Perfil del Mercado y Competitividad

Exportadora de las Conservas de Anchoveta

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

I. Estructura Competitiva en Conservas de Anchoveta

1. Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Descripcin de las Conservas de Anchoveta

La captura de anchoveta en aos anteriores ha sido destinada bsicamente al consumo humano indirecto (en la elaboracin de harina y
aceite), sin embargo, la produccin de conservas elaboradas a base de esta especie se ha incrementado, ante la creciente demanda tanto
del mercado interno como el externo. Las conservas de anchoveta (descabezada y eviscerada) son elaboradas tradicionalmente en aceite,
adems de salsas y salmuera. Cabe sealar que ante la fragilidad de la especie, se deben tomar las medidas necesarias a fin de
garantizar la conservacin de la calidad del producto, a bordo y en tierra luego de la captura. Finalmente se ha determinado que las
conservas de anchoveta contienen mayor porcentaje de protenas respecto a las de jurel y caballa.

o Caracterstica de la Anchoveta
La Anchoveta (Engraulis ringens) es una especie pelgica perteneciente a la
familia de los Clupeidos, ubicada en el gnero Engraulius. Es una de las
especies pelgicas de mayor importancia debido a los grandes volmenes de
captura anual en el mbito mundial. Viven en aguas ocenicas cuya
temperatura se encuentra entre 14,5 y los 20C. La anchoveta vive hasta los
3 o 4 aos de edad y en su etapa adulta, alcanza una longitud que oscila
entre 12 y 16 centmetros. Se reproducen en cualquier poca del ao, sin
embargo, los mayores desoves se producen, uno al final del invierno y otro al
final del verano. Una hembra adulta produce millares de huevos durante su
vida, desovando en la superficie y hasta 50 metros de profundidad.

Anchoveta

Sardina

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

o SIMILITUD CON LA SARDINA

Existe una gran similitud biolgica entre ambas especies. En principio, ambas especies pelgicas pertenecen a la familia de los Clupeidos,
(aunque la sardina puede ubicarse dentro de los gneros: Sardina, Sardinops o Sardinella), asimismo, destacan las caractersticas fsicas
comunes como el color verde (o verde azulado) del torso y la coloracin de un plateado brillante en las zonas laterales y ventral. La
estructura tambin es muy similar aunque comnmente la anchoveta posee un cuerpo ms cilndrico, no comprimido y anchos msculos
que permiten la obtencin de gruesos filetes.

Cercana de la anchoveta a la costa abarata costos de produccin...

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Evolucin de las Produccin Mundial de Conservas de Pescado (miles TM)

2800

2692

2700

900
2674

850

Produccin mundial de conservas

de
pescado
se
contrae
paulatinamente...

800

2600

750

2500

700

2400

2317

2332

2313

2270

2300

2283

2314

650

2292
2266

2258

550

2140

2200

600

500

2100

450

2000

400
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Total

1997

1998

1999

2000

2001

Sardina

Crecimiento Anual de la Produccin de Conservas (var%)

10

15

La similitud fsica entre la anchoveta y la sardina

hace necesario partir de un anlisis de mercado
para las conservas elaboradas a base de sardina,
dado que permitir diagnosticar como se encuentra
el mercado para las conservas de anchoveta y las
estrategias para incursionar en el.
Respecto a la produccin mundial de conservas de
pescado, durante los aos 1991 y 2001 su
produccin descendi a una tasa anual de 1,4%,
mientras que la de conservas de sardina decay en
4,4%. Las razones fundamentales de las
contracciones productivas mencionadas son las
menores capturas a nivel mundial de recursos
hidrobiolgicos destinados a esta industria.

6.7
2.7
-0.8

-0.3

-0.4
-0.7

7.4

1.4

0.3

10

9.2

0.4

-2.1

-3.7

-2.8

-2.0
-1.0

-5

-10.4

-1.1

-0.3

-13.3

-14.5

-20

-22.2

-15

-25

-13.3

1990

1991

1992

-10
-15

-7.5

-10

-5

1993

1994

1995

Total

Fuente: FAO

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sardina

Elaboracin: MAXIMIXE

I. Estructura Competitiva del Paiche

2. Cluster y Cadenas
Productivas

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Enfoque de Cadena Productiva

Ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes econmicos que
configuran una participacin en conjunto y articulada. Esta participacin en la produccin, en los riesgos y en los beneficios se le denomina Cadena
Productiva, pues como se ha mencionado, involucra a todos los eslabones de la actividad desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hasta
el producto final, sin dejar de lado la parte de la comercializacin, dado que el consumidor se constituye en el ltimo eslabn. El concepto de cadena
productiva se refiere a un producto o a un grupo de productos conjuntos o ligados para el uso.
La cadena productiva permite localizar los productos, los procesos, las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de
negociacin, las tecnologas y las relaciones de produccin. En el mundo globalizado quienes compiten entre s no son las empresas o los productos por
s solos, sino las cadenas productivas.
Una mayor integracin de la cadena productiva asegurar un incremento en la productividad, as como de permitir una oferta ms estable la cual
mantendr satisfecho las necesidades del cliente. A su vez, es una retroalimentacin constante de conocimientos que favorecen a que dicha integracin
se fortalezca con el tiempo.

