ANALISIS SECTORIAL

DE NUTRACUTICOS
Sectorialista de Farmacutico - Promocin de Exportaciones - Inteligencia Comercial

Anlisis Sectorial de Nutraceuticos

NDICE

EL SECTOR 4
Caractersticas del sector ecuatoriano
Ubicacin geogrfica del sector en Ecuador
Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea
cultivada, rendimiento por hectrea cultivada)

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES 5

Exportaciones de Nutracuticos

COMPAAS Y ESTRUCTURA

CONTACTOS E INFORMACIN

Anlisis Sectorial de Nutraceuticos

INTRODUCCIN
Este documento tiene como fin poner en
conocimiento de los empresarios la produccin,
capacidad instalada, certificaciones y oferta del
segmento nutracuticos y OTC (overthecounter)
en el Ecuador. As como el posicionamiento que
tiene en el mercado Regional, que es el principal
del mismo.
Los productos Nutracuticos y OTC engloban
un extenso grupo, los cuales son elaborados
a base de ingredientes naturales, beneficiosos
para la salud, considerados como medicina
preventiva pero no curativa. Dentro de este
segmento se encuentran productos alimenticios,
multivitamnicos, que ayudan a mejorar los
niveles de vitaminas, minerales, nutrientes y
dems componentes que ayudan a mantener la
salud de las personas. En el 2008 se previa un
incremento de los productos nutracuticos por
USD 9,600 millones convirtindolo en un
mercado bastante prometedor en Amrica
Latina. En los Estados Unidos las ventas
aumentaron entre 5% y 10% al ao.1

1. Fuente: CEPAL

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EL SECTOR

Caractersticas del sector ecuatoriano

De acuerdo a las Superintendencia de Compaas en
el 2011 las actividades de fabricacin de sustancias
mdicas de consumo humano empleo directamente a
5,871 personas, un 16% ms que el empleado en el 2010.
Actualmente existen a nivel nacional 40 laboratorios
farmacuticos que cuentan con Certificacinde Buenas
Prcticas de Manufactura BPM, y aproximadamente 30
que estn en proceso de calificacin, permitiendo brindar
un producto de buena calidad y competitivo en el
mercado regional. Durante el 2013, el sector registr
exportaciones de ms de USD 26 millones con 694
toneladas, de los cuales cerca de USD 1 milln con 83
toneladas representan al segmento nutracutico.
Es importante mencionar que esta parte del sector
farmacutico, est alineada con la tendencia del
consumo mundial de productos orgnicos y naturales por
las propiedades de sus componentes, lo que genera una
variable favorable en la comercializacin y promocin de
este segmento.
Entre los principales productos tenemos: multivitamnicos,
digestivos,
suplementos
alimenticios,
bebidas
energizantes, etc, cuyos componentes incluyen extractos
botnicos, vitaminas, minerales, ginkgo biloba, equinacea,
sangre de drago, stevia, semilla de chia, ajo, ginseng,
spirulina, linaza, sbila, fibras vegetales, etc.
Ubicacin geogrfica del sector en Ecuador
Las empresas que conforman este segmento tienen mayor
presencia en la provincia del Pichincha con el 50%, seguido
de la provincia del Guayas con el 20% y con el 16% en la
provincia del Tungurahua. El 14% restante est distribuido
en las provincias de Manab, Imbabura, Los Ros.

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Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie

del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada)
Este segmento del sector en el pas ha tenido un
dinamismo importante, las ventas durante el 2012 fueron
de alrededor de 45 millones de unidades, equivalente a
ms de USD 164 millones, dando como resultado un
crecimiento del 17% en trminos de unidades vendidas y
del 29% en valor monetario entre el 2010 2012.
El estado es un importante cliente del sector para
abastecerse y responder la demanda de la poblacin
de medicamentos. En lo que respecta al mercado
institucional pblico, se dieron contratos por un monto de
USD 26.04 millones. Estas cifra representa entre el 30% y
40% de las ventas totales de los laboratorios nacionales.

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones de Nutracuticos
La evolucin de nutracuticos en el pas tiene cifras
modestas de exportacin pero registran crecimiento
promedio anual de 20.67% entre 2009 2013, siendo el
ao 2013 donde el monto FOB exportado super los USD
1.25 millones.
En el primer trimestre del ao 2014 se observa que las
exportaciones en valor FOB es de USD 0.78 millones.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE NUTRACUTICOS
AL MUNDO
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas

de nutracuticos son: Pases Bajos, Venezuela y Francia
con una participacin total del 75.89% en lo registrado
de enero a julio del presente.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
ECUADOR DE NUTRACUTI COS
%Participacin, 2014 Ene-Jul
GEORGIA
1%
COLOMBIA
PER
3%
SUIZA
2%
4%
ESTADOS
UNIDOS
13%

FRANCIA
21%

2009

2010

2011

2012

2013

Miles USD

588

970

929

884

1,246

2014
Ene-Jul
777

Toneladas

155

183

217

173

139

100

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

CHILE
1%

PASES BAJOS
29%

VENEZUELA
26%

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Los principales productos exportados en el 2013 son

los alimentos que tengan extractos de plantas con una
tasa de crecimiento promedio anual de 104.41% y una
participacin del 48.54%, seguido de alimentos
conformado por partes de plantas con una participacin del

33.59%. Entre estos 2 productos representan el 82.13%

de las exportaciones totales del subsector en el ao
analizado demostrando que los mercados estn
interesados por productos naturales que contengan
productos provenientes de plantas.

