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e industria
marroquinera
Cuero, calzado e industria marroquinera
155
Generalidades
de la Cadena Productiva
Cerutti, Julia (2003) Estudios sectoriales. Componente: Industria del calzado. Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
Argentina.
3
Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus
manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Captulo 4 La oferta de pieles en
Colombia.
157
Grfico 1
Participacin (%)
4,0
3,0
2,6
2,0
1,1
1,0
0,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Produccin
Empleo
Descripcin y
estructura
de la Cadena Productiva
Proceso productivo
5
Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Captulo 5 Fabricacin de cuero curtido.
158
En esta fase se procede a disminuir el espesor del cuero en los bordes para
un mejor doblado y armado. Luego aplicar adhesivos, coser, colocar ojetes,
pintar y entintar los bordes.
Grfico 2
159
Cuadro 1
CIIU1/
Produccin en fbrica
Valor
($ millones)
Participacin
(%)
n.d
10.542
1,3
285
0,0
n.d
Carnaza cruda
12.601
1,5
n.d
n.d
217.875
26,3
648
0,1
Teido y acabado
23.506
2,8
14
44.459
5,4
Marroquinera y maletas
15
64.890
7,8
3.050
0,4
Talabartera
Vestuario
23
19.395
2,3
22
23.023
2,8
17
78.482
9,5
Calzado de cuero
12
11
251.661
30,4
Calzado de textiles
30.081
3,6
12
47.779
5,8
172
95
828.278
100
Posiciones
arancelarias 2/
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.
Cuadro 2
ndice de
dedicacin1/
Nmero
ndice de
dedicacin1/
n.d
n.d
n.d
n.d
11
0,02
878
0,05
0,01
356
0,02
Carnaza cruda
28
0,06
1.314
0,07
n.d
n.d
n.d
n.d
45
0,10
1.808
0,10
0,01
157
0,01
Teido y acabado
160
Nmero
Empleo
0,02
241
0,01
32
0,07
2.086
0,11
Marroquinera y maletas
63
0,13
3.492
0,18
Cuadro 2 (continuacin)
Nmero
Talabartera
Nmero
ndice de
dedicacin1/
0,02
285
0,02
47
0,10
1.766
0,09
57
0,12
2.531
0,13
52
0,11
2.787
0,15
Calzado de cuero
209
0,45
7.021
0,37
Calzado de textiles
19
0,04
2.348
0,12
40
0,09
2.846
0,15
467
18.902
Vestuario
Total cadena
1
ndice de
dedicacin1/
Empleo
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.
y arancelarios
Comercio internacional
En el cuadro 3 se pueden observar las exportaciones
y las importaciones de la cadena entre 2001 y 2003 junto
con la tasa de apertura exportadora (TAE) y la tasa de
penetracin de las importaciones (TPI) para 200110. Estos
indicadores muestran que los eslabones de marroquinera
y maletas de plstico, artculos de carnaza y otros de
10
Aspectos
comerciales
Cuadro 3
Valor
(US$ miles)
Importaciones1/
Participacin
(%)
12.828
160
1.190
6.544
47.795
1.451
21.819
14.411
28.634
578
2.636
5.588
8.903
18.181
1.099
3.834
175.652
7,30
0,09
0,68
3,73
27,21
0,83
12,42
8,20
16,30
0,33
1,50
3,18
5,07
10,35
0,63
2,18
100
Valor
Participacin
(US$ miles)
(%)
10
894
345
91
4.835
62
1.434
580
1.550
98
1.862
17.027
4.707
16.862
21.814
37.439
109.611
Tasa de
apertura
exportadora2/
Tasa de
penetracin de
importaciones3/
n.d
31,7
n.d
1,3
n.d
52,5
0,0
n.d
80,1
n.d
46,6
32,3
80,3
35,8
19,6
11,4
22,8
-
n.d
39,6
n.d
0,7
n.d
11,3
12,8
n.d
16,2
n.d
11,0
25,9
90,8
22,2
16,6
70,0
70,2
-
0,01
0,82
0,31
0,08
4,41
0,06
1,31
0,53
1,41
0,09
1,70
15,53
4,29
15,38
19,90
34,16
100
n.d. No disponible.
