Epicor ERPIntroduction a la

DashboardCourse

9.05.701
Renuncia

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fechas y contenido funcional expresado en este documento se cree que es exacta en itsdate de publicación. Sin embargo, Epicor Software Corpora
ofrece garantías, representaciones o garantías withregard a la información adjunta y se exime de cualquier garantía implícita aplicables, tales com
para el propósito aparticular, comercialización, calidad satisfactoria o habilidad razonable y cuidado. A medida que cada usuario del software de E
que ser único en sus requerimientos en el uso de dicho software y sus procesos de negocio, los usuarios de este documentare siempre aconseja a
contenido de este documento con su gestor de cuentas de Epicor. Toda la información containedherein está sujeta a cambios sin previo aviso y ca
este documento ya que la impresión y otra informationabout importante del producto de software a medida y publicado en notas de la versión, y
obtener los releasenotes actuales para el producto de software. Damos la bienvenida a los comentarios de los usuarios y se reserva el derecho de
publicación y mejoras ormake / o cambios en los productos o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin notice.The el u
cualquier software de Epicor se realice con arreglo a un contrato de licencia de usuario final Epicor y el rendimiento ofany servicios de consultoría
del personal de Epicor lo sea con arreglo a los términos de servicios estándar de Epicor y condiciones. Usageof la solución (s) descrito en este doc
otro software de Epicor o productos de terceros pueden requerir las licencias para este tipo de purchaseof otros productos. En caso de cualquier s
expresa para cumplir con las leyes locales o requirementsin este documento, dicho cumplimiento no es una garantía y se basa únicamente en la c
actual de Epicor de tales requisitos lawsand. Todas las leyes y requisitos están sujetos a diversas interpretaciones, así como a los cambios y accor
no puede garantizar que el software será compatible y actualizada con tales cambios. Todas las declaraciones ofplatform y la compatibilidad del p
este documento, deberá ser considerado individualmente en relación con los productos referredto en la declaración pertinente, es decir, en los qu
software de Epicor se dice que es compatible con un producto y alsostated para ser compatible con otro producto, no debería interpretarse que di
Epicor es compatiblecon tanto de los productos que se ejecutan al mismo tiempo en la misma plataforma o entorno. Además compatibilidad de la
orproduct puede requerir la aplicación de Epicor o actualizaciones de terceros, parches y / o paquetes de servicio andEpicor no tiene ninguna resp
por los problemas de compatibilidad que pueden ser causados por actualizaciones, parches y / o servicio packsreleased por terceros después de la
publicación de este documento. Epicor

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9.05.701Revision: 26 de septiembre de 2012 06:17

pmTotal páginas: 36course.ditaval
Introducción al curso del tablero de instrumentos Contenido

Contenido

Introducción al curso del tablero de instrumentos ............................................. .................................... 5Be

comenzar ........... .................................................. .................................................. ..... 6

Audiencia................................................. .................................................. .................................................. ............................................. ....

6Prerequisites .................................................. .................................................. ... Configuración
6Environment ............................................. .................................................. ........................................... 6

Limitaciones del taller ................................................ .................................................. ............................ 7

Visión de conjunto................................................. .................................................. ..............................

8Authorization ................... .................................................. .................................................. ... 9Dashboa
Diseño ............................................. .................................................. ................. 10

Cuadros de mando estándar ................................................ .................................................. ................................... Programa del tablero de

instrumentos 10La ............ .................................................. .................................................. ................
11Queries ................................. .................................................. .................................................. ..................... 12

Taller - Fije la consulta inicial ............................................ .................................................. .......... 14

Vistas rejilla ................................................ .................................................. .................................................. .15

Taller - Modificar una vista de cuadrícula ............................................ .................................................. ................dieciséis

Columnas abrir la ventana de propiedades de la cuadrícula y modificación de visualización ......................................... .............

16Apply un filtro a la rejilla ............................... .................................................. ................................ 17Calculate la suma
Cantidad columna ............. .................................................. ................................. 17Group los datos por año fiscal y por
Período ........ .................................................. .......................... 18

Publicación y suscripción ............................................... .................................................. ................................... 19

Taller - Adjuntar una segunda consulta ............................................ .................................................. .......... 20Workshop - uso
publicación y suscripción Funcionalidad ................................. .............................................. 21

Publicar el número de factura y el nombre del cliente ........................................... .................................. 21Apply un filtro en la reji
Detalle de la factura para suscribirse al mismo número de factura Publicado. .................... 21

Vistas de carta ................................................ .................................................. ................................................. 22

Taller - Agregar una vista de gráfico ............................................ .................................................. .................. 22

Añadir un gráfico de columnas 3D para mostrar la facturación de ventas por año ....................................... ........................
22Reposition la hoja de gráficos para la parte superior de la ventana ................ .................................................. ..23Change el
tipo de gráfico de un gráfico de columnas 3D ....................................... ......................................... 23

Funcionalidad adicional ................................................ .................................................. ............................... 24

Vistas rastreador ................................................ .................................................. ....................................... 24

Taller - Crear un registrador Ver ............................................ .................................................. ..... 24

URL y XSLT Enlaces .............................................. .................................................. ................................. 26

Taller - Crear un enlace URL ............................................ .................................................. ........... 27Workshop - Crear un

suscriptor frase de consulta URL ............................... ......................................... 28

Publicar el número de pieza .............................................. .................................................. ........... 28Create Parte

Imágenes .................................... .................................................. ............................. 28Subscribe a un reemplazo de
emergencia ................ .................................................. ......................... 28Test el Panel MyParts
URL .................... .................................................. ................................ 29

Enlaces de proceso ................................................ .................................................. ......................................... 30

Epicor ERP | 9.05.701 3

Contenido Introducción al curso del tablero de instrumentos

Taller - Crear un Proceso de Enlace ............................................ .................................................. ...... 30

Copiar datos desde el tablero de instrumentos ............................................. .................................................. ............... 31

Taller - Copiar datos desde el tablero de instrumentos ........................................... ......................................... 31

Exportar e importar............................................... .................................................. .................................. 32

Construir y desplegar el cuadro de instrumentos ............................................. .................................................. ..................... 33

Taller - construir y desplegar el Panel de control ........................................... ............................................... 33

Conclusión................................................. .................................................. .......................... 35

4 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Introducción al curso del tablero de instrumentos

Este curso ofrece una introducción al tablero de instrumentos - una información personalizada y un comando center.You puede crear cuadro
mando personalizados que muestran la información actual y los procesos necesarios para llevar a cabo en tasksmore eficiente. Los datos q
elige para mostrar se actualiza periódicamente. Esta información está siempre actualizada, andyou puede actuar sobre los cambios a medi
occur.There varios cuadros de mando estándar incluidos con la aplicación de Epicor para su uso inmediato. Este curso, sin embargo, se exp
cómo modificar cuadros de mando existentes y crear cuadros de mando personalizados que muestran InformationYou need.Upon finalizació
éxito de este curso, usted será capaz de:

• Comprender el propósito general y la funcionalidad de los cuadros de mando.

• Identificar los requisitos de autorización para diseñar y modificar cuadros de mando.

• una lista de las características clave de cuadros de mando.

• Añadir las consultas y modificar la información que aparece en cuadros de mando.

• Los resultados de la consulta de visualización a través de puntos de vista de cuadrícula, tabla, y el rastreador.

• Modificar resultados de la consulta en las vistas de cuadrícula y gráfico, aplicar reglas a los datos, y utilizar la funcionalidad de publicació

• Añadir una URL a un tablero de instrumentos.

• Uso de consulta suscriptores de frase.

• Añadir un enlace a un proceso de salpicadero.

• Crear un rastreador personalizado.

• La exportación e importación de tablero definiciones.

• Use cuadros de mando.

• Construir y desplegar cuadros de mando al menú principal y la barra de favoritos.

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Antes de que empieces Introducción al curso del tablero de instrumentos

Antes de que empieces

Lea este tema para obtener información que debe conocer con el fin de completar con éxito este curso.

Audiencia

públicos específicos se beneficiarán de este curso.

