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Quito, julio de 2014

Apunte III
Análisis de captaciones y colocaciones
de bancos privados y cooperativas de
ahorro y crédito del segmento 4
Intendencia de Estadísticas, Estudios y Normas1

1

Documento elaborado por Dolores Masa, Pamela Jaramillo y Carlos Trávez, analistas de la Dirección de Estadísticas y

1 Estudios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los autores agradecen los comentarios de Francisco
Rhon y Gabriela Córdova.

Resumen
El apunte “Análisis de captaciones y colocaciones de bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito del
segmento 4” busca explicar la intermediación financiera de ambos sectores a diciembre de 2013, en términos de
concentración geográfica de los depósitos y créditos a nivel regional y provincial. Adicionalmente, el documento
describe la evolución de las variables (créditos y depósitos) en el período 2007 – 2013, mediante la revisión de
tendencias de crecimiento, con el fin de realizar un análisis comparativo del sistema bancario y cooperativo de
ahorro y crédito del segmento 4.

2

Contenido
Introducción

5

Nota metodológica

6

I. Captaciones y colocaciones

7

1.1 Depósitos y tipos de cartera

II.

III.

9

1.2 Clientes / Socios

12

1.3 Crédito y ahorro, según nivel de pobreza

13

Análisis por tipo de institución

18

2.1 Tendencia y concentración de los sectores bancario privado y cooperativo

18

2.1.1 Captaciones y Colocaciones

18

2.2 Captaciones totales y por tipo de depósito: Análisis 2007 - 2013

19

2.2.1 Cooperativas de ahorro y crédito

19

2.2.2 Bancos privados

20

2.3 Análisis comparativo: Sector bancario y cooperativo

21

2.4 Distribución geográfica: Análisis a diciembre de 2013

24

2.4.1 Cooperativas de ahorro y crédito

24

2.4.2

26

Bancos privados

Conclusiones

Referencias bibliográficas

28
29

Índice de figuras
Figura 1. Distribución geográfica de captaciones por tipo de institución

8

Figura 2. Distribución geográfica de las colocaciones por tipo de institución

9

Figura 3. Tipos de depósitos por sector

10

Figura 4. Tipos de crédito por sector

12

Figura 5. Distribución geográfica de créditos por tipo de institución

16

Figura 6. Distribución geográfica de depósitos por tipo de institución

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Figura 7. Depósitos de Cooperativas de ahorro y crédito (S4), y Bancos privados

18

Figura 8. Créditos totales de Cooperativas de ahorro y crédito, y Bancos privados

19

Figura 9. Depósitos Cooperativas de ahorro y crédito: 2007 - 2013

20

Figura 10. Depósitos Bancos Privados (por tipo)

21

Figura 11. Distribución de depósitos Cooperativas de ahorro y crédito (S4) y Bancos privados (por tipo)

22

Figura 12. Depósitos Cooperativas de ahorro y crédito (S4) y Bancos privados (por tipo)

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Figura 13. Distribución provincial de depósitos por tipo: COAC

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Figura 14. Distribución provincial de cartera por tipo: COAC

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Figura 15. Distribución provincial de depósitos por tipo: Bancos privados

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Figura 16. Distribución provincial de cartera por tipo: Bancos privados

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3

región e institución 6 7 10 11 13 14 14 15 Anexos Anexo 1: Intermediación financiera por provincia 30 Anexo 2: Número de instituciones financieras por sector 30 Anexo 3: Distribución provincial de captaciones y colocaciones 31 Anexo 4: Volumen de crédito. Captaciones y colocaciones regionales. Intermediación financiera nacional Tabla 2.Índice de tablas Tabla 1. región e institución Tabla 8. según NBI 33 Anexo 5: Nivel de concentración por zona (2007 – 2013) 35 4 . Clientes/socios totales por región Tabla 6. por índice de pobreza Tabla 7. Depósitos totales por tipo. Depósitos por tipo y región Tabla 4. Créditos totales por segmento. Colocaciones totales por región Tabla 5. Captaciones y colocaciones totales por región y tipo de institución Tabla 3.

