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CADE CADENA NA AGROALIMENTARIA AGROALIMENTARIA EE INDUSTRIAL INDUSTRIAL DE DE ARROZ ARROZ
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CADENA
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INDUSTRIAL
DE
DE ARROZ
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Campeche, Campeche
Campeche
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del 2003
2003

CONTENIDO

Cap.

Pág.

1

El Enfoque de Cadenas

ix

2

Marco Conseptual

ix

3

Conceptos

X

4

Secuencia Metodológica

Xi

5

Identificación y Priorización de Cadenas Productivas

xiii

en el Estado de Campeche

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

I.

Introducción

1

II

ETAPA II. Caracterización de la Fase de Producción

5

II.1

Regiones y Estados Productores de Arroz en México

5

II.2

Sistemas de Producción

7

II.2.1

Temporal (t)

7

II.2.2

Temporal con Riegos de Auxilio (tra)

8

II.2.3

Riego por Siembra Directa (RSD)

9

II.2.4

Riego por Trasplante (RT)

10

II.3

Estructura de la Producción

11

II.3.1

Superficie Cosechada de Arroz en México 11

II.3.2

Superficies Siniestradas de Arroz en México

12

II.3.3

Producción de Arroz Palay en México

13

II.3.4

Rendimientos de Arroz Palay

15

II.3.5

Precio Medio Rural y Valor de la Producción de Arroz

17

Palay

II.3.6

Producción de Semillas Certificadas

18

II.4

Competitividad

20

III

Caracterización de la Fase de Industrialización

24

III.1

Localización de la Industria del Arroz en México

24

III.2

Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro

25

Filipino Nacional

III.3

Flujo del Arroz a Través de la Cadena Agroalimentaria e

26

Industrial

III.4

Productos, Subproductos y Valor Agregado

27

III.5

Estructura del Consumo

30

III.5.1

Preferencias del Consumo de Arroz en México

30

III.5.2

Composición del Consumo Aparente de Arroz Palay en

31

México

IV

Caracterización de la Fase de Comercialización

34

IV.1

Comercio Mundial

34

IV.2

Comercio Interno

37

V

Identificación de los Problemas y Demandas

39

Tecnológicas

V.1

Resultados del Análisis de las Demandas Tecnológicas

40

de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz

V.1.1

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

40

V.1.2

Matriz de Puntos o Problemas Críticos y Áreas de

45

Oportunidades

V.1.3

Árbol de Limitaciones

47

V.1.4

Árbol de Objetivos o Alternativas de Solución

51

V.1.5

Matriz de Acción / Ejecución

51

V.1.6

Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas, así

54

como Soluciones, Detectadas en la Cadena

Agroalimentaria e Industrial de Arroz

VI

ETAPAIII. Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de

59

los mercados de Arroz

VI.1

Situación de la Producción Mundial del Arroz

60

VI.2

Consumo

61

VI.3

Comercio Internacional de Arroz en Cáscara

63

VI.4

Arroz Descascarado

64

VI.5

Arroz Elaborado

66

VI.6

Arroz Quebrado

68

VI.7

Harina de Arroz

69

VI.8

Salvado de Arroz

71

VII

Dinámica del Mercado Mundial

71

VII.1

Mercados Internacionales

72

VII.1.1

Precios

72

VIII

Situación México

74

VIII.1

Producción

74

VIII.2

Consumo

76

VIII.3

Proveedores

77

VIII.4

Exportaciones

82

VIII.5

Precios

83

VIII.6

Tendencias del Mercado

83

VIII.6.1

Prospectiva Mundial

83

IX

Balance Comercial de México

86

X

ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los

88

Mercados de Arroz

XI

ETAPA IV. Trayectoria y Prospectiva de la Innovación

92

Tecnológica en la cadena Arroz

  • XII ETAPA V. Síntesis de Oportunidades de Investigación y Desarrollo

100

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro

Pág.

  • 1 Principales Países Productores de Arroz en el Mundo

2

(2001)

  • 2 Producción de Semillas Certificadas en México (1997-

19

2001)

  • 3 Relación Beneficio – Costo de los Sistemas de

23

Producción en México (2001) y su comparación con la

de los Estados Unidos (2000)

  • 4 Matriz de Puntos o Problemas Críticos y Áreas de

46

Oportunidades

  • 5 Árbol de Limitaciones

48

  • 6 Árbol de Objetivos o Alternativas de Solución 49

  • 7 Matriz de Acción / Ejecución

51

  • 8 Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas y sus

55

Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e

Industrial de Arroz

  • 9 Precios. Mercados Asiáticos

73

  • 10 México. Origen de las Importaciones de Arroz en

Cáscara. Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 11 México. Importaciones Arroz en Cáscara. Periodo

78

1995/2001. 1000 USD

  • 12 México. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo

78

1995/2001. 1000 USD

  • 13 México. Importaciones Arroz Quebrado. Periodo.

79

1995/2001. 1000 USD

  • 14 México. Importaciones Harina de Arroz. Periodo

78

1995/2001. 1000 USD

  • 15 México. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo

80

1995/2001. 1000 USD

  • 16 México. Origen de las Importaciones de Arroz

80

Descascarado. Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 17 México. Origen de las Importaciones Semiblanqueado.

81

Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 18 México. Origen de las Importaciones de Arroz

81

Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 19 México. Origen de las Importaciones de Harina de

81

Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 20 México. Origen de las Importaciones de

81

Salvado/Residuos de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000

USD

21

México. Destino de las Exportaciones de Arroz Semi

82

blanqueado (Elaborado). Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 22 México. Destino de las Exportaciones de Arroz

82

Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 23 México. Destino de las Exportaciones de Harina de

83

Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD

  • 24 México. Destino de las Exportaciones de

83

Salvado/residuo de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000

USD.

  • 25 ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los

89

Mercados de Arroz

  • 26 ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnológica y Prospectiva

94

de la Investigación en la Producción Primaria

  • 27 ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnológica y Prospectiva

99

de la Investigación en el Eslabón Industria

  • 28 ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnológica y Prospectiva

99

de la Investigación en la Comercialización

  • 29 ETAPA V. Matriz de Síntesis de Oportunidades Estratégicas de Investigación y Desarrollo

101

iv

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura

Pág.

  • 1 Regiones Productoras de Arroz en México 5

  • 2 Superficie Cosechada de Arroz en México, Años de

11

  • 1985 y 1997 al 2001

  • 3 Participación Porcentual de la Superficie Cosechada de

12

Arroz en los Estados de México (2001)

  • 4 Superficie Siniestrada de Arroz en México, Anos de

13

  • 1985 y 1997 al 2001

  • 5 Producción de Arroz Palay en México, Años de 1985 y

14

  • 1997 al 2001

  • 6 Participación Porcentual de los Estados en la

15

Producción de Arroz (2001)

  • 7 Rendimientos de arroz Palay en México (Años de 1997

15

al 2001)

  • 8 Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por

16

Sistema de Producción (2001)

  • 9 Precio Medio Rural del Arroz Palay en México (1997-

17

2001)

  • 10 Valor de la Producción Nacional de Arroz Palay (1997-

18

2001)

  • 11 Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A. 20

  • 12 Superficies Sembradas de Arroz en USA (1997-2001) 21

  • 13 Producción de Arroz Palay en USA (1997-2001) 21

  • 14 Rendimientos de Arroz Palay en USA (1997-2001) 22

  • 15 Comparación del Rendimiento entre México y USA

22

(2001)

  • 16 Número de Molinos y su Localización en México 24

  • 17 Rendimiento en Molino del Arroz Importado Vs. Milagro

25

Filipino Nacional

  • 18 Flujo del Arroz a Través de la Cadena (2000)

26

  • 19 Índice de Precios de Productos Diferenciados de Arroz

29

(2001)

  • 20 Tipos de Grano que se Consume en México 30

  • 21 Composición del Consumo Aparente de arroz Palay en

31

México (1997-2001)

  • 22 Estructura del Consumo Aparente de Arroz Palay en

32

México, Valores Porcentuales de la Producción

Nacional y las Importaciones (1997-2001)

  • 23 Consumo Percápita de Arroz Palay y Arroz Blanco en

32

México (1997-2001)

24

Aportación de Calorías a la Dieta del Mexicano por

33

Consumo de Arroz Blanco (1997-2001)

  • 25 Aportación de Proteínas y Grasas a la Dieta del

33

Mexicano por el Consumo de Arroz Blanco

  • 26 Principales Países Exportadores de Arroz Palay (2001)

34

  • 27 Principales Países Importadores de Arroz Palay (2001)

35

  • 28 Valor de la Producción Nacional y las Importaciones de

35

Arroz Palay (1997-2001)

  • 29 Volumen de Importación de arroz Blanco en México

36

(1997-2001)

  • 30 Valor de las Importaciones de Arroz Blanco (1997-2001) 36

  • 31 Principales Productores Mundiales. Año 2001 61

  • 32 Consumo per. cápita. Año 2000

62

  • 33 Principales Exportadores Mundiales de Arroz en

63

Cáscara. Año 2001. T. M.

  • 34 Principales Importadores Mundiales de Arroz en

64

Cáscara. Año 2001. T. M.

  • 35 Principales Importadores Mundiales de Arroz

65

descascarado. Año 2001.T .M.

  • 36 Principales Exportadores Mundiales de Arroz

66

Descascarado. Año 2001. T. M.

  • 37 Principales Importadores Mundiales . Arroz Elaborado.

67

Año 2001. T. M.

  • 38 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Elaborado.

67

Año 2001. T. M.

  • 39 Principales Importadores Mundiales. Arroz quebrado.

68

Año 2001. T. M.

  • 40 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Quebrado.

69

Año 2001. T. M.

  • 41 Principales Importadores Mundiales. Harina de Arroz.

70

Año 2001. T. M.

  • 42 Principales Exportadores Mundiales. Harina de Arroz.

70

Año 2001. T. M.

  • 43 Consumo Arroz América. Comparativo 1995/2000.

72

Kg./per./año.

  • 44 Producción México. Arroz Cáscara. Período 1995/2001.

74

T. M.

  • 45 México. Superficie Cultivada. Arroz Cáscara. Período

75

1995/2001. ha.

  • 46 México. Consumo de Arroz Cáscara. T. M. Período

76

1995/2001.

