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EL IMPACTO SOCIOECONMICO DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ EN CELAYA, GTO. DESDE EL 2010

JURADO ASTORGA SANTIAGO


MARN REYES ARNULFO FRANCISCO
RODRIGUEZ MUNDO FERNANDA ITZEL
TELLEZ AGUILAR HUGO
INGENIERIA AUTOMOTRIZ ADMINISTRATIVA
1ER SEMETRE


METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
MTRO. EDUARDO ROJAS RAMIREZ

INDICE
Tabla de contenido
ANTECEDENTES.......................................................................................................... 3
INDUSTRIA AUTOMOVILSTICA................................................................................... 3
PASES PRODUCTORES DE AUTOMVILES..........................................................11
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO......................................................................12
Principales pases productores de vehculos..............................................................12
Inversin Extranjera Directa..................................................................................... 13
Plantas Armadoras.................................................................................................... 14
Vehculos Pesados................................................................................................. 14
Los 10 estados productores de autos...........................................................................16
Empresas de Autopartes en Mxico............................................................................. 17
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN....................................................................17
Justificacin............................................................................................................. 17
Viabilidad................................................................................................................. 19
Delimitacin:............................................................................................................. 19
Alcances y Limitaciones............................................................................................. 20
Objetivos................................................................................................................. 20
General................................................................................................................ 20
Especficos:.......................................................................................................... 20
Hiptesis.................................................................................................................. 21
Preguntas de Investigacin......................................................................................... 21
Cronograma............................................................................................................. 22

1.1 ANTECEDENTES
INDUSTRIA AUTOMOVILSTICA
Se encarga del diseo, desarrollo, fabricacin, ensamblaje, comercializacin,
reparacin y venta de automviles. Es una gran generadora de empleo ya que adems
de la mano de obra directa que requiere, genera toda una industria paralela de
componentes, por lo que la mano de obra indirecta creada es sumamente grande
tambin.
En 2006 se produjeron en todo el mundo ms de 69 millones de vehculos de motor. En
este mismo ao se vendieron 16 millones de automviles nuevos en los Estados
Unidos, 15 millones en Europa Occidental, 7 millones en China y 2 millones en la India.
En el ao 2007, los mercados de Canad, Estados Unidos, Europa Occidental y Japn
no mostraron crecimiento en ventas, a diferencia de los pujantes mercados de
Sudamrica (especialmente Brasil), Europa Oriental (especialmente en Rusia) y Asia
(Corea del Sur y la India).
Mayores grupos productores de automviles (por volumen)
La siguiente tabla muestra los grupos constructores de vehculos de motor con una
produccin anual en el mundo mayor a 100.000 unidades, as como
las marcas producidas por cada una. La tabla est realizada a partir de los ltimos
datos extrados de la OICA de 20091 por grupo y por las marcas en orden alfabtico.
Marca

Pas de origen Propiedad

1. Toyota Motor Corporation (

Mercados

Daihatsu *

Subsidiaria

Global, excepto Norteamrica y


Australia

Hino *

Subsidiaria

Asia Pacfico, Canad, Sudamrica

Lexus

Divisin

Global, excepto Sudamrica, con la


excepcin de Per, Chile y Argentina.

Scion

Divisin

Estados Unidos

Toyota

Divisin

Global

2. General Motors Corporation (

Buick

Divisin

Norteamrica, China

Cadillac

Divisin

Global, excepto Latinoamrica, con


la excepcin de Mxico.

Chevrolet

Divisin

Global, con la excpecin de Australia

GM Daewoo

Subsidiaria

Corea del Sur

GMC

Divisin

Norteamrica, Oriente Medio

Holden

Subsidiaria

Australia, Nueva Zelanda, Oriente


Medio

Opel

Subsidiaria

Europa continental, Sudfrica, Asia


con la excepcin de Japn, Chile.

