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Anlisis DAFO
y Pautas de Accin

La industria agroalimentaria aragonesa


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La Industria
AGROALIMENTARIA Aragonesa
Anlisis DAFO y Pautas de Accin
4. Anlisis DAFO y Pautas de Accin.

4.1. Anlisis DAFO.

Aragn se caracteriza por tener una larga tradicin en agroalimentacin, demostrando su competencia en dicho
sector. Sin embargo, una mayor cultura empresarial y el incremento de la actividad emprendedora de los distintos
agentes, constituyen todava tareas pendientes de la Comunidad.
El apoyo que ha recibido el sector, tanto a nivel comunitario como nacional, se ha centrado mayoritariamente en
los problemas agrarios y no tanto en la industria transformadora, lo que ha debilitado el posible desarrollo de sta
en beneficio de la produccin de materias primas.
Adems, aunque el importante desarrollo de la industria transformadora en las comunidades limtrofes supone
una salida a las materias primas aragonesas, a la vez supone una gran competencia al tratarse de empresas
muy dinmicas, conocedoras de la actividad y en consecuencia muy competitivas. Todo ello no ha permitido la
generacin del valor aadido que, sin duda, puede aportar la industria transformadora en Aragn.
A partir de la informacin recopilada para la elaboracin del presente documento, y a modo de resumen, se
plasma la actualidad del sector agroalimentario en Aragn mediante un anlisis DAFO; en l se muestra su
situacin competitiva dentro del mercado, as como sus caractersticas internas, a travs de la determinacin e
identificacin de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
Debilidades son las limitaciones o carencias de medios, conocimientos, tecnologa y recursos financieros
que presenta el sector, y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que se consideran ventajosas
en el entorno y no le permiten defenderse de las amenazas.
Amenazas son aquellos factores externos que pueden limitar el desarrollo de las actividades del sector.
Fortalezas son los recursos y materiales con los que cuenta el sector para adaptarse y aprovechar las
ventajas que ofrece el entorno y enfrentar con mayores posibilidades de xito las posibles amenazas.
Oportunidades son situaciones o factores socioeconmicos, polticos o culturales que son factibles de ser
aprovechados favorablemente mediante la potenciacin de las fortalezas.
De esta manera, las debilidades y fortalezas se refieren a la situacin interna del sector, y las amenazas y
oportunidades vienen determinadas por el entorno externo del mismo.
El objeto del anlisis DAFO ha sido la generalidad del sector agroalimentario de la Comunidad de Aragn y tres
sectores de actividad de sta el aceite, la carne y el vino con el fin de determinar las ventajas competitivas
genricas y especficas que permitan establecer estrategias adaptadas a las particularidades del sector y del
entorno.

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ANALISIS DAFO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARAGONS.

DEBILIDADES FORTALEZAS

Falta de cultura empresarial y de sistemas de gestin Alta calidad reconocida de las materias primas produ-
adecuados, sin planificacin a largo plazo y con una cidas as como de los productos elaborados a partir
escasa formacin de los productores. de las mismas, especialmente frutas y hortalizas,
ternasco, vino y aceite de oliva.
Escaso poder negociador de los productores de
materias primas dado su reducido tamao, incluso en Actitud favorable y proactiva de los agentes implica-
las frmulas cooperativas. dos hacia la produccin de calidad diferenciada (DOP,
IGP, sellos de calidad alimentaria).
Dedicacin casi exclusiva de las cooperativas hacia
la transformacin primaria, sin desarrollar productos Disponibilidad de mano de obra joven procedente
acabados de mayor valor aadido y sin integrarse en de terceros pases, que adicionalmente favorece el
la distribucin. rejuvenecimiento de la poblacin rural.