  • 47 México, relación Producción /Consumo. Arroz Cáscara.

76

Período 1995/2001.

  • 48 México. Consumo per. capita. Kg./per./año. Período

77

1995/2001.

49

México. Importaciones Arroz en Cáscara. Periodo

78

1995/2001. T. M.

  • 50 México. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo

78

1995/2001. T, M,

  • 51 México. Exportaciones Arroz Quebrado. Periodo

79

1995/2001. T. M.

  • 52 México. Importaciones Harina de Arroz. Periodo

79

1995/2001. T. M.

  • 53 México. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo

80

1995/2001. T. M.

  • 54 Proyección Mundial 1995/2012. T. M. Producción Arroz

84

en Cáscara

  • 55 Proyección Mundial 1995/2012 T. M. Exportación Arroz

85

en Cáscara

  • 56 Proyección Mundial 1995/2012 T. M. Importaciones

85

Arroz en Cáscara

  • 57 Proyección Comparativa: Producción-Consumo-

86

Importación Arroz Cáscara. Periodo 1995/2012. T. M.

  • 58 Superficie Potencial que debe Utilizar México para

87

cubrir la Demanda total de Arroz en Cáscara. Base:

Rendimiento medio de 4 ton/ha. Miles de has. Periodo

1995/2012

  • 59 Superficie Potencial que debe Utilizar México para

87

cubrir la Demanda total de Arroz en Cáscara. Base:

Rendimiento medio de 6 ton/ha. Miles de has. Periodo

1995/2012

  • 60 Superficie Potencial que debe Utilizar México para

88

cubrir la Demanda total de Arroz en Cáscara. Base:

Rendimiento medio de 3.88 ton/ha. Miles de has.

Periodo 1995/2012

1.

El ENFOQUE DE CADENA

La globalización, la apertura de los mercados, y la formación de bloques, tratados y/o

acuerdos comerciales son las expresiones de las nuevas relaciones económicas a

nivel mundial.

La producción agropecuaria bajo el enfoque de mercado, registra cambios

dinámicos, intervención y participación de nuevos componentes y actores, la cual lo

convierte en procesos más complejos; además hay mayores exigencias en la

calidad de los productos demandados. Ante este entorno, el sector agropecuario,

como actividad económica requiere ser más competitivo para mantenerse,

posicionarse mejor o bien perder posicionamiento u otras oportunidades en los

mercados nacionales e internacionales.

Los escasos recursos disponibles para la investigación y desarrollo tecnológico,

aunado a la necesidad de que la ciencia y la tecnología como actividad de gran

relevancia contribuya a mejorar la competitividad de las actividades productivas del

sector agropecuario, motivó a las Fundaciones Produce Estatales del país en

coordinación con SAGARPA, para la planificación de la investigación y transferencia

de tecnología, a adoptar el enfoque de cadenas agroalimentarias / agroindustriales,

como una herramienta para detectar las demandas de investigación y desarrollo

tecnológico.

Con base al contexto anterior, surge el “Programa de Necesidades de Investigación y

Transferencia de Tecnología” a nivel nacional y en particular al nivel de cada uno de

los Estados, que a través del manejo del enfoque de cadenas; identificar y priorizar

las cadenas productivas, captar los problemas y demandas tecnológicos, analizar la

tendencia de los productos y mercados y de la tecnología hasta allegar a definir las

líneas de estratégicas de investigación y transferencia de tecnología.

  • 2. MARCO CONCEPTUAL

Este programa contempla la utilización de la metodología ISNAR modificada en el

taller realizado en la ciudad de México en el mes de septiembre del 2003; el cual

tiene un enfoque de cadenas y de mercado, destacando o enfatizando como esencia

de la metodología, la demanda. Esto obedece a que en la actualidad, en la

producción debe aprovecharse la ventaja comparativa, la competitividad y

orientarlas hacia la sostenibilidad.

El enfoque de cadena productiva es de reciente introducción en el ámbito de

la

investigación agropecuaria y uno de sus

elementos centrales,

es

la

visión de

demanda.

El enfoque de cadena, reemplaza la visión tradicional de centrar la atención en el

productor rural y

en

la

finca

en

favor de

una visión más

amplia, que incluye el

mercado, los demás actores sociales de la producción agropecuaria y sus

necesidades y demandas.

La visión de la cadena agroalimentaria / agroindustrial implica llegar a conocer los

factores que afectan la competitividad y los problemas tecnológicos de distintos

niveles, para valorar su incidencia y las interrelaciones existentes entre la producción

primaria y el consumo. Analizar la estructura, y el funcionamiento de este sistema de

interrelaciones, donde intervienen además diversos sistemas de producción a nivel

horizontal, exige un enfoque sistémico integral

3. CONCEPTOS

Entre los conceptos importantes a considerar, por su manejo constante, son:

El primer Concepto es el de Cadena Agroalimentaria / Agroindustrial, las definiciones

específicas de sus componentes son los siguientes:

El sistema agroalimentario involucra a los alimentos consumidos en estado fresco,

así como los que sufren un proceso de transformación industrial. Dentro de estos

últimos, puede tratarse de bienes que son comercializados en el mercado

internacional luego de una primera trans formación o puede incorporar alimentos y

bebidas de un segundo o tercer proceso de elaboración, dando lugar a importantes

relaciones interinstitucionales

El sistema agroindustrial, no considera los alimentos consumidos en estado fresco,

pero sí permite incorporar los productos derivados del agro con un uso no

alimentario, como las fibras textiles, lanas, cuero, etc.

En segundo lugar, el concepto de cadena productiva permite incorporar las

actividades que se realizan fuera de los límites de la explotación rural, el

eslabonamiento producción-transformación-consumo. Esta dimensión vertical,

implica considerar los distintos procesos productivos y relaciones económicas que se

producen entre la oferta inicial y la demanda final.

Estas etapas son:

La provisión de insumos y bienes de capital para el agro

La producción agropecuaria

El acondicionamiento, empaque y en general las actividades involucradas en la

poscosecha de productos frescos

Los distintos proceso de transformación industrial

La comercialización y servicios de apoyo: acopio, almacenamiento, conservación

en frío, transporte, fraccionamiento, etc.

La distribución mayorista y minorista de alimentos.

ix

La demanda final

El tercer concepto es el de Sistema Agroalimentario / agroindustrial. En este

concepto se concibe un cruce entre los sistemas de producción (que se dan a nivel a

horizontal) y el eslabonamiento producción-transformación-distribución, que se

presenta a nivel vertical en la cadena productiva

La dimensión horizontal tiene por objeto fundamental incorporar las interrelaciones

entre los sistemas y su heterogeneidad. A nivel medio rural, es conocida la idea de

sistemas de producción, donde se consideran distintas formas de organización social

del trabajo, dimensión económica y racionalidad del productor y su familia, así como

diferentes combinaciones productivas. También en el nivel industrial, así como en el

resto de las actividades de producción / distribución, la complejidad está dada por la

heterogeneidad de empresas existentes, desde el punto de vista económico,

organizativo (asociado al ciclo de vida de las firmas) y tecnológico, como por la

existencia de integración de actividades correspondientes a más de una cadena,

relacionadas con “economía de diversidad

El enfoque sistémico, toma en cuenta la evolución probable de la demanda del

mercado, de la oferta tecnológica, así como la racionalidad empresarial y el

conocimiento tecnológico de nuestro sistema agroalimentario

Pero además la visión sistemática, es necesaria desde el punto de vista de la

innovación, porque en muchos casos las tecnologías (por ejemplo, secado,

almacenamiento) exceden el ámbito de una cadena. De este modo, en el

levantamiento de las demandas tecnológicas pueden surgir problemas transversales

derivados de la sostenibilidad, la sequía, etc.

  • 4. SECUENCIA METODOLÓGICA

Se maneja la metodología ISNAR modificada en el taller realizado en la ciudad de

México en el mes de septiembre del 2003 y organizado por COFUPRO. Esta

metodología involucra cinco etapas, las cuales se describen a continuación y se

explica la estrategia aplicada para la realización de cada una de ellas.

Antes del inicio del estudio de las cadenas se formó un equipo de trabajo de carácter

interdisciplinario, cuyos integrantes formaron grupos de trabajo por cadena

productiva. Los trabajos de equipo, se manejaron al nivel de grupos / cadena y al

nivel de grupos, estos fueron integrados por coordinadores, colaboradores y los

grupos de trabajo.

Las matrices elaboradas en cada una de las etapas se manejaron de manera

priorizada y en congruencia entre las distintas etapas.

A.- Identificación y priorización de cadenas productivas en el estado de

Campeche. El objetivo de esta etapa es identificar y priorizar las cadenas

productivas relevantes en el estado de Cam peche y se realizó mediante una previa

definición (en el taller) de una matriz cuyos componentes son los parámetros e

indicadores con sus respectivos puntajes definidos, la cual se adoptó para su

aplicación en todas las entidades federativas. La siguiente actividad fue la selección

de cadenas a nivel estatal, la colecta y organización de los datos, el siguiente paso

fue la aplicación del Modelo (Matriz) de Priorización de cadenas, asimismo el modelo

de posicionamiento estratégico de las cadenas estudiadas, cuyos resultados fueron

validados ante actores principales del sector agropecuario.

B.- Caracterización de las cadenas y relevamiento de las necesidades y

demandas tecnológicas. Los objetivos de esta fase son la de caracterizar la

cadena, identificando sus principales actores y factores críticos que afectan la

competitividad y detectar problemas y demandas tecnológicos de la cadena.

La caracterización

de

la

cadena

se

realizó

a

través

de

la revisión

de fuente

secundaria y la detección de los principales actores mediante consultas en

instituciones o empresas relacionadas con la cadena.

La detección de necesidades y demandas tecnológicas, se realizó mediante la

organización de un foro de consulta nacional, entrevistas a expertos y envío de

cuestionarios a los actores principales de la cadena. El foro de consulta como

principal método de captación de necesidades y demandas se organizaron mediante

una presentación previa por eslabón de la cadena: producción primaria,

industrialización y comercialización y posteriormente, se organizaron tres mesas de

trabajo para analizar el mismo eslabón los factores críticos y problemas

tecnológicos, hasta llegar a la captación y priorización de dichos factores y

problemas por mesa y finalmente se integraban las priorizaciones de las mesas para

obtener sola una, que es la que se toma como base para la elaboración de las

matrices de esta etapa.

