Apresentao pblica

Projeto anlise estratgica setorial sorvetes

04 de Dezembro 2015
Belo Horizonte

Agenda
Objetivo e atividades do projeto
Anlise do setor

Tendncias do setor
Referncias internacionais
Segmentao
Opes estratgicas

Agenda
Objetivo e atividades do projeto
Anlise do setor

Tendncias do setor
Referncias internacionais
Segmentao
Opes estratgicas

Objetivo
Realizar uma anlise estratgica setorial de sorvetes para
apoiar o desenvolvimento das empresas do Sindsorvete

Estudos
setoriais

Especialistas

Empresas
Negcio A

Empresas
Negcio B

Compradores

Viagem
Referncia

Oportunidades de negcio e estratgias de futuro

Principais produtores no Brasil por estado

Minas Gerais o segundo estado com maior n de estabelecimentos
que fabricam sorvete

Foram excludos os estabelecimentos sem funcionrios durante 2013 e

aqueles que no tinham funcionrios em 31 de dezembro
http://pt.dataviva.info/profiles/cnae/c10538/?app=8

Plano de trabalho Principais datas

Semanas
FASE 1
Anlise do setor
e desafios

3 4

16/09

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08/10
04/12

FASE 2
Segmentos
de negcio

1-5/02
22/10

FASE 3
Modelos de
negcio

25/02
Reunio
arranque

Entrevistas
mercado

Entrevistas
indstrias

Reunio
validao

Viagem referncia
Apresentao
pblica

Atividades conhecimento da realidade local

Pesquisa de relatrios, empresas e instituies
15 Entrevistas em Belo Horizonte, Itana, Caratinga, Uberlndia,
Piranga e Sete Lagoas
Emprio Santa Maria
Pao Aucar Oscar Freire
Emprio Santa Luzia
Illy Show Room
Hotel Fasano
Copenhage Oscar Freire
Oscar Caf Bistro
Chez Oscar, Oscar Freire
Hotel Quality Jardins
Coffee Lab, Isabela Raposeiras
Nice Cup Cafetaria

Atividades conhecimento mercado brasileiro

Pesquisa de relatrios, clusters e empresas no Brasil
Entrevistas em Belo Horizonte, So Paulo e Goinia
Belo Horizonte Entrevistas
compradores

So Paulo Entrevistas compradores

So Paulo Entrevistas
indstria
Goinia
Entrevistas
indstria

So Paulo Instituies
e especialistas

Atividades de benchmarking internacional

Pesquisa de relatrios, clusters e empresas internacionais
Viagem de referncia internacional a EUA

Desafios da Indstria
Desafios gerais da indstria:
Mo-de-obra qualificada;

Dificuldade em acesso ao
crdito;
Alm de ser cara, h muita
queda de energia;
Alta carga tributria;
Sazonalidade no consumo;
Informalidade;

Desafios da Indstria
Desafios gerais da indstria:

Desafios estratgicos:

Mo-de-obra qualificada;

Estou seguindo uma

estratgia adequada? Todos
os canais para um territrio
ou 1 canal para vrios
territrios?

Dificuldade em acesso ao
crdito;
Alm de ser cara, h muita
queda de energia;
Alta carga tributria;
Sazonalidade no consumo;
Informalidade;

Em que devo investir?

Inovao, ampliar mercado,
qualidade?
Quais so as tendncias?
Estou no caminho certo?

Agenda
Objetivo e atividades do projeto
Anlise do setor

Tendncias do setor
Referncias internacionais
Segmentao
Opes estratgicas

Mercado mundial de Sorvete

As vendas globais de sorvete alcanaram US$ 50 bilhes em 2014

Valor de mercado em Bilhes de dlares

Tamanho do mercado global de sorvetes de 2013 a 2022 (em bilhes de dlares)

4,7 % a.a.

69,3

50,4

2014

2022

A projeo que esse mercado crescer 40% de 2013 a 2022

http://www.statista.com/statistics/326315/global-ice-cream-marketsize/

Mercado mundial de Sorvete

Em 2014, a China ultrapassou os EUA como maior mercado
produtor de sorvetes
Tamanho do
mercado 2014

Crescimento do mercado de sorvetes China e EUA

$ 11,4 B

$ 11,2 B

O consumo per capita nos Estados Unidos ainda cerca de 4 vezes maior
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11744608/Heres-the-scoop-China-is-now-the-worlds-biggest-ice-creammarket.html
http://www.agriland.ie/farming-news/china-overtakes-us-as-biggest-ice-cream-market/

Mercado mundial de Sorvete

Os principais mercados mundiais por valor
Consumo e produo de sorvetes nos maiores mercados mundiais

Pas

Consumo
Per capita

Volume
Vendas (L)

Receita

Receita/volume

China

4L

5,9 B (2014)

U$12.6 B (2015)

2,13 U$/L

EUA

18L

5,8 B (2014)

U$11.4 B (2015)

1,96 U$/L

Japo

6L

784 M (2014)

U$ 3.8 B (2013)

4,84 U$/L

Brasil

6L

1,3 B (2014)

R$ 13,4 B (2013)
U$ 3,35 B

2,57 U$/L

Alemanha

6L

545 M (2014)

U$ 2.7 B (2013)

4,95 U$/L

Itlia

9,2 L

375 M (2013)

U$ 2.5 B (2013)

6,66 U$/L

Rssia

3,5L (2013)

668 M (2014)

U$ 915M Apr.

1,37 U$/L

Mxico

2L (2014)

Est. 244 M

U$ 850 M

4,25U$/L

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11744608/Heres-the-scoop-China-is-now-the-worlds-biggest-ice-cream-market.html
http://www.agriland.ie/farming-news/china-overtakes-us-as-biggest-ice-cream-market/

Principais exportadores de Sorvete

Em 2014 os exportadores de sorvete venderam US$ 3,544 B o que
representa 7% do mercado mundial
Principais exportadores de sorvete em 2014

Os principais exportadores
esto na Europa

1 Frana US$ 496 M 14%

2 Alemanha US$ 492 M 13,9%
3 Blgica US$ 361 M 10,2%
4 Itlia US$ 296 M 8,4%
5 Holanda US$ 240 M 6,8%
http://www.worldstopexports.com/ice-cream-exporters/4208
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs/2105/

O crescimento das exportaes foi

de 18,7% desde 2010, ou 4,7% a.a.

