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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la

Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca


Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I.

ASPECTOS GENERALES
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

1.2

FECHA DE FORMULACIN

1.3

LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES

1.4

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.5

1.6

1.7

1.4.1

Unidad Formuladora

1.4.2

Unidad Ejecutora Recomendada

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)


1.5.1

Competencias y funciones

1.5.2

Capacidad tcnica y operativa

1.5.3

Experiencia en acciones similares

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS


1.6.1

Proceso de Identificacin del Problema y la Priorizacin del Proyecto

1.6.2

Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades Involucradas

MARCO DE REFERENCIA
1.7.1

Resumen de Antecedentes del Proyecto

1.7.2

Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo


Distrital Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de Carcter Nacional, Regional y
Local

II.

IDENTIFICACIN
2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO


2.1.1

Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionado con los medios
fsicos

2.1.2

Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionadas con el desarrollo


de capacidades del personal docente y administrativo

2.2 LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA


2.2.1

Situacin econmica y productiva

2.2.2 Situacin de los servicios sociales bsicos


2.3

GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

2.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES


2.4.1

Definir los intereses de los grupos involucrados a travs de una matriz

2.5 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


2.5.1

Identificacin del Problema Central

2.5.2 Identificar las Causas del Problema Central


2.5.3 Agrupar y Jerarquizar las Causas
2.5.4 Identificar los Efectos del Problema Central
2.5.5 Elaboracin del rbol de Causas y Efectos o rbol de Problemas
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2.6 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO


2.6.1

Determinacin de los Medios para alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de
Medios

2.6.2 Determinar los Fines del Objetivo Central y elaboracin del rbol de Fines
2.6.3 Presentacin del rbol de Medios y Fines o rbol de Objetivos
2.6.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles
2.6.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones
2.7

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


2.7.1

Definicin y Descripcin de las Alternativas

2.7.2 Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto


III. FORMULACIN
3.1

HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN

3.2

IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


3.2.1

3.3

3.4

Aplicacin de la tabla de radios referenciales vlidos reas urbana y rural

ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1

Definicin de la Poblacin de Referencia

3.3.2

Determinacin de la Demanda Actual y Proyectada

ANLISIS DE LA OFERTA
3.4.1

Determinacin de la Oferta Real

3.4.2 Determinacin de la Oferta Optimizada


3.4.3 Determinacin de la oferta con Proyecto
3.4.4 Proyeccin de la Oferta Con Proyecto Anlisis de la oferta real en los otros ambientes
pedaggicos, administrativos y complementarios
3.5

BALANCE OFERTA - DEMANDA


3.5.1

Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

3.5.2 Balance Oferta Demanda Con Proyecto


3.6

3.7

3.8

PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS


3.6.1

Alternativa 1

3.6.2

Alternativa 2

ANLISIS DE COSTOS
3.7.1

Costos en la Situacin Sin Proyecto

3.7.2

Estimado de los Costos en la Situacin Con Proyecto por cada Alternativa

3.7.3

Estimado del Flujo de Costos Incrementales

APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO/ EFECTI VIDAD


3.8.1

3.9

Marco General

ESTIMACIN DE LOS BENEFI CIOS DEL PROYECTO


3.9.1

En la situacin sin proyecto

3.9.2

En la situacin con proyecto

3.10 ANLISI S DE SEN SI BILIDAD


3.11

ANLISI S DE SOSTENIBILIDAD

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3.12 ANLISI S DE IMPACTO AMBIEN TAL


3.13 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
3.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN
3.15 ORGANIZACIN Y GESTIN
3.16 PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.

4.1

CONCLUSIONES

4.2

RECOMENDACIONES

ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO
A.

NOMBRE DEL PROYECTO


Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA DE HUANCACHACA,
DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO".

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO


Se plantea como objetivo MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
PTIMOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA INTEGRADO DE HUANCACHACA - DISTRITO DE APARICIO POMARES.

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA


En el cuadro siguiente se aprecia el Balance en la Situacin Con Proyecto, el cual nos demuestra que el tamao
dimensionado que representa la Oferta del Proyecto cubre adecuadamente la demanda insatisfecha durante el
horizonte del proyecto.
Aula
que
Ocupa

Areas
PROYECCION 2013- 2022
del
ndice
2011 2012
Aula (m2/Alum.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(m2)

Primero nica

Nuevo

48.00

1.60

19

19

11

10

10

10

10

10

Segundo nica

Nuevo

48.00

1.60

14

14

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

14

14

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

16

16

14

13

13

13

13

13

13

12

12

12

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

20

20

10

Sexto

nica

Nuevo

48.00

1.60

12

12

18

18

17

17

17

17

17

17

17

16

95

95

85

82

79

79

79

78

77

76

74

72

Grado Seccin
PRIMARIA

Sub Total Primaria


SECUNDARIA

D.

Primero nica

Nuevo

48.00

1.60

18

18

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

Segundo nica

Nuevo

48.00

1.60

18

18

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

10

10

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

22

22

22

22

21

21

21

21

21

21

Sub Total Secundaria

63

63

87

85

85

83

82

82

80

80

80

80

TOTALES

158

158

172

167

164

162

161

160

157

156

154

152

DESCRIPCIN TCNICA
Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa
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aligerada primer nivel y el segundo nivel y la cobertura sern con cobertura Plancha Polipropileno Tejaforte
y los ambientes de un solo nivel de edificaciones sern con cobertura de Plancha Polipropileno Tejaforte las
cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles
se considerara muros de ladrillo de arcilla.


I BLOCK: 06 AULAS DE PRIMARIA, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 03
Aulas Primaria en el primer piso; 03 Aulas Primaria en el segundo piso; Auditorio en el tercer piso, cada aula
con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

II BLOCK: SALA DE PROFESORES, 05 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,),
Deposito Deportivo, Sala de Profesores, 02 aulas de Secundaria en el primer piso; 03 aulas de Secundaria en el
segundo piso; 01 biblioteca y sala de computo en el tercer piso, cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un
modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

III BLOCK: 01 AULA INICIAL, AREA ADMINISTRATIVA, TOPICO, SALA-COMEDOR, DEPOSITO


DEL TALLER DE MUSICA
En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 01
aula Inicial, Tpico, Departamento Psicolgico, rea Administrativa, en el primer piso; Cocina Comedor,
Deposito de Msica en el segundo piso; cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras
independiente al pabelln de aulas.

CONSTRUCCIN LOSA MULTIDEPORTIVA.


La construccin de un mdulo de losa multideportiva (fulbito, bsquet y vley) de rea 36x20 m2, con
canaleta pluvial.

CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO, MURO DE CONTENCIN Y PORTON DE


INGRESO
El proyecto comprende la construccin del Cerco Perimtrico con material noble con ladrillos cara vista,
muros de contencin en voladizo de concreto armado y tambin comprende la construccin de un portn de
ingreso de material noble con puerta de perfiles de fierro.

DOTACIN DE MOBILIARIO.
El proyecto considera la dotacin de mobiliario como mesas y sillas para alumnos, escritorios, sillas y

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estantes para docentes y administrativos, mesas de lectura, sillas y estantes para biblioteca, sillas para sala de
uso mltiple y muebles de cmputo para la sala de cmputo.


EQUIPO E INSTALACIN DE INTERNET, DOTACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO.


El proyecto equipo e instalacin de Internet y considera la dotacin de 36 equipos de cmputo para
implementar la Sala de Cmputo a construir.

E.

COSTOS DEL PIP


Costos de Inversin Alternativa N 1

Costo de Inversin (A Precios Sociales):

S/. 4191,658.66

Costo de Inversin (A Precios Privados):

S/. 6471,115.46

Costos de Inversin Alternativa N 2

F.

Costo de Inversin (A Precios Sociales):

S/. 4214,432.22

Costo de Inversin (A Precios Privados):

S/. 6509,441.15

BENEFICIOS
Beneficios en la Situacin "Sin Proyecto"
Los beneficios en esta situacin estn constituidos porque parte de la poblacin estudiantil estn adecuadamente
atendidos en lo que respecta a condiciones fsicas (aulas). Sin embargo, actualmente 11 secciones con 158 alumnos
no gozan de servicios adecuados en este rubro y en cuanto a confort (mobiliario, equipo, SS.HH, loza deportiva y
seguridad externa por falta de cerco perimtrico), esto es insatisfactorio para toda la poblacin estudiantil.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Lo anterior se revertir en sta situacin, ya que no solamente los 158 alumnos alcanzarn niveles adecuados de
atencin fsica y confort sino tambin la poblacin total en los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto que
suman 1,695 En general, la puesta en marcha del proyecto tendr los siguientes efectos positivos: la nueva
infraestructura brindar seguridad fsica a alumnos y docentes; ser un factor de mayor motivacin para el
desarrollo educativo en alumnos, docentes y padres de familia elevar el rendimiento escolar. Y todas estas
condiciones a su vez evitarn el incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar as como mejorar el nivel
de la formacin educativa, que finalmente significar el mayor desarrollo del capital humano en el distrito de
Aparicio Pomares.
Dentro de ese panorama la estimacin del impacto / efectividad (indicador de efectividad) del proyecto se aprecian
en el flujo de costos los indicadores de la conversin de los Precios de Mercado a Sociales utilizando los factores de
correccin antes indicados; del cual se concluye que la Alternativa N 01 es la ms conveniente.

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


La seleccin de la Alternativa ms conveniente es la Alternativa N 01

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RESULTADOS, EVALUACION SOCIAL,


ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y DE
SOSTENIBILIDAD

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

a.1 Precios Sociales - VACPS

4222,027.11

4247,359.88

a.2 Beneficiarios (Alumnos)

1,695

1,695

2,490.87

2,505.82

A. Evaluacin Social

a.3 Coeficiente Costo / Efectividad


(A / B)

H.

SOSTENIBILIDAD
a)

En la Etapa de Inversin
Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora el Gobierno Regional de Hunuco a travs de su
rea de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras y con apoyo del rea de administracin (logstica), tiene
la capacidad suficiente para implementar la alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de inters local
y de pequea envergadura.

b)

En la Etapa de Operacin y Mantenimiento


En lo que corresponde a la operacin del proyecto (gastos de operacin en remuneraciones de docentes y
administrativos, y de bienes y servicios), stos est cubierto por las asignaciones presupuestales del
Ministerio de Educacin. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos sern asumidos por la
APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones estn sustentadas en el
Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto.

c)

Capacidad y Disponibilidad de Pago de los Beneficiarios


Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el aporte mensual de los recursos para la fase
de inversin provendrn del pago de matricula por la APAFA, as como la asignacin para este rubro por
parte del Ministerio de Educacin.

I.

IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos

Ruido y polvareda que afectarn a las viviendas vecinas.

Ocurrirn principalmente en los medios fsicos y biolgicos.


-

Impactos ambiental negativo leve, temporal, reversible y restringido; sobre los suelos con resto de
materiales de construccin (arenas, cemento, plsticos, etc.).

Impactos Ambientales negativo leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de rboles para los
encofrados.

Impacto Ambiental negativo leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso a las viviendas y
crear malestar en la poblacin por la acumulacin tierras provenientes de las excavaciones y otros
materiales.

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Medidas de Mitigacin:
Principales Impactos Ambientales

Medidas de Mitigacin y/o Correccin

Etapa Previa
Preocupacin en la poblacin

Coordinacin y comunicacin a la poblacin

Etapa de Construccin
Erosin, alteracin de la estructura
del pavimento y suelo.

Se deber controlar el desparrame del material que se extrae de la zanja, para la


construccin de las cimentaciones. Se almacenar la tierra en lugares estables,
protegindola de la erosin elica e hdrica.

Emisin de ruidos y polvos, debido al Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin de un producto qumico
movimiento de tierras.
para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las obras y mantener hmeda la tierra
extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el menor tiempo
posible.
Contaminacin de suelos por
Se deber controlar estrictamente la contaminacin estableciendo sistemas de recojo,
residuos de obra (cemento, arena,
limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios reciclaje de
bolsas, etc.).
residuos.
Dificultad para el acceso a las
viviendas, entre otras.

Se deber sealizar el rea para el trnsito peatonal, as como la construccin de acceso


peatonal.

Riesgos de accidentes

Dejar accesos seguros a toda la obra, sealizarlos y comunicarlos.


El contratistas deber de entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes a los
trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene.

Etapas de Funcionamiento
Mantenimiento de la Infraestructura

J.

Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura Educativa y de


la importancia que cumple en su formacin.

PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin tiene por finalidad establecer la secuencia, recursos y responsabilidades a asumir en la
fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello estableceremos el cronograma d
ejecucin, el desembolso financiero, responsabilidades, plazos y finalmente la ruta critica del proyecto, que nos
permitir conocer la duracin del proyecto.
De acuerdo al cronograma de actividades elaboramos el plan de implementacin, detallando las actividades a
realizar, la secuencia, resultados y responsables de cada accin. Mostrndose la ruta critica constituida por las
siguientes actividades: Elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin de Obras Civiles dando un Plazo total de
360 das calendarios para llevar a cabo el proyecto a partir de la Aprobacin del Perfil por la OPI.

K.

ORGANIZACIN Y GESTIN

Capacidad tcnica y administrativa del Gobierno Regional de Hunuco y para la ejecucin del proyecto
El Gobierno Regional de Hunuco cuenta con el personal tcnico-administrativo y los equipos necesarios
para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

Capacidad financiera del Gobierno Regional de Hunuco para financiar el proyecto


Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento con otras
entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el expediente tcnico y un

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porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte de la operacin y mantenimiento del


proyecto.
L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

Mediante la evaluacin realizada, utilizando el ratio coto/efectividad, se determino que la alternativa 01 es la


elegida.

De acuerdo a los costos unitarios calculados el proyecto demanda una inversin de S/. 6471,115.46 de
Nuevos Soles.

La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:

VACS

C/E

ALTERNATI VA 01

4222,027.11

2,490.87

ALTERNATI VA 02

4247,359.88

2,505.82

La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares Buscar el financiamiento del proyecto, en instituciones que
financien este tipo de proyectos.

El Costo de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la APAFA (Asociacin de padres de familia) y


los costos de operacin estar a cargo del Ministerio de Educacin Direccin Regional Hunuco.

Con respecto al anlisis de sensibilidad al realizar la variacin porcentual entre el 20% a los elementos ms
sensibles en el mercado como materiales, herramientas, se obtuvo como resultado que la alternativa 02 es la
ms sensible, es decir que el estado tendra que invertir ms por cada beneficiario que la alternativa 01, por lo
tanto la alternativa 01 es la seleccionada.

Con la ejecucin del proyecto el impacto ambiental sern mnimos.

Se recomienda al Gobierno Local, que el presente perfil de proyecto denominado Creacin de


Infraestructura y Equipamiento de la Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de
Aparicio Pomares - Yarowilca Hunuco, sea remitido a la OPI de la Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares, para su revisin, anlisis y aprobacin a fin de asignar el presupuesto suficiente para garantizar la
ejecucin de la obra en el presente ao 2011 y entrar en operacin al servicio de la poblacin beneficiaria
directa.

Realizar gestiones o negociaciones con otras entidades pblicas para el financiamiento o


cofinanciamiento del mismo.

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M.

MARCO LGICO
MEDIOS DE
OBJETIVO

INDICADORES

VERIFICACIN

Contribuir al desarrollo del Al final de la vida til del proyecto se Diagnstico de la


capital humano de la mejora en un 50% el desempeo fsico calidad del capital
localidad de Huancachaca.
e intelectual de la poblacin local.
humano
local
partiendo de una lnea
base.

FIN

PROPSITO

Mejora de la oferta de
servicios educativos para el
logro de ptimos niveles de
aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin
Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de
Aparicio Pomares.
a.
Infraestructura
pedaggica en condiciones
operativas.

El 100% de la poblacin estudiantil - Supervisiones


gozan de seguridad fsica, de
habitabilidad y confort.
- Informes de
evaluacin de la
UGEL, Direccin de la
I.E. y APAFA

A. Infraestructura

Costo por componentes:

SUPUESTOS

La mejora de la
calidad educativa
genera externalidades
positivas en las
actividades sociales y
productivas de la
localidad de
Huancachaca en el
mediano y largo plazo.
- Padres de familia y
alumnos
motivados
con el nuevo servicio
que presta la IE.