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Diagrama de Produccin de las

Conservas de Anchoveta

La anchoveta debe ser recepcionada en la planta

procesadora
en
buen
estado,
sin
presentar
descomposicin ni magulladuras, es por eso que el
abastecimiento debe ser realizado mayormente por
embarcaciones de poca capacidad de carga lo que
permitir un mejor cuidado de la materia prima.
6 a 8 pieza
por lata

Anchoveta
Fresca
Descabezado
y eviscerado

Tapas Easy
Open

Desangrado

Cerrado

Formacin de
Vaco

Esterilizado

Lavado de
Latas y
Codificado

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Proceso de
salmuera

Envasado
(latas 14 club)

Adicin
Liquido de
Gobierno

Precocinado

Etiquetado y
Encajonado

II. Vocacin Exportadora Peruana en Conservas de Anchoveta

1. Dinmica Productiva

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Abastecimiento de anchoveta se incrementa notablemente...

Desembarque para la Industria de Conservas (miles TM)
25

250
20.5

20

200

15

150

13.4

10

Los desembarques de anchoveta destinados a la elaboracin de conservas de

pescado se han incrementado fuertemente en los ltimos aos. Entre 1999 y
2003 estos crecieron a una tasa anual de 182,3%, mientras que todos los
recursos hidrobiolgicos destinados al mismo rubro, se contrajeron en 1,8%.
Slo en el 2003 se captur 20,5 mil TM, 53,4% respecto al ao anterior. Esta
tendencia se mantendr en los siguiente aos dada la creciente demanda de
empresas nacionales para procesar este producto y enviarlo al mercado
externo.

100

5
0.3

1.7

2.0

2000

2001

50

0
1999

Anchoveta

2002

2003

total

Crecimiento Anual de los Desembarques Destinados a la

Elaboracin de Conservas de Pescado (%)
250

700
585

600
500

200
150

421

400

100

300

50

200

100

53

16

La materia prima necesaria para elaborar conservas de sardina ha disminuido

en los ltimos aos de tal manera que en la actualidad casi no se captura,
siendo una de las causas la sobreexplotacin a la que fue sometida en aos
anteriores. Esto ha generado que algunas empresas busquen nuevas
alternativas de inversin para no perder este mercado, optando por
incursionar en las conservas de anchoveta, producto altamente nutritivo y de
menor costo de produccin pues la anchoveta se encuentra cerca de nuestras
costas lo cual implica menor utilizacin de combustible en comparacin con la
captura de sardina, jurel y caballa.
Los esfuerzos realizados por el Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP) con
respecto a la industrializacin de la anchoveta establecieron los cimientos de la
ola productiva por las conservas de anchoveta iniciada en las plantas
conserveras de Chimbote de Austral Group, Hayduk, Islay entre otras.
Cabe sealar que en el mercado interno las conservas de anchoveta son
comercializadas en la bolsa de productos la cual se destina a los comedores
populares en Lima y en las regiones del Per.

-50
-100

0
1999

2000

2001
Anchoveta

Fuente: PRODUCE
Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

2002

2003

total

Elaboracin: MAXIMIXE

10

La utilizacin de anchoveta para su transformacin en conservas particip con el 11% del

total en el 2003...
En el 2003 la participacin de anchoveta para enlatados decreci en 11,5 puntos porcentuales con respecto al ao precedente, pero en TM fue mayor. En
dicho ao particip con el 10,7% del total desembarcado, por encima de la sardina y del atn, pero an sigue siendo mucho menor a lo que se utiliza de
jurel y caballa a pesar de que la anchoveta es la principal especie desembarcada en los puertos peruanos.

Evolucin y Participacin de los Desembarques de Anchoveta para Conservas (TM)

