Mercado PDF

Estudios de Mercado
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Toronto
El mercado del
vino en Canad
Estudios de Mercado
El mercado
del vino en
Canad
Este estudio ha sido realizado por Esther Macho

Garca bajo la supervisin de la Oficina Econmica
y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto
Septiembre de 2012
EL MERCADO DEL VINO EN CANAD
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
INTRODUCCIN
11
I. ANLISIS DE LA OFERTA
1. Importacin
12
12
2. Produccin Vitivincola Canadiense
30
3. Exportaciones y Balanza comercial
34
II. ANLISIS DEL COMERCIO

36
1. Importacin, Distribucin y Comercializacin de bebidas Alcohlicas en Canad: Los
Liquor Boards Provinciales
36
2. La Figura del Agente/Representante
38
3. Factores de Comercializacin
3.1. Sistemas de Importacin de los Liquor Boards (Ontario y Qubec)
Listado y Deslistado de Productos en el Listado General
3.2. Sistema de importacin y distribucin en British Columbia
3.3. Sistema de importacin y distribucin en Alberta
3.4. Promocin y Publicidad
3.5. Ferias y Eventos
3.6. Determinacin del Precio de Venta
3.7. Regulaciones
39
39
40
53
54
55
56
58
61
III. ANLISIS DE LA DEMANDA

1. Tendencias generales del consumo
64
64
2. Consumo por Provincias
68
3. Percepcin del producto espaol
71
IV. ANEXOS
1. Listados de Agentes
73
73
2. Liquor Boards Canadienses
73
3. El Sector en Internet
76
4. Bibliografa
77
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
A lo largo de este estudio se analiza la situacin actual del mercado del vino en Canad, en trminos cuantitativos y cualitativos, y se explican las principales tendencias de consumo. La partida arancelaria correspondiente al vino en general es la 22.04 (del HS (Harmonized System), sistema arancelario utilizado en Canad y que coincide con el sistema Taric espaol), referente a
Vino de uvas frescas, incluido vino fortificado; mosto de uva, excepto en la partida 20.09 (Wine
of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09).
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin (los vinos importados

representan casi el 70% del mercado). As, la importacin total de vino en 2011 ha superado los
1.800 millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino,
tanto en valor como en volumen.
Importacin canadiense de vino

por pas de origen ( en miles de CAD)
385.351
349.754
% cuota
sobre el
total
433.983
22,91%
380.353
20,08%
276.644
257.796
99.853
102.955
80.632
325.930
250.259
99.166
99.016
98.869
17,20%
13,21%
5,23%
5,23%
5,22%
50.325
50.189
47.341
61.075
51.438
44.090
3,22%
2,71%
2,33%
2010
Francia
Italia
Estados
Unidos
Australia
Chile
Argentina
Espaa
Nueva Zelanda
Portugal
Sudfrica
2011
En el ranking de pases exportadores a Canad, destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han recortado distancia en los ltimos cinco aos. Espaa actualmente se encuentra en la sptima posicin, muy cerca de Chile y Argentina, despus de
haberse incrementado la importacin espaola en casi un 41% en los ltimos 5 aos y haber alcanzado prcticamente los 99 millones de CAD en 2011.
Por otro lado, en un anlisis desglosado de la importacin por provincias, se puede observar
como las provincias ms pobladas son tambin las que ms vino importan. As, entre Qubec,
Ontario, Alberta y British Columbia importan el 94,12% del total del pas. Qubec no solo se
mantiene como el mayor mercado de importacin de vino, sino que adems su tasa positiva de
crecimiento (14% en 2011) ha hecho que se afiance ms en esa posicin. En 2011 Quebec representa el 39.69% del mercado de importacin, seguido de Ontario con un 30.95%.
Segn datos del estudio The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada, publicado
por Statistics Canada en 2012, Canad ha alcanzado record histrico de importaciones de vino
con los ms de 1.800 millones de CAD importados en este 2011, lo que supone un 8,3% de
crecimiento respecto de 2010. De estos, el vino envasado contina como principal producto importado, pues representa, en el total de vinos, en volumen el 71% y en valor el 89%.
En cuanto a las exportaciones espaolas de vino a Canad, en funcin de la CC.AA. espaola

de origen, stas estn lideradas por Catalua y Castilla la Mancha, nicas CC.AA. que exportan
vino por valor superior a los 10 millones de euros (Catalua supera los 15 millones de euros y es
con ello la principal exportadora pero presenta una tasa de crecimiento (4%) muy inferior a la
media del pas, que fue del 17%).
La parte de la oferta que no es importacin, es vino de produccin local. De la produccin local

destaca la regulacin VQA, que asegura al consumidor calidad, contenido, porcentaje de uva,
origen y ao de la vendimia. En Ontario est centralizada en la Vintners Quality Alliance Ontario
(www.vqaontario) y en British Columbia por el British Columbia Wine Institute

(www.winebc.com), nicas provincias que actualmente elaboran vinos siguiendo los estndares
VQA.
ANLISIS DEL COMERCIO
En cada provincia existe un organismo responsable de la importacin, distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas, que para este estudio vamos a denominar genricamente Liquor Board, a excepcin de Alberta. Aqu, sin embargo, en 1993, el Gobierno Provincial aprob
la legislacin para privatizar la distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas.
El procedimiento de listado de un producto en el catlogo de los Liquor Boards es complicado y

requiere un conocimiento profundo del mercado. Por tanto, resulta necesario contar con un
agente que conozca el mercado y los trmites a realizar. El agente, que puede ser tanto una
persona fsica como jurdica, representa a la bodega ante los Liquor Boards, en los que se debe
estar registrado. La bodega podra contar con un agente en cada provincia en la que est interesada en comercializar su producto, sin embargo existen agentes autorizados ante varios Liquor
Boards o incluso ante todos.
Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (Liquor Controal Board of Ontario LCBO) y Qubec (Socit des Alcools de Qubec - SAQ) introducen los productos en sus mercados respectivos bsicamente mediante los siguientes cuatro sistemas de importacin, que,
aunque no iguales, tienen caractersticas similares en todos los Liquor Boards. No obstante, de
los cuatro, los dos ms importantes son el Listado General y Especialidades.
1. Listado General (LCBO wines en Ontario y Produits courants en la SAQ) mediante este
sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohlicas del Liquor Board.
2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Qubec) a travs de este sistema se
importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida produccin hacen que
no resulte rentable incluirlos en el Listado General. Slo se encuentran disponibles en
cantidades limitadas y en tiendas especiales o en lineales especficos de las tiendas generales.
3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes prives en Qubec) A travs de este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier
vino del mundo.
4. Consignacin (Consignment) Es un sistema similar al de los pedidos privados, pero se
realiza siempre a travs del agente representante de la bodega.
En cuanto a la determinacin del precio, el sistema utilizado en todas las provincias para determinar los precios de venta de los productos, es el ad-valorem, salvo en Alberta. Permite estandarizar los precios de venta al pblico en todos los establecimientos de los Liquor Boards en
Canad, en base al tipo de producto y tamao del envase. Por regla general, en Ontario a modo

de ejemplo, para el clculo del precio de venta al pblico, el LCBO parte del precio del vino ex bodega o F.O.B., segn el Incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio
de partida normalmente se incluye la comisin del agente y los fondos promocionales. A este
precio se aplicar el tipo de cambio establecido por el LCBO. A este precio inicial se le aplican
los aranceles que correspondan, segn el porcentaje de volumen de alcohol que contenga el
producto, y el valor de la tarifa de transporte, que vara segn el puerto de procedencia y el peso
del envo (Total Landed Cost).
A este precio C.I.F. se aplica un margen dependiendo del origen del vino:
71,5% para los vinos de mesa importados1
65,5% para los vinos de Ontario vendidos a travs del Liquor Board
2% para los vinos con denominacin VQA (vinos producidos con uvas
100% canadienses) vendidos en la bodega.
Adems, hay que aadir un impuesto por volumen para el vino de 1,62 CAD/litro, el impuesto
sobre el envase, de 0,29 CAD/botella, la tasa ecolgica, de 0,0893 CAD/botella. Esto nos dara
un Precio Bsico (Basic Price), al que se le suman el impuesto sobre el valor aadido, que tras
la armonizacin realizada en 2010 entre el impuesto federal Goods and Services Tax (GST) y el
regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax (G.S.T.) del 13%.
Hay que aplicar una tasa final de 20 cntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630
ml2.
Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por
categoras, y efectivos desde el da 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un
arancel diferente en funcin de la graduacin del vio. As, se gravan con 1,87 cntimos de
CAD/litro los vinos cuyo volumen de alcohol no exceda del 13,7% por volumen y con 4,68 cntimos de CAD/litro los vinos que no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad no existe arancel aplicable.
ANLISIS DE LA DEMANDA
En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad se comprueba que la cerveza
an es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y por las bebidas espirituosas. En 2011, la cuota de la cerveza ha cado a un 45% y la del vino ha subido hasta representar un 30% del mercado, muestra del cambio en la demanda. En el ao 2011 las ventas de
alcohol3 se han incrementado un 2% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dlares canadienses.
1
Se consideran vinos importados tanto los vinos procedentes de otros pases, como los de otras provincias canadienses.
Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.
Fuente: Statistics Canada
En un anlisis global de las ventas de vino, se puede demuestra como, tanto en valor como en
volumen, stas se han incrementado en los ltimos cinco aos. Concretamente, de 2010 a 2011
las ventas en valor se incrementaron un 5,04% y en volumen un 2,96%. Es destacable que las
ventas de vino en valor ya han superado en 2011 los 6 mil millones de dlares canadienses.
Evolucin de las ventas de vino en Canad ( en valor y volumen)

2007
Ventas
en valor
(CAD)
Ventas
en
volumen
(litros)
2008
2009
2010
2011
Vino tinto
2.869.653
3.092.792
3.249.559
3.351.096
3.501.541
Vino blanco
1.594.528
1.720.832
1.797.294
1.871.434
1.988.587
Otros vinos
580.889
600.148
615.097
613.210
639.926
Total vinos
5.045.070
5.413.772
5.661.950
5.835.740
6.130.054
Vino tinto
210.096
221.960
231.346
238.907
246.012
Vino blanco
131.719
137.899
141.818
146.758
152.959
Otros vinos
63.623
65.448
68.269
70.793
71.017
Total vinos
405.438
425.307
441.433
456.458
469.988
Analizando las diferencias entre provincias, Qubec es la provincia con mayor consumo de
vino de Canad, con unas ventas de ms de 2.000 millones de CAD en 2011 y un 34.48% de la
cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2011 ha representado el 32.96%
del mercado. Aunque es cierto que los patrones de consumo de alcohol estn viviendo cambios
en Qubec, sta sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglfonas. As, con
22 litros de vino per capita anual, los habitantes de Qubec siguen manifestando preferencia por
el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canad). El 78.5% de las
ventas de la SAQ en 2011 fueron vino, seguido por los espirituosos (14.6%), coolers (5.1%), cerveza (1.5%) y sidras y otras bebidas (0.3%)4.
En las provincias anglfonas, generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad es la cerveza. No obstante, se observa en general una mejora en la evolucin del vino frente a la cerveza. En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio
y, a la hora de elegir un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado.
Fuente: SAQ 2011 Annual Report

En el caso de Ontario, las ventas del LCBO en el ltimo ejercicio se han incrementado un 4.7%5.
De las ventas registradas en el ltimo ejercicio, el 37.2% eran vinos (incluidos los de Vintages), el
20.4% cerveza y sidra y el 42.3% bebidas espirituosas. Los vinos europeos an siguen teniendo
mejores cifras que los del nuevo mundo, incluso en tasas de crecimiento anual (un 4.3% frente a
un 3.6% respectivamente).
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumidor de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad
precio. Los clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los
nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros
pases.
La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms
marcas con estas caractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades. As, se detecta
un inters creciente por los vinos y la cultura vitivincola de Espaa, tanto entre los consumidores
como entre los profesionales del sector.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Basndose en un nivel de precios ms competitivo, los vinos procedentes de los pases productores del Nuevo Mundo (por orden Argentina, Nueva Zelanda, Australia, y Chile) han ido ganando cuota de mercado a los exportadores tradicionales, especialmente Francia e Italia.
- El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de

funcionamiento como de los operadores del mercado. Asimismo, requiere un significativo esfuerzo profesional y econmico por parte de las bodegas que deseen introducirse en l.
- El mercado canadiense ofrece buenas oportunidades para el vino espaol. Sin embargo, y dadas sus especiales caractersticas, no se trata de un mercado fcil y exige paciencia. Como se
ha sealado anteriormente, no deben esperarse resultados inmediatos. Conseguir un producto
en el listado de productos de un Liquor Board es difcil, y una vez conseguido no siempre es fcil
mantenerlo.
Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011

- Otra manera posible de penetrar en el mercado es presentarse a las licitaciones para los listados de especialidad. El Liquor Board puede hacer una compra pequea, pero si el mercado reacciona bien al producto, se puede presionar mejor al Liquor Board para que lo pasen al Listado
General.
- Una posibilidad para entrar en el mercado, sin necesidad de vender al Liquor Board directamente para sus establecimientos, es a travs de los pedidos privados (private ordering) o a travs de los agentes utilizando el sistema de consignacin (consignment)
- El conocimiento por parte de los consumidores canadienses del producto espaol es escaso y,
aunque se reconoce cada vez ms nuestra buena relacin calidad-precio, a igualdad de precio
el consumidor todava tiende a elegir un vino francs, italiano o de california frente a un espaol.
- El etiquetado y la presentacin del vino son extremadamente importantes en este mercado. Es

importante que la bodega se esfuerce en que el producto sea atractivo e incite a la compra, ya
que el vino espaol no se encuentra frecuentemente en los lineales ms atractivos. Nos referimos a la presentacin adems, en un doble aspecto: por un lado el esttico, ya que, a la hora
de la eleccin, muchos canadienses se dejan llevar por la imagen; y por otro lado, en su contenido informativo: incluir informacin sobre el varietal y los potenciales maridajes del vino son detalles muy apreciados por los consumidores canadienses. Para los consumidores de la zona anglfona principalmente, lo ms importante es la variedad de uva (por influencia de las campaas,
sobre todo, estadounidenses). Una dificultad aadida en este aspecto para los vinos espaoles
es que por ejemplo, el Tempranillo (o la Garnacha, Mazuelo, etc.) es una uva poco conocida
(frente al Merlot o el Cabernet Sauvignon) e incluso difcil de pronunciar. Sin embargo cabe destacar que los consumidores canadienses se estn familiarizando cada vez mejor con las diferentes denominaciones de origen y estas estn cobrando una importancia cada vez mayor (siendo
denominaciones como Rioja o Ribera del Duero populares entre los entendidos).
- La eleccin de un buen agente es fundamental. La comunicacin frecuente con el agente as

como el apoyo que reciba de la bodega son aspectos importantes. Los agentes canadienses
representan por lo general a un nmero elevado de bodegas de diversos pases. Por lo tanto, es
importante centrar la atencin del agente en la marca, los agentes trabajarn con ms dedicacin por aquellas bodegas que demuestren un apoyo y un inters mayor en el desarrollo de sus
negocios. Es importante que los representantes de las bodegas planifiquen visitas peridicas a
Canad para que, de este modo, puedan reunirse tanto con sus agentes como con los medios
de comunicacin o el personal del Liquor Board correspondiente. Es importante apoyar al agente en tantas labores de promocin como sea posible.
- A pesar de las dificultades que presenta este mercado, las exportaciones espaolas van en
aumento y se detecta un lento, pero creciente inters del consumidor y los agentes por nuestros
productos. Asimismo, prescriptores de opinin de prestigio coinciden cada vez ms en la buena
relacin calidad-precio de los vinos espaoles.
10
INTRODUCCIN
A lo largo de este estudio se analizar la situacin actual del mercado del vino en Canad, en
trminos cuantitativos y cualitativos, y se explicarn las principales tendencias de consumo.
El vino se incluye en el Captulo 22 del HS (Harmonized System), sistema arancelario utilizado en
Canad y que coincide con el sistema Taric espaol: Bebidas, licores y vinagre (Beverages,
spirits and vinegar).
La partida arancelaria correspondiente al vino en general es la 22.04, referente a Vino de uvas
frescas, incluido vino fortificado; mosto de uva, excepto en la partida 20.09 (Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09).
11
I.
1. IMPORTACIN
La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin (los vinos importados
representan casi el 70% del mercado). La produccin vitivincola canadiense no alcanza para
abastecer el mercado. As, la importacin total de vino en 2011 ha superado los 1.800 millones
de CAD, continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino, tanto en valor
como en volumen (ver tabla 1)
A pesar de ello, en las provincias productoras de Ontario (principalmente la regin de Nigara) y

