Complejo Equipamiento Electrico2

COMPLEJO EQUIPAMIENTO ELCTRICO
SERIE COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Secretara de Poltica Econmica y Planificacin del Desarrollo

Subsecretara de Planificacin Econmica
Direccin Nacional de Planificacin Regional - Direccin Nacional de Planificacin Sectorial
Junio 2015
CONTENIDOS
Pgina
1. Caracterizacin............................. 03
2. Caracterizacin estructural del sector de equipamiento elctrico....... 04
2.1 Principales equipamientos para el sector elctrico. 04
2.2 Esquema del complejo... 05
2.3 Estructura de mercado 06
2.4 Estructura de mercado y agentes, por segmento. 08
3. Evolucin del complejo en Argentina.... 13
3.1 Produccin.. 13
3.2 Empleo..... 14
3.3 Ventas de produccin nacional.. 16
3.4 Mercado interno.. 17
3.5 Comercio exterior 20
4. Marco institucional: principales entidades... 23
5. Polticas pblicas.. 24
6. Desafos.. 25
7. Demanda y principales demandantes de equipamiento elctrico.. 26
7.1 Caracterizacin de la demanda de equipamiento elctrico 26
7.2 Evolucin de la potencia mxima demandada 27
7.3 Segmento generacin.... 28
7.4 Segmento transporte.. 34
7.5 Segmento distribucin 36
8. Glosario y siglas.... 41
9. Bibliografa 43
1. Caracterizacin
El sector de equipamiento elctrico es una rama importante de la industria de bienes de capital, que representa el 1,2% del PBI industrial similar a
la maquinaria agrcola y emplea cerca de 12.800 personas.
Argentina cuenta con produccin local, especialmente, para el tramo de transporte y distribucin, existiendo capacidad para abastecer a la casi
totalidad de la variedad de bienes demandados en estos segmentos.
En el pas no se producen equipos de generacin trmica. Sin embargo, se fabrican turbinas hidrulicas y partes de turbinas elicas junto con la
integracin de grupos electrgenos y se cuenta con potencial para la produccin de reactores nucleares de baja potencia, equipos de generacin para
biomasa y solar fotovoltaica.
En el sector conviven multinacionales lderes en equipamiento elctrico (ABB, Scheiner Electric, Arteche, Prysmian, Nexans), grandes empresas
nacionales (IMPSA, CIMET, IMSA, TTE, Tadeo Czerweny) y pymes nacionales. Las empresas ms importantes iniciaron sus actividades durante los aos 50
y 60.
Los principales clientes son empresas elctricas y las adquisiciones se realizan a travs de licitaciones y concursos privados, lo que hace que el factor
precio sea determinante una vez cumplidos los estndares de calidad requeridos.
El crecimiento de la potencia mxima demandada es uno de los factores decisivos para la inversin en equipamiento elctrico en generacin,
transporte y distribucin elctrica.
Los determinantes de la evolucin del sector son el contexto macroeconmico y la poltica energtica.
En los 90, la apertura comercial sumada a la privatizacin de las empresas elctricas hizo que el sector de equipamiento contrajera su produccin y
sufriera una expulsin continua de empleo.
El cambio en el esquema macroeconmico de 2002 devolvi competitividad e impuls un rpido crecimiento del sector para abastecer un mercado
interno con fuerte crecimiento, especialmente entre 2003 y 2008.
Entre 2003 y 2012, la produccin del sector registr elevadas tasas de crecimiento, superndose con ello los niveles de empleo y produccin de la
dcada de los noventa.
En ese perodo, las exportaciones tambin registraron un importante crecimiento multiplicndose por 3,5.
Sin embargo, las importaciones registraron tambin un importante crecimiento, mayor que las exportaciones e incluso superiores a las tasas del
mercado interno, mantenindose una alta participacin de stas en el mercado domstico.
Esto se debi, en parte a la importacin de equipos sin produccin nacional (como los necesarios para la ampliacin de la capacidad de generacin) y
tambin a la alta participacin de importaciones en los segmentos con produccin nacional en un mercado domstico con rpido crecimiento.
El crecimiento de las importaciones por sobre las exportaciones impuls un creciente dficit comercial, que en 2013 fue de US$ 1.661 millones.
3
2.1 Principales equipamientos para el sector elctrico
El Equipamiento elctrico incluye un conjunto de bienes de capital y materiales que tiene como destino principal al sistema elctrico en sus fases
de generacin, transporte y distribucin y, en menor medida, a consumidores finales de energa elctrica como empresas y usuarios.
Sistema elctrico, principales equipos por segmentos y existencia de produccin nacional

Generacin Transporte y Distribucin
Principales
Tipo de Generacin Combustible Equipamiento
equipamientos
Turbina de Gas
Turbo Gas (TG) Gas / Gasoil Transformadores
Generadores
Turbinas de Vapor
Calderas Torres para lneas de alta tensin y otras estructuras
Turbo Vapor (TV) Gas /Fueloil / Carbn
Condensador metlicas
Trmica Torres de Enfriamiento
Turbinas de Gas
Ciclo Combinado (CC): Turbina de Vapor Gasoil / Gas Conductores y Cables de Alta, Media y Baja Tensin
Calderas, Generador
Diesel y otros grupos Motor de Combustin
Gasoil / Otros Seccionadores e Interruptores
Electrgenos (DI) Generador
Reactor Nuclear
Uranio / Plutonio
Nuclear (UN) Turbinas de Vapor Tableros y paneles de control
Generador
Turbinas Hidrulicas
Hidrulica (HI) Medidores
Generadores
Turbinas Elicas
Elica Fusibles
Generadores
Solar Paneles Morsetera
Referencia: Ramas en las que existe capacidad de
Aisladores
produccin nacional total o parcial.
Fuente: elaboracin propia. Ver Glosario en Anexo para mayor detalle sobre definiciones.
Argentina cuenta con produccin local de equipamiento elctrico especialmente para los segmentos de Transporte y Distribucin, para los que
ostenta capacidad para abastecer casi toda la variedad de bienes requeridos.
La mayor parte de los equipos de generacin elctrica no son producidos en el pas (con excepcin de algunos tipos de turbinas elicas, turbinas
hidrulicas y grupos electrgenos pequeos). 4
2.2 Esquema del complejo
Complejo Equipamiento Elctrico
Proveedores Etapa Industrial Comercializacin

Diseo e Ingeniera Fabricacin y montaje Demanda
Insumos Comercializacin
Insumos Siderrgicos Diseo de Productos Soldadura Ventas Generadores,

Aluminio Ingeniera de Matricera Montaje y Transportistas y
Alambre y Procesos Mecanizado puesta en marcha Distribuidores
Conductores de Cobre Cumplimiento de Pintura Servicios al Grandes
Normativa y Armado cliente (reparacin Consumidores de
Fundicin
Seguridad Incorporacin de y mantenimiento) Electricidad
Aceites accesorios elctricos y Repuestos Contratistas de
Otros electrnicos nuevas obras
Productos
Conjuntos y Transformadores Medidores
Subconjuntos Electro
Seccionadores Fusibles y Disyuntores
- Metalmecnicos
Tableros y paneles Grupos Generadores Etapa productiva
de control Alternadores Insumos y
Hilos y Cables Productos
Turbinas elicas
Fuente: elaboracin propia con base en Tavosnanska, Andrs (coord.) (2010).
5
2.3 Estructura de mercado
La fabricacin de bienes de capital y materiales utilizados por el sector Participacin en PBI Industrial
elctrico son, segn la Clasificacin internacional Industrial Uniforme (CIIU) 6% Ao 2011, en porcentaje
de actividades econmicas, parte integrante de tres segmentos 5,1%
5%
industriales*:
4%
Motores, generadores y transformadores elctricos**.
3%
Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica.
2% 1,6%
Hilos y Cables Aislados. 1,2%
El complejo participa en 1,2% PIB industrial, un tamao relativamente 1%
menor al de maquinaria agrcola. 0%
La relacin Valor Agregado (VA) / Valor Bruto de Produccin (VBP) es Eq. Elctrico y Cables Maquinaria Agrcola Bienes de Capital
(Equipos Durable)
elevada en comparacin al promedio fabril, en especial en Hilos y Cables
aislados.
En trminos de empleo, explica el 1% de la actividad manufacturera. Valor Agregado / Valor Bruto de Produccin
Ao 2011, en porcentaje
Actualmente, en el sector existen alrededor de 450 empresas, 70% 64%
correspondiendo la mitad a empresas de motores, generadores y 60%
transformadores elctricos. El resto se distribuye en partes iguales entre
50%
los fabricantes de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica 42%
40% 34%
y fabricantes de cables.
30%
20%
10%
Notas. *Los segmentos corresponden a las ramas 311, 312 y 313 de la CIIU Rev. 3.1.
**Si bien el componente motores no forma parte del sector bajo estudio, en algunos casos fue incluido 0%
debido a que no existen estadsticas que los separen de los transformadores y generadores. Esto ocurri en Eq. Elctrico (CIIU Hilos y Cables Aislados Industria
los datos de empresas y empleo, por lo que estos estn sobrestimados. En trminos de ventas, se estima que
311/312) (CIIU 313) manufacturera
los motores slo representaron entre 8% y 17% de las ventas internas de la rama 311 entre el 2005/08 y
entre el 8% y 14% de las exportaciones. Fuente: elaboracin propia con base en Direccin Nacional de Cuentas Nacionales,
Ministerio de Economa. 6
2.3 Estructura de mercado
Ms del 70% de las firmas corresponden al segmento de micro y pequeas.
No obstante, una parte importante de las ventas y el empleo del sector son explicados por las medianas y grandes empresas que
representan ms del 80% de la facturacin y de la ocupacin de esta industria.
Se estima que el empleo promedio en 2013 fue de 12.750 personas.
El rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) da cuenta de casi el 60% de la ocupacin. Le siguen en orden de importancia Santa Fe,
Mendoza y Crdoba.
La mayor parte de las empresas cuentan con tradicin productiva. Las principales empresas iniciaron sus actividades durante los aos 50
y 60, en el marco de una economa con fuerte crecimiento e inversiones energticas y distintos mecanismos que permitan a los
productores locales de maquinaria expandirse: proteccin arancelaria, compre nacional y prstamos a tasas subsidiadas.
La mayor parte de los insumos utilizados son fabricados localmente. Entre los bienes importados se destacan los ctodos o alambrn de
cobre, utilizados en la fabricacin de cables o chapa de acero silicio de grano orientado para transformadores.
Empresas, Empleados y Ventas por Tamao de empresa Empleo por provincia