• Los ejecutivos

• Los gerentes

•Gerentes de proyecto

• Los analistas de negocios

• Los administradores del sistema

Requisitos previos

Con el fin de completar los talleres en este curso, todos los módulos necesarios deben tener una licencia y operar en el entorno yourtrainin
obtener más información sobre los módulos disponibles, póngase en contacto con su administrador de cuentas de los clientes de Epicor en
EpicorCAM@epicor.com. También es importante entender el conocimiento previo containedin otros cursos valiosos.

•Curso de navegación- Este curso introduce a los aspectos de navegación del usuario de la aplicación Epicor interface.Designed para un
entorno práctico, principios y técnicas generales de navegación están disponibles en cada Ofthe niveles de interfaz de la aplicación de Epic
sistema, módulo, y el programa. Los talleres se centran en cada uno de

estos niveles y le guiará a través de cada principio de navegación introducido.

®
•Informática e Internet Navegación Curso Fundamentos - La aplicación de Epicor opera en un Microsoft
ventanas®ambiente; Por lo tanto, saber cómo navegar en un entorno Windows y la Web willfacilitate la experiencia de formación. Las
herramientas de navegación que debe estar familiarizado con hardwarecomponents incluyen computadora, tales como el teclado y el r
teclas de navegación en el teclado, como los botones de navegación Tab y Enterkeys, y como el botón Atrás.

Configuración del entorno

Los pasos para configurar el entorno y las posibles limitaciones del taller deben ser revisados con el fin de successfullycomplete los talleres
entorno de formación course.Your Epicor, en el que se encuentra la base de datos de demostración de Epicor, que permite a la funcionalida
experienceEpicor en acción, pero no afecta a los datos en su vivo , la producción de medio ambiente.La siguientes se deben tomar medidas
terminar con éxito los talleres en este curso.

6 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Antes de que empieces

1.Verificar la siguiente o pregunte al administrador del sistema para comprobar por usted:

•Su Epicor icono de la formación (o dirección de Internet si está utilizando Epicor Web Access) apunta al entorno de
formación yourEpicor con la base de datos de demostración Epicor instalado. No completethe talleres del curso en su entorn
real, la producción.

NotaSe recomienda que se instalan varias bases de datos de demostración de Epicor. Contacto
Apoyar o Consultoría de sistemas de asistencia facturable.

•La base de datos de demostración de Epicor está en el mismo paquete de servicios y el parche como el
Epicorapplication.equipo de educación de Epicor actualiza la base de datos de demostración de Epicor para cada parche packand
servicio. Si el administrador del sistema actualiza su aplicación de Epicor para un nuevo service pack o un parche,

él o ella también debe descargar la base de datos de demostración Epicor correspondiente de EPICweb> Soporte
> Epicor> Descargas y instalarlo. Si esto no se realiza, pueden producirse resultados inesperados cuando completingthe talleres d

•El administrador del sistema restaurado (renovado) la base de datos de demostración tostarting antes de Epicor este
curso.La base de datos de demostración Epicor viene de serie con partes, clientes, salesorders, y así sucesivamente, ya definido. Si l
base de datos de demostración de Epicor se comparte con varios usuarios

(Es decir, la base de datos se encuentra en un servidor y los usuarios acceden a los mismos datos, al igual que su vivo,
productionenvironment) y no se actualiza periódicamente, pueden producirse resultados inesperados. Por ejemplo, si un coursewo
requiere para enviar un pedido de cliente que venían de serie en la base de datos de demostración de Epicor, pero un usuario dife
terminado este taller y la base de datos de demostración Epicor fue notrestored (renovado), entonces no será capaz de enviar el ó
venta. equipo de educación de Epicor tiene writtenthe talleres del curso para minimizar situaciones como ésta se produzca, pero E
puede impedir que el usuario proceda la manipulación de los datos de la instalación de la base de datos de demostración de Epico

2.Iniciar sesión en el entorno de formación utilizando las credenciales director / gerente. Si está conectado para yourtraining medio
ambiente como un usuario diferente, en el menú Opciones, seleccione ID Cambiar usuario.

3.En el menú principal, seleccione la empresa Educación Epicor (EPIC06).

4.En el menú principal, seleccione el Planta principal.

Limitaciones del taller

Todos los talleres en este curso se pueden realizar en una base de datos compartida.

Importante Para completar el Taller - Crear un enlace URL, Acceso a Internet se debe establecer en su
ambiente.

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Visión de conjunto Introducción al curso del tablero de instrumentos

Visión de conjunto

Los paneles son herramientas muy flexibles y potentes que proporcionan fácil acceso a la información crítica en tiempo real, un timeenviron
Cuadros de mando a menudo pueden sustituir la necesidad de los bancos de trabajo, informes de visión tienda, informes ad hoc, andeven
simples reports.Dashboards de inteligencia de negocios están desarrollados para satisfacer las necesidades de los diseñadores individuales
continuación se presentan las principales características:

• personalizable

• Business Standard actividad de consulta (BAQ) fuentes de datos

• Se pueden actualizar de negocios actividad de consulta (BAQ) fuentes de datos

• Varias vistas de datos BAQ, como rejas, gráficos, seguidores, o Crystal Reports

• Sincronización de componentes con los programas de entrada de la aplicación de Epicor usando la funcionalidad de publicación y suscrip

•Formato condicional

• Capacidad de copiar y pegar

• Las capacidades de importación y exportación de definición del tablero de instrumentos

• Las notas técnicas y personales

• Proceso de enlaces

• descarga y carga de las capacidades a través de Crystal Reports

• Crystal Report diseño usando un tablero de instrumentos

• URL / XSLT vista

• Entorno de Diseño

• Compilación de definición en el conjunto de salpicadero

• Formulario de generación de Web

• Cuadros de mando móviles

• Menú principal y la barra de Favoritos despliegue

Propina Para obtener más información sobre los cuadros de mando actualizables y móviles, las vistas de informes y enlaces, publiqu
una funcionalidad de despliegue tablero de instrumentos, revisar los tableros de instrumentos avanzados de golf.

8 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Autorización

Autorización

Utilizar Mantenimiento de cuentas de usuariopara introducir la información básica, acceso de seguridad, y los privilegios de aplicación
allusers. Cualquier persona que acceda a la aplicación de Epicor se debe configurar en este programa.Menú gráfico:Administración del
sistema> Mantenimiento Empresa> Usuario

ImportanteMantenimiento de cuentas de usuario es normalmente sólo se puede acceder a los administradores del sistema. Si noth
acceso a este programa, póngase en contacto con el administrador del sistema o el personal de TI en su empresa para

asistencia.

Todos los usuarios pueden acceder a un panel de control una vez que se coloca en el menú, pero la creación de un nuevo tablero de
instrumentos, o actualizar anexisting uno, requiere una seguridad privilege.To permitir a un usuario trabajar en el Modo de diseñador par
cuadros de mando, vaya a la Seguridad hoja y seleccione elPanel del programador casilla de verificación.

Nota Cuando se habilita esta funcionalidad, que está disponible en el Herramientas en el menú Tablero
programa. Esto permite a un usuario cambiar el modo de encendido y apagado según sea necesario.

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Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Diseño del tablero de instrumentos

Antes de crear un tablero de instrumentos, es importante tener en cuenta qué tipo de información que será útil a los empleados en
SuOrganización. Las preguntas iniciales pueden incluir:

• ¿Cuál es el formato más apropiado para esta información?

• ¿Debería ser más gráfica en la naturaleza?

• Si el usuario será capaz de buscar los datos que aparecen en el tablero de instrumentos?

• ¿Hay una consulta existente se puede utilizar en el salpicadero, o debe crear una nueva?

Una vez que obtenga esta información, iniciar el proceso de creación de un panel de control personalizado.

Cuadros de mando estándar

los rastreadores carpeta de la Análisis Ejecutivomódulo contiene muchos seguidores y tableros de instrumentos disponibles en funcione
revisión theEpicor aplicación.Para y estándares de funcionalidad del marco de cuadros de mando, cuadros de mando de revisión existentes
aplicación trackersand. Los ejemplos incluyen el Rastreador de recibo de caja, perseguidor del envío al cliente, y Tracker.There pago son asp
de la interfaz de panel de control inherentes a todos los cuadros de mando.

Vista de árbol

vista de árbol del panel de control muestra todos los elementos que componen el tablero de instrumentos, como las consultas, cuadrículas
gráficos, seguidores, enlaces URL, procesos o informes.

