Novedades en Microsoft Dynamics™ Ax 2009

NOVEDADES
EN MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

APLICACIN
Junio de 2008
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de sus respectivos propietarios.
ndice
Novadades en Microsoft Dynamics AX 2009 0-1

E-Learning (aprendizaje en lnea) ......................................................................0-1
Aprendizaje dirigido por instructor ......................................................................0-2
Material de aprendizaje ......................................................................................0-2
Certificaciones ....................................................................................................0-2
Planes de aprendizaje........................................................................................0-3
Elementos de materiales de aprendizaje para Microsoft Dynamics...................0-4
Acerca de este material de aprendizaje .............................................................0-5
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales 1-1
Objetivos ............................................................................................................1-1
Introduccin........................................................................................................1-1
Actualizacin de la interfaz de usuario ...............................................................1-2
reas de trabajo .................................................................................................1-8
Flujo de trabajo...................................................................................................1-9
Conjunto de datos de demostracin de Contoso .............................................1-12
Resumen ..........................................................................................................1-16
Comprobacin de conocimientos .....................................................................1-17
Interaccin rpida: conceptos aprendidos........................................................1-19
Soluciones........................................................................................................1-20
Captulo 2: Operaciones financieras 2-1
Objetivos ............................................................................................................2-1
Introduccin........................................................................................................2-2
Utilidad rellenar ..................................................................................................2-3
Restricciones de registro ....................................................................................2-6
Cdigos de motivo..............................................................................................2-8
Asignaciones generadas: Contabilidad general ...............................................2-19
Invertir entradas: Contabilidad general ............................................................2-29
Revisiones de presupuesto: Contabilidad general ...........................................2-31
Eliminaciones de empresas vinculadas: Contabilidad general.........................2-40
Registro de ingresos netos en varias dimensiones de cuentas de recursos
propios: Contabilidad general...........................................................................2-47
Plantillas de asiento: Contabilidad general y Proveedores ..............................2-49
Direccin de remisin: Proveedores.................................................................2-52
Conciliacin de facturas: Proveedores .............................................................2-54
Gestin de impresin: Proveedores y Clientes ................................................2-61
Pagos centralizados: Proveedores y Clientes ..................................................2-70
Situacin: nota de abono del cliente con pago principal ..................................2-76
Extractos centralizados: Clientes .....................................................................2-85
Atributos: FA.....................................................................................................2-87
Umbral de capitalizacin: FA............................................................................2-95
Mejoras de integracin del mdulo Proyecto: FA.............................................2-99
Inversin de transacciones: FA ......................................................................2-103
Actualizacin del coste de sustitucin y del valor asegurado.........................2-112
Crear un PC en el formulario FA ....................................................................2-118
Resumen ........................................................................................................2-134
Interaccin rpida: conceptos aprendidos......................................................2-135
Soluciones......................................................................................................2-136
i
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Captulo 3: Gestin de gastos 3-1

Objetivos ............................................................................................................3-1
Introduccin........................................................................................................3-1
Configuracin .....................................................................................................3-2
Gestin de gastos en Enterprise Portal............................................................3-11
Consultas .........................................................................................................3-17
Resumen ..........................................................................................................3-17
Soluciones........................................................................................................3-21
Captulo 4: SCM General 4-1
Objetivos ............................................................................................................4-1
Introduccin........................................................................................................4-1
Impacto de la funcin de varios sitios en las reas funcionales de SCM...........4-2
Descripcin de la activacin de la funcin de varios sitios.................................4-4
Cargos de la compaa que utilizan la funcin de varios sitios ..........................4-11
Resumen de las mejoras de la funcin de varios sitios en el rea de SCM ....4-14
Resumen de mejoras de carcter general en el rea de SCM ........................4-17
Resumen ..........................................................................................................4-21
Captulo 5: El configurador de productos 5-1
Objetivos ............................................................................................................5-1
Introduccin........................................................................................................5-1
Depurador de reglas...........................................................................................5-2
Configurador de productos de varios sitios ........................................................5-5
Configuracin .....................................................................................................5-6
Restricciones de tabla ........................................................................................5-9
Resumen ..........................................................................................................5-12
Soluciones........................................................................................................5-16
Captulo 6: Comercio y origen 6-1
Objetivos ............................................................................................................6-1
Introduccin........................................................................................................6-1
Solicitud de presupuesto ....................................................................................6-2
Zona horaria y control de fecha de entrega......................................................6-11
Varios sitios ......................................................................................................6-19
Gestin de devoluciones ..................................................................................6-25
Flujo de trabajo de peticin de compra ............................................................6-43
Peticin de compra...........................................................................................6-50
Configurar peticiones de compra......................................................................6-61
Configurar grupos de usuario y configuracin de seguridad para peticiones
de compra ........................................................................................................6-71
Conciliacin de facturas de proveedores .........................................................6-77
Agregar gastos varios a factura de pedido de compra.....................................6-90
ii
ndice
Factura basada en albarn ..............................................................................6-94

Resumen ..........................................................................................................6-99
Comprobacin de conocimientos ...................................................................6-101
Soluciones......................................................................................................6-105
Captulo 7: Gestin del inventario 7-1
Objetivos ............................................................................................................7-1
Introduccin........................................................................................................7-1
Visin general de llegadas .................................................................................7-2
Reservas de envos............................................................................................7-8
Seleccin consolidada......................................................................................7-17
Entregar artculos seleccionados .....................................................................7-22
Fase intermedia................................................................................................7-26
Transporte de pallets........................................................................................7-29
Interfaz de transportista de envo .....................................................................7-31
Registro en contabilidad general ......................................................................7-32
Resumen ..........................................................................................................7-35
Soluciones........................................................................................................7-39
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra 8-1
Objetivos ............................................................................................................8-1
Introduccin........................................................................................................8-1
La produccin en varios sitios ............................................................................8-2
Ejemplos de produccin de varios sitios ..........................................................8-15
Vnculo de dimensin financiera.......................................................................8-22
Mejoras adicionales en produccin ..................................................................8-24
Planificacin maestra en varios sitios...............................................................8-27
Mejoras en el rendimiento de la planificacin maestra.....................................8-31
Resumen ..........................................................................................................8-38
Captulo 9: Gestin de calidad 9-1
Objetivos ............................................................................................................9-1
Introduccin........................................................................................................9-1
Visin general.....................................................................................................9-2
Configuracin de control de calidad y pedidos de calidad .................................9-3
Configuracin de gestin de calidad ................................................................9-18
Proceso de gestin de calidad .........................................................................9-25
Resumen ..........................................................................................................9-28
Soluciones........................................................................................................9-32
iii
Captulo 10: Control en planta 10-1

Objetivos ..........................................................................................................10-1
Introduccin......................................................................................................10-1
Cambios en el flujo de la orden de produccin ................................................10-2
Nueva configuracin de la integracin de la produccin ..................................10-3
Funcin de varios sitios y unidad de produccin en Control en planta ............10-9
Tarjeta de registro electrnica: mejoras .........................................................10-10
Formulario de registro: mejoras......................................................................10-10
Resumen ........................................................................................................10-11
Soluciones......................................................................................................10-15
Captulo 11: Valoracin de Gestin de costes e inventario 11-1
Objetivos ..........................................................................................................11-1
Introduccin......................................................................................................11-1
Coste estndar .................................................................................................11-2
Coste Medio ...................................................................................................11-15
Cierre del inventario mejorado .......................................................................11-22
Resumen ........................................................................................................11-24
Soluciones......................................................................................................11-28
Captulo 12: CRM 12-1
Objetivos ..........................................................................................................12-1
Introduccin......................................................................................................12-1
Gestin de clientes potenciales........................................................................12-2
Gestin de oportunidades ................................................................................12-4
Definicin de procesos .....................................................................................12-5
Importacin de archivos empresariales..........................................................12-10
Uso de pginas de lista para exploracin.......................................................12-11
Definicin de responsabilidades.....................................................................12-12
Contabilizar las diferencias de zona horaria en las actividades .........................12-16
Habilitar actividades de Automatizacin del equipo de ventas a travs de
Enterprise Portal.............................................................................................12-18
Realizar un seguimiento de la informacin de la empresa a travs
del libro de direcciones global ........................................................................12-19
Resumen ........................................................................................................12-22
Soluciones......................................................................................................12-25
Captulo 13: Contabilidad de proyectos 13-1
Objetivos ..........................................................................................................13-1
Introduccin......................................................................................................13-1
Integracin con Project Server 2007 ................................................................13-2
Integracin en produccin ................................................................................13-8
Integracin en la compra ..................................................................................13-9
iv
ndice
Nuevas opciones de control de proyecto .......................................................13-12

Acuerdos comerciales de proyecto ................................................................13-22
Nuevas opciones de etapas de proyecto .......................................................13-23
Otros cambios en Contabilidad de proyectos.................................................13-27
Resumen ........................................................................................................13-29
Soluciones......................................................................................................13-33
Captulo 14: Novedades en recursos humanos 14-1
Objetivos ..........................................................................................................14-1
Introduccin......................................................................................................14-1
Gestin eficaz del rendimiento .........................................................................14-2
Gestin de competencias mejorada .................................................................14-9
Gestin de compensaciones slida................................................................14-19
Resumen ........................................................................................................14-43
Soluciones......................................................................................................14-48
Captulo 15: Nminas 15-1
Objetivos ..........................................................................................................15-1
Introduccin......................................................................................................15-1
Proceso bsico de nminas .............................................................................15-3
Preparacin de datos de nminas....................................................................15-5
Procesamiento de pagos................................................................................15-17
Informes de Nmina .......................................................................................15-34
Curso para implementadores .........................................................................15-36
Resumen ........................................................................................................15-37
Soluciones......................................................................................................15-41
Captulo 16: Gestin de servicio 16-1
Objetivos ..........................................................................................................16-1
Introduccin......................................................................................................16-1
Technician Portal..............................................................................................16-2
Customer Portal .............................................................................................16-10
Pedidos de servicio web.................................................................................16-12
Integracin de ventas y servicio .....................................................................16-13
Contrato de licencia de servicio .....................................................................16-15
Distribuidor de servicios: generacin de actividades......................................16-25
Distribuidor de servicios .................................................................................16-30
Resumen ........................................................................................................16-38
Soluciones......................................................................................................16-42
v
vi
Introduccin a Novedades
NOVEDADES EN MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

El aprendizaje constituye un componente esencial para conservar el valor
de la inversin en Microsoft Dynamics. El aprendizaje de calidad de la
mano de expertos en el sector le mantiene al da adems de ayudarle a desarrollar
las aptitudes necesarias para sacar el mayor provecho posible del valor de
la solucin. Independientemente de si elige el aprendizaje en lnea, los
cursos con instructor o el estudio a su propio ritmo, hay un tipo de aprendizaje
adaptado a sus necesidades. Adems, puede validar su aprendizaje y demostrar
su pericia con una de las numerosas certificaciones de Microsoft Dynamics.
Elija el tipo de formacin o de certificacin que mejor le ayude a permanecer
a la cabeza de la competencia.
E-Learning (aprendizaje en lnea)

El aprendizaje en lnea de los productos de Microsoft Dynamics ayuda
a aumentar la productividad sin necesidad de salir de casa o de la oficina y le
permite aprender a su propio ritmo gracias al acceso flexible al curso, por lo
que resulta muy ventajoso para aquellas personas que carecen de tiempo
o dinero para desplazarse. El aprendizaje en lnea consta de cursos en lnea
diseados para tratar en detalle conceptos sobre reas especficas del
producto y permiten:
Obtener un aprendizaje exhaustivo de aplicacin tcnica

y empresarial mediante el aprendizaje diario segn las
necesidades.
Aprender a su propio ritmo, con la posibilidad de detener o volver
a comenzar las lecciones, saltarse alguna o repetirlas.
Ahorrar tiempo y aumentar su productividad.
Adquirir conocimientos sobre el producto comparables a la
formacin impartida por instructores sin la necesidad de viajar
o ausentarse de la oficina.
Obtener una buena preparacin para los exmenes de certificacin
de Microsoft Dynamics.
Buscar consejos y trucos para aumentar la productividad
y ahorrar tiempo.
Conocer los cambios en las caractersticas y la funcionalidad
de una nueva versin de producto de Microsoft Dynamics.
Evaluar un nuevo mdulo o producto de Microsoft Dynamics.
0-1
Aprendizaje dirigido por instructor

El aprendizaje dirigido por un instructor le permite obtener una base slida
de conocimientos acerca de los productos y procesos de Microsoft Dynamics,
o bien actualizar los ya existentes, as como aprender de la mano de un
experto en un entorno interactivo. Mediante los cursos de gran variedad
temtica, puede:
Seguir las demostraciones y asistir a las presentaciones.

Recibir experiencia prctica acerca del producto.
Participar en actividades en clase y en discusiones con otros
asistentes.
Obtener una buena preparacin para los exmenes de certificacin
de Microsoft Dynamics.
Material de aprendizaje
El material de aprendizaje se puede solicitar si desea realizar el curso a su
propio ritmo. Estos materiales son comparables al software educativo
utilizado en el aprendizaje dirigido por un instructor y le permiten:
Aprender a su propio ritmo cuando mejor le convenga.

Consultar gran cantidad de consejos, sugerencias y utilidades.
Aprender de forma autodidacta y prepararse para los exmenes
de certificacin de Microsoft Dynamics.
Los materiales de aprendizaje seleccionados se complementan con materiales

de aprendizaje sobre funcionalidades locales que abarcan las caractersticas
del producto especficas del pas. El material de aprendizaje sobre
funcionalidades locales complementa los materiales de aprendizaje existentes
y est diseada para ensear las funciones locales de un pas determinado.
Tenga en cuenta que dicho material se utiliza exclusivamente junto con el
material de aprendizaje y no como material de aprendizaje independiente.
Certificaciones
Las certificaciones ayudan a identificar y distinguir el conjunto de aptitudes
tcnicas de un individuo en el uso de Microsoft Dynamics o un producto
empresarial relacionado. Las certificaciones de Microsoft Dynamics son
ampliamente reconocidas por las empresas del sector y ofrecen una
validacin objetiva de los conocimientos de una persona.
0-2
Las organizaciones que cuentan con personal certificado pueden beneficiarse

de un enfoque de aprendizaje completo. Los individuos que disponen de un
certificado tienen una mejor retencin de habilidades y una mayor productividad.
Las organizaciones pueden optimizar el proceso de contratacin de empleados
y reducir los costes de soporte externo, as como el tiempo de inactividad
empleando a personal con habilidades tcnicas al solicitar las certificaciones
de Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist y Professional.
Microsoft Certified Business Management Solutions

Specialist
El logro de una certificacin Microsoft Certified Business Management
Solutions Specialist demuestra el dominio de una persona en un mdulo de
Microsoft Dynamics u otro producto empresarial relacionado. Para conseguir
el ttulo, los Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist
deben superar un nico examen de certificacin de Microsoft Dynamics o un
producto empresarial relacionado.
Microsoft Certified Business Management Solutions

Professional
El ttulo de Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
es una certificacin de primera clase que demuestra que una persona ha
superado un conjunto predeterminado de exmenes de certificacin
obligatorios y opcionales. Entre ellos se incluyen los exmenes de certificacin
para Microsoft Dynamics y otros productos empresariales relacionados, as
como exmenes de certificacin correspondientes a otras tecnologas de
Microsoft como, por ejemplo, SQL Server.
El conjunto predeterminado de exmenes obligatorios y opcionales para este

certificado se centra en una de las tres reas de conocimiento especficas de
un producto de Microsoft Dynamics: Aplicaciones, Programador o Instalacin
y configuracin. Esta certificacin demuestra que una persona cuenta con
amplios conocimientos sobre un producto de Microsoft Dynamics; ms
conocimientos de los que son necesarios para lograr el ttulo de Microsoft
Certified Business Management Solutions Specialist.
Planes de aprendizaje
Los planes de aprendizaje le pueden ayudar a planificar la mejor estrategia
de aprendizaje para usted y su organizacin. Estos planes ilustran rutas de
aprendizaje especficas de mdulos que se pueden orientar sin esfuerzo
a funciones especficas y que tambin ofrecen una ruta de aprendizaje hacia
la obtencin de certificados. Los planes de aprendizaje se pueden encontrar
tanto en PartnerSource como en CustomerSource.
NOTA: Para obtener ms informacin acerca del aprendizaje en lnea, el

aprendizaje dirigido por instructor, los materiales de aprendizaje y las certificaciones
de Microsoft Dynamics, inicie sesin en PartnerSource o CustomerSource y visite
Aprendizaje y certificacin.
0-3
Elementos de materiales de aprendizaje para

Microsoft Dynamics
Los materiales de aprendizaje de los productos de Microsoft Dynamics
constan de una serie de secciones o elementos. Cada captulo incluye los
siguientes elementos:
Objetivos
Cada captulo comienza con la exposicin de los objetivos de aprendizaje
de ese captulo. Los objetivos de aprendizaje informan acerca de lo que es
necesario hacer para finalizar correctamente el captulo.
Introduccin
En la introduccin se establece el marco idneo para el aprendizaje y le
prepara sobre los aspectos ms importantes del captulo.
Temas
Los captulos se dividen en distintas secciones por temas, que normalmente
se relacionan con los objetivos de aprendizaje del captulo. Esto resulta
especialmente ventajoso en captulos largos, ya que los conocimientos que
se deben aprender se dividen en unidades ms manejables.
Comprobacin de conocimientos
La seccin Compruebe lo que sabe consta de preguntas de revisin de cada
captulo o tema y est diseada para ayudar a reforzar los conceptos de
aprendizaje. Las preguntas pueden ser de varios tipos: respuesta corta,
verdadero o falso, eleccin mltiple, rellenar el espacio en blanco o de
cualquier otro tipo. Tambin se facilitan las respuestas a las preguntas.
Resumen
Cada captulo termina con un resumen en el que se destacan las partes ms
importantes que se han tratado y se proporciona una transicin al siguiente
captulo. Adems, el resumen ofrece la oportunidad de recordar los
conocimientos anteriores.
Interaccin rpida: conceptos aprendidos

Al final de cada captulo encontrar la pgina Interaccin rpida: conceptos
aprendidos. Esta interaccin se ha diseado con la intencin de proporcionarle
al alumno un momento para reflexionar sobre los conocimientos aprendidos.
Al destacar tres puntos clave del captulo, el alumno maximiza la retencin
de conocimientos y consigue un excelente recurso para revisar los puntos
esenciales despus de la clase.
0-4
Acerca de este material de aprendizaje

Objetivos del curso
El curso est diseado para dotar a los participantes en ste de los conocimientos
sobre el producto, tanto a nivel conceptual como funcional, necesarios a la
hora de implementar y mantener Microsoft Dynamics AX 2009 en una amplia
gama de compaas mayoristas y de fabricacin.
Organizacin del curso

Este curso consta de los captulos siguientes:
Introduccin
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Captulo 2: Financiero
Captulo 3: Gestin de gastos
Captulo 4: Visin general de la gestin de la cadena de suministro
Captulo 5: El configurador de productos
Captulo 6: Comercio y fuente
Captulo 7: Gestin del inventario
Captulo 8: Planificacin maestra y produccin
Captulo 9: Gestin de calidad
Captulo 10: Control en planta
Captulo 11: Gestin de costes y evaluacin de inventario
Captulo 12: CRM
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Captulo 14: Gestin de recursos humanos
Captulo 15: Nminas
Captulo 16: Gestin de servicio
Descripcin
Microsoft Dynamics AX 2009 es una asombrosa nueva versin que ofrece
a los usuarios funciones nuevas y mejoradas, as como una nueva interfaz
de usuario. Esta versin presenta una serie de caractersticas nuevas tanto
en el rea tcnica como en la de la aplicacin.
Este curso ofrece informacin para ayudarle a reconocer nuevas caractersticas

en Microsoft Dynamics AX 2009. No trata las funcionalidades que no han
cambiado desde las versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX 2009.
Se supone que los participantes en el curso tienen conocimientos bsicos
acerca de la versin anterior.
0-5
Este curso:
No ofrece un aprendizaje global sobre el software.
No est diseado para preparar a los participantes para los exmenes
de certificacin de Microsoft Dynamics 2009.
No corrige los errores del contenido publicado con anterioridad.
El objetivo de este curso es el de presentar las funciones nuevas para que

los participantes puedan conocer las principales diferencias en el software
respecto a la ltima versin.
Pblico objetivo
El pblico al que va destinado el curso son consultores de sistemas
y programadores con experiencia que suelen trabajar para un socio de
Microsoft Dynamics que vende, realiza consultoras, implementa
y proporciona asistencia para Microsoft Dynamics AX 2009.
Requisitos previos
Antes de asistir a este curso, los alumnos deben tener experiencia laboral
con Microsoft Dynamics AX 4.0.
Exmenes de certificacin
ninguno
Renuncia
Durante la fase de creacin del contenido de aprendizaje de Novedades,
an no se haban implementado completamente las funcionalidades de
ciertas reas de Microsoft Dynamics AX 2009, como, por ejemplo, los
cambios que an se siguen produciendo en la interfaz del usuario. Aunque
el contenido ha sido aprobado y desarrollado empleando los conocimientos
ms avanzados, determinadas funcionalidades an pueden modificarse.
0-6
Objetivos del alumno

Qu espera aprender en este curso?
Enumere a continuacin tres objetivos principales.
1.
2.
3.
0-7
0-8
CAPTULO 1: NUEVAS FUNCIONALIDADES

GENERALES
Objetivos
Los objetivos son:
Describir la nueva interfaz de usuario de Microsoft

Dynamics AX 2009.
Explicar el objetivo de las reas de trabajo y Pginas principales.
Describir el concepto de flujo de trabajo.
Revisar la estructura y ventajas del nuevo conjunto de datos de
demostracin de Microsoft Dynamics AX 2009.
Introduccin
En este curso se describen algunos de los cambios generales introducidos en
Microsoft Dynamics AX 2009, incluido el nuevo diseo de la interfaz de
usuario y la introduccin de una nueva compaa de datos de demostracin para
mejorar la experiencia del usuario con fines de demostracin y aprendizaje.
1-1
Actualizacin de la interfaz de usuario

Se han realizado cambios en la interfaz de usuario para:
Representar mejor la marca Microsoft Dynamics (potente, slida,

cmoda y convincente)
Mejorar la experiencia del usuario
Mejorar la experiencia de aprendizaje
Utilizar conceptos de diseo de Microsoft Windows Vista
y Microsoft Office 2007
Introducir un nuevo modelo de navegacin
Introducir un proceso de flujo de trabajo de aprobacin para permitir
una mejor colaboracin en el procesamiento de documentos
Barra de ruta de navegacin

La barra de ruta de navegacin (BCB) ser un nuevo componente que se agregue
a Microsoft Dynamics AX 2009. El concepto procede de Vista y, como su propio
nombre indica, ofrece al usuario pistas de dnde ha estado en el programa
y cmo regresar.
La BCB permite al usuario saltar o desplazarse a otras reas del sistema.

La BCB consta de dos reas: botones de viaje y la barra de direccin. La barra
de direccin permite la navegacin a otras reas del sistema, mientras que los
botones de viaje permiten la navegacin secuencial hacia atrs y hacia adelante
en caso de que sea posible.
FIGURA 1.1
1-2
Botones de viaje
El historial de la pgina de contenido muestra los botones de viaje en Internet
Explorer. Los botones de viaje de la BCB permiten al usuario volver a la pgina
anterior as como navegar hacia adelante, si el usuario ha obtenido acceso a una
pgina visitada anteriormente mediante los botones de viaje. El otro elemento
destacable es que el usuario puede desplazarse directamente varios niveles hacia
atrs a una pgina anterior mediante la flecha desplegable del historial.
FIGURA 1.2
Aunque el tamao del historial mantenido est limitado por la capacidad de

memoria del sistema, este curso slo muestra los diez elementos anteriores o los
diez posteriores si se ha navegado hacia atrs. Este curso no conserva el historial
entre sesiones.
Barra de direccin
La barra de direccin permite la navegacin a otras reas del sistema.
FIGURA 1.3
Barra de comandos
La barra de comandos est concebida para ayudar a los usuarios a encontrar los
comandos globales del espacio de trabajo, as como los comandos aplicables a la
pgina de contenido (es decir, el panel de acciones).
FIGURA 1.4
1-3
El men de Microsoft Dynamics AX 2009 se contrae para formar un men nico

que se encuentra en el lado izquierdo de la ventana del Cliente.
Panel de exploracin
El panel de exploracin se divide en dos partes.
Mis favoritos
Vnculo de pgina de rea
FIGURA 1.5
1-4
Mis favoritos es una manera de crear accesos directos a formularios, informes

y consultas. Cuando la lista de accesos directos favoritos comience a crecer,
puede mantenerla organizada mediante la creacin de carpetas. Para organizar
mejor sus accesos directos favoritos, cree grupos de favoritos.
El Vnculo de pgina de rea enumera los mdulos para los que dispone de
permiso de acceso. Cuando se hace clic en un mdulo del Panel de exploracin,
el rea de contenido muestra la pgina de rea de dicho mdulo. El panel de
exploracin muestra enlaces a la pgina de rea, a las pginas de lista disponibles
y a otros formularios que se usan con ese mdulo. Desde el Panel de exploracin
puede abrir rpidamente mdulos, formularios y otras pginas.
Pgina de rea
Una pgina de rea es una pgina de exploracin de Microsoft
Dynamics AX 2009 que muestra el contenido de un mdulo agrupado en
secciones. Cada mdulo de Microsoft Dynamics AX 2009 tiene una pgina
de rea.
FIGURA 1.6
1-5
Pgina de lista
Las pginas de lista se utilizan para buscar un registro e iniciar una accin frente
a dicho registro.
La pgina de lista consta de:
Un panel de acciones
Un panel de filtros
Cuadrcula de datos
Un panel de vista previa
Visualizaciones
FIGURA 1.7
El panel de filtros de la pgina de lista dispone de las siguientes funciones:
Filtro rpido en el campo seleccionado

Usos de filtro avanzado y/u operadores
Guardar bsqueda avanzada como personalizacin
Carga de filtros de pginas de tareas
Los equipos de aplicacin pueden definir filtros globales en AOT
1-6
Panel de acciones
Un botn de panel de acciones de Microsoft Dynamics AX 2009 es un control
que representa una accin especfica. Una accin de botn es la tarea u operacin
que se realiza al hacer clic en un botn. Son acciones de botn, por ejemplo, abrir
otro formulario, eliminar un registro especificado e imprimir una lista de
registros.
FIGURA 1.8
El panel de acciones utiliza los mismos controles de botones que otros

formularios de Microsoft Dynamics AX 2009. Al crear un botn de panel de
acciones, se rellenan las propiedades que especifican el aspecto del botn, cmo
se muestra en el panel de acciones y las acciones que se producen cuando se hace
clic en el botn.
Panel de filtros
Para buscar y ver un registro individual o un grupo de registros relacionados,
las pginas de lista incluyen un panel de filtros. El panel de filtros contiene los
controles de filtro que se utilizan para buscar todos los registros de la pgina de
lista. Los controles de filtro permiten buscar todos los registros con un valor
especfico en una columna determinada.
FIGURA 1.9
Para permitir una bsqueda en ms de una columna, debe agregar controles de

filtro adicionales. Estos controles de filtro adicionales permiten que la pgina de
lista admita bsquedas ms complejas.
1-7
Panel de vista previa

Una pgina de lista puede incluir un panel de vista previa, que muestra datos
adicionales sobre un registro especfico. El panel de vista previa incluye campos
adicionales que le permiten ver informacin importante sobre un registro
especfico sin tener que abrir el formulario detallado de dicho registro.
FIGURA 1.10
reas de trabajo
Microsoft Dynamics AX 2009 incluye pginas principales personalizables
denominadas reas de trabajo. Las reas de trabajo muestran datos especficos,
informes, alertas y tareas comunes asociados a la funcin de un usuario en la
organizacin. Los usuarios pueden obtener acceso a las reas de trabajo desde
el cliente de Microsoft Dynamics AX 2009 o desde un sitio Web de Enterprise
Portal.
reas de trabajo
Utiliza el marco de trabajo de Enterprise Portal

Se instala mediante la configuracin de
Microsoft Dynamics AX 2009
Utiliza elementos Web de SharePoint o MOSS
Utiliza el sitio de SharePoint tanto para cliente DAX como EP
Uso de las reas de trabajo

Un perfil de usuario es un conjunto de informacin predeterminada para una
funcin especfica de una organizacin como, por ejemplo, director financiero
o jefe de contabilidad. Los perfiles de usuario determinan el contenido que se
muestra en las pginas del rea de trabajo.
Cuando se asigna un usuario a un perfil, se especifican las reas de trabajo que ve

el usuario al abrir el cliente de Microsoft Dynamics AX 2009 o una pgina Web
de Enterprise Portal.
Los programadores pueden crear nuevas reas de trabajo mediante la propiedad

Homepage.
1-8
Flujo de trabajo
En Microsoft Dynamics AX 2009, el trmino flujo de trabajo se define de dos
maneras:
Flujo de trabajo como sistema
Flujo de trabajo es un sistema que se incluye en Microsoft Dynamics AX 2009.

El sistema Flujo de trabajo ofrece una funcionalidad que se puede utilizar para
crear flujos de trabajo individuales o procesos empresariales.
Flujo de trabajo como proceso empresarial
Un flujo de trabajo representa un proceso empresarial que define el flujo de

un documento a travs del sistema mostrando quin debe procesarlo y aprobarlo.
Ejemplo de flujo de trabajo

Observe la siguiente ilustracin de un flujo de trabajo de un informe de gastos.
Este flujo de trabajo muestra quin procesa y aprueba los informes de gastos.
FIGURA 1.11
1-9
Para entender mejor este flujo de trabajo, suponga que Shannon, un operador de
mquina, enva un informe de gastos por valor de 7.000 dlares (USD). En este
supuesto, Lars, el supervisor de tienda, debe revisar los recibos que Shannon le
enva. A continuacin, Vince, el director de operaciones y Sara, la directora
general, deben aprobar el informe de gastos.
Ahora, suponga que Shannon enva un informe de gastos de 11.000 USD. En este
supuesto, Lars debe revisar los recibos y Vince, Sara y Phyliis, la jefa de
contabilidad, deben aprobar el informe de gastos.
Ventajas del flujo de trabajo

El uso del sistema Flujo de trabajo en una organizacin presenta diversas
ventajas. A continuacin, se indican algunas de las principales:
Procesos consistentes. El sistema de Flujo de trabajo permite

a los directores definir el proceso de aprobacin para documentos
especficos como, por ejemplo, solicitudes de compra e informes
de gastos. Mediante el sistema de Flujo de trabajo, los directores
garantizan que los documentos se procesan y se aprueban de modo
consistente y eficiente.
Visibilidad de procesos. El sistema de Flujo de trabajo permite
a los directores realizar un seguimiento del estado y el historial
de una instancia especfica de flujo de trabajo. Esto permite a los
directores analizar y determinar si se tienen que realizar cambios
en el flujo de trabajo para mejorar la eficiencia.
Lista de trabajo centralizada. Los usuarios pueden ver una lista
de trabajo centralizada para ver las tareas de Flujo de trabajo y las
aprobaciones asignadas a las mismas. Esta lista de trabajo est
disponible en las pginas rea de trabajo del cliente de Microsoft
Dynamics AX 2009 y Enterprise Portal.
Instancia de flujo de trabajo

Una instancia de flujo de trabajo es equivalente a un flujo de trabajo en ejecucin.
Cuando se enva un registro de Microsoft Dynamics AX 2009 a un flujo de trabajo:
Para activar una instancia de flujo de trabajo se utiliza una

combinacin de plantilla de flujo de trabajo y de configuracin de
flujo de trabajo.
Dentro de la instancia de flujo de trabajo se crean instancias de las
tareas y/o aprobaciones.
Dentro de cada tarea/aprobacin, se crea un paso nico (tarea) o uno
o ms pasos (aprobaciones) para gestionar el manejo de las acciones
de flujo de trabajo que se pueden realizar.
Dentro de un paso se crean uno o ms elementos de trabajo
dependiendo de cuntos usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009
se hayan asignado. Cada elemento de trabajo crea una notificacin
de flujo de trabajo que aparece en una lista de notificaciones.
1-10
El usuario de Microsoft Dynamics AX 2009 asignado puede entonces

desplazarse al formulario en el que necesita realizar una accin de flujo de
trabajo, revisar los detalles y, a continuacin, realizar una accin e introducir
comentarios. Esto har que el elemento de trabajo se complete y que la
notificacin de flujo de trabajo asociada se marque como completa y finalmente,
la accin de flujo de trabajo realizada se procesar en cascada hacia atrs hasta
el paso de flujo de trabajo, tarea/aprobacin e instancia de flujo de trabajo.
Tarea de flujo de trabajo

El Flujo de trabajo de Microsoft Dynamics AX 2009 se puede utilizar para
realizar el seguimiento de documentos o tareas desde el inicio hasta el final de
un proceso de trabajo. Un flujo de trabajo puede contener una o varias tareas;
sin embargo, cada tarea slo puede contener un paso.
Las tareas proporcionan un comportamiento especfico de la aplicacin que se

define en el AOT. Cada tarea admite una nica unidad de trabajo que se define
mediante un paso. Una tarea no tiene un resultado fijo, pero se puede aadir a la
misma un nmero cualquiera de resultados personalizados, como Completado
u Omitido.
Aprobacin de flujos de trabajo

Las aprobaciones son elementos de flujo de trabajo especializados diseados
para admitir escenarios de aprobacin. Las aprobaciones tienen un conjunto de
resultados fijos que admite el flujo de trabajo. Los resultados son los siguientes:
Aprobar: tipo de resultado Completo.

Rechazar: tipo de resultado Devolver al creador del flujo de trabajo.
Solicitar cambio: tipo de resultado Cambio Solicitado desde el
creador u otra persona del proceso del flujo de trabajo.
Cada resultado de la aprobacin lleva asociado un elemento del men Web

de acciones, un elemento del men de acciones y un controlador de eventos
especficos. El elemento del men Web de acciones muestra el nombre del botn
de accin y el cuadro de dilogo cuando se selecciona esta accin en la lista de
trabajos o en los controles de flujo de trabajo de Enterprise Portal. El elemento
del men de acciones muestra el nombre del botn de accin y el cuadro de
dilogo cuando se selecciona esta accin en la lista de trabajos unificada o en los
controles de flujo de trabajo del cliente.
Flujo de trabajo completado

Cuando la tarea de Flujo de trabajo final se ha completado correctamente,
tambin se completa el Flujo de trabajo.
1-11
Conjunto de datos de demostracin de Contoso

En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha creado un nuevo conjunto de
demostracin para la empresa Contoso Entertainment Systems (CES)
para ofrecer un abanico de datos ms amplio para mantener tanto a las nuevas
funciones como a las heredadas y para la nueva configuracin de varios sitios.
Este conjunto de datos ayudar al instructor y a los alumnos cuando

se realicen demostraciones y se lleve a cabo el aprendizaje de Microsoft
Dynamics AX 2009.
Estructura de la empresa
Contoso Entertainment Systems (CES) comenz como un negocio familiar en la
dcada de los setenta cuando se popularizaban los equipos estreo domsticos en
Estados Unidos. Desde entonces, CES se ha convertido en un negocio global
diversificado con sede en Seattle, Washington, EE.UU.
La estructura de empresa de CES admite suministro global, fabricacin,

operaciones de distribucin y venta en varias divisas, comercio entre empresas
vinculadas y consolidacin.
La compaa Contoso Entertainment USA (CEU) es el centro que consta de

tres plantas de produccin, incluidos varios almacenes.
La primera planta fabrica altavoces de alta gama y todos sus

componentes, y adems sirve como planta de fabricacin de soporte
para altavoces estndar para cubrir demandas temporales cuando es
necesario.
La segunda planta realiza el montaje de los sistemas de cine en casa.
La tercera planta fabrica altavoces estndar.
La divisin estadounidense obtiene las materias primas, fabrica los productos

intermedios y los productos acabados y despus los vende a los clientes
estadounidenses. Tambin vende los productos acabados a Company Europe
utilizando la comercializacin entre empresas vinculadas. El negocio utiliza un
modelo mixto de fabricacin bajo pedido y fabricacin para almacenamiento. La
compaa utiliza ocasionalmente subcontratistas para la fabricacin de productos
acabados. La divisin estadounidense planifica y supervisa las operaciones
de cadena de suministro en todas las divisiones que incluyen una previsin
centralizada y una planificacin maestra entre empresas vinculadas.
Esta compaa tambin es la responsable de los servicios compartidos como,

por ejemplo, los pagos centralizados y los extractos. Adems de dar servicio
a los clientes estadounidenses, la divisin tambin ofrece desarrollo de productos
basado en proyectos y asistencia para requerimientos exclusivos de los clientes.
1-12
La compaa Contoso Entertainment Europe (CEE), situada en Alemania,

compra productos acabados en la compaa North America a travs de la
comercializacin entre compaas vinculadas. Tambin compra algunos
productos no fabricados de proveedores y distribuidores en Europa y los
distribuye a los clientes europeos. El negocio tiene un modelo de suministro
completo con plazos de gestacin prolongados. Company Europe tambin
suministra los productos acabados a los clientes europeos.
La compaa Contoso Entertainment Consolidation (CEC), ubicada

en EE.UU., es una compaa de consolidacin que engloba la informacin
financiera de las tres divisiones.
El diagrama siguiente muestra la estructura de la compaa y los sitios.
FIGURA 1.12 ESTRUCTURA DE LA COMPAA CONTOSO

ENTERTAINMENT
Catlogo de productos
CES vende una amplia gama de productos en sus segmentos de venta al por
menor, venta en almacenes, venta al por mayor, grandes cuentas y ventas por
Internet.
El diagrama siguiente ofrece una visin general del catlogo de productos.
1-13
FIGURA 1.13 CATLOGO DE PRODUCTOS DE CONTOSO

ENTERTAINMENT
Los grupos de productos actuales son los siguientes:
1. Altavoces
Alta gama
Canal central
Satlite
Subwoofer
Personalizado
2. Sistemas de cine en casa
Canal 2.1
Canal 5.1
Personalizado
3. Receptores
Canal 2.1
Canal 5.1
4. Equipos de audio para automviles
5. Televisores
LCD
Plasma
Proyeccin
Tubo (se est liquidando el inventario existente y no se prevn
compras adicionales)
1-14
6. Proyectores
LCD
DLP
Tubo
7. Grabadoras y reproductores de vdeo digital
DVR convencional
DVR de alta definicin
Reproductores de DVD
8. Servicios
Instalacin
Mantenimiento y reparaciones
Servicios profesionales
NOTA: todos los productos mencionados estn sujetos a cambios en la versin

final de datos de demostracin.
La mayora de estos productos de CES son adquiridos a proveedores como

productos acabados y revendidos directamente a sus clientes. Entre estos
productos se incluyen receptores, sistemas de audio para automviles,
televisores, proyectores de vdeo y grabadoras de vdeo digital. No obstante,
CES fabrica dos tipos principales de altavoces para uso domstico y comercial
para garantizar la calidad superior de estos elementos; se trata de altavoces de
alta gama con caja de madera y altavoces estndar con caja de plstico. Dichos
altavoces se fabrican en las plantas de fabricacin de EE.UU. CES tambin
comercializa los altavoces estndar (subwoofers, canales centrales y satlites)
junto con receptores adquiridos en sistemas de cine en casa que se venden en
puntos de venta al por menor.
Adems de los productos tangibles, CES tambin ofrece servicios de instalacin,

mantenimiento y reparacin.
CES ofrece adems servicios de configuracin de productos personalizados

para poder fabricar sistemas de cine en casa segn las especificaciones exactas
del cliente. El cliente puede configurar los elementos en cuanto l, o los
representantes del servicio de atencin al cliente de CES, realicen el pedido
de venta.
Los altavoces estndar y muchos de los productos acabados adquiridos son

elementos configurados, en los que un nico elemento puede estar representado
por distintos colores, tamaos y configuraciones. Por ejemplo, el televisor LCD
adquirido puede proporcionarse con dos configuraciones, la de alta definicin
y la de definicin estndar, tres tamaos de 37, 42 y 50 pulgadas y dos colores,
negro y plateado.
CES supervisa atentamente la calidad de todos los elementos adquiridos

y fabricados para garantizar la satisfaccin de los clientes de gama alta.
1-15
Ventajas de la compaa Contoso Entertainment

La lista siguiente representa alguna de las ventajas del nuevo conjunto de datos
de demostracin de la compaa Contoso Entertainment.
Es ms fcil que las personas se identifiquen con el catlogo de

productos de la compaa Contoso Entertainment, especialmente
en los supuestos de Business Intelligence (BI).
El catlogo de productos de la compaa Contoso Entertainment
permite proporcionar demostraciones amplias en soluciones del
sector. Por ejemplo, es fcil crear escenarios convincentes alrededor
de proyectos y servicios que utilizan instalaciones de electrnica.
El catlogo de productos de la compaa Contoso Entertainment est
preparado para la ampliacin de funcionalidades en versiones futuras
de Microsoft Dynamics AX.
Resumen
En este curso se describen algunos de los cambios generales introducidos en
Microsoft Dynamics AX 2009, incluido el nuevo diseo de la interfaz de
usuario, el concepto de flujo de trabajo y la introduccin de una nueva compaa
de datos de demostracin para mejorar la experiencia del usuario con fines de
demostracin y aprendizaje.
1-16
1. Cules son las ventajas del nuevo conjunto de datos de demostracin?
(Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Las personas se pueden identificar mejor con l, especialmente en
supuestos de BI.
( ) Permite la ampliacin a demostraciones en soluciones del sector. Por
ejemplo, es fcil crear escenarios convincentes alrededor de proyectos
y servicios mediante instalaciones de electrnica.
( ) Est preparado para la ampliacin de funcionalidades en versiones futuras
( ) Ofrece una amplia gama de datos para mantener tanto las funciones
nuevas como las heredadas y para admitir la nueva configuracin de
varios sitios.
Interfaz de usuario
2. Enumere algunas de las ventajas de la nueva interfaz de usuario. (Seleccione
todas las respuestas vlidas).
( ) Representa mejor la marca Microsoft Dynamics que se proyecta como
potente, slida, cmoda y convincente.
( ) Mejora la experiencia del usuario.
( ) Utiliza conceptos de diseo de Vista y Office 2007.
( ) Mejora la experiencia de aprendizaje.
reas de trabajo y pginas principales

3. Explique el objetivo de las reas de trabajo y Pginas principales.
1-17
Flujo de trabajo
4. Enumere algunas de las ventajas del flujo de trabajo. (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) Procesos consistentes: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores definir el proceso de aprobacin para documentos especficos
como, por ejemplo, solicitudes de compra e informes de gastos.
( ) Visibilidad de procesos: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores realizar un seguimiento del estado y el historial de una
instancia especfica de flujo de trabajo.
( ) Lista de trabajos centralizada: los usuarios pueden ver una lista de trabajo
centralizada para ver las tareas de Flujo de trabajo y las aprobaciones
asignadas a las mismas.
1-18

Dedique unos minutos a anotar tres puntos clave que haya aprendido en este
captulo:
1.
2.
3.
1-19
Soluciones
1. Cules son las ventajas del nuevo conjunto de datos de demostracin?

() Las personas se pueden identificar mejor con l, especialmente en
supuestos de BI.
() Permite la ampliacin a demostraciones en soluciones de la industria.
Por ejemplo, es fcil crear escenarios convincentes alrededor de
proyectos y servicios mediante instalaciones de electrnica.
() Est preparado para la ampliacin de funcionalidades en versiones
futuras de Microsoft Dynamics AX.
() Ofrece una amplia gama de datos para mantener tanto las funciones
nuevas como las heredadas y para mantener la nueva configuracin
de varios sitios.
Interfaz de usuario
2. Enumere algunas de las ventajas de la nueva interfaz de usuario. (Seleccione

() Representa mejor la marca Microsoft Dynamics que se proyecta como
potente, slida, cmoda y convincente.
() Mejora la experiencia del usuario.
() Utiliza conceptos de diseo de Vista y Office 2007.

() Mejora la experiencia de aprendizaje.
reas de trabajo y pginas principales
3. Explique el objetivo de las reas de trabajo y Pginas principales.
RESPUESTA MODELO Las reas de trabajo y pginas principales estn
diseadas para ayudar a mejorar la utilidad del usuario individual. Las reas
de trabajo y pginas principales muestran datos especficos, informes, alertas
y tareas comunes asociados a la funcin de un usuario en la organizacin.
1-20
Flujo de trabajo
4. Enumere algunas de las ventajas del flujo de trabajo. (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
() Procesos consistentes: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores definir el proceso de aprobacin para documentos especficos
como, por ejemplo, solicitudes de compra e informes de gastos.
() Visibilidad de procesos: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores realizar un seguimiento del estado y el historial de una
instancia especfica de flujo de trabajo.
() Lista de trabajos centralizada: los usuarios pueden ver una lista de trabajo
centralizada para ver las tareas de Flujo de trabajo y las aprobaciones
asignadas a las mismas.
1-21
1-22
Captulo 2: Operaciones financieras
CAPTULO 2: OPERACIONES FINANCIERAS

Objetivos
Los objetivos son:
Describir cmo y cundo utilizar la utilidad rellenar

Describir la capa de controles adicional que se puede agregar
mediante el uso de las restricciones de registro
Describir cdigos de motivos
Crear, modificar y eliminar cdigos de motivos
Describir la configuracin de una regla de asignacin
Contrastar los distintos mtodos de asignacin
Describir cundo se utiliza una entrada de inversin
Enumerar los campos que designan una entrada de inversin
Enumerar las ventajas de la creacin de un presupuesto revisado
frente a la modificacin de un presupuesto existente
Especificar los pasos necesarios para revisar un presupuesto
Describir las eliminaciones de empresas vinculadas
Describir cmo se registran los ingresos netos en varias dimensiones
de la cuenta de recursos propios
Describir una plantilla de asiento
Describir cmo se registran los importes de las plantillas de asiento
Describir cundo se va a utilizar la direccin de remisin
Especificar cmo se registra una direccin de remisin del proveedor
Describir la conciliacin de facturas
Enumerar las actividades que se pueden controlar con los parmetros
de gestin de impresin
Examinar la configuracin de gestin de impresin
Definir un pago centralizado y cmo se configura
Enumerar los distintos informes que se mostrarn en la informacin
de pagos centralizados
Describir extractos centralizados
Describir los nuevos atributos que se pueden registrar en un activo,
un modelo de valor de activo o un grupo de activos
Explicar el uso del umbral de capitalizacin
Asociar y gestionar activos fijos en el formulario Proyectos
Revisar los detalles de los activos fijos relacionados con un proyecto
o subproyecto
Describir dnde se llevan a cabo las inversiones de transacciones de
activos fijos
2-1
Realizar inversiones de transacciones de activos fijos

Describir cmo se utilizan el factor de coste de sustitucin y el factor
de valor asegurado del grupo de activos para actualizar el coste de
sustitucin de un activo y los importes de valor asegurado de un activo
Procesar actualizaciones del coste de sustitucin de un activo y de
los importes de valor asegurado
Crear activos fijos en proveedores
Controlar la creacin de transacciones de adquisicin de activos fijos
en proveedores
Restringir los permisos de grupos de usuarios para el registro
de transacciones de adquisicin de activos fijos en proveedores
Crear un registro de activos fijos directamente de proveedores
durante el registro del albarn o la factura de un pedido de compra
Describir cundo se van a utilizar los tipos de cuenta de Recepcin
de activos fijos y de Emisin de activos fijos.
Configurar las cuentas de Recepcin de activos fijos y de Emisin
de activos fijos
Introduccin
Adems de las amplias mejoras realizadas en el sistema, Microsoft
DynamicsTM AX 2009 incluye importantes mejoras en todas las reas financieras.
Entre las mejoras principales se incluyen las siguientes:
Admisin de supuestos de servicios compartidos para:

Pagos centralizados entre empresas
Recibos de pagos centralizados entre empresas
Admisin de asignaciones automatizadas de servidor

Admisin de conciliacin triple para proveedores
Microsoft Dynamics AX se compromete a automatizar la cadena de suministro

financiera proporcionando escenarios empresariales integrados racionalizados
y descentralizados.
Otras mejoras adicionales estn destinadas a necesidades financieras ms

especficas que permiten a empresas grandes o en crecimiento administrar
organizaciones complejas y distribuidas de forma global.
Entre estas caractersticas se incluyen:
Mejoras en la consolidacin y eliminacin

Posibilidad de registrar los ingresos netos en distintas cuentas de
recursos propios
Capacidad de revisin presupuestaria
2-2
Utilidad rellenar
La utilidad rellenar permite a usuarios autorizados actualizar registros de forma
masiva, al igual que la funcionalidad para buscar y reemplazar. Ayuda a los
administradores o usuarios durante las implementaciones o en situaciones en
las que las modificaciones realizadas en el proceso empresarial afectan a varios
registros.
Situacin
La empresa Global Trade and Manufacturing Company ha decidido cambiar sus
condiciones de pago. Ahora, los clientes de alta prioridad recibirn un perodo de
descuento ms amplio. En lugar de actualizar cada cuenta de forma individual,
Phyllis, la jefa de contabilidad, emplear la utilidad rellenar para actualizar las
condiciones de descuentos de todos los clientes de alta prioridad en un solo paso.
Procedimiento: actualizar varios registros mediante la utilidad rellenar

Actualizar varios registros a la vez mediante la utilidad rellenar.
Esta caracterstica est disponible nicamente si se ha habilitado la clave de

configuracin de la utilidad rellenar y se ha asignado el usuario a la clave de
seguridad de la dicha utilidad.
NOTA: realice una copia de seguridad antes de llevar a cabo este proceso.
Siga estos pasos para actualizar varios registros mediante la utilidad rellenar:
1. Abra el formulario que contiene el campo que desee actualizar. Por

ejemplo, para actualizar las condiciones de pago para varios clientes,
debe obtener acceso al formulario Customer (Cliente). Seleccione
un cliente y, a continuacin, la ficha Payment (Pago).
2. Haga clic con el botn secundario del mouse en el campo que desee
actualizar y seleccione Record info (Informacin de registro) en el
men.
2-3
3. Haga clic en el botn Fill Utility (Utilidad rellenar).

4. En el formulario Inquiry, modifique la seleccin de registros segn
sea necesario y haga clic en OK.
FIGURA 2.1 FORMULARIO INQUIRY (CONSULTA)

5. Compruebe que la lista de registros que se va a actualizar es correcta
y haga clic en OK.
6. Seleccione el valor del campo que desee modificar en la lista de
registros.
7. Haga clic en OK.
ADVERTENCIA: tenga en cuenta que la modificacin de varios registros

a la vez puede llevar bastante tiempo.
Registro de utilidad rellenar

Utilice el formulario Fill Utility Log (Registro de utilidad rellenar) para ver un
registro de los cambios realizados a travs de la utilidad rellenar.
2-4
Basic (Bsico) > Inquiries (Consultas) > Fill utility log (Registro de utilidad
rellenar)
FIGURA 2.2 FORMULARIO FILL UTILITY LOG (REGISTRO DE UTILIDAD

RELLENAR)
En las tablas siguientes se proporcionan descripciones de los controles de este

formulario.
Campo Descripcin
Name of table Muestra el nombre de la tabla que se ha modificado
(Nombre de tabla) para el registro de utilidad rellenar seleccionado.
Modified field Muestra el nombre del campo que se ha modificado
(Campo modificado) para el registro de utilidad rellenar seleccionado.
New value Muestra el nuevo valor del campo que se ha
(Nuevo valor) modificado para el registro de utilidad rellenar
seleccionado.
Created by Muestra el nombre de usuario de la persona que ha
(Creado por) realizado el cambio indicado en el registro de
utilidad rellenar seleccionado.
Created date and time Muestra la fecha y la hora en la que se ha realizado
(Fecha y hora de el cambio.
creacin)
Query statement Muestra la instruccin de consulta utilizada para
(Instruccin de consulta) actualizar los registros del registro de utilidad
rellenar seleccionado.
Old value Muestra el valor anterior del campo que se ha
(Valor antiguo) modificado para el registro de utilidad rellenar
seleccionado.
2-5
Cul de las siguientes afirmaciones describe correctamente la utilidad rellenar?
( ) La utilidad rellenar permite a los usuarios autorizados actualizar

registros de forma masiva.
( ) Es posible ver un registro de los cambios realizados mediante la
utilidad rellenar.
( ) El sistema indica que se lleve a cabo una copia de seguridad antes
de utilizar la utilidad rellenar.
( ) El sistema realiza automticamente una copia de seguridad antes
Restricciones de registro
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, los permisos de seguridad
de un grupo de usuarios permiten a los usuarios registrar tan slo determinados
diarios. Los usuarios pueden asimismo bloquear los diarios para grupos de
usuarios especficos mediante nombres de diarios.
La caracterstica de restriccin de registros, nueva en Microsoft

Dynamics AX 2009, proporcionar una capa de control adicional en el registro
de diarios de contabilidad. La caracterstica de restriccin de registros permite
a una organizacin especificar, en funcin del nombre de diario, si determinados
usuarios o grupos de usuarios pueden registrar nicamente los diarios que
el usuario o los miembros del grupo de usuarios han registrado o creado.
Un usuario o un grupo de usuarios pueden definir las restricciones de registro.
En el formulario Posting restrictions (Restricciones de registro), configure
y mantenga las reglas de registro de los diarios. La finalidad de las restricciones
de registro es restringir el registro de diarios al usuario que haya creado los
diarios a los usuarios a los que se ha asignado el control. Si no se ha asignado
una restriccin de registro al usuario, ste puede registrar todos los diarios para
el nombre de diario.
2-6
General ledger (Contabilidad general) > Setup (Configuracin) > Journals

(Diarios) > Journal names (Nombres de diarios) > botn Posting restrictions
(Restricciones de registro)
FIGURA 2.3 FORMULARIO POSTING RESTRICTIONS (RESTRICCIONES

DE REGISTRO)
Por ejemplo, Arnie, el director de Clientes, es miembro del grupo de usuarios

Clientes. El grupo de usuarios Clientes se ha asignado a una restriccin de
registro para los diarios de Clientes. Debido a la asignacin de esta restriccin
de registro, los miembros del grupo de usuarios Clientes slo pueden registrar
diarios de Clientes que hayan creado ellos mismos.
Phyllis, la jefa de contabilidad, decide permitir a Arnie, el director de Clientes,

registrar todos los diarios de Clientes, no slo los que ha creado l mismo. Para
realizar esta tarea, desactiva el control de registro para Arnie.
Procedimiento: imprimir las restricciones de registro por informe de Id. de

usuario
El informe Posting restriction by user ID (Restricciones de registro por Id. De
usuario) muestra el tipo y nombre de diario por usuario y si se ha habilitado una
restriccin de registro.
Siga estos pasos para imprimir el informe Posting restrictions by user

(Restricciones de registro por usuario).
1. Para obtener acceso al informe Posting restrictions by user, vaya

a General Ledger (Contabilidad general) > Reports (Informes) >
Base data (Datos base) > Various (Varios) > Posting restrictions
by user (Restricciones de registro por usuario).
2. En el rea Users to incluye (Usuarios que se van a incluir),
seleccione las siguientes opciones:
Users with posting restrictions (Usuarios con restricciones
de registro)
2-7
Users with no posting restrictions (Usuarios sin restricciones

de registro)
All users (Todos los usuarios)
3. Haga clic en el botn Select (Seleccionar) para imprimir el informe
con los siguientes criterios adicionales:
User ID (Id. de usuario)
Journal type (Tipo de diario)
Name (Nombre)
4. Haga clic en OK.

5. Haga clic en el botn Options (Opciones) para escribir la
informacin de la impresora.
6. Haga clic en OK.
7. Haga clic en OK para imprimir el informe.
Las restricciones de registro se pueden definir por _______________.
( ) Usuario
( ) Tipo de cuenta
( ) Grupo de usuarios
( ) Usuario o grupo de usuarios
Cdigos de motivo
Los cdigos de motivo son cdigos estandarizados que se pueden utilizar
en distintos tipos de transacciones o cambios en los valores de campos para
proporcionar datos de contexto acerca de la transaccin. Por ejemplo, los
auditores o directores desean ver habitualmente los motivos registrados para
distintas transacciones. El uso de los cdigos de motivo, en lugar del texto de
la transaccin, facilita a los usuarios directrices sobre los cdigos que deben
seleccionar y proporciona a directores y auditores la capacidad de analizar el
historial de transacciones en base a un motivo concreto. Los cdigos de motivo
se pueden utilizar con:
Activos fijos
Contabilidad general
Proveedores
Clientes
Bancos
2-8
Situacin
Cassie, la contable de Fabrikam, se encarga de administrar los activos fijos de la
empresa. Los auditores de Fabrikam han exigido explicaciones sobre todos los
activos nuevos adquiridos, adems de determinados cambios en los activos
existentes. Cassie ha decidido que el uso de los cdigos de motivo ser una
solucin perfecta para los auditores.
Para satisfacer la peticin de los auditores, Cassie establece controles internos en

Microsoft Dynamics AX 2009 mediante la definicin de valores de parmetros
que obligan a utilizar los cdigos de motivo durante diferentes transacciones
y cambios de valores en los registros de contabilidad.
Cassie tambin confecciona una lista de cdigos de motivo de activos fijos estndar
y de descripciones. Estos cdigos se pueden utilizar con transacciones de activos. Por
ejemplo, uno de los vehculos de Fabrikam (vehculo nmero 17) se ha visto implicado
en un accidente recientemente. Debido a los daos sufridos por el accidente, el valor
del activo, el tiempo de vida y el valor residual previsto se deben ajustar hacia abajo.
Cassie crea un cdigo de motivo con el ttulo V-ACC-SC y la descripcin
Accidente de coche: un coche para transacciones relacionadas con este accidente.
A continuacin, Cassie registra el ajuste de devaluacin del vehculo

y modifica el resto de valores de activos. Debido a la configuracin del
parmetro seleccionada, se utiliza el cdigo de motivo V-ACC-SC en
los diarios de activos y los formularios que requieren cdigos de motivo.
Cuando los auditores vuelven a revisar los registros de contabilidad, pueden ver en
dichos registros y en los formularios del Historial que el vehculo nmero 17 se ha
ajustado debido al accidente y que no existe ningn otro coche implicado en el mismo.
Procedimiento: crear un cdigo de motivo

Utilice el formulario Reasons (Motivos) del mdulo Base para crear cdigos
de motivo para diferentes mdulos financieros o, de forma alternativa, abra el
formulario Reasons (Motivos) de un mdulo especfico para configurar cdigos
de motivo nicamente para ese mdulo. La diferencia entre los dos es que el
formulario Reasons (Motivos) del mdulo Base proporciona campos adicionales
para asignar el cdigo de motivo a cualquiera de los cinco tipos de cuenta, sin
embargo,, en cada uno de los mdulos restantes, los cdigos de motivo se asignan
tan slo al tipo de cuenta relacionado con ese mdulo. Por ejemplo, si el formulario
Reasons (Motivos) se abre en Proveedores, el campo Account type (Tipo de
cuenta) se establece automticamente en Vendor (Proveedor) y los cdigos
de motivo creados slo se podrn utilizar con transacciones de proveedores.
Realice estos pasos para crear un cdigo de motivo.
1. Para tener acceso al formulario Reasons, haga clic en una de las

opciones siguientes:
a. Basic (Bsico) > Setup (Configuracin) > Reasons (Motivos)
b. Fixed Assets (Activos fijos) > Setup (Configuracin) > Asset
reasons (Motivos de activos)
2-9
c. General Ledger (Contabilidad general) > Setup

(Configuracin) > Ledger reasons (Motivos de contabilidad)
d. Accounts Receivable (Clientes) > Setup (Configuracin) >
Customer Reasons (Motivos de clientes)
e. Accounts Payable (Proveedores) > Setup (Configuracin) >
Vendor Reasons (Motivos de proveedores)
f. Bank (Banco) > Setup (Configuracin) > Bank Reasons
(Motivos de banco)
2. Presione CTRL+N para crear un motivo nuevo.

3. Escriba un cdigo de motivo nico como identificacin en Reason
Code (Cdigo de motivo).
4. Escriba un comentario en Default Comment (Comentario
predeterminado) para el cdigo de motivo. El comentario
especificado aqu se muestra como comentario predeterminado
al seleccionar este motivo en transacciones o para cambios de
activos fijos.
5. Seleccione el tipo de cuenta con el que se puede utilizar el cdigo
de motivo en Account type (Tipo de cuenta). Un tipo de cuenta
limita los cdigos de motivo mostrados en las listas de motivos
al crear o modificar una transaccin de ese tipo.
Por ejemplo, tan slo los cdigos de motivo con el tipo de cuenta
Activo estn disponibles cuando se registran transacciones de activos
fijos. Todos los campos de tipo de cuenta estn visibles nicamente
si el formulario Reasons est abierto en Base.
FIGURA 2.4 FORMULARIO REASONS (MOTIVOS)
2-10
Procedimiento: modificar un cdigo de motivo

Los cdigos de motivo se pueden modificar en cualquier momento. Es posible
modificar el comentario predeterminado en Default comment (Comentario
predeterminado) y los tipos de cuenta en Account type (Tipo de cuenta).
Realice estos pasos para modificar un cdigo de motivo:
1. Para tener acceso al formulario Reasons (Motivos), haga clic en una
de las opciones siguientes:
Basic (Bsico) > Setup (Configuracin) > Reasons (Motivos)
Fixed Assets (Activos fijos) > Setup (Configuracin) > Asset
General Ledger (Contabilidad general) > Setup
Accounts Receivable (Clientes) > Setup (Configuracin) >
Accounts Payable (Proveedores) > Setup (Configuracin) >
Bank (Banco) > Setup (Configuracin) > Bank Reasons
(Motivos de banco)
2. Seleccione el cdigo de motivo que desee modificar en Reason

Code (Cdigo de motivo).
3. Modifique el comentario predeterminado para el cdigo de motivo
en Default comment (Comentario predeterminado).
4. Active o desactive las casillas de verificacin de Account type (Tipo
de cuenta). Una vez desactivado el tipo de cuenta, el cdigo de
motivo no se mostrar en el registro de transacciones ni en los
formularios de activos, y no se podr utilizar.
Procedimiento: eliminar un cdigo de motivo

Realice estos pasos para eliminar un cdigo de motivo:
1. Para tener acceso al formulario Reasons (Motivos), haga clic en una

de las opciones siguientes:
Basic (Bsico) > Setup (Configuracin) > Reasons (Motivos)
Fixed Assets (Activos fijos) > Setup (Configuracin) > Asset
General Ledger (Contabilidad general) > Setup
Accounts Receivable (Clientes) > Setup (Configuracin) >
Accounts Payable (Proveedores) > Setup (Configuracin) >
Bank (Banco) > Setup (Configuracin) > Bank Reasons
(Motivos de banco)
2-11
2. Seleccione el cdigo de motivo que desee eliminar en Reason Code

(Cdigo de motivo).
3. Desactive todas las casillas de verificacin de Account type (Tipo
de cuenta). Slo se puede eliminar un cdigo de motivo si no existen
tipos de cuenta asociados con el mismo. Si se utiliza cualquier otro
formulario distinto al formulario Reasons (Motivos) del mdulo
Base, asegrese de desactivar los tipos de cuenta correspondientes
de otros mdulos.
4. Haga clic en el icono Delete (Eliminar).
5. Haga clic en Yes (S) en el cuadro de dilogo Confirm deletion
(Confirmar eliminacin).
Requerir cdigos de motivo en activos fijos

En Activos fijos, se pueden requerir los cdigos de motivos al registrar
determinados tipos de transacciones de activos en los diarios, o bien, cuando se
modifican los campos Sales value (Valor de ventas), Service life (Tiempo de
vida), Depreciation periods (Perodos de depreciacin) o Expected scrap value
(Valor residual previsto) en los formularios Value models (Modelos de valor)
o Depreciation books (Libros de depreciacin).
Si se requiere un motivo al cambiar un valor del campo, aparece un formulario

Reasons (Motivos) al guardar y es necesario registrar el motivo antes de cerrar el
formulario Value models (Modelos de valor) o Depreciation books (Libros de
depreciacin).
Para exigir el uso de cdigos de motivo para realizar cambios en determinados

valores de activos, active la casilla de verificacin Require reasons for asset
changes (Solicitar motivos para cambios de activo) en el formulario General
Ledger parameters (Parmetros de contabilidad general).
Para requerir cdigos de motivo para transacciones de activos, seleccione los

tipos de transaccin en la lista Reason code requirements for transactions
(Requisitos de cdigos de motivo para transacciones) del formulario General
Ledger parameters (Parmetros de contabilidad general).
Requerir cdigos de motivo en Clientes

En Clientes, es posible configurar los parmetros de forma que sean necesarios
los cdigos de motivo para invertir o cancelar transacciones, o cuando se
registran pedidos de devolucin. Los motivos histricos se pueden ver en
los formularios Customer transactions y Voucher transactions.
2-12
Para requerir cdigos de motivo para transacciones de clientes, active las casillas
de verificacin situadas junto a uno o varios de los siguientes parmetros de
Requisitos de cdigos de motivos en el formulario Accounts receivable
parameters (Parmetros de clientes):
Require reasons for payment cancellations (Solicitar motivos para

cancelaciones de pagos)
Require reasons for return orders (Solicitar motivos para pedidos
de devolucin)
Require reasons for transaction reversals (Solicitar motivos para
inversiones de transaccin)
Cdigos de motivo en transacciones

Una vez creados los cdigos de motivo, seleccione los motivos para las
transacciones u otros registros en los siguientes formularios.
Mdulo Formularios
Contabilidad Formulario General journal (Contabilidad general)
general Formulario Process allocation request (Procesar
solicitud de asignacin)
Formulario Elimination proposal (Propuesta
de eliminacin)
Formulario Consolidation, Online periodic
(Consolidacin, peridico en lnea)
Activos fijos Fixed assets journal (Diario de activos fijos)
Inventory to fixed assets journal (Inventario
a diario de activos fijos)
Formulario Depreciation book journal (Diario
de libro de depreciacin)
Formulario Reasons (Motivos)
Clientes Formulario Cancel payment (Cancelar pago)
Formulario Free text invoice (Factura de servicios)
Formulario Transaction reversal (Inversin
de transaccin)
Bancos Formulario Payment reversal (Inversin de pagos)
Cancel pay (Cancelar pagos)
Proveedores Formulario Invoice journal (Diario de facturas)
Check reversals journal (Comprobar diario de
inversiones)
Deposit slip payment cancellations journal (Diario
de cancelaciones de pagos de resguardos de depsito)
2-13
NOTA: los cdigos de motivo se deben seleccionar como disponibles para

todos los tipos de transacciones de la lnea de diario que se vaya a registrar.
Es necesario incluir la cuenta de contrapartida contable. Por ejemplo, para
utilizar un cdigo de motivo para una transaccin de lnea de diario de
activos fijos, debe habilitar el cdigo de motivo seleccionado para su uso en
Contabilidad general en el formulario General Ledger Reasons (Motivos de
contabilidad general).
Una vez registrado un cdigo de motivo, puede verlo a travs de un formulario

de diario o un formulario de historial. Para obtener ms informacin, consulte
Ver cdigos de motivo.
Comentarios de motivo
Un comentario de motivo se puede registrar en los mismos formularios en los
que se seleccionan los cdigos de motivo. Los comentarios de motivo son
opcionales. Aunque es posible configurar los comentarios de motivo para
cada cdigo de motivo, no es necesario hacerlo.
Si se selecciona un cdigo de motivo para una transaccin, el comentario

predeterminado configurado en el formulario Reasons (Motivos) se muestra en
el campo Reason comment (Comentario de motivo). Es posible modificar el
comentario de motivo predeterminado. Si se escribe un comentario de motivo
en primer lugar y, a continuacin, se selecciona un cdigo de motivo, no se
sustituir el comentario de motivo.
Ver cdigos de motivo

Los cdigos de motivo financieros se muestran en distintos mdulos en
los diarios en que se registran los cdigos de motivo y tambin en algunos
formularios de consulta. Puede ver los cdigos y comentarios de motivo en
estos formularios si hace clic en la ficha General y consulta la informacin
de la seccin Reason (Motivo).
Ver los motivos de las transacciones en los diarios:
Tipo Para abrir el formulario

Lneas de diario Accounts payable (Proveedores) > Journals
de facturas (Diarios) > Invoices (Facturas) > Invoice journal
(Diario de facturas) > Lines (Lneas)
Ver los motivos de las transacciones en el historial:

Transacciones Accounts payable (Proveedores) > Common Forms
de proveedores (Formularios comunes) > Vendor Details (Detalles de
proveedor) > Transactions (Transacciones)
2-14
Ver cdigos de motivo en activos fijos

En Activos fijos dispone de un formulario adicional en el que se pueden ver los
motivos de los cambios realizados en campos de activos especficos.

Lneas de diario de activos fijos General ledger (Contabilidad general) >
Journals (Diarios) > Fixed assets
(Activos fijos) > Lines (Lneas)
Lneas de diario Inventario General ledger (Contabilidad general) >
a activos fijos Journals (Diarios) > Fixed assets
(Activos fijos) > Lines (Lneas)
Lneas de diario de los libros General ledger (Contabilidad general) >
de amortizacin Journals (Diarios) > Depreciation
books (Libros de depreciacin) > Lines
(Lneas)

Transacciones de activos fijos General ledger (Contabilidad general) >
Inquiries (Consultas) > Fixed assets
(Activos fijos) > Fixed asset transactions
(Transacciones de activos fijos)
Transacciones de los libros General ledger (Contabilidad general) >
de amortizacin Inquiries (Consultas) > Fixed assets
(Activos fijos) > Depreciation book
transactions (Transacciones del libro
de depreciacin)
2-15
Ver los motivos de los cambios realizados en el tiempo de vida, los perodos
de amortizacin, el valor residual previsto y el valor de ventas:

Historial de modelos de valor General ledger (Contabilida general) >
Common Forms (Formularios
comunes) > Fixed Assets Details
(Detalles de activos fijos) > Value models
(Modelos de valor) > Inquiry (Consulta)
> Change history (Cambiar historial)
Historial de libros de amortizacin General ledger (Contabilidad general) >
Inquiries (Consultas) > Fixed assets
(Activos fijos) > Depreciation book
transactions (Transacciones del libro
de depreciacin)
Lneas de diario de los libros General ledger (Contabilidad general) >
de amortizacin Journals (Diarios) > Depreciation books
(Libros de depreciacin) > Lines (Lneas)
Ver cdigos de motivo de Proveedores


Lneas de diario de Accounts payable (Proveedores) > Journals
facturas (Diarios) > Invoices (Facturas) > Invoice journal
(Diario de facturas) > Lines (Lneas)

Transacciones de Accounts payable (Proveedores) > Common Forms
proveedores (Formularios comunes) > Vendor Details (Detalles de
proveedor) > Transactions (Transacciones)
Ver cdigos de motivo de Clientes


Detalles de la factura de Accounts receivable (Clientes) > Common
servicios Forms (Formularios comunes) > Free Text
Invoice Details (Detalles de factura de servicios)
2-16

Transacciones de Accounts receivable (Clientes) > Common Forms
clientes (Formularios comunes) > Customer Details
(Detalles de clientes) > Transactions
(Transacciones)
Transacciones de asiento Accounts receivable (Clientes) > Common Forms
(Formularios comunes) > Customer Details
(Detalles de clientes) > Transactions
(Transacciones) > Voucher (Asiento)
Ver cdigos de motivo en Contabilidad general


Lneas de diario General ledger (Contabilidad general) > Journals
general (Diarios) > General journal (Diario general) > Lines
(Lneas)

Transacciones del plan contable General ledger (Contabilidad general) >
Common Forms (Formularios comunes) >
Chart of Account Details (Grfico de
detalles de cuenta) > Transactions
(Transacciones)
Lneas de diario de asignaciones General ledger (Contabilidad general) >
Journals (Diarios) > Allocation
(Asignacin) > Lines (Lneas)
Lneas de diario de General ledger (Contabilidad general) >
eliminaciones Journals (Diarios) > Elimination
(Eliminacin) > Lines (Lneas)
Ver cdigos de motivo de Bancos

Ver los motivos de las inversiones:

Comprobar Bank (Banco) > Common Forms
inversiones (Formularios comunes) > Checks
(Cheques)
2-17
Ver los motivos de las cancelaciones:

Cancelaciones de pagos de resguardos Bank (Banco) > Common Forms
de depsito (Formularios comunes) > Deposit slip
(Resguardo del depsito)

Transacciones de cuenta Bank (Banco) > Common Forms (Formularios
bancaria comunes) > Bank Accounts Details (Detalles
de cuentas bancarias) > Transactions
(Transacciones)
Qu son los cdigos de motivo?
Cul es la diferencia entre el formulario Reasons (Motivos) del mdulo Base

y el formulario Reasons (Motivos) de cada mdulo?
2-18
Asignaciones generadas: Contabilidad general

La asignacin es el proceso de distribucin de importes monetarios en una
o varias cuentas o en combinaciones de cuentas y dimensiones.
Una de las novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 es la posibilidad de

utilizar reglas de asignacin predeterminadas, que consiste en la distribucin
de importes registrados en la cuenta de destino y en las combinaciones de
dimensiones en cualquier momento, de forma que se generan nuevas entradas
de diario. Las reglas de asignacin cuentan con diferentes mtodos de clculo,
que incluyen el mtodo de asignacin base, de porcentaje fijo, de ponderacin
fija y el equitativo. Adems, Microsoft Dynamics AX 2009 ofrece la capacidad
de realizar asignaciones en varias empresas, accin que se conoce como
asignaciones de empresas vinculadas.
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad de Fabrikam, crea una nueva regla de asignacin
de empresas vinculadas para que la empresa de servicios elctricos distribuya
los gastos de servicios generales en cada departamento en base a los porcentajes
fijos. La regla se aplica para el nuevo ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero
de 2008. Debido a que Phyllis no desea que se utilice la regla nueva hasta
entonces, escribe 01/01/2008 como fecha inicial. Ya que Fabrikam suele revisar
sus reglas de asignacin en cada ejercicio fiscal, escribe 31/12/2008 como fecha
final de la regla. Phyllis registra asimismo las notas detalladas relativas a la base
y el motivo de la regla de asignacin. A continuacin, Phyllis selecciona la
plantilla de Microsoft Word implementada cuando Fabrikam llev a cabo su
revisin de SOX para documentar la regla de asignacin en su totalidad. Una
vez finalizado el documento, vincula una copia a la regla. Cualquier persona
con acceso a la regla podr abrir el documento si requiere informacin adicional
sobre la regla.
Reglas de asignacin
Las reglas de asignacin forman la configuracin del proceso empresarial
de asignaciones en el que se define el resultado deseado de una asignacin.
Cada regla de asignacin tiene cuatro componentes principales:
La configuracin General determina los campos que estarn

disponibles en las fichas de las reglas.
Source (Origen) especifica los datos de origen de la asignacin,
que tambin se conoce como grupo de asignaciones.
Destination (Destino) define la forma en que los resultados del
clculo de la asignacin se deben distribuir en las lneas de
distribucin de destino.
Las entradas realizadas en Offset (Contrapartida) equilibran las
lneas de distribucin de destino.
2-19
Procedimiento: crear una regla de asignacin

Realice estos pasos para crear una regla de asignacin.
1. Haga clic en General ledger (contabilidad general) > Setup

(Configuracin) > Posting (Registro) > Ledger allocation rule
(Regla de asignacin de contabilidad).
2. Presione CTRL+N para crear una regla nueva.
3. Escriba la regla como identificacin en Rule (Regla).
4. Escriba una descripcin de la regla en Description (Descripcin).
5. Seleccione las fechas Effective start date (Fecha de inicio efectiva)
y Effective end date (Fecha de fin efectiva) de la regla.
6. Active la casilla de verificacin Active (Activa) si la regla de
asignacin est disponible para el procesamiento de asignaciones.
FIGURA 2.5 FORMULARIO LEDGER ALLOCATION RULE (REGLA

DE ASIGNACIN DE CONTABILIDAD)
Procedimiento: crear una regla de asignacin General

Siga estos pasos para completar la configuracin de los parmetros generales de
las reglas de asignacin, que determinan los campos que estarn disponibles en
las fichas de las reglas.
1. En el formulario Ledger allocation rule (Regla de asignacin

de contabilidad), seleccione la ficha General.
2. Revise o cambie los parmetros de la ficha Overview (Visin
general) en las secciones Identification (Identificacin)
y Administration (Administracin).
2-20
3. Compruebe el campo Date last run (Fecha de ltima ejecucin), que

muestra la fecha en la que se ha procesado la regla de asignacin por
ltima vez y en la que se han creado correctamente las distribuciones.
4. Active la casilla de verificacin Intercompany rule (Regla de
empresas vinculadas) si la regla de asignacin implica el
procesamiento entre varias empresas.
5. Seleccione el mtodo de asignacin en la lista desplegable del campo
Allocation method (Mtodo de asignacin):
Basis (Base): define cmo y qu proporcin de importes de
origen se distribuyen en las diferentes lneas de destino. Por
ejemplo, la asignacin basada en dlares de ingresos, donde el
coste de los gastos de publicidad de la empresa se comparte entre
todos los departamentos, radica en las ventas de cada
departamento en proporcin a las ventas totales departamentales.
Fixed percentage (Porcentaje fijo): se atiene a los criterios
definidos en el origen de la asignacin y utiliza un importe de
porcentaje fijo especificado por el usuario para determinar el
importe de asignacin del destino.
Fixed weight (Ponderacin fija): se atiene a los criterios
definidos en el origen de la asignacin y utiliza un importe de
ponderacin fijo especificado por el usuario para determinar
el importe de asignacin del destino.
Spread even (Distribucin equitativa): aplica los criterios
definidos en el origen de asignacin y distribuye el importe
de forma equitativa en las lneas de distribucin de destino.
FIGURA 2.6 FORMULARIO LEDGER ALLOCATION RULE (REGLA

DE ASIGNACIN DE CONTABILIDAD), FICHA GENERAL
6. En el campo Data source (Origen de datos), seleccione el origen del
importe que desee asignar.
Ledger (Contabilidad)
Fixed value (Valor fijo)
2-21
7. Si selecciona Fixed value (Valor fijo) en el campo Data source

(Origen de datos), escriba un valor en el campo Fixed value
(Valor fijo).
8. Si selecciona Ledger (Contabilidad) en el campo Data source
(Origen de datos), seleccione una operacin aritmtica en el campo
Mathematical operation (Operacin matemtica) para aplicarla al
valor de origen.
(Origen de datos) y se selecciona Multiply (Multiplicar) o Divide
(Dividir) en el campo Mathematical operation (Operacin
matemtica), escriba el importe por el que desee multiplicar
o dividir el valor de origen en Amount (Importe).
(Origen de datos), seleccione un intervalo de fechas para determinar
los perodos contables utilizados para el origen de la regla de
asignacin.
11. En el campo Journal name (Nombre de diario), seleccione
el nombre del diario de asignaciones. El campo Description
(Descripcin) muestra la descripcin del diario de asignaciones.
12. Si selecciona el mtodo Spread even (Distribucin equitativa) en
el campo Allocation method (Mtodo de asignacin), seleccione la
cuenta de origen que desee utilizar en la lista desplegable del campo
Keep account from (Mantener cuenta de).
13. Si selecciona el mtodo Spread even (Distribucin equitativa) en
el campo Allocation method (Mtodo de asignacin), seleccione la
opcin correspondiente en la lista desplegable para indicar si desea
utilizar la cuenta y la dimensin de destino de origen, o una cuenta
o dimensin especificadas por el usuario en el campo Keep
dimension from (Mantener dimensin de).
Procedimiento: crear una regla de asignacin Origen

Siga estos pasos para completar la configuracin de los parmetros de origen de
la regla de asignacin.
1. En el formulario Ledger allocation rule (Regla de asignacin de

contabilidad), presione el botn Source (Origen).
2. Presione CTRL+N para crear un registro nuevo.
3. En la lista desplegable Field setting (Configuracin de campo),
seleccione Account (Cuenta) o Account Dimension (Dimensin de
cuenta) si desea realizar la asignacin desde una cuenta o desde una
combinacin de dimensiones de cuenta respectivamente.
4. Si se selecciona Dimension (Dimensin) en el campo Field setting
(Configuracin de campo), seleccione una Dimensin.
2-22
5. En el campo Source criteria (Criterios de origen), escriba la

informacin de la cuenta o la dimensin desde la que desee realizar
la asignacin. Puede utilizar caracteres comodn para especificar los
cdigos de las cuentas o dimensiones. Por ejemplo, si la dimensin
seleccionada en Dimension (Dimensin) es Department
(Departamento) y los criterios de origen = Admin, , el sistema
muestra la informacin que incluye la dimensin del departamento
igual a Admin o que aparece en blanco.
FIGURA 2.7 FORMULARIO LEDGER ALLOCATION RULE SOURCE

(ORIGEN DE REGLA DE ASIGNACIN DE CONTABILIDAD)
Procedimiento: crear una regla de asignacin Destino

Siga estos pasos para completar la configuracin de los parmetros de destino
de la regla de asignacin, que definen la forma en que se deben distribuir los
resultados del clculo de la asignacin en las lneas de distribucin de destino.

de contabilidad), presione el botn Destination (Destino).
2. Presione CTRL+N para crear un registro nuevo.
3. El campo Company (Empresa) muestra la empresa en la que se ha
creado la regla de asignacin. Si la regla de asignacin es una regla
de empresas vinculadas, es posible modificar este campo.
4. Seleccione la cuenta que desee asignar en el campo To Account
(A cuenta).
5. Seleccione la dimensin Department (Departamento) en la que
desee realizar la asignacin.
6. Seleccione la dimensin Cost center (Centro de costes) en la que
desee realizar la asignacin.
2-23
7. Seleccione la dimensin Purpose (Objetivo) en la que desee realizar

la asignacin.
8. Si el campo Allocation method (Mtodo de asignacin) se ha
establecido en Basis (Base), seleccione el Basis ID (Id. de base)
con el que desee asociar la lnea de destino.
FIGURA 2.8 FORMULARIO LEDGER ALLOCATION RULE DESTINATION

(DESTINO DE REGLA DE ASIGNACIN DE CONTABILIDAD)
Procedimiento: crear una regla de asignacin Contrapartida

Siga estos pasos para completar la configuracin de los parmetros
de contrapartida de la regla de asignacin, que definen las entradas
de contrapartida que compensan las lneas de distribucin de destino.

de contabilidad), seleccione la ficha Offset (Contrapartida).
2. En el campo Offset account from (Cuenta de contrapartida de),
seleccione en la lista desplegable la ubicacin en la que se encuentra
la cuenta de contrapartida.
Source (Origen): el proceso de asignacin utilizar la cuenta
correspondiente definida en el origen.
User specified (Especificado por el usuario): el proceso de
asignacin utilizar el valor de la cuenta de contrapartida
especificado.
3. Si se establece Offset account from (Cuenta de contrapartida de)

en User specified (Especificado por el usuario), seleccione la Offset
account (Cuenta de contrapartida).
4. En el campo Offset dimension from (Dimensin de contrapartida
de), seleccione en la lista desplegable la ubicacin en la que se
encuentra la cuenta de contrapartida.
2-24
Source (Origen): el proceso de asignacin utilizar el valor

de la dimensin correspondiente definido en el origen.
User specified (Especificado por el usuario): el proceso de
asignacin utilizar el valor de la dimensin de contrapartida
especificado.
5. Si el campo Offset dimension from (Dimensin de contrapartida de)

se establece en User specified (Especificado por el usuario),
seleccione la dimensin que desee asociar a la regla de asignacin.
FIGURA 2.9 FORMULARIO LEDGER ALLOCATION RULE (REGLA DE

ASIGNACIN DE CONTABILIDAD), FICHA OFFSET (CONTRAPARTIDA)
Situacin
Phyllis ejecuta el informe de definicin de reglas de asignacin que ofrece
informacin detallada de las reglas de asignacin del ejercicio actual. El informe
contiene detalles acerca de cada regla, incluido el Id. de regla, la descripcin, el
nmero de cuenta de origen o de destino y las combinaciones de dimensiones,
las fechas efectivas iniciales y finales, los detalles del mtodo de clculo,
informacin de uso y otra informacin de configuracin.
2-25
Procedimiento: imprimir el informe de definicin de las reglas de

asignacin
Siga estos pasos para imprimir el informe Allocation Rules Definition
(Definicin de reglas de asignacin):
1. Para tener acceso al informe Allocation Rules Definition

(Definicin de reglas de asignacin), vaya a General Ledger
(Contabilidad general) > Reports (Informes) > Base data (Datos
base) > Various (Varios) > Allocation rules definition (Definicin
de reglas de asignacin).
2. Seleccione criterios como la regla Ledger allocation rule (Regla
de asignacin de contabilidad).
3. Haga clic en OK para imprimir.
Situacin
Phyllis ejecuta una propuesta de asignacin sin registrar para revisar los
resultados de la asignacin y las distribuciones detalladas que se van a crear
basndose en la regla de asignacin utilizada. Una vez satisfecha con los
resultados, registra la entrada.
Procedimiento: procesar solicitud de asignacin

Inmediatamente despus de crear una regla de asignacin, es posible procesarla
y registrar u obtener una vista preliminar de un diario de asignaciones. Para
configurar un diario de asignaciones, vaya a General ledger (Contabilidad
general) > Setup (Configuracin) > Journals (Diarios) > Journal names
(Nombres de diario).
Utilice el formulario Process allocation request (Procesar solicitud de

asignacin) para crear un diario de asignaciones.
1. Haga clic en General ledger (Contabilidad general) > Periodic

(Peridico) > Process allocation request (Procesar solicitud de
asignacin).
2. Seleccione una regla de asignacin en Allocation rule (Regla de
asignacin).
3. Seleccione la fecha en la que desee incluir los importes de
contabilidad para su asignacin en el campo As of date (Fecha).
Esta fecha funciona junto con el Intervalo de fechas en la regla de
asignacin.
4. Seleccione la fecha en la que desee registrar el diario de asignaciones
en Contabilidad general en el campo GL posting date (Fecha de
registro de contabilidad general).
2-26
5. Seleccione la accin que se debe llevar a cabo si se genera

un importe de origen cero durante el proceso de asignacin.
Seleccione Process (Procesar) para crear distribuciones de
destino, donde sea aplicable.
Seleccione Stop (Detener) para crear un error que indique que
se ha seleccionado un importe de origen cero y detener el
proceso de asignacin.
6. En el campo Proposal options (Opciones de propuesta), seleccione

en la lista desplegable:
Seleccione Proposal only (Slo propuesta) para revisar los
resultados de asignacin sin registrar.
Seleccione Post only (Slo registro) para registrar los resultados
de la asignacin directamente en Contabilidad general.
7. El campo Date last run (Fecha de ltima ejecucin) muestra

la ltima fecha en la que se ha procesado la regla de asignacin
y en la que se han creado lneas de distribucin correctamente.
8. Haga clic en OK.
FIGURA 2.10 FORMULARIO PROCESS ALLOCATION REQUEST

(PROCESAR SOLICITUD DE ASIGNACIN)
2-27
Cules son las partes de una regla de asignacin? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) General
( ) Origen
( ) Destino
( ) Contrapartida
Qu mtodo de asignacin define cmo y qu proporcin de importes de origen

se distribuyen en las diferentes lneas de destino?
( ) Base
( ) Porcentaje fijo
( ) Ponderacin fija
( ) Equitativo
2-28
Invertir entradas: Contabilidad general

La funcionalidad para invertir entradas permite a los usuarios registrar una
transaccin del diario general con una fecha de inversin. Tras registrar la
transaccin en el diario general, la transaccin original se registra en base a la
fecha de la transaccin y la inversin de la transaccin se registra en base a la
fecha de inversin.
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, la nica funcionalidad para

invertir entradas estaba destinada a corregir o detener transacciones incorrectas.
Nueva en Microsoft Dynamics AX 2009, la funcionalidad para invertir

entradas proporcionar la inversin de transacciones para acumulaciones. Las
transacciones de acumulaciones son necesarias para reflejar de forma precisa los
saldos en extractos financieros.
Situacin
El 16 de septiembre se emite una nota de inters con pago de inters el 15 de
octubre. Suponiendo que el pago de inters realizado al final del perodo de
30 das es de 100 dlares estadounidenses (USD), la mitad de los gastos se deben
notificar en septiembre, ya que es cuando se han incurrido los costes. Phyllis,
la jefa de contabilidad, registra una transaccin de fin de mes el 30 de
septiembre, como se muestra en la tabla siguiente.
Cuenta Importe de dbito Importe de crdito

Gasto de intereses 50 USD
Pago de inters 50 USD
Debido a que el pago completo no se realizar hasta el 15 de octubre, Phyllis

establece la transaccin anterior con fecha de inversin del 1 de octubre. De esta
forma, se crear una inversin de la transaccin anterior en el nuevo perodo de
contabilidad, como se muestra en la tabla siguiente.

Pago de inters 50 USD
2-29
Cuando se registra la transaccin real para el pago de los intereses el 15 de

octubre, se produce la siguiente transaccin:

Efectivo 100 USD
El saldo global para el gasto de intereses de octubre es un dbito de 50 dlares

estadounidenses (USD).
Procedimiento: crear una entrada de inversin

Los campos Reversing entry (Registro de inversin) y Reversing date
(Fecha de inversin) se pueden establecer en el encabezado General Journal
(Contabilidad general) para que se definan de forma predeterminada en todas las
lneas o se pueden establecer en las lneas de diario.
Siga estos pasos para designar en el encabezado que una entrada del diario
general es una entrada de inversin:
1. Para tener acceso al formulario Journal (Diario), vaya a General

ledger (Contabilidad general) > Journals (Diarios) > General
journal (Contabilidad general).
2. Especifique un diario.
3. Active la casilla de verificacin Reversing entry (Registro de
inversiones). Si se activa la casilla de verificacin Reversing entry
(Registro de inversiones), es necesario escribir una fecha en el
campo Reversing date (Fecha de inversin).
4. En el campo Reversing date (Fecha de inversin), especifique una
fecha de registro para el asiento de inversin.
NOTA: tambin es posible obtener acceso a los campos Reversing entry

(Registro de inversiones) y Reversing date (Fecha de inversin) en la ficha
General del formulario Journal (Diario).
SUGERENCIA: si se define un Texto de la transaccin en Basic (Bsico) >

Setup (Configuracin) > Transaction Text (Texto de la transaccin) para
Ledger (Contabilidad) Reversing Entry (Registro de inversiones), el texto
se utilizar como texto de prefijo en el campo de texto de la transaccin de la
entrada de inversin.
2-30
Cul de las siguientes afirmaciones describe correctamente la funcionalidad
para invertir entradas de Microsoft Dynamics AX 2009? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) La funcionalidad para invertir entradas permite a los usuarios registrar

una transaccin del diario general con una fecha de inversin.
( ) Tras el registro de las transacciones, la transaccin original se registra
en base a la fecha de la transaccin y la inversin de la transaccin
se registra en base a la fecha de inversin.
( ) La funcionalidad para invertir entradas proporcionar la inversin
de la transaccin para acumulaciones. Las transacciones de
acumulaciones son necesarias para reflejar de forma precisa
los saldos en extractos financieros.
( ) La funcionalidad para invertir entradas est destinada nicamente
a corregir o detener las transacciones incorrectas.
Cul de los campos siguientes designa una entrada de inversin? (Seleccione

( ) Reversing entry (Registro de inversiones)

( ) Correcting entry (Registro de correccin)
( ) Reversing date (Fecha de inversin)
( ) Correction date (Fecha de correccin)
Revisiones de presupuesto: Contabilidad general

En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, al realizar un cambio en
una lnea de presupuesto se anula el valor del presupuesto actual. Esto dificulta
la comparacin de los importes del presupuesto original con los importes del
presupuesto actualizado.
Nueva en Microsoft Dynamics AX 2009, la caracterstica de revisin del

presupuesto permite a las organizaciones mantener una traza de auditora
de los cambios realizados en los importes del presupuesto. Esto proporciona
a los usuarios una perspectiva de los importes del presupuesto original frente
a correcciones de presupuestos. Las revisiones definibles por el usuario,
agregadas como lneas independientes en la ventana del presupuesto contable,
permiten realizar cambios en los importes presupuestados originales, si el modelo
de presupuesto asociado lleva a cabo el seguimiento de las revisiones. A la
revisin del presupuesto se le asigna un valor y una fecha de revisin nicos.
La caracterstica de revisin del presupuesto tambin permite ver los importes
del presupuesto de una fecha determinada en formularios e informes.
2-31
Situacin
Las ventas han sobrepasado las previsiones del ejercicio. Por ello, se ha
comunicado a Ken, el controlador, la decisin de contratar a ms personal. Los
gastos de nmina adicionales relacionados con las nuevas contrataciones no se
haban incluido en el presupuesto del ejercicio actual, de modo que Ken realiza
un ajuste en la cuenta de gastos de nminas. Debido a que ya se han registrado
las lneas de presupuesto de esta cuenta y se ha seleccionado la caracterstica de
seguimiento de revisiones en el modelo presupuestario, los cambios realizados
en los importes del presupuesto se guardan con un identificador de la revisin.
La fecha del cambio tambin se recopila con la revisin, lo que permite realizar
consultas e informes de los saldos del presupuesto de una fecha determinada.
Procedimiento: crear una revisin del presupuesto

Las revisiones del presupuesto definen el cdigo de identificacin asignado a las
revisiones, los perodos del presupuesto contable a los que se aplica la revisin
del presupuesto y el perodo de tiempo en el que se puede registrar una revisin
de presupuesto.
FIGURA 2.11 FORMULARIO BUDGET REVISIONS (REVISIONES

PRESUPUESTARIAS)
Siga estos pasos para crear revisiones de presupuesto nicas.
1. Haga clic en General ledger (Contabilidad general) > Setup

(Configuracin) > Budget (Presupuesto) > Budget revisions
(Revisiones presupuestarias).
2. Presione CTRL+N.
3. En el campo Revision (Revisin), especifique un cdigo de
identificacin nico de revisin del presupuesto.
2-32
4. Escriba una descripcin de la revisin del presupuesto en

Description (Descripcin).
5. Especifique o seleccione el perodo de inicio del presupuesto
contable desde el que se aplica el presupuesto en el campo Budget
period from date (Perodo de prespuesto desde fecha).
6. Especifique o seleccione el perodo de finalizacin del presupuesto
contable hasta el que se aplica el presupuesto en el campo Budget
period to date (Perodo de presupuesto hasta fecha).
7. Especifique o seleccione la fecha inicial en la que se puede registrar
la revisin del presupuesto en el campo Revision start date (Fecha
de inicio de revisin).
8. Especifique o seleccione la fecha final en la que ya no es posible
registrar la revisin del presupuesto en el campo Revision end date
(Fecha de fin de revisin).
No es posible modificar una lnea de presupuesto que se haya guardado

con una revisin del presupuesto. Si un modelo presupuestario lleva a cabo el
seguimiento de las revisiones, no es posible eliminar las lneas del presupuesto
existentes independientemente de si la lnea del presupuesto se ha guardado con
una revisin del presupuesto o no.
Intervalos de fechas de revisin del presupuesto

La combinacin del intervalo de fechas de revisin y el intervalo de fechas del
perodo del presupuesto de cada revisin del presupuesto determina la revisin en
la que tiene lugar un cambio del presupuesto.
Pueden existir espacios en los intervalos de fechas de revisin de una revisin del
presupuesto a otra, sin embargo, no pueden existir superposiciones en el intervalo
de fechas de revisin dentro de las revisiones del presupuesto con intervalos de
fechas del perodo del presupuesto que se superpongan.
Pueden existir espacios en los intervalos de fechas del perodo del presupuesto
de una revisin del presupuesto a otra, sin embargo, no pueden existir
superposiciones en el intervalo de fechas del perodo del presupuesto dentro
de las revisiones del presupuesto con intervalos de fechas de revisin que se
superpongan.
Tenga en cuenta los siguientes ejemplos.
En el ejemplo 1, existe un espacio entre la fecha final de revisin de la primera

revisin y la fecha inicial de revisin de la segunda. En este caso, no se pueden
realizar revisiones del presupuesto durante el mes de mayo.
2-33
Ejemplo 1. Intervalo de fechas de revisin no superpuestas; intervalo de

fechas del perodo del presupuesto superpuestas
Revisin Fecha Fecha Fecha Fecha Se puede

del inicial del final del inicial de final de la guardar
presupuesto perodo del perodo del la revisin revisin
presupuesto presupuesto
REV12008 1/1/08 30/06/08 01/04/08 30/04/08 S
REV22008 1/1/08 30/06/08 01/06/08 30/06/08 S
En el ejemplo 2, existe un espacio entre la fecha final del presupuesto de la

primera revisin y la fecha inicial del presupuesto de la segunda revisin.
Ejemplo 2. Intervalo de fechas de revisin superpuestas; intervalo de fechas

del perodo del presupuesto no superpuestas

REV12008 1/1/08 31/03/08 01/04/08 30/04/08 S
REV22008 01/04/08 30/04/08 01/04/08 30/04/08 S
En el ejemplo 3, la entrada de la segunda revisin no es vlida. No se permite

guardar la segunda revisin, ya que no pueden existir superposiciones en el
intervalo de fechas de revisin de las revisiones del presupuesto con intervalos
de fechas del perodo del presupuesto superpuestos.
Ejemplo 3. Intervalo de fechas de revisin superpuestas; intervalo de fechas

del perodo del presupuesto superpuestas

REV12008 01/01/08 31/12/08 01/11/08 31/12/08 S
REV22008 02/01/07 31/12/07 02/11/06 31/12/06 No
Seguimiento de revisiones
Para realizar un seguimiento de las revisiones de un presupuesto, active la casilla
de verificacin Track revisions (Realizar seguimiento de revisiones) de los
modelos presupuestarios especficos en el formulario Budget model (Modelo
presupuestario). Para tener acceso al formulario Budget model (Modelo
presupuestario), vaya a General Ledger (Contabilidad general) > Setup
(Configuracin) > Budget (Presupuesto) > Budget model (Modelo
presupuestario).
2-34
La configuracin de la casilla de verificacin Track revisions (Realizar

seguimiento de revisiones) no se puede modificar cuando se detiene el modelo
presupuestario.
Si se cambia la opcin Track revisions (Realizar seguimiento de revisiones)

en un modelo presupuestario con un submodelo asociado, la opcin Track
revisions (Realizar seguimiento de revisiones) no se cambiar en ninguno de los
submodelos. Del mismo modo, si se cambia la opcin Track revisions (Realizar
seguimiento de revisiones) en un submodelo, no se cambiar la opcin Track
revisions (Realizar seguimiento de revisiones) en el modelo presupuestario total.
Presupuesto contable
Utilice el formulario Ledger budget (Presupuesto contable) para crear
y mantener presupuestos contables. Obtenga acceso al formulario Ledger budget
(Presupuesto contable) en General ledger (Contabilidad general) > Ledger
budget (Presupuesto contable).
Aparecern dos campos nuevos en el formulario Ledger budget (Presupuesto

contable) en las fichas Overview (Visin general) y General.
Revision (Revisin) muestra la identificacin de la revisin

del presupuesto.
Revision date (Fecha de revisin) muestra la fecha en la que
se ha realizado una revisin del presupuesto.
Cuando se crea una nueva lnea de presupuesto, el sistema comprueba la

configuracin de la opcin Track Revisions (Realizar seguimiento de
revisiones) en el modelo presupuestario.
Si se selecciona la opcin Track Revisions (Realizar seguimiento de revisiones)

del modelo presupuestario, el sistema comprobar que:
La fecha del sistema actual est dentro del intervalo de fechas

de revisin.
El campo de la fecha del presupuesto est dentro del intervalo de
fechas del perodo del presupuesto asignado a una revisin del
presupuesto. Una vez comprobados estos datos, la revisin y la fecha
de revisin de la revisin del presupuesto aplicables se asignarn a la
nueva lnea en la ventana del presupuesto contable al guardar.
El seguimiento de las modificaciones para todas las lneas del presupuesto

nuevas agregadas al presupuesto contable incluir las siguientes opciones:
Modified By (Modificado por)

Modified Date (Fecha de modificacin)
Modified Time (Hora de modificacin)
2-35
Saldo del presupuesto contable

Utilice el formulario Ledger budget balance (Saldo del presupuesto contable)
para ver la informacin siguiente para la cuenta presupuestaria seleccionada:
Saldos de presupuesto por perodo, que puede incluir revisiones de

un presupuesto en una fecha especfica
El importe acumulado
El porcentaje acumulado de la suma del presupuesto para todos
los perodos
Para ver la revisiones del presupuesto, siga estos pasos.
1. Haga clic en General ledger (Contabilidad general) > Ledger

budget (Presupuesto contable).
2. Seleccione la lnea para la que desee recopilar informacin adicional
y, a continuacin, haga clic en Budget balances (Saldos
presupuestarios).
3. En el campo Revision as of date (Revisin en fecha), especifique la
fecha para ver los saldos del presupuesto en una fecha determinada.
FIGURA 2.12 FORMULARIO PERIOD BUDGETS (PRESUPUESTOS

DE PERODO)
2-36
La tabla siguiente proporciona descripciones de los datos mostrados en

el formulario.
Campo Descripcin
Period start Fecha inicial del perodo.
(Inicio de
perodo)
Period Importe para el perodo, calculado como la suma de los
(Perodo) importes del presupuesto base y los importes de la revisin
del presupuesto, donde la fecha de Revision date es igual
o anterior a la de Revision as of date.
Percent Permite ver el porcentaje acumulado de la suma del
(Porcentaje) presupuesto para todos los perodos.
Accumulated Importe acumulado.
(Acumulado)
Tenga en cuenta el siguiente ejemplo.
Existen las siguientes lneas de presupuesto para la cuenta contable 1100:
Revisin Cuenta Perodo 1 Perodo 2 Perodo 3

1100 100 100 100
1 1100 50 50
Revisin Cuenta Perodo 1 Perodo 2 Perodo 3

1 1100 -25
2 1100 30
3 1100 -10
Existen los siguientes intervalos de fechas de revisin para el modelo

presupuestario:
Fecha inicial de la revisin Fecha final de la revisin

Revisin 1 1 de enero 31 de enero
Revisin 2 1 de febrero 15 de febrero
Revisin 3 1 de marzo 7 de marzo
2-37
La fecha del sistema es el 6 de marzo. Cuando el usuario presione el botn

Budget balances (Saldos presupuestarios), el sistema incluir automticamente
los importes del presupuesto y las revisiones 1, 2 y 3 en funcin de la fecha del
sistema. Se mostrarn los siguientes totales para la cuenta:
Period Start Period Percent Accumulated

1/1 100 25,3 100
2/1 170 68,4 270
3/1 125 100,0 395
Si el campo Revision as of date (Revisin en fecha) se cambia al 10 de febrero,

los totales se volvern a calcular para incluir nicamente la base y las revisiones
de la Revisin 1 y la Revisin 2, sin la Revisin 3, ya que el 10 de febrero es
anterior a la fecha de inicio de la Revisin 3, que es el 1 de marzo. Tenga en
cuenta el cambio realizado en los totales.
Period Start Period Percent Accumulated

1/1 100 24,7 100
2/1 180 69,1 280
3/1 125 100,0 405
Informe de detalles de la revisin del presupuesto

Para ver el presupuesto original y los cambios incrementales de una fecha concreta
seleccionada, imprima el informe de detalles de la revisin del presupuesto.
Consulte la tabla siguiente para obtener ms informacin acerca de los campos

mostrados en el informe de detalles de la revisin del presupuesto.
Campo Descripcin
Date (Fecha) Muestra la fecha de la lnea del presupuesto contable.
Revision (Revisin) Muestra el identificador de la revisin.
Revision date Muestra la fecha de revisin de la lnea del
(Fecha de revisin) presupuesto contable.
Amount (Cantidad) Muestra el importe de la lnea del presupuesto
contable.
Variance percentage Muestra el cambio del porcentaje de cada revisin
(Porcentaje de en comparacin con el importe del presupuesto base.
varianza)
Pct. of total Muestra el porcentaje del importe del presupuesto
(Porcentaje del total) base resumido y del importe de cada revisin con
respecto al importe del presupuesto total para cada
cuenta y cada perodo del presupuesto.
2-38
Procedimiento: imprimir el informe de detalles de la revisin del

presupuesto
Siga estos pasos para imprimir el informe Budget revision detail (Detalle
de revisin presupuestaria):
1. Haga clic en General ledger (Contabilidad general) > Reports

(Informes) > Budget (Presupuesto) > Budget revision detail
(Detalle de revisin presupuestaria).
2. Especifique o seleccione el perodo inicial del presupuesto contable
en el campo Budget period from (Perodo de presupuesto desde).
3. Especifique o seleccione el perodo final del presupuesto contable
en el campo Budget period to (Perodo de presupuesto hasta).
4. En el campo Revision as of date (Revisin en fecha), especifique
la fecha para seleccionar las revisiones del presupuesto en esa fecha.
Otros informes
Adems del informe Budget revision detail (Detalle de revisin presupuestaria),
la informacin de la revisin del presupuesto se muestra en otros dos informes:
Annual Budget Report (Presupuesto anual) (General ledger

(Contabilidad general) > Reports (Informes) > Budget
(Presupuesto) > Annual budget (Presupuesto anual)): Seleccione
una fecha en Revision as of date (Revisin en fecha) para incluir
o excluir las revisiones del presupuesto en un momento determinado.
Ledger Budget Report (Presupuesto contable) (General
ledger (Contabilidad general) > Reports (Informes) > Budget
(Presupuesto) > Ledger budget (Presupuesto contable)): Los
campos Revision (Revisin) y Revision date (Fecha de revisin)
se incluyen en el informe.
2-39
Cules de las siguientes opciones son ventajas de las revisiones de
presupuestos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) La caracterstica de revisin del presupuesto permite a las

organizaciones mantener una traza de auditora de los cambios
realizados en los importes del presupuesto.
( ) Las revisiones del presupuesto proporcionan a los usuarios una
perspectiva de los importes del presupuesto original frente
a correcciones de presupuestos.
( ) Las revisiones del presupuesto, agregadas como lneas independientes
en la ventana del presupuesto contable, permiten realizar cambios
en los importes presupuestados originales.
( ) Las revisiones del presupuesto tambin permiten ver los importes del
presupuesto en una fecha determinada en formularios e informes.
Eliminaciones de empresas vinculadas: Contabilidad general

Las transacciones de eliminacin son necesarias cuando una empresa principal
realiza negocios con una o varias empresas filiales y utiliza informes financieros
consolidados. Es necesario eliminar algunas transacciones que tienen lugar entre
las empresas, debido a que los extractos financieros consolidados tan solo deben
incluir las transacciones que se producen entre la entidad consolidada y el resto
de entidades fuera del grupo consolidado. Por este motivo, las transacciones entre
una empresa principal y sus filiales se deben quitar o eliminar.
Las reglas de eliminacin predefinidas crean transacciones de eliminacin en

una empresa especificada como la empresa de destino de las eliminaciones. Los
diarios de eliminaciones se pueden generar durante los procesos de consolidacin
o mediante el uso de una propuesta del diario de eliminaciones.
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, el registro de una

transaccin de eliminacin se realiza mediante un proceso manual. En Microsoft
Dynamics AX 2009, la automatizacin de las transacciones de eliminacin
reduce la complejidad y el tiempo necesarios para el proceso de consolidacin.
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad, se encarga del cierre del perodo y del ejercicio
de la empresa Fabrikam y su filial. Durante el ejercicio, Fabrikam ha pagado las
nminas de su filial. Durante el cierre del ejercicio, Phyllis debe eliminar los
importes de las cuentas de nminas asociadas.
2-40
Tipos de empresas
Consulte la tabla siguiente para obtener descripciones de los tipos de empresas
asociadas con las eliminaciones de empresas vinculadas.
Trmino Descripcin
Empresa de Una empresa creada para informar sobre resultados
consolidacin financieros para un grupo de empresas. Los datos
financieros de las empresas se consolidan en esta
empresa y, a continuacin, se crea un informe
financiero con los datos combinados.
Empresa de Un diario de eliminaciones slo es vlido en empresas
eliminacin designadas como Empresa de eliminacin.
Una empresa puede ser tanto de eliminacin como de
consolidacin.
Empresa de origen La empresa en la que residen los importes que se van
a eliminar.
Empresa de destino La empresa en la que se crea y registra el diario de
eliminaciones.
Procedimiento: designar una empresa de eliminacin

Realice estos pasos para designar una empresa como Empresa de eliminacin,
que permitir crear transacciones de eliminacin en la empresa.
1. Seleccione la empresa que desee designar como Empresa de

eliminacin.
(Configuracin) > Parameters (Parmetros).
3. En la seccin Eliminate (Eliminar) de la ficha Ledger
(Contabilidad), seleccione la opcin Elimination company
(Empresa eliminada).
Procedimiento: crear una regla de eliminacin contable Informacin

general
Las reglas de eliminacin forman la configuracin de la creacin de
transacciones de eliminacin generadas por el sistema que definen cmo se
eliminan transacciones entre una empresa principal y una filial. Una regla de
eliminacin se almacena en funcin de cada empresa y debe ser nica.
NOTA: las reglas de eliminacin se pueden configurar en cualquier empresa,

pero slo se pueden procesar en la Empresa de consolidacin. Para designar
una empresa como Empresa de consolidacin, seleccione la opcin
Consolidated company accounts (Cuentas de empresa consolidadas) del
formulario General ledger parameters (Parmetros de contabilidad general).
2-41
Realice estos pasos para crear una regla de eliminacin contable:

(Configuracin) > Posting (Registro) > Ledger allocation rule
(Regla de asignacin de contabilidad).
2. Presione CTRL+N para crear una regla nueva.
3. En el campo Rule (Regla), especifique una identificacin nica para
la regla de eliminacin. Esta identificacin se puede establecer de
forma predeterminada de la configuracin de secuencias numricas.
4. Escriba una Descripcin.
5. Seleccione una empresa de destino en Destination company
(Empresa de destino), que es la empresa en la que se crear el diario
de eliminaciones.
Se debe seleccionar la opcin Elimination (Eliminacin) en el
formulario General ledger parameters (Parmetros de contabilidad
general) de la empresa de destino.
Las divisas de las empresas de origen y de destino deben ser las
mismas.
6. Especifique o seleccione la fecha inicial como Effective start date
(Fecha de inicio efectiva).
7. Especifique o seleccione la fecha final como Effective end date
(Fecha de fin efectiva).
8. Active la casilla de verificacin Active (Activa) para indicar si est
disponible la regla de eliminacin para su procesamiento.
Procedimiento: crear una regla de eliminacin contable General

Siga estos pasos para registrar la informacin general de una regla de eliminacin
contable:
1. En la ficha General del formulario Ledger elimination rule

(Regla de eliminacin contable), podr ver la informacin designada
anteriormente en la ficha Overview (Visin general), incluida la
regla de eliminacin, la descripcin, la empresa de destino y las
fechas de inicio y fin de la regla de eliminacin.
2. En el campo Date last run (Fecha de ltima ejecucin), puede
comprobar si la regla de eliminacin se ha procesado correctamente.
3. En la seccin Journal settings (Configuracin de diario), seleccione
un nombre de diario en Name (Nombre) con el tipo de eliminacin.
2-42
Procedimiento: crear una regla de eliminacin contable Lneas

Realice estos pasos para registrar informacin adicional acerca de la regla
de eliminacin, tal como el mtodo de eliminacin, las cuentas de origen
y de destino e informacin de la dimensin.
1. En el formulario Ledger elimination rule (Regla de eliminacin

contable), haga clic en el botn Lines (Lneas).
2. Presione CTRL+N.
3. Seleccione un mtodo de eliminacin en la lista desplegable de
Elimination method (Mtodo de eliminacin).
Net change (Cambio neto): elimina el cambio neto de una
cuenta para un intervalo de fechas especfico. ste es el mtodo
que ms se utiliza para la eliminacin.
Fixed amount (Importe fijo): elimina un importe especfico de
una cuenta. Con este mtodo, se utiliza un proceso manual para
determinar el importe fijo que se debe eliminar de una cuenta.
Procedimiento: crear una regla de eliminacin contable Lneas con

cambio neto
Si se selecciona Net change (Cambio neto) en Elimination method (Mtodo de
eliminacin), realice estos pasos para completar la configuracin de las lneas de
la regla de eliminacin contable.
1. En el campo Source account (Cuenta de origen), especifique la

cuenta de la que se va a eliminar el importe. La cuenta de origen se
utiliza junto con las dimensiones de origen opcionales para calcular
el importe que se debe eliminar.
2. En el campo Destination account (Cuenta de destino), seleccione
una de estas opciones en la lista desplegable.
Source (Origen): se deshabilitar el campo de la cuenta
correspondiente.
User specified (Especificado por el usuario): especifique
una cuenta.
3. Si se selecciona User specified (Especificado por el usuario), debe

especificar una cuenta.
4. En el campo Destination dimension (Dimensin de destino),
seleccione una de estas opciones en la lista desplegable.
Source (Origen): se deshabilitar el campo de la dimensin
correspondiente.
User specified (Especificado por el usuario): para cada
dimensin, introduzca uno o ningn cdigo de dimensin.
2-43
5. Seleccione Source dimensions (Dimensiones de origen), si lo desea,

para determinar las dimensiones desde las que se eliminar el
importe.
6. En los campos Dimension (Dimensin), seleccione las dimensiones
en las que se registrarn las transacciones para la regla de
eliminacin.
SUGERENCIA: Puede utilizar caracteres comodn en los campos Source

account (Cuenta de origen) y Source dimension (Dimensin de origen).
Procedimiento: crear una regla de eliminacin contable Lneas con

importe fijo
Si se selecciona Fix amount (Import fijo) en Elimination method (Mtodo de
eliminacin), realice estos pasos para completar la configuracin de las lneas de
la regla de eliminacin contable.
1. En Destination account (Cuenta de destino) aparece User specified

(Especificado por el usuario).
2. Seleccione la cuenta en la que se va a registrar la transaccin en
Account (Cuenta).
3. En Destination dimensions (Dimensiones de destino) aparece User
specified (Especificado por el usuario).
4. Especifique un importe en Amount (Importe).
5. En los campos Dimension (Dimensin), seleccione las dimensiones
en las que se registrarn las transacciones para la regla de
eliminacin.
Procesar una regla de eliminacin

Existen dos mtodos para procesar una regla de eliminacin contable:
La Propuesta del diario de eliminacin crea un diario en la

empresa de eliminacin.
Durante el proceso de Consolidar en lnea de una empresa de
consolidacin, se crea un diario en la empresa especificado como
la empresa de destino.
Procedimiento: crear una propuesta del diario de eliminaciones

Una propuesta del diario de eliminaciones crear un diario de eliminaciones en
Contabilidad general. Las ventajas de un diario son la visualizacin preliminar
y la validacin de los resultados.
2-44
Este mtodo de procesamiento de una regla de eliminacin puede ser preferible

si es necesario consolidar los datos en primer lugar, confirmar que los datos de la
empresa de consolidacin son precisos y, a continuacin, ejecutar una propuesta
del diario de eliminaciones individual para crear y aprobar las transacciones de
eliminacin.
Siga estos pasos para crear una propuesta del diario de eliminaciones.
1. Haga clic en General Ledger (Contabilidad general) > Journals

(Diarios) > Elimination (Eliminacin).
2. Cree un diario nuevo.
3. Haga clic en el botn Lines (Lneas).
4. Haga clic en el botn Proposals (Propuestas) y, a continuacin,
haga clic en Elimination proposal (Propuesta de eliminacin).
5. En el campo Source company (Empresa de origen), seleccione
la empresa que se va a utilizar para recuperar los importes para su
eliminacin.
6. Seleccione la regla de eliminacin en Rule (Regla).
7. Aparecer la descripcin de la regla de eliminacin en Description
(Descripcin).
8. La fecha en la que se ha procesado la eliminacin por ltima vez
y en la que se han creado las distribuciones correctamente se muestra
en el campo Date last run (Fecha de ltima ejecucin)
9. Especifique las fechas de inicio y fin en las que se volver a intentar
eliminar los importes contables en los campos Period (Perodo)
y To (Hasta), respectivamente.
10. Especifique la fecha de registro del diario de eliminaciones en
Contabilidad general en el campo GL posting date (Fecha de
Procedimiento: procesar una eliminacin durante la consolidacin

Una regla de eliminacin contable se puede procesar durante el proceso
de consolidacin en lnea. La regla de eliminacin se ejecuta en la empresa
consolidada. Las reglas de eliminacin se pueden ejecutar en modo de propuesta
para llevar a cabo un anlisis de suposiciones. A continuacin, el usuario podr
desplazarse hasta los diarios para ver los resultados propuestos. Si los resultados
son los deseados, se podrn registrar las entradas de eliminacin.
Este mtodo de procesamiento de una regla de eliminacin es preferible si las

consolidaciones son sencillas, adems de por la comodidad que supone el
proceso de un solo paso.
2-45
Realice estos pasos para procesar una regla de eliminacin contable durante
el proceso de consolidacin en lnea.

(Peridico) > Consolidate (Consolidar) > Consolidation, Online
(Consolidacin, en lnea).
2. En la ficha Criteria (Criterios), especifique un intervalo de fechas
en Period from (Perodo desde) y Period to (Perodo hasta), que
se utilizarn para determinar los datos de origen que desee eliminar.
3. Seleccione la ficha Elimination (Eliminacin).
4. En el campo Proposal options (Opciones de propuesta), seleccione
una de las opciones de la lista desplegable.
Proposal only (Slo propuesta): se crean los diarios.
Post only (Slo registro): los diarios se crean y se registran.
5. Especifique la fecha de registro del diario de eliminaciones en

Contabilidad general en el campo GL posting date (Fecha de
Cundo es necesario utilizar una eliminacin de empresas vinculadas?
Cules son las dos ventajas de una propuesta del diario de eliminaciones?
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones permite a los usuarios

obtener una vista preliminar de los resultados.
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones se registra
automticamente.
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones permite a los usuarios
validar los resultados.
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones slo se puede ejecutar
una vez.
2-46
Registro de ingresos netos en varias dimensiones de

cuentas de recursos propios: Contabilidad general
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX se habilita una cuenta
de recursos propios especfica, tambin conocida como cuenta de ganancias
retenidas, para utilizarla en el registro de las prdidas o los ingresos netos durante
el proceso de cierre del ejercicio. Si se desactiva la opcin Skip specification by
dimension (Omitir especificacin por dimensin), se generan transacciones de
cierre del ejercicio mediante el uso de dimensiones para cada transaccin en
proceso de cierre. Esto no permite que la organizacin pueda especificar una
o varias dimensiones para utilizarlas en combinacin con la cuenta de recursos
propios.
En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha implementado la posibilidad de que las

organizaciones, durante el proceso de cierre del ejercicio, puedan registrar las
prdidas y los ingresos netos en la cuenta de recursos propios junto con una
o varias combinaciones de dimensiones.
Parmetros de Contabilidad general del cierre del ejercicio

Antes de transferir los saldos al nuevo ejercicio, compruebe la configuracin de
los parmetros del cierre del ejercicio en Contabilidad general. Para tener acceso
a los parmetros de Contabilidad general, vaya a General ledger (Contabilidad
general) > Setup (Configuracin) > Parameters (Parmetros). Con Microsoft
Dynamics AX 2009, se ha agregado una nueva configuracin de parmetros del
cierre del ejercicio. Active la casilla de verificacin Set period status to year
closed (Establecer estado de perodo como ejercicio cerrado) para mostrar el
estado cerrado en todos los perodos fiscales del ejercicio que se va a cerrar.
PRECAUCIN: no se puede volver a abrir un perodo cerrado. Por lo tanto,

los permisos para cerrar perodos y ejercicios deben estar muy restringidos.
NOTA: en Microsoft Dynamics AX 2009, el botn Close fiscal year (Cerrar

ejercicio) se ha quitado del formulario Periods (Perodos) (General ledger
(Contabilidad general > Setup (Configuracin) > Periods (Perodos) > Periods
(Perodos) > botn Close fiscal year (Cerrar ejercicio)).
NOTA: la opcin Skip specification by dimension (Omitir especificacin por

dimensin), que se encontraba anteriormente en General ledger parameters
(Parmetros de contabilidad general), se ha movido a la nueva ficha
Dimensions (Dimensiones) del cuadro de dilogo Opening transactions
(Transacciones de apertura) y ahora se denomina Transfer financial
dimensions (Transferir dimensiones financieras).
2-47
Procedimiento: definir dimensiones de cierre

Siga estos pasos para especificar varias dimensiones de la cuenta de recursos
propios durante la transferencia de los saldos de apertura de cada cuenta al nuevo
ejercicio.

(Peridico) > Fiscal year close (Cierre de ejercicio) > Opening
transactions (Transacciones de apertura).
2. Seleccione la ficha Dimensions (Dimensiones).
3. Active la casilla de verificacin Transfer financial dimensions
(Transferir dimensiones financieras) para que se incluyan las
dimensiones financieras en las transacciones de apertura generadas
para las cuentas de balance. Si no se selecciona esta opcin, las
dimensiones financieras asociadas con las transacciones de balance
no avanzarn.
4. En el rea Profit and loss transactions (Transacciones de prdidas
y beneficios), seleccione un cdigo de dimensin en la lista
desplegable para cerrar todas las transacciones de prdidas
y ganancias con un cdigo de dimensin especfico para todas
las dimensiones financieras que no sean dimensiones de cierre.
Por ejemplo, Purpose no se selecciona como una dimensin de
cierre. Purpose tiene cuatro cdigos de dimensin: 100, 200, 300
y 400. Seleccione el cdigo de dimensin 100 para cerrar todas las
transacciones de prdidas y ganancias con este cdigo de dimensin
especfico para la dimensin Purpose.
5. Active la casilla de verificacin Close all (Cerrar todo) si es
necesario cerrar las transacciones de prdidas y ganancias con
los cdigos de dimensin de esta dimensin en base al cdigo
de dimensin especificado para cada transaccin de prdidas
y ganancias.
Por ejemplo, Department se selecciona como una dimensin de
cierre. Department tiene cuatro cdigos de dimensin: 01, 02, 03
y 04. Las transacciones de prdidas y ganancias que se han
registrado para Department 01 se cerrarn en Department 01, las
transacciones de prdidas y ganancias registradas para Department
02 se cerrarn en Department 02 y as sucesivamente. Si se activa
la casilla de verificacin close all (cerrar todo) y se selecciona
asimismo un cdigo de dimensin, el cdigo de dimensin
seleccionado se ignorar durante el proceso de la transaccin
de apertura.
NOTA: la casilla de verificacin close all (cerrar todo) y la seleccin de la

lista desplegable dimension code (cdigo de dimensin) son opcionales y se
pueden modificar en cualquier momento.
2-48
FIGURA 2.13 FORMULARIO OPENING TRANSACTIONS (TRANSACCIONES

DE APERTURA), FICHA DIMENSIONS (DIMENSIONES)
En el formulario Opening transactions (Transacciones de apertura) de la ficha
Dimensions (Dimensiones), est seleccionada la opcin Transfer financial
dimensions (Transferir dimensiones financieras). Adems, la casilla de
verificacin Close all (Cerrar todo) de Department (Departamento) est activada.
Department tiene cuatro cdigos de dimensin: 01, 02, 03 y 04. En qu
dimensin se cerrarn las transacciones de prdidas y ganancias registradas
para Department 01?
( ) Department 01
( ) Department 02
( ) Department 03
( ) Department 04
Plantillas de asiento: Contabilidad general y Proveedores

Una plantilla de asiento es un asiento que se utiliza como base para futuros
asientos. Las plantillas de asiento se pueden utilizar con un diario general
o con un diario de facturas de proveedores.
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad, va a especificar un asiento para registrar el gasto
de intereses en una nota a largo plazo de tipo fijo. El asiento adeuda el Gasto de
intereses y abona el Pago de inters por valor de 350 dlares estadounidenses
(USD) cada uno.
2-49
Es necesario registrar este asiento por el mismo importe cada mes. Para reducir
el tiempo empleado en registrar los datos en el futuro, Phyllis decide guardar el
asiento como una plantilla de asiento por importe.
La prxima vez que Phyllis registre un gasto de intereses, seleccionar la accin

Load voucher template y elegir la entrada de inters. Las cuentas contables y los
importes originales se cargarn en el formulario.
Situacin
April, coordinadora de proveedores, recibe una factura de telfono que debe
registrar. En Fabrikam, los gastos de telfono se distribuyen entre todos los
departamentos equitativamente. April registra el asiento con el desglose del
departamento correspondiente. La tabla que aparece a continuacin es un
ejemplo de las distribuciones de una factura con un importe de 600,00 dlares
estadounidenses (USD).

Gasto de telfono 150 USD
Ventas

Contabilidad

Produccin

Administracin
Proveedores 600 USD
April opta por guardar esta entrada como una plantilla de asiento por porcentaje.
De esta forma, se conservar el valor asignado a cada cuenta como un porcentaje
del total. En este caso, a cada departamento se le asignar un 25 por ciento.
La prxima vez que April reciba la factura telefnica, debe recuperar la plantilla
de asiento y especificar nicamente el importe de la factura de telfono. Las
distribuciones se crearn en base al porcentaje original.
2-50
Procedimiento: crear una plantilla de asiento

Para crear una plantilla de asiento, siga estos pasos:
1. Especifique una transaccin a travs del formulario Invoice

journal lines (Lneas de diario de facturas) (Accounts payable
(Proveedores) > Journals (Diarios) > Invoice (Factura) > Invoice
journal (Diario de facturas) > Lines (Lneas)) o del formulario
General journal lines (Lneas de diario general) (General ledger
(Contabilidad general) > General journal (Diario general) > Lines
(Lneas)).
2. Haga clic en Functions (Funciones) y, a continuacin, en Save
voucher template (Guardar plantilla de asiento).
3. En la lista desplegable Template type (Tipo de plantilla), seleccione
una de las siguientes opciones:
Percent (Porcentaje): seleccione Percent (Porcentaje) para
utilizar el porcentaje del total del asiento original representado
por cada lnea del asiento.
Amount (Importe): seleccione Amount (Importe) para utilizar
el total del asiento original y los importes de las lneas.
4. Haga clic en OK.
Procedimiento: utilizar una plantilla de asiento

Una vez creada una plantilla de asiento, siga estos pasos para utilizar una
plantilla de asiento para crear un nuevo diario general o un diario de facturas
de proveedores.
1. Cree una transaccin mediante el formulario Invoice journal lines

(Lneas de diario de facturas) (Accounts payable (Proveedores) >
Journals (Diarios) > Invoice (Factura) > Invoice journal (Diario
de facturas) > Lines (Lneas)) o el formulario General journal lines
(Lneas de diario general) (General ledger (Contabilidad general) >
General journal (Diario general) > Lines (Lneas)).
2. Haga clic en Functions (Funciones) y, a continuacin, en Select
voucher template (Seleccionar plantilla de asiento).
3. En el formulario Voucher templates (Plantillas de asiento),
seleccione la plantilla correcta.
4. Haga clic en OK.
5. Si se selecciona una plantilla de asiento de porcentaje, especifique
el importe de la nueva transaccin en Amount (Importe). Cuando
se crea un asiento nuevo en base a una plantilla de asiento de
porcentaje, el porcentaje calculado para cada lnea nueva se aplica
al valor especificado en el cuadro de dilogo Voucher amounts
(Importes de asiento) para determinar el importe de esa nueva lnea
del asiento.
2-51
Con qu diarios se pueden utilizar las plantillas de asiento? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) Diario general
( ) Diario de activos fijos
( ) Diario de facturas de proveedores
( ) Diario de compras
Qu tipo de plantilla de asiento permite a los usuarios volver a crear un asiento

para las mismas cuentas y valores que la entrada original?
( ) Percent (Porcentaje)
( ) Division (Divisin)
( ) Aggregate (Total)
( ) Amount (Importe)
Direccin de remisin: Proveedores

La funcionalidad Remit-to Address (Direccin de remisin) permite al usuario
definir una direccin de remisin para los cheques del proveedor.
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, todos los cheques en papel

se envan a la direccin principal del proveedor. No existe un mecanismo para
configurar una direccin de remisin distinta a la direccin principal del
proveedor.
Una novedad en Microsoft Dynamics 2009 consiste en que los usuarios pueden
definir una direccin de remisin para el proveedor. La direccin de remisin se
utiliza durante la funcin de generar pagos como direccin de pago cuando el
mtodo de pago seleccionado es el cheque. Esta funcionalidad no permite al
usuario seleccionar una direccin de remisin en la factura, sino que proporciona
una direccin alternativa que se utiliza en los cheques.
Situacin
Fabrikam, un proveedor de Global Trade and Manufacturing, cuenta con varios
emplazamientos. La ubicacin principal de Fabrikam se encuentra en la siguiente
direccin:
10 Main St
New York, NY 10020
2-52
Todas las funciones de Clientes, incluidos los cobros en efectivo, se llevan a cabo
en otra ubicacin y todos los pagos se deben enviar a esta direccin:
1 School Street
Los ngeles, CA 98067
Cuando April, la coordinadora de proveedores, crea el registro del proveedor

para Fabrikam, especifica la ubicacin principal de Nueva York como direccin
principal. A continuacin, configura una direccin alternativa para el proveedor
para lo que registra la direccin de Los ngeles y especifica el tipo de direccin
como de remisin para sta.
Cuando se generan los cheques para Fabrikam, la direccin que aparecer en los
mismos ser la direccin de remisin de Los ngeles.
Procedimiento: especificar una direccin de remitente

Slo se puede crear una direccin de remisin para cada proveedor.
Realice estos pasos para crear una direccin de remisin:
1. Haga clic en Accounts payable (Proveedores) y, a continuacin,

en Vendors (Proveedores).
2. Cree o seleccione un registro del proveedor.
3. Haga clic en la ficha Addresses (Direcciones).
4. Presione CTRL+N.
5. En el campo Name (Nombre), especifique un identificador para la
direccin.
6. En la lista desplegable Address type (Tipo de direccin), seleccione
Remit-to (De remisin).
7. Especifique la informacin de la direccin en los campos restantes.
En qu documentos se utiliza la direccin de remisin?
( ) Cheques del proveedor

( ) Facturas del proveedor
( ) Pedidos de compra
( ) Pagars
Cmo se designa una direccin de remisin en el formulario Vendors

(Proveedores)?
( ) Activando la casilla de verificacin Public (Pblica).