Ao 2010, en porcentaje Ao 2013, en porcentaje
60% Empresas Resto
52% Resto de
Empleados 4%
48% Buenos Aires
50% 45% Ventas 8%
40% 36% Crdoba

31% 8%
30% 25% Partidos
23% de GBA
Mendoza
20% 10% 39%
14% 15%
10% Santa Fe
5% 4% 2% 10%
Capital
Federal
0% 21%
Grandes Medianas Pequeas Micro

Fuente: elaboracin propia con base en AFIP y OEDE-MTEySS. Fuente: elaboracin propia con base en OEDE-MTEySS. 7
2.4 Estructura de mercado y agentes, por segmento
Equipos de generacin
Turbinas Hidrulicas
Industrias Metalrgicas Pescarmona (IMPSA) es el nico fabricante de bienes de capital argentino que se presenta a proyectos
hidroelctricos. Ha logrado trasnacionalizarse, definindose no solo como productora de bienes de capital, puentes gra y turbinas
para hidroelctricas, sino tambin como una empresa de servicios de ingeniera.
Generacin Elica
Dos empresas (IMPSA WIND y NGR Patagonia) tienen capacidad de desarrollar el aerogenerador de alta potencia, parte principal
de la tecnologa elica mientras que un conjunto empresas (ej. INVAP) tienen capacidad de producir aerogeneradores de baja
potencia. El resto de los principales componentes pueden ser fabricados por proveedores nacionales. Entre los no producidos se
encuentran la caja reductora y palas.
El INTI cuenta con proyectos de fortalecimiento de empresas y un laboratorio de ensayo elico en Neuqun.
Existe un Clster Elico Argentino, organizado por CIPIBIC, que agrupa empresas vinculadas a la produccin.
Parque elico Arauco de (50,4 MW) y el Tordillo (3 MW) cuentan con aerogeneradores de empresas nacionales.
Las empresas adjudicatarias de proyectos elicos del Programa GENREN cuentan con dificultades para acceder a financiamiento
adecuado en trminos de tasas y tiempo de repago para financiar la produccin o importacin de los molinos elicos y su instalacin.
Grupos Electrgenos
Existen empresas dedicadas a la produccin de grupos electrgenos diesel y a gas como Juan F. Secco, Cetec Sudamericana,
Grupo Palmero, Sullair Argentina, Bounous y Powgen Diesel.
Los componentes claves son importados, como los motores provenientes de empresas como Perkins, Deutz y Cummins.
8
Equipos de generacin
Energa Nuclear
No se producen reactores de media y alta potencia.
En el 2006 se reactivaron las obras correspondientes a la terminacin de la Central Nucleoelctrica Atucha II. El reinicio de la obra
represent la recuperacin de tcnicos y profesionales especializados, as como contratistas y proveedores, formacin de soldadores,
caistas, montadores de calidad nuclear, entre otras especialidades que haban desaparecido, recobrando las capacidades nacionales
para el diseo y construccin de centrales nucleares de potencia en el pas.
El Proyecto Carem-25 de la Comisin Nacional de Energa Atmica consiste en un prototipo de reactor nucleoelctrico de baja
potencia (25 MW) y ser la primera central nuclear de potencia ntegramente diseada y construida en Argentina. El reactor ser
provisto por INVAP y la obra civil del Carem 25 comenz en febrero de 2014 en Lima (Buenos Aires). Se espera el inicio de las pruebas
del reactor a fines del 2017.
INVAP es una empresa estatal especializada en el diseo y produccin de reactores de investigacin y produccin de radioistopos.
En Atucha II particip en tareas criticas de alineacin e instalacin de las estructuras internas del tanque del reactor, cumpliendo con
todas las especificaciones tcnicas de Siemens, diseador de la central nucleoelctrica.
Energa solar fotovoltaica

Argentina fue incorporando gradualmente energa solar fotovoltaica especialmente a partir de la inauguracin de la Planta Solar San
Juan 1 y Caada Honda (San Juan), mientras que ENARSA cuenta con otros proyectos.
Por el momento, el desarrollo de proveedores de paneles solares en Argentina es incipiente. Existen dos proyectos para producir
paneles solares: Eco Energy en Paran, Entre Ros y por la Empresa Provincial de la Energa Sociedad del Estado de San Juan, que
incluir todas las etapas productivas, desde la extraccin del cuarzo de San Juan hasta la fabricacin de los paneles solares a partir de
tecnologa alemana del grupo Schmid.
A su vez el Proyecto de Energas Renovables en Mercados Rurales (PERMER), que tiene como objetivo el abastecimiento de
electricidad en zonas rurales sin abastecimiento elctrico, ha favorecido el desarrollo de empresas dedicadas a la instalacin de
equipos de energa solar fotovoltaica.
9
Transformadores para distribucin y de potencia
Se cuenta con fabricantes de origen nacional para todas las etapas del Participacin en Ventas Totales de fabricantes de
sector elctrico. Transformadores
Ao 2010, en porcentaje
Las empresas se especializan por segmentos. A medida que aumenta el
porte de los transformadores se reduce la cantidad de empresas Los Conce
Argeltra
S.A. Otros
productoras. 3%
S.A.
4%
Fohama 2%
Varias empresas fabrican transformadores destinados a la distribucin y Electromecnica
rurales, solo dos concentran ms del 50% de la produccin: Tadeo S.R.L.
4%
Czerweny la empresa ms importante y Tubos Trans Electric (TTE).
Vasile & Cia. Tadeo
En el segmento Subtransmisin y Transporte existe un grupo reducido de S.A.C.I. Czerweny S.A.
fabricantes, siendo las ms importantes Tadeo Czerweny, TTE y Faraday. 10% 25%
Para Extra alta tensin, Faraday es la nica empresa nacional que los
Artrans S.A.
fabrica y no habra mercado para otra. 9% Tubos Trans
La produccin demanda insumos no disponibles en Argentina. Ms del Electric S.A.
50% de los insumos son importados siendo los ms importantes: chapa de 20%
Faraday
Mayo
acero silicio de grano orientado, aislantes y alambres y conductores de Transformadores
S.A.I.C.
cobre. Para chapas de acero silicio, muchas pymes compran 12%
S.R.L.
transformadores quemados para reutilizar este insumo. 11%
Fuente: elaboracin propia con base en facturacin a partir de Nosis y

estimaciones propias.
Los transformadores estn incluidos dentro del Rgimen de Incentivo para Fabricantes de Bienes de Capital.
A su vez, se encuentran dentro del grupo de bienes con una alcuota de IVA reducida (10,5%).
Se encuentra vigente una medida de dumping a importaciones brasileas desde 2007, que fue renovada en 2014 aunque su
cumplimiento fue suspendido por un ao. Existen otras investigaciones de dumping abiertas contra importaciones de China y Corea.
10
Cables y conductores de alta, media y baja tensin
Argentina cuenta con capacidad de produccin de cables para el transporte y Participacin en Ventas Totales
distribucin de electricidad. Las empresas se especializan en segmentos de fabricantes de Cables
particulares de cables y ofrecen servicios de post venta. Ao 2010, en porcentaje
Alto nivel de concentracin en 5 grandes empresas. Fonseca SA, 2%
Industrias
Presencia de capital extranjero, en especial, de lderes mundiales en cables: Erpla, 2% CyA, 2%
Grupo Prysmian (Italia) y Grupo Nexans (Francia). Cedam, 4%
Otras firmas importantes son Imsa, Cearca (nacionales) y Cimet (Chile). Cables Epuyen
4%
Las principales dificultades estaran en la provisin de material conductor:
Aluminio (Aluar), Acero (Grupo Techint) y ctodos o alambrn de Cobre
CEARCA
(importado). 9% Prysmian
Las empresas de mayor tamao cuentan con los procesos de colada continua de 36%
ctodos de cobre para fabricar alambrn de cobre. Nexans
Los materiales conductivos son el principal insumo. Los precios del cobre,
Indelqui
10%
aluminio y dems metales fluctan considerablemente, por lo que la rentabilidad
depende, en gran medida, del manejo del stock y de una poltica de precios que Cimet IMSA
11%
reduzca la incertidumbre sobre los costos. 20%
Las empresas suelen fijar los precios de sus productos teniendo en cuenta el
valor de mercado de las principales materias primas que compran.
Su lugar en el mercado les impone costos financieros: pagan el cobre o aluminio al
contado (a grandes proveedores) y cobran sus ventas a plazo. Fuente: elaboracin propia con base en facturacin a partir de Nosis y
estimaciones propias.
En los cables de alta tensin, el tamao de las bobinas para el transporte tanto terrestre como martimo es un limitante. En el caso del
martimo, se dificulta el ingreso de grandes bobinas de cable, ya que su tamao est limitado por el de los contenedores tradicionales.
Los cables no estn incluidos en el Bono del 14% o IVA con alcuota reducida para bienes de capital.
La Cmara Metalrgica de No Ferrosos CAMENOFE nuclea a las principales empresas.
11
Aparatos de control y distribucin elctrica
Existe una amplia variedad de bienes definidos dentro de aparatos de control y de electricidad, que van desde equipos de maniobra, celdas de
medicin, banco de capacitadores, aisladores, morsetera, seccionadores, medidores, contactores e interruptores.
Por cada producto existen un nmero reducido de empresas productoras.
Entre algunas empresas se encuentran EMA, Cavanna, Lago Electromecnica, Zoloda, Cambre, Industria SICA y Nollmann.
Entre las empresas internacionales se destacan Arteche, Bauen Efacec, Scheinder Electric y ABB, con importante niveles de exportacin.
En Argentina no existe produccin local de descargadores de interconexin y rels de proteccin.
Los bienes no son considerados bienes de capital para el rgimen del Bono del 14% o IVA con alcuota reducida, excepto medidores.
Existen abiertas investigaciones de dumping de aisladores de porcelana contra Brasil, China y Colombia.
Categora Empresa Producto Producidos Categora Empresa Productos Producidos

