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Ostiones
en Italia
Agosto 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenItalia
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasa
travsdeInternet,etc.)....................................................................................................................... 15
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1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 15
1.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 14
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproducto
opasdeorigen). ................................................................................................................................. 15
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 16
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 16
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I.
1.
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SA CH:
0307211000OstionesdelNorte(Argopectenpurpuratus)vivos,frescosorefrigerados
2.
DESCRIPCINDELPRODUCTO:
Ostionesvivos,frescosorefrigerados.
Enelcasodelosproductosdelapesca,elproductofrescosedefinecomo:Productosdelapesca,enteroso
preparados,inclusolosproductosenvasadosalvacooenatmsferamodificadaque,parasuconservacin,no
hayansufridoningntratamientoquenosealarefrigeracin.(fuente:AssoitticaItalia)
3.
CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
03072100 Ostiones de los gneros pecten, chlamys o placopecten, tambin sin concha, vivos, frescos o
refrigerados
Estecdigoincluye:
0307210010Veneras(vieiras)(Pectenmaximus)
0307210020MedallonesdevieiradelgneroPlactopectenmagellanicus,frescos
0307210090Losdems
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II.
1.
ARANCELGENERAL:
NC8
Descripcin
ArancelBase
0307210010
Veneras(vieiras)(Pectenmaximus)
8%
0307210020
Medallonesdevieiradelgnero
8%
(Plactopecten
frescos
0307210090
magellanicus),
Losdems
8%
2.
ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO:
TLCChileUE
NC8
Descripcin
ArancelAcuerdoPreferencial
0307210010
Veneras(vieras)(Pectenmaximus)
0%
0307210020
0307210090
Losdems
0%
3.
OTROSPASESCONVENTAJASARANCELARIAS:
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La mayora de los competidores directos de Chile son pases miembros de la Unin Europea (Reino Unido,
Francia,Suecia,Dinamarca,Alemania,PasesBajos,Grecia,Espaa,Blgica,IrlandayAustria),loscualestienen
ventajasarancelariasparaexportarproductosaItaliacon0%.
OtropascompetidordirectodeChilequepresentaunarancelde0%esTurqua,mientrasparaEE.UU.yPerel
arancelesde8%.
Detalles adicionales sobre los derechos de aduana pueden ser consultados en el sitio indicado ms abajo,
ingresandoelcdigoarancelariodelproducto:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&redirectionDate=20110323
4.
OTROSIMPUESTOS:
Nosedebenpagarotrosimpuestos.
5.
BARRERASPARAARANCELARIAS
NoseregistranbarrerasparaarancelariasparaesteproductoenItalia.
III.
Los productos importados a Italia deben cumplir tanto con la normativa europea como con la normativa
Italiana. Es decir, el exportador debe asegurarse de cumplir AMBOS requisitos. Si un producto no rene los
requisitos sanitarios de ingreso, pasa al sistema de alerta rpida de la UE y se realizarn controles sobre los
prximos10embarquesoporunperodomximode6meses,sidichasituacinescomunicadaporlaUEal
Ministerio de Salud de Italia. En el caso que el problema sanitario sea detectado en este ltimo pas, el
MinisteriodeSaluditalianoobligaasometeracontrolelproductohastatotalizar10controlesysinlimitacin
detiempo.
Mayor informacin sobre este sistema de alerta sanitaria, denominado RASFF (rapid allert safety food) est
disponibleenlasiguientepaginaWeb:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/notifications_en.htm
La entrada de productos del mar a Italia, tanto de la pesca como de la acuicultura requiere de cuatro
certificaciones:
1. Aprobacin sanitaria del pas de origen: La Comisin Europea de Salud junto con el Directorio General de
ProteccinalConsumidor,aplicanunprocedimientodeevaluacinsobrelospasesdeorigendeimportaciones
deproductosdelapesca,entregandouncertificadosanitarioalpas.Lalistadepasesaprobadosespublicada
enlaDecisin2006/766/ECyparaperiodosestablecidos,bajolaregulacinN2076/2005.
Listadetercerospasesquecumplenlosrequisitosdeequivalenciarelativosalascondicionesdeproduccinde
moluscosbivalvos,equinodermos,tunicados,ygasterpodosmarinos:
http://www.mispeces.com/legisl/ce/dec2002469.pdf
2.Autorizacinparaexportardelestablecimiento:Adicionalmentealaaprobacindelpas,esnecesarialadel
establecimiento.
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REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
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1.
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|
4.Controldesalud:Unavezquelleganlosproductosacompaadosdesusrespectivoscertificados,debenser
revisados por funcionarios veterinarios de acuerdo con las provisiones colocadas enla directiva del Consejo,
97/78/EC.Aplicandolosprocedimientoscolocadosporlacomisin(EC)136/2004,teniendoelresultadodela
inspeccinreflejadoeneldocumentodeentradacomnveterinario.
Legislacinparalaproduccindemoluscos
Calidadexigidaalasaguasparacrademoluscos(Directiva2006/113CEdelParlamentoEuropeoy
delConsejo,de12dediciembrede2006).
Condicionesveterinariasylosrequisitosdecertificacinaplicablesalasimportacionesdemoluscos
vivos,ascomosushuevosygametos,destinadosasuposteriorcrecimiento,engorde,reinstalacino
consumo humano (Decisin 2003/804 de la Comisin Europea de 14/11/2003). Modificacin del
anexoIdelaDecisin2003/804CE(Decisin1076/2004delaComisinEuropeade30demarzode
2004).
ModificacindelaDecisin2003/804CEporloquerespectaalasimportacionesdemoluscosvivos
destinadosalconsumohumanoDecisin623/2004delaComisinEuropeade23dejuliode2004.
ModificacindelanexoIdelaDecisin2003/804CEporelqueseautorizaadeterminadosterceros
pases a exportar moluscos vivos destinados a su posterior crecimiento, engorde o reinstalacin en
aguascomunitarias(Decisin609/2004delaComisinEuropeade18deagostode2004).