British Columbia, el vino local goza de una posicin preeminente. Sin embargo, en las dems
provincias canadienses los vinos de importacin se encuentran en un mejor posicionamiento
respecto a los locales, a pesar de los esfuerzos de promocin y el apoyo de las autoridades y
organizaciones del pas. En todo caso, las exportaciones de vino son meramente residuales si
las comparamos con los datos de importacin como muestra la tabla 3.
12

Anlisis de las importaciones en funcin del pas de origen de las mismas
Volviendo a las importaciones canadienses de vino, si lo que hacemos es un anlisis de los principales pases de los que Canad importa vino, la siguiente tabla muestra la evolucin de las importaciones provenientes de los diez principales pases, que, en conjunto, representan ms del
97% del total de las importaciones de todo el mundo.
Importacin canadiense de vino por pas de origen ( en miles de CAD)

2007
2008
2009
2010
2011
Francia
392.423
431.047
400.979
385.351
433.983
Italia
301.600
315.160
326.196
349.754
380.353
Estados Unidos
207.335
233.724
233.196
276.644
325.930
Australia
306.767
285.445
251.394
257.796
250.259
Chile
79.796
88.826
95.158
99.853
99.166
Argentina
48.775
62.534
96.068
102.955
99.016
Espaa
70.147
68.889
75.031
80.632
98.869
Nueva Zelanda
30.333
37.148
42.317
50.325
61.075
Portugal
47.929
47.071
51.429
50.189
51.438
Sudfrica
39.938
43.280
45.825
47.341
44.090
Tabla 16
Destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han venido recortando
distancia en los ltimos cinco aos. Espaa actualmente se encuentra en la sptima posicin,
muy cerca de Chile y Argentina, despus de haberse incrementado la importacin espaola en
casi un 41% en los ltimos 5 aos.
El caso de Espaa es destacable, pues presenta la mayor variacin interanual con un crecimiento del 22.62%, alcanzando prcticamente los 99 millones de CAD en 2011.
Como se ha citado anteriormente, el principal proveedor a Canad en 2011 sigui siendo Francia, con un valor en sus exportaciones de 434 millones de CAD (tabla 1). La influencia de la cul6
13

tura francesa en Canad, tanto en Qubec, provincia francfona, como en el resto del pas, es
muy importante. A pesar de que en los ltimos aos Francia haba sufrido una progresiva disminucin de sus exportaciones en 2008, 2009 y 2010. Sin embargo, en 2011, con un incremento
interanual del 12.62%, las importaciones canadienses con origen Francia han remontado llegando a su nivel ms alto en los ltimos cinco aos.
Italia cuenta con una posicin fuerte en este mercado siendo su cuota de importacin en 2011
del 20.08% (grfico 2). Esta fortaleza se debe principalmente al gran nmero de canadienses de
origen italiano. En el periodo 2007-2011 increment su cuota de importacin en un 26.11%. En
2011 mantiene la segunda posicin adquirida en 2008, y el valor de las importaciones canadienses de vino italiano ha aumentado en un 8.75 % en 2011 (tabla 1).
Estados Unidos con un 57.20% de crecimiento en los ltimos 5 aos se mantiene en la tercera
posicin, con ms de 325 millones de CAD exportados en 2011. Adems, en el ltimo ao ha
presentado un crecimiento en dos cifras, un 17.82%, solo por detrs de Espaa y Nueva Zelanda.
Australia es el nico pas de los 10 principales que ha reducido sus exportaciones en valor en
los ltimos 5 aos, con una cada desde 2007 de casi el 20%. Actualmente mantiene una cuota
del 13% y a pesar de que sus ventas siguen una tendencia decreciente, Chile, pas que le sigue
en valor de sus exportaciones, presenta una cifra an muy lejana.
En el 5 lugar se encuentra Chile, primer pas con un valor de exportacin por debajo del milln
de dlares. En los ltimos cinco aos, sus exportaciones se han incrementado un 24.27%, aunque en este ltimo ejercicio han cado ligeramente.
Argentina presenta un caso curioso. As, aunque en los ltimos 5 aos ha ms que duplicado
sus exportaciones, en el ltimo ao sus exportaciones a Canada se han reducido respecto del
ejercicio precedente un 3.83%.
Nueva Zelanda tambin ha duplicado sus exportaciones en los ltimos 5 aos y ya en 2010 super a Portugal, colocndose en 8 posicin, con un 3,22% de la cuota de mercado.
As, Portugal ocupa desde 2010 la 9 posicin, tras haber incrementado sus exportaciones un
2.49% en 2011.
El 10 pas en importancia es Sudfrica que, con 44 millones de CAD exportados en 2011, ha

reducido sus exportaciones a Canad un 6.87% en este ltimo ejercicio.
14

A continuacin se presenta un grfico de barras en el que se recoge la evolucin de las importaciones de estos diez pases en los cinco ltimos aos (grfico 1). Asimismo, se presenta otro
grfico con la distribucin de la cuota de importacin de estos diez pases en el ao 2011 (grfico 2).
Grfico 17
Grfico 28
7
15
En el caso de Espaa, la cuota de importacin se ha incrementado en los ltimos cinco aos de

un 4,4% a un 5,2%, una muestra ms de la tendencia sostenida de crecimiento que estn viviendo los vinos espaoles en el mercado canadiense. Con este incremento hasta el 5,2% Espaa se coloca en 7 lugar en valor, mientras que en volumen se coloca en 5 posicin, al alcanzar los 389 millones de litros, tras adelantar a Chile y Argentina
Anlisis en funcin de la provincia canadiense de destino de las importaciones
Por otro lado, en un anlisis desglosado de la importacin por provincias, se puede observar
como las provincias ms pobladas son tambin las que ms vino importan. As, entre Qubec,
Ontario, Alberta y British Columbia importan el 94,12% del total del pas, como se observa en la
siguiente tabla (tabla 2). Adems, en los siguientes grficos se puede encontrar la informacin de
2011 tanto en trminos absolutos de importacin en valor, como la cuota que representa cada
provincia en el total del pas (grficos 3 y 4)
Fuente: OEMV Informe Excepcional crecimiento de los vinos espaoles en Canad en 2011
16
Evolucin de las importaciones de vino en valor (CAD), por provincias canadienses

2007
2008
2009
2010
Var
10/11
2011
Quebec
585.494.694 594.860.881 695.467.930 660.076.391 752.129.263 13,95%
Ontario
489.087.248 540.391.989 494.912.391 565.486.999 586.498.949
3,72%
Alberta
236.008.538 233.967.927 210.881.172 242.713.436 265.596.647
9,43%
British Columbia
189.226.667 216.300.346 172.757.059 178.444.276 179.381.012
0,52%
Nova Scotia
27.253.499
28.264.845
25.543.565
30.007.790
33.384.905 11,25%
Manitoba
4.770.682
4.332.988
24.356.279
26.495.563
30.277.180 14,27%
Newfoundland
and Labrador
13.310.787
14.494.571
13.891.880
15.178.510
16.185.686
New Brunswick
14.739.889
13.889.819
12.908.976
15.625.882
14.224.738 -8,97%
Saskatchewan
9.630.986
12.473.240
12.654.442
12.791.227
13.316.256
Prince Edward Island
2.222.146
2.139.504
2.224.402
2.940.888
Yukon Territory
4,10%
3.611.506 22,80%
5.201 --
--
--
--
--
--
--
--
--
Northwest Territories
--
--
--
--
--
Nunavut
6,64%
Tabla 210
Qubec no solo se mantiene como el mayor mercado de importacin de vino, sino que adems
su tasa positiva de crecimiento (14% en 2011) ha hecho que se afiance ms en esa posicin. En
2011 Quebec representa el 39.69% del mercado de importacin, seguido de Ontario con un
30.95%. Ontario sin embargo, aunque ha crecido, nicamente lo ha hecho en un 3.72%
10
17
Grfico 311
Grfico 412
11
12
18

Seguidamente se presentan las cuotas de importacin de los diez principales pases exportadores a las cuatro principales provincias importadoras canadienses.
Italia es el principal origen de las importaciones de Ontario (ver grfico 5), seguido de Estados
Unidos, Francia y Australia. Entre estos 4 pases copan casi tres cuartas partes del mercado de
importacin, y presentan todos cotas positivas de crecimiento en el ltimo ao, destacando EE.
UU. con casi un 20% de crecimiento. Espaa queda en 7 lugar, con una cada interanual del
0.7% (despus del incremento del 13.5% vivido en el ejercicio 2009/2010). El conjunto de las
importaciones de Ontario se ha incrementado en este ao un 3.72%.
Grfico 513
En el caso de la provincia de Qubec las importaciones provienen en un 36.55% de Francia
(con un crecimiento internual del 17%), lder indiscutible de las importaciones de esta provincia, y
muestra una vez ms de las diferencias culturales que presenta Qubec y del tradicional vnculo
entre Francia y esta provincia.. Le siguen por orden de importaciones en valor Italia, EE. UU. y
Espaa ( que en el ltimo ao creci un 30.17%). (grfico 6)
13
19
Grfico 614
Caso diferente es el de British Columbia (grfico 7) en que las importaciones estn ms repartidas, no habiendo un pas destacado como lo es Francia en Qubec. En esta provincia el vino se
importa, principalmente y por orden de la importancia en valor, de EE.UU., Australia, Francia e
Italia. Espaa vuelve a crecer en cuota de importacin, siendo la provincia en la que proporcionalmente est incrementando ms su presencia (55% en 2011)
Grfico 715
14
15
20
En Alberta, como ocurre en British Columbia, la influencia de EE. UU. es mayor que la europea,
de aqu que ste sea el principal origen de los vinos importados ( con un 27.40% del total de importaciones de vino). Le siguen Australia (17.74%), Italia (14.86%) y Francia (10.16%). Espaa se
encuentra en 9 posicin y en el ltimo ao ha incrementando sus exportaciones un 10.36%
(grfico 8).
Grfico 816
16
21

Anlisis en funcin del producto importado
De entre las bebidas alcohlicas que se importan en Canad, el vino representa el grupo mayoritario.
Importaciones
y
exportaciones
Tipo de
bebida
Espirituosa
Importaciones
En valor
(CAD)
Exportaciones
Importaciones
En volumen
(litros)
Vino
2008
2009
2010
2011
448.332 469.732 486.708 468.780 514.724

1.504.0
70
1.640.4
22
1.740.6
06
1.704.0
94
1.845.8
11
Cerveza
476.553 524.713 592.301 622.432 623.706
Espirituosa
380.455 301.996 311.191 286.123 285.308
Vino
Cerveza
Espirituosa
Vino
Cerveza
Espirituosa
Exportaciones
2007
Vino
Cerveza
32.154
31.020
27.717
28.838
38.448
333.225 312.720 304.111 245.318 242.998

52.605
41.225
37.743
55.124
32.912
305.380 320.023 317.662 331.191 358.603

271.898 295.49
326.939 342.679 343.463
71.949 119.472 123.888 121.462 122.631

7.183
7.754
12.054
13.133
19.365
396.657 398.392 343.756 308.691 332.022
Tabla 317
As segn estos datos, Canad ha alcanzado record histrico de importaciones de vino con los
ms de 1.800 millones de CAD importados en este 2011, lo que supone un 8,3% de crecimiento respecto de 2010.
17
Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada, Mayo de 2012.
22

Desglosando los distintos tipos de vino, el vino envasado contina como principal producto importado, pues representa, en el total de vinos, en volumen el 71% y en valor el 89%18.
La siguiente tabla muestra la evolucin de las importaciones canadienses de vino en funcin del
tipo de producto, tanto en valor como en volumen, as como el precio medio que se paga por
ellas19. Asimismo recoge la variacin interanual 2010-2011, variaciones positivas en todo caso,
lo que demuestra que las importaciones de vino estn creciendo y con ello el tamao del mercado.
Evolucin de las importaciones canadienses de vino por tipo de producto

VALOR (millones de CAD)
Espumoso (220410)
Envasado (220421)
Granel (220429)
2007
2008
2009
2010
2011 Var 10/11
91,6
98,1
91
108,7
119,9
10,30%
1412,3 1483,2 1493,5 1559,2 1664,1
8%
67,8
Total vino
VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)
79,8
81,1
81,9
90,5
10,60%
1571,8 1661,1 1665,6 1749,8 1894,5
8,30%
2007
2008
2009
2010
7,8
8,1
8,8
9,8
10,4
5,80%
226,8
227,1
239,1
252,5
255,3
1,10%
77,1
84,6
80,4
87,8
92,7
5,60%
311,8
319,9
328,2
350,1
358,3
2,40%
2007
2008
2009
2010
2011 Var 10/11
Espumoso (220410)
11,73
12,1
10,38
11,11
11,58
4,20%
Envasado (220421)
6,23
6,53
6,25
6,17
6,6
6,80%
Granel (220429)
0,88
0,94
1,01
0,93
0,98
4,70%
Total vino
5,04
5,19
5,07
5,29
5,80%
Espumoso (220410)
Envasado (220421)
Granel (220429)
Total vino
Precio
(CAD/Litro)
2011 Var 10/11
medio
Tabla 420
18
Fuente: OEMV. Informe Excepcional crecimiento de los vinos espaoles en Canad en 2011
19
20
23
Grfico 9
Grfico 10
24

Si lo que analizamos es la importacin de espumosos de los tres pases con mayor cuota encontramos a Espaa en tercer lugar tanto en valor como en volumen. Si bien es cierto que en
valor Francia es el lder indiscutible, en volumen es Italia quien ocupa la primera posicin, debido
a que el precio de los espumosos franceses (vase el Champagne) es superior al de los italianos.
As, el precio medio de venta de los espumosos franceses en 2011 ha sido de 23.38 CAD/litro,
frente a los 7.64 CAD de los italianos y los 6.51 CAD de los espaoles.
Evolucin de las importaciones de Canad de vino espumoso (220410) de los 3 principales pases
VALOR
(millones de CAD)
Var
2011 10/11
2007
2008
2009
2010
1 Francia
54,1
57,5
43,2
55,5
62,6
12,80%
2 Italia
11,5
14,2
17,2
19,3
23,2
20%
9,4
8,2
8,6
10,2
10,4
2,10%
3 Espaa
VOLUMEN
Var
2011 10/11
2007
2008
2009
2010
1 Italia
1,6
1,9
2,3
2,7
12,80%
2 Francia
2,2
2,4
2,1
2,4
2,7
12%
3 Espaa
1,6
1,3
1,3
1,6
1,6
0%
Precio
(CAD/Litro)
1 Francia
2 Italia
3 Espaa
medio
Var
2011 10/11
2007
2008
2009
2010
24,11
24,15
20,6
23,2
23,38
0,70%
7,13
7,38
7,48
7,19
7,64
6,30%
5,9
6,22
6,37
6,38
6,51
2%
Tabla 521
21
25

