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INDICE
Albaranes............................................................... 86
1.
Caractersticas ........................................................... 5
Facturar un Ticket.................................................. 91
2.
Men Empresa
Eliminar Empresa................................................... 15
Men Fichero
Artculos................................................................. 20
Familias de Artculos.............................................. 26
Clientes.................................................................. 29
Proveedores .......................................................... 35
Empleados............................................................. 41
Puestos.................................................................. 44
Salones.................................................................. 47
Representantes. .................................................... 50
Ofertas ................................................................... 55
Zonas..................................................................... 62
Tablas de descuento.............................................. 65
Usuarios................................................................. 66
3.
4.
5.
6.
7.
Men Compras
Men Tesorera
Men Listados
8.
Men Informes
9.
Men Utilidades
Configuracin......................................................... 150
Men Ventas
Presupuestos......................................................... 74
Calculadora............................................................ 155
1. CARACTERSTICAS
Cierre de Caja.
Informes de almacn:
Ubicacin de artculos.
Tarifas de precios.
Artculos Caducados.
Informes de clientes:
Clientes Deudores.
Grandes clientes.
Tarifas de clientes.
Informes de proveedores:
Proveedores Acreedores.
Grandes proveedores.
Informes de ventas:
Situacin de cajas.
software de gestin
2. MEN
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EMPRESA
Seleccin de Empresa
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Se nos muestra
una lista con todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de
ellas.
Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se
encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de
ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las
operaciones que hagamos se guardarn en esta empresa sin tener nada que
ver con el resto de empresas creadas.
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos
trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal.
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Datos de Empresa
Pestaa General
Pestaa Estadsticas
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal.
Tambin se puede pulsar CTRL + S.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn
o bien F5.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Razn Social: texto de 40 caracteres.
Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.
Poblacin: texto de 40 caracteres.
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Eliminar Empresa
Se nos muestra una lista con todas los usuarios creados y la posibilidad de
elegir cualquiera de ellos.
Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos al usuario que se
encuentra resaltado en la lista de todas los usuarios disponibles. A partir de
ese momento, el programa le permitir ejecutar algunas opciones u otras
segn los permisos adquiridos (vase tabla Usuarios).
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos
trabajando con el usuario que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal.
Botones
Copias de Seguridad
Seleccin de Usuario
Esta pantalla es la que aparece siempre al comienzo de la ejecucin del programa.
Barra de Botones
:
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Fichero Artculos
Pestaa General
Barra de Botones
:
:
:
:
3. MEN
FICHERO
:
:
:
:
:
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CTRL + B.
:
:
:
:
Campos
Pestaa Varios
Pestaa Estadsticas
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Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el
stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del
artculo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets,
facturas, albaranes, presupuestos, etc... donde aparece el artculo mostrado. Nos
muestra una lnea por cada documento donde est el artculo y en ella podemos ver
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Barra de Botones
Haciendo un click sobre un artculo nos muestra en la Ficha los datos del
artculo seleccionado. Para ver su ficha pulsamos sobre la pestaa Ficha o F11.
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Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
No Mostrar en TPV: opcin en la que indicamos si esta familia va a ser mostrada
dentro de la ventana de tickets o no. Si activamos esta opcin, la familia actual no
ser mostrada dentro de los tickets. Esta opcin es recomendable para artculos
que compramos a proveedores o materias primas que usamos en platos.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen de la familia. Si no disponemos de
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botn
. Una vez tengamos seleccionada
la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
. Esta imagen es la que se
usar para mostrar la familia dentro de la ventana de tickets de venta. Para borrar
dicha imagen pulsaremos sobre el botn
.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Artculos
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la familia
mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado,
el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos
o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto,
debemos de actualizar despus pulsando
o F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y nmero de
ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn
o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados
por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados
mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en
su campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
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28
Fichero Clientes
Pestaa General
Campos
Barra de Botones
:
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30
Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que
estemos.
Tarifa: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos
indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que
campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de
hacer una venta de un artculo a este cliente.
Tabla Descuento:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos
a este cliente segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el
nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo
de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a este cliente, por defecto
nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y
columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este
cliente.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no
aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin
por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia
(opcin I.V.A. + R.E.).
