Está en la página 1de 221

Prospectiva de

Petrleo Crudo y Petrolferos


2 0 1 5 - 2 0 2 9
Prospectiva de petrleo y petrolferos
2015-2029

Mxico, 2015

2
Secretara de Energa

Pedro Joaqun Coldwell


Secretario de Energa

Leonardo Beltrn Rodrguez


Subsecretario de Planeacin y Transicin Energtica

Csar Emiliano Hernndez Ochoa


Subsecretario de Electricidad

Mara De Lourdes Melgar Palacios


Subsecretaria de Hidrocarburos

Gloria Brasdefer Hernndez


Oficial Mayor

Rafael Alexandri Rionda


Director General de Planeacin e Informacin Energticas

Vctor Manuel Avils Castro


Director General de Comunicacin Social

3
Responsables de la elaboracin de Prospectivas y
contacto:

Rafael Alexandri Rionda


Director General de Planeacin e Informacin Energticas
(ralexandri@energia.gob.mx)

Luis Gerardo Guerrero Gutirrez


Director de Integracin de Prospectivas del Sector
(lguerrero@energa.gob.mx)

Fabiola Rodrguez Bolaos


Subdirectora de Integracin de Poltica Energtica
(frodriguez@energia.gob.mx)

Alain de los ngeles Ubaldo Higuera


Subdirectora de Polticas de Combustibles
(aubaldo@energia.gob.mx)

Ana Lilia Ramos Bautista


Jefa de Departamento de Poltica Energtica
(aramos@energia.gob.mx)

Francisco Rueda Moreno


Jefe de Departamento de Programas Sectoriales
(frueda@energia.gob.mx)

En la portada: Columna de perforacin de un pozo, Sonda de Campeche.


Buques tipo unidades flotantes de produccin (FPSO).
Yacimiento petrolfero.
Diseo de portada: Karimi Molina Garduo. (Jefa del Departamento de Diseo Grfico;
Diseadora Grfica de Comunicacin Social).

2015. Secretara de Energa

4
Agradecimientos

Agradecemos la participacin de las siguientes dependencias, entidades, organismos e


instituciones para la integracin de esta prospectiva:

Comisin Nacional de Hidrocarburos

Instituto Mexicano del Petrleo

Petrleos Mexicanos

Subsecretara de Hidrocarburos

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

Secretara de Economa

5
1. PRESENTACIN ......................................................................................................................... 13
2. INTRODUCCIN ......................................................................................................................... 14
3. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 15
1. CAPTULO UNO MARCO NORMATIVO ....................................................................................... 23
1.1.
LEY DE HIDROCARBUROS ..................................................................................................................... 3
1.2.
LEY DE LOS RGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGTICA ............................................ 4
1.3.
REGULACIN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS ..................................................... 7
1.4.
LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS ........................................................................................... 10
1.5.
LEY DE INVERSIN EXTRANJERA .......................................................................................................... 12
1.6.
LEY MINERA ................................................................................................................................... 12
1.7.
LEY DE ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS ............................................................................................ 13
1.8.
LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRLEO PARA LA ESTABILIZACIN Y EL DESARROLLO ................................. 13
1.9.
LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIN EL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS .............................................................................................................................................. 13
1.10. LEY DE PETRLEOS MEXICANOS ..................................................................................................... 14
2. CAPTULO DOS ENTORNO INTERNACIONAL .............................................................................. 16
2.1. RESERVAS MUNDIALES DE PETRLEO ................................................................................................... 16
2.2. PRODUCCIN MUNDIAL DE PETRLEO .................................................................................................. 18
2.3. CAPACIDAD MUNDIAL DE REFINACIN .................................................................................................. 21
2.4. PRODUCCIN MUNDIAL DE DERIVADOS DEL PETRLEO ............................................................................ 26
2.5. DEMANDA MUNDIAL DE PETRLEO...................................................................................................... 29
2.6. DEMANDA MUNDIAL DE DERIVADOS DEL PETRLEO ................................................................................ 30
2.7. PRECIOS......................................................................................................................................... 33
3. 3. CAPTULO TRES. INDUSTRIA DEL PETRLEO Y MERCADO NACIONAL DE PETROLFEROS ....... 40
3.1. OFERTA NACIONAL DE PETRLEO ........................................................................................................ 40
3.1.1. DISTRIBUCIN DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS ........................................................ 40
3.1.2. TASA DE RESTITUCIN 1P Y 3P .............................................................................................. 42
3.1.3. EXPLORACIN Y PRODUCCIN.............................................................................................. 43
3.1.4. PRODUCCIN DE PETRLEO ................................................................................................. 46
3.2. DISTRIBUCIN DE PETRLEO .............................................................................................................. 49
3.3. SISTEMA NACIONAL DE REFINACIN .................................................................................................... 50
3.3.1. PROCESO DE PETRLEO EN EL SNR ....................................................................................... 50
3.3.2. PRODUCCIN DE PETROLFEROS ........................................................................................... 51
3.4. DEMANDA DE PETROLFEROS.............................................................................................................. 55
3.4.1. SECTOR TRANSPORTE ........................................................................................................... 56
3.4.2. SECTOR ELCTRICO................................................................................................................ 61
3.4.3. SECTOR INDUSTRIAL ............................................................................................................. 63
3.5. COMERCIO EXTERIOR DE PETRLEO Y PETROLFEROS ............................................................................... 64
4. CAPTULO CUATRO. PROSPECTIVA DE PETRLEO Y PETROLFEROS, 2015-2029 ........................ 69
4.1. OFERTA NACIONAL DE PETRLEO CRUDO .............................................................................................. 69
4.2. RECURSOS PROSPECTIVOS DE HIDROCARBUROS ...................................................................................... 71
4.3. ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES DE EXPLORACIN Y CAMPOS PARA LA EXTRACCIN ............. 72

6
4.4. PRODUCCIN TOTAL DE PETRLEO CRUDO ............................................................................................ 75
4.4.1. REQUERIMIENTOS DE INVERSIN ......................................................................................... 80
4.5. DEMANDA DE PETRLEO CRUDO ......................................................................................................... 82
4.5.1. EVOLUCIN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFINACIN, 2015-2029 ........................................ 84
4.5.2. INCORPORACIN DE CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO ........................................................ 84
4.5.3. REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES EN EL SNR..................................................................... 85
4.5.4. PROCESO DE PETRLEO EN EL SNR ....................................................................................... 87
4.6. PRODUCCIN DE PETROLFEROS, 2014-2029 ....................................................................................... 89
4.6.1. RENDIMIENTOS DE PRODUCCIN ......................................................................................... 93
4.7. DEMANDA DE PETROLFEROS.............................................................................................................. 94
4.7.1. SECTOR TRANSPORTE ........................................................................................................... 95
4.7.2. SECTOR ELCTRICO.............................................................................................................. 103
4.7.3. SECTOR INDUSTRIAL ........................................................................................................... 104
4.7.4. SECTOR PETROLERO ............................................................................................................ 106
4.8. COMERCIO EXTERIOR DE PETROLFEROS .............................................................................................. 107
5. ANEXOS................................................................................................................................... 110
5.1. ANEXO A. EVALUACIN DE LAS OPCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN EL SNR................ 110
5.1.1. REFINACIN ........................................................................................................................ 110
5.1.2. TIPOS DE REFINERAS .......................................................................................................... 111
5.1.3. ALTERNATIVAS DE DESTINO PARA RESIDUALES .................................................................. 112
5.1.4. MERCADO DE ASFALTO ....................................................................................................... 114
5.1.5. PRECIOS .............................................................................................................................. 114
5.1.6. MERCADO INTERNACIONAL ................................................................................................ 115
5.1.7. MERCADO NACIONAL DE ASFALTO ..................................................................................... 116
5.1.8. OPCIN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN EL PAS ............................................. 116
5.2. ANEXO B. ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD POR SECTOR Y POR ESTADO, POR EFECTO DE CAMBIOS EN EL PIB, 2015-
2029. 117
5.3. ANEXO C. ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD POR SECTOR Y POR ESTADO, POR EFECTO DE CAMBIOS EN LOS RENDIMIENTOS
PARA VEHCULOS, 2015-2029. ......................................................................................................................... 125
5.4. ANEXO D. BALANCES NACIONALES HISTRICOS Y PROSPECTIVOS. ESTADSTICAS COMPLEMENTARIAS DE PETRLEO Y
PETROLFEROS, 2014-2029 ............................................................................................................................. 130
5.5. ANEXO E. GLOSARIO ...................................................................................................................... 177
5.6. ANEXO F. ABREVIATURAS Y SIGLAS .................................................................................................... 194
5.7. ANEXO G. FACTORES DE CONVERSIN ............................................................................................... 197
5.8. REFERENCIAS ................................................................................................................................ 198

ndice Tablas

Tabla 1. 1 Modificaciones al marco jurdico del Sector Energtico..................................................................................................... 2


Tabla 1. 2 Tipos de contrato ........................................................................................................................................................................ 11

7
Tabla 3. 1 Distribucin de las reservas totales de hidrocarburos por tipo de fluido, ................................................................. 40
Tabla 3. 2 Composicin de las reservas probadas de aceite crudo por tipo 2005-20151 ....................................................... 42
Tabla 3. 3 Reservas de crudo por regin, 2014 Y 2015 ..................................................................................................................... 42
Tabla 3. 4 Avances y adquisiciones de ssmica 2D y 3D en PEMEX Exploracin y Produccin, 2004-2014 ...................... 44
Tabla 3. 5 Perforacin de pozos y explotacin de campos, 2004-2014....................................................................................... 44
Tabla 3. 6 Inversin en capital de la industria petrolera, 2008-20141........................................................................................... 46
Tabla 3. 7 Produccin nacional de crudo por tipo, 2004-2014 ........................................................................................................ 47
Tabla 3. 8 Produccin nacional de petrleo crudo por Regin y Activo, 20041-2014 .............................................................. 48
Tabla 3. 9 Capacidad instalada por refinera y por proceso, 2004 y 2014................................................................................... 50
Tabla 3. 10 Proceso de crudo por refinera, 2013 y 2014 ................................................................................................................. 51
Tabla 3. 11 Ventas regionales de petrolferos al sector transporte, 2014 ................................................................................... 56
Tabla 3. 12 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2004-2014.................................................................................. 57
Tabla 3. 13 Demanda regional de gasolinas en el sector autotransporte, 2004-2014 ........................................................... 57
Tabla 3. 14 Demanda regional de diesel en el sector autotransporte, 2004-2014 .................................................................. 57
Tabla 3. 15 Estructura del parque vehicular, 2004-2014 .................................................................................................................. 58
Tabla 3. 16 Evolucin del parque vehicular a gasolina, 2004-2014................................................................................................ 58
Tabla 3. 17 Evolucin del parque vehicular a diesel, 2004-2014..................................................................................................... 59
Tabla 3. 18 Operaciones por tipo de aviacin, 2004-2014 ............................................................................................................... 59
Tabla 3. 19 Demanda regional de turbosina, 2004-2014 ................................................................................................................. 60
Tabla 3. 20 Demanda de diesel y combustleo en diferentes modalidades................................................................................. 60
Tabla 3. 21 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico pblico, 2004-2014 ..................................................... 62
Tabla 3. 22 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico privado, 2004-2014 .................................................... 62
Tabla 3. 23 Evolucin de la demanda de combustibles en el sector industrial, 2004-2014 ................................................... 63
Tabla 3. 24 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2004-2014...................................................................... 64
Tabla 3. 25 Destino de las exportaciones de crudo por pas*, 2004-2014 .................................................................................. 65
Tabla 3. 26 Evolucin de las importaciones de petrolferos, 2004-2014 ..................................................................................... 66

Tabla 4. 1 y Figura 4. 1 Distribucin de recursos prospectivos de Mxico ................................................................................... 71


Tabla 4. 2 y Figura 4. 2 Distribucin de los recursos prospectivos no convencionales ............................................................. 71
Tabla 4. 3 Recursos prospectivos exploratorios.................................................................................................................................... 72
Tabla 4. 4 Campos de extraccin ............................................................................................................................................................... 72
Tabla 4. 6 Incorporacin de capacidad1 de principales procesos en el SNR, entre 2015 y 2029 ......................................... 85
Tabla 4. 7 Produccin de petrolferos en el SNR, 2014-2029 .......................................................................................................... 89
Tabla 4. 8 Produccin de petrolferos por centro de trabajo, 2014-2029 ................................................................................... 90
Tabla 4. 9 Demanda de combustibles en el sector transporte, 2014-2029 ................................................................................ 95
Tabla 4. 10 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2014-2029.................................................................................. 96
Tabla 4. 11 Parque vehicular por tipo de combustible, 2014-2029 ............................................................................................... 97
Tabla 4. 12 Parque vehicular a gasolina, 2014-2029 .......................................................................................................................... 98
Tabla 4. 13 Parque vehicular a diesel, 2014-2029 ............................................................................................................................... 99
Tabla 4. 14 Demanda de combustibles en el transporte ferroviario, martimo y areo, 2014-2029 ................................102
Tabla 4. 15 Demanda de combustibles fsiles en el sector elctrico, 2014-2029 ..................................................................103
Tabla 4. 16 Consumo de combustibles en el sector industrial, 2014-2029 ..............................................................................104
Tabla 4. 17 Demanda de coque de petrleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2014-2029 .............................105
Tabla 4. 18 Consumo estatal de coque de petrleo de la industria del cemento, 2014-2029............................................105
Tabla 4. 19 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2014-2029....................................................................107

ndice Figuras

Figura 1. 1 Comisin Reguladora de Energa y Comisin Nacional de Hidrocarburos ................................................................... 5


Figura 1. 2 De los permisos de las dems Actividades de la Industria de Hidrocarburos............................................................. 9
Figura 1. 3 Sistema Integrados ....................................................................................................................................................................... 9

Figura 2. 1 Total de reservas probadas de petrleo por regin, 2014 ........................................................................................... 17


Figura 2. 2 Total de reservas probadas de petrleo, 2014 ................................................................................................................ 17
Figura 2. 3 Ranking de pases con reservas de petrleo, 2014 ......................................................................................................... 18
Figura 2. 4 Produccin mundial de petrleo por regin ....................................................................................................................... 20
Figura 2. 5 Produccin mundial de petrleo, principales pases ........................................................................................................ 21
Figura 2. 6 Capacidad de refinacin de petrleo por regin............................................................................................................... 23

8
Figura 2. 7 Capacidad de refinacin de petrleo, principales pases................................................................................................ 24
Figura 2. 8 Mrgenes de refinacin de crudos marcadores ................................................................................................................ 25
Figura 2. 9 Utilizacin de la capacidad de refinacin mundial............................................................................................................ 26
Figura 2. 10 Produccin mundial de derivados del petrleo por regin .......................................................................................... 27
Figura 2. 11 Produccin mundial de derivados del petrleo por pas .............................................................................................. 28
Figura 2. 12 Demanda mundial de petrleo por regin ....................................................................................................................... 29
Figura 2. 13 Demanda mundial de petrleo por pas ............................................................................................................................ 30
Figura 2. 14 Demanda mundial de principales derivados del petrleo por regin ....................................................................... 32
Figura 2. 15 Precios de crudos marcadores y mezcla mexicana de exportacin ........................................................................ 34
Figura 2. 16 Exportaciones mundiales de crudo por regin ............................................................................................................... 35
Figura 2. 17 Exportaciones mundiales de crudo, principales pases ................................................................................................ 35
Figura 2. 18 Importaciones mundiales de crudo por regin ............................................................................................................... 36
Figura 2. 19 Importaciones mundiales de crudo, principales pases ................................................................................................ 37
Figura 2. 20 Importaciones y exportaciones mundiales de productos derivados del petrleo, por regin y principales
pases .......................................................................................................................................................................................................... 38

Figura 3. 1 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en Mxico al 1 de enero de 2015* ............................................ 41


Figura 3. 2 Tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos, 2006-2014 ................................................................................. 43
Figura 3. 3 Campos productores en operacin y por tipo, 2004-2014 ......................................................................................... 45
Figura 3. 4 Produccin de crudo por tipo y regin, 2014 .................................................................................................................... 48
Figura 3. 5 Distribucin de petrleo por destino, 2004 y 2014 ....................................................................................................... 49
Figura 3. 6 Distribucin de petrleo por tipo 2014............................................................................................................................... 49
Figura 3. 7 Proceso de crudo por refinera 2013 y 2014 .................................................................................................................... 51
Figura 3. 8 Produccin de petrolferos en el SNR, 2004-2014.......................................................................................................... 52
Figura 3. 9 Produccin de petrolferos por refinera, 2013 y 2014 ................................................................................................. 53
Figura 3. 10 Rendimientos del crudo en la produccin de petrolferos, 2014 .............................................................................. 54
Figura 3. 11 Estaciones de servicio por entidad federativa, 2004 y 2014 .................................................................................... 55
Figura 3. 12 Demanda de petrolferos por sector, 2004-2014 ........................................................................................................ 56
Figura 3. 13 Transporte de carga e intensidad energtica del transporte ferroviario, 2004-2014 ..................................... 61
Figura 3. 14 Intensidad en el uso de combustibles en el sector industrial y el PIB manufacturero 2004-2014 ............... 64
Figura 3. 15 Mezcla de crudos a terminales de exportacin, 2004-2014 .................................................................................... 65
Figura 3. 16 Produccin, demanda e importacin de gasolinas, 2004-2014 ............................................................................... 66
Figura 3. 17 Importaciones y exportaciones de disel, 2004-2014 ............................................................................................... 67
Figura 3. 18 Importaciones y exportaciones de coque de petrleo, 2004-2014 ....................................................................... 67
Figura 3. 19 Importaciones y exportaciones de combustleo, 2004-2014 ................................................................................. 68
Figura 3. 20 Importaciones y exportaciones de turbosina, 2004-2014 ........................................................................................ 68

Tabla 4. 1 y Figura 4. 1 Distribucin de recursos prospectivos de Mxico ................................................................................... 71


Tabla 4. 2 y Figura 4. 2 Distribucin de los recursos prospectivos no convencionales ............................................................. 71
Figura 4. 3 Incorporacin de reservas........................................................................................................................................................ 74
Figura 4. 4 Tasa de restitucin por descubrimientos ........................................................................................................................... 75
Figura 4. 5 Plataforma de produccin de crudo Escenario mnimo y mximo .......................................................................... 76
Figura 4. 6 Plataforma de produccin de aceite segn calidad Escenario mnimo y mximo .............................................. 77
Figura 4. 7 Plataforma de produccin de aceite por localizacin Escenario mnimo y Mximo .......................................... 78
Figura 4. 8 Plataforma de produccin de aceite por proyecto Escenario mnimo y mximo ............................................... 79
Figura 4. 9 Inversin* requerida para la cartera de proyectos de la EPS Exploracin y Produccin, 2015-2029 ............. 81
Figura 4. 10 Distribucin de la inversin requerida por origen, 2015-2029 ................................................................................. 82
Figura 4. 11 Distribucin de petrleo crudo a terminales de exportacin y refineras, 2015-2029 .................................... 83
Figura 4. 12 Capacidad instalada de procesamiento y nominacin de crudos al SNR, 2014-2029 ..................................... 84
Figura 4. 13 Capacidad nominal por proceso en el SNR, 2014 y 2029 .......................................................................................... 85
Figura 4. 14 Distribucin de las inversiones en los principales proyectos de EPS de Transformacin Industrial-
Refinacin, 2015-2029......................................................................................................................................................................... 86
Figura 4. 15 Proceso de crudo en el SNR, 2014-2029 ........................................................................................................................ 88
Figura 4. 16 Proceso de crudo por tipo y por refinera, 2014 y 2029 ............................................................................................ 89
Figura 4. 17 Produccin, demanda e importacin de gasolinas, 2014-2029 ............................................................................... 91
Figura 4. 18 Balance de disel, 2014-2029............................................................................................................................................. 91
Figura 4. 19 Balance de turbosina, 2014-2029 ..................................................................................................................................... 92
Figura 4. 20 Balance de combustleo, 2014-2029 .............................................................................................................................. 92
Figura 4. 21 Balance de coque de petrleo, 2014-2029 .................................................................................................................... 93
Figura 4. 22 Rendimientos en refineras por productos, 2029 .......................................................................................................... 94
Figura 4. 23 Demanda de gasolinas automotrices por segmento, 2014 y 2029 ....................................................................... 97

9
Figura 4. 24 Demanda de combustibles en el sector transporte y parque vehicular por tipo de combustible, 2014-
2029............................................................................................................................................................................................................ 98
Figura 4. 25 Rendimiento promedio del parque a gasolina por categora, 2014-2029 ..........................................................100
Figura 4. 26 Rendimiento promedio del parque vehicular a diesel por categora, 2014-2029 ............................................101
Figura 4. 27 Intensidad en el uso de hidrocarburos en el sector industrial y el PIB manufacturero, 2014-2029 ...........106
Figura 4. 28 Comercio exterior de gasolinas, 2014-2029 ...............................................................................................................107
Figura 4. 29 Comercio exterior de disel, 2014-2029 ......................................................................................................................108
Figura 4. 30 Comercio exterior de turbosina, 2014-2029 ...............................................................................................................108
Figura 4. 31 Comercio exterior de combustleo, 2014-2029 ........................................................................................................109
Figura 4. 32 Comercio exterior de coque de petrleo, 2014-2029 ..............................................................................................109

ndice Anexos

Anexo A.
Figura A. 1 Planta de coquizacin .............................................................................................................................................................113
Figura A. 2 Planta de combustleo ...........................................................................................................................................................113
Figura A. 3 Planta de asfalto.......................................................................................................................................................................114
Figura A. 4 Produccin de asfaltos de PEMEX, 2004-2015..............................................................................................................116

Anexo B.
Tabla B. 1 Comparativo PIB nacional, 2015-2029 .............................................................................................................................117
Tabla B. 2 Comparativo demanda interna de gasolina nacional, sector autotransporte, 2015-2029 .............................117
Tabla B. 3 Comparativo demanda interna de gasolina por estado, sector autotransporte, 2015-2029 ........................118
Tabla B. 4 Comparativo demanda interna de diesel nacional, sectores autotransporte, feroviario, martimo e
industrial, 2015-2029 .........................................................................................................................................................................119
Tabla B. 5 Comparativo demanda interna de diesel por estado, sectores autotransporte, feroviario, martimo e
industrial, 2015-2029 .........................................................................................................................................................................120
Tabla B. 6 Comparativo demanda interna de turbosina nacional, sector transporte areo, 2015-2029........................121
Tabla B. 7 Comparativo demanda interna de turbosina por estado, sector transporte areo, 2015-2029...................122
Tabla B. 8 Comparativo demanda interna de coque de petrleo nacional, sector industrial, 2015-2029 ......................123
Tabla B. 9 Comparativo demanda interna de coque de petrleo por estado, sector industrial, 2015-2029 .................124

Anexo C.
Tabla C. 1 Comparativo rendimientos de vehculos a gasolinal, sector autotransporte, 2015-2029 ..............................125
Tabla C. 2 Comparativo rendimientos de vehculos a diesel, sector autotransporte, 2015-2029 ....................................125
Tabla C. 3 Comparativo demanda interna de gasolina nacional, sector autotransporte, 2015-2029 .............................125
Tabla C. 4 Comparativo demanda interna de gasolina por estado, sector autotransporte 2015-2029 .........................126
Tabla C. 5 Comparativo demanda interna de diesel nacional, sector autotransporte, 2015-2029 ..................................127
Tabla C. 6 Comparativo demanda interna de diesel por estado, sectores autotransporte, 2015-2029 ........................127
Tabla C. 7 Comparativo demanda interna de gas lp nacional, sector autotransporte, 2015-2029..................................128
Tabla C. 8 Comparativo demanda interna de gas lp por estado, sector autotransporte, 2015-2029.............................128
Tabla C. 9 Comparativo demanda interna de gas natural nacional, sector autotransporte, 2015-2029 .......................129
Tabla C. 10 Comparativo demanda interna de gas natural por estado, sector autotransporte, 2015-2029 ...............129

Anexo D.
Tabla D. 1 Balance nacional de petrolferos, 2004-2014 .................................................................................................................130
Tabla D. 2 Balance de petrolferos 2004-2014, Regin Noroeste ................................................................................................130
Tabla D. 3 Balance de petrolferos 2004-2014, Regin Noreste ...................................................................................................131
Tabla D. 4 Balance de petrolferos 2004-2014, Regin Centro-Occidente................................................................................131
Tabla D. 5 Balance de petrolferos 2004-2014, Regin Centro .....................................................................................................132
Tabla D. 6 Balance de petrolferos 2004-2014, Regin Sur-Sureste ............................................................................................132
Tabla D. 7 Balance nacional de combustleo, 2004-2014 ..............................................................................................................133
Tabla D. 8 Balance de combustleo 2004-2014, Regin Noroeste .............................................................................................133
Tabla D. 9 Balance de combustleo 2004-2014, Regin Noreste ................................................................................................134
Tabla D. 10 Balance de combustleo 2004-2014, Regin Centro-Occidente ..........................................................................134
Tabla D. 11 Balance de combustleo 2004-2014, Regin Centro................................................................................................135
Tabla D. 12 Balance de combustleo 2004-2014, Regin Sur-Sureste ......................................................................................135

10
Tabla D. 13 Balance nacional de coque de petrleo, 2004-2014..................................................................................................136
Tabla D. 14 Balance de coque de petrleo 2004-2014, Regin Noroeste .................................................................................136
Tabla D. 15 Balance de coque de petrleo 2004-2014, Regin Noreste....................................................................................137
Tabla D. 16 Balance de coque de petrleo 2004-2014, Regin Centro-Occidente ................................................................137
Tabla D. 17 Balance de coque de petrleo 2004-2014, Regin Centro ......................................................................................138
Tabla D. 18 Balance de coque de petrleo 2004-2014, Regin Sur-Sureste ............................................................................138
Tabla D. 19 Balance nacional de diesel, 2004-2014 ..........................................................................................................................139
Tabla D. 20 Balance de disel 2004-2014, Regin Noroeste .........................................................................................................139
Tabla D. 21 Balance de disel 2004-2014, Regin Noreste............................................................................................................140
Tabla D. 22 Balance de disel 2004-2014, Regin Centro-Occidente.........................................................................................141
Tabla D. 23 Balance de disel 2004-2014, Regin Centro ..............................................................................................................142
Tabla D. 24 Balance de disel 2004-2014, Regin Sur-Sureste.....................................................................................................143
Tabla D. 25 Balance nacional de gasolinas, 2004-2014 ...................................................................................................................143
Tabla D. 26 Balance de gasolinas 2004-2014, Regin Noroeste ..................................................................................................144
Tabla D. 27 Balance de gasolinas 2004-2014, Regin Noreste.....................................................................................................144
Tabla D. 28 Balance de gasolinas 2004-2014, Regin Centro-Occidente..................................................................................145
Tabla D. 29 Balance de gasolinas 2004-2014, Regin Centro .......................................................................................................145
Tabla D. 30 Balance de gasolinas 2004-2014, Regin Sur-Sureste..............................................................................................146
Tabla D. 31 Balance nacional de turbosina1, 2004-2014.................................................................................................................146
Tabla D. 32 Balance de turbosina 2004-2014, Regin Noroeste ..................................................................................................147
Tabla D. 33 Balance de turbosina 2004-2014, Regin Noreste ....................................................................................................147
Tabla D. 34 Balance de turbosina 2004-2014, Regin Centro-Occidente .................................................................................148
Tabla D. 35 Balance de turbosina 2004-2014, Regin Centro.......................................................................................................148
Tabla D. 36 Balance de turbosina 2004-2014, Regin Sur-Sureste .............................................................................................149
Tabla D. 37 Demanda estatal de combustleo 2004-2014 ...........................................................................................................150
Tabla D. 38 Demanda estatal de coque de petrleo 2004-2014 .................................................................................................151
Tabla D. 39 Demanda estatal de diesel 2004-2014 .........................................................................................................................152
Tabla D. 40 Demanda estatal de gasolinas 2004-2014 ..................................................................................................................153
Tabla D. 41 Demanda estatal de turbosina, 2004-2014 .................................................................................................................154
Tabla D. 42 Balance nacional de petrolferos, 2014-2029 ..............................................................................................................155
Tabla D. 43 Balance de petrolferos 2014-2029, Regin Noroeste..............................................................................................155
Tabla D. 44 Balance de petrolferos 2014-2029, Region Noreste ................................................................................................156
Tabla D. 45 Balance de petrolferos 2014-2029, Regin Centro-Occidente .............................................................................156
Tabla D. 46 Balance de petrolferos 2014-2029, Regin Centro ..................................................................................................157
Tabla D. 47 Balance de petrolferos 2014-2029, Regin Sur-Sureste .........................................................................................157
Tabla D. 48 Balance nacional de gasolinas, 2014-2029 ...................................................................................................................158
Tabla D. 49 Balance de gasolinas 2014-2029, Regin Noroeste ..................................................................................................158
Tabla D. 50 Balance de gasolinas 2014-2029, Regin Noreste.....................................................................................................159
Tabla D. 51 Balance de gasolinas 2014-2029, Regin Centro-Occidente..................................................................................159
Tabla D. 52 Balance de gasolinas 2014-2029, Regin Centro .......................................................................................................160
Tabla D. 53 Balance de gasolinas 2014-2029, Regin Sur-Sureste..............................................................................................160
Tabla D. 54 Balance nacional de diesel, 2014-2029 ..........................................................................................................................161
Tabla D. 55 Balance de diesel 2014-2029, Regin Noroeste .........................................................................................................161
Tabla D. 56 Balance de diesel 2014-2029, Regin Noreste............................................................................................................162
Tabla D. 57 Balance de diesel 2014-2029, Regin Centro-Occidente.........................................................................................162
Tabla D. 58 Balance de diesel 2014-2029, Regin Centro ..............................................................................................................163
Tabla D. 59 Balance de diesel 2014-2029, Regin Sur-Sureste.....................................................................................................163
Tabla D. 60 Balance nacional de turbosina, 2014-2029 ..................................................................................................................164
Tabla D. 61 Balance de turbosina 2014-2029, Regin Noroeste ..................................................................................................164
Tabla D. 62 Balance de turbosina 2014-2029, Regin Noreste ....................................................................................................165
Tabla D. 63 Balance de turbosina 2014-2029, Regin Centro-Occidente .................................................................................165
Tabla D. 64 Balance de turbosina, 2014-2029, Regin Centro......................................................................................................166
Tabla D. 65 Balance de turbosina, 2014-2029, Regin Sur-Sureste ............................................................................................166
Tabla D. 66 Balance nacional de combustleo 2014-2029 ............................................................................................................167
Tabla D. 67 Balance de combustleo 2014-2029, Regin Noroeste ...........................................................................................167
Tabla D. 68 Balance de combustleo 2014-2029, Regin Noreste .............................................................................................168
Tabla D. 69 Balance de combustleo 2014-2029, Regin Centro-Occidente ..........................................................................168
Tabla D. 70 Balance de combustleo 2014-2029, Regin Centro................................................................................................169
Tabla D. 71 Balance de combustleo, 2014-2029 Regin Sur-Sureste ......................................................................................169
Tabla D. 72 Balance nacional de coque de petrleo, 2014-2029..................................................................................................170
Tabla D. 73 Balance de coque de petrleo 2014-2029, Regin Noroeste .................................................................................170
Tabla D. 74 Balance de coque de petrleo 2014-2029, Regin Noreste....................................................................................171
Tabla D. 75 Balance de coque de petrleo 2014-2029, Regin Centro-Occidente ................................................................171
Tabla D. 76 Balance de coque de petrleo 2014-2029, Regin Centro .....................................................................................172

11
Tabla D. 77 Balance de coque de petrleo 2014-2029, Regin Sur-Sureste ............................................................................172
Tabla D. 78 Demanda interna de gasolinas por estado, 2014-2029 ...........................................................................................173
Tabla D. 79 Demanda interna de diesel por estado, 2014-2029 ..................................................................................................174
Tabla D. 80 Demanda interna de combustleo por estado, 2014-2029 ....................................................................................175
Tabla D. 81 Demanda interna de coque de petrleo por estado, 2014-2029 ..........................................................................176
Tabla D. 82 Demanda interna de turbosina nacional por estado, 2014-2029 .........................................................................176

12
1. Presentacin

La Reforma Energtica ha permitido disponer de un nuevo marco regulatorio para el Sector Energtico
Nacional, con reglas de operacin modernas y alineadas a estndares internacionales en materia de energa.
Con las modificaciones al marco legal es posible hacer frente a los retos y cambios estructurales que afronta
el pas respecto a las necesidades para el desarrollo ptimo y sostenible del sector hidrocarburos y, en este
sentido, cubrir las exigencias de desarrollo social y crecimiento econmico como nacin.

Para satisfacer las necesidades energticas del pas, el sector requiere de una planeacin de corto y largo
plazo que establezca las bases para el desarrollo eficiente de infraestructura de produccin de petrleo y
petrolferos, con el objetivo de lograr una seguridad energtica que permita satisfacer las necesidades
crecientes de consumo, en trminos de cantidad, calidad y precio.

Bajo este este contexto, se presenta el Documento de Prospectiva de Petrleo Crudo y Petrolferos 2015-
2029, como un referente de la situacin actual y futura del subsector petrolero en Mxico, lo cual permitir a
todo usuario tener un panorama del comportamiento esperado del sector respecto a la oferta y demanda de
petrleo crudo y petrolferos en el pas.

Con el objetivo de que el Documento muestre informacin confiable en el tema, se trabaj con la Comisin
Nacional de Hidrocarburos, con la intencin de que los escenarios aqu mostrados consideren las
estimaciones de la Rondas 1 y subsecuentes, as como las reas y campos previstos en el Plan Quinquenal de
Licitaciones para la Exploracin y Extraccin de Hidrocarburos 2015-2019. Con ello se da continuidad a la
planeacin del sector, adems de brindar cifras confiables en el presente documento. Un aspecto importante
es que, en materia de produccin de crudo, se refleja la participacin tanto de la Empresa Productiva del
Estado como del sector privado.

La Prospectiva de Petrleo y Petrolferos 2015-2029 es resultado de la participacin de diferentes


instituciones con la finalidad de mostrar un anlisis indicativo del sector petrolero nacional, considerando a
cabalidad los avances actuales de la Reforma Energtica. Con esto, el presente documento se transforma
para convertirse en una herramienta con informacin til para la toma de decisiones de inversin y consumo.

13
2. Introduccin

Con base en lo establecido en el Artculo 26 del Reglamento Interior de la Secretara de Energa en su


Fraccin XIV, se publica y elabora el Documento de Prospectiva de Petrleo y Petrolferos 2015-2029, con el
objetivo de mostrar la evolucin histrica y prospectiva de la industria del petrleo y refinacin as como del
mercado de petrolferos 2015-2029.

El documento se integra por cuatro captulos:

El primero presenta aspectos generales acerca del marco regulatorio y normativo. Se enfocar a resaltar los
aspectos ms importantes de las Leyes aprobadas en materia de energa, resultado de la Reforma
Constitucional, as como en hacer referencia de las nuevas atribuciones y facultades los rganos Reguladores
en materia energtica. En este contexto, se sealarn las actividades de la industria de los hidrocarburos y la
regulacin de las mismas.

En el captulo dos se presentar un panorama general del mercado de petrleo y de la industria de la


refinacin. Considera acontecimientos que se presentaron a nivel mundial en torno al sector, as como su
evolucin histrica de demanda de petrleo por regin y pas, principales pases productores de petrleo,
reservas y capacidad de refinacin de petrleo. Dada la importancia que tiene el precio del petrleo y las
decisiones de los principales productores, tambin contiene informacin acerca de los precios de crudos
marcadores y mezcla mexicana de exportacin.

En el tercer captulo se analizar la evolucin del mercado nacional de petrleo y petrolferos para el periodo
comprendido entre 2004 y 2014. Muestra la distribucin de las reservas por tipo de fluido y regin, as como
la inversin realizada en PEMEX, produccin de petrleo, distinguindola por tipo, regin y activo. Se describe
la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinacin (SNR), el proceso de crudo, la produccin de
petrolferos por refinera y los rendimientos de produccin a nivel nacional. Debido a la importancia que tiene
la demanda de combustibles por sector, se presenta informacin desglosada por petrolfero y sector de
consumo, haciendo hincapi en el sector autotransporte, mencionando los factores que han motivo un mayor
consumo de gasolinas y disel. En este sentido, se incluye informacin de la evolucin nacional del parque
vehicular y su impacto sobre la demanda de combustibles. Por otro lado, los balances de oferta-demanda por
petrolfero y regin incluidos permitirn determinar la relacin importaciones y exportaciones de cada
producto.

En el captulo cuatro, se mostrarn las estimaciones en el perodo prospectivo 2015-2029, respecto a los
recursos disponibles, incorporacin de reservas y produccin de petrleo por tipo de fluido, proyecto y
localizacin; en esta ocasin, se presentarn dos escenarios con el objetivo de dejar de presentar un
escenario determinstico y, en cambio, mostrar una banda en la cual, se estima, puedan situarse los niveles de
produccin hacia el futuro. Estos dos escenarios se elaboraron considerando el Plan Quinquenal de Rondas de
Licitacin 20152019. Adems, se presentan la oferta y demanda prospectivas para cada petrolfero por
sector de consumo y detalles por regin, adems de los balances de oferta y demanda prospectivos.

Como parte de los Anexos, se incluye una evaluacin de las opciones para el aprovechamiento de residuales
en el SNR. Se presentar un anexo con estadstica de sensibilidad por sector y por estado2015-2029, por
efecto de cambios en el Producto Interno Bruto (PIB), y uno ms, por efecto de cambios en los rendimientos
para vehculos y calentadores. El resto de los anexos contienen balances histricos y prospectivos
desglosados por regin, as como la demanda estimada de petrolferos por estado.

La Prospectiva de petrleo y petrolferos 2015-2029, se enfoca a ser un documento que muestra la


informacin y las expectativas del sector haciendo un esfuerzo por ser una herramienta de referencia de
planeacin al otorgar datos e informacin confiables sobre sector energtico.

14
3. Resumen Ejecutivo

Marco Normativo

La Reforma Energtica estableci los principios de un nuevo modelo para el desarrollo de la industria
petrolera en nuestro pas. Para definir la organizacin institucional se promulgaron una serie de leyes
secundarias y reglamentos para ser aplicados al marco normativo constitucional del sector energa, en los
cuales se promueve la apertura del sector para la inversin privada tanto en actividades de exploracin y
extraccin, como de transformacin de hidrocarburos, petroqumica, transporte y almacenamiento, las cuales
eran exclusivas de Petrleos Mexicanos (PEMEX), y que ahora es Empresa Productiva del Estado (EPE).

En la Ley de Hidrocarburos (LH), se instrumentan las regulaciones fundamentales de la Reforma Energtica.


Esta Ley establece el marco especfico que ser aplicable para las actividades de exploracin y explotacin,
as como para las actividades de transportacin, almacenamiento, distribucin, comercializacin y expendio
al pblico, y para el tratamiento y refinacin de petrolferos. Adicionalmente, incorpora las obligaciones y
responsabilidades de los reguladores y participantes, as como las sanciones por incumplimiento. Adems, es
reglamentaria de los artculos 25, prrafo cuarto, 27, prrafo sptimo, y 28, prrafo cuarto, de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de hidrocarburos.

En relacin a las actividades de exploracin y explotacin de petrleo y gas, comprenden las actividades de
reconocimiento y exploracin superficial, y la exploracin y extraccin de hidrocarburos, y son consideradas
estratgicas, por lo que solo la nacin las llevar a cabo, por conducto de asignatarios, es decir, PEMEX o por
medio de contratistas, de acuerdo a lo establecido en LH.

Algunos de los aspectos generales de relevancia son:

Mediante licitaciones pblicas, y a travs de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH), se


permite la contratacin directa de empresas nacionales y extranjeras para realizar las actividades de
exploracin y explotacin de petrleo y gas, bajo las modalidades de contratos de utilidad compartida,
produccin compartida, licencias y servicios.

Con la nueva dinmica de mercado del sector energa, se redisearon y fortalecieron las actividades
y responsabilidades de los rganos Reguladores del sector energtico, es decir, la CRE y CNH, otorgndoles
autonoma. Por otra parte, en el marco de la Reforma, la Secretara de Hacienda (SHCP) deber establecer
las condiciones econmicas relativas a los trminos fiscales de las licitaciones, y determinar las variables de
adjudicacin de los procesos de licitacin

Respecto a las asignaciones otorgadas a particulares, PEMEX y dems EPE podrn celebrar con
privados nacionales o extranjeros, contratos de servicios, siempre que la contraprestacin se realice en
efectivo.

La CNH podr celebrar contratos para la Exploracin y Explotacin de un rea contractual a travs
de un proceso de licitacin y duracin especfica. Los contratistas podrn ser PEMEX, cualquier otra EPE o
persona moral, previa celebracin de un contrato con la CNH. Estos contratos podrn ser de manera
individual o en consorcio o asociacin en participacin.

Pemex y las dems EPE podrn solicitar la migracin de una asignacin de la que sean titulares a
contratos para la Exploracin y Explotacin. En caso de proceder la migracin, previa autorizacin de la
SENER, la SHCP establecer las condiciones econmicas relativas a los trminos fiscales que correspondan.
En este caso, y mediante licitacin llevada a cabo por la CNH, PEMEX y las otras EPE podrn celebrar alianzas
o asociaciones con personas morales.

15
La SENER es la responsable de establecer el modelo de contratacin correspondiente a cada rea
contractual que se licite o adjudique, y podr elegir, entre otros, los contratos de servicios, de utilidad o
produccin compartida, o de licencia. En tanto que SHCP ser la responsable de establecer las condiciones
econmicas relativas a los trminos fiscales de cada contrato. Por otro lado, la CNH podr contratar a
Pemex, a otra EPE o a una persona moral, mediante licitacin pblica, para que preste los servicios de
comercializacin de los hidrocarburos obtenidos por el Estado, como resultado de los contratos para la
Exploracin y Explotacin.

Entorno Internacional

En 2014, las reservas mundiales de petrleo fueron de 1,700 mmmb (miles de millones de barriles), lo que
signific una reduccin de 0.1% en comparacin con 2013. La regin con la mayor cantidad de reservas es
Medio Oriente, que con un volumen de 811 mmmb en 2014, y un crecimiento anual 0.2%, alcanz una
participacin del 47.7% del total mundial. La regin Sur y Centroamrica cont con 330 mmmb, se ubica
como la de mayor crecimiento en los ltimos diez aos. Por otra parte, Norteamrica alcanz los 232
mmmb, que le permitieron aportar un 13.7% de total mundial, debido a los altos incrementos en la
incorporacin de reservas de Estados Unidos.

En 2014, de las reservas de crudo probadas, 71.6% pertenecen a los pases de la Organizacin de Pases
Exportadores de Petrleo (OPEP) y 28.4% a aquellos fuera de dicha organizacin. De 2013 a 2014, la OPEP
aument sus reservas 1.6 mmmb; mientras que en los pases no pertenecientes a esta Organizacin se
redujeron 0.4 mmmb.

Durante el 2014, Venezuela super a Arabia Saudita como el pas con el mayor volumen de reservas
probadas a nivel mundial, con un volumen de 298.3 mmmb, lo que significa que su participacin a nivel
mundial es 17.5%. Las reservas de petrleo de Arabia Saudita son las segundas ms grandes del mundo,
equivalentes a 267 mmmb. Canad se posiciona como el tercer pas de reservas de petrleo con 173
mmmb. Respecto a Mxico, se ubica dentro de los 18 pases con mayores volmenes de reservas de
petrleo, las cuales sumaron 9.7 mmmb en 2014.

En 2014, la produccin mundial de petrleo se ubic en 88,673 miles de barriles diarios (mbd), 2,093 mbd
ms que en 2013, este aumento se debi principalmente al crecimiento de la produccin estadounidense. En
Medio Oriente se concentr el 32.2% de la produccin mundial, debido a la importante produccin de
petrleo de Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos, Irn, Iraq y Kuwait, en conjunto, estos cinco pases
representaron 28.5% del total mundial.

Gracias a la revolucin energtica que est ocurriendo en Norteamrica, esta regin represent el 19.4% de
la produccin mundial de petrleo, con un volumen de 18,721 mbd, que represent un aumento de 10.5% a
2013. Lo anterior, le dio a la regin el segundo lugar en importancia, desplazando a Europa y Eurasia, donde
la produccin de la Federacin Rusa es la ms importante.

Durante 2014, Estados Unidos se convirti en el primer productor de petrleo a nivel mundial. Con 11,644
mbd, 15.9% ms a lo producido en 2013, su produccin se ubic por encima de Arabia Saudita y Rusia,
gracias a la tecnologa y a la inversin realizada en perforaciones hidrulicas de gas y petrleo de lutitas. En el
caso de Arabia Saudita, en segundo productor ms importante, cont con 11,505 mbd, 1.0% ms respecto
a 2013. Cabe destacar que este pas decidi no recortar su produccin en 2014, a pesar de la fuerte cada
de los precios del petrleo. Rusia fue el tercer mayor productor de crudo del mundo con 10,838 mbd.

En 2014, la capacidad global de refinacin fue de 96,514 mbd, 1.4% ms que el ao previo. Las regiones que
concentran la mayor capacidad de refinacin fueron Asia Pacfico, Europa y Eurasia y Norteamrica con el
33.6%, 24.6% y 22% respectivamente, del total de la capacidad mundial. Estados Unidos es el pas con la
mayor capacidad de refinacin a nivel mundial, con 17,791 mbd, asentada en un total de 139 refineras en
operacin. El mercado de refinacin en Estados Unidos ha presentado una profunda transformacin en los
ltimos aos ya que las refineras de las distintas regiones han tenido que adaptarse a la mayor produccin
de crudo ligero del pas como resultado de la produccin de hidrocarburos asociada a yacimientos de lutitas.

16
El sector de la refinacin del petrleo en China ha sido objeto de modernizacin y consolidacin en los
ltimos aos, propiciando con ello el cierre de pequeas refineras independientes, que han decidido ampliar
su capacidad o asociarse con empresas ms grandes. En 2014 su capacidad de refinacin lleg a 14,098
mbd, 6.0% ms que en 2013. En la India, la capacidad de refinacin fue de 4,319 mbd a finales en 2014.
Para el periodo 2008-2014, se ha presentado una rpida expansin derivada de una poltica gubernamental
que alent al sector privado a invertir infraestructura de refinacin a travs de la eliminacin derechos de
aduana sobre las importaciones de petrleo crudo.

A nivel mundial, el mayor incremento en la produccin de petrolferos se dio en la regin de Asia Pacfico,
como consecuencia del incremento en su capacidad de refinacin. En el ltimo ao, la produccin de
derivados en esta regin creci en 652.2 mbd, lo que represent un incremento de 2.4%, mientras que en el
mismo periodo su capacidad de refinacin aument 1.3%. Norteamrica tambin increment su produccin
en 2.6%, lo que representa 534.4 mbd, aun cuando Canad present una reduccin en su produccin.

Por pas, entre 2013 y 2014, destaca el incremento de 2.9% en la produccin de Estados Unidos, Por s slo,
este pas presento un aument aumento en su produccin en 553.6 mbd. Por su parte, China increment su
produccin de petrolferos en 546.2 mbd, con lo que se ubic como el segundo pas en cuanto a produccin
de petrolferos, slo despus de Estados Unidos. China es el mayor consumidor de productos de petrleo en
la regin de Asia Pacfico.

Durante 2014, aun cuando el incremento en la demanda de petrleo como energa primaria fue marginal,
0.01% superior a 2013, el petrleo permaneci como la principal fuente de energa a nivel mundial. Ese ao,
el consumo de petrleo se ubic en 92,086 mbd, que representan 32.6% de la demanda mundial de energa.
Entre los diez pases que encabezaron la demanda de petrleo en 2014, Estados Unidos se ubica en primer
sitio con 19,035 mbd, 0.5% ms que el ao previo mbd, Este volumen representa el 19.9% del total mundial.
China, que es el segundo pas que mayor crudo demanda, present un incremento mucho mayor al registrar
un aumento de 12.4% entre 2013 y 2014. Los volmenes de la demanda de estos pases representan
32.3% de la demanda mundial, en otras palabras, uno de cada tres barriles que se consumen en el mundo es
en estos dos pases.

La industria de refinacin mundial ha cambiado radicalmente en los ltimos 15 aos, ya que la demanda de
productos refinados en los pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE)
se ha reducido, mientras que la demanda en los pases fuera de la OCDE ha experimentado un crecimiento en
todos los tipos de destilados. Asia se convirti en el motor del crecimiento mundial de la demanda de
petrolferos, liderado por los pases en desarrollo como China y la India.

A nivel mundial, en 2014, los destilados ligeros representaron 27.9% de la demanda total de petrolferos; los
destilados intermedios representaron la mayor proporcin de la demanda con 36.7%, y los destilados
pesados se ubicaron en la tercera posicin con una participacin de 12.6%. En los pases desarrollados, se
estima que la demanda permanecer sin grandes cambios ya que han llegado a su punto mximo en cuanto
a consumo de petrolferos. Tanto Europa y como Estados Unidos se encuentran en un etapas en donde su
mercado de automviles est a punto de alcanzar la saturacin.

A partir de julio, el mercado petrolero mundial entr en un perodo de rpido colapso de los precios del
petrleo, que cay de un promedio mensual de 112 USD/bbl en junio a menos de 100 USD/bbl en
septiembre, alcanzando 79.6 USD/bbl en noviembre y 63.3 USD/bbl en diciembre. Este cambio fue
resultado de una combinacin de factores tales como la creciente influencia del crudo proveniente de
formaciones de lutitas en el mercado internacional, una demanda que no ha crecido considerablemente,
preocupaciones econmicas, el fortalecimiento del dlar vs otras divisas y la decisin de la OPEP de no
intervenir en el mercado.

Por otra parte, en 2014, la regin de Medio Oriente permaneci como la principal en cuanto al volumen de
crudo destinado a exportaciones. En este sentido, esta regin concentr el 41.9% del total de las
exportaciones registradas a nivel mundial. La regin concentra a muchos de los principales pases
productores a nivel mundial, como Arabia Saudita, cuyas exportaciones representan el 17.8% del total
mundial.

17
Rusia, el segundo pas en cuanto a exportaciones de crudo, present una reduccin de las mismas, al pasar
de 4,710 mbd en 2013 a 4,487 mbd en 2014. Destaca que, de entre los diez principales pases
exportadores de petrleo crudo, nicamente cuatro presentaron un incremento en las mismas.

En cuanto a la clasificacin de volmenes de importacin por pas, el mayor importador de petrleo crudo fue
Estados Unidos, que en 2014 realiz importaciones por 7,388 mbd, volumen que representa el 18.1% del
total de importaciones a nivel mundial. Cabe sealar que, desde el incremento en la produccin de petrleo
crudo, las importaciones de este pas han venido a la baja; entre 2010 y 2014, el volumen se redujo en
2,474 mbd.

En cuanto al comercio de productos derivados, destaca el caso de Estados Unidos, en 2010 este pas
importaba 1,347 mbd de derivados del petrleo, hacia 2014 esta cifra aument a 1,356 mbd. Por otro lado,
en esos aos este pas exportaba 2,311 mbd volumen que aument hasta 3,834 mbd. Vale la pena
mencionar el caso de China que, aun cuando sigue siendo un importador neto de productos de petrleo, se
convirti en un exportador neto de combustible diesel a mediados de 2012, principalmente a otros pases de
Asia, conforme el crecimiento de la demanda nacional de este derivado se desaceler.

Industria del Petrleo y Mercado Nacional de Petrolferos

Al 1 de enero de 2015, Mxico registr un nivel de reservas remanentes totales (3P) de 37,404.8 millones
de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce). El nivel de reservas en los ltimos diez aos ha
significado una reduccin de 9,509 mmbpce en relacin a 2005. Las reservas de aceite crudo fueron de
25,825.1 millones de barriles. De acuerdo al tipo de fluido, el aceite es el de mayor contribucin con 69.0%.

La reservas remanentes totales 3P se integraron por 34.8% de reservas probadas, 26.6% de reservas
probables y 38.6% de reservas posibles. En este contexto, las reservas probadas de petrleo crudo
equivalente (1P) alcanzaron un volumen de 13,017 millones de barriles (mmb), las reservas probables fueron
de 9,966 mmb, y las reservas posibles 14, 421 mmb.

Las reservas probadas de aceite crudo alcanzaron 9,711 mmb en 2015. De acuerdo a su clasificacin por su
densidad, el crudo pesado tiene la mayor contribucin con un 62.2%, el crudo ligero aporta el 28.9% y el
superligero el 8.9%. En cuanto a la distribucin regional de las reservas probadas en trminos de aceite, de los
9,711.0 mmb, el 56.4% se centra en la regin Marina Noreste, el Activo de Produccin Ku-Maloob-Zaap
concentr el 65.7% del volumen total de esta regin, mientras que el 34.3% correspondi al Activo de
Produccin Cantarell. El 19.9% de las reservas probadas de aceite crudo del pas pertenecen a la regin Sur; el
14.9% se ubica en la regin Marina Suroeste y 8.9% en la Norte.

En 2014, la tasa de restitucin integrada 1P fue de 67.4%, inferior en 0.4 puntos porcentuales a la
presentada en 2013, lo que implica una reduccin en el inventario de reservas probadas. En 2014 la relacin
reserva-produccin de petrleo crudo equivalente 3P alcanz un valor de 29 aos, 18 aos para la reserva 2P
y 10 aos para la relacin reserva-produccin 1P.

En 2014, la actividad exploratoria se desarroll principalmente en las cuencas del Golfo de Mxico Profundo,
Sureste, Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. La adquisicin de 3D tuvo un avance de 6,316.9 km2.
Respecto a la informacin ssmica 2D, se obtuvieron 3,258.4 km de informacin ssmica 2D. Se terminaron
535 pozos, de estos, 24 fueron de exploracin y 511 en desarrollo. En 2014, el total de campos productores
de PEMEX-Exploracin y Produccin (PEP) fue de 448. De este total, 58.5% correspondieron a petrleo y gas
asociado, y 41.5% a campos de gas no asociado.

En 2014, la inversin total ejercida por PEMEX y organismos subsidiarios fue de 356,768 millones de pesos.
De este total, el 84.6% se asign a PEP, 11.1% a Pemex-Refinacin (PR), 2.1% a Pemex-Gas y Petroqumica
Bsica (PGPB); 1.3% a Pemex-Petroqumica (PPQ) y 0.8% a Pemex-Corporativo. La mayor parte de la
inversin en PEP estuvo enfocada a la terminacin de pozos de desarrollo e inyectores, construccin,
modernizacin y mantenimiento de infraestructura. Los proyectos de inversin por parte de PR han estado
orientados a satisfacer las necesidades de consumo interno de combustibles, optimizar los canales de
distribucin, modernizar y mejorar la confiabilidad operacional de sus instalaciones, as como aumentar los
rendimientos de gasolinas y destilados intermedios, entre otros.

18
En 2014, la produccin de petrleo crudo fue 2,429 miles de barriles diarios mbd, 3.7% menor al ao
anterior, resultado de una menor produccin del Activo de Produccin Cantarell y en el Activo Integral Aceite
Terciario del Golfo. La produccin promedio de crudo pesado fue 1,265.5 mbd, cifra menor en 7.3% a la
presentada en 2013. La obtencin de crudo ligero alcanz 864.2 mbd y la produccin de crudo superligero
fue 299.0 mbd.

Del total de produccin nacional de crudo, en la regin Marina Noreste se obtuvieron 1,231.6 mbd, en la
regin Marina Suroeste alcanz 619.7 mbd. Cabe destacar que fue la nica regin que present un
incremento en la produccin de crudo en los dos Activos de Produccin que la conforman. Al cierre de 2014,
en la regin Sur se obtuvieron 452.4 mbd y por su parte, en la regin Norte, la produccin promedi 125.0
mbd de crudo.

En 2014, el volumen de petrleo distribuido fue 2,310 mbd, de este total, 1,161 mbd se destinaron a
consumo interno, lo que represent 50.3% del volumen total distribuido; el 49.7% restante, 1,149 mbd, se
envi a terminales de exportacin. La distribucin de crudo a refineras disminuy en 5.5% en relacin a
2013, como causa de un menor proceso en las refineras. Del volumen total de petrleo destinado a
refineras, el 57.5% corresponde al tipo ligero y 42.5% a pesado. Respecto al tipo de petrleo enviado a
terminales de exportacin, el 78.0% correspondi a crudo pesado, 11.7% a crudo ligero y, en menor
porcentaje, el superligero con 8.0%.

Los datos indican que, entre 2004 y 2014, el proceso de destilacin atmosfrica instalada en el SNR
aumento 62.0 mbd, para situarse en 1,062 mbd en 2014. Por otro lado, el SNR proces un total de 1,155.1
mbd de petrleo crudo, volumen menor en 5.6% en relacin a 2013, relacionado con problemas operativos
en algunas plantas. En cuanto a la participacin por calidad de crudo dentro del consumo en las refineras,
651.9 mbd fueron de crudo ligero, 56.4% del total; y 503.2 mbd de crudo pesado y reconstituido, es decir,
43.6% del total.

En 2014, la produccin de petrolferos en el SNR fue de 995.7 mbd de petrleo crudo equivalente (mbdpce),
lo que represent una reduccin de 5.8% a lo registrado en 2013, resultado de un menor volumen de crudo
enviado y procesado en refineras. La produccin de gasolinas se vio afectada por mantenimientos
correctivos y paros en plantas de destilados intermedios en las seis refineras, de tal forma que, en 2014, la
elaboracin de este combustible fue de 339.1 mbd, 3.7% menor a lo obtenido en 2013. La produccin de
destilados intermedios, como el diesel y la turbosina, tambin present una reduccin con relacin a 2013 de
8.6% y 12.2%, respectivamente, alcanzando un total de 286.4 mbdpce en el caso del diesel y de 51.7
mbdpce para la turbosina. En cuanto a la produccin de combustibles residuales, la produccin de
combustleo decreci en 3.6% en 2014, con lo que se ubic en 279.6 mbdpce. Con respecto al coque de
petrleo, se alcanz una produccin de 39.0 mbdpce, significando una reduccin de 9.6% respecto al ao
anterior.

En 2014, la demanda total de petrolferos fue de 1,346.5 mbdpce, lo que signific una disminucin de 5.9%
respecto a 2013. La demanda de petrolferos del sector transporte en 2014 alcanz 1,193.5 mbd. El
autotransporte, es la modalidad de mayor preferencia en el pas, tanto para el transporte de pasajeros como
de carga. En 2014, este segmento consumi 1,099.9 mbd de combustibles automotrices, de los cuales el
70.6% fue de gasolinas y 29.4% de diesel.

La variable ms importante para determinar el comportamiento de la demanda de combustibles


automotrices en el sector autotransporte es el parque vehicular, que en 2014 fue de 29.6 millones de
unidades. Del total de parque vehicular nacional registrado en 2014, el 96.3% correspondi vehculos con
motor de gasolina, mientras que el parque vehicular con motor a diesel se ubic en 854.5 miles de vehculos,
representando una participacin de 2.8% del parque vehicular total nacional. Para llevar a cabo la
comercializacin de combustibles en el sector autotransporte, al cierre de 2014 estuvieron operando 10,830
estaciones de servicio

En 2014, las operaciones areas aumentaron 4.7% en relacin al ao anterior, originando una demanda de
este combustible de 66.5 mbd en 2014. En las terminales de almacenamiento y reparto ubicadas en la
regin Sur-Sureste fue en donde se registr el mayor volumen de ventas de turbosina, las cuales fueron de
22.6 mbd. Por otro lado, la demanda promedio de disel en el transporte ferroviario en los ltimos diez aos

19
ha sido de 12.8 mbd, y de 14.0 mbd en el transporte martimo, volumen mayor en 2.1 % comparado con
2013.

