DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Estructura
del sector
automotor
en México
2

Autopartes

Comercio y
Servicios

Autopartes

Fabricación
de automóviles
y camiones

Fabricación
de automóviles
y camiones

Sector Automotriz

Industria Automotriz

3

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

El Sector Automotor potencia y dinamiza el
crecimiento y desarrollo económico de México
• La industria automotriz en el año 2015 contribuyó con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.
• Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera
y 73 a comercio y servicios.
• En 2015 el PIB de la industria automotriz creció 2.6 veces más que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%),
en comparación al año previo.
• De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

Fuente: INEGI

4

PIB automotriz de México
Nacional

18.3%

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

199311.2%

5.0% 1.9%
10.0%
0.0%
5.0%

2.5%
3.1% 3.5%
2.0%
3.0%
1.5%
2.5%
1.0%
2.0%
0.5%
1.5%
0.0%
1.0%

2014

10.0%
15.0%

Manufactura

3.1% 3.5%
3.0%

11.2%

15.0%
20.0% 1.9%

Nacional

18.3%

20.0%

Manufactura

0.0%

0.5%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0.0%

Aportación al PIB manufacturero
varias industrias, 2015
22.6%

18.3%

22.6%
18.3%

9.0%
5.3%

5.2%

9.0%

Fuente: INEGI – cuentas nacionales.

5.3%

5.2%

Industria alimentaria

Industria automotriz

Industria química

Industria de las
bebidas y del tabaco

Industria metálicas
básicas

Industria alimentaria

Industria automotriz

Industria química

Industria de las
bebidas y del tabaco

Industria metálicas
básicas

5

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Las empresas que agrupa el sector automotor
tienen una importante presencia en todo el país
Han desarrollado grandes clusters de fabricación en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribución en
todo el país.

• 18 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas.
Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas así como la expansión de algunas existentes.

• 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores.

• 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

• 1,972 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo
del territorio nacional.

6

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Plantas fabricantes de
vehículos ligeros y motores

Coahuila

Baja
California
Norte

NUEVOS ANUNCIOS
Guanajuato

Sonora
Chihuahua

San Luis Potosí

Nuevo León

Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa

Aguascalientes
Nuevo León

San Luis Potosí

Durango

San Luis Potosí

Tamaulipas
Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato
Jalisco

Jalisco

Guanajuato

San Luis Potosí

Nayarit

Yucatán

o

tar

eré

Qu

Hidalgo

Edo. de
México D.F.

Colima

Morelos

Michoacán

Puebla

Quintana Roo

Estado de México

Tlaxcala

Veracruz

Campeche
Tabasco

Puebla

Guerrero
Oaxaca
Chiapas

Estado de México
Morelos

Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones
de las propias empresas.

Estado de México

7

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Mexicali,
Baja California

Saltillo,
Coahuila

Baja
California
Norte

®

Escobedo,
Nuevo León

Sonora

García,
Nuevo León

Chihuahua

Plantas fabricantes
de vehículos
pesados y motores

Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa

Nuevo León
Durango

El Marqués,
Querétaro
Tamaulipas
Zacatecas

San Luis Potosí

Nayarit

Guanajuato
Jalisco

Hidalgo

Edo. de
México D.F.

Colima

San Luis Potosí,
San Luis Potosí

Q

Michoacán

Morelos

Guerrero

Ciudad Sahagún,
Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Quintana Roo
Campeche

Tabasco

Oaxaca
Chiapas

Silao,
Guanajuato

Santiago Tianguistengo,
Estado de México

Yucatán

o

tar


ue

El Marqués,
Querétaro

Cuautitlán Izcalli,
Estado de México

8
Tultitlán,
Estado de México

Fuente: recopilación de ANPACT, con publicaciones
de las propias empresas.