ModificacindelanexoIdelaDecisin2003/804CE(Decisin2005/409delaComisinEuropeade31
demayode2005).
ModificacinDecisindelaComisinEuropea2005/104/CE,de3defebrerode2005.
Lista de zonas autorizadas en relacin con Bonamia ostreae y Marteilia refringens (Decisin
2002/300/CE).
ModificacinDecisindelaComisinEuropea2003/378CE,de23demayode2003.
ModificacinDecisindelaComisinEuropea2003/729CE,de6deoctubrede2003.
ModificacindelaszonasexcluidasDecisindelaComisinEuropea2005/748CE,de24deoctubre
de2005.
ModificacindelaDecisin2002/300/CEenloquerespectaalaszonasexcluidasdelalistadezonas
autorizadasenrelacinconBonamiaostreae.(DecisindelaComisinEuropea2007/104CE,de15
defebrerode2007).
Condicionesdeequivalencia
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Directivas,DecisionesyReglamentos:
LeyGeneralAlimentaria.Reglamento(CE)178/2002
Higienedelosproductosalimenticios.Reglamento(CE)852/2004
Normasespecficasdehigienedelosalimentosdeorigenanimal.Reglamento(CE)853/2004
Normasespecficasparalaorganizacindecontrolesoficialesdelosproductosdeorigenanimaldestinadosal
consumohumano.Reglamento(CE)854/2004
Controlesoficialesefectuadosparagarantizarlaverificacindelcumplimientodelalegislacinenmateriade
piensosyalimentosylanormativasobresaludanimalybienestardelosanimales.Reglamento(CE)882/2004
MedidasdeaplicacinparadeterminadosproductosconarregloalosReglamentos
(CE) 852/2004, (CE)853/2004, (CE)854/2004 y (CE) 882/2004. Reglamento (CE) 2074/2005 Disposiciones
transitoriasymodificacindelosReglamentos(CE)853/2004,(CE)854/2004y(CE)882/2004.Reglamento(CE)
2076/2005
Etiquetadodeproductosalimenticios.Directiva2000/13CE
Materialesencontactoconlosalimentos.Reglamento(CE)1895/2005.Directiva
2002/72/CE
Criteriosmicrobiolgicosaplicablesalosproductosalimenticios.Reglamento(CE)2073/2005
Contenidomximodedeterminadoscontaminantesenlosproductosalimenticios.Reglamento(CE)466/2001
Mtodosdetomademuestrasydeanlisisparaelcontroloficialdelcontenidomximodeplomo,cadmio,
mercurioy3MCPDenlosproductosalimenticios.Directiva2001/22/CE
Medidasdecontrolaplicablesrespectodedeterminadassustanciasysusresiduosenlosanimalesvivosysus
productos.Directiva96/23/CE
AprobacindelosplanesdevigilanciapresentadosportercerospasesrelativosalosresiduosdelaDirectiva
96/23/CE.Decisin2004/432/CE
DioxinasReferencialegislativa.ReglamentoCE2375/2001
Medidasparaeliminarlapescailegal.ReglamentoCE1005/2008
Autocontrolessanitariosenpuertospesqueros.Directiva94/356CE
Objetivosmnimosdecalidadquedebencumplirlasaguasdestinadasalacrademoluscos.Directiva79/923
CEE
Normascomunitariasmnimasparaelcontroldedeterminadasenfermedadesdelospeces.Directiva93/53
CEE
Normas comunitarias mnimas para el control de determinadas enfermedades de los moluscos bivalvos.
Directiva95/70CE
La Comisin Europea decidi ampliar la autorizacin de Chile para la exportacin de moluscos bivalvos
refrigeradosyevisceradosdelafamiliaPectinidae.Lamedidapermitirquelosproductoresnacionalespuedan
exportarostionesrefrigeradosacualquierpasmiembrodelaComunidadEconmicaEuropea.
EstadecisinsetomatrasconocerseelinformedeunadelegacindelaOficinaVeterinariaydeAlimentosdela
UninEuropea(FVO),quevisitelpasentreabrilymayode2009,yqueenlomedularconcluyqueLaactual
organizacin de la autoridad competente chilena y el sistema de control implementado, ofrece garantas
apropiadasrespectodelacondicinsanitariadelaproduccindemoluscosbivalvosyproductospesquerospara
serexportadosalaUE(Fuente:http://www.sernapesca.cl)
NORMATIVAITALIANA
Los productos pescados en su medio ambiente natural pueden ser comercializados en Italia si tienen los
siguientesrequisitos:
Hayansidoeventualmentemanipuladosenbarcostalleresreconocidos.
Hayanpasadouncontrolsanitario;
Hayansidoenvasadosdelamaneracorrecta;
Tenganunamarcadeidentificacin(enitaliano:bollo)afindeencontrarelorigendelproducto;
Hayansidoguardadosytransportadosencondicioneshiginicassatisfactorias.
DecretoLeyn530de30dediciembrede1992Aplicaladirectiva91/492CE;
Decreto del Ministerio de las Polticas Agrcolas y Forestales de 27 de marzo de 2002, Regula el
etiquetadodelosproductosdelmaryelsistemadecontrolconmodficassuccesivas;
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Cuandoseaposible,delpuntodevistatcnicoycomercial,eldestripamientotienequeserejecutadoloms
rapidoposibledespusdelacapturaodeldesembarque.
DecretoLeyn109de27deenerode1992AplicalasdirectivasEuropeas89/395CEEy89/396CEE.
Detallesadicionalessobrelanormativaitaliana(enlenguaitaliana)seencuentranenlapginaweb:
http://www.assoittica.it/Normativa/principalinormediriferimento.html
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Eletiquetadoyelenvase:
Los productos pesqueros comercializados en la Unin Europea (UE) estn sujetos a las normas generales de
etiquetadoparalosproductosalimenticios,lasnormasgeneralesdeetiquetadoparalosproductosdelapesca
y las normas especficas de etiquetado para determinados productos de la pesca con sujecin a las normas
armonizadasdecomercializacin.Etiquetasdelosproductosalimenticios,deacuerdoalasnormasgenerales
establecidasporlaDirectiva2000/13CE,debercontenerlossiguientesdatos:
Elnombreconelquesevendeelproducto.