Principais importadores de Sorvete

Em 2014 os 3 principais importadores de sorvete foram Alemanha,
Reino Unido e Frana
Principais importadores de sorvete em 2014

3 Frana

1 Alemanha

5 Holanda

4 Espanha

http://www.worldstopexports.com/ice-cream-exporters/4208
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs/2105/

Valor importado, milhes USD

2 R.Unido

Consumo mundial per capita de Sorvete

Pases que mais consomem Sorvete per capita no mundo
1 Nova Zelndia
26,3 L por pessoa
2 Estados Unidos
22,5 L por pessoa
3 Canad e Austrlia
17,8 L por pessoa

No Brasil o consumo chegou a quase 6L por pessoa em 2014 (11 no

ranking) mostrando que ainda h muito espao para crescimento
http://www.sicongel.org.br/arquivos/Dadosestatisticosdosetor20142015.pdf

Nmeros da indstria nacional de Sorvetes

Os valores em litros da produo e consumo no Brasil so bem
parecidos e chegaram em 2014 a 1,2 bilhes de litros
Produo e Consumo de Sorvetes Brasil (litros)

10 % a.a.

1.400
1.200

934 947

1.000
800

1.074

1.076

1.188

1.203

773 777

600

400
200
-

2008

2010
Produo (Milhes de L)

2013

2014

Consumo (Milhes de L)

O crescimento total de 2008 para 2014 foi de aproximadamente 55%

http://www.sicongel.org.br/arquivos/RelatorioAnual2015Sicongel.pdf

Nmeros da indstria nacional de Sorvetes

O faturamento em 2014 chegou a quase 12 bi de reais, ou 13,4 bi (Abis)
Faturamento do setor de sorvete (R$ Milhes)
1.400

23 % a.a.

1.200

9.813

6.019

1.000

800

11.820

4.775

600
400
200
-

2008

2010

2013

2014

A expanso do faturamento de 2008 para 2014 foi de 147%,

impulsionado pelas altas temperaturas e o aumento da renda
http://www.sicongel.org.br/arquivos/RelatorioAnual2015Sicongel.pdf

Consumo per capita nacional de Sorvetes

O consumo per capita em litros chegou a 6,43 em 2014
Consumo per capita de gelados comestveis em litros/ano no Brasil

7 % a.a.

5,83

6,43

3,95

3
2

Litros

1
0

2005

2010

2014

O consumo de sorvete per capita ainda baixo se comparado com

outros pases existindo espao para o crescimento
http://thebrazilbusiness.com/article/ice-cream-market-in-brazil
http://g1.globo.com/globo-news/contacorrente/noticia/2015/01/consumo-de-sorvete-no-brasil-teve-alta-de-mais-de-80-em-dez-anos.html

Importao de Sorvetes no Brasil

As importaes de sorvete no Brasil totalizaram 7 milhes de litros em
2014, o que representa apenas 0,6% da produo nacional
Origem das Importaes de Sorvete do Brasil (%) - 2014

http://pt.dataviva.info/profiles/hs/042105/?app=8

Exportao Sorvetes no Brasil

As exportaes de sorvete no Brasil totalizaram 1 milhes de litros em
2014, o que representa apenas 0,084% da produo nacional
Destino das Exportaes de Sorvete do Brasil (%) - 2014

http://pt.dataviva.info/profiles/hs/042105/?app=8

Mercado nacional de sorvetes

Por tipo de sorvete - Dados Datamonitor - Valor
O mercado de sorvetes em valor liderado pelo produto de impulso

US$ Milhes

US$ Milhes

O Mercado de Sorvetes no Brasil por Tipo de Sorvete (US$ milhes)

e Taxas Mdias de Crescimento Anuais - 2003-2013*

63% Impulso

5%

35% Take-home

4,5%

2%

Artesanal

5,5%

Apesar de ainda representar uma pequena fatia do mercado, o

segmento de sorvete artesanal o que mais cresce em valor
http://www.euamosorvete.com.br/wp-content/uploads/2015/01/PANORAMA-SORVETE-UINE-2010.pdf

Mercado nacional de sorvetes

Por tipo de sorvete - Dados Datamonitor - Volume
Quando analisado em litros, o volume do mercado de impulso e take
home so parecidos

Litros Milhes

O Mercado de Sorvetes no Brasil por Tipo de Sorvete (Litros milhes)

e Taxas Mdias de Crescimento Anuais - 2003-2013*

51% Impulso

3,5%

48% Take-home

3,5%

1%
http://www.euamosorvete.com.br/wp-content/uploads/2015/01/PANORAMA-SORVETE-UINE-2010.pdf

Artesanal

3%

Mercado nacional de sorvetes

Por tipo de sorvete - Dados ABIS - Volume
O sorvete em massa o mais produzido com 70,7%,
seguido por picols com 19,7% e produo Soft com 9,6% (2014)
Produo nacional por tipo de sorvete Milhes de litros
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

797

220
103
2010

885

875

827

228
107
2011

Massa

244
118

241
115
2012

Picol

2013

923

257
125
2014

Soft

Provavelmente esses nmeros no contemplam a produo artesanal

http://www.abis.com.br/alta_temperatura.html
http://propmark.com.br/anunciantes/creme-mel-sorvetes-compra-lider-do-mercado-nordestino

Mercado nacional de sorvetes

Por tipo de sorvete - Dados entrevistas - Valor
Segundo uma percepo geral dos empresrios entrevistados, o
mercado brasileiro pode ser representado da seguinte maneira:
Mercado Brasileiro em Valor
6%
47%
47%

Take Home

Food Service
(sorveterias)

Impulso

Fonte: Entrevistas realizadas a indstrias, fornecedores, e especialistas do setor durante o projeto

