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Mercado Lineas Aereas PDF
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MERCADO DE LNEAS
AREAS
Asignatura: Microeconoma II
Profesora: Elsa P. Galarza Contreras
2008-II
ndice
Introduccin .................................................................................................................... 2
Definicin del mercado ................................................................................................... 2
Estrategia actual de las empresas.................................................................................. 5
Estructura de la demanda, determinacin del equilibrio y eficiencia social................... 5
Recomendaciones para llegar a un esquema de competencia y referencias a la
regulacin de precios...................................................................................................... 8
Anexos.......................................................................................................................... 12
Referencias................................................................................................................... 17
Introduccin
Este trabajo realizar un anlisis microeconmico del mercado aerocomercial actual,
se le incluir dentro de un modelo oligoplico despus de evaluar las variables de la
oferta y la demanda que sean pertinentes. Se busca profundizar en los modelos
aprendidos en clase para darles una aplicacin real dentro de un contexto actual y ver
cmo efectivamente se dan ciertas estrategias de mercado.
El servicio de transporte aerocomercial como se conoce actualmente comenz a
utilizarse con mayor frecuencia despus de la Segunda Guerra Mundial1, momento en
el cual las naciones contaban con un exceso de aeronaves funcionales. A su vez, este
servicio ha evolucionado en el tiempo con la creacin de diversas organizaciones
como La Organizacin de Aviacin Civil Internacional (OACI), La Asociacin del
Transporte Areo Internacional (IATA) y La Comisin Latinoamericana de Aviacin
Civil (CLAC). Estas organizaciones han concentrado sus esfuerzos en liberar y
optimizar el mercado, de manera que se busca maximizar su utilidad y beneficios.
Por otro lado, el transporte areo ofrece, en forma de un servicio, la manera ms veloz
para desplazarse de un punto a otro en el mundo y ha sido uno de los factores, junto
con la Internet, ms influyentes en el proceso de globalizacin de los mercados.
Definicin del mercado
El servicio
El mercado aerocomercial ofrece un servicio de transporte. No se transa un bien fsico,
sino se ofrece al consumidor una manera rpida y eficaz de trasladarse de un lugar a
otro. Es por eso que se le podra considerar un servicio anlogo a un bien intermedio,
puesto que se utiliza con finalidades de diversa naturaleza.
Por otro lado, este servicio es controlado por organismos reguladores como OSITRAN,
DGTA e INDECOPI que restringen o facilitan la movilizacin a travs del espacio
areo. El espacio areo es un factor esencial para la efectividad de este servicio,
puesto que si se encuentra muy restringido afectara negativamente la prestacin del
mismo.
Otros elementos importantes para la prestacin de este servicio son las aeronaves y
los aeropuertos. Estos proveen la infraestructura necesaria y generalizada para
agilizar el mercado. En la actualidad de trabaja con sistema interconectado hub spoke
que define puertos claves de trasbordo y embarque, los aeropuertos internacionales
constituyen los hubs mientras que los diversos destinos a los cuales se tiene acceso
son los spokes. De esta manera se interrelacionan los puntos de embarque y los
destinos agilizando conectando a las distintas empresas y sus rutas para as agilizar y
volver ms eficiente el mercado.2
Los ofertantes, cantidad y costos
Los ofertantes de este servicio son las aerolneas, estas empresas trabajan con rutas
tanto domsticas como internacionales y cuentan con costos marginales decrecientes
por cada pasajero adicional. Lo cual hace que se beneficien de rendimientos
crecientes a escala.
La cantidad de empresas areas que cubren las rutas nacionales, con una
participacin de ms del 5% se limita tan slo a 4, siendo LAN Per, la que posee el
1
2
Situacin y perspectivas del mercado aerocomercial peruano. Pgina 14. Documento Indecopi 2000.
Situacin y perspectivas del mercado aerocomercial peruano. Pgina 10. Documento Indecopi 2000.