las entidades más susceptibles a identificación. depósitos de cuenta básica.11%). En este segmento. El segmento cuatro. las finanzas al servicio del ser humano. 266-85. popular y solidario. de 3 de julio de 1985. Todos ellos se encuentran regulados por normas y entidades de control específicas y diferenciadas. conceder créditos a aquellas personas o empresas que los necesiten. 5 Se incluye a Coodesarrollo. eficiente.77 millones) del sector cooperativo de ahorro y crédito en el Ecuador.Introducción Según establece la Constitución del 2008. las cajas de ahorro y los bancos comunales. respectivamente). publicada en el Registro Oficial Nro. 188. depósitos monetarios que generan intereses. a diciembre de 2013 (Tabla 1). depósitos por confirmar. solidez y transparencia2. mediante la transformación de plazos y cantidades. controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Adicionalmente. definió a las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) –que tienen oficinas abiertas al público en general– como entidades financieras sujetas al control de la SBS. respectivamente). a diciembre de 2013 concentró el 4% de cooperativas (39 organizaciones y una caja central). Este grupo de 39 cooperativas5 denominadas “segmento 4” por la Junta de Regulación6. privado. la Junta Monetaria. las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 y los bancos privados. a diciembre de 2013. En este marco. seguido por la banca privada (24 instituciones). en 19854. accesible y equitativa. depósitos monetarios que no generan intereses. Por tanto. mutualistas y sociedades financieras. el sistema financiero ecuatoriano está conformado por los sectores público. por su trayectoria organizativa y de supervisión existentes por parte del Estado. mientras que la banca privada concentra el 76%3.16%. son las cooperativas del segmento 4. caracterización y mapeo. Este sector se compone de bancos privados. las entidades asociativas o solidarias. las cooperativas de ahorro y crédito agrupan el 18% del total de activos del sistema financiero. La principal actividad de estas entidades es la intermediación financiera que consiste en recibir fondos del público y. Este sector está conformado por las cooperativas de ahorro y crédito.74% y 71. Registro Oficial No. Art. Por su parte.75 por cada dólar captado (indicador: 75. 309 de la Constitución de la República del Ecuador.555 millones. SEPS-IGPJ-IFPS-2013-073. pasó al control de la SEPS desde enero de 2013. que se encuentra en liquidación desde diciembre de 2013 (según Resolución No. cheques certificados. del 20 de diciembre de 2013). depósitos a plazo. colocaron USD 0. responsables de su estabilidad. lo que representó el 65% de activos y cartera (USD 4. fondos de tarjetahabientes. 2001). El sector cooperativo de ahorro y crédito contiene el mayor número de entidades financieras (946) del sistema. el sector financiero privado está constituido por entidades que captan recursos del público para otorgar créditos y ofrecer otros servicios financieros. SBS-2014-147. que en febrero de 2014 (mediante Resolución Nro. del 07 de febrero de 2014. El sector financiero público tiene como objetivo la prestación de servicios financieros de forma sustentable. se observa una concentración de activos y socios. Cabe señalar que antes de la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). ejecución presupuestaria y otros depósitos. y el 57% de socios (2. orientados preferentemente al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos.600 millones y USD 3. en principio. 449 de 20 de octubre de 2008. El sector financiero popular y solidario realiza actividades de intermediación en el marco de la responsabilidad con sus socios bajo una lógica asociativa. JR-STE-2012-003 7 El valor incluye: depósitos de ahorro. del 20 de febrero de 2014) se transformó en banco (Banco Desarrollo de los Pueblos – BanCodesarrollo) y. Las mutualistas y sociedades financieras. 6 De acuerdo a la Resolución No. Esta actividad se calcula a través de la relación entre el total de la cartera bruta y el total de depósitos7 del sistema financiero (Martino. reúnen en conjunto el 6% 4 De conformidad con la regulación No. situando. mientras que los segmentos restantes agruparon el 96%. Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 constituyen el sector que refleja el mayor índice de intermediación financiera frente a la banca privada (102. 2 3 5 . depósitos monetarios de instituciones financieras. la COAC San Pedro de Taboada.

se analiza la evolución de las variables (créditos y depósitos) durante el periodo 2007 . se presenta un análisis regional y provincial de las captaciones y colocaciones de las instituciones financieras. 101 del Reglamento General de la LOEPS. éste constituye la razón entre la cartera bruta y los depósitos totales. es decir. a diciembre de 2013. el presente apunte tiene como objetivo avanzar en el análisis de la intermediación financiera de la banca privada y de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. Así mismo. Nota metodológica La unidad de análisis del presente documento corresponde a las instituciones financieras (bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4). la última sección presenta las consideraciones finales del apunte y adelanta algunas pistas de investigación para estudios futuros. el indicador de intermediación financiera relaciona dos agregados: captaciones y colocaciones. Adicionalmente. Intermediación financiera nacional Fuente: SEPS y SBS. en términos de concentración geográfica de las captaciones y colocaciones de ambos sectores. a fin de revisar tendencias de crecimiento. con una desagregación provincial que permite identificar particularidades en términos de crecimiento y niveles de concentración en función del tipo de institución.2013. a la vez que. Adicionalmente. si bien cuyo abordaje se realizará más adelante. una cartera mayor al volumen de depósitos representa una mayor intermediación. 6 . a priori hacen referencia a la recepción de depósitos (captaciones) y a la concesión de créditos o cartera por parte de las entidades financieras (colocaciones). treinta y nueve son cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 y una caja central. Cabe recalcar que en este estudio se incluye a Coodesarrollo que se transformó en banco en febrero de 2014 y a la COAC San Pedro de Taboada. diciembre 2013 Dado esto. a diciembre de 2013. advierte los vínculos conceptuales existentes entre intermediación e inclusión y la estabilidad de los sistemas financieros. dado que el presente estudio se enfatiza en la distribución geográfica de las variables (créditos y de- De acuerdo a lo dispuesto el art.Tabla 1. El documento se estructura en tres secciones: en la primera se examina las captaciones y colocaciones del sistema financiero con la incorporación de indicadores de pobreza que permiten identificar el nivel de créditos y depósitos en zonas geográficas más frágiles. tomando como referencia el inicio del proyecto político. de las cuales se dispone de información actualizada y representativa sobre captaciones y colocaciones a nivel provincial. Además. El análisis de la evolución de las variables (créditos y depósitos) consideró un periodo de siete años. que se trata como una organización del segmento 48. económico y social vigente (2007 – 2013). a partir del procesamiento trimestral de la información publicada en los boletines de captaciones y colocaciones que sistematiza la SEPS y la SBS. La segunda sección presenta un análisis del comportamiento de ambos agregados (captaciones y colocaciones). para lo cual se acudió a tasas de crecimiento geométrico. En este marco. Por tanto. Finalmente. Este conjunto de entidades se designan como sistema financiero a lo largo del documento. que entró en proceso de liquidación en 8 diciembre de 2013. Se aplicó una metodología de carácter analítico–descriptivo. Para ello. estudios como el de Roa (2014) señalan que un mayor acceso a los servicios financieros por parte de la población resulta de una intermediación eficiente de recursos por parte de las instituciones financieras formales. el universo para el análisis es de 64 instituciones financieras: de las cuales veinte y cuatro son bancos privados. la intermediación puede ser interpretada como un indicador de eficiencia en la asignación de recursos en un sistema financiero (Alfaro & Muñoz 2012).