FAPA SA Aisladores de cermica. Bauen Efacec SA Tableros elctricos de BT y MT.
FAMMIE FAMI SA Aisladores de cermica. Tipem SA Tableros elctricos de BT y MT.
Aisladores polimricos; descargadores Celdas de MT; tableros de distribucin para BT; centros de
Sitece SA de sobretensin y accesorios para cable Ormazbal Argentina SA compensacin; de reduccin MT/MT y de transformacin de
subterrneos. MT y BT.
Morsas, accesorios para suspensin y
Interruptores termo magnticos, celdas y reconectadores de
Bronal SA retencin, conectores, empalmes y ABB SA
Morsetera y MT, seccionalizadores.
amortiguadores de vibracin, etc.
Aisladores
Bornes de conexin, canalizaciones Otros equipos EMA Electromecnica SA Interruptores de MT, tableros elctricos de BT y MT,
Zoloda
plsticas y caos flexibles. de maniobra y seccionadores de MT y AT, conductos de barras de fases.
proteccin, y Gabinetes metlicos, tableros , aisladores elctricos para BT,
Industrias KC SRL Morsetera, herrajes y preformados. tableros de MT Nllmann SA transformadores de tensin y corriente; instrumentos digitales
y AT y analgicos.
Empalmes y terminales para BT, MT y Gabinetes para medicin, cajas de toma, de medidores, entre
Powercom SA Conextube
AT. otros.
Establecimientos Metalrgicos
Arteche AIT Seccionadores.
Transformadores de medida de Cavanna SA
Tait SA corriente y de tensin. Lago Electromecnica Seccionadores de MT y AT, celdas de MT y tableros de BT.
Medicin
Hoff y Ca. Industrias Leyden Capacitores.
Interruptores termo magnticos, celdas y reconectadores de
Elster Medidores Medidores. Schneider Electric Argentina
MT, seccionalizadores.
Reproel SA Fusibles.
Fuente: elaboracin propia con base en Cadieel y pginas de Internet de empresas. 12

3.1 Evolucin del complejo en Argentina
Produccin
Evolucin de la produccin
Perodo 1991-2013, ndice de volumen fsico base 1997=100
200
Industria general
180 1991 - 1998 1998 - 2003 2003 - 2013
Equipamiento Elctrico (*)
160 Segmento Tasa Tasa Tasa
Hilos y cables aislados Var. Var. Var.
140 prom. prom. prom.
120 Equipamiento
-14% -2,1% -37% -8,7% 94% 6,9%
elctrico
100
Hilos y cables
80 102% 10,6% -64% -18,3% 74% 5,7%
aislados
60
Industria 32% 4,0% -17% -3,7% 112% 7,8%
40
20 Fuente: elaboracin propia con base en CEP e INDEC.
Nota.(*) Equipamiento Elctrico agrupa motores, generadores y
0
transformadores elctricos y aparatos de distribucin y control de la energa
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
elctrica.
Durante los noventa, esta industria registr una fuerte cada de la produccin que se vincula al impacto de factores macroeconmicos
que afectaron a toda la economa (apertura econmica y atraso cambiario), y a la propia privatizacin de los servicios pblicos con mayor
propensin a importar.
Con el nuevo esquema macroeconmico vigente desde 2002, el sector mostr una recuperacin de la produccin aunque de manera
diferenciada entre segmentos. Segn la Encuesta Industrial de Indec, los fabricantes de equipamiento elctrico registraron un crecimiento
ms acelerado que el promedio de la industria hasta 2008, logrando superar los niveles mximos alcanzados en los 90.
La misma fuente indica que Hilos y Cables aislados tuvo una leve recuperacin durante los primeros aos de la posconvertibilidad,
para luego evidenciar cierto estancamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la rama no incluye cables desnudos o no aislados
(incluidos en la rama de siderurgia CIIU 2720), que son utilizados en lneas de media y alta tensin.
13
Produccin
Evolucin de consumo de metal utilizado en la produccin de Hilos y Cables e IVF de Hilos y Cables aislados (*)
Perodo 1999-2013, en miles de toneladas e ndice base 1997=100
150
1999 - 2003 2003 - 2013
60
130 Segmento Tasa Tasa
50
Var. Var.
110 prom. prom.
En miles de toneladas
40 90 IVF - Equipamiento elctrico -15% -3,8% 94% 6,9%

70 IVF - Hilos y cables aislados -56% -18,4% 74% 5,7%
30
50
Consumo de metal para hilos y
-47% -14,7% 102% 7,3%
20 cables (en toneladas)
30
10 Fuente: elaboracin propia con base en CEP, INDEC y Cmara Argentina de la
10 Industria de Aluminio y Metales Afines.
0 -10
(*) Metodologa: se estima la produccin local considerando el consumo nacional de
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 alambrn de aluminio de Aluar y las importaciones de alambrn y ctodos de cobre,
Importacin de alambrn y catodos de cobre insumos no disponibles en el pas.
Consumo domstico de alambrn y cables de aluminio
IVF - Hilos y cables aislados (eje derecho)
Una forma de aproximar la evolucin de la produccin total de Hilos y Cables es a travs de los insumos metlicos utilizados, ya que en el sector
es comn hablar de kilogramos de metal contenido en cable.
En 2013 el metal contenido en la produccin nacional se estim en 53,4 miles de toneladas, un 102% ms que en 2003 (26,4 mil t).
La importacin de alambrn y ctodos de cobre sigue en lnea con la evolucin de ndice de Volumen Fsico (IVF) de Hilos y Cables Aislados,
evidenciando entre 2003 y 2013 un crecimiento ms moderado que el alambrn de aluminio, utilizado mayoritariamente en la fabricacin de
cables desnudos.
En conjunto, el consumo total de insumos utilizados creci en lnea con la de rama equipamiento elctrico: evidenci un rpido crecimiento
hasta 2007/2008, superando los niveles de 1999 y mantenindose luego en los niveles mximos.
14
Empleo
Evolucin del empleo registrado. Perodo 1996-2013 (*)
Perodo 1996-2013, en cantidad de ocupados y participacin en el empleo Industrial
14.000 1,2%
1,04% 1,00%
12.000 0,98%
1,0%
0,90% 24%
10.000
0,8%
0,81%
8.000 34% 26%
0,6%
6.000
24% 23%
0,4%
4.000
29%
2.000 42% 45% 0,2%

48%
0 0,0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Motores, generadores y transformadores elctricos Aparatos de dist. y control de la energa elctrica

Hilos y cables aislados % sobre Empleo Industrial (eje derecho)
Fuente: elaboracin propia con base en OEDE-MTEySS.

Nota: (*) Corresponde aclarar que al no poder separarse el empleo en motores de la rama motores, generadores y transformadores elctricos, el
empleo de esta rama y del complejo estn sobrestimados.
En el ao 2013 el sector emple 12.800 personas.

Entre 1996 y 2013 la evolucin del empleo del sector sigui la dinmica de la produccin. Entre 1996 y 2002, la cantidad de empleados se redujo
en un 35%, alcanzando el mnimo de personas empleadas por la actividad. A partir de la devaluacin de 2002 y hasta 2008 se duplicaron las
personas ocupadas, superando los niveles mximos registrados durante los noventa. En los ltimos aos la cantidad de empleados se mantuvo
relativamente estable.
Entre 2003 y 2013, los sectores de motores, generadores y transformadores junto a los cables fueron los ms dinmicos. A lo largo de ese perodo
la participacin de los distintos segmentos no evidenci importantes cambios, siendo los motores, generadores y transformadores los de mayor peso
relativo.
La participacin del sector en el empleo industrial no present prcticamente cambios, ubicndose en torno al 1%.
15
Ventas de produccin nacional
Ventas por segmento Evolucin de la ventas del sector al mercado interno y externo y
Ao 2013, en porcentaje participacin de las ventas al mercado interno
Perodo 2003-2012, en porcentaje
100%
90%
83% 86%
81% 81%
78%
80%
Hilos y cables Generadores y
aislados transformadores 60%
37% elctricos
35%
40%
Aparatos de 20%
distribucin y
control de
electricidad 0%
28%
Participacion del Mercado Interno
-20%
Mercado Interno
Exportaciones
Fuente: elaboracin propia con base en informacin de ventas a precios -40%
corrientes de AFIP. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
En 2013 el sector de equipamiento elctrico present ventas totales del orden de los $ 12,3 miles de millones (US$ 2.257
millones), representando con ello el 0,8% de la facturacin industrial.
Los tres segmentos tienen pesos relativos similares, siendo Hilos y Cables aislados el de mayor importancia, con algo ms del 37%
del total.
Es un sector fuertemente orientado al mercado interno, explicando ste el 90% de las ventas en 2013.
16
Mercado interno
Evolucin del Consumo Aparente de Equipamiento Elctrico (*) Composicin del Consumo Aparente por rubros
Perodo 2001-2013, en millones de dlares corrientes Perodo 2000-2013, en millones de dlares corrientes y porcentaje
4.000 80% 4.000
69%
3.554 3.516
3.500 60% 3.500 Generadores y transf elctricos*
44% Aparatos de dist. y control de la energa elctrica
3.000 40% 3.000 Hilos y cables aislados
En miillones de dlares
En millones de dlares
3.006 17%
2.500 2.487 20% 2.500
2.000 0% 2.000
1.500 -20% 1.500

-15%
-21% -21%
1.000 -40% 1.000
51%
500 -64% Var. Anual -60% 500 43%
Consumo Aparente en dlares 49%
310 51%
0 -80% 42%
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC y AFIP.
Nota.(*) Para el clculo de las ventas al mercado interno se excluy el rubro motores.
En 2012 el consumo local estimado de equipamiento elctrico fue de 3,5 mil millones de dlares (8,5 mil millones de pesos).
A partir de 2002, las ventas internas crecieron en forma continua (con excepcin de los aos 2009 y 2012), alcanzando en 2011 y 2013
mximos de ms de 3,5 mil millones de dlares. En 2012 se registr una cada del 14% anual, luego de haber crecido al 31% entre 2002 y
2011.
Los segmentos aparatos de distribucin y control elctrico e hilos y cables aislados ganaron participacin a lo largo del
perodo, reduciendo la proporcin de generadores y transformadores.
17
Mercado interno: participacin de los importados
Evolucin de la produccin nacional, las importaciones y la

Una parte importante de la inversin local en
participacin de las importaciones en el consumo aparente
En millones de dlares y en porcentaje. Perodo 2001-2013
equipamiento elctrico es abastecida por
importaciones, representado stas ms de la
4.000 65% mitad de las ventas durante la ltima dcada.
3.500 62% La incidencia de las importaciones sobre el