Es un importante generador de empleos
en la economía
• Da empleo a 1.8 millones de personas.
Fabricantes Automotores
y autopartes:
Empleados: 730,923

Fabricación de Automóviles y
Camiones
Empleados: 75,023

Fabricación de Carrocerías y
Remolques
Empleados: 23,439

Fabricación de Partes para
Vehículos Automotores
Empleados: 623,562

Comercio Automotriz:
Empleados: 561,022

Comercio al Por Menor de
Vehículos de Motor,
Refacciones, Combustibles y
Lubricantes
Empleados: 540,246

Comercio al Por Mayor de
Camiones, Partes y
refacciones nuevas para
Automóviles, Camionetas y
Camiones
Empleados: 20,776

Servicio de reparación
y mantenimiento
Automotriz:
Empleados: 490,106

Reparación mecánica y
eléctrica de automóviles y
camiones
Empleados: 284,560

Hojalatería, tapicería y otras
reparaciones.
Empleados: 79,430

Empleo Automotriz:
Empleo Total:
1,782,051 personas

Otros servicios de reparación
y mantenimiento.
Empleados: 126,116

Fabricación de otro equipo
de transporte
Empleados: 8,899

9
Fuente: INEGI (Censo 2014).

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Es un importante generador de empleos
en la economía
Fabricantes Automotores
y Autopartes:
Instalaciones: 2,219
Empleados: 730,923

Fabricación de Automóviles
y Camiones
Instalaciones: 46
Empleados: 75,023

Fabricación de Automóviles
y Camionetas
Instalaciones: 21
Empleados: 57,484

Fabricación de Camiones
y Tractocamiones
Instalaciones: 25
Empleados: 17,539

Fabricación de otro equipo
de transporte
Instalaciones: 107
Empleados: 8,899

Fabricación de Carrocerías
y Remolques
Instalaciones: 771
Empleados: 23,439

Fabricación de asientos y accesorios interiores
para vehículos automotores
Instalaciones: 180
Empleados: 100,297
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de
suspensión para vehículos automotrices
Instalaciones: 74
Empleados: 22,467
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes
para vehículos automotores
Instalaciones: 331
Empleados: 263,472

10

Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos
automotrices.
Instalaciones: 97
Empleados: 17,767

Fabricación de Partes para
Vehículos Automotores
Instalaciones: 1,295
Empleados: 623,562
Fabricación de motores de gasolina y sus partes
para vehículos automotrices.
Instalaciones: 98
Empleados: 42,839
Fabricación de piezas metálicas troqueladas
para vehículos automotrices
Instalaciones: 146
Empleados: 25,872
Fabricación de partes de sistemas de transmisión
para vehículos automotores
Instalaciones: 52
Empleados: 25,573
Fabricación de otras partes de vehículos automotrices.
Instalaciones: 317
Empleados: 125,275

Es un importante generador de empleos
en la economía
Comercio automotriz:
Instalaciones: 82,448
Empleados: 561,022

Comercio al por mayor de camiones, partes
y refacciones nuevas para automóviles,
camionetas y camiones
Instalaciones: 1,208
Empleados: 20,776

Comercio al por menor de
automóviles y camionetas
Instalaciones: 6,841
Empleados: 114,739

Servicio Automotriz:
Instalaciones: 212,529
Empleados: 490,106

Comercio al por menor de vehículos de
motor, refacciones, combustibles y
lubricantes
Instalaciones: 81,240
Empleados: 540,246

Comercio al por menor de partes
y refacciones para automóviles,
camionetas y camiones
Instalaciones: 47,732
Empleados: 185,153

Comercio al por menor de
combustibles
Instalaciones: 14,710
Empleados: 205,016

Comercio al por menor de
combustibles, aceites y grasas
lubricantes Instalaciones:
Instalaciones: 23,885
Empleados:227,915

Comercio al por menor de
motocicletas
y otros vehículos de motor
Instalaciones: 2,782
Empleados: 12,439

Comercio al por menor de aceites
y grasas lubricantes, aditivos y
similares para vehículos de motor.
Instalaciones: 9,175
Empleados: 22,899

11

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Inversión Extranjera Directa del sector automotriz
2000-2015
6,149

17,388

96.4%

2015

2014

2013

2,829

3,999
2,020
2011

2,290
2010

1,944
2009

2,598
2008

2,309
2007

1,921
2006

2005

3,058
1,707
2003

2004

1,805
2002

2,453
2001

2,016

2,586

8,851

7,982

2000

Millones de dólares

9,874

4,411

-10.7%

2012

23.7%

El sector automotriz aportó el 11% de la IED recibida en el país, con un total de 44,095 millones de dólares en el periodo de
2000-2015, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.
Fuente: Secretaría de Economía.

12

Es uno de los principales receptores de
inversión extranjera directa (IED) en el país
• En el periodo 2000 – 2015, el Sector Automotor recibió 44,095 millones de dólares de IED.
• La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo.
• El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.