69% del mercado, relegando a un segundo lugar a STAR UP, con solo 13%3. Por otro
lado el flujo de pasajeros ha venido experimentando un incremento. Por otro lado, en
las rutas internacionales, la situacin es ms pareja, ya que la empresa con mayor
participacin (LAN), slo posee el 25% del mercado4, lo que es un indicio de un
mercado con mayor competitividad que el de las rutas nacionales. Sin embargo, el
aumento del movimiento de aeronaves en el mercado peruano ha venido creciente a
ritmos considerables5.
Por otro lado, el tamao del mercado nacional de pasajeros se ha venido
incrementando en los ltimos aos, y una prueba de ello es que el trfico de pasajeros
se increment de 4.1 millones a 7.5 millones de pasajeros en el lapso del 2001 al
20076. Adems nada parece indicar que este ritmo se detenga, por lo que es muy
importante la modernizacin que ha venido experimentando el aeropuerto Jorge
Chvez.
Una buena manera de medir el grado de concentracin que tienen algunas empresas
en el mercado de las aerolneas es mediante el uso del ndice de Concentracin de
Herfindahl (ICH)7; que consiste en la sumatoria del cuadrado de participaciones de
todas las empresas. Es decir se define como:
RH = i
MEF (2008)
Ibd.
5
Ver Anexo N 1
6
MEF (2008). Ver Anexo N 2.
7
FERNNDEZ BACA, JORGE (2000), Microeconoma Teora y Aplicaciones Tomo II -Primera edicin
8
Ver Anexo N 3
9
Semanario Comex Per N 300
4
En el ao 2006, LAN Per lleg a poseer el 87% del mercado. (MEF 2008)
Informacin basada en la evolucin del nmero de pasajeros en el periodo 2003-2008 (MEF 2008)
14
Situacin y perspectivas del mercado aerocomercial peruano. Pgina 20. Documento Indecopi 2000
13
debe a que, debido a que las aerolneas operan en rutas ya trazadas, es imposible
sustituir una por otra pues satisfacen distintas necesidades. Teniendo esto claro
pasamos a analizar los factores que determinan las diferencias en las elasticidades de
las distintas demandas. Estas diferencias sern las que luego definirn las diferencias
en los distintos puntos de equilibrio en los mercados.
La demanda est determinada por 3 factores bsicos15. l primero es la razn del
viaje. El viaje, por siempre conllevar un fin o una satisfaccin mayor, siempre puede
dividirse por motivos cada uno de los cuales se asocia a una elasticidad precio distinta.
El segundo determinante es la ruta. Este tem incluye diferencias en las preferencias
por horarios, rutas directas o indirectas o la sustituibilidad que puede tener esta ruta
por otros medios de transporte. Por ltimo, la demanda de vuelos se caracteriza por
sus fluctuaciones regulares en el tiempo, producto de las fluctuaciones en las
demandas por los bienes finales a los que se busca acceder. Las diferencias en las
demandas son el elemento que permite llegar a una poltica como la de revenue
management. Entender el funcionamiento de estos efectos es fundamental para
entender la eficiencia social en el mercado.
Antes de entrar en detalle sobre la naturaleza de la Prdida de Eficiencia Social (PES)
en este mercado es importante resaltar que, como consecuencia de no presentar una
estructura competitiva en la industria, este mercado ser ms ineficiente que uno
estrictamente competitivo. Una forma emprica de observar esto es que la PES se ve
reflejada en el servicio inadecuado de muchas aerolneas que an continan en la
industria. Esto se da debido a que existe una oferta muy reducida por lo que los
usuarios de estos servicios se ven obligados a utilizar lneas areas poco competitivas.
