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Estudio de Concentración de Medios en Chile - Fuentes secundarias LUIS ADOLFO BREULL A. OCTUBRE
Estudio de Concentración de Medios en Chile - Fuentes secundarias LUIS ADOLFO BREULL A. OCTUBRE

Estudio de Concentración de Medios en Chile - Fuentes secundarias

LUIS ADOLFO BREULL A. OCTUBRE 2015

-

Consideraciones iniciales

03

- Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y Libertad de Expresión

05

- ¿Qué se entiende por concentración?

06

- Tradición Liberal y Debate Público Robusto

08

- Concentración de medios y argumentos pro/contra

09

- Estándares de medición de Concentración

11

- Síntesis entrevistas actores sociales/gremiales chilenos sobre concentración

14

- Sistemas de validación de audiencias / lectoría / inversión publicitaria

17

- Concentración de Medios, Convergencia y Propietarios - 2014 / 2015

19

- Grupos Copesa y El Mercurio

27

- Concentración en mercado de diarios

30

- Concentración en mercado de revistas y periódicos

33

- Concentración en mercado de radios

36

- Concentración en mercado de TV free

39

- Concentración en mercado de TV pay

46

- Nuevos proyectos de TVD en Chile

50

- Concentración en mercado digital

54

- Concentración en otros mercados vinculados con la comunicación

56

- Índices de Concentración de Medios en Chile

58

- Concentración de Medios - Avisadores e Inversión Publicitaria Nominal 2014 (UF)

61

- Concentración y Avisadores en Casos de Crisis - Cobertura e Inversión Publicitaria

63

- Concentración y Legislación Chilena v/s Internacional

67

- Debate según Comisión Interamericana de Derechos Humanos

68

- Cinco categorías de Indicadores para el Desarrollo Mediático - Unesco

70

- Cuadro comparado de legislación en Chile y Extranjero

71

- Conclusiones, agenda a debatir y tipos de concentración medial presentes en Chile

75

- Anexos:

79

- Entrevistas Actores sociales, investigadores y ejecutivos de medios

80

- Análisis de concentración en Televisión Digital Terrestre en España (2005-2015)

89

- Análisis de concentración en Televisión Digital Terrestre en España (2005-2015) 89 Índice de contenidos
- Análisis de concentración en Televisión Digital Terrestre en España (2005-2015) 89 Índice de contenidos

Índice de contenidos

Aspecto trascendente de las democracias contemporáneas: - Intereses de propietarios de medios - Acceso a
Aspecto trascendente de las democracias
contemporáneas:
- Intereses de propietarios de medios
- Acceso a información/contenidos mediales
- Creación e instalación de agendas
- Tratamiento de temas valóricos e ideológicos
- Creación e instalación de agendas - Tratamiento de temas valóricos e ideológicos Consideraciones iniciales

Consideraciones iniciales

Concepto de hegemonía semánticamente amplio y ambivalente en sus atributos/consecuencias para la libertad de
Concepto de hegemonía semánticamente amplio y
ambivalente en sus atributos/consecuencias para la
libertad de expresión y el pluralismo:
- Propiedad
- Acceso a materias primas/producción
- Mecanismos de distribución
- Alcance geográfico
- Foco editorial
- Posición vertical dominante
- Presencia convergente/horizontal
- Facturación publicitaria
- Índices de audiencia/lectoría
Presencia convergente/horizontal - Facturación publicitaria - Índices de audiencia/lectoría Consideraciones iniciales

Consideraciones iniciales

Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y Libertad de Expresión
Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y Libertad de Expresión

Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y Libertad de Expresión

¿Qué se entiende por Concentración? (enfoque transdisciplinar) • La concentración de la producción es un

¿Qué se entiende por Concentración? (enfoque transdisciplinar)

La concentración de la producción es un proceso en donde a mayor presencia de una empresa, menor incidencia del resto. En una dinámica creciente, cada vez son menos las empresas que controlan la mayor parte del volumen total de un mercado.

Esto produce un círculo que se retroalimenta incrementando la fortaleza de unos pocos que captan los mejores recursos del sector y, por ende, uno de los efectos de la concentración es que reduce la significación del resto de los actores de ese sector de actividad.

La concentración responde a una concepción adaptativa del capital a las condiciones de mercados complejos, donde las empresas buscan sacar ventajas comparativas. Esta adaptación puede ser defensiva u ofensiva: la concentración es una forma de regular mercados. Uno o varios actores corporativos tienen un peso considerable y el resto una incidencia mucho menor en la producción, circulación y distribución de bienes y servicios.