Copias Impresora: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1
y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora
cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...)
hecho a este cliente.
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Pestaa Varios
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a
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Pestaa Estadsticas
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
recibos del cliente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Podemos delimitar la
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botn
o tambin pulsando F6.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de venta
acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de venta, el importe y tambin el nmero e importe de los recibos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
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Fichero Proveedores
Pestaa General
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
. Los proveedores se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O.
: Los proveedores se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede
pulsar CTRL + R.
: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
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DIA de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos
sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal: numrico de 4 dgitos.
Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos.
Pestaa Varios
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de
artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos
puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en
su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artculo a este
proveedor, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que
aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este
proveedor.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos
no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A.
(opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de
Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.).
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar al botn
que aparece a la derecha.
Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus
pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a
proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago
asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este
campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en
concreto para la fecha de los pagos a proveedores.
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Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra
a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aqu.
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos
no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y
poblacin de la pestaa de Datos Generales
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres.
Pas de Envo: texto de 25 caracteres.
Antigedad: campo fecha.
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Pestaa Estadsticas
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de compra
acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de compra, el importe y tambin el nmero e importe de los pagos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
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Fichero Empleados
Pestaa General
CTRL + O.
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del empleado mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un empleado y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un empleado nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el empleado mostrado actualmente en pantalla. Tambien
se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
flecha IZQ.
CTRL
CTRL
CTRL
CTRL
MAYUS +
MAYUS +
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Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del empleado
mostrado tales como el nmero e importe total de tickets que lleva hechos y el
nmero e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o
bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botn
botn
Fichero Puestos
Pestaa General
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets acumulados
que ha hecho el empleado mostrado. Nos muestra tanto el nmero de tickets como
el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas)
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
pinchando al botn
.
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
seleccionados.
o bien pulsamos
Barra de Botones
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y
pagos del empleado mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al empleado y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y
Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo
debemos pulsar el botn
de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable
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44
CTRL
CTRL
Pestaa Estadsticas
MAYUS
pulsamos el botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que
hemos hecho en la puesto mostrada. Nos muestra el nmero de tickets y el importe
de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
Campos
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets de
venta de la puesto mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca a la puesto y en ella podemos ver el nmero, la fecha y el importe. Por
defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien
F5. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botn
45
o bien pulsamos
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Fichero Salones
Pestaa General
Campos
Codigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Puestos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del saln mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un saln y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un saln nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el saln mostrado actualmente en pantalla. Tambien se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer saln del fichero. Tambin se puede pulsar
flecha IZQ.
CTRL
MAYUS
+ flecha
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los puestos
pertenecientes a este saln. Es decir, todos aquellos puestos que tienen en su
campo saln el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
: Muestra el siguiente saln del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
CTRL
DER.
CTRL
MAYUS
+
.
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48
Fichero Representantes
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del saln
mostrados tales el nmero y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
Pestaa General
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
pulsamos el botn
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que
hemos hecho en el saln mostrado. Nos muestra el nmero de tickets y el importe
de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
o
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
.
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
seleccionados.
o bien pulsamos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. Tambin
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un representante y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra el siguiente representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el ltimo representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de representantes. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los representantes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O.
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Pestaa Estadsticas
Campos
Cdigo: numrico de 6 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.
Poblacin: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
Pas: texto de 25 caracteres.
Telfono 1: texto de 17 caracteres.
Telfono 2: texto de 17 caracteres.
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la direccin indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobra el representante sobre cada factura en la que figure.
Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el
porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la
Base Imponible.
Antigedad: campo fecha.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta
y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos
seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
. Para
borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn
.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal: numrico de 4 dgitos.
Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos.
51
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas acumulados
que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el nmero de facturas, el
importe y la comisin obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y
pagos del representante mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el
nmero, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisin y el importe.
Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en
la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
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Accesos Directos
En esta ventana crearemos los accesos directos que despus podremos
ver en el escritorio del programa poniendo las opciones que use ms a menudo.
