presiones de la
demanda en China se puedan moderar en comparacin con el pasado. En promedio, se
estim que la disponibilidad diaria de caloras y protenas por persona en China era de
3 038 kcal y 94 g, respectivamente, en 2009. Esto es comparable con el promedio de la OCDE
de 3 402 kcal y 104 g en 2009, respectivamente. Desde 1978, la disponibilidad de caloras en
China con respecto al promedio (proporcin) de la OCDE se ha incrementado de 66% a 89%;
para la ingesta de protenas, la proporcin ha aumentado de 53% a 90% (vase la Figura
2.4). La rpida convergencia de estos componentes, especialmente de protenas, puede
indicar que la disponibilidad per cpita de caloras y protenas podra estar cerca de los
niveles de estabilidad de estos componentes, caracterstica de los pases pertenecientes a
la OCDE. Al ir cerrando esta brecha y disminuir el crecimiento de la poblacin, las presiones
de demanda pueden aligerarse, al menos en cuanto a nutricin se refiere. No obstante, una
mayor disponibilidad de protenas, en forma de carne por ejemplo, puede implicar mayor
demanda de recursos y ms altos costos provenientes de la agricultura.

Figura 2.4. Suministro per cpita de caloras y protenas en


China, relacin respecto al promedio de la OCDE

Fuente: FAOSTAT.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858546

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 75


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

La situacin de seguridad alimentaria en las zonas rurales de China ha mejorado


sustancialmente, en compatibilidad con el aumento en los niveles de vida. En trminos
reales, el ingreso anual per cpita de los residentes rurales en 2011 era 10 veces mayor
que en 1978. Con el crecimiento de los ingresos reales, los patrones de consumo han
cambiado considerablemente. El coeficiente de Engel (proporcin de gastos destinada a la
alimentacin) para las familias rurales chinas se redujo de manera constante de 68% en
1978 a 40% en 2011; y los patrones de consumo han ido cambiando hacia ms productos
ganaderos (vase el Cuadro 2.2).

Comercio: la autosuficiencia en productos bsicos de seguridad alimentaria


Desde que China se incorpor a la OMC en 2001, la apertura de su sector agrcola a los
mercados mundiales aument y se ha traducido en un incremento de comercio. De 2001 a
2012, el valor del comercio agrcola de China (total de importaciones y exportaciones) subi
de USD 27.9 mil millones a USD 155.7 mil millones, con una tasa media de crecimiento
anual de 17%. La dependencia comercial (es decir, el valor del comercio por unidad de PIB
agrcola) de la agricultura china increment de 15% en 2001 a 21% en 2011. La dependencia
de las importaciones se duplic, de 6% a 13%. El dficit comercial neto en la agricultura y la
alimentacin de China se ampli an ms en 2012 hasta USD 31 mil millones, frente a USD
18.5 mil millones en 2011.
En gran parte, el rpido crecimiento de la oferta y la demanda de productos bsicos,
fuertemente apoyado por su marco de polticas, ha permitido a China lograr un alto nivel de
autosuficiencia en granos bsicos trigo, arroz y cereales secundarios (vase la Figura 2.5) que
se han estado considerando importantes para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria.
Con pocas excepciones, la proporcin de autosuficiencia de cada uno de estos productos ha
oscilado entre 0.95 y 1.05 desde 1995. Es de destacar que desde 2006 China ha tenido un dficit
comercial neto en estos cereales. Sin embargo, la gran autosuficiencia en estos productos se ha
logrado mediante la importacin de otros cultivos-productos que compiten por la tierra. Por
ejemplo, China se ha convertido en el principal importador mundial de semillas oleaginosas,

Figura 2.5. China: autosuficiencia de los principales cultivos / productos

Nota: Calculado como exportaciones netas/consumo, 0 indica plena autosuficiencia, -1 indica que las importaciones netas
satisfacen todo el consumo interno.

Fuente: FAOSTAT, Estimaciones de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858565

76 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

con una participacin en el mercado estimado en 54% en 2011-2012, lo que representa ms de


50% del consumo para 2011; estas importaciones han liberado eficazmente cerca de 28 Mha
de tierra cosechada, segn lo medido por el rendimiento de semillas oleaginosas en China.
Del mismo modo para el algodn, el azcar y cultivos de races y tubrculos, la situacin de
las importaciones netas de China se ha deteriorado, ya que la competencia por la tierra se ha
dirigido hacia los productos bsicos de seguridad alimentaria.
En cuanto a los productos ganaderos, China ha mantenido casi por completo la
autosuficiencia con relacin a todos los tipos de carne con exportaciones netas con un rango
de 1% a 3% del consumo interno (vase la Figura 2.6). No obstante, incluso con el comercio
neto a menos de 1% del consumo, las importaciones de carne de cerdo fueron de alrededor
de 600 mil toneladas en 2012; tales importaciones son grandes en el contexto del comercio
mundial de carne de cerdo de aproximadamente 7.8 Mt. En los ltimos aos, a raz de la crisis
de la melanina de China y la reestructuracin de su sector de leche y elaboracin de productos
lcteos, las importaciones de dichos productos han aumentado considerablemente.
En cuanto a los productos pesqueros, China es un exportador neto y, por mucho, el
principal exportador de pescado del mundo. Durante los ltimos aos, China tambin ha
aumentado sus importaciones pesqueras de manera significativa tanto para el consumo
interno como para su industria de procesamiento de pescado, ya que la creciente
participacin de sus exportaciones pesqueras consiste en pescado importado reprocesado.

Figura 2.6. China: autosuficiencia en productos pecuarios

Nota: Calculado como exportaciones netas/consumo, 0 indica plena autosuficiencia, -1 indica que las importaciones netas
satisfacen todo el consumo interno.

Fuente: FAOSTAT, Estimaciones de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858584

Los mercados han mejorado


El gobierno y sus polticas han influido en el sector agrcola de China durante mucho
tiempo. Ha cambiado su estado de desarrollo, y por tanto sus prioridades han evolucionado
(vase el Recuadro 2.1). Con las sucesivas reformas, el sector agrcola de China ha estado
en transicin de una economa de planificacin a una economa basada en el mercado, la
cual ha cambiado considerablemente. Haba precios establecidos en las regiones locales
y las provincias, pero esto ya ha cambiado. En la actualidad hay ms de 4 300 mercados
mayoristas de productos agrcolas en China, de los cuales ms de 950 mercados tienen

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 77


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

rendimientos anuales de ms de CNY 100 millones. El gobierno ha apoyado la construccin


de infraestructura para los mercados de productos agrcolas y ahora se ha establecido
una gran fuerza de trabajo de corretaje de ms de 6 millones de personas. Las principales
organizaciones empresariales agrcolas y nacionales desempean un papel importante
en la gestin de las compras de productos agrcolas y el comercio de importacin y
exportacin. Los servicios de mercado se han vuelto ms abiertos y unificados, competitivos
y transparentes, con la creacin de un canal verde para productos agrcolas y sistemas de
una estacin que contribuyen al movimiento ordenado de los productos agrcolas.
El papel de la informacin de mercado se est volviendo fundamental para mejorar la
eficiencia del mercado. En 2012, el Ministerio de Agricultura de China comenz a recopilar
informacin sobre los precios, misma que abarca productores, precios al por mayor y al
por menor, con informes diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales, integrados
en un sistema de monitoreo en tiempo real. Tambin se ha establecido un sistema de
seguimiento de los productos agrcolas y de alerta temprana con el fin de ayudar a mejorar
la capacidad de respuesta de mercado del sector.
Estudios estadsticos recientes indican que, en el mbito nacional, los mercados para
espacio de muchos productos bsicos estn ahora mejor integrados y por tanto son ms
eficientes (vase el Recuadro 2.2). Sin embargo, el vnculo entre los mercados internacionales
y los mercados internos vara significativamente de un producto a otro. En la actualidad,
entre los principales productos bsicos, los precios de todos estos productos, con la
excepcin de la carne de cerdo, parecen estar estadsticamente integrados con los mercados
mundiales. Sin embargo, el grado de conexin con los mercados mundiales es bajo para la
mayora de los productos bsicos, con excepcin de la soja, que muestra la relacin ms
fuerte. Los mercados continan vindose afectados por las empresas del Estado y por los
contingentes arancelarios, as como por los precios mnimos de adquisicin de valores y
esquemas de intervencin de inventarios en los casos del arroz y el trigo.

Recuadro 2.2. Integracin de los mercados nacionales e internacionales1

Integracin del mercado domstico

Antes de 1992, los precios agrcolas en China quedaban establecidos en gran medida por los procesos
administrativos. En 1992, China comenz a construir su sistema de mercado socialista. En tanto que los
precios mnimos de compra seguan influyendo los precios de algunos productos bsicos, los mercados
agrcolas se liberalizaron poco a poco y se abrieron a los mercados mundiales. La liberalizacin de los
mercados de la carne, las verduras y las frutas precedi al de cereales, los cuales finalmente quedaron
liberalizados en todas las provincias en 2004. Investigaciones recientes basadas en un anlisis estadstico de
los movimientos en los precios indican que los mercados internos chinos estn ahora integrados en todas
las provincias.

Investigacin reciente sobre la integracin del mercado interno en China


Autor Producto Periodo de los datos Resultado Transmisin de precio
Tian Zhihong (2012) Maz 2001-2010 Integrado Productores=> regiones con dficit
Wang Ning (2008) Trigo 2005.01-2007.12 Integrado -
Li Min (2006) Arroz 2001.1-04.12 Integrado Productores=> regiones con dficit
Tian Xiaochao (2011) Cerdo 2000-2008 Integrado Regiones productoras=> dficit
Wang Yi (2007) Manzana 1998-2006 Integrado Importacin=> regiones productoras

http://dx.doi.org/10.1787/888932861035

78 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Recuadro 2.2. Integracin de los mercados nacionales e internacionales1 (cont.)

Integracin global

Las pruebas estadsticas con los datos de los precios mensuales del mercado mayorista durante el periodo
de 1996 a 2012 muestran que, con excepcin de la carne de cerdo, los mercados de productos nacionales
para los productos primarios estn estadsticamente integrados con los mercados internacionales. Algunos
mercados nacionales como el arroz, la carne de vacuno y de cerdo tambin pueden influir en los mercados
internacionales. Sin embargo, el grado de conexin de mercado vara considerablemente, como lo seala el
ndice de Timmer / Revallion de Conexin de Mercado (IMC), que se muestra en el siguiente cuadro. Como
era de esperar, la soja, el maz y el trigo muestran los valores ms bajos de IMC (un IMC de cero indica la
ms alta conexin), en tanto que productos bsicos como el arroz y los productos crnicos muestran una
conexin mucho ms baja con los mercados internacionales. Estimaciones realizadas por separado para
los periodos 1996-2004 y 2005-2012 muestran que el IMC se increment para el trigo, el arroz y la carne de
vacuno, e indican que la conexin del mercado se deterior en el ltimo periodo, ya que la volatilidad de los
precios internacionales de mercado no se reflej en los mercados nacionales.

ndices de conexin de mercado


Maz Soya Trigo Arroz Pollo Carne de vacuno Carne de cerdo
IMC (1996-2012) 7.1 4 10.1 24.6 78.8 55.8 (41.4)
IMC (1996-2004) (3.4) 2.3 5.4 17 (13.5) 8.9 (4.6)
IMC (1996-2004) (10.2) 3.9 27.5 39.5 (7) (46.9) (52.3)

Nota: El IMC de 0 muestra la mayor conexin, los valores ms altos indican la conexin ms baja (Timmer, 1984). IMC = (1 + b1)/
(b3-b1), donde en el caso de que se demuestre que el precio internacional Granger hace que el precio interno PD = (1 + b1) * PD (-1)
+ b2 * (PI-PI (-1)) + (B3-b1) * PI (-1), donde PD es el precio interno y PI es el precio internacional expresado en moneda nacional. Los
resultados IMC entre parntesis se indican, pero no son apropiados porque la integracin estadstica no se pudo establecer a partir
de los datos durante estos periodos.
http://dx.doi.org/10.1787/888932861054

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 79


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Recuadro 2.2. Integracin de los mercados nacionales e internacionales1 (cont.)

Nota: Los datos utilizados son los precios mensuales desde enero de 1995 a diciembre de 2012. Los precios internos son los precios del
mercado mayorista del Ministerio de Agricultura de China; los precios mundiales son los precios en los principales pases productores
de la FAO (http://www.fao.org/economic/est/prices). Las pruebas de co-integracin utilizan el procedimiento Johannsen.
Fuente: Ministerio de Agricultura, China.
http://dx.doi.org/10.1787/888932861054

1
Por Wu Laping, profesor de la Universidad Agrcola de China. El trmino integrado en este texto se refiere a la integracin
estadstica donde una combinacin lineal de los dos precios (convertida en estacionaria mediante la eliminacin de componentes
de tendencia) es un error estadstico que se distribuye al azar. Por ejemplo, Pb * WP = U, donde P es el precio interno, WP es el precio
mundial y U es el error aleatorio de media cero.

Las perspectivas para el sector agrcola de China


Factores y restricciones clave que subyacen a las perspectivas de China
El xito del sector agrcola de China ha sido notable. Sin embargo, los acontecimientos
recientes en su situacin de mercado plantean las preguntas sobre si la agricultura de
China se encuentra en una encrucijada fundamental en su relacin con los mercados
internacionales y sobre cmo las fuerzas emergentes darn forma a su desarrollo en la
prxima dcada. Mucho depender de cmo evolucione el aumento de las restricciones a
la produccin agrcola de China, y en particular del entorno de las polticas impuesto al
sector. Las Perspectivas se enfocan, en primer lugar, en estos factores condicionantes, de los
que _se supone que_ respaldarn los resultados de la prxima dcada. Estos factores son
muchos y entre ellos se encuentran algunos temas polmicos que son difciles de evaluar
plenamente en trminos de la magnitud y momento de su impacto a corto, mediano y largo
plazo. En este contexto, la proyeccin de los principales mercados de productos bsicos de
China se describe a continuacin en detalle.

Crecimiento econmico ms lento, aunque fuerte, estimulando la demanda

El crecimiento de la economa de China ha sido fenomenal desde cualquier punto de


vista de la historia econmica mundial, con una larga racha de crecimiento econmico
en el rango de 8% a 12% anual en los ltimos tres decenios. Este crecimiento se ha apoyado en
gran medida en la industria impulsada por la exportacin, las grandes inversiones pblicas

80 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

y un dividendo de poblacin demogrfica relacionado con un cambio brusco en las tasas


de fecundidad con la adopcin de la poltica de tener un solo hijo por familia que entr en
vigor en 1979. La mano de obra relativamente barata ha situado a China con una ventaja
comparativa en los productos de fabricacin intensiva, lo que ha resultado en la importacin
de materias primas y en las grandes exportaciones de productos terminados con valor
agregado. Sin embargo, la prxima dcada parece mostrar indicios de un crecimiento ms
lento a medida que disminuye la competitividad.
La OCDE proyecta que el fuerte crecimiento del PIB se desacelerar gradualmente
durante los prximos diez aos, de 8% a 6%.5 Esto todava significa que el ingreso per cpita
en China aumentar ms del doble en la prxima dcada, con un efecto en la demanda
interna de alimentos, en particular para los alimentos con mayor sensibilidad a los
ingresos. Aunque el coeficiente de Engel en China ha disminuido a medida que los ingresos
se han incrementado, y se reducir mucho ms en la prxima dcada, es evidente un efecto
considerable en la demanda de alimentos, sobre todo si el aumento de los ingresos pasa a
la poblacin de menores ingresos.
Si bien el crecimiento econmico puede estimular la demanda, otros cambios
macroeconmicos pueden limitar la respuesta de la oferta. En primer lugar, el tipo de cambio
nominal de China, y especialmente el real, ha subido su valor, y se supone que esta tendencia
continuar. El impacto est en que China se vuelva menos competitiva frente a los mercados
internacionales mediante la reduccin del precio en yuans de las importaciones. En segundo
lugar, los ndices de los salarios laborales se han inflado tanto en zonas urbanas como en
zonas rurales, creando as mayores costos de produccin en toda la cadena del mercado, no
slo en las unidades de produccin, sino tambin en los sectores de la transformacin y la
venta al por menor. Como se seala ms adelante, las proyecciones demogrficas indican que
la poblacin en edad laboral en China se reducir en la prxima dcada, lo que aumentar an
ms la presin sobre los salarios. El incremento en los costos crea presin sobre los ingresos
agrcolas netos y, por ejemplo, ponen en riesgo al sector dominante de procesamiento de
algodn de China frente a otros competidores internacionales.

Los cambios demogrficos dificultarn la oferta, aunque tambin estimularn la


demanda de productos con valor agregado
Desde 1992, cuando alcanz su mximo histrico de 844 millones, la poblacin rural de
China se redujo a 695 millones en 2012, una cada neta de casi 150 millones de personas.
Proyecciones de poblacin por parte de las Naciones Unidas indican un nuevo descenso
neto de 100 millones de personas que viven en zonas rurales de China hacia 2022. Se trata
de grandes cifras, y el efecto resultante sobre la mano de obra agrcola, la estructura de la
explotacin, la gestin de la tierra y en especial las economas rurales ser significativo.6
La interaccin con otros desarrollos demogrficos y econmicos produce una situacin
an ms difcil en el sector rural. La desaceleracin del crecimiento de la poblacin promovida
por la poltica de planificacin familiar de China (1978), si bien inicialmente condujo a un
dividendo de poblacin con un ingreso per cpita ms alto con una proporcin menor de
trabajadores en el segmento joven e inactivo de la poblacin, ha llevado rpidamente a
un envejecimiento ms acelerado de la estructura de la poblacin. La emigracin de las
comunidades rurales, alentada por los salarios ms altos en las comunidades urbanas, en
particular para los trabajadores ms jvenes y con mayor nivel educativo, ha dejado mano de
obra de mayor edad en la China rural. Las polticas relacionadas con la posesin de la tierra
tambin podran limitar los incentivos para que los productores ms jvenes permanezcan
en las zonas rurales e inviertan en tecnologas para mejorar la productividad. En efecto,
esta situacin continuar privando al sector de la fuerza laboral moderna y especializada

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 81


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

que necesita para las operaciones agrcolas a escalas ms complejas y grandes, como el
uso de maquinaria y equipos modernos, el diagnstico de enfermedades y plagas, el uso
de herramientas de inversin y mercadotecnia, y la gestin eficaz de complejas unidades
operativas. El resultado neto limitar la productividad en el futuro, reduciendo el potencial
de oferta y limitando la competitividad del sector agrcola.

Recuadro 2.3. Los retos macroeconmicos que enfrentar China en la prxima dcada

Se espera que China contine con un crecimiento econmico elstico, pero existen algunos riesgos de
cada. Entre estos riesgos estn la inflacin, el alza en su tipo de cambio real, as como la posible inestabilidad
de su sistema financiero y una cada en picada de los precios de inmuebles, todos los cuales pueden verse
exacerbados por nuevas perturbaciones externas, como la profundizacin de la crisis en la zona del Euro
o los cambios en las perspectivas econmicas de Estados Unidos de Amrica. La inflacin en China ya es
bastante alta, y est respaldada por los aumentos en los salarios. Sin embargo, la inflacin en el precio de
los alimentos ha sido extraordinariamente alta y necesitar ser contenida. La comida tiene actualmente
una ponderacin de 30% en los gastos del consumidor y la alta inflacin afectar los ingresos reales y la
demanda de los consumidores, desacelerando as el crecimiento econmico.

China: ndices de precios al consumidor, 2000-2012

Fuente: Bloomberg.

http://dx.doi.org/10.1787/888932860978

El tipo de cambio efectivo real de China (tipo nominal ajustado para la inflacin interna
en relacin con la de los socios comerciales) ha aumentado su valor alrededor de 30% desde
2005. Si esta tendencia contina, el resultado ser hacer las importaciones ms atractivas,
y puede ocasionar que los precios mnimos de adquisicin apuntalen los mercados. En
este caso, el gobierno se vera presionado para mejorar el apoyo interno y proteger a sus
productores de la competencia internacional. Esto no slo afectara a los precios y el
consumo de los productos nacionales, sino que deteriorara la situacin fiscal y podra no
ser sostenible durante mucho tiempo.

82 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Recuadro 2.3. Los retos macroeconmicos que enfrentar China en la prxima dcada (cont.)

China: tipos de cambio efectivos reales y nominales (ndice 2005 = 100)

Fuente: Fondo Monetario Internacional.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860997

La OCDE ha proyectado que el ritmo de crecimiento econmico de China se desacelerar hacia 6% anual.
Los escenarios al alza como a la baja, basados en estimaciones del FMI, an indican un rango de 6% a 9%, y
aunque es un rango bastante amplio, sigue indicando un fuerte crecimiento previsto en el futuro. Sin embargo,
la fuerza laboral de China se redujo recientemente por primera vez (Financial Times, 2013) y hay indicios de
una escasez de mano de obra en el futuro prximo. El promedio de los salarios reales ha aumentado ms del
triple desde el ao 2000 en muchas provincias (IMF, 2012b). La preocupacin es que China alcanzar con el
tiempo el llamado Punto de Inflexin Lewis, en el que los salarios ms altos disminuirn la competitividad y
comprometern el futuro crecimiento econmico (Cai y Wang, 2012; IMF, 2012b).

China: escenario de crecimiento anual del PIB

Fuente: Clculos del FMI y de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932861016

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 83


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

En cuanto a la demanda, el crecimiento demogrfico continuar, aunque a un menor


ritmo de 0.3% anual en comparacin con 0.5% por ao en la ltima dcada. El rpido
aumento en la poblacin urbana seguir afectando a los patrones de demanda alimentaria.
Si bien la ONU proyecta un aumento total de la poblacin de alrededor de 38 millones a
1 392 millones hacia el ao 2022, la poblacin urbana podra incrementarse 138 millones
durante este periodo. En 2011, el ingreso promedio neto de la poblacin urbana fue casi tres
veces mayor que el de la poblacin rural. Como se observa en el Cuadro 2.2, los patrones de
consumo son notablemente diferentes. No slo el consumo de alimentos parece ser mayor
en los contextos urbanos, los cuales estn relacionados con el aumento de los ingresos, sino
que el consumo de carne, y productos lcteos y de pescado es tambin mucho ms alto.
Estas tendencias demogrficas sern un apoyo para los cambios en la estructura de la dieta,
significan un crecimiento en la demanda de semillas para forraje y harinas oleaginosas.
Tambin generan mayor demanda de cadenas de comercializacin de alimentos ms
modernas y eficientes que establecen regmenes de calidad y seguridad que deben cumplir
las cadenas de suministro que llegan hasta el sector primario. Sin embargo, segn lo medido
por los datos actuales sobre el consumo aparente, el consumo per cpita de carne y pescado
en China es similar al de muchos pases miembros de la OCDE y una pregunta apropiada es
cunto cambiar la composicin de la ingesta de protenas en la prxima dcada.

Cuadro 2.2. China: consumo de alimentos por categora, rural vs. urbano
1990 1995 2000 2005 2011
kg por ao/persona
Rural
Cereales (sin procesar) 262.1 256.1 250.2 208.8 170.7
Carne y carne de aves 12.6 13.1 17.2 20.8 20.9
Productos lcteos 1.1 0.6 1.1 2.9 5.2
Pescado 2.1 3.4 3.9 4.9 5.4
Aceites vegetales 3.5 4.3 5.5 4.9 6.6
Hortalizas 134 104.6 106.7 102.3 89.4
Urbana
Cereales (sin procesar) 158.4 117.6 99.8 93.3 97.8
Carne y carne de aves 25.2 23.7 25.5 32.8 35.2
Leche fresca 4.6 4.6 9.9 17.9 13.7
Pescado 7.7 9.2 11.7 12.6 14.6
Aceites vegetales 6.4 7.1 8.2 9.3 9.3
Hortalizas 138.7 116.5 114.7 118.6 114.6

Nota: ntese que los datos no incluyen el consumo fuera del hogar y los pesos de la medicin pueden ser diferentes de los datos
de otras fuentes.

Fuente: Oficina Nacional de Estadstica, China.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860731

La reduccin de tierra cultivable se abatir, pero se anticipa reduccin en la calidad,


frenando el crecimiento en el rendimiento de cultivos
En la seccin anterior se seal que el insumo de la mano de obra de calidad en zonas
rurales de China es cada vez ms escaso y caro. Sin embargo, como siempre se ha reconocido,
la tierra y los problemas del agua en China son las principales limitaciones de la expansin
de la produccin agrcola. Aunque la tierra cultivable de China es la tercera ms grande en el
mundo, sobre una base per cpita la disponibilidad de tierra cultivable es menos de la mitad
de la media mundial (0.09 vs. 0.22 hectreas per cpita), y alrededor de una cuarta parte de
la media de los pases miembros de la OCDE (0.35 hectreas per cpita).

84 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Recientemente, el rea de tierra cultivada (tierra arable ms cultivos permanentes) ha


disminuido rpidamente. Segn las estadsticas del Ministerio Chino de Tierras y Recursos,
la tierra nacional cultivada se redujo de 129.8 Mha en 1997 a 121.7 Mha en 2008, un descenso
de 6.2% (vase la Figura 2.7). Durante el Dcimo Plan Quinquenal (2001-2005) para la
agricultura, la superficie cultivada se redujo debido principalmente a la planificacin de la
conversin de tierras de cultivo ecolgico. Sin embargo, el Dcimo Primero Plan Quinquenal
(2006-2010) detuvo este descenso y estableci un rea de lnea roja mnima legalmente
vinculante de 120 Mha. En el marco del Dcimo Segundo Plan Quinquenal, la lnea roja
continuar vigente hasta el ao 2015. En estas Perspectivas se supone que se extender por
lo menos hasta 2022 y que sostendr de manera eficaz la tierra en la agricultura durante
el periodo. Sin embargo, las presiones de la creciente urbanizacin probablemente evitarn
toda expansin de la superficie cultivable, y al estar la tasa de cultivos mltiples cerca de su
mximo, la competencia por la tierra se mantendr a un alto nivel.

Figura 2.7. China: superficie de tierra cultivada

Fuente: Oficina Nacional de Estadstica, China.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858603

La calidad de las tierras cultivadas tambin se est deteriorando. Segn las estimaciones
actuales de los recursos de tierras cultivadas, 70% se encuentra en las tierras agrcolas de
bajo rendimiento. Hay una tendencia a la baja en la calidad del suelo. Debido a la grave
erosin del agua y la tierra, y la salinizacin/acidificacin del suelo, la degradacin de
la tierra se ha elevado a ms de 40% de la superficie total de la tierra cultivable. En la
zona agrcola del oasis norte los problemas de salinizacin se han vuelto cada vez ms
prominentes. En la zona de riego del Ro Amarillo Ningxia, la salinizacin del suelo ahora
es uno de los temas importantes que afectan a la produccin agrcola, y la parte norte
del suelo salino-alcalino de Yinchuan afecta a ms de 49% de la superficie cultivada total.
En segundo lugar, la erosin elica y la desertificacin estn aumentando. La regin del
norte, y en especial las zonas de cultivo y de cra de animales del norte, enfrenta problemas
muy graves de erosin elica y desertificacin, debido al calentamiento global, la reduccin
de las precipitaciones, el agotamiento de la escorrenta superficial y los niveles de agua
subterrnea. La contaminacin del suelo se ha convertido en un serio problema en muchas
zonas. En las afueras de las ciudades, los campos agrcolas sufren de contaminacin por
aguas residuales, basura y otros contaminantes. Cerca de las minas, los campos agrcolas
padecen la contaminacin del desecho y el perjudicial drenaje minero. Las tierras de cultivo

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 85


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

cerca de las fbricas sufren con la contaminacin causada por las emisiones industriales y
las aguas residuales. Segn estadsticas recientes, casi 20% del total de la tierra cultivable de
China est contaminada en diversos grados. Estos indicadores sugieren que la productividad
se ver afectada y que quiz sea necesario elevar los costos de produccin para reparar los
daos ambientales.

Recurso hdricos ms y menos variables: el impacto del cambio climtico es evidente


China tiene problemas de escasez de agua, con niveles relativamente bajos de precipitacin
y grandes variaciones anuales (vase la Figura 2.8). Sus recursos hdricos totales ocupan el
cuarto lugar en el mundo, pero en trminos per cpita fueron solo una cuarta parte de la media
mundial para el periodo 2000-2011. La media total anual de recursos hdricos de China es de
2.7 billones de metros cbicos. En 2010, los recursos de agua alcanzaron 3.1 billones de metros
cbicos, pero en 2011 fueron de slo 2.3 billones de metros cbicos. La diferencia entre estos
dos aos fue de 33%. El suministro de agua per cpita se redujo de 2 194 m3 en 2000 a 1 730 m3
en 2011, y el promedio anual de recursos hdricos per cpita fue de slo 2 036 m3.
Aunque la proporcin de consumo de agua para la agricultura ha mostrado una
tendencia a la baja en la ltima dcada, sigue constituyendo ms de 60% del uso total de
agua. Debido a las condiciones del cambio climtico, la reduccin de la disponibilidad de agua
para la agricultura puede afectar la estabilidad en la produccin de alimentos. Segn algunos
expertos, la produccin de una tonelada de cereales consume alrededor de 1 300 m3 de agua
en China, pero se necesita menos de 1 000 m3 de agua para producir la misma cantidad de
cereales en los pases desarrollados. Desde el ao 2000, la brecha de agua en el sistema
de riego agrcola de China fue de aproximadamente 40 mil millones de m3, lo que equivale
a la demanda de agua de 30 Mt de cereales, que a su vez representa aproximadamente
5% de la produccin de cereales actual. La escasez de agua, incluidas las cuestiones
relacionadas con la contaminacin del agua, podra tambin afectar a la futura expansin
de la produccin acucola.

Figura 2.8. La fluctuacin de los recursos hdricos en China

Fuente: Oficina Nacional de Estadstica, China.

http://dx.doi.org/10.1787/888932858622

86 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

El entorno de las polticas seguir apoyando


Estas Perspectivas suponen que el marco de polticas actual permanecer intacto durante
la prxima dcada. En tanto la poltica gubernamental ha promovido la reforma de los
vnculos de mercado nacionales y _en algunos casos_ internacionales, la medida de la OCDE
de Estimado de Apoyo al Productor (PSE) de China ha ido en aumento, mostrando as las
mayores transferencias en forma de subsidios y apoyo a los precios a los productores.7
Si bien todava por debajo del promedio de la OCDE, el estimado de apoyo ha estado
aumentando desde el ao 2000 (vase la Figura 2.9). Estas transferencias reflejan la
intencin de las polticas de apoyar a los agricultores y las comunidades rurales, dadas
las grandes presiones para el ajuste.

Los PSE de la OCDE para China indican la naturaleza y el alcance de las medidas para
aumentar los ingresos de los agricultores. Las transferencias de los consumidores relacionadas
con los precios mnimos de compra para el arroz y el trigo, y con una creciente gama de
productos cubiertos por los mecanismos de intervenciones en el mercado, son un canal
principal para la prestacin de apoyo. Dichas transferencias pueden mantener los precios ms
altos de lo que de otro modo- seran, en efecto transfiriendo ingresos de los consumidores a
los productores. En particular, si los precios mnimos de adquisicin se ajustan con la inflacin
interna, darn soporte a los precios mucho ms all de los niveles de precios internacionales
y se acercaran eficazmente las importaciones a los niveles de los contingentes arancelarios,
o incluso superiores. Si bien el monto de las transferencias previstas por medio de este
canal ha tenido una tendencia a la alza desde el final de la dcada de 1990, ste ha fluctuado
considerablemente en los ltimos diez aos, en parte como resultado de la poltica del gobierno
para equilibrar los intereses de los productores y los consumidores en el contexto de reducir la
volatilidad de los precios en comparacin con los mercados internacionales. Por tanto, los altos
precios internacionales de los productos agrcolas, como en 2007 y 2008, se transmitieron slo
parcialmente a los mercados nacionales, provocando una cada significativa en las medidas
de apoyo a los precios mercantiles para los agricultores. En 2008, el apoyo a los precios de
mercado fue negativo, ya que los precios internacionales se elevaron por encima de los niveles
nacionales, pero han aumentado desde entonces, pues los precios internacionales han cado
desde los mximos niveles y los precios de adquisicin mnimos se han elevado.
Las transferencias presupuestarias para los productores han continuado creciendo de
manera constante desde finales de la dcada de 1990 y se proporcionan principalmente
mediante pagos directos a los productores de cereales, pagos que compensan la alza de
los precios de los insumos agrcolas, especialmente de fertilizantes y combustibles, pagos
que mejoran el uso de semillas mejoradas, y mediante pagos de subsidios para compras
de maquinaria agrcola. Un aspecto positivo de estas transferencias es que de manera
creciente se proporcionan por medio de pagos directos a una tarifa plana por unidad de
produccin, lo cual es eficaz en el apoyo a los ingresos de los agricultores y tiene a su vez
una influencia limitada sobre la produccin y el comercio. Si estos dos canales se suman
y se relacionan con los ingresos agrcolas brutos (PSE%), resulta que el nivel de apoyo en
China ha estado acercndose a la media de la OCDE (vase la Figura 2.9). El nivel de las
transferencias especficas de los productos bsicos por parte de los consumidores y los
contribuyentes, medidos como porcentaje de los ingresos agrcolas brutos de la produccin
de un determinado producto (Transferencia de productos individuales para el productor,
SCT), muestra que la importancia de las transferencias vara considerablemente segn los
productos bsicos: desde ms de 20% para el algodn, el trigo, la leche y el azcar, hasta
cero para las manzanas y el man (cacahuate) exportables, e incluso ligeramente negativo
para los huevos (vase la Figura 2.10).

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 87


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Figura 2.9. China: el nivel y la composicin del PSE, 1995-2012

Fuente: OECD (2013), Producer and Consumer Support Estimates, OCDE, base de datos de estadsticas agrcolas.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858641

A pesar de estas medidas de apoyo por parte de la OCDE, la ayuda interna de China se
mantiene muy por dentro de sus compromisos con la OMC. Las subvenciones a la Caja Verde
son de USD 88 mil millones y USD 100 mil millones en 2009 y 2010 respectivamente. En el
marco de la Caja mbar, las subvenciones no especficas fueron 1.6% para los productos no
especficos en estos aos, y las subvenciones a productos especficos fueron menores que
8.5% de los valores de la produccin agrcola.8
Las prioridades de China en polticas a mediano plazo y su xito en el logro de estos
objetivos tendrn un gran efecto en la estructura y la produccin de su sector agrcola durante
la prxima dcada. En el Recuadro 2.4 se presenta un resumen de las prioridades mencionadas.
Mediante la identificacin de objetivos polticos claros y metas cuantitativas medibles, el
progreso hacia estos objetivos ser ms fcil de supervisar y evaluar con el tiempo.

Figura 2.10. China: transferencias de los productores


individuales de productos bsicos, 2010-2012

Fuente: OECD (2013), Producer and Consumer Support Estimates, OCDE, base de datos de estadsticas agrcolas.
http://dx.doi.org/10.1787/888932858660

88 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Recuadro 2.4. Prioridades polticas de China a mediano plazo

Las prioridades polticas a mediano plazo de China se enuncian en su Dcimo Segundo Plan Quinquenal
para el Desarrollo Econmico y Social Nacional de la Repblica Popular de China (2011-2015) y el Plan Nacional
de Desarrollo de la Agricultura Moderna (2011-2015), los cuales intentan resolver los temas Sannong:
agricultura, comunidades rurales y agricultores. Estas prioridades se centran en las siguientes reas:

rSalvaguardar la seguridad nacional de cereales, transformar el desarrollo agrcola y mejorar la


capacidad de produccin agrcola.
rAumentar los ingresos y los niveles de vida de los agricultores al reducir la brecha de los niveles de
vida entre las zonas urbanas y las rurales.
rGarantizar la calidad y seguridad alimentarias.
rProteger los recursos agrcolas y promover la sostenibilidad ambiental.
Los objetivos del Dcimo Segundo Plan Quinquenal son:
rLa superficie sembrada con cereales se mantendr por encima de los 106.7 Mha, y la capacidad
de produccin total llegar a estar por encima de 540 Mt1. Asegurar la autosuficiencia general en
la produccin de alimentos.
rEl ingreso neto per cpita anual de los residentes rurales crecer ms de 7% y la poblacin
empobrecida se reducir significativamente.
rLa nueva tierra agregada a la zona de riego eficaz llegar a 2.7 Mha y el coeficiente de utilizacin
eficiente del agua de riego agrcola se incrementar a 0.53, la degradacin de los pastizales se
limitar eficazmente.
rSe mejorar la utilizacin de los recursos y la productividad de la tierra; se fortalecer la prevencin
de riesgos y el desarrollo de capacidades de gestin de emergencias.
rLas principales medidas adoptadas por el gobierno se centrarn en lo siguiente:
rFortalecer el desarrollo agrcola y la reforma institucional.
rAumentar el apoyo y la proteccin a la agricultura por parte de las polticas.
rPromover la apertura de los mercados agrcolas.
rMejorar y desarrollar el sistema legal que respalde a los sectores de la alimentacin y la agricultura.
1. La definicin de cereales utilizada en los documentos de China abarca arroz (arrozal), trigo, maz y otros cereales
secundarios, soya y tubrculos (base seca).

Las perspectivas de los productos bsicos para China: 2013-2022


Panormica
La cuestin principal con respecto a la perspectiva de los productos bsicos para China,
en el contexto de los factores determinantes subyacentes y las crecientes restricciones de
la produccin, como se describi en la seccin anterior, es si el crecimiento de la oferta
ser capaz de responder al crecimiento de la demanda. De acuerdo con estas Perspectivas, la
respuesta vara segn el producto. En general, las Perspectivas retratan un crecimiento en el
consumo que excede al crecimiento en la produccin (vase la Figura 2.1). Como se refleja
en los ndices de produccin y consumo agrcolas netos de los productos que figuran en
las Perspectivas, se prev una situacin de lento crecimiento de la importacin durante la
prxima dcada. Esta tendencia se hizo evidente en la dcada anterior, cuando la produccin
agrcola creci 3.2% anual, en comparacin con el consumo, que creci 3.4% anual. Durante
la prxima dcada, se prev de nueva cuenta una desaceleracin en el crecimiento, con la
produccin agrcola que crece 1.7% anual y el consumo en 1.9% anual. Estas tendencias

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 89


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

anticipan una apertura mayor, aunque modesta, del sector agrcola de China, cuyos detalles
pueden examinarse por producto bsico en las siguientes secciones.

Figura 2.11. China: el consumo superar moderadamente el crecimiento en la produccin

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858679

Cereales
Produccin - El crecimiento se desacelerar
Se prev que la produccin de trigo de China ser de 127 Mt en 2022, alrededor de 8%
superior a la produccin en el periodo de referencia de 2010-2012, pero con un crecimiento
anual ms lento con respecto a la dcada anterior (vase la Figura 2.13). Para 2022, est
previsto que la superficie sembrada con trigo ser 1% menor que el periodo de referencia
(vase Figura 2.12). El aumento en la produccin se atribuye al crecimiento en el rendimiento.
El crecimiento en el rendimiento anual de trigo se estima en slo 0.6%, que es inferior al del
periodo 2003-2012 (2.3%). Dado que la superficie disminuye ligeramente, la forma de mejorar
la productividad ser un tema clave en los prximos aos. Pero aumentar los rendimientos
tambin traer presiones. Las existencias de trigo aumentan lentamente durante el periodo
de proyeccin, superando el promedio de cinco aos, aunque siguen siendo inferiores al
periodo anterior a 2003, alcanzando 51 Mt en 2022 (vase la Figura 2.13). La proporcin entre
la reserva de trigo y el consumo se acercar a 40%, que es aproximadamente el mismo nivel
que en 2013.
La expectativa es que la superficie de cereales secundarios sea 6% mayor que el periodo
de referencia, con un aumento en el maz de 8%. Est previsto que el rendimiento de los
cereales secundarios aumentar 1.5% anual, muy por debajo de las tendencias histricas
(vase la Figura 2.12). Se ha proyectado que la produccin china de cereales secundarios
alcanzar los 257 Mt en 2022, 28% ms respecto al periodo de referencia (vase la Figura
2.13). La competencia por la tierra y los problemas de calidad de la tierra siguen siendo
factores limitantes del crecimiento de la produccin, pero los cereales secundarios tendrn
un mayor porcentaje de la superficie de tierra. El principal motor de crecimiento es la alta
demanda de forraje de un sector ganadero en crecimiento. Se prev que las reservas de
cereales secundarios sean de 56 Mt en 2022, 1% por debajo del nivel de 2013. La proporcin
entre las existencias de cereales secundarios y su uso bajar hasta 23%, 3 puntos porcentuales
por debajo de 2013 (vase la Figura 2.13).

90 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Figura 2.12. China: ligero descenso


en la superficie con un crecimiento lento en el rendimiento

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858698

Figura 2.13. Proporcin entre la produccin de cereales y sus existencias en China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858717

Se espera que la produccin de arroz en China alcance 137 Mt en 2022, 1% inferior a la


produccin en el periodo de referencia (vase la Figura 2.13). La tasa de crecimiento anual
durante el periodo de las Perspectivas se estima en -0.2%, muy por debajo de 2.3% anual de
la dcada anterior. La principal causa detrs de esta contraccin son las reas cosechadas
en declive a un ritmo de alrededor de -0.5% anual, un crecimiento en el rendimiento anual
de apenas 0.3% (vase la Figura 2.12). Se prev que las existencias de arroz se mantendrn
en torno al nivel de 100 Mt sobre las Perspectivas. Aunque la proporcin existencias-uso
para el arroz se reducir a 70% en 2022, permanece a un nivel relativamente alto (vase
la Figura 2.13).

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 91


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Se prev que el consumo total de trigo de China llegar a 129 Mt en 2022. Se espera
que permanezca como un producto bsico cuyo consumo sea principalmente alimentario,
alrededor de 63% del consumo total en 2022, 3% por debajo de la participacin en 2013 a
medida que se utiliza ms como forraje. Est previsto que el consumo de alimentos per
cpita alcance 59 kg por persona, lo que representa aproximadamente una disminucin
de 1 kg a partir de 2013, y alrededor de 6 kg por debajo del nivel promedio mundial. La
expectativa es que la utilizacin de trigo como forraje en China llegue a 30 Mt para 2022,
creciendo a un ritmo mucho ms lento que durante el periodo histrico, y representando
23% del uso total, alrededor de 2 puntos porcentuales ms que en 2013. El uso del trigo
para forraje en China aument rpidamente en la ltima dcada, de slo 5.5 Mt a 26 Mt
en 2012 debido a la creciente demanda de forraje y a un precio ms favorable del trigo en
comparacin con los cereales secundarios. Se anticipa que otros usos de trigo aumentarn
de 15 Mt en 2013 a 17 Mt en 2022 (vase la Figura 2.14).

Figura 2.14. China: aumenta el consumo de trigo para forrajes,


el consumo humano de arroz se estanca

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858736

Se ha previsto que la utilizacin de cereales secundarios en China aumente 35% para


2022, comparado con el periodo de referencia y que llegue a 270 Mt, como consecuencia
principalmente de la expansin de la demanda de forrajes. La proyeccin de crecimiento
anual (2.1%) es menor que la observada en la dcada anterior (5.2%), en gran parte porque
China va a ejercer un control estricto sobre el uso industrial del maz. Se proyecta que el uso
alimentario llegue a 19 Mt, lo cual es un aumento de 2 kg por habitante durante el periodo.
El uso total para forraje se estima en 176 Mt, creciendo as a 2.6% anual, un poco ms que
el crecimiento de 2.5% en la produccin de carne de animales no rumiantes (vase la
Figura 2.15).
Durante estas Perspectivas el consumo de arroz est listo para aumentar un modesto
0.3% anual. El arroz se consume principalmente como alimento (78%), y se prev que el
consumo alcance 107 Mt en 2022, cifra ligeramente superior a los 106 Mt en 2013. Sin
embargo, se prev que en trminos per cpita el consumo alimentario de arroz disminuya
en 0.2% anual a 76.5 kg. Este descenso sigue la tendencia de la dcada anterior, ya que los
consumidores gastan ingresos adicionales en otros alimentos.

92 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Figura 2.15. China: el consumo de cereales secundarios para


forrajes aumenta con la produccin de carne

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858755

El aumento de las importaciones de trigo y maz


La exportacin de cereales de China continuar a un nivel muy bajo, pero las
importaciones se ampliarn, con excepcin del arroz. Se prev que las importaciones de
trigo en 2022 crezcan 2.8 Mt, superior a un promedio de 2.1 Mt en el periodo de referencia,
que todava mantiene a China en alrededor de 98% de la autosuficiencia. Sin embargo,
se anticipa que las importaciones de cereales secundarios lleguen a 13.2 Mt, y ms all
del lmite de los contingentes arancelarios de China. Este abrupto incremento se debe
principalmente a la demanda ms fuerte de importaciones para forraje. Las importaciones
tambin pueden verse afectadas por la decisin de permitir la importacin de maz para
fines industriales. La expectativa es que las importaciones de arroz por parte de China, a
diferencia del trigo y los cereales secundarios, disminuyan a 1.5 Mt, lo cual es ligeramente
inferior a la media del periodo de referencia 2010-2012. El brusco aumento en el periodo
2011-2012 no se sostendr debido a un suficiente abastecimiento interno y a existencias
acumuladas (vase la Figura 2.16).

Figura 2.16. Importaciones de cereales de China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858774

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 93


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Semillas oleaginosas y sus productos


El gobierno chino da un apoyo relativamente menor al sector de semillas oleaginosas
que el que brinda a otros cultivos, y los aranceles son bajos. Est previsto que la produccin
de semillas oleaginosas en China supere los 48 Mt en 2022, 8% superior a la produccin en
el periodo de referencia (vase la Figura 2.18). En comparacin con la dcada anterior, se
espera que el crecimiento aumente moderadamente, impulsado principalmente por un
pequeo aumento de superficie, con la excepcin de la canola o colza. El crecimiento en el
rendimiento anual de las semillas oleaginosas est proyectado en 1.1%, ligeramente inferior
a la de la ltima dcada (1.3%). En gran parte debido a los niveles de rendimiento ms altos,
se prev que la produccin de soya alcance 13.5 Mt para 2022, 14% por encima del nivel
de 2013, recuperndose as de la tendencia a la baja durante 2003-2013. Se espera que las
plantaciones de colza en China disminuyan a 6.9 Mha, casi 2% menos que el nivel actual,
derivado principalmente de los aumentos de altos costos marginales de siembra y a la
rentabilidad sostenida de los cultivos competidores, como el maz. La expectativa es que
la produccin de colza crezca 1.3% por ao y la produccin esperada alcance 13.7 Mt
en 2022, aumentando as alrededor de 11%. En la produccin de man (cacahuate), otra
oleaginosa importante de China, est proyectado que alcance 19 Mt en 2022, 15% ms que
en 2013, creciendo as al mismo ritmo estable que durante el periodo histrico, en tanto que
se prev que la tasa anual de crecimiento en el rendimiento sea de 1% (vase la Figura 2.17).

Figura 2.17. Principal crecimiento en la superficie y el


rendimiento de semillas oleaginosas de China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858793

El aumento en el consumo ha dado lugar a un incremento simultneo en las existencias


de semillas oleaginosas en China. Sin embargo, durante el periodo de proyeccin, las
existencias se estabilizan en torno a 18.3 Mt para 2022, lo que representa una tasa de
crecimiento anual de slo 0.1%, significativamente inferior que la tasa de crecimiento
durante los diez aos anteriores (16.5% anual). La proporcin entre existencias de semillas
oleaginosas y su uso alcanzar 14.2%, cerca de 2 a 3 puntos porcentuales por debajo de los
niveles recientes.
Es de esperarse que la produccin de aceite vegetal de China, la cual depende tanto de
las semillas cultivadas internamente como de las importadas, alcance 25.7 Mt para 2022,
21% ms alta respecto al periodo de referencia (vase la Figura 2.19). Se proyecta que la tasa

94 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

de crecimiento anual durante la prxima dcada sea de 1.7%, muy por debajo del nivel de la
dcada anterior (5.4% anual). Se espera que el consumo de aceite vegetal crezca 1.6% anual,
aproximadamente una tercera parte de la tasa observada en 2003-2012 (4.5% anual). El
aceite vegetal en China se consume principalmente como alimento y se espera que alcance
36.6 Mt en 2022, 16% a la alza a partir de 2013, representando 99% del consumo nacional
total. Est previsto que el consumo per cpita llegue a 26 kg, un incremento de alrededor de
13% a partir de 2013, en tanto que la tasa de crecimiento anual (1.4% anual) sea ms lenta
que el ritmo de la ltima dcada (4.0% anual).

Figura 2.18. Produccin y composicin de semillas oleaginosas de China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858812

Figura 2.19. Produccin, consumo e importaciones de aceite vegetal de China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858831

Se prev que la produccin de harina oleaginosa de China se incremente 21%, llegando


a casi 75 Mt en 2022. Es de esperarse que la produccin de harina oleaginosa contine
dependiendo de la trituracin tanto de semillas cultivadas en el pas como de las importadas.
Est previsto que el crecimiento anual en la produccin sea de un 2%, notablemente inferior

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 95


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

que el nivel en 2003-2012 (7.4%). Esto refleja un nivel de referencia de produccin mucho
mayor y el hecho de que la demanda impulsada por las industrias de ganado crecer
tambin a un ritmo ms lento que antes.

Las importaciones de semillas oleaginosas se elevan a ms de 80 Mt


La exportacin de semillas oleaginosas de China continuar disminuyendo y se
mantendr a un nivel muy bajo. Las importaciones llegarn a 83 Mt, 41% ms que el nivel
del periodo de referencia, y representarn 59% del comercio mundial, superiores a casi
54% en el periodo de referencia. El crecimiento en las importaciones deber reducir su
ritmo en comparacin con la ltima dcada, debido a la desaceleracin del crecimiento en
el sector de trituracin, en tanto se aligera el crecimiento en la demanda tanto de harinas
oleaginosas como de aceite vegetal, a partir de una base ms alta. La tasa de crecimiento
anual est prevista en 2.6%, inferior frente a 13.3% anual en los diez aos anteriores. En
cuanto a los aceites vegetales, las importaciones de China estn proyectadas para alcanzar
11.4 Mt, 25% superior a los valores del periodo de referencia, con una tasa de crecimiento
anual (1.6% anual) de menos de la mitad que la dcada anterior (3.5% anual). Debido a que
China cubre una parte considerable de sus necesidades de petrleo mediante la trituracin
de semillas oleaginosas importadas, el crecimiento anual en las importaciones tambin
ser un poco ms lento que el de la produccin y el consumo (vase la Figura 2.19). Con
respecto a las harinas oleaginosas, se prev que las importaciones de China se ampliarn
a 5.8 Mt para 2013, muy por encima de 267% respecto al periodo de referencia, debido al
desarrollo de la industria ganadera y la relativa pequea escala en el ao de referencia.

Azcar
Se anticipa que la produccin de azcar de China se expanda ms rpido en los
prximos diez aos para llegar a 16.4 Mt, casi 28% superior a la produccin en el periodo de
referencia (vase la Figura 2.21). El crecimiento anual en la produccin de azcar se estima
en 2.7%, aproximadamente lo mismo que en la ltima dcada. La eterna produccin de caa
de azcar sigue prevaleciendo frente a la remolacha en la produccin de azcar. Aunque
se espera que la produccin de remolacha crezca a 6.5% por ao, considerablemente ms
rpido que la caa de azcar (1.8% anual) en los prximos diez aos, la caa de azcar an
representar 89% de la produccin total de azcar en 2022.
Se espera que el rea de siembra de caa de azcar en China llegue a 2 Mha en 2022,
13% superior con respecto al periodo de referencia, con una tasa de crecimiento en el
rendimiento de 1% anual durante el periodo de proyeccin, ms alto que el nivel en los diez
aos anteriores (0.4% anual). Se estima que el rea de siembra de la remolacha aumente a
0.4 Mha para el ao 2022, alrededor de 55% por encima del ao en curso y que la tasa anual
de crecimiento en el rendimiento en los prximos diez aos sea 1.5%, superior a la de la
ltima dcada (0.7%) (vase la Figura 2.20).
Se prev que el consumo de azcar en China llegue a 19.1 Mt en 2022, 27% superior
respecto al periodo de referencia, debido a crecientes ingresos y al aumento de la
poblacin. Se estima que el consumo de azcar per cpita aumente a 14 kg por persona,
aproximadamente 3 kg ms que en el periodo de referencia.

Las importaciones de azcar se elevarn por encima de las cuotas de importacin


La expectativa es que las importaciones de azcar por parte de China en 2022
lleguen a 2.6 Mt. El reciente crecimiento en las importaciones de China deber reducirse
significativamente en comparacin con la ltima dcada, y se mantendr por debajo del
mximo alcanzado en 2011. El brusco aumento de las importaciones en 2011-2012 y 2012-

96 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Figura 2.20. Crecimiento de la superficie y el rendimiento de azcar de China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858850

2013 no se sostendr durante las Perspectivas, debido a que hay reservas suficientes de
azcar, que se ampliaron a 4.1 Mt en 2012-2013, casi el doble del nivel durante los ltimos
diez aos, y la produccin est aumentando con la demanda (vase la Figura 2.21).

Figura 2.21. Produccin, consumo e importaciones de azcar de China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858869

Hortalizas y frutas
Las Perspectivas no contemplan los mercados internacionales para hortalizas y frutas.
Estos mercados pueden ser muy importantes en los sectores agrcolas de algunos pases,
y este es precisamente el caso de China en trminos de valor y crecimiento agrcolas. En
la ltima dcada, el consumo per cpita de hortalizas creci a un ritmo de 6% anual, y el
de frutas creci a 3.5% anual (vase la Figura 2.22). Se prev que en la prxima dcada la
produccin en estos sectores crecer entre de 2% a 3% anual, con un crecimiento ms lento
debido a las crecientes restricciones laborales y de agua. Las superficies de cultivo de estos

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 97


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

productos midieron 20 Mha, en el caso de las hortalizas y 12 Mha en el de las frutas en 2011,
representando casi 20% de la superficie total de cultivos sembrados en ese ao. Se estima
que la superficie total de estos cultivos se elevar a 38 Mha en 2022, presionando an ms
la competencia por la tierra con otros cultivos por los escasos recursos de tierra y agua.

Figura 2.22. China: el consumo per cpita de frutas y hortalizas est creciendo con rapidez

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858888

Algodn
Est proyectada una disminucin en la produccin de algodn de China como
consecuencia de una reduccin en la superficie a 5.8 Mha en 2022, casi 17% ms bajo que
en el periodo de referencia de 2010-2012. En 2022, se prev que la superficie cultivada de
algodn sea 20% menor que en el periodo de referencia. El rendimiento seguir creciendo,
pero a un ritmo ms lento que en el pasado, llegando a 1.40 t/ha para el final del periodo de
proyeccin (vase la Figura 2.23).

Figura 2.23. China: disminucin de la superficie y el crecimiento


del rendimiento tambin se desacelera

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858907

98 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Si bien es muy probable que aumente el consumo interno de productos textiles, la


intensificacin de la competencia entre productos de hilado de algodn, sobre todo de India
y otros pases con mano de obra barata, el uso del algodn en China disminuir. Se anticipa
que la utilizacin total de algodn llegar a 8 Mt en 2022, disminuyendo a un ritmo de
0.4% anual durante el periodo de estas Perspectivas, la cual es muy diferente a la tendencia
mostrada en la ltima dcada.

Figura 2.24. Produccin, uso y comercio neto de algodn en China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858926

Debido a la disminucin en el uso interno, las importaciones de algodn sufrirn una


reduccin adicional y se prev una disminucin a 1.9 Mt en 2022, 1.7 Mt (46%) menos que en
el periodo de referencia 2010-2012.