Mercado nacional de sorvetes

Por tipo de sorvete - Dados entrevistas - Volume
Segundo uma percepo geral dos empresrios entrevistados, o
mercado brasileiro pode ser representado da seguinte maneira:
Mercado Brasileiro em Litros
17%

13%

70%

Take Home

Food Service
(sorveterias)

Impulso

Fonte: Entrevistas realizadas a indstrias, fornecedores, e especialistas do setor durante o projeto

Agenda
Anlise do setor
Tendncias do setor

Referncias internacionais
Segmentao
Opes estratgicas

Macrotendncias mundiais
Macrotendncias que iro influenciar o setor de sorvetes at 2020:

Qualidade e confiabilidade

Convenincia e praticidade

Sensorialidade e Prazer

Saudabilidade e bem estar

Sustentabilidade e tica

http://www.informativo.com.br/site/noticia/visualizar/id/70243/?16a-Jornada-do-Sorvete-destaca-tendencias.html

Tendncias mundiais
Macrotendncias mundiais de demanda identificadas:

Qualidade e confiabilidade

Convenincia e praticidade

Premium/Super premium

Pores menores e
individuais

Valorizao do artesanal

Ingredientes Locais

Saudabilidade e bem estar

Saudabilidade

Sensorialidade e Prazer
Sabores e produtos
Inovadores

Sustentabilidade e tica
Preocupao com
sustentabilidade

Tendncias mundiais de demanda

Sorvetes super premium
Grandes marcas esto posicionando seus produtos no
segmento super premium

Lanamento R&R

Lanamento Hagen Dazs Gelato

A categoria super-premium tem crescido extraordinariamente

Gerente de Marketing da R&R

http://www.foodbev.com/news/ice-cream-producer-reveals-cadbury-marvellous-creations-inspired-ice-cream/

Tendncias mundiais de demanda

Valorizao do artesanal
Produtos industrializados esto investindo na imagem mais
artesanal e com ingredientes de qualidade
Em parceria com 6 chefs artesos
de doce a Haagen Dazs lanou sua
linha Artisan com ingredientes de
alta qualidade

Apesar de ser uma indstria, a

Talenti usa mtodos artesanais e
ingredientes gourmet
http://www.just-food.com/analysis/unilevers-plan-to-grow-global-ice-cream-sales-margins_id130732.aspx
http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Business_News/2014/12/Unilever_strikes_sweet_deal_fo.aspx?ID=%7B9CC5AA20-550C4181-8669-5A0459971138%7D

Tendncias mundiais de demanda

Valorizao ingredientes locais
Existe uma tendncia na Europa pelo interesse por sorvetes com
ingredientes de fontes locais

33%
38%
28%

38%

% consumidores
com interesse em
comprar sorvete e
yogurt
com
ingredientes
regionais

39%

http://www.mintel.com/blog/food-market-news/whats-your-flavour-essential-2014-global-ice-cream-trends

Tendncias mundiais de demanda

Saudabilidade
Uma maior preocupao com a sade pelos consumidores est levando
grandes marcas a lanarem produtos que prometem ser mais saudveis

Vegano

Sem gordura

Sem acar

17% dos Italianos, 13% dos alemes, 12% dos franceses esto
interessados em mais opes de sorvetes sem leite
http://www.mintel.com/blog/food-market-news/ice-cream-insights-and-consumer-perceptions-3-trends-impacting-the-us-market
http://vegnews.com/articles/page.do?pageId=6763&catId=1

Tendncias mundiais de demanda

Saudabilidade
Em 2014 a indstria do sorvete teve recorde de lanamentos de
produtos sem ou com baixo teor de gordura, alergnicos e sem glten
Crescimento percentual de produtos saudveis lanados

Tipo

2012

2014

Alergnicos
Sem Glten
Sem/Menos
gordura

7%
6%
6%

15%
13%
8%

Esse aumento da oferta de produtos mais saudveis uma resposta

crescente demanda de consumidores preocupados com a sade

http://www.foodengineeringmag.com/articles/94269-china-replaces-us-as-fastest-growing-ice-cream-market
http://www.chinadailyasia.com/business/2015-08/03/content_15298984.html

Tendncias mundiais de demanda

Pores menores e individuais
Existe uma crescente apreciao global por pores menores
(mini potes) e individuais

115g

170g

As pores individuais responderam por um quarto dos lanamentos

globais de sorvete em 2014
http://berryondairy.blogspot.com.br/2015/09/ice-cream-innovations-five-trends.html
http://ausfoodnews.com.au/2015/01/14/single-serve-ice-cream-on-the-rise-relative-to-tub-sales.html
http://blog.elevateresearch.com/trends-in-ice-cream-ice-cream-served-at-restaurants

Tendncias mundiais de demanda / oferta

Sabores e produtos Inovadores
Novos sabores inovadores esto sendo criados para atrair paladares
adultos e mais sofisticados

Mistura de doce
com salgado. Ex:
Caramelo salgado

Sabores de vegetais,
frutas amargas e
exticas

Sabores com
lcool

Sabores nicos e combinaes inovadoras esto ditando as tendncias

http://www.mintel.com/blog/food-market-news/ice-cream-insights-and-consumer-perceptions-3-trends-impacting-the-us-market
http://vegnews.com/articles/page.do?pageId=6763&catId=1

Tendncia mundial de oferta

Sustentabilidade e tica
Grandes empresas tm investido muitos recursos em planos para tornar
mais sustentvel toda sua cadeia de fabricao

A Unilever se comprometeu a usar

apenas leite de vacas no tratadas
com hormnios artificiais

A GM, controladora da
Haagen Dazs na Europa usa e
baunilha e cacau de fazendas
sustentveis

http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Business_News/2015/02/Unilever_cleaning_up_ice_cream.aspx?ID={221E84AA-3E88421C-A7AC-871489E7DE41}

Tendncias mundiais da oferta

Concentrao da Indstria
A Unilever lidera como maior player global com quase 23% de
participao do mercado (em valor)
TOP Players Market Share global 2015 (Estimado)

As 3 maiores empresas do setor detm quase 37% do mercado global

http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=2015_08_26_01_06_71253d5432c6470cbb640097f5ae377e_PRIMARY.j
pg

Tendncias mundiais de oferta

Concentrao da Indstria

Existe uma tendncia de aquisio de empresas menores por parte dos

grandes players globais
2014

Essa aquisio refora nossa posio no

mercado crescente de Gelato com sua proposta

artesanal, embalagem distinta e reciclvel
U$ 120M Fat.