( ) Activando la casilla de verificacin Primary (Principal).
( ) Escribiendo Remit-to (De remisin) en el campo Name (Nombre).
( ) Seleccionando Remit-to (De remisin) en la lista desplegable Address
type (Tipo de direccin).
2-53
Conciliacin de facturas: Proveedores

La conciliacin de facturas de proveedores es el proceso por el que se concilia la
informacin de la factura del proveedor, del pedido de compra y del albarn. Las
facturas del proveedor suelen basarse en los albaranes que representan los envos
reales, en lugar de hacerlo en los pedidos de compra. En ocasiones, los importes
facturados no coinciden con los importes del pedido de compra; otras veces,
las cantidades enviadas no coinciden con las facturadas. Para administrar esta
informacin, Microsoft Dynamics AX le permite realizar las siguientes acciones:
Crear una factura de proveedores basada en albaranes. Los albaranes

se sugieren de forma automtica para la facturacin y puede
seleccionar los que desee utilizar. Adems, puede seleccionar
artculos de lneas del albarn especficas de varios pedidos de
compra, en caso necesario.
Especificar y guardar una factura antes de que llegue un envo. Una
vez que ha llegado el albarn que representa el envo, puede conciliar
las lneas del albarn con las lneas de la factura.
Ver y aprobar las diferencias de cantidades entre la cantidad
facturada en la factura y la cantidad recibida en el albarn. Si existe
una diferencia, puede guardar la factura y compararla posteriormente
con otro albarn distinto o cambiar la cantidad de la factura para que
coincida con la cantidad recibida.
Registrar importes de facturas que no se hayan incluido en el pedido
de compra original, de forma que la informacin de la factura
coincida con la factura que haya recibido de su proveedor. Puede
comparar los gastos varios de los pedidos de compra con los gastos
varios de las facturas. Si es necesario, puede agregar gastos varios
a las facturas y asignarlos a las lneas de factura.
Ver y aprobar las diferencias de coincidencias de precios entre el
precio unitario neto en factura y el precio unitario neto en pedido
de compra. Configurar los porcentajes de tolerancia de precios para
empresas, proveedores y artculos. Si el precio de la lnea de la
factura del proveedor no se encuentra dentro de una tolerancia de
precios aceptable, puede guardar la factura hasta que se apruebe
para su registro o hasta que reciba una correccin del proveedor.
Situacin
Alicia, la compradora, registra un pedido de compra con un artculo de lnea
de 50 bombillas por un precio de 2 dlares estadounidenses (USD) cada una.
El pedido de compra se aprueba y se enva al proveedor.
El proveedor enva tan slo 30 bombillas. Sammy, el expedidor, registra un

albarn de 30 bombillas.
2-54
April, agente de compras, recibe la factura de 50 bombillas en su correo con un

precio de 2 USD cada una por un total de 100 USD, sin embargo, el total que
April ve refleja 30 bombillas a 2 USD cada una por un total de 60 USD. April
comprueba la factura del proveedor y observa que la cantidad es 50 y no 30,
como haba establecido el sistema de forma predeterminada. Cambia la cantidad
de la factura a 50. El sistema indica a April que existe una discrepancia en la
conciliacin de cantidades, ya que la cantidad de la factura no se corresponde
con la cantidad total calculada para la lnea de factura.
April no puede registrar la factura y opta por mantenerla en espera de modo que
pueda comprobarla con Alicia o Sammy para consultarles el motivo por el que
la factura ha llegado por una cantidad distinta a la cantidad del albarn registrada
actualmente en el sistema.
Procedimiento: configurar los parmetros de proveedores para la

conciliacin de facturas
La conciliacin de facturas permite configurar los porcentajes de tolerancia de
precios que se utilizan para identificar discrepancias entre precios de lneas de
pedidos de compra y cantidades de lneas del albarn, y entre precios de lneas
de factura y cantidades.
Siga estos pasos para habilitar la conciliacin de facturas:
1. Haga clic en Accounts Payable (Proveedores), en Setup

(Configuracin) y, a continuacin, seleccione Parameters
(Parmetros).
2. Seleccione la ficha Updates (Actualizaciones).
3. Active la casilla de verificacin Use invoice matching for this
company (Usar conciliacin de facturas para esta empresa).
4. En el campo Post invoice match discrepancias (Registrar
discrepancias de conciliacin de facturas), seleccione en la lista
desplegable si es necesario que se apruebe una factura en la que
haya discrepancias de coincidencia de facturas antes de registrarla
mediante la seleccin de una de las siguientes opciones:
Allow with warning (Permitir con aviso)
Require approval (Solicitar aprobacin)
5. En el campo Display price match icon (Mostrar icono de

conciliacin de precios), seleccione una de estas opciones
en la lista desplegable para que se muestre un icono:
If line prices are greater than allowed tolerance
(Si los precios de lnea superan la tolerancia permitida)
If line prices are greater than or less than allowed tolerances
(Si los precios de lnea son superiores o inferiores a las
tolerancias permitidas)
2-55
Por ejemplo, si la tolerancia es del cinco por ciento y el precio unitario del pedido
de compra es de 10 USD, se mostrar un icono de coincidencia de precios si el
precio unitario de la factura es superior a 10,5 USD. Si se selecciona la opcin
por la que los precios de lnea deben ser superiores o inferiores a la tolerancia
permitida, tambin se mostrar un icono si el precio unitario de la factura es
inferior a 9,50 USD.
NOTA: estos campos slo estn disponibles si est seleccionada la clave de

configuracin de conciliacin de facturas.
Procedimiento: configurar grupos de modelos de inventario para la

conciliacin de facturas
Las discrepancias de precios entre el precio de un artculo de un albarn
y el precio de la factura correspondiente pueden afectar al coste de inventario
registrado del artculo. Para ayudar a garantizar que los costes de inventario se
registran correctamente, debe exigir que la informacin del albarn se registre
antes que la informacin de la factura.
1. Haga clic en Inventory management (Gestin de inventario),

en Setup (Configuracin), seleccione Inventory (Inventario) y,
a continuacin, Inventory model groups (Grupos de modelo de
inventario).
2. Seleccione un grupo de modelos de inventario.
3. En la ficha Setup (Configuracin), active la casilla de verificacin
Receiving requirements (Requisitos de recepcin) para designar
que las recepciones de artculos se deben actualizar fsicamente
para poder actualizarlas financieramente. Es necesario especificar
y registrar un albarn para poder registrar la factura del proveedor
correspondiente.
Si existe una diferencia entre la cantidad recibida del albarn y la
cantidad facturada de la factura, se mostrar un icono en la columna
Packing slip quantity match (Conciliacin de cantidad del albarn)
del formulario Posting invoice (Factura de registro).
4. Active la casilla de verificacin Deduction requirements
(Requisitos de deduccin). Una vez seleccionada, ser necesario
actualizar fsicamente las deducciones de artculos para poder
registrarlas financieramente. Es necesario especificar y registrar un
albarn para poder registrar la factura del proveedor correspondiente.
Si existe una diferencia entre la cantidad deducida del albarn y la
cantidad facturada negativa de la factura, se mostrar un icono en la
columna Packing slip quantity match (Conciliacin de cantidad del
albarn) del formulario Posting invoice (Factura de registro).
5. Repita los pasos 2 a 4 para definir los grupos de modelos de
inventario para los que desee utilizar la conciliacin de facturas.
2-56
Procedimiento: configurar grupos de tolerancias para los precios de

artculos
La informacin sobre tolerancias de precios se puede configurar para todos los
artculos de su empresa, ya sea para grupos de tolerancias para los precios de
artculos o para artculos individuales. Para configurar tolerancias para los
precios de artculos por grupos, es necesario crear en primer lugar grupos de
tolerancias para los precios de artculos y, a continuacin, asignar cada artculo
al grupo apropiado. Por ejemplo, puede configurar tres grupos de tolerancias
para los precios de artculos: Alta, Media y Baja.
Siga estos pasos para configurar la informacin sobre tolerancias de precios:
1. Haga clic en Inventory management (Gestin de inventario),

en Setup (Configuracin), seleccione Price/Discount
(Precio/Descuento) y, a continuacin, haga clic en Item price
tolerance groups (grupos de tolerancias para los precios de
artculos).
2. Presione CTRL+N para crear un nuevo grupo de tolerancias para
los precios de artculos.
3. Especifique un identificador para el grupo de tolerancias para los
precios de artculos y un nombre.
4. Repita los pasos 2 y 3 para los grupos de tolerancias para los precios
de artculos restantes.
5. Haga clic en Inventory management (Gestin de inventario) y,
a continuacin, en Item details (Detalles de artculo).
6. Seleccione un artculo.
7. En la ficha General, seleccione un grupo de tolerancias para los
precios de artculos en item price tolerance group (grupos de
tolerancias para los precios de artculos).
8. Repita los pasos 6 y 7 para el resto de artculos.
Procedimiento: configurar grupos de proveedores para tolerancia de

precios
Configure la informacin sobre tolerancias de precios para todos los proveedores
de su empresa, para grupos de proveedores para tolerancia de precios o para
proveedores individuales. Para configurar tolerancias para los precios de
proveedores por grupos, es necesario crear en primer lugar grupos de
proveedores para tolerancia de precios y, a continuacin, asignar cada
proveedor al grupo apropiado. Por ejemplo, configure dos grupos de
proveedores para tolerancia de precios: 10 por ciento y 5 por ciento.
2-57
Siga estos pasos para configurar la informacin sobre tolerancias de precios para
proveedores:
1. Haga clic en Accounts payable (Proveedores), seleccione Setup

(Configuracin), haga clic en Price/Discount (Precio/Descuento) y,
a continuacin, en Vendor price tolerance groups (Grupos de
tolerancias para precios de proveedor).
2. Presione CTRL+N para crear un nuevo grupo de proveedores para
tolerancia de precios.
3. Especifique un identificador y un nombre para el grupo de
proveedores para tolerancia de precios.
4. Repita los pasos 2 y 3 para los grupos de proveedores para tolerancia
de precios restantes.
5. Haga clic en Accounts payable (Proveedores) y, a continuacin,
en Vendor Details (Detalles de proveedor).
6. Seleccione un proveedor.
7. En la ficha Setup (Configuracin), seleccione un grupo de
proveedores para tolerancia de precios en Vendor price tolerance
group (Grupos de tolerancias para precios de proveedor).
8. Repita los pasos 6 y 7 para el resto de proveedores.
Configuracin de tolerancias de precios

Configure los porcentajes de tolerancia de precios para su empresa, artculos
y proveedores. Cuando se comparan las facturas de proveedores con la
informacin de los pedidos de compra, Microsoft Dynamics AX busca
el porcentaje de tolerancia de precios aplicable en el orden siguiente.
Cdigo de Cdigo de
artculo cuenta
Tabla Tabla
Tabla Grupo
Tabla Todo
Grupo Tabla
Grupo Grupo
Grupo Todo
Todo Tabla
Todo Grupo
Todo Todo
2-58
La tolerancia de precios predeterminada de la empresa es el cero por ciento y se

aplica a todos los artculos y a todas las cuentas (Todo, Todo). No es posible
eliminar el registro de tolerancias para precios de la empresa predeterminado.
Por ejemplo, se pueden configurar los siguientes registros de porcentajes de

tolerancias de precios.
Cdigo Relacin Cdigo Relacin Porcentaje Notas

de de de de de tolerancia
artculo artculos cuenta cuenta de precios
Todo Todo 1% Este porcentaje
se aplica a todos
los artculos
y a todos los
proveedores,
excepto si se
produce una de
las situaciones
anteriores. ste
es el porcentaje
de tolerancia de
precios de la
empresa.
Tabla Batera Todo 1% Este porcentaje
se aplica al
artculo Batera
de todos los
proveedores.
Grupo Baja Todo 2% Este porcentaje
se aplica a todos
los artculos en
los que su grupo
de modelos de
valor tenga
el grupo de
tolerancias para
los precios de
artculos Baja
asignado a sus
grupos de
modelos de
valor y a todos
los proveedores.
Grupo Media Todo 6%
2-59

de de de de de tolerancia
artculo artculos cuenta cuenta de precios
Grupo Alta Todo 15%
Todo Grupo 5 por 5%

ciento
Todo Grupo 10 por 10% Este porcentaje

ciento se aplica a los
proveedores
a los que se
haya asignado
el grupo de
10 por ciento
y todos los
artculos.
Procedimiento: configurar tolerancia de precios

Siga estos pasos para configurar la tolerancia de precios:
1. Haga clic en Accounts payable (Proveedores), seleccione Setup

(Configuracin), haga clic en Price/Discount (Precio/Descuento) y,
a continuacin, en Price tolerance setup (Configuracin de
tolerancia de precios).
2. En la primera fila, puede cambiar la tolerancia de precios de la
empresa predeterminada.
3. Presione CTRL+N para crear un nuevo porcentaje de tolerancia
de precios.
4. Especifique la informacin acerca de la combinacin de artculo
y proveedor a la que se aplica la tolerancia de precios y,
a continuacin, el porcentaje de tolerancia de precios.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los porcentajes de tolerancia de precios
restantes.
NOTA: no se pueden especificar porcentajes de tolerancia de precios

negativos. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics AX permite
discrepancias de precios negativos. Para realizar un seguimiento de los
porcentajes de tolerancia de precios negativos, seleccione If line prices
are greater than or less than allowed tolerance (Si los precios de lnea son
superiores o inferiores a las tolerancias permitidas) en el campo Display price
match icon (Mostrar icono de conciliacin de precios) del formulario Accounts
payable parameters (Parmetros de proveedores).
2-60
La conciliacin de facturas, es el proceso de conciliacin de informacin de qu
documentos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Albaranes
Gestin de impresin: Proveedores y Clientes

La gestin de impresin funciona con Clientes y Proveedores. La configuracin
de registros originales y de copias, y la configuracin condicional de Gestin de
impresin se pueden definir a nivel de mdulo, cuenta o transaccin mediante el
control de diversas actividades entre las que se incluyen las siguientes:
Nmero de copias que hay que producir

Texto de pie de pgina de documentos multilinges
Destino de impresin
Cmo imprimir trabajos de gestin

Cuando se imprimen documentos como facturas o albaranes, debe utilizar la
configuracin definida para los registros de originales y de copias en Gestin de
impresin. Los registros efectivos son los registros establecidos en Gestin de
impresin que controlan la impresin de registros originales y de copias. Un
registro original o una copia contienen la informacin que utiliza la Gestin de
impresin para imprimir el documento. El registro que se utiliza para imprimir un
documento determina el texto de pie de pgina del documentos, la impresora que
se va a utilizar y el nmero de copias que se van a imprimir. Por ejemplo, para
imprimir tres copias del albarn de pedidos de ventas, cada uno con un pie de
texto de pgina diferente, debe configurar un registro original y dos copias.
La informacin de la configuracin de la gestin de impresin de cada tipo de

documento se define en una lista jerrquica que se compone de mdulos, cuentas
y transacciones. En cada nivel de la jerarqua, debe definir los registros originales
de la gestin de impresin, las copias de los registros y la configuracin de los
tipos de documentos disponibles. Cuando se genera un documento, se imprime
de acuerdo con el registro original efectivo y las copias de los registros efectivas.
Un registro efectivo se puede heredar de un nivel superior de la jerarqua
o crearse como registro nuevo para el nivel actual de la jerarqua, o bien,
puede reemplazar un registro heredado que tenga el mismo nombre.
2-61
Cada registro original o copia del registro puede tener asociada una
configuracin predeterminada que especifique el texto de pie de pgina,
la impresora de destino y el nmero de copias idnticas que se deben
imprimir. Si se activa la casilla de verificacin Default setting (Configuracin
predeterminada) en el formulario Print management setup (Configuracin de
gestin de impresin), se imprimir un documento en base a las especificaciones
de la configuracin predeterminada. Si no se selecciona este campo, se imprimir
un documento nicamente si se una consulta asociada a una configuracin
condicional devuelve los resultados esperados.
Cada registro original o copia del mismo puede tener hasta 19 configuraciones
condicionales asociadas. Cada configuracin condicional tiene una consulta
relacionada. Por ejemplo, se puede crear una consulta para imprimir el texto de
pie de pgina en un idioma distinto para un cliente especfico. Cuando se genera
el documento durante el registro, las consultas asociadas a las configuraciones
condicionales se evalan en el orden en que aparezcan dichas configuraciones en
el formulario Print Management setup (Configuracin de gestin de impresin).
La configuracin que est asociada a la primera consulta correcta se utilizar para
imprimir el documento.
Configurar la gestin de impresin para los mdulos

La configuracin de la gestin de impresin se puede definir para cada mdulo,
cuenta, transaccin o cualquier combinacin de los tres. Se pueden crear hasta
99 registros originales o copias para cada tipo de documento. Es posible crear
hasta 19 configuraciones condicionales para cada registro original o copia,
adems de la configuracin predeterminada.
La configuracin de la gestin de impresin para los mdulos requiere la menor

cantidad de parmetros posible y minimiza el trabajo de mantenimiento cuando
se modifica la configuracin, como en el caso de la instalacin de una nueva
impresora. No obstante, si la empresa lo exige, la configuracin de cuentas
especficas o de transacciones individuales puede anular la configuracin
de los mdulos.
NOTA: la configuracin de la gestin de impresin tambin se puede

utilizar para volver a imprimir documentos. Seleccione Preview/Print (Vista
preliminar/Impresin) > Use print management (Usar gestin de impresin)
para volver a imprimir un documento que utiliza la configuracin de la gestin
de impresin efectiva.
Situacin
Simon, el implementador de sistemas, ha recopilado informacin acerca de la
impresin de facturas de ventas. Fabrikam East utiliza la misma factura para
todos los tipos de pedidos de clientes. Por lo tanto, Simon especifica que la
configuracin se aplicar a la factura del pedido de ventas, as como a las
facturas de servicios y de proyectos.
2-62
Fabrikam East requiere cinco copias. Simon escribe la informacin del pie de
pgina de cada copia de la forma siguiente:
Cliente para la primera y segunda copia

Copia de remesa para la tercera copia
Archivo del cliente para la cuarta copia, que se archivar por
el nombre del cliente
Archivo numrico para la quinta copia, que se archivar en un
archivo de facturas numrico
Simon especifica el pblico de destino de cada copia para que los documentos se
impriman en el idioma adecuado. Para la copia del cliente y la de remesa, Simon
escribe el pie de pgina para varios idiomas de manera que todo el texto de la
factura se imprima en el idioma correspondiente al cliente.
Arnie imprime todas las copias de Clientes, por lo que Simon especifica que las
copias 1, 3, 4 y 5 se deben imprimir en la impresora de Arnie. La copia 2 se ha
configurado para que se imprima en el Archivo.
Simon finaliza la configuracin de todos los documentos para Fabrikam East y,

a continuacin, contina con Fabrikam West. Para esta empresa, los documentos
de factura del cliente son nicos. Simon configura el texto de pie de pgina, el
orden de impresin, el orden de clasificacin y la impresora de destino de cada
documento.
A continuacin, Simon configura el documento del albarn del pedido de ventas.

Debido a que Fabrikam West cuenta con varios almacenes, debe configurar las
copias para cada almacn. Para el Almacn A1, especifica tres copias, el texto de
pie de pgina, el orden de impresin, el orden de clasificacin y la impresora de
destino. Para el Almacn A2, especifica cuatro copias, el texto de pie de pgina,
el orden en el que se imprimirn las copias, el orden de clasificacin y la
impresora de destino. El documento o las copias correspondientes se imprimirn
automticamente en base a la ubicacin del almacn de cada lnea del pedido
de ventas.
Cuando Simon finaliza la configuracin de los documentos para todas las

empresas, enva un mensaje de correo electrnico al equipo de implementacin
para informarles de que la configuracin se ha completado y solicita que cada
miembro compruebe la configuracin de los documentos para su departamento
especfico.
Prakash, director del proyecto para Fabrikam East, recibe el mensaje de correo
electrnico de Simon y decide comprobar la configuracin de impresin. Revisa
la configuracin de todos los documentos y confirma que se han configurado
correctamente.
2-63
Procedimiento: configurar la gestin de impresin

Siga estos pasos para configurar la gestin de impresin para los mdulos:
1. Haga clic en Accounts Payable (Proveedores) > Setup

(Configuracin) > Forms (Formularios) > Form Setup
(Configuracin de formulario) > botn Print management
(Gestin de impresin). O bien, haga clic en Accounts Receivable
(Proveedores) > Setup (Configuracin) > Forms (Formularios) >
Form Setup (Configuracin de formulario) > botn Print
management (Impresin de gestin). La lista jerrquica del panel
de la izquierda muestra el mdulo, los documentos, los registros
originales y las copias de registros, y la configuracin condicional.
Los campos ubicados a la derecha son las opciones que se pueden
especificar para cada tipo de registro. Los campos que aparecen
varan en funcin del registro seleccionado. Cuando no se expande
la lista jerrquica, un signo ms (+) delante del documento indica
que existe un registro de configuracin.
2. Para crear un registro nuevo, haga clic con el botn secundario del
mouse en el nombre de un documento y seleccione New (Nuevo).
Se crear un nuevo registro original o copia del registro y se
mostrar en la lista.
3. En el panel de la derecha, en el campo Original/copy
(Original/copia), seleccione la opcin para crear un registro original
o una copia de registro. Slo se puede crear un registro original para
cada documento, sin embargo, es posible crear varias copias de
registro para cada documento.
4. Si se crea una copia, especifique un nombre en el campo Name
(Nombre).
5. Si se activa la casilla de verificacin Do not print (No imprimir),
no se imprimirn el original o la copia. Si se reemplaza un registro
original o una copia de un nivel superior de la jerarqua de gestin
de impresin, utilice esta opcin para impedir que un documento se
imprima, en lugar de que se cambie nicamente el destino, el nmero
de copias o el texto de pie de pgina.
6. Si se activa la casilla de verificacin Default setting (Configuracin
predeterminada), se imprimir el original o la copia aunque las
consultas de cualquier configuracin condicional aplicable no hayan
devuelto resultados. El original o la copia se indican en la lista
jerrquica mediante la palabra Default.
7. De forma predeterminada, el documento se enviar a la impresora de
destino especificada al hacer clic en Printer setup (Configuracin de
impresora) en el formulario de registro del documento. Para cambiar
la impresora de destino, haga clic en el botn de bsqueda del
Campo de destino > Printer setup (Configuracin de impresora)
y seleccione un destino. Una vez realizados los cambios, haga clic
en OK para volver al formulario Print management setup
(Configuracin de gestin de impresin).
2-64
8. En el campo Number of copies (Nmero de copias), especifique el

nmero de copias idnticas que desee imprimir. Se pueden imprimir
hasta 99 copias.
9. En el campo Footer text (Texto de pie de pgina), puede escribir
hasta 50 caracteres para incluirlos en la parte inferior del documento.
Para introducir el texto de pie de pgina en otros idiomas, haga clic
en el botn de bsqueda del Texto de pie de pgina y configure dicho
texto para los dems idiomas.
Situacin
Alicia, el agente de compras, va a registrar un Pedido de compra de un proveedor
nuevo. Ya que es la primera vez que se compra a este proveedor, las condiciones
de pago son al contado. Es necesario registrar el pedido con las condiciones de
pago del proveedor de forma que el material se reciba puntualmente.
Para acelerar el establecimiento de una cuenta de apertura con el proveedor,

Alicia configura una copia del documento para el Pedido de compra.
A continuacin, escribe Nuevo proveedor: necesita establecer un crdito
como pie de pgina y establece la impresora de destino que pertenece a Connie,
la directora de crditos y cobros. Asimismo, escribe una nota que se imprimir en
la copia de Connie que explica el nivel de negocios que desean mantener con el
proveedor. Esta informacin ayudar a Connie a determinar el crdito que deben
solicitar al proveedor.
Alicia registra e imprime el Pedido de compra y se imprime una copia en la

impresora de Connie.
Procedimiento: configurar la gestin de impresin para una cuenta

Realice estos pasos para configurar la gestin de impresin de una cuenta
determinada de cliente, de proveedor o de un cliente potencial.
1. Haga clic en Accounts receivable (Clientes) > Customers

(Clientes) o Accounts payable (Proveedor) > Vendors
(Proveedores).
2. Seleccione una cuenta.
3. Haga clic en Setup (Configuracin) > Print management (Gestin
de impresin).
4. En el panel de la izquierda, expanda la lista de un documento que
pertenezca la cuenta del cliente o del proveedor. Se mostrarn los
registros originales o copias de registros existentes. Un icono con
una flecha azul indica que el original o la copia se heredan del
mdulo de la jerarqua. sta es la informacin de gestin de
impresin que se utiliza para el cliente o proveedor, excepto
si se anula algn elemento para realizar cambios en la cuenta.
2-65
5. Revise la informacin del registro original o de la copia del registro.

Si es necesario realizar cambios, anule el registro heredado, copie
un registro heredado, cree un nuevo registro o cree una nueva
configuracin.
Para anularlo, haga clic con el botn secundario del mouse en
un original o una copia y seleccione Override (Anular). El icono
cambia y muestra una X roja para indicar que el registro se trata
ahora de un registro anulado.
Para copiar, haga clic con el botn secundario del mouse en un
original o una copia y seleccione Copy (Copia). Se mostrar una
copia en la lista. La copia debe tener un nombre nuevo.
Para crear un registro original o una copia nuevos, haga clic con
el botn secundario del mouse en un tipo de documento de la
lista y seleccione New (Nuevo). Se mostrar un nuevo registro
en la lista.
Para crear una configuracin condicional nueva, haga clic con
el botn secundario en el original o la copia y seleccione New
(Nuevo). Se mostrar una configuracin condicional nueva en la
lista. La configuracin condicional debe tener una descripcin
y seleccionar informacin de consulta.
6. Consulte el procedimiento Configurar la gestin de impresin para

obtener ms informacin acerca de los campos disponibles en el
formulario Print Management setup (Configuracin de gestin de
impresin).
Configurar la gestin de impresin para una transaccin

Configure la gestin de impresin de registros originales o copias de registros
y establezca la configuracin condicional de una transaccin, por ejemplo, un
pedido de ventas o un pedido de compra. Esta configuracin puede ser necesaria
si se utiliza una impresora distinta para una transaccin concreta.
Consulte la tabla siguiente para obtener una lista completa de documentos

compatibles con Clientes y Proveedores, as como la ruta de acceso a la
configuracin de la gestin de impresin de cada documento.
Mdulo Documentos Ruta de acceso

Proveedores Pedido de compra Accounts Payable
Factura del pedido (Proveedores) > Purchase
de compra Order (Pedido de compra) >
Advanced (Avanzado) > Setup
Albarn del pedido
(Configuracin) > Print
de compra
management (Gestin de
Lista de recepciones impresin)
del pedido de compra
2-66

Proveedores Solicitud de presupuesto Accounts payable
(Proveedores) > Request
for Quote (Solicitud de
presupuesto) > Setup
impresin)
Clientes Factura de servicios Accounts receivable
(Clientes) > Free text invoice
(Factura de servicios) > Setup
impresin)
Clientes Presupuesto Accounts receivable
(Clientes) > Sales quotation
(Presupuesto de ventas) >
Setup (Configuracin) > Print
impresin)
Clientes Confirmacin del Accounts receivable
pedido de ventas (Clientes) > Sales order
Factura del pedido (Pedido de ventas) >
de ventas Advanced (Avanzado) > Setup
Albarn del pedido
de ventas
impresin)
Preparacin del pedido
de ventas
1. En el panel izquierdo del formulario Print management setup

(Configuracin de gestin de impresin), expanda la lista de
documentos. Se mostrarn los registros originales o copias de
registros existentes.
2. Revise la informacin del registro original o de la copia del registro.
Si es necesario realizar cambios, anule un registro heredado, copie
un registro heredado, cree un nuevo registro o cree una nueva
configuracin condicional.
Para anularlo, haga clic con el botn secundario del mouse en
un original o una copia y seleccione Override (Anular). El icono
cambia y muestra una X roja para indicar que el registro se trata
ahora de un registro anulado.
Para copiar, haga clic con el botn secundario del mouse en un
original o una copia y seleccione Copy (Copia). Se mostrar una
copia en la lista. La copia debe tener un nombre nuevo.
2-67
Para crear un nuevo registro original o copia, haga clic con

el botn secundario del mouse en un documento de la lista
y seleccione New (Nuevo). Se mostrar un nuevo registro en
la lista.
Para crear una configuracin condicional nueva, haga clic con el
botn secundario en el original o la copia en la lista y seleccione
New (Nuevo). Se mostrar una configuracin condicional nueva
en la lista. La configuracin condicional debe tener una
descripcin y es necesario seleccionar informacin de consulta.
3. Consulte el procedimiento Configurar la gestin de impresin para

obtener ms informacin acerca de los campos disponibles en el
formulario Print Management setup (Configuracin de gestin de
impresin).
Configuracin de la gestin de impresin condicional

Personalice la impresin de documentos mediante el uso de una configuracin
condicional que se aplique en base a los resultados de una consulta. Por ejemplo,
una copia puede ser suficiente para la mayora de los clientes, aunque es posible
que sea necesaria una copia adicional del cliente para un grupo especfico de
clientes. Configure una copia del registro adicional y una configuracin
condicional con una consulta asociada para las cuentas del cliente que requieren
imprimir una copia ms, como es el caso de las cuentas de clientes 4000 a 4020
y, a continuacin, defina Copia del cliente 2 como pie de pgina para la copia
adicional.
Si se registran los pedidos de ventas para las cuentas de cliente 4010 y 4025
con los registros originales o las copias y se ha definido una configuracin
condicional, se obtendrn los siguientes resultados.
Cliente Documentos que se imprimen

Cliente 4010 Original
Copia del cliente
Copia del cliente 2 (ya que la cuenta de cliente se encuentra
en los resultados de la consulta para la configuracin)
Copia del almacn
Cliente 4025 Original
Copia del cliente
Copia del almacn
NOTA: aunque la configuracin condicional y las consultas ofrecen

flexibilidad a la hora de configurar la gestin de impresin, tenga en cuenta
que las consultas complejas o la existencia de demasiados parmetros
condicionales pueden afectar al rendimiento del registro.
2-68
Procedimiento: configurar los parmetros de la gestin de impresin

condicional
Siga estos pasos para crear una configuracin condicional de la gestin de
impresin:
1. En el panel de la izquierda del formulario Print management setup

(Configuracin de gestin de impresin), haga clic con el botn
secundario en un registro original o copia y seleccione New (Nuevo).
2. Escriba una descripcin para la configuracin condicional en
Description (Descripcin).
3. Haga clic en el botn Select (Seleccionar).
4. En el formulario Query Setting (Consulta Configuracin),
especifique la informacin de consulta en el campo Criteria
(Criterios).
5. Una vez finalizada la consulta, haga clic en OK.
6. Consulte Configurar la gestin de impresin para obtener ms
informacin acerca de los campos disponibles en el formulario
Print Management setup (Configuracin de gestin de impresin).
Cmo se define la configuracin de la gestin de impresin?
( ) La configuracin de la gestin de impresin se define para cada

mdulo.
cuenta.
transaccin.
mdulo, cuenta, transaccin o cualquier combinacin de los tres.
Cul de las siguientes actividades no se puede controlar con la configuracin

de la gestin de impresin?
( ) Nmero de copias para imprimir

( ) Orientacin de la pgina
( ) Texto de pie de pgina de documentos multilinges
( ) Impresora de destino
2-69
Pagos centralizados: Proveedores y Clientes

Las organizaciones que se componen de varias empresas pueden crear
y administrar los pagos a travs de una empresa central. De esta forma, se evita
la necesidad de registrar la misma transaccin en varias empresas y se ahorra
tiempo mediante la optimizacin del proceso de propuestas de pago, el proceso
de liquidacin, la edicin de transacciones abiertas y la edicin de transacciones
cerradas para pagos de empresas vinculadas.
En una organizacin de pagos centralizados, cada empresa operativa administra

su propia informacin de facturacin y los pagos que se reciben o cobran de
una empresa central, denominada la empresa pagadora. Durante el proceso
de liquidacin, se generan las transacciones vencidas desde y vencidas hasta
aplicables. Los usuarios pueden especificar la empresa de la organizacin que va
a recibir las transacciones de ganancias o prdidas realizadas y la forma en que se
administran las transacciones de descuento por pronto pago relacionadas con un
pago de empresas vinculadas.
Situacin
Los siguientes ejemplos muestran cmo se administra el registro en distintas
situaciones. La siguiente configuracin se aplica a todos estos ejemplos:
Las cuentas de la empresa son Fabrikam, Fabrikam East

y Fabrikam West.
Fabrikam es la empresa pagadora.
El campo Post cash discount (Registrar descuentos pro pronto
pago) del formulario Intercompany accounting (Contabilidad de
empresas vinculadas) se establece en Invoice company (Empresa
de facturacin).
El campo Post currency exchange gain or loss (Registrar prdidas
o ganancias de cambio de divisas) del formulario Intercompany
accounting (Contabilidad de empresas vinculadas) se establece en
Payment company (Empresa pagadora).
Fabrikam mantiene un nico registro del libro de direcciones global,
Id. de libro de direcciones 4050, para Northwind Traders. Este
registro del libro de direcciones global se asigna a una cuenta de
cliente individual de cada empresa.
Id. del libro de Cuenta de Name Empresa

direcciones cliente
4050 4000 Northwind Traders Fabrikam
4050 4000 Northwind Traders Fabrikam East
4050 10000 Northwind Traders Fabrikam West
2-70
Situacin: pago centralizado

Fabrikam recibe un pago de 600,00 dlares estadounidenses (USD) para la
cuenta de cliente 4000 de Fabrikam, Northwind Traders. El pago se liquida
con una factura abierta para la cuenta de cliente 4000 de Fabrikam East.
La factura se registra en Fabrikam East para el cliente 4000.

Clientes (Fabrikam East) 600,00
Ventas (Fabrikam East) 600,00
El pago se recibe y se registra en Fabrikam para el cliente 4000.

Efectivo (Fabrikam) 600,00
Clientes (Fabrikam) 600,00
El pago de Fabrikam se liquida con la factura de Fabrikam East.
Registro de Fabrikam

Vencido hasta Fabrikam 600,00

East (Fabrikam)
Registro de Fabrikam East

Vencido desde Fabrikam 600,00
(Fabrikam East)
2-71
Situacin: pago centralizado con descuento por pronto pago

Fabrikam recibe un pago de 580,00 dlares estadounidenses (USD) para
el cliente 4000 de Fabrikam, Northwind Traders. Fabrikam East tiene una
factura abierta para el cliente 4000, Northwind Traders. La factura dispone de
un descuento por pronto pago de 20,00 (USD). El pago se liquida con las facturas
abiertas de Fabrikam East. El descuento por pronto pago se registra en la empresa
de facturacin, Fabrikam East.
La factura se registra en Fabrikam East para el cliente 4000 de Fabrikam East.

Ventas (Fabrikam East) 600,00
El pago se recibe y se registra en Fabrikam para el cliente 4000 de Fabrikam.



East (Fabrikam)
2-72

(Fabrikam East)
Descuento por pronto 20,00

pago (Fabrikam East)
Situacin: pago centralizado con ganancias realizadas del tipo de cambio

Fabrikam recibe un pago de 600,00 euros (EUR) para el cliente 4000 de
Fabrikam. El pago se liquida con una factura abierta para el cliente 4000 de
Fabrikam East. Se genera una transaccin de ganancias de cambio de divisa
durante el proceso de liquidacin.
Tipo de cambio de EUR a USD en la fecha de la factura: 1,2062
Tipo de cambio de EUR a USD en la fecha del pago: 1,2277
La factura se registra en Fabrikam East para el cliente 4000 de Fabrikam East.

Clientes (Fabrikam East) 600,00 EUR /
723,72 USD
Ventas (Fabrikam East) 600,00 EUR /

723,72 USD
El pago se recibe y se registra en Fabrikam para el cliente 4000 de Fabrikam.

Efectivo (Fabrikam) 600,00 EUR /
736,62 USD
Clientes (Fabrikam) 600,00 EUR /

736,62 USD
2-73

736,62 USD
Vencido hasta Fabrikam 600,00 EUR /

East (Fabrikam) 736,62 USD
Vencido hasta Fabrikam 0,00 EUR / 12,90 USD

East (Fabrikam)
Ganancias realizadas 0,00 EUR / 12,90 USD

(Fabrikam)

Vencido desde Fabrikam 600,00 EUR /
(Fabrikam East) 736,62 USD

736,62 USD
Clientes (Fabrikam East) 0,00 EUR / 12,90 USD
Vencido desde Fabrikam 0,00 EUR / 12,90 USD

(Fabrikam East)
Situacin: pago centralizado con descuento por pronto pago y ganancias

realizadas del tipo de cambio
Fabrikam registra un pago para el cliente 4000 de Fabrikam, Northwind Traders,
por una factura abierta de Fabrikam East. La factura dispone de un descuento por
pronto pago y se genera una transaccin de impuestos. El pago se liquida con la
factura abierta de Fabrikam East. Se genera una transaccin de ganancias de
cambio de divisa durante el proceso de liquidacin. El descuento por pronto
pago se registra en la empresa de facturacin (Fabrikam East) y las ganancias
del cambio de divisa se registran en la empresa pagadora (Fabrikam).
Tipo de cambio de EUR a USD en la fecha de la factura: 1,2062
Tipo de cambio de EUR a USD en la fecha del pago: 1,2277
La factura de servicios se registra y se genera una transaccin de impuestos en

Fabrikam East para el cliente 4000.
2-74

769,82 USD
Ventas (Fabrikam East) 600,00 EUR /

723,72 USD
Impuestos 38,22 EUR / 46,10 USD

(Fabrikam East)
El pago se recibe y se registra en Fabrikam para el cliente 4000.

Efectivo (Fabrikam) 626,22 EUR /
768,81 USD

768,81 USD

Clientes 626,22 EUR /
(Fabrikam) 768,81 USD
Vencido hasta 626,22 EUR /

Fabrikam East 768,81 USD
(Fabrikam)

Vencido hasta 0,00 EUR / 13,46 USD
Fabrikam East
(Fabrikam)
Ganancias realizadas 0,00 EUR / 13,46 USD
(Fabrikam)
2-75

Vencido desde Fabrikam 626,22 EUR /
(Fabrikam East) 768,81 USD

768,81 USD
Vencido desde Fabrikam 0,00 EUR / 13,46 USD

(Fabrikam East)
Descuento por pronto 12,00 EUR / 14,47 USD

pago (Fabrikam East)
Situacin: nota de abono del cliente con pago principal

Fabrikam recibe un pago de 75,00 dlares estadounidenses del cliente 4000,
Northwind Traders. El pago se liquida con una factura abierta para el cliente
10000 de Fabrikam West y con una nota de abono abierta para el cliente 4000
de Fabrikam East. El pago se selecciona como el pago principal del formulario
de edicin de transacciones abiertas.
La factura se registra en Fabrikam West para el cliente 10000.

Clientes (Fabrikam West) 100,00
Ventas (Fabrikam West) 100,00
2-76
La nota de abono se registra en Fabrikam East para el cliente 4000.

Devoluciones de ventas 25,00
(Fabrikam East)
El pago se registra en Fabrikam para el cliente 4000.

El pago de Fabrikam se liquida con la factura de Fabrikam West y la nota de

abono de Fabrikam East.

East (Fabrikam)

West (Fabrikam)


(Fabrikam East)
2-77
Registro de Fabrikam West

(Fabrikam West)
Situacin: nota de abono del cliente sin pago principal

Fabrikam recibe un pago de 75,00 dlares estadounidenses (USD) del cliente
4000, Northwind Traders. El pago se liquida con una factura abierta para el
cliente 10000 de Fabrikam West y con una nota de abono abierta para el cliente
4000 de Fabrikam East. El pago no se selecciona como el pago principal del
formulario de edicin de transacciones abiertas.
La factura se registra en Fabrikam West para el cliente 10000.

Ventas (Fabrikam West) 100,00
La nota de abono se registra en Fabrikam East para el cliente 4000.

Devoluciones de ventas 25,00
(Fabrikam East)
El pago se registra en Fabrikam para el cliente 4000.

2-78
El pago de Fabrikam se liquida con la factura de Fabrikam West y la nota de

abono de Fabrikam East.


West (Fabrikam)


West (Fabrikam East)
Registro de Fabrikam West

(Fabrikam West)

East (Fabrikam West)
Requisitos previos
Antes de comenzar la configuracin de los Pagos centralizados, debe realizar
los siguientes procedimientos de configuracin:
Crear cuentas de empresa

Configurar parmetros de Contabilidad general
Configurar parmetros de clientes
Configurar la contabilidad de empresas vinculadas
2-79
Procedimiento: configurar una empresa virtual

Una empresa virtual se debe configurar para pagos centralizados. La misma
empresa virtual se utiliza para procesar los pagos centralizados del proveedor
y los del cliente.
nicamente el administrador que va a crear la cuenta de la empresa virtual puede

conectarse, ya que slo se permite una conexin de cliente activa.
Siga estos pasos para configurar una empresa virtual para pagos centralizados:
1. Haga clic en Administration (Administracin), en Setup

(Configuracin) y, a continuacin, seleccione Virtual company
accounts (Cuentas de empresa virtual).
2. Cree una nueva cuenta de empresa virtual y gurdela.
3. Haga clic en la ficha Table collections (Recopilaciones de tablas).
4. En la lista Remaining table collections (Recopilaciones de tablas
restantes), seleccione Centralized Payments (Pagos centralizados)
y desplcelo a la lista Selected table collections (Recopilaciones
de tablas seleccionadas).
5. Haga clic en la ficha Company accounts (Cuentas de empresa).
6. Seleccione las empresas que desee incluir en el proceso de pagos
centralizados y desplcelas a la lista Selected company accounts
(Cuentas de empresa seleccionadas).
7. Reinicie el cliente Microsoft Dynamics AX.
Procedimiento: configurar la contabilidad de empresas vinculadas

Cuando se liquidan las transacciones de pagos de la empresa actual con facturas
de otras empresas, se crean las transacciones vencidas desde y vencidas hasta
correspondientes para cada empresa. Especifique la empresa en la que se van
registrar los importes de descuento por pronto pago aplicables y los importes
de prdidas o ganancias realizadas. Antes de comenzar, decida qu empresa
va a procesar los pagos de clientes. Cambie a esa empresa.
1. Haga clic en General ledger (Contabilidad general), en Setup

(Configuracin), seleccione Posting (Registro) y, a continuacin,
haga clic en Intercompany accounting (Contabilidad de empresas
vinculadas).
2. Seleccione un registro de relacin de empresas vinculadas para la
empresa que va a procesar los pagos.
3. Haga clic en la ficha Centralized payments (Pagos centralizados).
4. En el grupo de campos de pagos centralizados del cliente, seleccione
una opcin de Post cash discount (Registrar descuento por
pronto pago):
Invoice company (Empresa de facturacin): registre los
descuentos por pronto pago en la empresa de la factura
u otra transaccin que aumente el saldo de la cuenta de cliente.
2-80
Payment company (Empresa pagadora): registre los descuentos

por pronto pago en la empresa del pago u otra transaccin que
disminuya el saldo de la cuenta de cliente. Esta seleccin
funciona junto con el campo Cash-discount administration
(Administracin de descuento por pronto pago) del formulario
Accounts receivable parameters (Parmetros de clientes).
Para sobrepagos y tolerancias de diferencia de decimales,
se utiliza la configuracin de la empresa pagadora. Para pagos
insuficientes y tolerancias de diferencia de decimales, se utiliza
la configuracin de la empresa de facturacin.
5. En el grupo de campos Centralized customer payments (Pagos

de clientes centralizados), seleccione una opcin de post currency
exchange gain or loss (Registrar prdidas o ganancias de cambio
de divisa):
Invoice company (Empresa de facturacin): registre los
importes de prdidas o ganancias de cambio de divisa en la
empresa de la factura u otra transaccin que aumente el saldo
de la cuenta de cliente.
Payment company (Empresa pagadora): registre los importes de
prdidas o ganancias de cambio de divisa en la empresa del pago
u otra transaccin que disminuya el saldo de la cuenta de cliente.
Repita los pasos 2 a 5 para el resto de relaciones de empresas
vinculadas. Configure la informacin de registro de empresas
vinculadas para cada combinacin de relaciones de empresas
vinculadas.
Asignar cuentas entre empresas

Si los pagos realizados a un proveedor o cliente, o recibidos de los mismos,
se realizan en una sola empresa y las facturas para ese proveedor o cliente se
encuentran en otras empresas, debe asegurarse de que todas las cuentas del cliente
o proveedor correspondientes de cada empresa utilizan el mismo Id. del libro de
direcciones. Esta comprobacin se puede llevar a cabo de las siguientes formas:
Coloque las cuentas del cliente o proveedor en una empresa virtual.

Utilice el mismo Id. del libro de direcciones para la cuenta del cliente
o proveedor de cada empresa mediante la configuracin del libro de
direcciones global en una empresa virtual.
NOTA: si se utiliza el Id. del libro de direcciones para asignar cuentas de

cliente o proveedor entre empresas, tan solo las empresas incluidas en la
empresa virtual para pagos centralizados y en la empresa virtual para libros
de direcciones globales pueden participar en las transacciones de liquidacin
de empresas vinculadas.
2-81
Procedimiento: configurar los cdigos de divisa

Cuando se crea un pago en una empresa que liquida las facturas en otras
empresas, se comparan los cdigos de divisa de las transacciones. Si lo cdigos
de divisa de las dos empresas son los mismos, se reconocen como la misma
divisa. Si son diferentes, se llevan a cabo clculos del tipo de cambio para
divisas. Para garantizar que los pagos se crean correctamente, configure un
cdigo de divisa en cada una de las empresas de facturacin que correspondan
a la divisa de empresa de la empresa pagadora. Por ejemplo, si la divisa de
empresa de la empresa pagadora es el dlar estadounidense (USD), configure
el cdigo de divisa USD en cada empresa de facturacin.
Antes de comenzar, elabore una lista de todas las empresas de facturacin que
van a utilizar la empresa pagadora seleccionada. Cambie a la primera empresa
de facturacin y, a continuacin, siga estos pasos:

(Configuracin) y, a continuacin, seleccione Exchange rates
(Tipos de cambio).
2. Si ya existe un cdigo de divisa que corresponde al cdigo de
divisa de empresa de la empresa pagadora, vaya al paso 4. En caso
contrario, presione CTRL+N y cree un nuevo cdigo de divisa.
3. Configure la informacin de tipo de cambio del cdigo de divisa.
Esta informacin se utiliza para realizar clculos de tipo de cambio
cuando se liquidan pagos de empresas vinculadas, si la divisa de
pago y la divisa de facturacin son distintas.
4. Cambie a la siguiente empresa de facturacin y repita los pasos 1 a 3.
Si se han seleccionado los importes de descuento por pronto pago en la opcin de

la empresa pagadora del formulario Intercompany accounting (Contabilidad de
empresas vinculadas), configure los cdigos de divisa de la empresa pagadora
que corresponden a todos los cdigos de divisa de empresa de cada empresa de
facturacin. Cambie a la empresa pagadora y, a continuacin, siga estos pasos:

(Configuracin) y, a continuacin, seleccione Exchange rates
(Tipos de cambio).
2. Haga clic en el botn Print (Imprimir) para imprimir una lista de
los cdigos de divisa que se han definido para la empresa pagadora.
3. Vaya a cada empresa de facturacin e imprima una lista de cdigos
de divisa para cada una.
4. Si faltan cdigos de divisa de la empresa pagadora, vuelva a la
empresa pagadora y agrguelos.
2-82
Perfiles de contabilizacin
Cuando un pago de una empresa liquida facturas de otras empresas, los Id.
de los perfiles de contabilizacin deben ser los mismos en las dos empresas.
Para garantizar que los pagos se crean correctamente, configure un perfil de
contabilizacin en cada una de las empresas de facturacin que correspondan
a los perfiles de contabilizacin que se utilizan en la empresa pagadora.
Mtodos de pago
Cuando un pago de una empresa liquida facturas de otras empresas, los Id. de los
mtodos de pago deben ser los mismos en las dos empresas. Para garantizar que
los pagos se crean correctamente, configure un mtodo de pago en cada una de
las empresas de facturacin que corresponda a los mtodos de pago que se
utilizan en la empresa en la que se haya iniciado sesin.
Procedimiento: configurar el texto de la transaccin

El texto de la transaccin se puede definir para los asientos de liquidacin
de empresas vinculadas. El texto de la transaccin se incluye en transacciones
vencidas desde y vencidas hasta durante el proceso de liquidacin de empresas
vinculadas.
Para definir el texto de la transaccin, siga estos pasos:
1. Haga clic en Basic (Bsico), en Setup (Configuracin) y,

a continuacin, seleccione Transaction text (Texto de transaccin).
2. Presione CTRL+N para crear una nueva fila.
3. En la columna Transaction text (Texto de transaccin), seleccione
Intercompany customer settlement (Liquidacin de clientes de
empresas vinculadas) y escriba el texto.
4. Presione CTRL+N.
5. Seleccione Intercompany vendor settlement (Liquidacin de
proveedores de empresas vinculadas) y escriba el texto.
Liquidacin
Cuando el pago de un cliente o proveedor se registra en una empresa y se liquida
con una factura que se ha registrado en otra empresa, la liquidacin aplicable,
las transacciones vencidas hasta y las transacciones vencidas desde se generan
automticamente para cada empresa. Se crea un registro de liquidacin para cada
combinacin de factura y pago en la transaccin. A cada registro de liquidacin
se le asigna un nuevo nmero de asiento basado en la secuencia numrica del
asiento de pago especificada en el formulario Accounts receivable parameters
(Parmetros de clientes) para clientes y en el formulario Accounts payable
parameters (Parmetros de proveedores) para proveedores.
2-83
Si se generan registros de liquidacin adicionales para descuentos por

pronto pago, ajustes del cambio de divisa, diferencias de decimales, sobrepagos
o pagos insuficientes, se les asigna la ltima fecha de pago, de facturacin o de
liquidacin. Si la liquidacin tiene lugar una vez registrado el pago, los registros
de liquidacin utilizan la fecha de registro de liquidacin especificada en el
formulario Open transaction editing (Edicin de transacciones abiertas).
Consulta
En Clientes, se ha agregado el campo de cuentas de la empresa a distintas
consultas. El campo de cuenta de la empresa muestra la empresa del cliente
especfico. Este campo resulta til para obtener informacin sobre pagos
centralizados.
Asimismo, en proveedores, se han agregado los campos de cuenta del proveedor

y de cuentas de la empresa a varias consultas. Los campos de cuentas de la
empresa y de cuenta del proveedor muestran el proveedor y la empresa del
asiento especfico. Este campo resulta til para obtener informacin sobre
pagos centralizados.
Informes
Los informes siguientes contienen informacin de liquidacin de empresas
vinculadas:
Informe de pagos de clientes

Informe del diario de efectos a cobrar
Informe de pagos de proveedores
Informe del diario de pagars
Factura de servicios
Aviso de pago
Avisos de pago y cartas de pago
Cul de los siguientes informes mostrar la informacin sobre pagos
centralizados? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Informe de pagos de clientes

( ) Informe de pagos de proveedores
( ) Factura de servicios
( ) Avisos de pago
2-84
Extractos centralizados: Clientes

Un extracto centralizado es un resumen de cuenta del cliente consolidado
enviado desde una empresa que incluye datos de transacciones de una o varias
empresas seleccionadas.
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, un usuario nicamente

poda imprimir un resumen de cuenta del cliente para una empresa cada vez.
Microsoft Dynamics AX 2009 permite obtener extractos centralizados.
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad, se pone en contacto con Arnie, el director de
clientes, y le solicita que cree un resumen de cuenta del cliente mensual de todos
los clientes que tengan un saldo distinto a cero en la empresa Fabrikam. Desea
que todos los clientes compartidos entre las empresas reciban un nico resumen
de cuenta del cliente.
Configuracin de clientes
Los extractos centralizados imprimirn informacin acerca de la actividad
de transacciones del cliente en otras empresas incluidas en el extracto, si las
empresas utilizan el mismo Id. del libro de direcciones global para esta cuenta de
cliente. Para obtener ms informacin acerca de cmo utilizar los mismos Id. del
libro de direcciones global entre las empresas, consulte la leccin Asignar
cuentas entre empresas de Pagos centralizados.
Procedimiento: imprimir un extracto centralizado

Realice estos pasos para imprimir un extracto centralizado:
1. Haga clic en Accounts Receivable (Clientes), seleccione Reports

(Informes), haga clic en External (Externo) y, a continuacin,
en Customer account statement (Extracto de cuenta de cliente).
2. Haga clic en el botn Select (Seleccionar).
3. Haga clic en la ficha Company Range (Intervalo de empresa).
4. Active la casilla de verificacin Selected (Seleccionado) ubicada
junto a las empresas que se van a incluir en el extracto o active la
casilla de verificacin Select All (Seleccionar todo) para incluir
todas las empresas. Slo aparecern en la lista las empresas para
las que el usuario disponga de acceso de seguridad.
5. Haga clic en OK.
NOTA: el extracto de cuentas externas se imprimir en el idioma del cliente

del extracto si el cliente existe en la empresa de referencia en el extracto.
Cuando el cliente no se encuentra en la empresa de referencia en el extracto,
se utilizar el idioma del cliente de la primera empresa que aparezca en orden
alfabtico.
2-85
Qu es un extracto centralizado?
2-86
Atributos: FA
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, es posible realizar un
seguimiento de cierta informacin sobre activos fijos en el activo. En Microsoft
Dynamics AX 2009, la existencia de atributos adicionales proporciona un nivel
ms detallado de seguimiento de activos, a la vez que se minimiza la entrada
de datos.
Se han agregado los siguientes campos de atributos:
Major types (Tipos principales)

Acquisition methods (Mtodos de adquisicin)
Asset conditions (Condiciones de activos)
Property type (Tipo de propiedad)
Replacement cost factor (Factor de coste de sustitucin)
Insured value factor (Factor de valor asegurado)
GIS Layer ID (Id. de la capa de sistemas de informacin geogrfica)
Quantity (Cantidad)
Unit of measure (Unidad de medida)
Unit cost (Coste unitario)
Model year (Ao del modelo)
Asset condition (Condicin del activo)
Insurance vendor (Proveedor de seguros)
Agent (Agente)
Policy expiration date (Fecha de vencimiento de la pliza)
Policy amount (Importe de la pliza)
Last periodic value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste
peridica)
Insured at fair market value (Asegurado al valor justo del mercado)
GIS reference number (Nmero de referencia del sistema de
informacin geogrfica)
Parcel ID (Id. de paquete)
Location memo (Notas de la ubicacin)
Room number (Nmero de sala)
Contact person (Persona de contacto)
Lease note (Nota de arrendamiento)
Titleholder (Titular)
Disposal restrictions (Restricciones de cancelacin)
2-87
Situacin
Cassie, la contable, se encarga de administrar los activos fijos de la empresa.
Cada mes, Cassie revisa los pedidos de compra y las facturas de los nuevos
activos adquiridos el mes anterior. Debido a que los artculos no se han registrado
como activos durante el proceso de compra, registra un nuevo registro de activos
para cada activo identificado. Cuando Cassie registra el nuevo activo, el primer
atributo que especifica se el grupo de activos fijos, que se selecciona en un men
desplegable de grupos predefinidos. El activo dispone de varios atributos de
grupos de activos predeterminados.
Tipos principales
Los tipos principales identifican tipos de activos principales con un alto nivel
de clasificacin, como Equipamiento, Edificios, Inmuebles, Infraestructura
e Instalaciones. Los tipos principales se utilizan nicamente para la generacin
de informes.
Estos tipos se pueden asignar a grupos de activos fijos o a activos fijos.
Slo se pueden eliminar los tipos principales que no se hayan asignado

a un grupo de activos fijos ni a un activo fijo.
Realice estos pasos para crear un Tipo principal:

(Configuracin) > Major types (Tipos principales).
2. Presione CTRL+N.
3. Especifique un identificador nico en el campo Major type
(Tipo principal).
4. En el campo Description (Descripcin), escriba una breve
descripcin del tipo principal.
Mtodos de adquisicin
Los mtodos de adquisicin definen las formas en que se obtienen los activos,
como a travs de compras o donaciones, y se pueden registrar en el formulario de
modelos de valores de activos fijos o en el formulario del libro de amortizacin
de activos.
Es posible eliminar los mtodos de adquisicin que no existan en los modelos

de valor de activos fijos ni en los libros de amortizacin.
Para crear un mtodo de adquisicin, siga estos pasos:

(Configuracin) >Acquisition methods (Mtodos de adquisicin).
2. Presione CTRL+N.
2-88
3. Especifique un identificador nico en el campo Adquisition method

(Mtodo de adquisicin).
descripcin del mtodo de adquisicin.
Condiciones de activos
Las condiciones de activos se pueden asignar a Activos fijos y definen el estado
del activo, por ejemplo, bueno, excelente, nuevo, usado o restaurado.
Slo se pueden eliminar las condiciones de activos que no se hayan asignado

a un activo fijo.
Para crear una condicin de activo, siga estos pasos:

(Configuracin) >Asset conditions (Condiciones de activos).
2. Presione CTRL+N.
3. Especifique un identificador nico en el campo Asset condition
(Condicin de activo).
descripcin de la condicin.
Atributos de grupos de activos

General ledger (Contabilidad general) > Setup (Configuracin) > Fixed assets
(Activos fijos) > Fixed asset groups (Grupos de activos fijos)
Los siguientes atributos definidos por el usuario se pueden asignar a un grupo

de activos fijos:
Tipo principal
Cdigo de ubicacin
2-89
Adems de los atributos definidos por el usuario, consulte la siguiente tabla para
informarse sobre atributos de grupos de activos adicionales.
Campo Descripcin
Property type (Tipo de Seleccione el tipo de propiedad para los activos
propiedad) fijos del grupo:
Fixed asset (Activo fijo): activos regulares,
que se procesan de la forma habitual.
Continuing property (Propiedad de
continuacin): propiedad que existe
nicamente para fines de inventario. Por
ejemplo, telfonos, radios o dispositivos
mviles que estn por debajo de su umbral de
capitalizacin. Normalmente, se especifica
un tiempo de vida de 0 para activos de
propiedad continuada y se excluyen dichos
activos del informe de evaluacin que se
concilia con la Contabilidad general.
Other (Otra): activos intangibles que deben
aparecer por separado en el balance.
Este campo se utiliza slo para informes o bsquedas.
Replacement cost factor Especifique el porcentaje para aumentar o disminuir
(Factor de coste de el coste de sustitucin del activo fijo. Por ejemplo, si
sustitucin) cuesta el 3,5 por ciento ms este ao sustituir los
activos de este grupo, especifique 3,5.
El factor especificado slo se utiliza si el coste de
sustitucin de un activo fijo se actualiza mediante
el formulario Update replacement costs and
insured values (Actualizar costes de sustitucin
y valores asegurados).
Insured value factor Especifique el porcentaje para aumentar
(Factor de valor asegurado) o disminuir el valor asegurado del activo fijo.
Por ejemplo, escriba 1,5 para el 1,5 por ciento.
El factor especificado slo se utiliza si el valor
asegurado de un activo fijo se actualiza mediante
GIS Layer ID (Id. de Identifica la capa de los Sistemas de informacin
la capa de sistemas de geogrfica (GIS) de los activos fijos del grupo.
informacin geogrfica) Una capa representa el tipo de datos que se van
a ver, como puede ser la calle o el agua.
Una base de datos GIS es una aplicacin de terceros.
2-90
Atributos de activos: General

Es posible definir gran parte de los atributos nuevos para cada activo. Consulte la
tabla siguiente para conocer los atributos de activos generales adicionales que se
pueden definir.
General ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) > ficha
General
Campo Descripcin
Major type Seleccione una clasificacin de activos de nivel superior slo
(Tipo principal) para informes.
Property type Seleccione el tipo que describe la propiedad:
(Tipo de Fixed asset (Activo fijo): activos regulares, que se
propiedad) procesan de la forma habitual.
Continuing property (Propiedad de continuacin):
propiedad que existe nicamente para fines de
inventario. Por ejemplo, telfonos, radios o dispositivos
mviles que estn por debajo de su umbral de
capitalizacin. Normalmente, se especifica un tiempo
de vida de 0 para activos de propiedad continuada y se
excluyen dichos activos del informe de evaluacin que
se concilia con la Contabilidad general.
Other (Otra): activos intangibles que deben aparecer
por separado en el balance.
Este campo se utiliza slo para informes o bsquedas.
La gestin de activos tambin puede requerir el seguimiento de una cantidad,

de una Unidad de medida (UM) y de un coste unitario para el activo. Esta accin
suele ser necesaria cuando un grupo de artculos similares se considera de forma
lgica como un activo y en el que el precio de cada artculo se considera
demasiado bajo para tratarlo como activo. Por ejemplo, es posible que no se
realice un seguimiento de una silla de sala de conferencias como activo en s
misma, sin embargo, cincuenta sillas agrupadas y adquiridas a la vez s se pueden
tratar como un activo. Para ayudar a realizar un seguimiento de este tipo de
activos, se han agregado nuevos campos para Quantity (Cantidad), Unit of
measure (Unidad de medida) y Unit cost (Coste unitario) en el registro de
activos.
2-91
Campo Descripcin
Quantity Escriba el nmero de unidades del activo fijo. Para
(Cantidad) realizar un seguimiento de una cantidad de artculos como
si se tratase de un slo activo, especifique una cantidad
mayor que uno para Quantity (Cantidad) y, en el campo
Unit of measure (Unidad de medida), especifique Each
(Cada una).
Unit of measure Especifique la unidad de medida comn para el activo, por
(Unidad de ejemplo, Dozen (Docena), Case (Caja) o Each (Cada
medida) una).
Unit cost Especifique el coste de cada unidad.
(Coste unitario)
Atributos de activos: Informacin tcnica

Consulte la tabla siguiente para conocer los atributos de activos nuevos que se
pueden definir en relacin a la informacin tcnica del activo.
Technical information (Informacin tcnica)
Campo Descripcin
Model year El ao en el que se ha fabricado el artculo.
(Ao del modelo)
Asset condition Seleccione una condicin para el activo fijo en la lista
(Condicin del de condiciones creadas en el formulario Asset conditions
activo) (Condiciones de activos).
Atributos de activos: Seguro

pueden definir en relacin al seguro del activo.
Insurance (Seguro)
Campo Descripcin
Insurance vendor (Proveedor de La compaa de seguros que asegura
seguros) el activo fijo.
Agent (Agente) El agente de seguros de la pliza de seguros
del activo fijo.
Policy expiration date (Fecha de La fecha de vencimiento de la pliza de
vencimiento de la pliza) seguros del activo fijo.
2-92
Campo Descripcin
Policy amount El importe por el que se asegura el
(Importe de la pliza) activo fijo.
Last periodic value/cost update La fecha en la que se ha actualizado por
(ltima actualizacin de ltima vez el valor asegurado o el coste
valor/coste peridica) de sustitucin. La fecha se actualiza
manualmente o mediante el proceso
peridico de actualizacin del coste
de sustitucin y del valor asegurado.
Insured at fair market value Active esta casilla de verificacin para
(Asegurado al valor justo indicar que el seguro del activo fijo cubre
del mercado) el coste para reemplazar el artculo.
NOTA: los campos Policy number (Nmero de pliza), Insured value (Valor
asegurado), Replacement cost (Coste de sustitucin), Insurance date 1 (Fecha
de seguro 1) e Insurance date 2 (Fecha de seguro 2), que se encontraban
anteriormente en la ficha Other (Otro), estn ahora en la ficha Insurance
(Seguro).
Atributos de activos: Ubicacin

pueden definir en relacin a la ubicacin del activo.
Location (Ubicacin)
Campo Descripcin
GIS reference Es el nmero de referencia de los Sistemas de
number (Nmero informacin geogrfica (GIS), que indica la
de referencia ubicacin del activo fijo en la capa GIS.
del sistema de Una aplicacin GIS es una aplicacin de terceros,
informacin normalmente utilizada para realizar un seguimiento
geogrfica) de inmueble y de la infraestructura.
Parcel ID Si el activo es inmueble, especifique el identificador
(Id. de paquete) del paquete (terreno o extensin). Por ejemplo,
01-6211421.
Location memo Notas acerca de la ubicacin del activo fijo. Por
(Notas de la ejemplo, Planta 4 Departamento de Finanzas.
ubicacin) La direccin de la ubicacin, junto con las notas sobre
la misma, proporciona un nivel personalizado de
detalles de la ubicacin de un activo fijo.
Room number El nmero de sala en la que se encuentra el activo fijo.
(Nmero de sala)
2-93
Campo Descripcin
Contact person El nombre de una persona que puede disponer de ms
(Persona de contacto) informacin acerca de la ubicacin del activo fijo.
Lease note (Nota Si el activo fijo se arrienda, debe especificar un
de arrendamiento) nmero de referencia para dicho arrendamiento
u otro tipo de nota acerca del mismo.
Titleholder (Titular) La organizacin que ostenta el ttulo del activo fijo.
NOTA: los campos Location (Ubicacin), Responsible (Responsable),

Bar code (Cdigo de barras) y Physical inventory (Inventario fsico), que se
encontraban anteriormente en la ficha Other (Otro), estn ahora en la ficha
Location (Ubicacin).
Atributos de activos: Otros

Consulte la tabla siguiente para conocer otros atributos de activos nuevos que
se pueden definir.
Other (Otro)
Campo Descripcin
Disposal restrictions Especifique cualquier procedimiento especial, si
(Restricciones de existe, para la cancelacin correcta del activo fijo.
cancelacin) Por ejemplo, los activos fijos que contienen
materiales peligrosos suelen tener restricciones de
cancelacin. Este campo es simplemente informativo
y no impondr restriccin alguna dentro del sistema.
NOTA: los campos Policy number (Nmero de pliza), Insured value (Valor
asegurado), Replacement cost (Coste de sustitucin), Insurance date 1 (Fecha
de seguro 1) e Insurance date 2 (Fecha de seguro 2), que se encontraban
anteriormente en la ficha Other (Otro), estn ahora en la ficha Insurance
(Seguro).
NOTA: los campos Location (Ubicacin), Responsible (Responsable), Bar

code (Cdigo de barras) y Physical inventory (Inventario fsico) se han movido
de la ficha Other (Otro) a la ficha Location (Ubicacin).
2-94
Cules de los siguientes atributos nuevos se pueden definir? (Seleccione todas
las respuestas vlidas).
( ) Major types (Tipos principales)

( ) Unit of measure (Unidad de medida)
( ) Titleholder (Titular)
( ) Parcel ID (Id. de paquete)
Umbral de capitalizacin: FA
Normalmente, se exige a las empresas que deprecien los activos que cuestan
ms de un importe definido. El importe definido, que se conoce como Umbral
de capitalizacin, se define como el importe lmite por el que se depreciarn los
activos si su precio de coste es igual o mayor que el valor definido. Los gastos
de depreciacin de los activos que sufran depreciaciones se debern registrar
y notificar durante el tiempo de vida til del activo. Asimismo, los activos con un
coste menor que el valor del importe lmite no se depreciarn, si bien, todos los
costes sin depreciacin (coste de adquisicin, ajustes, etc.) debern registrarse
igualmente y actualizarse en Contabilidad general. Estos activos se registran
con fines de seguimiento, normalmente en una cuenta de gastos de contabilidad.
Las empresas pueden definir el importe lmite que van a utilizar. Adems,
el umbral puede ser diferente para distintos tipos de activos. Por ejemplo, las
compras de tecnologa suelen tener un Umbral de capitalizacin diferente al
de los muebles de oficina.
Para ayudar a facilitar el registro y un seguimiento ms preciso, se ha agregado

un nuevo Umbral de capitalizacin en el formulario de grupos de activos fijos.
Los activos creados automticamente a travs de pedidos de compra con un
coste de adquisicin menor que el umbral especificado del grupo de activos
establecern el indicador de depreciacin de los modelos de valor en estado
desactivado de forma predeterminada, para indicar que la depreciacin no se
registrar para el activo. Los activos adquiridos a travs de Activos fijos u otros
diarios, no establecen de forma predeterminada el indicador de depreciacin en
funcin del umbral de capitalizacin, sin embargo, pueden establecer alertas en
sus costes de adquisicin, de forma que la casilla de verificacin de depreciacin
se pueda ajustar manualmente.
2-95
Situacin
Cassie, la contable, observa que existe un pedido de compra de una mesa nueva
para una de las salas de conferencias. A continuacin, agrega el registro del
activo para poder consultarlo en la factura. Se da cuenta de que el Umbral de
capitalizacin del grupo de activos es de 2.500,00 dlares estadounidenses
(USD). Si el coste de adquisicin de la mesa es inferior a 2.500,00 USD, en base
a las directivas de la empresa, el activo no se depreciar, pero se realizar
un seguimiento del mismo como activo gastado. Debido a que el precio de
compra es ligeramente superior a ese importe, Cassie deja activada la casilla
de verificacin de depreciacin del modelo de valor del activo para indicar
que se depreciar el activo. Cassie crea una alerta para avisarle si el coste de
adquisicin del modelo de valor disminuye de 2.500,00 USD. Si recibe la alerta
posteriormente, debe actualizar la casilla de verificacin de depreciacin del
modelo de valor para indicar que el activo no se depreciar.
Cuando la factura registrada es la que utiliza el nmero de activo de la mesa,

el descuento por pronto pago conlleva que el coste disminuya por debajo de
2.500,00 USD. El coste de adquisicin del activo se actualiza al registrar la factura
y Cassie recibe una alerta que indica que el coste de adquisicin est por debajo del
Umbral de capitalizacin. As, abre el formulario, selecciona el activo, hace clic en
el botn del modelo de valor del activo y actualiza la casilla de verificacin de
depreciacin al estado desactivado, que indica que el activo no se depreciar.
Parmetros de capitalizacin de Contabilidad general

La opcin Consider capitalization threshold (Considerar umbral de
capitalizacin) de los parmetros de Contabilidad general controla si los
umbrales de capitalizacin se evalan cuando el sistema crea automticamente
activos de pedidos de compra de proveedores. Si se selecciona, el umbral de
capitalizacin del grupo de activos se evaluar al crear el activo. La casilla de
verificacin Depreciation (Depreciacin) del modelo de valor se activar si el
precio de compra es igual o mayor que el umbral de capitalizacin.
El valor establecido en Capitalization threshold (Umbral de capitalizacin)

en los parmetros de Contabilidad general determinar el valor inicial del campo
Capitalization threshold (Umbral de capitalizacin) de un grupo de activos al
crear un grupo de activos fijos nuevo. El valor del umbral de capitalizacin del
grupo de activos se puede modificar en cualquier momento. El valor establecido
en los parmetros de Contabilidad general para el Umbral de capitalizacin no
se utiliza ni evala de alguna otra forma.
Procedimiento: establecer un umbral de capitalizacin

Siga este procedimiento para establecer un Umbral de capitalizacin:
1. Haga clic en General Ledger (Contabilidad general) > Setup

2. Haga clic en la ficha Fixed Assets (Activos fijos).
2-96
3. En el grupo de campos Depreciation, haga clic en Consider

capitalization threshold (Considerar umbral de capitalizacin).
4. En el campo Capitalization threshold (Umbral de capitalizacin),
especifique el valor del Umbral de capitalizacin.
Procedimiento: modificar el Umbral de capitalizacin

Siga este procedimiento para modificar el valor de Capitalization threshold
(Umbral de capitalizacin) para un grupo de activos:
1. Cree el grupo de activos fijos o abra un grupo de activos existente

para su modificacin (General Ledger (Contabilidad general) >
Setup (Configuracin) > Fixed assets (Activos fijos) > Fixed asset
groups (Grupos de activos fijos))
2. Haga clic en la ficha General.
3. En el grupo de campos Capitalization (Capitalizacin), especifique
el valor deseado en el campo Capitalization threshold (Umbral de
capitalizacin) del grupo de activos.
Procedimiento: establecer una alerta y modificar la configuracin de

depreciacin
En esta situacin, Cassie configura una alerta para avisarle en caso de que fuera
necesario modificar la casilla de verificacin de depreciacin de un modelo
de valor.
Los umbrales de capitalizacin no se evalan cuando los activos se crean a travs

de mtodos distintos a los pedidos de compra de proveedores, como el diario de
activos fijos. No obstante, en estos casos es posible establecer una alerta en
el coste de adquisicin del activo de forma que el usuario reciba una alerta
cuando el precio de coste de adquisicin sea inferior o superior al umbral de
capitalizacin definido. Una vez recibida la alerta, la casilla de verificacin
Depreciation (Depreciacin) del modelo de valor del activo se podr cambiar
manualmente.
A continuacin, se muestra un ejemplo de este procedimiento:
1. Active el campo Capitalization threshold (Umbral de

capitalizacin) del sistema, como se ha mencionado anteriormente.
2. Cree el Umbral de capitalizacin del sistema como se ha explicado
anteriormente.
3. Cree el grupo de activos fijos tambin comentado mediante la
modificacin del Umbral de capitalizacin del grupo de activos
como desee. Asigne el modelo de valor adecuado al grupo de
activos y deje activada la casilla de verificacin de depreciacin.
4. Cree el activo mediante la asignacin del grupo de activos anterior.
5. Haga clic en el botn Value models (Modelos de valor) del
formulario principal de activos fijos del activo para abrir el
formulario del modelo de valor.
2-97

7. Haga clic en el campo Acquisition price (Precio de adquisicin).
8. Haga clic con el botn secundario del mouse en el campo
Acquisition (Adquisicin) y, a continuacin, haga clic en Create
alert rule (Crear regla de alerta). Defina la alerta que desee; en
esta situacin, Cassie define una alerta en caso de que el precio
de adquisicin del modelo de valor disminuya por debajo de
2.500,00 USD (el umbral de capitalizacin para el grupo de activos).
a. Por ejemplo, si se ha activado la casilla de verificacin
Depreciation (Depreciacin), es posible que sea necesario
establecer una alerta si el precio de adquisicin es inferior al
valor de Capitalization threshold (Umbral de capitalizacin).
Si la casilla de verificacin Depreciation (Depreciacin) est
seleccionada, es posible que sea necesaria una alerta si el precio
de adquisicin es mayor o igual que el valor de Capitalization
threshold (Umbral de capitalizacin).
9. Guarde la alerta y cierre todos los formularios.

10. Si recibe posteriormente una alerta para indicar que el precio
de adquisicin ha disminuido por debajo de 2.500,00 USD:
a. Abra el activo a travs del formulario Fixed asset (Activo fijo).
b. Haga clic en el botn Value model (Modelo de valor) del activo.
c. Desactive la casilla de verificacin Depreciation (Depreciacin),
ya que el activo se encuentra por debajo del umbral de
capitalizacin.
NOTA: consulte la documentacin de Microsoft Dynamics AX para obtener

informacin sobre procedimientos para procesar alertas.
Dnde se encuentra el parmetro que permite evaluar los umbrales de
capitalizacin en Microsoft Dynamics AX 2009 y cul es el nombre del mismo?
2-98
Dnde se encuentra el valor del Umbral de capitalizacin evaluado durante

el procesamiento en Microsoft Dynamics AX 2009?
( ) En los parmetros del mdulo Contabilidad general

( ) En los parmetros del mdulo Gestin de inventario
( ) En los grupos de activos fijos
( ) En los grupos de artculos de Gestin de inventario
Mejoras de integracin del mdulo Proyecto: FA

En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, existe una funcionalidad que
permite identificar el activo fijo creado o fabricado mediante un proyecto del
mdulo Proyecto. Esta caracterstica existe para proyectos de estimacin y la
adquisicin del activo fijo se registra al final del proyecto.
Se llevarn a cabo procesos de mantenimiento y de actualizacin en diversos

activos a lo largo de su tiempo de vida. Se recomienda que revise rpidamente,
en el registro de activos, un resumen de los proyectos que han realizado tareas,
mantenimiento o mejoras con respecto al activo. Y a la inversa, tambin se
recomienda que el activo relacionado con el proyecto est visible en el
formulario Proyectos. Una nueva caracterstica de Microsoft Dynamics AX 2009
permite asociar un proyecto con los activos a los que afecta. As, es posible ver
los activos afectados para el mdulo Proyectos y para el mdulo Activos fijos.
Adems, esta funcionalidad se extiende a la jerarqua de proyectos definida
y habilita vistas en el proyecto principal y en sus subproyectos. De este modo, las
fases del trabajo pueden abarcar una serie de subproyectos que estn relacionados
con su proyecto principal y un activo fijo especfico.
Situacin: gestin de activos fijos incluidos en el trabajo de un proyecto

Prakash, el director del proyecto de la ciudad de Olympia, es el responsable
de supervisar todos los proyectos de carreteras de la ciudad. Por lo tanto,
es el responsable de que el proyecto actual vuelva a pavimentar una serie de
carreteras de la parte oeste de la ciudad. El proyecto se divide en cuatro fases
que representan cuatro cuadrantes geogrficos (NO, NE, SO, SE) del rea que
se va a volver a pavimentar. Cada fase del proyecto se ha registrado como un
subproyecto y representa una seccin de la carretera, ya que se trata como un
activo. Cada cuadrante se divide asimismo en tareas, donde cada tarea representa
una parte ms pequea de la carretera designada como un activo fijo. Por
ejemplo, el nmero de activo fijo Eleventh_Ave_A representa la porcin de un
bloque de la avenida Eleventh Avenue de Thomas Street a Percival Street, y el
nmero de activo fijo Eleventh_Ave_B representa la porcin de un bloque de
la avenida Eleventh Avenue de Percival Street a Rogers Street.
Prakash abre el formulario del proyecto, revisa el proyecto de repavimentacin

de la parte oeste y se asegura de que se han asignado correctamente los nmeros
de activos fijos en cada fase y tarea del proyecto. Prakash revisa el nmero de
registro 33281_SW_11A del subproyecto para asegurarse de que el activo fijo
asociado con ste es Eleventh_Ave_A.
2-99
Gracias a esta asociacin entre el activo y el proyecto que permite elaborar un

historial de mantenimiento preciso de los activos, Prakash sabe que le resultar
de ayuda en futuras decisiones acerca del mantenimiento de estos activos.
Procedimiento: asociar un activo fijo a un proyecto

Siga este procedimiento para asociar un registro de activos fijos a un proyecto:
1. Haga clic en Project (Proyecto) > Projects (Proyectos).

2. Desplcese al proyecto o subproyecto deseado.
3. Haga clic en la ficha Setup (Configuracin).
4. Haga clic en el campo Fixed asset (Activo fijo).
5. Seleccione el activo fijo deseado de la lista desplegable de activos.
6. Si se encuentra en el registro de un proyecto principal y existen
subproyectos para el proyecto principal, se abrir un formulario
Change of General Project Information (Cambio de informacin
del proyecto general) que le preguntar cul de los proyectos de la
jerarqua desea modificar. Seleccione uno de los siguientes valores:
Only current Project (Slo proyecto actual)
Edit only subprojects with the same value (Modificar slo
subproyectos con el mismo valor)
Edit all subprojects (Modificar todos los subproyectos)
7. Guarde el registro. Ahora, el activo est asociado al proyecto

y a sus subproyectos.
NOTA: el formulario Change of General Project Information (Cambio

de informacin del proyecto general) tambin se abrir tras realizar
correctamente los cambios en el activo fijo asociado a un proyecto principal.
En funcin de la seleccin realizada en el formulario Change of General
Project Information (Cambio de informacin del proyecto general), podr
asociar distintos activos con un subproyecto y su proyecto principal.
NOTA: slo se pueden registrar datos en el campo Fixed asset number

(Nmero de activos fijos) cuando el tipo de proyecto es Interno, Inversin
o Coste, y el estado del proyecto no es Terminado.
NOTA: el campo Fixed asset number (Nmero de activos fijos) slo est
disponible para la entrada de informacin cuando el proyecto no est asociado
con un proyecto de estimacin. En esa situacin, el campo Estimate project
(Calcular proyecto) no contendr ningn valor.
2-100
Si se registra un activo fijo en el proyecto que no tiene ni un solo modelo de

valor con el estado abierto, aparecer un mensaje de advertencia. Puede
continuar para seleccionar este activo. El estado de su modelo de valor se
puede actualizar una vez que se haya actualizado el activo a travs de las
funcionalidades del mdulo del proyecto.
Cuando se asocia un activo a un proyecto, se puede activar la casilla de

verificacin Include subprojects (Incluir subproyectos) situada en la parte
superior del formulario Projects (Proyectos) para mostrar los activos fijos
asociados con el proyecto principal y sus subproyectos en la jerarqua, cuando
vea el proyecto principal. Esta informacin estar visible en la ficha Assets
(Activos) de la parte inferior del formulario Projects (Proyectos).
Si se desactiva la casilla de verificacin Include subprojects (Incluir

subproyectos) al ver el proyecto principal o si el proyecto que aparece
actualmente no es un proyecto principal, slo se mostrar en la cuadrcula
el activo fijo del proyecto que aparece actualmente.
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad de la ciudad de Olympia, es la responsable del
mantenimiento de los registros de contabilidad de los activos fijos de la Ciudad.
Phyllis abre el formulario de activos y filtra el conjunto de activos para que se
incluyan nicamente las calles de la parte suroeste. Observa que el proyecto de
repavimentacin de la avenida Eleventh Avenue, subproyecto 33281_SW_11A,
ya se ha finalizado y debe crear un ajuste de revalorizacin para reflejar el
mantenimiento realizado en la carretera. As, abre el programa de entrada
del diario de activos fijos y crea el ajuste de revalorizacin en el activo
33281_SW_11A y registra el diario.
Procedimiento: revisar proyectos asociados a un activo fijo

Siga este procedimiento para revisar los proyectos asociados a un activo:
1. Haga clic en General Ledger (Contabilidad general) > Fixed Assets

(Activos fijos).
2. Haga clic en el activo fijo deseado para abrir el formulario de activos
principales.
3. Haga clic en el botn Projects (Proyectos). Se abrir el formulario
Projects (Proyectos) y se mostrarn los proyectos asociados al
activo fijo.
Los detalles de los activos fijos asociados al proyecto tambin se pueden ver
directamente en el formulario Projects (Proyectos):
1. Haga clic en Project (Proyecto) > Projects (Proyectos).

2. Haga doble clic en el proyecto o subproyecto deseado y abra
el formulario Project details (Detalles del proyecto).
3. Haga clic en la ficha Assets (Activos).
2-101
4. Si la casilla de verificacin Include subprojects (Incluir

subproyectos) est activada y se ve el proyecto principal
actualmente, haga clic en el proyecto o subproyecto deseado
(si la casilla de verificacin est desactivada o se ve el subproyecto,
slo estar visible el activo asociado al proyecto que aparece
actualmente).
5. Haga clic en el botn Details (Detalles). Se abrir el formulario
Fixed asset (Activo fijo). Este formulario muestra los detalles
del activo asociado al proyecto.
Dnde se registra el activo fijo asociado al proyecto especificado?
Cules de las siguientes afirmaciones deben ser ciertas para registrar un activo
fijo asociado a un proyecto? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) El tipo de proyecto debe ser Interno, Inversin o Coste.

( ) El estado del proyecto no es Terminado.
( ) El proyecto no est asociado a un proyecto de estimacin.
( ) El proyecto no tiene subproyectos.
Dnde se pueden ver los proyectos asociados a un activo fijo?
( ) Parmetros de Contabilidad general, ficha Fixed asset (Activo fijo).

( ) Lneas de pedido de compra, ficha Fixed assets (Activos fijos).
( ) Formulario Fixed Asset Details (Detalles de activo fijo).
( ) Diario de activos fijos.
2-102
Inversin de transacciones: FA
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, la funcionalidad de
inversin de transacciones se agreg para proporcionar a los usuarios la
posibilidad de detener una transaccin mediante una entrada de inversin. Esta
funcionalidad no se aplica al mdulo de activos fijos ni a las transacciones en las
que se hace referencia a un activo. Por lo tanto, los usuarios no pueden invertir
las facturas de proveedores, las transacciones de Contabilidad general ni las
facturas de servicios de clientes, as como ninguna transaccin registrada en
el diario de activos fijos.
Ahora es posible realizar inversiones de transacciones de activos fijos.

La posibilidad de que el usuario pueda invertir transacciones de FA genera una
experiencia de usuario muy slida en todas las reas de aplicacin y optimiza el
proceso de correccin de errores transaccionales relacionados con activos fijos.
Dnde se invierten las transacciones de activos fijos

Las inversiones de transacciones de activos fijos se deben llevar a cabo en el
mdulo de origen y se pueden realizar en los siguientes formularios. Los tipos
de registro para las transacciones de activos fijos de cada mdulo que se pueden
invertir tambin se enumeran a continuacin:
Nombre del formulario Tipos de registro permitidos

Transacciones de activos fijos Activo fijo; Contabilidad
Transacciones del libro de Activo fijo
amortizacin
Transacciones de proveedores Proveedor; Activo fijo (la transaccin debe
contener un tipo de registro Proveedor en el
asiento)
Transacciones de clientes Cliente; Activo fijo (la transaccin debe
contener un tipo de registro Cliente en el
asiento)
En cada uno de los formularios anteriores, siga estas rutas de acceso para invertir
las transacciones de activos fijos:
Formulario de transacciones de activos fijos:
General Ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) >
(seleccione el activo deseado) > Value Models (Modelos de valor) >
Transactions (Transacciones) > (seleccione la transaccin que desee invertir) >
Reverse transaction (Invertir transaccin)
2-103
Formulario de transacciones de los libros de amortizacin:
General Ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) >
(seleccione el activo deseado) > Depreciation Books (Libros de depreciacin) >
Transactions (Transacciones) > (seleccione la transaccin que desee invertir) >
Reverse transaction (Invertir transacciones)
Formulario de transacciones del proveedor:
Accounts payable (Proveedores) > Vendors (Proveedores) > (seleccione el

proveedor deseado) > Transactions (Transacciones) > (seleccione la transaccin
que desee invertir) > Reverse transaction (Invertir transaccin)
Formulario de transacciones de clientes:
Accounts receivable (Clientes) > Customers (Clientes) > (seleccione el cliente

deseado) > Transactions (Transacciones) > (seleccione la transaccin que desee
invertir) > Reverse transaction (Invertir transaccin)
Tipos de inversiones de transacciones de activos fijos

Entre los ejemplos de tipos de inversiones de transacciones de activos fijos que
se pueden llevar a cabo se incluyen los siguientes:
Inversin de adquisicin (en el diario de activos fijos)

Inversin de adquisicin (de proveedores)
Inversin de amortizacin
Inversin de cancelacin
Inversin de venta
Inversiones de revalorizacin y devaluacin
Inversiones de revalorizacin
Si se utiliza un modelo de valor derivado, se invertir la transaccin del modelo

de valor y la transaccin del modelo de valor derivado asociada a la transaccin
original al invertir la transaccin del modelo de valor original.
Asimismo, si se utilizan los libros de amortizacin para un activo, las

transacciones del libro de amortizacin asociadas con la transaccin original
se invertirn al invertir la transaccin original.
2-104
Detalles adicionales acerca de inversiones de transacciones de activos

fijos
Tenga en cuenta los siguientes detalles acerca de las inversiones de transacciones
de activos fijos:
Es necesario cumplir todos los requisitos de configuracin de

inversin de transacciones estndar de Microsoft Dynamics AX:
Se debe establecer una secuencia numrica para Transaction
reversal (Inversin de transaccin) en General ledger
(Contabilidad general) > Setup (Configuracin) > Parameters
(Parmetros) > ficha Number Sequences (Secuencias
numricas) > Transaction reversal (Inversin de transaccin).
La secuencia numrica de inversin de la transaccin se debe
establecer en Continuous (Continua).
Es necesario establecer una secuencia numrica para Trace
number (Nmero de seguimiento) en General ledger
(Parmetros) > ficha Number Sequences (Secuencias
numricas) > Trace number (Nmero de seguimiento).
La fecha de inversin debe pertenecer a un perodo fiscal abierto.

La fecha de inversin no puede ser anterior a la fecha de la
transaccin original.
La fecha de inversin debe encontrarse en un perodo del calendario
de activos fijos abierto, si los calendarios de activos fijos se utilizan
para invertir la transaccin.
Las transacciones invertidas se registrarn en el mismo diario que
la transaccin original, mediante el uso del mismo nmero de diario
y tipo de transaccin de activos fijos.
En determinadas situaciones, slo se puede invertir la ltima
transaccin de activos fijos.
o Por ejemplo, si existen transacciones de amortizacin
despus de una transaccin de adquisicin y tan solo existe
una transaccin de adquisicin, es necesario invertir las
transacciones de amortizacin antes de que la transaccin
de adquisicin se seleccione para su inversin.
o Si existen varias transacciones de adquisicin para el activo,
la inversin puede continuar despus de que aparezca el
mensaje de advertencia.
o Igualmente, si existen varias transacciones en la misma
fecha, como una transaccin de adquisicin y una de
amortizacin, la transaccin de amortizacin (en este
ejemplo) se debe invertir antes que la transaccin de
adquisicin.
2-105
Si se habilitan varias transacciones, es posible invertir una

transaccin de adquisicin sin que tenga que ser la ltima
transaccin de adquisicin.
Es posible invertir las transacciones de amortizacin que no
sean las ltimas de su tipo, no obstante, aparecer un mensaje
de confirmacin.
Las transacciones que son resultado del registro de transacciones

derivadas (por ejemplo, de un modelo de valor derivado asociado
a un modelo de valor), se invertirn a la vez que se invierta la
transaccin original de la que han derivado.
Situacin
Cassie, la contable de North Wind Traders, es responsable de administrar los
activos fijos de la empresa. Tras revisar el historial de transacciones del modelo
de valor de un activo, Cassie se da cuenta de que se ha registrado por error una
transaccin de adquisicin en el activo fijo incorrecto. Cassie selecciona la
transaccin de adquisicin incorrecta en el historial de transacciones de modelo
de valor y selecciona la accin de invertir la transaccin. Esta accin crear una
transaccin adicional en el registro del modelo de valor/activo que invierte la
entrada original. Para la inversin de una adquisicin, el importe de la inversin
ser negativo, ya que la transaccin de adquisicin original crea un saldo positivo
para el registro del activo. Adems, la transaccin invertida actualizar las
cuentas de contabilidad general que se utilizan en la transaccin original.
Tenga en cuenta los siguientes aspectos acerca de la inversin de adquisiciones:
Si se desactiva el parmetro de Contabilidad general Allow multiple

acquisitions (Permitir varias adquisiciones), el estado del activo
tambin se cambia de abierto a no adquirido todava durante la
funcin de inversin de la transaccin. Esto permite registrar la
transaccin de adquisicin correcta para el modelo de valor/activo.
Si se selecciona el parmetro de Contabilidad general Allow
multiple acquisitions (Permitir varias adquisiciones) y la
transaccin de adquisicin es la nica transaccin de adquisicin
registrada para el activo, el estado del activo se actualizar de abierto
a no adquirido todava.
Si se selecciona el parmetro de Contabilidad general Allow
multiple acquisitions (Permitir varias adquisiciones) y la
transaccin de adquisicin no es la nica transaccin de adquisicin
registrada para el activo, el estado del activo no se actualizar.
2-106
Procedimiento: inversin de adquisiciones

Siga este procedimiento para realizar una inversin de adquisicin:

(Activos fijos).
2. Haga clic en Value Models (Modelos de valor), seleccione el
modelo de valor deseado (en el que se ha registrado la transaccin
que se va a invertir).
3. Haga clic en Transactions (Transacciones).
4. Haga clic en la transaccin que desee invertir.
5. Haga clic en Reverse transaction (Invertir transaccin). Se abrir el
formulario Transaction reversal (Inversin de transaccin).
6. Especifique la fecha de registro de la inversin.
7. Haga clic en OK. Se invertir la transaccin.
8. Cierre el formulario.
Situacin
April, la coordinadora de proveedores de Northwind Traders, ha recibido una
llamada de un proveedor que solicita el pago de una factura relacionada con la
compra de un equipo. April examina el historial de transacciones del proveedor
y no encuentra la factura en cuestin. Tras investigar ms a fondo, se da cuenta
de que la factura del proveedor se ha registrado en la cuenta del proveedor
incorrecto. April invierte la factura de la cuenta del proveedor incorrecto, que
a su vez invierte la transaccin de adquisicin en el registro de activos, invierte
el saldo abierto en el proveedor incorrecto y crea las entradas de inversin de
Contabilidad general necesarias. April registra la factura del proveedor para la
cuenta del proveedor correcto, que a su vez crea la transaccin de adquisicin en
el registro de activos.
Procedimiento: inversin de adquisicin en proveedores

Siga este procedimiento para invertir una adquisicin en proveedores:
1. Haga clic en Accounts Payable (Proveedores) > Vendors

(Proveedores).
2. Seleccione el proveedor deseado.
4. Haga clic en la transaccin que desee invertir.
5. Haga clic en Reverse transaction (Invertir transaccin).
2-107
Situacin
Cassie, la contable de North Wind Traders, es responsable de administrar los activos
fijos de la empresa. Tras revisar el historial de transacciones del modelo de valor de
un activo, se da cuenta de que se ha registrado la transaccin de amortizacin de
activos fijos incorrecta para el activo y su modelo de valor. Cassie selecciona la
transaccin de amortizacin y la accin para invertir la transaccin. Esta accin
crear una transaccin adicional en el registro del modelo de valor/activo que
invierte la entrada original. Adems, la transaccin invertida actualizar las
cuentas de contabilidad general que se utilizan en la transaccin original.
A continuacin, Cassie registra la transaccin de amortizacin correcta.
Procedimiento: inversin de amortizacin

Siga este procedimiento para invertir una transaccin de amortizacin:

(Activos fijos).
que se va a invertir).
4. Haga clic en la transaccin de amortizacin que desee invertir.
5. Haga clic en Reverse transaction (Invertir transaccin). Se abrir
el formulario Transaction reversal (Inversin de transaccin).
NOTA: es posible invertir una transaccin de amortizacin aunque no se trate

de la ltima transaccin de amortizacin. No obstante, aparecer un mensaje
de advertencia y de confirmacin. Este mensaje indica que la transaccin
seleccionada puede haber afectado a la transaccin posterior. Debe
seleccionar el botn OK para continuar. En esta situacin, no se volver
a calcular la amortizacin.
Situacin
Cassie va a registrar una transaccin de cancelacin y ha hecho clic en el botn de
registro demasiado pronto, ya que poco despus se da cuenta de que ha seleccionado
el registro del activo errneo. Mediante el uso de la inversin de transacciones, puede
seleccionar la transaccin de cancelacin del historial de transacciones del modelo de
valor/activo y seleccionar invertir. De esta forma, restablece el estado a abierto, crea
una entrada de cancelacin positiva en el historial de transacciones del modelo de
valor/activo y registra la inversin de Contabilidad general.
Cassie ya puede crear una transaccin de cancelacin para el activo correcto.
2-108
Procedimiento: inversin de cancelacin

Siga este procedimiento para invertir una transaccin de cancelacin:

(Activos fijos).
de cancelacin que se va a invertir).
4. Haga clic en la transaccin de cancelacin que desee invertir.
5. Haga clic en Reverse transaction (Invertir transaccin). Se abrir
el formulario Transaction reversal (Inversin de transaccin).
NOTA: al invertir una transaccin de cancelacin, se cambiar el estado

del activo de cancelado a abierto, a lo que se suma la inversin de todas
las transacciones contables y de activos relacionadas con la cancelacin.
Situacin
Arnie, el administrador de clientes de Fabrikam, ha recibido una llamada de
un cliente (Northwind Traders) para indicarle que han recibido una factura de
un porttil que no han comprado. Arnie realiza una consulta en la cuenta del
cliente, donde puede ver la factura en el formulario de transacciones de clientes
registrada para la cuenta de Northwind Traders. Adems, observa que esta venta
est relacionada con la venta de un activo fijo. Arnie se pone en contacto con el
departamento de TI, responsable de administrar todo el hardware informtico,
para determinar el cliente correcto para esta factura. Tras realizar consultas
e investigaciones adicionales con Tim del departamento de TI, Arnie ha
determinado el cliente correcto, ACME Computers, que compra todos
los equipos porttiles usados y al que se deberan de haber facturado las
transacciones. Arnie invierte la factura registrada en Northwind Traders,
que actualiza la cuenta del cliente y restablece el estado del activo a abierto.
A continuacin, registra una factura para el cliente correcto, lo que actualiza la
cuenta de ACME Computers y, adems, restablece el estado del activo a vendido.
2-109
Procedimiento: inversin de venta de clientes

Siga este procedimiento para invertir una transaccin de activos de venta:
1. Haga clic en Accounts receivable (Clientes) > Customers

(Clientes).
2. Seleccione el cliente para el que se ha registrado la transaccin de
venta.
3. Haga clic en la transaccin de venta que desee invertir.
4. Haga clic en Reverse transaction (Invertir transaccin).
6. Especifique el cdigo de motivo, si es necesario.
7. Haga clic en OK.
NOTA: al invertir una transaccin de cancelacin, se cambiar el estado

del activo de cancelado a abierto, a lo que se suma la inversin de todas
las transacciones contables y de activos relacionadas con la cancelacin.
Revocar una transaccin invertida

Las transacciones invertidas anteriormente tambin se pueden invertir. Esta
accin se conoce como revocar la transaccin de inversin. El procedimiento
es bsicamente el mismo que el procedimiento para invertir una transaccin
(consulte la seccin anterior especfica del procedimiento). No obstante,
la transaccin de inversin se seleccionar para su inversin en lugar de la
transaccin original que se ha invertido. Al revocar una inversin, el formulario
Transaction reversal (Inversin de transaccin) indicar que la transaccin
ya se ha invertido y le solicitar que confirme la revocacin.
Procedimiento: realizar un seguimiento de una transaccin invertida

A todo grupo de transacciones (transaccin de contabilidad original, transaccin
de contabilidad de inversin y transaccin de activos fijos) se asigna el mismo
nmero nico de seguimiento tras la inversin de la transaccin. Este nmero
nico se deriva de la secuencia numrica de seguimiento. Este nmero nico
ayuda en la auditora y notificacin de transacciones de inversin.
Siga estos pasos para realizar un seguimiento de una transaccin de inversin:
1. Siga el procedimiento mencionado anteriormente en funcin del tipo

de registro de la transaccin.
2. Haga clic en el botn Reversed tracing (Seguimiento invertido).
3. Se abrir el formulario de seguimiento invertido, que muestra las
transacciones de seguimiento.
2-110
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la inversin de transacciones
de activos fijos son verdaderas?
( ) La fecha de inversin debe ser anterior a la fecha de la transaccin

original.
( ) El perodo fiscal en el que se registra una inversin debe tener el
estado Cerrado.
( ) La fecha de inversin no puede ser anterior a la fecha de la
( ) Las transacciones de activos fijos no se pueden invertir.
Qu dos secuencias numricas se deben establecer en el sistema para invertir

las transacciones de activos fijos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Nmero de seguimiento
( ) Nmero de activo fijo
( ) Regla de asignacin
( ) Inversin de transaccin
Cuando se revoca una inversin de un activo fijo, qu transaccin se invertir?
2-111
Actualizacin del coste de sustitucin y del valor asegurado

Los empleados que trabajan con activos fijos no suelen centrarse en las tareas
de gestin de activos. Este hecho implica la necesidad de automatizar sus
tareas con cierta frecuencia. Una de estas automatizaciones en Microsoft
Dynamics AX 2009 es la automatizacin de las actualizaciones del coste
de sustitucin y del valor asegurado de un activo.
El coste de sustitucin, que se define como el coste para sustituir un activo,

se puede cambiar en base a distintos factores. Estos son algunos ejemplos:
Inflacin, ya que conlleva que activos idnticos adquiridos para

sustituciones sean ms caros que el activo original.
Tecnologa ms reciente o ms econmica, por ejemplo en compras
de TI, o reducciones del coste debido a la creciente competitividad
del mercado.
Un aumento en el coste de los materiales, para activos
de construccin propia.
Adems, las empresas aseguran normalmente sus activos por el coste total
de sustitucin o un porcentaje del coste de sustitucin, y deben mantener
regularmente estos valores asegurados para el inventario de seguros y con
fines de auditora.
Microsoft Dynamics AX 2009 proporciona un proceso peridico que permite

al usuario actualizar el coste de sustitucin y el valor asegurado de un grupo de
activos, mediante el uso de los factores coste de sustitucin y valor asegurado
recin implementados en el Grupo de activos fijos.
Situacin
Cassie, la contable de North Wind Traders, es responsable de administrar los
activos fijos de la empresa. Sus responsabilidades incluyen asimismo el proceso
anual de actualizacin del coste de sustitucin y del valor asegurado de cada
activo. Estos valores cambian debido a diferentes factores como la inflacin,
un aumento del coste de los materiales o una disminucin del coste derivada del
aumento de la competitividad o de la optimizacin tecnolgica. Estos importes
puede variar en la misma proporcin para todos los activos (es decir, por la
inflacin) o para grupos de activos que comparten caractersticas (como equipos,
debido a la reduccin de los costes en tecnologa).
Cassie define los factores para cada grupo de activos al 3,5 por ciento para
reflejar la inflacin anual. Para determinados grupos que experimentan cambios
en una proporcin distinta, modifica los factores antes de ejecutar el programa
peridico. Por ejemplo, Cassie identifica que los equipos y perifricos slo
aumentarn en un 1,5 por ciento, debido a la disminucin de los costes de
mercado. Cassie establece los factores de modificacin en el grupo de activos
fijos COMP en un 1,5 por ciento.
2-112
Atributos del coste de sustitucin y del valor asegurado del grupo de

activos
General ledger (Contabilidad general) > Setup (Configuracin) > Fixed assets
(Activos fijos) > Fixed asset groups (Grupos de activos fijos)
La tabla siguiente muestra los campos que se encuentran en la ficha General.
Factor Procedimiento
Replacement cost factor Especifique el porcentaje para aumentar
(Factor de coste de o disminuir el coste de sustitucin del activo fijo.
sustitucin) Por ejemplo, si cuesta el 3,5 por ciento ms
este ao sustituir los activos de este grupo,
especifique 3,5.
El factor especificado slo se utiliza si el coste
de sustitucin de un activo fijo se actualiza
mediante el formulario Update replacement
costs and insured values (Actualizar costes
de sustitucin y valores asegurados).
Insured value factor Especifique el porcentaje para aumentar
(Factor de valor o disminuir el valor asegurado del activo fijo.
asegurado) Por ejemplo, escriba 1,5 para el 1,5 por ciento.
El factor especificado slo se utiliza si el valor
asegurado de un activo fijo se actualiza mediante
Procedimiento: especificar un factor para el coste de sustitucin o valor

asegurado
Cuando es necesario modificar el factor del coste de sustitucin o del valor
asegurado, debe especificar el factor correspondiente en esos campos. Escriba
nmeros positivos o negativos que representen un porcentaje del aumento
o disminucin deseados.
Para especificar un factor, siga estos pasos:
1. Haga clic en General Ledger (Contabilidad general) > Setup

(Configuracin) > Fixed Assets (Activos fijos) > Fixed Asset
Groups (Grupos de activos fijos).
2. En la ficha General, busque el grupo de campos Valuation Factors.
2-113
3. Especifique los factores en los campos Replacement Value

(Valor de sustitucin) e Insured Value (Valor asegurado).
FIGURA 2.14 FORMULARIO FIXED ASSETS GROUPS (GRUPOS

DE ACTIVOS FIJOS)
NOTA: los factores coste de sustitucin y valor asegurado se establecen de

forma predeterminada en cero tras la creacin de un grupo de activos fijos.
NOTA: los factores coste de sustitucin y valor asegurado pueden ser nmeros
negativos, pero deben ser superiores a -100.
Situacin
Para actualizar los valores del coste de sustitucin y del valor asegurado de los
activos, Cassie utiliza un programa peridico para actualizar todos los activos
a la vez en base a los factores de modificacin definidos en el registro de grupos
de activos.
En enero de cada ao, Cassie ejecuta el programa peridico de actualizacin

de los valores de costes de sustitucin y valores asegurados de activos fijos. Este
programa actualiza los costes de sustitucin y los valores asegurados de todos los
activos que Cassie selecciona.
Procedimiento: actualizar los costes de sustitucin y los valores

asegurados
Utilice el formulario Update Replacement Costs and Insured Values (Actualizar
costes de sustitucin y valores asegurados) para actualizar el coste de sustitucin
y el valor asegurado de los activos fijos, de acuerdo con los valores especificados
para los grupos de activos fijos.
2-114
Para volver a calcular los costes de sustitucin y los valores asegurados de los
activos fijos, es necesario especificar el porcentaje por el que desea cambiar
los costes de sustitucin y valores asegurados existentes en primer lugar.
A continuacin, se puede llevar a cabo la actualizacin peridica para volver
a calcular los valores realmente.
NOTA: los campos Insured value y Replacement cost del formulario Fixed
assets (Activos fijos) se pueden modificar manualmente en cualquier momento
para actualizar estos valores de los activos fijos individuales.
Siga estos pasos para ejecutar la actualizacin de costes de sustitucin y valores

asegurados:
1. Haga clic en General Ledger (Contabilidad general) > Periodic

(Peridico) > Fixed Assets (Activos fijos) > Update Replacement
Costs and Insured Values (Actualizar costes de sustitucin
y grupos de activos fijos).
2. De forma opcional, especifique los criterios de seleccin para:
Un activo individual
Un grupo de activos individuales
El campo de fecha Last periodic value/cost update
(ltima actualizacin de valor/coste peridica)
3. Opcionalmente, configure el procesamiento por lotes.

4. Ejecute la actualizacin.
NOTA: el valor en los libros y el valor neto en los libros de los activos fijos
no se ven afectados por la actualizacin peridica. Si no se realiza ninguna
seleccin para activos o grupos de activos especficos, se actualizarn todos
los activos.
Utilizar una fecha para seleccionar los artculos que desee actualizar
De forma predeterminada, el proceso peridico actualiza los activos
seleccionados que no se han actualizado en el presente da, aunque se pueden
haber actualizado en das anteriores (por ejemplo, < fecha actual significa que es
antes de hoy). La fecha propuesta en el formulario peridico se puede modificar
mediante el botn Select. Los criterios de fecha especificados se comparan con la
fecha de la ltima actualizacin peridica del activo (como se refleja en el campo
Last periodic value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste peridica)
del formulario Fixed assets (Activos fijos)). Cada vez que se actualiza
correctamente el coste de sustitucin o el valor asegurado de una activo mediante
el trabajo peridico, el sistema actualiza automticamente el campo Last periodic
value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste peridica) del formulario
Fixed assets (Activos fijos) con la fecha actual (o la fecha en la que se ha
procesado el trabajo peridico).
2-115
Por ejemplo, el coste de sustitucin de los grupos Vehculos, Muebles de oficina

y Edificios se actualiz en un cinco por ciento ayer y, ahora, estos activos se
encuentran actualizados con precisin. Para excluir estos activos cuando se
actualice el resto de activos hoy, especifique una fecha en el campo Last periodic
value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste peridica) previa a la de
ayer (< fecha de ayer), ya que la ltima actualizacin peridica de los grupos
Vehculos, Muebles de oficina y Edificios se habr realizado fuera de los
criterios de fecha especificados.
Cada actualizacin peridica tiene un efecto acumulativo, de forma que las

actualizaciones se deben planificar cuidadosamente. Por ejemplo, si los valores
de los costes de sustitucin de todos los activos se han aumentado en un tres por
ciento el martes y, a continuacin, se produce un aumento en los valores del coste
de sustitucin de los muebles de oficina en un cuatro por ciento el viernes, el
aumento total acumulativo del coste de sustitucin para los muebles de oficina
ser del 7,12 por ciento. La tabla siguiente muestra los efectos del ejemplo:
Valor del Aumento Aumento Valor del Aumento Aumento

coste de de del coste de del del
sustitucin porcentaje importe sustitucin porcentaje porcentaje
antes del despus incremental acumulativo
aumento del sobre el sobre el
aumento coste de coste de
sustitucin sustitucin
original de original de
1.000 USD 1.000 USD
Actualizacin 1.000,00 3% 30,00 1.030,00 3,00% 3,00%
del martes
Actualizacin 1.030,00 4% 41,20 1.071,20 4,12% 7,12%
del viernes
1. Dnde se encuentran los campos Coste de sustitucin y Valor asegurado
en Activos fijos?
2-116
2. Cules de los siguientes valores no se pueden utilizar para un factor de coste

de sustitucin?
( ) 65
( ) 3.5
( ) -100,5
( ) 17
3. Qu comando se utiliza para ejecutar una actualizacin de valores

asegurados de activos fijos?
4. La funcin para actualizar el valor del coste de sustitucin de activos se

ejecut ayer, pero un grupo de activos se pas por alto y no se ha actualizado.
Qu valor se debe especificar en los criterios de seleccin de la opcin Last
periodic value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste peridica)
para no incluir los activos actualizados ayer? Suponga que la fecha de hoy
es 15/07/2008 (dd/mm/yyyy).
( ) >15/07/2008
( ) <15/07/2008
( ) <14/07/2008
( ) >30/08/2008
2-117
Crear un PC en el formulario FA
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, un usuario puede vincular
un activo fijo a un artculo de lnea de un pedido de compra, no obstante, es
necesario que ya exista el registro del activo en el mdulo de activos fijos.
Cuando se factura la lnea del Pedido de compra, se crea una transaccin
de adquisicin en el registro de activos y el estado del activo se actualiza de
Not yet Acquired (No adquirido todava) a Open (Abierto). El proceso de
adquisicin de una empresa normal puede diferir de ste. Por ejemplo, es posible
que el usuario que registre la transaccin de compra (posiblemente, un agente de
compras) sepa que el pedido es para un activo fijo, sin embargo, puede que no
conozca el nmero de activo que debe asociar al pedido de compra. En otros
casos, es posible que el usuario que registra la factura (posiblemente, un
coordinador de proveedores) sepa que la adquisicin era un activo fijo, sin
embargo, puede que no conozca una vez ms el nmero de activo al que debe
asignar la factura, ya que esta funcin la lleva a cabo normalmente un contable.
En Microsoft Dynamics AX 2009, existe una nueva funcionalidad que permitir

al usuario asignar un artculo de lnea de compra como una adquisicin de
activos fijos sin necesidad de crear de antemano el registro del activo y podr
crear automticamente el activo durante el proceso de registro en la factura o en
el albarn. Esta caracterstica tambin le permitir definir las cuentas de registro
para utilizarlas en las adquisiciones, cuando un artculo que se va a comprar se
va a utilizar como activo fijo.
Adems, las organizaciones pueden administrar el registro de las transacciones

de adquisicin de activos durante el registro de facturas de compra mediante la
asignacin de grupos de usuarios. De esta forma, la organizacin puede asignar
un grupo de usuarios especfico que puede registrar adquisiciones de activos de
pedidos de compra o desactivar esta funcionalidad. Asimismo, la funcionalidad
de propuestas de adquisicin de los diarios de activos fijos se ha mejorado para
permitir la adquisicin de activos que se hayan facturado y que no se hayan
adquirido todava en activos fijos. Esta funcin est disponible de modo que
el usuario que administra los registros de activos fijos (normalmente, no es el
mismo usuario que registra la factura del proveedor para el activo) puede crear
las transacciones de adquisicin de activos en el activo y actualizar el estado del
activo a abierto, mediante la recuperacin de las facturas de compra que se han
registrado para el activo.
2-118
Situacin
Cassie, la contable de Fabrikam, ha seleccionado un parmetro de Contabilidad
general (en la ficha Fixed Asset) que permite crear un activo durante las
transacciones de albarn o factura de compra del pedido de compra. Cassie
tambin ha creado un parmetro para permitir que las transacciones de adquisicin
de activos se puedan registrar en el Pedido de compra. Con este parmetro
desactivado, la funcionalidad para registrar una transaccin de adquisicin de
activos a travs del registro de la factura de compra no est disponible para ningn
usuario. Cassie tambin especifica el uso de la cuenta de recepcin de activos
fijos (Inventory (Inventario) > Setup (Configuracin) > Item group (Grupo de
artculos) O Inventory (Inventario) > Item (Artculo) > Setup (Configuracin) >
Posting (Registro) > ficha Purchase order (Pedido de compra)) y la cuenta de
emisin de activos fijos (Inventory (Inventario) > Setup (Configuracin) >
Item group (Grupo de artculos) > ficha Inventory (Inventario) O Inventory
(Inventario) > Item (Artculo) > Setup (Configuracin) > Posting (Registro) >
Inventory (Inventario)) en un artculo o grupo de artculos especfico. Cassie
ha habilitado asimismo la validacin de los umbrales de capitalizacin al crear
activos. El umbral de capitalizacin del grupo de activos Equipo se ha establecido
en 1.000,00 dlares estadounidenses.
Alicia, el agente de compras de Fabrikam, va a registrar un pedido de compra para

la adquisicin de un porttil para un nuevo empleado. Alicia sabe que la compra
est relacionada con un activo interno, sin embargo, no dispone de la autoridad
necesaria para crear nuevos registros de activos. Selecciona un registro de artculos
y activa una casilla de verificacin en la lnea del pedido de compra que indica que
la compra es para un nuevo activo fijo. Tras seleccionar el artculo de lnea como
activo fijo nuevo, el campo Asset group se habilita. Esta accin permite a Alicia
seleccionar entre una lista de grupos de activos predefinidos. Alicia elije el grupo
ms adecuado para el equipo porttil: COMP. Adems, tras activar la casilla de
verificacin del activo fijo, los campos de nmero de activo fijo, modelo de valor
y tipo de transaccin se deshabilitan (el tipo de transaccin se establece de forma
predeterminada en adquisicin y no se puede cambiar). Asimismo, se crea una
reserva para la lnea del pedido de compra para reservar las cantidades solicitadas
para su uso como activo fijo. As se garantiza que la compra de la lnea del pedido
de compra de un activo fijo no pueda seleccionarse para un pedido de ventas.
Alicia guarda el pedido de compra. Al guardarlo, no se realiza ningn registro.
Posteriormente, Sammy, en envo y recepcin, registra la recepcin del equipo

porttil mediante el registro de una transaccin de albarn y, a continuacin,
registra dicha transaccin. Durante el proceso de registro, se crear el registro
de activo nuevo en base al grupo de activos asignado a la lnea del pedido de
compra. El estado del activo es No adquirido todava. Adems, ya que Cassie
ha seleccionado el parmetro Umbral de capitalizacin, se compara el importe
de la lnea de albarn de 1.500,00 USD con el umbral de capitalizacin de
1.000,00 USD del grupo de activos. Debido a que el importe de la lnea es mayor
que el umbral, se activa la casilla de verificacin de amortizacin en el modelo
de valor del activo y en los libros de amortizacin establecidos de forma
predeterminada en el grupo de activos. El nuevo nmero de activo se vuelve
a almacenar en la lnea del pedido de compra y en el modelo de valor
predeterminado asignado.
2-119
April, la coordinadora de proveedores, recibe la factura del equipo porttil

y registra la factura del pedido de compra. El estado del activo no se modifica,
ya que la configuracin de parmetros que Cassie ha deshabilitado evita el
registro de una transaccin de adquisicin de activos de proveedores.
Cassie, la contable, revisa los activos con el estado No adquirido todava.
Cassie selecciona el registro de activos y selecciona los modelos de valor para
ver el estado del activo de cada modelo de valor asignado. Tras seleccionar
los activos que se van a registrar en el diario de activos fijos, manualmente
o mediante una propuesta de adquisicin, registra el diario y se adquieren
los activos. El estado del modelo de valor se establece en Abierto.
Tras el registro de la adquisicin del activo, tambin se registra una transaccin
vendida en el registro de artculos que elimina la cantidad disponible y se
actualizan la cantidad, la unidad de medida y el coste del activo.
Variaciones de la situacin
A continuacin, se incluyen una serie de variaciones para esta situacin:
Si Contabilidad general se configura para que sea posible registrar
las transacciones de adquisicin, el contable no necesita utilizar las
propuestas de adquisicin de activos fijos, ya que la transaccin de
adquisicin se crea al registrar la factura del pedido de compra.
El momento en que se active la casilla de verificacin New fixed asset?
(Nuevo activo fijo?) de la lnea del Pedido de compra puede afectar al
estado de un activo creado. Si no se activa la casilla de verificacin New
fixed asset? (Nuevo activo fijo?) al registrar el albarn, pero se activa
al registrar la factura, el activo se crea con el estado No adquirido
todava. No obstante, el estado ser Abierto si las transacciones
de adquisicin tambin se crean al registrar la factura.
Los umbrales de capitalizacin se evalan durante la creacin de
activos de los pedidos de compra. Si el coste del porttil es 900 USD
en lugar de 1.500 USD, el umbral de capitalizacin no se alcanza en
la situacin general, de modo que el activo se crea con la casilla de
verificacin de amortizacin desactivada.
Si se utiliza un registro de factura, debe seguir estos pasos para crear
un activo fijo en proveedores:
Utilice el formulario Invoice approval journal una vez registrada
la factura para recuperar el asiento.
Vincule el pedido de compra a la factura de la forma habitual.
Si no se ha activado anteriormente en la lnea del pedido de
compra, active la casilla de verificacin New fixed asset?
(Nuevo activo fijo?), seleccione el grupo de activos y,
a continuacin, registre la factura.
Si el usuario es un miembro de un grupo de usuarios que pueden
crear transacciones de adquisicin en proveedores y se ha
seleccionado el parmetro adecuado en Contabilidad general,
la adquisicin se crea durante el registro de la factura y el activo
tiene el estado Abierto.
2-120
Si se recibe nicamente una cantidad parcial en el albarn del pedido

de compra y el usuario que realiza el registro no es un miembro del
grupo de usuarios autorizado para crear transacciones de adquisicin
en proveedores (suponiendo que el parmetro est seleccionado en
Contabilidad general), no se crear ninguna adquisicin de activos
para la primera factura.
Si un segundo usuario registra la factura para la cantidad y el importe
restantes, no se crear ninguna adquisicin de activos, aunque el
segundo usuario sea miembro del grupo de usuarios autorizado para
realizar transacciones de adquisicin. Por lo tanto, la adquisicin se
debe crear mediante los diarios de activos fijos.
Si se ha creado una transaccin de adquisicin para la primera
factura parcial registrada, las facturas subsiguientes registradas
para el pedido de compra se comportarn de la siguiente forma:
Si el parmetro Allow multiple acquisitions (Permitir varias
adquisiciones) est activado en General Ledger (Contabilidad
general) > Setup (Configuracin) > Parameters (Parmetros) >
ficha Fixed asset (Activo fijo), el tipo de transaccin de activos
fijos de los proveedores siguientes se establecer de forma
predeterminada en adquisicin para la segunda factura
registrada para el activo. Este factor se puede cambiar
manualmente a ajuste de adquisicin.
Si el parmetro Allow multiple acquisitions (Permitir varias
adquisiciones) est desactivado en General Ledger
(Parmetros) > ficha Fixed asset (Activo fijo), el tipo de
transaccin de activos fijos de los proveedores siguientes se
establecer de forma predeterminada en adquisicin para la
segunda factura registrada para el activo.
Acerca de los activos creados en proveedores

Es posible configurar una integracin entre Activos fijos y Proveedores para
crear automticamente activos fijos de pedidos de compra y facturas, o registrar
automticamente las transacciones de adquisicin y de ajuste de adquisicin de
activos fijos.
Existen tres nuevos mtodos disponibles para integrar Activos fijos

y Proveedores. El mtodo utilizado depende de la configuracin de los
parmetros (tratada ms adelante) y del flujo del proceso:
Un activo fijo se puede crear manualmente antes de agregar el

nmero de activo fijo a la lnea del pedido de compra o de la factura.
No se registra ninguna transaccin de adquisicin del activo cuando
se registra la factura.
Se crea automticamente un activo fijo nuevo al registrar el albarn
o la factura que tienen activada la casilla de verificacin New fixed
asset? (Nuevo activo fijo?). Se registra automticamente una
transaccin de adquisicin para el activo al registrar la factura.
2-121
Se crea automticamente un activo fijo nuevo al registrar el albarn

o la factura que tienen activada la casilla de verificacin New fixed
asset? (Nuevo activo fijo?). No se registra ninguna transaccin de
adquisicin automticamente para el activo cuando se registra la
factura. La transaccin de adquisicin se crea posteriormente
a travs de un diario de activos fijos en Contabilidad general.
NOTA: la funcionalidad anterior de versiones previas de Microsoft Dynamics AX

por la que era necesario crear manualmente un activo fijo y, a continuacin,
agregar el nmero de activo fijo a la lnea en el pedido de compra o la factura,
sigue disponible. Se registra automticamente una transaccin de adquisicin
para el activo al registrar la factura a travs del mtodo anterior. No realice
ningn cambio en los parmetros de General ledger (Contabilidad general) >
Fixed assets (Activos fijos), ste es el mtodo predeterminado.
El primer mtodo se puede utilizar si prefiere crear activos fijos manualmente y,

a continuacin, asignar el nmero de activo fijo al pedido de compra o la factura.
Se puede utilizar uno de los dos ltimos mtodos si prefiere un enfoque ms
flexible. En ocasiones, los activos se pueden crear mediante el proceso manual y,
en otras, se pueden crear automticamente en base a la informacin del activo
fijo de los detalles del artculo de lnea.
Independientemente de si el enfoque utilizado para crear los activos en proveedores

es manual o automtico, la otra decisin que se debe tomar es si una transaccin de
adquisicin se puede registrar nicamente en el mdulo Activos fijos o si tambin
puede hacerse al registrar una factura. Algunas organizaciones prefieren que los
usuarios creen adquisiciones y transacciones de adquisicin manualmente en
Activos fijos a travs de su entrada en el diario o de las propuestas.
En cualquier caso, el mtodo utilizado para controlar el registro de activos en

proveedores se habilita mediante una combinacin de parmetros.
Parmetros de Contabilidad general: activos fijos

Los parmetros siguientes controlan las opciones de registro de activos fijos en
facturas de proveedores y pedidos de compra.
2-122
Siga este procedimiento para habilitar o deshabilitar los parmetros:

2. Haga clic en la ficha Fixed assets (Activos fijos).
FIGURA 2.15 FORMULARIO GENERAL LEDGER PARAMETERS

(PARMETROS DE CONTABILIDAD GENERAL), FICHA FIXED ASSETS
(ACTIVOS FIJOS)
En el grupo de campos de parmetros de Purchase orders (Pedidos de compra)

existen tres parmetros:
Allow asset acquisition from accounts payable (Permitir

adquisicin de activos de proveedores): active esta casilla
de verificacin para permitir el registro de una transaccin de
adquisicin de activos en proveedores al registrar una factura
que incluya un activo fijo nuevo o existente. Si se desactiva este
parmetro, la transaccin de adquisicin de un activo slo se puede
registrar a travs del mdulo de activos fijos, ya sea en un diario de
activos fijos o en una propuesta de adquisicin.
2-123
Restrict asset acquisition posting to user group (Limitar registro

de adquisicin de activos a grupo de usuarios): seleccione un grupo
de usuarios para permitir nicamente a los miembros de este grupo
registrar transacciones de adquisicin de activos directamente de
proveedores al registrar una factura que incluya un activo fijo nuevo
o existente. Este parmetro slo est disponible si se activa la opcin
Allow asset acquisition from accounts payable (Permitir adquisicin
de activos a proveedores).
Cuando se especifica un grupo de usuarios, tan solo los usuarios que
sean miembros de este grupo pueden crear adquisiciones de activos
fijos directamente de proveedores al registrar una factura. Si un
usuario que registre una factura no es miembro de este grupo de
usuarios, no se crear la adquisicin de activos y la transaccin de
adquisicin de activos deber crearse en el mdulo de activos fijos.
Create asset during packing slip or invoice posting (Crear
activo durante registro de albarn o factura): active esta casilla de
verificacin para permitir la creacin de un activo fijo nuevo cuando
se registre un albarn o al registrar una factura, si el activo fijo no se
ha creado al registrar el albarn.
Con el parmetro Create asset during packing slip or invoice posting (Crear
activo durante registro de albarn o factura) habilitado, el nuevo activo fijo se
crear si la casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo activo fijo?) est
activada en las lneas de un albarn o factura antes de que se registre.
NOTA: si se desactiva el campo Create asset during packing slip or invoice

posting (Crear activo durante registro de albarn o factura), debe existir
un activo fijo en el formulario Fixed assets (Activos fijos) antes de hacer
referencia al nmero del activo en las lneas de un pedido de compra,
un albarn o una factura.
Procedimiento: crear activos fijos en lneas del pedido de compra

Siga este procedimiento para crear un activo fijo nuevo de un pedido de compra
(mediante la vista del formulario Advanced purchase order):
1. Haga clic en Accounts payable (Proveedores) > Purchase order

(Pedido de compra).
2. Haga clic en New Purchase Order (Nuevo pedido de compra)
3. Cree el encabezado del pedido de compra de la forma habitual.
4. Cree la lnea del pedido de compra de la forma habitual.
2-124
Procedimiento: crear activos fijos de un albarn

Si el activo fijo se va a crear en el registro del albarn del pedido de compra,
realice los pasos siguientes:
1. Haga clic en la ficha Fixed assets (Activos fijos). Es necesario

utilizar la vista del formulario de pedidos de compra avanzados para
poder ver esta ficha.
2. Active la casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo
activofijo?).
3. A continuacin, se activar el campo Fixed asset group (Grupo de
activos fijos) y los campos Fixed asset number (Nmero de activos
fijos), Transaction type (Tipo de transaccin) y Value model
(Modelo de valor) se desactivarn. Seleccione el grupo de activos
fijos apropiado en este campo.
4. Haga clic en el botn Posting (Registro).
5. Haga clic en Packing Slip (Albarn).
6. Haga clic en la ficha Fixed asset (Activo fijo) del formulario
Posting packing slip (Registro de albarn). Compruebe que la
casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo activo fijo?)
y los campos de Fixed asset group (Grupos de activos fijos) se
han rellenado correctamente.
7. Registre el albarn a travs del procedimiento habitual.
NOTA: cuando se registra el albarn de un pedido de compra con la casilla de

verificacin New fixed asset? (Nuevo activo fijo?) activada para una lnea, se
crea un nuevo activo fijo con el estado No adquirido todava tras registrar el
albarn.
Procedimiento: crear activos fijos en facturas

Si no se ha creado el activo fijo en el registro del albarn del pedido de compra,
contine de la forma siguiente tras registrar el albarn de la forma habitual:
1. Haga clic en el botn Posting (Registro).

2. Haga clic en Invoice (Factura).
3. Haga clic en la ficha Fixed asset (Activo fijo) del formulario
Posting invoice (Registro de factura).
4. Active la casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo
activo fijo?).
5. A continuacin, se activar el campo Fixed asset group (Grupo
de activos fijos) y los campos Fixed asset number (Nmero de
activos fijos), Transaction type (Tipo de transaccin) y Value
model (Modelo de valor) se desactivarn. Seleccione el grupo de
activos fijos apropiado en este campo.
6. Registre la factura a travs del procedimiento habitual.
2-125
Si no se ha activado la casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo activo

fijo?) en la lnea de compra al registrar el albarn, pero s al registrar la factura,
el nuevo activo fijo se crear y adquirir con el estado Abierto, ya que los
parmetros de Contabilidad general se han configurado para permitir la creacin
y adquisicin de activos fijos de proveedores. No se crearn activos adicionales
al registrar una factura, si ya se ha creado uno al registrar el albarn.
Procedimiento: crear transacciones de adquisicin de activos fijos en

proveedores
Como se ha mencionado anteriormente, el parmetro de Contabilidad general
Allow asset acquisition from accounts payable (Permitir adquisicin de activos
de proveedores) se puede seleccionar para permitir el registro de adquisiciones
en pedidos de compra de proveedores. Con este parmetro seleccionado, tras el
registro de la factura del pedido de compra con un activo fijo nuevo, se registra
una transaccin de adquisicin para el nuevo activo y el estado del activo cambia
a Abierto, y el usuario que realiza el registro es un miembro del grupo de
usuarios que puede registrar transacciones de adquisicin.
Siga este procedimiento para habilitar la creacin de transacciones de adquisicin

directamente en pedidos de compra de proveedores:
1. Haga clic en General Ledger (Contabilidad general) > Parameters

(Parmetros)
2. Haga clic en la ficha Fixed asset (Activo fijo).
3. Desplcese al grupo de campos Purchase orders (Pedidos de
compra).
4. Active la casilla de verificacin Allow asset acquisition from
Accounts payable (Permitir adquisicin de activos de proveedores)
para permitir que las adquisiciones de activos se puedan registrar
directamente en facturas de pedidos de compra de proveedores.
5. Opcionalmente, puede seleccionar un grupo de usuarios para el
parmetro Restrict asset acquisition posting to user group
(Limitar registro de adquisicin de activos a grupo de usuarios).
Si existe un grupo de usuarios asignado a este parmetro, tan solo los
miembros de este grupo pueden crear transacciones de adquisicin
de activos al registrar facturas de pedidos de venta de proveedores.
Si un usuario que no es miembro de este grupo registra una factura
de proveedores que crea un activo fijo nuevo, el activo se crear con
el estado No adquirido todava.
6. Desactive la casilla de verificacin Allow asset acquisition from
Accounts payable (Permitir adquisicin de activos de proveedores)
para impedir que las adquisiciones de activos se registren
directamente en facturas de pedidos de compra de proveedores. Una
vez desactivada, el parmetro Restrict asset acquisition posting to
user group (Limitar registro de adquisicin de activos a grupo de
usuarios) no estar disponible para la entrada de datos.
2-126
Procedimiento: crear transacciones de adquisicin de activos mediante

diarios de activos fijos
En funcin de la configuracin de parmetros de Contabilidad general, es posible
que sea necesario utilizar diarios de activos fijos para registrar adquisiciones de
activos. Por ejemplo, en estas dos situaciones:
El parmetro de Contabilidad general Allow asset acquisition from

accounts payable (Permitir adquisicin de activos a proveedores) se
desactiva.
El parmetro de Contabilidad general Allow asset acquisition from
accounts payable (Permitir adquisicin de activos a proveedores)
se selecciona, el campo Restrict asset acquisition to user group
(Limitar registro de adquisicin de activos a grupo de usuarios) se
rellena y el usuario que registra el pedido de compra de proveedores
no es un miembro del grupo de usuarios seleccionado.
La adquisicin de activos no se crear al registrar la factura del pedido de compra

de proveedores. Por consiguiente, es necesario utilizar un diario de activos fijos
para registrar adquisiciones de activos para estos activos. Es posible utilizar una
propuesta de adquisicin en el diario de activos fijos para seleccionar los activos
que desee adquirir.
Creacin de cuentas de registro de Contabilidad general y de activos en

pedidos de compra
En Microsoft Dynamics AX 2009, se han agregado nuevas cuentas de recepcin
y emisin de activos fijos a la cuentas de registro del inventario. De esta forma, las
empresas pueden utilizar los mismos artculos del inventario para adquisiciones de
activos fijos internos o en compras para su reventa (as como en la fabricacin para
existencias). Estas cuentas se utilizan al registrar adquisiciones de activos fijos en
pedidos de compra cuando se dan las siguientes circunstancias:
Se va a generar una transaccin de adquisicin de activos,

directamente en la lnea del pedido de compra de proveedores
(casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo activo fijo?)
activada y campo Fixed asset group (Grupo de activos fijos)
rellenado) o a travs del diario de activos fijos.
El grupo de modelos de inventario al que pertenece el artculo
tiene la siguiente caracterstica en Ledger integration (Integracin
contable): La opcin Post financial inventory (Registrar inventario
financiero) est activada.
NOTA: si la transaccin de adquisicin se va a generar directamente en la

factura del pedido de compra, los registros se realizarn en las cuentas de
recepcin y de emisin de activos fijos. Si la transaccin de adquisicin se genera
en un diario de activos fijos, los registros en la cuenta de emisin de activos
fijos se llevan a cabo nicamente tras el registro del diario de activos fijos.
2-127
Procedimiento: utilizar las nuevas cuentas de registro

Se han agregado dos cuentas nuevas al formulario de registro de artculos
de inventario. Siga este procedimiento para establecer estas cuentas:
1. Haga clic en Inventory management (Gestin de inventario)

y seleccione el artculo del inventario para el que se va a configurar
el registro. A continuacin, haga clic en el botn Setup
(Configuracin) y haga clic en Posting (Registro).
2. Haga clic en la ficha Purchase order (Pedido de compra).
3. Haga clic en el botn Fixed asset receipt (Recibo de activo fijo).
4. Presione Ctrl+N para crear un registro nuevo (si ya existe un
registro, haga clic en el cuerpo principal del formulario antes
de hacer clic en Ctrl+N).
5. Siga el procedimiento habitual para establecer el resto de campos
de la forma siguiente:
a. En el campo Item code (Cdigo de artculo), compruebe que
el valor seleccionado es Table (Tabla).
b. En el campo Item relation (Relacin de artculos), compruebe
el artculo que se va a utilizar para esta cuenta de registro.
El artculo debe seleccionarse previamente para que sea igual
que el artculo del que se ha seleccionado el formulario de
registro.
c. Seleccione los valores de los campos Account code (Cdigo de
cuenta), Account relation (Relacin de cuenta) y Sales tax group
(Grupo de impuestos), mediante los procedimientos de gestin
de inventario habituales.
d. En el campo del nmero cuenta, seleccione la cuenta de
contabilidad general en la que se deben registrar las
transacciones de recepcin de activos fijos.
6. Haga clic en la ficha Inventory (Inventario).

7. Haga clic en el botn Fixed asset issue (Emisin de activo fijo).
8. Repita los pasos de los nmeros 4 y 5 para crear la informacin de
la cuenta de registro de contabilidad de emisin de activos fijos.
NOTA: este procedimiento presupone que el formulario Inventory posting

(Registro de inventario) se ejecuta desde el formulario Item (Artculo).
Si se ejecuta desde la ruta de acceso Inventory management (Gestin
de inventario) > Setup (Configuracin) > Posting (Registro) > Posting
(Registro), el campo Item code (Cdigo de artculo) se establecer de forma
predeterminada en All (Todo) y el campo Item relation (Relacin de artculos)
no se activar. Esto implica que la cuenta seleccionada se aplicar a todos los
artculos de inventario. De forma alternativa, puede realizar una seleccin
distinta en el campo Item relation para limitar el grupo o el artculo al que
se va a aplicar la cuenta seleccionada.
2-128
Ejemplo de registro: adquisicin de activos creada en proveedores

A continuacin, se muestra un ejemplo de registro en el que el activo se crea
en el pedido de compra, el albarn se registra tras la recepcin del artculo y la
adquisicin del activo se crea directamente en la factura del pedido de compra.
El grupo de modelos de inventario para el artculo de inventario tiene
seleccionadas las opciones de integracin contable Post financial inventory
(Registro de inventario financiero) y Post physical parchase (Registro de
compra fsica). El parmetro Post packing slip in ledger de proveedores est
seleccionado. Todas las cuentas son slo ejemplos. El importe de la lnea del
pedido de compra para el registro de albaranes y facturas es de 1.500 dlares
estadounidenses.
Registro de albaranes:
Tipo de registro Cuenta Dbito Crdito

Compra, compra Recepciones sin 1.500
de albaranes facturar
Compra, Compras 1.500

contrapartida acumuladas
de compra de
albaranes
Registro de facturas (adquisicin creada en proveedores):

Saldo del Proveedores 1.500
proveedor

de compra de
albaranes
2-129

Emisin de Cuenta de emisin 1.500
inventario de activos fijos
Compra, Cuenta de 1.500

recepcin recepcin de
activos fijos
Activos fijos, Cuenta de 1.500
dbito adquisicin de
activos fijos
NOTA: ya que la casilla de verificacin New fixed asset (Nuevo activo fijo)
estaba seleccionada en la lnea del pedido de compra, se utilizarn las cuenta
de recepcin de activos fijos y las cuentas de emisin de activos fijos asignadas
al artculo/grupo de artculos para determinar los registros. Estas cuentas se
utilizan en lugar de las cuentas de recepcin y emisin que se utilizan cuando
el artculo se compra para su reventa.
Ejemplo de registro: adquisicin de activos creada en el diario de activos

fijos
A continuacin, se muestra un ejemplo de registro en el que el activo se crea
en el pedido de compra, el albarn se registra tras la recepcin del artculo
y la adquisicin del activo se crea posteriormente mediante una propuesta de
adquisicin en un diario de activos fijos. El parmetro Post packing slip in ledger
de proveedores est seleccionado. El grupo de modelos de inventario para el
artculo de inventario tiene seleccionadas las opciones de integracin contable
Post financial inventory (Registro de inventario financiero) y Post physical
parchase (Registro de compra fsica). Todas las cuentas son slo ejemplos.
El importe de la lnea del pedido de compra para el registro de albaranes
y facturas es de 1.500 dlares estadounidenses (USD).
Registro de albaranes:


de compra de
albaranes
2-130
Registro de facturas (adquisicin no registrada en proveedores):

Saldo del Proveedores 1.500
proveedor

de compra de
albaranes
Compra, Cuenta de 1.500

recepcin recepcin de
activos fijos
Adquisicin creada mediante un diario de activos fijos:

Activos fijos, Adquisiciones del 1.500
dbito ao actual
Emisin de Cuenta de emisin 1.500

inventario de activos fijos
NOTA: ya que la casilla de verificacin New fixed asset (Nuevo activo fijo)
estaba seleccionada en la lnea del pedido de compra, se utilizarn las cuenta
de recepcin de activos fijos y las cuentas de emisin de activos fijos asignadas
al artculo/grupo de artculos para determinar los registros. Estas cuentas se
utilizan en lugar de las cuentas de recepcin y emisin que se utilizan cuando
el artculo se compra para su reventa.
NOTA: el ejemplo anterior presupone que se ha utilizado una propuesta de

adquisicin en el diario de activos fijos para seleccionar los activos fijos que
desee adquirir. Si los activos se han seleccionado manualmente en las lneas
del diario, el creador del diario es responsable de garantizar que se ha
utilizado la cuenta de emisin de activos fijos.
2-131
1. Que parmetro de activos fijos de Contabilidad general se debe seleccionar
para permitir al usuario crear un activo fijo de un pedido de compra de
proveedores?
( ) Allow asset acquisition from accounts payable (Permitir adquisicin
de activos a proveedores)
( ) Require reasons for asset changes (Solicitar motivos para cambios de
activo)
( ) Create asset during packing slip or invoice posting (Crear activo
durante registro de albarn o factura)
( ) Consider capitalization threshold (Considerar umbral de
capitalizacin)
2. Qu parmetro de activos fijos de Contabilidad general se debe seleccionar

para permitir el registro de adquisiciones de activos de un pedido de compra
de proveedores?
( ) Require reasons for asset changes (Solicitar motivos para cambios
de activo)
( ) Consider capitalization threshold (Considerar umbral de
capitalizacin)
3. Qu pasos son necesarios para restringir la posibilidad de permitir las

adquisiciones de activos de proveedores a un usuario determinado?
2-132
4. Despus de habilitar el parmetro de Contabilidad general correcto y crear el

pedido de compra y las lneas del pedido de compra, qu pasos adicionales
se deben realizar para crear un activo al registrar el albarn de un pedido de
compra de proveedores? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Registrar el albarn
( ) Activar la casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo activo
fijo?) en la ficha Fixed assets (Activos fijos) de la lnea del pedido
de compra (formulario PC) o del formulario Posting packing slip
(Registro de albarn).
( ) Seleccionar el valor de Fixed asset number (Nmero de activos fijos)
en la ficha Fixed assets (Activos fijos) de la lnea del pedido de
compra (formulario PC) o del formulario Posting packing slip
( ) Seleccionar el valor de Fixed asset group (Grupo de activos fijos) en
la ficha Fixed assets (Activos fijos) de la lnea del pedido de compra
(formulario PC) o del formulario Posting packing slip (Registro de
albarn).
5. Se va a utilizar un artculo del inventario de los pedidos de compra para crear

y adquirir un activo. Qu configuracin de grupos de modelos de inventario
se debe seleccionar para el artculo del inventario seleccionado para utilizar
las cuentas de recepcin de activos fijos y de emisin de activos fijos?
( ) Ledger integration (Integracin contable): Post physical inventory
(Registrar inventario fsico)
( ) Physical update (Actualizacin fsica): Deduction requirements
(Requisitos de deduccin)
( ) Ledger integration (Integracin contable): Post financial inventory
(Registrar inventario financiero)
( ) Ledger integration (Integracin contable): Post physical parchase
(Registrar compra fsica)
6. Seleccione la ruta de acceso correcta para configurar la cuenta de recepcin

de activos fijos.
( ) Inventory management (Gestin de inventario) > Setup
(Configuracin) > Posting (Registro) > Posting (Registro) > ficha
Purchase order (Pedido de compra)
Sales order (Pedido de ventas)
( ) General ledger (Contabilidad general) > Setup (Configuracin) >
Fixed Assets (Activos fijos) > Posting profiles (Registro de perfiles)
Production (Produccin)
2-133
Resumen
Este curso ha proporcionado una visin general de las diversas caractersticas
financieras nuevas en Microsoft Dynamics AX 2009.
Algunas de estas caractersticas, como la utilidad rellenar y las plantillas de

asiento, ayudan a los usuarios a reducir el tiempo necesario para la entrada de
datos.
La configuracin de reglas, como las reglas de eliminacin y asignacin, permite

que los procesos empresariales se adapten a las necesidades de cada empresa.
2-134

captulo:
1.
2.
3.
2-135
Soluciones
Utilidad rellenar
Cul de las siguientes afirmaciones describe correctamente la utilidad rellenar?

() La utilidad rellenar permite a los usuarios autorizados actualizar

registros de forma masiva.
() Es posible ver un registro de los cambios realizados mediante la
utilidad rellenar.
() El sistema indica que se lleve a cabo una copia de seguridad antes
( ) El sistema realiza automticamente una copia de seguridad antes
1. Las restricciones de registro se pueden definir por _______________.

( ) Usuario
( ) Tipo de cuenta
( ) Grupo de usuarios
() Usuario o grupo de usuarios
2-136
Cdigos de motivo
1. Qu son los cdigos de motivo?
RESPUESTA MODELO - Los cdigos de motivos son cdigos estandarizados
que se pueden utilizar en distintos tipos de transacciones o cambios de valores
de campos para proporcionar datos de fondo acerca de la transaccin.
2. Cul es la diferencia entre el formulario Reasons (Motivos) del mdulo

Base y el formulario Reasons (Motivos) de cada mdulo?
RESPUESTA MODELO - La diferencia entre el formulario Reasons
(Motivo) del mdulo Base y el formulario Reasons (Motivos) de cada
mdulo es que el primero proporciona campos adicionales para asignar un
cdigo de motivo a cualquiera de los cinco tipos de cuenta, sin embargo,
en cada uno de los mdulos restantes, los cdigos de motivo se asignan
nicamente al tipo de cuenta relacionado con ese mdulo.
Asignaciones generadas: Contabilidad general

1. Cules son las partes de una regla de asignacin? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
() General
() Origen
() Destino
() Contrapartida
2. Qu mtodo de asignacin define cmo y qu proporcin de importes

de origen se distribuyen en las diferentes lneas de destino?
() Base
( ) Porcentaje fijo
( ) Ponderacin fija
( ) Equitativo
2-137
Invertir entradas: Contabilidad general

1. Cul de las siguientes afirmaciones describe correctamente la funcionalidad

para invertir entradas de Microsoft Dynamics AX 2009? (Seleccione todas
() La funcionalidad para invertir entradas permite a los usuarios
registrar una transaccin del diario general con una fecha de
inversin.
() Tras el registro de las transacciones, la transaccin original se registra
en base a la fecha de la transaccin y la inversin de la transaccin se
registra en base a la fecha de inversin.
() La funcionalidad para invertir entradas proporcionar la inversin
de la transaccin para acumulaciones. Las transacciones de
acumulaciones son necesarias para reflejar de forma precisa
los saldos en extractos financieros.
( ) La funcionalidad para invertir entradas est destinada nicamente
a corregir o detener las transacciones incorrectas.
2. Cul de los campos siguientes designa una entrada de inversin?
() Reversing entry (Registro de inversiones)
( ) Correcting entry (Registro de correccin)
() Reversing date (Fecha de inversin)
( ) Correction date (Fecha de correccin)
Revisiones de presupuesto: Contabilidad general

1. Cules de las siguientes opciones son ventajas de las revisiones

de presupuestos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() La caracterstica de revisin del presupuesto permite a las
organizaciones mantener una traza de auditora de los cambios
realizados en los importes del presupuesto.
() Las revisiones del presupuesto proporcionan a los usuarios
una perspectiva de los importes del presupuesto original frente
a correcciones de presupuestos.
() Las revisiones del presupuesto, agregadas como lneas
independientes en la ventana del presupuesto contable, permiten
realizar cambios en los importes presupuestados originales.
() Las revisiones del presupuesto tambin permiten ver los importes
del presupuesto en una fecha determinada en formularios e informes.
2-138
Eliminaciones de empresas vinculadas: Contabilidad general

1. Cundo es necesario utilizar una eliminacin de empresas vinculadas?
RESPUESTA MODELO Las transacciones de eliminacin son necesarias
cuando una empresa principal realiza negocios con una o varias empresas
filiales y utiliza informes financieros consolidados. Es necesario eliminar
algunas transacciones que tienen lugar entre las empresas, debido a que los
extractos financieros consolidados tan solo deben incluir las transacciones
que se producen entre la entidad consolidada y el resto de entidades fuera
del grupo consolidado. Por este motivo, las transacciones entre una empresa
principal y sus filiales se deben quitar o eliminar.
2. Cules son las dos ventajas de una propuesta del diario de eliminaciones?
() Una propuesta del diario de eliminaciones permite a los usuarios
obtener una vista preliminar de los resultados.
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones se registra
automticamente.
() Una propuesta del diario de eliminaciones permite a los usuarios
validar los resultados.
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones slo se puede ejecutar
una vez.
2-139
Registro de ingresos netos en varias dimensiones de cuentas

de recursos propios: Contabilidad general
1. En el formulario Opening transactions (Transacciones de apertura) de la

ficha Dimensions (Dimensiones), est seleccionada la opcin Transfer
financial dimensions (Transferir dimensiones financieras). Adems, la casilla
de verificacin Close all (Cerrar todo) de Department (Departamento) est
activada. Department (Departamento) tiene cuatro cdigos de dimensin: 01,
02, 03 y 04. En qu dimensin se cerrarn las transacciones de prdidas
y ganancias registradas para Department 01?
() Department 01
( ) Department 02
( ) Department 03
( ) Department 04
Plantillas de asiento: Contabilidad general y Proveedores

1. Con qu diarios se pueden utilizar las plantillas de asiento? (Seleccione

() Diario general
( ) Diario de activos fijos
() Diario de facturas de proveedores
( ) Diario de compras
2. Qu tipo de plantilla de asiento permite a los usuarios volver a crear un

asiento para las mismas cuentas y valores que la entrada original?
( ) Percent (Porcentaje)
( ) Division (Divisin)
( ) Aggregate (Total)
() Amount (Importe)
Direccin de remisin: Proveedores

1. En qu documentos se utiliza la direccin de remisin?

() Cheques del proveedor
( ) Pagars
2-140
2. Cmo se designa una direccin de remisin en el formulario Vendors

(Proveedores)?
( ) Activando la casilla de verificacin Public (Pblica).
( ) Activando la casilla de verificacin Primary (Principal).
( ) Escribiendo Remit-to (De remisin) en el campo Name (Nombre).
() Seleccionando Remit-to (De remisin) en la lista desplegable Address
type (Tipo de direccin).
Conciliacin de facturas: Proveedores

3. La conciliacin de facturas, es el proceso de conciliacin de informacin

de qu documentos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Pedido de compra
() Facturas del proveedor
() Albaranes
Gestin de impresin: Proveedores y Clientes

1. Cmo se define la configuracin de la gestin de impresin?

mdulo.
cuenta.
transaccin.
() La configuracin de la gestin de impresin se define para cada
mdulo, cuenta, transaccin o cualquier combinacin de los tres.
2. Cul de las siguientes actividades no se puede controlar con la

configuracin de la gestin de impresin?
( ) Nmero de copias para imprimir
() Orientacin de la pgina
( ) Texto de pie de pgina de documentos multilinges
( ) Impresora de destino
2-141
Pagos centralizados: Proveedores y Clientes

1. Cul de los siguientes informes mostrar la informacin sobre pagos

centralizados? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Informe de pagos de clientes
() Informe de pagos de proveedores
() Factura de servicios
() Avisos de pago
Extractos centralizados: Clientes

1. Qu es un extracto centralizado?
RESPUESTA MODELO - Un extracto centralizado es un resumen de cuenta
del cliente consolidado enviado desde una empresa que incluye datos de
transacciones de una o varias empresas seleccionadas.
Atributos: FA
1. Cules de los siguientes atributos nuevos se pueden definir? (Seleccione

() Major types (Tipos principales)
() Unit of measure (Unidad de medida)
() Titleholder (Titular)
() Parcel ID (Id. de paquete)
2-142
Umbral de capitalizacin: FA
1. Dnde se encuentra el parmetro que permite evaluar los umbrales de

capitalizacin en Microsoft Dynamics AX 2009 y cul es el nombre del mismo?
RESPUESTA MODELO - General ledger (Contabilidad general) >
Setup (Configuracin) > Parameters (Parmetros) > ficha Fixed assets
(Activos fijos) > Consider capitalization threshold (Considerar umbral
de capitalizacin)
2. Dnde se encuentra el valor del Umbral de capitalizacin evaluado durante

el procesamiento en Microsoft Dynamics AX 2009?
( ) En los parmetros del mdulo Contabilidad general
( ) En los parmetros del mdulo Gestin de inventario
() En los grupos de activos fijos
( ) En los grupos de artculos de Gestin de inventario
Mejoras de integracin del mdulo Proyecto: FA

1. Dnde se registra el activo fijo asociado al proyecto especificado?
RESPUESTA MODELO - Se registra en el campo Fixed asset (Activo fijo),
en la ficha Project setup (Configuracin del proyecto).
2. Cules de las siguientes afirmaciones deben ser ciertas para registrar un

activo fijo asociado a un proyecto? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() El tipo de proyecto debe ser Interno, Inversin o Coste.
() El estado del proyecto no es Terminado.
() El proyecto no est asociado a un proyecto de estimacin.
( ) El proyecto no tiene subproyectos.
3. Dnde se pueden ver los proyectos asociados a un activo fijo?

