Revista T21 Enero 2017.

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14

Contenido
EN porTADA

›› pág.

Los 100 personajes
más influyentes

En sus estrategias y decisiones
está el dinamismo que pueda
alcanzar el sector, amén de que sus
inversiones son trascendentales
para lograr una mayor
competitividad en este terreno.

›› pág.

46

Camino para vencer la incertidumbre

›› pág.

32

Los mensajes enviados por Donald Trump crearon un ambiente
reducida fiabilidad, eso, a pesar de que existen elementos
suficientes para reconocer que aún el esquema actual tiene
futuro.

›› pág.

Bitácora

POR OSIEL CRUZ

La negociación, su
carga principal
Cuando se trata de arrastrar el
lápiz, presentar argumentos y
generar decisiones contundentes,
este grupo de cabilderos es
fundamental en mantener los
objetivos de sus agrupaciones.

›› pág.

50

POR SERGIO RUIZ

Logística colaborativa marca Walmart

36

La otra visión del
sector
Desde la esfera pública se dictan
medidas que pueden favorecer o
incidir en el avance de las
actividades logísticas y de
transporte. Estos personajes son
claves para esta industria.

2 I T21 Enero 2017

42

De puerta a puerta

›› pág.

›› pág.

40

ANALiSTAS

A través de su modelo Backhaul no sólo se hicieron
acreedores al premio Nacional de Logística, sino que
modificaron su esquema tradicional de logística.

›› pág.

54

›› pág.

POR JUAN ANTONIO JOSÉ

En buen puerto
manejo de
hidrocarburos
Con las reglas publicadas en
materia de almacenamiento
de terminales en los litorales,
se da un paso para enfrentar
un escenario en el que hasta
ahora dominaba pemex.

43

Al vuelo

›› pág.

44

La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ

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Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Víctor Manuel Ángel Martínez
Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres

Líderes
del sector

I

niciamos 2017 en un ambiente de incertidumbre
donde el crecimiento del
mercado es el principal
reto que debe afrontarse.
Este escenario llevará implícitas estrategias
novedosas e inversiones que sean claves
para ser diferenciadores.
En nuestra primera edición del año,
como lo hemos hecho desde hace nueve ediciones, presentamos a los líderes del sector
que desde el campo empresarial marcan el
ritmo del mercado y son protagonistas, además de ser responsables de contribuir con el
crecimiento del país, en un momento donde
conseguirlo parece complejo.
Los empresarios o directivos que se
integran en este listado se han mantenido en
sus sectores al transcurrir del tiempo, generando inversiones y desarrollo en los mercados que atienden, incluso afrontando la
competencia de nuevos participantes, no sólo
a nivel local, sino allende las fronteras.
Los cambios que se han dado en esta
edición tienen que ver con el avance de diversos sectores industriales, las consolidaSíguenos e interactúa con nosotros:
@RevistaT21

/T21Revista

ción de empresas y el aumento del negocio
de manera orgánica, algunos para avanzar
en su posición y otros para incorporarse a
éste por primera ocasión o regresar a él.
En el terreno de lo público los cambios
se dan por decisiones jerárquicas, experimentando menos cambios que en el listado
de empresarios y directivos. No obstante,
este grupo es sustancial para el avance o interrupción del sector, y que durante todo el
año mantienen interacción con la industria.
Finalmente, y no menos importante,
los cabilderos que llevan la voz del sector
empresarial para gestionar ante autoridades
y legisladores, los cambios o peticiones que
habrán de manifestarse en cambios en el
Estado de Derecho a través de un ordenamiento o mandato. Su accionar es necesario
para garantizar las reglas del juego, el desarrollo de infraestructura y contribuir a la
competitividad no sólo de su sector, sino
como país.
Estaremos atentos al desarrollo de 2017
el cual será un año de nuevos e interesantes
retos que contribuirán a nuevas subidas y bajadas para nuestra próxima edición.
contacto@t21.com.mx

Consejo Editorial
Ángel González Rul, Consultor
Enrique Mignon, omnitracs
Enrique Vázquez, recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Ernesto Tatay, FEMSA Logística
Eutimio Fernández Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gómez, ANTp
Leslie Hulse, MMrEiT
Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta
Manuel Del Moral, Consultor
Raúl Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Sergio Ruiz Olmedo, Juan Antonio José,
Rafael López
Redacción
Luis Alberto Zanela Villegas,
Enrique Duarte Rionda,
Irais Alejandra García Morales,
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Giovanna Giselle Verni Toledo
Marketing
Alan Cruz Galindo
Community Manager
León Eduardo Molina Lara
Publicidad
Sonia Girón Salas,
Irma Catalina Hernández López,
Hugo Alberto Mendoza Gómez
Administración
Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández
Informática
Aender Vargas García
Logística
Lizbeth Méndez Cerón
Jesús Romero Contreras
Página web:
www.t21.com.mx
Circulación certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Enero 2017. Editor Responsable: Osiel Isaías
Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N°
13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068.
Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Diciembre de 2016
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción
parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos
firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan
la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Enero 2017 I 3

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:02 Page 4

XVI Expo Rail 2017
Expo Santa Fe, Ciudad de México
www.amf.org.mx

Te invitamos a consultar la programación
de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

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14ª Exposición y Convención
Internacional de Aviación.
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de Acapulco.
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¡Por si te lo perdiste!
› DINERO SOBRE RUEDAS 06 ENTREVISTA
A MIGUEL ANGEL YAÑEZ

Marzo

2-4

Conoce T21 TV

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Febrero

15-16

Calendario

Expo Seguridad 2017
Centro Banamex,
Ciudad de México
www.exposeguridadmexico.com

28-30
Marzo
4 I T21 Enero 2017

› ARQUITECTURA ADUANERA 07 ENTREVISTA
A ERNESTO LUNA VARGAS

Por Octavio de la Torre

Marzo

14 - 16

Por Osiel I. Cruz Pacheco

Así lo dijo en

Logistic Summit
Centro Banamex,
Ciudad de México
http://logisticsummit.com/

Guillermo Ruiz de @RuizdeTeresaG 10 dic.
Lamento profundamente la partida de un gran
mexicano, de un ser humano ejemplar, de mi muy
querido primo y amigo, Rafael Tovar y De Teresa.
Benjamin AC @balemanc
2 dic.
Benjamin AC Retwitteó ARTF MEXICO
¡Hoy comienza a operar la cuenta oficial en
Twitter de la #ARTF!
Juan Pablo Castañon @jpcastanon 22-Dic.
El 2017 traerá retos y desafíos para nuestro país,
pero también oportunidades que debemos
aprovechar para impulsar el desarrollo de México.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:02 Page 5

Cambio de Mando
mio, así como del personal de
la CLAA.

tor General de Operaciones de
Walmart de México y Presidente y Director General de
Walmart Chile.

CLAA
La Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales
(CLAA) cuenta con un nuevo consejo a partir de 2017. Dicho consejo está integrado por Felipe
Miguel González Jaimes, Presidente; Luis Hoyo García, Vicepresidente; Gracia Sánchez Rojas,
Tesorero; y Salvador Rosas Quintanilla como Secretario.
González Jaimes dará continuidad a los proyectos actuales de
CLAA, se trabajará en el desarrollo de nuevos servicios, sin
olvidar el fortalecimiento de las
actividades dirigidas a la capacitación y actualización del gre-

Rocram
Bombardier
Viva Aerobus
A partir de este mes, Gian Carlo
Nucci se desempeña como Director General del Grupo Viva
Aerobus, luego de un año de
permanecer en el grupo.
Entre su experiencia laboral
destaca una Vicepresidencia en
los restaurantes Vips, Vicepresidente de Superama, Vicepresidente Senior de Sam’s Club,
Vicepresidente Ejecutivo de
Formatos Especializados, Direc-

Luego de que Alfredo Nolasco,
quien se desempeñaba como
Jefe de Operaciones para Bombardier México, se retirara de la
empresa para realizar otros
proyectos, Fernando Espinosa
Zamorano, Director de Operaciones y quien ha estado en
Bombardier desde 2010, está
al frente de la compañía, la cual
buscará ser parte de la conectividad del NAICM a través de
un monorriel.

Pedro Pablo Zepeda, Director General de Marina Mercante, de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, es el nuevo Secretario General de la Red Operativa de
Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas
(Rocram) durante el periodo
2017-2018.
Lo anterior, luego de ser elegido
de forma unánime durante la 18
Asamblea Ordinaria del organismo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil.

T21 Enero 2017 I 5

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El Dato

México

frente al reto de la productividad
De acuerdo con el INEGI, al tercer trimestre de 2016 la productividad laboral en México se encuentra en
los mismos niveles que en el primer trimestre de 2014. La actual coyuntura económica requiere generar
mayor valor para aumentar los niveles de crecimiento. Por Osiel Cruz Galindo.
México tiene el peor nivel en productividad generada
por hora trabajada de los países miembros de la OCDE.

Índice de productividad laboral
con base en horas trabajadas
México 2008=100
El sector secundario muestra el peor desempeño,
su productividad ha descendido continuamente
desde el primer trimestre de 2014.

PIB por hora trabajada
Dólares ajustados por Paridad
de Poder de Compra.
Luxemburgo
Irlanda
Noruega

93.4
87.3
81.3

106.8
8

106 3
106.3

103.2
3.2
69.7
10
1
05 7
105.7
68.3
Dinamarca
00
100
67.6
Francia
65.6
99.4
99 4
Alemania
99
99
65.5
Holanda
65.4
96.4
Suiza
64.2
Austria
60.2
91.5
91
1
Suecia
59.1
Finlandia
54.8
2014
2015
2016
Australia
54.6
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
Reino Unido
52.1
Italia
51.9
Primarias
Secundarias
Terciarias
España
51.0
Canadá
50.9
Japón
41.9
Eslovenia
40.4
Informalidad, lastre para la productividad....
Israel
40.3
6 de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal,
República Checa
38.0
Portugal
significativamente
menos productivo. Durante 2015, el empleo formal
35.4
Grecia
produjo 526 mil pesos por persona ocupada en comparación con los 155
35.3
Hungría
33.5
mil pesos de cada trabajador en el sector informal.
Korea
31.9
Estonia
31.6
Estado del empleo en México
Productividad
Latvia
28.3
PIB por persona ocupada
de los empleados en
Chile
25.9
Miles de pesos corrientes
formalidad producen tres
Mexico
20.3
Porcentaje cuartas partes del Producto
Interno Bruto.

Bélgica

Estados Unidos

42%

Relación de trabajadores formales vs informales.

Informal

42.10%

57.90%

526

Participación en el PIB.

Formal

76.40%

26.6%

155
55
2
2015

Fuente: Estudio "Medición de la Economía Informal 2015", Elaborado por el INEGI , Noviembre 2016.

6 I T21 Enero 2017

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:02 Page 7

Nortes

T21 Enero 2017 I 7

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:02 Page 8

Nortes

Incrementará demanda
por servicio: Difrenosa
Con base en datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el autotransporte federal existen 134 mil 826
entidades empresariales, de ellas, sólo 837
firmas son consideradas grandes por contar
con más de 100 unidades. Esta atomización
que existe en el mercado permite que la ten-

dencia de consolidación se mantenga y ello
genere mayores necesidades de servicio.
La llegada de las inversiones por diversos sectores industriales requiere de
proveedores profesionales de transporte y
ante esta necesidad, las empresas grandes
se irán consolidando con el crecimiento orgánico o por la adquisición de otras firmas,
identificó Jaime Tamez
Garza, Director General
de Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa).
Tamez refirió que
ante esta tendencia el
papel de los distribuidores se orienta a incrementar las actividades de
postventa y cobertura
con los clientes, no sólo
a través de estrategias de
servicios, sino en la logística del envío de pie-

zas desde el centro de distribución, que
para el caso de Freightliner se ubica en
San Luis Potosí.
En la atención de este punto, en
2016 alcanzó un crecimiento de 70% en las
horas del taller, situación que requirió del
incremento de la plantilla laboral, de las
horas de servicio y de un mejor aprovechamiento de la plataforma de Daimler para la
asignación de servicios y de la capacitación
del personal.
La dinámica en el caso de Difrenosa
se mantendrá, ya que en breve se ampliará
la capacidad del taller, al pasar de 30 bahías
a 47, y en donde de acuerdo con Tamez
Garza, la estrategia está insertada en el programa “Rumbo al liderazgo” de Daimler, en
donde se tiene el compromiso de incrementar de forma constante la satisfacción al
cliente, la estancia de las unidades en el taller, los volúmenes de ventas y rotación de
refacciones, así como las horas de capacitación. Por Didier Ramírez.

Fe de errores
Estimado lector:
Le ofrecemos una disculpa porque en la edición 208 correspondiente a diciembre
2016, en la página 10 la nota intitulada “El
triángulo rojo de la inseguridad”, en el gráfico que compartimos se tuvo una omisión
de los valores en tres de ellos. El primer de
54% sí corresponde a la región Oeste, así
como 29% al Centro, pero posteriormente
8% se refería a Sureste, 6% Noreste y 3%
Noroeste. Presentamos la gráfica correcta.
Gracias por su comprensión.

8 I T21 Enero 2017

y y México-robo de carga por región, Q3-2016

3%

54%
Oeste

Noroeste

6%
Noreste

8%
Sureste

29%
Centro
Fuente: FWI.

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Nortes

Cofece
encalla investigación
en mercado de contenedores
La Autoridad Investigadora de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó al pleno de la institución
la propuesta de cierre del expediente DE-003-2015, en el que
se indagaba la probable realización de una práctica monopólica relativa en el mercado de
servicios logísticos y de transportación marítima de mercancías en contenedores que se
internan al puerto de Manzanillo, toda vez que no encontró
elementos suficientes para
acreditar dicha conducta.
El Dictamen concluyó,
después de analizar las conductas y sus implicaciones en el
mercado investigado, que no hay
elementos razonables para señalar que los agentes económicos involucrados tuvieran como
objeto o efecto el impedir el acceso a otros oferentes del servicio. Derivado de lo anterior, “el
Pleno de la Comisión decretó el
cierre de este expediente”, sostuvo la Cofece.
El pasado 8 de septiembre, la Dirección General de Investigaciones de Mercado de la

Cofece hizo público el Anuncio
de Conclusión del expediente
DE-003-2015, pero la información fue clasificada como “totalmente reservada” por un periodo
de cinco años.
Ante dicho anuncio, T21
solicitó a la Cofece vía Infomex
información acerca de la conclusión de dicho expediente y el documento derivado de las
conclusiones a las que llegó. Sin
embargo, la Comisión respondió
que el expediente DE-003-2015
“se encuentra clasificado como
totalmente reservado en el Sistema de Índices del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales” desde el 14 de
julio de 2015 por un periodo de
cinco años.
Respecto de dicha solicitud,
la Cofece estableció que “no se
encuentra obligada a generar un
documento ad hoc para responder
una solicitud de información, más
aún (…) cuando la información
solicitada se encuentra relacionada con un proceso de investigación en el que aún no se ha
emitido una resolución definitiva”.

De esta forma, la información relacionada con prácticas
anticompetencia en el mercado
de mercancías transportadas en
contenedores marítimos será
dada a conocer, junto con otros

tres expedientes, hasta después
del 14 de julio de 2020. Lo
único que ahora se sabe es que
la investigación estuvo basada
en el puerto de Manzanillo. Por
Alberto Zanela.

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Nortes

Empresas
chinas en
dirección
hacia ZEE
LEÓN, GTO.- Al menos 30 empresas manufactureras de China estarían interesadas en
invertir en el proyecto federal de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE), principalmente
en el litoral del Pacífico mexicano.
Francisco González, Director General
de ProMéxico, tras su participación en el XXIII
Congreso del Comercio Exterior Mexicano,
refirió que estarían relacionadas con los sectores agroindustrial y químico.
Dada la salida del Pacífico hacia
Asia, éstas se colocarían en algún punto
como Lázaro Cárdenas (Michoacán), puerto
Chiapas (Chiapas) o Salina Cruz (Oaxaca);
pero también Coatzacoalcos (Veracruz) podría ser una opción.
Previamente Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) había anticipado que se
contaban con seis cartas de intención para
instalar ZEE: Campeche, Yucatán, Guerrero,
Michoacán, Chiapas y Oaxaca. De forma reciente hizo lo propio el reciente gobernador
de Veracruz.
Al menos 10 estados en el país podrán contar con estas zonas por ser considerados como de rezago económico
importante dentro de una fórmula específica
que se creó para ello.
Tras su promulgación el pasado 31 de
mayo, la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales pretende crear polos empresariales, principalmente en el sur-sureste del país
para fomentar el crecimiento alrededor de
esta región. Por Enrique Duarte.

Abrir TLCAN, ruta positiva
para autotransporte
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el autotransporte
de carga entre México y Estados Unidos debería mantener una apertura a ambos territorios
desde enero del 2000, no obstante, el vecino
del norte ha impedido que se logre esta situación, implementando programas que sólo la
han retrasado.
Frente a la propuesta del Presidente
Electo de los Estados Unidos, Donald Trump,
de revisar o desechar el TLCAN, esta situación
representaría que el autotransporte de carga
podría renegociar este apartado, consideró
Gustavo Vega, Investigador y Secretario General del Colegio de México.
En el marco de la 28ª Convención
Anual de la Asociación Mexicana de Parques
Industriales (AMPIP), Vega identificó cuatro
“viejos” contenciosos que serían difíciles de

““

negociar entre Estados Unidos y sus contrapartes; en el caso de México se encuentra el
acuerdo de autotransporte y la disputa antidumping de exportaciones de azúcar hacia la
Unión Americana.
Para Federico Serrano, Presidente del
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora
y Manufacturera de Exportación (Index), todos
los acuerdos comerciales se requieren actualizar y es el caso del TLCAN que debería ajustarse a las nuevas realidades.
Federico Serrano enfatizó en la relevancia comercial que se tiene entre ambos países,
“por cada dólar de manufactura en México hay
por lo menos 40 centavos de partes y componentes de Estados Unidos. Además somos el
segundo comprador para ellos y el comercio
bilateral se estima en mil millones de dólares
por minuto”. Por Didier Ramírez.

FrASES DEL MES

EL CASO OHL ES MUY CLARO: TIENE LO QUE HA GANADO”
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT.

Hablando sobre la polémica de los contratos de oHL y su diferencia con infraiber.

NO SABEMOS SI ES UNA PELÍCULA DE TERROR O VA A TENER
UN BUEN FINAL”
Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México.
Al hablar sobre las amenazas de Donal Trump y lo que podría representar para
México.