El consumo de petrolferos en el sector elctrico presenta una disminucin asociada al cambio de tecnologas
de generacin. La generacin elctrica convencional con base en combustleo se ha sustituido por
generacin eficiente con base en gas natural, es decir, ciclos combinados. El consumo de combustleo en la
comisin Federal de Electricidad (CFE) se ha reducido 56.1%, en los ltimos diez aos, mientras que el de gas
natural se increment 51.3%, carbn en 30.0% y diesel 4.9%. De 2013 a 2014, se dej de consumir 35.9%
de combustleo y 42.9% de diesel para le generacin de energa elctrica, en tanto que el uso de gas natural
y carbn aument 3.2% y 3.0%, respectivamente. El gas natural y el coque de petrleo son los combustibles
de mayor uso por parte del sector elctrico privado, el comportamiento en el consumo de estos combustibles
ha mostrado una tendencia positiva en los ltimos diez aos, al registrar un crecimiento de 62.1% y 48.0%,
respectivamente.

En 2014, el consumo de combustibles en el sector industrial fue de 330.5 mbdpce, volumen mayor en 1.6%
respecto a 2013, resultado de un mayor consumo de gas natural y coque de petrleo. Sin considerar el
consumo de gas natural y gas L.P., el coque de petrleo es el principal petrolfero de uso en el sector
industrial, el cual es demandado, principalmente, en las ramas industriales intensivas como es la del cemento,
de tal manera que al cierre de 2014, la demanda de coque de petrleo totaliz 51.9 mbdpce. Por otra parte,
la demanda de combustleo en el sector industrial registr una disminucin importante de 40.4% comparada
con 2013, resultado en gran medida de la sustitucin de combustleo por otros combustibles.

Respecto al comercio exterior de petrleo y petrolferos en 2014, el volumen comercializado de crudo de


exportacin present una reduccin de 3.5% respecto a 2013, para ubicarse en 1,149 mbd, debido a la
declinacin en la produccin del mismo. En 2014, la evolucin de las importaciones de petrolferos se
incrementaron 3.4% respecto a 2013, es as que al cierre del ao se importaron 499.2 mbdpce, resultado de
un menor proceso en el SNR. De este volumen, 306.6 mbdpce fueron de gasolinas, 132.8 mbdpce de disel,
34.4 mbdpce de coque de petrleo, 14.0 mbdpce de combustleo y 11.3 mbdpce de turbosina. El
combustible que tuvo la mayor participacin en las exportaciones de petrolferos fue el combustleo, es as
que en 2014 aumentaron 35.3% respecto a 2013.

Prospectiva de Petrleo y Petrolferos

De acuerdo a lo establecido en la Ley de los rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica, la


CNH realiz dos escenarios de la plataforma de produccin, considerando el Plan Quinquenal de Rondas de
Licitacin 20152019, as como informacin acerca de la Ronda Cero, convocatorias de la Ronda 1 y
considerando Rondas subsecuentes.

Al 1 de enero de 2015, nuestro pas cuenta con 764 campos con reservas identificadas, de los cuales, 98 se
encuentran en las regiones marinas, 499 en la Regin Norte y 167 en la Regin Sur. Estos campos han
producido 57.5 mmmbpce, de stos, 42.4 mmmb son de aceite. En materia de exploracin, PEMEX cuenta
con 1,237 prospectos exploratorios que se encuentran dentro de las reas asignadas en la Ronda Cero.

A la fecha, los proyectos planeados de recursos prospectivos asociados a plays convencionales dentro del
Plan Quinquenal 2015-2019 consideran 379 reas de exploracin, se cuenta con 244 campos de
extraccin, y, en cuanto a recursos asociados a plays no convencionales, se contemplan 291 reas

Es importante resaltar que, para el ejercicio de planeacin 2015-2029, la CNH construy dos escenarios de
produccin e inversiones. Para el caso de las reservas, el escenario mnimo parte de un volumen de
incorporacin de reservas 1P de 107 mmbpce en 2015 hasta llegar a 1,717 mmbpce en 2029. Para el
escenario mximo, se parte del mismo volumen de incorporacin de reservas 1P del escenario mnimo en
2015; sin embargo, en 2029, se estima un volumen de reservas 1P de 2,376 mmbpce.

Se estima una tasa de restitucin por reservas por descubrimientos 1P para el escenario mnimo de 9% en
2015 y de 150% hacia el final de 2029. En el escenario mximo se estiman valores mayores para las
reservas de 1P para 2016 y 2017, para posteriormente presentar tasas inferiores, de tal manera que en
2029 se tenga una tasa de restitucin de reservas de 130%.

20
De 2015 a 2029 el escenario mnimo muestra que se incrementar en 67.3% la perforacin de pozos. Para
el escenario mximo, la perforacin de pozos se incrementar en 108.4%, al pasar de 9,398 pozos en 2015
a 19,586 en 2029.

En lo que respecta a la plataforma de produccin de crudo 2015-2029, la plataforma mnima de produccin


de crudo 2015-2029, contempla un volumen de 2,288 mbd en 2015 y 2,117 mbd en 2029. El escenario
mximo, considera una produccin total de 2,288 mbd en 2015 y 3,325 mbd en 2029.

De la produccin total planteada en el escenario mnimo en 2015 1,041 mbd corresponde a crudo pesado y,
se estima que en 2029 sea de 938 mbd. Este crudo ser el que tenga la mayor participacin dentro de la
produccin total con 44.3%. Respecto a la produccin de crudo medio, se espera un incremento al pasar de
302 mbd a 723 mbd. Respecto a la produccin del crudo ligero, disminuir 5.1% promedio anual durante el
periodo estimado. En 2015, en el escenario mximo, 1,043 mbd de la produccin de crudo corresponder a
la calidad de pesado, misma que en 2029 totalizar 1,556 mbd. Para la clasificacin de crudo medio,
establece una plataforma de produccin de 299 en 2015 para llegar a 1,053 mbd en 2029. El volumen de
produccin de crudo ligero que maneja este escenario es de 946 mbd en 2015 y de 716 mbd en 2029.

En 2015, de la produccin total de aceite, 76.4% (1,747 mbd) se obtendr en aguas someras, y 23.6%
(541 mbd) provendr de reas terrestres. Para 2029 se estima en 429 mbd en aguas profundas, 1,010 mbd
en aguas someras y 678 mbd en terrestres. Las cifras de produccin, de crudo de acuerdo a su localizacin,
en el escenario mximo son mayores respecto a las presentadas en el escenario mnimo en: Aguas profundas
55.9%, Aguas someras 69.6% y Terrestres 39.2%

En este sentido, el escenario mnimo plantea que, en 2015, 50.7% (1,161 mbd) de la produccin se
destinar a terminales de exportacin y 49.3% (1,127 mbd) ser enviado a refineras. Hacia el final del
periodo dicha participacin ser de 33.3% (705 mbd) y 66.7% (1,412 mbd), respectivamente. Por su parte,
el escenario mximo plantea que en 2029 el 57.5% de la produccin, 1,914 mbd, ser destinada a
terminales de exportacin y el 42.5% (1,412 mbd) a refineras.

La oferta de petrolferos promediar 1,176 mbdpce entre 2014 y 2029. La produccin de gasolinas crecer
en 54.6% entre 2014 y 2029, alcanzando un total de 632.7 mbd en el ltimo ao. En 2029, se estima que
la produccin de disel se ubique en 486.9 mbd, permitiendo cubrir el 72.4% de los requerimientos de su
demanda. La produccin de turbosina mostrar una tasa media anual de 1.9%, adicionando un volumen de
produccin de 17.1 mbd en comparacin con 2014. La produccin de combustleo pasar de 259.2 mbd en
2014 a 30.0 mbd en 2029, significando una reduccin de 88.4%, debido a los proyectos de
aprovechamientos de residuales y el uso de trenes de conversin profunda. En 2029, la produccin de coque
de petrleo alcanzar 8,596 mta. Este incremento se debe a la planeacin de proyectos de coquizacin en
Madero y Cadereyta, en 2016, y en Salamanca en 2019.

Entre 2014 y 2029, se estima que el sector transporte incremente 58.0% la demanda de combustibles, al
pasar de 1,082 mbdpce en 2014 a 1,709 mbdpce en 2029. Del volumen total previsto en el ltimo ao, las
gasolinas sern las de mayor demanda, representado 55.6%, mientras que el disel ser de 36.0%. Las
gasolinas continuarn como el principal combustible de consumo en el autotransporte durante el periodo
2014-2029. Se estima que la demanda de gasolinas se incremente 47.5%, de tal manera que, al final del
periodo, se ubique en 1,146.3 mbd, debido principalmente al crecimiento del parque vehicular a gasolina. En
lo que respecta a la demanda nacional de disel, el sector autotransporte es el principal demandante de este
combustible, al pasar de 323.6 mbd en 2014 a 574.0 mbd en 2029, representando un incremento de
77.4% en el periodo. Lo anterior se fundamenta por el incremento en el parque vehicular de uso intensivo que
emplea este combustible.

De 2014-2029, el parque vehicular por tipo de combustible se incrementar 29.6%. De tener un parque
vehicular a gasolina de 29.8 millones de unidades en sus diferentes categoras en 2014, se espera que ste
se incremente a 37.6 millones de unidades en 2029. Respecto al parque vehicular a disel, en 2014 se
registraron 900 mil unidades y se estima aumente a 2.2 millones de unidades para el ltimo ao del periodo.

Se prev que la demanda de turbosina crezca 4.3% promedio anual entre 2014 y 2029, con un volumen de
66.5 mbd y 124.3 mbd en dichos aos, comportamiento vinculado a un mayor movimiento areo. El

21
consumo de disel en el transporte ferroviario pasar de 12.8 mbd en 2014 a 23.0 mbd en 2029, mientras
que en el transporte martimo de ubicarse en 14.0 mbd en 2014 aumentar a 18.1 mbd en el ltimo ao. La
demanda total de combustibles en el sector elctrico se calcula sea 8.9% mayor en el 2029 respecto de
2014, representando una tasa de crecimiento media anual de 0.6%; lo cual se explica por el gran aumento
de la demanda de gas natural, la cual en 2014 represent el 65.9% de total de consumo y aumentar a
97.2% en 2029.

La demanda total de combustibles en el sector industrial pasar de 330.5 mbdpce en 2014 a 522.1 mbdpce
en 2029, reflejando una tasa de media de crecimiento anual de 3.1% en este periodo. Se prev que el gas
natural continu siendo el combustible de mayor consumo, al representar el 67.3% del consumo total de
combustibles en este sector en 2014 y, en el ltimo ao prospectivo, participar con el 76.1%. El segundo
combustible de mayor consumo en el sector industrial es el coque de petrleo, el cual tendr un crecimiento
promedio anual 1.6%, asociado a una demanda mayor por parte de las cementeras. Dentro del grupo de
ramas industriales de consumo intensivo de coque de petrleo, la del cemento es la principal, concentrando el
95.7% de la demanda en 2014 y el 98.3% en 2029.

En lo referente a la demanda de combustleo, se prev que deje de utilizarse por completo en el sector
industrial a partir del ao 2020, como respuesta a una sustitucin de combustible en ingenios azucareros.
Entre 2014 y 2019 se estima un consumo promedio de 2.02 mbdpce para este petrolfero.

En el anlisis prospectivo del comercio exterior, se espera que, de 2014 a 2029, la produccin de petrolferos
aumente 24.1%, mientras que demanda lo haga un 35.9%; atribuible al incremento en el consumo de
gasolinas. Para cubrir las necesidades de demanda, la importacin de petrolferos aumentar 34.7%,
mientras que los niveles de exportacin disminuir 44.8%. La perspectiva es que la demanda de gasolinas y
disel permanezca en niveles superiores a la oferta interna, presentando un dficit en ambos combustibles de
514.7 mbd y 185.6 mbd en 2029, respectivamente. Para satisfacer la demanda interna de turbosina ser
necesario recurrir a importaciones, las cuales sern de 53.8 mbd en 2029. En el periodo 2014-2029, la
demanda interna de combustleo mostrar una tendencia a la baja, generando un excedente del mismo, el
cual ser enviado a exportaciones, las cuales totalizan 27.0 mbd en 2029. La produccin de coque de
petrleo hasta 2018 ser insuficiente para satisfacer la demanda interna, periodo en que continuar una
fuerte dependencia del exterior. A partir 2019 y hasta 2029 se presenta un giro importante, debido a una
mayor produccin en relacin las necesidades de consumo, dando como resultado un supervit en la balanza.
En 2029 se exportarn 3,331 mta de coque de petrleo, mientras que las importaciones se estiman en 579
mta.

22
1. Captulo Uno Marco Normativo

La Reforma Energtica estableci los principios de un nuevo modelo para el desarrollo de la industria
petrolera en nuestro pas. Para definir la organizacin institucional se promulgaron una serie de leyes
secundarias y reglamentos para ser aplicados a la nueva estructura del sector energa en Mxico. En ella se
establece el tratamiento que tienen los participantes de la industria, tanto los nuevos, como los ya
existentes. Todos ellos habrn de apegarse a la nueva organizacin y normatividad y establecer nuevos
sistemas de informacin y procesos de negocio.

Los decretos promulgados por el Ejecutivo Federal el 11 de agosto de 2014, fueron aplicados al marco
normativo constitucional del sector energa, en los cuales se promueve la participacin del sector privado en
actividades que eran reservadas a PEMEX. En este contexto, se promulgaron, reformaron y abrogaron Leyes
con las cuales se rige el funcionamiento de la industria energtica en Mxico, la participacin de la iniciativa
privada y de los rganos Reguladores en materia de energa, (ver Tabla 1. 1).

De acuerdo a lo anterior, este Captulo tiene como objetivo resaltar los cambios ms relevantes del sector
hidrocarburos derivados de la Reforma Energtica, as como mencionar algunas de las principales atribuciones
otorgadas a los rganos Reguladores y a los nuevos participantes del mercado.

Las Leyes promulgadas, resultantes de la Reforma a los artculos 25, 27 y 28 constitucionales, son:

Ley de Petrleos Mexicanos;

Ley del Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo;

Ley de Hidrocarburos (con lo que se abrog la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en
el Ramo del Petrleo);

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos;

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccin al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos;

Ley de los rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica.

23
TABLA 1. 1
MODIFICACIONES AL MARCO JURDICO DEL SECTOR ENERGTICO

Leyes Leyes
Leyes
Reformadas Derogadas
Promulgadas
Ley de Hidrocarburos Ley de Inversin Extranjera Ley Reglamentaria del Artculo
Ley Minera 27 Constitucional en el Ramo
Industria de
Ley de Asociaciones Pblicas Privadas del Petrleo
Hidrocarburos

Ley de Petrleos Mexicanos Ley Federal de Entidades Paraestatal Ley de Petrleos Mexicanos
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico
Petrleos Ley de Obras Pblicas y Servicios
Mexicanos Relacionadas
Ley General de Deuda Pblica
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Ley de Ingresos sobre Ley de Coordinacin Fiscal Reglamento de la Ley Minera en
Ingresos sobre Hidrocarburos Ley Federal de Derechos Materia de Gas Asociado a los
Hidrocarburos Yacimientos de Carbn Mineral

Proteccin Ley de la Agencia Nacional


Industrial, de de Seguridad Industrial y
Seguridad, y Proteccin del Medio
Ambiental del Ambiente del Sector
Sector Hidrocarburos

Ley de rganos Ley Orgnica de la Administracin Ley de la Comisin Reguladora


Agencias de
Reguladores Coordinados Pblica Federal de Energa
Regulacin del
en Materia Energtica Ley Nacional de la Comisin
Sector
Nacional de Hidrocarburos

Ley del Fondo Mexicano del


Fondos del
Petrleo Mexicano para la
Petrleo Mexicano
Estabilizacin y Desarrollo

FUENTE: Secretara de Energa.

Las bases de organizacin y atribuciones de la Secretara de Energa (SENER) estn establecidas en la Ley
Orgnica de la Administracin Pblica Federal 1 (LOAPF). De acuerdo al artculo 33 de esta Ley, entre otros
asuntos, le corresponde atender los siguientes temas en materia de hidrocarburos:

Establecer, conducir y coordinar la poltica energtica del pas y supervisar su cumplimiento y


promover la diversificacin energtica, el ahorro de energa y la proteccin del medio ambiente;

Ejercer los derechos de la Nacin en materia de petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos,
lquidos y gaseosos;

Promover que la participacin de los particulares en las actividades del sector sea en los trminos de
la legislacin y de las disposiciones aplicables;

Llevar a cabo la planeacin energtica a mediano y largo plazos, as como fijar las directrices
econmicas y sociales para el sector energtico nacional;

Otorgar, revocar y recuperar asignaciones a las que se refiere el artculo 27 Constitucional;

Establecer los lineamientos tcnicos en el proceso de licitacin y el diseo tcnico de los contratos;
establecer las reas contractuales que podrn ser objeto de asignaciones y contratos, elaborar el
modelo de contratacin para cada rea contractual que se licite o adjudique; as como adjudicar
asignaciones y otorgar permisos para el tratamiento y refinacin del petrleo;

1
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm

2
Regular y en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre produccin, comercializacin,
compraventa, condiciones de calidad, suministro de energa; as como controlar y vigilar su debido
cumplimiento;

Proponer al Titular del Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de salvaguarda de


hidrocarburos;

Proponer al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de produccin de petrleo con base en
las reservas probadas y los recursos disponibles, dando prioridad a la seguridad energtica del pas;

Establecer la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos;

Registrar y dar a conocer, con base en la informacin proporcionada por la CNH, las reservas de
hidrocarburos, conforme a los estudios de evaluacin y de cuantificacin, as como a las
certificaciones correspondientes;

Requerir la informacin necesaria para el desarrollo de sus funciones, a rganos desconcentrados,


rganos Reguladores coordinados, entidades paraestatales y empresas del sector y a toda persona
fsica o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refieren la Ley de Hidrocarburos;

Realizar visitas de inspeccin y verificacin a las instalaciones de las entidades paraestatales con
actividades en el sector y, en general, a toda persona fsica o moral que realice cualquiera de las
actividades a que se refieren la Ley de Hidrocarburos;

Participar en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretara, y


participar en la concertacin y el seguimiento de la ejecucin de los acuerdos internacionales en
materia de explotacin de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos de los que el Estado
mexicano sea parte;

Iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos e imponer las sanciones que


correspondan, en trminos de las disposiciones aplicables;

Fomentar y vigilar un adecuado suministro de los combustibles en el territorio nacional.

De acuerdo al artculo 34 de la LOAPF, a la Secretara de Economa (SE), en conjunto con la SENER, le


corresponde establecer la poltica nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales en los
sectores de hidrocarburos.

1.1. Ley de Hidrocarburos

Para plasmar los cambios en materia de hidrocarburos, se cre la Ley de Hidrocarburos 2 (LH), en la cual se
fundamenta la participacin de la iniciativa privada en la industria del sector hidrocarburos. Algunos puntos
relevantes son los siguientes:

Reglamenta los Artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;

Reafirma que, invariablemente, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nacin;

Las actividades de exploracin y extraccin se consideran estratgicas, por lo que slo la Nacin
puede llevarlas a cabo por conducto de Asignatarios (Empresas Productivas del Estado) y
Contratistas (empresas privadas);

2
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lhidro.htm

3
Las actividades de tratamiento de refinacin, enajenacin, comercializacin, transporte, y
almacenamiento de petrleo, as como el transporte, almacenamiento, distribucin y
comercializacin y expendio al pblico de petrolferos se liberan, y pueden ser desarrolladas
mediante el otorgamiento de permisos y autorizaciones;

Establece que la industria de los hidrocarburos es de jurisdiccin federal;

La exploracin y extraccin se considera de inters social y orden pblico y tienen preferencia sobre
cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento del suelo o subsuelo;

Considera las implicaciones de las actividades propias del sector en materia de transparencia y
rendicin de cuentas; uso y ocupacin temporal de las tierras; contenido nacional; impacto social;
seguridad industrial y proteccin al medio ambiente.

La nueva LH tiene como propsito regular todas las actividades relacionadas con la industria de los
hidrocarburos dentro de territorio nacional, estas incluyen:

I. El reconocimiento y exploracin superficial, y la exploracin y extraccin de hidrocarburos;

II. El tratamiento, refinacin, enajenacin, comercializacin, transporte y almacenamiento del petrleo;

III. El procesamiento, compresin, licuefaccin, descompresin y regasificacin, as como el transporte,


almacenamiento, distribucin, comercializacin y expendio al pblico de gas natural;

IV. El transporte, almacenamiento, distribucin, comercializacin y expendio al pblico de petrolferos, y

V. El transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentre vinculado a ductos de Petroqumicos.

1.2. Ley de los rganos Reguladores Coordinados en Materia


Energtica 3
Con la nueva dinmica de mercado que impera en la industria, es necesario fortalecer el entorno institucional
del sector, con el objetivo de regular de la mejor manera el desarrollo de la industria energtica. En este
sentido, se han fortalecido los rganos Reguladores del sector energtico, es decir: la Comisin Reguladora
de Energa (CRE) y la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH), (ver Figura 1. 1).

La Ley de los rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica (LORCME) tiene por objeto regular la
organizacin y funcionamiento de la CNH y la CRE. En su artculo 2 seala que estas dependencias son los
rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica.

3
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lorcme.htm

4
FIGURA 1. 1
COMISIN REGULADORA DE ENERGA Y COMISIN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Antes de la Reforma Energtica Despus de la Reforma Energtica

rganos Reguladores Coordinados en Materia


Titular del Ejecutivo Titular del Ejecutivo

Secretara de

Energtica
Energa
Secretaras de CRE CNH
Estado
Desconcentrados
rganos

CRE CNH

Contar con un rgano de Gobierno


5 Comisionados nombrados 5 Comisionados integrado por 7 Comisionados
por el Ejecutivo nombrados por el Ejecutivo propuestos por el Ejecutivo y aprobados
por el Senado
Autonoma tcnica, operativa, Autonoma tcnica y de
de gestin y de decisin. operacin Tendrn Autonoma operativa, tcnica y
de gestin.

Debern coordinarse con la SENER y dems


Dependencias
Pueden disponer de los ingresos derivados de los
servicios que prestan

FUENTE: Secretara de Energa.

Los rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica, entre otras, tienen las siguientes atribuciones:

Emitir sus actos y resoluciones con autonoma tcnica, operativa y de gestin, as como vigilar y
supervisar su cumplimiento;

Expedir, a travs de su rgano de Gobierno, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulacin y de


las disposiciones administrativas de carcter general o de carcter interno, as como las normas
oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas;

Emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y dems actos administrativos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones;

Imponer las sanciones respecto de los actos u omisiones que den lugar a ello, as como imponer y
ejecutar sanciones no econmicas;

Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los dems actos administrativos vinculados a las materias
reguladas;

Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de informacin o documentacin y verificar la misma
respecto de las actividades reguladas;

Requerir informacin directamente a los terceros que tengan cualquier relacin de negocios con los
sujetos regulados, en el mbito de su competencia;

Ordenar y realizar visitas de verificacin, inspeccin o supervisin, requerir la presentacin de


informacin y documentacin y citar a comparecer a servidores pblicos y representantes de
empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas;

5
Participar en foros, organismos y asociaciones internacionales respecto de las materias de su
competencia;

Participar con las dependencias competentes en la formulacin de los proyectos de iniciativas de


leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas relativas o relacionadas
con las actividades reguladas;

Contratar servicios de consultora, asesora, estudios e investigaciones que sean requeridos para sus
actividades;

La CNH tiene a su cargo, adems de las atribuciones establecidas en la LH y en otras leyes:

o Emitir la regulacin y supervisar el cumplimiento por parte de los Asignatarios, Contratistas


y Autorizados, en las actividades de:

Reconocimiento y exploracin superficial, as como la exploracin y la extraccin


de hidrocarburos, incluyendo su recoleccin desde los puntos de produccin y
hasta su integracin al sistema de transporte y almacenamiento; resguardo, uso,
administracin, actualizacin, y publicacin de la misma.

Perforacin de pozos.

o Licitar y suscribir los Contratos para la Exploracin y Extraccin de hidrocarburos;

o Cuantificar las Reservas y los Recursos prospectivos y Contingentes;

o Certificar las Reservas de la Nacin por parte de terceros independientes;

o Medir la produccin de hidrocarburos;

o Cuantificar el potencial de hidrocarburos del pas;

o Generar indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los Proyectos de Exploracin


y Extraccin de Hidrocarburos;

o Prestar asesora tcnica a la SENER;

o Corresponde a la CNH establecer y administrar el Centro Nacional de Informacin de


Hidrocarburos en los trminos que establezca la LH.

Adems de las atribuciones establecidas en la LH, y dems leyes aplicables, la CRE debe regular y
promover el desarrollo eficiente de las actividades, en materia de hidrocarburos:

o De transporte, almacenamiento, distribucin, as como el expendio al pblico de petrleo y


petrolferos;

o Promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una
adecuada cobertura nacional; as como atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en
el suministro y la prestacin de los servicios.

Asimismo, el artculo 19 de la LORCME establece la creacin del Consejo de Coordinacin del Sector
Energtico, el cual est integrado por:

VI. El Titular de la SENER;

VII. Los Comisionados Presidentes de los rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica;

6
VIII. Los Subsecretarios de la SENER;

IX. El Director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y

X. El Director General del Centro Nacional de Control de Energa.

El Consejo de Coordinacin del Sector Energtico tiene, entre otras, las siguientes funciones:

Dar a conocer a los rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica la poltica energtica
establecida por la SENER;

Emitir recomendaciones sobre los aspectos de la poltica energtica y programas del Ejecutivo
Federal a incluir en los programas anuales de trabajo de los rganos Reguladores Coordinados en
Materia Energtica;

Analizar, en su caso, las recomendaciones y propuestas de los rganos Reguladores Coordinados


sobre la poltica energtica y programas del Ejecutivo Federal y establecer las reglas para su
operacin;

Analizar casos especficos que puedan afectar el desarrollo de las polticas pblicas del Ejecutivo
Federal en materia energtica y proponer mecanismos de coordinacin.

1.3. Regulacin de las Actividades de la Industria de


Hidrocarburos

El Reconocimiento y Exploracin Superficial, y la Exploracin y Extraccin de


Hidrocarburos

La SENER puede otorgar y modificar las Asignaciones para realizar la exploracin y extraccin de
hidrocarburos, otorgadas a PEMEX o a cualquier otra Empresa Productiva del Estado (Asignatario), con previa
opinin de la CNH.

Algunas de las principales decisiones que puede llevar a cabo el Asignatario son:

nicamente puede ceder una asignacin de la que sea titular, cuando el cesionario sea otra EPE,
previa autorizacin de la SENER;

Puede renunciar a la Asignacin correspondiente, con aprobacin de la SENER y dando aviso a la


CNH;

Slo puede celebrar con particulares contratos de servicios para las actividades relacionadas con
dichas Asignaciones, bajo esquemas que les permitan la mayor productividad y rentabilidad, siempre
que la contraprestacin se realice en efectivo.

En relacin a los Contratos para la Exploracin y Extraccin, la CNH ser la facultada para celebrarlos. Dichos
contratos se pueden formalizar con el Asignatario y personas morales, de manera individual, consorcio o
asociacin en participacin en trminos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH).

Cabe mencionar que el Asignatario podr solicitar a la SENER la migracin 4 de las Asignaciones de las que
sean titulares a Contratos para llevar actividades de exploracin y extraccin.

4
Pasar de una Asignacin para realizar la exploracin y extraccin de hidrocarburos a un Contrato de Exploracin y
Extraccin.

7
El modelo de contratacin que establezca la SENER para cada rea Contractual que se licite o se adjudique
para realizar las actividades de exploracin y extraccin puede ser, entre otros:

Contratos de Servicios;

Contratos de Utilidad o Produccin Compartida;

Contratos de Licencia.

La seleccin del contratista para la exploracin y extraccin tendr lugar a travs de un proceso de licitacin.
Al respecto, la CNH emite las bases para este proceso, previendo que el contrato para dicha actividad se
podr formalizar con PEMEX, otras empresas productivas del Estado y Personas Morales, ya sea de manera
individual, en consorcio, o asociacin en participacin.

En el proceso de licitacin y contratos, la participacin que le corresponde a la SHCP es:

Establecer las condiciones econmicas relativas a los trminos fiscales;

Determinar las variables de adjudicacin;

Participar en la administracin y auditora contables relativas a los trminos fiscales.

En la adjudicacin de Contratos para realizar actividades de Exploracin y Extraccin de Hidrocarburos, el o


los Asignatarios no pueden celebrar con Particulares contratos de asociacin pblico privada.

Por otra parte, respecto a los titulares de concesiones mineras, stos pueden llevar a cabo dichas actividades
a travs de un Contrato para la Exploracin y Extraccin que adjudique la CNH por medio de una licitacin.

En materia de Reconocimiento y Exploracin Superficial, y Exploracin y Extraccin de Hidrocarburos los


Asignatarios y Contratistas estn obligados, entre otras, a:

Contar con la aprobacin de los planes de exploracin y desarrollo para la extraccin por parte de la
CNH;

Cumplir individualmente y de forma progresiva con un porcentaje mnimo de contenido nacional (al
menos 35 por ciento) establecido por SENER, con opinin de la SE;

Contar, en su caso, con la autorizacin para llevar a cabo perforaciones de pozos exploratorios en
aguas profundas y ultra profundas, y aquellos que se utilicen como modelos de diseo; as como
para el Reconocimiento y Exploracin Superficial de las reas para investigar la posible existencia de
hidrocarburos.

Dar aviso a la CNH cuando sean titulares de las reas de Reconocimiento; Exploracin Superficial,
Asignaciones y Contractuales;

Cumplir con la regulacin, lineamientos y disposiciones administrativas que emitan la SENER, la


SHCP, la CNH y la Agencia en el mbito de sus respectivas competencias.

Tratamiento, refinacin, enajenacin, comercializacin, transporte y


almacenamiento de petrleo; y transporte, almacenamiento, distribucin,
comercializacin y expendio al pblico de petrolferos

Para realizar las actividades de comercializacin de hidrocarburos, petrolferos y petroqumicos en territorio


nacional se requiere de Permiso expedido por la SENER y la CRE, de acuerdo a las atribuciones
correspondiente, (ver Figura 1. 2).

8
FIGURA 1. 2
DE LOS PERMISOS DE LAS DEMS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS

Se requerir permiso para:


SENER CRE

I. Tratamiento y refinacin de Petrleo, I. Transporte, Almacenamiento, Distribucin, comercializacin


II. Exportacin e importacin de Hidrocarburos, y Petrolferos y Expendio al Pblico de Hidrocarburos y Petrolferos
II. Gestin de Sistemas Integrados

Sern otorgados a:
I. Petrleos Mexicanos
II. Otras empresas productivas del Estado
III. Particulares.

Su otorgamiento estar sujeto a demostrar que se cuenta


con:
I. Diseo de instalaciones o equipos acordes con la normativa y
las mejores prcticas.
II. Condiciones apropiadas para garantizar la adecuada
continuidad de la actividad objeto del permiso

Podrn:
1. Autorizar la cesin de los permisos o realizacin de actividades reguladas;
2. Revocar los permisos expedidos;
3. Ocupar de forma temporal los bienes, derechos e instalaciones;
4. Intervenir en la realizacin de la actividad o la prestacin del servicio, cuando el Permisionario incumpla sus
obligaciones;
5. Los interventores podrn ser del sector pblico, privado o social.

FUENTE: Secretara de Energa.

Para la prestacin de los servicios de la industria de hidrocarburos es necesario contar con infraestructura
para llevar a cabo todas las actividades del sector energa, de ah que se requiera de un Sistema Integrado
(vase Figura 1. 3). De acuerdo a la LH, un Sistema Integrado se define como: Sistemas de Transporte por
ducto y de Almacenamiento interconectados, agrupados para efectos tarifarios y que cuentan con
condiciones generales para la prestacin de los servicios que permiten la coordinacin operativa entre las
diferentes instalaciones.

FIGURA 1. 3
SISTEMA INTEGRADOS

SENER CRE
Podr requerir que se desarrollen los anlisis necesarios para la Ser la autoridad competente para aprobar la creacin de
conformacin de Sistemas Integrados a fin de alcanzar los Sistemas Integrados, as como para determinar la
objetivos planteados. incorporacin de nueva infraestructura a los mismos.
Ser la encargada de emitir el plan quinquenal de expansin y Establecer las reglas de operacin y los cdigos de tica que
optimizacin de la infraestructura de Transporte por ducto y eviten conflictos de inters y establezcan la separacin funcional
Almacenamiento. correspondiente entre gestores.

Gestores
Sern operados por un Gestor, con previo permiso otorgado por la CRE;
Se sujetarn a las disposiciones de carcter general que la CRE apruebe y expida
Tendrn por objeto:
Coordinar a los Permisionarios de Transporte por ducto y Almacenamiento;
Responder respecto de las obligaciones de pago de las tarifas de los sistemas de Transporte o Almacenamiento que
compongan el Sistema Integrado;
Propiciar el desarrollo de centros de mercado y mercados mayoristas;
Fomentar la liquidez de los mercados y asegurar el balance y operacin del Sistema Integrado,
Administrar el mercado secundario de capacidad del Sistema Integrado que corresponda.
Sern independientes de las personas que realicen otras actividades de produccin, distribucin y comercializacin de
petrolferos.
Podrn ser entidades pblicas, privadas o pblico-privadas en las que podrn participar los Permisionarios que conformen el
Sistema Integrado.

FUENTE: Secretara de Energa.

9
Para realizar las actividades establecidas en la LH, el Asignatario o entidad paraestatal, o cualquier Particular,
(Permisionarios) 5, tiene la obligacin de dar acceso abierto a sus instalaciones y servicios, sujeto a
disponibilidad de capacidad en sus sistemas. De acuerdo a lo anterior, stos se encontrarn obligados a dar
acceso abierto cuando presten a terceros los servicios de Transporte, Distribucin y Almacenamiento, por
medio de ductos, de Hidrocarburos, Petrolferos y Petroqumicos.

En caso de que el permisionario de transporte por ductos y almacenamiento cuente con capacidad no
contratada, o que estando contratada no sea utilizada, la deber hacer pblica, permitiendo a terceros
aprovechar dicha capacidad disponible. Adems, no puede enajenar o comercializar Hidrocarburos,
Petrolferos y Petroqumicos que hayan sido transportados o almacenados en sus sistemas permisionados.

Por otra parte, las personas que cuenten con contratos de reserva de capacidad y no la hagan efectiva,
debern comercializarla en mercados secundarios o ponerla a disposicin del gestor independiente del
Sistema Integrado o del transportista a cargo del ducto o almacenista cuando las instalaciones
correspondientes no formen parte de un Sistema Integrado.

Con la Reforma Energtica se llevaron a cabo diversas modificaciones para ordenamientos legales y en
algunos casos se expidieron nuevas leyes con la finalidad de establecer el mecanismo de funcionamiento del
sector energtico. Con este fin una ley importante que debe tenerse en consideracin es:

1.4. Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos 6


Objeto: Establecer el rgimen de los ingresos que recibir el Estado Mexicano que se obtengan de las
actividades de exploracin y extraccin de hidrocarburos que se realicen a travs de las Asignaciones y
Contratos, as como de las contraprestaciones que se establecern en los Contratos.

Generalidades:

El pago de las contraprestaciones que se establezcan en los Contratos se realizar en efectivo y no


exime a los Contratistas del cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y dems
disposiciones fiscales;

Los Contratos prevern que la administracin de los aspectos financieros de los mismos,
relacionados con las Contraprestaciones se realizar por el Fondo Mexicano del Petrleo;

Los ingresos sern recibidos por el Fondo Mexicano del Petrleo;

De los Contratos de Licencia, Utilidad Compartida y Produccin Compartida se tienen las siguientes
caractersticas:

5
Permisionario: Petrleos Mexicanos, cualquier otra EPE o entidad paraestatal, o cualquier Particular que sea titular de un
permiso para la realizacin de las actividades previstas en la Ley de Hidrocarburos
6
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lhidro.htm

10
TABLA 1. 2
TIPOS DE CONTRATO

Utilidad Produccin
Concepto Licencia Compartida Compartida

ISR SI SI SI
Bono a la firma SI NO NO

Cuota contractual para la


fase exploratoria SI SI SI

Regala SI SI SI

Contraprestacin en SI
NO NO
favor del Estado (Sobre-regala)

Mecanismo de Ajuste SI SI SI

FUENTE: Secretara de Energa.

En donde se entender como:

Bono a la firma: Se trata de un monto moderado y predeterminado, pagadero en efectivo. Este ser
estipulado por la SHCP.

Cuota para la fase exploratoria: Se trata de un pago en efectivo por la superficie contratada en
tanto no exista produccin. Esta cuota ser actualizada durante enero de cada ao, segn el ndice
Nacional de Precios al Consumidor.

Regala bsica: Se trata de un pago moderado basado en los ingresos brutos del proyecto, se
calcular como un porcentaje aplicado al valor total de los hidrocarburos extrados cada mes. El
porcentaje de regalas ser calculado con base en el precio de los hidrocarburos extrados.

Contraprestacin del Estado: se aplica mediante una tasa sobre una base de ingresos brutos
(sobre-regala). Se define para cada contrato y debe ser estipulada para pagarse en efectivo.

Mecanismo de ajuste. Su objetivo es controlar la rentabilidad extraordinaria que se genere por


precios altos, mayor productividad (menores costos) o por descubrimientos inesperados por
encima de las expectativas.

Respecto a las Contraprestaciones en los Contratos de Servicios se tiene que:

o Los contratistas entregarn al Estado todos los hidrocarburos extrados y la


contraprestacin a favor del contratista se definir en cada contrato y ser pagada en
efectivo.

o Las Contraprestaciones a favor del Contratista establecidas en los Contratos de servicios


se pagarn por el Fondo Mexicano del Petrleo con los recursos generados por la
comercializacin de la Produccin Contractual que derive de cada Contrato de servicios.

Los Asignatarios deben pagar anualmente el derecho por la utilidad compartida aplicando una tasa
del 65% a la diferencia que resulte de disminuir del valor de los hidrocarburos extrados durante el
ejercicio fiscal de que se trate;

El Asignatario est obligado a pagar mensualmente el derecho de extraccin de hidrocarburos;

11
El Asignatario est obligado al pago mensual del derecho de exploracin de hidrocarburos, por la
parte del rea de Asignacin que no se encuentre en la fase de produccin.

El 31 de octubre de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Nacin, todos los reglamentos referentes a
la Ley de Hidrocarburos, as como los relativos a la industria elctrica y los lineamientos de energas limpias, y
las EPE, PEMEX y CFE 7.

1.5. Ley de Inversin Extranjera 8


Objeto: Determinar las reglas para canalizar la inversin extranjera hacia el pas y propiciar su contribucin al
desarrollo nacional.

Generalidades:

Estn reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones en exploracin y extraccin del
petrleo y de los dems hidrocarburos;

Permite la participacin de la inversin extranjera en:

o Comercializacin de gasolina;

o Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo


ferroviario;

o Construccin de ductos para la transportacin de petrleo y sus derivados y Perforacin de


pozos petroleros.

1.6. Ley Minera 9


Es reglamentaria del artculo 27 constitucional en materia minera. Su aplicacin corresponde al Ejecutivo
Federal por conducto de la SE.

Generalidades:

El carcter preferente de las actividades de exploracin, explotacin y beneficio de los minerales o


sustancias, no tiene efectos frente a las actividades de exploracin y extraccin del petrleo y de los
dems hidrocarburos.

La SE, previo a expedir ttulos de concesin, verificar la factibilidad de la coexistencia de actividades


mineras con las actividades de exploracin y extraccin de petrleo y dems hidrocarburos.

Las obras y trabajos de exploracin y explotacin de carbn en todas sus variedades, en terrenos
amparados por asignaciones petroleras o por contratos para la exploracin y extraccin de
hidrocarburos, slo podrn ejecutarse con autorizacin de la SE, previa opinin favorable de la
SENER.

7
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=10&day=31
8
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lie.htm
9
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmin.htm

12
1.7. Ley de Asociaciones Pblico Privadas 10
Objeto: Regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones pblico-privadas, bajo los
principios de los artculos 25 y 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Generalidades:

Regula proyectos de asociacin pblico-privada realizados con cualquier esquema para establecer
una relacin contractual de largo plazo, entre instancias del sector pblico y del sector privado o
bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, en los que se utilice
infraestructura provista, total o parcialmente, por el sector privado.

1.8. Ley del Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin


y el Desarrollo
Objeto: Establecer las normas para la constitucin y operacin del Fondo Mexicano del Petrleo para la
Estabilizacin y el Desarrollo.

El Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo tiene como fin recibir,
administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia
de petrleo y de los hidrocarburos slidos, lquidos o gaseosos, en el subsuelo.

Generalidades:

El patrimonio del Fondo Mexicano del Petrleo est constituido por:

I. Los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia de petrleo y de los
hidrocarburos slidos, lquidos o gaseosos, en el subsuelo;

II. El producto de las inversiones que se deriven de los recursos del Fondo Mexicano del Petrleo;

III. Las donaciones o cualquier tipo de aportacin provenientes de cualquier persona fsica o moral.

1.9. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de


Proteccin el Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 11
Objeto: Crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccin al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos (ANSI), como un rgano administrativo desconcentrado de la Secretara de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con autonoma tcnica y de gestin.

Generalidades:

Emitir las bases y criterios para que los regulados adopten las mejores prcticas de seguridad
industrial, seguridad operativa y proteccin al medio ambiente;

Supervisar, vigilar y sancionar el cumplimiento por parte de los regulados de los ordenamientos
legales, reglamentarios;

10
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lapp.htm
11
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lansi.htm

13
Expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia
ambiental;

Regular y supervisar, en relacin con las materias de su competencia, las actividades de captura,
exploracin, extraccin, transporte e inyeccin industrial de bixido de carbono, que se realizan con
el fin de mejorar la produccin de hidrocarburos;

Regular y supervisar la produccin, transporte, almacenamiento y distribucin industrial de


biocombustibles, cuando estas actividades estn directamente vinculadas al proceso de mezclado o
preparacin de gasolinas y/o disel,

Informar a la SENER, a la SHCP, a la CNH y a la CRE, sobre cualquier medida o resolucin que
implique afectacin a la produccin de hidrocarburos, de sus derivados, as como al transporte,
almacenamiento, distribucin de los mismos.

1.10. Ley de Petrleos Mexicanos 12


Objeto: regular la organizacin, administracin, funcionamiento, operacin, control, evaluacin y rendicin de
cuentas de la EPE Petrleos Mexicanos.

Generalidades:

PEMEX es una EPE, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal;

Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econmicas, industriales y comerciales;

Tiene por objeto llevar a cabo la exploracin y extraccin del petrleo y gas;

Puede llevar a cabo las siguientes actividades en el pas, en su zona econmica exclusiva o en el
extranjero:

o La refinacin, transformacin, transporte, almacenamiento, distribucin, venta, exportacin


e importacin de petrleo e hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinacin
o procesamiento y sus residuos, y la prestacin de servicios relacionados con dichas
actividades;

o Desarrollo y ejecucin de proyectos de ingeniera, investigacin, actividades geolgicas,


geofsicas, supervisin, prestacin de servicios a terceros y todas aquellas relacionadas con
la exploracin, extraccin de petrleo;

o La comercializacin de productos de fabricacin propia a travs de redes de


comercializacin, as como la prestacin de servicios vinculados a su consumo o utilizacin.

Puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios por s mismo; con apoyo de sus
empresas productivas subsidiarias 13 y empresas filiales 14, o mediante la celebracin de contratos,
convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurdico, con personas fsicas o morales de los
sectores pblico, privado o social, nacional o internacional;

12
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpm.htm
13
Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con personalidad jurdica y patrimonio
propio. Se sujetarn a la conduccin, direccin y coordinacin de PEMEX.
14
Son empresas filiales de PEMEX aquellas en las que participe, directa o indirectamente, en ms del cincuenta por ciento
de su capital social, con independencia de que se constituyan conforme a la legislacin mexicana o a la extranjera.

14
PEMEX acta a travs de empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de
exploracin y extraccin de hidrocarburos.

Las dems actividades de PEMEX puede realizarlas directamente, a travs de empresas filiales,
empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o indirectamente, o mediante cualquier
figura de asociacin o alianza que no sea contraria a la ley.

Puede celebrar con el Gobierno Federal y con personas fsicas o morales toda clase de actos,
convenios, contratos, suscribir ttulos de crdito y otorgar todo tipo de garantas, manteniendo el
Estado Mexicano en exclusiva la propiedad sobre los hidrocarburos que se encuentren en el
subsuelo.

No puede celebrar con terceros Contratos para la Exploracin y Extraccin a que se refieren la LH y
la LIH, salvo con la CNH, ya sea individualmente o mediante asociacin o con participacin de
particulares.

Es dirigida y administrada por:

1. Un Consejo de Administracin, rgano supremo de administracin de PEMEX, y

2. Un Director General, le corresponde llevar la gestin, operacin, funcionamiento y ejecucin


de los objetivos de PEMEX, sujetndose a las estrategias, polticas y lineamientos
aprobados por el Consejo de Administracin.

La creacin, fusin o escisin de empresas productivas subsidiarias, as como de empresas filiales en


las que PEMEX participe de manera directa, ser autorizada por el Consejo de Administracin de
Petrleos Mexicanos, a propuesta de su Director General.

Petrleos Mexicanos puede realizar las actividades de exploracin y extraccin de hidrocarburos,


conforme a lo siguiente:

I. Si las actividades se realizan al amparo de una asignacin, debe actuar a travs de una o ms
empresas productivas subsidiarias, y

II. Si las actividades se realizan por virtud de un Contrato para la Exploracin y Extraccin de
Hidrocarburos:

a) En los casos en que Petrleos Mexicanos realice la actividad de manera exclusiva, debe
hacerlo a travs de una o ms empresas productivas subsidiarias, y

b) En los casos que pretenda realizar las actividades en asociacin o alianza con terceros,
puede hacerlo mediante la creacin o participacin en empresas filiales, la participacin
minoritaria en otras sociedades o las dems formas de asociacin permitidas.

El Consejo de Administracin puede prever distintos mecanismos de adjudicacin, como subastas


ascendentes, subastas descendentes, o subastas al primer precio en sobre cerrado, entre otros.

Petrleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias entregarn anualmente al Gobierno


Federal un dividendo estatal.

La SHCP, previa opinin favorable del Comit Tcnico del Fondo Mexicano del Petrleo para la
Estabilizacin y el Desarrollo, determinar la propuesta de monto que PEMEX, as como cada una de
sus empresas productivas subsidiarias, debern entregar al Gobierno Federal como dividendo
estatal.

15
2. Captulo Dos Entorno Internacional

2.1. Reservas mundiales de petrleo


En los ltimos diez aos, las reservas probadas mundiales de petrleo crecieron 24%, lo que represent un
aumento en ese periodo de 333.9 miles de millones de barriles (mmmb). En 2014, la cifra registrada para las
reservas probadas mundiales fue de 1,700 mmmb, lo que signific una reduccin de 0.1% en comparacin
con lo observado en 2013, (vase Figura 2. 1).

La regin con la mayor cantidad de reservas es el Medio Oriente, con un volumen total de 811 mmmb en
2014, dicho volumen represent un incremento de 0.2% respecto al de 2013 y, en los ltimos diez aos
promedia una tasa de crecimiento anual de 0.8%. El volumen de reservas de esta regin representa 47.7%
del total mundial de reservas.

Con una tasa media de crecimiento anual de 12.3% en sus reservas de petrleo, la regin Sur y
Centroamrica, se ubica como la de mayor crecimiento en reservas en los ltimos diez aos. En el 2014 su
volumen de reservas ascendi a 330 mmmb, y ocup el segundo lugar a nivel mundial. Ello se dio pese al bajo
porcentaje de aumento entre 2013 y 2014, el cual fue de 0.1%. Los pases de Venezuela y Brasil
continuaron siendo los de mayor contribucin en la posicin de esta regin, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 14.1% y 3.7%, respectivamente, en los ltimos diez aos.

Durante 2014, Norteamrica alcanz un volumen de reservas de 232 mmmb, con dicho monto
Norteamrica aport el 13.7% a las reservas totales mundiales. Su tasa de crecimiento de 2004 a 2014 fue
de 0.4%, debido a los altos incrementos en la incorporacin de reservas de Estados Unidos; cabe mencionar
que, desde el 2009, este pas registra altos volmenes de reservas, reflejando un crecimiento promedio anual
de 5.2% en los ltimos diez aos, mientras que Canad y Mxico presentaron tasas negativas.

En 2014 las reservas de la regin de Europa y Eurasia ascendieron a 155 mmmb y significaron el l 9.1% de
las reservas probadas mundiales. Dentro de esta regin, los pases con mayor incorporacin de reservas
fueron la Federacin Rusa y Kazajstn, que en conjunto aportaron el 86% de las reservas de la regin.

Por otra parte, en frica con un volumen de reservas de 129 mmmb, se tiene el 7.6% de las reservas
mundiales de petrleo, pases como Libia, Nigeria y Angola concentraron el 76% de reservas de la regin en
2014.

Finalmente, la zona Asia Pacfico registr el menor volumen de reservas de crudo en 2014 (43 mmmb), con
el 2.5% del total mundial, las cuales se localizan particularmente en China, India, Vietnam, Australia, Malasia
e Indonesia. Esta regin incorpor menos de 0.05% de reservas de 2013 a 2014, adems, la tasa de
incorporacin ha crecido a un ritmo de 0.5% promedio anual desde el ao 2004.

16
FIGURA 2. 1
TOTAL DE RESERVAS PROBADAS DE PETRLEO POR REGIN, 2014
(Miles de millones de barriles)

1,700
811

330

232

155
129
43

Total Mundial Medio Oriente Sur y Norteamrica Europa & frica Asia Pacfico
Centroamrica Eurasia

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

En 2014, del total mundial de las reservas probadas de crudo, el 71.6% pertenecen a los pases de la
Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) y el 28.4% a aquellos fuera de la organizacin. De
2013 a 2014, la OPEP aument sus reservas en 1.6 mmmb; mientras que en los pases no pertenecientes a
esta Organizacin se redujeron 0.4 mmmb, (vase Figura 2. 2).

FIGURA 2. 2
TOTAL DE RESERVAS PROBADAS DE PETRLEO, 2014
(Miles de millones de barriles)

1,700

Ex Unin
OECD, Sovitica,
249 142

No-OPEP,
342
OPEP,
No-OECD,
1,216
1,451

Total Mundial Medio Oriente S. & Cent. Norteamrica Europa & frica Asia Pacfico
Total Mundial
America Eurasia

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

17
Durante el 2014, Venezuela super a Arabia Saudita como el pas con el mayor volumen de reservas
probadas a nivel mundial, con un volumen de 298.3 mmmb, lo que significa que su participacin a nivel
mundial es 17.5%. Las reservas de petrleo de Arabia Saudita son las segundas ms grandes del mundo,
equivalentes a 267 mmmb, (vase Figura 2. 3).

En trminos de reservas de petrleo, Canad se posiciona como el tercer pas de reservas de petrleo con
172.9 mmmb. Es importante mencionar que este volumen incluye las reservas de petrleo en las arenas
bituminosas, esta inclusin hace que Canad, supere a pases como Irn, Iraq, Federacin Rusa y Kuwait, los
cuales se caracterizan por poseer importantes niveles de reservas de petrleo. De acuerdo a lo anterior, son
ocho los pases que tienen bajo su dominio el 79.3% de las reservas de petrleo mundial. Cabe hacer
mencin que, de acuerdo a la publicacin Annual Statistical Bulletin 2015, emitida por la OPEP, de no
considerar las reservas de petrleo en las arenas bituminosas de Canad, este pas no figurara dentro de los
20 mayores pases del mundo de reservas de petrleo. Por otra parte, las reservas probadas de petrleo en
Estados Unidos aumentaron a 48.5 mmmb en 2014, reflejando una tasa de crecimiento promedio anual de
5.2% en los ltimos diez aos. Por su parte Mxico, se ubica dentro de los 18 pases con mayores volmenes
de reservas de petrleo, las cuales sumaron 9.7 mmmb en 2014.

FIGURA 2. 3
RANKING DE PASES CON RESERVAS DE PETRLEO, 2014
(Miles de millones de barriles)

Venezuela 298
Arabia Saudita 267.0
Canad 172.9
Irn 157.8
Iraq 150.0
Federacin Rusa 103.2
Kuwait 101.5
Emiratos rabes Unidos 97.8
Estados Unidos 48.5
Libia 48.4
Nigeria 37.1
Kazakhstan 30.0
Qatar 25.7
China 18.5
Brasil 16.2
Angola 12.7
Argelia 12.2
Mxico* 9.7

*
Para Mxico la fuente es la CNH. El dato que reporta BP Statistical Review of World Energy June 2015 es de 11.1 mmmb.
FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

2.2. Produccin mundial de petrleo

Despus de dcadas en que la produccin de petrleo crudo en Estados Unidos mantena una tendencia a la
baja, en aos recientes esta tendencia se ha revertido. Las tcnicas actuales de perforacin horizontal y
fracturacin hidrulica en mltiples etapas (fracking), han permitido acceder a recursos de aceite y gas
natural en formaciones de esquisto que antes eran poco rentables o tcnicamente imposibles de producir. De
igual forma, la produccin de las arenas bituminosas en el Oeste de Canad tambin ha aumentado
significativamente. Como resultado, la produccin en Amrica del Norte ha presentado un incremento de

18
ms del 30% en el perodo de 2004 a 2014. Esta nueva oferta, ha reducido sustancialmente la dependencia
de las importaciones de petrleo crudo desde el extranjero hacia los Estados Unidos y, por ende, ha
significado un aumento en la oferta mundial de petrleo crudo.

En 2014 la produccin mundial de petrleo se ubic en 88,673 miles de barriles diarios (mbd), 2,093 mbd
ms que en 2013, este aumento se debi principalmente al crecimiento de la produccin estadounidense. En
Medio Oriente se concentr el 32.2% de la produccin mundial, debido a la importante produccin de
petrleo de Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos, Irn, Iraq y Kuwait, en conjunto, estos cinco pases
representaron 28.5% del total mundial, (vase Figura 2. 5).

Gracias a la revolucin energtica que est ocurriendo en Norteamrica, esta regin aument su produccin
de petrleo a un nivel de 18,721 mbd, 10.5% ms respecto a 2013. Este comportamiento est ligado de
forma directa con el importante incremento de la produccin, mayormente procedente de yacimientos no
convencionales de Estados Unidos, el cual increment su produccin en ms de un milln de barriles diarios
durante tres aos consecutivos. El aumento en la produccin de petrleo en esta regin dio como resultado
que la regin de Europa y Eurasia fuera desplazada a la tercera posicin por primera vez en ms de diez aos,
al tener el 19.4% de la produccin mundial de petrleo. Del total de esta regin, el 63.0% de la produccin
proviene de la Federacin Rusa.

Respecto a la regin de Asia Pacfico, su produccin represent 9.4% del total mundial; en esta regin China
produce ms del 50% de petrleo. El uso de tecnologas de recuperacin mejorada de petrleo 15 (EOR:
Enhanced Oil Recovery) en campos terrestres maduros y pequeos descubrimientos en las cuencas
existentes han sido la principal razn del incremento en la produccin de petrleo en China. Las empresas
petroleras nacionales Chinas (NOC) han invertido en estas tecnologas para compensar la declinacin en la
produccin de este tipo de campos. Los yacimientos ms grandes de petrleo de China son maduros, y la
produccin ha alcanzado su punto mximo, lo que lleva a las empresas a invertir en tcnicas para mantener la
produccin de este tipo de campos maduros, adems, tambin se han centrado en el desarrollo de las
reservas sin explotar en las provincias del interior occidental y campos offshore.

En 2014, la produccin de petrleo en frica represent el 9.3% del total mundial, 5.0% menos que en
2013. El mayor productor de petrleo de esta regin es Nigeria con una participacin de 28.6%. Aun cuando
su produccin fue ligeramente mayor que en 2013, debido a un menor nmero de interrupciones en el
suministro, todava es inferior a la de aos anteriores. Angola es el segundo mayor productor de petrleo, su
produccin creci a un promedio anual de 4.5% entre 2004 y 2014 ya que la produccin comenz a
incrementarse a partir de mltiples campos en aguas profundas que fueron descubiertos en la dcada de
1990. Desde entonces, las Compaas Petroleras Internacionales (IOC) han comenzado la produccin en un
mayor nmero de yacimientos en aguas profundas. Por ltimo, Argelia se ubica en tercera posicin con
18.5% del total regional. No obstante, su produccin se ha visto afectada principalmente por los repetidos
retrasos de proyectos que resultan de la lenta aprobacin del gobierno, lo que ha dificultado la atraccin de
inversin, las brechas de infraestructura y problemas tcnicos.

En 2014, Venezuela represent el 35.7% de la produccin de la regin Sur y Centroamrica. A pesar de sus
cadas y la falta de reinversin, este pas sigue siendo uno de los mayores productores de petrleo del mundo.
Otro pas de importante participacin de esta regin fue Brasil, al concentrar el 30.8% de la produccin
regional de petrleo. Es importante considerar que ms del 91% de la produccin petrolera de Brasil se
obtiene en aguas muy profundas y se compone en su mayora de crudos pesados, no obstante, hay una
importante participacin de la produccin que proviene de descubrimientos de depsitos de petrleo en capa
presal 16.

15
Existen diferentes mtodos de recuperacin mejorada, que permiten mejorar los recobros por inyeccin de agua,
inyeccin de polmero e inyeccin de vapor, entre otros, para compensar la disminucin de produccin de petrleo a
partir de estos, campos terrestres maduros.
16
El trmino presal se refiere a un conjunto de rocas localizadas en las porciones marinas de gran parte del litoral
brasileo, con potencial para generacin y acumulacin de petrleo. Se denomina presal porque forma un intervalo de
rocas que se extiende por debajo en una extensa capa de sal, que en determinadas reas de la costa posee espesores
de hasta 2.000 m. La distancia entre la superficie del mar y los reservorios de petrleo por debajo de la capa de sal
puede llegar a ms de 7.000 metros.

19
FIGURA 2. 4
PRODUCCIN MUNDIAL DE PETRLEO POR REGIN
(Miles de barriles diarios)

28,555
2013 2014
OECD 20,623 22,489
28,198 No-OECD 65,956 66,184
OPEP 36,628 36,593
No-OPEP* 36,161 38,278
Ex unin Sovitica 13,791 13,802
18,721 Total Mundial 86,579 88,673
17,198 Unin Europea 1,436 1,411

16,921 17,155

8,324 8,263
7,613
8,286 8,684
7,335

Medio Oriente Norteamrica Europa y Eurasia Asia Pacfico frica Sur y


Centroamrica

2013 2014

* Excluye ex Unin Sovitica.


FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

Durante 2014, Estados Unidos se convirti en el primer productor de petrleo a nivel mundial. Con 11,644
mbd, 15.6% ms a lo producido en 2013, su produccin se ubic por encima de Arabia Saudita y Rusia,
gracias a la tecnologa y a la inversin realizada en perforaciones hidrulicas de gas y petrleo de esquisto,
(vase Figura 2. 5).

En este sentido, el aumento de la produccin de crudo de Estados Unidos durante los ltimos aos se explica
principalmente, por la intensa explotacin de los yacimientos en lutitas (shale) o rocas generadoras de
hidrocarburos de muy baja permeabilidad y de relativa baja productividad. En cuanto a niveles de produccin
le siguen Arabia Saudita en segundo lugar con 11,505 mbd, 1.0% ms respecto a 2013. Cabe destacar que
Arabia Saudita decidi no recortar su produccin en 2014 a pesar de la fuerte cada de los precios del
petrleo. Rusia fue el tercer mayor productor de crudo del mundo con 10,838 mbd.

20
FIGURA 2. 5
PRODUCCIN MUNDIAL DE PETRLEO, PRINCIPALES PASES
(Miles de barriles diarios)

2013

2014
11,644

11,505
11,393

10,838
10,777
10,069

4,292

4,246
4,216
3,977

3,712
3,648

3,614
3,525

3,285
3,141

3,135
3,123

2,882
2,788

2,719
2,687

2,361
2,302
*
Considera la produccin de crudo ms lquidos de gas.
FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015. Para el dato de Mxico la fuente
es PEMEX.

