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Inversión en La Minería Chilena 2013 PDF
Inversión en La Minería Chilena 2013 PDF
Direccin de Estudios
JULIO 2013
CONTENIDO
PG.
RESUMEN EJECUTIVO
3.
I.
INTRODUCCIN
5.
II.
2.1
2.2
2.3
6.
7.
8.
8.
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
LA PROYECCIN DE INVERSIONES
Perfiles de inversin
Distribucin de la inversin segn su avance y condicin
Distribucin regional de la inversin minera proyectada
Distribucin por pas de origen de la inversin
Comparacin de carteras de proyectos 2013 y 2012
9.
9.
9.
11.
11.
12.
IV.
14.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
21.
21.
22.
23.
24.
VI.
COMENTARIOS FINALES
25.
14.
14.
16.
19.
27.
33.
51.
60.
JULIO 2013
Anterior a
2013
2013
2014
2015
2016
2017
10.386
7.701
10.401
10.977
12.805
13.024
54.908
1.1) CODELCO
3.397
3.969
4.623
4.757
4.552
4.565
6.765
3.613
5.390
5.586
7.454
7.735
224
119
388
634
799
3.394
813
1.529
2.825
673
1.069
925
14.452
9.583
12.855
TOTAL
% Partic.
En Total
21.425
86.718
77,0
22.466
4.683
30.546
27,1
29.778
16.357
52.899
47,0
724
2.664
385
3.273
2,9
4.125
4.052
13.344
5.050
21.788
19,4
553
318
183
3.049
329
4.050
3,6
14.355
17.249
17.259
71.301
26.803
112.556
100,0
De los cuales:
Fuente: Elaborado en COCHILCO, con antecedentes de cada proyecto disponibles en fuentes pblicas
Corresponde a inversiones varias en otros proyectos de desarrollo y en proyectos de informacin, separadas de las
inversiones en proyectos estructurales.
JULIO 2013
I.
JULIO 2013
INTRODUCCIN
El Ministerio de Minera tiene entre sus pilares estratgicos a la inversin minera como la
palanca esencial para el desarrollo a largo plazo de esta actividad, que permite convertir en riqueza
tangible los recursos yacentes en el territorio nacional, cuyos beneficios contribuyen decisivamente al
desarrollo econmico y social de todos sus habitantes.
La Comisin Chilena del Cobre mantiene una lnea de trabajo de seguimiento sistemtico de la
inversin en minera con el objeto de proveer de informacin actualizada de su desenvolvimiento y de
las perspectivas que su materializacin significara. Producto de ello, es la publicacin anual de un
informe sobre la inversin minera que se pone a disposicin de las autoridades pblicas y actores del
sector privado que tienen inters por su desarrollo.
En consecuencia, el objetivo de este informe es presentar la actualizacin del catastro de
proyectos mineros en Chile, con su consiguiente nueva proyeccin de la inversin esperada y de la
capacidad potencial de produccin minera en Chile, considerando el aporte productivo resultante del
proceso inversional que se registrar durante la presente dcada.
El informe se basa en tres secciones:
Presentacin del catastro de proyectos en la minera del cobre, la minera del oro y la plata, la
minera del hierro y algunos minerales industriales. Esta cartera incluye proyectos con
inversiones superiores a 90 millones de dlares, que se encuentren en ejecucin o con
posibilidad de tomar la decisin de inversin a ms tardar el ao 20172. Es decir no incluye las
mltiples iniciativas en el rea de exploracin minera que an no alcanzan un grado de
definicin suficiente, ni aquellas de menor envergadura.
Proyeccin de las inversiones estimadas para las compaas productoras, desglosado en:
CODELCO, las cas. privadas de la gran minera y las de la mediana minera del cobre; las
compaas de la minera del oro plata y, en un cuarto segmento, las cas. de la minera del
hierro y de los minerales industriales.
Las notas metodolgicas empleadas para la confeccin de este informe se explicitan en el Anexo A. En el Anexo B se
resumen los antecedentes de los proyectos de la minera del cobre. En el Anexo C se describen los proyectos de la minera del
oro y plata. A su vez, el Anexo D contiene los proyectos de la minera del hierro y de los minerales industriales (yodo, nitratos,
sales potsicas y xido de titanio).
II.
JULIO 2013
PROYECTOS
OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO
PROYECTOS DE INFORMACIN
MINA MINISTRO HALES
CASERONES
PAMPA HERMOSA
CERRO NEGRO NORTE
ESCONDIDA NUEVA PILA LIXIVIACIN XIDOS
LOS COLORADOS EXPANSION
PLANTA NITRATO POTASIO (NPT4) COYA SUR
ROMERAL FASE V
OSO NEGRO
SIERRA GORDA
ESCONDIDA OGP I
ANTUCOYA
AMPLIAC. PAMPA BLANCA
DIEGO DE ALMAGRO
ACTUALIZACIN ESPERANZA
LA COIPA FASE 7
JERNIMO
NUEVA ESPERANZA - ARQUEROS
VALLE CENTRAL EXPANSIN
BELLAVISTA
PASCUA
ENCUENTRO XIDOS
CERRO BLANCO
CASPICHE
NUEVO NIVEL MINA
ESPERANZA SUR (Ex TELGRAFO)
SANTO DOMINGO
LOMAS BAYAS III SULFUROS
VOLCN
LOBO - MARTE
EL ESPINO
INCA DE ORO
CERRO MARICUNGA
SULFUROS RT FASE II
EL ABRA MILL PROJECT
CHUQUICAMATA SUBTERRNEA
EL MORRO
TRASPASO MINA-PLANTA
PRODUCTORA
TOVAKU
COLLAHUASI EXPANSIN FASE III
QUEBRADA BLANCA HIPGENO
RELINCHO
CERRO CASALE
ENCUENTRO SULFUROS
AMPLIACIN LOS PELAMBRES II
NUEVA ANDINA FASE II
OPERADOR
SECTOR
Codelco Chile
Codelco Chile
Codelco Div. Ministro Hales
Minera Lumina Copper Chile
SQM
Ca. Minera del Pacfico
Minera Escondida Ltda.
Ca. Minera del Pacfico
SQM Nitrato
Ca. Minera del Pacfico
Minera San Fierro Chile Ltda
Sierra Gorda SCM
Minera Escondida Ltda.
Minera Antucoya
SQM Nitrato
Compaia Minera Sierra Norte S.A
Minera Esperanza
Kinross Minera de Chile Ltda.
Agua de la Falda S.A.
Laguna Resources Chile
Minera Valle Central
Santa Fe Mining
Ca. Minera Nevada
Ca. Contractual Minera Encuentro
White Mountain Titanium
Eton Chile
Codelco Div. El Teniente
Minera Esperanza
Santo Domingo SCM
Ca. Minera Xstrata Lomas Bayas Ltda.
Andina Minerals Chile
Kinross Minera de Chile Ltda.
Pucobre
Inca de Oro S.A.
Minera Atacama Pacific Gold Chile Ltda.
Codelco Div. Radomiro Tomic
SCM El Abra
Codelco Div. Chuquicamata
SCM El Morro
Codelco Div. Andina
Sociedad Minera El guila Limitada
Pucobre
Ca. Minera Doa Ins de Collahuasi
Ca. Minera Teck Quebrada Blanca
Ca. Minera Relincho Copper S.A.
Ca. Minera Casale
Ca. Contractual Minera Encuentro
Minera Los Pelambres
Codelco Div. Andina
Estatal - Cu
Estatal - Cu
Estatal - Cu
Gran Min. - Cu
Min. Ind.
Hierro
Gran Min. - Cu
Hierro
Min. Ind.
Hierro
Hierro
Gran Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Min. Ind.
Med. Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Oro
Oro
Oro
Med. Min. - Cu
Hierro
Oro
Gran Min. - Cu
Min. Ind.
Oro
Estatal - Cu
Gran Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Oro
Oro
Med. Min. - Cu
Med. Min. - Cu
Oro
Estatal - Cu
Gran Min. - Cu
Estatal - Cu
Oro
Estatal - Cu
Med. Min. - Cu
Med. Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Oro
Gran Min. - Cu
Gran Min. - Cu
Estatal - Cu
REGIN
Varias
Varias
Antofagasta
Atacama
Tarapac
Atacama
Antofagasta
Atacama
Antofagasta
Coquimbo
Atacama
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Atacama
Antofagasta
Atacama
Atacama
Atacama
O'Higgins
Atacama
Atacama
Antofagasta
Atacama
Atacama
O'Higgins
Antofagasta
Atacama
Antofagasta
Atacama
Atacama
Coquimbo
Atacama
Atacama
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Atacama
Valparaso
Atacama
Antofagasta
Tarapac
Tarapac
Atacama
Atacama
Antofagasta
Coquimbo
Valparaso
TIPO DE
PROYECTO
Reposicin
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Expansin
Reposicin
Expansin
Expansin
Reposicin
Nuevo
Nuevo
Expansin
Nuevo
Expansin
Nuevo
Expansin
Reposicin
Reposicin
Nuevo
Expansin
Nuevo
Nuevo
Reposicin
Nuevo
Nuevo
Reposicin
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Reposicin
Nuevo
Reposicin
Nuevo
Nuevo
Expansin
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Expansin
Expansin
ETAPA DE
DESARROLLO
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Factibilidad
Factibilidad
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Ejecucin
Ejecucin
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Prefactibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Ejecucin
Prefactibilidad
Prefactibilidad
Prefactibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Prefactibilidad
Factibilidad
INVERSIN A
JULIO 2013
(MMUS$)
4.370
1.557
3.435
3.000
1.033
880
721
413
250
196
90
3.900
3.838
1.900
665
597
550
200
423
300
152
143
4.250
600
380
4.600
3.505
3.500
1.800
1.600
800
800
624
600
515
5.430
5.000
4.080
3.900
1.420
700
600
6.500
5.590
3.900
6.000
3.500
7.000
6.749
112.556
Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de los antecedentes de cada proyecto de fuentes pblicas
El ao de puesta en marcha es estimado por COCHILCO en los casos donde se carezca de un dato pblico preciso, de
acuerdo a metodologa explcita en Anexo A punto 5. Los proyectos en este caso corresponden a Cerro Casale, Collahuasi
Fase III, Inca de Oro y Relincho.
2.1
JULIO 2013
La principal inversin est destinada a la minera del cobre por un valor global de MMUS$
86.718 con una cartera de 30 iniciativas, de las cuales 16 proyectos corresponden a la Gran Minera
privada, ms 6 emprendimientos de la Mediana Minera, mientras que CODELCO consigna 6 proyectos
estructurales, ms 2 lneas de inversiones en una diversa gama de proyectos menores4 a ejecutar entre
el 2013 al 2017. La siguiente tabla resume los proyectos, ordenada por sus principales inversionistas.