Kees Kruythoff, Presidente Unilever Norte Amrica

2015
Ambas compartilham a mesma paixo por

Gelato e alinharam seus valores nas reas de

recursos sustentveis e materiais orgnicos
U$ 30M Fat.

Kevin Havelock, President Refreshment Category, Unilever

Ambas as marcas adquiridas pela Unilever trazem diferenciao em seus

produtos com ingredientes de qualidade e sabores sofisticados

http://www.b2law.com.br/noticias2.asp?id=1729
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-02/unilever-buys-talenti-gelato-to-bolster-ice-cream-business

Tendncias mundiais de oferta

Concentrao da Indstria
A Nestl est negociando a fuso de sua rea internacional de sorvetes
com a R&R Ice Cream em um acordo de US$ 3,4 bilhes
A Nestl pretende melhorar seu
posicionamento global frente a Unilever,
seu principal concorrente
A R&R 3 o maior produtor de sorvetes na
Europa e 9 maior do mundo com 0,8% de
participao
A expectativa que seja formada uma joint venture de 50/50 com a
R&R e incluir as operaes na Europa, Egito, Filipinas, Brasil e Argentina
http://www.hipersuper.pt/2015/10/06/nestle-negoceia-fusao-com-rr-ice-cream-para-impulsionar-categoria-de-gelados/
http://www.portalamis.org.br/?secao=noticias&id=1263

Tendncias nacionais
Macrotendncias nacionais de demanda identificadas:

Qualidade e confiabilidade

Convenincia e praticidade

Premium/Super premium

Pores menores e
individuais

Sorvetes Artesanais com

ingredientes D.O.C

Saudabilidade e bem estar

Saudabilidade

Sensorialidade e Prazer
Lanamento novos produtos

Sustentabilidade e tica

Tendncias nacionais de demanda

Sorvetes Premium
Apesar da crise, o segmento premium uma das principais apostas
do setor, segundo o presidente da Abis

Nova identidade visual refora o

posicionamento Premium

Sabores Premium da Creme Mel

em embalagens menores
Kibon lana linha Selees
Gelato com sabores
diferenciados

http://www.alimentosebebidas.com.br/2015/10/22/creme-mel-lanca-linha-de-sorvetes-super-premium/
http://portaldapropaganda.com.br/noticias/669/%EF%BB%BF-kibon-lanca-selecoes-gelato-no-festival-do-sorvete/

Tendncia nacionais de demanda

Sorvetes Premium
Existe no Brasil uma procura por sorvetes Premium e a regio
nordeste a que mais consome esse tipo de sorvete

19%
70%
9%
5%

55%
64%

5%
61%

Compram
Premium
Esto preparados para pagar
mais por Premium

http://brasil.mintel.com/imprensa/alimentos-e-bebidas/a-regiao-nordeste-e-o-novo-oasis-do-mercado-de-sorvetes-premium-revela-mintel

Tendncias nacionais de demanda

Sorvetes Super Premium
Depois do surgimento dos sorvetes Premium, grandes marcas
apostam no segmento Super Premium

Segundo o vice presidente da Nestl de sorvetes, o segmento super

premium cresceu 17% no ano passado e o consumidor est mais exigente
http://www.alimentosebebidas.com.br/2015/10/22/creme-mel-lanca-linha-de-sorvetes-super-premium/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/nestle-lanca-gelato-para-entrar-no-mercado-de-luxo

Tendncias nacionais de demanda

Sorvetes Artesanais com ingredientes DOC
Atendendo demanda por sorvetes mais elaborados, empresas esto
usando ingredientes com D.O.C* em suas receitas
Stuzzi (SP): Sorvete com Pistacchio di Bronte,
proveniente do Bronte,
v na Itlia, o mais
saboroso pistache do mundo.

Sdoces (SP): Sorbet feito com chocolate

francs Valrhona Manjari de cacau oriundo de
Madagscar, de origem controlada
D.O.C*: Denominao de origem controlada

Tendncias nacionais de demanda

Saudabilidade
A preocupao com a sade faz a Creme Mel e Kibon enfatizarem nas
embalagens o uso de leite e frutas de verdade

Com leite Puro

Feito com Leite

Fruta de verdade

Uma das oportunidades chave no Brasil est nos produtos que

se posicionam como saudveis
xNaira Sato, analista snior de Alimentao da Mintel no Brasil

Tendncias nacionais de demanda

Saudabilidade
O mercado de alimentos saudveis no Brasil deve passar de R$ 40
bilhes em 2014

Picols e sorvetes
Creme Mel
Sem Lactose

La Frutta Nestle
0% gordura

Green Picols
Orgnicos

Entretanto, entre 2009 e 2012, somente 5% dos sorvetes lanados

vieram com o posicionamento de natural
http://brasil.mintel.com/imprensa/alimentos-e-bebidas/a-regiao-nordeste-e-o-novo-oasis-do-mercado-de-sorvetes-premium-revela-mintel
http://www.segs.com.br/demais/44383-blend-coberturas-aponta-tendencias-em-sorvetes-durante-a-fispal-2015.html

Tendncias nacionais de demanda

Pores menores e Individuais
Empresas esto diminuindo o volume das pores e dos potes

1,5L

1L
Novos tamanhos de
pote Kibon

Paletas Mexicanas
lanam sua verso XS
(extra small)

A verso de 2 litros da Kibon passou de 35 sabores para apenas 5.