Estos accesos, nos ahorrarn tiempo y hace un programa ms funcional.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del acceso directo mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un accesos directo y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Muestra el primer accesos directo del fichero. Tambin se puede pulsar
+ MAYUS + flecha IZQ.
CTRL
CTRL
CTRL +
MAYUS +
53
54
CTRL
Campos
Nmero: campo numrico.
Nombre: nombre del botn.
Texto en Botn: este es le texto que saldr en el botn del accesos directo.
Visible: aqu marcamos si quiere que se muestre el botn o no como acceso
directo.
Fichero Ofertas
Barra de Botones
: Muestra la ltima oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar cTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de ofertas. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
marcado aqu.
Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu.
Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta
por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe
de la cantidad especificada en la segunda caja.
Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en
el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta.
Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr
usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
55
56
Pestaa General
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nmero de Pagos: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de
pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn
habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al
nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Das Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos
los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro
o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en
este pago.
Pestaa Clientes
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una forma de pago y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea una forma de pago nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra la primera forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra la forma de pago anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra la siguiente forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
57
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que
tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botn
.
Pestaa Proveedores
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los
proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos
proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
58
Pestaa General
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
% IVA.: numrico de 3 dgitos.
% Recargo Equivalencia: numrico de 3 dgitos.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Artculos
Barra de Botones
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En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que
tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botn
.
60
Fichero Zonas
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del tipo de
impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe
comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto,
debemos de actualizar despus pulsando
o bien F5.
Pestaa General
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y
nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una zona y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea una zona nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra la primera zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra la zona anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de zonas. Tambin se puede pulsar CTRL +
B.
: Guarda los datos de la zona mostrada con otro cdigo.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
61
62
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre:texto de 40 caracteres.
Observaciones:texto sin lmite.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las facturas y recibos
acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el nmero de
facturas, el importe de las facturas, el nmero de recibos y el importe de dichos
recibos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5.
Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
Pestaa Clientes
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5.
Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la zona
mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total
de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botn
.
63
64
Tabla de Descuentos
Usuarios
En esta ventana daremos de alta a cada usuario asignndole los permisos
correspondientes. Dependiendo de las opciones marcadas, el usuario podr ejercer
unas acciones u otras en el programa.
Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarn en la compra-venta de determinados artculos a determinados
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artculos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un nmero entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artculos en dicha
factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artculo
introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la lnea que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artculos y la columna que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.
Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con cdigo 10 que tiene
especificado en su campo de Tabla de Descuento el nmero 1 y tambin vamos a
suponer que tenemos un artculo con cdigo 0015 que tiene en su campo de Tabla
de Descuento indicado el nmero 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una
factura a este cliente 10 e introducimos una lnea que contenga el artculo con
cdigo 0015, el descuento lineal que tomar por defecto la factura ser el que se
encuentre en el cruce de la columna 1 con la lnea 2. En este caso tomar un 2 %
de descuento.
65
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del usuario mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un usuario y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un usuario nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el usuario mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el usuario anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
66
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Guarda los datos del usuario mostrado con otro cdigo.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de usuarios y vuelve al men principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.
4. MEN
67
68
VENTAS
TPV Tctil
Al pinchar en este botn y decir a SI en finalizar Ticket, nos aparece esta pantalla:
Terminar: Valida y guarda los datos del ticket mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar F12.
69
70
Puesto: aqu podemos elegir la puesto a la que hacemos el ticket actual. Para ello
podemos pulsar en el teclado numrico el nmero de puesto y despus
presionamos en este botn o bien, pulsamos en el botn comedor y seleccionamos
la puesto. Pinchando en este botn, en la parte justo debajo de la ventana donde
habitualmente se muestran los artculos, se nos mostrar el nmero de puesto.
Cajn: Abre el cajn portamonedas. Tambin se puede pulsar F8. Para configurar
correctamente la apertura del cajn, revise su configuracin entrando en el men
Utilidades -> Configuracin -> Categoras y seleccionar Cajn portamonedas.
Agenda: nos muestra la ventana de la agenda donde podremos consultar todas las
citas y la agenda general.