En relacin a Mxico, en 2014 su produccin fue 3.3% menor comparada con 2013, para sumar un total
2,788 mbd. A mediados de 2014, la produccin de Petrleos Mexicanos (PEMEX) mostr una declinacin
asociada en su mayor parte a la declinacin natural de Cantarell.

Si bien Venezuela es el pas con el mayor nivel de reservas de petrleo a nivel mundial, esto contrasta con su
nivel de produccin de petrleo, ya que en 2014 su produccin represent tan slo 3.3% del total mundial.
De hecho, los datos aseguran que la nacin sudamericana lleva una dcada disminuyendo su produccin a
una tasa promedio anual de -1.9%, lo que ya de por s supone un grave problema por su evidente incapacidad
para explotar los enormes recursos de los que dispone.

2.3. Capacidad mundial de refinacin


En 2014, la capacidad global de refinacin fue de 96,514 mbd, 1.4% ms que el ao previo. Las regiones que
concentran la mayor capacidad de refinacin fueron Asia Pacfico, Europa y Eurasia y Norteamrica con el
33.6%, 24.6% y 22.0% respectivamente, del total de la capacidad mundial, (vase Figura 2. 6).

Como parte de su objetivo de diversificar las fuentes de importacin de petrleo crudo y satisfacer su
creciente demanda de productos de petrleo, China ha aumentado constantemente su capacidad de
refinacin. Sin embargo, desde 2012 se ha presentado un menor ritmo de crecimiento de la demanda de

21
petrleo, generando un exceso de la capacidad de refinacin 17. En 2014 su capacidad de refinacin lleg a
14,098 mbd, 6.0% ms que en 2013. La operacin de nuevas terminales en el primer semestre de este ao
contribuy en gran medida a una mayor adicin de capacidad. De acuerdo a lo anterior, el pas se ubic slo
por detrs de Estados Unidos en la cantidad de capacidad de refinacin.

El sector de la refinacin del petrleo en China ha sido objeto de modernizacin y consolidacin en los
ltimos aos, propiciando con ello el cierre de docenas de pequeas refineras independientes, muchas de
cuales decidieron ampliar su capacidad o asociarse con empresas ms grandes para evitar el cierre y
continuar en operacin. En 2014 estas refineras representaron ms del 20% de la capacidad de refinacin
total de China. Por el contrario, las empresas petroleras National Oil Companies (NOCs) y China National
Petroleum Corporation (CNPC) son quienes dominan el sector de refinacin de petrleo de China,
representando el 41% y 31%, respectivamente, de la capacidad de refinacin del pas.

Al igual que China, la India ha pasado por un perodo de crecimiento de 44.3% en su sector de refinacin de
2008 a 2014, su capacidad de refinacin totaliz 4,319 mbd a finales en 2014. Esta rpida expansin ha
sido lograda a travs de una poltica gubernamental que alent al sector privado a invertir infraestructura de
refinacin a travs de la eliminacin de los derechos de aduana sobre las importaciones de petrleo crudo.

En Europa y Eurasia, el pas con mayor contribucin en la capacidad de refinacin continu siendo Rusia, con
una participacin del 26.7%, la capacidad de refinacin de este pas fue de 6,338 mbd en 2014. No
obstante, muchas de las refineras de Rusia son viejas, con una configuracin simple. Por ello, este pas ha
impulsado cambios fiscales para alentar a las empresas a invertir en la modernizacin de las refineras para
producir ms productos de alto valor como el disel y la gasolina, aunque estos han tenido un xito
moderado.

Por otro lado, la combinacin de la cada de la demanda y los cambios en el mercado de Estados Unidos se
han traducido en momentos difciles para la industria de la refinacin en Europa, lo que ha propiciado que
algunos pases de la regin hayan mostrado un descenso en la capacidad de refinacin, por ejemplo, en Italia
se present una disminucin de 3.8% en relacin a 2013.

Estados Unidos es el pas con la mayor capacidad de refinacin a nivel mundial y, por tanto, en la regin de
Norteamrica. En 2014, la capacidad de refinacin de este pas se ubic en 17,791 mbd; con un total de
139 refineras en operacin 18. En la Costa del Golfo (PADD 3) se sita ms del 40% de la capacidad de
refinacin total de Estados Unidos, debido a que en esta regin se tiene un menor costo, al estar fsicamente
ms cerca de las principales zonas productoras de petrleo en Dakota del Norte y acceso a los mercados en
crecimiento. No obstante, la regin de Norteamrica disminuy su capacidad de refinacin 1.0% comparado
con 2013, para ubicarse en un total de 21,278 mbd en 2014.

El mercado de refinacin en Estados Unidos ha presentado una profunda transformacin en los ltimos aos,
ya que las refineras de las distintas regiones han tenido que adaptarse a la mayor produccin de crudo ligero
del pas como resultado de la produccin de hidrocarburos asociada a yacimientos de esquistos. Esta
expansin en la produccin ha provocado cambios sustanciales, tanto en el nmero de instalaciones, como
en la capacidad, rendimiento y rentabilidad de las refineras, lo que ha provocado el cierre de las instalaciones
menos eficientes.

En contraste, la baja capacidad de refinacin en Mxico (1,602 mbd), comparada con la de Estados Unidos y
Canad se asocia a diferentes factores, entre ellos la ausencia de inversin en esta actividad. Un punto
importante de considerar referente a Mxico, es que su capacidad no ha crecido, a la vez que se ha dado un
entorno en el que la demanda de gasolinas ha aumentado, lo que se ha reflejado en importaciones de la
misma.

17
El exceso de capacidad ha propiciado que las tasas de utilizacin de las refineras se reduzcan a menos del 75% en el
ltimo ao ya que las empresas chinas continuaron construyendo capacidad de refinacin en un contexto de menor
crecimiento de la demanda interna de petrleo en China y en todo el mundo.
18
Agencia Internacional de Energa (EIA, por sus siglas en ingls)

22
FIGURA 2. 6
CAPACIDAD DE REFINACIN DE PETRLEO POR REGIN
(Miles de barriles diarios)

2013 2014
OECD 44,492 43,583
No-OECD 50,705 52,931
32,461
Total Mundial 95,197 96,514
Unin Europea* 14,418 14,218
32,042
Ex unin Sovitica 8,068 8,423

23,724
21,278
23,569
21,495

9,428

6,069
8,687
3,553
5,895
3,509

Asia Pacfico Europa y Eurasia Nortamrica Medio Oriente Sur y Africa


Centroamrica

2013 2014

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

En aos recientes, los pases petroleros que conforman la regin de Medio Oriente, buscan aumentar su
capacidad de refinacin con el objetivo de exportar derivados de petrleo. La capacidad de esta regin se
ubic en 9,428 mbd, 8.5% ms que en 2013. Aun cuando esta regin es la que presenta el mayor volumen
de reservas y de produccin de petrleo, su participacin en la capacidad de refinacin representa
nicamente 9.8% del total mundial.

El pas con mayor participacin en la regin fue Arabia Saudita, como resultado de las significativas
inversiones en proyectos nuevos de refinacin, que le han permitido incrementarla en 11.9% tan slo en el
ltimo ao. Ante a una creciente demanda interna de productos ligeros y la poca capacidad para convertir
crudos pesados a productos de mayor valor, Arabia Saudita ha llevado a cabo inversiones para modernizar y
expandir su capacidad de refinar petrleo, no solo con la finalidad de atender su creciente demanda interna
sino tambin para buscar capturar mayores mrgenes a partir del comercio internacional de productos de
alto valor a travs de las exportaciones.

La regin de Sur y Centroamrica concentra el 6.3% de la capacidad de refinacin a nivel mundial; el pas que
mostr la mayor participacin en esta actividad fue Brasil con 36.8%. Al 2014, su capacidad de refinacin
fue de 2,235 mbd, 6.8% ms que en 2013, en sus 17 refineras en operacin 19. Debido a que las refineras
de Brasil no tienen la capacidad tcnica para procesar crudos ms pesados, el pas debe exportarlos e
importar crudo ligero, lo que ha permitido tener en operacin sus refineras por arriba del 90%.

En 2014, frica fue la regin con la menor participacin en la actividad de refinacin a nivel global con 3.7%.
Si bien es una regin que cuenta con crudos ligeros, de mayor valor respecto a crudos pesados, algunos de

19
Agencia Nacional de Petrleo, Brasil.

23
los pases que la integran se enfrentan a problemas inestabilidad e interrupciones de suministro en las
refineras, lo que ha propiciado que tengan que operar por debajo de su capacidad de refinacin.

FIGURA 2. 7
CAPACIDAD DE REFINACIN DE PETRLEO, PRINCIPALES PASES
(Miles de barriles diarios)

Crecimiento %
17,925
Estados Unidos 17,791 -0.7%
13,304
China 14,098 6.0%
6,027
Federacin Rusa 6,338 5.2%
4,319
India 4,319 0.0%
4,123
Japn 3,749 -9.1%
2,887
Corea del Sur 2,887 0.0%
2,522
Arabia Saudita 2,822 11.9%
2,093
Brasil 2,235 6.8%
2,061
Alemania 2,060 0.0%
1,970
Irn 1,985 0.8%
2,062
Italia 1,984 -3.8%
1,965
Canad 1,965 0.0%
1,537
Espaa 1,546 -0.1%
1,606
Mxico 1,522 0.6%
1,414
Singapur 1,514 -5.2%
1,375
Francia 1,375 7.1%
1,498
Reino Unido 1,368
2013 2014 0.0%

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

En los prximos aos, los planes de expansin de refinacin a nivel mundial estarn enfocados en
incrementar la capacidad de conversin de las refineras, cerrando aquellas refineras que sean menos
eficientes a nivel mundial. Los aumentos ms importantes continuarn siendo en las regiones de Medio
Oriente y Asia Pacfico.

Los pases de Medio Oriente, guiados por Arabia Saudita, invertirn significativamente en capacidad de
refinacin de alta complejidad y conversin mejorada. En tanto que en Asia, China buscar continuar
incrementando la capacidad de refinacin a fin de reemplazar refineras viejas y garantizar una reduccin en
la importacin de productos derivados del petrleo.

Mrgenes de refinacin

La refinacin de petrleo es una actividad en la que se involucran diferentes variables estructurales de


mercado, como son la demanda de combustibles; diferenciales en los costos de energa entre regiones,
competencia en el sector por la presencia de una mayor construccin de refineras en la regiones de Medio
Oriente, China, India y Rusia; as como las tendencias de consumo, entre otros.

Los mrgenes de refinacin se ven directamente influenciados por factores como el precio absoluto del
crudo, el diferencial de precios entre crudos ligeros y pesados y el diferencial de precios entre el crudo y el
producto final. De igual forma, otros elementos que impactan esta industria son la incertidumbre sobre la
tasa de crecimiento futuro de la economa mundial, las regulaciones gubernamentales, y la economa de
combustibles de transporte.

Los altos mrgenes de rentabilidad de la industria que se presentaron entre 2004 y 2008 detonaron la
aparicin de nuevos proyectos de ampliacin y desarrollo de nuevas refineras. Despus de 2008, esta

24
industria mostr cambios importantes, principalmente en las tendencias de oferta y demanda. La crisis de
2009 redujo demanda mundial de productos derivados del petrleo, y aunque en aos recientes se ha
recuperado, las tasas de crecimiento permanecen en niveles inferiores a los histricos. Al mismo tiempo, la
capacidad de refinacin contina creciendo, especialmente al Este de Suez. El resultado es un creciente
exceso de capacidad, lo que presiona a la baja la utilizacin y los mrgenes. Entre 2009 y 2012, los
mrgenes se redujeron e incluso se volvieron negativos para aquellas refineras de baja conversin, esto se
debi, entre otros factores, a la menor actividad econmica a nivel mundial y a los altos precios del crudo
registrados en ese periodo, (vase Figura 2. 8).

Con la cada de los precios del crudo en los ltimos aos y un repunte en el crecimiento econmico, aument
la demanda de productos derivados del petrleo, principalmente gasolina, tanto en Estados Unidos, como a
nivel mundial, lo que dio como resultado mrgenes favorables que estimulan la inversin en la industria de la
refinacin. Sin embargo, en el ltimo ao, los mrgenes de refinacin se han reducido nuevamente como
consecuencia de la produccin de lquidos de gas, asociado a una mayor produccin de gas de esquisto en los
Estados Unidos. Esta sobreoferta de crudo en Estados Unidos ha impulsado la utilizacin de las refineras de
Estados Unidos (entradas brutas divididas por das de capacidad operable) por encima del 90%. Adems,
dado que los lquidos de gas son equivalentes a crudo superligero, ha ocasionado que los mrgenes de las
refineras de alta complejidad, que emplean crudos pesados en su mayora, caigan por debajo de aquellas de
complejidad media, que utilizan crudos ms ligeros. A esto se suma el exceso de capacidad de refinacin a
mundial, resultado de la menor demanda y las exportaciones procedentes de las nuevas macro refineras de
India y Medio Oriente.

FIGURA 2. 8
MRGENES DE REFINACIN DE CRUDOS MARCADORES
(Dlares por barril)

30

25

20

15

10

-5

USGC Medium Sour Coking NWE Light Sweet Cracking


Singapore Medium Sour Hydrocracking USGC 50/50 Maya/Mars (Coking)

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

El detonante para la expansin de la capacidad fue buscar reducir la dependencia hacia el exterior a travs de
importantes inversiones en la expansin de su capacidad de refinacin, con las mayores adiciones
procedentes de la regin de Asia Pacfico, principalmente, China y la India. Al mismo tiempo, una reduccin de
la demanda de productos refinados en los pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmicos (OCDE), especialmente despus de 2008, ha llevado a una reduccin en las tasas de utilizacin
de las refineras y los mrgenes de refinacin, en contraste de lo que sucede en Estados Unidos, donde las
tasas de utilizacin son altas. Como resultado, la industria global ha cerrado refineras ms pequeas y
menos complejas. Adems, las adiciones de capacidad neta de refinacin de China se estiman que sean
menores a lo previsto, como resultado de varios retrasos en los proyectos y el exceso de capacidad durante
los ltimos dos aos, (vase Figura 2. 9).

25
FIGURA 2. 9
UTILIZACIN DE LA CAPACIDAD DE REFINACIN MUNDIAL
(Porcentaje)

120,000 86.0%
85.2%
85.0%
84.5% 85.0%
84.3%
100,000 95,197 96,514
90,586 84.0%
87,342 83.3%
85,102
19,415 19,681
16,968 17,123 17,577 83.0%
80,000 13,509 13,880 14,920 18,113
12,798 12,742
miles de barriles diarios

76,833 82.0%
75,782
72,305 73,832 72,473
81.5% 81.4%
60,000 81.0%
81.1%
80.0%
79.6% 79.6% 80.0%

40,000
79.0%

78.0%
20,000

77.0%

0 76.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capacidad de reserva Capacidad de refinacin Oil: Refinery throughputs Utilizacin

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

Por otro lado, los principales exportadores de crudo del Medio Oriente continan incrementando la capacidad
de refinacin, motivados por una serie de factores. En primer lugar, garantizar la seguridad del suministro
sigue siendo una prioridad poltica, a pesar de la relativamente abundante oferta de las importaciones de
combustible. En segundo lugar, estn motivados por el mantenimiento de su competitividad en el mercado
mundial de crudo. Las compaas petroleras nacionales estn invirtiendo en capacidad de refinacin que
procese adecuadamente su produccin de crudo pesado de modo que puedan monetizarla a travs de
exportacin de derivados. Por ltimo, la mayora de las nuevas inversiones tienen un mayor grado de
integracin en la petroqumica, aromticos y lubricantes, y conllevan la construccin de nuevos instalaciones
y capacidades, que, adems de mejorar sus economas al integrar la cadena de valor del crudo, sino tambin
incrementan su cartera de activos existentes.

Histricamente, la capacidad de refinacin se ha concentrado en aquellos pases que presentaban altas


demandas por productos derivados y, adems, mostraban incrementos considerables, es decir, la regin de
Europa y Eurasia y la de Norteamrica, principalmente Estados Unidos. Sin embargo, en aos recientes, la
demanda de ambas regiones ha mostrado una tendencia a la baja hasta un punto en que el mercado es
incapaz de absorber la oferta en estas regiones. Las refineras locales deben enfocarse en los mercados
externos para lograr vender sus productos, obligndolas a competir en mercados globales con refineras de
Medio Oriente y de otros exportadores que han construido grandes refineras modernas enfocadas a
suministrar el mercado de Asia. Para competir, las empresas deben fortalecer sus relaciones de largo plazo
con los clientes establecidos o buscar nichos de mercado en donde no mermen sus mrgenes.

2.4. Produccin mundial de derivados del petrleo


A nivel mundial, el mayor incremento en la produccin de petrolferos se dio en la regin de Asia Pacfico,
como consecuencia del incremento en su capacidad de refinacin. En el ao 2014, la produccin de derivados
en esta regin creci en 652.2 mbd, lo que represent un incremento de 2.4%, mientras que en el mismo
periodo su capacidad de refinacin aument 1.3%. Norteamrica tambin increment su produccin en

26
2.6%, que es un aumento equivalente a 534.4 mbd, aun cuando Canad present una reduccin en su
produccin, (vase Figura 2. 10).

En Europa Occidental, la produccin de petrolferos en 2014 disminuy en casi un punto porcentual respecto
a 2013. Lo que se explica en parte por las reducciones de capacidad en Reino Unido (-8.6) e Italia (-5.9%).
En esta regin se estima que un cuarto de la capacidad de refinacin presenta mrgenes negativos y que casi
la mitad del flujo de caja es negativo al considerar costos de transporte y mantenimiento. A pesar de esto, no
se prev una reduccin en el exceso de capacidad en el corto plazo, ya que muchas refineras pertenecen a
grandes empresas que tienen presin de los gobiernos nacionales y sindicatos para mantenerlas funcionando,
incluso cuando no sea rentable. Algunas refineras han sido vendidas a muy bajos precios, reduciendo el
capital social de los compradores, pero sin que esto se traduzca en un cambio significativo en la capacidad
regional.

Los pronsticos para esta industria en Europa sealan una serie de desventajas estructurales que no pueden
contrarrestarse debido a que la demanda est disminuyendo en los pases desarrollados. Asimismo, la
capacidad de refinacin existente es menos compleja que las refineras del Medio Oriente y de la Costa del
Golfo de Estados Unidos, las cuales estn compitiendo para colocar el producto en el mercado europeo. Por
ltimo, la oferta de crudo local est disminuyendo, y el precio del crudo es ms alto en comparacin con los
competidores.

En Medio Oriente, a pesar del incremento de 8.5% en su capacidad de refinacin entre 2013 y 2014, la
produccin de petrolferos disminuy en 1.6%. Es decir, el aumento de capacidad no correspondi con el
incremento en la produccin.

FIGURA 2. 10
PRODUCCIN MUNDIAL DE DERIVADOS 20 DEL PETRLEO POR REGIN
(Miles de barriles diarios)

30,000 27,727

25,000 27,075
21,284

20,000
20,750

15,000
11,912
9,297
10,000 12,018
7,248 6,868
9,179
5,000 7,365 7,238
2,331
2,152
0
Asia-Pacfico Norteamrica Europa Europa Medio Oriente Latinoamrica frica
Occidental Oriental y
Eurasia

2013 2014

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin del Annual Statistical Bulletin OPEC, 2015.

Por pas, entre 2013 y 2014, destaca el incremento de 2.9% en la produccin de Estados Unidos. Por s slo,
este pas present un aumento en su produccin en 553.6 mbd, lo que represent el 91.3% del total de la
produccin en la regin, ello se dio no obstante que se tuvo una disminucin de 0.7% en su capacidad de
refinacin en estos aos. La industria de refinacin de los Estados Unidos ha presentado un resurgimiento en

20
Considera Gasavin, gasolinas, naftas, kerosenos, combustleo ligero y pesado, gas LP, lubricantes, parafinas, coque de
petrleo, asfaltos y otros productos.

27
su rentabilidad y utilizacin. Esto ha sido impulsado, no por el aumento de la demanda, sino por una
disponibilidad creciente de crudo barato. El crecimiento en la oferta de petrleo no convencional ha resultado
en un suministro excesivo para mercado. Lo anterior, en combinacin con las restricciones existentes a las
exportaciones de petrleo crudo, ha llevado a bajar los precios del crudo en Estados Unidos en relacin con el
resto del mundo. Esto permite a las refineras incrementar su rentabilidad y competir en el mercado de
exportacin, principalmente a travs del envo de diesel y gasolina a Europa y Latinoamrica. Esta ventaja ha
disminuido recientemente conforme el mercado del crudo local se adapta a las nuevas condiciones, pero
sigue siendo significativa, (vase Figura 2. 11).

China por su parte increment su produccin de petrolferos en 546.2 mbd en 2014, con lo que se ubic
como el segundo pas en cuanto a produccin de petrolferos, slo despus de Estados Unidos. China es el
mayor consumidor de productos de petrleo en la regin de Asia Pacfico, y se ve obligado a importar parte
de su combustible. Por ello, para reducir su dependencia de las importaciones de productos del petrleo, el
pas planea aumentar su capacidad de refinacin de petrleo en 2.4 millones de barriles por da (mmbd)
hacia 2018. Una de las principales compaas de refinacin a nivel mundial - Sinopec tiene planes de
construir nuevas refineras. En particular, la construccin de una refinera de petrleo con una capacidad de
300 mbd en la provincia surea de Guandun en asociacin con KPC (Compaa de Petrleo de Kuwait).
Tambin, en asociacin con PdVSA, CNPC est ejecutando el proyecto Jieyang con una capacidad de un 400
mbd y otra tambin de 400 mbd la provincia de Zhejiang (Taizhou) 21.

FIGURA 2. 11
PRODUCCIN MUNDIAL DE DERIVADOS 22 DEL PETRLEO POR PAS
(Miles de barriles diarios)

Crecimiento %
18,872.5
Estados Unidos 19,426.1 2.9%

10,248.5
China 10,794.7 5.3%

6,536.1
Rusia 6,636.1 1.5%

4,369.8
India 4,615.5 5.6%

3,772.1
Japn 3,609.3 -4.3%

2,706.7
Corea del Sur 2,765.3 2.2%

2,178.8
Brasil 2,211.6 1.5%

1,841.7
Arabia Saudita 2,202.3 19.6%

2,064.5
Alemania 2,039.1 -1.2%
1,877.3
Canad 1,858.1 -1.0%
1,918.4
IR Irn 1,774.8 -7.5%

Mxico 1,494.1
1,436.6 2013 2014 -3.8%

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin del Annual Statistical Bulletin OPEC, 2015.

21
World Oil Outlook 2014, OPEC.
22
Considera Gasavin, gasolinas, naftas, kerosenos, combustleo ligero y pesado, gas LP, lubricantes, parafinas, coque de
petrleo, asfaltos y otros productos.

28
2.5. Demanda mundial de petrleo
Durante 2014, aun cuando el incremento en la demanda de petrleo como energa primaria fue marginal,
0.01% superior a 2013, el petrleo permaneci como la principal fuente de energa a nivel mundial. Ese ao,
el consumo de petrleo se ubic en 92,086 mbd, que representan 32.6% de la demanda mundial de energa.
En segundo lugar se encuentra el carbn con 30.0%, gas natural con una participacin del 23.7%,
hidroenerga 6.8%, energa nuclear 4.4% y, por ltimo, la energa renovable con 2.5%.

Dado que el consumo de petrleo se encuentra estrechamente relacionado con la actividad econmica y, por
tanto, con el desarrollo de un pas, la demanda de petrleo es muy alta en los pases pertenecientes a la
OCDE. Sin embargo, cabe sealar que, tanto la demanda total, como la participacin dentro del total mundial,
han presentado una tendencia a la baja. En el primer caso la demanda de los pases OCDE se redujo en 1.2%,
al pasar de 45,533 mbd a 45,057 mbd con lo que su participacin en la demanda mundial fue de 48.3%,
(vase Figura 2. 12).

Desde 2006, la Regin de Europa y Eurasia ha presentado reducciones anuales en el consumo de petrleo y
en 2014 se mantuvo esta tendencia, ese ao la demanda fue 1.2% menos que el ao 2013. Esta reduccin
sostenida ha sido producto de un incremento en las medidas de eficiencia en el sector transporte, as como
de un impulso al uso de las fuentes renovables.

FIGURA 2. 12
DEMANDA MUNDIAL DE PETRLEO POR REGIN
(Miles de barriles diarios)

30,856 2013 2014


30,415 OECD 45,533 45,057
No-OECD 45,710 47,029
Unin Europea 12,696 12,527
23,347
Ex unin Sovitica 4,441 4,443
23,364 Total Mundial 91,243 92,086
18,252

18,450

8,706
7,125
8,450
6,913 3,800

3,650

Asia Pacfico Norteamrica Europa y Eurasia Medio Oriente Sur y frica


Centroamrica

2013 2014

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

Entre los diez pases que encabezaron la demanda mundial de petrleo en 2014, Estados Unidos se ubica en
primer sitio con 19,035 mbd, 0.5% ms que el ao previo. Este volumen representa el 19.9% del total
mundial. China, que es el segundo pas con mayor demanda de petrleo crudo, present un incremento
mucho mayor al registrar un aumento de 12.4% entre 2013 y 2014. Los volmenes de la demanda de
Estados Unidos y China representan 32.3% de la demanda mundial. De esta manera, uno de cada tres
barriles que se consumen en el mundo proviene de estos dos pases, (vase Figura 2. 13).

29
Sin embargo, si se considera un periodo ms amplio, de 2004 a 2014, la situacin en ambos pases respecto
a las tasas de crecimiento en sus niveles de demanda contrasta significativamente. En el caso de Estados
Unidos, la demanda en ese perodo se redujo de 20,732 a 19,035 mbd, mientras que en China la demanda
prcticamente ha duplicado al pasar de 6,740 mbd en 2004 a 11,056 mbd en 2014. Japn es el tercer
consumidor de crudo a nivel mundial con 4,298 mbd, no obstante que en el ao 2014 se registr una
reduccin de 5.2% en relacin a 2013. Por otra parte, la India es el cuarto consumidor de petrleo crudo a
nivel mundial con 3,846 mbd en 2014, 3.0% superior a 2013.

Las altas tasas de crecimiento en el consumo de petrleo, tanto en China como en la India, se explican
porque ambos pases emergentes haban presentado tasas de crecimiento anual en sus economas cercanas
a 10%. Sin embargo, los pronsticos recientes ubican el crecimiento econmico alrededor de 6% anual para
la prxima dcada -la previsin del Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a crecimientos del 7.28%
para China y 6.35% para India en 2015-. Este nivel de crecimiento implica menor crecimiento en el consumo
y, por tanto, menores importaciones de petrleo. A esto se aade que ambos pases estn desarrollando
tcnicas para incrementar su consumo de gas natural, energa hidroelctrica y nuclear de modo que reduzcan
su dependencia del petrleo como fuente de energa.

A estos pases les siguen Brasil y Rusia con demandas de 3,229 y 3,196 mbd respectivamente. Cabe resaltar
que en 2014 Brasil sobrepas a Rusia en su consumo de crudo, lo cual se explica en parte porque la dinmica
econmica de Brasil fue mayor que la de Rusia.

FIGURA 2. 13
DEMANDA MUNDIAL DE PETRLEO POR PAS
(Miles de barriles diarios)

20,000 19,035
18,961
18,000

16,000
2013

14,000 2014

12,000 11,056

10,000 10,664

8,000

6,000
4,298
3,846
4,000 4,521
3,229 3,196 3,185
2,456 2,371 2,371
3,727 2,024 1,941
2,000 3,048 3,179 3,000
2,455 2,408 2,383
2,038 2,020
0

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

2.6. Demanda mundial de derivados del petrleo


La industria de refinacin mundial ha cambiado radicalmente en los ltimos 15 aos, ya que la demanda de
productos refinados en los pases de la OCDE se ha reducido, mientras que la demanda en los pases fuera de
la OCDE ha experimentado un crecimiento en todos los tipos de destilados. Considerando que los precios de

30
la gasolina y el gasleo dependan de la demanda de pases OCDE, a saber, Estados Unidos y Europa
Occidental, el cambio en los patrones de consumo ha hecho que los precios se correlacionan ms
estrechamente con la demanda fuera de la OCDE.

Asia se convirti en el motor del crecimiento mundial de la demanda de petrolferos, liderado por los pases
en desarrollo como China y la India. El crecimiento econmico en estos pases se traduce en una mayor
demanda de productos ligeros, como el diesel y gasolina. Sin embargo, las tasas de crecimiento de la
demanda han comenzado a disminuir a la par de la desaceleracin econmica. Adems, la demanda de pases
desarrollados como Corea y Japn presenta una tendencia la baja. De igual forma, Europa reduce su
demanda de manera sostenida debido al envejecimiento de la poblacin y un fuerte compromiso con el
Protocolo de Kyoto que est obligando a los fabricantes de automviles a producir vehculos de bajas
emisiones.

La demanda de combustibles vara ampliamente dependiendo de la regin y las condiciones econmicas. Por
ejemplo, en Estados Unidos, la gasolina representa casi la mitad de la demanda total de productos
petrolferos. Por ello, con la intencin de controlar el crecimiento en la demanda, el gobierno de ese pas
impulsa polticas que reduzcan el consumo de combustibles por parte del sector transporte. El CAFE
(Corporate Average Fuel Economy) que comenz en 1975, establece lmites en las tasas de consumo de
combustibles a los fabricantes de automviles de pasajeros. Actualmente, el nivel de consumo de
combustible depende del tipo de vehculo y tamao. De acuerdo con las normas vigentes el consumo medio
de combustible para los vehculos producidos en 2016 es 31,1 millas/galn (equivalente a 13.22 km/lt).

En gran parte del resto del mundo, la demanda de diesel, queroseno y otros destilados medios excede la
demanda de gasolina. En Europa Occidental, como resultado de la poltica gubernamental de fomento a
motores diesel en los vehculos, la dinmica de la demanda es la opuesta a la de Estados Unidos, razn por la
cual los destilados intermedios constituyen la mayor proporcin de la demanda. En Asia Pacfico, la demanda
se distribuye uniformemente entre los destilados intermedios y ligeros. En tanto China como la India, el uso
de diesel en la agricultura y la generacin de electricidad es el principal impulsor de la demanda de destilados
medios.

A nivel mundial, en 2014, los destilados ligeros representaron 27.9% de la demanda total de petrolferos; los
destilados intermedios representaron la mayor proporcin de la demanda con 36.7%, y los destilados
pesados se ubicaron en la tercera posicin con una participacin de 12.6%,(vase Figura 2. 14).

31
FIGURA 2. 14
DEMANDA MUNDIAL DE PRINCIPALES DERIVADOS DEL PETRLEO POR REGIN

Miles de barriles diarios

Destilados Ligeros Destilados Intermedios Combustleo Otros


Ex Unin Sovitica 1,367 1,476 472 1,128
frica 916 1,827 461 597
Medio Oriente 1,953 2,709 2,175 1,870
Europa 2,850 7,372 898 2,689
Sur y Centroamrica 2,232 2,748 750 1,395
Asia Pacfico 9,976 10,998 2,775 7,108
Norteamrica 10,837 6,773 447 5,289

De donde: Asia Pacfico Norteamrica

Resto
Norteamrica
China 18%
Resto Asa 36%
Pacfico
50%
Estados
Unidos
Japan 82%
14%

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de BP Statistical Review of World Energy June 2015.

Se pronostica que el consumo mundial de productos refinados va a crecer a una tasa promedio anual de
12%, por ao, entre 2014 y 2020. A mediano plazo, el sector transporte en los pases en desarrollo seguir
siendo el principal responsable del crecimiento de la demanda de petrolferos. Se espera que China, que es el
mercado ms importante para vehculos, lider el crecimiento en la demanda, asociado a las altas tasas de
crecimiento en la propiedad de automviles de ese pas y las previsiones de que, en 2025, el nmero total de
automviles en China alcanzar 266 millones. El crecimiento en el nmero de vehculos fuera de la OCDE,
combinado con el aumento de las normas de emisin en algunos de estos pases, se traducir en un aumento
de la demanda de destilados ligeros e intermedios. El crecimiento de la flota de automviles de Asia
impulsar el crecimiento de la demanda de gasolina, mientras que el transporte comercial sector contribuir
al crecimiento de la demanda de diesel.

En Medio Oriente se prev un aumento en el consumo, tanto en los destilados ligeros como en los pesados. El
aumento en el consumo de destilados pesados, como el combustleo, se explica porque los pases de esta
regin han sido tradicionalmente grandes consumidores de dicho combustible para la generacin de
electricidad, produccin industrial, desalinizacin del agua y como combustible para refineras. El consumo de
petrolferos en Arabia Saudita en 2002 promedio 1,2 mmbd, y se increment hasta alcanzar 2.2 mmbd en

32
2014. Los principales factores que explican el crecimiento de la demanda son el rpido aumento de la
poblacin, crecimiento econmico y una mejora en el nivel de vida de su poblacin.

Por otro lado, en los pases desarrollados se estima que la demanda permanecer sin grandes cambios ya que
han llegado a su punto mximo en cuanto a consumo de petrolferos. Tanto Europa y como Estados Unidos
se encuentran en un etapas en donde su mercado de automviles est a punto de alcanzar la saturacin.
Adems, las mejoras en la economa de combustible limitarn el crecimiento en el consumo de gasolinas y
diesel. En este sentido, se estima que el consumo de gasolinas en los pases desarrollados seguir mostrando
una tendencia a la baja, mientras que la demanda de destilados intermedios aumentar de forma marginal
debido a los requisitos medioambientales ms estrictos para el combustible bunker y un aumento de la
demanda del transporte comercial. En general, la demanda mundial de diesel ser la que presente las tasas de
crecimiento ms altas de entre los petrolferos, incrementando su participacin de 32% en2013, a 37% en
2025.

2.7. Precios
La dinmica de los precios del petrleo a nivel mundial se encuentra sujeta a distintos factores,
principalmente, el equilibrio de la oferta y la demanda, la situacin macroeconmica y geopoltica, la dinmica
de la tasa de cambio del dlar estadounidense y las condiciones de los mercados financieros globales.

En trminos de promedios mensuales, en los primeros seis meses de 2014 el precio del Brent oscil entre
107 y 112 dlares por barril (USD/bbl), es decir, se situaban en niveles cercanos a los registrados desde
2011 (111 a 108 USD/bbl). A partir de julio, el mercado entr en un perodo de rpido colapso de los
precios del petrleo, que cay de un promedio mensual de 112 USD/bbl en junio a menos de 100 USD/bbl
en septiembre, alcanzando 79.6 USD/bbl en noviembre y 63.3 USD/bbl en diciembre.

Este cambio fue resultado de una combinacin de factores en un tiempo relativamente corto. Aparte de un
contexto geopoltico inestable, los siguientes factores influyeron en la baja del precio del petrleo:

La creciente influencia del crudo proveniente de formaciones de lutitas en el mercado internacional,


misma que ha aumentado la produccin de algunos pases no afiliados a la Organizacin de Pases
Exportadores de Petrleo ( por su siglas en ingles OPEC), siendo la produccin de no-convencionales
en Estados Unidos la que registr el aumento ms considerable de produccin.

Reduccin en el ritmo de crecimiento de la demanda, la cual no ha aumentado considerablemente


debido a la disminucin del consumo en los pases industrializados y la desaceleracin econmica de
la China y de Europa, entre otras causas.

Expectativas econmicas adversas originadas por las revisiones a la baja en las proyecciones del
crecimiento econmico mundial, En enero (3,7% de acuerdo a previsiones del FMI), julio (3,4%) y
octubre (3,3%). Esto origin ajustes a la baja tambin en las proyecciones del consumo mundial de
petrleo para el ao 2014. Esta fuerte correccin combinado con el flujo de una mayor produccin
americana de petrleo, amplific la expectativa de una sobreoferta con alto nivel de inventarios en
el mercado petrolero internacional.

El fortalecimiento del dlar frente a otras divisas a partir de junio, lo que presion a la baja a los
precios del petrleo, ello debido a que los precios del petrleo en el mercado internacional se cotizan
en dlares, lo que hace que se d una elevada correlacin precio de petrleo/dlar..

Otro de los factores con ms influencia se dio el 27 de noviembre de 2014 con la decisin de la
OPEP de no intervenir en el mercado. Esta eleccin acentu el colapso de los precios del petrleo, ya
que, la falta de regulacin de la produccin los pases de la OPEP provoca que las fuerzas del
mercado busquen el equilibrio a travs de los ajustes en precios.

33
Durante 2015, los precios de los principales crudos marcadores, WTI y Brent, continan con su
tendencia a la baja, registrando su nivel ms bajo desde 2009.

El 7 de diciembre de 2015, la OPEP en su reunin ministerial decide aplazar la decisin de recortar su


produccin a pesar del bajo precio del crudo, por lo que mantendr sin cambio las cuotas de
produccin en un nivel de alrededor de 31.5 mmbd. Situacin que reforz las expectativas de una
sobre oferta en el mercado, impactando en una baja adicional en el precio de los crudos marcadores
de referencia.

FIGURA 2. 15
PRECIOS DE CRUDOS MARCADORES Y MEZCLA MEXICANA DE EXPORTACIN
(Dlares por barril)

120.0
108.1
103.4
98.6
102.4
100.0
96.1
93.2 88.1
95.6
92.3 79.6
89.6 84.3
80.0
75.7
79.6 65.6 63.7
63.3
72.1 61.1
58.8 56.9
60.0 59.8 56.9
59.3 59.4
49.8 54.6 48.2 48.5 49.3
50.8 51.2 45.9 44.4
54.1 55.8 42.5 43.8 43.0 40.7
52.4 47.4 47.9
50.7 45.5 46.3
49.5 42.9 42.9 41.9
40.0 47.3 47.4 39.9 41.1 40.0
37.7
41.7 39.9 38.8 39.7
35.5 33.8
32.3 32.7 32.1
29.9
20.0

0.0

WTI BRENT MME

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin de Secretara de Economa.

Cabe sealar que en lugar de actuar para defender los precios, los pases productores rabes del Golfo
Prsico dentro de la OPEP, liderados por Arabia Saudita, buscan defender su cuota de produccin dentro del
mercado mundial. La competencia por una mayor cuota de mercado de los pases rabes productores con
bajos costos de produccin pone en desventaja a los pases y empresas productoras que desarrollan con
mayores costos los recursos no convencionales.

Por otra parte, las economas de pases importadores de crudo se ven beneficiados ante los bajos precios del
crudo, ya que disminuyen el costo de las importaciones de petrleo. Los pases industrializados,
principalmente Europa y Estados Unidos, son los ms beneficiados al reducir el costo de las importaciones de
crudo y mejorar su balanza comercial. Adicionalmente los precios bajos del petrleo permiten consumir
energa a precios ms competitivos y por consiguiente estimular el crecimiento de sus economas.

34
FIGURA 2. 16
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CRUDO POR REGIN
(Miles de barriles diarios)

2013 2014
Asia-Pacfico, 1,251 Asia-Pacfico, 1,221
Norteamrica, 2,181
Norteamrica, 2,611

frica, 6,526 Latinoamrica, frica, 5,774


4,409 Latinoamrica,
5,001

Europa Oriental, 6,964 Europa Oriental, 6,798


Medio Oriente, 17,497 Medio Oriente, 16,793

Europa Occidental,
1,968 Europa Occidental,
1,885

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin del Annual Statistical Bulletin OPEC, 2015.

La regin de Medio Oriente permaneci como la principal en cuanto al volumen de crudo destinado a
exportaciones. En este sentido, esta regin concentr el 41.9% del total de las exportaciones registradas a
nivel mundial. Esta situacin se explica debido a que esta regin concentra a muchos de los principales pases
productores, como Arabia Saudita, Irak, Irn, Kuwait, Emiratos rabes Unidos, entre otros. Las exportaciones
de Arabia Saudita por s mismas, representan 17.8% del total mundial, sin embargo, en 2014 sus
exportaciones se contrajeron en 5.5% respecto a 2013.

Rusia ocupa el segundo lugar a nivel mundial como pas exportador de petrleo crudo. Al igual que Arabia
Saudita present una reduccin en sus exportaciones, al pasar de 4,710 mbd en 2013 a 4,487 mbd en
2014. Destaca que, de entre los diez principales pases exportadores de petrleo crudo, en 2014
nicamente cuatro presentaron un incremento en las mismas.

FIGURA 2. 17
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CRUDO, PRINCIPALES PASES
(Miles de barriles diarios)

8,000
-5.5% Crecimiento %

7,000

6,000

5,000 -4.7%

4,000

3,000
-7.6%
5.2%
10.1% -3.3%
-3.1% 28.6%
2,000
-3.7%
-4.0% 0.4% -8.7%
1,000

0
Arabia Rusia Iraq Emiratos Canad Nigeria Kuwait Venezuela Angola Mxico Noruega IR Irn
Saudita rabes
Unidos

2013 2014

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin del Annual Statistical Bulletin OPEC, 2015.

Respecto al volumen de importaciones por regin, Asia Pacfico fue la mayor importadora de petrleo crudo.
En 2014, sus importaciones representaron el 47.5% del total mundial, principalmente asociadas a la

35
importacin de China que en ese ao representaron 31.8% del total de las importaciones regionales. A China
le siguen India, Japn y Corea del Sur.

Las siguientes regiones en cuanto a volumen de importaciones fueron Europa Occidental y Norteamrica, con
una participacin en el total mundial de 24.0% y 19.4%, respectivamente. En Europa Occidental, los
principales importadores fueron Alemania, Espaa e Italia, mientras que en Norteamrica fue Estados Unidos
de Amrica, Cuyas importaciones representan 92.9% del total regional.

FIGURA 2. 18
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CRUDO POR REGIN
(Miles de barriles diarios)

2013 2014

Norteamrica, 8,611 Norteamrica, 7,952


Latinoamrica, 925
Latinoamrica, 1,067
Asia-Pacfico, 19,244 Asia-Pacfico, 19,442 Europa Oriental, 1,634
Europa Oriental, 1,672

Europa Occidental,
Europa Occidental, 9,796
9,878

frica, 753
frica, 656
Medio Oriente, 506 Medio Oriente, 492

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin del Annual Statistical Bulletin OPEC, 2015.

En cuanto a la clasificacin de volmenes de importacin por pas, el mayor importador de petrleo crudo fue
Estados Unidos, que en 2014 realiz importaciones por 7,388 mbd, volumen que representa el 18.1% del
total de importaciones a nivel mundial. Cabe sealar que, debido al incremento en la produccin de petrleo
crudo asociado al desarrollo de reservas no convencionales, las importaciones de este pas han venido a la
baja, entre 2010 y 2014, en este perodo el volumen se redujo en 2,474 mbd. Esta diminucin en el volumen
ha sido, en parte, contrarrestada por China, cuyas importaciones crecieron en 1,419 mbd en ese mismo
periodo, para ubicarse en 6,186 mbd en 2014. Japn es el tercer pas importador a nivel mundial con 3,237
mbd.

36
FIGURA 2. 19
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CRUDO, PRINCIPALES PASES
(Miles de barriles diarios)

9,000

-7.2% Crecimiento %
8,000

7,000
9.6%
6,000

5,000

4,000 0.3%
-5.8%

3,000
0.8%

2,000 -1.2%

2.0% -7.7% -2.9% -1.4%


1,000

0
Estados Unidos China India Japn Corea del Sur Alemania Espaa Italia Francia Reino Unido

2013 2014

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin del Annual Statistical Bulletin OPEC, 2015.

En cuanto al comercio de productos derivados, destaca el caso de Estados Unidos, en 2010 este pas
importaba 1,347 mbd de derivados del petrleo, hacia 2014 esta cifra aument a 1,356 mbd, por otro lado,
en esos aos este pas exportaba 2,311 mbd, volumen que aument hasta 3,834 mbd. En este sentido,
conforme la produccin de petrleo ha aumentado y se ha incrementado la utilizacin de las refineras, este
pas se ha convertido en un exportador neto de productos derivados. Las refineras de Estados Unidos poseen
las configuraciones ms complejas a nivel mundial, y actualmente producen un excedente de destilados
intermedios, principalmente diesel y algunos destilados ligeros. Mientras que la mayor parte del diesel ha sido
enviado a Europa, la gasolina se ha exportado a Amrica del Sur. Otras exportaciones involucran productos
para los cuales hay poca o ninguna demanda interna. Esto incluira los subproductos de la refinacin que se
consumen en cantidades limitadas a nivel nacional, as como los productos, tales como gasolina, que no
cumplan las especificaciones regionales y/o nacionales.

37
FIGURA 2. 20
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS DERIVADOS 23 DEL PETRLEO,
POR REGIN Y PRINCIPALES PASES
(Miles de barriles diarios)

9,000 8,440

8,000
7,049
7,000
6,426
6,167
6,000

5,000
4,303
3,874
4,000
3,450

3,000 2,413

2,000 1,606
1,316 1,332
1,158
882 875
1,000

0
Asia-Pacfico Europa Occidental Norteamrica Europa Oriental y Latinoamrica Medio Oriente frica
Eurasia

Exportaciones de productos derivados del petrleo Importaciones de productos derivados del petrleo

Estados Unidos 3,834 Singapur 2,389


Rusia 2,183 Pases Bajos 1,802
Pases Bajos 2,129 Estados Unidos 1,356
Singapur 1,772 Japn 1,076
Arabia Saudita 988 China 958
Emiratos rabes Unidos 760 Francia 905
Kuwait 751 Alemania 784
China 589 Reino Unido 611
Argelia 583 Brasil 610
Qatar 522 Mxico 525
Blgica 518 Blgica 491
IR Irn 470 India 471

FUENTE: Elaborada por la SENER con informacin del Annual Statistical Bulletin OPEC, 2015.

En cuanto a exportaciones de derivados, despus de Estados Unidos, le siguen en orden de importancia


Rusia, Pases Bajos, y Singapur, En el caso de Rusia, este pas busca capturar mayor valor al exportar
productos derivados empleando su produccin domstica de crudo. Por el contrario, los Pases Bajos y
Singapur son pases netamente importadores de crudo, mismo que procesan en sus refineras y exportan los
petrolferos resultantes. Por ltimo, en los tres casos, a diferencia de los Estados Unidos, los pases han
mantenido prcticamente constantes sus niveles de exportaciones en los ltimos aos.

El quinto lugar en importancia es ocupado por Arabia Saudita, histricamente este pas es el principal
exportador de crudo, sin embargo, en la ltima dcada, ha invertido fuertemente en la refinacin con la
intencin de capturar mayores ganancias al exportar productos derivados.

23
Considera Gasavin, gasolinas, naftas, kerosenos, combustleo ligero y pesado, gas LP, lubricantes, parafinas, coque de petrleo, asfaltos
y otros productos.

38
Por ltimo, vale la pena mencionar el caso de China que, aun cuando sigue siendo un importador neto de
productos de petrleo, se convirti en un exportador neto de combustible diesel a mediados de 2012,
principalmente a otros pases de Asia, conforme el crecimiento de la demanda nacional de este derivado se
desaceler. Debido al rpido crecimiento en la capacidad de refinacin, aunque a un ritmo mucho ms lento
durante los prximos dos aos, las exportaciones de productos, en particular la gasolina, turbosina y diesel,
tienden a crecer. Mientras tanto, las importaciones de gas licuado de petrleo y nafta se han incrementado
en los ltimos aos.

39
3. 3. Captulo Tres. Industria del Petrleo y
Mercado Nacional de Petrolferos

3.1. Oferta nacional de petrleo

3.1.1. Distribucin de las reservas de hidrocarburos

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos 24, la CNH ser el rgano que establezca y administre el Centro
Nacional de Informacin de Hidrocarburos, integrado por un sistema para recabar, acopiar, resguardar,
administrar, usar, analizar, mantener actualizada y publicar la informacin y estadstica relativa a las reservas.

Al 1 de enero de 2015, Mxico registr un nivel de reservas remanentes totales (3P) 25 de 37,404.8 millones
de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce), cifra menor en 11.3% en relacin a 2014. Cabe
mencionar que el nivel de reservas en los ltimos diez aos ha mostrado una tasa promedio anual de -2.2%,
significando una reduccin de 9,509.3 mmbpce en relacin a 2005.

Las reservas de aceite crudo fueron de 25,825.1 millones de barriles (mmb), 3,502.7 mmb de aceite por
debajo de lo evaluado en 2014. De acuerdo al tipo de fluido, el aceite es el de mayor contribucin con 69.0%,
el condensado con 0.7%, lquidos de planta 7.8% y 22.5% corresponde al gas seco equivalente, (vase Tabla
3. 1).

TABLA 3. 1
DISTRIBUCIN DE LAS RESERVAS TOTALES DE HIDROCARBUROS POR TIPO DE FLUIDO,
2005-20151
(Millones de barriles de petrleo equivalente)

tmca
Datos anuales Variacin 2005-2015
Concepto
2015/2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 46,914.1 46,417.5 45,376.3 44,482.7 43,562.6 43,074.7 43,073.6 43,837.3 44,530.0 42,158.4 37,404.8 -11.3% -2.2
Aceite 33,312.2 33,093.0 31,908.8 31,211.6 30,929.8 30,497.3 30,559.8 30,612.5 30,816.5 29,327.8 25,825.1 -11.9% -2.5
Condensado 835.3 863.0 941.2 879.0 561.7 417.3 294.1 367.8 328.1 295.6 260.2 -12.0% -11.0
Liquidos de planta 3,412.6 3,479.4 3,417.5 3,574.7 3,491.3 3,563.1 3,573.3 3,953.1 4,010.4 3,575.0 2,914.7 -18.5% -1.6
Gas seco equivalente 9,354.0 8,982.2 9,108.9 8,817.4 8,579.7 8,597.0 8,646.5 8,903.9 9,375.0 8,960.1 8,404.8 -6.2% -1.1

1
Cifras al 1 de enero de cada ao.

FUENTE: Las Reservas de Hidrocarburos de Mxico, 1 de Enero de 2015.

La reservas remanentes totales 3P se integraron por 34.8% de reservas probadas, 26.6% de reserva
probables y 38.6% de reservas posibles. En este contexto, las reservas probadas de petrleo crudo
equivalente (1P) alcanzaron un volumen de 13,017 mmb, las reservas probables fueron de 9,966 mmb, las
reservas 2P (probadas + probables) 22,984 mmb, y las reservas posibles 14, 421 mmb, (vase Figura 3. 1).

24
Publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 11 de agosto de 2014.
25
Suma de las reservas probadas, probables y posibles de hidrocarburos.

40
FIGURA 3. 1
RESERVAS REMANENTES TOTALES DE HIDROCARBUROS EN MXICO AL 1 DE ENERO DE 2015*
(Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

14,421
37,404.8

9,966
22,984

13,017

Reservas 1P o Reservas Reservas 2P Reservas Posibles Reservas 3P o


probadas probables Totales

* Cifras al 1o. de enero de cada ao.

FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

Las reservas probadas de aceite crudo alcanzaron 9,711 mmb en 2015, lo que representa una reduccin de
1.0% con respecto al ao 2014. De acuerdo a su clasificacin por su densidad, el aceite pesado tiene la
mayor contribucin con un 62.2%, el aceite ligero aporta el 28.9% y el superligero el 8.9%, este ltimo ha
sido el nico en presentar una tasa promedio anual positiva de 0.3% de 2005 a 2015. No obstante, tuvo un
retroceso en sus reservas en el ltimo ao, las cuales presentaron un decremento de 14.8% respecto al
2014. Por su parte, el petrleo pesado y ligero han presentado una declinacin acelerada en lo ltimos diez
aos, al registrar una tasa media anual negativa de -3.0% y -3.1%, respectivamente.

Las reservas 2P de aceite crudo al 1 de enero de 2015 fueron de 16,475.4 mmb, significando un descenso
de 6.5% con respecto al ao 2014, equivalente a 1,137.1 mmb. Del total de reservas 2P, el 59.0% est
conformado por crudo pesado, 31.6% ligero y el 9.4% al superligero. En los ltimos diez aos estas reservas
han disminuido 3.9% en promedio anual. Por su parte, en las reservas 3P, la mayor reserva de hidrocarburo
corresponde al crudo pesado, el cual participa con el 55.3%, en segundo trmino el aceite ligero con 33.4% y
el crudo superligero con 11.3%.

41
TABLA 3. 2
COMPOSICIN DE LAS RESERVAS PROBADAS DE ACEITE CRUDO POR TIPO 2005-20151
(Millones de barriles)

Datos anuales Variacin


Reserva Tipo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014
Pesado 8,198.3 7,557.4 7,009.4 6,545.7 6,381.4 6,482.5 6,150.5 6,118.1 6,151.2 6,057.5 6,040.1 -0.3%
1P Ligero 3,839.3 3,550.4 3,402.9 3,258.7 3,237.6 3,021.7 2,938.3 2,792.4 2,868.1 2,737.6 2,804.5 2.4%
Superligero 844.6 706.0 635.3 696.9 785.2 915.3 1,072.2 1,114.7 1,053.9 1,017.0 866.4 -14.8%
Total 12,882.2 11,813.8 11,047.6 10,501.2 10,404.2 10,419.6 10,161.0 10,025.2 10,073.2 9,812.1 9,711.0 -1.0%
Pesado 13,923.4 14,332.3 13,136.9 12,276.5 11,783.5 11,194.2 11,388.4 10,739.4 10,637.1 10,164.9 9,714.3 -4.4%
Ligero 8,316.4 7,442.1 7,218.7 7,207.2 6,883.7 6,816.2 6,828.5 5,704.4 5,918.7 5,498.4 5,214.2 -5.2%
2P
Superligero 2,263.6 1,683.5 1,725.9 1,837.0 2,112.8 2,429.7 2,680.6 2,129.5 1,974.3 1,949.2 1,546.9 -20.6%
Total 24,503.4 23,457.9 22,081.5 21,320.6 20,780.0 20,440.1 20,897.4 18,573.3 18,530.1 17,612.5 16,475.4 -6.5%
Pesado 17,373.3 18,786.6 17,710.5 17,175.7 16,836.2 15,997.9 15,781.0 16,026.8 16,093.8 15,801.2 14,291.3 -9.6%
Ligero 12,472.2 11,523.2 11,317.7 11,166.2 10,948.1 10,763.2 10,534.2 10,797.8 10,888.2 9,689.0 8,628.3 -10.9%
3P
Superligero 3,466.8 2,783.0 2,880.6 2,869.9 3,145.4 3,736.2 4,244.5 3,787.9 3,834.5 3,837.7 2,905.4 -24.3%
Total 33,312.2 33,093.0 31,908.8 31,211.6 30,929.8 30,497.3 30,559.8 30,612.5 30,816.5 29,327.9 25,825.0 -11.9%

1
Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2005 a 2008 y al 1 de enero de cada ao de 2009 a 2015.
FUENTE: SENER con informacin de Las Reservas de Hidrocarburos de Mxico, 1 de Enero de 2015.

En cuanto a la distribucin regional de las reservas probadas en trminos de aceite, de los 9,711.0 mmb, el
56.4% se centra en la regin Marina Noreste, el Activo de Produccin Ku-Maloob-Zaap concentr el 65.7%
del volumen total de esta regin, mientras que el 34.3% correspondi al Activo de Produccin Cantarell. El
19.9% de las reservas probadas de aceite del pas pertenecen a la regin Sur; el 14.9% se ubica en la regin
Marina Suroeste y 8.9% en la Norte.

Respecto a las reservas probables en trminos de aceite presentan un valor de 6,764.6 mmb; la mayor
concentracin se tiene en la regin Norte con el 47.1%; no obstante la variacin negativa que present
respecto a lo observado en 2014, la cual se debi a una reclasificacin de reservas probables a la categora
probada y posible. El 32.9% de las reservas probables se ubica en la regin Marina Noreste, el 12.8% en la
Marina Suroeste y 7.2% en la Norte.

Las reservas posibles de aceite crudo registran un volumen de 9,349.7 mmb, 48.3% se concentra en la
regin Norte y 32.7% en la Marina Noreste, principalmente. Los decrementos presentados en la regin Norte
por 2,019 mmb de crudo se asocia a la desincorporacin de reservas posibles atribuibles a mtodos de
recuperacin secundaria por inyeccin de agua en el Paleocanal de Chicontepec, donde las pruebas piloto
realizadas en diferentes campos no dieron resultados positivos reduciendo las reservas.

TABLA 3. 3
RESERVAS DE CRUDO POR REGIN, 2014 Y 2015
(Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

Probadas Probables Posibles


Regin
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Marina Noreste 5,476.9 5,475.3 2,690.3 2,226.6 3,173.3 3,057.3
Marina Suroeste 1,324.0 1,442.1 1,112.4 866.9 1,376.3 1,145.8
Sur 2,139.4 1,933.0 557.9 484.2 631.2 631.2
Norte 871.8 860.6 3,439.7 3,186.9 6,534.4 4,515.4
Total 9,812.1 9,711.0 7,800.3 6,764.6 11,715.2 9,349.7

Nota: Cifras al primero de enero de cada ao.


FUENTE: PEMEX Exploracin y Produccin.

3.1.2. Tasa de restitucin 1P y 3P

La tasa de restitucin integrada de reservas probadas es el resultado de dividir las variaciones totales de
reservas probadas generadas por descubrimientos, delimitaciones, desarrollos y revisiones entre la
produccin del periodo. En este sentido, en 2014, la tasa de restitucin integrada 1P fue de 67.4%, inferior
en 0.4 puntos porcentuales a la presentada en 2013, lo que implica una reduccin en el inventario de

42
reservas probadas. En cuanto a la tasa de restitucin de las reservas de hidrocarburos 3P fue de 64.8%, lo
que represent un descenso de 22.4 puntos porcentuales respecto a 2013, (vase Figura 3. 2).

En 2014 la relacin reserva-produccin de petrleo crudo equivalente 3P alcanz un valor de 29 aos, 18


aos para la reserva 2P y 10 aos para la relacin reserva-produccin 1P.

FIGURA 3. 2
TASA DE RESTITUCIN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS, 2006-2014
(Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

150%
128.7% 127.9%

103.9% 107.6%
102.1%
100% 87.2%
104.3%
101.1%
65.7% 64.8%
59.7% 85.8%
77.1%
71.8% 67.8% 67.40%
50%
50.3%
41.0%

0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1P 3P

FUENTE: Memoria de Labores 2014, PEMEX.

3.1.3. Exploracin y Produccin

Los volmenes producidos de petrleo mostraron una reduccin mayor que la observada en los ltimos aos,
Cantarell, principalmente, as como otros campos productores, mostraron el comportamiento natural de
declinacin y madurez avanzada. Esta situacin se vio reflejada en la actividad de refinacin ya que la tcnica
utilizada para estimular los campos provoc problemas en la calidad del crudo, en adicin, el Sistema
Nacional de Refinacin (SNR) present problemas de paros no programados.

Actividad exploratoria de hidrocarburos

En 2014, la actividad exploratoria se desarroll principalmente en las cuenca del Golfo de Mxico Profundo,
Sureste, Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, destacando los rubros de adquisicin de datos
ssmicos bidimensionales (2D), adquisicin de datos ssmicos tridimensionales (3D), lo cual permiti evaluar
el potencial petrolero, incorporacin de reservas y delimitacin del proceso exploratorio.

En 2014, la adquisicin de 3D tuvo un avance de 6,019.4 kilmetros cuadrados (km2) en las actividades de
evaluacin del potencial petrolero e incorporacin de reservas, y 297.5 km2 en desarrollo de campos que, en
conjunto, alcanzaron 6,316.9 km2, 58.1% menos que lo reportado en 2013; no obstante, se destaca la
adquisicin del estudio ssmico Ku-Maloob-Zaap 3D3C (tres dimensiones, tres componentes); la cuenca del
Golfo de Mxico Profundo con 5,036.4 km2, las cuencas de Veracruz y Burgos con 983 km2 y la cuenca
sureste con 297.5 km2.