A companhia tambm lanou verses menores, de 1 litro e de 1,5 litro
http://www.milknet.com.br/?pg=noticia&id=25485&buscador=CALOR-E-LANCAMENTOS-FAZEM-MERCADO-DE-SORVETE-CRESCER&local=1
http://marianakalil.com.br/culinaria/comer-e-beber/los-paleteros-acaba-de-lancar-uma-linha-de-paletas-menores-nham-nham/

Tendncias nacionais de oferta

Concentrao da Indstria
Os principais players no Brasil e sua participao (em valor)
Brasil se consolidou
como 2 mercado da
marca, atrs dos EUA

Aproximado
depois da Fuso

7,2%

21%

2,2%

Mais de 65% do mercado brasileiro representado por

Fonte Euromonitor
empresas regionais e familiares
http://www.correiodogranderecife.com.br/creme-mel-compra-a-zecas-sua-rival-do-nordeste/
http://www.just-food.com/analysis/unilevers-plan-to-grow-global-ice-cream-sales-margins_id130732.aspx

Tendncias nacionais de oferta

Concentrao da Indstria
Com aquisio da Zecas a Creme Mel passou a ser a maior produtora
de sorvetes nacionais, alm de passar a atuar em 17 estados
Em 2013, a Creme Mel recebeu novo scio, a H.I.G.
Capital - lder global de investimentos em private equity
com mais de US$17 bilhes em capital sob gesto
A Creme Mel faturou R$ 200 milhes em 2014 e a
Zecas, R$100 milhes. Juntas, esperam expanso de
25% neste ano
http://www.dm.com.br/economia/2015/08/fusoes-e-aquisicoes-movimentam-negocios-no-brasil.html

Tendncias nacionais de oferta

Sorvete como momento de consumo
Marcas como a Kibon esto investindo em quiosques e lojas conceito
para reforar a marca

"Queremos estar onde o consumidor est e acessar novas

ocasies de consumo
Joo Campos Vice presidente Unilever
http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/2014-06-11/kibon-investe-em-formatos-menores-de-sorvete.html

Tendncias nacionais de oferta

Novos Players
Nos ltimos anos, com o crescimento do mercado de sorvetes no Brasil,
novos atores tem entrado no mercado

Marca de sorvetes
Premium dos EUA,
trazida pela Unilever
no ano passado

Fundada em 2008,
teve faturamento de
R$ 30 milhes em
2013 e tem Jorge P.
Lemann como scio

Marca argentina,
chegou em 2010 e
fechou 2014 com
150% de expanso

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2013/03/fundo-de-lemann-compra-cerca-de-20-da-sorveteria-diletto.html
http://www.unilever.com.br/media-centre/pressreleases/2014/ben-e-jerrys-inaugura-sua-primeira-loja-no-brasil.aspx

Agenda
Anlise do setor
Tendncias do setor

Referncias internacionais
Segmentao
Opes estratgicas

Principais pases analisados

EUA

Itlia
Espanha

Mxico

China Japo

China
Em 2010, 76% das vendas foram representadas pela categoria de
consumo por impulso
Venda de Sorvete na China - Milhes de Dlares
600
500

430

462

492

551

522

400
300
200
100

69 54

76 59

82 63

89 67

96 71

2006

2007

Impulso

2008

Take-home

2009

2010

Artesanal

Pequenas lojas foram responsveis por 62% das vendas por impulso e as
vendas de take-home, foram feitas principalmente por supermercados
http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6077-eng.pdf

China
Yili, Mengniu e Unilever so os 3 principais players de sorvete e juntos
detm 40% de participao no mercado
(Yili)

Principais Players por participao no mercado Chins

Valor de varejo %

(Mangniu)

O grande nmero de produtores locais dificulta o crescimento de

marcas globais. Apenas 2 das 10 marcas mais famosas no so chinesas
https://chinafoodingredients.wordpress.com/2015/08/21/china-the-worlds-biggest-ice-cream-market/
http://www.agriland.ie/farming-news/china-overtakes-us-as-biggest-ice-cream-market/

Japo
Por ordem de importncia, os principais segmentos so Impulso,
consumo em casa e artesanal
Participao no mercado das categorias de consumo por valor e volume
(%) 2012-2017

Categoria

Valor %
mercado

Volume %
mercado

CAGR Valor

CAGR Volume

Impulso

45,4%

39,3%

1,5%

1,1%

Consumo em
casa

38,3%

37,3%

1,3%

0,9%

Artesanal

16,2%

23,4%

1,6%

1,1%

http://www.foodbev.com/news/a-revealing-look-at-the-japanese-ice-cre/#.UW2TJcqItXu

Alemanha
O mercado de sorvetes alemo o mais valioso da Europa,
representando U$2,7B em 2013;
40%
15%

Os consumidores com 55 anos ou mais so responsveis

por 40% do consumo de sorvetes, enquanto os de 16 anos
ou menos, representam cerca de 15%;
A categoria take-home a que mais vende entre os adultos;

Maiores Players:
26%
http://www.euromonitor.com/ice-cream-in-germany/report

14%

Itlia
O segmento artesanal representa 73% do valor do mercado e o
industrial 27%;
Estima-se que nos ltimos 2 anos, abriram mais de 2200
estabelecimentos de sorvete artesanal;

O mercado industrial de Take-home e multipacks responde por

70% do volume do mercado industrial de sorvetes e o impulso
por 24%;
Maiores Players:
13%

4%

4%

http://www.frozenfoodeurope.com/article/markets/frozen-food-italy-families-and-children-drive-sales

Espanha
O mercado espanhol representado por dois grandes blocos de
empresas, o industrial e o artesanal
A AEFH composta pelas 5 maiores industrias de sorvete:
O tecido industrial
composto por 25
operadores e os 10
maiores detm
85% do mercado

Segundo a ANHCEA em 2012 o setor produziu 304

milhes de litros, uma retrao de 1% no faturamento
em relao a 2011
A ANHCEA (Asociacin Nacional de Elaboradores
Artesanos de Helados) composta por 400 membros.