Biocombustibles
En la dcada anterior, la produccin de etanol creci de menos de 6 Mml a 9 de Mml
en 2012. Alrededor de tres cuartas partes de la produccin de etanol se destinan a usos
distintos a los combustibles, aunque su uso para combustible ha ido en aumento. Las
materias primas de produccin han sido principalmente yuca y granos especficos como
el sorgo. El rpido aumento en la produccin de etanol a partir de maz, antes de 2007,
caus preocupacin, dada la susceptibilidad de la utilizacin de este cultivo de seguridad
alimentaria con fines no alimentarios. Estn prohibidos nuevos aumentos en la produccin
de etanol a partir de maz desde 2007.
Se prev que la produccin de etanol se eleve a 10.5 Mml en 2022, un aumento de 1.8%
anual durante el periodo de estas Perspectivas. La produccin de etanol a partir de maz se
mantendr en menos de 1.5 Mml junto con el resto de la produccin usando otros cultivos
como materias primas (vase la Figura 2.25). Se estima que el comercio de etanol permanecer
insignificante durante el periodo de las Perspectivas.

Carne
En respuesta a la creciente demanda, la produccin total de carne en China deber alcanzar
93 Mt en 2022, un aumento de 1.5% anual durante el periodo de las Perspectivas. Este aumento
es un poco menor que 2.3% de la dcada anterior. Se prev que la produccin de carne de cerdo
aumente 1.6% en promedio cada ao, en tanto que la de aves y la ovina podran crecer 1.9%
y 0.5% respectivamente. En cuanto a la produccin de carne de vacuno se estima que crezca

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 99


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Figura 2.25. China: la produccin de etanol crece lentamente, sin efectos directos en el maz

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858945

1.7% anual. Sin embargo, cada una de las categoras de carne crecer ms lentamente que en
los ltimos diez aos, ya que los precios ms altos desaceleran el crecimiento en el consumo.
En trminos de la participacin en la produccin total de carne, con base en el peso al por
menor, la carne de cerdo seguir siendo, con mucho, la ms alta en 63%, seguida de la de aves
en 25%, la carne de vacuno en 7% y la carne ovina en 5% (vase la Figura 2.26)

Figura 2.26. China: la produccin de carne de vacuno-carne de cerdo continuar dominando

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858964

El crecimiento en el consumo ser un reflejo del crecimiento en la produccin para el


sector de la carne en China. El consumo total de carne sobre una base de peso al por menor
crecer 1.6% anual, que es inferior a 2.5% anual de los ltimos diez aos. El consumo per cpita
se incrementar 7 kg por ao durante el periodo. La carne de cerdo captar 66% del consumo
adicional de carne durante el periodo de proyeccin, y la carne de aves experimentar la
tasa de crecimiento ms rpida con 1.7% anual. El consumo total de carne en China ser de
aproximadamente 54 kg per cpita cada ao, en comparacin con 64 kg per cpita en los

100 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

pases miembros de la OCDE (vase la Figura 2.27). Sin embargo, el consumo promedio de
carne de cerdo en China ser de casi 34 kg per cpita (peso al por menor) en comparacin
con el promedio de la OCDE de 22 kg per cpita. Los consumidores en pases miembros de la
OCDE comen mucho ms carne de aves, con 28 kg per cpita, en comparacin con China, con
14 kg por habitante, y mucha ms carne de vacuno, con 14 kg per cpita, en comparacin
con China, con 4 kg por habitante. Al evaluar comparativamente el consumo de carne de
esta manera, debe tenerse en cuenta el consumo de pescado, que ha crecido rpidamente en
China en los ltimos aos (vase la seccin sobre Pescado). Est previsto que en el curso de
las Perspectivas, el consumo total de carne y de pescado en China quiz converja con la media
de los pases miembros de la OCDE en trminos per cpita (vase la Figura 2.27).

Figura 2.27. China: el consumo per cpita de carne se eleva hacia los niveles de la OCDE

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932858983

Con los fuertes precios de la carne durante la proyeccin, se espera que las importaciones
de carne de China aumenten 3% anual y lleguen a 1.7 Mt en 2022, impulsadas por el
crecimiento demogrfico y de los ingresos, as como por una gran elasticidad en los ingresos
con respecto a la demanda. La carne de vacuno se convertir en el sector de importacin
de ms rpido crecimiento, con una tasa de crecimiento de 7% anual (vase la Figura 2.28).

Figura 2.28. China: la carne de vacuno ser el sector de ms


rpido crecimiento de las importaciones de carne

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859002

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 101


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Pescado y mariscos
Se anticipa que la produccin pesquera de captura y de acuacultura llegar a cerca de
69 Mt en 2022, un crecimiento de 26% por encima del nivel promedio para 2010-2012. El
incremento ser resultado de la acuacultura, que se elevar 37% durante el periodo de las
Perspectivas en comparacin con una disminucin de 3% en la pesca de captura. Se estima
que la produccin acucola alcance cerca de 53 Mt o 63% de la produccin mundial (vase la
Figura 2.29). Sin embargo, se prev una desaceleracin en el crecimiento de la acuacultura
debido a las restricciones de agua y tierra, de una tasa de 5.4% anual promedio durante
la ltima dcada hasta llegar a 2.4%. A pesar de una tasa de crecimiento ms lenta, la
acuacultura continuar creciendo ms rpido que los sectores productores de alimentos
de origen animal. Sin embargo, existen grandes preocupaciones, ya que la expansin de la
produccin acucola a este paso enfrentar importantes retos ambientales. Las cuestiones
ambientales estn atrayendo ms atencin, a la vez que el gobierno est estableciendo
nuevas normas y mejorando la innovacin tecnolgica para fortalecer la sostenibilidad y
la responsabilidad ambiental en la acuacultura (12 Plan Quinquenal para la Pesca China).
En cuanto a la pesca de captura, el gobierno tambin est estableciendo regulaciones para
mejorar los recursos pesqueros mediante controles de volumen, freno a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (IUU), as como el fomento del ajuste estructural y la eficiencia.

Figura 2.29. China: la acuacultura lidera el aumento de la produccin pesquera total

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859021

Debido a la creciente demanda, se espera que el consumo de pescado per cpita se


ample en la prxima dcada, llegando a 42.6 kg en 2022, creciendo a una tasa de 1.5%
anual. Est previsto que el consumo total de pescado alcance 63 Mt en 2022, 26% ms que
el nivel promedio para 2010-2012 (vase la Figura 2.30). Pero se estima que el crecimiento se
desacelere a 1.8% anual durante el periodo de la proyeccin en comparacin con 3.7% de la
dcada anterior.
El aumento en el consumo de pescado refleja el cambio en la disponibilidad de este y
otros productos alternativos. El crecimiento en el consumo ser el resultado de complejas
interacciones entre varios factores, como el aumento de los niveles de vida, el crecimiento
demogrfico y los cambios en la dieta relacionados con la rpida urbanizacin, con un
aumento en la demanda de alimentos de origen animal.

102 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Se espera que las importaciones y las exportaciones de pescado se amplen


moderadamente durante el periodo de las Perspectivas. Las importaciones de pescado para
consumo humano alcanzarn 4.4 Mt, un crecimiento de 2.1% anual en la prxima dcada
y su participacin en el consumo interno en China aumentar gradualmente de 7% a 8%.
China seguir siendo el principal exportador del mundo, con exportaciones totales que
alcanzarn casi 10 Mt en 2022, un aumento de 28%. Una participacin importante en las
exportaciones de pescado seguir consistiendo en materia prima reprocesada importada.

Figura 2.30. China: el consumo de pescado crece ms lentamente

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859040

Productos lcteos
La produccin de leche durante el periodo de las Perspectivas refleja un crecimiento
considerablemente ms lento que el de la ltima dcada, con una tasa media de crecimiento
estimada en 2.4% anual. La produccin total alcanzar casi 58 Mt en 2022 (vase la Figura
2.31). Aunque la tasa de crecimiento es menor que 6.9% observado en la ltima dcada, el

Figura 2.31. El crecimiento de la produccin de leche en China se desacelera

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859059

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 103


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

sector lcteo sigue siendo uno de los sectores con crecimiento ms rpido contemplados en
el informe. El crecimiento ms lento se debe principalmente a la reforma en la cadena de
produccin-procesamiento a raz de la crisis de la melamina en 2008-2009. La proyeccin
estima un menor crecimiento de los inventarios de vacunos con un crecimiento de
productividad por vaca de 0.7% anual.
La leche entera en polvo (LEP) y la produccin de queso experimentarn el mayor
incremento, de 32%, en tanto que la leche descremada en polvo (LDP) y la mantequilla
aumentarn 3% y 21%, respectivamente. La produccin de lcteos frescos absorber la
mayor parte de la produccin de leche adicional, un crecimiento de 36% en comparacin
con el periodo de referencia 2010-2012.
Aunque se espera que el consumo de productos lcteos aumente cerca de 38% desde
el periodo de referencia 2010-2012, es mucho ms lento que en la ltima dcada, ya que
la base es ahora mucho mayor. En tanto que el consumo de todos los productos lcteos
aumentar considerablemente, la produccin de leche fresca ser responsable de la mayor
parte del aumento en volumen.

Figura 2.32. El crecimiento del consumo de productos lcteos en China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859078

Se espera que el consumo de mantequilla per cpita crezca 1% anual en tanto que
el queso, los PLF, LEP y LDP se incrementen 3%, 2%, 3% y 2%, respectivamente, durante el
periodo de las Perspectivas. Este aumento se debe principalmente a los niveles de ingresos y
a la creciente influencia de las empresas multinacionales que estn introduciendo nuevos
productos al por menor, y a la eficiencia de procesamiento, as como a los programas
gubernamentales que promueven, por ejemplo, el consumo de leche en las escuelas.
Se anticipa que el crecimiento total de las importaciones de productos lcteos
(equivalente en leche) suba 60% en 2022 en comparacin con el periodo de referencia, en
gran parte como resultado de un crecimiento ms lento de la produccin nacional. La tasa de
crecimiento de las importaciones de productos de la leche difiere significativamente entre
una categora y otra (vase la Figura 2.33). Las importaciones de LDP y LEP constituyen 88% de
las importaciones totales de productos lcteos. Estos productos se utilizan principalmente
en el procesamiento de alimentos en los que se requieren las protenas y grasas animales.

104 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Figura 2.33. China: las importaciones de productos lcteos se


mantendrn elevadas durante el periodo de la perspectiva

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859097

Riesgos e incertidumbres
Las Perspectivas proporcionan una proyeccin plausible para los mercados de China,
teniendo en cuenta los supuestos que subyacen a las condiciones de estos mercados.
Por tanto, parece que China, a pesar de un contexto de gran demanda, con un elevado
crecimiento en los ingresos, seguir cumpliendo sus principales objetivos de la poltica
de autosuficiencia alimentaria, especialmente para los productos sensibles a la seguridad
alimentaria, como trigo, arroz y aceite vegetal. Si se mantiene el alto crecimiento de los
ingresos, la situacin de seguridad alimentaria de China sin duda mejorar. De acuerdo
con estas Perspectivas, el logro de estos objetivos con una desaceleracin en el crecimiento
del rendimiento de los cultivos requerir un incremento en las importaciones de maz
para alimentar a un sector ganadero en crecimiento. Las importaciones de azcar tambin
podran elevarse por encima de los contingentes arancelarios. Sin embargo, las proyecciones
de las Perspectivas sugieren que, si bien el crecimiento de los ingresos y la urbanizacin
continan a un ritmo rpido, su efecto marginal se ha desacelerado.
Tres grandes tipos de escenarios se examinan, los cuales ilustran la sensibilidad de
las Perspectivas ante los posibles riesgos. Un riesgo potencial involucra a la proyeccin
macroeconmica general. Otro implica cuestiones como las relacionadas con el aumento
de las restricciones de la tierra y el agua, o relacionadas con los crecientes problemas
ambientales, que pueden inhibir la capacidad de la agricultura para satisfacer la creciente
demanda. Un tercero examina los riesgos relacionados con el cambio climtico y los posibles
efectos del mercado nacional e internacional que podran ser el resultado de rendimientos
de cultivos potencialmente ms bajos y ms variables. En este apartado se trata de evaluar
estos riesgos con un anlisis de escenarios basados en un modelo estilizado, mediante el
modelo global de productos agrcolas de la OCDE-FAO.

Los impactos de un crecimiento econmico alternativo


La ltima recesin de China fue en 1993. Desde ese ao, el crecimiento econmico ha
oscilado entre 5% y 15% cada ao, a una tasa de crecimiento tendencial de 9.6% anual. El
supuesto que subyace a la proyeccin de esta perspectiva es que el crecimiento econmico

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 105


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

se desacelerar a una tasa tendencial de 7.4% anual. Esto puede parecer una considerable
desaceleracin, pero a esta tasa tendencial, los ingresos per cpita en China seguirn siendo
el doble en el periodo de proyeccin. Manteniendo la tendencia de crecimiento anterior,
obviamente aumentara la presin de la demanda sobre los mercados de productos agrcolas
de China. Teniendo en cuenta los objetivos de la poltica actual, esta creciente demanda
probablemente requerira mayores importaciones de cereales secundarios y de semillas
oleaginosas para alimentar al sector ganadero en crecimiento, as como para satisfacer
un mayor crecimiento en la produccin de aceites vegetales. Un escenario ingenuo de
mayor crecimiento, en el que el crecimiento del PIB se mantiene en 9.6% anual durante
el periodo de las Perspectivas, se llev a cabo con el modelo de los productos bsicos de la
OCDE-FAO. Los resultados ilustran las implicaciones potenciales, por medio de las cuales el
consumo de carne sube 6% y la produccin 4.5% en 2022, induciendo a un aumento en las
importaciones de carne de alrededor de 65% en comparacin con el nivel de referencia. Una
produccin de carne ms elevada lleva a una mayor produccin de cereales forrajeros, y a
un incremento de 14% en las importaciones de cereales secundarios. En este escenario, los
precios mundiales de los cereales secundarios se elevan casi 4%, pero los precios de la carne
de cerdo del Pacfico suben 8%.
Un escenario con crecimiento ms dbil es generalmente visto como ms probable
que uno con crecimiento ms fuerte. La cuestin es cunto tiempo puede sostenerse un
alto crecimiento en China. La literatura sobre desarrollo se refiere al Lewis Turning Point
o la condicin en la que las economas en desarrollo con rpido crecimiento sobrepasan
la competitividad del mercado de la mano de obra, competitividad que ha impulsado el
crecimiento repetido de las exportaciones. La literatura reciente sugiere que este punto no
ocurrira en China bajo el horizonte de estas Perspectivas. Sin embargo, en el reconocimiento
de este problema, un escenario de bajo crecimiento, con una fuerte cada del crecimiento
en 2016, de 4% anual para 2022 brinda una evaluacin alternativa sobre la sensibilidad
de las Perspectivas ante un menor crecimiento. Este escenario representa una cada en
la produccin y el consumo de carne en 6% y 7.5%, respectivamente, y una cada de las
importaciones de carne en 45% para 2022, en comparacin con el nivel de referencia. Los
precios de la carne de cerdo del Pacfico caen casi 5% en este escenario. Estas situaciones
hipotticas sobre crecimiento econmico son extremas, pero ilustran la sensibilidad de los
mercados mundiales y de China frente a sus resultados econmicos.

Los efectos de las crecientes limitaciones a la produccin


Si bien las Perspectivas muestran que China alcanzar sus objetivos bsicos de
autosuficiencia y produccin de cereales, es evidente que existen retos ambientales con la
tierra cultivable relativamente limitada y potencialmente reducida, y con el agotamiento
de los recursos hdricos. En este contexto, las decisiones sobre polticas se podran
tomar, por ejemplo, para: (a) importar ms carne y contener los problemas ambientales
relacionados con la produccin ganadera y limitar el crecimiento de las necesidades de
forraje, y/o (b) disminuir la competencia por la tierra y el estrs sobre la tierra relacionado
con la produccin de cultivos de alta intensidad, mediante ms importaciones de
cereales secundarios, para satisfacer la creciente demanda. Con las superficies de cultivo
potencialmente cayendo hasta el lmite de la lnea roja, el rea de importacin de cereales
secundarios reducira la intensidad de la produccin agrcola y tal vez permitira un mayor
crecimiento en otros cultivos vegetales y frutales con un alto valor en rpido crecimiento.
Estos escenarios ilustran los tipos de opciones disponibles para abordar los problemas de
la escasez de recursos nacionales, pero implican mayores importaciones procedentes de
los mercados mundiales.

106 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

a) Aumentar importaciones de carne de cerdo


China ha ido surgiendo como protagonista en el mercado mundial de la carne de cerdo.
Su presencia en el mercado no es slo por su posicin de liderazgo como el mayor productor
y consumidor de porcinos en el mundo, sino tambin cada vez ms debido a la volatilidad
de su comercio de carne de cerdo, que ha tenido un ciclo entre un supervit comercial de
ms de 600 Kt en 2006, y un dficit de ms de 200 Kt en 2012 (vase la Figura 2.34).

Figura 2.34. Produccin, consumo y comercio de carne de cerdo de China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859116

Figura 2.35. Efecto en los precios mundiales de la carne


de cerdo por mayor importacin de China

Nota: El precio de referencia elegido es para los mercados del Pacfico. Los efectos en los precios de otros mercados son similares.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859135

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 107


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

El consumo per cpita de carne de cerdo en China aument a 38 kg en 2010, 13%


ms en diez aos. Se espera que el consumo total continuar su tendencia ascendente
durante el periodo de las Perspectivas, con un crecimiento medio anual estimado en
1.6%. El consumo de cereales secundarios en China represent aproximadamente 18%
(213 Mt) del consumo mundial en 2012 y se estima que seguir creciendo 1.3% durante el
periodo de las Perspectivas. Histricamente, China ha sido prcticamente autosuficiente en
cereales secundarios y carne de cerdo. Durante el periodo de las Perspectivas, los niveles
de autosuficiencia promedio de China en cereales secundarios y carne de cerdo son
aproximadamente 100% y 95%, respectivamente. El mantenimiento de estos niveles de
autosuficiencia en ambos productos durante el periodo de diez aos va a ser un desafo. La
gestin de las limitaciones de la tierra y el agua, por ejemplo, tendr un papel determinante
en la capacidad de China para seguir siendo autosuficiente. En la prxima dcada, la
poblacin de ganado porcino en China se elevar a casi 550 millones de cabezas, creando
ms presin sobre el ambiente, con ms frecuencia en las zonas aledaas a las ciudades.
Se realiz el anlisis de un escenario que supone un menor crecimiento en la produccin
de carne de cerdo, de manera que los niveles de autosuficiencia de cereales secundarios
y de carne de cerdo sean ambos de 95%.9 La produccin de carne de cerdo de China se
reduce en un promedio anual de 2.3 Mt (un descenso de 1% anual en la autosuficiencia).
Como contrapartida a esta produccin ms baja, las importaciones de carne de cerdo
chinas aumentan en un promedio anual de 1.5 Mt. Estas importaciones se distribuyen entre
los actuales proveedores ms importantes de carne de cerdo de China: la Unin Europea,
Estados Unidos de Amrica, Canad y Brasil.
El aumento en las importaciones de carne de cerdo de China es suficiente para tener efectos
sobre los precios internacionales. En promedio, los precios de carne de cerdo del Atlntico y
el Pacfico, incrementaran 5% y 8%, respectivamente, durante el periodo de las Perspectivas,
y los precios de la Unin Europea seran 5% ms altos. Adems, con las importaciones de
carne de cerdo de China de ms del doble durante el periodo de las Perspectivas, los precios
internos estn ms estrechamente vinculados a los precios internacionales, aumentando
6%, y resultando en una reduccin en el consumo interno.

b) Abrir los mercados de cereales secundarios


Con la calidad de la tierra erosionada y con la presin de la urbanizacin para reducir las
tierras de cultivo, una opcin es reducir la produccin de cultivos y la intensidad de cultivo.
En la ltima dcada, China abri sus mercados a las importaciones de semillas oleaginosas,
reconociendo en gran parte que su base de tierra arable no era suficiente para apoyar la
creciente demanda tanto de harinas oleaginosas como de aceites vegetales. De este modo,
facilit el logro de la autosuficiencia en cultivos bsicos de seguridad alimentaria: arroz
trigo y maz mediante la disminucin de la competencia por la tierra. Las importaciones
de semillas oleaginosas fueron equivalentes a unos 28 Mha en 2012, y de acuerdo con la
proyeccin de estas Perspectivas, reemplazaran alrededor de 34 Mha para el ao 2022. Un
mayor crecimiento en la demanda de productos ganaderos requiere mayor oferta de forraje,
y las importaciones de maz se han incrementado en los ltimos aos. Se prev que esta
tendencia contine a medida que la produccin de carne y lcteos sumamente sensible
a los ingresos crezca. Una mayor asignacin de superficies a cereales forrajeros crear
presin sobre otros cultivos. Una opcin es abrir los mercados a los cereales secundarios,
permitiendo importaciones an mayores.
Para ilustrar el efecto que la apertura de los mercados de cereales secundarios podra
tener en China y en los mercados internacionales, se consider un escenario en el que el
precio del maz en China se estableci en el precio mundial de referencia, ms los costos de

108 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

comercio fijo.10 En comparacin con esta proyeccin de las Perspectivas, el escenario alinea
los precios internos con los precios internacionales, y despeja a los mercados nacionales
con el comercio. Los resultados indican que las importaciones de cereales secundarios
podran ser 28 Mt superiores a la proyeccin de referencia para el ao 2022. El aumento en
las importaciones reducira los precios internos de los cereales en 17% y aumentara los
precios del mercado internacional en 8%. En este escenario, el arroz nacional y los precios
del trigo se reduciran en casi 3%, en tanto que sus contrapartes del mercado internacional
suben 1% para el arroz y 3% para el trigo en comparacin con la proyeccin de referencia. Los
precios ms bajos de cereales forrajeros permiten la ampliacin de los sectores ganaderos,
en alrededor de 1% para la carne de cerdo y la leche, 1.6% para la carne de aves, y 0.2% para la
carne de vacuno. En esta situacin la superficie cultivada de cereales en China se mantiene
cerca de los niveles de 2012 en comparacin con un aumento de alrededor de 0.7% anual
en la proyeccin de referencia. Este escenario es muy estilstico, y los resultados son slo
indicativos. Sin embargo, muestran que, de forma similar a las semillas oleaginosas, sin un
aumento en la productividad agrcola y ganadera, una mayor demanda de los consumidores
pondr mayor presin sobre la base de recursos de China, y puede provocar importaciones
significativas de los mercados internacionales.

Efectos del cambio climtico


Las Perspectivas proporcionan una proyeccin de lnea nica para los resultados clave
bajo hiptesis estrictas sobre las fuerzas determinantes subyacentes. Estos, sin embargo,
estn sujetos a una gran incertidumbre o variaciones, como es el caso de los resultados de
rendimiento en los cultivos. El efecto actual relacionado con el cambio climtico no se ha
evaluado con eficacia, y la mayora de los estudios que s lo evalan, contemplan plazos
ms all de la de la presente obra. Sin embargo, dada la intensidad del uso de la tierra y
el agua, y la creciente fragilidad de estos bienes de produccin, se prev que el cambio
climtico va a desempear un papel importante en el futuro de China. Como se muestra
en el anlisis de escenarios simplificados, incluso los pequeos cambios en los mercados
de China tienen un potencial para un impacto mundial. Las tendencias de rendimiento
alternativas, con mayor variacin, podran afectar las metas de autosuficiencia de China
y tal vez con la misma importancia podran afectar los mercados mundiales, ya que las
variaciones porcentuales aparentemente pequeas en la produccin nacional podran
invocar grandes cambios en el comercio.
En los ltimos 100 aos, la temperatura media anual promedio en China aument en
0.5-0.8 C. De acuerdo con algunos estudios, puede aumentar an ms de 1.3 a 2.1 C para el
ao 2020, y 2.3 a 3.3 C para el ao 2050 en comparacin con el ao 2000. Es muy probable
que aumente la frecuencia y la intensidad de fenmenos climticos extremos, y tambin es
posible que la escasez de agua y la sequa en el norte sean mayores, y que la acumulacin de
agua y las inundaciones en el sur aumenten. La disponibilidad de alimentos se ver afectada
por los cambios de temperatura, la disponibilidad de agua, los fenmenos meteorolgicos
extremos, la condicin del suelo y los patrones de plagas y enfermedades. Si bien el aumento
de la temperatura y la funcin de fertilizacin de CO2 pueden traer algunos beneficios a
la produccin agrcola, tambin es probable que si no se toman medidas de adaptacin
adecuadas, la produccin de los tres principales cultivos alimentarios en China, es decir, el
arroz, el trigo y el maz, podra disminuir. Mediante algunas fuentes se ha estimado que la
produccin total de alimentos en China podra reducirse entre 14% y 23% en comparacin
con el ao 2000.11 Tal escenario tendra grandes implicaciones para los mercados nacionales
e internacionales, lo que subraya an ms el hecho fundamental de que la base de recursos
de China, por persona, es y seguir siendo frgil y utilizada intensamente.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 109


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

Conclusin
Las Perspectivas de la agricultura de China, y las posibles implicaciones para los mercados
mundiales, con frecuencia han sido objeto de estudio en las ltimas dcadas. El desafo es
claro: alimentar a China en el contexto de su rpido crecimiento econmico y su escasez de
recursos limitados es una tarea de enormes proporciones tanto con posibles riesgos como
con oportunidades para los mercados mundiales. Las Perspectivas prevn que el reto seguir
estando omnipresente en las evaluaciones del mercado en la prxima dcada, y merece
seguimiento y anlisis continuos.
China ha sido hasta ahora muy exitosa en el cumplimiento de sus objetivos clave. Cmo
se puede mantener este xito? Continuar con el xito, dado el aumento de los problemas de
degradacin del suelo, agotamiento del agua, contaminacin, escasez de mano de obra rural y
otros, plantea retos importantes para las polticas en la prxima dcada. No obstante, en esta
edicin de Perspectivas est previsto que China cumplir con sus objetivos de produccin y
tendr ms avances en los indicadores de seguridad alimentaria, aunque probablemente con
mayor apoyo a la agricultura. En cuanto a la agricultura mundial, la mejora del crecimiento
en la productividad permanecer como prioridad clave para China. Un tema importante
para el largo plazo se relaciona con el grado de expansin que se requerir para satisfacer
la creciente demanda, este crecimiento est destinado a reducirse considerablemente para
el ao 2022. China ha abierto varios mercados clave, y el comercio seguir aumentado con
fuerza en algunos casos para ayudar a satisfacer una mayor demanda.
Las Perspectivas proyectan una mayor apertura de los mercados en la prxima dcada,
tanto para China como para muchos otros pases. Dado que los mercados estn cada
vez ms integrados, el intercambio de informacin en el mbito mundial, en apoyo a
la cohesin de las polticas, ser fundamental para la mejor utilizacin de los recursos
mundiales a fin de alimentar a la poblacin mundial de forma sostenible en el largo plazo.

Notas

1. Este captulo ha sido desarrollado y escrito mediante la colaboracin de la FAO, la OCDE, el AII de la
ACCA y el Ministerio de Agricultura de China. Sin embargo, los datos, los anlisis y las proyecciones
son los de la FAO-OCDE y no representan necesariamente los de sus socios colaboradores.
2. Para obtener la ltima revisin de la evolucin de las polticas agrcolas en China, as como de la
OCDE y de las economas emergentes seleccionadas, vase OECD, Agricultural Policy Monitoring and
Evaluation 2013, en proceso de publicacin.
3. La tasa de contribucin al crecimiento por parte de la ciencia y la tecnologa se calcula a partir del
crecimiento de la produccin en comparacin con el crecimiento en los insumos de los factores de
produccin, entre ellos mano de obra, materiales y tierra. Esta estimacin, por tanto, contempla
tambin la mejora de la eficiencia proveniente de una mejor gestin, la consolidacin de factores y
una infraestructura mejorada.
4. Porcentaje de poblacin con un ingreso menor a USD 1.25 por da (2005). Indicadores de Desarrollo
Mundial (vase data.worldbank.org).
5. Vase OECD (2012), China in focus: Lessons and challenges.
6. Vase Barrett, C., (ed.) (2013), Captulo 17 When China runs out of farmers de Luc Christiansen.
7. La metodologa del PSE se centra en las transferencias dirigidas a cada agricultor y al sector agrcola
como un todo, por tanto no contempla otras polticas que generan condiciones ms favorables para
los agricultores chinos, como el apoyo para la industria agrcola y de transformacin, el desarrollo
de infraestructura transversal a la economa, los subsidios para sistemas rurales de salud y de
educacin, as como para sistemas rurales de pensin.
8. Datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura de China.

110 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


2. ALIMENTAR A CHINA: PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA PRXIMA DCADA

9. Vase el Captulo 7 referente a la carne para mayores detalles sobre las especificaciones y resultados
de este escenario.
10. Vase el Recuadro 4.3 en el Captulo 4 sobre cereales para mayor explicacin del escenario y sus
resultados.
11. Vase National Strategy on Climate Change, junio de 2007, del Comit de Reforma y Desarrollo Nacional
de China.

Bibliografa

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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 111


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 3

Biocombustibles

113
3. BIOCOMBUSTIBLES

Situacin del mercado


Los precios mundiales de etanol1 disminuyeron a principios de 2012, pero las condiciones
regionales del mercado variaron. En Estados Unidos de Amrica, los precios del etanol
comenzaron a recuperarse a finales de ao en la medida en que se hizo evidente el alcance
de la sequa en dicho pas, haciendo subir los precios de materias primas. En Brasil, una
mejor cosecha de caa de azcar durante la segunda mitad del ao mejor los suministros
y disminuy los precios nacionales del etanol.
En 2012, los precios mundiales del biodisel1 cayeron, comparados con los altos niveles
rcord de 2011, en un contexto de precios slidos de aceite vegetal (en parte debido a la
sequa en Estados Unidos de Amrica) y los precios altos de petrleo crudo. Contrariamente
al caso del etanol, la produccin mundial de biodisel aument ese mismo ao. Las cuatro
principales regiones productoras de biodisel (Unin Europea, Estados Unidos de Amrica,
Argentina y Brasil) aumentaron su oferta y en consecuencia la produccin en Malasia se
recuper de un mnimo histrico en 2011.

Puntos principales de la proyeccin


rSe proyecta que los precios del etanol y el biodisel (vase la Figura 3.1) volvern a una
tendencia al alza debido a los altos precios esperados del petrleo crudo y a las polticas
de biocombustibles en todo el mundo que promueven la demanda de biocombustibles. Sin
embargo, la incertidumbre evidente en torno a la implementacin de polticas continuar
afectando significativamente a los mercados de biocombustibles.
rSe espera que tanto la produccin de etanol como la de biodisel incrementen,
principalmente como resultado de las polticas de promocin de la demanda, y ambos
alcancen 168 Mml y 41 Mml, respectivamente, en 2022. Esta cantidad seguramente exigir
12%, 29% y 15% de la produccin mundial de cereales secundarios, caa de azcar y
aceite vegetal, respectivamente. Los mercados de etanol se encuentran encabezados por
Estados Unidos de Amrica, Brasil y, en menor medida, la Unin Europea. Los mercados
de biodisel seguramente estarn dominados por la Unin Europea y en menor grado por
Estados Unidos de Amrica, Argentina y Brasil.
rAl final del periodo de las Perspectivas, seguramente el biodisel ser ms competitivo
en Estados Unidos de Amrica debido a que se espera que los precios RIN2 del etanol
aumenten fuertemente a fin de igualar los precios de etanol y de gasolina, ya que se espera
que se alcance la barrera de mezcla E15.3 La Unin Europea seguramente permanecer
tan solo un poco por debajo de su objetivo de 10% de combustibles renovables en el sector
del transporte para 2020. De acuerdo con el pronstico, el aumento de la produccin de
biocombustibles de segunda generacin seguir siendo muy limitado y por eso la Unin
Europea solo alcanzara 8.6% del combustible para el transporte en 2022.
rLa produccin de biocombustibles en la mayora de los pases en desarrollo sirve
principalmente al propsito de la independencia energtica, a excepcin de Brasil,
Argentina, Indonesia, Malasia y Tailandia; estos pases sern tambin importantes
exportadores de etanol o biodisel. Brasil tambin seguir siendo un gran consumidor de
etanol bajo el supuesto de que Petrobas deje de congelar el precio de venta de la gasolina
y de que tambin el requisito mnimo de mezcla se eleve de 20% a 25% a partir de mayo de

114 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


3. BIOCOMBUSTIBLES

2012. Por consiguiente, el consumo de etanol por parte de los propietarios de automviles
de combustible flexible en Brasil deber aumentar significativamente como resultado
del alza en el precio de petrleo crudo que se anticipa. Se espera que los cultivos no
comestibles destinados a la produccin de biocombustibles permanezcan en un nivel de
proyecto o de pequea escala en la mayora de los pases en desarrollo.

Figura 3.1. Precios estables de etanol y biodisel durante el periodo de las Perspectivas
Evolucin de los precios expresados en trminos nominales (izquierda) y trminos reales (derecha)

Notas: Etanol: Brasil, Sao Paulo (ex destilera); Biodisel: Precio neto de productor en Alemania del arancel de biodisel.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859154

Tendencias y perspectivas del mercado


Precios
Una fuerte cada en el precio mundial del azcar a principios del periodo de las
Perspectivas, provocada por la recuperacin en la produccin de caa de azcar en Brasil y
la disminucin de importaciones de azcar procedentes de China y la Federacin de Rusia,
ha ejercido una presin a la baja sobre los precios mundiales del etanol en el corto plazo
(vase la Figura 3.1). Con el fin de volver a equilibrar el mercado del etanol, las autoridades
brasileas han aumentado la cantidad mxima de etanol en la mezcla baja, de 20% a 25%,
en mayo de 2012. El mercado estadounidense se ha integrado al mercado mundial desde
el 1 de enero de 2012 tras la eliminacin del gran arancel especfico. Adicionalmente, los
crditos fiscales vencidos para la mezcla de etanol llevaron a un aumento en las actividades
de mezcla de etanol con el fin de obtener la mayor cantidad posible de ese subsidio. Como
consecuencia, el precio estadounidense de etanol tambin se redujo en 2012, a pesar del
gran aumento en el precio del maz. La combinacin de estos dos factores y dificultades en
la introduccin de mezclas E15 gener, con algunos retrasos, una explosin en el precio RIN
de etanol a principios de 2013.
Dado que tanto los precios del azcar como los del maz han disminuido ligeramente
en trminos reales (pero a partir de niveles altos) durante el periodo de proyeccin, no
contribuirn al aumento previsto de los precios mundiales del etanol en trminos reales, en
el mediano plazo. Se espera que el precio mundial del petrleo crudo aumente en trminos
reales en 7% entre 2012 y 2022. Esto dar lugar a un aumento de casi 50% de la demanda y
el consumo de etanol por parte de los propietarios de automviles de combustible flexible

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 115


3. BIOCOMBUSTIBLES

en Brasil, respecto al mismo periodo, ejerciendo as presin al alza sobre el precio mundial
del etanol en el medio plazo. Este resultado se basa en el supuesto de que Petrobras dejar
de congelar el precio de menudeo de la gasolina.
Las polticas nacionales de etanol, en particular la de Estados Unidos de Amrica, estn
teniendo un fuerte impacto en los precios de los biocombustibles. Hasta ahora, la Agencia de
Proteccin del Ambiente de Estados Unidos de Amrica (EPA) no ha reducido los mandatos
totales y avanzados4 a pesar de las grandes reducciones en el mandato de biocombustible
celulsico. En el nivel de referencia se parti del supuesto que el cumplimiento del mandato
de celulosa pasar de 1.4% a 27% entre 2012 y 2022. Teniendo en cuenta el aumento del
tamao del mandato de celulosa en la Regla Final de la Norma para los Combustibles
Renovables (RFS2), se asumi que la EPA reducir los mandatos totales y avanzados en una
parte de la reduccin del mandato celulsico. Se supone que esa parte comenzar en 29%
en 2013-2014 y llegar a 87% en 2022-2023. A pesar de esta gran reduccin en el mandato
avanzado, la otra diferencia avanzada (define como avanzados menos biodisel y etanol
celulsico) tiene el potencial de aumentar casi 50% en el mediano plazo en comparacin
con los nmeros implcitos en la RFS2. Dado que el etanol basado en maz no es un buen
candidato para cumplir con este mandato, la mayor parte se cubrir con etanol basado en
caa de azcar importado de Brasil. Esto tambin pondr presin al alza sobre los precios
mundiales del etanol en el mediano plazo.
Adems, se ha proyectado que la interaccin de los mercados de biodisel y de etanol
adquiera bastante importancia. En Estados Unidos de Amrica, en contraste con el
etanol basado en maz, el biodisel es buen candidato5 para captar una parte de la otra
diferencia avanzada. La capacidad que los productores de biodisel de Estados Unidos de
Amrica tienen para dicha captacin se ve reforzada con el crdito fiscal para mezcladores
de biodisel (restablecido para 2013) y con la barrera de mezcla de etanol. En dicho pas,
la mayor cantidad de etanol que se puede mezclar con gasolina en mezclas bajas es de
15% para vehculos fabricados despus de 2001. Ya que los automviles ms viejos con el
tiempo dejarn de circular, la cantidad de etanol consumida en esta mezcla baja estar en
constante crecimiento hasta el ao 2020 en este nivel de referencia. Esto parte del supuesto
de que las mezclas E15 no tendrn dificultades para llegar a los consumidores, lo cual no
es necesariamente el caso en la actualidad. En ausencia de un mercado de E15, la barrera
de mezcla E10 influir en el mercado del etanol estadounidense desde el principio de las
Perspectivas. Bajo estas circunstancias y con la tendencia de disminucin del consumo
total de combustible de motor, para las polticas de biocombustibles estadounidenses sera
absolutamente necesario un mercado funcional de E85. Aunque el mercado de E15 se vuelva
funcional, sera necesario un sector de autos de combustible flexible en los ltimos tres
aos de las Perspectivas a fin de satisfacer todos los mandatos de etanol. Esto solo es posible
si cae la relacin de precios al consumidor etanol-gasolina dentro del nivel de contenido
de energa del etanol. Este debera ser el caso en los ltimos tres aos del nivel de
referencia y se logra por medio de un aumento en el precio de menudeo de la gasolina para
reflejar el aumento del costo provocado por un mayor precio del Nmero de Identificacin
Renovable (RIN) del etanol. El precio RIN del etanol alcanza niveles suficientemente altos
para la competitividad del biodisel en el mercado de la otra diferencia avanzada, en tanto
que al mismo tiempo reduce la demanda de las importaciones estadounidenses de etanol
brasileo.
Existen otras dos consideraciones que influyen en este resultado. La cantidad
de biodisel que se consume en los Estados Unidos de Amrica es mucho menor que
la cantidad que consumen los vehculos de baja mezcla. Por esa razn la relacin de
precios no tiene que caer dentro del contenido de energa del biodisel en relacin con

116 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


3. BIOCOMBUSTIBLES

el disel, que en cualquier caso es mucho ms alto que para el etanol (0.92 frente a 0.67).
El otro incentivo para utilizar ms biodisel proviene de una particularidad de la poltica
estadounidense de biocombustibles que afirma que una unidad de biodisel es equivalente
a 1.5 unidades de mandato. La competencia en la otra diferencia avanzada del biodisel
en los ltimos tres aos del nivel de referencia mitiga en cierta medida la presin al alza
sobre el precio mundial de etanol generado por el gran aumento en la otra diferencia
avanzada estadounidense.
El efecto neto de todos estos factores es el aumento de 8% en el precio mundial de
etanol en trminos reales, entre 2012 y 2022, ligeramente superior a 7% de aumento en los
precios del petrleo asumidos para la presente obra. El precio del etanol estadounidense
basado en maz no debera crecer tanto, pues est previsto que en la segunda mitad de la
perspectiva, Estados Unidos de Amrica se convierta en un gran exportador de este tipo
de etanol y tendra que soportar el aumento de los costos de transporte. Esta capacidad de
exportacin quedara determinada principalmente por el alto precio mundial de etanol
causado por el aumento de la demanda que generara el crecimiento de las importaciones
procedentes de Estados Unidos de Amrica para cubrir la otra diferencia avanzada. Por
tanto, las Perspectivas sugieren, al igual que el ao pasado, un comercio bilateral, impulsado
por la poltica, para el etanol de Estados Unidos de Amrica. No todas las exportaciones de
dicho pas necesariamente irn a Brasil, ya que se espera que la produccin canadiense y
la europea sean mucho menores que el consumo. La cantidad exacta destinada a Brasil
se ver fuertemente influenciada por la conclusin de la actual disputa comercial6 entre
Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea.
El precio mundial del biodisel disminuy en 2012, pero solo en relacin con el alto
nivel registrado en 2011. El precio de aceite vegetal, la principal materia prima para producir
biodisel, se mantuvo alto en 2012 en parte gracias a la reduccin de oferta ocasionada
por la sequa estadounidense. Por lo general, se requieren dos aos despus de una sequa
como esta para que la relacin entre el precio mundial de biodisel y el de aceite vegetal
recuperen su equilibrio de largo plazo. Para el resto del periodo de las Perspectivas, esta
relacin es bastante estable. Dado que el precio del aceite vegetal est disminuyendo en
trminos reales, el precio del biodisel tambin se reduce en trminos reales, pero a partir
de niveles histricamente altos. El precio del petrleo crudo tiene un efecto mucho menor
sobre el precio mundial de biodisel que sobre el precio mundial del etanol, sencillamente
porque el consumo est determinado por regulaciones gubernamentales y rara vez por la
demanda del mercado, en la mayora de los pases incluidos en el nivel de referencia.

Produccin y uso de biocombustibles


La produccin mundial de etanol se vio disminuida en 2012, por primera vez desde
el ao 2000, debido a las disminuciones en Estados Unidos de Amrica y Brasil. Con la
reduccin de los precios de maz y azcar prevista en 2013-2014, se anticipa un gran
aumento de la produccin en ambos pases. En 2022, se prev que la produccin mundial
de etanol aumente en casi 70% respecto a la media de 2010-2012 y llegue a 168 Mml en 2022
(vase la Figura 3.2). Se espera que Estados Unidos de Amrica, Brasil y la Unin Europea
sigan siendo los tres principales productores (vase la Figura 3.3). La produccin y el uso en
Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea estn impulsados principalmente por las
polticas vigentes (es decir, RFS2 y la Directiva de Energa Renovable RED, respectivamente).
El creciente uso del etanol en Brasil est relacionado con el desarrollo de la industria
de combustible flexible y la demanda de importaciones de Estados Unidos de Amrica
para cumplir el mandato de biocombustible avanzado, as como para su aumento en los
mnimos de mezcla.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 117


3. BIOCOMBUSTIBLES

Figura 3.2. Desarrollo del mercado mundial de etanol

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859173

Figura 3.3. Distribucin regional de la produccin y el uso mundiales de etanol en 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859192

En el ao calendario de 2012, la produccin de etanol se vio estancada en los pases


en desarrollo, debido principalmente a la reduccin de la oferta en Brasil, la cual se vio
parcialmente compensada por otros pases en desarrollo, en los que se observaron aumentos
(Argentina, India, frica y otros pases de Amrica del Sur). Se proyecta que la produccin
de etanol en los pases en desarrollo aumente de 42 Mml en 2012 a 72 Mml en 2022, con
Brasil representando 80% de este aumento de la oferta y una gran parte del resto proveniente
de China, en donde menos de la mitad de su produccin de etanol se consume en el
mercado de los combustibles, el resto se consume en forma de alcohol en muchos productos
alimentarios y no alimentarios. El crecimiento en China seguramente provendr de la yuca y
el sorgo ya que no se permite que aumente el uso de maz para la produccin de etanol.
Se espera que la produccin mundial de biodisel alcance 41 Mml en 2022. Se espera,
tambin, que la Unin Europea sea por mucho el mayor productor y consumidor de biodisel
(vase la Figura 3.4). Otros pases importantes son Argentina, Estados Unidos de Amrica y

118 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


3. BIOCOMBUSTIBLES

Brasil, as como Tailandia e Indonesia. El consumo en casi todos los pases quedar dictado
por las polticas en curso.

Figura 3.4. Distribucin regional de la produccin y el uso mundiales de biodisel en 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859211

La produccin de biodisel en los pases en desarrollo, en contraste con la del etanol,


se increment ligeramente ms all de la tendencia de aos anteriores, con la mayor parte
del crecimiento en Brasil, Indonesia, Tailandia y Malasia, este ltimo recuperndose de una
fuerte disminucin en su produccin en 2011. Se ha proyectado que la produccin total de
biodisel de los pases en desarrollo permanecer constante en 2013 con alrededor de 10
Mml y aumentar despus a 14 Mml para 2022.
Se proyecta que en Estados Unidos de Amrica el mandato total de biocombustibles
sea obligatorio durante todo el periodo de proyeccin.8 El uso de etanol, sin embargo, no
ser igual al mandato total, sin incluir el mandato de biodisel, en 2013 y en los tres ltimos
aos de las Perspectivas, porque el biodisel captar partes de otro mandato avanzado, ya
que su RIN deber ser ms barato que los del etanol. En 2013, esto se debe principalmente al
crdito fiscal para mezcladores de biodisel, el cual en el nivel de referencia se supone que
no ser renovado. En el periodo 2020-2022, se debe al efecto de la barrera de mezcla E15 en
el mercado RIN del etanol. Sin embargo, se espera que el consumo del etanol aumente con
fuerza, casi el doble entre el promedio de 2010-2012 y 2022 (de 46 Mml a 88 Mml). La mayor
parte del aumento se deber al mandato celulsico (pasando de 0.05 Mml a 16.4 Mml) y a la
otra diferencia avanzada (pasando de 1.1 Mml a 14.4 Mml).
El mandato para el biodisel, tal como se define en la RFS2 de Estados Unidos de
Amrica, se ampli de 3.8 Mml a 4.8 Mml efectivos en 2012 y aos posteriores. El consumo
ser mayor en cuatro de los diez aos de las perspectivas por las razones antes expuestas
(vase la Figura 3.5). Por tanto, en 2022, el consumo seguramente llegar a 6 Mml, con
gran influencia del nivel supuesto de cumplimiento del mandato de etanol celulsico y
la dificultad para superar la barrera de mezcla del etanol. La EPA deliberadamente podra
elegir un nivel inferior para evitar el efecto de la barrera de mezcla en el mercado del etanol
y esto restablecera el consumo de biodisel al nivel del mandato. En cualquier caso, se
espera que el biodisel de sebo o de otras grasas animales represente alrededor de 45% de
la produccin total de Estados Unidos de Amrica y que una porcin creciente del aceite
utilizado para producir biodisel provenga de una mejor extraccin del aceite de los granos
secos de destilera (DDG), un subproducto de la produccin del etanol.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 119


3. BIOCOMBUSTIBLES

Figura 3.5. El mandato efectivo de biodisel en EUA es mayor


que el de RFS2 en cuatro aos de las Perspectivas

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO


http://dx.doi.org/10.1787/888932859230

La RED9 de la Unin Europea establece que los combustibles renovables (incluso los
no lquidos) debern aumentar a 10% del consumo total de combustibles para el transporte
en 2020 en la Unin Europea, sobre una base del equivalente de energa. Las Perspectivas
suponen que solo es posible alcanzar 7.6% para 2022 a partir de los biocombustibles de
primera generacin. Sin embargo, ya que cada unidad consumida de biocombustible
de segunda generacin (incluidos los producidos a partir de aceite de cocina usado) cuenta
lo doble para propsitos de la Directiva, el porcentaje de cumplimiento se convierte en 8.6%
en 2022. En ese contexto, se espera que la produccin de combustible de etanol de la UE,
principalmente de trigo, cereales secundarios y remolacha azucarera, alcance 12.3 Mml en el
ao 2022, y que las cantidades de consumo de combustible de etanol promedien 8.1% en los
tipos de gasolina para combustibles de transporte. No se supone que el etanol de segunda
generacin desempee un papel importante durante el periodo de proyeccin (solo 3.5% de
la produccin total en 2022). Como resultado, se espera que el dficit de etanol de la Unin
Europea se duplique durante el curso de las Perspectivas.
Tomando en cuenta los mandatos y las reducciones fiscales de los Estados miembros de
la Unin Europa, se prev que el uso total de biodisel alcance 18.3 Mml en 2022, lo que supone
una cuota media de 7.4% del biodisel en los combustibles tipo disel. La produccin nacional
de biodisel deber aumentar al mismo ritmo que la demanda. Se supone que la produccin
de biodisel de segunda generacin siga siendo muy pequea (solo 1% de la produccin total
en 2022),10 en tanto que la cantidad producida a partir de aceite de cocina usado deber
alcanzar 18% del total en el ao 2022. Tanto para el etanol como para el biodisel, estos
resultados obviamente se vern fuertemente modificados si la Unin Europea decide
seguir adelante con la propuesta de biocombustibles anunciada el 17 de octubre de 2012.
La Comisin Europea analiz esta propuesta, y su resumen se presenta en el Recuadro 3.1.

Recuadro 3.1. La propuesta ms reciente de la Comisin Europea:


Impacto limitado sobre precios mundiales
El 17 de octubre de 2012, la Comisin Europea (CE) public una propuesta que limita la conversin
de tierras para la produccin de biocombustibles y que pretende mejorar los beneficios climticos de los
biocombustibles utilizados en la Unin Europea. El objetivo es reducir el cambio de uso indirecto de la tierra

120 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


3. BIOCOMBUSTIBLES

Recuadro 3.1. La propuesta ms reciente de la Comisin Europea:


Impacto limitado sobre precios mundiales (cont.)

(ILUC) mediante la limitacin de la cantidad de biocombustibles de primera generacin que se pueden


considerar para cumplir el objetivo de energa renovable de 10% a 5%. Adems, promueve a los biocombustibles
avanzados con bajo o nulo ILUC mediante la ponderacin de su contribucin al cumplimiento de la meta de
manera ms favorable. El biodisel producido a partir de aceite de desecho continuar siendo contabilizado
como si contuviera el doble de su contenido energtico, pero los biocombustibles de segunda generacin se
ponderarn con un factor de cuatro.

El escenario y el nivel de referencia que se discuten en este recuadro estn publicados, por la CE,
en Perspectivas de los mercados agrcolas y los ingresos en la UE 2012-2022. En este escenario, la proporcin
de biocombustibles de primera generacin se fija en un mximo de 5% del consumo de combustible en
trminos de energa. La propuesta promueve los biocombustibles de segunda generacin por medio de un
procedimiento de estimacin. Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad de aceite de desecho y el
poco progreso en la produccin de biocombustible de segunda generacin, se asumi que el aumento de
la proporcin de estos biocombustibles no sera significativo. La proporcin de biodisel a partir de aceites
de desecho en el uso de combustible incrementara en solo 0.3% en este escenario (pero significara un
aumento de 27% en la produccin en comparacin con el nivel de referencia), en tanto que la de segunda
generacin solo se incrementara 0.2% (100% de aumento en produccin por definicin). Por tanto, con esta
propuesta, la proporcin de las energas renovables en el transporte es de 8.1%, lo cual es ligeramente menor
que en el nivel de referencia de la CE en 2022, a pesar del procedimiento de estimacin ms favorable.

El consumo de biodisel es 10% inferior al del nivel de referencia de la CE, pero mantiene una
participacin significativa (6.4%) en el consumo de disel, en tanto que el consumo de etanol cae 28% en 2022.
Respectivamente, 43% y 68% de la disminucin del uso de biodisel y etanol se ven reflejadas en menores
importaciones. La reduccin de la produccin interna hace el resto del ajuste. Estas importaciones ms
bajas reducen los precios mundiales de biodisel y etanol en 8.4% y 2.1%, respectivamente, en 2022 (vase
la Figura 3.6).

Las principales materias primas utilizadas en la Unin Europea (UE) para la produccin de biocombustible
son aceite vegetal, maz, trigo y remolacha azucarera. La produccin reducida de biocombustible de primera

Figura 3.6. Variacin de los precios mundiales entre la perspectiva de la


CE y el escenario de la propuesta de biocombustibles, 2022

Fuente: Comisin Europea.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859249

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 121


3. BIOCOMBUSTIBLES

Recuadro 3.1. La propuesta ms reciente de la Comisin Europea:


Impacto limitado sobre precios mundiales (cont.)
generacin en la UE reduce la demanda y los precios de estos productos bsicos (vase la Figura 3.6). Sin
embargo, debido a la integracin de la UE en el mercado mundial, los efectos en los precios de la UE son
similares a los mundiales. Los impactos en estos sectores se transmiten en cierta medida a otros sectores
por medio de la sustitucin o los efectos conjuntos de productos. Un precio menor del aceite vegetal reduce
el margen de los trituradores, lo cual conduce a demanda y precio menores de las semillas oleaginosas.
La reduccin de trituracin disminuir el suministro de harinas y aumentar el precio. La reduccin en el
precio mundial del etanol genera un cambio en favor de una mayor produccin de azcar en pases como
Brasil, por ejemplo. Esto aumenta la oferta y baja el precio mundial del azcar. En general, el precio de los
alimentos cae, esto conduce a una mayor produccin ganadera y la reduccin de los precios de la carne. El
impacto en el precio del azcar, las semillas oleaginosas y los cereales es pequeo.

Se espera que Argentina aumente la produccin (37%) y las exportaciones (14%) de


biodisel durante el periodo de las Perspectivas. Para Brasil, el incremento en la otra diferencia
avanzada en Estados Unidos de Amrica ofrece una gran oportunidad de crecimiento para
la produccin y las exportaciones del etanol. Est previsto que la produccin de etanol
aumente 22 Mml u 87%, en tanto que las exportaciones netas (exportaciones menos
importaciones) aumentarn de 1.8 Mml a 11.8 Mml, un aumento de seis veces el inicial.
En los ltimos aos, un nmero creciente de pases en desarrollo han puesto en
prctica objetivos ambiciosos de biocombustibles o incluso mandatos. Su motivacin se basa
principalmente en dos objetivos: el logro de un alto nivel de seguridad o independencia en
cuanto al suministro de energa y el aumento del valor agregado nacional de productos para
la exportacin. Solo unos cuantos pases actan como exportadores destacados. En el caso del
biodisel, son Argentina, Indonesia y Malasia, y en el del etanol, Brasil, Pakistn y Tailandia.
Las Perspectivas suponen un aumento de la produccin de biocombustibles en los pases en
desarrollo, pero se espera que solo se logre 50% de los niveles de los ambiciosos objetivos o
mandatos nacionales. Las Perspectivas tambin suponen que las autoridades nacionales no
insistirn en estos mandatos si es necesario importar grandes porciones. Un factor limitante
es la disponibilidad de materias primas alternativas como el pin de tempate, que an no
son adecuadas para la produccin de biocombustibles en una mayor escala.

El comercio de etanol y biodisel


Se proyecta que el comercio mundial del etanol aumente fuertemente. La mayor
parte de este aumento se debe al crecimiento del comercio de etanol entre Brasil y Estados
Unidos de Amrica. Se espera que este ltimo importe alrededor de 14.6 Mml de etanol
basado en caa de azcar en su mayora de Brasil11 en 2022, ya que es la alternativa ms
barata para cumplir con el mandato de biocombustibles avanzado. Al mismo tiempo, se
espera que Estados Unidos de Amrica exporte 6.6 Mml de etanol basado en maz para 2022.
Se presume que la Unin Europea importar 2 Mml adicionales de etanol, en tanto que se
proyecta un aumento de las importaciones de biodisel hasta el nivel alcanzado en 2011
(3.1 Mml) en 2016 y una reduccin hasta el nivel de ao base nuevamente en 2022 (2.3 Mml).
Este resultado del biodisel refleja en parte las limitaciones generadas por los criterios de
sustentabilidad exigidos por la Unin Europea, ya que como materias primas los aceites
de colza, de palma y de soja no cumplen con sus valores predeterminados, la reduccin
mnima de emisiones de gases de efecto invernadero en 50%, aplicable a partir de enero de
2017. Tambin se refleja en parte la incapacidad de Amrica del Norte para generar un gran
excedente de biodisel durante todo el periodo de las Perspectivas.

122 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


3. BIOCOMBUSTIBLES

Los pases en desarrollo son exportadores netos de biodisel y etanol. En las Perspectivas
est proyectado que Argentina (2 Mml), Indonesia (0.8 Mml) y Malasia (0.1 Mml) sern los
ms grandes exportadores netos de biodisel en 2022, en tanto que Brasil (12 Mml), Pakistn
y Tailandia (0.5 Mml, cada uno) seguirn siendo los principales exportadores netos de etanol
entre los pases en desarrollo.