La mayoritaria produccin en secano y el dficit Saldo positivo de la balanza comercial entre exporta-
hdrico natural limitan la obtencin de producciones ciones e importaciones del sector agroalimentario en
agrcolas abundantes, estables y de calidad homog- su conjunto.
nea, lo que, entre otras cosas, dificulta la implantacin
de industrias transformadoras propias y el acceso a Tradicin y experiencia en el sector agroalimentario.
contratos plurianuales con terceras.
Tendencia alcista de las inversiones en agroindustria,
Escasa presencia en el mercado nacional e interna- principalmente en la ampliacin de la capacidad
cional de productos diferenciados y elaborados: ello productiva.
impide su reconocimiento por parte de los consumi-
dores y la demanda especfica de los mismos.

Limitada actividad de I+D+i en todas las fases del


proceso productivo.

Falta de proactividad frente a la exportacin de


producto terminado. La mayora de las exportaciones
obedecen a pedidos de materias primas de los im-
portadores debido al escaso desarrollo de la industria
transformadora.

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ANALISIS DAFO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARAGONS.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Inseguridad de la ejecucin de los planes de regado Existencia de planes comunitarios, nacionales y auto-
existentes. nmicos para mejorar y crear regados que permitan
aumentar la rentabilidad de los cultivos.
Fuerte expansin de la industria transformadora en
otras comunidades autnomas. Gran potencial de expansin nacional e internacional
a partir de productos de calidad certificada y de pro-
Control excesivo de los mercados agroalimentarios ductos transformados, elaborados y novedosos, de
por parte de la gran distribucin. aceptacin creciente entre los consumidores.

La competencia basada en el precio en el canal de El consumo del canal HORECA se mantiene en


gran consumo de los productos genricos sita en aumento, adems de incrementar su demanda de
franca desventaja a los productos aragoneses as co- productos de calidad diferenciada.
mercializados -sin diferenciar- ante las importaciones
de pases con rentas agrarias bajas y producciones La diversificacin de las actividades del entorno
extensivas. rural permite el desarrollo de actividades comerciales
agroalimentarias asociadas al sector turismo.
Las tendencias de consumo apuntan a importantes
crecimientos en la demanda de productos elaborados El gasto per cpita en alimentacin en Aragn es su-
y diferenciados, lo que exige una importante infraes- perior a la media nacional, por lo que el sector cuenta
tructura transformadora y comercializadora de la que con un interesante mercado en la propia Comunidad.
Aragn carece.

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ANLISIS DAFO DEL SECTOR ACEITERO, CRNICO Y VITIVINCOLA

DEBILIDADES FORTALEZAS

Estructura productiva olivarera excesivamente tradi- Produccin de aceites de oliva de calidad reconocida
cional y poco modernizada. por el mercado.
Comercializacin mayoritaria de aceite a granel. Razas autctonas de ovino de gran calidad y espe-
cificidad.
Escasa automatizacin y transformacin de la indus-
tria crnica, que exige mayor presencia de mano de Creacin de nuevas denominaciones de Calidad de
obra en un territorio escasamente poblado. productos de origen crnico.
Dependencia del sector vitivincola de las ayudas de Produccin de vinos de elevada calidad.
los planes de reestructuracin del viedo.
Actitud proactiva de adaptacin al mercado por parte
de las Denominaciones de Origen del sector vincola.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Reconocimiento nacional e internacional de los aceites Demanda creciente del mercado gourmet de aceites
de otras regiones, especialmente los de Andaluca. de elevada calidad.
Gran potencial de la industria crnica transformadora Mercado potencial en expansin de productos crni-
de otras comunidades, especialmente Catalua. cos de calidad en el entorno comunitario.
Vinos procedentes del nuevo mundo, de precios Incremento del consumo de productos crnicos
asequibles y cualidades sensoriales muy aceptadas transformados y precocinados.
por el mercado comunitario e internacional.
Creciente demanda internacional y comunitaria de
Elevado reconocimiento nacional de vinos proceden- vinos de calidad.
tes de otras regiones.
Aumento del gasto de vinos de calidad en el mbito
Elevacin de los precios de los cereales por la fuerte domstico.
demanda de los mismos como biocombustible y por
el aumento de la demanda en pases emergentes.