En el caso del vino envasado, Espaa se encuentra en 2011 en sptima posicin tanto en valor
como en volumen. Los tres pases de los que Canad importa ms vino envasado son Francia,
Italia y Estados Unidos, aunque una vez ms, Francia lidera la clasificacin en valor mientras Italia lo hace en volumen. Estados Unidos presenta adems las cotas de crecimiento mayores en
2011
Evolucin de las importaciones de Canad de vino envasado (220421) de los 3 principales pases
VALOR
(millones de CAD)
2007
2008
2009
2010
Var
2011 10/11
1 Francia
325,3
359,9
345,7
319,1
359,5 12,70%
281
291,7
299,1
321,3
344,1
186,5
206,1
206,8
249,5
298,2 19,60%
56,2
57,6
61,8
63,8
74,2 16,40%
2007
2008
2009
2010
1 Italia
47,3
47,1
49,8
52,8
54
2,30%
2 Francia
46,8
45,8
46,3
47,1
47,6
1%
3 Estados Unidos
25,5
27,4
28,8
33,9
38,2 12,60%
Espaa (7)
10,7
10,2
10,6
11,2
12,1
2 Italia
3 Estados Unidos
Espaa (7)
VOLUMEN
Precio
(CAD/Litro)
medio
7,10%
Var
2011 10/11
8,80%
Var
2011 10/11
2007
2008
2009
2010
1 Francia
6,95
7,86
7,47
6,77
7,55 11,60%
2 Italia
5,94
6,19
6,01
6,08
6,37
4,70%
3 Estados Unidos
7,32
7,51
7,17
7,35
7,8
6,20%
Espaa (7)
5,24
5,63
5,82
5,72
6,11
7%
Tabla 622
22
26

En cuanto al vino a granel, Espaa no solo se encuentra entre los principales pases exportadores a Canad, sino que, en el anlisis de las cifras de importacin en volumen, se encuentra en
el nmero 1 con una tasa de crecimiento de ms del 100%, que no solo ha duplicado la cifra sino que ha hecho que, adems, Espaa sobrepasara a Australia. Tanto Australia como Estados
Unidos, han reducido sus exportaciones en volumen en este ltimo ao pero, a cambio, han
subido el precio medio del litro vendido, especialmente en el caso de Australia.
Evolucin de las importaciones de Canad de vino a granel (220429) de los 3 principales

pases
VALOR
(millones de CAD)
2007
2008
2009
2010
1 Estados Unidos
15,8
21,6
18,4
18,3
18,6
1,40%
2 Australia
7,7
5,7
9,6
15,3
15,4
0,20%
3 Espaa
4,5
3,1
4,7
6,7
14,3
113%
VOLUMEN
Var
2011 10/11
Var
2011 10/11
2007
2008
2009
2010
1 Espaa
8,5
4,5
6,6
11,5
24,1
110,80%
2 Australia
7,6
4,4
10,1
17,8
15,1
-15,40%
16,8
22,8
14,8
15,1
14,3
-5,10%
3 Estados Unidos
Precio
(CAD/Litro)
medio
Var
2011 10/11
2007
2008
2009
2010
1 Estados Unidos
0,94
0,95
1,24
1,21
1,3
6,80%
2 Australia
1,01
1,31
0,95
0,86
1,02
18,40%
3 Espaa
0,53
0,7
0,71
0,58
0,59
1,10%
Tabla 723
23
27

Anlisis en funcin de la CCAA espaola de origen de las importaciones
Las exportaciones espaolas de vino a Canad estn lideradas por Catalua y Castilla la Mancha, nicas CC.AA. que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros (Catalua
supera los 15 millones de euros y es con ello la principal exportadora pero presenta una tasa de
crecimiento muy inferior a la media del pas).
En la siguiente tabla se muestra la evolucin de las exportaciones de vinos de las diferentes Comunidades Autnomas a Canad. En ella se puede comprobar que stas han crecido en el ltimo ao un 17%, existiendo grandes diferencias de unas a otras Comunidades. Son pocas las
CC.AA. que en este 2011 han reducido sus exportaciones (slo Cantabria, Madrid y Andaluca),
pero los crecimientos varan de unas a otras.
28
Evolucin de las exportaciones espaolas de vino a Canad por CC.AA.

( en miles de euros)
CC.AA.
GALICIA
2009
2010
2011
Variacin 10/11
%
182
261
432
65,5
--
ASTURIAS
CANTABRIA
PAIS VASCO
83
-100,0
2.489,544
2.863,337
3.843,681
34,2
732
1.107,149
1.484,953
34,1
ARAGON
6.849,903
7.831,518
8.881,884
13,4
CATALUA
11.546,38 15.269,574 15.883,944
4,0
CASTILLA Y LEON
2.362,569
2.917,331
4.283,675
46,8
LA RIOJA
4.600,306
5.836,741
7.000,146
19,9
MADRID
1.069,705
652
551
-15,5
CASTILLA LA MANCHA
5.882,693
9.712,259 13.390,233
37,8
NAVARRA
COMUNIDAD
VALENCIANA
3.455,84
4.197,468
4.230,214
0,8
26
895,5
306
571
934
63,4
ANDALUCIA
1.796,719
2.092,39
1.971,489
-6,3
MURCIA
3.030,671
3.517,572
3.642,976
3,6
11
--
BALEARES
EXTREMADURA
CANARIAS
CEUTA
0,0
MELILLA
0,0
Total Espaa
44.311,076 56.915,553 66.583,796
16,9
Tabla 824
24
Fuente: Estacom
29
2. PRODUCCIN VITIVINCOLA CANADIENSE

El clima canadiense es muy fro y seco durante el invierno, y caluroso y hmedo durante el verano. Las temperaturas medias (min. y mx.) en Ottawa, capital del pas, son las siguientes: de -16
a - 6 C en enero y de 14 a 27 C en julio. Por ello, y pese a encontrarse a la misma latitud que
las principales regiones productoras europeas, la superficie de tierra adecuada para el cultivo de
uva de calidad es limitada.
Siendo el tipo de uva y el clima dos de los factores determinantes para la elaboracin de vinos
de calidad, las posibilidades de la produccin canadiense no pueden mejorar sustancialmente,
dentro de los parmetros de produccin disponibles hoy en da.
Los vinos canadienses se elaboran tanto monovarietales como con mezcla de varias uvas25. Entre las uvas blancas ms utilizadas en Canad destaca la uva Riesling, primera en mostrar su potencial de crecimiento con las condiciones de suelo y clima canadiense, particularmente en Ontario y, en British Columbia, Pinot Gris y especialmente Pinot Blanc. La uva hbrida francesa Vidal
es la uva blanca de uso ms extendido en Canad por su versatilidad, ya que se utiliza tanto para vinos de mesa, como para vinos de cosecha tarda y Icewine. En los ltimos tiempos, ha surgido como novedad en los vinos canadienses la uva Syrah/Shiraz, pues sorprendentemente est
respondiendo muy bien a pesar de que el clima canadienses es ms fro de lo que suele requerir
esta uva para crecer en perfectas condiciones. En el caso del Icewine, tanto en Ontario como en
British Columbia, se elabora o con uva Riesling o con Vidal, de piel ms gruesa.
La industria canadiense del vino est relativamente concentrada, en trminos de localizacin

geogrfica y propiedad. As, existen nueve zonas vitivincolas en las provincias de Ontario y British Columbia.
Geogrficamente, la provincia de Ontario concentra el 80%26 del total de la produccin de vino

en Canad, en concreto en la pennsula de Niagara, con una extensin de aproximadamente
7.000 hectreas. En trminos de propiedad, el mercado se encuentra muy fragmentado: existen
ms de 500 bodegas autorizadas oficialmente27, pero son dos empresas las que controlan la
mayor parte de la produccin. En concreto Vincor Canada, propiedad de Constellation Brands
Inc. (lder con una cuota de mercado del 50% en volumen de ventas) y Andrew Peller (con una
25
Fuente: www.canadianvintners.com
26
Fuente: Agri-Food Canada. 2009.
27
Fuente: www.winesofcanada.com
30

cuota del 12%) son las ms destacadas y entre estas dos y 30 bodegas ms venden y exportan
el 90% de la produccin local.
Otras regiones vitivincolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan, Similkameen, Fraser, la isla de Vancouver y las Gula Islands, todas en British Columbia. En el caso de la
provincia de British Columbia, la mayor parte del vino se produce en el valle de Okanagan donde hay unas 40 bodegas que totalizan cerca del 95% del vino producido en la provincia.
Histricamente, fue a partir de la dcada de los 80, con el Acuerdo de NAFTA y la necesidad de
conformarse a las reglas del GATT y de la OMC, cuando experiment un cambio radical, y se ha
transformado en una industria ms competitiva.
La estrategia seguida por los productores locales ha sido mejorar considerablemente la calidad
del vino y cambiar las variedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993,
este giro inici una nueva etapa en la que los productores se centraron en vinos de primera calidad y en la introduccin de nuevos productos, en los que Canad podra mantener una ventaja
competitiva (por ejemplo, Icewine). Tras un periodo de difcil ajuste y con la intencin de anticiparse al incremento de la competencia en el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes
organismos provinciales y federales, uni sus fuerzas para responder a los nuevos retos.
A esto hay que sumar el esfuerzo para responder a las demandas del consumidor en segmentos
clave del mercado y cambiar algunas actitudes hacia el producto nacional. El resultado final fue
la introduccin de nuevas lneas o el lavado de imagen de las ya existentes para posicionarlas en
estadios ms altos. Algunos vinos, mezclados y/o embotellados con producto importado, fueron
tambin mejorados y adaptados a las preferencias cambiantes de los consumidores.
Productos nicos como el Icewine y los vinos producidos bajo los estndares Vintners Quality
Alliance (VQA), creados por los canadienses como una forma de diferenciar sus vinos de calidad,
cuentan con un creciente inters y caracterizan el xito de la industria del vino canadiense.
Este xito se ha debido fundamentalmente a la transformacin de la industria que comenz a finales de los aos 80 y principios de los 90, cuando los productores pasaron de producir vinos
con uvas de especies nativas (Labrusca) a uvas de otra calidad y ms conocidas, la firma de la
NAFTA (TLC) con Estados Unidos, el programa de reemplazo de las especies de uva y la creacin de los estndares VQA.
En 1988, la introduccin en Ontario del sistema de denominacin VQA estableci un estndar

mnimo para la elaboracin de vinos de calidad con uvas cultivadas exclusivamente en la provincia. Ms tarde, en 1990, este sistema se adopt en British Columbia, y se estn llevando a cabo
negociaciones en las provincias de Qubec y Nueva Escocia para su establecimiento. Este programa ha actuado como una potente herramienta de marketing que ha ayudado a mejorar la
31

imagen de los vinos canadienses entre los consumidores locales y extranjeros, que se aseguran
de esta forma de que estn consumiendo un producto de calidad, 100% canadiense y producido de acuerdo a unas prcticas legales.
La regulacin VQA, que asegura al consumidor calidad, contenido, porcentaje de uva, origen y
ao de la vendimia, en Ontario est centralizada en la Vintners Quality Alliance Ontario
(www.vqaontario) y en British Columbia por el British Columbia Wine Institute
(www.winebc.com), nicas provincias que actualmente elaboran vinos siguiendo los estndares
VQA.
Actualmente la provincia de British Columbia cuenta con cinco denominaciones de origen (Okanagan Valley, Similkameen Valley, Fraser Valley, Vancouver Island y Gulf Islands) y recientemente
se han desarrollado varias sub-denominaciones.
Ontario cuenta con las siguientes denominaciones de origen28 en la regin (cuyos vinos debern
estar elaborados con un mnimo de un 85% de vinos de la denominacin): Ontario Appellation
(29% del total de VQA wines), Niagara Peninsula Appellation (58%), the Sub-regions of Niagara
(11%), Lake Erie North Shore and Pelee Island Appellation (1%), y Prince Edward County Appellation (1%). Dentro de Niagara Peninsula existen 10 sub-denominaciones, cuyos vinos debern
estar elaborados con uva 100% de la sub-denominacin.
Aunque se habla de la armonizacin en el mbito nacional de la Vintners Quality Alliance (VQA) ,

de momento slo el 10% de la produccin canadiense adapta sus prcticas a este sistema29. De
hecho las ventas de vinos canadienses bajo esta denominacin representan slo el 15% del total
de las ventas de vinos locales, aunque con ciertas variaciones entre provincias. En Ontario, en el
ltimo ejercicio las ventas de VQA crecieron un 9.6%, con un precio medio de la botella de 750
mL de 10.88 CAD30. En el caso de British Columbia, en 2011 se registr un incremento interanual de las ventas de VQA en dlares del 6%, siendo el precio medio de la botella de 750 mL
de 17.49 CAD.31
En cuanto a las uvas ms utilizadas para los vinos de VQA, en volumen, son: Chardonnay (19%),
Riesling (17%), Cabernet Franc (11%) y Merlot (10%)
28
Fuente: 2011 Annual Report Vitners Quality Ontario
29
Fuente: Wines of Canada VQA Standards
30
31
Fuente: BC Wine Institute con datos del BCLDB. http://www.winebc.org/press_room/statistics
32

A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, dada la limitada capacidad de cultivar uvas de
alta calidad, y la produccin de variedades de uva de clima fro, las bodegas dependen en gran
medida de la importacin de vinos y uvas para la mezcla con su propio producto. As pues, no
parece probable que haya un cambio significativo en la cuota de Canad en su mercado domstico. Los vinos canadienses cuentan con menos de un 50% de cuota en el mercado, haciendo a
Canad unos de los pocos pases productores de vino donde los vinos producidos en el mercado domstico no sostienen una cuota dominante.
De hecho, el producto con ms valor fuera de Canad es el Icewine, vino por el que Canad es
reconocido como pas lder, y por el que recibe numerosas medallas anualmente. Las exportaciones de Icewine presentan las siguientes cifras:
Exportaciones canadienses a todos los pases (HS Code 22042110)

Producto (Valor, CAD)
Icewine, en recipientes de 2 o
menos litros
Producto (Volumen, LITROS)
Icewine, en recipientes de 2 o
menos litros
2007
2008
2009
2010
11.588.800 11.602.806 8.614.421 12.035.009

2007
2008
2009
2010
175.694
193.464
127.858
171.638
Var 20072010
3.9%
Var 20072010
-2.3%
Tabla 932
En cuanto a los pases receptores de estas exportaciones, son principalmente asiticos, a excepcin de Estados Unidos, no estando Espaa entre los mayores pases importadores de Icewine canadiense.
32
Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca
33
Los 10 mayores mercados del Icewine canadiense

(Cdigo HS 22042110, Valor en CAD)
Pas
2007
2008
2009
2010
Var 2007-2010
TOTAL:
11.588.800 11.602.806 8.614.421 12.035.009 3.9%
China
2.157.300 1.657.209 2.519.011 4.673.747 116.6%
Estador Unidos
1.810.280 2.725.655 1.266.567 1.579.739 -12.7%
Korea del Sur
2.767.062 2.226.465 1.343.696 1.551.298 -43.9%
Hong Kong
623.713
Singapur
1.108.240 841.730
1.070.718 955.543
-13.8%
Reino Unido
304,320
540,197
402,706
656,976
115.9%
Japn
723,632
932,974
499,162
381,237
-47.3%
Taiwan
594,432
543,124
322,486
297,639
-49.9%
Emiratos rabes Unidos 58,354
30,090
72,831
254,605
336.3%
Malasia
207,659
182,348
158,697
-20.0%
198,287
704.403
352.807
1.027.549 64.7%
Tabla 1033
3. EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL34

Las exportaciones de vino de Canad han aumentado en el periodo 2007-2011 un 69.38%. Este gran incremento se ha producido principalmente el ltimo ao, en el que las exportaciones
crecieron un 40.66% respecto a 2010.
Las exportaciones canadienses de vino slo representan un 2.16% en valor de las importaciones.
33
Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca
34
Fuente: World Trade Atlas.
34

La balanza comercial de Espaa respecto a Canad en el sector de vinos es positiva. En el ao
2010 las importaciones canadienses de vino espaol fueron de 98.9 millones de CAD mientras
que en el mismo ao se registraron unas exportaciones prcticamente nulas de vino de Canad
a Espaa.
35
II.
1. IMPORTACIN, DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE BEBIDAS