Em 2014 os artesos produziram 400Mi de L.

http://www.aefhelados.com/bonmacor_helados/web/app.php/1quien_2miembros
http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/150862/el-helado-artesano-sortea-la-crisis-pese-a-que-las-ventas-cayeron-un-5.html

Mxico
2014

2019*
1,4 %

A Euromonitor prev um decrescimento do

mercado para 2019 de 1,4%;

O crescimento da indstria dos ltimos anos foi

de apenas 1,5%;
80% Das empresas so pequenas e mdias;
U$ 601,3 M

U$ 593,1 M

Indstria:

US$ 850 M

428 mil estabelecimentos

Maiores Players:
40%

25%

http://www.manufactura.mx/industria/2014/08/25/mexico-tiene-una-fria-industria-de-helados

8%

Mercado Norte Americano de sorvete

As cidades que mais consomem sorvete esto nos estados Califrnia,
Texas, Pensilvnia, Ohio, Wisconsin, Washington e Oregon

Wisconsin

New Hempshire
Connecticut
Massachusetts
Rode Island

Utah
D.C
Dellaware

Texas

http://www.businessinsider.com/which-state-eats-the-most-ice-cream-2012-7

Mercado Norte Americano de sorvete

10 Cidades que
mais consomem
Sorvete nos EUA

http://www.businessinsider.com/which-state-eats-the-most-ice-cream-2012-7

Principais players dos EUA

As vendas totais de sorvete nos EUA foram de aprox. US$5,03B em 2014
Vendas em milhes de dlares das 10 empresas lderes nos EUA
Private Label

Os 10 principais players responderam por 75% das vendas totais

http://www.statista.com/statistics/190426/top-ice-cream-brands-in-the-united-states/

Principais players dos EUA

Localizao das fbricas dos maiores players

Principais capitais do sorvete EUA

12 das 27 maiores capitais do sorvete esto no estado da Florida
Cidades EUA com maior numero de sorveterias per capita

http://places.findthehome.com/stories/5262/cities-most-best-ice-cream

Mercado Norte Americano de sorvete

Segundo uma pesquisa do Yahoo, sorvete a sobremesa preferida dos
americanos
SORVETE

Bolo

Biscoito
Torta

56% dizem gostar de

sorvete em qualquer poca
do ano

Fruta

Faixa de Idade

% Preferem sorvete

13-17

56%

18-34

38%

35+

39%

86% comem
sorvete pelo
menos 1 vez na
semana

O nordeste 32%
mais favorvel a
sorvete do que o
oeste

De acordo com a NPD, empresa de pesquisa americana, 70% do sorvete

consumido nos EUA em 2008 foram Soft
https://www.yahoo.com/food/how-much-does-america-love-ice-cream-yahoo-food-126114505346.html

http://www.forbes.com/sites/nadiaarumugam/2011/08/19/the-low-down-on-soft-serve-on-national-soft-ice-cream-day/

Exemplo cursos de sorvete EUA

Os dois cursos de sorvete mais bem reconhecidos dos EUA esto em
Nova Jersey e Pensilvnia

A ICU a principal organizao educacional no mundo do sorvete, gelato e

sobremesas congeladas.
Oferece seminrios, consultoria de negcios, P&D em sabores e produtos e
aprendizado prtico

Nova Jersey

Curso anual de 7 dias com mais de 20 workshops de diferentes reas

relacionadas ao negcio de sorvete;

o mais antigo e um dos mais conhecidos. Recebe representantes de

empresas como Ben & Jerrys, Haagen Dazs, Nestle, etc.
http://foodscience.psu.edu/workshops/ice-cream-short-course
http://www.icecreamuniversity.org/

Pensilvnia

EUA Costa Leste

5 dos 8 Estados que consomem sorvete acima da mdia esto na
Costa Leste
Exemplos de empresas e Instituies
para visitar
NY

Massachusetts

Vermont

NJ

Exemplo sucesso sorvete artesanal

Nova York
Um modelo de negcio que comeou com a fabricao artesanal e
entrega em casa para os associados, e esse ano inaugurou uma loja
Criao de 2 sabores por ms;
Uso de ingredientes locais;
NY

http://www.fastcompany.com/3048425/hit-the-ground-running/big-business-lessons-from-3-small-batch-ice-cream-brands
http://www.grubstreet.com/2015/05/milkmade-tasting-room.html#
http://www.milkmadeicecream.com/

Exemplo sucesso sorvete Vegano

Nova York
Um negcio que comeou com um trailer, agora j tem 6 lojas e
distribuio em 250 lojas no varejo
A loja abre no inverno graas a estratgia de ampliar o
menu com cafs, expressos, donuts e doces;
Lidam com a dificuldade em fazer sorvetes veganos
realmente bons
NY/LA
Tem produtos
no Whole
Foods:

http://www.fastcompany.com/3048425/hit-the-ground-running/big-business-lessons-from-3-small-batch-ice-cream-brands
http://www.vanleeuwenicecream.com/our-story/

Exemplo sucesso sorvete artesanal

Nova York

Comearam com um Trailer e hoje possuem 3 lojas em NY. Mantiveram

o clssico sorvete Soft porem com um toque sofisticado
Oferecem sorvetes com especiarias, como
cardamomo, pimenta, wasabi e azeite com sal;

Considerada a melhor sorveteria da cidade por

diversas fontes
NY

http://www.ctvnews.ca/lifestyle/owners-of-nyc-based-big-gay-ice-cream-credit-social-media-for-success-1.2458940
http://www.gayot.com/restaurants/new-york-best-top-10-ice-cream_big-gay-ice-cream-shop-ny_1ny.html
http://gothamist.com/2014/07/17/the_10_best_ice_cream_shops_in_nyc.php

Exemplo rede local de supermercado

Nova York
Rede familiar, com 45 anos de tradio. Possui 5 lojas em NY e
considerado um supermercado local diferenciado
Vendem marcas como Bem & Jerrys, Talenti, Breyers,
Haagen Dazs ;
Mais de 500 tipos de queijo, importados e domsticos;
Muitos produtos de marca prpria;
NY

http://www.wmarketnyc.com/locations.html
http://www.wmarketnyc.com/WestsideMarket-SpecialtyFoodMagazine.pdf