C.- Trayectoria y prospectiva de los mercados de productos. El objetivo de esta

etapa es determinar las tendencias de los mercados actuales y detectar

oportunidades a futuro y potenciales de los productos de la cadena. Esta etapa fue

realizada con la participación de un equipo de economistas de INIFAP y de la

Universidad de Yucatán y la matriz se realizó con la participación de todo el equipo

de trabajo. En tiempo se realizó simultáneamente con la etapa dos y buena parte de

la información se manejo en las presentaciones en el foro de consulta como entorno

nacional e internacional de los productos y mercados.

La

matriz se elaboró

en

base

a las tendencias

actuales y potenciales

de

los

mercados de los principales productos, tanto a nivel de nuestro país como a nivel

internacional

 

D.- Trayectoria y prospectiva de la innovación tecnológica. El objetivo es

identificar los temas relevantes de investigación y transferencia desde la oferta

tecnológica teniendo en cuenta la evolución reciente y futuros senderos de la

innovación. Para cumplir con los objetivos de esta etapa se consideró como base la

matriz de necesidades y demandas tecnológicas de la etapa dos, y a partir de estas

demandas se procedió a la elaboración de un inventario y clasificación de las

tecnologías, mediante revisiones de fuentes secundarias. Una vez recopilada la

información, se procedió a definir las tecnologías disponibles, las tecnologías en

proceso y las tendencias de la investigación

E.- Síntesis de oportunidades y estrategias de investigación y desarrollo

tecnológico. En esta etapa se analiza en forma conjunta toda la información

obtenida, que será la base de la evaluación para la toma de decisiones.

El primer paso que se aplicó en esta etapa, consiste en unificar en un plano de

información o matriz los problemas / demandas que generan hacia el sector primario

los mercados actuales (corto plazo) y aquellas demandas que se tendrían por los

probables escenarios futuros (mediano y largo plazo). Operativamente se trata de

unificar la Matriz de la etapa 2 y la Matriz de la etapa 3 en una sola matriz.

El siguiente paso de esta etapa fue confrontar los problemas / demandas detectados

en el ejercicio anterior (matriz 2 y 3 confrontados) con los temas relevantes de la

oferta tecnológica. La actividad consistió en cotejar y encontrar cuales son los

posibles aportes, o soluciones factibles, que surgen del estudio prospectivo de la

innovación tecnológica y que pueden resolver (o aportar indicios de solución),

algunos de los problemas / demandas que está afrontando el sector primario y

compromete la competitividad de la cadena

Como resultado de esta verificación quedarán “afuera” problemas / demandas para

los cuales no se dispone de repuesta u oferta tecnológica, para los cuales se

requerirá de la implementación y planificación de actividades de investigación y de

transferencia según las disciplinas pertinentes.

  • 5. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL

ESTADO DE CAMPECHE

Se presentan los resultados obtenidos de la primera etapa del Programa, el cual

contiene como resultados dos productos principales: las cadenas priorizadas y su

ubicación en la matriz de posicionamiento Estratégico.

1. Las 10 cadenas productivas en el estado de Campeche, con mayor prioridad

en el sector agropecuario, forestal y de pesca son: Miel., Maderas comunes

tropicales, Maíz, caña de azúcar, Maderas preciosas tropicales, Arroz., Aves

carne., Sandía, Chile Jalapeño y Bovinos carne.

  • 2. El posicionamiento de las cadenas indica que no hay estratégicas, únicamente maíz es de sostenimiento, hay 9 de impulso (miel, caña de azúcar, sandía, cera, mango, jitomate, soya, aguacate, y toronja), y todas las demás analizadas son de mantenimiento.

  • 3. De 54 cadenas identificadas en Campeche se eliminaron 18 por falta de estadísticas y con base al juicio de expertos, por lo que se generó una base de datos para 36 cadenas.

  • 4. Los representantes del sector coincidieron con los resultados de la matriz de priorización en cuanto a la importancia para el estado de Campeche de las cadenas de arroz, miel, maderas preciosas tropicales y chile Jalapeño; además estos consideraron importantes a mango, palma de aceite, bovinos de carne, camarón y pulpo, los cuales no están en las 10 cadenas de mayor prioridad. Además de estas conclusiones, del estudio se desprenden las siguientes sugerencias:

  • 1. Realizar un diagnóstico con mayor detalle de las cadenas productivas maderas comunes y preciosas tropicales, ya que las estadísticas e información existente no desagrega las diferentes especies de árboles contenidas en estas cadenas.

  • 2. Se promuevan estudios en el sureste del país sobre diversas cadenas productivas que hoy son incipientes, muy pequeñas o inexistentes, pero que pudieran en el futuro llegar a ser muy importantes no solo para la región sino en el país. Tal es el caso de la cadena palma de aceite, que fue seleccionada para su estudio en el estado de Campeche.

tropicales, Maíz, caña de azúcar, Maderas preciosas tropicales, Arroz., Aves carne., Sandía, Chile Jalapeño y Bovinos
tropicales, Maíz, caña de azúcar, Maderas preciosas tropicales, Arroz., Aves carne., Sandía, Chile Jalapeño y Bovinos

Gráficas del Foro Nacional de Consulta Sobre las Demandas Tecnológicas de la

Cadena Agroalimentaria e Industrial de arroz

Celebrado en la Ciudad de Campeche el 14 de Febrero del Año en Curso

ETAPA II

ETAPA II

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN

ETAPA II ETAPA II CARACTERIZACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL DEL ESLABÓN ESLABÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA PRIMARIA
ETAPA II ETAPA II CARACTERIZACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL DEL ESLABÓN ESLABÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA PRIMARIA

DEL

DEL

ESLABÓN

ESLABÓN

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

PRIMARIA

PRIMARIA

ETAPA III

ETAPA III

TRAYECTORIA Y

TRAYECTORIA Y

ETAPA III ETAPA III TRAYECTORIA Y TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA PROSPECTIVA DE LOS DE LOS MERCADOS MERCADOS
ETAPA III ETAPA III TRAYECTORIA Y TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA PROSPECTIVA DE LOS DE LOS MERCADOS MERCADOS

PROSPECTIVA

PROSPECTIVA

DE LOS

DE LOS

MERCADOS

MERCADOS

DE ARROZ

DE ARROZ

ETAPA IV

ETAPA IV

TRAYECTORIA Y

TRAYECTORIA Y

ETAPA IV ETAPA IV TRAYECTORIA Y TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA PROSPECTIVA DE LA DE LA INNOVACIÓN INNOVACIÓN
ETAPA IV ETAPA IV TRAYECTORIA Y TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA PROSPECTIVA DE LA DE LA INNOVACIÓN INNOVACIÓN

PROSPECTIVA

PROSPECTIVA

DE LA

DE LA

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

TECNOLÓGICA

EN LA

EN LA

CADENA DE

CADENA DE

ARROZ

ARROZ

ETAPA V

ETAPA V

SÍNTESIS DE

SÍNTESIS DE

ETAPA V ETAPA V SÍNTESIS DE SÍNTESIS DE OPORTUMIDADES OPORTUMIDADES DE DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ETAPA V ETAPA V SÍNTESIS DE SÍNTESIS DE OPORTUMIDADES OPORTUMIDADES DE DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OPORTUMIDADES

OPORTUMIDADES

DE

DE

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Y DESARROLLO

Y DESARROLLO

CADENA

CADENA

AGROALIMENTARIA

AGROALIMENTARIA

CADENA CADENA AGROALIMENTARIA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL E INDUSTRIAL DE ARROZ DE ARROZ INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN
CADENA CADENA AGROALIMENTARIA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL E INDUSTRIAL DE ARROZ DE ARROZ INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

E INDUSTRIAL

E INDUSTRIAL

DE ARROZ

DE ARROZ

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

I. INTRODUCCIÓN

El arroz y el trigo, son los cereales básicos de mayor importancia en el mundo; el

primero de estos se produce en 151 millones de hectáreas (2001) cifra que equivale

a poco más del 11 % del área total arable, y se realiza en un 95 % en las naciones

de menor desarrollo, principalmente Asia. La producción total obtenida a nivel

mundial es de 593 millones de toneladas como arroz palay, y los rendimientos se

ubican en las 3.9 ton/ha. (FAOSTAT)

Asia que es el hogar del 60 % de la población mundial, depende del arroz para su

alimentación. Sus productores aportan el 90 % del área cosechada y el 87 % de la

producción

En los trópicos, húmedo y subhúmedo del mundo, el arroz constituye la fuente

principal de energía para la población. En países como Bangladesh, Cambodia,

Indonesia, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, este cereal proporciona del 55 al 80

% del valor calorífico total de su alimentación.

En la mayoría de los países de África y Latinoamérica, el arroz representa menor

importancia aparente, ya que el Mijo y el Maíz, respectivamente, lo sustituyen en

mayor o menor grado; por lo que el promedio de las calorías que la población

consume del arroz en estas regiones es menor del 10 % (IRRI; Rice Facts)

El arroz es un cereal que se puede consid erar de autoconsumo por excelencia, ya

que de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor

de 591 se consumieron en los países que lo produjeron, y solo 2.0 se

comercializaron de algunos países excedentarios hacia el exterior.

De la producción total obtenida en el mundo en el 2001, aproximadamente el 90 %

se destinó a la alimentación humana, el 3 % como semilla para siembra, el 1 % en

procesos avanzados de industrialización, el 3 % en varios usos, como, elaboración

de grits para la industria cervecera, fabricación de papel fino para cigarrillos,

almidones y como alimento para el ganado; y el 3 % restante se considera como

desperdicios. (FAOSTAT – Food Balance Sheet)

En orden de importancia los principales países productores de arroz palay con sus

respectivos volúmenes y proporción de contribución al contexto mundial se indican a

continuación.