Materias primas utilizadas en la produccin de biocombustibles


Los cereales secundarios y la caa de azcar seguirn siendo las materias primas
dominantes para el etanol, en tanto que el aceite vegetal continuar dominando la produccin
de biodisel (vase la Figura 3.6). Se espera que en 2022, la proporcin de la produccin de
etanol basado en cereales secundarios, en la produccin mundial de etanol, disminuya cerca
de 10 puntos porcentuales a 43%, lo que corresponde a 12% de la produccin mundial de
cereales secundarios. La participacin de los cultivos de azcar (de caa y remolacha, pero
sobre todo de caa) en la produccin mundial de etanol deber aumentar de 24% a 27%, y
deber requerir 28% de la produccin mundial de caa de azcar en los ltimos cuatro aos
de las Perspectivas. La produccin de otras fuentes se compone sobre todo de residuos de todo
tipo y en particular de madera, as como de races y tubrculos.

Figura 3.7. Proporcin de materias primas utilizadas en la produccin de biocombustibles1

1. Cultivo de azcar abarca el etanol producido a partir de remolacha en la Unin Europea.

http://dx.doi.org/10.1787/888932859268

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 123


3. BIOCOMBUSTIBLES

Si bien el porcentaje de etanol producido a partir de trigo y melaza disminuye


ligeramente, est proyectado que el etanol basado en biomasa representar casi 10% del
total de la produccin del etanol para el ao 2022, la mayora a partir de la produccin
de Estados Unidos de Amrica y bajo el supuesto de una tasa de cumplimiento de 27%
del mandato celulsico en 2022. Tambin se supone que para el ao 2022, 60% de esta
cantidad no se producir a partir de residuos de cultivos, sino a partir de cultivos como el
pasto varilla. Se espera que la proporcin de biodisel producido a partir de aceite vegetal
en la produccin mundial de biodisel disminuya de 83% a 78%, lo que corresponde a 15% de
la produccin mundial de aceite vegetal en 2022 (vase la Figura 3.7). La produccin a partir
de otras fuentes est compuesta principalmente por aceite de cocina usado y sebo animal.

Riesgos e incertidumbres
Las proyecciones mundiales de biocombustible estn sumamente influenciadas por
las polticas de biocombustible en todo el mundo y hay muchas decisiones que tienen que
tomarse cada ao y que no se pueden anticipar. Las Perspectivas asumen ciertas decisiones,
por ejemplo de la EPA sobre la renuncia a mandatos de Estados Unidos de Amrica, pero estas
decisiones pueden ser distintas en la realidad. Las Perspectivas del ao pasado brindaron un
anlisis detallado de las opciones alternativas de la EPA. Lo mismo ocurre para las polticas
de biocombustibles de la UE que se observan en el Recuadro 3.1.
Tomando en cuenta los criterios de sustentabilidad, las autoridades nacionales
se dirigen cada vez ms a la sustitucin progresiva de la primera generacin de
biocombustibles producidos a partir de materias primas agrcolas por biocombustibles
avanzados producidos a partir de biomasa lignocelulsica, desechos u otras materias
primas no alimentarias. Se trata de un sector sumamente incierto, ya que estas tecnologas
estn an lejos de poder cumplir las metas futuras y su desarrollo depende en gran medida
de las decisiones de los inversionistas actuales y del gasto en investigacin y desarrollo y
en la continuacin de las polticas de biocombustibles.
Los mercados del etanol se han visto muy influenciados por el nivel de los precios del
petrleo crudo en los ltimos aos. Como se espera que la produccin de etanol represente
una parte considerable de la demanda de materias primas agrcolas, las incertidumbres
en el sector de la energa fsil se tornan en incertidumbres para los sectores agrcola
y del etanol. Por ltimo, el sector tambin es susceptible de las perturbaciones en la
produccin agrcola provocadas por las condiciones climticas desfavorables. Con el fin
de indagar mejor sobre el riesgo y los factores atenuantes ya incluidos en la poltica de
biocombustibles de Estados Unidos de Amrica, se produjeron dos escenarios con AGLINK-
COSIMO y se presentan en el Recuadro 3.2.

Recuadro 3.2. La flexibilidad en los mandatos de Estados Unidos


de Amrica por medio de la disposicin de renovacin

Los mandatos nacionales de las cantidades anuales se establecen en la Ley de Independencia y


Seguridad Energtica de 2007. Estos mandatos estn, sin embargo, sujetos a cierta flexibilidad. Adems
de la flexibilidad otorgada a la Agencia de Proteccin del Ambiente (EPA), la cual puede renunciar a
cualquier parte de cualquier mandato en cualquier ao determinado, se concede a los mezcladores de
biocombustibles renovar o incurrir en un dficit de los nmeros de identificacin renovables (RIN es
el mecanismo utilizado para asegurar el mismo consumo de biocombustibles respecto a las cantidades
especificadas en los mandatos) en el ao calendario siguiente.

124 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


3. BIOCOMBUSTIBLES

Recuadro 3.2. La flexibilidad en los mandatos de Estados Unidos de


Amrica por medio de la disposicin de renovacin (cont.)

Es posible cumplir hasta 20% de determinado mandato con los RIN producidos en el ao anterior.
Esto permite una cierta acumulacin de existencias de las obligaciones que pueden obtenerse en aos
en los que los precios RIN aumentan. El mezclador puede mantener una existencia adicional de los RIN
como una cobertura contra el aumento de los biocombustibles y los costos de los RIN u otras cuestiones de
cumplimiento. De manera individual, los mezcladores pueden faltar a su mandato en un ao determinado
si en el ao siguiente completan el dficit y cumplen plenamente con el mandato del ao en curso. Para
los mezcladores, incurrir en un dficit en el ao en curso significa una considerable rigidez para el ao
siguiente, ya que el incumplimiento de mandatos puede derivar en una multa de USD 37 500 por da, ms
la prdida de cualquier ventaja econmica derivada de su incumplimiento. Esta flexibilidad en el mandato
deber mitigar las fluctuaciones en los precios de las materias primas y de los biocombustibles que son
resultado de las sacudidas transitorias en los precios de energa y la produccin de cultivos.

Para ilustrar esto, en el modelo AGLINK-COSIMO se simul una reproduccin de la sequa de 2012
en Estados Unidos de Amrica, que llev a una disminucin de 20% en los rendimientos de maz, en
comparacin con los niveles normales. La sequa se simul en 2016 para los cultivos en los que se observ
una reduccin de rendimientos en 2012, como se muestra en la Figura 3.8.

Figura 3.8. Perturbaciones de rendimientos en Estados Unidos de Amrica aplicados a 2016

http://dx.doi.org/10.1787/888932859287

Primero se llevaron a cabo las simulaciones sin ninguna flexibilidad de renovacin permitida, y
despus con el dficit mximo permitido para el etanol basado en maz y el biodisel 20% de los mandatos
respectivos, en 2016. Ese dficit no se recupera por completo al ao siguiente debido a que se asumi
otro dficit de 10% en 2017. El efecto neto en 2017 y 2018 es un consumo de etanol y biodisel 10% por
encima del mandato porque los mezcladores tuvieron que procesar el dficit de 20% del mandato de
2016 y pedir prestado 10% del mandato de 2017, el cual quedar procesado en el ao 2018. Todos esos
cambios se resumen por medio del mandato total efectivo de biocombustibles presentado en la Figura 3.9.
Este supuesto qued elegido con el fin de evaluar el mximo efecto de mitigacin que la disposicin de
renovacin podra tener sobre los precios de las materias primas.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 125


3. BIOCOMBUSTIBLES

Recuadro 3.2. La flexibilidad en los mandatos de Estados Unidos de


Amrica por medio de la disposicin de renovacin (cont.)

La Figura 3.9 muestra los efectos de las perturbaciones simuladas en los rendimientos en 2016 en
la produccin de etanol de Estados Unidos de Amrica. En seguida, la Figura 3.10 muestra el papel de
la flexibilidad en los precios del maz, indicando que se mitiga la mitad del incremento de los precios
para el maz (18% frente a 35%). El precio del etanol en Estados Unidos de Amrica en el ao 2016 se
eleva considerablemente si no se permite ninguna renovacin, en tanto que con la renovacin activa
casi no se observan efectos sobre los precios. Esto es debido al hecho de que el desplazamiento a la baja
en la demanda causado por la renovacin mitiga casi perfectamente el efecto sobre el precio que habra
generado un desplazamiento en la oferta (causado por un mayor precio del maz).1 Pero al contrario del
maz, el incremento en el precio del etanol se traslada a los aos siguientes, cuando los RIN que no han
sido cumplidos en 2016 tienen que producirse. Esto tambin contribuye al aumento de la demanda y del
precio del maz en los aos siguientes.

En los mercados del biodisel y aceite vegetal, los efectos son comparables pero menores, teniendo en
cuenta los sectores ms pequeos en Estados Unidos de Amrica y la menor reduccin del rendimiento
de la soya en la simulacin.

Claramente, esta aplicacin del modelo AGLINK-COSIMO muestra que la flexibilidad en los mandatos
de biocombustibles de Estados Unidos de Amrica construida mediante la disposicin de renovacin reduce
los picos de precios en los mercados de materias primas, ya que esparce el aumento del precio del maz
durante varios aos (vase la Figura 3.10). Por tanto, los incrementos de los precios del maz en el periodo
2016-2022 son bastante similares (3.7% con renovacin y 4.3% sin ella).

Figura 3.9. Efectos del escenario de sequa sobre la produccin de etanol de EUA

http://dx.doi.org/10.1787/888932859306

126 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


3. BIOCOMBUSTIBLES

Recuadro 3.2. La flexibilidad en los mandatos de Estados Unidos de


Amrica por medio de la disposicin de renovacin (cont.)

Figura 3.10. Efectos sobre los precios del escenario de la


sequa con y sin la flexibilidad de la renovacin

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859325

1. De hecho, la cantidad mxima de renovacin conduce a una pequea disminucin del precio del etanol en 2016.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 127


3. BIOCOMBUSTIBLES

Notas
1. Brasil, Sao Paolo (ex destilera).
2. Precio neto de productor en Alemania del arancel de biodisel.
3. RIN significa nmero de identificacin renovable y es el mecanismo de mercado utilizado en Estados
Unidos de Amrica para asegurar que se cumplan los mandatos. Un RIN es una unidad de mandato
consumida. Cuando las condiciones del mercado no son favorables para el consumo de etanol, los
precios RIN aumentan. Puesto que los mezcladores recuperan este costo adicional al aumentar el
precio de la gasolina, el consumo de etanol es ms favorable. El precio RIN seguir aumentando
hasta que el precio de la gasolina haya aumentado lo suficiente para permitir el consumo de los
mandatos de etanol.
4. Se espera que E15 se convierta en la mezcla baja en los Estados Unidos de Amrica a finales de las
Perspectivas. E15 significa que hay etanol de 15% en el combustible. Para el ao 2020, se espera
que la cantidad fsica que representa sea inferior a la suma de todos los mandatos de etanol y
que por lo tanto requiera E85 o automviles de combustible flexible. A pesar de que se supone que
algunos consumidores usarn E85 aunque el precio del etanol no haya cado respecto a la energa
equivalente de la gasolina, en 2020 los consumidores marginales requerirn ese nivel de precios a
fin de consumir la ltima cantidad de los mandatos de etanol.
5. De acuerdo con la Regla Final de las Normas para los Combustibles Renovables (RFS2) existen cuatro
mandatos de biocombustibles: total, avanzado, biodisel y celulsico. La diferencia entre total
y avanzado es la brecha convencional que se puede alcanzar con el etanol a base de maz. Una
descripcin detallada de la RFS2 se encuentra disponible en el documento OECD-FAO Perspectivas
Agrcolas OCDE FAO 2012-21, www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/.
6. El crdito fiscal para mezcladores tambin se restableci de manera retroactiva para 2012, despus
de haberse considerado neutral en el mercado.
7. La Unin Europea ha puesto en marcha una accin contra la venta al extranjero ms barata y anti-
subsidios para combatir las exportaciones de etanol estadounidense. Un elemento clave del caso es
el crdito del impuesto federal estadounidense sobre la gasolina. Dicho crdito no ha sido renovado
en 2012 ni 2013 y se supone que lo mismo ocurrir en todos los aos del periodo de Perspectivas.
8. Si slo la brecha convencional de etanol existiera, el mandato no sera obligatorio en la mayora de
los aos de Perspectivas debido al alto precio de petrleo crudo.
9. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF
10. Este supuesto responde a la evolucin probable del mercado y est en lnea con las Perspectivas
publicadas recientemente para los mercados agrcolas y los ingresos en la UE 2012-2022, Prospects for
Agricultural Markets and Income in the EU 2012-2022.
11. A pesar de que AGLINK-COSIMO no es un modelo espacial, Brasil es el nico pas en las Perspectivas
que generar un excedente de etanol suficientemente grande para cubrir la proporcin ms grande
de demanda de importaciones de Estados Unidos de Amrica.

128 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 4

Cereales

129
4. CEREALES

Situacin del mercado


Los balances entre la oferta y la demanda de los principales cereales se vieron ajustados
en la campaa comercial de 2012,1 con una produccin de trigo y cereales secundarios
insuficiente frente al consumo global, generando que los inventarios cayeran. Las graves
sequas de 2012 en Estados Unidos de Amrica, en gran parte de Europa y Asia Central han
sido la principal causa en la disminucin de cultivos de trigo y cereales secundarios.
Para 2013, se espera que la produccin mundial de trigo registre la segunda cosecha
ms grande despus de la de 2011. El incremento se debe principalmente a un aumento
de la superficie cultivada en respuesta a los altos precios del trigo y a la recuperacin
esperada en los rendimientos de algunos pases que estuvieron por debajo de la media
en 2012, en particular la Federacin de Rusia, Kazajistn y Ucrania. Por el contrario, la
perspectiva en Estados Unidos de Amrica es menos favorable dado que las condiciones
graves de sequa durante las primeras etapas de la estacin de crecimiento en la parte
sur de las Grandes Llanuras redujeron las tasas de supervivencia durante el invierno y los
rendimientos en las zonas afectadas.
Las primeras perspectivas para la produccin mundial de cereales secundarios en
2013 son favorables, dado que es probable que la produccin de maz en Estados Unidos
de Amrica, el mayor productor de maz en el mundo, supere los niveles anteriores a la
sequa con la recuperacin de los rendimientos y los primeros indicios de que ser la mayor
superficie cultivada de maz prevista desde 1936.
Los suministros de arroz en 2012 fueron suficientes para permitir una reconstruccin
continua de las existencias. En 2011, India surgi como el principal exportador de arroz
del mundo mediante la liberacin de las significativas reservas acumuladas durante los
cuatro aos anteriores de restricciones en las exportaciones y de la reducida competencia
de Tailandia, donde la ventaja competitiva de los exportadores se haba visto erosionada
por las polticas gubernamentales de precios altos a los productores. En un futuro prximo,
se espera que Tailandia incremente sus exportaciones de arroz y recupere su posicin de
lder mundial.

Puntos principales de la proyeccin


rLos precios mundiales de los cereales podran quedar, en el corto plazo, bajo presin a la
baja y continuar aligerndose en trminos reales durante el periodo de las Perspectivas,
despus de una recuperacin mundial a un ritmo ms lento de lo esperado. Los precios
del petrleo crudo crecen ligeramente, en trminos reales, durante el periodo de las
Perspectivas, lo que podra pesar sobre los mercados de cereales.
rSe estima que los rendimientos del trigo y los cereales secundarios aumenten 12%
en promedio entre el ao base y el ao 2022. En cuanto al incremento de la superficie
cultivada, se prev que los cereales secundarios experimenten un crecimiento ms rpido
que el trigo o el arroz.
rLos desequilibrios entre la oferta y la demanda a corto plazo (medidos en trminos
de los cambios en las existencias) se resuelven en los primeros aos de la proyeccin.

130 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

Sin embargo, las proporciones existencias-uso y existencias-desaparicin permanecen


muy por debajo de los promedios histricos del nivel de referencia. Esto plantea serias
preocupaciones acerca de la vulnerabilidad de los mercados de cereales frente a las
sacudidas inesperadas, en especial desde el lado de la oferta (por ejemplo, los periodos de
graves sequas en las principales regiones productoras).
rEn el periodo de proyeccin, el incremento en la demanda de materias primas para
biocombustibles (principalmente maz) trae consigo una gran expansin de los cereales
secundarios en los pases desarrollados. En los pases en desarrollo, el principal motor es
la demanda de forraje para la produccin ganadera.
rLas exportaciones de trigo, cereales secundarios y arroz aumentarn durante el periodo de
proyeccin, con la expectativa de una mayor participacin de nuevos exportadores asiticos.

Figura 4.1. Los precios de cereales se estabilizan en el mediano plazo


Evolucin de precios expresada en trminos nominales y reales

Nota: la figura de la izquierda muestra precios nominales y la de la derecha, precios reales.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859344

Figura 4.2. Aumento moderado de los rendimientos y expansin dbil


de la superficie para los cereales en el mediano plazo
Evolucin de la superficie mundial cosechada de cereales y sus rendimientos durante el periodo de proyeccin

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932859363

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 131


4. CEREALES

Tendencias y perspectivas del mercado


Precios
Las sequas extremas de 2012 en Asia Central, Europa del Este y Estados Unidos de
Amrica llevaron a la escasez de suministros de trigo y cereales secundarios y a un alza
en los precios. Sin embargo, como las perspectivas iniciales para la produccin de cereales
de 2013 son favorables, se espera que los precios del trigo caigan por debajo de USD 265
por tonelada en 2014. A partir de este nivel, se prev que los precios promedio del trigo
en trminos nominales se acerquen a USD 274 por tonelada en 2022. Aunque la tendencia
es bastante estable, se espera que los precios nominales promedio para el periodo de
proyeccin aumenten en relacin con la dcada anterior. En trminos reales, sin embargo,
los precios del trigo disminuyen alrededor de 2% durante toda la prxima dcada partiendo
de los elevados niveles de precios actuales (vase la Figura 4.1).
Se espera que la produccin y los rendimientos del maz en Estados Unidos de Amrica
recuperen la tendencia de los valores en 2013, permitiendo una reconstruccin importante
de las existencias agotadas. Durante el periodo de las Perspectivas, se proyecta que los
precios de los cereales secundarios aumenten ligeramente en trminos nominales para
llegar a USD 241 por tonelada en 2022 (vase la Figura 4.1). Se espera que el diferencial de
precios entre el trigo y el maz converja an ms hasta llegar a un rango de 1.1-1.2. El principal
factor detrs de esto sera un equilibrio proyectado ms cerrado entre la demanda y la oferta
de cereales secundarios en relacin con el trigo. Esto est directamente relacionado con el
aumento en las fuentes de demanda de cereales secundarios, principalmente la produccin
de etanol en los pases desarrollados y el uso de forraje en los pases en desarrollo.
En 2012, los precios de exportacin del arroz se redujeron en las principales economas
exportadoras. Este no fue el caso de Tailandia, en el que las compras gubernamentales en el
marco del programa de pignoracin (vase el Recuadro 4.1) aseguraron los precios. Debido
a esta desconexin entre los precios en Tailandia y los del mundo, el precio de referencia
utilizado para las proyecciones se vio sustituido por el precio de Vietnam (es decir, precio de
arroz blanco quebrado 5%, Libre a Bordo Ho Chi Minh). Se espera que en el mediano plazo
los precios del arroz disminuyan hasta el ao 2017, antes de recuperarse ligeramente en
trminos reales hasta 2022. Esta tendencia general estable refleja la amplia disponibilidad
de arroz en algunos pases exportadores del sudeste asitico para satisfacer la creciente
demanda de importaciones de otros pases en desarrollo.

Recuadro 4.1. Las exportaciones de arroz de Tailandia reducidas por su programa de pignoracin

El programa de pignoracin del arroz, introducido por primera vez en 1981, qued reinstaurado en
octubre de 2011 por el recin electo gobierno tailands. El programa permite a los productores hipotecar
su arroz por un periodo de tres meses y recibir un prstamo equivalente al valor del arroz comprometido,
calculado a precios predeterminados del programa.

Los agricultores tienen la opcin de rescatar sus productos mediante el pago del prstamo ms una
tasa de inters mnima, lo cual haran si los precios de mercado se elevaran por encima de los niveles de
precios que establece el programa, o bien la opcin de perderlos por completo. Derivado de esto, el programa
acta como un nivel de garanta mnima para los productores. En circunstancias normales, los precios del
programa se establecen en niveles que no excedan los que prevalecen en el mercado, proporcionando
una base contra depresiones inesperadas y adems conteniendo volmenes que adquiere y almacena el
gobierno.

132 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

Recuadro 4.1. Las exportaciones de arroz de Tailandia


reducidas por su programa de pignoracin (cont.)

Tanto en 2011-2012 como 2012-2013, los precios de garanta se establecieron a niveles muy por encima
de los niveles de mercado correspondientes. Como resultado, grandes volmenes entraron en el programa
en 2011-2012, con 7 Mt provenientes de la cosecha principal y otros 14.5 Mt de la cosecha secundaria.1
Para 2012-2013, los volmenes hipotecados se han proyectado incluso ms altos, pues se espera que los
agricultores hipotequen 15 Mt tan slo de la cosecha principal. El gobierno ha tenido que hacer grandes
desembolsos presupuestarios para cubrir los costos relacionados con el programa. Slo durante la cosecha
principal de 2011, se destinaron unos 435 mil millones THB (Baht Tailandia) (USD 14 mil millones) para
cubrir el funcionamiento del programa.

Se ha informado que el programa ha atrado flujos masivos de suministro de arroz de los pases vecinos y ha
alentado a los productores tailandeses a escoger hbridos de mayores rendimientos a expensas de la calidad en
el cultivo. Por otra parte, los precios al consumidor y de exportacin tailandeses se vieron impulsados por encima
de aquellos de los competidores ya que grandes cantidades se mantuvieron en las existencias gubernamentales,
creando tensin adicional en el mercado. En 2012, las diferencias entre los precios tailandeses y los dems
precios principales de exportacin excedieron los USD 160 por tonelada (vase la Figura 4.3).

Esta situacin ha minado la competitividad de Tailandia. En la campaa comercial de 2011, Tailandia


perdi su liderazgo entre los pases exportadores de arroz, despus de varias dcadas de supremaca
ininterrumpida. Las exportaciones disminuyeron 35% con respecto al nivel de 2010, trayendo como resultado
un descenso a la tercera posicin entre los exportadores de arroz, despus de India y Vietnam.2

Figura 4.3. Precios de exportacin de arroz quebrado 25%

http://dx.doi.org/10.1787/888932859382

1. El gobierno tailands divide el programa de pignoracin en dos periodos segn los mltiples cultivos de arroz en el pas. Si bien
no se impusieron lmites de valor o de volumen de arroz que pudieran ser hipotecados bajo el esquema de la pignoracin de la
cosecha principal de arroz con cscara, la participacin de los agricultores en el rgimen hipotecario de la cosecha secundaria
estuvo sujeta a 33 toneladas y 500 mil THB (Baht Tailandia) por cada hogar.

2. En virtud de las distorsiones del mercado del arroz en Tailandia, las Perspectivas 2013 han cambiado el precio mundial de
referencia del precio en Bangkok al de un arroz similar comercializado en Ho Chi Minh, Vietnam.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 133


4. CEREALES

Produccin
Se estima que el rendimiento de trigo y cereales secundarios incremente 12% en
promedio entre el ao base y 2022 (vase la Figura 4.2), lo cual est muy por encima del
aumento en el rendimiento previsto para otros cultivos como la caa de azcar y el algodn,
y por debajo de aquellos para las semillas oleaginosas (vase la Figura 1.9 en la Panormica).
En cuanto a la ampliacin de la superficie cultivada durante el perodo considerado, se
prev que los cereales secundarios experimenten un crecimiento ms rpido que el trigo o
el arroz.
Se espera que la produccin mundial de trigo alcance los 784 millones de toneladas (Mt)
en 2022, alrededor de 16% ms que en el periodo 2010-2012, pero con un crecimiento anual
ms lento en relacin con la dcada anterior (vase la Figura 4.4). El factor subyacente de
esta desaceleracin es un ritmo anticipado ms lento en el crecimiento de los rendimientos
y una menor expansin de la superficie cultivada, que puede explicarse por el rpido
crecimiento en la demanda de cereales secundarios sobre el nivel de referencia (forraje y
combustibles) y la competencia por la tierra con el trigo. Dentro de esta tendencia general,
se proyectan grandes expansiones de superficie en Kazajistn, la Federacin de Rusia y
Ucrania.
Debido a las sequas en Estados Unidos de Amrica y la Federacin de Rusia, las
existencias pospuestas para 2013 estn por debajo de la media de los ltimos tres aos.
Bajo la hiptesis de patrones climticos normales, se espera que las existencias de trigo se
recuperen gradualmente durante el periodo de proyeccin, llegando a 206 Mt en 2022. En
este nivel ms alto, la proporcin de las existencias mundiales de trigo para su utilizacin
se acercar a 26% en 2022. La mayor parte de la acumulacin con respecto al periodo base se
espera que ocurra en los pases de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). La Figura
4.4 incluye las proyecciones de la oferta y la demanda del trigo en la Federacin de Rusia.
Una firme recuperacin de la sequa en 2012 y un uniforme exceso de produccin en el
mediano plazo darn lugar a un aumento gradual de las existencias y las exportaciones.

Figura 4.4. Una recuperacin gradual de las existencias de trigo gracias


a los incrementos de la produccin en la Federacin de Rusia
Evolucin de la oferta, la demanda y las existencias en el mundo y la Federacin de Rusia

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859401

134 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

Se prev que la produccin mundial de cereales secundarios alcance 1 407 Mt en


2022, 22% ms con respecto al periodo base 2010-2012 (vase la Figura 4.5) con aumentos
significativos proyectados para Argentina, Brasil, China, la Federacin de Rusia, Ucrania y
Estados Unidos de Amrica. Al igual que en el caso del trigo, se prev que los rendimientos
aumenten a un ritmo ms lento que en el pasado, limitando as el alcance del crecimiento
de la produccin. Se asume que un aumento del precio del petrleo impactar el costo de
los fertilizantes y productos qumicos, entre otros insumos, y se anticipa que las presiones
sobre los recursos hdricos y la disponibilidad de tierras se intensifiquen en las prximas
dcadas. Suponiendo condiciones atmosfricas normales e impactos menores por los
cambios propuestos en las polticas agrcolas (vase el Recuadro 4.2), la recuperacin de la
produccin de cereales secundarios en Estados Unidos de Amrica es comparable a la de
la produccin de trigo en la Federacin de Rusia (vase la Figura 4.4). Sin embargo, se espera
que la produccin mundial de cereales secundarios en 2013 exceda su uso, ayudando a
reconstruir las existencias que estuvieron en bajos niveles crticos. Las existencias y
las exportaciones de trigo representan una parte mucho mayor de la produccin en la
Federacin de Rusia, por lo que la reaccin a los desequilibrios del mercado a corto plazo
ser mucho ms lenta con el tiempo.

Figura 4.5. Una rpida recuperacin de las existencias de cereales


secundarios gracias a una mayor produccin de maz en EUA
Evolucin de la oferta, la demanda y las existencias de cereales secundarios en el mundo y Estados Unidos de Amrica

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859420

Se prev que la proporcin mundial existencias-uso de cereales secundarios caiga a


16% en 2022, muy por debajo de los promedios histricos. Ms importante an, se prev
que la proporcin existencia-desaparicin de cereales secundarios para los principales
exportadores se acerque a mnimos histricos de 12% en 2022. Esta situacin se debe en gran
parte a la estrechez de los mercados de cereales secundarios. Tambin puede ser el caso que
los niveles de existencias son cada vez menos significativos como un medio de suministro,
debido al desarrollo de la tecnologa de la informacin y la logstica del transporte mundial.
Al mismo tiempo, los precios se proyectan en un nivel superior al de la ltima dcada, lo
que indica la influencia continua de los ajustados mercados.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 135


4. CEREALES

Recuadro 4.2. Propuestas de ley de reforma agrcola para los productores


de cereales en EUA: de pagos directos a pagos basados en riesgo*

La Ley de Reforma Agrcola, Alimentacin y Empleo de 2012 fue aprobada por el Senado de Estados
Unidos de Amrica el 21 de junio de 2012. Este proyecto de ley eliminara y racionalizara los numerosos
programas, al tiempo que fortalecera las herramientas de que disponen los productores para ayudar a
manejar los riesgos y conservar los recursos naturales. Ms especficamente para los cereales, la propuesta
introduce las siguientes medidas.
r Eliminacin de los Pagos Directos (DP), Pagos Anticclicos (CCP) y el Programa de Opcin de Ingresos
Agrcolas Promedio (ACRE) al final de la campaa agrcola de 2012 (la Ley Agrcola de 2008 se extendi
hasta el final de la campaa agrcola de 2013 por la Ley del Contribuyente Estadounidense de 2012).
Adems, fue eliminado el Programa de Pagos de Asistencia de Ingresos Complementarios (SURE)
que cubri las prdidas de cultivo ocurridas hasta el 30 de septiembre de 2011.
r Los agricultores tendrn acceso a un programa nico, de cobertura con base en el riesgo, llamada
Cobertura de Riesgo Agrcola (ARC) que complementa los seguros de cosechas para protegerse contra
las prdidas por precio y rendimiento. Los agricultores tomarn una decisin nica e irrevocable
entre la cobertura basada en los ingresos a nivel de unidad de produccin o a nivel de condado. Los
pagos a los agricultores estarn disponibles slo cuando los ingresos reales sean inferiores a los
ingresos de referencia, que se calcularn mediante la media Olmpica de los precios y rendimientos
promedio del mercado nacional, respectivamente, para los ltimos cinco aos de cosecha. Para el
arroz y el man (cacahuate), los precios de activacin sern de USD 286 y USD 530 por tonelada,
respectivamente.
r Limitacin de los pagos ARC hasta USD 50 000 por entidad en el caso de los productos bsicos
cubiertos (aparte USD 50 000 para el man) y una mayor rigidez de los requisitos de elegibilidad,
borrando la distincin entre el ingreso bruto ajustado (AGI) agrcola y no agrcola, por lo que los
productores con un AGI promedio de USD 750 000 en tres aos no tendrn derecho a los beneficios
del programa.
r Continuacin del Programa de Prstamos para la Comercializacin (MLP) como una manera de
ayudar a proveer capital de trabajo para los productores.
r Introduccin de una Opcin de Cobertura Complementaria (SCO), que permitir a los productores
comprar cobertura adicional con base en el rendimiento de toda una zona o con base en la prdida
de ingresos. La opcin de cobertura establece como punto de activacin de la cobertura ofrecida
que las prdidas superen 21% para los productores inscritos en el ARC y 10% para todos los dems
productores.
En julio de 2012, el Comit de la Cmara de Agricultura de EUA aprob la Ley Federal de Reforma
Agrcola y Gestin de Riesgo de 2012. La principal diferencia respecto a las disposiciones del proyecto de ley
del Senado es la opcin que tiene el productor para elegir la Cobertura por Prdida en el Precio (PLC) o la
Cobertura de Prdida de Ingresos (RLC) como alternativa al programa ARC. Tanto los pagos del PLC como los
del RLC tienen lugar cuando los precios o los ingresos caen, respectivamente, por debajo de un determinado
nivel de activacin.

Segn estimaciones recientes de la Universidad de Missouri (FAPRI, 2012), los dos proyectos de ley
tienen mucho en comn y las consecuencias de estos seran similares en muchos aspectos. Adems del
programa ACRE, ambos proyectos de ley reemplazan pagos que no estn vinculados con los precios actuales
ni los niveles de produccin con nuevos programas que ofrecen apoyo relacionado con niveles vigentes de
produccin y precios. Se espera que los niveles promedio de gasto para los programas agrcolas federales se
reduzcan en virtud de ambos proyectos de ley, y que la mayora de los impactos en el mercado de las materias
primas sean relativamente pequeos. En cuanto a los efectos de distribucin, por un lado, el proyecto de

136 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

Recuadro 4.2. Propuestas de ley de reforma agrcola para los productores de


cereales en EUA: de pagos directos a pagos basados en riesgo* (cont.)

ley del Comit de la Cmara ofrece mucho ms apoyo a los productores de algunos tipos de granos como el
trigo, el arroz y la cebada, que el proyecto de ley del Senado, lo cual puede estimular la produccin. Por otra
parte, la produccin de maz y soya sera mayor en el marco del proyecto de ley del Senado. Es importante
hacer hincapi en que los beneficios del programa sern muy sensibles a las condiciones del mercado y
las decisiones de participacin de los productores, ya que los diversos programas proporcionan proteccin
contra diferentes tipos de riesgo financiero. En cada proyecto de ley, se espera que el ingreso promedio
agrcola neto y los valores de bienes races agrcolas disminuyan ligeramente con relacin a lo que ocurrira
con la sencilla continuacin de los programas agrcolas actuales.

* Desde la preparacin de este recuadro, el proyecto de Ley Agrcola se extendi durante 2013 con slo algunos cambios. En la
actualidad, se estn considerando nuevas versiones del proyecto de Ley Agrcola 2013 tanto en el Senado como en la Cmara de
Diputados. La versin final del proyecto de ley no se espera antes de este verano.

Fuente: Impact of Selected Provisions of the House Agricultural Committee and Senate Farm Bills, FAPRI Report 05-12, agosto de 2012.

En 2012, el crecimiento global de la produccin de arroz se estanc notablemente,


gracias a lluvias monznicas desfavorables en India y a las malas condiciones de crecimiento
en Amrica del Sur y partes de frica. Sin embargo, grandes aumentos de la produccin
se registraron en China y los pases del sudeste asitico. Entre los pases desarrollados,
la temporada termin de manera favorable en Australia, Japn y, sobre todo, en Estados
Unidos de Amrica, donde las altas temperaturas impulsaron los rendimientos. A finales
de las Perspectivas, se prev que la produccin mundial de arroz aumente a 549 Mt. Est
proyectado que las mejoras en el rendimiento sean el principal factor que sustente las
ganancias de la produccin mundial, a pesar de que las nuevas inversiones en el sector en
frica contribuiran a una expansin de 3 Mha de la superficie cultivada en todo el mundo.
Los pases en desarrollo, que tienen una participacin dominante en la produccin mundial
de arroz, representaran casi todo el aumento de la produccin proyectada. India y los PMA
de Asia debern hacer contribuciones importantes, al igual que los pases africanos.
Myanmar es un buen ejemplo, ya que se involucra en negocios conjuntos para impulsar
las exportaciones de arroz. Se espera que China, el mayor productor de arroz, reduzca 3 Mt
la produccin, hasta llegar a 137 Mt en 2022, para alinear la produccin con la tendencia a
la disminucin a largo plazo del consumo interno. Se prev que los pases desarrollados en
su conjunto aumenten la produccin de arroz, con gran parte de ese aumento concentrado
en Estados Unidos de Amrica.
Con los excedentes mundiales de produccin, las existencias mundiales de arroz han
aumentado considerablemente desde 2008, impulsadas por los resultados positivos en
la produccin y el deseo de algunos gobiernos por mantener el aumento en las reservas
de arroz para sus sistemas pblicos de distribucin o para apoyar los ingresos de los
agricultores. El ejemplo de Tailandia proyecta existencias excesivas causadas por su plan de
pignoracin (vase la Figura 4.6).
La relacin existencias-uso mundial de cereales se acercar a 22% en 2022 (vase
la Figura 4.7), lo cual estara un punto porcentual por debajo del periodo de referencia,
pero dos puntos porcentuales ms que en el periodo de crisis alimentaria de 2007-2008.
Del mismo modo, se prev que la proporcin existencias-desaparicin de los principales
exportadores de trigo (es decir, el uso interno ms las exportaciones de los ocho principales
pases exportadores de cereales) se acerque a 16%.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 137


4. CEREALES

Figura 4.6. Las existencias mundiales de arroz han ido aumentando gradualmente,
afectadas indirectamente por el programa de pignoracin de Tailandia
Evolucin de la oferta, la demanda y las existencias de arroz en el mundo y Tailandia

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859439

Figura 4.7. La proporcin existencias-uso de cereales permanece en


niveles bajos, la reconstruccin de las reservas requiere tiempo
Evolucin de las relaciones de existencias de cereales (trigo, cereales secundarios
y arroz), existencias-uso y existencias-desaparicin

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859458

El uso de los cereales


Se prev que el uso total de trigo llegue a casi 782 Mt en 2022, 298 Mt en los pases
desarrollados y 484 Mt en los pases en desarrollo (vase la Figura 4.8). El consumo de
alimentos sigue siendo el principal uso, con el consumo humano directo rondando 68%
del uso total durante el periodo de las Perspectivas. En este nivel, se estima que el consumo

138 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

de alimentos per cpita sea alrededor de 66 kg por ao. Se prev que el uso mundial del
trigo para forraje alcance las 162 Mt en 2022, creciendo a un ritmo ligeramente ms lento
que en el pasado, y que aun as represente alrededor de 21% del consumo total (37% en los
pases desarrollados y 11% en los pases en desarrollo). El uso del trigo para produccin de
biocombustibles en los pases desarrollados aumentar de 2.3% de uso en el periodo base
a 3.2% para el ao 2022. El aumento previsto se debe en gran medida al crecimiento en la
produccin de etanol basado en trigo de la UE.

Figura 4.8. Demanda de trigo para alimentacin y forraje en aumento en pases en desarrollo
Evolucin de la porcin de uso de trigo en los pases desarrollados y en los pases en desarrollo entre el ao base y 2022

Nota: En Otros usos se incluye otras fuentes de demanda industrial no desglosadas (por ejemplo, elaboracin de almidn o paja).

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859477

Se prev que el uso mundial de cereales secundarios aumente 19% en 2022, en


comparacin con el periodo base 2010-2012, y llegue a 1 408 Mt, principalmente gracias a la
expansin en la demanda de forraje, lo cual representa la mayor parte de su uso total (vase
la Figura 4.9). Tambin se prev un aumento considerable en la demanda de biocombustibles
en los pases desarrollados y en el consumo humano en los pases en desarrollo, ste ltimo
debido al crecimiento de la poblacin. El crecimiento anual proyectado del consumo de
cereales secundarios (1.7%) es menor que el de la dcada anterior (2.4%).
Los firmes crecimientos en el uso para forraje se deben en su mayora a un intenso
crecimiento en China (54 Mt en comparacin con el periodo base), Estados Unidos de
Amrica (28 Mt) y Brasil (20 Mt). En cuanto a los usos industriales, est proyectado
que la produccin de etanol basado en maz en Estados Unidos de Amrica contine
expandindose despus de alcanzar el objetivo de la Ley de Seguridad e Independencia
Energtica de 2007, con un aumento considerable en las exportaciones de etanol. Se
prev que el uso mundial de cereales secundarios para la produccin de biocombustibles
alcance 173 Mt, lo cual representa 12% de la produccin mundial de cereales secundarios.
Al interior de Estados Unidos de Amrica, la porcin de maz utilizada para la produccin
de etanol se eleva a 48% de la produccin nacional total.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 139


4. CEREALES

Figura 4.9. El aumento en la demanda de cereales secundarios para biocombustibles y forraje


Evolucin de la porcin de uso de cereales secundarios en pases desarrollados
y en pases en desarrollo entre el ao base y 2022

Nota: En Otros usos se incluye otras fuentes de demanda industrial no desglosadas (por ejemplo, elaboracin de almidn o paja).

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859496

Est proyectado un incremento en el uso mundial del arroz de 469 Mt en 2010-2012 a


551 Mt en 2022. Se prev que el crecimiento se reduzca anualmente 1.4% durante el periodo
de proyeccin, en comparacin con 1.8% anual de los ltimos diez aos. El arroz se consume
principalmente como alimento (84%), por lo que el aumento se debe principalmente a la
demanda para el consumo humano.
Aunque la poblacin seguir siendo el principal motor de crecimiento de la demanda en
los prximos diez aos, tambin se prev que crezca el consumo per cpita (para consumo

Figura 4.10. El consumo per cpita de arroz sigue tendencias divergentes, convirtindose
en un importante cultivo para consumo humano en frica y otros pases en desarrollo
Evolucin del consumo humano per cpita de arroz, % de cambio respecto a 2012

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859515

140 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

humano y otros usos), aunque sea en un modesto 0.4% anual, a 71 kg. Respaldado por un
dinamismo en el crecimiento econmico y por la urbanizacin, es particularmente destacable
el rpido cambio en las dietas africanas a favor del arroz por encima de otros granos
tradicionales, por lo que se espera impulse el promedio de consumo per cpita de la regin
pasando de 24 kg en el ao base de 2010-2012 a 30 kg en el ao 2022 (vase la Figura 4.10). La
tendencia es clara, ya que para el trigo, otro grano importado, el consumo humano per cpita
en frica se mantendr en torno a 50 kg por ao. A pesar de la disminucin en el consumo per
cpita de arroz que ha venido ocurriendo en China desde hace varios aos, se prev que siga
aumentando en Asia en su conjunto. Del mismo modo, se anticipa que los pases desarrollados
aumenten su consumo de arroz de 12.6 kg en el ao base a 13.3 kg en 2022.

Cuadro 4.1. El consumo humano per cpita de arroz


Evolucin (kg)
2010-12 2022
frica 24 30
China 78 77
Japn 59 57
Indonesia 161 173
India 71 74
EUA 12 13

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860750

Comercio de cereales
Se espera que las exportaciones mundiales de trigo se contraigan de manera
significativa en 2012, debido a las malas cosechas en Kazajistn, la Federacin de Rusia
y Ucrania. Despus de esto, se prev que la recuperacin sea constante, hasta alcanzar
los 150 Mt en 2022 o 10% mayor respecto al periodo de referencia. La Federacin de Rusia

Figura 4.11. Las exportaciones de trigo en pases de la CEI muestran


el mayor aumento de participacin en el mediano plazo
Evolucin de las exportaciones de trigo de los principales exportadores, pases de la CEI y
otros pases (izquierda), y participacin en las exportaciones en 2022 (derecha)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932859534

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 141


4. CEREALES

casi duplica sus exportaciones de trigo durante el periodo de las Perspectivas con 9.8 Mt
adicionales respecto al ao de referencia (vase la Figura 4.11). Por el contrario, se espera
que las exportaciones de trigo de India disminuyan durante el mismo periodo, luego de
alcanzar un volumen rcord en 2012. Es importante tener en cuenta que las proyecciones
para India son muy inciertas, ya que el pas cuenta con grandes existencias de trigo (16 Mt
en 2013) en la actualidad y no est claro si se liberarn y, de ser as, cundo ocurrir. Los
mayores incrementos en las importaciones de trigo se esperan en Egipto, Turqua, Indonesia
y la Repblica Islmica de Irn. Las importaciones en Egipto, principal importador de trigo
del mundo, necesitan aumentar dado su elevado crecimiento poblacional y sus extendidas
superficies de riego.
Las perspectivas para el comercio mundial de cereales secundarios son muy dinmicas,
con exportaciones en rpido crecimiento a partir de 2013, llegando a 160 Mt en 2022. Esto
representa un aumento de 29% respecto al periodo de referencia 2010-2012 y un incremento
anual de 2.3%, casi un punto porcentual ms que en la dcada anterior. Estados Unidos
de Amrica encabeza esta expansin con 25 Mt adicionales en las exportaciones de maz,
suponiendo condiciones climticas normales (vase la Figura 4.12).
Por el lado de las importaciones, se espera un intenso aumento por parte de China,
as como mayores importaciones de Japn, Mxico y Arabia Saudita que compensan la
reduccin de las importaciones en la Unin Europea y la Repblica de Corea. Japn es el
principal importador mundial de maz, y ms de 90% de sus importaciones han provenido
de Estados Unidos de Amrica. Sin embargo, debe hacerse nfasis en que Japn ha estado
intentando estabilizar y diversificar las importaciones para consumo humano, en tanto que
est mejorando el ambiente para la inversin agrcola. Con las malas cosechas de 2012 en
Estados Unidos de Amrica, una cuarta parte de las importaciones de maz de Japn vino de
pases como Argentina, Brasil y Ucrania.

Figura 4.12. La rpida expansin de las exportaciones de cereales secundarios


Evolucin de las exportaciones de cereales secundarios de los principales exportadores, pases
de la CEI y otros (izquierda) y participacin en las exportaciones en 2022 (derecha)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859553

Aunque gran parte del arroz se consume en donde se produce, en los ltimos aos la
confianza en el mercado internacional ha ido en aumento, representando el comercio alrededor
de 8% de la produccin total. Entre 2013 y 2022, se prev que el comercio de arroz aumente

142 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

2% anual, pasando de 37 Mt a 45 Mt. A pesar de los grandes aumentos de la produccin que


se esperan en frica, se espera que an ms intensos aumentos en el consumo consoliden a
la regin como el principal destino para el comercio del arroz, absorbiendo ms de la mitad
del volumen negociado. Se espera que aumenten las importaciones del frica subsahariana,
en particular de Nigeria, a pesar de que muchos pases han puesto en marcha iniciativas para
la autosuficiencia de arroz.
Mientras que previamente se esperaba que Vietnam se convirtiese en el mayor
exportador de arroz, las actuales Perspectivas prevn el regreso de Tailandia a su tradicional
posicin de principal exportador en el transcurso del periodo de referencia (vase la Figura
4.13). El gobierno tailands aparece menos comprometido con la compra de todo el arroz con
cscara producido en el pas a precios elevados, una poltica que ha menguado severamente
las exportaciones del pas en 2011 y 2012. Adems, la necesidad de generar fondos para el
programa oficial de compra y la necesidad de espacio libre para la adquisicin de la nueva
cosecha, harn que el gobierno venda grandes volmenes de las existencias pblicas de
arroz en 2013.
Se espera que otros pases asiticos, en particular Myanmar y Camboya, incursionen de
manera importante en el mercado internacional del arroz. Se espera que, en su conjunto, los
PMA de Asia aumenten sus exportaciones en 16% anual durante el periodo de las Perspectivas
para llegar a 4 Mt en 2022. Por el contrario, se prev que las exportaciones de India, que surgi
como el principal exportador en 2011, con ms de 9 Mt, disminuyan en el mediano plazo, ya
que la demanda interna para consumo humano crece ms rpido que la produccin.

Figura 4.13. Nuevos exportadores asiticos de arroz hacen


importantes incursiones en el mercado del arroz
Evolucin de las exportaciones de arroz de los principales exportadores, los PMA de Asia
y otros (izquierda), y participacin de las exportaciones en 2022 (derecha)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859572

Temas clave e incertidumbres


Los fenmenos climticos, incluso el cambio climtico, siguen siendo la principal
fuente de incertidumbre en la agricultura. Las sequas y las inundaciones causan descensos
considerables en los rendimientos de los cereales. Este ao se han observado los efectos
en los mercados de cereales de una casi perfecta tormenta, con sequas extremas, tanto

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 143


4. CEREALES

en Estados Unidos de Amrica como en los pases de la CEI. Con las existencias a niveles
muy bajos, las condiciones climticas para la campaa agrcola en el hemisferio sur tendrn
mayor relevancia.
Los recursos naturales son propensos a convertirse en un importante cuello de botella
en el mediano plazo. Incluso si no estn explcitamente modeladas, las limitaciones que
imponen la disponibilidad de agua y la degradacin del suelo estn implcitas en las
proyecciones de las Perspectivas. Este es un problema conocido en las regiones densamente
pobladas como China (vase el Recuadro 4.3) y en los mercados agrcolas regionales de
rpido crecimiento. El crecimiento de la productividad se consigue sobre todo moviendo la
frontera tecnolgica, es decir, mediante la innovacin y la aplicacin de tecnologas ms
eficientes para la agricultura.
Las polticas de biocombustibles en los pases desarrollados tienen efectos importantes
en los mercados (por ejemplo, las polticas de biocombustibles de la Unin Europea, EUA
y Brasil). ltimamente, los pases pioneros, como la Unin Europea y Estados Unidos de
Amrica, estn revisando las polticas de biocombustibles. Todava no est claro cmo se
desarrollarn esas polticas en el mediano plazo (por ejemplo, la condonacin del mandato
celulsico en Estados Unidos de Amrica) y qu papel jugarn los criterios de sostenibilidad
para la produccin de biocombustibles en el futuro. Estas decisiones polticas tienen
grandes efectos en los mercados de cereales secundarios en las economas desarrolladas,
que se abastecen de los pases en desarrollo y que pueden convertirse en problemas para
la seguridad alimentaria.
Los patrones de consumo son inciertos y pueden alejarse de las tendencias a largo
plazo. La tendencia hacia una alimentacin ms saludable en los pases desarrollados, en
algunos casos reforzada por nuevas polticas (como los impuestos sobre el contenido de
grasa), puede implicar cambios importantes en el consumo de grasas saturadas que, a su
vez, afectan el mercado de las semillas para forraje. Por el contrario, el rpido crecimiento
del consumo per cpita de carne en los pases en desarrollo puede hacer que la demanda
aumente rpidamente a partir de niveles muy bajos.

Recuadro 4.3. Implicaciones de la apertura de mercados de cereales secundarios en China

En gran parte como resultado de la rpida urbanizacin, la superficie cultivable se ha reducido en China.
El gobierno ha instituido una lnea roja a 120 millones de hectreas (Mha) para evitar cualquier reduccin
adicional de tierra agrcola con el fin de fortalecer sus objetivos en la poltica de seguridad alimentaria y
desarrollo rural.1 Sin embargo, la competencia por la tierra ha sido intensa. La mayor produccin de cultivos
se ha logrado por medio del aumento en los rendimientos, as como el aumento de cultivos mltiples. Los
cultivos mltiples se refieren al nmero de ciclos de cultivo que se realizan sobre una extensin de tierra
dada en el transcurso de un ao. Las estimaciones varan, pero a partir de fuentes de informacin de la
FAO, la evidencia muestra que, en promedio, se cosechan ms de 1.4 cultivos por hectrea de superficie
cultivable. Se cree que los mayores rendimientos, obtenidos a menudo por el uso de grandes cantidades de
abono y altos niveles de riego, adems de la utilizacin intensiva de la tierra mediante cultivos mltiples,
son factores que contribuyen a la degradacin de la tierra y al agotamiento de los mantos acuferos.

El Dcimo Primero Plan Quinquenal especifica el objetivo de que la superficie cultivada de trigo, arroz,
cereales secundarios, soya y tubrculos debe exceder 106.7 Mha. En las Perspectivas se afirma que estos
objetivos deben ser alcanzados o superados en la prxima dcada. Sin embargo, la pregunta que surge es
qu pasara si fueran alentadas mayores importaciones de cereales como medio para reducir la presin
sobre los recursos de referencia? Por ejemplo, desde 2000, las importaciones de semillas oleaginosas han

144 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

Recuadro 4.3. Implicaciones de la apertura de mercados de cereales secundarios en China (cont.)

aumentado, lo que representa el equivalente a unos 28 Mha de tierra. De no haber sido alentado el comercio,
el crecimiento de la produccin ganadera de China no podra haberse logrado, y el impacto en sus recursos
de referencia habra sido considerablemente mayor.

El escenario asumido aqu explora la mayor apertura del mercado de cereales secundarios en China, para
comprender mejor los impactos potenciales en los mercados nacionales e internacionales. Para afectar el
escenario, se hizo la suposicin de fijar los precios nacionales de cereales secundarios a una tasa fija por
encima de los precios de referencia mundiales (maz amarillo nm. 2 EUA f.o.b. Puertos del Golfo) basada en
las diferencias histricas promedio en 2011 y 2012 y suponer tambin que se permiten las importaciones de
modo que el mercado interno se satisfaga. Los resultados del escenario sugieren que en un mercado abierto,
las importaciones de cereales secundarios se elevaran a 41 Mt en 2022, frente a la proyeccin de la base de
referencia de 13 Mt; los precios internos de cereales secundarios se reduciran 17% (vase el Cuadro 4.1). Como
resultado de esto, la superficie de cereales secundarios en China se mantendra rondando los niveles de 2012,
conteniendo de esta forma la presin futura de los recursos naturales, en lugar del aumento a un ritmo anual
de 0.7% que retratan las Perspectivas. Los precios ms bajos para forraje induciran a una mayor produccin
ganadera, con un aumento en la produccin nacional de carne de porcino de 1%, en la produccin de aves
de corral en 1.62%, la carne de bovino en 0.2% y la produccin de leche en 0.9%. El impacto en los mercados
internacionales prev que los precios mundiales del maz aumenten al final del periodo del nivel de referencia
en 8%. Los precios mundiales del arroz y del trigo tambin aumentan 1.3% y 2.8%, respectivamente.

Cuadro 4.2. Efectos nacionales e internacionales de los mercados


abiertos de cereales secundarios en China
Cambios en 2022 entre el escenario hipottico y el nivel de referencia
China Mundo
Cereales secundarios Arroz Trigo Cereales secundarios Arroz Trigo
Oferta % -5.10% 0.20% -0.40% 0.20% 0.10%
Demanda % 5.00% 0.10% -0.80% 0.19% 0.10% 0.10%

Precio interno % -17.30% -2.80% -2.70% - - -


Precio internacional % - - - 8.20% 1.30% 2.80%

Comercio neto Mt -27.3 0.1 0.6 - - -


http://dx.doi.org/10.1787/888932860769

Hay que tener en cuenta que en este caso hipottico, mucho depende de la naturaleza de la proyeccin
del nivel de referencia, lo que representa un ajustado mercado de cereales secundarios en la prxima dcada:
el aumento de los precios del maz en relacin con otros cultivos, dada la alta demanda de forrajes para el
sector ganadero, y la necesidad de asegurar el suministro de trigo y arroz previniendo una redistribucin
parcelaria para una mayor produccin de cereales secundarios. Como tal, el escenario ilustra la creciente
tensin de satisfacer las necesidades de materia prima de la creciente industria ganadera de referencia en
China, y al mismo tiempo lograr la seguridad alimentaria en los cultivos bsicos para la alimentacin. Se
requerir, en trminos de rendimiento de los cultivos, mayor productividad si China quiere tener xito en
el cumplimiento de estos objetivos.

1. Morton K. (2012) Learning by Doing: Chinas Role in the Global Governance of Food Security, RCCP Documento de trabajo No, 30,
Investigacin del Colegio de Asia y el Pacfico y Senior Fellow en el Departamento de Relaciones Internacionales.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 145


4. CEREALES

Las polticas nacionales de cereales son impredecibles. Por ejemplo, no est claro cmo
el proyecto de la Ley Agrcola de Estados Unidos de Amrica afectar a los mercados de
cereales en un futuro prximo. Adems, las polticas de arroz y el manejo de las existencias
en Asia han demostrado ser voltiles. A pesar de la expansin del comercio, el volumen de
arroz negociado sigue siendo escaso y se utiliza principalmente para satisfacer la demanda
interna. Si bien algunas medidas de seguridad alimentaria se estn desarrollando mediante
la cooperacin regional (vase el Recuadro 4.4), las intervenciones polticas y el crecimiento
demogrfico regional pueden influir en el comercio y los precios mundiales. Por ejemplo,
Vietnam va a competir con Tailandia por ser el principal exportador hacia 2022, pero ser
difcil satisfacer el crecimiento nacional en el consumo y al mismo tiempo aumentar las
exportaciones, ya que la produccin est a punto de alcanzar su capacidad (es decir, los
rendimientos son relativamente altos).
La estabilidad de los precios de los cereales para consumo humano es polticamente
importante, especialmente para los principales pases importadores. Siguiendo la
recomendacin de los Ministros de Agricultura del G20, se puso en marcha el Sistema
de Informacin de Mercados Agrcolas (AMIS) en 2011 para compartir informacin sobre
la produccin, las existencias y los mercados de los principales cereales, con informes
peridicos de seguimiento y anlisis del mercado. Se espera que, en respuesta a futuras crisis
alimentarias de cereales, la colaboracin de las organizaciones internacionales como la FAO,
la OCDE, el Banco Mundial y el Consejo Internacional de Cereales, junto con los principales
pases productores e importadores, desempeen un papel en el alivio de las presiones del
mercado y en la reduccin de la volatilidad de los precios. Una amplia colaboracin durante
la alza de los precios en 2011-2012 ayud a evitar acciones unilaterales que pudieron haber
agravado la situacin.