se excluyen los depósitos corrientes que exclusivamente son realizados por los bancos.. se consideró a cuatro de los seis segmentos: comercial. Diccionario Economía y Negocios. Los depósitos a la vista son aquellos que pueden retirarse en cualquier momento (sin previo aviso) por parte del depositante o usuario de la entidad10.de los activos y de los límites de crédito.A y 2. Ediciones Valleta. JB-2011-2034. el análisis permitió identificar comportamientos. depósitos restringidos y operaciones de reporto.B. con el propósito de establecer comparaciones entre el sector cooperativo y bancario y. Libro I. Para el cálculo de la intermediación financiera nacional se utilizó el total de las captaciones de las cooperativas del I. Las cuentas corrientes. Fernando (2001). Captaciones15 Art. Portal web del Banco Central de Chile. Finalmente. Captaciones y colocaciones Las captaciones consisten en la recepción de recursos monetarios mediante depósitos a la vista o a plazo del público a una entidad financiera. Las colocaciones constituyen un préstamo o crédito de dinero que una institución financiera otorga a un tercero. por lo que en el análisis geográfico las captaciones totales alcanzan el valor de USD 18. se utilizó una desagregación según las regiones geográficas del Ecuador y de forma provincial. Santiago. Tabla 2.pdf) 14 El valor incluye: depósitos de ahorro.000 millones. 15 de marzo de 2011). 9 7 . éste debe mantener suficiente provisión de fondos para girar cheques. se observa que en el Ecuador las captaciones14 y colocaciones totales del sistema financiero.Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema financiero. son considerados en este tipo las cuentas de ahorros y corrientes11. Arthur (1998). lo podrá hacer con la autorización de la entidad y a cambio de soportar un coste financiero12. Buenos Aires. a diciembre de 2013. en virtud del nivel de concentración9. Diccionario de conceptos económicos y financieros. consumo. pp. Sin embargo.ar/glosario) 12 Fuentes: Andersen. tanto de la banca privada como del segmento 4 del sector cooperativo de ahorro y crédito que son la base del indicador de intermediación financiera. Metodologías estadísticas (http://www. De acuerdo a las Tablas 2. vivienda y microempresa. En el caso de las captaciones de las COAC del S4. constituyen una inversión de dinero por un plazo determinado y que al cabo del mismo produce un interés.cl/estadisticas-economicas/metodologias-estadisticas/pdf_em/Colocaciones_sistema_financiero.gob. Editorial Andrés Bello.bcentral. 11 Los depósitos de ahorro generan un interés y los retiros de los fondos se realizan en el momento que el depositante lo necesite. Primera edición. dado que las cooperativas no contemplan cuentas corrientes. son depósitos captados por los bancos en los que se obligan a pagar a la vista los cheques librados en la fórmulas que le fueron entregadas al cuentacorrentista. tendencias y nivel de concentración de las captaciones y colocaciones. Arthur (1998). 13 Fuentes: Martino.afip. se excluye el valor (USD 16. dentro de los depósitos a la vista únicamente se utilizarán las cuentas de ahorro. Fuente: Banco Central de la República Argentina.000 y USD 20.046.89. superaron los USD 18. Diccionario de Finanzas (2004). Espasa. Superintendencia de Bancos y Seguros-SBS. depósitos por confirmar. Debido a que en este estudio se realiza una comparación del sector bancario y cooperativo de ahorro y crédito.pósitos). Diccionario Economía y Negocios. Diccionario de términos económicos y financieros del BCRA (www. en caso de que el depositante decida disponer de su dinero antes de que finalice el plazo. Espasa.31 millones) que no está clasificado de forma provincial. 10 Andersen. depósitos a plazo. Madrid. Madrid. Cabe indicar que la información de captaciones fue obtenida de la estructura que sistematiza la SEPS y la SBS (actualizada a enero de 2014). considerando el tipo de institución financiera.. 75. Título IX. respectivamente. depósitos de garantía. 5 (Sección II). segmento 4 y de la banca privada. a través de uno o más pagos y con un interés adicional que compensa al acreedor por el periodo de tiempo que no tuvo ese dinero13. Cartera de créditos y contingentes (resolución Nro. Los depósitos a plazo por su parte. Captaciones y colocaciones totales por región y tipo de institución A. el análisis geográfico considera únicamente a los depósitos de ahorro y a plazo. 15 Como se señaló anteriormente. De igual forma en el análisis de cartera. con el compromiso de que en el futuro éste devolverá dicho préstamo en forma gradual.

Carchi. El Oriente y la Región Insular registran los menores montos de recursos captados y colocados. su nivel de concentración es cercano a las captaciones (Sierra: 61. Imbabura.83% del país frente a las cooperativas de ahorro y crédito (29.17%)18. Guayas presenta el mayor volumen (69. Sucumbíos. Pastaza. Santa Elena.48%). Esmeraldas. Chimborazo. Carchi y Bolívar) las cooperativas de ahorro y crédito presentan una ponderación superior. Carchi. Galápagos y Zamora Chinchipe. en el 66. Azuay.33% agrupa a ocho provincias: Tungurahua.A. Fuente: SEPS y SBS.17% incluye a Cañar. y por último. Azuay. mientras que en: Morona Santiago.43%. la información fue obtenida de la estructura que sistematiza la SEPS y la SBS (actualizada a enero de 2014). Esmeraldas. se considera un margen de error de hasta del 2% debido a cuestiones operativas.58% de los depósitos totales (Tabla 2. el 70. Imbabura. Santa Elena. las provincias de: Sucumbíos. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 16 17 18 En el Oriente. En colocaciones. las captaciones fueron superiores en el sector cooperativo17. Santo Domingo. Morona Santiago y Napo.). se observa una diferencia entre los valores de la Tabla 1 y 2. Cotopaxi. mientras que en las cinco restantes (Tungurahua. Loja. Imbabura y Cañar) se observa un predominio de la banca privada. Manabí. El Oro. para el registro de cartera. Al distinguir por tipo de institución (Figuras 1 y 2). Zamora Chinchipe y Napo. Azuay. Por el lado de los créditos.67% del territorio (corresponde a 16 provincias) los recursos del público fueron captados mayoritariamente por la banca privada. Orellana. Loja. Guayas.83% del territorio corresponde a 17 provincias: Pichincha. Manabí.67% del territorio corresponde a 16 provincias: Pichincha. Chimborazo. el 29. Los Ríos.06%). Cotopaxi. Bolívar. mientras que en el 33. El 33. Cañar. Destacan las provincias de Pichincha y Azuay cuyos montos de depósitos totales son los más altos dentro de la región.B. En el caso de las colocaciones. Bolívar. se constata un predominio de la banca privada en el 70. Chimborazo. En todas las provincias del litoral ecuatoriano el sector bancario supera al cooperativo en captaciones. Orellana y Zamora Chinchipe presentan mayor captación de recursos por parte del sector bancario. Los Ríos. Figura 1. Guayas. Sucumbíos. Sin embargo. Santo Domingo. Orellana y Galápagos. El Oro. Loja. Morona Santiago.B. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS La distribución de las captaciones según la región muestra que el sistema financiero concentra en la Sierra el 64.04% y Costa: 36. en conjunto representan el 73.33% restante. 8 . Cotopaxi. Tungurahua. Por ello. Colocaciones16 Fuente: Fuente: SEPS y SBS. A pesar de que se observan diferencias con las colocaciones. Distribución geográfica de captaciones por tipo de institución En cinco de las 10 provincias de la Sierra (Pichincha. mientras que en la Costa reúne el 33. El 66. Pastaza y Napo las captaciones de las cooperativas de ahorro y crédito son superiores. Pastaza.39%.