2001

2002
Caballa
13.2%
Anchoveta
1.9%

Jurel
53.3%

Sardina
26.8%
Machete
1.6%
Pota
0.3%

Otros
0.6%

2003
Anchoveta
22.2%

Caballa
8.9%

Sardina
6.7%

Caballa
24.8%

Atn
9.4%

Jurel
29.1%
Machete
8.1%

Atn
2.3%

Jurel
53.0%

Otros
7.3%
Pota
8.3%

Anchoveta
10.7%
Machete
0.5%

Pota
1.0%

Otros
1.4%

Atn
4.0%

Sardina
4.6%

Miles TM

250
200

Desembarques de Recursos Destinados a la Industria

Conservera
190.7
174.9

150
100

60.2

50
0
2001

Fuente: PRODUCE

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

2002

2003

Elaboracin: MAXIMIXE

11

II. Vocacin Exportadora Peruana en Conservas de Anchoveta

2. Dinmica Exportadora

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

12

Exportaciones de conservas de
anchoveta se dinamizan desde el
2002...
Exportaciones Nacionales de Conservas de Anchoveta
miles US$

miles US$ / TM

800

731

726

700

1400
1200

600

En el 2003 las exportaciones de conservas de anchoveta descendieron

0,6%, con respecto al 2002, a US$ 726 mil, debido a una ligera
contraccin de los volmenes enviados (-0,3%) y en los precios promedio
de exportacin (-0,4%).
En dicho ao, los principales destinos de exportacin fueron los pases de
Centroamrica, siendo Repblica Dominicana el principal demandante que
acumul el 55,4%, seguido de Panam (15,3%).

1000

500

800

400
600

300
200
100

400

140

19

75
0 0

75
0

200

3
0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
miles US$

Fuente: ADUANAS

Precio Promedio

Elaboracin: MAXIMIXE

De otro lado, llama la atencin la menor dinmica de Colombia que

contrajo sus compras a Per por conservas de anchoveta en 81,7%,
generando que descienda en 53,4 puntos porcentuales respecto a su
participacin en el 2002.
Los potenciales demandantes por las conservas de anchoveta son los
pases consumidores de conservas de sardina, pero adems de ellos,
tambin lo es Brasil donde se consume conservas de anchoita (especie
perteneciente a la familia de la anchoveta) y que es adquirida
principalmente desde Argentina.

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Destino de las Exportacionas Peruanas de Conservas de Anchoveta (miles US$)

Pases

1999

2000

2001

2002

2003

Repblica Dominicana
Panam
Bolivia
Colombia
Hait
Brasil
Chile
Croacia
El Salvador
Italia
Espaa

0.1
-

2.5
-

41.6
11.2
17.2
4.8

21.3
211.7
14.1
483.4
0.1
-

401.9
111.2
91.5
88.7
32.7
-

Total

0.1

2.5

74.8

730.7

726.1

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

13

Desembarques de Anchoveta y Sardina para Conservas y Exportaciones

de Conservas de Sardina
Export.
miles TM

Desembarque
miles TM
160

10

140

9
8

120

Mientras que los pases africanos se muestran como potenciales nichos de

mercado, dado que requieren consumir productos con alto valor nutritivo y
de bajo costo; pero la principal desventaja para poder enviarlas a dicho
continente es el gran abastecimiento que reciben de Marruecos por los
enlatados de sardina.

100

80

60

4
3

40

20

Por otro lado, es necesario mencionar que en algunos de los envos de

conservas de sardina estos contienen anchoveta, pero que aparecen
registradas con los nombres comerciales de las sardinas, con la descripcin
adicional de conservas de pescado tipo sardina, preparados y conservas
de pescado tipo sardina y grated de pescado tipo sardina.

1
0

0
1999

2000

2001

2002

2003

Exportaciones de Conservas de Sardina

Desembarque de Anchoveta y Sardina para Conservas

Esto ha permitido que las exportaciones de conservas de sardina repunten

en el 2003 en 64,3%, ascendiendo a 9,2 miles TM. Los principales destinos
de las conservas de sardina fueron Panam registrando el 26,3%,
Colombia (25%) y Repblica Dominicana (11,9%).

Desembarques de Anchoveta y Sardina (miles TM)

160

25

140

20

120
100

15

80
10

60
40

20

0
1999

2000

2001
Anchoveta

Fuente: ADUANAS, PRODUCE

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

2002

2003

Sardina

Elaboracin: MAXIMIXE
14

Principales Exportadoras de Conservas de Anchoveta (miles US$)

1999

2000

2001

2002

2003

Austral Group S.A.A

Imexco Distribuciones E.I.R.L.
Pesquera Hayduk S.A.
Agroindustrial Lima S.A.C.
Cia.Industrial de Pisco S.A.C.
Comision para la Promocin de Exportacin
Industrial Pesquera Doa Carmen S.A.C.
Instituto Tecnologico Pesquero del Per
Italia Pacifico S.R.L.T.D.A.
Resto

0.1
-

2.5
-

41.6
11.2
17.2
1.8
3.0
-

584.4
14.1
132.0
0.1

594.3
91.5
40.3
-

Total general

0.1

2.5

74.8

730.7

726.1

Exportador

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Algunas empresas estn tratando de elaborar el

producto en la presentacin trozos de anchoveta en
salsa de tomate, y as mejorar la presentacin y el
sabor, teniendo como finalidad enviarla al exigente
mercado europeo.
Las principales empresas exportadoras son Austral
Group que registr el 81,8% del total exportado
destinndolas en su mayora a Repblica Dominicana
(67,5%) y a Panam (17,7%).
Cabe recordar que en aos anteriores algunas
empresas incursionaron en la exportacin de este
producto buscando abrir nuevos mercados como
Blgica, Chile, Brasil, Croacia, Italia, Jamaica Y EEUU,
con resultados poco satisfactorios.