( ) Parmetros de Contabilidad general, ficha Fixed asset (Activo fijo).
( ) Lneas de pedido de compra, ficha Fixed assets (Activos fijos).
() Formulario Fixed Asset Details (Detalles de activo fijo).
( ) Diario de activos fijos.
2-143
Inversin de transacciones: FA
1. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la inversin de

transacciones de activos fijos son verdaderas?
( ) La fecha de inversin debe ser anterior a la fecha de la transaccin
original.
( ) El perodo fiscal en el que se registra una inversin debe tener el
estado Cerrado.
() La fecha de inversin no puede ser anterior a la fecha de la
( ) Las transacciones de activos fijos no se pueden invertir.
2. Qu dos secuencias numricas se deben establecer en el sistema para invertir

las transacciones de activos fijos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Nmero de seguimiento
( ) Nmero de activo fijo
( ) Regla de asignacin
() Inversin de transaccin
3. Cuando se revoca una inversin de un activo fijo, qu transaccin se invertir?
RESPUESTA MODELO - La transaccin de inversin.
Actualizacin del coste de sustitucin y del valor asegurado

1. Dnde se encuentran los campos Coste de sustitucin y Valor asegurado

en Activos fijos?
RESPUESTA MODELO - General ledger (Contabilidad general) > Setup
(Configuracin) > Fixed Assets (Activos fijos) > Fixed Asset Groups
(Grupos de activos fijos) > ficha General
2. Cules de los siguientes valores no se pueden utilizar para un factor de coste

de sustitucin?
( ) 65
( ) 3,5
() -100,5
( ) 17
2-144
3. Qu comando se utiliza para ejecutar una actualizacin de valores

asegurados de activos fijos?
RESPUESTA MODELO - General ledger (Contabilidad general) > Periodic
(Peridico) > Fixed assets (Activos fijos) > Update replacement costs and
insured values (Actualizar costes de sustitucin y valores asegurados)
4. La funcin para actualizar el valor del coste de sustitucin de activos se

ejecut ayer, pero un grupo de activos se pas por alto y no se ha actualizado.
Qu valor se debe especificar en los criterios de seleccin de la opcin Last
periodic value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste peridica)
para no incluir los activos actualizados ayer? Suponga que la fecha de hoy
es 15/07/2008 (dd/mm/yyyy).
( ) >07/15/2008
( ) <07/15/2008
() <07/14/2008
( ) >08/30/2008
Crear un PC en el formulario FA
1. Que parmetro de activos fijos de Contabilidad general se debe seleccionar

para permitir al usuario crear un activo fijo de un pedido de compra de
proveedores?
de activo)
() Create asset during packing slip or invoice posting (Crear activo
( ) Consider capitalization threshold (Considerar umbral de capitalizacin)
2. Qu parmetro de activos fijos de Contabilidad general se debe seleccionar

para permitir el registro de adquisiciones de activos de un pedido de compra
de proveedores?
() Allow asset acquisition from accounts payable (Permitir adquisicin
de activo)
( ) Consider capitalization threshold (Considerar umbral de capitalizacin)
2-145
3. Qu pasos son necesarios para restringir la posibilidad de permitir las

adquisiciones de activos de proveedores a un usuario determinado?
RESPUESTA MODELO Habilite el parmetro de Contabilidad general
Allow asset acquisition from Accounts payable (Permitir adquisicin de
activos de proveedores) y seleccione el grupo de usuarios al que pertenezca
el usuario en el parmetro de Contabilidad general Restrict asset acquisition
posting to user group (Limitar registro de adquisicin de activos a grupo de
usuarios).
4. Despus de habilitar el parmetro de Contabilidad general correcto y crear el

pedido de compra y las lneas del pedido de compra, qu pasos adicionales
se deben realizar para crear un activo al registrar el albarn de un pedido de
compra de proveedores? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Registrar el albarn
() Activar la casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo activo
fijo?) en la ficha Fixed assets (Activos fijos) de la lnea del pedido
de compra (formulario PC) o del formulario Posting packing slip
( ) Seleccionar el valor de Fixed asset number (Nmero de activos fijos)
en la ficha Fixed assets (Activos fijos) de la lnea del pedido de
compra (formulario PC) o del formulario Posting packing slip
() Seleccionar el valor de Fixed asset group (Grupo de activos fijos) en
la ficha Fixed assets (Activos fijos) de la lnea del pedido de compra
(formulario PC) o del formulario Posting packing slip (Registro de
albarn).
5. Se va a utilizar un artculo del inventario de los pedidos de compra para crear

y adquirir un activo. Qu configuracin de grupos de modelos de inventario
se debe seleccionar para el artculo del inventario seleccionado para utilizar
las cuentas de recepcin de activos fijos y de emisin de activos fijos?
( ) Ledger integration (Integracin contable): Post physical inventory
(Registrar inventario fsico)
( ) Physical update (Actualizacin fsica): Deduction requirements
(Requisitos de deduccin)
() Ledger integration (Integracin contable): Post financial inventory
(Registrar inventario financiero)
( ) Ledger integration (Integracin contable): Post physical parchase
(Registrar compra fsica)
2-146
6. Seleccione la ruta de acceso correcta para configurar la cuenta de recepcin

de activos fijos.
() Inventory management (Gestin de inventario) > Setup
( ) General ledger (Contabilidad general) > Setup (Configuracin) >
Fixed Assets (Activos fijos) > Posting profiles (Registro de perfiles)
Production (Produccin)
2-147
2-148
CAPTULO 3: GESTIN DE GASTOS

Objetivos
Los objetivos son:
Describir la configuracin del mdulo de Gestin de gastos.

Describir la creacin de Directivas de gastos.
Describir el efecto de la configuracin de una Dieta.
Enumerar las ventajas de la designacin de un delegado.
Describir un Registro de gastos.
Describir la exploracin desde Contabilidad general, Plan contable
o Proveedores a transacciones de Gestin de gastos.
Introduccin
Dentro de Microsoft Dynamics AX 2009, gracias al mdulo de Gestin de
gastos recin presentado que cuenta con funciones integradas de flujo de trabajo,
los usuarios podrn gestionar, realizar seguimientos y rembolsar los gastos de
viaje y entretenimiento.
El modulo de Gestin de gastos presenta una fuerte proposicin de valor para las
organizaciones con gastos discrecionales. Los gastos originados por los viajes y el
entretenimiento constituyen generalmente los segundos gastos controlables de
mayor proporcin de una empresa. Para poder controlar esos gastos, el mdulo
de Gestin de gastos ofrece un mecanismo con el que se pueden definir y aplicar
directivas de gastos, adems de identificar e informar de los incumplimientos de
dichas directivas. Adems, la automatizacin del registro y del reembolso de los
gastos de viaje y entretenimiento reduce los costes de procesamiento frente al
registro manual.
El mdulo de Gestin de gastos est integrado en Microsoft Dynamics AX y se

puede acceder al mismo desde los mdulos de Contabilidad de proyectos,
Proveedores y Contabilidad general.
La administracin del modulo de Gestin de gastos se realiza en el cliente de

Microsoft Dynamics AX. La mayora de los usuarios podrn acceder a las
funciones del mdulo de Gestin de gastos desde Enterprise Portal, en donde se
introducen los informes de gastos y las solicitudes de adelantos en efectivo.
Este curso describe las ventajas y las funciones bsicas del mdulo de Gestin de
gastos en Microsoft Dynamics AX 2009.
3-1
Configuracin
En esta leccin se describen las caractersticas bsicas de configuracin para el
mdulo de Gestin de gastos en Microsoft Dynamics AX 2009, entre las que se
incluyen:
Parmetros
Formas de pago
Categoras de gastos
Empleados
Configuraciones del flujo de trabajo
Finalidad de los gastos (opcional)
Destinos de los viajes (opcional)
Directivas de gastos (opcional)
Dietas (opcional)
Formas de pago
En el formulario Methods of payment (Formas de pago), configure diferentes
formas de pago para gastos de viaje y entretenimiento, como el pago en efectivo
o con tarjeta de crdito. Las transacciones de gastos pueden pertenecer a diferentes
entidades, como pueden ser la compaa, un cliente o un empleado.
Expense management > Setup > Expense entry > Payment methods
FIGURA 3.1 FORMULARIO METHODS OF PAYMENT (FORMAS DE PAGO)
3-2
Categoras de gastos
Cree categoras en el mdulo de Gestin de gastos para determinar el tipo de
transacciones de gastos del que las compaas desean realizar un seguimiento.
Expense management > Setup > Expense entry> Expense categories
FIGURA 3.2 FORMULARIO EXPENSE CATEGORIES (CATEGORAS DE

GASTOS)
Para cada categora de gastos se puede seleccionar un tipo diferente de gastos,

como gasto o adelanto en efectivo. Los tipos de gastos rigen el tipo de funcin
disponible y el tipo de datos que se introduce para la categora de gastos. Por
ejemplo, una categora de Gastos con un tipo de gastos de Hotel requiere un
desglose durante el registro de la transaccin.
Las categoras del mdulo de Gestin de gastos se pueden marcar como categoras
utilizadas para realizar el seguimiento de gastos en el mdulo Proyecto. Tan pronto
como se seleccione la opcin, la categora puede utilizarse en la aplicacin Proyecto.
3-3
Empleados
Los registros de los empleados realizan el seguimiento de los ndices de las dietas,
los ndices de kilometraje y los nmeros de la tarjeta de empresa de cada empleado.
Adems, puede utilizar el formulario Employee (Empleado) para asignar un
Proveedor a cada empleado. Los reembolsos se realizan posteriormente mediante
un cheque de cuentas de proveedores.
Expense management > Setup > Employee details
FIGURA 3.3 FORMULARIO EMPLOYEE (EMPLEADO)
Configuraciones del flujo de trabajo

Ejemplo: Kevin, el Director de ventas, es el responsable de Nancy, Representante
de grandes ventas. A Kevin se le ha designado aprobador del informe de gastos de
Nancy. Dado que se ha fijado una alerta de flujo de trabajo, Kevin recibe un aviso
en cuanto que Nancy enva su informe de gastos. En la alerta, Kevin ve informacin
como un mensaje de que se requiere una aprobacin. El mensaje incluye informacin
como la fecha de vencimiento, el identificador del registro y la compaa. En la
alerta, hay un enlace para acceder a Enterprise Portal (EP) en el que puede ver su
lista de tareas del flujo de trabajo. Desde ah puede aprobar o devolver el informe.
O tambin, Kevin puede ver la alerta desde la Lista de trabajo unificada en EP.
Una configuracin de flujo de trabajo permite a los usuarios definir las aprobaciones
del flujo de trabajo en funcin de las jerarquas de empleados, los grupos de usuarios,
los usuarios o las normas. Por ejemplo, Kevin, el Director de ventas, tiene autoridad
para aprobar hasta 5.000 dlares americanos (USD). Para gastos superiores
a 5.000 USD, se requiere la aprobacin de otro director. La configuracin de una
configuracin de Flujo de trabajo tambin permite que los remitentes y los
aprobadores reciban un aviso de varias actividades durante el proceso de aprobacin.
3-4
Expense management > Setup > Workflow configurations
FIGURE 3.4 FORMULARIO WORKFLOW CONFIGURATION

(CONFIGURACIN DEL FLUJO DE TRABAJO)
Finalidad de los gastos

Utilice el formulario de Expense purpose (Finalidad de los gastos) para crear
una lista con el motivo de los gastos, como ferias comerciales, conferencias
o cursos de aprendizaje. La finalidad de los gastos se puede seleccionar al
registrar los gastos. Esta informacin se puede utilizar en los informes.
Expense management > Setup > Expense entry > Expense purpose
FIGURA 3.5 FORMULARIO EXPENSE REPORT TEXT (TEXTO DEL

INFORME DE GASTOS)
3-5
Descripcin de la Directiva de gastos

Dentro de Microsoft Dynamics AX, las directivas definidas son normas que los
empleados deben seguir a la hora de redactar, enviar o aprobar informes de gastos.
Gracias a la implementacin de directivas de gastos, stos se pueden gestionar de
manera mucho ms eficaz. La posibilidad de que se definan directivas en la
solucin y la aplicacin del mdulo de Gestin de gastos de aquellas directivas
sobre el registro de gastos ayuda a controlar los gastos de viaje y entretenimiento.
Por ejemplo, una directiva establece que en Nueva York, los gastos de hotel por
noche no pueden sobrepasar el importe de 250 dlares americanos (USD). Si un
empleado enva un informe de gastos en el que el precio de la habitacin supere
esta cantidad, se le comunicar al usuario que la cantidad ha sobrepasado la
cantidad establecida por la directiva para dicho gasto.
Asimismo, se puede definir un intervalo de fechas en el que las directivas de gastos

sean aplicables. Por ejemplo, las tarifas de los billetes de avin para vuelos entre
Copenhague y Nueva York pueden ser elevadas durante la temporada alta de viaje.
Se puede definir una norma sobre los gastos de vuelos que restrinja el coste de los
vuelos a Nueva York a 5.000 coronas danesas entre el 15 de marzo y el 15 de
septiembre.
En el caso de que se incumpla una norma, se pueden llevar a cabo las siguientes
acciones:
Sealar la transaccin y hacer que se muestre un mensaje para el

remitente y el aprobador, pero permitir la opcin de envo y
aprobacin.
Sealar la transaccin y hacer que se muestre un mensaje para el
remitente y el aprobador, pero no permitir la opcin de envo.
Procedimiento: creacin de una directiva

Para crear una directiva, siga estos pasos.
1. Haga clic en Expense management > Setup > Define policies.

2. Pulse CTRL+N para crear una lnea nueva.
3. Introduzca un Rule Name (Nombre de regla) y una Description
(Descripcin) para la directiva que est creando.
4. Haga clic en la ficha Policy violation rules (Reglas de
incumplimiento de directivas).
5. Introduzca una fecha de inicio y una fecha final en los campos
Enable from (Habilitar desde) y Enable to (Habilitar hasta) para
fijar las fechas activas de la directiva. La fecha de Enable from
(Habilitar desde) debe ser la fecha en la que se crea la directiva o una
fecha posterior. Deje la fecha Enable to (Habilitar hasta) en blanco
para que la directiva sea aplicable indefinidamente.
3-6
FIGURA 3.6 FORMULARIO DEFINE POLICIES (DEFINICIN DE DIRECTIVAS)
Procedimiento: creacin de una directiva - condiciones

Para crear las condiciones de las directivas, siga estos pasos.
1. En el apartado If the following is true (Si se cumple lo siguiente),

haga clic en el icono Add filter (Agregar filtro).
2. Seleccione un enunciado para incluirlo en la norma. Existen muchas
opciones disponibles en las lneas de Gastos, el encabezamiento de
Gastos y Empleados.
3. Seleccione un Operator (Operador) para el enunciado.
4. Introduzca un Value (Valor) o un Field (Campo) para el enunciado.
Si Field (Campo) est seleccionado, podr buscar todos los campos
en la tabla seleccionada en el paso dos.
5. Repita los pasos del uno al cuatro, segn sea necesario, para aadir
ms enunciados a la norma.
6. A medida que vaya aadiendo normas, seleccione las siguientes
opciones de la lista desplegable:
And (Y)
Or (O)
And either (Tanto si)
3-7
7. En el campo Do the following (Haga lo siguiente), seleccione la

forma en la que se les notificar a los empleados el incumplimiento
de una directiva.
Permitir que los usuarios enven y aprueben informes y mostrar
un mensaje de aviso.
No permitir que los usuarios enven o aprueben informes
y mostrar un mensaje de error
8. Para aadir el texto del mensaje de aviso, haga clic en el botn

Language texts (Textos de idioma).
9. Pulse CTRL+N.
10. Seleccione el Idioma.
11. En el rea de Texto, introduzca el mensaje de aviso que desea
mostrar cuando un empleado incumpla una directiva.
Importacin de tarjeta de crdito

Los archivos de las transacciones de tarjeta de crdito se pueden importar como
archivos nicos o repitiendo el procesamiento por lotes.
Expense management > Setup > Credit card import > Credit card import
from folder
FIGURA 3.7 FORMULARIO CREDIT CARD IMPORT (IMPORTACIN

DE TARJETA DE CRDITO)
SUGERENCIA: antes de realizar la importacin, debe haber finalizado la

configuracin en Basic > Setup > Import.
3-8
Dietas
Una dieta es una concesin diaria que se le asigna a un empleado que debe viajar
por motivos de trabajo. Por ejemplo, si el importe de la dieta para Nueva York es
de 300 dlares americanos (USD), se permite un reembolso de hasta 300 USD. Si
el importe del gasto efectuado es de 250 USD, se realiza un reembolso de 250 USD.
Si el importe del gasto efectuado es de 350 USD, se realiza un reembolso de slo
300 USD.
El importe de las dietas para cada ubicacin se puede definir para los gastos de
hotel, comidas y otros gastos eventuales. La ubicacin que se especifica puede
establecerse como se desee, general o especfica. Por ejemplo, la ubicacin puede
referirse a una ciudad, un condado, una regin o un pas.
Situacin
April, la encargada de Proveedores, debe configurar normas sobre las dietas
basndose en los siguientes lmites. Todas las cantidades que aparecen a continuacin
estn expresadas en dlares americanos (USD).
Destino ntervalo ndice de ndice de Otros

de fechas dietas para dietas para
Hoteles Comidas
Dakota del Norte 60 $ 39 $ 0$
Nueva York 1 de enero 201 $ 64 $ 20 $

30 de abril
Nueva York 1 de mayo 212 $ 64 $ 20 $

30 de junio
Adems de estos lmites, durante el primer y el ltimo da de viaje, el lmite para

los gastos de comida y otros gastos eventuales es el 75% del importe total
asignado normalmente. Por ejemplo, para el primer y el ltimo da de viaje a Dakota
del Norte se asignan 29,25 USD (39 * .75 = 29,25 USD) para comidas.
Destinos de las dietas

En el formulario de Travel locations (Destinos de viaje), configure varios
destinos de viaje que posteriormente se puedan seleccionar cuando se registren
los gastos.
3-9
Expense management > Setup > Per diem locations
FIGURA 3.8 FORMULARIO TRAVEL LOCATIONS (DESTINOS DE VIAJE)
Delegacin
Utilice el formulario de Delegate setup (Delegar configuracin) para definir uno
o ms usuarios que puedan introducir informes de gastos en nombre de terceros
para un intervalo de fechas especfico o que puedan eliminar, actualizar o ver la
informacin existente del delegado. Los informes de los delegados tambin se
pueden imprimir desde este formulario.
La informacin de los delegados tambin se puede configurar en Enterprise Portal

para aquellos usuarios del mdulo de Gestin de gastos que no accedan a un
cliente de Microsoft Dynamics AX.
Expense management > Setup > Expense entry > Expense purpose
3-10
Grupos estadsticos
Cree Grupos estadsticos para combinar varias categoras de gastos para elaborar
un informe.
Expense management > Setup > Statistics > Statistics groups
FIGURA 3.9 FORMULARIO STATISTICS GROUPS (GRUPOS ESTADSTICOS)
Gestin de gastos en Enterprise Portal

El mdulo de Gestin de gastos utiliza Enterprise Portal para registrar los informes
de gastos. Este mdulo ofrece una slida interfaz de usuario que est disponible
para todos los empleados, no slo para aquellos que utilicen el cliente de
Microsoft Dynamics AX.
Situacin
Nancy, la Representante de grandes ventas, vuelve de una reunin sobre ventas
en Estados Unidos y debe introducir los gastos del vuelo, el hotel, las comidas
y de transporte generados con motivo del evento. Todos estos gastos se han
cargado en su tarjeta de crdito de empresa. As, Nancy puede introducir fcilmente
las transacciones en un informe de gastos, actualizar algunos campos obligatorios
para cada registro de gastos y enviar su informe de gastos.
3-11
Situacin
Tricia, integrante del Grupo de Proyecto, regresa de una visita a un cliente en el
Reino Unido. Durante su visita en el Reino Unido, Tricia ayud a un cliente
a implementar un nuevo sistema de planificacin de recursos empresariales
(Enterprise Resource Planning). Ahora debe crear un informe de gastos para la
visita y desea vincular los gastos a un proyecto. Algunos de los gastos de Tricia
se cargaron en su tarjeta de crdito de empresa y otros en su tarjeta de crdito
personal, y algunos gastos los pag en efectivo. Dado que Tricia efectu paradas
en Minipolis y msterdam, debe introducir gastos en diversas monedas, lo que,
por supuesto, requiere algo ms que el simple hecho de importar sus gastos de la
tarjeta de crdito de empresa y actualizar algunos campos obligatorios.
Pgina de lista del Informe de gastos

Employee Services > Manage Expenses
Desde Expense Report List Page (Pgina de lista de informes de gastos), los
usuarios pueden crear, eliminar o modificar un informe de gastos. Para abrir un
informe de gastos, seleccione el hipervnculo de Expense report number
(Nmero del informe de gastos).
Los informes pueden encontrarse en cualquiera de los siguientes estados:
Ninguno
No enviado
Enviado
Aprobado
Devuelto
Listo para transferir
Registrado
Cancelado
Pendiente de aprobacin
Todo
Para realizar una clasificacin por cualquiera de las siguientes columnas, haga
clic en el encabezado. El orden de clasificacin por defecto se establece por el
nmero del Informe de gastos, desde el ms reciente al ms antiguo.
Nmero del Informe de gastos

Estado de aprobacin
Destino
Finalidad de los gastos
Gastos totales
3-12
Procedimiento: creacin de un Informe de gastos

Siga estos pasos para crear un nuevo informe de gastos.
1. Haga clic en New > New expense report. En la descripcin del

Informe de gastos, aparecen los valores predeterminados de
Employee name (Nombre del empleado).
2. Introduzca una fecha en Report date (Fecha de informe), que
aparece por defecto como la fecha actual del sistema del cliente.
3. Introduzca la finalidad en Expense purpose (Finalidad de gastos).
4. Seleccione la ubicacin en Location (Ubicacin) desde la casilla de
bsqueda.
5. Haga clic en el botn OK.
FIGURA 3.10 CREACIN DE UNA NUEVA PGINA DE INFORME DE GASTOS
SUGERENCIA: para crear un informe de gastos en Enterprise Portal, el

usuario se debe asignar a un Empleado. Para asignar el usuario a un Empleado,
haga clic en Administration (Administracin), a continuacin en Users
(Usuarios), despus en User relations (Relaciones de usuarios) y finalmente en
la ficha General. Seleccione un Employee ID en el campo Internal user.
3-13
Edicin del Informe de gastos Lista de tarjetas de

crdito pendientes
La pgina Edit expense report (Editar informe de gastos) permite que se agreguen
lneas a un informe de gastos. Al finalizar el registro de un informe de gastos, los
usuarios pueden seleccionar los botones Save (Guardar) o Submit (Enviar).
FIGURA 3.11 PGINA EDIT EXPENSE REPORT (EDITAR INFORME DE GASTOS)
La lista Pending Credit Card (Tarjeta de crdito pendiente), que se muestra en

la parte superior de la pgina Edit expense report (Editar informe de gastos),
permite agregar gastos de tarjeta crdito a un informe de gastos. nicamente las
transacciones de tarjeta de crdito asociadas al usuario actual o, para un delegado,
aquellas transacciones asociadas con el empleado para el que el usuario est
introduciendo un informe de gastos, aparecen en la lista Pending Credit Card
Transactions (Transacciones de tarjetas de crdito pendientes).
La mayor parte de la informacin sobre las transacciones de tarjeta de crdito no

puede editarse. No obstante, se pueden seleccionar algunos campos como la
categora Gastos.
Si se aade una transaccin de tarjeta de crdito a un informe de gastos por error,

seleccione la transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer esto, el elemento
vuelve a la pgina de lista Pending Credit Card (Tarjeta de crdito pendiente).
3-14
Editar un informe de gastos

En la mitad de la pgina para Editar los informes de gastos se encuentran las
Transacciones o las lneas.
Cada lnea de transaccin se puede ampliar para mostrar los siguientes campos:
Kilometraje
ndice por milla
Dieta desde fecha
Dieta hasta fecha
Destino de la dieta
Desayuno
Comida
Cena
Reduccin
Tipo de cuenta
Cuenta
Proyectos
Propiedades de la lnea
Departamento
Centro de coste
Propsito
Impuestos
Grupo de impuestos de artculos
Comentarios
Al final de la pgina, aada una o ms transacciones que no estn asociadas a una

tarjeta de crdito segn corresponda.
Edicin del Informe de gastos Desglosador de los

gastos de hotel
El desglosador de los gastos de hotel es un asistente que le permite al usuario
introducir las fechas de entrada y salida en el hotel junto con un desglose de los
gastos y los impuestos del hotel. Esto puede que sea necesario para fines fiscales.
Las lneas con una categora de gastos que requieran un desglose, mostrarn un
icono cerca de la categora Gastos para poder abrir el Desglosador de los gastos
de hotel.
3-15
Procedimiento: solicitud de Adelantos en efectivo

Siga estos pasos para crear un nuevo adelanto en efectivo.
1. Haga clic en Employee Services > Request Cash Advances.

2. Haga clic en New > Cash Advance Request.
3. Introduzca una fecha en Report date (Fecha de informe), que
aparece por defecto como la fecha actual del sistema del cliente.
4. Seleccione la ubicacin en Location (Ubicacin) desde la casilla de
bsqueda.
5. Introduzca la finalidad en Expense purpose (Finalidad de gastos).
6. Introduzca una cantidad en Requested amount (Importe solicitado).
7. Seleccione la divisa en Currency (Divisa).
8. Haga clic en el botn OK.
FIGURA 3.12 SOLICITUD DE ADELANTO EN EFECTIVO
3-16
Delegados del Informe de gastos

Utilice la pgina Delegate Expense Entry (Delegar registro de gastos) para
definir uno o ms usuarios que puedan introducir informes de gastos en nombre
de terceros para un intervalo de fechas especfico o que puedan eliminar,
actualizar o ver la informacin del delegado existente.
Para aadir un delegado, siga estos pasos.
1. Haga clic en Employee Services (Servicios de empleados), Manage

Expenses (Gestionar gastos) y Expense report delegates
(Delegados de informe de gastos).
2. Haga clic en Add delegate (Agregar delegado).
3. Seleccione el nombre del Delegado.
4. Introduzca el intervalo de fechas en el que la delegacin permanecer
en vigor en los campos Start date (Fecha inicial) y End date (Fecha
final). Si los intervalos de fechas se superponen para un usuario que
se ha introducido varias veces, se utilizarn la fecha ms temprana y
la ltima fecha.
5. Haga clic en OK.
FIGURA 3.13 DELEGADOS DEL INFORME DE GASTOS
Consultas
Cuando se realiza una consulta en Contabilidad general, en Plan contable o en
Proveedores para ver transacciones, puede que la informacin sea insuficiente. Para
obtener la informacin necesaria, vaya a las transacciones para ver el documento
original. Vaya desde una transaccin al informe de gastos original en el mdulo de
Gestin de gastos. Esto le permite obtener una visin no slo del importe total de los
gastos, sino tambin del desglose de las transacciones en las que han incurrido los
empleados. Para explorar el informe de gastos original, seleccione la transaccin
que desea investigar y, a continuacin, el botn de Documento original.
Resumen
El mdulo de Gestin de gastos junto con las capacidades de flujo de trabajo
integradas ayuda a gestionar, realizar un seguimiento y rembolsar los gastos de
viaje y entretenimiento.
Este curso describe las ventajas y las funciones bsicas del mdulo de Gestin de
gastos en Microsoft Dynamics AX 2009.
3-17
1. Cree __________ del mdulo de Gestin de gastos para determinar el tipo de
transacciones de las que las compaas desean realizar un seguimiento.
( ) Formas de pago
( ) Categoras
( ) Configuraciones
( ) Directivas
2. Seale todos los enunciados que describan correctamente las directivas de

gastos. (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Si un usuario incumple una directiva de gastos, se detectar la transaccin
y se mostrar un mensaje al remitente y al aprobador.
( ) Se puede definir un intervalo de fechas en el que las directivas de gastos
sean aplicables.
( ) Las directivas definidas son normas que los empleados deben seguir a la
hora de redactar, enviar o aprobar informes de gastos.
( ) Se puede mostrar un mensaje personalizado de aviso cuando un empleado
incumple una directiva.
3. Para qu tipos de gastos se pueden definir los importes de las dietas para
cada destino? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Transporte
( ) Hoteles
( ) Comidas
( ) Otros gastos eventuales
4. Cul es el propsito de utilizar un delegado?
3-18
5. Cules son los pasos correctos para eliminar una transaccin de tarjeta de
crdito que se haya aadido a un informe de gastos por error?
( ) Seleccione una transaccin y mueva el elemento de la lnea. Al hacer esto,
el elemento vuelve a la pgina de lista Pending Credit Card (Tarjeta de
crdito pendiente).
( ) Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer esto,
crdito pendiente).
( ) Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer
esto, se eliminar completamente la transaccin.
6. ( ) Enviar el informe de gastos. Anular el informe de gastos enviado. Desde

qu reas se puede llegar al mdulo de Gestin de gastos? (Seleccione todas
( ) Contabilidad general
( ) Plan contable
( ) Clientes
( ) Proveedores
3-19

captulo:
1.
2.
3.
3-20
Soluciones
1. Cree __________ del mdulo de Gestin de gastos para determinar el tipo de
transacciones de las que las compaas desean realizar un seguimiento.
( ) Formas de pago
() Categoras
( ) Configuraciones
( ) Directivas
2. Seale todos los enunciados que describan correctamente las directivas de

gastos. (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Si un usuario incumple una directiva de gastos, se detectar la transaccin
y se le enviar un mensaje a la persona que envi el informe y al
aprobador.
() Se puede definir un intervalo de fechas en el que las directivas sobre
gastos sean aplicables.
() Las directivas definidas son normas que los empleados deben seguir a la
hora de redactar, enviar o aprobar informes de gastos.
() Se puede mostrar un mensaje personalizado de aviso cuando un empleado
incumpla una directiva.
3. Para qu tipos de gastos se pueden definir los importes de las dietas para
cada destino? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Transporte
() Hoteles
() Comidas
() Otros gastos eventuales
4. Cul es el propsito de utilizar un delegado?
RESPUESTA MODELO Un delegado puede introducir informes de gastos
en nombre de terceros para un intervalo de fechas especfico.
3-21
5. Cules son los pasos correctos para eliminar una transaccin de tarjeta de
crdito que se haya aadido a un informe de gastos por error?
( ) Seleccione una transaccin y mueva el elemento de la lnea. Al hacer esto,
crdito pendiente).
() Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer
esto, el elemento vuelve a la pgina de lista Pending Credit Card (Tarjeta
de crdito pendiente).
( ) Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer
esto, se eliminar completamente la transaccin.
( ) Enviar el informe de gastos. Anular el informe de gastos enviado.
6. Desde qu reas se puede llegar al mdulo de Gestin de gastos?

() Contabilidad general
() Plan contable
( ) Clientes
() Proveedores
3-22
Captulo 4: SCM General
CAPTULO 4: SCM GENERAL

Objetivos
Los objetivos son:
Describir cmo la funcionalidad de varios sitios afecta a cada una

de las reas de SCM.
Explicar las consideraciones generales y la secuencia de la actualizacin
a Microsoft Dynamics AX 2009 y de la activacin de la funcin
de varios sitios.
Nombrar dos ejemplos de los diferentes supuestos de activacin
que las compaas podran seleccionar.
Resumir el impacto principal que la funcionalidad de varios sitios tiene
sobre las diferentes reas de SCM, incluyendo las reas de Comercio
y origen, Gestin de inventario, Produccin y Planificacin maestra.
Describir el sitio, la nueva dimensin de almacenamiento de inventario,
y resumir el proceso de creacin y la utilizacin de la misma.
Nombrar tres ejemplos de cargos diferentes de la compaa,
su importancia para la funcin de varios sitios y las tareas generales
que stos desempean.
Resumir las mejoras que se han implementado en el rea de SCM
para poder soportar la funcin de varios sitios.
Resumir las mejoras generales que se han implementado en el rea
de SCM para Microsoft Dynamics AX 2009.
Introduccin
Este curso ofrece una visin general de alto nivel de las principales caractersticas
nuevas que se han implementado en Microsoft Dynamics AX 2009 en el rea
de Gestin de la cadena de suministro (SCM). Si desea obtener informacin ms
detallada acerca de las nuevas funciones implementadas en cada una de las reas
funcionales, consulte la seccin correspondiente en Novedades en los cursos
de Microsoft Dynamics AX 2009.
Esta leccin incluye:
Una introduccin de la nueva funcin de varios sitios y su impacto

en todas las reas funcionales de SCM.
Pasos para configurar y activar la funcin de varios sitios y algunos
supuestos empresariales de ejemplo.
Una descripcin de los diferentes cargos de la compaa y ejemplos
de cmo se utiliza la funcin de varios sitios en las actividades diarias.
4-1
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Un resumen de las mejoras que la funcin de varios sitios ofrece para

cada rea funcional de SCM.
Un resumen de otras mejoras significativas en cada rea funcional
de SCM.
Impacto de la funcin de varios sitios en las reas

funcionales de SCM
La SCM implica un proceso altamente interactivo de control, planificacin e
implementacin de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de los
productos desde su fase de materias primas a la fase de usuario final, con la mayor
eficacia posible, el menor coste y la mayor calidad. Independientemente de que
una compaa opere con un nico sitio para la produccin y la distribucin,
o mltiples sitios distribuidos en diferentes puntos geogrficos, el sistema debe
captar y reflejar los elementos que permitirn una toma de decisiones y un control
ptimos y adecuados durante todo el proceso.
Por consiguiente, la integracin de la capacidad de varios sitios en Microsoft

Dynamics AX 2009 genera un impacto en todas las reas funcionales que soportan
las transacciones de la cadena de suministro que son relevantes para los diferentes
sitios. Esto significa que los cambios y las mejoras de varios sitios no slo afectan
a las reas funcionales de SCM, sino que son utilizadas por diferentes personas
con distintas funciones en la organizacin.
Los siguientes apartados ofrecen una visin general de cmo se integra la funcin
de varios sitios en las diferentes reas funcionales de SCM.
Fabricacin
La tabla que figura a continuacin muestra las principales funciones de varios sitios
en el rea de Fabricacin.
Funcin de varios sitios rea

Capacidad para mantener L. MAT. y rutas para el mismo Fabricacin
artculo en diferentes sitios.
Gestin de las rdenes de produccin en todos los sitios. Fabricacin
Lgica de planificacin maestra que determina los sitios Fabricacin
en los que se lleva a cabo la produccin.
Especificacin de los perodos de los parmetros Fabricacin
de planificacin por sitio.
Habilitacin de rutas en todos los sitios (basndose en la lgica Fabricacin
actual de subcontratacin).
Conversin de las entidades de produccin en unidades Fabricacin
de produccin dependientes (impacto en la mayor parte
de los formularios e informes de produccin).
Programacin de sitios y unidades de produccin individuales. Fabricacin
4-2
Inventario y comercio
La tabla que figura a continuacin muestra las principales funciones de varios
sitios en el rea de Inventario y comercio.

Control del reaprovisionamiento por almacn, por ejemplo, cantidad Inventario
mnima y mxima y cantidad estndar por almacn.
Proveedor preferido por combinacin de artculo y almacn / sitio Inventario
(actualmente slo el nivel de artculo).
Lgica de reaprovisionamiento en todos los sitios (ampliacin Inventario
del modelo bsico de las rutas de reaprovisionamiento).
Descentralizacin de los mtodos de seleccionar, embalar y enviar Comercio
(pedidos de salida) mediante la facilitacin de una agrupacin
de sitios.
Soporte para el procesamiento de pedidos de ventas gracias Comercio
a la centralizacin de la recepcin de pedidos.
Lgica de neto no comprometido (NNC) esttica en todos
los sitios.
Lneas de venta asociadas con un sitio (validar relacin sitio
almacn).
Mtodo de entrega por lneas de venta.
Ampliacin de la visibilidad disponible con opcin de filtrado
por sitio.
Origen, planificacin, control y finanzas

La tabla que figura a continuacin muestra las principales funciones de varios sitios
en el rea de Origen, planificacin y control. (Tambin se incluye en la lista el rea
Finanzas, aunque especficamente no sea un rea de SCM).

Capacidad para agregar demanda para cada sitio o para todos Origen
los sitios por proveedor.
Mltiples envos por cada lnea que ya exista.
Validacin del impacto de los casos con coincidencias de tres
formas con coincidencias a nivel de sitio.
Habilitacin para el procesamiento de pedidos de compra / compras
centralizadas.
Modelos de Configurador de productos especficos para cada sitio. Planificacin
Mantenimiento de los costes con artculos individuales para cada sitio. Control
Incluye gestin con almacenes subcontratados.
Sitio utilizado con costes como una unidad de control.
4-3

Las transacciones de prdidas y ganancias incluyen la dimensin Finanzas
de sitio. Separacin del registro de pedidos por sitio, lo que implica
que los registros se dividen por las facturas generadas por cada sitio.
Habilitacin de conciliacin de inventario por sitio
con Contabilidad general.
Descripcin de la activacin de la funcin de varios sitios

La funcin de varios sitios introducida en Microsoft Dynamics AX 2009
le permite a los usuarios trabajar con mltiples sitios, desde una nica entidad
legal (es decir, una compaa de Microsoft Dynamics AX). Tal y como se muestra
en el siguiente grfico, no contempla los procesos de compaas y negocios
en mltiples compaas de Microsoft Dynamics AX.
FIGURA 4.1 VARIOS SITIOS EN MICROSOFT DYNAMICS AX 2009
Esta leccin ofrece una visin general del proceso de actualizacin a Microsoft
Dynamics AX 2009 y, mediante el estudio de los datos y los procesos de negocio
de las compaas, de la activacin de la funcin de varios sitios. El curso tambin
incluye situaciones en las que se muestra cmo diferentes compaas podran
empezar a utilizar (o no utilizar) esta nueva funcin.
Si desea obtener informacin ms detallada acerca de la implementacin

de Microsoft Dynamics AX 2009, consulte la seccin correspondiente
en Novedades en los cursos tcnicos de Microsoft Dynamics AX 2009.
4-4
Creacin de modelos de procesos empresariales

En primer lugar, los clientes deben analizar sus necesidades de negocio y determinar
la manera en la que utilizarn la funcin de varios sitios. Antes de implementar
esta funcin es importante crear un modelo de trabajo fiable de los sitios operativos
y los procesos de la compaa.
Por ejemplo, en el grfico que figura a continuacin aparece una compaa con tres
sitios operativos, situados en diferentes estados de Estados Unidos. Antes de activar
la funcin de varios sitios es necesario entender de forma exhaustiva las relaciones
entre los sitios, el flujo de productos, los diversos recursos, almacenes, etc.
FIGURA 4.2 EJEMPLO DE LA CREACIN DEL MODELO DE UNA ESTRUCTURA

EMPRESARIAL
A continuacin, se describen algunos ejemplos de diferentes situaciones

de activacin. Estos casos incluyen:
Compaas que utilizan por primera vez Microsoft Dynamics AX

y que instalan la funcin de varios sitios de forma predeterminada
al implementar Microsoft Dynamics AX 2009.
Compaas que actualizan a Microsoft Dynamics AX 2009, pero que
no activan la funcin de varios sitios dado que no se adeca a sus
necesidades.
Compaas que han actualizado a Microsoft Dynamics AX 2009,
pero que deciden desactivar la funcin de varios sitios o que necesitan
activarla dado que han adquirido el mdulo de Logstica.
4-5
Compaas que actualizan a Microsoft Dynamics AX 2009 y despus,

tras elaborar sus procesos de negocio, activan la funcin de varios sitios.
Compaas que actualizan a Microsoft Dynamics AX 2009 y que
activan la funcin de varios sitios por fases.
Situacin Nuevo usuario que activa la funcin de varios

sitios de forma predeterminada
Una nueva agencia de viajes est utilizando Microsoft Dynamics AX 2009
por primera vez. Nunca haban utilizado Microsoft Dynamics AX. Junto con
Simon, el Implementador de sistemas de su socio, han analizado su negocio y han
decidido que necesitan la funcin de varios sitios. No obstante, dado que su negocio
es bastante sencillo y cuenta nicamente con dos sitios, han decidido utilizar
la funcin de varios sitios desde el comienzo de la implementacin. Por consiguiente,
Simon instala Microsoft Dynamics AX 2009 de forma predeterminada, lo que hace
que dicha funcin de se active durante la instalacin.
Situaciones Actualizacin sin activar la funcin

de varios sitios
Los clientes pueden actualizar a Microsoft Dynamics AX 2009 por primera vez
o desde una versin anterior de Microsoft Dynamics AX 2009 y decidir no activar
la funcin de varios sitios, si esta opcin se adeca mejor a sus necesidades
de negocio.
El nuevo cliente decide no activar la funcin de varios sitios

Una compaa piensa que no es necesario utilizar la funcin de varios
sitios. Tras la actualizacin, la compaa no activa esta funcin, quizs
porque haya decidido establecer una estructura basada en un solo sitio.
Un cliente existente actualiza su versin y decide no activar
la funcin de varios sitios
Una editorial ya utiliza Microsoft Dynamics AX 4.0 y est actualizando
a Microsoft Dynamics AX 2009. Su modelo operativo actual se adapta
bien dentro de la estructura empresarial actual de Microsoft
Dynamics AX (una compaa, dos almacenes). Tras consultar a Simon,
el Implementador de sistemas, observan que no necesitan la funcin
de varios sitios.
4-6
Situaciones Desactivar o activar la funcin de varios

sitios con el mdulo de Logstica
En los siguientes casos se describe una situacin en la que una compaa ha decidido
desactivar la funcin de varios sitios y otra que ha decidido activarla ya que
ha adquirido una licencia de Logstica de Microsoft Dynamics AX 2009:
Desactivacin de la funcin de varios sitios

Una compaa que ha utilizado la funcin de varios sitios durante
un perodo de tiempo decide que ya no quiere seguir utilizando dicha
funcin. La compaa debe reinstalar Microsoft Dynamics AX 2009
y migrar todos sus datos. La funcin de varios sitios no se puede
desactivar cuando ya existen transacciones de inventario con referencias
de sitio.
Activacin de la funcin de varios sitios al adquirir la licencia
de Logstica de Microsoft Dynamics AX 2009
Una compaa adquiere el mdulo de Logstica de Microsoft Dynamics
AX 2009. Esta compaa debe activar la funcin de varios sitios,
como si se estuviera actualizando desde una versin anterior
Situacin Actualizacin y activacin de la funcin

de varios sitios de forma inmediata o por fases
En los siguientes casos de activacin se aprovecha al mximo la nueva funcin
de varios sitios:
Actualizacin y activacin de la funcin de varios sitios de forma

inmediata
Una compaa decide sacar el mximo partido a la funcin de varios
sitios. Tras actualizar a Microsoft Dynamics AX 2009, la funcin
de varios sitios an permanece inactiva. La compaa debe seguir
una serie de pasos para activar la funcin de varios sitios. El Asistente
para la activacin de la funcin de varios sitios sirve de gua para la
realizacin de estos pasos.
Actualizacin y activacin de la funcin de varios sitios por fases
Una compaa ha estado utilizando Microsoft Dynamics AX 4.0 durante
un tiempo y desea actualizarlo a la nueva versin Microsoft Dynamics
AX 2009 para sacar el mximo partido de las nuevas funciones
de varios sitios. Junto con la ayuda de Simon, el Implementador
de sistemas de su socio, la compaa prepara un plan de actualizacin
que le permite verificar la actualizacin de sus opciones personalizadas
existentes en la nueva versin, antes de que empiecen a modificar
sus procesos de negocio para ejecutar la funcin de varios sitios.
Consulte el siguiente apartado para obtener informacin ms

detallada acerca de la actualizacin y la activacin por fases.
4-7
Situacin Fase 1 Actualizacin de la instalacin

Un cliente decide activar gradualmente la funcin de varios sitios. En los siguientes
casos se describen de forma ms detallada las fases de la implementacin.
Fase 1: Actualizacin de la instalacin

La primera fase consiste en actualizar la instalacin a Microsoft Dynamics AX 2009.
El proceso de actualizacin no activa la funcin de varios sitios y debe completarse
antes de que pueda iniciarse la activacin de la funcin. A continuacin, la compaa
puede verificar sus opciones personalizadas frente a la versin 2009, sin tener
que utilizar las nuevas dimensiones de inventario, etc. Durante esta fase, la compaa
tambin puede definir los sitios operativos y asignar almacenes, grupos de recursos,
etc. para dichas sitios. Asimismo, pueden revisar las configuraciones existentes
de su grupo de dimensiones y crear nuevos grupos de dimensiones donde han
personalizado (algunas de) las configuraciones para la nueva dimensin de sitio.
No obstante, en este punto, la compaa en realidad no puede activar la dimensin

de sitio en ningn grupo de configuracin y, por consiguiente, no se produce ningn
cambio en el procesamiento de rdenes, la planificacin maestra, la gestin
del inventario, etc. La lgica de negocio en Microsoft Dynamics AX 2009 an
no se ve afectada por la presencia de las definiciones de sitio. Antes de salir de la
Fase 1, Simon, el Implementador de sistemas, crea una serie de informes ad hoc
para que la compaa pueda verificar los nuevos datos maestros relacionados
con la funcin de varios sitios.
Situacin Fase 2 Activacin de la funcin de varios sitios

En la Fase 2 se actualizan las transacciones antiguas y se activa la funcin de varios
sitios mediante el Asistente para la activacin de la funcin de varios sitios.
Fase 2: Actualizacin de las transacciones y activacin de la funcin

de varios sitios
El siguiente paso en el proceso de implementacin incluye una actualizacin a gran
escala de las transacciones antiguas para poder agregar informacin sobre los sitios
(y almacenes potenciales). Dado que este paso no es reversible y puede requerir
bastante tiempo, antes de activar la funcin de varios sitios en el sistema
de produccin, Simon decide probar la activacin en el sistema de prueba de la
compaa. Basndose en los resultados positivos de la prueba, Simon ya est
preparado para llevar a cabo el ltimo paso de la activacin. No obstante, debido
al tiempo que se requiere para llevar a cabo este paso y a la necesidad de desconectar
de la red el sistema y bloquear a todos los usuarios, decide efectuar la ltima fase
de la actualizacin durante el fin de semana.
4-8
Para comenzar el proceso de actualizacin, Simon inicia el Asistente para la

activacin de la funcin de varios sitios. En primer lugar, el asistente verifica
la coherencia y la integridad de la configuracin de los datos maestros para asegurar,
por ejemplo, que se asignan todos los almacenes a un sitio, y que un almacn
en el Sitio A no est especificado como el almacn de seleccin para un recurso
o una unidad de produccin en el Sitio B. A continuacin, el asistente le pide
a Simon que decida cmo gestionar las transacciones para las que no se ha
especificado un almacn y, tras la correspondiente confirmacin de Simon,
se inicia la actualizacin de las transacciones.
Tras la finalizacin del proceso de actualizacin de las transacciones, se actualizarn

los grupos de dimensiones de manera que el sitio ser una dimensin obligatoria
en todas las transacciones, y habr finalizado el proceso de instalacin de la funcin
de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009 para la compaa.
Asistente para la activacin de la funcin de varios sitios

El Asistente para la activacin de la funcin de varios sitios gua al usuario a travs
del proceso de activacin y valida la integridad y la coherencia de la configuracin
de la funcin de varios sitios. Cuando una compaa ha activado esta funcin, todas
las transacciones relacionadas con el inventario se asocian al sitio correspondiente y
las dimensiones del inventario del sitio y del almacn pasan a ser dimensiones
obligatorias.
La activacin de la funcin varios sitios se realiza en dos pasos.
1. Actualizacin a Microsoft Dynamics AX 2009 finalizada junto con la

definicin de los sitios, los procesos de negocio y las actualizaciones
de los datos maestros asociados incluyendo, por ejemplo,
actualizaciones de las L. MAT (BOM), las rutas, los datos
de los clientes, etc.
4-9
2. Ejecucin del Asistente para la activacin de la funcin

de varios sitios.
FIGURA 4.3 ACTUALIZACIN Y ACTIVACIN DE LA FUNCIN DE VARIOS

SITIOS
3. Tras activar la funcin de varios sitios:
El sitio est activo en todos los grupos de dimensiones
de inventario.
4. El sitio es una dimensin obligatoria en todas las transacciones

de inventario.
5. El sitio es una dimensin obligatoria en todas las tablas que contienen
transacciones de inventario, como:
Lneas de pedido.
rdenes de produccin.
Diarios de inventario.
6. El sitio se ha aadido a todas las transacciones relacionadas

con inventarios antiguos.
4-10
Cargos de la compaa que utilizan la funcin de varios sitios

Los cargos en la compaa que tienen mayor relevancia para el rea de SCM as
como para la nueva funcin de varios sitios son:
Eduardo - Planificador de produccin: lleva a cabo la planificacin

maestra para una o para todos los sitios operativos.
Emil Diseador de produccin: mantiene las L. MAT para artculos
producidos en uno o ms sitios operativos.
Oscar Ingeniero de procesos: mantiene las definiciones de rutas
para artculos producidos en uno o ms sitios operativos.
Lars Supervisor de planta: gestiona las rdenes de produccin
para un sitio operativo.
Tony - Director de produccin: controla la efectividad y la eficiencia
de la cadena de suministro. Se encarga de la toma decisiones (o de las
recomendaciones al equipo ejecutivo de direccin) respecto a los ajustes
de capacidad.
Susan Procesadora de pedidos: crea y gestiona los pedidos de uno
o ms sitios operativos.
Simon - Implementador de sistemas: trabaja para un socio
de Microsoft y ayuda a los clientes a implementar y/o actualizar
Charlie Presidente de la compaa: responsable del funcionamiento
eficaz de las operaciones de la compaa.
Ken - Controlador: responsable de los aspectos econmicos de la
compaa.
Procesador de pedidos y Agente de compras

Las siguientes tablas muestran una vista rpida de los cargos de las reas de SCM
y un ejemplo de los tipos de informacin (y tareas) que pueden ser relevantes
para trabajar con mltiples sitios operativos.
En la tabla que figura a continuacin aparecen las tareas que desempean

el Procesador de pedidos y el Agente de compras.
N rea de SCM Cargo Tarea(s) de funcin

de varios sitios
1. Pedidos Susan Procesadora Utiliza un sitio
de ventas/compra de pedidos predeterminado
del cliente
o del proveedor.
Anota que el almacn
est fijado en la hora
de realizacin.
4-11

de varios sitios
Alicia Agente Anota que algunos
de compras pedidos se realizan
desde (o se envan a)
mltiples sitios.
Sitio por lnea
de Pedido de ventas
o de Pedido de compra.
Diseador de producto e Ingeniero de producto

el Diseador de producto y el Ingeniero de producto.

de varios sitios
2. Gestin Emil Diseador Se utiliza si el mismo
del inventario de producto producto se produce
en diferentes sitios:
Se utiliza una nica
L. MAT para todos
los sitios.
Rutas especficas
para cada sitio.
Almacenes: Oscar Ingeniero Se utiliza si algunos
Deben encontrase de producto de los artculos slo
en el sitio, nicos se pueden producir
dentro de la en sitios especficos:
compaa, no se L. MAT especficas
pueden compartir, para cada sitio.
mantienen
el inventario
4-12
Planificador de produccin
En la siguiente tabla figuran las tareas que desempea el Planificador de produccin.

de varios sitios
3. Planificacin Eduardo Si se necesita una programacin
maestra Planificador maestra consolidada para todos
de produccin los sitios:
Programacin maestra
para todos los sitios
Selecciona la ruta en funcin
del sitio
Parmetros de planificacin
especficos para cada sitio
Si es necesario ejecutar
una Programacin maestra
con mayor frecuencia
en determinados sitios:
Programacin maestra
para un sitio nico
Director de materiales y Supervisor de planta

En la tabla que figura a continuacin aparecen las tareas que desempean el Director
de materiales y el Supervisor de planta.

de varios sitios
4. La produccin Karl Director Gestiona el reaprovisionamiento
de materiales por sitio:
Proveedores especficos
para cada sitio
Parmetros
de reaprovisionamiento
especficos para cada sitio
(cobertura, plan, etc.).
Lars Quiere ver las rdenes
Supervisor de produccin desde su sitio:
de planta Filtros de sitio en los
formularios. La siguiente
tabla muestra las tareas
desempeadas por el Presidente
de la compaa y el Controlador.
4-13
Presidente de la compaa y Controlador

el Presidente y el Controlador de la compaa.

de varios sitios
5. Control Charlie Determinacin de la rentabilidad
Presidente de cada sitio:
de la compaa Registros de Contabilidad
general vinculados a los sitios.
Registros de Contabilidad
general para transferencias.
Ken Coste por sitio (el coste
Controlador estndar es diferente en cada
sitio).
Resumen de las mejoras de la funcin de varios sitios

en el rea de SCM
Las mejoras que se han implementado en el rea de SCM de Microsoft Dynamics
AX 2009 que soportan la funcin de varios sitios se resumen en los siguientes
apartados. Tal y como se menciona anteriormente, la funcin de varios sitios est
estrechamente integrada en todos los mdulos de SCM y las funciones que se
implementan en un rea suelen tener un impacto y un uso directo en el resto
de las reas.
Funcin de varios sitios en Comercio y origen

La funcin de varios sitios afecta al rea de Comercio y origen de las siguientes
formas:
Zonas horarias, control de fecha de entrega y fechas lmites para

clientes preferidos: la funcin de control de fecha de entrega se ha
mejorado para que las fechas lmites para el registro de pedidos
se puedan especificar para cada sitio, dependiendo de las zonas
horarias de los sitios. Adems, ahora se les pueden asignar a los clientes
preferidos fechas lmites para el registro de pedidos posteriores a las
de otros clientes, en el caso de que sea necesario.
Determinacin de proveedores preferidos: en las versiones anteriores
de Microsoft Dynamics AX, se poda establecer un proveedor preferido
para cada artculo. Ahora, para soportar la funcin de varios sitios,
se puede establecer un proveedor preferido en funcin de la dimensin
de inventario de cobertura planificada que existe para cada artculo.
4-14
Dividir registro: en las versiones anteriores de Microsoft

Dynamics AX, el registro de pedidos se poda dividir en funcin
de la informacin de las direcciones. Ahora el registro de los pedidos
tambin se puede dividir en funcin de los sitios. Esto garantiza que un
proceso de picking que se ha iniciado en un sitio no inicie el proceso
de picking para el resto de sitios que figuran en el pedido.
Funcin de varios sitios en Gestin del inventario

Muchas de las mejoras efectuadas en Gestin del inventario para soportar la funcin
de varios sitios afectan directamente a las reas de produccin y planificacin
maestra de SCM. Los cambios descritos a continuacin (salvo para el Registro
en Contabilidad general), se describen ms detalladamente en la leccin sobre
el mdulo de Produccin y planificacin maestra.
Sitio implementado como una dimensin de inventario

(almacenamiento): la nueva dimensin de sitio y las mejoras
efectuadas en el marco actual de dimensiones, proporcionan la base
estructural de la funcin de varios sitios.
Gran parte de este cambio en la funcin tiene lugar en el rea de Gestin

del inventario de SCM. El sitio se implementa como una dimensin
de almacenamiento de inventario para asegurar que queda marcada
en todas las transacciones, y para maximizar la optimizacin del marco
y las infraestructuras existentes. La dimensin de sitio es obligatoria
cuando se activa la funcin de varios sitios.
Sistema de jerarqua de almacenes: este sistema se configura en el
rea de Gestin del inventario para asociar uno o ms almacenes a un
sitio concreto.
L. MAT y rutas especficas para cada sitio: se pueden crear
L. MAT y rutas especficas para cada sitio para permitir la posibilidad
de seleccionar automticamente las versiones de las L. MAT y las rutas
correctas (as como las dimensiones de artculo) al trabajar con mltiples
sitios.
Registro en Contabilidad general: los diarios y pedidos
de transferencia en las dimensiones de sitio ahora se pueden
registrar en el mdulo de Contabilidad general.
Valoracin de gestin de costes e inventario

La funcin de varios sitios afecta al rea de valoracin de Gestin de costes
e inventario de las siguientes formas:
Vnculo a la dimensin financiera: las compaas ya pueden vincular

sus datos financieros relevantes a las transacciones de inventario que se
producen en cada sitio en un entorno de produccin de varios sitios.
(Esta funcin se describe ms detalladamente en los cursos sobre
los mdulos de Planificacin maestra y produccin).
4-15
Gestin de costes en los sitios: al trabajar en un entorno de varios

sitios, el usuario puede especificar distintos costes y precios planificados
para artculos y diferentes ndices de categora de coste (ndice y costes
indirectos), o coeficientes, para los diversos sitios de la compaa.
Funcin de varios sitios en Produccin y planificacin

maestra
Los cambios efectuados en los procesos de produccin y de planificacin maestra
en Microsoft Dynamics AX 2009 correspondientes a mltiples sitios operativos
dentro de una compaa legal tambin suponen cambios para otras reas de SCM,
en especial, para el mdulo de Gestin del inventario. Los cambios descritos en
la leccin sobre Produccin y planificacin maestra son los siguientes:
Entre los procesos de produccin que se han mejorado para trabajar con varios
sitios se incluyen:
Introduccin de unidades de produccin

Parmetros de produccin especficos para cada sitio
L. MAT y rutas especficas para cada sitio
Cobertura y proveedores especficos para cada sitio
Configuraciones de los datos maestros especficas para cada sitio
Dimensiones de inventario obligatorias y coherentes
Vnculo a la dimensin financiera en produccin de varios sitios
Entre los procesos de planificacin maestra que se han mejorado para trabajar
con varios sitios se incluyen:
Planificacin maestra por todos los sitios

Cobertura y proveedores de dimensin de inventario especficos
para cada sitio
Planificacin de L. MAT y rutas en un entorno de varios sitios
Funcin de varios sitios en el Configurador de productos

El mdulo Configurador de productos permite la configuracin dinmica de artculos
desde pedidos de ventas, compra y produccin, y presupuestos de proyectos y venta,
mediante la utilizacin de una serie de variables de creacin de modelos que se
predeterminan para cada artculo.
El Configurador de producto ahora soporta las siguientes configuraciones:
Sitio nico
Mltiples sitios
Funcin de varios sitios inactiva
4-16
Ahora se pueden crear modelos de producto para controlar la asignacin de sitios

disponibles para las L. MAT y las rutas creadas en el mdulo de Configurador
de producto. La configuracin de una lnea de pedido de ventas origina
opcionalmente la creacin de una nueva Lista de materiales y nuevas rutas.
Por defecto, la asignacin de los Id. de sitio en L. MAT y rutas configuradas
se originar desde una lnea de pedido de ventas a menos que la lgica del modelo
de producto la sobrescriba especficamente.
Funcin de varios sitios en Control en planta

Si se utiliza el mdulo de Control en planta, las rdenes de produccin se pueden
actualizar automticamente a travs de los registros efectuados por los empleados
en la planta. La funcin de varios sitios se ha implementado en este mdulo de las
siguientes maneras:
Los parmetros para la integracin en el mdulo Produccin han pasado

a estar disponibles para la configuracin de un sitio especfico.
El registro desde colas de trabajo se puede filtrar para un sitio especfico
o una unidad de produccin.
Integracin con categoras de coste (Proyecto, Produccin y gestin
de costes) y nueva jerarqua de actividad de proyecto.
Resumen de mejoras de carcter general en el rea de SCM

En el rea de SCM se han implementado otras mejoras que, en el caso de ser
necesario, se pueden utilizar con o sin la activacin de la funcin de varios sitios.
Estas mejoras se resumen en los siguientes apartados.
Comercio y origen
Las funciones generales que se han implementado en el rea de Comercio y origen
de SCM se resumen en las siguientes:
Solicitud de presupuesto (RFQ): la solicitud de presupuesto consiste

en un proceso de negocio estndar en el que se invita a los proveedores
a pujar por productos y/o servicios especficos. Adems de emitir
una solicitud de presupuesto (RFQ) para mltiples proveedores,
las respuestas a las RFQ ahora se pueden guardan y transferir a pedidos
de compra especficos.
4-17
Gestin de devoluciones: ahora es posible controlar las personas a las

que se les permite efectuar devoluciones de artculos, los artculos de los
que se puede efectuar una devolucin y el destino de los artculos
devueltos. Las devoluciones se pueden clasificar segn los motivos
de devolucin o los mtodos de disposicin, y se pueden combinar
cargos especficos con las diferentes categoras de devolucin.
Adems, se pueden imprimir informes para identificar el volumen

de devoluciones por cada artculo o cliente y la cantidad de tiempo
empleado en gestionar las devoluciones de los clientes. Estos informes
tambin pueden utilizarse para determinar la calidad con la que se
gestiona el proceso de devolucin.
Peticin de compra: la funcin de peticin de compra ahora les ofrece
a los usuarios la opcin de crear peticiones de compra, que son
documentos que autorizan al departamento de compras la compra
de materiales. Adems, se puede crear un flujo de trabajo de las
peticiones de compra que permite controlar los procesos de solicitud
de compras, antes de que se acepte la peticin de compra y que se cree
el pedido de compra y se enve a los proveedores.
Gestin del inventario

Las caractersticas generales que se han implementado en el rea de Gestin
del inventario de SCM se resumen en las siguientes:
Descripcin de la recepcin: con el fin de mejorar la descripcin

de los artculos que se espera recibir como artculos entrantes, se ha
introducido un nuevo formulario de Descripcin de la recepcin.
Este formulario se utiliza para calcular y planificar la capacidad
de recursos necesaria para gestionar de forma eficaz los productos
entrantes.
Reservas de envo: los procesos de reserva de envo se han mejorado
para ayudar a simplificar la seleccin de los almacenes correctos
en los que se reservan los artculos. Se pueden definir una primera,
una segunda y una tercera opcin de almacenes utilizando las secuencias
de reserva y los mtodos de reserva.
Seleccin y entrega consolidadas de los artculos seleccionados:
el mtodo de seleccin se ha consolidado para que mltiples pedidos
se puedan combinar en una sola lista o grupo de seleccin, en funcin
del tipo de pedido, por ejemplo, pedidos de ventas o de transferencia.
Adems, el envo y la recepcin se pueden configurar para definir
el lugar en el que se har la entrega de los artculos seleccionados
y el lugar en el que se aceptar la entrega, en funcin del almacn
disponible.
Secuenciamiento: las mejoras efectuadas en la divisin del proceso
por etapas proporcionan una visin general de los envos en la
plataforma de salida y permiten que se modifiquen o se vuelvan
a estructurar los envos.
4-18
Rutina de reabastecimiento y transporte de pallets: esta

caracterstica permite que las mercancas que ocupen menos de un pallet
completo se trasladen desde un sitio granelero a un sitio de almacenaje.
Esto asegura que el sitio de seleccin se incluye siempre en existencias
y est listo para efectuar los pedidos de los clientes.
Produccin y planificacin maestra

Las funciones generales que se han implementado en el rea de Produccin de SCM
se resumen en las siguientes:
Filtrado en formularios de seleccin

Validaciones de L. MAT y rutas
Mayor capacidad de programacin y de simulacin en el diagrama
de Gantt
La Planificacin maestra se ha modificado para poder incluir mejoras significativas

en el rendimiento. Entre estas mejoras se incluyen:
La reduccin de los problemas de bloqueo en el cambio neto

de Programacin maestra.
La reduccin de la complejidad del cdigo intercambiable.
La habilitacin de Control de concurrencia optimista (OCC).
La eliminacin de la programacin doble.
La disponibilidad de recursos de cuello de botella.
Nuevos lmites de tiempo de planificacin.
Capacidad de ejecutar procesos simultneos.
Control en planta
Las funciones generales que se han implementado en el rea de Control en planta
La integracin de SFC con el modelo de produccin se ha agilizado

para que el inventario desde la planta se pueda gestionar con diarios
de lista de seleccin estndar. Adems, todos los parmetros
relacionados con la produccin se han agrupado en el mismo
formulario, y se han aadido fichas relacionadas con los procesos
de produccin: Inicio, Operacin y Notificar como terminado.
El registro de inventario relacionado con la produccin se puede
gestionar en lnea, durante el registro de trabajos. Se pueden aplicar
todos los principios de vaciado y se pueden abrir los diarios de lista
de seleccin cuando sea necesario aadir dimensiones de inventario
o modificar cantidades.
Tambin se puede abrir el diario Notificar como terminado al notificar

artculos terminados en la ltima operacin de la orden de produccin.
4-19

Las funciones generales que se han implementado en el rea de Gestin de costes
Sistema de contabilidad de costes mejorado: el sistema

de contabilidad de costes se ha reforzado para mejorar el rendimiento
y la precisin de la gestin de costes y las evaluaciones de inventario.
Marco de costes estndar actualizado: el marco de costes estndar
se ha actualizado para que los artculos definidos por este mtodo
de evaluacin ya no necesiten el proceso de cierre de inventario.
Herramientas para absorber los costes de produccin indirectos:
los costes indirectos se han incluido ahora en la absorcin total de los
costes de produccin. Esto permite obtener una visin general de todos
los costes relacionados con la produccin.
Mejor rendimiento a la hora de utilizar modelos de inventario
de coste medio: el proceso de cierre de inventario ahora es ms preciso
y cuenta con un tiempo de ejecucin menor en artculos de gran
volumen, cuando el coste del inventario se basa en un modelo
de inventario de coste medio.
Mltiples versiones de precios: el usuario puede definir, mantener
y calcular mltiples versiones de precios y costes al realizar clculos
de L. MAT.
Cierre de inventario mejorado: Los cambios en el formulario
de Cierre de inventario y el marco de lotes mejoran el rendimiento
y la experiencia del usuario al trabajar con el proceso de cierre
de inventario, reduciendo as el tiempo de inactividad del sistema.
Gestin de calidad
La nueva rea de Gestin de calidad de SCM ayuda a los usuarios a gestionar,
realizar un seguimiento y tratar los procesos y problemas de calidad de toda
la compaa. Las funciones generales que se han implementado en esta rea
se resumen en las siguientes:
Control de calidad: el componente del control de calidad se utiliza

para establecer y gestionar los requisitos de control de calidad para
una compaa. Esto incluye las especificaciones de los instrumentos
de control, la identificacin de los sitios de control y la definicin
de las especificaciones de control que determinan si los artculos
examinados cumplen los estndares de calidad. El control de calidad
tambin puede utilizarse para registrar e imprimir los resultados de las
pruebas en certificados de anlisis.
4-20
Gestin de calidad: el componente de gestin de calidad se utiliza

para gestionar productos y artculos que no renen los requisitos,
como los productos daados o defectuosos, y realizar un seguimiento
y resolver problemas de los clientes y proveedores, como las quejas
en relacin a artculos o problemas relacionados con el rendimiento.
La gestin de calidad tambin puede utilizarse para marcar los artculos
que no cumplan los requisitos como artculos en cuarentena.
Resumen
En este curso se describen las principales caractersticas implementadas en el rea
de SCM para Microsoft Dynamics AX 2009. Un gran nmero de estos cambios
son el resultado de la introduccin de la funcionalidad de la nueva funcin de varios
sitios. En este curso tambin se ha incluido una visin general de los cargos de una
compaa y de cmo stos podran utilizar la funcin de varios sitios en sus
actividades diarias.
Asimismo, este curso ha ofrecido un importante resumen de otras mejoras

significativas efectuadas en las reas de SCM, como:
Comercio y origen
Gestin del inventario
Control en planta y Configurador de productos
Produccin y planificacin maestra
Gestin de calidad
4-21
Utilice las siguientes preguntas de respuesta corta para comprobar que ha entendido
los conceptos generales de la leccin. Sera bueno que situara cada unas de las
preguntas en un contexto conocido y las relacionara con una compaa o industria
con la que est familiarizado.
1. Nombre tres reas de SCM a las que les afecte la funcin de varios
sitios y resuma el impacto.
2. Describa algunas consideraciones generales a la hora de actualizar
a Microsoft Dynamics AX 2009 y activar la funcin de varios sitios.
3. Nombre dos ejemplos de diferentes casos de activacin que las
compaas podran elegir dependiendo de la estructura operativa.
4. Nombre tres ejemplos de cargos diferentes de la compaa,
su importancia para la funcin de varios sitios y las tareas generales
que stos desempean.
5. Resuma las mejoras que se han implementado en el rea de SCM
para poder soportar la funcin de varios sitios.
6. Resuma las mejoras generales que se han implementado en el rea
de SCM para Microsoft Dynamics AX 2009.
4-22

Dedique unos minutos a anotar tres puntos clave que haya aprendido en este captulo:
1.
2.
3.
4-23
4-24
CAPTULO 5: EL CONFIGURADOR DE PRODUCTOS

Objetivos
Los objetivos son:
Describir activacin del depurador de reglas del Configurador de

productos
Describir validacin de las reglas de modelo de producto
Describir configuracin de Id. de sitio y asignacin de valores
Explicar la integracin de Pedido de ventas y L. MAT/Ruta
Explicar la configuracin del Configurador de productos
Explicar cmo se configuran y comprueban restricciones de tabla
Introduccin
El mdulo Configurador de productos de Microsoft Dynamics AX 2009 habilita
la configuracin dinmica de artculos a partir de un pedido de ventas, un pedido
de compra, una orden de produccin, un presupuesto de ventas, un presupuesto de
proyecto o un requisito de artculo y una serie de variables de creacin de modelos
predefinidas para cada artculo.
El Configurador de productos ahora admite el diseador de productos con la funcin

del depurador de reglas que puede mejorar la productividad dentro del Configurador
de productos. El depurador agrega transparencia a la manera en que los modelos de
productos se implementan siguiendo y enumerando cada asignacin de variables de
creacin de modelos y evaluacin de reglas a medida que se ejecutan en tiempo real.
Con la funcin de Id. de varios sitios integrada en el Configurador de productos,

los usuarios pueden crear modelos que incorporen una posible seleccin
o determinacin del sitio de produccin. Esto garantiza que un producto se produce
en el sitio correcto utilizando las rutas y L. MAT. correctas y especficas.
El Configurador de productos ahora admite variables de creacin de modelos que

se pueden seleccionar individualmente para imprimir un pedido de ventas una vez
confirmado, preparado, embalado o facturado.
El Configurador de productos ahora permite crear restricciones de tabla que

identifiquen tablas que contengan las combinaciones vlidas entre funciones
y opciones del producto concreto.
5-1
Depurador de reglas
El depurador de reglas es una herramienta de soporte para la funcionalidad
Modelo de prueba existente dentro del Configurador de productos que tiene las
siguientes caractersticas:
Compatibilidad con el diseador de productos en la labor de creacin

de modelos. Al crear un modelo, tanto el usuario como el cdigo
asignan las variables y el depurador se encarga de realizar el seguimiento
de la asignacin. El seguimiento se muestra como una lnea que
identifica el nombre y el valor de la variable. El depurador tambin
realiza un seguimiento de la evaluacin de reglas identificando el
nombre de la regla, la lista de resultados (si la hay) y el(los) valor(es)
seleccionado(s), si hubiera alguno(s). Disponer del seguimiento a medida
que el usuario introduce cada variable permite que el diseador de
productos vea las consecuencias de la implementacin del modelo.
Inicio automtico una vez que el modelo se pone a prueba, si ha sido
habilitado. Continuamente realiza el seguimiento de las selecciones
y proporciona informacin sobre el comportamiento de la regla o
restriccin individual.
Posibilidad para ser habilitado para cada usuario. Esto significa que
cuando el depurador de reglas es habilitado por un usuario, realiza el
seguimiento de todos los modelos de productos que configura ese
usuario.
Posibilidad de anular para comenzar de nuevo si se debe probar una
configuracin diferente.
Situacin
Emil, el diseador de productos, ha creado un modelo de producto. Ahora desea
habilitar el depurador de reglas y utilizarlo para comprobar que el conjunto de
reglas para el modelo de producto se define correctamente. Emil tambin desea
reiniciar el depurador de reglas para poder validar un registro diferente en el
modelo de producto. Una vez realizada la validacin del depurador de reglas,
Emil finalizar la sesin de depuracin.
5-2
Activacin del depurador de reglas

Para validar las reglas y restricciones de los modelos de productos, en primer
lugar se debe habilitar el depurador de reglas.
1. Abra el formulario Product models (Modelos de producto) en el

mdulo Configurador de productos.
2. Haga clic en Setup (Configuracin) y, a continuacin, en Options
(Opciones).
3. Seleccione la opcin Use Rule Debugger y, a continuacin haga clic
en OK.
FIGURA 5.1 HABILITAR EL DEPURADOR DE REGLAS
NOTA: para deshabilitar el depurador de reglas, se debe desactivar la opcin

Use Rule Debugger en lugar de seleccionarla.
Una vez habilitado el depurador de reglas, las reglas del modelo de producto se
pueden validar.
Validacin del depurador de reglas

Una vez habilitado el depurador de reglas, siga estos pasos para validar las reglas
para el modelo de producto.
1. Abra el formulario Product models (Modelos de producto) en el

mdulo Configurador de productos.
2. Seleccione el modelo de producto que desea probar.
3. Haga clic en Functions (Funciones) y, a continuacin, en Test
model (Probar modelo). Se abre el formulario de configuracin del
Configurador de productos. Se debe compilar el modelo de producto
para que se valide.
4. Pruebe el modelo seleccionando los valores adecuados para las variables.
Siempre que se agregue, establezca o cambie un valor, el depurador
de reglas se activa automticamente. Las reglas tienen que ser tanto
del tipo Accin como del tipo Restriccin.
5-3
5. Vea los valores seleccionados en el depurador de reglas. Para cada

seleccin realizada en el formulario de configuracin del Configurador
de productos, el depurador de reglas refleja el resultado en segundo
plano. De esta manera, se puede validar inmediatamente si las opciones
activan las acciones correctas.
FIGURA 5.2 VALIDACIN DE REGLAS EN EL DEPURADOR DE

REGLAS
NOTA: para volver a probar nuevas reglas o variables en el formulario de

configuracin del Configurador de productos, reinicie la sesin de validacin
de reglas para el modelo de producto haciendo clic en el botn Clear (Borrar) y,
a continuacin, en Test model (Probar modelo) de nuevo.
Para finalizar la sesin de depuracin, haga clic en el botn Exit (Salir) en el

formulario de depuracin de reglas que est disponible en cualquier ficha del
formulario.
5-4
Configurador de productos de varios sitios

El proceso de configuracin del Configurador de productos incluye la opcin
para crear versiones de L. MAT. y rutas. La definicin de modelo de producto se
ha ampliado para heredar y especificar el Id. de sitio. ste se determina antes de
la configuracin.
Un artculo configurable del modelo de producto de varios niveles puede tener un

modelo principal y uno secundario. En este caso, el modelo principal genera
versiones de L. MAT./Rutas vinculadas a un sitio de produccin y el modelo
secundario genera versiones de L. MAT./Rutas vinculadas al otro.
Se ha implementado una funcin que admite versiones de L. MAT. y rutas

especficas de un sitio en Microsoft Dynamics AX 2009. Esta funcin se
utilizar en las distintas maneras de fabricar artculos. La configuracin de estos
artculos de venta requiere la creacin de L. MAT. y rutas personalizadas en el
sitio de produccin correcto.
Situacin
Emil, el diseador de productos, prepara el modelo de producto que utilizar
Susan, procesador de pedidos. Susan crea pedidos de ventas y el modelo garantiza
que se crean las versiones de L. MAT. y rutas generadas en el sitio de produccin.
Emil se beneficia de la funcin de varios sitios creando modelos que incorporen
una posible seleccin o determinacin del sitio de produccin.
Susan introduce un pedido para un artculo configurable en Microsoft Dynamics

AX 2009 configurado para que tenga compatibilidad de varios sitios incluyendo
dos sitios de produccin. La funcin de varios sitios le ayuda a proporcionar un
producto fabricado en el sitio correcto utilizando las rutas y L. MAT. correctas
y especficas.
Id. de sitio
Cree y asigne el Id. de sitio utilizando los siguientes pasos.
1. Abra los el formulario Product models (Modelos de producto) para

comenzar a editar el modelo de producto haciendo clic en Product
Builder (Configurador de productos) y, a continuacin, en Product
models (Modelos de producto).
2. Cree la variable de sistema de Id. de sitio en la ficha System.
3. Asigne la variable de cdigo de creacin de modelos del sistema de
Id. de sitio.
4. Al agregar lneas de L. MAT. al modelo de producto, los usuarios no
pueden especificar el Id. de sitio en las lneas de L. MAT. y rutas.
5. Las lneas de L. MAT se agregarn a la versin de L. MAT. asignada
al Id. de sitio, que se identifica mediante la variable de sistema de Id.
de sitio de produccin.
5-5
6. Una vez especificado el Id. de sitio de variable de sistema, apruebe y

compile el modelo.
NOTA: si el modelo de producto solicita un Id. de sitio de produccin, la

variable de creacin de modelos de sistema de Id. de sitio debe ser preparada
(por Susan) para asignacin de parqu. El diseador de productos debe crear
un cdigo que mueva el valor de la variable de modelo del Id. de sitio de
produccin a la variable del sistema (del mismo nombre).
Integracin de Pedido de ventas y L. MAT/Ruta

Cree un pedido de ventas con lneas de L. MAT/Ruta siguiendo estos pasos:
1. Vaya al formulario Sales Order (Pedido de ventas).

2. Cree un pedido de ventas que haga referencia al cliente vinculado
con WH-2, y desplcese a la lnea de ventas.
3. Seleccione un artculo habilitado del modelo y haga clic en
Configure Line (Configurar lnea).
4. Configure el producto de acuerdo con las especificaciones del cliente.
5. Apruebe la configuracin para comenzar a crear las versiones de L. MAT.
y ruta.
6. Compruebe que la versin de L. MAT./Ruta para el artculo
configurado se haya creado con el Id. de versin activa asignado.
Configuracin
Se pueden agregar variables de creacin de modelos a la impresin de cartas de
presupuesto, confirmacin, preparacin, embalaje y factura. Esta funcin permite
la seleccin de variables de creacin de modelos para imprimirlas en cartas de
pedidos de ventas, si se ha completado la configuracin de formularios de pedidos
de ventas globales en consecuencia.
Situacin
Susan, procesador de pedidos, desea que los clientes puedan validar la informacin
de configuracin de sus compras imprimiendo variables de creacin de modelos
en las cartas de pedidos de ventas.
Emil, diseador de productos, le ayuda a configurar esto.
5-6
Cmo habilitar la impresin de variables de creacin

modelos
Utilice el siguiente procedimiento para poder imprimir las variables de creacin
modelos seleccionadas una vez confirmado, seleccionado, embalado o facturado
el pedido de ventas.
1. Abra el formulario Product model (Modelo de producto), seleccione

un modelo de producto y haga clic en Product model (Modelo de
producto). Se abre la ventana de visin general de modelo de producto.
2. Compruebe en la columna Print (Imprimir) las variables de creacin
de modelos seleccionadas.
3. Asegrese de que los modelos tienen variables individuales asignadas
para imprimir.
4. Habilite la configuracin del formulario de pedido de ventas para
imprimir variables.
FIGURA 5.3 CMO HABILITAR VARIABLES DE CREACIN DE MODELOS

PARA IMPRIMIR
5-7
Configurar Lnea de pedido de ventas

Cree un pedido de ventas en el sistema y configure la lnea de pedido de ventas
utilizando el siguiente procedimiento.
1. Abra la ventana Account Receivables Sales Order (Pedido de ventas

de clientes).
2. Cree un pedido y lnea para un artculo configurado.
3. Configure el artculo segn los requisitos de los clientes.
4. Guarde el pedido de ventas.
Imprimir una confirmacin de pedido

Utilice el siguiente procedimiento para imprimir una confirmacin de pedido de
ventas para informar al cliente sobre la compra.
1. Abra la carpeta Accounts Receivables Sales Update (Actualizacin

de ventas de clientes).
2. Imprima la confirmacin de pedido.
3. Identifique la impresin de selecciones de variable de creacin de
modelos seleccionadas en la carta que informa al cliente sobre el
tamao, color, efecto, etc.
5-8
Restricciones de tabla
Si la funcin o las opciones, o las combinaciones de stas se guardan en tablas,
puede ser eficaz utilizar restricciones de tabla para definir restricciones en stas,
en lugar de agregar la(s) regla(s) discreta(s) entre funcin y opciones.
Las restricciones de tabla son compatibles con el Configurador de productos que

crea una restriccin de tabla que identifica la tabla que contiene las combinaciones
vlidas entre funciones y opciones del producto determinado. Las filas de la tabla
representan la funcin y las combinaciones de opciones vlidas.
Cmo agregar una restriccin de tabla a un modelo de

producto
El modelo de producto se ampla con la restriccin de tabla utilizando el siguiente
procedimiento.
1. Abra el Configurador de productos y, a continuacin, los modelos de

producto.
2. Seleccione el modelo de producto.
3. Haga clic en Product model (Modelo de producto).
4. Haga clic en la ficha Table Constraints (Restricciones de tabla).
5. Pulse Ctrl+N para agregar una restriccin de tabla al modelo de
producto.
6. Seleccione Table Constraint (Restriccin de tabla) en la bsqueda.
7. Pulse Ctrl+S y seleccione el grupo variable en la bsqueda.
8. Haga clic en OK para cerrar el formulario.
FIGURA 5.4 RESTRICCIN DE TABLA AGREGADA AL MODELO DE

PRODUCTO
5-9
Cmo probar una restriccin de tabla en un modelo de

producto
Utilice el siguiente procedimiento para probar la restriccin de tabla en el modelo
de producto.
1. Vaya al Configurador de productos y, a continuacin, a modelos de

producto para abrir el formulario Product models (Modelos de
producto).
2. Seleccione el modelo de producto.
3. Haga clic en Functions (Funciones) y, a continuacin, en Test
model (Probar modelo) para abrir el formulario Configuracin.
4. Vaya al cuadro combinado Color y abra Lookup (Bsqueda) para ver
la lista de entradas de colores de la tabla.
5. Cierre la bsqueda sin una seleccin.
6. Vaya al cuadro combinado Size (Tamao) y abra Lookup (Bsqueda)
para ver la lista de entradas de tamao de la tabla.
8. Vaya al cuadro combinado Dimension (Dimensin) y abra Lookup
(Bsqueda) para ver la lista de entradas de dimensiones de la tabla.
10. Vuelva a Color y seleccione un color.
11. Presione el tabulador hasta Size (Tamao) y abra Lookup
(Bsqueda). Aparecer la lista de todas las entradas de tamao
distintas que se limitan al color seleccionado.
12. Seleccione un tamao.
13. Presione el tabulador hasta Dimension (Dimensin) y abra Lookup
(Bsqueda) para ver la lista de todas las entradas de dimensiones
distintas que se limitan al color y tamao seleccionados.
14. Seleccione una dimensin y, a continuacin, haga clic en OK.
5-10
En la siguiente figura, est configurada una restriccin de tabla para que el color
roble no se pueda seleccionar.
FIGURE 5. 5 CMO PROBAR UNA RESTRICCIN DE TABLA PREDEFINIDA
5-11
Resumen
Este curso describe cmo iniciar el depurador del Configurador de productos
y cmo validar reglas para el modelo de producto utilizando el depurador de reglas.
El depurador de reglas ayuda al diseador de productos a la hora de crear los
modelos haciendo un seguimiento de las variables asignadas y mostrando el
seguimiento como una lnea que identifica el nombre y el valor de dichas variables.
Disponer del seguimiento a medida que el usuario introduce cada variable permite
que el diseador de productos vea las consecuencias de la implementacin del
modelo.
Adems, este curso describe cmo crear y asignar el Id. de varios sitios y cmo
crear un pedido de ventas con lneas de L. MAT./Ruta integradas. Con la funcin
de Id. de varios sitios integrada en el Configurador de productos se pueden crear
modelos que incorporen una posible seleccin o determinacin del sitio de
produccin. Esto garantiza que un producto se produce en el sitio correcto
utilizando las rutas y L. MAT. correctas y especficas.
Este curso tambin describe cmo ahora es posible imprimir variables de modelo
seleccionadas una vez confirmado, seleccionado, embalado o facturado un
pedido de ventas.
Finalmente, se describe cmo la creacin de una restriccin de tabla ofrece una

manera ms eficaz de identificar combinaciones entre funciones y opciones del
producto determinado.
5-12
Depurador de reglas
1. Es posible validar reglas de modelo de producto sin activar el depurador de
reglas (proporcione una respuesta completa)?
2. Cul de las siguientes afirmaciones es verdadera?

( ) El depurador de reglas slo se puede utilizar para validar reglas, no
restricciones.
( ) En cuanto se inicia el depurador de reglas, automticamente se activar
siempre que se agregue, establezca o cambie un valor.

3. Puede el Id. de varios sitios determinarse una vez iniciado el proceso de
configuracin del Configurador de productos?
5-13
4. Qu dos de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

( ) Un artculo configurable del modelo de producto de varios niveles tiene
un modelo principal y uno secundario.
( ) La funcin de varios sitios ayuda al usuario a entregar un producto fabricado
en el sitio correcto utilizando las rutas y L. MAT. correctas y especficas.
( ) Al agregar lneas de L. MAT. al modelo de producto los usuarios pueden
especificar el Id. de sitio en las lneas de L. MAT..
Configuracin
5. Estn disponibles todas las variables de creacin de modelos para imprimir
de forma predeterminada (proporcione una respuesta completa)?
6. Las restricciones de tabla se utilizan para:
( ) Evitar el acceso no autorizado de usuarios a tablas especficas.
( ) Identificar combinaciones vlidas entre funciones y opciones de un
( ) Bloquear campos en tablas especficas para evitar modelos de productos
no vlidos.
5-14

captulo:
1.
2.
3.
5-15
Soluciones
Depurador de reglas
1. Es posible validar reglas de modelo de producto sin activar el depurador de

reglas (proporcione una respuesta completa)?
RESPUESTA MODELO - No. Para validar las reglas y restricciones de los
modelos de productos, en primer lugar se debe iniciar el depurador de reglas.

( ) El depurador de reglas slo se puede utilizar para validar reglas, no
restricciones.
() En cuanto se inicia el depurador de reglas, automticamente se activar
siempre que se agregue, establezca o cambie un valor.
3. Puede el Id. de varios sitios determinarse una vez iniciado el proceso de

configuracin del Configurador de productos?
RESPUESTA MODELO - No. Debe determinarse el Id. de varios sitios antes
de la configuracin.
4. Qu dos de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

() Un artculo configurable del modelo de producto de varios niveles tiene
un modelo principal y uno secundario.
() La funcin de varios sitios ayuda al usuario a entregar un producto
fabricado en el sitio correcto utilizando las rutas y L. MAT. correctas y
especficas.
( ) Al agregar lneas de L. MAT. al modelo de producto los usuarios pueden
especificar el Id. de sitio en las lneas de L. MAT.
5-16
Configuracin
5. Estn disponibles todas las variables de creacin de modelos para imprimir

de forma predeterminada (proporcione una respuesta completa)?
RESPUESTA MODELO - No. Se deben seleccionar y tener a disposicin
para impresin las variables de creacin de modelos de forma que se puedan
imprimir una vez confirmado, seleccionado, embalado o facturado el pedido
de ventas.
6. Las restricciones de tabla se utilizan para:

( ) Evitar el acceso no autorizado de usuarios a tablas especficas.
() Identificar combinaciones vlidas entre funciones y opciones de un
( ) Bloquear campos en tablas especficas para evitar modelos de productos
no vlidos.
5-17
5-18
Captulo 6: Comercio y origen
CAPTULO 6: COMERCIO Y ORIGEN

Objetivos
Los objetivos son:
Observar cmo configurar y procesar una solicitud de presupuesto

Describir cmo se configuran y administran los controles de fecha
de entrega y zona horaria
Revisar cmo la funcin de varios sitios ha afectado a las
funcionalidades de creacin de pedido de compra y entrega directa,
junto con el nuevo formulario Supply overview (Visin general
del suministro)
Explicar cmo configurar y procesar una gestin de devolucin
Explicar el flujo de trabajo de peticin de compra
Describir cmo procesar una peticin de compra
Enumerar las configuraciones necesarias para las peticiones
de compra
Explicar cmo configurar derechos de seguridad para peticiones
de compra
Explicar el proceso de conciliacin de la informacin de facturas
de proveedores, pedidos de compra y albaranes
Describir cmo agregar o cambiar gastos varios durante el proceso
de facturacin de pedido de compra
Explicar cmo un usuario puede registrar facturas de pedidos
de compra y ventas basadas en un albarn
Introduccin
Hay algunas nuevas e importantes caractersticas en la versin de Microsoft
Dynamics AX 2009 en el rea de Comercio y origen, entre las que se incluyen
los siguientes:
Solicitud de presupuesto (RFQ)

Peticin de compra
Gestin de devoluciones
En total, el proceso de solicitud de presupuesto (RFQ) abarca, adems de la emisin

bsica de una RFQ para varios proveedores, la capacidad de registrar la respuesta
a la RFQ y transferir respuestas a la RFQ seleccionadas a un pedido de compra.
Con la funcin de peticin de compra ahora se pueden crear peticiones de compra.

ste es un documento que autoriza al departamento de compras de una empresa
a adquirir materiales.
6-1
La nueva funcin de varios sitios tiene un gran efecto en el desarrollo dentro del rea
de comercio y origen. Por ejemplo, la funcin de control de fecha de entrega
presenta la posibilidad de especificar las fechas lmite de entrada de pedidos
para cada sitio, adems de tener en cuenta que los sitios pueden estar ubicados
en distintas zonas horarias. Adicionalmente, ahora es posible permitir a ciertos
clientes importantes que tengan fechas lmite de entrada de pedidos ms tarde
que el resto de clientes.
Otra mejora es la posibilidad de configurar un proveedor preferido para cada

dimensin de inventario de cobertura planificada para cada artculo.
En gestin de devoluciones, ahora es posible controlar quin puede devolver

artculos, qu artculos se pueden devolver y el destino de los artculos devueltos.
Solicitud de presupuesto
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, era posible crear pedidos
de compra de tipo presupuesto. Un pedido de compra de tipo presupuesto se trata,
en versiones anteriores, como un pedido de compra de otro tipo. De esta forma,
no se reconocen los diferentes requisitos del proceso de solicitud de presupuesto
en comparacin con pedidos de compra regulares.
En Microsoft Dynamics AX 2009, se introduce la nueva funcin de solicitud

de presupuesto (RFQ). Esto permite a los agentes de compra enviar una RFQ
a sus proveedores solicitando un precio y/u hora de entrega para varios artculos.
Una solicitud de presupuesto (RFQ) es un proceso empresarial estndar cuyo

propsito es invitar a los proveedores a un proceso de puja para que pujen por
productos y/o servicios especficos. Se trata de un documento emitido cuando
una organizacin desea comprar algo y decide invitar a empresas para que enven
pujas competitivas.
El proceso de solicitud de presupuesto (RFQ) abarca, adems de la emisin bsica

de una RFQ para uno o varios proveedores, la capacidad de registrar la respuesta
a la RFQ y transferir respuestas a la RFQ seleccionadas a un pedido de compra.
El proceso de RFQ puede comenzar desde los siguientes orgenes:
Manualmente, en el formulario Solicitud de presupuesto

Desde un pedido de compra planificado
Desde una peticin de compra
Por tanto, el presupuesto de compra en versiones anteriores ya no es un tipo

de pedido de compra vlido en Microsoft Dynamics AX 2009, y no se puede
seleccionar desde el pedido de compra.
6-2
La siguiente figura es una ilustracin del proceso de RFQ en Microsoft Dynamics

AX 2009.
FIGURA 6.1 PROCESO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO
Situacin Crear una solicitud de presupuesto

En la siguiente situacin se muestra el proceso de creacin, emisin y gestin
de respuestas de RFQ.
Situacin
Alicia, agente de compras, tiene una peticin futura de un artculo que puede
suministrar ms de un proveedor. Alicia crea una RFQ para el artculo, selecciona
los proveedores que desea que respondan a la RFQ y, a continuacin, indica la hora
de respuesta necesaria (fecha de caducidad) en la RFQ. Alicia opta por que varios
proveedores respondan a la RFQ y, a continuacin, enva la RFQ a los proveedores
seleccionados.
Tras un tiempo, Alicia recibe las respuestas de los proveedores a la RFQ. Introduce
la informacin de la respuesta a la RFQ, tanto el encabezado como la lnea para
cada proveedor. La informacin de la RFQ original se mantiene, y la informacin
recibida de los proveedores se agrega en paralelo a las RFQ existentes, de tal manera
que Alicia puede fcilmente consultar qu fue solicitado y qu se respondi para
cada proveedor.
6-3
Una vez transcurrida la fecha de caducidad de la RFQ, Alicia recibir una

notificacin. Alicia consulta la RFQ para ver si faltan las respuestas de algunos
de los proveedores. Como se han recopilado todas las respuestas, decide
compararlas. Alicia tiene la opcin de que Microsoft Dynamics AX 2009
le ayude a realizar la comparacin ordenando las respuestas segn los criterios
como, por ejemplo, mejor precio total, mejor hora de entrega total, etc.
Al hacer la comparacin, Alicia identifica una respuesta de RFQ como mejor

que el resto para el precio total para la respuesta de RFQ. Acepta esta respuesta
y el estado de la respuesta de RFQ especfica del proveedor se actualiza a Aceptado.
Al aceptar la respuesta, se crea un pedido de compra de la respuesta de RFQ
especfica del proveedor. Las respuestas de los otros proveedores a la RFQ
se rechazan, y Alicia decide asignar un cdigo de motivo al rechazo.
Crear y procesar una solicitud de presupuesto

Se puede crear una RFQ desde tres ubicaciones en Microsoft Dynamics AX:
Entrada manual desde el formulario Request for quote (Solicitud de

presupuesto)
Desde un pedido de compra planificado: las lneas de pedido de compra
planificado se transfieren al formulario Request for quote (Solicitud
de presupuesto)
Desde una peticin de compra: las lneas de pedido de peticin
de compra se transfieren al formulario Request for quote (Solicitud
de presupuesto)
Para crear una RFQ manualmente desde el formulario Request for quote
(Solicitud de presupuesto), haga clic en Accounts payable (Proveedores) >
Request for quote details (Detalles de solicitud de presupuesto) para abrir
el formulario.
FIGURA 6.2 FORMULARIO REQUEST FOR QUOTE

(SOLICITUD DE PRESUPUESTO)
6-4
El formulario Resquest for Quote (Solicitud de presupuesto) tiene tres secciones:
Seccin Descripcin
Opciones Filtre lo que desea ver en la seccin del encabezado.
de filtro Filtrar por:
Empleado
Grupo de compradores
Cuenta de proveedor
Nmero de proveedores
Fecha de caducidad
Estado
Encabezado Lista de encabezados de la RFQ segn el filtrado.
Las columnas Lowest status (Estado ms bajo) y Highest
status (Estado ms alto) que muestran el estado de la lnea
de pedido con el estado ms bajo y la lnea de pedido con el
estado ms alto. Los estados que se enumeran por orden
jerrquico son los siguientes:
Created (Creado)
Sent (Enviado)
Received (Recibido)
Accepted (Aceptado)
Canceled (Cancelado)
Rejected (Rechazado)
La columna RFQ vendors (Proveedores de RFQ) muestra

el estado de los proveedores seleccionados para el encabezado
de la RFQ. Los estados son los siguientes:
None (Ninguno): no se han seleccionado proveedores
para la RFQ
Single (nico): se ha seleccionado un nico proveedor
para la RFQ
Multiple (Varios): se han seleccionado dos o ms
proveedores para la RFQ
Lneas Lista de lneas de RFQ vinculadas al encabezado
seleccionado.
6-5
Procedimiento: Crear un nuevo encabezado de solicitud

de presupuesto
Para crear un nuevo encabezado de RFQ, siga estos pasos:
1. Haga clic en el icono New (Nuevo) o pulse CTRL+N para crear

un nuevo encabezado de RFQ en el formulario Resquest for quote
(Solicitud de presupuesto).
2. En el formulario Create request for quote (Crear solicitud
de presupuesto), seleccione el tipo de RFQ en el campo Purchase
type (Tipo de compra). Se incluyen los siguientes tipos:
Purchase order (Pedido de compra)
Blanket order (Pedido marco)
Purchase requisition (Peticin de compra): este tipo no se puede
seleccionar manualmente. Se selecciona automticamente si se
llama a la RFQ desde el proceso de peticin de compra.
3. Especifique la fecha en la que los artculos se deben entregar

en el campo Delivery date (Fecha de entrega).
4. Especifique la fecha de caducidad para la RFQ en el campo
Expiry date (Fecha de caducidad).
5. Haga clic en OK.
NOTA: tenga en cuenta que el estado de la columna RFQ vendors

(Proveedores de RFQ) del encabezado es None (Ninguno) porque
no se ha seleccionado an ningn proveedor para la RFQ.
Procedimiento: Crear nuevas lneas de solicitud

de presupuesto
Para crear nuevas lneas de RFQ, siga estos pasos:
1. Especifique el tipo de lnea. Cuando cree lneas de RFQ, puede

seleccionar dos tipos de lnea:
Item (Artculo): artculos seleccionados del artculo maestro
None (Ninguno): artculos que no estn an en el artculo maestro.
Al seleccionar este tipo de lnea puede hacer una solicitud de un
artculo basndose en una especificacin general.
2. Para crear una lnea con artculos del artculo maestro, seleccione
el artculo en el campo Item number (Nmero de artculo).
6-6
3. Para crear una lnea con el tipo de lnea None (Ninguno), especifique
un nombre en el campo Name (Nombre). En la ficha General (General)
del campo Text (Texto), se puede introducir ms informacin sobre
el artculo.
NOTA: se puede vincular un documento que tenga las especificaciones del artculo
a la lnea utilizando el icono Document handling (Gestin de documentos),
tambin conocido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX.
Procedimiento: Seleccionar proveedores para la solicitud

de presupuesto y emisin
Para seleccionar proveedores para la RFQ y emitir la RFQ a los proveedores,
siga estos pasos:
1. Haga clic en la ficha Vendor (Proveedor) en la seccin del encabezado

del formulario Request for quote (Solicitud de presupuesto).
2. Para artculos que ya estn en el artculo maestro, se puede ejecutar
un informe sobre el historial para el artculo en la seccin Lines
(Lneas), Inquiries (Consultas) > Item statistics (Estadsticas
por artculos). Esto puede ayudar en la seleccin del proveedor
para la RFQ actual.
3. Seleccione el proveedor en el campo Vendor account (Cuenta del
proveedor). Seleccione tantos proveedores como necesite para la RFQ,
pulsando CTRL+N para agregar nuevos proveedores.
4. Una vez seleccionados todos los proveedores, la RFQ se puede emitir
a estos proveedores haciendo clic en Update (Actualizar) > Send
(Enviar).
5. En el formulario Sending request for quote (Enviar solicitud
de presupuesto), asegrese de especificar la configuracin
de impresin para la RFQ en la ficha Parameters (Parmetros).
6. En la ficha Other (Otros), hay dos casillas de verificacin disponibles
para las opciones de nuevo clculo.
7. Haga clic en OK.
Si la casilla de verificacin Print RFQ (Imprimir RFQ) estaba seleccionada

en el formulario Sending request for quote (Enviar solicitud de presupuesto),
se imprime la RFQ para cada uno de los proveedores seleccionados. Por tanto,
si se seleccionaron dos proveedores en la RFQ, se imprimirn dos documentos
de RFQ en la pantalla.
NOTA: se puede utilizar Application Integration Framework (AIF) para

procesar documentos RFQ si se establece esa relacin con el proveedor.
NOTA: tenga en cuenta que el estado de la RFQ se enva tanto para el estado
ms alto como para el ms bajo.
6-7
Procedimiento: Seguimiento de solicitud de presupuesto

Si un proveedor especfico no ha respondido a la RFQ antes de la fecha
de caducidad, Alicia, agente de compras, recibir una notificacin de que an
no se ha recibido una respuesta a la RFQ. Para ello, debe haberse definido
una alerta para Alicia. Para realizar el seguimiento de un proveedor que an
no ha respondido a la RFQ, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Request For Quote follow-up (Seguimiento

de solicitud de presupuesto) en Account payable (Proveedores) >
Periodic (Peridico) > Request for quote (Solicitud de presupuesto) >
Request for quote follow-up (Seguimiento de solicitud de presupuesto).
Este formulario enumera todas las RFQ especficas de los proveedores para las
que an no se ha recibido una respuesta. En el grupo de campos Filter (Filtro),
existe la posibilidad de filtrar la vista en el formulario Request For Quote
follow-up (Seguimiento de solicitud de presupuesto) por:
Fecha de creacin
Fecha de caducidad
Vlido hasta
Fecha de entrega solicitada
Cuenta de proveedor
Nmero de artculo
Estado
Id. de caso
Solicitud de presupuesto
Empleado
En la ficha Multiple request for quotes (Varias solicitudes de presupuesto),

aparecen enumerados todos los proveedores a los que se ha enviado la RFQ.
Desde aqu, un usuario puede hacer un seguimiento slo de la RFQ especfica
del proveedor y no del resto de proveedores a los que se ha enviado la RFQ.
La persona de contacto y el nmero de telfono para cada lnea de la ficha Multiple

request for quotes (Varias solicitudes de presupuesto) se especifican en la parte
inferior del formulario. Adems, se especifica la informacin de contacto en el
campo Awaiting reply (Respuesta pendiente), as como el nmero de respuestas
que faltan para la RFQ especfica del proveedor.
2. Seleccione una lnea en la ficha Overview (Visin general)

o en la ficha Multiple request for quotes (Varias solicitudes
de presupuesto), con el proveedor especfico sobre el que desea
realizar un seguimiento.
6-8
3. Haga clic en el botn Request For Quote reply details (Detalles

de respuesta de solicitud de presupuesto). Se abre el formulario
Request For Quote reply (Respuesta de solicitud de presupuesto)
y los filtros del proveedor. Proporciona toda la informacin de lnea
y el estado de la RFQ.
Procedimiento: Respuesta de solicitud de presupuesto

Una vez recibidas las respuestas para la RFQ del proveedor mediante (por ejemplo)
fax, telfono, o a travs de Application Integration Framework (AIF), se deben
introducir en Microsoft Dynamics AX 2009 y comparar para buscar el proveedor
ms adecuado. Para hacer esto:
1. Abra el formulario Request For Quote reply (Respuesta de solicitud

de presupuesto) en Accounts payable (Proveedores) > Periodic
(Peridico) > Request for quote (Solicitud de presupuesto) >
Request For Quote reply details (Detalles de respuesta de solicitud
de presupuesto).
2. En la ficha Reply fields (Campos de respuesta) para las lneas,
el agente de compras puede introducir manualmente la respuesta,
o puede hacer clic en Functions (Funciones) y seleccionar Copy
data to reply (Copiar datos para responder). De esta manera,
se copiarn los datos que se crearon para la RFQ especfica del
proveedor y se utilizarn los mismos datos como base para la
respuesta. Estos datos se pueden cambiar segn convenga. Esto
se aplica tanto a artculos del artculo maestro como no artculos.
3. Si hay no artculos en la RFQ, stos se deben crear en el artculo
maestro con la informacin de la respuesta de RFQ y, a continuacin,
seleccionarse en la lnea en el formulario Request For Quote reply
(Respuesta de solicitud de presupuesto).
NOTA: tenga en cuenta que el estado del encabezado ahora es Recibido,

porque se han introducido las respuestas para las lneas. Si slo se ha
introducido una respuesta para una de las lneas, el estado ms bajo
es Enviado y el estado ms alto es Recibido.
Ahora, tambin ha cambiado el estado del encabezado en el formulario Request

For Quote (Solicitud de presupuesto) conforme al estado en el formulario Request
For Quote reply (Respuesta de solicitud de presupuesto).
Procedimiento: Comparar respuestas de solicitud

de presupuesto y aceptar una respuesta especfica
de un proveedor
Para comparar respuestas de RFQ y aceptar una respuesta de RFQ especfica
de un proveedor, siga estos pasos:
Antes de aceptar una respuesta de un proveedor, un usuario puede comparar

las respuestas recibidas para la RFQ de los proveedores.
6-9
Para comparar dos o ms respuestas de RFQ, siga estos pasos:
1. En el formulario Request for quote (Solicitud de presupuesto),

haga clic en Functions (Funciones) > Compare (Comparar).
Se abre el formulario Compare request for quote replies
(Comparar respuestas de solicitud de presupuesto).
2. Una vez que ha determinado el mejor proveedor para la respuesta
de RFQ, seleccione la casilla de verificacin Mark (Marcar) y haga
clic en Update (Actualizar), Accept (Aceptar).
3. En el formulario Posting request for quote acceptance (Registro
de aceptacin de solicitud de presupuesto), seleccione un cdigo
de motivo en el campo Reason accept (Aceptar motivo).
4. Haga clic en OK. Automticamente se crear un pedido de compra.
5. Cierre el formulario Compare Request For Quotes Reply
(Comparar respuesta de solicitud de presupuesto).
El formulario de pedido de compra se puede abrir desde el documento de aceptacin

de RFQ que se imprimi en la pantalla.
Adems, en el formulario Request For Quote (Solicitud de presupuesto),

se ha actualizado la RFQ. Si se rechaz la RFQ especfica de un proveedor en el
proceso, el estado ms bajo en la RFQ es Rechazado y el ms alto es Aceptado
si la RFQ especfica de un proveedor se ha aceptado. Esto tambin indica que todas
las lneas estn cerradas para esta RFQ.
NOTA: si los importes de las respuestas de RFQ estn en una divisa diferente,
puede seleccionar la casilla de verificacin Amounts in default currency
(Importes en divisa predeterminada) para cambiarlas a la divisa predeterminada
de la empresa.
Si est seleccionada la casilla de verificacin Print Request For Quote acceptance

(Imprimir aceptacin de solicitud de presupuesto) en el formulario Posting request
for quote acceptance (Registro de aceptacin de solicitud de presupuesto),
se imprimir en la pantalla un documento de aceptacin de RFQ, y ahora podr
comunicar la respuesta de RFQ a su proveedor, por ejemplo, por fax o telfono
si es posible.
NOTA: se realiza el mismo procedimiento para respuestas que se deben

rechazar o devolver, si por ejemplo se han realizado cambios en la RFQ
y es necesaria una nueva respuesta.
6-10
Zona horaria y control de fecha de entrega

Para la funcin de varios sitios, se ha mejorado el control de fecha de entrega
al introducir la posibilidad de especificar fechas lmite de entrada de pedidos
para cada sitio y considerar que los sitios podran estar ubicados en distintas
zonas horarias.
La fecha lmite de entrada de pedidos se define para cada sitio en funcin de la zona
horaria en que se encuentra el sitio, y no de la zona horaria en la que se han creado
los pedidos de ventas. Adicionalmente, ahora es posible permitir a ciertos clientes
importantes que tengan fechas lmite de entrada de pedidos ms tarde que el resto
de clientes.
Acerca de las fechas lmite de entrada de pedido

En muchas empresas, es necesario recibir un pedido de ventas antes de una
determinada hora del da para que se trate como recibido dicho da. Si el pedido
se recibe despus, la empresa lo tratar como si se hubiera recibido el siguiente
da laboral.
Esta fecha lmite en Microsoft Dynamics AX 2009 se denomina Fecha lmite

de entrada de pedidos, y sustituye al trmino Fecha lmite de pedido que exista
en versiones anteriores.
Situacin
Susan, procesadora de pedidos, configura las horas de fecha lmite de entrada
de pedidos para todos los das de la semana en el formulario Order entry deadlines
(Fechas lmite de entrada de pedidos). Si se recibe una orden despus de esa hora,
se tratar como si se recibiera al da siguiente. De forma predeterminada, estas
horas estn establecidas a las 23:59, es decir, un minuto antes de la medianoche
al final del da correspondiente. Susan puede cambiar las horas predeterminadas
para que coincidan con las horas de fecha lmite de envo reales.
Susan tambin puede definir las fechas lmite de entrada de pedidos para un grupo
especfico de clientes, por ejemplo, si desea que un grupo de clientes especficos
tenga fechas lmite de entrada de pedidos posteriores que la mayora de los clientes.
En primer lugar, Susan define los grupos de fecha lmite de entrada de pedidos
en el formulario Order entry deadline groups (Grupos de fecha lmite de entrada
de pedidos). En segundo lugar, asigna los grupos de fecha lmite de entrada
de pedidos a clientes en el formulario Clientes (Clientes). y en tercer lugar,
configura la fecha lmite de entrada de pedidos para el grupo.
Si la empresa consta de varios sitios, las fechas lmite de entrada de pedidos y los
grupos de fecha lmite de entrada de pedidos, as como las zonas horarias, se pueden
configurar para cada sitio. Si los sitios se ubican en distintas zonas horarias, la fecha
lmite de entrada de pedidos se configura en la zona horaria del sitio. Sin embargo,
con presupuestos de ventas y pedidos de ventas, la fecha lmite de entrada de pedidos
se convierte a la zona horaria del usuario en el formulario Available ship and
receipt dates (Fechas de envo y recepcin disponibles).
6-11
Las combinaciones permitidas de sitio y grupo de fecha lmite de entrada de pedidos

se definen en el formulario Activate order entry deadline combinations (Activar
combinaciones de fecha lmite de entrada de pedidos).
Ejemplo Fecha lmite de entrada de pedidos

Imagine que hoy es martes y son las 17:00. Si Susan, procesadora de pedidos,
establece la fecha lmite de pedido a las 16:00 del martes e intenta establecer
la fecha de envo como la fecha de hoy (asumiendo que no hay plazo), recibir
un mensaje de advertencia de que la fecha no es vlida si se est seleccionado
Sales lead time (Plazo de ventas) o ATP (NNC) en el campo Delivery date
control (Control de fecha de entrega). Esta advertencia aparecer en el formulario
Available ship and receipt dates (Fechas de envo y recepcin disponibles)
en el que se pueden elegir fechas alternativas.
Ejemplo Distinta fecha lmite de entrada de pedidos

para cada sitio
Una empresa consta de dos sitios. Los sitios se ubican en dos zonas horarias.
Sitio A Sitio B
California Florida
Hora estndar del Pacfico (PST) Hora estndar del este (EST)
El sitio A y el sitio B han definido las siguientes fechas lmite de entrada de pedidos.
Fechas lmite PST Fechas lmite EST

de entrada de pedidos de entrada de pedidos
Lunes 13:00 Lunes 14:00
Martes 13:00 Martes 14:00
Mircoles 13:00 Mircoles 14:00
Jueves 13:00 Jueves 14:00
Viernes 13:00 Viernes 14:00
Susan, procesadora de pedidos, se encuentra en Utah, donde la zona horaria es Hora

estndar de la montaa (MST).
Esto significa que siempre que crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST
y con el sitio B antes de las 12:00 MST, cumple las fechas lmite de entrada
de pedidos para ambos sitios.
6-12
La siguiente tabla muestra las fechas lmite de entrada de pedidos para el sitio A
y B convertidos a hora MST.
Sitio A (PST) MST Sitio B (EST) MST

13:00 14:00 14:00 12:00
Ejemplo Misma fecha lmite de entrada de pedidos

para cada sitio
Una empresa consta de dos sitios. Los sitios se ubican en dos zonas horarias.
Sitio A Sitio B
California Florida
PST (Hora estndar del Pacfico) EST (Hora estndar del este)
El sitio A y el sitio B han definido las siguientes fechas lmite de entrada de pedidos.
Fechas lmite PST y EST

de entrada de pedidos
Lunes 13:00
Martes 13:00
Mircoles 13:00
Jueves 13:00
Viernes 13:00
Susan, procesadora de pedidos, se encuentra en Utah donde la zona horaria es MST

(Hora estndar de la montaa).
Esto significa que siempre que crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST
y con el sitio B antes de las 11:00 MST, cumple las fechas lmite de entrada
de pedidos para ambos sitios.
La siguiente tabla muestra las fechas lmite de entrada de pedidos para el sitio A
y B convertidos a hora MST.
Sitio A (PST) Sitio A (MST) Sitio B (EST) Sitio B (MST)

13:00 14:00 13:00 11:00
NOTA: si estn activados los ajustes de ahorro de energa, las fechas lmite
de entrada de pedidos se ajustan en consonancia.
6-13
Procedimiento: Configurar fechas lmite de entrada

de pedidos
Para especificar las fechas lmite de entrada de pedidos para cada sitio y los grupos
de fecha lmite de entrada de pedidos, siga estos pasos:
1. Haga clic en Inventory management (Gestin de inventario) > Setup

(Configuracin) > Distribution (Distribucin) > Order entry deadline
(Fecha lmite de entrada de pedidos).
2. En el campo Site (Sitio), especifique si desea que las fechas lmite
de entrada de pedidos se apliquen a un sitio especfico o a todos
los sitios.
3. Seleccione un sitio en el campo Select (Seleccionar) si ha seleccionado
Specific (Especfico) en el campo Site (Sitio).
4. En el campo Order entry deadline group (Grupo de fecha lmite
de entrada de pedidos), especifique si desea que las fechas lmite
de entrada de pedidos se apliquen a un grupo de fecha lmite de entrada
de pedidos especfico o a todos los grupos de fecha lmite de entrada
de pedidos.
5. Seleccione un grupo de fecha lmite de entrada de pedidos en el campo
Select (Seleccionar) si ha seleccionado Specific (Especfico) en el
campo Order entry deadline group (Grupo de fecha lmite de entrada
de pedidos).
6. Escriba las horas de fechas lmite de entrada de pedidos en los campos
de cada da de la semana.
NOTA: si aparece un icono de error junto a la lnea significa que la

combinacin de fecha lmite de entrada de pedidos no est activada.
Procedimientos Crear y gestionar grupos de fecha

lmite de entrada de pedidos
Para definir fechas lmite de entrada de pedidos para sitios o grupos de clientes,
siga estos pasos. Primero, cree grupos de fecha lmite de entrada de pedidos y,
a continuacin, asocie los que tengan sitios o clientes.
Procedimiento: Cree un grupo de fecha lmite de entrada de pedidos
1. Haga clic en Inventory management (Gestin de inventario) >

Setup (Configuracin) > Distribution (Distribucin) > Order entry
deadline groups (Grupos de fecha lmite de entrada de pedidos).
2. Presione CTRL+N para crear un grupo nuevo.
3. Escriba un nombre de grupo en el campo Order entry deadline
group (Grupo de fecha lmite de entrada de pedidos) y una
descripcin del grupo en el campo Description (Descripcin).
6-14
Procedimiento: Asignar un grupo de fecha lmite de entrada de pedidos

a un cliente
1. Haga clic en Accounts receivable (Clientes) > Customer details

(Detalles del cliente).
2. Seleccione el cliente al que desea asignar un grupo de fecha lmite
de entrada de pedidos.
3. Haga clic en la ficha Sales order (Pedido de ventas) y seleccione
un grupo de fecha lmite de entrada de pedidos en el campo Order
entry deadline group (Grupo de fecha lmite de entrada de pedidos).
Procedimiento: Asignar un grupo de fecha lmite de entrada de pedidos

a un sitio

Setup (Configuracin) > Inventory breakdown (Desglose del
inventario) > Sites (Sitios).
2. Seleccione el sitio al que desea asignar un grupo de fecha lmite
de entrada de pedidos.
3. Haga clic en la ficha General y seleccione un grupo de fecha lmite
de entrada de pedidos en el campo Order entry deadline group
(Grupo de fecha lmite de entrada de pedidos).
Procedimiento: Activar combinaciones de fecha lmite de entrada de pedidos
Para activar combinaciones de grupos y sitios de fecha lmite de entrada de pedidos,

siga estos pasos:

Setup (Configuracin) > Distribution (Distribucin) > Activate
order entry deadline combinations (Activar combinaciones
de fecha lmite de entrada de pedidos).
2. Seleccione las casillas de verificacin que corresponden a las
combinaciones que desea activar.
Grupo de pedidos Todos los grupos de pedidos

Sitio Seleccione esta combinacin Seleccione esta combinacin
si desea que las fechas lmite si desea que las fechas lmite
de entrada de pedidos se apliquen de entrada de pedidos se apliquen
a un sitio y a un grupo de fecha a un sitio especfico y a todos
lmite de entrada de pedidos los grupos de pedido.
especfico.
Todos los Seleccione esta combinacin La combinacin de todos
sitios si desea que las fechas lmite los sitios y todos los grupos
de entrada de pedidos se apliquen de fecha lmite de entrada
a todos los sitios y a un grupo de pedidos est siempre activa
de fecha lmite de entrada y no se puede desactivar.
de pedidos especfico.
6-15
Las combinaciones seleccionadas estarn disponibles en el formulario Order

entry deadlines (Fechas lmite de entrada de pedidos).
Crear un pedido de ventas en un entorno de varias zonas

horarias
El siguiente procedimiento muestra cmo se puede crear un pedido de ventas
teniendo en cuenta varios sitios y zonas horarias.
Procedimiento: Crear un encabezado de pedido de ventas
1. Abra el formulario Sales order (Pedido de ventas).

2. Presione CTRL+N para crear un nuevo encabezado de pedido
de ventas.
3. En el formulario Create sales order (Crear pedido de ventas),
seleccione un cliente para el pedido de ventas.
4. Cambie el sitio de dimensin en este formulario y las fechas de envo
y recepcin solicitadas cambiarn en consonancia. Las fechas de envo
y recepcin solicitadas del formulario Create sales order (Crear
pedido de ventas) se calculan a partir de la configuracin del sitio
o en el formulario Transport (Transporte) dependiendo del lugar
en que se ha especificado el almacn. Si la fecha solicitada menos
el tiempo de transporte se encuentra dentro del plazo del pedido
de ventas, recibir una advertencia; si la fecha solicitada menos
el tiempo de transporte da como resultado una fecha pasada, recibir
un error.
5. En el formulario Create sales order (Crear pedido de ventas), haga
clic en el botn Simulate delivery dates (Simular fechas de entrega)
para abrir el formulario Available ship and receipt dates (Fechas
de envo y recepcin disponibles). Este formulario calcula las fechas
de envo ms tempranas posibles para el cliente actual. Esto se calcula
basndose en las fechas lmite de entrada de pedidos para el cliente
y el sitio. La hora de la fecha lmite de entrada de pedidos aparece
tanto en My time (Mi hora) como en Shipping location time (Hora
de ubicacin de envo). Si se cambia el sitio en el campo Site (Sitio),
se cambiarn las fechas lmite de entrada de pedidos conforme a las
zonas horarias del sitio y se volvern a calcular las fechas de envo
y recepcin ms tempranas posibles.
6. Haga clic en Transfer to requested (Transferir a solicitado) para
copiar los cambios que realiz en el formulario Available ship and
receipt dates (Fechas de envo y recepcin disponibles) al formulario
Create sales order (Crear pedido de ventas).
7. Haga clic en OK en el formulario Create sales order (Crear pedido
de ventas) y se crear el encabezado del pedido de ventas.
6-16
En el formulario Create sales order (Crear pedido de ventas), observe que se

especifican el almacn y el sitio de dimensiones de inventario. stos se obtienen
del valor predeterminado que se puede configurar en la ficha Sales order (Pedido
de ventas) del formulario Customer (Cliente).
NOTA: la dimensin del inventario Sitio es obligatoria en todas las lneas

de pedido de ventas.
El almacn de dimensin de inventario est conectado a la dimensin de sitio en el

sentido de que slo se pueden elegir los almacenes vinculados al sitio especificado.
Sitio de plazo de pedido de ventas especfico en lneas

de pedido
Con Microsoft Dynamics AX 2009, el plazo de pedido de ventas ahora puede
ser especfico del sitio en las lneas de pedido de ventas. Esto significa que si el sitio
est activado, el plazo de pedido de ventas utilizado para calcular la fecha de envo
solicitada o la fecha de envo confirmada puede ser especfico del sitio en las lneas
de pedido de ventas. Si el sitio no est activado, el plazo de pedido de ventas
se obtiene del artculo y el clculo coincide con el que aparece en Microsoft
Dynamics AX 4.0.
Adems de mejorar la visibilidad del clculo de la fecha de entrega para la lnea

de pedido de ventas seleccionada, ahora se presenta un nuevo grupo de campos
en la parte inferior del formulario Sales order (Pedido de ventas).
NOTA: las reglas del control de fecha de entrega no se han cambiado respecto
a las versiones anteriores. El nico cambio es que ahora tambin es posible
configurar el plazo de pedido de ventas basndose en el sitio.
Ejemplo
Se crea para un cliente un pedido de ventas y una lnea de pedido de ventas para
el artculo B-R14. La fecha es el 6 de diciembre de 2007. Adems, las siguientes
fechas de envo y recepcin solicitadas se especifican en la lnea de pedido de ventas:
La fecha de envo solicitada es el 12 de diciembre de 2007

La fecha de recepcin solicitada es el 13 de diciembre de 2007
La fecha de envo confirmada es el 12 de diciembre de 2007
La fecha de recepcin confirmada es el 13 de diciembre de 2007
6-17
La siguiente tabla muestra la configuracin para este ejemplo.
Sitios y almacenes Varios sitios est activado

El Sitio A tiene el almacn general asociado
El Sitio B tiene el almacn principal asociado
Artculos En el artculo B-R14, el plazo de pedido de ventas
de la pgina de la ficha de cantidad es de seis das
En el artculo B-R14, se configura un plazo
de pedido de ventas para el sitio A. El plazo
de pedido de ventas para el sitio A al vender
el artculo B-R14 es de siete das.
Varios La hora lmite de entrada de pedidos es las 23:59
para todos los das para todas las entidades.
El transporte desde el almacn general a todos
los pases utilizando el modo de entrega UPS
es de un da.
El transporte desde el almacn principal a todos
los pases utilizando el modo de entrega UPS
es de un da.
Si el sitio B est seleccionado en la lnea de pedido de ventas:
No hay ningn plazo de pedido de ventas especfico configurado para el sitio B.

Esto significa que en el clculo, Microsoft Dynamics AX 2009 recupera el plazo
de pedido de ventas del artculo. ste es de seis das. La fecha de envo ms temprana
posible para el sitio B es el 12 de diciembre de 2007 (6 de diciembre + plazo
de pedido de ventas para el artculo = 12 de diciembre de 2007).
Como el 12 de diciembre de 2007 es anterior o igual a la fecha de envo

confirmada proporcionada en la lnea de pedido de ventas, no vara nada
en las fechas de recepcin y envo solicitadas:
La fecha de envo solicitada es el 12 de diciembre de 2007

La fecha de recepcin solicitada es el 13 de diciembre de 2007
La fecha de envo confirmada es el 12 de diciembre de 2007
La fecha de recepcin confirmada es el 13 de diciembre de 2007
NOTA: al obtener la fecha de envo confirmada, no se harn cambios en las fechas

de envo solicitadas. Todos los cambios y clculos se realizarn slo en las fechas
confirmadas. De esta forma, los usuarios puedan mantener un seguimiento de lo
que el cliente solicit originalmente.
6-18
Si el sitio A est seleccionado en la lnea de pedido de ventas:
El plazo de pedido de ventas ya se ha configurado para el sitio A, y para el artculo

B-R14 el plazo de pedido de ventas es de siete das. La fecha de envo ms temprana
posible para el sitio A es el 13 de diciembre de 2007 (6 de diciembre + plazo
de pedido de ventas para el artculo = 13 de diciembre de 2007).
Como el 13 de diciembre de 2007 es posterior a la fecha de envo confirmada

en la lnea de pedido de ventas, el control de fecha de entrega se activar.
NOTA: el plazo mostrado en el formulario Available ship and receipt dates

(Fechas de envo y recepcin disponibles) es el plazo de pedido de ventas
especfico para el sitio A.
Varios sitios
La siguiente leccin trata las mejoras resultantes de la nueva funcin de varios sitios.
La funcin de varios sitios habilita las funciones Crear

pedido de compra y entrega directa
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, es posible configurar
un proveedor preferido para cada artculo. Con la nueva funcin de varios sitios,
se podr adems configurar un proveedor preferido para cada dimensin
de inventario de cobertura planificada para todos los artculos. En esta seccin,
se explica la siguiente actualizacin de las funciones de creacin de pedido
de compra y creacin de entrega directa.
Imagine, por ejemplo, que se crea un pedido de ventas que tiene tres lneas
de pedido de ventas. Las lneas de pedido de ventas se crean todas para el mismo
artculo que tiene al proveedor y asignado como proveedor preferido.
Las tres lneas de pedido de ventas tienen un sitio diferente vinculado:
Sitio A: en el artculo seleccionado, el proveedor preferido

para el sitio A es el proveedor A
Sitio B: en el artculo seleccionado, el proveedor preferido
para el sitio B es el proveedor B
Sitio C: no se ha especificado ningn proveedor preferido
para el sitio C
6-19
Cuando un cliente est creando un pedido de compra del pedido de ventas,

se abre el formulario Create purchase order (Crear pedido de compra) con las
siguientes lneas:
La primera lnea con el sitio A tiene el proveedor A asignado

La segunda lnea con el sitio B tiene el proveedor B asignado
La tercera lnea con el sitio C tiene asignado el proveedor y preferido
de artculos, sin embargo, no se ha especificado ningn proveedor
preferido para el sitio C
NOTA: cuando un cliente crea una entrega directa del pedido de ventas,
la funcionalidad es la misma que con la funcin de creacin de pedido de compras.
NOTA: si no est activada la funcin de varios sitios, an se puede encontrar el

proveedor preferido utilizando la ubicacin, el tamao, el color, la configuracin
y el almacn de dimensiones de inventario. Si est activada pero no se ha
configurado ningn proveedor preferido en ningn artculo, el inventario
proporcionar una dimensin para el valor predeterminado de proveedor
en la funcin Crear entrega directa y funcionar como la versin anterior
de Microsoft Dynamics AX en la funcin Crear pedido de compras.
Dividir registro de ventas y documentos de pedido

de compra basndose en el sitio
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, ha sido posible dividir
documentos de pedido basndose en informacin de direccin. Con la nueva
funcin de varios sitios en Microsoft Dynamics AX 2009, ahora es posible
dividir tambin registros en funcin del sitio para garantizar que se puede iniciar
un proceso de picking para un sitio sin iniciarlo para el resto de sitios representados
en el pedido.
6-20
Los parmetros de configuracin para dividir registros se especifican en Accounts

receivable (Clientes) > Setup (Configuracin) > Parameters (Parmetros) >
Summary update (Actualizacin conjunta).
FIGURA 6.3 PARMETROS DE CLIENTES FICHA SUMMARY UPDATE

(ACTUALIZACIN CONJUNTA)
En el grupo de campos Split based on site information (Divisin basada en la

informacin del sitio) de la ficha Summary update (Actualizacin conjunta),
aparecen las siguientes casillas de verificacin:
Quotation (Presupuesto)
Confirmation (Confirmacin)
Picking list (Lista de seleccin)
Packing slip (Albarn)
Invoice (Factura)
6-21
Las primeras cuatro casillas de verificacin estn inactivas. Esto significa

que no se pueden cambiar. Las casillas de verificacin Quotation (Presupuesto)
y Confirmation (Confirmacin) estn desactivadas. Esto significa que los
documentos de registro no se dividirn para cada sitio. Las casillas de verificacin
Picking list (Lista de seleccin) y Packing slip (Albarn) estn seleccionadas,
especificando que los documentos de registro de esas dos opciones deben dividirse
siempre para cada sitio. La casilla de verificacin Invoice (Factura) est activa
y se puede seleccionar dependiendo de si se debe registrar la factura para cada
sitio o para todos los sitios.
NOTA: en la ficha Summary (Resumen) de los parmetros de clientes, tambin

existe la posibilidad de especificar si la divisin de registros debe basarse en la
informacin de entrega.
Adems, con esta funcin ahora tambin es posible seleccionar varios pedidos
en el formulario Sales order (Pedido de ventas) o Purchase order (Pedido
de compra). Cada uno tiene lneas con distintas dimensiones de sitio especificadas.
Si, por ejemplo, se han seleccionado varios pedidos de ventas, puede hacer clic
en Posting (Registro) > Picking list (Lista de seleccin) y aparecer el formulario
Post picking list (Registrar lista de seleccin) con una lista de seleccin para todos
los sitios representados en las lneas de pedido para todos los pedidos de ventas
seleccionados.
Formulario Supply Overview (Visin general

del suministro)
El propsito del nuevo formulario Supply overview (Visin general del suministro)
es proporcionar una visin general del suministro disponible, ms all de la opcin
de suministro predeterminada. Otras ubicaciones pueden incluir lo siguiente:
Sitios adems de los que estn haciendo la entrega

Los proveedores que generalmente no se utilizan
Formas alternativas de fabricar el artculo
Para satisfacer la demanda de un artculo de un cliente, es posible que el artculo

se distribuya frecuentemente de muchas maneras, por ejemplo:
Creando un pedido de produccin en el sitio desde el que el pedido

se enviar al cliente
Utilizando artculos disponibles del inventario o pedidos de compra
o de produccin existentes
Creando un nuevo pedido de compra transfiriendo de otros almacenes
Para algunos artculos, todas esas opciones estn disponibles; para otros slo
se puede utilizar un subconjunto.
6-22
El propsito del nuevo formulario Supply overview (Visin general del suministro)
es que el usuario pueda ver y comparar las alternativas sobre cmo suministrar
los artculos que el cliente necesita en el momento en el que el cliente los demande.
Esta nueva funcin ofrece un valor aadido para el cliente porque ayudar
a simplificar la comprobacin de disponibilidad y la previsin de pedidos.
El proceso simplificado reducir a su vez la carga del personal de procesamiento
de pedidos y mejorar la calidad de las previsiones de pedidos. De esta forma,
es muy probable que incremente la satisfaccin del cliente junto con la precisin
de la entrega.
El formulario Supply overview (Visin general del suministro) se abre con el botn
Inquiries (Consultas) en las lneas de pedido de ventas del formulario Sales Orders
(Pedidos de ventas).
FIGURA 6.4 FORMULARIO SUPPLY OVERVIEW (VISIN GENERAL

DEL SUMINISTRO)
Situaciones Formulario Supply Overview (Visin

general del suministro)
Las siguientes situaciones ayudan a explicar cmo se utiliza el nuevo formulario
Supply overview (Visin general del suministro).
Ejemplo 1
Mientras visualiza el formulario Supply overview (Visin general del suministro),

Susan, procesadora de pedidos, observa que hay una cantidad de un artculo
en existencias en otro sitio. Se pone en contacto con Eduardo, planificador
de ese sitio, para comprobar si puede disponer de esos artculos.
6-23
Eduardo actualmente tiene un excedente de suministro del artculo en cuestin,

porque un cliente ha cambiado recientemente un pedido, as que acepta que Susan
pueda disponer de ellos. Susan crea un pedido de transporte para los artculos
desde su sitio actual al sitio desde donde se distribuirn. Susan inserta las fechas de
recepcin y envo en la lnea de pedido de ventas basndose en esta planificacin.
Ejemplo 2
Teniendo en cuenta la situacin del ejemplo 1, Susan, procesadora de pedidos,

tambin puede cambiar el sitio y el almacn para la lnea de pedido de ventas.
Puede distribuir los artculos directamente desde el sitio donde estn en existencias,
si los procesos empresariales de la compaa as lo permiten.
Ejemplo 3
Susan, procesadora de pedidos, observa en el formulario Supply overview

(Visin general del suministro) que hay un proveedor que puede entregar
los artculos con rapidez. Tras comprobar el acuerdo con ese proveedor, observa
que ste cobra un precio mayor. Una vez decidido si merece la pena pagar el mayor
precio (por ejemplo, puede que se trate de un cliente importante), crea un pedido
de compra en el proveedor en cuestin para los artculos, e inserta las fechas
de recepcin y envo en la lnea de pedido de ventas basndose en este acuerdo.
Precios especficos del sitio en lneas de pedido

En las lneas de pedido de ventas, el sitio de dimensiones de inventario y el almacn
se obtienen del encabezado del pedido de ventas. Con el sitio como dimensin
de inventario en las lneas de pedido de ventas, se puede configurar Microsoft
Dynamics AX 2009 para que utilice precios especficos de un sitio. Esto significa
que el precio de venta del artculo puede variar en funcin del sitio desde el que se
distribuye el artculo.
Ejemplo
Un cliente necesita 100 artculos a finales del prximo mes. Como el cliente no tiene
prisa, opta por el envo de los artculos desde el sitio B, desde donde una furgoneta
los distribuye. Por tanto, el tiempo de transporte es mayor que desde el sitio A,
desde donde un helicptero los distribuye y, por lo tanto, el tiempo de transporte
es ms breve.
Estos precios de venta especficos del sitio se controlan mediante acuerdos

comerciales donde, ahora en Microsoft Dynamics AX 2009, tambin se puede
utilizar un sitio como diferenciador de precios. Tanto si se utilizan los precios
especficos como si no, los usuarios pueden configurar el sitio en la ficha
Inventory dimensions (Dimensiones de inventario) > General (General)
donde se pueden seleccionar y desactivar las dos casillas de verificacin
For purchase prices (Para precios de compra) y For sales prices (Para precios
de venta).
6-24
Almacn de reserva
Como en versiones anteriores, el formulario Transport (Transporte) an se controla
basndose en el almacn y no en el sitio, incluso si est habilitada la funcin
de varios sitios. Esto significa que si slo se especifica el sitio en la lnea de pedido
de ventas, el formulario Transport (Transporte) no recibe la informacin necesaria
para calcular y obtener el tiempo de transporte correcto.
Para solucionar este contratiempo, se introduce el nuevo formulario Fallback

warehouse for site (Almacn de reserva para sitio) en Microsoft Dynamics
AX 2009, en el que se puede especificar un almacn de reserva para un sitio.
Esto significa que si slo se especifica el sitio en una lnea de pedido de ventas,
la informacin necesaria para el formulario Transport (Transporte) procede
del almacn de reserva para ese sitio especfico. Por tanto, el formulario Transport
(Transporte) an calcula el tiempo de transporte basndose en la configuracin
del almacn individual.
NOTA: esto tambin se aplica si slo se ha configurado el transporte en el

almacn a en un sitio y el almacn B est seleccionado en la lnea de pedido
de ventas.
Para configurar almacenes de reserva, abra el formulario Fallback warehouse

for site (Almacn de reserva para sitio) en Inventory management (Gestin
de inventario) > Setup (Configurar) > Distribution (Distribucin) > Fallback
warehouse for site (Almacn de reserva para sitio).
NOTA: en el formulario Company information (Informacin de la empresa),

se ha especificado un almacn de reserva predeterminado para la empresa.
Por lo tanto, incluso si no se ha especificado un almacn de reserva para un
determinado sitio, siempre hay un almacn de reserva predeterminado para la
empresa que entrar en vigor si es necesario. Sin embargo, esto slo se utiliza
para pedidos creados a travs de Enterprise portal, AIF o empresas vinculadas
para garantizar que se puede recibir el pedido.
En Microsoft Dynamics AX 2009, un usuario puede controlar quin puede devolver
artculos, qu artculos se pueden devolver y el destino para los artculos devueltos.
Las devoluciones se pueden clasificar segn los motivos de devolucin o los
mtodos de disposicin, y se pueden combinar cargos especficos con las diferentes
categoras de devolucin.
Adems, se pueden imprimir informes para determinar el volumen de devoluciones

de cada artculo o cliente y el tiempo que se invierte en gestionar devoluciones
de clientes. Adems, est disponible un informe para ayudar a determinar cmo
se gestionar el proceso de devolucin.
6-25
Situaciones Gestin de devoluciones

Las siguientes situaciones muestran cmo crear, inspeccionar y confirmar la llegada
de los artculos devueltos. Las dos situaciones finales muestran los procesos finales
de procesamiento de pedido de ventas y actualizacin del pedido de devolucin.
Ejemplo: Crear un pedido de devolucin
Un cliente se pone en contacto con Lisa en servicio al cliente. Parece ser que hay
problemas con el ltimo pedido realizado que recibieron. En concreto, algunos
artculos entregados estn defectuosos y un artculo no cumple las necesidades
del cliente.
Lisa encuentra el nmero de referencia del pedido mientras crea un nuevo pedido
de devolucin para el cliente. Una vez proporcionado el nmero de referencia,
busca el pedido de ventas y ve los artculos pedidos. El cliente explica lo siguiente:
El artculo A se da durante el envo.