Vauxhall

Subsidiaria

Reino Unido

3. Volkswagen Group (Volkswagen AG) (

Audi

Subsidiaria

Global

Bentley

Subsidiaria

Global

Bugatti

Subsidiaria

Global

Lamborghini

Subsidiaria

Global

SEAT

Subsidiaria

Europa, Latinoamrica, China

koda

Subsidiaria

Global, excepto Norteamrica

Volkswagen

Subsidiaria

Global

Ford

Divisin

Global **

Lincoln

Divisin

Norteamrica, Oriente Medio

Troller

Subsidiaria

Sudamrica

4. Ford Motor Company (

5. Hyundai Motor Company (

Hyundai

Divisin

Global

Kia

Subsidiaria

Global

Citron

Subsidiaria

Global, excepto Norteamrica

Peugeot

Subsidiaria

Global, excepto Estados Unidos y


Canad

Acura

Divisin

Norteamrica, China

Honda

Divisin

Global

Infiniti

Divisin

Norteamrica, Oriente Medio,


Taiwn, Korea, Rusia, Europa

Nissan

Divisin

Global

Abarth

Subsidiaria

Global

Alfa Romeo

Subsidiaria

Global, excepto Estados Unidos y


Canad

Ferrari

Subsidiaria

Global

Fiat

Subsidiaria

Global

Fiat
Professional

Subsidiaria

Global, excepto Norteamrica

Iveco

Subsidiaria

Global, excepto Norteamrica

Lancia

Subsidiaria

Global, excepto Norteamrica y


Reino Unido

6. PSA Peugeot Citron (

7. Honda Motor Company (

8. Nissan Motors (

9. Fiat Group (

Maserati

Subsidiaria

10. Suzuki Motor Corporation (

Global

Maruti Suzuki

Subsidiaria

India, Oriente Medio, Sudamrica

Suzuki

Divisin

Global

Dacia

Subsidiaria

Europa, Latinoamrica, Asia, frica

Renault

Divisin

Global, excepto Estados Unidos y


Canad

Renault
Samsung
Motors

Subsidiaria

Asia, Sudamrica

Freightliner

Subsidiaria

Norteamrica, Sudfrica

Maybach

Divisin

Global

Mercedes-Benz

Divisin

Global

Mitsubishi Fuso

Subsidiaria

Global

Smart

Divisin

Norteamrica, Europa Occidental,


Sureste Asitico, Sudfrica

Divisin

China, Venezuela, Colombia,


Sudfrica

BMW

Divisin

Global

MINI

Divisin

Global

Rolls-Royce

Subsidiaria

Global

11. Renault (

12. Daimler AG (

13. Chang'an Motors (


Chana
14. BMW AG (

15. Mazda Motor Corporation (

)
Divisin2

Global

Chrysler

Divisin

Global excepto Europa

Dodge

Divisin

Global excepto Europa

Jeep

Divisin

Global

Ram Trucks

Divisin

Global excepto Europa

Mazda
16. Chrysler Group LLC (

17. Mitsubishi Motors Corporation (


Mitsubishi

Divisin

Global

18. Beijing Automotive Industry Holding Corporation (


BAW

Subsidiaria

China

Hispano

Subsidiaria

Europa

Jaguar

Subsidiaria

Global

Land Rover

Subsidiaria

Global

Tata

Divisin

India, Sudfrica, Venezuela

Tata Daewoo

Subsidiaria

Corea del Sur

19. Tata Motors Limited (

20. Dongfeng Motor Corporation (

)
China, Colombia, Serbia, Polonia,
Ucrania, Venezuela

Dongfeng

Divisin

21. First Automobile Works (

Besturn

Divisin

China

Hongqi

Divisin

China

Huali

Subsidiaria

China

Xiali

Subsidiaria

China

Divisin

China, Chile, Colombia, Uruguay,


Venezuela, Sudfrica, Sureste
Asitico excepto Tailandia

Divisin

Global

Divisin

China, Chile, Uruguay)

22. Chery Automobile (

Chery

23. Fuji Heavy Industries (


Subaru
24. BYD Auto (

BYD

25. Shanghai Automotive Industry Corporation (

MG

Subsidiaria

UK, Chile

Roewe

Divisin

China

SsangYong

Subsidiaria

Corea del Sur, Sudfrica, Europa,


Australia, Chile

26. Anhui Jianghuai Automobile (


JAC

Divisin

China, Global.

Geely

Divisin

China, Colombia, Serbia, Chile,


Venezuela

Maple

Subsidiaria

China

Divisin

Global, en Norteamrica es usada


como GMC light Trucks

27. Geely Automobile (

28. Isuzu Motors (


Isuzu

29. Brilliance China Automotive Holdings (

Brilliance

Divisin

China

Jinbei

Subsidiaria

China

Lada

Divisin

Rusia, Finlandia, Suecia, Europa,


Venezuela

VAZ

Divisin

Rusia, Europa Oriental

Divisin

China, Chile, Venezuela

30. AvtoVAZ (

31. Great Wall Motor (

Great Wall

32. Mahindra & Mahindra Limited (


Mahindra
33. Shandong Kaima (

Divisin

India, Chile

Divisin

China

Divisin

Asia

Shandong
Kaima
34.
Proton

35. China National Heavy Duty Truck Group (


CNHTC

Divisin

China

Mack

Subsidiaria

Global

Renault (trucks)

Subsidiaria

Global

Nissan Diesel

Subsidiaria

Global

Volvo (trucks)

Divisin

Global

Divisin

China

36. Volvo Group (

37. Chongqing Lifan (


Chongqing

Lifan
38. Fujian (

Fugian

Divisin

China

Notas
* Las estadsticas de OICA sitan a las compaas subsidiarias de Toyota Daihatsu y
Hino por separado; en la tabla se incluyen con Toyota.
** "Global" puede llevar a error; Ford ha mantenido tradicionalmente distintas gamas de
la marca Ford en los Estados Unidos, Reino Unido, y Europa continental; pero estas
diferencias estn desapareciendo.

PASES PRODUCTORES DE AUTOMVILES


Primeros 20 pases productores de vehculos de motor 20123
Millones de Unidades
Pas

China

19,271,808

Estados Unidos

10,328,884

Japn

9,942,711

Alemania

5,649,269

Corea del Sur

4,557,738

India

4,145,194

Brasil

3,342,617

Mxico

3,001,974

3 45 67

Tailandia

2,483,043

Canad

2,463,732

Rusia

2,231,737

Espaa

1,979,179

Francia

1,967,765

Reino Unido

1,576,945

Repblica Checa

1,178,938

Turqua

1,072,339

Indonesia

1,065,557

Irn
Eslovaquia
Argentina

989,110
900,000
764,495

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO


La industria automotriz es la ms importante dentro de las industrias manufactureras
mexicanas y contribuye con aproximadamente 3% del PIB, 14% del producto
manufacturero y con un 23% de la exportaciones totales. Adems, genera 30 mil
millones de dlares en ingresos, representa 6% de la Inversin Extranjera Directa (IED)
y emplea directamente a casi 500,000 personas.
Mxico tiene muchas ventajas competitivas en la industria automotriz global:

Bajos costos combinados con una alta productividad y mano de obra calificada.
Acuerdos de libre comercio con muchos pases.
Proximidad geogrfica al mercado automotriz de EU, lo cual permite menores
costos de transporte y un menor tiempo de llegada al mercado.