Pichincha y Azuay presentan los mayores montos (conjuntamente representan el 74.13%). Pastaza. 9 . Tungurahua. la cartera de la banca predomina en la Costa. prevalece la colocación de recursos por parte del sector bancario. en tanto que. en esta sección se realiza una comparación del sector bancario y cooperativo de ahorro y crédito. 1. Carchi y Bolívar predominan las colocaciones del sector cooperativo. Guayas concentra el mayor volumen de cartera respecto de la región (68. siendo el ahorro no programado el mayor a nivel nacional. no obstante. Imbabura. en las provincias de: Morona Santiago.En cuanto a las colocaciones de la región sierra. a diciembre de 2013. Zamora Chinchipe y Napo el sistema cooperativo coloca la mayor parte de recursos. en Cañar. Cotopaxi y Chimborazo. Como se señaló anteriormente. dentro de los depósitos a la vista únicamente se utilizarán las cuentas de ahorro.01%). en las provincias de: Pichincha. mientras que en las restantes (Sucumbíos y Orellana) el sector bancario predomina en nivel de cartera. Distribución geográfica de las colocaciones por tipo de institución De la región. al observar los valores de la Tabla 3. En el Oriente. es interesante analizar el tipo de depósito que predomina en la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4.1 Fuente: SEPS y SBS. Loja. Azuay. Así. los porcentajes totales apuntan a un equilibrio entre los montos de ambos tipos de captaciones. por lo tanto. Figura 2. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS Depósitos y tipos de cartera Dado que los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo con las que una institución cuenta para otorgar créditos. se registra una diferencia de más de USD 23 millones entre los depósitos de ahorro y los de plazo. Al igual que en depósitos.

Tipos de depósitos por sector A. Cooperativas de ahorro y crédito La mayor concentración de depósitos a plazo se encuentra en la Sierra. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 10 . B. sobre los de ahorro (48.30%) superan a los de plazo (47. registrándose en el Oriente y Galápagos una mayor brecha entre ambos tipos de captaciones. a diferencia de los bancos privados.). Fuente: SEPS y SBS.Tabla 3. se infiere que las cooperativas de ahorro y crédito estarían colocando mayoritariamente recursos desde el volumen captado en depósitos a plazo (59.A. Depósitos por tipo y región Fuente: SEPS y SBS. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS La Sierra ecuatoriana es la única región que presenta una mayoría de los depósitos a plazo (51.03%).97%). Banca privada Todas las regiones evidencian una preponderancia de los depósitos de ahorro. mientras que la Costa presenta una mayor participación con depósitos de ahorro. y 3. en donde los depósitos de ahorro (52.B. Figura 3. mientras que en el caso de las otras regiones se evidencia un predominio del ahorro no programado.03%). Si se examina por tipo de institución financiera (Figura 3.70%).

15%).50% y 8. Tabla 4.. Sin embargo. • Créditos comerciales: Aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas para el financiamiento de actividades de producción y comercialización de bienes y servicios. Cartera de créditos y contingentes (15 de marzo de 2011).Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema financiero. al examinar la Tabla 4. el total nacional muestra que la cartera comercial es la que agrupa el mayor volumen frente a los otros segmentos (41. seguida por la cartera de consumo (38. JB-2011-2034. • Créditos de consumo: Los otorgados a personas naturales destinados al pago de bienes. La Costa revela una mayor cartera comercial (48. • Microcréditos (microempresa): Todo crédito no superior a USD 20 mil concedido a un prestatario. persona natural o jurídica. consumo. la cartera se divide en seis segmentos: comercial. construcción..Así como se ha analizado las fuentes de fondeo. comercialización o servicios.41%). o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. se incluyen los créditos otorgados para la adquisición de terrenos. 15 de marzo de 2011). En tal virtud. Las carteras de microempresa y vivienda. 5 (Sección II). siempre y cuando sea para la construcción de vivienda propia y para el usuario final del inmueble. con un nivel de ventas inferior a USD 100 mil. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 19 Art. • Créditos de vivienda: Se otorgan a personas naturales para la adquisición. Dentro de las normas generales del sistema financiero. mientras que en la Sierra preponderan los créditos de consumo (39. Libro I. concentran el 12. remodelación y mejoramiento de la vivienda propia.31%). vivienda. Título IX. destacan el Oriente y la Región Insular. destinado a financiar actividades en pequeña escala de producción. De igual forma.. microempresa (microcrédito). en el presente apunte se aborda los primeros cuatro segmentos y se excluye a los dos últimos.19%). Libro I.de los activos y de los límites de crédito. por el volumen que concentran. Colocaciones totales por región Fuente: SEPS y SBS. educativo y de inversión pública19.24 y 85. Art. cuyos niveles máximos de cartera se concentran en el segmento de consumo (51. es importante determinar los segmentos de cartera o tipos de crédito que la población requiere con mayor frecuencia de las instituciones financieras.SBS. Superintendencia de Bancos y Seguros-SBS. 5 (Sección II). Cartera de créditos y contingentes (resolución Nro. reparación.07% respectivamente.Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema financiero. servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva. Superintendencia de Bancos y Seguros . 11 .48%).