Tabla N2: PROYECTOS EN MINERA DEL COBRE
(Segn su inversionista principal)
INVERSIONISTA PRINCIPAL
PROYECTOS
INVERSIN
MMUS$
PUESTA EN
MARCHA
CODELCO CHILE
4.370
1.557
3.435
3.505
1.420
4.080
5.430
6.749
30.546
2013 - 2017
2013 - 2017
2013
2017
2018
2018
2018
2021
ANTUCOYA
ACTUALIZACIN ESPERANZA
ENCUENTRO XIDOS
ESPERANZA SUR (Ex TELGRAFO)
ENCUENTRO SULFUROS
AMPLIACIN LOS PELAMBRES II
Tota Antofagasta Minerals
QUEBRADA BLANCA HIPGENO
RELINCHO
Total TECK
COLLAHUASI EXPANSIN FASE III
EL ABRA MILL PROJECT
ESCONDIDA NUEVA PILA LIXIV. XIDOS
ESCONDIDA OGP I
Total BHP BILLITON
SIERRA GORDA
CASERONES
SANTO DOMINGO
LOMAS BAYAS III SULFUROS
1.900
550
600
3.500
3.500
7.000
17.050
5.590
3.900
9.490
6.500
5.000
721
3.838
4.559
3.900
3.000
1.800
1.600
2015
2015
2016
2017
2020
2021
EL ESPINO
TOVAKU
624
600
1.224
700
600
597
152
86.718
2017
2018
ANTOFAGASTA MINERALS
TECK
Doa INS de COLLAHUASI
FREEPORT McMoRan
BHP BILLITON
KGHM International
PAN PACIFIC COPPER
CAPSTONE MINING
GLENCORE XSTRATA
Mediana Minera
PUCOBRE
HOT CHILI
PANAUST
COPEC
AMERIGO RESOURCES
Total PUCOBRE
PRODUCTORA
INCA DE ORO
DIEGO DE ALMAGRO
VALLE CENTRAL EXPANSIN
TOTAL MINERA DEL COBRE
2017
2019
2019
2018
2014
2015
2015
2013
2017
2017
2018
2017
2015
2015
2013 - 2021
Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de los antecedentes de cada proyecto de fuentes pblicas
Los antecedentes de cada uno de los proyectos considerados en esta nmina estn descritos
en el Anexo B.
4
Estos ltimos se resumen en los conceptos de otros proyectos de desarrollo y de proyectos de estudios, cuya explicacin
se da en el Anexo A punto 3
2.2
JULIO 2013
Del mismo modo, en la Tabla N 3 se resean los 10 proyectos en la minera del oro y plata con
perspectivas de ponerse en marcha entre el 2015 y 2020, ordenados por inversionista principal,
sumando una inversin global de MMUS$ 21.788.
Tabla N 3: PROYECTOS EN MINERA DEL ORO - PLATA
(Segn su inversionista principal)
INVERSIN
INVERSIONISTA PRINCIPAL
PROYECTOS
MMUS$
YAMANA GOLD
KINGSGATE INT.
KINROSS GOLD
BARRICK GOLD
EXETER RESOURCES CORP.
ANDINA RESOURCES
ATACAMA PACIFIC GOLD
GOLD CORP.
TOTAL MINERA DEL ORO - PLATA
JERNIMO
NUEVA ESPERANZA - ARQUEROS
LA COIPA FASE 7
LOBO - MARTE
Total KINROSSS GOLD
PASCUA
CERRO CASALE
Total BARRIK GOLD
CASPICHE
VOLCN
CERRO MARICUNGA
EL MORRO
423
300
200
800
1.000
4.250
6.000
10.250
4.600
800
515
3.900
21.788
PUESTA EN
MARCHA
2015
2015
2015
2017
2016
2020
2017
2017
2017
2018
2015 - 2020
Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de los antecedentes de cada proyecto de fuentes pblicas
Cabe sealar que en este rubro se han incluido, tanto los proyectos de oro, como aquellos
donde el inters primordial de la compaa minera es, adems, la coproduccin de significativas
cantidades de cobre (Cerro Casale, El Morro y Caspiche). Los antecedentes de cada proyecto incluido
en esta nmina se encuentran en el Anexo C.
2.3
Otros segmentos mineros que atraen inversiones significativas son: el hierro, con 5 proyectos
valorados en MMUS$ 1.722 y los minerales industriales, con 3 proyectos en el mbito de los nitratos y
yodo, ms un proyecto de xido de titanio, los que suman MMUS$ 2.328. Estos proyectos se indican
en la tabla N 4 y se describen en el Anexo D.
Tabla N 4: PROYECTOS EN HIERRO Y MINERALES INDUSTRIALES
(Segn su inversionista principal)
INVERSIONISTA PRINCIPAL
INVERSIN
MMUS$
PROYECTOS
CERRO NEGRO NORTE
LOS COLORADOS EXPANSION
ROMERAL FASE V
PAMPA HERMOSA
PLANTA NITRATO POTASIO (NPT4) COYA SUR
AMPLIAC. PAMPA BLANCA
Total SQM
CERRO BLANCO
SUBTOTAL MINERALES INDUSTRIALES
880
413
196
1.489
90
143
1.722
1.033
250
665
1.948
380
2.328
4.050
CAP
Total CAP
HEBEI WENGFENG GROUP
MINERA SANTA FE
OSO NEGRO
BELLAVISTA
SUBTOTAL MINERA DEL HIERRO
SQM
WHITE MOUNTAIN
PUESTA EN
MARCHA
2014
2014
2014
2014
2015
2014 - 2015
2014
2014
2015
2016
2014 - 2016
2014 - 2016
Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de los antecedentes de cada proyecto de fuentes pblicas
III.
LA PROYECCIN DE INVERSIONES
3.1
Perfiles de inversin
JULIO 2013
Anterior a
2013
2013
2014
2015
2016
2017
10.386
7.701
10.401
10.977
12.805
13.024
54.908
1.1) CODELCO
3.397
3.969
4.623
4.757
4.552
4.565
6.765
3.613
5.390
5.586
7.454
7.735
224
119
388
634
799
3.394
813
1.529
2.825
673
1.069
925
14.452
9.583
12.855
TOTAL
% Partic.
En Total
21.425
86.718
77,0
22.466
4.683
30.546
27,1
29.778
16.357
52.899
47,0
724
2.664
385
3.273
2,9
4.125
4.052
13.344
5.050
21.788
19,4
553
318
183
3.049
329
4.050
3,6
14.355
17.249
17.259
71.301
26.803
112.556
100,0
De los cuales:
Fuente: Elaborado en COCHILCO, con antecedentes de cada proyecto disponibles en fuentes pblicas
De los MMUS$ 112.556, la minera del cobre constituye el foco de inversin principal con el
77,0% del total de la inversin proyectada, mientras que la minera del oro y plata equivale al 19,4%. El
resto de la inversin se destinara a la minera del hierro y de los minerales industriales que en
conjunto significaran el 3,6% del total de la inversin minera.
En trminos cronolgicos, el 12,8% ya ha sido materializado, mientras que un 63,3% se
ejecutara durante el quinquenio 2013-2017 y el restante 23,8% se materializara entre el ao 2018 y el
2021.
En el Anexo A se explica la metodologa para la recopilacin y uso de la informacin de cada
proyecto empleada en la elaboracin de este informe.
3.2
El camino que deben seguir los proyectos hasta su puesta en marcha no est ajeno a
situaciones que afectan el desarrollo planificado originalmente, tanto por razones endgenas de la
compaas como factores externos de los mbitos locales, nacionales e internacionales.
JULIO 2013
Segn los criterios metodolgicos sealados en el punto 2 del Anexo A, los proyectos son
considerados del tipo: reposicin o expansin de capacidad de produccin en operaciones vigentes
(brownfiled) o nuevos (greenfiled). A su vez, desde el punto de vista de su estado de avance, ellos
pueden estar: en ejecucin, en factibilidad o en prefactibilidad.
La combinacin de ambos atributos permiten apreciar mejor el grado de certeza en de la
informacin sobre su materializacin en los montos y plazos previstos, para lo cual se consideran 3
condiciones: base, probable y potencial. 5
En la Tabla N 6 se distribuye la inversin en cada uno de los segmentos mineros desglosado
por estado de avance y condicin segn las perspectivas de mayor a menor certeza.
Tabla N 6: Distribucin de la inversin por sector minero segn su avance y condicin
(Millones de dlares)
Total Inversin en
Minera
Sector
Anterior a
2013
11.319
2013
2014
2015
2016
2017
6.828
6.649
4.228
1.749
1.536
20.991
% Partic.
en Total
TOTAL
498
32.808
29,1
588
866
2.903
3.780
5.146
3.302
15.997
381
16.966
15,1
2.033
1.199
2.521
4.857
8.094
9.158
25.829
13.462
41.325
36,7
512
690
782
1.490
2.259
3.263
8.484
12.462
21.457
19,1
14.452
9.583
12.855
14.355
17.249
17.259
71.301
26.803
112.556
100,0
8.367
5.659
5.825
3.200
1.376
1.433
17.493
229
26.089
23,2
420
496
2.247
3.480
5.046
3.222
14.491
321
15.232
13,5
1.087
856
1.547
2.807
4.124
5.106
14.440
8.413
23.940
21,3
512
690
782
1.490
2.259
3.263
8.484
12.462
21.457
19,1
10.386
7.701
10.401
10.977
12.805
13.024
54.908
21.425
86.718
77,0
2.420
380
330
850
270
1.830
4.250
3,8
73
140
310
100
550
623
0,6
902
293
889
1.875
3.855
4.052
10.964
5.049
16.915
15,0
3.394
813
1.529
2.825
4.125
4.052
13.344
5.050
21.788
19,4
533
789
494
178
103
103
1.668
269
2.469
2,2
Factibilidad / Probable
95
230
346
200
100
80
956
60
1.111
1,0
Factibilidad / Posible
45
50
85
175
115
425
470
0,4
673
1.069
925
553
318
183
3.049
329
4.050
Prefactibilidad / Posible
3,6
Aunque el 44,2% de la cartera tiene buenas posibilidades de materializarse dentro del perodo
2013 2017, la mayor parte, en condicin posible, est sujeta a mayor nivel de incertidumbre para el
cronograma de puesta en marcha de los proyectos. Ello se debe a que esta fraccin de la cartera est
10
JULIO 2013
compuesta principalmente por proyectos nuevos de compaas que estn ingresando a la minera
chilena y an no completan la factibilidad del proyecto y otros proyectos que no han completado las
autorizaciones legales pertinentes para iniciar la construccin al 2017.