Block I(primer piso:03 aulas de


primaria; segundo piso: 03 aulas de
primaria y tercer piso auditorio).
Block I(primer piso:03 aulas de
primaria; segundo piso: 03 aulas de
primaria y tercer piso auditorio).
b.
Infraestructura Block II (primer piso:02 aulas de sec.+
complementaria y obras deposito+sala de prof.; segundo
exteriores en condiciones piso:03 aulas de secundaria y tercer
adecuadas.
piso: biblioteca, centro de computo).
Block III (primer piso: tpico + rea
adm.; segundo piso:
COMPONENTES
cocina+comedor+taller de msica).
Block IV (SS.HH. (H y M), primaria y
secundaria)
Block V (losa multideportiva)
Block VI (parque de juegos infantiles)
Block VII (portn de ingreso, cerco
perim y muro de cont + rampa)
c. Equipamiento, mobiliario - Se ha satisfecho al 100% de los
suficiente y adecuado
alumnos en las necesidades de
mobiliario, equipos y servicios de
cmputo.

Informes
supervisin
seguimiento.

ACCIONES

Facturas, Se
cumple
el
PECOSAS, contratos, cronograma
de
comprobantes de pago. ejecucin establecido.

a.1
Elaboracin
expediente tcnico.
a.2 Construccin de aulas

de - Infraestructura: S/. 4,210,114.46

- Equipamiento: S/. 74,525.51

a.3 Construccin de obras - Mitigacin Ambiental: S/. 14,896.26


administrativas,
complementarias
y
exteriores.
B. Adquisicin de mobiliario - Gastos Generales: S/. 429,953.62
y materiales didcticos

de - Asignacin real y
y efectiva
de
la
infraestructura y el
mobiliario, segn las
necesidades de los
alumnos.
Actas
de El
alumnado
transferencia.
realmente utiliza los
servicios de la IE.
- Archivo fotogrfico.
- La operacin y
Liquidaciones mantenimiento es
tcnico y financieras
efectivamente
ejecutada y la APAFA
cumple
sus
compromisos.

- la oportunidad del
desembolso
presupuestal.
- Adecuada supervisin
en la ejecucin del
proyecto.

- Condiciones
climatolgicas
favorables.

- Expediente: S/. 110,000.00


- Supervisin: S/. 257,972.17
- Otros Gastos: S/. 1373,653.44
- COSTO TOTAL: S/. 6471,115.46

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Hunuco
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Aparicin Pomares

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO


Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA DE HUANCACHACA,
DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO", del distrito de Aparicio Pomares,
Provincia de Yarowilca y Regin Hunuco.

1.2

FECHA DE FORMULACIN
Enero del 2,012.

1.3

LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES


1.3.1

REGIN : Hunuco

1.3.2

PROVINCIA: Yarowilca

1.3.3

DISTRITO: Aparicio Pomares

1.3.4

DIRECCIN DEL CENTRO EDUCATIVO: Jr. 28 Julio S/N, Huancachaca.

1.3.5

MODALIDAD: Educacin Bsica Regular

1.3.6

TELFONO DEL CENTRO EDUCATIVO: No tiene

1.3.7

USE o ADE AL QUE PERTENECE: UGEL - Yarowilca

1.3.8

ZONA DE UBICACIN: Rural

1.3.9

REGIN NATURAL: Sierra

1.3.10 CDIGO LOCAL: N 209716


1.3.11 CDIGO MODULAR: N 0295048 (Primaria) y N 1403369 (Secundaria)
1.3.12 Resoluciones: R. M. N 999 del 30 de Marzo del 1971 para el nivel primaria y R. D. R. N 00981 del 18 de
Marzo del 2010 para el nivel secundaria
1.3.13 CDIGO DE IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Y FICHA DE REGISTRO:

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Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca
Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

1.4

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


1.4.1

Unidad Formuladora

Sector: Gobiernos Locales


Pliego: Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares
Oficina: rea de Planificacin y Presupuesto
Responsable: Ing. Cecy Hermilia Hunuco Albornoz
Cargo: Encargado de la Unidad Formuladora
Telfono: 062 - 511455
Direccin: Jr . 28 Julio S/N
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Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca
Hunuco
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Responsable de la Formulacin del Estudio


Nombre: Econ. Ronald Arturo Ramrez Guerra
1.4.2

Unidad Ejecutora Recomendada:

Sector: Gobiernos Regionales


Pliego: Gobierno Regional Hunuco
Nombre: Regin Hunuco Sede Central
Direccin: Jr . Calicanto N 145
Telfono: (062) 51 3488
Persona Responsable:
Responsable: Ing. Hugo Alberto Patillo Millet
Cargo: Sub Gerente de Obras
1.5

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencias y Capacidades)


El Gobierno Regional Hunuco en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales tiene facultades legales y tcnicas para la ejecucin de infraestructura social en el mbito de
su regin.
1.5.1

Competencias y funciones:

Segn la Estructura Orgnica y el ROF de la Regin, la Unidad Ejecutora propuesta tiene la responsabilidad de
ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como gobierno regional a travs La
gerencia regional de infraestructura, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del
proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y Orgnica de Regiones le confiere
competencias compartidas con otro niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos regionales,
permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-financiamiento.
1.5.2

Capacidad Tcnica y Operativa

La gerencia regional de infraestructura est a cargo de un profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo
cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de
administracin y logstica del gobierno regional, las cuales estn adecuadamente implementadas.
1.5.3

Experiencia en Acciones Similares:

La gerencia regional de infraestructura como rgano permanente de la institucin regional tiene una larga
experiencia en la ejecucin de obras de infraestructura, responsable de la ejecucin y mantenimiento de stas en
cada ejercicio presupuestal.

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1.6

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS


1.6.1

Proceso de identificacin del problema y priorizacin del proyecto

El proyecto fue identificado y promovido conjuntamente por la Direccin de la Institucin Educativa y la APAFA y
concertado y priorizado en el Taller de Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares 2011, como consta en los documentos que se presentan en el Anexo 01.
1.6.2

Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas:

En el siguiente cuadro - resumen se evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas a travs de
documentos cuyas copias obran en el Anexo 01.

1.7

Documento

Entidad que emite

Asunto

Solicitud del Director de la


Direccin de la I.E.
I.E .

Prioridad de la intervencin y apoyo


para la ejecucin de la obra

Constancia de prioridad

Prioridad de la intervencin

Actas y formato de
concertacin y prioridad

UGEL Yarowilca
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares
- Taller de Presupuesto
Participativo

Constancia de concertacin y
prioridad

MARCO DE REFERENCIA
1.7.1

Resumen de Antecedentes del Proyecto

a.

En la Institucin Educativa hubo pocas intervenciones de parte de instituciones del Estado, la mayora de
la infraestructura fue construido con materiales de la zona y por la Asociacin de Padres de Familia, por lo
tanto no tuvo direccin tcnica, trayendo como consecuencia aulas antipedaggicas (sin seguridad fsica
psima iluminacin, ventilacin, etc.).

b.

Las autoridades de la Institucin Educativa Integrado Huancachaca ha realizado gestiones para la


construccin de la infraestructura.

1.7.2

Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital


Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de Carcter Nacional, Regional y Local

a.

Descripcin del proyecto

El proyecto est orientado a una intervencin de sustitucin de la infraestructura con la finalidad de mejorar el
servicio educativo en los 158 estudiantes de los primaria y secundaria, la misma que consiste en la construccin de
ambientes pedaggicos (un mdulo de 11 aulas), rehabilitacin de aulas y ambientes complementarios,
construccin de un ambiente para cocina y obras externas (losa multideportiva y terminar el cerco perimtrico).
Asimismo la dotacin de mobiliario y se enmarca en los siguientes lineamientos:

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b.

Lineamientos en los que se enmarca el proyecto

b.1

De carcter nacional: Ministerio de Educacin/Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006 cuyas


partes pertinentes se glosan a continuacin:
Funcin 09: Educacin y Cultura

Se reducirn las brechas de calidad entre la educacin rural y urbana para fomentar la equidades el
acceso a oportunidades y se formular y afianzar la educacin bilinge en un contexto intercultural.

Se profundizar la educacin cientfica y se ampliar el uso de nuevas tecnologas.

Programa 061: Infraestructura Educativa

Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes y jvenes cuenten con la infraestructura y mobiliario
necesarios que favorezcan su aprendizaje.

b.2

De carcter regional:
Objetivos Estratgicos: Eje de Desarrollo Educacin
Brindar educacin con calidad, garantizando su gratuidad e incrementando su cobertura en el rea rural y
urbano-marginal, orientada a formar ciudadanos y ciudadanas con capacidad para formular su proyecto de
vida basado en valores ticos mediante la participacin activa de la familia, la escuela y la sociedad civil.
Polticas Regionales del Plan: Eje de Desarrollo Educacin
Asegurar el desarrollo integral del estudiante, teniendo como base una educacin de calidad, tanto en
infraestructura como en lo acadmico.
Gobierno Regional de Hunuco/ Plan Regional de Educacin Concertado 2004-2021, Captulo III:
Objetivos y estrategias:
Objetivos: Mejorar la calidad de la educacin mediante la gestin eficiente y el buen desempeo
pedaggico acorde con el avance cientfico-tecnolgico, promoviendo una cultura de evaluacin.

Educacin bsica de calidad accesible a nios, jvenes y adultos, fortaleciendo la educacin pblica con
el desarrollo de capacidades que permita producir bienestar.

b.3

Convertir la educacin en estrategia de desarrollo local y regional.

De carcter local:
Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 23855
Art. 82: Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin
Promover el desarrollo humano sostenible por medio de apoyo a la educacin.
Lineamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares en
materia educativa:

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Se enmarca en lo que el Plan de Desarrollo prioriza el desarrollo de servicios sociales bsicos como
educacin, salud y saneamiento.
b.4

Concertacin
El proyecto ha sido concertado durante el proceso de la formulacin del Presupuesto Participativo del ao
2,011 conducido por la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares y ratificado para el Ejercicio
Presupuestal 2,011.

b.5

Marco del Clasificador Funcional Programtico


Le corresponde la siguiente funcin, programa y subprograma:
Segn la Directiva General del SNIP aprobada con R.D. N 003-2011-EF/68.01 le corresponde:

Funcin : 22 EDUCACIN
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia
de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la
persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.

Programa : 047 EDUCACIN BSICA


Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica en los niveles inicial, primaria,
secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de
desarrollo socioeconmico.

Subprograma: 0104 EDUCACION PRIMARIA


Comprende las acciones desarrolladas para consolidad la formacin de competencias bsicas de los
nios y las nias que se encuentra, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad.

Subprograma: 0105 EDUCACION SECUNDARIA


Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin
primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de
acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la
enseanza superior.

Respectivamente, por tratarse de una institucin educativa integrada.

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IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO


2.1.1

Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionado con los medios fsicos
(infraestructura, mobiliario, equipo y material didctico)

a.

Niveles de servicio educativo que se presta:


Como Institucin Educativa Integrado presta el servicio educativo de primaria completa de menores (1ro al
6to grado) y secundaria completa de menores (1ro al 5to grado).

b.

N de alumnos, grados, secciones, aulas e ndice de ocupacin por niveles:


En los siguientes cuadros se presenta la informacin indicada que corresponde a la situacin actual por
niveles:
CUADRO N 01
GRADOS, SECCIONES, N DE ALUMNOS Y AULAS NIVEL PRIMARIO AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO GRADO

SECCIN
Hombre

Mujer

TOTAL

AULA (s)
QUE OCUPA

REA DEL
AULA (m2)

NDICE (m2
/Alumno)

nica

11

19

A-1

52.58

2.77

nica

14

A-2

52.58

3.76

nica

14

A-3

52.58

3.76

nica

16

A-4

52.58

3.29

nica

11

20

A-5

52.58

2.63

nica

12

A-6

52.58

4.38

95

315.48

Maana

TOTAL

Fuente: Nminas de matrcula Ao 2011 - I.E.I. Huancachaca.


Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 02
GRADOS, SECCIONES, N DE ALUMNOS Y AULAS, NIVEL SECUNDARIO - AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO GRADO

Maana

SECCIN
Hombre

Mujer

TOTAL

AULA (s)
QUE OCUPA

REA DEL
AULA (m2)

NDICE (m2
/Alumno)

nica

10

18

A-7

42.58

2.37

nica

18

A-8

42.58

2.37

nica

A-9

42.58

4.73

nica

10

A-10

42.58

4.26

nica

A-11

40.00

5.00

63

210.32

TOTAL

Fuente: Nminas de matrcula Ao 2011 - I.E.I. Huancachaca.


Elaboracin: Equipo Tcnico

c.

Resumen de la informacin contenida en los cuadros anteriores sera la siguiente:

Nmero total de grados:


Primaria

06

Secundaria

05
11

Nmero total de secciones:


Primaria

06

Secundaria

05
11

Nmero total de alumnos:


Primaria

95

Secundaria

63
158

Nmero total de aulas:


Primaria

06

Secundaria

05
11

d.

Una primera percepcin de los servicios educativo que se presta

A juzgar por la informacin que se presenta en los cuadros anteriores, el servicio educativo en lo
esencial se presenta en condiciones inadecuadas. Si bien el ndice de ocupacin (m2/alumno) es
bueno: mnimo 1.30, mximo 2,26 adems no existe hacinamiento pero la infraestructura en general se
encuentra condiciones en malas condiciones.

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Sin embargo es necesario precisar otros elementos fundamentales para un adecuado servicio
educativo: la seguridad fsica, la adecuacin fsica y del confort en general (iluminacin, ventilacin y
orientacin). Para esto se requiere de una evaluacin detallada de la actual infraestructura existente,
realizada por un especialista en infraestructura (independiente), la cual se presente en la siguiente
seccin.

e.

Situacin actual de la infraestructura en general de la I.E.I. Huancachaca


En esta parte se presenta a manera de resumen de extractos cuadros resmenes ms importante del
documento Informe Tcnico de Infraestructura, efectuada por un profesional independiente, cuyo
contenido completo se presenta en el Anexo 02.
La evaluacin alcanza a toda la infraestructura actual, incluyendo a ambientes pedaggicos,
complementario, administrativos y al mobiliario y equipo existente como debe ser. Calificando al final su
grado de adecuacin y emitiendo recomendaciones finales.
El Informe Tcnico clasifica a la infraestructura existente en 11 aulas en III mdulos, cada uno de los cuales
es objeto de una descripcin detallada.
Para efectos de presentar slo lo ms importante de la evaluacin fsica, se presenta a continuacin 4
extractos del Informe Tcnico de Infraestructura indicado: sobre la arquitectura actual, grado de
adecuacin a las necesidades, estructura (considerando cimientos, muros y cobertura) para finalmente
presente los cuadros-resumen de los resultados de la evaluacin: resumen de segn estado fsico y resumen
segn adecuacin y condiciones de habitabilidad.

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CUADRO N 03
ESTADO GENERAL Y NIVEL DE ADECUACIN DE LOS AMBIENTES DE LA I. E. INTEGRADO
DE HUANCACHACA SEGN EVALUACION TECNICA-2011
Ambiente

Nivel

Grado

Estado

Grado de
Adecuacin

Recomendacin

A-1

Primara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-2

Primara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-3

Primara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-4

Primara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-5

Primara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-6

Primara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-7

Secundara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-8

Secundara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-9

Secundara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-10

Secundara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

A-11

Secundara

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

Direccin

Dr

Deterioro

inadecuado Demoler/construir

Sala de
Profesores

Deterioro

Losa
multideportiva

no
existe

-.-

-.-

Cocinacomedor
Servicio
higinico
Cerco
perimtrico

no
existe

-.-

-.-

F-SH

-.-

Son antipedaggicas y
representan riesgo en la
integridad fsica de
alumnos.

No se cuenta con
ambientes amplios, y con
los equipamientos
complementos para
brindar adecuados
inadecuado Demoler/construir
servicios educativos.
construir

-.-

Curso de educacin
fsica dictado de manera
inadecuada.

Demoler/construir Campo libre.

Obsoletos inadecuado Demoler/construir

no
existe

Observaciones

construir

Representa riesgo en la
salud
Representa riesgo en la
integridad

Fuente: Informe Tcnico - 2011.


Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 04
ESTADO GENERAL Y NIVEL DE ADECUACIN DE LOS AMBIENTES DE LA I. E. INTEGRADO DE
HUANCACHACA SEGN EVALUACION TECNICA-2011
Indicador
Ambiente

ndice de
Ocupacin Iluminacin Ventilacin
m2/alumno

Tipo de
Construccin

rea
m2

N de
Alumnos

A-1

adobe

52.58

19

2.77

mala

mala

A-2

adobe

52.58

14

3.76

mala

mala

A-3

adobe

52.58

14

3.76

mala

mala

A-4

adobe

52.58

16

3.29

mala

mala

A-5

adobe

52.58

20

2.63

mala

mala

A-6

adobe

52.58

12

4.38

mala

mala

A-7

adobe

42.58

18

2.37

mala

mala

A-8

adobe

42.58

18

2.37

mala

mala

A-9

adobe

42.58

4.73

mala

mala

A-10

adobe

42.58

10

4.26

mala

mala

A-11

adobe

40

5.00

mala

mala

Direccin

adobe

52.58

mala

mala

emergencia

adobe

52.58

mala

mala

emergencia

no existe

Ninguna

no existe

Ninguna

adobe

47.60

mala

mala

emergencia

no existe

Ninguna

Sala de
Profesores
Losa
multideportiva
Cocinacomedor
Servicio
higinico
Cerco
perimtrico

Condicin

Ambientes en
emergencia y
no
reglamentaria

Fuente: Informe Tcnico - 2011.


Elaboracin: Equipo Tcnico

Conclusiones de la evaluacin tcnica de la infraestructura.


De acuerdo a los anlisis efectuados por el especialista en infraestructura educativa, se ha determinado la
existencia de 13 ambientes, de los cuales, 11 son aulas donde se vienen dictando las clases y 2 ambientes de
administrativos y complementarios. Las once aulas donde se vienen dictando las clases no solo son
antipedaggicas sino que tambin presentan riesgo de colapso, motivo por el cual se recomienda su
demolicin y reposicin en el plazo perentorio, asimismo los ambientes que vienen funcionando como
administrativos y complementarios tambin se encuentran en la misma situacin. Con respecto a los
servicios higinicos, estos se encuentran en estado de emergencia y constituyen un factor de riesgo en la
salud de los alumnos y docentes del centro educativo motivo por el cual se recomienda su demolicin y
reposicin; finalmente no se cuenta con losa deportiva y cerco perimtrico lo cual se hacen necesaria su
construccin. El siguiente cuadro resume la conclusin de estado de la infraestructura existente en el local
educativo clasificado segn tipo de ambientes.

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CUADRO N 05
CONCLUSION DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INTEGRADO DE HUANCACHACA

Clasificacin

Ambientes
Especficos
Normales En
Locales
Educativos

N De
Ambientes
En La I.E.

PEDAGGICOS

Aulas

11

11 aulas de material rustico construidas por los


padres de familia, se encuentran en mal estado
de conservacin y carecen de comodidad,
habitabilidad, adecuacin y son
antipedaggicas (se recomienda demoler y
reemplazar).

ADMINISTRATIVOS

Direccin, sala de
profesores

Existe dos (Ambiente reducido de pequeas


dimensiones se recomienda demoler y
reemplazar).

Saln de Usos
Mltiples

No existe.

Depsito

No existe.

COMPLEMENTARIOS Servicios

Existe en mal estado (letrinas en emergencia e


inadecuadas se recomienda demoler y
reemplazar).

Comedor

No existe.

Cocina

No existe.

Cerco perimtrico

Es de material rstico y su estado es de


deterioro (se recomienda reemplazar)

Portada de ingreso

No existe.

Tanque elevado

No existe.

Losa deportiva.

No existe.

Asta de bandera

No existe.

Higinicos

OBRAS EXTERIORES

f.

Conclusin De Estado

Existencia de servicios bsicos en el centro poblado, conectado al centro educativo


Elctricos: No se cuenta con servicios elctricos
Telfono: Se cuenta con este servicio con telfonos pblicos (Centro Comunitario)
Agua Potable: Se cuenta con este servicio.
Desage: Se cuenta con este servicio.

g.

Croquis

De acceso a la Institucin Educativa.

De ubicacin respecto a la Plaza de Armas.

De distribucin y situacin actual.

Se adjunta los grficos respectivos como anexo del presente.


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h.

Tomas Fotogrficas

7 Tomas interiores

7 Tomas exteriores

Se adjuntan en el panel fotogrfico.


i.

2.1.2

Documento Recabados que se anexan

Nminas de alumnos desde el 2,007 al 2,011.

Inventario de mobiliario e Infraestructura de la Institucin Educativa.

Acta de compromiso de Mantenimiento de Infraestructura por parte del APAFA.

Documentos de Testimonio de Compra y Venta de los Terrenos a favor de la Institucin.

Otros.

Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionadas con el desarrollo de


capacidades del personal docente y administrativo

A travs de entrevistas al Director y al personal docente de la I.E. a intervenir, se ha constatado en las siguientes
reas consideradas crticas: gestin (administracin escolar), desarrollo y aplicacin de currcula y metodologa.
Siendo importante por lo tanto es importante evaluar la consideracin en el proyecto el componente de
capacitacin para asegurar un enfoque integral en la intervencin.
2.2

LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA


Siendo necesario conocer el contexto geogrfico, social y econmico en el que se desenvuelve la poblacin afectada,
es decir, la extraccin social y econmica de la que provienen los 158 alumnos de los niveles primaria y secundaria
de la Institucin Educativa Integrado de Huancachaca, as como el medio geogrfico en el que se desarrollan sus
actividades los grupos sociales a los que pertenecen, se presenta a continuacin una breve resea socioeconmica
de la zona de referencia del proyecto:

2.2.1

Situacin Econmica Productiva


2.2.1.1

Actividad Agrcola

Es la actividad ms importante desarrollada en toda la extensin del distrito, tanto en las zonas bajas como
en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres ancestrales, as son comunes los
trminos del guaneo que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de
ovinos como abono de las tierras, el chacmeo que alude a la temporada de remocin de la tierra con las
tacllas o chaquitacllas, y el Cuspeo que implica la remocin mas fina del a tierra previa a la siembra.
Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombros. Aunque actualmente se han
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construido canales para el desvo y mayor distribucin de las aguas aunque en forma muy primitiva y
desordenada; y son comunes todava las faenas comuneros en la preparacin, siembra, cultivo y cosecha de
las tierras. La produccin agrcola en Huancachaca se basa principalmente en la papa en sus diversas
variedades as como el maz; en menor proporcin se produce trigo y cebada. Sin embrago tambin hay
produccin de otros productos como habas, oca, numia y el tarwi o chocho. En las partes muy altas se ha
llegado a producir maca.
Cabe resaltar que la mayor parte de la produccin es para el consumo propio dejando el resto para un
insipiente comercio como se ver ms adelante.
2.2.1.2

Actividad Comercial y Textil

La actividad comercial en Huancachaca es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde
aprovechando el acceso de vehculos procedentes de Hunuco y La Unin, han surgido pequeos centros
comerciales y de expendio de alimentos; adems se aprovecha los centros poblados de esta zona para el
transporte de productos agrcolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas
altas, solo se advierte la presencia de pequeos centros comerciales de productos para consumo humano.
No existe mercado en todo en todo el distrito.
La textilera es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeos centros
comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito.
La textilera es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente
prendas para vestimenta tpica de la zona.
2.2.1.3

Actividad Ganadera

Es la segunda actividad ms importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco
desarrollada. Se cra principalmente ganado vacuno, dndose su pastoreo y alimentacin en las laderas, a de
pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la produccin de carne y leche son escasas. Se cra
tambin ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da
principalmente en pastos naturales. El ganado caprino se cra en menor cuanta. Por otra parte, la crianza
de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se
cre este animal.
En Huancachaca, tambin se da la crianza de ganado equino, crindose mayormente caballos, burros y
mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; as, la comunidad destina lugares
especficos donde llevar a cabo su crianza, tambin se da la crianza de aves y ganado porcino, pero
mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporcin.

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Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

2.2.1.4

Nivel de Pobreza

En general, segn la clasificacin de ndice absoluto de pobreza tenemos cuatro estratos de pobreza:
regular, pobre, muy pobre y pobre extremo, el distrito de Aparicio Pomares se encuentra en Muy Pobre
(estrato III) realizado el ao 2005 por la Direccin Regional de Salud - Hunuco.
MAPA N 01
Niveles de Pobreza del Departamento de Hunuco por Distritos
DIRESA - Hunuco 2005

Fuente INEI Per 2004

2.2.1.5

Nivel de Ingresos Familiares

El Ingreso Promedio Monetario Neto por familia que es de S/. 208.63, dicho Ingreso corresponde al
departamento de Hunuco, zona Sierra; publicado oficialmente por el INEI 2001, con informacin
obtenida por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2001).
2.2.1.6

Vas de comunicacin en el rea de referencia

Para acceder al lugar del Proyecto, se tiene que seguir el siguiente recorrido desde la ciudad de Hunuco
(centro de abastecimiento de materiales):
TRAMO

TIPO DE VIA

DISTANCIA

ESTADO

Hunuco Lliclatambo

Carretera Asfaltada

68.00

Buena

Lliclatambo Desvi a Chupan

Carretera Asfaltada

34.00

Buena

Desvio a Chupan Huancachaca

Carretera Afirmada

33.00

Regular

Con una distancia aproximada de 135.00 Km desde la ciudad de Hunuco y un tiempo de viaje en
camioneta de 5.20 horas.
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Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

2.2.2 Situacin de los Servicios Sociales Bsicos:


2.2.2.1

Caractersticas de la Poblacin

El Centro Poblado de Huancachaca de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007 tiene una poblacin
de 400 habitantes y proyectado al 2,012 sera 421 habitantes.
El crecimiento poblacin
La dinmica demogrfica del distrito de Aparicio Pomares y el centro poblado de Huancachaca se presenta
en el siguiente cuadro, de cuyo anlisis se puede inferir lo siguiente:
CUADRO N 06
CRECIMIENTO POBLACIONAL
PROVINCIA/ DISTRITOS/

POBLACION (HAB)

TASA DE
CRECIMIENTO

CENSAL
2007

CENSAL
2008

CENSAL
2009

CENSAL
2010

CENSAL
2011

ACTUAL
2012

APARCIO POMARES

5,743

5,806

5,869

5,933

5,998

6,063

1.09%

HUANCACHACA

400

404

408

412

416

421

1.09%

AREA DEL PROYECTO

Fuente: INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 2007


Elaboracin: Equipo Tcnico

La poblacin actual del rea de influencia del proyecto proyectado al ao 2,012 alcanza un total de 421
habitantes y presenta una tasa de crecimiento anual de 1.09% anual.
Poblacin Urbana y Rural
La poblacin del distrito de Aparicio Pomares concentra en el mbito rural el 78.04% mientras que el
21.96% es urbana.
La poblacin de la localidad de Huancachaca es en un 100% es rural.
CUADRO N 07
POBLACIN URBANA Y RURAL
DISTRITO
/LUGAR
APARCIO
POMARES
HUANCA
CHACA

POB. 2007

POB. 2008

POB. 2009

POB. 2010

POB. 2011

POB. 2012

Total

Urb.

Rural

Total

Urb.

Rural

Total

Urb.

Rural

Total

Urb.

Rural

Total

Urb.

Rural

Total

Urb.

Rural

Urb.

Rural

5,743

1,260

4,483

5,806

1,274

4,532

5,869

1,288

4,581

5,933

1,302

4,631

5,998

1,317

4,681

6,063

1,331

4,732

21.95

78.05

400

400

404

404

408

408

412

412

416

416

421

421

Fuente: INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 2007


Elaboracin: Equipo Tcnico

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100.00

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Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

Composicin por Sexo


El mbito de influencia del proyecto presenta un predominio de las muyeres, ya que representan el 52.97%
de la poblacin total frente al 47.03% de mujeres.
CUADRO N 08
Poblacin por Sexo
PROVINCIA/
DISTRITOS/

POB. 2007

Total

5,743 2,728 3,015 5,806 2,758 3,048 5,869 2,788 3,081

5,933

HUANCACHACA

400

213

Total

404

H.

M.

189

215

Total

408

H.

POB. 2010

M.

187

M.

POB. 2009

APARCIO
POMARES

Total

H.

POB. 2008

191

217

412

H.

POB. 2011

M.

Total

H.

POB. 2012

M.

Total

H.

M.

M.

2,818 3,115 5,998 2,849 3,149 6,063 2,880 3,183 47.50 52.50
193

219

416

195

221

421

198

223

Fuente: INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 2007


Elaboracin: Equipo Tcnico

Proyeccin de la Poblacin
La proyeccin de la poblacin en el rea del proyecto se ha calculado sobre la base de una tasa de
crecimiento intercensal (1993 - 2007), la misma que ha sido determinado de acuerdo a los patrones de
crecimiento del distrito de Aparicio Pomares estimados por el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica -INEI para el perodo 1993 - 2007. La tasa de crecimiento es 1.09% anual.
La poblacin proyectada para el perodo 2008 - 2022 muestra un crecimiento importante tal como se
aprecia en el cuadro siguiente:
CUADRO N 09
PROYECCIN DE LA POBLACIN
AOS

DISTRITO DE
APARICIO POMARES

LOCALIDAD DE
HUANCACHACA

2007

5,743

400

2008

5,806

404

2009

5,869

408

2010

5,933

412

2011

5,998

416

2012

6,063

421

2013

6,129

426

2014

6,196

431

2015

6,264

436

2016

6,332

441

2017

6,401

446

2018

6,471

451

2019

6,542

456

2020

6,613

461

2021

6,685

466

2022

6,758

471

Fuente: INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 2007


Elaboracin: Equipo Tcnico

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H.

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47.03 52.97

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Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

Educacin
Condicin de Alfabetismo
El analfabetismo como en los dems es ms notorio en segmento femenino y alcanza al 17% de la poblacin,
situacin que no logra revertirse por el aun dbil programa de alfabetizacin en las zonas rurales, segn el
Mapa de Pobreza desarrollado por FONCODES 2006.
El analfabetismo es una de las causas que limitan el desarrollo personal, familiar y de su comunidad y las
mujeres sin instruccin no asumen un papel importante en el de desarrollo de su jurisdiccin (casero o
pueblo) y de la familia, su presencia est ligada mayormente a actividades domsticas y de apoyo en labores
de campo. Se evidencia un desinters en los estudios en la juventud, pero consideramos que est
condicionado a los bajos niveles de ingreso de la poblacin y a la prematura dedicacin al trabajo.
Oferta de servicios educativos
La localidad de Huancachaca tiene 3 instituciones educativas: 1 de nivel inicial, 1 de primaria y 1 secundaria.
En todos los centros educativos se ofrecen niveles y grados completos respecto al requerimiento y
programas educativos. La infraestructura se encuentra en malas condiciones fsicamente, adems el
equipamiento, mobiliario y condiciones de comodidad son ineficientes.
La educacin primaria es la ms accesible a la educacin, especialmente por la cercana relativa de las
escuelas y por la necesidad de que los hijos aprendan a leer y a escribir, segn el Censo de Poblacin de
2,005 el 75.64% de la poblacin (5 aos a ms) logr alcanzar el nivel de educacin primaria.
Asimismo, un bajo porcentaje tiene educacin secundaria (16.67%) hay escasa cantidad de habitantes que
han alcanzando la educacin superior. En general se percibe que existe bajo nivel de instruccin de la
poblacin, adems se nota una clara tendencia de marginacin hacia el sexo femenino en materia educativa.
La falta de recursos econmicos y los trabajos en el campo de las familias campesinas, es un factor
preponderante que impide incrementar el nmero de la poblacin con niveles de educacin superior, por lo
que se hace necesario adecuar currculas y facilitar la accesibilidad a la educacin secundaria y superior.
CUADRO N 10
Nmero de Instituciones Educativas por Niveles de Educacin 2011
DISTRITO DE
APARICIO
POMARES

TOTAL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Inicial

33

Primaria

33

Secundaria

34

Total

100

Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco


Elaboracin: Equipo Tcnico

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Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

Demanda Educativa
Los alumnos matriculados en los niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) en el ao 2,012 fueron
180 alumnos.
CUADRO N 11
Alumnos Matriculados 2011 por Niveles de Educacin
AO

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL

Alumnos

22

95

63

180

TOTAL

22

95

63

180

12.22

52.78

35.00

47.22

Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco


Elaboracin: Equipo Tcnico

Recursos Humanos
Para atender la demanda estudiantil la localidad de Huancachaca cuenta con una plana docente de 12
profesores, concentrada bsicamente en el nivel primario (50%).
CUADRO N 12
Docentes 2011 por Niveles de Educacin
NIVEL

DOCENTES

8.33

PRIMARIA

50.00

SECUNDARIA

41.67

TOTAL

12

100.00

INICIAL

Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco


Elaboracin: Equipo Tcnico

Finalmente el problema central de la educacin en la localidad de Huancachaca se evidencia en la deficiente


infraestructura educativa, que la mayora es material de la zona, no pedaggicas, sin iluminacin, etc. de ah
que constituye prioridad de atencin para los prximos aos.
Salud


Los servicios de atencin a la salud es realizado por el puesto de salud de Rahua y por la cercana al
centro poblado de Huancachaca (12 Km.) la cobertura tiene cierta regularidad; no obstante aquello la
prestacin de servicios de salud tiene limitaciones de cobertura, debido a un conjunto de factores entre
las cuales destaca:

En la zona Este existen varios centros poblados cuya distancia es bastante significativa a donde se
ubican en los establecimientos de salud, el cual limita la cobertura.