Exemplo rede local de supermercado

Nova York
Comeou como um negcio familiar e hoje tem 15 lojas em NY, j
ganharam premio de melhor varejista
Possuem marca prpria de sorvete;
Vendem marcas como Haagen Dazs, Talenti, Breyers,
Three Twins, Ben & Jerrys, Edys, Mc Connells,
NY

https://www.fairwaymarket.com/about-fairway/

Exemplo rede Nacional

de supermercado orgnico
Primeiro supermercado certificado como orgnico nos EUA. Possuem
mais de 430 lojas nos EUA, Canad e R.U.
Mais de 2.600 produtos orgnicos disponveis;
Vendem marcas como Bem & Jerrys, Talenti, Haagen
Dazs, Three Twins, Mc Connells, etc.

http://media.wholefoodsmarket.com/fast-facts/
https://www.instacart.com/whole-foods/aisles/573-ice-cream-ice/page/1

Exemplo pequena indstria local

Nova York
Comearam em 2010 produzindo em casa e participando de feiras em NY.
Em 2013 j estavam em 140 PDVs e produo de 25.000 potes por ms
No usam Xaropes nem estabilizantes;
Usam apenas ingredientes naturais e leite de
fazendas prximas, que no contenham
hormnio;
NY

http://phinandphebes.com/about

Exemplo Franquia de sucesso

Nova York
a maior rede de sorvetes do mundo e pioneira no conceito de franquia
de lojas de sorvete
Mais de 2.800 lojas nos EUA e 5.800 no mundo;
Considerada uma das Top 10 Global Franchise dos EUA;
Passaram a vender em supermercados ano passado;
Massashusets (sede)

https://www.baskinrobbins.com/content/baskinrobbins/en/aboutus/franchiseopportunities.html

Exemplo loja sorvetes sem lactose

Nova York
A DF Mavens especializada em sorvetes sem glten e sem lactose e
com ingredientes de alta qualidade
O mercado de sobremesas sem lactose vai dobrar ou
triplicar nos prximos 5 anos
Malcolm Stogo, considerado o Guru do Sorvete

NY

Os produtos da DF Mavens j estavam em 600 lojas em 2014, em

2015 querem ampliar para 2 mil lojas
http://www.foodnavigator-usa.com/Manufacturers/Dairy-free-desserts-could-double-or-triple-in-5-years-DF-Mavens

Especialista
Malcolm Stogo o guru do sorvete: Considerado um dos
maiores experts em sorvete do mundo. Criou o famoso
sabor Cookies and Cream e ajudou diversas empresas ao
redor do mundo a desenvolverem mercados e novos
produtos.
Fundou a Universidade do Sorvete (NJ) e a loja DF Mavens
em 2014 que trabalha apenas com sorvetes sem lactose e
sem glten.
Alm da DF Mavens criou a Brazilia Cafe, que alm de
sorvetes oferece shakes, sucos saudveis, alm de aa e
po de queijo! Inspirado no Brasil.
Considerado dos
melhores sorvetes
de NY
http://www.meetup.com/pt/nycvegans/events/219695380/?eventId=219695380&chapter_analytics_code=UA-20212105-5
http://www.amny.com/lifestyle/malcolm-stogo-ice-cream-godfather-ventures-into-coffee-and-juices-with-brazilia-caf%C3%A9-1.9173416

Fbrica Bem & Jerrys

Vermont
A Ben & Jerrys est entre os dez maiores players dos EUA, hoje faz parte
do grupo Unilever e tem sua fbrica localizada em Vermont
uma empresa com fortes valores
ambientais e sustentveis;

Possui mais de 450 lojas mas o seu

forte a venda de produtos em
supermercados;

VE

http://www.referenceforbusiness.com/history2/91/Ben-Jerry-s-Homemade-Inc.html

Exemplo fornecedores de
matria prima especial
Tem 80 anos de tradio na importao de alimentos especiais ao
redor do mundo e fornecimento para lojas de varejo e food service
Categorias: frutas e vegetais, gros, molhos,
condimentos, pastas, cobertura para sobremesas,
chocolates, etc.
NY/NJ

http://www.rolandfood.com/products/product-catalog/

Exemplo fornecedores de
sabores e ingredientes orgnicos
Fundada em 2005, possuem clientes nos quatro continentes. Em 2010
criaram uma rea para oferecer produtos naturais e orgnicos
Desenvolvem aromas artificiais e naturais para
indstria de comida e bebida;

Desenvolvem sabores para produtos lcteos,

como sorvetes, queijos e yogurt;
NY

http://e-sense.com/products/flavors-dairy/

Exemplo fornecedor de
leite de alta qualidade
Nasceu em 1933, hoje est na quarta gerao da famlia. Produzem e
distribuem yogurt, leite, sorvete e outros produtos lcteos
Trabalham com 250 fazendas familiares locais e
possuem a prpria fazenda;
Recebem 22Mi de litros de leite por ms na fbrica;

Todas as vacas no so tratadas com hormnio e o

leite no possui antibiticos
NY

http://www.byrnedairy.com/our-company/

EUA - Costa Oeste

o maior produtor de sorvete dos EUA e abriga a cidade que mais
consome sorvete per capita do pas, Long Beach
Exemplos de empresas e
Instituies para visitar
Califrnia

Califrnia a cerca de 20 anos o maior estado produtor de leite dos EUA

Exemplo Franquia local

Califrnia
Criaram um sanduche de sorvete usando cookies. Abriram a primeira
loja em 2010 e em 2015 pretendem fechar o ano com 40 lojas
Trabalham com o modelo de franquias;
Serve produtos premium com ingredientes superiores;
Possuem 10 sabores de Cookies e 20 de sorvete;
California

http://creamnation.com/
https://www.qsrmagazine.com/emerging-concepts/ones-watch-cream