Nuevo: crea un ticket nuevo. Tambin se puede pulsar F2 o CTRL + D.
Facturar Ticket: nos muestra la ventana de facturar un ticket (ver Facturar un
Ticket).
Cambiar Cliente: permite cambiar el cliente al que est asignado el ticket. Por
defecto, cada vez que se crea un ticket nuevo, se toma predeterminado el cliente
contado que se especifica en la configuracin de la empresa. Para comprobar esta
configuracin podemos entrar en Utilidades -> Configuracin -> Categoras y
seleccionar Empresa.
Calculadora: nos muestra la calculadora de Windows.
Aplazar Ticket: pinchando en este botn dejamos el ticket actual en estado de
Aplazado. Es decir, este ticket no est cerrado y podemos volver ms tarde sobre l
para modificarlo y terminarlo. Tambin podemos pulsar F7.
Notas: nos muestra una ventana de teclado donde podemos escribir notas sobre el
ticket actual.
Anterior: Muestra el ticket anterior del fichero.
Siguiente: Muestra el siguiente ticket del fichero.
Primero: Muestra el primer ticket del fichero.
Ultimo: Muestra el ltimo ticket del fichero.
Ver Puestos Ocupados: si queremos volver sobre un ticket que tenemos
aplazado, podemos pinchar en este botn y nos aparecer una ventana que nos
mostrar todos los tickets que tenemos actualmente y el puesto a la que
corresponde. Elegimos el ticket deseado y lo podemos modificar y terminar.
Tambin podemos pulsar F6.
Ver Otros Datos: nos muestra una pantalla adicional con ms botones y datos
sobre el ticket actual.
Salir: abandona esta ventana de TPV Tctil y vuelve al menu principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.
71
72
Presupuestos de Venta
Campos
En la parte baja de la pantalla tctil de tickets, hay una serie de campos.
Pestaa General
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el ticket. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar
al botn Nuevo Artculo o bien pulsar F5. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn Eliminar Lnea o bien
pulsar F11. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos pulsar en
el botn del artculo que queremos directamente en la parte derecha, tambin
podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el
ticket o bien podemos pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de
artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos buscar el artculo por su
descripcin o por el campo que queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro ticket pulsando F12. Solo queda por introducir si hay algn tipo de
descuento por pronto pago y el importe entregado. Esto se puede ver pulsando el
botn Ver Otros Datos.
Si lo que deseamos es aplazar el ticket y no terminarlo por el momento
podemos pulsar F7 para que dicho ticket sea aplazado para ms tarde y podamos
continuar mientras tanto con otro ticket.
73
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del presupuesto de venta mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un presupuesto de venta y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un presupuesto de venta nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el presupuesto de venta mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el presupuesto de venta anterior del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha IZQ.
74
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos este presupuesto de venta. Si el cliente existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien
pulsar al botn
que aparece a la derecha.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos:
F. Caducidad: Campo Fecha.
Realizado por: texto de 30 caracteres.
Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.
Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el
botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los
artculos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos
en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botn Convertir,
el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
75
76
lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta
mostrado.
Facturas ProForma
Pestaa General
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el presupuesto de venta. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea
buscar un artculo, para aadir al presupuesto, puede hacerlo pinchando en el
botn
.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el presupuesto de
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluir todos
automticamente.
De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
77
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura ProForma mostrada en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura ProForma y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura ProForma nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura ProForma mostrada actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra la primera factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra la factura ProForma anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
78
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos esta factura ProForma. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al
botn
que aparece a la derecha.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos:
Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el
botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los
artculos que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en
este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botn Convertir, el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos de la factura ProForma
mostrada.
80
Tabla de Artculos
Pedidos de Clientes
81
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido de cliente mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido de cliente y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un pedido de cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido de cliente mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
82
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos este pedido de cliente. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al
botn
que aparece a la derecha.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos:
F. Caducidad: Campo Fecha.
Realizado por: texto de 30 caracteres.
Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.
