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DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Estructura
del sector
automotor
en Mxico
2

Autopartes

Comercio y
Servicios

Autopartes

Fabricacin
de automviles
y camiones

Fabricacin
de automviles
y camiones

Sector Automotriz

Industria Automotriz

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

El Sector Automotor potencia y dinamiza el


crecimiento y desarrollo econmico de Mxico
La industria automotriz en el ao 2015 contribuy con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.
Genera impactos en 157 actividades econmicas del pas, 84 corresponden a la industria manufacturera
y 73 a comercio y servicios.
En 2015 el PIB de la industria automotriz creci 2.6 veces ms que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%),
en comparacin al ao previo.
De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creci 3.8 veces ms que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

Fuente: INEGI

PIB automotriz de Mxico


Nacional

18.3%

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

199311.2%

5.0% 1.9%
10.0%
0.0%
5.0%

2.5%
3.1% 3.5%
2.0%
3.0%
1.5%
2.5%
1.0%
2.0%
0.5%
1.5%
0.0%
1.0%

2014

10.0%
15.0%

Manufactura

3.1% 3.5%
3.0%

11.2%

15.0%
20.0% 1.9%

Nacional

18.3%

20.0%

Manufactura

0.0%

0.5%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0.0%

Aportacin al PIB manufacturero


varias industrias, 2015
22.6%

18.3%

22.6%
18.3%

9.0%
5.3%

5.2%

9.0%

Fuente: INEGI cuentas nacionales.

5.3%

5.2%

Industria alimentaria

Industria automotriz

Industria qumica

Industria de las
bebidas y del tabaco

Industria metlicas
bsicas

Industria alimentaria

Industria automotriz

Industria qumica

Industria de las
bebidas y del tabaco

Industria metlicas
bsicas

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Las empresas que agrupa el sector automotor


tienen una importante presencia en todo el pas
Han desarrollado grandes clusters de fabricacin en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribucin en
todo el pas.

18 complejos productivos de vehculos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas.


Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas as como la expansin de algunas existentes.

8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehculos pesados y motores.

26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

1,972 agencias distribuidoras de vehculos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo


del territorio nacional.

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Plantas fabricantes de
vehculos ligeros y motores

Coahuila

Baja
California
Norte

NUEVOS ANUNCIOS
Guanajuato

Sonora
Chihuahua

San Luis Potos

Nuevo Len

Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa

Aguascalientes
Nuevo Len

San Luis Potos

Durango

San Luis Potos

Tamaulipas
Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato
Jalisco

Jalisco

Guanajuato

San Luis Potos

Nayarit

Yucatn

tar

er

Qu

Hidalgo

Edo. de
Mxico D.F.

Colima

Morelos

Michoacn

Puebla

Quintana Roo

Estado de Mxico

Tlaxcala

Veracruz

Campeche
Tabasco

Puebla

Guerrero
Oaxaca
Chiapas

Estado de Mxico
Morelos

Fuente: recopilacin de AMIA, con publicaciones


de las propias empresas.

Estado de Mxico

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Mexicali,
Baja California

Saltillo,
Coahuila

Baja
California
Norte

Escobedo,
Nuevo Len

Sonora

Garca,
Nuevo Len

Chihuahua

Plantas fabricantes
de vehculos
pesados y motores

Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa

Nuevo Len
Durango

El Marqus,
Quertaro
Tamaulipas
Zacatecas

San Luis Potos

Nayarit

Guanajuato
Jalisco

Hidalgo

Edo. de
Mxico D.F.

Colima

San Luis Potos,


San Luis Potos

Michoacn

Morelos

Guerrero

Ciudad Sahagn,
Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Quintana Roo
Campeche

Tabasco

Oaxaca
Chiapas

Silao,
Guanajuato

Santiago Tianguistengo,
Estado de Mxico

Yucatn

tar

r
ue

El Marqus,
Quertaro

Cuautitln Izcalli,
Estado de Mxico

8
Tultitln,
Estado de Mxico

Fuente: recopilacin de ANPACT, con publicaciones


de las propias empresas.