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Hunuco
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Aparicin Pomares

Limitada implementacin del puesto existente que no posibilita brindar una atencin oportuna a la
poblacin.

Patrn cultural de la poblacin de utilizar curaciones tradicionales (prefieren "plantas medicinales" del
lugar, el jobeo con cuy en el diagnstico de la enfermedad) y desconfianza en atenderse con productos
farmacuticos.

Contaminacin ambiental generada de la acumulacin de residuos slidos (basura).

Desconocimiento de la importancia de vacunas y atencin de salud preventiva. La poblacin prefiere


para el tratamiento de enfermedades a los curanderos particulares de la zona, con el uso de hierbas y
costumbres de la zona. Esta situacin recientemente viene revirtiendo el Programa Juntos.

Consumo de aguas provenientes de las acequias y manantiales y no cuenta con los pozos denominados
letrinas.

Carencia de servicios higinicos y/o letrinas, la eliminacin de desechos y excretas se realiza a campo
abierto, por lo tanto la contaminacin genera enfermedades.

En el mbito distrital se tiene la presencia de diferentes causas de la morbilidad general y en ese marco se
circunscribe la localidad de Huancachaca, entre ellas tenemos infecciones de las vas respiratorias en
34.41%, otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y
parasitarias 5.65%, enfermedades intestinales 6.83%, etc.; en tanto que las causas de la morbilidad del nio
son: infecciones de las vas respiratorias en 44.24%, Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y
secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias 5.52%, enfermedades intestinales 8.61%, etc. En
resumen las enfermedades ms frecuentes se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 13
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2010
DISTRITO APARICIO POMARES
N
CAUSAS
ORDEN

Infecciones de vas respiratorias agudas

3,621

34.74

Afecciones dentales y periodontales

2,015

19.33

712

6.83

589

5.65

Enfermedades infecciosas intestinales


Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias
Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo

557

5.34

Enfermedades del aparato urinario

280

2.69

Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos

247

2.37

Enfermedades de otras partes del aparato digestivo

177

1.70

Traumatismos de los miembros inferiores

171

1.64

10

Trastornos del ojo y sus anexos

162

1.55

LAS DEMAS CAUSAS

1,891

18.15

TOTAL DE CAUSAS

10,423

100.00

Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO


Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 14
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL NIO 2010
N
CAUSAS
ORDEN

2,549

44.24

Infecciones de vas respiratorias agudas

Afecciones dentales y periodontales

985

17.10

Enfermedades infecciosas intestinales

496

8.61

369

6.41

318

5.52

Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo


Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias
Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos

133

2.32

Deficiencias de la nutricin

114

1.98

Trastornos del ojo y sus anexos

98

1.70

Enfermedades del odo y del apfisis mastoides

80

1.38

10

Traumatismos de los miembros inferiores

75

1.31

544

9.44

LAS DEMAS CAUSAS


TOTAL DE CAUSAS

5,762 100.00

Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO


Elaboracin: Equipo Tcnico

2.3

GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR


a.

Temporalidad
Tomando en cuenta que 11 aulas (nivel primaria y secundaria) cada uno con tal nivel de deterioro que
requieren reemplazo inmediato. La percepcin temporal de su continuo deterioro es muy antigua,
dejndose pasar el problema hasta llegar al nivel actual de inhabitabilidad en parte que debe ser demolido
en tanto que otra parte debe ser orientado a otros usos por ser antipedaggicos.

b.

Relevancia
Constituye slo un problema de tipo coyuntural o temporal cuya solucin est en la sustitucin de las aulas
inoperativas y de los otros ambientes administrativos y complementarios.

c.

Grado de avance
Si bien estn afectadas 11 aulas existentes, el porcentaje de alumnos afectados alcanza a158 en total de
alumnos, y mucho ms si el resto de ambientes requieren una rehabilitacin para un adecuado
funcionamiento. Lo que significa que el 100% de alumnos (158) estn afectados por el problema.

d.

Caractersticas de otras instituciones educativas ubicadas en el rea de influencia de la I.E. a


intervenir
En la zona de influencia del proyecto (radio de influencia mximo de 5,000 metros) no existe ninguna I.E.
de primaria ni secundaria.
La zona geogrfica donde est ubicado el centro educativo a intervenir es una zona rural, cuyas
caractersticas son de conformacin poblacional dispersa, en donde en cada casero rural existen

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Aparicin Pomares

instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria, en algunos casos completa y en otras


incompletas.
2.4

INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES


a.

Resultados de intentos anteriores


Se han realizado diversas gestiones a instituciones pblicas para posibilitar el financiamiento para la
construccin de la infraestructura, as como el equipamiento e implementacin, sin lograr resultados
parciales.

b.

No existe duplicidad de acciones


Se ha pasado revista al Banco de Proyectos del SNIP y no se ha encontrado otro proyecto orientado a la
misma institucin educativa.

2.4.1

Definir los intereses de los grupos involucrados a travs de una matriz


CUADRO N 15
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS

Director de la I.E.

PROBLEMAS

Municipalidad
Distrital de
Aparicio Pomares y
autoridades de la
localidad de
Huancachaca.

ESTRATEGIAS

Riesgo de colapso de
la infraestructura.

Seguridad fsica
para alumnos y
docentes

Solicitud al Alcalde Distrital, UGEL


y a la Direccin Regional de
Educacin para encontrar solucin

Alto riesgo para sus


hijos

Que sus hijos


estudien en
ambientes
adecuados

- Apoyar al Director de la IE en las


gestiones de bsqueda de
financiamiento.
- Compromiso para el
mantenimiento del local.

Reclamos constantes
de la APAFA y
Director de I.E.

Mejorar la imagen
Apoyar la bsqueda de
de la administracin financiamiento para renovacin de
educativa
infraestructura

APAFA

UGEL Yarowilca

INTERESES

- El principal centro
Contribuir al Formulacin del perfil y coeducativo en riesgo de mejoramiento del financiamiento del proyecto.
colapso.
servicio educativo.
- Mejoramiento del
equipamiento
urbano y mejora de
imagen de gestin
municipal.

Elaboracin: Equipo Tcnico

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2.5

DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


2.5.1

Identificacin del Problema Central

Derivado de los detalles y conclusiones del diagnstico realizado se ha identificado como problema central
DEFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE OPTIMOS NIVELES DE
APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO DE
HUANCACHACA -DISTRITO DE APARICIO POMARES.
2.5.2 Identificar las Causas del Problema Central
Como resultado de la lluvia de ideas se han encontrado las siguientes causas:

Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo

Servicios complementarios en condiciones no funcionales

Aulas deterioradas

Infraestructura pedaggica en malas condiciones

Infraestructura complementaria y obras exteriores insuficientes y en deterioro

Infraestructura construida que super su vida til

Ambientes educativos no cumplen normas tcnicas

Servicios higinicos insuficientes y precarios

Dficit de mobiliario en desacuerdo con el nuevo enfoque pedaggico

Escaso equipamiento y material didctico educativo

Carencia de losa deportiva, actualmente el patio de formacin se utiliza como losa deportiva

Deficiente gestin educativa

Inadecuados procedimientos pedaggicos

2.5.3

Agrupar y Jerarquizar las Causas

Habindose sometido las causas a una depuracin y jerarquizacin se tiene lo siguiente:


a)

b)

Causa directa


Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo

Deficiente gestin educativa e inadecuados mtodos pedaggicos

Causas indirectas


Aulas deterioradas

Infraestructura complementaria insuficiente y deteriorada

Mobiliario y equipo escaso y deteriorado

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Insuficiente capacitacin en gestin educativa y en mtodos pedaggicos.

2.5.4 Identificar los Efectos del Problema Central


En la lluvia de ideas para este rubro se plantearon los siguientes efectos:

Bajo rendimiento educativo

Dificultad de acceso a una formacin superior

Inseguridad fsica de alumnos y docentes

Gradual abandono a los servicios del centro educativo

Deficiente formacin educativa

Incremento de niveles de desercin escolar

Bajo desarrollo del capital humano

Limitaciones acadmicas para acceder a niveles superiores de estudio

Integridad fsica en riesgo

Luego de la depuracin y ordenamiento final de los efectos quedaron as:


c)

d)

e)

Efectos directos:


Inseguridad fsica de alumnos y docentes

Baja motivacin de alumnos, docentes y padres de familia

Bajo rendimiento escolar

Efectos indirectos:


Deficiente formacin educativa

Incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar

Efecto final:


Bajo desarrollo del capital humano en la localidad de Huancachaca.

2.5.5 Elaboracin del rbol de Causas y Efectos o rbol de Problemas


Como un resumen del anlisis de causas y efectos se presenta en forma graficada el rbol de causas y efectos o
tambin denominado rbol de problemas:

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34

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la


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Aparicin Pomares

rbol de Causas - Problemas Efectos


Efecto Final

Bajo desarrollo del capital humano en la localidad de


Huancachaca.

Efecto Indirecto
Incremento de niveles
de ausentismo y
desercin escolar.

Efecto Directo
Inseguridad fsica de
alumnos y docentes.

Efecto Indirecto
Deficiente formacin
educativa.

Efecto Directo
Baja motivacin de
alumnos, docentes y
padres de familia.

Efecto Directo
Bajo rendimiento
escolar.

Problema Central

Deficiente oferta de servicios educativos para el logro


de ptimos niveles de aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de Aparicio Pomares.

Causa Directa
Inadecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo.

Causa Indirecta
Infraestructura
complementaria
insuficiente y
deteriorada.

Causa Indirecta
Aulas deterioradas.

UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

Causa Directa
Deficiente gestin
educativa e inadecuados
mtodos pedaggicos.

Causa Indirecta
Mobiliario y equipo
escaso y
deteriorado.

Causa Indirecta
Insuficiente
capacitacin en gestin
educativa y en mtodos
pedaggicos.

35

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la


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2.6

DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO


Aplicando la metodologa establecida el objetivo central del proyecto estar constituido por la situacin deseada a
alcanzar, para lo cual se hace una conversin de la situacin negativa identificada (Problema Central) en una
situacin positiva o deseada (Objetivo Central) realizando el procedimiento siguiente:

2.6.1

PROBLEMA CENTRAL:

OBJETIVO CENTRAL:

Deficiente oferta de

Mejora de la oferta de

servicios educativos para

servicios educativos para

el logro de ptimos niveles

el logro de ptimos niveles

de aprendizaje de la

de aprendizaje de la

poblacin escolar de la

poblacin escolar de la

Institucin Educativa

Institucin Educativa

Integrado de Huancachaca

Integrado de Huancachaca

- distrito de Aparicio

- distrito de Aparicio

Pomares.

Pomares.

Determinacin de los Medios para alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Medios

Segn la metodologa, para elaborar el rbol de medios se efecta la conversin de las causas identificadas en
medios, y que segn la jerarqua establecida en las causas, tambin se aplicarn en los medios, de manera que las
causas directas se denominarn medios de primer nivel y las indirectas como medios fundamentales. El siguiente
grfico es el resultado de la aplicacin de este procedimiento:

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2.6.2 Determinar los Fines del Objetivo Central y elaboracin del rbol de Fines
Utilizando el mismo procedimiento para la conversin de causas a medios en el caso anterior, se efectuar la
conversin de los efectos del rbol de Problemas en fines del Objetivo Central, considerando que los fines del
proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el problema. A continuacin el rbol de Fines:

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2.6.3

Presentacin del rbol de Medios y Fines o rbol de Objetivos

En base a la unin del rbol de medios y fines se presenta el rbol de Medios - Fines o llamado tambin el rbol de
Objetivos:

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rbol de Medios - Fines


Fin Ultimo

Contribuir al desarrollo del capital humano en la


localidad de Huancachaca.

Fin Indirecto
Disminucin de los
niveles de ausentismo
y desercin escolar.

Fin Directo
Seguridad fsica de
alumnos y docentes.

Fin Indirecto
Eficiente formacin
educativa.

Fin Directo
Se eleva la motivacin
de alumnos, docentes y
padres de familia.

Fin Directo
Se eleva el rendimiento
escolar.

Objetivo Central

Mejora de la oferta de servicios educativos para el logro


de ptimos niveles de aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de Aparicio Pomares.

Medio de Primer Orden


Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo.

Medio
Fundamental 01
Infraestructura
complementaria y
obras exteriores
suficiente y
operativa .

Medio
Fundamental 02
Infraestructura
pedaggica
operativa y
suficiente.

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Medio de Primer Orden


Eficiente gestin
educativa e adecuados
mtodos pedaggicos.

Medio
Fundamental 03
Mobiliario y equipo
suficientes y
operativos.

Medio Fundamental
04
Suficiente capacitacin
en gestin educativa y
en mtodos
pedaggicos.

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2.6.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles


Para el caso del proyecto objeto de este anlisis es evidente que los 4 medios fundamentales considerados son
imprescindibles, ya que sin el concurso de los 3 factores (infraestructura pedaggica y complementaria, as como el
mobiliario y equipamiento) no se podra lograr el objetivo propuesto. De manera que no se puede prescindir de uno
de ellos, los 4 actan en conjunto y constituyen los ejes para la solucin del problema.
2.6.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones
A continuacin se presenta las posibles acciones de solucin por cada medio fundamental considerado
imprescindible:

MEDIO
FUNDAMENTAL 01:

MEDIO
FUNDAMENTAL 02:

MEDIO
FUNDAMENTAL 03:

MEDIO
FUNDAMENTAL 04:

Infraestructura
complementaria y obras
exteriores suficientes y
operativas.

Infraestructura
pedaggica operativa y
suficiente.

Mobiliario y equipo
suficiente y operativo.

Suficiente capacitacin en
gestin educativa y
mtodos pedaggicos.

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES
1.1
Construccin
de
ambientes
y
complementarios
con
cobertura de estructura de
madera tornillo y estas a su
vez sobre los tijerales.
1.2 Construccin de
ambientes y
complementarios con
cobertura de losa aligerada
con cada a dos aguas.

2.1 Construccin de aulas 3.1 Adquisicin de


con
cobertura
de mdulos de mobiliario.
estructura de madera
tornillo y estas a su vez
sobre los tijerales.
2.2 Construccin de aulas
con cobertura de losa
aligerada con cada a dos
aguas.

1.3 Construccin de
ambientes
complementarios con
cobertura de estructura de
madera tornillo y estas a su
vez sobre los tijerales y
construccin de servicios
higinicos y obras
exteriores como losa
deportiva, escenario,
muros, veredas de
circulacin, cunetas de
drenaje con rejas y cerco
perimtrico con portn de
ingreso.

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ACCIONES
4.1
Programa
de
capacitacin en gestin
educativa y mtodos
pedaggicos.

3.2 Adquisicin de
mdulos informticos
(equipos de cmputo)
para el servicio
pedaggico y
administrativo.
3.3 Adquisicin de
material didctico.

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2.7

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


2.7.1
a)

Definicin y Descripcin de las Alternativas


Identificacin de las relaciones mutuamente excluyentes en las acciones propuestas
Si bien los medios fundamentales no presentan relaciones de exclusin y que ms bien se complementan, es
en las acciones consideradas para cada una de ellas donde se encuentran relaciones mutuamente excluyentes
como es el caso de las acciones 2.1 y 2.2. Estas relaciones se generan por el tipo de sistema constructivo que
se proponen (techo aligerado y techo liviano de Plancha Polipropileno Tejaforte). Opciones distintas que
definirn las diferentes alternativas de solucin.

b)

Acciones complementarias e independientes


Se ha identificado como acciones complementarias a las que estn numeradas con 1.1, 1.2 y 1.3

independientes a las numeradas con 3.1, 3.2 y 3.3 pero en relacin al objetivo especfico de Adecuadas
condiciones fsicas para brindar el servicio educativo(medio de primer nivel) y al objetivo central propuesto,
todos los medios y acciones se complementan
2.7.2

Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto

Del anlisis anterior se desprenden las siguientes alternativas:


a)

PROYECTO ALTERNATIVO 01:


Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa
aligerada primer nivel y el segundo nivel y la cobertura sern con cobertura Plancha Polipropileno Tejaforte
y los ambientes de un solo nivel de edificaciones sern con cobertura de Plancha Polipropileno Tejaforte las
cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles
se considerara muros de ladrillo de arcilla.