10 I T21 Enero 2017

TAP LA JUNTA,
10 años impulsando el
crecimiento en el Pacífico

T

AP LA JUNTA cumple sus primeros 10 años. Gracias a la gran
visión de sus directivos, quienes viendo como un nicho de oportunidad los servicios portuarios especializados, dan origen en el
año 2006 a TAP LA JUNTA, una empresa de capital 100% mexicano que ha contribuido de manera permanente en el crecimiento
del puerto más importante del Pacífico Mexicano.
TAP LA JUNTA ofrece una gran gama de servicios como
son: consolidación y desconsolidación de carga LCL, maniobras
y almacenamiento de carga proyecto, servicios de revisión previa
y a través de su división de transporte TAP LOGISTICA, se ofrece
el servicio de flete de carga general.
Entre otras cargas, esta importante terminal se ha destacado por
manejar el 78% de los productos de acero que ingresan al puerto de
Manzanillo en primera maniobra y el 50% en segunda maniobra, todo
esto gracias a su excelente control de calidad, lo que sin duda los
convierte en un aliado muy importante de la industria automotriz.
Otro rubro en el cual esta empresa es líder en el puerto de
Manzanillo es sin duda la carga consolidada (LCL), negocio que

ha incrementado de manera considerable haciendo sinergias comerciales con los principales agentes de carga del país.
Con una superficie de más de 40 mil metros cuadrados de recinto, vías para carga de ferrocarril, almacenes y un equipo para maniobras de
última generación, toda esta infraestructura ha llevado a TAP LA JUNTA a tener productividades superiores al promedio internacional, destacando como
una de las operadoras más productivas del país.
El 2 de diciembre pasado, TAP LA JUNTA celebró estos primeros 10 años de servicio y calidad ininterrumpidos junto con sus clientes, socios comerciales
y amigos. El Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta
Sánchez, fue invitado de honor y reconoció la dedicación
y el trabajo de sus socios, directivos y fundadores, de
quienes, dijo, son personas de éxito que le han apostado
al crecimiento económico no solo de Manzanillo y el estado, sino del país, convirtiéndose además en parte fundamental del desarrollo de este importante puerto.
“Necesitamos más empresarios que confíen en el
talento mexicano, que le apuesten a invertir su capital en
México, sin duda son un ejemplo que muchos empresarios deben seguir”, agregó el Gobernador de la entidad.
Finalmente los directivos de esta empresa agradecieron la confianza de sus clientes, amigos y colaboradores
y reiteraron su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura y ampliación de la terminal, con la única finalidad
de continuar brindando el servicio que los clientes se merecen y que les permita crecer de la mano y estrechar aún
más el vínculo comercial que los une.

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Nortes

Sobre rieles

Transpoint
Intermodal
KCSM por la misma
salida en Celaya
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) analiza
incrementar los años de concesión de la ferroviaria Kansas
City Southern de México (KCSM)
a cambio de que ésta invierta
en la conclusión del Libramiento
de Celaya.
“KCSM hizo una propuesta
para entrar en un esquema similar al de Ferromex. Estamos en
etapa de negociación”, indicó Yuriria Mascott, Subsecretaria de
Transporte de la SCT.
En este sentido, tanto
Mascott como Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, señalaron que están considerando el
título de concesión, la cantidad a
invertir, el EBIDTA, ya que el
acuerdo debe considerar todo el
esquema financiero.

Por lo anterior, la Subsecretaria señaló que esperan que el diálogo con KCSM genere “resultados
a principios del siguiente año”.
Cabe recordar que en el
Ferriférico a KCSM le corresponde
la Línea NBA, por lo que podría invertir en la conclusión de un tramo
pendiente del kilómetro cinco al
ocho, con una inversión aproximada, de acuerdo con Mascott,
de 700 millones de pesos.
Por su parte, Ferromex
trabaja en siete kilómetros faltantes para la conclusión de la
Línea AM. Dichos tramos son del
kilómetro cinco al ocho, del 11
al 14 y del 24 al 25, además de
tres entronques, los cuales al
concluirse permitirán que esta
ferroviaria salga de la zona urbana de Celaya. Por Irais García.

FrASES DEL MES

GOOD QUESTION…, NEXT QUESTION”
Stefan Kürschner, Presidente y Director General de
Daimler Vehículos Comerciales México.
Así respondió a un reportero de un medio estadounidense
que cuestionaba sobre la definición de la norma
de emisiones NoM-044.

12 I T21 Enero 2017

Con un total de 35 mil servicios
con los que finalizó 2016, Transpoint Intermodal incrementó
133% sus operaciones en este
periodo al compararse con el año
previo, esto dentro de sus diversas
áreas de servicio como maniobras
especializadas, almacenamiento,
transporte, mantenimiento y reparación, así como arrendamiento de
equipo especializado.
“Esperamos un crecimiento cercano al 100% contra el
año pasado, considerando que en
2015 realizamos 15 mil servicios
y en 2016 cerraremos con poco
más de 35 mil servicios”, señaló
Jorge Medina, CEO de Transpoint
Intermodal, en entrevista para T21.


Jorge Medina,

CEO de Transpoint
Intermodal

Asimismo, Medina anticipó que para 2017 buscarán
tener presencia en otras localidades, por lo que trabajarán en
una ubicación que los acerque al
Golfo de México.
En tanto, recordó que trabajan en la construcción de una
nueva terminal en Fort Wayne,
la cual va a atender la demanda
de exportación de granos y producto manufacturado proveniente de Asia y Europa,
mientras que en materia de importación dará servicio a productos de consumo y de la
industria automotriz.
Recordó que la primera
etapa de esta terminal estará lista
para finales de 2017 y contará
con una capacidad de 75 mil
contenedores al año, mientras
que en una segunda etapa que
se concluirá en cinco o siete
años más la capacidad será de
170 mil contenedores anuales.
“Iniciamos con trabajos de construcción y vamos
bastante bien y estará
operando para tercer trimestre de 2017”,
agregó. Por Irais García.

NO SON SÓLO INCENTIVOS, ES UNO DE LOS
INGREDIENTES”

Pablo Charvel, Presidente de AMPIP.

En referencia a los estímulos que se tienen contemplados para la instalación en las Zonas Económicas Especiales.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:02 Page 13

De buena fuente
Víctimas de su propio éxito
No son pocas las versiones que han llegado hasta nuestros oídos, en el sentido de que hay zonas que comienzan a ser víctimas del
éxito. Explicamos el tema. Resulta que mientras lo que podría ser considerado como un triunfo de la economía en la zona del Bajío,
por poder captar más inversiones relacionadas principalmente con el sector automotriz, también tiene su lado contrastante del tema.
En particular porque comienza a existir escasez de talento y con ello el que ya está empleado es el blanco perfecto para las empresas
que llegan a esta región de nuestro territorio. Lo cierto es que la manufactura de algunas autopartes requiere de horas de capacitación
que muchas de las empresas no están dispuestas a invertir, y por ello el principal objetivo es conquistar a quienes ya laboran en complejos similares, generando con ello una piratería por el talento.

Todo sigue igual
Pues el tema de los doble remolque sigue dando de qué hablar. Después de que el autodenominado “Grupo de Expertos” realizó sus conclusiones del foro que fue convocado para ver la viabilidad del uso del doble remolque, tal parece que esto como lo había anticipado el
sector empresarial, no dejará a nadie satisfecho. Es más que evidente que los actores principales que pidieron la eliminación de esta
configuración sólo iban a estar tranquilos con la eliminación de este vehículo, sin importar si los sencillos, unitarios o autobuses
sigan generando más muertes como se revela en la estadística. Por el otro lado, el sector que utiliza este tipo de unidades ahora estará
más vigilado, pero ojalá sea en ese sentido y no en una veta para recibir mayor coerción por parte de las autoridades. Al final pareciera
que la seguridad vial no es el tema de avance y eso es lo más preocupante.

Papelazo con NOM-044
Hace poco más de un año los diversos actores de la industria del transporte levantaron la voz para exigir certeza en torno a la fecha
en que habrá de implementarse la actualización de la norma de emisiones de motores a diesel NOM-044. Literalmente se nos fue un
año sin avance en la materia y con la insensibilidad de la autoridad en torno a dar definición, sin saber que esto tiene un efecto en el
mundo corporativo al momento de tratar de explicar un ambiente sui generis en otras latitudes. En fin, que se inaugura el 2017
ahora sí con la expectativa de que se actualice el marco regulatorio y se anticipe con fecha certera el momento en que habrá de enfrentarse este cambio. En tanto, los directivos de las corporaciones internacionales fabricantes de camiones tienen que ingeniárselas para justificar cómo es esto de las
regulaciones “a la mexicana”.

Ahora sí…Ahora no
Quien ha hecho un “papelazo” con su vuelo México-Bogotá es la aerolínea mexicana Interjet. Y es que resulta que un día sí, y el otro también, opera con retrasos y hasta cancelaciones del mismo. De plano no se ha visto una propuesta seria de competir con el rey de
esa ruta que es la aerolínea colombiana Avianca, y por extensión, ni siquiera se acerca a
lo que fue el servicio de la extinta Mexicana de Aviación, que en su tiempo dominó la ruta
gracias a su calidad y puntualidad. Las malas voces dicen que el de Interjet a Bogotá, es
un servicio sólo para estoicos que disfrutan las aventuras de dormir en los aeropuertos,
jugársela a adivinar a qué hora llegará el avión o hacer amistades internacionales en sus
esperas en el aeropuerto del Dorado o en el AICM. Ahora sí que hay clientes a los que les
gusta la mala vida.

¡Liliput a la vista¡
En este 2017 empezaremos a ver los efectos de la “Operación Liliput” iniciada en la administración pasada. Sí, hablamos del puerto de Lázaro Cárdenas donde iniciará operaciones
la nueva terminal de contenedores de APM Terminals, lo cual achicará a nuestras terminales portuarias del Pacífico. Es lógico que ahora el tráfico en esa costa se dividirá entre
cuatro instalaciones especializadas, dos en Manzanillo (SSAMéxico y ICTSI), y dos en el
puerto michoacano (HPH y APM Terminals). Hablamos de repartirse un mercado de apenas
3 millones 500 mil TEU, lo cual en promedio dará para un reparto de 875 mil contenedores,
no obstante que algunas instalaciones están adecuadas para operar hasta 2 millones de
TEU. Y ni que decir de comparar a nuestras terminales en el plano internacional, donde
en los puertos competitivos mínimo cada terminal mueve arriba de 2 millones de TEU. A
los ritmos de crecimiento de nuestra economía y el comercio global, tendrán que esperar
un ratito los cuatro competidores para recuperar sus volúmenes anteriores.
T21 Enero 2017 I 13

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:02 Page 14

En Portada

100más

influyentes
por Staff T21
@irale1427 @BetoZanela @EDuarteT21 @DidierrT
Este recuento se ha convertido en un referente para la industria, a fin de identificar a
quienes marcan la agenda del sector, a través de sus inversiones, desarrollo del negocio
y sobre todo, de su contribución en la economía.
A lo largo de estas ediciones hemos narrado el avance, la consolidación y los retos que
ha enfrentado el sector, por lo cual estos personajes se han ido ajustando a las nuevas
realidades y a la manera de enfrentar el transporte y la logística.
Esta industria requiere de figuras empresariales que se mantengan como referentes y
que marquen la directriz para el crecimiento de sus actividades y con ello, del ritmo que
alcance el país.

2

Stefan

1
Carlos
Slim Helú
Presidente, Impulso al
Desarrollo y Empleo en
América Latina (Ideal)
CDMX. Enero 28, 1940
Con IDEAL pondrá en marcha diversos tramos carreteros entre
2017 y 2018. Con CARSO participa en la pista 3 del NAICM. Sus
inversiones en GMéxico Transportes le generan utilidades.

4

Kürschner

Javier
Arrigunaga Gómez
del Campo
Presidente del Consejo de
Administración, Grupo Aeroméxico.
CDMX. Julio 30, 1963
La aerolínea bandera del país
consolida su presencia internacional, con el código compartido
con KLM y la alianza con Delta,
una vez que se acataron los lineamientos del DOT.

14 I T21 Enero 2017

Jorge

3

Presidente y
Director General, Daimler
Trucks México
Constanza, Ale. Abril 15, 1964
Con un enfoque de soporte al
cliente la marca ha avanzado en
el mercado con 36.2% de participación (Nov-16) en conjunto con
la red de distribuidores, a ello se
suma los precios en pesos.

Magno Lecona Ruiz
Director Ejecutivo, Hutchison
Ports para Latinoamérica y el
Caribe
CDMX. Abril 21, 1957
Es la inversión portuaria privada más
grande del sexenio con 8 mil 900
mdp, al construir la primera terminal
de contenedores en el nuevo puerto
de Veracruz. Ha invertido en equipamiento en otras terminales.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 15

En Portada

Renato

6

Villalpando Rivera

José Guillermo
Zozaya Délano

Alfredo

5

Director
General, PACCAR México
Mexicali, BC. Enero 25, 1961
Su motor PACCAR MX-13 logra
mayor participación en las ventas de tractocamiones. En el registro de emplacamiento son
líderes del segmento y consolidan su presencia con principales
flotas del país.

Carlos A.

Casar Pérez
Presidente del Consejo de
Administración, Ferromex
CDMX. Octubre 25, 1953
Con BNSF atiende un servicio intermodal refrigerado Silao-Chicago/Canadá; aportó 200 mdd
para el Ferroférico y logró cinco
años más de concesión; suspendieron el servicio Manzanillo-Silao
que podría reiniciar este año.

9

Pardo García

7
Presidente,
Gerente
General y Representante
Ejecutivo, Kansas City Southern
de México (KCSM)
Se subió al mercado energético y
realizó el primer viaje de importación de diesel. Para 2017 enfocan
inversiones en el Ferroférico de
Celaya y la ampliación del Patio
de Sánchez.

Guadalupe
Phillips Margain

Ignacio

8

Director
General,
Navistar México
CDMX. Abril 6, 1971
La reconfiguración del corporativo
ha posicionado a la planta de Escobedo como el principal centro
de manufactura global, con 50%
del total. En el mercado, continúa
conquistando clientes insignia.

García
Vicepresidente, Cummins Inc.
México y Latinoamérica.
CDMX.
La gama de motores X15 permitirá enfrentar el cambio de normatividad sin mayores retos al
transportista mexicano. En SLP se
instaló el Centro de Investigación
y Desarrollo para productos remanufacturados en AL.

10

Directora
General, Empresas ICA
Aunque arrastra el mayor impago
de bonos, gana contratos en obra
pública. En el NAICM obtuvo la
losa de cimentación del edificio
terminal, y junto con CICSA y FCC
va por la construcción del edificio
principal.

T21 Enero 2017 I 15

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 16

En Portada

11

Alfonso

13

González Migoya

Roberto
Alcántara Rojas
Presidente del Consejo de
Administración, Grupo IAMSA y
VivaAerobus
Acambay, Edomex. Abril 19, 1950.
IAMSA adquirió el 100% de la
propiedad de VivaAerobus. En
otra vertiente de negocio, Telepeaje Dinámico tiene el reto de
hacer efectiva la interoperabilidad
en la red de Capufe.

14

Miguel

12

Presidente del
Consejo de Administración,
Volaris
Monterrey, NL. Enero 01, 1945
Al 3T contaba con 26.93% del
mercado, 2.83 puntos porcentuales más que en 2015. Para
2017 esperan crecer entre 17 y
19% en Asientos Disponibles por
Milla (ASM).

Fernando

Alemán Velasco
Presidente del Consejo de
Administración, Interjet
Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932
Interjet sumó 13 nuevas rutas internacionales, 12 aviones, código
compartido con LATAM Airlines
Group y un acuerdo Interlineal con
British Airways.

16

Chico Pardo

Juan Luis
Osuna Gómez
Presidente del Consejo, OHL
México
Con 413 kilómetros de autopistas operadas, principalmente en
la zona Centro y Sur del país, es
protagonista para el sector transporte. Además, cuenta con 49%
de participación del Aeropuerto
de Toluca.

16 I T21 Enero 2017

David

15
Presidente
del Consejo,
ASUR / Socio,
Grupo Carrix
CDMX. Febrero 15, 1952.
La terminal 3 de Cancún inició
operaciones y 2017 arrancará la
terminal 4. Una de las inversiones de Carrix es SSA Marine,
que comenzó a operar Tuxpan
Port Terminal.

Peñalosa Alanís
Director General, Operadora de
Infraestructura (Pinfra)
En su portafolio suma 18 títulos
de concesión (25 autopistas y una
terminal portuaria). Fue la primera
en aprovechar la Fibra E, con la
autopista México-Toluca, obtuvo
11 mil 835 mdp.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 17

En Portada

Antonio

18

Arranz Lara

Hirokazu
Maruyama

Ingo

17

Director
General, DHL Express México
CDMX. Marzo 4, 1970
La división exprés cerró 2016
con una red de 500 tiendas, hace
dos años contaba con la mitad.
Invirtió en este terreno 260 mdd
desde 2012, que también incluye
nueva flota y tecnología.

Alex

Babrikowski
Director General, Estafeta
Hamburgo, Alemania. Octubre
15, 1971
Concluyó la construcción de su Centro Logístico en Monterrey, que formó
parte de la inversión de 523 mdp en
2016. El e-commerce es una de las
principales áreas de negocio. Alcanzó un crecimiento de 12%.

21

Graniewicz

19
Presidente
del Consejo y
Director General Ejecutivo,
Isuzu Motors de México
Kanagawa, Japón. 1962
Con 11 años en el país ha desplazado más de 30 mil unidades, tres
mil 500 tan sólo en 2016. La
planta en Estado de México alcanzó una producción de cinco mil
vehículos desde su instalación.

José Antonio
Pérez Antón

Agustín

20
Director
General,
Penske Logistics México
México, DF. Marzo 13, 1971
La firma es una de las principales
operadoras logísticas para los
ramos automotriz, pero sin desatender otros como alimentos,
productos industriales y electrodomésticos. Graniewicz deberá
mantener este ritmo.

Picado Pescador
Director General, UPS México
New Jersey, EU. Agosto 8, 1966
Alcanzó 25 años en México. Realizó un rediseño de sus servicios transfronterizos que le
aportó 27 puertos de entrada al
país. Incrementó su flota híbrida
y cuenta con 700 puntos de acceso a su red.

22

Director
General, Grupo ADO
En México invirtió 500 mdp en la
adquisición de flota. En tanto, en
la península Ibérica enfrenta un
entorno complejo con una solicitud de indemnización en Portugal
y pérdidas en España.

T21 Enero 2017 I 17

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 18

En Portada

23

Daniel

25

Benvenuti

Jaime
Rodríguez Silva
Presidente del Consejo de
Administración, Grupo Senda
Al 1S de 2016 el UAFIRDA creció
20% y los ingresos 6%. El panorama incierto con EU incidiría en
sus operaciones transfronterizas
y de clientes con transporte de
personal en el Norte del país.