Concentración económica o de mercados

bienes y servicios. Concentración económica o de mercados Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y

Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y Libertad de Expresión

¿Qué se entiende por Concentración? (enfoque transdisciplinar) • En el caso de medios de comunicación,

¿Qué se entiende por Concentración? (enfoque transdisciplinar)

En el caso de medios de comunicación, los procesos de concentración, además, hay que añadirle la importancia simbólica de los bienes inmateriales que esas actividades producen. Según el ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Hugo Black, “la mayor diseminación de información posible desde fuentes diversas y antagonistas es esencial para el bienestar público”.

La concentración de medios no se puede escindir del análisis sobre las condiciones en las que los individuos y grupos se socializan. Por ello, los estados democráticos cuentan con regulaciones en el sector de información y comunicación, además de políticas para estimular la diversidad cultural.

Concentración de medios de comunicación

cultural . Concentración de medios de comunicación Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y

Martín Becerra - Concentración de Medios, Convergencia y Libertad de Expresión

¿Qué se entiende por Concentración? (Tradiciones en juego) • Contraria a la regulación legal de

¿Qué se entiende por Concentración? (Tradiciones en juego)

Contraria a la regulación legal de la propiedad de los medios, donde el Estado es visto como amenaza a la libre circulación de ideas.

Becerra establece que en América Latina las principales organizaciones del sector no impulsan regulaciones pro competencia: “La mejor ley de medios es la que no existe”. Posición que asumen también gremios de prensa y algunos investigadores/académicos en Chile, que apelan a la autorregulación como respuesta a “imperfecciones” del mercado.

El sistema de medios es un sector que en lo económico tiende a la concentración y que las economías de escala son necesarias para innovar. El mayor peso económico de un grupo es garante de libertad de expresión, porque lo dota de capacidad para sobrevivir sin asistencia del poder político. Se critica tope a concentración de empresas en un mismo mercado y toda regulación que disponga de un máximo respecto de la tenencia de medios.

Tradición Liberal

Debate Robusto

Cuestiona la concentración medial; favorece la regulación desde el Estado y la sociedad civil. Autorregulación de tradición liberal no funciona, solo reacomoda. Genera endogamia, uniformización de contenidos, fuentes, formatos.

Promueve el trato equilibrado y prohibe concentración cruzada de medios porque resiente libertad de expresión e interés público. La libertad de expresión es un derecho individual y colectivo, y por ello se relaciona la calidad de la democracia con pluralismo en comunicación.

El

disposiciones contra la concentración medial y tenencia de medios cruzados, y el trato equilibrado/diverso de la agenda de contenidos sensibles (valóricos, políticos, económicos), promoción de acceso a los medios.

Creación de medios públicos que garanticen perspectivas diversas y la limitación de la concentración de la propiedad son complementarias.

interés

público

resguarda

la

existencia

de

medios

públicos

gubernamentales

poderosos,

se

con

no

de medios públicos gubernamentales poderosos , se con no Martín Becerra - Marcos Conceptuales de Concentración
de medios públicos gubernamentales poderosos , se con no Martín Becerra - Marcos Conceptuales de Concentración

Martín Becerra - Marcos Conceptuales de Concentración de Medios

Incentiva competencia de grandes conglomerados Economía de escala en costos fijos y operación permite innovar
Incentiva competencia de grandes
conglomerados
Economía de escala en costos fijos y
operación permite innovar en productos/
contenidos
Favorable
a la
Mejora estrategias de seducción
de audiencias y planes de
inversión publicitaria
Concentración
Estándares de calidad
técnica mejoran
impacto, visibilidad y circulación de contenidos
por sobre competidores más pequeños
Refuerza autonomía de
medios frente a presiones
exteriores (políticas o
económicas)
Barrera de entrada para operadores internacionales (¿reciprocidad?) Subsidia medios/señales que no existirían por
Barrera de entrada para
operadores internacionales
(¿reciprocidad?)
Subsidia medios/señales que
no existirían por sí mismos
Subsidia medios/señales que no existirían por sí mismos Martín Becerra - Debate para tratar la Concentración

Martín Becerra - Debate para tratar la Concentración

Concentración dificulta acceso de medios pequeños a venta o contratación de publicidad de grandes grupos

