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Nuevo

León

Nuevo
León
A n á l i s i s de c o m p e t i t i v i d a d
2010

032. 2001-2008) 6.5 (2008) 2 Mejor: DF Peor: Oaxaca 58.1% 1.612 2008 4. 0 % 2002 2007 2 Gráfica 19-3: Crecimiento del PIB de Nuevo León 7.393.3 2 2003 2008 2004 2005 8.003 2. 0 % 0 % 1. 0 % 2001 2 Fuente: IMCO.447$1. 0 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.533 USD Situación competitiva Gráfica 19-1: Posición competitiva de Nuevo León en el tiempo 2 2006 58.1 43.681 $47. 0 % Nuevo León Promedio nacional Fuente: IMCO con datos de INEGI. PIB Estatal crecimiento 2008 Nuevo León se colocó en la segunda posición del Índice de Competitividad Estatal 2010. misma que Tasa de ocupaba en el índice 20081 (gráfica 19-1).681 pesos Inversión bruta por PEA $10. 0 % 2008 Nuevo León 1.095 habitantes PIB per cápita $201. Con su calificación . 0 % 1.9 2 2 2008 Promedio nacional 57. 4.4% 5.Posición 2 Población Nuevo León DiferenciaPromedio con el promedio Mejor: Peor: 82.6 29. 0 % Calificación general (0-100) 3. 0 % 2006 2 (% anual.1% (Millones de pesos) $886.930 cápita$201.6% nacional Campeche (2008) (Incluye petróleo)Chiapas PIB per $110.4% Promedio nacional 2.

000 Al comparar la situación económica de Nuevo León.000 $200.681 $250. Es decir.1%) comparada con el promedio de las 32 entidades (2.4% por arriba del promedio del país.6% mayor que el promedio nacional.8%). CONAPO y Banxico.000 $- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 En 2008 la tasa de crecimiento del PIB estatal mantiene un nivel 0. Además.C.actual (57. 2008 Nuevo León Promedio nacional Fuente: IMCO con datos de INEGI. Nuevo León se ubica 31. $150.7 puntos porcentuales menor al promedio nacional. quedando en una tasa de 1.1/100). 3 Inv er sió n Gráfica 19-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados Dólares/PEA Gráfica 19-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Nuevo León Dólares/PEA(estimación) Distri to Fe d er al N u ev o Le ó n C o ahuila Querétar o .234 pesos más por persona (gráfica 19-2). los neoleoneses generan 91. la brecha de ingresos entre 2006 y 2008 aumentó como consecuencia de un mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita (5.000 $110. se observa que el PIB per cápita de la entidad es 82.000 $50. Instituto Mexicano para la Competitividad A. PIB per cápita Gráfica 19-2: Evolución del PIB per cápita de de Nuevo León Pesos constantes 2008 $201.4% (gráfica 19-3).447 $100.

000 10.533 12. 000 $0 2001 2008 2002 2003 2004 Nuevo León 2005 2006 Promedio 2007 C a m p e c h e A g u a s c a l i e n t e s S o n o r a T a m a u l i p a s C h i h u a h u a D u r a n g o . 000 $4.533 14.978 $10.$11. 000 $6.999 $8. 000 $2. 000 $4. 000 $10.

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA) B a j a C a li f o r n i a S u r C o li m a S i n a l o a H i d a l g o Y u c a t á n T a b a s c o P u .Q u i n t a n a R o o J a l i s c o G u a n a j u a t o i s P o t o s í B a j a C a l i f o r n i a S a n L u Fuente: IMCO.