Es un importante generador de empleos


en la economa
Da empleo a 1.8 millones de personas.
Fabricantes Automotores
y autopartes:
Empleados: 730,923

Fabricacin de Automviles y
Camiones
Empleados: 75,023

Fabricacin de Carroceras y
Remolques
Empleados: 23,439

Fabricacin de Partes para


Vehculos Automotores
Empleados: 623,562

Comercio Automotriz:
Empleados: 561,022

Comercio al Por Menor de


Vehculos de Motor,
Refacciones, Combustibles y
Lubricantes
Empleados: 540,246

Comercio al Por Mayor de


Camiones, Partes y
refacciones nuevas para
Automviles, Camionetas y
Camiones
Empleados: 20,776

Servicio de reparacin
y mantenimiento
Automotriz:
Empleados: 490,106

Reparacin mecnica y
elctrica de automviles y
camiones
Empleados: 284,560

Hojalatera, tapicera y otras


reparaciones.
Empleados: 79,430

Empleo Automotriz:
Empleo Total:
1,782,051 personas

Otros servicios de reparacin


y mantenimiento.
Empleados: 126,116

Fabricacin de otro equipo


de transporte
Empleados: 8,899

9
Fuente: INEGI (Censo 2014).

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Es un importante generador de empleos


en la economa
Fabricantes Automotores
y Autopartes:
Instalaciones: 2,219
Empleados: 730,923

Fabricacin de Automviles
y Camiones
Instalaciones: 46
Empleados: 75,023

Fabricacin de Automviles
y Camionetas
Instalaciones: 21
Empleados: 57,484

Fabricacin de Camiones
y Tractocamiones
Instalaciones: 25
Empleados: 17,539

Fabricacin de otro equipo


de transporte
Instalaciones: 107
Empleados: 8,899

Fabricacin de Carroceras
y Remolques
Instalaciones: 771
Empleados: 23,439

Fabricacin de asientos y accesorios interiores


para vehculos automotores
Instalaciones: 180
Empleados: 100,297
Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de
suspensin para vehculos automotrices
Instalaciones: 74
Empleados: 22,467
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes
para vehculos automotores
Instalaciones: 331
Empleados: 263,472

10

Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos


automotrices.
Instalaciones: 97
Empleados: 17,767

Fabricacin de Partes para


Vehculos Automotores
Instalaciones: 1,295
Empleados: 623,562
Fabricacin de motores de gasolina y sus partes
para vehculos automotrices.
Instalaciones: 98
Empleados: 42,839
Fabricacin de piezas metlicas troqueladas
para vehculos automotrices
Instalaciones: 146
Empleados: 25,872
Fabricacin de partes de sistemas de transmisin
para vehculos automotores
Instalaciones: 52
Empleados: 25,573
Fabricacin de otras partes de vehculos automotrices.
Instalaciones: 317
Empleados: 125,275

Es un importante generador de empleos


en la economa
Comercio automotriz:
Instalaciones: 82,448
Empleados: 561,022

Comercio al por mayor de camiones, partes


y refacciones nuevas para automviles,
camionetas y camiones
Instalaciones: 1,208
Empleados: 20,776

Comercio al por menor de


automviles y camionetas
Instalaciones: 6,841
Empleados: 114,739

Servicio Automotriz:
Instalaciones: 212,529
Empleados: 490,106

Comercio al por menor de vehculos de


motor, refacciones, combustibles y
lubricantes
Instalaciones: 81,240
Empleados: 540,246

Comercio al por menor de partes


y refacciones para automviles,
camionetas y camiones
Instalaciones: 47,732
Empleados: 185,153

Comercio al por menor de


combustibles
Instalaciones: 14,710
Empleados: 205,016

Comercio al por menor de


combustibles, aceites y grasas
lubricantes Instalaciones:
Instalaciones: 23,885
Empleados:227,915

Comercio al por menor de


motocicletas
y otros vehculos de motor
Instalaciones: 2,782
Empleados: 12,439

Comercio al por menor de aceites


y grasas lubricantes, aditivos y
similares para vehculos de motor.
Instalaciones: 9,175
Empleados: 22,899

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DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Inversin Extranjera Directa del sector automotriz


2000-2015
6,149

17,388

96.4%

2015

2014

2013

2,829

3,999
2,020
2011

2,290
2010

1,944
2009

2,598
2008

2,309
2007

1,921
2006

2005

3,058
1,707
2003

2004

1,805
2002

2,453
2001

2,016

2,586

8,851

7,982

2000

Millones de dlares

9,874

4,411

-10.7%

2012

23.7%

El sector automotriz aport el 11% de la IED recibida en el pas, con un total de 44,095 millones de dlares en el periodo de
2000-2015, adems de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.
Fuente: Secretara de Economa.