Cuadro 1. Principales Países Productores de Arroz en el Mundo (2001)

Países

Producción

% de la

(millones de toneladas)

producción Mundial

China

 
  • 179 30.18

India

 
  • 137 23.10

Indonesia

 
  • 50 8.43

Bangladesh

 
  • 38 6.40

Vietnam

 
  • 31 5.22

Total

435

73.33

Fuente: FAOSTAT

En conjunto los cinco países nominados en el cuadro 1 y que corresponden al

continente Asiático, generan 435 millones de toneladas, cifra que equivale al 73.3 %

del total de la producción mundial; China e India se constituyen como los principales

productores mundiales, el primero cultiva 29.1 millones de hectáreas y tiene

rendimientos de 6.1 Ton/ha, y el segundo siembra 44.7 millones de hectáreas con

rendimientos de 3.0 ton/ha

En África, los principales países productores son Egipto y Nigeria; en el primero se

cultivan 563 mil hectáreas que producen 5.2 millones de toneladas, por lo que sus

rendimientos se ubican en las 9.2 ton/ha y el segundo siembra 2.2 millones de

hectáreas de las que obtiene una producción de 2.7 millones de toneladas, teniendo

como rendimiento medio a 1.2 ton/ha.

En Europa destacan, Italia que produce 1.3 millones de toneladas en una superficie

de 218 mil hectáreas, por lo que sus rendimientos son de 5.8 ton/ha y España, que

produce 887.6 miles de toneladas en una superficie de 113.2 miles de hectáreas, lo

que le permite obtener una productividad de 7.8 ton/ha.

En América, los países con mayor producción son Brasil y los Estados Unidos de

América; Brasil, genera 10.2 millones de toneladas, mismas que obtiene de una

superficie de 3.1 millones de hectáreas por lo que su productividad se ubica en las

3.3 ton/ha. En lo que respecta a USA, este país produce 9.7 millones de toneladas

en una superficie de 1.3 millones de hectáreas, valores que le permiten tener una

productividad de 7.3 ton/ha.

Los países con mayores rendimientos en el mundo son Egipto, España, USA y

Grecia, con 9.2, 7.8, 7.3 y 7.2 ton/ha respectivamente; mientras que los países con

menores rendimientos son Irak, Angola, República Democrática del Congo y

República del Congo con 0.9, 0.8, 0.75 y 0.7 ton/ha respectivamente. (FAOSTAT)

México, por otra parte, dentro de las estadísticas mundiales aparece con el rubro de

“Otros”, ya que a pesar de que el arroz es parte importante de nuestra alimentación,

éste se traslada a segundo término, principalmente por el hecho de que nuestra

alimentación se fundamenta en el maíz y existen una serie de sustitutos que lo

reemplazan dada su carencia en el mercado.

En

el

año

del 2001,

la

producción

de

arroz

en

México se ubicó en

las

226,220

toneladas, cifra que equivale al 0.038 % de la producción mundial. Este arroz se

obtuvo de la siembra de 53,230 hectáreas, por lo que sus rendimientos se

encuentran alrededor de las 4.26 ton/ha.

Este volumen que constituyó la oferta generada en el país, fue insuficiente para

cubrir la demanda nacional que en ese mismo año fue de 842,847 toneladas, por lo

que el déficit para cubrir nuestro consumo aparente de arroz palay, que ascendió a la

cantidad de 616,627 toneladas, se importó de Estados Unidos, esto con una

erogación de $ 83.275 millones de US Dls.

En vista de lo anterior, México se constituye en el país número uno, como importador

de arroz palay; Entre 110 países que producen arroz en el mundo, México ocupa el

sitio N° 55 en cuanto a superficie sembrada, el N° 48 en cuanto a producción y el N°

27 por su rendimiento. (Fuentes: Servicio de Información y Estadística

Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; y FAOSTAT)

La situación actual de México en cuanto a su cadena agroalimentaria e industrial,

según las cifras con respecto a su flujo dentro del país y comparativamente con el

resto del mundo, presentan condiciones en un grado no tan favorable como se

quisiera, por lo que para poder definir alter nativas de solución es necesario hacer un

estudio que permita valorar el estatus de los eslabones que la componen; por lo que

es objetivo de este documento el realizar una caracterización de los

correspondientes a las fases de Producción, Industrialización y Comercialización,

misma que a continuación se presenta.

  • II ETAPA II. CARACTERIZACIÓN DE LA FASE DE PRODUCCIÓN

II.1 Regiones y Estados Productores de Arroz en México.

El cultivo de arroz en nuestro país, ocupa en cuanto superficie, producción y

consumo el tercer lugar después del Maíz, y el Trigo.

Se siembra en dos regiones agro climáticas que se diferencian fundamentalmente

por sus regímenes termo pluviométricos y las fuentes de suministro de agua para

satisfacer sus necesidades hídricas las cuales son muy altas dada la fisiología de la

planta. (Fig. 1)

Fig. 1 Regiones Productoras de Arroz en México Trópico Húmedo y Subhúmedo Trópico Seco
Fig. 1 Regiones Productoras de Arroz en México
Trópico Húmedo
y Subhúmedo
Trópico Seco

Estas dos regiones son el trópico seco, que por su baja precipitación requiere del

suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo de cultivo, y el

trópico húmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en términos generales

son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitación y distribución,

por lo que el cultivo se realiza en condiciones de temporal el cual depende de la

lluvia, a excepción de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura

y consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la época de la canícula

o sequía Intraestival.

Se siembra en dos regiones agro climáticas que se diferencian fundamentalmente por sus regímenes termo pluviométricos

En el trópico seco, los estados que producen este

Cereal, Son:

Sinaloa

Nayarit *

Jalisco

Colima *

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Morelos y

Puebla

* Estos estados presentan cie rtas regiones con

trópico húmedo y/o subhúmedo.

Y los estados que participan dentro del trópic o

húmedo y s ubhúmedo como productores de

a rroz, son:

Tamaulipas Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Campeche y

Q uintana roo

Puebla * Estos estados presentan cie rtas regiones con trópico húmedo y/o subhúmedo. Y los estados

II .2 Sistemas de Producción

En México los sistemas de producción de arroz, están definidos por la fuente de

suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de es ta manera,

a parecen cuatro modalidades, mismas que a continuación se describen:

II .2.1 Temporal (t)

Es el sistema de producción más importante, ya que representa el 64 % del total de

la superficie cosechada en México (2001); éste depende en un 100% de la lluvia y se

lleva a cabo en áreas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones

pluviales que oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con un

mínimo del 80% de la mis ma durante el período de lluvias y el 20 % restante en el

c iclo de Otoño - Invierno.

Los estados de la República que producen arroz mediante est e sistema son:

C ampeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima.

Para el establecimiento del arrozal se hace la preparación del suelo y enseguida se

realiza la siembra en seco. La fertilización con fósforo y potasio se efectúa poco

antes o al momento de la siembra, con el objeto de incorporar a ambos nutrimentos

al suelo ya sea durante el proceso de preparación o con el tapeo de la semilla;

ambas actividades se realizan al “voleo” en forma manual, con máquinas

“voleadoras” o con avioneta agrícola. En los últimos años, como una buena

alternativa se ha hecho popular el uso de sembradoras fertilizadoras para abatir los

costos de cultivo, ya que con estas máquinas las labores de siembra, fertilización

basal y tapeo de la semilla se efectúan al mismo tiempo. Inmediatamente después se

procede al levantamiento de bordos para la captación y uniforme distribución del

agua de lluvia. Una vez realizadas estas labores se suspenden las actividades hasta

el comienzo de temporada de lluvias; cuando esto sucede, se procede al control de

malezas mediante la aplicación de herbicidas pre-emergentes y/o post-emergentes.

La fertilización con nitrógeno se realiza en dos ocasiones: la basal al inicio del

amacollamiento y la segunda durante la formación del primordio floral; el control de

plagas y enfermedades se hace en caso de que una u otra ocurran durante el

d esarrollo del cultivo.

Debido a que las superficies que se siembran con arroz de temporal son muy

extensas y como este cultivo no es de escarda, es decir, que por las condiciones de

inundación del terreno se imposibilita el uso de maquinaria convencional, todas las

labores posteriores a la siembra se efectúan con avioneta agrícola, lo cual

incrementa considerablemente los costos de cultivo, sin embargo, en los últimos

años, se ha estado utilizando tractores altos de doble tracción y equipados con

llantas angostas que sí permiten la realización de estas labore s, lo cual se ha

c onstituido como una alternativa de disminuir los costos de cultivo.

La cosecha se hace con trilladoras combinadas de oruga las cuales se desplazan sin

d ificultad en los arrozales, aun si éstos se hallan parcial o totalmente inundados.

En vista de que este sistema de cultivo depende totalmente de la precipitación

pluvial, y como generalmente ésta es irregular en cuanto a volumen y distribución, es

común que el principal factor limitante sea la sequía, misma que se puede presentar

inmediatamente después de la siembra, que se traduce en deficiencias de

germinación y por ende de

te nga que resembrar.

población que orillan en muchas ocasiones a que se

Sin embargo, el peor de los casos es cuando la sequía se presenta al medio verano

(sequía Intraestival) ya que generalmente coincide con la etapa reproductiva de las

plantas de arroz originando altos índices de esterilidad, que de acuerdo con su

magnitud puede causar siniestros parciales o totales. Por lo general cuando se

presenta la sequía, inmediatamente en forma colateral se derivan otros problemas en

cascada, tales como infestacion de malezas, las cuales por su rusticidad aprovechan

la humedad del aire, la radiación solar y los fertilizantes aplicados al arrozal; además

durante el período de sequía también suelen ocurrir graves ataques de plagas y

enfermedades, las c uales es necesario combatir en forma integral para evitar que la

c osecha se pierda.

II .2.2 Temporal con Riegos de Auxilio (tra)

La

variación

entre el

sistema de temporal común y el de temporal con riegos

de

auxilio (tra), consiste en que éste último, incluye la construcción de infraestructura,

tanto para el manejo del agua de lluvia, como para suministrarla artificialmente al

cultivo mediante los riegos de auxilio, los cuales se aplican al arrozal en las épocas

en que la precipitación pluvial es nula o raquítica, con el fin de mantener los suelos

saturados durante la fase vegetativa e inundados durante la etapa reproductiva de

la s plantas.