La inversión2 en Nuevo León por persona económicamente activa (PEA) creció 20.394 Promedio nacional $4.534 $4.6% Fuente: IMCO con datos de INEGI.8% de 2006 a 2008.534 dólares.e b l a c a s M o r e l o s M i c h o a c á n Z 2008 $10.394 V e r a c r u z Estado de México Tasa de crecimiento (2006-2008) Nuevo León 20.999 promedio) t e (2008) Mejor:Peor: DFOaxaca $11. La brecha de inversión entre un trabajador neoleonés y un trabajador mexicano promedio asciende a 5.6%). CONAPO y Banxico. Esto se debió a que la tasa de crecimiento fue mayor a la presentada por el promedio de las 32 entidades (16. Empleo Gráfica 19-6: Tasa de desempleo estatal .999 16.5 33 Brecha a en c a (distancia al inversi Promedio nacional $5. Nuevo León es el segundo estado con mayor inversión por trabajador (gráficas 19-4 y 19-5).8% Promedio nacional (2008) N a y ar it Tl a x c al a G u er re ro C hi a p a s O a x a c a $2.978$2.

0% 4.0% 0% I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV07 I-08 II-08 III-08 IV-08 Nuevo León Promedio F u e n t e : I M C O c o n d a t o s d e E N O E .0% 1.0% 6.6% 4.1% 7.0% 5. 2006-2008) 3.4. 4 La caja negra del gasto público .0% 2.0% (% de la PEA.

0 % 12 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 2008 16. 2006-2008) 28. y avanzar un lugar en “Sistema político estable Sistema de derecho Tasa de desempleo (% de la PEA) 2008 En los últimos ocho años.9% 26. a pesar de mostrar una tendencia a la reducción (gráfica 19-6). y funcional”.1% 4. comportamiento contrario al del promedio de los estados.0 % 25. Nuevo León logró algunos avances al subir tres posiciones en “Mercado de factores eficientes”.5% 14.0 % 18. Nuevo León se ha mantenido en la segunda posición de competitividad general.6% 25.0 % 0 22.0 % II-08 III-08 IV-08 Rango Promedio (2006-2008)Mejor: Baja Peor: nacional Nuevo León Promedio California Tlaxcala (2008) 20.0 % 22.9% 16. pero aún se encuentra 2. Respecto a sí mismo Nuevo León avanzó en 53 indicadores.4 puntos porcentuales por debajo del promedio del resto de las entidades (gráfica 19-7). “Sectores precursores de clase mundial” y “Gobierno eficiente y eficaz”.9% Gobierno efciente 1.0 % 22. retrocedió en 46 y 21 permanecieron constantes.6% a 23.5% de Nuevo León entre 2006 y 2008. Aunque no existen cambios en la posición competitiva Relaciones internacionales 6.1% Peor: Chihuahua Mercado de factores (2008) Mejor: Guerrero Sistema político nacional Economía estable Rango (2006-2008) Sociedad preparada 200 8 Medio ambiente Promedio en “Sistema de derecho confiable y objetivo” y de cinco lugares en “Economía dinámica y estable” (ver gráfica 19-8). Los cambios más importantes (2006-2008) Gráfica 19-8: Posición competitiva de Nuevo León en cada factor 24. 4 7 Sectores económicos El desempleo en Nuevo León se mantuvo por encima de los niveles del promedio nacional con un valor de 4.6% de la PEA.5% Sectores precursores 3.7% 36. Entre los cambios . su calificación general disminuyó 3%.Nuevo León Gráfica 19-7: Tasa de informalidad estatal (% de la PEA. Su desempeño no le ha permitido acortar la brecha con el Distrito Federal (ubicado en la primera posición) a pesar de haber avanzado en cuatro de los diez factores del índice y haberse mantendio en la misma posición en tres.6% Fuente: IMCO con datos de ENOE.8% a 6. A pesar de las caídas.0 % 4 8 20. Tasa de informalidad (% de la PEA) 2 3 1 2 7 8 Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008) 67 67 5 13 14 1167 16 20 24 28 32 2006 La informalidad del estado ha aumentado de manera constante.