Desde 1996 a 1999, periodo en el cual se vio un aumento de la concentracin en la
industria tambin aumentaron los niveles de quejas16. Cabe resaltar que incluso los
datos de calidad del servicio deben ser tomados con cuidado pues hoy en da se
compite tambin con respecto a la calidad del servicio17
Debido a lo anterior, analizaremos la PES por el lado de la discriminacin de precios y
no por el ms evidente enfoque del oligopolio. Tomando como referencia el modelo de
Stackelberg, vemos que este no genera espacios para generar discriminacin de
precios excepto por la empresa lder. Sin embargo, la clase ejecutiva es justamente un
ejemplo de discriminacin de precios. La clase ejecutiva provee un servicio
esencialmente igual, con costos similares y sin embargo cobra precios distintos. Esto
se puede explicar por un tipo de colusin donde las empresas acuerdan segmentar el
mercado en distintas clases ofreciendo servicios diferenciados. Esto les es muy fcil
pues el sector ejecutivo tiene una elasticidad precio muy baja18 en comparacin con
quienes viajan por placer, lo que hace muy rentable para las empresas manejar
precios distintos. Esto ltimo es la principal razn por la que existe perdida de
eficiencia social. As se mantiene la idea de un modelo Stackelberg pero que compite
en base a beneficios y no totalmente en precios ni cantidades.
El revenue management es un trmino que engloba otros tipos de discriminacin. El
problema para analizarlo surge porque es difcil medir si los cambios constantes en los
precios de los pasajes se deben a cambios en las conjeturas sobre la demanda o si
buscan extraer el excedente de los consumidores. Este mecanismo consiste
bsicamente en el cambio constante de los precios para que la cantidad demandada
se ajuste a la capacidad de un determinado vuelo y a la vez maximice los beneficios
de la empresa. Sin embargo lo que deseamos analizar es si este mecanismo genera
15
Ver Anexo N 5.
Indecopi (2000)
25
La manera de cuantificacin de la variacin del gasto (denotado como variacin del PBI) y la aplicacin
de la poltica de cielos abiertos se muestra en el Anexo N 6.
26
Cisternas y Weber (2006)
27
Respecto a tener un asiento en un momento t o en un momento t+b. Donde b es la variable endgena
para determinar el costo de oportunidad integrado en la discriminacin.
28
Ver Anexo N 7. Modelo a regular sobre el Ingreso Incremental de las compaas.
29
Ver Anexo N 5.Otros costos: seguros, gastos corrientes.
30
Ver Anexo N 6. Adems de considerar la Elasticidad Trfico Areo/PBI de 0.745911***.Villena,
Harrison, Villena (2008)
31
Ver niveles de volatilidad en relacin a commodities del turbocombustible en Anexo N 8.
32
Debido a la presencia de operaciones forward en el sector.
33
Petrleo, acero, cobre, caucho. (IATA 2007)
Respecto a los estndares de calidad que pueden ser afectados por el modelo
Stackelberg que presenta de forma relativa el mercado, se debe mejorar la calidad de
los servicios brindados por este mercado, tanto para los usuarios con respecto al pago
efectivo de un pasaje (que incluye el tiempo de demora del vuelo) como para el
cumplimiento de los estndares de seguridad. Y es que existen ciertos problemas con
respecto a la calidad en los cuales las empresas compiten por precios a costos bajos
lo que en muchos casos provoca la contratacin de pilotos poco experimentados y un
mal mantenimiento de las naves34 lo cual causaba, a su vez, muchos accidentes. Esto
afecta la demanda de los pasajeros perjudicando la competitividad del mercado
aerocomercial.
Debido a que el Estado es el encargado de mantener la supervisin de los estndares
tcnicos para mantener un nivel adecuado de seguridad operacional en el transporte,
este debera fomentarla a travs de incentivos econmicos, verbigracia, subsidios para
reducir los costos de la DGAC35 y que pueda intervenir con ms capital y realizar
inversiones para el mantenimiento de las naves. Otra forma de lograr una mejor
inversin es capacitando a los reguladores para as lograr una intervencin eficiente
en donde la productividad se ve mejorada dada la capacitacin, con lo que se logra
una sinergia entre la productividad del capital y del trabajo.
Por otro lado, lo que se requiere es un aumento en los estndares de seguridad
(regionales) tanto dentro como fuera de los aeropuertos, lo que incentivara la
demanda de paquetes tursticos. Al incentivarla, aumentara la demanda de vuelos a
nuestro pas y fomentara la competitividad de los mismos. Esto sera, definitivamente,
una funcin del Estado que debera preocuparse por incentivar la seguridad nacional.