Elpesonetoparalosproductospreenvasados.
La fecha de duracin mnima, que consiste en el da, mes y ao. Importante que la fecha de vencimiento
figureeneseordenyprecedidaporlaspalabras"mejorantes"o"consumirpreferentementeantesdelfinal"o
la"utilizacinde.
Elnombreoraznsocialydireccindelfabricante,envasadorovendedorestablecidoenlaUE.
Estasespecificacionessonvlidasparacualquierproductoalimenticioparaelconsumohumano.
Losmaterialesdeembalajeycontenedoresqueestnencontactoconproductosalimenticiosdebencumplir
conlasdisposicionesestablecidasporelReglamento1935/2004.
Normasgeneralesdeetiquetadoparalosproductosdelapesca
Denominacincomercialycientficadelaespecie.Conestefin,losEstadosmiembrospublicaronunalistade
denominacionescomercialesadmitidasensuterritorio.
Mtododeproduccin(capturasenelmaroenaguadulce,oelresultadodelaacuicultura)indicadoporla
armonizacindelaterminologa.
Zonadecaptura:
Capturadosenelmar,(indicarlazonaFAO.)
Pescadosenaguasdulces(lareferenciaalpasdeorigenesobligatoria).
Acuicultura(lareferenciaalpasenelquelacraseharealizado).
10
Normasespecficadeetiquetadoparadeterminadosproductospesqueros:
En esta reglamentacin se trata de todos los productos del mar: pescados, moluscos y crustceos sin
transformar,vivos,refrigerados,congelados,salados,secos,ahumadosoensalmuera.
El Reglamento CE 2406/96 busca armonizar, de la siguiente manera, las etiquetas de todos los productos
pesqueros:
Pasdeorigen
Nombrecientficoynombrecomercial
tipo de producto: ostiones congelados, frescos, en salmuera, ahumado, con o sin coral, con o sin concha,
enteroomediaconcha.
Pesonetoenkilogramos
Fechadeclasificacinyfechadeexpedicin
Nombreydireccindelexpedidor
Lotesdeberncontenerlosmismosproductosdetamaouniformeyfrescura
Lacategoradefrescura,tamaoypresentacindebeserindelebleyclaramentemarcados
Etiquetasfijadasencadalote
La informacin proporcionada por las etiquetas debe ser fcil de entender, fcilmente visibles, claramente
legibleseindeleblesydebefigurarenelidiomaoficialdelEstadomiembrodondesecomercialiceelproducto.
Complementodeinformacionessobreeletiquetajeparaelmercadoitaliano:
El cumplimiento de las normas de etiquetado puede comprobarse en cualquier fase del proceso de
comercializacin(porejemplo,eldespachodeaduanas,almacenesdistribuidores,mayoristasominoristas,los
puntosdeventa...).Lainformacinrelativaaladesignacincomercialycientfica,elmtododeproducciny
zona de captura, debe estar siempre disponible, aunque, en funcin de la etapa de la cadena de
comercializacin(mayorista/minorista),estosdatospodrnfacilitarseenlaetiqueta,elpaquetedeproductoy
/oenlosdocumentoscomercialesqueacompaealproducto,talescomolafactura.
2.
IDENTIFICACIN
REGISTRODEPRODUCTOSYETIQUETAS:
http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1079&Itemid=494
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Adems Sernapesca ha implementado una aplicacin web llamada Ventanilla Empresa. Su uso permite a un
usuario,previamenteinscrito,laemisinvaWebdeNotificacionesdeEmbarquedeProductosPesquerosde
Exportacin(Neppex).Paramsdetallessobreestaaplicacinwebsevea:
11
Toda exportacin de productos pesqueros debe contar con la autorizacin del Servicio Nacional de Pesca
(Sernapesca), previo a su embarque. Para obtener esta autorizacin el interesado en exportar deber
presentar,unaNotificacindeEmbarqueparaproductospesquerosdeExportacin(NEPPEX)(elformulario
puedeserdescargadodesdelapginawebwww.sernapesca.cl)enunoriginalyunacopia,ylosdocumentos
de respaldo que permitirn a Sernapesca evaluarla. Para aprobar el NEPPEX, Sernapesca evaluar el
cumplimientoderequisitostcnicosdelproductoyprocedimientosadministrativosendosetapas:
AControldeacreditacindelorigenlegaldelosproductos;
BControlderequisitossanitarios(paraelcasoespecficodeautorizacindenotificacionesdeembarquede
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterpodos, se debe dar cumplimiento a los requisitos
especficosparaelcontroldetoxinasmarinas,vibrioparahaemolyticus,ynorovirussicorresponde.
Cuando la Notificacin de Embarque de Productos Pesqueros de Exportacin (Neppex) emitida cumple con
todos los requisitos sanitarios se le asigna el estado de autorizada y se genera un nmero de autorizacin
(nicoanivel nacional).Dichonmeroes utilizadoporelexportador,osusagentesautorizados,comoVisto
Bueno(VB)deSernapescaqueseutilizadurantelatramitacindelDocumentonicodeSalida(trmitede
exportacindelServicioNacionaldeAduanas),yenlaoficinadeSernapescadelaregindeembarque,como
respaldoparalatramitacindeloscertificadossanitariosquerequieralaexportacin.
Enoctubredelao2008,laComunidadEuropea(CE)publicensuDiarioOficialelReglamento(CE)1005,cuyo
objetoesprevenir,desalentaryeliminarlapescailegal,nodeclaradaynoreglamentada(INDNR).