26

José Francisco

24
Presidente
y Director,
Bridgestone
Latinoamérica Norte, BS-LAN
Buenos Aires, Argentina.
Octubre 5, 1952
La firma se consolida como uno
de los principales productores de
neumáticos, incorporando llantas
que reducen la huella de carbono
como Ecopia. Al tiempo avanza en
su cobertura nacional.

Jorge Luis

Serrano Segovia
Presidente del Consejo y
Director General, Grupo TMM
CDMX. Noviembre 22, 1940
Invierte en una nueva terminal de hidrocarburos en Tuxpan junto con Sierra Oil & Gas y TransCanada. Su
división de transporte marítimo ha sido
golpeada por la crisis de Pemex con
15 barcos detenidos; aunque trajo un
nuevo remolcador a Manzanillo.

28

Torres Aguilar

Benoit
Henry
Director General, Continental
Tire México, el Caribe y Centro
América
La compañía se orienta a ofrecer
productos de mayor rendimiento,
además de telemática que permita a través de los servicios garantizar la inversión del sector
transportista.

18 I T21 Enero 2017

Mike

27

Presidente,
FedEx México
León, Gto. Diciembre 27, 1970
El avance se mantiene en el
país. Inauguró recientemente su
centro de distribución más
grande en América Latina, que
es parte de una inversión de
160 mdd desplegada en los últimos cinco años.

Boggs
Director General, Michelin
México
En 2016 se anunció la inversión
de 510 mdd para la planta de
León, Guanajuato, para producir
cinco millones de llantas de
auto y camioneta. Es la planta
21 en Norteamérica y la segunda en el país.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 19

En Portada

Alberto

30

Moreno Ruiz Esparza

Fernando
Bosque Mohino

Sergio

29

Director,
Discovery Americas
CDMX. 1970
Con sus instrumentos de inversión ha consolidado al Fondo de
Transporte México (FTM) con
cinco empresas en el holding. A
través de tres vehículos mantiene
participación en Volaris.

Agustín

Argüelles González
Presidente y Director General,
Finsa
Matamoros, Tamp.
Para mediados de enero se prevé
que la compañía inaugure un parque industrial en Puebla (una inversión de 330 mdd en 86
hectáreas), para alojar a más de
40 proveedores de autopartes relacionados con Audi.

33

Croche

31

Director
General, Grupo Aeroportuario
del Pacífico (GAP).
Madrid, España, 1953.
Hasta septiembre de 2016 agregó
siete rutas nacionales y tres internacionales, tuvo ingresos por ocho
mil 343 millones 799 mil pesos al
3T. En 11 meses transportó 32
millones 910 mil pasajeros.

Jesús Dimas
Vega García

Diego

32

Presidente,
DHL Supply Chain México
Tlapacoyan, Ver. 1972
El incremento de clientes ha sido
constante, sus instalaciones han
crecido a 900 mil m2 y aplicado
nueva tecnología en sus operaciones. La firma estima una participación de 8% del mercado.

Quintana Kawage
Presidente del Consejo de
Administración, Grupo Aeroportuario
del Centro Norte (OMA)
CDMX. Mayo 13, 1971
Al 3T de 2016 reportó 15 millones
429 mil 925 pasajeros, 20% del
mercado y para incrementar números trabaja en la ampliación y construcción de los edificios terminales
de Chihuahua, Reynosa y Acapulco.

34

Director
General de FEMSA Logística
Cd. Camargo, Tamps.
Noviembre 20, 1955
Con su “Plan 2020” esta firma planea incrementar su presencia en EU
y México; su negocio lo ha diversificado a sectores como el energético,
ya que proveerá soluciones logísticas
a Oxxo Gas y clientes del ramo.
T21 Enero 2017 I 19

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 20

En Portada

35

Miguel Enrique

37

García Lizalde

Carlos Enrique
Hernández Mena
Director General, Delta Air
Lines México
Guatemala, Guatemala. Marzo
17, 1962
Delta aportó el 9% del intercambio de pasajeros entre México y
EU con dos millones 408 mil 620
(oct.16). Este ritmo podría aumentar con la alianza con Aeroméxico que fue confirmada.

38

Marco Antonio

36
Director
General,
Hapag-Lloyd México
CDMX. 1956
Cuenta con 14 oficinas en México
y ha reforzado su presencia desde
hace un año con los servicios Asia
– México (AME) y la costa Oeste
de Sudamérica (ANDEX).

Jorge Enrique

Ortega Martínez
Director General, Volvo Trucks
Group México
Monterrey, N.L. Noviembre 23,
1959
El grupo ha enfrentado cambios
constantes en su estructura, tanto
directiva como con la red de distribuidores. El objetivo se orienta
a mantener presencia con clientes clave y ganar nuevas cuentas.

40

Almanza Mosqueda

Jorge Alberto
Casares López
Director General, Grupo
Transportes Monterrey (GTM)
Matamoros, Tamps. Septiembre
10, 1965
Afianzado como el principal grupo
transportista del país, en términos
de capacidad, su estrategia ahora
se orienta a generar un ambiente
de sustentabilidad con colaboradores, proveedores y una mayor
eficiencia con clientes.

20 I T21 Enero 2017

Luis

39
Presidente y
Director
General, Autotransportes de
Carga Tresguerras
Celaya, Gto. Octubre 31, 1956.
En el segmento de paquetería es
una de las empresas con mayor
cobertura del país, diversificando
ahora su presencia con su unidad
Tresguerras Logistics, para generar valor agregado a los clientes.

Gutiérrez Guajardo
Presidente para Latinoamérica,
Prologis
CDMX. Julio 15, 1978
A pesar del nerviosismo económico,
se ha beneficiado de una amplia
demanda por espacios logísticos,
principalmente en el corredor Cuautitlán-Tepotzotlán-Tultitlán donde ha
instalado sus principales centros.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:29 Page 21

En Portada

Alonso

42

Sopeña

Curt
Fischer

Mario

41
Director
General,
Mediterranean Shipping
Company (MSC) México
Sevilla, España. Enero 3, 1973
A principios del año pasado reforzó
su conexión con México a través
de sus arribos al puerto de Ensenada y, un año antes, también lo
hizo en Manzanillo. Está dentro de
la alianza 2M con Maersk Line.

Aby

Veraldo
Managing Director, Mexico &
Middle America, Maersk Line
Santos, Brasil. Enero 15, 1977
Ha tenido un crecimiento sostenido en el país. De enero a octubre alcanzó un 21% de aumento
año contra año. Abrió una nueva
ruta directa entre México y Japón
coadyuvando a la diversificación
de exportaciones mexicanas.

45

Lijtszain Chernizky

43
Director
Regional
para México y
Centro América, Lufthansa
Cargo
Entre ene-sep de 2016 Lufthansa
Cargo creció 1.56% con 15,514
toneladas movilizadas. Inició operaciones en Querétaro, que le
dará más peso al recinto y mayor
presencia en el país.

Marco
Muñoz Márquez

Miguel

44

Director
General, Fondo de Transporte
México (FTM)
En el último año este corporativo ya integra 5 empresas de
transporte de carga, personal
y servicios logísticos. Además
de Discovery Americas sumó
al fondo Nexxus Capital en su
estructura.

Quintanilla Rebollar
Presidente del Consejo de
Administración, Grupo TUM
CDMX. Agosto, 17, 1939
El grupo ha consolidado un portafolio diversificado para atender
la cadena de suministro, con servicio de autotransporte, mensajería y paquetería, aéreos, logísticos
e intermodal.

46

Presidente del
Consejo, Transportes Castores
de Baja California
León, Gto. Agosto 7, 1968
La instalación de sus centros logísticos en las principales regiones
del país ha sido el factor clave para
lograr una mayor cobertura de
mercado. Además avanza en sus
servicios de carro por completo.
T21 Enero 2017 I 21

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En Portada

47

Erich Walter Eugen

49

Wetzel Storsberg

Óscar
Ruano Baqueiro
Director General, Baja Ferries
Veracruz, Ver. Abril 19, 1978
Incorporó dos nuevas embarcaciones a sus rutas en el Mar de
Cortés con valor de más de 400
millones de pesos. Recibió el distintivo como ESR y la certificación
ISO:9001 de Gestión de Calidad.

50

Reynaldo

48

Director
General, Ferrovalle
Guadalajara, Jal. Octubre 02,
1964.
Ferrovalle mantuvo un tráfico de
carga estable respecto a 2015.
Construye una vía que agilizará la
carga y descarga de Tezontle y
Balasto, para la construcción del
NAICM.

Bernardo

Gómez Leyva
Vicepresidente Intermodal
México, Swift Transportation
Monterrey, NL. Marzo 3, 1968
Con una flota de 800 unidades
registraron 400 mil operaciones
crossborder en 2016, 30% más
que en 2015. Las divisiones de
intermodal y refrigerado ganan
terreno con en el intercambio
comercial.

52

Alexander

Manuel
Muñoz Martínez
Consejero Delegado,
Almacenadora Accel
Chihuahua, Chih. Septiembre
10, 1952
Ha obtenido un flujo operativo positivo con el que ha adquirido activos operativos en su estrategia
de expansión de mercado y su incursión en los servicios integrales
de logística en los últimos años.

22 I T21 Enero 2017

Michael

51

Vicepresidente
de Ventas, Werner Enterprises
Monterrey, NL. Marzo 26, 1968
Con un tráfico de 10 mil contenedores en 2016, para 2017 busca
consolidarse en este sector sumando más usuarios, en un mercado que representa 20% de su
operación global.

Kummel
Gerente General Comercial,
Hamburg Süd México
Hamburgo, Alemania. Julio 4
Anunciada su compra por parte
de Maersk Line, sus operaciones
continuarán iguales en la región.
Implementó este año una nueva
ruta entre el puerto de Progreso y
distintos países de Europa.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 23

En Portada

Noé

54

Paredes Meza

Adrián Leonardo
Aguayo Terán

Juan Ignacio

53

Director
General, Corporativo UNNE
Mixquiahuala, Hgo.
Enero 29, 1971
Con una larga trayectoria en el
manejo de hidrocarburos, este
consorcio busca aprovechar el
área de oportunidad que se genera
con la apertura del mercado energético, en diversos segmentos.

Raúl

Fernández Carbajal
Director General, API Veracruz
Puebla, Pue. Mayo 28, 1957
Lleva en tiempo y forma la construcción del nuevo puerto de Veracruz, con avances significativos
en la escollera y el tablaestacado
para las terminales que habrá de
licitar en breve.

57

Monroy Reus

55

Director
General, CMA CGM México
CDMX. Julio 21, 1957
Cofece aprobó este año su compra de NOL-APL con lo cual
afianza su relación con México.
Fue la primera en reaccionar ante
la quiebra de Hanjin dado su
acuerdo de cooperación.

Octaviano
García Rodríguez

Miguel Ángel

56

Presidente del
Consejo, Transportes Monroy
Schiavon (TMS)
CDMX. Abril 2, 1958
El avance de la firma ha sido constante hasta instalarse como la séptima flota más grande del país.
Protagonista en los reconocimientos que entregan los clientes por
los niveles de servicio logrado.

Martínez Millán
Director General, Transportes
Marva
La diversificación hacia el sector
automotriz toma relevancia, aunque mantiene su presencial y
nivel de servicio en el movimiento
de los puertos y las alianzas con
las diversas navieras.

58

Presidente
Honorario, Transportes Lar-Mex
Santiago, NL. Mayo 31, 1934
Es la flota con mayor infraestructura al servicio del sector automotriz, sin perder terreno en él
avanza con su unidad de cuentas
especiales en otras industrias que
favorecen la diversificación.

T21 Enero 2017 I 23

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 24

En Portada

59

Rafael

61

Alonso

Jorge Luis
Cruz Ballado
Director General, API Lázaro
Cárdenas
Veracruz, Ver. Septiembre 4,
1955
El crecimiento en diferentes segmentos de carga lo ubica como
uno de los líderes en el Pacífico.
Se prepara para nueva infraestructura para contenedores, vehículos e hidrocarburos.

62

Alejandro

60

Presidente,
Airbus para América Latina y el
Caribe.
Madrid, España, 1952.
En México gana participación con
clientes como Volaris y VivaAerobus. Acumula 135 aviones operando en el país, 21% del total de
Airbus en el mundo.

José Luis

Miranda Oceguera
Director General, API
Manzanillo
El puerto se afianza como el más
importante para el movimiento de
contenedores en el país. En 2016
llevó a cabo inversiones en pro
del desalojo expedito de mercancías y en el túnel ferroviario.

64

Contreras

Bernardo
Rodarte Rangel
Vicepresidente y Gerente
General, Schneider Mexico
Monterrey, NL. Febrero 03,
1975.
La incorporación de 200 cajas se
orientó a lograr el balance entre
impo/expo y apoyar a exportadores. Adicionará nuevas tecnologías que favorezcan a clientes en
temas de seguridad.

24 I T21 Enero 2017

Eugenio

63

Director
Comercial, Grupo Valoran
La trayectoria del grupo se orienta
al desarrollo de infraestructura,
como el libramiento SLP, el parque industrial WTC Industrial y
TMC, ésta busca aprovechar la
apertura del mercado energético.

Sevilla-Sacasa
Vicepresidente Internacional
División Supply Chain
Solutions; Ryder System, Inc.
CDMX. Febrero 17, 1954
Continúa su expansión en el país.
Administra casi 300 mil m2 en bodegas y más de 250 mil m2 en exterior, opera con 150 transportistas.
Administra 150 mil cargas transfronterizas al año en la región NAFTA.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:03 Page 25

En Portada

Héctor

66

Bautista Mejía

José Ramón
Medrano Ibarra

Francisco Rogelio

65

Director
General, API Ensenada
Morelia, Mich. Abril 6, 1963
Remodeló el Malecón Turístico y
habilitó la Fuente Interactiva. Incrementó 170% su capacidad
de almacenaje en patios públicos y elevó su tonelaje de carga.
Fue Premio Marítimo de las
Américas 2016.

Bernardo

Montemayor Morineau
Director Operativo,
Grupo Mon-Ro
Monterrey, NL. 1971
En el sector automotriz es uno de
los proveedores clave en el ramo
del autotransporte, trascendiendo
regiones y convirtiéndose en un
referente para otros prestadores
del servicio.

69

Ayala

67

Director
General, Frío Express
Aguascalientes, Ags. Abril 5,
1956
En el Top 100 del Autotransporte
ocupó la posición número uno de
las flotas más modernas. Es el
proveedor a seguir en transporte
refrigerado, tanto en movimientos
locales como internacionales.

Mauro
González

Jesús

68

Presidente de
Union Pacific de México y
Vicepresidente de Mercados en
México, Union Pacific Railroad
Consolidando el servicio intermodal Silao-Chicago/Tennesse
con Ferromex, en 2017 buscará
aprovechar el crecimiento del
sector automotriz y la reforma
energética.

Elizondo González
Director General, Transportes
Cuauhtémoc
Luego de que los cambios organizacionales impusieran retos,
esta firma se afianza como uno
de los proveedores más importantes en el segmento de nodrizas para la industria automotriz.

70
Director
General,
Kuehne + Nagel México
Buenos Aires, Arg., Febrero 16,
1977
Este operador invierte actualmente
entre 30 y 50 mdd para desarrollar
una terminal intermodal que conjugará diversos servicios logísticos,
con lo que elevará su oferta de
valor en el Bajío mexicano.
T21 Enero 2017 I 25

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:04 Page 26

En Portada

71

Luis

73

Jorba Servitje

Juan Pablo
Vega Arriaga
Presidente, Naviera Integral
Jalapa, Ver. Diciembre 13,
1954
Condecorado como Oficial en la
Orden de Orange-Nassau por el
gobierno de los Países Bajos como
promotor de la tecnología marítima
holandesa y traer a México 25 embarcaciones de este tipo.

74

David

72

Director
General, Frialsa
México, Junio 13, 1958
Su “gélida” presencia se ha extendido por todo el país. Moviliza
al año casi tres millones de toneladas de productos perecederos,
en más de 25 mil operaciones de
transportes refrigerados.

Javier

O’donnell
Presidente, O’Donnell México
Torrence, EU. Octubre 7, 1964
Ha profundizado su actividad en
México. Diseñó y desarrolló cinco
naves industriales para la planta
de manufactura de Audi, en su
nuevo complejo ubicado en San
José Chiapa, Puebla.

76

Lomelín

Paul
Martin Hirsch
Vicepresidente Asistente de la
Unidad de Negocios en México,
BNSF Railway Springfield,
Massachusetts. Octubre 19, 1965
Ha generado sinergias con las ferroviarias en México. Con Ferromex inició su servicio refrigerado
movilizando 240,000 unidades. En
intermodal con KCSM servicios directos a Toluca, SLP y Monterrey.

26 I T21 Enero 2017

Luis Manuel

75
Director,
Colliers
International Latinoamérica
CDMX. Septiembre 20, 1962
Ha tenido una importante actividad ante la expansión del mercado de centros comerciales e
industriales. Tan sólo para el primero se espera la apertura de 54
en 2017, desde los más de 600
que ya operan.

Quiroz Echegaray
Director General, Guanajuato
Puerto Interior
Febrero 15, 1968
El puerto seco alcanzó 10 años
con más de 100 empresas nacionales e internacionales, principalmente del ramo automotriz.
Pronto también será sede de un
parque aeroespacial.

En Portada

Arturo Eleazar

78

Villaseñor Sánchez

Nathaniel
V. Hedman

Claudio

77
Socio
Fundador y
Agente Aduanal,
Grupo Alianza Estratégica Portuaria
Río Verde, SLP. Junio 21, 1962
Se certificó como Operador Económico Autorizado (NEEC); dentro del
7% de AA a nivel nacional en lograrlo. Consolidó cinco unidades de
negocio, abrió oficinas, manejó un
millón de toneladas en Manzanillo
y cubre 25 aduanas nacionales.

Eduardo Tomás

Torres
Director General, Mas Air
1965
En 2016 el tráfico de Mas Air
cayó 5.88% al acumular 50 mil
499 toneladas y sus tres aeronaves tienen un promedio de edad
de 12.3 años. Trabaja en lograr
mayor cuota del mercado.

81

Asperó Zanella

79

Director
General, ExxonMobil México
Junio 18, 1964
Ante la entrada en vigor de la
nueva especificación de lubricantes CK-4 y F4-A, la firma cuenta
con disponibilidad de productos y
una estrategia de soporte al cliente
para lograr mayor eficiencia.

Angel
De Arriba Serrano

Luis Augusto

80

Vicepresidente
y Director General,
Hub Group México
Aguascalientes, Ags.
Diciembre 21, 1958
Durante 2016 sus operaciones
crecieron 12%; en 2017 buscan la
ampliación de servicios carreteros
a rutas de Estados Unidos y México y prevén crecer 10 por ciento.