B. a diferencia de los socios. los clientes no son propietarios20. son aquellos que puede utilizar los servicios financieros de la cooperativa pero que no aportan al patrimonio. si bien en el caso de la banca privada esta connotación no cambia. 20 Art. destacándose la Costa y el Oriente. La Sierra coloca la mayor parte de microcréditos. 81 de la LOEPS 12 .Figura 4. Tipos de crédito por sector A. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 1. en el sector cooperativo se tiene la figura de clientes y socios. cuyos niveles cartera superan a las otras regiones. mientras que el Oriente es la primera región de colocación de consumo y la segunda en microempresa. se evidencia una mayor cartera de consumo y microempresa en las tres regiones del país. Banca privada Los segmentos comercial y de consumo prevalecen en el sector bancario. además deben aportar cierta cantidad de dinero de acuerdo al reglamento y estatuto de cada cooperativa. en tanto que los clientes. Cooperativas de ahorro y crédito En las cooperativas del segmento 4. Fuente: SEPS y SBS.2 Clientes / Socios El sistema financiero ecuatoriano determina como clientes a quienes mantienen sus ahorros en una institución financiera. por lo tanto. Los socios son aquellas personas naturales o jurídicas que son propietarios – beneficiarios de las cooperativas con derecho a voto y elección de la organización.

el análisis de los recursos captados por el sistema financiero (respecto de la pobreza) permitirá determinar las diferencias existentes en la capacidad de ahorro de la población. en el Oriente el número de clientes/socios de las cooperativas de ahorro y crédito supera al de la banca privada. diciembre de 2014 Elaboración: DNEE – SEPS 1. sin embargo. Fuente: Portal web del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE (http://www.gob. el total de clientes/ socios de los bancos privados y cooperativas superó los diez millones. educación y empleo. Sin embargo. Cabe indicar que. seguida por la Costa (que tiene la mayor concentración poblacional del país21) con el 40. Al distinguir por tipo de institución. Por otro lado. ya que una mayor cobertura y nivel de crédito se orientaría a una disminución de la pobreza. Clientes/socios totales por región Fuente: SEPS y SBS.835 habitantes.En este contexto. que una persona puede mantener cuentas en más de una institución financiera.htm). de los cuales la Sierra (Tabla 5) concentró el 54. el cual se compone del número de personas que viven en condiciones de “pobreza23“.604. para este análisis se ha considerado el índice de pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI) al año 2010. a diciembre de 2013. es fundamental -por un lado. Portal web del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE (http://www. 21 22 23 24 De acuerdo al último Censo Poblacional. realizado por el INEC en el año 2010. que en parte dan una idea del desarrollo económico de la población. en este apunte se considerará el indicador mencionado según NBI. otra alternativa sería incorporar al análisis la pobreza por ingresos. Costa e Insular.siise.siise. Tabla 5. la banca privada reporta la mayor cantidad de clientes del sector financiero en tres regiones: Sierra. según nivel de pobreza En virtud de que el crédito y el ahorro son variables.gob. por lo cual no es posible hacer una comparación directa con la población.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_P001. salud. Ver Anexo 1 Se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda.htm) 13 . expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año24. Otro dato interesante es que la Sierra registra la mayor presencia de instituciones financieras (cooperativas del S4 y bancos privados)22. en el sentido de que un hogar dispondría de más recursos para solventar sus necesidades básicas.3 Crédito y ahorro.69%.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_P001. Dado lo anterior. la región más poblada es la Costa ecuatoriana con un total de 7.revisar la relación entre la cartera y el índice de pobreza. Cabe señalar.96% del total.

los datos revelan una preferencia de la población de las regiones más pobres del país -Costa y Oriente. la Región Insular con un índice de pobreza del 52% capta y coloca recursos únicamente desde el sector bancario. las Tablas 6 y 7 permiten observar el grado de concentración regional.siise.Tabla 6. muestra similar tendencia que la Costa en cuanto a captación y colocación de recursos. 2010 Elaboración: DNEE – SEPS Al realizar un breve diagnóstico. en las otras regiones prevalecen los créditos comerciales y de consumo. en este apunte se considerará el indicador mencionado según NBI. Depósitos totales por tipo. Clientes/socios totales por región Fuente: SEPS y SBS.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_P001.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_P001. Por último. en el Oriente la situación cambia. pasando a ser el sector cooperativo el que agrupa un nivel mayor de cartera. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 23 24 Se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda. Tabla 7. Debido a que el contexto de este análisis exige una desagregación provincial que se realizará más adelante. Partiendo de lo anterior. otra alternativa sería incorporar al análisis la pobreza por ingresos. región e institución Fuente: SEPS y SBS. educación y empleo.gob. Fuente: Portal web del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE (http://www. Por su parte. salud. diciembre de 2013 / SIISE. la Sierra ecuatoriana que registra el menor número de pobres del territorio.htm) 14 . en tanto que. sin embargo.htm). mientras que en la Sierra destacan los depósitos a plazo. En el caso de los créditos. sin embargo.siise. es necesario profundizar en las variables (créditos y depósitos) de acuerdo al tipo y segmento. se observa el mismo escenario en el litoral.gob. De ello resulta que en las regiones más pobres del país (Costa y Oriente) presentan un predominio de los depósitos de ahorro. sin embargo.60%). Cabe indicar que. Portal web del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE (http://www. a nivel regional.por mantener sus ahorros en el sector bancario privado (Tabla 6). resaltan los segmentos de consumo y microempresa en el Oriente (región más pobre del país por NBI: 79. según la entidad financiera. Por el lado del crédito.