I BLOCK: 06 AULAS DE PRIMARIA, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 03
Aulas Primaria en el primer piso; 03 Aulas Primaria en el segundo piso; Auditorio en el tercer piso, cada aula
con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

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II BLOCK: SALA DE PROFESORES, 05 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,),
Deposito Deportivo, Sala de Profesores, 02 aulas de Secundaria en el primer piso; 03 aulas de Secundaria en el
segundo piso; 01 biblioteca y sala de computo en el tercer piso, cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un
modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

III BLOCK: 01 AULA INICIAL, AREA ADMINISTRATIVA, TOPICO, SALA-COMEDOR, DEPOSITO


DEL TALLER DE MUSICA
En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 01
aula Inicial, Tpico, Departamento Psicolgico, rea Administrativa, en el primer piso; Cocina Comedor,
Deposito de Msica en el segundo piso; cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras
independiente al pabelln de aulas.

CONSTRUCCIN LOSA MULTIDEPORTIVA.


La construccin de un mdulo de losa multideportiva (fulbito, bsquet y vley) de rea 36x20 m2, con
canaleta pluvial.

CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO, MURO DE CONTENCIN Y PORTON DE


INGRESO
El proyecto comprende la construccin del Cerco Perimtrico con material noble con ladrillos cara vista,
muros de contencin en voladizo de concreto armado y tambin comprende la construccin de un portn de
ingreso de material noble con puerta de perfiles de fierro.

DOTACIN DE MOBILIARIO.
El proyecto considera la dotacin de mobiliario como mesas y sillas para alumnos, escritorios, sillas y
estantes para docentes y administrativos, mesas de lectura, sillas y estantes para biblioteca, sillas para sala de
uso mltiple y muebles de cmputo para la sala de cmputo.

EQUIPO E INSTALACIN DE INTERNET, DOTACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO.


El proyecto equipo e instalacin de Internet y considera la dotacin de 36 equipos de cmputo para
implementar la Sala de Cmputo a construir.

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b)

PROYECTO ALTERNATIVO 02:


TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIALES
El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros ladrillo
arcilla, losa aligerada tanto en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel cada a dos aguas.

I BLOCK: 06 AULAS DE PRIMARIA, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 03
Aulas Primaria en el primer piso; 03 Aulas Primaria en el segundo piso; Auditorio en el tercer piso, cada aula
con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

II BLOCK: SALA DE PROFESORES, 05 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,),
Deposito Deportivo, Sala de Profesores, 02 aulas de Secundaria en el primer piso; 03 aulas de Secundaria en el
segundo piso; 01 biblioteca y sala de computo en el tercer piso, cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un
modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

III BLOCK: 01 AULA INICIAL, AREA ADMINISTRATIVA, TOPICO, SALA-COMEDOR, DEPOSITO


DEL TALLER DE MUSICA
En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 01
aula Inicial, Tpico, Departamento Psicolgico, rea Administrativa, en el primer piso; Cocina Comedor,
Deposito de Msica en el segundo piso; cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras
independiente al pabelln de aulas.

CONSTRUCCIN LOSA MULTIDEPORTIVA.


La construccin de un mdulo de losa multideportiva (fulbito, bsquet y vley) de rea 36x20 m2, con
canaleta pluvial.

CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO, MURO DE CONTENCIN Y PORTON DE


INGRESO
El proyecto comprende la construccin del Cerco Perimtrico con material noble con ladrillos cara vista,
muros de contencin en voladizo de concreto armado y tambin comprende la construccin de un portn de
ingreso de material noble con puerta de perfiles de fierro.

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DOTACIN DE MOBILIARIO.
El proyecto considera la dotacin de mobiliario como mesas y sillas para alumnos, escritorios, sillas y
estantes para docentes y administrativos, mesas de lectura, sillas y estantes para biblioteca, sillas para sala de
uso mltiple y muebles de cmputo para la sala de cmputo.

EQUIPO E INSTALACIN DE INTERNET, DOTACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO.


El proyecto equipo e instalacin de Internet y considera la dotacin de 36 equipos de cmputo para
implementar la Sala de Cmputo a construir.

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FORMULACIN

3.1

HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN


La naturaleza del proyecto, permite establecer un horizonte de evaluacin de 11 aos (1 ao de inversin y 10 aos
de vida til) considerndose que el primer ao ser para la ejecucin de obras de infraestructura y equipamiento.
Para las proyecciones se parte de una informacin histrica producida por la institucin educativa desde el ao
2007 al 2011 y se establece proyecciones en los prximos 10 aos (2,012 al 2,022); esto concordante con las
orientaciones metodolgicas del Ministerio de Educacin y el Ministerio de Economa y Finanzas respectivamente.
Dentro de ese panorama el ao cero es el 2012. Segn el cronograma de ejecucin presentado el perodo de
ejecucin es de 12 meses (4 meses de acciones preoperativas y 8 meses de ejecucin fsica del proyecto).
CICLO DEL PROYECTO
PRE INVERSIN

INVERSIN

POST INVERSIN

PERFIL

Expediente
Tcnico

Evaluacin
Ex post

IDEA

Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin

Elaboracin: Equipo Tcnico

Horizonte del Proyecto:


En la fase de Pre inversin, comprende la elaboracin del PIP a nivel de Perfil, se puede sugerir un estudio ms
detallado a nivel de prefactibilidad solo cuando considere necesario la OPI.
En la fase de Inversin, se encuentra comprendido la elaboracin de Expediente Tcnico y la ejecucin
propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los componentes propuestos.
En la fase de Post Inversin, comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad.
Otro factor importante es que esta evaluacin nos demuestra los logros obtenidos.
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3.2

IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


3.2.1

Aplicacin de la tabla de radios referenciales, vlidos para las reas urbana y rural

El rea de influencia del proyecto es el espacio en el cual se emplaza (ubica) la infraestructura del centro educativo
actualmente existente, objeto del estudio y de los centros educativos al cual tienen o potencialmente podra tener
acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado. Para determinar las instituciones
educativas que se encuentran en el radio de influencia se considera la tabla de radios recomendados y utilizados
por sector educacin, tomando como punto central, el local educativo donde se haya identificado el problema.
Segn el documento Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin, instrumento metodolgico en el que se basa el
desarrollo de este proyecto, la tabla de radios referenciales para el anlisis del rea de influencia es el siguiente:
CUADRO N16
AMBITO DE INFLUENCIA
REA URBANA Y RURAL
Centros Educativos por Nivel

Radio Normativo (RN)


Metros.

Radio de Influencia Mximo


(RM) en metros

C.E Inicial

500

2,000

C.E Secundaria

1,500

4,000

C.E Secundaria

3,000

5,000

FUENTE: Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial (2011)
Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular: Primaria Secundaria (2009).
Gua Metodolgica para la Identificacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Educativa, Lima Junio del 2005.

3.3

ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1

Definicin de la Poblacin de Referencia

Como se ha dicho en el desarrollo del diagnstico (captulo de Identificacin) la zona y poblacin de referencia
est constituida por el mbito y poblacin distrital, este es el distrito de Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca
y Regin Hunuco. La poblacin de este distrito segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007-INEI es 6,063
habitantes proyectado al ao 2012.
3.3.2

Determinacin de la Demanda Actual y Proyectada

a)

Alumnos matriculados en el ao 2011 considerando Nivel, Grado, Seccin y Turno:

a.1

Alumnos matriculados en el local escolar a ser intervenido

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CUADRO N 17
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA I.E.I. HUANCACHACA
- AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO

GRADO

SECCIN
Hombre

Mujer

TOTAL

AULA (s)
QUE OCUPA

REA DEL
AULA (m2)

NDICE (m2
/Alumno)

nica

11

19

A-1

52.58

2.77

nica

14

A-2

52.58

3.76

nica

14

A-3

52.58

3.76

nica

16

A-4

52.58

3.29

nica

11

20

A-5

52.58

2.63

nica

12

A-6

52.58

4.38

95

315.48

Maana

TOTAL

Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

CUADRO N 18
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO DE SECUNDARIA EN LA I.E.I.
HUANCACHACA - AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO

Maana

GRADO

SECCIN
Hombre

Mujer

TOTAL

AULA (s)
QUE OCUPA

REA DEL
AULA (m2)

NDICE (m2
/Alumno)

nica

10

18

A-7

42.58

2.37

nica

18

A-8

42.58

2.37

nica

A-9

42.58

4.73

nica

10

A-10

42.58

4.26

nica

A-11

40.00

5.00

63

210.32

TOTAL

Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

a.2 Tasas de crecimiento promedio por grado de la I.E. a intervenir y de los que estn en el
Como se ha indicado en el Captulo II de Identificacin, numeral 2.3 letra d. Caractersticas de la I.E. a intervenir,
no existen otros centros accesibles en la zona de influencia del proyecto.
b)

Estimar la demanda proyectada por niveles grados y secciones:

Como la demanda por el servicio educativo puede variar a lo largo del horizonte del proyecto, es necesario
proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las variaciones que ha tenido durante los aos anteriores al
proyecto, por eso es que es partir del siguiente cuadro Poblacin estudiantil I.E.I. Huancachaca en los ltimos 5
aos (2007-2011) se calcular las tasas de crecimiento interanual, tanto en la I.E. objeto de la intervencin como de
las I.E. ubicados dentro del rea de influencia.
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En los siguientes cuadros se muestra el comportamiento de la poblacin escolar antes del ao base (2011), data
histrica de los ltimos 5 aos que ser la base para estimar la demanda proyectada en el horizonte de evaluacin
del proyecto:
b.1 Tasas de crecimiento promedio por grado de la I.E. a intervenir y de los que estn en el rea de influencia
del proyecto
A continuacin se presenta las tasas de crecimiento estimadas para los niveles primarios y secundarios, calculadas
en base a los datos de la serie histrica de los ltimos 5 aos (2007-2011).

Primero se presenta la serie histrica indicada:

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CUADRO N 19
POBLACIN ESTUDIANTIL I.E.I. HUANCACHACA
AOS
Secciones

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Total

Total

Total

Total

Primero

11

17

28

10

10

20

14

14

11

19

Segundo

11

10

21

13

13

26

11

17

10

17

14

Tercero

15

19

10

16

14

14

28

11

11

22

14

Cuarto

18

15

18

11

20

11

14

25

16

Quinto

11

17

11

20

13

10

17

11

20

Sexto

10

14

11

18

11

16

12

PRIMARIA

Sub Total

113

114

110

111

95

SECUNDARIA
Primero

11

12

23

11

17

11

19

11

11

22

10

18

Segundo

12

14

26

12

10

22

15

11

18

18

Tercero

12

19

13

11

20

17

10

10

18

10

Cuarto

Quinto

Sub Total

68

52

64

75

63

TOTAL

181

166

174

186

158

Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2007 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

Segundo se presenta las tasas de crecimiento, en la estimacin de stas se deben indicar lo siguiente:

La Tasa de Crecimiento fue calculada por cada seccin de cada nivel, encontrando tasas diferenciadas.

Debido al comportamiento anterior se aplica el procedimiento recomendado por la Gua Sectorial, es


decir en caso de la T.C. negativo se mantiene la tendencia y en caso que presenta una propensin mayor al
promedio distrital, se aplica la tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de Aparicio
Pomares. En este caso la tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de Aparicio Pomares es
1.05%.

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CUADRO N 20
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 2007 2011
NIVELES/
SECCIONES

TASAS INTERANUALES /SECCIN


TC07-08

TC0809

%
TC09-10

TC10-11

PROYECCION

T.C. PARA
EL
PROYECTO

PROMEDIO

PRIMARIA
Primero

-0.2857

-0.3000

0.0000

0.3571

-0.0571

-5.71

0.943

1.09%

Segundo

0.2381

-0.3462

0.0000

-0.1765

-0.0711

-7.11

0.929

1.09%

Tercero

-0.1579

0.7500

-0.2143

-0.3636

0.0035

0.35

1.004

1.09%

Cuarto

0.0000

0.1111

0.2500

-0.3600

0.0003

0.03

1.000

1.09%

Quinto

0.1765

-0.3500

0.3077

0.1765

0.0777

7.77

1.078

1.09%

Sexto

0.4000

0.2857

-0.1111

-0.2500

0.0812

8.12

1.081

1.09%

Sub Total

0.0088

-0.0351

0.0091

-0.1441

-0.0403

-4.03

0.960

1.09%

Primero

-0.2609

0.1176

0.1579

-0.1818

-0.0418

-4.18

0.958

1.09%

Segundo

-0.1538

-0.3182

0.2000

0.0000

-0.0680

-6.80

0.932

1.09%

Tercero

-0.3158

0.5385

-0.1500

-0.4706

-0.0995

-9.95

0.901

1.09%

Cuarto

0.0000

0.0000

0.8000

-0.4444

0.1778

17.78

1.178

1.09%

Quinto

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

1.000

1.09%

Sub Total

-0.2353

0.2308

0.1719

-0.1600

0.0018

0.18

1.002

1.09%

SECUNDARIA

Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2007 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

A continuacin se presentan los resultados de la proyeccin de la demanda con la tasa de crecimiento


indicados en el cuadro anterior.

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50

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la


Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca
Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

CUADRO N 21
POBLACIN ESCOLAR PROYECTADA 2012-2022 POR NIVELES, GRADOS Y SECCIONES DE LA I.E.I.
HUANCACHACA
SECCIONES

2011

2012

Primero

19

Segundo

PROYECCION 2013 -2022


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

Tercero

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

Cuarto

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

Quinto

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

Sexto

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

Sub Total

95

95

95

98

101

101

101

102

103

104

106

108

Primero

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

Segundo

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

Tercero

10

10

10

10

10

10

10

Cuarto

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

Quinto

Sub Total

63

63

63

65

65

67

68

68

70

70

70

70

TOTAL

158

158

158

163

166

168

169

170

173

174

176

178

Nivel: PRIMARIA

Nivel: SECUNDARIA

Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2007 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

c)

Demanda de Infraestructura, mobiliario y equipo complementario

Con relacin a estos aspectos se consideran como demanda complementaria a los siguientes:

Construccin del cerco perimtrico que falta.

La carencia de una losa deportiva, actualmente se utiliza el patio de formacin como campo de juego.

En cuanto a mobiliario segn se desprende del diagnstico falta cubrir un 100%. Es el caso de los grados
de primaria y secundaria carecen de mobiliario en buenas condiciones de uso, material didctico y
equipos de cmputo para el servicio administrativo.