IED automotriz 2000-2015 (millones de dólares)
Los demás
1.5%

Comercio
Automotriz
11.4%

Fabricación
de automóviles
y camiones
30.9%

Fabricación
de partes
para vehículos
automotores
56.2%

13

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

El sector automotor de México se ha posicionado
como uno de los más dinámicos y competitivos del
mundo
• 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2015.
• De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en México.
• Más del 80 por ciento de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior.
• México produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que representó un incremento del 4 por ciento, respecto al año anterior.
Producción de vehículos en México
ligeros

Producción mundial de vehículos
2013

pesados

2015

25.0

4.00

20.0

3.50

Millions of units

3.00
Millones de unidades

2014

2.50
2.00

15.0
10.0
5.0

1.50

0.0

1.00
0.50

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

0.00

Ranking
2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ranking
2014

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

Ranking
2013

1

2

3

4

5

6

8

12

7

10

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.

14

La industria automotriz es el principal generador
de divisas netas para el país
• En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52,503 millones de dólares.
• El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.
• Contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.

Generador de divisas netas
Balanza automotriz*

Balanza productos petroleros

Ingresos por remesas

Balanza turística

Millones de dólares

60,000
52,503

50,000
40,000
30,000

24,771

20,000
10,000

7,357

0
-9,855

-10,000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
* Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04
Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas

15

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Problemática
y retos
que enfrenta
el sector
automotor
16

Los retos que enfrenta el sector automotor en
México para gestar un crecimiento sustentable
y mayor competitividad
Retos particulares
Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial





1. Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisición de vehículos.
2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo “endurecimiento de las medidas de control para reducir la introducción
de vehículos de desecho de Estados Unidos.
3. Incentivar la renovación del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte
de carga y pasaje.
4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovación vehicular.

Promover una mayor Competitividad Sectorial


1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveeduría local.
2. Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y la cadena productiva.
3. Promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena automotriz.

Retos transversales

1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria
automotriz acorde a su crecimiento esperado.

Fuente: KASO & Asociados con base en información del sector.

17

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

El mayor reto del sector automotor es lograr la
reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial
• En 2015 la Secretaría de Economía publicó el estudio “Actualización e impacto del mercado potencial
de autos nuevos”, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehículos ligeros.
• En él se encontró que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por:

- Baja penetración de financiamiento.

- Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
• El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al año.
• Ese potencial podría traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento
en empleos indirectos sería entre 30 mil y 86 mil.

Ventas
de vehículos
ligeros nuevos

Millones de unidades
Unidades por cada 1000 hab.

+0.23

1.81
1.57

1.37
1.14

13.1
11.4

9.5

18

Real
Fuente: AT Kearney

Modelo Panel

Real 2014
con iniciativas

Financiamiento a
niveles de Brasil
(15.1 / 1000 hab)

Es prioridad para el sector impulsar la renovación
del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia
• El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió
la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).
• La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.
• El 35% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.

Parque vehicular de vehículos ligeros
29,425,088 vehículos
13 años edad promedio

Parque vehicular de vehículos pesados ATF*
(con placa federal) 2015
489,487 vehículos
18.0 años de edad promedio

+25 años
8%
21-25 años
6%
0-5 años
26%
16-20 años
9%

11-15 años
19%

0-5 años
17%

+25 años
26%

6-10 años
17%

21-25 años
9%
6-10 años
32%

16-20 años
14%

11-15 años
17%

Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.
* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales,
ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

19

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Mantener la disminución en la importación de
vehículos usados es uno de los principales retos
• La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía,
en la seguridad en carreteras y en la salud pública.
• La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado
el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.
Mercado de vehículos ligeros
nuevos vs. usados importados
Usados importados

Nuevos vendidos

1,800,000

45,000

1,600,000

40,000

1,400,000

35,000

1,200,000

30,000
Unidades

Unidades

Nuevos vendidos

Mercado de vehículos pesados
nuevos vs. usados importados

1,000,000
800,000
600,000

25,000
20,000
15,000
10,000

400,000

5,000

200,000

0

0

2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

Usados importados

2010

2011

2012

2013

2014

Periodo

Ligeros 2005-2015

Pesados 2009-2015

Importación de vehículos usados

7,751,673

70,421

Venta vehículos nuevos

11,416,249

234,539

Importados como % de vehículos nuevos

67.9%

30%

Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT , con datos del SAT.