En la actualidad, este sistema sólo se utiliza en áreas que cuentan con fuentes de

abastecimiento de agua, ya sea superficial a través de microcuencas o de pozos

profundos. Es necesario recalcar que en el sureste de México se concentra el 60%

de los recursos hídricos, provenientes de diferentes ríos, entre estos el Grijalva, el

Usumacinta y sus afluentes y efluentes; por lo tanto es incongruente que habiendo

tanta agua en esta región, los cultivos de arroz de temporal sufran por deficiencias de

este insumo-recurso. Precisamente, porque la región cuenta con este recurso en

forma natural, única en todo el país, se estima que este sistema de producción

podría ampliarse considerablemente en los pr óximos años, como ya ocurrió en el

estado de Campeche en 1999, en que alrededor del 30 % de su superficie arrocera

correspondió al sistema de temporal con riegos de auxilio. En el 2001, el 7 % del to tal

d e la superficie cosechada en nuestro país corresponde a este sistema de cultivo.

A excepción de la sequía, en este sistema de producción, los factores limitantes de la

producción son similares a los que se presentan en el de temporal; sin embargo,

surge como limitante la tecnificación del uso y manejo del recurso h ídrico proveniente

ta nto de la lluvia como de su suministro artificial mediante el riego.

II .2.3 Riego por Siembra Directa (RSD)

Este sistema de producción, como su nombre lo indica, depende del suministro

artificial de agua para el desempeño del

fu entes superficiales o de pozos profundos.

cultivo; misma que puede provenir de

Durante el ciclo de Primavera – Verano, en la región del trópico seco, que carece de

lluvias significativas, siembran bajo este sistema los estados de Colima, Guerrero,

Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Dentro de este mismo ciclo pero en el trópico

húmedo y su b húmedo, siembran arroz con este sistema, los estados de Veracruz y

T amaulipas.

En el ciclo de Otoño – Invierno, dentro del trópico seco, los estados que producen

arroz con el sistema de riego por siembra directa son Colima, Jalisco, Michoacán,

Nayarit y Sinaloa; dentro del trópico húmedo y sub húmedo, los es tados de

C ampeche, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas también utilizan este sistema.

En la región del trópico seco, donde se utiliza este sistema de producción, el principal

factor limitante es la escasez de agua desde la siembra y en las principales etapas

del cultivo: Plántula, amacollamiento, elongación de tallos e inicio de formación

de

p anícula, así como altos índices de alcalinidad del agua (sobre todo en Sinaloa).

En el trópico húmedo, donde se cuenta con abundante agua superficial de buena

calidad, el principal factor limitante es la carencia de infraestructura y tecnología

a propiada para el suministro eficiente del riego.

La importancia del sistema de producción de arroz de riego por siembra directa,

estriba en que representa el 23 % del total de la superficie cosechada con arroz en el

país; (14 %

durante el ciclo de Primavera – Verano y 9 % en el ciclo de Otoño –

In vierno).

II .2.4 Riego por Trasplante (RT)

Este sistema de producción representa el 6 % del total de la superficie cosechada en

el país (2001) y es utilizado a nivel de minifundio, por los estados de México, Morelos

y Puebla

dentro de la región del trópico seco; además, de Veracruz en el trópico

h úmedo.

Para la conducción de este sistema, primero se efectúa la siembra en almácigos,

donde después de su germinación las plántulas permanecen hasta una edad

aproximada de 30 días; período de tiempo que se aprovecha para preparar el suelo

en seco, que luego se inunda para levantar la infraestructura de bordos. Al término

de esta actividad, se realiza el arr anque de plántulas del almácigo mismas que son

tr asplantadas al terreno definitivo.

Este sistema tiene la desventaja de que los costos de cultivo se elevan

considerablemente debido a que casi todas las labores se realizan manualmente; sin

embargo, es a t ravés de este método como se obtienen los más altos rendimientos

d e arroz palay.

Dentro de los factores limitantes que se tienen en este sistema de producción,

destacan las restricciones de agua para la adecuación del terreno y trasplante, así

como, en las etapas iniciales del cultivo (plántula y amacollamiento); clorosis de las

plantas por altas concentraciones de carbonatos en el suelo que bloquean la

asimilación de fierro; y esporádicos daños d e la enfermedad “avenamiento del grano”

causada por el hongo Magnaporthe g risea.

II .3. Estructura de la Producción

II .3.1 Superficie Cosechada de Arroz en México.

La áreas cosechadas con arroz presentan una clara tendencia a la baja; tal y como

se muestra en la Fig. 2, durante el quinquenio de 1997 al 2001, el trópico húmedo,

aunque aporta la mayor superficie en el país, han pasado de las 71.1 a 39.7 miles de

hectáreas, por lo que ha dejado de cosechar 31.4 miles de hectáreas, cifra que

equivale a un 44 % de reducción; por otra parte, el trópico seco que ha cosechado de

42.2

a

13.3

miles de hectáreas,

ha per dido

una superficie

de

28.9

miles de

hectáreas, mismas que equivalen a una reducción del 68 %.

2 16 .5 71.1 71.4 57.3 6 4 3 9 .7 4 2 .2 2 9
2 16 .5
71.1
71.4
57.3
6 4
3 9 .7
4 2 .2
2 9 .4
2 2
19 .8
13 .3
Sup . C o sechad a
113 .3
10 0 .8
79 .3
8 3 .8
53 .0
Hect áreas ( m iles)
250
200
150
100
2 0 0 0
50
Fig. 2 Superficie C o sech ad a de Arro z en México
Añ o s d e 1985 y 1997 al 2001
19 9 7
19 98
19 9 9
2 0 0 0
20 01
19 97
19 98
19 99
0
20 01
19 8 5
19 97
19 9 8
19 99
20 00
2 0 0 1
Tr óp i co Húmedo
Tr óp i co Seco
To t al N aci o nal

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

A nivel Nacional, durante el mismo quinquenio, la superficie cosechada ha pasado de

las 113.3 a 53.0 miles de hectáreas; esta reducción significa que el país ha dejado de

c osechar 60.3 miles de hectáreas, las cuales corresponden a una reducción de área

del 53 %.

Si se comparan las cifras de superficie cosechada a nivel nacional entre los años de

1985 (año en el que se ha cosechado la mayor superficie histórica en México) y el

2001, éstas, se han reducido de las 216.5 a 53.0 miles de hectáreas; por lo que se

h a perdido un área de 163.5 miles de hectáreas, esto equivale a una reducción del

orden del 75 %

En el 2001, Los estados que cosecharon la ma yor superficie de arroz fueron

Campeche (33 %), Veracruz (23 %) y Tabasco (16 %); entre los tres, manejan el 72

% del total de la superficie a nivel Nacional. (Fig. 3)

Dentro del trópico húmedo, los mismos estados cosechan el 96 % de la superficie en

e sta región; por ello se consideran en la actualidad como los principales estados que

siembran arroz en México.

F ig . 3 P articip ació n P o rcen tu al d e la
F ig . 3 P articip ació n P o rcen tu al d e la
F ig . 3 P articip ació n P o rcen tu al d e la S u p erficie C o sech ad a d e
Arro z en lo s E stad o s d e México (2001)
1%
4%
4%
5%
33%
7%
2%
5%
23%
16%
Ca m pe che
Ta ba sco
Ve ra crúz
Colima
Ja lisco
M i choa cá n
More l os
Na ya ri t
Si na l oa
Otros (Chi s, Oax, Ta m , Gro, Mex, P ue, )
Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Dentro del trópico seco, Michoacán, Colima y Morelos cosechan las mayores

superficies (17 % del total nacional en conjunto).

II.3.2 Superficies Siniestradas de Arroz en México

El siniestro de los cultivares de arroz, está relacionado con una serie de factores

limitantes de tipo ecológico, como la condición de humedad bajo la cual se maneja el

cultivo; técnicos, como el uso de semillas de mala calidad, la presencia de malezas,

plagas y enfermedades, así como, de la disposición de tecnología para controlarlos;

y socioeconómicos, que tienen que ver con el conocimiento del manejo del cultivo y

las posibilidades de invertir para llevar al éxito la producción.

En el caso del trópico húmedo, dado que mayoritariamente el cultivo se maneja bajo

condiciones de temporal, la principal causa del siniestro es la deficiencia de agua

propiciada por irregularidades de la lluvia. Durante la época de siembra, es común

que después de la germinación deje de llover, causando siniestro parcial o total, por

falta de población y obliga en muchas ocasiones a la resiembra; Es común también

que a medio verano se presente la Canícula o sequía Intraestival, que incide

generalmente en la fase reproductiva de las plantas ocasionando fuertes pérdidas

por concepto de esterilidad, en muchas ocasiones éstas son totales. Las deficiencias

de humedad, aparte de los daños que ocasionan intrínsecamente, traen como

consecuencia la aparición de otros problemas en cascada, como son la presencia de

malezas plagas y enfermedades que agravan aún más las condiciones de desarrollo

del cultivo.

Fig. 4 Superficie S iniestrad a de Arro z en México (Añ o s d e
Fig. 4 Superficie S iniestrad a de Arro z en México
(Añ o s d e 1985 y 1997 al 2001)
50
40
30
20
10
0
1997
1998 1999
2000 2001
1997 1998
1999
2000 2001
1985 1997
1998
1999 2000
2001
Tr ópi c o Húmedo
Tr ópi c o S ec o
Tot al Nac i onal
S up. S i ni est r ada
3.65
6.69 4.64
3.18 5.09
0.89 0.98
0.43
0.41 0.12
53.37 4.54
7.67
5.07 3.59
5.2
Hectáreas (m i l es)

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

En el trópico seco, las causas de siniestro están más asociadas a la calidad del agua

y las restricciones que se tienen para su aplicación con el riego, ya que éste es un

insumo caro y cada vez más escaso. Estas consideraciones, son las que han orillado

a que las superficies sembradas con arroz en ésta región sean menores, año con

año.

La superficie siniestrada (Fig. 4), ha sido muy variable, dada la naturaleza de su

origen, sin embargo es de mayor proporción en el trópico húmedo, donde ésta ha

fluctuado de las 3.18 (4.6 %) a las 6.69 miles de hectáreas (8.5 %) en el quinquenio

de 1997 al 2001; para el mismo período de años en el trópico seco la superficie

siniestrada ha fluctuado entre las 0.12 (0.89 %) a 0.98 miles de hectáreas (3.2 %).