12

Es uno de los principales receptores de


inversin extranjera directa (IED) en el pas
En el periodo 2000 2015, el Sector Automotor recibi 44,095 millones de dlares de IED.
La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo.
El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.

IED automotriz 2000-2015 (millones de dlares)


Los dems
1.5%

Comercio
Automotriz
11.4%

Fabricacin
de automviles
y camiones
30.9%

Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
56.2%

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DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

El sector automotor de Mxico se ha posicionado


como uno de los ms dinmicos y competitivos del
mundo
7 productor mundial de vehculos y 1 en Amrica Latina, durante 2015.
De cada 100 vehculos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en Mxico.
Ms del 80 por ciento de la produccin de vehculos est destinada a los mercados del exterior.
Mxico produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que represent un incremento del 4 por ciento, respecto al ao anterior.
Produccin de vehculos en Mxico
ligeros

Produccin mundial de vehculos


2013

pesados

2015

25.0

4.00

20.0

3.50

Millions of units

3.00
Millones de unidades

2014

2.50
2.00

15.0
10.0
5.0

1.50

0.0

1.00
0.50

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

0.00

Ranking
2015

10

Ranking
2014

10

Ranking
2013

12

10

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.

14

La industria automotriz es el principal generador


de divisas netas para el pas
En 2015 la balanza comercial automotriz gener un supervit de 52,503 millones de dlares.
El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.
Contribuye con ms de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.

Generador de divisas netas


Balanza automotriz*

Balanza productos petroleros

Ingresos por remesas

Balanza turstica

Millones de dlares

60,000
52,503

50,000
40,000
30,000

24,771

20,000
10,000

7,357

0
-9,855

-10,000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INEGI. Banco de Informacin Econmica. Sector Externo. Exportaciones segn principales productos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.
* Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehculos automviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automviles tipo turismo; 87.04
Vehculos para transporte de mercancas; 87.05 Automviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carroceras; 87.08 Partes y accesorios de vehculos; 87.11 Motocicletas

15

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Problemtica
y retos
que enfrenta
el sector
automotor
16

Los retos que enfrenta el sector automotor en


Mxico para gestar un crecimiento sustentable
y mayor competitividad
Retos particulares
Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial





1. Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisicin de vehculos.


2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo endurecimiento de las medidas de control para reducir la introduccin
de vehculos de desecho de Estados Unidos.
3. Incentivar la renovacin del parque vehicular, tanto en vehculos ligeros como en pesados del autotransporte
de carga y pasaje.
4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovacin vehicular.

Promover una mayor Competitividad Sectorial




1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveedura local.


2. Incrementar la vinculacin entre el sistema educativo y la cadena productiva.
3. Promover las actividades de investigacin y desarrollo e innovacin a lo largo de toda la cadena automotriz.

Retos transversales

1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria
automotriz acorde a su crecimiento esperado.

Fuente: KASO & Asociados con base en informacin del sector.

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DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

El mayor reto del sector automotor es lograr la


reactivacin del mercado interno y alcanzar su potencial
En 2015 la Secretara de Economa public el estudio Actualizacin e impacto del mercado potencial
de autos nuevos, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehculos ligeros.
En l se encontr que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por:

- Baja penetracin de financiamiento.

- Importacin indiscriminada de vehculos usados provenientes de Estados Unidos.
El estudio determin que el mercado domstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al ao.
Ese potencial podra traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento
en empleos indirectos sera entre 30 mil y 86 mil.

Ventas
de vehculos
ligeros nuevos

Millones de unidades
Unidades por cada 1000 hab.