60% consumo se mantuvo estable en el periodo
3.000
56% 2003-2008, que se corresponde con un mayor
2.500 54% crecimiento del consumo. Entre 2009 y 2012

53% 55%
En porcentaje
cay su participacin, alcanzando un piso del
2.000
42% el ltimo ao.
50%
1.500
En los aos en que el consumo local se
1.000 contrae (2009 y 2012) se observan dos
42% 45%
tendencias:
500
Las importaciones suelen caer ms
0 40% que la produccin local.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
La produccin nacional gana
Importaciones Produccin Nacional Part impo sobre ventas (eje derecho) participacin en las ventas internas.
18
Mercado interno: participacin de los importados
Evolucin de la participacin de las Importaciones sobre el Variacin de la Produccin nacional, Importaciones y

Consumo Aparente en dlares por segmento Ventas Internas en dlares
Perodo 2003-2013, en porcentaje En porcentaje
80
72 Var.anual (%)
70 68 Segmento Variable
2003-2008 2008-2013
69 67
60 Produccin nacional 36% 14%
56 Generadores y
60
50 55 transf. elctricos Importaciones 57% -4%
En porcentaje
50 Ventas internas 48% 3%

46
Produccin nacional 29% 24%
40 35 Aparatos de dist. y
40 control elctricos Importaciones 31% 7%
30 26 Ventas internas 31% 13%
Produccin nacional 48% 8%
Generadores y transformadores elctricos 22 23 Hilos y cables
20
Aparatos de dist. y control de energa elctrica aislados Importaciones 36% 4%
Hilos y cables aislados Ventas internas 44% 7%
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A nivel desagregado, el segmento de Hilos y cables aislados es el nico rubro en el que la produccin nacional tiene una participacin ampliamente
mayoritaria en el mercado (superior al 70%).
En el perodo de mayor crecimiento de las ventas locales (2003-2008), la produccin nacional de hilos y cables aislados creci a un ritmo mayor al
que lo hicieron las importaciones. En cambio en el resto de los segmentos, las importaciones crecieron ms rpido que la produccin nacional.
Esto cambi en el ltimo lustro, con una mejor performance de la produccin nacional de generadores, transformadores elctricos y aparatos de
distribucin y control con respecto a las importaciones.
19
Comercio exterior: exportaciones
Evolucin de las exportaciones de Equipamiento Elctrico

Perodo 2003-2013, en millones de dlares y en porcentaje Entre 2003 y 2013, las exportaciones del sector crecieron a una
tasa anual promedio de 11,1%, pasando de los US$ 90 millones a
400 120%
los US$ 257 millones, con un pico mximo de US$ 340 millones en
335 348
350 310 100% 2012.
286 277
300 80% El principal destino de las ventas externas es el mercado
En porcentaje
250 60% regional (Mercosur, Chile y Venezuela), donde nuestro pas cuenta
40% 212 262
200 29% 172
35%
40% con preferencias arancelarias. Tambin se destacan las
23%
12%
exportaciones a Estados Unidos y Emiratos rabes.
150 6% 8% 20%
4%
100
90
0%
El crecimiento de las exportaciones se explica principalmente por
-3% el incremento de las compras de Venezuela y Brasil con aportes de
50 -20%
-25%
importancia de Chile, Bolivia y Paraguay.
0 -40%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC y NCM seleccionados.

Exportaciones por rubro de Equipamiento Elctrico
140 133
Alrededor del 70% de las exportaciones de equipamiento 2003
120 2008
elctrico son de productos que se destinan a los segmentos
2012
de Transporte y Distribucin (Aparatos de control; Cables y 100 91
87 2013
82
conductores aislados y Transformadores) . 80
78
71
64 66 65
El segmento con mayor crecimiento del periodo fue el de 60
60 49
equipos de generacin, dentro de los cuales sobresalen las
40 30 32
partes generadores elicas, turbinas hidrulicas y grupos 22 22
15
generadores de diesel. 20
0
Equipos de Generacin Aparatos de Control Cables y Conductores Transformadores
aislados
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC y NCM seleccionados. 20
Comercio exterior: importaciones
Evolucin de las importaciones de Equipamiento Elctrico Entre 2003 y 2013, las importaciones crecieron cerca de 6
Perodo 2003-2013, en millones de dlares y en porcentaje veces, alcanzando el ltimo ao 1.687 millones de dlares.
2.500 120% Dentro de ese perodo se pueden diferenciar dos momentos:
2.186
100% 2003-2008: las compras externas crecieron de forma constante
1.924
2.000 a una tasa anual promedio del 41% y ms rpidamente que las
69% 1.673 80%

exportaciones.
En porcentaje
1.500 51% 60%
1.703 2009-2013: con un menor crecimiento, y una tasa de variacin
40%
28% 1.284 anual promedio de 2%.
1.000 898 12% 13% 20%
Los principales orgenes de las importaciones son China, Brasil y EE.
500
0% UU. No obstante ello, en los ltimos aos China fue el pas que ms peso
293
-20% gan en trminos relativos, pasando de explicar el 6% de las
-23% -22% importaciones en 2003 al 20% en 2013.
0 -40%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: elaboracin con base en INDEC y NCM seleccionados. Importaciones por rubro de Equipamiento Elctrico
800 741
Los principales productos importados corresponden a 700
683 2003
los rubros de Equipos de Generacin Elctrica y Aparatos 609 608 2008
de Control, los cuales representan entre el 60% y 70% del En millones de dlares 600 2012
2013
total de importaciones. Los primeros estn fuertemente 500 433 441
vinculados a la inversin para la ampliacin de capacidad 400
de generacin. 300 216
209 222
Entre 2003 y 2013 los Equipos de generacin ganaron 9 180 196 180
200
116
puntos porcentuales de participacin en el total de 100
86
40 38
importaciones, en tanto que los Aparatos de control
0
bajaron 5 puntos porcentuales.
Equipos de Generacin Aparatos de Control Cables y Conductores Transformadores
aislados
21
Comercio exterior: saldo comercial
Evolucin del comercio de Equipamiento Elctrico Composicin del Saldo comercial por rubro
Perodo 2003-2013, en millones de dlares Perodo 2003-2013, en millones de dlares
0
2.500
2.000 -200
1.500 -400
1.000 -600
500 -800
0
-1.000
-500 -202
-1.200 Equipos de Generacin
-1.000 -726
Saldo -1.007 -1.400 Aparatos de Control
-1.500
Importacin -1.387 -1.355 Cables y Conductores aislados
-2.000 -1.661 -1.600
Exportacin -1.850 Transformadores
-2.500 -1.800
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Argentina presenta un dficit estructural en el comercio de equipamiento elctrico, que alcanz en 2013 los 1.661 millones de
dlares, un 12% menos respecto al pico mximo de 2011.
Pese al importante crecimiento registrado por las exportaciones a lo largo del perodo considerado, especialmente entre 2003-2008, no
logr reducirse significativamente el rojo de la balanza comercial.
El dficit comercial si bien se observa en todos los rubros de Equipamiento elctrico, es ms significativo en Equipos de generacin y
Aparatos de control.
22
4. Marco institucional: principales entidades
Cmaras y asociaciones del sector privado

Cmara Argentina de Industrias Electrnicas, Electromecnicas y Luminotcnicas (CADIEEL): representa a ms de 3.200 empresas
productoras de bienes que contengan elementos o partes mecnicas, elctricas o electrnicas, agrupndolas en cuatro reas: Baja
Tensin, Electrnica, Energa e Iluminacin. En la Comisin de Energa participan cerca de 90 empresas relacionadas con la fabricacin de
equipos y materiales para la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica.
CADIEEL forma parte de Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina (ADIMRA).
Cmara de Industriales de Proyectos e Ingeniera de Bienes de Capital (CIPIBIC): representa a empresas productoras de bienes de capital.
Dentro de las relacionadas al sector bajo estudio se encuentran las de aerogeneradores, transformadores, grupos
electrgenos, generadores y turbinas. Organiza el Clster Elico Argentino.
Cmara Metalrgica de No Ferrosos (CAMENOFE): entidad gremial empresaria que nuclea empresas productoras de cables y conductores
elctricos y de semielaborados de cobre y sus aleaciones.
Grupos exportadores (promovidos por Fundacin Export.ar): Conjunto Argentino Exportador (Caex) 5 empresas y Argentina Industrial
Elctrica exportadora (Ariex) 7 empresas .
IRAM: organismo argentino de normalizacin (no estatal) dedicado a la certificacin, difusin y capacitacin de reglamentaciones y normas
de la industria electrotcnica. Junto con la Asociacin Electrnica Argentina (AEA) forman el Comit Electrotcnico
Argentino, representante argentino en la International Electrotechnical Commission que es el foro internacional donde se definen las
normas tcnicas que rigen el comercio internacional del sector.
Organizaciones del sector pblico