El artculo B no funciona, ocurre algo con la antena. No hay seal.
El artculo C no est intacto; la palanca estaba rota.
El artculo D no es el que se solicit; el color no era el que esperaba
el cliente.
Lisa, en servicio al cliente, valida y selecciona los distintos artculos uno a uno
del pedido de ventas que encontr. En apoyo de la ltima inspeccin o proceso
de solucin de problemas, Lisa introduce la cantidad devuelta esperada, el tiempo
estimado de llegada (ETA) para los artculos, un cdigo de motivo y cualquier
informacin adicional que proporcion el cliente.
Lisa informa al cliente sobre la fecha lmite de devolucin de los artculos y la

direccin del almacn. Finalmente, enva al cliente el documento de pedido
de devolucin en formato electrnico o en papel. El documento de pedido
de devolucin contiene el identificador de devolucin que autoriza al cliente
a devolver artculos a la empresa.
Ejemplo: Recibir artculos devueltos
Tras diez das, Sammy, responsable de envo y recepcin, recibe los artculos
devueltos en el almacn de devolucin. Sammy ve el documento de pedido
de devolucin adjunto, evala los artculos devueltos, los cuenta y los compara
con el pedido de devolucin.
Dado que todos los artculos devueltos tienen que ir directamente a inspeccin,
Sammy abrir la descripcin de la recepcin de artculos, buscar la recepcin
entre las dems devoluciones y crear un nuevo diario de recepcin de mercanca.
Para cada lnea de diario, especificar que el artculo debe ser inspeccionado.
Y, a continuacin, registrar el diario de recepcin.
6-26
Como la poltica empresarial permite a Sammy tomar decisiones sobre qu hacer

con los artculos devueltos, es posible que haya aplicado un cdigo de disposicin
a la lnea de diario en lugar de enviar el(los) artculo(s) a inspeccin.
Ejemplo: Confirmar la recepcin de artculos devueltos
Lisa, en servicio al cliente, recibe una notificacin de que los artculos devueltos
han llegado, y enva por correo al cliente una confirmacin de que los artculos
devueltos han llegado al almacn de devolucin y que se iniciarn investigaciones
adicionales.
Ejemplo: Inspeccionar los artculos devueltos
Ricardo, controlador de calidad, ha recibido cuatros rdenes de cuarentena y los

artculos devueltos, y ahora comienza a inspeccionarlos. Examina los sntomas
y las descripciones que se han indicado para asegurarse de que son correctos.
Una vez realizada la inspeccin, Ricardo actualiza las rdenes de cuarentena con la
siguiente informacin
El artculo A no funciona, recibe el cdigo de disposicin DOA-

transport con la accin de disposicin: residuo. Al cliente le ser
abonada la cantidad correspondiente y se desechar el artculo.
El artculo B se ha entregado con la antena incorrecta; recibe el cdigo
de disposicin ASSEM-IR con la accin de disposicin: sustitucin.
Ricardo o Lisa, representante del servicio al cliente, especificar
un artculo de sustitucin. Al cliente le ser abonada la cantidad
correspondiente y el artculo de sustitucin se introducir en un nuevo
pedido de ventas.
El artculo C debe ser reparado; recibe el cdigo de disposicin MANU-
BROKE con la accin de disposicin: Devolver a cliente. El artculo
ser reparado y finalmente devuelto al cliente. Se le cobrarn los gastos
y piezas al cliente segn la poltica empresarial.
El artculo D funciona bien, y se devuelve al inventario, recibe el cdigo
de disposicin UNDESIRED con la accin de disposicin: crdito.
Al cliente le ser abonada la cantidad correspondiente y el artculo
se devolver al inventario de nuevo.
Ricardo no puede finalizar la orden de cuarentena para el artculo que necesita

reparacin.
Sin embargo, puede finalizar las tres rdenes de cuarentena restantes. Al finalizar
las rdenes se transferir la informacin sobre cdigos de disposicin a las lneas
de pedido de devolucin ponindolas a disposicin de Susan, procesadora
de pedidos, para que realice un procesamiento adicional.
6-27
Ejemplo: Procesar el pedido de ventas
Susan, procesadora de pedidos, procesa el pedido de ventas de tipo de artculo

devuelto como suele procesar un pedido de ventas. Los artculos se distribuirn
y facturarn por costes de envo adicionales, si es necesario.
Ejemplo: Actualizar el pedido de devolucin
El artculo C ha pasado la inspeccin y se ha reparado, y ya est listo para enviarse

de nuevo al cliente.
Se ha reparado el artculo devuelto final y Ricardo, controlador de calidad, puede

finalizar la orden de cuarentena. Esto permite a Susan, la procesadora de pedidos,
enviar el artculo reparado al cliente y cerrar el pedido de devolucin.
Cdigos de motivo de devolucin

La aplicacin de cdigos de motivos en las devoluciones ayuda a simplificar
el anlisis de los patrones de devoluciones. Los cdigos de motivo se configuran
para determinar por qu un cliente desea devolver los artculos. Algunas empresas
pueden tener un gran nmero de cdigos de motivo, por lo que los agrupan para
tener una mejor visin general de los mismos, adems de informes acumulados.
La siguiente figura presenta un ejemplo de configuracin de un cdigo de motivo

de devolucin en Microsoft Dynamics AX 2009.
FIGURA 6.5 CDIGOS DE MOTIVO DE DEVOLUCIN
6-28
Situacin
Lisa, en servicio al cliente, introduce un cdigo de motivo en el documento

de devolucin que enva al cliente. Sammy, responsable de envo y recepcin,
ve el mismo documento de devolucin cuando los artculos devueltos llegan
al almacn de devolucin.
Procedimiento: Configurar grupos de cdigo de motivo de devolucin
Para configurar grupos de cdigo de motivo de devolucin, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Return reason code groups (Grupos de cdigo

de motivo de devolucin) en Accounts receivable (Clientes) >
Setup (Configuracin) > Sales order (Pedido de ventas) > Returns
(Devoluciones) > Return reason code groups (Grupos de cdigo
de motivo de devolucin).
2. En la ficha Overview (Visin general), especifique el nombre del grupo
de cdigo de motivo de devolucin e introduzca una descripcin.
Procedimiento: Crear un cdigo de motivo de devolucin
Para crear un cdigo de motivo de devolucin, siga estos pasos:
1. Se puede abrir el formulario Return reason code (Cdigo

de motivo de devolucin) en Accounts receivable (Clientes) >
Setup (Configuracin) > Sales order (Pedido de ventas) >
Returns (Devoluciones) > Return reason code (Cdigo de motivo
de devolucin) o desde el formulario Return reason code groups
(Grupos de cdigo de motivo de devolucin) haciendo clic en el botn
Return reason codes (Cdigos de motivo de devolucin).
2. Introduzca el nombre del cdigo de motivo y una descripcin.
3. En el campo Return reason code group (Grupo de cdigo de motivo
de devolucin), seleccione el grupo de cdigo de motivo de devolucin
para vincular al cdigo de motivo.
Los cdigos de motivo se aplican en el formulario Return order (Pedido

de devolucin).
6-29
Cdigos de disposicin
Los cdigos de disposicin se definen como parte de la configuracin; expresan
lo que sucede con los artculos devueltos desde una perspectiva tanto fsica como
financiera. Las opciones disponibles se definen mediante las acciones de disposicin.
Como parte de la recepcin e inspeccin del artculo, se asignar un cdigo

de disposicin a los artculos devueltos.
Adems de especificar cmo se gestionan los artculos devueltos, los cdigos

de disposicin pueden causar gastos varios que se aplicarn a la lnea de devolucin
y es posible que se utilicen adicionalmente para agrupar devoluciones con el fin
de realizar anlisis estadsticos.
La siguiente figura presenta un ejemplo de configuracin de un cdigo

de disposicin en Microsoft Dynamics AX 2009.
FIGURA 6.6 CDIGOS DE DISPOSICIN
6-30
Acciones de disposicin
Microsoft Dynamics AX 2009 tiene seis acciones de disposicin predefinidas
que definen la combinacin de lo siguiente:
La administracin fsica del artculo devuelto

El efecto financiero de la transaccin de devolucin
Si se debe enviar un artculo de sustitucin al cliente
Accin Definicin
de disposicin
Crdito Devuelva el artculo al inventario y, posteriormente, abone
al cliente.
Slo crdito No devuelva el artculo y abone slo al cliente. o bien,
si el cliente desecha el artculo, abone al cliente.
Residuo Deseche el artculo y, a continuacin, abone al cliente.
Sustituir y desechar Deseche el artculo, cree un pedido de sustitucin y,
a continuacin, abone al cliente.
Sustituir y abonar Devuelva el artculo al inventario, cree un pedido
de sustitucin y, a continuacin, abone al cliente.
Devolver al cliente Rechace el artculo devuelto y devulvalo al cliente.
Procedimiento: Configurar un cdigo de disposicin

Para configurar cdigos de disposicin, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Disposition codes (Cdigos de disposicin)

en Accounts receivable (Clientes) > Setup (Configuracin) > Sales
order (Pedido de ventas) > Returns (Devoluciones) > Disposition
codes (Cdigos de disposicin).
2. Introduzca el nombre del cdigo de disposicin y la descripcin.
3. En el campo Action (Accin) seleccione una accin para el cdigo
de disposicin.
4. Cierre el formulario Disposition codes (Cdigos de disposicin).
Se puede aplicar un cdigo de disposicin en las siguientes circunstancias:
Al crear un pedido de devolucin

Al registrar la recepcin del artculo y tras actualizar el albarn
de la recepcin del artculo
Al finalizar una orden de cuarentena
6-31
Gastos varios
La mayora de las empresas solicitan a los clientes que paguen una cuota
de devolucin o gastos especiales de administracin de la devolucin.
Se pueden configurar gastos varios como una cuota estndar basndose en un

cdigo de motivo de devolucin o cdigo de disposicin. Los gastos tambin
se pueden agregar manualmente al encabezado o las lneas del pedido.
Ejemplo de cuotas
Cdigo de motivo Gastos varios

Devolucin del cliente/artculo Cuota de gestin del 15%
no deseado
Cdigo Gastos varios

de disposicin
Artculo reparado Gasto de reparacin de 10%
Los gastos varios se configuran para los cdigos de motivo haciendo clic en el botn
Misc. charges (Gastos varios) del formulario Reason codes (Cdigos de motivo).
Para los cdigos de disposicin, los gastos varios se configuran haciendo clic en el
botn Misc. charges (Gastos varios) del formulario Disposition code (Cdigo
de disposicin).
Situacin Crear un pedido de devolucin

Lisa, en servicio al cliente, escucha que un cliente desea devolver algunos artculos.
Lisa decide si el motivo de la devolucin es vlido; en tal caso, abre el formulario
Return order (Pedido de devolucin) y crea un nuevo pedido de devolucin para
el cliente.
1. Abra el formulario Return orders (Pedidos de devolucin)

en Accounts receivable (Clientes) > Return order details
(Detalles del pedido de devolucin).
2. Haga clic en el icono New (Nuevo) y seleccione una cuenta
de cliente en el campo Customer account (Cuenta de cliente).
3. Especifique una persona de contacto del cliente y un cdigo
de motivo para devolver los artculos.
4. Haga clic en OK.
Microsoft Dynamics AX 2009 automticamente rellena un almacn de devolucin

y la fecha lmite prevista para devolver los artculos. Se crea el estado del pedido
de devolucin y, dado que los artculos no han llegado al inventario, an no habr
transacciones de inventario para el pedido de devolucin.
6-32
Pedido de devolucin
En la vista avanzada del formulario Return orders (Pedidos de devolucin),
los encabezados de pedido estn en el panel superior y las lneas del pedido
de devolucin en el panel inferior.
Estn disponibles las siguientes opciones en el panel superior:
En el botn Setup (Configuracin), se pueden configurar los gastos

varios para el encabezado del pedido de devolucin.
Desde el botn Functions (Funciones), un usuario puede realizar
lo siguiente:
Buscar un pedido de ventas: recuperar la informacin del pedido
de ventas original. No es necesario un pedido de devolucin para
que coincida con un pedido de ventas.
Cancelar pedido de devolucin
Enviar notificacin: enviar un documento de notificacin al cliente
para confirmar que los artculos devueltos han llegado al almacn.
Enviar pedido de devolucin: enviar el documento de pedido
de devolucin al cliente.
Crear pedido de sustitucin: crear un pedido de sustitucin
por adelantado para los artculos que se devolvern. Esta funcin
permite enviar artculos de sustitucin al cliente antes de que se
devuelvan los artculos defectuosos. Esto es necesario cuando
un cliente, por ejemplo, debe disponer de piezas de repuesto antes
de que pueda desmontar el artculo defectuoso.
El pedido de sustitucin por adelantado es una alternativa al pedido
de sustitucin creado como resultado de aplicar un cdigo
de disposicin cuando se ha inspeccionado el artculo devuelto.
Albarn: el albarn actualiza el pedido.
En el panel inferior aparecen las siguientes opciones:
Desde el botn Setup (Configuracin), se pueden crear gastos varios

para cada lnea.
Desde el botn Functions (Funciones), un usuario puede buscar
un artculo de sustitucin si el cdigo de disposicin especifica
la sustitucin.
6-33
El pedido de devolucin es muy similar a un pedido de ventas y, por tanto, tambin

se caracteriza por un estado que indica lo que se ha procesado en el pedido
de devolucin. En el pedido de devolucin hay un estado de encabezado y un
estado de lnea, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Estado Descripcin
de encabezado
Creado Al crearlo, el estado de encabezado ser Creado. Esto indica
que se trata de un pedido de devolucin planificado. El estado
de una lnea de pedido de devolucin slo puede ser Pendiente.
El pedido se puede eliminar y cancelar, y un usuario puede
crear nuevas lneas en un pedido de devolucin creado.
Abierto Cuando comienza a llegar el primer artculo al inventario,
el estado del pedido de devolucin cambia a Abierto. El estado
de una lnea de pedido de devolucin puede ser Pendiente/
Registrado/Recibido o En cuarentena/Facturado.
Un usuario puede crear nuevas lneas en un pedido
de devolucin abierto.
Facturado Una vez abonado totalmente un pedido de devolucin
(todas las lneas se actualizan por facturas) el estado
cambiar a Facturado, y el pedido no se podr abrir
de Nuevo para procesamientos adicionales.
El estado de una lnea de pedido de devolucin slo
puede ser Facturado.
de devolucin actualizado por facturas.
Cancelado Si el cliente olvida devolver un artculo, o si los artculos
no llegan dentro de un determinado plazo de tiempo,
se podr cancelar el pedido de devolucin.
El estado de una lnea de pedido de devolucin slo
puede ser Cancelado.
Un usuario no puede crear nuevas lneas en un pedido
de devolucin cancelado.
Pendiente En un pedido de devolucin abierto o creado, este estado

indica que no ha sucedido nada en la lnea de pedido
de devolucin.
de devolucin con lneas pendientes.
Registrado Este estado indica que se han registrado los artculos en el diario
de recepcin de mercanca, bien tras la recepcin de los mismos,
o bien una vez devueltos de la cuarentena.
6-34
Estado Descripcin
de encabezado
Recibido Este estado indica que los artculos se han actualizado en el
albarn y se han recibido en el inventario. Esto se puede hacer
bien desde la recepcin del artculo directamente o bien una vez
finalizada la orden de cuarentena.
Cuarentena Este estado indica que los artculos estn actualmente
en cuarentena.
Facturado Este estado indica que se ha facturado la lnea de pedido
de devolucin.
Cancelado Este estado indica que se ha cancelado la lnea de pedido
de devolucin.
Situacin Confirmar la recepcin de un pedido

de devolucin
Sammy, responsable de recepcin y envo, ha creado una vista especial en el
formulario Arrival overview (Visin general de recepcin) slo para devoluciones
de clientes. Como las devoluciones de clientes suelen representar apenas un pequeo
porcentaje de las recepciones reales, normalmente es ms fcil para Sammy
ir y localizar una devolucin y confirmar su recepcin.
El cliente nunca puede decidir devolver el(los) artculo(s) bajo ningn concepto.
En estos casos Lisa cancela el pedido de devolucin autorizado.
Lisa, en servicio al cliente, ha autorizado una devolucin proporcionando al cliente

un identificador de devolucin.
Si llegan al almacn los artculos devueltos, Sammy comenzar a buscarlos

intentando encontrar identificador de devolucin de los documentos de envo
adjuntos que tienen un identificador de devolucin en su descripcin de recepcin
del artculo.
En cuanto localice el identificador de devolucin, Sammy iniciar el proceso

de recepcin.
Situacin Iniciar la recepcin de un pedido

de devolucin
Una vez iniciado el proceso de recepcin, el sistema crear automticamente
un diario que contenga los datos necesarios para que Sammy avance en el proceso
de registro. El diario de recepcin de artculos vinculado se rellenar previamente
con la informacin de referencia necesaria, como el Id. de cliente, el nmero de lote,
la cantidad prevista de devoluciones, etc.
Al iniciar el proceso de recepcin se activa la creacin de transacciones

de inventario para los artculos devueltos.
6-35
Sammy, responsable de envo y recepcin, puede elegir uno de los dos mtodos
de registro de la recepcin de artculos devueltos:
Crear un diario de recepcin desde el formulario Arrival overview

(Visin general de recepcin)
Crear manualmente un diario de recepcin de artculos
Situacin Procesar la recepcin de un pedido

de devolucin desde el formulario Arrival Overview
Sammy comprueba los artculos devueltos que han llegado; cuenta la cantidad
y verifica el estado de los mismos. Si, por algn motivo, los artculos devueltos
no se tratan adecuadamente o requieren una inspeccin adicional, Sammy
trasladar fsicamente los artculos al rea de inspeccin del almacn.
Sammy indica que los artculos devueltos se han enviado a cuarentena

para que Ricardo, controlador de calidad, los inspeccione y les aplique
un cdigo de disposicin.
Si se determina que los artculos devueltos no estn daados, Sammy puede optar
por agregarlos al inventario de nuevo, para que el departamento de ventas los
seleccione y los venda de nuevo. Sammy especifica un cdigo de disposicin
y un almacn a donde se pueden devolver.
Procedimiento Procesar la recepcin de un pedido

de devolucin desde el formulario Arrival Overview
Para procesar la recepcin de un pedido de devolucin, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Arrival Overview (Visin general de recepcin)

en Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic
(Peridico) > Arrival overview (Visin general de recepcin).
2. Para ver pedidos de devolucin, seleccione la opcin Return order
(Pedido de devolucin) en el campo Setup name (Nombre
de configuracin) en la ficha Overview (Visin general).
a. Esto filtra nicamente pedidos de devolucin, y los pedidos
de devolucin con el estado Abierto o Creado ahora aparecen
en el panel Receipts (Recepciones).
b. En el grupo de campos Range (Intervalo) del formulario Arrival
overview (Visin general de recepcin), un usuario puede buscar
un pedido de devolucin especfico introduciendo, por ejemplo,
el identificador de devolucin o el nmero de artculo.
6-36
3. Una vez localizado un pedido de devolucin correcto, seleccione

la casilla de verificacin Select for arrival (Seleccionar para recepcin)
para el encabezado y las lneas segn convenga y, a continuacin,
haga clic en el botn Start arrival (Iniciar recepcin). Un usuario
tambin puede seleccionar varios pedidos de devolucin una vez
iniciada una recepcin. Cada lnea del pedido de devolucin se copia
en una lnea del diario de recepcin de mercanca.
4. Al hacer clic en el botn Start arrival (Iniciar recepcin), Microsoft
Dynamics AX 2009 automticamente crea un nuevo encabezado
y nuevas lneas de diario que corresponden a las lneas seleccionadas
en el formulario Arrival overview (Visin general de recepcin).
El campo Receipt in progress (Recepcin en progreso) se indica el progreso

del pedido de devolucin. Un pedido de devolucin puede tener los siguientes
tres estados:
None (Ninguna): ste indica que no se estn procesando recepciones

para el pedido/lneas.
Partly (Parcialmente): ste indica que se estn procesando algunas
lneas de pedido. Por ejemplo, se ha iniciado una recepcin y se ha
creado un diario de recepcin para partes de la recepcin. Tenga
en cuenta que una vez procesada una parte de la recepcin (no todas
las lneas, por ejemplo), las lneas/partes procesadas del pedido
se eliminarn, y el campo Receipt in progress (Recepcin en progreso)
se restablecer a None (Ninguna).
Complete (Completo): ste indica que se ha iniciado la recepcin
para el pedido completo y se ha creado un diario, aunque an no se ha
registrado.
NOTA: si est seleccionada la casilla de verificacin Quarantine control

(Control de cuarentena) para el encabezado del pedido de devolucin,
una o ms lneas del pedido de devolucin estn bajo control de cuarentena.
Diario de recepcin de mercanca y registro de recepcin

Un usuario puede utilizar el diario de Recepcin de mercanca para registrar
la recepcin de artculos de los clientes.
Cuando el estado del pedido de devolucin en el formulario Arrival overview

(Visin general de recepcin) es Completed (Completado), significa que se han
creado los diarios y ya estn listos para registrarse.
El registro de artculos se realiza desde el diario de Recepcin de mercancas

al que se tiene acceso desde Inventory management (Gestin del inventario) >
Journals (Diarios) > Item arrival (Recepcin de artculos) > Item arrival
(Recepcin de artculos).
6-37
En las lneas de diario el usuario puede seleccionar para:
Enviar los artculos devueltos a cuarentena

Aplicar un cdigo de disposicin
Dividir un registro de recepcin
(El cdigo de disposicin se aplica a todos los artculos de una lnea de diario.
Si se debe disponer de algunos artculos de distinta manera que los dems, la lnea
tiene que dividirse en dos. Dividir la lnea de diario tambin dividir la lnea
de pedido de devolucin correspondiente).
NOTA: puede eliminar un registro de artculo en el diario de recepcin

de mercancas tanto antes como despus de registrarlo.
Se puede registrar el diario una vez que se haya aplicado a todas las lneas
un cdigo de disposicin o cuando se enven a cuarentena. En cuanto se haya
registrado el diario, los artculos devueltos se registrarn en el inventario.
Registrar el albarn
Para recibir los artculos devueltos en el inventario, se debe actualizar el pedido en el
albarn. Sammy puede hacerlo desde el diario Recepcin o Susan, procesadora
de pedidos, desde el formulario Return order (Pedido de devolucin).
Como parte del registro del albarn, se asociar el nmero de referencia del albarn
de los documentos de envo del cliente con las lneas de pedido.
Si no han llegado todos los artculos de devolucin previstos, slo se incluir en la

actualizacin del albarn la cantidad que ha llegado realmente. El resto esperar
a que llegue el pedido del siguiente envo de devolucin.
Al actualizar el albarn, el pedido de devolucin tambin activa la creacin

de pedidos de sustitucin conforme a la configuracin del cdigo de disposicin
en las lneas.
Registro de una factura

Dado que un pedido de devolucin es bsicamente un pedido de ventas de tipo
artculo devuelto, se aplica y utiliza el proceso habitual de facturacin de pedido
de ventas. La facturacin se produce desde el formulario Sales order (Pedido
de ventas); no se puede realizar desde el formulario Return order (Pedido
de devolucin).
Sin embargo, la actualizacin de la factura (la nota de abono real) slo se puede
actualizar directamente desde el pedido de ventas de tipo artculo devuelto o desde
Accounts Receivable (Cliente) > Periodic (Peridico) > Sales update
(Actualizacin de ventas) > Invoice (Factura).
6-38
rdenes de cuarentena
El proceso de cuarentena se ha optimizado para ayudar a simplificar el proceso
de discernir si un artculo devuelto se va a enviar a inspeccin inmediatamente
cuando se procese la recepcin del artculo. Al permitir a Sammy, responsable
de envo y recepcin, indicar en un artculo devuelto que tiene que pasar por la
inspeccin, ste no tendr que tomar ninguna decisin sobre la disposicin del
artculo, sino que dejar que Ricardo, controlador de calidad, decida.
En cuanto Sammy haya especificado que el artculo tiene que estar en cuarentena
cuando registre la recepcin del mismo, Ricardo, controlador de calidad,
automticamente tendr una orden de cuarentena creada para el artculo devuelto.
Ricardo slo tendr que actualizar la orden de cuarentena con su decisin sobre
la disposicin del artculo, y el sistema actualizar la informacin de acuerdo
con ello.
Las rdenes de cuarentena del tipo pedido de devolucin se procesan bsicamente

igual que las rdenes de cuarentena en versiones anteriores.
Situaciones rdenes de cuarentena

Las siguientes situaciones describen cmo cubrir el proceso general de orden
de cuarentena para pedidos de devolucin.
Ejemplo: Pasar artculos devueltos a inspeccin
Sammy est mirando los artculos que han llegado y busca los artculos devueltos.
Evala los artculos devueltos mirando el embalaje y la condicin general, y si estn
en condiciones aceptables, podr devolverlos al inventario. Sammy especificar
un cdigo de disposicin y registrar la recepcin del artculo.
Si, por algn motivo, los artculos devueltos estn en malas condiciones y requieren
una investigacin adicional, Sammy indicar en el sistema que los artculos devueltos
se deben enviar a inspeccin para procesamiento adicional. Seleccionar la casilla
de verificacin Quarantine management (Gestin de cuarentena) y registrar
el diario de recepcin.
6-39
Ejemplo: Crear automticamente una orden de cuarentena
En cuanto Sammy haya seleccionado la casilla de verificacin Quarantine

management (Gestin de cuarentena) para los artculos devueltos y haya
registrado el diario de recepcin, el sistema crear automticamente una orden
de cuarentena para los artculos devueltos. Slo se puede asociar una orden
de cuarentena con un nico nmero de artculo. Por tanto, si Sammy elige
enviar diez artculos devueltos diferentes a cuarentena, se crearn diez rdenes
de cuarentena individuales para que las procese Ricardo.
Ejemplo: Aplicar un cdigo de disposicin a una orden de cuarentena
Ricardo, controlador de calidad, inspecciona los artculos devueltos y decide

qu hacer con ellos. Si es necesario, dividir la orden de cuarentena para aplicar
ms cdigos de disposicin a los artculos devueltos.
Ejemplo: Notificar como terminado/Finalizar una orden de cuarentena
Dependiendo de la configuracin de la gestin del almacn, Ricardo decide

notificar la orden de cuarentena como terminada, es decir, libera los artculos
devueltos y crea una entrada de diario de recepcin de mercanca. Sammy procesa
posteriormente el diario y devuelve los artculos al inventario. o bien, Ricardo
finaliza la orden de cuarentena, simplemente trasladando los artculos inspeccionados
directamente al inventario.
Ejemplo: Disposicin de los artculos devueltos
Una vez devueltos los artculos de la cuarentena con un cdigo de disposicin,

la actualizacin posterior del albarn y/o factura del pedido de devolucin
implementar las acciones de devolucin, abono o desechado especificadas
por el cdigo de disposicin.
Devoluciones y empresas vinculadas

La nueva funcin de gestin de pedidos de devolucin de Microsoft Dynamics
AX 2009 tambin admite devoluciones directas de empresas vinculadas.
En una configuracin de empresas vinculadas, un usuario puede tener una empresa

que se implique con el cliente final, y recibir el pedido de devolucin real en una
empresa asociada o filial en la cadena de empresas vinculadas.
6-40
La cadena de pedidos de las empresas vinculadas creada es parecida a un pedido

de entrega directa estndar, donde el procesamiento real de la cadena se beneficia
de la nueva funcin de gestin de pedidos de devolucin.
ADVERTENCIA: cuando cree pedidos de devolucin de empresas vinculadas,

el comportamiento predeterminado es que el sistema asigne la misma identificacin
(RMA) al pedido de devolucin de empresas vinculadas que se asign al pedido
de devolucin original. Esto conlleva un riesgo de conflicto si la identificacin de
devolucin ya est en uso en la empresa de empresas vinculadas (// Empresa B).
Para evitar esta situacin, la secuencia numrica de los nmeros de identificacin
de pedido de devolucin debe configurarse conforme a la siguiente regla:
Si dos o ms empresas participan en una relacin de empresas vinculadas entre
s, deben configurar distintas series numricas para los pedidos de devolucin,
por ejemplo:
En la Empresa A: RMA_A_#####
En la Empresa B: RMA_B_#####
De esta manera, funcionar la asignacin automtica y la sincronizacin
de nmeros de pedido de devolucin.
Informes y estadsticas
La gestin de devoluciones tiene su propio conjunto de informes y estadsticas.
Generalmente, el objetivo de esto es proporcionar gestin empresarial con una
visin general de cmo funcionan los procesos de gestin de devoluciones,
cul es el volumen de los pedidos de devolucin y cmo afecta al negocio.
Los informes y estadsticas dentro de la gestin de devoluciones se pueden utilizar

para distintos objetivos, por ejemplo para:
Determinar el volumen de devoluciones de un determinado perodo

y cmo se distribuye en artculos y clientes
Calcular el tiempo invertido en gestionar devoluciones de clientes
Evaluar si el proceso de devolucin est bien gestionado o fuera
de control
Los siguientes informes estn disponibles en Accounts receivable (Clientes) >

Reports (Informes) > Return orders (Pedidos de devolucin):
Volumen de devoluciones
Clasificacin de estadsticas de devolucin
Tiempo del ciclo de devolucin
6-41
Ejemplos Informes y estadsticas

Los siguientes ejemplos muestran cmo se pueden utilizar los informes
y estadsticas en gestin de devoluciones.
Ejemplo: Determinar el volumen de devoluciones de un determinado perodo
Vince, director de operaciones, desea obtener una rpida visin general de cul
es el nivel de devoluciones durante el ltimo trimestre fiscal. Ejecuta el informe
Volumen de devoluciones agrupado por mes y cdigos de motivo de devolucin.
Ejemplo: Determinar el volumen de devoluciones para artculos individuales
Tony, director de produccin, desea ver si puede encontrar algn patrn en los
artculos de devolucin que pueda indicar que la produccin es inestable. Examina
un informe que muestra los diez primeros productos devueltos durante los ltimos
seis meses.
Ejemplo: Estimar los requisitos de capacidad de artculos de devolucin
Ellen, director de almacn, desea investigar si las ubicaciones de devolucin

de inventario actual son demasiado espaciosas o insuficientes. Examina los informes
que muestran el nmero de devoluciones y tiempos de ciclo de devolucin durante
los ltimos seis meses.
Ejemplo: Determinar los clientes que tienen volmenes altos de devoluciones
Kevin, director de ventas, desea determinar qu clientes tienen un porcentaje

de devoluciones anormalmente alto. Examina un informe que muestra los diez
primeros clientes que tienen el mayor nmero de devoluciones.
Ejemplo: Investigar la naturaleza de las devoluciones de clientes
Ricardo, controlador de calidad, est preparando su informe para la reunin mensual

de directores de operaciones. Imprime un informe que muestra las devoluciones
durante los ltimos doce meses, agrupado por cdigos de motivo de devolucin.
Ejemplo: Determinar el tiempo de ciclo de devolucin
Kevin, director de ventas, ha recibido quejas de clientes respecto a que la empresa

tarda demasiado tiempo en gestionar las devoluciones. Examina un informe que
muestra los tiempos de ciclo de devolucin medio, mximo y mnimo para los
distintos cdigos de motivo de devolucin durante el ltimo ao.
6-42
Flujo de trabajo de peticin de compra

Las peticiones de compra requieren la definicin de un flujo de trabajo de peticin
de compra.
El flujo de trabajo de peticin de compra controla el proceso de peticin de compra

antes de que se aprueben las peticiones de compra y se creen y enven los pedidos
de compra a los proveedores.
El flujo de trabajo de peticin de compra debe representar el proceso empresarial

para peticiones de compra en su empresa. Debe definir cmo las peticiones
de compra fluyen a travs de su organizacin mostrando quin puede procesar
y aprobar peticiones de compra.
Las organizaciones tienen tres funciones empresariales en el flujo de trabajo.
El solicitante (el usuario que solicita los artculos)

El agente de compras (aprobador)
El director del solicitante (aprobador)
NOTA: el solicitante es siempre el usuario que solicit y que recibir los artculos
de la peticin de compra, incluso si ese usuario no crea realmente la peticin
de compra. Dependiendo de cmo est configurado el sistema, los usuarios pueden
crear peticiones de compra en nombre de otros usuarios. En esa situacin,
el solicitante no es el mismo usuario que crea y enva la peticin de compra.
En el proceso de flujo de trabajo, los ajustes del solicitante (como por ejemplo
lmites de aprobacin y aprobadores) se utilizan para la peticin de compra.
Ejemplo: Flujo de trabajo de peticin de compra

Las peticiones de compra de este ejemplo siguen estos pasos en el proceso de flujo
de trabajo:
1. El solicitante crea una peticin de compra y la enva al flujo de trabajo.

2. El agente de compras recibe una notificacin solicitndole verificar
la informacin de la peticin de compra y rellenar la informacin
obligatoria que falta, como por ejemplo el importe neto y la informacin
del proveedor (tarea de finalizacin). Tambin tiene la opcin de
devolver la peticin de compra al solicitante. Cuando haya rellenado
los campos obligatorios, el flujo de trabajo continuar con el proceso
de aprobacin.
3. Si el solicitante ha rellenado la peticin de compra correctamente
desde el comienzo, el flujo de trabajo continuar con el proceso
de aprobacin automticamente.
4. El director del solicitante aprueba la peticin de compra.
6-43
5. Si el solicitante ha superado el lmite de gasto de peticiones de compra,

la aprobacin de peticin de compra se enva a su director que puede
aprobar, rechazar o devolver la peticin de compra al solicitante
y solicitarle que la modifique.
NOTA: en este ejemplo, se utiliza la estructura de jerarqua, que define que el

director del solicitante es el aprobador. La estructura de jerarqua se basa
en una estructura de implementacin implementada en Microsoft Dynamics
AX 2009.
Una vez aprobada la peticin de compra, se crea automticamente un pedido

de compra.
Si Microsoft Dynamics AX 2009 est configurado para crear automticamente

pedidos de compra, se crea un pedido de compra para cada divisa y proveedor
en las lneas de peticin de compra.
Por ejemplo, si una peticin de compra tiene dos lneas con dos proveedores
y divisas, origina dos pedidos de compra.
Si no est configurada la creacin automtica de pedidos de compra, la peticin

de compra aprobada se enva al formulario Release approved purchase
requisitions (Liberar peticiones de compra aprobadas) y el agente de compras
debe seleccionar manualmente las lneas de peticin de compra de las que desea
crear pedidos de compra.
Configuracin de flujo de trabajo de peticin de compra

Para crear un flujo de trabajo de peticin de compra, tiene que configurar una
configuracin de flujo de trabajo. La configuracin de flujo de trabajo controla
la interaccin entre el creador (el solicitante) y el aprobador del flujo de trabajo.
Determina la ruta de la peticin de compra basndose en las condiciones de la
configuracin de flujo de trabajo, por ejemplo, cundo se debe realizar la ruta,
a quin se debe dirigir la ruta y acciones disponibles que deben realizar los usuarios.
Se proporcionan dos plantillas de configuracin de flujo de trabajo de peticin

de compra con Microsoft Dynamics AX 2009. Una plantilla de peticin de compra
general (Aprobacin de peticin de compra) y una plantilla de peticin de compra
especfica para peticiones de compra creadas de un proyecto (Aprobacin de peticin
de compra de proyecto).
Esta seccin abarca la creacin de una configuracin de flujo de trabajo de peticin

de compra basndose en la plantilla de aprobacin de peticin de compra general.
La configuracin de las plantillas vara de organizacin a organizacin. Esto significa
que las plantillas deben configurarse para que coincidan con el proceso empresarial
de peticiones de compra de su organizacin.
6-44
Utilice el procedimiento para crear una configuracin de flujo de trabajo de peticin

de compra basndose en la plantilla de flujo de trabajo de peticin de compra que se
proporciona con Microsoft Dynamics AX 2009. La configuracin de la plantilla
vara de una empresa a otra. Debe configurar la plantilla para que refleje el proceso
empresarial de peticiones de compra de su empresa. El siguiente procedimiento
describe una configuracin recomendada basndose en el ejemplo de la seccin
titulada Visin general de un flujo de trabajo de peticin de compra.
NOTA: se proporcionan dos plantillas de peticin de compra con Microsoft

Dynamics AX 2009. Una plantilla de peticin de compra general y una plantilla
de peticin de compra especfica para peticiones de compra creadas de un
proyecto.
Procedimiento Crear una configuracin de flujo

de trabajo de peticin de compra
Utilice este procedimiento para seleccionar la plantilla de aprobacin de peticin
de compra en la que basar la configuracin de flujo de trabajo.
1. Haga clic en Accounts payable (Proveedores) > Setup

(Configuracin) > Workflow configurations (Configuraciones
de flujo de trabajo).
2. Haga clic en New (Nuevo) para abrir Create configuration
(Crear configuracin): Formulario Select a template (Seleccionar
una plantilla).
3. Seleccione la aprobacin de peticin de compra en la lista Templates
(Plantillas).
4. Haga clic en Create configuration (Crear configuracin) para crear
la configuracin. Se abre el formulario Purchase requisition approval
(Aprobacin de peticin de compra).
5. En el campo Name (Nombre), escriba un nombre para el flujo
de trabajo.
Si desea utilizar tanto la configuracin de flujo de trabajo de aprobacin de peticin

de compra de proyecto como de aprobacin de peticin de compra, debe definir
la siguiente condicin.
Donde Proyecto de peticin de compra es [Dejar en blanco]
A continuacin, defina la siguiente condicin en la configuracin de flujo de trabajo

de proyecto.
Donde Proyecto de peticin de compra No es [Dejar en blanco]
6-45
Crear instrucciones
Las instrucciones son para los usuarios que van a enviar peticiones de compra
para su procesamiento y aprobacin en el formulario.
Tambin puede insertar marcadores en las instrucciones que se sustituirn

con los datos adecuados cuando se muestren las instrucciones a los usuarios.
Ejemplo:
Un usuario puede introducir el siguiente texto de mensaje:
Falta el proveedor y/o precio en una o ms lneas de la peticin de compra.

Actualice los detalles de peticin de compra de peticin de compra. Si no puede
completar esta tarea, devuelva la peticin de compra al solicitante.
Estas instrucciones contienen marcadores para el Id. de peticin de compra

y el usuario que cre la peticin.
NOTA: se incluye una lista de marcadores disponibles y sus descripciones en el

rea de marcadores disponibles del formulario Edit message (Editar mensaje).
Procedimiento Crear instrucciones

Para crear instrucciones, siga estos pasos:
1. En el formulario Purchase requisition approval (Aprobacin

de peticin de compra) (que se abri al crear la configuracin de flujo
de trabajo de peticin de compra), haga clic en Create instruction
(Crear instruccin) para abrir el formulario Edit message (Editar
mensaje).
2. Haga clic en Add language (Agregar idioma) para seleccionar
el idioma que se utiliza en las instrucciones.
3. Escriba las instrucciones en el campo Message text (Texto de mensaje)
(para insertar un marcador, consulte el siguiente procedimiento).
4. Repita los pasos 2 y 3 para cada idioma en que desee mostrar
las instrucciones.
5. Haga clic en OK para volver al formulario Purchase requisition
approval (Aprobacin de peticin de compra).
Para insertar un marcador:
1. Haga clic en el texto de mensaje para especificar el lugar donde

aparecer el marcador.
2. En la lista Available placeholders (Marcadores disponibles),
seleccione el que desea insertar.
3. Haga clic en Insert (Insertar).
6-46
Procedimiento Configurar la tarea

Utilice este procedimiento para configurar la tarea completa de peticin de compra.
En este ejemplo, se le solicita al agente de compras que rellene la informacin
obligatoria que falta (informacin sobre el importe neto y el proveedor) en la lnea
de peticin de compra.
1. En el formulario Purchase requisition approval (Aprobacin de peticin

de compra), haga clic en la ficha Details (Detalles).
2. En el campo Workflow elements (Elementos de flujo de trabajo),
seleccione la tarea requerida. Los detalles de la tarea aparecen en el
panel inferior.
3. En la ficha Overview (Visin general), escriba un nombre para la tarea
en el campo Task name (Nombre de la tarea), como por ejemplo
Rellenar informacin que falta.
4. Haga clic en Create subject (Crear asunto) para agregar un asunto
que describa la tarea al usuario, por ejemplo Agregar informacin
que falta a la peticin de compra. El asunto aparecer en el formulario
Purchase requisitions (Peticiones de compra) cuando se le solicite
al agente de compra que rellene la informacin obligatoria que falta.
Haga clic en OK.
5. Haga clic en Create instruction (Crear instruccin) para introducir
las instrucciones que aparecern en el formulario. Para obtener ms
informacin, consulte el procedimiento anterior. Haga clic en OK.
6. Haga clic en Set a time limit for the approval process (Establecer
un lmite de tiempo para el proceso de aprobacin) para la tarea,
por ejemplo, cinco das.
7. Haga clic en la ficha Automatic actions (Acciones automticas)
para definir una condicin.
En este ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el importe neto es obligatoria

en la lnea de peticin de compra.
Condicin Condicin Condicin Accin

Donde Lneas de peticin de compra. No es [Dejar en blanco]
Cuenta de proveedor
O
Donde Lneas de peticin de compra. > 0.00

Importe neto
6-47
La tarea se ejecuta automticamente cuando se cumple la condicin.
8. En el campo Action (Accin), seleccione Complete (Completa).

9. Haga clic en la ficha Assignment (Asignacin) y, a continuacin,
en Choose (Seleccionar) para especificar a quin se debe asignar
la tarea:
Role based (Basada en funciones): Asigna la tarea a todos
los usuarios en una funcin especfica. Seleccione el grupo
de usuarios adecuado.
Hierarchy based (Basada en jerarqua): Asigna la tarea
a un nivel particular de la jerarqua.
User based (Basada en usuarios): Asigna la tarea a usuarios
especficos. Seleccione los usuarios adecuados.
En este ejemplo, seleccione la opcin basada en funciones, y a continuacin

seleccione un grupo de usuarios de la lista, como por ejemplo un grupo de usuarios
de agentes de compras.
10. Haga clic en la ficha Escalation (Escalacin) para definir qu debe

suceder cuando un usuario no ha actuado en una tarea antes de la fecha
de vencimiento de la misma. En este ejemplo, haga clic en Escalate
to one or more people (Escalar a una o ms personas) para escalar
la tarea a uno o ms usuarios y, a continuacin, haga clic en Add
(Agregar) para especificar a qu usuario desea escalar la tarea.
11. Haga clic en la ficha Notifications (Notificaciones) para especificar
cundo enviar notificaciones a usuarios y a qu usuarios enviarlas.
Por ejemplo, es posible que desee notificar al usuario que cre una
peticin de compra si se devuelve la peticin para realizar cambios.
12. Para este ejemplo, haga clic en Choose (Seleccionar), seleccione
la opcin Role based (Basada en funciones), y seleccione Workflow
originator (Creador de flujo de trabajo) en la lista. Haga clic en OK
para volver al formulario Requisition approval (Aprobacin
de peticin de compra).
13. Seleccione la casilla de verificacin Enabled (Habilitada) para que
el evento de solicitud de cambio habilite la notificacin y escriba
un mensaje al usuario en el campo Message text (Texto de mensaje).
14. Haga clic en la ficha Advanced (Avanzado) para especificar
las acciones que estarn disponibles para los usuarios.
Procedimiento Configurar la aprobacin

Utilice este procedimiento para configurar la aprobacin de peticin de compra.
1. En el formulario Purchase requisition approval (Aprobacin de peticin

de compra), haga clic en la ficha Details (Detalles).
2. En el campo Workflow elements (Elementos de flujo de trabajo),
seleccione la aprobacin requerida. Los detalles de la tarea
de aprobacin aparecen en el panel inferior.
6-48
3. En la ficha Overview (Visin general), escriba un nombre para la

aprobacin en el campo Approval name (Nombre de la aprobacin),
por ejemplo Aprobar peticin de compra.
4. Haga clic en la ficha Automatic actions (Acciones automticas).
Haga clic en Enable automatic actions (Habilitar acciones
automticas) y especifique una condicin, como en el siguiente ejemplo.
Donde Detalles de peticin de compra. <= Detalles de peticin de compra.

Importe de aprobacin Lmite de gasto del solicitante
5. En el campo Action (Accin), seleccione Approve (Aprobar).

Se aprobar automticamente la peticin de compra si el importe
total de la misma es inferior o igual al lmite de gasto para el usuario
que cre la peticin de compra.
6. Haga clic en Notifications (Notificaciones) para especificar cundo
se debe notificar al usuario. Por ejemplo, puede que desee notificar
al usuario cuando se aprueben y rechacen las peticiones de compra.
7. Para este ejemplo, haga clic en Choose (Seleccionar), seleccione
la opcin Role based (Basada en funciones), y seleccione Workflow
originator (Creador de flujo de trabajo) en la lista. Haga clic en OK
para volver al formulario Purchase requisition approval (Aprobacin
8. Seleccione la casilla de verificacin Enabled (Habilitada) para que
los eventos de aprobacin y rechazo habiliten la notificacin y escriba
un mensaje al usuario en el campo Message text (Texto de mensaje).
9. Haga clic en la ficha Advanced (Avanzado) para especificar
las acciones que estarn disponibles para los usuarios.
10. En la lista Workflow elements (Elementos de flujo de trabajo),
haga clic en Step (Paso) para configurar los detalles del paso.
11. En la ficha Overview (Visin general), escriba un nombre para el paso
en el campo Step name (Nombre del paso), por ejemplo Aprobar.
12. Agregue un asunto e instrucciones para el usuario que aprobar
las peticiones de compra. Aparecern el asunto y las instrucciones
en el formulario cuando el agente de compras apruebe las peticiones
de compra.
13. Haga clic en la ficha Condition (Condicin) para especificar
una condicin.
14. Haga clic en la opcin Always run this step (Ejecutar siempre este
paso). En este ejemplo, la aprobacin siempre se enva al director
del usuario que cre la peticin de compra si ese usuario super
su lmite de gasto para peticiones de compra. (Consulte el paso 4).
15. Haga clic en la ficha Assignment (Asignacin) para especificar
el usuario al que se asigna la aprobacin.
16. Para este ejemplo, haga clic en Choose (Seleccionar) y elija Hierarchy
based (Basada en jerarqua).
6-49
17. En el campo Start from (Comenzar desde), seleccione Requisitioner

(Solicitante) para indicar que el proceso de aprobacin comienza desde
la posicin de la jerarqua del usuario que cre la peticin de compra y,
a continuacin, pasa al director del usuario, al director del director, etc.
18. Seleccione Assign to all users retrieved (Asignar a todos los usuarios
recuperados) y, a continuacin, haga clic en Create stop condition
(Crear condicin de detencin) para definir una condicin de detencin,
que establece cundo se detiene el proceso de aprobacin. La siguiente
tabla incluye un ejemplo de una condicin de detencin.
Donde Empleado, Lmite >= Peticin de compra, Importe

de aprobacin de aprobacin
19. Haga clic en OK para volver al formulario Purchase requisition

approval (Aprobacin de peticin de compra).
20. Guarde la configuracin y cierre el formulario para completar
la configuracin de flujo de trabajo de peticin de compra.
21. En el formulario Workflow configuration (Configuracin de flujo
de trabajo), seleccione la casilla de verificacin Active (Activa)
junto a la configuracin de flujo de trabajo para activarla.
NOTA: para designar un flujo de trabajo como predeterminado, haga clic

en la ficha Overview (Visin general) y seleccione la casilla de verificacin
Default (Predeterminada) junto a la configuracin de flujo de trabajo.
Peticin de compra
En Microsoft Dynamics AX 2009, ahora es posible crear peticiones de compra.
Una peticin de compra es un documento que autoriza al departamento de compras
de una empresa a adquirir materiales. La peticin de compra es un documento
interno, mientras que el pedido de compras es el documento externo correspondiente
que el departamento de compras enva a los proveedores.
Los empleados crean peticiones de compra manualmente cuando desean registrar

peticiones de compra habitualmente para materiales indirectos. Los empleados
normalmente no son compradores profesionales ni realizan esta tarea con frecuencia.
Un usuario puede crear peticiones de compra tanto en Enterprise Portal como en el
cliente de Microsoft Dynamics AX 2009. Las peticiones de compra pueden contener
tanto artculos de catlogo como de fuera del catlogo.
Es necesario definir un flujo de trabajo de peticin de compra que permita

a las empresas controlar el proceso de peticin de compra antes de que se acepte
la peticin de compra y se cree y enve un pedido de compra a los proveedores.
NOTA: las peticiones de compra no se integran con pedidos de compra planificados,

planificacin maestra, pedidos de transferencia ni contabilidad general.
6-50
Procesar una peticin de compra

A continuacin, se muestra un ejemplo de un proceso de peticin de compra
habitual, donde participan tres cargos:
Susan, solicitante
Alicia, agente de compras
Kevin, director de ventas
Susan no es agente de compras. Ella es una principiante que no tiene la autoridad

para obtener acceso al formulario de pedido de compra. As que ocasionalmente,
cuando Susan necesita por ejemplo algunos materiales de oficina adicionales, puede
obtener acceso al formulario Purchase requisition (Peticin de compra) desde
donde puede realizar peticiones de compra y a travs de ste, recibir permiso para
comprar los artculos que necesita.
La siguiente figura muestra las tareas incluidas en el proceso de peticin de compra.
FIGURA 6.7 PROCESO DE PETICIN DE COMPRA
6-51
El formulario Purchase Requisition (Peticin de compra)

El formulario Purchase requisition (Peticin de compra) consta de tres secciones
principales:
Filtro
Encabezado
Lneas
Seccin Descripcin
Seccin Filtro En la seccin Filter (Filtro), un usuario puede filtrar por las
peticiones de compra del formulario.
Show (Mostrar): Seleccione una de las siguientes opciones
para mostrar distintos tipos de peticiones: My requisitions
(Mis requisitos), Assigned to me (Asignadas a m), Created
by me (Creadas por m), My direct reports (Mis informes
directos) o All my reports (Todos mis informes).
Requisitioner (Solicitante): Si est seleccionado Assigned
to me (Asignadas a m) en el campo Show (Mostrar), se debe
seleccionar un empleado en el campo Requisitioner
(Solicitante).
Status (Estado): Filtre por el estado de los requisitos.
Seccin La seccin Header (Encabezado) enumera todas las peticiones
Encabezado de compra conforme al filtrado del formulario. Observe los
diferentes estados que una peticin de compra puede tener
en el extremo derecho de la cuadrcula. Tambin en la seccin
Header (Encabezado) se crean nuevas peticiones de compra.
Seccin Lneas La seccin Lines (Lneas) enumera todas las lneas de la
peticin de compra. Tambin, en la seccin Lines (Lneas),
se pueden agregar artculos especficos a la peticin de compra.
6-52
Procedimiento: Crear una peticin de compra

Para crear una peticin de compra desde el formulario Purchase requisition
(Peticin de compra), siga estos pasos:
1. Abra Accounts payable (Proveedores) > Purchase requisition details

(Detalles de peticin de compra).
2. Haga clic en el icono New (Nuevo).
3. En el formulario Create purchase requisition (Crear peticin
de compra), especifique un nombre para la peticin de compra
y una fecha solicitada.
4. Haga clic en OK. Observe que la peticin de compra est en el estado
Borrador.
5. Haga clic en el botn Add item (Agregar artculo) en la seccin
Lines (Lneas) para agregar artculos a la peticin de compra.
NOTA: en el formulario Create purchase requisition (Crear peticin de compra)

un usuario puede crear una peticin de compra en nombre de otro empleado
o cambiar la direccin de entrega predeterminada.
Se abre el formulario Create lines (Crear lneas) y desde aqu es posible agregar
artculos tanto del catlogo como de fuera del catlogo.
En la ficha Item catalog (Catlogo de artculos) aparecen todos los artculos

disponibles para peticin de compra. Estos artculos se agrupan en varias
categoras, y en el campo Show (Mostrar) puede filtrar por categora los artculos
que se van a mostrar en la lista. Estas categoras se explicarn en la seccin titulada
Configurar artculos de clasificacin. En el grupo de campos Item (Artculo), est
disponible una funcin de bsqueda sencilla.
Se pueden realizar bsquedas de:
Nmero de artculo
Nombre de bsqueda de artculo
Grupo de artculos
Tipo de artculo
Nombre de bsqueda de proveedor
6-53
Agregue el artculo a la peticin de compra seleccionando el artculo en la lista

y haciendo clic en Add item (Agregar artculo). El artculo ahora aparece en la
seccin inferior donde se pueden realizar cambios en la cantidad y el proveedor.
En el campo Vendor (Proveedor) puede ver cul es el principal proveedor y cul
es el ms barato si, por ejemplo, se han alcanzado acuerdos comerciales especiales
con un proveedor especfico.
NOTA: el precio unitario en las lneas de la seccin inferior prevalece sobre

el precio unitario en los artculos de la seccin superior. Es posible que haya
una diferencia entre los dos si se aplican acuerdos especiales del proveedor.
Esto se debe a que el precio unitario de la seccin superior siempre procede
directamente del artculo en s y no de un acuerdo comercial de precio de compra.
Tenga en cuenta tambin respecto a los artculos del catlogo que el usuario
al crear la lnea de peticin de compra slo puede seleccionar entre el proveedor
directamente asociado con el artculo y el proveedor ms barato tal como
se describe en los acuerdos comerciales de precio de compra. Si es necesario
otro proveedor, el proveedor puede dejarse en blanco y el usuario puede introducir
un Proveedor propuesto en el campo Proposed vendor (Proveedor propuesto)
en la pgina de ficha General para la lnea de peticin de compra.
En la ficha Non-catalog items (Artculos fuera del catlogo), en el formulario

Create lines (Crear lneas), puede agregar artculos que no estn en un catlogo
de artculos.
En el campo Text (Texto), especifique el tipo de artculo necesario y la categora

a la que debe pertenecer. Es opcional especificar la cuenta del proveedor o un
proveedor propuesto. Aqu, se puede seleccionar cualquier proveedor, a pesar
de la lista filtrada de proveedores de un artculo del catlogo.
Una vez especificado el artculo, Susan hace clic en Add item (Agregar artculo)
y se agrega el artculo a la lista de artculos agregados aqu en el formulario
Create lines (Crear lneas).
6-54
Ahora Susan hace clic en el botn Submit (Enviar) y el estado de la peticin

de compra cambia a enviado. Adems, ahora que se ha enviado la peticin
de compra, se puede utilizar el marco de flujo de trabajo porque Susan no puede
hacer nada ms hasta que se apruebe la peticin de compra. Aparece el cuadro
de dilogo Purchase requisition (Peticin de compra) donde Susan puede introducir
un comentario para la siguiente persona del flujo de trabajo, y ahora Susan tiene
que esperar a que la persona asignada en el flujo de trabajo realice un seguimiento
de su peticin de compra.
FIGURA 6.8 ENVIAR PETICIN DE COMPRA
Ejemplo Crear una peticin de compra en nombre

de otro empleado
Susan introduce el formulario Purchase requisition (Peticin de compra) en el
cliente de Microsoft Dynamics AX. En el formulario Create purchase requisition
(Crear peticin de compra), seleccione la opcin Submit on behalf of (Enviar
en nombre de) donde se abre el campo Employee (Empleado).
Susan puede seleccionar cualquier empleado de la lista. Sin embargo, si selecciona

un empleado que no sea ella, se validar si Susan tiene los derechos de seguridad
para crear una peticin de compra para el empleado especficamente seleccionado.
Si no tiene los derechos de seguridad correctos aparecer la siguiente advertencia

No se permite seleccionar Empleado como Solicitante al seleccionar el empleado
y salir del campo. El valor empleado para Susan se establece como predeterminado
en el campo Employee (Empleado).
6-55
Si Susan tiene derechos suficientes para seleccionar el empleado, el empleado

se mantiene en la peticin de compra. El solicitante de la peticin de compra ser
igual que el empleado seleccionado, todas las opciones predeterminadas de empleado
procedern del solicitante, mientras que la opcin Creado por ser Susan. Si Susan
tambin es el usuario que enva la peticin de compra, tambin ser el Emisor.
Susan puede realizar el mismo envo en nombre de cuando cree una peticin
de compra desde la pgina de detalles EP Purchase Requisition (Peticin
de compra EP).
NOTA: en cuanto se guarde el encabezado de peticin de compra, el solicitante

no se podr cambiar. y en cuanto se enva la peticin de compra al flujo de
trabajo, el solicitante se convierte en el creador.
Crear una solicitud de presupuesto desde el formulario

Purchase Requisition (Peticin de compra)
Alicia, agente de compras, es la siguiente persona, siguiendo el flujo de trabajo,
a la que se le notifica la peticin de compra. Recibe una notificacin cuando,
por ejemplo, falta informacin importante en algunos artculos agregados a la
peticin de compra y la peticin de compra debe completarse. Esto puede suceder
cuando se ha agregado un artculo fuera del catlogo a la peticin de compra y por
tanto, falta informacin sobre, por ejemplo, el proveedor o el precio unitario.
El momento de creacin de una tarea para Alicia se define en la configuracin
de flujo de trabajo para la peticin de compra.
En el siguiente ejemplo, falta un proveedor en una de las lneas de peticin

de compra. Siguiendo la configuracin de flujo de trabajo, se ha creado y asignado
una tarea completa a Alicia. El estado de peticin de compra es Finalizacin
pendiente. Por tanto, Alicia debe buscar un proveedor adecuado para el artculo
fuera del catlogo y completar la tarea que se le ha asignado. Para ello, cuando
se le notifique una peticin de compra que se haya enviado, puede crear una RFQ
desde el formulario Purchase requisition (Peticin de compra).
Los detalles sobre los principios bsicos del proceso de RFQ en Microsoft Dynamics
AX 2009 se explican en la seccin de RFQ anterior.
6-56
Procedimiento: Crear una solicitud de presupuesto desde el formulario

Purchase Requisition (Peticin de compra)
Para crear una RFQ desde el formulario Purchase requisition (Peticin de compra),
siga estos pasos:
1. Haga clic en Functions (Funciones) > RFQ.

2. En el cuadro de dilogo que aparece, seleccione las lneas que se deben
copiar en una solicitud de presupuesto.
3. Haga clic en OK.
Se inicia un proceso de RFQ y el estado de la peticin de compra ha cambiado

de Finalizacin pendiente a RFQ pendiente.
Completar la peticin de compra

En el formulario Request for quote (Solicitud de presupuesto), se ha creado una
RFQ con la lnea seleccionada desde la peticin de compra. Normalmente, se crear
automticamente un pedido de compra, una vez encontrado y aceptado un proveedor
adecuado mediante el proceso de RFQ. Sin embargo, dado que se inici el proceso
de RFQ desde el formulario Purchase requisition (Peticin de compra), slo se
actualizar la informacin de la RFQ, en este caso el proveedor y otra informacin
sobre el artculo, en el formulario Purchase requisition (Peticin de compra).
El estado de la peticin de compra cambia a Finalizacin pendiente de RFQ
pendiente ahora que el proceso de RFQ para esta peticin de compra ha finalizado.
Alicia dispone de varias acciones entre las que seleccionar cuando la peticin
de compra est en el estado Finalizacin pendiente:
Complete (Completar): Completar la peticin de compra

Request change (Solicitar cambio): Solicitar la aceptacin de los
cambios realizados en la peticin de compra
Delegate (Delegar): Si la informacin an es necesaria en la peticin
de compra, es posible delegar las tareas para completar la peticin de
compra
En este caso, Alicia completa la peticin de compra haciendo clic en Actions

(Acciones) > Complete (Completar). a continuacin, aparece el cuadro de dilogo
de flujo de trabajo donde Alicia introduce un comentario en la peticin de compra
para el siguiente usuario del flujo de trabajo. El siguiente usuario es Kevin, director
de ventas, que debe aprobar la peticin de compra.
6-57
Aprobar la peticin de compra

Kevin, director de ventas, recibe una notificacin de que una peticin de compra
est pendiente de su aprobacin. Para aprobar la peticin de compra:
1. Kevin abre el formulario Purchase requisition (Peticin de compra).

2. En el grupo de campos Show requisitions (Mostrar peticiones), filtra
por Assigned to me (Asignadas a m) y el formulario Purchase
requisition (Peticin de compra) enumera la peticin de compra
asignada a Kevin.
3. Ahora Kevin puede seleccionar lo siguiente:
Approve (probar): Aprobar la peticin de compra
Reject (Rechazar): Rechazar la peticin de compra
Request change (Solicitar cambio): Solicitar un cambio antes de
que se pueda realizar la aprobacin
Delegate (Delegar): Delegar la aprobacin en alguien ms, si por
ejemplo Kevin no tiene suficientes conocimientos o derechos para
aprobar la peticin de compra especfica.
En este ejemplo, Kevin decide aprobar la peticin de compra.
Liberar peticiones de compra aprobadas

Cuando Kevin aprueba la peticin de compra, se enva una notificacin a Susan,
la solicitante. Cuando ella abra el formulario Purchase requisition (Peticin
de compra), el estado de la peticin de compra ser Aprobado.
Una vez que una peticin de compra alcanza el estado Aprobado, se pueden crear
pedidos de compra tanto automticamente como manualmente. En este flujo
se produce manualmente. La creacin de pedidos de compra a partir de peticiones
de compra aprobadas es tarea de Alicia, agente de compras. Ahora Alicia puede
crear un pedido de compra manualmente con los artculos solicitados:
1. Haga clic en Accounts payable (Proveedores) > Periodic (Peridico) >

Purchase requisition (Peticin de compra) > Released approved
purchase requisition (Peticin de compra aprobada liberada).
2. En el formulario Released approved purchase requisition
(Peticin de compra aprobada liberada), se enumeran todas las lneas
de las peticiones de compra aprobadas.
3. Seleccione la casilla de verificacin para cada lnea para la que desea
crear un pedido de compra. Slo se puede realizar un pedido de compra
comn para artculos con la misma divisa y con el mismo proveedor
asignado.
4. Haga clic en Create purchase order (Crear pedido de compra).
5. Haga clic en OK para agrupar los pedidos de compra por solicitante,
y aparecer un registro de informacin que indica que se ha creado
el pedido de compra.
6-58
En el formulario Purchase order (Pedido de compra), se han creado

un encabezado y lneas de pedido de compra utilizando toda la informacin
de la peticin de compra. El estado del pedido de compra es Pedido abierto
y est listo para procesarse.
NOTA: los precios y descuentos de la lnea de pedido de compra se vuelven

a calcular automticamente cuando la lnea es del tipo artculo del catlogo.
Tenga en cuenta que los descuentos y precios de la lnea de pedido de compra
no se vuelven a calcular automticamente cuando la lnea es del tipo artculo
fuera del catlogo, o cuando la lnea ha pasado por un proceso de RFQ.
Una vez creado el pedido de compra, se vuelven a calcular automticamente
los gastos varios automticos de encabezado y lneas independientemente
del tipo de artculo.
NOTA: cuando una peticin de compra tiene el estado Aprobado, Microsoft

Dynamics AX 2009 se puede configurar para crear automticamente un pedido
de compra para las lneas en la peticin de compra.
Procedimiento: Crear una nueva peticin de compra

mediante Enterprise Portal
La nueva pgina de peticin de compra de Enterprise portal se utiliza para crear
peticiones de compra y enviarlas al flujo de trabajo.
Se debe crear primero una peticin de compra, antes de agregar artculos

a la peticin de compra y enviarla al flujo de trabajo.
Para crear una nueva peticin de compra desde Enterprise portal, siga estos pasos:
1. Haga clic en Purchase (Compra) en la barra de vnculos superior y,

a continuacin, en Purchase requisitions (Peticiones de compra)
en el inicio rpido.
2. En la barra de herramientas, haga clic en New (Nuevo) >
New purchase requisition (Nueva peticin de compra).
3. Introduzca el nombre para la peticin de compra.
4. Introduzca o seleccione la fecha para recibir los artculos necesarios.
5. Introduzca o seleccione el departamento, centro de coste y propsito
para la peticin de compra.
6. Introduzca o seleccione el proyecto que est relacionado con la peticin
de compra.
7. Introduzca o seleccione el sitio donde se recibirn los artculos.
8. Introduzca o seleccione el almacn donde se guardarn los artculos.
9. Para crear una peticin de compra en nombre de otro usuario,
en el campo On behalf of (En nombre de), introduzca o seleccione
el usuario por el que enviar la solicitud.
6-59
10. Introduzca una justificacin empresarial para la peticin de compra.

(Nota: debe introducir una justificacin empresarial antes de enviar
la peticin de compra al flujo de trabajo).
11. Haga clic en OK.
12. Se abre la pgina Edit purchase requisition (Editar peticin
de compra) donde puede agregar artculos a la peticin de compra.
13. Para continuar agregando artculos a esta peticin de compra, vaya al
paso 4 del procedimiento Agregar artculos a una peticin de compra.
Procedimiento: Agregar artculos a una peticin

de compra mediante Enterprise Portal
En cuanto cree una peticin de compra, tendr que agregarle artculos. Utilice
la pgina Edit purchase requisition (Editar peticin de compra) para agregar
artculos a una peticin de compra.

en el inicio rpido.
2. Seleccione la peticin de compra a la que agregar artculos.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Actions (Acciones) > Edit
selected item (Editar artculo seleccionado) para abrir la pgina Edit
purchase requisition (Editar peticin de compra).
4. En la barra de herramientas del rea Lines (Lneas), seleccione New
(Nuevo) > New lines (Nuevas lneas) para abrir la pgina New lines
(Nuevas lneas).
5. Puede agregar artculos de catlogo o artculos de fuera del catlogo
a su peticin de compra. Los artculos que agrega aparecen en la parte
inferior de la pgina New lines (Nuevas lneas) en el rea Items to be
added to purchase requisition (Artculos para agregar a la peticin
de compra).
a. Para agregar un artculo de catlogo, en el panel Catalog items
(Artculos de catlogo) seleccione un artculo de la lista o utilice
la funcionalidad de bsqueda para buscar un artculo, y,
a continuacin, haga clic en el vnculo Add item (Agregar
artculo) para incluirlo en la lista de artculos que se agregarn
a la peticin de compra.
b. Para agregar un artculo de fuera del catlogo, en el panel Non-
catalog items (Artculos fuera del catlogo), escriba una descripcin
del artculo en el campo Text (Texto) y asgnele una categora en
el campo Category (Categora). Introduzca informacin sobre el
proveedor, precio, divisa, unidad, direccin de Internet y artculo
externo, y, a continuacin, haga clic en Add item (Agregar
artculo) para incluirlo en la lista de artculos que se agregarn
a la peticin de compra.
6-60
6. Cuando haya finalizado de agregar artculos, haga clic en Done

(Hecho). Aparece la pgina Edit purchase requisition (Editar
peticin de compra).
7. Haga clic en OK para guardar los cambios.
Procedimiento: Enviar una peticin de compra al flujo

de trabajo mediante Enterprise Portal
Para enviar una peticin de compra al flujo de trabajo mediante Enterprise portal,
siga estos pasos:

en el inicio rpido.
2. Haga clic en Purchase requisition ID (Id. de peticin de compra)
de la peticin de compra que desea enviar al flujo de trabajo.
3. Haga clic en Submit (Enviar) en la barra de mensajes del flujo
de trabajo para enviar la peticin de compra al flujo de trabajo.
Configurar peticiones de compra

Cuando configure las peticiones de compra y defina qu artculos deben estar
disponibles para las mismas, puede optar por:
Crear un catlogo de productos que slo contenga los artculos que son
relevantes para peticiones de compra
Tener disponibles para peticin de compra slo artculos que no se han
bloqueado para compra
Tener disponibles todos los artculos para peticin de compra
Tambin puede incluir artculos de fuera del catlogo en peticiones de compra.

Se utilizan artculos de fuera del catlogo cuando no se pueden encontrar artculos
adecuados en Microsoft Dynamics AX 2009. Los artculos de fuera del catlogo
se asocian a categoras de producto.
En los siguientes temas, se describen estas reas de configuracin:
Parmetros de peticin de compra

Configurar un catlogo de productos
Crear un catlogo de productos
Crear catlogos para artculos de fuera del catlogo
Configurar valores predeterminados de peticin de compra para
empleados
Configurar envo en nombre de otros
Configurar estructura de informe para estructura de jerarqua
6-61
Catlogo de productos
Cuando configure las peticiones de compra y defina qu artculos deben estar
disponibles para peticin de compra, las empresas pueden optar por:
Crear un catlogo de productos que slo contenga los artculos

que son relevantes para peticiones de compra
Tener disponibles para peticin de producto slo artculos que no
se han bloqueado para compra
Tener disponibles todos los artculos para peticin de compra
Cuando los usuarios crean un catlogo de productos para peticiones de compra,

se puede utilizar la funcionalidad de versiones anteriores. Sin embargo, para
peticiones de compra especficamente, se ha introducido el nuevo formulario
Purchase requisitions (Peticiones de compra).
Con los catlogos de productos para peticiones de compra se puede especificar

qu artculos estn disponibles para peticin de compra. Slo puede tener disponibles
artculos determinados y definir una estructura de catlogo de productos que sea
relevante para peticiones de compra sin afectar a una estructura de grupo de artculos
existente.
Tambin se puede disponer de artculos fuera de catlogo para peticiones de compra.

Los artculos fuera de catlogo no suelen formar parte del inventario habitual de la
empresa porque se consumen inmediatamente y no se almacenan. Un ejemplo
de artculos fuera de catlogo puede ser el material de oficina a menos que se
trate de una empresa que venda material de oficina. Cree grupos de artculos
de clasificacin para disponer de artculos fuera de catlogo para peticiones
de compra.
Tanto los catlogos de productos como los grupos de artculos de clasificacin

requieren que los artculos se guarden en la base de datos de Microsoft
Dynamics AX. Cree catlogos de productos y grupos de artculos de clasificacin
en el formulario Product groups (Grupos de productos).
Una vez creado un catlogo de productos, se pueden configurar el catlogo

de productos y el grupo de artculos de clasificacin de peticin de compra
predeterminados que se van a utilizar en el formulario Accounts payable
parameters (Parmetros de proveedores).
Los catlogos de productos para peticiones de compra se aplican tanto al cliente

de Microsoft Dynamics AX como a Enterprise Portal.
6-62
Crear un catlogo de productos para peticiones

de compra
Utilice el formulario Product groups (Grupos de productos) para crear y gestionar
una estructura de grupo de productos jerrquica utilizando un nmero adecuado
de niveles. En este formulario, los catlogos de productos creados contienen artculos
que se pueden seleccionar para peticiones de compra.
Abra el formulario Grupos de productos en Accounts payable (Proveedores) >

Setup (Configurar) > Purchase catalog (Catlogo de compra) > Product groups
(Grupos de productos)
El formulario Product groups (Grupos de productos) se divide en dos secciones

principales, el panel superior y el panel inferior.
El panel superior
Utilice el panel superior para crear grupos de productos. Agregue grupos

de productos pulsando CTRL+N. Utilice el campo Type (Tipo) para definir
el grupo como Group node (Nodo Grupo), Item node (Nodo artculo) o Category
node (Nodo categora) (disponible slo para catlogo de productos de peticin
de compra) El tipo Group node (Nodo Grupo) se utiliza para generar la estructura
general, mientras que los artculos reales de la lista del inventario estn vinculados
al tipo Item node (Nodo Artculo).
El campo Top node (Nodo principal) indica si el grupo o el nodo de artculo es un

nodo principal, el nivel ms alto de una jerarqua. Si aparece un icono de embudo
en el campo Selection (Seleccin), se ha definido un criterio de seleccin para el
nodo de artculo (disponible slo para nodos de artculos) en el formulario Select
items (Seleccionar artculos).
Panel inferior
La informacin mostrada en el panel inferior depende de si selecciona Group node

(Nodo Grupo), Item node (Nodo artculo), o Category node (Nodo Categora)
en el panel superior. Generalmente, puede seleccionar un nodo principal en el panel
superior (grupos de productos). Cuando cree un nodo principal, agregue relaciones
en el nodo principal. Como el nodo principal suele ser un nodo de grupo (a no ser
que slo tenga un nivel), slo puede crear grupos de componentes en el panel
inferior.
Los grupos de componentes son en realidad grupos de productos en los que desea
encontrarse dentro del nodo de grupo seleccionado en el panel superior. Cuando
agrega grupos de componentes a un nodo de grupo (pulse CTRL+N en el panel
inferior), slo puede seleccionar grupos de componentes que estn disponibles
como grupos de productos en el panel superior (nodos de grupo o nodos de artculo).
6-63
Una vez creada la relacin con un grupo de productos del tipo nodo de artculo,
el diseo del panel inferior cambia automticamente al que crea y muestra todos
los artculos que estn vinculados con el nodo de artculo actual. Agregue artculos
al nodo de artculo pulsando CTRL+N y, a continuacin, seleccione el artculo
en el campo Item group (Grupo de artculos); o puede agregar artculos haciendo
clic en Select items (Seleccionar artculos).
Procedimientos Catlogo de productos

Utilice los siguientes procedimientos para crear catlogos de productos dedicados
a peticiones de compra. Un catlogo de productos consta de grupos de productos
que estn organizados en una estructura de rbol con tres tipos de nodos posibles:
Group node (Nodo Grupo): utilizado para mantener nodos de artculos,

nodos de categoras y nodos de grupos en un nivel inferior de la
jerarqua de grupos de productos
Item node (Nodo Artculo): utilizado para mantener artculos
de productos seleccionados de su inventario
Category node (Nodo Categora): utilizado para mantener artculos
de fuera del catlogo
Procedimiento: Crear nodos de grupo
Para crear nodos de grupo, siga estos pasos:

(Configuracin) > Purchase catalog (Catlogo de compra) >
Product groups (Grupos de productos).
2. En el panel superior, pulse CTRL+N para crear un nuevo nodo.
3. Escriba un identificador para el grupo de productos en el campo
Product group (Grupo de productos) y un nombre en el campo
Name (Nombre).
4. En el campo Type (Tipo), seleccione Group node (Nodo Grupo).
5. El campo Top (Principal) indica si el nodo de grupo es el nodo principal
de la jerarqua. Si es un nodo principal, se marca con una marca
de verificacin verde.
6. Repita los pasos 2 4 para crear ms nodos de grupo.
Procedimiento: Crear nodos de artculo
Para crear nodos de artculo, siga estos pasos:

Name (Nombre).
6-64
4. En el campo Type (Tipo), seleccione Item node (Nodo Artculo).

El campo Top (Principal) indica si el grupo de productos es el nodo
principal de la jerarqua. Si es un nodo principal, se marca con una
marca de verificacin verde. El campo Selection (Seleccin) indica
si se ha realizado una seleccin utilizando la herramienta de consulta
(disponible slo cuando el tipo seleccionado es Item node (Nodo
Artculo)).
5. Haga clic en Select items (Seleccionar artculos) para agregar artculos
al nodo de artculo.
6. En el formulario Item selection (Seleccin de artculo), haga clic en
Select (Seleccionar) para seleccionar los artculos que desea agregar
al nodo de artculo seleccionado.
7. Introduzca los criterios de seleccin y haga clic en OK.
8. En el formulario Item selection (Seleccin de artculo), seleccione
la casilla de verificacin Select items now (Seleccionar artculos ahora)
para agregar los artculos al panel inferior del formulario Product
groups (Grupos de productos) y, a continuacin, haga clic en OK.
9. O bien, en el formulario Product groups (Grupos de productos),
coloque el cursor en el panel inferior y pulse CTRL+N para agregar
artculos uno a uno al nodo de artculo.
10. En el formulario Selection (Seleccin), haga clic en OK para finalizar
la seleccin de artculos.
Repita los pasos 2 5 para crear ms nodos de artculo.
Cuando haya creado todos los nodos de artculo necesarios, asigne cada nodo
de artculo a un nodo de grupo.
Procedimiento: Crear nodos de categora
Siga estos pasos para crear nodos de categora que mantengan artculos
de clasificacin. Antes de crear nodos de categora, configure uno o ms artculos
de clasificacin en el formulario Items (Artculos).

Name (Nombre).
4. En el campo Type (Tipo), seleccione Category node (Nodo Categora).
5. En el panel inferior, pulse CTRL+N para agregar un artculo
de clasificacin al nodo de categora.
6-65
6. Slo se puede agregar un artculo de clasificacin a un nodo

de categora.
7. Repita los pasos 2 5 para crear ms nodos de categora.
Cuando haya creado todos los nodos de categora necesarios, asigne cada nodo
de categora a un nodo de grupo.
Configurar parmetros de peticiones de compra

Los siguientes procedimientos describen cmo configurar un catlogo de productos
para peticiones de compra. La configuracin de peticin de compra se aplica tanto
al cliente de Microsoft Dynamics AX como a Enterprise Portal.
Antes de que defina los parmetros de peticin de compra, asegrese de que tiene:
Categoras contables definidas (opcional)

Una secuencia numrica para peticiones de compra creada
Catlogos de productos y grupos de artculos de clasificacin
configurados
Procedimiento: Configurar parmetros de peticiones

de compra
Siga estos pasos para configurar parmetros de peticiones de compra

2. Haga clic en la ficha Purchase requisition (Peticin de compra)
para especificar los parmetros para peticiones de compra.
3. En el campo Purchase requisition catalog (Catlogo de peticiones
de compra), seleccione los artculos que estarn disponibles en las
peticiones de compra.
Catalog (Catlogo): aplica los artculos que se han filtrado para
utilizarlos en peticin de compra.
All items (Todos los artculos): aplica todos los artculos.
Non stopped items (Artculos no bloqueados): aplica artculos
que no estn bloqueados para compra.
4. Si seleccion Catalog (Catlogo) en el campo Purchase requisition
catalog (Catlogo de peticiones de compra), seleccione el catlogo
de producto que se aplica a peticiones de compra en el campo
Product group (Grupo de productos).
5. En Category node (Nodo Categora), seleccione un grupo de
artculos de clasificacin para aplicar artculos de clasificacin
a peticiones de compra.
6-66
6. Seleccione Lock multiples (Bloquear mltiples), Lock max. order

quantity (Bloquear cantidad mxima de pedido) o Lock min. order
quantity (Bloquear cantidad mnima de pedido) para evitar que los
solicitantes sobrescriban cantidades en peticiones de compra que se
han configurado para el artculo. Las cantidades de artculos se
definen en Inventory management (Gestin del inventario) > Items
Details (Detalles de los artculos) > Setup (Configuracin) >
Default order settings (Configuracin predeterminada de pedido)
(Pedido de compra) o Site specific order settings (Configuracin de
pedido especfica del sitio) (Pedido de compra) si est habilitada la
funcionalidad de varios sitios.
7. Seleccione la casilla de verificacin Business justification
(Justificacin empresarial) para que sea obligatorio introducir una
justificacin empresarial antes de enviar la peticin de compra.
8. Seleccione la casilla de verificacin Unit price (Precio unitario) para
asegurarse de que el precio unitario siempre se especifica antes de
enviar la peticin de compra.
9. Seleccione la casilla de verificacin Vendor (Proveedor) para
asegurarse de que el proveedor siempre se especifica antes de enviar
la peticin de compra.
10. En el campo Auto create purchase order (Crear automticamente
pedido de compra), especifique cmo se crean pedidos de compra
a partir de peticiones de compra aprobadas.
a. No: los pedidos de compra siempre se crean manualmente
b. Todo: los pedidos de compra siempre se crean automticamente
c. Compra general: slo se crean automticamente pedidos de
compra del tipo compra general
11. Seleccione la casilla de verificacin Ledger account selection filter
(Filtro de seleccin de cuenta contable) para aplicar un filtro de
cuenta contable a lneas de peticin de compra y, a continuacin,
haga clic en Add ledger account categories (Agregar categoras de
cuenta contable) para agregar categoras de cuenta al filtro.
Configurar artculos de clasificacin

Los artculos de clasificacin son marcadores para artculos de fuera del catlogo.
Los artculos de fuera del catlogo no suelen formar parte del inventario habitual
de la empresa porque se utilizan inmediatamente y no se almacenan.
Un ejemplo de artculos fuera de catlogo puede ser el material de oficina

a menos que se trate de una empresa que venda material de oficina.
Los artculos de fuera del catlogo se agregan a nodos de categora cuando se

crea un grupo de artculos de clasificacin en el formulario Product groups
(Grupos de productos).
6-67
Puede crear tantos artculos de fuera del catlogo como necesite, desde un
registro financiero, estadsticas de artculos, informes Intrastat y perspectiva de
proveedor. Una vez creado un pedido de compra basado en una peticin de
compra, se registra el artculo de fuera del catlogo en la lnea de pedido de
compra y es el artculo de fuera del catlogo el que lleva informacin sobre
registro financiero, registro de inventario, Intrastat, etc.
Los artculos de fuera del catlogo se crean exactamente igual que otros tipos de
artculos. Sin embargo, se recomienda que configure el artculo exactamente
igual que un artculo de servicio para evitar que haya un artculo disponible.
Procedimiento Crear un artculo de clasificacin

Para crear un artculo de clasificacin, siga estos pasos:
1. Haga clic en Inventory management (Gestin del inventario) >

Items Details (Detalles de los artculos).
2. En el campo Item (Artculo), escriba una descripcin genrica del
artculo y un nombre de bsqueda.
3. En el campo Item type (Tipo de artculo), defina el artculo como un
artculo de servicio para evitar cualquier inventario disponible.
4. En el campo Item group (Grupo de artculos), seleccione un grupo
de artculos, por ejemplo, un grupo de artculos que sea especfico
para artculos de fuera del catlogo utilizados en peticiones de
compra.
5. En la ficha Setup (Configuracin), asigne un grupo de modelo de
inventario y un grupo de dimensiones de inventario al artculo.
Procedimiento: Configurar artculos de clasificacin

Los siguientes procedimientos muestran cmo configurar un grupo de artculos,
un modelo de inventario y un grupo de dimensiones de inventario utilizados para
artculos de clasificacin.
Procedimiento: Configurar un grupo de artculos
Para configurar un grupo de artculos, siga estos pasos:

Setup (Configuracin) > Item groups (Grupos de artculos) para
crear un grupo de artculos utilizados para artculos de fuera del
catlogo.
2. Presione CTRL+N para crear un grupo de artculos nuevo.
3. En la ficha Purchase order (Pedido de compra), asegrese de que el
perfil de contabilizacin para el grupo de artculos se define respecto
a las cuentas contables para artculos comprados a travs de
peticiones de compra que se van a gastar y no almacenar.
6-68
Procedimiento: Configurar un grupo de modelos de inventario
Para configurar un grupo de modelos de inventario, siga estos pasos:

Setup (Configuracin) > Inventory (Inventario) > Inventory model
groups (Grupos de modelos de inventario) para crear un modelo de
inventario que se utilice para artculos de clasificacin.
2. Presione CTRL+N para crear un grupo de modelos de inventario
nuevo.
3. En la ficha Setup (Configuracin), desactive todas las casillas de
verificacin para configurar el grupo de modelos de inventario para
un artculo de servicio.
Procedimiento: Configurar un grupo de dimensiones de inventario
Para configurar un grupo de dimensiones de inventario, siga estos pasos:

Setup (Configuracin) > Dimensions (Dimensiones) > Dimension
groups (Grupos de dimensiones) para crear un grupo de dimensiones
de inventario que se utilice para artculos de clasificacin.
2. Presione CTRL+N para crear un grupo de dimensiones nuevo.
3. Asegrese de que estn desactivadas todas las casillas de verificacin
Active (Activo) para dimensiones de almacenamiento y artculo.
Si est habilitada la funcionalidad de varios sitios, el sitio automticamente pasa

a ser activo y obligatorio.
Procedimiento Configurar valores predeterminados de

peticin de compra para empleados
Utilice este procedimiento para configurar valores de peticin de compra
predeterminados para empleados, como por ejemplo lmites de aprobacin
y gastos, informacin de atencin, e informacin sobre el sitio y el almacn.
Configurar valores predeterminados de peticin de compra para empleados:
1. Seleccione Basic (Bsico) > Employee (Empleado).

2. Seleccione el empleado para el que desea definir valores de peticin
de compra predeterminados.
3. Haga clic en el botn Setup (Configuracin) y, a continuacin, en
Limits (Lmites) para especificar los lmites de aprobacin y gasto
para el empleado.
4. En el formulario Limits (Lmites), especifique los lmites de
aprobacin y gasto para el empleado.
6-69
5. Pulse Ctrl+N, seleccione un tipo de lmite seguro (lmite de

aprobacin o gasto) en el campo Safe limit type (Tipo de lmite
seguro), y escriba la cantidad en el campo Limit (Lmite).
Lmite de gasto: El empleado no podr crear peticiones de
compra que superen el importe especificado aqu.
Lmite de aprobacin: Si es necesario aprobar una peticin
de compra, el empleado que la apruebe debe tener un lmite de
aprobacin que supere el importe especificado aqu.
6. Si se deja en blanco el campo Amount (Importe), el empleado no
puede aprobar las peticiones de compra.
7. Especifique las fechas desde y hasta que el lmite de ahorro est
activo en los campos Active date (Fecha activa) y Expiry date
(Fecha de caducidad).
8. Seleccione la casilla de verificacin Active (Activo) para activar el
lmite de seguridad.
9. Haga clic en la ficha Setup (Configuracin).
10. Escriba la informacin de direccin de entrega adicional de un
empleado en el campo Attention information (Informacin de
atencin), por ejemplo la ubicacin de la oficina. La informacin de
atencin se transfiere automticamente a las lneas y encabezado de
peticin de compra.
11. Si est activada la opcin de varios sitios, seleccione un sitio. El sitio
seleccionado se agrega de forma predeterminada a la peticin de
compra. La direccin de entrega del sitio ser la direccin de entrega
predeterminada para la peticin de compra, si no se crea ninguna
direccin de entrega en el almacn para la peticin de compra.
12. Seleccione un almacn, si es necesario. El almacn seleccionado
se#agrega de forma predeterminada a la peticin de compra. La
direccin de entrega del almacn ser la direccin de entrega
predeterminada para la peticin de compra.
Si se activa la opcin de varios sitios, se valida la combinacin del sitio y el

almacn seleccionados.
NOTA: debe crear tipos de lmite para peticin de compra antes de definir
lmites de gasto y aprobacin. Haga clic en Basic (Bsico) > Setup (Configuracin)
> Limit types (Tipos de lmite).
Procedimiento Agregar grupos de componentes

a grupos de productos
Si el grupo de productos seleccionados en el panel superior es un nodo de grupo,
puede agregar grupos de componentes en el panel inferior. Los grupos de
componentes pueden ser de todos los tipos de nodos.
1. En el panel superior, seleccione el nodo de grupo al que desea

vincular grupos de componentes.
6-70
2. En el panel inferior, pulse CTRL+N para agregar el grupo de

componentes para agregar al nodo de grupo.
3. En el campo Component group (Grupo de componentes),
seleccione el grupo de componentes que se incluir en el grupo
de productos.
La lista de grupos de componentes disponibles se compone de los grupos de

productos del panel superior (nodos de grupos, nodos de artculos o nodos de
categoras).
NOTA: si ha agregado nodos de categoras a un nodo de grupo para crear un

grupo de artculos de clasificacin, no puede agregar nodos de otros tipos al
nodo de grupo.
Configurar grupos de usuario y configuracin de seguridad

para peticiones de compra
Para tener peticiones de compra a disposicin de los usuarios de su organizacin
y para activar el flujo de trabajo Aprobacin de peticin de compra, debe
definir los grupos de usuarios que controlan el acceso a la funcionalidad de
peticin de compra y configuracin de seguridad.
Los siguientes procedimientos describen cmo activar la funcionalidad de peticin

de compra y definir los grupos de usuarios y configuracin de seguridad de
acuerdo con el ejemplo de Ejemplo: Flujo de trabajo de peticin de compra
visto anteriormente en este captulo.
El ejemplo requiere los siguientes grupos de usuarios:
Nombre de grupo Descripcin

de usuario
PREmployee Los usuarios pueden crear, enviar y cancelar peticiones de
compra.
PRApprove Los usuarios pueden aprobar, cancelar, delegar, rechazar
y solicitar cambios en peticiones de compra.
PRComplete Los usuarios pueden completar peticiones de compra,
modificar todas las peticiones de compra y crear pedidos
de compra de peticiones de compra aprobadas. Estos
usuarios suelen ser compradores o agentes de compras.
En este ejemplo, los usuarios que aprueban peticiones de compra son miembros
de los grupos PREmployee y PRApprove.
Procedimiento Definir grupos de usuarios

Para definir grupos de usuarios, siga estos pasos. El procedimiento utiliza el
grupo de usuarios PREmployee como un ejemplo.
6-71
1. Haga clic en Administration (Administracin) > Setup

(Configuracin) > User groups (Grupos de usuarios).
2. Presione CTRL+N para crear un grupo nuevo.
3. Introduzca el identificador y el nombre del grupo de usuarios en los
campos Group (Grupo) y User group name (Nombre del grupo de
usuarios), como por ejemplo PREmployee y Peticin de compra
todos los empleados.
4. Haga clic en la ficha Users (Usuarios) para agregar usuarios al grupo
de usuarios.
5. Haga clic en Permissions (Permisos) para definir permisos de
grupos de usuarios.
6. En el formulario User group permissions (Permisos de grupos de
usuarios), asigne los dominios relevantes a los que los usuarios
deben tener acceso. En este ejemplo, el grupo de usuarios
PREmployee tiene acceso a todas las cuentas de la empresa.
Procedimiento Conceder a los usuarios acceso

a acciones de flujo de trabajo de peticin de compra
Con este procedimiento los usuarios pueden crear, modificar y eliminar
peticiones de compra en el cliente de Microsoft Dynamics AX 2009 y en
Enterprise Portal.

2. Seleccione un grupo de usuarios, en este ejemplo PREmployee,
y, a continuacin, haga clic en Permissions (Permisos) para definir
permisos de grupos de usuarios.
3. En el formulario User group permissions (Permisos de grupos
de usuarios), haga clic en la ficha Permissions (Permisos).
4. En la lista de presentacin, haga doble clic en Workflow (Flujo
de trabajo).
5. Expanda Accounts payable (Proveedores) > Purchase requisitions
(Peticiones de compra). Seleccione Purchase requisition approval
(Aprobacin de peticin de compra) y un nivel de permiso en Access
(Acceso). La plantilla de configuracin de flujo de trabajo de
aprobacin de peticin de compra ahora est disponible para los
usuarios de este grupo.
6. Expanda los elementos del men Purchase requisition approval
(Aprobacin de peticin de compra) > Template (Plantilla) y los
elementos del men Template web (Plantilla Web). Seleccione
Cancel (Cancelar) y Submit (Enviar) en ambos nodos, y seleccione
un nivel de permiso en Access (Acceso). Los usuarios de este grupo
ahora pueden enviar y cancelar peticiones de compra en Microsoft
Dynamics AX 2009 as como en Enterprise Portal.
6-72
7. Expanda Purchase requisitions (Peticiones de compra) > Tables

(Tablas). Seleccione Purchase requisition (Peticin de compra)
y Purchase requisition lines (Lneas de peticin de compra),
y seleccione un nivel de permiso en Access (Acceso). Los usuarios
de este grupo ahora pueden crear, modificar y eliminar peticiones de
compra en Microsoft Dynamics AX 2009 y en Enterprise Portal.
NOTA: son necesarios pasos de configuracin similares para utilizar la

plantilla de configuracin de flujo de trabajo de Aprobacin de peticin de
compra de proyecto.

a formularios de peticin de compra
Utilice este procedimiento para conceder a los usuarios acceso a los formularios
de peticin de compra en el cliente de Microsoft Dynamics AX 2009.

2. Seleccione un grupo de usuarios y, a continuacin, haga clic en
Permissions (Permisos) para definir permisos de grupos de usuarios.
usuarios), haga clic en la ficha Permissions (Permisos).
4. En la lista de presentacin, haga doble clic en Security (Seguridad).
5. Expanda Accounts payable (Proveedores) > Daily (Diariamente).
Seleccione Purchase requisition (Peticin de compra), Purchase
Requisition Details (Detalles de peticin de compra) y Purchase
Requisitions (Peticiones de compra), y seleccione un nivel de
permiso en Access (Acceso). Los usuarios de este grupo ahora
pueden acceder al formulario Purchase Requisitions (Peticiones
de compra) y a la pgina de lista Purchase Requisitions (Peticiones
de compra).
6. Haga clic en Cascade (En cascada) para utilizar el mismo nivel de
permiso para todos los subnodos.
7. Expanda Accounts payable (Proveedores) > Inquiries (Consultas).
Seleccione Purchase requisitions (Peticiones de compra) y un nivel
de permiso en Access (Acceso). Los usuarios de este grupo ahora
tienen acceso al formulario Purchase requisition journal (Diario
6-73

a pginas de peticin de compra en Enterprise Portal
Utilice este procedimiento para conceder a los usuarios acceso a pginas de
peticin de compra en Enterprise Portal.

2. Seleccione un grupo de usuarios y, a continuacin, haga clic en
Permissions (Permisos) para definir permisos de grupos de usuarios.
4. En la lista de presentacin, haga doble clic en Security (incl. Web)
(Seguridad (incl. Web)).
5. Seleccione Employee (Empleado) (la clave de seguridad
EPEmployee) y seleccione un nivel de permiso en Access (Acceso).
7. Expanda Accounts payable (Proveedores) > Tables (Tablas)
y seleccione las siguientes tablas de peticin de compra:
a. Peticin de compra
b. Peticin de compra categoras de cuenta contable
c. Justificacin empresarial de peticin de compra
d. Lneas de peticin de compra
e. Parmetros de peticin de compra
f. Filtro de solicitante de compra
8. Seleccione un nivel de permiso en Access (Acceso).
Los usuarios de este grupo ahora pueden acceder a pginas de peticin de compra
en Enterprise Portal.
Procedimiento Conceder a los aprobadores acceso

a acciones de flujo de trabajo de peticin de compra
Con este procedimiento los usuarios pueden aprobar, cancelar, delegar, rechazar,
solicitar cambios y reenviar peticiones de compra en el cliente de Microsoft
Dynamics AX 2009 y en Enterprise Portal.

2. Seleccione un grupo, por ejemplo PRApprove, y, a continuacin,
haga clic en Permissions (Permisos) para definir permisos de grupos
de usuarios.
6-74
4. En la lista de presentacin, haga doble clic en Workflow (Flujo de

trabajo).
(Peticiones de compra)> Purchase requisition approval
(Aprobacin de peticin de compra) > Workflow elements
(Elementos de flujo de trabajo).
6. Seleccione Approval (Aprobacin), Check mandatory lines
(Comprobar lneas obligatorias), Required (Necesario) y Purchase
Requisition Approval (Aprobacin de peticin de compra),
Required (Necesario).
7. Seleccione un nivel de permiso en Access (Acceso) y, a continuacin,
haga clic en Cascade (En cascada) para utilizar el mismo nivel de
permiso para todos los subnodos. Los usuarios de este grupo ahora
pueden aprobar, cancelar, delegar, rechazar, solicitar cambios
y reenviar peticiones de compra en el cliente y en Enterprise Portal.

compra de proyecto.
Procedimiento Conceder a los aprobadores acceso para

imprimir estadsticas de peticin de compra
Utilice este procedimiento para permitir a los usuarios que aprueben peticiones
de compra para imprimir estadsticas de peticin de compra.

2. Seleccione un grupo, en este ejemplo PRApprove, y, a continuacin,
de usuarios.
5. Expanda Accounts payable (Proveedores) > Reports (Informes)
y seleccione Purchase requisition statistics (Estadsticas de
peticin de compra).
6. Seleccione un nivel de permiso en Access (Acceso) para utilizar el
mismo nivel de permiso para todos los subnodos.
Los usuarios de este grupo ahora pueden imprimir estadsticas de peticin de

compra.
6-75
Procedimiento Conceder a los usuarios que completen

peticiones de compra acceso a acciones de flujo de
trabajo de peticin de compra
Utilice este procedimiento para conceder a los usuarios que completen peticiones
de compra (generalmente agentes de compras) acceso a acciones de flujo de
trabajo.

2. Seleccione un grupo, en este ejemplo PRComplete, y, a continuacin,
de usuarios.
3. En el formulario User group permissions (Permisos de grupos
de usuarios), haga clic en la ficha Permissions (Permisos).
4. En la lista de presentacin, haga doble clic en Workflow (Flujo
de trabajo).
(Peticiones de compra) > Purchase requisition approval (Aprobacin
de peticin de compra) > Workflow elements (Elementos de flujo
de trabajo) > Check mandatory lines (Comprobar lneas obligatorias),
Required (Necesario). Seleccione las opciones del men Workflow
element (Elemento de flujo de trabajo) y Workflow element web
(Elemento Web de flujo de trabajo).
6. Seleccione un nivel de permiso en Access (Acceso) y, a continuacin,
haga clic en Cascade (En cascada) para utilizar el mismo nivel de
Los usuarios de este grupo ahora pueden completar, delegar, rechazar, solicitar
cambios y reenviar peticiones de compra en el cliente y en Enterprise Portal.

compra de proyecto.
Procedimiento Conceder a los usuarios acceso a la

funcionalidad de peticin de compra especfica
Utilice este procedimiento para que los usuarios puedan:
Obtener acceso a todas las peticiones de compra, independientemente

del estado, en el formulario All purchase requisitions (Todas las
peticiones de compra), y realizar todas las acciones de peticin de
compra disponibles
Eliminar un conjunto de peticiones de compra al mismo tiempo
Liberar manualmente peticiones de compra aprobadas para pedidos
de compra
6-76
Los agentes de compra generalmente realizan estas tareas.
1. Haga clic en Administration (Administracin) > Setup (Configurar) >

User groups (Grupos de usuarios).
2. Seleccione un grupo, en este ejemplo PRComplete, y, a continuacin,
de usuarios.
5. Expanda Accounts payable (Proveedores) > Periodic (Peridico)
y seleccione All purchase requisitions (Todas las peticiones de
compra), Delete purchase requisitions (Eliminar peticiones de
compra), y Release Approved Purchase Requisitions (Liberar
peticiones de compra aprobadas).
6. Seleccione un nivel de permiso en Access (Acceso).
Los usuarios del grupo ahora tienen acceso a la funcionalidad de peticin de

compra que aparece aqu.
Conciliacin de facturas de proveedores

La conciliacin de facturas de proveedores es el proceso por el que se concilia la
informacin de la factura del proveedor, del pedido de compra y del albarn. Las
facturas del proveedor se suelen basar en albaranes que representan envos reales
en lugar de pedidos de compra. En ocasiones, los importes facturados no coinciden
con los importes del pedido de compra; otras veces, las cantidades enviadas no
coinciden con las facturadas.
Para administrar esta informacin, Microsoft Dynamics AX 2009 le permite

realizar las siguientes acciones:
Crear una factura de proveedores basada en albaranes. Los albaranes

se sugieren de forma automtica para la facturacin y puede seleccionar
los que desee utilizar. Adems, puede seleccionar artculos de lneas del
albarn especficas de varios pedidos de compra, en caso necesario.
Especificar y guardar una factura antes de que llegue un envo. Una
vez que ha llegado el albarn que representa el envo, puede conciliar
las lneas del albarn adecuadas con las lneas de la factura.
Ver y aprobar las diferencias de cantidades entre la cantidad facturada
en la factura y la cantidad recibida en el albarn. Si existe una diferencia,
puede guardar la factura y compararla posteriormente con otro albarn
distinto o cambiar la cantidad de la factura para que coincida con la
cantidad recibida.
Registrar importes de facturas que no se hayan incluido en el pedido
de compra original, de forma que la informacin de la factura coincida
con la factura que haya recibido de su proveedor.
6-77
Puede comparar los gastos varios de los pedidos de compra con los
gastos varios de las facturas. Si es necesario, puede agregar gastos
varios a las facturas y asignarlos a las lneas de factura.
Ver y aprobar las diferencias de coincidencias de precios entre el
precio unitario neto en factura y el precio unitario neto en pedido
de compra. Puede configurar los porcentajes de tolerancia de precios
para empresas, proveedores y artculos. Si el precio de la lnea de la
factura del proveedor no se encuentra dentro de una tolerancia de
precios aceptable, puede guardar la factura hasta que se apruebe
para su registro o hasta que reciba una correccin del proveedor.
Ejemplo
Alicia, agente de compras, introduce un pedido de compra con una lnea de

artculo para mil bateras a un precio de 1,00 dlar estadounidense (USD) cada
una. El pedido de compra es aprobado y enviado al proveedor. El proveedor
enva mil bateras, y se introduce un albarn para mil bateras a un precio de
1,00 dlar estadounidense (USD) cada una. El coste del inventario para las
bateras se actualiza con este precio.
Llega una factura de mil bateras a un precio de 1,10 dlares estadounidenses

(USD) cada una. La poltica empresarial permite una tolerancia de precios de un
5% para esta categora de artculo. Un precio de 1,05 dlares estadounidenses
(USD) puede ser aceptable, pero 1,10 USD no lo es. Una vez introducida la
informacin de factura, Microsoft Dynamics AX 2009 identifica que hay una
discrepancia en la conciliacin de precios y, por tanto, la factura puede guardarse
hasta que la diferencia se resuelva.
Configurar parmetros de proveedores para conciliacin

de facturas
Antes de comenzar a configurar parmetros de proveedores para conciliacin de
facturas, asegrese de que la clave de configuracin Conciliacin de facturas
est seleccionada, y cambie a la empresa para la que est configurando la
conciliacin de facturas.

2. En la ficha Updates (Actualizaciones), en el grupo de campos Invoice
matching (Conciliacin de facturas), seleccione la casilla de
verificacin Use invoice matching for this company (Utilizar
conciliacin de facturas para esta empresa).
3. En el campo Post invoice match discrepancies (Registrar
discrepancias en la conciliacin de facturas), seleccione si es
necesaria la aprobacin antes de registrar una factura que contenga
discrepancias en la conciliacin de facturas.
4. En el campo Display price match icon (Mostrar icono de conciliacin
de precios), seleccione si desea mostrar un icono slo si hay una
discrepancia en la conciliacin de facturas positiva, o si hay una
discrepancia en la conciliacin de facturas positiva o negativa.
6-78
Por ejemplo, si la tolerancia es de un 5% y el precio unitario en el pedido de

compra es de 10,00 dlares estadounidenses (USD), aparecer un icono de
conciliacin de precios si el precio unitario en la factura supera los 10,50 dlares
estadounidenses. Si selecciona If line prices are greater than or less than
allowed tolerance (Si los precios de la lnea son superiores o inferiores a la
tolerancia permitida), tambin aparecer un icono si el precio unitario en factura
es inferior a 9,50 dlares estadounidenses (USD).
Tolerancia de precios
Se puede configurar la informacin de tolerancia de precios para todos los
artculos, para grupos de tolerancia de precios de artculos o para artculos
individuales.
La siguiente figura presenta un ejemplo de configuracin de grupo de tolerancias

para los precios en Microsoft Dynamics AX 2009.
FIGURA 6.9 GRUPOS DE TOLERANCIAS PARA LOS PRECIOS DE

ARTCULOS
6-79
Procedimiento: Configurar informacin sobre tolerancias para los precios

de artculos
Para configurar tolerancias para los precios de artculos por grupo, primero
se deben crear los grupos de tolerancias para los precios de artculos y,
a continuacin, se debe asignar cada artculo al grupo adecuado.

Setup (Configuracin) > Price/Discount (Precio/Descuento) > Item
price tolerance groups (Grupos de tolerancias para los precios de
artculos).
2. Presione CTRL+N para crear un grupo de tolerancias para los
precios de artculos nuevo.
3. Introduzca un identificador para el grupo de tolerancias para los
precios de artculos y un nombre.
4. Repita los pasos 2 y 3 para los grupos de tolerancias para los precios
de artculos restantes.
Items Details (Detalles de los artculos).
6. Seleccione un artculo.
7. En la ficha General (General), seleccione un grupo de tolerancias
para los precios de artculos.
8. Repita los pasos 6 y 7 para el resto de artculos.
Procedimiento: Configurar informacin sobre proveedores para tolerancia

de precios
Se puede configurar informacin sobre tolerancia de precios para todos los

proveedores de su empresa, para grupos de proveedores para tolerancia de
precios o para proveedores individuales. Para configurar proveedores para
tolerancia de precios por grupo, primero se deben crear los grupos de
proveedores para tolerancia de precios y, a continuacin, se debe asignar
cada proveedor al grupo adecuado.

(Configuracin) > Price/Discount (Precio/Descuento) > Vendor
price tolerance groups (Grupos de proveedores para tolerancia de
precios).
2. Presione CTRL+N para crear un grupo de proveedores para
tolerancia de precios nuevo.
3. Introduzca un identificador para el grupo de proveedores para
tolerancia de precios y un nombre.
4. Repita los pasos 2 y 3 para los restantes grupos de proveedores para
5. Haga clic en Accounts payable (Proveedores) > Vendors
(Proveedores).
6-80
6. Seleccione un proveedor.
7. En la ficha General, seleccione un grupo de proveedores para
Repita los pasos 6 y 7 para el resto de proveedores.
Configurar porcentajes de tolerancia de precios

Los porcentajes de tolerancia de precios se pueden configurar para la empresa,
artculos y proveedores. Cuando se comparan facturas de proveedores con
informacin sobre pedido de compra, Microsoft Dynamics AX 2009 busca el
porcentaje de tolerancia de precios aplicable en el siguiente orden:
Cdigo de Cdigo de
artculo cuenta
Tabla Tabla
Tabla Grupo
Tabla Todo
Grupo Tabla
Grupo Grupo
Grupo Todo
Todo Tabla
Todo Grupo
Todo Todo
La tolerancia de precios predeterminada de la empresa es el cero por ciento y se

aplica a todos los artculos y a todas las cuentas (Todo, Todo). No puede eliminar
el registro predeterminado de tolerancia de precios de la empresa.
6-81
Por ejemplo, puede configurar los siguientes registros de porcentaje de tolerancia

de precios.

de de de de de
artculo artculos cuenta cuenta tolerancia
de precios
Todo Todo 1% Este porcentaje
se aplica
a todos los
artculos
y a todos los
proveedores,
excepto si se
produce una
de las otras
situaciones.
ste es el
porcentaje de
tolerancia de
precios de la
empresa.
Tabla Batera Todo 1% Este porcentaje
se aplica al
artculo Batera
de todos los
proveedores.
Grupo Bajo Todo 2% Este porcentaje
se aplica
a todos los
artculos cuyo
grupo de
modelo
de valor de
artculo tenga
el grupo de
tolerancias para
los precios de
artculos
Bajo
asignado
a sus grupos
de modelos
de valor
de artculo,
y a Todos los
proveedores.
6-82

de de de de de
artculo artculos cuenta cuenta tolerancia
de precios
Grupo Medio Todo 6%
Grupo Alto Todo 15%
Todo Grupo 5% 5%
Todo Grupo 10% 10% Este porcentaje

se aplica a los
proveedores
que se asignan
al grupo
10%,
y a Todos los
artculos.
Procedimiento: Configurar una nueva tolerancia de precios
Para configurar una nueva tolerancia de precios, siga estos pasos:

(Configuracin) > Price/Discount (Precio/Descuento) > Price
tolerance setup (Configurar tolerancia de precios).
2. En la primera fila, puede cambiar la tolerancia de precios
predeterminada de la empresa.
3. Presione CTRL+N para crear un porcentaje de tolerancia de precios
nuevo.
Introduzca informacin sobre la combinacin de artculos y proveedores

a los que se aplica la tolerancia de precios, as como el porcentaje de
tolerancia de precios. Repita los pasos 3 y 4 para los porcentajes de
tolerancia de precios restantes.
NOTA: no puede introducir un porcentaje de tolerancia de precios negativo.

Por defecto, Microsoft Dynamics AX 2009 permite discrepancias de precios
negativas. Para realizar un seguimiento de porcentajes de tolerancia de precios
negativos, seleccione If line prices are greater than or less than alllowed
tolerance (Si los precios de la lnea son superiores o inferiores a la tolerancia
permitida) en el campo Display price match icon (Mostrar icono de
conciliacin de precios) en el formulario Parameters (Parmetros).
6-83
Formulario Purchase Order Invoice (Registro de factura

de pedido de compra)
Para registrar el recibo de facturas de proveedores y conciliarlas con las
cantidades recibidas, se utiliza el formulario Posting invoice (Registro de
factura). Si es necesario, se puede utilizar el formulario Invoice matching
details (Detalles de conciliacin de facturas) para ver, corregir y aprobar lneas
de facturacin con discrepancias en la conciliacin para registrar.
Se han realizado varios cambios en el formulario Posting invoice (Registro de factura)

para que sea compatible con la nueva funcin de conciliacin de facturas.
FIGURA 6.10 FORMULARIO POSTING INVOICE (REGISTRO DE FACTURA)
En la ficha Overview (Visin general), se han agregado las siguientes columnas

a la cuadrcula.
Columna Descripcin
Packing slip El albarn que est asociado a la factura. Si hay varios
(Albarn) albaranes asociados, aparecer un asterisco (*).
On hold (En Si est seleccionada, indica que se puede guardar la
espera) factura aunque no registrarse. Por ejemplo, si hay un
problema con la factura, puede ponerla en espera mientras
se pone en contacto con el proveedor y resuelve el
problema. Si esta casilla de verificacin est seleccionada,
el estado de la factura cambiar a Pendiente.
NOTA: si la factura no tiene artculos de lneas, no se
guardar, incluso si esta casilla de verificacin est
seleccionada.
6-84
Columna Descripcin
Status (Estado) El estado de la factura de compra.
Nuevo: Se ha creado el documento de factura.
Pendiente: Se ha guardado el documento de factura
o se ha puesto en espera pero no se ha registrado.
Match variance Muestra una marca de verificacin si la desviacin entre
(Desviacin de el precio unitario neto en factura y el precio unitario neto
conciliacin) en pedido de compra est dentro de las tolerancias
permitidas para lneas de la factura, y si la cantidad de la
factura y la cantidad del albarn son iguales para todas las
lneas de la factura.
Muestra un icono de advertencia si existen discrepancias
en la conciliacin; es decir, si la desviacin de precios
supera la tolerancia permitida, o si la cantidad de la
factura y la cantidad del albarn son diferentes para una
o ms lneas de la factura. Para ver informacin detallada,
haga clic en Matching details (Detalles de conciliacin).
Este campo slo est disponible si est seleccionada la
casilla de verificacin Use invoice matching for this
company (Utilizar conciliacin de facturas para esta
empresa) en el formulario Accounts payable parameters
(Parmetros de proveedores).
Adicionalmente, se ha agregado el nuevo botn Packing slips (Albaranes) al

formulario Posting Invoice (Registro de factura). Cuando haga clic en el botn
Packing slips (Albaranes), se abrir el nuevo formulario Match packing slips
to invoice (Conciliar albaranes con factura). El formulario muestra todos los
artculos de lneas de la factura actual y desde aqu puede conciliar albaranes
con la factura con la que est trabajando.
1. En el formulario Match packing slips to invoice (Conciliar

albaranes con factura), seleccione la casilla de verificacin Match
(Conciliar) para que los albaranes coincidan con los artculos de
lnea de factura.
2. O bien, haga clic en los botones Match all lines (Coincidir todas las
lneas) o Match all packing slips (Coincidir todos los albaranes)
para que coincidan todos los albaranes con la factura.
3. Haga clic en OK para guardar los cambios y volver al formulario
Posting invoice (Registro de factura).
En el formulario Posting invoice (Registro de factura), se ha actualizado la

informacin sobre albaranes en las lneas de facturacin. El nmero de albarn
aparece en la ficha Overview (Visin general) y en la ficha Packing slip
(Albarn) se muestra informacin adicional sobre la cantidad.
6-85
En la ficha Lines (Lneas) se han agregado los siguientes dos campos para dar
informacin sobre la diferencia entre el albarn y las lneas de facturacin.
Campos Descripcin
Packing slip quantity match Muestra una marca de verificacin si la cantidad
(Conciliacin de cantidad de de la factura y la cantidad del albarn son
albarn) iguales para la lnea seleccionada.
Muestra un icono de advertencia si la cantidad
de la factura y la cantidad del albarn son
diferentes para la lnea seleccionada. Para ver
informacin detallada, haga clic en Matching
details (Detalles de conciliacin).
Este campo est en blanco si la cantidad de
la lnea de facturacin es positiva, no est
seleccionada la casilla de verificacin
Receiving requirements (Recepcin de
requisitos) para el grupo de modelo de
inventario de artculos, y la lnea de facturacin
no est conectada a ningn albarn.
Este campo est en blanco si la cantidad de
la lnea de facturacin es negativa, no est
seleccionada la casilla de verificacin
Deduction requirements (Requisitos de
deduccin) para el grupo de modelo de
inventario de artculos, y la lnea de facturacin
no est conectada a ningn albarn.
Price match (Conciliacin de Muestra una marca de verificacin si la
precios) desviacin entre el precio unitario neto en
factura y el precio unitario neto en pedido de
compra est dentro de las tolerancias permitidas
para la lnea seleccionada.
Muestra un icono de advertencia si la
desviacin de precios supera la tolerancia
permitida para la lnea seleccionada. Para ver
informacin detallada, haga clic en Matching
details (Detalles de conciliacin).
NOTA: Microsoft Dynamics AX 2009 no concilia albaranes automticamente

a menos que est seleccionado Packing slip (Albarn) en el campo Quantity
(Cantidad) en el formulario Posting invoice (Registro de factura).
6-86
Registrar la recepcin de facturas de proveedores

y conciliar con cantidades recibidas
Cuando recibe una factura de un proveedor de artculos o servicios en un pedido
de compra, es posible que sus procesos empresariales requieran que los artculos
o servicios se reciban antes de que se pueda aprobar el pago de la factura.
Utilice el formulario Posting invoice (Registro de factura) para introducir

informacin sobre la factura. Si es necesario, se puede utilizar el formulario
Invoice matching details (Detalles de conciliacin de facturas) para ver, corregir
y aprobar lneas de facturacin con diferencias de conciliacin para registrar.
El formulario Invoice matching details (Detalles de conciliacin de facturas) se

abre haciendo clic en el botn Matching details (Detalles de conciliacin) en el
formulario Posting invoice (Registro de factura). El formulario Invoice matching
details (Detalles de conciliacin de facturas) muestra todas las lneas de la
factura actual. En la lnea seleccionada en el panel superior, aparece la
informacin de conciliacin sobre precio, cantidad y totales de facturas.
Si est seleccionada la opcin Require approval (Requerir aprobacin) en el

campo Post invoice match discrepancies (Registrar discrepancias en la
conciliacin de facturas) en el formulario Accounts payable parameters
(Parmetros de proveedores), aparecer otro grupo de campos para el aprobador.
El aprobador autorizado puede seleccionar la casilla de verificacin Approve
posting with matching discrepancies (Aprobar registro con discrepancias en la
conciliacin) para aprobar el registro de la factura e introducir un comentario si
es necesario.
En el formulario Posting invoice (Registro de factura), aparece una marca de

verificacin en la columna Variance approved (Desviacin aprobada). Por
tanto, la desviacin de la lnea de facturacin especfica est aprobada. Si la
columna est en blanco, la desviacin de la lnea an no se ha aprobado.
NOTA: si el botn Matching details (Detalles de conciliacin) no est

disponible, no tendr acceso al formulario Invoice matching details (Detalles
de conciliacin de facturas). En el formulario Posting invoice (Registro de
factura), puede seleccionar la casilla de verificacin On hold (En espera) para
guardar su trabajo.
Resolver discrepancias en la conciliacin de facturas

La informacin del formulario Invoice matching details (Detalles de
conciliacin de facturas) se puede utilizar para determinar y resolver tipos
comunes de desviaciones de precios y desviaciones de cantidad. Esto se conoce
de forma conjunta como discrepancias en la conciliacin.
6-87
Una vez identificada la discrepancia, es posible que tenga que ponerse en

contacto con su proveedor si cree que la informacin de la factura no es correcta.
Dependiendo del acuerdo final con su proveedor, puede hacer cualquiera de las
siguientes tareas:
Aceptar la diferencia de precio y registrar la factura con

discrepancias en la conciliacin
Revisar el importe de la factura respecto al importe previsto
y registrar la factura
Solicitar un abono completo del proveedor y una nueva factura
corregida
Resolver desviaciones de precios

Existe una desviacin de precios si el precio unitario neto en factura supera el
precio unitario neto en pedido de compra por un importe que supera la tolerancia
de precios permitida. Es posible que la desviacin de precios se deba a los
distintos precios de cada unida, las unidades de precio de compra, los descuentos
de artculos de la lnea, los gastos varios que se asignan a las lneas de
facturacin, o una combinacin de estos factores.
Procedimiento: Resolver desviaciones de precios
Para resolver desviaciones de precios, siga estos pasos:
1. Haga clic en Accounts payable (Proveedores) > Purchase Order

Details (Detalles de pedido de compra).
2. Seleccione un pedido de compra que tenga una factura (guardada)
pendiente.
3. Haga clic en Posting (Registro) > Invoice (Factura). Se abre el
formulario Posting invoice (Registro de factura).
4. Haga clic en Matching details (Detalles de conciliacin).
5. Seleccione una lnea de facturacin para la que aparece un icono de
advertencia.
6. Revise la informacin en el grupo de campos Price (Precio).
7. Para aceptar la diferencia de precio y registrar la factura con
discrepancias en la conciliacin, seleccione la casilla de verificacin
Approve posting with matching discrepancies (Aprobar registro
con discrepancias en la conciliacin), introduzca un comentario y,
a continuacin, haga clic en OK.
8. Para revisar el importe de la factura respecto al importe previsto,
cambie los importes en la columna Invoice (Factura) para que
coincidan con los importes en la columna Purchase order (Pedido
de compra), y, a continuacin, haga clic en OK
9. En el formulario Posting invoice (Registro de factura), en la ficha
Overview (Visin general), desactive la casilla de verificacin On
hold (En espera).
6-88
10. En la ficha Parameters (Parmetros), seleccione la casilla de

verificacin Posting (Registro).
11. Haga clic en OK para registrar la factura, o puede enviar la factura
para que se registre utilizando procesamiento por lotes.
NOTA: si el campo Post invoice match discrepancies (Registrar discrepancias

en la conciliacin de facturas) en el formulario Accounts payable parameters
(Parmetros de proveedores) est definido en Permitir con advertencia, estos
campos no estarn disponibles y puede omitir el paso 7.
Resolver desviaciones de cantidades

Si est seleccionada la casilla de verificacin Receiving requirements
(Recepcin de requisitos) para un grupo de modelos de inventario del artculo, se
debe registrar un albarn antes de poder registrar una factura para el artculo de
lnea correspondiente. Adems, la actualizacin de la cantidad en la lnea del
albarn debe ser igual a la actualizacin de la cantidad en la lnea de la factura.
Procedimiento: Resolver desviaciones de cantidades
Para resolver desviaciones de cantidades, siga estos pasos:

2. Seleccione un pedido de compra que tenga una factura (guardada)
pendiente.
3. Haga clic en Posting (Registro) > Invoice (Factura). Se abre el
formulario Posting invoice (Registro de factura).
4. Haga clic en Matching details (Detalles de conciliacin).
5. Seleccione una lnea de facturacin para la que aparece un icono de
advertencia.
6. Revise la informacin en el grupo de campos Quantity (Cantidad).
7. Para aceptar la diferencia de cantidad y registrar la factura con
discrepancias en la conciliacin, seleccione la casilla de verificacin
Approve posting with matching discrepancies (Aprobar registro
con discrepancias en la conciliacin), introduzca un comentario y,
a continuacin, haga clic en OK.
NOTA: si est seleccionada la casilla de verificacin Receiving requirements

(Recepcin de requisitos) para el grupo de modelos de inventario del artculo,
y si la cantidad del albarn es inferior a la cantidad de la factura, la factura no
se puede registrar incluso si est aprobada.
6-89
Procedimiento: Revisar cantidad del albarn para que coincida con la

cantidad de la factura
Para revisar la cantidad del albarn para que coincida con la cantidad de la
factura, siga estos pasos:
1. Haga clic en el botn de elipsis Total packing slip matched

(Albarn total conciliado).
2. Seleccione un albarn diferente que tenga la cantidad correcta para la
lnea de factura, y cierre el formulario.
3. Haga clic en OK para cerrar el formulario Invoice matching details
(Detalles de conciliacin de facturas).
Procedimiento: Revisar cantidad de la factura para que coincida con la

cantidad del albarn
Para revisar la cantidad de la factura para que coincida con la cantidad del
albarn, siga estos pasos:
1. Tenga en cuenta la cantidad del campo Total packing slip matched

(Albarn total conciliado).
2. Haga clic en OK para cerrar el formulario Invoice matching details
(Detalles de conciliacin de facturas).
3. En el formulario Posting invoice (Registro de factura), haga clic en
la ficha Lines (Lneas).
4. Seleccione una lnea de factura y cambie la cantidad en el campo
Update (Actualizar).
5. En la ficha Overview (Visin general), desactive la casilla de
verificacin On hold (En espera).
6. En la ficha Parameters (Parmetros), seleccione la casilla de
verificacin Posting (Registro).
7. Haga clic en OK para registrar la factura.
NOTA: o bien, puede enviar la factura para que se registre utilizando el

procesamiento por lotes.
Agregar gastos varios a factura de pedido de compra

Con Microsoft Dynamics AX 2009, ahora es posible agregar o cambiar gastos
varios durante el proceso de facturacin de pedidos de compra. Se pueden aplicar
gastos varios al encabezado de factura o se pueden asignar a las lneas de factura.
Adicionalmente, puede conectar las transacciones al encabezado o lneas de
pedido de compra para que pueda buscar y corregir discrepancias, si es necesario.
Para cada cdigo de gastos varios de proveedor/cliente, puede decidir si desea
comparar valores de gastos varios en facturas y pedidos de compra.
6-90
Cuenta para desviacin de factura de pedido de compra

causada por gastos varios
Si los gastos varios de una factura difieren de los gastos varios de los pedidos de
compra, puede cambiar los gastos varios de la factura no registrada.
Los gastos varios se copian en una factura no registrada de los pedidos de compra
aplicables. Las transacciones de gastos varios de pedido de compra que se copian
en una factura no se copian en facturas posteriores para los mismos pedidos de
compra, excepto cualquier transaccin de gastos varios que tenga seleccionada la
casilla de verificacin Keep (Conservar) en el formulario Misc. charges
transactions (Transacciones de gastos varios).
Puede agregar gastos varios al encabezado de factura o a las lneas de facturacin.

Si agrega gastos varios al encabezado de factura, se pueden asignar los gastos
a lneas de facturacin.
NOTA: los valores de gastos varios para una factura no se incluyen en los
clculos de tolerancia de precios para conciliacin de facturas de proveedores.
Sin embargo, puede ver valores reales y previstos para cdigos de gastos varios
de tipo cliente/proveedor en el formulario Compare misc. charges values -
Invoice (Comparar valores de gastos varios Factura).
Una vez registrada una factura, se registrarn las transacciones de gastos varios
de la misma. Las correspondientes transacciones de gastos varios se eliminan del
pedido de compra, excepto cualquier transaccin de gastos varios que tenga
seleccionada la casilla de verificacin Keep (Conservar) en el formulario Misc.
charges transactions (Transacciones de gastos varios).
NOTA: si est trabajando con una factura para un pedido de compra de empresas
vinculadas, no puede cambiar los gastos varios. Los gastos varios del pedido
de compra de empresas vinculadas deben coincidir con los gastos varios del
correspondiente pedido de compra de empresas vinculadas, y cualquier cambio
en los gastos varios de la factura del pedido de compra dar lugar a que el
registro no se produzca.
Introduzca o corrija transacciones de gastos varios para facturas de pedido de

compra
Si los gastos varios de una factura difieren de los gastos varios previstos en el
pedido de compra correspondiente, puede cambiar la transaccin de gastos varios
de la factura. Por ejemplo, una transaccin de gastos varios para una cuota de
gestin puede ser de 10,00 dlares estadounidenses (USD) en el pedido de
compra, pero cuando la factura llegue, la cuota de gestin puede haber
incrementado hasta los 20,00 dlares estadounidenses.
6-91
Procedimiento: Agregar gastos varios a pedido de compra
Para agregar gastos varios a un pedido de compra, siga estos pasos:

2. Seleccione un pedido de compra y, a continuacin, haga clic en
Posting (Registro) > Invoice (Factura).
3. Introduzca o seleccione una factura.
4. Seleccione las transacciones de gastos varios que desea agregar,
cambiar o eliminar:
a. Para agregar, cambiar o eliminar transacciones de gastos varios
para el encabezado de la factura, haga clic en Setup
(Configuracin) > Misc. charges (Gastos varios) en la ficha
Overview (Visin general).
b. Para agregar, cambiar o eliminar transacciones de gastos varios
para una lnea de factura, haga clic en la ficha Lines (Lneas) y,
a continuacin, en Misc. charges (Gastos varios).
c. Para agregar, cambiar o eliminar gastos varios para el
encabezado de la factura de una factura resumida que est
seleccionada en la ficha Overview (Visin general), haga clic
en la ficha Purchases (Compras) y, a continuacin, en Setup
(Configuracin) > Misc. charges (Gastos varios).
5. En el formulario Misc. charges transactions (Transacciones de

gastos varios), introduzca los gastos varios de la factura que recibi
de su proveedor.
6. Si es necesario, haga clic en Connect (Conectar) y conecte la
transaccin de gastos varios seleccionada para un encabezado o lnea
de factura con el encabezado o lnea de pedido de compra
correspondiente. Cierre el formulario.
7. Cierre el formulario Misc. charges transactions (Transacciones
de gastos varios).
Procedimiento: Conciliacin de facturas de gastos varios
1. Para conciliar facturas de gastos varios que se agregaron al pedido

de compra, siga estos pasos:
2. En el formulario Posting invoice (Registro de factura), haga clic
en Matching details (Detalles de conciliacin).
3. En el formulario Invoice matching details (Detalles de conciliacin
de facturas), haga clic en el botn Compared misc. charges (Gastos
varios comparados).
6-92
4. En el formulario Compare misc. charges values - Invoice

(Comparar valores de gastos varios Factura), puede comparar
informacin sobre gastos varios de tipo cliente/proveedor para el
pedido de compra y la factura. La comparacin incluye slo cdigos
de gastos varios que tienen seleccionada la casilla de verificacin
Compare purchase order and invoice values (Comparar valores
de pedido de compra y factura) en el formulario Misc. charges code
(Cdigo de gastos varios).
Si se asign una transaccin de gastos varios a las lneas de pedido de compra

y el importe de los gastos varios es diferente en la factura, puede introducir una
nueva transaccin de gastos varios para la diferencia y, a continuacin, asignarla
a las lneas de facturacin.
NOTA: si est trabajando con una factura resumida y agrega gastos varios al
encabezado de la misma (en la ficha Overview (Visin general)), la asignacin
afecta a todas las lneas de facturacin que estn incluidas en la factura resumida.
Si agrega gastos varios a uno de los encabezados de factura individual (en la ficha
Purchases (Compras)), la asignacin afecta slo a las lneas de facturacin que
estn asociadas con el encabezado de la factura seleccionada.
Asignar gastos varios para facturas de pedido de compra

Por ejemplo, suponga que estaba previsto un importe de gastos varios para flete
de 20,00 dlares estadounidenses (USD) y se asign igualmente a cuatro lneas
de pedido de compra. Si el gasto de flete en la factura es de 30,00 dlares
estadounidenses (USD), puede introducir una transaccin de gastos varios
adicional para el encabezado de la factura y asignarla a las cuatro lneas de
facturacin. El importe de gastos varios adicional se asigna slo a las lneas
de facturacin. Las lneas de pedido de compra no se ven afectadas.
Procedimiento: Asignar gastos varios
Siga estos pasos para asignar gastos varios:

2. Seleccione un pedido de compra y haga clic en Posting (Registro) >
Invoice (Factura).
3. Introduzca o seleccione una factura.
4. Para agregar transacciones de gastos varios al encabezado de la
factura, haga clic en Setup (Configuracin) > Misc. charges (Gastos
varios) en la ficha Overview (Visin general).
5. En el formulario Misc. charges transactions (Transacciones de
gastos varios), introduzca los gastos varios de la factura que recibi
de su proveedor. En este ejemplo, introduzca 10,00, ya que es la
diferencia entre los gastos varios del pedido de compra y los gastos
varios de la factura.
6-93
6. Cierre el formulario Misc. charges transactions (Transacciones de

gastos varios).
7. En el formulario Posting invoice (Registro de factura), haga clic en
Setup (Configuracin) > Allocation (Asignacin).
8. Seleccione cmo se asignarn los gastos varios a las lneas. Para este
ejemplo, seleccione Per line (Por lnea) para asignar los gastos por
igual a las cuatro lneas de la factura.
Factura basada en albarn

La funcin de factura basada en albarn permite al usuario registrar facturas
de pedidos de compra y ventas basndose en un albarn o una seleccin de
albaranes y/o fecha de envo. Tambin puede resumir (actualizacin conjunta)
facturas de pedido de ventas basadas en el nmero de albarn.
Adicionalmente, esta funcin permite al usuario registrar una factura de pedido

de compra de empresas vinculadas basada en el albarn de pedido de compra
de empresas vinculadas previamente registrado. Esto es importante cuando se
registra una factura de pedido de compra de empresas vinculadas como parte
de un proceso de registro automtico del tipo entrega directa, as como cuando
se registra una factura de pedido de compra de empresas vinculadas manualmente
(sin entrega directa) utilizando el botn Intercompany (Empresas vinculadas) >
Invoice journal (Diario de factura) del formulario Purchase order (Pedido de
compra).
Registrar e imprimir facturas de pedido de ventas

basadas en albaranes y fecha
Puede crear una factura de pedido de ventas basada en los artculos de lnea de
albarn que se han enviado en una fecha, incluso si no se han enviado an todos
los artculos de un pedido de ventas particular. Puede hacerlo, por ejemplo, si su
empresa emite una factura para cada cliente cada mes que cubre todas las entregas
que enva durante ese mes. Cada albarn representa una entrega completa o parcial
de los artculos en el pedido de ventas.
Cuando registre la factura, se actualizar la cantidad pendiente de facturar

de cada artculo con el total de las cantidades entregadas de los albaranes
seleccionados. Si tanto la cantidad pendiente de facturar como la cantidad
pendiente de entregar para todos los artculos del pedido de ventas es cero,
el estado del pedido de ventas cambiar a Facturado. Si la cantidad pendiente
de facturar no es cero, el estado del pedido de ventas no cambia y se pueden
introducir facturas adicionales. Se actualizan las transacciones de inventario con
el nmero de factura, y el estado del campo Line status (Estado de lnea) del
pedido de ventas cambia a Facturado.
6-94
Procedimiento: Registrar e imprimir una factura de

pedido de ventas basada en albaranes y fecha
Para este procedimiento es necesario que se haya registrado al menos un albarn
para el pedido de ventas. La factura del pedido de ventas se basa en estos albaranes
y refleja sus cantidades. La informacin financiera de la factura se basa en la
informacin que se introduce cuando registra la factura.
1. Haga clic en Accounts receivable (Clientes) > Sales order details

(Detalles de pedido de ventas).
2. Seleccione uno o ms pedidos de ventas para los que haya registrado
albaranes.
3. Haga clic en Posting (Registro) > Invoice (Factura).
4. En el campo Quantity (Cantidad), seleccione Packing slip (Albarn).
5. Seleccione la casilla de verificacin Posting (Registro).
6. Realice las selecciones en el grupo de campos Print options
(Opciones de impresin) segn sea necesario.
7. En la ficha Overview (Visin general) del panel inferior, seleccione
una lnea de factura y examine el campo Packing slip (Albarn). Si
aparece un asterisco (*) significa que se han registrado varios
albaranes para este pedido de ventas.
8. Haga clic en Close all (Cerrar todo).
9. En el formulario Select packing slip (Seleccionar albarn), revise la
lista de albaranes en la ficha Overview (Visin general) del panel
superior. De forma predeterminada, todos los albaranes registrados
para los pedidos de ventas se incluyen en la factura. Si la factura no
debe incluir algunos albaranes, desactive la casilla de verificacin
Include (Incluir) de esos albaranes.
10. Haga clic en OK para cerrar el formulario Select packing slip
(Seleccionar albarn).
11. Repita los pasos 7 al 10 para pedidos de ventas adicionales, si es
necesario.
12. Haga clic en OK. Las facturas de pedido de ventas se registran
e imprimen.
13. En el formulario Sales order (Pedido de ventas), puede ver el estado
de los pedidos de ventas en la ficha Overview (Visin general) del
panel superior. (Haga clic en Advanced (Avanzado) para ver la
cuadrcula del panel superior, si es necesario). En la ficha Lines
(Lneas) del panel inferior, seleccione una lnea y haga clic en la
ficha Quantity (Cantidad) para ver informacin sobre la cantidad.
NOTA: este procedimiento tambin se puede completar en el trabajo peridico

Actualizacin de facturas de ventas. Para este procedimiento es necesario que se
haya registrado un albarn como mnimo para los pedidos de ventas que estn
facturados utilizando el trabajo peridico. La informacin financiera de las facturas
se basa en la informacin proporcionada cuando las introduce y registra.
6-95
Registrar e imprimir facturas de pedido de compra

basadas en albaranes y fecha
Puede crear una factura de pedido de compra basada en los artculos de lnea de
albarn que se han recibido en una fecha, incluso si no se han recibido an todos
los artculos de un pedido de compra particular. Puede hacerlo, por ejemplo, si su
proveedor enva una factura cada mes que cubre todas las entregas que enva
durante ese mes. Cada albarn representa una entrega completa o parcial de los
artculos en el pedido de compra.
Cuando registre la factura, se actualizar la cantidad pendiente de facturar de

cada artculo con el total de las cantidades recibidas de los albaranes
seleccionados. Si tanto la cantidad pendiente de facturar como la cantidad
pendiente de entregar para todos los artculos del pedido de compra es cero, el
estado del pedido de compra cambiar a Facturado. Si la cantidad pendiente de
facturar no es cero, el estado del pedido de compra no cambia y se pueden
introducir facturas adicionales.
Procedimiento: Registrar e imprimir una factura de

pedido de compra basada en albaranes y fecha
Este procedimiento indica que se ha registrado un albarn como mnimo para el
pedido de compra. La factura del pedido de compra se basa en estos albaranes
y refleja sus cantidades. La informacin financiera de la factura se basa en la
informacin que se introduce cuando registra la factura.