Concentración dificulta acceso de medios pequeños a venta o contratación de publicidad de grandes grupos avisadores (medición marginal o sin validación de tráfico/consumo)

(medición marginal o sin validación de tráfico/consumo) Intereses económicos “extra informativos” permean
(medición marginal o sin validación de tráfico/consumo) Intereses económicos “extra informativos” permean
(medición marginal o sin validación de tráfico/consumo) Intereses económicos “extra informativos” permean

Intereses económicos “extra informativos” permean líneas editoriales y de contenidos

informativos” permean líneas editoriales y de contenidos Concentración genera barreras anticompetitivas y
informativos” permean líneas editoriales y de contenidos Concentración genera barreras anticompetitivas y
informativos” permean líneas editoriales y de contenidos Concentración genera barreras anticompetitivas y
informativos” permean líneas editoriales y de contenidos Concentración genera barreras anticompetitivas y

Concentración genera barreras anticompetitivas y restricciones de ingreso/supervivencia de medios pequeños

y restricciones de ingreso/supervivencia de medios pequeños Contrario a la Concentración tiende a uniformidad de
y restricciones de ingreso/supervivencia de medios pequeños Contrario a la Concentración tiende a uniformidad de
y restricciones de ingreso/supervivencia de medios pequeños Contrario a la Concentración tiende a uniformidad de
Contrario a la Concentración tiende a uniformidad de agenda de medios agrupados en un mismo
Contrario
a la
Concentración tiende a
uniformidad de agenda de medios
agrupados en un mismo
conglomerado
Concentración
Si se regula, pequeños operadores garantizan una
mejor protección de pluralismo y libertad de
expresión
Concentración genera
coacción o mayor capacidad
de grandes medios de influir
en estamento político
de grandes medios de influir en estamento político Disminuye fuentes de información y focos de tratamiento

Disminuye fuentes de información y focos de tratamiento de contenidos

fuentes de información y focos de tratamiento de contenidos Martín Becerra - Debate para tratar la
fuentes de información y focos de tratamiento de contenidos Martín Becerra - Debate para tratar la
fuentes de información y focos de tratamiento de contenidos Martín Becerra - Debate para tratar la
fuentes de información y focos de tratamiento de contenidos Martín Becerra - Debate para tratar la
fuentes de información y focos de tratamiento de contenidos Martín Becerra - Debate para tratar la

Martín Becerra - Debate para tratar la Concentración

Ámbitos objetivables de concentración de medios Propiedad de los medios (operaciones horizontales, verticales o

Ámbitos objetivables de concentración de medios

Propiedad de los medios (operaciones horizontales, verticales o conglomerales)

Ingresos / inversión publicitaria

Audiencias / abonos

Acumulación de poder mediante incidencia en la construcción / foco de la agenda pública

de poder mediante incidencia en la construcción / foco de la agenda pública Martín Becerra -
de poder mediante incidencia en la construcción / foco de la agenda pública Martín Becerra -

Martín Becerra - Concentración en cifras

Metodologías para objetivar concentración de medios • Índices de Concentración Concentration Ratio (CR) •

Metodologías para objetivar concentración de medios

Índices de Concentración Concentration Ratio (CR)

Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)

Curva de Lorenz (Este método sólo puede ser útil para medir una cantidad limitada de empresas. Expresa gráficamente la distribución del ingreso en un mercado determinado en relación a una cantidad limitada de empresas).

Métodos más usados

en relación a una cantidad limitada de empresas ). Métodos más usados Martín Becerra - Concentración
en relación a una cantidad limitada de empresas ). Métodos más usados Martín Becerra - Concentración

Martín Becerra - Concentración en cifras

Metodologías para objetivar concentración de medios • Mide una o más de las primeras tres

Metodologías para objetivar concentración de medios

Mide una o más de las primeras tres variables (propiedad, ingresos, audiencia), pues cuantifican concentración de la primera, primeras cuatro o primeras ocho empresas en cada mercado en relación al total de dicho mercado. Este método conduce a diferentes interpretaciones de carácter regulatorio (político) sobre el grado aceptable de concentración.

Concentration Ratio (CR):

Se emplea para medir concentración de ingresos y de audiencia/abonos. Lo usa la División Anti Trust del Dpto.Justicia EEUU y se extrae de la adición de cuadrados de tamaños relativos de empresas (conglomerados) en un mercado específico. Se calcula sobre base 1 (HHI = 1 implica monopolio por máxima concentración y nula competencia) y sobre base de 10.000, en donde bajo el umbral 1.000 existe baja concentración, entre 1.000 y 1.800 puntos moderada, entre 1.800 y 2.500 puntos concentración declarada. Y sobre 2.500 concentración alta.

Índice

Herfindahl-

Hirschman (HHI)

Y sobre 2.500 concentración alta . • Índice Herfindahl- Hirschman (HHI) Martín Becerra - Concentración en
Y sobre 2.500 concentración alta . • Índice Herfindahl- Hirschman (HHI) Martín Becerra - Concentración en

Martín Becerra - Concentración en cifras

Entrevistas - Actores sociales, investigadores y ejecutivos de medios - CNTV 2015
Entrevistas - Actores sociales, investigadores y ejecutivos de medios - CNTV 2015

Entrevistas - Actores sociales, investigadores y ejecutivos de medios - CNTV 2015

PERFIL

ENTREVISTADOS

Mediacéntrico

Sociocéntrico 3

PERFIL ENTREVISTADOS Mediacéntrico Sociocéntrico 3 • Enrique Aimone, Abogado y Periodista, Director Ejecutivo

Enrique Aimone, Abogado y Periodista, Director Ejecutivo UCVTV Bastián Fernández, periodista e investigador de medios (escribe en El Mostrador) Rodrigo Moreno, Gerente General de ARCATEL, Red de Canales Regionales de TV Free Nibaldo Mosciatti, Director de Prensa Radio Bío-Bío y Propietario Luis Pardo, Presidente Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI

Arturo Arriagada, PhD (c), Sociólogo y Periodista, investigador UDP, Blog Antimedios Eduardo Arriagada, Académico Fac. Comunicaciones UC, Consultor de medios (ANP, ARCHI) Axel Callis, Sociólogo experto electoral, integra Impakta Consultores Gustavo Gómez, Director Observatorio de Medios, Observacom (Uruguay) Manuela Gumucio, Directora Observatorio de Medios, FUCATEL Cristán Leporati, Director de Publicidad, UDP

PERFIL

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Mediacéntrico3

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Sociocéntrico

Sociocéntrico3

Crí<co

Acrí<co3 Sociocéntrico Sociocéntrico3 Crí<co PERCEPCIONES • Alta concentración • Desincentivo a la

PERCEPCIONES

Alta concentración

Desincentivo a la diversidad

Bajo impacto de medios chicos

Deterioro de pluralismo y libertad de expresión

Competencia desleal

Desequilibrio estructural

Alta concentración

Promoción de diversidad

Medios chicos deben mejorar

Pluralismo y libertad de expresión no se resienten

Competencia fuerte por calidad e innovación en grandes grupos

Economías de escala

Alta concentración

Homogeneización de agendas

Medios chicos con futuro local

Deterioro de pluralismo y libertad de expresión

Negocio desregulado

Desequilibrio estructural

ACTITUDES

Crítica fuerte

Resignación

Escepticismo

Demanda de ayuda

Crítica moderada

Pragmatismo

Selectividad

Distancia y libre albedrío

Crítica fuerte

Demanda de cambio

Sustitución de consumo

Debate activo

ROL3DEL3ESTADO

Demanda de intervención

Articulador de equilibrios e igualdad de oportunidades

Garante de libertad de expresión y pluralismo

Estado garante democrático

ROL3DE3PRIVADOS

Crítica a intervención de grandes grupos controladores

Competencia desleal

Manipulación de agenda

Demanda de autonomía frente al Estado

Es otro actor más en cohabitación

Calidad periodística garantiza libertad de expresión y pluralismo

Actor corresponsable

Demanda de intervención moderada

Articulador de equilibrios e igualdad de oportunidades

Garante de libertad de expresión y pluralismo

Estado garante democrático

Indiferente a intervención de grandes grupos controladores si garantizan calidad

Competencia justa

Diversificación de agenda

Crítica a intervención de grandes grupos controladores

Concentración creciente y competencia desleal

Obsecuencia y manipulación de agenda en temas clave

Sistemas de validación de audiencias / lectoría / inversión publicitaria
Sistemas de validación de audiencias / lectoría / inversión publicitaria

Sistemas de validación de audiencias / lectoría / inversión publicitaria

 

Estudios cuantitativos de audiencia

   

Índices

Circulación

Lectoría

Audiencia Radial

Audiencia Televisiva

Audiencia Online

Empresa

KPMG - VALIDA

IPSOS MEDIA - VALIDA

IPSOS MEDIA

 

KANTAR-IBOPE

IAB - COMSCORE

   

Registro y contrastación de guías de circulación y distribución, junto con información enviada por empresas a SII.

Frecuencia, semanal, quinenal, mensual, anual.

Muestra por reporte:

Mide comportamiento de consumo radial de Gran Santiago y regiones

Audímetro con panel rotatorio estable de 600

Seguimiento de comportamiento de tráfico

Diarios = 4.200 casos

Revistas = 8.400 casos

   

Muestra

Frecuencia

Solo estudio en Santiago se usa como referente de mercado (Regiones no).

Se hace seguimiento quincenal y mensual en trimestre, semestre y año.

Medición Dos reportes anuales (semestre) en informe de regiones y cada tres meses en Gran Santiago

hogares residenciales y 2100 personas aprox. (Antof., Valpo-Viña, Concep.-Talcahuano, Temuco y Stgo.)

Medición permanente

informado por socios de iab Chile - ComScore

Muestra de 15.000 personas.

 

No aplica

GSE abc1, c2, c3, d.

GSE abc1, c2, c3, d.

GSE abc1, c2, c3, d.

Personas mayores de 15 años accediendo a internet desde hogar o trabajo.

Hombres - Mujeres

Hombres - Mujeres

Hombres - Mujeres

Edades de 12 a 75 años.

Edades de +15 sin límite

Edades de 4-12, 13-17, 18-24, 25-34, 35-49, 50-64 y + 65 años.

Método

Regiones v/s Santiago

Targets

Target comercial

Hombres - Mujeres

Total individuos - Dueñas de casa con o sin trabajo.

Segmentos etarios por tramos de 10 años.

Con / Sin TV de pago.

 

Presencial.

Estudio recordatorio.

Cuestionario pre estructurado de aplicación presencial, cara a cara. Sistema de validación mediante registro de audio ambiente y reconocimiento de emisoras.

Audímetro instalado TV’s como set top box.

Total de visitantes únicos

% de alcance

Modalidad

Cuestionario pre estructurado de aplicación presencial, cara a cara.

Ni aplica.

Promedio visitantes diarios

Tipología

Registro automático visionado real por individuos en hogares

preguntas

Total minutos / páginas

 

Total visitas y tiempo

 

Promedio visitas/visitante

visitas y tiempo   • Promedio visitas/visitante Sistemas de validación de audiencias / lectoría /

Sistemas de validación de audiencias / lectoría / inversión publicitaria

18

Concentración de Medios, Convergencia y Propietarios - 2015
Concentración de Medios, Convergencia y Propietarios - 2015

Concentración de Medios, Convergencia y Propietarios - 2015

La tarea de medir la concentración mediática en Chile y dimensionar sus distintos aspectos e implicancias es un tema complejo, no consensuado ni sincerado, y menos debatido más allá de las esferas de organizaciones civiles, académicas o del mundo político que -fragmentariamente- asumen la tarea de acercar el tema a las élites.

¿Qué hace falta para hacer de este debate un eje trascendente? Está claro, tanto en Chile como en otros países latinoamericanos que existe una alta concentración medial en nuestros territorios. ¿Es malo eso? En abstracto podría sostenerse que no, pero dada la historia del desarrollo y crecimiento de las empresas en general, tendiendo a la concentración creciente en distintos sectores de la economía, este tema reviste un impacto que trasciende al campo de políticas públicas por el impacto que puede reportar en las democracias.

Para defensores del espacio medial, es lo que dinamiza las industrias, genera economías de escala y permite innovar con calidad; para los detractores desde la misma industria y desde la sociedad, pone en juego la independencia editorial, la diversidad o el pluralismo informativo; la manipulación de los frames o encuadramientos noticiosos. En síntesis, la libertad de expresión y el correcto desempeño de la democracia.

Las más de 700 señales de radio incluidas en este reporte, sobre 200 frecuencias televisivas, cerca de 70 diarios y un centenar de revistas, así como otros tantos medios digitales, permiten observar con mayor claridad dónde y cómo se establecen los distintos grados de concentración mediática. Y son los grupos hegemónicos en cada uno de los subsectores los que consagran su predominio no solo en el campo de las audiencias, sino de inversión publicitaria y, más complejo aún, en la conformación de las agendas setting.

La revisión de cada ámbito en las siguientes secciones nos permitirá observar con detalle lo que ocurre.

secciones nos permitirá observar con detalle lo que ocurre. Concentración de Medios, Convergencia y Propietarios -

Concentración de Medios, Convergencia y Propietarios - 2015

Tipos de concentración de medios

Conceptos más usados

Concentración por integración vertical o de cadena de producción e insumos dentro de un mismo tipo de medios

Concentración horizontal o monomedial

Concentración multimedial o convergente

Concentración multisectorial o en diversos sectores de la economía

Concentración por integración internacional o holding de medios con presencia transnacional

por integración internacional o holding de medios con presencia transnacional Martín Becerra - Concentración en cifras
por integración internacional o holding de medios con presencia transnacional Martín Becerra - Concentración en cifras

Martín Becerra - Concentración en cifras

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'P,5.? 8%5.)%.59 '9/9 Poderopedia / Investigación CNTV - Conglomerados mediales y

Poderopedia / Investigación CNTV - Conglomerados mediales y otros negocios - 2015

 

Mapa de Concentración de Medios - Poderopedia 2015

   

Nombre Grupo

Controlador

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Investigación CNTV - La Transversalidad de Grupo Copesa / 2015
Investigación CNTV - La Transversalidad de Grupo Copesa / 2015
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Investigación CNTV - La Transversalidad de Grupo Copesa / 2015

Investigación CNTV - El La Hegemonía Territorial de Grupo Mercurio / 2015
Investigación CNTV - El La Hegemonía Territorial de Grupo Mercurio / 2015

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Investigación CNTV - La Hegemonía Territorial de Grupo Mercurio / 2015
Investigación CNTV - La Hegemonía Territorial de Grupo Mercurio / 2015

Investigación CNTV - La Hegemonía Territorial de Grupo Mercurio / 2015

Investigación CNTV - Concentración Mercado Diarios / 2014
Investigación CNTV - Concentración Mercado Diarios / 2014

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El Grupo El Mercurio maneja su estructura de medios a través de las siguientes sociedades: Diario El Sur S.A. - El Mercurio de Valparaíso S.A.P. - El Mercurio S.A.P. Empresa Periodística El Norte S.A. - Gestión Regional de Medios S.A. - Publicaciones Lo Castillo S.A. - Sociedad Periodística Araucanía S.A.

El Grupo Copesa se estructura a través de Copesa S.A. - Grupo de Radio Dial S.A. - Fundación Ciper - Octava Comunicaciones S.A. - 20% de Betazeta.

Ciper - Octava Comunicaciones S.A. - 20% de Betazeta. Investigación CNTV - Concentración Mercado Diarios /
Ciper - Octava Comunicaciones S.A. - 20% de Betazeta. Investigación CNTV - Concentración Mercado Diarios /

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El mercado de diarios representa el máximo ejemplo de concentración de audiencias e inversión publicitaria en el campo total de medios nacionales y regionales. Los indicadores de desempeño en la industria se reparten en dos empresas de validación: Ipsos en materia de lectoría y circulación (informes mensuales, semestrales y anuales), al tiempo que la inversión publicitaria (nominal) es informada al mercado por Megatime (total 2014).

Los índices Concentration Ratio para el primer grupo operador da al Grupo Copesa un 41% de lectoría en el segundo semestre 2014 y al Grupo El Mercurio un 48% de share publicitario y suman un 97% de público para los 4 primeros grupos operadores, totalizando un 97% de la inversión publicitaria.

El indicador de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI) establece un alto valor sobre las audiencias y la inversión publicitaria: 3463 y 3649, respectivamente.

y la inversión publicitaria: 3463 y 3649, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado Diarios / 2014
y la inversión publicitaria: 3463 y 3649, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado Diarios / 2014

Investigación CNTV - Concentración Mercado Diarios / 2014

Investigación CNTV - Concentración Mercado Periódicos y Revistas / 2014
Investigación CNTV - Concentración Mercado Periódicos y Revistas / 2014

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En el catastro general se incluyeron sobre 102 revistas -de venta autónoma o insertas en diarios- más siete periódicos de alcance nacional y regional.

Existe un descalce entre lo que los diarios de los Grupos El Mercurio y Copesa consideran para efectos estadísticos como revistas y periódicos, versus lo que Megatime establece en su reporte total 2014 de inversión publicitaria nominal, en donde solo se entrega información de 32 medios incluidos en sus rankings.

entrega información de 32 medios incluidos en sus rankings. Investigación CNTV - Concentración Mercado Periódicos y
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Investigación CNTV - Concentración Mercado Periódicos y Revistas / 2014

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Este mercado de revistas impresas representa un tipo de concentración moderada en el límite de pasar a ser alta en lectoría, y alta en Inversión Publicitaria. Incluye un descalce fuerte entre audiencias e inversión, tomando el periódico The Clinic -Grupo Dittborn y Fernández- y las revistas National Geographic y muy Interesante como ejemplos de este análisis.

Los índices Concentration Ratio para el primer grupo operador da a Televisa un 26% de lectoría acumulada con sus 15 revistas y un 27% de share publicitario y suman un 78% de público para los 4 primeros grupos operadores, totalizando un 80% de la inversión publicitaria.

El indicador de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI) establece un nivel moderado/alto sobre las audiencias y alto en inversión publicitaria: 1734 y 1941, respectivamente.

en inversión publicitaria: 1734 y 1941, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado Periódicos y
en inversión publicitaria: 1734 y 1941, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado Periódicos y

Investigación CNTV - Concentración Mercado Periódicos y Revistas / 2014

Investigación CNTV - Concentración Mercado Radial / 2014-2015
Investigación CNTV - Concentración Mercado Radial / 2014-2015

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En el catastro general se incluyeron sobre 700 señales de radio informadas en detalle por la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel), dentro de un catastro que incluyó duplicación de data y un registro incompleto en otros casos, distribuidas a nivel nacional, regional y comunitaria. No obstante, Poderopedia establece que al 2015 existen 2.103 concesiones de radios entregadas por Subtel, en donde 109 son de amplitud modulada, 1.635 en frecuencia modulada y 315 de carácter comunitario.

En síntesis con cinco son los grupos de medios de alcance nacional o supra regional que hegemonizan la radiodifusión chilena: Ibero Americana Radio Chile (Grupo Prisa, España), controla 11 cadenas de radios; Grupo Dial (Copesa), controla seis; les sigue 13 Radios (Andrónico Luksic), con cuatro; RBR Radios (Grupo Bezanilla) y Bío-Bío Comunicaciones (Grupo Familiar Mosciatti) poseen tres emisoras cada uno (en el caso de Bío-Bío dos de ellas son de alcance solo regional).

de Bío-Bío dos de ellas son de alcance solo regional). Investigación CNTV - Concentración Mercado Radial
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Investigación CNTV - Concentración Mercado Radial / 2014-2015

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El mercado radial representa un ejemplo claro de descalce entre audiencias e inversión publicitaria, tomando el caso de Radio Bío-Bío del Grupo Familia Mosciatti. Su radio ocupa el primer lugar de sintonía 2015 y no aparece en el sistema de validación de inversión publicitaria (nominal) de Megatime, que corresponde al 2014, cuando esta emisora se ubicada en el segundo lugar.

Los índices Concentration Ratio para el primer grupo operador da a Prisa un 47% de audiencia acumulada con sus 11 emisoras nacionales y un 42% de share publicitario y suman un 77% de público para los 4 primeros grupos operadores, totalizando un 88% de la inversión publicitaria.

El indicador de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI) establece un alto valor sobre las audiencias y la inversión publicitaria: 2582 y 2424, respectivamente.

y la inversión publicitaria: 2582 y 2424, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado Radial /
y la inversión publicitaria: 2582 y 2424, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado Radial /

Investigación CNTV - Concentración Mercado Radial / 2014-2015

Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Free / 2014
Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Free / 2014
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En el catastro general se incluyeron sobre 862 señales de TV free (VHF-UHF) informadas por Subtel, distribuidas a nivel nacional, regional y local.

El mercado televisivo representa un ejemplo de calce entre audiencias e inversión publicitaria, tomando el caso de los cinco canales con mayor audiencia 2014 (share por hogares, excluyendo la plataforma de TV pay y sus canales temáticos), que representan un 95% del mercado.

.Al complementar estos datos con la proyección del 2015, el escenario propende a incrementar los grados de concentración en audiencias, en favor de Mega, lo que también se debería ver reflejado en la inversión publicitaria anual.