INTI Electrnica e Informtica: tiene como principal objetivo apoyar el desarrollo tecnolgico del subsector industrial relacionado, a
travs de desarrollos precompetitivos, asistencia tcnica, ensayos, calibraciones y certificaciones.
Organizaciones sindicales
Unin de Obreros Metalrgicos (UOM) y Asociacin de Supervisores de la Industria Metalmecnica de la Repblica Argentina (ASIMRA).
23
5. Polticas pblicas
Polticas comerciales e incentivos fiscales al sector
Compre Nacional
Apunta a utilizar el poder de compra del Estado y de proveedores de servicios pblicos como instrumento de promocin de la industria
nacional, particularmente de las pymes. Consiste en la aplicacin de un margen de preferencia a una oferta nacional por sobre una importada:
obliga a adquirir bienes y servicios de origen nacional cuando su precio no supere al importado en ms de un 7 % en el caso de las pymes y de
5% para las grandes.
Rgimen de Incentivo para los Fabricantes Nacionales de Bienes de Capital (Decreto 379/01)
Las ventas internas de bienes capital nuevos de produccin nacional perciben un bono fiscal, en tanto su Derecho de Importacin Extrazona
(DIE) sea del 0%. Los transformadores y grupos electrgenos se encuentran beneficiados por este rgimen.
Bono fiscal = 14% x (Precio venta Costo insumos/ Partes/ Componentes importados con arancel de 0%).
Este bono fiscal puede ser aplicado al pago de impuestos nacionales. Este rgimen estuvo vigente hasta el 31/12/2014.
Recupero de Saldo Tcnico de IVA
Las ventas internas de bienes de capital estn gravadas con una alcuota del 10,5%, las exportaciones no estn alcanzadas por ese
impuesto, al tiempo que las compras de insumos tienen una alcuota del 21%. Este esquema genera un crdito fiscal a los fabricantes de
bienes de capital que puede ser recuperado con el reintegro de IVA por exportaciones o el reintegro por la fabricacin de bienes de
capital, instrumentado en conjunto por la Secretara de Industria y la AFIP y normado en el inciso e. del Art. 28 de la Ley del IVA.
Importacin: Poltica comercial y medidas contra la competencia desleal
Las importaciones de equipamiento elctrico cuentan con derechos de importacin promedio de extrazona del 14% aunque algunos bienes
cuentan con aranceles de 0%. Por ejemplo, las partes y piezas de molinos elicos tributan aranceles del 14% mientras un molino completo no
tiene aranceles.
Existen varias investigaciones por dumping para equipamiento elctrico (en particular, transformadores) y tambin para alambres de
cobre, para transformadores de media y alta tensin, y aisladores de porcelana. Los orgenes ms frecuentes son Brasil, China y Corea.
Entre mediados de 2009 y principios de 2013, se aplicaron Licencias No Automticas (LNA) previas de importacin sobre posiciones de
grupos electrgenos, transformadores, seccionadores, clavijas y otros. Resolucin N. 251/2009 y N. 45/2011.
Exportaciones
El equipamiento elctrico cuenta con Derechos de Exportacin (DE) del 5% y Reintegros de Exportacin (RE) del 6%.
24
6. Desafos
Provisin de materias primas e insumos
Asegurar el abastecimiento de materias primas y componentes a travs del fortalecimiento de la industria local, tanto en su
escala (volumen de operaciones) como en su capacidad financiera.
Falta de un Laboratorio de Ensayos de Alta / Extra Alta Potencia
Argentina no cuenta con un laboratorio de ensayos de alta / extra alta potencia, con lo cual los fabricantes para estos
segmentos deben testear sus productos en el exterior. Un conjunto reducido de pases cuenta estos laboratorios.
Competencia Internacional
La penetracin de importaciones provenientes de China y India y la presencia de prcticas de dumping en el mercado
nacional constituyen una de las principales preocupaciones de los fabricantes nacionales de equipamiento elctrico.
Tendencia a mayor uso de componentes electrnicos en equipamiento elctrico
El componente electrnico en la industria de equipamiento elctrico es cada vez de mayor importancia. Las necesidades y/o
normativas de espacio, ambientales y seguridad hacen que el componente electrnico cobre mayor importancia, por sobre los
componentes electromecnicos.
25
7.1 Caracterizacin de la demanda de equipamiento elctrico
Segmento Principales caractersticas

Las generadoras, transportistas y distribuidoras de energa elctrica son las principales demandantes de
equipamiento elctrico.
Empresas Elctricas Los principales equipos demandados son para reposicin y ampliacin de las instalaciones existentes, a los que se
suman los necesarios para nuevas instalaciones.
Las adquisiciones se realizan a travs de licitaciones y concursos privados, lo que hace que el factor precio sea el ms
importante una vez cumplidas las condiciones de calidad requeridas.
En las nuevas obras, el Estado o empresas elctricas licitan las obras en forma parcial o total. En ellas suelen
competir empresas multinacionales o empresas de capital local.
En general, las empresas contratistas extranjeras se encargan de obras energticas en todas sus etapas, desde el
diseo hasta la provisin de equipos (por ej., Siemens). Suelen usar sus propios proveedores (sean de produccin
Contratistas de Nuevas Obras propia o con acuerdos estratgicos).
Las firmas nacionales tienden a establecer relaciones ms fuertes con los productores locales, redundando en una
ms elevada demanda por equipos nacionales. Por ejemplo: ISOLUX, Tecna, Techint, Roggio, Electroingeniera,
Austral Construcciones, Pescarmona.
Empresas petroleras, mineras e industriales (petroqumicas, cementeras, siderurgia, aluminio).
Grandes consumidores de
La conexin a las redes de energa de alta tensin requiere de equipos (por ej., transformadores) para adaptarlos a
Energa Elctrica
las necesidades de las unidades productivas. La demanda de equipamiento elctrico est vinculada a los procesos de
inversin de las empresas.
Fuente: elaboracin propia con base en CESPA (2010).
26
7.2 Evolucin de la potencia mxima demandada
Potencia Instalada y Potencia Mxima Demandada Potencia Mxima Demandada por ao en
Perodo 2003-2013, en MW principales distribuidoras
Perodo 2003, 2008 y 2013, en MW
35.000 5.000 4.748
31.089 2003
30.000 4.500
27.135 3.959
4.000 3.802
2008
25.000 24.034 23.794 2013
22.979 3.500 3.320
En miles de MW
En miles de MW
19.566 2.941
20.000 3.000
17.395 2.546
2.500 2.109
15.000
2.000 1.614 1.806
14.936
10.000 1.500 1.287 1.190
1.091
Potencia instalada 1.000
5.000
Potencia mxima bruta demandada 500
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EDENOR EDESUR EPEC EPESF
Fuente: elaboracin propia con base en CAMMESA, ADEERA y empresas distribuidoras.
La potencia mxima demandada es unos de los parmetros que determina las necesidades de equipamiento elctrico en los segmentos de
generacin, transporte y distribucin elctrica.
El pas registr un continuo crecimiento de la potencia mxima demandada por ao tanto en el total del sistema como en las principales
distribuidoras.
El crecimiento se debi a la reactivacin industrial, al incremento en la demanda domiciliaria por la incorporacin de electrodomsticos (por ej.:
aire acondicionado) y al reemplazo del uso del gas para cocina y calefaccin sumado a factores climticos como la mayor cantidad de das con
temperaturas superiores a la media histrica.
Los picos de consumo elctrico, especialmente los prolongados, someten a una sostenida exigencia a la infraestructura elctrica y a la necesidad
de inversin en equipos de generacin y en mayor capacidad de transformacin y de lneas de transmisin y distribucin.
27
7.3 Segmento generacin
Variacin de la capacidad de generacin
Variacin Absoluta de Potencia Instalada por tipo generacin Composicin del aumento de la potencia instalada
Perodo 2002-2013, en MW por tipo de generacin
Yaciret Perodo 2002 2013, en porcentaje
FONINVEMEM CT Barragn
Lpez 2000 Elica
2%
1500
Sistema
Patagnico
Hidralica Tubo de Gas
1000
25% 23%
En MW
500
Diesel
12% Ciclo
0 Combinado
38%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-500
Trmica (CC+TG+TV) Diesel Hidralica Otras (Nuclear + Solar + Elica) Fuente: elaboracin propia con base en CAMMESA.
Entre 2002 y 2013 la capacidad de generacin elctrica aument cerca de 8,7 miles de MW, representando un crecimiento del 22% en la
capacidad instalada. Este aumento de capacidad fue el resultado de un proceso de inversiones que retom su dinamismo a partir del 2008, liderado
especialmente por el sector pblico.
Ms del 70% del incremento de dicha capacidad fue explicada por la generacin de tipo trmica (Ciclo Combinado y Turbo Gas) y el Diesel.
De acuerdo a entrevistas realizadas, el costo de la unidad de generacin en un ciclo combinado (parte termomecnica y electrodinmica)
representa entre un 75% y 80% del costo total de inversin, siendo el resto obras civiles y complementarias.
28
Mecanismos para incentivar inversiones en generacin elctrica
Mecanismo Principales caractersticas

