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Daily News

Aktueller Marktberblick

Dienstag, 31. Januar 2017

Deutschland
Nachdem die Trump-Euphorie die Brsen lange Zeit nach oben getragen hat,
setzt nun langsam Ernchterung ein. Der neue US-Prsident Donald Trump arbeitet Punkt fr Punkt seine Wahl-Versprechen ab, und sorgt damit nicht nur fr
Freude. Fr viele Marktteilnehmer ist es nur einen Frage der Zeit, wann er auf
Twitter den Exportberschuss von Deutschland thematisieren wird. Der Euro ist
schon in den Fokus der neuen US-Politik gerckt, er legte heute krftig auf knapp

DAX: 11.535,31 (-1,25%)

1,08 Dollar zu. Der DAX schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,3 Prozent
bei 11.535 Punkten. Der Sportbekleidungshersteller Under Armour lieferte gleich
drei schlechte Nachrichten, die Aktie brach an der Wall Street um 25 Prozent
ein. Der Adidas-Wettbewerber hat beim Gewinn die Erwartungen verfehlt, einen
schwachen Ausblick geliefert und der Finanzvorstand nimmt seinen Hut. Adidas
wurden in Sippenhaft genommen und gaben um 3,2 Prozent nach. Symrise litten
unter den schwachen Geschftszahlen des Wettbewerbers Givaudan und schlossen 2,6 Prozent im Minus. Die Immobiliengesellschaft TLG hat das Kapital um 6,7
Millionen Aktien zu je 17,20 Euro je Aktie aufgestockt. Hndler lobten die gute Auf-

TecDAX: 1.830,64 (-0,81%)

nahme der Aktien durch Investoren, der Kursabschlag hielt sich mit 1,4 Prozent
in Grenzen. Deutsche Brse stiegen nach einem positiven Analystenkommentar
um 1,7 Prozent

USA
Die Wall Street setzt am Dienstag ihre Abwrtstendenz des Vortages fort. Weiter
bestimmen die Entwicklungen im Weien Haus und die Weisungen des neuen
US-Prsidenten Donald Trump das Marktgeschehen. Nachdem am Vortag das

Dow Jones: 19.825,35 (-0,73%)

Einwanderungsdekret von Trump die Investoren verschreckt hatte, lsst nun eine
Personalie aufhorchen. So hat Trump die kommissarische Justizministerin Sally
Yates entlassen, nachdem diese sich gegen die neuen Bestimmungen gestellt
hatte. Dazu kommen einige Konjunkturdaten, die nicht in allen Punkten berzeugten. Zudem sind die Blicke auf die US-Notenbank gerichtet, die heute ihre
zweitgige Sitzung beginnt. Es wird aber mehrheitlich mit keiner Zinsanhebung
gerechnet. Bis zur Bekanntgabe der Entscheidung am Mittwochabend mssen
die Mrkte aber noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten verarbeiten. Daneben

NASDAQ: 5.581,26 (-0,58%)

nimmt die US-Berichtssaison weiter Fahrt auf. Vorbrslich gab der Pharmakonzern Pfizer Zahlen bekannt. Dabei verfehlte der Gewinn im vierten Quartal die
Erwartung der Analysten. Hier belasteten Kosten fr die Einstellung der Entwicklung eines Arzneimittels. Die Aktie steigt jedoch nach anfnglichen Verlusten um
0,4 Prozent. Das drfte Prsident Trump zu verdanken sein, der bei einem Treffen
mit Pharma-CEOs zwar auf Preissenkungen beharrte, der Branche aber gleichzeitig vereinfachte Zulassungsverfahren fr neue Medikamente in Aussicht stellte.
Trumps Aussagen sttzen auch andere Aktien der Pharma- und Biotechbranche.