Aunado a ello, actualmente no existe una partida arancelaria para este producto, pues solo es registrada dentro de las partidas que se muestran a
continuacin en las cuales aparecen los envos de conservas de otras especies y que deben ser depuradas.

Partida Arancelarias de Conservas de Anchoveta en Per

Descripcin

Partida

1604160000

Preparaciones y Conservas de Pescado, entero o en trozos

1604190000

Dems Preparaciones y Conservas de Pescado, entero o en trozos

1604200000

Dems Preparaciones y Conservas de Pescado, excepto entero o en trozos

Fuente: ADUANAS

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Elaboracin: MAXIMIXE

15

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones en Conservas de

Anchoveta

1. Oportunidades de
Mercado

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

16

Demanda por conservas de pescado se recupera...

En el 2001 las importaciones mundiales de conservas de pescado ascendieron a US$ 3060 millones, incrementndose a una tasa anual de 4,9% desde
1994, mientras que respecto al 2000 ascendi en 8%. Similarmente la demanda por las conservas de sardina creci a una tasa anual de 7,3% durante
1994 y 2001, pero fue 11% mayor comparado con el 2000.

Evolucin de las Importaciones Mundiales de Conservas de Pescado (mill. US$)

3500

190

3381

182

3300
2899

3100

2700

2472

3060

141

140

140

137

130
120

1900

114

110

1700
1500

170

150

130

2081

180

160

148

2500
2300

2835

163

2774

2900

2100

3085

3074

104
1993

100
1994

1995

1996

Total

Fuente: FAO

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

1997

1998

1999

2000

2001

Sardina

Elaboracin: MAXIMIXE

17

EEUU adquiri el 23% de conservas de sardina a nivel mundial...

En el 2001 EEUU lider las importaciones totales de conservas de pescado y de sardina. Dicho Pas particip en las importaciones totales con el 62,8%,
mientras que por sardinas lo hizo con 23,2%. De los pases mostrados grficamente, Colombia tiene un mercado interno altamente preferente por las
conservas de sardina dado que el 76,2% del total de conservas importadas son de sardina, lo sigue Espaa con un 18,2% de preferencia, en tanto, que
la dependencia de EEUU por dicho producto es de 14,1%.

Principales Importadores de Conservas de Pescado 2001 (mill US$)

EEUU

Principales Importadores de Conservas de Sardina 2001 (mill US$)

448

EEUU

334

Francia

322

Reino Unido

315
Alemania

243
188

Canad

63
32

Colombia

29

Reino Unido

27
23

Alemania

78
67

Australia

13

Pases Bajos

56

Pases Bajos

12

55

Espaa

10

Espaa

53

Nigeria

Angola

Italia

Ucrania

48
38

Colombia

34
33

Austria

33

Per (130)
0.1
714

Resto (190 Pases)

100

200

300

Fuente: FAO

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

400

500

600

700

US$ 82 Mil

Resto (164 Pases)

800

Elaboracin: MAXIMIXE

273
0

Fuente: FAO

50

100

150

200

250

300

Elaboracin: MAXIMIXE

18

Importaciones de Conservas de Pescado por Principales Especies (mill US$)

Ao

Atn

Sardina

Otras

Total

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1257
1538
1779
1832
2007
2353
2112
1831
2010

348
357
387
406
404
416
413
434
436

475
577
608
661
664
612
560
570
615

2081
2472
2774
2899
3074
3381
3085
2835
3060

Prom. Anual
2002/93 (var.%)

-5.0

-1.6

-1.7

-3.8

Fuente: FAO

Para el mismo ao, las importaciones mundiales de

conservas de sardina participaron con el 14,2% del total
de las conservas de pescado, pero con respecto a las
conservas de atn ellas representaron la quinta parte.

Elaboracin: MAXIMIXE

Precios Promedio de Conservas de Pescado Importada (US$ miles/TM.)

Precios de compra por conservas de pescado

descienden en conjunto...
Entre el 2001 y 1998 los precios pagados por los importadores de las
conservas de pescado en general cayeron en 4,2%, mientras que solamente
las de sardinas cayeron en 5,6%. Por su parte las de atn se retrajeron en
6,2%, en el mismo periodo.

3400

2900
2400
1900

1400
1993

1994

1995

1996

Atn
Otros

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Fuente: FAO

1997

1998

1999

2000

2001

Sardina
Total
Elaboracin: MAXIMIXE

19

Per: Mayor disponibilidad de anchoveta para conservas desplaza demanda por

sardinas...
Por su parte, el Per ocup el puesto 130 a nivel mundial de importadores de conservas de sardina, adquiriendo el 0,02% del total. El
mayor abastecimiento de anchoveta, jurel y atn en la industria conservera nacional incidi en la menor compra al exterior por conservas
de sardina.