Respecto a la informacin ssmica 2D, se obtuvieron 3,258.4 kilmetros (km) de informacin ssmica 2D,
cifra 10.6% menor a la de 2013. De los cuales, 2,461.4 km relacionados a la actividad de incorporacin de
reservas y 797 km a desarrollos de campos.

43
TABLA 3. 4
AVANCES Y ADQUISICIONES DE SSMICA 2D Y 3D EN PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN, 2004-
2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Avance 2D (km) 11,688 3,678 2,172 806 7,512 18,032 2,356 3,388 3,505 3,646 3,258

Avance 3D (km2) 26,379 6,843 2,096 11,820 12,163 18,287 24,778 44,288 26,533 15,063 6,317

FUENTE: Base de Datos Institucional de PEMEX.

Se terminaron 535 pozos, 35% menos que en 2013. De estos, 24 fueron de exploracin y 511 en
desarrollo, 36.8% y 34.9% menor al ao previo, respectivamente. Dicha reduccin se debi a menor
programacin de pozos de desarrollo y cambio en la estrategia que deriv en la reduccin de la actividad de
perforacin en los activos Aceite Terciario del Golfo y Burgos de la regin Norte y en el Activo Samaria-Luna,
Cinco Presidentes, Bellota-Jujo de la regin Sur y Cantarell en la regin Marina Noreste. En este sentido, el
xito alcanzado en la terminacin de pozos de exploracin fue 33.0% y 94.9% en pozos productivos,
representando un menor porcentaje al registrado en 2013 de 28 y 1 puntos porcentuales, respectivamente.

TABLA 3. 5
PERFORACIN DE POZOS Y EXPLOTACIN DE CAMPOS, 2004-2014

Datos anuales
Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
a
Pozos perforados 733.0 759.0 672.0 615.0 822.0 1,490.0 994.0 1,000.0 1,290.0 705.0 538.0
Pozos terminados 727.0 742.0 656.0 659.0 729.0 1,150.0 1,303.0 1,034.0 1,238.0 823.0 535.0
Pozos exploratorios 103.0 74.0 69.0 49.0 65.0 75.0 39.0 33.0 37.0 38.0 24.0
Productivos 42.0 39.0 32.0 26.0 27.0 29.0 23.0 16.0 21.0 23.0 8.0
% xito 41.0 53.0 46.0 53.0 42.0 39.0 59.0 48.0 57.0 61.0 33.0
Pozos de desarrollo 624.0 668.0 587.0 610.0 664.0 1,075.0 1,264.0 1,001.0 1,201.0 785.0 511.0
Productivos 581.0 612.0 541.0 569.0 612.0 1,014.0 1,200.0 955.0 1,159.0 747.0 484.0
% xito b 94.0 92.0 92.0 94.0 92.0 94.0 95.0 95.0 97.0 95.9 94.9
Equipos perforacin c 132.4 115.8 103.1 115.8 143.0 175.9 129.9 127.6 135.7 139.0 106.5
Equipos exploratorios 40.4 27.3 23.4 20.0 30.0 25.6 19.4 16.8 17.0 20.8 14.7
Equipos de desarrollo 92.0 88.5 79.7 95.7 112.9 150.3 110.5 110.8 118.6 118.2 91.7
Kilmetros perforados 2,106.0 2,004.0 1,858.0 1,798.0 2,199.0 3,770.0 2,532.0 2,494.0 3,007.0 1,627.0 1,412.6
d
Profundidad promedio por pozo (m) 2,692.0 2,828.0 2,771.0 2,744.0 2,748.0 2,494.0 2,605.0 2,418.0 2,429.0 2,710.0 2,737.5
Campos descubiertos e 24.0 16.0 13.0 14.0 14.0 13.0 5.0 8.0 9.0 10.0 6.0
Aceite 8.0 3.0 2.0 4.0 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 5.0 2.0
Gas 16.0 13.0 11.0 10.0 8.0 7.0 3.0 6.0 7.0 5.0 4.0
Campos en producin 355.0 357.0 364.0 352.0 345.0 394.0 405.0 416.0 449.0 454.0 448.0
Pozos en explotacin f 5,286.0 5,683.0 6,080.0 6,280.0 6,382.0 6,890.0 7,476.0 8,315.0 9,439.0 9,836.0 9,557.6
Produccin promedio de hidrocarburos totales por pozo (bd) 833.0 774.0 729.0 699.0 622.0 549.0 508.0 448.0 392.0 371.4 370.2

a
. Pozos perforados hasta el objetivo.
b
. Excluye pozos inyectores.
c
. Nmero de equipos promedio.
d
. Se refiere a la profundidad promedio de los pozos hasta el objetivo.
e
. Incluye nicamente campos con reservas probadas. En 2007, fueron excluidos campos Kibo-1 y Lalail-1, que aunque
resultaron productores, no incorporan reservas probadas.
f
. Promedio anual.
FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

En 2014, el total de campos productores de PEMEX-Exploracin y Produccin (PEP) fue de 448, significando
una disminucin de 1.3% respecto a 2013. De este total, 58.5% correspondieron a petrleo y gas asociado,
y 41.5% a campos de gas no asociado, (vase Figura 3. 3).

44
FIGURA 3. 3
CAMPOS PRODUCTORES EN OPERACIN Y POR TIPO, 2004-2014
(Nmero)

449 454 448


405 416
394
355 357 364 352 345
183 182 186
170 165
174
134 143 150 152 154

251 266 272 262


221 214 214 220 235
200 191

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Campos de crudo y gas asociado Campos de gas no asociado Total campos productores

FUENTE: SENER con informacin de PEMEX Exploracin y Produccin.

Inversiones en Petrleos Mexicanos

En 2014, la inversin total ejercida por PEMEX y organismos subsidiarios fue de 356,768 millones de pesos,
sin considerar la inversin financiera por 2,010.5 millones de pesos. De este total, el 84.6% se asign a PEP,
11.1% a Pemex-Refinacin (PR), 2.1% a Pemex-Gas y Petroqumica Bsica (PGPB); 1.3% a Pemex-
Petroqumica (PPQ) y 0.8% a Pemex-Corporativo.

La inversin ejercida correspondiente a PEP fue de 301,682 millones de pesos, importe 4.9% mayor al el ao
previo, resultado de mayores inversiones en los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Aceite Terciario del
Golfo, Tsimin Xux, Burgos, Crudo Ligero Marino, que en conjunto significaron 53.5% de la inversin de este
organismo subsidiario.

Considerando que la mayor inversin se distribuy a PEP, sta estuvo enfocada a las siguientes actividades: la
terminacin de pozos de desarrollo e inyectores; construccin y modernizacin de infraestructura;
mantenimiento de presin mediante la inyeccin de nitrgeno y reinyeccin de gas amargo; aprovechamiento
de gas, recuperacin de calor, e infraestructura para deshidratacin de crudo; reparaciones mayores a pozos
e instalacin de la infraestructura para el manejo y distribucin de la produccin; recuperar reservas
remanentes de aceite as como el desarrollo de los campos nuevos.

Durante 2014, en PR se ejerci una inversin de 39,767 millones de pesos, monto mayor en 33.5% a lo
ejercido el anterior. Los proyectos de inversin por parte de PR han estado orientados a satisfacer las
necesidades de consumo interno de combustibles, optimizar los canales de distribucin, modernizar y
mejorar la confiabilidad operacional de sus instalaciones, as como aumentar los rendimientos de gasolinas y
destilados intermedios, entre otros. Dicha inversin estuvo enfocada principalmente al Proyecto calidad de
combustibles (Fase gasolinas, Fase diesel Cadereyta y Fase diesel resto del SNR); Proyecto Integral Tuxpan-
Mxico; Reconfiguracin de la refinera de Salamanca; Implantacin del Sistema de Control Supervisorio y
Adquisicin de Datos (SCADA) de la Red Nacional de Ductos de PEMEX-Refinacin.

En 2014, en PGPB se ejercieron 7,549 millones de pesos, 39.7% ms que lo destinado en 2013. La cartera
de proyectos est diseada de tal forma que le permita contar con una infraestructura de proceso adecuada
que le permita aprovechar la oferta de hidrocarburos de PEP, tener flexibilidad operativa en el sistema de
transporte de gas natural y gas licuado, as como atender la demanda de sus productos.

45
TABLA 3. 6
INVERSIN EN CAPITAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA, 2008-20141
(Millones de pesos corrientes)

Datos anuales
Concepto
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2/3/
Total Inversin Presupuestaria 201,741 251,882 268,600 267,261 311,992 328,572 356,768
Pemex-Exploracin y Produccin 178,105 226,802 239,409 235,942 274,745 287,663 301,682
Pemex-Refinacin 17,380 18,526 22,636 25,157 28,944 29,794 39,767

Pemex-Gas y Petroqumica Bsica 4,203 3,941 3,887 3,019 4,468 5,405 7,549
Pemex-Petroqumica 1,614 2,053 2,462 2,426 2,892 4,003 4,765

Corporativo de PEMEX 439 560 206 717 943 1,707 3,006

1
Cifras en flujo de efectivo e incluyen mantenimiento capitalizable.
2
La inversin programable solamente considera inversin fsica.
3
Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos a dlares de los E.E.U.U. se han realizado al tipo de cambio
de 2014 de Ps. 14.718=US$1.00.
FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

Durante 2014, la inversin ejercida por parte de PPQ fue de 4,765 millones de pesos, monto 19.0% superior
en comparacin con 2013. Los proyectos a los que se destinaron mayores recursos fueron: modernizacin y
ampliacin del tren de aromticos del Complejo Petroqumico Cangrejera; mantenimiento de la capacidad de
produccin de la planta de etileno del Complejo Petroqumico Cangrejera; sostenimiento de la capacidad de
produccin de derivados de Etano IV en el Complejo Petroqumico Morelos y sostenimiento de la capacidad
de produccin de derivados de Etano II.

Finalmente, el Corporativo de Petrleos Mexicanos ejerci 3,006 millones de pesos, 76.1% ms que los
recursos ejercidos al ao anterior. Entre los proyectos de mayor asignacin de recursos estn: evolucin
estratgica de la red y servicios de telecomunicaciones, fortalecimiento de las capacidades operativas de
PEMEX, equipamiento de unidades mdicas, renovacin de instalaciones en unidades mdicas y otros
proyectos diversos.

3.1.4. Produccin de petrleo

En 2014, la produccin de petrleo crudo fue 2,428.8 26 mbd, 3.7% menor al ao anterior, resultado de una
menor produccin del Activo de Produccin Cantarell y en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, as
como el incremento de la relacin gas-aceite en el campo Ku, lo anterior no se compens con el desarrollo de
los campos.

La produccin promedio de crudo pesado fue 1,265.5 mbd, cifra menor en 7.3% a la presentada en 2013,
atribuible a una disminucin de la produccin del campo Sihil del Activo de Produccin Cantarell, la cual
disminuy 52.5 mbd; adems de la reduccin de 47.8 mbd del campo Ku del Activo de Produccin Ku-
Maloob-Zaap. Aun as, la produccin de crudo pesado particip con el 52.1% de la produccin total de
petrleo.

La obtencin de crudo ligero alcanz 864.2 mbd, 2.0% superior a la obtenida en 2013, debido a una mayor
produccin del campo Tsimn del Activo de Produccin Litoral de Tabasco y en el campo Onel del Activo de
Produccin Abkatn-Pol-Chuc, en los que se obtuvieron 37 mbd y 23.5 mbd, respectivamente, ms que en
2013. La participacin del crudo ligero en el total de crudo extrado fue 35.6%.

26
Excluye lquidos de gas.

46
La produccin de crudo superligero fue 299.0 mbd, 3.5% inferior a la registrada en 2013. Destac la
disminucin en la produccin en los campos Pijije y Sen del Activo de Produccin Samaria-Luna, en 16 mbd y
15.5 mbd, respectivamente; adems, del campo May del Activo de Produccin Litoral de Tabasco que
produjo 8.1 mbd menos que el ao previo. La participacin de este crudo en la produccin total fue 12.3%,
(vase Tabla 3. 7).

TABLA 3. 7
PRODUCCIN NACIONAL DE CRUDO POR TIPO, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

V ariacin tmca
Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013 2004-2014
a
Total crudo 3,382.9 3,333.3 3,255.6 3,075.7 2,791.6 2,601.5 2,577.0 2,552.6 2,547.9 2,522.1 2,428.8 -3.7% -3.3
Pesado 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6 1,520.0 1,464.0 1,417.1 1,385.0 1,365.1 1,265.5 -7.3% -6.4
Ligero 789.6 802.3 831.5 837.7 815.5 811.8 792.3 798.3 834.0 847.1 864.2 2.0% 0.9
Superligero 135.3 144.1 180.4 198.6 210.4 269.7 320.7 337.2 328.9 310.0 299.0 -3.5% 8.3

a
A partir de 2004, el tipo de crudo se clasifica desde el pozo.
FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

Del total de produccin nacional de crudo, en la regin Marina Noreste se obtuvieron 1,231.6 mbd, 5.5%
menor que en 2013, resultado de la declinacin natural en la produccin y el incremento en el flujo fraccional
de agua en el Activo de Produccin Cantarell y aumento de la relacin gas-aceite del campo KU, del Activo de
Produccin Ku-Maloob-Zaap.

La extraccin de petrleo crudo en la regin Marina Suroeste, alcanz 619.8 mbd, 4.5% superior a lo
obtenido en 2013. Cabe destacar que fue la nica regin que present un incremento en la produccin de
crudo en los dos Activos de Produccin que la conforman. El desarrollo del campo Tsimin y Xux del Activo de
Produccin Litoral del Tabasco presentaron una produccin adicional. Asimismo, por una mayor produccin
asociada a los campos Onel, Ixtal y Chuhyk del Activo de Produccin Abkatn-Pol-Chuc.

Al cierre de 2014, en la regin Sur se obtuvieron 452.4 mbd, 5.9% menos que en el ao previo, como
resultado de la declinacin de todos Activos de Produccin que integran esta regin. As como el incremento
en el flujo fraccional de agua en los Activos Cinco Presidentes y Bellota-Jujo.

Por su parte, en la regin Norte, la produccin promedi 125.0 mbd de crudo, lo que signific una
disminucin de 13.7% respecto a 2013, que result 19.9 mbd inferior en relacin al ao anterior, originado
por la menor produccin por terminaciones y mantenimiento de pozos en el activo Aceite Terciario del Golfo,
as como en una reduccin de 37.0% en la produccin de Burgos, principalmente, (vase Figura 3. 4 y Tabla
3. 8).

47
FIGURA 3. 4
PRODUCCIN DE CRUDO POR TIPO Y REGIN, 2014
(Miles de barriles diarios)

Crudo
superliger
18.4%

Crudo Crudo
pesado, ligero,
Crudo 7.7% 81.6%
superliger
39.8% Crudo
Crudo ligero,
ligero, 5.8%
52.5%
Produccin
619.8 mbd
Produccin Crudo
125.0 mbd pesado,
Produccin
94.2%
1,232 mbd

Produccin
452.4 mbd
Crudo
pesado,
Crudo 7.7%
superliger
39.8%
Crudo
ligero,
52.5%

Nota: Cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

FUENTE: SENER con informacin de PEMEX.

TABLA 3. 8
PRODUCCIN NACIONAL DE PETRLEO CRUDO POR REGIN Y ACTIVO, 20041-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales V ariacin tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013 2004-2014
Total crudo 3,383 3,333 3,256 3,076 2,792 2,601 2,577 2,553 2,548 2,522.1 2,428.8 -3.7% -3.3
Regin Marina Noreste 2,441 2,357 2,205 2,018 1,746 1,493 1,397 1,343 1,309 1,303.6 1,231.6 -5.5% -6.6
Cantarell 2,136 2,035 1,801 1,490 1,040 685 558 501 454 439.8 374.9 -14.7% -16.0
Ku-Maloob-Zaap 304 322 404 527 706 808 839 842 855 863.8 856.7 -0.8% 10.9
Regin Marina Suroeste 388 396 475 506 500 518 544 561 585 592.9 619.7 4.5% 4.8
Abkatn-Pool-Chuc 322 300 332 312 308 305 296 276 266 293.6 299.3 1.9% -0.7
Litoral de Tabasco 66 96 143 194 192 212 248 284 319 299.2 320.4 7.1% 17.0
Regin Sur 473 497 491 465 459 498 532 531 508 480.8 452.4 -5.9% -0.4
Cinco Presidentes 38 39 39 45 47 57 72 83 96 93.1 89.1 -4.2% 9.0
Bellota-Jujo 212 224 219 190 175 172 160 143 130 134.3 124.8 -7.0% -5.2
Macuspana-Muspac 41 38 40 44 52 69 82 81 77 80.9 77.0 -4.9% 6.5
Samaria-Luna 182 195 193 187 185 200 218 223 205 172.5 161.4 -6.4% -1.2
Regin Norte 81 84 84 87 87 93 104 119 145 144.9 125.0 -13.7% 4.4
Burgos - - - - - - 1 3 5 8.0 5.0 -37.0% n.a.
Poza Rica-Altamira 79 82 83 85 56 59 57 60 68 61.5 59.8 -2.7% -2.8
Aceite Terciario del Golfo - - - - - 30 41 53 69 66.2 48.8 -26.3% n.a.
Veracruz 2 2 1 2 2 5 5 3 4 9.3 11.4 22.7% 21.0

1
A partir de 2004, la estructura administrativa de PEMEX Exploracin y Produccin cambi a activos integrales, por lo que
las cifras de aos anteriores fueron ajustadas.
Nota: El Activo Integral Aceite Terciario del Golfo se cre en 2008, por lo que sus campos asociados se desincorporaron
del Activo Integral Poza Rica-Altamira.
FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

48
3.2. Distribucin de petrleo

En 2014 el volumen de petrleo distribuido fue 2,310 mbd, de este total, 1,161 mbd se destinaron a
consumo interno, lo que represent 50.3% del volumen total distribuido; el 49.7% restante, 1,149 mbd, se
envi a terminales de exportacin. La distribucin de crudo a refineras disminuy en 5.5% en relacin a
2013, ello se dio como consecuencia de un menor proceso en las refineras, con excepcin de Tula. Mientras
que el crudo destinado a terminales de exportacin se redujo 3.5%, debido a una baja en la produccin se
tuvo una menor disponibilidad de crudo despus del envo a refineras, (vase Figura 3. 5).

FIGURA 3. 5
DISTRIBUCIN DE PETRLEO POR DESTINO, 2004 Y 2014
(Miles de barriles diarios)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A terminales exportacin* 1,874 1,833 1,789 1,701 1,407 1,232 1,358 1,343 1,268 1,190 1,149
A refineras 1,258 1,275 1,242 1,231 1,216 1,264 1,191 1,172 1,211 1,229 1,161
A la Cangrejera 134 131 122 126 131 97
A maquila 97 81 80

Incluye pesado de Altamira


*

FUENTE: SENER, con informacin de la Base de Datos Institucional de PEMEX.

Del volumen total de petrleo destinado a refineras, el 57.5% corresponde al tipo ligero y 42.5% a pesado.
Respecto al tipo de petrleo enviado a terminales de exportacin, el 78.0% correspondi a crudo pesado,
11.7% a crudo ligero y en menor porcentaje fue el superligero con 8.0%.

FIGURA 3. 6
DISTRIBUCIN DE PETRLEO POR TIPO 2014
(Miles de barriles diarios)

A Terminales de Exportacin 1,149 mbd


1,000

900

800 A Refineras 1,161 mbd

700

600

500
895.3
400
667.7
300
493.4
200

100
134.0
92.4 26.8
0
Pesado Ligero Pesado Ligero Superligero Pesado R. Norte
Altamira

FUENTE: SENER, con informacin de la Base de Datos Institucional de PEMEX.

49
3.3. Sistema Nacional de Refinacin

Capacidad de refinacin

La complejidad de una refinera depende de los diferentes procesos con los que cuenta y, en este sentido, la
capacidad de refinacin se ver reflejada a partir de la intensidad del uso de dichos procesos. En Mxico, Las
actividades que PEMEX lleva a cabo a travs del SNR estn enfocadas a incrementar la capacidad de
refinacin que permitan abastecer el mercado interno de combustibles mediante la red de produccin, la cual
est constituida por seis refineras.

Cada una de las refineras consta de un nmero determinado de procesos, uno de ellos es la destilacin
atmosfrica instalada, de la cual se obtienen, entre otros productos, gasolinas, kerosenos y diesel. Los datos
indican que entre 2004 y 2014 este proceso aumento 62.0 mbd, para situarse en 1,062 mbd en 2014.
Dadas las caractersticas tecnolgicas de las refineras de Salina Cruz y Tula, son las que presenta los
mayores volmenes de destilacin atmosfrica instalada.

La capacidad de hidrodesulfuracin en el SNR pas de 987 mbd en 2004 a 1,060 mbd en 2014.
Dependiendo del tipo de crudo alimentado a las refineras, sern los esfuerzos destinados por remover una
mayor cantidad de azufre contenido en el mismo. Las refineras con mayor capacidad de hidrodesulfuracin
son Tula y Cadereyta principalmente. No obstante, de 2004 a 2014, Tula redujo este proceso en 50.0 mbd
mientras que Cadereyta lo aument en 42.5 mbd. La mayor actividad en esta ltima, se asocia al tipo de
crudo que alimenta a la refinera, el cual es del tipo pesado amargo y es necesario remover mayor cantidad de
azufre.

En tanto que la capacidad instalada de desintegracin cataltica, que en 2004 fue de 375 mbd, aument a
423 mbd en 2014. La capacidad instalada de coquizacin que poseen las refineras de Cadereyta y Madero,
as como la entrada en operacin de la planta coquizadora de Minatitln, contribuyeron a que la capacidad
instalada de este proceso aumentara de 100 a 156 mbd en 2014. Respecto al proceso de alquilacin, ste
aument en 10 mbd de 2004 a 2014; en tanto que la capacidad instalada de las plantas de reformacin
cataltica se redujo en el mismo periodo, para finalizar con 279 mbd. Es importante considerar que, eventos
como mantenimientos correctivos, salida de operacin de plantas de FCC por falta de carga, paros
correctivos, retraso en la rehabilitacin general programada, entre otros, afectaron la utilizacin de algunos
procesos.

TABLA 3. 9
CAPACIDAD INSTALADA POR REFINERA Y POR PROCESO, 2004 Y 2014
(Miles de barriles diarios)

Cadereyta Madero Minatitln Salamanca Salina Cruz Tula CPQ SNR tmca
Proceso
2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 SNR
Destilacin atmosfrica 275 275 190 177 185 285 245 220 330 330 315 315 - - 1,540 1,602 0.4
Desintegracin cataltica 90 90 61 61 24 72 40 40 80 80 80 80 - - 375 423 1.2
Reductora de viscosidad 50 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 50 50 41 41 - - 141 91 -4.3
Reformacin cataltica 46 46 45 30 48 49 47 39 50 50 65 65 - - 301 279 -0.8
Alquilacin e isomerizacin 23 23 13 22 14 42 14 14 28 28 24 25 28 - 144 154 0.7
Hidrodesulfuracin* 187 229 142 142 100 188 125 117 165 165 269 219 - - 987 1,060 0.7
Coquizacin 50 50 50 50 N/D 56 - - - - - - - - 100 156 4.5

*
No incluye la planta hidrodesulfuradora de residuales de Salamanca y Tula (H-OIL).
FUENTE: PEMEX Refinacin.

3.3.1. Proceso de petrleo en el SNR

En 2014, el SNR proces un total de 1,155.1 mbd de petrleo crudo, volumen menor en 5.6% en relacin a
2013, el menor volumen estuvo relacionado con problemas operativos en algunas plantas. Con excepcin de
la refinera de Tula, el resto de las refineras redujo el volumen de crudo procesado debido a factores como
altos inventarios de combustleo, gasleos de coque y gasolina amarga, as como a mantenimientos
correctivos.

50
FIGURA 3. 7
PROCESO DE CRUDO POR REFINERA 2013 Y 2014
(Por ciento)

2013 6.0% Tula,


2014 3.6%
15.0% 4.0%
Salina Cruz, 2.0%
Salamanca, 10.0%
10.0% Minatitln, 8.5% 0.0%
7.2%
-2.0%
5.0% Madero, -4.0%
Cadereyta,
1.6% -6.0% Cadereyta, Salina Cruz,
0.6%
-4.3% -4.5%
0.0% -8.0%
-10.0% Minatitln,
-8.3%
-5.0% -12.0%
Salamanca,
-14.0%
-12.1%
-10.0% Madero,
-16.0%
-14.1%
Tula,
-15.0% -11.4%

FUENTE: SENER, con informacin de la Base de Datos Institucional de PEMEX.

En cuanto a la participacin por calidad de crudo dentro del consumo en las refineras, 651.9 mbd fueron de
crudo ligero, 56.4% del total; y 503.2 mbd de crudo pesado y reconstituido, es decir, 43.6% del total. El
64.9% del proceso de crudo pesado se llev a cabo en Cadereyta, Madero y Minatitln, en tanto que el
mayor volumen de proceso de crudo ligero se realiz en Salamanca, Tula y Salina Cruz, que en conjunto
representan el 79.5%.

TABLA 3. 10
PROCESO DE CRUDO POR REFINERA, 2013 Y 2014
(Miles de barriles diarios)

Proceso de petrleo crudo por refinera

Cadereyta Madero Minatitln Salamanca Salina Cruz Tula SNR


Concepto
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Pesado 101.0 95.0 112.5 101.6 121.5 129.8 27.2 28.8 87.5 86.4 42.7 55.9 492.4 497.5
Ligero 87.8 85.8 17.2 9.8 61.3 37.7 164.8 139.5 194.9 183.3 201.5 195.8 727.6 651.9
Reconstituido* 2.5 2.7 1.6 3.1 4.0 5.8
Total 188.8 180.7 129.8 111.5 182.8 167.6 194.5 171.0 282.4 269.6 245.8 254.7 1,224.1 1,155.1

*
Incluye crudo despuntado, pentanos, nafta ligera de Cangrejera, nafta ligera de Cactus, gasolina de Poza Rica y Madero.
FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

3.3.2. Produccin de petrolferos

En 2014, la produccin de petrolferos en el SNR fue de 995.7 mbd de petrleo crudo equivalente (mbdpce),
lo que represent una reduccin de 5.8% a lo registrado en 2013, resultado de un menor volumen de crudo
enviado y procesado en refineras, reflejando una menor produccin de todos los petrolferos. La produccin
de gasolinas se vio afectada por mantenimientos correctivos y paros en plantas de destilados intermedios en
las seis refineras, de tal forma que en 2014 la elaboracin de este combustible fue de 339.1 mbd, 3.7%
menor a lo obtenido en 2013. Por centro de trabajo, la mayor produccin de gasolinas se report en Salina
Cruz, Tula y Cadereyta con 75.2, 71.7 y 60.8 mbdpce; en contraparte, la menor produccin fue en
Minatitln, Salamanca y Madero; situacin que se vio reflejada en un aumento en la importacin de este
combustible, (vase Figura 3. 8 y Figura 3. 9).

51
FIGURA 3. 8
PRODUCCIN DE PETROLFEROS EN EL SNR, 2004-2014
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

450
386.2 Gasolinas
400
352.2
350 396.9 Combustleo
313.2
339.1

300 324.4 286.4


Disel
289.9
250 279.6

200

150

100
60.1 Turbosina 58.8
50 51.7
Coque de Petrleo
20.9
43.2 39.0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FUENTE: Elaborado por el IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

52
FIGURA 3. 9
PRODUCCIN DE PETROLFEROS POR REFINERA, 2013 Y 2014
(Miles de barriles de petrleo crudo equivalente)

69.0
62.8 60.8 61.0

16.4
14.0 13.4 12.5
3.4 3.5

53.6 Gasolinas Diesel Turbosina Combustleo Coque de


49.9 petrleo
46.7
44.3 Cadereyta 42.6
41.8
38.7
33.3 33.5
30.7

20.4
10.3 8.9
- -
Madero 12.4 13.6
10.1
Gasolinas Diesel Turbosina Combustleo Coque de
7.2
petrleo 4.7

Salamanca Gasolinas Diesel Turbosina Combustleo Coque de


petrleo

63.0
Tula 57.1
83.5 85.3 51.5
Minatitln 46.7
71.7
66.5

44.4 42.5 21.0


16.0 16.2 16.5
0.1 -
21.7 20.0
Gasolinas Diesel Turbosina Combustleo Coque de
- - Salina Cruz
petrleo
Gasolinas Diesel Turbosina Combustleo Coque de
petrleo

109.1
99.5

80.1
75.2

59.0 56.3

16.1 14.5 - -

Gasolinas Diesel Turbosina Combustleo Coque de


petrleo

FUENTE: Elaborado por el IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

En 2014, la produccin de destilados intermedios, como el diesel y la turbosina, tambin present una
reduccin con relacin a 2013 de 8.6% y 12.2%, respectivamente, alcanzando un total de 286.4 mbdpce en
el caso del diesel y de 51.7 mbdpce para la turbosina; resultado de mantenimiento correctivo en plantas y
reduccin de carga a plantas en refineras. La mayor produccin de diesel se obtuvo en Cadereyta con 61.0
mdbpce y de turbosina en Salina Cruz con 14.5 mbdpce.

En cuanto a la produccin de combustibles residuales, la produccin de combustleo decreci en 3.6% en


2014, con lo que se ubic en 279.6 mbdpce, como resultado de las acciones para producir ms destilados en
las reconfiguraciones del SNR. Con respecto al coque de petrleo, se alcanz una produccin de 39.0
mbdpce, significando una reduccin de 9.6% respecto al ao anterior. Las refineras del SNR que cuentan con
reconfiguraciones de coquizacin retardada, en donde se produce este derivado son Cadereyta, Madero y
Minatitln, esta ltima fue la que report la mayor produccin de coque con 16.5 mbdpce.

Rendimientos de produccin

La estructura de una refinera y sus caractersticas de funcionamiento estn determinadas, entre otros, por el
tipo de crudo disponible, demanda del producto, calidad del producto, normativa y estndares ambientales,
especificaciones y requisitos del mercado para los productos refinados. De acuerdo con lo anterior, en 2014
los mayores rendimientos obtenidos fueron de productos ligeros e intermedios, no obstante que se

53
reportaron desviaciones en el rendimiento de gasolinas, derivado de la gestin de las operaciones y paros no
programados de plantas de proceso del SNR.

Las refineras con los mayores rendimientos de gasolina y diesel fueron Cadereyta, Madero y Minatitln,
debido en gran medida a que estas refineras cuentan con procesos de alta conversin que permiten un
mayor aprovechamiento de crudos pesados y fondos de barril. De acuerdo con lo anterior, estos mismos
centros de trabajo fueron en donde se presentan los menores rendimientos de combustleo, (vase Figura 3.
10).

FIGURA 3. 10
RENDIMIENTOS DEL CRUDO EN LA PRODUCCIN DE PETROLFEROS, 2014
(Distribucin porcentual)

Cadereyta 40.6% 33.8% 8.4% 15.2%


2.0%

Madero 36.0% 27.6% 17.0% 4.4% 15.0%

Tula 34.0% 16.7% 31.0% 8.1% 10.2%

Salamanca 32.9% 22.7% 22.7% 5.4% 16.4%

Minatitlan 37.1% 34.1% 8.9% 19.9%

Salina Cruz 33.6% 20.9% 34.2% 5.6%


5.7%

Gasolinas Diesel Combustleo Turbosina Otros petrolferos

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX.

Estaciones de servicio

Para llevar a cabo la comercializacin de combustibles en el sector autotransporte, al cierre de 2014


estuvieron operando 10,830 estaciones de servicio, 4.0% ms que las existentes en 2013. El 21.8% de
stas se ubicaron en el Estado de Mxico, Jalisco y Veracruz. Otros estados con representatividad de nuevas
estaciones de servicio fueron, Nuevo Len, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora,
(vase Figura 3. 11).

54
FIGURA 3. 11
ESTACIONES DE SERVICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004 Y 2014
(Nmero de estaciones)

Mxico 900
858
Jalisco 815
778
Veracruz 649
623
Nuevo Len 649
639
Guanajuato 530
510
Baja California 527
514
Chihuahua 524
507
Tamaulipas 513
507
Sonora 506
488
Sinaloa 462
443
Puebla 460
433
Michoacn 414
402
Coahuila 413
389
Distrito Federal 358
357
Hidalgo 267
257
Chiapas 242
227
San Luis Potos 232
227
Yucatn 219
205
Quertaro 217
184
Oaxaca 211
206
Durango 193
181
Guerrero 191
189
Zacatecas 188
185
Tabasco 165
158
Quintana Roo 165
162
Baja California Sur 149
143
Morelos 140
136
137 2014
Total 2014= 10,830
Nayarit
128 Total 2013 = 10,416
2013
Aguascalientes 125
122
Colima 102
101
Tlaxcala 101
96
Campeche 66
61

FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

3.4. Demanda de petrolferos

En 2014, la demanda total de petrolferos fue de 1,346.5 mbdpce, lo que signific una disminucin de 5.9%
respecto a 2013. El 78.6% de la demanda correspondi al sector transporte; la evolucin del parque
vehicular a gasolina y diesel es el factor principal asociado a este comportamiento. En el caso del sector
industrial, la sustitucin de combustibles y el uso de energas alternativas, as como la aplicacin de
programas de eficiencia energtica fueron factores que contribuyeron a una disminucin en la demanda de

55
petrolferos. En cuanto al sector elctrico, la poltica de retiro de centrales convencionales redujo el consumo
de combustleo, utilizando ms gas natural y energas renovables, (vase Figura 3. 12).

FIGURA 3. 12
DEMANDA DE PETROLFEROS POR SECTOR, 2004-2014
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

1,463.0 1,460.9 1,463.7


1,415.3 1,406.1 1,406.9 1,427.9 1,431.5
1,396.4
1,359.8 57.5 57.1 46.7 1,346.5
62.7 56.0 56.3 51.1 51.2
115.9 50.4 92.2
64.8 134.1 93.7 97.4 48.7
129.9 128.9 98.4 90.7
133.2 88.3
218.4 219.5 247.0 224.0
245.7 215.1 197.9 151.5
253.0
320.0
308.7

1,025.8 1,069.6 1,037.1 1,057.4 1,063.6 1,077.8 1,058.9 1,058.0


968.1
853.1 902.7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sector transporte Sector elctrico Sector industrial Sector petrolero

FUENTE: Elaborado por SENER, IMP con informacin de PEMEX, SE y empresas privadas.

El nivel de demanda en 2014 fue el ms bajo registrado en los ltimos diez aos, al presentar una tasa
promedio anual de -0.1%; a excepcin del sector transporte, la tendencia del resto de los sectores ha
mostrado una disminucin.

3.4.1. Sector Transporte

La demanda de petrolferos del sector transporte en 2014 alcanz 1,193.5 mbd. El mayor consumo se
present en la regin Centro representando 26.7% del total, mientras que la regin de menor consumo fue la
Noroeste con 12.8%. Este comportamiento se asocia con la movilidad de carga y pasajeros en los centros
urbanos, (vase Tabla 3. 11).

TABLA 3. 11
VENTAS REGIONALES DE PETROLFEROS AL SECTOR TRANSPORTE, 2014
(Miles de barriles diarios)

Combustible
Regin Total Participacin
Gasolinas Diesel Turbosina Intermedio 15
Total 776.3 350.4 66.5 0.2 1,193.5
Noroeste 95.3 50.5 7.3 0.00 153.2 12.8%
Noreste 142.1 83.2 5.9 0.00 231.2 19.4%
Centro-Occidente 176.7 85.5 9.4 0.15 271.7 22.8%
Centro 225.2 71.7 21.3 0.00 318.1 26.7%
Sur-Sureste 137.0 59.5 22.6 0.08 219.3 18.4%

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de ASA, SCT, PEMEX y SENER.

56
Autotransporte

El autotransporte, es la modalidad de mayor preferencia en el pas, tanto para el transporte de pasajeros


como de carga. En 2014, este segmento consumi 1,099.9 mbd de combustibles automotrices, de los
cuales el 70.6% fue de gasolinas y 29.4% de diesel, (vase Tabla 3. 12).

Un aspecto a considerar en el comportamiento del consumo en el autotransporte es el cambio de modalidad


con base en los recorridos y tamaos de carga, en donde la finalidad es obtener mayores eficiencias de
transporte en general. As, se espera que, con las polticas de precios de los combustibles y los programas de
movilidad en las ciudades y de cambio modal, se obtenga una estructura de consumo de gasolinas y diesel
ms racional.

TABLA 3. 12
DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL AUTOTRANSPORTE, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 880.0 933.1 1,003.5 1,062.2 1,112.1 1,095.2 1,114.1 1,116.3 1,129.9 1,107.4 1,099.9 2.3
Gasolinas 636.1 671.5 718.3 760.3 792.0 791.9 801.6 799.1 803.2 786.9 776.3 2.0
Disel 243.9 261.6 285.2 301.9 320.1 303.3 312.5 317.2 326.7 320.5 323.6 2.9

FUENTE: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

La regin Centro concentr el 29.0% del consumo de gasolinas, de igual forma es en donde se presenta la
mayor concentracin de parque vehicular, no obstante, fue la regin que present el crecimiento medio anual
ms bajo en el consumo de este petrolfero en los ltimos diez aos en comparacin con el resto de las
regiones. Respecto a la demanda de diesel, el 25.1% lo consumi la regin Cetro-Occidente, ubicndose
como la de mayor consumo, resultado de la mayor actividad econmica desarrollada en esta regin, (vase
Tabla 3. 13 y Tabla 3. 14).

TABLA 3. 13
DEMANDA REGIONAL DE GASOLINAS EN EL SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Regin
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 636.1 671.5 718.3 760.3 792.0 791.9 801.6 799.1 803.2 786.9 776.3 2.0
Noroeste 78.9 85.6 92.2 98.3 103.9 100.0 100.7 101.6 102.6 98.8 95.3 1.9
Noreste 121.8 129.0 139.4 147.3 153.6 151.4 148.1 142.2 141.7 141.3 142.1 1.6
Centro-Occidente 147.1 155.3 165.8 175.8 181.0 183.9 187.3 186.6 187.5 181.5 176.7 1.9
Centro 194.3 200.6 210.4 218.6 224.8 223.9 229.3 230.6 230.2 226.7 225.2 1.5
Sur-Sureste 94.0 101.0 110.5 120.3 128.6 132.6 136.2 138.1 141.2 138.5 137.0 3.8

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

TABLA 3. 14
DEMANDA REGIONAL DE DIESEL EN EL SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Regin
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 243.9 261.6 285.2 301.9 320.1 303.3 312.5 317.2 326.7 320.5 323.6 2.9
Noroeste 29.7 33.0 36.7 39.0 41.2 37.7 38.2 40.7 43.2 42.8 43.1 3.8
Noreste 55.3 60.9 68.6 73.6 80.4 73.7 76.2 76.9 78.5 76.7 78.2 3.5
Centro-Occidente 62.5 66.1 69.9 73.2 76.0 75.0 79.1 80.3 81.5 80.8 81.1 2.6
Centro 56.1 58.8 62.6 65.9 68.2 65.9 67.8 67.9 68.5 67.0 70.0 2.2
Sur-Sureste 40.3 42.8 47.4 50.1 54.3 51.0 51.2 51.4 54.9 53.2 51.2 2.4

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin y SCT.

57
Parque vehicular

La variable ms importante para determinar el comportamiento de la demanda de combustibles


automotrices en el sector autotransporte es el parque vehicular. La evolucin de ste en los ltimos diez aos
ha sido dinmica, siendo 2014 el nivel ms alto registrado, el cual fue de 29.6 millones de unidades. En este
ao, la estructura del parque vehicular estuvo conformada por 39.4% de camionetas, 23.7% de vehculos
compactos y 19.1% de vehculos subcompactos. Si bien estas fueron las modalidades de mayor
participacin, una de las modalidades que ha mostrado una tendencia de crecimiento, despus de las
camionetas, es la de lujo y deportivo al presentar una tasa media anual de 7.2%.

TABLA 3. 15
ESTRUCTURA DEL PARQUE VEHICULAR, 2004-2014
(Millones de vehculos)

Datos anuales tmca


Regin
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 17.0 17.1 19.4 21.3 23.0 23.9 25.1 26.5 27.9 29.4 29.6 5.7
Subcompacto 4.4 4.4 4.7 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.7 2.6
Compacto 4.1 4.2 4.7 5.1 5.5 5.7 5.9 6.3 6.6 7.0 7.0 5.5
Lujo y deportivo 1.3 1.2 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 7.2
Camionetas 4.9 5.1 6.3 7.2 8.2 8.7 9.2 9.9 10.6 11.4 11.7 9.0
Camionetas de uso intensivo 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.1
Autobuses 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.9
Camiones medianos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.2
Camiones pesados 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2.8

Nota: No incluye motocicletas y metrobs.


FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de empresas privadas.

Del total de parque vehicular nacional registrado en 2014, el 96.3% correspondi vehculos con motor de
gasolina, no obstante, en este ao se registr una reduccin de estos de 0.9% respecto a las unidades
registradas en 2013. La regin Centro fue en donde se present la mayor concentracin con 9.0 millones de
vehculos. En contraste, la regin Noroeste present la menor cantidad, aun cuando en los ltimos diez aos
ha presentado el mayor crecimiento medio anual de 7.5%, (vase Tabla 3. 16).

Es importante destacar que la regin Noroeste y Noreste mostraron una mnima variacin de crecimiento en
relacin a 2013, de 0.1% y 0.7%, respectivamente, por el contrario, la regin Centro-Occidente, Centro y
Sur-Sureste mostraron una reduccin de 2.3%, 0.35 y 2.8%, en el orden mencionado.

TABLA 3. 16
EVOLUCIN DEL PARQUE VEHICULAR A GASOLINA, 2004-2014
(Millones de vehculos)

Datos anuales tmca


Regin
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 16.5 16.7 19.2 21.2 23.1 24.2 25.2 26.8 28.4 30.1 29.8 6.1
Noroeste 1.8 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.3 3.6 3.7 3.7 7.5
Noreste 3.0 3.0 3.6 4.1 4.6 4.8 5.0 5.4 5.7 6.0 6.0 7.2
Centro-Occidente 3.5 3.6 4.1 4.5 4.9 5.2 5.4 5.8 6.2 6.6 6.4 6.1
Centro 5.8 6.1 6.6 7.0 7.5 7.8 7.9 8.2 8.6 9.1 9.0 4.6
Sur-Sureste 2.4 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 4.6 6.8

Nota: Se incluyen hbridos y motocicletas


FUENTE: Elaborado por IMP, con base en informacin de empresas privadas.

La demanda de disel en el autotransporte se destina principalmente al transporte de carga y pasajeros. En


2014 se contabiliz un parque vehicular con motor a diesel de 854.5 miles de vehculos, representando una
participacin de 2.8% del parque vehicular total nacional. La mayor concentracin de estos vehculos a nivel
regional se tuvo en la zona Centro, con 261.3 miles de unidades, seguida de la regin Noreste con 208.5 mil
unidades. En los ltimos diez aos estas regiones han registrado los mayores crecimientos promedios anuales
de 3.1% y 3.3%, respectivamente.

58
TABLA 3. 17
EVOLUCIN DEL PARQUE VEHICULAR A DIESEL, 2004-2014
(Miles de vehculos)

Datos anuales tmca


Regin
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 662.1 672.3 700.9 737.5 773.6 780.4 791.0 799.2 844.9 898.4 854.5 2.6
Noroeste 72.0 71.3 74.3 78.9 79.8 77.6 77.5 79.7 80.8 83.3 77.7 0.8
Noreste 150.1 154.4 163.3 175.8 185.4 186.9 190.1 192.8 205.0 218.9 208.5 3.3
Centro-Occidente 155.4 156.4 161.8 168.7 176.6 177.8 180.3 180.2 190.7 203.2 192.9 2.2
Centro 192.4 197.6 205.6 214.1 227.8 233.0 237.1 238.6 254.5 271.6 261.3 3.1
Sur-Sureste 92.1 92.6 95.8 100.1 104.0 105.2 106.0 108.0 113.7 121.5 114.0 2.2

FUENTE: elaborado por IMP, con base en informacin de empresas privadas.

De 2013 a 2014 no se present una relacin directa entre la estructura del parque vehicular a diesel y el
comportamiento de la demanda de este combustible, en contraste con el parque de motor a gasolina y el
consumo de la misma presentaron una tendencia similar. En 2014, la distribucin del parque vehicular y de la
demanda de combustibles en el sector autotransporte mostr un coeficiente de correlacin de 0.97 en
gasolinas y 0.83 en diesel.

Transporte areo

En 2014, las operaciones areas aumentaron 4.7% en relacin al ao anterior, debido al incremento en el
nmero de pasajeros que se transportaron por va area, de origen nacional e internacional. Lo anterior dio
como resultado un incremento en la demanda de turbosina de 6.9% en este ao. En las terminales de
almacenamiento y reparto ubicadas en la regin Sur-Sureste fue en donde se registr el mayor volumen de
ventas de turbosina, las cuales fueron de 22.6 mbd, 33.5% ms que en 2013, ubicndose como la regin de
mayor crecimiento, reflejo del incremento de operaciones del Aeropuerto de Cancn.

Las ventas de turbosina en la regin Centro fueron de 21.3 mbd; 4.4% menos al ao previo, con lo que, por
primera vez en el periodo de estudio, no es la regin que presenta el mayor volumen de ventas. No obstante,
contina siendo la regin con el mayor nmero de operaciones areas realizadas tanto nacionales como
internacionales, as como a una mayor conectividad e incremento en el nmero de aeronaves en las
diferentes lneas areas. En la regin Centro-Occidente se redujeron las ventas de turbosina en 12.7%
respecto a 2013, mientras que en Noroeste y Noreste fueron favorables al registrar un aumento de 3.2% y
13.5%.

TABLA 3. 18
OPERACIONES POR TIPO DE AVIACIN, 2004-2014
(Miles de operaciones)

Datos anuales tmca


Tipo
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 1,526.2 1,569.2 1,696.6 1,899.4 1,828.5 1,626.6 1,650.3 1,633.5 1,683.3 1,700.2 1,780.6 1.6
Comercial regular1 961.7 975.6 1064.5 1232.1 1164.9 988.5 960.6 922.7 979.2 1023.2 1091.3 1.3
Charter2 33.8 31.4 30.7 31.2 27.6 20.3 16.6 17.0 13.7 12.7 10.2 -11.3
Comercial no regular3 204.8 215.2 224.5 245.3 247.6 246.5 267.8 262.9 268.3 248.8 259.0 2.4
Aviacin general 4 301.3 310.8 336.0 352.9 349.5 335.7 362.4 385.5 374.0 370.1 378.9 2.3
Carga 24.7 36.1 40.9 37.9 38.9 35.6 42.9 45.4 48.1 45.4 41.2 5.2

1
Se refiere a aeronaves en lneas areas con rutas e itinerarios establecidos.
2
Se refiere a aeronaves comerciales con rutas no concesionadas y/o fuera de itinerario, que operan espordicamente.
3
Se refiere a taxis areos.
4
Se refiere a aeronaves privadas, oficiales, militares y aviacin general con matrcula extranjera.
FUENTE: ASA.

Una variable que influye de manera directa en las lneas areas, es el precio del combustible utilizado. En este
sentido, se considera que con la cada mundial en los precios del petrleo las lneas areas se han visto
beneficiadas, al existir una reduccin en el precio de la turbosina, permitiendo con esto que ciertas aerolneas
bajen las tarifas comerciales en algunas rutas, favoreciendo esta industria.

59
TABLA 3. 19
DEMANDA REGIONAL DE TURBOSINA, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Regin
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 57.8 58.7 61.2 67.9 65.0 55.0 55.8 56.1 59.3 62.2 66.5 1.4
Noroeste 7.2 7.4 7.5 7.6 6.3 6.1 6.6 6.4 6.5 7.1 7.3 0.2
Noreste 4.5 4.3 4.7 9.5 6.7 5.2 4.4 5.2 6.2 5.2 5.9 2.7
Centro-Occidente 11.2 12.3 13.1 10.6 10.4 8.6 8.2 7.4 8.2 10.7 9.4 -1.8
Centro 21.2 21.6 22.5 23.5 22.5 21.6 22.3 23.0 23.5 22.2 21.3 0.0
Sur-Sureste 13.6 13.1 13.5 16.7 19.1 13.5 14.4 14.1 14.9 17.0 22.6 5.2

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

Transporte martimo y ferroviario

La demanda promedio de disel en el transporte ferroviario en los ltimos diez aos ha sido de 12.8 mbd,
presentando un ligero crecimiento de 0.8% de 2013 a 2014. En el ferrocarril de carga, los concesionarios han
llevado a cabo inversiones destinadas a la modernizacin de la infraestructura ferroviaria e implementacin
de mayor tecnologa en sus sistemas y trenes, lo que ha permitido mejorar las condiciones de eficiencia de
operacin, contribuyendo a generar ms competitividad, as como la disminucin de costos y al incremento
de velocidad promedio en sus traslados 27.

El transporte martimo es un medio fundamental y eficiente para llevar a cabo el intercambio comercial de
productos ya sea en mercados internacionales como nacionales, ya que tiene gran capacidad de carga y
volumen, adaptabilidad para transportar cualquier tipo de productos. Lo anterior dio como resultado un
mayor movimiento nacional de carga y pasajeros por va martima en 2014 y, consecuentemente, una mayor
demanda de combustible, la cual fue de 14.0 mbd, volumen mayor en 2.1 % comparado con 2013.

TABLA 3. 20
DEMANDA DE DIESEL Y COMBUSTLEO EN DIFERENTES MODALIDADES
DEL TRANSPORTE, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total ferroviario 11.5 11.8 12.7 12.6 11.9 11.2 12.6 13.5 12.7 12.7 12.8 1.0
Diesel 11.5 11.8 12.7 12.6 11.9 11.2 12.6 13.5 12.7 12.7 12.8 1.0
Total martimo 14.9 16.3 16.0 15.8 18.7 13.5 14.4 16.8 15.8 13.8 14.3 -0.4
Diesel 13.5 14.7 14.8 14.6 17.8 12.8 13.5 16.1 15.6 13.7 14.0 0.4
Combustleo 1.4 1.5 1.2 1.2 1.0 0.7 0.8 0.7 0.2 0.0 0.2 -16.1

FUENTE: IMP, con informacin de CFE, CRE, PEMEX y SENER.

En 2014, la intensidad energtica promedio del transporte ferroviario fue de 330.9 kilojoules por tonelada-
kilmetro, en tanto que el transporte de carga por este medio fue de 80,683 millones de toneladas por
kilmetro, (vase Figura 3. 13).

27
Informe sobre Acciones Relevantes de la SCT, enero 2013-junio 2015.

60
FIGURA 3. 13
TRANSPORTE DE CARGA E INTENSIDAD ENERGTICA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO, 2004-2014

90,000 400.0
364.8 80,683
349.3 79,728 79,353 79,353
345.5 344.0
80,000 333.3 333.9 330.6 350.0
Miles de Millones de toneladas-kilometro

358.0
78,770
77,169 336.2

Kilocaloras por tonelada-kilmetro


70,000 74,582 336.2 330.9
73,726
72,180 300.0
69,926 69,185
60,000
250.0

50,000
200.0
40,000

150.0
30,000

100.0
20,000

10,000 Transporte de carga por ferrocarril Intensidad energtica del transporte ferroviario de carga 50.0

0 0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de SCT.

3.4.2. Sector Elctrico

El consumo de petrolferos en el sector elctrico presenta una disminucin asociada al cambio de tecnologas
de generacin. Una de las estrategias contenidas en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, es
el desarrollo de infraestructura de generacin de electricidad para el mejor aprovechamiento de combustibles
eficientes a un costo menor y bajo impacto ambiental. Ante este escenario, la generacin elctrica
convencional con base en combustleo se ha sustituido por generacin eficiente con base en gas natural, es
decir, ciclos combinados. Con ello, se tiene un menor consumo de combustibles pero se mantiene la oferta de
energa elctrica.

Sector elctrico pblico (centrales legadas y centrales externas legadas)

En el marco de cumplir con el objetivo de ofrecer un servicio de energa elctrica a un menor costo y de
mayor calidad mediante procesos ms limpios, la Comisin Federal de Electricidad (CFE) ha mantenido la
estrategia de continuar disminuyendo su consumo de combustibles caros y contaminantes, como el
combustleo 28 y el disel, por otros ms baratos, por el uso de gas natural en centrales de generacin
convencional, as como de mantener el suministro oportuno de carbn a la centrales que operan con estos
combustibles.

Como resultado de lo anterior, el consumo de combustleo en la CFE se ha reducido 56.1%, en los ltimos
diez aos, mientras que el de gas natural se increment 51.3%, el carbn aument en 30.0% y diesel 4.9%.
De 2013 a 2014, se dej de consumir 35.9% de combustleo y 42.9% de diesel para le generacin de
energa elctrica, en tanto que el uso de gas natural y carbn aument 3.2% y 3.0%, respectivamente.

28
El uso de gas natural es tres veces ms barato y 68% menos contaminante.

61
Respecto a los productores independientes de energa, el principal combustible utilizado para la generacin
elctrica es el gas natural, de 2004 a 2014 su consumo ha aumentado 92.7% y 7.6% de 2013 a 2014,
siendo en este ltimo ao, el nivel mximo registrado con 298.3 mbdpce.

TABLA 3. 21
DEMANDA DE COMBUSTIBLES FSILES EN EL SECTOR ELCTRICO PBLICO, 2004-2014
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 702.9 683.9 701.8 735.3 730.5 717.4 729.1 785.8 821.7 828.4 771.6 0.9

Comisin Federal de Electricidad 543.0 520.3 499.2 493.7 472.7 451.7 457.3 494.6 540.2 540.8 465.8 -1.5

Luz y Fuerza del Centro 1 4.9 5.0 5.2 9.5 8.3 9.8 8.3 10.6 9.6 10.2 7.0 3.5

Produccin independiente de Energa 155.0 158.6 197.5 232.1 249.5 255.8 263.5 280.6 271.9 277.5 298.8 6.8
Carbn 99.2 129.0 127.1 126.8 93.5 118.3 127.1 134.2 133.3 125.2 129.0 2.7
Comisin Federal de Electricidad 99.2 129.0 127.1 126.8 93.5 118.3 127.1 134.2 133.3 125.2 129.0 2.7
Combustleo 276.4 288.5 221.3 217.5 192.0 186.6 168.1 190.0 211.9 189.4 121.3 -7.9

Comisin Federal de Electricidad 276.4 288.5 221.3 217.5 192.0 186.6 168.1 190.0 211.89 189.36 121.35 -7.9

Diesel 6.7 6.0 6.9 3.2 5.0 6.8 6.2 7.6 12.5 12.1 7.3 0.9

Comisin Federal de Electricidad 6.47 5.74 6.81 2.91 4.49 6.73 6.19 7.60 12.22 11.81 6.79 0.5
Produccin independiente de Energa 0.22 0.25 0.04 0.30 0.56 0.04 0.01 0.03 0.31 0.33 0.56 9.6
Gas natural 300.2 289.9 344.7 387.5 407.0 430.2 436.5 461.1 463.4 493.3 517.8 5.6
Comisin Federal de Electricidad 140.5 126.6 142.1 146.2 149.8 164.7 164.7 170.0 182.2 206.0 212.5 4.2

Luz y Fuerza del Centro 1 4.9 5.0 5.2 9.5 8.3 9.8 8.3 10.6 9.6 10.2 7.0 3.5

Produccin independiente de Energa 154.8 158.4 197.4 231.8 248.9 255.8 263.5 280.6 271.6 277.1 298.3 6.8

1
Organismo descentralizado extinto a partir del Decreto publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la
Federacin. Para fines del documento, se muestran por separado ya que si bien administrativamente los activos son
operados por CFE, estos no forman parte de esta ltima.
FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de CFE, PEMEX y SENER y empresas privadas.

Sector elctrico privado

Las condiciones de mercado de los combustibles para la generacin elctrica, es un elemento que favorece el
uso del gas natural y coque de petrleo, si se considera que, dependiendo del tipo de central, hasta el 80%
del costo para generar la electricidad en las plantas que emplean combustibles fsiles depende del tipo de
combustible y del precio del mismo. En funcin de eso, cuando los costos de los insumos que se utilizan para
esta actividad bajan, eso permite generar energa elctrica ms competitiva.

El gas natural y el coque de petrleo son los combustibles de mayor uso por parte del sector elctrico
privado, el comportamiento en el consumo de estos combustibles ha mostrado una tendencia positiva en los
ltimos diez aos, al registrar un crecimiento de 62.1% y 48.0%, respectivamente, debido a las eficiencias de
transformacin de las tecnologas de ciclo combinado; mientras que el consumo de combustleo ha ido en
descenso.

TABLA 3. 22
DEMANDA DE COMBUSTIBLES FSILES EN EL SECTOR ELCTRICO PRIVADO, 2004-2014
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 63.4 62.9 64.3 66.8 63.4 64.0 69.1 67.5 68.3 74.1 84.6 2.9
Carbn - - 0.1 0.2 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 n.a.
Coque de petrleo 12.0 12.9 14.8 14.7 14.1 14.1 17.4 16.8 17.39 17.8 17.7 4.0
Combustleo 13.2 11.8 9.2 9.0 5.5 5.8 4.4 3.2 3.70 3.0 2.9 -14.1
Diesel 0.4 0.9 0.9 1.3 1.7 1.8 1.8 1.8 1.54 1.7 2.2 17.5
Gas natural 37.7 37.4 39.3 41.7 41.4 41.7 45.0 44.9 45.1 51.0 61.2 5.0

n.a. no aplica.
FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX y empresas privadas.

62
3.4.3. Sector Industrial

En 2014 se registr el nivel mximo en el consumo de combustibles en el sector industrial, el cual fue de
330.5 mbdpce, volumen mayor en 1.6% respecto a 2013, resultado de un mayor consumo de gas natural y
coque de petrleo. Sin considerar el consumo de gas natural y gas LP, el coque de petrleo es el principal
petrolfero de uso en el sector industrial, el cual es demandado, principalmente, en las ramas industriales
intensivas como es la del cemento, metales bsicos, qumica y productos metlicos elctricos, por lo que
sustituye en cierta medida a otros combustibles como el gas natural.

Al cierre de 2014, la demanda de coque de petrleo totaliz 51.9 mbdpce, cifra menor en 5.1% respecto al
ao anterior. Por otra parte, la demanda de combustleo en el sector industrial registr una disminucin
importante de 40.4% comparada con 2013, resultado en gran medida de la sustitucin de combustleo por
otros combustibles, (vase Tabla 3. 23).

TABLA 3. 23
EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 2004-2014
(Miles de barriles de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 313.3 310.1 320.8 327.0 303.9 266.7 283.8 298.8 306.6 325.4 330.5 0.5
Combustleo 67.5 65.4 52.7 49.2 38.3 32.2 26.0 22.5 15.4 11.8 7.0 -20.3
Coque de petrleo 39.1 39.4 51.9 60.1 52.1 43.2 40.2 43.9 45.3 54.7 51.9 2.9
Diesel 26.6 25.1 24.3 24.8 25.5 23.1 24.5 27.3 31.4 30.9 29.4 1.0
Gas LP 18.9 18.9 19.9 19.5 18.5 18.2 19.3 18.0 18.3 19.9 19.7 0.4
Gas natural 161.1 161.2 172.0 173.4 169.5 150.0 173.8 187.0 196.1 208.1 222.4 3.3

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En 2014, la intensidad energtica en el sector industrial fue menor en relacin a 2013, resultado de un
mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero respecto a un consumo menor de
combustibles. Esto implic que, para producir un peso de PIB en 2014, se requiri un volumen menor de
combustibles, (vase Figura 3. 14). Lo anterior se asocia a mejoras en eficiencia energtica en procesos del
sector industrial.

