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Erica Bertramini
Cristina Bueno
Esther Domnguez
Esther Infante
Mara Jos Lpez
NDICE
1.1
Presentacin empresa ..
5
1.2
2.2
2.3
Marketing .
14
3. ANLISIS EXTERNO
40
3.1
El entorno
40
El mercado
47
Anlisis
de
la
competencia
.. 51
3.3.1 Estructura
de
la
competencia
.. 51
3.4
Anlisi
del
consumidor
.. 58
3
3.4.1 Necesidaes
motivaciones
.. 59
3.4.2 Hbitos y fases en el proceso de decisin de compra
61
3.4.3 Segmentacin del mercado .
64
4. INVESTIGACIN
DE
MERCADO
.. 68
4.1
Investigacin
cualitativa
68
4.1.1 Focus Group
68
4.1.2 Entrevistas en profundidad a consultoras de belleza
. 71
4.1.3 Entrevistas
en
profundidad
farmacuticas
. 73
4.2
Investigacin
cuantitativa
.. 75
5. DAFO
..
76
6. DETERMINACIN
DE
LA
OPORTUNIDAD
DE
NEGOCIO
. 77
6.1
Situacin actual .
77
6.2
Contexto
..
78
6.3
Proceso
de
compra
consumidora
79
6.4
Oportunidad
de
negocio
80
6.5
Decisin
82
6.6
Objetivos
..
85
FASE ESTRATGICA: CREAR EL VALOR
4
7. DEFINICIN
DEL
CONCEPTO
DE
PRODUCTO
... 86
8. SEGMENTACIN
DEFINICIN
DEL
PBLICO
OBJETIVO
. 87
8.1
Target mujeres
87
8.2
Target
profesional
.. 90
9. POSICIONAMIENTO
DE
PRODUCTO
91
9.1
Mapa
de
atributos
. 92
9.2
Mapa
de
posicionamiento
consumidora
.. 92
9.3
Mapa
de
posicionmiento
farmacutico
93
10.
POLTICA
DE
PRDUCTO
94
10.1 Caractersticas
de
producto
... 94
10.2 Ciclo de vida
94
10.3 Packaging: diseo, colores, tamao, forma, material
94
10.4 Branding:
diseo
de
marca
. 96
11.
POLTICA
DE
PRECIO
97
12.
POLTICA
DE
DISTRIBUCIN
VENTAS
.... 98
12.1 Estrategia
de
distribucin
. 98
12.2 Previsin
organizacin
de
la
red
de
ventas
100
12.3 Formacin
training
de
vendedores
105
12.3.1
. 106
12.4 Remuneracin
incentivos
. 110
FASE TCTICA: SOSTENER EL VALOR
13.
POLTICA
DE
COMUNICACIN
. 112
13.1 Objetivos de comunicacin
112
13.2 Briefing
112
13.3 Eje de comunicacin
113
13.4 Cobertura del target y estrategia de fidelizacin de
clientes ... 113
14.
TIMING
..... 128
15.
CUENTA
DE
EXPLOTACIN
PROVISIONAL
. 132
15.1 Cuenta
de
explotacin
provisional
aos
. 132
15.2 Punto de equilibrio ....
135
16.
PLAN
DE
CONTINGENCIA
.. 136
16.1 Control de mercado de la competencia y el consumidor
... 136
16.2 Control
de
distribucin
.. 136
16.3 Control de satisfaccin de clientes
..
136
16.4 Control
de
ventas
comunicacin
.. 137
16.5 Plan de contingencia .
137
1.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
Presentacin de la empresa
Desde sus inicios, Bella Aurora apost por luchar contra la pigmentacin de
la piel producida por la edad, por la accin solar o por el embarazo. Eran
tiempos en los que poseer una tez de radiante blancura distingua a las
mujeres de buena cuna de las obreras y campesinas. Su primer producto
llevaba el revelador nombre de crema anti-manchas Doble Fuerza. Este
ungento, de muy densa textura, contina vendindose hoy. Hasta hace
poco, vena acompaado de una esptula para poder extenderla por el
rostro.
Su otro punto fuerte en su da, fue el diseo y la difusin en prensa y radio
de campaas publicitarias innovadoras, que jugaban con la imagen de una
mujer
moderna
sensual,
inspirada
en
la
iconografa
esttica
Mavala es una marca distribuida por el Laboratorio Bella Aurora Labs (BAL)
con sede en Barcelona. Mavala representa el 21,5% de la facturacin de BAL
(2.916.568). Dentro de Mavala existe la categora de color (esmaltes de
uas) que representa el 28,6% (834.210) de la facturacin total.
8
2 ANLISIS INTERNO
2.1.
BELLA AURORA LABS S.A es una empresa espaola con sede en Barcelona
que investiga, desarrolla y comercializa cosmticos.
En el ao 2014 total compaa cerr, con unos resultados de 12.263.967 ,
vendiendo 600 referencias en su totalidad.
Gestiona sus propias marcas y distribuye otras.
La cartera de marcas propias est formada por tres marcas:
Fingrs&Sensationail
(Marca
suiza
para
la
decoracin
uas
10
las
de
personas
siempre
nuestro desarrollo
pueden
mejorar.
personal,
de
Nos
sentimos
la innovacin de
su
nombre
indica,
en
crear
departamentos
dentro
de
una
12
Las
funciones
se
dividen
entre
los
empleados
conforme
la
siguen
los
responsables
de
cada
rea
(Desarrollo
Corporativo,
2.3.2 Personal
El Grupo Bella Aurora Labs dispone de una plantilla de profesionales dividida
por Oficinas, Red Comercial y Gestoras de Venta y en dos razones sociales.
13
Figura 4
Grfico
personal Bella Aurora Labs
Costes
variables
(comisiones
costes
logsticos)
supusieron
963.367 .
Para obtener el beneficio total hay que aadir las subvenciones (177.881
), sumando todo un total de 845.432 .