Para efectos de sincerar el debate, Telecanal se incluye como parte del grupo Albavisión, debido entre otras cosas a que sus ejecutivos, entrevistados para otro reporte investigado este año, reconocieron ser parte de ese conglomerado.

este año, reconocieron ser parte de ese conglomerado. Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Free /
este año, reconocieron ser parte de ese conglomerado. Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Free /

Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Free / 2014

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Los índices Concentration Ratio para el primer grupo operador da a Bethia un 25% de audiencia total 2014 y un 28,6% de share publicitario y suman un 91% de público los 4 primeros grupos operadores, totalizando un 87% de la inversión publicitaria.

El indicador de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI) establece un alto valor sobre las audiencias y la inversión publicitaria: 2003 y 2109, respectivamente.

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Si se analiza el total de señales operadas en comunas, ciudades y regiones de Chile, los índices Concentration Ratio para el primer grupo operador da al Estado de Chile un 28% de ellas .

Para los primeros cuatro grupos operadores, un 79% de la inversión publicitaria.

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Investigación CNTV - Concentración Mercado Señales Operativas TV Free / 2015

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Evolución Rating Hogares Total TV - TV free a la baja / TV pay al alza - 1992 - 2015

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La década 90 marca un duopolio permanente entre Canal 13 y TVN, que se rompe el año 2002 con la irrupción
de Mega al segundo lugar y con su liderazgo anual 2004. Desde allí en adelante la competencia se descentra y
tiende a la baja permanente. Desde el año 2008 la TV pay emerge con fuerza, liderando el mercado.
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Luis Breull Consultor de Medios

Evolución Evolución Rating Rating Hogares Hogares Total Canales Total Canales Nacionales Nacionales TV Abierta TV Abierta - 1992 - - 1992 2015 - 2015

Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Pay / 2014
Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Pay / 2014
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De acuerdo al informe oficial 2014 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), al analizar la industria de TV Pay se percibe una fuerte concentración respecto de las empresas proveedoras de servicio y su penetración en el mercado de suscriptores. Los hogares con suscripción superan los 2,8 millones, mientras que lpor cada 100 habitantes los suscriptores ascienden a 15,7%

VTR lidera como primer grupo operador con un 36% de share de mercado, mientras que los cuatro principales grupos totalizan un 90% de cuota de mercado.

Respecto de la inversión publicitaria nominal 2014 elaborada por Megatime, se aprecia que Warner, History, AXN, Sony, A&E Mundo, FOX, ESPN, Zona Latina, MGM, E!, Discovery Home & Health, Disney Channel, Cartoon Network, Discovery Kids, Disney Junior, TNT, Disney XD,Vía X, ESPN+ y Discovery lideran el ranking con shares de avisaje que van de 5% a 2%, respectivamente.

con shares de avisaje que van de 5% a 2%, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado
con shares de avisaje que van de 5% a 2%, respectivamente. Investigación CNTV - Concentración Mercado

Investigación CNTV - Concentración Mercado TV Pay / 2014

 

Top Rating Canales Pay

2015

 

Top Rating Canales Pay

2015

 

Top Rating Canales Pay

2015

1

Cartoon Network

 

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26

Zona Latina

 

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51

Tbs

 

0,04

2

Discovery Kids

 

1,00

27

13C

 

0,21

52

Teletrak Tv

0,04

3

Disney Channel

 

0,96

28

Investigation Discovey

 

0,21

53

Camara Diputados

0,03

4

Canal Fox SD+HD

 

0,76

29

Fox Sports

 

0,20

54

Canal Claro

0,03

5

TNT

 

0,50

30

Studio Universal

 

0,20

55

Espn3 SD+HD

0,03

6

Disney XD

 

0,47

31

CDF Premium

 

0,19

56

Fox SPTHD=PREM

0,03

7

24 horas

 

0,45

32

ESPN

 

0,19

57

Lifetime

0,03

8

AXN SD+HD

 

0,41

33

National Geographic

 

0,19

58

Wb Hd

0,03

9

Cinecanal Este

 

0,40

34

Discovery Channel

 

0,18

59

Cdf Hd

0,02

10

Disney Junior

 

0,40

35

Fox Life

 

0,18

60

Cine Latino

0,02

11

Boomerang

 

0,39

36

A&E Mundo SD+HD

 

0,17

61

Cinecanal Hd

0,02

12

CDF Bas_Pre_HD

 

0,37

37

CDF Básico

 

0,16