Ranking de Principales Importadores de Conservas de Sardina

(mill. US$)

Productor

2001
mill. US$

Mundo
EEUU
Francia
Colombia
Reino Unido
Alemania
Australia
Pases Bajos
Espaa
Nigeria
Angola
Italia
Ucrania
Per (115)
Resto

513.6

63.3
32.0
28.6
26.6
22.8
12.8
11.7
9.7
8.9
8.3
8.1
7.3
0.1
273.4

Participacin
%

1998-2001
Prom. Anual
Tipologia

100.0

12.3
6.2
5.6
5.2
4.4
2.5
2.3
1.9
1.7
1.6
1.6
1.4
0.0
53.2

0.3

5.5
3.1
-0.9
-4.6
-0.2
0.1
10.4
25.4
240.5
9.9
3.8
0.0
-2.8

Promedio

Dinmico
Dinmico
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Estancado
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Estancado
Retroceso

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

45
40
35
30
25
20
1994

1995
Francia

Fuente: FAO

1/. Slo registra informacin del 2001

Fuente: FAO

Dinmica de los Principales Importadores de Conservas de

Sardina, excepto EEUU(miles US$)

1996

1997

Colombia

1998

1999

Reino Unido

2000

2001

Alemania

Elaboracin: MAXIMIXE

Elaboracin: MAXIMIXE

20

EEUU: Principales Abastecedores de Conservas de Sardina (mill.

US$)

Productor

Mundo
Canad
Marruecos
Noruega
Tailandia
Polonia
Mxico
Reino Unido
Euador
Portugal
Espaa
Per (11)
Filipinas
Turquia
Resto

2003
mill. US$

Participacin
%

59.5

15.2
9.7
8.7
5.2
5.0
3.9
2.2
2.1
2.0
1.4
1.2
0.7
0.7
1.4

1999-2003
Prom. Anual
Tipologia

100.0

2.1

Promedio

25.5
16.3
14.6
8.8
8.4
6.6
3.6
3.5
3.4
2.4
1.9
1.3
1.3
2.4

-1.3
9.7
-5.8
-1.7
80.3
1.1
2.5
2.5
0.3
2.4
13.3
62.0
62.0
-8.7

Retroceso
Dinmico
Retroceso
Retroceso
Muy dinmico
Estancado
Dinmico
Dinmico
Estancado
Dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Retroceso

Fuente: USITC

EEUU: Canad es su principal abastecedor de

conservas de sardina...
En el 2003 las importaciones de EEUU por conservas de sardina
ascendieron a US$ 59,5 millones, superando en 13,1% a lo
registrado en el 2002, y creciendo a una tasa anual de 2,1% desde
1999.
Canad fue el principal origen de las adquisiciones participando con
el 25,5%, favorecido por los tratados comerciales entre ambos
pases. Destaca el dinamismo de las compras a Marruecos las cuales
en el ltimo ao se expandieron 23,2%, pero a una tasa anual de
9,7% durante 1999 y 2003.
Per ocup el puesto 11, participando con el 1,9% del total, equivalente a
US$ 1,2 millones, siendo el principal rubro el de las Dems conservas de
sardina, que acumul el 82,9% (US$ 1 mill.), mientras que el rubro
clasificado como las Dems conservas de sardina con contenido menor a
225 gr. slo particip con el 13,6% (US$ 0,2 mill.)

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU: Principales Abastecedores de Conservas de Sardina (mill. US$)

Productor

Mundo
Dems Conservas de Sardina, con contenido menor a 225 gr.
Conservas de Sardina, Ahumadas en Aceite
Dems Conservas de Sardina
Conservas de Sardina, excepto Pelada ni Deshuesada
Dems Conservas de Sardina, Pelada o Deshuesada
Fuente: USITC
Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

2003
mill. US$
59.5
21.5
14.5
10.3
9.9
3.3

Participacin
%
100.0
36.0
24.4
17.3
16.7
5.6

1999-2003
Prom. Anual
Tipologia
2.1

Promedio

3.7
Dinmico
-8.8 Retroceso
6.2
Dinmico
35.1 Muy dinmico
2.4
Dinmico
Elaboracin: MAXIMIXE

21

En el 2003 las importaciones de EEUU por conservas de sardina con contenido menor a 225 gr. retrocedieron 3,3% respecto al 2002, situndose en los
US$ 21,5 millones, valor que no supera desde el 2000. En tanto, las adquisiciones de conservas de sardina ahumadas en aceite crecieron ligeramente
0,6% ascendiendo a US$ 14,5 millones, valor muy por debajo a lo registrado en aos anteriores.