En 2011, Mxico fue el octavo productor ms importante de automviles a nivel mundial


y sirvi como plataforma exportadora para muchos de los ms importantes Productores
de Equipo Original (OEMs, por sus siglas en ingls).
En nuestro pas, el sector se ha beneficiado por un alto volumen de comercio
internacional permitido por una gran apertura comercial que se traduce en 11 tratados
con ms de40 pases. De hecho, el comercio internacional total ya representa un59.4%
del PIB y Mxico es el segundo socio comercial ms importante de EU, el mercado ms
importante del mundo an, por lo que el PIB de ambos pases est altamente
relacionado.
Dicha conexin entre Mxico y EU es particularmente importante parael sector
automotriz. Ms del 80%de la produccin mexicana sale del pas en forma de
exportaciones y EU es el destino ms importante con ms de un 60% del total. Esto
tambin implica que el desempeo de la industria est ligado al comportamiento de la
economa de EU y, por lo tanto, las crisis y desequilibrios de ese pas tambin han
afectado negativamente a la industria mexicana. Por ejemplo, la crisis de 2009
originada en el vecino pas del norte y el correspondiente decremento en la demanda
que trajo consigo, afect significativamente las exportaciones mexicanas de
automviles a ese pas y la produccin total, lo cual evidencia que para evaluar el
desempeo futuro de la industria, el desempeo dela economa de EU es un indicador
importante.
En general, 2011 ha experimentado una mejora vigorosa con respecto a 2009 y 2010.
Adems de la recuperacin gradual de la economa de EU, Mxico ha trabajado en
diversificar sus exportaciones automotrices para disminuirla dependencia de ese
mercado.
A medida que la industria sigue mejorando, las opciones para invertir continan siendo
muy interesantes.
Es un mercado de gran importancia para el desarrollo del pas, ya que genera el 3.6%
del PIB mexicano, y es un importante factor de la economa mexicana. Las empresas
ensambladoras han decidido invertir en Mxico por sus condiciones geogrficas
privilegiadas, mano de obra barata, bajos costos de operacin y por el Tratado de Libre
comercio de Amrica del Norte. Tiene niveles competitivos y de calidad comparados a
los de China, India, Corea del Sur y Brasil.
Datos generales
Produce 2.8 millones de autos anualmente.
Las ventas internas del pas son de 930 mil unidades.
Es el octavo pas productor de vehculos del mundo.
Genera 530 mil empleos directos e indirectos.

Las plantas de Nissan son el principal productor de vehculos ligeros de Mxico.


Un mercado en recuperacin y buenas expectativas
De acuerdo a la encuesta Business Pulse 2011 en la que se entrevista a ejecutivos
automotrices en todo el mundo, la mayora (72%) espera uncrecimiento en los ingresos
y 73%experiment crecimiento durante el periodo 2010-2011. Otros datos relevantes
indican que:
-

56% de los encuestados contrat empleados el ao pasado y 62% tiene planes


para contratar ms empleados durante 2012
60% de los ejecutivos entrevistados tiene planes para llevar a cabo una
transaccin en los prximos dos aos, la mayora de ellos tomando el rol de
comprador
Los elementos clave para el crecimiento futuro de la industria identificados en la
encuesta son: nuevos mercados, nuevos modelos-productos, adquisiciones y
alianzas

Aunque no se espera que el mercado estadounidense alcance los niveles de 2008, J.D.
Power & Associates proyectaba ventas por 12.8 millones de unidades en 2011. Tambin
prevn que tanto las plantas como la capacidad total de las OEMs continuarn
creciendo en 2013, aunque dicho crecimiento ser moderado. El nmero de plantas
automotrices en Norteamrica crecer a una tasa compuesta de crecimiento anual
(TCCA) de 0.61% entre 2010 y 2013,y la capacidad total de las OEMs a una tasa de
0.96%.

Principales pases productores de vehculos


Los 10 pases productores de autos en el 2011 son:
Posicin Pas

Produccin

China

18,400,000

Estados Unidos 8,700,000

Japn

Alemania

6,300,000

Corea del Sur

4,700,000

India

3,900,000

Brasil

3,400,000

Mxico

2,700,000

Espaa

2,400,000

10

Francia

2,300,000

La industria automotriz es la ms importante dentro de las industrias manufactureras


mexicanas y contribuye con aproximadamente 3% del PIB,14% del producto
manufacturero y con un 23% de la exportaciones totales. Adems, genera 30 mil
millones de dlares en ingresos, representa 6% de la Inversin Extranjera Directa (IED)
y emplea directamente a casi 500,000 personas.
Mxico tiene muchas ventajas competitivas en la industria automotriz global:
Bajos costos combinados con una alta productividad y mano de obra calificada
Acuerdos de libre comercio con muchos pases
Proximidad geogrfica al mercado automotriz de EU, lo cual permite menores costos
de transporte y un menor tiempo de llegada al mercado
En 2011, Mxico fue el octavo productor ms importante de automviles a nivel mundial
y sirvi como plataforma exportadora para muchos de los ms importantes Productores
de Equipo Original (OEMs, por sus siglas en ingls).
En nuestro pas, el sector se ha beneficiado por un alto volumen de comercio
internacional permitido por una gran apertura comercial que se traduce en 11 tratados
con ms de40 pases. De hecho, el comercio internacional total ya representa un59.4%
del PIB y Mxico es el segundo socio comercial ms importante de EU, el mercado ms
importante del mundo an, por lo que el PIB de ambos pases est altamente
relacionado.
Dicha conexin entre Mxico y EU es particularmente importante para el sector
automotriz. Ms del 80%de la produccin mexicana sale del pas en forma de
exportaciones y EU es el destino ms importante con ms de un 60% del total. Esto
tambin implica que el desempeo de la industria est ligado al comportamiento de la
economa de EU y, por lo tanto, las crisis y desequilibrios de ese pastambin han
afectado negativamente a la industria mexicana. Por ejemplo, la crisis de 2009
originada en el vecino pas del norte y el correspondiente decremento en la demanda
que trajo consigo, afect significativamente las exportaciones mexicanas de
automviles a ese pas y la produccin total, lo cual evidencia que para evaluar el
desempeo futuro de la industria, el desempeo dela economa de EU es un indicador
importante.
En general, 2011 ha experimentado una mejora vigorosa con respecto a 2009 y 2010.
Adems de la recuperacin gradual de la economa de EU, Mxico ha trabajado en
diversificar sus exportaciones automotrices para disminuirla dependencia de ese
mercado.

A medida que la industria sigue mejorando, las opciones para invertir continan siendo
muy interesantes.

Principales jugadores
El sector automotriz en Mxico est bastante consolidado. Ford Motor Company,
General Motors, Chrysler, Volkswagen y Nissan Motor representan ms del 94% de la
produccin total y 70% de las ventas internas. La mayor parte de la manufactura se
concentra en las regiones centro y norte del pas, ya que esto facilita el acceso tanto al
mercado nacional como al mercado de EU y Canad. En cuanto a las ventas para el
mercado interno, Nissan es el lder con 25% de las ventas registradas en 2011, seguido
por General Motors y Volkswagen con 19% y 14%, respectivamente.

La manufactura de las OEMs tambin crea un ambiente ideal para los proveedores de
autopartes Tier 1, 2 y 3.
De hecho, 23 de los 25 proveedores ms importantes a nivel global(por nivel de ventas)
tienen presencia en Mxico. La mayor parte de los proveedores se localiza en los

mismos estados o en estados vecinos por donde se encuentran las OEMs. Esto crea
clusters con importantes ventajas competitivas que incrementan el valor de la inversin
de nuevos entrantes al mercado, ya que les da acceso a mano de obra calificada,
know-how industrial, as como a proveedores de bienes y servicios que se integran en
cadenas de valor perfectamente funcionales.
Esta ventaja tambin reduce los costos y recursos asociados con la entradaal mercado
mexicano.
Prueba de esto es el resultado del estudio Competitive Alternatives:KPMGs Guide to
International Business Location (Alternativas Competitivas:
Una Gua para la localizacin Internacional de Negocios de KPMG)que muestra que
comparado conpases desarrollados que tambin son importantes productores de
vehculos, Mxico es el pas ms competitivo en trminos de costos.

II Marco Terico: Situacin actual


Como ya se mencion, Mxico ha experimentado una fuerte recuperacin respecto a
2009 cuando la industria fue muy afectada por la crisis global y por la disminucin del
consumo en EU. Los niveles de produccin muestran progreso y ya rebasan los niveles
pre-crisis de 2008. La produccin para diciembre de 2011 fue un 5% superior a la
registrada en diciembre de 2010,y representa el nivel de produccin ms alto para el
mes en la historia de la industria, de acuerdo a registros dela Asociacin Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA).

En cuanto a la produccin acumulada de 2011, sta representa un incremento de 13.1%


respecto a los niveles acumulados a diciembre de 2010.
Un total de 2,557,550 vehculos producidos en el periodo enero diciembre de 2011,
tambin representan el nivel histrico ms alto para la industria automotriz mexicana.

La industria contina soportada por altos niveles de exportacin


Altos niveles de exportaciones continuarn siendo la base para el crecimiento de la
industria. Despus de la cada en la produccin y niveles de exportacin a EU a raz de
la crisis, se espera que los productores automotrices y de autopartes continen
diversificando sus exportaciones en los prximos aos para disminuirla exposicin al
mercado de dicho pas.
De acuerdo a proyecciones de BMI, se espera que las exportaciones de vehculos de
Mxico en unidades crezcan a una TCCA de 8.22%en el periodo 2011-2015.

Proyecciones

El consenso indica que la industria automotriz mexicana continuar el proceso de


crecimiento en los siguientes aos. Se espera quela produccin crezca a una TCCA de
6.8% a 2015 y las ventas a una tasa de 7.46% en el mismo periodo.

Mercado domstico
Aunque gran parte del crecimiento de la industria en los prximos aos ser impulsado
por las exportaciones, tambin se esperan crecimientos importantes en el mercado
local.
De acuerdo al Economist IntelligenceUnit (EIU), la penetracin de propiedad de
vehculos es baja comparada con la de otros pases de la Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), lo que permite un amplio margen
para el crecimiento.
La disparidad en la propiedad de vehculos se debe en partea la inequidad del ingreso y
el relativamente bajo nivel de crdito.
Sin embargo, el creciente ingreso per cpita sumado a un mayor crdito permitirn a la
poblacin acceder a bienes con mayor valor como los autos. La disponibilidad de
hipotecases un buen indicador de un sistema financiero en proceso de fortalecimiento;
en este sentido, los datos indican que el nmero de hipotecas ha aumentado
consistentemente desde 2005y se espera que este proceso contine en los prximos
10 aos.

Inversin en Mxico
Histricamente, el sector automotriz en Mxico ha recibido altos niveles de inversin y
se espera tambin que esta tendencia contine.
Por las razones presentadas, muchos competidores importantes a nivel global han
anunciado recientemente planes para entrar al mercado mexicano o expandir sus
operaciones actuales. Esto habla de una industria en crecimiento que continuar siendo
interesante tanto como plataforma exportadora como mercado local para las OEMs y
sus proveedores en los prximos aos.

Inversin Extranjera Directa


Cantidades expresadas en millones de dlares americanos

Posicin Compaa

2008-2009 2010 2011 2012 Acumulado

Nissan

General Motors 300

1,360 540 0

2,200

Volkswagen

1,000

550

400 0

1,950

Ford

1,600

1,600

Honda

800 0

800

Fiat

500

500

Mazda

500 0

500

Daimler

300

300

600

328 2,000 2,928

Plantas Armadoras
Compaa

Estado Localizacin

Nissan

Aguascalientes, Morelos

Chrysler

Coahuila, Estado de Mxico

Toyota

Baja California

Ford

Sonora, Chihuahua, Estado de Mxico

General Motors

Coahuila, Estado de Mxico, San Luis Potos, Guanajuato

Honda

Jalisco, Guanajuato

Volkswagen

Puebla, Guanajuato

Mazda

Guanajuato

Audi

Puebla

Vehculos Pesados
Compaa

Estado Localizacin

Kenworth

Baja California

Mercedez Benz - Freigthliner

Coahuila, Nuevo Len, Estado de Mxico

International

Nuevo Len

Cummins

San Luis Potos

Hino

Guanajuato

Volvo

Quertaro

Dina

Hidalgo

Scania

Estado de Mxico

Isuzu

Estado de Mxico

Empresas que han confirmado su establecimiento en Mxico, pero no deciden el lugar


exacto son Mercedez Benz, Toyota, BMW, Infiniti y Mitsubishi
Estados Mexicanos
Los estados con ms influencia en este sector son porque su PIB estatal depende de
ms del 30%:

Aguascalientes

Coahuila

Puebla

Los estados que cuentan con ensambladoras y proveedoras u oficinas de estas


empresas son:

Baja California

Zacatecas

Puebla

Sonora

Aguascalientes

Estado de Mxico

Chihuahua

San Luis Potos

Morelos

Coahuila

Quertaro

Tlaxcala

Nuevo Len

Guanajuato

Distrito Federal

Tamaulipas

Jalisco

En los ltimos aos la regin del bajo mexicano ha tenido una evolucin de su
economa orientada ms a este sector, dndose ms inversiones de este tipo en los
estados de Guanajuato, Aguascalientes, Quertaro y San Luis Potos. Estados
privilegiados por su zona geogrfica, la cercana de sus ciudades, mano de obra
altamente calificada, aeropuertos internacionales, y parques industriales con todas las
caractersticas para poder albergar ensambladoras de todo tipo, es por ello, que ms
empresas han decidi establecerse en esta regin.
En Aguascalientes esta por construirse una segunda planta de Nissan, con lo cual
sern 2 plantas de esta empresa en esta regin, agregando la tercer planta de Morelos.
Para el 2013, cuando las 2 plantas estn en funcionamiento, producirn 1.3 millones de
unidades anualmente, convirtiendo a Aguascalientes en el primer productor
de autos en Mxico

Los 10 estados productores de autos


Estos estados se enlistan por el porcentaje de autos que generan a nivel nacional al
ao 2012:
Posicin

Estado

Porcentaje de produccin nacional

Nissan: Aguascalientes, Morelos

23,69%

Volkswagen: Puebla, Guanajuato

20.96%

General Motors: Guanajuato, Coahuila,


Estado de Mxico, San Luis Potos

19.80%

Ford: Sonora, Chihuahua, Estado de Mxico

15.66%

Chrysler: Coahuila,

12.95%

Fiat: Estado de Mxico

2.83%

Honda: Guanajuato, Jalisco

2.2%

Toyota: Baja California

1.93%

Empresas de Autopartes en Mxico


Se han establecido ms de 600 empresas de autopartes, para proveer a las
ensambladoras establecidas en Mxico y exportar a otras ensambladoras alrededor del
mundo. Su establecimiento de Mxico se debe tambin por su ubicacin geogrfica y
mano de obra barata. Las empresas de autopartes se establecen en parques
industriales cercanos a la planta ensambladora, para tener bajos costos de transporte.
El valor de la produccin de autopartes en Mxico son de 67.1 miles de millones de
dlares en el 2011.
Las exportaciones de autopartes son de 36 mil millones de dlares en el 2011.

Industria automotriz: clave en el crecimiento econmico de Mxico


Principales mensajes y perspectivas de corto plazo
Actualmente, la industria automotriz en Mxico es de las ms competitivas y dinmicas
del mundo, a la par de China, India, Corea del Sur y Brasil.
Mxico cuenta con una capacidad productiva sustentada en bajos costos de operacin
derivados de su ubicacin geogrfica, bajos niveles salariales, inversiones recientes, y
las ventajas del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte), que la
convierte en una industria muy eficiente a nivel mundial. De hecho, esta industria es
una de las cadenas de valor ms amplias e integradas del pas operando con altos
estndares de calidad y productividad a nivel mundial.
Se estima que en 2011 Mxico ocup el 8 lugar por unidades producidas y el 6 sexto
en unidades exportadas. La rpida recuperacin de la produccin en la pasada crisis,

su capacidad exportadora, y los flujos continuos de IED han ampliado su capacidad


productiva con plantas flexibles, que les permite adaptarse rpidamente a cambios en el
entorno.
Su importancia en la economa mexicana es innegable: contribuye con 3.6% del PIB,
20.3% del PIB manufacturero y 28.4% de las exportaciones manufactureras del pas y
una de las mayores empleadoras del pas con ms de 550 mil empleos directos e
indirectos
Despus de experimentar la gran cada derivada de una elevada concentracin en el
mercado de EEUU, la leccin para las empresas involucradas en la cadena de valor de
la automotriz, fue optar por la diversificacin En promedio durante el perodo de 20002008, 15% de la exportacin se orientaba mercados diferentes al de EEUU, al cierre de
2011 la proporcin subi a 36.5%. Los objetivos de las grandes empresas armadoras ya
no es slo el mercado del TLCAN, ahora buscan incrementar su presencia en los
mercados de Asia, Amrica Latina y Europa.
El principal reto que enfrenta la industria automotriz es la debilidad del mercado interno,
limitado por bajos ingresos y poca generacin de empleos. Otros factores que tambin
limitan un mejor desempeo es la importacin de vehculos usados, entre otros.
De corto plazo, las perspectivas para el sector automotriz son positivas se estima para
2012, 2.7 millones de vehculos producidos y ventas internas de aproximadamente de
930 mil unidades, lo que implica un incremento anual de 6.3% y de 2.6%,
respectivamente. En el mediano plazo, se tendrn retos importantes con bajos
crecimiento histrico en las economas desarrolladas, por ello la importancia de
aumentar presencia en mercados emergentes.

Perspectivas positivas para la produccin en Mxico en el corto plazo


En 2011, la produccin de vehculos ligeros concluy de manera satisfactoria con 2.5
millones de unidades, un incremento de 13.1% anual. Pese a la moderacin del
crecimiento de EEUU, la produccin en 2012 podra llegar a 2.7 millones de
unidades (6.3% adicional). Muestra del fortalecimiento de su posicin
competitiva. Mxico ha diversificado mercados; se espera una evolucin
favorable de las ventas hacia Amrica del Sur y Asia.

Industria automotriz: clave en Mxico

Industria automotriz: clave en Mxico

Avance en el mercado interno, pese al moderado crecimiento de la


economa
En 2011 las ventas internas aumentaron 10.4% sumando 906 mil unidades. En 2012 se
estima un crecimiento de al menos 2.6% en el escenario base, las ventas
dependern del ritmo de crecimiento del PIB y del empleo.

Industria automotriz: clave en Mxico

Industria automotriz: clave en Mxico

Comportamiento reciente
La industria automotriz global resurge
A pesar de los serios problemas de crisis y reestructuracin que ha enfrentado en los
ltimos aos, la industria automotriz global est de regreso fortalecida. Su
resurgimiento fue gracias a una intensa reestructuracin organizacional, cambio
de enfoque de las grandes empresas a nivel mundial y relocalizacin de plantas
productivas.

Industria automotriz: clave en Mxico

Mxico, entre los 10 principales productores globales


En 2011, se estima que Mxico ocup el 8 lugar como productor de vehculos en el
mundo. En menos de dos aos escal dos posiciones superando a Francia y
Espaa. Asimismo, en 2011 continu siendo el 1 proveedor de autopartes hacia
EEUU con 34% de cuota de mercado.

Industria automotriz: clave en Mxico


en Mxico

Industria automotriz: clave

Su relevancia en la economa de Mxico es indiscutible

Al 3er trimestre del 2011, la industria automotriz contribuy con el 3.6% del PIB total y el
20.3% del PIB manufacturero. Asimismo, al concluir 2011 la industria contribuy
con ms de 530 mil empleos directos e indirectos.
En 2011, las ventas externas de la industria automotriz contribuyeron en 28.4% de la
exportacin manufacturera total, el ms elevada de los ltimos aos. El nivel
alcanzado en 2011 es 1.4 veces ms que las exportaciones petroleras del pas.

Industria automotriz: clave en Mxico

Industria automotriz: clave en Mxico

La competitividad de Mxico es un fuerte atractivo para la IED


La mayora de las empresas que fabrican vehculos ligeros, pesados y autopartes han
realizado inversiones destinadas a la ampliacin y modernizacin de su
produccin. Ello ha fortalecido a las firmas existentes y atrado a otras.
Asimismo, Mxico no slo es atractivo para el capital de EEUU, tambin lo es
para el de Japn y Alemania e incluso el Chino, como puerta de acceso al
mercado de Amrica del Norte.

Industria automotriz: clave en Mxico

Industria automotriz: clave en Mxico

Fortalecimiento de las exportaciones, se diversifican mercados


En 2011 y por segundo ao consecutivo las exportaciones automotrices se
incrementaron a niveles de dos dgitos fortaleciendo su vocacin exportadora.
Asimismo, se intensificado la diversificacin de mercados sobre todo en las
exportaciones de vehculos ligeros hacia Latinoamrica, Europa y Canad

Industria automotriz: clave en Mxico

Industria automotriz: clave en Mxico

Continu el fortalecimiento de las ventas de Mxico en EEUU


La penetracin de Mxico en las importaciones automotrices de EEUU se mantiene en
vehculos ligeros con 12.4% y es creciente en vehculos pesados 89% y
autopartes 33.7%.

Industria automotriz: clave en Mxico


clave en Mxico

Industria automotriz:

Industria automotriz: clave en Mxico

En Mxico, estn establecidas las principales empresas globales.


El clster automotriz est integrado por la produccin de vehculos ligeros, pesados
(comerciales) y de autopartes, entre ellas existe alta integracin. Existe un comercio
intra-industrial elevado en Norteamrica.

Mxico cuenta con 18 plantas ensambladoras y ms de 300 proveedores de primer


nivel (Tier 1) de las empresas ms importantes a nivel mundial
Empresas de la industria automotriz establecidas en Mxico
Vehculos ligeros
Vehculos pesados
Motores
General Motors
(EEUU)

Honda (Japn)

Daimler (Alemania)
Scania (Suecia) Volvo
(Suecia) Dina
(Mexico) Kenworth
(EUA) International
(EUA) Volkswagen
(Alemania) Man
(Almenia) Hino Motors
Toyota (Japn) nivel
(Tier 1)

Toyota (Japn)

Isuzu (Japn)

Volkswagen
(Alemania)

Giant

Ford (EEUU)
Chrysler/Fiat (EEUU,
Italia)
Nissan (Japn)

Cummins (EUA y
Can) Detroit
Diesel

Autopartes
Existen poco ms
de 600 empresas
Una tercera parte
de ellas son
proveedores de
primer

BMW (Alemania)

La industria es pilar de algunas entidades de la zona norte y centro


El peso relativo de la industria automotriz en el PIB de las entidades es muy variado.
Destacan Aguascalientes, Puebla y Coahuila en donde la industria es elevada superior
al 20% del PIB estatal. En trminos de empleo, la industria aport 1 de cada 7 empleos
en Chihuahua y 1 de cada 10 en Coahuila

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN CELAYA, GTO. Y ZONA


METROPOLITANA
Exitosa gestin para atraer inversiones
Gracias a nuestra posicin geogrfica y a una vocacin clara de potenciar este hecho
por parte del empresariado y autoridades, nuestra regin est experimentando un
dinamismo econmico sin precedentes, donde numerosas multinacionales han puesto
sus ojos para establecer sus centros productivos y logsticos con especial nfasis en el
sector metalmecnico y automotriz. Para aprovechar esta oportunidad debemos
prepararnos.

Porqu el sector automotriz punta de lanza para otros sectores


La presencia actual de unidades econmicas en la Regin Laja- Bajo dedicadas a
proveer a los fabricantes de Vehculos Ligeros, Vehculos Pesados y Autopartes es muy
importante, la mayor del Estado de Guanajuato; pero ante la necesidad de afrontar
escenarios de rpido crecimiento y gran competitividad asociados a las perspectivas en
el corto plazo de desarrollo de la zona con la nueva implantacin de HONDA en Celaya
y MAZDA en Salamanca y todos sus proveedores TIER 1 y TIER 2 que vendrn
acompandolas y que provocarn una mayor concentracin de empresas del sector
en la zona, as como una mayor demanda de personal, productos y servicios, es

necesario actuar para evitar en lo posible el colapso y perder la oportunidad de integrar


a nuestras empresas locales al nuevo dinamismo econmico.
Las empresas tractoras preocupacin actual de los que ya estn aqu
Es imprescindible fortalecer la competitividad de nuestra regin y aumentar en cantidad
y calidad la oferta de la cadena de valor para que los que ya estn aqu y para los que
llegarn:
-Faltar personal cualificado para todos.
-Faltar capacidad por parte de los proveedores actuales para absorber mayores
cargas de trabajo en los niveles de calidad requeridos.
-Muchos procesos, productos y servicios habr que traerlos de otras partes porque aqu
no hay proveedores confiables en detrimento de la competitividad.
Prepararnos para lo que viene integrar a nuestras PYMES locales
La atraccin de multinacionales debe ser slo el inicio de un proceso que tiene que
acompaarse necesariamente de diversas medidas orientadas a fortalecer la
competitividad de nuestro tejido empresarial local, que fundamentalmente se compone
de Pymes.
Nuestras Pymes son quienes emplean al 80% de nuestra gente, y en su gran mayora
necesitan incorporar sistemas de gestin, tecnologa e inteligencia comercial para poder
aspirar a integrarse a la cadena de valor de esta nueva realidad econmica.
Debemos saber aprovechar el impulso que las grandes empresas internacionales traen
para ir avanzando hacia la consecucin de un tejido de Pymes de Clase Mundial en
nuestra Regin Laja- Bajo o perderemos una oportunidad histrica.
Situacin de partida
Existe una necesidad imperante de fortalecer a las cadenas productivas y mejorar la
competitividad del sector y buscar su integracin, debido al escenario de acelerado
crecimiento y mayores exigencias.
Se est exigiendo a cadenas de proveedura crecer, comprar equipos y mejorar sus
desempeos sin contar con una 7 orientacin adecuada al respecto.
En materia de capital humano, un recin egresado tcnico requiere actualmente
unas1500 horas adicionales de formacin por parte de su empresa contratante.
Debemos fomentar la atraccin de inversiones complementarias en nuestra regin
para fortalecer la competitividad del sector automotriz en Laja-Bajo.

Organizarse y anticiparse.
Empresas tractoras del sector en la regin han decidido llevar a cabo las
siguientes acciones:
Diagnstico y Preparacin de la Proveedura Regional
Identificar reas de oportunidad de la proveedura regional usando como herramienta la
implementacin, mejora y certificacin de sus sistemas de gestin.
Acciones de Fortalecimiento
Alianzas con expertos y facilitadores de clase mundial para
la formacin, transferencia tecnolgica y servicios de apoyo.
Atraccin de Inversiones y promocin de Alianzas
Acercar del exterior lo necesario en suministros, tecnologa y know how, para
complementar a la industria local.
Premiar el Econmicamente el Esfuerzo de Mejora
Programas de inteligencia comercial, bolsa de proveedura local, acciones de
promocin y fortalecimiento.
Diagnstico y preparacin
1. Diagnsticos de competitividad y necesidades realizados en las tractoras y sus
cadenas de proveedura.
2. Implementacin de Sistemas de Gestin asequibles a las cadenas productivas
pero hechos con gran rigor por entidades acreditadas de acuerdo a las
exigencias internacionales.
3. Creacin de una Base de Datos de todos los beneficiarios del programa con sus
resultados de mejora y certificaciones obtenidas.
4. Gua metodolgica transversal de transferencia futura para replicar el proyecto
en otros sectores.
Acciones de fortalecimiento
La creacin de unidades de gestin dirigida por las empresas lderes del sector
que organicen y pongan a disposicin de las empresas los programas y contenidos que
se requieren para desarrollar a sus profesionales y cadenas de proveedura, adems de
brindar servicios de apoyo, vinculacin y desarrollo de sinergias con centros
tecnolgicos, educativos y expertos de distintas ndoles para reforzar la competitividad
de nuestra regin.

Atraccin de inversiones

Promocin de la regin para atraer los productos y procesos que se requieren para
complementar, fortalecer el sector y ganar en competitividad, fomentando siempre las
alianzas estratgicas con nuestras empresas locales.

Inteligencia comercial
Premio a las empresas que se desarrollen con el programa.
Bolsa de Proveedura
Ficha de Capacidades, Certificaciones y Clientes Importantes
Promocin con toda la industria actualmente asentada y la que esta llegando.

Programa Pymes Laja-Bajo de Clase Mundial


Informacin estratgica, inteligencia competitiva, diseo y seguimiento de planes de
accin encaminados acceder con xito a nuevos clientes/mercados.

Centro Tecnolgico del Automvil y Mecatrnica

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN


Justificacin
Conveniencia: Por qu es conveniente el estudio?
El conocer El Impacto Socioeconmico de la industria automotriz en Celaya, Gto.
Desde el 2010 nos permite conocer de qu forma se pueden prospectar e interpretar
los futuros incrementos dentro de la sociedad, tanto en el mbito laboral, econmico,
desarrollo urbano, consecuencias ecolgicas , demanda de capacitacin en el ramo y
de carreras automotrices-mecnicas, etc. As se podrn realizar planes, diseos y
programas para el crecimiento y consecuencias por llegar.
Proyeccin social: Cul es su importancia para la sociedad? Quines se beneficiarn
con los resultados del estudio?, De qu manera se beneficiarn?
Las micro, pequeas y medianas empresas se vern beneficiadas al incrementar la
demanda de empleos e ingresos econmicos. Los ciudadanos desempleados podrn
ingresar dentro de las empresas automotrices y de otros ramos que llegan a la ciudad o
las ya establecidas que crecen con este desarrollo.
Estas preguntas hacen alusin a la proyeccin social del estudio.
Implicaciones prcticas: Qu problema ayuda a resolver?, Repercute en beneficio de
la resolucin de otros problemas similares?

