Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DESCUENTO EN ESPAA
Toms de Haro Gimnez, Ana Cristina Gmez Muoz y Rafael Glvez Laparte
Dpto. de Economa, Sociologa y Poltica Agrarias. Universidad de Crdoba.
ETSIAM. Aptdo 3048 14080 CORDOBA
es1hagit@uco.es es1gomua@uco.es
RESUMEN
que
la
'dureza'
de
un
establecimiento
viene
determinada
fundamentalmente por el nivel de precios, se concluye que el grado de dureza de las tres
cadenas no vara significativamente, si bien cada una de ellas obtiene su posicin de precios
bajos a travs de estrategias de merchandising diferentes, sobre todo en aspectos relativos a la
variable surtido, como son las estrategias sobre amplitud y profundidad del mismo y sobre
tipos de marcas.
PALABRAS CLAVE:
1
surtido (vase por ejemplo Colla, 1997). No obstante, se suelen admitir unas caractersticas
ms o menos generales a ambos tipos de descuento.
Romn (1.996) resume los fundamentos de la actuacin de los establecimientos de
descuento que operan en nuestro pas de la siguiente forma:
Estricto control de costes, sobre todo los relacionados con el personal.
Especial atencin al control logstico, al trabajar con referencias diferenciadas y un
alto porcentaje de marca propia.
Sencillez en la organizacin interna y polivalencia de los empleados a la hora de
realizar sus funciones, para conseguir un aumento de la productividad del
establecimiento.
Estricto control de la calidad tipo o estndar de los productos de marca propia y de
primer precio.
Importancia en las negociaciones comerciales a los aspectos de mutua colaboracin
a largo plazo.
Especial atencin en la seleccin del surtido y de los fabricantes, para conseguir
desarrollar la imagen de marca de la ensea.
Utilizacin de las ltimas tecnologas para gestionar los establecimientos de la
forma ms eficiente.
A esta relacin nosotros aadiramos otros dos aspectos, como son:
Admitiendo de partida que estas bases de actuacin dan lugar a unas caractersticas
comunes que identifican globalmente a esta frmula dentro del comercio minorista, en este
trabajo nos planteamos como objetivo constatar las diferencias operativas que existen dentro
del concepto global de descuento. Para ello analizamos la actuacin de estas cadenas sobre las
2.- METODOLOGIA
La metodologa seguida en el anlisis emprico consiste en:
a) Recogida de informacin mediante la tcnica de 'store-check', es decir, toma
directa de datos en los lineales del establecimiento detallista. Se realiz durante el tercer
trimestre de 1999 en tres establecimientos de la ciudad de Crdoba pertenecientes a las tres
grandes cadenas de descuento con mayor implantacin en Espaa: PLUS (Tengelmann),
LIDL y DIA. Dado que, segn la informacin recabada, una de las caractersticas de la
frmula de descuento es la centralizacin de las decisiones, con ausencia de autonoma a
nivel de establecimiento, las conclusiones sern en alto grado extrapolables al mbito
nacional.
La clasificacin de productos adoptada es la elaborada por AECOC (1996), que sigue
un sistema ordenado en base a: Sector-Seccin-Familia-Subfamilia-Variedad (vase http:
www.aecoc.es). En la exposicin de resultados llegaremos hasta el nivel de Familia.
El estudio se centra en los productos alimentarios (sectores de Alimentacin y
Bebidas y de Productos Frescos en la clasificacin AECOC).
b)
Nivel de precios: Media ponderada3 de los precios mnimos para una cesta de 24
productos semigenricos. Se utiliza este sistema (en lugar del precio de referencias
concretas) por estimarse acorde al segmento de mercado objetivo de los
establecimientos de descuento, que se considera una clientela no marquista4. Para
este anlisis, no slo se comparan entre s los establecimientos de descuento
analizados, sino con otros establecimientos minoristas de la misma ciudad de los
considerados ms baratos (un hipermercado de cadena nacional, un supermercado
grande local y un supermercado pequeo de cadena regional), en los que se
tomaron los datos en el mismo periodo.