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE NUTRACUTICOS AL MUNDO POR PRODUCTO

Miles USD
Subpartida
2106.90.72.00
2106.90.71.00
2106.10.20.00
2106.90.60.00
2106.90.73.00
2106.10.19.00

Descripcin

2009 2010 2011 2012

Preparaciones alimenticias que contengan

exclusivamente mezclas o extractos de
plantas
Preparaciones alimenticias que contengan
partes de plantas
Sustancias proteicas texturadas
Preparaciones alimenticias de soya
Preparaciones alimenticias que contengan
exclusivamente mezclas de vitaminas
Edulcorantes con sustancias alimenticias

2106.90.74.00 Las dems preparaciones alimenticias ncop

Complementos y suplementos alimenticios
2106.10.11.00 que tengan una o mas vitaminas con uno o
mas minerales
2106.90.30.00 Los dems hidrolizados de protenas
TOTALES:

2013

2014
Ene-Jul

35

186

22

219

605

213

483
14
17

465
53
0

806
38
8

541
71
11

419
94
65

301
55
-

51
13

201

19

20

20

246

588

970

54
929

40

1
1
884

1,246

7
777

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

PRINCIPALES EXPORTADORES DE NUTRACUTICOS

Participacin 2013

A nivel mundial los principales pases exportadores de

nutracuticos estn liderados por Estados Unidos debido
a la amplia industria farmacutica, en el ao 2013 logr
alcanzar USD 5,520 millones con una participacin de
16.47%, seguido por Alemania 9.58%, Pases Bajos
8.12%, Francia 5.16%, entre otros pases.

Estados
Unidos
16%

Alemania
10%

Pases Bajos
8%
Francia
5%
Dinamarca
5%
China
4%

Dems pases
42%

Reino Unido
4%
Singapur
3%
Blgica
3%

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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COMPAAS Y ESTRUCTURA
Nmero y tamao de las compaas del sector
A nivel nacional existen ms de 100 Laboratorios
Farmacuticos, de los cuales 40 cuentan con certificacin
de Buenas Prcticas de Manufactura BPM. De este universo 26 laboratorios conforman el segmento nutracutico.
Todas las empresas importan sus principios activos y
excipientes, principalmente de China e India. No obstante,
localmente se abastecen de dos principios activos: azcar
y alcohol.
La capacidad instalada del segmento nutracetico en
general est subutilizada entre el 30% y 40%, pudindose
considerar este hecho como una ventaja competitiva al
momento de atender cualquier demanda spot.
Por ltimo los laboratorios de este segmento estn
trabajando en la obtencin de la certificacin de Buenas
Prcticas de Manufactura Naturales BPM.
Organizaciones gremiales
Asociacin de Laboratorios Farmacuticos
Ecuatorianos, ALFE
La Asociacin de Laboratorios Farmacuticos Ecuatorianos
ALFE, con sede en Guayaquil, agremia a 13 Laboratorios,
todos con certificacin de Buenas Prcticas de
Manufactura BPM.
Su principal objetivo es contribuir a mejorar la calidad de
vida de la poblacin, fomentando el acceso a productos
farmacuticos eficaces, confiables, estimulando la
innovacin y protegiendo los intereses de sus asociados.
De la misma manera, brinda asistencia tcnica
personalizada a sus miembros.
ALFE, Asociacin de Laboratorios Farmacuticos Ecuatorianos
Av. de las Amricas 128 y calle 10, frente al Centro de Convenciones
Simn Bolvar
Guayaquil-Ecuador
593 - 4 - 2 281524
www.alfe-ecuador.org
info@alfe-ecuador.org

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Fundacin Industria Farmacutica de Investigacin e

Innovacin, IFI
Hace 23 aos la Asociacin de Productores Farmacuticos
ASOPROFAR, cre la Fundacin Industria Farmacutica de
Investigacin e Innovacin IFI, cuyo principal objetivo es
desarrollar programas mdico social en reas rural-urbano
marginal del pas, que mejoren el acceso a los
medicamentos de calidad.

Buenas Prcticas de Manufactura BPM

Es una herramienta bsica para la obtencin de productos
seguros para el consumo humano, que se centralizan en
la higiene y forma de manipulacin. tiles para el diseo y
funcionamiento de los establecimientos, y para el
desarrollo de procesos y productos relacionados con la
alimentacin. Se asocian con el Control a travs de
inspecciones del establecimiento.