Cabe sealar que la participacin de los proyectos de la minera del oro en condicin posible
significa de la inversin en oro y el 15% del total de la cartera. A su vez, los proyectos en
prefactibilidad corresponden principalmente a proyectos en estudio de la minera del cobre que slo
podran estar operativos a fines de la dcada, por lo que an estarn sujetos a diversos cambios
propios del desarrollo de los proyectos mineros.
3.3
Anterior a
2013
TARAPAC
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
% Particip.
547
224
474
1.103
2.003
3.203
7.008
5.569
13.123
11,7
ANTOFAGASTA
6.412
5.472
7.846
6.810
7.041
4.998
32.166
4.378
42.956
38,2
ATACAMA
6.406
2.354
2.409
4.165
5.820
6.071
20.818
6.940
34.164
30,4
COQUIMBO
198
167
116
110
410
519
1.322
6.300
7.820
6,9
VALPARASO
317
358
491
984
1.190
1.864
4.885
3.560
8.762
7,8
O'HIGGINS
573
1.008
1.520
1.184
785
603
5.101
57
5.731
14.452
9.583
12.855
14.355
17.249
17.259
71.301
26.803
112.556
TOTAL NACIONAL
5,1
100,0
Como es tradicional, el Norte de Chile concentra las mayores inversiones, liderada por
Antofagasta. Cabe destacar la alta participacin de Atacama en el total de la inversin, orientada
principalmente a la minera del oro y del hierro.
3.4
Total Inversin
MMUS$
51.512
30.717
11.017
4.460
4.228
4.017
2.930
2.145
800
540
100
90
112.556
% Part.
45,8
27,3
9,8
4,0
3,8
3,6
2,6
1,9
0,7
0,5
0,1
0,1
100,0
Part.
43,4
8,5
9,5
4,0
3,8
3,3
2,3
1,9
0,0
0,5
0,0
0,0
77,0
Part.
0,2
18,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
19,4
11
JULIO 2013
principalmente su focalizacin a la minera del oro. Japn, alcanza el tercer lugar en importancia
gracias a la participacin minoritaria en varias de las compaas que mantienen proyectos de inversin
en Chile, adicionalmente a un proyecto 100% japons (Caserones).
3.5
12
JULIO 2013
Puesta en
marcha segn
cartera 2013
Regin
Proyecto
Inversin a
Junio 2012
(MMUS$)
(**) Diego de Almagro es ahora un solo proyecto, refundindose el proyecto de Ctodos SxEw y el de Concentrados
13
Inversin a
Julio 2013
(MMUS$)
Diferencia
2013 - 2012
(MMUS$)
1.744
554
293
70
527
300
963
963
--------------------20.212
3.000
250
721
1.033
3.900
665
143
1.600
5.000
3.900
16.701
2.513
3.800
227
2.700
3.095
1.066
3.300
30.690
300
600
800
5.590
6.500
3.900
6.000
7.000
28.403
798
364
300
1.700
3.000
191
750
4.800
600
1.242
4.482
3.735
6.441
5.587
3.877
1.710
----------------3.603
90
196
200
550
152
600
515
600
700
20.212
3.000
250
721
1.033
3.900
665
143
1.600
5.000
3.900
19.795
3.435
3.838
597
3.500
3.505
1.420
3.500
30.690
300
600
800
5.590
6.500
3.900
6.000
7.000
32.329
880
413
423
1.900
4.250
380
800
4.600
624
1.800
5.430
4.080
6.749
5.927
4.370
1.557
-1.744
-554
-293
-70
-527
-300
-963
-963
3.603
90
196
200
550
152
600
515
600
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.094
922
38
370
800
410
354
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.926
82
49
123
200
1.250
189
50
-200
24
558
948
345
308
340
493
-153
104.300
112.556
8.256
IV.
JULIO 2013
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5.992
6.179
6.062
5.629
5.293
5.039
4.854
4.719
4.398
3.927
0
0
17
0
372
4
495
272
618
483
627
1.054
590
1.158
559
1.484
602
1.617
669
1.791
16
27
52
343
515
859
1.313
57
85
258
378
5.992
6.195
6.438
6.412
6.421
6.772
7.001
7.362
7.734
8.078
3,4%
3,9%
-0,4%
0,1%
5,5%
3,4%
5,2%
5,1%
4,4%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3.690
4.011
4.020
3.740
3.442
3.248
3.129
3.071
2.894
2.723
0
0
14
0
346
4
429
272
508
458
536
1.019
493
1.108
485
1.434
518
1.567
522
1.741
11
16
41
328
499
841
1.306
57
85
258
378
3.690
4.025
4.370
4.452
4.424
4.844
5.114
5.573
6.079
6.670
9,1%
8,6%
1,9%
-0,6%
9,5%
5,6%
9,0%
9,1%
9,7%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2.302
2.168
2.042
1.889
1.852
1.790
1.725
1.649
1.504
1.205
0
0
3
0
26
0
66
0
110
25
92
35
97
50
74
50
84
50
146
50
11
11
15
16
18
0
2.302
0
2.170
0
2.069
0
1.960
0
1.997
0
1.928
0
1.887
0
1.789
0
1.655
0
1.408
-5,7%
-4,7%
-5,2%
1,9%
-3,5%
-2,1%
-5,2%
-7,5%
-14,9%
4.2
14
JULIO 2013
produccin mxima de concentrados y de ctodos SXEW. Las cifras globales para el cobre mina,
concentrados y ctodos SxEw se indica en las tablas siguientes.
Tabla N 11: Capacidad mxima productiva regional de cobre mina en Chile al ao 2021
(Miles de toneladas de cobre fino)
Regin
Estado
XV. Arica y
Parinacota
I. Tarapac
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaso
Metropolitana
VI. O'Higgins
Total Nacional
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
0
0
538
0
538
3.297
0
3.297
409
0
409
561
0
561
356
0
356
380
0
380
450
0
450
5.992
0
5.992
0
0
0
701
0
701
3.186
14
3.200
427
3
429
577
0
577
327
0
327
491
0
491
470
0
470
6.179
17
6.195
0
0
0
736
0
736
3.078
292
3.370
412
81
493
569
0
569
330
0
330
466
0
466
470
4
474
6.062
376
6.438
0
0
0
783
0
783
2.780
622
3.401
357
136
493
531
0
531
306
0
306
445
0
445
427
26
453
5.629
783
6.412
0
0
0
732
0
732
2.509
884
3.394
348
190
538
533
0
533
310
0
310
445
0
445
416
54
470
5.293
1.128
6.421
0
0
0
681
0
681
2.404
1.393
3.796
340
222
562
532
19
551
313
0
313
420
0
420
348
100
448
5.039
1.733
6.772
0
0
0
655
0
655
2.366
1.488
3.854
318
484
802
532
32
565
260
0
260
420
0
420
303
143
446
4.854
2.147
7.001
0
0
0
650
114
763
2.278
1.689
3.967
309
600
909
532
42
574
270
0
270
420
0
420
261
198
459
4.719
2.643
7.362
0
0
0
618
316
934
2.029
1.818
3.847
287
937
1.223
533
44
577
270
0
270
420
0
420
242
221
463
4.398
3.336
7.734
0
0
0
544
445
989
1.765
2.180
3.945
237
964
1.201
529
91
620
261
211
472
382
0
382
209
260
469
3.927
4.151
8.078
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaso
Metropolitana
VI. O'Higgins
Total Nacional
Estado
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
0
0
304
0
304
1.469
0
1.469
270
0
270
536
0
536
333
0
333
330
0
330
448
0
448
3.690
0
3.690
0
0
0
478
0
478
1.470
14
1.484
295
0
295
551
0
551
308
0
308
441
0
441
468
0
468
4.011
14
4.025
0
0
0
539
0
539
1.454
268
1.723
280
78
358
548
0
548
314
0
314
416
0
416
468
4
472
4.020
350
4.370
0
0
0
569
0
569
1.273
559
1.832
249
128
377
514
0
514
294
0
294
416
0
416
424
26
450
3.740
712
4.452
0
0
0
520
0
520
1.040
756
1.796
240
172
412
514
0
514
298
0
298
416
0
416
413
54
467
3.442
982
4.424
0
0
0
514
0
514
951
1.295
2.245
231
182
414
514
19
533
301
0
301
392
0
392
345
100
445
3.248
1.596
4.844
0
0
0
490
0
490
965
1.375
2.340
220
439
660
514
28
542
248
0
248
392
0
392
300
143
443
3.129
1.985
5.114
0
0
0
490
114
603
945
1.589
2.535
214
564
779
514
37
552
258
0
258
392
0
392
258
198
456
3.071
2.502
5.573
0
0
0
465
316
781
836
1.719
2.555
190
892
1.082
514
37
552
258
0
258
392
0
392
239
221
460
2.894
3.185
6.079
0
0
0
465
445
910
762
2.013
2.776
169
934
1.103
514
84
598
249
211
460
357
0
357
206
260
466
2.723
3.948
6.670
15
JULIO 2013
Estado
XV. Arica y
Parinacota
I. Tarapac
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaso
Metropolitana
VI. O'Higgins
Total Nacional
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
Sub total
Operaciones
Proyectos
TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
0
0
235
0
235
1.828
0
1.828
139
0
139
25
0
25
23
0
23
50
0
50
2
0
2
2.302
0
2.302
0
0
0
223
0
223
1.716
0
1.716
132
3
135
26
0
26
18
0
18
50
0
50
2
0
2
2.168
3
2.170
0
0
0
197
0
197
1.624
23
1.647
132
3
135
21
0
21
16
0
16
50
0
50
2
0
2
2.042
26
2.069
0
0
0
214
0
214
1.506
63
1.569
108
8
116
17
0
17
12
0
12
29
0
29
3
0
3
1.889
71
1.960
0
0
0
212
0
212
1.470
128
1.598
107
18
125
19
0
19
12
0
12
29
0
29
3
0
3
1.852
146
1.997
0
0
0
167
0
167
1.453
98
1.551
109
39
148
18
0
18
12
0
12
29
0
29
3
0
3
1.790
137
1.928
0
0
0
165
0
165
1.401
113
1.514
97
45
142
18
4
22
12
0
12
29
0
29
3
0
3
1.725
162
1.887
0
0
0
160
0
160
1.332
100
1.432
95
35
130
18
5
23
12
0
12
29
0
29
3
0
3
1.649
140
1.789
0
0
0
153
0
153
1.192
100
1.292
96
45
141
19
7
26
12
0
12
29
0
29
3
0
3
1.504
152
1.655
0
0
0
79
0
79
1.003
166
1.169
68
30
98
15
7
22
12
0
12
25
0
25
3
0
3
1.205
203
1.408
4.3
El proceso inversional tiene un impacto econmico tanto en el pas como en las zonas donde
se despliegan las actividades propias del desarrollo de los proyectos, impacto que se prolonga
posteriormente cuando el producto de las inversiones se transforma en operaciones. La magnitud y
utilizacin de la capacidad mxima de produccin es la que genera el efecto de largo plazo sobre las
actividades directamente relacionadas con la minera y, muy en especial en la diversidad de
actividades indirectas proveedoras de bienes y servicios, muy relevantes para la regin donde ella se
realiza.