Este reglamento establece, como requisito para los pases exportadores de productos pesqueros hacia la
Comunidad,laobligatoriedaddecontarconunCertificadodeCaptura,emitidoporlaautoridadcompetente
delpasdeorigen,queacreditequelosproductospesquerosexportadoshacialaComunidadEuropeafueron
capturadospornavespesquerasqueoperaronconarregloalasleyes,reglamentosymedidasinternacionales
de ordenacin y conservacin aplicables, as como a aquellas aplicables dentro de la propia jurisdiccin o
soberana del pas exportador. Para este efecto, el Servicio estableci las condiciones, requisitos y
procedimientos para emitir el Certificado de Captura correspondiente, el que debe respaldar cada
exportacindestinadaapasesmiembrosdelaComunidadEuropea.
Para ms detalles se vea el manual del exportador procedimientos y normas generales aplicables a
exportacionesdeproductopesqueros:
http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=395
IV.
E STADSTICAS I MPORTACIONES
ImportacionesdeItaliadeOstionesdetipoPecten,ChlamysoPlacopecten,inclusoseparadosdesusconchas
vivos,frescosorefrigerados,cdigoNC803072100
PrincipalesPasesdeOrigen
Cantidad*
Monto(Milesdeeuros)
ReinoUnido
1182378
7630143
% Participacin en el
Mercado
42,92%
Francia
772849
3692367
28,05%
Turqua
259980
1741518
9,44%
Holanda
113652
627356
4,13%
Espaa
30850
38546
1,12%
Suecia
29601
156068
1,07%
Chile
0,00
Subtotal
2389310
13885998
86,73%
Total
2754801
15756102
100,00
Fuente:Istat
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12
E S T A D S T I C A S 201 0
Pgina
1.
2.
E S T A D S T I C A S 200 9
PrincipalesPasesdeOrigen
Cantidad*
Monto(Milesdeeuros)
ReinoUnido
1034660
6528163
% Participacin en el
Mercado
48,58
Francia
509679
2508484
20,32
Turqua
237460
1460227
11,15
Holanda
125495
573684
5,89
Suecia
55527
290053
2,61
Espaa
15777
61020
0,74
Chile
10000
49403
0,47
Subtotal
1988598
11471034
93,37
Total
2129828
12519661
100,00
PrincipalesPasesdeOrigen
Cantidad*
Monto(Milesdeeuros)
ReinoUnido
913741
6229386
% Participacin en el
Mercado
41,24
Francia
631703
3210151
28,52
Espaa
137420
822093
6,20
Turqua
125816
981225
5,68
Holanda
82858
392566
3,74
Suecia
81056
459578
3,66
Chile
1506
13474
0,07
Subtotal
1974100
12108473
89,11
Total
2215311
2215311
100,00
PrincipalesPasesdeOrigen
Cantidad*
Monto(Milesdeeuros)
ReinoUnido
778824
6141293
% Participacin en el
Mercado
36,10
Francia
726601
3693215
33,68
Turqua
146704
1447690
6,80
Suecia
81029
445007
3,76
Espaa
79152
317923
3,67
Holanda
64135
352455
2,97
Chile
0,00
Subtotal
1876445
12397583
86,98
Total
2157243
13814897
100,00
Fuente:Istat
3. E S T A D S T I C A S 200 8
Fuente:Istat
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Pgina
13
Fuente:Istat
4. E S T A D S T I C A S 200 7
Lasimportacionesitalianasdeostionesvivos,frescosorefrigeradoshanvariadoenestosltimoscuatroaos.
Dehecho,mientrasen2008Italiaaumentsudemanda,encantidad,del2,9%respectoa2007,stoseredujo
del3,8%,en2009.Loanterior,debidoprincipalmenteaunabajaenlacompradeproductosreconocidoscomo
suntuarios, como es el caso de los ostiones que no forman parte de los alimentos considerados como
necesariosointegrantesdeladietadiariadelconsumidoritaliano,queporelalzadeprecioylosproblemasenel
poder adquisitivo ha disminuido momentneamente la compra de estos productos. En 2010 las importaciones
italianas volvieron a crecer de forma considerable, llegando a un +27,7% en comparacin con 2009, ao de
crisis.
De acuerdo a los datos entregados por Istat entre los aos 2007, 2008, 2009 y 2010 Reino Unido, Francia y
TurquaseconfirmaroncomolosprincipalesexportadoresdeostionesaItalia.CabesealarqueEspaahavisto
bajar sus exportaciones, en cantidad, hacia Italia en los ltimos cuatro aos del 61%. Reino Unido si en 2009
aumentsuparticipacinenelmercadoitalianollegandoarepresentarcasiel49%delasimportaciones,en2010
suprecenciaenelmercandobajal42,92%.Franciapasdeunaparticipacinenelmercadoitalianoen2007del
33,7%aunadel20,3%en2009,paradespus,en2010,marcarunaumentodel8%ensusexportacionesaItalia.
DeestaformaFranciavibajarlacantidaddesusexportacionesdel6,4%respectoa2007.AlcontrarioTurqua
aumentsusexportacionesdel77,2%enestosltimoscuatroaos,llegandoaunaparticipacinenelmercado
del9,4%.
EsimportantedestacarqueFranciaeselpasdelaUninEuropeadondellegalamayoradelosproductosdel
marimportadosporotrospasesmiembroscomoItaliay,enestepas,secumplentodosloscontrolessanitariosy
arancelariosquevalenparatodoslosEstadosdelaUnin.EstoporqueFrancianotienelosproblemasdelogstica
que,comoseexplicarmsadelante,tieneItalia.
V.
No obstante los datos estadsticos, de acuerdo a lo sealado por algunos importadores y a lo observado en el
mercadoporestaoficina,existenoportunidadescomercialesconcretasparaChile,sobretodoporlaaltacalidad
delosostioneschilenos,porsuelaboracinenexcelentescondicioneshiginicas,yporlaausenciadebarreras
arancelariasparaesteproducto.Sibienelconsumodeproductosdelmarfrescossiguesiendomuyalto,hoyen
da el porcentaje de productos importados es tambin muy alto en comparacin a los aos anteriores, por lo
tantoseabrenespaciosparalacomercializacinporpartedeChiledeproductosdemayorvaloragregado.