Nikkei: 19.041,34 (-1,69%)

Asien

EUR/USD: 1,0780 (+0,68%)

Whrend an den chinesischen Brsen in Hongkong und Schanghai das Neujahrsfest gefeiert worden ist, verkauften Anleger an den brigen Handelspltzen in der
Region Aktien. In Schanghai bleibt die Brse bis einschlielich Donnerstag ge-

Quelle: Consorsbank

schlossen. Hndler sprachen von einer allgemein schlechten Stimmung,


die in Asien um sich greife. Die politischen Rundumschlge von USPrsident Donald Trump wrden immer strker als Bedrohung - auch
fr die Brsen - wahrgenommen, hie es. Trumps Festhalten an den

Tops & Flops


Top / Flop DAX
Rang Unternehmen

Kurs Vernd.

weltweit kritisierten Einreisebeschrnkungen fr Brger bestimmter isla-

1.

Dt. Brse

85,24 +1,67%

mischer Staaten sei kein vertrauensstiftender Schritt und befrdere die

2.

RWE St.

12,26 +0,91%

3.

Vonovia

30,27 +0,70%

4.

E.ON

5.

Fres. Med. Care

wachsende Verunsicherung an den Brsen. In Australien beendete der


S&P/ASX-200 den Handel mit einem Abschlag von 0,7 Prozent, Seoul
meldete Verluste von 0,8 Prozent, und in Tokio bte der Nikkei-225
am Dienstag um 1,7 Prozent auf 19.041 Punkte ein - auch belastet vom

Rang Unternehmen

7,10 -0,10%
75,29 -0,28%
Kurs Vernd.

1.

Adidas

festen Yen. Was man sieht, ist eine Art Kuferstreik. Anleger warten auf

2.

BMW St.

die nchsten Schritte der Trump-Administration, um zu sehen, wie sich

3.

Lufthansa

die Lage in den kommenden Wochen entwickelt, sagte IG-Marktstra-

4.

Bayer

102,30 -2,11%

5.

Siemens

116,25 -1,57%

tege Chris Weston. In Japan sttzten angesichts der globalen Verunsicherung selbst positive Wirtschaftsdaten nicht. So war unter anderem
die Industrieproduktion im Dezember strker als erwartet gestiegen.

145,65 -3,22%
84,17 -2,46%
12,34 -2,30%

Top / Flop TecDAX


Rang Unternehmen

Kurs Vernd.

Die japanische Notenbank belie ihre Geldpolitik zwar unangetastet,

1.

Xing

hob aber den Wachstumsausblick fr das Land an. Ihre Inflationserwar-

2.

Stratec

3.

United Internet

38,70 +0,48%

4.

Dialog Semicond.

42,95 +0,47%

5.

Wirecard

44,81 +0,30%

tungen besttigte die Bank of Japan. QBE stiegen in Sydney gegen den
Trend um 1,2 Prozent. Der Versicherungskonzern hatte am Vortag einen
Bericht dementiert, wonach die Allianz erwge, QBE zu bernehmen.
Darin war von einem 20-prozentigen Aufschlag auf den Kurs die Rede
gewesen.

Rohstoffe
Die lpreise erholen sich nach den jngsten Abgaben. Mit Blick auf
die Umsetzung der beschlossenen Opec-Frderkrzungen stehen die
wchentlichen US-Lagerdaten am Mittwoch im Fokus. Der Preis fr ein

181,00 +2,84%
48,70 +0,71%

Rang Unternehmen

Kurs Vernd.

1.

Sartorius Vz

65,00 -5,11%

2.

Nemetschek

47,28 -4,64%

3.

Evotec

4.

S&T

5.

MorphoSys

7,04 -4,22%
8,50 -2,41%
47,95 -2,15%

Top / Flop Dow Jones


Rang Unternehmen

Kurs Vernd.

Barrel der US-Sorte WTI legt um 1,4 Prozent auf 53,37 Dollar zu, fr

1.

Merck Inc.