2015

Financiamiento
Unidades financiadas por instituciones financieras
Autofinanciamiento

600,000

Banco

Financieras
68%

500,000
59%
400,000
300,000
30%

27%

200,000
100,000

11%
5%

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Participación de unidades financiadas
en la venta de vehículos ligeros
El porcentaje de unidades financiadas en el
mercado mexicano aún está por debajo de
los niveles internacionales

Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.
* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

63%

63%

64%

59%

53%

49%

51%

52%

56%

60%

62%

80%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio
internacional

21

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Comparándonos con respecto a otros mercados
automotrices similares al nuestro
Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes
Argentina

Brasil

Chile

México

23

En 2015, México comercializó 11 vehículos
nuevos por cada mil habitantes, siendo
este año récord histórico en la venta de
vehículos, mientras que en situación de
crisis Brasil comercializó 12, Argentina
14 y Chile 16 unidades por cada mil
habitantes.

21
19
17
15
13
11
9
7

22

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau.
.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

5

El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir
acompañado del fortalecimiento del mercado interno
• México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos de clase mundial.
• La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior.
• De cada 100 vehículos que se fabrican en México más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio
con 100 países aproximadamente.

Fuente: AMIA y ANPACT.

20,000

0

0
2015

20,000

2014

40,000

2013

40,000

2012

60,000

2015
2011

60,000

2013
2009
2014
2010

80,000

2011
2007
2012
2008

80,000

2009
2005
2010
2006

100,000

2007
2003
2008
2004

100,000

2005
2001
2006
2002

120,000

Exportación
Venta de vehículos
Venta
pesados
de vehículos pesados

2001
1997
2002
1998

120,000

1999
1995
2000
1996

140,000

1998

140,000

1997

160,000

1996

160,000

1995

180,000

2015

180,000

2014

2013

0
2012

0

2015
2011

500,000

2013
2009
2014
2010

500,000

2011
2007
2012
2008

1,000,000

2009
2005
2010
2006

1,000,000

2007
2003
2008
2004

1,500,000

2005
2001
2006
2002

1,500,000

2003
1999
2004
2000

2,000,000

Exportación

Exportación
Venta de vehículos
Venta
ligeros
de vehículos ligeros

2001
1997
2002
1998

2,000,000

1998

2,500,000

1997

2,500,000

1996

3,000,000

1995

3,000,000

1999
1995
2000
1996

Exportación

Evolución del mercado de vehículos pesados

2003
1999
2004
2000

Evolución del mercado de vehículos ligeros

23

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en
exportaciones de tractocamiones en el mundo
• Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dólares, México se convierte en
el año 2015, en el primer país exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el
principal generador para el mundo de esta configuración.

Volumen de Exportación de Tractocamiones
Unidades
100,000

92,985

90,000

77,767

80,000
66,048

70,000

8,000

7,310

6,000

59,309

5,437

5,638

2011

2012

5,087

5,000
41,975

4,000

40,000

3,390

3,000

30,000
20,000

2,000

10,000

1,000

0

0
2010

24

8,501

9,000

7,000

68,402

60,000
50,000

Volumen de Exportación de Tractocamiones
MIllones de dólares

Fuente: INEGI.

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2013

2014

2015

La industria de Autopartes tiene una alta vocación
exportadora, pero necesita incrementar su potencial
• Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.
• Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.
Valor de Producción y Personal Ocupado
en la Industria de Autopartes en México
100,000

750,000

550,000

60,000
350,000
40,000

Personas

Millones de dólares

80,000

150,000

20,000
0

-50,000
2008

2009

Mercado doméstico (eje izquierdo)

2010

2011

2012

2013

Exportaciones (eje izquierdo)

Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila.

2014

2015
Personal ocupado (eje derecho)

25

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Producción de autopartes por entidad
federativa, 2015
(incluye motores y transmisiones)

1.3%

3.1%
14.4%

Frontera norte 54%

19.8%
0.3%

• Baja California
• Sonora
• Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Tamaulipas

9.7%
0.7%
5.8%

0.7%

• Guanajuato
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Aguascalientes
• Jalisco

5%

5.6%

Bajío 28.1%
3.4%

8.2%

%
5.9 0.1%

6.7%
5.6%

0.3%

26

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila.

Producción de autopartes por país 2015
6º productor de autopartes a nivel global

500,000
450,000

Millones de dólares

400,000
350,000
300,000
81,772
millones
de
dólares

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.