Anexo II Balance
2.4 Marketing
2.4.1 Gama de productos y marcas, equilibrio.
Marcas propias:
BELLA AURORA
Con el paso del tiempo, ya sea por herencia gentica, por la exposicin solar
sin alta proteccin y/o por el embarazo suelen aparecer manchas en la piel.
La mancha es una acumulacin de melanina en una zona concreta de la piel
del rostro, escote y/o manos. Bella Aurora (www.bella-aurora.com) lleva
trabajando desde 1920 para ofrecer a mujeres de cinco continentes una
solucin para la prevencin y el tratamiento de las manchas.
Cuenta con productos de higiene, maquillaje, tratamiento y solares y suma
un total de 32 referencias.
Bella Aurora representa para la compaa un 51,1 % de la facturacin total.
LULLAGE ACNEXPERT
Marca para pieles propensas al acn (www.lullage.com) proporciona un
cuidado global de la piel. Cuenta con 4 productos: Serum 360 (tratamiento
intensivo), Renovador Celular concentrado (triple accin crono-activa),
Mousse Limpiadora (higiene suave y proteccin), Blsamo Calmante
(reparador de imperfecciones) Lullage representa para la compaa un 4,3%
de la facturacin total.
FIXONIA
16
familias de productos.
17
ARDELL
Pestaas muy fciles de aplicar (www.ardelllashes.com). Sacndole todo el
partido a tu mirada pudiendo utilizar las pestaas a diario con el maquillaje.
La marca cuenta con un total de 21 referencias. Ardell representa un total
de 1,3% de la facturacin total.
Si se desea ms informacin de cada producto, dirigirse a la pgina web
(www.cosmeticaeficaz.com)
pgina
web
donde
Bella
Aurora
Labs
20
Figura 6 Espacio
propio MAVALA en
ECI
21
22
23
Objetivo?
Dar la opcin a nuestras clientas que conozcan cmo son sus uas:
los cuidados bsicos que stas necesitan para crecer sanas y fuertes
mismo
Corte Ingls.
24
25
26
27
Expositores
Utilizamos los expositores en los tres canales de
distribucin por varios motivos:
28
Expositor
Sobremesa
Color
2014
29
Expositor
Pie
Color
Expositor TCM 2014
2013
30
31
Figura
16
Figura 17
Escaparate
5) Acciones
MAVALA
en
punto
de venta
32
Figura
17 Eventos MAVALA
Por otro lado realizamos acciones para impulsar a las consumidoras a
comprar nuestros productos. Nuestra estrategia de pull consiste:
Figura 18
Eventos MAVALA
1) Cupones y descuentos
33
Figura
19 Ejemplos de cupn de descuento
Enviamos CRM con descuentos atractivos
1. 2 x 1 en lacas de uas: al comprar un esmalte de la nueva coleccin
podr escoger gratis otro esmalte del resto de colores (a escoger entre ms
de 120 colores excepto los discontinuados).
2. Descuento Genrico de marca: 5 de descuento por la compra de 25
de productos Mavala.
3. Descuento en Producto Estrella: 2 de descuento en la compra del
Mavala Cientfico.
2) Cartelera
34
promocionar
Aprovechando
un
la
producto.
estacionalidad.
Figura
Ejemplos de
21
packs MAVALA MINICOLOR
4) Folleto
Explicacin
de
aplicacin
en el momento
de la venta.
35
Figura 25
Actividad
en redes sociales
En Infarma 2015 se
38
Figura 26
INFARMA 2015
Figura
27
Beauty Party 2013
distribucin. La primera es la del ECI (El Corte Ingls), y esta supone el 41%
del peso total de la facturacin de MAVALA. La segunda son las Farmacias y
el peso supone el 32% del total, la tercera es PDM (Perfumeras, Drogueras
y Mayorista) que aglutina el 27% y por ltimo tenemos a DIM (Distribucin
Moderna) que representa un 1%. 15 de nuestros clientes facturan el 80% de
nuestro presupuesto.
Por lo que atae a MAVALA COLOR en ECI representa el 36% de nuestra
facturacin, las Farmacias el 44% y PDM el 20%.
La segmentacin de los clientes se ha llevado a cabo en los canales PDM y
en Farmacias teniendo en cuenta todas las marcas de Bella Aurora Labs.
Por lo que respecta a PDM se han segmentado 724 clientes segn la
facturacin y se han clasificado en seis tipos:
A: 200.000>
B: 199.999-50.000
C: 49.000-10.000
D: 9.999-5.000
E: 4.999-2.000
TOTAL
CLIENTES
A
4
B
13
C
50
D
54
E
163
F
440
TOTALES 724
F: <1.999
TOTAL
CLIENTES
0,55
1,8
6,9
7,45
22,52
60,78
100
FACTURACIN
1.343.971
1.202.467
1.245.959
376.821
508.051
333.319
5.010.588
FACTURACIN
26,82
24
24,86
7,53
10,14
6,65
100
75,68%
24,32
100
A: 100.000>
B: 99.999-10.000
C: <9.000
n
FACTURACIN
CLIENTES CLIENTES
FACTURACIN
A
74,96
7
31,82
999.320
B
22,26
8
36,36
296.695
C
2,78
7
31,82
37.041
100
TOTAL
22
100
1.333.056
Figura 29 Segmentacin de clientes FAR segn facturacin
7 de las 22 Distribuidoras farmacuticas representan el 75% de la cifra de
negocio en este canal.