Sin embargo, lo que se propone es privatizar de forma efectiva el servicio de seguridad
debido al mal funcionamiento del sector pblico local, por lo que lleva a depender an
ms del sector privado. Cabe resaltar que el punto a regular se refiere a la seguridad
externa del aeropuerto, de esta manera, el bienestar atribuido por este sector
aumentara ya que genera externalidades positivas en la demanda de vuelos.
Por el lado del factor trabajo y capital humano en este mercado, es necesaria la
promocin de la generacin de este en la regin y especficamente en el pas. De esta
manera lo que se pretende es disminuir el nivel de empleo friccional36 que se presenta
en este mercado mediante el impulso de mejorar el nivel de educacin bsica, adems
de avanzada, en lo que respecta a conocimiento aeronuticos y aerocomerciales. En
consecuencia, la productividad del trabajo en el sector aumentara considerando un
aumento en la eficiencia en el uso de los recursos necesarios para el mercado. Este
tipo de consideracin debe generar, en el hub, personal disponible calificado en la
regin. En consecuencia, la competitividad se vera reflejada en el bienestar del
consumidor por el hecho de tener mejor de calidad y precios debido a los rendimientos
crecientes37 que se generarn.
Finalmente, lo que se propone como propuesta integradora es la implementacin de
una poltica de Cielos Abiertos Parciales CAN-MERCOSUR bajo regulacin de
medidas antidumping y estandarizacin de marcos legales en los pases38. De esta
manera se promueve la competitividad en el sector, pero a su vez se evita la
concentracin de empresas con posibilidades de colusin o desabastecimiento,
generando un exceso de demanda. Lo que se promueve es una expansin del
34
INDECOPI (2000)
Direccin General de Aviacin Civil.
36
INDECOPI (2000)
37
Considerar los incrementos en tecnologa y capital humano como determinantes para la mejora de las
productividades en el largo plazo. Mankiw, Romer y Vail. (1992)
38
Ver Diagrama de Flujo de propuestas. Anexo N 9.
35
10
39
11
Anexos
Anexo 1
Movimiento de Aeronaves (Miles de movimientos)
92.9
100
80
72.1
70.3
70.2
72.3
73.2
2001
2002
2003
2004
2005
77.3
60
40
20
0
2006
2007
Fuente: CORPAC
Anexo 2
Trfico de Pasajeros (millones de pasajeros)
7.5
8
6
4.1
4.3
4.5
2001
2002
2003
5.6
4
2
0
2004
2005
2006
2007
Fuente: CORPAC
12
Anexo 3
ndice de Concentracin de Herfindahl
IHH
0.8
0.6
IHH
0.4
0.2
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Aos
Fuente: CORPAC
Elaboracin: Propia
Anexo 4
Denuncias presentadas ante el SPT
13
Anexo 5
Participacin promedio de cada factor en la
estructura de costos de una aerolnea
representativa
COMBUSTIBLE
20.2%
MANTENIMIENTO
18.9%
ARRIENDO AERONAVE
16.6%
TRIPULACIONCOMANDO
9.5%
SERVICIOS AERONATICOS
6.2%
OTROS COSTOS
3.7%
SEGUROS
2.9%
SERVICIO PASAJEROS
2.3%
TRIPULACION CABINA
1.2%
DEPRECIACIN
0.4%
81.2%
18.8%
TOTAL
100.0%
Anexo 6
Estimacin del trfico areo respecto a la variacin del PBI
Donde:
Trfico: es el porcentaje de variacin en el trfico.
PBI extranjero: porcentaje de cambio en el producto interno del pas extranjero.
PBI domestico: porcentaje de cambio en el producto interno del pas.
Cielos_Abiertos: variable dummy.
Fuente: Villena, Harrison y Villena. (2008). Impacto econmico de la poltica de acuerdos de
cielos abiertos en Chile. Santiago: RAE.