Si bien la produccin efectiva en los prximos aos no necesariamente ocupar la plena
capacidad, se estima que la informacin sobre los perfiles de capacidad mxima de produccin
constituye una valiosa herramienta prospectiva para estimar las demandas de bienes, servicios y
personal ligadas a la actividad minera, tanto a nivel nacional como regional. A continuacin se grafica
el comportamiento proyectado para las operaciones y proyectos, tanto de concentracin como
hidrometalrgicas.
Grfico N1
Grfico N2
Capacidad Mxima de Produccin de Ctodos SXEW
(Miles toneladas Cu fino)
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
0
2012
2013
2014
2015
Operaciones
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2012
2013
2014
2015
Operaciones
Proyectos
16
2016
2017
2018
2019
Proyectos
2020
2021
4.3.1
JULIO 2013
La produccin chilena de cobre mina, tiene un mximo potencial de alcanzar a 8,20 millones
de toneladas de Cu fino en el curso de los prximos 10 aos. Esto significa un aumento de capacidad
productiva del 36,8% respecto a la capacidad mxima de las operaciones cuprferas en el ao 2012,
estimada en casi 6 millones de toneladas de Cu fino.7 Esto significa una tasa anual de crecimiento de
3,2% para el perodo.
Hacia el ao 2022, la produccin que se estima obtener de las operaciones actuales, sin
considerar las inversiones previstas para algunas de ellas, alcanzara a slo 3,64 millones de toneladas
de Cu fino, es decir 2,35 millones de toneladas menos que el ao 2012 de referencia. Ello se explica
por la declinacin natural que presentarn muchas de ellas, incluyendo el trmino de la vida til de
algunas. All radica la enorme importancia de la materializacin de la inversin proyectada, que
permitira aportar con 4,55 millones de toneladas anuales de nueva capacidad, equivalente al 56% de
la capacidad mxima de produccin proyectada al 2022.
El desarrollo previsto se basa principalmente por el fuerte incremento de la capacidad mxima
de produccin de concentrados, que pasara desde 3,7 a 6,9 millones de toneladas de cobre fino entre
el ao 2012 y el ao 2022, equivalente a una tasa de crecimiento anual del 6,4%. De este modo, si los
concentrados representaron el 2012 el 62% de la capacidad de produccin de cobre mina, para el ao
2022 su participacin alcanzara al 84%.
La situacin de la lnea hidrometalrgica presentara una suave pero sostenida tendencia
decreciente que se agudizar hacia fines de la dcada. Es as como el nivel de produccin de ms de 2
millones de toneladas de ctodos SxEw en los aos recientes, la capacidad de produccin tender a
situarse en torno a 1, 9 millones de toneladas hasta el 2018 para declinar a un nivel de 1,32 millones al
2022.
Esto es consecuencia tanto de los pocos proyectos hidrometalrgicos, que no logran
compensar el natural agotamiento de las capas superficiales que contienen xidos y sulfuros
lixiviables, como la salida de produccin de importantes operaciones hidrometalrgicas durante esta
dcada, particularmente en CODELCO (Salvador, Mina Sur y Radomiro Tomic xidos), Quebrada Blanca
y otras menores. Por cierto, no se descarta que en el curso de esta dcada se generen proyectos en
CODELCO y otras empresas, para prolongar la vida til de algunas de estas operaciones
hidrometalrgicas, sin perjuicio que algunas de ellas daran paso a operaciones mineras de explotacin
de sus sulfuros primarios profundos.
4.3.2 Distribucin de la capacidad mxima de produccin segn sus perspectivas de
materializacin
La estimacin de capacidad anterior implicara que todos los proyectos se materializaran tal
como actualmente est previsto. Sin embargo, los proyectos estn sujetos a niveles de incertidumbre
propios de la naturaleza de este tipo de emprendimientos. Por esta razn, los perfiles de capacidad
mxima de produccin de los proyectos son calificados en forma similar a su correspondiente perfil de
inversin, criterio que se explica en el Anexo A, punto 2.
En el resumen mostrado en la Tabla N 10, se puede apreciar que gran parte de la futura
produccin mxima, todava est sujeta a contingencias internas y externas que podran afectarla.
La produccin real de cobre mina en el ao 2012 alcanz a 5,43 millones de toneladas de Cu fino, de las cuales 3,40 millones
de toneladas corresponden a la produccin en concentrados y 2,03 millones de toneladas, a la produccin de ctodos SxEw.
17
JULIO 2013
Grfico N4
9.000
8.000
En Operacin /
Base
49%
7.000
Prefactibilidad /
Posible
5%
6.000
Factibilidad /
Posible
16%
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
En Operacin / Base
En Ejecucin / Base
Factibilidad / Posible
Prefactibilidad / Posible
2018
2019
2020
2021
En Ejecucin /
Base
8%
Factibilidad /
Probable
22%
Factibilidad / Probable
4.3.3
Desde el punto de vista regional, la sntesis de las cifras seala que, mientras la capacidad
mxima de produccin nacional de cobre crecera al 2021 en un 34,8% respecto a la del 2012, se
observar un crecimiento dispar en las regiones mineras.
Es as como, para Atacama se proyecta una capacidad mxima produccin de 1,2 millones de
toneladas de Cu fino al 2021, un 194% respecto a su nivel del 2012 estimado en 409 mil toneladas. Ello
se debera principalmente al aporte cobre de 3 de los grandes proyectos de oro, ms el desarrollo de
otros 4 proyectos de cobre de mediana y gran escala. Ello significa un gran potencial de actividad
directa e indirectamente relacionada con la minera para la regin.
Le sigue Tarapac en su positiva tendencia, proyectndose un crecimiento de un 96% en el
decenio al acercarse al milln de toneladas al 2021, en la medida que se concrete la ampliacin de
Collahuasi en su fase III, ms el nuevo emprendimiento de Quebrada Blanca.
Sin embargo, la mayor parte de los proyectos a desarrollar en dichas regiones esta en
condicin de posibles, es decir todava sujeto a diversas incertidumbres para su oportuno y definitivo
desarrollo.
18
JULIO 2013
Mt de mineral
1.000
800
600
400
200
0
2012
2013
2014
2015
OPERACIONES
2016
2017
2018
19
2019
2020
2021
JULIO 2013
A su vez, la relacin entre mineral tratado y cobre fino contenido en el concentrado producido
muestra una tendencia desfavorable, donde la tasa de crecimiento del tratamiento de mineral es de
11,5% anual en el perodo 2012 2021, mientras que la tasa anual de crecimiento del cobre fino
obtenible sera de 6,1%. Ello se aprecia en el siguiente grfico.
Grfico N6
Comparacin entre la evolucin al 2021 de las capacidades de tratamiento
en plantas concentradoras y el cobre contenido en los concentrados
(Millones de toneladas/ao)
14,0
1.400
12,0
1.200
10,0
1.000
8,0
800
6,0
600
4,0
400
2,0
200
0,0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20
V.
JULIO 2013
En este captulo se aborda los aportes de la cartera de proyectos 2013 a las capacidades
mximas de produccin de sustancias minerales tales como oro, plata, molibdeno, hierro y minerales
industriales.
Para el oro y el hierro veremos una proyeccin de la capacidad mxima de produccin, segn
los antecedentes de los proyectos recopilados, comparando la situacin actual con respecto al
escenario posible hacia el 2021. En el caso de la plata y molibdeno por ser minerales que dependen en
gran parte de la actividad del cobre y el oro, no habiendo una relacin directa entre la produccin
principal y la de sus coproductos, solo se mostrarn las producciones mximas estimadas en cada
proyecto y el posible aporte a la capacidad mxima de produccin del pas una vez que los proyectos
entren a rgimen operacional. Para la minera industrial solo se sealarn los aportes de cada proyecto
considerado en esta cartera.
5.1
PROYECTO
CONTROLADOR
PUESTA EN
MARCHA
CAPAC. MAX.
PRODUCCIN
ORO
PLATA
(Kg Au
(ton Ag
contenido) contenida)
2015
2015
4.700
6.220
-----
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2020
250
19.800
8.800
21.600
8.300
10.900
11.000
28.000
100
1.100
--26
---------
2013
2015
2015
2017
2017
2017
2017
2018
2020
--1.928
713
1.244
2.000
1.600
4.980
1.320
5.600
300
-----------------
128.035
1.526
Codelco Chile
Minera Quadra Chile
Compaa Minera Sierra Norte S.A.
Inca de Oro S.A.
Minera Santo Domingo
El Espino S.A.
Minera Esperanza
Sociedad Minera El guila Ltda.
Minera Encuentro
21
JULIO 2013
este metal podra alcanzar a las 178 toneladas de oro contenido, un aumento del 256 % sobre las 49,9
toneladas registradas el 2012. Actualmente, la produccin primaria de oro aporta a la capacidad
mxima de produccin del pas alrededor de 30.000 kg de oro al ao, mientras que la secundaria como
coproducto del cobre aporta 19.870 kg de oro al ao, aproximadamente. Los aportes futuros a la
capacidad mxima de produccin de oro de estos dos tipos de produccin se estiman en 145.600 kg y
39.800 kg, respectivamente, provenientes de operaciones existentes como de la posible
materializacin de proyectos.
En el caso de la plata, los proyectos incluidos en este informe llegaran a aportar unas 1.526
tpa de plata a la capacidad mxima de produccin actual, como coproducto de la minera del oro
(1.226 tpa) y del cobre (300 tpa), cuando estn todas en operacin hacia el ao 2021.
5.2
La produccin de molibdeno del pas es, principalmente, subproducto de la minera del cobre.