ALCOHLICAS EN CANAD: LOS LIQUOR BOARDS PROVINCIALES
En cada provincia existe un organismo responsable de la importacin, distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas, que para este estudio vamos a denominar genricamente Liquor Board, a excepcin de Alberta.
En la provincia de Alberta, sin embargo, en Septiembre de 1993, el Gobierno Provincial aprob

la legislacin para privatizar la distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas. Esta privatizacin supone que el Liquor Board contina siendo el nico importador de esta provincia y la
distribucin y comercializacin se realiza a travs de un sistema de establecimientos privados.
Con la privatizacin, el Liquor Board vendi todas sus propiedades y el canal de distribucin y
concedi licencias a un total de 595 tiendas. Actualmente el ritmo de crecimiento en cuanto a
las licencias aprobadas es ms lento que al principio pero el gobierno sigue otorgando licencias
de distribucin y ventas; hoy en da existen 1344 establecimientos privados en la provincia35.
En British Columbia, en 2004 se inici un proceso de privatizacin con un objetivo similar al de

Alberta. No obstante, se paraliz totalmente ante la presin de los sindicatos de trabajadores del
sector. El resultado ha sido la modificacin de ciertas leyes provinciales y el aumento del nmero
de licencias para la comercializacin de bebidas alcohlicas. En este momento existen 672 establecimientos comerciales privados en la provincia (private retail outlets), pero los establecimientos del Liquor Board (British Columbia Liquor Distribution Branch - BCLDB) venden el
41,3% del vino en la provincia36.
35
Fuente: Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report 2010/2011.
36
Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010/2011.
36

Los Liquor Boards deciden qu productos importar y ofrecer al pblico a travs de su cadena de
tiendas, y cundo retirarlos del mercado, siguiendo un procedimiento que se podra considerar
estndar, aunque con ciertas diferencias en cada provincia37.
Este sistema proporciona a los gobiernos de las distintas provincias importantes beneficios financieros, por lo que ningn plan de privatizacin se ha propuesto desde principios de los noventa.
Distribucin y Comercializacin de Vino
Los establecimientos en los que se distribuyen y comercializan bebidas alcohlicas se clasifican

de la siguiente manera:
1. Establecimientos de los Liquor Boards. En estos establecimientos se incluyen los productos del catlogo o Listado General, y en algunas tiendas los productos de especialidades38, con una seccin especfica. Existen tambin establecimientos que slo comercializan especialidades. La oferta completa de productos no est disponible en todas las
tiendas, pero el personal de la misma gestiona el envo a peticin del cliente.
2. Licencias especiales. En lugares donde no hay poblacin suficiente para el establecimiento de una tienda del Liquor Board, se concede a comerciantes de la zona una licencia especial por un periodo determinado de tiempo. Obtienen sus existencias en una
tienda de dicho Liquor Board a precio reducido y las comercializan al precio fijado por el
mismo.
3. Establecimientos con licencia. Los restaurantes, hoteles, casinos u otros lugares donde
se permite la venta de bebidas alcohlicas para consumo en el propio establecimiento,
adquieren el producto directamente del Liquor Board (a precio algo reducido, entorno al
5%), directamente de una bodega canadiense, a travs de pedidos privados o a travs
de los agentes de las bodegas utilizando el sistema de consignacin39.
4. Establecimientos de productores locales. En algunas provincias (Ontario, Qubec y
British Columbia), a las bodegas locales se les concede una licencia para la venta de sus
productos en la misma bodega, por correo dentro de la misma provincia o en tiendas de
su propiedad. Adems, en la provincia de Ontario se les permite vender sus vinos en las
denominadas popularmente como Wine Boutiques. Los productos comercializados en
estas tiendas soportan un margen comercial muy reducido establecido por el Liquor
No todos los Liquor Boards exigen la misma documentacin, ni establecen los mismos plazos durante el periodo en el que evalan la idoneidad del producto para el mercado. Tambin establecen distintas cuotas de
venta que tiene que alcanzar el producto para no ser retirado del mercado.
37
38
Los productos de especialidades se contemplarn en el apartado III. 3.1. Listado y Deslistado de Productos.
39
Vase apartado III.3.1.
37

Board40. Asimismo, generalmente los establecimientos se encuentran en lugares estratgicos, tales como centros comerciales o cerca de los principales supermercados (como
Loblaws y Metro) y en la bodega propia.
5. Otros. En la provincia de Qubec los supermercados estn autorizados a vender vino
embotellado en la provincia, que hayan adquirido de distribuidores autorizados. El vino
que se embotella no tiene que ser necesariamente canadiense, de hecho una parte considerable del mismo procede de otros pases41. En la provincia de Alberta, tras la privatizacin, cualquier establecimiento que desee vender al pblico bebidas alcohlicas deber solicitar una licencia al Liquor Board. Estos establecimientos tienen la obligacin de
abastecerse del almacn que corresponde al Liquor Board. En la provincia de British
Columbia adems de los establecimientos del Liquor Board, tambin existen establecimientos privados autorizados para vender bebidas alcohlicas.
2. LA FIGURA DEL AGENTE/REPRESENTANTE

El procedimiento de listado de un producto en el catlogo de los Liquor Boards es complicado y
requiere un conocimiento profundo del mercado42. Por tanto, resulta necesario contar con un
agente que conozca el mercado y los trmites a realizar.
El agente, que puede ser tanto una persona fsica como jurdica, representa a la bodega ante los
Liquor Boards, en los que se debe estar registrado. La bodega podra contar con un agente en
cada provincia en la que est interesada en comercializar su producto, sin embargo existen
agentes autorizados ante varios Liquor Boards o incluso ante todos.
En trminos generales, los Liquor Boards de bebidas alcohlicas de las diferentes provincias requieren que las bodegas confirmen por escrito, su disposicin a ser representadas por un determinado agente. Algunos Liquor Boards, tales como los de Ontario, Qubec, Alberta y British
Columbia, proporcionan un documento tipo en sus pginas web. No obstante, las frmulas empleadas son muy variadas.
La relacin entre la bodega y el agente se regula mediante un contrato mercantil, normalmente

sujeto a los usos y costumbres del pas. La remuneracin del agente suele ser una comisin sobre el precio ex-bodega. Ambas partes deben dejar claro si esta comisin incluye o no los gastos de promocin o cualquier otro gasto.
En Ontario, los productos con denominacin VQA vendidos en la propia bodega pagan un 2% y el resto de
productos locales un 58%, en vez del 64% de los vinos importados.
40
41
Ver apartado II.2. Produccin Vitivincola Canadiense.
42
El procedimiento de listado y deslistado de productos se contempla en el apartado III.3.1.
38
Las funciones de un agente podran englobarse en las siguientes:
Mantener contacto con los Liquor Boards.
Acudir a los concursos pblicos o licitaciones convocados por cada Liquor Board.
Proponer la introduccin de nuevos productos a los Liquor Boards.
Realizar un seguimiento de la evolucin de los productos en el mercado.
Desarrollar la actividad de marketing y promocin del negocio de la bodega.
Ejercitar las acciones necesarias en caso de surgir cualquier problema con el producto.
La manera ms fcil, barata y efectiva de transmitir informacin y crear inters, ante agentes, Liquor Boards y consumidores es a travs de Internet. Por tanto, es muy importante que las bodegas que deseen introducir sus vinos en Canad dispongan de una pgina Web, al menos, en
ingls, que sirva como catlogo de la bodega en la red.
Existe una cierta especializacin de los agentes en funcin del canal de comercializacin: hay algunos ms orientados al canal de tiendas del Liquor Board y otros al sector HORECA.
La comunicacin frecuente con los agentes, as como el apoyo que reciban son aspectos importantes a tener en cuenta. Los agentes canadienses representan por lo general diversas bodegas
de diferentes pases y trabajarn ms duro por aquellas bodegas que demuestren un mayor inters en el desarrollo de sus negocios o por aquellas que den ms apoyo en las tareas de promocin al agente.
3. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
3.1. Sistemas de Importacin de los Liquor Boards (Ontario y Qubec)
Como ya hemos indicado anteriormente, cada provincia tiene su organismo pblico encargado
de la importacin, distribucin y comercializacin de las bebidas alcohlicas, a excepcin de Alberta. Adems, en British Columbia el sistema es semi-pblico, pues tras la paralizacin del intento de privatizacin, conviven establecimientos pblicos con tiendas privadas. As, los sistemas de Ontario y Qubec funcionan de manera similar, y, aunque presentan alguna diferencia, el
grueso de su funcionamiento es el mismo.
Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (Liquor Controal Board of Ontario LCBO) y Qubec (Socit des Alcools de Qubec - SAQ) introducen los productos de importacin en sus mercados respectivos bsicamente mediante los siguientes cuatro sistemas, que,
aunque no iguales, tienen caractersticas similares en todos los Liquor Boards.
39
5. Listado General (LCBO wines en Ontario y Produits courants en la SAQ)

6. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Qubec)
7. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes prives en Qubec)
8. Consignacin (Consignment)
Las caractersticas de estos sistemas se detallan ms adelante siguiendo los procedimientos establecidos por el Liquor Board de Ontario. No obstante, de los cuatro, los dos ms importantes
son el Listado General y Especialidades.
A continuacin se detallan las caractersticas generales del proceso de listado y deslistado de
productos llevado a cabo por los Liquor Boards de manera general.
Listado y Deslistado de Productos en el Listado General 43
En trminos generales, los Liquor Boards suelen convocar concursos y licitaciones en los que se
especifican las caractersticas de los productos que cada Liquor Board desea comprar, como la
zona vitivincola de procedencia y el abanico de precios a los que se comercializarn en cada
uno de sus establecimientos.
Si el producto de la bodega se ajusta a los parmetros incluidos en la licitacin, el agente, en representacin de la bodega, debe responder y dirigir su solicitud formal al Liquor Board de la provincia correspondiente, siguiendo el procedimiento que indique cada Liquor Board y adjuntando
la documentacin que se requiera44.
En algunas ocasiones, una bodega y su agente pueden presentar al Liquor Board correspondiente productos no incluidos en la licitacin. Asimismo, cada Liquor Board puede dirigirse directamente a los productores, si estn interesados en algn producto en particular, aunque no es lo
habitual.
Como ya se ha comentado con anterioridad, aunque en teora una bodega podra responder a
esta licitacin directamente, en la prctica se hace necesaria la figura del agente, que represente
a la bodega ante el Liquor Board.
43 Listado General: vinos que forman parte del inventario habitual de las tiendas y que el Liquor Board mantiene de forma permanente en la medida que el producto genere las ventas mnimas esperadas.
44 Cada Liquor Board puede solicitar distinta informacin: precios, muestras, programas de marketing, etiquetas, informe sobre el producto, etc.
40

En algunos Liquor Boards, se realiza una evaluacin previa de la solicitud de la bodega para el
listado del producto, antes de que demanden muestras del producto o de las etiquetas para su
anlisis (es el caso del Departamento de Vintages del Liquor Control Board of Ontario). En
otros, como en los de Qubec o British Columbia, las muestras acompaan la solicitud.
El presupuesto que la bodega propone al Liquor Board para la promocin de su producto y las
trminos de pago del Liquor Board a la bodega son factores de decisin esenciales en esta evaluacin.
El comit de evaluacin que examina el producto tiene en cuenta factores tales como la idoneidad comercial, los premios y puntuaciones obtenidas por los vinos en revistas especializadas, el
atractivo del envase y/o las propiedades organolpticas (mediante anlisis qumicos y segn los
parmetros de Health Canada, el Ministerio de Salud Pblica).
Este proceso de evaluacin para la inclusin de los productos sigue unos plazos distintos en cada Liquor Board. Los comits examinadores se renen para estudiar las propuestas con mayor
o menor frecuencia, dependiendo de sus necesidades. Por tanto, la duracin del procedimiento
vara en funcin de las reuniones con el Liquor Board.
Una vez que un producto se incluye en el listado del Liquor Board, debe cumplir varias condiciones:
Cumplir la normativa relativa al envase, etiquetado y parmetros sanitarios y de composicin qumica del vino.
Alcanzar unos objetivos de ventas en un plazo determinado por el Liquor Board en funcin del precio y tipo de vino de que se trate. Estas cuotas mnimas de venta son diferentes en cada provincia, dependen del producto.
Cumplir los compromisos adquiridos en su Plan de Marketing.
Asegurar el abastecimiento del producto.
Si el vino no cumple las expectativas (cuotas mnimas de ventas provinciales), se retirara de las
tiendas (deslistado). El posible stock en los almacenes o bien se enva de vuelta a la bodega, o
bien se destruye, pero siempre con gastos a cargo de la bodega. Las existencias en tienda que
no se han vendido, suelen estar sujetas a una rebaja del precio (en el Liquor Control Board of
Ontario, entre un 11% y un 30%45 sobre el precio final, que siempre repercute como coste para
la bodega).
45
LCBO Website. Febrero 2010.
41

El incumplimiento de los objetivos de ventas que provoca el deslistado de productos en ocasiones puede ser el resultado de que el vino no se encuentre en las tiendas (fuera de stock) o de
que est dentro de lineales poco atractivos y sin delimitar, ya que el Liquor Board decide dnde
sita los productos en sus establecimientos. Es tambin el caso del vino espaol que en algunas
tiendas del Liquor Board de Ontario, donde suele carecer de lineal propio y pueden estar incluidos en el lineal de vinos del Oeste de Europa, normalmente en los rincones menos atractivos
del local.
La poltica de listado y deslistado de productos est orientada a asegurar el mantenimiento de

una adecuada seleccin de productos y la eficiencia en las operaciones del mercado. En reconocimiento de acuerdos comerciales internacionales dichas directrices se aplican por igual tanto
a vinos domsticos como importados.
Sin embargo, parece existir una tendencia a favorecer a los productores locales de vino, no slo
en las posibilidades promocionales, sino en los mrgenes cargados y en sus relaciones con el
sector de hostelera, al que las bodegas locales pueden vender directamente sus productos. A
estas bodegas tambin el Liquor Board les suele cargar un margen menor que el que aplican a
los vinos importados. En el caso del Liquor Board de Ontario, a los vinos locales con denominacin VQA (producidos con uvas 100% canadienses) vendidos en la propia bodega se les aplica
un 2% de margen. A los vinos de Ontario vendidos a travs de las tiendas del Liquor Board, se
les aplica un margen del 58%. Aquellos vinos que se venden tanto en la tienda de la bodega
como en las tiendas del LCBO debern tener el mismo precio en ambas tiendas. A los vinos importados, por el contrario, se les carga un 64%46.
Estas consideraciones con respecto a los vinos importados no se tienen en cuenta a la hora de
calcular la cuota de venta y decidir la continuidad o no del producto en el listado del Liquor
Board, por lo que los vinos importados tienen mayores impedimentos para mantenerse en el
mercado.
Sistema de Apelaciones
Existe en todos los Liquor Boards un organismo al que se puede apelar en caso de desacuerdo
con las decisiones tomadas por los diferentes comits de evaluacin.
Es responsabilidad de la bodega/agente proporcionar al Comit de Apelacin por escrito los detalles del caso indicando las causas por las que el producto no ha alcanzado la cuota de venta o
debera permanecer en el catlogo, de una manera clara y concisa. Se debe enviar el escrito en
un plazo que vara segn el Liquor Board, generalmente de 14 30 das, desde la fecha de notificacin de deslistado del producto.
46
42
En el caso de apelar una decisin de deslistado, algunos Liquor Boards tienen establecido un
porcentaje mnimo de cuota anual de ventas del producto, para que se estudie el caso. Posteriormente se notifica a la bodega por escrito la decisin tomada y en caso de ser negativa, se
darn las razones. En la prctica, se producen muy pocas apelaciones para evitar dificultades en
la relacin de la bodega o agente con el Liquor Board.
Descripcin de los Sistemas de Importacin, siguiendo los Procedimientos del Liquor Board
de Ontario (LCBO)
El LCBO es uno de los mayores compradores mundiales de bebidas alcohlicas. A continuacin
se explican sus procedimientos y formas de interactuar con l. En el link siguiente se puede obtener informacin directa de esta institucin y de su sistema de funcionamiento:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/
Como se ha sealado anteriormente, los Liquor Boards importan, distribuyen y comercializan las
bebidas alcohlicas en sus provincias respectivas a travs de alguno de los siguientes sistemas:
1. Listado general
2. Especialidades
3. Pedidos Privados
4. Consignacin
A continuacin se describen los mismos, tomando como ejemplo los procedimientos del LCBO.
1. Listado General: mediante este sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohlicas del Liquor Board.
Actualmente hay aproximadamente 3.400 productos disponibles, de los cuales aproximadamente 1.500 son vinos. Resulta muy difcil obtener un Listado General. La competencia
para obtenerlo es feroz, y el Liquor Board, que compra en grandes cantidades, tiende a favorecer a los productores con mayor presupuesto promocional o que ofrecen mejores facilidades de pago.
En general, se trata de productos de excelente relacin calidad-precio. El precio medio venta