14
Anexo 7
Modelo de discriminacin mediante revenue management
I ij TPj TN j ij
Donde:
Iij: ingreso incremental de enviar un correo electrnico al cliente i para la promocin
con destino j.
TNj: valor de la tarifa ms econmica del vuelo con destino j, cuando no hay
promocin (tarifa turista).
TPj: valor de la tarifa promocional al cual acceden los clientes que reciben la
promocin al destino j.
ij: es un factor de dilucin, cuyo valor flucta entre 0 y 1, donde a mayor valor, el
cliente es ms dilusor para la promocin al destino j.
Fuente: Cisternas y Weber (2006). Mejoramiento del Revenue Management en una Lnea
Area Utilizando Inteligencia de Negocios, Programacin Matemtica y Anlisis Conjunto.
Santiago: RIS. p.49.
Anexo 8
Relacin entre el precio del combustible
de avin y el precio del petrleo.
100
90
70
60
Precio Petroleo
WTI
Precio
Comb.Avin
50
40
30
20
10
20
07
20
05
20
03
20
01
19
99
19
97
19
95
19
93
0
19
91
80
Aos
Fuente: EIA
Elaboracin: Propia
15
Anexo 9
Mayor bienestar
social
Disminuir empleo
friccional
Mayor competitividad
en el sector
Economas a escala
descentralizadas
Desarrollo educativo
en tecnologa (PMgL)
Seguimiento de los
cambios en precios
Integracin regional de
poltica aerocomercial
CAN_Mercosur
Cielos abiertos
parciales
CAN_Mercosur.
HUB Regional
Elaboracin: Propia.
16
Referencias
Direccin General de Hidrocarburos (2005). Petrleo y derivados. Turbo Combustible
A-1 y especificaciones. 2a edicin. Lima: Indecopi.
GUADIX, Jos; ONIEVA, Luis; Larraeta, Juan. (2004) Modelos matemticas para
Revenue Management con Grupos. Legans: CIO.
Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social (2002). Condiciones de
competitividad para la industria de transporte areo de pasajeros y carga". Bogota:
Repblica de Colombia.
U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology
Administration, Bureau of Transportation Statistics (2007). Jet Fuel Prices; WTI Oil
Prices. US: BTS.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones/OGPP (2005). Plan Intermodal de
Transportes del Per - Informe Final - Parte 2, Captulo 3. Lima: Consorcio BCEOMGMI-WSA
CACERES, Armando; QUINTANA, Eduardo; PIEROLA, Martha (2000). Situacin y
perspectivas del mercado aerocomercial peruano. Lima: Indecopi.
CISTERNAS, Francisco; WEBER, Richard (2006) .Mejoramiento del Revenue
Management en una Lnea Area Utilizando Inteligencia de Negocios, Programacin
Matemtica y Anlisis Conjunto. En Revista Ingeniera de Sistemas, Volumen 20.
Santiago de Chile: RIS.
BOURGES, Juan (2005). Desarrollo de una nueva Lnea Aerocomercial en Argentina
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tursticos. Buenos Aires: UCEMA-ITBA.
rea de Estudios Econmicos del Indecopi (2000). Situacin y Perspectivas del Sector
Aerocomercial Peruano: El mercado areo peruano. Lima: Indecopi.
VILLENA, Marcelo; HARRISON, Rodrigo; VILLENA, Mauricio (2008). Impacto
econmico de la poltica de acuerdos de cielos abiertos en Chile. Santiago: RAE.
Energy Information Administration (EIA) (2008). Annual Crude Oil and Jet Fuel Prices.
Disponible en: http://www.airlines.org/economics/energy/Annual+Crude+Oil+and+Jet+
Fuel+Prices.htm
MANKIW, Gregory; ROMER, David; WEIL, David (1992). A contribution tu the empirics
of economic growth. En The Quarterly Journal of Economics. Massachusetts: MIT
Press.
17
Autoevaluacin
Integrante
Nota
18