Recuadro 4.4. Las iniciativas regionales de reservas alimentarias

La poltica y la prctica de mantener reservas nacionales de alimentos (sobre todo arroz) han sido
ampliamente ejercidas. Las grandes existencias del gobierno cumplen principalmente con objetivos
nacionales y no aaden mucha liquidez a los mercados internacionales. Adems, el mantenimiento
de grandes reservas nacionales puede ser una costosa estrategia de seguridad alimentaria, aunque
no necesariamente efectiva. Hay un creciente inters en la cooperacin regional para crear reservas de
alimentos de emergencia, ya que algunos pases en desarrollo pueden no tener la capacidad de operar sus
propias reservas nacionales de emergencia. A diferencia de las reservas de estabilizacin de los distintos
acuerdos internacionales sobre productos bsicos que tratan de amortiguar las fluctuaciones de precios,1
las reservas alimentarias de emergencia pueden hacer que los alimentos estn disponibles para los grupos
vulnerables en tiempos de crisis. Adems, las reservas de emergencia de cantidades relativamente pequeas
de alimentos bsicos no interrumpiran el desarrollo normal del mercado del sector privado, el cual es
importante para la seguridad alimentaria a largo plazo.2

En 1979, los pases del sudeste asitico establecieron la Reserva de Arroz de Emergencia ASEAN (AERR) la
cual consiste en que las existencias nacionales de seguridad alimentaria estaban voluntariamente designadas
o destinadas a hacer frente a situaciones de emergencia alimentaria, pero las reservas de existencias fueron
pequeas y no se reportaron salidas. Esta iniciativa fue seguida en 2003 de un proyecto piloto puesto en marcha
por los pases de la ASEAN y por China, Japn y Corea, conocido como la Reserva de Arroz de Emergencia de Asia
Oriental (EAERR), que ha proporcionado asistencia de emergencia en varias ocasiones por las inundaciones y
los ciclones. Sobre la base de estas dos iniciativas, la Reserva de Arroz de Emergencia ASEAN+3 (APTERR) entr
en vigor en julio de 2012.

146 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


4. CEREALES

Recuadro 4.4. Las iniciativas regionales de reservas alimentarias (cont.)

En el Sahel y frica Occidental, se ha creado una estrategia regional de reservas de alimentos para
proporcionar el marco general para todas las iniciativas de solidaridad de frica Occidental a fin de hacer
frente a la crisis alimentaria. Las actividades abarcan la creacin de una reserva alimentaria regional
(estudio de viabilidad aprobado en septiembre de 2012), as como la creacin de una red regional de
agencias nacionales encargadas del manejo de las reservas alimentarias. En marzo de 2012, se firm un
acuerdo para establecer el Marco de Cooperacin Regional de las Agencias Nacionales de Existencias de
Alimentos, conocido como RESOGEST. El Secretariado del Club del Sahel y frica Occidental (SWAC), ubicado
en la OCDE, apoy con el estudio de viabilidad realizando un mapeo de la infraestructura y las capacidades
de existencias regionales. Estas iniciativas humanitarias no tienen la intencin de influir en los precios
internacionales, pero pueden jugar un papel importante en la mejora de la disponibilidad y accesibilidad de
los cereales para consumo humano durante una emergencia alimentaria regional.

APTERR consiste en las reservas de arroz de emergencia asignadas y almacenadas, as como una reserva
de fondos, como contratos futuros o donaciones en dinero o en especie. Estas alternativas de efectivo pueden
ser utilizadas para comprar arroz cuando ocurre un desastre natural. El importe inicial destinado por los
pases sum un total de 787 000 t, mientras que la primera ayuda de emergencia (un adelanto en efectivo
de USD 200 000 aportado voluntariamente por Japn) se extendi a las vctimas del tifn Pablo en Filipinas
en enero de 2013. El Secretariado de la APTERR en Tailandia est trabajando para establecer un sistema
permanente con las normas y procedimientos para la liberacin de las reservas de arroz de emergencia y la
reposicin del arroz destinado.

1. Gilbert, C. (2011), International Agreements for Commodity Price Stabilisation: An Assessment, OECD Food, Agriculture and
Fisheries Papers, No. 53, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kg0ps7ds0jl-en.

2. FAO et al. (2011), Volatilidad de los precios en alimentos y mercados agrcolas: respuestas polticas, informe sobre polticas
incluidas las contribuciones de la FAO, el FIDA, el FMI, la OCDE, la UNCTAD, el PMA, el Banco Mundial, la OMC, IFPRI y el Equipo de
Tareas de las Naciones Unidas.

Notas
1. Consulte el Glosario para la definicin de campaa comercial de trigo, cereales secundarios y arroz
en algunos pases.
2. El precio del arroz vietnamita se considera ms adecuado como un precio internacional de referencia,
ya que no slo es compatible con los precios de la India, Pakistn y otros grandes exportadores, sino
tambin sus movimientos histricos son consistentes con el precio tailands.

Bibliografa
Dawe, D. (Ed.), (2010), The Rice Crisis: Markets, Policies and Food Security, FAO, Roma.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 147


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 5

Semillas oleaginosas1 y sus productos

149
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

Situacin del mercado


A partir de precios muy altos del aceite vegetal y de las semillas oleaginosas desde
el ao 2010, la sequa de 2012 en Estados Unidos de Amrica dio lugar a precios an ms
altos. Dado que la soya contiene 80% de harina y slo 20% de aceite, el impacto de la sequa
fue mucho mayor en el precio mundial de la harina oleaginosa o proteica que el precio del
aceite vegetal. Debido a esta escasez de semillas oleaginosas, los mrgenes de producto
triturado fueron comparativamente bajos durante la campaa comercial de 2012.2
Situada en 14%, la proporcin3 existencias-uso en 2012 es baja respecto a las proporciones
histricas, as como respecto a los cereales secundarios y el trigo. Incluso bajo las condiciones
climticas normales asumidas en las Perspectivas, se espera que se mantenga en este nivel,
por lo que resultara difcil amortiguar el mercado de manera eficiente en caso de un dficit
de produccin.
La oferta mundial de aceite vegetal se mantuvo relativamente estable en la campaa
agrcola de 2012 basada en el crecimiento de la produccin de aceite de palma y un impacto
ms limitado de la sequa de EUA en la produccin mundial de aceite de semillas oleaginosas.
La actual limitacin en el mercado se debe a la fuerte demanda alimentaria y de biodisel.

Puntos principales de la proyeccin


rSuponiendo rendimientos normales en todas las regiones productoras, la produccin
mundial de semillas oleaginosas deber repuntar en las campaas comerciales de
2013 y 2014, dando lugar a una brusca reduccin de precios internacionales de semillas
oleaginosas y sus productos. Despus de esta correccin, se espera que los precios
aumenten lentamente con base en una fuerte demanda para consumo humano y para
combustible del aceite vegetal y en una demanda de harina oleaginosa para forraje.
rSe espera que la rentabilidad relativa de los cereales secundarios, en comparacin con la
de las semillas oleaginosas, favorezca la distribucin de la tierra a favor de las semillas
oleaginosas, y d lugar a un aumento de 26% en la produccin mundial cuando se combine
con mayores rendimientos. Con 93% de las exportaciones mundiales en 2022, el continente
americano deber confirmar su papel como la canasta de semillas oleaginosas del mundo.
Se espera que China consolide an ms su posicin como el principal importador de
semillas oleaginosas, pero se proyecta que su participacin del producto triturado mundial
de semillas oleaginosas se estabilice en 25% del total mundial.
rDespus de un periodo de crecimiento desproporcionado en la produccin de aceite de
palma, se prev que su participacin en la produccin total de aceite de semillas oleaginosas
se estabilice en alrededor de un tercio de la produccin total de aceite vegetal. La produccin
mundial de aceite vegetal permanece muy concentrada en la prxima dcada pues el
crecimiento se origina en las principales regiones productoras. La demanda alimentaria
sigue siendo intensa con base en el crecimiento de los ingresos y de la poblacin; los usos
para combustible estn sustentados por los mandatos de consumo.
rSe prev que la produccin mundial de harina oleaginosa aumente 25% o 67 Mt. Dos
terceras partes de este aumento debern proceder de cuatro pases: Argentina, Brasil,
China y Estados Unidos de Amrica. En comparacin con la ltima dcada, el crecimiento
del consumo de harinas oleaginosas disminuye significativamente, reflejando tanto un

150 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

crecimiento absoluto ms lento en la produccin ganadera mundial como un crecimiento


ms lento en el uso relativo de la harina oleaginosa en las raciones de forraje, que reflejan
un proceso de transformacin estructural menos rpido en el sector ganadero de la
prxima dcada.

Figura 5.1. Los precios de las semillas oleaginosas se mantienen altos


La evolucin de los precios expresada en trminos nominales y reales

Nota: La figura de la izquierda muestra precios nominales y la de la derecha muestra precios reales.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932859591
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Despus de la correccin a la baja inicial, se espera que todos los precios del complejo
oleaginoso aumenten en el mediano plazo debido a la intensa demanda de aceite vegetal
y harina oleaginosa (vase la Figura 5.1). La demanda de harina oleaginosa est impulsada
por el crecimiento en la produccin de animales no rumiantes y lcteos en los pases en
desarrollo, y por una mayor tasa de incorporacin de la protena en las raciones de forraje
en estos pases. La demanda del uso de aceite vegetal para combustible se ver impulsada
por los mandatos, ya que no se espera que el consumo de biodisel sea econmicamente
viable en comparacin con el disel, a pesar del supuesto alto precio del petrleo crudo.
La suposicin de que el sector de biodisel en Estados Unidos de Amrica ser capaz de
capturar parte del mandato de biocombustibles avanzado a partir de 2020, agrega fuerza
adicional al precio del aceite vegetal en aos ms lejanos.
Asimismo, en trminos reales, se espera que estos precios caigan de sus actuales
niveles altos (vase la Figura 5.1). A mediano plazo, se espera que los precios de semillas
oleaginosas y de aceite vegetal se estabilicen en un porcentaje cercano al observado antes
del reciente salto de los precios, y se espera que el precio de la harina oleaginosa caiga casi
10% por debajo del nivel de 2009. Estas correcciones reinstauran los mrgenes de trituracin
en su nivel medio a largo plazo a partir de 2016.
Un menor crecimiento del precio de la harina oleaginosa es resultado de la compleja
naturaleza del mercado de las semillas oleaginosas. La demanda de harina est alimentada
por el aumento de la produccin de leche, carne de cerdo, aves de corral y de huevos en
pases en desarrollo y algunos pases desarrollados. Tambin est impulsada por el alto

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 151


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

precio de la harina de pescado, ocasionado por la creciente produccin de la acuacultura


y por una oferta de harina de pescado un tanto estancada debido a las cuotas de pesca.
Por ltimo, la demanda sigue siendo fuerte porque la harina de carne y de huesos para
la alimentacin de animales de granja sigue estando prohibida en muchos pases. El
suministro de harinas oleaginosas est determinado por los elementos clave combinados
de los mercados de harina y de aceite debido a su naturaleza de producto en su conjunto.
El crecimiento esperado en el mercado de aceites se traslada al de las harinas ocasionando
una slida oferta y precios sin incremento ni disminucin.
Dado que la produccin de maz requiere mayores insumos de fertilizantes y energa que
las semillas oleaginosas, no se espera que incluso los aumentos ms rpidos proyectados
en los precios del maz compensen sus desventajas en los costos, lo que resulta en una
mejor rentabilidad para las semillas oleaginosas durante el periodo de las Perspectivas. Esto
trae como consecuencia la distribucin de la tierra a favor de las semillas oleaginosas y una
reduccin ms marcada en el crecimiento de la produccin de maz en comparacin con
las semillas oleaginosas.

Produccin y trituracin de semillas oleaginosas


Se espera que la porcin que ocupan las semillas oleaginosas de la superficie mundial
para los productos bsicos tratados en las Perspectivas crezca ligeramente entre el promedio
de 2010-2012 y 2022, aunque ms lentamente que en la dcada anterior. Una expansin de
la superficie global de 10%, junto con 14% de mejora de rendimientos, deberan generar
un aumento de 26% en la produccin mundial de semillas oleaginosas durante la prxima
dcada.
Se espera que los pases de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) alcancen
38% de la produccin mundial en 2022 en comparacin con una media de 35% en 2010-
2012. A pesar de un ligero descenso, Estados Unidos de Amrica deber seguir siendo el
lder en la produccin de semillas oleaginosas, con una participacin global de 21% para
2022. Se espera que los pases del Mar Negro (la Federacin de Rusia, Ucrania y Kazajistn)
mantengan su participacin de 6% durante el periodo de las Perspectivas.
En un contexto de creciente uso de biodisel para cumplir con la Directiva de Energas
Renovables, la produccin de semillas oleaginosas de la Unin Europea deber aumentar
21% durante el periodo proyectado y mantener su participacin de 7% del total mundial.
Esto se deber tanto a la expansin de la superficie sembrada con canola (colza) como
al incremento del rendimiento. Tambin se espera que Australia y Canad aumenten su
produccin lo suficiente para mantener su participacin en la produccin mundial.
Qu regiones del mundo triturarn estas semillas oleaginosas, depende de muchos
factores, entre ellos los costos de transporte, las polticas comerciales, la aceptacin
de OMG, el costo de procesamiento (mano de obra y energa) y las instalaciones de
infraestructura (puertos, carreteras, etc.) En estas Perspectivas, se prev que China seguir
aumentando la trituracin de semillas oleaginosas, pero su participacin en el total
mundial se estabiliza en aproximadamente 25% (vase la Figura 5.2). Sin embargo, ya
que la mayor parte del incremento previsto en la trituracin se espera sea de semillas
oleaginosas importadas, las importaciones de China necesitan llegar a 83 Mt en 2022. Una
cantidad tan grande tiene un impacto significativo sobre el precio mundial de las semillas
oleaginosas, pero tambin en el precio de otros cultivos mediante la sustitucin de la
oferta y la demanda (vase el Recuadro 5.1).

152 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

Figura 5.2. Proporcin de la trituracin mundial de oleaginosas de las principales regiones

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859610

Los grandes aumentos de produccin en MERCOSUR alcanzan gradualmente 25% de la


trituracin total mundial a finales del periodo proyectado. Respaldada por sus polticas de
biodisel, la participacin de produccin de la Unin Europea slo deber caer ligeramente
en el periodo de las Perspectivas. La tendencia a la baja en la participacin de los pases del
TLCAN (Estados Unidos de Amrica, Canad y Mxico) deber continuar, pero a un ritmo
ms lento.
Con base en la proyeccin de una menor tasa de crecimiento de la produccin
mundial de semillas oleaginosas, se espera que el crecimiento promedio mundial anual de
trituracin de semillas oleaginosas sea de 2.2% comparado con 3.8% de la dcada anterior.
Esto, en trminos absolutos, se traduce en una expansin de 89 Mt en el periodo de las
Perspectivas (el promedio de 2010-2012 en comparacin con 2022). Se prev que la mayor
expansin en el volumen de trituracin provendr de los pases de MERCOSUR con 31 Mt,
seguidos por China con 24 Mt.
Dado que se espera que los precios se mantengan en una estabilizacin ms alta y
que no hay nuevas polticas de acumulacin de existencias por parte de algn productor
o pas consumidor grande, se espera que la proporcin global existencias-uso (entre ellas
las reservas de harinas oleaginosas sobre una base equivalente de semillas oleaginosas) se
mantenga cerca de 14% durante todo el periodo de las Perspectivas. Esta capacidad limitada
para compensar los posibles dficits de produccin en una regin productora importante
contribuye al riesgo continuo de la volatilidad de precios en el sector de las semillas
oleaginosas.

Produccin y consumo de aceite vegetal


Se espera que la produccin mundial de aceite vegetal aumente 25% o 39 Mt durante
el periodo de las Perspectivas, con respecto al promedio 2010-2012. Es probable que se
mantenga muy concentrado en ocho principales productores (Indonesia, Malasia, China,
la Unin Europea, Estados Unidos de Amrica, Argentina, Brasil e India), que representan
casi 80% de la produccin total durante el periodo de proyeccin. Est proyectado que la
produccin de aceite de palma de Indonesia y Malasia crezca en promedio 1.9% anual, un
ritmo ms lento que en el pasado ya que las restricciones de superficie, las limitaciones

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 153


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

ambientales y los costos de mano de obra son cada vez ms restrictivos. Debido a este
crecimiento menor de la produccin, la proporcin de aceite de palma en la produccin
total de aceite vegetal se estabilizar en alrededor de 34%. Con base en el uso de semillas
importadas en la trituracin nacional, China ocupa el tercer lugar en la produccin de
aceite vegetal.
Se espera que el crecimiento demogrfico y el aumento del ingreso per cpita conduzcan
a un crecimiento promedio de 2.1% anual en el uso de aceite vegetal comestible en los
pases en desarrollo. Se espera, tambin, que el uso anual de aceite vegetal comestible per
cpita llegue a un promedio de 19 kg entre los pases en desarrollo, pero no ms de 9.5 kg en
los pases menos adelantados para el ao 2022. Como grupo, los pases desarrollados estn
mostrando un nivel de consumo estable (24 a 25 kg), pero cada pas difiere en funcin de los
gustos y preferencias de su dieta.
En los pases desarrollados, se espera que la continua demanda sostenida para usos
no alimentarios, en particular para la produccin de biodisel, conduzca a un crecimiento
anual promedio de uso del aceite vegetal de 1.5% por ao. Esta tasa es mucho ms lenta
que en la dcada anterior, cuando las polticas de biocombustibles surtieron efecto. Se
espera que la participacin en el consumo de aceite vegetal para la produccin mundial de
biodisel aumentar de 12% en 2010-2012 a 15% en 2022 (vase la Figura 5.3).
Se espera que Argentina mantenga una industria de biodisel orientada hacia la
exportacin: se prev que el consumo de aceite vegetal para la produccin de biodisel
llegue a 2.9 Mt para el ao 2022, es decir 73% del consumo domstico de aceite vegetal. En
la Unin Europea y Tailandia, se espera que el aceite vegetal para la produccin de biodisel
represente ms de 50% del consumo domstico de aceite vegetal en 2022.

Figura 5.3. El biodisel utilizar una gran proporcin de aceite vegetal


Participacin de consumo de aceite vegetal utilizada para la produccin de biodisel

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859629

A nivel mundial, se espera que el uso de aceite vegetal comestible para la produccin
de biodisel aumente alrededor de 11 Mt a 30 Mt anualmente durante el periodo de las
Perspectivas. Esto constituye un aumento de 61% durante el periodo de referencia y ocupa
casi un tercio del crecimiento de la produccin total de aceite vegetal. Se espera que la
Unin Europea siga siendo el mayor productor de biodisel con una participacin cada vez
menor, pero an dominante, en la produccin mundial durante toda la dcada. Otros pases
productores importantes son Argentina, Brasil y Estados Unidos de Amrica.

154 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

El uso de aceite de maz para la produccin de biodisel ha surgido en Estados Unidos


de Amrica y se espera se intensifique durante el periodo de las Perspectivas. Este aceite de
maz se extrae durante el procesamiento de maz en etanol y edulcorantes en las plantas
de molienda en hmedo. Dado que slo alrededor de 10% de etanol se produce en las
plantas de molienda en hmedo, la parte ms grande de la produccin de aceite de maz se
obtiene como un subproducto de los edulcorantes de maz4 (aproximadamente dos tercios).

Produccin y consumo de harinas oleaginosas


Se prev que la produccin mundial de harina aumente 25%, llegando a casi 339 Mt en
2022. La produccin seguir estando muy concentrada, con seis pases (Argentina, Brasil,
China, la Unin Europea, India y Estados Unidos de Amrica) representando casi 80% de la
produccin global. Dos terceras partes del aumento de 67 Mt vendrn de slo cuatro pases,
Argentina, Brasil, China y Estados Unidos de Amrica. En China y la Unin Europea, la
produccin de harina seguir dependiendo de semillas cultivadas en el pas e importadas.
El consumo mundial de harinas deber aumentar 26%, con los pases en desarrollo
representando ms de 80% del aumento y alcanzando 65% del consumo mundial en 2022.
En comparacin con la dcada pasada, se espera que el crecimiento de consumo anual se
frene, lo que reflejara claramente, en primer lugar, menor crecimiento de las industrias
ganaderas en los pases en desarrollo y, en segundo lugar, el crecimiento ms lento de la
inclusin de harinas oleaginosas en las raciones de forraje.
En los PMA, el uso de harinas oleaginosas sigue siendo bajo, pero en su uso se proyecta un
crecimiento ms rpido en los prximos diez aos que en la dcada anterior, debido al rpido
desarrollo de la produccin ganadera y al aumento de la intensidad de forraje con harinas
oleaginosas. Si bien este desarrollo proyectado representa un desarrollo positivo para estos
pases, no es un factor determinante en el mercado mundial de harinas oleaginosas, ya que
el mayor consumo de los pases menos adelantados representa slo 2% del crecimiento total.
En cuanto a los pases desarrollados, se prev que el crecimiento en la produccin animal siga
la senda de crecimiento lento del pasado y que la tasa de penetracin de harinas oleaginosas
en las raciones de forraje se mantenga estable (vase la Figura 5.4).

Figura 5.4. Crecimiento en el consumo de harina oleaginosa con


relacin a la produccin animal (2010-2012 versus 2022)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859648

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 155


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

Se espera que China y la Unin Europea sigan siendo los principales consumidores de
harinas oleaginosas, seguidos por Estados Unidos de Amrica y Brasil. El fuerte aumento
de la demanda de harinas oleaginosas en China no se podr cubrir en su totalidad por la
produccin nacional adicional, por lo que se requerir importaciones de 6 Mt en 2022. En
Estados Unidos de Amrica, se espera que el uso de harinas se expanda, despus de un
periodo de declive que fue ocasionado por el aumento de la disponibilidad de granos secos
de destilera (DDG). Acercndose a la cantidad mxima de etanol de la RFS2 que puede ser
producido a partir de maz en el ao 2015, el suministro de DDG se estabilizar con el tiempo,
contribuyendo al aumento de la demanda de harinas oleaginosas. Est proyectado que la
industria ganadera de la Federacin de Rusia aumente la cantidad de harina oleaginosa
utilizada en las raciones de forraje, y aun as permanecer muy por debajo de la tasa de uso
de otros pases desarrollados.

Comercio de semillas oleaginosas y sus productos


Se espera que la tasa de crecimiento anual promedio del comercio mundial de semillas
oleaginosas durante la prxima dcada se reduzca a menos de un tercio de lo alcanzado en
la dcada anterior. Este desarrollo es un resultado directo de la desaceleracin proyectada
en el sector de trituracin chino. Se espera que el pas ample su trituracin slo alrededor
de 24 Mt en la prxima dcada, comparado con un aumento de 41 Mt en la dcada anterior.
Las importaciones del segundo importador ms importante, la Unin Europea,
se mantienen estables ya que el aumento de la demanda de trituracin se alcanza
principalmente gracias al aumento de la produccin interna de semillas oleaginosas.
Se espera que muchos pequeos importadores expandan sus importaciones de manera
significativa en relacin con el periodo de referencia, pero en volmenes absolutos estos
embarques adicionales son pequeos. Las compras por parte de China y la Unin Europea
representan 72% de las importaciones mundiales en 2022.
En cuanto a las exportaciones mundiales de semillas oleaginosas, se espera que el
crecimiento durante la dcada sea menor en los pases desarrollados (23%) que en los pases
en desarrollo (32%). Las exportaciones de Estados Unidos de Amrica debern crecer 17%
durante el periodo de proyeccin, en tanto que los embarques de Brasil debern aumentar
22%. Se espera un crecimiento similar en Canad (29%), pues un creciente excedente
exportable es producido a partir del avance continuo en la popularidad del cultivo de canola
en las praderas. Se espera que las exportaciones de Argentina, a partir de una base ms baja,
aumenten significativamente, 54%. En general, el comercio mundial de semillas oleaginosas
permanecer sumamente concentrado, con la participacin de estos cuatro exportadores
en 85% del mercado en 2022. Aadiendo las exportaciones paraguayas, que estn creciendo
ms de 60% en estas Perspectivas, se impulsa esta proporcin de concentracin a 90%.
Las importaciones de aceite vegetal se encuentran menos concentradas que las
semillas oleaginosas, pero existen tres pases que destacan dentro del mercado. Se espera
que la Unin Europea, China e India representen alrededor de 46% de las importaciones
mundiales en 2022. Con un aumento previsto de las importaciones de 25% y 51%, las tasas de
dependencia de importacin de China e India llegan a 31% y 62%, respectivamente. Debido
a un aumento de 8 Mt en la trituracin nacional de semillas oleaginosas, las importaciones
de aceite vegetal de la Unin Europea aumentan mucho menos en la prxima dcada que
en la anterior.
El dficit de aceite vegetal de los pases menos adelantados seguir creciendo junto
con el uso domstico. Se espera que la participacin que el aceite vegetal producido
internamente tiene en este mercado se mantenga alrededor de 40% durante el periodo de
las Perspectivas, pues la produccin nacional de estos pases slo cubre alrededor de 40% del

156 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

fuerte crecimiento de la demanda. Se espera que sus importaciones aumenten de 4.9 Mt en


2010-2012 a 66 Mt para el ao 2022.
Las exportaciones de aceite vegetal siguen estando dirigidas por unos pocos jugadores
(vase la Figura 5.5). Indonesia y Malasia continuarn representando casi dos terceras partes
de las exportaciones totales de aceites vegetales durante la prxima dcada. Se espera que
Argentina sea el tercer exportador ms grande con una participacin de menos de 10%
a pesar de exportar 66% de su produccin nacional en el ao 2022, ya que el pas sigue
favoreciendo las exportaciones de otros productos ms que las semillas oleaginosas.

Figura 5.5. Participacin de exportaciones de aceite vegetal en 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859667

En el caso de las harinas, las proyecciones apuntan a una desaceleracin de la expansin


del comercio de 45%, en la dcada anterior, a 31% en la prxima dcada. La desaceleracin
deber ser ligeramente ms pronunciada en los pases desarrollados que en los pases
en desarrollo. Entre 2010-2012 y 2022, se estima que 93% de la expansin prevista en las
importaciones globales tengan lugar en el mundo en desarrollo.
Se anticipa que el gran aumento en el consumo de harinas en China cambie su balanza
comercial de un pequeo exportador neto, al comienzo del siglo, a un importador neto
requiriendo alrededor de 6 Mt en 2022. El dficit comercial de la UE deber seguir siendo
bastante estable ya que las semillas adicionales producidas para obtener el aceite necesario
para el biodisel tambin aumentarn la oferta interna de harina oleaginosa.
Argentina seguir siendo, con gran ventaja, el mayor exportador de harinas porque
entre los grandes productores es el nico pas con una muy pequea base de consumo.
Este bajo nivel de consumo est directamente relacionado con la composicin de su sector
ganadero, que requiere pequeas cantidades de harinas oleaginosas. Los cinco productores
importantes de Amrica, Argentina, Paraguay, Brasil, Estados Unidos de Amrica y Canad,
representan una gran parte del comercio de harinas oleaginosas, alcanzando 73% de las
exportaciones mundiales en 2022.
Riesgos e incertidumbres
Adems de los temas e incertidumbres comunes en la mayora de los productos bsicos
(entorno macroeconmico, precios del petrleo crudo, condiciones climticas), cada sector
tiene sus sensibilidades especficas en torno a la oferta y demanda.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 157


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

Las principales incertidumbres en el sector del aceite vegetal se originan en las polticas
de biocombustibles de la Unin Europea y Estados Unidos de Amrica, ya que determinan,
en gran parte, la demanda en estos pases. Las incertidumbres relacionadas con la propuesta
de la Comisin Europea para limitar la cantidad de biocombustibles de primera generacin
que se pueden contar para alcanzar la meta de reduccin de energas renovables de 10% a
5% se analizan y presentan en el captulo de biocombustibles de este documento.
Puesto que el biodisel se considera un biocombustible avanzado en los mandatos de
la Norma estadounidense para los Combustibles Renovables, todas las incertidumbres
relacionadas con dicha poltica tambin son relevantes para el mercado de aceite vegetal.
Las principales incertidumbres son la decisin anual que la Agencia de Proteccin Ambiental
(EPA) tiene que tomar en relacin con los mandatos de celulosa, avanzados y totales. Hasta
ahora, nada de la reduccin en el mandato celulsico se ha traducido en la reduccin de
los mandatos avanzados y totales. Se asumi en las Perspectivas que este no sera el caso a
partir de 2014. Sin embargo, si la EPA contina las prcticas actuales, el tamao del mercado
de biodisel estadounidense podra aumentar sustancialmente. El otro factor que afecta los
incentivos para que los mezcladores usen ms biodisel es la barrera de mezcla del etanol.
En las Perspectivas, se supone que las mezclas E15 se introducirn en el mercado. Esto est
lejos de ser una certeza.
Para las harinas oleaginosas, la Comisin Europea anunci el 14 de febrero 2013 que
las protenas animales transformadas (PAP) de aves de corral y cerdos se permitiran en la
acuacultura. Tambin hay una declaracin que indica que la Comisin pretende proponer
otra medida para restablecer el uso de PAP de carne de cerdo y aves de corral en la cra de
cerdos y aves de corral a partir de 2014. Ambas medidas podran afectar las perspectivas
del consumo de harinas oleaginosas en la Unin Europea.

Recuadro 5.1. La influencia de las importaciones de semillas oleaginosas de


China en los precios mundiales de cereales y semillas oleaginosas

Como se ilustra en la Figura 5.6, los precios mundiales de cereales y semillas oleaginosas han alcanzado
una mayor estabilizacin de precio desde la campaa agrcola de 2006. Muchos factores fueron identificados
como contribuyentes a esta nueva estabilizacin, entre ellos el crecimiento de la demanda de los pases en
desarrollo. China se uni a la OMC en 2001 y desde entonces se ha convertido en un miembro ms activo en
los mercados agrcolas internacionales. La influencia de China sobre los precios mundiales de los cereales se
ha minimizado por la relativamente pequea modificacin en su balanza comercial entre su adhesin a la
OMC y el periodo de estabilizacin ms alta de precios. En promedio, entre 2001 y 2005, la balanza comercial
combinada anual de trigo y cereales secundarios de China tuvo un supervit de 5.6 Mt, cayendo a 0.1 Mt de
dficit anual en promedio durante el periodo 2006-2010, una diferencia de 5.7 Mt. Esta cantidad representa
slo 0.3% y 2.3% de la produccin y las importaciones mundiales, respectivamente, en 2010. Teniendo en
cuenta estas pequeas participaciones, es poco probable un gran impacto en los precios internacionales.
Para las semillas oleaginosas, las autoridades chinas parecen haber disminuido los objetivos de produccin
a favor de mantener su autosuficiencia en cereales (vase el Captulo 2). Este cambio ha dado lugar a un
aumento sustancial en el dficit comercial de las semillas oleaginosas de 19.8 Mt en promedio para 2001-
2005 a 42.6 Mt para 2006-2010, una diferencia de 22.8 Mt, que representa 6% y 21% de la produccin y de
las importaciones mundiales, respectivamente, en 2010. Esta cantidad es suficiente para tener un impacto
considerable en el precio mundial de las semillas oleaginosas. Considerando las posibilidades de sustitucin
de semillas oleaginosas-cereales en la oferta y la demanda, es muy probable que China haya tenido un
impacto mucho mayor en el precio mundial de los cereales mediante el cambio en la balanza comercial de
las semillas oleaginosas que mediante el cambio en la balanza comercial de cereales por s misma.

158 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

Recuadro 5.1. La influencia de las importaciones de semillas oleaginosas de


China en los precios mundiales de cereales y semillas oleaginosas (cont.)

Figura 5.6. Precios mundiales de cereales y semillas oleaginosas

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859686

Para examinar este posible impacto del cambio en la balanza comercial de cereales en China, se utiliz
el modelo AGLINK-COSIMO para simular un cambio parecido durante el periodo de las Perspectivas. La
simulacin consisti en una mejora gradual en la balanza comercial de cereales en el periodo 2014-2022,
similar en magnitud al deterioro experimentado en el periodo histrico, es decir, 5.7 Mt. Con el fin de evitar
cualquier otro efecto de segunda ronda en otros sectores del mercado chino, la simulacin consisti en una
reduccin simultnea de las importaciones y el aumento de la produccin china. Los impactos sobre los
precios mundiales en el ltimo ao (2022) no son muy grandes (1.7% para el maz) y tenderan a validar el
argumento de que la balanza comercial de cereales de China no contribuy mucho a la nueva estabilizacin
ms alta de precios.

Un segundo escenario consisti en mejoras simultneas en las balanzas comerciales de cereales y


semillas oleaginosas. Dado que la demanda de semillas oleaginosas se deriva bsicamente de la demanda de
aceite vegetal y harina oleaginosa, cambiar nicamente la demanda de trituracin china en esta simulacin
slo habra resultado en una sustitucin de las importaciones de semillas oleaginosas por aceite vegetal
y harina oleaginosa. Para llevar a cabo el escenario deseado, tambin fue necesaria una reduccin de la
demanda de aceite vegetal y harina oleaginosa en China. Como resultado, la demanda de trituracin de
semillas oleaginosas, as como la demanda de aceite vegetal y harinas oleaginosas, se redujeron de forma
simultnea con el fin de reducir el dficit comercial de semillas oleaginosas en aproximadamente 23 Mt,
manteniendo al mismo tiempo el dficit comercial chino de aceite vegetal y harina oleaginosa en sus niveles
de referencia. La gran reduccin en las importaciones chinas de semillas oleaginosas gener una reduccin
de 10% en el precio mundial de ese producto bsico (vase la Figura 5.7). Por medio de la sustitucin de
superficie y redistribucin de la misma entre los pases, la disminucin de los precios de las semillas
oleaginosas gener un aumento de 7.7 Mt en la produccin mundial de cereales en 2022. Esto, combinado
con la mejora en la balanza comercial de cereales de China, llev a 5% (casi 12 USD/t) de reduccin en el
precio mundial del maz y una reduccin de 3% en el precio del trigo (8.5 USD/t).

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 159


5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS

Recuadro 5.1. La influencia de las importaciones de semillas oleaginosas de


China en los precios mundiales de cereales y semillas oleaginosas (cont.)

Tres observaciones pueden concluirse de este anlisis. En primer lugar, las dos terceras partes de la
influencia de China sobre los precios mundiales de los cereales provienen de sus importaciones de semillas
oleaginosas. En segundo lugar, incluso en un escenario con una reduccin parcial del dficit comercial
de China, el impacto negativo en los precios mundiales fue significativo (10%, 5% y 3% de las semillas
oleaginosas, cereales secundarios y trigo, respectivamente). En tercer lugar, la influencia de China en estos
precios mundiales puede acentuarse en el futuro, dado que est proyecto que los dficits comerciales
superarn aquellos del periodo 2006-2010.

Figura 5.7. La disminucin de los precios mundiales a partir de una reduccin en el


dficit comercial chino slo para cereales o cereales y semillas oleaginosas

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859705

Notas
1. Las proyecciones para las semillas oleaginosas no son comparables con las publicadas el ao pasado,
pues el algodn estaba separado del conjunto de semillas oleaginosas. La harina oleaginosa y el
aceite de algodn an son parte de los agregados de harinas oleaginosas y aceite vegetal.
2. Vase el Glosario de trminos para la definicin de las campaas comerciales de cultivo para las
semillas oleaginosas en diversos pases.
3. Incluso las existencias de harina oleaginosa (base equivalente de semillas oleaginosas).
4. Como consecuencia, se ha agregado la produccin de aceite de maz a partir de los edulcorantes
de casi todos los componentes del modelo AGLINK-COSIMO a la produccin total de aceite vegetal.

Bibliografa
Baffes, J. y Haniotis, T. (2010), Placing the 2006/08 Commodity Price Boom into Perspective, Washington, DC,
Banco Mundial.
FAPRI (2013), U.S. Baseline Briefing Book, FAPRI, marzo de 2013.

160 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 6

Azcar

161
6. AZCAR

Situacin del mercado


Los fundamentos del mercado mundial del azcar son sin duda pesimistas para el
inicio de las Perspectivas. Los precios mundiales han continuado con una tendencia a la baja
en los ltimos 12 meses, y con una menor volatilidad de los precios, ya que los mercados
se ajustan a un tercer ao consecutivo de un excedente mundial de azcar (vase la Figura
6.1). Una mayor produccin mundial se puede atribuir en gran parte a una recuperacin en
la produccin en el mayor productor del mundo, Brasil, a pesar de que las cosechas fueron
tambin grandes en la Unin Europea, Estados Unidos de Amrica de Amrica, Mxico, India
y China. Como resultado, los precios mundiales del azcar sin refinar han cado 26% en los
ltimos 12 meses, y los precios del azcar blanca 20%. Se espera que los precios del azcar
sigan disminuyendo durante el resto de 2012-2013 debido a la abundancia de suministros
y el aumento en la cobertura de las reservas.1 La reposicin de las existencias elevar la
proporcin existencias-uso a un nivel alto de seis aos a principios de las Perspectivas, y
sealar efectivamente el fin del periodo de bajas reservas, lo que ha sido una caracterstica
de los ltimos cuatro aos.

Figura 6.1. La balanza mundial de azcar se inclina a un


tercer excedente de produccin consecutivo

Fuente: Base de datos de la Organizacin Internacional del Azcar.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859724

Puntos principales de la proyeccin


rEst proyectado que la produccin mundial de azcar aumente cerca de 2% anual durante
el periodo de la proyeccin, hasta alcanzar cerca de 212 Mt en 2022, un aumento de
alrededor de 38 Mt durante el periodo de referencia. El rendimiento moderado aumenta,
y aunque es ms bajo que en la dcada anterior, representar la mayor parte de la
produccin adicional, ms que la expansin de la superficie dedicada a cultivos de azcar.
Est proyectado que casi todo el aumento de la produccin de azcar tenga su origen en

162 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

la caa de azcar en lugar de remolacha azucarera. Los pases en desarrollo, Brasil e India,
seguirn siendo los principales productores de azcar de caa de azcar. Se prev que el
consumo mundial de azcar crecer alrededor de 1.9% anual, un poco ms lento que en
la dcada anterior, para llegar a 204 Mt en 2022-2023. Se espera que las regiones de Asia
y frica con dficit de azcar mantengan su participacin dominante en el uso mundial
del azcar.
rSe espera que los precios mundiales del azcar continen apilndose a la baja en 2013-
2014 antes de iniciar un cambio y seguir una tendencia moderadamente al alza en
los aos siguientes, en tanto que los productores de azcar ajustan la produccin y
el consumo sigue creciendo. Est proyectado que el indicador mundial de precios del
azcar sin refinar (Intercontinental Exchange No. 11 contrato de futuros prximos) sea
de USD 439 por tonelada (USD 20 centavos por libra) en trminos nominales en 2022-
2023. Aunque en menor grado que el precio medio mundial de azcar en el periodo de
referencia (2010-2012), se espera que los precios del azcar permanezcan en un nivel
elevado y un promedio ms alto durante el periodo de proyeccin en trminos nominales
y reales (ajustados a la inflacin) que en la dcada anterior a la crisis alimentaria de
2007-2008.
rLos precios del azcar refinada o blanca tambin han disminuido de nuevo a principios
de 2013 y se espera que sigan un patrn similar a los precios del azcar sin refinar en el
periodo de proyeccin. Se calcula que el indicador del precio mundial de azcar blanco
(Euronet, Liffe contrato de futuros No.407, Londres) llegar a USD 537 por tonelada (USD
24 cts/lb) en trminos nominales en 2022-2023. Se espera que el azcar blanco premium
relativamente alto en un inicio, se estreche en 2013-2014 y alcance un promedio de
alrededor de USD 97 por tonelada en el transcurso del periodo de las Perspectivas, en tanto
que los suministros de azcar blanca adicionales entren en funcionamiento desde las
nuevas refineras (vase la Figura 6.2).

Figura 6.2. Los precios mundiales inicialmente disminuirn pero permanecern en niveles altos
Evolucin de precios mundiales del azcar en trminos nominales (izquierda) y reales (derecha) hasta 20221

Notas: precio mundial de azcar sin refinar es el precio del Intercontinental Exchange No. 11 contrato de futuros prximos; precio
del azcar refinada es el precio del Euronext Liffe No. 5 contrato de futuros No. 407, Londres.
1
Los precios reales del azcar son precios nominales mundiales deflactados por el deflactor del PIB de EUA (2005 = 1)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859743

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 163


6. AZCAR

rUna produccin ms grande en Brasil y en otros lugares, dar lugar a la reposicin adicional
de existencias y reservas mundiales ms altas en el corto plazo, aumentando la presin a
la baja sobre los precios del azcar. Con una produccin variable y constante crecimiento
de la demanda, las existencias mundiales de azcar y la proporcin existencias-uso
muestran ms variacin en los aos siguientes. No obstante, se prev que siga una
tendencia decreciente y un promedio ms bajo que al comienzo de las Perspectivas, y en
comparacin con la dcada anterior, proporcionando apoyo a los precios del azcar en los
ltimos aos del periodo de proyeccin (vase la Figura 6.3).

Figura 6.3. Las proporciones globales existencias-uso aumentarn en


el corto plazo y despus se contraern en aos siguientes

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859762

rSe espera que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones de azcar sea captada
por los productores de caa de azcar en los pases en desarrollo, liderados por Brasil y
Tailandia, y con las importaciones dispersas en un grupo ms amplio de pases.
rLas Perspectivas de jarabe de maz rico en fructosa (HFCS) o isoglucosa, un edulcorante
calrico que compite con el azcar en algunos usos finales tales como las bebidas,
muestran un aumento en el crecimiento de la produccin y el consumo de 15%,
respectivamente, para 2022-2023, cuando son comparados con el periodo de referencia.
La mayor parte de la produccin adicional se origina en Estados Unidos de Amrica,
con la determinacin de la competitividad del HFCS por el precio del maz y la Unin
Europea a raz de la retirada prevista de las cuotas de produccin durante el periodo de
proyeccin. Asimismo, estos pases sern los principales consumidores junto con China
y Mxico, este ltimo como parte del comercio bilateral de azcar y el HFCS con Estados
Unidos de Amrica en un mercado de edulcorantes integrado bajo el TLCAN.

Tendencias y perspectivas del mercado


Precios
Los precios del azcar han disminuido al inicio de las Perspectivas y se prev que sigan
disminuyendo en el corto plazo antes de comenzar a fortalecerse moderadamente en los
aos siguientes. Se espera que los precios mundiales del azcar alcancen un promedio
ms alto y se estabilicen en un nivel ms elevado en el mediano plazo, tanto en trminos

164 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

nominales como reales, en comparacin con la dcada anterior a 2007. Los precios promedio
del azcar ms altos estarn respaldados por una demanda ms fuerte con un retorno
al crecimiento econmico mundial estable y nuevos aumentos de poblacin, un aumento
de la produccin de etanol a partir de caa de azcar en Brasil y en otras partes, una
depreciacin del dlar estadounidense, una desaceleracin de las tendencias de produccin
y expectativas de una menor proporcin existencias-uso para 2022. La desaceleracin del
crecimiento en los rendimientos y el aumento de las limitaciones en la disponibilidad de
tierras aptas para la expansin de la produccin de azcar en muchos pases productores,
con excepcin quizs de Brasil, van a ayudar a mantener los precios del azcar en niveles
elevados ya que el consumo sigue aumentando. Brasil como principal productor mundial
de azcar y exportador dominante establece efectivamente el precio mnimo para el azcar
en los mercados mundiales con base en sus costos de produccin relativamente bajos. El
precio indicador mundial del azcar sin refinar se estima en USD 439 por tonelada (USD
20 centavos por libra) y el del azcar blanco en USD 537 por tonelada (USD 24 centavos por
libra), respectivamente, en 2022. Bajo el supuesto de condiciones normales de produccin
y clima, se espera que los precios del azcar, tanto blanca como sin refinar, sigan un
patrn oscilante similar durante el periodo de proyeccin, con el azcar blanca premium
alcanzando un promedio de alrededor de USD 97 por tonelada. Este costo menor (diferencia
entre el precio del azcar blanca y sin refinar) o margen de refinacin refleja el crecimiento
esperado en la capacidad de refinacin, en tanto las refineras de azcar adicionales de
destino y de maquila entran en funcionamiento en varios lugares alrededor del mundo.
Muchas de estas refineras dependen de la alta calidad (VHP) del azcar sin refinar para
procesar, con la creciente demanda que ayuda a elevar el precio del azcar sin refinar. Los
suministros de azcar blanco adicionales generados por las refineras, a su vez, ejercen
presin a la baja sobre el precio del producto refinado y esto reduce el margen o azcar
blanca premium entre los dos precios en el tiempo.
La volatilidad del precio del azcar ha disminuido desde el comienzo de la actual
campaa agrcola ya que el mercado se ha adaptado al gran aumento de la oferta, un creciente
supervit de las disponibilidades de exportacin y un aumento de cobertura de reservas.
Los movimientos de precios han tendido a ser unidireccionales y consistentemente a la
baja en este periodo. A pesar de esta tendencia a corto plazo, periodos de alta volatilidad de
los precios del azcar siguen siendo probables durante el periodo de proyeccin. ste ser
el caso en la medida en que la proporcin existencias-uso se contraiga con el tiempo y con
la produccin mundial siendo ms variable que el consumo. Adems de la variabilidad de
las cosechas de caa de azcar y de remolacha, est el hecho de que la gran mayora de la
produccin y el comercio de azcar se mantienen concentrados en un puado de pases,
con Brasil solo en un papel dominante en ambas actividades. Cualquier cambio en las
perspectivas de cosecha en Brasil o los otros pases productores tendr una influencia en
los mercados mundiales y podr afectar rpidamente los precios mundiales del azcar.
Adems de las caractersticas de la oferta de azcar que pueden promover la volatilidad
del mercado, otros factores tambin contribuyen a este resultado. Los precios del azcar
estn mostrando cada vez ms co-movimiento con otros productos bsicos, con los
mercados financieros y en particular con los mercados voltiles de energa y petrleo. Se
proyectan precios ms altos de petrleo y energa en la prxima dcada, lo que lleva al
aumento de los precios de los insumos, al aumento en los gastos de funcionamiento de la
fbrica de azcar y al aumento de los costos generales de produccin de azcar. Tambin
existe un vnculo ms estrecho con los mercados y los precios del petrleo por el lado de
la demanda, especialmente en Brasil, donde se prev que ms de la mitad de la enorme
cosecha de caa de azcar se utilizar para la produccin de etanol.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 165


6. AZCAR

Con la creciente flota de vehculos de motor de combustible flexible de Brasil, el


etanol de caa de azcar es el ms importante sustituto de gasolina en una forma (etanol
hdrico) y un extensor de gasolina mediante las posibilidades de mezcla para formar
otro (etanol anhidro). Adems, las fbricas de azcar en Brasil estn confiando cada vez
ms en la co-generacin de energa elctrica a partir del bagazo (hojas y residuos de la
trituracin de caa) para satisfacer sus necesidades operativas de energa con la venta del
excedente a la red elctrica nacional. Estos acontecimientos estn ocurriendo tambin en
otros pases productores de caa de azcar. Como consecuencia del crecimiento previsto
de la produccin de etanol, especialmente en Brasil, para los mercados nacionales y de
exportacin, as como el aumento de la cogeneracin de electricidad, la produccin
de azcar y de las disponibilidades exportables podran participar ms estrechamente
vinculadas a los mercados de energa inestables. Otro factor que influye en la volatilidad
de los mercados del azcar son las polticas del azcar que, en algunos casos, dan lugar
a ciclos de produccin y a grandes alternancias peridicas entre las importaciones y las
exportaciones en el mercado mundial, como es el caso de India y algunos pases vecinos.
Al aislar los mercados nacionales de los cambios en el mercado mundial y transferir las
perturbaciones de los mercados nacionales hacia los mercados internacionales, las polticas
de comercio de azcar tambin tienen el potencial de exacerbar la variacin de los precios
del mercado mundial del azcar. Ya que muchas de estas polticas se mantienen vigentes,
van a ser una fuente potencial de volatilidad en el mercado internacional de azcar en la
prxima dcada.

Produccin y uso del azcar


Se espera que los precios del azcar permanezcan con suficiente remuneracin durante
la prxima dcada para fomentar una mayor inversin en los cultivos de azcar, lo cual
aumentara la produccin, principalmente a partir de mayores rendimientos. Se espera
que la caa de azcar represente casi toda la produccin adicional de azcar y casi 88%
de la produccin de azcar en 2022, con slo un aporte adicional mnimo de la remolacha
en el mismo periodo. Lo poco que agrega la remolacha azucarera reflejar principalmente
mayores cosechas proyectadas en la Unin Europea y la Federacin de Rusia.
Est proyectado un crecimiento de 1.9 % en la produccin mundial de azcar hasta
alcanzar 212 Mt en 2022-2023, casi 38 Mt o 22% por encima del promedio del periodo
de referencia (2010-2012). Los pases en desarrollo, que representan el grueso de la
produccin mundial de azcar y su consumo, sern responsables de la mayor parte del
incremento en la produccin y el uso para el ao 2022. La participacin de la zona OCDE
en el uso y la produccin aumenta slo ligeramente durante el periodo de proyeccin
(vase la Figura 6.4). En vista del papel dominante de Brasil, la participacin de su grande
y creciente cosecha de caa de azcar, que se destina a la produccin de etanol, ser
un factor decisivo para la produccin mundial de azcar y los precios mundiales en la
prxima dcada.
Se prev que el consumo mundial de azcar crezca un poco ms lento que en la dcada
anterior, para llegar a 204 Mt en 2022-2023. Los pases en desarrollo seguirn teniendo
el crecimiento ms rpido en el consumo, impulsado por el aumento de los ingresos, la
urbanizacin y las poblaciones en crecimiento, aunque con considerables variaciones
entre un pas y otro. Se espera que las regiones con dficit de azcar de Asia y frica sean
responsables de la mayor parte de la expansin del consumo de azcar en la prxima
dcada, la cual se prev que aumentar ms rpido que el promedio mundial. Compitiendo
por el uso del azcar como sustitutos en el consumo de alimentos, se encuentran el jarabe
de maz rico en fructosa (HFS) y otros edulcorantes de alta intensidad (HIS) compuestos por

166 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

Figura 6.4. Los pases en desarrollo tienen participaciones


dominantes en el consumo y produccin globales

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859781

edulcorantes artificiales (como el aspartame y la sacarina) y edulcorantes naturales (como


la stevia). El uso de estos edulcorantes haba crecido ms rpidamente que el uso del azcar
en la ltima dcada y para usos finales especficos, pero con el azcar permaneciendo en
su papel dominante del mercado global de edulcorantes. Est proyectado que esta situacin
contine en la prxima dcada. Se prev un aumento alrededor de 15% en la produccin y
el uso de HFC, respectivamente, al cierre de la prxima dcada, impulsados por la creciente
demanda en la Unin Europea, Mxico y China, y en menor medida en EUA, donde la
penetracin de mercado es ya considerable.
En cuanto a la extraccin del azcar, se espera que China, en particular, sea un
consumidor ms grande ya que aumentar el uso de azcar para la preparacin de
alimentos, bebidas y fabricacin de alimentos relacionados a fin de cubrir las necesidades
de grandes poblaciones urbanas, y que las dietas se occidentalizan con el tiempo.
La demanda del azcar tambin debera aumentar a medida que la competencia de
los edulcorantes intensos y otros edulcorantes calricos se hace menos intensa y el
consumo de azcar directo de los hogares se expande. Si las polticas chinas que limitan
la produccin de edulcorantes artificiales (especialmente sacarina) y de isoglucosa de
maz continan, limitaran la competencia con el azcar en distintos usos finales (vase
el Cuadro 6.1). Esta rpida expansin del azcar contrasta con la situacin en muchos
pases desarrollados en los que se prev que el consumo de azcar muestre poco o ningn
crecimiento en consonancia con su condicin de mercados del azcar consolidados o
saturados. En estos mercados, la demografa de la poblacin, con un crecimiento ms
lento de poblacin, el envejecimiento general y los cambios en la dieta con base en una
mayor conciencia de la salud, constituyen un obstculo para el uso de azcar. Se espera
que la participacin en el consumo industrial de azcar, que abarca la preparacin de
alimentos, los requisitos de la industria qumica y la produccin de biocombustibles,
aumente an ms en Europa y Amrica.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 167


6. AZCAR

Recuadro 6.1. China importar ms azcar?

Con el rpido crecimiento econmico y el aumento de la demanda, China ha experimentado un aumento


repentino en la demanda de importaciones de una amplia gama de productos bsicos. El azcar, a excepcin
de los dos ltimos aos, no ha sido parte de esta tendencia. Cuando China se gan la adhesin a la OMC/
GATT en 2001, se estableci un contingente o cuota arancelario (TRQ) de 1.95 Mt para las importaciones
de azcar y se esperaba ampliamente que se convirtiese en un gran importador estructural de azcar.1
Sin embargo, la realidad es que las importaciones de azcar se han mantenido relativamente estables,
fluctuando entre 1-2 Mt por ao. Esto tambin se espera que sea el caso para 2012-2013.
Un factor principal que influye en las importaciones de azcar de China han sido las fluctuaciones en
la produccin nacional, que oscilan entre la autosuficiencia y una situacin de dficit. El volumen de las
importaciones tambin se ha visto influenciado por la estrategia del gobierno de liberar las existencias
cuando hay un dficit de produccin y la acumulacin de reservas en momentos de exceso de produccin.
Tales prcticas han contribuido a un crecimiento moderado de las importaciones dentro del rango de 1 a 2
Mt y esto se ha visto facilitado por la creciente produccin azucarera muy en lnea con la demanda.

Sin embargo, la persistencia del elevado crecimiento econmico, la rpida urbanizacin y el bajo consumo
per cpita de azcar, que es ms de 50% por debajo del promedio mundial de 30 kg por persona, sugieren un
gran potencial de crecimiento en la demanda. Al mismo tiempo, los recursos limitados de superficie adecuada
para el cultivo y una creciente escasez de agua han puesto en duda si la produccin de azcar puede seguir
mantenindose a la par con el rpido crecimiento de la demanda.

Factores principales

Las Perspectivas de la demanda de azcar y las importaciones de azcar en los prximos aos dependern
principalmente de tres factores: la poltica del gobierno en relacin con los edulcorantes intensos como la
sacarina; su poltica sobre el uso de maz; y la respuesta de la produccin azucarera en China. Edulcorantes
artificiales no calricos como la sacarina han representado tradicionalmente una alta proporcin de la
demanda de edulcorante en China. A principios de 2000, el gobierno impuso controles sobre la produccin y
la venta de sacarina, principalmente por razones de salud pblica. Estos controles redujeron drsticamente la
demanda y, en respuesta, se produjo un fuerte aumento en la demanda de edulcorantes calricos a base de
almidn de maz (HFCS) para llenar el vaco. Este ltimo ahora representa alrededor de una cuarta parte del
mercado de edulcorantes en China.

Con la difcil situacin del suministro de maz en 2010 y la necesidad de importar, el gobierno restringi
temporalmente la conversin del maz a bio-etanol y HFCS por medio de procesadores industriales debido
a problemas de seguridad alimentaria. Si bien la seguridad alimentaria probablemente seguir siendo
fundamental en la decisin de cmo se utilizan los cereales nacionales, una actitud ms liberal hacia las
importaciones de maz podra crear el potencial para una mayor expansin en el suministro y el uso de
HFCS.

Durante las dos ltimas dcadas, la caa de azcar ha sido responsable de la mayor parte del crecimiento
en la produccin nacional de azcar, lo que representa alrededor de 95% de la oferta, mientras que la
produccin de azcar de remolacha ha disminuido en gran parte. El aumento de la oferta de caa de azcar
se ha concentrado mayoritariamente en la provincia de Guangxi, mientras que la produccin de remolacha
solamente se ha expandido slo en la provincia de Xinjiang.

El gobierno ha prestado considerable atencin al fomento de la produccin de azcar mediante el


aumento de los rendimientos con la introduccin de variedades mejoradas y mediante mejores prcticas
agrcolas, as como mediante un mayor apoyo en forma de subvenciones a los agricultores. Toda esta
ayuda ha llevado a un crecimiento constante en los rendimientos de los cultivos de azcar, aunque los
rendimientos muestran una variacin considerable entre una provincia y otra. Esto implicara que China

168 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

Recuadro 6.1. China importar ms azcar? (cont.)

puede seguir mejorando los rendimientos en algunas zonas productoras, pero esto puede requerir una
inversin adicional significativa, como el riego.