Es as como la potencial cartera de proyectos existentes, que consideran produccin de concentrados
de cobre, contemplaran la coproduccin de molibdeno (Caserones, Sierra Gorda, Actualizacin de
Esperanza, Quebrada Banca Fase II y Relincho)8 los que en su conjunto podran aportar alrededor de
36,7 Ktpa de molibdeno en concentrados de capacidad mxima de produccin, segn se indica en la
Tabla 15. Estos aportes permitiran situar la capacidad de produccin de molibdeno en torno a las 74
mil toneladas de Mo fino contenido hacia el ao 2021.
Tabla N 15: Capacidades mximas de produccin de molibdeno segn proyecto
(Toneladas por ao)
PROYECTO
CONTROLADOR
PUESTA EN
MARCHA
2013
2015
2015
2017
2018
3.000
11.000
11.500
5.200
6.000
36.700
2018
2018
7.000
18.000
25.000
No se considera la potencial mayor recuperacin de molibdeno en las expansiones de Collahuasi, Los Pelambres
y Valle Central, ya que no se dispone de informacin clara de estos posibles aportes.
22
5.3
JULIO 2013
El nivel de produccin de la minera del hierro alcanz a las 17,33 Mt de mineral de hierro el
pasado ao 2012, equivalente aproximadamente a 10,2 Mt de Fe fino contenido. La cartera de
proyectos con produccin, o coproduccin, de hierro asociada tiene un potencial de crecimiento de la
capacidad mxima de produccin al 2021cuando alcanzara a las 37,0 Mt, lo que significa un
crecimiento de un 111% en los 10 aos.
Adems, se estima que el conjunto de proyectos de CAP, Minera San Fierro y Santa Fe Mining,
todas ellas empresas productoras directas de mineral de hierro como concentrado, granza o pellet
feed, ms la coproduccin de hierro que hara el proyecto de cobre Santo Domingo (Capstone Mining),
aportaran al momento de llevarse a cabo estas iniciativas alrededor de 20,1 Mt de mineral de hierro a
la capacidad mxima de produccin, equivalentes a , aproximadamente, 11,9 Mt Fe fino contenido9, lo
que se observa en la Tabla N 16.
Tabla N 16: Nivel esperado de produccin de hierro segn proyecto
(Toneladas por ao)
PROYECTO
PUESTA EN
MARCHA
CONTROLADOR
FINO CONTENIDO
(Ktpa Fe)
CAP
CAP
CAP
Minera San Fierro
Santa Fe Mining
2014
2014
2014
2014
2015
4.000
5.800
2.500
1.091
2.500
2.360
3.420
1.475
600
1.620
Capstone Mining
2017
4.200
2.478
20.091
11.953
23
5.4
JULIO 2013
Los proyectos de inversin en el rea del salitre, todos relacionados a SQM, prometen
incrementar la capacidad de produccin anual en 2,5 Mt de nitratos, 11.000 ton de yodo y 1,55 Mt de
cloruro de potasio, bajo una modalidad de implementacin gradual.
As mismo, en otro rubro de la minera no metlica, White Mountain Titanium con su proyecto
Cerro Blanco producir dixido de titanio (TiO2) a una capacidad estimada en 200 ktpa de concentrado
(95% de TiO2) con una posible recuperacin como subproducto de feldespatos10 en alrededor de 1,5
Mtpa a partir del ao 2016.
10
24
VI.
JULIO 2013
COMENTARIOS FINALES
25
JULIO 2013
incremento de valor en 22 iniciativas luego de su revisin anual, que globalmente asciende a 7.360
millones de dlares.
Algunos proyectos tambin vieron modificados sus plazos previstos para su puesta en marcha,
desde anticiparlo en 1 ao hasta postergaciones por 2 aos. Este hecho significa un desplazamiento en
los perfiles de materializacin de la inversin, donde disminuyen las inversiones en el corto plazo y se
incrementan en los aos posteriores al 2015.
Del mismo modo se afecta los perfiles del aporte de nueva capacidad productiva. Es as como
la capacidad de produccin de cobre alcanzara a las 8,1 millones de toneladas de cobre fino al ao
2021, aunque con posterioridad podra alcanzar a 8,4 millones de toneladas una vez que todos los
proyectos alcancen a operar a plena capacidad.
Sin embargo, es necesario destacar que el incremento provendr de la capacidad de
produccin de concentrados considerando pasar de 3,7 millones de toneladas de Cu fino el 2012 a 6,8
millones de Cu fino al 2021. En cambio la capacidad de produccin de ctodos SxEw va lixiviacin se
reducira desde 2,3 millones de toneladas de cobre el 2012 a solo 1,3 millones el 2021.
Un efecto del incremento de la capacidad de produccin de concentrados, ser el incremento
a una tasa mayor de la capacidad de tratamiento de minerales a procesar en las plantas de
concentracin. Es as como la minera del cobre dispona el 2012 de una capacidad de tratamiento
anual de 450 millones de toneladas de mineral a concentracin para pasar a disponer el ao 2021 de
1.200 millones de toneladas/ao (+180%) frente a una capacidad productiva de cobre en concentrados
de 3,7 y 6,8 millones de Cu fino en concentrados respectivamente (86%). Ello se debe a la sistemtica
disminucin de ley de cobre en el mineral a tratar.
La consecuencia de este proceso estructural de la minera del cobre chilena ser que las
plantas estn siendo diseadas para mayor escala que las plantas antiguas, con el incremento de
costos de inversin correspondiente y, luego, en la operacin se requerir de ms energa, agua y
otros insumos para producir una cantidad similar de cobre que en la actualidad, con un fuerte impacto
en la demanda por estos bienes y servicios. Por lo tanto, este ser un desafo para incrementar la
productividad de la minera chilena para mantener su competitividad.
26
JULIO 2013
ANEXO A
CRITERIOS METODOLGICOS APLICADOS A LA
PROYECCIN DE INVERSIN EN LA MINERA CHILENA
La metodologa que se emplea para la confeccin de este informe se basa en los siguientes
criterios:
1.
Cobertura.
El catastro de proyectos cubre las inversiones con fines productivos (reposicin o ampliacin
de produccin o nuevos desarrollos) previstas por CODELCO y las empresas privadas de la gran y
mediana minera del cobre, de la minera del oro, de la minera del hierro y de los minerales
industriales. Se incluye slo proyectos con inversiones que superen los 100 millones de dlares, tanto
los que se encuentran en ejecucin como aquellos que las empresas tengan en estudio y manifiesten
la intencin de iniciar su proceso inversional dentro del perodo 2013 a 2017.
Para efectos de la distribucin anual de la inversin estimada para cada proyecto, se incluye
bajo el concepto de Anterior al 2013 para aquellos proyectos que ya han realizado inversiones
(estudios, avances en la construccin) la inversin acumulada ya materializada desde su inicio hasta el
pasado ao 2012. Luego se consigna la inversin estimada para cada uno de los aos del perodo 20132017. A su vez, para aquellos proyectos que tendrn su puesta en marcha posterior al 2017, se
presenta como Inversin posterior a 2017 a la inversin acumulada que se ejecutara en los aos
siguientes al 2017.
Los antecedentes de cada proyecto se complementan con la estimacin de mayor produccin
de cobre que ellos aportaran, cuando corresponda, ms la indicacin del estado de situacin en que
actualmente se encuentra.
Cabe sealar que la informacin compilada en este documento obedece a la mejor
aproximacin conocida de la evolucin de los proyectos considerados. En algunos casos, a falta de otro
antecedente pblico, las distribuciones anuales de las inversiones son estimaciones de los autores y no
compromete en absoluto a las empresas propietarias de los proyectos.
2.
Calificacin de los proyectos por tipo, por estado de avance y condicin de probabilidad
Tipo de proyecto
27
JULIO 2013
c) Proyectos nuevos: Son aquellos que parten de cero (greenfield), teniendo que realizar
todo: el proceso de permisos ambientales y sectoriales, desarrollar infraestructura y
asentarse en una localizacin. Tambin se incluyen los proyectos en las operaciones
actuales (brownfield), pero que contemplan un cambio total en el proceso productivo
(Por ej.: de la lixiviacin a la concentracin), lo que implica prcticamente el desarrollo de
un nuevo yacimiento.
2.2
Estado de avance
Condicin de probabilidad
28
3.
JULIO 2013
Las inversiones consideradas para CODELCO11, son aquellas que estn contempladas en su Plan
de Negocios y Desarrollo 20132 (PND 2013), justificadas como proyectos de desarrollo para
incrementar la informacin necesaria para futuros desarrollos.
Los proyectos de desarrollo tienen directa relacin con el futuro productivo de las divisiones y
deben cumplir con normas de rentabilidad necesarias para ser aprobadas. De ellos se distinguen:
a) Proyectos Estructurales: grupo selecto de sus proyectos de desarrollo concebidos para
aprovechar integralmente sus recursos minerales y constituyen la base para el desarrollo de la
corporacin a largo plazo. Sobre cada uno de estos proyectos el informe entrega antecedentes
explcitos de sus caractersticas y montos de inversin para la etapa de ejecucin.
b) Otros Proyectos de Desarrollo: la cartera de inversiones de CODELCO contiene diversos
proyectos con objetivos ms coyunturales y de corto plazo, cuya ejecucin son esenciales para
la continuidad de las operaciones de sus divisiones productivas, considerando la
complementacin con lo planificado para los proyectos estructurales. En este informe se
entrega el antecedente global de las cifras de inversin consideradas para este concepto.
Por otra parte, CODELCO justifica como proyectos de informacin a aquellos que les permite
adquirir antecedentes nuevos y relevantes para el desarrollo corporativo, pero que no se
individualizan bajo un proyecto de inversin en particular. Bajo este concepto se agrupan las
inversiones en estudios de los futuros proyectos de desarrollo (prefactibilidad, factibilidad, evaluacin
ambiental, etc.), las inversiones en exploracin bsica y generativa, y las inversiones en I&D. Dada la
diversidad de propsitos, slo se entrega el antecedente global de las cifras de inversin considerada
para este concepto.
Entre los proyectos incluidos en este informe no se consideran las inversiones del PND 2013
que se justifican con otros objetivos, tales como reemplazo de equipos, refaccin de instalaciones,
proyectos de descontaminacin, de seguridad laboral y bienestar, aunque ellas tambin requieren de
un API para ser llevadas a cabo. Esta exclusin obedece al propsito de hacer ms comparable la
informacin de CODELCO con la informacin de la inversin privada, pues este tipo de informacin de
las compaas privadas no est disponible.
Tambin se excluyen aquellas inversiones corporativas que por su naturaleza no requieren de
API y escapan de la cobertura del presente informe.