2. Seleccione uno o ms pedidos de compra para los que haya
registrado albaranes.
3. Haga clic en Posting (Registro) > Invoice (Factura).
4. En el campo Quantity (Cantidad), seleccione Packing slip
(Albarn).
7. En la ficha Overview (Visin general) del panel inferior, seleccione
una lnea de factura y examine el campo Packing slip (Albarn). Si
aparece un asterisco (*) significa que se han registrado varios
albaranes para este pedido de compra.
8. Haga clic en Close all (Cerrar todo).
para el pedido de compra se incluyen en la factura. Si la factura que
recibi de su proveedor no incluye algunos albaranes, desactive la
casilla de verificacin Include (Incluir) de esos albaranes.
6-96

11. En el campo Invoice (Factura) de la ficha Overview (Visin
general) del formulario Posting invoice (Registro de factura),
introduzca el identificador de la factura que recibi de su proveedor.
12. Haga clic en la ficha Packing slip (Albarn) y verifique que los
valores de los campos Purchase quantity (Cantidad de compra)
e Invoice Quantity (Cantidad de factura) son correctos.
13. Repita los pasos 7 al 12 para pedidos de compra adicionales, si
es necesario.
14. Haga clic en OK. Las facturas de pedido de compra se registran
e imprimen.
15. En el formulario Purchase Order Details (Detalles de pedido de
compra), puede ver el estado de los pedidos de compra en la ficha
Overview (Visin general) del panel superior. (Haga clic en Advanced
(Avanzado) para ver la cuadrcula del panel superior, si es necesario).
En la ficha Lines (Lneas) del panel inferior, seleccione una lnea
y haga clic en la ficha Quantity (Cantidad) para ver informacin
sobre la cantidad.
NOTA: este procedimiento tambin se puede completar en el trabajo peridico

Actualizacin de factura de compra. Este procedimiento indica que se ha
registrado un albarn como mnimo para los pedidos de compra que estn
facturados utilizando el trabajo peridico. La informacin financiera de las
facturas se basa en la informacin proporcionada cuando las introduce
y registra.
Este procedimiento tambin se puede completar en el diario de Aprobacin de

facturas. Para este proceso es necesario que se haya registrado un albarn como
mnimo para el pedido de compra y que una factura del pedido de compra se
haya registrado en un registro de facturas. La informacin financiera de la factura
procede de la factura que se registr en el registro.
Resumen de facturas de pedido de ventas basado en

nmeros de albaranes
Utilice el procedimiento de resumen de facturas de pedido de ventas basado en
albaranes para crear facturas de pedido de ventas que correspondan a nmeros
de albaranes. Cada factura puede incluir artculos de la lnea de varios pedidos
de ventas, siempre que todos se incluyan en el mismo albarn. Esto le permite
facturar a sus clientes cada entrega, independientemente de cundo se pidieron
los artculos.
6-97
Ejemplo
Utilice el campo Summary update for (Actualizacin conjunta para) del

formulario Posting invoice (Registro de factura) del pedido de ventas para
resumir las facturas del pedido de ventas. Suponga que tiene tres pedidos de
ventas y tres albaranes, tal como se indica en la tabla siguiente. Todos los
albaranes tienen la misma cuenta de factura y cdigo de divisa.
Albarn 1: 15 de junio Albarn 2: 17 de junio Albarn 3: 19 de junio

Pedido de ventas 1, Pedido de ventas 2, Pedido de ventas 3,
Lnea 1 Lnea 2 Lnea 2
Si selecciona Packing slip (Albarn) en el campo Summary update for

(Actualizacin conjunta para), las facturas se resumen tal como se indica en la
siguiente tabla.
Factura 1: Factura 2: Factura 3:

30 de junio 30 de junio 30 de junio
Si no resume las facturas (seleccione None (Ninguno) en el campo Summary

update for (Actualizacin conjunta para)), stas se basarn en los documentos de
pedido de ventas, tal como se indica en la tabla siguiente.
Factura 1: Factura 2: Factura 3:

30 de junio 30 de junio 30 de junio
6-98
Procedimiento: Resumen de facturas de pedido de ventas

basado en albaranes
Para resumir facturas de pedido de ventas basndose en albaranes, siga estos
pasos:
1. Haga clic en Accounts receivable (Clientes) > Periodic (Peridico) >

Sales update (Actualizacin de ventas) > Invoice (Factura).
2. En el campo Quantity (Cantidad), seleccione Packing slip
(Albarn).
3. Haga clic en Select (Seleccionar) y modifique la consulta si es
necesario. Por ejemplo, puede seleccionar un intervalo de fechas para
el campo Ship date (Fecha de envo).
4. Haga clic en OK para cerrar el formulario Sales update
(Actualizacin de ventas).
7. En la ficha Other (Otros) del campo Summary update for
(Actualizacin conjunta para), seleccione Packing slip (Albarn).
8. Haga clic en Select packing slip (Seleccionar albarn).
para los pedidos de ventas se incluyen en las facturas. Si las facturas
no deben incluir algunos albaranes, desactive la casilla de
verificacin Include (Incluir) de esos albaranes.
11. Haga clic en Arrange (Organizar). Los pedidos de ventas y las
lneas se agrupan por nmero de albarn.
12. Haga clic en la ficha Lines (Lneas). El nmero de albarn y la fecha
de envo aparecen en esta ficha. Tambin se imprimen en la factura
si imprime los documentos de la factura.
13. Haga clic en OK. Las facturas de pedido de ventas se registran
e imprimen.
Resumen
Las nuevas funciones ms importantes en el rea de comercio y origen en
Microsoft Dynamics AX 2009 son:

Peticin de compra
6-99

Agregar gastos varios a facturas de proveedores
Adems, se han descrito las mejoras en las funciones existentes gracias a la

funcin de varios sitios. stas son:
Zona horaria
Control de fecha de entrega
Funcionalidad de divisin de registro
6-100
1. Desde dnde se puede comenzar el proceso de RFQ en Microsoft Dynamics
AX 2009? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Formulario Request for quote (Solicitud de presupuesto)
( ) Formulario Vendor (Proveedor)
( ) Formulario Planned purchase order (Pedido de compra planificado)
( ) Formulario Purchase requisition (Peticin de compra)
Definicin de solicitud de presupuesto (RFQ)

2. Qu es una solicitud de presupuesto (RFQ)?
Zona horaria y varios sitios

3. Qu formulario Activate order entry deadline combination (Activar
combinacin de fecha lmite de entrada de pedidos) selecciona si desea que
las fechas lmite de entrada de pedidos se apliquen a un sitio especfico
y a todos los grupos de pedidos?
( ) Sitio, Grupo de pedidos
( ) Sitio, Todos los grupos de pedidos
( ) Todos los sitios, Todos los grupos de pedidos
( ) Todos los sitios, Grupo de pedidos
6-101
4. Como parte de la recepcin e inspeccin del artculo, se asignar una accin
de disposicin a los artculos devueltos para especificar cmo se tratarn,
cmo se gestionar la devolucin en trminos financieros, y si se debe enviar
un artculo de sustitucin al cliente. Qu sucede con la accin de disposicin
predefinida Crdito?
( ) Se desecha el artculo, se crea un pedido de sustitucin y se abona al
cliente.
( ) Se devuelve al inventario, se abona al cliente.
( ) No se devuelve el artculo, slo se abona al cliente, o el cliente desecha el
artculo, se abona al cliente.
( ) Se devuelve al inventario, se crea un pedido de sustitucin, se abona al
cliente.
5. Cuando se crea una lnea de pedido de devolucin, o se abre y no le ha
sucedido nada an, cul es el estado de esa lnea?
( ) Cancelado
( ) Pendiente
( ) Abierto
( ) Creado
Peticin de compra
6. Antes de definir los parmetros de peticin de compra, de cules de las
siguientes opciones debe asegurarse que se han realizado? (Seleccione todas
( ) Categoras contables definidas (opcional)
( ) Una secuencia numrica para peticiones de compra creada
( ) Catlogos de productos y grupos de artculos de clasificacin
configurados
( ) Una secuencia numrica para pedidos de compra creada
6-102

7. El flujo de trabajo de peticin de compra debe representar el proceso
empresarial para peticiones de compra en su empresa. Debe definir cmo las
peticiones de compra fluyen a travs de su organizacin mostrando quin
puede procesar y aprobar peticiones de compra. Una organizacin tiene tres
funciones empresariales en el flujo de trabajo. Identifquelas en la lista:
( ) El emisor
( ) El solicitante
( ) El agente de compras
( ) El director del solicitante

8. Qu debe seleccionar en el campo Quantity (Cantidad) del formulario
Posting invoice (Registro de factura) para conciliar albaranes
automticamente en Microsoft Dynamics AX 2009?
( ) Todo
( ) Recibir ahora
( ) Registrado
( ) Albarn

9. Escriba una breve descripcin de la nueva factura basada en la funcin de
albarn en Microsoft Dynamics AX 2009
6-103

captulo:
1.
2.
3.
6-104
Soluciones
1. Desde dnde se puede comenzar el proceso de RFQ en Microsoft Dynamics

AX 2009? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Formulario Request for quote (Solicitud de presupuesto)
( ) Formulario Vendor (Proveedor)
() Formulario Planned purchase order (Pedido de compra planificado)
() Formulario Purchase requisition (Peticin de compra)
Definicin de solicitud de presupuesto (RFQ)
2. Qu es una solicitud de presupuesto (RFQ)?
RESPUESTA MODELO - Una Solicitud de presupuesto (RFQ) es un
proceso empresarial estndar cuya finalidad es invitar a los proveedores a un
proceso de puja para que pujen sobre determinados productos y/o servicios.
Se trata de un documento emitido cuando una organizacin desea comprar
algo y decide invitar a empresas para que enven pujas competitivas.
Zona horaria y varios sitios
3. Qu formulario Activate order entry deadline combination (Activar

combinacin de fecha lmite de entrada de pedidos) selecciona si desea que
las fechas lmite de entrada de pedidos se apliquen a un sitio especfico
y a todos los grupos de pedidos?
( ) Sitio, Grupo de pedidos
() Sitio, Todos los grupos de pedidos
( ) Todos los sitios, Todos los grupos de pedidos
( ) Todos los sitios, Grupo de pedidos
6-105
4. Como parte de la recepcin e inspeccin del artculo, se asignar una accin

de disposicin a los artculos devueltos para especificar cmo se tratarn,
cmo se gestionar la devolucin en trminos financieros, y si se debe enviar
un artculo de sustitucin al cliente. Qu sucede con la accin de disposicin
predefinida Crdito?
( ) Se desecha el artculo, se crea un pedido de sustitucin y se abona al
cliente.
() Se devuelve al inventario, se abona al cliente.
( ) No se devuelve el artculo, slo se abona al cliente, o el cliente desecha el
artculo, se abona al cliente.
( ) Se devuelve al inventario, se crea un pedido de sustitucin, se abona al cliente.
5. Cuando se crea una lnea de pedido de devolucin, o se abre y no le ha

sucedido nada an, cul es el estado de esa lnea?
( ) Cancelado
() Pendiente
( ) Abierto
( ) Creado
Peticin de compra
6. Antes de definir los parmetros de peticin de compra, de cules de las

siguientes opciones debe asegurarse que se han realizado? (Seleccione todas
() Categoras contables definidas (opcional)
() Una secuencia numrica para peticiones de compra creada
() Catlogos de productos y grupo de artculos de clasificacin configurados
( ) Una secuencia numrica para pedidos de compra creada
7. El flujo de trabajo de peticin de compra debe representar el proceso

empresarial para peticiones de compra en su empresa. Debe definir cmo las
peticiones de compra fluyen a travs de su organizacin mostrando quin
puede procesar y aprobar peticiones de compra. Una organizacin tiene tres
funciones empresariales en el flujo de trabajo. Identifquelas en la lista:
( ) El emisor
() El solicitante
() El agente de compras
() El director del solicitante
6-106
8. Qu debe seleccionar en el campo Quantity (Cantidad) del formulario

Posting invoice (Registro de factura) para conciliar albaranes
automticamente en Microsoft Dynamics AX 2009?
( ) Todo
( ) Recibir ahora
( ) Registrado
() Albarn
9. Escriba una breve descripcin de la nueva factura basada en la funcin de

albarn en Microsoft Dynamics AX 2009
RESPUESTA MODELO - La funcin de factura basada en albarn permite
al usuario registrar facturas de pedidos de compra y ventas basndose en un
albarn o una seleccin de albaranes y/o fecha de envo. Tambin puede
resumir (actualizacin conjunta) facturas de pedido de ventas basadas en el
nmero de albarn.
6-107
6-108
CAPTULO 7: GESTIN DEL INVENTARIO

Objetivos
Los objetivos son:
Enumerar los parmetros posibles para la visin general de llegadas

Describir la gestin de recepcin de artculos
Describir cmo agregar un pedido de salida a un envo existente
Explicar el proceso de reserva de envo
Explicar el nuevo mtodo de seleccin consolidado
Describir el proceso de Seleccin y Envo
Explicar la nueva funcionalidad de fases de envos
Describir cmo configurar, activar y completar un transporte de
pallets de relleno
Explicar la nueva funcin de interfaz de transportista del envo
Describir cmo se registran los pedidos de transferencia y diarios de
transferencias en la Contabilidad general
Introduccin
En el mdulo Gestin del inventario se han realizado mejoras tanto en los
procesos entrantes como en los salientes.
Para mejorar la visin general de artculos que se espera que lleguen como bienes
entrantes, se ha introducido el nuevo formulario Arrival overview (Visin general
de llegadas) en Microsoft DynamicsTM AX 2009. El formulario Arrival overview
(Visin general de llegadas) es una herramienta mejorada para estimar y planificar
la capacidad de recursos necesaria para gestionar con eficacia los artculos entrantes.
El proceso de reserva de envos se ha mejorado significativamente para dar al director
de envos un mayor control sobre el almacn en el que se reservarn los artculos
y los mtodos de reserva que se usarn. Con Microsoft Dynamics AX 2009, un usuario
puede especificar exactamente en qu almacn realizar la reserva en primer, segundo
y tercer lugar mediante una secuencia de reserva. Adems, un usuario puede especificar
el mtodo de reserva, por ejemplo una ruta de picking o un transporte de salida.
Tambin se ha introducido un nuevo marco de seleccin. En versiones anteriores,
era posible seleccionar artculos de muchas maneras distintas, dependiendo de
dnde se realizara la seleccin en la aplicacin. En Microsoft Dynamics AX 2009,
se ha mejorado y simplificado el marco de seleccin.
En relacin a la nueva funcin de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009, los
diarios de transferencia y los pedidos de transferencia entre dimensiones de sitios se
registran en la contabilidad. Adems, es posible que los diarios de transferencia, que
causan problemas en distintas dimensiones de artculos de inventario, se contabilicen
sin activar la opcin de varios sitios.
7-1
Visin general de llegadas

En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha introducido el nuevo formulario Arrival
overview (Visin general de llegadas) para mejorar la visin general de artculos
que se espera que lleguen como artculos entrantes. El formulario Arrival overview
(Visin general de llegadas) es una herramienta mejorada para estimar y planificar la
capacidad de recursos requerida para gestionar eficazmente los productos entrantes.
Tambin se ha mejorado el proceso de registro de llegadas de artculos, pues gran

parte de la informacin necesaria, como la ubicacin y el almacn, se basa en la
configuracin anterior, por lo que estar automticamente disponible durante el
proceso de registro de llegadas.
Situacin
Sammy, que es el responsable de envos y recepciones, necesita una buena visin

general de los artculos entrantes que se esperan, incluido para cundo se esperan.
Cuando los artculos llegan ya puede conciliar eficazmente la informacin que
llega con ellos con la informacin de recepcin del sistema.
El nuevo formulario Arrival overview (Visin general de llegadas) ofrece una

visin general de los artculos que se espera que lleguen e informacin relativa
a la fecha en que se espera la llegada.
Configuracin predeterminada de la visin general de

llegadas
Cuando los artculos llegan al muelle de entrada, se utiliza el formulario Arrival
overview (Visin general de llegadas) para conciliar la informacin que acompaa
a los artculos con la informacin de Microsoft Dynamics AX 2009. La configuracin
de este formulario se puede guardar para cada usuario y para cada equipo, de modo
que los usuarios puedan tener su configuracin personal en equipos del rea de entrada.
Un usuario puede disponer de varias configuraciones.
La ficha Overview (Visin general) del formulario Arrival overview (Visin

general de llegadas) consta de cuatro secciones principales:
Display options (Opciones de visualizacin): especifica o filtra los

recibos que se muestran en el formulario Arrival overview (Visin
general de llegadas)
Grupo de campos Receipts (Recibos): ofrece una visin general de los
recibos esperados, agrupados por fecha, almacn y nmero de orden
Grupo de campos Lines (Lneas): para el recibo seleccionado, una
lista detallada de las lneas de recibos esperadas
Totals information (Informacin de totales): una visin general de
los totales para las lneas seleccionadas con la casilla de verificacin
Select for arrival (Seleccionar para llegada) y para todas las lneas
en curso
7-2
FIGURA 7.1 FORMULARIO ARRIVAL OVERVIEW

(VISIN GENERAL DE LLEGADAS)
Opciones de filtro
En el grupo de campos Display options (Opciones de visualizacin), un usuario

puede filtrar, por ejemplo, por llegadas esperadas en un da especfico en uno o ms
almacenes.
Esta clase de filtrado se debe especificar en el grupo de campos Range

(Intervalo). Un usuario puede filtrar por:
Intervalo de fechas
Almacenes
Referencia del proveedor
Nmero de cuenta
Cdigo de artculo
Modo de entrega
Identificador de devolucin
Hay cuatro plantillas de filtrado predefinidas que se pueden seleccionar en el

campo Setup name (Nombre de configuracin) en la ficha Setup
(Configuracin):
Today (Hoy): Filtra todos los recibos esperados el presente da.

Inquiry (Consulta): Una plantilla vaca para especificar todo el
filtrado necesario o para utilizar con el escner de cdigos de barras.
Options used (Opciones utilizadas): Filtrado predeterminado que no
se puede sobrescribir ni eliminar.
Return order (Pedido de devolucin): Pedidos de devolucin.
7-3
NOTA: los filtros Today (Hoy) y Inquiry (Consulta) son filtros predeterminados
con una configuracin recomendada. No obstante, el usuario puede cambiarlos
o modificar su nombre.
El filtro se aplica al panel Lines (Lneas) y el panel Receipts (Recibos) se actualiza

automticamente. El panel Receipts (Recibos) muestra los encabezados de pedidos
y el panel Lines (Lneas) muestra las lneas adjuntas al encabezado de pedido
seleccionado. Cuando se selecciona un encabezado de pedido, todas las lneas del
pedido se muestran en el panel Lines (Lneas). Esto incluye las lneas que no entran
dentro del filtro seleccionado. Dichas lneas se marcan como Out of range (Fuera de
intervalo).
Ejemplo: Se ha creado un pedido de compra para dos artculos que van a dos
almacenes: Almacn1 y Almacn2.
Cuando un usuario filtra por Almacn1 en el formulario Arrival overview

(Visin general de llegadas), el panel Receipts (Recibos) muestra el encabezado
del pedido de compra y el panel Lines (Lneas) muestra la lnea tanto para
Almacn1 como para Almacn2.
Sin embargo, la lnea para Almacn2 est marcada como Out of range (Fuera
de intervalo) y, por tanto, no se incluir al iniciar la llegada.
NOTA: en campos como Warehouses (Almacenes) o Vendor reference

(Referencia del proveedor) en el grupo de campos Range (Intervalo) se
puede introducir ms de un nombre si van separados mediante una coma.
Configuracin del formulario
En la ficha Setup (Configuracin) del formulario Arrival overview (Visin general

de llegadas), se pueden especificar ms opciones de configuracin para lo que se
muestra en la ficha Overview (Visin general).
Las opciones de configuracin son:
Site (Sitio): limita la presentacin a un sitio.

Grupo de campos Journal (Diario): define el nombre de diario que se
va a utilizar y asigna el almacn y la ubicacin que se van a utilizar como
valores predeterminados en las lneas de diario. Se debe especificar un
nombre de diario; si el almacn y la ubicacin no se especifican, se utiliza
la informacin de las transacciones de inventario.
Grupo de campos Miscellaneous (Varios): define si el formulario se
actualizar automticamente cuando se abre y si las actualizaciones
deben ser automticas cuando cambien los valores.
Grupo de campos Transaction types shown (Tipos de transacciones
mostrados): definen los tipos de transaccin que se van a mostrar en
la lista de recibos.
7-4
Maintenance (Mantenimiento): selecciona una configuracin

especfica en el campo Setup name (Nombre de configuracin)
que desee eliminar, copiar o cambiar.
Return orders (Pedidos de devolucin): pedidos de devolucin.
NOTA: la configuracin del formulario se guarda automticamente como

valor predeterminado con el nombre Options used (Opciones utilizadas)
cuando se cierra el formulario.
Como se ha indicado anteriormente, la configuracin del formulario Arrival overview

(Visin general de llegadas) se puede guardar para cada usuario y para cada equipo, de
modo que los usuarios pueden tener su configuracin personal en cada equipo del rea
de entrada. Las opciones se definen y se guardan con un nombre definido por el
usuario en la ficha Setup (Configuracin).
Por ejemplo, cuando Sammy, responsable del envo y recepcin, llega al trabajo cada
maana, desea ver todos los recibos esperados desde la produccin al almacn GW del
da actual para disponer de una buena visin general del trabajo del da. En lugar de
hacer el mismo filtrado cada maana, configura el formulario Arrival overview
(Visin general de llegadas) una vez con los valores necesarios y los guarda en una
nueva plantilla denominada Production (Produccin). Adems, Sammy desea que sta
se actualice al iniciar el formulario Arrival overview (Visin general de llegadas).
Procedimiento: crear una plantilla nueva
Para crear una plantilla nueva, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Arrival Overview (Visin general de llegadas).

2. En la ficha Overview (Visin general), especifique cero (0) tanto en el
campo Days back (Das pasados) como en el campo Days forward
(Das venideros). Esto significa que la lista se filtra por el da actual.
3. Especifique un almacn.
4. Haga clic en la ficha Setup (Configuracin) del formulario Arrival
overview (Visin general de llegadas).
5. Especifique la configuracin de la plantilla. Segn el ejemplo
anterior de Sammy:
Seleccione la casilla de verificacin Update on startup (Actualizar
al inicio) en el grupo de campos Miscellaneous (Varios).
Seleccione la casilla de verificacin Production orders (Pedidos
de produccin) en el grupo de campos Transaction types shown
(Tipos de transaccin mostrados).
6. Haga clic en el botn Modify... (Modificar...) y, a continuacin,

en Save as (Guardar como).
7. Especifique, en el formulario Save (Guardar), el nombre de la nueva
plantilla y, a continuacin, haga clic en OK (Aceptar).
7-5
Ahora, la nueva plantilla Production (Produccin) est disponible en la lista

desplegable Setup name (Nombre de configuracin) en el formulario Arrival
Overview (Visin general de llegadas). Cuando se selecciona, se muestran todos
los recibos de produccin esperados del da actual.
Adems, un usuario puede copiar la configuracin de los valores de otro usuario.

Para ello, siga estos pasos:
1. Haga clic en la ficha Setup (Configuracin) del formulario Arrival

overview (Visin general de llegadas).
2. Haga clic en el botn Modify (Modificar...) y, a continuacin, en
Copy setup from other user's settings (Copiar configuracin de los
valores de otro usuario).
3. En el formulario Copy setup from other user's settings (Copiar
configuracin de los valores de otro usuario), especifique el nombre
de la compaa, el Id. de usuario, nombre de equipo y nombre de
configuracin de la plantilla que desea copiar.
4. Haga clic en Copy (Copiar).
NOTA: la configuracin en el grupo de campos Range (Intervalo) de los ficha

Overview (Visin general) tambin se guarda como parte de la configuracin.
Gestin de llegadas de artculos

La gestin de llegadas de artculos al muelle de llegada consta de diversas tareas
independientes que normalmente harn diferentes usuarios.
Ver llegadas esperadas
En primer lugar, el jefe de almacn, o la persona responsable de la recepcin de

la mercanca, necesita una visin general de las llegadas esperadas para poder
planificar el trabajo y asignar tareas a cada trabajador de almacn.

Periodic (Peridico) > Arrival overview (Visin general de llegadas)
para abrir el formulario Arrival overview (Visin general de llegadas).
2. Utilice las opciones en la ficha Overview (Visin general) para
filtrar las llegadas esperadas que desee mostrar en el formulario
Arrival overview (Visin general de llegadas).
3. Haga clic en el botn Update (Actualizar) para actualizar la
informacin que se muestra en el formulario, dependiendo de los
intervalos utilizados.
El panel Receipts (Recibos) muestra ahora las llegadas que se esperan en la

fecha actual o con anterioridad.
7-6
Inicio de llegadas
Cuando los productos llegan al muelle de llegada, el jefe o el encargado de

almacn verifica la informacin en los documentos que acompaan a la carga
y la compara con la informacin de Microsoft Dynamics AX. Cada envo que
se haya conciliado con un pedido de Microsoft Dynamics AX se puede registrar
previamente en Microsoft Dynamics AX de modo que se muestre que la
recepcin est en curso.
Procedimiento: inicio de una llegada de artculo

Para iniciar una llegada de artculo, siga estos pasos:

2. Utilice las opciones del grupo de campos Range (Intervalo) para
filtrar por la informacin suministrada con los productos, por ejemplo,
la referencia del proveedor.
3. En el panel Receipts (Recibos) o el panel Lines (Lneas), seleccione
la casilla de verificacin Select for arrival (Seleccionar para llegada) en
las lneas pertinentes y, a continuacin, haga clic en el botn Start
arrival (Iniciar llegada). Se pueden seleccionar e iniciar varias llegadas
al mismo tiempo.
Microsoft Dynamics AX 2009 selecciona ahora todas las lneas relacionadas

en el intervalo especificado en las que falte una cantidad de registro y genera un
diario de llegada con la conciliacin correspondiente entre la referencia de recibo
y el diario. Todas las lneas se crearn utilizando la inicializacin de cantidad
automtica.
NOTA: como requisito para generar diarios de llegada, se debe seleccionar un

diario de llegada en el campo Name (Nombre) de la ficha Setup (Configuracin).
SUGERENCIA: utilice el vnculo en InfoLog para ir directamente al diario creado
Procedimiento: registrar llegadas

Cuando los productos en el muelle de llegada se trasladan al almacn designado,
el jefe de almacn registrar la recepcin de los productos en Microsoft
Dynamics AX 2009, en diarios de llegadas.
1. Haga clic en Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic

(Peridico) > Arrival overview (Visin general de llegadas) para abrir el
formulario Arrival overview (Visin general de llegadas).
2. Seleccione los recibos para la recepcin que se van a registrar y,
a continuacin, haga clic en Show arrivals from receipts (Mostrar
7-7
llegadas a partir de recibos). O bien, haga clic en Show arrival from

lines (Mostrar llegadas a partir de lneas) para ver las lneas que se
han creado en un diario de recepcin.
3. En el formulario Location journal (Diario de ubicaciones), seleccione
un diario y, a continuacin, haga clic en Lines (Lneas) para ver
informacin detallada.
4. Realice las actualizaciones necesarias, por ejemplo la informacin de
cantidad, y haga clic en Post (Registrar) para completar el registro.
Procedimiento: actualizar los datos de llegada con un

albarn
Cuando se han registrado todos los productos, el jefe de almacn o el jefe de compras
actualizarn los artculos recibidos con un albarn para agregar el coste fsico.
Para actualizar los datos de llegada con un albarn, siga estos pasos:

2. Haga clic en Packing slip ready journals (Diarios preparados para
albarn) para mostrar una lista de los diarios que estn preparados
para una actualizacin con albarn.
3. Seleccione los diarios que se deben actualizar y, a continuacin, haga
clic en Functions (Funciones) > Packing slip (Albarn) para abrir el
formulario Posting (Registro).
4. Escriba el nmero del albarn, si no est ya indicado en el diario y,
a continuacin, haga clic en OK (Aceptar) para registrar el albarn.
NOTA: si se especifica algo en el grupo de campos Range (Intervalo) de la

ficha Overview (Visin general) del formulario Arrival overview (Visin
general de llegadas), dichas especificaciones tambin se tienen en cuenta
cuando el sistema busca los diarios preparados para albaranes.
Reservas de envos
En Microsoft Dynamics AX 2009, el proceso de reserva de envo se ha mejorado
para ofrecer al director de envo un mejor control sobre el almacn en el que
reservar los artculos y sobre qu mtodo de reserva utilizar.
Cuando, por ejemplo, el usuario reserva artculos para un envo, la escasez de

artculos podra significar que no es posible reservar todos los artculos desde el
almacn predeterminado. En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX,
era posible activar la aplicacin para que hiciera automticamente la reserva
desde otros almacenes. Con Microsoft Dynamics AX 2009, adems es posible
especificar exactamente el almacn desde el que hacer la reserva en primer,
segundo y tercer lugar mediante una secuencia de reserva y especificar asimismo
el mtodo de reserva, por ejemplo, una ruta de picking o un transporte de salida.
7-8
Adems, para admitir la nueva funcin de varios sitios, se ha agregado sitio en el

formulario Shipment (Envo) y el formulario Shipment template (Plantilla de envo).
Plantilla de envo
Se han introducido mejoras en el formulario Shipment template (Plantilla
de envo) para aumentar el control del proceso de envo. Por ejemplo, se han
introducido dos nuevos formularios en Microsoft Dynamics AX 2009 que
aumentan el nmero de detalles en la plantilla de envo en tanto en cuanto
determinan el mtodo de reserva y la secuencia de reserva que se va a utilizar
para el envo. La secuencia de reserva de envo consta de una o ms
combinaciones de reserva de envo y es un requisito previo necesario para
la creacin de una plantilla de envo.
Antes de la creacin de una plantilla de envo, se debe crear lo siguiente:
Una combinacin de reservas de envo

Una secuencia de reserva de envo
Combinaciones de reservas de envo

Ahora se ha introducido el nuevo formulario Shipment reservation combination
(Combinacin de reservas de envo) para definir mejor cmo y dnde se lleva
a cabo el proceso de reservas de envo.
Utilice este formulario para definir las combinaciones de reservas de envo que
se van a utilizar como componentes a la hora de definir una secuencia de reserva.
El proceso de reserva puede llevarse a cabo de uno de los siguientes modos:
Un pallet completo y crear un transporte de pallet de salida desde

cualquier ubicacin de almacenamiento masivo
Una ruta de picking, reservada desde:
La ubicacin de seleccin del artculo
Cualquier ubicacin de seleccin
Cualquier ubicacin entrante
Cualquier ubicacin de almacenamiento masivo
Cualquier ubicacin saliente
La combinacin de reservas de envo puede ser una combinacin de uno o ms

de los mtodos de reserva disponibles, pero un mtodo de reserva slo se puede
utilizar una vez en una combinacin. Adems, la secuencia exacta en la que se
aplican los mtodos se puede especificar mediante un nmero de secuencia.
La combinacin de mtodos y la secuencia en la que se utilizan se especifica en

el formulario Shipment reservation combinations (Combinaciones de reservas
de envos).
7-9
Por ejemplo, una combinacin de reserva, Combination Pick, puede ser:
Ruta de picking: Ubicacin de seleccin de artculo

Ruta de picking: Todas las ubicaciones de seleccin
Otra combinacin de reservas, Combination All, puede ser:
Transporte de salida: Todas las ubicaciones de almacenamiento

masivo
Ruta de picking: Ubicacin de seleccin de artculo
Ruta de picking: Todas las ubicaciones de seleccin
Ruta de Licking: Todas las ubicaciones de almacenamiento masivo
Ruta de picking: Todas las ubicaciones entrantes
Ruta de picking: Todas las ubicaciones salientes
Mtodos de reserva de envos

A continuacin, se ofrece una visin general de los mtodos de reserva que estn
disponibles cuando se crea una combinacin de reserva de envos.
Mtodo Descripcin
Transporte de salida: Todas Un pallet completo se reserva fsicamente en la
las ubicaciones de ubicacin de almacenamiento masivo segn el
almacenamiento masivo valor de cantidad mnima de pallet de salida en
el artculo y se crean transportes de pallet de
salida.
7-10
Mtodo Descripcin
Ruta de picking: Ubicacin Si la cantidad requerida est disponible, los
de seleccin de artculo artculos se reservan fsicamente en la ubicacin
de seleccin de artculo definida en el formulario
Warehouse items (Artculos de almacn).
Para este mtodo de reserva, hay disponibles dos
opciones adicionales que se pueden seleccionar
individualmente. Esto supone que el mtodo de
reserva Ruta de picking: Ubicacin de seleccin
de artculo podra aparecer cuatro veces en una
combinacin.
Reabastecimiento: Si no existe un
transporte de pallet de reabastecimiento para
la ubicacin de seleccin, se crear un
transporte de pallet de reabastecimiento
segn las reglas de reabastecimiento y se
reservar como pedido en la ubicacin
de seleccin. Los artculos se reservarn
incluso aunque no se haya seleccionado
la opcin Ordered (Pedido).
Pedido: El inventario se reservar como
pedido. La reserva se puede basar, por
ejemplo, en una lnea de pedido de
compra con la ubicacin de seleccin
de artculo especfica definida.
Ruta de picking: Todas las La reserva se realiza en ubicaciones de
ubicaciones de seleccin seleccin aleatorias y se asigna a una ruta
de picking.
El proceso de reserva encuentra ubicaciones
basadas en la configuracin especificada en el
formulario Inventory model groups (Grupos de
modelos de inventario). Si se ha seleccionado la
reserva controlada por fechas, la rutina de reserva
ordenar y realizar la reserva segn la fecha.
Ruta de picking: Todas las La reserva se realiza en ubicaciones de entrada
ubicaciones entrantes aleatorias y se asigna a una ruta de picking.
7-11
Mtodo Descripcin
Ruta de Licking: Todas las La reserva se realiza en ubicaciones de
ubicaciones de almacenamiento almacenamiento masivo aleatorias y se asigna
masivo a una ruta de picking.
Ruta de picking: Todas las La reserva se realizar en ubicaciones de salida
ubicaciones salientes aleatorias y se asigna a una ruta de picking.
NOTA: una combinacin de reservas de envo consta de uno o ms de los

mtodos de reserva disponibles. Un mtodo de reserva slo se puede utilizar
una vez en una combinacin.
Procedimiento: creacin de una combinacin de reservas

de envo
Para crear una reserva de envo, siga estos pasos:

Setup (Configuracin) > Distribution (Distribucin) > Shipment
reservation combinations (Combinaciones de reservas de envo).
2. En la ficha Overview (Visin general), cree una nueva combinacin
de reservas de envo e introduzca un nombre y, si lo desea, una
descripcin.
3. En la ficha Lines (Lneas), cree una nueva lnea.
4. En la lista Reservation method (Mtodo de reserva), seleccione el
mtodo de reserva que desee utilizar.
5. Repita el paso 3 para cada mtodo que desee agregar a la combinacin.
SUGERENCIA: utilice los botones Up (Arriba) y Down (Abajo) para cambiar

la secuencia.
7-12
Reserva en un entorno de varios sitios

En un entorno de varios sitios, las reservas slo se pueden realizar desde almacenes del
mismo sitio. El almacn debe ser del tipo Default (Predeterminado).
La reserva no tiene que ser especfica del almacn. Un usuario puede especificar
Site only (Slo sitio). En este caso, el proceso de reserva utilizar una secuencia
aleatoria de almacenes.
Ejecucin por lotes de actualizaciones fsicas y reservas

Cuando se ejecuta la reserva de envos, las lneas de envo individuales se
agregarn a la ruta de picking o a un transporte de pallet de salida y se reservarn
las transacciones de inventario correspondientes.
La gestin de envos se ha simplificado de varias maneras:
Las reservas se pueden ejecutar ahora por lotes para todos los envos
que tengan el estado apropiado.
Los pedidos de ventas que estn listos para la actualizacin se
pueden actualizar por lotes por albarn.
Los pedidos de transferencia que estn listos para la actualizacin se
pueden enviar por lotes.
Reservas de envo por lotes
Para los tipos de envo de seleccin consolidada, puede realizar varias reservas de
envo al mismo tiempo. Para ello, ejecute la tarea por lotes de reserva de envos desde
Periodic (Peridico) > Shipment update (Actualizacin de envo) > Shipment
reservation (Reserva de envo).
Reserva en un entorno de varios sitios
En un entorno de varios sitios, las reservas slo se pueden realizar desde almacenes
del mismo sitio. El almacn debe ser del tipo Default (Predeterminado).
La reserva no tiene que ser especfica del almacn. Un usuario puede especificar
Site only (Slo sitio). En este caso, el proceso de reserva utilizar una secuencia
aleatoria de almacenes.
Volver a ejecutar la reserva
Si no se han reservado todos los artculos, el proceso de reserva de envos permite

volver a ejecutar la reserva de envo, reservas parciales y agregar artculos a un proceso
de envo en curso. Se puede iniciar la seleccin de los elementos que estn disponibles,
incluso aunque no se haya reservado el envo completo.
NOTA: si la opcin de varios sitios est activada, las reservas slo se pueden
realizar desde almacenes del mismo sitio.
7-13
Secuencia de reserva de envos

Una combinacin de reserva de envos se puede utilizar tal cual o se pueden crear
combinaciones de reserva de envos en una secuencia de reserva de envos. Las
secuencias de reserva de envos se definen en el formulario Shipment reservation
sequences (Secuencias de reserva de envos).
A continuacin, se muestran dos ejemplos de una secuencia de reserva de envos.
Ejemplo: Comience a realizar reservas en ubicaciones de seleccin en el

almacn a y, a continuacin, en el almacn B. Posteriormente, reserve en todos
los almacenes del sitio y en todos los tipos de ubicacin en la secuencia asignada.
1. Almacn A, Combination Pick

2. Almacn B, Combination Pick
3. [Ningn almacn], Combination All
Ejemplo: Comience a hacer reservas en el almacn a y, a continuacin,

en el almacn B en todos los tipos de ubicacin en la secuencia asignada.
A continuacin, realice la reserva en todos los almacenes del sitio.
1. Almacn A, Combination All

2. Almacn B, Combination All
3. [Ningn almacn], Combination All
Las secuencias de reserva de envos se definen para cada sitio y pueden ser
especficas de un almacn.
En cuanto se ha definido la base en forma de combinaciones de reserva de envo

y secuencias de reserva de envo, las plantillas de envo se pueden definir en el
formulario Shipment templates (Plantillas de envo).
El formulario Shipment reservation combinations (Combinaciones de reserva

de envo), el formulario Shipment reservation sequences (Secuencias de
reserva de envo) y el formulario Shipment templates (Plantillas de envo) estn
disponibles desde Inventory management (Gestin del inventario) > Setup
(Configuracin) > Distribution (Distribucin).
Procedimiento: crear una secuencia de reserva de envo
Para crear una secuencia de reserva de envo, siga estos pasos:

Setup (Configuracin) > Distribution (Distribucin) > Shipment
reservation sequences (Secuencias de reservas de envo).
2. En la ficha Overview (Visin general), cree una nueva secuencia
de reserva de envo, introduzca un nombre y, si lo desea, una
descripcin y seleccione un sitio.
3. En la ficha Lines (Lneas), cree una nueva lnea.
7-14
4. En la lista Combination list (Lista de combinacin), seleccione

la combinacin de reserva de envo que desee utilizar.
5. Repita el paso 3 para cada combinacin que desee agregar a la secuencia.
SUGERENCIA: utilice los botones Up (Arriba) y Down (Abajo) para cambiar

la secuencia cuando se ha agregado ms de una combinacin.
Crear plantillas de envo

Una plantilla de envo es una coleccin de valores predeterminados que se
utilizan cuando se crea un envo nuevo. Mientras ms informacin se especifica
en la plantilla de envo, ms fcil es crear un envo nuevo. Puede crear cualquier
cantidad de plantillas de envo para tener que cambiar la mnima cantidad de
informacin posible en los envos individuales.
Para crear una plantilla de envo, se debe especificar la informacin siguiente:
Priority (Prioridad): especifique la prioridad que desee utilizar para

la plantilla de envo cuando se crean envos automticamente.
Shipment template (Plantilla de envo): especifique el nombre de la
plantilla de envo.
Joint packing (Embalaje conjunto): especifique cmo se agrupan los
pedidos cuando se crean las rutas de picking. Las opciones son:
All (Todos): seleccinela cuando el envo se pueda embalar
conjuntamente.
Same customer (Mismo cliente): seleccinela cuando los
pedidos a un nico cliente se puedan embalar conjuntamente,
mientras que los pedidos a distintos clientes deben estar en rutas
de picking distintas y no se pueden incluir conjuntamente en el
mismo transporte de pallets.
Order (Pedido): seleccinela cuando desee que cada pedido
se embale por separado.
Sequence ID (Id. de secuencia): especifica la secuencia de reserva

de envo que desea utilizar para la plantilla de envo.
Site (Sitio): especifica el sitio desde el que se hace el envo.
Warehouse (Almacn): especifica el almacn desde el que se hace
el envo.
La configuracin adicional se puede especificar en la ficha General del

formulario Shipment template (Plantilla de envo).
7-15
Configuracin de prioridad en la plantilla de envo

La configuracin de prioridad en el formulario Shipment template (Plantilla de
envo) es importante cuando se crea un envo automticamente. Un envo se crea
automticamente mediante la casilla de verificacin Automatic shipment creation
(Creacin de envo automtica) en el formulario Shipment template (Plantilla de
envo) Cuando se crea un pedido de salida y si est seleccionada la casilla de
verificacin Automatic shipment creation (Creacin de envo automtica),
se realiza una bsqueda automtica en las plantillas de envo existentes que se
ajusten al conjunto de criterios del formulario Shipment template (Plantilla
de envo). Estos criterios se especifican haciendo clic en el botn Criteria
(Criterios).
Si se encuentra una plantilla, se crea un envo nuevo y se agrega el pedido de

salida al mismo. En los casos en los que ms de una plantilla coincida con el
pedido de salida, las versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX utilizaban
la plantilla de envo creada en primer lugar para crear el envo, pero en Microsoft
Dynamics AX 2009, el nuevo parmetro Priority (Prioridad) de la plantilla de
envo determina qu plantilla utilizar para crear el envo. Se utilizar la plantilla
de envo con la prioridad ms alta.
Agregar un pedido de salida a un envo existente

Cuando se recibe un pedido de un cliente que tiene un envo en curso, se puede
agregar un pedido de salida manual o automticamente para que el cliente reciba
todos los artculos en un envo.
Para agregar un pedido de salida manualmente a un envo existente:

Shipments (Envos) para ver la informacin de envo actual.
2. Seleccione el envo para agregar un pedido de salida y, a continuacin,
haga clic en Show lines (Mostrar lneas).
3. En el formulario Shipment lines (Lneas de envo), haga clic en Add
(Agregar) para abrir el formulario Output order (Pedido de salida)
y para mostrar la lista de pedidos de salida actuales con una cantidad
que no se ha agregado an a un envo.
4. En el campo Quantity (Cantidad), especifique la cantidad que desea
agregar al envo o seleccione la casilla de verificacin All (Todos)
para agregar todos los artculos del pedido de salida al envo.
Los artculos del pedido de salida se muestran ahora en el formulario Shipment

lines (Lneas de envo).
NOTA: slo es posible agregar pedidos de salida manualmente a envos

existentes hasta que el envo tiene el estado Sent (Enviado).
7-16
En la ficha General del formulario Shipment template (Plantilla de envo),

debajo del grupo de campos Configuration (Configuracin), se determina
cundo habilitar la adicin de pedidos de salida automticamente a un envo
existente. En el campo Automatic addition status (Estado de adicin automtica),
seleccione el estado hasta el momento e incluyendo cuando los pedidos se
pueden agregar automticamente al envo.
Los estados disponibles son:
Registered (Registrado)
Reserved (Reservado)
Activated (Activado)
Picked (Seleccionado)
Staged (Fase intermedia)
Loaded (Cargado)
Si se selecciona None (Ninguno), los pedidos no se agregan automticamente.
NOTA: en un entorno de varios sitios, un pedido de salida slo se puede

agregar si se origin en el mismo sitio que el especificado en el envo.
Seleccin consolidada
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, ha sido posible seleccionar
artculos de muchas maneras distintas dependiendo del lugar de la aplicacin
desde el que se realizaba la seleccin. En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha
mejorado y simplificado el marco de seleccin.
Ahora, los artculos se pueden seleccionar mediante tres mtodos:
Seleccin de pedidos
Seleccin de transaccin de inventario
La seleccin consolidada se denomina de este modo debido a que se pueden

combinar varios pedidos en una lista de seleccin. Los pedidos pueden ser de
distintos tipos, por ejemplo pedidos de ventas o pedidos de transferencia.
La seleccin consolidada utiliza una funcionalidad de envo avanzada como, por

ejemplo, la reserva mediante envo, activar seleccin, activar transporte de pallets
y rutas de picking guiadas. La seleccin consolidada permite al usuario realizar
una operacin de seleccin guiada si los artculos que se van a seleccionar estn
controlados por inventario y ubicacin.
7-17
Configuracin de seleccin consolidada

Para ofrecer un uso flexible, el mtodo de seleccin consolidada se puede
configurar en los niveles siguientes.
Nivel Configuracin de mtodo de seleccin

consolidada
Grupos de modelos de Seleccione la casilla de verificacin Consolidated
inventario picking method (Mtodo de seleccin consolidada)
en la ficha Setup (Configuracin).
Almacenes Especifique en el campo Use consolidated picking
method (Utilizar mtodo de seleccin consolidada)
en la ficha Warehouse management (Gestin de
almacn) si desea utilizar la seleccin consolidada
en el almacn actual o seguir la configuracin desde
el formulario Inventory model groups (Grupos de
modelos de inventario).
NOTA: la configuracin de este formulario
reemplazar la configuracin del formulario
Inventory model groups (Grupos de modelos
de inventario).
Artculos de almacn Utilice la lista Use consolidated picking method
(Utilizar mtodo de seleccin consolidada) en la ficha
Locations (Ubicaciones) para definir si desea seguir
la configuracin del formulario Warehouses
(Almacenes).
NOTA: la configuracin de este formulario
reemplazar la configuracin del formulario
Warehouses (Almacenes).
Que la configuracin deba ser la misma que para el
almacn depende de si el artculo se va a administrar
de modo distinto que la mayor parte de artculos del
almacn.
Formularios de registro El pedido de seleccin consolidada tambin se
de listas de seleccin puede seleccionar para lneas individuales durante
el registro de lneas de seleccin. De manera
predeterminada, se utiliza la configuracin de
los formularios Inventory model groups (Grupos
de modelos de inventario), Warehouses
(Almacenes) o Warehourse items (Artculos
de almacn). No obstante, esta configuracin
se puede sobrescribir temporalmente en la lnea
durante el registro.
Un usuario puede crear un pedido de salida manualmente haciendo clic en

Inventory (Inventario) > Output orders (Pedidos de salida) desde, por ejemplo,
un pedido de ventas, pedido de transferencia u orden de produccin. A continuacin,
se puede configurar para seleccin consolidada de forma predeterminada.
7-18
Registro de lista de seleccin

Se ha creado un nuevo formulario Picking list registration (Registro de lista de
seleccin) para Microsoft Dynamics AX 2009. Este formulario se utiliza tanto
para seleccin consolidada como para seleccin de pedidos.
El formulario Picking list registration (Registro de lista de seleccin) puede

abrirse, por ejemplo, desde las siguientes ubicaciones de la aplicacin:
Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic

(Peridico) > Picking list registration (Registro de lista de
seleccin)
Accounts receivable (Clientes) > Journals (Diarios) > Sales order
(Pedido de ventas) > Picking list registration (Registro de lista de
seleccin)
(Peridico) > Transfer orders (Pedidos de transferencia) > botn
Posting (Registro) > Picking list registration (Registro de lista de
seleccin)
Utilice el formulario Picking list registration (Registro de lista de seleccin)

para confirmar los artculos que se han seleccionado para pedidos de venta,
pedidos de transferencia, pedidos de almacn o cualquier otra referencia de
pedido en la que se necesite el registro de seleccin.
Tanto si los artculos que se van a seleccionar son para un pedido de ventas, un
pedido de transferencia o una orden de produccin, se puede utilizar bsicamente
el mismo proceso de seleccin en Microsoft Dynamics AX 2009. A continuacin
se muestra un ejemplo de artculos seleccionados para un pedido de ventas.
1. Imprima la lista de seleccin para una lista de artculos que se van

a seleccionar desde el inventario haciendo clic en Accounts
receivable (Clientes) > Sales order (Pedido de ventas) > Posting
(Registro) > Picking list (Lista de seleccin).
2. Loas artculos se pueden seleccionar desde el inventario.
3. Los artculos seleccionados deben estar registrados. Haga clic
en Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic
(Peridico) > Picking list registration (Registro de lista de
seleccin) para abrir el formulario Picking list registration
(Registro de lista de seleccin). El formulario tambin est
disponible desde el pedido de ventas en que se imprimi la lista
de seleccin en papel.
NOTA: la lista de seleccin se puede imprimir y se puede iniciar el proceso

de seleccin incluso aunque todos los artculos no estn necesariamente en
existencias. Esto es til cuando se espera que los artculos lleguen a las
existencias antes de que se haya completado el proceso de seleccin.
7-19
SUGERENCIA: utilice la lista de seleccin en papel para enumerar las

diferencias en el nmero de artculos o ubicacin de seleccin.
El formulario Picking list registration (Registro de lista de seleccin) consta

de tres secciones principales:
Criteria (Criterios): utilice esta seccin para filtrar la informacin

mostrada en el formulario, dependiendo del mtodo de seleccin
o cdigo de barras, o del Id. de ruta de picking.
Lines (Lneas): utilice esta seccin para ver los detalles de lnea
y gestionar cada lnea de seleccin.
Order picking overview (Visin general de seleccin de pedido):
utilice esta seccin para obtener una visin general de todas las
lneas de un pedido, independientemente de la ruta de picking en la
que deban realizar la seleccin. La seleccin de pedidos tiene una
ruta de picking para cada pedido.
FIGURA 7.2 FORMULARIO PICKING LIST REGISTRATION

(REGISTRO DE LISTA DE SELECCIN)
NOTA: dependiendo de la configuracin y las claves de licencia, es posible

que algunas opciones y campos no estn disponibles.
La tabla siguiente muestra lo que pueden hacer los usuarios cuando trabajan en el
panel Upper (Superior):
Accin Descripcin
Activation Activa la ruta de picking.
(Activacin)
Start picking route Inicia la seleccin en una ruta de picking que tiene
(Iniciar ruta de picking) el estado Activated (Activado).
7-20
Cancel picking route Cancela todas las lneas de la ruta de picking. Si ya

(Cancelar ruta de se han seleccionado una o ms lneas y el estado de
picking) manipulacin de las lneas es Picked (Seleccionado)
o tiene un estado incluso posterior, los usuarios no
pueden cancelar la ruta.
Open output orders Permite ver los pedidos de salida abiertos para la
(Pedidos de salida ruta de picking.
abiertos)
La tabla siguiente muestra lo que pueden hacer los usuarios cuando trabajan en el
panel Lines (Lneas):
Accin Descripcin
Split picking line Divide la lnea en dos si no se puede seleccionar la
(Lnea de seleccin cantidad completa, por ejemplo, por escasez de
dividida) inventario. Ambas lneas tendrn el mismo Id. de lote.
Observe que para pedidos de venta, esto slo es posible
si el cliente permite una entrega parcial. Esto se
configura en cada lnea de pedido de ventas en el
formulario Sales order (Pedido de ventas) (opcin
Complete (Completo) en la ficha General).
Unpick picking line Para lneas que tienen el estado Picked (Seleccionado)
(Deseleccionar lnea o Staged (Fase intermedia), permite deshacer la
de seleccin) seleccin y devolver el estado a Activated (Activado).
Los artculos vuelven ahora a estar en el inventario.
Esto, por ejemplo, es pertinente si los artculos se
seleccionaron y notificaron desde un lote incorrecto
o si el cliente no necesita toda la cantidad seleccionada.
Cancel picking line Permite eliminar de la lista de seleccin las lneas
(Cancelar lnea de que no tienen el estado Picked (Seleccionado),
seleccin) Staged (Fase intermedia) o Loaded (Cargado). Este
comando corresponde al uso del comando Delete
Record (Eliminar registro) de la barra de
herramientas. Tambin es posible cancelar una lnea
de seleccin especificando cero (0) en la lnea.
NOTA: cuando se cancela una lnea, se eliminar la
referencia a la emisin del pedido. Esto har que el
inventario est disponible para otra emisin.
En la seccin Overview (Visin general), el estado se basa en el estado de las

lneas individuales del envo y equivale al estado de lnea ms bajo. Por ejemplo,
si una de las lneas est en estado activado y las dems en estado completado,
el envo estar en estado activado.
7-21
La tabla siguiente muestra una lista de estados de seleccin que un usuario ver
en el formulario Picking list registration (Registro de lista de seleccin).
Estado Descripcin
Registered Este estado es aplicable slo en seleccin consolidada. Se
(Registrado) establece cuando se utiliza el botn Reserve now (Reservar
ahora) del formulario Shipments (Envos).
Activated Para la seleccin de pedidos, el estado de la ruta de picking ser
(Activado) Activated (Activado) cuando se cree una ruta de picking y no
se est realizando una seleccin automtica.
Para la seleccin consolidada, el estado de la ruta de picking es
Activated (Activado) al activarla. Esto se puede realizar desde
el formulario Shipments (Envos) o cuando se activan las
lneas desde el formulario Picking list registration (Registro
de lista de seleccin).
Iniciado La seleccin se ha iniciado, bien desde las rutas de picking
cuando se utiliza la seleccin guiada o bien cuando se lleva
a cabo la primera seleccin.
Staged (Fase Al menos una de las lneas de envo sigue en fase intermedia.
intermedia)
Completo La seleccin se ha completado.
Cancelado El envo del pedido se ha cancelado.
NOTA: el estado de la ruta de picking cuando se enva la lista de seleccin

depende de un parmetro establecido en el formulario Accounts receivable
(Clientes) > Parameters (Parmetros).
Entregar artculos seleccionados

Con la nueva funcin Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados),
Sammy, que es responsable de envos y recepciones, puede configurar adnde
enviar los artculos seleccionados y John, operario de almacn, puede aceptar
esta configuracin o cambiarla segn la situacin del almacn.
Configuracin de reglas de salida

Puede configurar las reglas de salida para determinar cmo el programa gestionar el
proceso de salida. Puede utilizar estas reglas para activar o desactivar las funciones de
etapas de envo para controlar el proceso de envo y, en particular, en qu etapa del
proceso se realiza un envo.
7-22
Abra el formulario Outbound rules (Reglas de salida) desde Inventory

management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) > Distribution
(Distribucin) > Outbound rules (Reglas de salida). La ficha Overview (Visin
general) muestra las reglas de salida ya aplicadas y en la ficha General se pueden
crear nuevas reglas de salida.
FIGURA 7.3 FORMULARIO OUTBOUND RULES (REGLAS DE SALIDA)
Cuando se crea una nueva regla de salida, se puede establecer la siguiente

configuracin.
Campo Descripcin
Deliver picked items Especifique que desea recibir un aviso para un
(Entregar artculos destino de entrega para los artculos seleccionados
seleccionados) cuando seleccione el ltimo de los artculos del
formulario.
Set picking line status to Si ha seleccionado el campo Deliver picked
(Establecer estado de lnea items (Entregar artculos seleccionados),
de seleccin en) establezca el estado que desea que el programa
asigne automticamente a los artculos de la
lnea una vez seleccionados. Puede seleccionar:
Staged (Fase intermedia), Loaded (Cargado)
o Completed (Completado).
Nota: si selecciona Loaded (Cargado), el
campo Allow send from shipment status
(Permitir enviar desde estado de envo) tambin
debe tener el estado Loaded (Cargado).
Allow send from shipment Seleccione el estado que debe tener el envo
status (Permitir enviar desde antes de poder enviarlo.
estado de envo)
7-23
Enviar automticamente Especifique que desea que el envo se realice

automticamente cuando el estado del envo
sea el que ha establecido en el campo Allow
send from shipment status (Permitir enviar
desde estado de envo).
Print shipment list (Imprimir Especifique que desea que el programa cree
lista de envo) e imprima una lista de envo cuando se realice
el envo.
Create bill of lading (Crear Especifique que desea que el programa cree
conocimiento de embarque) un conocimiento de embarque cuando se
despache el envo.
Procedimiento: crear una regla de salida

Para crear una nueva regla de salida, siga estos pasos:
1. En la ficha General, introduzca un Id. y descripcin de la regla.

2. Seleccione el campo Deliver picked items (Entregar artculos
seleccionados) si desea poder especificar una ubicacin de destino
distinta para enviar los artculos seleccionados. Si no selecciona este
campo, los artculos se envan automticamente a la ubicacin
predeterminada.
3. En el campo Set picking line status to (Establecer estado de lnea
de seleccin en), seleccione el estado de la lnea de seleccin
despus del envo.
4. En el campo Allow send from shipment status (Permitir enviar
desde estado de envo), seleccione el estado que define cundo se
puede realizar el envo. El estado de envo se basa siempre en el
menor denominador de los estados de lnea de envo. Todas las
lneas de envo deben tener al menos el estado Picked (Seleccionado)
para que se enven.
5. Seleccione si desea que el programa enve los artculos automticamente
cuando el estado de envo sea el que ha especificado en el campo Allow
send from shipment status (Permitir enviar desde estado de envo).
6. Seleccione si desea que se cree un conocimiento de embarque
y se imprima una lista de envo automticamente al realizar el envo.
NOTA: si selecciona Completed (Completado) cuando enva el ltimo artculo

del envo, ste se enviar automticamente.
7-24
Formulario Deliver Picked Items (Entregar artculos

seleccionados)
El formulario Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados) muestra
a John, el operario de almacn, adnde enviar los artculos que ha seleccionado en su
ruta de picking y le permite especificar si el pallet de seleccin se puede dejar en el
destino. De forma predeterminada, este formulario muestra la ubicacin de destino
(bien en un muelle de salida o en una ubicacin de entrada de produccin) de
artculos seleccionados que se definen en el formulario Shipment (Envo).
El formulario Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados) se abre

desde Inventory management (Gestin del inventario) > Picking routes (Rutas
de picking) > Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados).
El formulario Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados) tambin

se puede abrir desde el formulario Picking list registration (Registro de lista de
seleccin). El estado de cada lnea cambia segn la etapa de configuracin
definida en el formulario Outbound rules (Reglas de salida). Microsoft
Dynamics AX 2009 elimina automticamente cualquier lnea que se haya
enviado y resalta los siguientes artculos que se van a enviar.
Ejemplo: Seleccin y envo
Se ha creado un envo que tiene lneas que se pueden seleccionar con ruta de
picking y transporte de pallet de salida. El envo utiliza la siguiente regla de
salida:
Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados): seleccionado

Set picking line status to (Establecer estado de lnea de seleccin en):
Staged (Fase intermedia)
Allow send from shipment status (Permitir enviar desde estado de
envo): Loaded (Cargado)
Auto send shipment (Enviar automticamente): desactivado
Cuando John, el operario de almacn, actualiza la ltima lnea de su ruta de

picking, el formulario Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados)
se abre automticamente y la ficha de la ruta de picking que muestra los artculos
seleccionados se actualiza con la informacin de la dimensin de destino.
En la ficha Overview (Visin general), John puede ver el artculo que se va

a enviar con la dimensin de destino predeterminada mostrada. Cuando se utiliza
el botn Move (Mover), el estado en las lneas de seleccin cambia a la configuracin
establecida en las reglas de salida.
7-25
Ejemplo: Envo de parte de una ruta de picking
Para enviar slo una parte de una ruta de picking, John, el operario de almacn, hace clic
en el botn Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados) del formulario
Picking route (Ruta de picking) y se abre el formulario Deliver items (Enviar artculos)
John ve que el espacio en la ubicacin de entrega predeterminada especificada no es
suficiente. Por tanto, cambia la ubicacin de destino y hace clic en el botn Move
(Mover). Ahora las dimensiones de destino se actualizan a la nueva dimensin.
Fase intermedia
El objetivo de la funcin de fase intermedia es ofrecer a Sammy, responsable
de envo y recepcin, una visin general de los envos en el muelle de salida
y permitir a John, operario de almacn, reorganizar y volver a embalar los envos.
La funcin de fase intermedia en Microsoft Dynamics AX 2009 hace posible

mover artculos entre pallets dentro de un envo o entre envos y mover artculos
a la planta desde los pallets de seleccin.
Se implementa un proceso de envo coherente en el que un usuario puede agregar

y quitar lneas del envo hasta que ste tiene el estado de Sent (Enviado).
Situacin
Sammy y John ahora pueden gestionar los envos hasta que el envo se realice.
Pueden reorganizar el envo moviendo artculos a un nuevo pallet en el envo
o moviendo los artculos a otro pallet dentro del envo. Incluso pueden mover los
artculos a la planta si un pallet no se necesita cuando se cargan los artculos en el
contenedor de envo o camin.
Adems de la organizacin fsica en el muelle de salida, Sammy puede quitar

artculos de un envo si, por ejemplo, un cliente cancela un envo. Adems,
Sammy dispone de una visin general mejorada de todo el proceso de envo,
ya que puede supervisar el proceso desde que se registra el envo por primera
vez hasta que se realiza el envo.
Fase intermedia de envo

El formulario Shipment staging (Fase intermedia de envo) se utiliza para
realizar un seguimiento del progreso y de los paraderos de envos en el almacn.
En la ficha Overview (Visin general) se muestran los envos; en la ficha Setup

(Configuracin), un usuario puede definir la vista que tiene en la ficha Overview
(Visin general). El formulario Shipment staging (Fase intermedia de envo) se
puede abrir desde Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic
(Peridico) > Shipment staging (Fase intermedia de envo) o desde Inventory
management (Gestin del inventario) > Shipments (Envos) > Shipment
staging (Fase intermedia de envo).
7-26
En el formulario Shipment staging (Fase intermedia de envo), Sammy tiene

una visin general del progreso y del paradero del envo en el almacn. Slo ser
posible trabajar en este formulario cuando los envos tengan el estado Staged
(Fase intermedia) o Loaded (Cargado).
Configuracin del formulario Shipment Staging

La vista en la ficha Overview (Visin general) se define mediante los criterios
establecidos en los campos Range (Intervalo) y en la ficha Setup (Configuracin)
debajo del grupo de campos Handling status (Estado de manipulacin) donde se
puede seleccionar, por ejemplo, Staged (En fase intermedia) y Loaded
(Cargado).
La configuracin especificada se puede guardar haciendo clic en el botn Modify

(Modificar). Desde el botn Modify (Modificar), un usuario puede eliminar una
configuracin ya definida o copiar la configuracin de otro usuario. Haga clic en
el botn Update (Actualizar) para actualizar la vista segn la configuracin de la
ficha Setup (Configuracin) y de los campos Range (Intervalo).
El botn Functions (Funciones) del panel Upper (Superior) lleva a cabo las
siguientes acciones para el envo resaltado en el panel superior:
Move items to floor (Mover artculos a la planta): mueve las lneas

seleccionadas a la planta.
Move to location (Mover a ubicacin): mueve las lneas seleccionadas
a la ubicacin de destino.
Move items to another pallet (Mover artculos a otro pallet): mueve
las lneas seleccionadas a otro pallet dentro del mismo envo.
Move to shipment (Mover a envo): mueve la lnea o pallet
seleccionado a otro envo dentro del mismo sitio.
Load (Cargar): carga la lnea seleccionada en el camin o contenedor
(slo es posible para los envos que tengan el estado cargado).
Unload (Descargar): descarga la lnea seleccionada en el camin
o contenedor (slo es posible para los envos que tengan el estado
cargado).
En el panel Lower (Inferior) se muestran las lneas para el envo resaltadas en el

panel superior. Para las lneas de envo, desde el botn Functions (Funciones)
estn disponibles las siguientes funcionalidades:
Unpick (Deseleccionar): deselecciona las lneas seleccionadas.

Move items to another pallet (Mover artculos a otro pallet): mueve
las lneas con un valor en el campo Move quantity (Mover cantidad)
a otro pallet en el mismo envo.
Move items to floor (Mover artculos a planta): mueve las lneas con
un valor en el campo Move quantity (Mover cantidad) a la planta.
Move to shipment (Mover a envo): mueve las lneas con un valor
en el campo Move quantity (Mover cantidad) a otro envo dentro del
mismo sitio.
7-27
El botn Update move quantity (Actualizar cantidad de movimiento) ofrece los

dos elementos de men siguientes:
Set full move quantity (Establecer cantidad de movimiento completa):

inicializa la cantidad de movimiento especificada en el campo
Quantity (Cantidad).
Clear move quantity (Borrar cantidad de movimiento): borra la
columna Move quantity (Cantidad de movimiento).
Procedimiento: reorganizar o mover artculos
Para reorganizar o mover artculos que se han seleccionado y entregado en el

rea de fase intermedia, siga este procedimiento:

Periodic (Peridico) > Shipment staging (Fase intermedia de
envo).
2. En Shipment overview (Visin general de envo), seleccione la
lnea que contiene los artculos que desea reorganizar.
3. Haga clic en Functions (Funciones) y seleccione cmo desea mover
los artculos.
4. Si desea realizar cambios adicionales en las lneas individuales para
la lnea que ha movido, seleccinela e introduzca una cantidad en el
campo Move quantity (Mover cantidad). Y, a continuacin, para las
lneas detalladas, haga clic en Functions (Funciones) y seleccione
cmo desea que se muevan las cantidades.
5. En el formulario Move (Mover), especifique la cantidad y la
ubicacin y pallet al que desea moverla.
6. Haga clic en OK.
7. Microsoft Dynamics AX 2009 elimina las lneas cuya seleccin
haya anulado.
Procedimiento: anular la seleccin de artculos
Para anular la seleccin de artculos que se han seleccionado y entregado

en el rea de fase intermedia, siga este procedimiento:

Periodic (Peridico) > Shipment staging (Fase intermedia de envo).
2. En el panel Lower (Inferior), seleccione la lnea de la cuadrcula que
contenga los artculos que desea devolver al inventario.
3. Haga clic en Functions (Funciones) y, a continuacin, en Unpick
(Anular seleccin).
4. En el formulario Unpick (Anular seleccin), especifique la cantidad
y las dimensiones pertinentes del inventario de almacenamiento.
5. Haga clic en OK.
6. Microsoft Dynamics AX 2009 elimina las lneas cuya seleccin haya
anulado.
7-28
Transporte de pallets
La rutina de reabastecimiento y la funcin de transporte de pallets se han mejorado
en Microsoft Dynamics AX 2009 de modo que se pueda mover menos de un pallet
completo desde la ubicacin de almacenamiento masivo a la ubicacin de almacenaje.
Por tanto, resulta ms fcil asegurarse de que la ubicacin de seleccin cuente

siempre con las existencias adecuadas y est lista para satisfacer las solicitudes
de los clientes.
Transportes de pallets de reabastecimiento

Hay varias posibilidades para crear un transporte de pallets de reabastecimiento:
Puede crear un transporte de pallets de reabastecimiento cuando

realice reservas de envo en el formulario Shipment reservation
combinations (Combinaciones de reserva de envos).
Puede crear manualmente un transporte de pallet de reabastecimiento
desde el formulario Picking routes (Rutas de picking) o desde el
informe Picking locations (Ubicaciones de seleccin).
Puede ejecutar una tarea por lotes peridica haciendo clic en Periodic
(Peridico) > Locations (Ubicaciones) > Create refill (Crear
reabastecimiento).
NOTA: si ha configurado el reabastecimiento automtico no tiene que

ejecutar esta tarea por lotes.
Para que Microsoft Dynamics AX 2009 inicie automticamente el transporte de

reabastecimiento, abra el formulario Store area (rea de almacenamiento) para
el rea de seleccin y elija el campo Automatic activation (Activacin automtica).
La cantidad mnima requerida para la ubicacin de seleccin se debe especificar
en el formulario Warehouse items (Artculos de almacn).
Un usuario puede crear manualmente un transporte de pallet de reabastecimiento

desde Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic (Peridico) >
Locations (Ubicaciones) > Create refill (Crear reabastecimiento).
No obstante, tambin puede especificar la activacin automtica de los transportes

de pallet de reabastecimiento desde la ficha General (General) en Inventory
management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) > Inventory
breakdown (Desglose de inventario) > Store areas (reas de almacenamiento).
Cuando se ha seleccionado Automatic activation (Activacin automtica), los
transportes de reabastecimiento de pallets se crean y activan automticamente cuando:
Una ruta de picking est activada

Una ruta de picking se inicia
Se ha completado un transporte de pallet de reabastecimiento
Durante la seleccin, la cantidad se sita por debajo de la cantidad
mnima de reabastecimiento
7-29
La rutina de comprobacin de reabastecimiento examina si la cantidad disponible

fsica en la ubicacin de seleccin es inferior a la cantidad mnima de reabastecimiento.
Se consideran las lneas de picking con estado Activated (Activado) y Started
(Iniciado).
Para asegurarse de que el nmero de pallets en la ubicacin de seleccin no aumente

demasiado, puede configurar una capacidad de almacenamiento mxima en la ficha
Locations (Ubicaciones) del formulario Warehouse items (Artculos de almacn)
ubicado en Inventory management (Gestin del inventario) > Items (Artculos) >
botn Setup (Configuracin) > Warehouse items (Artculos de almacn). Este
mximo slo se puede superar si se ejecuta un reabastecimiento manual.
Procedimiento: crear un transporte de pallet de

reabastecimiento para una ubicacin de seleccin
Se puede crear un transporte de pallet de reabastecimiento a la ubicacin de
seleccin con un reabastecimiento total o parcial desde la ubicacin de
almacenamiento masivo.

Pallet transports (Transportes de pallets).
2. Seleccione el pallet para el que desea iniciar el transporte. Si desea
asegurarse de que ningn otro empleado pueda iniciar este
transporte, haga clic en Lock transport (Bloquear transporte).
3. Haga clic en Start transport (Iniciar transporte).
4. En el formulario Start transport (Iniciar transporte) puede ver el
identificador de pallet que el programa asigna automticamente a la
ubicacin de destino.
NOTA: si el transporte es un reabastecimiento parcial, puede asignar un

nuevo pallet a la ubicacin de destino haciendo clic en Create new To pallet
(Crear nuevo pallet de destino) y asignar el pallet que desea asignar al
transporte. Introduzca la informacin pertinente en los campos Pallet type
(Tipo de pallet) y Pallet ID (Id. de pallet). Haga clic en OK. El programa
establece el estado en Started (Iniciado).
5. Haga clic en Complete (Completo).
NOTA: si no ha especificado To location pallet (Pallet de ubicacin de

destino) y esta informacin es necesaria, el programa le solicita que asigne
un pallet en To location (Ubicacin de destino) en el formulario Complete
transport (Transporte completo).
7-30
Interfaz de transportista de envo

Los clientes de Microsoft Dynamics AX utilizan muchos transportistas para
enviar sus productos a los clientes.
La nueva interfaz de transportista permite una integracin con el software de los

transportistas.
Acerca de la integracin con transportistas

La integracin mueve automticamente la informacin que se recibe de los
transportistas de envo, como gastos de flete y nmeros de seguimiento, a pedidos
de ventas y facturas de Microsoft Dynamics AX 2009, lo cual ayuda a eliminar
la entrada manual y mejora la visibilidad del seguimiento.
Un usuario puede realizar las tareas siguientes:
Calcular los gastos de flete y agregarlos a facturas como gastos diversos

Facilitar una solicitud de llamada mediante el formulario Sales pickup
(Recogida de ventas)
Solicitar y gestionar nmeros de seguimiento generndolos en el
software del transportista y copindolos a continuacin en Microsoft
Dynamics AX 2009
Imprimir etiquetas con el software del transportista utilizando la
informacin de direccin de Microsoft Dynamics AX 2009
A la interfaz del transportista se accede mediante Inventory management (Gestin del

inventario) > Setup (Configuracin) > Shipping carrier (Transportista).
Situacin
Sammy, responsable de envos y recepciones, registra un albarn. La informacin de
dicho albarn se almacena de modo que permite que el software del transportista la lea.
Sammy utiliza el software del transportista para obtener la informacin del

albarn desde Microsoft Dynamics AX 2009 y, a continuacin, imprime etiquetas
y solicita una recogida del paquete al transportista seleccionado.
Arnie, administrador del cliente, factura el pedido de ventas y Microsoft

Dynamics AX 2009 actualiza el pedido con gastos de envo e informacin del
albarn antes de crear la factura.
7-31
Registro en contabilidad general

Con la nueva funcin de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009, se
garantiza que los diarios de transferencia y los pedidos de transferencia entre
dimensiones de sitios se registren en la contabilidad. Adems, se garantiza que
los diarios de transferencia, que causan problemas en distintas dimensiones de
artculos de inventario, se contabilicen incluso sin tener activada la opcin de
varios sitios.
Se han agregado dos nuevas cuentas a la ficha Inventory (Inventario) del

formulario Item group (Grupo de artculos).
Inter-unit receivable (Cuentas interunidad de clientes)

Inter-unit payable (Cuentas interunidad de proveedores)
FIGURA 7.4 FORMULARIO ITEM GROUP (GRUPO DE ARTCULOS)
Estas cuentas tambin estn disponibles en el formulario Inventory posting

(Registro del inventario).
Transferencias
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, tanto los recibos como las
emisiones utilizan el mismo Id. de lote, pero para hacer registros financieros en
los que las dimensiones de sitio en recibos y emisiones son distintos y tienen una
dimensin financiera asociada a las transacciones, se requiere una informacin
de Id. de lote adicional sobre las transacciones. En lugar de tener el mismo Id.
de lote en transacciones de recibo y emisin, se ha agregado un nuevo Id. de lote
de referencia de transferencia nico.
Sammy, responsable de envos y recepciones, no observa ninguna diferencia con

la funcionalidad anterior en el diario de transferencias, pero para asegurarse de
que la nueva informacin de Id. de lote es visible, se ha agregado el campo LotID
(Id. de lote) en la ficha General del formulario Journal lines (Lneas de diario).
7-32
El Id. de lote tambin se muestra en el formulario Transactions (Transacciones)

para el diario.
El ejemplo siguiente muestra el registro en contabilidad cuando un usuario registra

un diario de transferencia con dimensiones de sitio de origen y de destino distintas.
Ejemplo
Se ha habilitado la opcin de varios sitios con dos sitios, cada uno de ellos con
una dimensin financiera distinta. Adems, se han especificado cuentas de
transferencia de prdidas y ganancias.
Sammy, responsable de envos y recepciones, crea un diario de transferencias y una

lnea para un artculo. Desea cambiar una dimensin de almacn donde las dimensiones
de almacn de origen y de almacn de destino estn vinculadas a sitios distintos. Cuando
Sammy agrega la lnea, las dimensiones financieras se muestran en los detalles de lnea
y el Id. de lote de la transaccin de recepcin est vinculado al Id. de lote de la
transaccin de emisin.
Cuando Sammy registra el diario, Microsoft Dynamics AX 2009 registra la

transferencia en las cuentas especificadas.
NOTA: lo mismo es aplicable cuando un usuario registra un diario de

transferencia con dimensiones de artculo de origen y de destino distintas
y cuando la opcin de varios sitios no est habilitada.
Pedidos de transferencia
Al igual que los diarios de transferencia, en Microsoft Dynamics AX 2009, los
pedidos de transferencia pueden gestionar distintas dimensiones financieras, donde
los artculos se transfieren de un almacn a otro, cada uno de ellos con distintos sitios
asignados. Adems, Sammy, que es responsable del envo y recepcin, no observa
ninguna diferencia con la funcionalidad existente en una orden de transferencia.
Con los pedidos de transferencia, debe producirse el registro en transacciones

contables cuando el sitio es distinto en la transaccin de recepcin y emisin,
incluso aunque las cuentas y las dimensiones contables sean las mismas.
A continuacin, se muestra cmo registrar en la contabilidad general cuando un

usuario registra pedidos de transferencia con dimensiones de sitio de origen y de
destino distintas.
Ejemplo:
Se ha habilitado la opcin de varios sitios con dos sitios y cada uno de ellos se ha
configurado con distintas dimensiones financieras. Adems, se han especificado
cuentas de transferencia de prdidas y ganancias.
7-33
Sammy crea un pedido de transferencia y una lnea para un artculo. Desea mover
el artculo desde un almacn a otro, cada uno de ellos vinculado a sitios distintos.
Cuando Sammy agrega la lnea, el Id. de lote de la transaccin de recepcin est
vinculado al Id. de lote de la transaccin de emisin.
Cuando se registra el envo y la recepcin, Microsoft Dynamics AX 2009 registra

la transferencia en las cuentas especificadas.
7-34
Resumen
En este curso se describen las mejoras realizadas tanto en los procesos entrantes
como en los salientes.
Con el formulario Arrival overview (Visin general de llegadas) se ha introducido

una mejora en la visin general de artculos que se espera que lleguen como
productos entrantes.
El proceso de reserva de envos se ha mejorado significativamente para dar al

director de envos un mayor control sobre el almacn en el que se reservarn los
artculos y los mtodos de reserva que se usarn.
Se introdujo el mtodo de seleccin consolidada y, en relacin a la nueva funcin de

varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009, es posible registrar en la contabilidad
el resultado de dimensiones entre sitios de diarios de transferencia y pedidos de
transferencia.
7-35
Configuracin predeterminada de la visin general de
llegadas
1. Today (Hoy) es una de las plantillas de filtrado predefinidas que se pueden
seleccionar en el formulario Arrival Overview (Visin general de llegadas).
Qu se filtra cuando se aplica esta plantilla de filtro?
( ) Una plantilla vaca para especificar todo el filtrado necesario o para
utilizar con el escner de cdigos de barras
( ) Filtrado predeterminado que no se puede sobrescribir ni eliminar
( ) Filtra todos los recibos esperados el presente da
( ) Pedidos de devolucin
Reservas de envos
2. Antes de poder crear una plantilla de envos, qu se debe crear de antemano?
( ) Una combinacin de reservas de envo
( ) Una secuencia de reserva de envos
( ) Combinacin de reservas de envo y secuencia de reservas de envo
( ) No existe ninguna dependencia
Mtodo de reserva de envo

3. Qu mtodo de reserva de envo corresponde a la siguiente descripcin: Un
pallet completo se reserva fsicamente en la ubicacin de almacenamiento masivo
segn el valor de cantidad mnima de pallet de salida en el artculo y se crean
transportes de pallet de salida.?
( ) Ruta de Licking: Todas las ubicaciones de almacenamiento masivo
( ) Ruta de picking: Todas las ubicaciones salientes
( ) Transporte de salida: Todas las ubicaciones de almacenamiento masivo
( ) Ruta de picking: Todas las ubicaciones entrantes
4. En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, ha sido posible seleccionar
desde el que se realizaba la seleccin. En Microsoft Dynamics AX 2009, se
ha mejorado y simplificado el marco de seleccin. Seleccione los tres mtodos
que se pueden utilizar ahora para la seleccin.
( ) Seleccin consolidada
( ) Ruta de picking
( ) Seleccin de pedidos
( ) Seleccin de transaccin de inventario
7-36
Transporte de ballets: Pallet de reabastecimiento

5. La activacin automtica de transportes de pallets de reabastecimiento se
puede configurar desde la ficha General en Inventory management (Gestin
del inventario) > Setup (Configuracin) > Inventory breakdown (Desglose de
inventario) > Store areas (reas de almacenamiento). Cuando se ha seleccionado
la activacin automtica, cundo se crean y activan los transportes de
reabastecimiento de pallets automticamente?: (Seleccione todas las respuestas
vlidas).
( ) Cuando una ruta de picking est activada
( ) Cuando una ruta de picking se inicia
( ) Cuando se ha completado un transporte de pallet de reabastecimiento
( ) Cuando, durante la seleccin, la cantidad se sita por debajo de la
cantidad mnima de reabastecimiento
7-37

1.
2.
3.
7-38
Soluciones
Configuracin predeterminada de la visin general de llegadas
1. Today (Hoy) es una de las plantillas de filtrado predefinidas que se pueden

seleccionar en el formulario Arrival Overview (Visin general de llegadas).
Qu se filtra cuando se aplica esta plantilla de filtro?
( ) Una plantilla vaca para especificar todo el filtrado necesario o para
utilizar con el escner de cdigos de barras
( ) Filtrado predeterminado que no se puede sobrescribir ni eliminar
() Filtra todos los recibos esperados el presente da
( ) Pedidos de devolucin
Reservas de envos
2. Antes de poder crear una plantilla de envos, qu se debe crear de antemano?

( ) Una combinacin de reservas de envo
( ) Una secuencia de reserva de envos
() Combinacin de reservas de envo y secuencia de reservas de envo
( ) No existe ninguna dependencia
Mtodo de reserva de envo
3. Qu mtodo de reserva de envo corresponde a la siguiente descripcin:

Un pallet completo se reserva fsicamente en la ubicacin de almacenamiento
masivo segn el valor de cantidad mnima de pallet de salida en el artculo y se
crean transportes de pallet de salida.?
( ) Ruta de Licking: Todas las ubicaciones de almacenamiento masivo
( ) Ruta de picking: Todas las ubicaciones salientes
() Transporte de salida: Todas las ubicaciones de almacenamiento masivo
( ) Ruta de picking: Todas las ubicaciones entrantes
4. En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, ha sido posible seleccionar

desde el que se realizaba la seleccin. En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha
mejorado y simplificado el marco de seleccin. Seleccione los tres mtodos que
se pueden utilizar ahora para la seleccin.
() Seleccin consolidada
( ) Ruta de picking
() Seleccin de pedidos
() Seleccin de transaccin de inventario
7-39
Transporte de pallets: Pallet de reabastecimiento
5. La activacin automtica de transportes de pallets de reabastecimiento se

puede configurar desde la ficha General en Inventory management (Gestin
del inventario) > Setup (Configuracin) > Inventory breakdown (Desglose
de inventario) > Store areas (reas de almacenamiento). Cuando se ha
seleccionado la activacin automtica, cundo se crean y activan los
transportes de reabastecimiento de pallets automticamente?: (Seleccione
() Cuando una ruta de picking est activada
() Cuando una ruta de picking se inicia
() Cuando se ha completado un transporte de pallet de reabastecimiento
() Cuando, durante la seleccin, la cantidad se sita por debajo de la
cantidad mnima de reabastecimiento
7-40
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
CAPTULO 8: PRODUCCIN Y PLANIFICACIN

MAESTRA
Objetivos
Los objetivos son:
Definir la unidad de produccin y describir el modo en que se

relaciona con la configuracin de recursos en el mdulo Base.
Explicar la dimensin de inventario de sitio y describir el motivo de
que sea una dimensin de inventario obligatoria y coherente en el
entorno de varios sitios.
Describir algunas de las muchas ventajas de las versiones de L. MAT
y ruta especficas del sitio en un entorno de varios sitios.
Describir tres empresas en las que la funcionalidad de varios sitios
admita diversos procesos, condiciones y sitios de produccin.
Definir el vnculo de dimensin financiera y describir cmo se
establece.
Proporcionar una descripcin breve de las mejoras generales en el
mdulo de produccin, como el filtrado y el grfico de Gantt.
Describir los cambios realizados que permiten la planificacin
maestra en varios sitios de produccin.
Enumerar al menos cuatro formas en que se ha mejorado el
rendimiento en la lgica de la planificacin maestra.
Introduccin
En esta introduccin de alto nivel se describe el efecto que la nueva caracterstica de
varios sitios tiene sobre los mdulos de produccin y de planificacin maestra de
Microsoft Dynamics AX 2009, y tambin se describen las nuevas caractersticas
que no estn especficamente relacionadas con la funcionalidad de varios sitios.
Entre las mejoras en la produccin se incluyen:
Un resumen de alto nivel de las mejoras en la produccin relativas

a la nueva funcionalidad de varios sitios, como sitios, unidades de
produccin, dimensiones, etc., junto con ejemplos de situaciones de
produccin que permite esta mejora.
Informacin general sobre el impacto del vnculo de dimensin
financiera en cuanto que se relaciona con la produccin de varios
sitios.
Mejoras adicionales en la produccin como capacidad de filtrado
y optimizaciones al grfico de Gantt.
8-1
Entre las mejoras en la planificacin maestra se incluye:
Un resumen de alto nivel de las mejoras en la planificacin maestra relativas

a la nueva funcionalidad de varios sitios, como planificacin entre sitios,
dimensiones especficas del sitio y planificacin de L. MAT y ruta.
Mejoras adicionales en el rendimiento de la planificacin maestra
La produccin en varios sitios

El mdulo Produccin de Microsoft Dynamics AX 2009 incluye ahora caractersticas
que permiten a una empresa mantener diversos sitios de produccin distribuidos por
diferentes ubicaciones geogrficas. Los sitios de produccin deben estar contenidos en
una nica unidad legal, es decir, debe ejecutarlos la misma empresa definida en
Los temas de esta seccin ofrecen informacin ms detallada acerca de los cambios
realizados en el mdulo de produccin como resultado de la nueva funcionalidad de
varios sitios. Entre estos cambios se incluye informacin general acerca de:
Unidad de produccin.
Sitio como dimensin obligatoria de almacenamiento de inventario.
Consideraciones generales acerca de las dimensiones de inventario
obligatorias y coherentes.
Parmetros de produccin.
L. MAT y rutas.
Cobertura y proveedores.
Datos maestros.
Un vnculo de dimensin financiera que conecta la produccin en
cada sitio con las prdidas y ganancias.
Unidades de produccin
La unidad de produccin es una nueva dimensin usada en Microsoft Dynamics
AX 2009 en el entorno de varios sitios. Ofrece un medio de estructurar y ensamblar
todos los recursos y datos corporativos en agrupaciones que son relevantes para
cada sitio o empresa.
La unidad de produccin:
Refleja la distribucin fsica de los recursos y datos especficos para

Es exclusiva de cada sitio o empresa.
Simplifica el mantenimiento de L. MAT y la identificacin
de recursos en cada sitio o empresa.
Se usa para filtrar informacin (en formularios clave), de forma que
el usuario pueda imprimir documentos o ver datos analticos para
No se imprime en ninguna transaccin de inventario.
8-2
Por ejemplo, cuando el jefe de Control en planta filtra informacin por la unidad
de produccin, puede ver la carga de trabajo pendiente y realizar una evaluacin
dirigida de la capacidad disponible en esa unidad.
El siguiente grfico ilustra un sitio con dos unidades de produccin.
FIGURA 8.1 SITIO CON DOS UNIDADES DE PRODUCCIN
Creacin de una orden de produccin

La creacin de una unidad de produccin implica la asociacin de todos los
recursos pertinentes con cada sitio o empresa. El siguiente procedimiento
muestra cmo realizar esta tarea.
1. Haga clic en Production (Produccin) > Setup (Configuracin) >

Production units (Unidades de produccin).
2. En la ficha Overview (Visin general), presione CTRL+N para crear
una entrada nueva.
3. Especifique un identificador nico y una descripcin para la unidad
de produccin.
5. Si la funcionalidad de varios sitios est activada, se deber seleccionar
un sitio en el campo Site (Sitio) para asociar la unidad de produccin
con el sitio.
6. Para asignar un almacn de picking a la unidad de produccin, haga
clic en la lista desplegable en el campo Picking warehouse (Almacn
de picking) y seleccione un almacn. En la lista aparecen slo los
almacenes de tipo predeterminado. (Si la funcionalidad de varios
8-3
sitios est activada y hay un sitio asociado con la unidad de

produccin, Microsoft Dynamics AX muestra los almacenes que
estn asignados al mismo sitio que la unidad de produccin).
7. Para asignar un almacn de almacenamiento a la unidad de produccin,
haga clic en la lista desplegable en el campo Storage warehouse
(Almacn de almacenamiento) y seleccione un almacn. En la lista
aparecen slo los almacenes de tipo predeterminado. (Si la funcionalidad
de varios sitios est activada y hay un sitio asociado con la unidad de
produccin, Microsoft Dynamics AX muestra los almacenes que estn
asignados al mismo sitio que la unidad de produccin).
8. Guarde el registro.
9. En la ficha Hierarchy (Jerarqua), se pueden ver los recursos que
estn asociados con cada sitio.
FIGURE 8.2 EJEMPLO DE RECURSOS ASOCIADOS CON SITIO
Asignacin de un recurso a una unidad de produccin

Una vez que se han creado las unidades de produccin, se asignan los recursos
a cada unidad. El siguiente procedimiento describe la forma de realizarlo.
1. Haga clic en Basic (Base) > Work center groups (Grupos de

recursos).
2. En la ficha Overview (Visin general) o General, seleccione un
sitio en el campo Site (Sitio). (Este paso es necesario cuando la
funcionalidad de varios sitios est activada).
3. Seleccione una unidad de produccin en el campo Production unit
(Unidad de produccin). La lista desplegable muestra las unidades de
produccin que estn asociadas con el sitio seleccionado en el paso anterior.
8-4
5. La unidad de produccin y el sitio se insertan en todos los recursos
que pertenecen al grupo de recursos.
El usuario puede ver qu unidad de produccin est asociada con el recurso

especfico en el formulario Work centers (Recursos), pero no puede realizar
cambios.
FIGURA 8.3 EJEMPLO DE RECURSOS EN UNIDAD DE PRODUCCIN
Una vez que una unidad de produccin se ha creado y asignado a un grupo de

recursos, se puede filtrar en el formulario Operation list (Lista de operaciones)
ordenando por unidad de produccin.
El sitio como dimensin de almacenamiento de inventario

Microsoft Dynamics AX 2009 incorpora ahora una nueva dimensin de sitio para
representar las ubicaciones fsicas en las que una empresa tiene operaciones
configuradas. En ella se agrupan los recursos empresariales, (como almacenes
e instalaciones de produccin) que existen en el sitio y que comparten las mismas
transacciones interrelacionadas.
El sitio se implementa como una dimensin (de almacenamiento) de inventario

para asegurar que queda marcada en todas las transacciones, y con el fin de
maximizar el aprovechamiento del marco y la infraestructura existentes. La
dimensin de sitio es obligatoria cuando la funcionalidad de varios sitios est
activada.
La nueva dimensin de sitio y las mejoras efectuadas en el marco actual de

dimensiones, proporcionan la base estructural de la funcin de varios sitios.
Permite a las empresas con varios sitios de produccin y/o distribucin implementar
Microsoft Dynamics AX 2009 de forma que se adapte al modo en que est
organizado su negocio.
8-5
Por razones muy diversas, las empresas establecen operaciones de logstica en

varios sitios. Por ejemplo, para configurar centros de distribucin que presten
servicio a diferentes mercados geogrficos, para crear instalaciones de produccin
en una ubicacin determinada debido a la reduccin de los costes generales, por
proximidad a materias primas o para disponer de un transporte cmodo y rentable.
Creacin de un sitio operativo

Para crear uno o varios sitios cuando la funcionalidad de varios sitios est
activada, realice el procedimiento siguiente. La clave de configuracin de
logstica debe estar habilitada.

Setup (Configuracin) > Inventory breakdown (Desglose de
inventario) > Sites (Sitios).
2. Presione CTRL+N para crear una entrada nueva.
3. Contine con los siguientes pasos en la ficha Overview (Visin
general) o General.
Especifique un identificador nico y una descripcin para el sitio

y seleccione un grupo de fechas lmite de entrada de pedidos.
Seleccione una zona horaria en el campo Time zone (Zona horaria).

Si no se especifica una zona horaria, la nueva zona horaria definida
en el formulario Company information (Informacin de la empresa)
se usar como zona horaria predeterminada.
4. Guarde la entrada.
El siguiente formulario muestra la ficha General del formulario Site (Sitio)

despus de haber realizado selecciones para Site 1 (Sitio 1).
FIGURA 8.4 FICHA GENERAL EN FORMULARIO SITE (SITIO)
8-6
Jerarqua de sitios y almacenes

Se puede configurar un sistema de jerarqua de almacenes para asociar uno o varios
almacenes con un sitio determinado. Aunque los sitios pueden tener varios almacenes,
cada almacn slo puede estar asociado con un sitio. Una vez que un almacn se
ha asignado a un sitio, no se puede volver a asignar a uno diferente.
Los requisitos previos para asociar almacenes a un sitio son:
La clave de configuracin de logstica debe estar habilitada.

Se ha creado un sitio.
Se han creado uno o varios almacenes.
Una vez creada la jerarqua de sitios y almacenes, se puede modificar:
Agregando nuevos almacenes.

Moviendo el inventario desde un almacn de un sitio a un almacn
de otro sitio.
Eliminando almacenes antiguos.
El grfico muestra la jerarqua de varios sitios y de almacenes de una empresa

hipottica, The Light Company. El Sitio 1 tiene un almacn general (GW) y dos
almacenes adicionales (WH-A1 y WH-A2). El Sitio 2 tiene un almacn principal
(MW) y un almacn adicional (WH-B1). El ltimo sitio, el Sitio 3 slo contiene
un almacn (WH-C1).
FIGURA 8.5 JERARQUA DE SITIOS Y ALMACENES
8-7
Configuracin de una jerarqua de sitios y almacenes

Para configurar una jerarqua de sitios y almacenes, realice el procedimiento siguiente:

Setup (Configuracin) > Inventory breakdown (Desglose de
inventario) > Warehouses (Almacenes).
2. En la ficha Overview (Visin general), seleccione un almacn. En
la columna Site (Sitio), seleccione el sitio al que est asignado el
almacn. El sitio se puede seleccionar tambin en la ficha General.
3. En la ficha General, especifique un almacn de cuarentena para el
sitio. El almacn de cuarentena no puede ser un almacn que ya est
asociado con un sitio diferente.
4. Para ver la jerarqua de sitios y almacenes, vaya a la ficha Hierarchy
(Jerarqua).
Esta ficha muestra el nodo del rbol que representa el almacn

seleccionado y el sitio asociado. Cuando el nodo del rbol se
expande, muestra todos los almacenes que estn asociados con
el sitio. Si hay unidades de produccin asociadas con el sitio,
stas tambin se mostrarn.
FIGURA 8.6 FORMULARIO WAREHOUSES (ALMACENES)
8-8
Dimensiones de inventario obligatorias

Las dimensiones obligatorias aseguran que los usuarios especifican valores de
dimensin en todos los diarios y transacciones de inventario pertinentes. Las
consideraciones principales a la hora de utilizar dimensiones de inventario
obligatorias son las siguientes:
Las dimensiones de artculo como configuracin, tamao y color son

siempre obligatorias. Estos valores obligatorios se aplican tanto si la
funcionalidad de varios sitios est activada como si no.
La nueva dimensin de almacenamiento de inventario, el sitio, siempre
es obligatoria cuando la funcionalidad de varios sitios est activada.
Los usuarios pueden decidir si establecer o no la dimensin de
almacenamiento de inventario como obligatoria, con independencia
de que la funcionalidad de varios sitios est o no activada. De esta
manera, los usuarios pueden realizar el seguimiento de la ubicacin
de los artculos de inventario.
El resto de dimensiones de inventario, como el nmero de lote,
la ubicacin, el Id. de pallet y el nmero de serie, no se pueden
configurar como obligatorias.
Dimensiones de la familia de productos o el almacn

Los dos ejemplos siguientes ilustran el modo en que las empresas gestionan las
dimensiones de inventario cuando desean crear una nueva familia de productos
o convertir la dimensin de almacn en obligatoria.
Ejemplo 1: Configuracin de dimensiones para una nueva familia de productos
Una empresa va a introducir una nueva familia de productos que se debe gestionar de
forma diferente a las otras familias de productos que producen. Por este motivo, el jefe
de materiales crea un nuevo grupo de dimensiones para los artculos que pertenecen
a la nueva familia de productos. Al configurar las dimensiones de artculo del nuevo
grupo de dimensiones, el jefe de materiales advierte que las dimensiones de artculo
estn marcadas como obligatorias y que no es posible cambiar esta configuracin. Por
lo tanto, el jefe se asegura de que las dimensiones de artculo activas siempre se
especifiquen en todas las transacciones de inventario. A continuacin, el jefe de
materiales configura las dimensiones de almacenamiento. Sin embargo, excepto en el
caso de la dimensin de almacn, no podr elegir si alguna de estas dimensiones debe
ser obligatoria.
Ejemplo 2: Conversin de un almacn en una dimensin obligatoria
Una empresa tiene problemas para realizar el seguimiento del paradero de sus
artculos de inventario, as que han decidido aprovechar la nueva caracterstica
de Microsoft Dynamics AX 2009 por la que una dimensin de almacn se puede
convertir en obligatoria en todas las transacciones de inventario. Para implementarla, el
jefe de materiales marca la casilla de verificacin Required (Obligatoria) de la
dimensin de almacn en todos los grupos de dimensiones de inventario.
8-9
Dimensiones para operaciones de varios sitios

y actualizacin
Los dos ejemplos siguientes ilustran el modo en que las empresas gestionan las
dimensiones de inventario cuando desean configurar operaciones de varios sitios
o actualizar a Microsoft Dynamics AX 2009.
Ejemplo 3: Configuracin de dimensiones para operaciones de varios sitios
Una empresa ha decidido aprovechar las nuevas caractersticas de varios sitios

de Microsoft Dynamics AX 2009. Tras activar la funcionalidad de varios sitios
y actualizar todas las transacciones relativas al inventario para incluir una dimensin
de sitio, el jefe de materiales advierte que la dimensin de sitio ha sido marcada
como obligatoria en todos los grupos de dimensiones y que esto no se puede modificar.
El jefe de materiales entiende que se trata de una prctica necesaria para garantizar
que, por ejemplo, la planificacin maestra funcione entre sitios, lo que a su vez
requiere que todas las transacciones de inventario estn asociadas con un sitio.
Ejemplo 4: Actualizacin a Microsoft Dynamics AX 2009
Una empresa va a actualizar de Microsoft Dynamics AX 4.0 a la nueva versin

Microsoft Dynamics AX 2009. Despus de actualizar su sistema, el implementador
del sistema de su socio comprueba que las dimensiones de artculo estn ahora
correctamente marcadas como obligatorias en todos los grupos de dimensiones
y que ninguna otra dimensin est marcada (an) como obligatoria. Esto permite
que la empresa contine sus operaciones sin realizar cambios adicionales.
Dimensiones de inventario coherentes

Las dimensiones de inventario coherentes son un requisito previo para la implementacin
de la funcionalidad de varios sitios. En el marco de dimensiones anterior, no haba
garanta de que una dimensin de inventario tuviera el mismo valor en todas las
transacciones de inventario con el mismo Id. de lote. Por ejemplo, si despus de
seleccionar un pedido, pero antes de facturarlo, se cambiaba la dimensin de
inventario de sitio, el coste y los ingresos podran acabar en sitios diferentes,
con la imposibilidad de medir las prdidas y ganancias por sitio.
El marco de dimensiones de inventario se ha mejorado para garantizar que los

valores de dimensin especificados para tamao, color, configuracin (y sitio) se
mantengan coherentes, no slo en la transaccin de origen sino tambin en todas
las sucesivas transacciones de inventario que comparten el mismo nmero de cuenta.
Las dimensiones coherentes se configuran en el formulario Dimension groups

(Grupo de dimensiones) que se puede encontrar cuando se hace clic en Inventory
management (Gestin de inventario) > Setup (Configuracin) > Dimensions
(Dimensiones) > Dimension groups (Grupos de dimensiones). Use la barra de
desplazamiento para ver todos los encabezados de columna.
8-10
FIGURA 8.7 FORMULARIO DIMENSIONS GROUPS (GRUPOS DE

DIMENSIONES)
Uso de las dimensiones de inventario coherentes

Las consideraciones principales a la hora de utilizar dimensiones de inventario
coherentes son las siguientes:
Para asegurar que todas las transacciones relacionadas se asignen al

sitio correcto, cuando se usa la funcionalidad de varios sitios la dimensin
de sitio se mantiene coherente. Esto significa, por ejemplo, que las
empresas pueden atribuir cifras de prdidas y ganancias para cada sitio.
Con las dimensiones de artculo coherentes, una vez que ha comenzado
el procesamiento de una lnea de pedido que genera transacciones de
inventario los valores de dimensin no se pueden cambiar. El uso de
valores de dimensin coherente permite a las empresas mantener el
seguimiento de las transacciones originales desde que empiezan hasta
que finalizan.
8-11
Si un usuario invierte la seleccin de un pedido mediante el registro

de una cantidad negativa, es posible invertir el estado de la transaccin
de inventario a su estado anterior (antes de que tengan lugar las
transacciones fsicas). Cuando esto ocurre, es posible cambiar las
dimensiones.
Cuando se abre un formulario en el contexto de una transaccin de
inventario (por ejemplo, un formulario de bsqueda en una lnea de
pedido), las dimensiones coherentes estn visibles, y el formulario
slo muestra las transacciones relacionadas con el inventario que
comparten los mismos valores de dimensin coherente.
No utilizacin de las dimensiones de inventario coherentes

En algunos casos, los valores de dimensiones de inventario coherentes no se aplican
y se pueden reemplazar. stos son los siguientes:
No se aplica coherencia de dimensin de sitio a los pedidos de ventas

en los que las transacciones se han actualizado financieramente. Esto
permite al usuario, por ejemplo, organizar varios envos desde diferentes
sitios con respecto a la misma lnea de pedido.
Las dimensiones de artculo de tamao y color se pueden editar
mediante el formulario Edit dimensions (Editar dimensiones). Esto
permite al usuario, por ejemplo, solucionar un problema originado
por dimensiones de artculo errneas, incluso aunque el cambio
pueda dar lugar a una incoherencia entre valores de dimensin.
Si el vnculo de dimensin financiera no est bloqueado, la dimensin
de sitio se puede editar mediante el formulario Edit dimensions (Editar
dimensiones).
Parmetros de produccin especficos del sitio

Los parmetros de produccin especficos del sitio permiten a las empresas definir
parmetros concretos para los sitios geogrficos que, por lo habitual, muestran
diferencias en cuanto a la produccin real. Por ejemplo, cada una de las siguientes
empresas necesita una configuracin de parmetros diferente para su sitio:
Una empresa que produce productos sencillos y complejos podra

fabricarlos en diferentes sitios. Esto significa que los entornos de
fabricacin son diferentes con respecto a los horizontes de planificacin,
restricciones, mtodos de programacin, consideraciones sobre la
liberacin de trabajos, etc.
Una empresa podra asignar un sitio para gestionar el volumen de
produccin del producto actual ms popular, mientras que otra produce
piezas de repuesto para productos antiguos. Dado que la demanda de
piezas de repuesto se produce con menos frecuencia y en volmenes
pequeos (a diferencia de la demanda alta y relativamente uniforme de los
productos de gran volumen), esto tambin exige diferentes enfoques
en los distintos sitios en lo referente a programacin, seguimiento
y automatizacin.
8-12
Los parmetros de produccin se pueden definir en funcin de los requisitos de cada

sitio o a nivel de la empresa. Si se definen a nivel de la empresa, se aplicarn a todos
los sitios de la empresa. El siguiente grfico es una visin general de los tipos de
parmetros de produccin que se pueden definir, incluyendo aquellos que tienen un
impacto general, los que tienen un impacto sobre los diarios y los que tienen un
impacto sobre los procesos de actualizacin estndar y automticos.
FIGURA 8.8 PARMETROS DE PRODUCCIN
L. MAT y rutas especficas del sitio

Las L. MAT y rutas especficas del sitio se crean para permitir la seleccin automtica
de la versin correcta de L MAT y ruta (as como de las dimensiones de artculo) al
trabajar con varios sitios. Los elementos principales de esta caracterstica son:
La seleccin de L. MAT y ruta, basada ahora en las nuevas dimensiones
de sitio y artculo, se tiene en cuenta en la planificacin maestra. Consulte
el tema de esta leccin, Planificacin maestra en varios sitios.
En las versiones de L. MAT que no sean especficas del sitio, el usuario
puede asignar el consumo de lneas de L. MAT a un recurso como
alternativa al almacn emisor declarado en la lnea de L. MAT.
Definicin de una versin de L. MAT general
Una prctica comn en el sector es el uso de la misma L. MAT para producir un
artculo en sitios diferentes usando rutas distintas. Para permitir esto, el usuario
puede definir ahora una versin de L. MAT general que no especifique un sitio o un
almacn. El consumo de lneas de L. MAT se asigna al recurso y se convierte
en consumo de recursos. El recurso hace referencia a una unidad de produccin,
la cual indica adems el almacn de seleccin.
8-13
Configuracin de datos maestros especficos del sitio

La configuracin de datos maestros especficos del sitio permite al usuario definir
valores de datos maestros de artculos al crear o generar pedidos a nivel de sitio.
Esta configuracin permanece sin cambios con independencia de que est activada
o no la funcionalidad de varios sitios. Incluso si la funcionalidad de varios sitios no
est activada, el formulario Site specific order settings (Configuracin de pedidos
especficos del sitio) an est disponible y se puede utilizar para prepararse para una
transicin final a la funcionalidad de varios sitios en el futuro. Se puede tener acceso
al formulario desde el botn Setup (Configurar) del formulario Item (Artculo).
En el siguiente grfico se puede ver el formulario Item (Artculo) con el

formulario Site specific order settings (Configuracin de pedidos especficos
del sitio) abierto.
FIGURA 8.9 FORMULARIO SITE SPECIFIC ORDERS SETTINGS

(CONFIGURACIN DE PEDIDOS ESPECFICOS DEL SITIO)
Disponibilidad avanzada
La caracterstica Inventory On Hand (Inventario disponible) se ha incorporado
con el fin de proporcionar una visin general mejor de los artculos disponibles.
Ahora los usuarios pueden ver y comparar las alternativas de las que disponen
para el modo de suministrar los artculos que el cliente solicita en el momento
en que los solicita.
Para algunos artculos estn disponibles todas las opciones siguientes, mientras
que para otros slo se puede usar un subconjunto. Para satisfacer la demanda de
un cliente de un artculo, con frecuencia el artculo se puede distribuir de diversas
formas, por ejemplo:
Se puede crear una orden de produccin en el sitio desde el que se va
a enviar el pedido al cliente.
Se pueden usar los artculos disponibles en el inventario o en rdenes
de produccin o pedidos de compra existentes.
8-14
Se puede crear un nuevo pedido de compra.

Se pueden realizar transferencias entre almacenes.
Ejemplos de produccin de varios sitios

En la siguiente tabla se enumeran posibles situaciones de produccin y hasta qu
punto se admiten en Microsoft Dynamics AX 2009 en este momento.
Situacin de produccin AX 4.0 AX 2009

Sitio de produccin nico, varios almacenes X X
Varios sitios de produccin, centro de X
distribucin compartido
Varios sitios de produccin local, un sitio de X

produccin compartido
Grupo de varias empresas, centros de X

distribucin compartidos
Sitios de produccin local en varios pases X X

Sitios de produccin global en varios pases
Produccin nica que abarca varias ubicaciones X
La caracterstica de varios sitios no est activada para

el funcionamiento en un sitio
Una pequea empresa editorial realiza todas sus operaciones en el mismo edificio
que incluye dos almacenes. Uno se usa para el envo/recepcin y el otro para
todo lo dems.
Dado que su modelo operativo actual se adapta bien a la estructura de Microsoft

Dynamics AX existente en la empresa (una empresa, dos almacenes), no necesitan la
funcionalidad de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009. Por lo tanto, esta
empresa no activa la caracterstica de varios sitios y, por lo tanto, no tiene que
definir sitios, etc.
El resto de los temas de esta seccin proporciona informacin ms detallada

sobre tres de las situaciones de produccin que actualmente permite la nueva
caracterstica de varios sitios.
8-15
Empresa A: varios sitios, distribucin compartida

La Empresa A es una empresa mediana con dos sitios de produccin ubicados en dos
ciudades diferentes de los Estados Unidos: uno en el estado de Ohio, y un centro
de distribucin ubicado cerca del aeropuerto de Cincinnati en Kentucky. La empresa
tiene cinco familias de productos, tres de las cuales se producen en su sitio de
produccin principal (A). El sitio de produccin ms pequeo (B) est especializado
en la creacin de la cuarta familia de productos, mientras que la quinta familia de
productos se produce en ambos sitios. Todos los artculos terminados se distribuyen
a los clientes y distribuidores a travs del centro de distribucin, como se ilustra en el
siguiente diagrama.
FIGURA 8.10 EMPRESA CON VARIOS SITIOS Y DISTRIBUCIN

COMPARTIDA
Empresa A: proceso y funciones

La Empresa A del tema anterior usa las nuevas capacidades de varios sitios para
configurar su sistema de Microsoft Dynamics AX 2009 de modo que:
Los dos sitios de produccin, as como el centro de distribucin,

estn conformados como sitios operativos
Eduardo Local, el encargado de la planificacin de produccin local,
es responsable de la planificacin maestra de los productos que slo
se producen en ese sitio
Eduardo Global, el encargado de la planificacin de produccin
global, realiza la planificacin maestra de los productos que se
producen en ambos sitios.
Lars, el supervisor local de Control en planta, solo gestiona las
rdenes de produccin del sitio del que es responsable
8-16
El almacn del centro de distribucin tiene un conjunto de

parmetros de inventario diferente al de los almacenes de produccin
relacionados.
Cada sitio es un centro de beneficios independiente.
Cuando Susan, la persona encargada de procesar los pedidos,
gestiona los pedidos, se aplican filtros para evitar que se equivoque
al crear pedidos directamente desde los sitios de produccin.
El grfico ilustra la estructura de varios sitios que ha implementado la Empresa

A. La fabricacin de los artculos en los Sitios A y B puede tener caractersticas
diferentes, por lo que los encargados de la planificacin de produccin y los
supervisores de Control en planta de los sitios A y B debern configurar los
parmetros de produccin de manera diferente.
FIGURA 8.11 ESTRUCTURA DE VARIOS SITIOS DE LA EMPRESA A
8-17
Empresa B: varios sitios, un sitio compartido

La Empresa B es un fabricante mediano de bicicletas con cinco sitios de produccin
repartidos por los Estados Unidos. Cuatro de los sitios de produccin son sitios de
produccin de uso general que producen bicicletas para varios estados cercanos (sin
superponerse). El quinto sitio de produccin fbrica bicicletas deportivas altamente
especializadas con armazn de carbono que se venden en toda la nacin. El equipo
de ventas est asociado con el sitio de produccin de su rea y no se le permite realizar
pedidos con otros sitios. Los pedidos de bicicletas deportivas de armazn de carbono
se realizan con los sitios de produccin local que funcionan como centros de
distribucin de la quinta planta.
FIGURA 8.12 EMPRESA CON VARIOS SITIOS Y UN SITIO COMPARTIDO
Empresa B: proceso y funciones

La Empresa B del tema anterior usa las nuevas capacidades de varios sitios para
configurar su sistema de Microsoft Dynamics AX 2009 de modo que:
Todos los sitios de produccin son parte de la misma entidad legal.

Cada sitio de produccin est conformado como un sitio operativo.
Cada sitio de produccin es un centro de beneficios independiente.
El coste estndar de los artculos vara segn el sitio.
Emil Global, el diseador de productos a nivel global, mantiene L.
MAT a nivel corporativo para todas las bicicletas que se producen en
los sitios A-D. Slo hay una L. MAT por artculo, que se utiliza en
todo los sitios de produccin.
8-18
Emil Local, el diseador de productos a nivel local en el sitio de

produccin S, crea y mantiene L. MAT para las bicicletas deportivas
especializadas fabricadas con armazn de carbono.
Oscar, el ingeniero de procesos a nivel local, crea y mantiene rutas
para el sitio de produccin del que es responsable.
Eduardo, el encargado de la planificacin de produccin local, es
responsable de la planificacin maestra en su sitio de produccin.
Lars, el supervisor de Control en planta, slo puede gestionar las
rdenes de produccin de su propio sitio.
Nancy, la representante de ventas, y Susan, la encargada del
procesamiento de los pedidos, slo gestionan los pedidos de los sitios
correspondientes a su regin.
Algunos usuarios pueden trabajar con los datos desde varios sitios
de produccin.
Al transferir artculos de inventario entre los sitios de produccin A D,
se muestran las prdidas y ganancias en el sitio con el artculo en
existencias.
Empresa B: proceso y funciones (continuacin)

La fabricacin de artculos en los sitios A, B, C, D y S de la Empresa B del tema
anterior presenta diferentes caractersticas, por lo que los encargados de la planificacin
de produccin local y los supervisores de Control en planta deben configurar los
parmetros de produccin de manera diferente. La gestin de la fabricacin a nivel
global proporciona directrices sobre los parmetros que se pueden modificar
a nivel local.
FIGURA 8.13 ESTRUCTURA DE VARIOS SITIOS DE LA EMPRESA B
8-19
Empresa C: produccin nica en varias ubicaciones

La Empresa C es un fabricante de equipo agrcola para el mercado europeo con
sede en los Pases Bajos. A medida que la empresa ha ido consiguiendo algunos
de sus principales proveedores, su produccin ha empezado a expandirse entre
tres ubicaciones diferentes en la misma ciudad, como se ilustra en el siguiente grfico.
FIGURA 8.14 PRODUCCIN NICA EN VARIAS UBICACIONES
La Empresa C slo puede ocupar aproximadamente el 50 por ciento de la capacidad

en la fundicin para su produccin de equipo agrcola pesado. Por lo tanto, el Sitio de
produccin A mantiene importantes relaciones comerciales con clientes de terceros.
De igual manera, una parte importante de las piezas que se producen en el Sitio
de produccin B se vende como piezas de repuesto. Por este motivo, y con el fin
de supervisar de forma continuada la competitividad de estos sitios de produccin
con relacin a oportunidades potenciales de subcontratacin, la Empresa C ha
decidido tratar cada sitio de produccin como un centro de beneficios independiente.
En estos tres sitios de produccin la estrategia de produccin tambin es diferente.

Por ejemplo, la lnea de ensamblado del Sitio de produccin C se basa completamente
en la demanda (extraccin), mientras que la fundicin, por su naturaleza, exige la
produccin en grandes lotes.
8-20
Empresa C: proceso y funciones

Para salvar las diferencias operativas, la Empresa C aprovecha las nuevas
caractersticas de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009 de modo que:
Cada sitio de produccin est conformado como un sitio operativo

Cada sitio de produccin es un centro de beneficios independiente
Cada sitio puede gestionar su inventario de acuerdo con diferentes
estrategias, es decir, usando diferentes parmetros
Las piezas y los submontajes se puede mover entre los sitios con una
gestin mnima (por ejemplo, sin necesidad de pedidos de
transferencia de empresas vinculadas)
Emil, el diseador de productos a nivel global crea y gestiona L.
MAT para productos y submontajes en los tres sitios de produccin
Oscar, el ingeniero de procesos a nivel global, gestiona las rutas que
abarcan los tres sitios de produccin
Eduardo, el encargado de la planificacin de produccin global,
realiza la planificacin maestra en todos los sitios de produccin
Susan, la encargada de procesar los pedidos en las oficinas centrales
de la empresa, anota los pedidos de artculos de fundicin y piezas de
repuesto, as como del equipo agrcola terminado, de clientes de todo
el pas, y el sistema determina automticamente el sitio desde el que
satisfacerlos en funcin de dnde se produzca el artculo
El grfico ilustra la estructura de varios sitios que ha implementado la Empresa

C. La fabricacin de los artculos en los Sitios A, B y C tiene caractersticas
diferentes, por lo que Eduardo Global deber configurar los parmetros de
produccin de cada sitio de forma diferente.
FIGURA 8.15 ESTRUCTURA DE VARIOS SITIOS, EMPRESA C
8-21
Vnculo de dimensin financiera

Ahora las empresas pueden vincular los datos financieros relevantes con las
transacciones de inventario que tienen lugar en cada sitio de un entorno de
produccin de varios sitios. Este vnculo tiene como resultado lo siguiente:
Una dimensin financiera asociada con la dimensin de inventario de sitio.

Un valor de dimensin financiera asociado con cada sitio.
Los vnculos de dimensin financiera presuponen que los ingresos en cuestin

son directamente atribuibles al sitio de entrega. Cuando ste es el caso, esta
caracterstica permite a los usuarios asociar las cifras de prdidas y ganancias
directamente con el sitio operativo.
Esta caracterstica es ms probable que la utilicen las siguientes funciones:
Controlador (mantiene el vnculo de dimensin financiera)

Implementador de sistemas (crea nuevas dimensiones financieras)
Vnculo de una dimensin financiera con un sitio

El procedimiento siguiente muestra cmo vincular dimensiones financieras con
transacciones de inventario asociadas con sitios de produccin especficos.

Setup (Configuracin) > Posting (Registro) > Dimension link
(Vnculo de dimensin).
2. En el campo Dimensions (Dimensiones), seleccione qu dimensin
financiera desea vincular con la dimensin de inventario de sitio.
De manera predeterminada se muestra la dimensin Department
(Departamento), pero se puede cambiar.
3. Haga clic en el botn Sites (Sitios) para abrir el formulario Sites
(Sitios). La dimensin financiera seleccionada en el paso anterior
aparece ahora como un encabezado de columna en la ficha
Overview (Visin general).
4. Seleccione un sitio. En la columna Dimensions (Dimensiones),
seleccione una dimensin financiera en la lista de bsqueda. En
la lista se muestran las dimensiones que estn configuradas en el
formulario Dimensions (Dimensiones), ubicado en Basic (Base) >
Dimensions (Dimensiones).
5. Repita el paso 4 para cada sitio.
8-22
En el siguiente grfico se muestra el formulario Dimension link (Vnculo

de dimensin) con la dimensin Department (Departamento).
FIGURA 8.16 FORMULARIO DIMENSION LINK (VNCULO DE DIMENSIN)
Activacin de un vnculo de dimensin financiera

Despus de vincular las dimensiones financieras con las transacciones de inventario
de un sitio, es necesario activar el vnculo. Para ello, realice el procedimiento siguiente.
Setup (Configuracin) > Posting (Registro) > Dimension link
(Vnculo de dimensin).
2. En el grupo de campos Current status: (Estado actual:), haga clic
en el botn Activate link (Activar vnculo).
Aparece un cuadro de dilogo que le pregunta si desea actualizar el
valor de la dimensin financiera que se muestra en toda las transacciones
abiertas de modo que coincida con el valor especificado para el sitio.
3. Haga clic en Yes (S). Todas las transacciones abiertas se actualizan
en consecuencia.
Las transacciones se actualizan incluso si el conjunto de dimensiones
financieras resultantes no es una combinacin vlida que est configurada
en los conjuntos de dimensiones. Este paso equivale ejecutar la tarea
por lotes de actualizacin de dimensiones vinculadas, a la que se puede
tener acceso en Inventory management (Gestin de inventario) >
Periodic (Peridico))
4. Se genera el informe Account dimension validation (Validacin de
dimensin de cuenta), al que se tiene acceso en Inventory management
(Gestin de inventario) > Reports (Informes) > Base data (Datos base).
En este informe se muestran las cuentas, si las hay, que se utilizan en
los registros relacionados con el inventario, y que reemplazarn al valor de
la dimensin financiera seleccionada en el formulario Dimension
link (Vnculo de dimensin).
8-23
5. El botn Current status (Estado actual), de color amarillo, indica

que el vnculo de dimensin financiera esta activo. El campo
Dimensions (Dimensiones) no est disponible.
Resultados de activar el vnculo de dimensin financiera

La activacin del vnculo de dimensin financiera da lugar a las siguientes condiciones:
Cuando se crean nuevas transacciones que incluyen tanto dimensiones de

inventario como financieras, a la dimensin financiera vinculada se le
asigna el valor de dimensin especificado para el sitio.
Las transacciones que incluyen tanto dimensiones de inventario
como financieras se pueden registrar aunque el valor de la dimensin
financiera vinculada no coincida con el especificado para el sitio.
El valor de la dimensin financiera vinculada se puede cambiar en
transacciones abiertas que incluyan tanto dimensiones de inventario
como financieras.
FIGURA 8.17 VNCULO DE DIMENSIN FINANCIERA
Mejoras adicionales en produccin

El mdulo Produccin incorpora otras mejoras que se pueden utilizar con o sin la
activacin de la funcionalidad de varios sitios. En esta leccin se examinan estas
mejoras, como por ejemplo:
Filtrado en ciertos formularios

Neto no comprometido
8-24
Disponibilidad avanzada
Mejoras de la interfaz de usuario y programacin de trabajos ms
transparente con el grfico de Gantt
Filtros en ciertos formularios

Algunos formularios de Microsoft Dynamics AX 2009 incorporan ahora una
nueva funcionalidad de filtrado.
Cuando la empresa cuenta con varios sitios de produccin, filtrar por sitio, por
ejemplo, puede resultar muy til. Por lo general, los usuarios slo tienen que
trabajar con un sitio especfico cada vez, por lo que los datos acerca de otros
sitios no suelen ser de inters. La caracterstica de filtrado permite al usuario
centrarse en un sitio en particular, y ahorrarse el tener que descifrar una gran
cantidad de informacin irrelevante antes de poder realizar la tarea.
Neto no comprometido (NNC)

Microsoft Dynamics AX 2009 incluye ahora la funcionalidad Neto no
comprometido (NNC). Esta funcionalidad la utilizan principalmente las empresas
de fabricacin/distribucin para vender productos de su propio inventario. No
slo se tienen en cuenta los plazos y las fechas disponibles, sino tambin las
recepciones y emisiones planificadas.
NNC no sustituye a la funcionalidad de expansin actual (en la prctica se puede

considerar como un clculo del posible no comprometido (CTP, Capable-to-Promise)),
ni a la funcionalidad actual de control de fecha de entrega. En su lugar, la funcionalidad
NNC es una alternativa que se puede utilizar cuando no es necesario un CTP o una
expansin de fecha de entrega.
Nombre de Funcin Comentarios

persona
Susan Encargada de Registra las lneas de pedido de ventas y,
procesar pedidos como consecuencia, es la principal usuaria
de la caracterstica NNC.
Eduardo Encargado de Puede utilizar la informacin de NNC para
planificacin un artculo como parte de la investigacin
de la situacin de demanda/suministro del
mismo.
Ejemplo de uso de NNC

Un fabricante de tamao medio produce bicicletas de varios tipos. Dado que el nmero
de variedades de bicicleta es bajo, y al mismo tiempo es importante el plazo de entrega,
la empresa ha decidido producir en funcin de la previsin. De esta manera, el plazo de
entrega se mantiene bajo, y ha resultado ser una estrategia con bastante xito.
8-25
El departamento de Ventas y marketing ofrece previsiones para un ao por anticipado,

y las previsiones se actualizan todos los meses. El encargado de planificar la
produccin planea entonces la produccin para cumplir esta previsin de ventas.
Cuando un cliente llama a Susan, la encargada de procesar los pedidos, ella registra
los datos del pedido en la lnea de pedido de ventas. Dadas la fecha y la cantidad del
pedido, (y el clculo NNC) el sistema evala si se pueden cumplir o no los requisitos.
Cuando hay cantidad no comprometida suficiente, la lnea de pedido se guarda y Susan
puede continuar con la siguiente lnea de pedido. En caso de que no se puedan
cumplir los requisitos, Susan puede ver los datos NNC para comprobar la cantidad
que se puede prometer en la fecha solicitada o cundo estar disponible la cantidad
completa. Esta informacin la puede utilizar para llegar a un acuerdo con el cliente.
El formulario ATP information (Informacin de NNC) est disponible tanto en

la lnea de pedido de ventas como en el formulario Item (Artculo).
FIGURA 8.18 FORMULARIO ATP INFORMATION (INFORMACIN DE NNC)
8-26
Mejoras de la interfaz de usuario en el grfico de Gantt

El grfico de Gantt se ha actualizado en Microsoft Dynamics 2009 con la ltima
versin de la herramienta externa Netronic XGantt. La interfaz de usuario ha
experimentado varias mejoras como una mejor visualizacin de la escala de
tiempo, la incorporacin de colores e histogramas y una simplificacin del
proceso de configuracin.
Otras nuevas caractersticas son:
Indicacin de los pedidos retrasados

Barra de progreso
Vistas de pedidos y recursos
Criterios de agrupacin definidos por el usuario
Nueva reprogramacin manual
Multitud de pequeas correcciones, por ejemplo, varios histogramas
de carga para recursos
Programacin de trabajos ms transparente en el grfico

de Gantt
El grfico de Gantt se ha mejorado para aumentar la transparencia durante la
programacin de los trabajos. La vista Resource (Recurso) muestra los trabajos
en funcin de los recursos y la vista Other (Otro) muestra los trabajos en funcin
de los pedidos.
Esta mejora permite al usuario simular diferentes situaciones de programacin

y probar diversas opciones. Esto es posible dado que los cambios de programacin
planificados no son oficiales hasta que se han enviado. Por ejemplo, el supervisor
de Control en planta puede cambiar los trabajos en la programacin de produccin
para ver las consecuencias de las diversas alternativas. Una vez que considere
que dicha programacin es ptima, se puede tomar una decisin con respecto
a si finalizar y comprometerse a esta nueva programacin.
Planificacin maestra en varios sitios

La planificacin maestra se ha mejorado en Microsoft Dynamics 2009 para
permitir la introduccin de la caracterstica de varios sitios.
Los principales cambios incluyen:
Planificacin de L. MAT y ruta en un entorno de varios sitios.

Cobertura y proveedores de dimensin de inventario/especficos del sitio.
Planificacin maestra entre sitios.
8-27
Planificacin de L. MAT y ruta en un entorno de varios sitios

Se puede configurar un producto acabado para que parte de l se pueda fabricar en un
sitio de produccin diferente. Para ello, se utilizan los diferentes niveles de la estructura
de L. MAT para asignar dnde se van a producir los componentes. Cuando varios
sitios comparten inventario con el mismo nmero de artculos, la L. MAT y la ruta se
pueden configurar para que los componentes de estos artculos se puedan producir en
un sitio diferente. Cuando se utiliza esta caracterstica, las rutas correspondientes
se deben definir tambin en funcin del sitio.
Esta caracterstica permite que la lgica de la planificacin maestra ordene las

diferentes combinaciones de dimensiones de sitio y artculo que se usa en el
entorno de varios sitios para gestionar la demanda y para seleccionar la versin
correcta de L. MAT y de ruta que concierne a cada sitio en particular. El proceso
de seleccin se basa en el origen del requisito (o sitio), y tiene lugar durante
la planificacin de los materiales y recursos.
Cobertura y proveedores de dimensin de inventario

Un proveedor puede estar vinculado a un artculo determinado producido en un
sitio en particular, como parte de la definicin de la configuracin de cobertura
del artculo. Esto se realiza en el formulario Item coverage (Cobertura de
artculos). Microsoft Dynamics AX utiliza estos parmetros para ejecutar
la programacin maestra y calcular los requisitos netos.
Esto significa que todos los valores que se aplican a un artculo definido por el
proveedor se aplican tambin al proveedor asociado. De esta manera, el usuario
adquiere un mayor control sobre la planificacin y asignacin de materiales por
dimensin de inventario y entre sitios.
Esta caracterstica presenta las siguientes peculiaridades:
La configuracin de cobertura se puede definir para las dimensiones

de inventario seleccionadas que se van a configurar como cobertura
planificada por dimensin. Esto se puede realizar manualmente
o mediante un asistente.
El acceso al formulario Item coverage (Cobertura de artculos) se
puede realizar directamente desde el formulario Net requirements
(Requisitos netos) para permitir que la configuracin de cobertura
se pueda editar cuando sea necesario.
8-28
La ficha Dimensions (Dimensiones) del formulario Item coverage

(Cobertura de artculos) muestra todas las dimensiones de inventario
activas para el registro seleccionado.
FIGURA 8.19 FICHA DIMENSIONS (DIMENSIONES) EN EL FORMULARIO

ITEM COVERAGE (COBERTURA DE ARTCULOS)
Planificacin maestra entre sitios

La planificacin maestra se puede ejecutar en todos los sitios de un entorno de
produccin y/o distribucin de varios sitios. Este proceso se basa en los
siguientes aspectos:
Seleccin de la versin correcta de L. MAT y ruta al ejecutar la
planificacin maestra basada en el sitio.
Definicin de la cobertura de artculos segn especificaciones de
dimensin de sitio/almacn/inventario para dimensiones de cobertura
especficas como parte de la configuracin de cobertura del artculo.
Expansin de la demanda al ejecutar la planificacin maestra (conducida
hacia los niveles de componentes), segn las dimensiones (sitio, almacn,
inventario) que se han configurado para cada artculo y ruta
especificados para el sitio.
Empresa A de ejemplo: planificacin maestra entre sitios

En los grficos de este y de los dos siguientes temas se muestra una imagen simplificada
de cmo se calculan los requisitos para cada sitio cuando est activada la funcionalidad
de varios sitios. En la vida real, las empresas producen muchos artculos o piezas
diferentes, y la planificacin de los requisitos de material (MRP) puede implicar
el clculo de los requisitos para miles de artculos y componentes de la L. MAT.
La ejecucin de la planificacin de los requisitos de material da lugar a planes
distribuidos en fases temporales para todas las piezas componente y las materias
primas que son necesarias para producir los productos.
8-29
La Empresa A de este ejemplo ha actualizado a Microsoft Dynamics AX 2009

y activado la caracterstica de varios sitios. Es una de las empresas con Microsoft
Dynamics AX y opera con un solo plan contable (COA). La Empresa A tiene
operaciones en dos sitios: Sitio 1 y Sitio 2. La configuracin de artculos de cada
sitio es diferente, y las L. MAT son especficas del sitio.
FIGURA 8.20 EMPRESA A DE EJEMPLO
L. MAT de ejemplo usada en la Empresa A

Los artculos de la L. MAT se ensamblan, compran o producen como se ilustra
en el rbol de L. MAT del siguiente grfico. Aplique esta informacin al grfico
anterior.
FIGURA 8.21 L. MAT DE EJEMPLO USADA EN LA EMPRESA A
8-30
Resultado de ejemplo de la ejecucin de una MRP

de la Empresa A
Si se fuera a ejecutar una MRP para la Empresa A, el plan de materiales mostrara los
requisitos por sitio y el nmero de pedidos de ventas, rdenes de produccin, pedidos
de compra y pedidos de transferencia necesarios para cada artculo, como se ilustra
en el siguiente grfico.
FIGURA 8.22 RESULTADO DE LA EJECUCIN DE UNA MRP EN LA EMPRESA A
Mejoras en el rendimiento de la planificacin maestra

Se han realizado mejoras en el rendimiento en la lgica de la planificacin maestra
con el fin de aumentar la velocidad de ejecucin de los clculos de la programacin
maestra. Si bien el rendimiento real depende del conjunto de datos, (lo que incluye
cmo estn definidas las L. MAT y las rutas, y cules son las configuraciones de
artculos), las mejoras en el rendimiento de la planificacin maestra han dado lugar
a una reduccin sustancial en el tiempo de los clculos y la carga de trabajo.
Las mejoras incluyen:
Reduccin de los problemas de bloqueo en la programacin maestra

de cambios netos.
Reduccin de la complejidad del cdigo alternativo.
Habilitacin del Control de concurrencia optimista (OCC).
Evitacin de programaciones dobles.
Planificacin sobre el recurso cuello de botella.
Nuevos lmites de tiempo de planificacin.
Posibilidad de ejecutar procesos simultneos.
8-31
Reduccin de los problemas de bloqueo en la

programacin de cambios netos
La aparicin de problemas de bloqueo se ha reducido cuando se ejecuta la programacin
de cambios netos. Cuando se ejecuta esta programacin, la lgica de la planificacin
maestra tiene que actualizar las transacciones de requisitos para que guarden
correspondencia con los datos disponibles. Anteriormente, durante este proceso,
a los usuarios se les impeda iniciar o realizar cualquier tarea que estuviera relacionada
con el inventario; por ejemplo, no se les permita realizar entradas en la lnea de
pedido de ventas.
Pueden producirse diversos problemas de bloqueo que pueden retrasar el

procesamiento cuando se ejecuta una programacin de cambios netos (durante
la entrada de datos o cuando se utilizan subprocesos paralelos en el proceso
de planificacin). Como resultado, los bloqueos de transacciones se hacen ms
granulares, y ahora se permite el acceso continuado del usuario.
Reduccin de la complejidad del cdigo alternativo

En la lgica anterior de la planificacin maestra, las rutas de acceso a cdigo
alternativo se ejecutaban (o no) con frecuencia dependiendo de una serie de
criterios diferentes. Como consecuencia, era difcil trabajar con ellas durante
los procesos de programacin o prueba.
Por ejemplo:
Los almacenes y procesos de cdigo con frecuencia se registraban

desde la cach y/o la base de datos.
El cdigo de insercin de datos dependa de si se haba ejecutado
o no un plan maestro completo.
Ahora las rutas de acceso a cdigo alternativo se han agilizado y su complejidad

se ha reducido.
Habilitacin del Control de concurrencia optimista (OCC)

El Control de concurrencia optimista (OCC) se ha habilitado para una serie de
tablas que se utilizan en la planificacin maestra.
Modelo de concurrencia:
Cuando se utiliza el Control de concurrencia pesimista, los registros

se bloquean desde el momento en que se toman de la base de datos
hasta que finaliza la actualizacin.
Cuando se utiliza el Control de concurrencia optimista (OCC), los
registros slo se bloquean durante el tiempo que se tarda en realizar
la actualizacin real.
8-32
La habilitacin de OCC tiene como resultado:
Bloqueo de registros durante un perodo ms corto de tiempo.

Los registros permanecen disponibles para otras actualizaciones de
procesos, incluso si se han seleccionado de la base de datos, pero an
no se han actualizado.
An as, existe la posibilidad de que las actualizaciones no se realicen correctamente

si el mismo registro est siendo actualizado por unos cuantos procesos diferentes al
mismo tiempo. Si esto sucede, la actualizacin se tiene que ejecutar de nuevo.
Evitacin de programaciones dobles

El proceso de programacin se ha revisado con el fin de aumentar el rendimiento.
Anteriormente, la lgica de la planificacin maestra requera que los pedidos se
programarn dos veces. En primer lugar, se programaban durante los clculos de
la cobertura y luego otra vez durante el clculo de los futuros. Ahora la lgica
estipula que slo se reprograman las rdenes de produccin planificadas
retrasadas y que esto slo tiene lugar durante el clculo de futuros.
Cuanto un pedido de nivel inferior se retrasa, el clculo de futuros:
Realiza el seguimiento de los requisitos hacia niveles superiores.

Marca todo los pedidos dependientes como retrasados.
Esta caracterstica requiere que las configuraciones de planificacin sean las

mismas.
Planificacin sobre el recurso cuello de botella

La planificacin de la capacidad limitada se puede realizar ahora sobre el recurso
cuello de botella. Esta funcionalidad no slo reduce la carga del trabajo de
planificacin, sino que aumenta el enfoque sobre el esfuerzo de programacin.
Dado que la planificacin de la capacidad limitada sobre el recurso cuello de
botella slo se ejecuta cuando es necesario, disminuye el tiempo empleado en
programar y reprogramar y se mejora el rendimiento.
Para posibilitar esta caracterstica se han agregado nuevas configuraciones:
Nueva configuracin en los formularios Work center (Recursos)

y Work center groups (Grupos de recursos)
Recurso cuello de botella (necesita capacidad limitada)
Nueva configuracin en los planes

Programacin de cuellos de botella
Lmite de tiempo de capacidad limitada
Lmite de tiempo de capacidad de cuello de botella
8-33
La caracterstica slo tiene efecto si se utiliza la capacidad limitada

para ejecutar el plan maestro general
FIGURA 8.23 FORMULARIO WORK CENTER GROUPS

(GRUPOS DE RECURSOS)
Configuraciones de cuellos de botella en planes

Ahora la ficha General del formulario Master plans (Planes maestros) incorpora
nuevas configuraciones que se aplican al recurso cuello de botella. Esto permite
a los usuarios definir lmites de tiempo de planificacin para guiar el proceso de
programacin. Para recalcar lo dicho, estas configuraciones se aplican al recurso
cuello de botella y slo son significativas si el plan maestro general se ejecuta
tambin con capacidad limitada.
Las configuraciones son:

Lmite de tiempo de capacidad regresivo
Lmite de tiempo de capacidad limitada
Lmite de tiempo de capacidad de cuello de botella
FIGURA 8.24 FORMULARIO MASTER PLANS (PLANES MAESTROS)
8-34
Lmites de tiempo de programacin de cuellos de botella

En la siguiente ilustracin se muestra la interaccin entre la programacin de
cuellos de botella, los lmites de tiempo y la configuracin de capacidad de dos
recursos (WC1 y WC2), donde WC2 es el cuello de botella. No hay ningn
cambio relativo al lmite de tiempo de capacidad o al lmite de tiempo de
cobertura.
FIGURA 8.25 PROGRAMACIN DE CUELLOS DE BOTELLA, LMITES

DE TIEMPO Y CAPACIDAD
Los horizontes de planificacin se aplican de la manera siguiente:
A corto plazo: todos los recursos (con capacidad limitada)

A medio plazo: recursos cuello de botella
A largo plazo: slo programacin ilimitada
8-35
Mtodo de programacin de cuellos de botella

El mtodo de programacin de capacidad regresivo se utiliza cuando se realiza la
programacin de cuellos de botella. Cuando se ejecuta el plan, Microsoft Dynamics
AX 2009 busca la capacidad disponible hacia atrs hasta que se alcanza el lmite de
tiempo de capacidad regresiva. Si no se encuentra la capacidad, se programa hacia
adelante a partir de la fecha del requisito.
FIGURA 8.26 PROGRAMACIN DE CAPACIDAD REGRESIVA
Partes de la ejecucin del proceso de planificacin

en paralelo
Se han introducido ayudantes de la planificacin maestra con el fin de permitir a los
usuarios ejecutar el procesamiento en paralelo de los clculos de planificacin maestra
mediante el multiprocesamiento de partes del proceso de planificacin. El resultado
es una reduccin sustancial en el tiempo de clculo, dado que los artculos que se
encuentran en el mismo nivel de la L. MAT no generan conflictos entre s y, por lo
tanto, se pueden distribuir entre varios procesos para que se puedan ejecutar al mismo
tiempo. Esta mejora hace uso del nuevo marco de procesamiento por lotes y es
aplicable tanto a la programacin de previsiones como a la programacin maestra.
Por ejemplo, si los artculos estn configurados como se ilustra en el siguiente

grfico, la planificacin maestra puede ejecutar el procesamiento en paralelo de
los artculos independientes. En este ejemplo, los artculos independientes en
cada nivel son:
Nivel 0: Artculo D, Artculo A

Nivel 1: Artculo C, Artculo E
8-36
Nivel 2: Artculo B
Nivel 3: Artculo Z
FIGURA 8.27 ESTRUCTURA DE ARTCULOS
Definicin y uso de los ayudantes

Cuando se definen ayudantes, la planificacin maestra los trata de la siguiente
manera:
Calculan los niveles de artculo

Para cada nivel:
-Relacionan el suministro y la demanda de cada artculo
-Expanden la demanda de cada artculo
-Continan con el siguiente nivel
Para cada nivel, se crean conjuntos de artculos (o listas de artculos)
para el procesamiento en paralelo.
El usuario puede definir ayudantes al comienzo del proceso de planificacin en

la ficha Scheduling helpers (Ayudantes de planificacin) del formulario Master
scheduling (Programacin maestra). A continuacin, el nmero solicitado de ayudantes,
su uso real (segn los servidores de procesamiento por lotes disponibles) y la
informacin sobre su uso se agregan al registro de sesin del plan.
Como se ilustra en el siguiente grfico, el usuario puede definir los siguientes

parmetros:
Nmero de ayudantes.
El factor de distribucin de artculos que afecta al nmero
de artculos en la lista de artculos para los ayudantes.
8-37
Si se realizar o no el seguimiento de la duracin del procesamiento

de los artculos (que se puede utilizar en el anlisis de los procesos).
FIGURA 8.28 FORMULARIO MASTER SCHEDULING

(PROGRAMACIN MAESTRA)
Resumen
En este curso se resumen las principales caractersticas implementadas en las
reas de produccin de planificacin maestra de Microsoft Dynamics AX 2009.
Un importante nmero de estos cambios son el resultado de la nueva funcionalidad
de varios sitios. Tambin se han realizado mejoras adicionales. Entre otras, se
incluyen ms caractersticas en el grfico de Gantt y mejoras en el rendimiento
de la planificacin maestra.
8-38
Utilice las siguientes preguntas de respuesta corta para comprobar su
comprensin general de la leccin. Sera bueno que situara cada unas de las
preguntas en un contexto conocido y las relacionara con una compaa
o industria con la que est familiarizado.
1. Defina la configuracin de la unidad de produccin y el mdulo

Base.
2. Defina la dimensin de inventario de sitio y describa el motivo
de que sea una dimensin de inventario obligatoria y coherente
en el entorno de varios sitios.
3. Describa algunas de las muchas ventajas de las versiones de L. MAT
y ruta especficas del sitio en un entorno de varios sitios.
4. Describa tres tipos de estructuras operativas de empresa que admitan
la funcionalidad de varios sitios.
5. Defina el vnculo de dimensin financiera y cmo se establece.
6. Proporcione una descripcin breve de las mejoras generales en el
mdulo de produccin, como el filtrado y el grfico de Gantt.
7. Describa los cambios realizados que permiten la planificacin
maestra en varios sitios de produccin.
8. Enumere al menos cuatro formas en que se ha mejorado
el rendimiento en la lgica de la planificacin maestra.
8-39

1.
2.
3.
8-40
Captulo 9: Administracin de calidad
CAPTULO 9: GESTIN DE CALIDAD

Objetivos
Los objetivos son:
Describir los componentes del sistema de gestin de calidad

Describir la configuracin del componente de control de calidad de
la funcin de gestin de calidad de Microsoft Dynamics AX 2009
Explicar la configuracin y el uso del componente de gestin de
calidad en Microsoft Dynamics AX 2009
Revisar cmo funcionan las disconformidades y correcciones en la
gestin de calidad
Introduccin
En Microsoft Dynamics AX 2009, la funcin de gestin de calidad recin
introducida ofrece una plena integracin con los procesos de gestin de calidad
y disconformidades. Ayudar a gestionar, realizar el seguimiento y manipular los
procesos y los problemas de calidad en la compaa.
9-1
Visin general
La ilustracin siguiente ofrece una visin general de la configuracin involucrada
en el sistema de gestin de calidad de Microsoft Dynamics AX 2009.
FIGURA 9.1 CONFIGURACIN DE GESTIN DE CALIDAD
La nueva funcin de gestin de calidad consta de dos componentes principales:
Control de calidad
Gestin de calidad
Control de calidad
El componente de control de calidad se utiliza para configurar y gestionar los
requisitos de comprobacin de calidad de una compaa. Entre los que se
incluyen los siguientes:
Especificacin de los instrumentos de prueba utilizados para realizar

las pruebas
Identificacin de las ubicaciones donde se llevan a cabo las pruebas
Definicin de las especificaciones de prueba que determinan si los
artculos de prueba cumplen los estndares de calidad
Creacin del pedido de calidad
El control de calidad tambin puede utilizarse para registrar e imprimir los

resultados de las pruebas en certificados de anlisis.
9-2
Gestin de calidad
El componente de gestin de calidad se utiliza para gestionar productos y artculos
que no renen los requisitos, como los productos daados o defectuosos, y realizar
un seguimiento y resolver problemas de los clientes y proveedores, como las quejas
en relacin a artculos o problemas relacionados con el rendimiento.
La gestin de calidad tambin puede utilizarse para marcar los artculos que no
cumplan los requisitos como artculos en cuarentena.
Configuracin de control de calidad y pedidos de calidad

El componente de control de calidad de gestin de calidad permite acceder a la
informacin necesaria para configurar y gestionar los requisitos de las pruebas de
calidad de una compaa.
Acerca de las pruebas y pedidos de calidad

Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic (Peridico) >
Quality orders (Pedidos de calidad)
Un pedido de calidad define un conjunto de una o ms pruebas que se deben

realizar para un artculo y una cantidad de prueba de su pedido relacionado
(como, por ejemplo, una orden de produccin, pedido de compras o de ventas)
o una cantidad de prueba de su inventario.
Para cada prueba, el pedido de calidad define las especificaciones de calidad,

un nivel de calidad aceptable (AQL), el instrumento de prueba aplicable, los
documentos que describen la prueba y otros factores diversos.
Una prueba puede ser cuantitativa (con especificaciones y resultados de prueba

expresados como valores en una unidad de medida especificada) o cualitativa
(con especificaciones y resultados de prueba expresados como resultados
definidos por el usuario que reflejan si se ha superado o no). Puede agregar,
cambiar o eliminar las pruebas de un pedido de calidad.
Para el conjunto de pruebas, el pedido de calidad define el AQL global, el plan

de muestreo y la cantidad de prueba asociada, la necesidad de pruebas
destructivas y la secuencia de pruebas.
Puede crear manualmente un pedido de calidad o establecer directrices de calidad

dentro de cada proceso de negocio (relacionado con pedidos de compra, de ventas
u rdenes de produccin) para crear automticamente un pedido de calidad. Las
directrices de calidad definen el:
Conjunto de pruebas
AQL global
Plan de muestreo para el pedido de calidad
Condiciones para determinar cundo generar un pedido de calidad
en el proceso empresarial
9-3
Dentro del proceso empresarial para recibos de pedidos de compra, por ejemplo,
las condiciones pueden referirse al sitio, artculo y proveedor, de modo que los
pedidos de calidad se generarn de forma selectiva.
Despus de notificar los resultados de cada prueba dentro de un pedido de

calidad, inicie un proceso de validacin que asigne un estado de superado
o fallido (segn si cumple o no el nivel de calidad aceptable global) y cierre el
pedido de calidad. Un registro de informacin puede advertirle de que el pedido
de calidad ha sido fallido o no se ha cerrado an cuando realice la siguiente etapa
del proceso empresarial. Adems, puede volver a abrir opcionalmente el pedido
de calidad y forzar el proceso de validacin para asignar un estado de superado.
Tambin puede crear una disconformidad cuando un pedido de calidad identifica

material defectuoso. La disconformidad ofrece la base para una investigacin
adicional. Para ms informacin, consulte el tema Configuracin de gestin de
calidad.
Un pedido de calidad se crea sobre la informacin definida por varias etapas de

requisitos previos. Entre estas etapas se incluyen las siguientes:
Definicin de pruebas cuantitativas y la unidad de medida asociada

Definicin de pruebas cualitativas y las variables de prueba
y resultados asociados
Definicin opcional de instrumentos de prueba y reas de prueba
asociadas
Definicin de grupos de pruebas
Entre los pasos adicionales se incluyen la definicin de planes de muestreo y la

asignacin de pruebas a un grupo de prueba, junto con las especificaciones de
calidad, as como AQL, secuencia de pruebas y fechas de validez para cada
prueba del grupo de pruebas. La generacin automtica de pedidos de calidad
requiere una etapa adicional para definir las asociaciones de calidad sobre los
eventos y condiciones en cada proceso empresarial que activar un pedido de
calidad.
9-4
Configuracin de parmetros
En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha agregado la ficha nueva Quality
management (Gestin de calidad) al formulario Parameters (Parmetros)
del mdulo Inventory management (Gestin del inventario).
Parmetro Descripcin
Use quality management Habilita la gestin de calidad en una empresa
(Utilizar gestin de calidad)
Hourly rate (Tasa horaria) Tasa horaria para calcular el tiempo de un empleado
dedicado a actividades relacionadas con una
disconformidad
FIGURA 9.2 PARMETROS DE INVENTARIO: FICHA QUALITY

MANAGEMENT (GESTIN DE CALIDAD)
El botn Report setup (Configuracin de informe) abre el nuevo formulario

Report setup for quality management (Configuracin de informe para gestin
de calidad). Se utiliza para controlar y configurar notas en informes de calidad.
FIGURA 9.3 CONFIGURACIN DE INFORME PARA GESTIN DE CALIDAD
9-5
Se agrega un nuevo parmetro Quality order (Pedido de calidad) al formulario

Inventory dimensions (Dimensiones de inventario), en la ficha Editing (Edicin).
Utilice esta casilla de verificacin para activar las dimensiones de almacenamiento
para la introduccin de pedidos de calidad.
SUGERENCIA: la secuencia numrica de pedidos de calidad se configura en

la ficha Number sequences (Secuencias numricas) del formulario Parameters
(Parmetros).
NOTA: cuando el parmetro Use quality management (Usar gestin de

calidad) est deshabilitado, los campos relacionados con la gestin de calidad
no aparecern en formularios en Microsoft Dynamics AX 2009, y los pedidos
de calidad no se pueden crear.
Configurar reas de prueba

Inventory management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) >
Quality control (Control de calidad) > Test areas (reas de prueba)
Las ubicaciones en las que se llevarn a cabo las pruebas fsicamente se configuran
en el formulario Test areas (reas de prueba).
Aqu tambin se visualizan los instrumentos de pruebas que se utilizan en una
ubicacin de prueba particular.
Procedimiento: crear un rea de prueba
Siga este procedimiento para crear un rea de prueba:
1. Abra Inventory management (Gestin del inventario) > Setup

(Configuracin) > Quality control (Control de calidad) > Test areas
(reas de prueba)
2. Presione CTRL+N para crear un rea de prueba nueva.
3. En el campo Test rea (rea de prueba), escriba el nombre o identificador.
4. En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin si lo desea.
5. Presione CTRL+S para guardar el nuevo registro.
Configurar instrumentos de prueba

Quality control (Control de calidad) > Test instruments (Instrumentos de prueba)
Los instrumentos que se van a utilizar para realizar pruebas se configuran en el
formulario Test instruments (Instrumentos de prueba).
Para agregar nuevos instrumentos de prueba, primero se deben configurar las
reas de prueba para indicar donde est ubicado el equipo. El formulario Test
instruments (Instrumentos de prueba) se puede utilizar entonces para cambiar
la ubicacin de un instrumento de prueba o ver detalles del mismo seleccionando
el instrumento y haciendo clic en la ficha General.
9-6
Procedimiento: crear un instrumento de pruebas
Siga este procedimiento para crear un instrumento de pruebas:

(Configuracin) > Quality control (Control de calidad) > Test
instruments (Instrumentos de pruebas)
2. Presione CTRL+N para crear un nuevo instrumento de pruebas.
3. En el campo Test instrument (Instrumento de pruebas), escriba
el nombre o identificador.
4. Realice una seleccin en el campo Test area (rea de pruebas).
5. En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
si lo desea.
6. Seleccione una unidad de medida en el campo Unit (Unidad).
SUGERENCIA: si se tienen que agregar instrumentos de prueba a la nueva

rea de prueba antes de guardar el registro, haga clic en Inquiries (Consultas)
y seleccione Test instruments (Instrumentos de prueba).
Pulse CTRL+N y escriba el nombre o identificador del nuevo instrumento de
prueba. Seleccione una unidad de medida y, a continuacin, opcionalmente
introduzca o cambie la informacin restante.
Configurar pruebas
Quality control (Control de calidad) > Tests (Pruebas)
El formulario Tests (Pruebas) se utiliza para configurar, editar y visualizar pruebas.

stas se utilizan para determinar si los procesos de calidad cumplen las
especificaciones y estndares predefinidos.
En el campo Type (Tipo) se pueden configurar tres tipos de medidas de prueba

durante la configuracin, como se muestra en la tabla siguiente.
Tipo Ejemplo de resultado

de prueba
Fraction (Fraccin) 0,1
0,2
Integer (Entero) 1
2
Option (Opcin) Demasiado oscuro
Demasiado claro
NOTA: para ms informacin acerca del tipo de medida de prueba Option

(Opcin), consulte el tema Configurar variables de pruebas.
9-7
Procedimiento: crear una prueba
Siga este procedimiento para crear una prueba:

(Configuracin) > Quality control (Control de calidad) > Tests
(Pruebas)
2. Presione CTRL+N para crear una prueba nueva.
3. En el campo Test (Prueba), escriba el nombre o identificador.
si lo desea.
5. Seleccione Fraction (Fraccin), Integer (Entero) u Option (Opcin)
en el campo Type (Tipo).
6. En el campo Unit (Unidad), seleccione la unidad de medida.
7. Como opcin, introduzca o cambie la informacin restante.
NOTA: el tipo de prueba no se puede cambiar si sta est siendo utilizada por
uno o ms grupos de prueba.
Configurar variables de prueba

Quality control (Control de calidad) > Test variables (Variables de prueba)
El formulario Test variables (Variables de prueba) se utiliza para definir y ver

las variables asociadas a una prueba cualitativa. Las variables de prueba describen
resultados de prueba aceptables e inaceptables cuando el tipo de medida de
prueba es Option (Opcin).
Los tipos de medida de prueba se definen en el formulario Tests (Pruebas). Cuando

se configuran variables nuevas se definen los resultados posibles de una prueba,
adems de si un resultado es aceptable o no.
Ejemplo
El equipo de calidad de una empresa desea probar visualmente el papel durante la

fabricacin para asegurarse de que el color de cada rollo sea consistente antes de
distribuir el producto.
9-8
La variable color se agrega al formulario Test variables (Variables de prueba).