Este tipo de investigacin, posiblemente no se ha realizado con anterioridad. Por lo


tanto no hay informacin previa especfica. Con ello se pretende que los ciudadanos
tengan una percepcin ante las consecuencias que implican el ingreso e incremento de
esta industria en Celaya.
Importancia terica:
El estudio permitir llenar algn vaco del conocimiento en el rea de estudio?
No, ya que es una investigacin nueva.
La informacin que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una
teora?
Si porque fundamentalmente esta investigacin es base para nuevas teoras.
Se podr conocer el comportamiento de una o ms variables o categoras y la relacin
que existe entre ellas?
Si, tomando las experiencias de otras ciudades del mundo que se han desarrollado en
el ramo automotriz. Se puede predecir el comportamiento e incluso evitar cometer los
mismos errores.
Se obtendrn nuevos aportes con los resultados del estudio?
S. Porque este tipo de informacin siempre estar actualizndose y evolucionando.
Existe la posibilidad de presentar ideas, propuestas o nuevas hiptesis para estudios
posteriores?
S. Porque este tipo de informacin siempre estar actualizndose y evolucionando.
Aprovechamiento metodolgico:
El estudio contribuir a la creacin de nuevos instrumentos para recolectar la
informacin?
S, con los conocimientos adquiridos se pueden desarrollar herramientas de
investigacin futuras.
Se propondrn nuevos esquemas para el anlisis de la informacin recolectada?
Si, ya que es una informacin nueva que va evolucionando conforme a las
necesidades.
Se lograr la definicin de algn concepto o variable?
S, y desarrollar as mismo nuevas teoras.
Presentar ideas para estudiar en forma ms adecuada a la poblacin de usuarios de
la informacin?

S, con los conocimientos adquiridos se pueden desarrollar herramientas de


investigacin futuras.
Presentar nuevos modelos, mtodos o tcnicas para estudiar a los usuarios y sus
relaciones con la informacin?
S, con los conocimientos adquiridos se pueden desarrollar herramientas de
investigacin futuras.
No es necesario responder afirmativamente a todas las preguntas planteadas; a veces
solo responde a una de ellas, pero el estudiante deber de agotar al mximo las
mltiples posibilidades que le permitan justificar su proyecto de estudio de usuarios de
la informacin.
Justificacin: Siendo Celaya una ciudad con potencial creciente dentro del ramo
automotriz, genera un impacto socioeconmico, al consolidar la ciudad como nueva
capital de la fabricacin de autos. Generando nuevos empleos, mayor consumo,
incremento perca pita, incremento de la poblacin.

Viabilidad

Aspectos econmicos: solo se invertir en transporte, traslado, y material de uso


didctico.

Recursos materiales y humanos: transporte, y disponibilidad de los ejecutivos de


las empresas.

Acceso a la informacin y tiempo: biblioteca, internet, entrevistas con


empresarios con dependencia de gobierno, en cuanto al tiempo, despus de la
escuela, y fines de semana.

Delimitacin:

Tiempo: 10 sept al del 22 de noviembre.

Espacio: la ciudad de Celaya, y zonas urbanas colindantes.

Metodologa: mixta. Documental ya que hay conocimientos previos sobre


este tipo de investigacin, y de campo porque se tiene que ir al lugar a
investigar, ya sea con entrevistas, encuestas, etc.

Alcances y Limitaciones
La presente investigacin busca enfocarse en conocer el impacto socioeconmico de la
industria automotriz en Celaya, Gto. Desde el 2010

Objetivos
General.
Conocer como el desarrollo del impacto socioeconmico de la industria automotriz que
se est generando en la ciudad de Celaya, Gto. Desde el 2010 beneficiar a la misma
y sus habitantes, as mismo conocer los posibles riesgos y aspectos negativos de este
incremento.

Especficos:

Conocer si est preparada la ciudad de Celaya en infraestructura ante el


incremento de poblacin y trnsito vehicular.

Conocer si el gobierno cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades de la poblacin y las empresas que se incrementan.

Conocer el programa de planeacin a futuro por parte del gobierno y las


empresas para cubrir la oferta laboral, educativa y de infraestructura.

Conocer del impacto generado, los aspectos negativos que podra generar; como
podran ser: mayor contaminacin al ecosistema, incremento de la delincuencia,
el cierre de micro y pequeas empresas.

Predecir el comportamiento de la poblacin y de las fbricas para con ello tener


planes anticipando cualquier incontinencia y reaccionar oportunamente de

manera apropiada.

Hiptesis

Siendo Celaya una ciudad que est en desarrollo y crecimiento. La introduccin


de la industria Automotriz ayudara en este proceso. Generando mayores
ingresos a la ciudad, incrementando la oferta de empleos, las ofertas educativas
mecnico-automotrices, aumento de la poblacin; lo cual generara que se
amplen calles, avenidas, colonias, nuevos fraccionamientos, etc.

Gracias al desarrollo y crecimiento de la ciudad de Celaya, el aumento en la poblacin,


podr aumentar el ndice de delincuencia, la falta de recursos, el aumento de la
contaminacin, etc.

Preguntas de Investigacin

Est preparada la ciudad de Celaya en infraestructura para el aumento de


poblacin y trnsito vehicular?
Se cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la
poblacin y las empresas?

Cul ser el programa de planeacin a futuro por parte del gobierno y las
empresas para cubrir la oferta laboral, educativa y de infraestructura?

Cul ser el impacto positivo?

Cul ser el impacto negativo?

Se podr predecir el comportamiento de la poblacin y de las industrias para


tener planes anticipando cualquier incontinencia?

Cronograma

A tiempo

En tiempo

Fuera de Tiempo

Programa de Actividades
Actividad
Event
o

Descripcin

Definicin del
problema

Investigacin
Bibliogrfica

ndice Tentativo

Marco Terico

Marco de Referencia

Definicin de Hiptesis

Diseo de esquema
de muestreo

Cuestionario piloto

Mes
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Diseo y aplicacin del


cuestionario definitivo

10

Anlisis de
informacin

11

Informe de Resultados
Primer borrador

12

Bibliografa
No hay ninguna fuente en el documento actual.