Las fuentes de informacin sobre las inversiones proyectadas para CODELCO se basan en los
antecedentes pblicos entregados por la corporacin en su pgina web, en presentaciones de sus
autoridades, complementadas primordialmente en la informacin global de su Plan de Negocios y
Desarrollo y otros antecedentes oficiales de la empresa recibidos regularmente por la Direccin de
Evaluacin de Inversiones y Fiscalizacin (DEIF) de COCHILCO, los que ayudan a una mejor estimacin.
Estos antecedentes deben entenderse slo como una herramienta prospectiva y no comprometen en
absoluto a las entidades pblicas que intervendrn en la evaluacin de los proyectos de inversin que
podran estar considerados o no en esta proyeccin.
11
Las inversiones requieren previamente a su materializacin de una Autorizacin de Proyectos de Inversin (API), en cuya evaluacin
intervienen conjuntamente la Comisin Chilena del Cobre y el Ministerio de Desarrollo Social. No incluye aquellos desembolsos que CODELCO
trata como inversiones (Gastos diferidos y otros) para los cuales no requiere de dicha autorizacin El hecho que estn identificados en el PND
2013, no significa que ellos cuentan con las autorizaciones de inversin establecidas por las normativas que las rige y no compromete a las
entidades sealadas.
29
4.
JULIO 2013
Diversas circunstancias de ndole internas y/o externas pueden afectar el desarrollo de los
proyectos. Los factores externos se refieren a la necesidad de: asegurar el suministro elctrico a costos
inferiores a los prevalecientes, perfeccionar el estudio de impacto ambiental y/u obtener permisos
para construir obras de infraestructura requeridas por el proyecto.
A su vez, los factores internos se refieren a la sincrona del proyecto con la estrategia global de
la compaa, al logro del financiamiento, a la necesidad de mejorar los indicadores de costos
considerados para la inversin y/u operacin determinados en los estudios de ingeniera del proyecto,
entre otros.
A falta de un dato pblico de la fecha de puesta en marcha de algn proyecto, COCHILCO
aplica los siguientes criterios metodolgicos:
a)
Se considera un ao de postergacin si el proyecto est afectado por slo factores
externos, sin perjuicio que la Ca. realice perfeccionamiento de su estudio de factibilidad considerando
30
JULIO 2013
la resolucin de las materias pendientes, que podra significar modificaciones de menor cuanta en el
estudio.
b)
Se considera dos aos de postergacin si el proyecto requiere de una reformulacin a
considerar en el estudio de prefactibilidad o factibilidad, plazo habitual que demora este tipo de
estudios.
6.
31
7.
Peso y medida
g
kg
t
kt
Mt
oz
koz
Moz
lb
Mlb
m
km
m2
m3
Gramo
Kilogramo
Tonelada mtrica
Miles de toneladas mtricas
Millones de toneladas mtricas
Onza troy
Miles de onzas troy
Millones de onzas troy
Libra
Millones de libras
Metro
Kilmetro
Metro cuadrado
Metro cbico
Procesos e insumos
g/L
Gramos por litro
kg/L
Kilogramos por litro
l/s
Litros por segundo
l/m
Litros por mes
kV
Kilovoltios
kVA
Kilovoltio-amperios
GWh
Gigawatt-hora
MWh
Megawatt-hora
Procesos de produccin
Flot
Flotacin
Lix
Lixiviacin
SX
Solvent extraction (Extraccin por solventes)
EW
Electrowinning (Electro-obtencin)
Moneda y precios
US$
Dlar estadounidense
MUS$
Miles de dlares estadounidenses
MMUS$
Millones de dlares estadounidenses
US$/lb
Dlares por libra
cUS$/lb
Centavos de dlar por libra
US$/oz
Dlares por onza troy
Abreviaciones geogrficas
m.s.n.m.
Metros sobre el nivel del mar
UTM
Universal Transversal Mercator
Tipos de sociedades
Ca.
Compaa
Inc.
Incorporated
Int.
International
Ltda.
Limitada
Ltd.
Limited
S.A.
Sociedad annima
SCM
Sociedad contractual minera
CCM
Compaa contractual minera
Otras
Ind.
Min.
RCA
DIA
EIA
SAG
API
PND
Industrial
Mineral
Resolucin de calificacin ambiental
Declaracin de impacto ambiental
Estudio de impacto ambiental
Semiautgeno
Autorizacin de Proyectos de Inversin
Plan de Negocios y Desarrollo
ANEXO B
DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN EN LA
MINERA DEL COBRE
I)
MMUS$ 3.435
Estado actual: Proyecto en proceso de construccin y puesta en marcha. Una vez concluida la construccin de
las plantas se realizar las pruebas de los distintos sistemas: pruebas con carga del rea seca (chancador
JULIO 2013
primario y stock pile), las del rea hmeda (molienda, flotacin y espesamiento de relaves) y las del complejo de
tostacin. Su puesta en marcha ser a fines del 2013.
SULFUROS RADOMIRO TOMIC FASE II (Divisin Radomiro Tomic):
Corresponde a la segunda fase de
aprovechamiento de los sulfuros que
emergen de la mina Radomiro Tomic,
luego de explotacin de las capas de
xidos, cuyas reservas estimadas
ascienden a 2.600 millones de
toneladas, con una ley media de cobre
de 0,48%.
La extraccin minera ser a cielo
abierto desde la actual mina; mientras
que el beneficio del mineral se realizar
en una planta concentradora propia,
con capacidad nominal de tratamiento
de 200 mil toneladas diarias, que
entrara en operaciones a fines del ao
2017. Se estima que el proyecto aportar una produccin anual en torno a 350 mil toneladas de cobre fino, ms
7 mil toneladas de concentrados de molibdeno.
Entre sus aspectos ms relevantes se encuentra la utilizacin de agua de mar desalada en sus procesos, la cual
ser captada en el borde costero, tratada en una planta desaladora con tecnologa de osmosis inversa (1.600 l/s)
y, luego, conducida hacia las operaciones a 3.000 metros sobre el nivel del mar por un ducto de 160 kilmetros.
Junto con lo anterior, el proyecto considera utilizar la disposicin convencional de relaves hasta el ao 2021,
para luego poner en funcionamiento la tecnologa de relaves espesados, que permiten optimizar el uso y
tamao del tranque; recuperar ms agua y disminuir emisiones de material particulado, entre otras ventajas
ambientales. Ello requiere de la construccin de una planta de espesadores de alta densidad.
La Divisin Radomiro Tomic tambin estudia la biolixiviacin marginal de los sulfuros de baja ley, utilizando la
infraestructura hidrometalrgica disponible.
Mano de obra: 12.100 en la etapa de construccin y 2.200 en la etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: 200 Ktpd de mineral sulfurado.
Inversin estimada: MMUS$ 5.430, incluyendo la infraestructura de desalacin e impulsin de agua de mar,
pero no incluye la planta de relaves espesados, a construir con posterioridad.
Estado actual: En finalizacin de su etapa de factibilidad y aprobacin de su etapa inversional. La aprobacin de
sus permisos medioambientales, sectoriales y el inicio de su construccin se prevn para el
2014: Su puesta en marcha se estima para fines del ao 2017.
34
JULIO 2013
MMUS$ 3.505
35
JULIO 2013
Su desarrollo se hara coincidente con la conclusin de la vida econmica til del rajo y aportara su mineral a las
concentradoras actuales de Chuquicamata.
Mano de obra: 3.767 en la etapa de construccin y 4.837 en la etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: 140 Ktpd de mineral sulfurado.
Inversin estimada: MMUS$ 4.080
Estado actual: Actualmente est concluyendo su etapa de
factibilidad
y
ejecutando
obras
tempranas. Durante 2013 se continuar la
construccin de los tneles principales y
de ventilacin, adems de avanzar en la
profundizacin de su pique de extraccin
de aire, entre otras labores. Se cuenta
con la aprobacin de su estudio de
impacto ambiental (RCA). Se estima un
desarrollo gradual de la mina, con inicio
de produccin a partir del ao 2019.
36
JULIO 2013
MMUS$ 6.749
Estado actual: Proyecto en etapa de factibilidad, iniciada en septiembre de 2009 y se estima su trmino durante
2013. En enero se reingres el EIA del proyecto, que durante abril recibi el primer set de
consultas (alrededor de 2.200) con plazo mximo de respuesta en septiembre de 2013. El
inicio de la puesta en marcha est contemplado para no antes del ao 2021.
NUEVO TRASPASO RAJO - PLANTA / (Divisin Andina)
Este proyecto corresponde a todas las obras necesarias para reemplazar el actual sistema de traspaso de
materiales desde el rajo Don Luis hasta la planta chancadora, que por su ubicacin ser afectado por el avance
del desarrollo del rajo necesario para alimentar la nueva capacidad de 94 ktpd.
Las obras contemplan la construccin de la plataforma en el Nodo 3.500, un sistema de proteccin de
avalanchas, el montaje de un nuevo chancador primario, la construccin del tnel correa Haulage III, el sistema
de distribucin y alimentacin tolva SAG y la nueva planta de chancado secundario. Ello permitir extender la
vida til del rajo hasta el ao 2033.
Mano de obra: Informacin no disponible.
Capacidad de tratamiento: No aplica.
Inversin estimada:
Estado actual:
MMUS$ 1.420
Proyecto en ejecucin gradual inicindose con las obras tempranas, sin perjuicio que en
paralelo se complete los estudios de ingeniera bsica para continuar con el resto de las
obras. Est programado para estar totalmente en operacin el ao 2022.
37
II)
2.1
JULIO 2013
38
JULIO 2013
adicionales por molibdeno), los que significan, aproximadamente, el 30% de los recursos minerales totales de las
filiales del Grupo Antofagasta Minerals.
Para la explotacin de estos depsitos se ha delineado los siguientes proyectos:
a)
Esperanza Sur (Minera Esperanza S.A.)
El depsito est en la propiedad de la operacin Esperanza, por lo que se le redenomin Esperanza Sur. El
recurso mineral es de 2.965 millones de toneladas con una ley promedio de cobre de 0,34%, de los cuales el
mineral sulfurado representa 2.901 millones de toneladas, con 0,34% de cobre (ms 0,010% de molibdeno y
0,11 gpt de oro) y el de xidos con alrededor de 64,1 millones de toneladas con 0,21% de cobre.
El depsito de Esperanza Sur, permitira aumentar el plan minero existente de Esperanza, as como tener la
posibilidad de apoyar una expansin gradual de la actual planta de concentrados.
