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ESTUDIO SOBRE INVERSIN PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES

PRIMER SEMESTRE 2012 S1
2012
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METODOLOGA

Grupo Consultores realiza este estudio con base en los datos

proporcionados por las empresas del sector, que han sido evaluados segn
un acuerdo de confidencialidad con GC.

IAB Spain (Interactive Advertising Bureau) realiza una estimacin del sector
de buscadores y enlaces patrocinados en funcin de datos proporcionados
por los principales agentes del sector.

Para el clculo de los porcentajes de inversin por actividad y por formato

se realiza una extrapolacin de los datos proporcionados por los
participantes con el fin de obtener datos totales de inversin en Internet.

S1
2012
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INVERSIN EN PUBLICIDAD BAJO ESTUDIO
La inversin publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo a
la siguiente estructura:

Publicidad en
medios digitales
Internet Mobile

Display Search Display Search

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EMPRESAS PARTICIPANTES

A continuacin, se exponen todas las empresas que han proporcionado

datos de Internet:

51 empresas participantes
(50 en S1 2011)

S1
2012
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TIPOLOGA DE PARTICIPANTES
S1 - 2012

S1
2012
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NDICE
1. Situacin General de la Industria en los Medios Digitales
Inversin S1 2012
Medios digitales vs Medios convencionales

2. Internet
Anlisis de resultados S1 2012
Publicidad Display vs Search
Publicidad Display:
Nivel de concentracin
Actividad del anunciante
Principales anunciantes
Modelos de pricing
Tipos de formato
Video
3. Mobile
Anlisis de resultados S1 2012
Publicidad Display vs Search

Puntos Clave

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 Situacin General de la Industria
en los Medios Digitales
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INVERSIN TOTAL S1 2012

434,43 millones de
Internet Mobile
422,11 M 12,32 M

97,08 % 2,92%

8
8
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DISTRIBUCIN DE INGRESOS EN
MEDIOS CONVENCIONALES VS DIGITAL
S1 11 / S1 - 12

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 Internet
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ANLISIS DE RESULTADOS:
INVERSIN INTERNET
S1 - 2012

422,11
millones de

De la publicidad en
97,08 % medios digitales
S1
2012
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ANLISIS DE RESULTADOS:
PROGRESIN INVERSIN INTERNET
S1 2008 S1 2012

Variacin de la
inversin del -2.3%
respecto a S1 2011

S1
2012
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ANLISIS DE RESULTADOS:
EVOLUCIN RESULTADOS INTERNET

Evolucin de la facturacin semestral S1 08 / S1 12

-2.3%

Variacin de la
inversin del -2.3%
respecto a S1 2011
S1
2012
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DESGLOSE DE LA INVERSIN EN INTERNET:
PUBLICIDAD SEARCH VS. DISPLAY

Search Display

55.92% 236.07 M 186.04 M 44.08%

(50.14 %) (49.86 %)
S1 2011 S1 2011

422,11 millones de
14
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SEARCH:
EVOLUCIN DE LA FACTURACIN SEMESTRAL
S1 2009 S1 2012

+9%

Incremento del
9%
vs. S1 2011 S1
2012
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DISPLAY:
EVOLUCIN DE LA FACTURACIN SEMESTRAL
S1 2009 S1 2012

-13.6%

Descenso del
13.6%
vs. S1 2011 S1
2012
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 ANLISIS
PUBLICIDAD
DISPLAY

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PUBLICIDAD DISPLAY - NIVEL DE CONCENTRACIN DEL SECTOR - S1 2012

Evolucin Top10 vs. Resto

La cuota de mercado
alcanzada por las
diez principales
empresas en S1 2012
es del

70.5%

Nivel de concentracin
S1 2012
S1
2012
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PUBLICIDAD DISPLAY
ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

19
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PUBLICIDAD DISPLAY
ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

Evolucin Inversin publicitaria S1 vs. S1

Automocin Finanzas Transportes, Viajes Telecomunicaciones Medios

y Turismo Comunicacin,
Enseanza y
Cultura

S1
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PUBLICIDAD DISPLAY
ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

Evolucin Inversin publicitaria S1 vs. S1

Distribucin y Alimentacin Deportes y Belleza e Higiene

Restauracin Tiempo Libre

S1
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PUBLICIDAD DISPLAY
PRINCIPALES ANUNCIANTES S1 2012

TOP 20

S1
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PUBLICIDAD DISPLAY
PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES S1 2012

RENAULT (RENAULT / DACIA)

VAESA (VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT /SKODA)
PSA (PEUGEOT / CITRON)
GENERAL MOTORS (GM / OPEL / CHEVROLET)
NISSAN
TOYOTA
BMW (BMW / MINI)
FIAT
MERCEDES
HYUNDAI
Automocin