+0.23

1.81
1.57

1.37
1.14

13.1
11.4

9.5

18

Real
Fuente: AT Kearney

Modelo Panel

Real 2014
con iniciativas

Financiamiento a
niveles de Brasil
(15.1 / 1000 hab)

Es prioridad para el sector impulsar la renovacin


del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia
El deterioro del parque vehicular se agudiz como consecuencia de una apertura indiscriminada que permiti
la entrada a casi 8 millones de vehculos chatarra provenientes de Estados Unidos (EUA).
La edad promedio del parque vehicular de vehculos ligeros es de 13 aos.
El 35% del parque vehicular de vehculos pesados cuentan con una antigedad mayor a 21 aos.

Parque vehicular de vehculos ligeros


29,425,088 vehculos
13 aos edad promedio

Parque vehicular de vehculos pesados ATF*


(con placa federal) 2015
489,487 vehculos
18.0 aos de edad promedio

+25 aos
8%
21-25 aos
6%
0-5 aos
26%
16-20 aos
9%

11-15 aos
19%

0-5 aos
17%

+25 aos
26%

6-10 aos
17%

21-25 aos
9%
6-10 aos
32%

16-20 aos
14%

11-15 aos
17%

Fuente: INA y ANPACT con informacin de SCT. Estadstica bsica del autotransporte federal.
* Corresponde al parque existente del autotransporte pblico federal. No se consideran unidades de arrastre, gras industriales,
ni servicio privado, adems en el caso de vehculos de pasaje slo incluye autobuses y midibuses.

19

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Mantener la disminucin en la importacin de


vehculos usados es uno de los principales retos
La importacin de vehculos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economa,
en la seguridad en carreteras y en la salud pblica.
La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehculos usados nacionales y ha daado
el potencial de crecimiento del mercado de vehculos nuevos.
Mercado de vehculos ligeros
nuevos vs. usados importados
Usados importados

Nuevos vendidos

1,800,000

45,000

1,600,000

40,000

1,400,000

35,000

1,200,000

30,000
Unidades

Unidades

Nuevos vendidos

Mercado de vehculos pesados


nuevos vs. usados importados

1,000,000
800,000
600,000

25,000
20,000
15,000
10,000

400,000

5,000

200,000

2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

Usados importados

2010

2011

2012

2013

2014

Periodo

Ligeros 2005-2015

Pesados 2009-2015

Importacin de vehculos usados

7,751,673

70,421

Venta vehculos nuevos

11,416,249

234,539

Importados como % de vehculos nuevos

67.9%

30%

Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT , con datos del SAT.

2015

Financiamiento
Unidades financiadas por instituciones financieras
Autofinanciamiento

600,000

Banco

Financieras
68%

500,000
59%
400,000
300,000
30%

27%

200,000
100,000

11%
5%

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Participacin de unidades financiadas


en la venta de vehculos ligeros
El porcentaje de unidades financiadas en el
mercado mexicano an est por debajo de
los niveles internacionales

Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.


* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayora de los participantes

63%

63%

64%

59%

53%

49%

51%

52%

56%

60%

62%

80%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio
internacional

21

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Comparndonos con respecto a otros mercados


automotrices similares al nuestro
Venta de vehculos ligeros nuevos por cada mil habitantes
Argentina

Brasil

Chile

Mxico

23

En 2015, Mxico comercializ 11 vehculos


nuevos por cada mil habitantes, siendo
este ao rcord histrico en la venta de
vehculos, mientras que en situacin de
crisis Brasil comercializ 12, Argentina
14 y Chile 16 unidades por cada mil
habitantes.

21
19
17
15
13
11
9
7

22

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau.


.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

El modelo exportador es un caso de xito que debe ir


acompaado del fortalecimiento del mercado interno
Mxico se ha convertido en una importante plataforma de exportacin de vehculos de clase mundial.
La dinmica de las ventas de vehculos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior.
De cada 100 vehculos que se fabrican en Mxico ms de 80 unidades se exportan, teniendo comercio
con 100 pases aproximadamente.

Fuente: AMIA y ANPACT.