Pardo y Pardo
Presidente, Trinity Industries de
México
CDMX. Julio 27, 1962
La demanda de equipo en Norteamérica y las perspectivas para
México abren un área de oportunidad para la manufactura de las
plantas con que cuenta en el país.

82

Director
General, Mecalux México
Madrid, España. Abril 21, 1957
La importancia del país para esta
firma lo ha llevado a tener una
destacada presencia, con dos
centros productivos (uno en Tijuana de 32 mil metros cuadrados y otro en Matamoros con 13
mil 800 m2).
T21 Enero 2017 I 27

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:04 Page 28

En Portada

83

Gabriel

85

García Díaz

Fernando
Espinosa Zamorano
Director de Operaciones,
Bombardier en México
Es la firma responsable de proveer 12 trenes para el Tren Ligero
de Guadalajara. Para 2017 espera recuperar más de los 380
empleos perdidos en Querétaro.

86

Erik

84

Director
General, Gabriel Equipos de
Transporte
CDMX. Marzo 24, 1952
Con Utility Trailers de México consolidó su posición de mercado con
el acuerdo con Gallegos para ampliar el portafolio. Highway Trucks
avanza en consolidar su presencia
en las regiones que opera.

José

Meade
Director General,
Panalpina Transportes
México, Marzo 10
Con más de 50 años en México,
se ha convertido en uno de los
principales enlaces con Europa;
ofrece, entre otros, el flete aéreo
para carga dedicada sin ser el
dueño de las aeronaves.

88

Medina Blanc

Mario
Palos Garza
Director General,
Grupo Palos Garza
Nuevo Laredo, Tamps.
Mayo 7, 1961
El grupo ha consolidado sus operaciones en México y EU, de manera individual o a través de
alianzas, en sectores enfocados al
comercio internacional como automotriz, químico y alimentos.

28 I T21 Enero 2017

José Carlos

87
Director
Corporativo de
Desarrollo de Negocios y
Mercados, WTC Confianza
CDMX. Julio 20, 1968
Con más de 100,000 toneladas
de carga operadas, registró crecimiento de 12% que el año previo. Va por más aerolíneas y rutas
para consolidar a Guadalajara
como hub de carga de Latam.

Rodríguez Montemayor
Director General, API Altamira
Reynosa Tamps., Julio 8, 1975
Este año comenzarán ampliaciones en sus terminales de usos
múltiples, las cuales adquirieron
equipamiento que le han permitido incrementar su presencia en
este segmento de carga.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:04 Page 29

En Portada

Rudolf

90

Hess Ratz

Thomas
Cortés Petersen

Rubén

89

Presidente &
CEO, R.H. Shipping
CDMX. Febrero 21, 1967
Su servicio de exportación aérea
se ubicó en el top 5 de IATA,
siendo el único forwarder mexicano en los primeros lugares.
Consolidó el traslado de perecederos y proyectos para la industria
de Oil & Gas.

Andrés

Imán Treviño
Director General,
Onest Logistics
Coatzacoalcos,
Ver. Agosto 10, 1961
Su crecimiento se basa en e-commerce. Ha incursionado en operación en planta, con base en sistemas
de suministro para procesos de producción en materias primas y empaque de producto terminado.

93

Fabre

91

Director de
Energía y Puertos, Grupo
Mexicano de Desarrollo (GMD)
CDMX. Junio 26, 1960
Trabaja en la reactivación de TPP
en Lázaro Cárdenas, donde Carbonser se ha consolidado. En
tanto, Cooper/T. Smith de México
en Altamira va viento en popa.

Juan Pablo
Loperena Peón

Fernando

92
Director
General,
Aeromar
Las expectativas en el acuerdo alcanzado con Synergy Group que
poseerá 49% de la empresa, abre
un espacio para la consolidación
como la aerolínea ejecutiva.

Villar Esquivel
Director General de DAMCO
CDMX. Abril 12, 1971
Creció 30% en posición de mercado con servicios logísticos para
las industrias retail y consumo.
Creó infraestructura en puertos y
terminales multimodales para agilizar la cadena de suministro.

94

Director
General, TIP de México
CDMX. Enero 29, 1975
Es una de las cinco principales
arrendadoras de vehículos en el
país. Entre 2016 y 2017 canalizó
inversiones por 255 mdd para
ampliar su infraestructura hasta
25 mil vehículos disponibles.

T21 Enero 2017 I 29

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:04 Page 30

En Portada

95

José Arturo

97

Zapata

Alfonso
Díaz de Vega
Presidente del Consejo, Grupo
CICE y Operadora de la Cuenca
del Pacífico (OCUPA)
Veracruz, Ver. Abril 22, 1950
El Parque San Julián de CICE
sigue creciendo en operaciones e
infraestructura, aunado a inversiones en CICE Transportes; mientras
que Ocupa se mantiene con buenos volúmenes en Manzanillo.

98

Rodolfo

96

Presidente
Ejecutivo, Grupo Zapata
El grupo alcanzó 60 años de trayectoria en 2016 consolidando su
presencia a través de las marcas
que representa: Mercedes-Benz,
Freightliner, Great Dane Trailers y
FAW Trucks en el sector.

Francisco Javier

Balmaceda
Socio Fundador, Corporación
Inmobiliaria Vesta
CDMX. Febrero 2, 1959
La actividad de la industria automotriz ha sido catapulta para el
crecimiento de este desarrollador
de parques industriales. Su estrategia se basa en construir edificios built-to-suit.

100

Sánchez Terminel

José Octavio
Anaya Reyes
Director General,
Omnitracs México
CDMX. Marzo 2, 1961
La adquisición de unidades de
negocio que ha realizado su corporativo le ha dotado de mayores
soluciones no sólo para el transporte de largo recorrido sino para
distribución urbana.

30 I T21 Enero 2017

José Francisco

99
Director
General, XPO
Logistics México
CDMX. Agosto 12, 1962.
El sector automotriz fue clave en
el crecimiento de 20% que experimentó en 2016 frente al previo.
En 2017 trabajará en consolidarse como brokerage, carga
consolidada e intermodal.

Ramírez Ramírez
Director General Adjunto,
Transportación Marítima de
California (TMC)
La Paz, Baja California Sur.
Octubre 4, 1958
Continúa como opción de transporte marítimo entre Sinaloa y
Baja California Sur a través de tres
embarcaciones, la última de ellas
adquirida en 2015. Supera las 3.8
millones de toneladas de carga.

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Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:31 Page 32

En Portada

Líderes del sector
La negociación, su carga principal
Por Staff T21
@RevistaT21
El sector empresarial organizado es el fiel de la balanza cuando desde el ámbito gubernamental o legislativo se busca emprender
diversas acciones que pueden incidir en su operación. En ocasiones, la interlocución que se alcanza permite compartir el
conocimiento sobre la importancia que tienen el transporte y la logística en la economía nacional, misma que a veces no se reconoce
desde las esferas públicas. En este ejercicio presentamos algunos personajes que son clave en alcanzar esa intermediación.

FRANCISCO ROGELIO
MONTEMAYOR MORINEAU

1

Presidente del Consejo Mexicano del
Transporte y la Logística (CMET).
Periodo 2016-2017

Presidente de la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana (CAAAREM)
Periodo 2015 – 2017
Ha mantenido una participación activa tanto en el país como
en otras latitudes en distintas mesas enfocadas a la facilitación
y agilización aduanera.

Enfrenta una de las peores crisis de la industria dada la reducción en las actividades marítimas de Pemex. Cabildea por
ahora la reactivación de flota y espera la llegada de nuevos
demandantes de servicios.

3

SERGIO
ALLARD BARROSO

4

Presidente del Consejo Directivo de la
Cámara Nacional de Aerotransporte
(Canaero)
2016-2017
Esta cámara fue promotora del Acuerdo Bilateral con EU. No
obstante, tiene como reto consolidar al sector: Interjet aún
vuela fuera de sus filas.

JOSÉ LUIS
FUENTE POCHAT
Presidente de la Comisión de Transporte de
la Confederación de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos (Concamin)
2013- 2017
Durante la contingencia ambiental en el Valle de México asumió la voz representativa para disminuir el impacto en la logística. Con la polémica de los fulles, se mantiene en su
defensa razonada.

32 I T21 Enero 2017

2

Presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria del Transporte Marítimo
(Cameintram)
Periodo 2016-2017

Es la segunda ocasión que Canacar tiene la representación del
organismo, ahora con seis integrantes en sus filas con Canapat
y Canaero. Su objetivo prioritario: respeto al estado de derecho.

JOSÉ ANTONIO
VIDALES FLORES

LUIS MANUEL
OCEJO

5

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:33 Page 33

En Portada

6

MIGUEL HEBERTO
ELIZALDE LIZARRAGA
Presidente Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (ANPACT)

Modernización del parque vehicular y la certeza a la implementación de la NOM-044 de emisiones de motores, son dos
de los grandes temas en que este organismo divide sus esfuerzos.

7

FELIPE
BRACAMONTES
Presidente de la Asociación Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac)
Periodo 2016-2017

Presidente de la Asociación Mexicana
de Ingeniería Portuarias Marítima
y Costera (AMIP)
Periodo 2017-2020

Trabaja en llevar al organismo a convertirse en una cámara empresarial, en lo cual registra avances. Mantiene además relaciones estrechas con otros organismos a nivel internacional.

En 50 años de existencia del organismo, es la primera mujer
en ocupar su presidencia, la cual plantea propuestas sólidas
que fomentarán el desarrollo de puertos y costas nacionales.

9

JORGE
DURÁN
Jefe de la Secretaría de la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP)

10

JAIME
AGUILAR
Director General de la Asociación de
Terminales y Operadores Portuarios
(ATOP)

Ha mantenido una actividad cercana a los puertos mexicanos,
fomentando su participación a nivel internacional en diferentes
actividades como cursos y congresos. Guillermo Ruiz de Teresa es actual Presidente de CIP-OEA.

ALEX
THEISSEN LONG

8

CLAUDIA
SÁNCHEZ

11

Presidente la Asociación Nacional del
Transporte Privado (ANTP)
Periodo 2015-2016

La seguridad vial es un tema que se lleva no sólo en el discurso sino en acciones concretas como el premio que impulsan. En el tiempo habían sido señalados por buscar
únicamente productividad.

Se enfoca ahora a las nuevas reglas emitidas por la SCT que
permiten el crecimiento de las terminales portuarias y sientan
las bases para inversiones en materia energética en puertos.

12

JOSÉ REFUGIO
MUÑOZ LÓPEZ
Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar)

Desde los convenios de colaboración en materia de seguridad, cabildear las contingencias ambientales y decisiones
municipales; son la agenda que debe atenderse desde esta
posición.

T21 Enero 2017 I 33

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:43 Page 34

En Portada

ERICH
WETZEL

13

Presidente de la Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI)
2017-2019
El organismo amplió el Sistema Integral de Servicio de Inspección (SISI) a 22 mercancías. En su gestión deberá dar continuidad a la profesionalización de última milla.

ABELARDO
GARCÍA BADILLA

15

Presidente del Instituto Mexicano de
Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE)
Periodo 2015 – 2016

En su gestión, el organismo sentó los pros y contras de manera objetiva ante los distintos proyectos comerciales como
el TPP y Alianza del Pacífico.

CARLOS
FARFÁN

17

Presidente de la Confederación de
Operadores Económicos Autorizados de
América Latina, España y el Caribe
(Coealac)
En este organismo convergen diversas acciones enfocadas
a favorecer la seguridad en la cadena de suministro. Se ha
visto impulsada por su liderazgo y promoción con enfoque
hacia las PyMEs.

MOISÉS
SOLÍS FLORES

19

Presidente de la Asociación Mexicana de
Agentes de Carga (Amacarga)
2015-2017
Incorporó a nuevos socios en el ciclo que terminó y ha sido
activo agente interlocutor para analizar el tema de carga en el
NAICM.

34 I T21 Enero 2017

LEONARDO
GÓMEZ VARGAS

14

Director General de la Asociación Nacional
del Transporte Privado (ANTP)

Realizar la actividad logística de manera eficiente atendiendo
parámetros de seguridad y cuidado al ambiente, requiere de
una agenda constante que atender, actividades que recaen
en este ejecutivo.

FELIPE MIGUEL
GONZÁLEZ JAIMES

16

Presidente de la Confederación
Latinoamericana de Agentes Aduanales
(CLAA)
Periodo 2017-2018
Reforzó la presencia de la asociación en distintos ámbitos de
la vida pública y aduanera en el país. Además fortaleció al organismo de manera interna.

CLAUDIA
ÁVILA CONNELLY

18

Directora General de la Asociación
Mexicana de Parques Industriales (Ampip)

Con su amplio cabildeo, desde ZEE, parques limpios, certificaciones en seguridad en cadena de suministro, ha impulsado la fortaleza de la asociación.

IKER
DE LUISA PLAZAS

20

Director General de la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles (AMF)
El tema de la seguridad tanto patrimonial como con su campaña “Cuidado con el tren”, han sido constantes en su
agenda. Amén del trabajo con la ARTF.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 35

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:35 Page 36

En Portada

En la esfera pública

La otra visión del sector
Por Staff T21
@RevistaT21
La especialización que alcanzan los temas de transporte y logística requiere de experiencia y trayectoria para poder ejecutar
decisiones desde la esfera pública que incidan en el sector. Por ello, el grupo de funcionarios, legisladores y representantes de
organismos descentralizados, tienen como principal reto reconocer la importancia de una industria fundamental de la economía,
situación que en ocasiones no se alcanza por los movimientos generados en la administración pública. A cuatro años de este
gabinete, las fichas se siguen moviendo. Te los presentamos.

Gerardo
Ruiz Esparza

1

Secretario de Comunicaciones y
Transportes (SCT)
CDMX Abril 22, 1949
Cercano a Peña Nieto, es el encargado de sacar adelante el
Plan Nacional de Infraestructura, labor nada sencilla cuando
se enfrentan coyunturas como los fulles, los retrasos en obras
ferroviarias y el NAICM donde los reflectores están puestos.

Ildefonso
Guajardo Villareal

3

Secretario de Economía
Monterrey, NL. Abril 19, 1957
Impulsor del libre comercio, ha integrado al
país en las cadenas de valor en el mundo. En 2017 tendrá un gran reto: conservar al principal socio de México
o renegociar sin el mayor daño para el país.

Yuriria
Mascott

5

Subsecretaria de Transporte (SCT)
CDMX Junio 30, 1953
Con retrasos pero la ARTF está en marcha,
los usuarios aún esperan beneficios. En autotransporte,
es impulsora de evitar reglamentaciones locales que
afecten esta actividad.

36 I T21 Enero 2017

José Antonio
Meade Kuribreña

2

Secretario de Hacienda
y Crédito Público
CDMX Febrero 27, 1969
En la administración calderonista ocupó esta cartera,
ahora le toca enfrentar un entorno mundial de turbulencia
económica y política, en donde además se deberá atender la disciplina presupuestal.

José Antonio
González Anaya

4

Director General de Petróleos
Mexicanos
CDMX Diciembre 9, 1974
Ha mantenido a flote a la empresa aún en su crisis financiera. El nuevo plan de negocios tendrá que ofrecer
resultados a corto plazo. El saldo de la Ronda 1.4 alivió
la presión sobre esta entidad.

Óscar
Callejo Silva

6

Subsecretario de Infraestructura (SCT)
CDMX Diciembre 2, 1975
En relevo de Raúl Murrieta Cummings le
tocó enfrentar la desaceleración en la puesta en marcha
de nuevos tramos carreteros. A ello se suma el afrontar
un presupuesto más ajustado para esta materia.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:35 Page 37

En Portada

José Rogelio
Garza Garza

7

Subsecretario de Industria
y Comercio (SE)
Ha buscado introducir a más PyMEs mexicanas a la Industria 4.0 para el aprovechamiento de
los cambios tecnológicos y así elevar la calidad y competitividad.

Federico
Patiño Márquez

9

Director General del Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México (GACM)
CDMX Mayo 02, 1953.
En 2016 inició la preparación del terreno del NAICM y se adjudicaron 180 licitaciones, 60% del valor total del proyecto;
no obstante hay retrasos en la construcción de la pista 3.

Benito
Neme Sastré

11

Director General de Capufe
Villahermosa, Tab. Octubre 23, 1968
Después de cinco años sin ajustes, las tarifas en la red sufrieron un incremento promedio de 8
por ciento. Aunque ya son dos años de la interoperabilidad del sistema de telepeaje, las quejas al respecto
prevalecen.

Alexandro
Argudín Le Roy

13

Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
CDMX Septiembre 03, 1963.
Aunque recibió al Airbus A380 con Air France y Aeroméxico inauguró la sala 75, sigue la presión sobre la operación y los retrasos que se experimentan en ambas
terminales.

8

Guillermo Raúl
Ruiz de Teresa

Coordinador General de Puertos y
Marina Mercante (SCT)
CDMX Junio 30, 1953
Las inversiones en materia energética en puertos mantienen ocupado al funcionario. Se enfoca en que esta administración reciba primer barco al nuevo Veracruz. Fue
elegido Presidente de CIP-OEA.

10

Alfonso
Sarabia de la Garza

Director General de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA)
Sabinas, Coahuila. Octubre 10, 1954
Con la reforma energética este organismo encontrará
mejores escenarios para la comercialización de combustibles. Habrá que identificar cómo lo aprovecha.

12

Adrián
del Mazo Maza

Director General de Autotransporte
Federal (SCT)
Toluca, Edomex. Enero 18, 1977
Los trámites electrónicos en la dependencia avanzan.
Además ha sido interlocutor del sector ante eventos como
la contingencia ambiental en el Valle de México y las decisiones de los alcaldes de Nuevo León.

Benjamín
Alemán Castilla

14

Director General de la Agencia Reguladora
del Transporte Ferroviario (ARTF)
Tlalnepantla, Edomex. 1 de mayo de 1979
Su arranque fue alentador con las verificaciones en vías
de Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. El reto se
mantiene en la posición que asumirá en temas de tarifas
y conflictos con usuarios.
T21 Enero 2017 I 37

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:41 Page 38

En Portada

Guillermo
Nevárez Elizondo

15

Director General de la Dirección General
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.
Durango, Durango. Junio 25, 1960.
Una vez creada la ARTF, será el responsable de vigilar las
obras de infraestructura ferroviaria de pasajeros y carga,
destacando el México-Toluca, Ferroférico de Celaya y
Túnel de Manzanillo.

Javier
Lozano Alarcón

17

Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República
Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962
Defensor de la iniciativa presidencial de transferir funciones de las Capitanías de Puerto de la SCT a Semar. La
restricción a la circulación de los fulles parece también
ser apoyada por el legislador.