Tailandia

Brasil

Italia

India

Canadá

México

Corea del Sur

Alemania

Japón

E.E.U.U.

China

0

27

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Aportación del sector autopartes en la balanza
comercial automotriz
El sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.

Millones de dólares

60,000
50,000
48%

40,000
30,000
38%

20,000
10,000

43%

30%

2008

2009

39%

42%

2011

2012

45%

45%

2013

2014

0
2010

Saldo automotriz

28

Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas

Saldo autopartes

2015

Líneas de acción y políticas públicas
sugeridas para fortalecer el
desarrollo del sector

29

acc
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / Promover
VERSIÓNlas2016
• Agenda
Automotriz
ventas
de
vehículos nuevos:
financiamiento

Promover incentivos competitivos a la
inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas
inversiones y el desarrollo de las
existentes.

Temas prioritarios para el sector automotor

Mantener,
lo

Aplicar normas

a vehículos
Mayor competitividad endel
sector automotor mexicano
circulación

1 1

12 2

Ajustes a la normatividad vigente y
mayores controles en su aplicación y
vigilancia.

23 3

Negociar n
que perm

34

Mejorar
el entorno
Fortalecimiento
FortalecimientoFortalecimiento
Mejorar el entorno
Mejorar el entorno
Negociaciones
Negociaciones Neg
delModernizar
mercado
interno:de negocios: de
negocios: comerciales
com
parque
del mercado interno:
del mercado interno:
de elnegocios:
comerciales
vehicular en circulación:
alcanzar
sudepotencial
costo
país
alcanzar su potencial
alcanzar su potencial
costo
país
costo país
internacionales:
internacionales:inte
programas
chatarrización
acc
acceso a los mercados
acceso a los merca

Capacitación y certificación al gremio
del autotransporte.
Ap
Mantener
medidas
Promoveraincentivos
competitivos a la
incentivos
competitivos
Promover incentivos
a la
competitivos
la
Promover
laslas
ventas
de
Promover las ventas de Promover las ventas de Promover
(c
de control
en la
inversión
nacional y extranjera para
inversión
nacional
y extranjera
inversión
para
nacional y extranjera
para
vehículos
nuevos:
vehículos nuevos:
vehículos nuevos:
Mantener,
au
Mantener, defender, revisar
Mantener,
y mejorar
defender, revisar
y mejora
importación
de
vehículos
usados
fortalecer
la
atracción
de
nuevas
fortalecer
la
atracción
de
fortalecer
nuevas
la
atracción
de
nuevas
financiamiento
financiamiento
financiamiento
los
los acuerdos actuales. los acuerdos actuales. realiza
y el desarrollo de las
inversiones y el desarrollo
inversiones
de las y el desarrolloinversiones
de las
existentes.
existentes.
existentes.
Aplicar normas
a vehículos
en circulación

Aplicar normas
a vehículos
en circulación

Simplificación del marco legal,
Adecuaciones fiscales
evitando la sobrerregulación,
• Incrementar
deducibilidad
Aplicar normas
para potenciar los mecanismos de
de vehículos
nuevos.
a vehículos
Refo
comercialización.
•Ajustes
Eliminación
de tenencia
en circulación
ayla normatividad
vigente
y nuevos acuerdos
a la normatividad
Ajustes
vigente
a lay normatividad Ajustes
vigente
Negociar
nu
mayor
Negociar
nuevos acuerdos
Negociar
comerciales
comercia
en los
estados
que
la
mantienen.
mayores
en su
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y
mayores controles en sumayores
aplicación
controles
y
en su aplicación
y
que nuestr
permi
centro
que controles
permitan
diversificar
que permitan
nuestras
diversificar
vigilancia.
vigilancia.
vigilancia.
proye
exportaciones.
exportaciones.