Es preciso indicar que no se ha medido la longitud del lineal al suelo (LS), sino nicamente el lineal
desarrollado (LD), porque la desigual disposicin de los artculos en los distintos niveles o repisas hace perder
sentido a la medida de la proyeccin horizontal
2
Como indicador de densidad, el habitualmente utilizado Coeficiente de Ocupacin del Suelo (COS = LS / SV)
nos parece insuficiente, pues no refleja la sensacin de agobio espacial; por ello hemos decidido utilizar el
COE, que calculamos de la siguiente manera: COE = LD / SV
3
Los coeficientes de ponderacin aplicados han sido los utilizados por el INE (Instituto Nacional de
Estadstica) para la confeccin del IPC (Indice de Precios al Consumo)
4
Segn Vzquez y otros (1996) la percepcin que los consumidores tienen de estos establecimientos es
desfavorable en cuanto a calidad y favorable en cuanto a precios
6
3.- RESULTADOS
La primera diferencia se encuentra en la localizacin de los establecimientos
analizados. As, PLUS y LIDL se ubican en zona semiperifrica, o sea, en el extrarradio pero
no totalmente fuera del casco urbano, sino situados junto a barriadas ms o menos populosas.
Por el contrario, el establecimiento de DIA que hemos analizado se halla en zona plenamente
urbana, como supermercado de proximidad5.
Acorde con lo anterior, PLUS y LIDL se sitan en naves rectangulares edificadas al
efecto, mientras que DIA ocupa un local comercial previamente existente, por lo que debe
adaptarse a l. La superficie de venta asciende en PLUS a 480 m2, en LIDL a 665 m2 y en DIA
a 185 m2.
A partir de 1996 DIA comenz a abrir establecimientos en zonas y locales similares a los habitualmente
utilizados por LIDL y PLUS, es decir, localizados en zonas periurbanas y con una superficie de venta de unos
500 a 700 m2.. No obstante, el nmero de establecimientos DIA de este tipo no llega al 5% del total.
al fondo del establecimiento; pero la no elevada dimensin y la total regularidad del local no
se presta a una mayor distincin entre zonas fras y calientes. Por el contrario, en el
establecimiento DIA se observa una circulacin forzada en sentido levgiro, as como la
ubicacin de productos de atraccin en zonas fras, numerosas por la irregularidad del local
analizado.
En el cuadro I del Anexo se exponen, a nivel de sector, los datos correspondientes a la
distribucin de la superficie de venta (SV) de cada establecimiento, expresados tanto en
valores absolutos (m2) como relativos (%). En base a estas cifras se ha elaborado la grfica 1.
40%
Pasillos
Textil
30%
Bazar
20%
DPH
10%
Productos frescos
Alimentacin y bebidas
0%
PLUS
LIDL
DIA
Puede apreciarse una notoria similitud entre los tres establecimientos, principalmente
entre PLUS y LIDL, que nicamente presentan diferencias apreciables en cuanto a la
inexistencia de bazar en PLUS y la menor presencia de productos frescos en LIDL. En cuanto
a DIA, el mayor espacio desaprovechado en zonas libres y de espera en parte debido a la
irregularidad del local y en parte a la inexistencia de espacio exterior para carritos y otros
usos, dada su ubicacin de local comercial urbano- es compensado principalmente por una
menor presencia de productos de alimentacin y bebidas. Adems, hay que indicar que tanto
LIDL como PLUS presentan secciones en rgimen de venta asistida subarrendadas fuera de la
superficie de venta (Panadera y pastelera, Charcutera al corte), mientras que en DIA stas
suponen una seccin ms dentro del establecimiento, lo que tambin contribuye a la necesidad
de un espacio de espera adicional en estas secciones. DIA se asemeja ms a PLUS en el
espacio dedicado a productos frescos y a LIDL en la existencia del sector bazar.
El mobiliario de exposicin utilizado en PLUS y LIDL es muy similar, pues ambos se
basan en la utilizacin de repisas-gndola, rejillas metlicas, muebles frigorficos y, como
caracterstica de estos establecimientos, los propios pallets con los embalajes abiertos; en el
caso de PLUS, al ofrecer productos congelados (LIDL no lo hace) se cuenta tambin con
arcones congeladores. Por su parte, la base del mobiliario de DIA es la repisa mural, que
ofrece la posibilidad de regular la altura de cada repisa en funcin de la de los artculos,
aprovechando mejor el espacio; tambin exhibe repisas-gndola en menor medida, as como
rejillas
Las dimensiones de los expositores se recogen en la tabla 1, en la que puede
observarse claramente el mayor aprovechamiento del espacio mobiliario en DIA, seguido de
PLUS, siendo LIDL el establecimiento que presenta dimensiones de expositores ms
reducidas.