Loja. Adicionalmente. por lo que en estas zonas las captaciones del sistema financiero corresponden principalmente al ahorro no programado. En la banca privada se observa un predominio en la colocación de recursos hacia los segmentos comerciales y de consumo. diciembre de 2013 / SIISE. Guayas y Carchi.31%. región e institución Fuente: SEPS y SBS. Cañar. 2010 Elaboración: DNEE – SEPS El hecho de que los depósitos a plazo exigen a los usuarios la permanencia de sus recursos monetarios por un determinado periodo de tiempo a cambio de una rentabilidad. Si se examina las colocaciones. el sector bancario evidencia un predominio de los depósitos de ahorro en la mayoría de provincias (12 de 14 provincias que se encuentran en este rango).02% y el 78. en comparación a la banca privada que se especializa en créditos comerciales y de consumo. Chimborazo. El Oro. por su parte. los depósitos a plazo cobran mayor importancia. lo que sucede en las provincias de: Pastaza. 2004). considerando que el objetivo de esta cartera es contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas de la población a través de la concesión de préstamos pequeños que fomenten iniciativas emprendedoras (Mena. el sector cooperativo de ahorro y crédito registra una propensión superior de los depósitos a plazo frente a los de ahorro. dificulta que la población de las provincias más pobres (índice de pobreza mayor a 78. se constata una mayor orientación al microcrédito por parte del sector cooperativo. Créditos totales por segmento. Al revisar las provincias cuyo índice de pobreza fluctúa entre el 57.Tabla 8. este sector muestra que a medida que disminuye el nivel de pobreza. 15 .31%) pueda acceder con más frecuencia a este tipo de producto. lo cual es coherente. Respecto a la cartera. en esta parte del territorio los datos indican que las cooperativas de ahorro y crédito están destinando los recursos mayoritariamente al microcrédito y a la cartera de consumo.

36%). De acuerdo al siguiente intervalo de pobreza (de 66. En Cotopaxi los depósitos de las cooperativas exceden a los de la banca.31%. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS Las Figuras 5 y 6 muestran que en tres de las cuatro provincias más pobres del país. los mayores montos se observan en el segmento de vivienda.55 a 74. (Ver Anexo 4) Figura 5. de las provincias con menor indicador de pobreza: Pichincha. sin embargo. En cuanto a la cartera. las provincias más pobres presentan un mayor número de operaciones crediticias en el segmento microempresa.54% (Guayas. El Oro y Loja). Imbabura y Azuay los mayores niveles de cartera y de depósitos corresponden a la banca privada. pero en cuanto a cartera ocurre lo contrario. pasando a ser las colocaciones de los bancos superiores que en las cooperativas. la banca privada capta y coloca la mayor parte de recursos. Tungurahua e Imbabura) la mayoría de los recursos captados por la banca privada corresponden a depósitos de ahorro. Finalmente. no obstante. La banca privada presenta un mayor volumen tanto en número como en monto en los segmentos comercial y de consumo.En tres de las provincias menos pobres (Azuay. ya que las cooperativas registran los mayores niveles de crédito. pese a que en Tungurahua esta situación se repite en cuanto a créditos. impera el sector bancario en Esmeraldas y Manabí. 23 Las tablas con la desagregación provincial se encuentran en el Anexo 3 16 . pero la banca presenta un volumen más alto de depósitos. cuyos créditos son principalmente comerciales y de consumo25. Distribución geográfica de créditos por tipo de institución Fuente: SEPS y SBS. mientras que en Pastaza sucede lo opuesto. en la provincia de Pichincha el ahorro programado es superior al no programado. En el sector cooperativo. en la provincia de Napo predomina el sector cooperativo. a diferencia del sector bancario. En tres de las cinco provincias que tienen un índice de pobreza hasta el 66.37 y 78. en Santa Elena y Santo Domingo el sector bancario supera al cooperativo. en las provincias de Cañar y Zamora Chinchipe se observa una distribución diferente para captaciones y colocaciones. sin embargo. los ahorros de las cooperativas de ahorro y crédito prevalecen. la banca privada capta y coloca más recursos que el sistema cooperativo. De las provincias cuyo rango de pobreza está entre 74. en donde las cooperativas de ahorro y crédito superan a los bancos. en contraste con Bolívar y Morona Santiago donde prevalece el sector cooperativo. en estas provincias el sector cooperativo se ratifica con los segmentos de microempresa y consumo. lo cual difiere con Carchi y Chimborazo.

considerando exclusivamente al índice de pobreza como medida de la situación socioeconómica de la población. la determinación de factores como la proximidad física. Si bien estos créditos alcanzan el segundo lugar en el sector cooperativo de ahorro y crédito. ahorros. relaciona a la inclusión financiera con la gestión de microfinanzas que realizan las instituciones financieras. definida según el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (2012). la inclusión financiera involucra el estudio de varios parámetros que deben ser analizados desde el punto de vista de la oferta y demanda de los servicios financieros. a nivel nacional concentran el 12. como el acceso y uso de servicios financieros desde una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población. no es posible establecer a partir de únicamente esta variable un nivel de inclusión financiera. Siendo el microcrédito. En este contexto.50% respecto de la cartera total. Se debe profundizar con un estudio de la inclusión financiera. uno de los principales servicios que el sistema financiero ofrece a los usuarios dentro de las microfinanzas. la accesibilidad de los habitantes hacia el producto o servicio financiero y el nivel de uso (regularidad. cajas de ahorro y entidades de apoyo). este dato constituye un indicador de la gestión de microfinanzas. El análisis de las variables antes mencionadas. 17 . Es así que. así como otras organizaciones del sector (bancos comunales. Aunque. Distribución geográfica de depósitos por tipo de institución Fuente: SEPS y SBS. frecuencia y longitud de tiempo en uso). permitirían establecer el grado de inclusión que realiza el sistema financiero (Roa. puesto que según Mena (2004) ésta se refiere a la provisión de servicios financieros como préstamos. por lo que se vuelve una tarea investigar acerca del tipo y cobertura de los servicios financieros que estarían prestando los otros segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS Lo desarrollado en esta sección evidencia importantes resultados acerca de la captación y colocación de recursos a nivel regional y provincial. En el Ecuador el microcrédito es incluido en el portafolio de productos que ofrecen las entidades financieras. 2013).Figura 6. seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos.