20,000

0
2015

20,000

2014

40,000

2013

40,000

2012

60,000

2015
2011

60,000

2013
2009
2014
2010

80,000

2011
2007
2012
2008

80,000

2009
2005
2010
2006

100,000

2007
2003
2008
2004

100,000

2005
2001
2006
2002

120,000

Exportacin
Venta de vehculos
Venta
pesados
de vehculos pesados

2001
1997
2002
1998

120,000

1999
1995
2000
1996

140,000

1998

140,000

1997

160,000

1996

160,000

1995

180,000

2015

180,000

2014

2013

0
2012

2015
2011

500,000

2013
2009
2014
2010

500,000

2011
2007
2012
2008

1,000,000

2009
2005
2010
2006

1,000,000

2007
2003
2008
2004

1,500,000

2005
2001
2006
2002

1,500,000

2003
1999
2004
2000

2,000,000

Exportacin

Exportacin
Venta de vehculos
Venta
ligeros
de vehculos ligeros

2001
1997
2002
1998

2,000,000

1998

2,500,000

1997

2,500,000

1996

3,000,000

1995

3,000,000

1999
1995
2000
1996

Exportacin

Evolucin del mercado de vehculos pesados

2003
1999
2004
2000

Evolucin del mercado de vehculos ligeros

23

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Ejemplo de caso de xito: Mxico 1 lugar en


exportaciones de tractocamiones en el mundo
Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dlares, Mxico se convierte en
el ao 2015, en el primer pas exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el
principal generador para el mundo de esta configuracin.

Volumen de Exportacin de Tractocamiones


Unidades
100,000

92,985

90,000

77,767

80,000
66,048

70,000

8,000

7,310

6,000

59,309

5,437

5,638

2011

2012

5,087

5,000
41,975

4,000

40,000

3,390

3,000

30,000
20,000

2,000

10,000

1,000

0
2010

24

8,501

9,000

7,000

68,402

60,000
50,000

Volumen de Exportacin de Tractocamiones


MIllones de dlares

Fuente: INEGI.

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2013

2014

2015

La industria de Autopartes tiene una alta vocacin


exportadora, pero necesita incrementar su potencial
Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversin nacional y extranjera.
Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.
Valor de Produccin y Personal Ocupado
en la Industria de Autopartes en Mxico
100,000

750,000

550,000

60,000
350,000
40,000

Personas

Millones de dlares

80,000

150,000

20,000
0

-50,000
2008

2009

Mercado domstico (eje izquierdo)

2010

2011

2012

2013

Exportaciones (eje izquierdo)

Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila.

2014

2015
Personal ocupado (eje derecho)

25

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Produccin de autopartes por entidad


federativa, 2015
(incluye motores y transmisiones)

1.3%

3.1%
14.4%

Frontera norte 54%

19.8%
0.3%

Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo Len
Tamaulipas

9.7%
0.7%
5.8%

0.7%

Guanajuato
Quertaro
San Luis Potos
Aguascalientes
Jalisco

5%

5.6%

Bajo 28.1%
3.4%

8.2%

%
5.9 0.1%

6.7%
5.6%

0.3%

26

Fuente: INA con informacin de EMIM de INEGI, incluye maquila.

Produccin de autopartes por pas 2015


6 productor de autopartes a nivel global

500,000
450,000

Millones de dlares

400,000
350,000
300,000
81,772
millones
de
dlares

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

Fuente: ProMxico con informacin de Global Insight e INEGI.

Tailandia

Brasil

Italia

India

Canad

Mxico

Corea del Sur

Alemania

Japn

E.E.U.U.

China

27

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Aportacin del sector autopartes en la balanza


comercial automotriz
El sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.

Millones de dlares

60,000
50,000
48%

40,000
30,000
38%

20,000
10,000

43%

30%

2008

2009

39%

42%

2011

2012

45%

45%

2013

2014

0
2010

Saldo automotriz

28

Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas

Saldo autopartes

2015

Lneas de accin y polticas pblicas


sugeridas para fortalecer el
desarrollo del sector

29

acc
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / Promover
VERSINlas2016
Agenda
Automotriz
ventas
de
vehculos nuevos:
financiamiento

Promover incentivos competitivos a la


inversin nacional y extranjera para
fortalecer la atraccin de nuevas
inversiones y el desarrollo de las
existentes.

Temas prioritarios para el sector automotor

Mantener,
lo

Aplicar normas

a vehculos
Mayor competitividad endel
sector automotor mexicano
circulacin

1 1

12 2

Ajustes a la normatividad vigente y


mayores controles en su aplicacin y
vigilancia.