Anexo III Excel divisin clientes
41
3. ANALISIS EXTERNO
3.1 El entorno
3.1.1 Factores econmicos
Las fortalezas econmicas espaolas actuales se basan en la pertenencia
del pas a la unin europea y a un entorno excelente para mantener
negocios Pestel (2015), Disponible en www.eada.edu (consulta
Mayo 2015). Segn el Ministerio de Economa y Hacienda del Gobierno de
Espaa, despus de un largo periodo de decrecimiento iniciado en el 2007 la
economa espaola ha iniciado un periodo de mejora. Han tenido que pasar
siete aos para que Espaa haya logrado cerrar un ao completo con
crecimiento econmico. Despus de dos largas recesiones separadas por un
espejismo de recuperacin, la economa ha logrado enlazar cuatro
trimestres de crecimiento y se ha acelerado en los ltimos meses con un
consumo interno que ha robado algo de protagonismo a las exportaciones.
La agenda de calificacin de riesgos Standard&Poors mejora su previsin al
alza del PIB. A pesar de la incertidumbre poltica que presenta el pas. S&P
mantiene la nota de la deuda espaola en el aprobado medio (BBB) con
perspectiva estable a pesar de las dudas que generan las prximas
elecciones y de un potencial cambio en las polticas macroeconmicas y
fiscales.
El ltimo informe de S&P mejora la previsin de crecimiento de la
economa y cree que el PIB subir un 2,2% este ao y un 2,4% el que
viene.
El
nuevo
modelo
de
prediccin
macroeconmica,
impulsada
estima
por
que
del 0,9%. Esta previsin -una dcima superior a la realizada por el Banco de
Espaa- confirmara la aceleracin en el crecimiento de la economa
espaola, ya que en los ltimos dos trimestres del 2014 aument un 0,5% y
un 0,7%, respectivamente. Adems, prevn que la tasa interanual del PIB
para el primer y segundo trimestre del 2015 se site en un 2,7 y 3,3%,
gracias en buena parte al empuje del consumo privado y de la inversin en
bienes de equipo.
La Vanguardia, (en lnea) La economa en Espaa acelera su ritmo de
crecimiento (Consulta: Mayo 2015)
(http://www.lavanguardia.com/economia/20150410/54429821108/economia
-espana-acelera-su-ritmo-crecimiento.html#ixzz3X7qwxQDR)
En cuanto al mercado de trabajo, S&P alerta de que el coste del empleo de
los empresarios espaoles sigue siendo superior al de la media de la OCDE.
No obstante, valora la reforma fiscal aprobada por el Gobierno que estima
podra contribuir a la creacin de empleo.
El desempleo registrado en marzo baj en 60.214 personas, el mejor marzo
en trece aos.
El informe de S&P est en lnea con el ltimo estudio emitido por la
agencia de calificacin de riesgo Fitch que el mes pasado asegur que las
condiciones del mercado laboral en Espaa "estn mejorando".
La entidad elevaba la previsin de crecimiento de la economa espaola
para este ao al 2 % y al 2,3 % en 2016.
El Banco de Espaa afirma que la economa espaola podra crecer el 2,8 %
en 2015 impulsada por la mejora del consumo y del gasto interno.
La vanguardia (enlnea) S&P mantiene el aprobado a Espaa ante la
incertidumbre de cambios politicos. (Consulta Mayo 2015)
http://www.lavanguardia.com/economia/20150410/54429824965/s-pmantiene-aprobado-espana-incertidumbre-cambiospoliticos.html#ixzz3X7hv8tfb.
Ha ocurrido algo aparentemente contradictorio: el gasto de las familias, el
principal motor de la economa, aument un 0,4% entre mayo y junio, pese
a que las rentas han agudizado su cada al 1,1% frente al 0,7% del
trimestre anterior y no ha habido grandes cambios significativos por lo
43
44
hacia
Latinoamrica
(Mxico,
Panam,
Chile,
Brasil,
en
su
gran
capacidad
de
inversin
en
campaas
publicitarias millonarias.
En la actualidad en la sociedad espaola hay muchas mujeres en el
mercado laboral y esto ha favorecido la disposicin de un poder
adquisitivo propio aumentando el gasto en el cuidado personal . Segn
Nielsen el promedio de gasto de la poblacin femenina espaola en
productos de cuidado personal y cosmtica es de 174,16 /ao.
Existe una preocupacin mayor por la apariencia externa y la imagen, sobre
todo en mujeres de poder adquisitivo medio-alto. Estas estn siempre
sometidas a una presin meditica y social que enaltece los cnones de
belleza. La belleza se relaciona actualmente a valores emocionales como la
autoestima y la felicidad instantnea .
En los ltimos aos se est produciendo un cambio social en el que se
quiere transmitir una bsqueda de felicidad y disfrutar de la vida y esto se
ve reflejado en que el Sector de belleza y cosmtica es de los pocos
sectores que presentan un balance comercial positivo y no ha parado de
crecer en la ltima dcada.
3.1.4 Factores socio-demogrficos
La poblacin actual del estado espaol es de 47,39 millones de habitantes.
El PIB (Producto Interior Bruto) per cpita es de 22,265.06. La esperanza
46
Central
47
hormonal del
organismo,
una
accin
que
se
conoce
48
la
formulacin
con
formaldehdo
tambin
hay
unas
Sin
embargo,
el
formaldehdo
puede
causar
efectos
49
3.2 EL MERCADO
El mercado de las uas se incluye en la categora de cosmtica de color.
Analizaremos la categora de la cosmtica, el mercado de la cosmtica del
color y posteriormente nos centraremos en la categora de las uas.
3.2.1. Tipo y estado del mercado, tamao y evolucin en los 3
CANALES
El tamao total del mercado de cosmtica mueve un total 698,9 millones de
(Fuente MarketLine). El mercado de esmaltes de uas no presenta
estacionalidad, no obstante los meses de ms venta y consumo son los
previos al verano.
Nuestro anlisis del mercado se basa en STANPA, concretamente en el
informe del 1T 2015 en el que podemos observar los datos y evoluciones
(1T 2014 vs. 1T 2015) de los diferentes canales.