Tendencia y concentración de los sectores bancario privado y cooperativo 2. De las cifras anteriores. un crecimiento de las captaciones totales para los dos sectores. y Bancos privados Fuente: SEPS y SBS. superando los USD 13.II.1. Figura 7. durante el periodo 2007 – 2013. la Figura 7 refleja.75% de los depósitos totales (de ahorro y a plazo) del sistema financiero. alcanzando un monto de USD 3. las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 concentraron el 20.1 Captaciones y Colocaciones A diciembre de 2013. Respecto a la tendencia.40 millones.404.000. La tasa de incremento geométrico para el periodo en las cooperativas de ahorro y crédito fue del 26. Depósitos de Cooperativas de ahorro y crédito (S4).25% del total. y se presenta el nivel de concentración provincial de los depósitos y créditos a diciembre de 2013. Es así que se examina el comportamiento de los tipos de depósito de ahorro y a plazo.00 millones. Análisis por tipo de institución Esta sección muestra un análisis evolutivo (2007 – 2013) de las captaciones y colocaciones de las entidades financieras cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 y bancos privados.45%. Por su parte. a fin de revisar tendencias de crecimiento de cada sector. los bancos privados registran una participación del 79. si se compara el sector cooperativo frente al bancario se evidencia que el total de captaciones de las cooperativas financieras constituye aproximadamente la cuarta parta del total de captaciones de los bancos privados. mientras que en los bancos privados fue de 15.1. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 18 . 2.06%.

a diciembre de 2013.2013 2. En cuanto a la tendencia. y Bancos privados Fuente: SEPS y SBS. Figura 8. sin embargo. Madrid.28%).69%. Se considera que los depósitos a corto plazo son los que tienen un vencimiento inferior a un año. Diccionario Economía y Negocios. el total de créditos de la banca privada constituye aproximadamente cinco veces el total de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito. de 91 a 180 días). se evidencia una concentración superior en los depósitos de ahorro (52. 26 27 19 .78%) frente a los de plazo (47.36%). Este hecho puede obedecer a la estabilidad de la tasa de interés pasiva desde finales del año 2011 hasta la actualidad28. Si se examina éstos últimos.2 Captaciones totales y por tipo de depósito: Análisis 2007 . 28 Es el porcentaje pagado a los depositantes por mantener sus ahorros a plazo en una institución financiera. de 31 a 90 días. Créditos totales de Cooperativas de ahorro y crédito. aunque los depósitos de ahorro mantuvieron una tendencia creciente mayor que los depósitos a corto plazo hasta el año 2011. Por lo tanto. los bancos privados registran una participación del 83. los más frecuentes son aquellos que tienen un vencimiento hasta los 180 días. durante el periodo 2007-2013. dentro del largo plazo se incluyen desde los 181 días y hasta más de los 361 días (rangos: de 181 a 360 días y de 361 días en adelante).24 millones. Mientras que en los depósitos a largo plazo el vencimiento es superior a un año.30 millones.527. en el corto plazo se ha considerado los depósitos hasta los 180 días (rangos: de 1 a 30 días. que a fin de tener una mayor desagregación de los depósitos.07% del total.Las cooperativas de ahorro y crédito. concentraron el 16. en contraste con los bancos privados (14. Como se observa en la Figura 9. la Figura 8 muestra a lo largo del periodo un crecimiento de los créditos totales para los dos sectores. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 2. La tasa de incremento anual en las cooperativas de ahorro y crédito fue del 24.302. a partir de marzo de 2012 ocurre lo contrario. ya que al revisar la evolución del indicador durante este periodo no se registraron fluctuaciones. Espasa. en el corto plazo26 (39. es decir. alcanzando un monto de USD 3. en el sector cooperativo. Arthur (1998).1 Cooperativas de ahorro y crédito Respecto al tipo de depósito.22%).2.93% de la cartera bruta total del sistema financiero. Fuente: Andersen. Cabe indicar. en contraste. destaca que los de mayor preferencia son los que van de 31 a 90 días27 (15. ascendiendo a los USD 17.06%).