La superficie dedicada a los cultivos de azcar ha mostrado un patrn ms cclico a medida que los
productores alternan entre azcar y otros cultivos en funcin de los rendimientos relativos de cada uno.
Si la produccin de azcar se mantiene en ritmo con el aumento previsto de la demanda, la superficie de
caa de azcar, y posiblemente tambin la remolacha, tendr que aumentar, incluso cuando se toman
en cuenta las nuevas mejoras en los rendimientos. Esto puede ser difcil de conseguir dada la escasez de
superficies de cultivo, en general, y un potencial limitado para aumentar la superficie de caa en la provincia
productora clave, la competencia para superficie de otros cultivos y la alta necesidad de agua para la caa
de azcar en un entorno de creciente escasez de agua. Si bien se estn realizando intentos para aumentar
tanto la superficie de remolacha como su proporcin de produccin de azcar, este cultivo tiene mayores
costos de produccin que la caa y necesitar una inversin adicional para mejorar la productividad y la
competitividad en general. La fuerte participacin del gobierno en el sector hace que sea difcil predecir con
certeza el futuro nivel de las importaciones chinas. Sin embargo, si la demanda de azcar sigue creciendo
al ritmo actual, parece ms probable que China ser cada vez ms dependiente de las importaciones de
azcar para satisfacer sus necesidades internas de crecimiento. Esto convertira efectivamente a China en
el importador de azcar ms grande del mundo en la prxima dcada.

Resultados del escenario

El Cuadro 6.1 presenta algunos de los principales resultados de un escenario en el que el consumo de
azcar aumenta mucho ms rpido que la produccin interna, llevando a una brecha cada vez mayor en
la prxima dcada que deber ser cubierta con importaciones crecientes. Se prev que las importaciones
crecern cada ao y llegarn a 5.2 Mt en 2022. Los resultados se comparan con el nivel de referencia en el que
la demanda interna crece slo ligeramente ms rpido que la produccin y las importaciones se mantienen
por encima del lmite de contingentes arancelarios durante todo el periodo de proyeccin, llegando a 2.6
Mt en 2022. En el Cuadro 6.1 se presentan los resultados en trminos de diferencias porcentuales de una
comparacin entre la proyeccin de referencia y un escenario de mucho mayor consumo interno que la
produccin. El Cuadro 6.1 muestra que en tanto el consumo crece con el tiempo, pasando de 2.2% anual
en el nivel de referencia a 3.1% anual en el escenario, las importaciones aumentan en un promedio de casi
71% durante el periodo de proyeccin. Las importaciones entran en el contingente arancelario y los precios
mundiales aumentan progresivamente durante el periodo de proyeccin en tanto que las importaciones

Cuadro 6.1. Mayores importaciones de azcar por parte de China


(Cambios porcentuales en relacin con el nivel de referencia)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Produccin 0.2 0.4 0.6 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3
Importaciones 30.1 39.1 55.4 73.0 65.3 87.4 72.5 87.7 98.6 101.1
Consumo 4.5 9.6 8.9 11.9 11.9 13.4 13.4 14.4 14.9 14.6
Exportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Existencias finales 2.2 -1.1 -0.0 -2.5 -3.5 -2.2 -2.1 -0.9 -3.4 -2.6
Precio interno 2.3 3.7 4.3 5.1 4.6 5.4 4.9 5.5 5.7 6.0
Precio mundial 1.1 2.1 2.1 2.4 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3 2.5

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO. http://dx.doi.org/10.1787/888932860788

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 169


6. AZCAR

Recuadro 6.1. China importar ms azcar? (cont.)

crecen en tamao. Se podra esperar que los productores de azcar fuera de China, cuya produccin
responde a las seales de los precios mundiales, reaccionen a precios ms altos del azcar en sus decisiones
de siembra. Esto se espera que sea el caso para Tailandia y Australia, en particular, generando un aumento
en su produccin y exportaciones, las cuales tienen una ventaja de ubicacin sobre Brasil en el servicio a
esta regin de Asia con dficit de azcar.

1. Se espera que la demanda de edulcorantes en China crezca rpidamente en la prxima dcada. La proporcin que se consume
como azcar depender de la disponibilidad de sustitutos del azcar como los edulcorantes intensos, como la sacarina, que ha
sido objeto de control del gobierno por motivos de salud, y los edulcorantes de almidn (HFCS) procedente de los suministros de
maz. En la actualidad, el gobierno fija un objetivo para la produccin y la venta de sacarina a los cuatro productores aprobados por
el Estado. Estos controles han llevado a una reduccin a la mitad del consumo de sacarina en la ltima dcada.

Brasil, principal productor de azcar del mundo, con sus costos de produccin
relativamente bajos y vastos recursos de superficie adecuada para aumentar la
produccin de azcar, ocupa un papel central en la perspectiva del azcar. Como se seal
anteriormente, el aumento de la produccin en Brasil en 2012-2013 represent la mayor
parte del excedente mundial de azcar al inicio de las Perspectivas. Sin embargo, la
reduccin de la inversin en nuevas plantas y plantaciones de azcar despus de la crisis
financiera mundial, junto con los crecientes costos de produccin y los cuellos de botella
de infraestructura, y los fenmenos meteorolgicos adversos consecutivos, han frenado
el ritmo de expansin de la industria en los ltimos aos. Dadas estas dificultades, el
gobierno aprob un paquete de prstamos de USD 2.2 miles de millones en 2012 para
ayudar a la sustitucin de la caa de azcar envejecida y para incorporar nuevas tierras a la
produccin. Se espera que esta ayuda estimule un cierto crecimiento en la industria, pero
no superar todos sus problemas (vase el Recuadro 6.2). Como resultado, se espera que
la produccin de azcar de Brasil crezca ms lentamente, 1.6% anual, durante la prxima

Figura 6.5. La produccin y exportaciones de azcar se incrementarn


en Brasil a medida que la produccin de etanol se expanda

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859800

170 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

dcada. No obstante, este crecimiento ser suficiente para fomentar la produccin a 48 Mt


en 2022, un aumento de 27% o 10 Mt durante el periodo de referencia. Est proyectado que
el consumo de azcar crezca en torno a 1.5% anual, hasta alcanzar 16.2 Mt en el mismo
periodo. Recientemente, el gobierno ha tomado decisiones sobre el etanol (el aumento
de la tasa de mezcla a 25% y el ajuste de precios de la gasolina), las cuales se espera que
fomenten el uso y la produccin adicional de etanol. Se espera que estos cambios apoyen
al mercado mundial del azcar y sus precios (vase la Figura 6.5).

Recuadro 6.2. Algunas causas y efectos de los crecientes costos de produccin de azcar

Una de las principales particularidades que han caracterizado al mercado mundial de azcar en la ltima
dcada es un aumento constante en su costo de produccin. La tendencia ha afectado a las principales
regiones productoras y ha involucrado a ambas industrias, la del azcar a base de caa y la de azcar a base
de remolacha. Al mismo tiempo, los precios y las ganancias de productividad no han sido suficientes para
compensar los crecientes costos, lo que lleva al aumento de la presin sobre la rentabilidad de la industria.
Esto ha sido ms evidente en el caso de Brasil, el mayor productor y exportador de azcar del mundo, donde
el costo de produccin aument a ms del doble entre 2001 y 2011. Dado el predominio de la posicin de
Brasil en el mercado mundial del azcar, los precios internacionales del azcar tienden a reflejar el costo de
produccin de azcar en aquel pas.

Cules son los principales factores que explican el aumento en el costo de produccin de azcar? En
primer lugar, un factor clave a destacar son los desorbitantes precios de la energa, que no slo han afectado
a Brasil, sino tambin a la mayora, si no es que a todas, las principales regiones productoras de azcar. En
el mundo, los precios del petrleo sin refinar aumentaron, en promedio, en 14% por ao entre 2002 y 2012,
mientras que los fertilizantes (por ejemplo, la urea) y los precios del acero (en representacin de los costos
de capital) incrementaron en 13% y 11%, respectivamente, durante el mismo periodo. Dado que la industria
azucarera es un gran consumidor de insumos relacionados con la energa, como los fertilizantes y el disel,
los costos de produccin por tonelada de azcar tenan que reflejar los aumentos en los precios de los
insumos.

Adems del aumento en el costo de los insumos relacionados con la energa, la expansin de los salarios
de mano de obra se sum a la presin a la que se enfrenta la industria del azcar en todo el mundo. El
rpido crecimiento econmico que Brasil y muchos otros pases en desarrollo productores de azcar han
disfrutado en la ltima dcada, se ha traducido en salarios de mano de obra ms altos, en parte impulsados
por un aumento general de la inflacin interna. Por ejemplo, el crecimiento medio anual de las tarifas
salariales se registr en ms de 10% en Brasil y China, entre 2000 y 2011, en tanto que fue de 7% a 8% en
Tailandia e India, en el mismo periodo. Si bien los precios de insumos, entre ellos las tasas de inters y los
salarios del trabajo han aumentado de manera significativa, la industria azucarera no fue capaz de generar
suficiente crecimiento de la productividad para mitigar estos costos ms altos. En efecto, la expansin
en Brasil en realidad se desaceler despus de 2008, con el crecimiento en la produccin de caa de slo
4.2%, en comparacin con un crecimiento de 9.6% entre 2005 y 2008. Una tendencia similar tambin est
emergiendo en lo que respecta a la industria azucarera de India.

Un factor adicional a tener en cuenta cuando se observan los determinantes de costo de produccin es
el cambio de valor de la moneda. Por ejemplo, la apreciacin de la moneda brasilea, el real, frente al dlar
de Estados Unidos de Amrica desde 2004, ha hecho subir el costo de produccin expresado en trminos de
dlares estadounidenses, apretando an ms los mrgenes de los productores.

Por ltimo, el costo de la produccin de azcar tambin se ve influido por costos de fabricacin. Sin
embargo, stos han aumentado a un ritmo mucho ms lento debido al incremento concomitante en el valor
de los subproductos, como pulpa de remolacha, bagazo, melaza y co-generacin de electricidad a partir del

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 171


6. AZCAR

Recuadro 6.2. Algunas causas y efectos de los crecientes costos de produccin de azcar (cont.)

bagazo. El ahorro de energa mediante la generacin de electricidad en plantas de caa de azcar no ha sido
posible para las fbricas de azcar de remolacha. Los crecientes costos en los insumos de la fbrica, junto
con una disminucin en el ritmo de expansin de la industria azucarera y la apreciacin de las monedas
locales, especialmente el real brasileo, se han traducido en un costo marginal de produccin ms alto.
Como resultado, los precios internacionales del azcar tuvieron que fluctuar en torno a una tasa superior a
su tendencia histrica para cubrir los costos marginales e incitar a los proveedores marginales, en particular
Brasil, a producir ms azcar.

El impacto de mayores costos de produccin sobre el mercado de azcar

El aumento en el costo de produccin de azcar en Brasil crea desafos y oportunidades para el mercado
mundial del azcar. Dado que los precios internacionales del azcar necesitan estar sustentados a un nivel
superior para inducir la produccin en Brasil, otros productores podran llegar a ser competitivos y levantar
sus suministros a sus mercados nacionales o internacionales. Adems, en vistas del aumento de los
costos, muchos pases productores, como Brasil, recientemente han invertido mucho en la mecanizacin,
sustituyendo al trabajo por capital, con la esperanza de reducir el costo por unidad. El impacto de un cambio
a escala tan grande en los procesos de campo es difcil de predecir, pero lo cierto es que Brasil podra
recuperar parte de la competitividad perdida a medida que alcance todo el potencial de la mecanizacin con
una mejora de la productividad con el tiempo.

Con el fin de evaluar el efecto de mayores costos de produccin de azcar en Brasil, se llev a cabo
una simulacin en la que se supuso que los rendimientos de caa de azcar en Brasil estuvieron 10% por
debajo de su nivel de referencia, como resultado de un uso reducido de insumos. En este escenario, las
exportaciones de Brasil disminuyen 4.5% en 2022, impulsadas por una menor produccin, provocando
un aumento de aproximadamente 8.5% de los precios internacionales del azcar a finales del periodo de
proyeccin, en comparacin con el nivel de referencia (vase el Cuadro 6.2). Estos resultados ilustran el
impacto relativamente grande de los costos de produccin de Brasil en los precios internacionales. A pesar
de los precios ms altos, otros productores no son capaces de compensar por completo la cada de las
exportaciones brasileas de azcar, lo que mantiene los precios a un nivel relativamente alto durante el
periodo de proyeccin. Est claro que las ganancias de productividad mediante la adopcin de tecnologas
eficientes y procesos de produccin traer consigo precios ms bajos.

Cuadro 6.2. El impacto de menores rendimientos de la caa de azcar


en Brasil sobre los mercados de azcar internos y mundiales
(Cambio porcentual en relacin con el nivel de referencia)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Produccin -7.0 -6.1 -4.8 -4.3 -4.7 -4.3 -5.2 -5.2 -4.6 -4.2
Consumo -2.3 -3.0 -2.9 -3.3 -3.8 -2.7 -3.2 -3.4 -3.7 -3.8
Exportaciones -9.1 -7.5 -5.7 -4.9 -5.1 -5.1 -6.2 -6.1 -5.1 -4.5
Existencias finales -3.4 -5.3 -6.4 -5.5 -5.1 -4.7 -5.1 -5.4 -5.5 -5.1
Precio interno 4.9 6.1 6.8 6.4 6.4 7.5 7.3 7.9 8.6 8.5
Precio mundial 4.91 6.08 6.82 6.37 6.42 7.50 7.29 7.86 8.60 8.52

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860807

172 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

India es el segundo mayor productor y el ms importante consumidor de azcar


del mundo. Se prev que la produccin azucarera contine estando sujeta a un ciclo de
produccin que lleva mucho tiempo a pesar de las iniciativas llevadas a cabo por el gobierno
para desregularizar parcialmente el mercado nacional del azcar, pero que an no se han
extendido a los precios del azcar y de la caa. Mientras tanto, el ciclo contina con los
precios internos actualmente en declive y los altos precios de la caa, que conllevan retrasos
en los pagos a los agricultores por parte de los ingenios, lo cual se anticipa que afectar a
las plantaciones en 2013-2014. Est proyectado que la produccin de India, aunque variable,
crezca 2.3% anual, en promedio, para llegar a 31.8 Mt en 2022. Se prev un crecimiento
relativamente intenso de 2.7% anual en el consumo durante la prxima dcada, elevndose
a 32.7 Mt, o un 9 Mt por encima de la media del periodo de referencia (vase la Figura 6.6).
Aunque se asume que disminuyan con el paso del tiempo y con la posible desregularizacin
del mercado, Los efectos del ciclo de produccin resultarn, a pesar de todo, en cambios
peridicos en el comercio de azcar de India, de importaciones a exportaciones, dependiendo
de la fase del ciclo.

Figura 6.6. Un ciclo de produccin menos dramtico en India?

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859819

Tailandia, el segundo exportador mundial de azcar, se ha embarcado en un importante


proceso de expansin con un aumento repentino de la produccin de caa de azcar y
azcar en temporadas recientes. Aunque se espera que el ritmo de crecimiento de la
produccin sea moderado en los prximos aos, an se prev que sufra un aumento a un
ritmo relativamente rpido de 3.9%, en parte, bajo el supuesto de que la caa de azcar
mantenga su actual ventaja de precio en el largo plazo frente a otros cultivos como la
yuca. Est proyectado que la produccin de azcar alcance cerca de 14 Mt en 2022, un poco
menos de 4 Mt o 37% ms que en el periodo de referencia. Bajo el rgimen de fijacin de
precios internos existente, el consumo de azcar crece 2.3% anual hasta alcanzar 3.6 Mt en
el mismo periodo.
La produccin de azcar de China con altos precios internos tuvo un repentino aumento
al inicio de las Perspectivas a un nivel de 14.6 Mt, y sigue muy de cerca el rpido crecimiento
de las necesidades de consumo del pas en ese periodo. Con el consumo de azcar per
cpita muy por debajo de la media mundial, se espera que la demanda de azcar de China
contine creciendo rpidamente en la prxima dcada tanto para usos directos como

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 173


6. AZCAR

indirectos. Por otra parte, no se espera que la produccin se mantenga al mismo ritmo que
un mayor crecimiento de demanda. Este resultado refleja la escasez de superficies de cultivo
adecuadas y las crecientes restricciones de agua para la expansin de la caa de azcar y los
altos costos de produccin de la remolacha, en ausencia de una inversin considerable,
como el riego, para mejorar la productividad. Est proyectado que en 2022, la produccin
nacional de azcar y el consumo lleguen a 16.5 Mt y 19.1 Mt, respectivamente. (vase la
Figura 6.7).

Figura 6.7. El consumo de azcar de China crecer ms rpidamente


que su produccin, aumentando las importaciones

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859838

En otras partes de Asia, se prev que la produccin de azcar en Japn aumente 1.4%
anual, principalmente a partir de produccin de remolacha, pero seguir estando por
debajo de las necesidades anuales de consumo de 2.2 Mt. Est proyectado que el consumo
per cpita de azcar seguir cayendo ligeramente en la prxima dcada. En el caso de
Indonesia, a pesar de una serie de iniciativas del gobierno durante aos para fomentar
mayor autosuficiencia en la produccin de azcar, no se espera que este objetivo se cumpla
plenamente en la prxima dcada. Se estima que la produccin de azcar alcance 3.6 Mt
en 2022, mientras que el consumo crece a 7.6 Mt en el mismo periodo, dejando un dficit
cada vez mayor que se deber cubrir con importaciones. Se espera que las importaciones
de azcar sin refinar de Corea, sin produccin nacional, aumenten 27% durante la prxima
dcada, fundamentalmente para satisfacer las crecientes necesidades nacionales, ya que
las exportaciones de azcar blanca refinada se mantienen relativamente estables.
Se ha supuesto, en el desarrollo de las proyecciones de azcar de la Unin Europea, que
las cuotas de produccin del azcar y la isoglucosa (HFCS) perdern vigencia al final de la
campaa comercial 2014-2015, segn lo propuesto inicialmente por la Comisin Europea.
Sin embargo, como se seal en la seccin de incertidumbres, se estn llevando a cabo
discusiones en la Unin Europea para prolongar el funcionamiento de las cuotas por un
periodo de entre tres a cinco aos. La eliminacin de las cuotas de produccin, cuando esto
ocurra durante el periodo de proyeccin, dar lugar a algunos cambios fundamentales
en el mercado interno. Existe un sistema de cuotas de produccin que ha operado en el
mercado de azcar de la UE desde hace muchos aos, el cual se remonta a los orgenes

174 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

del rgimen del azcar en 1968. Estas cuotas regulan la cantidad que los productores
nacionales de azcar pueden vender en el mercado interno. Como parte de las reformas
de las polticas azucareras fundamentales iniciadas en noviembre de 2005, el sistema de
cuotas de produccin se simplific y se alent a los productores de azcar a renunciar a
la cuota de 6 Mt, equivalente de azcar blanca (wse), para el ao 2010. En la actualidad, la
cuota de produccin se limita a una produccin total de la Unin Europea de 13.3 Mt
(wse), la cual ha sido distribuida entre los pases miembros. La produccin de azcar fuera
de la cuota es lo que se produce como exceso de la cuota. El nivel de esta produccin vara de
un ao a otro y depende principalmente de las condiciones de cultivo y los rendimientos. El
azcar producida fuera de la cuota de produccin no puede (normalmente) venderse para
uso alimentario en la Unin Europea y debe venderse para usos industriales (productos
qumicos o biocombustibles), exportarse dentro de los lmites anuales o aplicarse contra
el beneficio de la cuota del ao siguiente. Las cuotas de produccin tambin se aplican a la
isoglucosa (HFCS) en la Comunidad, la cual compite con el azcar principalmente en bebidas
y preparaciones alimenticias.
Con la eliminacin de las cuotas, se prev que la produccin de azcar a partir de remolacha
que est disponible a la venta en la Unin Europea aumente de un nivel de cuota de 13.3 Mt
(wse) hasta cerca de 18 Mt en 2022. Esto se debe a que la produccin se ajusta dentro de la
Unin Europea para expandirse a las regiones con menores costos comparativos y contratos
de otros lugares. Aunque se anticipa que los precios internos sean conmensurablemente
inferiores con esta reforma, toda la produccin adicional ahora estar disponible para
la venta en el mercado nacional y los productores recibirn el precio del azcar para toda la
produccin de remolacha que sean capaces de vender a las fbricas para producir azcar. Esto
puede disminuir el ritmo del crecimiento de las futuras existencias de remolacha disponibles
para la produccin de biocombustibles, a menos que se mantenga un precio competitivo en
este uso final. Se prev que el consumo de azcar en la Unin Europea se reduzca a cerca
de 1 Mt para 2022. Esto ocurre, a pesar de menores precios internos del azcar, debido a
una mayor competencia en el consumo de HFCS, la cual duplica su produccin hasta 2022, y
efectivamente tome parte del mercado del azcar para usos finales especficos. El equilibrio
ms estrecho entre la produccin y el consumo de azcar de la UE, despus de la eliminacin
de cuotas, tendr implicaciones importantes para el futuro comercio preferencial de azcar.
Al igual que la Unin Europea, el mercado de azcar de Estados Unidos de Amrica
sigue vindose muy influenciado por el entorno poltico en el que se desenvuelve. El
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Amrica (USDA) lleva a cabo un plan
de apoyo a los precios del azcar mediante la gestin de la cantidad de azcar producida
en el pas (de caa de azcar y remolacha) y el azcar importado que se puede vender en
el mercado nacional. Durante los ltimos aos, el mercado de EUA, bajo el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), ha sido relativamente estrecho en trminos de
abastecimiento de azcar, lo que ha descartado la necesidad de aplicar las distintas medidas
de salvaguarda destinadas a evitar que el mercado sufra un exceso de oferta y coloque
altos precios de garanta bajo presin (tasa de prstamo). Esta situacin ha cambiado en
el ltimo ao con la llegada de las abundantes cosechas en EUA y Mxico y con algunas
importaciones adicionales que han pesado fuertemente sobre los precios internos del azcar.
Como resultado, el sobreprecio sobre los precios mundiales ha disminuido abruptamente al
inicio de las Perspectivas. No obstante, se espera que esto sea slo una situacin de exceso
de oferta temporal con un sobreprecio mayor recuperndose, y proyectndose para que
contine durante la prxima dcada. Se prev un crecimiento moderado de 0.3% anual en la
produccin de azcar de EUA, para llegar a 8 Mt en 2022, mientras que el consumo interno
sigue un lento crecimiento a una tasa reducida durante el mismo periodo para llegar a 10.7

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 175


6. AZCAR

Mt. Esta diferencia ser suficiente para dar cabida a cierto aumento en los envos de azcar
de Mxico (en parte, a cambio de un aumento de suministros de HFCS de Estados Unidos de
Amrica) sin activar las medidas de salvaguarda, en tanto los precios internos de EUA se
mantienen por encima de los niveles de garanta (vase la Figura 6.8).

Figura 6.8. La brecha de consumo en EUA ser compensada por las exportaciones mexicanas

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859857

Se espera que los precios ms altos en Mxico, vinculados con los altos precios de
garanta de Estados Unidos de Amrica en un mercado totalmente integrado bajo el
TLCAN, fomenten un modesto incremento de la superficie de caa de azcar y una
produccin expandida de azcar. Se prev que el consumo de azcar tambin aumente
moderadamente en los prximos aos para llegar a 5.1 Mt en 2022, a medida que los
fabricantes de bebidas y alimentos sigan sustituyendo los HFCS de bajo costo, provenientes
principalmente de Estados Unidos de Amrica, por el azcar nacional. Este proceso libera
eficazmente al azcar mexicano para su venta en el mercado de EUA o en mercados de
terceros pases, siempre que sea rentable hacerlo. No se espera que el consumo de HFCS
en Mxico en la prxima dcada alcance el mismo nivel de penetracin que en Estados
Unidos de Amrica.
Se espera que la produccin de azcar en Australia contine su camino de
recuperacin de los pasados perturbadores fenmenos climticos, ya que la industria
busca ajustarse mediante la mejora de la productividad a menores rendimientos causados
por la apreciacin de la moneda australiana. Cierta expansin de la superficie de caa, la
consolidacin agrcola adicional y la adopcin de variedades mejoradas para promover
un mayor rendimiento, dan lugar a un aumento moderado de produccin de 1.1% anual
para llegar a cerca de 5 Mt en 2022, aunque todava por debajo del rcord de produccin
de 5.6 Mt alcanzado en 1997-98. El consumo de azcar muestra poco crecimiento durante
el periodo y terminar en 1.1 Mt, manteniendo la fuerte orientacin exportadora de la
industria.
La produccin de azcar en la Federacin de Rusia se ha beneficiado de un mayor apoyo
del gobierno en forma de subsidios a la produccin y de los aranceles a las importaciones
destinadas a lograr 80% de autosuficiencia para satisfacer necesidades de consumo
interno. Si bien la Federacin de Rusia ha experimentado un aumento de las cosechas

176 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

en el periodo previo a las Perspectivas, la falta de almacenamiento de azcar en el pas ha


dado lugar a precios mucho ms bajos. Se espera que este problema de almacenamiento
insuficiente sea rectificado con el tiempo para facilitar la comercializacin ms ordenada
de cosechas ms grandes. Est proyectado un crecimiento en la produccin de remolacha
en la Federacin de Rusia, de 1.7% anual en promedio para 2022, aumentando la produccin
de azcar en 13% a alrededor de 5.3 Mt. Con el consumo de azcar estable en alrededor de
6 Mt por ao, la mayor produccin an dejar a la Federacin de Rusia con un pequeo
dficit en la mayora de los aos, el cual deber ser cubierto con otras fuentes. (vase la
Figura 6.9).

Figura 6.9. Una mayor produccin en la Federacin de Rusia


conduce a la disminucin de las importaciones

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859876

Est proyectado que la produccin total de azcar en frica aumente ms rpidamente


en 3% anual en la prxima dcada en comparacin con los ltimos diez aos para llegar a
alrededor de 11.8 Mt en 2022. Se anticipa que los aumentos de la produccin tengan lugar
principalmente en Sudfrica, Egipto, Sudn, Mozambique y Tanzania. El ritmo ms rpido
de la produccin seguir siendo inferior al crecimiento de la demanda proyectada, y por
tanto se conservar el estado de dficit de azcar de la regin para 2022. Se prev que el
consumo de azcar en frica crezca 3.2% anual, impulsado por los crecientes ingresos y
el aumento de la poblacin, y llegar a alrededor de 21.4 Mt en 2022.

Comercio
En las ltimas dos dcadas, el comercio mundial del azcar ha crecido rpidamente, de
unos 25 Mt por ao a ms de 55 Mt, en promedio, en el periodo de referencia de 2010-2012.
Se ha hecho una serie de cambios estructurales que seguirn influyendo en la evolucin
del comercio en la prxima dcada. En cuanto a las disponibilidades de exportacin, stas
abarcan una creciente concentracin del comercio de azcar con el dominio de Brasil como
el mayor exportador del mundo, y algunos cambios estructuralmente impulsados derivados
de las polticas de azcar (vase la Figura 6.10). Las importaciones de azcar, sin embargo,
siguen siendo ms diversificadas ya que se extienden sobre un grupo ms amplio de pases
(vase la Figura 6.11).

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 177


6. AZCAR

Figura 6.10. Las exportaciones de azcar se han vuelto ms concentradas y dominadas por Brasil

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859895

Figura 6.11. Las importaciones de azcar permanecen ms diversificadas y


encabezadas por Indonesia, Estados Unidos de Amrica y China

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859914

Ante todo, entre los factores que explican el crecimiento del comercio mundial
del azcar ha estado la rpida expansin de la produccin de caa de azcar y de la
industria azucarera de Brasil. Este crecimiento ha dado lugar a un rpido aumento de sus
exportaciones de azcar de 1-2 Mt en el inicio de la dcada de 1990 a un promedio de 25
Mt en el periodo de referencia. Se prev un mayor incremento con un aumento de 28% en
las exportaciones hasta alcanzar casi 32 Mt en 2022. Este nivel de comercio proyectado
refleja un mayor crecimiento en la produccin de caa y mayores retornos de exportacin,
en tanto que se proyecta un debilitamiento en el real brasileo durante la prxima dcada.
La mayora de las exportaciones de Brasil han sido de azcar sin refinar de muy alta
polarizacin (VHP), y esto ha ido acompaado de una inversin sustancial en la capacidad
de refinacin en todo el mundo para refinar an ms el azcar morena a azcar blanca.

178 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


6. AZCAR

Se prev que el nfasis histrico en las embarcaciones de azcar sin refinar por parte de
Brasil contine en la prxima dcada, con el aumento de las exportaciones de azcar sin
refinar a 20.4 Mt en 2022, aunque la proporcin de las exportaciones de azcar refinada
tambin aumentar para satisfacer la demanda en los destinos sin capacidad instalada de
refinacin.
En otro orden de ideas, se prev que el aumento de la produccin nacional de azcar
resulte en considerablemente mayores exportaciones de Tailandia que se expandan
por una proyeccin de 45% para llegar a ms de 10 Mt en 2022. Est proyectado que las
exportaciones moderadamente ms altas por parte de Australia lleguen a 3.8 Mt y que
los embarques de Mxico aumenten a alrededor de 1.6 Mt, para el ao 2022. Se prev un
aumento en el uso de HFCS en Mxico para liberar cantidades adicionales de azcar para
la exportacin principalmente hacia el mercado de EUA, que de otro modo se destinaran
al consumo interno. En el caso de la Federacin de Rusia, la produccin ms alta conduce a
la sustitucin sustancial de importaciones, con una disminucin a 0.8 Mt, de un promedio
de 1.5 Mt, en el periodo de referencia. En Indonesia, las importaciones siguen creciendo
para llegar a una proyeccin de 4 Mt al cierre del periodo de proyeccin, convirtindolo en
un importador de azcar sustancial. Est proyectado que la aceleracin del crecimiento
de la demanda de azcar superar el crecimiento de la produccin de azcar en China y
con un aumento proyectado de importaciones llegando a 2.6 Mt en 2022, y la permanencia
sobre el TRQ de China establecido en el momento de su adhesin al GATT/OMC, durante el
periodo proyectado. Como parte de su acuerdo de adhesin al incorporarse al GATT/OMC en
diciembre de 2011, la Federacin de Rusia se comprometi a revisar sus actuales acuerdos
de comercio de azcar con miras a una mayor liberacin del mercado. Se espera que un
mayor crecimiento de la produccin en la Federacin de Rusia de lugar a la sustitucin de
importaciones adicionales de azcar sin refinar.
Bajo el actual rgimen del azcar, la Unin Europea tiene que importar alrededor de 4 Mt de
azcar por ao. La mayora de estas grandes importaciones, que pueden afectar los mercados
mundiales del azcar, entran libres de aranceles en virtud de acuerdos preferenciales,
mientras que otros estn sujetos a aranceles de importacin. Con la eliminacin de las cuotas
de produccin en algn momento durante el transcurso del periodo de la proyeccin, se
espera que la Unin Europea sea ms autosuficiente en la produccin de azcar. Se prev que
las necesidades de importacin existentes se reduzcan sustancialmente a una proyeccin
de 1.6 Mt en 2022 (con exportaciones de 1.3 Mt). Este cambio podra tener implicaciones
potencialmente grandes y negativas para los proveedores preferenciales existentes en el
mercado de la UE (los pases del EPA y EBA) debido al deterioro de las preferencias con el menor
retorno que podan esperar de este tipo de embarques. Los refinadores de azcar de la UE, que
dependen de las importaciones de azcar sin refinar para su posterior refinacin, tambin se
enfrentarn a mayores incertidumbres en cuanto a la cantidad de futuras importaciones de
azcar sin refinar que estarn disponibles despus de la eliminacin de cuotas.

Temas clave e incertidumbres


Se espera una flexibilizacin sustancial de los precios en el mercado mundial del
azcar a principios de las Perspectivas, con el rcord de produccin conduciendo a un gran
excedente de azcar y una aceleracin de la construccin de reservas. Esta situacin de la
oferta ms cmoda ha estado acompaada por una reduccin de la volatilidad de los precios
del azcar. Sin embargo, se prev que la proporcin mundial existencias-uso del azcar se
haga ms estrecha a lo largo de las Perspectivas a medida que el constante crecimiento
de la demanda corroa el excedente de produccin. Es probable que con un equilibrio de
mercado ms estrecho en los prximos aos, la volatilidad de los precios del azcar sea una
caracterstica permanente del mercado mundial del azcar. Cualquier crisis de produccin

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 179


6. AZCAR

imprevista en los principales pases productores como Brasil, India y Tailandia podra
cambiar radicalmente las perspectivas del mercado y dar lugar a nuevos periodos de alzas
repentinas de precios y episodios de elevada volatilidad del mercado, en detrimento de
todos los participantes en el mercado.
La proyeccin de los crnicos precios mundiales del azcar estructuralmente ms
altos y remunerativos se basa en la evaluacin de que la demanda de azcar se mantendr
resistente y fuerte durante el periodo de las Perspectivas, y con el crecimiento concentrado
en los pases en desarrollo. Se espera una mayor demanda en estos pases, impulsada por el
crecimiento demogrfico, el aumento de los ingresos y la urbanizacin continua, superando
el crecimiento de la oferta, en promedio, y manteniendo los precios por encima del nivel en
los diez aos anteriores a 2007. Para que este resultado se logre, un factor adicional en la
ecuacin es la fuerte demanda prevista y el aumento de la asignacin de la caa de azcar para
la produccin de etanol en Brasil. La demanda de etanol en Brasil se basa en la satisfaccin
de las necesidades de una amplia y creciente circulacin de vehculos de combustible
flexible capaces de funcionar con gasolina o etanol hdrico (o cualquier mezcla de ambos
combustibles) y en el aumento de las exportaciones, principalmente a Estados Unidos de
Amrica y la Unin Europea, impulsadas por los mandatos de uso gubernamentales en esos
pases. Sin embargo, cualquier perturbacin prolongada en la demanda de etanol podra tener
graves repercusiones para el mercado mundial del azcar, ya que grandes cantidades de caa
de azcar destinadas inicialmente para la produccin de etanol se cambien o sean redirigidas
a una produccin y exportaciones adicionales de azcar. Estas exportaciones adicionales,
en tiempos de excedentes de azcar, tendran efectos negativos en el mercado mundial del
azcar, lo que podra implicar un retorno a los precios bajos del pasado.
Incertidumbres menos especficas del azcar conciernen a las perspectivas de la
economa mundial e implicaciones de la situacin de incertidumbre en Europa y de la lenta
recuperacin de Estados Unidos de Amrica en cuanto al crecimiento en el resto del mundo
en la baja de los precios. Cualquier desaceleracin marcada en el crecimiento y la actividad
econmica mundial tendra un impacto negativo sobre la demanda industrial de azcar
(la fabricacin de alimentos, preparaciones y bebidas, uso de productos qumicos y de
biocombustibles), la cual ha llegado a dominar el uso de azcar en los pases desarrollados
y que est cobrando cada vez ms importancia en los pases de rpido desarrollo al igual
que en los pases emergentes.
Otro factor que contribuye a las incertidumbres en las Perspectivas es el crnico e importante
papel que desempean las intervenciones del gobierno en los mercados del azcar en muchos
pases. Debido a estas polticas, los cambios de los precios mundiales del azcar no afectan
inmediatamente los precios en los mercados locales. Los instrumentos gubernamentales,
para apoyar a las industrias locales de azcar y reforzadas por las medidas fronterizas,
pueden significar que la transmisin de las seales de los precios mundiales a los mercados
nacionales pueda ser lenta o incluso mnima en algunos casos. Dependiendo del tamao
de los mercados nacionales, los cambios en las polticas de ayuda interna y las medidas
fronterizas pueden afectar los mercados mundiales del azcar y, por tanto, siguen siendo
una incertidumbre importante para las perspectivas del azcar. En el periodo por venir, entre
los cambios en las polticas est la duracin de las cuotas de produccin de azcar en la
Unin Europea despus de 2015, la siguiente legislacin agrcola multianual de EUA para
reemplazar la Ley FCE de 2008, prorrogada por un ao, la posible desregulacin de los precios
del azcar en India para abordar el largo ciclo de produccin, los controles continuos sobre el
procesamiento industrial de maz (y la produccin de HFCS) en China, y los futuros acuerdos
bilaterales y multinacionales de libre comercio, algunos de los cuales contienen disposiciones
que afectan al comercio de azcar.

180 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 7

Carne

181
7. CARNE

Situacin del mercado


La situacin del mercado en el sector de la carne se caracteriza, en general, por los altos
precios nominales de los productos, sustentados, en trminos de la demanda, por el aumento
de los ingresos debido al rpido crecimiento en los pases en desarrollo, y en trminos de
la oferta, por los altos costos de insumos, sobre todo de los cereales forrajeros, insumos
relacionados con la energa y la mano de obra. El efecto combinado de precios ms altos en los
productos y mayores costos de produccin tiende a favorecer la produccin en los pases en
desarrollo, en los que prevalecen los sistemas de produccin de bajos insumos. El crecimiento
de la produccin de carne se ha desacelerado, sobre todo la de aves que en el pasado ha
experimentado las mayores tasas de crecimiento de produccin. La demanda de carne en los
pases en desarrollo sigue siendo intensa, ya que el incremento de ingresos y la urbanizacin
ocasionan cambios de consumo de alimentos que favorecen el aumento de las protenas
de origen animal en la dieta. Los niveles de consumo se han elevado considerablemente
en muchas economas emergentes, especialmente en China y otros pases asiticos con
rpido crecimiento en la ltima dcada. Sin embargo, el consumo de carne per cpita se ha
estancado en el rea de la OCDE en los ltimos diez aos. Si bien se prev un crecimiento en
el corto plazo en la produccin y el comercio de carne de aves, de cerdo, de oveja y de bfalo,
los mercados de carne de vacuno o bovina se vern limitados en un principio por el nmero
decreciente del rebao en las principales regiones exportadoras, en particular en los pases
desarrollados. Los pases en desarrollo continuarn fortaleciendo su papel en el dictado de
los cambios en la produccin, el comercio y el consumo de carne mundiales.
Puntos principales de la proyeccin
rLos precios de la carne se mantendrn altos en trminos reales durante la prxima
dcada debido a los cambios en los fundamentos del mercado: lento crecimiento de la
produccin y una mayor demanda. La creciente estrechez del mercado se deriva del efecto
combinado de los altos precios de los cereales forrajeros en los ltimos seis aos, los
cuales se han movido sustancialmente a travs de la cadena de suministro provocando la
reduccin de los mrgenes de los productores pecuarios y los empobrecidos inventarios
de ganado en algunos de los principales pases productores de carne. Al mismo tiempo,
la demanda se mantiene firme por el aumento de los ingresos y el crecimiento de la
poblacin sobre todo en las economas emergentes BRICS y de forma ms general en
muchos otros pases en desarrollo.
rSe prev que la produccin mundial de carne crezca a un ritmo moderado en esta dcada,
limitada por los altos costos de insumos y la competencia en la demanda por la tierra y
el agua de los cultivos alternativos. Est proyectado que el crecimiento de la produccin
de carne se desacelere hasta 1.6% anual, frente a 2.3% anual en la dcada anterior. En la
ltima dcada, el principal motor detrs del rpido ritmo de crecimiento de la produccin
de carne fue el sector avcola, pero tambin ser en gran parte responsable de la rpida
desaceleracin en la produccin de carne en la prxima dcada. El crecimiento de la
produccin de carne de aves disminuye de 3.7% anual en los ltimos diez aos hasta
1.9% anual en el periodo de proyeccin. El crecimiento de la produccin de carne est
dominado por los pases en desarrollo, los cuales representan aproximadamente 80% de
la produccin adicional de 2022.

182 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

rEl consumo mundial de carne sigue gozando de una de las mayores tasas de crecimiento
entre los principales productos agrcolas. Sin embargo, en algunas partes del mundo, la
demanda parece estar alcanzando niveles saturados en trminos per cpita, lo que lleva a
una desaceleracin del crecimiento. El patrn de desaceleracin del crecimiento del consumo
puede fortalecerse en la prxima dcada. Aunque tambin se prev que el crecimiento de la
demanda de carne de aves reduzca su velocidad en los prximos aos, sigue siendo el lder
en el complejo de la carne, debido a su estatus como la fuente ms barata y ms accesible
de protenas de carne. Como tal, se espera que represente casi la mitad de la carne adicional
consumida en 2022 en relacin con el periodo de referencia (promedio 2010-2012). En los
pases en desarrollo, el consumo anual per cpita de carne se incrementar en 2.6 kg Rwt.
durante el periodo, con un total de 60% de este incremento atribuible a la carne de aves.
El crecimiento est liderado por las economas emergentes BRICS el cual se proyecta que
aportar una ganancia de 4 kg Rwt en el consumo, y si se excluye a India, la ganancia media
es de 8 kg Rwt por persona, llegando a ms de 60 kg Rwt en 2022, y acercndose al nivel de

Figura 7.1. Precios mundiales1 en trminos nominales y


reales que se espera se mantengan fuertes

1. Novillos de primera calidad EUA, 1100-1300 lb de peso en canal, Nebraska. Precio programado del ovino, Nueva Zelanda, peso en
canal, promedio de todos los grados. Cerdos castrados y cerdas, EUA, Nm. 1-3, 230-250 lb peso en canal, Iowa/Minnesota del Sur.
Precio promedio de productor de carne de aves, listo para cocinarse, Brasil.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859933

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 183


7. CARNE

66 kg Rwt en el rea de la OCDE. Si bien se mantiene alto en trminos per cpita, el consumo
en la zona de la OCDE se ha visto en gran medida estancado en la ltima dcada, debido a
diversos factores, como envejecimiento de la poblacin y cambios demogrficos, as como
el aumento de concientizacin sobre la salud y la dieta.
rSe espera que las exportaciones mundiales de carne aumenten en 19% para el ao 2022,
es decir, un aumento anual del 1.6%, que se compara con 4.3% anual de la dcada anterior.
Los envos de carne de aves y vacuno son los principales motores de crecimiento de las
exportaciones, que en conjunto representan 80% del comercio adicional.

Cuadro 7.1. Variaciones anuales en porcentaje en la produccin


mundial, las exportaciones y el consumo per cpita de carne
Produccin Exportaciones Consumo per cpita
2003-2012 2013-2022 2003-2012 2013-2022 2003-2012 2013-2022
Todos los tipos de carne 2.3 1.6 4.3 1.6 1.3 0.6
Carne de vacuno 1.2 1.5 1.7 1.6 0.2 0.5
Carne de cerdo 1.8 1.4 4.8 0.8 0.7 0.4
Carne de aves 3.7 1.9 6.7 2.1 2.5 0.9
Carne de ovino 2.1 1.3 0.3 1.3 1.0 0.3

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860826

Tendencias y perspectivas del mercado


Precios
En trminos reales, los precios de la carne en 2012 se situaron en niveles rcord en un
periodo de 15 a 20 aos (vase la Figura 7.1). Se prev que permanecern en niveles altos
durante el periodo de las Perspectivas, pero caern a los niveles actuales al llegar el ao 2022,
con precios nominales de la carne de vacuno y de carne de ovino (carne ovina) previstos en
alrededor de USD 4 500 por tonelada Cwe, respectivamente. Se anticipa que los precios de la
carne de cerdo y de la carne de aves aumentarn a USD 2 243 por tonelada Cwe y USD 1 518
por tonelada Rtc, respectivamente, en el mismo periodo (vase la Figura 7.1).
Un factor clave que sustenta los altos precios de la carne es el aumento de los costos de
produccin, en particular de forraje. Los costos de forraje se mantendrn en niveles altos
durante las Perspectivas y obstaculizarn la respuesta de la oferta a la demanda creciente. Se
prev que los mrgenes de precios carne-forraje, as como las proporciones de conversiones
de forraje, mejoren en la prxima dcada, pero estas ganancias de eficiencia no sern lo
suficientemente fuertes para compensar totalmente los efectos negativos de los altos costos
de forrajes sobre la oferta. Para la carne de ave, en la que la oferta tpicamente muestra una
respuesta ms rpida a los cambios de precios y costos, el ajuste de costos altos de forraje
ya ha ocurrido, y se anticipa que los precios reales durante la prxima dcada permanezcan
estables, en gran parte siguiendo el modelo de precios reales de los forrajes.

Produccin
Est previsto que la produccin mundial de carne crezca ms lentamente en relacin
con aos anteriores, en 1.6% anual durante el periodo de proyeccin. La desaceleracin
se debe no slo a altos costos de forraje y energa, sino tambin es el resultado de la
competencia por la tierra, el agua y la mano de obra de los cultivos alternativos, que tambin
estn experimentando precios relativamente altos. La mayor parte del crecimiento de la
produccin de carne se llevar a cabo en el mundo en desarrollo (vanse el Cuadro 7.1 y
la Figura 7.2).

184 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

La proyeccin indica una fuerte desaceleracin del crecimiento de la produccin de


carne de ave en comparacin con dcadas pasadas, en las que era el motor detrs de la
notable expansin de la produccin total de carne. Sobre una base de peso al por menor,
la carne de aves super a la carne de cerdo como el mayor sector de carne del mundo. El
rpido crecimiento se logr en un contexto de alta eficiencia en la conversin de cereales
a carne, y de altas ganancias de productividad derivadas de una mayor eficiencia tcnica
y de economas de escala. Se espera que estas ganancias sean cada vez ms difciles de
obtener en los prximos aos a medida que las tecnologas de produccin actuales queden
ampliamente difundidas. Est proyectado que la produccin avcola mundial, que creci
en un rpido 3.7% anual en la ltima dcada, crezca 1.9% anual durante el periodo de las
Perspectivas, alcanzando 129 Mt, o 37% de la oferta mundial de carne. Se estima que
la produccin de carne de cerdo crezca un 1.4% anual, hasta alcanzar 127 Mt, o 36% de la
oferta mundial de carne. Se anticipa que la produccin mundial de carne de vacuno, la cual
se ha estancado en los ltimos aos, comience a crecer ms rpidamente a medida que
los rebaos nacionales se reconstruyan, y puede aumentar en 1.5% durante el periodo de
las Perspectivas, llegando a 77 Mt, en comparacin con una tasa de crecimiento de slo 1.2%
anual en la dcada anterior. La proporcin de carne de vacuno en la oferta mundial de carne
se deber mantener en torno a 22% durante la prxima dcada. Est previsto que la carne de
ovino, con una participacin de 5%, crezca 1.3% anual, llegando a 16 Mt en 2022.
Se espera que el crecimiento de la productividad en el complejo de la carne, que
ha sido importante en los ltimos aos, se desacelere en la prxima dcada. En los
pases desarrollados ser ms difcil conseguir mayores mejoras en las prcticas de cra
y administracin de rebao, y sobre todo la mejora de las prcticas de forraje que han
permitido un rpido crecimiento en la produccin de carne, ya que progresivamente
se estn logrando los beneficios potenciales de la eficiencia tcnica y de escala. Para
estos pases, los futuros aumentos de la productividad dependern cada vez ms de la
innovacin y la generacin de tecnologa, es decir, de una mayor inversin en investigacin
y desarrollo (I y D). Por el contrario, en los pases en desarrollo todava se anticipa el
aumento de la productividad gracias a la amplia difusin de la tecnologa existente y

Figura 7.2. Crecimiento de la produccin de carne dominado por los pases en desarrollo
Crecimiento de la produccin: por regin y tipo de carne, 2022 versus el periodo de referencia (Kt Cwe o Rtc)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859952

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 185


7. CARNE

la realizacin de economas de escala en los prximos aos, salvo quizs en muchos


pases africanos, en los que los servicios de extensin nacionales estn mal equipados y
la concesin de crditos es pobre.
En la mayora de las economas BRICS, se esperan aumentos continuos de la
productividad a partir de la adaptacin y difusin de tecnologa, pero con la expectativa
de que las ganancias de escala sean ms difciles de obtener debido a que la industria ya
est muy concentrada. Adems del aumento en la productividad agrcola, la mejora de la
gestin de la cadena de suministros y, en particular, la gestin de la cadena de refrigeracin
tienen y seguirn teniendo un impacto positivo en el crecimiento del sector. Existe una gran
oportunidad para la mejora en las regiones con inversiones limitadas en manufactura y
otras infraestructuras, como en frica Subsahariana.

Consumo
A plazo ms largo, el principal impulsor de la produccin es la demanda del producto,
con intervalos propios de los lmites biolgicos y tcnicos, segn el tipo de carne. La demanda
de carne est determinada por muchos factores, entre ellos los hbitos culturales y las
prcticas religiosas. Estos factores no cambian mucho durante una dcada. Por ejemplo,
India es en gran parte un pas vegetariano, y su consumo per cpita de carne es de menos
de 5 kg Rwt anual. Personas de diferentes pases no comen carne de cerdo en absoluto.
La ubicacin tambin afecta a la demanda de carne, por ejemplo en las zonas costeras o
cerca de grandes cuerpos de agua, la poblacin local pueda tener un mayor acceso y apetito
para el pescado y productos relacionados. Los pases con tipos especficos de tierras de
pastoreo y de clima pueden criar ms ovejas. La demografa de la poblacin tambin puede
desempear un papel importante. La gente en las ciudades tiende, aunque no en todos los
casos, a comer ms carne que en el campo. Los pases en transicin rpida a poblaciones
urbanas ms altas y poblaciones rurales inferiores quiz experimenten un aumento ms
rpido en el consumo de carne. La estructura cambiante de edad afecta a la evolucin del
consumo ya que las personas mayores tienden a consumir menos que los jvenes.
En el contexto de la globalizacin y la llamada occidentalizacin de la dieta, los principales
impulsores de la demanda de carne son los precios reales y los ingresos. El crecimiento del

Figura 7.3. La sensibilidad del consumo de carne frente a los ingresos


disminuye a medida que los ingresos aumentan

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO. Datos para 2012 por pas y por regiones, del modelo AGLINK-COSIMO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932859971

186 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

ingreso no slo proporciona poder adquisitivo adicional, sino tambin acceso a aparatos
modernos, que pueden o no afectar el consumo de carne, como el acceso a la refrigeracin
(vase el Recuadro 7.1). Sobre todo en los bajos niveles de ingresos, la sensibilidad de la
demanda de carne a los cambios en los ingresos es muy alta. Sin embargo, a medida que
los ingresos aumentan, los cambios tienen un menor impacto sobre la demanda de carne.
Como se muestra en la Figura 7.3, el consumo de carne per cpita se eleva abruptamente
con un mayor ingreso per cpita anual de alrededor de USD 6 000, pero ms all de ese
nivel, el crecimiento del consumo se nivela considerablemente a medida que los ingresos se
elevan an ms. Por supuesto, hay una amplia variacin en torno a la curva ajustada a los
datos, dado que muchos otros factores tambin estn afectando el consumo de carne. Los
diversos factores involucrados en el condicionamiento de la demanda de carne son muy
evidentes en las proyecciones para el consumo de carne de estas Perspectivas.

Recuadro 7.1. El incremento en la refrigeracin domstica


resultar en un mayor consumo crnico en China?

La demanda de carne en China ha aumentado rpidamente con importantes consecuencias para la


demanda interna de forraje y los mercados mundiales de productos agrcolas. Si bien los precios reales de la
carne aumentaron 42%, el ingreso per cpita en China creci casi 250% desde 1998 hasta 2012, impulsando
un aumento de ms de 40% en el consumo per cpita de carne de vacuno, cerdo y aves, de 34.2 kg Rwt
en 1997-1999 a 44.3 kg Rwt estimado en 2011-2013 (vase el Cuadro 7.2). Las Perspectivas proyectan que el
consumo de carne en China se incrementar otro 20% en los prximos diez aos, en funcin de factores
como el crecimiento continuo de ingresos altos, las perspectivas de precios, los cambios en la dieta y la
migracin urbana.

Cuadro 7.2. Consumo per cpita y precios reales


1997-99 2004-06 2011-13 2022
Consumo, kg por persona Rtw
Carne de vacuno 2.6 3.0 3.3 3.8
Carne de cerdo 23.6 26.6 29.5 34.1
Carne de aves 8.0 9.2 11.4 13.6
Total 34.2 38.8 44.3 51.5
Precios reales al consumidor, 2012 CNY por kg
Carne de vacuno 20.0 25.1 47.5 49.0
Carne de cerdo 20.3 21.3 27.1 23.2
Carne de aves 14.7 14.6 19.4 17.3
Promedio ponderado 19.0 20.0 26.7 23.6

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860845

La rpida expansin del nmero de hogares que disponen de refrigerador ha sido evidente en varias
dcadas pasadas. El aumento de la compra de refrigeradores se explica en parte por el aumento de ingresos de
los hogares, pero tambin por el subsidio de las compras de los consumidores. Las compras de refrigeradores
estaban subsidiadas en las provincias de Shandong, Henan y Sichuan desde finales de 2007 y se aplicaron en
toda China a principios de 2009. La disponibilidad de refrigeradores se ha expandido ms rpidamente en las
zonas rurales (vase la Figura 7.4).

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 187


7. CARNE

Recuadro 7.1. El incremento en la refrigeracin domstica resultar


en un mayor consumo crnico en China? (cont.)

Figura 7.4. El reciente crecimiento en la propiedad de refrigeradores en China

Fuente: Anuario Estadstico de China, varios aos.


http://dx.doi.org/10.1787/888932859990

Los efectos en el consumo domstico de carne por tener refrigerador no han sido ampliamente
estudiados, a pesar de que sta ha sido una tendencia importante en China durante muchos aos. Los
estudios disponibles son de tiempo atrs y muestran resultados mixtos (Lyon y Durham, 1999; Gale et
al., 2005; Zhao y Thompson, 2013).1 Algunos estudios sugieren que los refrigeradores han dado lugar a
un aumento en la compra de carne, al permitir a los consumidores almacenar la carne por ms tiempo,
haciendo al consumo ms conveniente y prctico. Otros estudios sugieren una relacin negativa a medida
que los refrigeradores reducen los residuos de carne, mientras que, al menos temporalmente, la compra
restringe los gastos del consumidor en carne.

Las Perspectivas indican que la demanda de carne en China seguir aumentando en los prximos diez
aos, pero estas proyecciones pueden sobrestimar o subestimar el crecimiento real en funcin del efecto
neto del aumento de la refrigeracin domstica. En la China rural, el potencial para una mayor refrigeracin
en los hogares sigue siendo muy grande. Si, por ejemplo, el efecto neto es positivo, podra haber una
expansin ms fuerte en el futuro de la demanda de carne, que de otro modo podra esperarse sobre la base
de las tendencias de los precios, los ingresos y la dieta. Los aumentos en la demanda de carne mayores que
los previstos llevaran a mayores precios de las carnes en China, as como una combinacin del aumento de
la produccin de carne, con un mayor uso de granos y harinas oleaginosas en el forraje, o ms importaciones
de carne en comparacin con las proyecciones de las Perspectivas actuales.

Gale, F., P. Tang, X. Bai, y H. Xu (2005). Commercialization of Food Consumption in Rural China, Economic Research Report, ERS.

Lyon, C. y C. Durham (1999). Refrigeration and Food Demand in China: Can Refrigerator Ownership Help Predict Consumption of
Food Products in China?, Chinese Agriculture and the WTO, Proceedings of the WCC-101, 23 diciembre.

Zhao, J. y W. Thompson (2013). The Effect of Refrigerator Use on Meat Consumption in Rural China, Presentacin seleccionada,
Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando, Florida.

188 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

Se prev que el consumo mundial de carne aumente a 347 Mt en 2022, lo que en trminos
per cpita representa un aumento de 6% en relacin con el periodo de referencia. A pesar
de que este crecimiento es menor que en dcadas anteriores, el consumo de carne sigue
siendo uno de los alimentos con crecimiento ms rpido entre los principales productos
agrcolas. En los pases en desarrollo, donde los consumidores van a comer 84% de la carne
consumida adicional, el consumo per cpita se incrementar en 10% con respecto al periodo
de referencia, con la carne de aves cubriendo 60% del aumento. Los consumidores de los
pases desarrollados comen en promedio 4% ms carne per cpita, con la carne de aves
representando 87% de la carne consumida adicional (vanse la Figura 7.5 y el Cuadro 7.1).