Si analizamos este informe reciente, vemos que por lo que respecta el resto
de canales (gran consumo y selectividad) el decrecimiento general del
mercado cosmtico respecto al mismo trimestre del 2014 es de 1,83 en
valores y 0,07 en unidades. La categora de cosmtica del color evoluciona
un 1,38 en valores y un 1,62 en unidades. Pero si nos fijamos
concretamente en la categora de maquillaje de uas, esta decrece un
4,51 en valores y un 7,63 en unidades.
En el canal Selectividad, donde ubicamos PDM, la evolucin de la categora
de cosmtica es de 0,07 en valores y decrece un 0,84 en unidades. En
cosmtica del color existe un crecimiento de 0,97 en valores y un
decrecimiento de 1,67 en unidades. Por lo que respecta a la categora de
maquillaje de uas el dato es que decrece un 5,69 en valores y un
23,06 en unidades.
En el canal Farmacia la evolucin de la categora de cosmtica es de
4,70 en valores y de 5,69 en unidades. En la cosmtica de color
observamos que la evolucin es de un 3,09 en valores y un 5,30 en
50
51
se
realiza
mayoritariamente
en
salones
de
belleza
la
se
esmalta
la
ua
se
procede
al
secado
al
continuacin
detallamos
la
cuota
de
mercado
en
2014
de
los
1-COTYASTOR, S.A.
Coty es una empresa de belleza multi-segmento que ofrece una
amplia gama de productos de belleza incluyendo fragancias, cosmticos de
color y productos de cuidado personal.
La compaa opera en ms de 40 pases y mercados, vende y
distribuye en ms de 130 pases. Opera en ocho plantas de produccin en
EEUU, Europa y China. Tiene cinco plantas de investigacin y desarrollo
(I+D) ubicados en EE.UU, Europa y China.
Productos:
Los
principales
segmentos
de
la
compaa
son:
fragancias,
54
2-LOREAL, S.A.
LOreal S,A de origen francs es una de las mayores empresas de
cosmticos en el mundo. Comercializa una gama de productos de
maquillaje, perfumes, cuidado del cabello y piel en 130 pases.
Productos:
La compaa opera a travs de tres ramas de negocio: cosmticos,
The Body Shop y dermatologa. La rama de cosmticos LOreal funciona a
travs de cuatro divisiones operativas: productos profesionales, productos
de consumo, productos de lujo y cosmticos activos.
Los productos profesionales de cuidado del cabello se venden
directamente a salones de belleza. La divisin de productos de consumo
vende productos a travs de canales de venta al por menor (hipermercados,
supermercados, farmacias y minoristas). Las marcas clave dentro de esta
55
divisin especficos de uas son: LOreal Pars que es su principal marca con
la que obtiene el 70% de sus ventas en el segmento uas , Maybelline que
representa el 22%, Essie el 6% y Lancome el 2%. La divisin productos de
lujo se vende a travs de grandes almacenes, tiendas de cosmticos,
boutiques propias de la empresa y a travs de sitios web de comercio
electrnico. La seccin de cosmtica activa vende productos de cuidado de
la piel dermocosmticas a travs de los canales de salud tales como
farmacias, spas mdicos y en algunos pases, los dermatlogos. (Fuente
MarketLine).
Estrategia:
Desde su creacin hace ms de 100 aos, la compaa ha
desarrollado una slida cartera de marcas internacionales tales como
Garnier, Maybelline, Lancome, Vichy, etc. Esta fuerte cartera de marcas
presta una mayor visibilidad y presencia en todos los canales de
distribucin, obteniendo una gran base de clientes y aumentando con ello
las posibilidades de penetracin en el mercado.
Posicin en el mercado:
La fuerte presencia en el mercado no slo proporciona una ventaja
competitiva a la empresa, sino que tambin mejora su poder de
negociacin.
Una de las fortalezas de Lreal es la innovacin y la diferenciacin
a travs de grandes esfuerzos de I+D. En los ltimos aos la compaa ha
aumentado
su
enfoque
en
desarrollar
productos
diferenciados
CHANEL
PRECIO/mL
1,8/mL
PINCEL
COBERTUR
DURACI
GAM
CANAL
ECI
PUBLICIDAD
PDM
MAVALA
1,35/mL
ECI
FAR
PDM
LOREAL
1,26/mL
OPI
1,12/mL
ESSIE
1/mL
ECI
HIPER
PDM
ECI
PDM
ECI
PDM
BOURJOIS
MAYBELLI
NE
ASTOR
0,98/mL
ECI
HIPER
PDM
0,74/mL
ECI
HIPER
PDM
0,69/mL
ECI
HIPER
ESSENCE
0,58/mL
PDM
ECI
57
KIKO
0,17/mL
KIKO
a la calidad del
producto slo hay un competidor que est al nivel de Mavala que es Opi que
tambin se distribuye a nivel profesional. Otra diferencia destacable es la
imagen de marca de los diferentes players del canal, ya que la imagen de
Mavala est ms relacionada con el cuidado de la ua, mientras que el resto
de players trabajan una imagen ms relacionada con la moda y la
actualidad.
Dado que los esmaltes que se distribuyen en el canal farmacia slo se
distribuyen en este canal a excepcin de Mavala, es necesario analizar la
situacin actual del mercado de uas en dicho canal.
A
continuacin
detallamos
la
cuota
de
mercado
en
2014
de
los
58
*Fuente:
Figura
36 Participacin
de mercado competencia canal FAR
A diferencia del grfico anterior en el que Mavala tena una cuota del 3,6%,
en este canal se presenta lder con una cuota de mercado del 43,10%. El
mercado de uas en este canal no est atomizado, presenta cinco players
incluyendo Mavala.
NUESTRO PRODUCTO vs COMPETENCIA FARMACIA
MARCA
PRECIO/
PINCE
CUIDADO
DURACI
GAM
CANA
PUBLICID
mL
DE LA UA
AD
FAR
SENSILI
S
MAVAL
A
VITRY
NAILIN
E
1,56/mL
PDM
1,38/mL
FAR
1,22/mL
ECI
FAR
0,41/mL
FAR
en la farmacia, la buena
para la adquisicin de un
61
62
caractersticas
determinadas,
el
cliente
lo
acepta
con
un
64
La
La
La
La
65
son ms exigentes
de
personas.