3.4

ANLISIS DE LA OFERTA
3.4.1

Determinacin de la Oferta Real

Considerando que la oferta real es la capacidad que tiene el centro educativo para atender en condiciones
adecuadas a su poblacin estudiantil, el siguiente cuadro muestra esa oferta real:
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51

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la


Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca
Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

CUADRO N 22
OFERTA REAL EN EL NIVEL PRIMARIA
Grados

Seccin

Primero

nica

Aula
que
Ocupa
A-1

Segundo

nica

Tercero
Cuarto

N de
alumnos

ndice
m2/alumno

Oferta
real

Factor causal

19

2.77

Cero

Deterioro

A-2

14

3.76

Cero

Deterioro

nica

A-3

14

3.76

Cero

Deterioro

nica

A-4

16

3.29

Cero

Deterioro

Quinto

nica

A-5

20

2.63

Cero

Deterioro

Sexto

nica

A-6

12

4.38

Cero

Deterioro

TOTAL PRIMARIA

95

Fuente: Informe Tcnico de Infraestructura 2011 y Nomina de Matricula 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

CUADRO N 23
OFERTA REAL EN EL NIVEL SECUNDARIA

Primero

nica

Aula
que
Ocupa
A-7

18

2.37

Cero

Deterioro

Segundo

nica

A-8

18

2.37

Cero

Deterioro

Tercero

nica

A-9

4.73

Cero

Deterioro

Cuarto

nica

A-10

10

4.26

Cero

Deterioro

Quinto

nica

A-11

5.00

Cero

Deterioro

Grados

Seccin

TOTAL PRIMARIA

N de
alumnos

ndice
m2/alumno

Oferta
real

Factor causal

63

Fuente: Informe Tcnico de Infraestructura 2011 y Nomina de Matricula 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

Como se desprende de los cuadros anteriores en la situacin actual no existe oferta adecuada para atender a 95
alumnos del nivel primario, tampoco para satisfacer la demanda 63 alumnos del nivel secundario. Esta inadecuada
atencin se debe mayormente al deterioro de 6 aulas del nivel primario y 5 del nivel secundaria.
3.4.2 Determinacin de la oferta optimizada
Sin la necesidad de ejecutar un proyecto se puede solucionar el problema identificado a travs de la optimizacin
de la oferta, la misma que se hace realizando las siguientes acciones: reorganizacin de la oferta y racionalizacin
de la oferta.
a)

Reorganizacin de la oferta

Segn los cuadros de la oferta real son 6 aulas que presenta oferta cero en el nivel primario y 5 en el nivel
secundario. En esta situacin no se puede ejecutar una accin de optimizacin de la oferta a travs de una
reorganizacin de la misma que implica reubicacin de alumnos e implementacin de nuevos turnos, por lo tanto
se descarta esta opcin.
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Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca
Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

a.1

Reubicacin de alumnos

No es posible reubicar a los grados con mayor nmero de alumnos en las aulas de mayores dimensiones ni a los de
menor nmero a las aulas ms pequeas, porque el problema no es de ubicacin sino de que 11 secciones enteras no
cuentan con aulas adecuadas y uno no existe.
a.2

Implementacin de un segundo turno

Replantear el funcionamiento en doble turno (tarde y maana), no es posible debido a que en gran porcentaje los
alumnos se trasladan de pueblos cercanos y su retorno en horas de la tarde atenta su integridad fsica por la
inseguridad que existe en la zona. Por lo tanto esta posibilidad tambin est descartada.
b)

Racionalizacin de la oferta dentro del rea de influencia

Como se ha indicado en captulos anteriores no existen instituciones educativas en el rea de influencia del
proyecto. Los centros educativos ms prximos estn a ms de 5 Km. con respecto al centro poblado de
Huancachaca.

La viabilidad social de una reubicacin de poblacin excedente de la I.E.I. Huancachaca asentada en el centro
poblado del mismo nombre en instituciones educativas del entorno rural (caseros relativamente distantes) a
ms de 5,000 metros de distancia no existe.

c)

Mobiliarios

En cuanto a mobiliario existe un dficit de 100% (01 carpeta bipersonal mas dos sillas) ya que en la actualidad se
cuenta con mobiliarios obsoletos, malogrados en malas condiciones de uso.
De acuerdo a los cuadros anteriores cuyos datos fue proporcionada por la direccin de la Institucin Educativa
Integrada de Huancachaca, nos muestra de cuanto como se encuentran en la Institucin Educativa, permitiendo
que los alumnos reciban sus clases de manera eficiente y adecuada.
d)

Oferta de recursos humanos

La Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, es Polidocente Completa, cuenta con 01 director y 10


docentes.
Resumiendo se tiene lo siguiente:


01 director

10 docentes

01 Personal Administrativo

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Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca
Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

e)

Proyeccin de la oferta optimizada

Para el anlisis de la oferta es necesario conocer la infraestructura educativa instalada y la oferta de servicios que
brinda la I.E.I de Huancachaca.
De acuerdo al anlisis realizado se concluye que la oferta actual de la Institucin educativa est dada por 11 aulas
en condiciones de deterioro

Dada la situacin descrita se presenta a continuacin la proyeccin de la oferta sin proyecto optimizada.
CUADRO N 24
PROYECCIONES DE LA OFERTA "SIN PROYECTO" OPTIMIZADA
Grado

Seccin

Aula
que
Ocupa

Areas
del
Aula
(m2)

ndice
(m2/Alum.)

2011

PROYECCION 2013- 2022


2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PRIMARIA
Primero

nica

A-1

52.58

2.77

19

19

Segundo

nica

A-2

52.58

3.76

14

14

Tercero

nica

A-3

52.58

3.76

14

14

Cuarto

nica

A-4

52.58

3.29

16

16

Quinto

nica

A-5

52.58

2.63

20

20

Sexto

nica

A-6

52.58

4.38

12

12

95

95

Sub Total Primaria


SECUNDARIA
Primero

nica

A-7

42.58

2.37

18

18

Segundo

nica

A-8

42.58

2.37

18

18

Tercero

nica

A-9

42.58

4.73

Cuarto

nica

A-10

42.58

4.26

10

10

Quinto

nica

A-11

40.00

5.00

Sub Total Secundaria

63

63

TOTALES

158

158

Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

3.4.3 Determinacin de la oferta con Proyecto


La oferta con proyecto est representada por las nuevas infraestructuras que se reconstruir en la Institucin
Educativa Integrada de Huancachaca.

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Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

Las nuevas aulas que se construir sern once aulas de 48.00 m2 para el nivel primaria y secundaria, esto est de
acuerdo a las normas tcnicas de diseo para centros educativos, por otra parte, el ndice de ocupacin de nivel
secundaria y primaria por aula es de 1.60 m2 por alumno, este parmetro se puede verificar en el anexo SNIP 09
(parmetros y normas tcnicas para formulacin) segn la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
El cual tendr una capacidad mxima de 30 alumnos para las labores pedaggica a desarrollarse.
CUADRO N 25
PROYECCIONES DE LA OFERTA "CON PROYECTO
Grado

Seccin

Aula
que
Ocupa

Areas
del
Aula
(m2)

ndice
(m2/Alum.)

2011

PROYECCION 2013 - 2022


2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PRIMARIA
Primero

nica

Nuevo

48.00

1.60

19

19

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Segundo

nica

Nuevo

48.00

1.60

14

14

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

14

14

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

16

16

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Sexto

nica

Nuevo

48.00

1.60

12

12

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

95

95

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Sub Total Primaria


SECUNDARIA
Primero

nica

Nuevo

48.00

1.60

18

18

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Segundo

nica

Nuevo

48.00

1.60

18

18

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Sub Total Secundaria

63

63

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

TOTALES

158

158

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2011


Elaboracin: Equipo Tcnico

3.4.4 Proyeccin de la Oferta Con Proyecto Anlisis de la oferta real en los otros ambientes pedaggicos,
administrativos y complementarios
Dado el deterioro en algunos casos y la carencia en otros de los ambientes administrativos, complementarios y
obras exteriores, estas no constituyen oferta real.
3.5

BALANCE OFERTA - DEMANDA


En funcin de las proyecciones de la oferta optimizada en las situaciones sin y con proyecto se presentan en los
siguientes cuadros el Balance Oferta - Demanda.

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Aparicin Pomares

3.5.1

Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

Las caractersticas del balance oferta - demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N26
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Grado Seccin

Aula
que
Ocupa

Areas
PROYECCION 2013- 2022
del
ndice
2011 2012
Aula (m2/Alum.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(m2)

PRIMARIA
Primero

nica

A-1

52.58

2.77

19

19

-19

-20

-20

-20

-20

-20

-21

-21

-21

-21

Segundo

nica

A-2

52.58

3.76

14

14

-14

-14

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-16

-16

Tercero

nica

A-3

52.58

3.76

14

14

-14

-14

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-16

-16

Cuarto

nica

A-4

52.58

3.29

16

16

-16

-17

-17

-17

-17

-17

-17

-18

-18

-18

Quinto

nica

A-5

52.58

2.63

20

20

-20

-21

-21

-21

-21

-22

-22

-22

-22

-23

Sexto

nica

A-6

52.58

4.38

12

12

-12

-12

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-14

95

95

-95

-98

-101

-101

-101

-102

-103

-104

-106

-108

Sub Total Primaria


SECUNDARIA
Primero nica

A-7

42.58

2.37

18

18

-18

-19

-19

-19

-19

-19

-20

-20

-20

-20

Segundo nica

A-8

42.58

2.37

18

18

-18

-19

-19

-19

-19

-19

-20

-20

-20

-20

Tercero

nica

A-9

42.58

4.73

-9

-9

-9

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Cuarto

nica

A-10

42.58

4.26

10

10

-10

-10

-10

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

Quinto

nica

A-11

40.00

5.00

-8

-8

-8

-8

-9

-9

-9

-9

-9

-9

Sub Total Secundaria

63

63

-63

-65

-65

-67

-68

-68

-70

-70

-70

-70

TOTALES

158

158

-158

-163

-166

-168

-169

-170

-173

-174

-176

-178

Elaboracin: Equipo Tcnico

3.5.2

Balance Oferta Demanda Con Proyecto

Las caractersticas del balance oferta demanda con proyecto consiste en la diferencia de la oferta con proyecto y
demanda proyectada, el cual se puede apreciar en el siguiente cuadro.

UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

56

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la


Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca
Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

CUADRO N27
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Aula
que
Ocupa

Areas
PROYECCION 2013- 2022
del
ndice
2011 2012
Aula (m2/Alum.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(m2)

Primero nica

Nuevo

48.00

1.60

19

19

11

10

10

10

10

10

Segundo nica

Nuevo

48.00

1.60

14

14

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

14

14

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

16

16

14

13

13

13

13

13

13

12

12

12

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

20

20

10

Sexto

nica

Nuevo

48.00

1.60

12

12

18

18

17

17

17

17

17

17

17

16

95

95

85

82

79

79

79

78

77

76

74

72

Grado Seccin
PRIMARIA

Sub Total Primaria


SECUNDARIA
Primero nica

Nuevo

48.00

1.60

18

18

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

Segundo nica

Nuevo

48.00

1.60

18

18

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

10

10

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

22

22

22

22

21

21

21

21

21

21

Sub Total Secundaria

63

63

87

85

85

83

82

82

80

80

80

80

TOTALES

158

158

172

167

164

162

161

160

157

156

154

152

Elaboracin: Equipo Tcnico

3.6

PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS


En el punto anterior slo se han planteado en forma muy general las alternativas, como resultado del anlisis de las
acciones planteadas y las relaciones mutuamente excluyentes entre stas. Es en el Captulo, despus del balance
demanda - oferta con proyecto se plantear en forma definitiva y a detalle (por componentes) cada alternativa de
solucin. Es decir se desarrollar en forma definitiva cada unos de los planteamientos de solucin.
3.6.1

Alternativa 1:
Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa
aligerada primer nivel y el segundo nivel y la cobertura sern con cobertura Plancha Polipropileno Tejaforte
y los ambientes de un solo nivel de edificaciones sern con cobertura de Plancha Polipropileno Tejaforte las
cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles
se considerara muros de ladrillo de arcilla.

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I BLOCK: 06 AULAS DE PRIMARIA, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 03
Aulas Primaria en el primer piso; 03 Aulas Primaria en el segundo piso; Auditorio en el tercer piso, cada aula
con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

II BLOCK: SALA DE PROFESORES, 05 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,),
Deposito Deportivo, Sala de Profesores, 02 aulas de Secundaria en el primer piso; 03 aulas de Secundaria en el
segundo piso; 01 biblioteca y sala de computo en el tercer piso, cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un
modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

III BLOCK: 01 AULA INICIAL, AREA ADMINISTRATIVA, TOPICO, SALA-COMEDOR, DEPOSITO


DEL TALLER DE MUSICA
En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 01
aula Inicial, Tpico, Departamento Psicolgico, rea Administrativa, en el primer piso; Cocina Comedor,
Deposito de Msica en el segundo piso; cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras
independiente al pabelln de aulas.

CONSTRUCCIN LOSA MULTIDEPORTIVA.


La construccin de un mdulo de losa multideportiva (fulbito, bsquet y vley) de rea 36x20 m2, con
canaleta pluvial.

CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO, MURO DE CONTENCIN Y PORTON DE


INGRESO
El proyecto comprende la construccin del Cerco Perimtrico con material noble con ladrillos cara vista,
muros de contencin en voladizo de concreto armado y tambin comprende la construccin de un portn de
ingreso de material noble con puerta de perfiles de fierro.

DOTACIN DE MOBILIARIO.
El proyecto considera la dotacin de mobiliario como mesas y sillas para alumnos, escritorios, sillas y
estantes para docentes y administrativos, mesas de lectura, sillas y estantes para biblioteca, sillas para sala de
uso mltiple y muebles de cmputo para la sala de cmputo.

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EQUIPO E INSTALACIN DE INTERNET, DOTACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO.


El proyecto equipo e instalacin de Internet y considera la dotacin de 36 equipos de cmputo para
implementar la Sala de Cmputo a construir.

3.6.2 Alternativa 2:
Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros ladrillo
arcilla, losa aligerada tanto en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel cada a dos aguas.


I BLOCK: 06 AULAS DE PRIMARIA, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 03
Aulas Primaria en el primer piso; 03 Aulas Primaria en el segundo piso; Auditorio en el tercer piso, cada aula
con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

II BLOCK: SALA DE PROFESORES, 05 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO


En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,),
Deposito Deportivo, Sala de Profesores, 02 aulas de Secundaria en el primer piso; 03 aulas de Secundaria en el
segundo piso; 01 biblioteca y sala de computo en el tercer piso, cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un
modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

III BLOCK: 01 AULA INICIAL, AREA ADMINISTRATIVA, TOPICO, SALA-COMEDOR, DEPOSITO


DEL TALLER DE MUSICA
En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 01
aula Inicial, Tpico, Departamento Psicolgico, rea Administrativa, en el primer piso; Cocina Comedor,
Deposito de Msica en el segundo piso; cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras
independiente al pabelln de aulas.

CONSTRUCCIN LOSA MULTIDEPORTIVA.


La construccin de un mdulo de losa multideportiva (fulbito, bsquet y vley) de rea 36x20 m2, con
canaleta pluvial.

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CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO, MURO DE CONTENCIN Y PORTON DE


INGRESO
El proyecto comprende la construccin del Cerco Perimtrico con material noble con ladrillos cara vista,
muros de contencin en voladizo de concreto armado y tambin comprende la construccin de un portn de
ingreso de material noble con puerta de perfiles de fierro.

DOTACIN DE MOBILIARIO.
El proyecto considera la dotacin de mobiliario como mesas y sillas para alumnos, escritorios, sillas y
estantes para docentes y administrativos, mesas de lectura, sillas y estantes para biblioteca, sillas para sala de
uso mltiple y muebles de cmputo para la sala de cmputo.

EQUIPO E INSTALACIN DE INTERNET, DOTACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO.


El proyecto equipo e instalacin de Internet y considera la dotacin de 36 equipos de cmputo para
implementar la Sala de Cmputo a construir.

3.7

ANLISIS DE COSTOS
3.7.1

Costos en la Situacin Sin Proyecto

Los costos en el escenario Sin Proyecto comprenden la operacin y mantenimiento de la infraestructura


educativa, los cuales ascienden a S/. 170,604.00 anual (remuneraciones del personal docente y administrativos,
pago de servicios pblicos y materiales de escritorio).
3.7.2

Estimado de los Costos en la Situacin con Proyecto por cada Alternativa

COSTO DE INVERSIN
Alternativa 01:
-

Costo de Inversin (A Precios Sociales):

S/. 4191,658.66

Costo de Inversin (A Precios Privados):

S/. 6471,115.46

Alternativa 02:
-

Costo de Inversin (A Precios Sociales):

S/. 4214,432.22

Costo de Inversin (A Precios Privados):

S/. 6509,441.15

En el marco de lo antes sealado tenemos los siguientes:

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CUADRO N 28
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N 01

DESCRIPCIN
Mano de Obra

S/.
1,379,917.35

- Calificada

884,995.87

- No Calificada

494,921.48

Materiales
Equipos
Herramientas
Sub-Total Presupuesto 1

2,720,344.40
157,740.68
41,533.80
4,299,536.23

Gastos Generales 10%

429,953.62

Utilidad 10%

429,953.62

Sub-Total Presupuesto 2
I.G.V. 18%

5,159,443.47
928,699.82

Sub-Total que incluye I.G.V.

6,088,143.29

Costo del Expediente Tcnico

110,000.00

Otros Gastos

15,000.00

Supervisin de Obra

257,972.17

TOTAL PRESUPUESTO

6,471,115.46

Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 29
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N 02

DESCRIPCIN

S/.
1,394,224.87

Mano de Obra
- Calificada

891,844.21

- No Calificada

502,380.66

Materiales

2,729,946.72
159,708.22

Equipos

41,622.33

Herramientas
Sub-Total Presupuesto 1

4,325,502.14

Gastos Generales 10%

432,550.21

Utilidad 10%

432,550.21

Sub-Total Presupuesto 2

5,190,602.56

I.G.V. 18%

934,308.46

Sub-Total que incluye I.G.V.

6,124,911.02

Costo del Expediente Tcnico

110,000.00

Otros Gastos

15,000.00

Supervisin de Obra

259,530.13

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

6,509,441.15

Elaboracin: Equipo Tcnico

a)

Costo de Operacin y Mantenimiento

a.1

Situacin Sin Proyecto

a.1.1 Costos de Operacin


CUADRO N 30
RESUMEN COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO
Docentes y Administrativos

Cantidad

Sueldo
Mensual

Total planilla
Meses

Anual

DIRECTOR

1,350.00

12

16,200.00

PERSONAL NOMBRADO

1,200.00

12

86,400.00

PERSONAL CONTRATADO

1,100.00

12

39,600.00

PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL

900.00

12

21,600.00

TOTAL

12

163,800.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 31

GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES)


RUBROS

MENSUAL

ANUAL

Pago energa elctrica

15

180.00

Pago de agua

24.00

tiles de Escritorio

50

600.00

Otros

500

6,000.00

460

6,804.00

TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

a.2

Situacin Con Proyecto

a.2.1 Costos de Operacin


CUADRO N 32
RESUMEN COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
Docentes y Administrativos

Sueldo
Mensual

Cantidad

Total planilla
Meses

Anual

DIRECTOR

1,350.00

12

16,200.00

PERSONAL NOMBRADO

1,200.00

12

86,400.00

PERSONAL CONTRATADO

1,100.00

12

39,600.00

PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL

900.00

12

21,600.00

TOTAL

12

163,800.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

CUADRO N 33

GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES)


RUBROS

MENSUAL

ANUAL

Pago energa elctrica

15

180.00

Pago de agua

24.00

tiles de Escritorio

50

600.00

Otros

500

6,000.00

460

6,804.00

TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

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a.2.2 Costos de Mantenimiento


CUADRO N 34
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Periodicidad

ACCIONES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
(S/.)
(S/.)
A-1

Diaria

3.00

3.00

4.50

4.50

3.00

3.00

10.50

10.50

3.00

3.00

6.50

6.50

5.00

5.00

4. Reposicin vidrios

90.00

90.00

5. Reposicin de otros.

80.00

80.00

184.50

184.50

Costo de Acciones Diarias

Anual

1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles,


etc.
2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por
uso diario.
3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y
otros.

Costo de Acciones Anuales


Costo de Acciones Diarias Anualizadas*

Anual

A-2

1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles,


etc.
2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por
uso diario.
3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y
otros.

3844.50

3844.50

1. Reparacin y/o reposicin de tarrajeos de exteriores e interiores

250.00

260.00

2. Reparacin y/o reposicin de vestiduras de derrames

200.00

350.00

3. Reparacin y/o reposicin de pisos, veredas y cermicos

350.00

350.00

4. Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas

450.00

450.00

5. Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias

240.00

270.00

6. Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera

160.00

160.00

7. Reparacin y/o reposicin de techos, cubiertas y cielorrasos

250.00

550.00

70.00

70.00

1,970.00

2,460.00

5,814.50

6,304.50

8. Reparacin y/o reposicin de otros


Costo Acciones Anuales
TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

3.7.3

Estimado del flujo de costos incrementales

Para mayor detalle de los costos incrementales ver los cuadros en las pginas siguientes:

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CUADRO N 35
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
N
Unidades

Costo por Unidad y por Perodo

N
Perodos

Descripcin

A Precios
Sociales

Costo Total por Requerimiento

A Precios
Privados

A Precios
Sociales

A Precios
Privados

Etapa I : Elaboracin del Expediente Tcnico

99,990.00

110,000.00

99,990.00

110,000.00

- Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico

99,990.00

110,000.00

99,990.00

110,000.00

3,480,296.24

4,299,536.23

3,480,296.24

4,299,536.23

2,304,131.71

2,720,344.40

2,304,131.71

2,720,344.40

168,785.48

199,274.48

168,785.48

199,274.48

Calificada

804,461.25

884,995.87

804,461.25

884,995.87

No Calificada

202,917.81

494,921.48

202,917.81

494,921.48

611,372.42

2,061,579.23

611,372.42

2,061,579.23

364,170.72

429,953.62

364,170.72

429,953.62

Etapa II : Construccin de Infraestructura


1

- Accin 2: Adquisicin de Materiales

- Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos

- Accin 4: Contratacin de Mano de Obra (Segn Factores de Correccin)

Subtotal antes de gastos administrativos, por imprevistos y por funcionamiento de la unidad de control y seguimiento del proyecto
1

- Gastos Generales (10%)

- Utilidad (10%)

429,953.62

429,953.62

- I.G.V. (18%)

928,699.82

928,699.82

- Otros Gastos

- Supervisin
TOTAL

12,705.00

15,000.00

12,705.00

15,000.00

234,496.70

257,972.17

234,496.70

257,972.17

4,191,658.66

6,471,115.46

4,191,658.66

6,471,115.46

Elaboracin: Equipo Tcnico

UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

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CUADRO N 36
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
N
Unidades

Costo por Unidad y por Perodo

N
Perodos

Descripcin

A Precios
Sociales

A Precios
Privados

99,990.00

110,000.00

99,990.00

110,000.00

- Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico

99,990.00

110,000.00

99,990.00

110,000.00

3,499,454.31

4,325,502.14

3,499,454.31

4,325,502.14

2,312,264.87

2,729,946.72

2,312,264.87

2,729,946.72

170,526.98

201,330.55

170,526.98

201,330.55

Calificada

810,686.39

891,844.21

810,686.39

891,844.21

No Calificada

205,976.07

502,380.66

205,976.07

502,380.66

614,987.92

2,073,939.01

614,987.92

2,073,939.01

366,370.03

432,550.21

366,370.03

432,550.21

432,550.21

432,550.21

- Accin 2: Adquisicin de Materiales

- Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos

- Accin 4: Contratacin de Mano de Obra (Segn Factores de Correccin)

A Precios
Privados

Etapa I : Elaboracin del Expediente Tcnico

Etapa II : Construccin de Infraestructura

A Precios
Sociales

Costo Total por Requerimiento

- Accin 5: Transporte
Subtotal antes de gastos administrativos, por imprevistos y por funcionamiento de la unidad de control y seguimiento del proyecto

- Gastos Generales (10%)

- Utilidad (10%)

- I.G.V. (18%)

934,308.46

934,308.46

- Otros Gastos

12,705.00

15,000.00

12,705.00

15,000.00

- Supervisin

235,912.89

259,530.13

235,912.89

259,530.13

4,214,432.22

6,509,441.15

4,214,432.22

6,509,441.15

TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

66

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CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO

VAC PS
0

A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos)

4,191,658.66

1. Intangibles /1

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

4,191,658.66

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

159,783.73

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

4,191,658.66

4,942.33

4,942.33

4,942.33

4,942.33

4,942.33

4,942.33

4,942.33

4,942.33

4,942.33

4,942.33

99,990.00

2. Inversin en Activos Fijos

3,480,296.24

2.1 Materiales

2,304,131.71

2.2 Mano de Obra

1,007,379.05

Calificada

804,461.25

No Calificada

202,917.81

2.3 Herramientas y Equipos

168,785.48

3. Gastos Generales e Imprevistos (10%)

364,170.72

4. Otros Gastos

12,705.00

5. Supervisin

234,496.70

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2

C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY/3

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)


F) FA:

10%
VAC PS (E x F)

INDICADOR DE EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD

4,222,027.11

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

4,191,658.66

4,493.02

4,084.57

3,713.24

3,375.67

3,068.79

2,789.81

2,536.19

2,305.63

2,096.03

1,905.48

1,695
2,490.87

Elaboracin: Equipo Tcnico

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Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares

CUADRO N 38
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO

VAC PS
0

A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos)

4,214,432.22

1. Intangibles /1

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

4,214,432.22

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

160,200.23

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

154,841.40

4,214,432.22

5,358.83

5,358.83

5,358.83

5,358.83

5,358.83

5,358.83

5,358.83

5,358.83

5,358.83

5,358.83

99,990.00

2. Inversin en Activos Fijos

3,499,454.31

2.1 Materiales

2,312,264.87

2.2 Mano de Obra

1,016,662.46

Calificada

810,686.39

No Calificada

205,976.07

2.3 Herramientas y Equipos

170,526.98

3. Gastos Generales e Imprevistos (10%)

366,370.03

4. Otros Gastos

12,705.00

5. Supervisin

235,912.89

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2

C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY/3

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)


F) FA:

10%
VAC PS (E x F)

INDICADOR DE EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD

4,247,359.88

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

4,214,432.22

4,871.66

4,428.78

4,026.16

3,660.15

3,327.41

3,024.92

2,749.92

2,499.93

2,272.66

2,066.06

1,695
2,505.82

Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO

VAC PS
0

A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos)

6,471,115.46

1. Intangibles /1

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

6,471,115.46

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

176,418.50

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

6,471,115.46

5,814.50

5,814.50

5,814.50

5,814.50

5,814.50

5,814.50

5,814.50

5,814.50

5,814.50

5,814.50

110,000.00

2. Inversin en Activos Fijos

4,299,536.23

2.1 Materiales

2,720,344.40

2.2 Mano de Obra

1,379,917.35

Calificada

884,995.87

No Calificada

494,921.48

2.3 Herramientas y Equipos

199,274.48

3. Gastos Generales e Imprevistos (10%)

429,953.62

4. Utilidad

429,953.62

5. Otros Gastos

15,000.00

6. Supervisin

257,972.17

7. I.G.V. (18%)

928,699.82

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2

C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY/3

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)


F) FA:

10%
VAC PS (E x F)

INDICADOR DE EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD

6,506,843.05

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

6,471,115.46

5,285.91

4,805.37

4,368.52

3,971.38

3,610.35

3,282.13

2,983.76

2,712.51

2,465.92

2,241.74

1,695
3,838.85

Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO

VAC PS
0

A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos)

6,509,441.15

1. Intangibles /1

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

6,509,441.15

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

176,908.50

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

170,604.00

6,509,441.15

6,304.50

6,304.50

6,304.50

6,304.50

6,304.50

6,304.50

6,304.50

6,304.50

6,304.50

6,304.50

110,000.00

2. Inversin en Activos Fijos

4,325,502.14

2.1 Materiales

2,729,946.72

2.2 Mano de Obra

1,394,224.87

Calificada

891,844.21

No Calificada

502,380.66

2.3 Herramientas y Equipos

201,330.55

3. Gastos Generales e Imprevistos (10%)

432,550.21

4. Utilidad

432,550.21

5. Otros Gastos

15,000.00

6. Supervisin

259,530.13

7. I.G.V. (18%)

934,308.46

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2

C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY/3

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)


F) FA:

10%
VAC PS (E x F)

INDICADOR DE EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD

6,548,179.57

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

6,509,441.15

5,731.36

5,210.33

4,736.66

4,306.06

3,914.60

3,558.73

3,235.21

2,941.10

2,673.72

2,430.66

1,695
3,863.23

Elaboracin: Equipo Tcnico

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3.8

APLICACIN

DE

LA

METODOLOGA

COSTO

EFECTIVIDAD

PARA

ESTIMAR

LA

RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


3.8.1

Marco General

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En
general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos incrementales de la
situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base.
Los criterios de rentabilidad pueden clasificarse en criterios bsicos (VAN y TIR) y/o Costo/Efectividad
dependiendo el tipo y naturaleza del proyecto.
Como norma general, para todos los proyectos o planes deber calcularse al menos los indicadores de
rentabilidad ms relevantes (VAN y TIR) o en su defecto el Costo de Efectividad.
CASO 1: Criterios bsicos de Rentabilidad Social
Los indicadores bsicos corresponden al Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR),
existen adems otros indicadores, tales como la razn Beneficio - Costo (B/C), el momento ptimo, etc., los
cuales pueden ser utilizados como complemento a los indicadores principales cuando ello se justifique.
Valor Actualizado Neto (VAN)
El VAN social corresponder a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados del
proyecto.

n
VAN = (Bia - Cia)
i=0
Bia = Bi / (1+r)
Cia = Ci/(1+r)

En el que:
VAN

Valor actual neto

Bia

Beneficio del proyecto percibido el ao I, actualizado al ao cero

Cia

Costo del proyecto incurrido el ao I, actualizado al ao cero

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Bi

Beneficio del proyecto percibido el ao I

Ci

Costo del proyecto incurrido el ao I

Perodo de anlisis en aos

Tasa social de descuento

Utilizando el criterio del VAN, un proyecto es rentable si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el
valor actual del flujo de costos, cuando stos se actualizan con la misma tasa de actualizacin. Es decir, que un
proyecto de inversin pblica ser econmicamente rentable si el VAN, descontado a la tasa social resulta
positivo (VAN > 0).
Debe tenerse en cuenta que, para todas las alternativas de proyecto por comparar, el valor actual neto cabe
calcularlo para un mismo momento; es decir, para un mismo ao. Esto es muy importante, porque si se
calculan los valores actuales netos de varias alternativas de proyectos para distintos momentos, esos valores
no podrn ser comparados, pues no sern homogneos. Por lo tanto, a pesar de que los proyectos por
comparar tengan distintos perodos de construccin, o que comiencen en aos diferentes, siempre se deber
actualizar el flujo de ingresos netos de esos proyectos referido a un ao comn.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Corresponde a aquel valor de la tasa de actualizacin social que hace cero el VAN. Analticamente:
El criterio de decisin indica que si la TIR del proyecto es mayor que la tasa social de actualizacin, el
proyecto es conveniente. En caso contrario, no es propicio ejecutarlo. En consecuencia, un proyecto pblico
rentable debe necesariamente arrojar una TIR mayor que la tasa social de descuento.
La TIR es til para proyectos que se comportan normalmente, es decir, los que primero tienen costos y,
despus, generan beneficios. Si el signo de los flujos del proyecto cambia ms de una vez, existe la posibilidad
de obtener ms de una TIR. Al tener soluciones mltiples, todas positivas, cualquiera de ellas puede inducir a
adoptar una decisin errnea. Esto es as, por cuanto en el clculo de la TIR se supone implcitamente que los
flujos netos que se obtienen en cada perodo se reinvierten a esa misma tasa.

(Bi - Ci)/(1 + TIR) = 0


i=0

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Coeficiente Beneficio-Costo (B/C)


Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la sumatoria de los
costos actualizados, generados por el proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin.
Razn Beneficio / Costo = Valor presente beneficios/ Valor presente Costos
Si la razn Beneficio / Costo del proyecto es mayor que uno (B/C>1), entonces el proyecto puede ser llevado a
cabo. El valor de dicha razn expresa el beneficio recibido por cada unidad monetaria que se asigna al
proyecto.
CASO 2: Costo de Efectividad
Esta metodologa se utiliza cuando los beneficios sociales del proyecto no pueden estimarse en trminos
monetarios. Se define un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, al cual se le conoce como
INDICADOR DE IMPACTO. Sin embargo, no siempre se puede encontrar indicadores de impacto, por lo cual
alternativamente se utiliza como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos,
INDICADOR DE EFICACIA.
El Proyecto CREACIN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA INTEGRADA DE HUANCACHACA, DISTRITO DE APARICIO POMARES YAROWILCA HUNUCO" utiliza criterios de rentabilidad sustentados en el Costo/Efectividad; esto
sujeto a un conjunto de condicionantes:


Tasa Social de Descuento : 10 %

Horizonte del Proyecto : 10 aos

Inversin : Ao 1

Vida til : 10 aos

Costo de Operacin y Mantenimiento : Anual y cada 2 aos

Indicadores: Costo / Efectividad.