Pestaa tiles
83
84
Albaranes
Pestaa General
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el pedido de cliente. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea
buscar un artculo, para aadir al pedido, puede hacerlo pinchando en el botn
.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido de cliente
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro pedido de cliente pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la
parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones
:
:
:
:
:
:
85
86
:
:
:
:
:
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos este albarn. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn
que
aparece a la derecha.
Observaciones:texto sin lmite.
87
Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos:
F. Caducidad: Campo Fecha.
Realizado por: texto de 30 caracteres.
Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.
Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el
botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los
artculos que forman el albarn y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este albarn. Pinchando el botn Convertir, el programa
generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista
desplegable con exactamente los mismos datos del albarn mostrado.
88
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el albarn. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un
artculo, para aadir al albarn, puede hacerlo pinchando en el botn
.
89
Campos
Importe: Numrico. En este campo le introducimos el importe del abono
Cliente: En este campo seleccionamos el cliente al que hacemos este abono.
Disponemos de los botones Buscar Cliente y Fichero de Clientes para una
rpida localizacin de nuestro cliente.
Caja: Caja con la que estamos trabajando en ese momento.
Forma de Pago: En este campo seleccionamos la forma de pago
Tarifa: En este campo establecemos la tarifa deseada de entre las 9 existentes que
tenga prefijados.
90
Facturar un ticket
Pestaa General
Facturas de Venta
Pestaa General
Campos
Nmero Ticket: numrico de 9 dgitos. En este campo le introducimos el nmero
del ticket del cual queremos hacer la factura. Si el ticket existe, aparecen todos sus
datos (fecha, hora, caja, empleado e importe) en el cuadro situado a la derecha. Si
queremos buscar el ticket, podemos pulsar F4 o bien pinchar en el botn
que
aparece a la derecha.
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn
que
aparece a la derecha.
Imprimir tras facturar: en este campo hay 3 posibles valores. Si elegimos 'Si' el
programa imprimir la factura que se acaba de crear directamente. Si elegimos 'No',
no la imprimir y si elegimos 'Preguntar' el programa nos preguntar si queremos
imprimir la factura recin creada o no.
Formato de Impresin: en este campo elegimos el formato de factura con el cual
se imprimir la factura recin creada.
91
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra la primera factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la factura anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
92
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos
cpulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn
que
aparece a la derecha.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos:
F. Caducidad: Campo Fecha.
Realizado por: texto de 30 caracteres.
Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.
Pestaa Recibos
Cierre de Caja: si este campo est marcado, significa que la factura que estamos
viendo actualmente, ha sido hecha a partir de un cierre de caja de tickets. En ese
caso, la lista de abajo mostrar todos los tickets que fueron incluidos en este cierre
de caja.
Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botn
o pulsar F6 para visualizar el
94
o pulsar
Tabla de Artculos
Facturar un cliente
Pestaa General
95
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin de una factura. Tambin se puede pulsar
CTRL + C.
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.
96
97
Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro.
98
Facturacin General
Pestaa General
99
Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro.
Botn Iniciar Proceso: pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar
todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que har
100
es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no
o incluso si queremos cancelar el proceso.
Botn Cancelar Proceso: pinchando en este botn cancelamos el proceso de
facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
Botn Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn hacemos la
factura segn los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
Botn No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn no
hacemos la factura del cliente que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
5. MEN
101
102
COMPRAS
Pedidos a Proveedores
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido a proveedor y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un pedido a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
103
104
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor o bien pulsar al botn
que aparece a la derecha.
Observaciones: texto sin lmite.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
del pedido.
Pestaa tiles
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
mostrado.
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el pedido a proveedor. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea
buscar un artculo, para aadir al pedido, puede hacerlo pinchando en el botn
.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido a
proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro pedido a proveedor pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
105
106
Albaranes de Compra
Pestaa General
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este albarn de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor o bien pulsar al botn
que aparece a la derecha.
Observaciones: texto sin lmite.
107
108
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
del envo que puede generarse cuando el albarn se convierta en factura.
Pestaa tiles
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este albarn de compra. Pinchando el botn Convertir, el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del albarn de compra
mostrado.