de una botella de 750 ml es de 8.53 CAD (mientras que el precio medio de la botella de 750
ml de vino espaol es de 10.29 CAD)47.
47
43
Tanto la bodega como su agente pueden solicitar tericamente el listado de un producto,

aunque como ya se coment anteriormente, en la prctica se hace a travs del agente.
Proceso de listado (un total de 8 meses aproximadamente):
a. Origen de la demanda
La bodega/agente debe registrarse en la base de datos del New Item Submission System
(NISS), a la que se accede a travs de la pgina web del Liquor Board:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Web-Systems/New-Item-SubmissionSystem.shtml Debe cumplimentar el documento Application for Access to New Item Submission System (NISS) form, imprimirlo, firmarlo y enviarlo por fax a la Unidad de Negocio de
Vinos del LCBO (Business Unit Wines), para conseguir un nombre de usuario y contrasea.
En esta website, la bodega/agente tiene acceso a la Product Needs Letter, documento
que incluye los vinos por los que el Liquor Board de Ontario tiene inters en comprar. En sta se especifica tanto el tipo de vino, como regiones de origen e intervalo de precios de venta al pblico en el que debe oscilar el nuevo producto. Por ejemplo: vinos blancos espaoles
de entre 12 y 15 CAD.
En algunas ocasiones, la bodega/agente puede reunirse con el Category Manager (Director
de la categora de vino) para presentar vinos que no se incluyen en la Product Needs Letter. El Category Manager es responsable de la evaluacin, seleccin, compra y promocin
de productos.
b. Evaluacin preliminar del producto (aprox. 4 semanas)

El Category Manager evala la informacin contenida en la documentacin presentada por
el agente y el Grading Panel del LCBO (grupo de expertos en cata) realiza un anlisis organolptico de la muestra enviada.
Si, analizado lo anterior, el LCBO est interesado en investigar ms a fondo la solicitud, se
pedir al proveedor un segundo documento, el Product Profile & Marketing Plan, donde se
detallan las caractersticas del producto y el Plan de Marketing. Junto al mismo se incluir informacin complementaria con la confirmacin de los precios FOB o ex-bodega. La bodega
debe pagar cualquier gasto de exportacin que se requiera en su pas de origen. Esta documentacin complementaria se debe enviar por correo con la firma y membrete de la bodega.
Si el producto no pasa la primera evaluacin, se informar a la bodega/agente por escrito de
las razones.
44

c. Proceso de aprobacin (aprox. 4 semanas)
Si el LCBO est considerando hacer un pedido, hace una revisin en detalle del Product
Profile & Marketing Plan. La evaluacin del producto se realiza basndose en consideraciones comerciales, atractivo del envase y propiedades organolpticas del vino.
Al mismo tiempo se enva una muestra del producto al laboratorio del LCBO para asegurarse
de que se cumple su normativa y la de Health Canada. Si se detecta un problema en la
primera muestra se pedir una segunda. Si esta ltima tampoco pasa los niveles de exigencia, el LCBO puede rechazar la solicitud. Esta parte puede evitarse posiblemente presentando certificados de anlisis de laboratorios que cuenten con acreditacin ISO/IEC 17025, ya
que realizan los mismos anlisis que el LCBO48.
d. Decisin preliminar de compra (aprox. 3 semanas)

Si el producto supera estas pruebas, el LCBO enva al proveedor la Commitment Letter,
documento donde se detallan las condiciones (Conditions of Purchase) que ste tiene que
aceptar por escrito para que se emita el pedido. Entre estas condiciones se encuentran:
Mejor Precio: El proveedor se compromete a no vender el producto a un precio menor

(excluyendo impuestos y flete) a cualquier otro Liquor Board. Asimismo, se debe comprometer a no ofrecer condiciones ms ventajosas en materia de ventas y entrega del
producto.
Aceptacin de que el proveedor se compromete a disminuir en un 25% el precio FOB o

EX CELLAR del producto restante en almacenes y tiendas si se retira el producto.
Cumplir las normas de empaquetado y embalaje del LCBO49. La bodega debe enviar
muestras tanto de la etiquetas, como del envase y el embalaje para su anlisis. Recientemente el LCBO ha implantado una poltica que favorece el uso de botellas ligeras por
parte de las bodegas.
Confirmacin del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que
trabaja con el Liquor Board).
El Liquor Board indicar por escrito a la bodega si aprueba el etiquetado o si requiere cambios para proceder a un nuevo examen.
Las condiciones de compra del LCBO estn disponibles en su website50.
48
Fuente: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Certificate-of-Analysis.shtml
49 Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Packaging_Standards_2011.pdf
50
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Purchase%20Order%20-Beverage%20Alcohol%20marked.pdf
45
e. Compra (aprox. 16 semanas si el vino es importado)

Una vez que el Liquor Board accede a la compra se enva la orden de compra, donde se
confirman sus condiciones. Todas las rdenes de compra debern cumplir la normativa
Conditions of Purchase del LCBO. La bodega tiene que tener en cuenta que no se permiten cambios sobre el producto que present al LCBO para su estudio. De tal manera que
modificaciones en cualquiera de sus caractersticas, tales como la aada, el etiquetado, etc.
derivaran en la cancelacin de la compra. El Liquor Board se reserva el derecho de revisar la
orden de compra y sus condiciones cuando considere necesario.
f.
Recepcin y Lanzamiento (aprox. 3-4 semanas)
Una vez ha llegado la mercanca a los almacenes, se paraliza el proceso hasta que se realice
un segundo anlisis qumico y organolptico y se determine el precio final de venta al pblico. Si los resultados son insatisfactorios, se podr cancelar el listado y la bodega ser responsable de los gastos incurridos para retirar los productos.
En este momento, si los resultados son positivos, se comunica a las tiendas que el producto
se encuentra disponible en los almacenes del Liquor Board. La distribucin se realizar en
los establecimientos sealados por el LCBO. Puede limitarse a zonas o tiendas cuya clientela, segn el LCBO, tiene un perfil ms adecuado al producto. El contacto previo del agente
con los responsables de las tiendas ayuda a que soliciten el producto a los almacenes del
LCBO.
g. Marketing y Ventas
El LCBO espera que bodegas y agentes trabajen, tanto con el Liquor Board como de forma
independiente, con el fin de crear conocimiento de marca y de que crezcan las ventas.
Para consultar los programas de promocin que ofrece el Liquor Board:

http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Promotional-Programs/LCBO-Programs/index.shtml
h. Seguimiento del producto

El LCBO revisa regularmente los resultados de todos los productos listados. Si no alcanzan
la cuota de ventas prevista en el periodo establecido por el LCBO en la Commitment Letter, son deslistados.
El precio de venta al pblico, acordado en la evaluacin preliminar del producto, no debe ser
incrementado por parte de la bodega durante los primeros 12 meses de comercializacin.
No obstante, el Liquor Board puede permitir un incremento en el precio si lo considera oportuno, que nunca ser superior a un 10%. Despus de este periodo inicial de un ao, la boOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto
46

dega puede solicitar la revisin del precio al alza, siguiendo los parmetros establecidos por
el LCBO.
Por el contrario, la bodega puede bajar el precio cuando considere necesario, siempre que
tenga la aprobacin del Director de la Unidad de Negocio (Business Unit Director) y no baje
de un precio mnimo que el LCBO asigna a cada categora.
La Asociacin de Agentes de Ontario (Drinks Ontario) recogi los siguientes datos:
- Normalmente se tardan ms de 12 meses en introducir un nuevo producto en el LCBO, y como media, slo el 10% de los productos que se presentan al Liquor Board para su seleccin,
bien para el LISTADO GENERAL, bien para Vintages, llega a ser importado por el LCBO.
- Slo el 56% de los productos seleccionados por el LCBO en su Listado General sigue estndolo al cabo de tres aos y el 43% al cabo de cinco aos; la tasa de eliminacin de productos
se ha acelerado en los ltimos aos.
Como ya se ha dicho con anterioridad, el proceso de listado y deslistado de productos en cada
Liquor Board es similar al del LCBO. No obstante, los documentos a cumplimentar y los pasos a
seguir pueden variar de un Liquor Board a otro.
2. Especialidades (Vintages en el LCBO/Signatures en la SAQ): a travs de este sistema se

importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida produccin hacen que no
resulte rentable incluirlos en el Listado General. Slo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y en tiendas especiales o en lineales especficos de las tiendas generales. Estos productos no se benefician de una inscripcin permanente y la decisin de renovar las
compras depende exclusivamente del Liquor Board.
El LCBO mantiene una poltica de rotacin continua de productos, y por norma general,
cuando hacen un pedido de un determinado producto, no volvern a hacer un pedido del
mismo producto en un periodo de 2 aos. El departamento de Vintages saca al mercado
nuevos productos dos veces al mes (monthly releases). De cada uno de los productos que
lanza, este departamento compra slo un nmero limitado de cajas. Cuando las existencias
se acaba, el producto desaparece del mercado y no existe ninguna garanta de que se vuelva a pedir por el Liquor Board, independientemente de la rapidez con que se haya vendido y
de la respuesta del mercado al producto.
A travs de Vintages, seccin del LCBO que comercializa vinos de calidad superior y disponibilidad limitada.
47
La mayora de los productos que se comercializan por este sistema solamente estn disponibles por un periodo de tiempo determinado, por lo que la oferta cambia constantemente.
No obstante, existe una subcategora denominada Vintages Essentials Collection
(http://www.vintages.com/circular/essentials.shtml?homepage), una seleccin de ms de
100 productos que el Liquor Board se compromete a mantener siempre en las tiendas debido a su popularidad, siempre que cumplan una cuota mnima de ventas que establece el
Departamento de Vintages. Los vinos espaoles que se pueden encontrar son: Gran Feudo Reserva (Julin Chivite), Muga Reserva y Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva.
El listado con todos los productos y programas de promocin incluidos en Vintages est
disponible en la pgina web www.vintages.com51. Desde principios de 2010 los clientes de
Vintages que se registran tienen acceso a comprar online una seleccin de alrededor de
300 productos escogidos especialmente para su venta por Internet.
(https://www.vintagesshoponline.com/vintages/Home.aspx?lang=en)
El sistema de Vintages puede ser interesante para el consumidor a la bsqueda de productos nuevos. Sin embargo, la rotacin constante de productos (a excepcin de los Vintages
Essentials) no permite que los productores puedan crear marca, ya que el producto no tiene
garantizada su permanencia.
El listado de productos en el catlogo de Vintages, seccin de especialidades del LCBO,

aunque en general es un proceso estndar, no siempre sigue los mismos parmetros. En
Vintages no existe obligacin de abastecerse del producto de forma continuada.
Los consumidores de vinos que Vintages ofrece, poseen normalmente un conocimiento

medio-alto sobre el mundo del vino. Tienen un alto poder adquisitivo, compran vino habitualmente y no dudan en destinar un alto porcentaje de su gasto a la adquisicin de vino, si
se trata de productos de calidad.
Al igual que en el Listado General, en el Departamento de Vintages del LCBO, los productos tienen que alcanzar un objetivo de ventas mnimo establecido por el Liquor Board para
cada caso y que revisan semanalmente. Con el fin de alcanzar este objetivo de ventas, Vintages recomienda a productores y agentes que colaboren con sus acciones promocionales52.
51
Se har referencia a los programas de promocin existentes en Vintages ms adelante.
52 Al final de este apartado se incluye un detalle de las categoras y programas promocionales ms interesantes para exportadores de vino a Canad.
48
Proceso de listado para Vintages:
a. Origen de la demanda
El Liquor Board suele convocar de 2 a 3 licitaciones al ao, son las llamadas Product Needs
Letter, donde solicita vinos de diferentes regiones y/o caractersticas, especificando los plazos de presentacin de solicitudes y muestras y cundo se realizarn catas. Generalmente la
bodega/agente responde a esta oferta presentando la documentacin necesaria.
Asimismo, existe la posibilidad de que la bodega/agente presente directamente nuevos productos a los responsables de compra de Vintages. Sin embargo, esta seccin del LCBO
recomienda, en su pgina web, que solamente se haga si alguno de sus compradores se ha
interesado previamente por algn producto de este proveedor. Si finalmente Vintages accede a reunirse con la bodega en cuestin y su agente, stos deben presentar, con tres semanas de antelacin, un resumen con los asuntos que se van a discutir en la reunin, con el
fin de asegurarse que estn relacionados con sus necesidades y su Plan de Promocin.
Por ltimo, existe otra opcin de listar un producto en Vintages, si la bodega o agente cuenta con la aprobacin previa de los responsables de compra de Vintages. Aunque no cumpla
los requisitos de la licitacin, puede hacer una oferta de su producto a travs de los sistemas
llamados Vintages Adhoc o Vintages Direct, dependiendo de si incluye en su solicitud una
muestra del producto o no. Esto slo ocurre en contadas ocasiones, para cubrir vacos en el
catlogo, para incluir nuevas tendencias o productos que los compradores hayan catado en
ferias o viajes de negocios.
b. Evaluacin preliminar del producto

La bodega se registra en el New Item Submission System (NISS), de la misma manera que
para el Listado General y, si su producto coincide con las caractersticas requeridas en la
Product Needs Letter, hace una solicitud antes de la fecha lmite especificada en la convocatoria. Existe un nmero mximo de productos que cada agente puede presentar.
El proveedor o su agente deben visitar NISS para averiguar si su producto est seleccionado
para seguir con el proceso de compra.
En el ao 2008, segn el departamento de Vintages, de los 40.000 productos que cumplimentaron la solicitud, 5.000 pasaron esta evaluacin preliminar, y slo 2.000 se compraron finalmente53.
53
Vintages Trade Day Presentation. Abril de 2009.
49
c. Documentacin y muestras a presentar

Si el producto supera la evaluacin preliminar, Vintages solicitar a la bodega/agente que
enve lo siguiente:
Vintages Product Application Form, formulario de solicitud debidamente cumplimentado.
Una muestra del producto de 750 ml. o equivalente.
Comunicacin del precio ex-cellar y con una estimacin del precio de venta al pblico
previsto por el productor en un documento con membrete de la bodega y firmado por
una persona autorizada. Si la bodega no especifica lo contrario por escrito, este precio
estar vigente hasta 12 meses despus de la solicitud.
Informacin de la bodega y del producto, tanto caractersticas generales como su plan

de marketing.
Etiquetas, tanto la frontal como la trasera. En el caso de que haya un empaquetado especial de la botella, como por ejemplo un envoltorio de regalo, tambin se debe enviar
una muestra. Ambos deben cumplir los requisitos de etiquetado y embalaje54.
Notas de cata, informacin sobre premios, artculos de prensa sobre el producto, etc.
Confirmacin del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que la
bodega trabaja con el LCBO).
No se aceptarn las muestras que no adjunten la documentacin requerida o que no se reciban en el plazo establecido.
d. Evaluacin principal
El producto ser evaluado en base a calidad, precio, competitividad, trminos de pago, resultados de la cata, etc. en un proceso similar al de los productos del Listado General.
Las muestras del producto sern analizadas por un Comit de expertos en cata. Las condiciones de pago son esenciales: Vintages especifica que requieren un mnimo de 60 das
desde que reciban el producto en su almacn para hacer efectivo el pago. No obstante, manifiestan que una solicitud con unos trminos de pago ms amplios, tiene preferencia sobre
otra similar que no los tenga. Si el proveedor no ofrece las condiciones de consignacin total
y no se consiguen el 75% de las ventas de un producto en tres meses, se har efectivo un
descuento del 20% del coste de las existencias restantes, a cargo de la bodega.
54 Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Packaging_Standards_2011.pdf
50