23 3

Negociar n
que perm

34

Mejorar
el entorno
Fortalecimiento
FortalecimientoFortalecimiento
Mejorar el entorno
Mejorar el entorno
Negociaciones
Negociaciones Neg
delModernizar
mercado
interno:de negocios: de
negocios: comerciales
com
parque
del mercado interno:
del mercado interno:
de elnegocios:
comerciales
vehicular en circulacin:
alcanzar
sudepotencial
costo
pas
alcanzar su potencial
alcanzar su potencial
costo
pas
costo pas
internacionales:
internacionales:inte
programas
chatarrizacin
acc
acceso a los mercados
acceso a los merca

Capacitacin y certicacin al gremio


del autotransporte.
Ap
Mantener
medidas
Promoveraincentivos
competitivos a la
incentivos
competitivos
Promover incentivos
a la
competitivos
la
Promover
laslas
ventas
de
Promover las ventas de Promover las ventas de Promover
(c
de control
en la
inversin
nacional y extranjera para
inversin
nacional
y extranjera
inversin
para
nacional y extranjera
para
vehculos
nuevos:
vehculos nuevos:
vehculos nuevos:
Mantener,
au
Mantener, defender, revisar
Mantener,
y mejorar
defender, revisar
y mejora
importacin
de
vehculos
usados
fortalecer
la
atraccin
de
nuevas
fortalecer
la
atraccin
de
fortalecer
nuevas
la
atraccin
de
nuevas
financiamiento
financiamiento
financiamiento
los
los acuerdos actuales. los acuerdos actuales. realiza
y el desarrollo de las
inversiones y el desarrollo
inversiones
de las y el desarrolloinversiones
de las
existentes.
existentes.
existentes.
Aplicar normas
a vehculos
en circulacin

Aplicar normas
a vehculos
en circulacin

Simplificacin del marco legal,


Adecuaciones fiscales
evitando la sobrerregulacin,
Incrementar
deducibilidad
Aplicar normas
para potenciar los mecanismos de
de vehculos
nuevos.
a vehculos
Refo
comercializacin.
Ajustes
Eliminacin
de tenencia
en circulacin
ayla normatividad
vigente
y nuevos acuerdos
a la normatividad
Ajustes
vigente
a lay normatividad Ajustes
vigente
Negociar
nu
mayor
Negociar
nuevos acuerdos
Negociar
comerciales
comercia
en los
estados
que
la
mantienen.
mayores
en su
aplicacin
y
mayores controles en sumayores
aplicacin
controles
y
en su aplicacin
y
que nuestr
permi
centro
que controles
permitan
diversicar
que permitan
nuestras
diversicar
vigilancia.
vigilancia.
vigilancia.
proye
exportaciones.
exportaciones.

Modernizar el parque
Modernizar el parque Modernizar el parque
Promover
incentivos
gubernamentales
vehicular
en circulacin:
vehicular en circulacin:
vehicular en circulacin:
ms eficientes,
de incluyendo
programas de a vehculosprogramas
programas de
aquellos
de
tecnologa
hbrida
y elctrica.
chatarrizacin
chatarrizacin
chatarrizacin

Prom

Capacitacin
Capacitacin y certicacin
Capacitacin
al gremioy certicacin
al gremio y certicacin al gremio
del autotransporte.
del autotransporte.
del autotransporte.
Mantener las medidas
Mantener las medidas Mantener las medidas
de control en la
de control en la
de control en la
de vehculos usados
importacin de vehculos
usados
importacin
de vehculosimportacin
usados

30

del marco legal,


Simplificacin
del marco
Simplificacin
legal,
del marco Simplificacin
legal,
fiscales
Adecuaciones fiscales Adecuaciones fiscales Adecuaciones
evitando
la
sobrerregulacin,
evitando
la
sobrerregulacin,
evitando
la
sobrerregulacin,

Incrementar
deducibilidad
Incrementar deducibilidad
Incrementar deducibilidad
para potenciar
los mecanismos de
para
potenciar
los mecanismos
para potenciar
de
los mecanismos
de
de
vehculos
nuevos.
de vehculos nuevos. de vehculos nuevos.
comercializacin.
comercializacin.
comercializacin.