66
67
68
69
4. Investigacin de mercado
El desarrollo de la investigacin de mercado se ha llevado a cabo mediante
tcnicas cualitativas y cuantitativas con el objetivo de conocer y profundizar
en el comportamiento, las actitudes y las opiniones de la consumidora .As
mismo, se pretende descubrir el grado de evaluacin de los atributos de un
esmalte para uas, el grado de aceptacin de precio y tamao de MAVALA
MINICOLOR.
La finalidad ltima del estudio es determinar en qu canal focalizarnos para
poder fortalecerlo, si el producto cubre una necesidad existente en el
mercado de las uas y el target al cual nos dirigimos.
Concretamente se han llevado a cabo 4 fases diferenciadas:
1. ANLISIS CUALITATIVO:
-
2. ANLISIS CUANTITATIVO:
-
Participante 7 30 aos
El objetivo de esta fase es mejorar el conocimiento de la consumidora de
esmaltes de uas.
El focus consista de 5 partes esenciales:
1. Conocer el nivel de cuidado personal.
2. Conocer el proceso de compra.
3. Conocer cules son los atributos que ms valoran.
4. Conocer qu marcas conocen.
5. Observar las opiniones y percepciones sobre MAVALA MINICOLOR.
- Conocimiento de la marca.
- Atributos valorados.
- Fidelidad de la consumidora.
de
marca:
conocen
usan
la
marca
por
recomendacin.
3. Es gratis.
4. Ofrecimiento del producto en la farmacia.
5. Fidelidad a la marca.
6. Agrado por la gama de colores. Les apetece probarlos.
7. Sello de calidad suiza.
Brillo.
2.
Secado rpido.
3.
Duracin.
4.
Cobertura.
5.
Tamao envase.
6.
Calidad.
74
Brillo.
3.
Secado.
4.
Cobertura.
Comentarios adicionales:
En los puntos de venta nos piden descuentos para el dia de la
animacin.
Las clientas demuestran mucha fidelidad: cuando lo compran y lo
prueban repiten.
75
a)
Si la han recibido
76
Mujer a partir de 45 aos que se esmalta las uas desde joven, con
poder adquisitivo medio y que opta por colores tradicionales como el rojo en
todas sus variedades. Estas asocian la calidad a la salud de su uas.
77
5.
DAFO
FORTALEZAS
en
precio
o
o
awareness
nivel
internacional
innovacin
No se invierte en publicidad
Marca
ATL
o
Brand
asociada
canal
farmacia 25,4%*
Producto no valorado en el
Libertad tctica
Brand
awareness
comparacin
bajo
en
con
la
Group
OPORTUNIDADES
o
AMENAZAS
o
1,5%*
Decreciendo
Atomizado
78
por consumidor de
Guerra de precios
dermocosmtica
Sensibilidad
precio alta
Alta inversin en
Esmalte se ha convertido en
ATL Y BTL
Pocas barreras de
un commodity Nail-effect**
o
entrada
(valor)*
o
Cobertura territorio
Canal
Farmacia
sustitutivos:
esmaltado semi-permanente y
espaol9,99%
o
Productos
mayor
permanente
79
5. Las marcas que ms se conocen en PDM y ECI son debido a sus acciones
above y below the line y por su precio.
6. En el canal farmacia la competencia de Mavala es muy inferior al del
resto de canales
7. Al ser una marca distribuida Bella Aurora Labs no dispone de
presupuesto para destacar en el mercado PDM con acciones ATL.
8. La
poltica
de
precios
y
de
distribucin
de
los
slo
para
curarnos
sino
para
estar
mejor,
sentirnos
mejor
precede
la
implantacin
de
la
cosmtica,
categorizada
como
de
servicio
proximidad
su
hogar
centro
de
trabajo.
La
La
La
La
de
confianza.
Una vez encuentra la marca y/o producto que se ajusta a sus necesidades y
aspiraciones (valor emocional), es bastante fiel.
Otro dato muy interesante es que los consumidores de productos de belleza
permanecen en el interior de la farmacia como media ms de 9 minutos: un
tiempo precioso para interactuar con ellos.
Por ltimo, cabe destacar que el farmacutico posee el mayor poder
prescriptor de todo el sector cosmtico: un 19,6% de los farmacuticos
recomiendan activamente productos, y un 79% de sus recomendaciones se
traducen en ventas.
Aunque hasta ahora Mavala ha trabajado con los 3 canales invirtiendo
fuerzas por igual, hemos de ser conscientes que el conjunto del planeta
tierra no es nuestro mercado. El pblico que se dirige a PDM no es nuestro
pblico objetivo ya que nuestro concepto de producto es diferente al de las
marcas ofertadas en PDM y se adapta mucho ms al de la farmacia.
Nuestro concepto de producto, MAVALA MINICOLOR, es el de un esmalte
dirigido a la mujer que prioriza el cuidado de su imagen asociado siempre a
la salud, con productos de rigor farmacutico sin renunciar a las
caractersticas que ofrece el canal perfumera: gama de colores y tendencia
de la moda.
La venta de un esmalte en farmacia garantiza una serie de beneficios nicos
a
la
consumidora.
La
farmacia
actualmente
es
un
establecimiento
relacionado con la salud y el cuidado personal, por lo que los productos que
all se encuentran gozan de una calidad implcita. Para nosotros la calidad se
traduce a ser un producto de cuidado saludable.