EEUU: Importaciones de Conservas de Sardina (miles US$)

Conservas de Sardina con Contenido Menor a 225 gr.

Ahumadas en Aceite
1,800

2,800
2,600

1,600

2,400
2,200

1,400

2,000
1,200

1,800
1,600

1,000

1,400
1,200

800

1,000
600

800
E

2002

Fuente: USITC

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

S
2003

M
2002

2003

Elaboracin: MAXIMIXE

22

Espaa: Se abastece casi en su totalidad de Marruecos...

En el 2003 las importaciones de conservas de sardina realizadas por Espaa ascendieron a US$ 13,2 millones, equivalente a un
incremento de 11,2% respecto al ao anterior. El principal abastecedor de los enlatados fue Marruecos el cual acumul el 97,4% del total
en dicho ao. Tal situacin es explicada por la cercana entre ambos pases y sus convenios de cooperacin tcnica, pues Espaa asesora
a Marruecos en la fabricacin de embarcaciones modernas, mientras que esta ltima le permite realizar actividades extractivas en sus
aguas.

Espaa: Principales Abastecedores de Conservas

de Sardina 2003 (US$)

Espaa: Importaciones de Conservas de Sardina desde

Marruecos (miles US$)
1600

Marruecos
97.4%

Reino Unido
0.9%

1400
Resto
0.6%

1200
1000
800

Francia
1.1%

600
400
E

M
2002

Fuente: ADUANAS DE ESPAA

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

2003

Elaboracin: MAXIMIXE

23

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones en Conservas de

Anchoveta

2. Dinmica Productiva Mundial y

Anlisis de la Competencia

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

24

Marruecos y Letonia encabezan la

produccin mundial de conservas de
sardina...

Principales Productores de Conservas de Sardina 2001 (miles TM)

Marruecos

77

Letonia

En el 2001, la elaboracin mundial de conservas de sardina, la

cual incluye a la sardina espaola, sardina europea, sardinelas y
espadines, fue liderada por Marruecos que posee el banco natural
de sardinas ms grande del mundo, y Letonia que extrae el
recurso del mar Bltico. Ambos participaron en conjunto con el
32,7% del total producido.

76

Mxico

50
34

Namibia

32

Tailandia
28

Ecuador
Espaa

25

Per (8)

24

Portugal

En dicho ao la fabricacin de enlatados de sardina decay 2,8%

con respecto al 2000 y en 2,6% anualmente para el perodo
1998 2001, dada la menor actividad productiva de Tailandia,
Ecuador, Espaa, Portugal y Brasil.

21

Brasil

21

Venezuela

15

Japn

11

Francia

11

Por tipo de sardina, los que elaboraron conservas con la sardina

europea fueron Marruecos (53,2%), secundada por Espaa
(17,3%) y Portugal (14,7%).

Canad

36

Resto (31 Pases)

0

10

20

30

Fuente: FAO

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

40

50

60

70

80

90

La fabricacin de conservas con sardinas, sardinelas y

espadines fue encabezada por Letonia (70,4%), seguido
de Venezuela (13.9%).

Elaboracin: MAXIMIXE

25

Produccin peruana de conservas de sardina se contrae fuertemente...

Entre los aos 1998 y 2001 la produccin peruana de conservas de sardina decreci a una tasa anual de 28,3%, como resultado de la menor
disponibilidad del recurso en las costas del pacfico, situacin que tambin ha afectando a Ecuador, pas que evala la posibilidad de establecer una veda
larga (4 aos) para la sardina y otros pelgicos como el chuhueco (Cetengraulis mysticetus) y la pichagua (Ophistomena spp) siendo este ltimo
enlatada como sardina, y que a su vez puede ser capturado en aguas colombianas dada las facilitaciones otorgadas por dicho pas a Ecuador.

Ranking de Principales Productores de Conservas de Sardina

(miles TM)

2001
miles TM

Participacin
%

Mundo

468.6

100.0

Marruecos
Letonia
Mxico
Namibia
Tailandia
Ecuador
Espaa
Per (8)
Portugal
Brasil
Venezuela
Japn
Francia
Canad
Resto

77.2
75.9
50.0
34.0
32.1
27.6
25.0
24.5
21.4
21.1
15.0
10.8
10.8
7.0
36.2

16.5
16.2
10.7
7.3
6.9
5.9
5.3
5.2
4.6
4.5
3.2
2.3
2.3
1.5
7.7

Fuente: FAO

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

1998-2001
Prom. anual
Tipologia
-2.6

Promedio

13.2 Muy dinmico

6.1
Dinmico
1.2
Dinmico
17.6 Muy dinmico
-2.0 Retroceso
-8.7 Retroceso
-1.4 Retroceso
-28.3 Retroceso
-4.2 Retroceso
-3.0 Retroceso
-5.1 Retroceso
-3.1 Retroceso
3.3
Dinmico
19.2 Muy dinmico
-12.2 Retroceso
Elaboracin: MAXIMIXE