Los estudios realizados en el yacimiento indican que se requerir de un significativo pre-stripping del orden de
150 millones de toneladas, lo que incluye alrededor de 50 millones de toneladas de recursos oxidados que
potencialmente podran ser procesados en la planta SX-EW de El Tesoro a partir de 2017.
Para los recursos de mineral sulfurado, una posible nueva planta concentradora, podra aportar al plan minero
actual de Esperanza un promedio de 140.000 toneladas de cobre y 160.000 onzas de oro en los primeros 10
aos de operacin, estimndose una vida til total de 34 aos para la operacin actual de Esperanza.
Mano de obra: Sin informacin disponible.
Capacidad de tratamiento: 95 Ktpd adicionales de mineral sulfurado.
b)
Encuentro (Antofagasta Minerals S.A.)
El depsito de Encuentro est ubicado a unos 10 km al SE de Esperanza con recursos minerales estimados en
1.302 millones de toneladas con una ley promedio de 0,41% de cobre: De ellos, los sulfuros representan 1.089
millones de toneladas con 0,41% de cobre (ms 0,014% de molibdeno y 0,15 gpt de oro), mientras que los
xidos alcanzan a los 212 millones de toneladas con una ley de 0,40% de cobre.
i. Encuentro xidos:
El depsito Encuentro requiere de un pre-stripping del orden de 600 millones de toneladas, el cual incluye
alrededor de 150 millones de toneladas de minerales oxidados con potencial de ser procesados en la planta de
El Tesoro a partir de 2016, dndole continuidad operacional a El Tesoro por alrededor de 8 aos ms. Esta
iniciativa se denomina Encuentro xidos.
El proyecto contempla una nueva planta de chancado e instalaciones de lixiviacin en pilas, con una tubera que
dirigir la solucin de lixiviacin o PLS (Pregnant Leach Solution) hacia la planta de El Tesoro, para su
procesamiento.
La construccin se estima que comience a principios de 2014, si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto de diciembre de 2012 fuere aprobado durante 2013. La etapa de construccin se estima en dos aos,
para una primera produccin en 2016. El proyecto podra aportar a El Tesoro cobre equivalente a 50.000
toneladas de ctodos al ao durante un perodo de ocho aos.
Mano de obra: 2.000 trabajadores en etapa de construccin y 500 en etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: Entre mineral de alta ley y ROM, alrededor de 65 Ktpd.
39
JULIO 2013
Proyectos con estudios de factibilidad en curso. Las expectativas actuales son que la
construccin del proyecto Encuentro xidos comenzara en 2014 con puesta en marcha
para 2016: En cambio, dependiendo del avance de los otros estudios de factibilidad,
Esperanza Sur iniciara su produccin no antes del 2017 y Encuentro Sulfuros, del 2020.
40
JULIO 2013
toneladas por da. Adems, la planta de molibdeno permitir a la compaa producir alrededor de 11,5 Ktpa de
Mo durante la vida til de la operacin actual, incrementando sustancialmente la cadena de valor.
Mano de obra: 875 trabajadores en etapa de construccin y 49 en etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: 12 Ktpd de mineral sulfurado adicionales a la capacidad actual, mas 5,5 Ktpd de
tratamiento en planta de molibdeno.
Inversin estimada para el distrito: MMUS$ 550 (Tercera Actualizacin Proyecto Esperanza MMUS$ 200;
Cuarta Actualizacin del Proyecto Esperanza -Optimizacin del Proceso MMUS$ 350).
Estado actual:
Proyecto con estudio de prefactibilidad en curso y se espera que est terminado durante
2013, a lo que seguira el correspondiente estudio de factibilidad. Se estima que la puesta
en marcha no sera antes del 2021, considerando un aumento gradual de produccin a
partir del 2022.
41
2.2
JULIO 2013
www.bhpbilliton.com
2.3
42
JULIO 2013
2011. Se complet un estudio de prefactibilidad en agosto de 2011 donde se reestiman los parmetros
inversionales y de operacin del proyecto.
Con los antecedentes disponibles se postula una explotacin de los recursos sulfurados para recuperar sobre
100 ktpa de Cu fino y 470 kg de oro en concentrados de cobre, ms la coproduccin de unos 4 Mtpa de recursos
ferrferos (magnetita y hematita) en concentrados de Fe.
Mano de obra: No disponible.
Capacidad de tratamiento: 70 Ktpd de mineral sulfurado los primeros 5 aos, luego se mantendr estable en
63,5 Ktpd de mineral sulfurado.
Inversin estimada: MMUS$ 1.800
Estado actual: Se avanza en el estudio de factibilidad y en la preparacin de su Estudio de Impacto Ambiental,
luego que la compaa indicara a fines de 2012 que la finalizacin del estudio de factibilidad
sera desplazada para el ao 2014 y la puesta en marcha no sera antes de 2017, considerando
contar con costos razonables de la energa elctrica para esa poca.
2.4
www.collahuasi.com
43
2.5
JULIO 2013
www.fcx.com
2.6
44
JULIO 2013
2.7
La planta de extraccin por solvente y electro obtencin (SX-EW) cosech sus primeras
toneladas de ctodos de cobre en marzo de 2013, enviando su primer embarque en mayo de
2013. As mismo, se espera que la primera produccin de concentrado de cobre se registre a
fines de 2013, para alcanzar la plena produccin durante el primer semestre de 2014.
45
JULIO 2013
tiempo permitira a la compaa realizar las negociaciones referentes a los proveedores de energa elctrica y
determinar el modo de financiamiento del mismo. Esta situacin fue modificada a fines de abril de 2013, donde
la compaa indic que el reingreso del EIA actualizado no sera antes de 2014, debido a problemas relacionados
con permisos para instalaciones existentes que deben ser revisados en relacin con la nueva presentacin del
EIA. Asimismo, la compaa est tomando medidas para reducir sustancialmente los gastos de capital del
proyecto.
Mano de obra: 7.000 como promedio y 9.200 como mximo en la etapa de construccin y 1.787 como promedio
y 2.053 como mximo en la etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: 135 Ktpd de mineral sulfurado.
Inversin estimada: MMUS$ 5.590
Estado actual: Proyecto con estudio de factibilidad en revisin. Su Estudio de Impacto Ambiental se encuentra
en proceso de actualizacin, debido a que la compaa se encuentra en proceso de obtencin de
permisos para las instalaciones existentes. Se estima que la presentacin del EIA no sera antes
de 2014 y, sobre esta base, la construccin podra comenzar a principios de 2016 con puesta en
marcha para 2019.
RELINCHO (Minera Relincho)
Es un depsito de cobre y molibdeno ubicado a unos 50 km al Norte de Vallenar, adquirido el 2008 por Teck con
el propsito de materializar este antiguo proyecto, para lo cual ha retomado los trabajos de exploracin.
Los antecedentes preliminares permiten postular una operacin de 140 ktpd, que rendira hasta 180 ktpa de
cobre en concentrados, adems de alrededor de 6 ktpa de Mo fino, por 22 aos de operacin. Al igual que el
proyecto de Quebrada Blanca Hipgeno, operara completamente utilizando agua de mar desalinizada.
A fines de 2012 la compaa indico que ciertos retrasos en la obtencin de permisos han afectado el progreso de
la construccin del puerto realizado por terceros y de las instalaciones de suministro de energa que se espera se
utilicen en la operacin de Relincho, afectando la finalizacin del estudio de factibilidad, ahora presupuestado
para fines de 2013.
Mano de obra: Sin informacin disponible
Capacidad de tratamiento: 140 Ktpd de mineral sulfurado.
Inversin estimada: MMUS$ 3.900, sin incluir desalinizacin.
Estado actual: Proyecto con su estudio de factibilidad en ejecucin. Problemas en la obtencin de permisos
para la construccin del puerto e instalaciones elctricas han retrasado el desarrollo del estudio
de factibilidad, que ahora se presupuesta para fines de 2013, lo que afectara en un ao la
puesta en marcha del proyecto, que COCHILCO estima ahora para 2019.
2.9
46
JULIO 2013
Considera la construccin de una planta concentradora con capacidad de 70 ktpd, lo que permitira producir
unas 70.000 toneladas de Cu fino en concentrados, adicionales a la produccin actual de ctodos, durante al
menos 18 aos. Se contemplara uso de agua de mar, lo que se definira en la etapa de factibilidad.
Mano de obra: Sin informacin disponible
Capacidad de tratamiento: 70 Ktpd de mineral sulfurado.
Inversin estimada MMUS$ 1.600
Estado actual: Proyecto posible, la compaa contina desarrollando el estudio de prefactibilidad. La puesta en
marcha estara programada para 2017.
47
III)
JULIO 2013
48
JULIO 2013
49
JULIO 2013
Mano de obra: 4.700 trabajadores en etapa de construccin y 650 trabajadores en etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: Informacin no disponible.
Inversin estimada: MMUS$ 600
Estado actual: Proyecto desarrollando su estudio de prefactibilidad. La compaa prev la presentacin del
Estudio de Impacto Ambiental para fines de 2013 y entrar en operaciones en 2018.
50
JULIO 2013
ANEXO C
DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN EN LA MINERA DEL ORO Y PLATA
1.
www.atacamapacific.com
En junio de 2013, Atacama Pacific Gold firma un acuerdo de joint venture con Eton Chile, filial de Exeter
Resources quien desarrolla el proyecto Caspiche, para la exploracin de potenciales fuentes de agua
subterrnea en las tenencias compartidas de la Cuenca Dos y Laguna Verde, en la Regin de Atacama.
Asi mismo, en julio de 2013 la compaa firma un acuerdo para la compra de 2,5 millones de metros cbicos de
agua al ao, lo que representa una tasa de flujo de 80 l/s, con la empresa Aguas Chaar S.A, esto para suplir la
demanda de agua de la alternativa de planta de procesamiento de 65 Ktpd. Sin embargo, el acuerdo indica que
es posible aumentar la tasa de utilizacin de agua para suplir la demanda de la alternativa de 80 Ktpd de
procesamiento, equivalente a 100 l/s.
Mano de obra: Informacin no disponible.
Capacidad de tratamiento: 65Ktpd a 80 Ktpd de mineral oxidado para cianuracin.
Inversin estimada: MMUS$515.
Estado actual:
51
2.
JULIO 2013
www.barrick.com
12
Metal dor es una aleacin de oro y plata, de proporciones variables que se moldea en forma de barra. Se obtiene del
proceso de recuperacin de los metales nobles presente en los minerales y es un de las formas habituales de
comercializacin de oro minero. Posteriormente esta aleacin se somete a una refinacin donde se separa el oro y la plata
contenida, para sus respectivos mercados.