Adems,ladisminucindelacantidaddepescadosymariscosdisponiblesenlasaguasnacionales(italianas)y
europeas, los lmites puestos por la normativa comunitaria para salvaguardar las reservas, y el aumento de la
demanda por parte de los consumidores y de la industria de transformacin, hacen que Italia tenga que
abastecersecadadamsdelospasesfueradelaUE.
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P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O .
Pgina
1.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Italia es un pas donde los ostiones se venden con media concha y se consumen con gnadas (coral), lo cual
representa una menor elaboracin y un menor gasto para los productores. Esta costumbre implica un valor
agregadoalahoradelaventadelproducto,yaquenosedesechaunapartedeste.
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S
ATRAVSDEINTERNET,ETC.).
Los sper y los hipermercados tipo Esselunga y Carrefour tienen un sitio Internet a partir del cual se puede
accederalosdiferentesproductosvendidosenelnegocio.UnopuedehacerlascomprasvaInternetyluego
lasentreganadomicilio.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S
Chile en 2009 exportaba una modesta cantidad de ostiones (de tipo Pecten, Chlamys o Placopecten, incluso
separadosdesusconchas,vivos,frescosorefrigerados)deslo49milEuros.
LascaractersticaspositivasdelosproductoschilenosdelmarenItaliaseresaltandeformaespecial,noobstante
lasestadsticasdeexportacionesnoreflejenunapresenciaenelmercadoesteltimotiempo.Loanterior,seve
confirmado con las opiniones de los importadores italianos que ya trataron con el producto chileno,
reconociendolaexcelenciadelmismo.Siloanteriormenteexplicadoconfirmalabuenarecepcindelproductoy
lasposibilidadesdeChiledeexportaraItalia,porqunoseesthaciendo?,omsbien,qufaltaparaqueel
producto chileno sea comercializado en Italia? Una de las principales razones de esta situacin, segn los
importadoresconsultados,sesustentaenunproblemadelogstica,osea,enlafaltadevuelosdecargadirectos
desde Chile para el producto fresco y la triangulacin del producto desde Francia, quienes importan ostiones
frescos desde Chile para despus reexportarlos al mercado italiano, facilitando de esta forma el proceso
importadorporpartedeloscompradoresitalianos.Ladificultaddetransportesehaceanmayorsiseconsidera
que una parte de los importadores se encuentra en el sur de Italia, donde la logstica es un aspecto an ms
relevante,yaqueincidedeformarelevanteenelpreciofinalporencontrarsemslejosdelosaeropuertoscon
mayortrficoanivelnacional(MilnyRoma),ydeloscentrosdedistribucinconcentradosenelnortedelpas.
Cabesealarqueapesardelapreferenciadelositalianosparalosproductosfrescos,Chileen2010registrun
buendesempeosloparalaexportacindeproductosdelacategoraNC803072990OstionesdetipoPecten,
Chlamys o Placopecten, incluso separados de sus conchas, congelados, secos o en salmuera, donde en 2010
registr una exportacin en trminos de valor de 218,731 euros, representado el 3% de las importaciones
italianasdeesteproducto,hechoqueloconvierteenelonceavoproveedordeItalia.(Fuente:Istat)
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos apreciar que los pases del norte de Europa son los
principales proveedores externos de Italia de ostiones, siendo los ms importantes Reino Unido (Escocia) y
Francia,loanteriorsedebeaquelaopininacercadesusproductosdelmar,tantodelosimportadorescomodel
pblicoengeneral,esmuypositiva,yaqueseconsiderandealtacalidadymuysaludables.EnelcasodeFrancia,
que no es un gran productor pero s un gran comercializador, que importa grandes cantidades de Escocia y
Sudamrica, de acuerdo a lo informado por importadores italianos y por exportadores chilenos, que la
15
Unodelosaspectosqueaumentalacompetitividaddelospaseseuropeos,endesmedrodeChileyPer,esla
cercana con Italia, como es el caso de Escocia (Reino Unido), Noruega, Francia y Turqua; que adems de la
cercanageogrfica,cuentanconunproductodemuybuenacalidad.
importacin desde Chile y/o Per, se caracteriza porque una vez comercializado el producto, tanto a nivel
nacionalcomointernacional,steesvendidocomoproductodelPacficoSur,sindiferenciarsuorigen,porlo
queelconsumidorfinal,tantofrancscomoitaliano,nodistingueelproductoperuanodelchileno.
Respecto a Espaa, en general el producto de este pas es considerado de baja calidad por la mayora de los
importadores;enespecialporelaltocontenidodeaguainfiltradaartificialmentequetienesuproducto.
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O
Import 2009
Import 2010
cantidad en kg
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Fuente:elaboracinofiComProChileMilnsobredatosIstat
Desdeelgrficosededucequelatemporadademayorconsumoeselinvierno.
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En2010Ismea,elInstitutodeServiciosparaelMercadoAgrcolaAlimentario,llevacabounainvestigacin
sobrelaspreferenciasdelconsumidoritalianodeproductosdelmar.Delainvestigacinresultaquelamayora
delosencuestadosconsumapescadounaodosvecesalasemana,convaloresmsbajosenlasciudadesdelas
zonasinterioresdelpasyunafrecuenciamayorenlaszonascosteras,enparticularenelsur.Sinembargo,por
logeneralsenotauncarcterciclicoenelconsumodepescadoporlasemana:seregistranelevadosconsumos
elviernes,porrazonesdetradicinreligiosaycostumbre;ensegundolugar,lafrecuenciadeconsumoesms
altaelfindesemana,yaquehaymstiempodisponibleparaprepararloycocinarlo.Enlaszonascosteras,sin
embargo,elconsumodepescadoduranteelfindesemanaylosdasfestivosestambinunaespeciederitual
alcualsededicatiempoyatencin.