Nuestro claim es Cuida tus uas con MAVALA. Queremos aprovechar el
hecho de ser lderes con tratamientos, para conseguir un cross-selling de
nuestros productos. Somos especialistas y N 1 en farmacia (segn IMS)
En PDM no somos lderes ni podemos retarlos. No queremos ser seguidores
porque entendemos que los esfuerzos invertidos no nos van a generar la
rentabilidad suficiente para mantenernos en un futuro a medio/largo plazo
85
En resumen:
POTENCIAR canal FARMACIA
o
Mercado no atomizado
Mercado atomizado
Acciones
86
Facturacin 550.000
*Fuente : Estadsticas Farmacuticos Espaa 2014
Objetivo cualitativo
Captar el trasvase de la consumidora de perfumeria
Aprovechar la tendencia en crecimiento por parte de la consumidora
por la preocupacion por la salud de sus uas
canal mercado)
brillo
duracin
cobertura
colecciones de temporada (2 colecciones de emporada al ao:
primavera/verano y otoo/inverno)
Atributos intangibles:
-
saludable
sin parabenos
sin formaldehido
sin nquel
asociacin a tratamientos
Por otro lado hemos descubierto la importancia del papel que tienen los
farmacuticos (que influyen en el consumo de productos en las farmacias) lo
cual los convierte en un pblico objetivo a considerar, ya que ellos tienen un
poder de influencia sobre las consumidoras.
8.1 Target mujeres (b2c, consumidora final)
Se puede considerar que las mujeres (23.720.071 en Espaa)
son
especializada
en Shopper
Marketing)
realiz
el
quiere decir que el nmero de mujeres que les interese estar sanas y
guapas estar en aumento.
Las consumidoras de esmaltes de uas en el canal farmacia tienen 3
diferente comportamientos; es decir realizan la compra de varias maneras:
compra planificada, compra sugerida, compra impulsiva.
Influenciador
21.854
especialistas en dermocosmtica*
*criterio segementacin Mavala
actuales
2016
2017
2018
El
9.
Precio
92
Duracin
Marca conocida
Brillo
93
94
de
los
esmaltes.
En
cuarto
lugar
aplicariasmo
MAVALA
dispone
de
colores
cubrientes
llamados
Cream,
de
colores
2014
predominaron los grises y en el del 2015 sern los colores tejas y marrones.
97
MAVALA fue la primera marca de manicura que cre los Manicure Bars,
sonde podas disfrutar de una manicura completa a modo de experiencia de
compra.
Respecto a MAVA MINICOLOR, siempre se ha buscado la creacin de sus
tonalidades en escenarios de la realidad que evoquen colores preciosos,
donde podemos encontrar desde los ms clsicos a los ms vanguardistas.
La nieve eterna del Fujiyama y los diseos de los kimonos inspiraron en
1972 los primeros tonos pastel. En 1982 los MINI COLORS queran reflejar el
sonido de las ciudades alrededor del mundo y por eso los nombres de los
colores se inspiran en los nombres de las ciudades7. El rosa representaba
Toulouse, el malva el fro Stockholm, el rojo metlico Londres en honor a sus
cabinas telefnicas, Bordeaux representaba el color del nctar y Cairo el
color arena del desierto.
MAVALA se identifica con la etiqueta de marca suiza. Esta etiqueta lleva
implcita la calidad del producto y el rigor y seriedad de la marca. Para
poder disponer del sello de calidad suiza, el requisito es el contener al
menos un 70% de los ingredientes/componentes de origen suizo.
11.
POLTICA DE PRECIO
Pese a que en el caso de Mavala el precio, tanto coste como PVP, ya estaba
fijado por la empresa, hemos realizado un anlisis para argumentar la
viabilidad de ste dentro del mercado y su competencia.
Tal y como se ha comentado en el punto 2.4.2 el precio del esmalte vara en
funcin del canal de distribucin. Nos centraremos en el canal farmacia
donde el precio de venta recomendado del esmalte es 6,40.
Gracias a la investigacin de mercado realizada hemos obtenido una
primera aproximacin al precio que nuestro pblico objetivo estara
dispuesto a pagar por nuestro producto. En dicha investigacin se ha
realizado una pregunta orientada a conocer su intencin de compra a unos
rangos de precios.
98
Coste: 1.15
12.
12.1
Estrategias de distribucin
DISTRIBUIDO
RRES
99
Distribuidor
Comisionista
Por todo ello hemos decidido que, para que Mavala pueda cumplir con los
objetivos marcados es necesario plantear un cambio en el sistema de
distribucin
actual.
Planteamos
una
sustitucin
de
los
Figura 49 Distribuido
Distribucin geogrfica nacional futura
Comisionist
En la actualidad Mavalar est presente en 2185
farmacias de 21854 (Fuente:
a
Informe Estadsticas de colegiados y oficinas de farmacia 2014) en todo el
territorio nacional, obteniendo una cobertura numrica del 10%. Segn IMS
5000 farmacias de las 21854 son potenciales para Mavala, teniendo en
cuenta factores como el nivel de facturacin de la farmacia, tipologa de
farmacia, n de marcas de dermocosmtica que trabajan, m2 de superficie,
etc.
En la Figura 50 se presenta el peso actual de cada distribuidor en la marca
Mavala as como en la categora de color. Como se puede observar las zonas
en las que tiene ms peso la marca tambin lo tiene en la categora color.
Tambin se detalla la cobertura numrica por zona geogrfica y el potencial
en .