52
Estado actual:
JULIO 2013
Construccin en stand by. Todo esto luego que la Corte de Apelaciones de Copiap acogi
una orden de no innovar (ONI) en contra del proyecto y en julio de 2013 ratific la
paralizacin momentnea del proyecto, luego de un recurso de proteccin presentado por
cinco comunidades indgenas del Valle del Huasco, referente a una serie de irregularidades
ambientales como la destruccin de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en
las inmediaciones de la faena minera, y la contaminacin de los recursos hdricos, fruto del
depsito de estriles sin que est operativa la planta de drenajes de cidos de roca que lo
impedira. Nuevos antecedentes se esperan a finales de mayo. Cabe destacar que el
proyecto ya ha sido multado dos veces por ms de $160 millones (marzo y abril). La
compaa indic que, debido a los ltimos acontecimientos, reestructurar la construccin
de la planta de procesamiento y otras instalaciones en Argentina para conseguir su primera
produccin a mediados de 2016.
53
JULIO 2013
Mano de obra: 11.000 trabajadores en etapa de construccin, como mximo, y 2.000 trabajadores en etapa de
operacin.
Capacidad de tratamiento: 75 Ktpd de mineral oxidado a cianuracin y 150 Ktpd a 170 Ktpd para el mineral
sulfurado.
Inversin estimada: MMUS$ 6.000
Estado actual:
3.
www.exeterresource.com
54
JULIO 2013
Durante junio de 2013 se dieron conocer dos grandes hitos del proyecto. El primero es referente a la obtencin
de los derechos de tierra y servidumbres necesarias para realizar el proyecto. El segundo hito importante es un
acuerdo de joint venture entre Eton Chile, filial de Exeter Resources, y la filial chilena de la canadiense Atacama
Pacific Gold, quien desarrolla el proyecto Cerro Maricunga, para la exploracin de potenciales fuentes de agua
subterrnea en las tenencias compartidas de la Cuenca Dos y Laguna Verde, en la Regin de Atacama.
Mano de obra: Informacin no disponible.
Capacidad de tratamiento: 150 Ktpd de mineral sulfurado y 72 Ktpd, como mximo, de mineral oxidado.
Inversin estimada: MMUS$ 4.600
Estado actual: Proyecto con estudio de prefactibilidad terminado en enero de 2012, dando inicio al estudio de
factibilidad del proyecto, a terminar a fines de 2013. Actualmente se encuentra revisando los
lineamientos del proyecto con el fin de agregar el procesamiento de mineral oxidado al plan
minero y reducir al mximo el CAPEX del proyecto. Su puesta en marcha se estima para el ao
2017.
4.
Proyecto de Goldcorp
www.goldcorp.com
La compaa suspendi la construccin luego de que la aprobacin de su Estudio de Impacto Ambiental (RCA)
fuese revocada por la corte de Apelaciones de Antofagasta, decisin ratificada por la Corte Suprema de Santiago
a fines de mayo de 2012. En mayo de 2013, el Servicio de Evaluacin Ambiental (SEA) fue notificado de una
orden de no innovar que la Corte de Apelaciones de Copiap dict para paralizar la resolucin que el organismo
emiti a mediados de marzo instruyendo a la empresa a la realizacin de la consulta indgena para dar
cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que revoc la autorizacin ambiental de El Morro. Lo anterior, en el
marco de un recurso de proteccin que la Comunidad Agrcola Diaguita de Los Huascoaltinos present para
impugnar la citada instruccin del SEA, porque consideran que sta no se ajusta a los estndares
internacionales. Esto hace que el proceso de consulta y la aprobacin del EIA se retrasen por lo menos seis
meses ms.
55
JULIO 2013
Mano de obra: 3.800 trabajadores en etapa de construccin y 2.000 trabajadores en etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: 90 Ktpd de mineral sulfurado.
Inversin estimada: MMUS$ 3.900
Estado actual: Proyecto en decisin de inversin y revisin de antecedentes relacionados al cumplimiento del
Convenio 169 de la OIT, luego de que el proceso de consulta indgena fuese paralizado en mayo
de 2013. La compaa espera retomar el proceso de construccin del proyecto durante 2014,
estimando la puesta en marcha para no antes de 2018.
5.
www.hochschildmining.com
56
JULIO 2013
57
7.
Proyecto de Kinross
JULIO 2013
www.kinross.com
58
JULIO 2013
8.
www.yamana.com
59
JULIO 2013
Mano de obra: 600 trabajadores en etapa de construccin y 416 trabajadores en etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: 4,2 Ktpd de mineral oxidado para cianuracin.
Inversin estimada: MMUS$ 423
Estado actual: Proyecto con estudio de factibilidad terminado pero a la espera de mejoras y con Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) reingresado a evaluacin en noviembre de 2012. Los resultados de los
estudios adicionales para mejorar los resultados del estudio de factibilidad ya terminado se
esperan obtener durante 2013. El reingreso durante 2012 de su EIA retras el proyecto en, a lo
menos, un ao, lo que retrasa la puesta en marcha para no antes de mayo del 2015.
60
JULIO 2013
ANEXO D
DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIN
EN LA MINERA DEL HIERRO Y DE LOS MINERALES INDUSTRIALES
I.
1.1
www.cap.cl
"Sector Cerro Negro Norte", que incluye las obras fsicas de Mina Cerro Negro Norte, Botaderos de
Estriles, Acopios de mineral, Chancado primario, Planta de beneficio de mineral, Planta concentradora
de hierro, Embalse de relaves espesados y Acueducto de complemento (para el transporte de agua
desde pozos ubicados en el sector de Toledo -valle del ro Copiap- hacia el sector de Cerro Negro
Norte).
"Sector Acueducto/Concentraducto", que incluye las obras fsicas del acueducto de recirculacin de
agua desde el puerto hasta el sector de Cerro Negro Norte y del ducto para transporte de concentrado
de hierro desde la planta concentradora hasta la recepcin en las instalaciones del puerto existente.
"Sector Punta Totoralillo", que incluye las obras fsicas de ampliacin y/o modificacin de la planta de
filtrado, piscinas de emergencia y acopios utilizndose la actual infraestructura de embarque. El puerto
en su estado actual, se encuentra aprobado por las autoridades competentes. Como se indic
anteriormente, algunas instalaciones debern ampliarse con el fin de satisfacer la demanda adicional
que genera el proyecto Cerro Negro Norte sobre las instalaciones del puerto. Adicionalmente en este
sector se incluir como obra especial, una estacin de bombeo que permitir recircular el agua
recuperada del proceso de filtrado del concentrado de hierro, hacia el sector de Cerro Negro Norte.
Mano de obra: 1.610 trabajadores en etapa de construccin y 810 trabajadores en etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: Sin informacin disponible.
61
JULIO 2013
www.wfsteel.com
1.3
www.santafegrupo.com
62
JULIO 2013
II.
2.1
www.sqm.cl
63
JULIO 2013
Estado actual: Proyecto en ejecucin de obras menores y a la espera de la aprobacin de su DIA. Se estima que
su puesta en marcha ser durante 2014.
AMPLIACIN PAMPA BLANCA (SQM Industrial)
El Proyecto corresponde, principalmente, a la ampliacin de la actual faena minera Pampa Blanca, ubicada al Sur
del ncleo operacional de SQM en Mara Elena, consistente en la incorporacin de seis nuevas zonas de mina
para incrementar la tasa de extraccin de caliche hasta 37.300.000 tpa, para una vida til de 50 aos.
Adicionalmente considera la incorporacin de dos reas industriales, para incrementar la produccin de yoduro
a 10.000 tpa de yodo equivalente para alimentar una nueva una planta de yodo que permitira producir yodo a
una tasa de 10.000 tpa y la produccin de sales ricas en nitrato a 3.425.000 tpa (equivalentes a una produccin
de 1.293.000 tpa de NaNO3).
Complementariamente, se dotara al proyecto de un nuevo sistema de transmisin elctrica y un sistema de
abastecimiento de 500 l/s de agua de mar desde la Baha de Mejillones, para afrontar el aumento previsto en los
niveles productivos.
Mano de obra: 765 trabajadores en etapa de construccin y 510 trabajadores en etapa de operacin.
Capacidad de tratamiento: Sin informacin disponible.
Inversin estimada: MMUS$ 665
Estado actual:
2.2
CERRO BLANCO
White Mountain Titanium es propietaria del yacimiento de rutilo Cerro Blanco, ubicado en las cercanas del
Puerto de Huasco, a 39 km al oeste de la ciudad de Vallenar, regin de Atacama. Su nombre se debe al
emplazamiento del yacimiento en el cerro del mismo nombre.
Segn la ltima definicin de recursos y reservas de la compaa, se estima que las reservas de mineral de rutilo
de los yacimientos del proyecto alcanzan las 81,5 millones de toneladas aproximadamente, con una ley
promedio de 1,97% de rutilo (TiO2), y una ley de corte de 0,8%, adems se estima una razn estril/mineral
promedio de 1,78.
El proyecto de la compaa considera desarrollar el recurso minero a travs del proceso de mina a rajo abierto
convencional con un ritmo de explotacin de 4 millones de toneladas por ao de mineral de rutilo, equivalente a
una explotacin promedio de material (mineral ms estril) total del orden de 11 millones de toneladas al ao.
En total la explotacin de los yacimientos abarcar un perodo de 20 aos y 4 meses.
A su vez la planta de concentracin gravitacional, flotacin y concentracin magntica, producir
aproximadamente 73 Ktpa de concentrado de rutilo (TiO2) con una ley de aproximadamente 96%. La produccin
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complementaria de feldespatos considerada en el estudio de factibilidad ser revisada para futuro por la
compaa.
En abril de 2012 la compaa obtuvo los permisos para la extraccin de agua de mar para la planta
desalinizadora para abastecer de agua a su planta.
El proyecto tendr una vida til estimada de 24 aos, incluyendo 6 meses en que slo se realizarn
adquisiciones e ingeniera de detalle, 18 meses para la fase de construccin, 21 aos para la fase de operacin, y
1 ao para la fase de cierre.
Mano de obra: Durante la etapa de construccin se contratarn en promedio 450 trabajadores con un mximo
de 705 trabajadores. Durante la etapa de operacin se emplear un promedio de 658 trabajadores con un
mximo de 795 trabajadores.
Capacidad de tratamiento: 11,4 Ktpd de mineral de rutilo.
Inversin estimada: MMUS$ 380
Estado actual: En estudio de factibilidad con puesta en marcha prevista para el ao 2016.
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Directora de Estudios
Mara Cristina Betancour Muoz
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