19

Gustavo Adolfo
Cárdenas Gutiérrez

Presidente de la Comisión Ordinaria de
Marina de la Cámara de Diputados
Matamoros, Tamaulipas. Enero 25, 1958
Tuvo en sus manos la transferencia de Capitanías de
Puerto de la SCT a la Semar, lo cual apoyó sin problema.
La Comisión visitará este año distintos puertos y analiza
la Ley de Fortalecimiento a la Marina Mercante.

Osvaldo
Santín Quiroz

21

Jefe del Servicio de Administración
Tributaria
Estado de México.
El reto principal es incorporar a la economía informal
como contribuyente, amén de acelerar algunos programas, incorporación de empresas a OEA, modernización
de aduanas y revisar la chatarrización.
38 I T21 Enero 2017

Miguel
Peláez Lira

16

Director General de Aeronáutica Civil
(DGAC)
En 2016 aportó a la ratificación del Convenio Bilateral y ha tenido que sobrellevar los pormenores
de la alianza Delta-Aeroméxico.

Alfredo Javier
Rodríguez Dávila

18

Presidente de la Comisión de
Transportes, Cámara de Diputados
Monterrey, NL. Agosto 12, 1969
Como empresario del autotransporte, le ha impedido asumir una postura en torno al doble remolque. La comisión
que encabeza trabaja en iniciativas a favor de los pasajeros aéreos y de seguridad.

Baltazar Manuel
Hinojosa Ochoa

20

Presidente de la Comisión de
Infraestructura, Cámara de Diputados
Matamoros, Tamps. Septiembre 15, 1963
Después de diversos enroques llegó a esta posición
desde la Comisión de Presupuesto. De los 6,904 mdp
adicionales otorgados a SCT para 2017, 6,119 mdp se
erogarán en carreteras y caminos rurales.

Alejandra
Palacios Prieto

22

Comisionada Presidente de la
Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece)
Este organismo anti prácticas monopólicas ha ejercido
acción sobre diversos sectores del transporte y logística,
en el caso del transporte de contenedores en Manzanillo
no declaró acción y reservó el expediente por cinco años.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 39

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:34 Page 40

Bitácora

Sam’s
reacciona en
e-commerce

POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director de Grupo T21
Sígueme en Twitter:
@CruzOsiel

am’s, el club de precios de Walmart,
está buscando espabilarse en el comercio electrónico y
recuperar una posición de liderazgo
que en el formato de tiendas tradicionales, mantiene frente a sus
competidores Costco y City Club.
El esfuerzo busca dar respuesta a un lugar que ya han adquirido actores que hace unos
pocos años no estaban presentes
en el mercado mexicano, por lo
que éstos no pintaban, y ahora
están ganando posiciones de relevancia que le compiten como en
otros mercados.
Estamos hablando de empresas como Amazon, Ebay y Alibaba, quienes son los gigantes a
nivel mundial en el comercio electrónico, y quienes vienen con tal
fortaleza que no tendrán clemencia en pasar por encima de cualquier rival que no defienda su
posición en el mercado.
Tiene mucho por hacer
Sam´s en la materia, cuando
tiene 156 tiendas físicas y aún
no cuenta con la capacidad de
ofrecer en menos de 48 horas,
poner a disposición de su clientela un artículo en la tienda más
cercana a su domicilio o la de su
preferencia.

S

40 I T21 Enero 2017

Ofrecer cinco días hábiles
es mucho más tiempo de lo aceptado por muchos de los clientes.
Ni siquiera un sistema de acceso
al público se tiene de saber en
qué tienda más cercana se dispone del artículo buscado, lo cual
abonaría en beneficio del cliente y
de las ventas de la cadena.
A principios de diciembre
pasado Walmart anunció una inversión de mil 300 millones de dólares destinados al rubro de
logística, área en la que construirá
nuevos centros de distribución y
ampliará los que tiene actualmente,
además de incorporar una fuerza
laboral de 10 mil trabajadores.
Sin duda mucha de esta inversión estará destinada a fortalecer su estrategia en el comercio
electrónico, luego de aprender las
experiencias vividas en Estados
Unidos y otros países, donde los
gigantes del e-commerce le han
rebasado a partir de sus plataformas electrónicas sin necesidad de
tiendas físicas.
Está visto que ahora la logística en combinación con una
plataforma de venta inteligente
está resultando ser más efectiva y
lucrativa que el esquema tradicional de grandes superficies estratégicamente ubicadas, como lo
demuestran las tendencias de los

resultados de mercado de las
grandes cadenas comerciales estadounidenses (Ver gráfica). Las
tendencias que primero se muestran en los mercados que van en
la delantera del comercio electrónico, se repiten en los mercados
que vienen después como es el
caso de México.
En el país vecino del Norte
el año pasado le dijeron adiós a
boutiques como Sports Authority,
Hancock Fabrics, 100 tiendas de
Macy´s, 150 Aeropostale, 150

American Eagle, 120 Chico´s,
200 The Children´s Place, 150
Finish Line, 50 Ralph Lauren,
250 Men´s Wearhouse/Jos A
Blank, 400 Office Depot/Office
Max, 200 Walgreens y 140
Kmart/Sears.
Y por otro lado, los consumidores estadounidenses le dieron un hola a mil 900 tiendas
Dollar General, y un buen crecimiento a Dollar Tree, Family Dollar, Marshall´s, TJ Maxx, Dick´s
Sporting Goods, Forever 21 y

y y Evolución de los gigantes del retail en valor
de mercado (2006 vs 2016)
Empresa

Valor
Valor
de mercado de mercado

% Cambio

2006

2016

Best Buy

$28.4

$14.5

-49%

JCPenney

$18.18

$3.08

-83%

KOHL´S

$24.28

$9.9

-59%

Macy´s

$24.2

$13.0

-46%

Nordstrom

$12.4

$9.8

-21%

Sears

$27.8

$1.3

-95%

Target

$51.3

$43.8

-15%

Walmart

$214.0

$219.3

2%

Amazon

$17.5

$351.8

1,910%

Cifras en mmdd.

Fuente: Yahoo Finance

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 41

Bitácora
Tractor Supply. Y un ¡oh! A
Amazon Prime y a su lanzamiento de Amazon Prime
Now, cuya propuesta es la inmediatez en un servicio de entrega en dos horas de artículos
de alta demanda como tenis,
audífonos, electrónicos, perecederos y alimentos preparados.
Esto es lo que se llama innovar
con la logística de la mano.
Sam´s se tardó. Su proyecto
se encontraba a mediados de diciembre en el análisis de su marca,
diseño, y modelo de servicio (entrega a domicilio vía FedEx en
cinco días, entrega en sucursal de
conveniencia, entrega de perecederos a domicilio el mismo día). La
marca posible con la que saldrían
al mercado sería: PickUp&Go.
Hoy el cliente es más exigente y quiere tener el producto en

s más
iente e tener
l
c
l
e
• Hoy te y quiere s
exigen ucto en su y
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a
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r
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o
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l
n
a
v
a
c
bio
ción al
en rela ducto a cam
o
r
p
l
de
.
de ello

sus manos en 48 horas y está dispuesto a pagar por el envío una
cantidad competitiva en relación al
valor del producto a cambio de ello.
Su tolerancia a recibirlo en tres o
más días puede ser mayor si el
transporte no tiene costo.
De acuerdo con Euromonitor, el e-commerce en América Latina tiene su mayor participación en
Brasil con un 42%, seguido por

México donde ya representa un
18% y crece de forma significativa año con año debido a la
presencia de más de 60 millones de smartphones y casi
cinco horas de tiempo en
que el usuario pasa frente a
su pantalla interactuando.
Las inversiones de
Walmart en logística
para este año, marcarán la pauta
hacia delante de cómo se posicionará como actor relevante en el
comercio electrónico. Ya veremos.

› NAVIERAS SIGUEN
EN FUSIÓN
Las que cerraron el año con fusiones de última hora fueron los gigantes de los océanos en el
mercado de contenedores:
Maersk Line (1) y Hapag-Lloyd
(6). La primera al anunciar su pro-

puesta de compra de la alemana
Hamburg Süd (7) para consolidarse como la número uno a nivel
mundial. La segunda al ofertar la
adquisición de United Arab Shipping Company (10) para regresar
a la posición cuatro del mundo
con las capacidades sumadas. La
fusión de estas navieras deberá de
concretarse este año y deberá a
esperar a obtener el consentimiento de las autoridades de
competencia económica. Sin embargo, los expertos no prevén que
pueda haber objeciones en ambas
operaciones. Con estas adquisiciones, la reconfiguración del mercado permitiría concentrar en las
primeras cinco grandes el control
del 57.8% de la capacidad instalada para prestar el servicio de
transporte contenerizado en el
mundo. Así las cosas.

T21 Enero 2017 I 41

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 42

De Puerta a Puerta

Logística y transporte
D.T. (Después de Trump)
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de Amacarga
y autor de “Tratado práctico
de los Transportes”

uando el lector
esté hojeando este
número de T21, es
muy probable que
Donald Trump ya
haya tomado posesión de la presidencia de Estados Unidos de
América y con ello inicia una etapa
nueva en materia de logística en
América del Norte.
No es interés de este artículo calificar las propuestas de
política en materia comercial o
económica del nuevo inquilino de
la Casa Blanca, sino comprender
el impacto que tendrán en la logística y el transporte en esta región de América.
En todos los escenarios, el
efecto que más se resentiría sería
el de una disminución del comercio bilateral con los Estados Unidos. Esto aun cuando se
instrumentaran solo en alguna
medida sus pretensiones de campaña…el daño ya está hecho.
En contrapartida, suponiendo que el gobierno mexicano
tuviera un plan “B” para diversificar el comercio con otras regiones del mundo, sus efectos solo

C

42 I T21 Enero 2017

se sentirían en el mediano y
largo plazo.
No se debe perder de vista
que el transporte y la logística son
servicios que surgen de una necesidad externa. Nadie transporta
algo porque sí. El único indicativo
que nos orientará sobre el comportamiento de estos servicios,
será el crecimiento o decrecimiento del comercio exterior por zonas geográficas.
De esta manera, y suponiendo que efectivamente
se transforma nuestro mercado
externo (impo/expo) tal vez el
panorama se vea así:
México ante las presiones
del debilitamiento del mercado
norteamericano, seguramente podría aliarse comercialmente con
China, con lo que los puertos del
Pacífico mexicano resultarán ganadores. Mismo escenario el
hacer negociaciones con otros
países asiáticos.
En cuanto a Europa, ahora sí
y de una vez por todas, sería el momento de atender este mercado al
estilo de lo que han hecho los brasileños, y con ello, los principales

beneficiarios serían Altamira, Veracruz y en menor medida Tuxpan.
América Latina, en particular
Centroamérica y en lo individual
Guatemala, se volverían prioridades.
Más vale tarde que nunca. Ganadores: los movimientos hacia el sur.
África y Oceanía no cambiarán de manera significativa.
Así, el impacto sectorial
para el autotransporte y el ferrocarril, sería una disminución en las
rutas fronterizas del Norte y un ligero incremento hacia puertos y
Sur del país. La verdadera expec-

ácil

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más f
fronte
• Nada
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qu
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a
c
el mer do
n
del mu

tativa para estos dos sectores es
la de un incremento sostenido del
mercado interno. El intermodal, en
este escenario vería una época de
crecimiento sostenido.
Por último, el aéreo también se beneficiaría, pues las alternativas de nuevos mercados,
necesariamente enfrentaría mayores distancias.
El principal problema que
enfrentaremos no es sólo la dis-

minución del mercado con Estados Unidos, sino la lentitud con
que podríamos sustituir ese mercado con otros más diversificados.
En segundo lugar, está el
costo logístico, pues los empresarios y comerciantes mexicanos se
acostumbraron a una logística perezosa. Nada más fácil que cruzar
la frontera y encontrarse con el
mercado más grande del mundo.
Esta etapa guarda, paradójicamente, una cierta similitud con la
que enfrentamos, justamente con la
firma del TLCAN. Muchos empresarios no creyeron que nuestra economía efectivamente se fuera a
liberalizar, apostaron a que las
cosas continuarían más o
menos como de costumbre, lo
que trajo tres lustros de mortandad empresarial como
nunca antes se había visto.
También aprendimos que los que sobrevivieron se
volvieron más competitivos e incluso algunos de ellos son hoy
protagonistas a nivel planetario.
Quienes crean que va a pasar
algo, seguramente tendrán que
desarrollar nuevas fórmulas que
permitan a los productos mexicanos competir en otros bloques comerciales y como hace 22 años,
saldrán fortalecidos, los demás se
convertirán en la nueva estadística
de empresas que no pudieron entender el cambio.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 43

Al Vuelo

El problema de tercerizar
construcciones aeronáuticas
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico

a tercerización global de la proveeduría es una realidad
con la que se debe
aprender a vivir.
Desde las cosas más sencillas de
hacer hasta los más sofisticados
equipos, los fabricantes de todas
las latitudes tienden a aprovechar
las ventajas en materia de costos
de producción que la tercerización ofrece, en especial al recurrir a proveedores en el sudeste
asiático (China, Indonesia, Malasia y Vietnam) y por ahí a México
en América Latina.
Si bien es bastante malo
que cualquier cosa falle o esté
mal hecha, hay productos en los
que la latitud asociada a la potencial reducción en el precio que la
tercerización ofrece permite tolerar un poco las malas calidades,
sin embargo, hay componentes
que simple y sencillamente no
pueden fallar; me refiero a aquellos que tienen un impacto en la
integridad física y la salud de las
personas más allá que en sus

L

economías, asunto que, por
cierto, tampoco es menor.
Otra vertiente tiene que ver
no solamente con la calidad de
los productos sino con las condiciones laborales de la mano de
obra que los proveedores emplea, en muchos casos rayando
en la esclavitud, asunto vinculado
por ejemplo a las industrias del
calzado, el vestido, deportes y juguetes en las que se ha
puesto en serios aprietos
a prestigiadas marcas internacionales cuando son
asociadas justa o injustamente a esas prácticas, forzándolas a aplicar costosas
estrategias de relaciones públicas con tal de proteger su
valiosa imagen.
No es lo mismo, por
ejemplo, perder el rastro al proveedor real del plástico de un
inofensivo juguete, que perderlo
de quien suministró componentes esenciales de una aeronave,
como tampoco es lo mismo contratar con todas las prestaciones

de ley a un empleado que cobre
poco en relación a lo que podría
cobrar en otra geografía que recurrir a mano de obra infantil en
cualquier parte del mundo.
Aeronáuticamente hablando es difícil llegar a relacionar a un proveedor con
extremos de abusos humanos
en materia laboral al hablar de
tercerización; aquí el tema es

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con
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n
a
m
las
.
uticas
aeroná

más bien técnico y supone importantes retos en materia de
seguridad como los evidenciados en los casos del desarrollo
de algunos modernos aviones

como el Boeing 787, cuyos muy
conocidos problemas con algunas de sus baterías tienen por
ahí su origen en proveedores
fuera de los Estados Unidos que,
a su vez, han subcontratado
parte del proceso a proveedores
más alejados y por ende fuera
del alcance del brazo inspector
de la FAA norteamericana.
Afortunadamente, la complejidad de los procesos de certificación relacionados con
todo lo aeronáutico contribuye
a blindar las manufacturas
aeronáuticas, la cuales se
caracterizan por una alta
concentración de su proveeduría.
En cualquier caso, el
reto tiene mucho que ver
con la calidad y la capacidad de verificación de la autoridad aeronáutica en la cual se
certifican los equipos, algo en lo
que por cierto México tiene camino por recorrer antes de poder
dar pasos adelante en materia de
manufacturas aeronáuticas.
T21 Enero 2017 I 43

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 44

La Ruta del Dinero

Alternativas comerciales ante
coyuntura estadounidense
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting

l sector logístico en
México se ha visto
fuertemente impulsado por el establecimiento del TLCAN;
industrias como la automotriz,
electrónica y alimenticia experimentaron un crecimiento exponencial a partir de 1994.
Actualmente, la nueva administración federal en Estados
Unidos, marcada por un discurso
proteccionista, genera un panorama complejo de anticipar para
los sectores productivos mexicanos con alta exposición al mercado estadounidense.
El reto para el sector logístico nacional es buscar mecanismos de contrapeso ante un
posible contexto de medidas que
desincentiven la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país y
pueda disminuir el flujo comercial
y de servicios entre nuestra economía y el resto de Norteamérica.
La propuesta republicana
de reducción del impuesto corporativo de 35% a 15% y las posibles represalias para empresas
estadounidenses por destinar inversión productiva en economías

E

44 I T21 Enero 2017

los actores del comercio electrónico servicios de almacenamiento,
surtimiento e inclusive servicio
post venta de productos de consumo en línea (alimentos, vestidos, farmacéuticos, mobiliario y
electrónicos); a través de su experiencia en otras industrias las empresas logísticas en México
pueden contribuir al desarrollo de
un sub sector como el comercio
electrónico – que en nuestro país
padece de una restringida cobertura geográfica.

como México, son elementos
que pueden disminuir la actividad manufacturera en nuestro
país y que dificulten la captación
de IED estadounidense; misma
que en 2015 representó más del
50% del total de la recibida por
nuestro país.
En un contexto
probable de disminución
de
foque del sector
de la actividad comercial
• El en
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de nuestro país con la recrecim nacional de
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debe transitar hacia un mologístic te con
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transp egado.
delo de negocio que brinde
gr
valor a
servicios logísticos y de transporte con valor agregado a
nuevos nichos de mercado y
La Asociación Mexicana de
del consumo interno.
Las empresas logísticas Internet refiere que en 2015 el coque operan en nuestro país cuen- mercio en línea tuvo un valor de
tan con una ventana de oportuni- mercado de 257 mil 090 millones
dad para promover esquemas de de pesos – incremento de 59%
colaboración y servicios con cier- con respecto al ciclo anterior; Ciutas industrias en desarrollo, como dad de México, Estado de México,
lo es el comercio en línea. Par- Jalisco y Nuevo León concentran el
tiendo de ejemplos como la 48% de las ventas en línea.
alianza en México de Walmart en La radiografía del comercio en línea
línea con Fedex, las empresas del en nuestro país hace evidente que
ramo logístico pueden ofrecer a el nicho de oportunidad para el

sector logístico en colaboración con
esta industria radica en atender a
la población rural relegada de ciertas zonas de México. El 87% de las
ventas totales en línea en México
se realizaron en comunidades urbanas por lo que es evidente que
el reto en distribución en comunidades rurales es mayúsculo.
Partiendo del esquema de
colaboración de Alibaba Group
con empresas logísticas chinas, el
cual permitió garantizar la entrega
de sus productos en Tíbet en
menos de tres días, las empresas
logísticas en México podrían enfocarse en desarrollar servicios y
plataformas de colaboración para
atender los estados del Suroeste
e Istmo del país y que concentran a más de 15 millones de
consumidores, principalmente
rurales, y cuyo acceso a establecimientos comerciales tradicionales es limitado.
La interacción de los servicios de empresas logísticas con las
marcas de consumo que operan
en nuestro país puede ser un elemento que contribuya al consumo
interno. Ofrecer servicios con valor
agregado para el desarrollo del comercio electrónico en México, es
una opción adicional que el sector
logístico puede plantearse para
contrarrestar la incertidumbre que
genera la redefinición de las reglas del comercio en la región de
Norteamérica.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 45

Terrestre

Servicio soporta

avance de mercado
En todas las clases
Freightliner manifestó
una mayor
participación de
mercado en cifras
acumuladas a
noviembre, avance
que se sustenta en
estrategias de servicio
y soporte.
por Didier ramírez Torres / Enviado
@DidierrT

UERTO VALLARTA, JAL.- Cuando habían transcurrido 11 meses de 2016,
Daimler Trucks México reportó una
participación de mercado en el segmento Clase 8 (incluidos tractocamiones) de
36.2%, la cifra representó un avance de 6.3
puntos porcentuales respecto del 29.9% que
logró un año previo.
En el marco del Freightliner International
Spotligth, Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México (Daimler Trucks), refirió que 2016
ha sido un año positivo y que la participación

P

de mercado así lo manifiesta. No obstante,
“DTNA (Daimler Trucks North America) tiene
una participación de más de 40 por ciento”.
En el segmento Clase 4 a 8, Freightliner
alcanzó una participación de 36%, en tanto
que de Clase 6-8 se ubicó en 37.8%, en
ambos casos representó 5.9 puntos más que
al cierre de 2015.
Hasta noviembre, el mercado al mayoreo de Clase 4 a 8 había desplazado 30 mil
367 unidades con base en cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones Tractocamiones (ANPACT). De
esta manera, en el segmento Clase 4-8 le
otorga a Daimler Trucks un desplazamiento
de cerca de 10 mil 932, vehículos, 10 mil
255 en el rango Clase 6-8 y de ocho mil 760
en Clase 8.
Daimler Trucks y su red de distribuidores tienen más de 140 diferentes estrategias
de soporte a los clientes que fueron definidas
por el Consejo Directivo de Adavec (Asociación de Distribuidores Daimler Vehículos Comerciales México).
Alejandro Rivera, Presidente de Adavec
precisó que los programas implementados
entre Freightliner y la red de distribuidores,
como Promesa Mutua, ha permitido que el
cliente tenga una atención estandarizada a
nivel nacional.