Finalmente el Comit decide aceptar o no la solicitud del producto y le comunica a la bodega/agente el resultado por e-mail. En el caso de un resultado negativo, se indicarn las razones.
e. Proceso de compra
Los responsables de compra decidirn qu cantidad de producto se va a comprar y enviarn tanto a la bodega como a su agente una Commitment Letter, aproximadamente dos
semanas despus de la cata de la muestra. En ese documento se indica el plazo y los requisitos necesarios para preparar el pedido para el Liquor Board. La bodega debe responder
aceptando todas y cada una de las condiciones de compra de la Commitment Letter. Si no
se responde antes de la fecha lmite, la Commitment Letter ser anulada. De igual manera
que en el Listado General, modificaciones de ltima hora en cualquiera de las caractersticas
del producto pueden generar la cancelacin del proceso de compra.
f.
Lanzamiento
El lanzamiento del producto se anunciar en la revista de Vintages (Vintages Release Catalogue) y en su pgina web (www.vintages.com).
g. Repeticin de la compra
Como se ha comentado anteriormente, las cuotas de venta se revisan semanalmente. En el
caso de que Vintages observe que las ventas llevan un ritmo menor que el que haban previsto, comenzarn a reducir sus inversiones para evitar el exceso de existencias.
Seguidamente se detallan las categoras y programas de promocin que Vintages ofrece a

sus proveedores55:
Vintages Releases: es la principal categora de Vintages. Son ms de 3.200 productos que se promocionan a travs de un catlogo que se publica en forma de revista
quincenalmente y a travs de la pgina web de Vintages (www.vintages.com). Este catlogo no recoge la oferta completa y en general se centra en un pas o regin vitivincola.
Existe la posibilidad de que Vintages escoja un vino para el reverso de la portada de su
catlogo, seccin llamada (Benchmark) y dos vinos para el reverso de la contraportada
en la seccin llamada (Arrive in Style). Si es el caso, la bodega debe asumir los costes
que se deriven. Por ltimo, otro instrumento de promocin en el catlogo de Vintages es
la seccin Food & Drink Discovery, donde se recomiendan potenciales maridajes del
vino escogido. Esta promocin slo se incluye en el catlogo seis veces al ao y se
complementa con promocin en el punto de venta.
55 En esta enumeracin no se han incluido los programas promocionales que estn dedicados solamente a vinos y bodegas locales.
51
Wines of the Month: desde septiembre de 2005, esta categora elige dos productos
cada mes que sirvan como ejemplo de un pas, una regin vitivincola, denominacin o
variedad de uva, de los cuales se hace un pedido substancial. Estos productos se benefician de una gran promocin en los establecimientos de Vintages y en el catlogo
quincenal.
Vintages Essentials Collection: un listado con aproximadamente 100 productos que se

mantienen disponibles de forma continua en los establecimientos de Vintages.
Classics Collection Catalogue: vinos disponibles a travs de un catlogo especial. Se

trata de una seleccin de vinos de gama alta de todo el mundo que el Liquor Board adquiere espordicamente. El catlogo se enva a sus suscriptores cinco veces al ao e incluye una seleccin de entre 150 y 250 productos. Los catlogos tambin estn disponibles en determinados establecimientos y en la pgina web de Vintages
(www.vintages.com). Los pedidos del consumidor se realizan a travs del departamento
de ventas de Vintages.
Special Offers: se trata de una categora en la que se ofrecen vinos de una determinada
bodega o regin. Adems, dentro de esta seccin se incluye el apartado denominado
Bourdeaux Futures. Estos vinos pueden solicitarse siguiendo las indicaciones en la pgina web de Vintages, donde se incluyen la fecha lmite de solicitud, lmite de cantidad,
forma de pago, etc.
Por ltimo, recordar que los programas de promocin ofrecidos por Vintages estn disponibles en la pgina web www.vintages.com. Asimismo, Vintages tiene previsto el acceso de
sus clientes a la compra online de una seleccin de productos especficos para este canal de
comercializacin.
3. Pedidos privados (Private Ordering en el LCBO / Commandes Prives en la SAQ)): A

travs de este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier
vino del mundo. En general, los restaurantes ofrecen vinos que no estn listados en el Liquor
Board (ni en Vintages ni en el Listado General) para ofrecer a su clientela una seleccin diferente (y para que el cliente no compare el precio con el del Liquor Board y compruebe el
margen que la hostelera impone al vino). Generalmente, existe un pedido mnimo de 1 caja
de 12 botellas de 750 ml. En los casos en los que la bodega est representada por un agente, el Liquor Board contacta con el agente de la bodega para hacerle llegar la peticin. Pero
no es necesario tener un agente en Ontario para recibir pedidos privados, ya que en el caso
de que se quiera realizar un pedido privado de un vino de una bodega sin agente, el Liquor
Board se pone en contacto directamente con la bodega. El proceso de importacin de un
pedido privado de un consumidor individual suele durar hasta un mximo de 6 meses.
4. Consignacin (Consignment en el LCBO): Es un sistema similar al de los pedidos privados,

pero se realiza siempre a travs del agente representante de la bodega. Este programa facilita la introduccin de nuevas marcas en el mercado, aunque de forma limitada, pues existen
restricciones en el nmero de productos que puede solicitar cada agente y en la cantidad de
producto importado. Asimismo, el Liquor Board impone al agente la venta del pedido en un
52

periodo determinado, dependiendo del producto, y bajo penalizaciones en caso de que no
se cumpla lo especificado. Rodas las instrucciones acerca del private ordering del LCBO
se
encuentran
en
el
siguiente
enlace
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Services/Private-Ordering/index.shtml
En estos dos ltimos programas el Liquor Board es tambin el que gestiona todo el proceso,
tanto la compra como el almacenamiento del producto. Sin embargo, existen gastos de almacenamiento y penalties a los que la bodega deber hacer frente. Si el vino importado a
travs de estos dos sistemas va a ser destinado a la venta al pblico, al igual que ocurra en
el Listado General o en Vintages, debe pasar el anlisis qumico del laboratorio del LCBO o
presentar el certificado de anlisis de un laboratorio que cuente con la acreditacin ISO/IEC
17025
(http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Certificate-ofAnalysis.shtml ). El proceso de importacin a travs de estos sistemas es de aproximadamente seis meses. Las instrucciones que el particular o el agente deben seguir para realizar
el pedido se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/PrivateOrdering/Private%20Ordering%20Guidelines.pdf
3.2. Sistema de importacin y distribucin en British Columbia
Como ya se ha indicado anteriormente, en British Columbia, en 2004 se inici un proceso de privatizacin aunque se paraliz totalmente ante la presin de los sindicatos de trabajadores del
sector. El resultado ha sido la modificacin de ciertas leyes provinciales y el aumento del nmero
de licencias para la comercializacin de bebidas alcohlicas, que conviven con los establecimientos pblicos. En este momento la distribucin se encuentra distribuida como sigue56:
56
197 establecimientos propiedad del monopolio, que pueden vender tanto al comercio minorista privado como al consumidor final.
672 establecimientos privados con licencia de venta de alcohol.
223 tiendas de conveniencia en el medio rural con autorizacin para vender alcohol.
233 puntos de venta en las propias instalaciones de elaboracin, vase, bodegas, cervecera o destilera.
35 establecimientos de venta de una bodega ubicados fuera de la propia bodega

para la venta de vino de British Columbia.
12 tiendas privadas de venta de vino, tanto local como de importacin.
11 tiendas duty-free.
Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010/2011.
53
As, teniendo en cuenta las cifras del nmero de establecimientos de cada clase, el informe anual
del Liquor Board informa tambin de que el 41.3% de las ventas provinciales de alcohol se
hacen a travs de las tiendas propiedad del monopolio, mientras que el 33.7% se hace a travs
de los establecimientos privados con licencia, el 16.5% a travs del canal HORECA y el 8.5%
restante a travs de las tiendas de conveniencia del mundo rural.
El funcionamiento del sistema de importacin y distribucin en la provincia de British Columbia

es nico. En este caso, es el agente el que importa y almacena el vino, y tanto el monopolio como los establecimientos privados hacen sus pedidos de cada bodega directamente al agente
que los representa en la provincia. De esta forma, aunque el monopolio mantiene el control,
principalmente en lo que a calidad se refiere, ste no alcanza al surtido de vinos ofrecidos en los
establecimientos privados, que de hecho, no suele coincidir con los productos listados por el Liquor Board en sus propias tiendas.
3.3. Sistema de importacin y distribucin en Alberta
En la provincia de Alberta, sin embargo, s que se consigui en Septiembre de 1993 aprobar la

legislacin para privatizar la distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas. Esta privatizacin supone que el Liquor Board contina como nico importador de esta provincia y la distribucin y comercializacin se realiza a travs de un sistema de establecimientos privados. Con la
privatizacin, el Liquor Board vendi todas sus propiedades y el canal de distribucin y concedi
licencias a un total de 595 tiendas. El almacenaje ha de hacerse an en las instalaciones del Liquor Board, sin embargo, la eleccin del surtido de vinos corre por cuenta de cada una de las
tiendas privadas. A 31 de marzo de 2011 estaban disponibles 15.929 productos diferentes, del
conjunto de bebidas alcohlicas, cuando en la misma fecha de 2007 eran solo 13.455.57
Actualmente el ritmo de crecimiento en cuanto a las licencias aprobadas es ms lento que al

principio pero el gobierno sigue otorgando licencias de distribucin y ventas; hoy en da existen
1344 establecimientos privados en la provincia.
57
Fuente: Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report 2010/2011.
54

3.4. Promocin y Publicidad
Para participar en este tipo de promociones en las tiendas de los monopolios, diferentes en cada
Liquor Board, la bodega debe realizar una peticin al Liquor Board que corresponda. El Plan de
Promocin propuesto por la bodega, a travs de su agente, debe cumplir los plazos y los tipos
de promocin especificados por el Liquor Board. Posteriormente el Plan de Promocin debe ser
aprobado por el Liquor Board.
Existen varios tipos de promocin, entre ellas podemos destacar:
Publicaciones de los Liquor Boards, como la gua del consumidor, un medio donde es
posible insertar anuncios, concursos y otras promociones.
Promocin especial de nuevos productos listados: presentar nuevos productos a los

consumidores utilizando pancartas, carteles o exhibindolos de una manera especial.
Concursos con posibilidad de ganar diferentes premios.
Programas de incentivos para el consumidor en las tiendas: reduccin del precio de venta al pblico por un tiempo limitado, regalos promocionales, paquetes especiales, etc.
Modificaciones en la presentacin del producto en el punto de venta.
Informacin al consumidor: folletos o tarjetas con recetas que deben ser previamente
aprobadas por el Liquor Board.
Degustaciones en los puntos de venta.
La publicidad de bebidas alcohlicas en medios de comunicacin canadienses debe cumplir los

requisitos de los organismos que los regulen, que varan en cada provincia.
Los principios bsicos a seguir son:
1. El anuncio se debe realizar dentro de los lmites del buen gusto y el decoro.
2. La informacin proporcionada por el anuncio debe ser correcta y verificable.
3. El anuncio debe favorecer el consumo legal, moderado y sin riesgos del alcohol.
4. El anuncio debe ser diseado con el objetivo de influenciar la eleccin de cierta marca entre
los consumidores de bebidas alcohlicas, pero no debe fomentar el consumo de alcohol en general.
5. El anuncio no debe promover el uso, consumo o servicio irresponsable de alcohol; representar individuos consumiendo alcohol durante un largo periodo de tiempo; promover el consumo
55

de alcohol como algo beneficioso para la salud o el bienestar; ni dar la impresin de que el consumo de alcohol mejorar el estatus del individuo o su posicin.
6. El anuncio no debe disearse con los menores de edad como objetivo.
7. No se debe asociar el consumo de alcohol con la utilizacin de vehculos o con actividades
que requieran un grado significativo de destreza o atencin.
8. No se permite la publicidad comparativa.
9. La empresa puede decidir la frecuencia y tamao de los anuncios escritos y la duracin y frecuencia de los anuncios en televisin y radio.
10. Los Liquor Boards recomendarn y favorecern las campaas que promuevan el uso responsable de alcohol.
11. La bodega o agente no podrn pagar ninguno de los costes de publicidad de un establecimiento con licencia, directa o indirectamente. Tampoco pueden cooperar en la publicidad.
Para ms informacin, puede consultar el siguiente enlace donde se recogen las normas a seguir para la promocin y publicidad de bebidas alcohlicas en medios de comunicacin en Ontario: http://www.agco.on.ca/pdfs/en/guides/3099_a.pdf
La normativa en la provincia de Qubec se rige por lo dispuesto en el siguiente enlace:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2
F%2FP_9_1%2FP9_1R6.htm
En el caso de British Columbia:
http://www.pssg.gov.bc.ca/lclb/LLinBC/advertising.htm
La normativa especfica para publicidad de bebidas alcohlicas en radio y televisin en Canad
se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.adstandards.com/en/clearance/AlcoholicBeverages/ASCAlcoholicBeverageAdvertisi
ngClearanceGuide.pdf
3.5. Ferias y Eventos
A continuacin se detalla una lista con las principales ferias y eventos vincolas que se desarrollan en Canad de forma anual:
56
The Toronto Wine & Cheese Show

Fecha: Marzo 16 18, 2012
Lugar: Mississauga (Ontario)
Website: http://www.towineandcheese.com
Winnipeg Wine Festival

Fecha: Abril 29 Mayo 5, 2012
Lugar: Winnipeg (Manitoba)
Website: http://www.winnipegwinefestival.com
Rocky Mountain Wine & Food Festival

Fecha: Mayo 4-5, 2012 (Banff)
Octubre 12-13, 2012 (Calgary)
Noviembre 2-3, 2012 (Edmonton)
Lugar: Banff, Calgary, Edmonton (Alberta)
Website: http://www.rockymountainwine.com
Halifax Port of Wines Festival

Fecha: Septiembre 2629, 2012
Lugar: Halifax (Nova Scotia)
Website:
http://www.mynslc.com/Content_MarketingPages/Content_Events/Events_PortofFestival.aspx
Ottawa Wine & Food Festival

Fecha: Noviembre 7 11, 2012
Lugar: Ottawa (Ontario)
Website: http://www.ottawawineandfoodshow.com
La Grande Dgustation de Montral 2012

Fecha: Noviembre 8-10, 2012
Lugar: Montral (Qubec)
Website: http://www.lagrandedegustation.com
57
Toronto Gourmet Food & Wine Expo

Fecha: Noviembre 15-18, 2012
Lugar: Toronto (Ontario)
Website: http://www.foodandwineexpo.ca
Vancouver International Wine Festival

Fecha: Febrero 25 Marzo 3, 2013
Lugar: Vancouver (British Columbia)
Website: http://www.playhousewinefest.com
3.6. Determinacin del Precio de Venta