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4.2. Conclusiones y pautas de accin.

Ante esta visin general, y como resumen de este estudio, se van a indicar a continuacin los aspectos ms
relevantes del sector agroalimentario aragons:
Su peso dentro del conjunto nacional representa, tanto en nmero de empresas como en cifra de negocios,
en torno al 3,5%.
Las actividades agroalimentarias en su conjunto (agricultura, selvicultura y acuicultura, y fabricacin de
productos alimenticios, bebidas y tabaco) son en Aragn sectores clave: impulsores (un aumento en su
demanda final incrementa la produccin del conjunto de la economa en mayor medida que la media del total
de sectores) y estratgicos (se benefician ms que la media de sectores de incrementos simultneos en la
demanda de todos ellos).
El tamao de las empresas que lo componen indica una fuerte atomizacin: apenas un 4% de las mismas
superan los 50 asalariados, en porcentaje prcticamente idntico al del resto de Espaa. La tendencia, no
obstante, muestra un ligero incremento en el tamao medio de dichas empresas.
La balanza comercial agroalimentaria aragonesa presenta un claro supervit (aunque con tendencia a su
reduccin), con las exportaciones en alza prcticamente continuada en los ltimos aos, que han superado
los 600 millones de euros en 2006.
La industria agroalimentaria aragonesa ha realizado importantes inversiones en los ltimos aos: alrededor
de 550 millones de euros en el periodo 2002-2005, lo que supuso algo ms del 12% del total de la industria
en Aragn, porcentaje que, sin embargo, es inferior al que se observa para el mismo periodo en el conjunto
de Espaa, en torno al 14%.
El sector agroalimentario aragons no destaca por ser innovador en el sentido de cambios sustanciales
en tecnologas, sino que sus actividades innovadoras, igualmente escasas, van ms bien dirigidas a los
aspectos ms relacionados con el consumidor: marca, diferenciacin de producto, etc.
El Programa de Desarrollo Rural de Aragn 2007-2013 prev la financiacin de actuaciones con un total de
1.268 millones de euros para los prximos 7 aos, cuanta un 12,5% superior a la del programa anterior.
Casi tres cuartas partes de los ocupados en el sector agroalimentario aragons no presentan niveles
formativos ms all de los estudios bsicos o primarios.
La inmigracin en Aragn ha permitido cubrir la oferta laboral existente en ocupaciones relacionadas con
el sector agroalimentario en su sentido ms amplio. En determinadas comarcas la poblacin extranjera
ocupada en el sector duplica a la espaola.
En Aragn, tal y como sucede en el resto de Espaa, existen empresas de distribucin alimentaria que
aportan cifras considerablemente importantes al sector. Sin embargo, la distribucin minorista es la que
sobresale en el contexto regional. Los supermercados y los hipermercados son los formatos con ms xito.
En la distribucin mayorista destaca la presencia en la Comunidad de Mercazaragoza.