De igual manera, varias ramas del sector industrial han realizado conversiones en sus procesos para mejorar
el rendimiento de los combustibles que emplean, lo que ha permitido reducir el consumo en los ltimos diez
aos y en algunos casos permitir la sustitucin de combustibles.

63
FIGURA 3. 14
INTENSIDAD EN EL USO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y EL PIB MANUFACTURERO
2004-2014
(ndice, 1999 = 100)

140
121.8
116.1 117.4
120 111.6
107.4 108.4 107.3 106.7
102.7
100.0 98.3
100
100.0
96.1 95.2 96.1
80 90.4
86.3 84.7 85.2 84.3 86.5 86.3

60

Intensidad del uso de combustibles en el sector industrial y el PIB manufacturero, 2004-2014


40
PIB manufacturero

20

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En 2014, el sector petrolero consumi 48.7 mbdpce; 4.9% menor que en 2013. El combustible de mayor
consumo fue el combustleo, el cual es utilizado para la generacin de calor y vapor en las plantas de
servicios auxiliares en este sector, sin embargo, registr una tasa media anual de -5.9%, reflejado en una
demanda de 26.2 mbdpce al final del ao. El disel es el segundo petrolfero de mayor uso en el sector
petrolero, principalmente para servicios de transporte y generacin elctrica de respaldo; su consumo fue de
20.7 mbdpce al cierre de 2014, no obstante, signific una reduccin de 6.7% comparado con 2013, (vase
Tabla 3. 24).

TABLA 3. 24
DEMANDA TOTAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR PETROLERO, 2004-2014
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 64.8 62.7 56.0 57.5 57.1 56.3 50.4 51.1 46.7 51.2 48.7 -2.8
Gasolinas 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 1.0 1.1 1.7 11.2
Disel 15.8 16.4 15.0 17.1 17.6 19.9 19.1 17.6 19.8 22.2 20.7 2.7
Combustleo 48.4 45.8 40.5 39.8 39.0 35.8 30.7 32.8 25.9 27.9 26.2 -5.9

FUENTE: SENER con base en informacin de PEMEX.

3.5. Comercio exterior de petrleo y petrolferos


En 2014, el volumen comercializado de crudo de exportacin present una reduccin de 3.5% respecto a
2013, debido a la declinacin en la produccin del mismo. En cuanto al precio, en 2014 el del crudo pesado
disminuy 12.7% al pasar de 98.46 dlares por barril en 2013 a 86.00 dlares por barril en 2014.

64
FIGURA 3. 15
MEZCLA DE CRUDOS A TERMINALES DE EXPORTACIN, 2004-2014
(Distribucin porcentual)

2004 2014
1,874 mbd 1,149 mbd

Maya* Maya*
86.7% 80.3%

Olmeca Olmeca
11.8% 8.0%

Istmo Istmo
1.5% 11.7%

*
Incluye petrleo pesado Altamira.

FUENTE: SENER con informacin de PEMEX, Base de Datos Institucional (BDI).

Por pas de destino, los principales receptores de petrleo mexicano son Estados Unidos de Amrica
(69.4%), Espaa (14.2%), India (7.0%) y Canad (1.8%). En los ltimos diez aos las exportaciones hacia
Estados Unidos de Amrica han cado a una tasa de media anual de -6.1%. Solamente en 2014 se dej de
enviar a este pas 64.6 mbd comparados con el ao anterior. Es importante mencionar que Estados Unidos
de Amrica enfrenta una etapa de una mayor actividad en la extraccin de crudo no convencional, por lo que
sus compras al exterior de petrleo han disminuido.

TABLA 3. 25
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CRUDO POR PAS*, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales V ariacin tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013 2004-2014
Total 1,870.3 1,817.1 1,792.7 1,686.2 1,403.4 1,222.1 1,360.5 1,337.8 1,255.5 1,188.8 1,142.3 -3.9% -4.8
Estados Unidos 1482.0 1424.7 1441.9 1351.5 1142.9 1049.0 1139.5 1094.9 957.1 856.9 792.3 -7.5% -6.1
Espaa 149.5 160.8 144.3 125.1 122.9 93.1 115.6 110.8 166.0 170.6 162.6 -4.7% 0.8
India 36.3 32.8 32.0 35.2 34.9 34.5 27.8 37.1 75.4 97.2 80.5 -17.1% 8.3
China n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26.4 36.6 9.9 19.2 13.9 -27.4% n.a.
Canad 28.1 38.2 36.3 30.6 26.0 22.4 23.9 20.5 22.8 22.4 20.5 -8.3% -3.1
Portugal 12.5 17.7 12.5 10.0 2.5 n.a. 5.2 5.4 2.7 n.a. n.a. n.a. n.a.
Holanda n.a. n.a. 1.9 14.4 8.8 10.6 3.7 7.4 5.6 1.85 24.64 1230% n.a.
Antillas Holandesas 116.5 95.8 75.0 70.0 33.8 2.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Israel 3.6 4.4 3.6 3.6 4.8 0.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Inglaterra 12.2 10.9 7.8 10.1 5.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Otros 29.7 31.8 37.3 35.5 21.8 9.4 18.4 25.0 16.0 20.7 47.7 130.5% 4.9

* No incluye la exportacin temporal de petrleo crudo para procesamiento.


Se refiere a la exportacin de petrleo a El Salvador
n.a. no aplica.
FUENTE: Anuario Estadstico 2014, PEMEX.

En 2014, la evolucin de las importaciones de petrolferos se incrementaron 3.4% respecto a 2013, es as


que al cierre del ao se importaron 499.2 mbdpce, resultado de un menor proceso en el SNR originada por
paros no programados en las plantas que deriv en una menor produccin de petrolferos, (vase Tabla 3.
26).

65
TABLA 3. 26
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE PETROLFEROS, 2004-2014
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Total 197.1 278.5 329.3 379.4 434.9 393.6 474.7 547.8 557.5 483.0 499.2 9.7
Combustleo 19.1 28.5 15.4 18.3 35.5 42.3 11.9 27.0 48.1 33.8 14.0 -3.1
Disel 3.7 24.8 41.2 52.7 68.0 47.6 107.9 135.6 132.7 107.0 132.8 43.2
Gasolinas 143.9 192.0 226.8 256.7 281.7 272.7 313.4 335.3 326.9 296.9 306.6 7.9
Coque de petrleo 30.4 33.1 45.6 51.6 49.7 31.1 41.5 49.9 46.8 42.2 34.4 1.3
Turbosina - - 0.1 - - - 0.1 - 3.0 3.1 11.3 n.a.

n.a. no aplica.

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

En 2014, el nivel de las importaciones de gasolinas y diesel se incrementaron 3.3% y 24.1%,


respectivamente, respecto al ao anterior, resultado de una menor produccin de ambos combustibles y as
como de una mayor demanda de los mismos, (vase Figura 3. 16 y Figura 3. 17).

FIGURA 3. 16
PRODUCCIN, DEMANDA E IMPORTACIN DE GASOLINAS, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

792.6 792.6 802.3 800.0 804.4 788.2 778.4


761.0
718.9
672.1
636.8
378.3
340.0 329.1 404.7 370.0
231.8 309.8 394.5 358.3
273.8
173.7

466.0 455.3
439.5 442.4 443.8 436.7
416.4 425.1 409.2
404.8 388.8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importacin Produccin Demanda

Nota. La importacin incluye el componente metil-terbutil-ter (MTBE).

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

66
FIGURA 3. 17
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DISEL, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

150

100

50

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.0

-50 -38.7
-24.0 -43.9 -42.9
-61.6
-107.1
-100

-107.6 -132.9
-132.8

-150 -135.7
Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX Refinacin.

Por el contrario, el nivel de importaciones de coque de petrleo se redujo en 18.4% comparado con 2013;
ubicndose en 2,386.1 miles de toneladas anuales (mta). Respecto a sus exportaciones, en 2014 fueron de
64.2 mta, las cuales se llevaron a cabo por el puerto de Coatzacoalcos, (vase Figura 3. 18).

FIGURA 3. 18
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE COQUE DE PETRLEO, 2004-2014
(Miles de toneladas anuales)

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-1,000

-2,110.6 -2,150.2 -2,059.1


-2,221.6 -2,321.8
-2,000
-2,548.4
-2,826.4
-3,045.4
-3,000 -3,403.5 -3,459.5
-3,534.7

-4,000
Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en informacin de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

67
El combustible que tuvo la mayor participacin en las exportaciones de petrolferos fue el combustleo, es as
que en 2014 aumentaron 35.3% respecto a 2013. Respecto a las compras al exterior, destaca que las
importaciones de este petrolfero se redujeron un 58.5%.

FIGURA 3. 19
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE COMBUSTLEO, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

140

120

115.8
100 111.3

80 75.8
82.0
60 63.9

40
26.1
20
25.1
21.3
16.6
0
2004
-15.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-20 -25.6

-40
Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

FUENTE: Elaborado por el IMP, con informacin de PEMEX y SENER.

FIGURA 3. 20
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TURBOSINA, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

15

10
6.8 6.9
6.2 5.7
4.2
5 3.4
1.3 1.8

0 -2.0
-3.1

-5

-10 -11.7

-15
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importacin* Exportacin Saldo balance comercial

*Se incluye maquila.

FUENTE: Elaborado por el IMP, con informacin de PEMEX y SENER.

68
4. Captulo cuatro. Prospectiva de Petrleo y
Petrolferos, 2015-2029

La Reforma Energtica, promulgada en diciembre de 2013, implic la transformacin del marco legal e
institucional bajo el cual se rega la planeacin del sector energtico en Mxico. Las nuevas leyes y
reglamentos derivadas de la misma, permiten la entrada de empresas privadas, nacionales o extranjeras, para
invertir en Mxico en la exploracin y extraccin de hidrocarburos: petrleo, gas y sus derivados. En este
sentido, fue necesario la creacin de nuevas entidades regulatorias para desconcentrar de PEMEX la
administracin de infraestructura estratgica con la finalidad de que empresas privadas, nacionales e
internacionales, hagan uso de ella y as ofrecer los servicios que fueron exclusividad de la ahora PEMEX
convertida en EPE.

En ediciones anteriores, el apartado prospectivo del Documento de prospectiva de petrleo y petrolferos se


elaboraba a partir de los escenarios de planeacin proporcionados por PEMEX. En esta ocasin, se integr
considerando la participacin de la SENER con la CNH como nuevo rgano Regulador y de acuerdo a sus
nuevas atribuciones; y PEMEX, como EPE. La informacin presentada respecto a los recursos prospectivos,
reservas y produccin de aceite fue elaborada por la CNH. A peticin de la SENER, la CNH elabor dos
escenarios con el objetivo de dejar de presentar un escenario determinstico y, en cambio, mostrar una banda
en la cual, se estima, puedan situarse los niveles de produccin hacia el futuro. Estos dos escenarios se
elaboraron considerando el Plan Quinquenal de Rondas de Licitacin 20152019.

Respecto a la produccin de petrolferos, la proyeccin incorpora los proyectos de PEMEX que haban sido
diferidos por la propia empresa. En este sentido, uno de los supuestos considerados en el presente
documento, es que la inversin complementaria permita llevar a cabo estos proyectos por medio de
asociaciones con PEMEX. En relacin al programa de inversiones de PEMEX, las cifras corresponden a las
reportadas en la UI/SHCP (09Oct15). Cabe mencionar que no son definitivas dadas las condiciones actuales
del mercado internacional, respecto al precio internacional del petrleo.

4.1. Oferta nacional de petrleo crudo


De acuerdo a lo establecido en la Ley de los rganos Reguladores Coordinados en Materia Energtica, la
CNH tendr a su cargo proponer al Ejecutivo la plataforma anual de produccin de petrleo y gas con base en
las reservas probadas y recursos disponibles, as como prestar asesora tcnica a la SENER. Partiendo de este
fundamento, la SENER solicit a la CNH la informacin referente a los escenarios de la plataforma de
produccin 2015-2029, los cuales fueron proporcionados considerando las siguientes premisas y
metodologa:

1. La prospectiva est construida tomando como punto de partida la Base de Reservas al 1 de enero
de 2015, la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias (BDOE) de PEMEX del 18 de septiembre
de 2014, el reporte del Programa Operativo Trimestral I (POT I) de PEMEX de 2015, as como la
informacin entregada por PEMEX para las migraciones de contratos.

2. Para las estimaciones de las rondas de licitacin se consideraron las convocatorias de la Ronda 1 y
las reas y campos previstos en el Plan Quinquenal de Rondas de Licitacin 20152019 29. Despus

29
El 21 de octubre la SENER public el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploracin y Extraccin de Hidrocarburos
para el periodo 2015-2019, el cual es un documento indicativo que sienta una base clara para la definicin de las
rondas de licitacin a realizarse en los prximos cinco aos. Considera las reas destinadas a la exploracin de recursos
convencionales y no convencionales, as como a la extraccin de hidrocarburos en campos terrestres, Chicontepec, de
campos con aceites extra-pesados, de aguas someras y de aguas profundas. Este documento se revisar durante el
tercer trimestre de cada ao y la SENER propondr cambios y adiciones conforme se modifique la informacin

69
de 2019 se consideraron los campos y las oportunidades restantes tanto de Reservas como de
BDOE.

a. En el caso de la extraccin de hidrocarburos se asume que la totalidad de los campos con


reservas se asignan en el horizonte de planeacin.

b. En cuanto a los prospectos exploratorios, se model a partir de la probabilidad de ser asignados


en las rondas de licitacin y la probabilidad de xito geolgico. En el caso de las rondas, se
supusieron diferentes porcentajes de asignacin dependiendo de la ubicacin de los prospectos
exploratorios: 60% para los localizados en aguas profundas y 50% para los de aguas someras y
terrestres.

3. La produccin de los campos considerados para rondas de licitacin fue sumada a la produccin de
PEMEX de la siguiente manera:

a. En 2016 se sum la produccin de los campos de las Rondas 2, 3, y 4,

b. En 2017 se sum la produccin de los campos de las Rondas 3 y 4,

c. En 2018 se sum la produccin de los campos de la Ronda 4,

d. A partir de 2019 se agrega la produccin de todos los campos disponibles.

4. Las estimaciones de la plataforma de produccin mnima corresponden a los perfiles de produccin


de las reservas 2P y a los perfiles de produccin del escenario medio de la BDOE, las de la
plataforma de produccin mxima a los de reservas 3P y al perfil de produccin del escenario P9030
de BDOE. Los recursos prospectivos se ajustaron por riesgo.

5. Para los perfiles de produccin asociados a los campos de Aceite Terciario del Golfo, que fueron
otorgados parcialmente a PEMEX en la Ronda Cero, se tom la parte proporcional para dividirlo
entre el perfil de los campos que administra el Estado y el perfil de los campos que administra
PEMEX.

6. Se incluyen los perfiles de produccin de las asignaciones que PEMEX solicit migrar a un contrato
de exploracin y extraccin de hidrocarburos para realizar actividades en alianza con personas
morales (en adelante, asociaciones).

7. Se incluyen los perfiles de produccin de las asignaciones que se encuentran bajo el esquema de
Contrato de Obra Pblica Financiada (COPF) y de Contrato Integral de Exploracin y Produccin
(CIEP) de los cuales PEMEX solicit modificacin de la asignacin, para la posterior migracin a un
Contrato de Exploracin y Extraccin de hidrocarburos.

8. Para los perfiles de produccin de acuerdo con la calidad del aceite producido se utiliz la
clasificacin del Instituto Americano del Petrleo (API, por sus siglas en ingls):

a. Crudo ligero > 31.1 API,

b. Crudo medio > 22.3 API y 31.1 API,

c. Crudo pesado 22.3 API,

generada, se tomarn en cuenta las experiencias que se obtengan de cada una de las rondas de licitacin y las
situaciones de coyuntura que se presenten en el mercado internacional.
30
Las funciones de probabilidad estimadas de las reservas y los recursos prospectivos corresponden a una funcin tipo
log-normal, por lo que conociendo sus valores probabilsticos (1P, 2P y 3P, o P90, P50 y P10) y las probabilidades
asociadas a los mismos, se puede construir las funciones de probabilidad acumulada de las reservas y de los recursos
prospectivos (incluyendo la probabilidad de xito)

70
d. Crudo extra-pesado 10 API.

4.2. Recursos prospectivos de hidrocarburos


Los recursos prospectivos son volmenes de hidrocarburos estimados, a una cierta fecha, de acumulaciones
que todava no se descubren pero que han sido inferidas y que se estiman potencialmente recuperables. Los
recursos prospectivos totales convencionales alcanzan un total de 52.6 mmmbpce, de los cuales el 70.3%
corresponde a aceite (37 mmmbpce) y el resto a gas hmedo y gas seco. El desglose de volmenes de aceite
se centra principalmente en Aguas Profundas y Cuencas del Sureste, (vase Tabla 4.1 y Figura 4.1).

TABLA 4. 1 Y FIGURA 4. 1
DISTRIBUCIN DE RECURSOS PROSPECTIVOS DE MXICO
(Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

Recursos prospectivos Cuenca de Cinturn


Plataforma de
asociados Yucatn, 4.3% Veracruz, 0.8% Plegado de
Provincia Petrolera
a plays convencionales, Cuenca Chiapas, 3.0%
(mmmbpce) Tampico
Aceite Misantla, 3.5%
Cuenca de
Golfo de Mxico Aguas Profundas 18.6
Burgos, 1.6%
Cuencas del Sureste 13.4
Cuenca de Burgos 0.6
Golfo de
Cuenca Tampico Misantla 1.3 Cuencas del Mxico Aguas
Plataforma de Yucatn 1.6 Sureste, 36.2% Profundas,
50.3%
Cuenca de Veracruz 0.3
Cinturn Plegado de Chiapas 1.1
Cuenca de Sabinas
Total 37.0

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

Los recursos prospectivos asociados a gas y aceite en lutitas alcanzan un total de 60.2 mmmbpce, de los
cuales 32.0 mmmbpce son de aceite, con el mayor porcentaje ubicado en la provincia petrolera Tampico
Misantla, (vase Tabla 4.2 y Figura 4.2).

TABLA 4. 2 Y FIGURA 4. 2
DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS PROSPECTIVOS NO CONVENCIONALES
(Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

Sabinas Burro Veracruz, 2.5%


Recursos prospectivos no Picachos, 1.9%
Provincia Petrolera convencionales,
(mmmbpce)
Aceite
Tampico Misantla 30.6
Sabinas Burro Picachos 0.6
Veracruz 0.8
Burgos Tampico
Misantla,
Total 32.0 95.6%

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

71
4.3. Estructura del portafolio de oportunidades de exploracin y
campos para la extraccin
Al 1 de enero de 2015, nuestro pas cuenta con 764 campos con reservas identificadas, de los cuales, 98 se
encuentran en las regiones marinas, 499 en la Regin Norte y 167 en la Regin Sur. Estos campos han
producido 57.5 mmmbpce, de stos, 42.4 mmmbpce son de aceite y el resto corresponde a gas.

En materia de exploracin, PEMEX cuenta con 1,237 prospectos exploratorios que se encuentran dentro de
las reas asignadas en la Ronda Cero, para los cuales se estima un recurso prospectivo 31 medio
documentado de 15.7 mmmbpce, asociado a plays convencionales. El volumen restante 19.8 mmmbpce
queda bajo custodia del Estado, el cual podr asignarlo en las futuras rondas de licitacin, (vase Tabla 4. 3).

TABLA 4. 3
RECURSOS PROSPECTIVOS EXPLORATORIOS
(Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

Recurso prospectivo
Oportunidades medio
Sin riesgo Con riesgo

Asignaciones PEMEX 1,237 42.9 15.7

Terrestre 104 1.7 0.4

Somero 25 1.1 0.5

Profundo 1,108 40.1 14.8

Estado 1,542 94.5 19.8

Terrestre 122 1.3 0.3

Somero 51 1.7 0.5

Profundo 1,369 91.4 19.1

Total 2,779 137.4 35.5

Fuente: PEMEX, Base de Datos de Oportunidades Exploratorias (BDOE).

Al ao 2015, los proyectos de recursos prospectivos asociados a plays convencionales dentro del Plan
Quinquenal 2015-2019 consideran 379 reas de exploracin, de las cuales 108 se encuentran en aguas
someras, 141 en aguas profundas y 130 en zonas terrestres 32. Se cuenta con 244 campos de extraccin, de
los cuales 58 se localizan en aguas someras, 4 en aguas profundas y 182 en zonas terrestres, (vase Tabla
4. 4).

TABLA 4. 4
CAMPOS DE EXTRACCIN

Aguas Aguas
Proyectos Terrestres Total
Someras Profundas

Exploratorios 108 141 130 379

Extraccin 58* 4 182** 244

Total 166 145 312 623

* Incluye 13 campos de aceite extra pesado.


** Incluye 12 campos de Chicontepec.
FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

31
Los recursos prospectivos son volmenes de hidrocarburos estimados, a una cierta fecha, de acumulaciones que todava
no se descubren pero que han sido inferidas y que se estiman potencialmente recuperables.
32
El total de estas reas se ubican en una superficie aproximada de 136 mil kilmetros cuadrados.

72
En cuanto a recursos asociados a plays no convencionales se contemplan 291 reas ubicadas en las
provincias de Burgos, Plataforma Burro-Picachos y Tampico-Misantla.

La solicitud en campos exploratorios se resume en tres reas principales: Las Cuencas del Sureste, que han
tenido muy buenos resultados exploratorios y han presentado los mayores descubrimientos tanto marinos
como terrestres. Segundo, para Aguas Profundas, se solicitaron las reas para que PEMEX opere o donde se
involucre a socios con el fin de asegurar la produccin de mediano y largo plazo, buscando reducir la brecha
de conocimiento. Por ltimo, en recursos no convencionales se solicitaron reas que permitan la participacin
de PEMEX con la colaboracin de socios estratgicos.

Las asignaciones otorgadas a PEMEX como resultado de la Ronda Cero, representan nicamente una parte de
las reas futuras que podr operar, ya que tendr la opcin de competir en los procesos de licitacin que el
Estado realice en las rondas subsecuentes, ya sea slo o acompaado de otros inversionistas, para obtener
reas adicionales.

El 11 de diciembre de 2014 se public la primera convocatoria de licitacin de la Ronda Uno, donde se


licitaron 14 reas para la exploracin de hidrocarburos. La segunda licitacin fue publicada el 27 de febrero
de 2015, en la que se licitaron 5 reas para la extraccin, y finalmente el 12 de mayo de 2015 se public la
tercera convocatoria de la ronda uno, donde se licitaron 25 reas contractuales terrestres para la extraccin
de hidrocarburos en los estados de Nuevo Len, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas. De estas reas,
17 sern para obtener aceite y gas asociado y 8 para gas no asociado, con una superficie total de 807
kilmetros cuadrados.

En este sentido, el pasado 15 de julio se llev a cabo la primera licitacin de contratos para la exploracin y la
extraccin de hidrocarburos a la primera convocatoria de la Ronda Uno, donde se asignaron dos de los 14
bloques licitados al consorcio integrado por las empresas Premier Oil LLC, Sierra Oil and Gas y Talos Energy.
En la segunda licitacin, llevada a cabo el 30 de septiembre del presente ao, se asignaron tres de los cinco
bloques licitados, a los licitantes: ENI International, y los consorcios formados por E&P Hidrocarburos y
Panamerican Energy, por una parte, y la mexicana de Grupo BAL, Petrobal, con la estadounidense Fieldwood
Energy.

El 15 de diciembre del presente ao se llev a cabo la tercera licitacin de la Ronda Uno, en la cual se
adjudic el 100% de los campos concursados (25 campos), de estos, 17campos son de aceite y 8 de gas en
la Cuenca de Burgos.

Finalmente, la cuarta convocatoria de la Ronda Uno, se llev a cabo el 17 de diciembre, en la que se


presentan diez reas contractuales en aguas profundas; de estas, seis bloques exploratorios se ubican en la
Cuenca Salina del Golfo de Mxico y cuatro en el Cinturn Plegado Perdido

Incorporacin de reservas de hidrocarburos

La evaluacin de reservas forma parte de la cadena de valor del proceso de exploracin y extraccin de
hidrocarburos, sta permite identificar los proyectos asociados con una acumulacin de hidrocarburos que
puede ser recuperada, la cual se clasifica de acuerdo a la etapa de madurez y oportunidad comercial que
presente. Por otra parte, un proyecto integral inicia con el proceso de exploracin, en donde se establecen
hiptesis sobre la presencia de sistemas petroleros, plays y prospectos, estimando sus recursos de
hidrocarburos y el posible valor econmico de los mismos.

La precisin de cualquier estimacin de reservas depende de la calidad de la informacin disponible, por ello,
durante el proceso de exploracin se realizan estudios ssmicos, modelos geolgicos, simulaciones y
perforacin de pozos exploratorios y delimitadores, entre otros. As como la evaluacin de incertidumbres y
riesgos asociados a las oportunidades que conduzcan a la posible incorporacin de reservas.

Es importante resaltar que, para el ejercicio de planeacin 2015-2029, la CNH construy dos escenarios. En
ambos escenarios, los recursos prospectivos se ajustaron por riesgo geolgico y financiero con la finalidad de
generar el mximo valor econmico de los recursos.

73
El escenario mnimo parte de un volumen de incorporacin de reservas 1P de 107 mmbpce en 2015 hasta
llegar a 1,717 mmbpce en 2029, significando una tasa promedio anual de 21.9% en los prximos 15 aos.
Respecto a las reservas 3P, el volumen de incorporacin pasa de 1,244 mmbpce en 2015 a 2,536 mmbpce
al final del periodo estimado, lo que muestra una adicin de 1,292 mmbpce en este lapso. A partir de 2018,
se estima una incorporacin de reservas 1P ms pronunciada, al pasar de 484 a 1,096 mmbpce en 2019 y
de 1,357 a 1,846 mmbpce para las 3P en estos mismos aos (vase Figura 4. 3).

Para el escenario mximo, se parte del mismo volumen de incorporacin de reservas 1P y 3 P del escenario
mnimo en 2015; sin embargo, en 2029, se estima un volumen de reservas 1P y 3P de 2,376 y 3,978
mmbpce, respectivamente. Lo anterior significa que este escenario considera una incorporacin mayor de
reservas 1P de 38.4% y de 56.8% a las que corresponden a las 3P. A diferencia del escenario mnimo, cuando
se comienza a ver reflejada una mayor incorporacin de reservas en este escenario es en 2019.

FIGURA 4. 3
INCORPORACIN DE RESERVAS
(Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

7,000 7,000
3,978
Escenario Mnimo 3,828 3,926
Escenario mximo 3,796 3,844
3,740
6,000 6,000 3,733
3,609
3,442
5,000 5,000 3,053
3P
2,548 2,536
2,403 2,432
2,296 2,362
4,000 2,205 2,261 4,000
2,129
1,998 2,145
1,846
3,000 3P 3,000
2,376
1,692 2,223 2,278 2,282
1,574 2,071 2,149
1,357 1,794
2,000 1,259 1,315 1,641 1,639 1,717 2,000 1,378 1,638 1,721
1,466 1,537 1,552 1,583 1,505
1,244 1,311 1,397 1,244
1,096 1,190 987
1,000 1,000 541
484 412
282 331 301
107 1P 107 1P
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

La tasa de restitucin de reservas es la relacin que mide cuantos barriles han podido ser restituidos en
comparacin con los barriles que han sido producidos en un cierto periodo de tiempo. De acuerdo a lo
anterior, se estima una tasa de restitucin por reservas por descubrimientos 1P para el escenario mnimo de
9% en 2015 y de 150% hacia el final de 2029, respecto a la categora 3P se reporta un valor de 101% y
222% para los aos mencionados.

Comparado con el escenario mnimo, en el mximo se estiman valores mayores para las reservas de 1P para
2016 y 2017, para posteriormente presentar tasas inferiores, de tal manera que en 2029 se tenga una tasa
de restitucin de reservas de 130%, inferior en 20 puntos porcentuales al escenario mnimo. El
comportamiento de las reservas 3P entre 2016 y 2025 muestra un comportamiento creciente con tasas
que van entre 108% y 203% en estos aos. Para 2029, se presenta una tasa de restitucin de 217%, lo que
representan 5% menor al escenario mnimo. Lo anterior es resultado de una mayor actividad de produccin,
aun cuando el escenario mximo presente un mayor volumen de incorporacin de reservas, (vase Figura 4.
4).

74
FIGURA 4. 4
TASA DE RESTITUCIN POR DESCUBRIMIENTOS
(Porcentaje)

240% 240%
222% 222% Escenario Mximo
Escenario Mnimo 217%
220% 211% 220% 212%
202% 204% 203% 202% 203% 204% 204%
196% 195% 197%
200% 200%
186% 184%
176%
180% 171% 3P 180%
3P
159%
160% 151% 150% 160%
142% 143%
134% 137%
140% 131% 133% 140% 130%
121% 120% 121% 123%
119% 118%
114% 112% 112% 115%
120% 108% 120% 108%
101% 102%
105% 1P 101%
95% 98%
91% 93% 94%
100% 90% 100%

80% 80%
63%
1P
60% 60%
41% 38%
40% 40% 31%
27% 24%
23%
20% 9% 20% 9%

0% 0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

Los recursos existentes en el subsuelo dependen nicamente de la geologa, por ello, las estrategias deben
atender a los diferentes tipos de cuencas de las que se tiene informacin, ya que stas poseen caractersticas
muy particulares para su exploracin.

En tal sentido, se desarrollan estrategias que permiten realizar la actividad exploratoria en las principales
reas, como lo es enfocar actividad en las reas terrestres de las cuencas del Sureste y Tampico-Misantla
para aprovechar la experiencia y capacidad de ejecucin con que se cuenta actualmente y la flexibilidad de
obtener capacidad adicional con terceros; aprovechar la infraestructura actual para el desarrollo de campos
en aguas someras y desarrollar las competencias en la evaluacin de potencial en plays hipotticos
subsalinos y presalinos, y continuar con la evaluacin del potencial petrolero en aguas profundas en las
provincias del Cinturn Plegado Catemaco y Cinturn Plegado Perdido, principalmente.

4.4. Produccin total de petrleo crudo


Con base en las premisas y metodologa descrita anteriormente, se presentan dos escenarios, mnimo y
mximo de la plataforma de produccin de aceite 2015-2029, en este sentido es importante tener en
consideracin lo siguiente:

Asignaciones para la extraccin. Produccin asociada a los campos que fueron asignados a PEMEX
en la Ronda Cero.

Migraciones. Produccin asociada a los contratos COPF (Contratos de Obra Pblica Financiada) y
CIEP (Contratos Integrales de Exploracin y Produccin) que sern migrados a contratos de
exploracin y extraccin 33.

Asociaciones. Produccin asociada a las asignaciones de PEMEX que se migraran a contratos de


exploracin y extraccin.

Asignaciones para la exploracin. Produccin asociada a las oportunidades que fueron asignadas a
PEMEX en la Ronda Cero.

Rondas de licitacin. Produccin asociada a las reas de exploracin y extraccin que se espera sean
asignadas en las rondas de licitacin.

33
Una vez que fue definida la Ronda Cero, PEMEX qued en condiciones de determinar cules CIEP y COPF que fueron
licitados previamente, migrarn al nuevo rgimen contractual de la reforma. Adems, le permiti resolver en qu
campos de produccin y reas de exploracin podr asociarse.

75
Es importante recordar que la Ronda Cero se refiere exclusivamente a las asignaciones directas que se le
otorgaron a PEMEX por parte del Gobierno Federal, sin que quede limitado a participar en las licitaciones de
rondas subsecuentes.

La produccin de petrleo crudo representa las proyecciones de PEMEX asociadas a los campos que le fueron
asignados en la Ronda Cero ms la produccin adicional que podra derivarse de futuras licitaciones en las
que PEMEX participe y se asocie con empresas para explotar los nuevos campos, as como de los resultados
esperados de las rondas en donde participen empresas privadas.

Partiendo de las premisas mencionadas, la plataforma mnima de produccin de aceite 2015-2029,


contempla una reduccin de 7.5%, al pasar de 2,288 mbd en 2015 a 2,117 mbd en 2029. De acuerdo a lo
anterior, en 2015 la produccin de aceite por medio de asignaciones (extraccin) se estima en 2,288 mbd,
no obstante durante todo el periodo comprendido ir presentando una disminucin de tal manera que en
2029 sea de 671 mbd, significando una reduccin de 70.7%, (vase Figura 4. 5).

Aun cuando se espera tener produccin mediante el concepto de migraciones y asociaciones a partir de
2016 con un valor de 206 mbd y un nivel mximo de 255 mbd en 2021, comenzar una declinacin
constante hasta llegar a 88 mbd para los prximos ochos aos, es decir, de 2016 a 2029 el escenario
mnimo considera que la produccin de migraciones y asociaciones se reducir 57.3%. A partir de 2017 se
contempla la produccin de aceite mediante asignaciones (exploracin) de 11 mbd para ir registrando
aumentos continuos y llegar a un nivel de 339 mbd en 2029.

Respecto a las rondas de licitacin, estas irn mostrando una mayor aportacin al volumen total de
produccin al pasar de 22 mbd en 2015 e incrementarse a 1,019 mbd en el ltimo ao proyectado; de este
ltimo volumen, 293 mbd correspondern a rondas de extraccin y 726 mbd a rondas de exploracin.

FIGURA 4. 5
PLATAFORMA DE PRODUCCIN DE CRUDO ESCENARIO MNIMO Y MXIMO
(Miles de barriles diarios)

3,500 3,500 3,334 3,378 3,331 3,346 3,388 3,426 3,416 3,386
3,325
Escenario Mnimo Escenario Mximo 3,127
2,950
3,000 3,000
Rondas
2,642 (Exploracin)
2,488
2,354 2,400
2,500 2,288 2,319 2,311 2,336 2,323 2,331 2,500 2,288
2,272 2,224

2,174 2,144 Migraciones y Rondas (Extraccin)


2,000 2,136 2,132 2,138 2,117 2,000
asociaciones
Rondas Asignaciones
(Exploracin) (Exploracin)
1,500 1,500
Rondas (Extraccin)
Asignaciones
Migraciones y Asignaciones
1,000 1,000 (Extraccin)
asociaciones (Exploracin)
Asignaciones
500
(Extraccin) 500

0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

El escenario mximo, considera que en los prximos 15 aos la produccin total se incrementar 45.3%, al
pasar de 2,288 mbd en 2015 a 3,325 mbd en 2029, alcanzando su produccin mxima en 2026 con 3,426
mbd. Al igual que el escenario mnimo, la obtencin de aceite por medio de asignaciones (extraccin)
mostrar una disminucin de 54.7% entre 2015 y 2029, para ubicarse en 1,037 mbd en el ltimo ao del
periodo de estudio. Respecto a la produccin mediante contratos de migraciones y asociaciones, pasar de
229 mbd en 2016 a 106 mbd en 2029, representando una disminucin de 53.5%, sin embargo, registrar
un nivel mximo de 377 mbd en 2021.

Por su parte, los contratos de produccin mediante asignaciones (exploracin) registrarn una produccin de
15 mbd a partir de 2017 hasta incrementarse a 636 mbd en 2029, en tanto que en las rondas de licitacin
se planea una produccin de 27 mbd en 2016 y 1,546 mbd al final de la proyeccin, de los cuales 33.2%
ser de rondas de extraccin y 66.8% de exploracin.

76
En 2029, el escenario mximo contempla una mayor produccin que el escenario mnimo, las principales
diferencias entre ambos escenario son:

Produccin total de aceite es 57.1% mayor, que en volumen representa una diferencia de 1,208
mbd. Esta diferencia se estima provendr de las siguientes fuentes:

Asignaciones (extraccin) 54.5% mayor, equivalente a 366 mbd,

Migraciones y asociaciones 21.2% mayor, igual a 19 mbd,

Asignaciones (exploracin) 87.8% mayor, es decir, 297 mbd,

Rondas de licitacin 51.7% mayor, equivalente a 527 mbd. En donde 220 corresponder a rondas
de extraccin y 307 a rondas de exploracin.

Por calidad de crudo

Los perfiles de produccin de aceite 2015-2029 para el escenario mnimo y mximo se clasificaron
conforme a la calidad del aceite. Para ello, se utiliz la clasificacin del Instituto Americano del Petrleo (API).

De la produccin total planteada en el escenario mnimo en 2015, el 45.5% corresponde a aceite pesado
(1,041 mbd) y, en 2029 la participacin en la produccin de este tipo de crudo se estima se reduzca a
44.3% para registrar un valor de 938 mbd. La tasa de declinacin en la produccin ser -0.7 en promedio
anual, (vase Figura 4. 6), aun as, este crudo ser el que tenga la mayor participacin dentro de la
produccin total con 44.3%.

Respecto a la produccin de crudo medio en este escenario, se espera un incremento promedio anual de
6.4% entre 2015 y 2029, al pasar de 302 mbd a 723 mbd. La participacin esperada de este tipo de crudo
pasar de 13.2 % en 2015 a 34.1% en 2029. Respecto a la produccin del crudo ligero, disminuir 5.1%
promedio anual durante el periodo estimado. Su participacin en el total nacional pasar de 41.3% en 2015
a 21.6% en 2029.

FIGURA 4. 6
PLATAFORMA DE PRODUCCIN DE ACEITE SEGN CALIDAD ESCENARIO MNIMO Y MXIMO
(Miles de barriles diarios)

3,500 3,378 3,346 3,388 3,426 3,416 3,386


3,500 3,334 3,331 3,325
Escenario Mnimo Escenario Mximo
3,127
2,950
3,000 3,000
2,642
2,488
2,354 2,400 Pesado
2,500 2,288 2,319 2,311 2,336 2,323 2,331 2,500 2,288
2,272 2,224

2,000 2,136 2,132 2,174 2,144 2,138 2,117 2,000

Pesado
1,500 1,500
Medio

1,000 1,000
Medio

500 500
Ligero
Ligero
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

En 2015, en el escenario mximo, el 45.6% (1,043 mbd) de la produccin de crudo corresponder a la


calidad de pesado, misma que presentar un aumento de 512.7 mbd en 2029 para totalizar en 1,556 mbd
con una participacin de 46.8% en el mismo ao. Para la clasificacin de crudo tipo medio, se establece una
plataforma de produccin de 299 en 2015 con incrementos constantes durante todo el periodo hasta llegar
a 1,053 mbd en 2029, esto significa que su participacin pasar de 13.7% a 31.7% en este periodo. El
volumen de produccin de aceite ligero que maneja este escenario es de 946 mbd en 2015 y de 716 mbd en
2029, representando una disminucin de 229.3 mbd.

77
Al final del periodo prospectivo, en el escenario mximo se establece un volumen de produccin, de acuerdo a
su calidad, mayor que el escenario mnimo para quedar de la siguiente manera:

La produccin de aceite pesado es mayor en 618 mbd,

La produccin de aceite medio aumenta en 330.4 mbd,

La produccin de aceite ligero en 260 mbd.

Por localizacin

De la misma forma, se clasificaron los perfiles de produccin de aceite 2015-2029 segn el rea de
explotacin: aguas profundas, someras y terrestres para los perfiles medio y alto.

En 2015, de la produccin total de aceite, 76.4% (1,747 mbd) se obtendr en aguas someras, integrada
principalmente por los activos de produccin Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, ATG; y 23.6% (541 mbd)
provendr de reas terrestres. Debido a que en estas reas es en donde se localizan importantes recursos
prospectivos del pas, sobre todo en las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, se espera
una mayor intensificacin en las actividades de exploracin y desarrollo.

Es importante mencionar que, a partir del ao 2022, en ambos escenarios se adiciona la produccin
proveniente de aguas profundas a la produccin total de petrleo. Para 2029, en el escenario mnimo, la
produccin por localizacin ser de 429 mbd en aguas profundas (20.2% del total), 1,010 mbd en aguas
someras (47.7%) y 678 mbd en terrestres (32.0%).

FIGURA 4. 7
PLATAFORMA DE PRODUCCIN DE ACEITE POR LOCALIZACIN ESCENARIO MNIMO Y MXIMO
(Miles de barriles diarios)

4,000 4,000
Escenario Mnimo Escenario Mximo

3,378 3,388 3,426 3,416 3,386


3,500 3,500 3,334 3,331 3,346 3,325
3,127
2,950
3,000 3,000
Terrestres
2,642
2,488
2,354 2,400
2,500 2,288 2,319 2,311 2,336 2,323 2,331 2,500 2,288
2,272 2,224

2,000 Terrestres 2,136 2,132 2,174 2,144 2,138 2,117 2,000

1,500 1,500
Someras

1,000 1,000
Someras

500 500

Aguas profundas Aguas profundas


0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

Las cifras de produccin, de aceite de acuerdo a su localizacin, presentadas en el escenario mximo son
mayores respecto a las presentadas en el escenario mnimo en:

Aguas profundas 55.9%, que en trminos de volumen representa 240 mbd,

Aguas someras 69.6%, equivalente a 703 mbd,

Terrestres 39.2%, equivalente a 266 mbd.

78
Por categora de proyecto

De acuerdo al escenario mnimo estimado por la CNH, el 52.5% (1,201 mbd) de la produccin de aceite en
2015 provendr de proyectos de PEMEX asociados a la Ronda Cero, sin considerar los proyectos Cantarell,
Ku-Maloob-Zaap y ATG; sin embargo, este volumen declinar ao, con ao de tal forma que su produccin
ser de 159 mbd en 2029, significando una reduccin del 86.7% durante todo el periodo estimado, (vase
Figura 4. 8).

Respecto a la produccin de Cantarell, se contempla un volumen producido de 277 mbd en 2015, el cual
disminuir a partir de 2017, para ubicarse en 181 mbd en el ltimo ao de estimado, lo que representa una
reduccin de 34.9% de 2015 a 2029.

Por otro lado, el proyecto Ku- Maloob-Zaap se encuentra en una fase de produccin mxima de su ciclo de
vida al estimar un volumen de 783 mbd en 2015, con la adicin de los campos Ayatsil y Tekel, las
expectativas en los promedios de extraccin de crudo se han incrementado ligeramente. Sin embargo, se
espera que, a lo largo del periodo prospectivo, comience una declinacin natural, llegando a producir 150
mbd en 2029. Cabe mencionar que los proyectos Ku- Maloob-Zaap estn enfocados en la produccin e
incorporacin de reservas de aceite pesado y extra-pesado y gas asociado.

En 2015, el activo integral Aceite Terciario del Golfo (ATG), estar produciendo 26 mbd y, segn informes de
la CNH con base en informacin PEMEX, a lo largo del periodo estimado ir mostrando incrementos hasta
llegar a un 182 mbd en 2029. Es importante mencionar que este proyecto consiste en la recuperacin de
reservas de hidrocarburos mediante la perforacin y terminacin masiva de pozos de desarrollo. La
aportacin en la produccin nacional total de crudo pasar de 1.1% en 2015 a 8.6% en 2029.

La produccin procedente migraciones y asociaciones en 2016 se prev sea de 206 mbd, registrando su
mximo volumen en 2021 con 255 mbd, para posteriormente mostrar una tendencia descendente y llegar a
un nivel de 88 mbd en 2029, es decir, de 2016 a 2029 la produccin bajo esta modalidad disminuir 57.3%.
Por el contrario, la produccin de asignaciones por medio de exploracin pasar de 11 mbd en 2017 a 339
mbd en 2029, lo que representa un aumento del 327.7 mbd. De igual forma, los proyectos exploratorios
agregarn una importante produccin de petrleo, es as que, durante el periodo prospectivo, la produccin
de las rondas de extraccin y exploracin a partir de 2016 y 2017, se calculan en 22 mbd y 2 mbd,
respectivamente, las cuales en el transcurso del periodo estimado presentarn significativos incrementos en
2029 de 293 mbd y 726 mbd, respectivamente.

FIGURA 4. 8
PLATAFORMA DE PRODUCCIN DE ACEITE POR PROYECTO ESCENARIO MNIMO Y MXIMO
(Miles de barriles diarios)

4,000 4,000
Escenario Mnimo Escenario Mximo
3,426 3,416 3,386
3,500 3,500 3,334 3,378 3,331 3,346 3,388 3,325
3,127
2,950 Rondas
3,000 3,000
2,642 (Exploracin)
2,488
2,400
2,500 2,288 2,354 2,319 2,272 2,311 2,336 2,323 2,331 2,500 2,288 Rondas (Extraccin)
2,224
Migraciones y
2,000 2,136 2,132 2,174 2,144 2,1382,117 2,000 Asociaciones
Rondas Pemex (Sin
Pemex (Sin Migraciones y Cantarell. Ku- Asignaciones
(Exploracin)
1,500 Cantarell. Ku- Asociaciones Rondas (Extraccin) 1,500 Maloob-Zaap y (Exploracin)
Maloob-Zaap y ATG)
ATG) Asignaciones
1,000 1,000
(Exploracin)
Ku-Maloob-Zaap ATG
500 500 Ku-Maloob-Zaap
ATG

Cantarell Cantarell
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Comisin Nacional de Hidrocarburos.

Al final del periodo prospectivo la participacin de cada una de las diferentes formas de produccin para el
escenario mnimo es: Cantarell 8.5%, Ku-Maloob-Zaap 7.1%, ATG 8.6%, PEMEX (Sin Cantarell. Ku-Maloob-
Zaap y ATG) 7.5%, Migraciones y Asociaciones 4.2%, asignaciones (Exploracin) 16.0%, rondas (Extraccin)
13.9% y rondas (Exploracin) 34.3%.

79
Los volmenes estimados de produccin de petrleo considerados en el escenario mximo, muestran que en
2029 el 46.5% (1,546 mbd) provendr de rondas de licitacin, de las cuales 1,033 mbd sern de
exploracin y 513 mbd de extraccin y el 19.1% (636 mbd) de asignaciones (exploracin). Respecto a
PEMEX, ste contribuir con el 10.2%, equivalente a 340 mbd; por su parte, los proyectos Cantarell, Ku-
Maloob-Zaap y ATG en conjunto sumarn 697 mbd y en menor aportacin ser aquella obtenida mediante
Migraciones y asociaciones con 106 mbd.

El perfil mximo de produccin de crudo 2015-2029, desglosado por proyecto, es mayor que el perfil
mnimo en:

Cantarell, 74.6%,

Ku-Maloob-Zaap, 36.2%

ATG, -2.2%

PEMEX (Sin Cantarell. Ku-Maloob-Zaap y ATG), 113.3%

Migraciones y Asociaciones, 21.2%

Asignaciones (Exploracin), 87.8%

Rondas (Extraccin), 75.0%

Rondas (Exploracin), 42.3%

4.4.1. Requerimientos de inversin

Es importante resaltar que la restriccin al gasto pbico, contenida en el Presupuesto de Egresos de la


Federacin (PEF) de 2016, afectar la operatividad PEMEX. Por otro lado, ante las condiciones adversas del
petrleo en los mercados internacionales, existe la necesidad de ajuste a las inversiones de planeacin de
PEMEX. No obstante, con la reforma energtica se espera que exista una mayor inversin por medio de los
proyectos de asociaciones del sector privado con PEMEX en exploracin y produccin, y la parte de las
migraciones de las asignaciones a los contratos.

Con la inversin prevista en los prximos quince aos, el programa de inversiones de PEMEX tiene como
propsito aumentar las reservas probadas, mejorar sustancialmente la tasa de restitucin y sostener los
niveles de produccin en el corto y mediano plazo.

De acuerdo a lo anterior, en 2015 PEMEX prev que 82% de sus inversiones estarn destinadas a proyectos
de explotacin, sin embargo, stas se reducirn de forma importante hasta alcanzar 29.8% del total en
2029. Es importante considerar que la produccin de petrleo en los proyectos de explotacin presentar
una declinacin natural al final del periodo. Por lo tanto, los esfuerzos de dicha EPE estarn dirigidos en su
mayor parte a inversiones en de aguas someras, seguido de aguas profundas y en menor proporcin a
cuencas terrestres.

En lo que corresponde a las inversiones que se destinarn a proyectos de aguas profundas, se considera que
stas participarn con 7.5% del total de la inversin en 2015. Durante todo el periodo de 2015 a 2029, se
busca incrementar la participacin en estos proyectos, de tal forma que, hacia el final del periodo, se destine
el 17.2% de la inversin total. En relacin a las inversiones en proyectos de exploracin, stos alcanzarn una
participacin de 12.9% al final del periodo de anlisis, presentando una tasa de crecimiento de -0.5% en
promedio anual durante 2015-2029.

El porcentaje de recursos previstos en el proyecto ATG ser de 3.1% en 2015, y se espera que tenga una
mayor participacin en 2029 con 30.5%. Las inversiones en Proyectos de Aceite y Gas de Lutitas estarn

80
enfocadas a cuantificar con mayor certidumbre los recursos prospectivos no convencionales de este tipo de
formaciones, acelerar la conversin de estos recursos en reservas, as como identificar las zonas de mayor
potencial productivo y econmico cuyo desarrollo permitir incrementar la produccin de hidrocarburos a
futuro.

FIGURA 4. 9
INVERSIN* REQUERIDA PARA LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA EPS EXPLORACIN Y
PRODUCCIN, 2015-2029
(Miles de millones de pesos de 2015)

321 318 314 314


306 307
290

253
241

212

188
171

146

122
108

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Explotacin Aguas Profundas


Exploracin ATG
Contratos Integrales (Sin ATG) Gas de Lutitas
Total

*Inversin Programable ms Complementaria.


FUENTE: EPS Exploracin y Produccin.

Del total de la inversin programable, sta estar enfocada a proyectos de exploracin y explotacin y, en
menor medida, a proyectos de aguas profundas y al de Aceite Terciario del Golfo. Mientras que la inversin
complementaria no programable estar destinada a contratos integrales de produccin (sin ATG), Proyecto
de Gas de Lutitas y a proyectos de recuperacin secundaria y mejora, (vase Figura 4. 10)

81
FIGURA 4. 10
DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN REQUERIDA POR ORIGEN, 2015-2029
(Porcentaje)

3.3% 2.6% 3.2% 5.4% 8.8%


15.5% 17.9% 20.2%
24.2% 26.6%
30.4%
37.3%
41.2% 44.0% 42.5%

96.7% 97.4% 96.8% 94.6% 91.2%


84.5% 82.1% 79.8%
75.8% 73.4%
69.6%
62.7%
58.8% 56.0% 57.5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Inversin Programable Inversin Complementaria no programable

FUENTE: PEMEX.

4.5. Demanda de petrleo crudo


Para proyectar el volumen de petrleo destinado a terminales de exportacin y el enviado a refineras, se
parte de la estimacin de crudo que PEMEX espera enviar a refineras y, los dos escenarios de produccin
estimados por la CNH bajo las premisas mencionadas al inicio del captulo.

En este sentido, el escenario mnimo plantea que, en 2015, 50.7% (1,161 mbd) de la produccin se
destinar a terminales de exportacin y 49.3% (1,127 mbd) ser enviado a refineras para ser procesado.
Hacia el final del periodo, dicha participacin ser de 33.3% (705 mbd) y 66.7% (1,412 mbd),
respectivamente. Por su parte, el escenario mximo plantea que en 2029 el 57.5% de la produccin,
equivalente a 1,914 mbd, ser destinada a terminales de exportacin y el 42.5% (1,412 mbd) a refineras,
(vase Figura 4. 11).

82
FIGURA 4. 11
DISTRIBUCIN DE PETRLEO CRUDO A TERMINALES DE EXPORTACIN Y REFINERAS, 2015-2029
(Miles de barriles diarios)

2,500

Terminales de exportacin Esc. Mximo

1,976 2,013 2,003 1,973


2,000 1,921 1,966 1,918 1,933 1,914
1,732
1,555
A refineras
1,500
1,302 1,294
1,161 1,204 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,412
1,348 1,395 1,395
1,127 1,256 1,284
1,000 1,161
1,098
1,035
924 915 941 910 918
811
723 720 761 732 725 705
500
Terminales de exportacin Esc. Medio

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Elaborado por SENER con informacin de PEMEX y CNH.

La produccin nacional de petrleo crudo est orientada a satisfacer tanto la demanda interna como a
mantener volmenes de crudo destinados al comercio internacional. Con este objetivo, PEMEX continuar
planeando acciones estratgicas hacia la optimizacin del SNR con una visin de largo plazo, a fin de evaluar
la rentabilidad de las inversiones en proyectos importantes, que contribuyan a la reduccin de la importacin
de gasolinas y destilados intermedios.

Es importante considerar que una mayor oferta de productos petrolferos implica el desarrollo de
infraestructura para el procesamiento de crudo y, por ende, una mayor demanda del mismo. En este sentido,
PEMEX planea mantener una capacidad nominal de procesamiento de crudo de constante de 1,602 mbd
durante todo el periodo prospectivo. En 2015, se estima un proceso de crudo de 1,127 mbd para descender
a 1,098 mbd en 2016; y entre 2017 y 2020 se prev que las refineras nacionales incrementen este
volumen al pasar de 1,284 mbd a 1,395 mbd en estos aos. Posteriormente se mantendr un nivel de 1,412
mbd para el resto del periodo prospectivo, (vase Figura 4. 12)

83
FIGURA 4. 12
CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO Y NOMINACIN DE CRUDOS AL SNR, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

Capacidad de procesamiento

1,602 1,602 1,602

1,395.3 1,395.3 1,412.6 1,412.7 1,411.7


1,348.3
1,283.6
Crudo a refineras
1,161.1
1,127.2 1,098.3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE. PEMEX.

4.5.1. Evolucin del Sistema Nacional de Refinacin, 2015-2029

Uno de los principales retos en la industria de refinacin en Mxico es continuar con planes de mejora de
eficiencia y desempeo operativo en las refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) que permitan
incrementar la disponibilidad y utilizacin de las plantas, fortalecer las prcticas operativas y reducir la
intensidad energtica que, en consecuencia, garanticen la rentabilidad de las inversiones e incrementen el
margen de operacin de las instalaciones actuales.

Si bien, se han llevado a cabo trabajos para mejorar la eficiencia operativa en refineras para un mayor
proceso de crudo y, por ende, una mayor produccin de petrolferos, la modernizacin de infraestructura del
SNR no se ha dado al mismo ritmo ante los cambios de las caractersticas del crudo disponible. El SNR debe
de adaptar sus procesos considerando que cada vez es menor la produccin de crudo ligero y que la mayor
parte del crudo que se produce es pesado. Esta situacin, en la cual parte de la refineras nacionales no
poseen procesos que permiten el procesamiento adecuado de crudos pesados, resulta en la produccin de
petrolferos de bajo valor, reducciones en el nivel de utilizacin de las refineras, elevados ndices de intensidad
energtica, y limitados rendimientos de productos de alto valor de mercado en relacin con los valores de
referencia para la industria.

Por ello, la modernizacin de las plantas y equipos existentes del SNR adquiere gran relevancia, ya que se
busca hacer ms eficiente a la industria nacional de refinacin, considerando el nuevo entorno institucional y
las diferencias con respecto de las condiciones de competencia prevalecientes en los mercados de referencia.

4.5.2. Incorporacin de capacidad de procesamiento

Entre 2015 y 2029 se estima que la incorporacin de capacidad del proceso de hidrodesulfuracin sea de
611.5 mbd, y para coquizacin ser de 220 mbd; este ltimo incremento se encuentra vinculado a adiciones
de capacidad en las refineras de Salamanca con 44 mbd y Salina Cruz con 90 mbd y Tula con 86 mbd. En lo
que corresponde al proceso de desintegracin cataltica, sta aumentar 90 mbd entre 2015 y 2029. De
este total, 40 mbd correspondern a la refinera de Tula, y 25 mbd se incorporarn en Salina Cruz y
Salamanca.

84
Por su parte, la adicin de capacidad del proceso de reformacin cataltica ser de 114 mbd en total al final
del periodo. De este total, 50 mbd se adicionarn a la refinera de Tula, 53 mbd a Salina Cruz y 11 mbd a la
refinera de Salamanca. Por ltimo, se mantendr el mismo volumen del proceso de destilacin atmosfrica
con 1,602 mbd; de igual forma, las plantas reductoras de viscosidad mantendrn su capacidad de 91.0 mbd
entre 2015 y 2029, debido a que se prev una baja en la demanda de combustleo, y a que los residuos de
vaci se destinarn a la nueva capacidad de coquizacin para la obtencin de petrolferos ligeros e
intermedios, (vase Tabla 4. 6 y Figura 4. 13).

TABLA 4. 5
INCORPORACIN DE CAPACIDAD1 DE PRINCIPALES PROCESOS EN EL SNR, ENTRE 2015 Y 2029
(Miles de barriles diarios)

Proceso Cadereyta Madero Minatitln Salamanca Salina Cruz Tula

Destilacin atmosfrica
Desintegracin cataltica 25.0 25.0 40.0
Reformacin cataltica 11.0 53.0 50.0
Alquilacin e isomerizacin 4.0 20.0
2/3 77.5 90.0 55.0 130.0 149.0 110.0
Hidrodesulfuracin
Coquizacin 44.0 90.0 86.0

1
Capacidad adicional.
2
Incluye capacidad de diesel, gasolinas e hidrotratamiento de gasleos.
3
Incluye Pre y Post tratamiento de hidrodesulfuracin.
FUENTE: PEMEX.

FIGURA 4. 13
CAPACIDAD NOMINAL POR PROCESO EN EL SNR, 2014 Y 2029
(miles de barriles diarios)

Desintegracin
Incorporacin de
Destilacin atmosfrica 1,602 cataltica
capacidad entre 2015
1,602 8.5% Reformacin
y 2029: 1,059.5 mbd
cataltica
1,060 10.8%
Hidrodesulfuracin
1,671 Coquizacin
20.8%
Alquilacin e
Desintegracin cataltica 423 isomerizacin
513 2.3%

Reformacin cataltica 279


393

Coquizacin 156
376 Hidrodesulfuracin
57.7%

Alquilacin e isomerizacin 154


178

Reductora de viscosidad 91
91 2014 2029

FUENTE: SENER, con informacin de EPS de Transformacin Industrial-Refinacin.

Es importante mencionar que los planes de reconfiguracin contemplan inversiones para el aprovechamiento
de residuales mediante la construccin de nuevas plantas de procesos y remodelaciones mayores a plantas
actuales, que permitan mejorar las eficiencias en la refinacin y produccin de combustibles.

4.5.3. Requerimientos de Inversiones en el SNR

Las cifras de inversin proyectadas por parte de PEMEX son sensibles a los cambios del entorno, (por
ejemplo, la cada en los precios del petrleo en los mercados internacionales), por lo cual la inversin

85
mostrada es indicativa. En este sentido, se pretende mostrar la inversin en aquellos trabajos orientados a la
modernizacin de la infraestructura existente, que buscan optimizar las operaciones de la cadena de
suministro de petrolferos, la capacidad de produccin, de distribucin, de almacenamiento y de reparto de
petrolferos en el pas, as como a proyectos de conversin de Ultra bajo azufre (UBA) y proyecto de calidad
de gasolinas y disel.

Entre 2015 y 2018, se contempla continuar con inversiones en el proyecto de calidad de gasolinas y calidad
disel en Cadereyta y resto del SNR, con el objetivo de producir diesel de 15 ppm mximo de azufre. En este
mismo periodo se prev que parte de los recursos se orienten a la reconfiguracin de refinara de
Salamanca 34, (vase Figura 4. 14).

Entre 2015 y 2022 se espera que, alrededor de una cuarta parte de la inversin planeada, se destine a
proyectos de aprovechamiento de residuales en las refineras de Tula y Salina Cruz. El objetivo del proyecto
de aprovechamiento de residuales es modernizar el esquema de procesamiento de las refineras,
incorporando el proceso de coquizacin para lograr la transformacin de los residuales en productos de
mayor valor de mercado. Con ello se reducir la produccin de combustleo al procesar los residuales para su
transformacin en destilados ligeros e intermedios (gasolinas, turbosina y diesel). Otras inversiones
contempladas son los trabajos de trenes de refinacin entre 2023 y 2029, as como estudios y
acondicionamiento para para una nueva refinera.