El sistema utilizado en todas las provincias para determinar los precios de venta de los productos, es el ad-valorem, salvo en Alberta. Permite estandarizar los precios de venta al pblico en
todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canad, en base al tipo de producto y tamao del envase.
Este sistema est basado en:
Una variedad de mrgenes porcentuales.
Una variedad de mrgenes fijos.
Los niveles de beneficio mnimo segn el tipo, el origen y el envase

del producto.
Coste de servicio diferencial que se aplica a los productos importados que utilizan las bodegas del Liquor Board. Varan por categora
de producto y no existen en todas las provincias.
A continuacin se expone, a ttulo de ejemplo, la composicin del precio de venta del vino de
mesa a consumidor final y para licencias en el Liquor Board de Ontario. Los datos suministrados
son solamente indicativos, ya que pueden variar con el paso del tiempo.
58
Tabla 1158
58
Fuente: LCBO
59
Por regla general, para el clculo del precio de venta al pblico, el LCBO parte del precio del vino
ex - bodega o F.O.B., segn el Incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la comisin del agente y los fondos promocionales. A este
precio se aplicar el tipo de cambio establecido por el LCBO.
A este precio inicial se le aplican los aranceles que correspondan, segn el porcentaje de volumen de alcohol que contenga el producto59, y el valor de la tarifa de transporte, que vara segn
el puerto de procedencia y el peso del envo (Total Landed Cost).
A este precio C.I.F. se aplica un margen dependiendo del origen del vino:
71,5% para los vinos de mesa importados60
65,5% para los vinos de Ontario vendidos a travs del Liquor Board61
2% para los vinos con denominacin VQA (vinos producidos con uvas
100% canadienses) vendidos en la bodega.
Adems, hay que aadir un impuesto por volumen para el vino de 1,62 CAD/litro, el impuesto
sobre el envase, de 0,29 CAD/botella, la tasa ecolgica, de 0,0893 CAD/botella.
Esto nos dara un Precio Bsico (Basic Price), al que se le suman el impuesto sobre el valor
aadido, que tras la armonizacin realizada en 2010 entre el impuesto federal Goods and Services Tax (GST) y el regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax
(G.S.T.) del 13%. Hay que aplicar una tasa final de 20 cntimos de CAD si se trata de un envase
superior a 630 ml62.
Por otra parte, si el pedido al Liquor Board (Liquor Board) de Ontario lo solicita un establecimiento de restauracin con licencia para vender vino, se le aplican al precio final del Liquor Board diferentes descuentos dependiendo del origen del vino solicitado:
59
5% para los vinos importados
10% para los vinos de Ontario
Los aranceles estn explicados en el apartado 3. 4. Regulaciones.
60 Se consideran vinos importados tanto los vinos procedentes de otros pases, como los de otras provincias canadienses.
61
Los vinos con denominacin VQA se contemplan en el punto II.2.
62
60

A continuacin se destaca la composicin del precio de venta del vino de mesa importador a
travs del Liquor Board de Qubec, SAQ (tabla 12).
VINO IMPORTADO EN QUEBEC

(EN LAS TIENDAS DE LA SAQ)
Informacin 26 de marzo de 2011
(en CAD por botella de 750 ml de vino de mesa
y en porcentaje sobre el precio total)
Partida
Markup (1)
Supplier Price ($CAD, including shipping)
Provincial Sales Tax
Federal Good and Services Tax
Specific Taxes paid to the
Government of Quebec
Customs Duties Paid to the
Government of Canada
Retail Price (per bottle)
Precio
%
$7,33 45,5%
$5,65 35,1%
$1,26 7,8%
$0,71 4,4%
$0,67 4,2%
$0,48
3,0%
$16,10 100%
Tabla 1263
(1)
El mark up cubre los gastos de ventas, marketing, distribucin y administrativos y genera

ingresos netos.
Nuevamente, tras la armonizacin fiscal del 1 de julio de 2010, el Provincial Sales Tax y el Federal Tax quedan unificados en el impuesto HST (13%).
3.7. Regulaciones
Relaciones UE-Canad
Las relaciones entre la Unin Europea y Canad en materia de vinos se rigen por el Acuerdo UECanad, negociado despus de que el GATT fallara en un panel en contra de Canad en 1985
por no otorgar el mismo tratamiento a las bebidas nacionales y a las importadas.
El Acuerdo databa de 1989 y ha sido recientemente renegociado. El 16 de septiembre del 2003
se firm un nuevo acuerdo, que entr en vigor el 1 de junio de 2004 y que trata de eliminar ciertas discriminaciones derivadas de la existencia de los Liquor Boards provinciales canadienses.
Tambin trata de obtener el reconocimiento de las denominaciones de origen, de las expresiones tradicionales y de las prcticas enolgicas comunitarias. Para los vinos de Jerez y Mlaga, el
63
61

periodo transitorio se establece hasta finales de 2012. A cambio se ha aceptado eliminar las restricciones que pesaban sobre el Icewine canadiense.
El texto ntegro del Acuerdo est disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0096:0099:ES:PDF
Requisitos de Embalaje y Etiquetado
La normativa sobre envase, embalaje y etiquetado de bebidas alcohlicas es de carcter federal,
y se contiene en la Canadian Food and Drug Act, en el Canadian Consumer Packaging and
Labelling Act y en la normativa de desarrollo de cada uno de los mismos (Regulations). Asimismo, existen especificaciones y estndares al respecto que son comunes para los distintos Liquor
Boards. La gua de referencia est elaborada por The Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ). http://www.calj.org/
Con respecto al etiquetado, se debe tener en cuenta que la informacin impresa debe indicarse
generalmente en ingls y francs, ya que son los dos idiomas oficiales del pas.
Los Liquor Boards son responsables de que todos los productos que se venden en sus establecimientos o bajo su supervisin cumplan los requisitos sanitarios establecidos por Health and
Welfare Canada, especificados en el Food and Drug Act y los establecidos por Consumer
and Corporate Affairs. Bsicamente se trata de que los productos comercializados no contengan sustancias perjudiciales o contaminantes y de que no se hayan estropeado bien por el paso
del tiempo, bien por una incorrecta manipulacin, bien por otras causas. Se especifican una serie de estndares para garantizar que, una vez envasado el producto, el sistema de sellado permita identificar cualquier defecto que se produzca, y garantice la integridad del producto. Estn
disponibles en la pgina de Health Canada:
http://www.hc-sc.gc.ca/.
Para ms informacin, consultar el siguiente enlace, donde se accede a todos los requisitos de
embalaje, empaquetado y etiquetado que exige el LCBO, considerados como referencia en el
resto del pas:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Packaging_Standards_
2011.pdf
Aranceles
El Customs Tariff Act recoge la reglamentacin arancelaria de Canad, que desde 1988 emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema
Armonizado.
62

A las mercancas procedentes de Espaa se les aplica el tipo del epgrafe NMF o de Nacin Ms
Favorecida, que se aplica de forma general a los pases desarrollados.
Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por categoras, y efectivos desde el da 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferente en funcin de la graduacin del vio. As, se gravan con 1,87 cntimos de CAD/litro
los vinos cuyo volumen de alcohol no exceda del 13,7% por volumen y con 4,68 cntimos de
CAD/litro los vinos que no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y
espumosos, en la actualidad no existe arancel aplicable.
Las partidas objeto de este estudio que estn gravadas por los aranceles anteriores son las siguientes64:
64
Fuente: http://mkaccdb.eu.int
63
III.
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Canad es el segundo pas ms grande del mundo en superficie, despus de Rusia, con
9.093.507 km2. Posee una poblacin que supera los 34 millones de habitantes, lo que supone
una densidad de poblacin extremadamente baja, de 3,7 personas por kilmetro cuadrado65.
Los canadienses viven principalmente en dos ncleos: las provincias de Ontario y Qubec, con
un 62,1% de la poblacin y las provincias de British Columbia y Alberta, con un 24,2%.
El PIB per cpita (PPP) canadiense asciende a 40.300 USD (2011)66.
Otro dato a destacar es la composicin de la poblacin canadiense. Segn los datos del ltimo
censo de 2006, el 32,2% de la poblacin declar ser de origen canadiense, el 31,6% de origen
europeo, el 13,2% de origen asitico y el 22,1% restante de origen mltiple.
En el siguiente enlace puede consultarse el texto ntegro de la Ficha Pas de Canad, que contiene informacin general del pas, as como datos de inters para exportadores:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_582038_
0_-1,00.html (Ficha Pas de 2006 que puede descargarse de forma gratuita)
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528_427457
8,00.html (Ficha Pas de 2009, de pago)
65
Fuente: Statistics Canada. Abril 2010.
66
CIA World Factbook.
64

Los ingresos netos de los Liquor Boards canadienses, combinados con otros ingresos relativos
al alcohol como licencias y permisos, alcanzaron los 5.872 millones CAD en 2011, un 5,6% ms
que el ao anterior.
En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad se comprueba que la cerveza
an es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y por las bebidas espirituosas. En el ao 2000 la cerveza tena un 52% de la cuota de mercado, mientras que el vino
solo un 23%. Sin embargo, en 2011, la cuota de la cerveza ha cado a un 45% y la del vino ha
subido hasta representar un 30% del mercado.
En el ao 2011 las ventas de alcohol67 se han incrementado un 2% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dlares canadienses. En la siguiente tabla se encuentra el
desglose de las ventas provincias. Como ocurre con la mayor parte de los productos, Ontario y
Qubec son los principales mercados de venta de bebidas alcohlicas seguidas de British Columbia y Alberta.
67
65
Venta de bebidas alcohlicas por provincias en 2011

(valor en miles de CAD)
Cerveza
Newfoundland and Labrador
Vino
Espirituosos
Total
220.471
55.553
131.767
407.791
40.527
15.202
26.954
82.682
Nova Scotia
301.650
121.963
195.466
619.079
New Brunswick
241.105
80.458
111.432
432.996
Quebec
2.514.610 2.113.857
661.135
5.289.602
Ontario
3.097.160 2.020.412
1.938.586
7.056.158
Prince Edward Island
Manitoba
288.736
130.423
233.815
652.974
Saskatchewan
278.404
80.262
221.514
580.181
Alberta
944.991
518.247
675.951
2.139.189
1.149.399
978.562
825.106
2.953.067
Yukon
18.622
7.337
11.202
37.161
Northwest Territories
20.096
7.124
20.357
47.578
3.427
654
1.939
6.021
British Columbia
Nunavut
TOTAL CANADA
9.119.199 6.130.055
5.055.223 20.304.477
Tabla 1368
68
Fuente: Statistics Canada.
66
Grfico 1169
El gasto medio per cpita fue en el 2011 de 712.4 CAD, 4 CAD superior al ao anterior70. Este
gasto se reparte entre cerveza (320 CAD), vino (215.1 CAD) y otras bebidas alcohlicas (177.4
CAD).
En un anlisis global de las ventas de vino, se puede comprobar como, tanto en valor como en
volumen, stas se han incrementado en los ltimos cinco aos. Concretamente, de 2010 a 2011
las ventas en valor se incrementaron un 5,04% y en volumen un 2,96%. Es destacable que las
ventas de vino en valor ya han superado en 2011 los 6 mil millones de dlares canadienses.
Evolucin de las ventas de vino en Canad ( en valor y volumen)
Vino tinto
Vino blanco
Ventas
Otros vinos
en valor
(CAD) Total vinos
Vino tinto
Ventas Vino blanco
en
Otros vinos
volumen
(litros) Total vinos
2007
2008
2009
2010
2011
2.869.653
3.092.792
3.249.559
3.351.096
3.501.541
1.594.528
1.720.832
1.797.294
1.871.434
1.988.587
580.889
600.148
615.097
613.210
639.926
5.045.070 5.413.772 5.661.950 5.835.740 6.130.054

210.096
221.960
231.346
238.907
246.012
131.719
137.899
141.818
146.758
152.959
63.623
65.448
68.269
70.793
71.017
405.438
425.307
441.433
456.458
469.988
Tabla 1471
69
Fuente: Statistics Canada.
70
The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012.
71
Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada, Mayo de 2012.
67
El incremento de las ventas de vino puede atribuirse a la creciente popularidad de los vinos tintos. Las preferencias de los consumidores han cambiado con el tiempo. Hasta 1998 se consuma ms vino blanco que tinto, pero a partir de ese ao las ventas de vino tinto superaron las de
blanco y comenzaron de crecer de forma significativa. Como se puede comprobar en la Tabla ,
el vino tinto representa ms del 50% de las ventas en 2011, tanto en valor (57,12%) como en
volumen (52,34%).
2. CONSUMO POR PROVINCIAS

A continuacin se definen las tendencias y principales caractersticas del mercado en las principales provincias canadienses en lo que a consumo de vino se refiere.
Qubec
Qubec es la provincia con mayor consumo de vino de Canad, con unas ventas de ms de
2.000 millones de CAD en 2011 y un 34.48% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca
por Ontario que en 2011 ha representado el 32.96% del mercado.
Aunque es cierto que los patrones de consumo de alcohol estn viviendo cambios en Qubec,
sta sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglfonas. As, con 22 litros de
vino per capita anual, los habitantes de Qubec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canad). El 78.5% de las ventas
de la SAQ en 2011 fueron vino, seguido por los espirituosos (14.6%), coolers (5.1%), cerveza
(1.5%) y sidras y otras bebidas (0.3%)72.
Adems, dentro de la categora del vino, el vino tinto sigue siendo el preferido de los habitantes
de Qubec, con un 71.7% de cuota de mercado dentro de los vinos tranquilos vendidos en la
provincia. A este le siguen los vinos blancos con un 23.7% y los rosados con un 4.6%.
El consumo de vino en esta provincia sigue siendo, adems, ms responsable que en el resto de
provincias, pues existe ms cultura de consumo frecuente pero en menores cantidades. Sin
embargo, el consumo va en aumento pues si bien el precio medio de la botella de vino se ha
mantenido en cotas similares a las de aos anteriores (en 2011 el precio medio de la botella de
vino tranquilo vendido en Qubec fue de 14.82 CAD), las ventas totales en valor han aumentado.
72
68

Si lo que analizamos es el origen del vino vendido en Qubec hay que distinguir el vino importado del vino de elaboracin local. As, las venas de vinos de la tierra han aumentado y en 2011
ms de 300 productos elaborados en la provincia tuvieron su lugar en las estanteras de la SAQ,
generando ms de 14 millones de CAD en ventas. En el caso de la importacin, Francia es el lder claro. El 30.3% de los vinos importados en Qubec son franceses, seguidos de los vinos italianos (23.3%), los vinos americanos (10.4%) y en 4 lugar encontramos los vinos espaoles con
un 7.8% de la cuota. Concretamente los vinos espaoles han incrementado sus ventas en Qubec en 2011 en un 8.3%.
- Provincias anglfonas
En estas provincias generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad es la
cerveza. No obstante, como se mostrar a continuacin, se observa en general una mejora en
la evolucin del vino frente a la cerveza.
En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de
elegir un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado. Respecto
al lugar escogido para el consumo de vino, suele ser su residencia particular. En la eleccin del
tipo de vino, el consumidor anglfono, que tradicionalmente prefera los vinos blancos, ha cambiado progresivamente hacia los vinos tintos, debido en gran medida por las campaas sobre
los efectos saludables del consumo de los vinos tintos.
Ontario
Las ventas del LCBO en el ltimo ejercicio se han incrementado un 4.7%73. De las ventas registradas en el ltimo ejercicio, el 37.2% eran vinos (incluidos los de Vintages), el 20.4% cerveza y
sidra y el 42.3% bebidas espirituosas. En el caso concreto de los vinos, las ventas del listado
general de vinos ha registrado en el ltimo ejercicio unas ventas de 1244 millones de CAD (un
4.4% ms que el ao anterior), mientras que el conjunto de vinos vendidos en Vintages ha generado unas ventas de 422 millones de CAD (un 10.2% ms que el ao anterior).
Los vinos europeos an siguen teniendo mejores cifras que los del nuevo mundo, incluso en tasas de crecimiento anual (un 4.3% frente a un 3.6% respectivamente). Del total de vinos vendidos, el grupo mayor son los vinos de Ontario con una cuota del 27% seguido de Italia con un
18% de la cuota de mercado. Espaa ostenta, con 26 millones de CAD vendidos en el ltimo
ao, un 2% de la cuota de mercado en esta provincia.
Del anlisis exclusivo de los vinos europeos destaca la posicin de Italia, pues con 219 millones
de CAD, suponen el 54% de la cuota de mercado, adems con tasa de crecimiento positiva
73
69