Part. Prom. de la Produccin Mundial 1999 - 2001

Productor

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Conservas de Sardina 2001/90

16

Marruecos

14

Letonia

12

Mxico

10

Per

Brasil

Portugal
Venezuela

Japn

Francia

Tailandia

Ecuador

Namibia

Espaa

4
2

Canad

0
-10

-5

10

15

var. %
Crec. Prom. de la Produccin
Promedio Anual Mundial = -0.3%

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

26

Marruecos lidera las exportaciones de conservas de sardina y abastece principalmente a

Europa...
Marruecos lidera ampliamente las exportaciones mundiales de conservas de sardina a nivel mundial. En el 2001 particip con el 29,1% del total seguido
de Letonia (11,6%) y Estonia (7,8%). En dicho ao las exportaciones totales del producto se ubicaron en US$ 513,6 millones, mayor en 17,6% respecto
al 2000, pero creciendo a una tasa anual de 0,3% desde 1998.

Evolucin de las Exportaciones Mundiales de Conservas de Pescado

Principales Exportadores de Conservas de Sardina 2001 (mill. US$)

(m ill. US$)
3300

650

3207

150

Marruecos
59

Letonia

3100

600
2912

2900

2819

2784

2801

2770

35

550

30

Portugal
Ecuador

2700

2592

2524

500

28
22

Canad
15

Espaa

2500
2300

40

Estonia
Tailandia

450
2094
400

2100

350

1900
1993

1994

1995

1996

1997

Total

1998

1999

2000

2001

Croacia

13

Noruega

13

EEUU
Namibia

Per (13)

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

79

Resto (55 Pases)

0

Sardina

Fuente: FAO

11

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: FAO

20

40

60

80

100

120

140

160

Elaboracin: MAXIMIXE

27

Ranking de Principales Exportadores de Conservas de Sardina

(mill. US$)

Productor

2001
miles TM

Mundo
Marruecos
Letonia
1
Estonia
Tailandia
Portugal
Ecuador
Canad
Espaa
Croacia
Noruega
EEUU
Namibia
Per (13)
Sudfrica
Resto

Participacin
%

1998-2001
Prom. anual
Tipologia

100.0

0.3

Promedio

149.5
59.4

29.1
11.6

8.7
4.8

Dinmico
Dinmico

40.2
35.2
30.1
27.7
22.3
15.5
13.4
13.4
11.0
9.3
7.9
7.6
70.9

7.8
6.9
5.9
5.4
4.3
3.0
2.6
2.6
2.2
1.8
1.5
1.5
13.8

513.6

27.7 Muy dinmico

-5.2 Retroceso
-10.2 Retroceso
-3.6 Retroceso
16.6 Muy dinmico
0.7 Estancado
-10.4 Retroceso
-8.0 Retroceso
8.0
Dinmico
-19.7 Retroceso
-25.3 Retroceso
13.1 Muy dinmico
-3.8 Retroceso

Oferta creciente de Marruecos dificultar

desarrollo de las exportaciones nacionales de
conservas de anchoveta...
Con la incorporacin de nuevos pases como miembros de la UE
desde mayo del 2004, se acrecienta la competencia en conservas
de sardina y anchoveta, pues en el caso de Letonia que sin ser
miembro de bloque europeo, es uno de los principales
abastecedores de conservas de sardina despus de Marruecos. Se
espera que los benficos comerciales por ser miembro de la UE le
permitan afianzar su liderazgo en dicho segmento de mercado
desplazando la oferta marroqu.
Similarmente, la cooperacin tcnica entre Espaa y Marruecos
reduce en mayor medida las posibilidades de colocar los productos
peruanos en dicho continente. Queda en manos de las empresas
nacionales e instituciones del gobierno ampliar los convenios de
cooperacin y transferencia de tecnologa con instituciones de otros
pases con la finalidad de mejorar la competitividad de la industria
conservera.

1/. Prom. Anual 1999-2001

Fuente: FAO

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Elaboracin: MAXIMIXE

28

IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

29

Cluster de las Conservas de Anchoveta

Combustible
Combustible
Maquinarias
Redes y aparejos

Extraccin

Distribuidor
mayorista
minorista

Aditivos y liquido de
Recipientes Isotrmicos gobierno
Supermercados
Lubricantes
Cajas / Contenedores
Envases y etiquetas Mercado Interno:
Hielo
Maquinaria
con marca o sin
marca
Preservacin

Mayor escala (industriales)

Menor Escala (artesanales)