Haga clic con funcionalidad

Haga clic en cada elemento, tanto en la vista de árbol tablero de instrumentos y el área de visualización de los menús de contexto. Cada
menuspecifically se relaciona con el elemento seleccionado. Utilice los menús de contexto para crear nuevas consultas, poner en marcha u
vinculado, o abrir una ventana de propiedades.

Ejemplo Desea revisar la información actual introducido para Dalton Fabricación en el efectivo
Rastreador de recibo. Haga clic con elCust. CARNÉ DE IDENTIDAD campo que muestra el DALTONidentificador. Un menú contextu
displays.SelectAbrir con... y seleccione Entrada al cliente. Mantenimiento de clientes pone en marcha, lo que le permite al cliente
información de editDalton Fabricación según sea necesario.

Botón de actualización

Cada consulta tiene un intervalo de actualización específica. Esto hace que los datos en cada consulta para actualizar automáticamente, a
specifiedinterval. Puede hacer clic en el botón Actualizar manualmente en la barra de herramientas estándar. Esto actualiza las consultas y
web que aparecen en el tablero de instrumentos con la información más reciente.

Actualizar todo Botón

El botón Actualizar todo le permite actualizar todos los datos de la consulta en el panel de control. Para los clientes con grandes bases de d
botón de Actualizar todo puede causar problemas de rendimiento con el tablero de instrumentos. Este botón, por diseño, no lo hace honorfi
devuelve todas las filas en el salpicadero.

10 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

El Programa del tablero de instrumentos

Utilizar el Tablero programa para crear y actualizar los cuadros de mando en la Epicor application.When que inicie este programa, la Gene
muestra la hoja en blanco para comenzar el proceso de diseño. Hay isa vista de árbol de la izquierda y un panel de contenido a la derecha.
Cuando privilegios Panel para desarrolladores se conceden forthe usuario, el programa muestra automáticamente en el modo de desarrolla

Propina Desde el opciones menú, seleccione el Desarrolladoropción para alternar el modo de desarrollador encendido y apagado
cuando el modo de desarrollador está apagado, tanto en la vista de árbol y el botón Nuevo de la barra de herramientas desaparecen

los Tablero hoja le permite revisar el salpicadero como un usuario final sin privilegios especiales de seguridad.

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Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

consultas

Utilice la función de consulta para mostrar consultas creadas a través de la actividad económica Diseñador de consultas. En primer lugar, b
thequery y luego decidir qué campos debe mostrar o publicar, dentro del área de visualización. El tablero de instrumentos también allowsy
filtrar data.The no deseada primer paso al diseñar un tablero de instrumentos es agregar una consulta al tablero de instrumentos. Las cons
crean en BusinessActivity de consulta (BAQ) y resumir los datos específicos de una tabla o varias tablas, en el database.To agregar una con
un panel de control, haga clic en Nuevo y seleccione Nueva consulta. Entre el ID de consulta o buscar un existingquery. Muchos de los pará
en la ventana de paneles Propiedades de la consulta también están disponibles en el nivel de red.

Nota Todas las preguntas que comienzan con la letra z son consultas estándar de aplicaciones de Epicor incluidos en el
solicitud.

Propiedades de consulta del tablero de instrumentosparámetros de visualización adicionales relacionados con la consulta tablero de
instrumentos se definen en el Propiedades de consulta del tablero de instrumentosventana.

NotaCuando se agrega una nueva consulta a un panel de control, los automaticallydisplays ventana Propiedades de la consulta del
tablero de instrumentos. Para acceder a la ventana Propiedades de la consulta del tablero de instrumentos de nuevo, haga clic en el
icono de búsqueda en el árbol
Ver y seleccione Propiedades.

Es importante entender que una vez que se agrega una consulta a un panel de control, todos los puntos de vista relacionados, tales como l
o gráficos, se basan en los parámetros establecidos en la ventana Propiedades de la consulta del tablero de instrumentos. Cualquier filtro q
aplica a nivel thequery se aplica a todas las cuadrículas y gráficos que utilizan dicha consulta para mostrar information.There es también
unaPropiedades del tablero de instrumentos de cuadrículaventana donde se puede aplicar filtros a una vista de cuadrícula específic
thedata. Dependiendo de qué tipo de información que desea visualizar, puede ser mejor para aplicar filtros a nivel de cuadrícula asopposed
de consulta. Esto es útil cuando se desea mostrar los grupos de información, como territorio groupedby ventas o groups.Following al cliente
hojas que se encuentran dentro de la ventana Propiedades de la consulta del tablero de instrumentos:

Hoja generalUtilizar el Generalhoja para entrar en la leyenda que aparece en la barra de título de la consulta. El epígrafe parámetros
predeterminados desde thedescription de la consulta en sí misma, pero puede anularla. También puede introducir el intervalo de actualizac
para el data.The siguientes son los campos que se encuentran en la hoja general:

•Subtítulo - Este campo toma por defecto a partir de la descripción de la consulta, pero puede anularla.

•Auto Actualizar al cargar- Esta opción actualiza los datos cuando en un inicio se inicia el tablero de instrumentos. Este eliminatesthe ne
hacer clic en el botón Actualizar manualmente en la barra de herramientas estándar.

•Descanso- Use este campo para indicar un intervalo de actualización de datos. Introduzca este valor en cuestión de minutos.

EjemploPara un intervalo de 90 segundos, introduzca 1,5, o un minuto y medio. A uno negativo (-1) indicatesthere hay actualiza
automática. En este caso, deberá actualizar los datos de forma manual utilizando el Actualizar o

Actualizar todos los botones de la barra de herramientas estándar.

Hoja de publicarUtilizar el Publicarhoja para seleccionar las columnas de la pantalla de consulta o publicar en el salpicadero. Puede uset
información publicada a cabo de una consulta para mostrar en la barra de título, así como para la suscripción por anotherquery.

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Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Las columnas que se muestran en la Publica Columnas Lista de incluir todos los campos integrado en la consulta cuando era created.Sele
casillas de verificación junto a los campos que desea publicar en la dashboard.The Publicar en el Título casilla de verificación le permite
datos específicos de la barra de título del cuadro de mandos.

Ejemplo En el Rastreador de atención al cliente, el nombre del cliente aparece en la barra de título del cuadro de mandos.

Nota Al publicar la información de una consulta, el icono de la consulta en la vista de árbol del panel de instrumentos
muestra un icono adicional (una antena parabólica con una flecha apuntando hacia afuera) junto a él.

Se puede utilizar el Suscriptor contexto de la llamadacampos de las secciones en conjunto con la funcionalidad de gestión de procesos
negocio (BPM). Utilice estos campos para publicar los valores desde el panel de control para una Gestión de Procesos de Negocio (BPM) Dir
BAQ actualizable. Para obtener más información, revise curso de Gestión de Procesos de Negocio.

Hoja de filtroUtilizar el Filtrarhoja de aplicar filtros a los datos recuperados cuando la consulta se ejecuta en el salpicadero. Applythese fi
además de los criterios de filtro que se pueden aplicar en el mismo nivel de consulta.

Ejemplo Es posible que sólo desee recuperar información de las facturas para los clientes en el estado de Minnesota o
sólo quieren facturas que no son notas de crédito (factura asciende mayor o igual a cero).

Hoja de la empresalos Empresahoja le permite mostrar los datos de múltiples empresas en un tablero de instrumentos. Cuando se ejecu
thedashboard consulta, los datos son tomados de todas las bases de datos de empresas vinculadas a las consultas de las empresas
seleccionadas.

Epicor ERP | 9.05.701 13

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Taller - Fije la consulta inicial

Tire en una aplicación personalizada o de la actividad económica de consulta (BAQ) para rellenar el tablero de instrumentos con la necesida
InformationYou. Puede modificar el título de la consulta a un label.Navigate consulta más adecuada a laTablero.Menú gráfico:Análisis
Ejecutivo> Negocios> actividad de gestión de operaciones generales> DashboardIf usted no está en el modo de programador, de la
Herramientas menú, seleccione Desarrollador para habilitar esta funcionalidad.

1.Desde el Nuevo menú, seleccione nuevo tablero de instrumentos.

2.Sobre el General hoja, en el Identificación definición campo, introduzca XXXInvTracker (Donde XXX son sus iniciales).