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Los principales problemas de las pequeas y medianas empresas agroalimentarias con el sector de la
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distribucin se concretan en la escasa fuerza y poder negociador de stas, debido a su pequeo tamao.
En lneas generales, el sector agroalimentario no es especialmente contaminante ni perjudicial para el medio
ambiente. Los residuos ganaderos, fundamentalmente los procedentes del porcino (bsicamente purines),
son los ms significativos, si bien nicamente algunos de los de tipo zoosanitario pueden considerarse
como peligrosos.
En el sector del aceite, aunque la campaa (2005/06) experiment una disminucin de la produccin debido
a la sequa, la tendencia de la superficie cultivada y la produccin es claramente alcista. Ello se debe, en
gran medida, a la gran calidad del producto final que se obtiene, de manera que encuentra fcil penetracin
en los mercados.
La industria crnica se ha posicionado como el sector de actividad ms importante de la agroindustria
aragonesa, suponiendo el 25% del empleo de la industria agroalimentaria, y ello a pesar del leve descenso
en la produccin de carne, en especial de vacuno, experimentado en 2006.
El sector vitivincola presenta un gran potencial en lo que respecta a vinos de calidad, tanto a nivel nacional
como internacional, tal y como muestra el consumo mantenido de stos en los hogares y en el canal
HORECA.
Los hbitos de consumo de los aragoneses no difieren significativamente de los del conjunto nacional,
y se caracterizan por la profunda modificacin sufrida en los ltimos aos, debido a una diversidad de
factores interrelacionados como la incorporacin de la mujer al mundo laboral, el retraso en la maternidad, el
envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, el crecimiento de hogares monoparentales
y unipersonales, el aumento del poder adquisitivo en todos los estratos sociales, la bsqueda de rapidez y
comodidad, la sensibilidad a la dieta, la salud y lo natural, la exigencia de informacin en los productos, la
demanda de nuevos productos ecolgicos y enriquecidos, la aceptacin de avances tecnolgicos en los
alimentos, la satisfaccin con la oferta actual y la bsqueda de nuevas sensaciones y la identificacin de la
compra y consumo como una actividad de ocio.
As, se puede concluir que el sector agroalimentario en Aragn presenta una interesante capacidad de expansin
basada en la calidad de sus materias primas, si bien el escaso desarrollo de la industria transformadora y la
inexistencia de estructuras de comercializacin eficaces impiden la generacin y retencin de valor aadido en la
comunidad autnoma.
La atomizacin que caracteriza al sector y los mltiples intereses entre los diferentes actores, no siempre
coincidentes, pueden dificultar la formulacin de una estrategia unitaria.
Por ello, a continuacin se presenta un declogo de medidas para fomentar el desarrollo, crecimiento y
competitividad del sector agroalimentario aragons, as como algunas pautas de accin especficas para los
sectores aceitero, crnico y vitivincola.

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4.2.1. Pautas de accin generales del sector agroalimentario.

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1) Desarrollo e implantacin de una industria transformadora, que debera ser favorecida mediante el
apoyo institucional, ayudas comunitarias o entradas de capital externo
Uno de los principales retos reside en ganar poder en la cadena agroalimentaria, de forma que el gasto
efectuado por el consumidor permita la suficiente remuneracin para los productores y su desarrollo
posterior.
El sistema de generacin de valor incluye las cadenas de produccin de clientes y proveedores (coordinacin
vertical), los cuales proporcionan factores tales como materias primas, componentes y servicios a la cadena
de produccin de valor de la empresa.
Por lo tanto, junto a los acuerdos que han dado origen a nuevas formas de interaccin y colaboracin entre
diferentes partes de la cadena de valor, cuya principal finalidad es coordinar actividades o interfases del
proceso productivo, resulta de alto inters estratgico la existencia de apoyos para el logro de una plena
industria transformadora.
2) Fomento del asociacionismo/cooperativismo. Evaluacin y desarrollo de frmulas de integracin
horizontal y vertical, con el fin de rentabilizar las producciones, maximizar la competitividad y retener
el valor aadido de los productos
La posicin estratgica en el centro de la cadena agroalimentaria, su seguimiento de productos y procesos
que garantizan la trazabilidad y la seguridad, su labor canalizadora de intereses de muchos productores y
su aportacin de estabilidad al mercado, principalmente va precios, hacen que estas frmulas deban ser
fomentadas y desarrolladas.
3) Las necesidades y demandas de los consumidores, el desarrollo de los procesos industriales, la
propia innovacin de productos, as como diversos aspectos relacionados con la sostenibilidad y las
tecnologas de la informacin, hacen precisa la planificacin y ejecucin de polticas de inversiones
en I+D+i:
a. Investigacin bsica y aplicada para la mejora de la calidad y el rendimiento de las especies agrcolas
y ganaderas.
b. Investigacin y desarrollo de nuevos procesos y productos. Automatizacin de la produccin,
conservacin y envasado.
c. Tratamiento de residuos. Prevencin, recuperacin y reciclado.
d. Modernizacin y/o mecanizacin de las explotaciones. Trazabilidad y gestin integral.
4) Formacin y profesionalizacin en tcnicas productivas y en gestin administrativa y comercial
El dficit formativo debe paliarse con acciones dirigidas, por un lado, a aspectos puramente tcnicos de la
explotacin y, por otro, a aspectos relacionados con la gestin empresarial propiamente dicha, siendo las
reas de administracin y comercial aquellas en las que hay que hacer una mayor inversin.