Eliminacin
de
tenencia
Eliminacin de tenencia
Eliminacin de tenencia
en los estados que la mantienen.
en los estados que la mantienen.
en los estados que la mantienen.

Creac
la pro

Temas prioritarios para el sector automotor


Mayor competitividad del sector automotor mexicano

22

Mejorar
Mejorarelelentorno
entorno
de
denegocios:
negocios:
costo
costopas
pas

33

Negociaciones
Negociaciones
comerciales
comerciales
internacionales:
internacionales:
acceso
accesoa alos
losmercados
mercados

over
incentivos
competitivos
a la
mover
incentivos
competitivos
a la
sin
nacional
y extranjera
para
ersin
nacional
y extranjera
para
alecer la la
atraccin
dede
nuevas
ortalecer
atraccin
nuevas
ersiones y el
desarrollo
dede
laslas
nversiones
y el
desarrollo
existentes.
existentes.

Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
loslos
acuerdos
actuales.
acuerdos
actuales.

es a la
normatividad
vigente
y y
ustes
a la
normatividad
vigente
res controles
enen
su su
aplicacin
y y
yores
controles
aplicacin
vigilancia.
vigilancia.

Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
que
quepermitan
permitandiversicar
diversicarnuestras
nuestras
exportaciones.
exportaciones.

citacin
y certicacin
al al
gremio
acitacin
y certicacin
gremio
deldel
autotransporte.
autotransporte.

mplificacin
deldel
marco
legal,
Simplificacin
marco
legal,
vitando
la la
sobrerregulacin,
evitando
sobrerregulacin,
a
potenciar
loslos
mecanismos
dede
ara
potenciar
mecanismos
comercializacin.
comercializacin.

44

Investigacin,
Investigacin,
desarrollo
desarrollode
de
tecnologa
tecnologae e
innovacin
innovacin

Apoyo
deldel
sector
pblico/privado
Apoyo
sector
pblico/privado
(certificacin
dede
competencias
y y
(certificacin
competencias
aumento
y mejora
dede
becas
para
aumento
y mejora
becas
para
realizar
estudios
y estancias
industriales).
realizar
estudios
y estancias
industriales).

Reforzar
Reforzarla lainteraccin
interacciny ypromover
promover
mayor
vinculacin
industria
/ academia
/ /
mayor
vinculacin
industria
/ academia
centros
centrosdedeinvestigacin
investigacinenfocada
enfocadaa a
proyectos
dede
innovacin
y desarrollo
dede
proyectos
innovacin
y desarrollo
tecnologas
limpias.
tecnologas
limpias.

Promover
laslas
actividades
dede
ingeniera
Promover
actividades
ingeniera
dede
la la
industria
automotriz
industria
automotriz

Creacin
dede
unun
fondo
dede
recursos
para
Creacin
fondo
recursos
para
la la
promocin
dede
inversin
enen
desarrollo,
promocin
inversin
desarrollo,
investigacin
y tecnologa,
investigacin
y tecnologa,
destinado
especficamente
a la
destinado
especficamente
a la
industria
automotriz.
industria
automotriz.

31

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

Referencias
Instituto Nacional de Geografa y Estadstica (INEGI).

- Censos Econmicos 2014. Sistema Automatizado de Informacin Censal. (SAIC).

- Banco de Informacin Econmica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones segn principales productos del

Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.

- Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
Industria Nacional de Autopartes (INA).
Secretara de Economa. (SE).
- Estadstica Oficial de los flujos de IED hacia Mxico.

SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualizacin e impacto del potencial de autos nuevos en Mxico.
Elaborado por AT Kearney.
ProMxico. Inversin y Comercio.
Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadstica bsica del autotransporte federal.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). Servicio de Administracin Tributaria. (SAT).
U.S. Census Bureau.
International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA).
Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores.

- Asociacin de Concesionarios Automotores de la Repblica Argentina. (ACARA)

- Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores. (ANFAVEA)

- Asociacin Nacional Automotriz de Chile. (ANAC)
Banco de Mxico.
Global Trade Atlas.

32