Figura 7.5. Aumento en el consumo de carne, por regin entre 2022 y el periodo de referencia

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860009

La carne de aves y la de cerdo son los productos crnicos ms populares que se


consumen hoy en da en todo el mundo, ocupando dos terceras partes de la cesta de la
carne. En trminos generales, la mitad del aumento global del consumo de carne est
representado con el consumo de la carne de aves (vase la Figura 7.6). No se prev que los
consumidores de los pases desarrollados, con una poblacin envejecida y tasas de consumo
per cpita ya altas, aumenten significativamente la ingesta de protena animal. Adems, los
consumidores de los pases desarrollados estn cada vez ms preocupados por los sistemas
de produccin de carne, la seguridad alimentaria y el bienestar animal, que tambin puede
afectar su patrn de consumo. En los pases en desarrollo, por el contrario, el crecimiento
del consumo per cpita sigue aumentando con los ingresos y el crecimiento demogrfico.
El consumo de carne de cerdo es actualmente el ms alto, pero se espera que con el
tiempo la carne de aves obtenga una porcin del mercado durante el periodo de proyeccin.
La participacin combinada de carnes de bovino y ovina que se consumen en el mundo
se mantendr en 27%. En tanto que las carnes rojas sufrirn una erosin progresiva de su
participacin en la cesta de la carne, hay una excepcin a esta norma, la carne de bfalo.
La carne de bfalo es producto del sacrificio del bfalo de agua asitico, que se utiliza
para la produccin de leche y como animal de tiro. La carne de bfalo es mucho ms
barata que la carne de vacuno y sin embargo tiene propiedades organolpticas similares;
ha encontrado aceptacin entre los consumidores de los pases en desarrollo y se ha
convertido en una propuesta atractiva para los comerciantes, sobre todo de India, donde
se permite el sacrificio de toros y novillos improductivos.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 189


7. CARNE

Figura 7.6. La participacin de la carne de aves en el consumo


adicional de carne contina dominando
Participacin en porcentajes por tipo de carne, 2022 versus el periodo de referencia

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860028

Una de las dudas a largo plazo es si puede haber un lmite en el crecimiento del
consumo per cpita de carne.* Dadas las tendencias actuales, existe una convergencia
en los patrones de consumo, aunque ocurre lentamente y con una base muy dispersa. Es
muy poco probable que los pases tiendan a una canasta de consumo estandarizada,
pero teniendo en cuenta diversos factores condicionantes, cules sern los diferentes
niveles de consumo de carne a medida que las economas maduren? Los pases de la
OCDE proporcionan el punto de referencia de un mercado maduro. Incluyendo pescado
en la canasta, el rea de la OCDE lleg a un consumo pico de carne y pescado de unos
90 kg Rwt per cpita en el ao 2007, se espera que el consumo de la OCDE permanezca
alrededor de 89 kg Rwt per cpita para el ao 2022, donde ha permanecido durante
gran parte de la ltima dcada (vase la Figura 7.7). El consumo en los BRICS ha crecido
rpidamente y se prev que aumentar en casi 6 kg Rwt per cpita en la prxima dcada.
Si se excluye a India, la cual sumar menos de 2 kg Rwt per cpita para el ao 2022, el
consumo promedio del grupo aumentar de casi 13 kg Rwt per cpita a 92 kg Rwt per
cpita en 2022, superando la media de la OCDE. El grupo combinado de la OCDE y los
BRICS sin contar a India comprenden ms de 3 mil millones de personas de quienes se
espera poco consumo adicional agregado de carne y pescado ms all de 2022. Menos
seguras son las tasas de crecimiento a largo plazo en pases con mucho menor consumo
de carne y pescado per cpita al final del periodo de proyeccin, como India (10 kg Rwt per
cpita en 2022) y los PMA (21 kg Rwt per cpita en 2022).

Comercio
Los principales motores del comercio reflejan las ventajas comparativas de produccin y
los factores de la demanda local que afectan tanto a los importadores como a los exportadores.
El crecimiento de las exportaciones estar encabezado por los envos de carne de aves y de

*Esto es porque la carne es relativamente ineficiente en trminos del aporte de caloras y protenas. Se puede requerir
una racin de 6 a 8 toneladas de cereales/protena para producir una tonelada de carne bovina Cwe, de 3 a 4 toneladas
para producir una tonelada de carne de porcino Cwe, y de 2 a 3 toneladas para producir una tonelada de carne de aves
Rtc. Adems, los requerimientos de agua para la produccin ganadera son altos, la manipulacin del estircol puede
ser costosa y contaminante, y las emisiones de gases de efecto invernadero pueden causar problemas ambientales.

190 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

Figura 7.7. Tendencias en el consumo per cpita de carne y pescado (Rwt)


Consumo per cpita en kg por ao, por regin

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO. Datos basados en peso al por menor.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860047

carne de bovino. Se espera que las exportaciones mundiales de carne aumenten a 35 Mt, un
crecimiento de 19% en 2022 en comparacin con el periodo de referencia. Este es un aumento
anual de 1.6%, que se compara con 4.3% anual en la dcada anterior. Las importaciones
mundiales de carne siguen estando dominadas por varios pases, en particular Japn, la
Federacin de Rusia, Mxico, Arabia Saud y Corea. La exportacin mundial se originar tanto
en pases desarrollados como en pases en desarrollo, aunque el comercio de carne de cerdo
continuar dominado por los pases desarrollados (vase la Figura 7.8).

Figura 7.8. Participacin de las exportaciones de carne de vacuno, carne


de cerdo, carne de aves y carne de ovino en 2022 por regiones
Exportaciones de carne en general alcanzarn casi 34 Mt en 2022, un incremento
de 13% respecto al periodo de referencia 2010-2012

http://dx.doi.org/10.1787/888932860066
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

Liderados por Brasil, Estados Unidos de Amrica e India, se espera que el comercio
de carne de vacuno continuar aumentando durante el periodo de las Perspectivas. Las

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 191


7. CARNE

exportaciones de carne de vacuno de Estados Unidos de Amrica se ampliarn, entre otros,


a partir de un mayor acceso a Japn, que ha relajado sus restricciones sobre la edad de
sacrificio del ganado. Se prev que las exportaciones de carne de vacuno brasileo se sometan
a un crecimiento constante en congruencia con una expansin prevista de la produccin
nacional y una demanda sostenida de importaciones por parte del Medio Oriente. Tambin
se espera que las exportaciones de carne de vacuno australiana aumenten como resultado
del aumento de la demanda de Estados Unidos de Amrica, el Sudeste Asitico y el Medio
Oriente. India ha ampliado considerablemente sus exportaciones de carne de bfalo, con
los valores unitarios de las exportaciones, en promedio, un dlar por kilo ms baratos que
otra carne de vacuno. Este margen de precio le da una ventaja competitiva importante
en Asia y el Medio Oriente, donde los pases en desarrollo, en particular Vietnam, han
mostrado un rpido aumento en las importaciones de carne de bfalo. Las exportaciones
tanto de Brasil como de India representarn la mitad del aumento de las exportaciones en
2022, en comparacin con el periodo de referencia.
El crecimiento agregado en el comercio de carne de cerdo ser relativamente modesto
durante el periodo de las Perspectivas, pero se esperan algunos cambios en la composicin
del comercio. Los envos de carne de cerdo de Amrica del Norte aumentarn ms rpido
que los del resto del mundo, y se convertir en la regin dominante en los mercados
mundiales, especialmente en el mercado del Pacfico. Las exportaciones de Brasil, que
hasta hace poco estaban en rpida expansin, se desacelerarn como resultado de un
aumento en el consumo interno. Se espera que Europa del Este, Amrica del Sur y China
sigan siendo los principales destinos de las exportaciones brasileas. Se prev que las
importaciones de la Federacin de Rusia sean estables a medida que la poltica del gobierno
estimule la produccin nacional, la cual est alcanzando gradualmente el crecimiento de
la demanda de la Federacin de Rusia. Las exportaciones de la UE se estancarn debido
al efecto combinado de un euro fuerte y mayores costos de produccin debido a los altos
precios del petrleo y la implementacin de requisitos ms estrictos de bienestar animal,
entre otros factores. Sin embargo, la Unin Europea mantendr su posicin como un gran
comerciante de carne de cerdo. Japn sigue siendo el principal importador de carne de
cerdo a pesar del envejecimiento y la disminucin de su poblacin. Se espera que las
importaciones netas de China, donde se produce y se consume la mitad de la carne de
cerdo del mundo, casi se dupliquen durante el periodo de las Perspectivas. Sin embargo,
la carne de cerdo adicional importada representara una pequea fraccin del enorme
mercado chino.
La posicin del comercio neto de China con respecto a la carne de cerdo es una
incertidumbre clave para los mercados mundiales. Por sus volmenes extraordinarios,
tanto en trminos de produccin como de consumo, los imprevistos en China podran
fcilmente inducir aumentos repentinos en las importaciones de carne de cerdo en el
mercado mundial, con el potencial de afectar seriamente los mercados internacionales.
Las polticas gubernamentales seguirn apoyando la industria porcina mediante la
ampliacin de la produccin y la modernizacin de los mercados. Como parte de estas
polticas est la compra en las existencias de intervencin, la creacin de mercados
de futuros, y el apoyo a la I y D y la ampliacin de las instalaciones de produccin. El
mantenimiento de sus niveles de autosuficiencia de carne de cerdo durante el periodo de
diez aos ser un desafo para China. El manejo de la tierra y las crecientes restricciones
de agua, por ejemplo, desempearn un papel importante en la capacidad de China para
seguir siendo autosuficiente en este tipo carne (vase el Recuadro 7.2).

192 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

Recuadro 7.2. Implicaciones para los mercados mundiales de


una mayor importacin de carne de cerdo en China

China es un importante actor emergente en el mercado de carne de cerdo del mundo. En 2012, la
produccin y el consumo internos alcanzaron mximos histricos, representando ms de 45% del total
mundial. La presencia de China en el mercado no se slo se debe a su posicin de liderazgo en la produccin
de carne de cerdo, sino tambin cada vez ms a la volatilidad que introduce en las balanzas comerciales
mundiales y los precios mediante las fluctuaciones de las importaciones. Durante la ltima dcada, la
produccin y el consumo internos de China han ido en aumento, a pesar de que la demanda exterior neta
ha oscilado de manera significativa (vase la Figura 7.9).

Figura 7.9. Produccin, consumo y comercio chinos de la carne de cerdo

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860085

El consumo per cpita de carne de cerdo en China aument a 38 kg en 2012, 13% en diez aos. Se espera
que el consumo de carne de cerdo contine su tendencia ascendente durante el periodo de las Perspectivas,
con un crecimiento medio anual estimado en 1.6%. El consumo de cereales secundarios en China represent
aproximadamente 18% (213 Mt) del consumo mundial en 2012, y se estima que seguir creciendo en 1.3%
anual. Histricamente, China ha sido prcticamente autosuficiente en cereales secundarios y carne de
cerdo. Sus niveles de autosuficiencia promedio en cuanto a ambos productos son ms o menos 100% y 95%,
respectivamente, y se espera que se mantenga en estos niveles durante la prxima dcada. Mantenerse en
estos niveles de autosuficiencia en ambos productos durante el periodo de diez aos va a ser un desafo. El
manejo de las limitaciones de tierra y agua, por ejemplo, tendrn un papel importante en la capacidad de
China para seguir siendo autosuficiente.

Para examinar las consecuencias de la reduccin de la autosuficiencia de China en carne de cerdo,


se llev a cabo un anlisis de escenario que supone un menor crecimiento en la produccin de carne de
cerdo hasta que los niveles de autosuficiencia de cereales secundarios y carne de cerdo sean iguales a
95%. La produccin de carne de cerdo de China disminuye, en comparacin con el nivel de referencia, a
un promedio anual de 2.3 Mt (un descenso de 1% anual en la autosuficiencia). Como contrapartida a esta
menor produccin, las importaciones chinas de carne de cerdo aumentan en un promedio anual de 1.5
Mt. Estas se distribuyen de la siguiente manera entre los principales proveedores de carne de cerdo de

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 193


7. CARNE

Recuadro 7.2. Implicaciones para los mercados mundiales de una


mayor importacin de carne de cerdo en China (cont.)

China: los pases exportadores del Pacfico (68% a 60%), la Unin Europea (30% a 25%) y Brasil (2% a 15%)
desde 2013 hasta 2022. En 2012, tras la aprobacin del gobierno chino del cumplimiento de las normas
sanitarias, algunos mataderos de carne de cerdo del estado brasileo de Santa Catarina obtuvieron acceso
al mercado chino. Datos sobre el comercio del ltimo ao indican que Brasil capt aproximadamente 1% de
las importaciones chinas. Este escenario deja un margen para un continuo crecimiento anual de 1% en la
participacin presentada por Brasil durante el periodo de las Perspectivas.

El aumento en las importaciones chinas de carne de cerdo es suficiente para tener efectos sobre los
precios internacionales. Dado que las importaciones chinas estn repartidas entre la Unin Europea, Estados
Unidos de Amrica, Canad y, en cierto grado, Brasil, los precios aumentaran tanto en los mercados de carne
de cerdo del Pacfico como del Atlntico (vase la Figura 7.10). En promedio, los precios de la carne de cerdo
del Atlntico, el Pacfico y Unin Europea se incrementaran en 5%, 8% y 5%, respectivamente, durante el
periodo de las Perspectivas. Adems, con el doble de importaciones chinas de carne de cerdo en el escenario,
se supone que los precios nacionales de la carne cerdo se vincularan ms con los precios mundiales. Estos
aumentos de precios son en cierta forma transmitidos por completo al precio domstico de la carne de
cerdo en China (6% de crecimiento medio anual), lo que resulta en cierta reduccin en el consumo interno.

Figura 7.10. Precios mundiales de la carne de cerdo proyectados


en el marco de anlisis del escenario

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860104

Al final del periodo de proyeccin, los precios mundiales ms altos aumentan la produccin de
carne de cerdo en Estados Unidos de Amrica, la Unin Europea, Canad y Brasil en un 4%, 2%, 9% y 4%,
respectivamente. Estados Unidos de Amrica vera el aumento ms significativo en el volumen de las
exportaciones de carne de cerdo en 2022, seguido por la Unin Europea, Canad y Brasil (vase la Figura
7.11). El consumo caera ligeramente en cada uno de estos pases. Con el alza de los precios internos de la
carne de cerdo, el consumo chino de carne de cerdo cae en un promedio anual de 730 Kt (-1.3%), de cierta
manera mitigando el aumento de las importaciones chinas.

El crecimiento menor de la produccin de carne de cerdo durante el periodo de las Perspectivas disminuye
la demanda interna de forraje. Dado que el mercado de cereales secundarios de China es sumamente

194 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

Recuadro 7.2. Implicaciones para los mercados mundiales de una


mayor importacin de carne de cerdo en China (cont.)

Figura 7.11. Produccin, consumo y exportaciones de carne de cerdo proyectadas bajo


el anlisis de escenarios: cambios de volumen desde el nivel de referencia en 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860123

autosuficiente, la disminucin de la demanda queda absorbida principalmente por la produccin y las


existencias nacionales con poco impacto sobre los mercados mundiales. Esto se traduce en menores
precios internos de los cereales secundarios, en un aumento de consumo de alimentos, en la produccin de
edulcorantes a base de cereales secundarios y en otros usos (vase el Cuadro 7.3).

Cuadro 7.3. Oferta y demanda chinas de cereales secundarios, proyectada bajo el anlisis
de escenarios: cambios en % y en volumen con respecto al nivel de referencia
%/ao Kt/ao
Produccin -0.4 -864
Demanda para forraje -0.9 -1380
Demanda alimentaria 0.5 86
Demanda para edulcorantes 0.8 76
Otro tipo de demanda 0.2 137
Comercio neto -2.6 240
Existencias -0.1 -84
Precio interno -1.2 -

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860864

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 195


7. CARNE

En cuanto a la carne de aves, se prev una desaceleracin del crecimiento del comercio
anual, a partir de una tasa anual de 6.7% en la ltima dcada a un 2% anual durante el periodo
de las Perspectivas. Los principales contribuyentes al crecimiento son Estados Unidos de
Amrica y Brasil, los cuales fortalecern su dominio del comercio mundial. Se proyecta que
en 2022, Estados Unidos de Amrica y Brasil generarn dos terceras partes de la expansin
del comercio avcola mundial. En otra parte, un desarrollo interesante es la fuerte inversin
por parte del sector privado en Ucrania, con la expectativa de ser capaz de cumplir con la
creciente demanda en los mercados nacionales y de exportacin. El crecimiento mundial de
importacin de carne de aves estar dirigido por los pases del Medio Oriente y el sudeste
de Asia. Las compras efectuadas por la Federacin de Rusia, alguna vez el mayor importador
del mundo, se reducirn progresivamente despus del aumento de la produccin interna.
Las importaciones mexicanas se mantendrn estables ya que el consumo per cpita ha
madurado. Del mismo modo, se anticipa que las importaciones de la Unin Europea se
estancarn debido a la demanda interna favorable y a la evolucin de los precios en tanto
que la industria se adapta rpidamente a los cambios en las condiciones de costos.
Australia y Nueva Zelanda siguen siendo los exportadores de carne de ovino ms
grandes del mundo durante el periodo de las Perspectivas. Se espera que las exportaciones
de carne de ovino de Australia crezcan ms rpido que las de Nueva Zelanda, impulsadas
por la creciente demanda de una clase media en expansin en el Medio Oriente y Asia. La
demanda en la Unin Europea, otro mercado importante, en un principio seguir siendo
dbil debido a la crisis econmica en curso. En Nueva Zelanda, los precios ms bajos y una
mayor rentabilidad de la produccin de lcteos continuarn fomentando la conversin de las
granjas ovinas en operaciones lecheras, aunque a un ritmo menor que en aos anteriores,
reduciendo el crecimiento de la disponibilidad para la exportacin en todo el periodo de
proyeccin. Por el contrario, se espera que los precios atractivos de la lana estimulen la
produccin ovina australiana y las exportaciones de carne de carnero.

Temas clave e incertidumbres


Las condiciones macroeconmicas y las presiones ambientales son dos fuentes de
incertidumbre que afectan a los mercados de carne en el mediano plazo. Ms especfico
para el sector de la carne es el peligro siempre presente de los brotes de enfermedades
animales. El potencial de sensibilidad de los resultados del mercado a este ltimo tema
requiere especial atencin. Cualquier reduccin en los costos de forraje tambin puede
influir en el sector crnico. Por ejemplo, la reintroduccin de las protenas animales en
los piensos tal como la Unin Europea lo propone para los peces en junio de 2013, podra
disminuir el uso de cereales forrajeros en el sector de la pesca y liberar suministros en
beneficio del sector crnico.
En trminos de las condiciones macroeconmicas, la carne sigue siendo uno de los
alimentos bsicos ms sensibles al aumento de los ingresos, especialmente en los pases de
bajos a medios ingresos, donde la demanda sigue siendo sensible al crecimiento de ingresos.
La desaceleracin del crecimiento econmico en estos pases tendr un impacto considerable
en los mercados. Estos impactos pueden ser diversos y compensatorios por naturaleza. Por
ejemplo, si bien un menor crecimiento de ingresos puede reducir la demanda de carne,
tambin puede crear una menor demanda de combustible y reducir los precios de energa,
con efectos colaterales sobre los precios y la produccin de biocombustibles y materias
primas con los que la produccin de carne puede competir.
Se prev, en esta edicin de Perspectivas, que las existencias de ganado aumentarn
considerablemente. Las presiones ambientales y los costos de mitigacin asociados estn
aumentando para la produccin de casi todas las carnes. Nuevos impuestos y leyes ambientales

196 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

que condicionan la produccin con la proteccin ambiental pueden afectar la inversin en


el sector. El sector ganadero, y ms concretamente el de los rumiantes, se considera un
contribuyente clave para las emisiones del gas de efecto invernadero antropognico (GEI). Se
necesita ms investigacin para evaluar mejor y mejorar el desempeo ambiental del sector
ganadero, incluyendo los servicios ambientales importantes que puede proporcionar, con el
fin de utilizar los recursos de manera ms eficiente y de crear formas ms sustentables de
produccin (por ejemplo, la mejora de las proporciones de extraccin; la proporcin de la
cantidad de carne producida por cabeza de ganado).
Una serie de incidentes de enfermedades de los animales en el pasado han demostrado
el potencial para perjudicar a la produccin y el comercio de carne domsticos y regionales.
Varios casos de EEB han tenido un impacto generalizado en el mercado. La gripe porcina
caus gran preocupacin pblica en los ltimos aos. La peste porcina africana (PPA), una
enfermedad hemorrgica de los cerdos sumamente contagiosa, podra significar miles
de millones de dlares en prdidas para la industria porcina si se extendiera a los pases
europeos y asiticos. Sin vacuna ni cura para la enfermedad, los sacrificios masivos y la
higiene preventiva son actualmente la nica defensa. Por tanto, los pases y las regiones
estn orgullosos de su estatus libre de enfermedad y hacen extenuantes esfuerzos para
sostenerlo. La fiebre aftosa (FMD) es un ejemplo de ello. El comercio mundial de carne de
vacuno y carne de cerdo se caracteriza histricamente por un mercado del Atlntico y
un mercado del Pacfico de altos precios libre de fiebre aftosa. Los pases miembros del
MERCOSUR en general exportan al mercado atlntico de menores precios, pero el acceso al
mercado ms lucrativo del Pacfico sigue siendo un fuerte incentivo para que los pases del
MERCOSUR busquen el mismo estatus libre de fiebre aftosa. La entrada del MERCOSUR
en el mercado del Pacfico traera cambios significativos en la produccin y el consumo
mundiales de carne (vase el Recuadro 7.3).

Recuadro 7.3. Impactos sobre el mercado cuando MERCOSUR


logre el estatus de Libre de Fiebre Aftosa (FMD)

El comercio mundial de carne de vacuno y carne de cerdo se caracteriza en general por un mercado
Atlntico y un mercado Pacfico libre de fiebre aftosa de precios ms altos. Los pases miembros del
MERCOSUR normalmente exportan al mercado del Atlntico de precios menores, pero el acceso al mercado
ms lucrativo del Pacfico es un fuerte incentivo para que los pases del MERCOSUR busquen el mismo
estatus de libre de fiebre aftosa.

El anlisis de este escenario estima los impactos de la integracin de los pases del MERCOSUR en el
mercado del Pacfico, lo que aumenta la competencia por los mercados de precios ms altos. Los pases
miembros del MERCOSUR son los principales proveedores de carne roja en el mercado del Atlntico y un
cambio parcial a los mercados del Pacfico dejara a los importadores actuales (Europa, Medio Oriente,
Amrica del Sur) con una reduccin significativa de la oferta, forzando al arbitraje entre los mercados de la
Cuenca del Pacfico y del Atlntico. Este arbitraje se lleva a cabo en el modelo sin la calidad premium dada
a los precios de la carne de vacuno y la carne de cerdo del Pacfico.

Esta unificacin del precio y el mercado conduce a una disminucin promedio anual de los precios de
la carne de vacuno y carne de cerdo en la Cuenca del Pacfico de -15.2% y -8.3%, respectivamente, durante
el periodo de las Perspectivas (vase el Cuadro 7.4). Los contingentes arancelarios que Amrica del Norte
ha mantenido mediante el Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay (URAA) se convertiran en
obligatorios desde 2015, evitando la reduccin completa de los precios internos. Los sectores internos de la
carne de cerdo en la Cuenca del Pacfico no tienen esta proteccin, resultando en una transmisin de precios

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 197


7. CARNE

Recuadro 7.3. Impactos sobre el mercado cuando MERCOSUR logre


el estatus de Libre de Fiebre Aftosa (FMD) (cont.)

ms completa. Los precios de la carne de cerdo y la carne de vacuno del Atlntico se incrementaran en un
promedio anual de 9.5% y 6.8%, respectivamente, durante el periodo de las Perspectivas.

Cuadro 7.4. Impacto de la integracin del MERCOSUR al mercado de carne roja libre de FMD
Diferencias de precios respecto al nivel de referencia (%), promedio anual 2013-2022
Carne de vacuno Carne de cerdo
Pacfico -15.2 -8.3
Australia -13.1 -7.5
Canad -10.4 -7.7
Mxico -11.6 -6.6
Nueva Zelanda -14.8 -7.4
EUA -10.4 -7.6
Atlntico 9.5 6.8
Argentina 3.4 5.2
Brasil 6.6 5.4
Federacin de Rusia 9.5 6.8
Uruguay 8.7 6.0

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860883

Estos impactos de los precios traen cambios significativos en la produccin y el consumo mundial
(vase la Figura 7.12). La latente capacidad de produccin y la oferta sensible a los precios permiten a Brasil
realizar el mayor aumento en la produccin (776 Kt de carne de vacuno y 236 Kt de carne de cerdo al ao en
promedio). La produccin de carne de vacuno de EUA disminuye en un promedio anual de 6.2% durante el
periodo de las Perspectivas. La dependencia de exportaciones internacionales de carne de cerdo resulta en
un descenso ms pronunciado para la produccin de carne de cerdo canadiense, en relacin con Mxico,
Estados Unidos de Amrica y Oceana.

Figura 7.12. Efectos en la produccin y el consumo


(% de cambio en la perspectiva, promedio anual 2013-2022)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860142

198 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


7. CARNE

Recuadro 7.3. Impactos sobre el mercado cuando MERCOSUR logre


el estatus de Libre de Fiebre Aftosa (FMD) (cont.)

A pesar de los precios ms bajos de carne de cerdo del Pacfico, el consumo de carne de cerdo disminuye
en Canad y Estados Unidos de Amrica. Esto es atribuible a la disminucin relativamente mayor en los
precios de carne de vacuno del Pacfico y el alto grado de posibilidad de sustitucin entre las dos carnes
rojas. Este no es el caso de Oceana y Mxico ya que el consumo de carne de cerdo aumenta marginalmente.
El Cuadro 7.5 resume el impacto total del consumo y de la produccin, y demuestra cmo el consumo es
ms elstico en cuanto al precio que la produccin en el corto plazo, debido al retraso biolgico prolongado
en la produccin de carne roja.

Cuadro 7.5. Produccin y consumo de carne roja (cambios con relacin a la perspectiva)
Consumo (2013-2014) Produccin (2013-2014) Produccin (promedio 2013-2022)
Atlntico -602 Kt 386 Kt 1692 Kt
Pacfico 784 Kt -330 Kt - 1924 Kt

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860902

La redistribucin del comercio mundial que podra resultar de la integracin de MERCOSUR en el


mercado de la carne roja de la Cuenca del Pacfico se estim hasta en 2.5 Mt anuales. Grandes ajustes de
precios en los sectores de carne de vacuno, en relacin con el cerdo, dan lugar a una mayor redistribucin
del comercio de carne de vacuno. Por ejemplo, las exportaciones de carnes rojas de Brasil y Argentina se
expanden en 53% y 20%, respectivamente (vase el Cuadro 7.6).

Su gran participacin en el mercado, las exportaciones bajas en relacin con la produccin nacional y la
respuesta sumamente sensible a los precios, colocan a Estados Unidos de Amrica en la prdida de la mayor
participacin en el mercado de exportacin. La disminucin en las exportaciones de carne roja de Canad,
Australia y Nueva Zelanda es ms pequea comparativamente. Las exportaciones de ganado mexicano, sin
embargo, aumentan marginalmente. Esto se debe a que Mxico no est sujeto a un lmite de importacin de
EUA de animales vivos y a que los precios de EUA se han mantenido relativamente ms altos que los precios
del Pacfico durante el periodo de anlisis.

Cuadro 7.6. Total de exportaciones e importaciones de carne roja (incluidos


animales vivos), en miles de toneladas, promedio anual 2013-2022
Exportaciones Importaciones
Pas Nivel de Nivel de
Escenario % de cambio Escenario % de cambio
referencia referencia
Pacfico
Australia 1590.2 1498.0 -5.8 354.5 372.6 5.1
Canad 3033.3 2191.3 -27.8 490.2 597.5 21.9
Nueva Zelanda 530.6 509.2 -4.0 52.2 54.6 4.7
EUA 3994.9 2798.7 -29.9 2675.3 2828.9 5.7
Mxico 463.6 514.1 10.9 968.2 1286.7 32.9
Atlntico
Argentina 485.5 580.1 19.5 42.1 39.7 -5.6
Brasil 2277.9 3473.2 52.5 105.0 105.0 -
Federacin de Rusia 0.0 0.0 - 2018.0 1799.3 -10.8

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860921

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 199


7. CARNE

Los brotes de enfermedades de alcance zoontico, como la sumamente patgena gripe


aviar china H7N9 o el brote de H7N3 de Mxico, tambin se ciernen como factores potenciales
que podran afectar a los mercados de manera significativa, no slo en sectores de la carne,
sino tambin en el comportamiento del consumidor. El episodio de 2003 de la encefalopata
espongiforme bovina (EEB) en Estados Unidos de Amrica es un ejemplo en el cual el impacto
sobre el comercio mundial de la carne ha demostrado ser grave cuando el pas afectado es
un gran exportador. La EEB en Estados Unidos de Amrica dio lugar a una cada de 60% de las
exportaciones netas de carne de vacuno en 2004 y slo volvi a los niveles anteriores a la EEB
en 2008. Un caso aislado de EEB en Brasil en 2012 no afect a las exportaciones, pero, a ttulo
ilustrativo, se simul una disminucin de las exportaciones de carne brasilea comparable
a la experiencia de EUA durante el periodo 2012-2016 utilizando el modelo AGLINK-COSIMO.
El descenso simulado en las exportaciones dio como resultado suministros mundiales ms
estrechos y un aumento de cerca de 20% en los precios de la carne de vacuno del Atlntico
en 2012 (vase la Figura 7.13). Precios ms altos de la carne en el mercado del Atlntico
conduciran a la reduccin del consumo, el aumento de las exportaciones, o a la reduccin de
las importaciones de la mayora de los pases; la excepcin es Brasil, donde los bajos precios
internos habran estimulado el consumo interno.

Figura 7.13. Brasil: escenario de los impactos de la EEB en las


exportaciones y precios de la carne de vacuno

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860161

El mercado mundial de la carne tambin est muy fragmentado, desde que la legislacin
especfica de cada pas sobre la seguridad alimentaria, y las restricciones a la importacin
suponen un riesgo importante para la validez de las proyecciones. Estas proyecciones asumen
que no habr prohibiciones a la importacin con efectos considerables y prolongados sobre
el comercio durante el periodo de las Perspectivas.

200 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 8

Pescado y mariscos1,2

201
8. PESCADO Y MARISCOS

Situacin del mercado


El mercado del pescado se est ajustando a los desequilibrios recientes de la oferta y la
demanda que han causado fluctuaciones en los precios. La demanda incierta en muchos
pases desarrollados, los cuales representan los principales importadores de pescado para
el consumo humano, ha animado a los exportadores a desarrollar nuevos mercados en
varias economas emergentes que todava muestran una demanda saludable. Despus de
un periodo de intenso crecimiento en 2011 y principios de 2012, el sector pesquero tuvo
una expansin ms lenta. Los datos preliminares indican que la produccin pesquera total
sigui aumentando en 2012 hasta marcar un nuevo rcord con 157 Mt, debido a un aumento
de 6% en la produccin de la acuacultura durante 2011. Despus de un aumento de 5%
en 2011, la pesca de captura se redujo ms de 3% en 2012 debido a la disminucin de la
pesca de anchoveta en Amrica del Sur. Esta reduccin en la captura tambin provoc una
disminucin en la produccin de harina y aceite de pescado con un intenso incremento
posterior de los precios, perjudicando a los criadores de carne de aves, cerdo y pescado que
dependen de estos productos como ingredientes para forraje.
Durante 2012, el valor del comercio estableci un nuevo rcord de ms de USD 129.3
miles de millones, pero fue slo un modesto aumento con respecto a 2011 (+1.5%) ya que los
precios internacionales del pescado y de sus productos destinados al consumo humano se
haban visto presionados a la baja en 2012. Esto fue particularmente cierto para las especies
criadas en la acuacultura, en tanto que han aumentado los precios de la pesca de captura.
La cada de precios fue el resultado de una menor demanda de los consumidores en muchos
mercados clave. Estas tendencias se reflejaron en el ndice de precios del pescado de la FAO,
que muestra los precios internacionales de pescado disminuyendo casi 6% en 2012 respecto
a 2011 en el total de productos de pescado, pero en ms de 17%, si se tiene en cuenta slo a
la produccin de pescado de criadero.

Puntos principales de la proyeccin


rLas perspectivas del mercado del pescado para la prxima dcada reflejan la respuesta
a los crecientes costos de produccin en un contexto de demanda constante, en especial
de los pases en desarrollo. Se esperan precios ms altos en la produccin y el comercio
pesqueros.
rPara 2013, se espera que la pesca mundial y la produccin de la acuacultura alcancen
alrededor de 181 Mt, un crecimiento de 18% en comparacin con el periodo de referencia
2010-2012. La mayora de los aumentos de la produccin provendr de la acuacultura, que
se incrementar 35% durante el periodo de las Perspectivas. Sin embargo, se anticipa que el
crecimiento de la produccin de acuacultura se desacelerar 2.4% por ao, en comparacin
con 5.9% de la dcada anterior.
rDurante el periodo de las Perspectivas, la tasa de crecimiento anual de consumo de pescado
se desacelerar ligeramente (de 1.8% a 0.6%), debido a precios ms altos del pescado y a un
crecimiento ms lento de la poblacin. La expansin adicional del consumo de pescado se
originar en gran parte en los pases en desarrollo, que tambin continuarn dominando
la produccin y las exportaciones.

202 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


8. PESCADO Y MARISCOS

Tendencias y perspectivas del mercado


Precios
Se espera que el sector pesquero entre en una dcada de precios y costos de produccin
ms altos, con la proyeccin de aumentos en los precios de la pesca a mediano plazo en
trminos nominales y reales (vase la Figura 8.1). Esta tendencia ser el resultado de varios
factores que afectan a la tendencia positiva subyacente de la demanda, como el crecimiento
de ingresos y el crecimiento demogrfico, el aumento de precios de la carne, una debilidad
general del dlar estadounidense, as como factores de reduccin de abasto, como un
limitado potencial para aumentar la produccin de la pesca de captura y la presin sobre
los costos por parte de algunos de los ms importantes factores de insumos de produccin,
como energa, harina de pescado, aceite de pescado y otros forrajes (ingredientes cruciales
para la alimentacin de las especies criadas en acuacultura). Durante el periodo de las
Perspectivas, el precio promedio de desembarques de la pesca de captura (excluyendo los
peces para la reduccin) deber aumentar ms rpidamente que el de los peces criados en
acuacultura (39% versus 33%). Sin embargo, el precio general de pescado capturado en su
hbitat natural seguir siendo inferior al del pescado de criadero, lo cual se explica en parte
por la creciente participacin de pescado de menor valor en la pesca de captura en general.

Figura 8.1. Se espera que los precios mundiales en trminos reales se mantengan altos
Precios del pescado nominales (izquierda) versus precios reales (derecha)

Nota: Alimento de pescado comercializado: valor unitario mundial de comercio (suma de exportaciones e importaciones).
Acuacultura: valor unitario mundial de la FAO de la produccin de pesca de acuacultura (peso antes del sacrificio). Pesca de
captura: valor estimado de la FAO del valor mundial en muelle de la produccin de la pesca de captura, excepto para la reduccin.
Harina de pescado: 64-65% de protena, Hamburgo, Alemania. Aceite de pescado: cualquier origen, noroeste de Europa.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860180

Entre el periodo de referencia 2010-2012 y 2022, los precios de la harina de pescado y el


aceite de pescado seguirn aumentando en trminos nominales en 6% y 23%, respectivamente,
impulsados por una demanda global ms fuerte que la oferta. Sin embargo, dado que los precios
de la harina de pescado estn partiendo de niveles muy altos, se espera un ligero descenso en
aos seleccionados de las Perspectivas. Se espera que los precios reales se debiliten, aunque
permanezcan en niveles muy altos en trminos histricos. Se anticipa que en el mediano
plazo el ajustado abasto de harina de pescado y aceite de pescado contribuya a un aumento

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 203


8. PESCADO Y MARISCOS

en la proporcin de precios entre el pescado y los productos de semillas oleaginosas. En el


caso de la harina de pescado, el aumento esperado en la proporcin de precios se debe a la
preferencia persistente de harina de pescado en ciertas etapas de la cra de animales (es
decir, para cerdos y salmn). Tambin se espera que la proporcin de precios entre el aceite
de pescado y los aceites oleaginosos aumente gracias a la creciente demanda de los cidos
grasos omega 3 contenidos en el aceite de pescado (vase la Figura 8.2). Este crecimiento en
las proporciones de los precios se ver exacerbado en los aos de El Nio (que en el modelo
supone en 2015 y 20203), lo que limitar an ms el abasto y mantendr precios ms altos.
Este fenmeno climtico reduce la produccin de harina de pescado y aceite derivado de la
anchoveta y otras especies de la regin afectada.

Figura 8.2. Se espera que aumente la relacin de precios


entre el pescado y las semillas oleaginosas
Proporcin

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860199

Tanto los cereales secundarios como la harina de pescado se utilizan como ingredientes
de forraje para criar especies de acuacultura. Las proporciones entre los precios de las
especies de acuacultura y esos dos importantes ingredientes de forraje han tenido una
tendencia a la baja, al menos desde 1990. Antes de 2006, la disminucin se debi al
ascendente crecimiento de la productividad del sector de la acuacultura. Despus de 2006,
la baja tambin se debi a la estabilizacin de los precios de forraje a un nivel superior.
Este cambio estructural afect la rentabilidad de todas las actividades de cra de animales
y es slo recientemente que el abasto de carne roja ha bajado lo suficiente para revertir la
tendencia. Dado que las carnes son buenos sustitutos para los peces de criadero, se espera
que la proporcin cada vez mayor de carne contribuya a un cambio similar en la tendencia
de los precios del sector de la acuacultura, al menos con relacin a los cereales secundarios.
La proporcin entre el precio del pescado producto de la acuacultura y el precio de la harina
de pescado se estabilizar gradualmente durante el periodo proyectado y deber volver a
los niveles anteriores a El Nio de 2010 y la sequa de 2012.
El precio promedio de los productos de pescado comercializados para consumo humano
continuar su tendencia al alza, creciendo 30% durante el periodo de las Perspectivas.
Tambin crecer en trminos reales, en tanto que se mantiene por debajo de los niveles
alcanzados a principios de la dcada de 1990. Para cada producto de pescado, la volatilidad
de los precios podra ser ms pronunciada debido a las oscilaciones de la oferta causadas

204 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


8. PESCADO Y MARISCOS

por los cambios en las cuotas de captura, la produccin cclica de determinadas especies
y el brote de enfermedades, as como las fluctuaciones en los costos de forraje. Durante
la prxima dcada, ya que llegar a representar una mayor porcin del abasto total de
pescado, la acuacultura podra tener un mayor impacto en la formacin de precios en el
sector en general. Adems, los altos precios de forraje podran alterar la composicin de las
especies en la acuacultura, y ocasionar un cambio hacia aquellas que no requieren forraje
o requieren forraje menos caro.

Produccin
Bajo el conjunto de supuestos utilizados en estas Perspectivas e impulsada por una
mayor demanda de pescado, se prev que la produccin mundial de productos de pescado
contine aumentando en el periodo de referencia, alcanzando 181 Mt en 2022 (vase la
Figura 8.3), de los cuales 161 Mt estn destinados para consumo humano. Esto representa
un aumento de alrededor de 18% respecto al periodo de referencia 2010-2012, con una
tasa de crecimiento anual de 1.2% por ao; una reduccin en comparacin con el 2.1%
anual de la dcada anterior. A pesar de un menor ritmo de crecimiento, el volumen total
de la produccin de productos de pescado seguir siendo superior al de cada uno de los
sectores de carne de vacuno, carne de cerdo o carne de aves.

Figura 8.3. Los pases en desarrollo continuarn dominando la produccin pesquera


La produccin pesquera en equivalente de peso antes del sacrificio

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860218

Se prev que en la prxima dcada la produccin de la pesca de captura crezca


ligeramente en 5%, pasando de unos 91 Mt a cerca de 95 Mt. Dicha mejora est vinculada con
la recuperacin de existencias como resultado de un mejor manejo de los recursos pesqueros.
Entre otros factores est tambin cierto crecimiento en los pocos pases que no estn sujetos
a estrictas cuotas de produccin y una mejor utilizacin de la produccin pesquera, incluso
la reduccin de deshechos, residuos y prdidas de acuerdo con los cambios en la legislacin
o precios ms altos en el mercado. Para 2015 y 2020 est proyectada una disminucin de 3% a
4% en la pesca de captura a consecuencia del fenmeno de El Nio. El grueso de la produccin
se originar en los pases asiticos, que aumentarn ligeramente su participacin en la pesca
de captura mundial de 54% a 55% durante el periodo de las Perspectivas, en tanto que se
espera que la participacin de los pases miembros de la OCDE disminuya de 29% a 27%.
El crecimiento adicional de la produccin pesquera se originar principalmente en la
acuacultura, que se espera llegar a 85 Mt en 2022; un aumento de 35% en comparacin con

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 205


8. PESCADO Y MARISCOS

el nivel medio para 2010-2012. Su tasa media de crecimiento anual deber desacelerarse de
5.9% en la dcada anterior a 2.4% en adelante. Dicha disminucin se debe principalmente a
la escasez de agua, a una menor disponibilidad de ubicaciones ptimas para la produccin
y a los altos costos de la harina de pescado, el aceite de pescado y otros forrajes, ya que
alrededor de 50%4 de la acuacultura global depende del abasto de insumos externos de
forraje. A pesar de la tasa de crecimiento ms lenta, la acuacultura seguir siendo uno de los
sectores de produccin de alimentos para consumo humano con ms rpido crecimiento.
Est proyectado que la acuacultura aumente su participacin de 41% de la produccin
total en el periodo de referencia 2010-2012 a 47% en 2022. En cuanto a los productos de pescado
destinados al consumo humano,5 la acuacultura debe superar 50% del total, por primera vez
en 2015, y esta participacin debera alcanzar 53% en 2022 (vase la Figura 8.4). Los productos
derivados de la acuacultura tambin contribuirn a una parte cada vez mayor del comercio
internacional, sin dejar de desempear un papel clave en la seguridad alimentaria con una
produccin significativa obtenida tambin mediante criaderos integrados de las especies de
agua dulce de bajo valor, que principalmente se destinan para el consumo interno. Se espera
que la acuacultura contine expandindose en todos los continentes en cuanto a nuevas
reas y especies, as como en cuanto a la intensificacin y diversificacin de la gama de
productos y formas, con el fin de responder mejor a las necesidades del consumidor. Sin
embargo, la distribucin de la produccin de acuacultura en el mundo seguir estando
desequilibrada, con China dominando la produccin mundial con una participacin
esperada de 63% en 2022. Por medio de este escenario, el Recuadro 8.1 examina el posible
impacto de una desaceleracin en el crecimiento de la produccin de acuacultura china. Los
pases asiticos, en particular China, India, Vietnam e Indonesia, producirn 89% del volumen
de la acuacultura mundial, en tanto que los pases miembros de la OCDE, con Noruega y Chile
como principales productores, tendrn slo 8% de participacin del total en 2022.

Figura 8.4. En 2015 la acuacultura se convierte en la principal


fuente de pescado para consumo humano
Produccin pesquera en equivalente de peso antes del sacrificio

Fuente: Secretariados de la OCDE y la de FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860237

Es posible fabricar harina de pescado y aceite de pescado a partir de pescado entero,


en particular de las pequeas especies seas como la anchoveta, o tambin a partir de
subproductos de pescado resultantes de la transformacin, como cabezas, colas, huesos y

206 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


8. PESCADO Y MARISCOS

otras vsceras. Debido a la creciente demanda de pescado para consumo humano y a medidas
de gestin ms estrictas para la anchoveta y otras especies, la porcin de los peces silvestres
utilizados para producir harina de pescado y aceite de pescado se reducir gradualmente
a alrededor de 16% al final del periodo de las Perspectivas. Ese porcentaje ser ligeramente
menor en los supuestos aos de El Nio debido a la reduccin en la pesca de captura de
anchoveta. En 2022, la produccin de harina y aceite de pescado deber llegar a 7.0 Mt y 1.1
Mt, respectivamente, con un incremento de 15% y 10% en comparacin con el periodo de
referencia. Alrededor de 95% de la ganancia adicional de harina de pescado se obtendr a
partir de harina de pescado derivada de subproductos de pescado. La demanda sostenida
y los altos precios de la harina de pescado, junto con la reduccin de la disponibilidad
de la materia prima a partir de pescado entero y el creciente nmero de productos de
pescado con valor agregado para el consumo humano, darn lugar a una mayor cantidad de
residuos (antes simplemente descartados muy a menudo) que se utilizan en la fabricacin
de harina de pescado. La harina de pescado producida a partir de subproductos de pescado
deber representar 49% de la produccin mundial de harina de pescado total en 2022 (vase
la Figura 8.5). Esto puede afectar a la composicin y la calidad de la harina de pescado
resultante con ms minerales y menos protenas en general, lo que puede obstaculizar su
mayor uso en los forrajes. Sin embargo, esta cuestin no est considerada en el nivel de
referencia actual de las Perspectivas.

Figura 8.5. Creciente participacin de la harina de pescado obtenida de subproductos de pescado


Produccin de harina de pescado en peso del producto

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860256

Recuadro 8.1. El posible impacto de un menor crecimiento


en la produccin de acuacultura de China

China desempea un papel dominante en el sector de la pesca mundial, siendo por mucho el mayor
productor, exportador y procesador, as como uno de los principales importadores de pescado y productos de
pescado. En particular, China ha aumentado significativamente su produccin de acuacultura en las ltimas
dos dcadas y, en la actualidad, produce ms de 60% de la produccin acucola mundial (sin contar las
plantas acuticas). Si en las ltimas dcadas el enfoque de la acuacultura china ha estado en la expansin

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 207


8. PESCADO Y MARISCOS

Recuadro 8.1. El posible impacto de un menor crecimiento en


la produccin de acuacultura de China (cont.)

de las zonas de cultivo y una produccin cada vez mayor, la atencin ltimamente se ha desplazado hacia
el ajuste estructural de las especies cultivadas y la mejora de la calidad.

El rpido crecimiento de la produccin de la acuacultura en China durante los ltimos 20 aos puede
disminuir ya que la industria ha alcanzado el lmite de tierra disponible adecuada para esta actividad,
especialmente para las especies de agua dulce. Las mejoras tecnolgicas han compensado la falta de nuevas
tierras y se espera que esto contine hasta cierto grado en el mediano plazo. En estas Perspectivas, se espera
que la produccin de la acuacultura china crezca a una tasa anual de 2.4%, inferior a 5.4% anual de 2003-12
y a 8.2% anual de 1993 a 2002.

Con el modelo de pesca de la FAO se produjo un escenario alternativo asumiendo un camino de


crecimiento menor para la mayora de especies de agua dulce. En la actualidad, las especies de agua dulce
representan ms de 60% del total de la produccin acucola de la pesca en China. En el modelo, estas
especies se han agrupado en cuatro principales especies de agua dulce y salobre (agua en el estuario con bajo
contenido de sal). Ms all de Carpas, barbos y otros ciprnidos, que representan con mucho el grupo ms
numeroso, y Tilapia y otros cclidos, existe un caso particular representado por Camarones y langostinos
porque se producen en agua dulce, salobre y salada. De todas las especies de agua dulce, los camarones
tienen por mucho el ms alto valor por unidad. El resto de especies de agua dulce se encuentran en una
categora residual en el modelo denominado otras especies de agua dulce. En este escenario alternativo
de crecimiento ms lento, se espera que la renta econmica (y el precio) de la tierra disponible adecuada
para la produccin de la acuacultura aumentar y que esta renta superior deber favorecer la produccin
de las especies de mayor valor unitario como los camarones. Sobre esa base, se supone que la produccin
de camarn se mantendr al mismo ritmo de crecimiento que se proyecta en las Perspectivas. La segunda
especie de mayor valor (otras de agua dulce) crecer a la mitad de la tasa del nivel de referencia. La tilapia
slo incrementar una cuarta parte de la tasa de las Perspectivas, en tanto que la produccin de carpa no va
a crecer.

Estas vas de crecimiento ms lento darn lugar a una tasa de crecimiento anual de 1.4%. Como
resultado, en 2022, el total de la produccin acucola ser 10% menor que en las Perspectivas, una reduccin
de 5.3 Mt (lw). El impacto en el precio del pescado en China ser significativo. El precio al productor de
especies acucolas tendr un aumento de 24%, en tanto que el precio al por mayor de todas las especies
(cultivadas o silvestres) se incrementar 18.5% y los precios al consumidor, 7%. En respuesta a estos precios
ms altos, el consumo de pescado se reducir 3.1%, o 2 Mt (lw). La diferencia entre los cambios en la
produccin y el consumo se reflejar en una disminucin de 3.3 Mt en la balanza comercial. Como resultado
de ello, el precio mundial de pescado incrementar 13%. Este aumento en el precio mundial afectar, en
cierta medida, a los productores y los consumidores en todos los dems pases. Su consumo de pescado se
reducir en casi 2.3 Mt, y su produccin de la acuacultura crecer 0.85 Mt. Con la cuota de produccin muy
ajustada en la mayora de pases, la produccin mundial de pesca de captura slo se incrementar 0.15 Mt.

El impacto en el mercado de harina de pescado no es directo debido a dos caractersticas del mercado
chino. En primer lugar, la mayor parte de la produccin china de harina de pescado se obtiene a partir de
residuos de pescado (89% en 2022). As que cuando la produccin de acuacultura se ve disminuida, los
residuos de pescado y la produccin de harina de pescado se reducen automticamente. En segundo lugar,
en este escenario, las especies sujetas a la mayor reduccin en el crecimiento de la produccin no consumen
mucha harina de pescado. Por consiguiente, la reduccin neta de la demanda no es muy grande. El efecto
neto de estos dos factores, en este escenario, conduce a un aumento de 10% en las importaciones chinas
de harina de pescado. Esto, combinado con el aumento de la demanda de harina de pescado causado por
el aumento de la produccin acucola de otros pases, genera un aumento de 8% en el precio mundial de

208 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


8. PESCADO Y MARISCOS

Recuadro 8.1. El posible impacto de un menor crecimiento en


la produccin de acuacultura de China (cont.)
la harina de pescado en 2022. Este ltimo resultado habra sido completamente diferente si en vez de ello la
produccin de carpa se hubiera mantenido al nivel de referencia y la produccin de camarn se hubiera
conservado estable en el nivel de 2012.

Consumo
Vinculado con la expansin de la produccin y la creciente demanda de pescado, junto
con los canales de distribucin modernos, se prev que el consumo mundial de pescado
como alimento humano se contine expandiendo lentamente durante la prxima dcada,
alcanzando alrededor de 161 Mt en 2022, un aumento de 22% en comparacin con el
periodo de referencia 2010-2012. El consumo per cpita de pescado aumentar de 18.9 kg,
en promedio en el periodo de referencia, a 20.6 kg en 2022. Sin embargo, la tasa anual de
crecimiento ser menor que en la dcada anterior, disminuyendo de un promedio de 1.8% a
0.6%. La disminucin de la tasa de crecimiento ser ms pronunciada en la segunda mitad
del periodo de proyeccin, a medida que el pescado se vuelva ms caro en relacin con las
carnes rojas.
El consumo per cpita de pescado deber aumentar en todos los continentes, excepto
en frica, donde el crecimiento de la poblacin superar a la oferta. Las mayores tasas
de crecimiento se esperan en Asia. A pesar de la mayor disponibilidad de pescado para
la mayora de los consumidores, el aumento del consumo humano de pescado no ser
homogneo entre los pases y dentro de los pases, en trminos de cantidad y variedad
consumidas. Esta heterogeneidad refleja los distintos niveles de disponibilidad de pescado
y otros alimentos en cada regin, como la accesibilidad de los recursos pesqueros en aguas
adyacentes, as como la interaccin de varios factores socio-econmicos y culturales que
afectan a la demanda, entre los que se encuentran tradiciones gastronmicas, gustos,
niveles de ingresos, estaciones, precios, infraestructuras y servicios de comercializacin.
Al ser ya mercados maduros con niveles iniciales altos, se espera que el consumo de
pescado en varios pases desarrollados muestre poco o ningn crecimiento (+4% en 2022,
en promedio, en comparacin con el periodo de referencia). Este pequeo aumento refleja,
entre otras cosas, la desaceleracin del crecimiento de la poblacin y los cambios en la
alimentacin que ya estn en marcha. Los pases en desarrollo representarn la mayor parte
del consumo de pescado adicional, siendo responsables de ms de 91% del incremento total.
Este resultado se deber a la combinacin de varios factores que afectan la demanda de
protenas de origen animal, como los crecientes niveles de vida, el crecimiento demogrfico,
la rpida urbanizacin, un reconocimiento cada vez mayor del pescado como alimento
saludable y nutritivo, y el desarrollo tecnolgico en la elaboracin, envasado y distribucin
de alimentos. Las mejoras en la conservacin y el almacenamiento son particularmente
importantes ya que, al ser sumamente perecedero, el pescado requiere tcnicas especficas
de manejo y de conservacin. A pesar de este crecimiento adicional, el consumo de pescado
anual per cpita en los pases en desarrollo continuar siendo considerablemente inferior
al de las regiones ms desarrolladas (19.8 kg en comparacin con 24.2 kg), aunque esta
diferencia se reducir en la prxima dcada. El consumo de pescado per cpita en los pases
miembros de la OCDE se mantendr relativamente estable, en tanto que el aumento en los
BRICS, ir de 19.8 kg a 23.3 kg, sobre todo debido a la significativa expansin de la produccin
interna de acuacultura.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 209


8. PESCADO Y MARISCOS

El consumo de harina de pescado y aceite de pescado se ver limitado por una


produccin bastante estable con mercados caracterizados por la competencia tradicional
en el uso de harina de pescado entre la acuacultura y la ganadera, y entre la acuacultura y
los suplementos alimenticios para el consumo humano directo de aceite de pescado.

Comercio
El pescado y los productos de pescado son y seguirn siendo de los productos bsicos
alimentarios ms comercializados en todo el mundo. La demanda sostenida, las polticas
liberales del comercio, la globalizacin de los sistemas alimentarios, la mejora de la logstica
y las innovaciones tecnolgicas ampliarn an ms el comercio internacional de pescado,
aunque a menor ritmo que en la dcada anterior. Se espera que en 2022 alrededor de 36%
de la produccin total de productos de pescado, incluso el comercio entre pases de la Unin
Europea (31% si se excluye el comercio dentro de sta), se exporte en forma de diversos
productos para consumo humano y forrajes, lo que refleja el creciente grado de integracin
y apertura del sector al comercio internacional. Se espera que la cadena de suministro de los
productos de pescado siga siendo compleja ya que dichos productos a menudo cruzan las
fronteras nacionales varias veces antes de su consumo final; este movimiento se debe a la
creciente tercerizacin o subcontratacin para el procesamiento hacia pases como China,
India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, en los que los salarios y los costos de produccin
comparativamente bajos proporcionan una ventaja competitiva.
Se proyecta que en el periodo de las Perspectivas el comercio de pescado para el consumo
humano llegue a 45.1 Mt, en equivalente de peso antes del sacrificio, lo que representa
un incremento de 22%. Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento anual de las
exportaciones disminuya de 3.1%, en la ltima dcada, a 1.8% anual en los prximos diez
aos. Esto es en parte gracias a los crecientes precios que reducen el crecimiento del
consumo, a los costos de transporte ms elevados y al crecimiento ms lento de la produccin
de acuacultura. El comercio del pescado y sus productos se caracteriza por una amplia
gama de tipos de productos y participantes. El papel del comercio pesquero vara segn
los pases y es importante para muchas economas, en particular para pases en desarrollo,
que son los principales proveedores de los mercados mundiales, y que contribuirn con
68% de las exportaciones mundiales de productos de pescado para el consumo humano en
2022. Est proyectado que el crecimiento adicional de las exportaciones pesqueras venga
principalmente de los pases asiticos, que representan alrededor de 61% de la produccin
adicional. En 2022, se espera que los pases de Asia aumenten su participacin en las
exportaciones mundiales de pescado para consumo humano de 52% a 54%, como resultado
de la creciente inversin en el sector de la acuacultura. China consolidar su posicin
como el principal exportador mundial de productos de pescado (vase la Figura 8.6) y ser
responsable por ms de 22% del comercio mundial de pescado para consumo humano, en
trminos de cantidad, para el final del periodo de proyeccin.
Las economas desarrolladas continuarn siendo cada vez ms dependientes de las
importaciones de especies comestibles para satisfacer su consumo y, para 2022, la proporcin
de las importaciones de pescado sobre el consumo total de pescado crecer de 64% hasta
69% en el periodo de referencia. Sin embargo, la participacin de los pases desarrollados en
las importaciones mundiales de pescado para consumo humano se reducir ligeramente
de 54% a 52% durante la prxima dcada. En el mismo periodo, los pases en desarrollo
aumentarn sus importaciones de especies comestibles en 28%; dichas importaciones
constarn de pescado para el consumo interno, en particular en las economas emergentes,
as como de pescado sin procesar para ser utilizados como materia prima en su industria
de transformacin que posteriormente es exportada.