Exemplo Industria orgnica

Califrnia
Desde 2005, fazem sorvetes veganos e orgnicos de alta qualidade.
Distribuem para restaurantes, lojas e redes de supermercados nacionais
Possuem 4 lojas prprias;
Tem capacidade para produzir 16 mil potes por dia;
Utilizam apenas ingredientes de fornecedores
orgnicos;
San Francisco

http://threetwinsicecream.com/

Exemplo Sorveteria orgnica

Califrnia
Comearam pequenos e receberam U$ 95,000 do fundo RLF para ajudar
a conseguir uma nova fbrica em Long Beach
Produzem sorvetes 100% orgnicos;
Hoje possuem 50 lojas;
Expandiram para o servio de buffet orgnico;

http://www.foxnews.com/leisure/2015/08/11/americas-best-ice-cream-shops-according-to-tripadvisor/
http://www.eda.gov/rlf/success-stories/Beachy-Cream-Organic-Ice-Cream.htm

Exemplo Sorveteria local

Califrnia
Um supermercado local que acabou criando sua prpria sorveteria
artesanal, com sabores sazonais e ingredientes locais
Fazem tudo que acompanha o sorvete: Brownies,
marshmallows, doces, etc.
Usam leite orgnico de uma leitaria local na fabricao
dos sorvetes;
San Francisco

http://biritecreamery.com/who-we-are

Exemplo Leiteria local

Califrnia
Leiteria local que produz o prprio sorvete artesanal com leite de bfalo.
Vendem o sorvete para mercearias e restaurantes locais de So Francisco
Eles retiram o leite pela manh e fazem o sorvete a tarde;

O leite de bfalo mais cremoso e rico que o de vaca;

Petaluma

http://www.twinchefs.net/double-8-dairy/#sthash.4HlAF4gm.dpbs

Exemplo rede Supermercado local

Califrnia
Rede especializada, local, com 5 lojas em San Francisco. Foco em
produtos naturais e orgnicos alm dos produtos tradicionais
Vende marcas como Haagen Dazs, Bem & Jerrys,
Three Twins, Edys, Mc Connells, Nestl, Dreyers, etc.

Considerado entre as melhores redes locais dos EUA;

San Francisco

http://www.bonappetit.com/entertaining-style/article/the-8-best-regional-supermarket-chains-in-america
http://www.berkeleyside.com/2012/11/19/andronicos-unveils-rejuvenated-gourmet-ghetto-store/

Exemplo sorveteria inovadora

Califrnia
Inovaram na tecnologia, utilizando nitrognio lquido para produzir o
sorvete com a textura mais cremosa possvel
Ficou dois anos estudando a melhor frmula
possvel;
Comeou vendendo em um carrinho, durante
9 meses;
Abriu a primeira loja em 2009 e agora j so 6;
San Francisco

Exemplo pequena indstria local

Califrnia
Pequena indstria com tradio de 70 anos, que faz o sorvete do zero,
com leite da prpria leitaria
Abriram a primeira loja da marca a 2 anos;
So muito preocupados com a origem dos
ingredientes, sustentveis e orgnicos;
Sta. Barbara

http://www.mcconnells.com/who-we-be/
http://www.latimes.com/food/la-fo-mcconnells-20150530-story.html
http://www.businessinsider.com/the-top-10-ice-cream-shops-in-america-ranked-2015-8

Exemplo fornecedor especial

Califrnia
Distribuidor lder, do norte da Califrnia, de chocolate importado, doces
e ingredientes para sobremesa de alta qualidade
Oferecem mais de 1000 itens e produtos importados
de fabricantes certificados;

Possui uma equipe de chefs profissionais que

oferecem suporte tcnico;
San Francisco

http://www.marquefoods.com/

Exemplo Leiteria local

Califrnia
Desde 1994, foi a primeira leitaria 100% orgnica certificada dos EUA.
Negcio familiar dedicado a produzir produtos lcteos de qualidade
Possuem 100 funcionrios que processam aprox. 14
mil gales de leite por dia;

Fabricam a prpria marca de sorvete superpremium e orgnico;

Marshall

http://biritecreamery.com/icecream

Exemplo fornecedor de
ingredientes orgnicos
Desde 2011, fornecem ingredientes como gros, cereais, farinhas e
doces orgnicos
Todos os produtos so certificados como
orgnicos;
Possuem compromisso de entregar os melhores
produtos orgnicos a preos competitivos;
CA

https://edisongrainery.com/store/content/6-quality

Agenda
Anlise do setor
Tendncias do setor

Referncias internacionais
Segmentao
Opes estratgicas

Segmentos de negcio no sorvete (1)

INDUSTRIAL

1 MOMENTO

2 MOMENTO

QUANTIDADE

QUALIDADE / VARIEDADE

Economias escala.
Radio geo. amplo.
Canal massivo
Foco no produto
Marca
Ingredientes OK

MAIS
qualidade,
natural, fresco
Produo ind. / art.
Canal gourmet.
Ingredientes pais

ARTESANAL

3 MOMENTO
VOLTANDO S ORIGENS

Produto
ultra
fresco
(ingredientes e processo)
Produto artesanal
Mercado local / regional.
Pontos de venda selec.
Ingredientes Origem

Segmentao de negcio (2)

Segmentao pela necessidade satisfeita / forma consumo:
Impulso - PDV

Consumo em casa
- Supermercado

Haagen Dazs
Kibon

Kibon

Lazer
sorveteria

Agenda
Anlise do setor
Tendncias do setor

Referncias internacionais
Segmentao
Opes estratgicas

Opes estratgicas
Quais so os melhores segmentos de negcio para concorrer
e as melhores estratgias?
Industrial
Artesanal
+ Volume
+ Diferenciao

Muitas novas empresas

surgindo aqui

Opes estratgicas
Quais so os melhores segmentos de negcio para concorrer
e as melhores estratgias?
Industrial
Artesanal
+ Volume
+ Diferenciao

Muitas novas empresas

surgindo aqui

Muito obrigado!
Perguntas e comentrios
Equipe Cluster Consulting:
Consultora Joana Alvim SantAnna
jsantanna@cluster-consulting.com
Cel: (31) 99439-0157
Diretor Carlos Tarrasn
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