A continuacin, para indicar las variaciones de color que se puedan producir
durante la fabricacin y si una variacin de color es aceptable, se utiliza el botn
Outcomes (Resultados) para desplazarse al formulario Test variable outcomes
(Resultado de variables de prueba). Utilice el formulario Outcomes (Resultados)
para introducir las variaciones de color posibles (demasiado claro, demasiado
oscuro y correcto) y el estado del resultado (superado o fallido).
FIGURA 9.4 VARIABLE DE PRUEBA: COLOR
FIGURA 9.5 RESULTADO DE VARIABLE DE PRUEBA: COLOR
9-9
Procedimiento: crear una variable de prueba
Siga este procedimiento para crear una variable:

variables (Variables de pruebas)
2. Presione CTRL+N para crear una variable nueva.
3. En el campo Variable (Variable), escriba el nombre o identificador.
4. Como opcin, escriba una descripcin en el campo Description
(Descripcin).
Procedimiento: crear un resultado para una variable
Siga este procedimiento para crear un resultado para una variable:

variables (Variables de pruebas)
2. Seleccione una variable.
3. Haga clic en el botn Outcomes (Resultados).
4. En el formulario Test variable outcomes (Resultados de variable de
prueba), pulse CTRL+N para crear un resultado nuevo.
5. En el campo Outcome (Resultado), escriba el nombre o identificador.
(Descripcin).
7. En el campo Outcome status (Estado del resultado), seleccione
Fail (Fallido) o Pass (Superado).
8. De forma predeterminada, la variable activa aparecer en el campo
Variable (Variable). No obstante, se puede editar.
Configuracin de muestreo de artculos

Quality control (Control de calidad) > Item sampling (Muestreo de artculos)
La cantidad de artculos de ejemplo que se deben probar durante una prueba se

configura en el formulario Item sampling (Muestreo de artculos).
La cantidad especificada puede ser una cantidad fija o un porcentaje. Los muestreos
de artculos se utilizan con grupos de prueba.
9-10
Ejemplo 1
Las directrices de una compaa requieren realizar una comprobacin aleatoria

de al menos 50 piezas en cada envo recibido de un nuevo proveedor durante
los primeros 90 das de la relacin.
Se configura un muestreo de artculos con un valor de cantidad fijo de 50.
Ejemplo 2
Una compaa planea desarrollar una nueva lnea de productos y cada artculo
que se fabrica se prueba antes de su lanzamiento para la distribucin.
Se configura un muestreo de artculos con un valor de porcentaje de 100.
Procedimiento: crear un muestreo de artculos
Siga este procedimiento para crear un muestreo de artculos para prueba:

(Configuracin) > Quality control (Control de calidad) > Item
sampling (Muestreo de artculos).
2. Presione CTRL+N para crear un nuevo muestreo de artculos.
3. En el campo Item sampling (Muestreo de artculos), escriba el
nombre o identificador.
(Descripcin).
5. En el campo Quantity specification (Especificacin de cantidad),
seleccione Fixed (Fija) o Percent (Porcentaje).
6. En el campo Value (Valor), especifique el valor asociado a la
especificacin Quantity (Cantidad).
Configurar grupos de pruebas

Quality control (Control de calidad) > Test groups (Grupos de pruebas)
El formulario Test groups (Grupos de pruebas) se utiliza para agrupar dos o ms

pruebas individuales que, cuando se administran conjuntamente, determinan si
los artculos superan o no la prueba.
Ejemplo
Una compaa fabrica pasteles para minoristas de alimentacin. En la fabricacin

se comprueba el sabor, color y tamao de los artculos. Cada una de estas pruebas
individuales se configura como parte del mismo grupo de pruebas.
9-11
Procedimiento: crear un grupo de pruebas
Siga este procedimiento para crear un grupo de pruebas:

groups (Grupos de pruebas).
2. Presione CTRL+N para crear un grupo de pruebas nuevo.
3. En el campo Test group (Grupo de pruebas), escriba el nombre
o identificador.
(Descripcin).
5. En el campo Acceptable quality level (Nivel de calidad aceptable),
escriba el porcentaje que es aceptable.
6. Realice una seleccin en el campo Item sampling (Muestreo de
artculos).
7. Seleccione la casilla de verificacin Destructive test (Prueba
destructiva) si la prueba destruir la muestra.
Pruebas destructivas
Es posible que sea necesario realizar pruebas destructivas cuando hay que
desmontar o destruir un artculo para comprobar la calidad de su contenido.
Estos tipos de pruebas se configuran en el formulario Test groups (Grupos

de pruebas) seleccionando la casilla de verificacin Destructive test (Prueba
destructiva) en un grupo de prueba.
Dado que los artculos implicados en una prueba destructiva no se pueden

volver a utilizar, se eliminan del inventario con un nuevo pedido de calidad de
referencia de transaccin. Esto ocurre cuando se crea un pedido de calidad para
dicho artculo, tras la primera actualizacin fsica.
NOTA: un pedido de calidad que conlleve pruebas destructivas slo se puede

generar cuando existe inventario para el evento.
Ejemplo: prueba destructiva

A continuacin, se muestra un ejemplo de las transacciones de inventario de una
prueba destructiva para un pedido de compra de 100 artculos con una prueba
destructiva del 1 por ciento.
Antes de la actualizacin financiera del pedido de compra:
Referencia Valor Transaccin

Pedido de compra + 100 Recibido
Pedido de calidad -1 Bajo pedido (o Reserva fsica, Seleccionado
o lo que se haya llevado a cabo)
9-12
Tras la validacin del pedido de calidad:

Pedido de compra + 100 Recibido
Pedido de calidad -1 Deducido
Despus de la actualizacin financiera del pedido de compra:

Pedido de compra + 100 Comprado
Pedido de calidad -1 Vendido
Configurar grupos de calidad

Quality control (Control de calidad) > Quality groups (Grupos de calidad)
El formulario Quality groups (Grupos de calidad) se utiliza para agrupar

artculos que comparten las mismas o similares caractersticas de comprobacin.
Una vez configurado un grupo de calidad, los artculos individuales se agregan al grupo.
Ejemplo
Una compaa tiene un grupo de productos de pintura que comparten un tono de

amarillo similar.
Se necesita realizar la misma serie de pruebas de calidad en todos estos productos. Por
tanto, se crea un grupo de calidad y cada producto de pintura se asigna al nuevo grupo.
Procedimiento: crear un grupo de calidad
Siga este procedimiento para crear un grupo de calidad:

(Configuracin) > Quality control (Control de calidad) > Quality
groups (Grupos de calidad).
2. Presione CTRL+N para crear un grupo de calidad nuevo.
3. En el campo Quality group (Grupo de calidad), escriba el nombre
o identificador.
(Descripcin).
9-13
Configurar artculos en grupos de calidad

El formulario Item quality groups (Grupos de calidad de artculo) se utiliza para
definir los artculos individuales que componen un grupo de calidad.
Los grupos de calidad permiten colocar conjuntamente para la prueba artculos

que comparten las mismas caractersticas o similares.
Procedimiento: agregar artculos a un grupo de calidad
Siga este procedimiento para agregar artculos a un grupo de calidad:
1. Haga clic en Quality management (Gestin de calidad) > Setup

groups (Grupos de calidad).
2. Seleccione el grupo de calidad al que se agrega el artculo.
3. Haga clic en Setup (Configurar).
4. Seleccione Item quality groups (Grupos de calidad de artculo).
Se muestra el formulario Item quality groups (Grupos de calidad
de artculo).
5. Presione CTRL+N.
6. Seleccione el nmero de artculos que agregar al grupo de calidad.
7. Repita los pasos 5 y 6 para cada artculo que desee agregar.
Configurar asociaciones de calidad

Quality control (Control de calidad) > Quality associations (Asociaciones de
calidad)
El formulario Quality associations (Asociaciones de calidad) se utiliza para

crear asociaciones de calidad para generar automticamente y realizar el
seguimiento de pedidos de calidad. Microsoft Dynamics AX 2009 utiliza esta
informacin para generar automticamente pedidos de calidad. Esto se utiliza
para realizar pruebas y validar los resultados de las pruebas.
El formulario Quality associations (Asociaciones de calidad) es compatible con

la caracterstica de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009. Si se especifica un
sitio, la activacin de la creacin de pedido de calidad automtica se limitar
exclusivamente a dicho sitio.
Ejemplo
Una compaa tiene un nuevo grupo de proveedores y debe supervisar la calidad

de sus envos. Despus de asignar los proveedores a un grupo de proveedores
especfico se configura una asociacin de calidad para que el grupo defina los
requisitos de prueba cuando se reciben los pedidos de compra desde uno de los
proveedores del grupo.
9-14
Dependiendo de las selecciones realizadas durante la configuracin, Microsoft

Dynamics AX 2009 genera un pedido de calidad antes o despus de un albarn
o despus de recibir una lista de recibos. A continuacin, se utiliza el pedido de
calidad para realizar la prueba.
NOTA: un pedido de calidad que requiera pruebas destructivas slo se puede

generar despus de registrar el albarn para el material recibido, dado que el
material debe estar disponible para la prueba destructiva.
Procedimiento: crear una asociacin de calidad
Siga este procedimiento para crear una asociacin de calidad:

associations (Asociaciones de calidad).
2. Presione CTRL+N para crear una nueva asociacin de calidad.
3. En el campo Site (Sitio), seleccione un sitio si est activa la opcin
de varios sitios.
4. En el campo Reference (Referencia), seleccione desde dnde desea
iniciar el pedido de calidad, por ejemplo, Purchase order (Pedido de
compra).
5. Rellene los campos Item group (Grupo de artculos) y Item (Artculo).
6. En el campo Test group (Grupo de prueba), seleccione el grupo de
prueba para esta asociacin de calidad.
7. En el campo Document type (Tipo de documento), seleccione en
qu etapa desea crear el pedido de calidad, por ejemplo, Packing slip
(Albarn).
8. En el campo Execution (Ejecucin), seleccione Before (Antes) o After
(Despus), dependiendo de cundo desea que se cree el pedido de
calidad, en relacin a su seleccin en el campo Document type
(Tipo de documento).
FIGURA 9.6 ASOCIACIN DE CALIDAD
9-15
NOTA: una asociacin de calidad se debe asignar a un grupo de pruebas. Si

no se ha configurado an en el grupo de pruebas al que se est asignando la
nueva asociacin de calidad, se debe configurar en el grupo de pruebas antes
de completar este procedimiento.
Pedido de calidad
Quality orders (Pedidos de calidad)
El formulario Quality order (Pedido de calidad) se puede utilizar para crear

manualmente un pedido de calidad para el inventario de un artculo especificado
y cantidad de prueba, para realizar las pruebas dentro del grupo de pruebas
especificado.
Tambin se puede utilizar para crear manualmente un pedido de calidad para un

pedido especificado (como, por ejemplo, un pedido de compra, un pedido de ventas
o una orden de produccin), cantidad de prueba y grupo de pruebas. Se pueden crear
manualmente uno o ms pedidos de calidad para un pedido especificado.
Los pedidos de calidad se pueden generar automticamente segn las reglas

definidas en el formulario Quality associations (Asociaciones de calidad) como,
por ejemplo, generar un pedido de calidad despus de registrar un albarn de
pedido de compra para un artculo.
La tabla siguiente muestra que los pedidos de calidad se pueden generar

automticamente desde muchos formularios en Microsoft Dynamics AX 2009.
Proceso empresarial Generacin del pedido de calidad

Ventas Antes o despus del albarn o lista de seleccin
Compra Antes o despus del albarn o lista de recepciones
Pedido de Antes o despus de la etapa Report as Finished
fabricacin/lote (Notificar como terminado)
Operacin de ruta Antes o despus de Report as Finished (Notificar como
terminado) para la operacin
Cuarentena Antes o despus de las etapas Report as Finished
(Notificar como terminado) o End (Fin)
Un pedido de calidad se debe generar manualmente para la cantidad de inventario de

un artculo y el registro de asociacin de calidad ofrece un valor predeterminado para
el AQL.
El formulario Quality order (Pedido de calidad) es compatible con la funcin de

varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009.
9-16
Ejemplo
Una empresa de fabricacin debe realizar un conjunto de pruebas para el inventario

de un material controlado por lotes antes de la fecha de vencimiento de un lote. La
compaa crea manualmente un pedido de calidad para la cantidad de inventario del
artculo y lote especificado y las pruebas requeridas se identifican mediante el grupo
de pruebas especificado.
Procedimiento: crear un pedido de calidad manualmente
Para crear un pedido de calidad de forma manual, siga estos pasos:
1. Abra Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic

(Peridico) > Quality management (Gestin de calidad) > Quality
orders (Pedidos de calidad).
2. Pulse CTRL+N. Se muestra el formulario Quality order (Pedido de
calidad).
3. En el campo Reference type (Tipo de referencia), seleccione la opcin
en la que desea basar el pedido de calidad, por ejemplo, Purchase order
(Pedido de compra).
4. En el campo Reference number (Nmero de referencia), seleccione
la referencia de origen, por ejemplo, el nmero de pedido de compra.
5. Realice una seleccin en el campo Reference lot (Lote de referencia).
6. En el campo Test group (Grupo de prueba), seleccione el grupo de
prueba al que se debe asignar esta prueba.
7. En el campo Quantity (Cantidad), escriba el nmero de artculos que
se deben probar.
SUGERENCIA: si un pedido de calidad tiene una nota adjunta, se visualizar

un icono de documento en el campo Documents (Documentos).
9-17
Certificado de anlisis
El formulario Certificate of analysis (Certificado de anlisis) se utiliza para
preparar manualmente un certificado de anlisis para un pedido de calidad. Un
certificado de anlisis certifica que se han probado materiales o productos y se
ha observado que cumplen con especificaciones o estndares predefinidos.
Se puede acceder al formulario Certificate of analysis (Certificado de anlisis)

desde estas dos ubicaciones:
Inventory management (Gestin del inventario) > Inquires (Consultas) >

Quality management (Gestin de calidad) > Certificate of analysis
(Certificado de anlisis)
Quality management (Gestin de calidad) > Quality orders (Pedidos de
calidad) > botn Inquiries (Consultas) > Certificate of analysis
(Certificado de anlisis)
Procedimiento: crear e imprimir un certificado de anlisis
Para crear e imprimir un certificado de anlisis, siga estos pasos:

orders (Pedidos de calidad).
2. Seleccione el pedido de calidad para el que se necesita un certificado
de anlisis.
3. Haga clic en Inquiries (Consultas).
4. Seleccione Create certificate of analysis (Crear certificado de anlisis).
Se muestra el formulario Certificate of analysis (Certificado de anlisis).
5. Pulse CTRL+N para crear un nuevo registro e introduzca la informacin.
6. Si se requiere una vista o impresin del certificado de anlisis, haga
clic en Print (Imprimir). A continuacin, acepte o cambie los parmetros
de impresin predeterminados y haga clic en OK. Se visualiza el
certificado de anlisis.
7. Para imprimirlo, haga clic en el icono Print (Imprimir). A continuacin,
acepte o cambie las especificaciones de impresin predeterminadas
y haga clic en OK.
El formulario Certificate of analysis (Certificado de anlisis) es compatible con

la funcin de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009.
Configuracin de gestin de calidad

Quality management (Gestin de calidad) es un componente principal de la
nueva funcin de gestin de calidad de Microsoft Dynamics AX 2009.
Este componente permite gestionar las disconformidades de productos y artculos,

independientemente de su origen.
9-18
La disconformidad tambin puede conllevar problemas con el cliente o el proveedor

como, por ejemplo, quejas por el producto o problemas de rendimiento. Mediante la
gestin de calidad, un usuario puede:
Gestionar los tiempos de respuesta para disconformidades de

productos o artculos
Realizar un seguimiento y resolver problemas segn el tipo
Vincular actividades de produccin con artculos de accin para
determinar problemas inmediatamente y tomar las medidas
adecuadas para evitar que vuelvan a producirse
Determinar soluciones temporales y permanentes
Poner en cuarentena los artculos en disconformidad
A la gestin de calidad se tiene acceso desde Inventory management (Gestin

del inventario) > Setup (Configuracin) > Quality management (Gestin de calidad).
Tipos de disconformidad
La disconformidad describe productos y artculos que no cumplen los estndares
predefinidos de calidad o rendimiento. La disconformidad tambin podra afectar
al servicio al cliente o a problemas internos como, por ejemplo, quejas del cliente
o problemas de fabricacin.
El origen del problema se denomina tipo de disconformidad. Asigne un tipo de

disconformidad, su informacin de origen detallada y el tipo de problema asociado
cuando cree una disconformidad. Hay cinco tipos de disconformidad y la informacin
de origen detallada vara por tipo, segn se describe en la tabla siguiente.
La informacin de origen detallada es opcional y se puede crear una

disconformidad sin informacin de origen detallada.
Tipo de disconformidad Informacin de origen detallada

Customer (Cliente) Nmero de cuenta del cliente, nmero de pedido
de ventas o nmero de lote de una transaccin
de pedido de ventas.
Por ejemplo, la disconformidad puede estar
relacionada con un envo de pedido de ventas
especfico o con los comentarios del cliente
respecto a la calidad del producto.
Internal (Interno) Nmero de pedido de calidad o nmero de lote
de una transaccin de pedido de calidad.
relacionada con las pruebas realizadas como parte
de un pedido de calidad o con las preocupaciones
de un empleado respecto a la calidad del producto.
Production (Produccin) Nmero de orden de produccin o nmero de lote
de una transaccin de orden de produccin.
relacionada con un lote especfico fabricado.
9-19
Tipo de disconformidad Informacin de origen detallada

Service request (Solicitud Nmero de cuenta del cliente, nmero de pedido
de servicio) de ventas o nmero de lote de una transaccin de
pedido de ventas.
relacionada con un envo de pedido de ventas
especfico o con las quejas del cliente respecto
a la calidad de un artculo.
Vendor (Proveedor) Nmero de cuenta del proveedor, nmero de pedido
de compra o nmero de lote de una transaccin de
pedido de compra.
relacionada con un recibo de orden de compra
o con las preocupaciones de un proveedor
respecto a una pieza que ellos suministren.
Tipos de problemas
Quality management (Gestin de calidad) > Problem types (Tipos de problemas)
El formulario Problem types (Tipos de problemas) se utiliza para configurar,

editar y visualizar los tipos de problemas que puede provocar una disconformidad.
Tambin se puede utilizar para vincular cada tipo de problema a su tipo de
disconformidad relacionado.
Por ejemplo, si se agrega el tipo de problema Damaged (Daado), podran

vincularse al tipo de disconformidad Vendor (Proveedor). El mismo tipo de
problema se puede vincular a ms de un tipo de disconformidad.
Ejemplo
Ocasionalmente, se reciben pedidos de compra de proveedores que contienen

artculos daados. Una compaa tambin podra daar artculos durante el
proceso de fabricacin.
El tipo de problema Damaged (Daado) se crea utilizando la descripcin Damaged

goods (Productos daados). Este tipo de problema se asocia, a continuacin, con los
tipos de disconformidad Vendor (Proveedor) y Production (Produccin), o con
cualquiera de los otros tipos de disconformidad a los que se aplica.
9-20
FIGURA 9.7 TIPO DE PROBLEMA: DAADO
FIGURA 9.8 ASOCIACIN DE TIPO DE PROBLEMA A TIPO DE

DISCONFORMIDAD
Procedimiento: crear un tipo de problema
Para crear un tipo de problema, siga estos pasos:

(Configuracin) > Quality management (Gestin de calidad) >
Problem types (Tipos de problemas).
2. Presione CTRL+N para crear un tipo de problema nuevo.
3. En el campo Problem type (Tipo de problema), escriba el nombre
del tipo de problema.
4. Escriba una descripcin en el campo Description (Descripcin).
Procedimiento: adjuntar un tipo de problema a un tipo de disconformidad
Para adjuntar un tipo de problema a un tipo de disconformidad, siga estos pasos:

Problem types (Tipos de problemas).
2. Seleccione o cree un nuevo tipo de problema.
9-21
3. Haga clic en el botn Non conformance types (Tipos de disconformidad).

Se abre el formulario Problem/Non conformance types validation
(Validacin de tipos de problema/disconformidad).
4. Seleccione un tipo de disconformidad en el campo Non conformance
type (Tipo de disconformidad).
5. Pulse CTRL+N para adjuntar el tipo de problema a ms de un tipo de
disconformidad.
Procedimiento: crear una disconformidad
Para crear una disconformidad, siga estos pasos:

(Peridico) > Quality management (Gestin de calidad) > Non
conformances (Disconformidades).
2. Presione CTRL+N para crear una disconformidad nueva. Se abre el
formulario Create non conformance (Crear disconformidad).
3. En el campo Non conformance type (Tipo de disconformidad),
seleccione el tipo de disconformidad.
4. En el campo Reported by (Notificado por), seleccione el nombre
del empleado que notific la disconformidad.
5. En el campo Item number (Nmero de artculo), seleccione el nombre
del artculo con la disconformidad.
6. En el archivo Problem type (Tipo de problema), seleccione el problema
que est provocando la disconformidad.
7. Introduzca o cambie la informacin restante, dependiendo del tipo de
disconformidad.
8. Haga clic en OK para guardar el nuevo registro.
Tipos de diagnstico
Inventory management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) > Quality
management (Gestin de calidad) > Diagnostic types (Tipos de diagnstico)
El formulario Diagnostic types (Tipos de diagnstico) se utiliza para configurar,

editar y visualizar los tipos de acciones de diagnstico que se prev utilizar para
procesar y corregir las disconformidades.
Procedimiento: crear un tipo de diagnstico
Para crear un tipo de diagnstico, siga estos pasos:

Diagnostic types (Tipos de diagnstico).
2. Presione CTRL+N para crear un tipo de diagnstico nuevo.
9-22
3. En el campo Diagnostic (Diagnstico), escriba el nombre

o identificador.
(Descripcin).
Operaciones
Quality management (Gestin de calidad) > Operations (Operaciones)
El formulario Operations (Operaciones) se utiliza para configurar, editar

y visualizar diversas operaciones o actividades que una compaa podra utilizar
para procesar o resolver disconformidades. Este formulario se puede utilizar
tambin para asignar una operacin a una disconformidad especfica.
Ejemplo
Una compaa produce lmparas para distribucin en minoristas. Durante una

prueba de calidad se descubre que una lmpara tiene el cableado averiado. Se
utiliza el formulario Operations (Operaciones) para configurar una operacin
para arreglar el cableado.
Procedimiento: crear una operacin
Para crear una operacin, siga estos pasos:

Operations (Operaciones)
2. Presione CTRL+N para crear una operacin nueva.
3. En el campo Operation (Operacin), escriba el nombre o identificador.
4. En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin si lo desea.
5. En el campo Type (Tipo), seleccione Purchase order (Pedido de
compra) o Sales order (Pedido de ventas).
Procedimiento: agregar una operacin a una disconformidad
Para agregar una operacin a una disconformidad, siga estos pasos:

(Peridico) > Non conformance (Disconformidad).
2. Seleccione la disconformidad a la que est agregando una operacin
relacionada.
3. Haga clic en el botn Related operations (Operaciones
relacionadas). Se muestra el formulario Related operations
(Operaciones relacionadas).
4. Seleccione una operacin en el campo Operation (Operacin).
9-23
5. Escriba un motivo para la operacin relacionada en el campo Reason

(Motivo).
6. Seleccione un pedido de ventas o un pedido de compra en los campos
Sales order (Pedido de ventas) o Purchase order (Pedido de compras)
respectivamente, dependiendo del tipo aplicable a la operacin.
NOTA: para agregar una operacin relacionada a una disconformidad, se

debe aprobar la disconformidad. De lo contrario, el botn Related operations
(Operaciones relacionadas) no est disponible.
Gastos varios de calidad

Quality management (Gestin de calidad) > Quality misc. charges (Gastos
varios de calidad)
El formulario Quality misc. charges (Gastos varios de calidad) se utiliza para

configurar, editar y visualizar distintos tipos de gastos varios que pueden producirse
cuando un usuario lleva a cabo actividades u operaciones relacionadas con
disconformidades.
Ejemplo
Una compaa debe enviar una pieza daada a un proveedor para su reparacin.
Se utiliza el formulario Quality misc. charges (Gastos varios de calidad) para
agregar el coste del envo a la disconformidad.
NOTA: los gastos varios para operaciones de disconformidad no se transfieren

a otras funciones de procesamiento como, por ejemplo, pedidos de ventas
o pedidos de compra.
Procedimiento: crear gastos varios de calidad
Para crear gastos varios de calidad, siga estos pasos:

Quality misc. charges (Gastos varios de calidad).
2. Presione CTRL+N para crear un nuevo gasto de calidad.
3. En el campo Misc. charges code (Cdigo de gastos varios), escriba
el nombre o identificador.
(Descripcin).
9-24
Procedimiento: crear gastos varios para una disconformidad
Para crear gastos varios para una disconformidad, siga estos pasos:
SUGERENCIA: para agregar gastos varios, primero se debe agregar la actividad

relacionada a la que se aplica el gasto.

(Peridico) > Non conformance (Disconformidad).
2. Seleccione la disconformidad (consulte la sugerencia anterior).
3. Haga clic en Related operations (Operaciones relacionadas). Se
abre el formulario Related operations (Operaciones relacionadas).
4. Haga clic en Quality misc. charges (Gastos varios de calidad). Se
abre el formulario Quality misc. charges (Gastos varios de calidad).
5. En el campo Misc. charges code (Cdigo de gastos varios),
seleccione el tipo de gasto.
6. En el campo Misc. charges value (Valor de los gastos varios),
escriba el gasto.
7. Como opcin, escriba una descripcin o comentario en el campo
Transaction text (Texto de transaccin).
8. Presione CTRL+S para guardar el registro.
Zonas en cuarentena
Quality management (Gestin de calidad) > Quarantine zones (Zonas en
cuarentena)
El formulario Quarantine zone (Zona en cuarentena) se utiliza para configurar,

editar y ver zonas en cuarentena de una compaa.
Las zonas en cuarentena se utilizan para determinar y etiquetar artculos que no

cumplen los estndares de conformidad para evitar el uso o el lanzamiento de
dichos artculos.
Proceso de gestin de calidad

La gestin de calidad es la gestin de los productos y artculos disconformes
como, por ejemplo, productos daados o defectuosos, as como el seguimiento
y resolucin de los problemas de clientes o proveedores como, reclamaciones de
productos o problemas de rendimiento.
La gestin de calidad tambin puede utilizarse para marcar los artculos que no
cumplan los requisitos como artculos en cuarentena.
9-25
Disconformidad
Una disconformidad se crea inicialmente con un estado de aprobacin de New
(Nuevo) que indica que representa una solicitud de accin. Puede aprobar
o rechazar una disconformidad (lo que cambia el estado de aprobacin de
Approved (Aprobado) o Refused (Rechazado)) para indicar que realizar una
accin o no sobre la disconformidad.
Cierre una disconformidad (que se indica mediante una casilla de verificacin

independiente) para indicar que ha terminado con ella, o vuelva a abrir una
disconformidad para indicar que se requieren consideraciones adicionales.
Una disconformidad se crea mediante el formulario Non conformance

(Disconformidad) en Microsoft Dynamics AX 2009, al que se puede tener acceso
desde las siguientes ubicaciones:

(Peridico) > Quality management (Gestin de calidad) > Non
conformances (Disconformidades)
orders (Pedidos de calidad) > Inquiries (Consultas) > Non
conformance (Disconformidad)
El formulario Non conformance (Disconformidad) tambin se puede utilizar

para realizar operaciones y funciones relacionadas con un registro especfico
como, por ejemplo, generar gastos varios para costes de operaciones relacionadas
o etiquetar una disconformidad para cuarentena.
El formulario Non conformance (Disconformidad) es compatible con la funcin

de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009.
Ejemplo
Una compaa recibe el envo de un pedido de compra que contiene piezas

defectuosas. Despus de revisar el dao, se crea una disconformidad para
devolver los artculos al proveedor.
SUGERENCIA: consulte el procedimiento anterior sobre cmo crear un

pedido de disconformidad.
Correcciones
Opcionalmente puede definir una o ms correcciones para una disconformidad
aprobada.
Una correccin identifica el tipo de diagnstico que se debe llevar a cabo, quin
debe realizarlo y una fecha solicitada y prevista para completar el diagnstico.
Predefina los tipos de diagnstico definidos por el usuario y asigne uno a una
accin correctiva. Indique que ha finalizado la etapa de diagnsticos cambiando
el estado de una correccin a finalizado. El estado se puede volver a abrir.
9-26
Se pueden introducir comentarios para una correccin utilizando las capacidades

de manejo de documentos.
A las correcciones se puede tener acceso directamente desde Inventory management

(Gestin del inventario) > Periodic (Peridico) > Quality management (Gestin
de calidad) > Corrections (Correcciones) o el formulario Non conformances
(Disconformidades) (seleccione un registro de disconformidad aprobada
y a continuacin, haga clic en Correction (Correccin)).
NOTA: las correcciones slo se pueden hacer en disconformidades aprobadas.
Operaciones relacionadas
Opcionalmente puede definir una o ms operaciones relacionadas para una
disconformidad aprobada.
Una operacin relacionada describe el trabajo que se debe realizar, expresado

como una operacin seleccionada (a partir de una lista predefinida de operaciones
de calidad definida por el usuario) y una descripcin del motivo del trabajo.
Despus de definir una operacin puede definir opcionalmente gastos varios,

artculos y horas de trabajo requeridos para la realizacin del trabajo.
Se muestran los costes calculados para la operacin relacionada y se muestran los

costes totales calculados para la disconformidad. Los costes calculados y el detalle
subyacente (referente a artculos, horas de trabajo y gastos varios) representan
una informacin de referencia y slo se utilizan dentro de la funcin de gestin
de calidad.
Informes
En Microsoft Dynamics AX 2009 se ofrecen tres informes para la nueva funcin
de gestin de calidad. Se pueden encontrar en Inventory management (Gestin
del inventario) > Reports (Informes) > Quality management (Gestin de calidad).
Informe de disconformidad
Etiqueta de disconformidad
Informe de correccin
Informe de disconformidad
El informe Non conformance (Disconformidad) muestra informacin de

identificacin como, por ejemplo, el nmero de disconformidad, artculo y tipo
de problema. El informe muestra las notas relacionadas segn sus directivas de
configuracin de informes.
9-27
Etiqueta de disconformidad
El informe Non conformance tag (Etiqueta de disconformidad) muestra informacin

de identificacin como, por ejemplo, el nmero de disconformidad y artculo. La etiqueta
muestra las notas relacionadas segn sus directivas de configuracin de informes. La
etiqueta tambin muestra la zona de cuarentena y tipo (como uso limitado frente a no
utilizable) que ha asignado a la disconformidad para determinar qu hacer con el
material defectuoso.
Informe de correccin
El informe Correction (Correccin) muestra informacin de identificacin sobre

la disconformidad y las notas de disconformidad relacionadas, as como la informacin
de correccin (como, por ejemplo, el diagnstico) y las notas de correccin
relacionadas. El informe muestra las notas de correccin relacionadas segn
sus directivas de configuracin de informes.
Resumen
La funcin de gestin de calidad recin introducida ofrece plena integracin con
la gestin de los procesos de calidad y disconformidades de una compaa. Ayudar
a gestionar, realizar el seguimiento y manipular los procesos y los problemas de calidad.
Este curso describe las ventajas y la funcionalidad bsica de la gestin de calidad

en Microsoft Dynamics AX 2009.
9-28
Activacin de gestin de calidad
1. Dnde se habilita la nueva funcin de gestin de calidad en Microsoft
Dynamics AX 2009?
( ) Production (Produccin), formulario Parameters (Parmetros)
( ) Accounts receivable (Clientes), formulario Parameters (Parmetros)
( ) Inventory management (Gestin del inventario), formulario Parameters
(Parmetros)
( ) Accounts payable (Proveedores), formulario Parameters (Parmetros)
Tipo de medida de prueba

2. Determine qu clase de tipo de medida se describe en este ejemplo. Se debe
realizar una prueba en un pastel para contar el nmero de pasas enteras que
incluye.
( ) Fraction (Fraccin)
( ) Option (Opcin)
( ) Integer (Entero)
( ) Cualquiera de las opciones anteriores
Cantidad de prueba
3. Las directrices de una compaa requieren realizar una comprobacin aleatoria
de al menos 50 piezas en cada envo recibido de un nuevo proveedor durante los
primeros 90 das de la relacin. Con qu formulario lo configura?
( ) Formulario Variables (Variables)
( ) Formulario Item sampling (Muestreo de artculos)
( ) Formulario Test groups (Grupos de prueba)
( ) Formulario Test instruments (Instrumentos de prueba)
Prueba destructiva
4. Una prueba destructiva para un pedido de compra de cien artculos con una
prueba destructiva del 2%. Qu aspecto tiene la transaccin de inventario
despus de la validacin del pedido de calidad?
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 deducidos
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 bajo pedido
(o Reserva fsica, Seleccionado o lo que se haya llevado a cabo)
( ) Pedido de compra + 100 comprados, Pedido de calidad: 2 vendidos
9-29
Pedidos de calidad automticos

5. Dnde se configuran los pedidos de calidad automticos?
( ) Formulario Quality orders (Pedidos de calidad)
( ) Formulario Quality groups (Grupos de calidad)
( ) Formulario Operations (Operaciones)
( ) Formulario Quality association (Asociacin de calidad)
6. Qu tipo de disconformidad se describe aqu: Nmero de pedido de calidad
o nmero de lote de una transaccin de pedido de calidad? Por ejemplo, la
disconformidad puede estar relacionada con las pruebas realizadas como
parte de un pedido de calidad o con las preocupaciones de un empleado
( ) Customer (Cliente)
( ) Internal (Interno)
( ) Service request (Solicitud de servicio)
( ) Vendor (Proveedor)
9-30

captulo:
1.
2.
3.
9-31
Soluciones
Activacin de gestin de calidad
1. Dnde se habilita la nueva funcin de gestin de calidad en Microsoft

Dynamics AX 2009?
( ) Production (Produccin), formulario Parameters (Parmetros)
( ) Accounts receivable (Clientes), formulario Parameters (Parmetros)
() Inventory management (Gestin del inventario), formulario Parameters
(Parmetros)
( ) Accounts payable (Proveedores), formulario Parameters (Parmetros)
Tipo de medida de prueba
2. Determine qu clase de tipo de medida se describe en este ejemplo. Se debe

realizar una prueba en un pastel para contar el nmero de pasas enteras que
incluye.
( ) Fraction (Fraccin)
( ) Option (Opcin)
() Integer (Entero)
( ) Cualquiera de las opciones anteriores
Cantidad de prueba
3. Las directrices de una compaa requieren realizar una comprobacin aleatoria

de al menos 50 piezas en cada envo recibido de un nuevo proveedor durante los
primeros 90 das de la relacin. Con qu formulario lo configura?
( ) Formulario Variables (Variables)
() Formulario Item sampling (Muestreo de artculos)
( ) Formulario Test groups (Grupos de prueba)
( ) Formulario Test instruments (Instrumentos de prueba)
Prueba destructiva
4. Una prueba destructiva para un pedido de compra de cien artculos con una
prueba destructiva del 2%. Qu aspecto tiene la transaccin de inventario
despus de la validacin del pedido de calidad?
() Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 deducidos
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 bajo pedido
(o Reserva fsica, Seleccionado o lo que se haya llevado a cabo)
9-32
Pedidos de calidad automticos
5. Dnde se configuran los pedidos de calidad automticos?

( ) Formulario Quality orders (Pedidos de calidad)
( ) Formulario Quality groups (Grupos de calidad)
( ) Formulario Operations (Operaciones)
() Formulario Quality association (Asociacin de calidad)
6. Qu tipo de disconformidad se describe aqu: Nmero de pedido de calidad

o nmero de lote de una transaccin de pedido de calidad? Por ejemplo, la
disconformidad puede estar relacionada con las pruebas realizadas como
parte de un pedido de calidad o con las preocupaciones de un empleado
( ) Customer (Cliente)
() Internal (Interno)
( ) Service request (Solicitud de servicio)
( ) Vendor (Proveedor)
9-33
9-34
CAPTULO 10: CONTROL EN PLANTA

Objetivos
Los objetivos son:
Describir cambios en el flujo de la orden de produccin

Explicar la nueva configuracin de la integracin de la produccin
Describir cmo se ha integrado la unidad de varios sitios
y Produccin en el Control en planta
Revisar mejoras en la tarjeta de registro electrnica
Revisar mejoras en el formulario de registro
Introduccin
La nuevas caractersticas en el Control en planta de Microsoft Dynamics AX
estn enfocadas a mejorar la integracin en los mdulos Produccin y Proyecto.
La integracin en Produccin es ms verstil y admite una gama ms variada de

configuraciones de produccin. El registro del diario de preparacin de pedidos
ahora admite completamente la seleccin del principio de vaciado en artculos de
L. MAT. Los diarios de preparacin de pedidos estndar se aplican y pueden
abrirse en etapas relevantes, por ejemplo, para especificar dimensiones de
inventario o cambiar la cantidad consumida.
La integracin en Proyecto permite el registro directo de los diarios Cuota de

proyecto y Elemento de proyecto desde el formulario Registro de trabajo y la
tarjeta de registro electrnica.
10-1
Cambios en el flujo de la orden de produccin

El flujo de la orden de produccin en el Control en planta puede variar de forma
significativa dependiendo de la configuracin de parmetro seleccionada. Por
ejemplo, en algunas configuraciones de produccin, puede ser necesario registrar
dimensiones de inventario de consumo de materias primas durante el proceso de
produccin, mientras que en otras configuraciones puede que no lo sea.
Las nicas caractersticas del proceso que estn estandarizadas para las rdenes
de produccin son las siguientes:
Los trabajos se inician.

Se necesitan comentarios sobre la cantidad y el estado en los trabajos
cuando el trabajo se ha detenido.
Las dems caractersticas del proceso, como por ejemplo el registro de diarios de
preparacin de pedidos, son opcionales y se pueden aplicar de diferentes
maneras.
Diarios de preparacin de pedidos

El consumo de materias primas se puede registrar en diferentes etapas de la
produccin:
Cuando se inicia un trabajo.

Cuando se notifica como terminada una cantidad en una operacin.
Cuando se notifica como terminada una cantidad de artculos en la
orden de produccin.
Una combinacin de las anteriores, dependiendo del principio de
vaciado seleccionado para los artculos de L. MAT.
En Microsoft Dynamics AX 2009, el consumo de L. MAT est controlado

mediante diarios de preparacin de pedidos estndar con el fin de ayudar
a asegurar que toda la funcionalidad del diario est disponible para el empleado
si se necesitara.
El registro actual de preparacin de pedidos est controlado mediante una

configuracin de parmetros para ayudar a asegurar una prctica estandarizada;
o bien se crean tanto los diarios de preparacin de pedidos como las lneas de
diario, o se crean y se registran inmediatamente.
10-2
El empleado puede abrir manualmente un diario de preparacin de pedidos que

se ha creado basado en comentarios de cantidad haciendo clic en el formulario
Quantity report (Informe de cantidad). Dicho diario tambin se puede abrir de
manera automtica. Esta caracterstica est configurada en Shop Floor Control
(Control en planta) > Setup (Configuracin) > Production (Produccin) >
Production parameters (Parmetros de produccin). Si los diarios se deben
abrir de manera automtica, seleccione Open picking list journals (Abrir diarios
de preparacin de pedidos) en la ficha Start (Inicio) para artculos de L. MAT de
flujo previo, o seleccione Edit journal (Editar diario) en la ficha Operations
(Operaciones) para artculos de L. MAT de flujo invertido. Se pueden aplicar
diferentes nombres de diarios para mantener el seguimiento de artculos
registrados con principios de vaciado diferentes.
Iniciar produccin
Cuando se inicia un trabajo de un formulario de registro es posible, pero no
obligatorio, abrir el formulario Start (Inicio) y cambiar los parmetros de inicio.
La configuracin de parmetros controla si se muestra el formulario Start (Inicio)

y si se aplican parmetros de Control en planta. Toda la configuracin de parmetros
relevante a este proceso se encuentra en Shop Floor Control (Control en planta) >
Setup (Configuracin) > Production (Produccin) > Production parameters
(Parmetros de produccin), en la ficha Start (Inicio).
Seleccione la casilla de verificacin Edit options before posting (Editar opciones

antes de registro) si necesita abrir el formulario Start (Inicio) cuando se inicia un
trabajo.
Notificar artculos terminados en la orden de produccin

Cuando se informa acerca de una cantidad terminada en la ltima operacin de
una orden de produccin, dicha orden se puede actualizar mediante algunas
configuraciones de parmetros con esa cantidad y se actualiza el inventario
fsico.
Se ha aadido el parmetro Edit options before posting (Editar opciones antes

de registro) en Shop Floor Control (Control en planta) > Setup (Configuracin) >
Production (Produccin) > Production parameters (Parmetros de produccin)
para permitir que se abra Report as finished form (Formulario de notificar como
terminado) en este punto del proceso. Esto habilita al empleado a agregar, por
ejemplo, Id. de pallet u otras dimensiones de inventario de los artculos
terminados.
Nueva configuracin de la integracin de la produccin

En Microsoft Dynamics AX 2009, todos los parmetros relacionados
especficamente con las rdenes de produccin se agrupan en un formulario en
Shop Floor Control (Control en planta) > Setup (Configuracin) > Production
(Produccin) > Production parameters (Parmetros de produccin).
10-3
El nuevo formulario posee cinco fichas:
Ficha Descripcin
General Parmetros relacionados principalmente con el registro
del tiempo de proceso.
Start (Inicio) Parmetros relacionados con el inicio de un trabajo de
produccin.
Operations Parmetros relacionados con los comentarios de las
(Operaciones) operaciones.
Report as finished Parmetros relacionados con el registro de artculos
(Notificar como terminados en la orden de produccin.
terminado)
Quantity validation Parmetros relacionados con el inicio y los comentarios
(Validacin de la de las cantidades.
cantidad)
Parmetros de inicio
Los parmetros de inicio abarcan la situacin en la que se inicia un nuevo trabajo
desde un formulario de registro en Control en planta.
Una nueva caracterstica es la posibilidad de ejecutar el proceso de inicio con las

configuraciones de parmetros predeterminadas de inicio de Produccin en lugar
de los parmetros de la ficha Start (Inicio). Seleccione Use Shop Floor Control
Parameters (Utilizar parmetros de Control en planta) para aplicar los parmetros
configurados en la ficha Start (Inicio).
Parmetros de operaciones
Los parmetros Operations (Operaciones) abarcan lo siguiente:
El tipo de programacin que se aplica.

Cmo se controla el registro del trabajo o la tarjeta de ruta.
Qu tipo de empleados de trabajo se registran.
Cmo se controlan los diarios de preparacin de pedidos generados
con comentarios de trabajo.
Parmetros de notificar como terminado

Los parmetros de notificar como terminado se aplican cuando se hacen
comentarios en la ltima operacin de la orden de produccin.
Los comentarios en la ltima operacin activan el proceso de notificar como

terminado de la orden de produccin y se aplica la configuracin de parmetros.
10-4
Seleccione la casilla Edit options before posting (Editar opciones antes de

registro) si los empleados tienen que editar informacin de Notificar como
terminado antes de efectuar el registro. Esto es relevante si, por ejemplo, las
dimensiones de inventario de los artculos terminados difieren de la seleccin
de la orden de produccin.
NOTA: si los parmetros de Produccin en Control en planta no se configuran

de manera correcta pueden ocasionarse registros de tiempo o consumo de
materias primas incorrectos.
Situacin
La L. MAT del artculo X contiene tres artculos: A, B y C. La ruta posee
dos operaciones: 10 y 20. Los artculos de L. MAT estn conectados a las
operaciones de la siguiente manera:
Artculo de Operacin Principio de

L. MAT vaciado
A 10 Iniciado
B 10 Finalizado
C 20 Finalizado
El consumo de los materiales B y C difiere normalmente de la cantidad estimada.

Durante la produccin se tiene que abrir el diario de preparacin de pedidos para
que el empleado pueda introducir el consumo exacto al informar de la cantidad
de la operacin.
Cuando los empleados informan acerca de los comentarios de cantidad en la

ltima operacin, se debe abrir el diario Report as finished (Notificar como
terminado) de la orden de produccin para que el empleado pueda indicar el
almacn del artculo terminado.
Parmetros de inicio
La cantidad de la orden de produccin es normalmente de 200 piezas. No

obstante, los empleados slo inician la produccin de 20 piezas cada vez.
Cuando el empleado inicia una cantidad de artculos en la primera operacin, el

artculo A de L. MAT se debe elegir de la cantidad iniciada.
10-5
La siguiente figura es un ejemplo de los parmetros de inicio:
FIGURA 10.1 PARMETROS DE PRODUCCIN: FICHA START (INICIO)
El campo Update start on-line (Actualizar inicio en lnea) refleja que el

empleado debe introducir una cantidad cuando inicie el trabajo de proceso
de la operacin.
Se establece Automatic BOM consumption (Consumo automtico de L. MAT)

en Flushing principle (Principio de vaciado) con el fin de que se seleccione el
artculo A de L. MAT cuando el empleado inicie una cantidad en el trabajo de
proceso. El campo Post picking list now (Registrar preparacin de pedido ahora)
determina si las lneas de diario de los artculos seleccionados se registran de
manera inmediata.
10-6
Parmetros de operaciones
La siguiente figura es un ejemplo de los parmetros de Operations (Operaciones):
FIGURA 10.2 PARMETROS DE PRODUCCIN: FICHA OPERATIONS

(OPERACIONES)
Se establece el campo Automatic BOM consumption (Consumo automtico de

L. MAT) en Flushing principle (Principio de vaciado) para que se seleccionen los
artculos de L. MAT B y C cuando el empleado realice un informe como
cantidad terminada en cualquier operacin, 10 20.
Cuando se selecciona Edit journal (Editar diario), se abre el diario de

preparacin de pedidos con el fin de que el empleado pueda introducir la
cantidad consumida de artculos de L. MAT. El campo Post picking list now
(Registrar preparacin de pedido ahora) determina si las lneas de diario de los
artculos seleccionados se registran de manera inmediata.
Con la configuracin de parmetros que se muestra aqu, el procedimiento de los

comentarios en los trabajos de proceso es el siguiente:
1. Introducir el Employee number (Cdigo del empleado) en el

formulario Registration (Registro).
2. Hacer clic en Feedback (Comentarios).
3. Introducir una cantidad en el campo Good (Artculo) del formulario
Quantity reports (Informes de cantidad) y seleccionar Yes (S)
o No (No) en el campo Finished (Terminado) y, despus, hacer clic
en Approve (Aprobar).
10-7
4. Hacer los cambios necesarios en el formulario Production journal

lines (Lneas de diario de produccin) acerca del consumo de
artculos de L. MAT y, despus, cerrar el formulario.
El empleado puede cambiar diferentes configuraciones en las lneas del diario de

preparacin de pedidos, por ejemplo los nmeros de lote o serie, o incluso aadir
nuevas lneas al diario de preparacin de pedidos.
Parmetros de Notificar como terminado
Cuando el empleado notifica una cantidad de artculos como terminada en la

ltima operacin, se crea un diario Report as finished (Notificar como
terminado).
La figura siguiente muestra las configuraciones del diario Report as finished

(Notificar como terminado).
FIGURA 10.3 PARMETROS DE PRODUCCIN: FICHA REPORT AS

FINISHED (NOTIFICAR COMO TERMINADO)
Seleccione Quantity (Cantidad) o Status + Quantity (Estado + Cantidad) en

Update finished report on-line (Actualizar informe terminado en lnea) con el
fin de actualizar la cantidad finalizada en la orden de produccin.
Seleccione Edit options before posting (Editar opciones antes de registro) para
que el empleado pueda introducir el almacn u otra configuracin de los artculos
terminados.
10-8
Automatic BOM consumption (Consumo automtico de L. MAT) est

configurado en Never (Nunca). El Consumo automtico de L. MAT se aplica en
operaciones. Si se selecciona Always (Siempre) o Flushing principle (Principio
de vaciado) en la ficha Report as finished (Notificar como terminado) en este
caso, puede producir un registro doble de materiales.
Funcin de varios sitios y unidad de produccin en Control

en planta
Esta leccin describe los cambios que se han llevado a cabo en el mdulo de
Control en planta para habilitar la funcionalidad de varios sitios en Microsoft
Dynamics AX 2009.
Formulario Job Registration (Registro de trabajo)

La seleccin de la unidad de varios sitios y produccin se ha introducido en el
formulario Job registration (Registro de trabajo).
Cuando el registro se abre desde Shop Floor Control (Control en planta) >
Periodic (Peridico) > Registration (Registro) > Job registration (registro de
trabajo) (cola de trabajo), el formulario del cuadro de dilogo contendr campos
que posibilitarn limitar la cola de trabajo de un Site (Sitio), Production unit
(Unidad de produccin), Workcenter (Recurso) o Workcenter group (Grupo
de recursos) especfico.
FIGURA 10.4 CONSULTA DEL CUADRO DE DILOGO DE LA COLA DE

TRABAJO
Configuracin del parmetro dependiente del sitio

La caracterstica de varios sitios se ha integrado en el mdulo Control en planta
de manera que habilite parmetros relevantes para que se configuren de manera
individual.
El campo Parameter usage (Uso de parmetros) controla si los sitios aplican

parmetros individuales para la integracin de la produccin.
Cuando se activa la caracterstica de varios sitios, el parmetro est disponible. Si

el parmetro est configurado en By site (Por sitio), se puede crear un parmetro
especfico de sitio nuevo.
10-9
Tarjeta de registro electrnica: mejoras

Se han realizado mejoras en la tarjeta de registro electrnica para facilitar las
tareas diarias de los trabajadores de proyectos.
Se ha aadido el botn de men Project (Proyecto) con el fin de hacer ms fcil

el uso de los diarios Project fee (Cuota de proyecto) y Project item (Artculo de
proyecto).
Cuota de proyecto
Cuando un empleado crea registros de horas de proyecto en la tarjeta de registro
electrnica, el empleado puede abrir el diario de cuota de proyecto y crear
registros de cuota de un proyecto.
En la tarjeta de registro electrnica, haga clic en Project (Proyecto) > Fee

(Cuota) para abrir las lneas del diario de cuota de proyecto.
Artculos de proyecto
Cuando un empleado crea registros de hora de proyecto en la tarjeta de registro
electrnica, el empleado puede abrir el diario de artculo de proyecto y crear
registros de artculos de un proyecto.
En la tarjeta de registro electrnica, haga clic en Project (Proyecto) > Fee

(Cuota) para abrir las lneas del diario de cuota de proyecto.
Formulario de registro: mejoras

Se han llevado a cabo mejoras en el formulario de registro para permitir a los
empleados crear registros de cuota y de artculo de proyecto y tambin crear
diarios de inventario para registrar artculos que no estn relacionados con los
proyectos ni con las rdenes de produccin.
Registro de cuota y artculo

En Shop Floor Control (Control en planta) > Setup (Configuracin) >
Terminals (Terminales) > Configure registration forms (Configurar
formularios de registro), se pueden aplicar botones a una configuracin de
formulario de registro que habilite a los empleados para registrar artculos
o cuotas de proyecto.
Configure los nombres de diario de los diarios Project item (Artculo de

proyecto) y Project fee (Cuota de proyecto) en Shop Floor Control (Control en
planta) > Setup (Configuracin) > Parameters (Parmetros) en la ficha Project
(Proyecto) en los campos Hour (Hora) y Fee (Cuota).
El empleado puede hacer clic en el botn de men Project (Proyecto) en el

formulario de registro y seleccionar tanto un diario de cuota como de artculo.
10-10
Cuando se abre el diario, la lnea inicial de diario de proyecto ya incluye la

informacin disponible:
Fecha del presente da.

Id. de empleado (para diarios de cuota).
Id. de proyecto o de actividad de proyecto (si el empleado est
trabajando en un proyecto o en una actividad de proyecto).
Registro de inventario
En Shop Floor Control (Control en planta) > Setup (Configuracin) >
Terminals (Terminales) > Configure registration forms (Configurar
formularios de registro), se puede aplicar un botn a una configuracin de
formulario de registro que permita a los empleados registrar un diario de
inventario de prdidas/ganancias.
Configure el nombre del diario de inventario en Shop Floor Control (Control

en planta) > Setup (Configuracin) > Parameters (Parmetros) en la ficha
General.
El formulario de lneas de diario se abre cuando el empleado hace clic en el

botn del formulario de registro.
Resumen
Las nuevas caractersticas en Control de planta de Microsoft Dynamics AX 2009,
mejoran el grupo de caractersticas de las empresas que utilizan el mdulo
Produccin. Las empresas dispondrn de una mayor flexibilidad de registro
de diarios de preparacin de pedidos y de una caracterstica de varios sitios
integrada.
Las empresas que utilicen el mdulo de proyecto tendrn un acceso directo a los
diarios Cuota de proyecto y Artculo de proyecto desde sus formularios de registro
y la tarjeta de registro electrnica.
10-11
Principio de vaciado
1. Cmo puede aplicar un principio de vaciado para artculos de L. MAT
cuando se implementa el Control en planta?
( ) Slo se puede aplicar el flujo invertido en las operaciones y la orden de
produccin.
( ) El principio de vaciado de artculos de L. MAT no se puede aplicar en
Control en planta.
( ) Se pueden aplicar todas las configuraciones de principio de vaciado para
los artculos de L. MAT.
( ) Slo se puede aplicar el flujo invertido en la orden de produccin cuando
la ltima operacin se ha notificado como terminada.
Registro de diarios desde la tarjeta de registro electrnica

2. Qu tipo de diarios se pueden registrar directamente desde la tarjeta de
registro electrnica en Control en planta? (Seleccione todas las respuestas
vlidas).
( ) Diarios de cuota de proyecto.
( ) Diarios de horas de proyecto.
( ) Diarios de artculo de proyecto.
( ) Diarios de preparacin de pedidos.
Notificar rdenes de produccin como terminadas

3. Se pueden editar las dimensiones de inventario para artculos terminados?
( ) Slo se puede cambiar la dimensin Warehouse (Almacn).
( ) Se pueden configurar parmetros para que los empleados puedan editar
todas las dimensiones de inventario cuando los artculos se han
notificado como terminados.
( ) No. Siempre se aplican las dimensiones de inventario predeterminadas de
la orden de produccin.
( ) En la configuracin de parmetros, se selecciona qu dimensiones de
inventario se pueden editar cuando los artculos se hayan notificado
como terminados.
10-12
Diarios de inventario desde el formulario de registro

4. Se puede crear y registrar un diario de inventario desde un formulario de
registro?
( ) No, slo se puede crear el diario de inventario, pero no registrarlo.
( ) S, se pueden registrar todos los tipos de diario de inventario desde el
formulario de registro.
( ) No, slo se pueden registrar diarios de inventario desde la tarjeta de
registro electrnica.
( ) S, pero nicamente diarios de inventario de tipo ganancias/prdidas.
10-13

captulo:
1.
2.
3.
10-14
Soluciones
Principio de vaciado
1. Cmo puede aplicar un principio de vaciado para artculos de L. MAT

cuando se implementa el Control en planta?
( ) Slo se puede aplicar el flujo invertido en las operaciones y la orden de
produccin.
( ) El principio de vaciado de artculos de L. MAT no se puede aplicar en
Control en planta.
() Se pueden aplicar todas las configuraciones de principio de vaciado para
los artculos de L. MAT.
( ) Slo se puede aplicar el flujo invertido en la orden de produccin cuando
la ltima operacin se ha notificado como terminada.
Registro de diarios desde la tarjeta de registro electrnica
2. Qu tipo de diarios se pueden registrar directamente desde la tarjeta de

registro electrnica en Control en planta? (Seleccione todas las respuestas
vlidas).
() Diarios de cuota de proyecto.
( ) Diarios de horas de proyecto.
() Diarios de artculo de proyecto.
( ) Diarios de preparacin de pedidos.
Notificar rdenes de produccin como terminadas
3. Se pueden editar las dimensiones de inventario para artculos terminados?

( ) Slo se puede cambiar la dimensin Warehouse (Almacn).
() Se pueden configurar parmetros para que los empleados puedan editar
todas las dimensiones de inventario cuando los artculos se han
notificado como terminados.
( ) No. Siempre se aplican las dimensiones de inventario predeterminadas de
la orden de produccin.
( ) En la configuracin de parmetros, se selecciona qu dimensiones de
inventario se pueden editar cuando los artculos se hayan notificado
como terminados.
10-15
Diarios de inventario desde el formulario de registro
4. Se puede crear y registrar un diario de inventario desde un formulario de

registro?
( ) No, slo se puede crear el diario de inventario, pero no registrarlo.
( ) S, se pueden registrar todos los tipos de diario de inventario desde el
formulario de registro.
( ) No, slo se pueden registrar diarios de inventario desde la tarjeta de
registro electrnica.
() S, pero nicamente diarios de inventario de tipo ganancias/prdidas.
10-16
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
CAPTULO 11: VALORACIN DE GESTIN DE

COSTES E INVENTARIO
Objetivos
Los objetivos son:
Describir las mejoras realizadas en los costes estndar, y las nuevas

caractersticas que se han aplicado para respaldar este mtodo de
valoracin del inventario
Explicar las mejoras realizadas en el modelo de inventario de coste
medio
Examinar las mejoras realizadas en el proceso de cierre del inventario
Introduccin
En Microsoft DynamicsTM AX 2009, el sistema mejorado de contabilidad de
costes ofrece mejoras en el rendimiento adems de precisin en la valoracin
de gestin de costes e inventario.
El marco de coste estndar se ha actualizado, de modo que ya no es necesario

realizar el proceso de cierre del inventario con los artculos definidos mediante
el uso de este mtodo de valoracin.
El sistema mejorado de contabilidad de costes incluye ahora herramientas que

permiten la inclusin de los costes indirectos en la absorcin completa de los
costes de produccin, lo que permite obtener una visin general de todos los
costes relacionados con una produccin.
Microsoft Dynamics AX 2009 ha mejorado el rendimiento de los modelos de

inventario de coste medio durante el cierre del inventario con la introduccin
de un nuevo principio de liquidacin indirecta de las emisiones frente a las
recepciones. Como consecuencia, los modelos de inventario de coste medio
ahora se escalan mejor a grandes volmenes de transacciones.
11-1
Coste estndar
Cuando se activa un nuevo coste estndar en un artculo, el sistema revaloriza
inmediatamente tanto el inventario como el trabajo en curso (WIP), al nuevo
coste estndar. Tambin registra las desviaciones en la revalorizacin en el
proceso para dar cuenta de la diferencia con el coste estndar anterior.
A continuacin, se muestra una lista de los tipos de desviaciones disponibles para

el coste estndar:
Las desviaciones con respecto al coste estndar se identifican

a travs de diferentes tipos de desviacin en cada etapa.
Las desviaciones del precio de compra se identifican tras la
conciliacin entre el recibo y la factura de compra.
Las desviaciones de cambios en los costes se identifican en las
transferencias y notas de abono.
Las desviaciones de revalorizacin se identifican tras el cambio del
coste estndar.
Las desviaciones de produccin se identifican una vez finalizada
sta. Opcionalmente se pueden separar entre desviaciones de coste,
cantidad, sustitucin y tamao de lote.
En ltima instancia, los artculos definidos mediante un mtodo de valoracin de

coste estndar ya no requieren que se realice el proceso de cierre del inventario
NOTA: el cierre del inventario se sigue procesando para todos los dems
mtodos de valoracin (FIFO, LIFO, fecha de LIFO, coste medio, coste medio
a fecha).
En esta leccin se describen las nuevas caractersticas desarrolladas en el rea de

gestin de costes que afectan al mtodo de valoracin de inventario de coste
estndar:
Hoja de gestin de costes

Costes indirectos
Desglose de costes
Versin de costes de planificacin
Desviaciones con respecto al coste estndar
11-2
Marco de coste estndar

El objetivo de las mejoras en Microsoft Dynamics AX 2009 es introducir un
mtodo de gestin de costes de inventario de coste estndar (real) que incluya los
siguientes aspectos:
Ausencia del proceso de cierre de inventario

Oportunidad de contabilizar diferentes tipos de desviaciones
Mantenimiento de valores de inventario al coste estndar
Se ha incorporado el nuevo formulario Standard cost transactions

(Transacciones de coste estndar) con el objeto de poder ver todos los
movimientos en un artculo que estn controlados por el coste estndar. Este
formulario se puede encontrar aqu:
Inventory management (Gestin del inventario) > Inquiries (Consultas) >

Transactions (Transacciones) > Standard cost transactions (Transacciones
de coste estndar)
Todas las recepciones y emisiones se registran con el coste estndar

predeterminado. El coste estndar se basa generalmente en el coste esperado
e histrico. Las diferencias que surjan entre el coste real y el coste estndar
predeterminado se identifican y registran como desviaciones.
El mtodo de gestin de costes de inventario de coste estndar proporciona tres

tipos de desviaciones:
Desviacin del precio de compra

Desviacin del cambio en los costes
Desviacin de produccin (desviaciones de precio, cantidad, tamao
de lote y sustitucin)
El valor de inventario siempre se evala con el coste estndar activo actual,

y si se activa un nuevo coste estndar, el valor de inventario se revalorizar
inmediatamente para reflejar el nuevo coste estndar. Las diferencias se registran
en una cuenta de revalorizacin.
Por lo tanto, los artculos basados en el coste estndar ya no se incluyen en el

proceso de cierre del inventario de Microsoft Dynamics AX. El modelo de
inventario permite el desglose de los costes y es compatible con la funcionalidad
de varios sitios.
Procedimientos: marco de coste estndar

A continuacin, se indican varios procedimientos para trabajar en el marco de
coste estndar:
11-3
Procedimiento: configuracin del mtodo de coste estndar en un grupo de

modelos de inventario
FIGURA 11.1 GRUPO DE MODELOS DE INVENTARIO COSTE ESTNDAR
Para habilitar el mtodo de coste estndar en un grupo de modelos de inventario,

realice los siguientes pasos:
1. Abra Inventory management (Gestin de inventario) > Setup

(Configuracin) > Inventory (Inventario) > Inventory model group
(Grupo de modelos de inventario).
2. Seleccione un grupo de modelos de inventario.
3. Seleccione la ficha Inventory model (Modelo de inventario).
4. En el campo Inventory model (Modelo de inventario), seleccione
Coste estndar.
NOTA: las casillas de verificacin Include physical value (Incluir valor fsico)
y Fixed receipt price (Precio de recepcin fijo) estn bloqueadas e inactivas
cuando el modelo de inventario activo es el coste estndar.
11-4
Procedimiento: habilitacin de desviaciones de produccin
Para habilitar las desviaciones de la produccin, realice los siguientes pasos:

2. Haga clic en la ficha Bills of materials (Listas de materiales).
3. En el campo Variance to standard (Desviacin con respecto al
coste estndar), seleccione Summarized (Resumido) o For each
cost (Para cada coste).
Procedimiento: configuracin de desviaciones en perfiles de registro de coste

estndar
Para configurar las cuentas contables para aplicar el registro de las desviaciones
respecto al coste estndar en la contabilidad, realice los siguientes pasos:

(Configuracin) > Posting (Contabilizacin) > Posting
(Contabilizacin).
2. En el formulario Inventory posting (Registro de inventario), haga
clic en la ficha Standard cost variance (Desviacin del coste
estndar).
3. Seleccione el tipo de desviacin para el que desea configurar las
cuentas contables.
4. Presione CTRL+N para crear una lnea nueva.
5. Seleccione la relacin de artculos y la relacin de costes que
regirn la resolucin de las cuentas contables.
6. Seleccione el nmero de cuenta.
7. Realice una seleccin en el campo Site (Sitio).
8. Guarde el registro y cierre el formulario Inventory posting (Registro
de inventario).
Desglose de costes
Los costes de los productos se componen de diferentes tipos de contribuciones al
coste de los recursos. Normalmente se clasifican como:
Costes de materiales
Costes de mano de obra
Costes indirectos
11-5
La funcin de desglose de costes permite el seguimiento de la composicin de

costes de los artculos mantenidos al coste estndar por los niveles de produccin,
para costes planificados, estimados y reales. Es posible analizar el coste del
producto, los costes de produccin, los inventarios, el trabajo en curso, el coste
de los artculos vendidos y la composicin del coste y resumirlo todo en sus
grupos de coste originales.
En el coste planificado, el clculo de la estimacin de la produccin y de los

costes de produccin, junto con los grupos de coste definidos por el usuario que
se encuentran vinculados a los recursos, permite la recopilacin y clasificacin de
las contribuciones al coste. Despus de valorar las contribuciones al coste de los
componentes fabricados a los costes estndar, el sistema inserta la descomposicin
resumida del coste estndar de cada grupo de costes. Esto permite la recopilacin
de la descomposicin del coste resumida multinivel para cada grupo de costes del
coste del producto y el coste de produccin.
Un marco de coste estndar dedicado admite la caracterstica de desglose de

costes. Su funcin es almacenar e identificar el coste estndar y su composicin
para cada grupo de costes. Adems, captura y registra el movimiento de inventario
valorado al coste estndar en relacin con la identificacin del coste estndar
y las desviaciones con respecto al mismo. Asimismo, constituye el repositorio
del anlisis de composicin del coste.
NOTA: la caracterstica de desglose de costes est limitada al mtodo de

inventario de coste estndar de Microsoft Dynamics AX 2009
Procedimientos: habilitacin del desglose de costes

Para habilitar el desglose de costes en la configuracin de Microsoft
Dynamics AX 2009, realice los siguientes pasos:
1. Abra Administration (Administracin) > Setup (Configuracin) >

System (Sistema) > Configuration (Configuracin).
2. Expanda el nodo Logistics (Logstica).
3. Expanda el nodo Bills of materials (Lista de materiales).
4. Active la casilla de verificacin Allow cost breakdown activation
(Permitir activacin de desglose de costes).
Para habilitar el desglose de costes en el mdulo Inventory management

(Gestin del inventario), realice los siguientes pasos:

2. Haga clic en la ficha Bills of materials (Listas de materiales).
3. Realice una seleccin en el campo Cost Breakdown (Desglose de
costes).
4. Cierre el formulario Parameters (Parmetros).
11-6
Hoja de gestin de costes

Los costes de los productos se componen de diferentes tipos de contribuciones al
coste de los recursos. Los grupos de costes permiten la recopilacin y clasificacin
de las contribuciones al coste de acuerdo con la naturaleza de los recursos.
FIGURA 11.2 COMPOSICIN DE COSTES EN LA HOJA DE GESTIN DE

COSTES
La caracterstica de hoja de gestin de costes permite a los usuarios organizar

y estructurar de forma coherente la composicin del coste para cada grupo de
costes con vistas al clculo de los costes de planificacin, la estimacin de la
produccin y los costes de produccin. La hoja de gestin de costes tambin
sirve como marco subyacente para la configuracin y el clculo de los costes
indirectos (consulte el tema titulado Coste indirecto para obtener ms
informacin).
En Microsoft Dynamics AX 2009, la hoja de gestin de costes est limitada a una

sola hoja para cada nivel de la empresa. Sin embargo, se pueden configurar para
cada sitio costes, precios, tarifas y coeficientes.
Para configurar los grupos de costes, vaya a Inventory management (Gestin

del inventario) > Setup (Configuracin) > Bills of materials (Lista de
materiales) > Cost groups (Grupos de costes)
11-7
Para configurar la hoja de gestin de costes, vaya a Inventory management

(Gestin de inventario) > Setup (Configurar) > Bills of materials (Lista de
materiales) > Costing sheet setup (Configuracin de hoja de gestin de costes)
FIGURA 11.3 FORMULARIO COSTING SHEET SETUP (CONFIGURACIN DE

HOJA DE GESTIN DE COSTES)
ADVERTENCIA: al configurar la hoja de gestin de costes, haga clic en el

botn Guardar antes de salir. De lo contrario, los cambios no se guardarn.
La hoja de gestin de costes slo se puede aplicar en los siguientes eventos

relacionados con la fabricacin:
Planificacin de los costes de los productos

Estimacin de la produccin/informes de consumo/costes de
produccin
La hoja de gestin de costes se muestra como parte del formulario completo

BOM Calculation (Clculo de L. MAT), y se puede mostrar para un artculo
fabricado, una orden de produccin o un artculo de lnea en un pedido de ventas,
un presupuesto de ventas o un pedido de servicio.
Situacin
Ken, el controlador, define y organiza la estructura de costes que se aplica a la

empresa. Adems, asigna los grupos de costes cuyas contribuciones al coste
forman el coste de los artculos fabricados y vendidos en la hoja de gestin de
costes.
Las consultas de composicin del coste presentan de manera coherente el coste

planificado, estimado y real en el marco de la hoja de gestin de costes.
11-8
Costes indirectos
En la metodologa de costes de absorcin completa, los costes indirectos de
fabricacin se cargan a los productos. Esta caracterstica de costes permite la
definicin, a travs de la hoja de gestin de costes, de los costes indirectos de
fabricacin que se van a aplicar o bien como suplemento sobre otros costes
agregados o bien como horas o cantidades de sobreproduccin.
Los costes indirectos contribuyen a los costes planificados, estimados y reales de

la produccin y los productos. Se aplican y registran en la contabilidad en la fase
de consumo de los recursos.
Microsoft Dynamics AX 2009 incorpora el nuevo formulario Indirect cost

transactions (Transacciones de costes indirectos), que se puede encontrar en la
siguiente ruta:
Production (Produccin) > Production order details (Detalles de orden de

produccin) > Inquiries (Consultas) > Indirect cost transactions (Transacciones
de costes indirectos).
El formulario Indirect cost transactions (Transacciones de costes indirectos)

ofrece una visin general de los costes indirectos aplicados en la orden de produccin.
Situacin
Ken, el controlador, define los costes indirectos que hay que aplicar en la empresa,
para lo cual inserta cdigos de costes indirectos en la hoja de gestin de costes,
en el grupo de costes indirectos principal a fin de recopilar y clasificar sus
contribuciones.
Por ejemplo, Ken crea costes generales de material como suplemento para aplicar
sobre los costes de material, costes generales de mano de obra como tarifa para
aplicar sobre las horas de mano de obra notificadas y gastos generales de planta
como suplemento sobre los costes directos e indirectos.
Las contribuciones de costes indirectos calculadas se insertan en los clculos de

los costes planificados, las estimaciones de produccin y los costes de produccin,
contabilizndose para los costes indirectos aplicados. Las diversas cuentas
contables del cdigo de coste indirecto permiten el registro de su absorcin
de forma distintiva en la contabilidad.
Versiones de costes
El formulario Costing version setup (Configuracin de versin de costes)
permite a los usuarios crear diversos entornos definidos por el usuario con vistas
al mantenimiento y el clculo de los costes planificados de los artculos, y se
puede encontrar en la siguiente ruta:

Costing versions (Versiones de costes)
11-9
Los usuarios pueden especificar y mantener costes de artculos planificados,

tarifas de categora de coste, tarifas de costes indirectos y coeficientes en las
versiones de costes. El clculo de L. MAT ejecutado en la versin de costes
calcula los costes planificados del artculo fabricado y los anexa a ste.
Los costes creados con un estado de pendiente se pueden activar, bien por
separado o de manera masiva, para hacerlos efectivos y aplicarlos a la valoracin
de los costes de produccin y el inventario.
Los atributos de las versiones de costes permiten limitaciones de contenido

y clculos de costes en la versin en cuestin. Los costes de los artculos de una
versin de costes se pueden analizar y mantener de forma individual o para cada
versin de costes. Se mantiene un historial de costes activo, con detalles
completos.
NOTA: la caracterstica de versin de costes est disponible en todos los tipos

de mtodos de costes. Sin embargo, cuando est habilitado el coste estndar, el
formulario Costing version setup (Configuracin de versin de costes) incluye
algunos principios que estn limitados y no se pueden cambiar.
Situacin
Vince, el jefe de operaciones, desea aumentar los costes estndar del prximo
ejercicio.
Para tal fin, Vince crea una versin de costes dedicada. Diversos colaboradores
rellenan la versin de costes de planificacin con los costes de los artculos
adquiridos, la tarifa de categora de coste y los coeficientes de costes indirectos
del prximo ejercicio.
Un clculo de L. MAT, ejecutado en la versin de costes, calcula e inserta los

costes estndar de un artculo fabricado en la versin. El clculo se basa en el
conjunto de costes de la versin de costes. Vince revisa el contenido de la versin
de costes, corrigiendo si es necesario y bloqueando la versin de costes en cuanto
est satisfecho con su contenido.
Al comienzo del nuevo ao, Vince activa de forma masiva los costes de la
versin de costes. De esta manera, los hace efectivos y los aplica para la
valoracin del inventario y los costes de produccin del nuevo ao.
Procedimientos: versiones de costes

A continuacin, se indican algunos de los procedimientos que se utilizarn al
trabajar con las versiones de costes.
11-10
Procedimiento: creacin de una versin de costes
Para crear una versin de costes, realice los siguientes pasos:

(Configuracin) > Costing versions (Versiones de costes).
2. Presione CTRL+N para crear una lnea nueva.
3. Seleccione un tipo de coste.
4. Inserte texto en el campo Version (Versin).
5. Inserte texto en el campo Name (Nombre).
6. En el campo Block (Bloquear), seleccione Yes (S) o No
(dependiendo de si la versin requiere que se bloquee su uso o no).
7. Configure Activate (Activar) como No.
Procedimiento: adicin de costes de artculos a una versin de costes
Para agregar los costes de un artculo a una versin de costes, realice los
siguientes pasos:

(Peridico) > Bills of materials (Listas de materiales) > Costing
versions (Versiones de costes).
2. Seleccione un registro en el formulario Costing version
maintenance (Mantenimiento de versin de costes).
3. Haga clic en el botn Price (Precio) > Item price (Precio de
artculo).
4. Rellene los campos necesarios en la ficha Pending prices (Precios
pendientes) > Overview (Visin general).
5. Guarde el registro y cierre el formulario Item price (Precio de
artculo).
Procedimiento: entrada de la tarifa de categora de coste en la versin de

costes
Para especificar las tarifas de categora de costes de una versin de costes, realice
los siguientes pasos:

3. Haga clic en el botn Price (Precio) > Cost category Price (Precio
de categora de costes).
4. Rellene los campos necesarios de la ficha Overview (Visin
general).
11-11
5. Guarde el registro y cierre el formulario Cost category price (Precio

de categora de costes).
Procedimiento: entrada de factores de costes indirectos en la versin de

costes
Para especificar los factores de costes indirectos de una versin de costes, realice
los siguientes pasos:

3. Haga clic en el botn Price (Precio) > Indirect cost (Coste
indirecto).
4. Rellene los campos necesarios de la ficha Overview (Visin
general).
5. Guarde el registro y cierre el formulario Indirect cost (Coste
indirecto).
Procedimiento: clculo del coste del producto en la versin de costes
Para calcular el coste del producto a partir del conjunto de los costes de la
versin de costes, realice los siguientes pasos:

(Configuracin) > Costing versions (Versiones de costes).
2. Seleccione un registro en el formulario Costing version setup
(Configuracin de versin de costes).
3. Haga clic en Calculation (Clculo) (en un registro que no est
bloqueado).
4. Seleccione los criterios para la ejecucin del clculo de L. MAT
y/o el filtrado del producto que se va a calcular.
5. Haga clic en Aceptar.
Procedimiento: activacin de los precios de coste en la versin de costes
Para activar los precios de coste en el formulario Costing version setup

(Configuracin de versin de costes), realice los siguientes pasos:

(Configuracin) > Costing versions (Versiones de costes)
2. Seleccione un registro en el formulario Costing version setup
(Configuracin de versin de costes).
3. Asegrese de que el campo Block (Bloquear) est establecido en
No. De lo contrario, se encontrar bloqueado para la introduccin.
4. Seleccione Yes (S) en el campo Activate (Activar) para
asegurarse de que se puede realizar la activacin.
11-12
5. Haga clic en el botn Activate (Activar).

6. Active nicamente la casilla de verificacin Cost price (Precio
de coste) para activar nicamente el precio de coste.
7. Haga clic en Aceptar.
NOTA: es posible procesar y mantener los costes y precios de las versiones de

costes para cada artculo individual, categoras de costes y costes indirectos
mediante el acceso a esos artculos y el uso del botn Prices (Precios).
Desviaciones de produccin
Segn la metodologa de costes estndar, el producto y la produccin se valoran
a un coste estndar predeterminado, basado en precios y cantidades supuestos.
La diferencia entre los costes reales de produccin y el coste estndar se identifica

como desviaciones. Las desviaciones de produccin con respecto al coste
estndar se distinguen tradicionalmente entre desviaciones basadas en precios
o desviaciones basadas en cantidad y se separan para cada tipo de recurso
(material, mano de obra y gastos generales).
La caracterstica de desviaciones de produccin permite la captura de los distintos

tipos de desviaciones de produccin con respecto al coste estndar para cada uno
de los recursos que contribuyen a la produccin.
NOTA: las desviaciones en la produccin se calculan y registran solamente al

final de la produccin en Microsoft Dynamics AX 2009.
Las desviaciones de produccin con respecto al coste estndar se pueden registrar

en distintas cuentas contables, segn el tipo de desviacin y el grupo de costes de
los recursos que contribuyen (fabricacin directa, material directo, indirectos, sin
definir).
Cuando el usuario realiza el desglose de los costes, es posible calcular, aunque no

registrar, la desviacin de subnivel. Esto se puede utilizar para obtener
informacin acerca de las desviaciones de los artculos semiacabados.
Situacin
Cuando el usuario finaliza la produccin de un producto mantenido al coste

estndar, realiza una comparacin entre los costes de produccin generados
detallados y los detalles de clculo del coste estndar predeterminado.
Microsoft Dynamics AX 2009 compila distintas desviaciones para cada recurso

individual que contribuye al nivel de produccin. Las cuentas contables para el
registro de esas desviaciones se resuelven segn los tipos de desviaciones y el
grupo de costes de los contribuidores al coste.
11-13
Los distintos tipos de desviaciones de produccin con respecto a los costes

estndar son los siguientes:
Price variance (Desviacin del precio): en la siguiente tabla se

muestra la frmula para el clculo de la desviacin del precio.
Clculo Desviacin
Consumo realizado
* (coste estndar permitido/cantidad estndar
permitida) (importe de coste
realizado/consumo realizado)
= Desviacin del precio
Quantity variance (Desviacin de la cantidad): en la siguiente tabla

se muestra la frmula para el clculo de la desviacin en la cantidad.
Clculo Descripcin
(cantidad estndar permitida consumo
realizado)
* (coste estndar permitido/cantidad estndar
permitida)
= Desviacin de la cantidad
Lot size variance (Desviacin del tamao de lote): en la siguiente

tabla se muestra la frmula para el clculo de la desviacin en el
tamao de lote.
Clculo Descripcin
Constante de tamao de lote al coste estndar
* (cantidad realizada/tamao de lote al coste
estndar)
- 1
= Desviacin del tamao de lote
Substitution variance (Desviacin de la sustitucin): la contribucin

al coste que no est en el coste estndar sino en el coste realizado,
o que est en el coste estndar pero no en el realizado.
11-14
Procedimiento: consulta sobre las desviaciones en las

rdenes de produccin
Para realizar una consulta sobre las desviaciones registradas en una orden de
produccin finalizada con respecto a un producto de coste estndar, realice los
siguientes pasos:
1. Abra Production (Produccin) > Production Order Details

(Detalles de orden de produccin).
2. Seleccione un orden de produccin (donde el estado = Ended
(Terminado)).
3. Haga clic en el botn Inquiries (Consultas) > Price calculation
(Clculo del precio).
4. Haga clic en el botn Variance (Desviacin).
5. El sistema mostrar ahora las desviaciones registradas en la orden de
produccin.
Instruccin de anlisis de desviaciones

Inventory Management (Gestin del inventario) > Reports (Informes) >
Analysis (Anlisis) > Variance analysis statement (Instruccin de anlisis de
desviaciones)
La instruccin de anlisis de desviaciones en Microsoft Dynamics AX 2009 se

utiliza para preparar un informe sobre las desviaciones de produccin y en las
compras durante un perodo de tiempo especificado, como puede ser el perodo
o ao actual.
El informe permitir al usuario determinar las desviaciones totales durante un

perodo. En l se resumen las desviaciones en el material directo relativas a los
pedidos de compra y las rdenes de produccin, y las desviaciones en la orden de
produccin relativas a la fabricacin directa, los costes indirectos y los costes sin
definir.
El informe puede presentar un resumen o desglose detallado de las desviaciones

con respecto a artculos, pedidos o grupos de costes.
Coste Medio
En Microsoft Dynamics AX 2009 el proceso de cierre del inventario se ha
mejorado con la introduccin de una mayor precisin y de un tiempo de ejecucin
ms rpido en artculos de gran volumen. Esta mejora sirve de ayuda a la hora de
gestionar los costes de inventario basados en el modelo de inventario de coste
medio.
11-15
Para facilitar la configuracin del coste medio se han eliminado los siguientes
parmetros:
Minimum Average Quantity (Cantidad mnima en liquidaciones)

Minimum Settle Quantity Percent (Porcentaje mnimo de la cantidad
de liquidacin)
Minimum Settle Amount (Importe mnimo de liquidacin)
Resumen de liquidaciones
En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha introducido un nuevo principio de
liquidacin para el coste medio.
En el nuevo principio, todas las recepciones incluidas en el perodo de cierre se

resumen en una nueva transaccin de transferencia de inventario denominada
cierre del inventario de coste medio. Todas las recepciones para el perodo se
liquidarn con la emisin de la nueva transaccin de transferencia de inventario.
Todas las emisiones para el perodo se liquidarn con la recepcin de la nueva
transaccin de transferencia de inventario.
Si tras el cierre del inventario, el inventario disponible es positivo, el valor

y disponibilidad del inventario se resumen en la nueva recepcin de transaccin
de transferencia de inventario.
Si tras el cierre del inventario, el inventario disponible es negativo, el valor

y disponibilidad del inventario es igual a la suma de las emisiones individuales
que no se han liquidado completamente.
Situacin
En la situacin ilustrada en el siguiente diagrama, se han registrado varias

recepciones y una emisin actualizadas financieramente. Durante el cierre del
inventario, Microsoft Dynamics AX 2009 generar y contabilizar la transaccin
de transferencia de inventario resumida y liquidar todas las recepciones del
periodo con la transaccin de emisin de transferencia de inventario resumida.
Todas las emisiones del perodo se liquidarn con la transaccin de recepcin de
transferencia de inventario resumida.
Se calcula que el coste medio es de 15,00 dlares USA (USD). La emisin se

contabiliz originalmente con un coste estimado de 14,67 (USD), por lo tanto,
en la emisin se registrar un ajuste de -0,33 (USD).
En la fecha de cierre del inventario, el inventario disponible es de tres piezas, con

un valor total de 45,00 (USD).
11-16
FIGURA 11.4 RESUMEN DE LIQUIDACIONES
Tenga en cuenta los siguientes aspectos acerca del diagrama:
Las transacciones de inventario se muestran como flechas verticales.

Las recepciones al inventario son flechas verticales por encima de la
lnea de tiempo.
Las emisiones fuera del inventario son flechas verticales por debajo
de la lnea de tiempo.
Encima (o debajo) de cada flecha vertical, el valor de la transaccin
de inventario se especifica en formato de textoCantidad@precio
unitario.
Las flechas verticales en las que el texto est incluido entre parntesis
significan que las transacciones de inventario se registran fsicamente
en el inventario.
Las flechas verticales en las que el texto no est incluido entre
parntesis significan que las transacciones de inventario se registran
financieramente en el inventario.
Cada flecha vertical tiene un nmero adjunto. El nmero especifica
la secuencia de transacciones de inventario que se ha registrado en la
lnea de tiempo.
Los cierres del inventario se muestran con una lnea discontinua
vertical roja y un IC (cierre de inventario) en formato de texto
encima.
11-17
Las liquidaciones realizadas durante el cierre del inventario se

muestran como flechas discontinuas rojas que van desde las
recepciones a las emisiones.
Mejora del rendimiento

Cuando en el cierre del inventario se utiliza un modelo de inventario de coste
medio para liquidar emisiones con recepciones, en teora se tiene que liquidar
cada emisin con cada recepcin. Como este proceso llevaba mucho tiempo, se
redujo anteriormente al permitir al usuario la posibilidad de equilibrar precisin
y rendimiento.
Cuando el usuario aplica el nuevo principio, todas las emisiones se liquidan

contra toda las recepciones a travs de una transferencia virtual al cierre del
inventario. Esto representa la suma de todas las recepciones abiertas en cantidad
e importe del coste (as, el precio unitario es el coste medio correcto). Este
procedimiento genera pocas liquidaciones al tiempo que proporciona una
precisin completa
El resultado final de esto es que los modelos de inventario de coste medio ahora
se escalan mejor a grandes volmenes de transacciones.
Incluir valor fsico

En Microsoft Dynamics AX 2009, el parmetro Include physical value (Incluir
valor fsico) no funciona igual en el mtodo de costes de coste medio que en las
versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX.
Si el parmetro est marcado en el grupo de modelos de inventario, el sistema

utilizar las recepciones actualizadas fsicamente en el clculo del precio de coste
estimado (realizacin de la media). Las emisiones se registrarn en funcin del
precio de coste estimado durante el perodo.
NOTA: durante el cierre del inventario, slo las recepciones actualizadas

financieramente se tendrn en cuenta en el clculo del coste medio.
Situacin
En la situacin ilustrada en el siguiente diagrama, se han registrado una

recepcin actualizada financieramente, una recepcin actualizada fsicamente
y una emisin actualizada financieramente. En el grupo de modelos de inventario,
se ha seleccionado el parmetro Include physical value (Incluir valor fsico). La
emisin se registra con un precio de coste estimado de 12,50 dlares estadounidenses
(USD) dado que se tiene en cuenta la recepcin actualizada fsicamente.
Durante el cierre del inventario, Microsoft Dynamics AX ignorar todas las

transacciones de inventario que slo se hayan actualizado fsicamente. Como
solo existe una recepcin, se utilizar el principio de liquidacin directa.
11-18
Se calcula que el coste medio es de 10,00 USD. La emisin se registr

originalmente con un precio de coste estimado de 12,50 USD, y se registrar un
ajuste de 2,50 USD sobre sta en la fecha de cierre del inventario. En la fecha de
cierre del inventario, el inventario disponible es de una pieza, con un valor de
15,00 (USD).
FIGURA 11.5 EJEMPLO DE INCLUDE PHYSICAL VALUE (INCLUIR VALOR

FSICO)
Coste medio a fecha

En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha introducido un nuevo principio de coste
medio a fecha. El principio se basa en que todas las recepciones de un da se
resumen en una nueva transaccin de transferencia de inventario denominada
cierre del inventario de coste medio.
Todas las recepciones del da se liquidan con la emisin de la nueva transaccin

de transferencia de inventario. Todas las emisiones del da se liquidan con la
recepcin de la nueva transaccin de transferencia de inventario.
Si tras el cierre del inventario, el inventario disponible es positivo, el valor

y disponibilidad del inventario se resumen en la nueva transaccin de
transferencia de inventario (recepcin).
Si tras el cierre del inventario, el inventario disponible es negativo, el valor

y disponibilidad del inventario es igual a la suma de las emisiones individuales
que no se han liquidado completamente.
11-19
Situacin
En la situacin ilustrada en el siguiente diagrama, se han registrado varias

recepciones y emisiones actualizadas financieramente durante el perodo. El
cierre del inventario en Microsoft Dynamics AX 2009 evaluar cada da, el modo
en que se debe tratar cada da en el cierre.
Da 1: una recepcin de tres piezas actualizada financieramente a un coste

unitario de 15,00 dlares estadounidenses (USD) y una emisin de una pieza
actualizada financieramente a un coste estimado de 15,00 USD. El sistema
utilizar el enfoque de liquidacin directa. La emisin no se ajustar, dado que
mantiene el coste correcto.
Da 2: una emisin de una pieza actualizada financieramente a un coste estimado

de 15,00 USD. El sistema utilizar el enfoque de liquidacin directa. La emisin
no se ajustar, dado que mantiene el coste correcto.
Da 3: Una emisin actualizada financieramente de una pieza a un coste estimado

de 15,00 USD y una recepcin actualizada financieramente de una pieza a un
coste unitario de 17,00 USD. El sistema generar y contabilizar la transaccin
de transferencia de inventario resumida y liquidar todas las recepciones del da,
incluyendo el inventario disponible para los das anteriores, con la transaccin de
emisin de transferencia de inventario resumida.
Todas las emisiones para el da se liquidarn con la transaccin de recepcin de

transferencia de inventario resumida. Se calcula que el coste medio es de 16,00 USD.
La emisin se registr originalmente con un precio de coste estimado de 15,00 USD,
y se registrar un ajuste de -1,00 USD sobre sta.
11-20
En la fecha de cierre del inventario, el inventario disponible es de una pieza, con

un valor de 16,00 USD.
FIGURA 11.6 LIQUIDACIN RESUMIDA COSTE MEDIO A FECHA
Incluir valor fsico

En Microsoft Dynamics AX 2009, el parmetro Include physical value (Incluir
valor fsico) no funciona igual en el mtodo de costes de coste medio a fecha que
en las versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX.
Si el parmetro est marcado en el grupo de modelos de inventario, el sistema

utilizar las recepciones actualizadas fsicamente en el clculo del precio de coste
estimado (realizacin de la media). Las emisiones se registrarn en funcin del
precio de coste estimado durante el perodo.
Si el parmetro se desactiva en el grupo de modelos de inventario, el sistema se

comportar como las versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX.
NOTA: durante el cierre del inventario, slo las recepciones actualizadas

financieramente se tendrn en cuenta en el clculo del coste medio.
11-21
Situacin
En la situacin ilustrada en el siguiente diagrama, se han registrado una

recepcin actualizada financieramente, una recepcin actualizada fsicamente
y una emisin actualizada financieramente. En el grupo de modelos de inventario,
se ha seleccionado el parmetro Include physical value (Incluir valor fsico). La
emisin se registra con un precio de coste estimado de 12,50 dlares estadounidenses
(USD) dado que se tiene en cuenta la recepcin actualizada fsicamente.
Durante el cierre del inventario, Microsoft Dynamics AX 2009 ignorar todas

las transacciones de inventario que slo se hayan actualizado fsicamente. Como
solo existe una recepcin, se utilizar el principio de liquidacin directa. Se
calcula que el coste medio es de 10,00 USD. La emisin se registr originalmente
con un precio de coste estimado de 12,50 USD, y se registrar un ajuste de
2,50 USD sobre sta a partir de la fecha de cierre del inventario.
En la fecha de cierre del inventario, el inventario disponible es de una pieza, con

un valor de 15,00 USD.
FIGURA 11.7 COSTE MEDIO A FECHA INCLUIR VALOR FSICO
Cierre del inventario mejorado

Los cambios en el formulario Close inventory (Cerrar inventario) y el marco de
procesamiento por lotes de Microsoft Dynamics AX 2009 mejoran el rendimiento
y la experiencia del usuario del proceso de cierre del inventario, y reducen el
tiempo de inactividad del sistema.
Formulario Close Inventory (Cerrar inventario)

Closing and Adjustment (Cierre y ajuste) > Close Procedure (Procedimiento
de cierre) > Close (Cerrar)
11-22
El formulario Close Inventory (Cerrar inventario) se ha actualizado en Microsoft

Dynamics AX 2009, de modo que ahora los pasos del proceso de cierre son ms
sencillos y precisos.
FIGURA 11.8 FORMULARIO CLOSE INVENTORY (CERRAR INVENTARIO)
Los siguientes parmetros estn ahora ocultos y configurados siempre como true
(verdadero) en el formulario Close inventory (Cerrar inventario):
Update productions (Actualizar producciones)

Update ledger (Actualizar contabilidad)
Estos parmetros se han ocultado con el fin de evitar la falta de sincronizacin

entre la contabilidad general y el inventario. Esto puedo ocurrir si alguno de ellos
se ha establecido en No.
NOTA: para los usuarios que actualicen desde versiones anteriores de

Microsoft Dynamics AX, los dos parmetros Update productions (Actualizar
producciones) y Update ledger (Actualizar contabilidad) siempre se
reemplazarn con el valor Yes (S).
11-23
La lgica del modelo de coste medio se ha mejorado. Por lo tanto, los siguientes
parmetros del grupo de campos Weighted avg. (Coste medio) ya no son
necesarios:
Minimum settle quantity percent (Porcentaje mnimo de la

cantidad de liquidacin)
Minimum settle amount (Importe mnimo de liquidacin)
El parmetro Cancel later recalculations (Cancelar los ltimos nuevos clculos)

se ha ocultado por que tena asignado un valor fijo y se ha deshabilitado
y bloqueado.
Marco de procesamiento por lotes

El nuevo diseo del marco de procesamiento por lotes ayuda a los usuarios
a asegurar la ejecucin de un cierre de inventario en un lote y contribuye a que
las mquinas utilizadas en el cierre se inicien ahora automticamente.
Cancelacin del cierre de inventario

En Microsoft Dynamics AX 2009, la cancelacin de un cierre o clculo de
inventario se ha optimizado con vistas a obtener un mayor rendimiento.
El trabajo de cancelacin utilizar ahora el marco de procesamiento por lotes de

Microsoft Dynamics AX 2009. En este marco, cada artculo se trata como una
tarea independiente y se mantiene el seguimiento de las dependencias entre las
tareas.
Finalmente, todos los registros contables tienen lugar dentro de su propio mbito
del Sistema de seguimiento de transacciones (TTS, Transaction Tracking System).
Resumen
En Microsoft Dynamics AX 2009, el sistema mejorado de contabilidad de costes
ofrece mejoras en el rendimiento adems de precisin en la valoracin de gestin
de costes e inventario.
En este curso se han descrito los cambios y las ventajas de estas mejoras.
11-24
1. Seleccione dos tipos de desviaciones de produccin que se pueden configurar
y utilizar con el coste estndar.
( ) Desviacin del precio
( ) Desviacin del precio de compra
( ) Desviacin del cambio en los costes
( ) Desviacin de la sustitucin
2. Cul es la frmula del tipo de desviacin de produccin Cantidad que se
puede configurar y utilizar con el coste estndar?
( ) Consumo realizado * (coste estndar permitido/cantidad estndar
permitida) (importe de coste realizado/consumo realizado)
( ) (Cantidad estndar permitida consumo realizado) * (coste estndar
permitido/cantidad estndar permitida)
( ) Constante de tamao de lote al coste estndar * (cantidad
realizada/tamao de lote al coste estndar) 1
( ) La contribucin al coste que no est en el coste estndar sino en el coste
realizado, o que est en el coste estndar pero no en el realizado.
Configuracin del coste estndar en el grupo de modelos

de inventario
3. Si el coste estndar es el modelo de inventario activo, que dos casillas de
verificacin estn bloqueadas e inactivas en el formulario de grupos de
modelos de inventario?
( ) Registration requirements (Requisitos de registro)
( ) Post financial inventory (Registrar inventario financiero)
( ) Include physical value (Incluir valor fsico)
( ) Fixed receipt price (Precio de recepcin fijo)
Coste Medio
4. Durante el cierre del inventario, qu recepciones se tendrn en cuenta en el
clculo del coste medio? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Slo las recepciones actualizadas fsicamente
( ) Slo las recepciones actualizadas financieramente
( ) Las recepciones actualizadas tanto financieramente como fsicamente
( ) Ninguna
11-25

5. Qu parmetros se han ocultado en el formulario Inventory close (Cierre de
inventario) en Microsoft Dynamics AX 2009 para mejorar la facilidad de
uso? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Update productions (Actualizar producciones)
( ) Specification (Especificacin)
( ) Maximum throughput adjustment (Ajuste de capacidad de proceso
mximo)
( ) Update ledger (Actualizar contabilidad)
11-26

captulo:
1.
2.
3.
11-27
Soluciones
1. Seleccione dos tipos de desviaciones de produccin que se pueden configurar

y utilizar con el coste estndar.
() Desviacin del precio
( ) Desviacin del precio de compra
( ) Desviacin del cambio en los costes
() Desviacin de la sustitucin
2. Cul es la frmula del tipo de desviacin de produccin Cantidad que se

puede configurar y utilizar con el coste estndar?
( ) Consumo realizado * (coste estndar permitido/cantidad estndar
permitida) (importe de coste realizado/consumo realizado)
() (Cantidad estndar permitida consumo realizado) * (coste estndar
permitido/cantidad estndar permitida)
( ) Constante de tamao de lote al coste estndar * (cantidad realizada/
tamao de lote al coste estndar) 1
( ) La contribucin al coste que no est en el coste estndar sino en el coste
realizado, o que est en el coste estndar pero no en el realizado.
Configuracin del coste estndar en el grupo de modelos de inventario
3. Si el coste estndar es el modelo de inventario activo, que dos casillas de

verificacin estn bloqueadas e inactivas en el formulario de grupos de
modelos de inventario?
( ) Registration requirements (Requisitos de registro)
( ) Post financial inventory (Registrar inventario financiero)
() Include physical value (Incluir valor fsico)
() Fixed receipt price (Precio de recepcin fijo)
11-28
Coste Medio
4. Durante el cierre del inventario, qu recepciones se tendrn en cuenta en el

clculo del coste medio? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Slo las recepciones actualizadas fsicamente
() Slo las recepciones actualizadas financieramente
( ) Las recepciones actualizadas tanto financieramente como fsicamente
( ) Ninguna
5. Qu parmetros se han ocultado en el formulario Inventory close (Cierre de

inventario) en Microsoft Dynamics AX 2009 para mejorar la facilidad de
uso? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Update productions (Actualizar producciones)
( ) Specification (Especificacin)
( ) Maximum throughput adjustment (Ajuste de capacidad de proceso
mximo)
() Update ledger (Actualizar contabilidad)
11-29
11-30
Captulo 12: CRM
CAPTULO 12: CRM

Objetivos
Los objetivos son:
Analizar la creacin, revisin y actualizacin de clientes potenciales

Describir cmo se clasifican y desarrollan las oportunidades
Definir los procesos que se utilizan en los ciclos de ventas
Describir cmo la funcionalidad de importacin ayuda a recopilar
los archivos empresariales
Describir cmo las pginas de lista ayudan en la exploracin
Analizar cmo se definen las responsabilidades en las actividades
Contabilizar las diferencias de zona horaria en las actividades
Habilitar actividades de Automatizacin del equipo de ventas (SFA)
a travs de Enterprise Portal
Realizar un seguimiento de informacin de la empresa mediante
el so del libro de direcciones global
Introduccin
Microsoft Dynamics AX 2009 tiene muchas nuevas funciones en el mdulo CRM
que permiten una vista ms clara de los procesos de ventas de una empresa. Estas
vistas ms claras permiten a las empresas administrar y realizar mejor sus procesos
de ventas, adems de permitir una documentacin mejorada de los procesos
y procedimientos para uso futuro.
El mdulo CRM, junto con el resto de mdulos de Microsoft Dynamics AX 2009,

dispone de nuevas funciones de exploracin que permiten a los usuarios configurar
su propio espacio de trabajo. Los usuarios pueden decidir qu formularios y listas
desean que aparezcan en su pgina de inicio para evitar tener que buscar los
formularios y listas utilizados con ms frecuencia. Las pginas de funciones
configuradas previamente ayudan a los usuarios a configurar su pgina de inicio.
Otra nueva funcin es la capacidad de ver y realizar actividades del equipo de ventas
a travs de Enterprise Portal. Ahora se puede realizar casi cualquier actividad del
equipo de ventas en la aplicacin a travs de Portal. Esto permite a os trabajadores,
clientes y proveedores con movilidad obtener acceso a nformacin y tareas que
necesitan con slo una conexin a Internet.
12-1
Gestin de clientes potenciales

La gestin de clientes potenciales es una funcin de Automatizacin del equipo de
ventas que permite a los equipos de ventas recopilar y guardar informacin sobre un
cliente potencial adems de desarrollar tareas y actividades de ventas que pueden
convertir a los clientes potenciales en oportunidades.
La gestin de clientes potenciales consta de dos componentes principales:
Gestin de clientes potenciales: creacin, revisin, actualizacin

y liminacin de informacin sobre clientes potenciales.
Proceso de habilitacin de clientes potenciales: creacin, revisin,
actualizacin y eliminacin de etapas o pasos, adems de actividades
necesarias para habilitar o no a un cliente potencial.
Trabajo con clientes potenciales

En la gestin de clientes potenciales, el registro de clientes potenciales almacena toda
la informacin que se puede recopilar sobre cualquier cliente potencial. Esta funcin
proporcionar a los usuarios de Microsoft Dynamics AX CRM la capacidad de
almacenar cualquier informacin recopilada y clasificar u organizar metdicamente
esa informacin para su recuperacin, revisin, actualizacin y notificacin.
La habilitacin de clientes potenciales ofrece a los usuarios de Microsoft Dynamics

AX CRM la capacidad de determinar una serie de acciones, cambios, funciones
u operaciones que determinan si un cliente potencial se considera como oportunidad
o como cliente. En esta funcin, los usuarios de Microsoft Dynamics AX CRM
podrn asociar estos componentes con cada etapa del proceso de habilitacin:
Actividades
Responsabilidades
Empleados
Campaas
Cuestionarios y sus respuestas
Los usuarios de este mdulo tambin podrn definir reglas para pasar a la siguiente
etapa o actividad y, a continuacin, decidir si el cliente potencial est habilitado. Tras
la habilitacin, el usuario podr crear la informacin de la oportunidad o del cliente.
Si un cliente potencial pierde la habilitacin, el usuario puede eliminarlo o dejar el
estado como no habilitado.
Situacin empresarial para gestin de clientes potenciales

La clave de un proceso de ventas satisfactorio es aqulla que proporciona al personal
de ventas la capacidad de distinguir de manera fcil, metdica y precisa clientes
potenciales que tienen la mayor probabilidad de llegar a ser clientes.
12-2
Captulo 12: CRM
No existe ningn proceso de ventas fijo que funcione para todas las empresas.
No obstante, hay dos pasos generales que dan comienzo a la mayora de los procesos
de ventas:
1. Recopilar y almacenar informacin sobre clientes potenciales

2. Habilitar clientes potenciales: organizar datos en informacin
significativa que se pueda utilizar para decidir si se debe trabajar an
ms con un cliente potencial a travs de gestin de oportunidades
El diagrama siguiente muestra un proceso tpico de ventas:
FIGURA 12.1 PROCESO TPICO DE VENTAS
Cualquier empresa que comercialice y venda productos a empresas y particulares

sigue alguna variacin de este proceso tpico de ventas y puede utilizar la gestin
de clientes potenciales. Las empresas que tienen operaciones entre empresas (B2B)
suelen realizar la gestin de oportunidades una vez habilitado un cliente potencial
y antes de que ste se convierta en un cliente. Las empresas que realizan operaciones
de empresa a cliente (B2C) generalmente crean registros de clientes inmediatamente
despus de habilitar a un cliente potencial sin utilizar la gestin de oportunidades.
Tareas en la gestin de clientes potenciales

La gestin de clientes potenciales permite a los usuarios gestionar y mantener
registros de clientes potenciales mediante:
La creacin de registros: entradas manuales en los formularios Lead

maintenance (Mantenimiento de clientes potenciales) o Lead entry
(Entrada de clientes potenciales)
La revisin de registros: registros que se pueden visualizar de varias
maneras como por ejemplo por estado o asunto
La modificacin de registros: la informacin especfica sobre
un cliente potencial se puede cambiar para actualizar registros
La eliminacin de registros: elimine permanentemente registros de
clientes potenciales de la base de datos Los usuarios tienen la opcin de
limitar la eliminacin de registros que una empresa no desea eliminar
12-3
Ejemplos de gestin de clientes potenciales

La siguiente informacin propone algunos ejemplos donde se puede utilizar la
funcionalidad de gestin de clientes potenciales.
Nancy, vendedora, ayuda y vende a clientes existentes. Generalmente hay otros

vendedores en una empresa que, al igual que Nancy, se centran en clientes existentes
y ventas a los que no son clientes.
Nancy crea y mantiene registros de clientes potenciales y adems:
Agrega y elimina actividades de clientes potenciales

Asigna a los empleados responsabilidades de un cliente potencial
Posee el registro de clientes potenciales
Kevin, director de ventas, supervisa a Nancy y asigna trabajo a los equipos de ventas
y directores de contabilidad. Kevin crea los procesos de habilitacin de clientes
potenciales. Kevin revisar el formulario Lead maintenance (Mantenimiento de
clientes potenciales) para recopilar informacin y decidir si sigue o no adelante con
el cliente potencial.
Michael, director de contabilidad, ayuda a los vendedores en el proceso de ventas

y ser el punto de contacto de un cliente despus de la venta. Michael crea clientes
potenciales en el formulario Lead entry (Entrada de clientes potenciales) pero no
posee el registro de clientes potenciales.
Nicole, empleada de marketing, crea campaas para comercializar productos entre

clientes potenciales. Nicole utiliza el formulario Lead maintenance (Mantenimiento
de clientes potenciales) para crear listas de distribucin de clientes potenciales para
las campaas.
Gestin de oportunidades
La gestin de oportunidades permite crear, desarrollar y cerrar acuerdos de ventas.
La gestin de oportunidades tambin permite a los vendedores realizar un seguimiento
de la informacin en una ubicacin central para facilitar la metodologa de ventas
adecuada.
Situacin empresarial para gestin de oportunidades

La gestin de oportunidades permite localizar centralmente todas las interacciones
relacionadas con oportunidades:
Comunicaciones
Contactos
Competencia
Socios
Productos que se presupuestan
Precios presupuestados
12-4
Captulo 12: CRM
Cantidades
Fase del proceso de ventas
Documentacin asociada
Esta funcin permite a los usuarios de Microsoft Dynamics AX CRM gestionar

y mantener registros de preventa. Una oportunidad es el registro que rene toda
la informacin de un escenario de venta.
Ejemplos de gestin de oportunidades

A continuacin, aparecen algunas personas de una empresa tpica que utiliza la
funcionalidad de gestin de oportunidades.
Nancy, vendedora, crea oportunidades y mantiene la mayora de la informacin;

ella es la propietaria de los registros de oportunidades.
David, representante de ventas dedicado, puede utilizar la gestin de oportunidades

para recopilar informacin slo sobre clientes potenciales; es propietario de los
registros que crea.
Julia, directora de marketing, puede crear y mantener oportunidades; no suele

ser la propietaria de ningn registro especfico. Julia generalmente crea informes
para recopilar informacin a partir de las oportunidades y establecer objetivos
para que la empresa avance.
Definicin de procesos
La definicin de procesos es un procedimiento estndar para crear procesos
empresariales para funciones de CRM como las siguientes:
Ciclos de ventas
Habilitacin de clientes potenciales
Campaas de marketing
Procesos de telemarketing
Gestin de casos
Situacin empresarial para definicin de procesos

No hay procesos de ventas o marketing fijos que sean comunes para todas las
empresas, sin embargo, las empresas generalmente desean describir los mtodos,
pasos y herramientas que los empleados tienen que seguir al trabajar con clientes
potenciales, compradores, campaas y casos de compatibilidad. Algunas empresas
tienen procesos sencillos, mientras que otras tienen procesos especficos y muy
desarrollados. Microsoft Dynamics AX es lo suficientemente flexible para trabajar
con ambos tipos de empresas.
El siguiente ejemplo muestra la necesidad de definir procesos. A primera vista, puede

parecer que una empresa tiene un proceso de ventas sencillo: los clientes compran
artculos o servicios de la empresa.
12-5
Sin embargo, hay muchos detalles que conducen al momento en el que un cliente
hace una compra a una empresa. Incluso en los ciclos de ventas ms bsicos, hay
ms pasos que se deben tener en cuenta:
El cliente necesita un artculo

El cliente compara distintas empresas que venden el artculo
El cliente compra a una de estas empresas
Los clientes deben tener en cuenta que un artculo puede venir en diez colores
distintos, cinco tamaos diferentes y funcionar de manera distinta dependiendo de la
empresa que lo fabrique. En ese momento, el cliente debe tomar algunas decisiones.
Todas las empresas que producen ese artculo desean hacer negocio con el cliente, as
que deben planificar cmo convencer al cliente para que compre su artculo. Ahora,
esto es un proceso de ventas.
A continuacin, aparece un ejemplo que muestra las ventajas de definir procesos en

el ciclo de ventas.
Definicin de un ciclo de ventas de nivel ejecutivo

El personal de ventas de nivel ejecutivo de una empresa ha definido un proceso
de ventas de alto nivel que anima a los empleados a:
1. Llamar y comenzar con el director general, continuar con el resto de

empleados y definir un punto de contacto en la organizacin, tomar
notas telefnicas y enviar folletos
2. El cliente proporciona la informacin de contabilidad inicial
3. Analizar el formulario de informacin de contabilidad inicial;
prepararse para establecer citas
4. Establecer reuniones de clientes y coordinarse con empresas
asociadas
5. Mantener discusiones especficas; realizar presentaciones
6. Generar una especificacin del sistema o una solicitud de
presupuesto (RFP)
7. Responder a una especificacin o RFP
8. Completar un anlisis competitivo
9. Comprender y debatir el anlisis competitivo
10. Redactar situaciones empresariales
11. Revisar la situacin empresarial
12. Enviar situaciones empresariales a la cpula directiva
13. Cerrar y completar la situacin despus de la llamada de ventas
Definicin de un ciclo de ventas detallado

Otra divisin de la misma empresa necesita un ciclo de ventas ms detallado.
La gestin de esta divisin ha desarrollado los siguientes procesos para las
necesidades individuales de su divisin.
12-6
Captulo 12: CRM
Contacto y anlisis de una oportunidad

Se han definido los siguientes pasos para entrar en contacto y analizar una
oportunidad:
1. Comenzar con el director general y continuar con el resto de empleados

de la organizacin; es necesario un punto de contacto
2. Completar el formulario de informacin de contabilidad inicial
3. Enviar folleto ms reciente
4. Analizar el formulario de informacin de contabilidad inicial
5. Preparar recomendaciones posibles/imposibles basadas en el formulario
de informacin de contabilidad inicial
6. Obtener aprobacin de recomendaciones posibles/imposibles; incluir
la copia original del formulario de informacin de contabilidad inicial
7. Comunicar la decisin posible/imposible al cliente
Recopilacin de detalles de alto nivel

Estos son los pasos que se han definido para recopilar detalles de alto nivel:
1. Configurar una cita con el cliente y asegurarse de que se coordina con

empresas asociadas
2. El resultado de la reunin es que debe haber completado el paquete de
detalles de alto nivel:
a. Puntos empresariales clave que incluyen coste, riesgo y programacin
b. Redactar una descripcin de las necesidades del cliente
3. Preparar recomendaciones posibles/imposibles basadas en el paquete

de detalles de alto nivel
4. Obtener aprobacin de recomendaciones posibles/imposibles; incluir
la copia original del paquete de detalles de alto nivel
5. Comunicar la decisin posible/imposible al cliente
Recopilacin de especificaciones en profundidad

Esto pasos han sido definidos por la empresa para recopilar especificaciones en
profundidad:
1. Responda a una especificacin/RFP en el formato deseado del cliente

2. Basndose en la RFP y la informacin obtenida a travs de varias
discusiones y reuniones con el cliente, complete el paquete de
especificaciones detallado:
a. Conozca la mano de obra de soluciones
b. Aptitudes
c. Riesgos
d. Bienes de capital
12-7
e. Plan de proyecto
f. Licencias de software
g. Costes de software
h. Programacin
i. Medicin del tamao del sistema
j. Precio del sistema
3. Proporcione un informe de estado al director de ventas una vez a la

semana sobre el progreso del proyecto
4. Una vez completado el paquete de especificaciones detallado, prepare
recomendaciones posibles/imposibles basadas en el paquete de
especificaciones detallado
5. Obtenga aprobacin de recomendaciones posibles/imposibles; incluya
la copia original del paquete de especificaciones detallado
6. Comunique la decisin posible/imposible al cliente
Aclaracin de especificaciones
Estos pasos se han definido para el proceso de aclaracin de especificaciones:
1. Obtenga una copia del anlisis competitivo del cliente

2. Comprenda y debata la lgica subyacente en el anlisis competitivo,
debe tener un buen conocimiento de:
a. Personas responsables de la toma de decisiones
b. Proceso de decisiones
c. Programacin
d. Presupuesto
e. Barreras
3. Contine actualizando el paquete de especificaciones detalladas con

informacin obtenida del anlisis
4. Contine reunindose con el cliente y resuelva cualquier pregunta
o problema;
5. La siguiente lista muestra los puntos que se van a discutir:
a. Rendimiento sobre tareas anteriormente imposibles
b. Menos cambios necesarios
c. Garanta de calidad mejorada
d. Eliminacin de requisitos
e. Tiempo de respuesta adecuado
f. Informacin interdepartamental ms adecuada
g. Reutilizacin de la aplicacin
h. Costes de usuario
i. Reduccin de programaciones
j. Uso ms efectivo de sistemas empresariales costosos
12-8
Captulo 12: CRM
k. La informacin generada es ms fcil de ver: mejor evaluacin de la

informacin
l. Interfaz con cliente de usuario
m. Respuesta general del usuario ms rpida
n. Fomenta la creatividad
Finalizacin de propuesta
stos son los pasos del proceso de finalizacin de la propuesta:
1. Preparar la propuesta final. El precio debe ajustarse a estas limitaciones

de mrgenes:
a. La primera licitacin debe situarse entre el 65 y el 70%
b. Las licitaciones sucesivas pueden reducirse en un 5% cada vez
c. No puede ser inferior al 40%
2. Estas limitaciones se pueden anular con aprobacin si se compite con

empresas aprobadas.
3. Obtener aprobacin de propuesta final. Se incluye lo siguiente:
a. Copia original del paquete de detalles de alto nivel
b. Paquete de detalles de alto nivel
c. Paquete de especificaciones detallado
4. Realizar presentaciones a la cpula directiva.