LIDL
DIA
1,5
1,3
1,6
Niveles (nmero)
2-3
1-2
3-5
Profundidad (cm.)
80-60-60
80-60
80
3.2.- Surtido
9
La dimensin total o longitud del surtido, medido a travs del nmero total de
referencias, es de 572 en PLUS, 663 en LIDL y 918 en DIA (vase cuadro II del Anexo).
Resulta destacable la elevada longitud relativa de DIA, a pesar de ser, con diferencia, el
establecimiento con menor superficie de venta. Esto puede apreciarse en la grfica 2, la cual
representa el ratio N total de referencias/Superficie de ventas para cada establecimiento.
0
PLUS
LIDL
DIA
80%
60%
40%
Textil
Bazar
DPH
20%
Productos frescos
Alimentacin y bebidas
0%
PLUS
LIDL
DIA
10
100
LIDL
DIA
0
N de
referencias
N de familias
N de marcas
N de marcas
de distribuidor
Esto hace que el surtido alimentario (cuadro III del Anexo), en el que nos
centraremos a partir de aqu, site a PLUS (452 referencias) por delante de LIDL (386
referencias); DIA sigue presentando en estos productos la mayor longitud de surtido con 606
referencias alimentarias. Esto se puede apreciar tambin en la grfica 4.
Una vez observada la dimensin del mencionado surtido alimentario, pasamos a
analizar sus dos componentes, la amplitud y la profundidad.
En lo que a la amplitud del surtido se refiere, el nmero total de familias alimentarias
es de 73 en PLUS, 65 en LIDL y 69 en DIA. Las familias lderes para cada seccin en cuanto
al nmero de referencias son, en los tres establecimientos, las que aparecen en la tabla 2.
11
PRODUCTOS FRESCOS
Y BEBIDASALIMENTACIN
SECTOR
SECCION
PLUS
LIDL
DIA
Alimentacin
Seca
Pastelera y bollera
industrial
Pastelera y bollera
industrial
Galletas
Conservas
Conservas de
pescado y marisco
Conservas vegetales
Conservas de
pescado y mariscos
Leches y Batidos
Leche lquida
Leche lquida
Leche lquida
Bebidas
Carnes (huevos)
Huevos
Huevos
Huevos
Charcutera
Salchichas
Salchichas
Salchichas
Congelados
Platos elaborados
Helados
Derivados
lcteos
Yogur-leche
fermentada
Yogur-leche
fermentada
Yogur-leche
fermentada
Frutas y
Hortalizas
Verduras y hortalizas
Verduras y hortalizas
Quesos
Fundido
Fundido
Fundido
Panadera y
Pastelera
Pan
12
PLUS
2
1
LIDL
DIA
0
Refer. / Familia
Refer. / Marca
Marcas / Familia
Las familias con mayor nmero de referencias en cada establecimiento son las que se
exponen en la tabla 3, ordenadas verticalmente de mayor a menor importancia.
Se pone de manifiesto un elevado grado de coincidencia entre PLUS y LIDL, mientras
que DIA se diferencia de los anteriores en cuanto a las familias con mayor diversificacin: las
tres familias con mayor nmero de referencia en ste ltimo ni siquiera aparecen en los otros
dos. No obstante, existen otras tres familias (entre las seis primeras) que se encuentran en los
tres establecimientos: Pastelera y bollera industrial, Conservas de pescado y marisco, y
Bebidas refrescantes.