Atucha II y Elevacin de Cota de Yacyret finalizando as la obra que haba comenzado en 1983.
Instalacin de centrales trmicas por parte de ENARSA (Decreto 938/07). Se aprob la contratacin para la adquisicin e
instalacin bajo la modalidad "Llave en Mano" de cinco Centrales de Generacin elctrica a gas por un total de potencia
instalada de 1.600 MW. ENARSA adjudic la construccin de la central Ensenada de Barragn (540 MW) en La Plata y de
Brigadier Lpez (270 MW) en Santa Fe.
Inversiones pblicas y Fondo para Inversiones Necesarias para Incrementar la Oferta de Energa Elctrica en el Mercado Elctrico Mayorista
mixtas (FONINVENMEM Res. 712/2004). Constituido por aportes del Estado Nacional, acreencias acumuladas por las generadoras
con el Mercado Elctrico Mayorista (MEM) y un cargo fijo a la demanda mayorista. Se financi la construccin de dos
centrales trmicas de Ciclo Combinado ubicadas en las localidades de Timbes (Santa Fe) y Campana (Buenos Aires).
Programa Nacional de Obras Hidroelctricas (Res. 762/2009). Prev la construccin de centrales hidroelctricas en todo
el pas, financiadas por un fondo fiduciario creado para tal fin. El primer proyecto de ese programa fue la represa Caracoles
(San Juan) y actualmente se est construyendo Punta Negra (San Juan) con 60 MW de potencia.
Energa Plus ( Res. SE 1281/2006). Los usuarios cuyo consumo supere 300 kW y cuya demanda sea mayor a la de 2005,
deben celebrar nuevos contratos en el mercado a trmino bajo el contrato de Energa Plus, que incentiven va precio la
inversin en generacin, a travs de precios compuestos por los costos asociados y un margen de utilidad, definido por la
Contratos de Secretara de Energa.
abastecimiento del
Mercado Elctrico Contratos de Abastecimiento entre CAMMESA y Generacin Adicional (Res. 220/2007). Habilita la realizacin de
Mayorista para nueva contratos de abastecimiento entre Cammesa y agentes generadores o ENARSA con pago por energa del tipo plus que
generacin contempla costos de produccin y margen de rentabilidad. Bajo estos contratos estn las inversiones Barragan (Ensenada),
Brigadier Lpez (Santa Fe), Central Pilar (Crdoba), las ampliaciones de Centrales de la Costa (Villa Gesell) y 9 de Julio (Mar
del Plata).
29
Mecanismos para incentivar inversiones en generacin elctrica
Mecanismo Principales caractersticas
Contratos de
abastecimiento GENREN (Res. SE 712/2009). Diseo de nuevos contratos para viabilizar las inversiones en base a energa renovable. Se destaca
MEM para nueva la puesta en funcionamiento en 2012 del primer parque elico de relevancia en el pas, Rawson I y Rawson II, propiedad de
generacin de ENARSA.
energa renovable
Energa Distribuida o Plan Energa Delivery: se apunt a instalar equipamiento de generacin en puntos crticos de las redes
de transporte regional, inyectando ms de 1.000 MW de potencia al sistema en 54 pequeas centrales trmicas distribuidas a lo
largo del interior del pas.
Programa unidades mviles de generacin (Nota SE 2223/2011). En 2010 ENARSA llam a Licitacin Pblica por el Servicio de
ENARSA Generacin de Energa Elctrica en Situaciones de Emergencia, a ser producida por una flota de Unidades de Generacin de
Energa Elctrica (UGEE) autnomas y transportables, que utilicen como combustible gasoil o biodiesel. El servicio solicitado
comprenda la provisin, instalacin y operacin, as como su mantenimiento en ptimas condiciones de funcionamiento. A
diferencia del Plan Energa Delivery, a partir de junio de 2012 se trasladaron los mayores costos de estos contratos a las
distribuidoras (nota SE N. 3547).
La Secretara de Energa (Res. SE 146/2002) instruy a CAMMESA la implementacin y puesta en prctica de la financiacin
Financiamiento de anticipada para mantenimientos mayores o extraordinarios para equipamientos de generacin o de los sistemas de transporte.
Mantenimientos Se estableci que la financiacin para equipamiento de transporte se realice con recursos provenientes de la subcuenta de
Mayores excedentes por restricciones a la capacidad de transporte correspondiente al corredor al cual se encuentre vinculado el
equipamiento a ser intervenido.
Ampliacin del
Rgimen de
A los proyectos considerados crticos por la Secretara de Energa (Res. SE 146/2002) el rgimen reduce al 0% los aranceles y la
Importacin de
tasa de comprobacin de destino de los bienes de capital importados y permite importar hasta un 5% del valor FOB de la lnea
Grandes Proyectos
en concepto de repuestos sin aranceles (ver empresas que se postularon en prxima pgina).
de Inversin a
generadores
30
Caracterizacin de la adquisicin de equipamiento elctrico
Los equipos de generacin elctrica no son producidos en el pas, excepto algunos tipos de turbinas elicas y turbinas hidrulicas.
Esto explica por qu los aumentos de capacidad de generacin estn fuertemente vinculados a procesos de importacin de bienes de
capital.
Las compras son definidas por los generadores.
El costo de estos equipos puede ir desde los 200 hasta los 400 millones de dlares.
Los nuevos generadores realizan contrataciones mediante procesos de licitacin o concursos privados bajo la modalidad llave en
mano o lo que comnmente se denomina Engineering, Procurement and Constructions (EPC).
La produccin de equipos de generacin elctrica est concentrada en pocas empresas ubicadas en pases desarrollados. En
generacin trmica, las principales firmas son General Electric (Estados Unidos), Siemmens (Alemania), Alstom (Francia), Sulzer
(Suiza), Mitsubishi (Japn) y Ansaldo (Italia). En generacin elica, se encuentran Vestas (Dinamarca), Enercon (Alemania), Gamesa
(Espaa), General Electric (Estados Unidos) y Bonus (Dinamarca), las cuales corresponden a pases en donde este tipo de generacin esta
ms difundida.
Cada una de ellas se fue especializando en ciertos tipos de tecnologa y cuentan con centros de diseo a nivel global.
La fabricacin de equipos de generacin implica enormes esfuerzos financieros y de ingeniera, los que impone elevadsimas
barreras a la entrada. La competencia entre las empresas, por lo tanto, se da a nivel mundial.
En el pas, las empresas proveedoras por lo general cuentan con oficinas comerciales. Suelen conformar uniones transitorias de
empresas (UTE) con constructoras para la realizacin de obras civiles como, por ejemplo, TECNA.
Otros equipos complementarios utilizados en la generacin tampoco son producidos en Argentina. Por ejemplo, Bombas y
compresores de alta potencia, ventiladores de tiro forzado o inducido. Segn fuentes consultadas, no hay escala suficiente incluso en el
Mercosur para poder producir estos equipamientos pesados.
31
Supervisin de operacin y mantenimiento de equipos
El mantenimiento de equipos de generacin es fundamental a la hora de reducir los riesgos de indisponibilidad de la capacidad de
generacin y garantizar la vida til de los equipos.
En los equipos modernos, el mantenimiento es otra parte del negocio de los fabricantes de los equipos, junto con la venta exclusiva de
repuestos. Los proveedores conservan todo el conocimiento tecnolgico del interior de la mquina y sus materiales.
En las mquinas relativamente nuevas, el proveedor original es quien se ocupa del mantenimiento a partir de contratos del tipo Long
Term Service Agreement. Estos contratos son de alto costo para los generadores y tienen una duracin de 5 a 8 aos, pudiendo ser
renovados de acuerdo a dictamen tcnico. Los proveedores originales mantienen garantas sobre sus productos nicamente durante el
periodo de duracin de los contratos.
Los trabajos de mantenimiento de los equipos se separan en supervisin de operacin, revisiones menores y mantenimientos mayores
programados a partir de la cantidad de horas de funcionamiento y del nmero de veces de encendido.
El cronograma de los service vara entre proveedores. En general, los equipos de Ciclo Combinado tienen mantenimientos cada 8.000
horas (cerca del ao) y cada 24.000 horas (3 aos). A las 100.000 horas (10/12 aos), es necesario realizar una revisin completa del
equipo para evaluar si es conveniente que contine funcionando y si es necesario el reemplazo de piezas claves.
Un Ciclo Combinado se encuentra cerca de un mes al ao fuera de funcionamiento por operaciones de mantenimiento medianas.
Las tecnologas ms viejas y de menor tamao cuentan con proveedores de repuestos alternativos de costo menor.
Los Turbo Vapor tienen una vida til ms duradera. Los ms modernos en la Argentina son de los aos 80 y los mantenimientos pueden
ser realizados por representantes nacionales de empresas extranjeras (por ej. Sulzer).
Existen algunas empresas locales con capacidad para proveer repuestos de cardera y tubos. En el caso de calderas antiguas, se pueden
conseguir algunas partes localmente (por ej. Sarand o Mellor). El acero utilizado es importado debido a que no se produce en nuestro
pas.
Respecto de las turbinas de vapor, para algunas de las ms chicas y antiguas existen repuestos locales (por ej. IMPSA, IMSA, entre otras).
32
Orgenes del equipo de generacin de algunas centrales elctricas
Cuadro resumen
Ao de Pas de
Central Tipo Equipo y Potencia Proveedor Combustible
Inauguracin Origen
Central Termoelctrica 2 Turbinas de vapor de 310 MW
Piedrabuena 1989 TV LMZ Electrosila Rusia Gas natural/Fuel oil
Calderas "Deutsche Babcock"
Central Termoelctrica San TV 4 Turbinas de vapor de 75 MW AEG Siemens Alemania Carbn/ Fuel oil
Nicols 1951
TV 1 Turbina de vapor de 350 MW Ansaldo-Marelli Italia Carbn/ Fuel oil
Central Termoelctrica Pilar
Bicentenario 2010 TG 2 Turbinas de gas de 160 MW c/u SIEMENS Alemania Gas natural/Gas oil
Generacin Mediterrnea 1995 TG 2 Turbinas de gas de 30 MW (2008) Pratt & Whitney EE. UU. Gas natural/Gas oil
CC - TG 2 Turbinas de gas de 220 MW c/u SIEMENS Alemania Gas natural/Gas oil

GENELBA 1999 1 Turbina de vapor SIEMENS de 240
CC - TV SIEMENS Alemania Gas natural/Gas oil
MW
Centrales de Ensenada y 2 Turbinas de Vapor para cierre de
Brigadier Lpez 2012 CC - TV SIEMENS Alemania
ciclos
Central Elica Arauco 2011 Elica 12 Turbinas elicas de 2.1 MW c/u IMPSA Argentina
Parque Rawson 2012 Elica 43 turbinas de 2 MW c/u Vestas Dinamarca
CT 9 de JULIO (MDP) 1950 DI 21 grupos diesel 1 MW c/u CATERPILAR EE. UU. Gas oil
Fuente: elaboracin propia con base en pginas web de empresas.
La mayor parte de los equipamientos utilizados por las centrales trmicas provienen de Alemania (SIEMENS) y, en segundo lugar, de
Estados Unidos (Pratt & Whitney y Caterpilar).
Del panel de centrales seleccionadas, slo en el caso de una central elica las mquinas son de origen nacional (IMPSA).
33
7.4 Segmento de transporte
Evolucin del sistema de transporte
Situacin previa y posterior al Plan Federal de Transporte I

El Sistema de Transporte esta dividido en Alta
Tensin y Distribucin Troncal.
Alta Tensin est compuesto por la empresa
TRANSENER con todo el sistema de lneas de 500 kV y
algunas lneas del Sistema del Litoral en 220 kV.
Distribucin Troncal est compuesto por empresas
de transporte regional en lneas entre 132 kV y 400
kV.
El Estado Nacional realiz importantes inversiones
para ampliar la red de transporte a partir de los
Planes Federales de Transporte I y II, lo que signific
un importante impulso a la demanda de
lneas, torres y transformadores.
Se financi con aportes del tesoro y fondos
fiduciarios que se nutren de las distribuidoras y de las
alcuotas a la compra de energa al MEM de grandes
usuarios.
Estas inversiones permitieron pasar de un
esquema de forma radial con centro en la Capital
Federal y en el Gran Buenos Aires a un esquema de
El Plan Federal de Transporte I en 500 kV se en el que se destacan las siguientes anillado o mallado que da ms de una opcin para
incorporaciones: transportar la energa entre el NOA y el NEA, entre
2006: interconexin Choele Choel - Puerto Madryn (354 km); Comahue y Cuyo, y que incorpora a la Patagonia a la
red nacional.
2007: interconexin de Mendoza - San Juan (177 km);
2009: la unin de Puerto Madryn - Pico Truncado; Tercera lnea de Yacyret (1.508
km); interconexin NEA NOA (ms de 1.460 km).
34
7.4 Segmento de transporte
Evolucin del sistema de transporte
Evolucin longitudes de lneas de transporte Variacin de lneas de transporte
Perodo 2002-2013, en km Perodo 2002-2013, en km
2 tramo de interconexin
Se incorpora la regin
patagnica y lneas
patagnica al MEM
20.000 (2.704 km) 2.500 para vincular las dos Interconexin NEA-NOA
17.893 centrales y la lnea Comahue-Cuyo
17.204
18.000 FONINVEMEM
15.846
16.000 2.000
14.000 12.471 12.299