Transformacin

Control de la materia
prima
Transporte interno

Comercializacin

Exportador
sin marca
Broker
Distribuidor /
Supermercados

o PRODUCE
o IMARPE
o FONDEPES
o GOBIERNOS
REGIONALES

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

o ITP
o DIGESA
o SNP

o ADEX
o PROMPEX
o MINCETUR
o RR.EE
o SNP

30

Diamante de la competitividad
Factores Bsicos

Alta disponibilidad de materia

prima (anchoveta)
o Menor disponibilidad mundial
de sustitutos (sardinas)
o Disponibilidad de mano de
obra y barata en zona norte centro
o Per: pas con experiencia
conservera
o Sabor poco agradable de la
anchoveta
o Disponibilidad afectada por
cambios climticos
o

Estrategia de
Empresa,
Estructura y
Rivalidad

o
o
o
o

o
o
o

Factores de
Produccin

Condiciones
de Demanda

Factores Especializados
o
o

Abastecimiento de
insumos por artesanales
Empresas buscan abrir
mercado con nombre de las
conservas de sardina
Principal destino es
Centroamrica
Potenciales mercados en
frica y Brasil
Algunas empresas
incursionan temporalmente
en el mercado externo

Habilidad manual para fileteo

Dificultad de acceso al
financiamiento
Insuficiente flota especializada
para su captura
Preferencia del uso del insumo
para harina de pescado
Informalidad en pesca artesanal
Sobredimensionamiento de
industrias conserva

Industrias
Relacionadas y
de Apoyo
o
o
o
o

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

Alto apoyo en investigacin

post captura por parte del ITP
Buen conocimiento del recurso
por IMARPE
Alta dependencia de envases y
etiquetas importados
Activa promocin en mercados
externos
Poltica pesquera cambiante

Mercado Externos
Fuerte consumo de
conservas de sardina en
Europa
o
Marruecos abastece a
Europa
o
Alta demanda por
trozos de anchoveta en
conservas
o
Desaprovechamiento
de demanda en grated en
frica
o

Mercado Interno
o
o

Bajo consumo interno

Creciente
31
comercializacin en bolsa
de productos

FODA

FORTALEZAS

o Alta disponibilidad del recurso

o Apoyo del gobierno en
investigacin
o Disponibilidad de mano de obra y
barata en zona norte y centro del
Per
o Plantas con sistema HACCP
o Ubicacin geogrfica cercana a
importantes mercados (EEUU,
Colombia)

DEBILIDADES

o Alta dependencia de insumos

importados (envases y latas)
o Sabor poco agradable
o Insuficiente flota especializada
para su captura
o Preferencia marcado por
conservas de otras especies
o Disponibilidad afectada por
variabilidad climtica
o Alta informalidad en pesca
artesanal
o Tecnologa insuficiente en
manipulacin y preservacin de
materia prima

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

32

OPOTUNIDADES

RIESGOS

o Conservas de anchoveta pueden

promocionarse como sustituto de la
sardina en la UE

o Beneficios
arancelarios
para
conservas de Tailandia y Filipinas
en la UE

o Apoyo
del
gobierno
para
industrializacin de anchoveta
conservas

o Mayor competitividad de Espaa

la
en

o Menor oferta mundial de sustitutos

(sardinas)
o Reducidas barreras a la entrada a
nuevos mercados
o Potencial demanda en frica y Brasil

o Incremento
Marruecos,
asiticos

de la
Letonia

oferta de
y
pases

o Ley de Bioterrorismo en EEUU

incrementara
costos
de
comercializacin
o Mayor produccin de conservas de
bajo precio para el mercado local

o Bajo consumo interno

o Incremento
de
gubernamentales
o Creciente apoyo
extranjeras

de

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

compras
instituciones

33

V. Bibliografa

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

34

1. FISH STAT PLUS, Software Estadstico de FAO, 2003.

2. Anuario Estadstico 2002, Ministerio de la Produccin (PRODUCE) Per 2003.
3. Anuario Estadstico 2001, Ministerio de la Produccin (PRODUCE) Per 2002.
4. Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Gonzalo Loayza D. (Gerente General Austral Group). Diagnostico y
Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Per y en el mundo.
5. Valderrama, C. (Febrero 2004). Entrevista con Teobaldo Dioses R. (Especialista en Pelgicos IMARPE). Diagnostico y Perspectivas
del recurso anchoveta y otros pelgicos.
6. Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Henry Quiroz L. (Director de Negocios Pesquera Hayduk). Diagnostico y
Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Per y en el mundo.
7. Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista a Miguel Gallo S. (Director de Transferencia de Tecnologa ITP ). Diagnostico y
Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Per y en el mundo.
8. Chvez J, Valderrama, C y Vila, B. (Marzo 2004). Entrevista con Alberto Snchez (Presidente SNP), Richard Inurritegui (Gerente
General SNP) y Pedro Trillo Ramos (Director SNP). Diagnostico y Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Per y en el
mundo.

Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta

35