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FLASH SECTORIAL PYME

Dpto. Estudios y proyectos

Macro-sector Turístico
(Abril 2010)

Magnitudes del sector (Datos a 1 enero 2010). Fuente INE (Enc. Ind)

Sector Turismo

CNAE-2009

Número de empresas (31 diciembre 2009) 411.143


Número de empresas sin trabajadores asalariados 195.047
Número de empresas de 1 a 9 trabajadores 200.908
Número de empresas de 10 a 49 trabajadores 12.986
Número de empresas de 50 a 199 trabajadores 1.788
Número de empresas de 200 a 499 trabajadores 274
Número de empresas de 500 ó más trabajadores 140
Total empresas con asalariados 216.096

Personas ocupadas (EPA 2009) 2.496.561

Composición por grupo y tipo de actividad (Datos a 31/12/2009)

Composición del Macro-Sector Turismo

SubSector y CNAE ACTIVIDADES / CNAE Nº de empresas


Transportes Transporte ferroviario de pasajeros (491) 6
Transporte terrestre de pasajeros (493) 66.515
Transporte marítimo de pasajeros (501) 288
Transporte aéreo de pasajeros (511) 189
Alojamientos Hoteles y similares (551) 12.250
Alojamientos turísticos de corta duración (552) 9.140
Camping y aparcamientos autocaravanas (553) 1.019
Otros alojamientos (559) 670
Restauración Restaurantes (561) 63.847
Servicios de catering (562) 11.714
Establecimientos de bebidas (563) 192.036
Agencias y Operador Agencias de viaje y Operadores (791) 8.619
Alquiler vehículos Alquiler de vehículos a motor (771) 3.430
Espectáculos Actividades artísticas y de espectáculos (900) 25.030
Recreativas Actividades recreativas y entretenimiento (932) 16.390
Total de empresas (con y sin asalariados) 411.143

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Nº de trabajadores por subsector (Datos alta S. Social Enero 2010 y EPA Dic. 2009)

Composición del Macro-Sector Turismo

CNAE-2009 Subsector Nº de trabajadores


491/493/501/511 Transportes de viajeros
551/552/553/559 Servicios de alojamiento 212.367
561/562/563 Servicios de restauración. 975.543
791 Servicios de Agencias de viaje y Operadores 53.298
771 Alquiler de vehículos a motor
900 Actividades artísticas y de espectáculos
932 Actividades recreativas y de entretenimiento

Total de trabajadores (Estimado EPA 2009) 2.496.561

Datos del sector (31/12/2009). Fuente I.N.E. (2009) y Exceltur (Enero 2010)

¾ El sector turístico, en el caso de España, se contempla como un conglomerado de


subsectores formando un macro-sector, en el cual se incluyen los sectores de:
Transportes de viajeros (ferrocarril, carretera, aéreo y marítimo). Agencias viajes y
Operadores. Alojamientos (hoteles, alojamientos turísticos, campings,..). Restauración
(restaurantes, cafeterías y bares). Otros recursos (Alquiler de vehículos; Actividades
recreativas; Actividades artísticas, espectáculos,..).

¾ Este macro-sector, agrupa a 411.143 empresas, aproximadamente y a un total de


2.496.561 trabajadores.

¾ El sector turístico español, es un sector clave para la economía española, ya que aporta
el 10,3% al PIB español, a pesar de que en los tres últimos años se ha producido un
descenso del 2,95 de la aportación al P.I.B.

Análisis del sector

España se mantiene, en el año 2009, como el tercer destino turístico a nivel mundial, por detrás
de Francia y EE.UU. La industria turística española está considerada como uno de los principales
sectores estratégicos del país, que aporta al PIB, casi tres veces más que la agricultura,
ganadería y pesca, teniendo un peso similar al de la construcción y al de la industria.

La configuración como “Macro-sector”, establece un complejo sistema de relaciones entre los


múltiples agentes involucrados en la actividad turística. Estos agentes lo constituyen los
clientes, proveedores, intermediarios, dinamizadores y otros agentes vinculados a la actividad
turística.

Entre estos agentes se crean relaciones de dos tipos: económicas y sociales. Ambas relaciones
determinan y condicionan la actividad del sector. Veamos este Mapa de relaciones entre los
agentes del macro-sector turístico (Fuente: everis).

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OFERTA
Según el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero del 2008, operaban en nuestro
país 31.152 empresas en el sector de la industria alimentaria, de las que 22.995 cuenta con
asalariados y solamente 1.154 cuentan con más de 50 empleados.

El lugar y tipo de destino condiciona la oferta turística, que por ejemplo en alojamientos esta
oferta es amplia y plural. En 2009, aun siendo un año de restricción en la demanda, la oferta ha
crecido un 12,4% en establecimientos y un 2,4% en plazas, principalmente en alojamientos de
turismo rural.

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas


Datos absolutos Tasa variación anual
Campings 1.233 770.367 0,4 0,7
Apartamentos 168.246 568.357 3,2 1,9
Hoteles y similares 18.330 1.733.383 1,9 3,0
Alojamientos y T. rural 15.779 144.331 6,9 7,8
TOTAL 203.588 3.234.438 12,4 2,4

Como decíamos, la demanda turística de alojamientos, en viajeros y pernoctaciones, se ha


reducido en un 6,1% y 7,4%, respectivamente, en el pasado año 2009.

Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia concentran el 74,6% de


los viajeros y el 84,7% de las pernoctaciones. Estas comunidades fueron el destino del
95,5% de las pernoctaciones realizadas por los viajeros no residentes y del 70% de las
efectuadas por los residentes.