14.326 1.500
En km
En km
12.000
10.000
1.000
10.024
8.000 9.669
6.000 Variacin Perodo 2003-12
500
Alta Tensin Distribucin troncal: 40%
4.000 Alta tensin: 48%
Distribucin Troncal
2.000 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alta Tensin Distribucin Troncal
Fuente: elaboracin propia con base en CAMMESA. Nota.*En 2006 no se incluye la variacin por la interconexin de lneas ya desarrolladas
de distribucin troncal de la Patagonia.
Entre 2002 y 2013, la Argentina ampli un 46% la extensin de sus lneas de alta tensin y de distribucin troncal, pasando de un total
de 22.140 km en 2002 a 32.219 km en 2013.
En el perodo 2002-2013, se incorporaron al segmento de alta tensin 5.384 km. El mayor crecimiento se dio a partir de 2005, debido a
la ejecucin del Plan Federal de Transporte en 500 kV.
En las lneas de distribucin troncal, a partir del Plan Federal II, se sumaron ms de 5.300 km a la red. En el 2006, se dio un incremento
muy significativo debido a la incorporacin de la regin patagnica al Sistema Argentino de Interconexin (SADI). Dicha regin aporta
ms de 2.700 kilmetros, desarrollados previamente.
35
7.5 Segmento distribucin
Inversin en equipamiento elctrico
Evolucin de lneas elctricas de Alta, Media y Baja Tensin de Evolucin de Potencia de Transformacin
principales distribuidoras(*) En cantidad de centros y sumatoria de potencia en transformadores Perodo
Perodo 2003-2012, en km 20032012
200 35
250.000
180
30
160
200.000
En miles de centros
140 25
Miles de MVA
En miles de km
120
20
150.000
100
Var Var 15
80 Centros de 2012/03
100.000 Lneas 2012/03
Transformacin
Lneas BT 14% 60 Centros de 10
Lineas BT (Cantidad)
Transformacin 25%
Lineas MT Lneas MT 24% 40 Sumatoria de MVA
50.000 en Transformadores MVA en 5
Lineas AT Lneas AT 2% 20
(eje derecho) Transformadores 35%
0 0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: elaboracin propia con base en ADEERA.
Notas. (*) BT se refiere a Baja Tensin; MT, Media Tensin y AT, Alta Tensin. (1)Cantidad de Centros de Transformacin MT/BT (Cmaras + Plataformas urbanas y rurales), (2) Sumatoria de las
potencias de los transformadores en Megavoltameperes.
Las principales distribuidoras contempladas fueron EDENOR, EDESUR, EPESF, EDEMSA, EPEC, EMSA, EDET, SECHEEP, EDEN y EDESA.
En el segmento de distribucin, las inversiones son definidas por las distribuidoras y se encuentran controladas por los organismos
reguladores de sus reas de concesin. Por ejemplo, las del AMBA por el ENRE.
Las principales instalaciones de las distribuidoras son las lneas de transmisin de baja, media y alta tensin, las estaciones de
transformacin de alta a media y centros de transformacin de media a baja, junto con los medidores.
En el perodo 2003-2012, la evolucin de las instalaciones fue dispar entre las distribuidoras, aunque en general se registraron aumentos.
En las distribuidoras del AMBA una parte de sus lneas de transmisin son subterrneas: en EDESUR es el 40% en tanto que en EDENOR
el 20%. Las redes subterrneas implican mayores costos tanto en insumos (los cables para la transmisin subterrnea son cerca de 4 veces
ms caros) como en instalacin y mantenimiento.
36
Inversiones de distribuidoras
Evolucin de las inversiones de distribuidoras y transportistas

Perodo 2001-2013, en millones de dlares
600 100%
498 80%
500 64%
60%
376
Variacin anual, en %
400 29% 40%
Millones de US$
304
18% 20%
300
0%
291
200 -6% -20%
-19%
-40%
100 92 Variacin anual (eje derecho)
-60%
Inversion en dlares
0 -80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: elaboracin propia con base en compras de bienes de uso registrada en los balances de las empresas
EDESUR, EDENOR, EDEMSA, EDELAP, EDELAR, EDESA, EDESAL, TRANSENER y TRANSBA.
Tras la devaluacin del peso en 2002, la inversin en los segmentos de distribucin y transporte registr una fuerte cada, a
partir de la cual empez a crecer en forma continua, llegando a casi 500 millones de dlares en 2013.
En 2013 se registr un importante incremento en la inversin de las empresas de distribucin y transporte.
37
Casos de EDENOR y EDESUR: gastos en equipamiento elctrico
Entre 2010 y 2013, las dos principales empresas de distribucin, EDENOR y EDESUR, invirtieron en conjunto casi 1.000 millones de
pesos en promedio por ao en bienes de capital para el sector elctrico. En el caso de EDENOR este monto ascendi a 537 millones de
pesos en tanto que en EDENOR a 460 millones de pesos.
En ambos casos las redes y las subestaciones son los principales rubros de inversin.
A partir del 2013 se registr un fuerte aumento de la inversin vinculado a la utilizacin del Fondo para Obras de Consolidacin y
Expansin de Distribucin Elctrica (FOCEDE).
Inversiones por tipo

Promedio 2010-2013, en miles de pesos de 2013 Acerca del FOCEDE
Edenor Edesur (Res. 347/12 )
219.937 344.549 El ENRE autoriz a EDENOR y a
41% (75%) EDESUR a aplicar un monto fijo
diferenciado por categora de
146.694 usuarios, para ser utilizado en forma
(27%) 110.785 exclusiva en obras de infraestructura
21% y manteni-miento.
59.666
80.847
11% Los fondos se destinan a un
34.280 (18%)
(7%) 1.208 fideicomiso que es administrado por
(0,3%) el Ministerio de Economa y
Medidores y Redes de alta Subestaciones Herramientas, m Subestaciones Redes de Conexiones y Aparatos,
Finanzas Pblicas, Ministerio de
Redes Redes Subestaciones
de Alta, Media y Baja Tensin y Centros
Conexiones
de Transformacin
y Medidores
Aparatos, Herramientas y VariosPlanificacin, CAMMESA y ENRE.
cmaras y mediadey Alta
baja Subestaciones uebles y alta, media y baja medidores herramientas
plataformas de media y Baja
tensin tiles, rodados, e tensin y centros y varios
transformacin tensin quipamiento de transformacin
Fuente: elaboracin propia con base en balances de las empresas.

Nota metodolgica: Para calcular las inversiones por tipo se computaron las altas en cuentas que incluyen bienes de capital para el sector elctrico y las transferencias entre la
cuenta Obras en construccin y las cuentas consideradas anteriormente. No se incluy inversiones en Tierras y Edificios, Materiales y Repuestos, y Obras en construccin.
Para la actualizacin de las inversiones por rubro se utilizaron ndices de precios internos mayoristas: para Redes de Alta y Media Tensin, el ndice de conductores elctricos mientras
que para el resto de los rubros, IPIM general.
38
7.5 Segmento distribucin:
EDENOR: evolucin de las inversiones
Adquisicin de bienes de uso de EDENOR

Perodo 1998-2013, en millones de pesos corrientes, deflactado por IPIM elctrico y en dlares
300 1.100
1.040 Compra de Pesos Pesos de
Dlares Dlares
Bienes de Uso corrientes 1993
Pesos de 1993
250 Pesos corrientes (eje derecho) 900
1998 135 135 131
En millones de pesos corrientes

2004 125 42 53
200 700 En millones
2010 389 99 75
En millones
150 500 2013 1.040 190 147

404
337 2013 vs
731% 350% 178%
100 300 2004
Variacin
135 en % 2013 vs
125
50 69 100 670% 41% 12%
1998
0 -100 Variacin
Precios de referencia del sector
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1998-2012
TCN ARS / USD 446%
Fuente: elaboracin propia con base en balances de la empresa e INDEC. IPIM - Motores, generadores y transf. 513%
IPIM - Aparatos de distrib. y control elc. 295%
IPIM - Conductores elctricos 938%
Promedio Simple IPIM elctrico 590%
Si bien la inversin de EDENOR en trminos reales se fue incrementando a partir de 2002, recin en 2013 lleg a niveles similares a los
previos a la crisis del 2001.
39
7.5 Segmento distribucin:
EDESUR: Evolucin de las inversiones
Adquisicin de bienes de uso de EDESUR

Perodo 1998- 013, en miles de pesos corrientes, dlares y deflactado por IPIM a precios de 1993
200 1.000
885 Compra de Bienes de Pesos Pesos de
Dlares Dlares
180 900 Uso corrientes 1993
Pesos 1993
160 800 1998 137 137 133
Pesos corrientes (eje derecho)
En millones de pesos corrientes

2004 90 30 38
140 700 En millones
2010 360 92 70
120 600 2013 885 162 125
En millones
100 500 2013 vs