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5) Implantacin de medidas de revitalizacin del entorno rural
Para la consecucin del asentamiento y fijacin de la poblacin en medios rurales, se precisa la existencia de
infraestructuras y servicios que permitan su sostenibilidad, siendo prioritarias en este sentido las siguientes
medidas:
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a. Aplicacin de planes europeos.


b. Medidas de apoyo a jvenes agricultores y ganaderos.
c. Desarrollo de polticas integrales para el asentamiento de la poblacin inmigrante.
6) Fomento de la calidad y de la diferenciacin de los productos -D.O., I.G.P., Sellos de Calidad, productos
artesanales-, as como de su posterior promocin y comunicacin fuera de la Comunidad
La existencia de las diferentes figuras de calidad alimentaria no slo favorece la calidad objetiva de
los productos, sino que dichas figuras cumplen un papel fundamental en su comercializacin y en su
posicionamiento en el mercado.
7) Valoracin de producciones y usos alternativos -productos ecolgicos, bioenerga, aprovechamiento
de residuos-, que fortalezcan la estructura comercial subyacente del sector agroalimentario
La necesidad inminente de mantener un entorno sostenible, unido a la cada vez mayor sensibilizacin y
respeto hacia el medio ambiente, hace imprescindible el uso alternativo de subproductos como materia
prima para la obtencin de bioenerga, as como la gestin racional de los residuos.
8) Desarrollo de nuevas frmulas de comercializacin
a. Comercializacin conjunta de productores.
b. Lanzamiento de marcas propias.
c. Comercio electrnico. Tienda por Internet.
d. Especializacin en mercados gourmet y delicatessen.
e. Cadenas de venta directa al consumidor final.
f. Actividades comerciales asociadas a turismo rural -pequeo comercio especializado, enoturismo,
oleoturismo, granjas escuela,-.
g. Actividades de comunicacin: promocin y publicidad.
h. Promocin y desarrollo del comercio exterior.
9) Fomento de cultivos en regado para obtener mayores productividades y cosechas ms rentables y
homogneas, mediante la introduccin de tcnicas de riego eficientes y/o la modernizacin de las
tcnicas actuales
La obtencin de cosechas homogneas y estables a lo largo del ao mediante el uso del regado se traduce
en una mayor competitividad de los productores en el mercado globalizado.
10) Implantacin generalizada de sistemas de trazabilidad y seguridad alimentaria, mediante ayudas de
la Administracin
Adems de la importancia que por s mismos tienen los elementos de seguridad alimentaria, la aparicin de
un gran nmero de medidas en materia de poltica de seguridad e higiene alimentarias provenientes de la
Unin Europea hacen imprescindible su implantacin.

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4.2.2. Pautas espec cas de los sectores aceitero, crnico y vincola.
1) Promocionar la denominada cultura del aceite, comunicando los beneficios que aporta su consumo
para la salud
El aceite de oliva es un componente esencial de la dieta mediterrnea, cuyas cualidades saludables son