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el albarn de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea
buscar un artculo, para aadir al albarn de compra, puede hacerlo pinchando en
el botn
.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn de
compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el albarn de compra que el programa los incluir todos
automticamente.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro albarn de compra pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarn de compra. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
109
110
Facturas de Compra
Pestaa General
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor o bien pulsar al botn
que aparece a la derecha.
Observaciones: texto sin lmite.
111
112
Pestaa Pagos
En esta pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago. As mismo, podemos pinchar en el
botn
o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. Tambin
podemos pinchar en el botn
o pulsar F8 para acceder a la ventana de
impresin de pagos.
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen la factura de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea
buscar un artculo, para aadir a la factura de compra, puede hacerlo pinchando en
el botn
.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura de compra
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluir todos
automticamente.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra
factura de compra pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a
las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
113
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del registro de albarn de compra mostrada en la
ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin de un registro de albarn de compra.
Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un nuevo registro de albarn de compra. Tambin se puede pulsar CTRL
+ D.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.
Datos Generales
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
114
Pestaa Pagos
En esta pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
115
116
6. MEN
117
TESORERA
118
Fichero de Cajas
Pestaa General
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Saldo Inicial: numrico de 9 dgitos. En este campo anotamos el saldo inicial o
remanente de dinero que tiene la caja al inicio de la jornada.
Ubicacin: texto de 40 caracteres.
Observaciones: texto sin lmite.
Pestaa Estadsticas
Barra de Botones
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos,
pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el
nmero de recibos, el importe de dichos recibos, el nmero de pagos y el importe
de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir slo los elementos
seleccionados.
119
120
Recibos de Clientes
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y
pagos de la caja mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual
que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Podemos
delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista
desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de
fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botn
o tambin pulsando F6.
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un recibo y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un recibo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el recibo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de recibos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
recibos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
121
122
men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los
recibos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de recibos y vuelve al men principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.
Campos
Nmero de Recibo: numrico de 6 dgitos.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado.
Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del recibo.
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn
que
aparece a la derecha.
Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de cobro o si ya ha sido
cobrado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta a la
que corresponde el recibo actual. Segn el ejemplo, el recibo corresponde a la
factura n 5.
Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la
factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que
correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
recibo actual entre todos los recibos.
Descripcin: texto de 50 caracteres.
Clusulas: texto de 50 caracteres.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.
123
124
Ingresos
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
Pestaa General
Campos
Nmero de Ingreso: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del ingreso.
Caja:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que ha generado el ingreso.
Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el ingreso.
Observaciones: texto sin lmite.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ingreso y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un ingreso nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el ingreso anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de ingresos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
ingresos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los
ingresos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
125
126
Pagos a Proveedores
Pestaa General
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a proveedor y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a proveedores. Tambin se
puede pulsar CTRL + B.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
pagos a proveedores. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
127
128
Pagos a Representantes
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a representante y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el pago a representante anterior del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a representante del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a representantes. Tambin se
puede pulsar CTRL + B.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
pagos a representantes. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
129
130
Campos
Nmero de Pago: numrico de 6 dgitos.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a
representante mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este
campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a representante.
Representante: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botn
que aparece a la derecha.
Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que
aparece a la derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a representante actual est pendiente de pago
o si ya ha sido pagado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta que
gener la comisin a la que corresponde el pago a representante actual. Segn el
ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisin por la factura de venta
n 1.
Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
pago a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han
generado correspondientes a la comisin por la factura de venta indicada en el
campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que
correspondan a la comisin de una misma factura. En este campo indicamos que
orden ocupa el pago a representante actual entre todos los pagos a representantes.
Descripcin: texto de 50 caracteres.
Clusulas: texto de 50 caracteres.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
131
132
Pagos a Empleados
Pestaa General
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a empleado mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
:Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a empleado y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a empleado nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a empleado mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el pago a empleado anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a empleados. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
pagos a empleados. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
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134
Gastos
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisin de
representantes, ni con el pago a ningn empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un gasto y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Crea un gasto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el gasto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra el ltimo gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de gastos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
gastos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
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136
men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los
gastos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de gastos y vuelve al men principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.
Campos
Nmero de Gasto: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del gasto.
Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que recibe el dinero que se gasta.
Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el gasto.
Observaciones: texto sin lmite.
7. MEN
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138
LISTADOS
Listados
Campos a listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Seleccin de registros
Barra de Botones
: Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el
fichero. Tambin se puede pulsar F5.
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
Tambin se puede pulsar F8.
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear.
: Imprime en pgina web el listado que estamos viendo. Lo que hace este es
crear un fichero con el listado actual para que pueda ser visto como una
pgina web por cualquier navegador.
: Guardar en listados personalizados. Si pinchamos en este botn, el programa
crea un fichero donde guarda los campos y opciones que tenemos marcados
en este listado. Ms tarde, dentro del men Listados hay una nueva opcin es
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En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
Opciones
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que
queremos que se imprima el listado en caso de pulsar
o
.
La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de copias que
quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay
marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el
ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras),
entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso,
el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta
opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
descripcin.
Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn campo
que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma de los
importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que
hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).
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8. MEN
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INFORMES
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Cierre de Caja
Nos muestra todos los tickets hechos y en los campos superiores, el resumen de
cantidades de los tickets y dems documentos de caja.
Si estamos conforme con este cierre de caja, podemos imprimirlo pulsando
en el botn 'Imprimir Cierre de Caja'. Tambin podemos imprimir otros listados a
partir de este cierre que son el 'Diario de Caja', 'Diario de Ventas', Diario Ventas
por Familia, Resumen Cierre de Caja, Resumen Diario Caja, Resumen
Completo y Volcado Total Tickets. Todos estos listados estn configurados para
papel del que usamos en la impresora de tickets.
Una vez hechos estos procesos, pulsamos a botn 'Facturar Cierre y Salir'
y el programa har automticamente lo siguiente:
Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en
efectivo.
Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en
tarjeta.
Una vez hecho el cierre de caja, si volvemos a entrar en esta ventana en la
fecha actual, el programa nos avisar de que ya hemos un cierre de caja que se
encuentra reflejado en la factura n _____ . Si queremos repetir el cierre de caja de
la fecha actual, primero debemos de borrar dicha factura de venta que nos indica.
Una vez borrada, si volvemos a entrar en esta ventana, si que podremos volver a
generar el proceso de cierre de caja.
Almacn
Campos
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Ubicacin de Artculos
Tarifa de Precios
Precios TPV
Artculos bajo mnimo por Familia
Artculos bajo mnimo por Proveedor
Artculos sobre mximo por Familia
Artculos en Stock
Artculos Caducados
Beneficio de Artculos por familia
Tickets
Tickets en Efectivo
Tickets de Tarjeta
Tickets por Empleado
Tickets por Puesto
Tickets por Caja
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Tickets de Clientes
Situacin de Empleados
Histrico de Cierres de Caja
Clientes
Tesorera
Situacin de Cajas
Clientes Deudores
Grandes Clientes
Tarifas de Clientes
Rankings
Artculos ms vendidos
Artculos ms Comprados
Proveedores
Proveedores Acreedores
Ventas
Seleccin de Ventas por Artculo
Seleccin de Ventas por Familia
Libro de Facturas Emitidas
Presupuestos Pendientes
Facturas Pro forma Pendientes
Pedidos de Clientes Pendientes
Albaranes Pendientes
Facturas Pendientes de Cobro
Beneficio obtenido en Albaranes
Beneficio obtenido en Facturas
Notas de Venta Pendientes de Cobro
Compras
Seleccin de Compras por Artculo
Seleccin de Compras por Familia
Libro de Facturas Recibidas
Pedido a Proveedores Pendientes
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Opciones
BARRA DE BOTONES
: Hace el informe por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el
fichero. Tambin se puede pulsar F5.
: Obtiene el infrome por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
Tambin se puede pulsar F8.
: Guarda el informe que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear.
: Imprime en pgina web el informe que estamos viendo. Lo que hace este es
crear un fichero con el informe actual para que pueda ser visto como una
pgina web por cualquier navegador.