61,87 +0,72%

die europische Referenzsorte Brent geht es um 1,1 Prozent auf 55,80

2.

Pfizer

31,50 +0,61%

3.

Procter & Gamble

87,24 +0,56%

4.

Coca Cola

41,58 +0,48%

5.

United Technologies 109,19 +0,02%

Dollar nach oben. Der Preisunterschied zwischen WTI und Brent ist
auf dem hchsten Niveau seit Dezember 2015, merken Analysten an.
Whrend Brent von den Opec-Beschlssen profitiert, leidet WTI unter der wieder steigenden US-Produktion, heit es von den Analysten.
Der Goldpreis erhhte sich heute ebenfalls um 1,4 Prozent auf 1.213
Dollar.
Quelle: Dow Jones

Rang Unternehmen

Kurs Vernd.

1.

Goldman Sachs

229,96 -1,68%

2.

Intel

36,83 -1,59%

3.

Caterpillar

95,29 -1,55%

4.

J.P. Morgan Chase

84,74 -1,50%

5.

Nike

52,35 -1,38%

Top / Flop NASDAQ


Rang Unternehmen
Rohstoff

Kurs Vernd.

1.

Regeneron Ph.

354,87 +3,01%

2.

Biomarin Pharmact.

3.

Tesla Motors

254,85 +1,68%
114,85 +1,48%

Preis

Vernderung

1.212,72

+1,45%

Silber

17,29

+1,11%

4.

Celgene

Platin

979,00

+1,45%

5.

Mylan

5.921,00

+1,09%

Rang Unternehmen

Kurs Vernd.

1.

Texas Instr.

75,70 -2,82%

2.

Paccar

66,03 -2,35%

3.

Xilinx

57,76 -2,27%

4.

Cognizant Technol.

52,57 -2,03%

5.

Am. Airlines

44,01 -1,98%

Gold

Kupfer
Brent Crude Oil
Weizen
Sojabohnen
Quelle: aid-net.de

55,80

+1,03%

414,00

1,55%

1.022,75

2,53%

86,99 +1,70%

36,86 +1,43%

Topthema des Tages


Deutsche Bank muss fr
Geldwsche ben
Die Deutsche Bank kann einen weiteren Rechtsstreit zu den Akten legen. Wegen Geldwschevorwrfen zahlt das Geldhaus insgesamt 630 Millionen
US-Dollar, gut zwei Drittel davon in den USA und
den Rest in Grobritannien. Im Gegenzug wrden
die Ermittlungen eingestellt, teilten die US-Behrde
Department of Financial Services (DFS) und die britische Financial Conduct Authority mit.
In dem Streit ging es um Geldwschevorwrfe
in Russland. Die Regulierer hatten sich hier bestimmte Transaktionen angeschaut, mit denen
10 Milliarden Dollar unter Missachtung von Geldwschevorschriften aus dem Land geschafft worden seien sollen. Die Vorwrfe wogen schwer, so
dass dieser Rechtsstreit den Aktienkurs des Frankfurter Geldhauses lange Zeit belastete. Dass nun
eine Einigung erzielt wurde, sorgte an der Brse fr
Erleichterung.
Allerdings ermittelt das US-Justizministerium weiterhin in dem Fall. Es bleibt unklar, wann auch hier
eine Einigung erzielt werden kann. Die Deutsche
Bank betonte, die nun vereinbarte Zahlung von
630 Millionen Dollar sei in den Rckstellungen fr
Rechtsstreitigkeiten grtenteils bercksichtigt. Die
Bank kooperiere weiterhin mit den Behrden zur
Aufklrung des Falls.
Anfang Januar hatte die Deutsche Bank schon einen weiteren teuren Vergleich mit den US-Behrden schlieen knnen. Hier ging es um Geschfte
mit Hypothekenkrediten. Insgesamt 7,2 Milliarden
Dollar kostet das Geldhaus die Beilegung dieses
Streits. Da davon nur 3,1 Milliarden Dollar in bar
ausgezahlt werden, waren auch hier Analysten und
Investoren erleichtert, erscheint doch diese Summe
als verkraftbar fr die Bank, der andernfalls eine