la competitividad del estado se ve afectada por la reducción en la tasa de crecimiento promedio del PIB. lo que representa un incremento de 10% respecto al año 2006. En materia económica. ya que en la última encuesta. Instituto Mexicano para la Competitividad A.4%) 50 (5. . El volumen tratado de aguas residuales en Nuevo León es uno de los más altos del país y el depósito de los residuos sólidos en rellenos sanitarios es prácticamente del 100%. Se disparó la incidencia delictiva en 67%.000 habitantes. Tiene la mayor calificación en ENLACE a nivel nacional y una baja tasa de analfabetismo. 5 Negativos La caída de la posición siete a la catorce en el subíndice de “Sistema de derecho confiable y objetivo”. Cuenta también con uno de los más altos porcentajes de la PEA con estudios superiores. El porcentaje de la PEA que se dedica a actividades informales llega al 22.3%) 10 Medio ambiente tema de derecho 0 (130.5%. tuvo lugar debido a que el índice de inseguridad cayó 13 posiciones. Además. Top 3*. gran eficiencia en el consumo de agua.8% a 3.1%) 30 (29.580 delitos por cada 100. el 64% de los neoleoneses manifiestan sentirse en una situación de inseguridad. el subíndice de “Mercado de factores eficientes” mejoró debido a un aumento en la productividad laboral.0%) (4. al igual que una de las menores tasas de muertes provocadas por desnutrición.9% y el aumento de casi tres veces la variabilidad en el crecimiento del PIB.6%) (1.2%) ) 20 (80. 2008 Califcación (0100) 100 • • • Debilidades A pesar de lo anterior.6% el porcentaje de la PEA que se encuentra en situación de conflicto laboral y se presentó un incremento del 30% en la mecanización del campo. aunque sigue ubicándose como uno de los tres estados con menor desempeño en este indicador. así como un buen índice de patentes solicitadas por millón de habitantes. por subíndice. que pasó de 5. lo que dio como resultado que el trabajo de cada empleado genere una mayor riqueza al año. principalmente por las siguientes razones: • 90 80 • 70 (37. sobresale la caída de siete posiciones Fuente: IMCO. cabe señalar que: El estado se ubica entre las cinco mejores posiciones en cinco de los subíndices.1%) 40 (23. existen dos subíndices donde el desempeño de Nuevo León no es el deseable: “Sistema de derecho confiable y objetivo” (lugar 14) y “Economía dinámica y estable” (lugar 13). al alcanzar cifras de 12. Positivos Aunque las mejoras en los subíndices de Nuevo León no son tan grandes como sus retrocesos.9) 60 (31. Es uno de los estados con la mayor deuda directa. La incidencia delictiva se encuentra en niveles mayores que el promedio nacional y un alto porcentaje de la población percibe al estado como inseguro. También se redujo 4. Fortalezas y Debilidades Gráfica 19-9: Nuevo León vs.C. Cuenta también con un crecimiento del PIB muy inestable.9%) (17.5% Tiene un alto número de empresas certificadas por cada millón de PEA.observados con respecto a 2008.

6%) y “Manejo sustentable del medio ambiente” (tercer lugar y 31. “Sociedad incluyente. aunque se distingue por estar entre los mejores tres en “Sectores económicos en vigorosa competencia” (primer lugar y 130. Lo anterior se debe a: 6 La caja negra del gasto público . Fuente: IMCO.Nuevo León Peores Sectores económicos Gobierno efciente Relaciones internacionales Top 3 Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía estable Sociedad preparada Promedio (%) Distancia Promedio 3 Los estados del Top 3* varían en cada factor. Fortalezas Nuevo León se encuentra por arriba de la media en los diez subíndices analizados.4% por arriba del promedio).5% por arriba del promedio). preparada y sana” (segundo lugar y superior al promedio en 37.