Cuadro 4
Eslabn
(US$ miles)
Estados
Unidos
Italia
Venezuela
12.828
11,4
2,6
0,2
1.190
8,1
9,7
49,7
32,4
0,5
99,5
27
1,1
6,9
92,0
5.207
41,4
6,2
52,4
58.408
1,6
18,6
18,0
60,7
162
Destinos (Participacin %)
Exportaciones totales
161
1,0
Cuadro 4 (continuacin)
Destinos (Participacin %)
Exportaciones totales
Eslabn
(US$ miles)
Estados
Unidos
Italia
Venezuela
1,7
42,5
Teido y acabado
13.990
10,4
20,8
14.411
42,1
Marroquinera y maletas
28.634
63,6
0,1
7,1
29,2
578
17,4
3,7
78,9
2.636
31,6
0,2
22,8
0,2
45,1
Talabartera
Vestuario
55,8
10,8
1,5
56,5
1,7
56,2
5.588
16,0
0,0
26,8
57,2
8.903
19,5
0,1
15,5
64,9
Calzado de cuero
18.181
11,1
21,8
67,1
Calzado de textiles
1.099
10,3
27,3
62,4
3.834
3,5
38,6
57,9
175.679
20,6
8,3
7,8
6,5
56,8
Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Calculos DNP-DEE.
Cuadro 5
Eslabn
(US$ miles)
China
Ecuador
Brasil
Italia
Otros
89,6
10
10,4
1.179
52,4
10,4
2,3
34,9
4,8
0,1
95,1
39
32,0
1,8
66,2
115
0,4
14,7
84,9
5.525
0,4
5,8
31
26,4
751
60
28,7
10,7
54,5
10,8
62,8
2,4
9,9
0,6
41,6
45,4
630
11,7
0,1
0,2
8,9
79,1
1.500
56,0
0,7
0,1
7,1
36,1
98
4,2
0,7
1,1
94,0
1.862
26,4
0,1
29,8
43,7
17.027
73,5
0,0
0,0
0,6
25,9
4.707
6,7
0,3
5,7
37,6
49,7
Calzado de cuero
16.862
55,7
0,5
5,6
4,6
33,5
Calzado de textiles
21.814
63,1
14,4
4,3
0,1
18,1
37.439
60,4
20,4
5,9
0,3
13,0
109.650
54,8
10,9
5,6
4,1
24,7
Total cadena
Origen (Participacin %)
Importaciones totales
163
11
12
Cuadro 6
Eslabn
Promedio
simple
5,00
n.d
1,67
n.d
n.d
5,00
5,00
0,92
0,77
2,11
Carnaza cruda
Pieles curtidas de animales de caza
Pieles curtidas de ganado vacuno
Pieles curtidas de otras especies
Arancel
nominal
Arancel
aplicado
5,00
5,00
0,83
-5,25
-2,78
10,00
10,00
2,67
13,90
0,55
9,17
n.d
5,48
n.d
n.d
10,63
9,90
3,37
17,19
7,83
7,50
5,00
2,79
0,77
2,03
Teido y acabado
12,14
15,00
9,63
27,04
23,02
15,83
15,20
12,40
17,84
22,70
Marroquinera y maletas
20,00
20,00
19,57
25,79
28,49
Talabartera
15,00
15,00
13,10
17,71
17,76
Vestuario
20,00
20,00
16,79
36,95
24,07
20,00
20,00
19,18
24,11
25,75
15,00
20,00
11,86
20,27
16,44
Calzado de cuero
20,00
20,00
19,38
25,60
27,28
Calzado de textiles
20,00
20,00
18,49
23,36
18,96
20,00
20,00
15,08
27,46
20,45
164
Proteccin efectiva
Promedio
simple
Arancel aplicado
Promedio
Ponderado por
produccin
13
Este resultado no implica que el valor agregado sea negativo. Ver Nota
tcnica No. IV-5.
14
15
Este indicador corresponde a una elasticidad puntual. Ver Nota tcnica No. IV-6.