En el avance del mercado también se
favorece la implementación desde mayo de
2015 de los precios en pesos, reduciendo la
volatilidad por el tipo de cambio peso – dólar
y transmitiendo certeza a los clientes, explicó Fernando Zapata, Director General de
Zapata Camiones.
Jaime Tamez, Director General de Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa) subrayó el tema de capacitación a los clientes,
que es fundamental en el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías como el motor
DD15, para obtener el mayor rendimiento.
La capacitación a los clientes incrementó en 2016 a 480 horas promedio, desde
200 que se impartieron en 2015.
Una de las estrategias que también incide en el avance con los clientes es JAD
(Joint Action Develompment), que permite
una homologación de las revisiones y los formatos de diagnósticos, describió José Luis
González, Director General de Euro Centro
Camionero.
Para Fernando Jiménez, Director General de Jiménez Autocamiones, Conexión
Daimler ha permitido un canal de comunicación efectiva entre la planta y los distribuidores para conocer los diversos indicadores de
desempeño que favorezcan al cumplimiento
de los clientes.
T21 Enero 2017 I 45

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 46

Terrestre

Camino para vencer

la incertidumbre
La modificación al
TLCAN es un factor
que genera expectación
en el sector industrial y
logístico, no obstante,
hay una realidad que no
puede modificarse por
decreto.

por Didier ramírez y Enrique Duarte
@DidierrT @EDuarteT21

a relación comercial en la región de
América del Norte y en particular la
que sucede entre México y Estados
Unidos le ubica como una de las más
dinámicas en el mundo. Mil millones de dólares
(mdd) se intercambian cada minuto en este binomio, amén de los cerca de 10 millones de
cruces de camiones anuales y 1.39 millones
de carros de ferrocarril que se movilizan entre
ambos territorios.

L

A partir de la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), diversas industrias identificaron la
oportunidad de realizar una integración regional
de su manufactura, de ahí que en los primeros
20 años del acuerdo las exportaciones desde
México hacia Estados Unidos se multiplicaran
en casi siete veces pasando de 42 mil 911 mdd
hasta 299 mil 439 mdd en 2013. Para 2015
se ubicaron en 308 mil 890 mdd, con base en
datos de Banco de México (Banxico).
“La plataforma de producción México
– Estados Unidos es la más competitiva del

E.U.

yy impactos para EU por la salida del TLCAN
› Consumo disminuye 2.9%
› La inversión (iED) disminuye en 9.5%
› piB con crecimiento de -0.1%
› El desempleo aumenta en 8.4%
› Se pierden 4.8 millones de empleos

46 I T21 Enero 2017

México

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 47

Terrestre

› DATOS VS.
DISCURSO
Entre 1999 y
hasta el tercer trimestre de 2016,
la Inversión Extranjera
Directa (IED) que recibió México
sumó 457 mil 230 mdd, de este volumen,
45.9% correspondió a lo que canalizaron las
empresas de origen estadounidense, para
sumar 209 mil 871 mdd. Eso es historia, el
escenario futuro es el que preocupa al sector
empresarial.
De acuerdo con el documento “Quo
Vadis, TLCAN?” del área de Estudios Económicos de Citibanamex, se parte del supuesto que Estados
Unidos
se

yy Capitales de EU en México

› La integración de las industrias ha favorecido la llegada de capitales estadounidenses en México.
25,000

IED de EU en México

Part. en IED total

80
70

20,000
60
50

15,000

40
10,000

30
20

5,000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

2000

10
1999

mundo”, precisa Ernesto Cervera Gómez, Director General de Grupo Economista y Asociados (GEA).
El escenario anterior se puso en discusión a partir de las declaraciones quien a partir del 20 de enero asume la presidencia de
los Estados Unidos, Donald Trump, y que ha
mantenido un discurso de confrontación y rechazo para el TLCAN por considerarlo en desventaja con México.
Frente a lo anterior, Federico Serrano,
Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), describe que todos los acuerdos
comerciales en el mundo requieren actualizarse y en el caso del TLCAN, “debería ajustarse a nuevas realidades”.
Para los participantes del sector de comercio exterior así como de transporte y logística, es claro que el escenario entre México y
Estados Unidos no podrá alterarse por decreto,
sobre todo cuando las inversiones canalizadas
y estructuras creadas tienen una visión de
largo plazo. Lo anterior no elimina el periodo
de incertidumbre.

0

Fuente: Secretaría de Economía.

mantendrá en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo anterior, de darse una salida del acuerdo con México, ello se regiría por
las reglas del organismo internacional, de tal
forma los cambios no se podrían gestar a partir
de que Trump asuma el control del país.
Para los analistas de Citibanamex encabezados por Sergio Luna, en el análisis realizado existe una baja posibilidad de mantener
el TLCAN como hasta ahora (5% de probabilidad), se enfrentará un “TLCAN mejorado” 40%,
asumir un “TLCAN rebalanceado” 50%, mientras que la salida del acuerdo es baja, con
cinco por ciento.
La incertidumbre que hasta ahora existe
debe contrarrestarse con datos precisos.
Un primer elemento es que en 2015 la
industria mexicana consumió 140 mil mdd
en bienes intermedios estadounidenses, en
tanto que de la industria estadounidense hicieron lo propio en 111 mil mdd de insumos
mexicanos. Este indicador, refiere Cervera
Gómez, habla de la amplia integración que
tiene la industria.
A lo anterior debe sumarse que México es el segundo comprador más grande
para Estados Unidos, y de la relación bilateral dependen más de seis millones de em-

pleos en el vecino país, por lo cual la decisión de una inminente salida no podría ser
tan drástica, infiere.
En adición a estos argumentos, Federico Serrano apuntala en torno a la industria
maquiladora que ha visto un amplio terreno
de oportunidad en México, y que en su perspectiva si bien se ha incrementado la actividad a partir de la entrada en vigor del TLCAN,

T21 Enero 2017 I 47

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 48

Terrestre

para contradecir los discursos hasta ahora empleados por Donald Trump, como el hecho de
que las inversiones retornarán a territorio estadounidense, mismas que se ejecutan por una
falta de información.
Muestra de lo anterior es la posibilidad
de imponer un arancel de 35% a los vehículos
que se produzcan en México y se quieran mantener exportando a Estados Unidos. Como precisa el documento “Quo Vadis, TLCAN?”, si se
decidiera imponer un arancel tendría que darse
al amparo de la OMC, y con base en el estatuto
“Nación Más Favorecida” (NMF) se estima que
esto podría alcanzar 2.2% y no el doble dígito
argumentado.

› SIN CAMBIOS RADICALES
ésta existía a priori por la ventajas que se encontraban tanto de ubicación como de productividad, algo que por decreto no puede
modificarse.

› ARGUMENTOS SUSTENTADOS
Las empresas que se han instalado en México
para atender al mercado estadounidense, no
sólo identifican las potencialidades que le
ofrece el país y la región, por ello en promedio
la integración de productos como el automotriz
es de 40% local, mientras que el 60% es del
resto de Norteamérica.
En el caso de vehículos pesados se estima que entre 30-35% de la integración de
partes está en México, el resto son partes
provistas desde Estados Unidos y Canadá,
identifica Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores
de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT).
Otros datos que abonan en la relevancia que tiene el TLCAN en la propia economía
estadounidense y de América del Norte, es
que el comercio intra-industrial representa
40% del intercambio bilateral, “de hecho en
el sector automotriz las autopartes empleadas
en la región se estima que cruzan la frontera
en promedio ocho veces”, describe Gustavo
Vega, Investigador y Secretario General del
Colegio de México.
48 I T21 Enero 2017

Un ejemplo de lo anterior es el SUV de
Honda, el modelo CR-V, del cual 70% de su
valor proviene de insumos importados de Estados Unidos y Canadá, aunque se ensamble
en Jalisco.
En el sector automotriz no sólo se
trata de las inversiones de empresas con capital estadounidense, sino del sector de proveeduría. Tan sólo en el Bajío se tiene
identificado el asentamiento de 100 empresas japonesas que atenderán a esta industria, incluso se estima que se tienen
inversiones comprometidas por 33 mil mdd,
anticipa Francisco González, Director General de ProMéxico.
Estos argumentos parecieran suficientes

Uno de los factores que más ha afectado a la
actividad industrial y de servicios con el periodo
de incertidumbre sin duda que es el tipo de
cambio, que en el último trimestre de 2016
pasó de 19.28 pesos por dólar hasta niveles
ligeramente por arriba de 21 pesos.
Esa incertidumbre traducida en tipo de
cambio hasta ahora ha sido el peor efecto
que se ha tenido por los discursos y mensajes de Donald Trump. Pero incluso así, existen elementos que identifican un
comportamiento positivo.
En noviembre de 2016, la venta de tractocamiones, que es una configuración que está
ligada al crecimiento de la economía, manifestó un incremento histórico con cerca de dos

yy Socio relevante

› para algunos estados de la Unión Americana, México es un socio fundamental en sus
exportaciones.
Primer destino
Estado
Exportaciones
(mdd)
Texas
California
Arizona
Nuevo México

Datos de 2015.

94,523
26,787
9,162
1,683

Estado

Top 3
Exportaciones
(mdd)

illinois
Lousiana
indiana
georgia
Massachusetts
iowa
Kansas
Colorado
Arkansas

9,110
5,874
4,917
3,472
2,623
2,100
1,804
1,077
844

Información del US Census Bureau, 2016.

Estado

Top 5
Exportaciones
(mdd)

Carol. del Sur
Connecticut
Utah
Nevada
Maryland
Vermont

2,501
1,319
854
448
445
213

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 49

Terrestre

mil vehículos desplazados y un avance de 55%
respecto a noviembre de 2015.
Pero la perspectiva es favorable. Stefan
Kürschner, Presidente y Director General de
Daimler Vehículos Comerciales México, prevé
que el mercado en 2017 de venta de camiones
de carga se mantendrá en un crecimiento de
doble dígito entre 10 y 15% por la dinámica
que sigue la economía.
En suma de esta tesis, Ricardo Dadoo,
Director General de Logistics Dadoo, comparte
que en reuniones que ha mantenido con el
sector inversionista de private equity (fondos
de capital privado) en Estados Unidos, se mantiene una visión de continuar las inversiones en
el sector de logística para atender el crecimiento comercial entre ambas naciones.
Incluso, lejos de analizarse como un escenario adverso la renegociación del TLCAN,
Dadoo identifica una oportunidad el lograr un
acuerdo de reciprocidad en materia de mensajería y paquetería, y que así como se permite la
operación de las estadounidenses en nuestro
país, se haga lo propio en el territorio vecino.

yy Socio importante

› para estas entidades México representa un valor relevante en el total de sus exportaciones.

39.7%

Arizona

35.8%

Texas

25.1%
21.7%

Nuevo México
Dakota del Sur

20.2%

Michigan

18.3%
17.6%

Nebraska
Missouri
Iowa

16.0%

Kansas

15.8%

California

14.1%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Información del US Census Bureau, 2016.

Lo mismo sucede con el autotransporte
de carga, refiere Gustavo Vega, en donde Estados Unidos ha incumplido con garantizar el
acceso en igualdad de condiciones y por ello
la actividad se mantiene a través de los denominados transfers. De darse una negociación
esto podría modificarse.

El escenario que en primer término es incierto, también tiene elementos que permiten
disipar esta condición cuando se ponen los argumentos en la mesa, y por ello existen sectores
que se mantienen con una perspectiva positiva
y en donde el impacto no sería tan grave como
en su momento se visualizaba.

T21 Enero 2017 I 49

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 50

Logística

198 proveedores de transporte), Walmart se encarga de realizar la recolección de la mercancía,
seca o perecedera, desde las instalaciones de
sus proveedores hacia sus centros de distribución, utilizando los vehículos que salen de sus
tiendas para reducir así los regresos en vacío.
“En la medida que las compañías, en este
caso Unilever y Walmart, se acercan de una
forma completamente integral y ponen una red
logística en yuxtaposición sobre la otra, aparede
Jabón
la
Corona,
Grupo
Herdez,
cen muchas oportunidades de expansión de
La cadena de tiendas de
autoservicio aplica en México Colchones Wendy, Conservas La este concepto que implica una reducción inmediata de los kilómetros en vacíos de los vehícuCosteña y Unilever, entre otros.
su programa Backhaul con
Un caso especial es el de Uni- los; a la vez que reduce notablemente el impacto
el que cambia el esquema
lever. De los poco más de 120 mil ambiental”, precisa Fiscella.
“Pero luego (el programa) empieza a
viajes anuales que realiza Walmart
tradicional y evoluciona
crecer
más allá de las entregas tradicionales,
con
este
programa,
unos
cuatro
mil
su cadena de suministro.
en la medida que crecemos
los hace con esta
con socios como Unilever. Es
firma de productos de
por Enrique Duarte rionda
decir, ya empezamos a abconsumo y cuidado de la
ración
de la ope r
@EDuarteT21
sorber incluso movimientos
salud. “Ha sido uno de los
e
de Unilev aneja internos de nuestros clientes
proveedores con quien
art se m
a logística colaborativa es una tenden- más hemos crecido en
con Walm Backhaul. de Backhaul”, agrega.
En la medida que Walcia a nivel mundial. En el país diversas virtud del formato de comediante
mart se ha convertido en un
empresas la han instalado paulatina- laboración con ellos”, coprestador de servicios de autotransporte,
mente y con amplios resultados. En el menta en entrevista con T21
sector del retail, Walmart de México y Centroa- Mariano Fiscella, Director de Logística e eCom- ha tenido que ofrecer otros como sistemas de
mérica la ha desarrollado a través de su pro- merce de Walmart de México y Centroamérica. posicionamiento satelital de los vehículos, sistemas de ruteo y sistemas de alarmas que ingrama Backhaul con el que ha impulsado su
diquen cuando un proceso tiene una demora.
crecimiento, el fortalecimiento de la confianza › AL INTERIOR DEL BACKHAUL
Los proveedores con los que esta firma
con proveedores y, a su vez, le ha ayudado a En el esquema tradicional, las empresas proveereducir su huella de carbono.
doras de Walmart programan sus citas para en- minorista trabaja también se benefician en
El programa de referencia fue reconocido tregar las mercancías con unidades terrestres dos puntos significativos: una mayor facilidad
con el Premio Nacional de Logística 2016, el cual propias o tercerizadas, ya sea desde sus plantas para controlar el proceso de fijación de citas
rompe con esquemas logísticos tradicionales, es productivas o almacenes hacia los centros de (de entrega de producto), ya que son ellos
decir, la cadena de tiendas minoristas ahora distribución de la cadena de supermercados. Al mismos quienes utilizan el software de Walofrece servicios logísticos de autotransporte.
recibirlos, Walmart se encarga de distribuirlos a mart; así como una mayor comunicación en
tiempo real de la aceptación de las entregas.
Actualmente Walmart trabaja con más de sus dos mil 280 tiendas instaladas en el país.
Actualmente Walmart maneja con el sis100 de sus proveedores con Backhaul, desde
Backhaul cambia el modelo. Con una
Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Fábrica flota dedicada y tercerizada (que contrata con tema Backhaul hasta el 70% del volumen de

Logística
colaborativa
marca Walmart

L

50 I T21 Enero 2017

70%

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:05 Page 51

Logística
la mercancía que Unilever coloca en sus tiendas, en puntos como la zona metropolitana del
Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Mazatlán; aunque tiene planes para extenderlo
hacia la zona del Sureste mexicano, en el corto
plazo, y para los flujos internacionales con destino a Estados Unidos, en el mediano.

› BINOMIO PRODUCTIVO
El significado de la colaboración en la logística,
en el caso de Walmart y Unilever en Backhaul,
se traduce en saber compartir información, por
ejemplo, fijación de las compras y entregas; así

como una comunicación expresa para decidir qué tipo
de vehículos utilizar de
acuerdo con el tamaño de
las órdenes de compra.
“Existe colaboración. Trabajamos para
tener la mayor visibilidad de
las cadenas logísticas, no sólo en Walmart
sino también en los proveedores. Hay momentos en que tienen una necesidad específica de una mayor cantidad de transporte y
entonces les damos una solución”, explica
Mariano Fiscella.
Esto ha permitido a Walmart tener un
porcentaje menor de mercancías faltantes en
sus anaqueles. La organización GS1 estableció recientemente en su estudio Desabasto
Cero que las tiendas de autoservicio en México pierden hasta 19 mil millones de pesos
al año por el desabasto en sus anaqueles, es
decir, tienen un promedio de 2.51% de mercancías faltantes.