Kapitalerhhung gedroht htte. Investoren werden


sich nun genau anschauen, mit welchen Kosten
die Bank fr die noch laufenden Rechtsverfahren
rechnet. Das Institut legt am Donnerstag seinen
Viertquartalsbericht vor, dann drfte darber mehr
Klarheit herrschen.
Positiv werten Jernej Omahen und Marco Di Matteo
von Goldman Sachs den Vergleich. Die Untersuchungen im Falle Russland sind der letzte groe
Rechtsstreit der Deutschen Bank, sagten die Analysten. Die Beilegung mit den dafr vorgesehenen
Rckstellungen wre also positiv.
Mit der Verffentlichung der Drittquartalszahlen
habe die Deutsche Bank die Rckstellungen fr
Rechtsstreitigkeiten um 1,2 Milliarden Euro erhht.
Zwar habe die Bank seinerzeit nicht aufgeschlsselt, wieviel davon fr die Klagen wegen Russland
vorgesehen sei. Es drfte sich jedoch um eine erhebliche Summe gehandelt haben, sagen die Analysten.

Hchste britische Strafe jemals


Laut den britischen Behrden ist die verhngte
Strafe gegen die Deutsche Bank die hchste, die
jemals in Grobritannien gegen eine Bank wegen
Geldwschevorwrfen erhoben worden ist. Sowohl
die Aufseher in Grobritannien als auch in den USA
bemngelten mangelhafte Kontrollmechanismen
der Bank.
Ausgelst wurde die Affre durch Verfehlungen der
Niederlassung des Geldhauses in Moskau. Kunden
sollen zwischen 2011 und 2015 versucht haben,
ber die Filialen der Deutschen Bank Schwarzgeld
zu waschen und ins Ausland zu schaffen. Dabei
habe das Geldhaus einige Anhaltspunkte missachtet, auf deren Grundlage sie frhzeitig die Transaktionen htte stoppen knnen, monieren die Aufseher.
Quelle: Dow Jones

Fakten
Name

Deutsche Bank AG

WKN

514000

Brsenplatz

XETRA

Schlusskurs

18,39 EUR

52-Wochen-Hoch 19,97 EUR


52-Wochen-Tief

9,90 EUR

Nachrichten des Tages


Lufthansa-Chef kndigt
niedrigere Ticketpreise an
Die Deutsche Lufthansa will ihre Ticketpreise in diesem Jahr senken. Wir gehen auch in diesem Jahr
davon aus, unseren Kunden leicht reduzierte Ticketpreise anbieten zu knnen, sagte Lufthansa-Chef
Carsten Spohr der Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung (WAZ). Aber der Rckgang drfte etwas
niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr. Angesichts der hheren Kerosinpreise erklrte Spohr,
es sei notwendig, effizienter zu werden. Deshalb
strebe der Konzern langfristig niedrigere Flughafengebhren an, msse aber auch bei den Personalkosten wettbewerbsfhige und damit zukunftsfeste
Strukturen schaffen, sagte der Lufthansa-Chef mit
Blick auf den Tarifkonflikt mit den Piloten.

Comdirect krzt Dividende


trotz Gewinnanstiegs
Die Commerzbank-Tochter Comdirect hat 2016
dank eines Sonderertrages unter dem Strich deutlich mehr verdient. Die Ertrge aus dem operativen
Geschft waren dagegen rcklufig. Die Dividende
fr das vergangene Jahr strich die Bank auf 0,25

17,20 Euro. Der Bruttoerls belief sich auf 116,0


Millionen Euro. Die Papiere wurden im Rahmen
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei
institutionellen Anlegern platziert.