LIDL
13
DIA
Galletas (31)
Vinos (17)
Vinos (19)
Bebidas refrescantes
Aceites
Pastelera industrial
Panadera industrial
Galletas
Helados
Bebidas refrescantes
Aceites
Helados
Panadera industrial
LIDL
DIA
Bebidas refrescantes
Pastelera industrial
Vinos
Zumos
Galletas
Conservas vegetales
Pastelera industrial
Bebidas refrescantes
Zumos
Galletas
Bebidas refrescantes
Conservas vegetales
Conservas de pescado
Galletas
Yogur-leche fermentada
Patatas fritas y otros
Bebidas refrescantes
Yogur-leche fermentada
Galletas
Conservas de pescado
14
Pastelera industrial
Galletas
Bebidas refrescantes
Salsas
Aceitunas y encurtidos
Aceites
Conservas vegetales
Vinos
Bebidas refrescantes
Conservas vegetales
Salsas
Zumos
Conservas vegetales
Patatas fritas y otros
Bebidas refrescantes
Leche lquida
Yogur-leche fermentada
Conservas vegetales
LIDL
DIA
Vinos
Conservas vegetales
Conservas de pescado
Galletas
Bebidas refrescantes
Vinos
Vinos
Panadera industrial
Bebidas refrescantes
Bebidas refrescantes
15
Como puede verse, tambin en este caso hay una mayor coincidencia entre PLUS y
LIDL, si bien algo menor que en el caso del nmero de referencias, siendo asmismo menor la
discrepancia de DIA (aunque sigue siendo notable que las dos primeras familias de ste, ni
siquiera aparezcan en los otros dos). De cualquier forma, es destacable que entre las familias
que se ofrecen con mayor diversidad de marcas en los tres establecimientos, se encuentran las
de Vinos, Bebidas refrescantes y Pastelera y bollera industrial6
El nmero medio de referencias por marca se refleja en la anterior grfica 5,
resultando ser muy elevado en DIA (5,1) y bastante bajo en PLUS (2,0); LIDL se encuentra
ms prximo a este ltimo (28). Ello no hace sino refrendar el hecho de que DIA
aparentemente pretende ofrecer una mayor diversidad en cuanto a presentaciones distintas de
los productos genricos para cada marca, mientras que en el otro extremo PLUS parece
preferir especializar a sus suministradores en referencias concretas. Tambin debe influir, al
menos en parte, la distinta poltica en cuanto a marcas de distribuidor, poltica de la que ms
adelante hablaremos.
Podemos igualmente calcular el nmero medio de marcas por familia (vase de
nuevo la grfica 5), que es muy bajo en DIA (1,7), seguido de LIDL (2,1) y notoriamente ms
alto en PLUS (3,1). Esta diversidad es sin duda en gran medida reflejo de la distinta poltica
seguida en cuanto a la utilizacin relativa de marcas de fabricante y de distribuidor.
En principio consideramos marcas de distribuidor las propias de ste (coincidan o no
con la propia ensea) as como las exclusivas (propiedad del fabricante pero distribuidas en
exclusiva por el detallista)7. Ahora bien, estos conceptos no siempre son utilizados de la
6
Ntese, sin embargo, que -segn vimos en la tabla 4- la familia Pastelera y bollera industrial no tena
importancia en DIA cuando consideramos los ratios SV, LD y F y los Vinos slo aparecan en LIDL y para el
ratio SV.
7
misma manera por las distintas empresas detallistas ni por los expertos (vase por ejemplo
Puelles, 1996). Por tanto, ante la abundante presencia de marcas desconocidas en estos
establecimientos, creemos que lo importante en cuanto a la percepcin del consumidor es que
pueda identificar el producto en relacin a la ensea, por lo que hemos utilizado como criterio
unificador el que en el envase aparezca fabricado -o envasado- para ... (PLUS, LIDL
DIA).
De este modo, la marca de distribuidor est presente en los distintos establecimientos
en la cuanta siguiente: 18 en PLUS, 116 en LIDL y 18 en DIA (cifras reflejadas en la ltima
columna de la grfica 4). En la grfica 6 se representa dicha presencia expresada en
porcentaje sobre el total de marcas de cada establecimiento, as como el porcentaje de familias
con marca de distribuidor.
40
LIDL
20
DIA
0
% sobre total marcas
todas las familias (80%). Adems, en este caso s coincide mayoritariamente con la ensea
(marca DIA) y de ah su menor porcentaje aparente.
En cuanto a PLUS, es la que menor uso hace de este tipo de marcas (8% del total)
debido, por una parte, a que utiliza la misma marca para diferentes familias pertenecientes a
una misma Seccin (por ejemplo, la marca 'Serrana' para todas las familias de la seccin
Charcutera) y, por otra parte, porque es el establecimiento que tiene ms presencia de marcas
lderes del mercado y marcas de primer precio.