FIGURA 4. 14
DISTRIBUCIN DE LAS INVERSIONES EN LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE EPS DE
TRANSFORMACIN INDUSTRIAL-REFINACIN, 2015-2029
(Porcentaje)

2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2029

Calidad de gasolinas

Diesel Cadereyta

Calidad diesel resto SNR

Nueva Refinera de Tula *

Reconfig. Salamanca (estudio


y obra) **

Aprovechamiento residuales Salina Cruz (estudio)

Aprovechamiento residuales
Tula (estudio y obra)

Aprovechamiento residuales Salina Cruz (obra) ***

Segundo Nuevo Tren de Refinacin ***

Tercer Nuevo
Tren de
Refinacin

* Estudio y Acondicionamiento de Terreno.


** Incluye Proyecto Externo de Cogeneracin.
*** Cifras formato Prospectiva 2014. El Escenario Indicativo 2015 (20.3 MMM$) no permita incluir estimados para estos
proyectos.
Nota: Las cifras corresponden a las reportadas en la UI/SHCP (09Oct15).
FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin PEMEX.

34
Hidrodesulfuradora de Naftas de Coquizacin, Hidrgeno, Aguas Amargas, Azufre, corte profundo, Hidrodesulfuradora
de Gasleos, Regeneradora de Aminas, Reformadora CCR y Coquizadora.

86
El 08 de diciembre de 2015, PEMEX anunci proyectos que representan una inversin total de 23 mil
millones de dlares1.

Entre los proyectos que se dieron a conocer, resalta el de la produccin de gasolinas de ultra
bajo azufre (UBA) en las seis refineras del pas, cuya inversin total ascender a 3 mil 100
millones de dlares. La inversin de gasolinas limpias en la refinera Miguel Hidalgo, es de 250
millones de dlares.

El proyecto de diesel de ultra bajo azufre se desarrollar en las seis refineras con una inversin
de 3 mil 900 millones de dlares para la construccin de 19 plantas nuevas y la modernizacin
de 17 unidades externas. La inversin especfica de esta obra en la refinera de Tula ser de
770 millones de dlares.

De manera adicional, Pemex invertir casi 5 mil millones de dlares para la reconfiguracin de la
refinera de Tula, con lo que se ampliar la capacidad de procesamiento de crudo en 25 mil
barriles diarios para llegar a una capacidad instalada total de 340 mil barriles.

Los proyectos de las reconfiguraciones de las refineras de Salamanca y Salina Cruz significarn
una inversin adicional de 8 mil millones de dlares.

Como parte de la actividad exploratoria realizada en el presente ao, con una inversin de 35
mil millones de pesos, la empresa ha incorporado reservas 3P por ms de mil millones de
barriles de petrleo crudo equivalente, de los cuales 60 por ciento estn en aguas someras, 35
por ciento en aguas profundas y 5 por ciento en reas terrestres. Estimando alcanzar una tasa
de restitucin de reservas totales 3P del orden de 85%, con lo que ser posible revertir la
tendencia de los dos ltimos aos.

Los proyectos de cogeneracin representan una inversin superior a 3 mil millones de dlares y
generarn, estos se estn realizando en las refineras de Tula, Cadereyta, y Salina Cruz, Oaxaca,
as como en el complejo procesador de gas de Cactus, Chiapas.

FUENTE: PEMEX. http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-notainformativa-nacional.aspx

4.5.4. Proceso de petrleo en el SNR

Partiendo de los proyectos de inversin planeados en los prximos aos, los cuales consideran los trabajos de
modernizacin y construccin de infraestructura en el SNR, se espera aumentar el proceso de crudo, as
como la obtencin de productos de mayor valor econmico. Con base en la evolucin de la capacidad de
refinacin estimada en el periodo 2014-2029, el procesamiento de crudo se incrementar 19.6%. La
disminucin de procesamiento que se observ en 2015 respecto a 2014 del -5.5% se asocia, entre otros
factores, a una menor utilizacin en el SNR. Para 2016, la normalizacin de operaciones de coquizacin en
Minatitln permitir liberar inventarios de combustleo, contribuyendo a incrementar el proceso de crudo a
1,100 mbd. A partir de 2021 y hasta 2029, se mantendr un volumen constante de proceso en el SNR de
1,382 mbd, (vase Figura 4. 15).

87
FIGURA 4. 15
PROCESO DE CRUDO EN EL SNR, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

1,363 1,363 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382
1,305 1,304
78 77 75 74 74 73 72 71 70 67 65
1,155
1,091 1,100 100 109

6
84 74
690 691 692 693 695 690 696 695 700
715 717
652 714 709
575 598

569 570 616 616 616 616 615 621 616 620 616
497 490 485
431 427

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Pesado Ligero Reconstituido

Nota.- 2015 corresponde a la versin 6.1, 2016 es la versin de anteproyecto de POA junio 2015.
FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX.

De 2014 a 2029, el proceso de crudo ligero mostrar un ligero incremento de 7.4%. En 2015, se estima que
se proces el menor volumen de este tipo de crudo con 575.5 mbd, mientras que en 2020 se prev un
mximo de 717.1 mbd; es as que durante todo el periodo prospectivo el valor promedio de proceso de crudo
ligero ser de 682.8 mbd. Se contempla que las refineras de Salina Cruz y Salamanca reduzcan el proceso de
este tipo de crudo en 1 mbd y 16.1 mbd en 2029, respectivamente. En tanto que las refineras de Madero,
Minatitln, Cadereyta y Tula aumentarn su proceso en 5.5 mbd, 24.5 mbd, 27.4 mbd y 7.5 mbd
respectivamente, (vase Figura 4. 16).

Respecto al proceso de crudo pesado, se estima un incremento de 23.9% en 2029, el cual representa un
volumen adicional de 118.7 mbd. El desarrollo de todos los proyectos previstos a realizarse en el SNR,
principalmente la adicin de capacidad de coquizacin, permitir incrementar directamente el proceso de
crudo pesado en las refineras existentes en los prximos 15 aos, alcanzando un volumen promedio de
563.9 mbd. A excepcin de Cadereyta, al final del periodo estimado, el resto de las refineras aumentar el
proceso de crudo pesado, principalmente Tula y Salina Cruz.

88
FIGURA 4. 16
PROCESO DE CRUDO POR TIPO Y POR REFINERA, 2014 Y 2029
(Miles de barriles diarios)

Salina Cruz 86.4 183.3 Salina Cruz 137.1 167.2

Tula 55.9 195.8 Tula 106.5 203.3 3.2

Salamanca 28.8 139.5 Salamanca 53.6 138.6 8.4

Cadereyta 95.0 85.8 Cadereyta 51.3 113.2 45.5

Minatitln 129.8 37.7 Minatitln 138.9 62.3

Madero Madero 129.6 15.37.6


101.6 9.8

2014 2029
Pesado Ligero Reconstituido

FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin de PEMEX.

4.6. Produccin de petrolferos, 2014-2029


La produccin estimada del SNR de PEMEX estar orientada a incrementar la capacidad de produccin de
petrolferos, principalmente de destilados ligeros e intermedios, de tal manera que se cuente con una mayor
oferta de gasolinas y diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en los prximos 15 aos. Los proyectos de
aprovechamientos de residuales y el uso de trenes de conversin profunda permitirn mantener la tendencia
de reduccin en la produccin de combustleo de 88.4% e incrementar la produccin de coque de petrleo.
De acuerdo a lo anterior, la oferta de petrolferos promediar 1,176 mbdpce entre 2014 y 2029, reflejado
en un incremento de 24.1% en este periodo, (vase Tabla 4. 7).

TABLA 4. 6
PRODUCCIN DE PETROLFEROS EN EL SNR, 2014-2029
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029
Gasolinas 339.1 333.0 336.0 404.6 414.1 492.3 494.3 520.6 523.7 525.1 531.0 530.8 529.8 527.9 527.6 524.2 2.9
Diesel 286.4 284.5 282.2 373.5 374.1 432.4 431.6 477.8 485.2 481.1 479.4 482.6 482.9 486.4 485.5 486.5 3.6
Turbosina 51.7 50.2 54.9 65.6 63.6 63.9 64.2 70.9 68.0 70.3 70.5 70.4 68.6 68.3 68.1 68.2 1.9
Combustleo 279.6 245.5 249.9 265.2 267.1 140.7 135.5 33.6 30.1 30.4 30.6 30.0 32.5 33.1 29.9 32.4 -13.4
Coque de petrleo 39.0 38.5 36.4 60.9 61.7 98.6 98.2 124.3 124.3 124.3 124.3 124.3 124.3 123.7 124.5 124.0 8.0
Total 995.7 951.7 959.5 1,169.7 1,180.6 1,228.0 1,223.7 1,227.2 1,231.3 1,231.2 1,235.7 1,238.0 1,238.1 1,239.4 1,235.6 1,235.3 1.4

Nota: El total puede no coincidir a la suma debido al redondeo.


FUENTE: SENER, con informacin del IMP.

Las seis refineras mostrarn un incremento en la elaboracin de petrolferos, (vase Tabla 4. 8). Como ya se
mencion, todas ellas centrarn su actividad en una mayor produccin de destilados ligeros e intermedios, en
detrimento de la produccin de combustleo. A partir de 2019 las refineras de Tula y Salamanca dejarn de
producir en su totalidad este petrolfero, mientras que en Salina Cruz ser a partir de 2021.

89
TABLA 4. 7
PRODUCCIN DE PETROLFEROS POR CENTRO DE TRABAJO, 2014-2029
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales Crec. % tmca


Concepto
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029/2014 2014-2029

Produccin 996 952 959 1,170 1,181 1,228 1,224 1,227 1,231 1,231 1,236 1,238 1,238 1,239 1,236 1,235 24.1% 1.4

Salina Cruz 245.5 229.1 231.7 260.1 263.7 263.0 263.0 272.1 272.6 272.4 272.7 272.7 272.7 272.2 271.6 270.6 10.2% 0.7
Combustleo 99.5 93.3 93.5 100.6 101.1 101.4 100.8 - - - - - - - - - n.a. n.a.
Gasolinas 75.2 69.8 70.4 80.1 83.3 82.3 82.8 114.6 113.1 114.1 115.4 115.4 115.4 112.7 112.7 112.8 50.1% 2.7
Diesel 56.3 51.0 52.7 67.7 67.7 67.7 67.7 113.4 116.0 115.1 113.4 113.4 113.4 116.0 115.4 114.1 102.6% 4.8
Turbosina 14.5 15.0 15.1 11.6 11.6 11.6 11.6 18.4 17.9 17.5 18.3 18.3 18.3 17.9 17.9 17.9 23.6% n.a.
Coque de petrleo - - - - - - - 25.7 25.6 25.8 25.7 25.7 25.7 25.6 25.7 25.7 n.a. n.a.

Tula 219.5 213.1 214.7 250.2 250.1 277.4 276.3 278.0 278.8 278.8 278.0 278.7 278.3 279.3 279.3 278.4 26.8% 1.6
Combustleo 85.3 80.8 81.7 87.5 87.5 - - - - - - - - - - - -100.0% n.a.
Gasolinas 71.7 67.5 67.6 85.9 86.0 142.9 142.5 143.0 141.0 142.2 142.1 141.2 141.1 141.3 141.6 140.9 96.5% 4.6
Diesel 42.5 46.8 45.5 52.1 51.2 91.4 91.1 91.9 97.0 93.4 93.3 94.9 96.5 97.2 96.9 96.7 127.7% 5.6
Turbosina 20.0 18.1 19.9 24.7 25.4 21.8 21.8 21.8 19.4 21.8 21.3 21.2 19.3 19.3 19.3 19.3 -3.4% n.a.
Coque de petrleo - - - - - 21.3 20.9 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 n.a. n.a.

Cadereyta 154.3 146.1 145.9 191.4 190.0 190.4 190.4 192.0 192.1 192.3 192.3 192.9 193.3 193.9 193.9 195.0 26.4% 1.6
Diesel 61.0 63.4 61.0 92.5 86.8 86.4 86.2 86.2 85.9 85.8 85.9 86.6 85.8 85.7 85.7 88.0 44.3% 2.5
Gasolinas 60.8 55.4 55.9 68.4 72.2 72.7 72.7 73.9 74.1 74.2 74.1 74.3 75.0 76.1 76.1 74.7 22.8% 1.4
Combustleo 16.4 10.9 13.2 1.7 2.1 2.2 2.2 2.5 2.4 2.4 2.5 2.2 2.3 2.4 2.1 2.5 -84.9% -11.8
Coque de petrleo 12.5 12.6 11.5 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 23.2 22.8 23.0 22.8 82.4% 4.1
Turbosina 3.5 3.8 4.3 5.9 6.1 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 98.2% 4.7

Minatitln 141.1 146.1 141.4 178.4 185.5 191.6 189.1 179.9 183.0 182.4 187.1 187.1 188.0 187.8 184.8 185.4 31.4% 1.8
Diesel 57.1 56.7 55.0 61.7 61.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 11.8% 0.7
Gasolinas 51.5 59.8 58.2 66.2 70.5 71.3 73.5 65.5 72.1 71.3 76.1 76.1 75.1 74.9 73.8 72.5 40.8% 2.3
Coque de petrleo 16.5 14.0 13.1 19.3 19.3 22.4 22.4 22.4 22.4 22.3 22.4 22.4 22.1 22.1 22.4 22.1 34.5% n.a.
Combustleo 16.0 15.6 15.1 29.1 31.7 32.0 27.3 26.0 22.6 22.9 22.7 22.7 24.8 24.8 22.7 24.8 54.7% 2.9
Turbosina - - - 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 n.a. n.a.

Salamanca 136.1 120.3 127.2 153.2 156.0 168.6 167.8 167.9 167.3 167.9 167.8 168.8 168.0 168.4 168.3 168.2 23.6% 1.4
Gasolinas 46.7 39.9 43.0 51.7 52.2 72.3 71.8 72.0 72.1 72.1 72.2 72.5 72.1 72.0 72.2 72.1 54.4% 2.9
Combustleo 41.8 38.1 39.9 37.4 39.7 - - - - - - - - - - - -100.0% n.a.
Diesel 38.7 32.6 35.6 50.8 50.2 69.8 69.7 69.8 69.2 69.8 69.7 70.4 70.0 70.3 70.2 70.2 81.4% 4.1
Turbosina 8.9 9.6 8.7 13.3 13.9 14.1 14.2 14.0 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 14.0 13.8 13.8 55.6% n.a.
Coque de petrleo - - - - - 12.3 12.1 12.0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.0 12.1 12.1 n.a. n.a.

Madero 99.2 97.0 98.6 136.5 135.3 137.0 137.2 137.3 137.4 137.4 137.7 137.7 137.7 137.8 137.7 137.7 38.8% 2.2
Gasolinas 33.3 40.6 41.0 52.2 49.9 50.8 51.1 51.6 51.3 51.3 51.2 51.3 51.2 51.0 51.3 51.3 54.1% 2.9
Diesel 30.7 33.9 32.3 48.7 56.3 53.2 52.9 52.6 53.1 53.2 53.2 53.3 53.3 53.3 53.4 53.4 74.0% 3.8
Combustleo 20.4 6.8 6.5 8.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.4 5.1 5.4 6.0 5.1 5.1 -74.9% -8.8
Coque de petrleo 10.1 11.9 11.8 18.7 19.6 19.9 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 20.0 19.8 19.6 19.9 19.9 97.2% 4.6
Turbosina 4.7 3.8 7.0 8.0 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 70.3% 3.6

n.a.: no aplica.
FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin del IMP.

La produccin total de petrolferos se centrar en la obtencin de destilados ligeros. En 2029, se estima que
42.4% corresponda a gasolinas y 39.4% a diesel. En lo que corresponde a la produccin de gasolinas, sta
crecer en 54.6% entre 2014 y 2029, lo que equivale a un volumen adicional de 223.4 mbd con respecto al
ao 2014, alcanzando as un total de 632.7 mbd en 2029, (vase Figura 4. 17).

90
FIGURA 4. 17
PRODUCCIN, DEMANDA E IMPORTACIN DE GASOLINAS, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

1.9 405.5

37.6% 37.1% 27.4% 29.0% 28.5% 31.4% 34.0% 35.7%


% 47.5%

15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Importaciones Produccin Demanda Dep

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

En 2029, se estima que la produccin de disel se ubique en 486.9 mbd, 203.3 mbd ms a lo producido en
2014. El incremento en la elaboracin de destilados intermedios permitir cubrir una mayor proporcin de
consumo, por lo que al final del periodo, la produccin de disel cubrir 72.4% de los requerimientos de su
demanda, (vase Figura 4. 18).

FIGURA 4. 18
BALANCE DE DISEL, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

800.0

673
700.0 651
631
613
592
557 573
600.0 541
522 25.4% 27.6%
482
501 10.2% 13.6% 21.1% 22.9%
465 8.4% 16.3% 18.4% Importaciones
500.0 446
410 408 422 13.8%
10.2%
16.2% 19.6% 478.2 485.6 481.5 479.8 483.0 483.3 486.8 485.9 486.9
400.0
432.8 432.0
30.1% 30.3% 33.1%
300.0 Importaciones 373.8 374.4

286.6 284.7 282.5


200.0

100.0

-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Produccin Demanda interna

FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX.

91
La produccin de turbosina mostrar una tasa media anual de 1.9%, adicionando un volumen de produccin
de 17.1 mbd de turbosina en comparacin con 2014. En 2015, se registrar el nivel ms bajo de produccin
con 51.9 mbd y el mximo en 2021 con 73.3 mbd. En el ltimo ao del periodo se presentar la brecha ms
amplia entre la produccin de este combustible en comparacin con la demanda del mismo, lo que se
reflejar en un incremento en las importaciones. La reduccin en la produccin de turbosina se asociar al
incremento en la produccin de destilados intermedios por parte de PEMEX, (vase Figura 4. 19).

FIGURA 4. 19
BALANCE DE TURBOSINA, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

140
124.3
120.1
116.0
120 112.1
108.2
104.4
99.5
95.0
100 90.4
86.1 41.3% 43.3%
79.3 82.0 32.8% 36.8% 39.0%
75.5 27.0% 30.2%
80 69.4 72.0 18.9% 26.0% Importaciones
66.5 22.9%
10.2% 17.1% 19.4%
21.2% 73.3 72.7 72.8 72.7
60 19.7% 25.1% 67.8 70.3 70.9 70.6 70.4 70.5
65.7 66.1 66.3
53.4 56.8
40 51.9

20 Produccin Demanda Interna

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX.

La produccin de combustleo pasar de 259.2 mbd en 2014 a 30.0 mbd en 2029, lo que representa una
cada de 88.4% en la produccin en el periodo prospectivo. Este comportamiento se debe a los proyectos de
modernizacin de la infraestructura y la reconfiguracin de refineras, mismos que reducirn la produccin de
residuales tales como el combustleo, (vase Figura 4. 20). Lo anterior va en lnea con una menor demanda
proyectada de este combustible, principalmente por parte del sector elctrico e industrial.

FIGURA 4. 20
BALANCE DE COMBUSTLEO, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

300
259.2
245.9 247.6
250 227.6 231.7
229.0

200 207.1

150 146.2 130.5 125.6


128.8 126.0 130.2 123.7 120.5
100 101.6

50 31.1 27.9 28.2 28.3 27.8 30.1 30.7 27.7 30.0


35.7
28.0 24.5 25.2 25.1 24.4 27.2 27.6 24.4 27.0
20.4 18.6
0 6.8 5.1 3.1 3.4 3.0 3.2 3.4 2.9 3.1 3.3 3.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Importaciones Produccin Demanda Interna Exportacin

FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX.

92
Finalmente, en 2029 la produccin de coque de petrleo alcanzar 8,596 mta, presentando un incremento
de 5,891 mta con respecto al ao 2014. Este incremento se debe a la planeacin de proyectos de
coquizacin en Madero y Cadereyta, en 2016, y en Salamanca en 2019, permitiendo que, a partir de 2019,
la produccin de coque de petrleo sea mayor a su consumo, (vase Figura 4. 21).

FIGURA 4. 21
BALANCE DE COQUE DE PETRLEO, 2014-2029
(Miles de toneladas anuales)

10,000

9,000 8,615 8,616 8,616 8,636 8,617 8,617 8,571 8,650 8,596

8,000

6,837 6,826
7,000 6,443 6,484 6,509 6,542 6,582
6,327 6,381
6,115 6,194
5,984 5,844
5,819
6,000 5,531
5,012
4,828 4,854
5,000
4,220 4,279

4,000 3,404 3,331


3,152
2,705 2,671 2,737 2,689 2,659 2,656 2,614
3,000 2,531 2,586

1,836
2,000 2,386 2,480
2,183 1,311
1,082 994
1,000 439 494 504 516 527 529 539 551 565 573 579
64
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Produccin Demanda Interna Exportaciones Importaciones

FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin del IMP y PEMEX.

4.6.1. Rendimientos de produccin

Las acciones para incrementar la eficiencia operativa del SNR tambin se reflejan en la disminucin el ndice
de intensidad energtica a travs de la aplicacin de un proceso continuo y sistemtico enfocado en la
mejora de la eficiencia. Por otra parte, es importante recordar que, de acuerdo al grado de complejidad de
una refinera, ser la capacidad de procesar crudos pesados para la obtencin de productos que contengan un
alto valor econmico en el mercado. Es as que las estimaciones para este ejercicio de planeacin, consideran
que la produccin de combustibles ligeros e intermedios se visualiza como prioridad ante la produccin de
aquellos con menor valor econmico.

De acuerdo a lo anterior, hacia el final del periodo estimado, el diseo de las refineras de Tula, Cadereyta
Salina Cruz y Salamanca estar orientado en primer lugar a obtener mayores rendimientos en gasolinas y en
segundo lugar de diesel. Por otra parte, en 2029 se prev que en Tula, Salamanca y Salina Cruz se elimine la
obtencin de combustleo, y aunque en menor volumen en relacin al actual, se espera que Madero,
Cadereyta y Minatitln continen su produccin, (vase Figura 4. 22).

93
FIGURA 4. 22
RENDIMIENTOS EN REFINERAS POR PRODUCTOS, 2029
(Porcentaje)

Salina Cruz 44.2% 37.1% 6.0% 12.6%


0.0%

Minatitlan 36.0% 26.3% 9.5% 27.3%


0.9%

Salamanca 43.4% 35.0% 7.1% 14.5%


2
0.0%

Tula 54.0% 30.8% 6.4%


0.0%

Madero 40.3% 34.8% 5.4% 16.4%


3.1%

Cadereyta 42.5% 41.6% 1.1% 11.4%


3.4%
1

Gasolina Diesel Combustleo Turbosina Otros (1)

Incluye: parafinas, lubricantes, aeroflex, asfaltos, solventes y coque de petrleo.


1

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en informacin de PEMEX.

Actualmente, PEMEX tiene distintas problemticas asociadas a la produccin de gasolinas y destilados


intermedios, resultado una infraestructura y tecnologa inadecuadas para procesar las nuevas calidades de
crudo que poseen un alto contenido de azufre y metales de crudos mexicanos. Lo anterior requiere que las
refineras cuenten con un mayor nmero de procesos, como desulfuradoras, de manera que sea posible dar
cumplimiento a la normatividad ambiental.

Adicionalmente, la capacidad de refinacin ha sido insuficiente para atender la demanda nacional de gasolina,
a lo cual se suma una infraestructura y tecnologa inadecuada para el transporte, almacenamiento y
destilacin del crudo para las dietas actuales y futuras en las que se tiene una expectativa de una mayor
proporcin de crudos pesados. En materia de logstica de almacenamiento, transporte y distribucin de
petrolferos se tienen: capacidad de almacenamiento insuficiente de crudos en refineras, capacidad de
almacenamiento insuficiente de destilados en TAR's, falta de deteccin oportuna de tomas clandestinas,
falta de optimizacin para el uso eficiente de ductos, infraestructura de poliductos con rezago tecnolgico. Es
necesario incrementar la capacidad de transporte de petrolferos por ducto y otras formas de transporte, as
como la capacidad de almacenamiento, con el objetivo de asegurar el abasto y las mejores condiciones para
el ptimo desarrollo de esta industria.

4.7. Demanda de petrolferos


La dinmica de los mercados energticos en el pas ha modificado el perfil de la demanda de petrolferos, lo
que, aunado a las modificaciones en el marco regulatorio del sector energtico, implican la necesidad de
modernizar el proceso comercial, mismo que deber adecuarse al nuevo entorno de mercado.

94
Hasta antes de la Reforma Energtica, no se necesitaba permiso para la operacin de estaciones de gasolina en la Repblica
Mexicana, ya que la gasolina podra comercializarse obteniendo el contrato de franquicia con PEMEX. A partir de la Reforma, es
necesario un permiso que expide la CRE, con lo que se da cumplimiento al Artculo Transitorio Dcimo Primero de la Ley de
Hidrocarburos, sobre la solicitud y obtencin del permiso antes del 31 de diciembre de 2015.

A partir del 1 de enero de 2016, PEMEX no podr surtir a expendios que no cuenten con dicho permiso. Adems, el nuevo permiso
de la CRE tambin deber ser tramitado por aquellas empresas que se dediquen, o se interesen en participar en el transporte,
distribucin o almacenamiento tanto de petrolferos, petroqumicos, petrleo crudo y bioenergticos.

Adicionalmente, Con la reforma se liberar el precio de gasolinas a partir de 2017 y se espera que entren nuevas empresas a
ofrecer gasolina al pblico podran ser algunas marcas extranjeras.

La estimacin de la demanda nacional de petrolferos para el periodo 2014-2029 fue elaborada en funcin
de los principales indicadores econmicos del pas, considerando el escenario de actividad econmica por
estado, sector y subsector. El Instituto Mexicano del Petrleo es el encargado de realizar las proyecciones de
la demanda de combustibles. Para obtener la demanda prevista de cada uno de los petrolferos de manera
desagregada de tipo nacional, regin, estado, sector y en algunos casos por rama, fue necesario partir de
ciertas variables importantes tales como: PIB nacional e industrial, precio de los productos petrolferos,
composicin del parque vehicular por combustible, adems de considerar la intensidad de uso, rendimientos y
de eficiencias, entre otros.

4.7.1. Sector Transporte

Entre 2014 y 2029 se estima que el sector transporte incremente 58.0% la demanda de combustibles, al
pasar de 1,082 mbdpce en 2014 a 1,709 mbdpce en 2029. Del volumen total previsto en el ltimo ao, las
gasolinas sern las de mayor demanda, representado 55.6%, mientras que el disel ser de 36.0%, resultado
de su uso intensivo en el autotransporte. De acuerdo a lo anterior, el consumo de ambos combustibles
representar 91.5% de la demanda total de este sector; el resto se distribuye entre turbosina (7.0%) y gas
LP (1.4%). El gas natural comprimido (GNC), e intermedio 15 continuarn reflejando una participacin
marginal, (vase Tabla 4. 9).

TABLA 4. 8
DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR TRANSPORTE, 2014-2029
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 1,082 1,099 1,105 1,142 1,175 1,218 1,259 1,315 1,371 1,423 1,474 1,525 1,575 1,620 1,670 1,709 3.1
Gasolinas 643.2 650.9 638.7 647.9 657.6 677.1 695.6 727.1 762.4 794.9 824.9 854.5 882.3 905.5 933.2 949.8 2.6
Diesel 350.1 354.6 368.6 392.9 411.6 431.6 450.0 469.9 487.1 502.5 519.1 536.7 556.1 575.1 594.3 614.6 3.8
Gas LP 23.8 25.7 27.0 28.0 28.6 28.9 29.2 29.4 29.2 28.9 28.4 28.0 27.2 26.3 25.2 24.1 0.1
Turbosina 64.3 67.1 69.7 73.0 76.7 79.3 83.3 87.4 91.9 96.3 101.0 104.7 108.5 112.2 116.2 120.2 4.3
Intermedio 15 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -3.8
Gas natural
0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2.7
comprimido

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

Autotransporte

Para estimar la demanda del sector autotransporte es importante considerar los precios de combustibles en
este sector. Para el presente ejercicio, se mantiene como premisa el supuesto de precios al pblico
constantes en trminos reales para las gasolinas automotrices y el disel. Otro de los principales supuestos
en el desarrollo del sector autotransporte es la introduccin de nuevas tecnologas en el mercado automotriz,
efecto que se ve reflejado a futuro en la composicin del parque vehicular. Cabe mencionar que para este
ejercicio de prospectiva, se contempl la reduccin de la importacin de vehculos usados, derivado de las

95
medidas impuestas por el Sistema de Administracin Tributaria (establecimiento de un arancel del 48% para
la importacin de vehculos usados).

A nivel regional, la demanda de gasolinas en el sector transporte se concentrar principalmente en las


regiones, Centro Occidente con 57.3% del total de la demanda en el sector transporte en la regin, Sur-
Sureste con 55.2%, y Centro con 49.4%. Por otro lado, la demanda de disel en este sector presentar un
aumento por efecto del cambio de modalidad, ya que se intensifica el uso de transporte pblico. En la
demanda diesel se consideran los siguientes supuestos: 1) A pesar de un escenario econmico bajo, se
compensa con el cambio de modalidad y 2) No existe nivel de saturacin.

Las gasolinas continuarn como el principal combustible de consumo en el autotransporte, durante el periodo
2014-2029. En este sentido, se estima que la demanda de gasolinas se incremente 47.5%, de tal manera
que al final del periodo se ubique en 1,146.3 mbd, mayor en 370.0 mbd en relacin a 2014, debido
principalmente al crecimiento del parque vehicular a gasolina.

A lo largo del periodo prospectivo, el consumo de gasolina PEMEX Premium mostrar un crecimiento
promedio anual de 3.0%, y el de gasolina PEMEX Magna 2.5%. El volumen de demanda de la gasolina PEMEX
Magna ser el de mayor consumo y participacin respecto al total de gasolina durante el periodo prospectivo,
pasando de 639.1 mbd en 2014 a 932.0 mbd en 2029. Por su parte, la demanda de gasolina PEMEX
Premium pasar de 137.2 mbd a 214.3 mbd en el mismo periodo, (vase Tabla 4. 10).

TABLA 4. 9
DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL AUTOTRANSPORTE, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Combustible
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Gasolina Magna 639.1 638.7 626.6 635.8 645.3 664.5 682.7 713.6 748.2 780.1 809.5 838.5 865.8 888.5 915.7 932.0 2.5

Gasolina Premium 137.2 146.8 144.2 146.2 148.3 152.7 156.9 164.0 171.9 179.3 186.0 192.7 199.0 204.3 210.5 214.3 3.0

Total gasolinas 776.3 785.5 770.8 781.9 793.6 817.2 839.5 877.5 920.1 959.4 995.5 1,031.3 1,064.8 1,092.8 1,126.2 1,146.3 2.6

Diesel 323.6 327.0 340.5 363.9 381.8 401.0 418.6 437.7 453.9 468.5 484.1 500.7 519.0 536.8 554.9 574.0 3.9

Gas LP 35.9 40.8 41.5 42.8 43.7 44.4 45.0 45.5 45.8 45.9 45.9 45.7 45.5 45.2 44.6 43.9 1.3

Gas natural (MMpcd) 2.3 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 2.6

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

Se considera que la tendencia en ascenso de la demanda de gasolinas se asocia a la creciente introduccin de


camionetas en el parque vehicular, que demandarn el 55.1% de este combustible en 2029; mayor en 2.6
puntos porcentuales a la participacin registrada en 2014. Al finalizar el periodo prospectivo, el consumo de
gasolinas de este tipo de vehculos ser de 631.2 mbd, lo que representa un aumento de 55.0% con
respecto al ao 2014, el cual fue de 407.3 mbd.

Respecto a los vehculos compactos, stos demandarn 160.8 mbd de gasolina en 2029, lo cual representa
un aumento de 33.5% con respecto a la demanda presentada en el ao 2014 (120.4 mbd). En cuanto a la
demanda de gasolinas por parte de los vehculos subcompactos, stos se incrementarn en 30.0% a lo largo
de la proyeccin, as se tiene una demanda de 99.2 mbd en 2014 hasta llegar a 129.0 mbd en 2029, en
contraste su participacin se reducir de 12.8% a 11.3% en el mismo periodo. Otra modalidad que mostrar
una importante evolucin en la demanda de gasolinas es el de vehculos de lujo y deportivos, ya que su
consumo pasar de 53.3 mbd en 2014 a 74.0 mbd en 2029. Por su parte, el consumo de gasolinas en
camionetas de uso intensivo, se incrementar de 69.5 mbd en 2014 a 112.2 mbd en 2029; es decir, 62.2%
de crecimiento en el periodo, (vase Figura 4. 23).

96
FIGURA 4. 23
DEMANDA DE GASOLINAS AUTOMOTRICES POR SEGMENTO, 2014 Y 2029
(Miles de barriles diarios)

Lujo y 2014 Lujo y


2029
deportivos,
deportivos
6.9%
6.5%

Compacto, Compacto Camionetas


Camionetas,
15.5% 14.0% 55.1%
52.5%

Subcompacto Subcompacto
Camionetas 11.3% Camionetas
, 12.8%
de uso de uso
intensivo, intensivo
8.9% 9.8%

Motocicletas, Motocicletas
0.9% Camiones 1.4%
Camiones Autobuses
medianos, Autobuses, medianos
0.8% 0.0%
1.8% 2.0%

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX,
SENER y empresas privadas.

En lo que respecta a la demanda nacional de disel, el sector autotransporte es el principal demandante de


este combustible, al pasar de 323.6 mbd en 2014 a 574.0 mbd en 2029, representando un incremento de
77.4% en el periodo. Lo anterior se fundamenta por el incremento en el parque vehicular de uso intensivo que
emplea este combustible. El consumo de disel mostrar una tasa media anual de crecimiento menor (3.9%)
que la registrada en el parque vehicular a disel, la cual ser de 6.6% de 2014 a 2029. Por otro lado, las
mejoras en eficiencia de los motores a disel contribuirn a reducir el consumo de este combustible.

Parque vehicular por tipo de combustible

El parque vehicular total se incrementar 29.6% durante el periodo de estudio, es decir, se adicionarn 9.2
millones de vehculos, principalmente de motor a gasolina y diesel y en menor medida automviles a gas lp y
gas natural comprimido, (vase Figura 4. 13).

En lo que respecta a la composicin del parque vehicular a gasolina, se estima que, entre 2014 y 2029,
crezca 26.0%, de tal manera que, de tener un parque vehicular a gasolina de 29.8 millones de unidades en
sus diferentes categoras 35 en 2014, se incremente a 37.6 millones de unidades en 2029. Con respecto al
disel el parque vehicular para 2014 es de 900 mil unidades y se estima aumente a 2.2 millones de unidades
para el ltimo ao del periodo, destacando la categora de camionetas y camionetas de uso intensivo.

TABLA 4. 10
PARQUE VEHICULAR POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2014-2029
(Millones de vehculos)

Datos anuales tmca


Combustible
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 31.0 32.9 32.5 33.0 33.4 34.0 34.3 35.0 35.6 36.2 36.7 37.3 38.0 38.6 39.3 40.1 1.7

Gasolina 29.8 31.6 31.1 31.5 31.9 32.4 32.6 33.2 33.8 34.3 34.7 35.2 35.7 36.3 36.9 37.6 1.6

Diesel 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 6.6

Gas LP 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9

Gas natural comprimido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2

Nota: El parque vehicular a gas natural comprimido es tan pequeo que pareciera ser cero, sin embargo es atribuible al
redondeo a un decimal.
FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

35
De acuerdo a su importancia, las categoras con mayor crecimiento son camionetas, compactos, subcompactos, lujo y
deportivos, camionetas de uso intensivo, camiones medianos y autobuses.

97
Se estima que durante todo el periodo 2014-2029, la demanda de combustibles en el transporte crezca a
una tasa de 3.1% promedio anual, mientras que en el parque vehicular por tipo de combustible sea de 1.7%
promedio anual, (vase Figura 4. 24).

FIGURA 4. 24
DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR TRANSPORTE Y PARQUE VEHICULAR POR TIPO DE
COMBUSTIBLE, 2014-2029
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente y millones de vehculos)

2,000 60

1,800 1,709
1,670
1,620
1,575 50
1,525
1,600 1,474
1,423
1,371
1,400 1,315
1,259
1,218 40
1,142 1,175
1,200 1,082 1,099 1,105

1,000 30

800

38.6 39.3 40.1 20


600 36.2 36.7 37.3 38.0
33.4 34.0 34.3 35.0 35.6
31.0 32.9 32.5 33.0
400
10
200

0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Parque vehicular por tipo de combustible Combustibles sector transporte

FUENTE: Elaborado por SENER, con informacin del IMP.

Las regiones Centro, Centr Occidente y Noreste continuarn registrando la mayor concentracin de parque
vehicular a gasolina, de tal manera que en 2014 la participacin mostrada fue de 30.3%, 21.6% y 20.3%,
respectivamente, y en 2029 se estima en 32.0%, 22.9% y 17.1%, en el orden mencionado. Por el contrario,
la aportacin de la regin Sur-Sureste y Noroeste en 2014 se registra en 15.3% y 12.5%, respectivamente,
y hacia el final del ltimo ao proyectado de 17.2% y 10.8%. No obstante, la regin con la mayor tasa
promedio de crecimiento es la Sur-Sureste, seguida de la Centro-Occidente y Centro, (vase Tabla 4. 12).

TABLA 4. 11
PARQUE VEHICULAR A GASOLINA, 2014-2029
(Millones de vehculos)

Datos anuales tmca


Regin
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 29.8 31.6 31.1 31.5 31.9 32.4 32.6 33.2 33.8 34.3 34.7 35.2 35.7 36.3 36.9 37.6 1.6
Noroeste 3.7 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 0.6
Noreste 6.0 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 0.4
Centro-Occidente 6.4 6.9 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 1.9
Centro 9.0 9.1 9.1 9.2 9.4 9.7 9.9 10.2 10.4 10.7 10.9 11.1 11.4 11.6 11.8 12.0 1.9
Sur-Sureste 4.6 5.4 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 2.4

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

98
Respecto al parque vehicular de motor a diesel, se considera que las regiones Centro-Occidente, Sur-Sureste
y Centro, sean las que presenten las mayores tasas promedio anuales, seguidas la Noreste y Noroeste,
(vase Tabla 4. 13).

TABLA 4. 12
PARQUE VEHICULAR A DIESEL, 2014-2029
(Millones de vehculos)

Datos anuales tmca


Regin
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 6.6
Noroeste 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 5.3
Noreste 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 6.1
Centro-Occidente 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 7.4
Centro 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 6.5
Sur-Sureste 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.2

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

La Reforma Energtica establece la liberacin gradual del mercado de combustibles automotrices. A partir de 2018, ser
un mercado abierto a la libre competencia en donde los precios se determinen de acuerdo a las condiciones de mercado.
Se prev que a partir de 2016 se puedan otorgar permisos a terceros para el expendio al pblico de
combustibles, de forma que podrn haber estaciones de servicio distintas a la franquicia de Pemex;
En 2017 se permitir la libre importacin de gasolinas y disel y,
A partir de 2018 los precios de estos combustibles se determinarn bajo condiciones de mercado.

Se tiene previsto que hasta finales de 2017, cuando existan condiciones de competencia en el mercado de combustibles,
se mantenga un precio mximo, con objeto de evitar que se observe un incremento en los precios debido al poder de mercado
que pudieran tener algunos participantes en la cadena de produccin, distribucin y comercializacin de los combustibles.
Se propone que en 2016 los precios mximos puedan comenzar a fluctuar de forma consistente con su
referencia internacional.

De esta forma, comenzarn a observarse algunas caractersticas de un mercado liberalizado de combustibles, como el
que los precios flucten de acuerdo a patrones estacionales de consumo como sucede en otros pases; o que los precios
puedan disminuir en caso de que los precios de referencia se reduzcan con respecto a los observados en 2015.
Se propone establecer una banda para las fluctuaciones de precios, de forma que se acoten los
movimientos al alza y a la baja de los combustibles.
Se propone adoptar un esquema de impuesto de cuota fija a los combustibles automotrices.

Con ello, el impuesto a los combustibles automotrices dejar de estar referenciado al desempeo y costos de Petrleos
Mexicanos, como sucede actualmente. Lo anterior permitir convivir en un mismo mercado y en igualdad de condiciones a
nuevos participantes y a Pemex.

Slo durante el periodo de transicin se mantendra un componente variable en el impuesto en caso de que el precio de
referencia fluctuase de forma tal que el precio superara los niveles mnimos o mximos de la banda de precios en caso de que
no se modificase el impuesto. En estos casos, el impuesto a los combustibles se ajustara como sucede en la actualidad con
objeto de asegurar que no se observara un precio para los consumidores finales que estuviese por fuera de la banda
establecida.

(Fuente: Criterios Generales de Poltica Econmica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federacin Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016)

Rendimientos de parque vehicular, 2014-2029

Un criterio considerado en la proyeccin de la demanda de gasolinas y disel es el rendimiento, el cual puede


mejorar por avances tecnolgicos y la aplicacin de normas oficiales en materia ambiental, que permitan

99
tener un parque vehicular ms limpio y eficiente. Considerando lo anterior, se tiene que los rangos ms bajos
en eficiencias de vehculos a gasolina se encuentran en las clasificaciones de autobuses, camiones medianos
y camionetas. Por su parte, las clasificaciones de subcompactos, compactos, lujo y deportivos, presentarn
los mayores incrementos en los rendimientos al final del periodo prospectivo, (vase Figura 4. 25).

FIGURA 4. 25
RENDIMIENTO PROMEDIO DEL PARQUE A GASOLINA POR CATEGORA, 2014-2029
(Kilmetros por litro)

16.0 15.3 15.5 15.7 15.8


14.9 15.1
14.6 14.7
14.2 14.4
14.0 13.8 13.9
13.8 13.4 13.6
14.0 13.7 13.6 13.1 13.3
13.5 13.0
13.3 12.6 12.8
12.3 12.5
12.1 12.0 12.1
11.6 11.8
11.3 11.4 11.5
12.0 11.1 11.2
10.8 10.9 11.0
10.5 10.6 10.7
10.2 10.4 10.3 10.4
10.0
10.3 10.4 10.5
10.0 10.0 10.1 10.2
9.7 9.8 9.9
9.5 9.5 9.6
9.2 9.3 9.4
9.1

8.0 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7


8.3 8.4 8.5 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5

6.0
4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7
4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5
4.1 4.1 4.2 4.2
4.0
3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3
3.1

2.0

-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Subcompacto Compacto Lujo y deportivos Camionetas Camionetas de uso intensivo Autobuses Camiones medianos

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

En relacin con los vehculos nuevos de motor a disel, el mayor rendimiento se presentar en los vehculos
compactos con 16.5 km/l de gasolina equivalente en el ao 2029. En cuanto a los camiones medianos y
camionetas de uso intensivo, stos registrarn el menor crecimiento en su eficiencia durante el periodo
prospectivo, siendo de 5.6 y 4.4 km/l, respectivamente en el ao 2029. El factor que determina los bajos
rendimientos en este tipo de vehculos es la edad promedio, por lo tanto sus desempeos son bajos, (vase
Figura 4. 26).

100
FIGURA 4. 26
RENDIMIENTO PROMEDIO DEL PARQUE VEHICULAR A DIESEL POR CATEGORA, 2014-2029
(Kilmetros por litro)

18.0
16.2 16.3 16.5
15.7 15.9 16.0
15.2 15.4 15.5
16.0 14.8 14.9 15.1
14.3 14.5 14.6
14.2
14.0
11.7 11.8 11.9
11.3 11.4 11.5
12.0 10.9 11.0 11.1 11.2
10.4 10.6 10.7 10.8
10.2 10.3

10.0

7.6 7.7 7.8 7.9 7.9


7.2 7.3 7.4 7.5 7.5
8.0 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2
6.8

5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6


6.0 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2
4.8 4.8

4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4


4.0 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0

3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
2.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2

0.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Compacto Lujo y deportivos Camionetas Camionetas de uso intensivo Autobuses Camiones medianos

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

Transporte ferroviario, martimo y areo

Se prev que la demanda de turbosina 36 crezca 4.3% promedio anual entre 2014 y 2029. Es importante
considerar que la elasticidad ingreso de la demanda muestra que, al aumentar el ingreso (expresado en
trminos del PIB 37) en 1%, la demanda de turbosina se incrementar en promedio 0.83% 38. Por otro lado, la
diferencia que existe entre los precios del transporte areo con el transporte terrestre (excepto ferroviario),
el consumidor optar por usar el transporte areo dadas las condiciones de un menor precio y comodidad, as
como el menor tiempo de viaje, entre otros factores.

TABLA 4. 13
DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO, MARTIMO Y AREO, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Concepto
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Transporte ferroviario 12.8 13.0 13.4 14.0 14.6 15.2 15.9 16.5 17.3 18.0 18.7 19.5 20.4 21.2 22.1 23.0 4.0
diesel 12.8 13.0 13.4 14.0 14.6 15.2 15.9 16.5 17.3 18.0 18.7 19.5 20.4 21.2 22.1 23.0 4.0
Transporte martimo 14.3 15.0 15.1 15.4 15.6 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.1 17.3 17.6 17.9 18.2 1.6
diesel 14.0 14.9 14.9 15.2 15.5 15.7 15.9 16.1 16.3 16.5 16.7 17.0 17.2 17.5 17.8 18.1 1.7
combustleo 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -3.8
Transporte areo 66.5 69.4 72.0 75.5 79.3 82.0 86.1 90.4 95.0 99.5 104.4 108.2 112.1 116.0 120.1 124.3 4.3
turbosina 66.5 69.4 72.0 75.5 79.3 82.0 86.1 90.4 95.0 99.5 104.4 108.2 112.1 116.0 120.1 124.3 4.3

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

36
La estimacin de la demanda de turbosina en el sector transporte areo usa como variables explicativas el precio
relativo (ndice precios transporte areo / ndice precios transporte terrestre excepto ferroviario), PIB regional y una
variable dicotmica regional.
37
Para este ejercicio se utiliz un escenario del PIB de 3.9% de crecimiento en promedio para el periodo 2014-2029.
38
Para cada regin se tiene una diferente elasticidad ingreso de la demanda.

101
Para la proyeccin de la demanda de disel en el sector ferroviario se emplea el ltimo dato histrico
obtenido y se multiplica por los factores de crecimiento esperados del PIB total por estado. Esto porque se
puede transportar carga tanto de productos industriales, como agrcolas, forestales y hasta servicios de
transporte de pasajeros. Adems de que, con la aprobacin de la reforma energtica, el ferrocarril podr
atender la demanda de energticos, posicionndose como el primer medio de transporte para trasladar
derivados del petrleo por su eficacia y seguridad.

Por otra parte, la demanda de disel en el sector transporte martimo depende en gran medida de las
expectativas de crecimiento del PIB Industrial, as como del nivel y progreso del intercambio comercial
internacional y el dinamismo de la economa mundial, que son detonantes importantes para la actividad del
transporte en los puertos martimos. As, al aumentar el PIB industrial (demanda de bienes, del sector) en 1%
la demanda de disel en el transporte martimo se incrementar 0.78%.

4.7.2. Sector Elctrico

Derivado de la Reforma Energtica, el sector elctrico ha mostrado cambios importantes en relacin a las
oportunidades de negocio. Es as que, tanto el esquema de generacin de electricidad por parte de privados y
de la propia Comisin Federal de Electricidad (CFE), en su carcter de EPE, debern de adaptarse a la nueva
estructura de negocio de la industria elctrica.

Si bien el anterior modelo de generacin permita la inversin privada en el sector elctrico, ste consideraba
esquemas de participacin muy especficos y limitados. Las actividades de compraventa de energa y
potencia entre particulares nicamente podan llevarse a cabo mediante autoabastecimiento, cogeneracin,
pequea produccin y la venta de energa elctrica a CFE a travs de la produccin independiente de energa
(PIE).

De acuerdo al esquema de la reforma energtica, las Bases del Mercado Elctrico se disearon bajo un
enfoque de eficiencia operativa, la cual ser regulada por el Centro Nacional de Control de Energa (Cenace).
Es as que todas las decisiones del mercado elctrico mayorista se determinarn bajo procesos eficientes y
de transparencia, as como acceso abierto y no indebidamente discriminatorio.

Todas las operaciones de compraventa que sean llevadas a cabo por los participantes del mercado tendrn
que cuantificar sus costos de oportunidad de manera instantnea e independiente para el Sistema Elctrico
Nacional, determinando as los precios en cada uno de sus nodos o zonas de potencia. Adems, cada
participante deber emitir una plataforma de garanta, la cual deber ser lo suficientemente barata y flexible
para respaldar sus operaciones y, con ello, reducir los costos y precios de la electricidad para los usuarios
finales, lo cual es un objetivo importante de la reforma elctrica.

Un aspecto importante de mencionar es que las estimaciones de la demanda de combustibles en el sector


elctrico se apegaron a los criterios, supuestos y consideraciones de largo plazo del Programa de Desarrollo
del Sistema Elctrico Nacional (PRODESEN) 2015-2029. Bajo este panorama, y a diferencia de publicaciones
anteriores, la edicin de Prospectiva 2014-2029, muestra un ejercicio de estimacin de la demanda en el
sector elctrico sin distinguir qu volumen de combustibles corresponden al segmento de pblico y privado
(proyectos de autoabastecimiento y exportacin), debido a las nuevas condiciones del mercado elctrico. Lo
anterior es relevante debido a que la planeacin de la generacin en el sector elctrico nacional impacta
directamente la proyeccin del consumo de combustibles asociados a ella.

Se espera que la demanda total de combustibles en este sector sea 8.9% mayor en el 2029 respecto de
2014, representando una tasa de crecimiento media anual de 0.6%; lo cual se explica por el gran aumento
de la demanda de gas natural. La demanda de este ltimo combustible represent el 65.9% de total en 2014
y aumentar a 97.2% en 2029. Por otro lado, las estimaciones indican que la tendencia durante este periodo
es ir disminuyendo el consumo de diesel, combustleo y carbn para la generacin de energa elctrica,
(vase Tabla 4. 15).

102
TABLA 4. 14
DEMANDA DE COMBUSTIBLES FSILES EN EL SECTOR ELCTRICO, 2014-2029
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
Datos anuales tmca
Combustible
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 878.5 801.9 827.5 827.0 794.0 769.0 800.1 829.1 836.5 836.5 838.2 870.7 895.5 907.5 920.5 957.1 0.6
Carbn 124.2 76.2 12.1 8.6 8.6 0.9 0.9 0.4 0.8 0.3 0.5 0.7 0.2 0.4 0.6 0.3 -33.1
Combustleo 148.1 74.2 59.3 44.3 12.0 0.0 1.9 6.0 14.3 19.7 19.8 22.9 24.5 13.7 8.7 7.9 -17.8
Coque de petrleo 17.7 18.5 18.5 24.4 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 21.3 18.5 18.5 0.3
Diesel 9.5 3.9 3.4 3.4 4.1 0.9 0.6 0.9 1.6 2.0 0.5 1.2 1.5 0.2 0.4 0.4 -19.6
Gas natural* 579.0 629.1 734.3 746.3 738.8 736.7 766.2 791.3 789.3 784.0 786.9 815.4 838.8 871.8 892.3 930.1 3.2

n.a. no aplica.
* Esta demanda no incluye exportacin de electricidad.
FUENTE: Elaborado por IMP, con base en CFE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

4.7.3. Sector Industrial

La demanda de combustibles en el sector industrial est directamente relacionada al crecimiento en las


actividades de este rubro, disponibilidad de la oferta; cambios tecnolgicos en los procesos requeridos en las
empresas y plantas que emplean dichos combustible; e intensidades que se necesitan para ciertas industrias.
Otro elemento a considerar es el precio de los combustibles 39, ya que ste tiene una considerable influencia
en las preferencias de combustible, sobre todo en empresas que sean capaces de realizar la sustitucin de un
combustible por otro, por ejemplo combustleo por gas natural. Aunado a lo anterior, se debe considerar el
Producto Interno Bruto de cada una de las ramas que integran el sector industrial, debido a que esta variable
muchas veces determina el incremento o el decremento de la demanda de ciertas regiones e industrias.

El combustible que presentar el mayor crecimiento en su demanda por parte del sector industrial ser el gas
natural, cuya tasa de crecimiento promedio se estima en 3.9%. Dicho valor es superior a la tasa media de
crecimiento en la demanda total de combustibles que, para el mismo periodo, se estima en 3.1%, lo que
implica un incremento de 330.5 mbdpce en 2014 a 522.1 mbdpce en 2029.

Se prev que el gas natural continu siendo el combustible de mayor consumo en el sector industrial, en
2014 represent el 67.3% del consumo total de combustibles en este sector, mientras que en el ltimo ao
prospectivo ser de 76.1%. Es importante mencionar que este combustible tiende a desplazar al
combustleo, cuyo uso ir a la baja hasta desaparecer en los prximos aos, situacin asociada a bajos
precios del gas natural en relacin a los dems combustibles, incorporacin de consumo adicional de varias
empresas y nuevos proyectos, y; nueva infraestructura de transporte y distribucin de gas natural, (vase
Tabla 4. 16).

TABLA 4. 15
CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 2014-2029
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Combustible
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 330.5 359.0 389.9 402.9 420.1 424.8 432.9 441.5 451.1 460.4 468.9 479.3 489.6 500.5 511.0 522.1 3.1

Gas natural 222.4 248.8 281.9 295.7 312.0 317.4 324.8 331.3 339.0 346.6 353.9 362.3 370.7 379.6 388.3 397.1 3.9

Coque 52.0 51.6 53.7 55.4 57.7 58.8 60.5 61.5 62.4 63.0 63.1 63.9 64.4 65.0 65.3 65.9 1.6

Gas LP 19.7 19.0 17.6 17.8 17.9 18.1 18.3 18.6 18.9 19.3 19.7 20.1 20.7 21.3 22.0 22.8 1.0

Diesel 29.4 30.2 29.2 28.5 28.7 28.6 29.3 30.0 30.8 31.5 32.2 33.0 33.8 34.6 35.5 36.3 1.4

Combustleo 7.0 9.4 7.5 5.6 3.7 1.9 - - - - - - - - - - n.a.

Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI,
PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

39
Paras las estimaciones de los combustibles utilizados en el sector industrial se utilizan los precios al pblico elaborados
por la Gerencia de Precios de la Direccin Corporativa de Finanzas; stos precios se encuentran expresados en dlares
(corrientes) estadounidenses por milln de BTU,

103
El segundo combustible de mayor consumo en el sector industrial es el coque de petrleo, el cual tendr un
crecimiento promedio anual 1.6%. Este incremento se asocia a una demanda mayor por parte de las
cementeras 40 y de las plantas dedicadas a la produccin de gas sinttico. Se estima que la actual situacin
respecto del diferencial de precios entre los combustibles permanezca y, por ello, no es previsible un cambio
de combustible por parte de las cementeras. Adicionalmente, un factor que impulsa la demanda es la mayor
produccin de este petrolfero asociada a los proyectos de reconfiguraciones de las refineras del SNR. No
obstante, su participacin dentro del total de la demanda de combustibles en el sector industrial disminuye,
pasando del 15.7% en 2014 a 12.6% en 2029.

Dentro del grupo de ramas industriales de consumo intensivo de coque de petrleo, la del cemento es la
principal, concentrando el 95.7% de la demanda en 2014 y el 98.3% en 2029. Esta industria, al igual que
otras, ha optado por adecuar sus procesos y aprovechar al coque de petrleo como fuente primaria de
energa, (vase Tabla 4. 17).

TABLA 4. 16
DEMANDA DE COQUE DE PETRLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL POR GRUPO DE RAMAS, 2014-
2029
(Miles de toneladas anuales)

Datos anuales tmca


Grupo de ramas
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 3,600 3,575 3,729 3,837 3,999 4,078 4,205 4,265 4,327 4,368 4,387 4,426 4,466 4,506 4,537 4,565 1.6
Cemento 3,444 3,519 3,672 3,778 3,939 4,016 4,141 4,199 4,259 4,298 4,316 4,354 4,391 4,429 4,459 4,485 1.8
Metales bsicos 28.0 28.2 28.3 28.9 29.8 30.3 30.9 31.5 32.0 32.6 33.1 33.5 34.0 34.3 34.4 35.0 1.5
Qumica 18.1 17.9 18.2 18.7 19.3 19.9 20.6 21.3 22.0 22.7 23.4 23.9 24.6 25.4 26.0 26.7 2.6
Productos metlicos,
7.3 7.7 7.9 8.3 8.9 9.3 9.8 10.4 10.9 11.3 11.6 12.1 12.6 13.2 13.8 14.2 4.6
elctricos y de transporte
Resto 102.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 - 19.7

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

Los estados de la repblica con el mayor consumo de coque de petrleo se relacionan con la ubicacin de las
plantas de la industria cementera. En este sentido Hidalgo, San Luis Potos, Puebla, Sonora, Veracruz y
Morelos, concentraron el 64.8% de la demanda de coque en esta industria en 2014 y, para 2029, los
primeros cuatro estados mencionados demandarn el 55.2% de coque de petrleo, (vase Tabla 4. 18).

TABLA 4. 17
CONSUMO ESTATAL DE COQUE DE PETRLEO DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, 2014-2029
(Miles de toneladas anuales)

Entidades
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 tmca
Federativas
Total 3,444.2 3,519.0 3,672.3 3,778.5 3,938.6 4,015.8 4,140.9 4,198.7 4,259.0 4,298.4 4,315.7 4,353.5 4,391.3 4,429.5 4,459.1 4,485.5 1.8
Aguascalientes 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 191.4 189.3 186.3 180.9 176.4 172.6 168.3 165.5 163.0 -1.2
Baja California 32.3 36.3 36.9 37.2 50.6 52.6 54.7 57.0 59.4 62.3 64.6 66.9 69.7 72.8 76.0 79.6 6.2
Coahuila 118.8 141.9 152.2 160.8 172.3 175.9 179.6 182.5 185.1 187.6 188.2 189.0 189.7 190.6 190.6 191.4 3.2
Colima 124.1 107.7 123.2 128.3 128.3 128.3 128.3 127.1 125.7 124.0 120.2 118.3 115.3 112.3 110.4 108.5 -0.9
Guerrero 19.5 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 26.7 28.2 29.8 31.3 33.2 35.2 37.4 39.8 41.7 5.2
Hidalgo 801.7 714.3 714.4 709.8 746.2 762.6 779.8 791.7 806.1 820.0 829.2 837.5 841.7 844.3 856.4 865.9 0.5
Jalisco 179.4 199.0 200.6 200.1 190.5 198.2 206.1 202.8 198.5 192.1 186.3 181.2 176.6 170.3 165.5 160.5 -0.7
Mxico 182.9 208.0 214.3 218.3 201.1 204.7 208.5 205.8 202.3 200.1 195.3 192.5 188.3 183.3 177.8 172.7 -0.4
Morelos 220.6 184.4 184.4 184.4 184.4 184.4 184.4 188.6 190.9 190.7 191.8 192.2 194.3 194.9 196.7 197.3 -0.7
Nuevo Len 106.7 132.9 146.9 192.5 210.7 217.8 225.1 233.2 240.0 247.8 254.2 261.4 270.2 277.2 285.3 291.5 6.9
Oaxaca 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 149.5 154.5 159.8 164.7 171.5 178.8 185.7 193.1 197.6 2.1
Puebla 292.8 350.8 386.5 419.0 503.3 519.2 535.8 550.6 563.6 567.6 576.3 588.4 602.5 611.7 615.0 623.1 5.2
San Luis Potos 417.4 443.8 449.2 452.3 428.7 437.3 446.3 454.4 462.9 467.6 471.7 476.4 477.1 485.5 485.3 488.0 1.0
Sonora 257.2 275.9 333.5 339.9 376.4 384.7 438.2 445.0 454.9 463.3 462.3 470.3 479.3 489.9 495.1 497.4 4.5
Tabasco 46.8 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 58.8 62.0 64.2 66.7 69.0 72.5 76.2 80.0 83.7 3.9
Tamaulipas 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Veracruz 240.8 227.1 227.6 228.3 229.2 229.2 229.2 230.8 234.6 236.3 235.1 235.4 235.4 238.2 238.9 239.2 0.0
Yucatn 64.4 77.2 83.0 87.9 97.4 101.3 105.3 102.9 100.9 99.0 96.7 94.0 92.2 90.7 87.7 84.6 1.8

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

40
En la actualidad, hay 32 plantas cementeras que pueden consumir coque de petrleo en el pas, aunque algunas de ellas
no estn operando. Cabe mencionar que para la proyeccin de demanda de coque a nivel industrial, sta se realiza por
planta cementera.