Por lo anterior, la superficie siniestrada a nivel nacional, se ubica entre el rango de

las 3.59 (4.0 %) a 7.67 miles de hectáreas (7.0 %); cifras que se encuentran muy por

debajo de los valores de siniestro mostrados en el año de 1985 en el que se ha

cosechado la mayor superficie histórica del país (53.4 miles de hectáreas, que

equivalen al 19.75 % del total de la superficie sembrada).

II.3.3 Producción de Arroz Palay en México.

Como consecuencia de la reducción de las superficie destinada a la siembra de

arroz, en nuestro país, la producción de este cereal también ha seguido esta

tendencia (Fig. 5); dado que ésta a nivel nacional, ha pasado de las 469.2 miles de

toneladas en 1997, a 226.2 miles de toneladas en el 2001; estas cifras representan

un 51.8 % de reducción de la producción solo en este quinquenio.

Fig. 5 Producción de Arroz Palay en México (Años de 1985 y 1997 al 2001) 1000
Fig. 5 Producción de Arroz Palay en México
(Años de 1985 y 1997 al 2001)
1000
800
600
400
200
0
1997
1998 1999
2000 2001
1997 1998
1999
2000 2001
1985 1997
1998
1999
2000 2001
Tróp ico Hú med o
Tróp ico Seco
Total Nacional
Prod u cción
260.1
278.8 197.1
227.0 134.8
209.1
178.0 128.8
123.8
91.3
807.5 469.2
456.8
326.0
350.9 226.2
Toneladas (miles)

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Pero si se considera la producción obtenida en el año de 1985, que fue de 807.5

miles de toneladas, entonces México, de este año al 2001 ha disminuido su

producción en un 72 %.

El trópico húmedo, de 1997 al 2001, ha disminuido su producción de 260.1 a 134.8

miles de toneladas, reducción que equivale a un 48 %; mientras que el trópico seco

lo ha hecho de las 209.1 a 91.3 miles de toneladas, por lo que la reducción de

producción para el mismo período de años en esta región ha sido del 56 %.

En la década de los 80s la producción de arroz era mayoritaria en la región del

trópico seco, sin embargo, por problemas de escasez y racionamiento de agua para

el riego, la disminución de superficies dedicadas al cultivo de arroz ha sido más

drástica en esta región que en el trópico húmedo, por lo que en la actualidad la

mayor producción en México se obtiene en esta última.

Los principales estados productores de arroz en el 2001 (Fig. 6), son Campeche,

Veracruz y Tabasco, que generan el 23, 22 y 13 % del total nacional y se encuentran

en la región del trópico húmedo; entre los tres producen el 58 % de la producción del

país (mayoritariamente bajo condiciones de temporal); le siguen en importancia los

estados de Michoacán y Morelos y Colima, con 13 y 11 y 6 % del total nacional,

respectivamente (fundamentan su cultivo bajo condiciones de riego).

Dado lo anterior, el sistema de producción que aporta la mayor producción de arroz

palay en México es el de Temporal.

Fig. 6 Participación Porcentual de los Estados en la Producción de Arroz (2001) 2% 1% 4%
Fig. 6 Participación Porcentual de los Estados en la Producción de Arroz
(2001)
2%
1%
4%
23%
11%
13%
13%
1%
3%
1%
6%
22%
Campeche
Tabasco
T amaulipas
Veracrúz
Colima
Jalisco
M éxico
Michoacán
Morelos
Nay arit
Sinaloa
Otros (Chis, Gro, Oax, Pue.)
Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

II.3.4 Rendimientos de Arroz Palay

En el trópico húmedo, los rendimientos de arroz durante el quinquenio de 1997 al

2001, se muestran inconsistentes y con ligera tendencia a la baja; en 1998 se obtuvo

una productividad de 3.9 ton/ha mientras que en el 2001 ésta fue de 3.4 Ton/ha; lo

que significa una reducción del orden de 12 % (Fig. 7)

Fig. 7 Rendimientos de Arroz Pala y en Méxic o (Años de 19 97 al 2001
Fig. 7 Rendimientos de Arroz Pala y en Méxic o
(Años de 19 97 al 2001 )
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
1997
1998 1999
2000 2001
1997 1998
1999 2000
2001
1997 1998
1999
2000 2001
Trópico Húmedo
Trópico Seco
Total Nacional
Rendimiento
3.65
3.90 3.44
3.55
3.40
4.95 6.05
5.85 6.25
6.84
4.14 4.53
4.10 4.18
4.26
Toneladas / Ha.

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

En el trópico seco, por el contrario, se tiene una clara tendencia al incremento del

rendimiento; ya que éste ha pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha; el incremento equivale

a un 38 %.

A nivel nacional,

se

tiene

la

misma

tendencia

de

aumento,

puesto

que

los

rendimientos se han incrementado de las 4.10

a

las 4.26 ton/ha.

Por lo

tanto, el

rendimiento medio de arroz en el país ha crecido 3.9 %

En estas condiciones, a pesar de que el trópico húmedo mantiene las mayores

superficies de siembra y cosecha más arroz que el trópico seco, sus rendimientos

todavía no han alcanzado un nivel deseable; esto como consecuencia de supeditar

su proceso productivo en el sistema de temporal; a diferencia del trópico seco, que

fundamenta sus sistemas de producción en el riego, lo cual le da mayores márgenes

de seguridad para un manejo adecuado del cultivo.

Fig. 8 Rendimientos Medios de Arroz a N ivel N acional, por Sistema de Producción (2001)
Fig. 8 Rendimientos Medios de Arroz a N ivel N acional, por Sistema de
Producción (2001)
10
8
6
4
2
0
t
tr a
R SD (P.V.)
RSD (O.I.)
RT
R endim iento
3.92
3.94
6.69
5.06 9.09
Toneladas / hectárea

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

En cuanto a los rendimientos por sistema de producción (Fig. 8), se tiene que a nivel

nacional la media para Temporal (t) y Temporal con riegos de auxilio (tra), se ubican

en las 3.92 y 3.94 ton/ha, que son los más bajos; en el primero de los casos es

debido a que el cultivo depende totalmente de la lluvia para su conducción y en el

segundo de los casos, a pesar de que se le aplican riegos de auxilio para compensar

las deficiencias de la lluvia, no ha logrado mostrar sus beneficios, esto como

consecuencia de la falta de infraestructura y tecnología adecuada para eficientizar el

uso del agua de riego.

Por otra parte, el sistema de producción de Riego por Siembra Directa (RSD) en sus

modalidades de ciclo Primavera – Verano (P.V.) y Otoño – Invierno (O.I.) han logrado

obtener rendimientos de 6.69 y 5.06 ton/ha respectivamente.

El sistema de producción que genera los mas altos rendimientos en el país es el de

Riego por Trasplante (RT) con 9.09 ton/ha (2001).

II.3.5 Precio Medio Rural y Valor de la Producción de Arroz Palay

Al igual que otros productos básicos como el maíz, trigo y frijol, el arroz presenta una

tendencia de precios internacionales bajos. En los Estados Unidos, a principios de la

década de los ochentas, el arroz se cotizaba alrededor de los $ 300.00 USD, ahora

en el 2001, el precio se ubica en un promedio de los 240.00 USD; y no se espera un

repunte significativo en los próximos años. Por otra parte, los precios del arroz en

México, son influenciados en gran medida por el precio de este cereal en los Estados

Unidos.

1999 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Pesos / Ton. Precio Medio Rural del Arroz Palay
1999
1400
1500
1600
1700
1800
1900
Pesos / Ton.
Precio Medio Rural del Arroz Palay en México (1997-2001)
Fig. 9
Pr ecio
1697.56
1814.37
1651.39
1997
1998
1662.16
1557.43
2000
2001

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

En México, los precios del arroz se otorgan de acuerdo al tipo de grano, y presentan

variaciones según el ciclo de cultivo (P. V. u O. I.); el arroz Morelos, que es un grano

largo y grueso, por su calidad, obtiene los más altos precios, en el P. V. del 2001 se

pagaron $ 2283.93 por tonelada; Los tipos de grano representados por los largos

delgados y milagro filipino (medio y grueso) tuvieron un precio de $ 1250.00 por

tonelada.

Desafortunadamente, los precios del arroz, que son definidos por acuerdo de las

partes interesadas (productores, industria y entidades gubernamentales) no han

alcanzado los niveles deseables para hacer atractivo el proceso de producción y se

encuentran por debajo de los precios internacionales. Esta ha sido una de las

múltiples causas de la disminución de superficie sembrada, año con año.

En la figura 9, que muestra los precios del arroz pagados al productor como

promedio anual a nivel nacional para el período de 1997 al 2001, indica que éstos

han presentado variación hacia el increment o hasta 1999, sin embargo, de este año

al 2001 nuevamente se reducen; en este último, el precio pagado fue de $ 1662.16

pesos. En este sentido, surge la demanda del productor al respecto de que los

precios pagados por su producto no son lo congruentes que deberían ser, en

acuerdo a la inversión realizada como costo de producción; por ello su petición cada

vez más fuerte de que éstos se mejoren.

Dado lo anterior, y con el objeto de sobrellevar la producción de arroz, el Gobierno

Federal a través de PROCAMPO, ha otorgado apoyos económicos para la siembra

de arroz y éstos consisten en una aportación de parte del costo del cultivo. El monto

de este apoyo ha sido de 556, 626, 708, 778 y 829 pesos para los años de 1997 al

2001 respectivamente; desafortunadamente, no todos, de los alrededor de 7500

productores que siembran arroz en México tienen acceso al PROCAMPO. Por otra

parte, ASERCA, otorga estímulos fiscales por concepto de la comercialización del

palay; estos apoyos consisten en pagar por tonelada las cantidades de $ 150.00 en

los años de 1997 y 1998; $ 250.00 en 1999 y 2000 y $ 348.78 en el 2001.