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
0
10
15
20
25
Sensibilidad de la proteccin
efectiva
Grfico 3
Cuadro 7
Artculos de lona
Confeccin de adornos, insignias, estandartes, banderas, etiquetas, etc.
Hules y telas impregnadas e impermeabilizadas. Incluye el cuero artificial
Confeccin de ropa exterior para hombre y nio
Confeccin de ropa exterior para mujer y nia
Confeccin de artculos de camisera
Confeccin de ropa para trabajo
Sombreros y partes para sombreros
Cinturones, tirantes y similares
Confeccin de prendas de vestir de cuero
Guantes, corbatas, pauelos, paoletas y otras prendas similares
Curtido y acabado de cuero
Artculos de carnaza
Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios
Carteras y artculos de marroquinera (niqueleros, billeteras)
Maletas para equipaje y artculos conexos
Estuches y artculos decorativos y para adorno
Partes y avos para calzado
Calzado de cuero para hombres
Calzado para mujer
Calzado de cuero para nios
Calzado deportivo de cuero
Calzado de tela y otros materiales, sandalias, pantuflas y similares
Calzado no incluido antes
Fabricacin de muebles para el hogar
Fabricacin de muebles para cocina, comercio y servicios
Calzado de caucho y sus partes
Calzado de plstico y sus partes y hormas de plstico
Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa
y veterinaria.
Armazones, asas, empuaduras, monturas de pantallas
Industrias manufactureras n.e.p.
Extraccin y refinacin de manteca de cerdo y otras grasas animales
comestibles y sub-productos.
Sustancias y aditamentos alimenticios para animales, incluso harinas de ostras
Mangos para herramientas, escobas y similares
Ropa de fibras artificiales y sintticas en tejido de punto
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.
166
Pieles de
ganado
vacuno
sin curtir
0,35
0,18
Carnaza
cruda
0,39
0,29
0,28
0,26
0,42
0,80
0,42
0,40
0,29
0,13
0,22
0,36
0,49
0,29
0,30
0,28
0,29
0,33
0,30
0,58
0,36
Pieles
curtidas
de ganado
vacuno
1,94
1,72
1,86
1,86
2,01
1,96
2,30
1,72
1,63
1,53
2,47
4,69
2,47
2,36
1,73
1,76
2,11
2,89
1,73
1,78
1,83
1,65
1,72
1,91
1,66
1,58
2,09
1,73
3,38
2,20
2,13
Partes
para
calzado
Teido y
acabado
0,73
0,77
1,29
0,77
0,80
0,82
0,74
0,77
0,85
0,10
0,10
0,12
0,10
0,10
0,11
0,11
0,77
1,51
0,20
0,29
0,18
0,35
0,11
Situacin
competitiva
y oportunidades de acceso
Al analizar las importaciones de Estados Unidos por
pas de origen, se observa que los cuatro principales
proveedores de productos de la cadena cuero, calzado e
industria marroquinera son China (58,4%), Italia (8,2%),
Brasil (5%) e Indonesia (4,2%). Las importaciones
provenientes de China tienen una participacin
importante en los eslabones de calzado de caucho o
plstico y de calzado de textiles, ya que representan las
Cuadro 8
Origen (Participacin %)
Importaciones totales
(US$ millones)
China
Italia
Brasil
Indonesia
Otros
99,8
51
0,0
0,0
0,0
0,1
108
0,4
2,2
4,1
0,0
93,3
14
0,5
0,5
0,1
0,0
99,0
Carnaza cruda
0,2
4,5
0,5
0,0
94,8
41
4,8
6,2
5,0
2,2
81,8
660
1,2
29,4
7,8
0,0
61,6
0,2
12,5
0,4
0,5
86,4
205
0,4
28,7
9,8
0,3
60,7
163
32,7
7,4
1,7
0,3
57,9
1.090
50,6
15,9
0,2
0,5
32,9
Marroquinera y maletas
Talabartera
152
27,3
1,5
0,1
0,1
71,0
Vestuario
2.446
61,7
6,4
0,0
4,5
27,4
3.533
57,1
3,1
0,0
3,8
35,9
399
31,7
2,5
0,7
0,1
65,0
Calzado de cuero
9.976
56,5
10,7
10,5
4,9
17,4
Calzado de textiles
1.598
71,7
5,9
2,1
3,0
17,4
3.584
82,3
2,6
0,9
6,0
8,2
24.032
58,4
8,2
5,0
4,2
24,2
Total cadena
Eslabn
167
Cuadro 9
Eslabn
Importaciones
totales
(US$ millones)
CAN sin
Colombia
Centroamrica
Mercosur
Nafta
Unin
Europea
Resto
ALCA
Chile
Otros
0,99
0,02
0,00
0,16
48,52
47,55
0,00
0,00
2,77
108
0,46
0,13
0,09
7,41
81,81
6,99
0,42
0,05
2,64
14
0,12
0,50
0,00
2,41
30,16
15,81
0,00
0,20 50,79
0,00
0,00
0,00
1,13
92,79
4,87
0,00
0,00
41
12,32
1,44
0,04
8,71
16,85
28,63
0,27
0,06 31,68
660
0,17
0,02
0,09
45,59
3,54
43,80
0,21
0,03
0,00
0,37
0,00
1,27
0,90
38,04
18,83
0,00 40,59
Teido y acabado
205
0,29
0,12
0,19
19,86
19,26
44,73
1,02
0,17 14,36
Artculos de carnaza y
otros de cuero
163
0,96
1,46
0,12
7,59
18,25
14,34
0,50
0,00 56,78
Marroquinera y maletas
1,22
6,57
1.090
2,17
0,07
1,87
0,28
2,85
24,47
0,57
0,00 67,72
152
0,33
0,09
0,07
3,23
15,10
25,74
0,03
0,00 55,41
Vestuario
2.446
0,05
0,02
0,61
0,81
4,96
8,71
0,05
0,00 84,79
Marroquinera y maletas
de plstico
3.533
0,03
0,01
0,32
0,01
3,60
5,98
0,59
0,00 89,45
Talabartera
Colombia
51
Carnaza cruda
399
0,31
0,02
1,55
1,65
20,03
5,32
33,31
0,00 37,81
Calzado de cuero
9.976
0,03
0,00
0,11
10,56
2,36
17,11
0,42
0,01 69,40
Calzado de textiles
1.598
0,01
0,00
0,04
2,08
4,25
10,34
1,56
0,00 81,71
3.584
0,01
0,00
0,00
0,85
0,61
3,46
0,01
0,00 95,05
24.032
0,17
0,03
0,28
6,32
3,86
13,32
0,98
0,01 75,05
Total cadena
1
CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.
Ganancias o prdidas en el
mercado de Estados Unidos
Para observar la situacin de los productos colombianos
en el mercado americano, se compara la tasa de
crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados
Unidos para los productos considerados en esta cadena,
con la tasa de crecimiento de las importaciones totales
estadounidenses de estos mismos16. Los resultados se
presentan en el grfico 4, donde cada producto puede
presentar una de cuatro situaciones:
168
16
300
Productos
competitivos
200
150
100
50
0
-50
-100
Productos
vulnerables
250
Grfico 4
Oportunidades perdidas
Product. en retirada
-100
-50
50
100
150
200
250
300
169
Opinin del
sector privado
Asociacin Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas
(Acicam)
Consideraciones generales sobre el impacto de la firma del TLC con EE.UU en la cadena del cuero
En el mbito sectorial, Acicam considera que las negociaciones de un acuerdo bilateral con Estados Unidos
traern beneficios para las empresas de la cadena del cuero, manufacturas de cuero y calzado. Si bien la
renovacin del Atpdea para las manufacturas de cuero y la ampliacin para incluir el calzado, le dio una seal
positiva al sector, la negociacin y posterior firma del TLC contribuir a dar la continuidad y estabilidad necesarias para proyectar con mayor certidumbre la actividad exportadora.