3.En el Descripción campo, introduzca XXX Nueva factura Rastreador (Donde XXX son sus iniciales).

4.Desde el Nuevo menú, seleccione Nueva consulta.Los

Propiedades de consulta del tablero de instrumentos
escaparates.

5.En el consulta ID campo, buscar y seleccionar zARInvTracker y haga clic DE ACUERDO.

6.En la barra de herramientas estándar, haga clic Salvar.

7.Navegue hasta la XXX Nueva factura Rastreador (Donde XXX son sus iniciales) de hoja.

8.En la barra de herramientas estándar, haga clic Refrescar para ejecutar la consulta y recuperar las pantallas
de datos data.Verify en la red y permanecer en el tablero de instrumentos para futuros talleres.

14 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Vistas cuadrícula

Utilizar el Nueva cuadrícula funcionalidad para crear una vista de cuadrícula diferente de una consulta seleccionada.

Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrículaUtilizar el Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula venta
para definir los datos y las columnas de imagen que se muestran en la cuadrícula, activar las opciones Mostrar GROUP BY y mostrar resúme
y establecer normas para la visualización de ciertos campos o el acceso images.To la ventana de propiedades de cuadrícula del tablero de
instrumentos, haga clic en el icono de cuadrícula en el vista de árbol del panel de instrumentos.

NotaCuando se agrega una consulta a un tablero de instrumentos, la vista predeterminada para mostrar los datos es una vista de cu
común tener varias cuadrículas que muestran información diferente de una sola consulta en el salpicadero.

Los siguientes son los campos clave y las hojas que encuentre dentro de la ventana Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula:

Hoja generalUtilizar el General hoja para identificar las columnas que desea mostrar en la
grid.The siguientes campos se encuentran en el canto del hoja general:

•Subtítulo - Al igual que en el campo Título en la ventana Propiedades de la consulta del tablero de instrumentos, este campo está en un n
downand muestra como encabezado de la vista en sí.

Ejemplo En el ejemplo anterior taller, el tablero de instrumentos es Leyenda XXX Nueva factura Rastreadory el subtítulo de
consulta es AR factura Rastreador. En el siguiente taller, se le nombre a la cuadrícula

epígrafe Cabezal de la Factura Abierta.

•rejilla Leyenda- Este campo se muestra como una descripción en la barra de título de la cuadrícula. Si la descripción se deja en blanco,
pantallas theCaption en el título de la cuadrícula.

•Mostrar grupo por- Puede agrupar una rejilla o de datos de rastreador juntos a través de columnas específicas que usted seleccione.
Toactivate esta funcionalidad, ya sea seleccionar esta casilla de verificación en la hoja General, o haga clic en un rastreador o rejilla y

seleccione Mostrar grupo By.If habilita esta función, el Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa
columnaAparece el cuadro de la barra en elTitulo. El texto indica que debe arrastrar un encabezado de columna en el título box.To dato
grupo utilizando niveles adicionales, siga haciendo clic y arrastre los encabezados de columna adicionales sobre la columna de box.Eac
agrupa por las pantallas por debajo de la columna anterior. Los datos se agrupan adicionalmente por grupo eachselected por columna.

•Mostrar Resúmenes- Puede activar los resúmenes de todas las columnas de valores que se muestran en la cuadrícula. Para activatethis
funcionalidad, o bien seleccione esta casilla de verificación en la hoja General, o haga clic en un rastreador o rejilla y seleccione

Mostrar Summaries.Once habilita esta funcionalidad, todas las columnas de valores muestran una Sigma (Σ) character.To seleccionar
la opción deseada resumiendo, haga clic en el carácter Sigma (Σ) y, a partir de la Selección Summarieswindow, seleccione una de las
siguientes opciones:

•Promedio

•Contar

•Máximo

•Mínimo

•Suma

Epicor ERP | 9.05.701 15

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Nota Puede seleccionar una o más de las opciones anteriores.

Hoja de filtroUtilizar el Filtrar hoja de aplicar un filtro de datos a nivel de

red.

EjemploEn el Rastreador de atención al cliente, existe la hoja de la cita, con hojas adicionales para Active, ha caducado, y todas las
cotizaciones. Estas hojas son en realidad puntos de vista de cuadrícula con filtros aplicados para mostrar los diferentes grupos de

datos.

Ver ReglasUtilizar el Ver Reglashoja para definir cómo las pantallas de datos dentro de una sección Reglas Ver grid.The le permite
seleccionar el campo afectado por la regla y la condición a través del cual se activa therule. Las acciones de reglas define cómo las pantalla
de campo seleccionados dentro de la vista de cuadrícula.

Ejemplo Puede utilizar las condiciones y acciones para indicar gráficamente cualquier cambio de datos dentro de una cuadrícula.

Columnas de imagenUtilizar el imagen de la columnahoja para agregar columnas de imagen a la red actual. A continuación, puede cre
reglas de fila thatdefine cuando otras imágenes se muestran en esta columna. Puede configurar una columna de no tener una imagen
predeterminada. Thisallows que para llenar una columna con la imagen cuando se cumplen las condiciones de reglas específicas, utilizando
hoja de reglas de las vistas.

EjemploTodas las columnas de imagen aparecen en la parte inferior de la lista Seleccionar campo en la hoja de reglas de las vistas.
definir el título que desea mostrar por encima de la columna de la nueva imagen. Este es el texto que aparece en thecolumn cabece
último, seleccione una imagen de la lista Nombre de imagen o seleccione Ninguno. Este es el valor predeterminado imagethat mues
no se aplican otras reglas contra la columna de la imagen. Esto le permite crear reglas de fila todisplay alguna de las imágenes espe
que desee en esta columna.

Taller - Modificar una vista de cuadrícula

Personalizar las vistas de cuadrícula panel de control para visualizar la información que necesita. Se puede ajustar, resumir y groupcolumns
aplicar filtros a los datos, y guardar los diseños para su uso futuro.

Abra la ventana Propiedades de cuadrícula y modificar las columnas de visualización

Seguir trabajando con el XXXInvoiceTracker (Donde XXX son sus iniciales) creada en el tablero de mandos previousworkshop.

1.En la vista de árbol, haga clic en el zARInvTracker: Resumen icono de cuadrícula y seleccione propiedades.Los
Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula escaparates.

2.Sobre el General hoja, en el rejilla Leyenda campo, introduzca Cabezal de la Factura Abierta.

3.En el Columnas de visualización sección, haga clic en el Limpiar todo botón.

4.Selecciona el Visible casilla de verificación de las siguientes líneas:

• InvcHead.InvoiceNum

• InvcHead.InvoiceDate

•Nombre del cliente

dieciséis Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

• InvcHead.DocInvoiceAmt

• InvcHead.DocInvoiceBal

• InvcHead.FiscalPeriod

• InvcHead.FiscalYear

5.Selecciona el Mostrar grupo por y Mostrar Resúmenes casillas de verificación.

6.En la ventana Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula, haga clic DE ACUERDO.

7.En la barra de herramientas estándar, haga clic Salvar.Notice Las pantallas de

rejilla abierta factura de cabecera columnas seleccionadas.

Aplicar un filtro a la cuadrícula

1.En la vista de árbol, haga clic en el zARInvTracker: Resumen icono de cuadrícula y seleccione propiedades.Los
Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula escaparates.

2.Navegue hasta la Filtrar hoja.

3.En el Nombre de la columna campo, seleccione InvcHead.DocInvoiceBal.Este

Campo indica saldos de facturas.

4.En el Condición campo, seleccione > (mas grande que).

5.En el Valor campo, introduzca 0 (cero).

6.En la ventana Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula, haga

clic DE ACUERDO.Este Condición hace que la cuadrícula sólo se muestra
facturas abiertas.

Calcular la suma de la columna Importe

1.En el Cabezal de la Factura Abierta rejilla, en el Cantidad encabezamiento de la columna, haga clic en el Σ (Sigma)
icon.The Seleccione Resúmenes escaparates.

2.En la ventana Seleccionar resúmenes, seleccionar la Suma casilla de verificación y haga clic DE ACUERDO.

3.En la barra de herramientas estándar, haga clic Refrescar.

4.Desplazarse hasta la parte inferior de la parrilla para revisar los resultados y ver total.This suma de la columna de la
cantidad es el valor total de todas las facturas pendientes.