(Información que corresponde a arroz de temporal y a la variedad Milagro Filipino)

71 1.4 0 20 0 40 0 60 0 80 0 Millone s de Pe s
71 1.4
0
20 0
40 0
60 0
80 0
Millone s de Pe s os
33 4.4
5 14 .3
57 8.8
7 49 .2
F ig . 10
Va lor
20 01
2 0 0 0
99
19
1 9 9 8
97
19
Va lo r d e la Pr o d u cció n Nacio n al d e Ar r o z Pa la y ( 1997- 2001)

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

Por otra parte, el valor de la producción (Fig. 10) muestra una clara tendencia a la

baja, esto por influencia tanto de la disminución del precio del arroz como por la

reducción de la superficie dedicada a la siembra de este cereal. Dentro del

quinquenio de 1997 al 2001, el máximo valor de la producción se obtuvo en 1998 con

749.2 millones de pesos, mientras que en el 2001, éste fue de 334.4 millones de

pesos; esta reducción equivale a un 55.4 %.

II.3.6 Producción de Semillas Certificadas

Los rendimientos de arroz a nivel nacional se han incrementado en un 3.9 %, sin

embargo, se estima que éstos podrían ser mejores si los productores utilizaran

semillas de buena calidad, lo cual desafortunadamente no sucede debido a la falta

de programas oficiales de producción de semillas certificadas.

A raíz de la desaparición del seguro agrícola obligatorio, no existe una entidad que

pre-requisite el uso de semillas certificadas para la siembra de arroz, y en vista de

que este insumo es caro, para abaratar costos de producción, los productores han

estado utilizando el producto de sus siembras comerciales (grano) como simiente,

mismo que obtienen de la selección de sus mejores lotes y/o de los molinos, ya con

un proceso de secado y limpieza; ante esta situación y por la falta de convenios entre

productores de semilla y compradores de la misma, los procesos de producción de

semillas certificadas prácticamente han desaparecido.

La consecuencia de este hecho es que las variedades que actualmente siembra el

productor, sean materiales erosionados genéticamente, que estén mezclados con

otras variedades, con arroz rojo y semillas de malezas nocivas, factores que han

propiciado en algunos casos, como lo es el de la variedad Milagro Filipino, que ha

desplomado su potencial de rendimiento hasta en un 40 %. Hay que recordar que el

58 % de la producción nacional sale de los estados de Campeche, Tabasco y

Veracruz; los dos primeros siembran la totalidad de su superficie con esa variedad y

el último, la mayor parte de su superficie.

Las variedades de grano delgado no están ajenas a esta problemática, sin embargo

las siembras comerciales en México, con estos materiales, abarcan ya muy poca

superficie dada su reducida competitividad por la importación de grano de este tipo.

El caso menos grave en este sentido, corresponde a las variedades utilizadas en el

sistema de trasplante (tipo Morelos) ya que éste permite manejar plantas individuales

y por lo tanto se puede cuidar más eficientemente la pureza varietal

Cuadro 2.

Producción de Semillas Certificadas en México (1997-2001)

   

Semilla

Fuente de información:

Fuente de información:

Superficie

requerida

SAGARPA

 

FAO

Años

Sembrada

para

       

siembra

(ton.)

 

(000 ha.)

 

Producción

Déficit

Producción

Déficit

(ton.)

(ton.)

(ton.)

(ton.)

1997

 
  • 117.9 11,790

 
  • 12 4,283

11,778

 

7,507

1998

 
  • 108.5 10,850

 
  • 14 3,506

10,836

 

7,344

1999

 
  • 84.4 8,440

 
  • 0 3,684

8,440

 

4,756

2000

 
  • 87.4 8,740

 
  • 0 2,561

8,740

 

6,179

2001

 
  • 58.2 5,820

 
  • 0 5,820

-

-

 

Total

456.4

45,640

26

45,614

14,034

25,786

La disposición de semilla, ha sido uno de los factores limitantes de mayor

importancia en la producción de arroz, ya que como se aprecia en el cuadro 2,

prácticamente ésta no se genera en México.

Existen dos fuentes de información que permiten apreciar el proceso productivo de

semilla, la oficial (SAGARPA) que indica que entre los años de 1997 al 2001, solo

hemos sido capaces de producir 26 de las 45,640 toneladas que se requirieron para

las siembras comerciales de esos años; esto indica que solo se produjo el 0.056 %

de las necesidades; y la proveniente de FAO, que indica que para los años de 1997

al

2000, México solo generó 25,786 de las 39,820 toneladas requerida para la

siembra de esos años; lo que significa que solo se produjo

el

64.75

%

de las

necesidades.

Posiblemente las dos fuentes estén erradas en la apreciación de la producción de

semilla, la oficial porque tal vez no se han dado de alta al padrón, superficies

dedicadas a la producción de semilla y la de FAO porque lo más probable es que

está considerando como simiente a mucho del arroz cosechado como grano; sin

embargo cualquiera de las dos fuentes señalan un problema muy grave de carencia

de semilla.

Otra consecuencia que se ha presentado por la falta de programas de producción de

semilla, es que las nuevas variedades que han sido liberadas por el INIFAP, con

mayores potenciales de rendimiento, avocadas para cada sistema de producción y

que pueden sustituir ventajosamente a las actuales, no han llegado a manos del

productor.

II. 4. Competitividad

Hasta el presente el principal abastecedor y competidor de México, son los Estados

Unidos de América.

La producción de este país se concentra en cuatro regiones que se ubican a lo largo

del Río Mississippi en el norte, en la rivera de este río en Arkansas, en la costa del

Golfo de México en Texas y en el estado de California (Fig. 11)

Fig. 11 Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A. California Norte de Arkansas Costa
Fig. 11
Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A.
California
Norte de
Arkansas
Costa del
Golfo
Mississippi
(Rivera del río)

La siembra de arroz en este país se fundamenta en una superficie que ha fluctuado,

de acuerdo al período de 1997 al 2001, entre el millón 229 mil y el millón 421 mil

hectáreas (Fig. 12). Por su superficie sembrada, este país ocupa el lugar N° 15 entre

110 países que cultivan arroz en el mundo.

La producción de arroz en los E. U. A. se desempeña totalmente, bajo condiciones

de riego, genera grano del tipo largo delgado, y como se observa en la figura 13,

presenta una tendencia a la alza.

7 1 1 1 1 2 000 200 998 199 199 9 ,318 ,075 ,229 ,853
7
1
1
1
1
2
000
200
998
199
199
9
,318 ,075
,229 ,853
1,421,271
1,255,753
1,341,143
Fig. 1 2 Supe rfic ie s Se mbra das de Ar r oz En USA (1 9 97-200 1)
He ctá r ea s
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
Supe r fic ie

Fuente: FAOSTAT – USDA

  • L os Estados Unidos

han

producido

de

las

8.3

a

poco más

de

9.6 millones de

toneladas de palay, cifras que lo colocan en el lugar N° 11 en el contexto de países

productores de arroz.

E

n cuanto a los rendimientos,

éstos

se sitúan entre

las 6.3

y

7.2 toneladas por

hectárea; valores que permiten apreciar un incremento del 0.9 % en el quinquenio de 1997 al 2001. Sus rendimientos son altos y lo colocan en el lugar N° 3 por este concepto a nivel mundial (Fig. 14); comparativamente, México ocupa el lugar 27.

1997 To neladas 8,657,810 9,343,954 8,364,200 8,300,697 Pr od ucción 2000 1999 1998 2001 7,500,000 8,000,000
1997
To neladas
8,657,810
9,343,954
8,364,200
8,300,697
Pr od ucción
2000
1999
1998
2001
7,500,000
8,000,000
8,500,000
9,000,000
9,500,000
10,000,000
Pr o d u cció n d e Ar r o z Palay e n USA ( 1997- 2001)
Fig . 13
9,663,560

Fuente: FAOSTAT – USD A

Fif. 14 Rendi mientos de arroz palay en USA (1997-2001) 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 1997
Fif. 14
Rendi mientos de arroz palay en USA (1997-2001)
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
1997
1998
1999 2000
2001
Rendimiento
6.6
6.3
6.6 7.0
7.2
Toneladas / Ha.

Fuente: FAOSTAT - USDA

En el 2001, el rendimiento de los Estados Unidos (7.2 ton/ha), supera el promedio de

producción unitaria de los principales estados productores del país, excepto Morelos

que genera 9.18 ton/ha; otras entidades de México, que presentan buenos

rendimientos, pero inferiores a los de Estados Unidos, son: Sinaloa, Michoacán,

Veracruz y Colima, con 6.74, 6.70, 6.52 y 4.47 ton/ha, Tabasco y Campeche, que en

conjunto con el estado de Veracruz generan el 58 % de la producción nacional,

tienen rendimientos de 3.62 y 3.53 ton/ha respectivamente; por lo tanto a excepción

de Morelos, resulta evidente una mayor productividad en los EUA (Fig. 15).

F ig. 15 Co mparació n del Rendimiento entre México y USA (2001) 10.00 8.00 6.00
F ig. 15
Co mparació n del Rendimiento entre México y USA
(2001)
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Mor.
Sin.
Mich.
Ver.
Col.
T ab.
Camp.
USA
Rendimiento
9.18
6.74
6.70 6.52
4.47
3.62
3.53
7.20
Toneladas / Ha.

Fuentes: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA - FAOSTAT - USDA

Como se muestra en el Cuadro 3, en el que se hace un análisis de la relación

Beneficio – Costo fundamentado en el precio del palay nacional, para los diferentes

sistemas de producción que se manejan en México (2001), resulta que ésta es

desfavorable para el sistema de temporal y temporal con riego de auxilio, ya que por

cada peso invertido, se pierden 0.5 y 0.17 centavos, respectivamente. Para el caso

de los sistemas de Riego Siembra Directa y Riego por Trasplante, las relaciones

Beneficio – Costo, resultan favorables, con una ganancia de 0.21 y 0.29 centavos por

cada peso invertido.

Sin embargo, si en México se pagara el arroz al precio internacional, las relaciones

Beneficio – Costo serían favorables para todos los sistemas de producción;

obteniéndose ganancias de 0.45, 0.26, 0.67 y 0.23 centavos por cada peso invertido

en temporal, temporal con riego de auxilio, Riego por Siembra Directa y Riego por

Trasplante respectivamente, en el último caso, el precio nacional para el arroz

Morelos, es mejor que el internacional, por lo que no le es conveniente este ejercicio.