19mil
mdp

Para evitar lo anterior, Walmart se basa en
tres indicadores para miniida
es la pérd o
mizar
este impacto: Fill
t
as
por desab as
Rate, que es el porcentaje
iend
para las t icio.
de
cumplimiento de las enrv
de autose
tregas medido sobre base
de volumen; In stock, porcentaje
del total de los artículos que venden en las
tiendas que se encuentran arriba de un determinado nivel saludable de inventario; y, On
shelf availability, porcentaje de mercancía disponible en anaqueles. Todos ellos, menciona
Fiscella, los mantienen en niveles óptimos y
trabajan de forma coordinada con Backhaul.
Además de haber obtenido de manera
conjunta el Premio Nacional de Logística
2016 con Unilever, Walmart a través de
Backhaul ha dejado de emitir hasta 40 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) y de
usar más de 20 millones de litros de diesel
por emplear menos unidades. Resultado de
una logística colaborativa.

T21 Enero 2017 I 51

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:06 Page 52

Logística

Bomi “evoluciona”
a Medistik
Las inversiones de las industrias médica y
farmacéutica por más de 4,700 mdd es el principal
motor del cambio corporativo para plantear una
nueva estrategia.

por Enrique Duarte rionda
@EDuarteT21

on una presencia en el mercado por
más de 20 años, Bomi de México
había experimentado una trayectoria
dinámica, sobre todo en los últimos
cinco años con cambios trascendentales para
este integrador de servicios logísticos especializado en la industria médica y farmacéutica.
Desde hace un lustro que un grupo de
inversionistas 100% mexicano tomó las riendas de esta firma y es hasta ahora que decidió
“evolucionar”. El más evidente, el cambio de
nombre a Medistik, desde ahí la compañía ha
trazado un importante plan de crecimiento,
ante la llegada a territorio mexicano de compañías internacionales y el amplio desarrollo
del sector en donde se desenvuelve.
“Hacemos este cambio porque queremos dar claramente la visión de que hoy desde
hace cinco años somos una compañía independiente y que va más allá de lo que tradicionalmente hacemos. Estamos mejorando,
innovando, evolucionando hacia nuevas soluciones, hacia ser más competitivos, más eficientes”, comenta a T21 Daniel Pardo, Director
General de Medistik.
Los mercados farmacéutico y médico
han tenido una evolución favorable en México.
Firmas multinacionales se han instalado en el
territorio para aprovechar las características
que ofrece el país: tratados comerciales, agili-

C

52 I T21 Enero 2017

zación de trámites para registro de medicamentos, marco regulatorio, personal calificado,
certificaciones de calidad y un mercado interno
en franco crecimiento.
De 2005 a 2014 la industria farmacéutica sumó tres mil 172 millones de dólares
(mdd) en inversión extranjera directa en el país;
mientras que en el mismo periodo la industria
médica había atraído mil 689 mdd, según
datos de Proméxico.
Entre las empresas que han generado inversiones en México se encuentran Merck,
Boehringer Ingelheim, MSD, Bayer, AstraZeneca,
GlaxoSmithKline, Medline, Baxter, CareFusion, B.
Braun Melsungen AG, Phase 2 Medical Manufacturing, Pexco, Surgical Specialties, Fisher &
Paykel Healthcare y Mediimplantes.
Las industrias médica y farmacéutica
suman poco más de tres mil empresas instaladas en el país, también con una amplia actividad de importación y exportación.
Las
operaciones
centrales de Medistik se
realizan desde su almacén
especializado en Toluca,
Estado de México, donde
en 20 mil metros cuadrados tiene la capacidad de
manejar varias temperaturas (desde los 15 y

hasta menos 70 grados bajo cero) para cuidar
la cadena de frío de los productos que lo requieran. Son poco más de 40 mil SKU que ahí
convergen, mismos que se distribuyen a hospitales y clínicas (públicas y privadas), consultorios, farmacias, que suman poco más de tres
mil 500 puntos de venta en todo el país (con
tan sólo 30 clientes).
Actualmente esta firma se encuentra en
un proceso de inversión en renovación tecnológica, misma que le permitirá ofrecer servicios
door to door, es decir, tener un mayor control
de toda la cadena logística, ya que encuentran
un área de oportunidad en el mercado.
“Cada una de esas cadenas (médica y
farmacéutica) tienen carencias o deficiencias
por la falta de integración de los diferentes
usuarios o participantes; nuestros servicios
darán mayor integración, visibilidad a lo largo
de la cadena y, en algunos casos, eliminar puntos de contacto para reducir el costo total de
la cadena de suministro”, afirma Pardo.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:06 Page 53

Logística

BEST, oportunidad

Panamax al mismo tiempo, recibir más de
dos mil camiones al día y hasta casi 300
trenes al mes en ocho vías ferroviarias.
BEST posee la terminal ferroviaria más
grande de los puertos del Mediterráneo.
Su cercanía con la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona
le permite integrar una oferta de operadores logísticos con acceso importante a carreteras, autopistas y una red ferroviaria que
conectan con España, el centro y Sur de Europa.
Actualmente ofrece conexiones multimodales con las principales ciudades y zonas de la
Península, como Madrid, Navarra, Burgos, Zaragoza, Tarragona, Valencia y Portugal, además de
la zona centro y Sur de Francia, conectando con
Perpiñán, Lyon, Toulouse, París, Burdeos y Lille.
BEST encuentra un área de oportunidad
más allá de las operaciones europeas con la
carga que llega o tiene como destino Asia.
“La estrategia que tenemos es ampliar el
hinterland de Barcelona, ya que de la carga que
pasa por el Mediterráneo y que viene de Asia
sólo el 30% es operado en puertos del Mediterráneo y el otro 70% da la vuelta a la península,
existiendo gran cantidad de carga que es operada en los puertos del Norte de Europa para
luego ser transportada al Sur, lo cual no tiene
sentido desde el punto de vista de transit time,
eficiencia del uso del combustible e impacto
medioambiental”, menciona Belcastro.
Sin embargo, se ha estado produciendo
un cambio de tendencia hacia el Mediterráneo,
las líneas marítimas están implementando servicios directos a Barcelona reduciendo los tiempos de tránsito desde Asia.
Estos elementos proporcionan a Barcelona
un gran potencial para convertirse, no sólo en la
principal puerta de entrada de mercancías para
el mercado europeo, sino también en el nuevo
hub logístico en el Mediterráneo occidental.

mediterránea
La conexión directa de
Asia con Barcelona es
una oportunidad de
consolidación para la
única terminal
semiautomática del
litoral euroasiáticoafricano y consolidarse
como hub logístico.

por Enrique Duarte rionda / Enviado
@EDuarteT21

ARCELONA, ESP.- La práctica de romper
esquemas logísticos y portuarios tiene
un representante en España. Desde
hace poco más de cuatro años que Barcelona Europe South Terminal (BEST), instalada en
el Muelle Prat en la zona de la ampliación del
puerto, modificó las prácticas operativas con un
sistema semiautomatizado en una de las terminales portuarias más activas del Mediterráneo.

B

El puerto de Barcelona recibe aproximadamente dos millones de contenedores de 20
pies (TEU) al año, de ellos 60% son operados
por BEST, subsidiaria de Hutchison Ports.
BEST posee una de las productividades
más elevadas del mundo gracias a que las operaciones semiautomatizadas han eliminado cuellos de botella en la línea de atraque y en el área
de almacenaje.
Además, la combinación de un software
de última generación desarrollado internamente
y el equipamiento más moderno, son críticos
para mejorar la productividad. Guillermo Belcastro, CEO de BEST, afirma en entrevista que “la
contribución del factor humano ha sido fundamental para conseguir el rendimiento actual”.
BEST trabaja a un rendimiento medio
de 40 movimientos por hora y por grúa, de
las más altas en el mundo. Esto hace posible
lograr productividades de hasta 220 movimientos por hora por buque. Asimismo, destaca la estabilidad en esta productividad,
elemento que ofrece a las líneas marítimas
fiabilidad y previsión.
Esta terminal ibérica cuenta con mil 500
metros de línea de atraque con 11 grúas pórtico,
todas ellas capaces de operar los buques portacontenedores más grandes y un sistema operativo semiautomático gestionado con el apoyo
de 36 grúas ASC (Automatic Stacking Cranes) y
26 Shuttle Carriers.
Esto le permite maximizar la capacidad
de operación atendiendo hasta tres barcos New

T21 Enero 2017 I 53

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:06 Page 54

Marítimo

En buen puerto

manejo de

hidrocarburos

Ante el interés por inversiones en
infraestructura de almacenamiento
de hidrocarburos, la SCT publicó
lineamientos en la materia; una
actividad dominada por Pemex,
hasta ahora.
por Luis Alberto Zanela
Villegas
@BetoZanela

a libre importación de
combustibles permitida por
el Gobierno Federal desde
el año pasado, así como la
liberalización en los precios de refinados como la gasolina y el diesel
que se presenta este año y donde los
costos logísticos (almacenaje y
transporte) influirán en su precio
final, llevaron a la Secretaría de Co-

L

54 I T21 Enero 2017

municaciones y Transportes (SCT) a
pisar el acelerador para el desarrollo
de infraestructura portuaria que permita recibir y resguardar mayores
volúmenes de hidrocarburos.
Hasta ahora Petróleos Mexicanos (Pemex) es la única entidad
que, con 15 terminales marítimas
y 65 terrestres, tiene la capacidad
de almacenar hidrocarburos a gran
escala en el país, y aunque se
prevé que este año Pemex Logística abra a los privados alrededor
de 959 mil barriles al día de capacidad autorizados en la temporada

abierta que vence en abril de 2017
“Estas reglas son un buen copor la Comisión Reguladora de mienzo, pero todavía están muy geEnergía (CRE), sus instalaciones nerales porque solo faculta a los
quedarán rebasadas puesto que, puertos o las API (Administraciones
además, sólo se tiene cabida na- Portuarias Integrales) a que puedan
cional de dos días en promedio de modificar los contratos de cesión
resguardo, con todo y que existan parcial para hacer infraestructura
ya algunas terminales privadas.
(para hidrocarburos). Sin embargo,
Esta problemática orilló a la falta todavía meter (sic) en la Ley de
SCT a publicar en noviembre pa- Puertos y su Reglamento un aparsado las Reglas de Carácter General tado que trate de las terminales,
en Materia Portuaria, las cuales per- cómo operan, su seguridad, las aumiten convenios modificatorios a
torizaciones, etcétera; ya la implelos contratos de cesión parcial
mentación como tal”, destaca
de derechos de las terminaEduardo Corzo, abogado de
les existentes para poder
la firma internacional
manejar hidrocarburos.
Haynes and Boone ofiSi bien esta medida
cina México.
coadyuva al creciDe acuerdo
mdp
miento de la incon
Guillermo
en inversiones
fraestructura en
Ruiz
de
Teresa,
portuarias
dicho rubro, deberá
Coordinador General
ser escalada a otro nivel.
de Puertos y Marina

15,000

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:06 Page 55

Marítimo

Mercante de la SCT, existen diferentes solicitudes para el manejo
de hidrocarburos en distintos
puertos, cuya proyección de inversión es de más de 15 mil millones
de pesos; es decir, alrededor de
735 millones de dólares (mdd).
Sin embargo, Guillermo García Alcocer, Presidente Comisionado de la CRE, estima inversiones
por más de 16 mil mdd distribuidos
en diversas actividades como el
autotransporte federal, ferroviario y
por ducto; así como almacenamiento en puertos y aeropuertos,
entre otras. (Ver tabla)*
“Estamos abriendo dos
nuevas zonas de hidrocarburos en
Tuxpan, estamos abriendo en todo
el Golfo, vamos a abrir en Lázaro
Cárdenas y en Manzanillo, prácticamente en todo el país; en la
parte energética nos va a pegar y
va a hacer que haya un crecimiento gigantesco. Creo que
antes de un año vamos a tener
obras de hidrocarburos en todo el
país”, expone Ruiz de Teresa.

› PUERTOS POTENCIALES
La oportunidad de crecimiento de
los puertos mexicanos hacia el
final del sexenio se centra en la
reforma energética y la capacidad
que tengan para desarrollar in-

fraestructura de almacenamiento
que permita mayor eficiencia y, en
un futuro, mayor competitividad en
el costo de los energéticos.
De este modo, observa

oportunidades en recintos como el
nuevo puerto de Veracruz, donde
Ruiz de Teresa comenta que se realizará una terminal pública especializada para el manejo de

fluidos, líquidos a granel y derivados del petróleo (excepto petróleo
crudo), incluyendo el manejo de
los mismos con ductos hacia la
Zona de Actividades Logísticas.

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:39 Page 56

Marítimo

Esta licitación fue lanzada en diciembre pasado.
Otra inversión a destacar
es la nueva terminal que Hidrosur construye en el puerto de
Progreso, la cual representa una
inversión de 40 millones de dólares (mdd), y que tendrá capacidad para 450 mil barriles de
gasolina, diesel y turbosina, que
equivalen a 70 millones de litros,
lo que garantizará el abasto de
combustible en la Península de
Yucatán, acota el abogado de
Haynes and Boone.
Tuxpan, por donde ingresa
el 95% de las gasolinas que se
consumen en el centro del país,
presenta oportunidades de desarrollo en este segmento, refiere
Eduardo Corzo. En el punto fue
anunciada una inversión entre
TransCanada, Sierra Oil & Gas y
Grupo TMM de 800 mdd para desarrollar infraestructura para el
transporte y almacenamiento de
gasolina y diesel. Este proyecto incluye una terminal marítima cerca
de Tuxpan, tubería de aproximada-

y y Permisos otorgados por CRE en
Actividad
› Almacenamiento
› Almacenamiento en aeródromos
› Distribución por medios distintos a ductos
› Expendio en aeródromos
› Expendio en estaciones de servicio
› Expendio en estaciones de servicio autoconsumo
› Transporte por medio de buque-tanque
› Transporte por ducto
› Transporte por otros medios distintos de ducto
(autotanque y semirremolque)
› Transporte por otros medios distintos de ducto
(carro-tanque)
› Almacenamiento
› Almacenamiento en aeródromos
› Distribución por medios distintos a ductos
› Expendio en aeródromos
› Expendio en estaciones de servicio
› Expendio en estaciones de servicio autoconsumo
› Transporte por medios distintos a ducto
(autotanque y semirremolque)
› Transporte por ducto
Fuente: CRE..

56 I T21 Enero 2017

torio a su contrato de cesión › PISO PAREJO
Anualmente, los puertos mexicaparcial de derechos.
En tanto, Chiapas prevé lici- nos movilizan alrededor de 290
tar en este año la construcción de millones de toneladas de carga,
de las cuales, más del 40% son
una terminal de hidrocarburos
de petróleo y sus derivados.
en la que se invertirán alreDicho porcentaje crecerá
dedor de 90 mdp en un
de acuerdo con las proespacio de cuatro hecyecciones del Gotáreas con conexión
bierno Federal y
al muelle de usos
del consumo de
especialistas
múltiples del regasolina en el
como
Eduardo
cinto, en donde se
centro, ingresa
Corzo;
ahí
radica
la
realizará una adepor Tuxpan
importancia del desacuación con ductos.
rrollo de infraestructura
Esta
infraestructura
coadyuvará en el movimiento de dedicada a este rubro. No obsenergéticos hacia Centroamérica. tante, también existen inquietudes.
Recientemente en una sesión ordinaria de la Comisión de
materia de petrolíferos
Marina en la Cámara de DiputaTipo de
Petróleo Petrolíferos Petroquímicos
dos, Salomón González, PresiPermiso
dente de la Comisión Especial de
Definitivo
1
82
1
Puertos y Marina Mercante dio
Definitivo
0
63
0
Definitivo
0
266
0
lectura a un documento que hizo
Definitivo
0
64
0
referencia a la preocupación que
Definitivo
0
11,378
0
Definitivo
0
281
0
existe en el sector portuario sobre
Definitivo
16
33
0
Definitivo
4
7
3
la implementación de la reforma
energética, toda vez que David
Definitivo
2
1,546
0
Lozano, Director General de
Definitivo
0
5
0
Vopak México, le hizo llegar alguProvisional
0
8
0
Provisional
0
1
0
nos comentarios.
Provisional
0
8
0
Solicitó que “pudieran reciProvisional
0
1
0
Provisional
0
51
0
bir
a
la
ATOP (Asociación de TerProvisional
0
19
0
minales y Operadores Portuarios)
Provisional
0
7
0
para expresar preocupaciones que
Provisional
2
0
0
tienen que ver con el principio de

mente 265 kilómetros para productos refinados, y un centro de
almacenamiento y distribución en
el centro del país.
En este escenario, en Lázaro Cárdenas la Terminal de
Desmantelamiento de Embarcaciones será reconvertida en una
Terminal de Fluidos puesto que
la empresa que la opera, Gen
Manejos Integrales, invertirá
345 millones de pesos en su
adecuación para contar con
cuatro tanques de almacenamiento para diesel y cuatro más
para combustóleo, toda vez que
ya obtuvo un convenio modifica-

95%

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:06 Page 57

Marítimo

acceso abierto para aprovechar la
infraestructura portuaria, el cambio de objetivo de las terminales
con sus implicaciones en materia
de seguridad y la desventaja que
implica para los que se dedican al
sector de hidrocarburos”, entre
otras cuestiones.
A partir de esa reunión, Salomón González dijo que se buscaría exhortar a la SCT para que tome
en consideración las observaciones
sobre la aplicación de dicha estrategia de implementación de la reforma, la cual, dijo, “pone en riesgo
a los puertos y no fomenta el desarrollo de terceros, contemplado
que la competencia y licitaciones
ya están en curso”. Para conocer
la opinión de la ATOP, T21 buscó
una entrevista que no pudo concretarse por cuestiones de agenda
de los directivos del organismo.
Aun con dichas diferencias,
y pese a las opiniones de especialistas que consideran que la re-

forma energética llegó en un mal
momento dados los precios internacionales del petróleo, existen rubros que ven en ésta una
oportunidad de negocio. No son
sólo los puertos, dado que los ferrocarriles, navieras, autotransporte
y ductos han levantado la mano
para cuando esta actividad detone
grandes movimientos de petrolíferos, dentro y fuera del país.
Para SENER, grupo privado
de ingeniería y tecnología para México, existen áreas de oportunidad en
los rubros Power, Oil & Gas, Infraestructuras y Transporte, Aeroespacial
y Naval; en este sentido, resalta la
modernización y diversificación, que
abarcan desde centrales de tratamiento de gas natural, plantas de
procesos y petroquímicas, gasoductos, estaciones de compresión de
gas natural y terminales de almacenamiento de hidrocarburos, hasta
sistemas de almacenamiento subterráneo de gas, entre otras.