Durantelosmesesdeveranoelconsumodepescadoaumentatantoporelmayortiempodisponiblecuanto
porlasensacindefrescurayligerezaqueelconsumodelproductotraeconsigo.Tambinhayquesealarque
hastapequeasdistanciasdelmarsonsuficientesparacambiarlasactitudeshaciaelconsumodepescado,en
16
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
cuantolagenteseconsideradetierraynodemar,conlaconsecuenciadesentirseexpertosmsdecarne
quedepescado.
Encuantoalaspreferenciasdelosdiferentestiposdeproductosdelmar,elproductofrescoseconfirmacomo
el favorito por los consumidores italianos. A este tipo de producto se atribuyen un conjunto de valores,
respectoalcongeladoyaldescongelado,comoporejemploelsaboryloselementosnutrientesquesecreen
semanteganmsintactos.Algunosconsumidoresprefieren,encambio,congelarpersonalmentelosproductos
compradosfrescos,declarandounaespeciededesconfianzaenlosmtodosdetratamientoutilizadosporla
industria. Adems el producto fresco se considera ms autntico en cuanto se supone que no haya sufrido
ningntratamientoindustrial.
Pero tambin el pescado fresco manifesta algunas desventajas: se supone que presente un riesgo mucho
mayor para la salud, en comparacin con el producto congelato. Es evidente, por otra parte, la menor
practicidaddelproductofresco,enrelacinalaconservacindelmismo.
Elproblemamsgrandequeseatribuyealpescadofrescoeselprecio,consideradomuchomscarorespectoa
otrasalternativas.Aveces,porotraparte,haydudasacercadelafrescurarealdelpescado,sobreelhechode
quesetratedepescadodescongeladovendidocomoproductofresco.Esimportantedestacarquesloalgunos
de los consumidores se consideran capaces de distinguir el producto fresco del que ha sido congelado,
mientrasqueelrestoafirmaqueconfanensusproveedoresdeconfianza.
VI.
Origen
Italiano
Mayorista
Retail
Ho.Re.Ca.*
Origen
Extranjero
G.D.O.**
Industria
*Ho.Re.Ca.:Hoteles,restaurantesycatering
**G.D.O.:GranDistribucinOrganizada
Enladistribucindelosproductosfrescosdelmar,elroldelosmercadosmayoristasesfundamental.Sibienel
retail est muy fragmentado, el poder de los mayoristas est bastante centralizado. Los negocios tradicionales
compran directamente en los mercados mayoristas, mientras que las grandes cadenas de supermercados
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Importadores
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Agentes
negociancontratosmarcoconlosmayoristasymanejanlasrdenesdecomprasegnlasnecesidadesdecada
sucursal. Los despachos se hacen directamente en sus locales desde los mercados mayoristas. El rol de los
mayoristaseshacerundemandclearanceentrelosretailersylosproductores/importadores.
Paraelcasodelosproductosdelmarcongelados,lalogsticaescompletamentedistinta.Enestecasolosgrandes
mercadosmayoristasnojueganunroltanimportante.Lossupermercadoscomprandirectamenteaunaredde
distribuidores ms pequeos y en muchos casos mantienen stock de los productos. Existe una red privada en
Italia,compuestaporunos150centrosdefro,distribuidosentodoelpas,queseencargadeladistribucinde
estosproductos.
Loscanalesdecomercializacindepescadoydelosmariscosdelproductoralconsumidorsonmuyextensos.El
productonacionalsedistribuyeatravsdemercadosmayoristas,directamenteacompradoresenlospuertosde
desembarqueyenpartearestaurantes,situadosenlacercanas.Seconsideraquealrededorel50%delapesca
nacionalesvendidadirectamenteporelpescadoryporlotantonopasaporlosmercadosmayoristas.
Enelcasodelosproductosdeimportacin,losimportadoresjueganunrolimportanteenladecisindequy
dndeimportar.LosgrandesimportadoresvendendirectamentealaGranDistribucinOrganizada(G.D.O.),alos
mayoristas y al segmento Ho.Re.Ca. (Hoteles, Restaurantes y Catering) cubriendo todo el territorio nacional,
mientras que los medianos y pequeos, solamente en un rea especfica, cerca de sus bases opertaivas. Es
importantedestacartambin,quealgunosimportadoresactancomoprocesadores,debidoaquelosclientesse
esperanunapreparacinbsicadelproducto(comoporcionesoquesealimpio),mientrasquealgunosgrandes
transformadores(principalmenteahumadoresyconserveros)importandirectamenteproductocongelado.
EnItaliaexisten8grandesmercadosmayoristasdelpescadoquerenenmsde1.000empresas,delascuales
aproximadamente 100 pueden considerarse importadoras y cerca de 20 tienen participacin en buques que
operanenlosprincipalespasespesqueros.Deestos8mercados,los4principalesson:Miln,Roma,Veneciay
Turn.ElmercadomayoristadeMilneselmsimportantedeItaliallegandoaabastecerunreaquecubrepor
elsurhastaFlorenciayaSuizaporelnorte.(Fuente:Ismea)
El sector Ho.Re.Ca, generalmente se abastece de pescado y marisco diariamente en los mercados mayoristas
locales,sobretodoenlasgrandesciudades.
Los agentes son un elemento muy activo en el mercado italiano y proveen a sus clientes (principalmente
mayoristas,industriatransformadoraeimportadores)conunaampliavariedaddeproductosdelmar.
No obstante lo anterior, la participacin de los sper e hipermercados trae consigo un mejor manejo de la
mercadera,quesetraduceencostosmenoresypreciosmsbajosparaelconsumidorfinal.
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En Italia, la distribucin moderna (sper e hiper mercados) est adquiriendo cada da ms importancia en la
distribucindeproductosdelmar,sobretodoenelnortedelpas,dondeexisteunamayorconcentracindelas
grandescadenasdesupermercados,tantonacionalescomointernacionales.Loanteriorvaendesmedrodelos
pequeos comerciantes y pescaderas, an cuando estos ltimos mantienen una significativa presencia,
sobretodo en las ciudades pequeas, donde proveen un servicio personalizado y de alta calidad, y donde no
existelacompetenciadelosgrandessupermercados.