La relación Beneficio - Costo para los Estados Unidos en el 2000, fue de 1.42, que

significa una ganancia de 0.42 centavos por peso invertido. Esta utilidad no es

superada por la obtenida con los precios nacionales, en ninguno de los sistemas de

producción que se conducen en México; pero sí sería superada en el cultivo de

temporal, si en nuestro país se aplicaran los precios internacionales del palay.

Cuadro 3

Relación Beneficio – Costo de los Sistemas de Producción en

México (2001) y su comparación con la de los Estados Unidos (2000)

9, 9, 06 06 4. 4. 2 2 2 2 94 94 6. 3. 3. 9.
9, 9, 06 06 4. 4. 2 2 2 2
94 94
6.
3.
3.
9.
3.
92 92
(t (t /h /h a a ) )
21, 21, 01 01 8.8 8.8 1 1
15, 15, 46 46 9.2 9.2 9 9
9, 9, 11 11 0. 0. 4 4 6 6
nt nt o o
V V a a lo lo r r d d e e la la
Pr Pr o o d d . . C C o o n n
P P r r e e c c io io In In tl tl . .
1.
2 2 1 1
0.
8 8 3 3
2 2 9 9
1.
1.
Pr Pr e e c c i i o o
2, 2, 4 4 41. 41. 9 9 7 7
1, 1, 6 6 81. 81. 6 6 0 0
P P r r eci eci o o
N N a a ci ci o o n n al al
1, 1, 5 5 20. 20. 4 4 5 5
1, 1, 5 5 20. 20. 4 4 5 5
(P (P e e s s o o s s ) )
2, 2, 31 31 2. 2. 3 3 0 0
2, 2, 31 31 2. 2. 3 3 0 0
2, 2, 31 31 2. 2. 3 3 0 0
1.
In In te te r r n n a a c c i i
on on a a l l
2, 2, 31 31 2. 2. 3 3 0 0
(P (P e e s s o o s s ) )
9.
09 09
6.
69 69
3.
R R e e n n d d im im ie ie
1.
6, 6, 2 2 60. 60. 0 0 0 0
de de
Pr Pr od od uc uc c c ión ión
1.
6 6 7 7
1.
2 2 6 6
1.
2 2 3 3
1.
1.
7, 7, 2 2 45. 45. 0 0 0 0
1.
1.
4 4 5 5
In In te te rn rn a a c c io io n n a a l l
R R e e l. l. C C / / B B
co co n n P P r r ec ec i i o o
R R i i eg eg o o T T r r as as p p la la n n t t e e
R R i i eg eg o o Si Si em em b b r r a a D D i i r r ect ect a a
Si Si s s t t e e m m a a de de P P rod rod u u c c c c ión ión
Te Te m m p p or or a a l l c c o o n n Rie Rie g g o o de de a a u u x x i i l l io io
5, 5, 990 990 . . 5 5 7 7
0.
0.
0.
9 9 5 5
R R e e l. l. C C / / B B
co co n n P P r r e e c c i i o o
N N aci aci o o n n al al
2
2 2 , , 197 197 .5 .5 1 1
1 1 , , 249 249 .9 .9 0 0
Te Te m m p p or or a a l l
1
2
1
5, 5, 960 960 . . 1 1 6 6
V V a a lo lo r r d d e e la la
Pr Pr od od . . C C o o n n
P P r r eci eci o o N N a a l. l.
17, 17, 1 1 52.0 52.0 0 0
9, 9, 2 2 85. 85. 0 0 0 0
Co Co s s t t o o
R R i i eg eg o o ( ( U U S S A A
R R i i eg eg o o ( ( U U S S A A ) )
[ [ 2000 2000 ] ]
11, 11, 2 2 41.7 41.7 2 2
11, 11, 2 2 41.7 41.7 2 2
9, 9, 06 06 4. 4. 2 2 2 2 94 94 6. 3. 3. 9.
2, 2, 27 27 2. 2. 5 5 6 6
2, 2, 27 27 2. 2. 5 5 6 6
00 00 7. 7.
00 00
7. 7.
9, 9, 06 06 4. 4. 2 2 2 2 94 94 6. 3. 3. 9.
15, 15, 90 90 7.9 7.9 2 2
15, 15, 90 90 7.9 7.9 2 2
9, 9, 06 06 4. 4. 2 2 2 2 94 94 6. 3. 3. 9.
4 4 2 2 1. 1.
4 4 2 2
1. 1.

Fuentes: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera – FAOSTAT – INIFAP y DDR de Morelos, Veracruz, Campeche y Sinaloa.

Bajo las condiciones del precio nacional en el 2001, los sistemas de producción de temporal y temporal con riego de auxilio, deberán incrementar sus rendimientos a 4.1 y 4.7 ton/ha para obtener relaciones Beneficio – Costo de 1.0, es decir para no perder. Situación que es factible de obtener y superar, si se utilizara semilla de buena calidad y se implementa tecnología, para el uso y manejo del agua de lluvia en el primero de los casos y para el uso y manejo del agua de lluvia, más el uso eficiente del suministro del riego, en el segundo de los casos.

III. CARACTERIZACIÓN DE LA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN.

III. 1

Localización de la Industria del Arroz en México

En la figura 16, se muestra que en el país existen 19 beneficiadoras de arroz activas,

que se encuentran distribuidas a lo largo de 13 entidades federativas (2001).

Fig. 16 Número de Molinos y su Localización en México Entidad N° de Molinos Nuevo león
Fig. 16 Número de Molinos y su Localización en México
Entidad
N° de
Molinos
Nuevo león
1
Veracruz
4
Campeche
1
Tabasco
2
Sinaloa
1
Nayarit
1
Jalisco
1
Colima
1
Michoacán
1
Guanajuato
1
México
1
Morelos
3
Tamaulipas
1
Total
19

Fuente: Consejo Mexicano del Arroz

Sin embargo existe el registro de que en años pasados funcionaban 26; por lo tanto,

por motivos de problemas financieros, (endeudamiento y carteras vencidas), poco

mantenimiento, equipo deteriorado y/o antiguo y bajos niveles de captación de

materia prima, (sub utilización de sus capacidades) han dejado de operar siete.

A pesar de que no se cuenta con información sobre la capacidad y eficiencia de la

industria arrocera (no es muy accesible para proporcionarla), se estima que la

infraestructura actual tiene la capacidad para beneficiar el palay que es requerido

para satisfacer la demanda nacional; tal y como se ha demostrado en el año de 1985

y en el 2000, en que se produjeron y beneficiaron 807.5 y 906.9 miles de toneladas.

La industria arrocera, además de beneficia r la producción nacional, importa arroz,

principalmente de los Estados Unidos, con ello cubre su capacidad instalada y

permite satisfacer la demanda de este cereal en México

III. 2 Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro Filipino Nacional

La fuente de abastecimiento de materia prima nacional está principalmente

fundamentada en la variedad Milagro Filipino, esto, debido a que la mayor parte de la

producción de arroz en México corresponde a esta variedad.

Desde el punto de vista genético, esta variedad tiene mala calidad industrial, misma

que es agravada por el hecho de que se siembra principalmente bajo condiciones de

temporal; por lo tanto, al productor se le paga su producto a menor precio y el

industrial se ve afectado en sus utilidades por esta circunstancia; sin embargo, existe

un mercado cautivo en nuestro país que demanda grano del tipo de esta variedad

Por lo anterior, surge la demanda del productor como del industrial, para que se

generen nuevas variedades con el tipo de grano de Milagro filipino, pero con mayor

rendimiento en molino.

Fig. Fig. 17 17 R R e nd i m i e e nd i m
Fig.
Fig.
17
17
R
R
e nd i m i e
e nd i m i e
nto
nto
en
en
M
M
o l i n o
o l i n o
del
del
A r roz
A r roz
Im p o rta do
Im p o rta do
V
V
s
s
. M
. M
ila g r o
ila g r o
Fil ipin o
Fil ipin o
N a cio n al
N a cio n al
Ar ro z Mil agro
Ar ro z Mil agro
Fil
Fil
ipino
ipino
Ar ro z I mport ado
Ar ro z I mport ado
Nacio nal
Nacio nal
1 00 kg.
1 00 kg.
100
100
k
k
g.
g.
C asca rill a,
C asca rill a,
H u m ed ad
H u m ed ad
e
e
C a
C a
sca
sca
rill
rill
a,
a,
H u m ed ad
H u m ed ad
e
e
Ar ro z d escasca rado
Ar ro z d escasca rado
Ar ro z D es casc arado
Ar ro z D es casc arado
Im pu rezas
Im pu rezas
Im pu re zas
Im pu re zas
80
80
kg.
kg.
80
80
k
k
g.
g.
20
20
kg.
kg.
20
20
kg.
kg.
Ar ro z B l an c o
Ar ro z B l an c o
Ar ro z B l an co
Ar ro z B l an co
Ar ro z B l an co
Ar ro z B l an co
Ar ro z B lan co
Ar ro z B lan co
P u li do
P u li do
d e
d e
Arro z
Arro z
P u li do
P u li do
d e
d e
Arro z
Arro z
En t ero
En t ero
Qu eb rado
Qu eb rado
Ente
Ente
ro
ro
Qu eb ra do
Qu eb ra do
10
10
kg.
kg.
10
10
kg.
kg.
55
55
kg.
kg.
15
15
kg.
kg.
38
38
kg.
kg.
32
32
k
k
g.
g.
Ar ro z B l an co
Ar ro z B l an co
Ar ro z B lan co
Ar ro z B lan co
Ar ro z B l an co
Ar ro z B l an co
¾
¾
Gra
Gra
nill
nill
o
o
Ar ro z B lan co
Ar ro z B lan co
¾
¾
G ra nillo
G ra nillo
½
½
Gran o
Gran o
½
½
gran o
gran o
6
6
k
k
g.
g.
2
2
kg.
kg.
6
6
kg.
kg.
5
5
kg.
kg.
7
7
kg.
kg.
21
21
k
k
g.
g.
F u e n te:
F u e n te:
C o n s ejo
C o n s ejo
M
M
exi c an o d
exi c an o d
el
el
Arr oz
Arr oz
A.
A.
C .
C .

Por otra parte, el grano proveniente de la importación, principalmente de los Estados

Unidos y que es del tipo largo delgado, independientemente