210 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


8. PESCADO Y MARISCOS

Figura 8.6. Importante participacin de China y otros pases


asiticos en las exportaciones pesqueras
Exportaciones de pescado para el consumo humano en equivalente en peso antes de sacrificio

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860275

Se espera que el comercio de harina de pescado permanezca bastante estable durante


todo el periodo de proyeccin, con un crecimiento limitado de 6%. Per y Chile seguirn
siendo los primeros exportadores de harina de pescado, pero su participacin combinada
en las exportaciones totales se reducir de 55% a 49% durante el periodo de proyeccin.
Los pases asiticos seguirn siendo los principales importadores de harina de pescado
(66% del total en 2022), debido a su importante produccin de acuacultura. Por s solo,
China representar 32% de las importaciones mundiales de harina de pescado, a pesar
de una ligera disminucin a partir de 34% del periodo 2010-2012. Est previsto que las
exportaciones de aceite de pescado disminuirn 1% durante el periodo que se examina.
Los pases europeos seguirn siendo los ms destacados importadores de aceite de pescado
con una participacin de 51% en las importaciones mundiales de aceite de pescado, y con
Noruega representando 19% de las importaciones en 2022, que se utilizarn principalmente
en la industria del salmn.

Temas clave e incertidumbres


Las proyecciones de pescado a mediano plazo que se analizan en este captulo son
un escenario condicionado a posibles desarrollos con base en una serie de supuestos
econmicos y polticos especficos. Entre ellos est el entorno macroeconmico, las normas
y aranceles de comercio internacional, la frecuencia y los efectos de El Nio, la ausencia de
brotes anormales de enfermedades relacionadas con productos de pescado que afectan la
produccin de acuacultura, las cuotas de pesca, las tendencias de la productividad a largo
plazo y la ausencia de perturbaciones imprevistas del mercado.
Todava queda una serie de incertidumbres. Una incgnita importante para las
proyecciones es el impacto de las continuas turbulencias financieras y la recesin econmica
en los mercados seleccionados con repercusiones probablemente ms significativas en el
consumo y la comercializacin de las especies de pescado con mayor valor. Las variaciones
en los precios de petrleo, energa y forrajes, en los tipos de cambio, la inflacin, el acceso
al crdito y las inversiones posteriores, pueden tener efectos significativos en el estatus y el
desempeo competitivos de las industrias pesqueras nacionales. Entre otras incertidumbres

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 211


8. PESCADO Y MARISCOS

estn los cambios futuros en las polticas pesqueras y en los acuerdos comerciales y pesqueros,
que podran desencadenar un periodo de mayor volatilidad de precios. Los precios a futuro
tambin pueden verse influidos por la introduccin de normas ms rigurosas relativas al
ambiente, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el bienestar animal.
La vulnerabilidad al cambio climtico y los fenmenos climatolgicos extremos
tambin podran tener un impacto importante en el sector pesquero y de acuacultura, con
un importante dficit en la produccin debido a los desastres naturales. En un contexto
de presiones socio-econmicas globales sobre los recursos naturales y los ecosistemas, las
nuevas estrategias de adaptacin al cambio climtico sern probablemente parte de una
mejora en la gobernanza de la pesca. Ser importante conservar los ecosistemas acuticos
y proteger las poblaciones de peces, as como promover la productividad mediante la
innovacin tecnolgica, la inversin en I y D y los incentivos del sistema de gestin
pesquera. Ya estn en marcha esfuerzos considerables para reconstruir la pesca, tarea que
es una prioridad en la agenda poltica internacional.
La produccin de la acuacultura es particularmente vulnerable a los efectos adversos
de las enfermedades, la contaminacin y del ambiente local degradado. En los ltimos
aos, los brotes de enfermedades han golpeado el cultivo de peces (entre las especies
afectadas: salmn, camarones y bivalvos) en varios pases de Asia (China, India, Tailandia,
Vietnam), Amrica del Sur (Ecuador, Chile), Europa (Francia, Espaa) y frica (Mozambique,
Madagascar), lo que resulta en la prdida parcial o a veces total de la produccin. Adems,
este tipo de brotes de enfermedades impactan la imagen que los consumidores tienen del
sector y la calidad del pescado.
La reestructuracin de las cadenas de alimentos pesqueros puede afectar a la
localizacin de la produccin y el procesamiento, as como los flujos del comercio. La mejora
en la gestin y la eficiencia de toda la cadena de valor de los alimentos son esenciales
para la sostenibilidad y el crecimiento futuro de la industria pesquera. El sector pesquero
se globalizar cada vez ms con las cadenas de supermercados y los grandes minoristas
surgiendo como actores importantes en el establecimiento de requisitos para los productos
que compran y de alguna manera controlando los canales de distribucin internacionales.
El procesamiento est aadiendo ms valor y es cada vez ms intenso, concentrado
geogrficamente, verticalmente integrado y vinculado con las cadenas de suministro
globales. Las empresas procesadoras estn cada vez ms integradas con los productores
para mejorar la mezcla en los productos, obtener mejores rendimientos y responder a las
cambiantes exigencias de calidad y seguridad en los pases importadores. La subcontratacin
de las actividades de procesamiento es significativa regional y mundialmente hablando, su
extensin depende de las especies, la forma del producto, los costos de mano de obra y
el transporte. Esta tendencia podra verse afectada por los crecientes precios del petrleo
y un aumento subsecuente de los costos de transporte, as como por el aumento de los
salarios en algunos pases, en particular en Asia, lo que podra dar lugar a cambios en las
instalaciones de distribucin y procesamiento, y al aumento de los precios del pescado.
El futuro papel desempeado por la pesca y la acuacultura en la seguridad alimentaria
mundial est limitado por una diversidad de problemas especficos como la gobernanza
deficiente, las prcticas ineficaces de gestin de la pesca, los conflictos por el uso de los
recursos naturales, las dificultades para incorporar prioridades y derechos en comunidades
pesqueras de pequea escala, y las injusticias relacionadas con la discriminacin de gnero
y la explotacin infantil. El mayor crecimiento de la industria de la acuacultura depender
de muchos factores: la accesibilidad a las reas y los recursos hidrulicos, as como a la
tecnologa y las finanzas; la sostenibilidad, la disponibilidad y el costo de las semillas de
pescado (es decir, huevecillos, hueva, cras, alevines, larvas, etc.) y el forraje en la calidad

212 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


8. PESCADO Y MARISCOS

y cantidad requeridas; el uso de antibiticos; la evaluacin de los impactos ambientales,


como la contaminacin, las enfermedades de los peces y las fugas; la seguridad alimentaria
y las cuestiones de trazabilidad; y las decisiones de poltica y legislacin. Por ejemplo, la
acuacultura ha tenido y probablemente seguir teniendo ms dificultades para consolidarse
como un sector de crecimiento en muchos pases desarrollados debido a las restricciones
regulatorias que tienen con respecto a los sitios y los impactos ambientales (por ejemplo,
contaminacin, enfermedades de los peces y peces fugitivos).
El crecimiento futuro de la acuacultura depender tambin de cmo invertir el sector
para mejorar la productividad de manera sostenible mediante mejores prcticas de gestin
y desarrollo tecnolgico. Las mejoras en la gentica, la reproduccin y la nutricin son
particularmente importantes, y tendrn un gran efecto en la composicin de los forrajes
utilizados por la industria de la acuacultura. Hoy, cerca de 45 Mt de forraje se utilizan para
el cultivo de especies acucolas alimentadas. De acuerdo con algunas estimaciones,6 los
forrajes para la acuacultura representan actualmente 5% de la produccin mundial de
pienso y podran representar una proporcin de aproximadamente 8% y 10% en un futuro
prximo. Con los crecientes precios de la harina de pescado y el aceite de pescado, est en
curso la bsqueda de mayor eficiencia y sustitutos y se esperan nuevas mejoras. En aos
recientes, el porcentaje de harina de pescado y aceite de pescado en los forrajes compuestos
ha tenido una clara tendencia a la baja, en tanto que sus precios internacionales estuvieron
aumentando. En un futuro prximo, la harina de pescado y el aceite de pescado se utilizarn
con mayor frecuencia como ingredientes estratgicos para mejorar el crecimiento en etapas
especficas de produccin, como por ejemplo, en los alevines. En respuesta a los crecientes
precios de la harina y el aceite de pescado, a medida que los tonelajes de forraje aumenten,
las empresas de forraje seguirn estirando las cantidades disponibles de harina de pescado y
aceite de pescado sustituyndolos con otros ingredientes. Sin embargo, dependiendo de las
alternativas utilizadas, su sustitucin por otros ingredientes puede afectar las propiedades
saludables y el sabor de los peces de cultivo.
Tambin es importante tener en cuenta que, con base en una revisin reciente de
las reglas de prohibicin del forraje, desde el 1 de junio de 2013, las protenas animales
transformadas (PAP) de cerdos y aves tendrn que volver a ser autorizadas por la Unin
Europea para su uso como forraje o ingrediente de forraje en la acuacultura. La prohibicin
del reciclaje dentro de las mismas especies sigue siendo vlida y deben ponerse en prctica
estrictas reglas sobre el control de reciclaje en las especies y el canibalismo forzado. Esta
prohibicin indica que las mismas especies de peces no se pueden utilizar como alimento
en la acuacultura para esas mismas especies de peces. Es posible que la reintroduccin de
la PAP de no rumiantes en los forrajes para la crianza de peces permita a la UE disminuir su
dependencia de otras fuentes de protenas, como la harina de pescado para la alimentacin
de los peces. Dado el alto precio de la harina de pescado, la PAP proveniente de estas
fuentes puede ser un ingrediente de forraje mucho ms barato. El alcance de esta prctica
depender de consideraciones biolgicas y del nivel de aceptacin de los productores y
los consumidores. A fin de evaluar el posible impacto de esta nueva poltica, se realiz el
anlisis de un escenario con el modelo de pesca ya que los posibles efectos de este cambio
en la regulacin no se encuentran en el nivel de referencia de las Perspectivas.
La cantidad disponible de PAP de esas dos fuentes supera en mucho el consumo total
de harina de pescado en la Unin Europea. Sin embargo, por las razones mencionadas este
escenario supone un reemplazo gradual e incompleto de la harina de pescado por la PAP. Se
supuso que el mnimo uso de harina de pescado no estara por debajo de 25% del consumo
de harina de pescado en el nivel de referencia, lo cual es el caso en los ltimos tres aos del
escenario. Los resultados indican que el precio mundial de harina de pescado se reducira

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 213


8. PESCADO Y MARISCOS

en 9.7% en los ltimos 3 aos de la simulacin. Dado que el aceite de pescado es un producto
conjunto de la harina de pescado, su precio se incrementara en 1%. Un menor precio de la
harina de pescado sera suficiente para aumentar la produccin mundial de acuacultura en
0.4% en 2022, y esto generara una reduccin de 0.9% en el precio mundial de los productos
de pescado comercializados.

Notas

1. Los trminos pescados y mariscos o simplemente pescado abarcan a peces, crustceos, moluscos
y dems invertebrados acuticos, pero excluye a los mamferos acuticos y a las plantas acuticas.
2. Por tercera vez, estas Perspectivas contienen un captulo que ilustra los principales resultados del
modelo de equilibrio parcial, dinmico y especfico de polticas sobre el pescado. En la actualidad se
trata de un modelo independiente que utiliza los mismos supuestos macroeconmicos, los mismos
precios de forrajes y alimentos utilizados o generados por el modelo AGLINK-COSIMO del mercado
agrcola. El nivel de referencia es determinista y supone condiciones climticas y de produccin
normales, a excepcin del impacto del fenmeno de El Nio establecido para algunos pases de
Amrica Latina en 2015 y 2020.
3. En el modelo simulado de la pesca, la produccin de la pesca de captura se mantiene exgena para
la mayora de los pases en los que se administra de manera limitada, en tanto que es endgena
frente a los precios para los otros pases que no estn sujetos a cuotas, y es endgena sin la
flexibilidad de precios para los pases de Amrica del Sur que se ven afectados por El Nio. Este es
un suceso climtico natural que trae como consecuencia temperaturas ms clidas en la superficie
del Ocano Pacfico y cerca de la costa de Amrica del Sur, lo cual por lo general reduce la pesca de
captura, en particular de la anchoveta (Engrauis ringens), una especie principalmente utilizada para
el procesamiento de harina de pescado y aceite de pescado.
4. Tacon, A.G.J.; M.R. Hasan y M. Metian (2011), Demand and supply of feed ingredients for farmed fish
and crustaceans: trends and prospects, FAO Fisheries and Aquaculture, Technical Paper No. 564. FAO,
87 pgs.
5. Pescado destinado al consumo humano o alimentos indica la produccin pesquera total,
excluyendo los usos no alimentarios, como el pescado destinado a la reduccin en harina y aceite
de pescado, el pescado destinado al forraje para la acuacultura y la ganadera, y el pescado utilizado
para cebo y otros.
6. Alltech: http://www.alltech.com/home

214 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 9

Lcteos

215
9. LCTEOS

Situacin del mercado


Impulsados por un slido crecimiento de la demanda de importaciones de los
pases en desarrollo, los precios internacionales de los productos lcteos aumentaron
considerablemente durante 2010 y en el primer semestre de 2011, alcanzando niveles
cercanos a los del auge de productos bsicos en 2007-2008. La alta rentabilidad y las
excelentes condiciones de pastoreo en Oceana, y partes de Amrica del Sur, generaron
una respuesta de oferta que provoc una cada de los precios. Este descenso de los precios
continu durante el segundo semestre de 2012. Dicha disminucin estuvo acompaada por
una expansin de los volmenes exportados. Con el crecimiento continuo de la demanda,
especialmente de China, los precios tocaron fondo a niveles mucho ms altos que durante
la crisis anterior, en 2009. Las sequas de 2012 en Estados Unidos de Amrica y la Federacin
de Rusia hicieron subir los precios de los cereales, llevaron a un menor crecimiento de
la produccin de lcteos en Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea, y a mayores
precios de los lcteos. A principios de 2013, la recuperacin de los precios se intensific
a medida que los informes de condiciones climticas mucho ms secas en Oceana
comenzaron a afectar las expectativas del mercado de la disponibilidad del producto. Si
bien la situacin de la oferta a corto plazo es difcil, se espera que disminuya en el mediano
plazo suponiendo condiciones atmosfricas normales, manteniendo los precios por debajo
de los niveles elevados de 2011.

Principales puntos de la proyeccin


rEst previsto que la produccin mundial de leche aumente a 168 Mt en 2022, comparada
con los aos de referencia (2010-2012), y la mayora de dicha produccin (74%) proceder
de pases en desarrollo. Tan solo India representa 29% del cambio en el suministro
mundial de leche. Se estima que la tasa promedio de crecimiento para el periodo de
proyeccin sea de 1.8%, la cual est por debajo de 2.3% observado en la ltima dcada. La
desaceleracin del crecimiento refleja la creciente escasez de agua y tierras adecuadas
en los pases en desarrollo.
rEs de esperarse que en los pases en desarrollo el consumo de productos lcteos en
equivalente de leche aumente en promedio cerca de 2% anual. La expansin de la
demanda refleja un gran crecimiento de ingresos, poblaciones en crecimiento, ms
occidentalizacin de la dieta y un mayor acceso a los servicios de refrigeracin. En
cambio, en los pases desarrollados se prev que el consumo aumente en promedio
menos de 1% anual.
rUna notable mejora en los precios internacionales de productos lcteos est en marcha: se
espera que los precios nominales en general continen reafirmndose durante el periodo
de la proyeccin; pero en trminos reales disminuirn a partir de 2014, especialmente
la mantequilla. Las perspectivas para la prxima dcada prevn que los precios reales
alcanzarn un promedio significativamente ms alto que en el periodo 2003-2012.
rSe espera una expansin general del comercio de productos lcteos en la prxima
dcada. De los principales productos, es probable que la mantequilla, el queso y la leche
descremada en polvo (LDP) muestren incrementos medios anuales entre 1.6 y 2.1% El

216 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


9. LCTEOS

grueso de este crecimiento se ver satisfecho con la expansin de las exportaciones de


Estados Unidos de Amrica, la Unin Europea, Nueva Zelanda, Australia y Argentina.
Estas Perspectivas consideran una importante expansin de las exportaciones de lcteos
de Estados Unidos de Amrica de mantequilla, queso, LDP y suero de leche en polvo con
un aumento de 54%, 35%, 63% y 29%, respectivamente, respecto al periodo de referencia
2010-2012.

Tendencias y perspectivas del mercado


Precios
Una notable mejora en los precios internacionales de productos lcteos est en marcha.
Comenz a finales de 2012, ya que la sequa en Estados Unidos de Amrica y la Federacin de
Rusia provoc un abrupto aumento en los precios de los cereales, en tanto que la demanda
de productos lcteos continu en expansin. Se espera que los precios sigan aumentando
en 2013 y 2014, a medida que los altos precios de cereales y las condiciones climticas
mucho ms secas en Oceana aadan ms presin al crecimiento de la oferta de productos
lcteos (vase la Figura 9.1).

Figura 9.1. Precios mundiales de lcteos en trminos nominales

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860294

En el mediano plazo, se espera que el aumento de los ingresos y una mayor


occidentalizacin de la dieta den lugar a la continua expansin de la demanda, especialmente
de Asia, frica del Norte y el Medio Oriente.
Se anticipa que los precios de cereales en trminos reales se aligeren en el mediano
plazo, en comparacin con los niveles elevados de la sequa de 2012-2013, facilitando el
crecimiento continuo en los suministros mundiales de productos lcteos, en tanto que una
disminucin en el precio real de los aceites vegetales ejerce cierta presin a la baja sobre el
precio real de la mantequilla.
En general se espera que estas tendencias den lugar a un aumento moderado de los
precios reales de los lcteos hasta 2014, entonces los precios se aligerarn en lo que resta
del periodo de las Perspectivas, especialmente para la mantequilla (vase la Figura 9.2). Se
espera que los precios reales promedien ms alto que en la dcada anterior.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 217


9. LCTEOS

Figura 9.2. Precios mundiales de lcteos en trminos reales (USD 2005)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860313

Los factores que contribuyen al aumento de los precios reales son los costos ms
altos, en comparacin con la dcada anterior, de los cereales, las semillas oleaginosas y la
energa que enfrentan los exportadores de lcteos dependientes de cereales, con sede en
Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea. La produccin de exportadores de Oceana y
Amrica del Sur, dependientes de pastura, con menores costos, seguir siendo insuficiente
para satisfacer la creciente demanda de los pases en desarrollo.
Las proyecciones de precios de las Perspectivas reflejan las hiptesis habituales de la
estabilidad en el clima y en las condiciones econmicas y polticas. En estas condiciones
normales, no se espera que los precios lleguen a los niveles mximos alcanzados en 2007-
2008 o 2011. Sin embargo, es probable que los resultados de los precios reales muestren
variaciones anuales significativas alrededor de la tendencia de la proyeccin.

Produccin
Est proyectado que la produccin mundial de leche tenga un aumento de 168 Mt, y se
anticipa que la mayor parte de dicho aumento proceda de pases en desarrollo (74%). Tan
slo India representa 29% del cambio en el suministro mundial de leche. Sin embargo, la
tasa de crecimiento de la oferta mundial se aligera durante las perspectivas de 2.3 a 1.8%
cada ao, en comparacin con la dcada anterior. La desaceleracin del crecimiento refleja
la creciente escasez de agua y de tierra adecuada en los pases en desarrollo. Por ejemplo, el
crecimiento en la produccin de leche en China, tercer pas productor de leche, disminuye
de 7% a 2% anual durante las Perspectivas, en comparacin con la dcada anterior.
En contraste, se prev que el crecimiento promedio de la produccin lechera en los pases
desarrollados aumentar ligeramente a 1% anual en comparacin con 0.8% de la dcada
anterior, lo que refleja un slido crecimiento de los rendimientos segn los expertos en la
Federacin de Rusia y Ucrania. Los aumentos de rendimiento proyectados para la Federacin
de Rusia y Ucrania requerirn una mejora de 80% en la tasa de crecimiento de la produccin de
leche por vaca, en comparacin con la dcada anterior. Esta ganancia de productividad parece
exigir un gran esfuerzo, en especial si se compara con el crecimiento de los rendimientos de
leche esperado en la mayora de los dems pases.
Sin embargo, todava se espera que el crecimiento en la produccin de leche en los
pases en desarrollo aumente a ms del doble de la tasa de los pases desarrollados, 2.5%
en comparacin con 1%. Esto refleja: una tasa ms rpida de crecimiento de la demanda

218 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


9. LCTEOS

en los pases en desarrollo (1.6% a 2.8%, dependiendo del producto); el carcter perecedero
de los productos lcteos frescos; y barreras a la importacin, lo que reduce la cantidad de
importaciones exigidas por los pases en desarrollo.
La creciente importancia de los pases en desarrollo en los mercados mundiales de
productos lcteos se ilustra con la proyeccin de que la produccin de India, la cual incluye
la produccin de leche de bfalo, superar a la de la Unin Europea en 2018 y la brecha
continuar amplindose (vase la Figura 9.3).

Figura 9.3. Perspectiva para la produccin de leche

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860332

El aumento de la produccin de leche entre los pases menos adelantados continuar


dominado por la expansin de los inventarios de vacas, en tanto que la mayora de los
inventarios de vacas de los pases desarrollados est disminuyendo, debido en gran parte
a la creciente competencia con los cultivos. Casi todos los aumentos en la produccin de
leche de los pases desarrollados se logran por medio de una mayor produccin por vaca,
con Nueva Zelanda siendo la excepcin notable a esta tendencia. Los rendimientos de
leche entre los pases en desarrollo siguen siendo muy bajos, ocasionando presin sobre la
tierra disponible. An existe una gran brecha entre los rendimientos de leche en el mundo
desarrollado y los de los pases en desarrollo.
Se espera que la tasa de expansin en Nueva Zelanda, el mayor exportador, sufra un
abrupto descenso de 3.8% a 1.5% anual en comparacin con la dcada anterior, a medida que
una combinacin de tasas de cambio ms altas, costos crecientes y factores ambientales
limita el crecimiento de la produccin de leche. Por ejemplo, las tasas de cambio ms altas
y el aumento de los costos se traducen en beneficios marginales para los productores
de lcteos de Nueva Zelanda en la prxima dcada, alcanzando un promedio de 11.3%
menor que durante 2003-2012.1 Debido a las restricciones ambientales, es probable que la
conversin futura de ms tierra de ganado ovino y vacuno a granjas de produccin lechera
conlleve costos de desarrollo cada vez ms altos y se ver limitada por la necesidad de
llegar a un acuerdo comunitario para nuevos sistemas de riego.

1. El indicador de rendimiento marginal se define aqu como el precio nominal de la leche ajustado para cualquier
apoyo relacionado con la produccin, dividido entre el costo de produccin.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 219


9. LCTEOS

Se espera que la produccin lechera australiana crezca, en promedio, alrededor de 1.0%


anual durante la prxima dcada, con todo el aumento proveniente de mayores rendimientos
en la produccin de leche, como reflejo de los incrementos en la productividad en curso.
El nmero de vacas muestra un ligero descenso a medida que la cada en los rendimientos
marginales (-5.7% anual) elimina los incentivos para que los agricultores amplen los
rebaos, a pesar de una mejora en la disponibilidad de agua en comparacin con la dcada
anterior.
Entre los principales exportadores, Argentina muestra la mayor tasa de crecimiento,
2.7% anual, con una mayor produccin de leche por vaca representando 1.7%. La mejora de
rendimientos, las economas de escala ms numerosas, los aumentos en eficiencia de la
gestin y una mayor inversin son los principales factores detrs del rendimiento previsto.
Se prev un lento crecimiento en la produccin de leche de la Unin Europea durante
la prxima dcada (0.3% anual), en respuesta al lento crecimiento de la demanda interna y
a los costos relativamente altos. Estos ltimos limitan su capacidad para participar en los
mercados de exportacin de ms rpido crecimiento. Si bien el fin de las cuotas lecheras
en 2015 permitir a algunos pases miembros que estn actualmente limitados por cuotas,
como Irlanda y Alemania, aumentar su produccin, la mayora de los Estados miembros
est en este momento operando muy por debajo de los niveles de las cuotas (vase el
Recuadro 9.1). La perspectiva no anticipa ningn cambio significativo en dicha situacin al
aproximarse la eliminacin de las cuotas. Est proyectado que una vez eliminadas las cuotas,
la produccin aumente en 0.8% y 0.7% en 2015 y 2016, respectivamente, con la disminucin
de 0.3% anual en el crecimiento de produccin a partir de entonces. En promedio se prev
que los agricultores en la Unin Europea hagan frente a una disminucin de alrededor de
10% en sus rendimientos marginales, en comparacin con la dcada pasada, lo cual es un
factor clave en la respuesta lenta de produccin.

Recuadro 9.1. El impacto en la produccin de la abolicin de las cuotas de leche europeas

En noviembre de 2008, la Unin Europea (UE) acord eliminar gradualmente el sistema de cuotas
lecheras antes del 1 de abril de 2015. Las cuotas de leche originalmente se introdujeron en 1984 para limitar
los excedentes de produccin a raz del alto nivel de respuesta de los agricultores frente a los altos precios
de garanta. La supresin gradual de este sistema permitir a los agricultores ser ms sensibles a las seales
del mercado, adems de lograr mayor eficiencia a partir de la reestructuracin.

La decisin de suprimir las cuotas de leche sigui una reduccin significativa de los precios de garanta
para la mantequilla y la leche descremada en polvo durante el periodo 2004-2008 y la introduccin de
lmites a las compras de intervencin cuando los precios caen por debajo de los niveles de garanta. Estos
cambios se introdujeron paulatinamente como parte del paquete de reformas de la PAC de 2003, y se vio un
cambio general de sostenimiento de los precios a pagos directos a los agricultores. Estos hechos, junto con
una mejora en los mercados mundiales de lcteos, dieron como resultado que los precios de leche de la UE
se acercaran a los niveles mundiales para el ao 2008. Este cambio en la poltica y el entorno del mercado
fue un elemento importante en la decisin de suprimir las cuotas.

Para allanar el camino de transicin rumbo a la eliminacin de cuotas, se decidi aumentar las cuotas
de leche en 1% anual a partir del 1 de abril de 2009, con el ltimo aumento programado para el 1 de abril
de 2013. Dada la importancia de la produccin de leche de la UE en relacin con el comercio mundial, es de
considerable inters cmo la supresin de las cuotas de leche en 2015 afectar la produccin y el comercio
reales.

220 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


9. LCTEOS

Recuadro 9.1. El impacto en la produccin de la abolicin de las cuotas de leche europeas (cont.)

La evolucin de la produccin desde el ao 2008 indica que el impacto quiz sea mnimo. La produccin
total de la UE ha sido siempre inferior a las cuotas (Comisin Europea, diciembre de 2012).1 Por ejemplo,
para los aos de cuota 2010-2011 y 2011-2012, la produccin de leche de la UE estaba supuestamente 6% y
4.7%, respectivamente, por debajo de la cuota. Esto ha variado en el mbito de los pases miembros, con un
pequeo nmero de pases que operan en los niveles de cuota o por encima de ellos, en tanto que la mayora
est por debajo de la cuota.

Otro indicador del impacto potencial de produccin, al menos en el corto plazo, es el precio de la cuota
de leche. Si la produccin se estaba restringiendo significativamente, los precios actuales de las cuotas
debern ser altos. Sin embargo, en la gran mayora de los pases miembros, se inform que el precio de la
cuota de leche fue muy bajo o fue cero (Comisin Europea, 2012).

Si bien es probable que la abolicin de las cuotas ocasione el aumento de la produccin en los pases
que actualmente operan cerca o por encima de los niveles de las cuotas, se espera que el efecto agregado
sobre la produccin de la Unin Europea sea menor; ya que cualquier disminucin en el precio deber llevar
a una cada de la produccin entre un mayor nmero de pases miembros cuyos productores actualmente
estn operando muy por debajo de la cuota. Como consecuencia se espera que el riesgo de una sacudida
significativa en los mercados mundiales de productos lcteos a partir del vencimiento de las cuotas de leche
de la Unin Europea sea mnimo.

1. Evolution of the market situation and the consequent conditions for smoothly phasing-out the milk quota
system second soft landing report, Comisin Europea, diciembre de 2012.

Se proyecta que la industria de lcteos de Estados Unidos de Amrica contine


expandindose a una tasa similar a la de la ltima dcada (1.6% anual frente a 1.8% anual),
con todos los aumentos provenientes de un mayor rendimiento de leche, lo que refleja el
crecimiento de la productividad. El crecimiento de rendimientos de la leche en EUA es el ms
alto entre los cinco principales pases exportadores. El crecimiento constante de la industria
de lcteos de EUA se debe principalmente a la respuesta anticipada de los agricultores frente
a los rendimientos marginales promedio no cambiantes.

Consumo
Se espera que el consumo de productos lcteos en los pases en desarrollo aumente entre
1.6% y 2.8% anual durante el periodo de las Perspectivas, con el consumo de productos lcteos
frescos (la categora ms grande) mostrando el mayor dinamismo en 2.6%. La expansin
de la demanda refleja un slido crecimiento de ingresos, poblaciones en expansin, una
occidentalizacin ms extensa de la dieta y un mayor acceso a los servicios de refrigeracin.
En cambio, se prev que el consumo en los pases desarrollados aumente en promedio
en menos de 1% anual. Esta baja tasa de crecimiento se debe principalmente al lento
crecimiento de los ingresos y la poblacin, y a menor elasticidad de ingresos que en los
pases en desarrollo. Esto ltimo es una consecuencia de los niveles relativamente altos de
consumo per cpita existentes (vase la Figura 9.4). En el caso de Canad, que muestra una
disminucin real en el consumo per cpita, los precios relativamente altos debidos a su
poltica en el manejo de la oferta son tambin un factor importante.
El consumo de queso en Estados Unidos de Amrica establece una excepcin, con un
crecimiento estimado en 1.7% anual. En 2022, los niveles de consumo de queso per cpita
de Estados Unidos de Amrica son iguales a los de la Unin Europea. El uso creciente de

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 221


9. LCTEOS

Figura 9.4. Consumo considerable de productos lcteos (en equivalente de leche)

Nota: Los coeficientes utilizados para calcular el consumo en equivalente de leche son: mantequilla 18.2, queso 9.247, leche
descremada en polvo 11.944, y leche entera en polvo 8.37.

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860351

queso en la industria de comida rpida y procesada de EUA representa la mayor parte del
aumento previsto en el consumo.
A excepcin de los quesos, los pases en desarrollo representan la mayor proporcin de
consumo de productos lcteos. Esto es especialmente cierto para la leche entera en polvo
(LEP) donde la participacin de los pases en desarrollo es cercana a 90%. El consumo de
leche entera en polvo en los pases en desarrollo est impulsado principalmente por la
fuerte demanda de leche reconstituida, que se puede utilizar para satisfacer la demanda
subyacente de una gran variedad de productos lcteos y es, por lo general, un reflejo
de la escasez de los suministros de leche fresca en los pases tropicales. El consumo de
queso, en cambio, sigue estando dominado por los pases desarrollados, principalmente
la Unin Europea y Estados Unidos de Amrica, con una participacin de ms de 75%. Las
Perspectivas prevn que el queso seguir la misma tendencia que otros productos lcteos
con un aumento ms rpido en el consumo entre los pases en desarrollo, pero desde una
base mucho menor.
Despus de una disminucin general en la dcada pasada, el consumo de LDP en los
pases desarrollados est listo para aumentar durante la perspectiva, especialmente en
Estados Unidos de Amrica (2.1% anual). Entre las razones para esto estn la proyeccin de
una tasa ms lenta de declive en los inventarios de vacas lecheras y un mayor uso de LDP
como ingrediente de productos alimentarios. Sin embargo, en la Unin Europea el crecimiento
anual del consumo de LDP sigue siendo muy lento en 0.3% y detrs de la mantequilla en 0.6%.
El crecimiento del consumo de LDP en los pases en desarrollo est muy por
encima de la produccin, lo cual conduce a una fuerte demanda de importaciones de
LDP. Con el fin de satisfacer esta demanda, debe producirse mantequilla adicional en
los pases desarrollados, principalmente en la OCDE. El aumento de la disponibilidad de
la mantequilla se refleja en el aumento del consumo de mantequilla, generalmente a
medida que los precios reales de la mantequilla se debilitan para despejar el mercado
mundial. Una disminucin en el precio real de aceite vegetal a partir de 2014 tambin se

222 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


9. LCTEOS

suma a la presin de los precios ya que el aceite vegetal, de otro modo, reducira la tasa
de crecimiento del consumo de mantequilla, por ejemplo, en el mercado de productos de
mesa para untar.
El consumo per cpita de productos lcteos en Asia contina muy bajo en comparacin
con Europa y Amrica del Norte, proporcionando un enorme potencial para aumentar el
consumo a medida que el crecimiento de los ingresos en Asia contina en 6% a 8% anual.

Comercio
Se espera una expansin general del comercio de exportacin de productos lcteos en
la prxima dcada. De los principales productos, es probable que la mantequilla, el queso
y la LDP muestren incrementos medios anuales alrededor de 1.6% a 2.1% anual. El grueso
de este crecimiento se ver satisfecho con la expansin de las exportaciones de Estados
Unidos de Amrica, la Unin Europea, Nueva Zelanda, Australia y Argentina.
Los mercados de importacin permanecern fragmentados con los cinco mayores
importadores representando menos de 50% del comercio mundial de los principales
productos lcteos. Por el contrario, los cinco mayores exportadores representan ms de 75%
de las exportaciones mundiales.
Durante la ltima dcada, la demanda de importaciones de mantequilla ha cado,
ya que una mayor demanda de los pases en desarrollo se vio ms que compensada por
una cada en la demanda por parte de la Federacin de Rusia, la Unin Europea y Estados
Unidos de Amrica. Las Perspectivas proyectan un ritmo continuo y un poco ms rpido de
expansin de la demanda de importaciones de mantequilla por parte de pases en desarrollo,
principalmente en el Medio Oriente, frica del Norte y China. En tanto que la demanda de
importaciones de los pases desarrollados se contrae a un ritmo mucho ms lento debido a
una mejora relativa en el crecimiento del consumo de mantequilla en la Federacin de Rusia.
Para 2022 se espera que Egipto supere a la Federacin de Rusia como el mayor mercado de
importacin de mantequilla. En general, el resultado es una expansin neta de la demanda
mundial de importaciones de mantequilla en la prxima dcada. Sin embargo, la demanda
de importaciones de mantequilla de los pases en desarrollo permanece muy inferior a la de
otros productos lcteos.
Se anticipa que Nueva Zelanda mantenga la primera posicin en las exportaciones
mundiales de mantequilla, con una participacin de mercado de alrededor de 49.1% en 2022
frente a 50% en 2010-2012. La participacin de las exportaciones de mantequilla de la Unin
Europea est lista para permanecer en torno a 16%, en tanto que Estados Unidos de Amrica
deber aumentar su participacin a alrededor de 8.5% en 2022, de 6.5% en 2010-2012.
Se espera que la demanda de importaciones de queso siga creciendo en ms de 2%
anual. Entre los factores detrs de esta expansin estn el uso creciente de queso en los
alimentos procesados; las comidas rpidas (como pizzas, hamburguesas); y la expansin de
las cadenas de comida rpida.
La Federacin de Rusia y Japn seguirn siendo los mercados de importacin de quesos
nmero uno y dos, respectivamente, pero los mercados de crecimiento ms rpido se
encuentran en China y Egipto. La Unin Europea continuar dominando las exportaciones
de queso, pero Estados Unidos de Amrica y Nueva Zelanda estn listos para ganar
participacin de mercado.
Las importaciones de LEP muestran la tasa ms lenta de expansin en 1.1% anual, ya
que los consumidores cambian a la LDP que es ms barata. En comparacin, se prev que
las importaciones de LDP crezcan en 2.1% anual.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 223


9. LCTEOS

China seguir siendo el importador ms grande de LEP, pero se espera que el crecimiento se
desacelere a medida que aparezca el suministro en aumento de leche fresca y que aumenten
los ingresos de los consumidores a un ritmo ms lento. No se ha previsto que frica del
Norte y Amrica Latina, los otros dos principales mercados de importacin para la LEP, tengan
un gran crecimiento de la demanda: debido al crecimiento relativamente lento de ingresos,
sobre todo en comparacin con China y el alto precio de LEP en comparacin con el de LDP.
Se espera que Nueva Zelanda aumente su dominio del comercio de exportacin de LEP,
representando alrededor de 56% de las exportaciones en 2022. Argentina, el tercer mayor
exportador de leche entera en polvo, tambin aumenta su participacin de mercado a 10%,
partiendo de 8.7% en el periodo de referencia (2010-2012). En comparacin, est proyectado
que la Unin Europea pierda participacin en el mercado a medida que sus exportaciones de
leche entera en polvo se estanquen, debido en parte a un cambio de foco de atencin hacia las
exportaciones de LDP, casena y queso. En parte, esto refleja la capacidad de los exportadores
de la UE para apalancar sus grandes mercados nacionales de grasas. La Unin Europea tiende
a estar ms cerca de los principales mercados de exportacin para la LDP y el queso, as que
los costos de transporte sern parte de la explicacin de este cambio en el foco de atencin.
La expansin de la demanda en las importaciones de LDP en la prxima dcada se
origina principalmente en Asia, especialmente China e Indonesia. Un importante uso final
en China de la LDP son las frmulas para lactantes. En diciembre de 2012, el gobierno chino
anunci una reduccin unilateral de los aranceles en las frmulas para lactantes y la leche
en polvo destinada a este uso, de 15% a 5%. Se espera que esto facilite el gran crecimiento
continuo de la demanda de LDP en China durante las perspectivas. Sin embargo, Mxico
seguir siendo el mayor importador de LDP apoyado por el programa social del gobierno
para mejorar la dieta alimentaria de las personas sin recursos por medio del consumo de
leche en polvo (vase la Figura 9.5).

Figura 9.5. Principales importadores de productos lcteos

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860370

La demanda de importaciones de suero de leche en polvo por parte de China, el cual se


puede utilizar como una alternativa ms barata de protena frente a la leche en polvo en
algunas aplicaciones, se espera que se mantenga firme en 4.4% anual durante el periodo
de proyeccin.

224 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


9. LCTEOS

Se espera que Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea fortalezcan su posicin


como los exportadores nmero uno y dos de LDP, respectivamente. Se proyecta que las
exportaciones neozelandesas de LDP se estanquen ya que se centran ms en exportaciones
de LEP y queso. El uso continuo de una gran cantidad de LDP en la produccin de casena,
que goza de una demanda cada vez mayor en Estados Unidos de Amrica, tambin limita
las exportaciones de LDP.
Entre los principales exportadores, slo Estados Unidos de Amrica gana participacin
en el mercado en todos los rubros de exportacin en los que opera (vase la Figura 9.6).
Las exportaciones estadounidenses de mantequilla, queso, LDP y suero de leche en polvo
aumentan en 54%, 35%, 63% y 29%, respectivamente, a partir del periodo de referencia 2010-
2012. La supuesta perspectiva de una favorable tasa de cambio real de Estados Unidos de
Amrica, en comparacin con Nueva Zelanda, la Unin Europea y Australia, en relacin
con el periodo de referencia 2010-2012, es un factor clave. Si bien las importaciones de EUA
de mantequilla y queso disminuyen, permanece como el mayor importador de casena. El
consumo de casena, una protena de la leche, sigue aumentando en respuesta a la creciente
demanda de la industria alimentaria, en la que se valora por sus propiedades funcionales.

Figura 9.6. Principales exportadores de productos lcteos

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860389

Riesgos e incertidumbres
Detrs de la perspectiva de los precios internacionales de productos lcteos est la
suposicin de un slido crecimiento continuo de los ingresos en los pases en desarrollo,
especialmente en el Medio Oriente, frica del Norte, el sudeste asitico y China. Cualquier
desaceleracin de la actividad econmica en cualquiera de estas regiones podra
desencadenar un descenso significativo en los precios de los lcteos.
Como hemos visto en los ltimos aos, los fenmenos meteorolgicos inusuales pueden
tener un gran impacto en los mercados de lcteos por medio de su efecto en los cereales
forrajeros o las condiciones de pastoreo. Las Perspectivas suponen condiciones climticas
normales a partir de 2013. Sin embargo, ya que los modelos de cambio climtico predicen
cada vez ms un aumento en la incidencia y severidad de eventos climticos extremos, la
probabilidad de condiciones anormales puede estar aumentando.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 225


9. LCTEOS

Los aranceles aplicados en los pases en desarrollo se encuentran a menudo por debajo
de los niveles consolidados de la OMC y por tanto pueden variar a corto plazo. Durante el
ltimo ciclo internacional de productos lcteos, varios de los principales pases importadores
de productos lcteos en Asia y frica del Norte redujeron sus aranceles cuando aumentaron
los precios en 2007 y 2008, y luego aumentaron nuevamente los aranceles cuando los precios
cayeron en 2009. Este comportamiento sirvi para exacerbar las fluctuaciones de precios y
podra volver a ocurrir durante el periodo de las Perspectivas.
En 2015, est programado que el sistema de cuotas de leche de la Unin Europea
finalice. Las Perspectivas proyectan una transicin sin problemas, ya que se prev que la
produccin real en ese momento permanezca muy por debajo de los niveles de cuota de la
Unin Europea. Una reestructuracin ms rpida del sector lcteo de la UE, en comparacin
con la hiptesis del nivel de referencia, podra dar lugar a una industria lctea de la UE ms
competitiva y orientada a la exportacin.
Las actuales polticas de apoyo a los lcteos estadounidenses se estn revisando
como parte de la nueva propuesta de Ley Agrcola de Estados Unidos de Amrica (vase el
Recuadro 9.2). Las reformas propuestas podran dar lugar a una re-asociacin de las medidas
de apoyo, en cierta medida, lo que podra aumentar la produccin y las exportaciones
estadounidenses.
La demanda de productos lcteos y las oportunidades de exportacin tambin podran
verse afectadas por el resultado de diversos acuerdos TLC y TLCR que se estn discutiendo
actualmente. En particular, las negociaciones del acuerdo de Asociacin Trans-Pacfico
estn previstas a concluirse dentro de los prximos aos y debern crear una zona de libre
comercio de productos lcteos con la participacin de Amrica del Norte, Oceana, Vietnam,
Malasia, Chile, Singapur, Brunei y Per. Este acuerdo impulsar la demanda internacional y
las exportaciones de lcteos.

Recuadro 9.2. Propuestas de proteccin de mrgenes para los


productores de lcteos de Estados Unidos de Amrica

En los ltimos aos, los productores de leche de Estados Unidos de Amrica han argumentado que
el sencillo apoyo basado en los precios no ha logrado protegerlos de los grandes aumentos en los costos
de forraje desde 2006. Para hacer frente a esta situacin, la Federacin Nacional de Productores de Leche
(NMPF) inicialmente propuso en 2010 sustituir los programas existentes de precios de lcteos con programas
de proteccin basados en mrgenes1, sujetos a un rgimen de freno a la produccin. La participacin en los
programas de proteccin basados en mrgenes sera voluntaria y en parte financiada por los productores de
lcteos. En las propuestas de la Ley Agrcola 2012 se incorporaron estas ideas para que el 112 Congreso2 de
EUA en 2013 las considerara para su resolucin.

El Programa de Proteccin del Margen de Produccin Lctea (DPMPP) implicara dos planes de proteccin
de margen: Proteccin Bsica de Margen (BMP) y la Proteccin Complementaria de Margen (SMP). Todos los
pagos realizados en el marco del BMP quedaran totalmente subsidiados por el gobierno, pero los productores
tendran que cubrir una parte de los costos administrativos. Bajo el BMP, normalmente se garantizara a
los productores un margen operativo de destino para 80% de su nivel base de produccin histricamente
determinado. En el caso de que los costos de forraje superaran el precio de la leche, se aplicara una margen
de inters fijo. El programa SMP ofrecera niveles progresivamente ms elevados de proteccin sobre el nivel
del BMP. Se aplicara entre 25% y 90% de los niveles reales de produccin. Para acceder al programa SMP, un
productor primero tendra que registrarse en el programa BMP y esperaran que contribuyera al SMP a una
tasa cada vez mayor, ya que el nivel de proteccin de mrgenes y/o la cobertura de produccin se intensifica.

226 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


9. LCTEOS

Recuadro 9.2. Propuestas de proteccin de mrgenes para los


productores de lcteos de Estados Unidos de Amrica (cont.)

El nivel exacto de la subvencin por parte del gobierno dependera de las primas anuales que los productores
enfrentaron.

Todo participante en los programas de BMP o SMP tambin tendra que inscribirse en el Programa
de Estabilizacin del Mercado de Lcteos (DMSP). El DMSP reducira los rendimientos del mercado en la
produccin por encima de ciertos niveles de umbral a medida que el margen de operacin real cae por debajo
de los niveles definidos por ley. Una vez activado, el DMSP continuara funcionando hasta que el margen se
elevara por encima de un nivel determinado, o hasta que los precios de EUA para el queso cheddar o para
la leche descremada en polvo en relacin con los precios mundiales, se elevaran por encima de los niveles
de umbral.

Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto presupuestario de


la propuesta para cambiar del apoyo basado en precios al apoyo basado en los mrgenes de produccin
indican que las nuevas medidas pueden reducir los costos. Esto, en gran medida, depender del nivel
de participacin de los productores. Los impactos de mercado son menos claros, con el potencial de la
proteccin basada en mrgenes de garantizar la rentabilidad y fomentar la expansin de la produccin.
La investigacin preliminar, llevada a cabo por el FAPRI (2012), usando los niveles de proteccin de margen
sugeridos presentados por los que proponen el plan, indica que los impactos del mercado, en promedio,
tienden a ser pequeos, pero podran ser importantes en periodos de mrgenes abatidos.3

1. Margen se refiere a la diferencia entre el precio de la leche y los costos del forraje.
2. Algunos detalles de los esquemas, no considerados aqu, difirieron de aquellos originalmente propuestos por
el NMPF.
3. Scott Brown, The effects of modified Dairy Security Act of 2011 on dairy markets, FAPRI, abril 2012.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 227


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Captulo 10

Algodn

229
10. ALGODN

Situacin del mercado


Los precios mundiales de algodn en 2012 se vieron influidos por las fuerzas de la
competencia, con la demanda mundial aumentando despus de dos aos de contraccin
y con altos niveles de existencias, creando incertidumbre sobre las perspectivas futuras.
Los altos precios de los granos y las semillas oleaginosas ayudaron a sostener los precios
del algodn, los cuales, sin embargo, se mantuvieron por debajo de los del ao anterior
durante casi toda la campaa comercial. Las reservas mundiales de algodn aumentaron
por tercer ao consecutivo, pero la mayor parte del incremento se atribuye a la construccin
de las reservas oficiales de China. El consumo continu decayendo en China _el consumidor
industrial ms grande del mundo por un amplio margen_ pero aument en otros pases, en
tanto que la importacin de hilo en China creci considerablemente. Se prev con relativa
certeza una produccin de algodn ms baja en el siguiente ao, con informes iniciales
que indican que los granjeros estadounidenses tienen la intencin de plantar 4 Mha, una
reduccin de 19%. Tambin se espera que disminuya el rea plantada en China, a pesar de
un relativamente alto precio de garanta.

Puntos principales de la proyeccin


rSe prev que durante la prxima dcada el uso mundial de algodn crezca a una tasa
ligeramente inferior a la tasa media a largo plazo, que es de 1.9%. En 2007, el consumo
mundial alcanz un mximo de 26.7 Mt, y despus de disminuciones significativas
durante 2008-2011 y con una recuperacin relativamente lenta, no es probable superar
este mximo otra vez sino hasta 2022. El incremento de la demanda debido a la industria
textil de India representa alrededor de 70%, el crecimiento esperado en el consumo para
el periodo de referencia.
rSe espera que la produccin mundial crezca marginalmente ms lento que el consumo,
reflejando las grandes reservas mundiales acumuladas entre 2010 y 2012. La superficie
mundial de algodn crece durante el periodo de la perspectiva pero permanece por
debajo de los picos recientes vistos en 2004 y 2011. Los rendimientos aumentan en todo
el mundo, pero el promedio de los rendimientos mundiales aumenta muy lentamente a
medida que la oferta mundial se traslada de los pases con rendimientos relativamente
altos a pases con rendimientos relativamente bajos.
rEl comercio mundial cae durante la perspectiva, con exportaciones para 2022, 3.2% por
debajo de los del periodo de referencia. Estados Unidos de Amrica retiene su posicin
como el mayor exportador mundial con casi una tercera parte del comercio mundial. Los
PMA de frica Subsahariana remplazan a India como la segunda fuente ms grande de
las exportaciones de algodn.
rChina retiene su posicin como el mayor mercado mundial de importaciones de algodn
durante las Perspectivas. Pero, se prev que para 2022 la participacin de China en el
comercio mundial sea alrededor de la mitad de su 41% de participacin en el periodo
de referencia. Tanto Bangladesh como Vietnam duplican su participacin en el comercio
mundial para 2022.

230 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


10. ALGODN

Tendencias y perspectivas del mercado


Precios
Se espera que la medida del ndice de referencia A de los precios del algodn entregado
en los puertos asiticos, promedie por debajo de su nivel de 2011 (USD 2 204 por tonelada)
durante el ao 2012, a pesar de una recuperacin a mitad de temporada (vase la Figura
10.1). Los mercados mundiales de algodn en 2012 continan sintiendo los efectos del alza
abrupta de precios de 2010, con comparaciones de precios ao con ao todava afectadas por
los precios relativamente altos de 2011. Despus de subir 78% en 2010, el ndice A cay 28%
en 2011 y se estima una cada adicional de 19% para 2012. Se esperan precios relativamente
estables en la proyeccin, aumentando en general hacia 2022, pero mantenindose por
debajo de USD 2 000 por tonelada en cada ao.

Figura 10.1. Los precios del algodn se elevan entre 2000-2009 y 2013-2022
Evolucin de los precios mundiales del algodn en trminos nominales (izquierda) y reales (derecha) hasta 2022a

Notas: ndice Cotlook A Ltd:) Los precios reales de algodn son los precios nominales mundiales deflactados por el deflactor del
PIB de EUA (2005 = 1).

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860389

Los esfuerzos de China para asegurar que sus productores reciban USD 3 200 por
tonelada dieron lugar a una importante acumulacin de reservas a partir de 2011. Junto a una
participacin significativa de la cosecha nacional, las autoridades de la reserva han comprado
algodn del exterior de China. La retirada de millones de toneladas de algodn de los mercados
mundiales ha sostenido a los precios mundiales, particularmente a partir de diciembre de 2012,
a medida que la economa mundial se fortaleca. China ha sealado su intencin de retener
la mayor parte de estas reservas en el futuro inmediato, mitigando los efectos negativos que
tienen en los precios de tan grandes reservas.
El nivel ms alto de los precios mundiales de algodn de estas Perspectivas se encuentra
17% por debajo del promedio del periodo de referencia, pero en dicho periodo se encuentra
el ao con los precios histricos mximos (2010). Se espera que los precios del algodn
en 2013-2022 sean significativamente ms altos que en dcadas anteriores. Se espera que
promedien USD 1 935 por tonelada, 47% ms que en 2000-2009. De cualquier forma, ste es
un incremento pequeo a largo plazo, comparado con lo que se anticipa que el trigo y el maz
alcancen en promedio, 71% y 107% mayores que los de 2000-2009. Los precios del algodn

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 231


10. ALGODN

se desplazaron hacia abajo durante 2000-2009 respecto de diversos productos bsicos, entre
ellos cultivos que compiten con l por superficie sembrada, como el trigo, el maz y la soya.
No se espera que los precios del algodn suban lo suficiente en las Perspectivas como para
regresar a sus anteriores niveles relativos de precios.

Produccin de algodn
La proyeccin de crecimiento de la produccin mundial de algodn durante la perspectiva
es de 1.7% de incremento anual, alcanzando 27.2 Mt en 2022. Sin embargo, se espera que
este total sea slo 3.9% ms alto que la produccin en el periodo de referencia. Despus de
la crisis financiera global de 2008 y de la subsecuente volatilidad de los precios del algodn, la
produccin mundial de algodn arranca en 2013 a partir de un nivel inusualmente bajo. Es
de esperarse que los rendimientos del algodn crezcan en la mayora de los pases, pero se
espera que el simple promedio mundial de los rendimientos tan slo crezca 1.7% durante
la perspectiva, a medida que la produccin global se concentra cada vez ms en pases con
rendimientos relativamente bajos.
Se anticipa que la produccin disminuya en China, el mayor productor mundial desde
1982 (vase la Figura 10.2). Si bien alcanzan altos rendimientos por hectrea, los productores
de algodn de China en particular en sus provincias orientales utilizan tecnologa
relativamente de mano de obra intensiva. Con una alta participacin de mano de obra en
los costos de produccin, el constante aumento de los salarios en China ha limitado las
ganancias de los productores de algodn, en tanto que los crecientes subsidios a la produccin
de cereales han ido eliminando lo relativamente atractivo de la produccin de algodn.
La fragmentada tenencia de la tierra limita la capacidad de los productores orientales de
algodn para mecanizar la produccin, en tanto que las tendencias demogrficas indican
que en el futuro son probables una disminucin continua de la poblacin rural y el aumento
de los salarios. La mecanizacin ha sido ms viable en las unidades de produccin ms
grandes de la provincia china de Xinjiang, en la que los rendimientos por hectrea son los
ms altos de todas las provincias. La participacin de Xinjiang en la produccin total de
algodn de China super recientemente 50%, y se espera que siga creciendo a medida que
la superficie de algodn en otras regiones de China sea menor.

Figura 10.2. Produccin mundial de algodn de los principales productores

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.

http://dx.doi.org/10.1787/888932860427

232 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


10. ALGODN

Se espera que para 2017, India remplace a China como el mayor productor mundial de
algodn, a medida que los granjeros indios continen aplicando tecnologas ya existentes
y nuevas para conquistar el rendimiento potencial que actualmente no han realizado, y a
medida que el creciente mercado domstico proteja a los productores del posible impacto de
las restricciones a la exportacin. Si bien existe un debate cientfico sobre el uso de cultivos
genticamente modificados (GM), la adopcin del algodn transgnico en India ha sido parte
del cambio en las prcticas y la tecnologa que permiti que la produccin de algodn de
India aumentara a ms del doble entre el ao 2000 y el periodo de referencia. A pesar de que
la adopcin de GM es casi total, se espera que los rendimientos continen creciendo, aunque
por debajo de la tasa anual de 7.9% observada durante 2000-2009. Con la superficie de algodn
en India tambin aumentando ligeramente ms rpido que la superficie cosechada de todos
los cereales y semillas oleaginosas, India representa la mayor parte del aumento previsto en
la produccin mundial hasta el ao 2022 (vase la Figura 10.3).