104
La proyeccin del consumo de combustibles en el sector industrial da como resultado que, durante todo el
periodo prospectivo, la demanda promedio de diesel y gas LP se ubique en 31.3 mbdpce y 19.5 mbdpce,
respectivamente, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.4% y 1.0%. En lo referente a la demanda
de combustleo, se prev que deje de utilizarse por completo en el sector industrial a partir del ao 2020,
como respuesta a una sustitucin de combustible en ingenios azucareros. Entre 2014 y 2019 se estima un
consumo promedio de 2.02 mbdpce para este petrolfero.

La relacin entre el consumo de combustibles del sector industrial y el comportamiento del PIB
manufacturero dan como resultado la intensidad en el uso de combustibles en este sector. El uso eficiente de
los combustibles, es decir, menor consumo de energa por unidad monetaria producida, genera una
disminucin en la intensidad energtica. As, vemos que dicha intensidad pasa de 100.0 en 2014 a 86.9 en
2028, asociado a un mejor aprovechamiento de los combustibles y su sustitucin para lograr una mayor
eficiencia, (vase Figura 4. 27).

FIGURA 4. 27
INTENSIDAD EN EL USO DE HIDROCARBUROS EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y EL PIB
MANUFACTURERO, 2014-2029
(ndice, 2012=100)

200
181.8
174.8
180 168.0
161.3
154.9
160 149.0
143.7
138.1
132.2
140 126.3
120.9
115.9
120 110.8
106.3
100.0 103.1
100 111.3 110.1 109.6
105.3 106.3 104.0
100.0 101.1 98.8 96.9
80 95.5 93.6 91.8 90.1 88.7 86.9
60

40

20 Intensidad en el uso de combustibles PIB Industrial

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA,
EPA, IEA, INE, INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

4.7.4. Sector Petrolero

Se prev que el sector petrolero reduzca el consumo de combustibles 49.9% en el periodo de 2014 a 2029,
principalmente de combustleo. Durante este periodo el consumo de este petrolfero disminuir 89.3%. La
gasolina tambin presentar un reduccin importante en su demanda de 48.0% respecto a los niveles de
2014. Por otro lado, se estima que la demanda de diesel presenta un comportamiento constante de 20.7
mbd, durante casi la totalidad del periodo de estudio, (vase Tabla 4. 19).

105
TABLA 4. 18
DEMANDA TOTAL DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR PETROLERO, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Combustible
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2014-2029

Total 48.7 44.4 40.4 29.3 29.3 26.0 26.0 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 -4.5

Gasolinas 1.7 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 -4.3
Disel 20.7 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 0.0
Combustleo 26.2 23.9 18.8 7.7 7.7 4.4 4.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 -13.8

FUENTE: SENER con base en informacin de PEMEX.

4.8. Comercio exterior de petrolferos


En el anlisis prospectivo del comercio exterior, se espera que, de 2014 a 2029, la produccin de petrolferos
aumente 24.1%, mientras que demanda lo har un 35.9%; atribuible al incremento en el consumo de
gasolinas, principalmente. Lo anterior se traduce en, que para cubrir las necesidades de demanda, durante
este periodo la importacin de petrolferos aumentar 34.7%, mientras que los niveles de exportacin de los
mismos disminuir 44.8%.

Por tipo de combustible, la perspectiva es que la demanda de gasolinas permanezca en niveles superiores a la
oferta interna, e incluso que el diferencial entre ambas crezca. Lo anterior traer como consecuencia un
aumento en las importaciones de este combustible. En el periodo 20142029 se espera que el dficit pase
de 370 mbd (47.5% de la demanda interna) a 514.7 (44.9% de la demanda interna), lo que representa un
aumento del 39.1% al final del periodo. Durante todo el periodo de estimacin, las importaciones de gasolina
representarn en promedio el 38.3% de la demanda interna, (vase Figura 4. 28).

FIGURA 4. 28
COMERCIO EXTERIOR DE GASOLINAS, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

600 514.7
490.6
456.7
426.5
370.0 385.0 366.3 391.8
400 355.7
326.8
294.8 295.0 289.2
224.1 244.1 250.4
200

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-200

-224.1 -244.1 -250.4


-400 -294.8 -295.0 -289.2
-326.8
-370.0 -366.3 -355.7
-385.0 -391.8
-426.5
-456.7
-600 -490.6 -514.7
Importaciones Saldo balance comercial

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en informacin de AIE, AMDA, AMIA, ANPACT, CRE, INEGI, EPA, PEMEX, SENER y empresas
privadas

En relacin a disel, durante todo el periodo 2014-2029 se presenta un dficit en la oferta interna, por lo que
se tendr que cubrir el faltante con producto de importacin. Las importaciones de este petrolfero se prev
que crezcan 39.7%, (vase Figura 4. 29).

106
FIGURA 4. 29
COMERCIO EXTERIOR DE DISEL, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

250

200 185.6
165.5
139.8 144.4
150 132.9 123.7 129.3
109.1
91.0 93.2
100 72.1 75.6
69.0
49.4 55.0
43.8
50

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
-50
-49.4 -43.8
-55.0
-100 -72.1 -69.0 -75.6
-91.0 -93.2
-150 -109.1
-132.9 -123.7 -129.3
-139.8 -144.4
-200 -165.5
-185.6
-250
Importaciones Saldo balance comercial

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE,
INEGI, PEMEX, SE, SEMARNAT, SCT, SENER y empresas privadas.

La produccin de turbosina tendr una tasa de crecimiento media anual 1.9% en el periodo 2014-2029,
mientras que la tasa de crecimiento promedio de la demanda interna de turbosina ser de 4.3%, asociada a
la recuperacin de la actividad econmica y su impacto en el trfico de pasajeros y de carga, as como de la
ejecucin de proyectos. Lo anterior traer como consecuencia recurrir a importaciones para satisfacer la
demanda interna, las cuales sern de 53.9 mbd, lo que representa que aumento de 42.1 mbd en relacin a
2014, (vase Figura 4. 30)

FIGURA 4. 30
COMERCIO EXTERIOR DE TURBOSINA, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

60 53.8
49.6
45.4
41.2
40 35.5
31.6
24.7 26.9
17.4 19.8
15.3 15.9 17.0
20 13.6
11.7
7.7

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
-7.7
-20 -13.6
-11.7 -17.4 -15.3 -15.9 -17.0
-19.8
-24.7 -26.9
-40 -31.6
-35.5
-41.2
-45.4
-60 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial -49.6
-53.8

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en informacin de ASA, BANXICO, INEGI, PEMEX, SCT y SENER.

En el periodo 2014-2029, se espera que la demanda interna de combustleo contine con una fuerte
tendencia a la baja, se prev que este ser sustituido en su totalidad por otros combustibles, por ejemplo gas
natural, en los distintos sectores principalmente de electricidad e industrial. Lo anterior resulta en que se
genere un excedente, mismo que ser enviado a exportaciones. A partir de 2019, las refineras de Tula y
Salamanca dejarn de tener produccin de combustleo y, para 2021, Salina Cruz formar parte de las
refineras que no elaboren este petrolfero, (vase Figura 4. 31).

107
FIGURA 4. 31
COMERCIO EXTERIOR DE COMBUSTLEO, 2014-2029
(Miles de barriles diarios)

250 229.0
225.5

196.0
200

150
126.0 123.7
115.8 120.5

100

50
28.0 24.5 25.2 25.1 24.4 27.2 27.6 24.4 27.0

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CNIAA, CONAGUA, CONUEE, CRE, EIA, EPA, IEA, INE, INEGI,
PEMEX, SE, SEMARNAT, SENER y empresas privadas.

Por su parte, la produccin de coque de petrleo durante el periodo 2014 a 2018 ser insuficiente para
satisfacer la demanda interna, compuesta principalmente por la rama del cemento y el sector elctrico. Por
consiguiente, se continuar con una fuerte dependencia del exterior para satisfacer dicha demanda. De 2019
a 2029, se presenta un giro importante, debido a que la produccin de que ser mayor en relacin las
necesidades de consumo del mismo, dando como resultado un supervit en la balanza comercial de este
combustible, atribuyendo este comportamiento a que, con las nuevas reconfiguraciones de conversin
profunda, se tendr un mejor aprovechamiento de residuales, (vase Figura 4. 32).

FIGURA 4. 32
COMERCIO EXTERIOR DE COQUE DE PETRLEO, 2014-2029
(Miles de toneladas anuales)

4,000
3,404 3,331
3,152
3,000 2,737 2,689 2,659 2,656 2,614 2,586
2,386 2,480
2,183 2,831 2,752
1,836 2,587
2,000
2,234 2,173 2,132 2,127
1,311
1,082 2,075 2,035
994
1,000
494 504 516 527 529 539 551 565 573 579
439
64 0 0 0 0 643
0 499
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-1,000

-1,311
-2,000
-1,836
-2,183
-2,322
-3,000 -2,480

-4,000 Importaciones Exportaciones Saldo balance comercial

FUENTE: Elaborado por IMP, con base en CFE, CNIC, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

108
5. Anexos

5.1. Anexo A. Evaluacin de las opciones para el


aprovechamiento de residuales en el SNR

5.1.1. Refinacin

La refinacin del petrleo comienza con la destilacin atmosfrica, las caractersticas del crudo alimentado a
las refineras en este proceso determinarn los productos que de l se obtengan. Posteriormente, la mayor
parte de estos productos son sometidos a otros procesos como craqueo cataltico, reformacin, craqueo
trmico, desulfurizacin, entre otros, en los cuales se cambia su estructura fsica y molecular, removiendo los
productos no deseados para as obtener productos finales de consumo. Es importante mencionar que existen
refineras de baja complejidad que se limitan a procesos de destilacin atmosfrica y de vaco; mientras que
las refineras ms complejas incluyen procesos de fraccionamiento, conversin, tratamiento, craqueo, entre
otros, para obtener una mayor proporcin de productos ligeros a partir de las fracciones ms pesadas del
crudo.

Proceso de refinacin

Para fines del presente trabajo slo se describirn a detalle tres procesos, ya que son stos los que en gran
medida determinan la complejidad de la refinera y, por lo tanto, el tipo de crudos que es capaz de procesar,
mientras que el resto son procesos que, si bien ayudan en el procesamiento de crudo, su funcin se relaciona
ms con la adecuacin del producto final a las especificaciones requeridas.

1. Destilacin del crudo

El primer proceso dentro de la refinacin es el fraccionamiento del crudo dentro de torres de destilacin y de
vaco que aprovechan las diferentes temperaturas de ebullicin de los productos que componen el petrleo
para separarlos. Las ms altas eficiencias en la destilacin y los ms bajos costos se obtienen mediante la
separacin en dos pasos: el primero, por medio del fraccionamiento del total del crudo a presin atmosfrica,
posteriormente se alimenta el residuo de ste - fracciones pesadas y de ms altos puntos de ebullicin- en un
segundo destilador operando al alto vaco.

Desalacin del petrleo crudo

El desalado del crudo se considerada parte de la unidad destiladora, ya que el calor de algunas de las
corrientes de la unidad de destilacin se emplea para el calentamiento del crudo en la unidad desaladora,
mejorando as la eficiencia global del proceso.

Destilador atmosfrico

Este es el primer proceso en el que se separan los componentes del petrleo. El crudo saliente del desalado
se bombea a travs de una serie de intercambiadores de calor que elevan la temperatura del crudo hasta
alrededor de 288C. Posteriormente se eleva la temperatura hasta los 399C por calentamiento directo y se
enva a una torre de destilacin atmosfrica. La temperatura de salida del calentador es suficientemente alta
como para causar la evaporacin de todos los productos que se encuentren por arriba de la zona de
alimentacin, adems de un 10-20% de los productos de fondo.

La torre de destilacin posee puntos de extraccin de donde se obtienen las diferentes fracciones que
componen el crudo. Estos puntos se localizan a lo largo de la torre y, dependiendo de la altura a la cual se
encuentren, ser el peso de la fraccin que se extraiga. As, de la parte superior de la torre se obtendrn los

109
destilados ms ligeros, e irn hacindose ms pesados conforme el punto de extraccin se localice ms cerca
del fondo de la torre.

Destilacin al vaco

El crudo reducido proveniente de la torre de destilacin atmosfrica se calienta e introduce en la torre de


destilacin al vaco. Este proceso se lleva a cabo a una presin absoluta de 25-40 milmetros de mercurio
(mm de Hg), e incluso, para mejorar su eficiencia, se aade vapor en la parte baja de la torre para bajar la
presin hasta 10 mm de Hg o menos..

Productos

Casi ningn producto de la destilacin se considera como un producto terminado. El propsito de esta
operacin es separar el crudo en fracciones que puedan procesarse posteriormente de modo que los
productos estn listos para su venta.

2. FCC (fluid catalytic cracking)

El craqueo cataltico, o conversin cataltica, es el proceso ms empleado para obtener gasolinas y otros
productos intermedios y ligeros a partir de fracciones pesadas, en l se rompen las molculas largas de
hidrocarburos en molculas cortas empleando calor y en presencia de un catalizador. Es a travs de este
proceso que la refinera obtiene la mayor proporcin de gasolina (gasolina cataltica).

3. Coquizacin y procesos trmicos

La coquizacin ha cobrado mayor relevancia a ltimas fechas debido al procesamiento de crudos de cada vez
ms densos, as como a la prdida de mercado de los destilados pesados por el endurecimiento de las
normas ambientales (e.g. combustleo residual). Por esto, la tendencia es utilizar procesos para obtener
productos ms ligeros a partir de fracciones pesadas. Tal es el caso del proceso de coquizacin, que consiste
en una ruptura trmica de las molculas pesadas y viscosas obtenidas en la destilacin al vaco o del craqueo
cataltico; en este rompimiento se produce coque slido as como hidrocarburos ms ligeros que pueden
emplearse como insumos en otras unidades de la refinera para la obtencin de productos con mayor valor.

Este proceso fue desarrollado para reducir los mrgenes obtenidos de combustleos residuales en la
refinacin por medio del craqueo trmico severo de corrientes como residuos de vaco, gasleos aromticos,
residuos de unidades de craqueo cataltico, entre otros. De entre los diferentes procesos que existen para
reducir la cantidad de fracciones residuales, la coquizacin es el ms empleado, siendo la coquizacin
retardada (delayed cocking) el tipo de coquizacin ms comn a nivel mundial, con el 90% de la capacidad
instalada de este tipo de procesos.

5.1.2. Tipos de refineras

Las caractersticas y procesos de las refineras estn relacionadas directamente con la regin geogrfica en
donde se sitan, la demanda en la regin, capacidad de inversin, caractersticas del crudo a refinar, entre
otras cosas. El hecho de que una refinera procese crudos pesados y busque una mayor produccin de
productos ligeros, requerir que la refinera sea compleja, aprovechando as los diferenciales entre los crudos
o los altos costos de venta de los productos ligeros.

De esta manera la configuracin y procesos involucrados en la refinacin pueden incluir una gran cantidad de
procesos, dando como resultado refineras altamente complejas; o puede contar con pocas unidades de
procesos en refineras sencillas. Las distintas configuraciones de las refineras pueden clasificarse de la
siguiente manera:

110
Hydroskimming (refinera sencilla)

Cuenta con la unidad de destilacin atmosfrica y, en algunas, torres de destilacin al vaco; unidades de
reformacin para obtener una mayor proporcin de naftas de mayor calidad y unidades de hidrodesulfuracin
para la remocin de azufre. Es la refinera ms simple, se emplea principalmente para el procesamiento de
crudos ligeros con bajo contenido de azufre. Obtiene un menor margen de productos ligeros que una refinera
de mayor complejidad empleando el mismo crudo. Por tener menos procesos, sus costos operativos son
mucho menores y, en general, su rentabilidad es menor llegando incluso a tocar mrgenes negativos. Este
tipo de refineras no puede aprovechar el diferencial entre los precios de los crudos pesados y ligeros debido a
su poca capacidad de rectificar la naturaleza intrnseca de un crudo, por lo que su rentabilidad est
totalmente vinculada a los precios del crudo ligero.

En ests refineras la rentabilidad se relaciona directamente con los grados API de un crudo. As, entre mayor
grado API posea un crudo mayor ser el valor de los productos obtenidos.

Refinera FCC (fluid catalytic cracking)

Esta refinera posee los mismos procesos que la refinera con configuracin Hydroskimming, y se
complementa con destilacin al vaco; se aaden el craqueo cataltico, planta de alquilacin y tratamiento de
gases. Estas adiciones aumentan el margen de conversin de productos pesados en productos ligeros,
adems de que le permiten adaptarse a nuevas y ms estrictas exigencias ambientales. Por el tipo de
procesos involucrados, stas poseen una mayor capacidad de rectificar la naturaleza de los crudos y
aprovechar de esta forma parte de los diferenciales existentes entre los precios del crudo pesado y ligero.

Refinera de conversin profunda (deep conversin)

Este tipo de refineras son las que mayor cantidad de procesos involucran en la refinacin del crudo y, por
tanto, los mayores costos de operacin. Posee todos los procesos existentes en las refineras FCC pero se
aade el proceso de coquizacin (procesos que por s mismo refiere a este tipo de configuracin) con lo que
se elimina la produccin de residuos. La unidad de coquizacn brinda a la refinera la oportunidad de
aprovechar al mximo el diferencial entre los crudos pesados y ligeros gracias a su alta capacidad de
rectificacin de la naturaleza de los crudos.

Con esto puede inferirse la importancia que tiene la configuracin de las refineras en cuanto al margen de
ganancias de cada una de ellas. Los costos, tanto de operacin como de instalacin de estas unidades son
considerables, sin embargo, el slo hecho de poseer las unidades necesarias que permitan procesar crudos de
mayor peso especfico permite que las refineras puedan aprovechar las diferencias en precio entre los
distintos crudos.

5.1.3. Alternativas de destino para residuales

Como se mencion al inicio, la utilizacin de procesos complejos para la obtencin de gasolina, generan
residuales, los cuales deben desalojarse oportunamente para no convertirse en un serio problema de logstica
dentro de la refinera. En Mxico, una alta proporcin de los crudos procesados son pesados, lo que requiere
de utilizar procesos de alto grado de conversin. En el Sistema Nacional de Refinacin se tienen actualmente
las siguientes configuraciones de refineras con las siguientes caractersticas:

Las refineras de Cadereyta, Madero y Minatitln cuentan con unidad de coquizacin.

En Salamanca se cuenta con un tren de aceites lubricantes, pero no tiene coquizadora.

Las refineras de Tula y Salina Cruz carecen de coquizadora y tambin de tren de aceites lubricantes.

En general, hay tres posibles destinos para los residuales del Sistema Nacional de Refinacin:

111
Destino alternativo 1: A la planta de coquizacin

Es uno de los procesos ms utilizados en las refineras a nivel mundial, mediante la desintegracin trmica no
cataltica de los residuos de vaco se obtienen hidrocarburos ms ligeros, como el aceite cclico. Aumenta la
cantidad de gasolina obtenida generando como subproducto coque de petrleo.

FIGURA A. 1
PLANTA DE COQUIZACIN

Actualmente la instalacin de coquizadoras en Mxico se considera prioritaria para el manejo de residuales


porque, al mejorar el rendimiento de gasolinas, mejora las finanzas de las refineras y contribuye a disminuir la
importacin de ese importante combustible. Adems, el coque de petrleo ha cobrado gran importancia
como combustible en la industria cementera y en la generacin de energa elctrica, debido a su bajo costo.

Destino alternativo 2: A la planta de combustleo

El combustleo se obtiene mezclando los residuos de la destilacin al vaco con aceite cclico ligero de la
desintegracin cataltica. Se utiliza en las plantas termoelctricas, en la industria y en menor proporcin
como combustible para buques martimos.
FIGURA A. 2
PLANTA DE COMBUSTLEO

Actualmente, por su alto precio con respecto a gas natural y mayores emisiones contaminantes, el consumo
nacional presenta una pronunciada tendencia a la baja. La demanda industrial de combustleo se ha reducido
considerablemente, mientras que CFE ha tomado las medidas necesarias, como reconversin de unidades,
para sustituir este combustible por gas natural en sus plantas de generacin elctrica, con lo cual en 2018
CFE dejar de utilizarlo.

Otra de las opciones es el exportar este combustible, sin embargo, dado los altos costos de transporte desde
las refineras hasta las terminales de exportacin, esta opcin implica incurrir en prdidas, con la probable
excepcin de la refinera ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. Al precio en refinera se le debe restar el costo de
logstica por llevarlo a algn puerto martimo. A los precios actuales, el ingreso obtenido por su venta no
cubrira los costos de traslado. As, exportar representa una prdida de varios dlares por barril por concepto
de manejo y desalojo, que afecta la rentabilidad de las refineras. Sin embargo, exportar combustleo
representa una de las pocas, sino la nica opcin para las refineras que carecen de coquizadora, ya que la
demanda de asfalto es bastante limitada y sola podra absorber una parte reducida de los residuales. El
mantener altos de inventarios de este combustible representa que las refineras reduzcan sus tasas de
utilizacin al llegar a los lmites en su capacidad de almacenamiento.

112
Destino alternativo 3: A la planta de asfalto

La elaboracin de asfalto se realiza mediante el mezclado de residuos de vaco con gasleos de vaco a altas
temperaturas para facilitar su agitacin y su transporte. Su empleo principal es en la pavimentacin de
caminos.

FIGURA A. 3
PLANTA DE ASFALTO

La opcin de elaborar asfalto tiene una rentabilidad similar a la coquizacin e incluso, actualmente, mucho
mayor, dado que la cotizacin del asfalto flucta menos que crudo y gasolinas.

5.1.4. Mercado de asfalto

Cerca de 80% de la demanda mundial de asfalto en 2014 estuvo relacionada con el uso de este producto en
la pavimentacin. El uso del asfalto para la construccin de caminos se favorece sobre el uso del cemento en
la mayora de las aplicaciones de pavimentacin de carreteras debido a sus propiedades como por ejemplo,
su menor costo; y la reduccin de ruido y mayor velocidad relativa en su aplicacin.

Otro de los usos del asfalto es en la impermeabilizacin de construcciones. Mientras que los productos para
techos de asfalto dominan en EUA. y Canad, slo ocupan una pequea parte del total del mercado de
techos en la mayora de otros pases. Sin embargo, el uso de este material en muchos pases - especialmente
en China-, est presentando tasas de crecimiento importantes, lo que impulsar el precio del asfalto hacia el
futuro.

5.1.5. Precios

Dado que el asfalto lquido es un producto residual de refinacin de petrleo, los precios de este ltimo tienen
un impacto en los precios de asfalto. El aumento de los precios del petrleo ha sido altamente correlacionado
con el precio de asfalto. En los ltimos 10 aos, los precios de asfalto crecieron un 7% por cada aumento de
10% en los precios del petrleo.

Con la expansin en la capacidad de coquizacin en las refineras, el aumento de los precios de asfalto ha
sido an ms fuerte. Desde 2006 hasta mediados de 2014, los precios del petrleo subieron un 61.5%
mientras que los precios de asfalto aumentaron 87.8%.

Entre 2006 y 2014, el precio del concreto, su principal consumidor, no present un incremento de esta
magnitud, como consecuencia este producto presentaba una ventaja relativa considerando su tiempo de vida
y su costo relativo. Sin embargo, dado que los precios del petrleo siguen manteniendo su tendencia la baja,
es posible que el concreto pierda su posicin contra el asfalto. Dada la correlacin histrica entre el precio del
petrleo y asfalto, se estima que el punto de equilibrio del asfalto en comparacin con el concreto es de 76.5
USD/bbl de petrleo. Considerando que, tanto la Agencia Internacional de Energa como la OPEP, prevn que
la tendencia de bajos precios del crudo se mantenga en el corto plazo, el precio relativo del asfalto en relacin
al cemento ser ms competitivo en los prximos aos, situacin que puede ser aprovechada por los pases
para incrementar su demanda por este derivado del petrleo, siendo una oportunidad para los productores de
asfalto.

113
Dada la disminucin del nivel de los precios del petrleo, las carreteras asfaltadas deberan haber recuperado
su ventaja competitiva sobre el concreto. Pero la diminucin de los precios del petrleo tiene una correlacin
mucho menor con los precios de asfalto que el resto de los petrolferos, como diesel o gasolina. En los ltimos
aos el precio del asfalto disminuy 2% por cada descenso del 10% en los precios del petrleo.

Lo anterior puede explicarse por el impacto del aumento del uso de coquizadoras en las refineras de
petrleo. Este proceso reduce o elimina la produccin de betn o asfalto lquido para incrementar la
produccin de gasolinas, reduciendo la produccin de asfalto en momentos en que la demanda muestra
signos de recuperacin. Esta alta demanda y oferta restringida podran compensar los costos de insumos
ms bajos por lo general asociados con los bajos precios del petrleo.

Los precios del petrleo se redujeron 44% en el segundo semestre de 2014. Durante el mismo periodo, los
precios de asfalto aumentaron 1.5%, alcanzando un nuevo mximo histrico en diciembre.

5.1.6. Mercado Internacional

En cuanto a su produccin, destaca lo ocurrido en aos recientes en la industria de la refinacin, en donde los
altos mrgenes que se presentaron en los ltimos aos en las refineras de conversin profunda
(coquizadoras) incentivaron nuevas inversiones en unidades de coquizacin. Lo anterior se debe a que la
industria de la refinacin buscaba aprovechar los diferenciales entre crudos ligeros y pesados, y aumentar la
produccin de destilados ligeros e intermedios. De esta manera, conforme un nmero mayor de refineras
agregan unidades de coquizacin, se espera que la oferta de asfalto se reduzca, pudiendo resultar en mejores
mrgenes en la produccin de este producto.

Otro importante factor, es el cambio estructural que se dio en la produccin de petrleo crudo y lquidos de
gas por el desarrollo de las reservas de gas de esquisto que modificaron la estructura del mercado de asfalto.
Las refineras en los Estados Unidos emplearon cada vez mayores volmenes de crudo ligero y lquidos de gas
proveniente dela produccin de lutitas, lo cual tiene un impacto en la produccin de asfalto cuyos mayores
volmenes se obtienen a partir de crudos ms pesados.

En cuanto a la demanda mundial de asfalto, se espera que hacia 2019, se incremente a una tasa de 2.8%
anual ao, alcanzando 122.5 millones de toneladas mtricas (742.5 millones de barriles). Esta tasa es
impulsada por un crecimiento en el consumo de China y otros pases en desarrollo, a medida que stos
realizan proyectos para mejorar sus infraestructuras de transporte. Asimismo, se espera un repunte en la
demanda en los Estados Unidos, as como un mayor dinamismo en mercados maduros de asfalto en los
pases de mayores ingresos (muchos de los cuales se redujeron entre 2009 y 2014), aunque, en la mayora
de los casos, la demanda no recuperar los niveles de 2009 sino hasta despus de 2019.

Se espera que la regin de Asia- Pacfico, el mercado regional ms grande de asfalto en 2014, presente el
mayor crecimiento hacia 2019, impulsado por un fuerte crecimiento en China e India. China, que en 2012
super a los Estados Unidos como el principal consumidor de asfalto a nivel mundial, represent ms del 20%
del mercado mundial en 2014. Sin embargo, se espera una desaceleracin en el crecimiento de la demanda
en este pas conforme su enfoque cambie, de ampliar masivamente la red de carreteras, a la reparacin y el
mantenimiento de las mismas. La demanda de asfalto en la India se beneficiar de grandes proyectos de
obras pblicas destinadas a apoyar el desarrollo econmico.

Norteamrica permanecer como una de las principales regiones en cuanto a demanda de asfalto debido a la
necesidad de mantenimiento de la red de carreteras y autopistas (casi 90 por ciento de los cuales se
encuentra en los EUA.). Se pronostica que la demanda de asfalto en este pas se recupere despus de fuertes
cadas entre 2004 y 2014, impulsada por un mayor crecimiento econmico y una mayor actividad de la
construccin. Los Estados Unidos es un consumidor importante de asfalto, el cual es empleado para techos, y
la demanda de esos productos se recuperar a la par de la industria de la construccin.

114
5.1.7. Mercado nacional de asfalto

Entre 2004 y 2015, PEMEX ha dejado de producir 44.8% de asfaltos, al pasar de 27.2 mbd en 2014 a 15.0
mbd en 2015, esta cada en la produccin es mayor si se compara con 2008, ao en que la produccin llego
a su pico con 34.3 mbd. La refinera con la mayor produccin de asfalto es Salamanca, al promediar un
volumen de 12.5 mbd durante este periodo. Cabe resaltar que de acuerdo a la SE, de enero a septiembre de
2015, las importaciones y exportaciones de asfaltos por parte de particulares promedian 1,440,108 kilos y
17,494 kilos, respectivamente.

FIGURA A. 4
PRODUCCIN DE ASFALTOS DE PEMEX, 2004-2015
(Miles de barriles diarios)

40.0

35.0
34.3
32.3 31.9 5.0 31.9
30.0 4.3
29.3 5.4 5.5
27.2 4.4 4.0
26.1
25.0 3.9 5.1
4.6 24.9
4.4 23.9
5.4 23.1
5.0 5.2
4.5
4.9 4.9
20.0
3.5 18.7
3.7 2.6
16.5 2.7 4.0
14.1
15.0 14.6 14.4 15.0
13.4 2.3 3.7
12.3
12.4 12.4 1.4
10.0 11.5 11.1

9.5
3.8 4.0
3.6 7.4
5.0 2.0 2.6 4.0
1.7 1.9 1.5 0.9
4.2 3.9 4.9 4.8 4.0 1.1 0.4
3.4 2.8 2.8 2.9 3.4
1.8 2.1
0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cadereyta Madero Salamanca Salina Cruz Tula

FUENTE: SENER con informacin de PEMEX.

En 2014, PEMEX abasteci el 81% de la demanda nacional de asfalto mientras el resto se complet
mediante compras al extranjero.

5.1.8. Opcin de aprovechamiento de residuales en el pas

Con base en el presente ejercicio, una de las opciones para incrementar la rentabilidad en el SNR, es cubrir la
demanda nacional de asfalto empleando el 15% de los residuos de vaco de sus refineras. Para ello, es
necesario actualizar u optimizar las instalaciones de produccin y suministro, revisar la poltica de precios
para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de este producto, y considerar la asociacin con
particulares.

La produccin de asfaltos permitira, adems, aprovechar el mercado exterior que, a diferencia del de
combustleo, es ms amplio, haciendo ms fcil de comercializar este producto. Considerando que EUA es
uno de los principales consumidores de asfalto nivel mundial y que, actualmente, su capacidad de produccin
se ha visto reducida por la instalacin de coquizadoras y el procesamiento de crudos ms ligeros, este
mercado sera el mercado natural de la produccin excedente.

Por ltimo, los precios de este producto presentan menos fluctuaciones que otros derivados, por lo que su
comercializacin podra brindar mayores beneficios en pocas en que los precios del crudo han mostrado
tendencias a la baja.

115
5.2. Anexo B. Estudios de sensibilidad por sector y por estado,
por efecto de cambios en el PIB, 2015-2029.

TABLA B. 1
COMPARATIVO PIB NACIONAL, 2015-2029
(Tasas de crecimiento)

Datos anuales
Caso Promedio
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario Moderado 2.4 2.9 3.3 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.7

Escenario base PROS15-29 2.4 2.9 4.0 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.1 4.2 4.4 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2

Escenario Alto 2.4 2.9 4.8 4.9 4.8 5.0 5.1 5.2 4.9 5.0 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.4

FUENTE: IMP, con base SHCP, SENER, FMI.

TABLA B. 2
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GASOLINA NACIONAL, SECTOR AUTOTRANSPORTE,
2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario Moderado 785.5 770.3 775.2 778.7 794.3 807.5 835.1 866.6 895.1 920.4 945.0 967.7 985.8 1,009.1 1,020.5 1.9

Escenario base PROS15-29 785.5 770.8 781.9 793.6 817.2 839.5 877.5 920.1 959.4 995.5 1,031.3 1,064.8 1,092.8 1,126.2 1,146.3 2.7

Escenario Alto 785.5 770.3 786.2 803.2 831.6 859.8 904.3 953.8 999.9 1,043.1 1,086.2 1,127.1 1,161.6 1,201.9 1,227.9 3.2

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

116
TABLA B. 3
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GASOLINA POR ESTADO, SECTOR AUTOTRANSPORTE,
2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes 11.8 11.6 11.9 12.1 12.5 12.8 13.3 13.9 14.5 15.0 15.5 16.0 16.3 16.7 17.0 2.6
Baja California 36.0 34.7 34.7 34.3 34.5 34.6 35.6 36.7 37.6 38.1 38.4 38.7 38.9 39.7 39.8 0.7
Baja California Sur 8.4 8.1 8.1 8.0 8.0 8.1 8.3 8.5 8.8 8.9 8.9 9.0 9.0 9.2 9.3 0.7
Campeche 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.8 1.6
Chiapas 19.8 19.6 19.7 19.7 20.0 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.6 24.1 24.7 24.8 1.6
Chihuahua 30.0 28.7 29.0 29.1 29.6 29.9 30.9 32.1 33.1 33.8 34.6 35.3 35.8 36.9 36.9 1.5
Coahuila 15.3 14.6 14.8 14.8 15.0 15.2 15.7 16.3 16.8 17.2 17.6 18.0 18.2 18.8 18.8 1.5
Colima 17.3 17.1 17.5 17.8 18.3 18.8 19.6 20.5 21.3 22.0 22.8 23.5 24.0 24.6 25.0 2.6
Distrito Federal 104.3 102.0 101.4 100.9 102.4 103.7 105.8 108.3 110.6 113.1 115.4 117.7 119.6 121.3 123.3 1.2
Durango 19.3 18.4 18.6 18.7 19.0 19.2 19.9 20.6 21.3 21.8 22.3 22.7 23.0 23.7 23.7 1.5
Guanajuato 32.8 32.3 33.0 33.7 34.7 35.5 37.0 38.7 40.3 41.7 43.1 44.4 45.4 46.5 47.3 2.6
Guerrero 14.2 14.1 14.2 14.2 14.4 14.5 14.9 15.3 15.8 16.2 16.6 17.0 17.3 17.8 17.8 1.6
Hidalgo 27.9 27.5 27.6 28.0 28.8 29.5 30.8 32.2 33.5 34.8 36.0 37.1 37.9 38.8 39.4 2.5
Jalisco 39.1 38.5 39.4 40.2 41.3 42.4 44.2 46.2 48.1 49.7 51.4 52.9 54.1 55.4 56.4 2.6
Mxico 55.1 53.8 53.6 53.3 54.0 54.7 55.9 57.2 58.4 59.7 60.9 62.1 63.2 64.1 65.1 1.2
Michoacn 27.3 27.0 27.6 28.1 28.9 29.6 30.9 32.3 33.6 34.8 36.0 37.0 37.9 38.8 39.4 2.6
Escenario Moderado
Morelos 15.5 15.3 15.3 15.5 16.0 16.4 17.1 17.9 18.6 19.3 20.0 20.6 21.0 21.6 21.9 2.5
Nayarit 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.5 5.7 5.9 6.1 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0 2.6
Nuevo Len 44.4 44.9 45.2 46.0 47.8 49.8 53.0 56.5 59.7 62.6 65.5 68.1 70.4 72.7 74.3 3.7
Oaxaca 15.2 15.0 15.1 15.1 15.3 15.4 15.9 16.4 16.8 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9 19.0 1.6
Puebla 32.5 32.0 32.1 32.5 33.5 34.3 35.8 37.5 39.0 40.5 41.9 43.1 44.0 45.1 45.9 2.5
Quertaro 18.5 18.2 18.6 19.0 19.5 20.0 20.9 21.8 22.7 23.5 24.3 25.0 25.5 26.2 26.6 2.6
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Luis Potos 15.3 15.1 15.4 15.7 16.2 16.6 17.3 18.1 18.8 19.5 20.1 20.7 21.2 21.7 22.1 2.6
Sinaloa 25.4 24.5 24.5 24.2 24.3 24.4 25.1 25.9 26.6 26.9 27.1 27.3 27.4 28.0 28.1 0.7
Sonora 23.0 22.2 22.2 21.9 22.1 22.1 22.8 23.5 24.1 24.3 24.6 24.7 24.9 25.4 25.5 0.7
Tabasco 17.4 17.3 17.3 17.3 17.6 17.7 18.2 18.8 19.3 19.8 20.3 20.8 21.2 21.8 21.8 1.6
Tamaulipas 27.8 26.6 26.9 27.0 27.4 27.8 28.7 29.7 30.7 31.4 32.1 32.7 33.2 34.2 34.2 1.5
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veracruz 48.4 48.0 48.1 48.1 48.8 49.2 50.6 52.2 53.6 55.0 56.5 57.8 58.9 60.4 60.6 1.6
Yucatn 27.7 27.4 27.5 27.5 27.9 28.2 28.9 29.8 30.7 31.5 32.3 33.1 33.7 34.6 34.7 1.6
Zacatecas 6.3 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 7.1 7.5 7.8 8.0 8.3 8.6 8.7 9.0 9.1 2.6
Aguascalientes 11.8 11.6 12.0 12.3 12.8 13.3 14.0 14.8 15.5 16.2 16.8 17.5 17.9 18.5 18.9 3.4
Baja California 36.0 34.8 34.9 34.7 35.3 35.7 37.0 38.4 39.6 40.4 41.0 41.6 42.1 43.2 43.6 1.4
Baja California Sur 8.4 8.1 8.1 8.1 8.2 8.3 8.6 8.9 9.2 9.4 9.5 9.7 9.8 10.1 10.1 1.4
Campeche 4.7 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 2.7
Chiapas 19.8 19.6 19.9 20.1 20.6 21.0 21.8 22.8 23.7 24.6 25.6 26.4 27.2 28.2 28.6 2.7
Chihuahua 30.0 28.7 29.2 29.5 30.2 30.8 32.1 33.6 34.9 36.0 37.1 38.1 38.9 40.3 40.5 2.2
Coahuila 15.3 14.6 14.9 15.0 15.4 15.7 16.3 17.1 17.8 18.3 18.9 19.4 19.8 20.5 20.6 2.2
Colima 17.3 17.1 17.6 18.1 18.8 19.5 20.5 21.7 22.8 23.7 24.7 25.7 26.4 27.2 27.8 3.4
Distrito Federal 104.4 102.1 102.3 103.5 106.2 109.0 112.7 117.0 120.8 124.9 128.8 132.6 135.9 138.7 141.8 2.2
Durango 19.3 18.5 18.8 19.0 19.4 19.8 20.6 21.6 22.4 23.1 23.8 24.5 25.0 25.9 26.1 2.2
Guanajuato 32.8 32.3 33.4 34.3 35.7 36.9 38.9 41.1 43.1 44.9 46.8 48.6 49.9 51.4 52.6 3.4
Guerrero 14.2 14.1 14.3 14.4 14.8 15.1 15.7 16.4 17.1 17.7 18.4 19.0 19.6 20.3 20.5 2.7
Hidalgo 27.9 27.5 27.8 28.5 29.5 30.6 32.3 34.1 35.8 37.5 39.1 40.6 41.8 43.1 44.1 3.3
Jalisco 39.1 38.5 39.8 41.0 42.5 44.0 46.4 49.0 51.4 53.6 55.8 57.9 59.6 61.4 62.7 3.4
Mxico 55.1 53.9 54.0 54.6 56.0 57.5 59.5 61.7 63.8 66.0 68.0 70.0 71.7 73.2 74.9 2.2
Michoacn 27.3 27.0 27.9 28.7 29.8 30.8 32.4 34.3 35.9 37.5 39.1 40.5 41.7 42.9 43.9 3.4
Escenario base PROS15-29
Morelos 15.5 15.3 15.5 15.8 16.4 17.0 17.9 19.0 19.9 20.8 21.7 22.6 23.2 24.0 24.5 3.3
Nayarit 4.8 4.8 4.9 5.1 5.3 5.4 5.7 6.1 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 7.6 7.8 3.4
Nuevo Len 44.4 45.0 45.5 46.7 48.9 51.4 55.2 59.4 63.3 66.8 70.5 73.8 76.7 79.6 81.8 4.5
Oaxaca 15.2 15.0 15.2 15.4 15.8 16.1 16.7 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 20.9 21.6 21.9 2.7
Puebla 32.5 32.0 32.4 33.1 34.4 35.6 37.5 39.7 41.7 43.6 45.5 47.3 48.6 50.2 51.3 3.3
Quertaro 18.5 18.2 18.8 19.3 20.1 20.8 21.9 23.1 24.3 25.3 26.4 27.4 28.1 29.0 29.6 3.4
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Luis Potos 15.3 15.1 15.6 16.0 16.7 17.3 18.2 19.2 20.1 21.0 21.9 22.7 23.3 24.0 24.6 3.4
Sinaloa 25.4 24.5 24.7 24.5 24.9 25.2 26.1 27.1 28.0 28.5 29.0 29.4 29.7 30.5 30.8 1.4
Sonora 23.0 22.2 22.3 22.2 22.5 22.8 23.7 24.6 25.4 25.8 26.2 26.6 26.9 27.7 27.9 1.4
Tabasco 17.4 17.3 17.5 17.7 18.1 18.5 19.2 20.1 20.9 21.7 22.5 23.3 24.0 24.8 25.1 2.7
Tamaulipas 27.9 26.6 27.1 27.4 28.0 28.6 29.8 31.1 32.4 33.4 34.4 35.3 36.1 37.4 37.6 2.2
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veracruz 48.4 48.0 48.6 49.1 50.4 51.4 53.4 55.8 58.0 60.2 62.4 64.6 66.6 68.9 69.8 2.7
Yucatn 27.7 27.4 27.8 28.1 28.8 29.4 30.5 31.9 33.2 34.4 35.7 37.0 38.1 39.4 39.9 2.7
Zacatecas 6.3 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1 7.5 7.9 8.3 8.7 9.0 9.4 9.6 9.9 10.1 3.4
Aguascalientes 11.8 11.6 12.1 12.5 13.1 13.7 14.5 15.4 16.3 17.1 17.9 18.7 19.3 20.0 20.6 4.1
Baja California 36.0 34.7 35.1 35.0 35.8 36.4 38.0 39.7 41.2 42.2 43.2 44.0 44.8 46.3 46.9 1.9
Baja California Sur 8.4 8.1 8.2 8.2 8.3 8.5 8.8 9.2 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.8 10.9 1.9
Campeche 4.7 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1 7.2 3.1
Chiapas 19.8 19.6 20.0 20.4 21.0 21.5 22.5 23.7 24.8 25.8 26.9 28.0 28.9 30.1 30.5 3.1
Chihuahua 30.0 28.7 29.3 29.8 30.6 31.4 32.9 34.6 36.1 37.5 38.8 40.1 41.1 42.8 43.3 2.7
Coahuila 15.3 14.6 14.9 15.1 15.6 16.0 16.7 17.6 18.4 19.1 19.7 20.4 20.9 21.8 22.0 2.7
Colima 17.3 17.1 17.8 18.4 19.3 20.1 21.3 22.7 24.0 25.1 26.4 27.5 28.4 29.4 30.2 4.1
Distrito Federal 104.3 102.0 102.7 104.4 107.6 110.9 115.2 120.0 124.4 129.0 133.4 137.6 141.2 144.3 147.7 2.5
Durango 19.3 18.4 18.9 19.1 19.7 20.2 21.1 22.2 23.2 24.1 24.9 25.8 26.4 27.5 27.8 2.7
Guanajuato 32.8 32.3 33.6 34.9 36.5 38.0 40.4 42.9 45.3 47.6 49.9 52.0 53.8 55.7 57.2 4.1
Guerrero 14.2 14.1 14.4 14.6 15.1 15.5 16.2 17.0 17.8 18.6 19.4 20.1 20.8 21.6 22.0 3.1
Hidalgo 27.9 27.5 28.1 28.9 30.2 31.6 33.6 35.8 37.9 39.9 41.9 43.8 45.3 46.9 48.2 4.0
Jalisco 39.1 38.5 40.1 41.6 43.5 45.4 48.2 51.2 54.1 56.8 59.5 62.1 64.2 66.4 68.2 4.1
Mxico 55.1 53.8 54.2 55.1 56.8 58.6 60.8 63.4 65.7 68.1 70.4 72.6 74.5 76.2 78.0 2.5
Michoacn 27.3 27.0 28.1 29.1 30.4 31.7 33.7 35.8 37.8 39.7 41.6 43.4 44.9 46.5 47.7 4.1
Escenario Alto
Morelos 15.5 15.3 15.6 16.1 16.8 17.6 18.7 19.9 21.0 22.2 23.3 24.3 25.2 26.1 26.8 4.0
Nayarit 4.8 4.8 5.0 5.1 5.4 5.6 5.9 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 7.9 8.2 8.4 4.1
Nuevo Len 44.4 44.9 45.6 47.1 49.6 52.3 56.5 61.1 65.4 69.4 73.6 77.6 81.0 84.5 87.2 4.9
Oaxaca 15.2 15.0 15.3 15.6 16.1 16.5 17.3 18.1 19.0 19.8 20.6 21.5 22.2 23.0 23.4 3.1
Puebla 32.5 32.0 32.6 33.7 35.2 36.8 39.1 41.7 44.1 46.4 48.8 50.9 52.7 54.6 56.1 4.0
Quertaro 18.5 18.2 18.9 19.6 20.5 21.4 22.7 24.2 25.5 26.8 28.1 29.3 30.3 31.4 32.2 4.1
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos 15.3 15.1 15.7 16.3 17.0 17.8 18.9 20.1 21.2 22.2 23.3 24.3 25.1 26.0 26.7 4.1
Sinaloa 25.4 24.5 24.8 24.7 25.3 25.7 26.8 28.0 29.1 29.8 30.5 31.1 31.6 32.7 33.1 1.9
Sonora 23.0 22.2 22.4 22.4 22.9 23.3 24.3 25.4 26.4 27.0 27.6 28.2 28.6 29.6 30.0 1.9
Tabasco 17.4 17.3 17.6 17.9 18.5 19.0 19.8 20.8 21.8 22.7 23.7 24.6 25.5 26.5 26.9 3.1
Tamaulipas 27.8 26.6 27.2 27.6 28.4 29.1 30.5 32.1 33.5 34.8 36.0 37.2 38.1 39.7 40.2 2.7
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 48.4 48.0 48.9 49.8 51.3 52.6 55.1 57.9 60.5 63.1 65.8 68.4 70.7 73.5 74.7 3.1
Yucatn 27.7 27.4 27.9 28.5 29.3 30.1 31.5 33.1 34.6 36.1 37.6 39.1 40.5 42.0 42.7 3.1
Zacatecas 6.3 6.2 6.5 6.7 7.0 7.3 7.8 8.3 8.7 9.2 9.6 10.0 10.4 10.7 11.0 4.1

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

117
TABLA B. 4
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE DIESEL NACIONAL, SECTORES AUTOTRANSPORTE,
FEROVIARIO, MARTIMO E INDUSTRIAL, 2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario Moderado 388.0 401.1 421.5 437.0 453.5 468.3 484.3 497.2 508.6 520.9 534.0 548.7 563.1 577.7 593.1 3.1

Escenario base PROS15-29 385.1 398.1 421.7 440.6 460.5 479.7 500.3 518.3 534.4 551.8 570.2 590.4 610.2 630.3 651.4 3.8

Escenario Alto 388.0 401.1 427.7 449.9 473.1 496.5 521.8 544.8 565.9 588.7 613.0 639.5 665.5 692.1 720.2 4.5

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, Pemex, Sener y empresas
privadas.

118
TABLA B. 5
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE DIESEL POR ESTADO, SECTORES AUTOTRANSPORTE,
FEROVIARIO, MARTIMO E INDUSTRIAL, 2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes 5.7 5.9 6.3 6.6 6.8 7.0 7.3 7.5 7.7 8.0 8.2 8.5 8.7 9.0 9.3 3.6
Baja California 13.5 13.5 14.3 15.2 16.3 17.7 18.8 19.4 19.9 20.5 21.1 21.8 22.6 23.4 24.1 4.3
Baja California Sur 4.0 4.0 4.1 4.3 4.5 4.7 5.0 5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 2.9
Campeche 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.7
Chiapas 5.5 5.8 6.1 6.3 6.6 6.7 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 8.0 2.7
Chihuahua 16.8 17.1 17.9 18.4 19.0 19.4 20.1 20.7 21.2 21.7 22.3 23.0 23.7 24.2 25.0 2.9
Coahuila 11.4 11.6 12.2 12.6 13.0 13.3 13.7 14.1 14.5 14.9 15.3 15.7 16.2 16.6 17.1 2.9
Colima 12.5 13.1 13.9 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.6 19.1 19.7 20.4 3.5
Distrito Federal 26.6 27.3 28.2 28.9 29.5 30.0 30.5 31.0 31.4 31.9 32.3 32.8 33.3 33.8 34.4 1.9
Durango 14.9 15.3 16.0 16.6 17.1 17.5 18.1 18.6 19.1 19.6 20.1 20.7 21.3 21.8 22.5 3.0
Guanajuato 16.8 17.6 18.7 19.5 20.3 21.0 21.7 22.4 23.1 23.7 24.5 25.3 26.0 26.9 27.8 3.7
Guerrero 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.0 6.1 2.8
Hidalgo 16.2 16.8 17.6 18.1 18.7 19.1 19.6 20.1 20.4 20.9 21.3 21.9 22.3 22.9 23.5 2.7
Jalisco 18.4 19.2 20.4 21.2 22.0 22.7 23.5 24.3 25.0 25.7 26.5 27.3 28.1 29.0 30.0 3.6
Mxico 17.1 17.6 18.3 18.8 19.3 19.7 20.1 20.5 20.8 21.1 21.4 21.8 22.2 22.6 23.0 2.1
Michoacn 12.2 12.8 13.6 14.2 14.7 15.2 15.7 16.2 16.6 17.1 17.6 18.2 18.7 19.3 20.0 3.6
Escenario Moderado
Morelos 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.4 3.0
Nayarit 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 3.6
Nuevo Len 29.4 31.3 32.3 33.0 33.7 34.3 35.1 35.8 36.4 37.1 37.8 38.7 39.6 40.6 41.7 2.5
Oaxaca 5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 2.7
Puebla 13.6 14.1 14.9 15.4 15.9 16.3 16.7 17.2 17.5 17.9 18.4 18.8 19.3 19.8 20.3 2.9
Quertaro 11.2 11.7 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.8 15.2 15.7 16.1 16.6 17.1 17.7 18.3 3.6
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos 11.3 11.7 12.4 12.9 13.4 13.8 14.3 14.8 15.2 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.2 3.5
Sinaloa 19.4 19.4 20.5 21.8 23.3 25.1 26.6 27.3 28.0 28.7 29.5 30.5 31.4 32.6 33.5 4.0
Sonora 20.6 20.6 21.6 22.9 24.4 26.4 28.1 28.9 29.7 30.6 31.5 32.6 33.7 35.0 36.1 4.1
Tabasco 6.5 6.8 7.1 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 8.9 9.1 9.2 9.3 2.6
Tamaulipas 23.3 24.0 25.4 26.3 27.2 27.9 28.8 29.6 30.3 31.1 31.9 32.9 33.9 34.7 35.7 3.1
Tlaxcala
Veracruz 31.7 32.8 34.2 35.3 36.4 37.2 38.2 39.1 39.9 40.7 41.6 42.5 43.4 44.1 44.7 2.5
Yucatn 9.3 9.7 10.2 10.5 10.9 11.1 11.4 11.7 12.0 12.2 12.4 12.7 13.0 13.1 13.3 2.6
Zacatecas 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6 5.7 5.9 6.1 6.2 6.4 6.6 6.9 3.6
Aguascalientes 5.6 5.9 6.3 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.5 9.9 10.3 4.4
Baja California 13.4 13.4 14.2 15.3 16.5 18.0 19.4 20.1 20.8 21.6 22.4 23.4 24.4 25.5 26.4 5.0
Baja California Sur 3.9 3.9 4.1 4.3 4.5 4.8 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 3.4
Campeche 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 3.5
Chiapas 5.5 5.8 6.2 6.4 6.7 7.0 7.2 7.5 7.7 7.9 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 3.6
Chihuahua 16.5 16.8 17.7 18.4 19.1 19.7 20.5 21.3 22.0 22.7 23.5 24.4 25.3 26.0 26.9 3.6
Coahuila 11.2 11.5 12.1 12.6 13.1 13.5 14.1 14.6 15.1 15.6 16.2 16.8 17.4 17.9 18.5 3.7
Colima 12.5 13.0 13.9 14.6 15.2 15.8 16.5 17.2 17.8 18.4 19.1 19.9 20.6 21.4 22.3 4.2
Distrito Federal 26.4 27.1 28.3 29.2 30.1 30.8 31.7 32.5 33.2 34.0 34.7 35.6 36.5 37.3 38.2 2.7
Durango 14.7 15.1 16.0 16.7 17.3 17.9 18.6 19.4 20.0 20.7 21.4 22.2 23.0 23.7 24.6 3.7
Guanajuato 16.8 17.6 18.9 19.8 20.7 21.6 22.5 23.5 24.4 25.3 26.3 27.3 28.4 29.5 30.7 4.4
Guerrero 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4 6.6 6.8 6.9 3.7
Hidalgo 16.1 16.7 17.7 18.3 19.0 19.6 20.3 21.0 21.6 22.2 22.9 23.7 24.4 25.1 26.0 3.5
Jalisco 18.3 19.1 20.4 21.4 22.4 23.3 24.3 25.3 26.3 27.2 28.3 29.4 30.5 31.7 33.0 4.3
Mxico 17.1 17.6 18.5 19.1 19.8 20.3 20.9 21.5 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.1 25.7 3.0
Michoacn 12.2 12.7 13.6 14.3 15.0 15.6 16.3 16.9 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.1 22.0 4.3
Escenario base PROS15-29
Morelos 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 3.8
Nayarit 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 4.4
Nuevo Len 29.0 31.0 32.2 33.2 34.1 35.0 36.1 37.1 37.9 38.9 40.0 41.3 42.5 43.9 45.3 3.2
Oaxaca 5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 6.8 7.1 7.3 7.5 7.8 8.0 8.2 8.5 8.6 8.8 3.5
Puebla 13.6 14.1 15.0 15.6 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.5 21.1 21.8 22.6 3.7
Quertaro 11.1 11.6 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.3 18.0 18.6 19.4 20.2 4.3
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos 11.0 11.5 12.3 12.8 13.4 13.9 14.5 15.1 15.6 16.2 16.8 17.4 18.1 18.7 19.5 4.1
Sinaloa 19.3 19.4 20.5 21.9 23.6 25.6 27.4 28.3 29.3 30.4 31.4 32.7 33.9 35.4 36.6 4.7
Sonora 20.3 20.3 21.4 22.8 24.5 26.7 28.6 29.7 30.8 32.0 33.2 34.6 36.0 37.6 39.0 4.8
Tabasco 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 8.9 9.2 9.5 9.8 10.1 10.3 10.5 3.5
Tamaulipas 23.2 23.9 25.5 26.6 27.7 28.6 29.8 31.0 32.0 33.0 34.2 35.5 36.8 37.9 39.2 3.8
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veracruz 31.4 32.5 34.2 35.6 36.9 38.1 39.5 40.8 42.0 43.2 44.5 45.9 47.1 48.2 49.2 3.3
Yucatn 9.2 9.6 10.2 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.1 13.5 13.9 14.3 14.6 14.9 3.5
Zacatecas 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.6 5.8 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.2 7.6 4.3
Aguascalientes 5.7 5.9 6.4 6.8 7.2 7.5 7.9 8.3 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.8 11.4 5.1
Baja California 13.5 13.5 14.4 15.5 16.9 18.6 20.1 21.1 22.0 23.1 24.1 25.4 26.6 28.0 29.2 5.7
Baja California Sur 4.0 4.0 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 4.0
Campeche 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 4.2
Chiapas 5.5 5.8 6.2 6.5 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9.0 9.3 9.6 9.8 4.2
Chihuahua 16.8 17.1 18.2 19.0 19.8 20.6 21.6 22.6 23.5 24.4 25.5 26.7 27.8 28.9 30.1 4.3
Coahuila 11.4 11.6 12.4 13.0 13.5 14.1 14.8 15.5 16.1 16.8 17.5 18.3 19.1 19.8 20.7 4.4
Colima 12.5 13.1 14.1 14.9 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.8 20.7 21.6 22.6 23.6 24.8 5.0
Distrito Federal 26.6 27.3 28.7 29.7 30.8 31.8 32.9 33.9 34.9 36.0 37.0 38.2 39.4 40.5 41.8 3.3
Durango 14.9 15.3 16.3 17.1 17.8 18.6 19.5 20.4 21.2 22.1 23.1 24.1 25.2 26.1 27.3 4.4
Guanajuato 16.8 17.6 19.0 20.1 21.2 22.3 23.5 24.7 25.8 26.9 28.2 29.6 30.9 32.3 33.9 5.1
Guerrero 4.2 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 4.3
Hidalgo 16.2 16.8 17.9 18.7 19.5 20.3 21.2 22.1 22.9 23.7 24.6 25.6 26.6 27.6 28.7 4.2
Jalisco 18.4 19.2 20.7 21.9 23.0 24.2 25.4 26.7 27.9 29.1 30.5 31.9 33.3 34.8 36.5 5.0
Mxico 17.1 17.6 18.6 19.4 20.2 20.9 21.7 22.5 23.2 23.9 24.7 25.5 26.4 27.2 28.1 3.6
Michoacn 12.2 12.8 13.8 14.6 15.4 16.1 17.0 17.8 18.6 19.4 20.3 21.3 22.2 23.2 24.3 5.0
Escenario Alto
Morelos 3.5 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 4.5
Nayarit 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 5.1
Nuevo Len 29.4 31.3 32.8 33.9 35.1 36.3 37.7 39.1 40.3 41.6 43.2 44.9 46.6 48.5 50.5 3.9
Oaxaca 5.5 5.7 6.1 6.4 6.8 7.0 7.4 7.7 8.0 8.2 8.6 8.9 9.2 9.4 9.7 4.2
Puebla 13.6 14.1 15.1 15.9 16.6 17.3 18.1 18.9 19.6 20.4 21.3 22.2 23.0 23.9 24.9 4.4
Quertaro 11.2 11.7 12.6 13.4 14.1 14.8 15.5 16.3 17.0 17.8 18.6 19.5 20.3 21.2 22.3 5.1
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Luis Potos 11.3 11.7 12.6 13.3 14.0 14.7 15.4 16.1 16.8 17.6 18.4 19.2 20.1 21.0 22.0 4.9
Sinaloa 19.4 19.4 20.7 22.2 24.1 26.3 28.3 29.6 30.8 32.1 33.5 35.1 36.7 38.6 40.2 5.4
Sonora 20.6 20.6 21.8 23.4 25.3 27.7 30.0 31.4 32.8 34.3 35.9 37.7 39.6 41.6 43.5 5.5
Tabasco 6.5 6.8 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.5 4.1
Tamaulipas 23.3 24.0 25.8 27.1 28.4 29.6 31.0 32.5 33.8 35.1 36.7 38.4 40.1 41.6 43.3 4.5
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veracruz 31.7 32.8 34.8 36.4 38.0 39.5 41.3 43.0 44.5 46.2 47.9 49.7 51.4 52.9 54.4 3.9
Yucatn 9.3 9.7 10.3 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.4 15.0 15.5 15.9 16.3 4.1
Zacatecas 4.2 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 8.0 8.4 5.0