18
Solamente las grandes cadenas de supermercados, que cuentan con una central de compra y distribucin,
importandirectamentegrandescantidadesdeproductosdelmarcongelados.Laspequeasymedianascadenas
de supermercados se abastecen de los importadores y mayoristas. Los productos del mar son generalmente
recibidosporpartedelossupermercadosenenvaseslistosparaconsumir.
Distribucin
Evolucin de las cuotas de mercado de los principales canales de venta para productos del mar frescos
(porcentajes)
:hipermercados
:pescaderas
:supermercados
:vendedoresambulantes/mercadoslocales
Fuente:Ismea
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Evolucindelascantidadesdeproductosdelmarvendidosalasfamiliasitalianasporlosprincipalescanalesde
venta(ndicesencadenados)
Canalesdeventa
Var.%eneoct
Var.%
T.v.m.a.
09/08
09/08
0409
6,2
5,8
3,8
9,5
4,4
4,8
2,5
Otroscanales1
17,4
6,7
7,2
0,9
Productosfrescos
9,0
8,2
4,4
3,5
3,9
0,9
Otroscanales
20,6
0,4
3,0
0,3
Productoselaborados
4,2
4,2
3,3
10,2
9,9
9,9
Otroscanales
19,4
15,5
4,2
10/09
Totalesproductosdelmar
Supermercados
hipermercados
Tradicionalventaal
y 1,6
pormenor
y 1,1
Supermercados
hipermercados
Supermercados
hipermercados
y 1,9
9,6
Vendedoresambulantes,mercadoslocales,mayoristas,etc...
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La contraccin de las compras nacionales de productos pesqueros, registrada en Italia en el perodo enero
octubre2010estafectandoengranmedidalatradicionalventaalpormenor(9,5%duranteelmismoperodo
de2009),especialmentelaspescaderasyotroscanalesdedistribucintalescomolosmercadoslocales(17,4%).
Para la pescaderas resulta especialmente significativo, por su impacto en las ventas totales de productos del
mar,ladisminucindelascomprasdeproductosfrescos,yaevidentesobretodoen2009,apesardelaumento
delosconsumosdomsticosanivelnacional.Adems,laprdidadeatractivodelatradicionalventaalpormenor
sededucetambindelvalornegativodelndicedecambiopromediocalculadoparaelperodo20042009(2,5%
20
Fuente:Ismea
paraeltotaldelosproductosdelmar).Sonespecialmenteloshipermercados,enestosmesesde2010(deenero
aoctubre)encomparacinconelperodocorrespondientede2009,losqueaumentaronsucuotademercadoen
laventadeproductosfrescosparalasfamilias,tantoentrminosdevolumen(de26%a30%)cuantoentrminos
devalor(de25%a30%),aexpensasnoslodelaspescaderas,delosvendedoresambulantesdepescadoyde
losmercadoslocales,sinotambindelossupermercados,aunquedemaneramenosacentuada.
Comparando las cuotas de mercado de los hipermercados, supermercados, pescaderas y mercados locales de
2004 y de 2009, se nota un aumento significativo de la importancia de la distribucin moderna: la cuota en
trminosdevolumendeloshipermercadospasdel23,1%al26,7%,ladelossupermercadosdel23,8%al27%;
en trminos de valor se registra un aumento respectivamente del 4,2% y del 1,5%. Las pescaderas vieron su
cuota regresar del 35,2% al 30,4%, en trminos de volumen, y del 37% al 33% en valor, mientras para los
vendedoresambulantes/mercadoslocaleslaflexinparecimenospronunciada(2%tantoenvolumencomoen
valor).
VII.
Miln
Ostiones
refrigerados
Italia
7,00/9,42
7,78/10,37
9/12,50
Extranjero
10,29/17,69
10,26/22
10/15,23
Roma
Ostiones
refrigerados
Francia
8,99/11,41
9,88/11,34
10,01/11,34
Trin
Ostiones
refrigerados
Italia
7,09/9,86
7,25/9,54
6,33/9,50
Extranjero
5,47/9,89
5,94/10,05
0/0
Ostiones
congelados
(alvaco)
Extranjero
0/0
9/9
7,35/8,10
Ostiones
congelados
(entarro)
Extranjero
6,55/10,08
6,66/9,94
0/0
Fuente: Ismae-IstitutodiServiziperilMercatoAgricoloAlimentare
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Evolucindelosndicesdepreciosdelosproductospesqueroscompradosporlasfamiliasitalianas
(ndicesencadenados,2000=100)
:totalproductosdelmar
:productosfrescos
:productoselaborados
Fuente:Ismea
EnItalianoserealizancampaasespecficasdirigidasalconsumidorfinalparalapromocindeestemolusco.
Losostionesbritnicosyfrancesesgozandeunprestigioentrelosconsumidoresquelespermitevenderaltos
volmenesabuenosprecios,mientrasqueEspaapromocionasusproductosdelmarcomounconjunto.
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VIII.
22
DelosdatosIstat,elndicenacionaldepreciosalconsumidordepescadoyproductospesqueros(base1995=100)
muestra, en el promedio del perodo de enero a octubre de 2010, un crecimiento del 1,4% respecto al mismo
periodo de 2009, en contra de una evidente estabilidad en la categora Alimentos y bebidas no alcohlicas
(+0,1%). En 2009 el ndice haba registrado un aumento del 2,2%. En el mismo ao, el ndice armonizado de
preciosalconsumodepescadoyproductospesqueros(base2005=100)marcenItaliauncrecimientodel2,1%,
en contraste con el decrecimiento del 0,6% del ndice promedio en los pases de la zona euro. Entre los
principalespasescompetidoresdeItaliaenelmercadoeuropeodepescado,GreciayAlemaniahanmostrado
unamayorinflacindelaqueseencuentraenItalia(5,1%y2,7%),mientrasqueenEspaayFrancia,elndiceha
marcadounadisminucinmsomenosimportante(respectivamente2,8%y0,2%).Enelperiododeeneroa
octubrede2010,elndiceIsmeadelospreciosdelosproductospesqueroscompradosporlasfamiliasitalianas
registrunaumentodel1,6%respectoalmismoperodode2009,comoconsecuenciadelencarecimientodelos
productosfrescos(+4%),mientrasquelospreciosdeloselaboradosmostraronunadisminucinmoderada(1%).