Por otro lado apoya y coordina con las organizaciones

pblicas en casos de emergencia que constituyan un
riesgo para la salud y establece estrategias para sostener
los procesos de intervencin.
IFI agremia a 13 laboratorios farmacuticos de
investigacin y desarrollo, biotecnologa y vacunas,
europeos y norteamericanos establecidos en el pas.
PROMESA IFI, Fundacin Industria Farmacutica de Investigacin e
Innovacin
Direccin:
Quito-Ecuador
593 - 2 - 2 908760 - 2 907441
http://www.ifi-promesa.com.ec

Certificaciones
Entre las principales certificaciones que el segmento nutracutico tiene implementado en sus procesos, podemos
mencionar:

En el mbito de Sistemas de Gestin tenemos:

Certificacin ISO 9001
Sistema de Gestin de calidad.-permite tener procesos
estructurados e integrados que logran brindar productos
y/o servicios de calidad a los consumidores finales, es decir
planear, controlar y mejorar los procesos operacionales

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CONTACTOS E INFORMACIN COMERCIAL

Coordinador Sectorial de PRO ECUADOR
Ernesto Roca
erocap@proecuador.gob.ec
Telfono: (593) - 42597980
Direccin: Av. Fco. de Orellana,
Edif. World Trade Center, Torre A,
piso 13

EXPOALIMENTARIA 2015
En la ciudad de Lima-Per, se realiza la feria de alimentos,
bebidas, maquinarias, equipos, insumos, envases y
embalajes, servicios, restaurantes y gastronoma ms
grande de la regin. Esta plataforma internacional de
negocios congrega ms de 38,000 visitantes
profesionales, as como a ms de 650 empresas dentro del
giro de negocios.
Pgina web: www.expoalimentariaperu.com

Ferias y eventos
EXPOWALMART 2015
Es la exposicin de venta al detalle ms grande de
Centroamrica y Mxico, en donde Walmart expone a los
asociados informacin de sus productos e innovaciones.
Est interaccin con los equipos es valiosa para su relacin
con Walmart.

En el caso de ser la primera participacin en

EXPOWALMART ,es una importante y potencial
oportunidad de entablar relaciones comerciales con
Walmart, tanto en Centroamrica como en Mxico. Pgina
web: www.walmart.mybusinessmatches.com
NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2015
En el Centro de Convenciones Anaheim, en California
Estados Unidos, se realizar la feria de mayor importancia
en la industria de productos orgnicos y naturales,
NATURAL EXPOWEST 2015. Esta plataforma internacional
rene cerca de 56,000 profesionales de la industria de
todas partes del mundo. Pgina web: www.expowest.com

Haciendo negocios con Ecuador

Pases del primer mundo son los principales mercados
de los productos nutracuticos que produce y exporta
Ecuador. Entre estos pases se pueden mencionar: Francia,
Estados Unidos y Suiza, estos 3 destinos representan el
81.68% de las exportaciones del subsector en el 2013.
Estos productos tienen acogida en los mercados de
los pases desarrollados, ya que existe la tendencia a
consumir alimentos y suplementos que contengan
elementos naturales sin ningn tipo de qumicos y que
den la apariencia de salud y bienestar. Esta tendencia
es una oportunidad para las empresas ecuatorianas que
producen y exportan estos productos para poder colocar
la oferta exportable que poseen.
Mayor informacin puede ser encontrada en la Gua
Comercial de Ecuador, que elabora el Instituto de
Promocin de Exportaciones PRO ECUADOR2

2. http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/conozca-ecuador/

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Anlisis Sectorial de Nutraceuticos

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Estructura arancelaria
Los productos ms representativos del segmento
nutracutico se encuentran dentro de las siguientes
subpartidas arancelarias.
Subpartida 210610
Preparaciones alimenticias que contienen concentrados
de protenas y sustancias proteicas texturadas, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069030
Las dems preparaciones alimenticias hidrolizadas de
protenas, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069060
Las dems preparaciones edulcorantes a base de sustancias
sintticas o artificiales, no expresadas ni comprendidas en
otra parte. Complementos y suplementos alimenticios, no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069072
La dems preparaciones alimenticias que contengan
como ingrediente principal uno o ms extractos vegetales,
partes de plantas, semillas o frutos, con uno o ms vitaminas,
minerales u otras sustancias, no expresadas ni
comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069073
La dems preparaciones alimenticias que contengan como
ingrediente principal uno o ms vitaminas con uno o ms
minerales, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069074
La dems preparaciones alimenticias que contengan como
ingrediente principal uno o ms vitaminas, no expresadas
ni comprendidas en otra parte.
Es importante mencionar que estas subpartidas
arancelarias tambin abarcan otros productos
alimenticios no considerados como nutracuticos.

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DE NUTRACUTICOS
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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.
Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.
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