2. Lograr un Programa de Liberacin del comercio que sea simtrico entre los materiales e insumos de la
cadena y los productos finales. Los artculos de marroquinera y calzado, usan materiales de los sectores
qumico, petroqumico, plstico, textil y metalmecnico. Para Acicam, un programa de liberacin rpido en
productos finales y lento en materiales e insumos constituye una perdida de competitividad de la produccin.
3. Ampliar el comercio entre los dos pases, por cuanto una gran proporcin de los materiales e insumos
utilizados por la industria del calzado y la marroquinera, se importan o se pueden importar de los Estados
Unidos. Del anlisis del comercio bilateral se desprende que existe una alta demanda de materiales como
colorantes, cintas, adhesivos, resinas, textiles, accesorios, repuestos y algunos tipos de cuero, entre otros,
adems del comercio que se observa de productos terminados.
4. Lograr una participacin real y creciente en el mercado de los Estados Unidos, demanda un esfuerzo muy
significativo y necesario para elevar la competitividad de la cadena productiva y lograr mayores economas
de escala y de asociacin.
5. Mejorar y profundizar la transferencia de tecnologa y conocimientos desde Estados Unidos, as como los
flujos de inversin de capital de largo plazo hacia el sector real.
Consideraciones bsicas
En primer lugar debe sealarse que los factores que justificaron Atpdea, no han desaparecido. En efecto, el
flagelo del narcotrfico que azota a nuestro pas se mantiene activo y presente, inducido en mayor medida por
las intensas corrientes de demanda del mercado norteamericano. Este factor bsico de co-responsabilidad de
nuestro futuro socio comercial debe trasladarse al nuevo mbito de negociacin del TLC, para que tenga una
respuesta efectiva y se traduzca en compensaciones tangibles en el campo de los beneficios comerciales para
las exportaciones colombianas a Estados Unidos.
170
171
As mismo, se requiere evaluar con profundidad la proyeccin de la regla de origen de Atpdea al TLC, por
cuanto, conforme est redactada, se presta a interpretaciones por parte de los comerciantes de calzado de
Estados Unidos, quienes tendran inters en que, en el acuerdo, se mantuviera esta regla vigente.
Como punto de referencia es recomendable que la regla de origen comprenda el denominado salto de
partida o un valor agregado mnimo de 35%, asegurndose que la regla que se defina no se preste para
interpretaciones por parte de las autoridades que deben auditar las importaciones en Estados Unidos.
Consideraciones sobre medidas no arancelarias
Debido a que en Colombia se aplican precios estimados para las importaciones de calzado, ACICAM
considera que debe insistirse en su vigencia, particularmente para el caso de neutralizar el impacto negativo en
el mercado local de los saldos de coleccin. Sobre el etiquetado de calzado debe sealarse que sta es una
medida que aplican muchos pases de Amrica incluido Estados Unidos, Europa y Asia para proteccin del
consumidor.
Consideraciones en compras del sector pblico
Acicam considera que es necesario lograr el acceso a las compras del sector pblico de los Estados Unidos
a nivel federal y subfederal, en reciprocidad a la apertura que ha hecho Colombia para estas transacciones. De
no lograrse esta apertura en los Estados Unidos, debera limitarse el acceso de la produccin norteamericana a
las compras del sector pblico colombiano.
Consideraciones sobre medio ambiente y laborales
Acicam considera que se debe aplicar la normativa nacional en cada pas, aunque reconoce que puede
haber problemas debido al incumplimiento de normas ambientales, particularmente en el segmento de las
pequeas curtiembres. Por esta razn debera establecerse un perodo de transicin para adecuar nuestras
producciones a sistemas ms limpios y no contaminantes, y evitar el establecimiento de restricciones de
acceso a los productos finales en ese mercado.
En el rea laboral, la alta informalidad de microempresas y pequeas empresas en el sector, exigir un
cumplimiento gradual de la legislacin.
Consideraciones sobre lavado de activos
Preocupa a Acicam, operaciones irregulares y posible lavado de dlares a travs de compra de muy altos
volmenes de calzado en Panam que luego son incorporados al mercado andino, mediante contrabando
tcnico, contrabando directo o an por medios aparentemente normales de importacin, causando un grave
perjuicio a la produccin subregional por su desplazamiento del mercado local.
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