Destacar las zonas geogrficas de Catalua (distribuidor Comparfarm),
Levante (distribuidor Empsephar) y Centro (distribuidor Vaza) como las
101
DISTRIBUIDOR
ES
DISTRIBUIDO
RES
PESO
MAVALA
PESO
MAVALA
PESO COLOR
PESO
COBERTURA
COLOR
NUMRICA
COBERTURA
POTENCIAL
NUMRICA
POTENCIAL
COMPARFARM DITEFAR
DISFAYERON DISPAFAR
EMPSEPHAR GALIFARMA
VAZA
RENOSSA
DUMAX
FARMACONSA
FAUSTO
JAVIER
TOTAL
20,08%
10,52%
10,26%
5,12%
6,79%
8,86%
9,31%
4,36%
3,01%
890.125
18,94%
10,63%
9,48%
10,04%
9,22%
10,27%
5,34%
10,02%
0,94%
9,34%
3,73%
8,43%
13,79%
13,54%
12,22%
5,75%
2,06%
364.497
5,86%
0,96%
11,39%
9,34%
6,76%
8,67%
0,38%
4,36%
9,87%
0,28%
146.910
33.801
22.773
35.340
76.501
87.876
23.799
11.952
9.427
21.288
27.668
9,99%
52.382
549.716
consumidoras
potenciales
por
zona
el
nmero
de
farmacias
Visitas anuales: 11
Visitas diarias: 5
Visitas anuales:
Clientes A 11
Clientes B 5
102
Visitas diarias: 5
Clientes A 70%
Clientes B 30%
AO 1
DISTRIBUIDOR
ES
COBERTURA
NUMRICA
FACTURACIN
COMPARFARM
DITEFAR
DISFAYERON
DISPAFAR
EMPSEPHAR
GALIFARMA
10,49%
13,98%
13,58%
12,94%
7,41%
6,73%
94.552,53
43.228,96
38.135,17
42.640,26
47.649,51
11.701,30
3 ZONAS:
Barcelona
DISTRIBUCIN
Girona
Lleida
Tarragona
2 ZONAS:
2 ZONAS:
Alicante
Cdiz
Murcia
Huelva
Albacete
Sevilla
Valencia
Crdoba
Castelln
Badajoz
Cuenca
Cceres
DISTRIBUIDO
RES
VAZA
RENOSSA
DUMAX
FAUSTO
JAVIER
TOTAL
COBERTURA
7,72%
9,00%
38,53%
9,35%
28,12%
10,85%
103
NUMRICA
FACTURACIN
47.057,29
DISTRIBUCI
N
22.219,48
40.347,63
37.718,80
15.109,29
2 ZONAS:
1 ZONA
1 ZONA
1 ZONA
Guadalajara
Baleares
Aragn
La rioja
Navarra
Pas Vasco
Ciudad real
DISTRIBUIDOR
440.360
Toledo
Madrid
Figura 51 - Situacin AO 1
Tal y como indica la Figura 51 el primer ao alcanzamos una facturacin de
440.360 en Mavala categora color y una cobertura numrica del 10,45%
estando presentes en 2371 farmacias con 17 comisionistas.
AO 2
DISTRIBUIDO
RES
COMPARFARM
DITEFAR
DISFAYERON
DISPAFAR
EMPSEPHAR
GALIFARMA
COBERTURA
NUMRICA
12,40%
14,30%
14,43%
13,84%
9,14%
9,00%
111.743,90
44.436,02
40.518,62
45.595,52
58.780,75
15.735,85
FACTURACIN
DISTRIBUCI
N
3 ZONAS:
2 ZONAS:
2 ZONAS:
Barcelona
Alicante
Cdiz
Murcia
Huelva
Albacete
Sevilla
Valencia
Crdoba
Castelln
Badajoz
Cuenca
Cceres
Girona
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
Lleida
Tarragona
DISTRIBUIDORE
S
VAZA
RENOSSA
DUMAX
FAUSTO
JAVIER
TOTAL
COBERTURA
NUMRICA
9,38%
9,52%
38,99%
10,17%
28,12%
12,11%
57.164,67
23.504,91
FACTURACIN
DISTRIBUCIN
2 ZONAS:
1 ZONA
1 ZONA
1 ZONA
Guadalajara
Baleares
Aragn
La Rioja
Navarra
Pas Vasco
Ciudad Real
491.987
Toledo
DISTRIBUIDOR
Madrid
104
Tala 52 - Situacin AO 2
AO 3
DISTRIBUIDO
RES
COMPARFARM
DITEFAR
DISFAYERON
DISPAFAR
EMPSEPHAR
GALIFARMA
COBERTURA
NUMRICA
15,26%
14,30%
15,56%
15,38%
11,78%
11,14%
137.530,95
44.436,02
43.696,55
50.661,69
75770,53
20.563,96
FACTURACIN
3 ZONAS:
2 ZONAS:
2 ZONAS:
Barcelona
Alicante
Cdiz
Murcia
Huelva
Albacete
Sevilla
Valencia
Crdoba
Castelln
Badajoz
Cuenca
Cceres
Girona
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
Lleida
DISTRIBUCI
N
Tarragona
DISTRIBUIDO
RES
VAZA
RENOSSA
DUMAX
FAUSTO
JAVIER
TOTAL
COBERTURA
NUMRICA
11,41%
9,52%
38,99%
10,17
28,12
13,67%
69.260,38
23.504,91
40.827,96
38.569,60
15.109,29
559.877
FACTURACIN
DISTRIBUCI
N
2 ZONAS:
1 ZONA
1 ZONA
1 ZONA
Guadalajara
Baleares
Aragn
La Rioja
Navarra
Pas Vasco
Ciudad real
DISTRIBUIDOR
Toledo
Madrid
Tala 53 - Situacin AO 3
105
106
107
Las consultoras son una figura bsica e imprescindible ya que son las
responsables de realizar las formaciones en la farmacia.
12.3.1. Al equipo de ventas/comisionistas y distribuidor
La responsable de formacin se desplaza a la distribuidora que colabora con
nosotros y realiza un curso especfico sobre uas, producto y tcnicas
comerciales. El propsito de esta formacin es la del dominio del portfolio
de MAVALA y aumentar la fuerza de ventas. Este curso se realiza
anualmente pudiendo presentar las novedades y diferentes promociones de
las que se dispone para potenciar el PDV.
Por lo que respecta a la nueva figura del comisionista que acabamos de
implantar se realizar un curso similar en las oficinas de MAVALA. El
comisionista debe dominar la parte comercial y tambin debe de interiorizar
los nuevos objetivos fijados por la marca: ofrecer a nuestros clientes en
farmacia las ventajas competitivas de MAVALA y brindar una serie de
herramientas diferenciales que pueden potenciar el sell-out de la marca.