T21 Enero 2017 I 57

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/22/16 22:06 Page 58

Marítimo

Alianza Estratégica
aumenta 18%
ingresos en 2016
Consolidado como operador logístico en
Manzanillo y otros puertos y aduanas del
país, Grupo Alianza Estratégica Portuaria
(GAEP) cerrará 2016 con un incremento de
18% en sus ingresos y 16% en operaciones,
comentó a T21 Carlos Tamayo, Director General de la firma.
En entrevista, el directivo mencionó que
estos resultados se lograron debido a factores
como la capacitación a su talento humano y la
mejora continua en sus procesos, estrechando
la relación con clientes y consolidando las
cinco unidades de negocio.
Aunque 2017 se prevé con incertidumbre para la economía y el comercio, GAEP continuará con sus planes de desarrollo y sumará

una oficina en Nuevo
Laredo, Tamaulipas,
que se agregará a las
de Lázaro Cárdenas y
Tuxpan, además de
fortalecer su presencia en las 25 aduanas en
las que tiene cobertura y en el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí, donde comenzó operaciones en 2016.
Para el primer trimestre de 2017 GAEP
prevé materializar una inversión en una cámara
frigorífica en el área de revisiones de la Aduana
del puerto de Manzanillo, con lo cual reducirá
hasta tres días la permanencia de las cargas
refrigeradas a las que les toque revisión, abonando a la competitividad de sus clientes.

Esta inversión en conjunto con otra empresa, evitará romper la cadena de frío de las
mercancías y aumentará la capacidad dinámica
que la empresa tiene en Corporación Multimodal,
su frigorífico dentro del puerto. Dicha infraestructura fue aprobada a finales de 2016 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contará
con dos carriles en beneficio de los clientes que
utilizan el puerto como plataforma para perecederos, este proyecto será el primero en realizarse
a nivel nacional. Por Redacción T21.

Nueva marca en el Canal de Panamá
CANAL DE PANAMÁ, PANAMÁ.- Nunca en los
102 años de historia del Canal de Panamá
había transitado un barco portacontenedores
tan grande como el que cruzó el 20 de diciembre, el “Valparaíso Express” de Hapag-Lloyd.
La embarcación capaz de transportar
poco más de 10 mil 500 contenedores de 20

58 I T21 Enero 2017

pies (TEU), cruzó el canal proveniente de la costa
del Pacífico -específicamente de Valparaíso,
Chile-, y se internó en el Atlántico con rumbo al
Norte de Europa principalmente con productos
perecederos y materia prima latinoamericana.
“Vamos a consolidar varios servicios
que tenemos desde la costa Oeste de Suda-

mérica hasta el Norte de Europa, en un servicio más eficiente, con barcos más eficientes, el más moderno, el volumen total podría
ser del orden de unos 250 mil TEU de ida y
de regreso al año”, comentó en entrevista
Andrés Kulka, Director General para América
Latina de Hapag.
El servicio cubrirá varios puertos de países
como Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú,
República Dominicana, y de Europa como Holanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Francia.
La Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) indicó que ya se tienen hasta 10 servicios New Panamax ya emplazados con otras
líneas navieras.
“Se estableció un programa de lealtad, se
implantó este programa con una tarifa diferenciada en donde los clientes que tiene un mayor
número de carga pagan hasta un 6% menos”,
comentó Argelis M. de Ducreux, Líder del Segmento de Servicios en Línea de la Vicepresidencia
Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Comercial de
la ACP. Por Enrique Duarte / Enviado.

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Marítimo

T21 Enero 2017 I 59

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:38 Page 60

Ferroviario

Más carga

a los rieles
El arranque del año
imprime el objetivo
al transporte ferroviario
de ganar participación
en el movimiento total
de mercancías, para ello
deben aprovecharse las
lecciones aprendidas.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427

n los últimos 10 años el transporte ferroviario ha incrementado 25% el volumen de carga transportada, esto
supera en casi el doble el avance del
mercado que fue de 12.9%; no obstante, ese
incremento sobre rieles sólo se ha traducido en
avanzar 1.2 puntos porcentuales en el total de
mercancías movilizadas en el país.
Las cifras proporcionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
hacen evidente que el transporte ferroviario
con sus 120 millones de toneladas aportó el
12.8% del movimiento total de mercancías en
2015. El autotransporte domina con 55.9% y
el marítimo con 31.2 por ciento.
Para mantener esa marcha y que se refleje en ganar mercado, tanto ferroviarias como
Intermodal Marketing Companies (IMC), usuarios
y asociaciones trabajaron durante el cierre del

E

60 I T21 Enero 2017

año que concluyó en su plan de labores
para que lo que el 2017 pueda traer en
materia social, economía, política, seguridad, entre otros temas, no tome por
sorpresa al sector.
“Rumbo al cierre del año trabajamos para concluir bien el 2016, que
fue un año atípico y por lo cual también preparamos las acciones del año
que viene considerando inversiones,
pese a que no podemos predecir lo
que ocurrirá”, explica José Zozaya, Presidente,
Gerente General y Representante Ejecutivo de
Kansas City Southern de México (KCSM).

› EN EL MISMO VAGÓN
Considerando que una de las metas del sector
es que el ferrocarril tome mayor relevancia en
el transporte de mercancías vía terrestre y las
situaciones que se vivieron en el año, una de
las peticiones que más realizó el sector al Gobierno Federal fue el tema de seguridad, sobre
todo luego de la ola de robos que se desató en
la región del Bajío y los bloqueos a las vías en
Colima y Michoacán.
“El tema de los paros sí fue muy complejo para toda la industria, nosotros lo resentimos con nuestros clientes, pero en general toda
la industria vivió momentos muy complejos, situaciones de probables paros de planta, de no
entregar a tiempo”, añade Humberto Vargas
García, Gerente Nacional de la División Intermodal de Werner Enterprises México.
Por lo anterior es que entre las medidas

preventivas, pese a que no se puede anticipar
cuándo ocurren este tipo de cuestiones, los actores del sector tienen contemplado en dónde
bajar la mercancía para evitar detenerla, otros
modos alternos de transporte que no resulten
con costos extras, entre otras acciones, de
acuerdo con Eduardo Asperó Zanella, Vicepresidente de Negocios en México de Hub Group.
En tanto, en el tema de los robos, es latente la preocupación de que se rompa el esquema de confianza. “No sólo es lo que le
puedan robar a los clientes sino la inseguridad
que se genera como país: si pueden entrar a
robar a un contenedor también le pueden ingresar algo, entonces se rompe un esquema
de confianza, ese es un tema fundamental”, indica Asperó Zanella.
En el Bajío septiembre fue uno de los
meses más complejos, con un promedio de 34
robos por día y un movimiento de trenes a una
velocidad promedio de 11.6 kilómetros por
hora (km/hr); mientras que a partir del 5 de octubre que ingresaron elementos de la PFP, la
Gendarmería y el Ejército a la zona, se logró incrementar 60% la velocidad, llegando a 22.92
kilómetros por hora (km/hr) y reducir a 12 ataques a tren por día.
Dichas cifras generaron que se urgiera una
solicitud, de por sí ya efectuada por los actores
del sector: la infraestructura, en este caso la culminación del Libramiento Ferroviario de Celaya.
A través de un modelo de Asociación Público-Privada (APP) entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Ferromex, ésta

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Ferroviario

› NUEVAS REGLAS
Entre las expectativas del sector en 2017 está
la labor de la Agencia Reguladora del Transporte
Ferroviario (ARTF) con Benjamín Alemán Castilla
al frente, por lo que se espera que haya nuevas
reglas que contribuyan una convivencia eficiente entre ferrocarril-sociedad y que haya
mayor desarrollo de este transporte.

y y Importancia del
movimiento con EU
El intercambio ferroviario entre
México y EU manifiesta
un avance constante.

1,398,859

2013

1,371,726

2012

787,941

1,268,283

Vagones e intermodales

2014

2015

“Esperemos que
la ARTF cumpla con su y y Valor del intercambio comercial
objetivo de creación
Mex-EU por ferrocarril
que es regular y vigilar,
2014
2015
2016
promover, verificar la
operación y explota5,631
ción, mantenimiento e
5,385
5,260
5,208
5,0
0
049
5,049
interconexión de las lí5,013
4,795
52
5,268
neas férreas y el servi5,123
cio ferroviario”, dice
Francisco Kim Olguín,
Vocal de la Mesa Directiva de la Asociación
Ene
Feb
Mar
Abril Mayo
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: BTS - DOT
Nacional de Transporte
Privado (ANTP).
En cuanto a cruces viales, se espera
La ARTF ha identificado diversas acciones prioritarias, entre ellas, recibir de los con- que se mejoren 207 en el país a través de
cesionarios el inventario de ramales y vías equipamiento de señalización y cruceros de
cortas en desuso y, en su caso, establecer el madera y concreto, lo que disminuirá el númecanismo para reintegrarlos a la Nación y mero de accidentes viales en los que se inevaluar su uso futuro; emitir las reglas de volucra el ferrocarril, de los cuales hasta el
operación del Fondo Nacional de Seguridad cierre de esta edición T21 tenía contabilizapara Cruces Viales Ferroviarios; en colabora- dos 74, en referencia a los graves.
ción con la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) y los concesionarios es- › ¿ATRAVIESA MUROS?
tablecer las contraprestaciones de los dere- En medio de un cierre de año con incertichos de paso y arrastre en los casos en los dumbre económica, política y social debido
que no se haya alcanzado un acuerdo o exista al triunfo de Donald Trump en las elecciones
resolución de ausencia de competencia efec- presidenciales de Estados Unidos, y el positiva; integración y administración del Registro ble cambio en la dinámica comercial con MéFerroviario Mexicano; promover la expansión xico, el sector ferroviario reconoce que el
y el uso de la red ferroviaria de carga y pasa- tránsito que más aporta al movimiento ferrojeros; por citar algunos.
viario es el internacional, tomando en cuenta
“En 2017 veremos una parti- que de las 119 millones 646 mil toneladas
cipación más activa por parte del Go- de tráfico reportadas en 2015 por la SCT,
bierno Federal, a través de la ARTF, 61% fue para el comercio exterior con 73
en cuanto a la gestión y supervisión millones 030 mil toneladas.
de las obras de construcción, conNo obstante el panorama, el sector
servación, ampliación, protección, coincide en que habrá que esperar las decimejora y uso del sistema ferroviario siones que se tomen una vez que Trump
en nuestro país. Para 2017 estima- asuma la administración, por lo que al sector
mos que se instalarán alrededor de no le preocupan los muros.
500 mil durmientes de madera y
“Hay que esperarnos a que tome poseconcreto, como ha ocurrido durante sión, porque ya ha estado flexibilizando sus
los últimos años. No obstante, habrá posturas. Considero que vamos a llegar a un
que esperar el anuncio sobre los pla- punto de balance”, explica Zozaya, por lo que
nes de inversión que los ferrocarriles luego del año “atípico” que fue 2016, 2017 se
dan a conocer a principios de año”, antoja con “un futuro promisorio en el sector y
prevé Barreda Westphal.
en la relación México-Estados Unidos”.

Fuente: AAR.

invertirá 200 millones de dólares para culminar
el tramo que estaría utilizando del Ferroférico a
cambio de cinco años más de concesión en toda
su red, modelo que en 2017 KCSM podría utilizar
para finalizar el tramo que le corresponde a su
concesión en el mismo libramiento.
“El ferrocarril podrá elevar el grado de
competitividad de las exportaciones mexicanas
en la región, y para ello será necesario que la
infraestructura ferroviaria se encuentre en óptimas condiciones. En este sentido es de esperarse un reforzamiento en los planes de
inversión para mantenimiento de las vías y la
seguridad durante los trayectos”, comenta Carlos Barreda Westphal, Representante Comercial de Stella-Jones en México.
En materia de infraestructura, debe trabajarse en mejorar los accesos a los puertos,
pues como ejemplo, en Altamira los accesos
son “muy limitados para armar trenes intermodales”, según el directivo de Hub Group, por lo
que destaca que “se requieren soluciones
como las del puerto de Veracruz o de Lázaro
Cárdenas, de mediano y largo plazo”.

T21 Enero 2017 I 61

Revista T21 Enero 2017.qxp_Master Revista T21 12/23/16 16:40 Page 62

Aéreo

IAMSA toma el mando

en Viva Aerobus

Desincorporó
de su portafolio 25%
de VivaColombia
e Irelandia Aviation
para tener el control
accionario.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427

l conglomerado de autotransporte de
pasaje, Grupo IAMSA, accedió al
100% del capital accionario de Grupo
Viva Aerobus, luego de alcanzar un
acuerdo con Irelandia Aviation, que poseía 49%
de la participación.
“Esta operación se compuso de varios
elementos, entre otros incluye el pago en especie que hicimos con la participación que teníamos en Colombia”, explicó Roberto
Alcántara, Presidente de Grupo IAMSA.
En este sentido, detalló que entre las acciones que concretaron que ahora Viva Aero-

E

62 I T21 Enero 2017

bus sea 100% mexicana, destacó la venta del
25% de participación que tenían en VivaColombia a Irelandia Aviation.
No obstante, Alcántara enfatizó en que
no podía revelar la cifra del acuerdo, pero explicó que este movimiento no cambia la intención de colocar a Viva Aerobus en la bolsa
de valores, tema que debido a las situaciones
económicas y a los cambios que la propia
empresa está teniendo podría realizarse en
año y medio para “colocar a una empresa
más atractiva con una mayor participación en
el mercado”.
Además, Juan Carlos Zuazua, Director
General de Viva Aerobus, señaló que este
cambio no modifica en nada el plan de negocios de la aerolínea, y recordó que los 52
aviones de la familia Airbus A320 que compraron han llegado hasta el momento 14 y se
espera que para 2017 arriben cinco aeronaves más, concluyendo la llegada de estos pedidos hasta el año 2021.
“La llegada en 2017 de cinco aeronaves significa un crecimiento estimado de 24%
más pasajeros”, aseveró.

Al respecto, Gian Carlo Nucci, Director
General de Grupo Viva Aerobus, señaló que
esta adquisición se festeja en el marco del
décimo aniversario de Viva Aerobus y recordó
que con la compra de las 52 aeronaves la aerolínea cuenta con la flota más joven del país.

› NUEVA ESTRUCTURA
A partir del 9 de enero, Gian Carlo Nucci fue
nombrado nuevo Director General del Grupo
Viva Aerobus. Nucci llevaba más de un año laborando en la empresa y ha sido responsable
de diversos proyectos.
Entre la experiencia profesional de Nucci
destaca una vicepresidencia en los restaurantes
Vips, Vicepresidente de Superama, Vicepresidente Senior de Sam’s Club, Vicepresidente Ejecutivo de Formatos Especializados, Director
General de Operaciones de Walmart de México
y Presidente y Director General de Walmart Chile.
Juan Carlos Zuazua continúa en su actual cargo como Director General de Viva Aerobus al mando de las operaciones de la
aerolínea y forma parte del equipo que reportará a Gian Carlo Nucci.

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Buen vuelo
para WTC
Confianza
Con las cifras preliminares de cierre del año, las estimaciones de movimiento para WTC Confianza están en avanzar un 10% sus operaciones
respecto de 2015.
“Estimamos cerrar en 106 mil toneladas operadas por nosotros”,
explicó José Medina Blanc, Director Corporativo de Desarrollo de Negocios y Mercados de WTC Confianza.
El crecimiento se da en un año complicado en el cual las importaciones se vieron afectadas, aunque las exportaciones fueron “bastante
buenas”; no obstante, resaltó el crecimiento referente al tema de conectividad ya que estas toneladas se dan en conexión con Asia principalmente.
“Trabajamos para que México tenga relevancia en conectividad
logística, por lo que estamos impulsando que México sea la conectividad
entre Sudamérica y el resto del mundo”, explicó Medina Blanc.
Pese a que la cifra alcanzada es récord, el Director Corporativo
de Desarrollo de Negocios y Mercados de WTC Confianza recordó que
significa un crecimiento menor al que habían estado registrando año
con año, el cual estaba entre el 20% y 22 por ciento.
“Creo que es un año que diseñamos buenas estrategias que nos
han permitido no sólo seguir creciendo sino no decrecer y tener más
conectividad para el país que eso también es fundamental para construir
estrategias a mediano y largo plazo”, indicó. Por Irais García.

José Medina Blanc, Director Corporativo de Desarrollo de Negocios y Mercados de
WTC Confianza.

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T21 ESR

Carrera UNNE
rompe marcas
por redacción T21
@revistaT21

ULA, Hgo.- En vísperas de su 44
aniversario, Corporativo UNNE celebró su V Carrera UNNE, que congregó a directivos de esta
institución, así como clientes, proveedores
y público en general de la región. En total
se dieron cita tres mil competidores en las
rutas de 5, 10 y 15k y más de 300 participantes en las carreras infantiles.
La carrera tiene como sede el Parque La
Tortuga de Tula de Allende Hidalgo. Noé Paredes Meza, Director General de Corporativo
UNNE aseveró que esta práctica permite pro-

T

mover el deporte entre las familias y entre los trabajadores de la
empresa, pero también de la ciudadanía.
En la V Carrera UNNE se agregó la
distancia de 15 kilómetros y el objetivo
es llegar en algún momento a establecer
un medio maratón, además de ser un referente para la industria, por ahora ya lo
es en Hidalgo.
Corporativo UNNE ha trabajado en
la promoción de la cultura de la salud con
sus colaboradores, a través de la práctica
del deporte y una sana alimentación.
En apoyo a la comunidad, se realizaron
donaciones al gobierno municipal de cuatro
tableros, la entrega de canchas pintadas, uniformes para el equipo de triatlón “Tritollan”.

Jugada con causa
por Didier ramírez Torres /
Enviado
@DidierrT

URIQUILLA, QRO.- El golf
es una actividad en la que
confluyen los hombres de
negocio del sector del
transporte y la logística, es una
práctica común que compartan el
Green. Werner Enteprises por tercer año consecutivo fue el anfitrión de una causa en donde se
congregan diversas empresas de
esta industria por apoyar a grupos
vulnerables.
Derivado del esfuerzo de
diversos actores se convocó a 47
ejecutivos de 30 empresas de

J

64 I T21 Enero 2017

transporte y logística tanto firmas
mexicanas como líneas que cuentan con representación en el país.
En ellas se participó en el denominado “Golf con causa”, en
donde los ingresos recaudados
fueron entregados a la Casa
Hogar Unidos con Jesús, que
apoya a niños en situación de
calle o vulnerabilidad.
Además del torneo de golf
que sirvió para recaudar los fondos
para la casa hogar, también se
efectuó una cena en donde se reafirmó el compromiso de estas
empresas y ejecutivos por impulsar
el apoyo a este tipo de instituciones, incluso, recibiendo donativos
recurrentes a lo largo del año y no
sólo durante el evento.