Otro aspecto interesante a considerar es el relativo a la presencia en el surtido de
artculos importados o referencias forneas (grfica 7). El establecimiento donde se ha
Grfica 7.- Presencia de referencias forneas (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
PLUS
LIDL
DIA
detectado mayor presencia de estos productos ha sido LIDL, con un 29,3% de referencias
forneas, seguido de PLUS con un 25,7. En DIA slo un 4,8% de las referencias son
extranjeras. Estas cifras son tal vez menores que las esperadas, especialmente en el caso de
DIA; no obstante hay que indicar que este aspecto se ha analizado en base al cdigo de barras,
y, como es sabido, la Asociacin Espaola de Codificacin Comercial puede aceptar como
socio, y por tanto conceder cdigo nacional, a empresas de distribucin que operen en
Espaa; por ello puede haber artculos de origen exterior encubierto por haberse ultimado la
presentacin comercial en Espaa. Este hecho podra tener ms relevancia en DIA que, como
hemos comentado, utiliza en mayor medida la marca de la ensea.
18
Dado el origen de los grupos propietarios de las tres empresas analizadas (PLUS y
LIDL alemn y DIA francs) se ha decidido abordar este aspecto haciendo referencia concreta
a estos pases. En PLUS y LIDL predomina, efectivamente, el origen alemn (61% y 81%
respectivamente del total de referencias forneas); en DIA, sin embargo, no prevalece el
origen francs (slo un 11%, inferior incluso al alemn que abarca el 34%).
19
1,46
1,2
1
0,8
0,70
0,6
0,57
0,4
0,68
0,63
0,56
0,45
0'42
0,43
Valor mnimo
0,2
Valor medio
Valor mximo
0
PLUS
LIDL
DIA
PRECIO MEDIO
INDICE
Supermercado pequeo
143,07
113,27
Maxisuper local
152,10
120,43
Hipermercado
148,35
117,45
PLUS
126,30
100,00
LIDL
130,16
103,05
DIA
128,60
101,81
21
105
110
115
120
125
establecimientos, filosofa que se traduce en que los servicios que ofrecen son muy escasos y
fundamentalmente encaminados a facilitar el acto fsico de la compra.
En este sentido, slo PLUS y LIDL ofrecen algunos servicios exteriores como son las
plazas de aparcamiento -80 en PLUS (30 de ellas cubiertas) y 72 en LIDL (38 cubiertas)- y
un guardia de seguridad. En cuanto a los servicios interiores se reducen a unas pocas cajas de
salida -6 en PLUS y LIDL y 3 en DIA- de las que slo suelen estar abiertas la tercera parte,
una serie de carritos de compra -20 en PLUS, 150 en LIDL y 20 en DIA- y algunas cestas de
plstico (slo en DIA).
Adems, en ninguno de los tres establecimientos existe servicio post-venta, facilidades
de pago, punto de recepcin e informacin, probadores, guardera etc.
Megabrand System es un modelo de evaluacin estratgica de las marcas que ha sido desarrollado por el
Grupo Sofres, al que pertenece la consultora Dympanel (vase Cdigo 84 n 57, 1996).
25
establecamos al principio de estas consideraciones- PLUS y LIDL exhiben menor dureza que
DIA.
Con lo expresado anteriormente hemos pretendido sealar lo relativo que puede ser
intentar definir el grado de dureza del descuento en base a variables que no sean el precio.
26
ANEXO
SECTORES
m
135
31
40
4
244
26
480
Alimentacin y bebidas
Productos frescos
D.P.H.
Bazar
Textil
Pasillos
Espacios libres y de espera
Total
LIDL
%
22,8
6,5
8,3
0,8
50,8
5,4
100
m
185
16
55
9
8
339
38
650
DIA
%
28,5
2,5
8,5
1,4
1,2
52,1
5,8
100
m
36
12
13
2
2
88
32
185
%
19,5
6,5
7,0
1,1
1,1
47,5
17,3
100
SECTORES
Alimentacin y bebidas
Productos frescos
D.P.H.
Bazar
Textil
Total
N
300
152
114
6
572
LIDL
%
52,4
26,6
19,9
1,1
100
N
305
81
250
15
12
663
DIA
%
46,0
12,2
37,7
2,3
1,8
100
N
433
173
290
10
12
918
%
47,2
18,8
31,6
14
1,3
100
PLUS
LIDL
DIA
452
116
73
225
18
6,2
2,0
3,1
386
113
65
136
116
5,9
2,8
2,1
606
29
69
119
18
8,8
5,1
1,7
27