BBVA VIAJES EL CORTE INGLS

ING VUELING
LNEA DIRECTA ASEGURADORA IBERIA
GNESIS EASYJET
BANCO SANTANDER TURESPAA
CLICK SEGUROS MUCHOVIAJE
NUEZ SEGUROS EASYVIAJAR
BANESTO EMIRATES
BANCO SABADELL EDREAMS ES
MUTUA MADRILEA VIAJESTUBILLETE.COM
Finanzas Transporte, Viajes y
Turismo

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PUBLICIDAD DISPLAY
PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES S1 2012

VODAFONE
MOVISTAR
ORANGE
GOOGLE
SAMSUNG
MICROSOFT
JAZZTEL
ONO
HEWLETT PACKARD
VISTAPRINT

Telecomunicaciones

WARNER PROCTER & GAMBLE

UNIVERSAL PICTURES UNILEVER
FOX L'OREAL
SIP (SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA) PUIG
GRUPO PLANETA COLGATE
HISPANO FOXFILM JOHNSON & JOHNSON
UNITED INTERNATIONAL PICTURES CHANEL
DISNEY SHISEIDO
GISTEP (Enseanza a distancia) RECKITT BENCKISER
EDITORIAL VISEGAL (Centros de Educacin) ESTEE LAUDER

Belleza e Higiene
Medios Comunicacin,
Enseanza y Cultura

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PUBLICIDAD DISPLAY
PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES S1 2012

DANONE
TELEPIZZA
MCDONALD'S
NESTL
PULEVA
NUTREXPA
DMINO'S PIZZA
CENTRAL LECHERA ASTURIANA
GREFUSA
KELLOGG'S

ALIMENTACIN

EL CORTE INGLS
OFERTIX (Venta por Internet)
DAPARGEL (Cadena Perfumera IF)
FOSTER'S HOLLYWOOD
VALUE RETAIL (Venta por Internet)
CARREFOUR
HIPERCOR
DA
BURGER KING
VENCA

DISTRIBUCIN Y
RESTAURACIN

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PUBLICIDAD DISPLAY
INGRESOS POR MODELO DE PRICING S1 2012

Evolucin Inversin Modelo Pricing Cuota Inversin Modelo Pricing

S1 2011 vs. S1 2012 S1 2012

S1
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PUBLICIDAD DISPLAY
INGRESOS POR TIPO DE FORMATO S1 2012

Evolucin Inversin Tipo de Formato Cuota Inversin Tipo de Formato

S1 2011 vs. S1 2012 S1 2012

S1
2012
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PUBLICIDAD DISPLAY
INGRESOS POR FORMATO DE VIDEO S1 2012

La inversin en Video pasa del 3,8% en S1 2011

al 9% en S1 2012, lo que supone un aumento del
136%

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 Mobile
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ESTIMACIN DE INVERSIN EN MOBILE - S1 2012

Estimacin elaborada por IAB Spain con datos declarados por 22 compaas.
La cifra incluye la estimacin del mercado de Publicidad Display y Search.
No incluye inversin en desarrollo de aplicaciones, mensajera y tecnologa.

Mobile S1 2012 Mobile S1 2011

12,3 millones de +68% 7,3 millones de

2,9% +61% 1,8%

de la publicidad en medios digitales
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ESTIMACIN DE INVERSIN EN MOBILE - S1 2012
Ingresos en Search vs Display

12,3 millones de

Search Display

2,4 M 9,8 M
20% 80%

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 Puntos clave
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PUNTOS CLAVE

Inversin publicitaria en medios digitales: 434.43 M , -1.1% que S1 2011.

Internet 422.11 M (97.08%) y Mobile 12,3 M (2.92%). Internet cae 2.3% y Mviles sube 68% respecto a S1 2011.

Inversin en digital (18.3%) supera a la impresa (15.6%), slo por detrs de TV (43%). Inversin medios tradicionales cae 16,1%

La inversin mobile ha superado a la inversin publicitaria en cine (12,3 millones de euros vs 7)

Inversin internet: Search +9% y Display -13%. Search 56% de la inversin, y Display 44%, frente al 50-50 de S1 2011.

Inversin display por sectores. Top3: Automocin (16.3%), Finanzas (9.9%) y Transportes, Viajes y Turismo (9.6%).

Sube Automocin, Distribucin y Restauracin, y Alimentacin. Cae Telecomunicaciones y Belleza e Higiene.

Top 5 anunciantes : El Corte Ingls, Procter & Gamble, Renault, Vaesa y PSA.

Por pricing: CPM estable con 61%, sube Resultados (14%) y descenso en Tiempo y CPC (12% y 6.8% de inversin).

Por formatos: Formatos integrados (48%), aumento de Spot en video (del 3.8 al 9%, subida del 136%) y de Email publicitario

(del 3.3% al 5.7%). Ligero aumento de Patrocinios (6.5%).

Mobile pasa del 1,8% al 2,9% de la inversin en medios digitales.

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CONTACTO

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Madrid: Conde Pealver 52, 4C, 28006 Los soportes y redes interesados en participar
Barcelona: Tuste 19, 12, 08006 en el presente estudio pueden dirigirse a
comunicacion@iabspain.net

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