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

119
TABLA B. 6
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE TURBOSINA NACIONAL, SECTOR TRANSPORTE AREO,
2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario Moderado 68.1 72.0 75.0 78.4 80.6 84.1 87.7 91.5 95.3 99.3 102.2 105.2 108.2 111.3 114.5 3.8

Escenario base PROS15-29 69.4 72.0 75.5 79.3 82.0 86.1 90.4 95.0 99.5 104.4 108.2 112.1 116.0 120.1 124.3 4.3

Escenario Alto 68.1 72.0 75.9 80.2 83.4 88.1 93.1 98.5 103.9 109.7 114.5 119.4 124.3 129.5 134.9 5.0

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

120
TABLA B. 7
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE TURBOSINA POR ESTADO, SECTOR TRANSPORTE AREO,
2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes - - - - - - - - - - - - - - - -
Baja California 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.3 3.9
Baja California Sur 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 3.9
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua - - - - - - - - - - - - - - - -
Coahuila - - - - - - - - - - - - - - - -
Colima - - - - - - - - - - - - - - - -
Distrito Federal 21.9 22.8 23.3 24.0 24.6 26.4 28.2 30.2 32.2 34.3 35.2 36.2 37.2 38.3 39.4 4.3
Durango - - - - - - - - - - - - - - - -
Guanajuato 12.1 13.5 14.7 16.1 16.6 17.1 17.7 18.2 18.8 19.3 19.9 20.6 21.2 21.8 22.5 4.5
Guerrero - - - - - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 4.3
Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - -
Mxico - - - - - - - - - - - - - - - -
Michoacn - - - - - - - - - - - - - - - -
Escenario Moderado
Morelos - - - - - - - - - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 2.7
Oaxaca 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.3 8.5 8.7 9.0 9.2 2.8
Puebla - - - - - - - - - - - - - - - -
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9
Tabasco - - - - - - - - - - - - - - - -
Tamaulipas 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 2.7
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 2.8
Yucatn 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.8 9.0 9.2 9.5 9.8 10.0 10.3 10.6 10.9 2.8
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -
Aguascalientes - - - - - - - - - - - - - - - -
Baja California 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 4.4
Baja California Sur 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.8 4.4
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua - - - - - - - - - - - - - - - -
Coahuila - - - - - - - - - - - - - - - -
Colima - - - - - - - - - - - - - - - -
Distrito Federal 22.3 22.8 23.5 24.3 25.0 27.0 29.1 31.3 33.6 36.1 37.3 38.6 40.0 41.4 42.8 4.8
Durango
Guanajuato 12.4 13.5 14.8 16.3 16.9 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.1 21.9 22.7 23.5 24.4 5.0
Guerrero - - - - - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.8
Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - -
Mxico - - - - - - - - - - - - - - - -
Michoacn - - - - - - - - - - - - - - - -
Escenario base PROS15-29
Morelos - - - - - - - - - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 3.2
Oaxaca 6.4 6.5 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 10.0 3.2
Puebla - - - - - - - - - - - - - - - -
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.4
Tabasco - - - - - - - - - - - - - - - -
Tamaulipas 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.2
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 4.6 4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 7.1 3.2
Yucatn 7.5 7.7 7.9 8.2 8.5 8.7 9.0 9.3 9.7 10.0 10.3 10.7 11.0 11.4 11.8 3.2
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -
Aguascalientes - - - - - - - - - - - - - - - -
Baja California 3.7 4.0 4.3 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 5.2
Baja California Sur 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.2
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua - - - - - - - - - - - - - - - -
Coahuila - - - - - - - - - - - - - - - -
Colima - - - - - - - - - - - - - - - -
Distrito Federal 21.9 22.8 23.6 24.5 25.5 27.7 30.0 32.5 35.1 37.9 39.5 41.2 42.9 44.7 46.6 5.6
Durango - - - - - - - - - - - - - - - -
Guanajuato 12.1 13.5 14.9 16.5 17.2 17.9 18.7 19.6 20.4 21.3 22.3 23.3 24.3 25.4 26.4 5.7
Guerrero - - - - - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 5.6
Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - -
Mxico - - - - - - - - - - - - - - - -
Michoacn - - - - - - - - - - - - - - - -
Escenario Alto
Morelos - - - - - - - - - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 3.7
Oaxaca 6.3 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 8.9 9.3 9.6 10.0 10.4 10.9 4.0
Puebla - - - - - - - - - - - - - - - -
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 5.2
Tabasco - - - - - - - - - - - - - - - -
Tamaulipas 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 4.5 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.9 7.1 7.4 7.7 4.0
Yucatn 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 9.0 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.3 12.8 4.0
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

121
TABLA B. 8
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE COQUE DE PETRLEO NACIONAL, SECTOR INDUSTRIAL,
2015-2029
(Miles de toneladas anuales)

Datos anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario Moderado 3,567.7 3,716.2 3,839.1 3,961.7 4,020.1 4,125.0 4,144.6 4,152.7 4,173.9 4,192.9 4,217.9 4,237.9 4,267.5 4,294.4 4,335.8 1.4

Escenario base PROS15-29 3,575.1 3,729.1 3,836.8 3,999.1 4,078.0 4,204.9 4,264.7 4,326.8 4,367.9 4,386.9 4,426.3 4,465.8 4,505.9 4,536.9 4,565.1 1.8

Escenario Alto 3,567.7 3,716.2 3,839.9 3,963.3 4,022.5 4,128.5 4,214.4 4,291.6 4,380.1 4,470.2 4,570.7 4,666.5 4,769.8 4,872.2 4,993.4 2.4

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

122
TABLA B. 9
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE COQUE DE PETRLEO POR ESTADO, SECTOR INDUSTRIAL,
2015-2029
(Miles de toneladas anuales)
Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 189.6 185.2 181.4 176.2 171.4 166.9 162.4 159.6 157.8 -1.5
Baja California 37.4 38.0 38.6 51.0 52.5 54.1 55.9 57.5 60.0 62.2 64.2 66.6 69.4 72.4 76.0 5.2
Baja California Sur - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2
Coahuila 141.9 151.9 161.8 170.9 173.5 176.2 177.4 177.8 179.3 180.0 180.2 180.1 180.6 180.5 181.9 1.8
Colima 107.7 123.2 128.3 128.3 128.3 128.3 125.9 123.0 120.8 117.1 114.9 111.5 108.4 106.5 105.0 -0.2
Distrito Federal 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 2.6
Durango - - - - - - - - - - - - - - - -
Guanajuato - - - - - - - - - - - - - - - -
Guerrero 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 26.4 27.6 29.1 30.5 32.2 34.0 36.1 38.4 40.4 3.5
Hidalgo 713.3 712.4 711.6 739.3 751.5 764.0 768.4 772.6 782.5 791.5 796.9 797.6 798.4 809.2 820.9 1.0
Jalisco 198.3 199.3 200.2 186.8 192.4 198.2 193.2 186.8 179.9 174.5 169.2 164.2 158.0 153.5 149.4 -2.0
Mxico 208.4 214.4 220.4 200.1 202.8 205.6 201.0 195.2 192.2 187.7 184.5 179.8 174.7 169.4 165.1 -1.7
Michoacn 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 8.3
Escenario Moderado
Morelos 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 186.9 186.7 185.7 186.9 186.7 187.9 188.1 189.7 190.9 0.2
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 175.1 189.1 236.6 252.8 259.0 265.3 271.9 276.3 283.5 290.4 297.4 305.6 312.9 321.3 329.3 4.6
Oaxaca 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 148.1 151.1 155.6 160.5 166.5 173.0 179.2 186.2 191.2 2.0
Puebla 349.4 383.8 418.1 495.5 507.2 519.3 528.6 534.3 535.7 544.1 553.9 564.7 572.2 574.8 584.3 3.7
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
San Luis Potos 443.0 447.7 452.5 424.5 430.8 437.3 441.1 443.8 446.3 450.4 453.4 452.2 459.2 458.7 462.8 0.3
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora 275.1 332.1 340.0 372.3 378.4 429.6 432.1 436.2 442.3 441.5 447.7 454.3 463.5 468.1 471.8 3.9
Tabasco 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 58.2 60.6 62.6 65.0 67.0 70.1 73.6 77.1 81.0 2.7
Tamaulipas 9.2 9.7 10.2 10.7 11.3 11.8 12.3 12.8 13.3 13.9 14.3 15.0 15.7 16.2 16.9 4.4
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 227.3 227.8 228.5 229.4 229.4 229.4 228.9 229.7 230.4 229.2 228.9 227.9 230.1 230.6 231.7 0.1
Yucatn 76.9 82.4 87.8 95.5 98.4 101.3 98.0 95.0 92.7 90.6 87.8 85.8 84.2 81.4 78.7 0.2
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -
Aguascalientes 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 191.4 189.3 186.3 180.9 176.4 172.6 168.3 165.5 163.0 -1.2
Baja California 37.5 38.2 38.5 51.9 54.0 56.2 58.6 61.0 64.0 66.3 68.6 71.4 74.6 77.8 81.5 5.7
Baja California Sur - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.8
Coahuila 142.2 152.5 161.1 172.7 176.2 179.9 182.9 185.5 188.0 188.7 189.4 190.2 191.1 191.1 191.9 2.2
Colima 107.7 123.2 128.3 128.3 128.3 128.3 127.1 125.7 124.0 120.2 118.3 115.3 112.3 110.4 108.5 0.1
Distrito Federal 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 3.3
Durango - - - - - - - - - - - - - - - -
Guanajuato - - - - - - - - - - - - - - - -
Guerrero 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 26.7 28.2 29.8 31.3 33.2 35.2 37.4 39.8 41.7 3.7
Hidalgo 714.3 714.4 709.8 746.2 762.6 779.8 791.7 806.1 820.0 829.2 837.5 841.7 844.3 856.4 865.9 1.4
Jalisco 199.0 200.6 200.1 190.5 198.2 206.1 202.8 198.5 192.1 186.3 181.2 176.6 170.3 165.5 160.5 -1.5
Mxico 208.8 215.0 219.1 201.9 205.6 209.3 206.7 203.2 201.0 196.3 193.4 189.3 184.3 178.9 173.8 -1.3
Michoacn 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 9.0
Escenario base PROS15-29
Morelos 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 188.6 190.9 190.7 191.9 192.2 194.3 194.9 196.7 197.3 0.5
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 176.7 191.1 237.7 257.4 265.7 274.2 283.5 291.5 300.3 307.6 315.7 325.5 333.6 342.5 349.7 5.0
Oaxaca 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 149.5 154.5 159.8 164.7 171.5 178.8 185.7 193.1 197.6 2.3
Puebla 350.8 386.5 419.0 503.3 519.2 535.8 550.6 563.6 567.6 576.3 588.4 602.5 611.7 615.0 623.1 4.2
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
San Luis Potos 443.8 449.2 452.3 428.7 437.3 446.3 454.4 462.9 467.6 471.7 476.4 477.1 485.5 485.3 488.0 0.7
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora 275.9 333.5 339.9 376.4 384.7 438.2 445.0 454.9 463.3 462.3 470.3 479.3 489.9 495.1 497.4 4.3
Tabasco 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 58.8 62.0 64.2 66.7 69.0 72.5 76.2 80.0 83.7 2.9
Tamaulipas 9.2 9.5 9.9 10.4 10.9 11.4 12.0 12.5 13.2 13.8 14.2 14.9 15.5 16.0 16.6 4.4
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 227.3 227.8 228.5 229.4 229.4 229.4 231.1 234.9 236.5 235.3 235.7 235.7 238.4 239.1 239.5 0.4
Yucatn 77.2 83.0 87.9 97.4 101.3 105.3 102.9 100.9 99.0 96.7 94.0 92.2 90.7 87.7 84.6 0.7
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -
Aguascalientes 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 192.7 191.2 190.2 187.7 185.5 183.6 181.4 180.9 181.5 -0.5
Baja California 37.4 38.0 38.6 51.0 52.6 54.2 56.9 59.5 63.0 66.4 69.6 73.4 77.6 82.1 87.6 6.3
Baja California Sur - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.6
Coahuila 141.9 151.9 161.8 170.9 173.5 176.3 180.3 183.6 188.1 191.7 195.1 198.2 201.7 204.6 209.3 2.8
Colima 107.7 123.2 128.3 128.3 128.3 128.3 127.9 127.0 126.6 124.7 124.3 122.7 121.0 120.7 120.8 0.8
Distrito Federal 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 4.0
Durango - - - - - - - - - - - - - - - -
Guanajuato - - - - - - - - - - - - - - - -
Guerrero 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 26.8 28.5 30.5 32.5 34.9 37.4 40.3 43.6 46.4 4.5
Hidalgo 713.3 712.4 711.6 739.3 751.5 764.0 780.7 797.7 820.4 843.1 862.8 877.4 891.5 917.2 944.5 2.0
Jalisco 198.3 199.3 200.2 186.8 192.4 198.2 196.3 192.8 188.6 185.9 183.2 180.6 176.5 173.9 171.9 -1.0
Mxico 208.4 214.4 220.4 200.2 202.8 205.6 204.3 201.6 201.6 200.0 199.8 197.8 195.1 192.0 190.0 -0.7
Michoacn 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 9.8
Escenario Alto
Morelos 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 189.8 192.8 194.7 199.1 202.1 206.7 210.1 215.0 219.6 1.3
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 175.1 189.1 237.2 254.1 260.8 268.0 279.0 288.1 300.2 312.4 325.2 339.5 352.8 367.7 382.6 5.7
Oaxaca 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 150.5 156.0 163.1 170.9 180.3 190.3 200.1 211.0 220.0 3.0
Puebla 349.4 383.8 418.1 495.5 507.2 519.3 537.0 551.7 561.7 579.5 599.6 621.2 638.9 651.5 672.3 4.8
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
San Luis Potos 443.0 447.7 452.5 424.5 430.8 437.3 448.1 458.2 467.9 479.7 490.9 497.4 512.8 519.9 532.4 1.3
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora 275.1 332.1 340.0 372.3 378.4 429.6 439.0 450.4 463.7 470.2 484.7 499.8 517.5 530.5 542.8 5.0
Tabasco 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 59.1 62.6 65.6 69.2 72.5 77.1 82.2 87.4 93.2 3.7
Tamaulipas 9.2 9.7 10.3 11.0 11.7 12.5 13.2 13.9 14.8 15.6 16.4 17.4 18.5 19.4 20.5 5.9
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 227.3 227.8 228.5 229.4 229.4 229.4 232.5 237.2 241.5 244.2 247.8 250.8 257.0 261.4 266.6 1.1
Yucatn 76.9 82.4 87.8 95.5 98.4 101.3 99.6 98.0 97.2 96.5 95.1 94.4 94.0 92.2 90.6 1.2
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

123
5.3. Anexo C. Estudios de sensibilidad por sector y por estado,
por efecto de cambios en los rendimientos para vehculos, 2015-
2029.

TABLA C. 1
COMPARATIVO RENDIMIENTOS DE VEHCULOS A GASOLINAL, SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2015-
2029
(Km/l)

Datos anuales
Gasolina Clase Unidad tmca
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
SUBCOMPACTO Km/l 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 0
COMPACTO Km/l 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 0
LUJO Y DEPORTIVOS Km/l 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 0
Escenario rendimientos CAMIONETAS Km/l 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 0
fijos IMP
CAMIONETAS DE USO INTENSIVO Km/l 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 0
CAMIONES MEDIANOS Km/l 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 0
CAMIONES PESADOS Km/l 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0
AUTOBUSES Km/l 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 0

SUBCOMPACTO Km/l 17.7 18.0 18.3 18.2 18.4 18.7 18.9 19.2 19.4 19.6 19.9 20.1 20.4 20.6 20.9 21.1 1.2
COMPACTO Km/l 15.5 15.8 16.1 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 18.1 18.4 18.6 1.2
LUJO Y DEPORTIVOS Km/l 13.4 13.6 13.9 13.7 13.9 14.0 14.1 14.3 14.4 14.5 14.7 14.8 14.9 15.1 15.2 15.3 0.8
Escenario rendimientos CAMIONETAS Km/l 11.1 11.2 11.3 11.1 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.4 11.4 11.5 11.5 11.6 11.6 0.2
base PROS15-29
CAMIONETAS DE USO INTENSIVO Km/l 12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 12.7 12.9 13.0 13.1 13.2 13.4 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 1.0
CAMIONES MEDIANOS Km/l 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 1.0
CAMIONES PESADOS Km/l 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.0
AUTOBUSES Km/l 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 1.0

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

TABLA C. 2
COMPARATIVO RENDIMIENTOS DE VEHCULOS A DIESEL, SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2015-2029
(Km/l)

Datos anuales
Diesel Clase Unidad tmca
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
COMPACTO Km/l 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 0
CAMIONETAS Km/l 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 0
Escenario rendimientos CAMIONETAS DE USO INTENSIVO Km/l 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 0
fijos IMP CAMIONES MEDIANOS Km/l 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 0
CAMIONES PESADOS Km/l 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 0
AUTOBUSES Km/l 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0
COMPACTO Km/l 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.6 21.8 22.0 1.0
CAMIONETAS Km/l 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 14.8 14.9 15.1 15.2 15.4 15.5 15.7 15.9 1.0
Escenario rendimientos CAMIONETAS DE USO INTENSIVO Km/l 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 1.0
base PROS15-29 CAMIONES MEDIANOS Km/l 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 1.0
CAMIONES PESADOS Km/l 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 1.0
AUTOBUSES Km/l 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 1.0

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

TABLA C. 3
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GASOLINA NACIONAL, SECTOR AUTOTRANSPORTE,
2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario rendimientos fijos IMP 786.37 772.1 783.9 796.4 821.1 844.9 884.8 929.8 971.7 1010.9 1050.1 1087.7 1119.8 1157.7 1182.1 3.0
Escenario rendimientos base PROS15-29 785.51 770.8 781.9 793.6 817.2 839.5 877.5 920.1 959.4 995.5 1031.3 1064.8 1092.8 1126.2 1146.3 2.7

Fuente: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas privadas.

124
TABLA C. 4
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GASOLINA POR ESTADO, SECTOR AUTOTRANSPORTE
2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes 11.8 11.6 12.0 12.4 12.9 13.4 14.1 14.9 15.7 16.4 17.1 17.8 18.3 19.0 19.4 3.6
Baja California 36.0 34.8 35.0 34.8 35.4 35.8 37.2 38.7 40.1 40.9 41.7 42.4 43.1 44.4 44.9 1.6
Baja California Sur 8.4 8.1 8.1 8.1 8.2 8.3 8.7 9.0 9.3 9.5 9.7 9.9 10.0 10.3 10.5 1.6
Campeche 4.7 4.6 4.7 4.7 4.9 5.0 5.2 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.0 2.9
Chiapas 19.8 19.7 19.9 20.2 20.7 21.2 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.0 29.1 29.6 2.9
Chihuahua 30.0 28.7 29.3 29.6 30.3 31.0 32.4 33.9 35.4 36.6 37.8 38.9 39.9 41.4 41.8 2.4
Coahuila 15.3 14.6 14.9 15.1 15.4 15.8 16.5 17.3 18.0 18.6 19.2 19.8 20.3 21.1 21.3 2.4
Colima 17.3 17.1 17.7 18.2 18.9 19.6 20.7 21.9 23.0 24.1 25.1 26.1 27.0 27.9 28.6 3.6
Distrito Federal 104.4 102.3 102.6 103.9 106.7 109.8 113.8 118.4 122.6 127.2 131.5 135.8 139.6 143.1 146.8 2.5
Durango 19.3 18.5 18.8 19.0 19.5 19.9 20.8 21.8 22.7 23.5 24.3 25.0 25.6 26.6 26.9 2.4
Guanajuato 32.8 32.4 33.5 34.5 35.8 37.1 39.2 41.5 43.6 45.6 47.6 49.5 51.0 52.7 54.0 3.6
Guerrero 14.3 14.2 14.3 14.5 14.9 15.2 15.9 16.6 17.3 18.0 18.8 19.5 20.1 20.9 21.3 2.9
Hidalgo 27.9 27.6 27.9 28.6 29.7 30.8 32.5 34.4 36.2 38.0 39.8 41.4 42.7 44.2 45.3 3.5
Jalisco 39.1 38.6 39.9 41.1 42.7 44.3 46.8 49.5 52.0 54.4 56.8 59.0 60.9 62.9 64.5 3.6
Mxico 55.1 54.0 54.2 54.8 56.4 58.0 60.1 62.5 64.7 67.1 69.4 71.7 73.7 75.5 77.5 2.5
Michoacn 27.4 27.0 27.9 28.8 29.9 31.0 32.7 34.6 36.4 38.0 39.7 41.3 42.6 44.0 45.1 3.6
Escenario rendimientos fijos IMP
Morelos 15.5 15.3 15.5 15.9 16.5 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.0 23.7 24.6 25.2 3.5
Nayarit 4.8 4.8 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 7.5 7.8 8.0 3.6
Nuevo Len 44.5 45.0 45.6 46.8 49.2 51.7 55.6 59.9 64.0 67.7 71.5 75.1 78.2 81.5 84.0 4.6
Oaxaca 15.2 15.1 15.3 15.5 15.9 16.2 16.9 17.7 18.5 19.2 20.0 20.8 21.5 22.3 22.7 2.9
Puebla 32.5 32.1 32.4 33.2 34.5 35.8 37.8 40.1 42.2 44.2 46.3 48.2 49.7 51.4 52.7 3.5
Quertaro 18.5 18.2 18.9 19.4 20.2 20.9 22.1 23.4 24.6 25.7 26.8 27.9 28.7 29.7 30.4 3.6
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Luis Potos 15.3 15.1 15.6 16.1 16.7 17.4 18.3 19.4 20.4 21.3 22.2 23.1 23.8 24.6 25.3 3.6
Sinaloa 25.4 24.6 24.7 24.6 25.0 25.3 26.3 27.4 28.3 28.9 29.4 30.0 30.4 31.3 31.7 1.6
Sonora 23.0 22.3 22.4 22.3 22.6 22.9 23.8 24.8 25.6 26.2 26.7 27.1 27.5 28.4 28.7 1.6
Tabasco 17.4 17.3 17.6 17.8 18.2 18.6 19.4 20.3 21.2 22.1 23.0 23.8 24.7 25.6 26.0 2.9
Tamaulipas 27.9 26.7 27.1 27.4 28.1 28.8 30.0 31.5 32.8 33.9 35.1 36.1 37.0 38.5 38.8 2.4
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 48.5 48.1 48.7 49.3 50.7 51.7 53.9 56.4 58.9 61.3 63.8 66.2 68.5 71.1 72.3 2.9
Yucatn 27.7 27.5 27.9 28.2 29.0 29.6 30.8 32.3 33.7 35.0 36.5 37.9 39.2 40.7 41.4 2.9
Zacatecas 6.3 6.2 6.5 6.6 6.9 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.5 9.8 10.2 10.4 3.6
Aguascalientes 11.8 11.6 12.0 12.3 12.8 13.3 14.0 14.8 15.5 16.2 16.8 17.5 17.9 18.5 18.9 3.4
Baja California 36.0 34.8 34.9 34.7 35.3 35.7 37.0 38.4 39.6 40.4 41.0 41.6 42.1 43.2 43.6 1.4
Baja California Sur 8.4 8.1 8.1 8.1 8.2 8.3 8.6 8.9 9.2 9.4 9.5 9.7 9.8 10.1 10.1 1.4
Campeche 4.7 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 2.7
Chiapas 19.8 19.6 19.9 20.1 20.6 21.0 21.8 22.8 23.7 24.6 25.6 26.4 27.2 28.2 28.6 2.7
Chihuahua 30.0 28.7 29.2 29.5 30.2 30.8 32.1 33.6 34.9 36.0 37.1 38.1 38.9 40.3 40.5 2.2
Coahuila 15.3 14.6 14.9 15.0 15.4 15.7 16.3 17.1 17.8 18.3 18.9 19.4 19.8 20.5 20.6 2.2
Colima 17.3 17.1 17.6 18.1 18.8 19.5 20.5 21.7 22.8 23.7 24.7 25.7 26.4 27.2 27.8 3.4
Distrito Federal 104.4 102.1 102.3 103.5 106.2 109.0 112.7 117.0 120.8 124.9 128.8 132.6 135.9 138.7 141.8 2.2
Durango 19.3 18.5 18.8 19.0 19.4 19.8 20.6 21.6 22.4 23.1 23.8 24.5 25.0 25.9 26.1 2.2
Guanajuato 32.8 32.3 33.4 34.3 35.7 36.9 38.9 41.1 43.1 44.9 46.8 48.6 49.9 51.4 52.6 3.4
Guerrero 14.2 14.1 14.3 14.4 14.8 15.1 15.7 16.4 17.1 17.7 18.4 19.0 19.6 20.3 20.5 2.7
Hidalgo 27.9 27.5 27.8 28.5 29.5 30.6 32.3 34.1 35.8 37.5 39.1 40.6 41.8 43.1 44.1 3.3
Jalisco 39.1 38.5 39.8 41.0 42.5 44.0 46.4 49.0 51.4 53.6 55.8 57.9 59.6 61.4 62.7 3.4
Mxico 55.1 53.9 54.0 54.6 56.0 57.5 59.5 61.7 63.8 66.0 68.0 70.0 71.7 73.2 74.9 2.2

Escenario rendimientos base Michoacn 27.3 27.0 27.9 28.7 29.8 30.8 32.4 34.3 35.9 37.5 39.1 40.5 41.7 42.9 43.9 3.4
PROS15-29 Morelos 15.5 15.3 15.5 15.8 16.4 17.0 17.9 19.0 19.9 20.8 21.7 22.6 23.2 24.0 24.5 3.3
Nayarit 4.8 4.8 4.9 5.1 5.3 5.4 5.7 6.1 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 7.6 7.8 3.4
Nuevo Len 44.4 45.0 45.5 46.7 48.9 51.4 55.2 59.4 63.3 66.8 70.5 73.8 76.7 79.6 81.8 4.5
Oaxaca 15.2 15.0 15.2 15.4 15.8 16.1 16.7 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 20.9 21.6 21.9 2.7
Puebla 32.5 32.0 32.4 33.1 34.4 35.6 37.5 39.7 41.7 43.6 45.5 47.3 48.6 50.2 51.3 3.3
Quertaro 18.5 18.2 18.8 19.3 20.1 20.8 21.9 23.1 24.3 25.3 26.4 27.4 28.1 29.0 29.6 3.4
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Luis Potos 15.3 15.1 15.6 16.0 16.7 17.3 18.2 19.2 20.1 21.0 21.9 22.7 23.3 24.0 24.6 3.4
Sinaloa 25.4 24.5 24.7 24.5 24.9 25.2 26.1 27.1 28.0 28.5 29.0 29.4 29.7 30.5 30.8 1.4
Sonora 23.0 22.2 22.3 22.2 22.5 22.8 23.7 24.6 25.4 25.8 26.2 26.6 26.9 27.7 27.9 1.4
Tabasco 17.4 17.3 17.5 17.7 18.1 18.5 19.2 20.1 20.9 21.7 22.5 23.3 24.0 24.8 25.1 2.7
Tamaulipas 27.9 26.6 27.1 27.4 28.0 28.6 29.8 31.1 32.4 33.4 34.4 35.3 36.1 37.4 37.6 2.2
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veracruz 48.4 48.0 48.6 49.1 50.4 51.4 53.4 55.8 58.0 60.2 62.4 64.6 66.6 68.9 69.8 2.7
Yucatn 27.7 27.4 27.8 28.1 28.8 29.4 30.5 31.9 33.2 34.4 35.7 37.0 38.1 39.4 39.9 2.7
Zacatecas 6.3 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1 7.5 7.9 8.3 8.7 9.0 9.4 9.6 9.9 10.1 3.4

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

125
TABLA C. 5
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE DIESEL NACIONAL, SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2015-
2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario rendimientos fijos IMP 327.6 341.6 365.9 384.7 405.2 424.2 445.0 463.1 479.6 497.7 516.8 538.3 559.4 581.2 604.6 4.5
Escenario rendimientos base PROS15-29 327.0 340.5 363.9 381.8 401.0 418.6 437.7 453.9 468.5 484.1 500.7 519.0 536.8 554.9 574.0 4.1

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

TABLA C. 6
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE DIESEL POR ESTADO, SECTORES AUTOTRANSPORTE,
2015-2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes 5.3 5.6 6.0 6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.3 8.6 9.0 9.4 9.8 10.3 4.8
Baja California 11.1 11.2 12.1 13.2 14.5 16.0 17.4 18.2 19.0 19.8 20.7 21.7 22.8 24.0 25.0 6.0
Baja California Sur 2.2 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.4 3.6 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 6.0
Campeche 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 4.1
Chiapas 5.1 5.4 5.8 6.1 6.4 6.6 6.9 7.2 7.4 7.6 7.9 8.2 8.5 8.7 8.9 4.1
Chihuahua 12.9 13.4 14.4 15.0 15.7 16.3 17.0 17.7 18.4 19.1 19.8 20.7 21.5 22.3 23.2 4.3
Coahuila 9.3 9.7 10.4 10.9 11.4 11.8 12.3 12.8 13.3 13.8 14.3 14.9 15.5 16.1 16.8 4.3
Colima 10.5 11.0 11.9 12.5 13.2 13.7 14.4 15.0 15.6 16.3 17.0 17.7 18.5 19.3 20.2 4.8
Distrito Federal 23.7 24.5 25.9 26.9 27.9 28.8 29.8 30.8 31.7 32.7 33.7 34.7 35.8 37.0 38.1 3.4
Durango 11.9 12.3 13.3 13.9 14.5 15.0 15.7 16.3 16.9 17.5 18.2 19.0 19.8 20.5 21.4 4.3
Guanajuato 15.1 15.8 17.0 17.9 18.8 19.6 20.6 21.5 22.4 23.3 24.3 25.3 26.4 27.6 28.9 4.8
Guerrero 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 5.3 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 7.0 7.2 4.1
Hidalgo 14.7 15.3 16.4 17.1 17.9 18.6 19.4 20.1 20.8 21.6 22.4 23.3 24.2 25.1 26.1 4.2
Jalisco 15.8 16.6 17.9 18.8 19.8 20.6 21.6 22.6 23.5 24.5 25.5 26.6 27.8 29.0 30.4 4.8
Mxico 16.3 16.9 17.8 18.5 19.2 19.9 20.5 21.2 21.8 22.5 23.2 23.9 24.7 25.4 26.2 3.4
Michoacn 11.0 11.5 12.4 13.1 13.7 14.3 15.0 15.7 16.3 17.0 17.7 18.5 19.3 20.1 21.1 4.8
Escenario rendimientos fijos IMP
Morelos 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 4.2
Nayarit 1.6 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 4.8
Nuevo Len 24.5 26.7 28.0 28.8 29.8 30.6 31.6 32.6 33.4 34.4 35.5 36.8 38.1 39.5 41.1 3.7
Oaxaca 4.9 5.2 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6 7.9 8.1 8.3 8.5 4.1
Puebla 12.6 13.2 14.1 14.7 15.4 16.0 16.7 17.4 17.9 18.6 19.3 20.1 20.8 21.6 22.5 4.2
Quertaro 10.5 11.0 11.9 12.5 13.1 13.7 14.4 15.0 15.6 16.3 16.9 17.7 18.4 19.3 20.2 4.8
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos 8.5 8.9 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5 16.3 4.8
Sinaloa 15.0 15.1 16.3 17.8 19.5 21.6 23.5 24.5 25.5 26.7 27.9 29.3 30.7 32.3 33.7 6.0
Sonora 15.3 15.4 16.6 18.1 20.0 22.1 24.0 25.0 26.1 27.3 28.5 29.9 31.3 33.0 34.4 6.0
Tabasco 5.9 6.3 6.7 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 9.8 10.1 10.4 4.1
Tamaulipas 20.5 21.2 22.8 23.8 24.9 25.8 27.0 28.1 29.1 30.2 31.4 32.7 34.1 35.3 36.8 4.3
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veracruz 22.5 23.7 25.4 26.7 28.0 29.0 30.3 31.5 32.5 33.6 34.8 36.0 37.2 38.2 39.2 4.1
Yucatn 8.0 8.4 9.0 9.5 9.9 10.3 10.7 11.2 11.5 11.9 12.4 12.8 13.2 13.6 13.9 4.1
Zacatecas 3.9 4.0 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 4.8
Aguascalientes 5.3 5.6 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.7 8.0 8.3 8.7 9.0 9.3 9.7 4.4
Baja California 11.1 11.2 12.1 13.1 14.3 15.8 17.1 17.8 18.4 19.2 19.9 20.9 21.7 22.8 23.7 5.5
Baja California Sur 2.2 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 5.5
Campeche 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 3.7
Chiapas 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 3.7
Chihuahua 12.9 13.4 14.3 14.9 15.6 16.1 16.8 17.4 18.0 18.6 19.3 20.0 20.7 21.4 22.1 3.9
Coahuila 9.3 9.6 10.3 10.8 11.3 11.6 12.1 12.6 13.0 13.4 13.9 14.5 15.0 15.4 16.0 3.9
Colima 10.5 11.0 11.8 12.4 13.0 13.5 14.1 14.7 15.3 15.8 16.4 17.1 17.7 18.4 19.2 4.4
Distrito Federal 23.7 24.5 25.7 26.7 27.6 28.5 29.3 30.2 30.9 31.8 32.6 33.5 34.4 35.2 36.1 3.1
Durango 11.9 12.3 13.2 13.8 14.4 14.8 15.5 16.1 16.6 17.1 17.7 18.4 19.1 19.7 20.4 3.9
Guanajuato 15.0 15.7 16.9 17.8 18.6 19.4 20.2 21.1 21.8 22.6 23.5 24.4 25.3 26.3 27.4 4.4
Guerrero 4.1 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 6.9 3.7
Hidalgo 14.6 15.2 16.3 17.0 17.7 18.4 19.1 19.8 20.3 21.0 21.7 22.5 23.2 24.0 24.8 3.8
Jalisco 15.8 16.5 17.8 18.7 19.6 20.4 21.3 22.2 22.9 23.8 24.7 25.7 26.6 27.7 28.8 4.4
Mxico 16.3 16.8 17.7 18.4 19.0 19.6 20.2 20.8 21.3 21.9 22.4 23.0 23.6 24.3 24.9 3.1
Michoacn 11.0 11.5 12.3 13.0 13.6 14.1 14.8 15.4 15.9 16.5 17.1 17.8 18.5 19.2 20.0 4.4
scenario rendimientos base PROS15-2
Morelos 3.5 3.6 3.9 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9 3.8
Nayarit 1.6 1.6 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 4.4
Nuevo Len 24.5 26.6 27.8 28.7 29.5 30.3 31.2 32.0 32.7 33.5 34.4 35.5 36.6 37.7 39.0 3.4
Oaxaca 4.9 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.8 8.0 8.1 3.7
Puebla 12.6 13.1 14.0 14.6 15.3 15.8 16.4 17.0 17.5 18.1 18.7 19.4 20.0 20.7 21.4 3.8
Quertaro 10.5 11.0 11.8 12.4 13.0 13.5 14.1 14.7 15.2 15.8 16.4 17.0 17.7 18.4 19.2 4.4
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos 8.5 8.9 9.5 10.0 10.5 10.9 11.4 11.9 12.3 12.8 13.2 13.8 14.3 14.8 15.5 4.4
Sinaloa 15.0 15.0 16.2 17.6 19.3 21.3 23.0 23.9 24.8 25.8 26.9 28.1 29.3 30.7 31.9 5.5
Sonora 15.3 15.4 16.6 18.0 19.7 21.7 23.5 24.4 25.3 26.4 27.4 28.7 29.9 31.3 32.5 5.5
Tabasco 5.9 6.3 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2 8.4 8.7 8.9 9.2 9.5 9.7 9.9 3.7
Tamaulipas 20.4 21.2 22.7 23.7 24.7 25.5 26.6 27.6 28.5 29.5 30.5 31.7 32.9 33.8 35.1 3.9
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz 22.4 23.6 25.3 26.5 27.7 28.7 29.8 30.9 31.8 32.7 33.7 34.8 35.8 36.5 37.2 3.7
Yucatn 8.0 8.4 9.0 9.4 9.8 10.2 10.6 11.0 11.3 11.6 12.0 12.4 12.7 13.0 13.2 3.7
Zacatecas 3.8 4.0 4.3 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0 4.4

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

126
TABLA C. 7
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GAS LP NACIONAL, SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2015-
2029
(Miles de barriles diarios)

Datosa anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario rendimientos fijos IMP 40.872 41.6 43.0 44.0 45.0 45.7 46.4 46.9 47.2 47.4 47.5 47.6 47.423 47.078 46.6 0.9
Escenario rendimientos base PROS15-29 40.801 41.5 42.8 43.7 44.4 45.0 45.5 45.8 45.9 45.9 45.7 45.5 45.154 44.597 43.9 0.5

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, Pemex, Sener y empresas
privadas.

TABLA C. 8
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GAS LP POR ESTADO, SECTOR AUTOTRANSPORTE, 2015-
2029
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 -0.4
Baja California 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 4.3
Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4.3
Campeche 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9
Chiapas 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.9
Chihuahua 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.1
Coahuila 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1
Colima 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 -0.4
Distrito Federal 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 0.2
Durango 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.1
Guanajuato 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 -0.4
Guerrero 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9
Hidalgo 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.8
Jalisco 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 -0.4
Mxico 7.0 7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.1 0.2
Michoacn 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 -0.4
Escenario rendimientos fijos IMP
Morelos 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
Nayarit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.4
Nuevo Len 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 0.8
Oaxaca 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.9
Puebla 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 0.8
Quertaro 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 -0.4
Quintana Roo 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.9
San Luis Potos 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.4
Sinaloa 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 4.3
Sonora 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 4.3
Tabasco 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.9
Tamaulipas 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.1
Tlaxcala 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
Veracruz 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.9
Yucatn 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.9
Zacatecas 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 -0.4
Aguascalientes 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 -0.7
Baja California 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 4.0
Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 4.0
Campeche 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6
Chiapas 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.6
Chihuahua 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.7
Coahuila 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.7
Colima 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 -0.7
Distrito Federal 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 -0.3
Durango 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.7
Guanajuato 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 -0.7
Guerrero 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6
Hidalgo 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 0.3
Jalisco 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -0.7
Mxico 6.9 7.1 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.8 6.6 -0.3
Michoacn 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 -0.7
Escenario rendimientos base PROS15-29
Morelos 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.3
Nayarit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.7
Nuevo Len 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 0.3
Oaxaca 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.6
Puebla 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 0.3
Quertaro 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.7
Quintana Roo 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.6
San Luis Potos 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 -0.7
Sinaloa 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Sonora 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 4.0
Tabasco 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6
Tamaulipas 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.7
Tlaxcala 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Veracruz 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.6
Yucatn 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.6
Zacatecas 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 -0.7

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, Pemex, Sener y empresas
privadas.

127
TABLA C. 9
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GAS NATURAL NACIONAL, SECTOR AUTOTRANSPORTE,
2015-2029
(Millones de pies cbicos diarios)

Datos anuales
Caso tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Escenario rendimientos fijos IMP 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 2.4
Escenario rendimientos base PROS15-29 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 2.0

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

TABLA C. 10
COMPARATIVO DEMANDA INTERNA DE GAS NATURAL POR ESTADO, SECTOR
AUTOTRANSPORTE, 2015-2029
(Millones de pies cbicos diarios)

Datos anuales
Caso Estado tmca
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aguascalientes - - - - - - - - - - - - - - - -
Baja California - - - - - - - - - - - - - - - -
Baja California Sur - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua - - - - - - - - - - - - - - - -
Coahuila - - - - - - - - - - - - - - - -
Colima - - - - - - - - - - - - - - - -
Distrito Federal 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 1.9
Durango - - - - - - - - - - - - - - - -
Guanajuato - - - - - - - - - - - - - - - -
Guerrero - - - - - - - - - - - - - - - -
Hidalgo - - - - - - - - - - - - - - - -
Jalisco 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 4.6
Mxico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
Michoacn - - - - - - - - - - - - - - - -
Escenario rendimientos fijos IMP
Morelos - - - - - - - - - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.0
Oaxaca - - - - - - - - - - - - - - - -
Puebla - - - - - - - - - - - - - - - -
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora - - - - - - - - - - - - - - - -
Tabasco - - - - - - - - - - - - - - - -
Tamaulipas - - - - - - - - - - - - - - - -
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz - - - - - - - - - - - - - - - -
Yucatn - - - - - - - - - - - - - - - -
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -
Aguascalientes - - - - - - - - - - - - - - - -
Baja California - - - - - - - - - - - - - - - -
Baja California Sur - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeche - - - - - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - -
Chihuahua - - - - - - - - - - - - - - - -
Coahuila - - - - - - - - - - - - - - - -
Colima - - - - - - - - - - - - - - - -
Distrito Federal 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 1.5
Durango - - - - - - - - - - - - - - - -
Guanajuato - - - - - - - - - - - - - - - -
Guerrero - - - - - - - - - - - - - - - -
Hidalgo - - - - - - - - - - - - - - - -
Jalisco 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 4.3
Mxico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Michoacn - - - - - - - - - - - - - - - -
Escenario rendimientos base PROS15-29
Morelos - - - - - - - - - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuevo Len 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6
Oaxaca - - - - - - - - - - - - - - - -
Puebla - - - - - - - - - - - - - - - -
Quertaro - - - - - - - - - - - - - - - -
Quintana Roo - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis Potos - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonora - - - - - - - - - - - - - - - -
Tabasco - - - - - - - - - - - - - - - -
Tamaulipas - - - - - - - - - - - - - - - -
Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - - -
Veracruz - - - - - - - - - - - - - - - -
Yucatn - - - - - - - - - - - - - - - -
Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - -

FUENTE: IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, Melgar, PEMEX, SENER y empresas
privadas.

128
5.4. Anexo D. Balances nacionales histricos y prospectivos.
Estadsticas complementarias de petrleo y petrolferos, 2014-
2029

TABLA D. 1
BALANCE NACIONAL DE PETROLFEROS, 2004-2014
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Origen 1385.5 1422.1 1460.7 1494.5 1540.2 1532.1 1519.0 1553.0 1588.6 1540.2 1494.9 0.8
Produccin 1188.5 1143.6 1131.4 1115.2 1105.3 1138.5 1044.2 1005.2 1031.1 1057.3 995.7 -1.8
Cadereyta 187.2 167.8 180.5 184.6 183.2 186.7 155.0 144.9 161.2 162.5 154.3 -1.9
Madero 133.7 129.3 141.7 131.3 131.9 130.6 111.8 90.3 105.0 109.3 99.2 -2.9
Tula 262.4 260.5 240.6 255.4 237.1 262.2 237.2 245.2 242.6 216.2 219.5 -1.8
Salamanca 165.8 158.7 157.5 145.4 151.4 150.6 150.3 133.8 142.2 158.0 136.1 -2.0
Minatitln 171.3 161.0 149.9 147.9 143.3 148.5 141.4 137.0 149.6 146.9 141.1 -1.9
Salina Cruz 268.2 266.3 261.2 250.5 258.4 259.8 248.6 254.1 230.5 264.3 245.5 -0.9
Importacin 197.1 278.5 329.3 379.4 434.9 393.6 474.7 547.8 557.5 483.0 499.2 9.7
Destino 1377.7 1426.3 1455.0 1512.2 1537.4 1549.1 1530.6 1538.4 1549.0 1545.4 1486.3 0.8
Demanda interna 1,359.8 1,415.3 1,406.1 1,463.0 1,460.9 1,406.9 1,396.4 1,427.9 1,463.7 1,431.5 1,346.5 -0.1
Sector transporte 853.1 902.7 968.1 1,025.8 1,069.6 1,037.1 1,057.4 1,063.6 1,077.8 1,058.9 1,058.0 2.2
Sector elctrico 308.7 320.0 253.0 245.7 218.4 215.1 197.9 219.5 247.0 224.0 151.5 -6.9
Generacin pblica de electricidad 282.8 294.2 228.1 220.4 196.4 193.4 174.3 197.6 224.1 201.2 128.1 -7.6
Generacin por particulares de electricidad 25.8 25.8 24.9 25.3 21.9 21.8 23.6 21.9 22.9 22.8 23.3 -1.0
Productores independientes de electricidad 0.2 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 9.6
Autogeneracin de energa elctrica 25.6 25.5 24.9 25.0 21.4 21.7 23.6 21.9 22.6 22.5 22.8 -1.2
Sector industrial 133.2 129.9 128.9 134.1 115.9 98.4 90.7 93.7 92.2 97.4 88.3 -4.0
Sector petrolero 64.8 62.7 56.0 57.5 57.1 56.3 50.4 51.1 46.7 51.2 48.7 -2.8
Exportacin 17.8 11.0 48.9 49.2 76.5 142.1 134.3 110.5 85.3 113.9 139.8 22.9
V ariacin de inventarios 7.9 -4.2 5.7 -17.7 2.8 -17.0 -11.6 14.6 39.6 -5.2 8.5 0.8

FUENTE: elaborado por IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, SCT, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

TABLA D. 2
BALANCE DE PETROLFEROS 2004-2014, REGIN NOROESTE
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Origen 184.7 207.5 214.0 221.5 208.5 202.8 203.1 219.0 224.9 205.3 193.0 0.4
Produccin - - - - - - - - - - - -
Cadereyta - - - - - - - - - - - -
Madero - - - - - - - - - - - -
Tula - - - - - - - - - - - -
Salamanca - - - - - - - - - - - -
Minatitln - - - - - - - - - - - -
Salina Cruz - - - - - - - - - - - -
Importacin 8.0 18.3 25.0 51.5 80.1 64.7 54.9 68.7 78.2 56.0 56.2 21.5
De otras regiones 176.7 189.2 189.0 169.9 128.4 138.1 148.2 150.2 146.7 149.3 136.8 -2.5
Destino 184.8 208.3 213.3 223.0 208.8 203.6 204.5 218.6 221.7 205.8 192.4 0.4
Demanda interna 184.7 208.3 213.3 223.0 208.8 203.6 204.5 218.6 221.7 205.8 192.4 0.4
Sector transporte 110.4 119.6 128.2 135.7 142.4 133.6 135.5 139.3 141.9 138.7 136.5 2.1
Sector elctrico 60.0 75.6 71.3 73.2 55.6 61.2 61.9 70.9 70.1 56.0 46.3 -2.6
Generacin pblica de electricidad 59.2 75.1 70.8 72.7 55.2 60.9 61.5 70.6 69.9 55.7 45.7 -2.6
Generacin por particulares de electricidad 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 -2.6
Productores independientes de electricida - - - - - - - - - - 0.0 -
Autogeneracin de energa elctrica 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 -3.0
Sector industrial 14.3 13.1 13.8 14.0 10.7 8.8 7.0 8.4 9.7 11.2 9.6 -4.0
Sector petrolero - - - - - - - - - - - -
Exportacin - - - - - - - - - - - -
A otras regiones 0.0 0.0 - - - - - - - - - n.a.
V ariacin de inventarios 0.0 -0.8 0.7 -1.5 -0.3 -0.8 -1.4 0.4 3.2 -0.5 0.6 n.a.

n.a.: no aplica.
FUENTE: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

129
TABLA D. 3
BALANCE DE PETROLFEROS 2004-2014, REGIN NORESTE
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Origen 372.1 370.6 410.2 422.2 432.3 419.9 400.7 377.7 390.5 409.2 373.3 0.0
Produccin 320.8 297.1 322.2 316.0 315.1 317.3 266.7 235.2 266.2 271.8 253.5 -2.3
Cadereyta 187.2 167.8 180.5 184.6 183.2 186.7 155.0 144.9 161.2 162.5 154.3 -1.9
Madero 133.7 129.3 141.7 131.3 131.9 130.6 111.8 90.3 105.0 109.3 99.2 -2.9
Tula - - - - - - - - - - - -
Salamanca - - - - - - - - - - - -
Minatitln - - - - - - - - - - - -
Salina Cruz - - - - - - - - - - - -
Importacin 42.2 55.8 77.9 96.8 112.3 89.6 125.7 133.4 119.7 131.6 117.5 10.8
De otras regiones 9.0 17.6 10.2 9.4 5.0 13.0 8.2 9.1 4.7 5.8 2.4 -12.4
Destino 370.7 371.8 409.4 425.5 434.5 423.3 403.3 365.3 378.1 402.8 369.9 0.0
Demanda interna 244.5 254.4 255.8 264.1 265.6 248.9 242.1 239.2 248.3 245.3 234.7 -0.4
Sector transporte 164.7 176.3 193.6 210.2 220.3 209.0 208.6 206.6 207.7 203.7 206.6 2.3
Sector elctrico 45.7 48.0 30.7 24.9 19.1 19.9 16.4 14.8 20.4 19.1 8.9 -15.1
Generacin pblica de electricidad 44.7 46.8 30.0 23.6 18.4 18.8 15.5 13.5 19.2 17.9 6.7 -17.3
Generacin por particulares de electricidad 1.0 1.1 0.7 1.3 0.7 1.1 0.9 1.3 1.2 1.2 2.2 8.3
Productores independientes de electricidad - 0.1 - - - - - - - 0.1 0.0 n.a.
Autogeneracin de energa elctrica 1.0 1.1 0.7 1.3 0.7 1.1 0.9 1.3 1.2 1.1 2.2 8.1
Sector industrial 25.5 22.8 26.0 24.8 21.9 15.6 13.8 14.8 17.4 18.1 16.6 -4.2
Sector petrolero 8.6 7.3 5.5 4.2 4.3 4.4 3.3 3.0 2.9 4.4 2.5 -11.5
Exportacin 6.5 3.5 17.5 21.4 14.8 23.9 28.9 16.0 8.2 9.8 24.7 14.3
A otras regiones 119.7 114.0 136.1 140.0 154.1 150.6 132.3 110.1 121.6 147.7 110.6 -0.8
V ariacin de inventarios 1.4 -1.2 0.8 -3.3 -2.1 -3.5 -2.6 12.3 12.4 6.4 3.4 9.7

FUENTE: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

TABLA D. 4
BALANCE DE PETROLFEROS 2004-2014, REGIN CENTRO-OCCIDENTE
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Origen 328.9 329.5 319.7 331.9 357.8 337.7 346.4 353.4 351.2 347.1 329.4 0.0
Produccin 165.8 158.7 157.5 145.4 151.4 150.6 150.3 133.8 142.2 158.0 136.1 -2.0
Cadereyta - - - - - - - - - - - -
Madero - - - - - - - - - - - -
Tula - - - - - - - - - - - -
Salamanca 165.8 158.7 157.5 145.4 151.4 150.6 150.3 133.8 142.2 158.0 136.1 -2.0
Minatitln - - - - - - - - - - - -
Salina Cruz - - - - - - - - - - - -
Importacin 7.9 9.5 5.7 15.3 27.4 17.5 14.7 16.1 13.8 7.7 15.0 6.6
De otras regiones 155.2 161.3 156.5 171.2 179.0 169.6 181.4 203.5 195.2 181.4 178.4 1.4
Destino 327.0 328.3 317.9 333.7 348.0 339.2 348.9 354.0 349.2 350.7 328.4 0.0
Demanda interna 324.9 327.5 316.2 330.7 343.6 325.8 325.9 330.2 330.4 333.5 296.8 -0.9
Sector transporte 201.2 213.6 227.3 236.1 243.3 241.7 249.0 249.0 250.8 246.5 241.0 1.8
Sector elctrico 80.2 74.3 51.9 56.8 65.8 52.4 44.1 51.4 56.5 60.2 32.6 -8.6
Generacin pblica de electricidad 63.4 55.4 32.4 38.2 48.7 35.4 24.6 33.2 37.1 40.7 13.5 -14.3
Generacin por particulares de electricidad 16.8 18.8 19.4 18.6 17.0 16.9 19.6 18.2 19.4 19.4 19.1 1.3
Productores independientes de electricidad 0.1 0.1 - 0.2 0.2 - - - - - - n.a.
Autogeneracin de energa elctrica 16.7 18.8 19.4 18.4 16.9 16.9 19.6 18.2 19.4 19.4 19.1 1.3
Sector industrial 36.1 34.2 31.8 32.7 29.7 27.4 29.1 26.1 19.7 23.0 20.4 -5.6
Sector petrolero 7.3 5.5 5.1 5.1 4.8 4.4 3.6 3.7 3.4 3.8 2.8 -9.3
Exportacin 1.5 0.0 0.8 0.0 2.5 12.5 19.4 23.3 14.5 9.8 26.6 33.5
A otras regiones 0.6 0.8 1.0 3.0 1.9 0.9 3.7 0.5 4.3 7.4 5.1 23.7
V ariacin de inventarios 1.9 1.2 1.8 -1.8 9.8 -1.5 -2.5 -0.7 2.0 -3.6 1.0 -6.0

n.a.: no aplica.
FUENTE: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

130
TABLA D. 5
BALANCE DE PETROLFEROS 2004-2014, REGIN CENTRO
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Origen 348.1 365.6 370.3 384.0 381.9 388.7 396.2 404.9 408.2 388.0 389.8 1.1
Produccin 262.4 260.5 240.6 255.4 237.1 262.2 237.2 245.2 242.6 216.2 219.5 -1.8
Cadereyta - - - - - - - - - - - -
Madero - - - - - - - - - - - -
Tula 262.4 260.5 240.6 255.4 237.1 262.2 237.2 245.2 242.6 216.2 219.5 -1.8
Salamanca - - - - - - - - - - - -
Minatitln - - - - - - - - - - - -
Salina Cruz - - - - - - - - - - - -
Importacin - 5.9 5.4 9.0 11.2 10.0 15.9 16.6 18.7 - - n.a.
De otras regiones 85.7 99.2 124.2 119.6 133.6 116.5 143.0 143.1 146.8 171.8 170.2 7.1
Destino 346.6 366.9 369.6 388.6 384.8 392.7 395.4 403.8 400.3 387.0 389.3 1.2
Demanda interna 324.2 341.6 343.6 359.0 357.8 345.3 349.7 362.7 366.0 347.6 342.4 0.5
Sector transporte 238.5 246.8 259.5 270.7 277.0 273.1 280.3 282.3 283.2 277.6 278.8 1.6
Sector elctrico 28.3 35.3 27.7 31.3 29.8 28.4 29.0 36.1 40.2 35.6 29.5 0.4
Generacin pblica de electricidad 27.5 34.5 27.0 30.6 29.1 27.6 28.3 35.7 39.8 35.4 29.3 0.6
Generacin por particulares de electricidad 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.5 0.4 0.2 0.3 -10.0
Productores independientes de electricidad - - - - - - - - - - - -
Autogeneracin de energa elctrica 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.5 0.4 0.2 0.3 -10.0
Sector industrial 44.0 46.5 44.0 44.0 38.8 32.9 30.3 32.9 34.3 26.5 25.1 -5.5
Sector petrolero 13.5 13.0 12.5 12.9 12.3 10.9 10.2 11.3 8.4 7.9 9.0 -3.9
Exportacin - - 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - n.a.
A otras regiones 22.4 25.3 26.0 29.3 27.0 47.4 45.7 41.0 34.4 39.4 46.9 7.7
V ariacin de inventarios 1.5 -1.3 0.7 -4.6 -2.9 -4.0 0.7 1.1 7.9 0.9 0.4 -11.4

n.a.: no aplica.
FUENTE: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

TABLA D. 6
BALANCE DE PETROLFEROS 2004-2014, REGIN SUR-SURESTE
(Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)

Datos anuales tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Origen 582.3 620.4 632.3 611.2 614.8 627.1 659.9 710.3 715.0 707.8 713.7 2.1
Produccin 439.5 427.3 411.1 398.4 401.7 408.4 389.9 391.1 380.1 411.2 386.6 -1.3
Cadereyta - - - - - - - - - - - -
Madero - - - - - - - - - - - -
Tula - - - - - - - - - - - -
Salamanca - - - - - - - - - - - -
Minatitln 171.3 161.0 149.9 147.9 143.3 148.5 141.4 137.0 149.6 146.9 141.1 -1.9
Salina Cruz 268.2 266.3 261.2 250.5 258.4 259.8 248.6 254.1 230.5 264.3 245.5 -0.9
Importacin 138.9 189.0 215.3 206.7 203.9 211.9 263.5 312.9 327.0 287.6 310.5 8.4
De otras regiones 3.9 4.1 5.9 6.1 9.1 6.8 6.4 6.4 7.8 8.9 16.5 15.5
Destino 579.1 622.4 630.5 617.7 616.4 634.4 665.8 708.9 700.8 709.6 710.3 2.1
Demanda interna 281.5 283.5 277.1 286.3 285.1 283.4 274.3 277.2 297.2 292.6 279.9 -0.1
Sector transporte 138.3 146.4 159.5 173.1 186.6 179.7 183.9 186.5 194.3 192.3 195.0 3.5
Sector elctrico 94.5 86.9 71.4 59.5 48.1 53.3 46.5 46.2 59.8 53.2 34.2 -9.7
Generacin pblica de electricidad 88.0 82.4 67.8 55.3 45.0 50.6 44.5 44.6 58.1 51.4 33.0 -9.3
Generacin por particulares de electricidad 6.5 4.5 3.6 4.2 3.0 2.7 2.0 1.7 1.7 1.7 1.2 -15.5
Productores independientes de electricidad 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 15.3
Autogeneracin de energa elctrica 6.4 4.3 3.6 4.1 2.7 2.6 2.0 1.6 1.4 1.5 0.7 -19.7
Sector industrial 13.3 13.3 13.4 18.4 14.8 13.7 10.5 11.5 11.1 11.9 16.3 2.1
Sector petrolero 35.4 36.9 32.8 35.3 35.6 36.7 33.3 33.0 32.0 35.1 34.4 -0.3
Exportacin 9.9 7.6 30.6 27.4 59.3 105.7 86.0 71.1 62.6 94.3 88.6 24.5
A otras regiones 287.8 331.4 322.8 304.0 272.1 245.2 305.5 360.6 341.0 322.6 341.8 1.7
V ariacin de inventarios 3.1 -2.1 1.8 -6.5 -1.6 -7.3 -5.9 1.4 14.2 -1.8 3.4 0.8

n.a.: no aplica.
FUENTE: IMP, con informacin de ASA, CFE, CRE, DGAC, PEMEX, SE, SENER y empresas privadas.

131
TABLA D. 7
BALANCE NACIONAL DE COMBUSTLEO, 2004-2014
(Miles de barriles diarios)

Datos anuales tmca


Concepto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014
Origen 385.8 377.2 339.5 318.5 321.6 355.4 333.3 332.5 318.1 300.1 272.2 -3.4
Produccin 368.0 350.8 325.2 301.5 288.7 316.2 322.3 307.5 273.4 268.8 259.2 -3.4
Cadereyta 25.3 21.2 19.6 8.5 11.5 8.7 16.2 11.2 9.9 13.0 15.2 -4.9
Madero 33.3 19.5 24.6 20.8 12.1 16.8 17.4 7.0 14.1 11.5 19.0 -5.5
Tula 77.7 86.9 77.5 80.2 74.3 86.2 83.8 89.7 88.6 77.5 79.1 0.2
Salamanca 54.9 48.4 42.0 37.4 35.5 42.2 46.7 40.4 41.4 46.3 38.8 -3.4
Minatitln* 75.4 75.5 66.6 63.7 62.9 67.2 64.6 65.4 33.4 19.5 14.9 -15.0
Salina Cruz 101.5 99.2 95.0 90.9 92.4 95.1 93.5 93.9 86.1 101.2 92.3 -1.0
Importacin 17.7 26.4 14.3 17.0 32.9 39.2 11.0 25.0 44.6 31.3 13.0 -3.1
Destino 380.0 383.9 336.9 327.3 314.8 363.4 335.7 331.9 308.1 310.3 275.0 -3.2
Demanda interna 377.3 383.1 301.3 293.8 255.8 242.2 213.4 231.0 238.4 215.2 146.2 -9.0
Sector transporte martimo 1.4 1.5 1.2 1.2 1.0 0.7 0.8 0.7 0.2 0.0 0.2 -16.1
Sector elctrico 268.5 278.4 213.7 210.0 183.1 178.5 160.0 179.1 199.9 178.4 11