5. Enviar una carta de agradecimiento al cliente por tener la oportunidad
de trabajar con l.
6. Responder rpidamente a cualquier consulta.
7. Cerrar la venta.
Resumen del proceso detallado

Esta divisin de la empresa desea supervisar estrechamente a sus vendedores.
La divisin puede vender un producto diferente o puede haber aprendido de
anteriores ventas que es aconsejable realizar una estrecha supervisin.
Tanto el ciclo de nivel ejecutivo como el ciclo detallado son ciclos de ventas. El
primero consta de una etapa y da pocas instrucciones. El segundo incluye cinco
etapas diferentes con actividades detalladas, identificando informacin que debe
ser obtenida y aprobaciones de la administracin.
Es posible que otras reas de una organizacin tengan que seguir procesos
especficos diferentes, algunos con actividades an ms detalladas que lo que
se incluy en el ejemplo detallado anterior. La aplicacin ms comn de estos
procesos empresariales es una organizacin que cumple los estndares ISO.
12-9
Tal y como se ilustra con este ejemplo de ciclo de ventas, no slo diferentes
empresas utilizan distintos procesos, sino que las divisiones y equipos dentro de una
empresa tambin pueden exponer sus propios procesos. A causa de las distintas
aplicaciones para las que son necesarios los procesos, Microsoft Dynamics AX tiene
que proporcionar un marco de trabajo flexible para que las organizaciones puedan
definir sus procesos empresariales como deseen.
Importacin de archivos empresariales

La importacin de archivos se ha ampliado en Microsoft Dynamics AX 2009 para
que los usuarios puedan importar archivos grandes para crear registros de tarjetas de
crdito, personas de contacto y clientes potenciales. La importacin de listas grandes
de personas de contacto y clientes potenciales reducir enormemente el tiempo y las
empresas de recursos tienen que crear registros en Microsoft Dynamics AX a partir
de informacin recopilada externamente.
Situacin empresarial para importacin de archivos

empresariales
Microsoft Dynamics AX 2009 ampla las capacidades de importacin de versiones
anteriores. Proporcionar esta funcionalidad es un reto porque las fuentes individuales
utilizadas para listas de importacin usan muchos formatos de archivo y estructuras
de datos diferentes. La funcionalidad de importacin admite muchos formatos
y tambin puede adaptarse a formatos que no estn integrados en la aplicacin.
La aplicacin admite la importacin de listas que contienen nombres e informacin

de contacto sobre particulares, empresas y organizaciones. Algunas de estas listas
pueden ser contactos, clientes potenciales, compradores o registros de clientes de otra
empresa que venden o comparten con otras empresas. Estas listas tambin se pueden
obtener de fuentes como Internet o informes de clientes.
Con frecuencia, estas listas contienen cientos de registros que, si se introducen

manualmente, suponen grandes costes para la empresa. La funcionalidad de
importacin reduce en gran medida los costes asociados con la introduccin de
estas listas.
Cmo dirigir una campaa con listas de clientes potenciales

A continuacin, aparece un ejemplo de dnde las listas de clientes potenciales
ayudan a desarrollar y ejecutar una campaa de marketing dirigida.
Julia, directora de marketing de una empresa, examina los datos de ventas y observa
un descenso en las ventas de uno de sus principales segmentos objetivo: mujeres entre
25 y 44 aos. Ella profundiza en esta informacin para averiguar que no se han
proporcionado suficientes clientes potenciales a los vendedores en este segmento.
El grupo de marketing tiene que generar ms clientes potenciales en este segmento.
Julia trabaja con Benjamin, director de marketing, y juntos buscan una empresa
editorial que se centre en este segmento y adquiera su lista de clientes.
12-10
Captulo 12: CRM
Benjamin define una campaa de marketing, identificando el segmento y el nuevo

cliente como el tipo. Una vez que Benjamin ha importado los clientes potenciales al
sistema, crea una lista de marketing incluyendo referencias cruzadas a las direcciones
de sus clientes existentes con los clientes potenciales recibidos de la editorial. Crea
otra lista que identifica a los clientes que no han hecho una compra a la empresa en
dos aos y hace referencias cruzadas a ello con los clientes potenciales de la editorial.
Selecciona ambas listas para la campaa. Benjamin encargar a Nicole, empleada de
marketing, que enve folletos a los clientes potenciales.
Uso de pginas de lista para exploracin

Microsoft Dynamics AX 2009 ha mejorado las funciones de exploracin que
se adaptan a las funciones de los usuarios. Si un usuario tiene una funcin que
funciona frecuentemente con funciones CRM, el usuario puede configurar una
pgina de inicio que contenga la informacin CRM con la que ms trabaja.
Las pginas de lista son uno de los puntos de informacin que una persona puede
utilizar para navegar con mayor rapidez a travs de registros y, a continuacin, tomar
medidas sobre esos registros.
Nuevas funciones de navegacin

A continuacin, se incluye un ejemplo de una pgina de lista del mdulo CRM,
la pgina de lista Contacts (Contactos):
FIGURA 12.2 PGINA DE LISTA DE CLIENTES CRM
12-11
Algunas de las tareas que un usuario puede hacer desde la pgina de lista Contacts
(Contacts) son las siguientes:
Crear contactos
Modificar contactos existentes
Eliminar contactos
Seleccionar un registro de la lista y utilizar vnculos a otras funciones
que automticamente se rellenarn con informacin adecuada del
registro seleccionado
Agregar el contacto a contactos de Microsoft Office Outlook
La siguiente lista explica algunas de las nuevas funciones de exploracin de las

pginas de lista:
Pgina de lista: un elemento de la interfaz de usuario dentro del espacio de

trabajo de la aplicacin Microsoft Dynamics AX que contiene un panel de
acciones y una lista de artculos relacionados que puede seleccionar y en
los que puede realizar acciones
Panel de acciones: el rea de la parte superior de la pgina de lista de
Microsoft Dynamics AX que contiene botones del panel de acciones
que son relevantes a la pgina de lista. Los usuarios seleccionan uno
o ms registros de la pgina de lista y, a continuacin, hacen clic en
un botn del panel de acciones para realizar una accin en el (los)
registro(s) seleccionado(s)
Accin: un botn que se utiliza para realizar una accin en los
registros seleccionados en una pgina de lista; los botones del panel
de acciones aparecen en el panel de acciones
Ficha Action (Accin): un conjunto de grupos mostrados en un panel
de acciones que son relevantes para un tipo de trabajo; por ejemplo,
la ficha General (General) tiene el grupo List (Lista) que incluye
Imprimir la vista preliminar, Enviar a impresora, Exportar a Excel
Grupo de acciones: parte del panel de acciones donde aparece un
subconjunto de acciones
Definicin de responsabilidades
Las responsabilidades son tareas o actividades dentro de un proceso de ventas
definidas por los usuarios y asignadas a personas especficas dentro de la organizacin.
No existe un lmite para el nmero de responsabilidades que se pueden asignar. El
mdulo Automatizacin del equipo de ventas debe tener licencia para utilizar esta
funcin.
12-12
Captulo 12: CRM
Situacin empresarial para responsabilidades

Todas las organizaciones tienen procesos distintos para funciones como, por
ejemplo, campaas de marketing o procesos de ventas. Microsoft Dynamics AX
CRM proporciona a las organizaciones la flexibilidad que deben tener para definir
estos procesos. La identificacin y asignacin de cada paso del proceso a las
personas de la organizacin tiene que proporcionar el mismo nivel de flexibilidad.
Permitir a los usuarios definir responsabilidades proporciona a la organizacin la

flexibilidad para definir un proceso a nivel organizativo e identifica a la persona
responsable de cada actividad. Si se utiliza un proceso diferente para un procedimiento
empresarial similar, el usuario que est asignando responsabilidades puede hacer
referencia al proceso definido previamente para asignar actividades a las personas.
Microsoft Dynamics AX 4.0 puede asignar responsabilidades en relaciones

empresariales adems de en campaas de marketing. Sin embargo, estas
asignaciones no se integran en la funcionalidad de actividad. Microsoft
Dynamics AX 2009 combina la funcionalidad de actividad y responsabilidad
en una funcin de responsabilidad integrada.
La implementacin de esta funcionalidad reduce el aprendizaje necesario para los

empleados porque el sistema ayuda a las empresas a documentar las actividades
que se utilizan en distintos procesos empresariales. Si se utilizan diferentes lneas
de productos, territorios o personal para llevar a cabo los procesos empresariales,
pueden seguir las actividades documentadas con un aprendizaje mnimo.
La flexibilidad proporcionada en la funcin de responsabilidad reduce la

personalizacin que las empresas requieren para implementar el sistema.
Asignacin de responsabilidades en una campaa de

marketing
Un tipo de campaa de marketing que una empresa puede llevar a cabo es para
nuevos modelos de productos existentes. Sin embargo, antes de comercializar los
nuevos modelos, la empresa tiene que realizar bsquedas de precios.
Suponga que el equipo de marketing de una empresa es pequeo. La empresa puede

utilizar proveedores para realizar las actividades de investigacin fsica. Muchas
de las actividades de la campaa se asignan al director de la campaa, y adems se
puede designar un jefe de apoyo para la campaa en la definicin del proceso. El jefe
de apoyo para la campaa debe ser informado durante la campaa en caso de que el
director de la campaa necesite asistencia. La empresa crea un proceso de campaa
de definicin de precios que incluye los siguientes pasos y actividades.
Etapa 1: Propuesta de precio
Al director de la campaa se le asignan las siguientes actividades y responsabilidades

correspondientes en la Etapa 1:
Solicitar coste de produccin y materiales

Hacer borrador de propuesta de precio de producto
12-13
Programar revisin de marketing interna de propuesta de precio de

producto
Realizar revisin de marketing interna de propuesta de precio de producto
Programar revisin de produccin interna de propuesta de precio de
producto
Realizar revisin de produccin interna de propuesta de precio de
producto
Programar revisin de ventas interna de propuesta de precio de producto
Realizar revisin de ventas interna de propuesta de precio de producto
Programar revisin de marketing de propuesta de precio de producto
Realizar revisin de marketing de propuesta de precio de producto
Revisin de propuesta de precio de producto: final (reunin no formal)
Programar revisin de marketing de propuesta de precio de producto:
final
Realizar revisin de marketing de propuesta de precio de producto: final
Etapa 2: Investigacin de precio de mercado
Al director de la campaa se le asignan las siguientes actividades y responsabilidades

correspondientes en la Etapa 2:
Solicitar asignacin de agente de compras

Hacer borrador de solicitud de proveedor para investigacin de precio
de mercado
Programar revisin de marketing interna de solicitud de proveedor para
investigacin de precio de mercado
Realizar revisin de marketing interna de solicitud de proveedor para
Programar revisin de compras interna de solicitud de proveedor para
Realizar revisin de compras interna de solicitud de proveedor para
Realizar revisin legal de solicitud de proveedor para investigacin
de precio de mercado
A continuacin, se asignan estas actividades y responsabilidades al agente

de compras:
Distribuir solicitud de investigacin de precio de marketing

Realizar presupuestos de revisin de compras para investigacin
de precio de marketing
Al director de la campaa se le asignan estas actividades:
Revisar presupuestos para investigacin de precio de marketing

Realizar presupuestos de revisin de marketing interno para
investigacin de precio de marketing
12-14
Captulo 12: CRM
Al agente de compras se le asignan estas actividades:
Hacer borrador de carta de seleccin de proveedor para investigacin

Hacer borrador de carta de proveedor para enviar una licitacin para
Realizar revisin de compras interna de carta de seleccin de
proveedor para investigacin de precio de marketing
Realizar revisin de compras interna de carta de proveedor para
enviar una licitacin para investigacin de precio de marketing
Completar revisin de marketing interna de carta de seleccin de
proveedor para investigacin de precio de marketing
Realizar revisin de compras interna de carta de proveedor para
enviar una licitacin para investigacin de precio de marketing
Revisin legal de carta de seleccin de proveedor para investigacin
Revisin legal de carta de proveedor para enviar una licitacin para
Preparar el envo de carta de seleccin de proveedor para
Al empleado de marketing se le asignan estas responsabilidades:
Hacer copias de carta(s) de proveedor(es) para enviar una licitacin

para investigacin de precio de marketing
Doblar cartas e insertarlas en sobres para envo de carta(s) de proveedor(es)
para enviar una licitacin para investigacin de precio de marketing
Finalmente, al departamento de envos se le asignan las siguientes actividades:
Enviar carta de seleccin de proveedor para investigacin de precio

de marketing
Enviar carta(s) de proveedor(es) para enviar una licitacin para
Etapa 3: Actualizar propuesta
Al agente de compras se le asigna esta actividad en la Etapa 3:
Investigacin de precio de mercado
Al director de la campaa se le asignan estas actividades en la Etapa 3:
Revisar investigacin de precio de mercado

Revisar propuesta de precio
Realizar revisin de marketing interna de propuesta de precio de
producto revisada
Realizar revisin interna de propuesta de precio de producto revisada
12-15
Etapa 4: Presentacin
Hacer borrador de presentacin ejecutiva para propuesta de precio

Realizar revisin de marketing interna de presentacin ejecutiva para
propuesta de precio
Al director de marketing se le asignan estas actividades:
Practicar presentacin ejecutiva para propuesta de precio

Presentar presentacin ejecutiva para propuesta de precio al director
de marketing
Revisar presentacin ejecutiva para propuesta de precio al director
de marketing
Revisar presentacin ejecutiva para propuesta de precio con
el director de marketing
El director de marketing har una presentacin para la propuesta de precio ante

el equipo ejecutivo.
Etapa 5: Resumen
Programar anlisis final de la campaa

Llevar a cabo la reunin de anlisis final
Publicar las notas del anlisis final
El director de marketing actualizar el proceso si se han descubierto actividades

y procedimientos nuevos y ms eficaces durante la realizacin del proceso.
Contabilizar las diferencias de zona horaria en las actividades

La administracin de zonas horarias est habilitada en Microsoft Dynamics AX
2009, y para acomodar esto, se han realizado cambios en la funcionalidad de las
actividades. La funcionalidad de zona horaria cambia por la sustitucin de algunos
campos de fecha que estn directamente relacionados con campos de hora utilizando
campos de fecha/hora combinados.
Todos los valores de campo de fecha/hora se guardarn en un cdigo de tiempo

unificado (UTC). Los campos de fecha/hora se mostrarn en la zona horaria de los
usuarios reales en UTC.
Debe tener en cuenta lo que esto significa para las actividades y cmo se trabaja con
actividades en relacin con varios asistentes y con la sincronizacin de Microsoft
Office Outlook.
12-16
Captulo 12: CRM
Usuarios de la funcionalidad de zona horaria

A continuacin, aparecen algunos puestos en empresas que utilizarn la
funcionalidad de zona horaria cambiada:
Kevin, director de ventas, supervisar los procesos de ventas,

asignando frecuentemente a los representantes de ventas tareas
especficas, trabajando en un entorno de varios sitios/zonas. Kevin
tiene que saber cundo vencen localmente las tareas que l asigna
a sus representantes de ventas
Daniel, encargado de servicios, crea actividades que representan
el trabajo programado para sus tcnicos de servicio y tiene que saber
la hora local que se le asigna a sus tcnicos para hacer las tareas
Benjamin, director de marketing, administra un entorno de varios
sitios; a la hora de planificar y llevar a cabo campaas, tiene que
saber la hora en que sus empleados completan las tareas en su hora
y la hora del empleado
Prakash, director del proyecto, tiene que saber que las tareas que asigna
vencen a horas que son razonables para los miembros de su equipo
Gestin de zonas horarias

Por ejemplo, Barry, que se encuentra en Denver, en la zona horaria de la montaa en
los EE.UU., necesita ayuda de sus compaeros con una tarea e introduce dos asistentes
en la actividad asociada, uno en Seattle en la zona horaria del Pacfico (-1 hora) y uno
en New York en la zona horaria del Este (+2 horas). Barry program la tarea para las
11:00 pm del 23 de agosto y puede ver que la tarea en Seattle es a las 10:00 pm del
23 de agosto y a la 1:00 am del 24 de agosto en New York.
Barry desea sincronizar la actividad en Microsoft Office Outlook adems

de varias actividades que ha introducido en Microsoft Office Outlook para
Microsoft Dynamics AX. Barry finaliza la sincronizacin y comprueba que
las horas coinciden en ambas aplicaciones.
FIGURA 12.3 LOS USUARIOS VEN LAS HORAS Y FECHA EN SU PROPIA

ZONA HORARIA
12-17
Nuevos campos de actividad

Las actividades de Microsoft Dynamics AX se dividen en cuatro categoras:
Cita
Tareas
Accin
Evento
En Microsoft Dynamics AX 2009, se han sustituido los campos de fecha y hora

iniciales y fecha y hora finales de las cuatro categoras por dos campos de
combinacin de fecha/hora. No se puede modificar el campo End date/time
(Fecha/hora final) en la tarea ni las categoras de eventos.
Cuando se produce la sincronizacin de Microsoft Office Outlook, es la hora

del usuario, y no la hora UTC, la que se sincroniza. Para las tareas, esto significa
que slo se sincroniza la fecha y no la hora. En el ejemplo anterior, la tarea se
sincroniza con la fecha del 23 de agosto en Denver y la fecha del 24 de agosto
en New York.
La vista de filtro de fecha en el formulario de actividades filtra por la fecha del

usuario local. Si el usuario de New York del ejemplo anterior filtra con una fecha
del 23 de agosto, el usuario ver la tarea del compaero de Denver; si el usuario filtra
con una fecha del 24 de agosto, aparecer la propia tarea del usuario, pero no la del
usuario de Denver, incluso si estn guardadas con la misma hora UTC en la base de
datos.
Habilitar actividades de Automatizacin del equipo de ventas

a travs de Enterprise Portal
Habilitar el acceso a las funciones de Automatizacin del equipo de ventas
a travs de Enterprise Portal refuerza la funcionalidad e incrementa la
compatibilidad del equipo de ventas:
Dando a los usuarios acceso a informacin independientemente

de su ubicacin fsica
Aumentando la utilidad para miembros del equipo de ventas y,
por tanto, incrementando la eficiencia
Situacin empresarial para uso de SFA a travs de Portal

Las organizaciones buscan alcanzar su objetivo de diferentes maneras. Dos de estas
maneras son:
Mantener a los empleados valiosos permitindoles trabajar desde casa

Subcontratar departamentos
12-18
Captulo 12: CRM
Las empresas invierten mucho dinero en contratar e instruir personas y, si permitirles

trabajar desde casa aumenta la retencin de personal, la empresa ahorra dinero.
Habilitando el teletrabajo, las empresas ahorran dinero:
Reduciendo los gastos de desplazamiento

Reduciendo el espacio de la oficina
Reduciendo la necesidad de mobiliario
Reduciendo gastos eventuales que generan los empleados de una
oficina
Por muchos de los mismos motivos, las empresas estn subcontratando trabajos
e incluso departamentos. Las organizaciones tambin ven una reduccin en el coste
de los beneficios de los empleados.
El teletrabajo y la subcontratacin ayudan a alcanzar el objetivo. Sin embargo, la

organizacin se enfrenta a nuevos retos. Para el departamento de TI, supone una
pesadilla distribuir las actualizaciones de software y mejoras.
Al presentar la funcionalidad CRM en Enterprise Portal, Microsoft Dynamics AX

proporciona a las empresas la flexibilidad para tomar decisiones organizativas sin
dolores de cabeza adicionales. Los empleados pueden obtener acceso a todas las
funciones e informacin que deben tener para realizar sus trabajos sin instalar la
aplicacin en sus equipos. Adicionalmente, los vendedores pueden iniciar sesin
desde cualquier equipo que tenga una conexin a Internet, ampliando su capacidad
para cerrar ms ventas. Si la empresa opta por subcontratar departamentos, an puede
mantener la propiedad de los datos proporcionando acceso al proveedor a la
informacin desde la base de datos principal.
Realizar un seguimiento de la informacin de la empresa

a travs del libro de direcciones global
El libro de direcciones global es un repositorio para todas las personas
u organizaciones con las que su organizacin tiene contacto. Los clientes se pueden
vincular entre s mediante Microsoft Dynamics AX. Tambin se puede realizar un
seguimiento de varias entidades en diferentes empresas dentro de la empresa en el
libro de direcciones. En este formulario, se realiza un seguimiento de toda la
informacin de las siguientes entidades:
Clientes
Proveedores
Empleados
Relaciones empresariales
Personas de contacto
Competencia
12-19
Situacin empresarial para el libro de direcciones global

Este libro de direcciones global originalmente tena el principal objetivo de redisear
relaciones empresariales en reas de funciones independientes, ms especficas de
CRM, como por ejemplo:
Clientes potenciales para gestin de clientes potenciales

Relaciones empresariales y competidores para gestin de
oportunidades
Un movimiento iniciado por desarrolladores para normalizar bases de datos de

personas, empresas y ubicaciones de Microsoft Dynamics AX ha expandido desde
entonces el enfoque de este esfuerzo. La base de datos normalizada admite un libro
de direcciones que captura nicamente la identidad bsica de una persona u organizacin.
Vinculada a este libro de direcciones hay informacin relacionada variada sobre cada
identidad, como por ejemplo:
Direccin o ubicacin
Informacin de contacto
Atributos especficos del cliente
Atributos especficos del proveedor
Atributos especficos del empleado
Atributos especficos del competidor
Ventajas para la organizacin

Entre las ventajas del libro de direcciones global se incluyen:
Ver las relaciones entre personas y organizaciones

Ver todas las relaciones dentro de la empresa
Permitir que el empleado de proveedores o nminas vea si los
empleados estn configurados como proveedores para pagar gastos
Configurar nuevos registros copiando informacin de otro registro
o empresa
Limitar la vista de las relaciones empresariales slo a informacin
de precliente y preproveedor para que se pueda ver la informacin
de los formularios del cliente o proveedor
12-20
Captulo 12: CRM
Utilizar empresas virtuales para limitar el acceso al libro

de direcciones
Muchas empresas prefieren tener un solo libro de direcciones global compartido por
todas las compaas y que permita una visin integral de todas las actividades. Sin
embargo, algunas empresas requieren la capacidad de subdividir el libro de direcciones
en varios libros de direcciones para que la informacin no est visible para todas las
compaas. Los motivos de este requisito pueden ser:
Regulacin industrial, donde est limitado el uso compartido de

datos de clientes entre diferentes lneas de negocio
Preferencia organizativa
Por ejemplo, una empresa tiene cinco entidades legales configuradas en su sistema:
Dos empresas en negocios de distribucin y fabricacin

relacionados: M01, M02
Dos empresas en la industria de servicios profesionales no relacionadas
con los negocios de distribucin y fabricacin: P01, P02
Una es una reciente adquisicin del sector minorista no relacionada
con los otros negocios - R01
El equipo directivo requiere que se configure el sistema para que cada negocio no
relacionado no comparta clientes o proveedores. Esto tambin significa que no se
compartirn relaciones empresariales, contactos, competidores, empleados ni unidad
organizativa entre los negocios no relacionados. El administrador del sistema
configurar dos empresas virtuales que trazarn un mapa de la manera siguiente:
VC1-M01, M02;
VC2-P01, P02;
R01 no requiere una empresa virtual.
FIGURA 12,4 LOS USUARIOS VEN LAS HORAS Y FECHA EN SU PROPIA ZONA
HORARIA
PRECAUCIN: los usuarios deben proteger adecuadamente los datos CRM

exportados para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a esa informacin.
Se debe mantener cualquier dato CRM exportado en zonas compartidas locales con
una lista de control de acciones adecuada que controle a las personas que accedan
a ellos. Si se deben compartir datos, considere permitir el acceso a los datos de las
listas de control de acciones del sistema de archivo o DRM slo a posibles terceros.
12-21
Resumen
Las funciones de CRM de Microsoft Dynamics AX 2009 acercan a las empresas al
objetivo de una gestin ms sencilla del ciclo de ventas. Estas funciones ofrecen una
visibilidad mejorada de los procesos de ventas no slo para los que trabajan en la
oficina de la empresa, sino tambin para aquellas personas que trabajan en
ubicaciones remotas, personas con movilidad o fuera de la empresa.
Las funciones permiten el registro de procesos y procedimientos para uso futuro

y para formacin de personal. Las funciones mejoradas ayudarn a las empresas
a obtener ventajas en sus procesos de ventas y a hacer mejoras en la salud comercial
de la empresa.
12-22
Captulo 12: CRM
Pregunta 1
1. Cul de las siguientes opciones es un mtodo para limitar el nmero de
usuarios que pueden ver el libro de direcciones global?
( ) Activar la funcin de seguridad del libro de direcciones global y agregar
usuarios seleccionados al campo de acceso otorgado
( ) Desactivar la casilla de verificacin de acceso al libro de direcciones
global en la lista de empleados del formulario de configuracin del libro
de direcciones global
( ) Utilizar la seguridad de la empresa para limitar el acceso de los usuarios
al libro de direcciones global
( ) Utilizar las empresas virtuales para limitar el acceso de los usuarios al
libro de direcciones global
Pregunta 2
2. Cules de las siguientes opciones son ventajas de la capacidad de definir
procesos de ventas? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Capacidad para definir mucha o poca informacin del proceso de ventas
en funcin de lo que desee la empresa
( ) El nuevo personal puede revisar procesos definidos, reduciendo as el
tiempo de aprendizaje
( ) Flexibilidad para definir el mismo proceso de distintas maneras para
diferentes divisiones de una empresa
( ) Capacidad para realizar un seguimiento de ventas individuales de un
grupo de ventas
12-23

1.
2.
3.
12-24
Captulo 12: CRM
Soluciones
Pregunta 1
1. Cul de las siguientes opciones es un mtodo para limitar el nmero de

usuarios que pueden ver el libro de direcciones global?
( ) Activar la funcin de seguridad del libro de direcciones global y agregar
usuarios seleccionados al campo de acceso otorgado
( ) Desactivar la casilla de verificacin de acceso al libro de direcciones
global en la lista de empleados del formulario de configuracin del libro
de direcciones global
( ) Utilizar la seguridad de la empresa para limitar el acceso de los usuarios
() Utilizar las empresas virtuales para limitar el acceso de los usuarios
Pregunta 2
2. Cules de las siguientes opciones son ventajas de la capacidad de definir

procesos de ventas? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
() Capacidad para definir mucha o poca informacin del proceso de ventas
en funcin de lo que desee la empresa
() El nuevo personal puede revisar procesos definidos, reduciendo as el
tiempo de aprendizaje
() Flexibilidad para definir el mismo proceso de distintas maneras para
diferentes divisiones de una empresa
( ) Capacidad para realizar un seguimiento de ventas individuales de un
grupo de ventas
12-25
12-26
CAPTULO 13: CONTABILIDAD DE PROYECTOS

Objetivos
Los objetivos son:
Integrar Microsoft Dynamics AX con Microsoft Office Project

Server 2007
Integrar proyectos en el mdulo Produccin
Integrar proyectos en nuevas funciones de compra
Utilizar las nuevas pantallas de controles de proyectos
Crear acuerdos comerciales para proyectos
Utilizar las nuevas opciones de etapas del proyecto
Examinar los cambios en el mdulo Contabilidad de proyectos
tratados en otros captulos de este manual
Introduccin
Este captulo describe las novedades del mdulo Contabilidad de proyectos en
Microsoft Dynamics AX 2009. Hay varios cambios en el mdulo Proyecto. Algunos
cambios tratan los puntos de integracin en otros mdulos y sistemas externos,
y otros cambios en las funciones principales.
Hay tres nuevos puntos de integracin para proyectos. El primero es una integracin
directa con Microsoft Project Server. Tambin hay una nueva integracin en el
mdulo de produccin que permite la creacin directa de rdenes de produccin
desde un proyecto. Tambin hay dos opciones de compra que se integran en los
proyectos.
En lo referente a las nuevas funciones de proyecto, hay un nuevo men de control del
proyecto que habilita nuevas formas ms sencillas de obtener y analizar datos del
proyecto. Ahora, los proyectos tambin se benefician de la funcin de acuerdo
comercial utilizada en el mdulo Clientes. Se han cambiado las etapas de los
proyectos para permitir ms control sobre las tareas que se pueden realizar en cada etapa.
Tambin hay otros cambios que se han realizado en los mdulos de proyectos
que se han tratado con ms profundidad en otros captulos de este curso.
13-1
Integracin con Project Server 2007

El mdulo Contabilidad de proyectos de Microsoft Dynamics AX ahora se puede
integrar en Microsoft Office Project Server 2007 y Microsoft Project Pro. Para ello,
se tuvieron que hacer varios cambios en Microsoft Dynamics AX. Para la integracin
con la Estructura de desglose de trabajo (WBS) en Microsoft Project, se ha agregado
un rbol de actividades al mdulo Contabilidad de proyectos. Tambin se han agregado
algunos campos personalizados a Project Server para la integracin con campos
obligatorios en un registro de proyectos en Microsoft Dynamics AX. Adems,
se tuvieron que crear nuevas tablas para gestionar la integracin automtica en
Project Server.
rbol de actividades y jerarqua de actividades

El primer cambio principal realizado en el mdulo Contabilidad de proyectos
es la adicin de la Estructura de desglose de trabajo (WBS) en la tabla Activity
(Actividad). La WBS habilita el mdulo del proyecto para que tenga una
jerarqua de actividades. Esto permite agrupar las actividades bajo un nodo
y asignarles fechas de inicio y fin. El principal propsito de esta funcin es
proporcionar al director del proyecto una visin general de las entregas de
actividades y tarea de pedido de suministro de un proyecto.
Con el nuevo formato de rbol de actividades para actividades de proyecto, se

pueden crear tareas ms pequeas como subtareas para tareas o fases ms grandes
de un proyecto. Se pueden asignar fechas de inicio y fin a actividades, adems de
asignar la tarea a un empleado especfico del proyecto. La jerarqua de actividades
tambin se puede ver en un grfico de Gantt para obtener una representacin grfica
de la secuencia de las tareas que se realizarn para el proyecto.
FIGURA 13.1 BOTN PROJECT (PROYECTO) > ACTIVITIES

(ACTIVIDADES)
13-2
Una vez creadas las actividades, se pueden prever transacciones del proyecto
para la actividad. Se pueden registrar las transacciones del proyecto respecto a las
actividades a travs de diarios de transacciones de proyecto y se puede medir el
progreso del proyecto en una actividad en funcin de cada actividad.
Se puede obtener acceso al nuevo formulario Activity Hierarchy (Jerarqua de

actividades) haciendo clic en el botn Activities (Actividades) en el formulario
Projects (Proyectos). Para crear una jerarqua de proyectos, siga los siguientes
pasos:
1. Haga clic en Action (Accin) > Create Level (Crear nivel) para
crear un nodo de actividades. sta ser una etapa principal del
proyecto. Introduzca un nombre para esta etapa en el campo Name
(Nombre).
2. Haga clic en Action (Accin) > Create Activity (Crear actividad)
para crear una subactividad para este nodo. Escriba una descripcin
de la actividad en el campo Purpose (Propsito). Introduzca cualquier
otra informacin pertinente (Fecha de inicio/fin, empleado responsable,
descripcin mayor) en los campos designados.
3. Cree tantas subactividades como sean necesarias para este nodo.
4. Para crear transacciones previstas para esta actividad, haga clic en el
botn Inquiry (Consulta) y seleccione el tipo de transaccin prevista
aplicable. Introduzca cualquier transaccin prevista que se vaya
a asociar con esta actividad.
Sincronizacin de Microsoft Dynamics AX Projects

con Project Server
Los cambios realizados en la pantalla Activity (Actividad) se disearon para
crear una integracin ms sencilla en Microsoft Project Server. Por tanto, ahora
se pueden sincronizar automticamente Microsoft Project Server y el mdulo
Contabilidad de proyectos de Microsoft Dynamics AX.
La sincronizacin proporciona varias ventajas tanto a los usuarios de Microsoft

Dynamics AX como de Microsoft Project Server:
Integracin directa en un sistema de Contabilidad de proyectos para

usuarios de Project Server.
Vista de proyectos reales en Project Server.
Los usuarios de Microsoft Dynamics AX pueden beneficiarse de la
funcin de programacin y planificacin de recursos de Project.
Los directores de proyectos familiarizados con Microsoft Project
pueden beneficiarse del software de Microsoft Dynamics AX en
un formato con el que ellos ya estn familiarizados.
13-3
El proceso de sincronizacin fue diseado para mantener actualizados los

proyectos de Microsoft Project y Microsoft Dynamics AX entre s. Sin embargo,
la sincronizacin no tiene lugar al crear o actualizar todos los objetos. La
siguiente tabla describe cmo se actualizan los objetos mediante la integracin
entre Microsoft Dynamics AX y Project Server.
Trmino de Microsoft Trmino de Mtodo de

Dynamics AX Project Server integracin
Actividades Tareas PS a AX, AX a PS
Jerarqua WBS PS a AX, AX a PS
Empleado Recurso AX a PS slo
Proyectos Proyectos PS a AX, AX a PS
Nuevas pantallas para gestionar la sincronizacin de

Microsoft Dynamics AX-Project Server
Para gestionar la integracin en Microsoft Project Server, se tuvieron que agregar
varias tablas y campos a Microsoft Dynamics AX. Estas tablas gestionan la
ubicacin de Project Server y cmo los datos pasan una y otra vez de Microsoft
Dynamics AX a Project. Tambin hay campos adicionales que se han agregado
que controlan qu proyectos se utilizan en la integracin.
Pantalla Configure Integration (Configurar integracin)
La pantalla Configure Integration (Configurar integracin) est diseada para

especificar la ubicacin de red de Project Server. La pantalla Overview (Visin
general) tiene los siguientes campos:
Application ID (Id. de aplicacin): se trata del nico identificador

de una aplicacin de servidor de proyecto
Project Web access site (Sitio de acceso Web del proyecto): se trata
de la URL del sitio de acceso Web del servidor de proyecto
Reporting database server (Servidor de bases de datos de informe):
se trata del nombre de Microsoft SQL Server en el que reside la
base de datos de informe
Reporting database name (Nombre de base de datos de informe):
el nombre de la instancia de Project Server
13-4
Enable Integration (Habilitar integracin): esta casilla de

verificacin activa y desactiva la integracin
Installation status (Estado de la instalacin): muestra el estado de
la instalacin de componentes que debe tener para la integracin
FIGURA 13.2 PROJECTS (PROYECTOS) > SETUP (CONFIGURAR) >

MICROSOFT PROJECT SERVER INTEGRATION (INTEGRACIN DE
MICROSOFT PROJECT SERVER) > CONFIGURE INTEGRATION
(CONFIGURAR INTEGRACIN)
En la ficha Companies (Empresas), puede limitar las empresas a las que est
vinculado Project Server. Al limitar los registros de empresas asociados con la
instancia de Project Server, mejora el rendimiento de la integracin adems de
permitir la configuracin de instancias independientes de Project Server para
cada registro de empresa.
Para gestionar esto, haga clic en el registro de empresa deseado bien en el campo
Selected companies (Empresas seleccionadas) o en el campo Remaining
companies (Empresas restantes) y, a continuacin, haga clic en el botn de
flecha deseado para mover el registro al otro campo.
Una vez introducida la informacin necesaria de Project Server en la ficha

Overview (Visin general), haga clic en el botn Install components (Instalar
componentes). Una vez pulsado el botn, el sistema realizar lo siguiente en
segundo plano: crear tablas de bsqueda y campos de empresa personalizados.
La instalacin es sincrnica y aparece una ventana mientras est en curso.
Configuracin global de la integracin
La pantalla Integration Global Settings (Configuracin global de la integracin)

tiene dos opciones que tratan sobre cmo se gestiona la integracin de Project
Server.
Do not integrate header projects (No integrar proyectos de

encabezado): esto limita si un proyecto se crea en Project Server
cuando se crea un proyecto de encabezado.
Display Employee Rates in Microsoft Project Server (Mostrar
tarifas de empleado en Microsoft Project Server): determina si las
tarifas del empleado se incluyen en la integracin del empleado.
13-5
FIGURA 13.3 PROJECTS (PROYECTOS) > SETUP (CONFIGURAR) >

MICROSOFT PROJECT SERVER INTEGRATION (INTEGRACIN DE
MICROSOFT PROJECT SERVER) > GLOBAL SETTINGS
(CONFIGURACIN GLOBAL)
Administrador de cola de servicio de sincronizacin
Synchronization Service Queue Manager (Administrador de cola de servicio de

sincronizacin) es una pantalla diseada para mostrar el estado de toda la actividad
de sincronizacin entre Microsoft Project Server y Microsoft Dynamics AX. Esta
pantalla mostrar todas las entidades compuestas integradas (tanto proyectos como
entidades) adems del estado de su sincronizacin.
FIGURA 13.4 BASIC (BSICO) > INQUIRIES (CONSULTAS) >

SYNCHRONIZATION SERVICE (SERVICIO DE SINCRONIZACIN) >
QUEUE MANAGER (ADMINISTRADOR DE COLA)
13-6
Al hacer clic en el botn Transactions (Transacciones), se mostrarn las transacciones

de sincronizacin reales para esa entidad compuesta adems del estado de sincronizacin.
Parmetros del servicio de sincronizacin
La pantalla Synchronization Service Parameters (Parmetros del servicio de

sincronizacin) controla cmo la cola de servicio de sincronizacin gestiona los
fallos de sincronizacin. Incluye las siguientes opciones:
Maximum number of synchronization tries (Nmero mximo de

intentos de sincronizacin): nmero mximo de veces que se intentar una
nueva sincronizacin antes de que falle.
Number of elapsed hours before resynchronize (Nmero de horas
transcurridas antes de la nueva sincronizacin): nmero de horas tras un
fallo para conectarse que se intentar una nueva sincronizacin.
Number of elapsed days before notification (Nmero de das
transcurridos antes de la notificacin): nmero de horas tras un fallo para
conectarse que se enviar un mensaje al usuario del servicio de
sincronizacin.
Synchronization service user (Usuario del servicio de sincronizacin):
si falla una sincronizacin, se puede enviar un mensaje a un usuario
especificado en el campo.
FIGURA 13.5 BASIC (BSICO) > SETUP (CONFIGURAR) >

SYNCHRONIZATION SERVICE (SERVICIO DE SINCRONIZACIN) >
SYNCHRONIZATION SERVICE PARAMETERS (PARMETROS DEL
SERVICIO DE SINCRONIZACIN)
13-7
Integracin en produccin
Otro cambio principal en el mdulo Proyecto es la integracin completa de rdenes
de produccin en proyectos. En versiones anteriores, la nica manera de crear una
orden de produccin de un proyecto era crear un requisito de artculo y, a continuacin,
una orden de produccin del requisito de artculo. Ahora se puede crear una orden de
produccin directamente desde un proyecto y crear y registrar automticamente
transacciones de proyecto al mismo tiempo con el registro de produccin.
Configuracin de rdenes de produccin de proyecto

Para la configuracin de rdenes de produccin en proyectos, hay una opcin
principal que determina cmo la orden de produccin crea las transacciones
de proyecto. Hay dos mtodos de registro para produccin que se pueden
seleccionar en la ficha Production (Produccin) de la tabla Project parameters
(Parmetros del proyecto). Las dos opciones son Artculo acabado y Consumido.
Para el mtodo Artculo acabado:
Las transacciones de proyecto que se crean como artculos se

terminan utilizando el proceso de produccin.
Slo se crean las transacciones de artculos cuando se notifica la
orden de produccin como terminada.
No son recomendables ciclos de produccin largos.
Para el mtodo Consumido:
Se crean transacciones de proyectos a travs de cada paso del

proceso de produccin.
Se crean transacciones de artculos a medida que se consumen
materias primas.
Se crean transacciones de horas a medida que se gastan horas de
empleados en la orden de produccin.
Este mtodo es recomendable para empresas con ciclos de produccin
largos que tienen que reconocer costes a medida que se producen en el
proceso de produccin.
El mtodo consumido tambin permite utilizar los nuevos depsitos
de coste de produccin que realizarn el seguimiento de los costes
indirectos. Para obtener ms informacin sobre depsitos de coste,
consulte el captulo de este manual sobre cambios en la produccin.
Creacin de rdenes de produccin de proyecto

En cuanto se haya seleccionado el mtodo deseado de registro de produccin,
se podr crear una orden de produccin de proyecto siguiendo estos pasos:
1. En el registro del proyecto deseado, haga clic en Item task (Tarea

de artculo) > Production order (Orden de produccin).
2. Cree un nuevo registro. Seleccione el nmero de artculo deseado
e introduzca la informacin necesaria.
13-8
3. Si es diferente del mtodo predeterminado, cambie el mtodo

de registro del proyecto.
4. Procese la orden de produccin como habitualmente. Una vez
registrada la produccin, compruebe el proyecto para asegurarse
de que se han creado las transacciones de proyecto correctas.
FIGURA 13.6 CREAR UNA NUEVA ORDEN DE PRODUCCIN
Integracin en la compra
Hay dos nuevas funciones en el mdulo Gestin de la cadena de suministro
que tambin se integra en los mdulos del Proyecto:
Peticiones de compra
Ambas funciones amplan las funciones existentes de los pedidos de compra

del proyecto y aplican nuevas funciones del mdulo Gestin de la cadena de
suministro al mdulo Contabilidad de proyectos. Estas dos funciones se tratan
con ms detalle en el curso Gestin de la cadena de suministro del manual
Novedades. No obstante, esta leccin describir cmo se aplicarn estas nuevas
funciones a los proyectos.
13-9
Utilizacin de peticiones de compra de proyecto

Se han cambiado las peticiones de compra para gestionar las compras con las
nuevas funciones de flujo de trabajo integradas en Microsoft Dynamics AX. Una
peticin de compra agrega pasos de aprobacin para crear pedidos de compra que
ayuden a las empresas a tener un mejor control sobre su compra. En Microsoft
Dynamics AX, se envan las peticiones para aprobacin a travs del motor de
flujo de trabajo de Microsoft Dynamics AX y, a continuacin, se envan a una
persona especfica para su aprobacin. En cuanto se apruebe, la peticin de
compra se convertir en un pedido de compra en el sistema.
Para el uso de las peticiones de compra del proyecto en el mdulo Contabilidad

de proyectos, hay ms control sobre cmo el director del proyecto crea pedidos
de compra del proyecto. Ahora el director del proyecto puede permitir a los
miembros del equipo del proyecto que creen peticiones de compra mediante
Enterprise Portal o el cliente de Microsoft Dynamics AX y aprobar las peticiones
necesarias. Una vez aprobadas, las peticiones de compra del proyecto se pueden
convertir en un pedido de compra o en una RFQ del proyecto.
Utilizacin de RFQ del proyecto

Una solicitud de presupuesto (RFQ) est diseada para permitir a varios
proveedores hacer una licitacin de un contrato de compra y, a continuacin,
seleccionar un proveedor basndose en el precio y las fechas de entrega. Una
vez seleccionado un proveedor, la RFQ se convertir en un pedido de compra.
El director del proyecto cuenta con varias ventajas al utilizar las RFQ: Si se
utiliza la funcionalidad RFQ, puede ayudar al director del proyecto a buscar el
proveedor de coste ms bajo o qu proveedor puede ofrecer el artculo o servicio
en la fecha deseada.
Una RFQ creada desde el formulario Project (Proyecto) se comportar de la

misma manera que una RFQ creada desde el formulario Accounts Payable
(Proveedores). Las nicas diferencias son las siguientes:
Un pedido de compra creado de una RFQ de proyecto ser un pedido

de compra del proyecto.
El campo Project (Proyecto) en la RFQ mostrar el registro de proyecto
relacionado.
13-10
Creacin de peticiones de compra del proyecto y RFQ

Se pueden crear peticiones de compra de proyecto de dos maneras:
Mediante la pantalla Project or Project Details (Proyecto o Detalles

del proyecto): Haciendo clic en el botn Item task (Tarea de artculo) >
Purchase requisition (Peticin de compra), se abre la pantalla Purchase
requisition (Peticin de compra) y se vincular cualquier nueva
peticin creada al proyecto actual.
FIGURA 13.7 FORMULARIO PROJECTS (PROYECTOS)

A travs de Enterprise Portal: Cuando se crea una peticin de compra
en Enterprise Portal a travs del men Purchase (Compra), se puede
agregar un proyecto haciendo clic en la ficha Project (Proyecto)
y seleccionando el registro del proyecto correcto para vincular la peticin.
Independientemente de cmo se creen, la peticin de compra del proyecto se

enviar al flujo de trabajo de aprobacin correcto. Si se configura correctamente,
todas las aprobaciones de compra deben enviarse al director del proyecto.
Se pueden crear RFQ de proyecto de dos maneras:
Mediante la pantalla Project or Project Details (Proyecto o Detalles

del proyecto): Haciendo clic en el botn Item task (Tarea de artculo) >
Request for quotation (Solicitud de presupuesto), se abre la pantalla
RFQ (Solicitud de presupuesto) y se vincular cualquier nueva peticin
creada al proyecto actual.
Convirtiendo una peticin de compra del proyecto: Si se ha creado
una peticin de compra mediante un proyecto, se puede convertir
a una RFQ de proyecto cuando est aprobado.
13-11
Nuevas opciones de control de proyecto

En versiones anteriores de Contabilidad de proyectos de Microsoft Dynamics AX, el
formulario Statistics (Estadsticas) y Invoice Control (Control de factura) eran
dos pantallas que eran tiles para que los directores de proyectos adquirieran una
visin rpida del progreso del proyecto y para lograr un mayor control sobre el
progreso financiero de un proyecto.
En Microsoft Dynamics AX 2009, se han eliminado esas dos pantallas para integrarlas
en un nuevo men Project Control (Control de proyectos) con tres nuevas pantallas que
ayudarn a los directores de proyectos a adquirir ms control sobre los proyectos. El
nuevo men de control de proyectos tiene las siguientes opciones:
Project Statements (Informe del proyecto) (anteriormente
el formulario Estadsticas)
Cost Control (Control de coste) (nuevo formulario)
Invoice Control (Control de facturas) (igual que las versiones anteriores)
Hour Utilization (Utilizacin de hora) (nuevo formulario)
Cash flow (Flujo de efectivo) (nuevo formulario)
Estas nuevas opciones se encuentran en el botn Project Control (Control de
proyectos). Esto se puede encontrar en los siguientes formularios:
Proyectos
Contrato del proyecto
Proyecto de estimacin
Grupos de proyectos
Grupos de categoras
Categoras
Empleado
Adems de estos nuevos formularios, se ha realizado un cambio principal en los

proyectos para ayudar a los directores de proyectos a utilizar estas pantallas para
adquirir un mayor control sobre los proyectos. Ahora se realiza un seguimiento
del coste comprometido respecto a los proyectos.
Coste comprometido
Se ha modificado el mdulo del proyecto para realizar un seguimiento del coste
comprometido. Esto es importante para cualquier director de proyectos que desee
adquirir una visin ms precisa de los costes del proyecto ms all de las transacciones
que se han registrado en el proyecto. El coste comprometido es cualquier coste que se
cargar en un proyecto pero que an no se ha cargado. Los siguientes son ejemplos
de coste comprometido respecto a un proyecto:
Un pedido de compra de un proyecto que se ha creado pero no facturado.

Una orden de produccin de un proyecto que se ha creado pero no iniciado.
Un diario de horas que se ha creado pero no registrado.
13-12
El coste comprometido es especialmente importante para la pantalla Cost Control

(Control de coste) que lo utiliza para medir costes totales de un proyecto respecto
al presupuesto.
El coste comprometido se puede activar y desactivar para transacciones
especficas en la pantalla Project Parameters (Parmetros del proyecto). Haga
clic en la ficha Cost control (Control de coste) y, a continuacin, haga clic en las
casillas de verificacin deseadas para activar el coste comprometido para ese tipo
de transaccin. Las opciones son:
Pedido de compra
Artculo requerido
Produccin
Pedido de ventas
Diario de artculos
FIGURA 13.8 FORMULARIO PROJECT PARAMETERS (PARMETROS

DEL PROYECTO)
Utilizacin de la pantalla Cost Control (Control de coste)

El formulario de control de coste est diseado para que los directores de
proyectos en proyectos a largo plazo puedan realizar un seguimiento del coste
de un proyecto a medida que suceda.
El formulario tiene las siguientes opciones:
Include project types (Incluir tipos de proyectos): estas casillas de

verificacin incluirn o excluirn tipos de proyectos especficos para el
clculo del control de coste. Si se obtiene acceso al formulario desde un
proyecto especfico, no estarn disponibles y utilizarn el tipo de
proyecto del proyecto seleccionado de forma predeterminada.
Include transaction types (Incluir tipos de transacciones): estas
casillas de verificacin incluirn o excluirn tipos de transacciones
especficos para el clculo del control de coste. Si se tiene acceso al
13-13
formulario desde una categora o grupo de categoras especficos, no

estarn disponibles y utilizarn el tipo de transaccin de la categora
seleccionada de forma predeterminada.
Campos Project and Ledger Date (Proyecto y fecha contable):
Estos campos pueden definir intervalos de fecha para transacciones
que se utilizarn en el clculo.
Forecast models (Modelos de previsin): seleccione el modelo de
previsin que se utilizar en el clculo. stos se predeterminarn
basndose en los campos de modelo de previsin de la ficha Cost
Control (Control de coste) del formulario Project Parameters
(Parmetros del proyecto).
Show by (Mostrar por): esto determina cmo se crean las filas;
las opciones son las siguientes:
Transaction type (Tipo de transaccin): mostrar los costes
sumados por tipo de transaccin.
Categories (Categoras): mostrar los costes sumados por categora.
Cost template (Plantilla de coste): mostrar el coste sumado por
desglose de plantilla de coste. La plantilla de coste est
seleccionada en el campo Cost template (Plantilla de coste).
Una vez realizadas las selecciones, se puede ejecutar el control de coste haciendo
clic en el botn Calculate (Calcular).
FIGURA 13.9
13-14
El formulario consta de dos fichas, una ficha General (General) y una ficha
Deviation (Desviacin), que tienen distintos modos de mostrar el coste
comparado con el presupuesto. Cost Control Method (Mtodo de control de
coste) controla lo que aparece en esas dos fichas. Este campo se encuentra en
el formulario Project Parameters (Parmetros del proyecto) de la ficha Cost
Control (Control de coste). Las dos principales opciones son las siguientes:
Total Budget (Presupuesto total): se comparar el presupuesto total

con las transacciones reales y en la ficha General (General). La ficha
Deviation (Desviacin) mostrar una desviacin entre el presupuesto
total y un presupuesto original.
Remaining Budget (Presupuesto restante): los costes reales se
compararn con un presupuesto restante para obtener un coste total
actualizado en la ficha General (General), y se compararn las
transacciones reales con el presupuesto original en la ficha Deviation
(Desviacin).
Utilizacin del mtodo de presupuesto total

El uso de los mtodos de presupuesto total requiere la siguiente configuracin:
Se debe crear y especificar un presupuesto total y uno original en

el formulario Project Parameters (Parmetros del proyecto) de la
ficha Cost Control (Control de coste).
El presupuesto original debe ser la previsin original realizada
al comienzo del proyecto.
El presupuesto total debe ser una copia del presupuesto original
y los ajustes del presupuesto se deben realizar en este presupuesto.
El formulario de control de coste tendr el siguiente aspecto con este mtodo.
Ficha General:
Total budgeted cost (Coste presupuestado total): cantidad prevista

en el presupuesto total
Actual cost (Coste real): coste que se ha registrado en el proyecto
Committed cost (Coste comprometido): coste que est
comprometido con el proyecto pero an no registrado
Variance (Desviacin): diferencia entre coste presupuestado total
y coste real y comprometido
Ficha Deviation (Desviacin):
Original budget (Presupuesto original): coste del modelo de

presupuesto original
Total budgeted cost (Coste presupuestado total): coste del modelo
de presupuesto total
13-15
Deviation (Desviacin): desviacin del coste entre modelo de

presupuesto original y modelo de presupuesto total
Qty (Cant.): Deviation (Desviacin): desviacin de la cantidad entre
el modelo de presupuesto original y el modelo de presupuesto total
Price (Precio): Deviation (Desviacin): desviacin del precio
de ventas entre el modelo de presupuesto original y el modelo de
presupuesto total (para uso en proyectos de tiempo y material)
Utilizacin del mtodo de presupuesto restante

Para utilizar el mtodo de presupuesto restante para el formulario de control
de coste, es necesaria la siguiente configuracin:
Se debe crear y especificar un presupuesto restante y uno original

en el formulario Project Parameters (Parmetros del proyecto)
de la ficha Cost Control (Control de coste).
El presupuesto original debe ser la previsin original realizada
al comienzo del proyecto.
El presupuesto restante debe ser una copia del presupuesto
original y tener activadas las casillas de verificacin de reduccin
de coste automtica para los tipos de transacciones deseados
en la ficha Project (Proyecto) del formulario Forecast model
(Modelo de previsin). Si hace esto, el presupuesto se reducir
automticamente a medida que se registren las transacciones
y se comprometan respecto al proyecto.
Cualquier ajuste en el presupuesto se debe realizar respecto
al presupuesto restante.
Se deben configurar los mtodos de reduccin de coste en la ficha
Cost reduction (Reduccin de coste) de la pantalla Project parameters
(Parmetros del proyecto). Esta ficha le permitir especificar el orden por
el que las transacciones del proyecto registradas necesitan reducirse
respecto al presupuesto restante para cada tipo de transaccin.
El formulario de control de coste tendr el siguiente aspecto con este mtodo.
Ficha General:
Actual cost (Coste real): coste que se ha registrado en el proyecto

Committed cost (Coste comprometido): coste que est
comprometido con el proyecto pero an no registrado
Remaining budget (Presupuesto restante): Coste previsto en el
presupuesto restante
Total Cost (Coste total): la suma de las tres columnas anteriores
Ficha Deviation (Desviacin):
Original budget (Presupuesto original): coste del modelo de

presupuesto original
13-16
Total cost (Coste total): igual que el campo Total cost (Coste total)
de la ficha General
Deviation (Desviacin): desviacin del coste entre modelo de
presupuesto original y coste total
Qty (Cant.): Deviation (Desviacin): desviacin de la cantidad entre
el modelo de presupuesto original y la suma de la cantidad real, la
cantidad comprometida y la cantidad de presupuesto restante
Price (Precio): Deviation (Desviacin): la desviacin de precio de
ventas entre el modelo de presupuesto original y la suma del precio
real, el precio comprometido y el precio del presupuesto restante
(para uso en proyectos de tiempo y material)
Utilizacin de la pantalla Hour Utilization (Utilizacin de hora)

La pantalla Hour Utilization (Utilizacin de hora) es una nueva pantalla que se
crea para obtener una instantnea de las tarifas facturables y de eficiencia de los
empleados y de las horas que se cargan a un proyecto.
Para utilizar este formulario, se deben configurar primero las tarifas facturables
y de eficiencia. Para ello, vaya a la ficha Hour Utilization (Utilizacin de hora)
del formulario Project parameters (Parmetros del proyecto). En esta ficha, defina
cmo se debe incluir cada transaccin de hora de tipo de proyecto en el clculo
de la tarifa facturable y de eficiencia. Para cada tipo de proyecto hay cuatro opciones:
According to Line Property (Conforme a la propiedad de la lnea):

si la hora es facturable o eficiente se determina mediante la propiedad
de la lnea de la transaccin por horas.
Para el clculo facturable, las horas aparecern como parte
de las horas de utilizacin si debe estar seleccionada la
casilla de verificacin Chargeable (Imputable) de la ficha
Overview (Visin general). Si no est seleccionada, las
horas se incluirn en las horas no facturables.
Para calcular la eficiencia, se incluir una hora en las horas
de utilizacin si debe estar seleccionada la casilla de verificacin
Efficient hours (Horas de eficiencia) de la ficha General
(General). Si no est seleccionada, las horas se incluirn en
las horas no facturables.
Utilization (Utilizacin): las horas se incluyen en las horas de

utilizacin para el clculo de la utilizacin.
Burden (No facturable): las horas se incluyen en las horas no
facturables para el clculo de la utilizacin.
Not Included (No incluido): horas que no estn incluidas en el
clculo de la utilizacin.
Una vez configuradas las tarifas facturables y de eficiencia, ya se podr calcular

la utilizacin de la hora. Se deben elegir las siguientes opciones antes de
ejecutarse:
13-17
Type (Tipo): seleccione entre tarifa facturable y tarifa de eficiencia

para calcular la utilizacin.
Employee period (Perodo del empleado): seleccione el perodo del
empleado para ejecutar el clculo (disponible slo si se ejecuta desde
el registro de empleado).
Desde fecha y Hasta fecha: Defina un intervalo de fechas en las que
seleccionar transacciones.
Real frente a Presupuesto: Ver Transacciones reales u Horas
presupuestadas.
FIGURA 13.10
Una vez ejecutado el clculo, aparecern los datos en los siguientes campos:
Consumed hours (Horas consumidas): horas totales registradas para

el perodo.
Not Included hours (Horas no incluidas): horas que no se utilizan
en el clculo de la utilizacin.
Included hours (Horas incluidas): horas totales incluidas en el
clculo de la utilizacin.
Burden hours (Horas no facturables): horas incluidas en el clculo
de la utilizacin que no son facturables o eficientes.
13-18
Utilization hours (Horas de utilizacin): horas incluidas en el

clculo de la utilizacin que son facturables o eficientes.
Utilization rate % (ndice de utilizacin %): horas de utilizacin
divididas entre las horas incluidas.
Utilizacin de la pantalla Cash Flow (Flujo de efectivo)

La nueva pantalla de control de proyecto final es la pantalla Cash flow (Flujo
de efectivo), que ayudar a los directores de proyectos a obtener una mejor idea
del flujo de efectivo de facturas del proyecto, pedidos de venta, suscripciones
y cuotas, y el flujo de trabajo de pedidos de compra del proyecto, requisitos de
artculo, gastos y horas.
Un cambio para hacer esta previsin del flujo de efectivo posible fue la adicin
del campo Payment date (Fecha de pago) a la pantalla ledger updates
(Actualizaciones de contabilidad). Este campo de fecha de pago fue diseado
como la fecha en que est previsto que se realice o reciba el pago. Para la
mayora de las transacciones, esto se basa en la fecha de vencimiento generada
basada en las condiciones de pago del proveedor o cliente.
La pantalla Cash Flow (Flujo de efectivo) tiene las siguientes opciones:
Include project types (Incluir tipos de proyectos): estas casillas de

verificacin incluirn o excluirn tipos de proyectos especficos para
el clculo del control de coste. Si se obtiene acceso al formulario
desde un proyecto especfico, no estarn disponibles y utilizarn
el tipo de proyecto del proyecto seleccionado.
Include transaction types (Incluir tipos de transacciones): estas
casillas de verificacin incluirn o excluirn tipos de transacciones
especficos para el clculo del control de coste. Si se tiene acceso al
formulario desde una categora o grupo de categoras especficos, no
estarn disponibles y utilizarn el tipo de transaccin de la categora
seleccionada.
Project and Payment date (Fecha de pago y del proyecto): puede
limitar las transacciones introduciendo Desde fecha y Hasta fecha
para la fecha de pago o del proyecto.
Actual vs. Budget (Real frente a presupuesto): seleccione una de las
opciones generales:
Actual (Real) - Actual transactions (Transacciones reales)
Budget (Presupuesto) - Budget transactions (Transacciones
presupuestarias) (requiere especificacin del modelo de previsin)
Deviation (Desviacin): muestra tanto el presupuesto como la
transaccin real y una desviacin entre los dos (requiere
especificacin del modelo de previsin)
Sum (Suma): muestra tanto el presupuesto como la transaccin
real y la suma de ambos (requiere especificacin del modelo de
previsin)
13-19
Include paid payment and Include expected payment (Incluir

pago pagado e Incluir pago previsto): estas opciones slo se utilizan
para transacciones reales y pueden excluir pagos recibidos o previstos.
Add days to due payment (Agregar das a pago vencido): permite
agregar ms das a pagos previstos para obtener una previsin de
flujo ms precisa.
FIGURA 13.11
Una vez seleccionada la configuracin deseada, se puede calcular el flujo de

efectivo haciendo clic en el botn Calculate (Calcular). En la ficha General,
aparecern flujos de efectivo netos, flujos de salida de efectivo netos y flujos de
entrada de efectivo netos en los campos designados. Para obtener una visin ms
detallada de los flujos de efectivo, la ficha Direct (Directo) mostrar los flujos de
efectivo para tipos de transacciones especficos.
Exportacin de controles de proyecto a Excel

Otro cambio realizado para hacer estas pantallas de control de proyecto ms tiles es la
exportacin a la herramienta Microsoft Excel. Cada una de estas pantallas tiene un
botn Export to Excel (Exportar a Excel) que exportar los datos que aparecen despus
de haberse calculado en una tabla dinmica de Microsoft Excel que permite al director
de proyectos manipular los datos segn sea necesario.
13-20
La opcin de exportar a Excel permite al usuario seleccionar las medidas de

datos que desea ver en la tabla dinmica y las dimensiones en las que desea
verlos antes de que se cree la tabla dinmica. Adems, la opcin permite al
usuario modificar la tabla dinmica una vez creada.
Para crear una tabla dinmica en las pantallas de control de proyectos, siga estos pasos:
1. Haga clic en el botn Export to Microsoft Office Excel (Exportar

a Microsoft Office Excel).
2. Designe el nombre de archivo y ubicacin.
3. Seleccione las medidas que desee incluir en la tabla dinmica. Estas
medidas son los campos de datos generados por la pantalla de control
de proyectos.
4. Seleccione las dimensiones que desee utilizar en la tabla dinmica.
Estas dimensiones variarn segn la pantalla de control, pero
frecuentemente incluirn elementos como proyecto, categora,
empleado/artculo, tipo de transaccin, fecha del proyecto, etc.
5. Seleccione las opciones de diseo deseadas (stas varan segn
la pantalla de control de proyectos).
6. Haga clic en el botn OK para generar la tabla dinmica.
FIGURA 13.12 FLUJO DE EFECTIVO: FORMULARIO EXPORTAR A EXCEL
13-21
Acuerdos comerciales de proyecto

Las empresas suelen realizar acuerdos comerciales con uno o ms clientes. stos
son acuerdos que cubren precios de ventas y descuentos que son fijos o han acordado
empresas y clientes. En versiones anteriores de Contabilidad de proyectos de Microsoft
Dynamics AX, se configuran el coste y los precios de ventas para proyectos
independientes, categoras o empleados. En Microsoft Dynamics AX 2009, la
funcionalidad de acuerdo comercial se ha ampliado a los proyectos, lo que permite
que se configuren y apliquen precios de ventas a grupos de proyectos.
Utilizacin de grupos de precios de proyectos y acuerdos

comerciales
Tradicionalmente, los acuerdos comerciales utilizaban grupos de precios para aplicar
un precio de coste o ventas al inventario en pedidos de ventas y compra. Ahora se
pueden utilizar grupos de precios para establecer precios de ventas para proyectos.
Esta funcin le permite crear grupos de precios como parte de acuerdos comerciales
y aplicarlos a proyectos en lugar de a pedidos de compra y ventas slo. Los grupos
de precios suelen utilizarse para ayudar a gestionar el coste de los proyectos que
se deben administrar de manera similar con respecto al precio de venta, impuestos
y divisa de ventas. Los acuerdos comerciales se pueden aplicar a un proyecto
o cliente especfico o a varios proyectos o clientes. Tambin se pueden aplicar
a un contrato de proyecto o a varios contratos de proyectos (para tiempo y material
y precio fijo). Al asignar grupos de precios a proyectos, contratos de proyectos
o clientes, los precios de ventas vlidos estn disponibles automticamente cuando
se crean transacciones de diario para hora, gasto, cuota y suscripcin.
Configuracin de grupos de precios y acuerdos

comerciales de proyectos
Los acuerdos comerciales del mdulo Clientes ya utilizan grupos de precios,
que ahora se han cambiado para trabajar para el mdulo Proyectos. Se puede
configurar un grupo de precios en Accounts Receivable (Clientes) > Setup
(Configuracin) > Price/Discount (Precio/Descuento) > Customer Price
Groups (Grupos de precios de clientes).
13-22
FIGURA 13.13 FORMULARIO PRICE/DISCOUNT GROUPS (GRUPOS DE

PRECIO/DESCUENTO)
Una vez configurado un grupo de precios, se pueden establecer acuerdos

comerciales de proyecto de dos maneras:
Mediante el mdulo Proyecto: este mtodo utiliza las tradicionales

pantallas de precio de ventas utilizadas para configurar precios de
ventas a nivel de proyecto y ahora permite introducir grupos de
precios en lugar del registro del proyecto independiente.
Mediante el mdulo Clientes. Adems de los acuerdos comerciales
de precio de ventas estndar que se configuran para los artculos,
ahora disponemos de elementos de men para configurar acuerdos
comerciales de ventas para transacciones de hora, gasto, cuota
y suscripcin.
Nuevas opciones de etapas de proyecto

Para Microsoft Dynamics AX 2009, las opciones de etapas de proyecto se han
rediseado para proporcionar al usuario un mayor control sobre las etapas del
proyecto y las transacciones que se pueden registrar en ellas.
Hay dos cambios principales en las etapas de proyecto que permiten un mayor control:
Se han ampliado las etapas de proyecto para permitir a los usuarios

cambiar el nombre de cinco etapas de proyecto existentes adems
de haberse agregado tres nuevas etapas definidas por el usuario.
Se pueden personalizar las tareas para cada etapa del proyecto.
13-23
Cambio de nombre y utilizacin de nuevas etapas de

proyecto
Uno de los cambios en Microsoft Dynamics AX para mejorar el control de etapas
del proyecto es la capacidad de cambiar el nombre de las etapas del proyecto. Por
tanto, si otros trminos para las etapas del proyecto se adaptan mejor a la manera
que tiene una empresa de hacer negocio, se pueden cambiar los nombres de las
etapas del proyecto existentes de Creado, Estimado, Programado, En curso
y Finalizado.
Hay tambin tres nuevas etapas que se configuran para recibir nombres definidos
por el usuario. Estas etapas adicionales definidas por el usuario estn diseadas
para empresas que necesitan ms etapas para adaptar mejor sus procesos
comerciales.
Para cambiar el nombre de una etapa del proyecto, siga los siguientes pasos:
1. Siga la ruta Projects (Proyectos) > Setup (Configurar) > Parameters

(Parmetros) para abrir la pantalla Project Parameters (Parmetros
del proyecto).
2. Haga clic en la ficha Project stage (Etapa del proyecto).
3. Haga clic en la etapa deseada y, a continuacin, en el botn Rename
(Asignar un nuevo nombre).
4. Haga clic en el campo Text (Texto) y escriba el nuevo nombre
de la etapa.
FIGURA 13.14 FORMULARIO RENAME PROJECT STAGE

(ASIGNAR NUEVO NOMBRE A ETAPA DEL PROYECTO)
Adems, en la ficha Project Stages (Etapas del proyecto) de la pantalla Project

Parameters (Parmetros del proyecto), se pueden activar y desactivar las etapas
de un proyecto especfico como en las versiones anteriores de Microsoft
Dynamics AX.
13-24
Utilizacin de los controles de etapa del proyecto

En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, los usuarios de proyectos
tienen la opcin de configurar cinco etapas del proyecto para cualquiera de los
tipos de proyecto. Un proyecto puede tener el estado de Creado, Estimado,
Programado, En curso y Finalizado. Estas tareas habilitadas para etapas estn
predefinidas para cada etapa:
Creado: slo permite crear un nuevo proyecto o subproyecto.

Estimado: permite introducir transacciones de previsin.
Actualmente, esta etapa se puede establecer para cualquier tipo
de proyecto. (Esto no est relacionado con el proceso de estimacin
que se utiliza para proyectos de precio fijo)
Programado: permite programar transacciones de previsin. Si se
programan las horas de un proyecto, la etapa del proyecto cambia
automticamente de Creado a Programado.
En curso: permite la entrada de transacciones y la aplicacin de
todas las funciones disponibles en el mdulo. Se supone que incluye
lo siguiente: creacin de un nuevo proyecto o subproyecto, creacin
de un presupuesto, previsiones, tareas de artculo, diarios, propuestas
de facturacin, adems de registro.
Finalizado: no se permite la entrada adicional de transacciones
en el proyecto. La etapa del proyecto se establece automticamente
en Finalizado al eliminar un proyecto de estimacin.
En Microsoft Dynamics AX 2009, los usuarios ahora pueden controlar las

actividades que desean realizar en cada etapa. Esta funcin proporcionar a los
usuarios flexibilidad al permitir las siguientes tareas para las etapas del proyecto
Creado, Estimado, Programado y En curso, adems de las nuevas etapas
definidas por el usuario:
Crear presupuestos
Crear previsiones
Crear estimaciones
Crear y registrar tareas de artculo
Crear y registrar diarios
Crear y registrar propuestas de facturacin
Para la etapa Finalizado, tambin se puede activar y desactivar la capacidad de

invertir eliminaciones.
13-25
FIGURA 13.15
Para modificar la configuracin de la etapa del proyecto, siga los siguientes

pasos:
1. Siga la ruta Projects (Proyectos) > Setup (Configurar) > Parameters

(Parmetros) para abrir la pantalla Project Parameters (Parmetros
del proyecto).
2. Haga clic en la ficha Project stage (Etapa del proyecto).
3. Haga clic en la etapa deseada y, a continuacin, en el botn Project
stage rules (Reglas de etapas del proyecto).
4. Seleccione el tipo de proyecto en el campo Project type (Tipo de
proyecto). (Slo se pueden ajustar los tipos de proyectos para los
que se ha activado la etapa seleccionada).
5. Haga clic en la casilla de verificacin de cada tarea que debe
habilitarse para esta etapa del proyecto. (La tarea de crear estimacin
slo se habilitar para proyectos de precio fijo y de inversin).
13-26
Otros cambios en Contabilidad de proyectos

Hay otros cambios que se han realizado en Microsoft Dynamics AX 2009
tambin aplicables a Contabilidad de proyectos. Aunque estos cambios se han
tratado en otras partes del manual Novedades, se explicarn brevemente en esta
seccin.
Pginas de lista de proyectos

Uno de los principales cambios en Microsoft Dynamics AX 2009 es una nueva
interfaz de usuario denominada Pginas de lista. En versiones anteriores, era
necesario tener acceso a varias pantallas para completar tareas comunes. Las
nuevas funciones de las pginas de lista combinan estas pantallas independientes
en las que se pueden realizar tareas comunes.
En el mdulo de proyecto, hay cuatro pginas de lista personalizadas que se

crean especficamente para el mdulo Proyecto:
Proyectos: esta pgina enumera todos los proyectos actuales

y permite a un usuario crear proyectos, transacciones, previsiones,
facturacin y muchas otras tareas relacionadas con los proyectos.
Tambin existe la pgina de lista secundaria My Projects (Mis
proyectos) que enumera los proyectos vinculados al usuario.
Contratos de proyectos: esta pgina enumera todos los contratos
de proyectos y permite la creacin de nuevos contratos adems de
transacciones relacionadas con contratos de proyectos.
Proyectos de estimacin: esta pgina enumera todos los proyectos
de estimacin y permite todos los elementos de accin asociados con
los proyectos de estimacin.
Transacciones del proyecto registradas: esta pgina enumera todas
las transacciones del proyecto registradas en una pantalla. Tambin
permite ajustes, facturacin y creacin de notas de abono. Tambin
dispone de una pgina My Posted Project Transactions (Mis
transacciones del proyecto registradas) que enumera slo las
transacciones para proyectos asignados al usuario.
Adems de las cuatro pginas basadas en el proyecto, hay otras pginas

vinculadas a otros mdulos. Son las siguientes:
Production Orders (rdenes de produccin) (pginas de lista

secundaria para Project Production Orders (rdenes de produccin
de proyectos) y My Project Production Orders (Mis rdenes de
produccin de proyectos))
Sales Orders (Pedidos de ventas) (pgina de lista secundaria para
Project Sales Orders (Pedidos de ventas de proyectos) y My
Project Sales Orders (Mis pedidos de ventas de proyectos))
Purchase Orders (Pedidos de compra) (pgina de lista secundaria
para Project Purchase Orders (Pedidos de compra del proyecto))
13-27
Purchase Requisitions (Peticiones de compra) (pgina de lista

secundaria para Project Purchase Requisitions (Peticiones de
compra del proyecto))
Request for Quote (Solicitud de presupuesto) (pgina de lista
secundaria para Project Request for Quote (Solicitud de
presupuesto del proyecto))
Clientes
Artculos
reas de trabajo del proyecto

Las reas de trabajo son un nuevo concepto en Microsoft Dynamics AX 2009
diseadas para proporcionar un espacio de trabajo para tareas especficas
asignadas a una determinada funcin de usuario. Estas reas de trabajo se pueden
aplicar tanto al cliente de Microsoft Dynamics AX como a Enterprise Portal.
Para el mdulo Contabilidad de proyectos se han creado dos funciones:
Director de proyectos
Miembro del equipo del proyecto
Para obtener ms informacin sobre las reas de trabajo, consulte el captulo

Novedades en la funcin General.
Cubos OLAP del proyecto

Otra actualizacin del mdulo Contabilidad de proyectos se realiz en el cubo
de procesamiento analtico en lnea (OLAP). Los cubos predeterminados para el
mdulo del proyecto ahora son ms flexibles e incluyen an ms informacin que
los cubos OLAP de versiones anteriores. Para obtener ms informacin sobre los
nuevos cubos OLAP, consulte el captulo Novedades para Business Intelligence.
Integracin con activos fijos

El mdulo de contabilidad de proyectos tambin tiene nueva integracin en
el mdulo de activos fijos que permite la capitalizacin de activos fijos de
proyectos internos. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte
el captulo Novedades en Operaciones financieras.
13-28
Resumen
Este captulo ha descrito los cambios producidos en Contabilidad de proyectos de
Microsoft Dynamics AX 2009. Los cambios incluyen integracin externamente en
Microsoft Project Server e internamente en el mdulo Produccin, as como nuevas
funciones en el mdulo Proveedores. Tambin aparecen nuevas pantallas de controles
de proyectos que ayudarn a los directores de proyectos a lograr un mayor control
sobre sus proyectos. Se ha integrado la funcin de acuerdo comercial en los proyectos
para que un grupo de precios especifique los diferentes precios de ventas de las
transacciones de proyectos. Se han modificado las etapas del proyecto para habilitar
la asignacin de un nuevo nombre y especificar las tareas que se van a realizar en cada
etapa. Tambin hay varios cambios globales que afectan a los proyectos que se tratan
en otros captulos.
13-29
Pregunta 1
1. Cul de las siguientes opciones de control de proyecto no es una nueva
funcin?
( ) Informes del proyecto
( ) Control de coste
( ) Utilizacin de hora
( ) Flujo de efectivo
Pregunta 2
2. Describa tres ventajas de sincronizar Microsoft Dynamics AX con Microsoft
Project Server.
Pregunta 3
3. Qu dos opciones de las siguientes genera una transaccin de coste
comprometido?
( ) Un pedido de compra del proyecto facturado.
( ) Un pedido de compra del proyecto recibido pero no facturado.
( ) Un diario de horas registrado.
( ) Un requisito de artculo no registrado.
13-30
Pregunta 4
4. Explique la diferencia entre los mtodos de presupuesto total y de
presupuesto restante para la pantalla Cost Control (Control de coste).
13-31

1.
2.
3.
13-32
Soluciones
Pregunta 1
1. Cul de las siguientes opciones de control de proyecto no es una nueva

funcin?
() Informes del proyecto
( ) Control de coste
( ) Utilizacin de hora
( ) Flujo de efectivo
Pregunta 2
2. Describa tres ventajas de sincronizar Microsoft Dynamics AX con Microsoft

Project Server.
RESPUESTA MODELO: Habilita la integracin directa en un sistema de
Contabilidad de proyectos para usuarios de Project Server.: Habilita la
actualizacin de proyectos reales en Project.: Permite a los usuarios de Microsoft
Dynamics AX beneficiarse de la funcin de programacin y planificacin de
recursos de Project.: Permite a los directores de proyectos familiarizados con
Microsoft Project beneficiarse del software de Microsoft Dynamics AX en un
formato con el que ellos ya estn familiarizados.
Pregunta 3
3. Qu dos opciones de las siguientes genera una transaccin de coste

comprometido?
( ) Un pedido de compra del proyecto facturado.
() Un pedido de compra del proyecto recibido pero no facturado.
( ) Un diario de horas registrado.
() Un requisito de artculo no registrado.
13-33
Pregunta 4
4. Explique la diferencia entre los mtodos de presupuesto total y de

presupuesto restante para la pantalla Cost Control (Control de coste).
RESPUESTA MODELO: el mtodo de presupuesto total compara los costes
comprometidos y reales con el presupuesto total y calcula una desviacin
entre los dos. El presupuesto restante agrega el presupuesto restante a los
costes comprometidos y reales para producir un coste total para el proyecto.
13-34
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
CAPTULO 14: NOVEDADES EN RECURSOS

HUMANOS
Objetivos
Los objetivos son:
Definir los objetivos de rendimiento de empleados y posiciones

Habilitar el pago por rendimiento
Explicar aptitudes, niveles de aptitud y modelos de evaluacin
Definir principios de compensacin variable y fija
Configurar la administracin de compensaciones
Describir los procesos de compensacin de empleados
Habilitar el pago por rendimiento
Introduccin
Las aptitudes y los esfuerzos del personal de una empresa son uno de los capitales
ms valiosos de los que sta dispone. Esta versin de Recursos Humanos para
Microsoft Dynamics AX 2009 incluye una nueva funcionalidad mejorada
y potente para diversas reas funcionales:
La gestin de competencias ofrece ahora modelos de evaluacin

que ayudan a las empresas a realizar evaluaciones de aptitudes de forma
clara y significativa. Una nueva herramienta analtica que logra que los
perfiles de aptitudes y los anlisis de lagunas de aptitudes sean an ms
intuitivos.
Entre las mejoras, se incluyen asimismo nuevas caractersticas
para la gestin del rendimiento. Los objetivos y las actividades
para el rendimiento y el desarrollo de los empleados han sustituido
a los planes de desarrollo para proporcionar una visin general
del rendimiento ms inmediata.
Ahora dispone de un slido conjunto de funciones para la gestin
de compensaciones. Estas nuevas y flexibles funciones admiten
prcticamente todos los mtodos existentes para ofrecer una
compensacin competitiva y cclica a los empleados. Adems, se han
implementado funciones para el pago por rendimiento que pueden
recompensar el rendimiento del empleado a corto y largo plazo,
fomentar la retencin y la motivacin, y reconocer los logros de los
empleados o de la unidad organizativa.
14-1
Gestin eficaz del rendimiento

Las funciones de planificacin de desarrollo de Recursos humanos para Microsoft
Dynamics AX se han sustituido por un conjunto de herramientas de gestin
del rendimiento reforzado. Los planes de desarrollo son ahora objetivos de los
empleados, mientras que las actividades se han reemplazado con lneas del plan
de desarrollo.
Estas nuevas herramientas incluyen la capacidad para realizar las siguientes tareas:
Establecer objetivos especficos y medibles para los empleados,

as como resaltar las actividades que pueden ayudar a un empleado
a lograr sus objetivos satisfactoriamente.
Asignar objetivos de rendimiento a objetivos estratgicos de la empresa.
Esto implica la necesidad de utilizar el mdulo Indicadores estratgicos
de gestin.
Configurar la gestin del rendimiento

Existen diversas funciones para la gestin del rendimiento que conforman la base
para la consecucin de procesos de gestin del rendimiento eficaces, precisos
y eficientes. Los parmetros disponibles en estas funciones de configuracin
ofrecen las siguientes ventajas:
Ofrecen una orientacin slida a las personas implicadas

en los procesos de gestin del rendimiento.
Ayudan a mejorar la organizacin de la informacin sobre
el rendimiento.
Facilitan flujos de trabajo de rendimiento controlados y estructurados.
El trabajo con la gestin del rendimiento requiere la configuracin de los

encabezados de los objetivos y de los tipos de objetivos. Es necesario asignar
un encabezado de objetivo y un tipo de objetivo a todos los objetivos de los
empleados.
Los encabezados de los objetivos son un mtodo de organizar los objetivos

de los empleados en grupos lgicos.
Los tipos de objetivos son categoras de objetivos que ayudan a proporcionar claridad
a la hora de ver una gran lista de objetivos en una visin general y pueden actuar
como filtro para acelerar la bsqueda de un tipo de objetivo determinado. Lo ms
importante, no obstante, es que una plantilla de tipo de objetivo puede contener
documentos e instrucciones para ayudar al personal a conseguir su objetivo.
Es necesario asignar todos los objetivos de los empleados a un tipo de objetivo.
14-2
Las plantillas de tipos de objetivos constituyen un mtodo eficaz para proporcionar

una orientacin estructurada que ayude a un empleado a conseguir un tipo
de objetivo determinado. Las plantillas de objetivos pueden componerse de una
serie de preguntas, afirmaciones o instrucciones que, en cierto modo, complementan
el esfuerzo de una persona para lograr el objetivo. Las plantillas de objetivos siempre
se crean para tipos de objetivos. Cuando una persona asigna un objetivo a un tipo
de objetivo, tiene a su disposicin la orientacin de la plantilla de tipo de objetivo.
Procedimiento: configurar un tipo de objetivo

El procedimiento siguiente muestra cmo configurar un tipo de objetivo y escribir
el contenido que estar disponible cada vez que una persona asigne un objetivo
a este tipo de objetivo.
1. Haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Setup

(Configuracin) > Employee (Empleado) > Development
(Desarrollo) > Goal types (Tipos de objetivos).
FIGURA 14.1
2. En el campo Goal type (Tipo de objetivo), especifique un identificador
nico.
3. En el campo Description (Descripcin), escriba una breve descripcin
que indique la intencin o el propsito de los objetivos asignados al tipo
en cuestin.
4. Haga clic en la ficha Introduction (Introduccin) y escriba el texto
introductorio del tipo de objetivo.
14-3
NOTA: para configurar la orientacin para el tipo de objetivo, haga clic en

Template (Plantilla) para crear una plantilla de tipo de objetivo para el objetivo.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuracin de una plantilla
de tipo de objetivo, consulte el tema Configurar una plantilla de tipo de objetivo.
Procedimiento: configurar una plantilla de tipo de objetivo

El procedimiento siguiente muestra cmo configurar una plantilla de tipo de objetivo
que pueda proporcionar una orientacin estructurada a la persona que pretenda
lograr el objetivo. Cuando una persona crea un objetivo y lo asigna a un tipo
de objetivo, el contenido de la plantilla se muestra en la ficha Content (Contenido)
del formulario Goals (Objetivos). En funcin de si decide que sea obligatoria
una respuesta, la persona podr o deber proporcionar una respuesta al texto
del contenido.
Realice estos pasos para configurar una plantilla de tipo de objetivo:
1. Haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Setup

(Configuracin) > Performance (Rendimiento) > Goal types
(Tipos de objetivos).
2. Seleccione el tipo de objetivo para el que desee crear una plantilla y,
a continuacin, haga clic en Template (Plantilla).
FIGURA 14.2
3. En el campo Sequence (Secuencia), escriba un nmero para especificar
el orden en el que aparecer el texto mostrado en un objetivo.
14-4
4. Para exigir a una persona que proporcione una respuesta, active

la casilla de verificacin Mandatory (Obligatorio).
5. En el campo Subject (Asunto), escriba el texto que se mostrar
en el objetivo.
Situacin
Claire desea motivar y animar a los empleados del departamento de ventas para
aumentar los ingresos por ventas mediante el perfeccionamiento de su capacidad
para vender. Para lograr este propsito de forma medible, crea una serie de objetivos
de desarrollo directo que debe cumplir cada persona durante el prximo ao.
Claire asigna cada objetivo al tipo de objetivo que contiene orientacin sobre
cmo conseguir cada objetivo de desarrollo de forma eficaz. Para cada objetivo,
especifica asimismo ciertas actividades que pueden llevar a cabo los empleados
para alcanzar sus objetivos de desarrollo.
Objetivos de rendimiento y desarrollo

El hecho de trabajar mucho no siempre es sinnimo de ser productivo e incluso
los mejores fabricantes logran un rendimiento mejor cuando se definen objetivos
de rendimiento y de desarrollo directo, claros y relevantes. El trabajo con unos
objetivos visibles tambin ayuda a los directores a llevar a un seguimiento preciso
del trabajo actual de sus empleados y supervisar los niveles de rendimiento para
identificar rpidamente los ajustes necesarios.
Los objetivos de los empleados se identifican normalmente durante debates entre

empleados y directores, como puede ser durante una entrevista de evaluacin anual.
Si se establece un objetivo durante un debate, los usuarios pueden asignarlo
a la entrevista de evaluacin durante la que se ha identificado el mismo.
Los objetivos pueden contener gran cantidad de informacin, ms all de una simple
indicacin de lo que se pretende conseguir. El formulario Goals (Objetivos) puede
contener la informacin siguiente:
El peso o importancia del objetivo en relacin a otros objetivos.

El estado que indica el progreso hacia la consecucin del objetivo.
El estado del objetivo en el proceso de aprobacin.
El perodo durante el que se espera que la persona consiga el objetivo
y la fecha en la que se ha alcanzado realmente.
La medida en que se cuantifican los resultados, el importe previsto
y el importe real obtenido.
Informacin sobre el tiempo y coste de los recursos estimados y reales.
Contenido estructurado que puede facilitar la consecucin satisfactoria
de los objetivos.
Actividades que puede realizar una persona al trabajar para lograr
el objetivo.
14-5
Editar informacin en un objetivo
Una vez iniciado un objetivo, no se debe modificar la informacin sobre el mismo.

Si es necesario realizar un cambio, escriba la nueva informacin en la ficha
Comments (Comentarios). De esta forma, se ayuda a mejorar la precisin a la hora
de evaluar los resultados.
Procedimiento: establecer un objetivo para un empleado

El procedimiento siguiente muestra cmo establecer un objetivo para un empleado.
1. Haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Periodic

(Peridico) > Planning (Planificacin) > Goals (Objetivos).
FIGURA 14.3
3. En el campo Description (Descripcin), escriba una breve descripcin.
4. En los campos Start date (Fecha inicial) y End date (Fecha final),
seleccione las fechas para definir el perodo en el que se debe lograr
el objetivo.
6. En el campo Goal type (Tipo de objetivo), seleccione el tipo de objetivo
al que pertenece el objetivo.
7. En el campo Goal headings (Encabezados de objetivos), seleccione
una clasificacin adecuada para el objetivo.
8. Haga clic en la ficha Content (Contenido) y escriba una respuesta
a cualquier contenido obligatorio.
14-6
9. Para especificar ms detalles acerca del objetivo, defina la informacin

siguiente:
Si tambin utiliza indicadores estratgicos de gestin, en el campo
Objective (Objetivo), seleccione el objetivo empresarial al que
contribuye el objetivo en s.
En el campo Weight (Peso), especifique un nmero para indicar
la importancia del objetivo.
En el campo Status (Estado), seleccione el estado actual
del objetivo.
En el campo Measure (Medida), seleccione la unidad de medida
que se utilizar al evaluar los valores objetivos y los reales.
En el campo Target (Objetivo), especifique el valor que intentar
lograr la persona.
En el campo Estimated resource time (Tiempo estimado
de recursos), especifique la cantidad de tiempo estimada
necesaria para conseguir el objetivo.
En el campo Estimated resource cost (Coste estimado
de recursos), especifique el coste estimado que implicar
la consecucin del objetivo.
14-7
Procedimiento: especificar actividades para un objetivo

Las actividades son tareas o acciones que ayudarn a un empleado a lograr un
objetivo especfico. Por lo tanto, las actividades estn relacionadas nicamente a
un objetivo, es decir, no se pueden utilizar para ms de un objetivo.
El procedimiento siguiente muestra cmo crear una actividad para un objetivo.

(Peridico) > Planning (Planificacin) > Goals (Objetivos).
2. Seleccione el objetivo correspondiente y, a continuacin, haga clic
en el botn Activities (Actividades).
FIGURA 14.4
3. En el campo Activity (Actividad), especifique un identificador nico
para la actividad.
4. En el campo Description (Descripcin), escriba una breve descripcin.
5. Para agregar detalles acerca de la actividad, haga clic en la ficha
Note (Nota).
Informes de rendimiento
Una nueva herramienta de notificacin proporciona un acceso rpido
a la informacin sobre el rendimiento del empleado.
Objetivos pendientes: Human Resources (Recursos humanos) > Reports

(Informes) > Overdue goals (Objetivos pendientes). Este informe enumera
todos los objetivos de cada uno de los empleados que han sobrepasado sus fechas
finales que no estn marcados como completados.
14-8
Ventajas de la gestin del rendimiento

La gestin del rendimiento en Recursos humanos para Microsoft Dynamics AX
est diseada para animar, motivar y ayudar a las personas de todos los niveles
organizativos a conseguir objetivos personales en lnea con la estrategia empresarial.
Esta caracterstica proporciona las siguientes ventajas:
Hacer visible y medible el rendimiento de los empleados

Orientar y motivar a los empleados
Cultivar el conocimiento de los empleados sobre las funciones
estratgicas personales
Alinear los objetivos y actividades de desarrollo con la estrategia
empresarial
Gestin de competencias mejorada

Se han realizado mejoras en las funciones de gestin de competencias que permiten
a los clientes configurar taxonomas de aptitudes ms avanzadas de lo que era posible
en versiones anteriores de Recursos humanos para Microsoft Dynamics AX 2009.
Histricamente, las aptitudes se registraban para empleados, sin embargo, el sistema
no permita las evaluaciones.
Las funciones de gestin de competencias ampliadas de Recursos humanos para

Microsoft Dynamics AX pueden proporcionar a los clientes las siguientes ventajas:
Configuracin de aptitudes con una taxonoma personalizada alineada

con el entorno y las prcticas empresariales
Establecimiento de relaciones entre modelos de evaluacin y aptitudes
para ayudar a garantizar evaluaciones consistentes
Aplicacin de la taxonoma a perfiles de aptitudes definidos
para trabajos, empleados, plantillas de trabajo y tipos de cursos
Disponibilidad de herramientas analticas rpidas e intuitivas para ver
rpidamente el perfil de aptitud completo de un empleado o un trabajo
Capacidad de realizar un anlisis de lagunas que identifique claramente
los puntos fuertes y los aspectos que se deben mejorar
Definicin de valores reales y objetivos para aptitudes de empleados,
candidatos y personas de contacto
14-9
Configurar la gestin de competencias

Existen diversas funciones para la gestin de competencias que representan la base
para la consecucin de procesos de gestin de competencias eficaces, precisos
y eficientes. Los parmetros disponibles en estas funciones ofrecen las siguientes
ventajas:
Los empleados, directores y profesionales de recursos humanos pueden

proporcionar evaluaciones consistentes y contrastables de aptitudes
y objetivos de empleados.
La configuracin permite una gestin ms precisa de la informacin
sobre competencias.
La informacin de las siguientes funciones es necesaria para comenzar a trabajar

con la gestin de competencias y se debe configurar en este orden:
Modelos de evaluacin: los modelos de evaluacin proporcionan

la escala que utilizan empleados y directores para evaluar las aptitudes
de empleados, trabajos, cursos y perfiles de aptitudes. Cuando se lleva
a cabo una bsqueda de perfiles de aptitudes, los usuarios slo pueden
seleccionar niveles de aptitud que se encuentren dentro del modelo
de evaluacin relacionado con la aptitud.
Tipos de aptitudes: categoras de competencias. Todas las aptitudes
deben estar relacionadas con un tipo de aptitud.
Aptitudes: constituyen las competencias reales que puede demostrar
un empleado.
Procedimiento: configurar un modelo de evaluacin

Los modelos de evaluacin proporcionan la escala que utilizan empleados
y directores para evaluar las aptitudes de empleados, trabajos, cursos y perfiles
de aptitudes. Cuando se lleva a cabo una bsqueda de perfiles de aptitudes,
los usuarios slo pueden seleccionar niveles de aptitud que se encuentren dentro
del modelo de evaluacin relacionado con la aptitud.
El siguiente procedimiento muestra cmo se configura un modelo de evaluacin

que se puede utilizar para evaluar una aptitud.
14-10
1) Haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Setup

(Configuracin) > Employee (Empleado) > Skills (Aptitudes) >
Rating models (Modelos de evaluacin).
FIGURA 14.5
2) En el campo Rating Model (Modelo de evaluacin), especifique
un identificador nico para el modelo de evaluacin.
3) En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
del modelo de evaluacin.
4) Haga clic en el botn Levels (Niveles) y, a continuacin, comience
a crear cada nivel.
5) En el campo Level (Nivel), especifique un identificador nico
para el nivel.
6) En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
del nivel.
7) En el campo Factor, especifique el valor que desee utilizar para
normalizar las puntuaciones al comparar aptitudes que tengan nmeros
de niveles diferentes.
NOTA: el valor del campo Factor controla el nmero de secciones del segmento
del grfico de aptitudes de un tipo de aptitud que utiliza el nivel. Cuando el nmero
de niveles que utilizan los tipos de aptitudes es diferente, es importante normalizar
el factor para garantizar que se realizan comparaciones lgicas.
14-11
Procedimiento: asignar un modelo de evaluacin

a una aptitud
El proceso de asignacin de un modelo de evaluacin a una aptitud es el mismo,
independientemente de si crea una nueva aptitud o establece una para un empleado,
un trabajo o un tipo de curso.
Para asignar un modelo de evaluacin a uno de estos elementos, realice los pasos
siguientes:
Para relacionar un modelo de evaluacin con una aptitud, haga clic en

Human Resources (Recursos humanos) > Setup (Configuracin) >
Employee (Empleado) > Skill (Aptitud). A continuacin, seleccione
una aptitud, escriba una descripcin, seleccione un tipo de aptitud
y un modelo de evaluacin. Una vez seleccionado el modelo
de evaluacin y guardado el registro, slo podr modificar el campo
si la aptitud no est relacionada con ninguna otra tabla. Si la aptitud
est relacionada con otra tabla, no es posible modificar el modelo
de evaluacin.
Para asignar niveles de aptitud a aptitudes relacionadas con un trabajo,
haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Positions
(Puestos) > Skills (Aptitudes) > Skills (Aptitudes) y, a continuacin,
seleccione una aptitud y un nivel de aptitud. Slo puede seleccionar
niveles de aptitud que pertenezcan al modelo de evaluacin relacionado
con la aptitud.
Para crear niveles de aptitud en aptitudes de un empleado, haga clic en
Human Resources (Recursos humanos) > Employee (Empleado) >
Resume (Currculum) > Skills (Aptitudes) y, a continuacin, seleccione
una aptitud y un nivel de aptitud. Deben aparecer nicamente
los perfiles de aptitud que pertenezcan al modelo de evaluacin
relacionado con la aptitud para su seleccin.
El cuadro Note (Nota) muestra la descripcin del tipo de aptitud.
14-12
Situacin
Claire se encuentra en el proceso de evaluacin de las competencias incluidas
en los perfiles de aptitud de las personas del departamento de ventas. Muchas
personas han alcanzado sus objetivos de desarrollo y, de este modo, han aumentado
el nivel de aptitud que pueden demostrar. As, Claire actualiza la informacin acerca
de los niveles de aptitud en el perfil de aptitud de cada persona. Una vez actualizada
la informacin mediante la aplicacin de una evaluacin optimizada, compara
el perfil de cada persona con el perfil creado para su trabajo con el fin de determinar
en qu medida coinciden los empleados. Hay dos empleados concretos que han
demostrado un progreso significativo hacia sus objetivos de desarrollo. Claire
va a preparar su propia revisin trimestral y desea mostrar la eficacia de su estrategia
de desarrollo a su director. Para prepararse para la reunin, realiza un anlisis
de lagunas de aptitudes de estos dos empleados y utiliza la caracterstica Copy
to Clipboard (Copiar en el portapapeles) para copiar los resultados del anlisis
en la hoja de clculo que mostrar a su jefe.
Grfico de aptitudes
El grfico de aptitudes es una forma de ver los perfiles de aptitudes de un empleado
y los resultados de un anlisis de lagunas de aptitudes. Cuando un usuario ve el perfil
de aptitud de un empleado, el grfico muestra todas las aptitudes de dicho perfil.
Cuando los usuarios ven un anlisis de lagunas de aptitudes, el grfico muestra
la diferencia entre el nivel objetivo y el nivel real de cada aptitud en los perfiles
comparados.
FIGURA 14.6
14-13
Cada aptitud se muestra como un segmento del grfico. Es posible controlar

el nmero de segmentos mostrado si se especifica un nmero en el campo
Segments in wheel (Segmentos del grfico). El grfico puede mostrar un mximo
de 12 segmentos a la vez. Si un perfil contiene ms de 12 aptitudes, es posible
mostrar u ocultar nuevas aptitudes si hace clic en las flechas ubicadas en la parte
derecha del grfico. De esta forma, se agregan nuevas aptitudes y se ocultan
las mostradas anteriormente.
El nmero de anillos del interior del grfico corresponde al nmero de niveles

de aptitud asignado a las aptitudes del perfil. Al hacer clic en un segmento del grfico,
se cambia la aptitud seleccionada en la tabla de la parte inferior del formulario.
Los colores mostrados en el grfico se indican mediante una leyenda que aparece
a la derecha del grfico. Puede mostrar u ocultar la leyenda al activar o desactivar
la casilla de verificacin Show legend (Mostrar leyenda). Los niveles objetivos
siempre se muestran en un color ms oscuro. El nivel real se superpone sobre el nivel
objetivo como una sombra ms clara, semitransparente del mismo color, de forma
que pueda ver su valor en relacin con el valor objetivo.
Perfiles de aptitudes
Los anlisis de perfiles de aptitudes proporcionan una forma cmoda y organizada
de ver una amplia lista de las competencias de un empleado o trabajo en relacin
con una fecha especfica. Adems de aparecer en una lista sencilla, los perfiles
de aptitudes tambin se pueden mostrar en un grfico. Para obtener ms informacin
acerca de cmo ver los perfiles de aptitudes, consulte el tema Grfico de aptitudes.
Normalmente, los perfiles de aptitudes resultan tiles para los anlisis de lagunas
de aptitudes, por ejemplo, cuando un empleado desea ver la diferencia entre su perfil
y el perfil que se ha creado para un trabajo determinado. Los perfiles de aptitudes
tambin permiten a los directores buscar una persona que est cualificada para una
tarea empresarial especfica mediante la ejecucin de una asignacin de aptitudes
para buscar una aptitud til.
Origen de un perfil de aptitud
Las aptitudes de un perfil de aptitud se especifican en el currculum del empleado.

Al visualizar un anlisis de lagunas de aptitudes, no es posible modificar
las aptitudes del perfil. Para actualizar o modificar un perfil de aptitud,
debe hacerlo en el currculum del empleado.
14-14
Procedimiento: ver un perfil de aptitud

El procedimiento siguiente muestra cmo ver el perfil de aptitud de un empleado:
1. Haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Inquiries

(Consultas) > Statistics (Estadsticas) > Skills (Aptitudes) > Skill
profile analysis (Anlisis de perfiles de aptitudes).
FIGURA 14.7
2. En el campo Name (Nombre), seleccione el empleado del que desee
ver el perfil.
3. Para ver el perfil correspondiente a una fecha especfica, especifique
la fecha en el campo Actual Date (Fecha real).
4. Para especificar la cantidad de aptitudes que desea incluir como
segmentos del grfico, especifique un nmero en el campo Segments
in wheel (Segmentos del grfico). El nmero mximo de segmentos
que se puede mostrar en el grfico a la vez es 12.
5. Para mostrar la leyenda a la derecha del grfico, active la casilla
de verificacin Show legend (Mostrar leyenda).
14-15
Anlisis de lagunas de aptitudes

Los anlisis de lagunas de aptitudes comparan el perfil de aptitudes de un empleado
con un perfil definido para un trabajo concreto en una fecha determinada. Puede
tratarse del trabajo que desempea esa persona actualmente u otro trabajo de la
empresa. La comparacin ayuda a identificar los puntos fuertes y dbiles del perfil
de competencias del empleado y puede indicar las actividades de desarrollo
de aptitudes adecuadas.
Los resultados de un anlisis de lagunas de aptitudes se muestran en un grfico

intuitivo, dinmico y a peticin. Si se compara el perfil de aptitudes de un empleado
con ms de un perfil de trabajo, es posible actualizar los resultados de la comparacin
con slo hacer clic en un botn. Para obtener ms informacin acerca de cmo
ver el anlisis de lagunas de aptitudes, consulte el tema Grfico de aptitudes.
Copiar un anlisis en el portapapeles
Si desea utilizar la informacin de un perfil de aptitudes o del anlisis de lagunas

de aptitudes en otro programa, por ejemplo, Microsoft Excel, puede hacer clic
en el botn Copy to Clipboard (Copiar al portapapeles) y, a continuacin, pegar
la informacin en la hoja de clculo.
14-16
Procedimiento: realizar un anlisis de lagunas de aptitudes

El siguiente procedimiento muestra cmo se compara el perfil de aptitudes de un
empleado con un perfil de aptitudes especificado para un trabajo:
1. Haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Inquiries

(Consultas) > Statistics (Estadsticas) > Skills (Aptitudes) > Skill gap
analysis Job person (Anlisis de lagunas de aptitudes Trabajo
persona).
FIGURA 14.8
2. En el campo Name (Nombre), seleccione el empleado con el perfil
que desee utilizar en la comparacin.
3. Para comparar los perfiles de una fecha especfica, especifique la fecha
en el campo Actual Date (Fecha real).
4. En el campo Job (Trabajo), seleccione el trabajo que contenga el perfil
con el que desee comparar el perfil del empleado.
SUGERENCIA: cuando compare el perfil de un empleado con un trabajo

con el que el empleado ya est relacionado, active la casilla de verificacin
Jobs related to reference (Trabajos relacionados con la referencia) para incluir
nicamente los trabajos de la lista Job (Trabajo). De esta forma, se acelera
la bsqueda del trabajo correspondiente.
14-17
5. Para especificar la cantidad de aptitudes que desea incluir como

segmentos del grfico, especifique un nmero en el campo Segments
in wheel (Segmentos del grfico). El nmero mximo de segmentos
que se puede mostrar en el grfico a la vez es 12.
6. Para mostrar la leyenda a la derecha del grfico, active la casilla
de verificacin Show legend (Mostrar leyenda).
Informes de competencias
Las diversas herramientas de notificacin nuevas proporcionan un acceso rpido
a la informacin sobre las competencias de los empleados. Puede obtener acceso
a estos informes si hace clic en Human Resources (Recursos humanos) > Reports
(Informes) y, a continuacin, selecciona el informe que desea ejecutar.
A continuacin, se ofrece una lista de los informes de gestin de competencias

que son nuevos o se han modificado en esta versin:
Employee skills by skill type (Aptitudes de empleados por tipo

de aptitud): el informe se clasifica segn los tipos de aptitudes
y enumera los nombres de los empleados que tienen una aptitud
correspondiente a este tipo. Los empleados se clasifican en orden
descendente en base al nivel de aptitud real que posee el empleado.
Skill count by skill type (Recuento de aptitudes por tipo de aptitud):
los resultados se agrupan por tipo de aptitud y se enumeran todas
las aptitudes que pertenecen a cada tipo de aptitud. Las aptitudes
se clasifican en orden descendente en base al Id. de la aptitud
y se registran en categoras de nivel de aptitud, adems de calcularse
el porcentaje total dentro de cada nivel de categora.
Position per skill (Posicin por actitud) (informe existente): este
informe se ha modificado de manera que el nivel del puesto y el nivel
del empleado utilicen los niveles de aptitud correspondientes definidos
en el modelo de evaluacin relacionado. La laguna se calcula mediante
el uso de los factores de normalizacin que pertenecen a cada aptitud.
Ventajas de la gestin de competencias

Las aptitudes se consideran en gran medida una de las mercancas intangibles
de ms rpido crecimiento que circulan en la economa global. Para ser competitiva,
una empresa debe administrar las aptitudes de sus empleados tan cuidadosamente
como cualquier otra propiedad. Debe hacer inventario de los activos con talento
que posee en la actualidad, as como identificar y desarrollar aqullos de los que
precisar el da de maana. Esta tarea requiere una herramienta que, adems
de vincular las reservas de talentos existentes a los objetivos estratgicos actuales,
facilite una planificacin de desarrollo previsora, innovadora y orientada
a un objetivo.
14-18
La gestin de competencias de Recursos humanos para Microsoft Dynamics

AX 2009 proporciona las siguientes ventajas:
Asignacin optimizada de recursos cualificados

Perfiles de talento para empleados y trabajos ilustrados en grficos
intuitivos
Iniciacin y refuerzo de una planificacin del desarrollo
Anlisis de lagunas que identifican las aptitudes que hacen destacar
a una persona y la aptitudes que se deben mejorar
Catlogo de aptitudes que representa una biblioteca de talentos
disponibles
Gestin de compensaciones slida

Desde la perspectiva de un macroproceso, se puede considerar que la compensacin
comienza con la estrategia de talentos competitivos de una empresa y finaliza con el
valor (real y percibido) en manos de los empleados.
La gestin de los costes de compensacin como inversiones y la obtencin de la

mejor rentabilidad posible de las mismas son dos factores cruciales para el desarrollo
de una diferenciacin competitiva en el mercado. La estrategia, el diseo, la gestin
y la administracin de las compensaciones son fundamentales para el propsito
general de la funcin de Recursos humanos (RH). Adems, la integracin de las
caractersticas de gestin del rendimiento y de competencias de las aplicaciones
de RH es cada vez ms importante a medida que las empresas implementan
estrategias de pago por rendimiento y desarrollan una base a precio de mercado
con mayor capacidad de respuesta para contratar, desarrollar y mantener personal
con talento.
Las empresas comunican de forma abierta su filosofa de compensaciones a los

empleados para capitalizar el valor de sus incentivos y consideran importante
distribuir la toma de decisiones de forma controlada en relacin al pago directo
a directores por medio de mecanismos automatizados. Asimismo, las empresas
opinan que la tecnologa puede optimizar en gran medida la administracin de los
incrementos y bonificaciones salariales por mritos anuales y especiales, las opciones
sobre acciones y otros componentes de pago por incentivos.
Histricamente, Microsoft Dynamics AX ha ofrecido la capacidad de conservar

cierta informacin sobre compensaciones con fines de referencia, aunque hasta ahora
no ha ofrecido un conjunto de herramientas completo y slido para la gestin
de compensaciones. Las nuevas caractersticas de compensaciones cubren los tipos
de compensacin que se utilizan en las empresas de todo el mundo e incluyen desde
componentes de compensacin fijos, como un pago base, hasta componentes
variables, como bonificaciones puntuales y cclicas, a corto plazo o anuales
e incentivos a largo plazo, independientemente de si se hacen en efectivo,
en acciones o con otra base denominada.
14-19
Ahora, Recursos humanos de Microsoft Dynamics AX proporciona un equipo

slido de funcionalidades para la gestin de compensaciones que permite a los
clientes:
Definir distintos planes de compensacin para salarios fijos y paquetes

variables (o incentivos).
Ejecutar procesos de compensacin controlados.
Capturar las transacciones de compensacin que pueden interactuar
con un sistema de gestin del rendimiento para facilitar el pago
por rendimiento.
Configurar la gestin de compensaciones

Para garantizar una estructura de compensaciones fiable y slida, las caractersticas
de configuracin de la gestin de compensaciones se dividen en dos grupos:
Configuraciones de compensaciones para trabajos y puestos

Configuraciones de planes de compensacin fija y variable
Las dos tablas siguientes enumeran y describen las configuraciones de trabajos

y puestos, as como de planes de compensacin fija y variable.
Tabla: configuraciones de trabajos y puestos
Configuracin Descripcin
Niveles Especifique niveles discretos para planes
de compensacin de bandas salariales,
de categoras salariales y escalonada.
Los niveles estn asociados con trabajos
y cualquier puesto relacionado con un trabajo
heredar la informacin *y, por extensin,
una persona empleada en ese puesto. Al
configurar los niveles, es importante que las
descripciones del nivel sean claras y
comprensibles, de modo que cuando se
configuren planes de compensacin se realicen
las selecciones adecuadas. Cree niveles para los
siguientes tipos de planes de compensacin:
Bandas salariales, que permiten amplios
rangos de ndices salariales y, por lo tanto,
suelen tener menos niveles.
Categoras salariales, que son ms detalladas
y graduadas y, por lo tanto, suelen contener
un nmero mayor de niveles.
Compensacin escalonada, que define
progresiones discretas y especficas de pago
(generalmente, por hora) por cada nivel.
14-20
Configuraciones de puntos Indique un ndice salarial con una base regular
de referencia para un plan de compensacin. Con frecuencia,
se trata de un rango que incluye, por ejemplo,
un ndice salarial mnimo, un punto medio (u
otro punto de control) y un ndice salarial
mximo. Estos ndices se utilizan para orientar
las decisiones individuales sobre pagos
y garantizar la equidad interna y la competitividad
externa. Adems, esta informacin se utiliza
para calcular la tasa de la empresa y el intervalo
de aprovechamiento para su uso a la hora
de determinar los incrementos salariales.
Acciones de compensacin Estas configuraciones se utilizan para cambiar
fija el salario base del empleado. Una promocin
se gestiona de forma manual y el empleado debe
trasladarse a otro trabajo, nivel o puesto, antes
de aumentar su salario. El tipo determina la
accin. Para acciones de compensacin variable,
se pueden utilizar opciones de suma total
y primas generales al especificar la prima
variable. El salario fijo de suma total se genera
automticamente mediante un evento de procesos.
Las primas de suma total se pueden crear durante
el ciclo de pagos. Los importes que superan
el valor previsto se pagan como un pago
en efectivo nico.
Ubicaciones Las ubicaciones proporcionan un control
opcional y mejoran la integridad de los datos
mediante la especificacin de planes de
compensacin para ubicaciones concretas. Estas
ubicaciones estn relacionadas con los
empleados a travs de su puesto y se pueden
asociar asimismo a planes de compensacin fija
y variable. Adems, las ubicaciones resultan
igualmente tiles para generar informes
estndar.
14-21
Tipos de trabajo y Los tipos de trabajo clasifican los trabajos de una
funciones de trabajo organizacin, por ejemplo, ejecutivo, director,
profesional, administrativo y por horas.
Las funciones de trabajo identifican diferentes
grupos funcionales, como finanzas, recursos
humanos, ventas y marketing, fabricacin
y distribucin. Con frecuencia, los tipos
de trabajo y las funciones de trabajo
se superponen. Por ejemplo, una funcin
de ventas y marketing puede incluir todos
los tipos de trabajo, desde por horas a ejecutivo.
Los tipos de trabajo y las funciones de trabajo
limitan los planes de compensacin a grupos
especficos para mejorar el control y la integridad
de los datos. Los dos resultan tiles para la
generacin de informes estndar.
Tabla: configuraciones de planes de compensacin fija y variable
Frecuencias de pago Son factores de conversin que convierten
las frecuencias de pago mensuales, semanales,
bisemanales y por horas en otras frecuencias,
como una tasa anual. De esta forma, se facilita
el clculo de la compensacin anual de un
empleado. Por ejemplo, para especificar una
frecuencia de pago mensual, escriba 1 en el
campo Monthly (Mensual), 12 en el campo
Annually (Anual), 4,33 (en funcin de la forma
de redondear los nmeros) en el campo Weekly
(Semanal) y 0,0005 en el campo Hourly
(Por horas).
Grupos de pagos externos Para conectar con los sistemas de nminas
externos, este campo agrupa a los empleados
con estructuras de pago y divisas comunes
para realizar ejecuciones de nminas
independientes. Si se utiliza el mdulo
Nmina, tambin se deben registrar en esta
tabla los grupos salariales.
Tipos de compensacin Primas variables que se conceden a
variable los empleados.
Reglas de entrega Documenta el porcentaje de acciones de una
atribucin de concesiones determinada y cundo
se realiza. Este campo se utiliza nicamente
para conectar con sistemas de administracin
externos de opcin sobre acciones y con fines
de documentacin.
14-22
Empresas de encuestas Especifique el nombre y la informacin
de contacto de la empresa de encuestas
de compensacin. Se utiliza al proporcionar
datos para encuestas de compensacin.
Cuadrculas de Slo estn disponibles al utilizar RH I y permiten
compensacin a las empresas que poseen un sistema
de compensacin externo generar ciertos
planes de compensacin bsicos y expresiones de
ndices salariales. Los clientes que no utilizan
RH I pueden ver la informacin de planes
de compensacin en las cuadrculas
de compensacin. No obstante, la informacin de
las cuadrculas de compensacin no est
tambin disponible en el plan.
Planes de rendimiento Permite el pago por rendimiento mediante
la definicin de los planes de evaluacin
del rendimiento que se vincularn a un evento
de procesos para incrementos por mritos.
Evaluaciones del Especifique las evaluaciones que utilizan
rendimiento los planes de compensacin para determinar
el importe de un incremento por mritos
o de una prima por rendimiento. Si se activa
la casilla de verificacin Enable HRM rating?
(Habilitar ARRHH?) en el formulario
Parameters (Parmetros), los modelos
de evaluacin se utilizan en lugar de las
evaluaciones de rendimiento.
Compensacin fija y variable

Una organizacin puede ayudar a mejorar su eficacia general asegurndose
de que sus niveles salariales son competitivos con los de otras empresas del mercado
y al considerar la compensacin como una inversin en su empresa y en el capital
humano, en lugar de verla simplemente como el coste de hacer negocios.
El mantenimiento de niveles salariales competitivos mejora la capacidad
de una organizacin para atraer y conservar un personal con talento y motivado.
En la gestin de compensaciones, los empleados se pueden asociar con uno

o varios planes de compensacin fija y variable.
14-23
Planes de compensacin fija
Los planes de compensacin fija pueden ayudar a una empresa a garantizar que los
empleados estn satisfechos con los salarios que perciben y que la administracin
puede mantener el control sobre los costes de compensacin. Ahora, Recursos
humanos de Microsoft Dynamics AX 2009 admite planes de compensacin fija
de bandas salariales, categoras salariales y escalonada que se pueden basar
en indicadores de precio de mercado. Los planes de compensacin con precios
competitivos son una herramienta eficaz para atraer trabajadores cualificados
y retener empleados fundamentales.
Planes de compensacin variable
Los planes de compensacin variable pueden resultar una forma eficaz de vincular
la estrategia de una organizacin a las acciones y el rendimiento de sus trabajadores.
Tanto si se compensa a empleados individuales, a unidades organizativas
o departamentos, como a la empresa entera, es de vital importancia alinear
el rendimiento necesario con las recompensas por rendimiento, ya sea para
evaluaciones del rendimiento a corto o a largo plazo. En Recursos humanos
de Microsoft Dynamics AX 2009, los planes de compensacin variable se han
formalizado en el sentido de que es posible calcular las primas a travs de un
conjunto de factores y evaluaciones del rendimiento especficos. No obstante,
tambin permiten a los directores sugerir importes de primas discrecionales.
Los planes de compensacin variable ofrecen a las empresas una ventaja
de motivacin competitiva al convertir los niveles de rendimiento deseados
en indicadores clave del rendimiento y muestran cul ser la recompensa cuando
se obtenga el objetivo, de forma visible para los empleados.
Situacin
Contoso Entertainment Systems se enorgullece de fabricar altavoces con una
excelente calidad de sonido, para lo que es necesario contar con ingenieros,
diseadores y artesanos con gran talento. Como resultado, la empresa debe
contratar a personas con distintos talentos en un mercado altamente competitivo.
Para ayudar a atraer a grandes talentos, la directora de compensaciones de la
empresa, Jodi, desarrolla un paquete salarial total competitivo para los nuevos
departamentos de ventas y marketing, y de investigacin y desarrollo. Para ayudar
a retener talentos importantes, crea asimismo un programa de incentivos a largo
plazo. Adems, Contoso Entertainment Systems ha acordado con sus empleados
del sindicato industrial instituir una estructura de compensaciones basada
en aptitudes.
Aunque siempre ha seguido una filosofa de pago por rendimiento, la empresa

no ha realizado un gran esfuerzo para diferenciar el salario de los mejores
trabajadores. Algunos directores muy estrictos han concedido incrementos
menores que otros, lo que ha resultado en desigualdades salariales en la empresa
muy significativas. Por ejemplo, algunos trabajadores menos destacados ganan
ms que empleados que rinden ms. Jodi utiliza las caractersticas de gestin
de compensaciones de Recursos humanos para Microsoft Dynamics AX 2009
para ayudar a gestionar y administrar los programas salariales que desarrolla.
14-24
Jodi ha estudiado el mercado para entender los niveles salariales competitivos y,

ahora, lleva a cabo las siguientes tareas:
Crea un plan y una estructura de compensacin fija de grupo salarial

para todos los ejecutivos, los empleados del departamento de ventas
y marketing y los empleados del departamento de investigacin
y desarrollo.
Utiliza los datos de mercado para adaptar los salarios de trabajos
individuales dentro de las bandas salariales.
Analiza las desigualdades salariales antes de ampliar la estructura
de bandas salariales a otras personas de la organizacin.
Mantiene los planes y las estructuras de compensacin por categoras
salariales de la administracin de primera lnea y media de la empresa.
Realiza evaluaciones de trabajos para garantizar la consistencia en los
niveles salariales de la empresa.
Idea factores para el intervalo de aprovechamiento que ayudarn a subir
el salario de los empleados menos pagados, a la vez que restringe
los incrementos de los empleados a los que se pagan salarios muy
altos en su intervalo.
A continuacin, Jodi crea una matriz que asigna evaluaciones de rendimiento final
a factores que, al aplicarlos al presupuesto para incrementos de la empresa, ofrece
incrementos superiores al presupuesto a los trabajadores ms eficientes e incrementos
inferiores al presupuesto a los empleados con un rendimiento escaso durante
el ltimo ao.
La combinacin de los factores de pago por rendimiento e intervalo

de aprovechamiento, as como los programas de aprendizaje y educacin, trata
las desigualdades salariales de los prximos aos. Finalmente, Jodi convierte
el acuerdo del sindicato en un plan y una estructura de compensacin escalonada
que permite la existencia de una variedad de niveles distintos relacionados con cada
trabajo incluido en el contrato. En el plan, los importes de pago basados en las
aptitudes escalonan en orden ascendente cada nivel en funcin de las nuevas
aptitudes adquiridas y de las demostradas por cada uno de los empleados de forma
individual.
14-25
Procedimiento: configurar un plan de compensacin fija

Los planes de compensacin fija son flexibles y totalmente configurables,
adems de admitir prcticamente todos los mtodos de entrega del salario
base a los empleados. Los siguientes pasos describen las opciones disponibles
para configurar un plan de compensacin fija.
Configurar los aspectos bsicos del plan

(Peridico) > Compensation (Compensacin) > Fixed compensation
plans (Planes de compensacin fija).
FIGURA 14.9
2. En el campo Plan, especifique un identificador nico para el plan.
del plan.
4. En el campo Type (Tipo), seleccione si desea crear un plan de bandas
salariales, de categoras salariales o escalonado.
5. En el campo Currency (Divisa), seleccione la divisa utilizada para los
pagos del plan.
6. En el campo Pay frequency (Frecuencia de pago), seleccione
la cantidad de tiempo que cubre el importe de pago (por ejemplo,
anual, semanal o por horas). Tenga en cuenta que este campo no indica
la frecuencia con la que se realizan los pagos, sino la denominacin
del pago, por ejemplo, por ao, por semana o por hora.
7. Para profundizar en la estructura del plan, especifique la informacin
siguiente:
Utilizar el indicador de precio de mercado o los precios de trabajos
Si la informacin de una empresa de encuestas se utiliza para determinar el precio

justo de mercado de un trabajo especfico que est relacionado con este plan
de compensacin, active la casilla de verificacin Market price indicator
(Indicador de precio de mercado). El plan utilizar la informacin especificada
en los campos Market price range (Intervalo de precios de mercado) del formulario
Jobs (Trabajos).
14-26
Especificar intervalos salariales y el ndice salarial medio previsto
Haga clic en Set up compensation (Configurar compensacin) para seleccionar

la configuracin de referencia de cada nivel de compensacin (banda, categora
o escaln) incluido en el plan y para seleccionar los intervalos de pago. Especifique
un valor en Control point (Punto de control) para indicar el ndice salarial ideal
para todos los empleados de un nivel de compensacin. Para las estructuras por
categoras salariales, los puntos de control suelen encontrarse en el punto medio
del intervalo. Las estructuras de bandas salariales casi nunca utilizan los puntos
de control.
Especificar la forma de administrar los importes que superan o no alcanzan

el criterio
Seleccione una opcin en Out of range tolerance (Lmites de tolerancia

del intervalo) para determinar la forma de administrar las modificaciones
manuales del ndice salarial y para calcular los criterios de importes al ejecutar
un evento de procesos:
None (Ninguna): sin restricciones.

Soft (Dbil): sin restricciones, aunque aparecer una advertencia
si el ndice salarial est por debajo del mnimo o por encima
del lmite mximo del intervalo de pago.
Hard (Fuerte): obliga a utilizar un valor que se encuentre entre
el lmite mnimo y el mximo del intervalo de pago y ajusta
automticamente los importes que son demasiado altos o bajos
para adaptarse al intervalo.
Habilitar los importes de pago discrecionales
Active la casilla de verificacin Enable recommendations (Habilitar

recomendaciones) para habilitar los ndices salariales que se encuentran
fuera del criterio de incrementos calculado en base a lo que haya especificado
un director u otro personal autorizado. Los importes recomendados pueden
sustituir a los criterios de importes calculados al ejecutar un evento de procesos.
Prorratear importes de pago en base al porcentaje del ciclo trabajado
Seleccione la regla de contratacin que desee utilizar para controlar el pago

prorrateado de los empleados contratados en determinado momento durante
el ciclo de compensacin en el campo Hire rule (Regla de contratacin):
None (Ninguna): significa que durante los ciclos anuales para

incrementos por mritos, la persona recibe el importe correspondiente
a un ao completo de paga, independientemente del momento en que
se le haya contratado.
Percent (Porcentaje): calcula el porcentaje de ejercicio del empleado
con la empresa para prorratear el importe pagado en base a la fecha
de contratacin del empleado.
14-27
Cambiar un empleado al ndice salarial deseado
En la ficha Range utilization matrix (Matriz de utilizacin de intervalo), configure

los incrementos por categoras mediante la especificacin Increase modifier
percent (Aumento del porcentaje del modificador) para el correspondiente
Utilization percent (Porcentaje de utilizacin) para cambiar el ndice salarial
del empleado deseado para el trabajo. Cuando configure una matriz de utilizacin,
debe hacer clic tambin en Set up compensation (Configurar compensacin)
para seleccionar la configuracin de referencia que desee utilizar, incluidos
los niveles, y que estar controlada mediante los lmites de tolerancia
del intervalo. Utilice esta opcin para controlar la equidad interna sin tener
en cuenta el rendimiento del empleado ni de la organizacin. Se utiliza asimismo
para tratar los problemas de equidad sistmica con el transcurso del tiempo.
El intervalo de aprovechamiento se calcula de la forma siguiente: ndice salarial

fijo Intervalo mnimo/Intervalo mximo - Intervalo mnimo. Si el ndice salarial
fijo es igual al valor mximo del intervalo, el intervalo de aprovechamiento
equivaldr al 100 por ciento, el punto medio es el 50 por ciento y el valor mnimo
del intervalo ser igual al 0 por ciento. Si el valor est por debajo del mnimo
implicar un intervalo de aprovechamiento negativo y si est por encima del valor
mximo, el intervalo de aprovechamiento ser superior al 100 por ciento.
Situacin
Adems de los planes de compensacin fija por bandas salariales, Jodi crea asimismo
un plan de bonificaciones en efectivo anual con un porcentaje de pago base
para que los empleados de trabajos con bandas salariales sigan siendo competitivos.
Por otro lado, crear un plan de bonificaciones en efectivo anual con un porcentaje
de punto de control para los empleados de trabajos por categoras salariales
(como una forma de corregir la desigualdad de pagos internos en menos tiempo).
Jodi permitir a la direccin modificar las bonificaciones en efectivo de los
empleados por bandas salariales en base a medidas menos palpables, aunque
prohibir este tipo de recomendaciones para los empleados por categoras
salariales (las bonificaciones en efectivo de estos empleados se basarn
nicamente en frmulas).
Debido a que CES ha desarrollado diferentes unidades empresariales para cada una
de sus principales lneas de productos, Jodi vincula las bonificaciones en efectivo
al rendimiento de la empresa dentro de cada unidad de la organizacin. Finalmente,
para mantener a los empleados ms importantes y hacer que sean conscientes
del valor accionarial y se centren en el mismo, crea un plan de compensacin
de incentivos a largo plazo en el formulario de opciones sobre acciones, que abarcar
un perodo de cuatro aos.
Jodi rene a ejecutivos y dems socios directivos importantes para comunicarles

los cambios realizados en los planes de compensacin de la empresa, los motivos
para realizar tales cambios y los procedimientos que se utilizarn a lo largo
del ejercicio. Con la colaboracin del director de actividades de formacin,
Jodi ayuda asimismo a proporcionar los conocimientos necesarios a todos los
directores acerca del nuevo sistema de evaluacin del rendimiento y demuestra
el nuevo vnculo existente entre el salario del empleado y el rendimiento de ste.
14-28
Procedimiento: configurar un plan de compensacin

variable
Los planes de compensacin variable permiten a las empresas configurar
definiciones, reglas y parmetros que controlan distintos mtodos de concesin
de primas adicionales a la compensacin fija de un empleado. Los siguientes
pasos describen las opciones disponibles para configurar un plan de compensacin
variable.
Configurar los aspectos bsicos del plan

(Peridico) > Compensation (Compensacin) > Variable
compensation plans (Planes de compensacin variable).
FIGURA 14.10
2. En el campo Plan, especifique un identificador nico para el plan.
del plan.
4. En el campo Type (Tipo), seleccione el tipo de compensacin variable
que desee conceder como prima.
5. En el campo Unit currency (Divisa de la unidad), seleccione la divisa
en la que estar valorada la prima.
6. Para profundizar en la estructura del plan, especifique la informacin
siguiente:
Configurar una prima en efectivo
Seleccione el campo 1:1 Relationship (Relacin 1:1) para indicar que una unidad
de prima es igual a una unidad de la divisa en la que se paga a la persona. Para los
planes en que los participantes reciben la misma prima en efectivo, especifique
el importe de la prima en el campo Number of units (Nmero de unidades). Para los
planes en los que se pagan diferentes importes en base al nivel de compensacin
del empleado, active la casilla de verificacin Enable Levels (Habilitar niveles) y,
a continuacin, haga clic en el botn Levels (Niveles). Para cada nivel del plan,
especifique un porcentaje de la prima o un importe de la prima (no los dos).
Las primas en efectivo se pagan automticamente en la divisa especificada
en el plan de compensacin fija del empleado.
14-29
Configurar una concesin de acciones o una opcin sobre acciones
Para los planes en que los participantes reciben la misma cantidad de acciones,
especifique el nmero de acciones en el campo Number of units (Nmero
de unidades). Para los planes en los que se pagan diferentes cantidades de acciones
en base al nivel de compensacin del empleado, active la casilla de verificacin
Enable Levels (Habilitar niveles) y, a continuacin, haga clic en el botn Levels
(Niveles). Para cada nivel del plan, especifique un porcentaje de la prima o un
importe de la prima (no los dos). Tenga en cuenta que el porcentaje de la prima
equivale al valor de la accin en el momento de la concesin, no al nmero
de acciones que representa la concesin. Para los dos tipos de planes, especifique
la valoracin (como un valor Black-Scholes) de una accin en el campo Unit
value (Valor de la unidad). A continuacin, en el campo Unit currency (Divisa
de la unidad), seleccione la divisa en la que estar valorada la accin. Tambin
se recomienda que especifique la regla de entrega para documentar el porcentaje,
as como la hora en la que la accin estar disponible para el empleado (el plan
de entrega).
Calcular el importe de la prima en base al salario anual de un empleado
Active la casilla de verificacin Annualize the basis (Base por ao) para garantizar
que las primas variables se calculan frente al ndice salarial fijo al ao de un
empleado. Por ejemplo, si no se activa esta casilla de verificacin, la prima variable
de los empleados con ndices salariales fijos registrados en frecuencias mensuales,
semanales o por horas se calculara como una prima de un solo mes, una sola semana
o una sola hora.
Habilitar importes discrecionales
Active la casilla de verificacin Enable recommendations (Habilitar

recomendaciones) para habilitar las primas que se encuentran fuera del criterio
de primas calculadas en base a lo que haya especificado un director u otro personal
autorizado. Las primas recomendadas pueden sustituir a los criterios de primas
calculadas al ejecutar un evento de procesos.
Basar la prima en una unidad organizativa o en el rendimiento empresarial
Las primas variables se pueden basar en el rendimiento general de una unidad

organizativa especfica. Los parmetros de la ficha Leverage (Aprovechamiento)
aumentan o reducen una prima en base al rendimiento de la unidad organizativa
en la que trabaja la persona en cuestin. En la ficha Leverage (Aprovechamiento),
especifique la siguiente informacin:
Importe de una prima si la unidad organizativa obtiene el 100 por ciento

de su objetivo para el ejercicio.
Porcentaje adicional agregado a ese importe para cada uno por ciento
de los logros extraordinarios por parte de la organizacin.
Porcentaje de penalizacin restado a ese importe para cada uno
por ciento de los logros no conseguidos por parte de la organizacin.
14-30
Importe de primas mnimo permitido (como un porcentaje base)

y especifique el importe mximo de primas permitido (tambin como
un porcentaje base) para la prima.
NOTA: el porcentaje de logros de cada unidad organizativa se registra

en Organization for (Organizacin para)
Basar la prima en el ndice salarial fijo del empleado o en el ndice salarial

medio del trabajo
La seleccin realizada en el grupo Variable award basis (Base de prima variable)

indica si se va a calcular la prima a travs del ndice salarial fijo del empleado
o mediante el ndice salarial medio de su trabajo.
Inscripcin en el plan fijo y variable

Entre los cambios realizados en el formulario Employee (Empleado) se incluye
el botn Compensation (Compensacin), que ahora proporciona cuatro opciones:
Performance (Rendimiento): inscribe al empleado en el plan de pago

por rendimiento. Ahora, la compensacin de la persona se puede basar
en la evaluacin del rendimiento seleccionada en el plan de rendimiento.
Fixed compensation (Compensacin fija): se trata del plan
de compensacin fija que calcula el salario base del empleado.
Variable compensation awards (Primas de compensacin variable):
se utiliza para almacenar las primas reales.
Variable compensation enrollment (Inscripcin en compensacin
variable): se trata de un plan de incentivos. Un empleado se puede
inscribir en ms de un plan de compensacin variable a la vez.
Los siguientes temas describen la forma de inscribir un empleado en un plan

de compensacin fija y en un plan de compensacin variable:
Inscripcin en un plan de compensacin fija

Procedimiento: inscribir un empleado en un plan de compensacin fija
Inscripcin en un plan de compensacin variable
Procedimiento: inscribir un empleado en un plan de compensacin
variable
Para obtener informacin detallada acerca del pago por rendimiento, consulte
el tema Pago por rendimiento.
14-31
Inscripcin en un plan de compensacin fija

Un plan de compensacin fija es una estructura de compensacin utilizada para
determinar y administrar el ndice salarial fijo de cada empleado relacionado
con el plan. Un plan se compone de niveles de compensacin (bandas, categoras
o escalones) y de los intervalos de compensacin asociados con cada nivel. Un plan
se define normalmente para empleados del mismo tipo dentro de una zona geogrfica
determinada. Para inscribir a los empleados en planes de compensacin fija,
es necesario que:
El empleado se encuentre contratado en un puesto especfico.

Se especifiquen las opciones Function (Funcin), Type (Tipo)
y Level (Nivel) en la ficha Compensation (Compensacin)
del formulario Job details (Detalles del trabajo). Esta configuracin
determina los planes y los niveles que estarn disponibles.
Procedimiento: inscribir un empleado en un plan

de compensacin fija
A continuacin, se muestran los pasos necesarios para inscribir a un empleado
en un plan de compensacin fija.
1. Haga clic en Employee (Empleado) > Compensation

(Compensacin) > Fixed compensation (Compensacin fija).
FIGURA 14.11
2. En el men File (Archivo), haga clic en New (Nuevo). Se abrir
el cuadro de dilogo Create compensation (Crear compensacin).
3. En el campo Action (Accin), seleccione el tipo de accin
de compensacin que se debe calcular en el plan.
4. En el campo Position (Puesto), seleccione el puesto en el que trabaja
la persona.
5. En el campo Plan, seleccione el plan en el que desee inscribir
al empleado.
El puesto del empleado determina los planes que estarn disponibles.

Para los planes escalonados, debe especificar asimismo el nivel aplicado
en el campo Level (Nivel).
14-32
6. En el campo Pay rate (ndice salarial), especifique el importe de la

nmina base fija. Este importe debe encontrarse dentro del intervalo
especificado para el nivel.
NOTA: cuando la informacin se guarda, no se puede volver a modificar

directamente en el formulario de compensacin fija del empleado. Esto ayuda
a garantizar que los registros se guardan de forma segura. Puede cambiar
la informacin de compensaciones fijas si hace clic en el botn Change
compensation (Cambiar compensacin).
Inscripcin en un plan de compensacin variable

Los empleados se pueden inscribir en planes que contengan suficiente informacin
para calcular la prima normal para ese empleado en base al plan especfico.
Un empleado se puede inscribir en ms de un plan de compensacin variable activo
a la vez siempre que los planes no sean del mismo tipo. Por ejemplo, un empleado
se puede inscribir en un plan de pagos de incentivos como bonificaciones en efectivo
anuales, incentivos en efectivo a largo plazo y opciones sobre las acciones.
Los planes de compensacin variable son flexibles y pueden adaptarse a gran

variedad de estructuras de pago. Es decir, pueden existir excepciones para elementos
o parmetros de planes de compensacin variable para un empleado individual,
como las siguientes:
La unidad organizativa (que determina el aprovechamiento) o la

segmentacin del plan empresarial individualizado (para planes
que incluyen los resultados de varias unidades organizativas),
los campos Target Percent (Porcentaje objetivo) y Target Incentive
Amount (Importe de incentivo objetivo) (para los campos de la tabla
Incentive Plan/Level (Nivel/Plan de incentivos))
La fecha de contratacin que prorratea el importe sujeto a la regla anual
parcial
Estas excepciones se establecen en el plan de compensacin variable del empleado,

debido a que pueden ser diferentes para cada empleado. Los valores de estos campos
sustituyen a los parmetros de otras reas de la aplicacin.
Las inscripciones cuentan con fechas de caducidad y los empleados deben estar
contratados y trabajar en un puesto activo para poder inscribirse en un plan
de compensacin variable. Esto se debe a que la compensacin variable depende
del nivel de compensacin, que se especifica en el trabajo de la persona.
14-33
Ejemplo
Se han agregado tres primas de compensacin variable anuales para un empleado,

en base a lo establecido a travs del Executive Stock Plan (Plan de acciones ejecutivo)
(EStock), Executive Annual Cash Bonus Plan (Plan de primas en efectivo anuales
ejecutivo) (EX) y el Restricted Stock Plan (Plan de acciones restringido) (R-S).
El valor especificado en Number of Units (Nmero de unidades) es nico para la
prima especificada. Los campos Unit value (Valor de la unidad), Unit currency
(Divisa de la unidad) y Vesting rule (Regla de entrega) tambin se encuentran
en la tabla del plan de compensacin variable, aunque se almacenan como un valor
en esta tabla ya que pueden ser diferentes a los del plan. Estos valores pueden
ser nicos en transacciones especiales y de uso nico, y disponer de un valor
de auditora una vez concedida la prima y tras conceder tres primas de compensacin
variable reales.
Procedimiento: inscribir un empleado en un plan

de compensacin variable
A continuacin, se muestran los pasos necesarios para inscribir a un empleado
en un plan de compensacin variable.
1. Haga clic en Human Resources (Recursos humanos) > Employee

(Empleado) > Compensation (Compensacin) > Variable
compensation enrollment (Inscripcin en compensacin variable).
FIGURA 14.12
2. En campo Plan, seleccione el plan.
3. Para especificar los detalles de esta inscripcin concreta, realice una
de las acciones siguientes:
14-34
Definir la configuracin para reemplazar los parmetros de otras reas

del sistema
En la ficha Overrides (Anulaciones), especifique la fecha de la regla de contratacin,

el porcentaje de la prima o el importe de la prima que reemplazar la informacin
de un plan. En la ficha Organizational overrides (Anulaciones organizativas),
si el empleado trabaja en ms de una unidad organizativa, puede indicar el importe
de la prima que pagar cada unidad. Esta informacin se utiliza para calcular una
prima compuesta al ejecutar un evento de procesos.
Pago por rendimiento

Un programa de pago por rendimiento o de incentivos bien estructurado puede
motivar a los empleados y conllevar un incremento del rendimiento y de la
productividad de los mismos. Al relacionar el rendimiento del empleado con los
resultados empresariales, se puede ayudar a los empleados a reemplazar una
mentalidad de derechos con la de una responsabilidad compartida.
Las evaluaciones de rendimiento asociadas a las caractersticas de la gestin

de compensaciones permiten a las empresas proporcionar compensaciones
a un empleado que realiza su trabajo como corresponde.
Configurar el pago por rendimiento

La configuracin del pago por rendimiento se lleva a cabo mediante la conexin
de los siguientes elementos:
Planes de compensacin fija o variable. El plan de rendimiento calcula

el pago por rendimiento en base a la configuracin de todos los planes
de compensacin fija y variable actualmente activos para el empleado.
Un plan de rendimiento. El plan indica el marco temporal durante
el que se evaluar el rendimiento. La compensacin derivada de un
plan de rendimiento se basa en la configuracin de la asignacin
de pago por rendimiento, la evaluacin del rendimiento proporcionada
y los planes de compensacin fija o variable de la persona.
Una asignacin de pago por rendimiento. Unin de un plan
de rendimiento y una evaluacin del rendimiento mediante la creacin
de una matriz de evaluacin que indica los incrementos por mritos
de las categoras salariales para cada evaluacin del rendimiento.
Una matriz de asignacin fija o variable. En una matriz de asignacin,
los niveles de evaluacin del rendimiento se conectan a un factor
del rendimiento. Esto permite diferentes porcentajes de incremento
en base al rendimiento del empleado.
Una evaluacin del rendimiento. Las evaluaciones se utilizan en planes
de compensacin para determinar el importe de un incremento
por mritos o de una prima variable.
El empleado del plan de rendimiento. Se trata de la persona que recibir
la compensacin.
14-35
Para obtener informacin acerca de cmo configurar un plan de compensacin

fija o variable, consulte el tema Planes de compensacin fija o variable.
Los clculos de un plan de rendimiento se llevan a cabo al ejecutar un evento

de procesos. Para obtener informacin acerca de cmo configurar un evento
de procesos, consulte el tema Eventos de procesos.
Incrementos por mritos y primas variables

Las caractersticas de gestin de compensaciones permiten a las empresas estructurar
incrementos por mritos y primas variables con o sin pago por rendimiento
habilitado.
Si se habilita el pago por rendimiento en el evento de procesos, es posible determinar

un incremento por mritos mediante el porcentaje de presupuesto para incrementos
fijo establecido para la unidad organizativa y la evaluacin del rendimiento
seleccionada para un empleado.
El criterio de incrementos por mritos calculado se obtiene a travs del factor

de rendimiento definido en la asignacin de pago por rendimiento, el importe
de primas previsto y la evaluacin del rendimiento. Si tambin se habilitan
las recomendaciones en la accin de compensacin, el importe que recomiende
un director u otra persona autorizada podr reemplazar el criterio de incremento
por mritos calculado.
Si no se habilita el pago por rendimiento, el criterio de incremento por mritos

o el criterio de bonificacin calculado se basarn nicamente en el presupuesto
para incrementos fijo y en la prima prevista. Es posible utilizar las recomendaciones
si se habilitan.
Prorrateo de importes de incrementos por mritos y de primas variables
Cuando se contrata a un empleado en determinado momento durante un perodo

del ciclo, una empresa puede prorratear su incremento por mritos o su prima
variable en base al porcentaje del perodo del ciclo durante el que ha trabajado
la persona. Los importes prorrateados se calculan mediante la fecha especificada
en Fixed pay pro rated hire date (Pago fijo prorrateado por fecha de contratacin)
en la ficha Date setup (Configuracin de datos) del formulario Process events
(Eventos de procesos) y del porcentaje especificado en Calculated hire percent
(Porcentaje de contratacin calculado).
14-36
Procedimiento: configurar un criterio de incremento

por mritos
Existen dos mtodos para configurar un criterio de incremento por mritos
para un empleado:
Especificar un importe de incremento en el plan de compensacin

fija del empleado.
Utilizar los clculos creados mediante el evento de procesos.
A continuacin, se indican los pasos necesarios para configurar un criterio

de incremento por mritos para una compensacin fija.

(Peridico) > Compensation (Compensacin) > Process event
(Evento de procesos).
2. Especifique la configuracin del evento de procesos y, a continuacin,
haga clic en el botn Setup (Configuracin).
FIGURA 14.13
3. En el campo Type (Tipo) ubicado en la parte superior del formulario,
seleccione Fixed (Fijo).
4. En el campo Action (Accin) situado en la parte inferior del formulario,
seleccione la accin de compensacin fija Merit (Mrito).
14-37
Procedimiento: configurar un criterio de primas

A continuacin, se muestran los pasos de alto nivel para configurar un criterio
de primas calculado para una compensacin variable:

2. Especifique la informacin acerca del evento de procesos y,
a continuacin, haga clic en el botn Setup (Configuracin).
FIGURA 14.14
3. En el campo Type (Tipo) ubicado en la parte superior del formulario,
seleccione Variable (Variable).
4. En el campo Action situado en la parte inferior del formulario,
seleccione la accin de compensacin General award (Prima general).
14-38
Eventos de procesos
Los eventos de procesos son secuencias de trabajo para proporcionar acciones
de mejora que se pueden agrupar y ejecutar simultneamente. Esta accin se puede
realizar durante un perodo de tiempo especfico y es posible utilizar los datos
de compensacin de los empleados y los planes de compensacin seleccionados
para el perodo en s.
Utilice los eventos de procesos para calcular la informacin sobre compensaciones

de un perodo especfico para todos los empleados que estn inscritos en un plan
de compensacin fija o variable. En funcin del tipo de plan, un evento de procesos
requiere informacin distinta. Los usuarios pueden ejecutar un evento de procesos
varias veces, por ejemplo, al probar o actualizar los resultados calculados. Cuando
los clculos son correctos, el siguiente paso consiste en cargar la informacin
en los registros de compensaciones del empleado.
Un evento de procesos puede ser tan sencillo como un incremento por mritos
con motivo del aniversario de un empleado o tan complejo como un proceso
de compensacin combinado anual para toda la empresa que incluya incrementos
por mritos, ajustes de recursos propios, pagos de bonificaciones anuales y primas
de incentivos a largo plazo.
SUGERENCIA: se recomienda que ejecute los eventos en modo de lotes.
Ver eventos de procesos pasados
El sistema mantiene un seguimiento de cada evento de procesos, de su resultado

y de cualquier recomendacin realizada de cada empleado. Puede obtener acceso
a esta lista si hace clic en Employee (Empleado) > Compensation
(Compensacin) > Events (Eventos).
Situacin
A medida que se alcanza el final del ciclo de compensaciones, Jodi configura
un evento de procesos que denomina proceso de compensaciones anual. Agrega
varios planes al proceso, todos los planes de compensacin fija que formarn parte
de la revisin anual (que incluye todos los planes de bandas y categoras salariales),
as como todos los planes de bonificaciones en efectivo anuales y de opciones sobre
las acciones, mediante la asociacin de las acciones permitidas para cada plan.
Jodi excluye el plan escalonado del sindicato, ya que por contrato corresponde
a otro calendario diferente.
14-39
Los planes de bandas salariales no tienen restricciones mnimas ni mximas,

al contrario que los planes de categoras salariales, y Jodi se asegura de que los
incrementos por encima del mximo se abonen como un pago de suma total,
en lugar de agregarlos al salario base del empleado. A continuacin, ejecuta el
evento de procesos para crear un criterio de transacciones para todos los empleados
aptos. Los clculos tienen en cuenta todas las provisiones del plan y los criterios
de rendimiento. Jodi revisa los criterios de importes y primas derivados, habilita
la opcin para modificarlos mediante las recomendaciones (si el plan lo permite)
y, finalmente, los enva a su superior para que los apruebe. A continuacin, se cargan
las transacciones en las tablas de compensacin fija y primas variables del empleado,
que se envan a la nmina para incluirlas en el siguiente recibo o aviso de pago
del empleado.
Procedimiento: configurar un evento de procesos

El siguiente procedimiento muestra cmo configurar un evento de procesos:
Configurar los aspectos bsicos de un evento de procesos

FIGURA 14.15
2. En el campo Process (Proceso), especifique un identificador nico
para el evento de procesos.
que indique el objetivo del proceso.
4. En el campo Process type (Tipo de proceso), seleccione el tipo
de evento de procesos adecuado. De esta forma se indica la ubicacin
en la que se ha iniciado el proceso.
5. En los campos From date/time (Desde fecha/hora) y To date/time
(Hasta fecha/hora), especifique las fechas para determinar el perodo
durante el que puede ejecutarse el evento de procesos.
14-40
6. Para definir an ms las fechas del evento de procesos, haga clic

en la ficha Date setup (Configuracin de fecha) y, a continuacin,
realice una de las siguientes acciones:
Especifique el perodo del ciclo utilizado para procesar los clculos
del evento mediante la especificacin de las fechas correspondientes
en los campos Start date (Fecha inicial) y End date (Fecha final)
del grupo de campos Cycle (Ciclo). En el campo Transaction
active date (Fecha activa de transacciones), especifique la fecha
que desee aplicar a las transacciones generadas mediante el evento
de procesos. sta ser la fecha activa para los planes de
compensacin fija y la fecha de la prima para los planes variables.
Calcule las primas variables de una fecha especfica mediante
la especificacin de la fecha correspondiente en el campo Point-
in-time date (Fecha especfica). La informacin de la
compensacin fija disponible en esa fecha se utiliza como
base para realizar este clculo.
Para calcular el importe de pago fijo prorrateado de los empleados
contratados durante el perodo del ciclo, especifique la fecha en el
campo Fixed pay pro rated hire date (Pago fijo prorrateado
por fecha de contratacin). Los empleados contratados antes de esta
fecha recibirn un incremento por mritos completo.
Para especificar el perodo durante el que las personas pueden
ver los importes discrecionales en el formulario Recommendations
(Recomendaciones), especifique las fechas correspondientes
en los campos From date (Desde fecha) y To date (Hasta fecha)
debajo de View (Ver).
Para definir el perodo durante el que las personas pueden registrar
importes discrecionales en el formulario Recommendations
(Recomendaciones), especifique las fechas correspondientes
en los campos From date (Desde fecha) y To date (Hasta fecha)
debajo de Update (Actualizar).
Para especificar la fecha en la que las transacciones aplicadas a los
registros del empleado entran en vigor, especifique una fecha en el
campo Transaction time (Hora de la transaccin).
Para configurar la secuencia de eventos de procesos, haga clic en el
botn Setup (Configuracin) para abrir el formulario Setup process
event (Configurar evento de procesos). A continuacin, indique
el tipo de plan que desee crear.
14-41
Configuracin avanzada adicional
Puede obtener acceso a la configuracin adicional del evento de procesos si hace clic
en botn Setup (Configuracin) del formulario Process events (Eventos de procesos).
En la parte superior del formulario, realice uno de los pasos siguientes:
Base los clculos en las matrices de asignacin incluidas en los planes

de rendimiento. Para realizar esta accin, active la casilla de verificacin
Pay for performance (Pago por rendimiento).
Base los clculos en el rendimiento de una unidad organizativa.
Para realizar esta accin, active la casilla de verificacin Use other
leverage (Usar otro aprovechamiento). A continuacin, especifique
la opcin deseada en Leverage factor (Factor de aprovechamiento).
En la parte inferior del formulario, especifique la informacin acerca del tipo

de accin de compensacin que desee realizar.
Habilite los importes discrecionales mediante la activacin de la casilla

de verificacin Recommendation (Recomendacin). As, se anular
esta configuracin en el plan de compensacin.
Especifique un nmero de pasos en el campo Number of steps
(Nmero de pasos) para definir el nmero de pasos que desee utilizar.
Si se trata de un plan escalonado, especifique el nmero de pasos
que desee que se utilice en el campo Number of steps (Nmero
de pasos) (0 indica un incremento en el ndice por hora).
Indique si desea utilizar el ltimo clculo realizado o mantener
la tasa base.
Especifique el importe que va a reemplazar a todos los importes
calculados mediante las opciones del grupo de campos General
increase (Incremento general). Si se trata de un proceso de tipo
variable, estar disponible la opcin para seleccionar una prima
de suma total o general.
Ejecutar un evento de procesos

El botn Run process (Ejecutar proceso) ejecuta el proceso seleccionado para
todas las personas que han estado contratadas durante el perodo especificado
para el evento.
NOTA: un evento de procesos se puede ejecutar para empleados que no estn

asociados a un plan especfico. Cuando se ejecuta un evento de procesos, utilice
el botn Select (Seleccionar) para seleccionar los empleados que no estn
relacionados con el plan seleccionado. Esta accin resulta til, por ejemplo,
al conceder regalos.
14-42
Ventajas de la gestin de compensaciones

La funcionalidad de gestin de compensaciones de Recursos humanos para
Microsoft Dynamics AX 2009 permite a las empresas implementar polticas
de remuneracin para los empleados que sean consistentes, apropiadas
y competitivas. De esta forma, es posible ayudar a una empresa a atraer
y conservar a personal con talento mediante las siguientes acciones:
Alinear las estructuras de compensacin y de beneficios con los

estndares del mercado
Registrar la rentabilidad del rendimiento de las inversiones
en compensaciones fijas y primas especiales
Reconocer a los trabajadores con mayor y menor rendimiento
y conceder las recompensas correspondientes
Aumentar la transparencia de los procesos de compensacin mediante
la implementacin de polticas de compensacin fija y variable
estructuradas, a la vez que flexibles
Ahorrar tiempo en la gestin de compensaciones mediante el uso
de criterios de clculo para automatizar los incrementos por mritos
Mejorar la toma de decisiones relacionadas con las compensaciones
a travs de un acceso rpido a la informacin importante
Resumen
Recursos humanos para Microsoft Dynamics AX 2009 es ahora an ms potente
gracias a las mejoras realizadas en las caractersticas de la gestin de competencias
y de gestin del rendimiento. Adems, la introduccin de herramientas de gestin
de compensaciones fiables y flexibles permite ampliar en mayor medida el alcance
el mdulo. Las empresas ahora disponen de herramientas mejoradas para:
Proporcionar evaluaciones de aptitudes claras y significativas

Identificar rpidamente los puntos fuertes y dbiles de los perfiles
de competencia a travs de una herramienta intuitiva y fcil de leer
Fomentar el rendimiento y el desarrollo mediante la alineacin de los
objetivos de los empleados con los objetivos estratgicos de la empresa
Ofrecer compensaciones competitivas dentro o fuera del ciclo
Recompensar el rendimiento del empleado a corto y a largo plazo
Fomentar la motivacin y retencin de las personas con talento
14-43
Gestin del rendimiento
1. Claire desea ayudar a los empleados a lograr sus objetivos de desarrollo
mediante la proporcin de la orientacin necesaria acerca de cmo alcanzar
un objetivo con la mayor eficacia posible. Cul de las siguientes opciones
debe utilizar para obtener la informacin necesaria para determinar el objetivo
de un empleado?
( ) Objetivo
( ) Plantilla de tipo de objetivo
( ) Encabezado de objetivo
( ) Actividades

2. Claire ha establecido distintos objetivos de rendimiento para un miembro
del equipo de ventas. No obstante, debido a los cambios de las condiciones
de mercado, ya no resulta til parte de la informacin sobre los objetivos.
Por lo tanto, Claire debe modificar el objetivo para incluir la informacin nueva
adecuada para las circunstancias actuales. Cul de las siguientes acciones
debe realizar Claire?
( ) Slo tiene que modificar la informacin que considere necesaria.
( ) Debe restablecer el estado del objetivo y, a continuacin, modificar
la informacin segn considere necesario.
( ) Debe agregar un comentario al objetivo que incluya la nueva informacin.
( ) Nada. Una vez iniciado un objetivo, Claire no puede modificar la informacin.
14-44
Gestin de competencias
3. Claire acaba de actualizar las evaluaciones de las aptitudes del perfil de aptitud
de un empleado. La persona en cuestin ha aumentado el nivel de diversas
aptitudes importantes y, ahora, Claire desea ver en qu medida ha mejorado
la persona para lograr el perfil creado para su trabajo actual. Cmo puede
hacer esto Claire? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Manualmente, mediante la comprobacin del historial de aptitudes
de la persona.
( ) Manualmente, si agrega las aptitudes del perfil de aptitudes del trabajo
al perfil de la persona y, a continuacin, clasifica la lista de aptitudes
de acuerdo con el perfil al que pertenecen.
( ) Automticamente, mediante el uso de la herramienta de anlisis de lagunas
de aptitudes para comparar el perfil de la persona con el perfil del trabajo
actual y, por lo tanto, mediante la especificacin de sus puntos fuertes
y dbiles.
( ) Manualmente, si copia el resultado de un anlisis del perfil de aptitudes
en el portapapeles y, a continuacin, pega la informacin en una hoja
de clculo de Microsoft Excel.
4. Claire desea poder utilizar el grfico del perfil de aptitudes para examinar
el perfil de aptitudes de un empleado. Cul de las siguientes acciones debe
realizar para garantizar que las comparaciones entre aptitudes con un nmero
de niveles diferente son precisas?
( ) Asegurarse de que las aptitudes que se van a comparar tienen el mismo
nmero de niveles.
( ) Aplicar la frmula que permitir el uso de nmeros de niveles diferentes.
( ) Comparar nicamente las aptitudes que tienen el mismo nmero de niveles.
( ) Especificar un factor para cada aptitud. Este factor normalizar los resultados.
14-45
Gestin de compensaciones
5. La empresa ha contratado a un nuevo empleado en mitad del perodo del ciclo
de pago y desea prorratear la prima variable calculada de la persona de forma
que el importe de la prima se corresponda con el tiempo que lleva contratada
la persona. Cul de las siguientes combinaciones de campos puede utilizar
la empresa para especificar el importe prorrateado? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) Factor Pay for performance (Pago por rendimiento) y Recommendation
(Recomendacin)
( ) Calculated hire percent (Porcentaje de contratacin calculado) y Pay
for performance prorated hire date (Pago por rendimiento prorrateado
por fecha de contratacin)
( ) Start date (Fecha inicial) y Point in Time date (Fecha especfica)
( ) Transaction active date (Fecha activa de transacciones) y End date
(Fecha final)
6. Una unidad organizativa ha alcanzado su objetivo de rendimiento. No obstante,
este logro se debe fundamentalmente a los notables esfuerzos de uno de sus
miembros. El director de la unidad desea recompensar el alto nivel
de rendimiento de esta persona mediante la concesin de una prima por un
importe superior al criterio de primas calculado. Cmo puede el director
indicar el importe que considere justificado? (Seleccione todas las respuestas
vlidas).
( ) Mediante el incremento del importe de primas planificado del empleado
( ) Mediante el incremento del importe de primas previsto
( ) Mediante la realizacin de los ajustes necesarios del aprovechamiento
utilizado para el plan de compensacin variable
( ) Mediante el envo de una recomendacin
7. El director de compensaciones desea calcular criterios de importes en base
a la configuracin de planes de compensacin fija y variable. Cul de los
siguientes elementos debe ejecutar el director para calcular el importe?
( ) Evento de procesos
( ) Inscripcin en el plan fijo
( ) Compensacin variable
( ) Matriz de compensaciones
14-46

1.
2.
3.
14-47
Soluciones
1. Claire desea ayudar a los empleados a lograr sus objetivos de desarrollo

mediante la proporcin de la orientacin necesaria acerca de cmo alcanzar
un objetivo con la mayor eficacia posible. Cul de las siguientes opciones
debe utilizar para obtener la informacin necesaria para determinar el objetivo
de un empleado?
() Objetivo
( ) Plantilla de tipo de objetivo
( ) Encabezado de objetivo
( ) Actividades
2. Claire ha establecido distintos objetivos de rendimiento para un miembro

del equipo de ventas. No obstante, debido a los cambios de las condiciones
de mercado, ya no resulta til parte de la informacin sobre los objetivos.
Por lo tanto, Claire debe modificar el objetivo para incluir la informacin nueva
adecuada para las circunstancias actuales. Cul de las siguientes acciones
debe realizar Claire?
( ) Slo tiene que modificar la informacin que considere necesaria.
( ) Debe restablecer el estado del objetivo y, a continuacin, modificar
la informacin segn considere necesario.
() Debe agregar un comentario al objetivo que incluya la nueva informacin.
( ) Nada. Una vez iniciado un objetivo, Claire no puede modificar la informacin.
14-48
3. Claire acaba de actualizar las evaluaciones de las aptitudes del perfil de aptitud
de un empleado. La persona en cuestin ha aumentado el nivel de diversas
aptitudes importantes y, ahora, Claire desea ver en qu medida ha mejorado
la persona para lograr el perfil creado para su trabajo actual. Cmo puede
hacer esto Claire? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Manualmente, mediante la comprobacin del historial de aptitudes
de la persona.
( ) Manualmente, si agrega las aptitudes del perfil de aptitudes del trabajo
al perfil de la persona y, a continuacin, clasifica la lista de aptitudes
de acuerdo con el perfil al que pertenecen.
() Automticamente, mediante el uso de la herramienta de anlisis de lagunas
de aptitudes para comparar el perfil de la persona con el perfil del trabajo
actual y, por lo tanto, mediante la especificacin de sus puntos fuertes
y dbiles.
() Manualmente, si copia el resultado de un anlisis del perfil de aptitudes
en el portapapeles y, a continuacin, pega la informacin en una hoja
de clculo de Microsoft Excel.
4. Claire desea poder utilizar el grfico del perfil de aptitudes para examinar
el perfil de aptitudes de un empleado. Cul de las siguientes acciones debe
realizar para garantizar que las comparaciones entre aptitudes con un nmero
de niveles diferente son precisas?
( ) Asegurarse de que las aptitudes que se van a comparar tienen el mismo
nmero de niveles.
( ) Aplicar la frmula que permitir el uso de nmeros de niveles diferentes.
( ) Comparar nicamente las aptitudes que tienen el mismo nmero de niveles.
() Especificar un factor para cada aptitud. Este factor normalizar los resultados.
14-49
5. La empresa ha contratado a un nuevo empleado en mitad del perodo del ciclo

de pago y desea prorratear la prima variable calculada de la persona de forma
que el importe de la prima se corresponda con el tiempo que lleva contratada
la persona. Cul de las siguientes combinaciones de campos puede utilizar
la empresa para especificar el importe prorrateado? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) Factor Pay for performance (Pago por rendimiento) y Recommendation
(Recomendacin)
() Calculated hire percent (Porcentaje de contratacin calculado) y Pay
for performance prorated hire date (Pago por rendimiento prorrateado
por fecha de contratacin)
( ) Start date (Fecha inicial) y Point in Time date (Fecha especfica)
( ) Transaction active date (Fecha activa de transacciones) y End date
(Fecha final)
6. Una unidad organizativa ha alcanzado su objetivo de rendimiento. No obstante,

este logro se debe fundamentalmente a los notables esfuerzos de uno de sus
miembros. El director de la unidad desea recompensar el alto nivel
de rendimiento de esta persona mediante la concesin de una prima por un
importe superior al criterio de primas calculado. Cmo puede el director
indicar el importe que considere justificado? (Seleccione todas las respuestas
vlidas).
( ) Mediante el incremento del importe de primas planificado del empleado
( ) Mediante el incremento del importe de primas previsto
( ) Mediante la realizacin de los ajustes necesarios del aprovechamiento
utilizado para el plan de compensacin variable
() Mediante el envo de una recomendacin
7. El director de compensaciones desea calcular criterios de importes en base

a la configuracin de planes de compensacin fija y variable. Cul de los
siguientes elementos debe ejecutar el director para calcular el importe?
() Evento de procesos
( ) Inscripcin en el plan fijo
( ) Compensacin variable
( ) Matriz de compensaciones
14-50
Captulo 15: Nminas
CAPTULO 15: NMINAS

Objetivos
Los objetivos son:
Describir el proceso bsico de nminas que las empresas utilizan

para administrar las nminas durante los perodos de pago, as como
la forma en que Microsoft Dynamics AX Nmina enfoca dicho proceso.
Describir varias tareas importantes de la preparacin de datos
en un perodo de pago tpico y mostrar la forma en que se utilizan
las caractersticas principales de Microsoft Dynamics AX Nmina
para llevarlas a cabo.
Describir varias tareas importantes del procesamiento de pagos
en un perodo de pago tpico y mostrar la forma en que se utilizan
las caractersticas principales de Microsoft Dynamics AX Nmina
para llevarlas a cabo.
Describir cmo se seleccionan y generan informes
en Microsoft Dynamics AX Nmina.
Describir el objetivo del curso de implementador
de Microsoft Dynamics AX Nmina.
Introduccin
Microsoft Dynamics AX 2009 incluye un mdulo global de gestin de nminas
que ayuda a proporcionar una administracin eficaz, precisa y flexible de todas
las tareas de planificacin, procesamiento y envo de nminas. La intencin de este
captulo es presentar el mdulo, junto con los principales conceptos, caractersticas
y problemas de las nminas. Es posible que algunos distribuidores de valor
aadido estn familiarizados con una versin anterior de este mdulo;
Microsoft Dynamics AX Nmina se introdujo inicialmente en Microsoft
Dynamics AX 4.0 SP1, aunque no se haca referencia a l en la documentacin
de novedades de esa versin.
Gracias a su perfecta integracin con otros mdulos de Microsoft Dynamics AX

(como Contabilidad general, Proveedores y Administracin de recursos humanos),
junto con una interfaz de programacin de aplicaciones (API) con Project y Shop
Floor II, Microsoft Dynamics AX Nmina proporciona operaciones de nminas,
supervisin del rendimiento y administracin de recursos notablemente mejoradas.
15-1
Las caractersticas avanzadas de Microsoft Dynamics AX Nmina proporcionan

todas las capacidades de nivel uno por un coste de licencia e implementacin
moderado. Adems, tambin incluye:
Administracin eficaz de fechas: administre registros y reglas

de perodos actuales, pasados y futuros.
Capacidad para automatizar avances, mejoras, cambios a mitad
del perodo de pago y autorizaciones.
Diseo resistente y flexible que combina entradas controladas por tablas,
un sistema basado en reglas y clculos definidos por el usuario.
Flexibilidad para satisfacer las necesidades de las organizaciones,
como las asignaciones a varios puestos para los empleados y la
existencia de diversas empresas en varias jurisdicciones.
Capacidad para cubrir todas las necesidades de regulaciones
y normativas gubernamentales.
Preparacin sencilla de informes completos.
Situacin global
Mia es la administradora de nminas de la empresa cliente modelo con Microsoft
Dynamics y trabaja en el departamento financiero. Este documento muestra
situaciones en las que la empresa cliente modelo utiliza el mdulo Microsoft
Dynamics AX Nmina para llevar a cabo tareas importantes, obtener beneficios
clave y hacer uso del valor adicional de otros mdulos.
Mia se encarga del ciclo de nminas de la empresa durante todo el ao. En los
perodos de pago, recopila los datos, calcula las ganancias, genera los pagos,
supervisa todos los impuestos aplicables y lleva a cabo las tareas de generacin
de informes necesarias. Es posible que reciba ayuda del personal de nminas
adicional.
Mia genera tres categoras bsicas de ganancias de los empleados:
Ganancias por sueldo, que se basan en cantidades anuales o por perodo

de pago.
Ganancias por horas (ndice salarial multiplicado por horas trabajadas).
Ganancias por trabajo a destajo (tarifa por pieza multiplicada por las
unidades de trabajo completadas).
Para las ganancias por horas, Mia necesita los registros de tiempo de todos
los empleados a los que se les paga por horas; sin embargo, no suele necesitar
dichos registros para los trabajadores a destajo ni para los que cobran un sueldo,
ya que sus ganancias son independientes del tiempo (salvo las horas extra o los
trabajos extraordinarios).
15-2
Captulo 15: Nminas
Proceso bsico de nminas

La organizacin de Mia, como casi todas las que realizan funciones de nminas,
sigue una variacin de un proceso bsico de nminas. En su nivel ms alto, este
proceso funciona a travs de una serie de etapas predecibles.
FIGURA 15.1 PROCESO BSICO DE NMINAS
Todas estas etapas se pueden desglosar en varios pasos detallados, que en Microsoft
Dynamics AX Nmina se han agrupado en tres categoras funcionales: preparacin
de datos, procesamiento de nminas y generacin de informes y mantenimiento
de registros del perodo de pago. Las siguientes secciones describen estas categoras
funcionales y muestran el modo en que forman la base de los tres conjuntos
principales de funciones de nminas que se utilizan en Microsoft Dynamics AX
Nmina.
Preparacin de datos
La preparacin de datos conlleva procedimientos para agregar, modificar o eliminar
varios tipos de datos, como direcciones, mtodos de pago, salarios, tiempo trabajado
y deducciones. Entre los ejemplos de Microsoft Dynamics AX Nmina se incluyen:
Agregar o quitar empleados cuando sea necesario.