Epicor ERP | 9.05.701 17

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Agrupar los datos por año fiscal y por Período

1.Arrastrar el Año fiscalencabezado de columna hasta el área de encabezado gris. Cuando la visualización de las flechas, la liberación
it.Notice los cambios en la red.

2.Haga clic en el + (Signo más) junto a la primera Año fiscal entrada para expandir los datos agrupados y ver los detalles.

3.Arrastrar el Períodocabecera de la columna del primer grupo hasta el área de encabezado gris. Cuando la visualización de las flechas,
liberan a la derecha de laAño fiscal header.Notice columna de los datos se ordenan ahora por primera vez por año fiscal y luego por perí

4.Haga clic en el + (Signo más) junto a la primera Año fiscal y Período entrada para expandir los datos y viewdetails agrupados.

5.Haga clic en cualquier lugar de la red y seleccione Mostrar grupo por desactivar el grupo de rejilla functionality.The vuelve a
mostrar los datos no agrupados.

6.Desde el Herramientas menú, seleccione Presentación> Guarde los diseños como predeterminado para guardar la configuració

7.En la barra de herramientas estándar, haga clic

Salvar.Remain En el tablero de instrumentos para futuros
talleres.

18 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Publicación y suscripción

El marco único panel de control le permite publicar datos de una consulta y se suscribe a otro. Thisenables información relacionada que se
muestra cuando un registro específico se selecciona en el cuadro de mandos.

Ejemplo Cuando un cliente en particular se selecciona en el Rastreador cliente, el Identificación del cliente publishedfrom es u
consulta, y todos los demás consulta en el tablero de instrumentos, tales como presupuestos, pedidos, los envíos y facturas,

suscribe a la ID de cliente. Esto significa que todas las consultas muestran registros relacionados para el cliente seleccionado.

Publicar

Información publica a partir de una muestra de consulta en la barra de título, así como para la suscripción por parte de otra consulta. Topub
la información, en la vista de árbol, haga clic en el icono de búsqueda y seleccionepropiedades. En elDashboardQuery ventana
Propiedades, sobre el Publicar hoja, seleccionar la información a publicar, tanto para la barra de título yla suscripción.

SuscribirPara suscribirse a los datos publicados, en la vista de árbol, haga clic en una consulta o un icono de cuadrícula y seleccione prop
NavigateTo laFiltrar hoja y configurar un filtro que sólo muestra los datos en un campo en particular cuando es igual al valor de thedata pu

Ejemplo Cuando se selecciona un cliente en el Rastreador cliente, el Identificación del clientese publica a cabo ofone consulta
Cualquier otra consulta sobre el tablero de instrumentos tienen filtros a sólo los datos de visualización para el cliente seleccionado

CARNÉ DE IDENTIDAD.

Epicor ERP | 9.05.701 19

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Taller - Adjuntar una segunda consulta

Añadir una segunda consulta al tablero de instrumentos. Esto le permite filtrar la información visualizada Empleo del publican
andsubscribe funcionalidad.

1.Desde el Nuevo menú, seleccione Nueva consulta.Los

Propiedades de consulta del tablero de instrumentos
escaparates.

2.En el consulta ID campo, buscar y seleccionar la zARInvLn01 consulta y haga clic DE ACUERDO.

3.En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el Refrescar icono para ejecutar la consulta y recuperar los datos.

4.En la vista de árbol, haga clic en el zARInvLn01: Resumen icono de cuadrícula y seleccione propiedades.Los
Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula escaparates.

5.Sobre el General hoja, en el Subtítulo campo, borrar el contenido e introduzca Detalle de la factura.Este Es el
nombre de la red que se mostrará en la vista de árbol.

6.Haga clic en el Limpiar todo botón.

7.Selecciona el Visible casilla de verificación de las siguientes líneas:

• InvcDtl.InvoiceLine

• InvcDtl.PartNum

• InvcDtl.LineDesc

• InvcDtl.OurShipQty

• InvcDtl.DocExtPrice

8.En la ventana Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula, haga clic DE ACUERDO y ver los resultados.

9.Hacer clic Salvar.Remain En el tablero de instrumentos

para futuros talleres.

20 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Taller - Uso publicación y suscripción Funcionalidad

La funcionalidad de publicación y suscripción le permite ver la información relacionada para un registro determinado todo en onewindow.

Publicar el número de factura y el nombre del cliente

1.En la vista de árbol, haga clic en el zARInvTracker icono de búsqueda y seleccione propiedades.Los
Propiedades de consulta del tablero de instrumentos escaparates.

2.Navegue hasta la Publicar hoja.

3.En el Publica Columnas sección, seleccione la InvcHead.InvoiceNum y Nombre del cliente comprobar boxes.These dos campos
serán publicados a partir de la consulta.

4.Selecciona el Publicar en el Título casilla de verificación.

5.Bajo la casilla de verificación Publicar a Título, en el primer campo, seleccione Nombre del
cliente.Este Campo muestra en la barra de título del cuadro de mandos.

6.En el título del subtítulo campo, introduzca Cliente:.

7.En la ventana Panel de control Propiedades de la consulta, haga clic DE ACUERDO y ver los resultados en el tablero de instrumentos.

NotaEl nombre del cliente de la factura seleccionada debe aparecer en la barra de título. A medida que selecciona invoicesfrom
diferentes clientes en elCabezal de la Factura Abierta rejilla, cambia el nombre del cliente en el título

bar.

Aplicar un filtro en la rejilla Detalle de la factura para suscribirse al mismo número de factura Publicado

1.En la vista de árbol, haga clic en el Detalle de la factura icono de cuadrícula y seleccione
propiedades.Los Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula escaparates.

2.Navegue hasta la Filtrar hoja.

3.En el NombreColumna campo, seleccione InvDtl.InvoiceNum.

4.En el Condición campo, seleccione = (igual a).

5.En el Valor campo, seleccione zARInvTracker- AR factura Tracker: InvcHead.InvoiceNum.Este Estados de condición el número de
factura en la cuadrícula de detalle de la factura deben coincidir con el número de factura publishedfrom la primera consulta. Esto signific
que la red Detalle de la factura sólo mostrará los detalles de la factura seleccionada en

la red de cabeza pendiente de la factura.

6.En el Propiedades del tablero de instrumentos de cuadrícula ventana, haga clic DE ACUERDO.

7.Seleccionar diferentes facturas en la Cabezal de la Factura Abierta rejilla y ver los resultados en el Detalle de la factura cuadrícul

8.En la barra de herramientas estándar, haga clic

Salvar.Remain En el tablero de instrumentos para futuros
talleres.

Epicor ERP | 9.05.701 21

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

vistas de carta

Utilizar el Nueva vista de gráfico funcionalidad para crear un gráfico a partir de los datos dentro de la consulta seleccionada.

Gráfico de tablero de mandos Ver propiedades

Utilice la ventana Propiedades del gráfico del tablero de instrumentos para definir las columnas del gráfico, seleccionar diferentes tipos de
gráficos, personalizar los colores de la carta, y así el on.Use Subtítulo campo para introducir el nombre de la vista del gráfico que se mues
en el árbol de la view.Use Ver publicarcasilla de verificación para publicar la vista del gráfico del tablero de instrumentos. A continuación,
puede añadir este punto de vista diferente toa salpicadero. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, revise avanzada Dasbo
Golf.Consta siguientes son las hojas que encuentre en el gráfico de escritorio ventana Propiedades:

Hoja generalUtilizar el Generalhoja de configurar las definiciones de gráficos. Los siguientes son los ejes availabe puede configurar para
thechart vista:

•Por diagrama (eje X) - Esto define el eje horizontal de la gráfica.

•En Gráfico (eje Y) - Esto define el eje vertical del gráfico.

•Por grupo (eje Z)- Esto indica las columnas que están disponibles para agrupar los datos. Esta característica permite a Usted de grupo d
los registros en una rejilla por una columna específica.

Hoja de filtroUtilizar el Filtrar hoja de aplicar un filtro en el nivel gráfico para mostrar información específica.

EjemploAplicar un filtro a la vista de gráfico únicamente a las ventas de visualización para el año actual o anterior. En esto
situación, la carta debe ser debidamente etiquetados.