Modernizar el parque
Modernizar el parque Modernizar el parque
Promover
incentivos
gubernamentales
vehicular
en circulación:
vehicular en circulación:
vehicular en circulación:
más eficientes,
de incluyendo
programas de a vehículosprogramas
programas de
aquellos
de
tecnología
híbrida
y eléctrica.
chatarrización
chatarrización
chatarrización

Prom

Capacitación
Capacitación y certificación
Capacitación
al gremioy certificación
al gremio y certificación al gremio
del autotransporte.
del autotransporte.
del autotransporte.
Mantener las medidas
Mantener las medidas Mantener las medidas
de control en la
de control en la
de control en la
de vehículos usados
importación de vehículos
usados
importación
de vehículosimportación
usados

30

del marco legal,
Simplificación
del marco
Simplificación
legal,
del marco Simplificación
legal,
fiscales
Adecuaciones fiscales Adecuaciones fiscales Adecuaciones
evitando
la
sobrerregulación,
evitando
la
sobrerregulación,
evitando
la
sobrerregulación,

Incrementar
deducibilidad
• Incrementar deducibilidad
• Incrementar deducibilidad
para potenciar
los mecanismos de
para
potenciar
los mecanismos
para potenciar
de
los mecanismos
de
de
vehículos
nuevos.
de vehículos nuevos. de vehículos nuevos.
comercialización.
comercialización.
comercialización.

Eliminación
de
tenencia
• Eliminación de tenencia
• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
en los estados que la mantienen.
en los estados que la mantienen.

Creac
la pro

d

Temas prioritarios para el sector automotor
Mayor competitividad del sector automotor mexicano

22

Mejorar
Mejorarelelentorno
entorno
de
denegocios:
negocios:
costo
costopaís
país

33

Negociaciones
Negociaciones
comerciales
comerciales
internacionales:
internacionales:
acceso
accesoa alos
losmercados
mercados

over
incentivos
competitivos
a la
mover
incentivos
competitivos
a la
sión
nacional
y extranjera
para
ersión
nacional
y extranjera
para
alecer la la
atracción
dede
nuevas
ortalecer
atracción
nuevas
ersiones y el
desarrollo
dede
laslas
nversiones
y el
desarrollo
existentes.
existentes.

Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
loslos
acuerdos
actuales.
acuerdos
actuales.

es a la
normatividad
vigente
y y
ustes
a la
normatividad
vigente
res controles
enen
su su
aplicación
y y
yores
controles
aplicación
vigilancia.
vigilancia.

Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
que
quepermitan
permitandiversificar
diversificarnuestras
nuestras
exportaciones.
exportaciones.

citación
y certificación
al al
gremio
acitación
y certificación
gremio
deldel
autotransporte.
autotransporte.

mplificación
deldel
marco
legal,
Simplificación
marco
legal,
vitando
la la
sobrerregulación,
evitando
sobrerregulación,
a
potenciar
loslos
mecanismos
dede
ara
potenciar
mecanismos
comercialización.
comercialización.

44

Investigación,
Investigación,
desarrollo
desarrollode
de
tecnología
tecnologíae e
innovación
innovación

Apoyo
deldel
sector
público/privado
Apoyo
sector
público/privado
(certificación
dede
competencias
y y
(certificación
competencias
aumento
y mejora
dede
becas
para
aumento
y mejora
becas
para
realizar
estudios
y estancias
industriales).
realizar
estudios
y estancias
industriales).

Reforzar
Reforzarla lainteracción
interaccióny ypromover
promover
mayor
vinculación
industria
/ academia
/ /
mayor
vinculación
industria
/ academia
centros
centrosdedeinvestigación
investigaciónenfocada
enfocadaa a
proyectos
dede
innovación
y desarrollo
dede
proyectos
innovación
y desarrollo
tecnologías
limpias.
tecnologías
limpias.

Promover
laslas
actividades
dede
ingeniería
Promover
actividades
ingeniería
dede
la la
industria
automotriz
industria
automotriz

Creación
dede
unun
fondo
dede
recursos
para
Creación
fondo
recursos
para
la la
promoción
dede
inversión
enen
desarrollo,
promoción
inversión
desarrollo,
investigación
y tecnología,
investigación
y tecnología,
destinado
específicamente
a la
destinado
específicamente
a la
industria
automotriz.
industria
automotriz.

31

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Referencias
• Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

- Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal. (SAIC).

- Banco de Información Económica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones según principales productos del

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

- Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).
• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
• Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
• Industria Nacional de Autopartes (INA).
• Secretaría de Economía. (SE).
- Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México.

• SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualización e impacto del potencial de autos nuevos en México.
Elaborado por AT Kearney.
• ProMéxico. Inversión y Comercio.
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria. (SAT).
• U.S. Census Bureau.
• International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA).
• Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores.

- Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. (ACARA)

- Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. (ANFAVEA)

- Asociación Nacional Automotriz de Chile. (ANAC)
• Banco de México.
• Global Trade Atlas.

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