Realizar los cambios necesarios a los datos asociados con los empleados
(salarios, tarifas, beneficios, deducciones, informacin de contacto,
bonificaciones, etc.).
Recopilar datos relacionados con el tiempo.
Comprobar datos relacionados con el tiempo.
Calcular sueldos base (salario, ndice y horas trabajadas, o tarifa
y trabajo finalizado, ms bonificaciones, horas extra, etc.).
Calcular beneficios y deducciones, impuestos, deducciones despus
de impuestos y pago neto.
15-3
Procesamiento de nminas
El procesamiento de nminas conlleva el uso de los datos preparados para:
Realizar clculos de pagos

Aprobar pagos
Distribuir pagos
El clculo de pagos incluye procedimientos para:
Calcular las ganancias bsicas (salario, ndice y horas trabajadas,

tarifa y trabajo finalizado, ms bonificaciones, horas extra, etc.).
Calcular beneficios y deducciones, impuestos, deducciones despus
de impuestos y pago neto.
La aprobacin de pagos incluye procedimientos para:
Garantizar que se ha configurado un sistema de aprobacin adecuado

Garantizar que se aprueban los pagos
La distribucin de pagos incluye procedimientos para:
Distribuir pagos (impresin, envo, documentacin)

Depositar las deducciones recopiladas
Generacin de informes y mantenimiento de registros

del perodo de pago
La generacin de informes del perodo de pago ayuda a garantizar la precisin
y visibilidad mediante:
El registro de los pagos.

La creacin de todos los informes relacionados con la empresa,
el gobierno y los empleados.
Tres conjuntos principales de funciones de nminas

La preparacin de datos, el procesamiento de pagos y le generacin de informes
de las nminas son los tres conjuntos principales de funciones de nminas que Mia
lleva a cabo con Microsoft Dynamics AX Nmina.
El resto de este documento examina las situaciones que muestran algunas de las
principales ventajas que Nmina brinda a Mia para la preparacin y administracin
de los datos, el procesamiento de los pagos y la generacin de informes de las
nminas.
15-4
Captulo 15: Nminas
Preparacin de datos de nminas

Mia debe realizar muchas tareas durante la etapa de preparacin y administracin
de los datos de cualquier perodo de pago concreto. A continuacin, encontrar
ejemplos de algunas de las tareas ms comunes:
Introducir el cambio de direccin de un empleado.

Dar a un empleado un aumento de sueldo.
Preparar e importar las cantidades de las bonificaciones de los
empleados del departamento de ventas.
Dar de alta a un empleado en un seguro mdico.
Cambiar la deduccin del plan de pensiones de un empleado del tres
por ciento al cuatro por ciento del salario.
Configurar un aumento del ndice salarial basado en tiempo de un
empleado.
Las siguientes situaciones muestran la forma en que Microsoft Dynamics AX

Nmina realiza estas tareas.
Situacin
Se ha informado a Mia de un cambio de direccin de Charlie Keen, que tendr
lugar en pocas semanas. Mia puede introducir este cambio en el sistema en cualquier
momento y que surta efecto solamente en la fecha efectiva que especifique.
Mia va a introducir el cambio el 7 de agosto de 2008. A partir del 25 de agosto

de 2008, Charlie quiere que su direccin sea:
1100 Surf Avenue

Marina Del Rey, CA 90295
EE.UU.
Realizacin de cambios en las direcciones

de los empleados para fechas concretas
Administracin eficaz de fechas es el trmino que se utiliza para realizar un cambio
en una propiedad que entra en vigor en otro momento, ya sea en el pasado o en el
futuro. Por ejemplo, Mia puede detectar que en dos semanas hay que aumentar
el ndice salarial de un empleado; puede realizar dicho cambio el da en que lo
detecta, pero configurarlo para que surta efecto en dos semanas.
La administracin eficaz de fechas es una de las capacidades clave de Microsoft

Dynamics AX Nmina y se puede aplicar no slo a los valores de la tabla Empleado,
tambin est disponible para todas las tablas del sistema, lo que significa que se
puede hacer que los cambios que se realicen en cualquier tabla entren en vigor
en cualquier momento: de forma retroactiva, en el perodo actual o en el futuro.
15-5
Para realizar el cambio necesario en la direccin de Charlie Keen, Mia tiene que:
Buscar y seleccionar la entrada de Charlie en la tabla Payroll Employee

(Empleado en nmina), en la que se encuentran todos los empleados
de la empresa.
Desplazarse hasta Setup (Configuracin) > Addresses (Direcciones).
Especificar la informacin de la direccin nueva y las fechas de entrada
en vigor.
La casilla Active (Activa) indica que la direccin que aparece en esta pantalla es la
actual de Charlie. Mia hace clic en el icono Split view (Vista dividida), escribe
una direccin nueva y especifica la fecha en la que va a entrar en vigor. Microsoft
Dynamics AX Nmina establece automticamente la fecha de caducidad de la
direccin actual, con el fin de evitar cualquier conflicto o solapamiento.
FIGURA 15.2
15-6
Captulo 15: Nminas
A continuacin, Mia presiona CTRL N para crear otra lnea, escribe la direccin
nueva y ajusta las fechas de entrada en vigor y caducidad, con el fin de satisfacer
el requisito de Charlie.
FIGURA 15.3
Mia utiliz fechas efectivas para que el cambio de direccin entrara en vigor en el
futuro. Adems, puede utilizarlas fcilmente para realizar aumentos de sueldo,
para colocar cambios de asignacin o para que las mejoras surtan efecto o caduquen
en ciertas fechas.
Situacin
Kevin Kennedy, es un director tcnico a jornada completa de la empresa y va
a recibir un aumento de sueldo. La empresa de Mia utiliza cuadrculas salariales
y el salario de Kevin aumentar un paso en la cuadrcula de directores.
Las cuadrculas de la empresa estn configuradas en Microsoft Dynamics AX
Nmina, donde Mia realizar el cambio del paso 1 al paso 2.
15-7
Cuadrculas salariales
Las cuadrculas salariales son esquemas que utilizan aumentos salariales

preestablecidos, o pasos, con el fin de que cuando se producen aumentos se lleven
a cabo de acuerdo con una escala predecible. Esta capacidad es til en empresas
con un gran nmero de empleados o un sistema estructurado de aumento de pagos,
por ejemplo, una plantilla sindicada. En Microsoft Dynamics AX Nmina, se pueden
configurar cuadrculas salariales tanto para empleados que cobran por horas (pasos
en sueldos por horas) como para los que cobran un sueldo fijo (pasos en el importe
que se recibe en cada perodo de pago). En esta situacin, Mia seleccionar en una
lista desplegable de la cuadrcula salarial de directores un aumento del paso
de salario al paso 2.
FIGURA 15.4
Realizacin de un cambio en el paso de la cuadrcula

salarial
Para desplazarse a la cuadrcula salarial de directores, Mia selecciona a Kevin
en la tabla Employee (Empleado), hace clic en la ficha General y busca el rea
Salary (Salario) en el formulario. Con la lista desplegable Step number (Nmero
de paso), cambia el nmero de paso de salario del 1 al 2. Como se puede ver en la
lista desplegable de nmeros de paso, el salario mensual de Kevin pasar
de 5.000,00 a 5.533,75.
FIGURA 15.5
15-8
Captulo 15: Nminas
Situacin
Diez empleados van a recibir bonificaciones en este perodo de pago. Los detalles
relativos a estas ganancias se registraron en un archivo de Microsoft Excel que Mia
puede modificar rpidamente e importar en Microsoft Dynamics AX Nmina.
Creacin de bonificaciones en Microsoft Dynamics AX Nmina

Mia puede utilizar dos mtodos para crear estas diez bonificaciones en Microsoft
Dynamics AX Nmina: puede generar ganancias en el mdulo Nmina, o bien
importar las ganancias de una hoja de clculo.
En esta situacin, Mia decidi importar las ganancias porque es el proceso ms

sencillo de utilizar cuando hay un gran nmero de empleados cuyas ganancias
ya se han determinado externamente. Si hubiera decidido generar una bonificacin
desde el propio mdulo Nmina, Mia podra haber creado un conjunto de ganancias
en una sola vez que, seguidamente, se asignaran de forma apropiada a cada uno
de los diez empleados.
En su lugar, Mia se asegura de que la hoja de clculo de Excel tiene los campos
mnimos requeridos, la guarda como un archivo .csv y la importa en Microsoft
Dynamics AX Nmina. Excel agregar automticamente los separadores de campos,
separadores de registros y caracteres circundantes. Los criterios bsicos del archivo
de Excel son.
Tipo de archivo: Texto ASCII

Extensiones de nombre
de archivo vlidas: .CSV, .TXT o .DAT
Separador de campos: Coma
Separador de registros: Retorno
Carcter circundante: Los datos alfabticos deben ir entre comillas
Columnas mnimas: El archivo debe incluir cuatro: Identificacin
de empleado, Fecha, Cdigo de ganancias
e Importe
15-9
Importacin de ganancias de un archivo de Excel

Mia edit su archivo de Excel y dej slo los campos mnimos requeridos, y luego
lo guard como un archivo .csv. Ahora, va a importarlo en Microsoft Dynamics AX
Nmina.
Mia hace clic en Payroll (Nmina) > Periodic (Peridico) > Pay period (Perodo
de pago) > Import earnings (Importar ganancias). En el formulario Import earnings
(Importar ganancias), selecciona tanto el grupo salarial como el archivo de Excel
editado que desea importar. Mia selecciona el encabezado Column (Columna),
ya que la primera fila del archivo contiene encabezados de columnas y desactiva
Check only (Slo comprobar), ya que desea importar (no slo comprobar) el archivo.
El archivo se importar cuando haga clic en OK.
FIGURA 15.6
La hoja de clculo de Excel de Mia se ha importado. A continuacin, tiene

la oportunidad de revisar y comprobar las diez ganancias de bonificaciones antes
de incorporarlas a los registros de tiempo de nmina regulares.
Comprobacin de ganancias importadas
Para comprobar las ganancias importadas, haga clic en Payroll (Nmina) > Periodic
(Peridico) > Pay period (Perodo de pago) > Commit import earnings (Confirmar
importacin de ganancias) y seleccione el grupo salarial apropiado. En la lista
aparecen los registros de ganancias importadas no confirmadas; la primera columna
indica los registros que se han confirmado, mientras que la segunda indica si la fila
es vlida. Revise los registros y realice las correcciones necesarias en la lista.
Si se realizan cambios, asegrese de seleccionar todas las filas y haga clic en
Revalidate (Revalidar). Cuando est satisfecho con los cambios realizados, haga clic
en Commit earnings (Confirmar ganancias). Los registros de ganancias importadas
ya se pueden procesar en los pagos.
15-10
Captulo 15: Nminas
Situacin
Mia tiene que realizan dos cambios en los beneficios y deducciones de Alfredo
Fuentes Espinosa:
Darle de alta un seguro mdico y, al tener familia, tendr que incluir

a su familia en el seguro.
Cambiar la deduccin de sus contribuciones al plan de pensiones de
un tres por ciento a un cuatro por ciento de su salario.
Trabajar con beneficios y deducciones
El mantenimiento de la informacin de beneficios y deducciones de los empleados

es una tarea importante, habitual y exigente para el departamento de nminas.
Casi todos los empleados estn asociados con un mnimo de varios beneficios
y deducciones, y muchas de estas deducciones se pueden aplicar en masa a grupos
grandes de empleados. No obstante, aun cuando muchos empleados utilicen
el mismo tipo de deduccin, cada caso individual puede ser nico (por ejemplo,
las mejoras).
En las deducciones que se aplican normalmente, los clculos pueden depender

de variables como el sueldo del empleado, el estado civil, las preferencias
del empleado (plan de pensiones y donaciones benficas, entre otras) y los requisitos
externos (mejoras ordenadas por la justicia). Por ejemplo, los impuestos sobre
la renta y autonmicos, que vienen predefinidos en Microsoft Dynamics AX Nmina,
son deducciones que deben:
Aplicar reglas especficas (clculos) a distintos grupos de empleados.

Asignarse y modificarse para grupos grandes de empleados.
Ajustarse a los parmetros especficos de los empleados.
En Microsoft Dynamics AX Nmina, esta flexibilidad se proporciona mediante

el uso de varias propiedades que definen cada uso de un beneficio o deduccin,
entre las que se incluyen:
Nombre del empleado.

Nombre del beneficio o deduccin.
Grupo salarial del empleado: ayuda a proporcionar informacin relativa
al momento y lugar en que se debe aplicar la deduccin.
Inscripcin de deduccin de beneficios: se encarga de las variaciones
del mismo beneficio bsico, como seguros mdicos para empleados
solteros y casados.
Clculos: que utilizan variables para factores como el salario
del empleado, porcentajes de deduccin, etc.
15-11
Grupos de reglas de beneficios y deducciones: define un grupo

de empleados para los que se puede definir un conjunto especfico
de reglas (clculos). El conjunto de clculos se define en otra tabla:
La tabla Clculos de grupos de reglas de beneficios y deducciones.
Se utiliza un proceso estndar tanto para agregar o eliminar beneficios y deducciones

como para modificar las propiedades mencionadas con anterioridad.
Proceso estndar
El mismo proceso bsico se utiliza para agregar, modificar y eliminar beneficios

y deducciones de un empleado y comienza:
Localizando al empleado en la tabla Employee (Empleado)

de la nmina.
Haciendo clic en el botn Setup (Configurar) de la parte superior
derecha de la tabla Employee (Empleado) de la nmina.
Seleccionando la opcin Benefit and Deductions (Beneficios
y deducciones).
As se crea la tabla Employee benefit deductions (Deducciones de los beneficios

de empleado) del empleado seleccionado, donde puede:
Utilizar la vista Split view (Vista dividida) para realizar cambios en los
beneficios y deducciones existentes del empleado.
Seleccionar una fila y eliminarla haciendo clic en el icono Delete
(Eliminar) o presionando ALT+9.
Pulsar CTRL+N para crear una fila y, a continuacin, utilizar la ficha
General para cumplimentar los campos obligatorios.
15-12
Captulo 15: Nminas
Incorporacin del seguro mdico

Mia se desplaza a la tabla Employee benefit deductions (Deducciones de los
beneficios de empleado), selecciona la ficha Overview (Informacin general)
y pulsa CTRL + N para crear una fila. Puede seleccionar entradas de las listas
desplegables que se proporcionan para cada campo, o bien puede utilizar la ficha
General. Mia usa la ficha General para seleccionar el beneficio Health Plan
(Seguro mdico), el grupo salarial Staff-USA (Personal-EE.UU.), la inscripcin
al beneficio o deduccin de familia y el clculo Health Plan Family (Seguro
mdico familiar). Si es necesario, tambin puede modificar las variables
del clculo utilizadas. Las cantidades del empleado y de la empresa se determinan
automticamente.
FIGURA 15.7
15-13
Cambio de la contribucin de los planes de pensiones

de los empleados
En esta situacin, Mia tiene que cambiar un beneficio o deduccin de un plan
de pensiones que ya se ha asignado a un empleado. En Microsoft Dynamics AX
Nmina, el porcentaje del plan de pensiones se define como una variable del clculo
del beneficio del plan de pensiones. Para buscar la variable que se utiliza en el caso
de Alfredo, Mia selecciona la entrada de Alfredo en la tabla Employee (Empleado),
hace clic en el botn Setup (Configurar) y selecciona Calculation Variables
(Variables del clculo). A continuacin, selecciona Emp Pension Percent (Porcentaje
de pensin del emp.) en la lista de variables del clculo que aparece y cambia
el valor de Override amount/rate (Omitir cantidad/porcentaje) al cuatro por ciento.
FIGURA 15.8
Mia puede hacer que el cambio entre en vigor de inmediato o en el futuro.

Normalmente, el personal de nminas slo realiza cambios a las variables
del clculo, ya que los clculos en s se configuran durante la implementacin.
Sin embargo, los usuarios con ms conocimientos a veces utilizan la tabla
Calculations (Clculos) para agregar, modificar o eliminar una cadena de clculo
de un clculo concreto.
15-14
Captulo 15: Nminas
Situacin
En la empresa de Mia, determinadas funciones de los empleados por horas reciben
un aumento salarial cuando se trabaja un nmero concreto de horas. Mia tiene
que configurar Microsoft Dynamics AX Nmina para que cuando Mikael Sandberg
(un empleado del departamento de montaje) trabaje 1.000 horas, reciba un mensaje
de alerta que le indique que hay que aumentar 2 dlares el salario de la hora trabajada
de Mikael.
Acumuladores
Todos los datos de Microsoft Dynamics AX Nmina se pueden acumular.
Por ejemplo, con fines estadsticos, Mia desea hacer el seguimiento de las cantidades
deducidas por seguros mdicos a cada empleado, o bien el total a la empresa.
Tambin tendr que acumular datos especficos para la generacin de informes
para los gobiernos local y estatal. En ese caso, tiene que acumular las horas
trabajadas por un empleado concreto. En Microsoft Dynamics AX Nmina,
los datos acumulados se almacenan en acumuladores (un acumulador es un
dispositivo de almacenamiento para hacer el seguimiento de un nico tipo
de datos numricos a lo largo de un perodo de tiempo) para su organizacin.
Algunos ejemplos de acumuladores incluyen:
Horas de los empleados en el ao actual (individuales o por grupo)

Ganancias anuales sujetas a impuestos
Datos para los clculos de los planes de pensiones de los empleados
Datos para los clculos de las retenciones fiscales
Datos para los clculos de las deducciones de recuperacin de anticipos
No hay lmite en el nmero de acumuladores que se pueden configurar; los clientes

utilizan tantos como necesiten para la generacin de informes y la realizacin
de clculos. Por lo general, los acumuladores se encuadran en tres tipos: evento,
ganancia y beneficio o deduccin. Aqu, Mia utilizar un acumulador de eventos.
Los acumuladores pueden generar informes relacionados con el tiempo

o relacionados con los eventos. Los marcadores relacionados con el tiempo
pueden incluir informes de lo que va de mes, de lo que va de ao o de datos
semanales, mientras que los marcadores no relacionados con el tiempo pueden
incluir las cantidades que quedan de las mejoras, el tiempo que queda de pagos
y (como sucede en esta situacin) los aumentos de sueldo vinculados con las horas
trabajadas.
15-15
Seguimiento de las horas de Mikael

Durante la implementacin de Microsoft Dynamics AX Nmina, se configur
un acumulador para la empresa de Mia que cuenta las horas que trabaja cada
empleado: Alerta de horas trabajadas. Mia necesita asignar ese acumulador a Mikael.
En primer lugar, localiza y selecciona a Mikael en la tabla de empleados, hace

clic en el botn Setup (Configurar) y selecciona Accumulators (Acumuladores).
Aparece la tabla Employee accumulators (Acumuladores de empleado),
que muestra todos los acumuladores que actualmente hacen un seguimiento de los
datos relacionados con el empleado; Mia presiona CTRL+N para crear una fila
nueva. El acumulador lo puede agregar en esta pantalla, pero normalmente es menos
complicado hacer clic en la ficha General y especificar ah el acumulador necesario.
FIGURA 15.9
Configuracin de la alerta
Para configurar una alerta que le indique cundo se garantiza un aumento de sueldo,
Mia hace clic en la ficha Overview (Informacin general), se asegura de que el
acumulador Alerta de horas trabajadas est seleccionado, hace clic con el botn
secundario y selecciona la opcin Create Alert Rule (Crear regla de alerta).
Se abre la ventana Create Alert Rule--Employee Accumulators (Crear regla
de alerta-Acumuladores de empleado), en la que Mia especifica:
A qu campo del acumulador seleccionado desea que est vinculada

De qu evento numrico desea recibir alertas
Si es necesario, una fecha de finalizacin de las alertas.
El contenido del mensaje de alerta.
15-16
Captulo 15: Nminas
A quin hay que alertar (por Id. de usuario)

Otros mtodos de alerta (elementos emergentes y correo electrnico)
FIGURA 15.10
Procesamiento de pagos
Una vez que finalizan las tareas de preparacin de los datos del perodo de pagos
actual, hay que procesar los pagos y crear la nmina.
Durante su implementacin, Microsoft Dynamics AX Nmina se configura para

garantizar que los pagos de la mayora de los empleados se puedan procesar de forma
totalmente automtica, pero el sistema tambin puede controlar excepciones.
Muchas excepciones sencillamente requieren cierto grado de intervencin manual
antes de que el pago se incluya en la ejecucin de pagos automatizada. Sin embargo,
tambin es posible encontrar pagos completamente manuales.
Una vez que los pagos se establecen automtica o manualmente, se tienen

que aprobar y contabilizar. Tambin tendrn que generarse cheques o extractos.
En la siguiente situacin, Mia necesita:
Preparar manualmente un cheque para un anticipo para un empleado,

que se recuperar a los dos meses.
Crear manualmente un cheque para un empleado cesante.
Procesar pagos e impuestos de los empleados por horas.
Enviar un registro de pago a Phyllis, la jefa de contabilidad, y a Sara,
la directora financiera.
15-17
Situacin
Mia tiene que configurar un anticipo de 400,00 dlares estadounidenses (USD)
para Sara Davis para el perodo de pago actual, y configurar la recuperacin de dicho
anticipo durante los dos meses posteriores. A Sara se le paga en un ciclo semanal
del perodo de pago, por lo que Mia configurar una recuperacin automtica
de 50 dlares estadounidenses cada semana.
Configuracin del anticipo

Para configurar el anticipo, Mia se desplaza a la tabla Employee Advances
(Anticipos a empleados), para lo que hace clic en Journals (Diarios) > Advances
(Anticipos), y crea un anticipo en la ficha Overview (Informacin general)
presionando CTRL+N. Hace clic en la ficha General y especifica los datos
de dicho anticipo.
FIGURA 15.11
Recovery benefit deduction (Deduccin de beneficios de recuperacin) es el

mtodo en el que se recuperar el anticipo y Mia eligi el tipo Advance Recovery
(Recuperacin de anticipo). Especific que el anticipo no se emitiera fuera
del sistema, ya que se va a emitir a travs de Microsoft Dynamics AX Nmina
y no, por ejemplo, directamente en efectivo desde el departamento financiero.
Especifica lo mismo para la recuperacin, lo que significa que tendr que configurar
dicha recuperacin a continuacin.
15-18
Captulo 15: Nminas
Configuracin de la recuperacin
Para configurar la recuperacin, en primer lugar Mia hace clic en la ficha Recoveries
(Recuperaciones). El importe del anticipo se transfiere automticamente desde la
pantalla general y aparece una lnea en la tabla con el importe total de dicho anticipo
(400 USD). En la tabla, Mia presiona CTRL+N para crear una nueva lnea,
selecciona la fecha de finalizacin del perodo de pago deseada y especifica
el importe que se va a recuperar en dicha fecha (50 USD). La primera lnea,
que indicaba 400 USD, baja en la tabla y se convierte en 350 USD. Mia sigue
presionando CTRL+N y especifica perodos de pago e importes hasta que las
recuperaciones planificadas cubran la cantidad total del anticipo.
FIGURA 15.12
15-19
Situacin
Liz Keyser abandona la empresa y Mia necesita:
Terminar el empleado en Microsoft Dynamics AX Nmina

Procesar el pago pendiente
Contabilizar todas las ganancias y beneficios o deducciones del terminal
Preparar un cheque para el pago final
La fecha de terminacin de Liz es el ltimo da del perodo de pago actual.
Terminacin de un empleado
Para finalizar el contrato de Liz, Mia se desplaza hasta la pantalla Terminate
employee (Terminar empleado), para lo que selecciona Liz Keyser en la tabla
Employee (Empleado), hace clic en el botn Functions (Funciones) y selecciona
Terminate employee (Terminar empleado). En la pantalla Terminate Employee
(Terminar empleado), selecciona el tipo de terminacin, la razn y la fecha,
y especifica que es posible la recontratacin.
FIGURA 15.13
Al hacer clic en el botn Terminate employee (Terminar empleado) la terminacin

entra en vigor en la fecha especificada. Ahora, Mia necesita procesar el pago
pendiente de Liz, las ganancias del terminal y beneficios o deducciones, y para ello
utilizar la pantalla Manual Payment Entry (Introduccin manual de pagos).
15-20
Captulo 15: Nminas
Procesar pago pendiente

Para desplazarse hasta la pantalla Manual Payment Entry (Introduccin manual
de pagos), Mia hace clic en Journals (Diarios) > Manual Payment (Pago manual).
Una vez ah, en primer lugar selecciona el Id. de empleado y se asegura de que el
mtodo y tipo de pago son correctos. Dado que a Liz se le paga por horas,
Mia selecciona la ficha Time (Hora) y comprueba que los registros de tiempo que se
muestran son correctos. A continuacin, hace clic en el botn Generate Earnings
(Generar ganancias).
FIGURA 15.14
Una vez generadas las ganancias, la pantalla cambia automticamente a la ficha

Earnings (Ganancias). Mia comprueba que las ganancias que aparecen son correctas
y hace clic en el botn Calculate Payment (Calcular pago).
FIGURA 15.15
15-21
Una vez calculados los pagos, se selecciona automticamente la ficha Benefit

and Deductions (Beneficios y deducciones). Mia necesita comprobar los beneficios
y deducciones que ve en dicha ficha, as como realizar todos los ajustes que sean
necesarios. Si realiza ajustes, Mia tendr que hacer clic en el botn Recalculate
Payment (Recalcular pago). Al terminar, Mia hace clic en el botn Issue Payment
(Generar pago).
FIGURA 15.16
Una vez calculados los pagos, la pantalla cambia automticamente a la ficha

Payment (Pago), donde se muestran los detalles del pago.
FIGURA 15.17
15-22
Captulo 15: Nminas
Aprobacin del pago y generacin del cheque

Todos los pagos necesitan aprobacin. Mia hace clic en Periodic (Peridico) >
Pay period (Perodo de pago), selecciona la ficha Overview (Informacin general),
selecciona el grupo salarial y el empleado, y hace clic en el botn Approve payment
(Aprobar pago).
FIGURA 15.18
Aparecer un mensaje de confirmacin que proporcionar especificaciones

con respecto al cheque que se ha generado automticamente:
FIGURA 15.19
El campo Number of blank checks (Nmero de cheques en blanco) permite a Mia

ajustar aspectos de la impresora. Si se desean varios cheques en blanco antes de que
Mia desee que se imprima el cheque real, debe especificar dicho nmero en ese
campo.
A continuacin, Mia hace clic en OK y selecciona la impresora que desea utilizar.

Al hacer clic en OK en esta ventana, el cheque se enviar a la impresora.
15-23
Situacin
Mia necesita procesar el pago de un trabajador por horas para el perodo de pago
actual. En esta situacin, todos los empleados trabajaron el nmero programado
de horas, pero dos de ellos tambin hicieron horas extra:
El Sr. Kevin F Browne realiz cinco horas extra.

La Sra. Reina Cabatana tuvo que trabajar una durante el fin de semana.
Aunque tambin se pueden importar en una hoja de clculo o desde un sistema

de control horario, Mia especificar las horas manualmente. El sistema utilizar
automticamente las reglas relativas a las horas extra que ha configurado la empresa
para procesar los pagos de estas horas extra.
Creacin de tiempo a partir de las rotaciones

En esta situacin, hay que generar el tiempo del trabajador por horas a partir
de la programacin de rotacin. Para ello, Mia hace clic en Periodic (Peridico) >
Pay Period (Perodo de pago) y selecciona Create Time from Rotation (Crear
tiempo a partir de rotacin).
FIGURA 15.20
15-24
Captulo 15: Nminas
Cuando Mia seleccione el grupo salarial y hace clic en OK, la pantalla Run Controls
Inquiry (Ejecutar consulta de controles) mostrar el nmero de registros de tiempo
que se han creado.
FIGURA 15.21
Incorporacin de horas extra

Por lo general, no es necesario aprobar los recursos de tiempo que se crean a partir
de la rotacin programada (la aprobacin de dichos recursos es automtica).
Sin embargo, en esta situacin, Mia necesita agregar y aprobar varias horas extra
para dos empleados.
En primer lugar, Mia necesita anular la aprobacin de las horas que se han
generado (y aprobado automticamente) mediante la rotacin programada, con el
fin de que pueda modificarlas agregando las horas extra. Para hacerlo, se desplaza
hasta Periodic (Peridico) > Pay Period (Perodo de pago) > Time Approval
(Aprobacin de tiempo) y hace clic en el botn Unapprove (Anular aprobacin).
A continuacin, Mia se desplaza hasta Journals (Diarios) > Time (Tiempo) y agrega
las horas extra que han trabajado los dos empleados:
Agrega cinco horas al da en que Kevin Browne realiz las horas extra,
con lo que el total de ese da pasa de 8 horas a 13.
Presiona Ctrl N para crear una entrada nueva para Reina Cabatana,
selecciona la fecha y la hora de inicio, selecciona Call Back (Volver
a llamar) en la lista desplegable de turnos y especifica una hora
trabajada.
Para poder generar pagos, Mia necesita volver a aprobar el tiempo generado y,
a continuacin, convertirlo en ganancias.
15-25
Generacin de tiempo para ganancias

Para generar tiempo en ganancias, Mia se desplaza hasta la pantalla Earnings
Generation and Accumulator Update (Generacin de ganancias y actualizacin
del acumulador) haciendo clic en Periodic (Peridico) > Pay Period (Perodo
de pago) >Time to Earnings (Tiempo en ganancias).
FIGURA 15.22
Mia seleccion todas las opciones de procesamiento. Si slo hubiera querido

comprobar las ganancias, podra haber hecho clic en Time to Earnings (Tiempo
en ganancias) y haber desactivado las otras tres. Las otras tres casillas de verificacin
tienen que ver con lo siguiente:
Los derechos son los derechos horarios o monetarios de los empleados

asociados con el empleo. Algunos ejemplos son: la baja por enfermedad,
los das de vacaciones y la acumulacin de horas extra. La actualizacin
de derechos representa los derechos que se han ganado o utilizado
durante el perodo de pago.
Los acumuladores actualizados en este punto son los asociados con el
grupo salarial seleccionado.
Las ganancias generadas se refieren a las ganancias de un tipo diferente
que genera Tiempo en ganancias. Las ganancias generadas no se basan
en el tiempo, como una concesin.
Al hacer clic en OK se crean las ganancias a partir del tiempo y se actualizan

o se generan, segn lo que se seleccione.
15-26
Captulo 15: Nminas
Para ver de qu forma gestion el sistema la hora extra que especific, Mia se
desplaza hasta Journals (Diarios) > Earnings (Ganancias) y ve que, de acuerdo
con las directivas de la empresa:
A Kevin Browne le pagaron 1,5 veces su ndice por hora normal

para las cuatro primeras horas extra y luego el doble del ndice
normal para la quinta hora.
A Reina Cabatana le pagaron tres veces su ndice por hora normal
para su nica hora de devolucin de llamada.
Microsoft Dynamics AX Nmina realiz automticamente estos clculos basndose

en las reglas que la empresa de Mia ha configurado en el sistema.
Generacin de pagos
Para generar pagos para el grupo salarial seleccionado, Mia hace clic en Periodic
(Peridico) > Pay Period (Perodo de pago) y selecciona Payment Generation
(Generacin de pagos). El grupo salarial se selecciona en la ficha General;
el perodo de pago y el tipo de pago aparecen automticamente.
FIGURA 15.23
Para generar pagos inmediatamente, Mia hace clic en OK. Si desea programar
la generacin de pagos para una fecha posterior, puede utilizar la ficha Batch
(Lote) para configurarla. Si desea comprobar los impuestos y otros beneficios
y deducciones, Mia puede hacer clic en Show (Mostrar) en la ventana que se abre
una vez que la generacin de pagos finaliza.
15-27
Situacin
Mia necesita transmitir los costes de mano de obra y de beneficios de un proyecto
concreto desde el mdulo de Microsoft Dynamics AX Nmina a los diarios de gastos
del mdulo Proyecto.
Las directivas de la empresa de Mia requieren que los diarios de gastos de Microsoft
Dynamics AX Proyecto muestren los costes de mano de obra y de beneficios
asociados con cada proyecto. La empresa configur los mdulos Proyecto y Nmina
para que los costes de mano de obra y de beneficios de cada proyecto se transmitan
desde Nmina a los diarios de gastos de Proyecto.
Introduccin: integracin de los mdulos

Microsoft Dynamics AX Nmina y Proyecto
La integracin de los mdulos Microsoft Dynamics AX Nmina y Proyecto
conlleva dos reas de funcionalidad principales:
Introduccin de datos de tiempo y ganancias en Nmina

Transmisin de los datos de gastos de Nmina a Proyecto
Introduccin de datos de tiempo y ganancias de Proyecto
La empresa de Mia ha personalizado Proyecto para utilizar la interfaz

de programacin de aplicaciones (API) de Importacin de nminas para importar
los datos del proyecto en el mdulo Nmina. El tiempo y las ganancias se especifican
en el mdulo Proyecto y crean automticamente las entradas correspondientes
que se confirman y aprueban en el mdulo Nmina (incluyendo el nombre y la
categora del proyecto). A continuacin, Nmina utiliza estas entradas para derivar
los gastos de nmina que posteriormente se pueden transmitir a los diarios de gastos
pertinentes de Proyecto.
Si la empresa de Mia no utiliz la API, puede especificar el tiempo y las ganancias

manualmente en el mdulo Nmina, o bien importarlos en Nmina desde otro origen
de datos de fuera de Microsoft Dynamics AX.
Datos de gastos de Nmina transmitidos a Proyecto
Nmina puede transmitir tanto las ganancias como los costes de beneficios de la
empresa a Proyecto. Los costes de beneficios se pueden incluir con las ganancias,
o bien se pueden cargar en categoras de proyecto independientes. Mia tambin
puede controlar qu costes de ganancias se transmiten a Proyecto y la forma
en que los costes de beneficios de la empresa se comparten entre las ganancias
que se contabilizan en Nmina. Los costes de beneficios siempre se asignan
al mismo proyecto que los gastos de ganancias asociados.
15-28
Captulo 15: Nminas
Uso del tiempo y las ganancias de Proyecto en Nmina

Dado que la empresa de Mia configur Microsoft Dynamics AX Proyecto para que
el tiempo y ganancias especificados en Proyecto se puedan transmitir a Nmina,
y como estos registros transmitidos se aprueban y confirman automticamente,
los siguientes pasos de Mia son ejecutar los siguientes procesos:
Crear tiempo a partir de rotacin

Tiempo en ganancias
Cuando Mia ejecuta el proceso de tiempo en ganancias, las nuevas entradas

de ganancias heredan automticamente las selecciones de proyecto y de categora
de sus registros de tiempo. Por ejemplo: en un proyecto hay una entrada de tiempo
de nueve horas que genera una entrada de ganancias para ocho horas de pago regular,
adems de una entrada de ganancias para una hora de pago de horas extra. Ambas
entradas de ganancias tendrn el mismo proyecto y la misma categora que el registro
de tiempo de nueve horas. Si Mia alguna vez necesita cambiar las selecciones
de proyecto y de categora para una entrada de tiempo despus de que se hayan
creado las categoras, puede cambiar la entrada de ganancias manualmente en el
formulario Earnings (Ganancias) [Payroll (Nmina) > Journals (Diarios) >
Earnings (Ganancias)].
Transmisin de los gastos de Nmina a Proyecto

Al final de un perodo de pago, despus de que Mia haya aprobado y contabilizado
los pagos, beneficios y facturas de CP, pero antes de cerrar el perodo de pago,
transmitir los costes de Nmina de dicho perodo de pago a Proyecto.
Mia hace clic en Payroll (Nmina) > Periodic (Peridico) > Pay period (Perodo
de pagos) > Project posting (Contabilizacin de proyectos), selecciona un grupo
salarial y hace clic en OK. Si Mia tiene varios grupos salariales, repite estos pasos
en todos ellos. Tambin puede configurar el procesamiento por lotes para realizar
la contabilizacin en Proyecto.
Revisar gastos de Nmina contabilizados en Proyecto

Mia puede revisar los gastos que contabiliz en Proyecto en el formulario Project
postings inquiry (Consulta de contabilizaciones de Proyecto). Hace clic en Payroll
(Nmina) > Inquiries (Consultas) > Project postings (Contabilizaciones de proyectos)
y, a continuacin, hace clic en la ficha Overview (Informacin general)
para examinar las ltimas contabilizaciones.
Recibir gastos de Nmina en Proyecto

Cuando los gastos de Nmina se transmiten a Proyecto, en este ltimo mdulo
aparecen como entradas no contabilizadas en el diario de gastos de nminas.
Mia necesita revisar, modificar (si es necesario, y conjuntamente con el
administrador de proyectos) y contabilizar estas entradas.
15-29
La empresa de Mia modific el mdulo Proyecto para mantener un diario

de acumulacin para el tiempo y los gastos transmitidos a Payroll; estas entradas
de acumulaciones se invierten en Proyecto cuando se contabilizan los gastos
correspondientes de Nmina. Las entradas inversas aparecen en diarios separados
en Proyecto, y Mia tambin debe revisar y contabilizar estos diarios.
Situacin
Mia necesita enviar pagos desde un nico grupo salarial a travs de un proceso
de aprobacin y, a continuacin, contabilizarlos en Contabilidad general.
En este caso, se trata de pagos generados con el tiempo a partir de rotaciones,
sin excepciones que requieran pagos manuales.
Mia enviar el registro de pagos a Phyllis, el director contable, y a Sara, la directora

financiera, con el fin de que se revise el bruto a neto antes de continuar con la
aprobacin de los pagos. Esto ayuda a asegurarse de que los pagos son precisos
antes de que se aprueben en el sistema.
Despus de recibir la confirmacin de Sara, Mia ejecutar el proceso de aprobacin

y contabilizar tanto los pagos como los beneficios y deducciones (impuestos
incluidos).
Imprimir registro de pago

Para imprimir el registro de pago, Mia hace clic en Reports (Informes) >
Transactions (Transacciones) > Payroll Register (Registro de nmina).
Debe seleccionar un grupo salarial y una fecha final del perodo de pago;
las restantes selecciones se rellenan automticamente.
FIGURA 15.24
15-30
Captulo 15: Nminas
Mia hace clic en el botn Display Report (Mostrar informe) para crear el informe,
que posteriormente se puede guardar en un formato seleccionado en la lista
desplegable.
FIGURA 15.25
Aprobacin de pagos
Una vez que Sara ha dado su aprobacin, Mia puede aprobar todos los pagos dentro
del sistema. Para aprobar el pago, Mia hace clic en Periodic (Peridico) > Pay period
(Perodo de pagos) y luego selecciona Approve Payments (Aprobar pagos).
Selecciona el grupo salarial y hace clic en Approve payment (Aprobar pago)
en la ficha Overview (Informacin general).
FIGURA 15.26
Aparecer un mensaje de confirmacin que proporcionar especificaciones

con respecto a los cheques y las domiciliaciones bancarias que se han generado
automticamente.
FIGURA 15.27
15-31
Contabilizacin de pagos
Para contabilizar pagos en Contabilidad general, haga clic en Periodic (Peridico)
>Pay Period (Perodo de pagos) y seleccione Payments Posting (Contabilizacin
de pagos). Seleccione el grupo salarial requerido en la ficha General.
FIGURA 15.28
Para contabilizar los pagos inmediatamente, haga clic en OK; o bien, utilice la ficha
Batch (Lote) para programar la contabilizacin para una fecha posterior.
Contabilizacin de beneficios y deducciones

Para contabilizar todos los beneficios y las deducciones, impuestos incluidos,
en Contabilidad general, haga clic en Periodic (Peridico) >Pay Period (Perodo
de pagos), seleccione Benefits Posting (Contabilizacin de beneficios) y seleccione
el grupo salarial.
FIGURA 15.29
Como en el caso de la contabilizacin de pagos, haga clic en OK para realizar

la contabilizacin de inmediato, o bien utilice la ficha Batch (Lote) para programar
la contabilizacin para una fecha posterior.
15-32
Captulo 15: Nminas
Contabilizacin en Proveedores
Durante la implementacin, los proveedores se definen en un grupo salarial por cada
pago de beneficios y deducciones realizado por un empleado o por la empresa.
Mia querr asegurarse de que todos estos pagos de beneficios y deducciones
se contabilizan en Proveedores, con el fin de que existan facturas de Proveedores
para todos los proveedores del grupo salarial. Puede contabilizar los pagos
de Proveedores de inmediato o en un momento programado (procesamiento
por lotes).
Para contabilizar todos los pagos de beneficios y deducciones en Proveedores,

Mia hace clic en Periodic (Peridico) >Pay Period (Perodo de pagos), selecciona
AP Posting (Contabilizacin en Proveedores) y, a continuacin, el grupo salarial
apropiado.
FIGURA 15.30
Haga clic en OK para contabilizar los pagos inmediatamente, o bien, utilice la ficha
Batch (Lote) para programar la contabilizacin para una fecha posterior.
15-33
Informes de Nmina
Las caractersticas de mantenimiento de registros y generacin de informes
de perodos de pago de Nmina ayudan a Mia a asegurar la precisin y visibilidad
mediante:
El registro de todos los pagos.

La programacin, organizacin y registro de todos los informes
corporativos, gubernamentales y relacionados con los empleados.
La automatizacin de gran parte del proceso de generacin de informes.
Situacin
Mia necesita generar un conjunto de informes estndar, que se van a distribuir
interna y externamente, al final de cada perodo de pago. La situacin examina
dos de esos informes:
Informe de cambio de beneficios y deducciones para Claire,

la directora de RR.HH., y Jodi, la directora de compensaciones
y beneficios de RR.HH.
Archivado trimestral de impuestos autonmicos
Seleccin y generacin de informes

Todos los informes de nmina se generan con un mtodo similar, que consta de dos
pasos principales: seleccionar un informe y generarlo.
15-34
Captulo 15: Nminas
Generacin de un informe de cambio de beneficios

y deducciones
Para generar un informe de cambio de beneficios y deducciones, Mia hace clic en
Payroll (Nmina) >Reports (Informes) >Transactions (Transacciones) y selecciona
Benefit/Deductions Change (Cambio de beneficios/deducciones).
Selecciona el grupo salarial, la ejecucin de lo pagos, y todos los beneficios

y deducciones (o una parte de ellos). Cuando haya realizado todas las selecciones
y haya hecho clic en Display Report (Mostrar informe), se genera el informe
Benefit/Deductions Change (Cambio de beneficios y deducciones).
FIGURA 15.31
15-35
Archivado trimestral de impuestos autonmicos

Mia puede utilizar Nmina para crear una amplia gama de informes nacionales
y autonmicos, incluyendo Quarterly State Filing (Archivado trimestral de impuestos
autonmicos, SUTA).
Para crear un informe SUTA, Mia hace clic en Periodic (Peridico) > Quarterly
(Trimestral) > SUTA Creation (Creacin de SUTA). Puede crear un informe que
se ejecute una o varias veces (lote).
FIGURA 15.32
Mia selecciona el perodo de la fecha, el ao del perodo de la fecha y el nmero

de perodo de la fecha y, seguidamente, si lo desea, realiza selecciones en la ficha
Batch (Lote). Al hacer clic en OK crea el informe y lo exporta a Microsoft
Dynamics Greenshades, donde se puede archivar electrnicamente.
Curso para implementadores

El contenido de un curso de tres das para implementadores de Microsoft
Dynamics AX Nmina se publicar a finales de 2008. El objetivo del curso
es proporcionar a los implementadores de Microsoft Dynamics AX los medios
para comprender los principios bsicos que hay detrs de la implementacin
del mdulo Nmina, con el fin de que puedan adquirir experiencia a travs
del aprendizaje en el trabajo. El curso tambin pueden usarlo los implementadores
para formar a ciertos superusuarios en las instalaciones del cliente.
Para obtener ms informacin sobre los cursos de Microsoft Dynamics AX,

consulte Partnersource, Aprendizaje y certificacin.
15-36
Captulo 15: Nminas
Resumen
Microsoft Dynamics AX Nmina es un mdulo de administracin global de nminas
que ayuda a proporcionar una administracin eficaz, precisa y flexible de todas
las tareas de planificacin, procesamiento y envo de nminas. La funcionalidad
del mdulo se proporciona en tres reas principales, que se corresponden con las
tres partes principales del proceso de nminas estndar de la industria:
Preparacin de datos de nminas

Procesamiento de nminas
Informes de nminas
A travs de distintas situaciones, en este captulo se han presentado tareas

representativas de cada una de estas partes de este proceso de nminas y se ha
resaltado la funcionalidad que se incluye para llevarlas a cabo. Se han utilizado
ejemplos para demostrar los principales puntos fuertes, entre los que se incluyen:
Administracin eficaz de fechas: administre registros y reglas

de perodos actuales, pasados y futuros.
Tratamiento sencillo y eficaz de los cambios y las cuadrculas
salariales.
Capacidad para tratar automticamente los anticipos, beneficios
y deducciones, y cambios en mitad del perodo de pago.
Procesamiento automtico de las ganancias en el tiempo laboral
programado y herramientas para gestionar excepciones, como las
horas extra.
Integracin con otros mdulos de Microsoft Dynamics AX (interfaz
de programacin de aplicaciones (API) con Proyecto).
Capacidad para cubrir todas las necesidades de regulaciones
y normativas gubernamentales.
Preparacin automtica de informes completos.
15-37
Pregunta reutilizable de eleccin mltiple
1. Cules son las tres categoras funcionales en las que se han agrupado todas
las tareas de procesamiento de nminas en Microsoft Dynamics AX Nmina?
( ) Preparacin de datos, procesamiento de nminas y generacin de informes
y mantenimiento de registros del perodo de pago.
( ) Preparar datos, calcular pagos y distribuir pagos.
( ) Ganancias por el salario, ganancias por horas, ganancias del trabajo a destajo.
( ) Calcular pagos, distribuir pagos y registro e informe.

2. Cul de las siguientes opciones representa mejor las tareas habituales
de preparacin de datos de nminas?
( ) Introducir el cambio de direccin de un empleado,
dar a un empleado un aumento de sueldo,
preparar e importar las cantidades de las bonificaciones de los empleados
del departamento de ventas.
( ) Configurar un anticipo, crear tiempo a partir de rotaciones, comprobar
los beneficios y deducciones de empleados y empresa.
( ) Importar cantidades de bonificaciones a travs de un archivo de un archivo
de Microsoft Excel, comprobar el tiempo y las ganancias desde
Microsoft Dynamics AX Proyecto y hacer efectivo un aumento de sueldo
en una fecha futura.

3. Cules de las siguientes acciones no se incluyen en el proceso bsico que se
utiliza para agregar, modificar y eliminar los beneficios y deducciones de un
empleado? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Hacer clic en el empleado en la tabla Employee (Employee).
( ) Seleccionar la opcin Benefit and Deductions (Beneficios y deducciones).
( ) Hacer clic en el botn Setup (Configurar) de la parte superior derecha
de la tabla de empleados.
( ) Editar el grupo de reglas de beneficios y deducciones del empleado.
15-38
Captulo 15: Nminas

4. La administracin eficaz de fechas (una de las principales capacidades
de Microsoft Dynamics AX Nmina) permite realizar cambios que entren
en vigor de inmediato, en el pasado o en el futuro. A cules de los siguientes
valores se puede aplicar eficazmente la capacidad de administracin de fechas?
( ) Los valores de la tabla de empleados.
( ) Los valores de la tabla de beneficios y deducciones.
( ) Los valores de la tabla de ganancias.
( ) Los valores de cualquier tabla de Microsoft Dynamics AX Nmina.
Actividad de secuencias reutilizable

5. Tarea: ordene correctamente los siguientes pasos para procesar el pago de un
trabajador por horas en un perodo de pago concreto:
Paso _____ : Aprobacin de la aprobacin de pagos
Paso _____ : Impresin de registro de pagos
Paso _____ : Ejecucin de consulta de controles
Paso _____ : Generacin de pago
Paso _____ : Incorporacin de horas extra
Paso _____ : Comprobacin de impuestos
Paso _____ : Creacin de tiempo a partir de rotaciones
Paso _____ : Generacin de tiempo en ganancias
15-39

1.
2.
3.
15-40
Captulo 15: Nminas
Soluciones
1. Cules son las tres categoras funcionales en las que se han agrupado todas
las tareas de procesamiento de nminas en Microsoft Dynamics AX Nmina?
() Preparacin de datos, procesamiento de nminas y generacin de informes
y mantenimiento de registros del perodo de pago.
( ) Preparar datos, calcular pagos y distribuir pagos.
( ) Ganancias por el salario, ganancias por horas, ganancias del trabajo a destajo.
( ) Calcular pagos, distribuir pagos y registro e informe.
2. Cul de las siguientes opciones representa mejor las tareas habituales

de preparacin de datos de nminas?
() Introducir el cambio de direccin de un empleado,
dar a un empleado un aumento de sueldo,
preparar e importar las cantidades de las bonificaciones de los empleados
del departamento de ventas.
( ) Configurar un anticipo, crear tiempo a partir de rotaciones, comprobar
los beneficios y deducciones de empleados y empresa.
( ) Importar cantidades de bonificaciones a travs de un archivo de un archivo
de Microsoft Excel, comprobar el tiempo y las ganancias desde
Microsoft Dynamics AX Proyecto y hacer efectivo un aumento de sueldo
en una fecha futura.
3. Cules de las siguientes acciones no se incluyen en el proceso bsico que se

utiliza para agregar, modificar y eliminar los beneficios y deducciones de un
empleado? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Hacer clic en el empleado en la tabla Employee (Employee)
( ) Seleccionar la opcin Benefit and Deductions (Beneficios y deducciones).
( ) Hacer clic en el botn Setup (Configurar) de la parte superior derecha
de la tabla de empleados.
() Editar el grupo de reglas de beneficios y deducciones del empleado.
15-41
4. La administracin eficaz de fechas (una de las principales capacidades

de Microsoft Dynamics AX Nmina) permite realizar cambios que entren
en vigor de inmediato, en el pasado o en el futuro. A cules de los siguientes
valores se puede aplicar eficazmente la capacidad de administracin de fechas?
() Los valores de la tabla de empleados.
() Los valores de la tabla de beneficios y deducciones.
() Los valores de la tabla de ganancias.
() Los valores de cualquier tabla de Microsoft Dynamics AX Nmina.
Actividad de secuencias reutilizable
5. Tarea: ordene correctamente los siguientes pasos para procesar el pago de un

trabajador por horas en un perodo de pago concreto:
Paso 8 : Aprobacin de la aprobacin de pagos
Paso 7 : Impresin de registro de pagos
Paso 2 : Ejecucin de consulta de controles
Paso 5 : Generacin de pago
Paso 3 : Incorporacin de horas extra
Paso 6 : Comprobacin de impuestos
Paso 1 : Creacin de tiempo a partir de rotaciones
Paso 4 : Generacin de tiempo en ganancias
15-42
CAPTULO 16: GESTIN DE SERVICIO

Objetivos
Los objetivos son:
Describir la gestin de pedidos de servicio en Technician Portal

Describir la gestin de pedidos de servicio en Customer Portal
Describir la gestin de pedidos de servicios web
Describir la integracin entre ventas y servicio
Explicar la gestin de contratos de licencia de servicio
Explicar la gestin de actividades en la integracin del distribuidor
y los pedidos de servicio
Describir la gestin del distribuidor de servicios
Introduccin
El mdulo Gestin de servicio en Microsoft Dynamics AX 2009 se ha
incrementado con caractersticas nuevas que proporcionan una gestin ms dinmica
de los pedidos de servicio y contratos de servicio tanto para los clientes como para
las empresas de servicios. El Distribuidor de servicios consigue una gestin de
pedidos de servicio ms sencilla para el usuario, por ejemplo, mediante el uso de
visiones generales con cdigos de color.
Con Technician Portal y Customer Portal, tanto las empresas de servicios como los
clientes ya pueden gestionar y supervisar pedidos de servicio, contratos de servicio,
etc. a travs de un portal web. Para la empresa de servicios significa que las
operaciones diarias y la comunicacin entre el tcnico de servicio y la empresa de
servicios no se basan en la proximidad fsica. El cliente puede buscar informacin
acerca de contratos de servicio y pedidos de servicio pasados, actuales y futuros
a travs de la web.
Los contratos de licencia de servicios permiten a las empresas de servicios registrar

cundo debe prestarse el servicio como muy tarde, a partir del momento en que se
inici el pedido de servicio. Cuando los usuarios crean un nuevo pedido de servicio,
que est vinculado a un contrato de servicio con un contrato de licencia de servicios,
se proporcionan los intervalos y valores de tiempo del servicio.
El distribuidor de servicios brinda a los usuario del mdulo Servicio la oportunidad

de tener una visin general de lo que la operacin de servicio va a hacer al abrir el
formulario Panel de distribucin. El uso del distribuidor de servicios permite tomar
decisiones ms rpidamente basndose en un conocimiento informado de la operacin
de servicio y una visin general que contiene la informacin relevante en un panel
de distribucin grfico.
16-1
Technician Portal
Technician Portal proporcionar al tcnico de servicio acceso a los datos de servicio,
lo que le permite comunicarse con la funcin del distribuidor de servicios a travs
de un portal web. Esto habilita un modelo en el que la comunicacin de las
operaciones diarias entre el tcnico de servicio y la empresa de servicios no se basa
en la proximidad fsica.
Bsicamente, Technician Portal ayuda al tcnico de servicio con dos grupos de

requisitos:
La necesidad de ver los datos relevantes para la ejecucin del servicio

por parte del tcnico.
La necesidad de conectar con la empresa de servicios para
proporcionar un registro del servicio prestado.
Tenga en cuenta que las siguientes caractersticas de Technician Portal tambin se

pueden ver a travs de Customer Portal:
Lneas de reparaciones
Lneas de objetos
Lneas de tareas
Lneas de contratos de servicio
En Customer Portal, siga el mismo procedimiento que se describe en esta seccin.
Situacin
Cuando Terrence, el tcnico externo, empieza a trabajar, no va a la empresa de
servicios, sino que entra en el sitio web de la misma para ver los pedidos de
servicio del da. Es posible que los haya recibido a travs de otros canales de
comunicacin, pero Terrence sabe que el sitio web es el rea ms actualizada.
Durante el da de trabajo, Terrence recibe una llamada en la que le indican que

debe encargarse de un pedido de servicio adicional que le han asignado. Terrence
entra en el sitio web y anota los detalles de dicho pedido de servicio y va al lugar
definido en ste.
Al final del da, la empresa de servicios pide a Terrence que introduzca los
detalles de los pedidos de servicio que ha terminado. Terrence entra en el sitio
web y registra todo el consumo de recursos que ha realizado durante el da,
incluyendo las horas invertidas, las piezas de repuesto utilizadas y los gastos que
ha realizado.
A continuacin, registra la conclusin que ha realizado en las lneas de

reparacin registradas en los distintos pedidos de servicio.
16-2
Durante el da, Terrence se comunic con uno de los clientes que necesita un
pedido de servicio adicional en un momento concreto del futuro. Terrence crea el
nuevo pedido de servicio, que incluye detalles del consumo de recurso esperado
y cul era el problema del cliente.
Pedidos de servicio a travs de Enterprise Portal

Para aumentar la eficacia del servicio, es necesario un acceso continuo a los
pedidos de servicio planificados, ya que los pedidos de servicio ayudan a mostrar
cundo se va a prestar el servicio en el futuro y a proporcionar un registro de los
servicios prestados en el pasado. El tcnico de servicio puede obtener una visin
general de todos los pedidos de servicio, as como ver los detalles de cada uno de
ellos.
Para obtener acceso a la visin general de los pedidos de servicio, utilice el

siguiente procedimiento:
1. Introduzca su cuenta de Enterprise Portal y seleccione el men

Service orders (Pedidos de servicio) en el rea Home (Inicio).
2. La visin general contiene los campos de Service order (Pedido de
servicio) y Service agreement ID (Contrato de servicio), que permiten
al usuario investigar los detalles del pedido y contrato de servicio,
respectivamente.
3. En los detalles del pedido de servicio, el usuario puede ver los objetos
de servicio, tareas, y lneas de reparacin vinculadas al contrato o al
pedido.
FIGURA 16.1 PEDIDOS DE SERVICIO EN ENTERPRISE PORTAL
16-3
Editar pedidos de servicio

Utilice el siguiente procedimiento para editar pedidos de servicio, incluyendo la
aprobacin del pedido de servicio, el cambio del responsable del servicio o, quizs,
el cambio del momento en que se debe prestar el servicio.
1. En los detalles del pedido de servicio, haga clic en la opcin Edit

service order (Editar orden de servicio) del men Actions (Acciones).
2. El usuario ya puede editar campos en las tres secciones: General,
Address (Direccin) y Contact (Contacto).
3. Despus de cambiar los valores necesarios, haga clic en el botn OK
para confirmar los cambios realizados en la base de datos.
FIGURA 16.2 EDITAR PEDIDOS DE SERVICIO EN ENTERPRISE PORTAL
Crear y editar lneas de pedidos de servicio

Si, por ejemplo, se han utilizado unos recursos distintos de los planificados,
utilice el siguiente procedimiento para crear lneas de pedidos de servicio. Aqu
se pueden incluir uno o varios artculos, horas invertidas, horas extra utilizadas
o gastos (por ejemplo, el kilometraje).
1. En los detalles del pedido de servicio, haga clic en el men New

(Nuevo) y, a continuacin, en Add service order lines (Agregar
lneas al pedido de servicio).
16-4
2. La creacin de lneas de pedidos de servicio puede seguir una de

estas dos variantes: si en Transaction type (Tipo de transaccin)
aparece un tipo Item (Artculo) o si no aparece.
Si en Transaction type (Tipo de transaccin) el valor que aparece es
Item (Artculo), el usuario debe especificar el elemento y los detalles
de las dimensiones del elemento antes de cumplimentar los detalles
de la propiedad, categora y cantidad de la lnea.
NOTA: las lneas de los pedidos de servicio del tipo Fee (Cuota) nunca
confirmarn una lnea cuya cantidad no sea 1, aunque se especifique otro valor.
FIGURA 16.3 CREAR LNEA EN EL PEDIDO DE SERVICIO
Si la lnea del pedido de servicio no refleja con exactitud los recursos reales
gastados durante el pedido de servicio, utilice el siguiente procedimiento para
editar las lneas del pedido de servicio. Habitualmente, es posible que las lneas
de horas necesiten ajustarse a una cantidad mayor o menor para reflejar los
recursos reales gastados.
1. En los detalles de un pedido de servicio, haga clic en el men Actions

(Acciones), Edit service order (Editar pedido de servicio) y vaya a la
seccin Lines (Lneas) para editar la lnea individual.
2. Haga clic en la lnea individual, a continuacin en los campos que va
a editar y realice las modificaciones necesarias.
3. Tras realizar dichas modificaciones, haga clic en el botn OK para
confirmar los cambios realizados en la base de datos.
16-5
NOTA: los usuarios pueden marcar una o varias lneas. Para ello, deben
utilizar la casilla de verificacin de la izquierda y eliminarlas presionando la
marca roja de la esquina superior derecha. Si la etapa del pedido de servicio
no permite modificacin, aparecer una advertencia.
Ver y crear lneas de reparacin

El siguiente procedimiento se utiliza para ver las lneas de reparacin de las
operaciones de reparacin solicitadas por el cliente y cmo se gestionan en el
sistema de servicio.
1. En los detalles del pedido de servicio, haga clic en el men Related

Information (Informacin relacionada) y, a continuacin, en
Service repair lines (Lneas de reparacin del servicio).
2. El usuario ya puede ver los detalles de las lneas de reparacin y editar
dichas lneas haciendo clic en el men Actions (Acciones) y,
a continuacin, en View repair line (Ver lnea de reparacin) o Edit
repair line (Editar lnea de reparacin).
Para crear lneas de reparacin cuando se hayan realizado ms operaciones de

reparacin que las que se especificaron al principio, utilice el siguiente procedimiento.
Puede incluir informacin adicional sobre operaciones de reparacin que se
intentaron o concluyeron.
1. En los detalles del pedido de servicio, haga clic en el men New

(Nuevo) y, a continuacin, en Add repair line (Agregar lnea de
reparacin).
2. Haga clic en los campos que se van a editar y realice las modificaciones
necesarias en las secciones Symptom (Sntoma), Resolution
(Resolucin), Execution (Ejecucin) y Note (Nota).
El Id. del pedido de servicio se especifica automticamente desde el
pedido de servicio que realiza la llamada, pero el objeto de servicio
y el Id. de relacin del objeto de servicio se deben especificar
(al introducir el Id. de relacin del pedido de servicio se rellena
automticamente el Id. de objeto de servicio).
3. En cuanto se haya introducido la informacin de reparacin requerida,
haga clic en el botn OK y los datos se almacenarn en el pedido de
servicio.
Ver lneas de relaciones de objetos

Para ver las lneas de relaciones de objetos y los objetos registrados en un contrato
o pedido de servicio, utilice el siguiente procedimiento. Se muestran los detalles
del objeto y, desde el propio objeto, los usuarios pueden ver y crear lneas de
reparacin adicionales.
16-6
1. En los detalles de un contrato de servicio o un pedido de servicio,

haga clic en Service objects relations (Relaciones de objetos de
servicio) en el men Related Information (Informacin relacionada)
para obtener acceso a los objetos de servicio.
2. En cada uno de los objetos de servicio, vea los detalles del objeto de
servicio individual.
Ver lneas de relacin de tareas

Para ver las lneas de relaciones de tareas y las tareas de servicio asociadas con
los contratos y pedidos de servicio, utilice el siguiente procedimiento.
1. En los detalles de un contrato de servicio o un pedido de servicio,

haga clic en Service task relations (Relaciones de tareas de servicio)
en el men Related Information (Informacin relacionada) para
obtener acceso a las tareas.
2. En cada una de las tareas, vea los detalles de la tarea individual,
incluyendo la nota externa y la interna.
NOTA: cuando un cliente examine los detalles de las tareas, slo se mostrar
la nota externa y la etiqueta (nota externa) ser Note.
Ver contratos de servicio

Para ver los contratos de servicio que el cliente tiene con la empresa de servicios,
utilice el siguiente procedimiento.
1. Entre en la lista de contratos de servicio desde el men principal.

2. La lista contiene las opciones Service agreement ID (Id. de contrato
de servicio), Description (Descripcin), Project ID (Id. de proyecto),
Service agreement group (Grupo de contratos de servicio), Start date
(Fecha inicial) y End date (Fecha final) y si el contrato de servicio est
suspendido o no.
3. Al seleccionar un solo contrato de servicio se obtiene acceso a los
detalles del mismo, incluyendo a sus lneas.
16-7
FIGURA 16.4 DETALLES DE CONTRATO DE SERVICIO EN

ENTERPRISE PORTAL
NOTA: la pgina de detalles tambin est disponible cuando se especifica el

Id. de contrato en los detalles o en la lista de un pedido de servicio.
Crear nuevos pedidos de servicio

Los nuevos pedidos de servicio se crean cuando el tcnico de servicio desea
representar un compromiso de servicio pasado o presente entre la empresa de
servicios y el cliente que recibe el servicio. Normalmente, esto puede suceder si:
El tcnico realiz una tarea de acuerdo con el cliente, pero no una

tarea relacionada con el pedido de servicio por el que estaba en las
instalaciones del cliente (o el tcnico se pas como parte del servicio
normal de atencin al cliente).
El tcnico diagnostic un problema que se tratar en el futuro.
El cliente solicit una visita adicional en el futuro.
Para crear pedidos de servicio, utilice el siguiente procedimiento.
1. Los pedidos de servicio se crean desde el men New (Nuevo) de la

lista Service orders (Pedidos de servicio), o bien haciendo clic en el
men New (Nuevo) de la lista Service agreement (Contrato de servicio).
Tambin se pueden crear pedidos de servicio a partir de los detalles
de un contrato de servicio, bajo el men New (Nuevo). En este caso,
el pedido de servicio seleccionar el contrato de servicio desde el que
se inicia.
2. Haga clic en la opcin Create service order (Crear pedido de servicio)
de una de estas reas; aparecer el formulario de creacin.
16-8
3. Seleccione el contrato de servicio, la direccin de servicio y los

objetos de servicio.
4. Despus de seleccionar y especificar la informacin necesaria, haga
clic en el botn Finish (Finalizar) para completar el pedido de
servicio.
NOTA: no se pueden crear pedidos de servicio en contratos de servicio que estn

suspendidos o en los que haya pasado la ltima fecha del contrato de servicio.
NOTA: los pedidos de servicio nuevos creados en Enterprise Portal funcionarn

de forma similar a los creados normalmente, en lo referente al contrato de licencia
de servicio y en lo que respecta al tiempo empezar a contar desde el momento
en que se cre el pedido de servicio. Adems, los pedidos de servicio creados en
Enterprise Portal se marcarn para su inclusin en el formulario Web service
orders (Pedidos de servicio web) y, por consiguiente, no se podrn ver en el
formulario de pedido de servicio (consulte ms informacin al respecto en la
seccin Pedidos de servicio web de este mismo captulo).
rea de trabajo
El rea de trabajo es el principal punto de entrada al sistema de los usuarios. El
propsito del rea de trabajo es proporcionar al usuario una visin general de lo
que l es responsable, as como acceso rpido a la informacin y las tareas que
necesita para hacer su trabajo.
Por ejemplo, est previsto que el cargo que ostenta Marie trabaje con todos los
directores de atencin al cliente, independientemente de la industria, para proporcionar
acceso a informacin clave, lo que es importante para proporcionar un excelente
servicio de atencin al cliente y realizar una operacin de servicio eficaz.
El rea de trabajo se centra en la eficiencia operativa del departamento, hace un

seguimiento de la satisfaccin de los clientes, supervisa estrechamente los ingresos
por la operacin de servicio e incluye la responsabilidad de las siguientes tareas:
Gestin del equipo de las operaciones del servicio de atencin al

cliente
Mantenimiento de contratos de servicio
Supervisin de contratos de licencia de servicio
Supervisin de la satisfaccin de los clientes
Mantenimiento de los precios del servicio
Supervisin de ingresos del servicio
16-9
Customer Portal
Customer Portal proporciona a los clientes que reciben los servicios acceso a los
datos relacionados con su servicio a travs de un portal para empresa cada vez
que lo solicitan, con lo que proporciona interaccin entre la empresa de servicios
y el cliente 24 horas al da y 365 das al ao. Se espera una reduccin de las tareas
asociadas con la concesin de acceso a los datos a los usuarios que reciben el
servicio a travs de otros canales de comunicacin (telfono, mensajes de correo
electrnico, etc.).
Bsicamente, Customer Portal ayuda al cliente que recibe el servicio que tiene
dos grupos de requisitos:
La necesidad de ver los datos relevantes para la operacin de servicio

realizada en los artculos de servicio.
La necesidad de conectarse a la empresa de servicios para iniciar una
solicitud de servicio.
Situacin
Al firmar el contrato de servicio entre la empresa de servicios y el cliente que recibe
el servicio, la empresa de servicios crea una cuenta de Active Directory (AD) que
permite al cliente que recibe el servicio tener acceso al sitio web de la empresa.
Cuanto el cliente entre en el sitio web, tendr una visin general del estado actual
de todos los pedidos de servicio planificados o solicitados que estn actualmente
en el sistema de gestin de servicio.
El cliente tiene un problema con una de las instalaciones y requiere un servicio

de la empresa de servicios. El cliente entra en el sitio web y crea un pedido de
servicio nuevo que inmediatamente aparece en el sistema de servicio para que
Daniel, el dispensador, lo gestione.
Cuando el tcnico de servicio termina uno de los pedidos de servicio, la empresa

de servicios tiene la directiva de solicitar al cliente que rellene una encuesta para
dar su opinin sobre el servicio recin terminado. El cliente responde a la encuesta
y los datos se ponen a disposicin de la empresa de servicios para que tome
acciones adicionales.
16-10
Crear nuevos pedidos de servicio

El flujo suele empezar con un problema de un cliente. La empresa de servicios
identifica que se puede solucionar. El inicio del pedido de servicio se puede
realizar en cualquier momento del da, por lo que la necesidad de crear pedidos
de servicio es un componente importante de Customer Portal.
El usuario puede empezar a crear pedidos de servicio nuevos desde las tareas
comunes del men principal, desde la lista y los detalles de los pedidos de servicio
existentes, y desde los detalles de un contrato de servicio. En este caso, el pedido
de servicio seleccionar el contrato de servicio desde el que se inicia.
Para crear pedidos de servicio cuando el cliente desee establecer contacto con la
empresa de servicios, utilice el procedimiento siguiente.
1. En los detalles de un contrato de servicio, haga clic en el men New

(Nuevo) y, a continuacin, en Create service order (Crear pedido
de servicio).
2. Seleccione Service agreement (Contrato de servicio) (de forma
predeterminada se inicia a partir de los detalles del contrato de servicio).
El usuario slo ver un contrato de servicio que est conectado a un
proyecto con el mismo Id. de cuenta de cliente que el usuario.
3. Escriba una descripcin del pedido de servicio. De forma
predeterminada, el nombre se copiar del contrato de servicio.
4. Incluya la direccin de servicio predeterminada que se ha registrado
en el proyecto.
5. Seleccione qu objeto de servicio y pedido de servicio estn implicados
(o ms bien, a qu har referencia la lnea de reparacin asociada al
pedido de servicio).
6. Registre la condicin, el rea y cdigo de los sntomas, el ttulo y el
texto de la naturaleza del problema.
7. Despus de seleccionar y especificar la informacin necesaria, haga
clic en el botn Finish (Finalizar) para completar el pedido de
servicio.
NOTA: se puede agregar ms de una lnea al pedido de servicio.
16-11
Suscripciones
Utilice el siguiente procedimiento para ver suscripciones que contienen
informacin sobre lo que se ha pagado y sobre lo que an se debe ahora y en el
futuro en todas las suscripciones del servicio.
1. Especifique el formulario de suscripciones para recuperar una lista

de las suscripciones creadas especficamente para el cliente conectado
a la cuenta de AD que ha iniciado sesin.
2. Haga clic en la suscripcin de servicio individual para ver los detalles
de la misma.
3. En dichos detalles, examine todas las transacciones de cuotas creadas
en la suscripcin concreta haciendo clic en el men Related
Information (Informacin relacionada) y, a continuacin, haga clic
en el botn Transactions, fee (Transacciones, cuota).
Pedidos de servicio web

Muchos pedidos de servicio se recibirn a travs de Enterprise Portal. Para
comprobar qu grupos y empleados de la empresa deben gestionar qu pedidos
de servicio y, quizs, cules de stos se deben descartar, se ha agregado un
formulario de pedidos de servicio web al mdulo Servicio.
Gestionar pedidos de servicio web

Entre en Service (Servicio), Service orders (Pedidos de servicio) y, a continuacin,
en Web service orders (Pedidos de servicio web) para ver los pedidos de servicio
web entrantes e interactuar con ellas.
Web service orders (Pedidos de servicio web) es bsicamente una

segunda vista de la tabla de pedidos de servicio. Filtra por un campo
nuevo de la tabla de pedidos de servicio que slo se habilitar cuando
se cree un pedido de servicio en Enterprise Portal.
Los usuarios pueden interactuar con los pedidos de servicio entrantes
haciendo clic en Transfer (Transferir), que sacar el pedido de
servicio del formulario Web service orders (Pedidos de servicio
web) y lo trasladar al formulario Service order (Pedido de servicio)
(bsicamente borrando el campo web).
Cualquier usuario puede ver todas las lneas de reparacin asociadas
que el cliente pueda haber creado.
16-12
FIGURA 16.5 PEDIDOS DE SERVICIO WEB
NOTA: de forma predeterminada, el formulario Service order (Pedido de

servicio) normal tendr un filtro que elimina todos los pedidos de servicio que
an no se hayan transferido.
Integracin de ventas y servicio

La informacin de los mdulos SCM es importante para los usuarios que trabajan
con el mdulo Servicio y, por consiguiente, est a su disposicin. Esto permitir
un flujo de trabajo ms rpido para los usuarios del mdulo Servicio, una mejor
comprensin de dnde est hoy el cliente al que se presta el servicio y un registro
ms profundo de los datos relacionados con las ventas en el mdulo Servicio.
Asistente para contratos de servicio

Utilice el siguiente procedimiento para crear un contrato de servicio a partir de
un pedido de ventas con el Asistente para contratos de servicio:
1. Vaya al formulario Sales order (Pedido de ventas), haga clic en el

botn Functions (Funciones) y, a continuacin, haga clic en el botn
Create Service agreement (Crear contrato de servicio).
2. Inicie el Asistente para contratos de servicio.
3. Seleccione el contrato y el proyecto existentes.
4. Cree el proyecto (si el usuario ha respondido No ante la posibilidad de
utilizar un proyecto existente. En caso contrario, no se aplica este paso).
5. Cree el contrato.
6. Finalice el asistente.
NOTA: la opcin Create agreement (Crear contrato) slo se habilita para los
pedidos de ventas del tipo de pedido Sales order (Pedidos de ventas)
o Item requirement (Requisito de artculo). Aunque el pedido de ventas
no tenga lneas, ser posible crear un contrato.
16-13
L. MAT de servicio
Para habilitar el filtrado de las fechas del historial de la L. MAT de servicio, se ha
agregado un grupo de filtros nuevos al principio del diseador de plantillas de L.
MAT cuando se le llama desde una relacin de objetos.
Despus de que el usuario haya realizado una sustitucin en el diseador de

plantillas de L. MAT, dicha sustitucin se puede introducir en el requisito de un
artculo para que use la funcionalidad de, por ejemplo, reserva, seleccin y albaranes.
Esto se lleva a cabo en el cuadro de dilogo Edit BOM line (Editar lnea de L. MAT)
activando el cuadro Item requirement (Requisito de artculo) que llam al requisito
de artculo.
La ventana History (Historial) del diseador de L. MAT de servicio contiene

referencias al contrato de servicio, pedido de servicio y pedido de ventas. Si se crea
una lnea del pedido de servicio, se crear una referencia al pedido de servicio. Si
se crea una lnea de requisito de artculo, registrar una referencia al pedido de
servicio y al pedido de ventas en la que se cre el requisito de artculo. El usuario
puede ir a Service agreement (Contrato de servicio), Service order (Pedido de
servicio) o Sales order (Pedido de ventas), siempre que dichos valores existan en
alguna lnea del historial.
Desde una perspectiva del servicio, es frecuente que los artculos que se venden,
y a los que posteriormente se les proporciona servicio, se compongan de un
subconjunto de piezas de repuesto que, a intervalos, se reemplazarn progresivamente.
Un nmero predefinido de objetos de servicio que tienen una plantilla de L. MAT
predeterminada adjunta est disponible para el servicio. Cuando el usuario crea
relaciones de objetos de servicio, sea a travs del Asistente para contratos de
servicio o de la entrada manual en el formulario Object relation (Relacin de
objetos), estas plantillas de L. MAT predeterminadas se adjuntan a las relaciones
de objetos, lo que facilita la asociacin y sustitucin de piezas de repuesto.
Asistente para pedidos de ventas

El siguiente procedimiento se utiliza para registrar la necesidad de servicio para
un artculo utilizando el Asistente para pedidos de ventas:
1. Vaya al formulario Sales order (Pedido de ventas), haga clic en el

botn Functions (Funciones) y, a continuacin, haga clic en el botn
Create Service order (Crear pedidos de servicio).
2. Inicie el Asistente para pedidos de servicio.
3. Seleccione Agreement for Service order (Contrato de pedido de
servicio).
4. Cree el pedido de servicio.
5. Finalice el asistente.
16-14
Contrato de licencia de servicio

Los contratos de licencia de servicios permiten a las empresas de servicios registrar
cundo debe prestarse el servicio como muy tarde, a partir del momento en que se
inici el pedido de servicio.
La creacin de un pedido de servicio que est vinculado a un contrato de servicio

con un contrato de licencia de servicio definir el intervalo dentro del que debe
realizarse el servicio y, a travs de la prestacin del servicio, hacer un seguimiento
constante del tiempo del servicio que se presta a los clientes.
Cuando se han procesado varios pedidos con un contrato de licencia de servicio, la

empresa de servicios podr supervisar el funcionamiento de la empresa, en
comparacin con los contratos de licencia de servicio.
Situacin
Uno de los elementos del contrato de servicio firmado (segn acordaron Michael,
el administrador de cuentas, y el cliente que reciba el servicio) es el intervalo del
tiempo que tiene la empresa de servicios para responder a una solicitud de servicio
realizada por el cliente.
Los contratos de licencia de servicio disponibles que Michael puede ofrecer el

cliente los ha establecido Marie, la directora de operaciones de atencin al cliente,
y se han registrado en el sistema para agilizar su asignacin a los contratos de
servicio nuevos. La eleccin de uno u otro contrato de licencia de servicio depende
del proceso de negociacin del contrato de servicio.
Al cliente al que se presta el servicio le ha surgido un problema y llama a Lisa, la

representante del servicio de atencin al cliente. Lisa, despus de especificar los
detalles del problema en el sistema, informa al cliente de la hora a la que va
a acudir un tcnico de servicio. Esta informacin que proporciona se basa en el
intervalo calculado automticamente dentro del que la empresa de servicios ha
acordado prestar el servicio al cliente.
Daniel, el distribuidor, ve el pedido de servicio entrante y asigna un tcnico de

servicio en funcin de la informacin que el cliente proporcion a Lisa, de los
conocimientos que tiene sobre el objeto de servicio y de la identidad del cliente.
Tambin decide cundo va a finalizar el servicio. Daniel sabe perfectamente,
a travs de la informacin que proporciona el contrato de licencia de servicio,
cul es el plazo mximo de que dispone para prestar el servicio.
Terrence, el tcnico externo, recibe la informacin acerca del trabajo que debe
realizarse, de quin es el cliente y de la hora a la que debe realizarse el trabajo.
Terrence acude al cliente que necesita el servicio, soluciona el problema y anota
en su hoja de trabajo la informacin sobre el trabajo realizado y la hora a la que se
llev a cabo. Terrence busca en su informe de descripcin del trabajo informacin
sobre el contrato de licencia de servicio, en concreto la hora a la que debe estar
terminado el trabajo.
16-15
Terrence vuelve a la empresa de servicios y entrega sus hojas de trabajo a Rebecca,

la recepcionista, quien introduce los datos en la gestin de servicios de Microsoft
Dynamics AX. Entre otras cosas, Rebecca especifica la hora a la que se realiz el
trabajo. Al introducir la informacin en Microsoft Dynamics AX, el sistema calcula
automticamente el tiempo transcurrido entre la recepcin de la llamada del cliente
y el momento en que se complet el pedido de servicio. La informacin relativa
a si el tiempo de respuesta estuvo por encima o por debajo del establecido en el
contrato de licencia de servicio se registra en el pedido de servicio individual.
Marie, la directora de atencin al cliente, tiene que evaluar el rendimiento del

departamento de mantenimiento, tanto en general como con el cliente individual.
Es posible que algunos clientes no hayan recibido el servicio en los intervalos de
tiempo establecidos en el contrato de licencia de servicio y, por consiguiente,
pueden optar a reducciones en los pagos o a otras alternativas. Para supervisar el
rendimiento, Marie puede obtener acceso a un informe en el que ve los lugares en
los que la empresa no prest los servicios de la forma o en el tiempo prometido.
Marie tambin tiene la opcin de ir directamente a los datos registrados en
Microsoft Dynamics AX y buscar los rendimientos del contrato de licencia de
servicio que superan o no llegan a las expectativas en los subsegmentos de los
pedidos de servicio.
Nuevas pginas de lista

En consonancia con el nuevo diseo visual de Microsoft Dynamics AX 2009,
se han implementado pginas de lista diferentes, por ejemplo para pedidos de
servicio, contratos de servicio y suscripciones.
El pedido de servicio web es una vista de los pedidos de servicio en la que la

atencin se centra en los pedidos de servicio nuevos recibidos a travs de
Enterprise Portal de tcnicos o, principalmente, clientes. ste ser el rea
principal para ver todos los pedidos de servicio que estn activos. Tambin se
pueden ver todos los pedidos de servicio que estn listos para su registro y que
utilizar la persona responsable de registrar estos pedidos de servicio.
Contratos de servicio activos es una lista de todos los contratos de servicio que
no son plantillas y que no se han suspendido. Esta vista debe ser el primer punto
de acceso para investigar los contratos de servicio activos que la empresa tiene
con los clientes. En Service agreements (Contratos de servicio) tambin existe un
conjunto de plantillas que se va a utilizar en los formularios de contrato de servicio
o de pedido de servicio.
Suscripciones activas es una lista de todas las suscripciones que estn activas.
16-16

Los pasos habituales de un proceso del contrato de licencia de servicio son los
siguientes:
1. Un cliente solicita un servicio

2. Se identifica al cliente
3. Se identifica un contrato de servicio
4. Se crea un pedido de servicio y comienza el registro del tiempo. Se
registran tanto la fecha y hora de inicio, como el usuario
5. El cliente no puede recibir al tcnico
6. Un cuadro de dilogo solicita que se detenga el tiempo
7. Se detienen el contrato de licencia de servicio y el registro del tiempo
con fecha y hora
8. El cliente puede recibir al tcnico y el campo Compliance
(Cumplimiento) se rellena con un valor porcentual
9. El contrato de licencia de servicio se reinicia y se crea un nuevo
registro de tiempo
10. El tcnico realiza el trabajo
11. El tcnico registra en el sistema la finalizacin del trabajo
12. Un cuadro de dilogo solicita la hora y l registro de tiempo se detiene
Configuracin de contratos de licencia de servicio

El formulario Service Level Agreements (Contratos de licencia de servicio) est
disponible para todos los usuarios que tengan los permisos de grupo de usuarios
necesarios. En este formulario, los usuarios pueden crear, editar y suprimir
cualquier registro.
La creacin de un contrato de licencia de servicio requiere que exista un valor en

el campo Service Level Agreement (Contrato de licencia de servicio), que tambin
es el ndice y, por consiguiente, no puede tener varios valores.
Los campos Days (Das), Hours (Horas) y Minutes (Minutos) se inicializan con
el valor cero. No se permite especificar valores negativos en ninguno de los
campos y el campo de las horas no puede pasar de 23, mientras que el campo de
los minutos no puede pasar de 59.
La modificacin de los campos Days (Das), Hours (Horas) y Minutes (Minutos)

genera una advertencia si el contrato de licencia de servicio se utiliza en uno
o varios contratos de servicio.
A no todas las empresas se les ofrece el mismo nivel de servicio con respecto al
momento en que se reconocen los pedidos de servicio entrantes. Algunos grupos
de empresas se reconocen inmediatamente, mientras que otras empresas tienen
que esperar hasta el horario laboral de la empresa. Para registrar el pedido de
servicio entrante, se registra un calendario en cada contrato de licencia de servicio.
16-17
El campo Calendar (Calendario) decide en qu punto se debe crear la primera

hora. Los registros de tiempo slo se crean en intervalos de tiempo abiertos
basndose en este calendario. Por ejemplo, esto significa que una empresa con un
horario laboral de lunes a viernes no reconocer ningn servicio del Customer
Portal que entre un sbado por la maana, sino a primera hora de la maana del
lunes. El campo Calendar ID (Id. de calendario) es opcional. Si no est visible,
la hora actual se utilizar como inicio para crear nuevos registros de tiempo.
La eliminacin se restringe si el contrato de licencia de servicio se ha utilizado en

un contrato de servicio o en un pedido de servicio.
Aparece el campo Suspended (Suspendido) tanto en la ficha Overview (Visin

general) como en la ficha General. Cuando este campo se haya habilitado, el tipo
de contrato de licencia de servicio que se ha suspendido dejar de aparecer en el
men desplegable del contrato de servicio y del grupo de contratos de servicio. Si
uno o varios grupos de contratos de servicio tienen el contrato de licencia de
servicio registrado, una advertencia informar al usuario de que el contrato de
licencia de servicio est registrado en un grupo de contratos de servicio.
Grupo de contratos de licencia de servicio

Los grupos de contratos de licencia de servicio se asignan a contratos de servicio
para habilitar la asignacin rpida de contratos de licencia de servicio a contratos
de servicio nuevos.
Cuando el contrato de licencia de servicio predeterminado se haya introducido en

los grupos de contratos de servicio, el contrato de licencia de servicio siempre
ser correcto al crear contratos de servicio nuevos.
El campo Service Level Agreement ID (Id. de contrato de licencia de servicio)

de la ficha General de Service (Servicio), Setup (Configuracin), Service
agreements (Contratos de servicio), Service agreements groups (Grupos de
contratos de servicio) se puede cambiar a cualquier valor, entre los que se incluye
un valor en blanco, en caso de que el usuario lo desee.
NOTA: el elemento desplegable Service Level Agreement ID (Id. de contrato de

licencia de servicio) contiene los elementos Service Level Agreement ID (Id. de
contrato de licencia de servicio), Description (Descripcin) y los campos Days
(Das), Hours (Horas) y Minutes (Minutos). En el cuadro desplegable slo
aparecern los contratos de servicio que no se hayan suspendido.
NOTA: la creacin de contratos de servicio y la incorporacin del grupo de

contratos de servicio al contrato de servicio copiar el Id. de contrato de
licencia de servicio en el contrato de servicio.
16-18
Contratos de licencia de servicio en contratos de servicio

Un contrato de licencia de servicio se registra en un contrato de servicio cuando
la empresa de servicio quiere medir el rendimiento de su operacin de servicio y
comunicar los objetivos de la prestacin de servicio implicados en el contrato de
licencia de servicio al cliente que recibe el servicio. A menos que el contrato de
licencia de servicio se le comunique al cliente, o se acuerde con l, esto a menudo
conduce a alguna penalizacin si el contrato de licencia de servicio no se respeta.
El campo Service Level Agreement ID (Id. del contrato de licencia de servicio)

se encuentra en el formulario Service (Servicio), Service agreement (Contrato
de servicio) de la ficha Setup (Configuracin) en un grupo de campos nuevo
llamado Service level agreement (Contrato de licencia de servicio).
NOTA: los usuarios pueden cambiar los campos a cualquier valor, incluyendo
dejarlos en blanco.
NOTA: no es posible registrar contratos de licencia de servicio suspendidos

en los contratos de servicio.
Registro de tiempo
Time recording (Registro de tiempo) es el principal recurso detrs de la
funcionalidad del contrato de licencia de servicio. Bsicamente, proporciona
varios registros, cada uno de ellos con una fecha y hora de inicio y una fecha
y hora de finalizacin, y tambin un campo que registre la duracin entre los dos
intervalos.
1. Entre en Service (Servicio) y, a continuacin, en Service order

(Pedido de servicio) para ver las cuatro opciones de registro de
tiempo: Start (Iniciar), Stop (Detener), Cancel (Cancelar) o Time
recording (Registro de tiempo). Slo una de las opciones Start
(Iniciar) o Stop (Detener) se puede seleccionar, dependiendo de si el
registro de tiempo ms reciente se inicia o se detiene.
2. A continuacin, entre en el formulario Service Level Agreement
Time recording (Registro de tiempo del contrato de licencia de
servicio).
3. La pgina de la ficha General contiene el campo Seconds (Segundos),
que no est disponible en la ficha Overview (Visin general).
16-19
FIGURA 16.6 REGISTRO DE TIEMPO EN CONTRATO DE LICENCIA

DE SERVICIO
NOTA: los campos Seconds (Segundos), Created By (Creado por) y Modified

By (Modificado por) no se pueden editar, mientras que los campos Date
(Fecha) y Time (Hora) pueden editarse. Los cambios realizados en cualquiera
de estos campos actualizarn el campo Seconds (Segundos).
El campo Seconds (Segundos) representa el nmero de segundos que un registro de

tiempo dado lleva iniciado y la suma de todos los registros de tiempo proporciona el
tiempo total que el pedido de servicio lleva abierto (esto no se muestra en el formulario
Time recording (Registro de tiempo)).
Ejemplo de registro de tiempo

El Usuario A cre el pedido de servicio y se vincul a un contrato de licencia de
servicio (SLA) a las 08:00 del 16 de agosto. A continuacin, el registro de tiempo
se inici hasta las 09:00, momento en que el Usuario B lo detuvo. Dicho usuario
tambin actualiz el valor del campo Status (Estado) de Started (Iniciado) a Stopped
(Detenido) y el del campo Seconds (Segundos) a 3600, que es el nmero de segundos
entre la hora de inicio y la de finalizacin.
A continuacin, el Usuario B reinici el registro de tiempo a las 10:00 y se cre

un nuevo registro. Entonces, el estado fue Started (Iniciado) hasta las 11:00,
momento en que el registro se detuvo, el valor del campo Status (Estado) cambi
a Stopped (Detenido) y se actualiz el campo Seconds (Segundos), esta vez con
otro valor de 3600.
16-20
Cuando un registro de tiempo del contrato de licencia de servicio se detiene,

suma todos los intervalos de registro y divide el total con el intervalo registrado en
el tipo Service Level Agreement (Contrato de licencia de servicio). Por ejemplo,
si el valor de Service Level Agreement (Contrato de licencia de servicio) era de
tres horas, se dividir 7200 (3600+3600) entre 10800, lo que arroja un valor de
0,67 o 67 por ciento. Este valor se almacena en el pedido de servicio del grupo de
campos Service Level Agreement (Contrato de licencia de servicio), campo
Compliance (Cumplimiento).
En este ejemplo, el Usuario A reinicia el registro de tiempo a las 12:00 y sigue

iniciado. Cuando se reinicia un registro, se eliminar el contenido del campo
Compliance (Cumplimiento). Observe que an no se ha registrado ninguna fecha
y hora de finalizacin.
Cuando un pedido de servicio se detiene, un cuadro de dilogo solicita al usuario la

hora de la detencin. Puede situarse en cualquier punto del pasado o cuando se hizo
clic en el botn Stop (Detener). De forma predeterminada, el cuadro de dilogo
presenta la hora actual del sistema.
Cuando un pedido de servicio se reinicie, aparecer un cuadro de dilogo que

solicitar la hora del reinicio. De forma predeterminada, la hora de reinicio es la
hora actual del sistema.
La tercera opcin es Cancel (Cancelar). Esta opcin impide que el pedido de servicio
se asocie con el contrato de licencia de servicio.
Cuando un usuario selecciona la opcin Cancel (Cancelar), aparece un cuadro de

dilogo, similar al cuadro de dilogo de cierre, con distintas etiquetas que hacen
referencia a esto como una operacin de cancelacin, no como una operacin de
cierre.
El registro de tiempo se cancela al mismo tiempo. Si hay registros iniciados, stos

se detienen con un tipo Cancel (Cancelar) y la fecha y hora en que se produjo la
cancelacin.
Cdigos de motivo en los registros de tiempo

El conocimiento del motivo por el que se producen excepciones en la operacin
de servicio permite a la direccin superar dichas excepciones progresando.
Si el cdigo de motivo para la cancelacin se habilita en los parmetros del servicio,

no se podr cancelar un registro de tiempo sin haber registrado un cdigo de
motivo y (opcionalmente) una descripcin en el cuadro de dilogo de cancelacin.
Esta accin crear un nuevo registro de motivos con un tipo de cancelacin.
16-21
Si el cdigo de motivo para el exceso de tiempo se ha habilitado, los usuarios no

pueden introducir una hora de finalizacin sin un cdigo de motivo si la hora
especificada es posterior a la ltima hora de finalizacin.
FIGURA 16.7 CDIGOS DE MOTIVO PARA EL REGISTRO DE TIEMPO
En ambos casos, un cuadro de dilogo indicar al usuario que no es posible

cerrar/cancelar el pedido de servicio antes de que se haya especificado un
cdigo de motivo.
En cuanto se haya especificado un cdigo y el usuario haya hecho clic en OK, se

crea un nuevo registro de motivos.
Un tipo nuevo de los registros de motivo define el lugar desde el que se cre el
cdigo de motivo.
NOTA: el campo Reason type (Tipo de motivo) no se puede modificar.
Campos del contrato de licencia de servicio en pedidos

de servicio
Para ayudar a la empresa de servicios a proporcionar informacin rpida y precisa
al cliente que recibe el servicio sobre el momento en que se prestar el servicio
solicitado, se han agregado campos nuevos al formulario Service (Servicio),
Service order (Pedido de servicio) del nuevo grupo de campos Service Level
Agreement (Contrato de licencia de servicio) de la ficha General.
NOTA: cuando no hay ningn contrato de licencia de servicio vinculado al

contrato de servicio, no hay valores en los campos del grupo Service Level
Agreement (Contrato de licencia de servicio).
16-22
El campo Service Level Agreement ID (Id. de contrato de licencia

de servicio) se hereda del contrato de servicio al que est vinculado
el pedido de servicio.
El campo Start Date/Time (Fecha y hora de inicio) del contrato de
licencia de servicio muestra valores de los primeros registros de
tiempo.
Status (Estado) es un campo de visualizacin que muestra el estado
del registro Time recording (Registro de tiempo) ms reciente.
El campo Latest Completion Date/Time (Fecha y hora de la ltima
finalizacin) muestra la fecha y hora de inicio del contrato de
licencia de servicio.
Aprobacin de pedidos de servicio

Cuando se aprueba un pedido de servicio, bien mediante la aprobacin de todas
las lneas del pedido de servicio (lo que automticamente habilita la aprobacin
del pedido de servicio) o mediante la aprobacin del encabezado del pedido de
servicio, aparece un cuadro de dilogo que pregunta cundo se detuvo el pedido
de servicio.
Se debe incluir la cadena de la fecha y hora de la ltima finalizacin.
De forma predeterminada, la fecha y hora se basan ahora en el reloj del sistema.

Sin embargo, el usuario puede especificar otra fecha y hora.
El cuadro de dilogo requerir que el registro de tiempo del pedido de servicio

siga iniciado (un registro de Time recording (Registro de tiempo) que tiene el
estado de Started (Iniciado)).
Usar las etapas del pedido de servicio para cerrar el

registro de tiempo
Las etapas de servicio que se encuentran en Service (Servicio), Setup (Configurar),
Service orders (Pedidos de servicio) y, a continuacin, Service stages (Etapas de
servicio) tiene un control adicional de las etapas de Close (Cierre).
Este campo aparece en las fichas Overview (Visin general) y General, as como
en la ficha General del grupo de campos Administration (Administracin).
Los pedidos de servicio nuevos pueden iniciarse en la etapa Planning

(Planificacin) y, a continuacin, moverse a la etapa Cancel (Cancelar), momento
en el que se detienen en el registro de tiempo (aparece un cuadro de dilogo que
pregunta la hora).
Si el pedido de servicio vuelve de la etapa Cancel (Cancelar) a la etapa Planning

(Planificacin), se inicia un nuevo registro de tiempo. A continuacin, el pedido
de servicio se mueve a In process (En curso) y de ah, a Close (Cierre). Cuando
se mueve a la etapa Close (Cierre), el registro se detiene (aparece un cuadro de
dilogo que pregunta la hora).
16-23
Filtro de registro de tiempo de pedidos de servicio

Para ver todos los pedidos de servicio que tienen un reloj activo del contrato de
licencia de servicio, entre en Service order (Pedido de servicio) y seleccione
Started (Iniciado) en el grupo de filtros Filter (Filtro).
Ahora, el pedido de servicio slo muestra los pedidos de servicio que tengan un
registro de tiempo en estado Started (Iniciado).
El campo Filter (Filtro) contiene los valores Started (Iniciado), Stopped (Detenido),
Cancelled (Cancelado) y All (Todos) (valor en blanco), y afecta a la consulta que
subyace en el formulario de pedidos de servicio, ya que incluye el registro de
tiempo como una tabla adicional con una seleccin en el campo Status (Estado).
16-24
Distribuidor de servicios: generacin de actividades

El distribuidor de servicios es una forma de ver los datos que se encuentran en
los pedidos de servicio y todas las acciones bsicamente cambian los valores
registrados en el pedido de servicio.
Brinda a los usuario del mdulo Servicio la oportunidad de tener una visin
general de lo que la operacin de servicio va a hacer basndose en el acceso al
formulario de pedidos de servicio.
Para que los usuarios puedan ver un servicio en dos niveles, el distribuidor de
servicios se ha integrado con las caractersticas de las actividades que se
encuentran en Bsico y CRM. Los dos niveles son:
La parte financiera, como se presenta en el formulario de pedidos de

servicio.
La forma orientada a tareas, como se ve en las actividades
relacionadas.
Situacin
Marie, la directora de atencin al cliente, crea y asigna un nuevo tipo de pedido de
servicio llamado Servicio urgente que se va a utilizar para las llamadas que
requieran un servicio urgente.
Daniel, el distribuidor, especifica a Terrence, el tcnico externo, como tcnico

preferencial en el contrato de servicio. Cuando Daniel agregue las lneas del
contrato de servicio al contrato de servicio, Terrence ser automticamente el
tcnico predeterminado en dichas lneas.
Dado que el cliente tiene una urgencia, Lisa, la representante del servicio de
atencin al cliente, introduce un pedido de servicio nuevo del tipo Servicio urgente
y asocia el pedido de servicio con el contrato de servicio del cliente.
Lisa ha registrado una fecha de servicio en el encabezado del pedido de servicio y,

a continuacin, guarda el pedido de servicio. Al hacerlo, el sistema lee el calendario
registrado en los parmetros del servicio y busca la primera From time (Hora de
inicio) de ese da concreto.
Lisa crea un encabezado de pedido de servicio y una nueva lnea del pedido de
servicio del tipo hora que se asigna automticamente con Terrence como tcnico.
En segundo plano, se ha creado una actividad que se ha asignado a Terrence. La
fecha de inicio es la misma que la fecha de servicio del pedido de servicio. La hora
de inicio es la misma que la hora del encabezado del pedido de servicio.
16-25
Lisa agrega una segunda lnea de hora y recupera automticamente a Terrence

como empleado. La lnea nueva est relacionada con la primera actividad. Al
cambiar de tcnico, de Terrence a Thomas, se crea una actividad nueva en la que se
establece que Thomas es el propietario de la actividad. Lisa cambia el campo Service
task relation (Relacin de las tareas del servicio) de Blank (En blanco) a Setup
(Configurar) en una de las lneas de hora. Se genera una actividad nueva, con el fin
de que cada lnea de hora tenga su propia actividad. Lisa cambia la relacin de
tareas de servicio de la segunda lnea de horas a Setup (Configurar) y,
a continuacin, suprime la actividad que se cre anteriormente. Ahora, ambas
lneas estn relacionadas con una actividad.
Tras recibir la confirmacin de que el trabajo ha terminado, Rebeca, la recepcionista,

actualiza el campo Sign off (Aprobar) de la lnea de hora para incluir a Thomas. En
el formulario Activities (Actividades), la actividad se define como cerrada. Si
deshace la aprobacin en la lnea del pedido de servicio, Rebecca puede devolver la
actividad al estado de abierta. Thomas cierra la actividad en el formulario de
actividades y la lnea (o las lneas) se define como aprobada. Thomas suprime la
actividad, pero la lnea del pedido de servicio no se suprime y se borra el campo de
referencia. Lisa suprime la lnea del pedido de servicio y la actividad se suprime
tambin.
Lisa crea una lnea del pedido de servicio del tipo hora con Terrence como tcnico.
Por consiguiente, se crea una actividad nueva. La nueva actividad se pondr en la
fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de servicio. La cantidad de horas
se fija en cinco y la fecha y hora de finalizacin de la actividad se calcula en funcin
del calendario del empleado, de modo que si la fecha y hora de inicio es de dos
horas antes del cierre, acabar el siguiente da en que la empresa de servicios abra.
Lisa cambia la fecha y hora de inicio o finalizacin de la actividad en el formulario
de actividades o bien en el formulario de distribucin; no se realiza ningn cambio
en el encabezado o lnea del pedido de servicio.
Lisa cambia la cantidad de horas a seis; se calcular una nueva fecha y hora de
finalizacin. Lisa cambia la fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de
servicio. Se recalcularn todas las actividades del pedido de servicio, la hora de
inicio y finalizacin se establecern como la nueva fecha y hora del encabezado del
pedido de servicio, y la fecha y hora de finalizacin se basar en la cantidad de
horas. Si dos lneas de hora se unen en una actividad, la suma de horas de las dos
lneas se utilizar para buscar la fecha y hora de finalizacin.
Establecer el tcnico principal predeterminado

La configuracin de un contrato de servicio para que el cliente tenga el mismo
tcnico implica las siguientes acciones.
1. La especificacin del nombre del tcnico preferido en el contrato de

servicio que la empresa de servicios tiene con el cliente.
2. Cuando se agreguen lneas del contrato de servicio al contrato de
servicio, el tcnico preferido especificado ser automticamente el
tcnico predeterminado en las lneas del contrato de servicio.
16-26
Crear un nuevo pedido de servicio y asignar un tipo de

actividad
Para crear un pedido de servicio y asignar un tipo de actividad, utilice el
siguiente procedimiento.
1. Especifique un pedido de servicio nuevo y ascielo con el contrato

de servicio del cliente.
2. Seleccione el tipo de actividad predeterminado del pedido de
servicio.
3. Si es necesario, se puede definir una prioridad concreta para el
pedido de servicio, para lo que en el campo Priority (Prioridad) se
registra, por ejemplo, el valor High (Alta).
4. De forma predeterminada, el nuevo pedido de servicio se inicia con
el tcnico principal preferido en el contrato de servicio, siempre que
ste se haya configurado.
Hora de inicio en el encabezado del pedido de servicio

El establecimiento de una fecha de servicio y una hora de inicio en el encabezado
del pedido de servicio se realiza llevando a cabo el siguiente procedimiento:
1. Guarde el pedido de servicio de modo que el sistema lea el

calendario registrado en los parmetros del servicio y busque la
primera From time (Hora de inicio) de ese da concreto.
2. Si es necesario, las horas se pueden especificar manualmente y sus
valores se almacenarn en el encabezado del pedido de servicio.
Si el campo de hora se deja en blanco y la fecha es hoy, utilizar la hora en que

se guarde el encabezado del pedido de servicio (redondeando a la siguiente hora
completa ms cercana). Si la fecha no tiene hora o est en el estado Closed
(Cerrado), el campo de la hora registrar la hora a 00:00 y el pedido de servicio
se marcar con un campo de conflicto de calendario habilitado. Si no hay ningn
calendario registrado en los parmetros del servicio, se almacena un valor de
00:00 en el encabezado del pedido de servicio.
Crear actividades en lneas

Para crear actividades en las lneas de un pedido de servicio, vaya a Service
(Servicio), Service orders (Pedidos de servicio), Inquiries (Consultas): botn
Activities (Actividades) Si se ha habilitado la creacin de actividades, slo se
puede ver una actividad (Entre en Service (Servicio), Setup (Configurar),
Parameters (Parmetros), ficha Service parameters (Parmetros de servicio):
Activities (Actividades) y, a continuacin, el grupo de campos Service order
default activity (Actividad predeterminada de pedido de servicio).
El pedido de servicio se mueve a una etapa que se ha registrado como la etapa de

creacin de actividades en los parmetros del servicio. La incorporacin de lneas
en esta etapa generar actividades, mientras que la incorporacin de lneas en
etapas posteriores no generar actividades.
16-27
Valores predeterminados de los pedidos de servicio

Al crear un pedido de servicio que est en la etapa de generacin de actividades,
tal como se ha registrado en los parmetros del servicio, las lneas del pedido de
servicio que se creen heredarn los valores predeterminados del pedido de servicio.
Con estos valores tambin se crearn actividades.
Por ejemplo, si se crea una lnea del pedido de servicio del tipo de hora, se le
asigna automticamente el tcnico predeterminado. En segundo plano, se crea
una actividad y se asigna al tcnico predeterminado. La fecha de inicio es la
misma que la fecha de servicio en el pedido de servicio y la hora de inicio es la
misma que la hora del encabezado del pedido de servicio.
Acciones de las actividades

Cuando se haya creado una actividad, los usuarios pueden realizar varias acciones
para agregar actividades nuevas, modificar actividades, suprimir actividades, etc.
Para realizar las acciones tpicas de las actividades, utilice el procedimiento siguiente:
1. Agregue una segunda lnea de hora para recuperar automticamente

el tcnico predeterminado como empleado y guarde la lnea. La lnea
nueva estar relacionada con la actividad existente, que, a su vez,
est relacionada con la primera actividad.
2. Cambie el tcnico predeterminado por un tcnico nuevo. Se crear
una actividad nueva, relacionada con la lnea de hora con el tcnico
nuevo y con esta persona definida como propietaria de la actividad.
3. En la lnea de hora, cambie el tcnico nuevo por el tcnico
predeterminado y guarde la lnea. La actividad recin creada se
suprime y la lnea est relacionada con la actividad desde la primera
lnea de hora.
4. Cambie el campo Service task relation (Relacin de las tareas del
servicio) de Blank (En blanco) a Setup (Configurar) en una de las
lneas de hora. sta es una de las tareas de servicio vinculadas del
contrato de servicio o del pedido de servicio. Se genera una actividad
nueva, con el fin de que la lnea de hora tenga su propia actividad.
5. Cambie la relacin de tareas de servicio de la segunda lnea de horas
a Setup (Configurar); la actividad creada previamente se suprime
y ahora ambas lneas estn relacionadas con una actividad.
6. Agregue una lnea de gasto, artculo y cuota, ninguno de stas
tendrn actividades generadas.
7. Agregue una tercera lnea con el tcnico nuevo; para esta persona se
genera una actividad.
8. Tras recibir la confirmacin de que el trabajo ha terminado, actualice
el campo Sign off (Aprobar) en la lnea de hora con el tcnico nuevo.
En el formulario Activities (Actividades), la actividad se define
como cerrada.
9. Deshaga la aprobacin de la lnea del pedido de servicio; la actividad
se cambia al estado de abierta.
16-28
10. Cierre la actividad en el formulario de actividades; la lnea (o las

lneas) se define como aprobada.
11. Suprima la actividad; la lnea del pedido de servicio no se suprime,
se borra el campo de referencia.
12. Suprima la lnea del pedido de servicio; la actividad se suprime tambin.
Valores de hora de las actividades

Los valores de hora de las actividades ayudan a gestionar las distintas actividades;
quin debe realizar la actividad, cundo se debe realizar, etc. Los valores de hora se
pueden asignar a actividades a travs de distintas acciones:
1. Cree una lnea del pedido de servicio nueva del tipo hora, con el
tcnico predeterminado; esto crear una actividad nueva. La nueva
actividad recupera la fecha y hora de inicio del encabezado del
pedido de servicio.
2. Defina que la cantidad de horas, la fecha de finalizacin y la hora de
la actividad se calculen en funcin del calendario del empleado. La
razn es que si, por ejemplo, la fecha y hora de inicio es dos horas
antes del cierre y la cantidad de horas es mayor, terminar el siguiente
da en que abra la empresa de servicios.
3. Cambie la fecha y hora de inicio o finalizacin de la actividad en el
formulario de actividades o bien en el formulario de distribucin; no
se realiza ningn cambio en el encabezado o lnea del pedido de servicio.
4. Cambie la cantidad de horas; se calcula una nueva fecha y hora de
finalizacin.
5. Cambie la fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de servicio.
Se recalculan todas las actividades del pedido de servicio, la hora de
inicio y finalizacin se establecen como la nueva fecha y hora del
encabezado del pedido de servicio y la fecha y hora de finalizacin se
basar en la cantidad de horas.
6. Si dos lneas de hora se unen en una actividad, la suma de las horas
de las dos lneas se utiliza para buscar la fecha y hora de finalizacin.
16-29
Distribuidor de servicios
El panel de distribucin es una forma de ver los datos que se encuentran en los
pedidos de servicio y todas las acciones bsicamente cambian los valores
registrados en el pedido de servicio.
Brinda a los usuario del mdulo Servicio la oportunidad de tener una visin
general de lo que la operacin de servicio va a hacer basndose en el acceso al
formulario de pedidos de servicio.
El uso del distribuidor de servicios permite a los usuarios tomar decisiones ms

rpidamente basndose en un conocimiento informado de la operacin de
servicio y una visin general que contiene la informacin relevante en un panel
de distribucin grfico. El panel de distribucin grfico permite a los usuarios
realizar cambios con el mouse y realizar una operacin de arrastrar y soltar entre
distintos valores.
Situacin
Marie, la directora de atencin al cliente, sabe por experiencia que, de forma
predeterminada, todos los pedidos de servicio con una antigedad superior a una
semana y a ms de un mes vista no son relevantes para Daniel, el distribuidor.
Marie especifica los parmetros de servicio de tal modo que cuando el panel de
distribucin est abierto, slo mostrar los pedidos de servicio que progresan
dentro de un intervalo de fechas concreto. El eje de fechas slo mostrar este
intervalo de fechas.
Marie desea que este tipo se pueda diferenciar visualmente de otros tipos de
actividades, as que especifica un diferenciador visual en el tipo Service
Emergency call (Llamada que requiera servicio urgente). La empresa de servicios
tiene dos equipos de servicio: el equipo E y el equipo W. Marie crea los dos
equipos y asigna a Daniel como propietario del equipo E en el registro del equipo
de distribucin. Marie ha asignado a Terrence al equipo E en la tarjeta de empleado
de Terrence. Para mejorar la visibilidad de los pedidos de servicio en funcin de su
prioridad, Marie especifica el color rojo para la prioridad alta, el amarillo para la
normal y el verde para la baja.
Daniel abre el panel de distribucin que muestra todos los equipos de distribucin
en el eje Y, junto con los empleados asociados con los equipos de servicio. Si
Daniel est registrado como propietario de un equipo de distribucin, dicho equipo
de servicio se expandir, mientras que los equipos restantes se contraern. Las
actividades tendrn distintos colores en funcin de su prioridad y distintos
diferenciadores grficos en funcin de su tipo. Si Terrence, el tcnico externo,
abre el panel de distribucin, ver el mismo equipo expandido, no porque sea el
propietario del mismo, sino porque forma parte de l.
16-30
Daniel recibe la solicitud de un cambio en la asignacin de personal de un pedido

de servicio existente y vuelve a programar la actividad. Con el mouse puede mover
la actividad de un empleado a otro. Al hacer clic en el botn Reset (Restablecer)
del formulario Dispatch board (Panel de distribucin), puede restablecer todos los
cambios que se realizaron desde que se abri el panel de distribucin o desde la
ltima vez que se hizo clic en Submit (Enviar). Al hacer clic en el botn Undo
(Deshacer) se invertir la ltima modificacin, hasta llegar a la ltima accin de
envo o desde la apertura del panel de distribucin. La siguiente vez que Daniel
investiga el pedido de servicio, ve que tanto la actividad como las lneas del pedido
de servicio relacionadas con la actividad han cambiado y que el Id. de empleado es
el mismo que el del tcnico al que movi el pedido de servicio.
Daniel recibe la solicitud de un cambio de hora de un pedido de servicio existente

y vuelve a programar la actividad. Con el mouse puede mover la actividad de un
intervalo de tiempo a otro. Al volver al pedido de servicio, Daniel ver que los
campos de fecha y hora del pedido de servicio han cambiado y ahora muestran la
nueva fecha y hora. Si Daniel ha movido actividades fuera de las bandas del
intervalo del contrato de servicio, recibir un error que le informa de que los
cambios no se pueden enviar.
Daniel desea ver todos los pedidos de servicio que hay que distribuir y abre el
panel de distribucin desde el men principal, con lo que puede ver tanto las
actividades asignadas como las que an no se han asignado. Al seleccionar una
casilla de verificacin del panel de distribucin, las actividades sin distribuir
aparecern con un diferenciador visual. En cuanto Daniel haya movido una
actividad en el eje del tiempo o de los empleados, la actividad dejar de poder
distribuirse. Daniel puede hacer clic con el botn secundario en la actividad sin
distribuir y establecerla como distribuida.
Daniel desea ver ms detalles de una de las actividades que tiene en el panel de
distribucin. Hace clic con el botn secundario del mouse en una de las actividades
del panel de distribucin y tiene la posibilidad de desplazarse al formulario de la
misma, donde la actividad desde la que se desplaz ser la activa. Daniel tiene la
posibilidad de desplazarse al pedido de servicio, donde el pedido de servicio
relacionado con la actividad desde la que se desplaz ser el activo.
Cuando Daniel abre el panel de distribucin, el rea del diagrama de Gantt contendr
todas las actividades abiertas que se encuentran dentro del intervalo de fechas
configurado en los parmetros. En la parte inferior, varias fichas muestran
subconjuntos de datos que proporcionan datos tiles para tener una rpida visin
general.
16-31
Crear y asignar valores predeterminados a los tipos de

pedido de servicio
El siguiente procedimiento se utiliza para crear un tipo de pedido de servicio, por
ejemplo, Service Emergency (Servicio urgente).
1. Entre en CRM, Setup (Configurar), Contact management

(Administracin de contactos) y, a continuacin, en Activities
(Actividades) y cree un tipo nuevo llamado Service Emergency
(Servicio urgente) con la descripcin Llamada que requiera servicio
urgente.
2. Opcionalmente, entre en Basic (Bsico), Setup (Configurar), Activities
(Actividades), Activity types (Tipos de actividad) y especifique el tipo.
3. Haga que este tipo se pueda diferenciar visualmente de otros tipos de
actividades mediante la especificacin de un diferenciador visual en
el tipo Service Emergency call (Llamada que requiera servicio
urgente).
Crear equipos de distribucin y asignar recursos

Para limitar el nmero de empleados que se encuentran en el eje Y del panel de
distribucin, se pueden asignar recursos individuales a un equipo de servicio.
Utilice el siguiente procedimiento para crear equipos de distribucin y asignar
recursos:
1. Para crear los equipos de distribucin, vaya a Service (Servicio),

Setup (Configurar), Dispatch teams (Equipos de distribucin).
2. Asigne un propietario del equipo en el registro del equipo de
distribucin.
3. Asigne un recurso al equipo en la tarjeta de empleado del recurso
(abra Basic (Bsico), Employee (Empleado), ficha Setup (Configurar) y,
a continuacin, el campo Dispatch team (Equipo de distribucin).
Prioridades basadas en colores

Una empresa de servicios puede clasificar sus pedidos de servicios por
prioridades, por ejemplo alta, media y baja.
1. Para especificar los valores de la prioridad, vaya a Service

(Servicio), Setup (Configurar), Parameters (Parmetros), Service
parameters (Parmetros del servicio) y, a continuacin, a la ficha
Dispatching (Distribucin).
2. Para mejorar la visibilidad de los pedidos de servicio en funcin de
su prioridad, especifique el color rojo para la prioridad alta, el
amarillo para la normal y el verde para la baja.
16-32
FIGURA 16.8 PRIORIDADES BASADAS EN COLORES
Intervalo de fechas predeterminado del panel de

distribucin
Para configurar un intervalo de fechas predeterminado en el panel de distribucin,
entre en Service (Servicios), Setup (Configurar), Parameters (Parmetros) y,
seguidamente, en Service parameters (Parmetros del servicio). A continuacin,
especifique un valor en el campo Dispatch before (Distribuir antes de) y otro valor
en el campo Dispatch after (Distribuir despus de). Cuando el panel de distribucin
se abra ms adelante, slo mostrar los pedidos de servicio que se encuentren
dentro del intervalo de fechas especificado y el eje de fechas mostrar slo este
intervalo de fechas.
FIGURA 16.9 INTERVALO DE FECHAS EN EL PANEL DE DISTRIBUCIN
16-33
Panel de distribucin
El Panel de distribucin se abre desde el rea de servicio haciendo clic en la
opcin Dispatch board (Panel de distribucin) de Periodic (Peridico). El panel
de distribucin muestra todos los equipos de distribucin en el eje Y con
empleados asociados con los equipos de servicio.
FIGURA 16.10 PANEL DE DISTRIBUCIN
Si aun recurso est registrado como propietario de un equipo de distribucin,

dicho equipo de servicio concreto se expandir, mientras que los equipos
restantes se contraern. Si otro recurso asignado al mismo equipo abre el panel
de distribucin, ver el mismo equipo expandido, no porque sea el propietario
del mismo, sino porque es miembro del mismo.
Las actividades tendrn distintos colores en funcin de su prioridad y distintos

diferenciadores grficos en funcin de su tipo.
16-34
Panel de distribucin: cambiar la asignacin de personal

Los usuarios pueden cambiar el empleado de una actividad desde el panel de
distribucin, y pueden hacerlo sin limitacin alguna. Para cambiar la asignacin
de personal en los pedidos de servicio, utilice el siguiente procedimiento:
1. Entre en el Panel de distribucin desde el formulario Service order

(Pedido de servicio), activando el pedido de servicio de la llamada.
2. Vuelva a programar la actividad, para lo que debe moverla de un
empleado a otro con el mouse.
3. Si la actividad que se ha movido est relacionada con un pedido de
servicio que tenga ms actividades vinculadas al mismo empleado,
el sistema preguntar si tambin se deben actualizar.
4. Haga clic en el botn Save (Guardar) del panel de distribucin para
actualizar los cambios que se realizaron en las actividades y en los
pedidos de servicio.
5. Haga clic en el botn Reset (Restablecer) del formulario Dispatch
board (Panel de distribucin) para restablecer todos los cambios que
se realizaron desde que se abri el panel de distribucin o desde la
ltima vez que se hizo clic en el botn Save (Guardar).
6. Haga clic en el botn Undo (Deshacer) para invertir la ltima
modificacin, hasta llegar al ltimo envo o desde que se abri el
panel de distribucin.
Si intenta cerrar el formulario Dispatch board (Panel de distribucin) pulsando

el icono de cierre de la esquina superior derecha, antes de cerrarse el panel de
distribucin aparecer un cuadro de dilogo que le preguntar si los cambios
realizados se deben enviar, si hay que restablecer los cambios o si la operacin
de cierre se debe cancelar.
La prxima vez que se investigue el pedido de servicio (en el formulario de

pedidos de servicio), la actividad y las lneas del pedido de servicio (que estn
relacionadas con esa actividad) se cambian para que el Id. de empleado sea el
mismo que el del tcnico al que se movi el pedido de servicio.
Si uno o varios de los cambios que se realizaron en el panel de distribucin

rompen la funcionalidad de asignacin de empleado de los empleados detenidos
o la validacin de proyectos en Categoras o proyecto, aparecer un mensaje de
error que le informar de que dichos cambios no se pueden guardar.
16-35
Panel de distribucin: cambiar la asignacin de horas

Los usuarios pueden cambiar la hora de una actividad desde el panel de distribucin,
y pueden hacerlo sin limitacin alguna. Para cambiar la asignacin de horas en
los pedidos de servicio, utilice el siguiente procedimiento:
1. Entre en el Panel de distribucin desde el formulario Service order

(Pedido de servicio), activando las actividades de la llamada.
2. Vuelva a asignar las actividades, para lo que debe mover la actividad
de un intervalo de tiempo a otro con el mouse.
3. Cualquier usuario puede cambiar tanto la fecha como la hora de
todas las actividades.
Si la actividad que se ha movido est relacionada con un pedido de servicio que

tenga ms actividades vinculadas al mismo empleado, el sistema preguntar si
tambin se deben actualizar.
Ahora existe la opcin de hacer clic en Save (Guardar), Reset (Restablecer), Undo
(Deshacer) y Close (Cerrar) el formulario Dispatch board (Panel de distribucin).
Si mientras se guarda un cambio en una actividad que est relacionada con un

pedido de servicio con un contrato de licencia de servicio (SLA) y la fecha a la
que se mueve la actividad est fuera de la banda del SLA, aparecer una
advertencia que informar de que los cambios no se pueden guardar.
Al volver a introducir el pedido de servicio en el formulario de pedidos de

servicio, los campos de fecha y hora de las lneas del pedido de servicio han
cambiado a la fecha y hora nuevas.
Actividades sin distribuir

Para ver todos los pedidos de servicio que tienen que distribuirse, siga este
procedimiento.
1. Abra el panel de distribucin y vea tanto las actividades asignadas

como las que no se han asignado. La diferencia entre los dos tipos es
que estarn grficamente diferenciados dentro del rea de distribucin.
En cuanto una actividad se haya movido en el eje del tiempo o en el

de empleados, la actividad dejar de poder distribuirse.
2. Haga clic con el botn secundario en la actividad sin distribuir y elija
la opcin Dispatched (Distribuida).
3. El campo Dispatched (Distribuida) del formulario de actividades
slo se activar despus de que se haya hecho clic en Save (Guardar)
en el formulario Dispatch board (Panel de distribucin) o de que se
haya cerrado el formulario Dispatch board (Panel de distribucin)
y que se haya aceptado guardar los cambios.
4. Cualquier usuario puede elegir manualmente los valores Yes (S)
o No en el campo Dispatched (Distribuida) de la actividad.
16-36
Desplazamientos
Para ver ms detalles sobre una de las actividades del panel de distribucin, haga
clic con el botn secundario en una de las actividades del panel de distribucin.
Ahora es posible desplazarse al formulario de actividades, donde la actividad
desde la que se ha desplazado ser la activa, o desplazarse al pedido de servicio,
donde el pedido de servicio relacionado con la actividad desde la que se ha
desplazado ser la activa.
Al hacer clic con el botn secundario en una actividad, el usuario tambin puede
distribuir y cerrar la actividad. Al confirmar estos cambios en la base de datos,
habilitarn el campo Dispatched (Distribuida) en la actividad y cerrarn la actividad.
Subfichas
Al abrir el panel de distribucin, el rea del diagrama de Gantt contendr todas
las actividades abiertas que se encuentran dentro del intervalo de fechas
configurado en los parmetros.
En la parte inferior, varias fichas muestran subconjuntos de datos. La primera

muestra todas las actividades cargadas en el panel de distribucin. La segunda
ficha contiene todas las actividades relacionadas con el equipo actualmente
activo basadas en el usuario. La tercera ficha contiene todas las actividades sin
distribuir, mientras que la cuarta ficha contiene todas las actividades distribuidas.
La quinta ficha contiene informacin sobre el encabezado del pedido de servicio

de la actividad seleccionada. Las sexta ficha contiene todas las lneas del pedido
de servicio relacionadas con la actividad seleccionada (a travs del pedido de
servicio relacionado) y la sptima contiene todas las relaciones de los objetos de
servicio de la actividad seleccionada (tambin a travs del pedido de servicio
relacionado).
16-37
Resumen
Este curso ha descrito la forma en que los clientes y las empresas de servicio
pueden beneficiarse de la gestin diaria de servicios a travs de Enterprise Portal.
A travs de Technician Portal, tanto el tcnico de servicio como la empresa de

servicios pueden gestionar las operaciones y comunicaciones diarias sin tener que
basarse en la proximidad fsica.
Mediante el uso de Customer Portal, el cliente puede buscar informacin acerca

de contratos de servicio y pedidos de servicio pasados, actuales y futuros a travs
de la web. A travs de Customer Portal, el cliente tambin puede crear pedidos de
servicio nuevos.
Adems, el curso ha descrito la forma en que los contratos de licencia de servicio y

la funcionalidad de registro de tiempo subyacente permiten a las empresas de
servicios hacer un seguimiento del momento y la frecuencia con que debe prestarse
el servicio al cliente a la hora de gestionar pedidos de servicio. Estas caractersticas
tambin permiten al director de atencin al cliente evaluar el rendimiento del
departamento de mantenimiento.
El curso de gestin de servicios ha examinado la forma en que el distribuidor de

servicios permite que el usuario tome decisiones ms rpidamente basndose en
un conocimiento informado de la operacin de servicio y una visin general que
contiene la informacin relevante en un panel de distribucin grfico.
16-38
Technician Portal
1. Qu dos de las cuatro afirmaciones siguientes son ciertas?
( ) A travs de Technician Portal, el tcnico puede agregar otros recursos
(por ejemplo piezas de repuesto y gastos) a un pedido de servicio.
( ) Para crear lneas adicionales del pedido de servicio, el tcnico debe ponerse
en contacto con el administrador de la empresa de servicios que va
a realizar la tarea.
( ) El tcnico no puede aprobar ningn servicio ejecutado a travs de
Technician Portal.
( ) Adems de los pedidos de servicio reales, el tcnico tambin pueden ver el
contrato de servicio que la empresa de servicios tiene con el cliente.
Customer Portal
2. Cul es la caracterstica lgica que se utiliza al gestionar solamente los
pedidos de servicio que se han creado a travs de Customer Portal?
( ) Lneas de objeto
( ) Lneas de relaciones de tareas
( ) Formulario de pedidos de servicio web

3. Cul es el principal recurso detrs de la funcionalidad del contrato de
licencia de servicio?
16-39
4. Cul de las siguientes afirmaciones es falsa?

( ) El contrato de licencia de servicio genera automticamente la hora cuando
el servicio se debe realizar con hora lmite.
( ) Cualquier usuario puede suprimir un contrato de licencia de servicio,
siempre que no elimine las lneas del pedido de servicio.
( ) Si el cdigo de motivo de la cancelacin se habilita en los parmetros del
servicio, no se podr cancelar un registro de tiempo sin haber registrado
un cdigo de motivo.

5. Qu dos de las siguientes afirmaciones son ciertas?
( ) Cuando se crea un pedido de servicio, se signar un tcnico preferencial
a las lneas de actividad.
( ) Al cambiar el tcnico en un pedido de servicio, las lneas de actividad ya
creadas se suprimirn automticamente y se sustituirn por las lneas de
actividad del tcnico nuevo.
( ) Al cambiar la fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de servicio,
se recalcularn todas las actividades del pedido de servicio.
( ) Al crear una lnea nueva de un pedido de servicio y, por consiguiente, una
lnea de actividad nueva, la fecha y hora de finalizacin de la actividad se
calcula segn el contrato de licencia de servicio.
6. Describa dos beneficios importantes que aporta el uso del panel de
distribucin.

( ) Es posible mover actividades fuera de las bandas del intervalo del contrato
de servicio.
( ) Tanto el propietario de un equipo de distribucin como cualquier miembro
de dicho equipo podrn ver el equipo expandido en el panel de distribucin.
16-40

captulo:
1.
2.
3.
16-41
Soluciones
Technician Portal
1. Qu dos de las cuatro afirmaciones siguientes son ciertas?

() A travs de Technician Portal, el tcnico puede agregar otros recursos
(por ejemplo piezas de repuesto y gastos) a un pedido de servicio.
( ) Para crear lneas adicionales del pedido de servicio, el tcnico debe ponerse
en contacto con el administrador de la empresa de servicios que va a realizar
la tarea.
( ) El tcnico no puede aprobar ningn servicio ejecutado a travs de
Technician Portal.
() Adems de los pedidos de servicio reales, el tcnico tambin pueden ver
el contrato de servicio que la empresa de servicios tiene con el cliente.
Customer Portal
2. Cul es la caracterstica lgica que se utiliza al gestionar solamente los

pedidos de servicio que se han creado a travs de Customer Portal?
( ) Lneas de objeto
( ) Lneas de relaciones de tareas
() Formulario de pedidos de servicio web
3. Cul es el principal recurso detrs de la funcionalidad del contrato de

licencia de servicio?
RESPUESTA MODELO: el registro de tiempo. El registro de tiempo
proporciona varios registros, cada uno de ellos con una fecha y hora de inicio
y una fecha y hora de finalizacin, as como un campo que registre la
duracin entre los dos intervalos. Esto permite al director de atencin al
cliente evaluar el rendimiento del departamento de mantenimiento, tanto en
general como con el cliente individual.
16-42
4. Cul de las siguientes afirmaciones es falsa?

( ) El contrato de licencia de servicio genera automticamente la hora cuando
el servicio se debe realizar con hora lmite.
() Cualquier usuario puede suprimir un contrato de licencia de servicio,
siempre que no elimine las lneas del pedido de servicio.
( ) Si el cdigo de motivo de la cancelacin se habilita en los parmetros del
servicio, no se podr cancelar un registro de tiempo sin haber registrado
un cdigo de motivo.
5. Qu dos de las siguientes afirmaciones son ciertas?

() Cuando se crea un pedido de servicio, se signar un tcnico preferencial
a las lneas de actividad.
( ) Al cambiar el tcnico en un pedido de servicio, las lneas de actividad ya
creadas se suprimirn automticamente y se sustituirn por las lneas de
actividad del tcnico nuevo.
() Al cambiar la fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de servicio,
se recalcularn todas las actividades del pedido de servicio.
( ) Al crear una lnea nueva de un pedido de servicio y, por consiguiente, una
lnea de actividad nueva, la fecha y hora de finalizacin de la actividad se
calcula segn el contrato de licencia de servicio.
6. Describa dos beneficios importantes que aporta el uso del panel de

distribucin.
RESPUESTA MODELO: 1. El panel de distribucin mejora la visibilidad de
los pedidos de servicio, ya que se pueden asignar colores a las prioridades de
los mismos. 2. El rea del diagrama de Gantt del panel de distribucin
contendr todas las actividades abiertas dentro del intervalo de fechas
configurado en los parmetros, lo que proporciona una rpida visin general.
3. El panel de distribucin grfico permite realizar cambios con el mouse
y realizar una operacin de arrastrar y soltar entre distintos valores.
16-43

( ) Es posible mover actividades fuera de las bandas del intervalo del contrato
de servicio.
() Tanto el propietario de un equipo de distribucin como cualquier miembro
de dicho equipo podrn ver el equipo expandido en el panel de distribucin.
16-44

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