En estas formaciones debemos transmitir a nuestros colaboradores el valor
aadido que ofrece MAVALA por lo que al canal Farmacia se refiere. Ellos son
los encargados de transmitirlo a nuestros clientes.
El valor aadido que MAVALA puede ofrecer es algo que implica dinmicas
diferentes a las que se han llevado a cabo hasta ahora: Las estrategias de
push en la farmacia. El comisionista y la distribuidora deben mostrar y hacer
atractivas estas estrategias al farmacutico:
1. La mecnica actual entre laboratorios/distribuidores y farmacias es la
de ofrecer ofertas comerciales atractivas. Adems de partir de
esta base fundamental y necesaria se ofrece una herramienta de sellout muy importante. El distribuidor segn su criterio podr disponer
de una animacin por cada pedido superior a 1200 que administrar
a las farmacias que crea oportunas. El comisionista podr ofrecer
directaente una animacin a la farmacia si sta realiza un pedido de
925, es decir, el del expositor TCM.
2. La exclusividad para la farmacia de no tener que competir con la
venta del producto en supermercados e hipermercados. Para la
farmacia es muy difcil competir contra este canal, y en la actualidad
108
de
animaciones
(desarrollado
en
Poltica
de
comunicacin)
2. Formacin de los equipos in-situ: hasta ahora las formaciones han
sido bsicas y poco aprovechadas y valoradas por una mala gestin
del distribuidor. No se realizaban siempre que se visitaba la farmacia.
El objetivo concreto de estas formaciones es que los equipos de
farmacia conozcan a la perfeccin los productos de MAVALA. Por lo
tanto el da o das de la animacin sern tambin los das escogidos
para realizarlas. Hay que formar de las 3 lneas bsicas que
conforman
MAVALA:
Tratamiento,
Manicura
Mini
Colors.
El
109
110
Figura 55
Expositor TCM
4. Como
novedad
del
reto
ser
(quitaesmalte+base+color
rojo
un
kit
segn
bsico
de
manicura
stock+topcoat)
por
111
todo
lo
referente
al
merchandising:
chequear
la
Figura 56
Ejemplo reporte
consultoras
112
POLTICA DE COMUNICACIN
113
tratamiento
(Fuente
IMS
2014),
pero
queremos
aprovechar
la
Mavala te cuida
115
de
fidelidad
para
la
consumidora
Estrategia
de
117
si
trabajan
con
distribuidor
tambin
si
trabajan
con
118
119
120
Timing
121
122
Figura 61
http://farmaciaayalazapillo.blogspot.com.es/
http://www.farmaciamaquinista.com/
http://mifarmaciaonline.es/blog
https://farmaciainternacional.wordpress.com/
http://farmaciasr.es/blog/
http://www.farmaciaprincipal.es/es/blog
http://www.farmaciaprovenza156.com/es/
http://farmaciaahorro.com/blog/
http://blog.farmasky.com/
http://www.farmaciaprincipecarlos.es/
http://www.mifarma.es/blog
http://www.farmaciaalcazaren.com/index.php/blog
Timing
El envo de la informacin bsica y de los kits se realizar simultneamente
al presentar los nuevos colores de temporada, 2 semanas antes de la
presentacin de los colores de temporada.
Las presentaciones a la prensa se sincronizarn con la disposicin en las
farmacias de los nuevos colores de temporada.
Presupuesto
Catlogo: gratuito por convenio
Kit bsico de producto (incluyen 6 MINI COLORS): 14,56 X 50 unidades=
728
Alquiler sala hotel o similar: 450
Cctel: 900-1000 (18/pax-50 pax aprox.)
Desplazamientos IDA y VUELTA de 30 pax aprox= 4.500
TOTAL (2 presentaciones 2 veces al ao)=13.356
40% imputacin color 5.342,40
3 nmeros al ao
126
este
material,
dirigido
al
personal
de
la
farmacia,
ser
TIMING
comisionistas
trabajaremos.
Despues
se
fijaran
los
objetivos
130
Figura 65 Timing ao 1
Al inicio de cada ao se fijaran los objetivos, cada seis meses se har una
revisin de estos para poder hacer una prevision de cmo cerrara el ao. Y
as lo repetiremos los aos consecutivos.
131
Figura 66 Timing ao 2
132
Figura 67 Timing ao 3
15.
Ao 1
dentro
de
farmacia).
Por
ejemplo:
Comunicacin,
estamos
134
imputando
154.057,00
cuando
en
realidad
total
marca
seria
350.129,00
Total costes representaria un total de 453.151,27 por lo que el primer
ao el resultado de la actividad seria negativo con -12.791,04 .
Ao 2
ms
comisionistas).
135
Ao 3
136
Punto de equilibrio
1 Trimestre Ao
2
16.
PLAN DE CONTINGENCIA
137
importante
conocer
nuestro
mercado
pblico
objetivo
establecern
herramientas
cuantitativas
cualitativas
como
la
de
tener en cuenta la
competencia
indirecta
(shellac y
distribuidor)
Hay que tener en cuenta la satisfaccin del consumidor final as como del
distribuidor. Es por ello que se llevarn a cabo investigaciones de mercado
al consumidor y al distribuidor para conocer opinin y mantenernos en
constante comunicacin. Fomentar comunicacin 360 entre distribuidor,
farmacutico y consumidor final.
nuevos productos)
Estudiar la aplicacin de promociones para el consumidor
Valorar el margen al distribuidor
Potenciar y mejorar la penetracin de la marca
Analizar la distribucin
Analizar los motivos por los que el consumidor no adquiere el
producto. Si es por tema de precio, desconocimiento producto
dado
caso
que
nuestro
plan
de
distribucin
no
funcione
nos
140