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mundialmente reconocidas. El aceite de oliva virgen tiene propiedades beneficiosas para la salud, como la
prevencin y disminucin del riesgo de enfermedades cardiovasculares, la proteccin del aparato digestivo,
etc. Por ello, la comunicacin de dichas propiedades se posiciona como un instrumento de mrketing para
la promocin de este producto.
2) Remodelacin de la estructura productiva del sector del aceite, mediante la reordenacin del olivar
y la modernizacin de los sistemas de riego
Con el fin de que los recursos naturales y los medios productivos sean utilizados con la mxima eficacia
tecnoeconmica, la reordenacin del olivar junto con la introduccin de mecanismos de riego por goteo se
convierten en herramientas fundamentales para el logro de una mayor competitividad. As, estas acciones
se encaminan a la adaptacin de las producciones al mercado, compatibilizando los procesos productivos
con la ordenacin general de la economa, los intereses socioeconmicos de la regin y la conservacin de
los recursos naturales.
3) Necesidad de valoracin de nuevas formas de comercializacin del aceite: aceite envasado frente a
aceite a granel, especialmente con destino a mercados exteriores y produccin de aceite ecolgico
La tradicional venta de los aceites a granel con destino a mercados exteriores para su envasado y reventa
impide la generacin de mayor valor aadido en el territorio e imposibilita la creacin de imagen de marca.
Esta situacin se corregira con el incremento de las exportaciones de aceite envasado, pero las exigencias
de inversin en infraestructura y comercializacin que ello requiere no han encontrado respuesta entre unos
productores que carecen de excedentes.
La consideracin del aceite ecolgico como nicho emergente aconseja la realizacin de estudios que
valoren su potencial demanda en trminos cualitativos y cuantitativos.
4) Desarrollar nuevas formas de comercializacin asociadas al sector turismo, mediante iniciativas de
oleoturismo y enoturismo que agrupen aspectos culturales, gastronmicos y ldicos
Los nuevos desarrollos y conceptos del sector turstico permiten la existencia de sinergias comerciales de
cara a su comercializacin bajo nuevos e innovadores formatos.
5) Fomentar la diferenciacin de los productos crnicos transformados, preparados y precocinados,
generando un elevado valor aadido
Los nuevos estilos de vida y la existencia de nuevas familias con un comportamiento de compra en el que
priman la rapidez y la diferenciacin de los productos, aconsejan la elaboracin de productos en bandejas,
transformados, preparados y precocinados.
6) Aumentar las inversiones en I+D+i en el sector crnico, en especial en lo que atae al desarrollo de
nuevos productos preparados
Ello requiere hallarse muy cercano al consumidor, lo que unido a ciclos de vida cada vez ms cortos, implica
destinar recursos a la investigacin de mercados en cuanto a envases y formatos, principalmente.

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7) Fomentar la integracin del ciclo productivo en porcino concentrando las actividades econmicas,
en especial las transformadoras
La importancia de la produccin de carne de cerdo en Aragn, y el cada vez mayor dinamismo de la
industria transformadora crnica, en especial en la produccin de jamones y paletas, hace necesario
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valorar y fomentar la integracin de las actividades del ciclo productivo con el fin de incorporar mayor valor
aadido.
8) Promocionar la imagen de marca de los vinos aragoneses de calidad a nivel nacional e internacional,
mediante ferias gastronmicas y acontecimientos de diversa naturaleza
La proliferacin de vinos de diversas partes del mundo aconseja la promocin de los caldos propios
resaltando sus virtudes y caractersticas diferenciales para luchar con la competencia. Para ello las ltimas
tendencias del sector apuntan a la presencia en ferias gastronmicas o a la realizacin de actividades
tursticas de diversa ndole (enoturismo, rutas del vino)
9) Fomentar la cultura empresarial en el sector vitivincola, as como la predisposicin y preparacin de
sta ante los cambios del mercado
Ello implica acciones formativas que permitan la planificacin estratgica de cara a la anticipacin a los
cambios del mercado, as como prestar una especial atencin a aspectos cualitativos como la marca, el
envase y las nuevas formas de distribucin.
10) Promover la produccin racional de uva, mediante ayudas o planes institucionales que fomenten el
equilibrio entre la oferta y la demanda
El desequilibrio entre oferta y demanda en el sector del vino, junto con los elevados excedentes de
produccin en campaas anteriores, hace necesaria la produccin racional, fomentando la orientacin
comercial frente a la productora, con el fin de producir lo que se vende.

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