Figura 10.3. Superficie de algodn en relacin con la superficie total de


cereales y semillas oleaginosas en los principales pases productores
ndice: proporcin promedio de algodn 1995-1999 en las
tierras de cultivo = 1.0 (proporcin real proyectada en 2022 entre parntesis)

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860446

Pakistn representa la segunda mayor participacin en el incremento de la produccin


global y, al igual que India, se espera que muestre un crecimiento ligeramente mayor en
la superficie de algodn que en la superficie total de cereales y semillas oleaginosas. Sin
embargo, este crecimiento durante 2013-2022 partir de un punto relativamente menor que
en India. La porcin de superficie plantada de algodn en Pakistn representa una porcin
mayor que la plantada en India, pero su participacin disminuy despus de 2005 (vase
la Figura 10.3). Pakistn se ha quedado atrs considerablemente con respecto a India en la
adopcin de algodn transgnico, y la proporcin de algodn en la superficie plantada se
encuentra, en el periodo de referencia, 11% por debajo del nivel de la segunda mitad de la
dcada de 1990.
Mundialmente, la superficie plantada de algodn equivale a cerca de 4% de la superficie
plantada con cultivos de cereales, semillas oleaginosas y azcar. Se espera que la superficie
total global sembrada de estos cultivos crezca lentamente durante 2013-2022 (0.6% anual),
cerca de la mitad de la tasa de expansin de la superficie de algodn. Sin embargo, se prev
que la proporcin de algodn de esta superficie total an sea un poco ms baja en 2022 que
en el periodo de referencia: 4.1% contra 4.4%. La volatilidad de los precios del algodn en aos

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 233


10. ALGODN

recientes significa que se espera que 2013 sea un punto inusualmente bajo para la superficie
de algodn, magnificando la tasa de crecimiento de la perspectiva. Durante la ltima mitad de
la dcada de 1990, el algodn representaba 4.6% de esta superficie total global, pero con
los incrementos sustanciales de la productividad, ahora se necesita una proporcin menor de
superficie de cultivo para sostener la creciente produccin de algodn.

Consumo de algodn
Se espera que la demanda total de algodn alcance 27.7 Mt en 2002, sobrepasando
su alto rcord previo por 1 Mt. Si bien est creciendo, es de esperarse que el consumo de
algodn crezca ms lentamente en el muy largo plazo y significativamente ms lento que
la tasa de 3% observada durante 2000-2009. Aunque en la perspectiva el consumo crece
ms rpido que la poblacin mundial, se espera que el consumo per cpita para 2022 se
mantenga por debajo de los picos observados en la ltima mitad de la dcada de 1980 y
nuevamente durante 2004-2007 (vase la Figura 10.4).

Figura 10.4. El consumo mundial per cpita de algodn se mantiene por debajo del mximo

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860465

En los ltimos aos, el consumo de algodn se ha visto alterado por la volatilidad


econmica mundial (vase el Recuadro 10.1), una sacudida sin precedentes de los precios, y
los cambios de poltica en China (vase el Recuadro 10.2). Partiendo de un mximo de 26.7 Mt
en 2006 y 2007, se estima que el consumo mundial de algodn ha descendido 13%, a 23.3
Mt en 2012. Las perspectivas para el crecimiento econmico mundial en la prxima dcada
son ms favorables que durante el periodo de referencia, y los precios del algodn se han
estabilizado en niveles ms favorables en relacin con las fibras competidoras. Sin embargo,
se espera que los precios del algodn se mantengan altos en trminos histricos y que el
cambio global de la produccin textil lejos de la infraestructura sumamente desarrollada
de China quiz eleve el costo medio de suministro textiles a los pases importadores,
atenuando las ganancias de consumo.
Se espera que China permanezca como el mayor consumidor de fibra de algodn,
posicin que ha ocupado desde la dcada de 1960. Pero tambin se prev que su participacin
en el consumo mundial de algodn decaiga, continuando su cambio en marcha desde 2007
(vase la Figura 10.5). La estructura de edad de la poblacin china apunta a un descenso
en la nueva fuerza de trabajo que se incorpora en los prximos aos. Con salarios ya en

234 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


10. ALGODN

constante aumento, las ventajas comparativas de China se estn desplazando lejos de las
industrias de trabajo intensivo, como la textil. Las polticas gubernamentales en materia
de salarios mnimos, control de la contaminacin e inversin, probablemente reforzarn
esta tendencia. Y para agravar la situacin, el precio del algodn en China ha aumentado
sustancialmente en relacin con el precio mundial desde 2010 debido a las polticas de
apoyo a los productores de algodn (vase el Recuadro 10.2). Se proyecta que en 2022 el
consumo de algodn en China sea de 7.9 Mt, 10% por debajo del periodo de referencia.

Figura 10.5. El consumo mundial de algodn se recupera, pero con relativa lentitud

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860484

La industria textil de India es el mayor beneficiario del desplazamiento de China lejos


del procesamiento de fibras de algodn para convertirlas en textiles. Recientemente India
se convirti en el mayor exportador del mundo de hilados de algodn, y para 2021 tendr el
ms grande mercado interno del mundo en trminos de poblacin. El aumento del consumo
de India entre el periodo de referencia y 2022 es equivalente a 70% del incremento total
mundial. En 7.5 Mt, su consumo contina en su tendencia de una participacin creciente
con respecto al total mundial, que se eleva de 19% a 27%, casi equivalente a la de China.
El crecimiento ms rpido entre los principales consumidores se espera en Bangladesh
y Vietnam. Se anticipa que el consumo aumente a una tasa de 5% a 6% en cada pas a
medida que sus industrias textiles continen con la rpida expansin que cada uno ha
mostrado desde 2000. Si bien era muy esperado que Bangladesh presentara una reduccin
en su exportacin de textiles despus de la eliminacin gradual del Acuerdo Multi-fibras
(MFA) en 2005, por el contrario, su exportacin de prendas de vestir y su hilado de algodn
han florecido. El consumo de algodn creci en Bangladesh a una tasa de 7.4% durante
2003-2012, y en Vietnam, a una tasa de 14.7%.

Comercio del algodn


Se espera que el comercio del algodn slo crezca lentamente durante las Perspectivas.
Los aumentos del comercio se vern limitados por el crecimiento relativamente lento del
consumo de algodn, pero an ms por el movimiento en el consumo de algodn, desde
China _un gran importador de algodn_ hacia India _que es autosuficiente en algodn. Por
tradicin, el algodn ha sido un cultivo relativamente muy dependiente del comercio, con
una proporcin entre comercio mundial y consumo mundial de 30% a 45%, en comparacin
con las proporciones inferiores a 20% que presentan los cereales y menor de 30% de la soya.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 235


10. ALGODN

En la perspectiva, se espera que las exportaciones aumenten alrededor de la mitad de la


tasa del consumo mundial, llegando a 8.2 Mt para 2022. Se espera que la proporcin entre
comercio y consumo caiga de manera constante, terminando en 29% en comparacin con
una proporcin de 36% en el periodo de referencia.
El exportador lder durante las Perspectivas ser Estados Unidos de Amrica; en tanto
que las exportaciones de India se reducirn significativamente respecto a sus niveles
relativamente altos del periodo de referencia, y los pases menos adelantados de frica
Subsahariana sustituirn a India como el segundo mayor exportador mundial (vase la Figura
10.6). Los recientes cambios son relativamente importantes entre las condiciones actuales
y la perspectiva a diez aos; pero desde otro punto de vista, representan la reafirmacin
de las tendencias de largo plazo. En las dcadas anteriores al repentino aumento en la
productividad y la produccin posterior al ao 2000, India fue un factor muy secundario
en los mercados mundiales. Con frecuencia, India impuso cuotas de exportacin para
mantener bajos los precios del algodn para su industria textil, y fue un importador neto
durante siete aos consecutivos entre 1998 y 2004. Ms recientemente, en ocasiones India
ha representado 24% de las exportaciones mundiales de algodn. Para 2022, se prev que
su participacin caiga a 1.5% a medida que el consumo supere una vez ms el crecimiento
de la produccin.

Figura 10.6. Participacin en el comercio mundial de algodn por exportador, 2010-2012 y 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860503

Se espera que los PMA de frica subsahariana recuperen su participacin en el comercio


mundial en 2022, con un crecimiento de 6% a 14%. Sin embargo, la participacin de la regin
en el comercio mundial ha sido relativamente variable en las ltimas dcadas, oscilando
tpicamente entre 7% y 13%. El consumo de algodn es muy limitado en frica subsahariana,
y muchos pases exportan casi toda su produccin. De un mximo de 941 000 toneladas en
2004, la produccin de los PMA de frica subsahariana cay por debajo de 400 000 toneladas
en 2009, a medida que los precios relativos del algodn alcanzaron nuevos mnimos. Con
la estabilizacin de los precios mundiales del algodn y de las ganancias en el rendimiento
esperadas en la regin, se prev que la produccin, las exportaciones y la participacin en el
comercio mundial aumenten ao con ao hasta 2022, pero se pronostica que permanezcan
por debajo de los niveles mximos.
A diferencia de las exportaciones, los cambios en la composicin de los importadores
representan el desarrollo de las nuevas tendencias de la economa mundial del algodn. Se

236 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


10. ALGODN

espera que China se mantenga como el mayor importador mundial, lugar que ha ocupado
desde poco despus de que el fin del MFA elevara su consumo bruscamente, pero a un nivel
reducido (vase la Figura 10.7). En tanto la participacin de China en las importaciones
mundiales cae de 41% en el periodo de referencia a 23% en 2022, se espera que tanto
Bangladesh como Vietnam casi dupliquen su participacin, superando a China en el total.
A medida que el papel de China en la produccin textil mundial disminuye, se prev que el
consumo de algodn crezca ms rpidamente en varios pases. Con una oferta nacional de
algodn relativamente limitada, se espera que el aumento del consumo en Bangladesh y
Vietnam se traduzca casi enteramente en mayores importaciones.

Figura 10.7. Participacin en el comercio mundial de algodn por importador, 2010-2012 y 2022

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860522

Temas clave e incertidumbres


El nivel de demanda de los consumidores y su relacin con la demanda industrial de la
fibra de algodn es una importante fuente de incertidumbre en las Perspectivas. El consumo
de algodn proyectado en la perspectiva es, en ltima instancia, una demanda derivada: las
fbricas textiles consumen algodn para producir hilados de algodn utilizados en la ropa y
otros bienes de consumo. Debido al comercio textil, la distribucin geogrfica del consumo
de estos productos al consumidor puede diferir significativamente de la distribucin del
consumo de fibra de algodn. Debido al importante valor agregado en la produccin de
productos al consumidor y a las sustanciales oportunidades para sustituir otras fibras
por algodn, la relacin entre el gasto de los consumidores en la ropa y el volumen
consumido de algodn puede variar significativamente (vase el Recuadro 10.1). El consumo
mundial de algodn en el largo plazo ha crecido a una tasa anual de 1.9%, y se espera que
crezca 1.7% durante las Perspectivas. El consumo mundial raramente crece sin problemas en
el largo plazo, pero tiene periodos de crecimiento relativamente altos o bajos. Si prueban
ser incorrectos los supuestos de las Perspectivas de que (1) habr un crecimiento econmico
relativamente grande y (2) no existir un cambio tcnico significativo, entonces el consumo
de algodn quiz crezca a una tasa distinta.
La poltica de precios de algodn de China es otra fuente importante de incertidumbre
en las Perspectivas. Como el mayor productor, consumidor e importador del mundo en el
periodo de referencia, es importante entender a China en cualquier circunstancia. Los
recientes cambios en sus polticas han aumentado la importancia para los supuestos de la

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 237


10. ALGODN

perspectiva respecto a los acontecimientos ah ocurridos (vase el Recuadro 10.2). Durante


2011 y 2012, China proporcion mucho mayor apoyo a sus productores de algodn que antes,
y lo hizo principalmente por medio del mantenimiento de los altos precios nacionales del
algodn. Las Perspectivas suponen la continuacin de polticas similares hasta 2022, y slo
una disminucin gradual en las altas existencias que el gobierno acumul hasta marzo
de 2013 (vase la Figura 10.8). Hay seales de que China est considerando aumentar el
papel de los instrumentos polticos de apoyo no basados en el precio para los productores
de algodn. El resultado podra ser un mayor consumo de la industria textil de China, y
cambios ms rpidos en los niveles de existencias. Estos cambios tambin podran tener
implicaciones para la perspectiva en otros pases.

Figura 10.8. Las existencias de algodn mundiales y de China caen con relativa lentitud

Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860541

Las perspectivas de aumento de la productividad en todo el mundo son otra


incertidumbre, especialmente en India. La adopcin de los cultivos GM se ha relacionado
con un repunte de la productividad total de los factores en el algodn en China, y
rendimientos, rea sembrada y produccin significativamente ms altos en India. En
Estados Unidos de Amrica, la adopcin de cultivos GM y la erradicacin del gorgojo del
algodonero han reducido el costo del cultivo de algodn, y en Australia la adopcin de
variedades de cultivos GM especficas para el pas tambin han aumentado la productividad.
Es probable que estos factores expliquen la tendencia a la baja de los precios del algodn
desde el ao 2000, en relacin con los precios de otros productos bsicos. Muchos pases
han sido ms cautelosos en su estrategia de adopcin de cultivos GM, motivados en parte
por las restricciones comerciales a las importaciones de productos alimentarios y forrajes
basados en cultivos transgnicos que algunos pases mantienen. Restricciones parecidas
no se aplican a la fibra, hilos u otros productos textiles derivados del algodn; no obstante,
la adopcin de transgnicos ha sido lenta en muchos pases.
El aumento futuro de la productividad ser posible tambin gracias a la adopcin de
otras tecnologas y prcticas agrcolas. Por tanto, el hecho de que los granjeros indios hayan
adoptado los cultivos GM por completo en los ltimos aos, no significa necesariamente
que en el futuro no vaya a haber importantes aumentos en los rendimientos. Por ejemplo,
los nuevos rasgos transgnicos han avanzado a fases de aprobacin casi definitivas. Si los
aumentos en los rendimientos previstos en esta perspectiva no se realizan, los precios del
algodn y la superficie cultivada de algodn en otros pases probablemente seran mayores.

238 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


10. ALGODN

Recuadro 10.1. El algodn pierde participacin frente a las fibras sintticas

El algodn fue la fibra textil ms importante del mundo durante la mayor parte del siglo xx, cediendo el
primer lugar en la dcada de 1990 slo al polister. Desde la introduccin de las fibras sintticas o artificiales
(MMF) en la dcada de 1920, la participacin del algodn en el consumo mundial de fibras ha tenido una
tendencia a la baja. La comercializacin del polister y otras fibras no celulsicas en la dcada de 1960
marc un periodo de cambio estructural particularmente rpido, y la prdida de participacin del algodn
entre las fibras. Posteriormente, la promocin genrica del algodn, los cambios en las polticas agrcolas y
los cambios en los gustos redujeron el abandono del algodn en las dcadas de 1980 y 1990.

Figura 10.9. El consumo mundial de fibras por mayor participacin de fibra y algodn del total

Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn.


http://dx.doi.org/10.1787/888932860560

El consumo mundial de fibra tiene una alta correlacin con la actividad econmica, y con la abrupta
desaceleracin de la economa mundial en el ao 2008, el consumo mundial de fibras cay por primera vez
en casi dos dcadas (vase la Figura 10.9). Posteriormente, las fibras sintticas reanudaron su expansin
anterior, pero el consumo de algodn se ha reducido casi todos los aos. El resultado ha sido una cada
relativamente brusca de la participacin del algodn en el consumo mundial de fibras, de 38% en 2008 a un
estimado de 31% en 2012.

La volatilidad en los precios del algodn es una de las razones de la prdida de participacin de la fibra de
algodn. Un repentino salto casi sin precedentes en los precios del algodn en 2010 alter drsticamente la
rentabilidad relativa del algodn y otras fibras, en 2010 y 2011 (vase la Figura 10.10). Las grandes oscilaciones
en los precios del algodn tambin dieron lugar a un incumplimiento rcord de los contratos de compra de
algodn. El incremento de cinco veces en los incumplimientos denunciados de promedios pasados produjo
un aumento de los costos de transaccin en el comercio del algodn. El precio voltil del algodn tambin
redujo la previsibilidad de mrgenes para los productores y los minoristas textiles. Por ltimo, los altos
precios de garanta en China han limitado la capacidad de la industria textil ms importante del mundo
para hacer rentable el hilado del algodn, ms que las MMF. Otros pases han aumentado su consumo
como reaccin hasta cierto punto, pero pocos exportadores textiles pueden igualar la infraestructura y las
economas de escala de China en la produccin textil.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 239


10. ALGODN

Recuadro 10.1. El algodn pierde participacin frente a las fibras sintticas (cont.)

Figura 10.10. Precios mundiales del algodn y el polister

Fuente: Cotton Outlook, Centro de Informacin Nacional de Algodn de China, y clculos del Departamento de Agricultura de EUA
basados en datos de Cotton Outlook.
http://dx.doi.org/10.1787/888932860579

Recuadro 10.2. Evolucin de la poltica de algodn de China

China ha sido el mayor productor y consumidor mundial de algodn desde 1980. A partir de su adhesin
a la OMC en 2001, ha sido siempre el mayor importador mundial de algodn, intensificando an ms su
papel crucial en el mercado mundial. Las variaciones en la demanda externa de China de algodn han
tenido importantes efectos en los precios mundiales.

Si bien se establecieron y ampliaron precios mnimos explcitos y subsidios a los insumos para los
cereales a partir de 2004, los productores de algodn de China no tuvieron el mismo apoyo de mercado.
Los subsidios para los productores de algodn han sido limitados en gran medida a los pagos por semillas
superiores. Adems, las compras y las ventas de algodn se llevaron a cabo por el gobierno para estabilizar
los precios del algodn en algunos aos, pero sin garantas (Vase el Cuadro 10.1). La poltica de algodn en
China ha vivido un cambio importante desde el ao 2010, a raz de un aumento abrupto global en los precios
del algodn que tuvo un impacto negativo significativo en la industria textil del pas. Incapaz de contener
un aumento sin precedentes de los precios mundiales, el gobierno detuvo las ventas de sus existencias de
reserva de algodn a principios de la campaa comercial. El posterior aumento de los precios implic costos
significativos para los productores de textiles de todo el mundo en 2010.

El ao siguiente marc un hito en las polticas de algodn de China con impactos globales importantes.
Para la campaa comercial de 2011, el gobierno anunci un compromiso abierto para la compra de algodn,
si los precios del periodo de cosecha eran inferiores a una cantidad de activacin de CNY 19 800 por tonelada
(unos USD 3 000 por tonelada). El precio de activacin fue elevado nuevamente para la campaa comercial de
2012 en respuesta a mayores costos de mano de obra. Pese al aumento de los subsidios para el transporte de
algodn de la provincia de Xinjiang a la industria textil nacional en las provincias orientales de China, mayores
precios del algodn provocaron una disminucin en el consumo de algodn de China y un abrupto incremento
de sus existencias, en tanto los precios mundiales han cado muy por debajo de los niveles de apoyo de China
(vase la Figura 10.11).

240 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


10. ALGODN

Recuadro 10.2. Evolucin de la poltica de algodn de China (cont.)

Una parte importante de la produccin nacional de algodn de China para las campaas comerciales
de 2001 y 2012 se ha desviado a las reservas del gobierno (vase el Cuadro 10.1). Se pronostica que las
existencias finales en la campaa comercial de 2012 se hayan ms que triplicado en dos aos, con el aumento
equivalente a 25% del consumo mundial. Al mantener altos los precios del algodn nacional y acaparar las
existencias, China ha desviado la demanda mundial de productos de algodn a las fbricas textiles en el
exterior, en tanto ha construido reservas nacionales a un nivel que podra afectar significativamente los
precios en los prximos aos. La volatilidad del mercado ha perjudicado la demanda mundial de algodn,
pero el aumento de uso industrial fuera de China y el aumento de las importaciones de hilados al interior
China ponen en relieve el impacto de la poltica de precios de China.

El cambio estructural significativo en la produccin de algodn tendr que ocurrir antes de que los costos
de produccin en la mayora de las provincias de China se acerquen a los niveles actuales del mundo. La
produccin de Xinjiang es ms mecanizada, pero su algodn se ha apoyado en los subsidios al transporte y
las polticas favorables para el almacenamiento y la adquisicin. Al mismo tiempo, la produccin se enfrenta
a estos problemas, la industria textil de China tendr que ajustarse a los mercados laborales ms estrictos
y de mayor costo previstos. La poltica de algodn en China probablemente continuar evolucionando para
responder a estos retos cambiantes.

Figura 10.11. Precios mensuales de algodn, mundiales y de China, 2005-2012

Fuente: Perspectiva del algodn de Beijing, Cotlook Ltd. y el Fondo Monetario Internacional.

http://dx.doi.org/10.1787/888932860598

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 241


10. ALGODN

Recuadro 10.2. Evolucin de la poltica de algodn de China (cont.)

Cuadro 10.1. Compras y ventas de intervencin de algodn


nacional de China para las reservas del gobierno
Reservas: compras Reservas: ventas Reservas: cambio neto Participacin de
la produccin
Miles de toneladas Por ciento
2004 140 0 140 2
2005 10 0 10 0
2006 303 150 153 2
2007 0 0 0 0
2008 2800 1200 1600 20
2009 0 1400 -1400 -20
2010 0 1000 -1000 -16
2011 3130 0 3130 42
2012 6314 4050 2264 32
2013 -- -- 1742 28

Fuente: ICAC Review of the World Cotton Situation, Comit Consultivo Internacional del Algodn, varios nmeros, Cotton Outlook, varios
nmeros y USDA (2013).

http://dx.doi.org/10.1787/888932860940

242 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022
OCDE/FAO/UACh 2013

Glosario de trminos

A-H1N1
Virus de la influenza que nunca se haba identificado como una causa de infecciones
en los seres humanos antes de la pandemia actual de H1N1. Los anlisis genticos de
este virus han demostrado que se origin a partir del virus de la influenza animal y no
est relacionado con los virus H1N1 estacionales humanos que han estado en circulacin
general entre las personas desde 1977.

Acceso al mercado
Regido por las disposiciones del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay, que
se refieren a concesiones contenidas en las listas nacionales respecto a las vinculaciones y
las reducciones arancelarias y a otros compromisos de importacin mnima.

Aceite vegetal
Aceite de colza (canola), aceite de soya, aceite de girasol, aceite de coco, aceite de
algodn, aceite de nuez de palmera, aceite de man (cacahuate) y aceite de palma, excepto
en Japn, donde se excluye el aceite de girasol.

Acuacultura
El cultivo de organismos acuticos, como peces, moluscos, crustceos y plantas
acuticas, entre otros. El cultivo implica alguna forma de intervencin en el proceso de
cra para aumentar la produccin, como regularidad en el abastecimiento, la alimentacin
y la proteccin de los depredadores. El cultivo implica tambin la propiedad individual o
corporativa de las especies que se cultivan. Para propsitos estadsticos, los organismos
acuticos que son criados por un individuo o una entidad corporativa que ha sido propietaria
de los mismos durante todo su periodo de crianza contribuyen a la acuacultura, en tanto que
los organismos acuticos que son explotables por el pblico como un recurso de propiedad
comn, con o sin las licencias apropiadas, son resultado de la pesca de captura.

Acuerdo MSF
Acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, comprende normas
aplicadas para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar
la vida vegetal.

Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay (URAA)


Los trminos del URAA estn contenidos en la seccin titulada Acuerdo sobre la
agricultura del acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales. En este texto figuran compromisos en los sectores de acceso

243
GLOSARIO DE TRMINOS

al mercado, ayudas internas y subvenciones a la exportacin, as como disposiciones


generales relativas a la supervisin y continuacin. Adems, el programa de cada pas es
parte integral de su compromiso contractual con apego al URAA. Hay otro acuerdo que
lleva por ttulo Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Este acuerdo persigue
el establecimiento de un marco de trabajo multilateral de reglas y disciplinas para guiar la
aprobacin, elaboracin y aplicacin de medidas sanitarias y fitosanitarias para minimizar
sus efectos negativos sobre el comercio.

Acuerdos de Asociacin Econmica (AAE)


Acuerdos de libre comercio que en la actualidad se negocian entre la Unin Europea y
el grupo de pases en desarrollo de la ACP, Africanos, Caribeos y del Pacfico, con el fin de
sustituir el Acuerdo de Cotonou que termin en 2007.

AMAD
Base de datos de acceso a los mercados agrcolas. Esfuerzo cooperativo entre el
Departamento de Agricultura y Agroalimentacin de Canad, la Direccin General de
Agricultura de la Comisin Europea, la FAO, la OCDE, el Banco Mundial, la UNCTAD y el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Amrica, Servicio de Investigacin
Econmica. La informacin de la base de datos se obtiene de los programas y notificaciones
que los pases envan a la OMC.

APEC
La Cooperacin Econmica Asia-Pacfico es un foro para 21 economas miembros de la
cuenca del Pacfico cuyo objeto promover el comercio abierto y la cooperacin econmica
prctica en la regin de Asia y el Pacfico. La cooperacin se basa en tres pilares: la
liberalizacin del comercio y la inversin, la facilitacin de negociacin y la cooperacin
econmica y tcnica. El principal objetivo es apoyar el crecimiento econmico sostenible
y la prosperidad en la regin. Se fund en 1989 y est conformada por Australia; Brunei
Darussalam; Canad, Chile; la Repblica Popular de China; Hong Kong, China; Indonesia;
Japn; Repblica de Corea; Malasia; Mxico; Nueva Zelanda; Papa Nueva Guinea; Per;
Filipina; Federacin de Rusia; Singapur; Taipi, China; Tailandia; Estados Unidos de Amrica
y Vietnam.

Ayuda interna
Se refiere al nivel anual de ayudas, expresado en trminos monetarios, que se brinda
a la produccin agrcola. Es uno de los tres propsitos fundamentales del Acuerdo sobre
Agricultura de la Ronda de Uruguay diseado para la reduccin.

Ayuda para el sostenimiento de los precios de mercado (SPM)


Indicador del valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores
y los contribuyentes a los productores agrcolas, derivado de las medidas de poltica que
crean una diferencia entre los precios del mercado interno y el precio franco en frontera
de un producto agrcola en concreto, medido desde la granja. La ayuda se condiciona a
la produccin de un producto especfico, la SPM incluye transferencias a los productores
asociadas tanto con la produccin para uso interno como para exportaciones, y se calcula
mediante las diferencias de precios aplicados a la produccin actual. La SPM es el valor neto
de las contribuciones financieras de los productores individuales mediante gravmenes a
los productores sobre las ventas del producto especfico o mediante multas por no respetar
reglamentos como los contingentes de produccin (gravmenes sobre el precio), y, en el

244 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


GLOSARIO DE TRMINOS

caso de la produccin de ganado, es el valor neto del apoyo al precio de mercado sobre
cereales secundarios de produccin interna y semillas oleaginosas utilizadas como forraje
(Costo en exceso del pienso).

Biocombustibles
En sentido amplio, son todos los combustibles slidos, lquidos o gaseosos producidos
con biomasa. En un sentido ms estricto, el trmino biocombustibles hace referencia a
aquellos que sustituyen a combustibles basados en el petrleo para el transporte terrestre,
es decir, el bioetanol producido a partir de cultivos de caa de azcar, cereales y otros
cultivos ricos en almidn que puedan utilizarse como aditivo, componente de mezcla
o sustituto de la gasolina, y el biodisel producido principalmente con aceites vegetales o
residuales y grasas animales, que pueda utilizarse como componente de mezcla o como
sustituto del disel basado en petrleo.

Biomasa
La biomasa se define como cualquier materia vegetal utilizada directamente como
combustible o convertida en otras formas antes de la combustin. Entre ellas est la
madera, los residuos vegetales (como los residuos de madera y los cultivos utilizados para
la produccin de energa), los materiales o residuos animales, y los residuos industriales y
urbanos empleados como materias primas para la produccin de bioproductos.

BRIC
Se refiere a las economas emergentes de Brasil, la Federacin de Rusia, India y China.

Campaa agrcola, algodn


Se refiere a la campaa agrcola que inicia el 1 de agosto en todos los pases.

Campaa agrcola, arroz


Campaa agrcola que empieza el 1 de abril para Japn y Australia, el 1 de agosto para
Estados Unidos de Amrica, el 1 de septiembre para la Unin Europea, el 1 de noviembre
para Corea del Sur y el 1 de enero para otros pases.

Campaa agrcola, azcar


Campaa agrcola comercial comn que empieza el 1 de octubre y se extiende hasta
el 31 de septiembre, utilizada por la Organizacin Internacional del Azcar (ISO, en ingls).

Campaa agrcola, cereales secundarios


Campaa agrcola que empieza el 1 de abril para Japn, el 1 de julio para la Unin
Europea y Nueva Zelanda, el 1 de agosto para Canad y el 1 de octubre para Australia. La
campaa agrcola en Estados Unidos de Amrica empieza el 1 de junio para la cebada y la
avena, y el 1 de septiembre para el maz y el sorgo.

Campaa agrcola, semillas oleaginosas


Campaa agrcola que empieza el 1 de abril para Japn, el 1 de julio para la Unin
Europea y Nueva Zelanda, el 1 de agosto para Canad y el 1 de octubre para Australia. La
campaa agrcola en Estados Unidos de Amrica empieza el 1 de junio para la canola, y el 1
de septiembre para la soya y el girasol.

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 245


GLOSARIO DE TRMINOS

Campaa agrcola, trigo


Campaa agrcola que empieza el 1 de abril para Japn, el 1 de junio para Estados Unidos
de Amrica, el 1 de julio para la Unin Europea y Nueva Zelanda, el 1 de agosto para Canad
y el 1 de octubre para Australia.

Campaa comercial, aceites vegetales


Campaa comercial que inicia el 1 de octubre.

Campaa comercial, harinas oleaginosas


Campaa comercial que inicia el 1 de octubre.

Cereales
Trigo, cereales secundarios y arroz.

Cereales secundarios
Comprenden la cebada, el maz, la avena, el sorgo y otros granos secundarios en todos
los pases excepto Australia, donde incluyen el triticale (cruza de trigo y centeno) y en la
Unin Europea, donde incluyen el centeno y otros granos mixtos.

Chequeo del PAC


El 20 de noviembre de 2008 los ministros de Agricultura de la UE llegaron a un acuerdo
poltico sobre el Chequeo de la Poltica Agrcola Comn. Entre una serie de medidas,
el acuerdo deroga la detraccin de tierras arables, aumenta los contingentes de la leche
llevando de manera gradual a su abolicin en 2015 y convierte la intervencin del mercado en
una autntica red de seguridad. Los ministros tambin buscan incrementar la modulacin,
con lo que se reducen los pagos directos a los productores y el dinero se transfiere al Fondo
de Desarrollo Rural.

Compras de intervencin
Compras de ciertos productos por parte de la Comisin Europea para apoyar los precios
del mercado interno.

Comunidad de Estados Independientes (CEI)


Los jefes de doce Estados soberanos (excepto los Estados del Bltico) firmaron el Tratado
sobre el establecimiento de la Unin Econmica, en el cual declararon que la Repblica de
Azerbaiyn, la Repblica de Armenia, la Repblica de Bielorrusia, la Repblica de Georgia, la
Repblica de Kazajistn, la Repblica de Kirguistn, la Repblica de Moldavia, la Federacin
de Rusia, la Repblica de Tayikistn, Turkmenistn, la Repblica de Uzbekistn y Ucrania, en
pie de igualdad, establecan la Comunidad de Estados Independientes.

Contingente arancelario (TRQ)


Resultado del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay. Ciertos pases acordaron
ofrecer oportunidades mnimas de importacin para productos previamente protegidos
por obstculos no arancelarios. Este sistema de importaciones estableci un rgimen de
contingente y dos niveles de arancel para los productos afectados. Las importaciones dentro
del contingente entran a una tasa arancelaria menor (aplicable dentro del contingente), en
tanto que se utiliza una tasa arancelaria superior (aplicable fuera del contingente) para las
importaciones que superan el nivel de acceso en condiciones favorables.

246 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


GLOSARIO DE TRMINOS

Contribuciones a efectos de comercializacin (programa azucarero de EUA)


Las contribuciones a efectos de comercializacin determinan la cantidad de azcar que
pueden vender en el mercado interno tanto los ingenios azucareros como los procesadores,
y fueron establecidas por la Ley de Seguridad Agrcola e Inversin Rural de 2002 como
mecanismo para garantizar que el programa estadounidense de prstamos para el azcar
funcione sin representar un gasto para el Gobierno Federal.

Crditos a la exportacin (con apoyo oficial)


Apoyo financiero del gobierno, financiacin directa, garantas, seguros o apoyo en
las tasas de inters ofrecidas a compradores extranjeros para ayudarles a financiar la
adquisicin de mercancas de exportadores nacionales.

Directiva de Energas Renovables (RED)


Directiva de la UE que legisla mandatos vinculantes de 20% para la proporcin de energa
renovable en la mezcla energtica de todos los Estados Miembros para el ao 2020, con un
mandato especfico de 10% para la proporcin de energa renovable en los combustibles
para transporte.

El Nio
En esta publicacin, El Nio se usa para indicar un trmino ms amplio de condiciones
climticas ocenicas casi peridicas, como La Nia, la Oscilacin del Sur, o ENSO, que se
caracterizan por anomalas en el aumento (calentamiento) o la baja (enfriamiento) de la
temperatura de la superficie de la costa este de Amrica Latina (centrndose en Per),
conocidas como El Nio y La Nia, respectivamente, y la presin en la superficie del aire en el
Pacfico occidental tropical (la Oscilacin del Sur), a menudo cerca de la poca de Navidad.
Las condiciones climticas anormales de un ocano clido estn acompaadas por cambios
drsticos en la abundancia y la distribucin de las especies, mayor precipitacin y mayor
inundacin locales, muertes masivas de peces y sus depredadores (incluso las aves).

Encefalopata espongiforme bovina (EEB)


Enfermedad mortal del sistema nervioso central del ganado, reconocida por primera
vez en el Reino Unido en 1986. El 20 de marzo de 1996, el Comit Consultivo sobre la
Encefalopata Espongiforme del Reino Unido (UK Spongiform Encephalopathy Advisory
Committee, SEAC) anunci el descubrimiento de una nueva variante de la enfermedad de
Creutzfeldt- Jacob (vCJD), una enfermedad mortal del sistema nervioso central en humanos,
que podra estar vinculada con el consumo de carne de vacuno afectada por la exposicin
a la EEB.

Escenario
Conjunto de proyecciones de mercado, generado con un modelo, que se basa en
supuestos alternativos a los utilizados en el nivel de referencia. Se utiliza para proporcionar
informacin cuantitativa acerca del impacto de los cambios en los supuestos de las
Perspectivas.

Estimado de apoyo al productor (PSE)


Indicador del valor monetario anual de las transferencias brutas de consumidores y
contribuyentes a los productores agrcolas medido en la granja, surgi de medidas polticas
independientemente de su naturaleza, objetivos o impactos sobre la produccin o los ingresos
agrcolas. El PSE mide la ayuda derivada de las polticas dirigidas a la agricultura respecto

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 247


GLOSARIO DE TRMINOS

a una situacin sin tales polticas, es decir, cuando los productores slo estn sujetos a
polticas generales (como las polticas econmicas, sociales, ambientales e impositivas) del
pas. El PSE es un concepto en bruto que implica que los costos asociados con estas polticas
en los que incurran los productores no se deduzcan. Tambin es un concepto de asistencia
nominal que implica que no se deduce el incremento de costos asociado con las cargas de
importacin sobre los insumos. No obstante, es un indicador neto de las contribuciones del
productor para contribuir a financiar las medidas polticas (por ejemplo, los gravmenes
al productor) ofreciendo una transferencia dada a los productores. De igual manera, incluye
pagos implcitos y explcitos. El PSE porcentual es la relacin entre el PSE y el valor de los
ingresos brutos totales del agricultor, medidos mediante el valor total de la produccin (al
precio de la granja) ms la ayuda presupuestaria. La nomenclatura y las definiciones de este
indicador sustituyeron en 1999 el anterior Equivalente en subvenciones al productor.

Etanol
Biocombustible que puede utilizarse como sustituto del combustible (etanol hdrico) o
como extensor de combustible (etanol anhidro) en mezclas con petrleo, y que se produce
con materias primas agrcolas tales como la caa de azcar y el maz.

ter metil tert-butlico (MTBE)


Aditivo qumico para la gasolina que puede utilizarse para mejorar el octano del
combustible, as como su contenido de oxgeno, pero que puede volver impotable el agua
contaminada.

Europa del Este


Se refiere a la Federacin de Rusia, Ucrania y Kazajistn.

Existencias de intervencin
Existencias retenidas por las agencias nacionales de intervencin en la Unin Europea
como resultado de la compra de intervencin de productos sujetos al sostenimiento del
precio del mercado. Las existencias de intervencin pueden liberarse en los mercados
internacionales si los precios internos superan los precios de intervencin. De lo contrario,
pueden venderse en el mercado mundial con la ayuda de restituciones a la exportacin.

G-20
Grupo de los veinte que rene a importantes economas desarrolladas y en desarrollo
para tratar temas clave de la economa mundial. Fundado en 1999, est conformado
por ministros de Finanzas y directores de Bancos Centrales de veinte de las principales
economas nacionales del mundo.

Gripe aviar (AI)


La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por cepas de tipo A del
virus de la gripe. La enfermedad, que se identific por primera vez en Italia hace ms de
100 aos, ocurre en todo el mundo. Las medidas de control estndar contra este mal son
la cuarentena de las granjas infectadas, la destruccin de las aves infectadas o que hayan
podido estar expuestas y, recientemente, la vacunacin.

Gur, khandasari o panela-piloncillo


Azcares semielaborados (blancos de plantacin) extrados de la caa de azcar en
India.

248 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


GLOSARIO DE TRMINOS

Harinas oleaginosas
Harina de colza (canola), harina de soya y harina de girasol en todos los pases excepto
en Japn, donde se excluye la harina de girasol.

Iniciativa Todo Menos Armas (EBA)


La Iniciativa Todo Menos Armas (EBA, en ingls) elimina los aranceles de importacin de
la UE para numerosos productos, entre ellos los agrcolas, provenientes de los pases menos
adelantados. La eliminacin del arancel est programada en cuatro pasos de 2006-2007 a
2009-2010.

Inulina
Los siropes de inulina se extraen de la achicoria mediante un proceso inventado
comercialmente en la dcada de 1980. Suelen contener 83% de fructosa. La produccin de
sirope de inulina en la Unin Europea est cubierta por el rgimen del azcar y sujeta a un
contingente de produccin.

Isoglucosa
La isoglucosa es un edulcorante de fructosa basado en almidn, que se produce por la
accin de la enzima glucosa isomerasa sobre la dextrosa. Este proceso de isomerizacin
puede utilizarse para producir mezclas de glucosa/fructosa que pueden llegar a contener
hasta 42% de fructosa. La aplicacin de un nuevo proceso puede elevar el contenido de
fructosa a 55%. Cuando el contenido de fructosa es de 42%, la isoglucosa equivale en dulzor
al azcar. La produccin de isoglucosa en la Unin Europea est cubierta por el rgimen del
azcar y sujeta a un contingente de produccin.

Jarabe de maz rico en fructosa (HFCS)


Edulcorante de isoglucosa extrado del maz.

Ley de Alimentacin, Conservacin y Energa de 2008 (FCE Act, 2008)


Oficialmente conocida como la Ley de Alimentacin, Conservacin y Energa de 2008.
Esta legislacin agrcola estadounidense reemplaza la Ley FSRI de 2002 y abarca el periodo
2008-2013.

Ley de Independencia y Seguridad Energticas de 2007 (EISA Act, 2007)


Legislacin estadounidense promulgada en diciembre de 2007 diseada para aumentar
la seguridad energtica de Estados Unidos de Amrica mediante la reduccin de la
dependencia del petrleo importado, mejorar la conservacin y la eficiencia energticas,
ampliar la produccin de combustibles renovables y hacer que el aire de EUA sea ms
limpio para las futuras generaciones.

Ley de Seguridad Agrcola e Inversin Rural de 2002 (FSRI Act, 2002)


Oficialmente conocida como Ley de Seguridad Agrcola e Inversin Rural de 2002. Esta
legislacin agrcola estadounidense sustituye la ley FAIR de 1996, abarcando una amplia
gama de programas y polticas de productos bsicos para la agricultura de Estados Unidos
de Amrica para el periodo 2002-2007.

Mercado del Atlntico de carne de vacuno y de cerdo


El mercado del Atlntico comprende pases que producen y comercian ganado, vacuno
y porcino, libre de FMD, vacunado o que abarca zonas libres de FMD. La mayor parte de los

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 249


GLOSARIO DE TRMINOS

pases que conforman este mercado estn ubicados alrededor de la cuenca del Atlntico
y tpicamente comercian con ganado vacuno de pastoreo y ganado porcino de forraje. Los
principales pases miembros de este mercado son Amrica del Sur, UE, Federacin de Rusia,
frica del Norte, Irn, Israel, Kazajistn, Malasia, Per, Filipinas, Arabia Saud, Turqua,
Ucrania, Uruguay, Vietnam y Sudfrica.

Mercado del Pacfico de carne de vacuno y de cerdo


El mercado del Pacfico de carne comprende pases o zonas dentro de pases productores
y comerciantes de ganado libre de fiebre aftosa (FMD) sin vacuna. La condicin de la FMD
est determinado por la OIE de acuerdo con pautas estrictas (www.oie.int/en/animal-
health-in-the-world/official-disease-status/fmd/) y abarca entre otros a Australia, Nueva
Zelanda, Japn, Corea, Amrica del Norte y la gran mayora de Europa occidental. El nombre
del Pacfico se refiere al hecho que casi todos los pases estn ubicados alrededor de la
cuenca del Pacfico.

Nivel o base de referencia


Conjunto de proyecciones de mercado utilizadas para el anlisis de perspectivas en
este informe y como punto de referencia para el anlisis de las repercusiones de diferentes
escenarios o situaciones hipotticas en los mbitos econmico y poltico. En el Captulo de
Metodologa de este informe se proporciona una descripcin detallada de la generacin del
nivel de referencia.

Norma para los Combustibles Renovables (RFS y RFS2)


Norma estadounidense para el uso de combustible renovable en el sector del transporte
de la Ley de Independencia y Seguridad Energticas de 2007 (EISA). La RFS2 es una
actualizacin del programa de la RFS para el ao 2010 en adelante.

Organizacin Comn de Mercados en el sector del azcar (OCM)


La Organizacin Comn de Mercados (OCM) en el sector del azcar en la Unin
Europea se instaur en 1968 para garantizar ingresos justos a los productores de azcar
comunitarios y para autoabastecer el mercado de la Comunidad. En la actualidad, la OCM
est regida por el Consejo Regulador (EC) Nm. 318/2006 (la norma bsica) que instaura
un fondo de reestructuracin financiado por los productores de azcar y para contribuir
al proceso de reestructuracin necesario para elevar la competitividad de la industria.

Organizacin Mundial de Comercio (OMC)


Organizacin Mundial de Comercio, creada por el acuerdo de la Ronda de Uruguay.

Pagos desacoplados
Pagos presupuestarios realizados a destinatarios calificados que no estn vinculados
con la produccin actual de productos bsicos o cantidades especficas de productos de
ganado, ni con el uso de factores especficos de produccin.

Pagos directos
Pagos realizados directamente por parte de los gobiernos a los productores.

Pases desarrollados
Vase el Cuadro de resumen al final del Glosario de trminos.

250 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


GLOSARIO DE TRMINOS

Pases en desarrollo
Vase el Cuadro de resumen al final del Glosario de trminos.

Paridad de Poder de Compra (PPC)


Las paridades del poder de compra (PPC) son los tipos de conversin de divisa que
eliminan las diferencias del nivel de precio entre pases. Las PPC se dan en unidades de
divisa nacional por dlar de Estados Unidos de Amrica.

Pesca de captura
El trmino Pesca de captura se refiere a las actividades de caza, recoleccin y
acumulacin encaminadas a remover o recolectar organismos acuticos silvestres vivos
(de manera predominante peces, moluscos y crustceos), incluso las plantas de las aguas
ocenicas, costeras o terrestres, para el consumo humano y otros propsitos, bien sea de
manera manual o, lo que es ms usual, con varios tipos de equipo de pesca como redes,
sedales y trampas estacionarias. La produccin de la pesca de captura se mide por las
capturas nominales (sobre una base de peso en vivo) de peces, crustceos, moluscos y
dems animales y plantas acuticos, muertos, capturados, atrapados o recolectados para
todo tipo de propsitos comerciales, industriales, recreativos y de subsistencia.

Peso en vivo
El peso de la carne, los peces y mariscos al momento de su captura o cultivo. Calculado
sobre la base de factores de conversin de peso sacado del agua a peso nominal y de tasas
prevalecientes entre las industrias nacionales para cada tipo de industrializacin.

Poltica Agrcola Comn (PAC)


Poltica agrcola de la Unin Europea, definida por primera vez en el artculo 39 del
Tratado de Roma firmado en 1957.

Precio de compra de intervencin


Precio al cual la Comisin Europea compra produccin para apoyar los precios del
mercado interno. En general est por debajo de 100% del precio de intervencin, que es un
precio poltico que se decide anualmente.

Precio de sostenimiento
Precios fijados por los responsables de las polticas de los gobiernos para determinar,
de forma directa o indirecta, los precios del mercado interno o del productor. Todos los
regmenes de precios fijados por el productor establecen un precio mnimo garantizado
de sostenimiento o indicativo para el producto, que se mantiene con medidas polticas
asociadas, como restricciones cuantitativas sobre la produccin y las importaciones;
impuestos, gravmenes y aranceles sobre importaciones; subsidios a la exportacin, y
existencias pblicas.

PROCAMPO
Programa de ayudas directas a los agricultores en Mxico. Ofrece pagos directos por
hectrea de acuerdo con antecedentes histricos.

Programa de detraccin de tierras


Programa de la Unin Europea para los cultivos de cereales, semillas oleaginosas
y protenas que exige y permite a los productores la detraccin de una parte de su base

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 251


GLOSARIO DE TRMINOS

histrica de terreno agrcola til de la produccin actual. Las tasas de detraccin obligatorias
para los productores comerciales estn establecidas en 10% hasta 2006.

Programa de Doha para el Desarrollo (PDD)


Ronda actual de negociaciones comerciales multilaterales de la Organizacin Mundial
de Comercio que se iniciaron en noviembre de 2001, en Doha, Qatar.

Programa de Opcin de Ingresos Agrcolas Promedio (ACRE)


Un nuevo programa introducido con la Ley de Alimentacin, Conservacin y Energa de
2008 de Estados Unidos de Amrica que permite a los agricultores elegir proteccin basada
en los ingresos contra las fluctuaciones en los rendimientos y el mercado.

Programa de pago en especie (PIK)


Programa utilizado en Estados Unidos de Amrica para ayudar a terminar las
existencias pblicas de productos. En el marco del PIK, se otorga a los agricultores pagos
gubernamentales en la forma de productos bsicos propiedad de la Corporacin de Crdito
para Productos Agropecuarios (CCC) a cambio de una reduccin adicional de la tierra de
cultivo.

Programa de prstamos sin garanta


Programa que se implement con apego a la Ley FAIR estadounidense de 1996 para
la mantequilla, la leche descremada en polvo y el queso, despus de 1999, en el que
los prstamos deben repagarse con intereses a los productores para ayudarles en la
administracin de las existencias de productos lcteos.

Programa de Reserva para la Conservacin (CRP)


Importante disposicin de la ley de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos de
Amrica de 1985, ampliada con arreglo a la ley de Alimentacin, Agricultura, Conservacin y
Comercio (FACT) de 1990, la Ley Federal de Mejora Alimentaria y Agrcola y Reforma Agraria
(FAIR) de 1996, y la ley de Seguridad Agrcola y de Inversin Rural de 2002, cuyo propsito
es reducir la erosin de entre 40 a 45 millones de acres (16 a 18 millones de hectreas)
de terreno agrcola. Conforme a este programa, los productores que firmen contratos se
comprometen a convertir el uso de tierras de cultivo erosionables en usos de conservacin
aprobados en un plazo de diez aos. Los productores participantes reciben pagos anuales
de alquiler, y pagos en metlico o en especie para compartir hasta 50% del costo del
establecimiento de una cobertura vegetal permanente. El CRP forma parte del Programa de
Conservacin Ambiental de Reservas de Terreno Agrcola. La Ley FAIR de 1996 autoriz un
mximo de 36.4 millones de acres (14.7 millones de hectreas) bajo el CRP, su nivel de 1995.
La superficie mxima inscrita en el CRP se aument a 39.2 millones de acres en la Ley de
Seguridad Agrcola y de Inversin Rural de 2002.

Proporcin existencias-desaparicin
La proporcin existencias-desaparicin est definida como la proporcin de existencias
en manos de los exportadores principales con respecto a su desaparicin (es decir, el uso
interno ms las exportaciones). En el caso del trigo, estn considerados los ocho exportadores
principales, a saber, Estados Unidos de Amrica, Argentina, la UE, Canad, Australia, la
Federacin de Rusia, Ucrania y Kazajistn. En el caso de los cereales secundarios, se contempl
a EUA, Argentina, la UE, Canad, Australia, Rusia, Ucrania y Brasil. En cuanto al arroz, Vietnam,
Tailandia, India, Pakistn y EUA forman parte de esta estimacin de proporcin.

252 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


GLOSARIO DE TRMINOS

Proporcin existencias-uso
La proporcin existencias-uso para los cereales est definida como la proporcin de las
existencias de cereales respecto a su uso interno.

Rgimen de cuotas lecheras


Medida de reglamentacin para limitar el volumen de leche producida o suministrada.
Las cantidades hasta alcanzar el volumen de la cuota especificado se benefician con la
Ayuda para el sostenimiento de los precios de mercado completa. Los volmenes por
encima de la cuota pueden ser penalizados con un gravamen (como en la Unin Europea,
donde la tasa extraordinaria es de 115% del precio indicado) o pueden recibir un precio
menor. Las asignaciones suelen fijarse de acuerdo con cada productor. Otras caractersticas,
como las disposiciones para la reasignacin de cuotas, varan segn el rgimen.

Rgimen de pago nico por explotacin agrcola (SFP)


Con la reforma de la PAC de 2003, la Unin Europea introdujo un pago basado en
operacin agrcola independiente de las decisiones actuales de produccin y las evoluciones
del mercado, pero basado en el nivel de pagos anteriores recibidos por los agricultores.
Para facilitar las transferencias de tierra, los derechos se calculan dividiendo la cantidad de
referencia del pago entre el nmero de hectreas calificadas (incluida la superficie forrajera)
en el ao de referencia. Los agricultores que reciben el nuevo pago nico por explotacin
agrcola estn obligados a mantener su tierra en buenas condiciones agrarias y ambientales
y a tener la flexibilidad necesaria para producir cualquier producto en su tierra excepto
frutos, hortalizas y papas para consumo.

Rgimen de reestructuracin voluntaria de cuotas


Instaurado como parte de la reforma de la Organizacin Comn de Mercados (OCM)
en el sector del azcar de la Unin Europea, en febrero de 2006, para aplicarse durante
cuatro aos a partir del 1 de julio de 2006. Con arreglo al rgimen, los productores de azcar
recibirn un pago regresivo a cambio de entregar cuotas de produccin de azcar, en parte
o en su totalidad, durante el periodo comprendido entre 2006-2007 a 2009-2010.

Restituciones a la exportacin (reembolsos)


Subvenciones a la exportacin de la Unin Europea que se ofrecen para cubrir la
diferencia entre los precios internos y los precios del mercado mundial para determinados
productos bsicos.

Sacarina
Edulcorante artificial bajo en caloras empleado como sustituto del azcar
principalmente en preparados para bebidas.

Semillas oleaginosas
Semilla de colza (canola), de soya, de girasol, de man (cacahuate) y de algodn en todos
los pases, excepto en Japn, donde se excluye la semilla de girasol.

Semillas oleaginosas industriales


Categora de produccin de semillas oleaginosas en la Unin Europea para uso industrial
(por ejemplo, biocombustibles).

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013 253


GLOSARIO DE TRMINOS

Subsidios para la exportacin


Subsidios dados a los comerciantes para cubrir la diferencia entre los precios del
mercado interno y los precios del mercado mundial, como por ejemplo, las restituciones de
exportaciones de la Unin Europea. Los subsidios para la exportacin estn ahora sujetos a
restricciones de valor y de volumen conforme con el Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda
de Uruguay.

Tasa de crecimiento de mnimos cuadrados


La tasa de crecimiento de mnimos cuadrados, r, se estima fijando una lnea de tendencia
de regresin lineal a los valores logartmicos anuales de la variable en el periodo pertinente,
como sigue: Ln(xt) = a + r * t y se calcula como [exp (r) 1].

Tasa de prstamo
Precio del producto al cual la Corporacin de Crdito para Productos Agropecuarios
(CCC) ofrece prstamos sin garanta a los agricultores participantes. Los cultivos cubiertos
por el programa se utilizan como garanta colateral para estos prstamos. La tasa de
prstamo sirve como precio base para los agricultores participantes, con el nivel efectivo
algo por encima de la tasa anunciada, en el sentido de que pueden no pagar su prstamo
y renunciar a su cosecha a favor de la CCC en lugar de venderla en el mercado abierto a un
precio inferior.

Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)


Acuerdo trilateral de comercio, incluyendo comercio agrcola, entre Canad, Mxico
y Estados Unidos de Amrica, que de manera gradual elimina los aranceles y modifica
otras reglamentaciones comerciales entre los tres pases durante un periodo de 15 aos. El
acuerdo se firm en diciembre de 1992 y entr en vigor el 1 de enero de 1994.

Tratado de Libre Comercio de Australia y Estados Unidos de Amrica (AUSFTA)


Acuerdo bilateral negociado entre Estados Unidos de Amrica y Australia que entr en
vigor el 1 de enero de 2005. El AUSFTA cubre bienes, servicios, inversin, servicios financieros,
adquisiciones gubernamentales, normas y regulaciones tcnicas, telecomunicaciones,
asuntos relacionados con la competencia, comercio electrnico, derechos de propiedad
intelectual, mano de obra y ambiente.

254 OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2013-2022 OCDE/FAO/UACh 2013


GLOSARIO DE TRMINOS

Cuadro de resumen para pases desarrollados y en desarrollo


Amrica del Norte Canad, Estados Unidos de Amrica
Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Unin Europea, Islas Feroe, Gibraltar, Santa Sede,
Europa Islandia, Mnaco, Montenegro, Noruega, Repblica de Moldavia, Federacin de Rusia, San Marino, Serbia, ex
Pases Repblica Yugoslava de Macedonia, Ucrania, Suiza
desarrollados
Oceana desarrollada Australia, Nueva Zelanda
Armenia, Georgia, Israel, Japn, Kasajistn, Repblica de Azerbaiyn, Sudfrica, Tayikistn, Turkmenistn,
Otros pases desarrollados
Uzbekistn
frica frica del Norte Argelia, Egipto, Libia rabe Jamahiriya, Marruecos, Tnez
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camern, Cabo Verde, Repblica Centroafricana, Chad,
Comoras, Congo, Costa de Marfil, Repblica Democrtica del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopa,
frica Gabn, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania,
subsahariana Mozambique, Mayotte, Mozambique, Namibia, Nger, Nigeria, Repblica del Congo, Runion, Rwanda, Santa
Elena, Santo Tom y Prncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudn, Swazilandia, Tanzania, Togo,
Uganda, Sahara Occidental, Zambia, Zimbabwe
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Islas Vrgenes
Britnicas, Islas Caimn, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repblica Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Islas Falkland (Malvinas), Guyana Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Hait, Honduras,
Amrica Latina y el Caribe
Jamaica, Martinica, Mxico, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Puerto
Rico, San Cristbal y Nevis, Santa Luca, Suriname, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos, Islas Vrgenes (EUA),
Uruguay, Venezuela
Pases en
desarrollo Afganistn, Samoa Americana, Bahrein, Bangladesh, Bhutn, Brunei Darussalam, Camboya, China, China
Taiwn, Isla Navidad, Islas de Cocos (Keeling), Islas Cook, Repblica Popular Democrtica de Corea, Islas Fiji,
Polinesia Francesa, GAZA, Franja de Gaza (Palestina), Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Irn, Iraq, Israel, Islas
Johnston, Jordania, Ki