: Guardar en listados personalizados. Si pinchamos en este botn, el programa
crea un fichero donde guarda los campos y opciones que tenemos marcados
en este listado. Ms tarde, dentro del men Listados hay una nueva opcin es
Personalizados. Pinchando en esta opcin podemos buscar y elegir alguno de
estos ficheros creados anteriormente y as recuperar el mismo listado con las
mismas opciones que tenamos marcadas cuando creamos el fichero.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
informe de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede
pulsar ctrl + s.
CAMPOS A LISTAR
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
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9. MEN
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UTILIDADES
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Configuracin
Barra de Botones
En esta ventana segn la categora, podr configurar las diferentes opciones que
sern tenidas en cuenta por el programa para su ejecucin.
Categoras:
General: Opciones generales del programa.
Regin / Pas: se configura el texto de los impuestos, la equivalencia de las
monedas, la imagen de la moneda secundaria, etc...
Empresa: se configura los decimales, la moneda, avisos, contrasea, seleccin de
clientes para tickets y de caja de recibos y pagos, etc...
Impresora Tickets 1: se configura el modelo de impresora, el formato de
impresin, formato del comprobante, puertos de comunicacin, cdigos de control,
etc...
Cajn Portamonedas: se configura activar cajn, puertos de comunicacin,
cdigos de control, etc...
Visor: se configura activar el visor, puertos de comunicacin, cdigos de control,
etc...
Registro del programa: Nos muestra la versin del mismo, N de serie y el campo
Clave para registrar el programa.
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Campos
Cdigo: numrico de 6 dgitos.
Descripcin: texto de 40 caracteres.
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el
formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando o
modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado en
este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de
impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer imprimir
presupuestos de venta.
Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
para el que estamos diseando este formato.
Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseando este formato.
Alto Cabecera: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que
ocupa la cabecera del formato de impresin actual.
Alto Pie: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
pie del formato de impresin actual.
Ticket: si activamos este campo, quiere decir que el formato de impresin que
estamos viendo es para un ticket de venta. El tratamiento del formato en este caso
ser diferente y habr que especificar lneas y columnas en el detalle de campos a
imprimir en vez de medidas en horizontal y vertical.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato
de impresin actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe
aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo
pulsando el botn
. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
Horizontal: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la
imagen especificada en el campo anterior.
Vertical: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen
especificada en el campo anterior.
Tamao Pgina segn Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
Ancho y Alto se guarda el tamao de ancho y alto del papel que queremos usar
153
para este formato de impresin. Estos valores de ancho y alto los usa el programa
en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al controlador de
impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el programa no
tomar en cuenta las medidas de ancho y alto y tomar el tamao de papel que
hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador de impresora.
Pestaa Cabecera
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la parte superior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color.
Pestaa Detalle
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseando su
formato de impresin. Adems de especificar el campo que queremos imprimir,
podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Las
coordenadas a que se refiere en esta pestaa comienzan justo despus de la zona
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
realidad son 0,5 cm. ms todos los que hayamos especificado como alto de
cabecera.
Pestaa Pie
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la parte inferior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que
las coordenadas referidas en esta pestaa son siempre relativas a lo especificado
en el campo Alto Pie.
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AGENDA
TELFONOS
En esta opcin disponemos de un
sencillo listin telefnico el cual
encontraremos
distribuido
en
pestaas por rden alfabtico.
Para aadir, modificar o eliminar
un registro, tan slo deberemos
posicionarnos
en
la
casilla
correspondiente y modificar el dato
seleccionado.
CALCULADORA
Puede utilizar la Calculadora para realizar
clculos simples.
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En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos
solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el
nmero de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y ltimo).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero,
ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb (a:\) o en alguna carpeta del disco duro
( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
ENLACE A CONTAPLUS
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MODIFICACIONES
Este men nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros
datos, as disponemos de las siguientes posibilidades de modificacin:
Modificar Artculos
Modificar Clientes
Modificar Proveedores
Modificar Representantes
Modificar Tarifas de Precios de Artculos
Ajustar Precios de Artculos segn Beneficio
Ajustar Precios de Artculos Compuestos segn Componentes
Mantenimiento de Stock y Precios de Artculos
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