Daimler arbeitet mit Uber


beim autonomen Fahren zusammen
Der Autobauer Daimler und der US-Fahrdienstvermittler Uber wollen beim Thema autonomes Fahren
zusammenarbeiten. Die Unternehmen haben eine
entsprechende Absichtserklrung unterzeichnet.
Daimler plant in den kommenden Jahren, autonom
fahrende Autos unter anderem auch auf der globalen Plattform von Uber anzubieten.

Modekette H&M will


zweistellig wachsen
Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz
(H&M) will ihren Umsatz im laufenden Jahr zweistellig steigern. Im vierten Geschftsquartal hatte H&M
dank starker Geschfte in Indien, Mexiko, Sdafrika
und der Trkei ihren Gewinn deutlicher als erwartet
gesteigert. Dorthin war der schwedische Konzern
vor kurzem expandiert. In den USA, Europa und
China war das Wachstum dagegen verhalten.
Quelle: Dow Jones

Euro je Aktie zusammen, im Jahr davor hatte sie


noch 0,40 Euro ausgeschttet.

Consorsbank Intern

GfK hat im Jahr 2016


die Margenziele verfehlt
Ungnstige Wechselkurse und Umsatzrckgnge
haben das Ergebnis der GfK SE 2016 belastet. Vorstandssprecher Gerhard Hausruckinger sprach von
einem schwierigen Jahr. Die Margenziele habe der
Marktforscher verfehlt. Der Umsatz der im SDAX

Abgeltungsteuer
was bringt sie mir?

notierten Gesellschaft sank nach vorlufigen Berechnungen um knapp 4 Prozent auf 1,48 Milliarden

Am Donnerstag, dem 02.02.2017, findet

Euro. Organisch ging er um 1,7 Prozent zurck.

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Das angepasste operative Ergebnis ermigte sich

statt. Kennen Sie schon Ihre Verlustverrech-

auf rund 154 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es

nungstpfe?

rund 188 Millionen Euro. Die Marge sank entsprechend auf 10,4 Prozent von 12,2 Prozent.

Wollen Sie mehr ber die unterschiedlichen


Abrechnungsmethoden wissen? Dann melden

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eigenen Angaben 6,7 Millionen neue Aktien zu je


4

Analystenstimmen
Name

Empfehlung

Quelle

Name

Empfehlung

Quelle

Deutsche Bank

Halten

IR

Fiat Chrysler

Overweight

Morgan Stanley

H&M

Weiter Halten

IR

BP

Buy

SocGen

Intel

Halten

IR

Shell

Hold

SocGen

TLG Immob.

Halten

NordLB

Philips

Buy

UBS

Verizon

Hold

ISI Group

Stabilus

Buy

Hauck&Aufhuser

DZ-Bank

Centrotec

Buy

Hauck&Aufhuser

Westag&Getalit Kaufen

Termine fr Mittwoch, den 1. Februar 2017


Wirtschaftsdaten

Unternehmensdaten

Zeit

Land Thema

Unternehmen

Typ

02:00

CN

Siemens AG

Ergebnis 1Q

09:55

DE

Siltronic AG

Jahresergebnis

10:00

EU

Einkaufsmanagerindex verarbeitendes
Gewerbe Eurozone Januar (2. Verff.)

14:15

US

ADP-Arbeitsmarktbericht Januar

Wacker Chemie AG

Jahresergebnis

15:45

US

Einkaufsmanagerindex verarbeitendes
Gewerbe Markit Januar (2. Verff.)

Facebook Inc

Ergebnis 4Q

16:00

US

ISM-Index verarbeitendes Gewerbe


Januar

16:00

US

Bauausgaben Dezember

16:30

US

Rohllagerbestnde (Woche)

20:00

US

Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

US

Kfz-Absatz Januar

Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen


(CFLP) Januar
Einkaufsmanagerindex verarbeitendes
Gewerbe Januar (2. Verffentlichung)

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