(+8.7%). Le siguen Francia y Espaa con una cota de mercado del 37.3% y 6.4% respectivamente. Sin embargo, en el caso de Espaa, la variacin interanual es decreciente (-1.8%).
En el caso de los vinos del nuevo mundo destaca Australia con el 36.8% de la cuota de mercado y 182 millones de CAD de ventas. A Australia le siguen California (23.3%), Chile (15.9%) y
Argentina (13%), siendo este ltimo el nico con tasas negativas de crecimiento.
De entre las tendencias de venta ms destacadas por el LCBO en su informe se encuentran los
vinos tintos espaoles. Se sita como rea de gran crecimiento Rioja, con unas ventas de 4.4
millones de CAD y un crecimiento interanual del 17.5%. Adems, es de inters para los vinos
espaoles que se pretende desestacionalizar los vinos espumosos para incrementar sus ventas
en periodos no festivos, pues Espaa se encuentra actualmente en el tercer puesto en la importacin de espumosos.
El precio media de la botella de 750 ml de vino (incluidos los vinos vendidos en Vintages) tambin est creciendo, concretamente un 2.90% hasta los 9.83 CAD. Los vinos espaoles se han
vendido en el ltimo ao, de media, a 11.76 CAD, un 2.5% ms que el ao anterior (en el caso
exclusivo de Vintages, Espaa registra un 4% de la cuota de mercado provincial). Las bandas de
precios que ms han incrementado sus ventas en el ltimo ao son 12-15 CAD y sobre todo 1520 CAD con un crecimiento del 20.6%.
British Columbia
Esta provincia se diferencia de Ontario en sus patrones de consumo, en gran medida por el
componente de la inmigracin, que es mayoritariamente oriental.
El consumo de alcohol en esta provincia est repartido equilibradamente entre los grandes grupos, as la cerveza con un 38.8% de las ventas lidera el mercado, seguido por el vino con
30.6%, las bebidas espirituosas con 26.1%, y 4.5 % el resto de bebidas74.
Dentro de las ventas de vino, en valor stas ascendieron en el ejercicio 2010-2011 a 862 millones de CAD, un 4.1% ms que el ao anterior, de los cuales el 54.79% eran vinos importados.
Haciendo el anlisis de las ventas en volumen en el ejercicio 2010-2011, de los 60 millones de litros de vino vendidos (un 2.1% ms que el ao anterior), el 47.84% fue vino importado. Estos
datos se deben al proteccionismo que el Liquor Board ofrece a los vinos elaborados en la propia
British Columbia.
74
Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010-2011
70

En el ltimo ejercicio los vinos espaoles se encuentran en 9 lugar, tanto en valor (con ventas
superiores a los 14,7 millones de CAD) como en volumen (con 893.000 litros vendidos). En ambos casos el mercado se encuentra liderado por Canad, seguido de Australia y EE. UU. Es
destacable que en el ltimo ao las ventas espaolas en valor en British Columbia crecieron un
14%, solo por detrs de las de Nueva Zelanda y Argentina.
Alberta
La privatizacin de la distribucin y comercializacin del mercado de bebidas alcohlicas en

1993 trajo la apertura a nuevos productos en la provincia y a precios ms competitivos que en
otras provincias. El nmero de productos disponibles desde entonces se ha incrementado en un
400%. Sin embargo, en 2011 en la provincia de Alberta se encontraban disponibles 15.929 productos en las tiendas privadas de venta de alcohol, un 0,21% menos que en 2010.
El consumo de alcohol en la provincia de Alberta est liderado por la cerveza, con un 77.81% de
las ventas en volumen, seguido del vino con un 10.34%, los espirituosos con 7.55% y por ltimo
los coolers y la sidra con un 4.30% de las ventas en el ltimo ejercicio75.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumidor de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad
precio. Los clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los
nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros
pases.
La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms
marcas con estas caractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades.
Una de las principales razones por las que el consumidor canadiense consume relativamente
poco vino espaol es por desconocimiento de Espaa, en general, y sus vinos, en particular. La
ausencia casi absoluta de inmigrantes de origen espaol no ayuda a incrementar la demanda de
nuestros productos. Es el caso contrario del de otros pases como Italia, Portugal o Grecia que
cuentan cada uno con aproximadamente 500.000 habitantes originarios de estos pases respectivamente. Este es un factor determinante en el sector HORECA, ya que existe un gran nmero
75
Fuente: 2010-2011 Annual Report Alberta Gaming and Liquor Commission
71

de restaurantes italianos, griegos o portugueses que ofrecen vinos de sus respectivos pases, sin
embargo, los restaurantes espaoles son casi inexistentes.
No obstante, se detecta un inters creciente por los vinos y la cultura vitivincola de Espaa, tanto entre los consumidores como entre los profesionales del sector.
Por otro lado, los vinos de los nuevos pases productores estn muy establecidos en este mercado y las variedades de uva originarias de estos pases son muy conocidas, debido principalmente a las grandes campaas publicitarias y de educacin al consumidor que estos pases han
llevado a cabo en Canad. Los nombres de las denominaciones y variedades de uva espaoles
son difciles de recordar, e incluso de pronunciar para los consumidores canadienses, por lo que
el idioma es otra barrera para el vino espaol.
Respecto a la presentacin del producto, los consumidores canadienses se dejan llevar por la
imagen cuando eligen un vino. En este sentido, se percibe una evolucin en el etiquetado de los
vinos espaoles hacia formatos menos complejos pero ms impactantes, que incluyen mayor informacin y se presentan en ingls y francs. A pesar de esto, y para transmitir la mxima informacin sobre el vino en el etiquetado, el consumidor canadiense valora que se incluya el maridaje adecuado para cada vino.
Los Liquor Boards deciden cmo, cundo, dnde y qu se vende, y ponen en prctica sus criterios respecto a la ubicacin y catalogacin de cada vino en sus tiendas. Actualmente, en muchos establecimientos de venta al pblico, el vino espaol no dispone de un identificador propio.
Este obstculo que el producto espaol encuentra en su presentacin al consumidor, dificulta
enormemente su localizacin, difusin y por tanto su venta. No obstante, poco a poco los vinos
espaoles van consiguiendo un apartado propio en los establecimientos de los Liquor Boards,
sobre todo en los de especialidades.
Como se ha comentado anteriormente, el consumo de vino entre los canadienses est creciendo y, simultneamente, el inters por conocer el mundo del vino. Generalmente los consumidores canadienses buscan en un vino una buena relacin calidad precio, que encuentran en los
vinos de Espaa, por lo que se observa un lento pero creciente inters del consumidor, la prensa, los agentes y los Liquor Boards por nuestros vinos. Aunque los vinos espaoles parten de
una cuota de mercado relativamente baja en relacin con otros pases, en los ltimos aos han
crecido rpidamente. En el ltimo ao, la tendencia en el mercado canadiense, pese a la crisis,
ha mantenido su tendencia positiva.
Por ltimo y segn datos del Observatorio Espaol del Mercado del Vino (OEMV) cabe sealar
que Canad registr rcord histrico en 2011 en cuanto a sus compras de vino espaol con
casi 100 millones de dlares canadienses, tras crecer ms del 22%.
72
IV.
ANEXOS
1. LISTADOS DE AGENTES
Al tener los listados de agentes un carcter dinmico, con continuos cambios (altas, bajas, cambios de domicilio, etc.) se hace necesaria una continua actualizacin de los mismos.
Las pginas web de las asociaciones canadienses de agentes importadores de las provincias
de Ontario, British Columbia y Qubec son los siguientes:
Drinks Ontario (que desde 2010 ha modificado su anterior denominacin, OIWSBA, Ontario Imported Wine Spirit Beer Association):
http://www.drinksontario.com/
IVSA-BC (Import Vintners & Spirits Association of British Columbia): http://www.ivsa.ca/
AQAVBS (LAssociation qubcoise
http://aqavbs.com/informations.html
des
agences
de
vins,
bires
et
spiritueux):
2. LIQUOR BOARDS CANADIENSES

ALBERTA GAMING AND LIQUOR COMMISSION
50 Corriveau Ave.
St. Albert, Alberta T8N 3T5
Tfno (780) 447 8600 fax (780) 447 8917
http://www.aglc.gov.ab.ca
BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH

2625 Rupert St.
73

Vancouver, BC V5M 3T5
Tfno (604) 252 3000 fax (604) 252 3044
http://www.bcliquorstores.com
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO

55 Lakeshore Blvd. East
Toronto, ON M5E 1A4
Tfno (416) 365 5900 fax (416) 963 0601
http://www.lcbo.com
MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMISSION

1555 Buffalo Place
Winnipeg, Manitoba R3C 2Xl
Tfno (204) 284 2501 fax (204) 475 7666
http://www.mlcc.mb.ca
NEW BRUNSWICK LIQUOR CORPORATION

170 Wilsey Road, PO Box 20787
Fredericton, NB E3B 5B8
Tfno (506) 452 6826 fax (506) 462 2024
http://www.nbliquor.com
NEWFOUNDLAND LIQUOR CORPORATION

PO Box 8750, Station A
90 Kemount Road
St. Johns, NFLD A1B 3V1
Tfno (709) 724 1100 fax (709) 754 0321
http://www.nfliquor.com
NORTHWEST TERRITORIES LIQUOR COMMISSION

Suite 201, 31 Capital Drive
Hay River, NWT X0E 1G2
Tfno (867) 874-8700
74

http://www.fin.gov.nt.ca/liquor/
PRINCE EDWARD ISLAND LIQUOR CONTROL COMMISSION

3 Garfield Street, PO Box 967
Charlottetown, PEI C1A 7M4
Tfno (902) 368 5710 fax (902) 368 5735
http://www.peilcc.ca
SOCIT DES ALCOOLS DU QUBEC

905 Avenue De Lorimier
Montreal, Quebec H2K 3V9
Tfno (514) 854 2020 fax (514) 873 6788
http://www.saq.com
SASKATCHEWAN LIQUOR BOARD

2500 Victoria Avenue, PO Box 5054
Regina, Sask. S4P 3M3
Tfno (306) 787 4213 fax (306) 787 8201
http://www.slga.gov.sk.ca
THE NOVA SCOTIA LIQUOR COMMISSION

93 Chain Lake Drive
Halifax, NS B3S 1A3
Tfno (902) 450 5874 fax (902) 450 5104
http://www.thenslc.com
YUKON LIQUOR CORPORATION

9031 Quartz Rd.
Whitehorse, Yukon Y1A 4P9
Tfno (867) 667 6306 fax (867) 393 7400
http://www.ylc.yk.ca
75
3. EL SECTOR EN INTERNET
Publicaciones:
Revistas internacionales:
** Wine Spectator: www.winespectator.com
** Decanter: www.decanter.com
Revistas canadienses:
** Vines Magazine: http://www.vinesmag.com
** Wine Access: http://www.wineaccess.ca/
** Wine Tidings: http://www.tidingsmag.com/
Direcciones de inters:
http://www.canadianvintners.com
Asociacin de productores de vinos canadienses, publican anualmente las estadsticas de consumo de vino del pas.
http://www.canadiandistillers.com/index.html
Web de la Asociacin canadiense de destileras.
http://www.winebusiness.com
Web que ofrece diariamente noticias del sector.
http://www.canwine.com
Web creada en 1994 como foro de discusin sobre el mercado canadiense del vino.
http://www.bcwine.com
Web que facilita informacin online sobre el sector del vino en British Columbia.
http://www.calj.org
Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ)
76

http://www.iecanada.com/
Canadian Association of Importers and Exporters.
Gobierno de Canad:
http://www.agr.gc.ca/
Pgina realizada por el Ministerio de Agricultura de Canad con gran cantidad de informacin
para el comercio de productos agroalimentarios: estadsticas comerciales, informacin de ferias,
inversiones, etc.
http://www.international.gc.ca
Pgina web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional sobre poltica exterior, comercio, informacin de viajes para ciudadanos canadienses, etc.
http://www.ccra-adrc.gc.ca/
Pgina web de la Hacienda canadiense con informacin acerca de impuestos y aduanas.
http://www.statcan.ca
Estadsticas sobre poblacin (censos, recursos educativos, datos econmicos, etc.) y otros aspectos generales de Canad.
http://strategis.ic.gc.ca
Esta URL es el acceso principal al Servicio Strategis de Industry Canada, acceso a bases de
datos de empresas, normas y regulaciones, informacin al consumidor, anlisis estadsticos de
importaciones y exportaciones, etc.
http://inspection.gc.ca
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
http://cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
Canada Border Services Agency.
http://www.tfocanada.ca
Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada)
4. BIBLIOGRAFA
I.
INTRODUCCIN
II.
Statistics Canada: CANSIM (Statistics Canada's key socioeconomic

database)
Statistics Canada.
77
III.
Statistics Canada: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in

Canada. Mayo de 2012 (datos del ao fiscal cerrado a 31 de marzo
de 2012).
OEMV Informe Excepcional crecimiento de los vinos espaoles en

Canad en 2011
Base de datos Estacom, estadsticas de exportacin espaolas.
Canadian Vintners Association
Agri-Food Canada. 2009
www.winesofcanada.com Wines of Canada VQA Standards
2011 Annual Report Vitners Quality Ontario
www.vqaontario.com
LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011
www.winebc.com/ BC Wine Institute con datos del BCLDB
Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.atssea.agr.gc.ca
World Trade Atlas.
Los Liquor Board provinciales:

o
Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report

2010/2011.http://www.aglc.gov.ab.ca
British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report

2010/2011. www.bcliquorstores.com
www.lcbo.com
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/
LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011
www.vintages.com
Vintages Trade Day Presentation. Abril de 2009.
www.drinksontario.com
o
Acuerdo UE-Canad:
o
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:
0096:0099:ES:PDF
78
Ferias y Eventos
Requisitos de etiquetado, envase y embalaje:

o
http://calj.org/pdf/lcbo_english_upc.pdf
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Produ
ct_Packaging_Standards_2011.pdf
Aranceles:
o
IV.
http://www.hc-sc.gc.ca/.
http://mkaccdb.eu.int
Gua pas de Canad:

o
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,55
18394_5519172_5547593_582038_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,55
18394_5519226_5560528_4274578,00.html
Statistics Canada. Abril 2010.
CIA World Factbook.
Statistics Canada: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in

Canada. Statistics Canada. Mayo 2012.
SAQ 2011 Annual Report.
LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011.
British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 20102011.
2010-2011 Annual Report Alberta Gaming and Liquor Commission.
79

Mercado PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Mercado PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial

Este estudio ha sido realizado por Esther Macho

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

2. Produccin Vitivincola Canadiense

3. Exportaciones y Balanza comercial

II. ANLISIS DEL COMERCIO

III. ANLISIS DE LA DEMANDA

2. Consumo por Provincias

3. Percepcin del producto espaol

2. Liquor Boards Canadienses

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin (los vinos importados

Importacin canadiense de vino

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En cuanto a las exportaciones espaolas de vino a Canad, en funcin de la CC.AA. espaola

La parte de la oferta que no es importacin, es vino de produccin local. De la produccin local

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

ANLISIS DEL COMERCIO

El procedimiento de listado de un producto en el catlogo de los Liquor Boards es complicado y

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

71,5% para los vinos de mesa importados1

Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.

Fuente: Statistics Canada

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Evolucin de las ventas de vino en Canad ( en valor y volumen)

Fuente: SAQ 2011 Annual Report

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

- El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de

Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

- El etiquetado y la presentacin del vino son extremadamente importantes en este mercado. Es

- La eleccin de un buen agente es fundamental. La comunicacin frecuente con el agente as

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

A pesar de ello, en las provincias productoras de Ontario (principalmente la regin de Nigara) y

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Importacin canadiense de vino por pas de origen ( en miles de CAD)

Fuente: Statistics Canada

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

El 10 pas en importancia es Sudfrica que, con 44 millones de CAD exportados en 2011, ha

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Fuente: Statistics Canada

Fuente: Statistics Canada

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En el caso de Espaa, la cuota de importacin se ha incrementado en los ltimos cinco aos de

Anlisis en funcin de la provincia canadiense de destino de las importaciones

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Evolucin de las importaciones de vino en valor (CAD), por provincias canadienses