Hoja de coloresUtilizar el Colores hoja para definir una Modelo colorpara la vista del gráfico. Los siguientes son los cuatro modelos de
color disponibles:

• Aleatorio Lineal

• Intervalo Lineal

• Aleatorio puro

• Estructura metálica

Cuando se selecciona la Escala gris casilla de verificación, se mostrarán los colores en tonos de gris.

Taller - Agregar una vista de gráfico

Ver los datos mostrados por la consulta en un formato de tabla o gráfica.

Añadir un gráfico de columnas 3D para mostrar la facturación de ventas por año

1.En la vista de árbol, haga clic en el zARInvTracker icono de búsqueda y seleccione Nueva vista de gráfico.Los
Gráfico de tablero de mandos Ver propiedades escaparates.

22 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

2.En el Subtítulo campo, borrar el contenido e introduzca Gráfico - Ventas Anuales.

3.Selecciona el Mostrar nombres de columna casilla de verificación.

4.En el Gráfico Por: (eje X) campo, seleccione InvcHead.FiscalYear.

5.En el En Gráfico: (eje Y) campo, seleccione el InvcHead.DocInvoiceAmt casilla de verificación.

6.Navegue hasta la Colores hoja.

7.En el Modelo color campo, seleccione LinearRange.

8.En el Iniciar color campo, seleccione el Web> Gris opción.

9.En el color final campo, seleccione el Web> Amarillo opción.

10.En el Gráfico de tablero de mandos Ver propiedades ventana, haga clic DE ACUERDO.

Cambiar la posición de la hoja de gráficos para la parte superior de la ventana

1.Arrastrar el Gráfico - Ventas Anuales hoja hacia el AR factura Rastreador pregunta del subtítulo, hasta que el grayoutline muestra
una ficha en la parte superior.

2.Cuando las pantallas de la ficha, liberan la hoja.

3.Observe el panel Rastreador AR factura contiene ahora dos hojas: zARInvTracker: Resumen y Gráfico de las ventas -Informe.

4.Revisar el gráfico de columnas que muestra.

Cambiar el tipo de gráfico de un gráfico de columnas 3D

1.Navegue hasta la Gráfico - Ventas Anuales hoja.

2.En el lado izquierdo de la tabla, pase el puntero del ratón sobre la ajustes hoja.

3.En el Tipo de gráfico campo, seleccione ColumnChart 3D.

4.En el ajustes hoja, haga clic en el Refrescar icon.You puede que tenga que desplazarse
hacia abajo o hacia la derecha para ver el botón Actualizar.

5.Haga clic con el ratón en cualquier lugar en el Gráfico - hoja de ventas anuales.

6.presione el alt y clave click izquierdo y mover el ratón para cambiar el ángulo de la gráfica.

7.En la barra de herramientas estándar, haga clic

Salvar.Remain En el tablero de instrumentos para futuros
talleres.

Epicor ERP | 9.05.701 23

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Funcionalidad adicional

Hay puntos de vista adicionales y enlaces se pueden agregar a personalizar aún más un panel de control y aumentar sus puntos de vista
usability.Tracker aumentan la funcionalidad de búsqueda salpicadero, mientras que el URL, XSLT, y el proceso de enlaces te permiten quickl
otras páginas web, hojas de estilo, y programas. También puede exportar las definiciones y salpicadero de importación.

El seguidor Vistas

Utilizar el Nueva Rastreador Ver funcionalidad para crear un rastreador de una consulta seleccionada.

Rastreador Propiedades de la vista del tablero de instrumentosUtilizar el Rastreador Propiedades de la vista del tablero de
instrumentos ventana para definir las columnas que muestran, ofrecen para incrustar vista aGrid, por grupo y resumir opciones, opciones
filtro, y definir reglas sobre cómo presentar information.To acceso a la ventana del tablero de instrumentos del perseguidor Propiedades de
vista, en la vista de árbol, haga clic en el icono de consulta, y selectNew Rastreador Vista.

Nota Muchos cuadros de mando estándar incluyen esta funcionalidad.

Ejemplo El Rastreador de cliente contiene una hoja de búsqueda avanzada, que es una vista Tracker en el
tablero. Esta hoja contiene varios campos en los que se pueden introducir sus criterios de búsqueda. Estos campos includeCustomer
identificación, nombre, Territorio, tipo de cliente y la dirección de campos como la ciudad, estado y código postal. Utilice thissheet pa
encontrar la información que necesita sin tener que buscar a través de todos los registros en el tablero de instrumentos.

Utilizar el Subtítulo campo para introducir el nombre de la vista perseguidor que se muestra en el árbol de la view.Use Ver publicarcasilla
de verificación para publicar la vista perseguidor del tablero de instrumentos. A continuación, puede añadir este Verpara un tablero de
instrumentos diferentes. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, revisan avanzada Dasboards course.The siguientes hojas
encuentran dentro de la ventana del tablero de instrumentos del perseguidor Ver propiedades:

Hoja general

Utilice la hoja general para identificar los campos que desea mostrar en la vista perseguidor. También contiene opciones toenable los camp
de entrada, definir la condición relacionada con la entrada del usuario, incrustar una vista de cuadrícula, muestra colectiva por, y mostrar
resúmenes.

Hoja de filtroUtilizar el Filtrar hoja de aplicar un filtro en el nivel Tracker para mostrar información específica.

Ver reglas de hojasUtilizar el Ver Reglas hoja para definir cómo las pantallas de datos dentro del
rastreador.

Taller - Crear un registrador Ver

Crear y personalizar un perseguidor Vista desde una consulta seleccionada.

1.En la vista de árbol, haga clic en el zArInvTracker icono de búsqueda y seleccione Nueva Rastreador Ver.Los
Rastreador Propiedades de la vista del tablero de instrumentos escaparates.

2.En el Subtítulo campo, borrar el contenido e introduzca Búsqueda Avanzada.

24 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

3.Sobre el General hoja, haga clic en el Limpiar todo botón.

4.Selecciona el Visible casilla de verificación para los siguientes campos:

• InvcHead.InvoiceNum

• Customer.CustID

•Nombre del cliente

5.por InvcHead.InvoiceNum, Selecciona el Rápido casilla de verificación.

6.por InvcHead.InvoiceNum, en el Condición campo, verificar Equivale displays.This significa que

tendrá que introducir el número de factura existente para obtener resultados.

7.por Customer.CustID, Selecciona el Rápido casilla de verificación.

8.por Customer.CustID, en el Condición campo, seleccione Comienza con.Este Medios que entran en una primera letra de una
identificación de cliente es suficiente para que el cliente va a mostrar en los ofresults lista.

9.Haga clic en el Flecha arriba botón (a la derecha de la barra de desplazamiento) para reposicionar el campo ID de cliente a la parte
superior Ofthe lista.

10.por Nombre del cliente, Selecciona el Rápido casilla de verificación.

11.por Nombre del cliente, en el Condición campo, seleccione Comienza con.

12.Haga clic en el Flecha arriba botón (a la derecha de la barra de desplazamiento) para reposicionar el campo Nombre del Cliente para
justbelow el campo ID de cliente.

13.En la ventana del tablero de instrumentos del perseguidor Ver propiedades, haga clic DE ACUERDO.

14.En la barra de herramientas estándar, haga clic Salvar.

15.Navegue hasta la Búsqueda Avanzada la hoja y en la barra de herramientas estándar, haga clic Claro.

dieciséis.En el Cust. CARNÉ DE IDENTIDAD campo, introduzca dal.Recall Entrar en una primera letra o letras de un ID de cliente es
suficiente para que el cliente va a mostrar en el

lista de resultados.

17.Navegue hasta la zARInvTracker: Resumen hoja.

18.En la barra de herramientas estándar, haga clic Refrescar.Notice La hoja única

muestra información para el cliente Dalton.

19.Navegue hasta la Búsqueda Avanzada la hoja y en la barra de herramientas estándar, haga clic
Claro.Remain En el tablero de instrumentos para futuros talleres.

Epicor ERP | 9.05.701 25

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

URL y XSLT Enlaces

Utilizar el Nueva URL / XSLT Veropción para mostrar una página web mediante una dirección URL o datos utilizando una XSLTStylesheet e
salpicadero. Cuando se utiliza esta funcionalidad, introduzca una dirección web o definir una red pathto un XSLT file.The siguientes campos
encuentran en elURL / XSLT Propiedades del tablero de instrumentos ventana:

•Subtítulo - Este es el nombre que se muestra en la barra de título de la página web.

•URL / Dirección XSLT - Esta es la dirección web de la página web o la ruta del directorio de red a la XSLTstylesheet.

Ejemplo www.epicor.com o \\ servidor \ Epicor \ Epicor905 \ nombre de carpeta \ filename.xslt.

•Editor- Seleccione el campo para enlazar a esta dirección URL. Utilice este campo para suscribirse a una dirección web publicado.

•Los suscriptores frase de consulta - Utilice esta sección para configurar un editor para un contador de reemplazo específica en un
URLphrase.

Características del Sitio Web

® ®
Cuando se introduce una dirección web, la aplicación de Epicor pasa la URL para Microsoft explorador de Internet
, lo que permite
que utilice las opciones típicas de Internet para la web pages.You También puede configurar esta función para actualizar la URL basado en u
dirección de Internet incluida en las query.As seleccionados que seleccione un registro diferente en una consulta, la URL también se actuali
el dirección web que aparece con este disco. Todo esto, definir un valor dentro delEditor lista.

EjemploA través del tablero de instrumentos, ver las órdenes de venta actuales vinculados a cada cliente. También createa pestaña
y enlaza la URL en el campo dentro de cada registro de cliente. A medida que selecciona diferente al cliente

registros de la consulta, la URL muestra automáticamente la página web de cada cliente.

Nota Para garantizar la página web muestra información actual, de vez en cuando haga clic en el Refrescar botón de la
Barra de herramientas estandar.

La vinculación de hojas de estilo XSLT

Cuando se introduce una dirección de archivo que termina en .xslt, campos adicionales estén disponibles para usted en la ventana Dashboa
XSLT Propiedades. Estos campos muestran dentro de laDetalles de hoja de estilossection.In fin de mostrar una hoja de estilo XSLT en el
salpicadero, crear el archivo .xslt utilizado para mapear los datos de yourdashboard a los campos de la hoja de estilo. La hoja de estilo mue
la actividad (por ejemplo, órdenes abiertas y cero dollarorders) dentro de la cuadrícula que se muestra en el tablero de instrumentos.

NotaDebe utilizar un editor de texto o XML / XSLT para crear una hoja de estilo XSLT. Para obtener más información sobre
la creación de una hoja de estilo, tema de Ayuda opinión Aplicación: Crear hojas de estilo XSLT.

Los suscriptores de frase de consulta de URL

La nueva capacidad del cuadro de instrumentos permite una URL para cambiar sobre la base de valores de los datos publicados en la funci
Dashboard.This es particularmente útil para hacer referencia a imágenes, especificaciones, u otro contenido estático sin havingto añadir un
específica como un campo de la UD en numerosos records.While la adición de una nueva consulta a un tablero de instrumentos, publicar un
que va a utilizar más adelante como frase de consulta subscriber.Use la ventana URL del tablero de instrumentos / XSLT Propiedades para e
un editor para un contador de reemplazo específica en un URLphrase.

26 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Taller - Crear un enlace URL

En este taller, crear un enlace URL que aparece en el salpicadero.

1.Desde el Nuevo menú, seleccione Nueva URL / XSLT Ver.Los URL /

XSLT Propiedades del tablero de instrumentos escaparates.

2.Ingrese la siguiente informacion:

Campo Datos

Subtítulo Sitio Web de Epicor

URL / Dirección XSLT www.epicor.com

Editor Deje este campo en blanco

3.En la URL del tablero de instrumentos / Propiedades XSLT, haga clic DE ACUERDO.

4.Sobre el Sitio Web de Epicor hoja, haga clic Refrescar para actualizar la página web.

5.Mueve el URL hoja a la parte superior de la ventana al lado de la AR factura Rastreadorarrastrando el sheetup URL hasta que las
pantallas grises contorno con una pestaña en la parte inferior. Liberar la hoja de URL cuando la lengüeta displays.Remain en el tablero de
instrumentos para el próximo taller.

Epicor ERP | 9.05.701 27

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Taller - Crear un suscriptor Frase URL de consulta

En este taller, publicar un campo de número de parte de la consulta de facturas rastreador. Utilice la ventana de URL del tablero de instrum
XSLTProperties para establecer un número de pieza publicada a un símbolo de reemplazo específica. El token crea una referenceto una ima
pieza seleccionada y lo muestra en el panel URL. En este taller, crear dos imágenes parciales todemonstrate el proceso de visualización de
imágenes. En el entorno real, puede crear imágenes por parte picturesthat existe en una base de datos y los muestra en paneles de contro
utilizando el mismo proceso.

Publicar el número de pieza

1.En la vista de árbol, haga clic en el zArInvLn01 icono de búsqueda y seleccione propiedades.Los
Propiedades de consulta del tablero de instrumentos Windows muestra.

2.Navegue hasta la Publicar hoja.

3.En el Publica Columnas sección, seleccione InvcDetail.PartNum casilla de verificación

4.Hacer clic DE ACUERDO.El Campo de número de pieza se publica

ahora de la consulta.

Crear Parte Imágenes

1.Crear dos partes images.You pueden utilizarse

imágenes en este ejemplo.

2.Nombre las imágenes de la siguientes:

• DCD-400-KB.bmp (tubo de empalme)

• DCD-200-ML.bmp (marco)

Nota Es posible utilizar diferentes extensiones de imagen.

3.Guardar las imágenes de la carpeta en el equipo local, por ejemplo, en su desktop.You puede nombrar la
carpeta PartPictures, por ejemplo.

Suscribirse a un reemplazo de emergencia

1.Desde el Nuevo menú, seleccione Nueva URL / XSLT Ver el URL / XSLT
Propiedades del tablero de instrumentos escaparates.

2.En el Subtítulo campo, introduzca MyParts.

3.Al lado de URL / Dirección XSLT campo, haga clic en Examinar (...escaparates)
button.The abiertas.

4.Buscar y seleccionar una de las imágenes que ha creado.

5.Hacer clic Abierto.

28 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Ejemplo El siguiente mensaje de la URL / XSLT se dirijan a la imagen guardada en el escritorio en thefolder PartPictures con
nombre.

C: \ Documents and Settings \ <nombre de usuario> \ Desktop \ PartPictures \ DCD-200-ML.bmp

6.En el URL / Dirección XSLT campo, sustituya el nombre de la imagen con [MyParts].El Nombre de la pieza se reemplaza con
token y el campo de dirección URL / XSLT ahora muestra la siguiente ruta:C: \ Documents and Settings \ <nombre de
usuario> \ Desktop \ PartPictures \ [MyParts] .bmp

7.En el Los suscriptores frase de consulta sección, haga clic Nuevo.

8.En el Editor campo, seleccione zARInvLn01- AR factura on line: InvcDtl.PartNum.Recall Este es el número de pieza publicada
por la consulta que suscribirse a un contador que definió en el campo / XSLT Dirección Theurl.

9.En el Simbólico campo, introduzca [MyParts].

10.En la URL del tablero de instrumentos / XSLT ventana Propiedades, haga clic DE ACUERDO.

Pruebe el panel URL MyParts

1.En el panel de control, vaya a la AR factura Rastreador> Zar factura Tracker: Resumen hoja.

2.Haga clic en el Factura encabezado de columna para ordenar los registros en un orden ascendente.

3.En la red, buscar y seleccionar la factura 10054.Este Factura contiene ambas

partes para el que creó las imágenes.

Propina Puede que tenga que actualizar la ventana para visualizar todas las facturas.

4.En el Detalle de la factura cuadrícula de abajo, seleccione la parte y ver el MyParts panel URL que muestra la imagen respectivepar

5.Permanecer en el tablero de instrumentos.

Epicor ERP | 9.05.701 29

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Enlaces de procesos

Para simplificar aún más el uso de la aplicación de Epicor, utilice el panel de control para crear un enlace directo a una processyou utilizan
comúnmente. Una vez que el proceso está ligado al cuadro de instrumentos, se puede lanzar desde la vista de árbol del tablero de
instrumentos.

Importante Debe tener acceso de seguridad a los programas en la aplicación de su lanzamiento desde el
tablero.

Ventana Propiedades de vínculo de proceso del tablero de instrumentoslos Propiedades del vínculo de proceso del tablero d
instrumentos ventana le permite buscar y definir programas vinculados y usethe Prueba el botón para comprobar su acceso y su desplie

NotaMuchos programas se enumeran más de una vez en la ventana de búsqueda. Esto es porque cada ocurrencia
de un programa en un menú tiene un menú único de identificación.

Taller - Crear un Proceso de Enlace

En este taller, utilice el panel de control para crear un enlace directo a un proceso de uso común.

1.Desde el Nuevo menú, seleccione Nuevo Proceso de Enlace.Los

Propiedades del vínculo de proceso del tablero de instrumentos
escaparates.

2.Haga clic en el Identificacion de proceso button.The

Proceso de búsqueda del menú escaparates.

3.En el A partir de campo, introduzca Cliente y haga clic Buscar.

4.En el Resultados de la búsqueda cuadrícula, seleccione Cliente (OMMT1110) y haga clic DE ACUERDO.

5.Haga clic en el Prueba botón para verificar que puede acceder al

programa.Mantenimiento de clientes pantallas.

6.Salir Mantenimiento de clientes.

7.En la ventana Propiedades de vínculo Proceso panel, haga clic DE ACUERDO.Este

Programa ya está disponible en la vista de árbol o de la Comportamiento menú.

8.En la barra de herramientas estándar, haga clic Salvar.

30 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Copiar datos desde el tablero de instrumentos

®
Puede copiar y pegar datos que aparece en la red directamente a Microsoft Sobresalir®para un análisis adicional.

Para copiar los datos, haga clic en cualquier lugar de la red y seleccionar una de las siguientes opciones:

•Copiar todo - Utilice esta opción para copiar todos los datos que se muestran en la cuadrícula, sin etiquetas de columna.

•Copiar todos Incluir etiquetas - Utilice esta opción para copiar todos los datos que se muestran en la red, incluyendo etiquetas de colu

•Selección de copia - Utilice esta opción para copiar filas específicas que se muestran en la cuadrícula, sin etiquetas de columna.

•Copia de selección incluyen etiquetas - Utilice esta opción para copiar filas específicas que se muestran en la cuadrícula,
includingcolumn etiquetas.

Taller - Copiar datos desde el tablero de instrumentos

Copiar datos que se muestran en la cuadrícula pendiente de la factura Encabezado y pegarlos en Microsoft Excel.

1.Navegue hasta la Cabezal de la Factura Abierta hoja.

2.Haga clic en cualquier lugar en el Cabezal de la Factura Abierta cuadrícula y seleccione Copiar todos incluyen marcadores.

3.Lanzamiento de Microsoft Excel.

4.En el sheet1, Haga clic derecho y seleccione Pegar o pulse <Ctrl> + V.data De la
red pega a una hoja de cálculo.

5.Salir de Microsoft Excel.

6.En el tablero de instrumentos, en la barra de herramientas estándar, haga clic Salvar.

7.Permanecer en el tablero de instrumentos.

Epicor ERP | 9.05.701 31

Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

Exportar e importar

Utilice el panel de control de Importación y exportaciónfuncionalidad para hacer sus definiciones del tablero de instrumentos a disposici
usuarios en anotherlocation. Al exportar esta definición como.dbdarchivo, los usuarios que están fuera de la red, entonces puede importar
thisdashboard definición en sus máquinas cliente, utilizando el panel de control como base para su propio configurations.You también pued
esta funcionalidad para archivar su tablero de instrumentos. Esto le permite guardar versiones anteriores de yourdashboard que, si es nece
pueden importar de nuevo en su aplicación Epicor en una fecha posterior.

NotaSiempre debe exportar una definición de tablero antes de realizar cambios importantes. Si algo
que va mal durante sus cambios, puede restaurar su tablero de instrumentos a su configuración original de trabajo.

ExportarPara exportar un tablero de instrumentos, desde el Archivo menú, seleccione el Exportación de paneles Definiciónopción. Cu
Exporta tablero de instrumentos, la definición se guarda como un archivo .dbd. También puede exportar tanto una definición salpicadero y c
Actividad thebusiness (ECAF) que contiene. Esto le da a los usuarios el acceso a otros los ECAF utiliza el tablero de instrumentos. Para DoTh
laArchivo menú, seleccione el Tablero de exportación y ECAF opción.

ImportarPara importar un tablero de instrumentos, desde el Archivo menú, seleccione el Importación de paneles Definiciónopción.
Importación de definición adashboard trae la definición salpicadero, (opcionalmente con cualquier pregunta utilizan, en el salpicadero.

32 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Diseño del tablero de instrumentos

Construir y desplegar el cuadro de instrumentos

Después de diseñar un tablero de instrumentos, debe construir y desplegar para que otros usuarios puedan acceder a ella. Utilizar
elHerramientas> DeployDashboard opción para compilar la definición salpicadero en una interfaz de usuario (IU) ha finalizado el monta
thendeploy al server.When la definición salpicadero se compila, implementarlo en el menú principal y la barra de Favoritos de modo que tod
usuarios canaccess.

Taller - construir y desplegar el cuadro de instrumentos

En este taller, construir e implementar el tablero de instrumentos como la aplicación de interfaz de usuario y ponerlo a disposición de todos

1.Desde el Herramientas menú, seleccione Despliegue del

tablero de instrumentos.Los Despliegue del tablero de
instrumentos escaparates.

2.Haga clic en el Aplicación de prueba tablero de instrumentos muestra button.The en una nueva
ventana que los usuarios pueden ver una vez que se implementa.

3.En la barra de herramientas estándar, haga clic Refrescar y ver el tablero de instrumentos.

4.Salir del tablero de prueba.

5.En el Despliegue del tablero de instrumentos ventana, seleccione la Despliegue de aplicaciones de cliente inteligente y Aña
elemento favoritocasillas de verificación.

6.Haga clic en el Desplegar botón.

Nota Construyendo el proceso de montaje de panel de control puede tardar unos instantes.

7.Una vez que el proceso se ha completado y las pantallas de panel Estado Terminado, haga clic DE ACUERDO.

8.En el tablero de instrumentos, en la barra de herramientas estándar, haga clic Salvar.

9.Salir del tablero de instrumentos.

10.En el menú principal, vaya a la favoritos hoja.

11.Haga clic en el Asambleas del tablero de instrumentos grupo y en la lista, verifique la XXX Nueva factura Rastreador (donde X
sus iniciales) pantallas en el salpicadero.

Propina Si no ve la Asambleas del tablero de instrumentos grupo, es posible que necesite actualizar la favoritos
menú. Para ello, desde elComportamiento menú, seleccione Cambiar usuario y entre como Epicor / Epicor.

12.Desde el opciones menú, seleccione Modo desarrollador.

Importante Usted debe estar en el modo de programador para realizar cualquier cambio en el menú principal.

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Diseño del tablero de instrumentos Introducción al curso del tablero de instrumentos

13.Haga clic en el Grupos de menús hoja y navegar a la gestión financiera de cuentas por cobrar>> GeneralOperations

14.Navegue hasta la favoritos hoja.

15.Haga clic con el XXX Nueva factura Rastreador (Donde XXX son sus iniciales) salpicadero, y arrastrar y soltar oimt el panel de
contenido en la right.The Copia del Menú escaparates.

dieciséis.Para el mensaje, haga clic DE ACUERDO.El

Panel de control está ahora disponible para todos los
usuarios.

17.Desde el Comportamiento menú, desactivar la Modo desarrollador y probar el panel de control recién creado.

34 Epicor ERP | 9.05.701

Introducción al curso del tablero de instrumentos Conclusión

Conclusión

¡Felicitaciones! Ha completado la Introducción al cuadro de instrumentos course.Please tomar un momento para dejar la Universidad de Ep
sabe cómo servir mejor al completar una evaluación alhttp://www.keysurvey.com/survey/379199/e92f/. Su regeneración proporciona las
directrices para las futuras ofertas University ofEpicor de dirección.

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 Información adicional está disponible en la Educación y
áreas de documentación de Portal del cliente EPICweb. Para accessthis sitio, es
necesario un ID de emplazamiento y una cuenta EPICweb. Para crear una

cuenta, vaya a http://support.epicor.com.