A pesar de esto. con la tercera Precursores Tiene un muy bajo índice de mecanización del campo. la incidencia delictiva aumentó en un 67% y la percepción sobre inseguridad 54%. el estado enfrenta un gran desafío en el tema de la inseguridad que azota a gran parte del país. Precursores Tiene la segunda mayor presencia de la banca Es la entidad con elcomercial. En cuanto a sociedad y medio ambiente En términos de equidad. Gobierno Es el segundo estado más efciente en cuanto a recaudación. la mayor participación de sindicatos en negociaciones salariales. Ocupa la tercera posición en el índice de e-government. Otro rubro donde se puede ver afectado. debido principalmente a su fortaleza económica y a la gran infraestructura con la que cuenta. El costo de su nómina el segundo más alto del país en relación a su gasto total. Pero debe poner atención en mejorar los indicadores que miden la generación de residuos peligrosos (lugar 28) y la emisión de contaminantes a la atmósfera (lugar 27) . Por otro lado. analfabetismo. calidad educativa y eficiencia terminal en secundaria. Nuevo León sufrió un incremento de 43% en la tasa de homicidios. Es el tercer estado con la mayor autonomía fscal. las mujeres neoleonesas tienen una baja participación en la vida política del estado (lugar 27) y en el mercado laboral (lugar 23).Nuevo León Tabla 19-1: Variables destacadas por subíndice Fortalezas Factores Debilidades Factores Tercer estado con mayor disponibilidad Es el estado de concapital. es en la intención del estado de generar. atraer y retener talento. Por lo tanto. Nuevo León había conseguido este objetivo al convertir a Monterrey en una de las ciudades más atractivas del país en temas educativos y laborales. la ya mencionada inseguridad podría revertir la situación y provocar una fuga de capitales y talento.mayor cantidad de demandantes de conflicto laboral. se mantienen entre los cinco mejores lugares a nivel nacional. Lo anterior representa una grave amenaza para la competitividad de la entidad. En cuanto a medio ambiente. son necesarias acciones urgentes que ayuden a combatir la inseguridad que actualmente se vive en Nuevo León. pues a pesar de estar relacionado con los temas de derecho. Es la entidad con la mayor competencia en la banca. Próximos retos Nuevo León es uno de los estados que ha sabido mantener un nivel de competitividad alto. especialmente a la región del norte. con una gran desigualdad entre los ingresos de hombres y mujeres (lugar 25). el estado mantiene avances en la educación. mayor número de accidentes ocasionados por malas condiciones del cami Se encuentra como el tercerGobierno estado en cuanto a penetración del sistema fnanciero privado. No obstante. Entre 2006 y 2008. ya que indicadores como escolaridad. Cuenta con la tercera mejorCuenta productividad laboral. el estado incrementó el volumen tratado de agua (lugar 2) y en la disposición de residuos sólidos (lugar 3). Su red carretera avanzada es la tercera mejor del es país. la realidad es que tienen fuertes repercusiones en varios factores que inciden en la competitividad.

7 .C.Instituto Mexicano para la Competitividad A.

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Nuevo León Nuevo León Fi n a n z a s p ú b l i c a s 2010 .

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Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) presenta un endeudamiento de alrededor de 4 mil millones de pesos.Nuevo León Situación general emisiones bursátiles por tener un fundamento adecuado en el mediano plazo. respaldadas con ingresos propios de dichos organismos. la otra por la Red Estatal de Autopistas (REA) en 2004. cabe destacar que Nuevo León presentó para este año un desglose de las devoluciones de impuestos federales. Es importante destacar que el estado no tiene ninguna responsabilidad sobre estas obligaciones. por lo que mientras el flujo que los sustenta no se vea afectado. La composición urbana del estado y su dinamismo económico. relación con el exterior y dinamismo son un buen sustento para sus finanzas públicas locales. A diciembre de 2009 tenía un endeudamiento por habitante de 6. Adicionalmente. Fitch redujo su calificación de A+ a A. Fortalezas Una de las principales fortalezas del estado es su recaudación propia. No obstante. De hecho. con motivo de la presión del endeudamiento que ha presentado el estado en los últimos meses. su diversificación. tres veces el promedio nacional de 2. son importantes bases para esa recaudación. así como de las transferencias a organismos de la sociedad civil. Esto genera presiones en sus finanzas y limita su capacidad de ahorro y liquidez. Gráfica 19-11: Estructura de la deuda estatal (porcentaje) Fideicomisos Banca comercial 18% Destaca la realización de emisiones bursátiles por parte de dos organismos descentralizados. Es el estado con mayor deuda per cápita del país. existe una solidez relativa en la entidad para el pago de sus obligaciones financieras. Nuevo León es la entidad con mayor recaudación respecto a sus ingresos totales. aproximadamente la mitad de su deuda se compone de instrumentos crediticios. Después del DF y Chihuahua. (gráfica 19-11) Lo más destacado La fortaleza económica del estado. el doble que el promedio de los estados (gráfica 19-10). La deuda respecto al PIB también es superior al promedio nacional (2% contra 1. Debilidades El principal problema en las finanzas públicas de Nuevo León es su nivel de endeudamiento.110 (gráfica 19-12). Gráfica 19-10: Autonomía fiscal del estado (ingresos propios/ingresos totales) 40% 35% 30% 16% 25% 20% 10% 8% 5% 15% 0 22% Estudios bursátilesBanca de desarrollo 34%26% Aunque existen ciertas oportunidades de mejora en la elaboración de su presupuesto (en 2010 se ubicó en lugar 9 del Índice de Información Presupuestal Estatal). Una por el Instituto de Control Vehicular (ICV) en 2006. El estado tiene una fuerte capacidad para el cobro de impuesto a la actividad económica de las empresas y lo relacionado con el empleo formal (Impuesto Sobre Nómina). en junio de 2010.6%) .303 pesos. pues todas están Fuente: SHCP.