Variacin 2004 885% 433% 229%
80 400
502
en % 2013 vs
60 300 1998 547% 19% -6%
40 200
Precios de referencia del sector Variacin
20 199 100
137 139 90 1998-2013
0 0 TCN ARS / USD 446%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IPIM - Motores, generadores y transf. 513%
IPIM - Aparatos de distrib. y control elc. 295%
Fuente: elaboracin propia con base en balances de la empresa e INDEC. IPIM - Conductores elctricos 938%
Promedio Simple IPIM elctrico 590%
EDESUR presenta una tendencia similar a EDENOR, con un cada en las compras de bienes de uso respecto a los niveles alcanzados antes
del 2001.
Si se deflacta la inversin por el promedio simple de los ndice de precios mayoristas vinculados a equipamiento elctrico, la inversin
registr un fuerte cada, que en 2012 se ubic un 44% por debajo del nivel de 2000. En 2013 se estaran registrando valores similares o
mayores al ao 2000.
40
8. Glosario y siglas
Glosario
Aisladores: piezas de material aislante para soportar o separar conductores bajo tensin.
Alternador: tambin llamado generador. Es la mquina que produce energa elctrica a partir de la transformacin de energa mecnica.
Ciclo Combinado (CC): Equipos de generacin que aprovechan los gases de escape de una o ms unidades turbo-gas (Ciclo Joule-Bryton) para producir
vapor y utilizarlo en una o varias unidades turbo-vapor (Ciclo Rankine).
Conductores: son los cables de cobre o aluminio que componen las lneas de transporte y distribucin, trasladando la energa.
Consumo o produccin de energa elctrica: es medido en potencia por unidad de tiempo. En general consumo elctrico anual es medido en gigavatios
hora (GWh).
Fusibles: se utilizan al final de la red de distribucin para evitar daos en los aparatos elctricos ante un cortocircuito.
Grupo electrgeno: posee un motor de combustin interna que se activa en caso de corte de suministro elctrico. Es comnmente utilizado en
industrias y edificios pblicos.
Interruptores: este tipo de dispositivos modifican o interrumpen el curso de un circuito elctrico, a fin de evitar daos en el sistema ante corrientes que
sobrepasen mximos establecidos.
Morsetera: dispositivos y accesorios para la fijacin en suspensin o amarre de los conductores (cables) a las estructuras, unin mecnica y/o elctrica
de los conductores y la proteccin mecnica de los conductores, aisladores e hilos de guardia.
Potencia elctrica: Cantidad de energa entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de
Unidades es el vatio (Watt) que es equivalente a Joule por segundo. La capacidad mxima de generacin o potencia mxima demandada es medida en
megavatio (MW).
Potencia Instalada: sumatoria de las potencias efectivas de las unidades generadoras en un mbito determinado (potencia instalada de la central,
regin, mercado, sistema, pas).
Seccionadores: presentes al comienzo y fin de las lneas de transporte, estn compuestos por cuchillas que se abren o cierran para modificar el curso de
la corriente en caso de falla o variacin excesiva del voltaje.
Tableros o paneles de control, medicin y proteccin: son utilizados principalmente por las empresas distribuidoras para asegurar el correcto
suministro de energa elctrica. Tambin los utilizan los grandes usuarios.
Transformador: es un dispositivo que reduce o aumenta el voltaje de una corriente elctrica. Se utiliza tanto en la etapa de transporte como en
distribucin.
Turbina: interviene en la etapa de generacin, convirtiendo la energa calrica o hidrulica en mecnica.
Turbo Gas (TG): Se obtiene energa mecnica de una turbina de gas que hace rotar el rotor de un generador.
Turbo Vapor (TV): Se obtiene la energa mecnica de vapor para mover el rotor del generador. 41
8. Glosario y siglas
Siglas
ADEERA: Asociacin de Distribuidores de Energa Elctrica de la Repblica Argentina.
CADIEEL: Cmara Argentina de Industrias Electrnicas, Electromecnicas y Luminotcnicas.
CAMENOFE: Cmara Metalrgica de No Ferrosos.
CAMMESA: Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico.
CIPIBIC: Cmara de Industriales de Proyectos e Ingeniera de Bienes de Capital de la Repblica Argentina.
CNCE: Comisin Nacional de Comercio Exterior.
DIE: Derecho de Importacin Extrazona.
ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
INTI: Instituto Nacional de Tecnologa Industrial.
IPIM: ndice de Precios Internos al por Mayor.
IRAM: Instituto Argentino de Normalizacin y Certificacin.
MEM: Mercado Elctrico Mayorista.
NCM: Nomenclador Comn del MERCOSUR.
42
9. Bibliografa
Bibliografa consultada
CANTAMUTTO, Francisco (2009). Oportunidades y lmites a la expansin de grupos econmicos nacionales: trayectoria reciente de
Pescarmona. Presentado en III Jornadas de Economa Poltica.
CNCE (2007). Informe Tcnico previo a la determinacin final. Expediente CNCE 41/05 para Transformadores Trifsicos.
CNCE (1997). Informe Tcnico previo a la determinacin final. Expediente CNCE 11/95 para Cables para la transmisin de Energa
Elctrica.
DE DICCO, R. (2011). Inversiones en el sector elctrico, 2003-2011. Centro Latinoamericano de Investigaciones Cientficas y Tcnicas.
DE DICCO, R. (2011). Inversiones en fuentes renovables de energa, 2003-2011. Centro Latinoamericano de Investigaciones Cientficas y
Tcnicas.
DEL ROSSO, A. y GHIA, A. (2010). Anlisis de requerimientos de infraestructura e inversiones en el sector de distribucin del sistema
Elctrico Nacional. Cmara Argentina de la Construccin.
KRMER, C. (2011) Presentacin en Jornada Industria Elctrica e Industria Asociada.
TAVOSNANSKA, A. (coord.) (2010). La industria argentina en el ciclo 2003-2008. Nuevas dinmicas, nuevos actores, perspectivas. CESPA
Plan Fnix.
43
9. Bibliografa
Bases de datos y pginas web consultadas
ADEERA. Informes tcnicos varios aos. Disponible en: www.adeera.com.ar
AFIP. Estadsticas Tributarias. Disponible en: www.afip.gob.ar/institucional/estudios/
Cmara Argentina de Industrias Electrnicas y Electromecnicas y Luminotcnicas. Disponible en: www.cadieel.org.ar
Cmara Argentina de la Industria de Aluminio y Metales Afines. Disponible en: www.aluminiocaiama.org/
Cmara de Metalrgicos No Ferrosos. Disponible en: www.camenofe.org.ar/
CAMMESA: Informes anuales. Varios aos. Disponible en: http://portalweb.cammesa.com/
Centro de Estudios para la Produccin. Ministerio de Industria. Fichas Sectoriales. Disponible en: www.industria.gob.ar/cep/
Cmara de Industriales de Proyectos e Ingeniera de Bienes de Capital. Disponible en: www.cipibicargentina.org.ar
Comisin Nacional de Valores. Informacin Financiera. Disponible en: http://www.cnv.gob.ar
Instituto Nacional de Estadstica y Censos. Base de datos de comercio exterior argentino. Disponible en: www.indec.gob.ar
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. Disponible en: www.minplan.gob.ar
NOSIS. Antecedentes Comerciales. Disponible en: www.nosis.com/es
Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Disponible en:
www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/
Secretaria de Energa. Disponible en: www.energia.gov.ar

44
La presente publicacin, Complejo Equipamiento Elctrico, pertenece a la Serie Complejos Productivos, realizada en la
Direccin Nacional de Desarrollo Regional a cargo del Dr. Ariel Filadoro y la Direccin de Informacin y Anlisis Sectorial a
cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Equipo de trabajo:
Analistas sectoriales: Lic. Pablo de las Heras

Coordinacin general: Lic. Ma. Josefina Grosso
Cartografa: Lic. Luca Canitrot y Lic. Facundo Martn
Base de datos: Lic. Viviana Carreras y Lic. Brbara Weich
Base de noticias: Lic. Mariela Rama y Lic. Andrea Gragnolati
Correccin de estilo: Lic. Cecilia Paniagua
Edicin grfica: Paula Seorales

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COMPLEJO EQUIPAMIENTO ELCTRICO

SERIE COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Secretara de Poltica Econmica y Planificacin del Desarrollo

Sistema elctrico, principales equipos por segmentos y existencia de produccin nacional

Complejo Equipamiento Elctrico

Proveedores Etapa Industrial Comercializacin

Insumos Siderrgicos Diseo de Productos Soldadura Ventas Generadores,

Fuente: elaboracin propia con base en Tavosnanska, Andrs (coord.) (2010).

menor al de maquinaria agrcola. 0%

Empresas, Empleados y Ventas por Tamao de empresa Empleo por provincia

40% 36% Crdoba

Grandes Medianas Pequeas Micro

Energa solar fotovoltaica

Fuente: elaboracin propia con base en facturacin a partir de Nosis y

Categora Empresa Producto Producidos Categora Empresa Productos Producidos

Fuente: elaboracin propia con base en Cadieel y pginas de Internet de empresas. 12

40 90 IVF - Equipamiento elctrico -15% -3,8% 94% 6,9%

2.000 42% 45% 0,2%

Motores, generadores y transformadores elctricos Aparatos de dist. y control de la energa elctrica

Fuente: elaboracin propia con base en OEDE-MTEySS.

En el ao 2013 el sector emple 12.800 personas.

1.500 -20% 1.500

Evolucin de la produccin nacional, las importaciones y la

3.500 62% La incidencia de las importaciones sobre el

2.500 54% crecimiento del consumo. Entre 2009 y 2012

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC y AFIP.

Evolucin de la participacin de las Importaciones sobre el Variacin de la Produccin nacional, Importaciones y

50 Ventas internas 48% 3%

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC y AFIP.

Evolucin de las exportaciones de Equipamiento Elctrico

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC y NCM seleccionados.

69% 1.673 80%

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC y NCM seleccionados.

Cmaras y asociaciones del sector privado

Organizaciones del sector pblico

Provisin de materias primas e insumos

Falta de un Laboratorio de Ensayos de Alta / Extra Alta Potencia

Tendencia a mayor uso de componentes electrnicos en equipamiento elctrico

Segmento Principales caractersticas

Fuente: elaboracin propia con base en CESPA (2010).

Fuente: elaboracin propia con base en CAMMESA, ADEERA y empresas distribuidoras.

Mecanismo Principales caractersticas

CC - TG 2 Turbinas de gas de 220 MW c/u SIEMENS Alemania Gas natural/Gas oil

Situacin previa y posterior al Plan Federal de Transporte I

14.000 12.471 12.299

Evolucin de las inversiones de distribuidoras y transportistas

Inversiones por tipo

Fuente: elaboracin propia con base en balances de las empresas.

Adquisicin de bienes de uso de EDENOR

En millones de pesos corrientes

150 500 2013 1.040 190 147

Adquisicin de bienes de uso de EDESUR

En millones de pesos corrientes

100 500 2013 vs

ADEERA: Asociacin de Distribuidores de Energa Elctrica de la Repblica Argentina.

CADIEEL: Cmara Argentina de Industrias Electrnicas, Electromecnicas y Luminotcnicas.

CAMENOFE: Cmara Metalrgica de No Ferrosos.

CAMMESA: Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico.

CIPIBIC: Cmara de Industriales de Proyectos e Ingeniera de Bienes de Capital de la Repblica Argentina.

CNCE: Comisin Nacional de Comercio Exterior.

DIE: Derecho de Importacin Extrazona.

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

INTI: Instituto Nacional de Tecnologa Industrial.