Factores de correccin; Para convertir los Precios de Mercado a Precios Sociales se utilizaron los
factores de correccin que establece la DGPI del MEF:

Mano de Obra Calificada : 0.909

Mano de Obra No Calificada : 0.41

Equipos : 0.847

Herramientas : 0.847

Transporte : 0.847

Consultora : 0.909

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PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

VACPs : S/. 4222,027.11

PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

3.9

VACPs : S/. 4247,359.88

ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO


3.9.1

En la Situacin Sin Proyecto

Los beneficios en esta situacin estn constituidos porque parte de la poblacin estudiantil estn
adecuadamente atendidos en lo que respecta a condiciones fsicas (aulas). Sin embargo, actualmente 11
secciones con 158 alumnos no gozan de servicios adecuados en este rubro y en cuanto a confort (mobiliario,
equipo, SS.HH, loza deportiva y seguridad externa por falta de cerco perimtrico), esto es insatisfactorio para
toda la poblacin estudiantil.
3.9.2 En la Situacin Con Proyecto
Lo anterior se revertir en sta situacin, ya que no solamente los 158 alumnos alcanzarn niveles adecuados
de atencin fsica y confort sino tambin la poblacin total en los 10 aos de horizonte de evaluacin del
proyecto que suman 1,695 En general, la puesta en marcha del proyecto tendr los siguientes efectos
positivos: la nueva infraestructura brindar seguridad fsica a alumnos y docentes; ser un factor de mayor
motivacin para el desarrollo educativo en alumnos, docentes y padres de familia elevar el rendimiento
escolar. Y todas estas condiciones a su vez evitarn el incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar
as como mejorar el nivel de la formacin educativa, que finalmente significar el mayor desarrollo del capital
humano en el distrito de Aparicio Pomares.
Dentro de ese panorama la estimacin del impacto / efectividad (indicador de efectividad) del proyecto se
aprecian en el flujo de costos los indicadores de la conversin de los Precios de Mercado a Sociales utilizando
los factores de correccin antes indicados; del cual se concluye que la Alternativa N 01 es la ms conveniente.
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
-

Costo / Efectividad : 2,490.87


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

Costo / Efectividad : 2,505.82

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3.10

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha considerado como variable sensible los componentes del Costo de Inversin del Proyecto
(infraestructura), se asume variaciones que afectan a los indicadores cambios en las variables ms
importantes de los costos econmicos, habindose determinado las situaciones lmite en donde el C/E de una
determinada alternativa se iguale al C/E de otra alternativa. En este caso la comparacin se realiza la
alternativa recomendada (N 1) con la alternativa N 2.
El siguiente cuadro muestra los mrgenes que se tiene para incrementar los costos de inversin y de
operacin, para que la alternativa se iguale a la otra alternativa.
Cuadro N 41
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

VARIABLES

INVERSION

COSTOS
OPERATIVOS

VARIACIONES
PORCENTUALES
EN OBRAS CIVILES

ALTERNATIVA 2
COSTO /
EFECTIVIDAD

VAC PP

ALTERNATIVA 1
COSTO /
EFECTIVIDAD

VAC PP

(+) 0.60%

2,505.82

4,247,359.88

2,505.82 4,247,359.88

(+) 183.42%

2,505.82

4,247,359.88

2,505.82 4,247,359.88

Elaboracin: Equipo Tcnico

Para que el coeficiente Costo/Efectividad de la alternativa de construccin de la infraestructura de concreto


simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y
collarines, losa aligerada con muros de ladrillo de arcilla se iguale a la alternativa de construccin de
infraestructura de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas,
columnas, vigas principales y muros armados (placas), tiene un margen para incrementar los costos de
inversin en 0.60% y de operacin y mantenimiento de 183.42%.
3.11

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a.

En la Etapa de Inversin
Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora el Gobierno Regional de Hunuco a travs de
su rea de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras y con apoyo del rea de administracin (logstica),
tiene la capacidad suficiente para implementar la alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de
inters local y de pequea envergadura.

b.

En la Etapa de Operacin y Mantenimiento


En lo que corresponde a la operacin del proyecto (gastos de operacin en remuneraciones de docentes y
administrativos, y de bienes y servicios), stos est cubierto por las asignaciones presupuestales del

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75

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Ministerio de Educacin. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos sern asumidos por la
APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones estn sustentadas en
el Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto.
c.

Capacidad y Disponibilidad de Pago de los Beneficiarios


Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el aporte mensual de los recursos para la
fase de inversin provendrn del pago de matricula por la APAFA, as como la asignacin para este rubro
por parte del Ministerio de Educacin.
Esta informacin se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 42
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Periodicidad

ACCIONES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
(S/.)
(S/.)
A-1

Diaria

3.00

3.00

4.50

4.50

3.00

3.00

10.50

10.50

3.00

3.00

6.50

6.50

5.00

5.00

4. Reposicin vidrios

90.00

90.00

5. Reposicin de otros.

80.00

80.00

184.50

184.50

Costo de Acciones Diarias

Anual

1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles,


etc.
2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido
por uso diario.
3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y
otros.

Costo de Acciones Anuales


Costo de Acciones Diarias Anualizadas*

Anual

A-2

1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles,


etc.
2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido
por uso diario.
3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y
otros.

3844.50

3844.50

1. Reparacin y/o reposicin de tarrajeos de exteriores e interiores

250.00

260.00

2. Reparacin y/o reposicin de vestiduras de derrames

200.00

350.00

3. Reparacin y/o reposicin de pisos, veredas y cermicos

350.00

350.00

4. Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas

450.00

450.00

5. Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias

240.00

270.00

6. Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera

160.00

160.00

7. Reparacin y/o reposicin de techos, cubiertas y cielorrasos

250.00

550.00

70.00

70.00

1,970.00

2,460.00

5,814.50

6,304.50

8. Reparacin y/o reposicin de otros


Costo Acciones Anuales
TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

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CUADRO N 43
FLUJO DE INGRESO Y COSTOS DE LA I.E.I.
RUBROS

TOTAL (S/.)

INGRESOS
APORTE APAFA

12,850.00
350.00

ASIGANACION DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

12,500.00

COSTOS

12,618.50

SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y UTILES DE ESCRITORIO

6,804.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

5,814.50

FLUJO NETO

231.50

Nota:
Padres de familia 35
Pago Matricula/Padre de Familia 10

Como se puede apreciar en el cuadro anterior existe un saldo positivo de los recursos captados para la
operacin y mantenimiento del proyecto, el cual garantiza sus sostenibilidad.
3.11.1 Viabilidad Social
El Costo de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la APAFA (Asociacin de padres de familia) y
los costos de operacin estarn a cargo del Ministerio de Educacin de Hunuco
3.11.2 Viabilidad Tcnica
La direccin Regional de Educacin de Hunuco, El Gobierno Regional de Hunuco y la Municipalidad
Distrital de Aparicio Pomares, cuentan con un pool de profesionales y tcnicos para la ejecucin y
administracin del proyecto de la Institucin Educativa Integrada de Huancachaca.
3.11.3 Viabilidad Institucional
De parte de la Direccin Regional de Educacin, El Gobierno Regional de Hunuco y la Municipalidad
Distrital de Aparicio Pomares estn comprometidos con el desarrollo de la Regin y realizar estudios de pre
inversin, el Ministerio de Educacin ser el encargado de dictar las polticas del sector.
3.12

ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


Impactos Negativos


Ruido y polvareda que afectarn a las viviendas vecinas.

Ocurrirn principalmente en los medios fsicos y biolgicos:

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Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; sobre los suelos con resto de
materiales de construccin (arenas, cemento, plsticos, etc.).

Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de rboles para los
encofrados.

Impacto ambiental negativo: leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso a las viviendas
y crear malestar en la poblacin por la acumulacin tierras provenientes de las excavaciones y
otros materiales.

Medidas de Mitigacin:
PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACIN Y/ O CORRECCIN

Etapa Previa
Preocupacin en la poblacin

Coordinacin y comunicacin a la poblacin

Etapa de Construccin
Erosin, alteracin de la
estructura del pavimento y
suelo.

Se deber controlar el desparrame del material que se extrae de la zanja, para la


construccin de las cimentaciones. Se almacenar la tierra en lugares estables,
protegindola de la erosin elica e hdrica.

Emisin de ruidos y polvos,


debido al movimiento de
tierras.

Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin de un producto


qumico para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las obras y mantener
hmeda la tierra extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el
trabajo en el menor tiempo posible.

Contaminacin de suelos por


residuos de obra (cemento,
arena, bolsas, etc.).

Se deber controlar estrictamente la contaminacin estableciendo sistemas de


recojo, limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios
reciclaje de residuos.

Dificultad para el acceso a las


viviendas, entre otras.

Se deber sealizar el rea para el trnsito peatonal, as com o la construccin de


acceso peatonal.
Dejar accesos seguros a toda la obra, sealizarlos y comunicarlos.

Riesgos de accidentes

El contratista deber de entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes


a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene.

Etapa Previa
Mantenimiento de la
Infraestructura

Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura Educativa


y de la importancia que cumple en su formacin.

Impactos Positivos
En la etapa de construccin los impactos positivos leves se daran en el medio socioeconmico:


Impacto ambiental positivo: leve; reducido, temporal y nico; mediante el empleo temporal y las
adquisiciones comerciales en el pueblo.

Mejoramiento considerable de la prestacin de servicios educativos (ambientes adecuados y cmodos) a


los alumnos en edad escolar de la localidad de Huancachaca.

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Estos impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados en el marco de un Plan de
Desarrollo Local; para garantizar su continuidad despus de la etapa de construccin.
3.13

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Como resultado del anlisis de costos sociales y beneficios por cada alternativa de solucin, se tiene lo
siguiente:

ALTERNATIVAS

VACS

C/E

ALTERNATIVA 01

4,222,027.11

2,490.87

ALTERNATIVA 02

4,247,359.88

2,505.82

Donde la Alternativa N 1 presenta un menor Ratio Costo / Efectividad, siendo por lo tanto la alternativa
seleccionada.
3.14

PLAN DE IMPLEMENTACIN
Formulacin
La formulacin de un Plan de Implementacin prev la secuencia de actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en doce meses el proceso de Implementacin, para una
mejor aplicacin de las lneas de accin determinadas y una adecuada administracin de los tiempos
previstos.
a. Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Creacin de la infraestructura y equipamiento de la
Institucin Educativa, implementar las actividades necesarias para financiar los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura.
b. Objetivos
La implementacin del proyecto, requiere una adecuada organizacin administrativa y financiera,
orientada a lograr los objetivos propuestos en el proyecto.
c. Polticas
Los Jefes responsables de la Administracin del proyecto y sus principales colaboradores participan
activamente en el proceso de implementacin.
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d. Estrategias
La estrategia es una consideracin decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el xito de la
implementacin. Por esta razn, se debe comprometer en la gestin del proyecto y en las actividades
respectivas:
-

Al Ministerio de Economa, para garantizar los recursos econmicos para financiar la ejecucin del
proyecto.

A los niveles Directivos y Ejecutivos del Gobierno Regional de Hunuco y la Municipalidad Distrital
de Aparicio Pomares, para que brinden el apoyo necesario a la implementacin del proyecto asignada
al sector.

e. Actividades y Recursos Econmicos.

3.15

Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la elaboracin de expediente tcnico

Proceso de seleccin para elaboracin del expediente tcnico

Elaboracin de expediente tcnico

Revisin y aprobacin del expediente tcnico. Conformidad y pago del servicio

Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra

Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra

Ejecucin fsica y financiera de obra: Construccin de obras y pago por valorizaciones

Supervisin de ejecucin de obra

Recepcin y liquidacin de obra

ORGANIZACIN Y GESTIN
a.

Capacidad tcnica y administrativa del Gobierno Regional de Hunuco y para la ejecucin del
proyecto
El Gobierno Regional de Hunuco cuenta con el personal tcnico-administrativo y los equipos
necesarios para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

b.

Capacidad financiera del Gobierno Regional de Hunuco para financiar el proyecto


Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento con otras
entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el expediente tcnico y un
porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte de la operacin y mantenimiento del
proyecto.

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3.16

PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO


MEDIOS DE
OBJETIVO

INDICADORES

VERIFICACIN

Contribuir al desarrollo del Al final de la vida til del proyecto se Diagnstico de la


capital humano de la mejora en un 50% el desempeo fsico calidad del capital
localidad de Huancachaca.
e intelectual de la poblacin local.
humano
local
partiendo de una lnea
base.

FIN

PROPSITO

Mejora de la oferta de
servicios educativos para el
logro de ptimos niveles de
aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin
Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de
Aparicio Pomares.
a.
Infraestructura
pedaggica en condiciones
operativas.

El 100% de la poblacin estudiantil - Supervisiones


gozan de seguridad fsica, de
habitabilidad y confort.
- Informes de
evaluacin de la
UGEL, Direccin de la
I.E. y APAFA

A. Infraestructura

Costo por componentes:

SUPUESTOS

La mejora de la
calidad educativa
genera externalidades
positivas en las
actividades sociales y
productivas de la
localidad de
Huancachaca en el
mediano y largo plazo.
- Padres de familia y
alumnos
motivados
con el nuevo servicio
que presta la IE.

Block I(primer piso:03 aulas de


primaria; segundo piso: 03 aulas de
primaria y tercer piso auditorio).
Block I(primer piso:03 aulas de
primaria; segundo piso: 03 aulas de
primaria y tercer piso auditorio).
b.
Infraestructura Block II (primer piso:02 aulas de sec.+
complementaria y obras deposito+sala de prof.; segundo
exteriores en condiciones piso:03 aulas de secundaria y tercer
adecuadas.
piso: biblioteca, centro de computo).
Block III (primer piso: tpico + rea
adm.; segundo piso:
COMPONENTES
cocina+comedor+taller de msica).
Block IV (SS.HH. (H y M), primaria y
secundaria)
Block V (losa multideportiva)
Block VI (parque de juegos infantiles)
Block VII (portn de ingreso, cerco
perim y muro de cont + rampa)
c. Equipamiento, mobiliario - Se ha satisfecho al 100% de los
suficiente y adecuado
alumnos en las necesidades de
mobiliario, equipos y servicios de
cmputo.

Informes
supervisin
seguimiento.

ACCIONES

Facturas, Se
cumple
el
PECOSAS, contratos, cronograma
de
comprobantes de pago. ejecucin establecido.

a.1
Elaboracin
expediente tcnico.
a.2 Construccin de aulas

de - Infraestructura: S/. 4,210,114.46

- Equipamiento: S/. 74,525.51

a.3 Construccin de obras - Mitigacin Ambiental: S/. 14,896.26


administrativas,
complementarias
y
exteriores.
B. Adquisicin de mobiliario - Gastos Generales: S/. 429,953.62
y materiales didcticos

de - Asignacin real y
y efectiva
de
la
infraestructura y el
mobiliario, segn las
necesidades de los
alumnos.
Actas
de El
alumnado
transferencia.
realmente utiliza los
servicios de la IE.
- Archivo fotogrfico.
- La operacin y
Liquidaciones mantenimiento es
tcnico y financieras
efectivamente
ejecutada y la APAFA
cumple
sus
compromisos.

- la oportunidad del
desembolso
presupuestal.
- Adecuada supervisin
en la ejecucin del
proyecto.

- Condiciones
climatolgicas
favorables.

- Expediente: S/. 110,000.00


- Supervisin: S/. 257,972.17
- Otros Gastos: S/. 1373,653.44
- COSTO TOTAL: S/. 6471,115.46

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES
Mediante la evaluacin realizada, utilizando el ratio coto/efectividad, se determino que la alternativa 01 es
la elegida.
De acuerdo a los costos unitarios calculados el proyecto demanda una inversin de S/. 6471,115.46 de
Nuevos Soles.
La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:

VACS

C/E

ALTERNATI VA 01

4222,027.11

2,490.87

ALTERNATI VA 02

4247,359.88

2,505.82

La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares Buscar el financiamiento del proyecto, en instituciones


que financien este tipo de proyectos.
El Costo de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la APAFA (Asociacin de padres de familia)
y los costos de operacin estar a cargo del Ministerio de Educacin Direccin Regional Hunuco.
Con respecto al anlisis de sensibilidad al realizar la variacin porcentual entre el 20% a los elementos
ms sensibles en el mercado como materiales, herramientas, se obtuvo como resultado que la alternativa
02 es la ms sensible, es decir que el estado tendra que invertir ms por cada beneficiario que la
alternativa 01, por lo tanto la alternativa 01 es la seleccionada.
Con la ejecucin del proyecto el impacto ambiental sern mnimos.
4.2

RECOMENDACIONES
Se recomienda al Gobierno Local, que el presente perfil de proyecto denominado Creacin de
Infraestructura y Equipamiento de la Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de
Aparicio Pomares - Yarowilca Hunuco, sea remitido a la OPI de la Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares, para su revisin, anlisis y aprobacin a fin de asignar el presupuesto suficiente para
garantizar la ejecucin de la obra en el presente ao 2012 y entrar en operacin al servicio de la poblacin
beneficiaria directa.
Realizar gestiones o negociaciones con otras entidades pblicas para el financiamiento o
cofinanciamiento del mismo.
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ANEXOS

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