Pareceentoncesreanudarlainflacin,despusdeun2009enelqueelndicedelospreciosdelpescado,gracias
alalimitacindelospreciosdelosproductoselaborados,habamostradounaligeradisminucin.
IX.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Italiaesungrandemandantedeproductosdelmar.Unaparteimportantedesusnecesidadesenestareaes
cubierta por la importacin de productos desde distintaslatitudes.En este escenario,Chile posee interesantes
ventajas comparativas que puede aprovechar positivamente para aumentar la presencia de sus productos del
marenelmercadoitaliano,stassonprincipalmente:arancelesaduanerosbajosoinexistentesenlamayorade
loscasos;productosdealtacalidad,inocuidadybuensabor.
Cadada en los mercados europeos y dentro de stos elfrancs(Francia es el pasde donde llega a Italia una
parte importante del pescado comprado desde los pases latinoamericanos), se hacen mayores los
requerimientosdecertificacionessanitariasdeprocesosyzonasdepesca,enespeciallasexigenciasdeltipoISO
yHACCP.Porloanterior,esimprescindibleestarconstantementeinformadoanivelnormativo,tecnolgicoyde
mercado,demaneratalqueseaposibleanticiparsealoscambios,Chilesehadestacadodeformaespecialen
este aspecto. Se ha preocupado seriamente de estar al da con las nuevas certificaciones y requerimientos
especficosdelosmercadosmsexigentes,comoeleuropeo,loquepuedeserunelementoadicionaldeventa
paralosostioneschilenosquelodiferenciandelacompetencia,enespecialdepasescomoPer.
Uno de los aspectos que mejorara de forma especial la entrada directa de ostiones chilenos en el mercado
italiano, es optimizar la logstica, es decir, el transporte de forma directa y segura del ostin chileno al
importador italiano. Los problemas se deben tanto a debilidades crnicas en el transporte italiano, como al
escasointerschilenoporcrearmejoresenlacescomercialesentreChileeItalia(vuelosdirectosporejemplo).
Buscar alianzas con otros exportadores de productos frescos chilenos a Italia sera una alternativa para
interesaralostransportadoresinternacionalesacrearconexionesdirectas.
Italiaesunmercadototalmentedisperso.LasdosciudadesmsgrandessonRomayMiln,con3,5y1,5millones
dehabitantesrespectivamente.LassiguenNpolesyTurn,con800milcadauna.Elresto,osea50millonesde
personas,seencuentrandispersosenpequeasciudadesypueblosalolargoyanchodetodaItalia,porloque
una manera efectiva y econmica de llegar a los consumidores es realizar un trabajo capilar en regiones
seleccionadas conforme al cruce de oportunidades, realizando inteligencia de mercado con importadores,
cmarasdecomercio,mercadosmayoristas,etc.
Los mercados del Norte y Sur de Italia son distintos en trminos de hbitos y requerimientos: al norte el
consumidor busca productos del mar convenientes y con valor agregado. En el sur prefieren ms el pescado
frescoyentero.Porlotantoesnecesarioenfrentarelmercadoitalianoconunaestrategiadiferenciadaentreel
NorteyelSur,teniendoencuentafactorescomoelestilodevidayelpoderadquisitivo.
Entreestasactividadesseencuentranapoyoainversionistasy/oimportadoresitalianosinteresadosenproductos
chilenos,Foros,Seminariosyvisitasregionalesentreotras.
Alasempresasinteresadasenexportarsusproductosaestemercadosesugiererealizarlassiguientesacciones:
a)
Participar en ferias del sector y/o apoyar a las empresas italianas importadoras de productos chilenos
queestnpresenteenloseventosferiales
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Para lograr este objetivo, ProChile Italia, realiza actividades que permiten promover los productos del mar
chilenosentrelosoperadoresitalianosqueyalosimportan,comoaquellosqueannolohacenyademsrealiza
accionesorientadasalconsumidorfinal,paradaraconocerlosproductosyestimularsudemanda.
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EstaOficinaComercialhaidocreandounareddeoperadoresdelsector,seanestosimportadores,mayoristaso
periodistas con quienes se est implementando acciones de promocin conjuntas que permitan consolidar y
aumentarlapenetracindelosproductoschilenosenestemercado.
b)
RealizarmisionescomercialesaItalia.
c)
InvitaraChilecompradores,importadoresyperiodistasdelsectorgastronomaydepesca.
d)
Establecer relaciones con grandes productores de alimentos congelados y/o supermercados para
abastecerlesdeOstionescongeladosconmarcapropia.
e)
ParticiparenlasactividadesqueorganiceestaOficinaComercial,comodegustacionesespecializadasde
productosdelmarenrestaurantesespecializados.
f)
Presentar al pblico recetas y modos de preparacin del producto. Con ello se consigue que el
consumidorfinaltengaunaimagenmscercanaysientaconfianza.
g)
Desarrollaroparticiparconpromocionescruzadasensupermercadosohipermercados.
X.
CIBUS:http://www.cibustour.it/(enParma)
MIA:http://www.miafiera.it(enRimini)
MARCA:http://www.marca.bolognafiere.it(enBoloa)
MSE:http://www.medseafood.com/(enRimini)
XI.
http://www.istat.it
http://www.ismea.it
http://www.assoittica.it
http://www.federcoopesca.it
http://www.eurlex.eu
http://ec.europa.eu
http://www.exporthelp.europa.eu
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24
http://www.apionline.it