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La variación interanual de los indicadores del sector servicios, según el INE 2009, muestra
un comportamiento negativo en todas las agrupaciones de servicios, aunque es menos acusada
en el agregado de turismo (alojamiento, restauración y agencias de viaje).

DEMANDA

La estructura de la demanda turística española, se concentra de forma mayoritaria en las


actividades y productos más relacionados con el turismo. Veamos el porcentaje que representa
cada una de estas actividades con relación al total, según el INE (Cuenta Satélite del turismo en
España, 2006).

Actividad o Producto turístico %


Restaurantes y similares 24,9%
Hoteles y similares 17,2%
Transportes de pasajeros 15,7%
Servicios de alquiler inmobiliario 10,9%
Bienes turísticos 9,3%
Servicios de Agencias de viajes 5,6%
Otros productos turísticos 4,4%
Servicios anexos al transporte 3,8%
Servicios culturales y recreativos 2,8%
Resto 5,4%

La demanda se ajusta a los hábitos del consumidor, que a su vez están determinados por
la elección del destino, tipo de alojamiento, duración de la estancia, gasto diario, tipo de
transporte utilizado, etc.

Los principales países de origen del viajero son: Alemania, Francia, Reino unido, Italia y la
propia España, por ello un factor fundamental que condiciona la demanda es la
situación económica en la zona euro y su evolución y perspectivas para este año, en
todos y cada uno de estos países. Los indicadores macroeconómicos, presentan una evolución
débilmente positiva, para este año 2010, por ello este año se considera de transición
hacia la posible recuperación en años posteriores.

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PERSPECTIVAS
El informe de Perspectivas Turísticas nº 31 de enero del 2010, elaborado por Exceltur,
apunta las siguientes tendencias:

− Previsión de una nueva contracción del PIB turístico en España, estimada en


el -0,9%. Esta estimación supone una importante moderación de los ritmos de caída
de la actividad turística en España, desde el -5,6% del 2009.

− Previsión que se mantengan los patrones de comportamiento en el consumo


turístico del pasado año, es decir:
o Los viajes de proximidad.
o Los medios de transporte más baratos.
o Los alojamientos de menor coste.
o El ahorro en gastos no imprescindibles durante las estancias en destino.
o La compra de última hora.

− Mejor comportamiento de la demanda turística interna que la extranjera. No


obstante, se espera un mejor comportamiento en el segundo semestre del año 2010
con una cierta tendencia a la estabilización de la demanda turística, con algún
crecimiento a ritmos que hoy se estiman débiles.

− Mayor optimismo de las empresas españolas hacia el 2010, sin embargo el


escenario de crisis se mantendrá, en factores tales como:
o Persistencia de los problemas, para las empresas turísticas españolas, asociadas
a unas complicadas condiciones para acceder al crédito bancario; las
dificultades para refinanciar préstamos; alargamiento en las condiciones de
pago de los clientes corporativos asociado a un aumento de la morosidad
dentro del sector.
o Aceleración de los procesos de alianzas, fusiones y/o adquisiciones entre
compañías de los diversos subsectores turísticos.

Asociacionismo, ferias y sitios web

Asociaciones sectoriales (Agrupadas en FIAB) Referencia las que tienen sitio web.

AEDAVE (Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas). Plaza de Castilla, 3-9º A.


28046 MADRID. Tel: (91) 314.18.30.Fax: (91) 314.18.77. e-MAIL: aedave@aedave.es
www.aedave.es

ASETUR (Asociación Española de Turismo Rural). C/Angustias, 4 - 2º izq. - 47003 Valladolid.


TEL: 902 197 972. 983 301 830. e-MAIL: asetur@ecoturismorural.com.
www.ecoturismorural.com

CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos). C/ Orense, 32. 28020


MADRID. TFNO: 902 01 21 41 / 91 556 71 12. FAX: 91 556 73 61. www.cehat.com

FEAAV (Federación española de Agencias de Viaje). Avda. de Bonn, 23 1º D. 28028 MADRID.


Tfno. 91.726-43-87. Fax. 91.356-38-14. e-MAIL: secretaria@feaav.org. www.feaav.org

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FEEC (Federación Española de Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones).


C/Valderribas, 48, Esc. 3, 1º C 28007 Madrid, Tel 91 4481234; Fax. 91 4481267. Email:
info@fedcamping.com. www.fedcamping.com.

FHER (Federación española de Hostelería y restauración). Camino de las huertas, 18 - 1ª


planta, 28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tel.: 91 352 91 56 - Fax: 91 352 90 26 |
fehr@fehr.es. www.fher.es

FERIAS EN ESPAÑA

FITUR (FERIA Internacional del Turismo). Su 31ª edición se celebra en Madrid del 19 al 23 de
enero del 2011. En la pasada edición, se reunieron 10.966 empresas expositoras de 166 países
/ regiones y 124.644 profesionales participantes. www.ifema.es/ferias/fitur/default.html.

ORGANISMOS Y DE INVESTIGACIÓN

MICT. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. www.micm.es

IET. Instituto de Estudios Turísticos. www.iet.tourspain.es

Exceltur. Alianza para la Excelencia Turística. www.exceltur.org

ICTE. Instituto para la Calidad Turística Española. www.icte.es

TURESPAÑA. www.tourspain.es

SITIOS WEB

Alimarket. Portal de información económica y de mercado sobre las empresas de gran


consumo y hostelería en España. https://www.alimarket.es