Esta situación puede generar que pasen a segundo plano algunas necesidades de gasto en salud. Otro de los problemas que presenta recientemente Nuevo León.000 Los principales problemas del estado se centran en el elevado nivel de endeudamiento y en la proporción del gasto destinado a la nómina burocrática. No obstante que el endeudamiento es elevado.000 9.000 5. De este modo. Dos situaciones que por el momento no representan un riesgo inmediato pero podrían serlo en el largo plazo son: 1) la deuda de los organismos descentralizados y 2) la etapa de transición del organismo encargado de las pensiones y jubilaciones del estado (ISSSTELEON).1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nuevo León Promedio nacional Fuente: IMCO con datos de INEGI.303 6. Un aspecto relevante con respecto a esta deuda. es indispensable que se logre reducir el crecimiento que ha presentado el costo de la burocracia a últimas fechas. El tamaño de la deuda compromete la calificación de riesgo del estado.000 $2. que se utiliza para el pago de la nómina del estado. es que se encuentra respaldada con transferencias federales: 49% con participaciones y 59% con FAIS. infraestructura y seguridad. así como su capacidad de enfrentar gastos futuros. la estructura de esta deuda se encuentra diversificada.110 2. En cuanto al sistema de pensiones. se esperan mayores inversiones en equipo y personal de seguridad pública. Por esta razón.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nuevo León Promedio nacional Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP. el estado se encuentra a tiempo de hacer los cambios pertinentes que eviten problemas de liquidez en el futuro y que ofrezcan certidumbre a trabajadores neoleoneses. Por estos motivos. Con respecto al primero. es la necesidad de incrementar los montos destinados a seguridad y combate a desastres. En lo que se refiere al ISSSTELEON.000 $6. la transición a un sistema de pensiones individual puede sobrepasar al propio instituto si estos recursos no son manejados prudentemente.000 3. tuvo una ratificación de sus Instituto Mexicano para la Competitividad A. 4.000 8.000 El otro problema que enfrenta es la elevada proporción del gasto total 1. Monterrey ha demostrado ser particularmente vulnerable. .C. 11 Gráfica 19-12: Deuda per cápita Próximos retos (pesos 2010) 10. superando el crecimiento del gasto total que fue de sólo 14% en términos reales. Ante la ola de violencia que se vive en el norte del país. el problema latente es que el estado tuviera que intervenir eventualmente en su respaldo. a pesar de la reducción reciente en la calificación crediticia.000 7. Entre 2006 y 2008. estas erogaciones mostraron un crecimiento del 21%. ante la caída de los ingresos que respaldan sus emisiones.

12 La caja negra del gasto público . Los datos del índice 2008 son al corte de 2006. La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.1 2 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles).