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INDUSTRIA

LCTEA

VOLUMEN DEL SECTOR


LECHE FRESCA (Cifras del 2013 segn MINAGRI)

1,807,806 toneladas
1,502,300 millones de soles (5% de la produccin agropecuaria)
867,192 vacas de ordeo
Zonas de mayor produccin: Lima, Cajamarca, Arequipa
Zonas con mayor cantidad de vacas de ordeo: Cajamarca y Puno
Zonas de mayor rendimiento: Lima, Ica, Arequipa, Tacna (doble media nacional)
Consumo promedio: LECHE FRESCA - 42 kg/habitante al ao
LECHE FLUIDA - 41 kg/habitante al ao

Precio promedio: LECHE FRESCA - S/.3.49 por kilogramo


LECHE EVAPORADA - S/.2.86 por kilogramo

Precio promedio pagado al proveedor: S/.1.14 por kilogramo

ABASTECIMIENTO
(toneladas)

Cmo se produce?
Explotacin ganadera:

INTENSIVA
Ganado con altos niveles de produccin.
Estabulacin total, centros de engorde.

SEMI-INTENSIVA
Ganado con niveles de produccin de acuerdo a la alimentacin.
Estabulacin parcial, alimentacin con pastos o suplementos de la zona.

EXTENSIVA
Bajo nivel de produccin de leche.
Grandes extensiones.

Cmo se distribuye?

Gran Agroindustria
Gloria, Laive y Nestl

Agroindustria rural
~600 pequeas plantas formales de
lcteos, especialmente queso fresco +
miles de fabricantes artesanales de
queso fresco, mayormente informales

Programas Sociales

Qali Warma (ex PROONA) y Programa Vaso


de Leche
Porongeo
Familias que compran leche fresca directamente

Leche evaporada

Gremios y Agrupaciones

Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin

de
de
de
de

Ganaderos Lecheros del Per (Agalep)


Industriales Lcteos
Productores de Leche del Valle de Lurn (Aprole Lurn)
Productores Lcteos de Ayacucho

GLORIA
Acciones:

75.55% Gloria Foods - Jorb Sociedad Annima


(Per)
11.22% Silverston Holdings INC (Estados Unidos)
8.84% Racionalizacin Empresarial SA (Per)

Pertenece al Grupo Gloria (Alimentos, Cemento y


nitrato, Agroindustria, Papeles y Cartones, Otros
negocios)

GLORIA
Directorio:

Director
Claudio Rodrguez Huaco

Presidente
Jorge Rodrguez Rodrguez

Vicepresidente
Vito Rodrguez Rodrguez

Jorge y Vito son hermanos. Claudio es el


hijo menor de Jorge.

GLORIA
Historia:
1941 General Milk Company Inc. constituye la empresa Leche Gloria S.A. en Arequipa
1978 Carnation Company compra General Milk Company Inc. Cambia su nombre a
Gloria S.A.
1985 Nestl de Suiza compra Carnation Company
1986 Jos Rodrguez Banda S.A., propietario mayoritario de las acciones, asumi la
direccin de la empresa
Dcada 90 Expasin comercial
2002 Certificado ISO 9001: Por tener los estndares de calidad ms altos tanto en las
reas de produccin, comercializacin as como en gestin empresarial y organizacional

GLORIA
Acopio de leche fresca

Fuente: Gloria S.A.

GLORIA

GLORIA

Fuente: Memoria Anual 2014 / SMV

LAIVE
Acciones:

37.44% Comercial Vctor Manuel S.A.


(Chile)
37.44% Valores Agroindustriales S.A. (Per)

*Watts: Duea del 99.99% de Comercial Vctor


Manuel S.A.
Fundacin como Sociedad Ganadera del Centro
S.A. en Per en 1910. En 1994 cambia de
nombre a LAIVE S.A.

LAIVE

Catlogo: http://laiveesvida.com/web/catalogo-de-productos/leches-vaca-soya/

LAIVE

LAIVE
Francisco
Moreyra Mujica

Anbal Larran
Cruzat

Luis Enrique
Palacios Cisneros

Aurelio Palacios
McBride

Peruano

Chileno

Peruano

Peruano

Presidente - 2006

Vicepresidente 2008

Director - 2012

Presidente - 2012

Julio Luque
Badenes

Rodolfo Vliz
Moller

Pablo Tagle
Quiroz

Juan Cristbal
Seplveda Matic

Peruano

Chileno

Chileno

Chileno

Director* - 2012

Director - 2000

Director - 2009

Presidente - 2012

NESTL

Es la multinacional agroalimentaria
ms importante del mundo.
Tiene ms de 2000 mil marcas.
Cuenta con presencia en 197
pases.
Tiene sede en Suiza. Se fund all
en 1867.
Nestl llega a Per en 1940,
aunque sus productos se
importaban desde 1919. Compra
DOnofrio en 1997.

NESTL

LEYES Y FISCALIZACIN
LEY GENERAL DE LA SALUD N 26842
TTULO II: De los deberes, restricciones y responsabilidades en consideracin de la
salud de terceros
Captulo V: De los alimentos y bebidas, productos cosmticos y similares,
insumos, instrumental y equipo de uso mdico-quirrgico u odontolgico,
productos sanitarios y productos de higiene personal y domstica
-

Artculo 88. La produccin y comercio de alimentos y bebidas


destinados al consumo humano as como de bebidas alcohlicas estn
sujetos a vigilancia higinica y sanitaria, en proteccin de la salud.
Artculo 91. Todo alimento y bebida elaborados industrialmente, de
produccin nacional o extranjera, slo podrn expenderse previo
Registro Sanitario.

LEYES Y FISCALIZACIN
REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE
ALIMENTOS
TTULO III : De la produccin y fabricacin de alimentos y aditivos alimentarios
Captulo I: De la produccin y procesamiento primario
-

Artculo 8. Los productos de origen animal, vegetal, de la pesca y


acucola de produccin y procesamiento primario, incluidos la sal y el
hielo, destinados al consumo humano, deben cumplir, en lo que
corresponda, con los estndares de lmites mximos de residuos (LMR)
de frmacos de uso veterinario, de residuos de plaguicidas, de
contaminantes fsicos, qumicos y microbiolgicos, segn corresponda,
establecidos por el Ministerio de Salud.

LEYES Y FISCALIZACIN
REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE
ALIMENTOS
TTULO IV : De la inspeccin sanitaria
TTULO V : Del almacenamiento y transporte
TTULO VI : De los establecimientos de elaboracin y de expendio de alimentos
TTULO VII : De la habilitacin sanitaria de establecimientos de alimentos y
certificacin de prcticas de higiene
TTULO VIII : De la exportacin de alimentos y aditivos
TTULO XII : Medidas sanitarias de seguridad, infracciones y sanciones

LEYES Y FISCALIZACIN
CODEX ALIMENTARIUS
-

Programa conjunto FAO/OMS

Cdigo alimentario -> Normas

Referencia -> No sustituyen ni son una


alternativa a la legislacin nacional

Objetivos: Proteger la salud de los


consumidores y garantizar la equidad en las
prcticas comerciales de alimentos.

Leche y Productos Lcteos (Segunda edicin)

LEYES Y FISCALIZACIN
CODEX ALIMENTARIUS - Leche y Productos Lcteos

LEYES Y FISCALIZACIN
REGLAMENTO DE ALIMENTACIN INFANTIL
TTULO III: De los
sucedneos de la
leche materna y
alimentos infantiles
complementarios

IMPORTACIONES
- Se importan
componentes
de la leche
- 94% del total
comprado por
Gloria
- 95% del total
comprado a
USA

IMPORTACIONES
Tambin se importan:

QUESOS: 2,840,105 kg - $ 14,120,070


Se importa ms queso fresco. 85% del queso total viene de USA.
La empresa que ms importa es SIGDELO con 31%.

MANTEQUILLA: 1,174,187 kg - $ 5,865,639


Braedt importa ms con el 49%. Le sigue Gloria con el 45%.
El 45% de las importaciones viene de Bolivia, le siguen lejanamente Argentina y
Nueva Zelanda.

LECHE CONDENSADA: 3,988,372 kg - $ 7,642,707


El 100% es importado de Chile, de la marca Nestl.
Informacin Agrodata 2014

EXPORTACIONES

La leche evaporada es el producto peruano


de exportacin nmero 1 al Caribe y a
frica.
Principal destino: HAIT
33,664,727.61 kg
$ 48326337.59

Otros destinos importantes:Venezuela,


Puerto Rico, Gambia, Trinidad y Tobago,
Bolivia.
Se importa ms leche evaporada. En menor
grado leche con nata y harina lacteada.

*Revisar Excel

MEDIOS
La crisis de la leche contaminada con melamina
http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000926/index.html
Por su elevado contenido en nitrgeno han sido utilizados fraudulentamente para
adulterar alimentos para mascotas y para humanos. De esta forma simulan tener
un mayor contenido proteico del producto, aunque hacindolo txico.
En 2007 se detect esta adulteracin en alimentos de mascotas exportados desde
China a Estados Unidos. Al ao siguiente se detect en China la misma alteracin
en productos lcteos para bebs. Se detect esta adulteracin en leche, helados,
yogures y masa para pizzas.
http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/productos%20chinos.pdf
http://peru21.pe/noticia/216527/leche-polvo-adulterada-provoca-ola-panico-china

MEDIOS
Crisis por cierre de planta de Gloria en Uruguay
http://semanaeconomica.com/article/empresa/155079-gloria-y-ecolat-una-historia-deleche-derramada/
El Grupo Gloria decidi terminar sus negocios en Uruguay de la manera ms abrupta
posible: echando el candado a la fbrica y anunciando el cese de todas sus operaciones.