75%.00 millones.17%. La Figura 10 muestra. que pese a la brecha existente entre los montos. se deduce que si bien los depósi- 29 tos de ahorro crecen más que los depósitos a corto plazo. dentro de los depósitos a la vista únicamente se consideran las cuentas de ahorro. situación que revela que.2013 Fuente: SEPS y SBS.800. A diciembre de 2013. en comparación a los de ahorro (48. mientras que el monto de los depósitos que van de 181 a más de 361 días. éstos han crecido más aceleradamente que los depósitos con plazos inferiores.01%). siendo los de mayor preferencia aquellos que van de 31 a 90 días (16. se registra un incremento de más de USD 1.98%. Depósitos Cooperativas de ahorro y crédito: 2007 .00 millones de los depósitos con un plazo hasta 180 días (respecto del año 2007).000. éstos últimos han presentado a lo largo del periodo un crecimiento más estable. Como se indicó en la primera sección. en el sector bancario se evidencia una concentración promedio superior en los depósitos a plazo (51. reportando una tasa de crecimiento del 34. tanto los depósitos de ahorro como a corto plazo mantienen valores cercanos.49%). diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 2.2. 20 . con una tasa de crecimiento del 12. Si se contrasta este resultado con el nivel de concentración anterior. el monto aumentó en USD 404.51%). En el caso de los depósitos a largo plazo. el nivel de crecimiento en los seis años fue similar para ambos tipos de plazo. Figura 9. En cuanto al vencimiento de los primeros. con una tasa de crecimiento del 13. sin embargo. es decir. aumentó en USD 613.20%. los depósitos a corto plazo tuvieron un incremento de más de USD 2.89%).00 millones (respecto del 2007). a pesar de que los depósitos con mayor vencimiento registran menores montos.2 Bancos privados29 Durante el periodo analizado. a partir de ese momento crecen a un ritmo más acelerado los depósitos de ahorro.81 millones a una tasa de crecimiento del 53. los depósitos a corto plazo son los más frecuentes (43. que hasta el primer trimestre de 2010.A diciembre de 2013.

Si se compara el sector bancario con el cooperativo.1 veces más que el volumen captado por las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. tanto de ahorro como a plazo.De 181 a más de 361 días: 8.14% (superior en 2. Al analizar la tendencia de acuerdo al tipo de depósito. al examinar durante el periodo 2007 – 2013. siendo 5. en cuanto a los depósitos de ahorro.8 veces al de los bancos).11%. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 2. lo cual sugiere que a lo largo del tiempo. reflejando a lo largo del periodo una tasa de crecimiento del 16. los usuarios han mostrado una predilección por invertir sus recursos mediante productos financieros que les permitan obtener rendimientos fijos mensuales.01% . Plazo: 51.49% Fuente: SEPS y SBS.07%). las cifras revelan un crecimiento anual similar en los bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito (cooperativas: 17. Depósitos Bancos Privados (por tipo) Concentración promedio Dep.500. 21 .49% . Ahorro: 48. los depósitos a plazo son mayores que los depósitos de ahorro. mientras que en las cooperativas el aumento es del 37. En los bancos privados los depósitos a plazo se incrementaron en un 13. se observa que los bancos privados han concentrado a lo largo del periodo el mayor volumen de depósitos.48% y bancos: 17. a diciembre de 2013. se evidencia un crecimiento de los depósitos de ahorro y a plazo.De 1 a 180 días: 43.44%.Figura 10.00 millones (a diciembre de 2013).51% Dep. A diferencia del análisis realizado inicialmente en donde los depósitos de ahorro eran superiores a los de plazo.3 Análisis comparativo: Sector bancario y cooperativo Las obligaciones con el público en el sistema financiero sobrepasaron los USD 18.

6 veces menos que el sector cooperativo.15 millones). pasando a ser los depósitos de ahorro mayores que los de plazo.1 veces sobre el valor inicial (del año 2007 al 2013). A diferencia de lo que ocurre con la banca privada.74 millones Dep. se registró un incremento de más del doble del valor inicial.50 y USD 7. tanto en bancos como en cooperativas que modifica la tendencia. las cifras demuestran a diciembre de 2013 un crecimiento más acelerado de los depósitos a plazo (incrementaron en 6. los depósitos a plazo habían sido superiores a los de ahorro en la banca.6 veces).56 millones).12 millones Dep. sin embargo.69 millones Dep. mientras que los depósitos de ahorro crecieron en 2. Es así que hasta el tercer trimestre del año 2010. Ahorro (promedio): USD 4. en el sector cooperativo. es decir. hecho que en adelante se revierte. 22 .394. Ahorro (promedio): USD 857. puesto que existe un periodo de quiebre. Distribución de depósitos Cooperativas de ahorro y crédito (S4) y Bancos privados (por tipo) Dep.Figura 11. Respecto al total de captaciones. este monto pasó de USD 832. Plazo (promedio): USD 897.631.65 millones.901.404. representando un aumento de 4. Al desagregar el análisis por tipo de depósito. 4. Es interesante observar el comportamiento de las captaciones por tipo (Figura 12).84. los depósitos a plazo y de ahorro de la banca privada alcanzaron USD 6. Si se contrasta esta situación con el sector bancario.74 a USD 3. respectivamente. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS A diciembre de 2013. A diferencia de la banca.009.66 a USD 13.410.269.1 veces. las cooperativas registran un mayor volumen de depósitos a plazo (ahorro: USD 1.991.12 millones Fuente: SEPS y SBS. Plazo (promedio): USD 4. plazo: USD 2.6 veces.7 veces con base del año 2007). a partir del cuarto trimestre. la situación se revierte. los depósitos de ahorro de las cooperativas eran superiores a los depósitos a plazo hasta junio de 2011.565. se observa que aunque los depósitos de ahorro han crecido en igual proporción (2. (pasaron de USD 5. los depósitos a plazo lo hacen en 2. Al analizar el nivel de crecimiento de los depósitos totales (2007 – 2013).40 millones.

diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 23 . Depósitos Cooperativas de ahorro y crédito (S4) y Bancos privados (por tipo) Fuente: SEPS y SBS.Figura 12.

Conjuntamente. Orellana y Santa Elena).82% (más de USD 2.00 millones). Esmeraldas. USD 428. mientras que los depósitos de ahorro son preferidos en aquellas provincias que concentran el menor volumen (Sucumbíos. es interesante anotar que en las provincias con mayores captaciones predominan los depósitos a plazo. sin embargo. Figura 13.64 millones respectivamente.50. las cuatro provincias concentraron el 61. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 30 El análisis ha sido realizado de forma provincial.000.18%).66 y USD 246. cuyo total no superó los USD 1. Tungurahua y Loja con un monto total de USD 653. seguida de Azuay. según las zonas de planificación de la SENPLADES.4.1 Cooperativas de ahorro y crédito Captaciones Captaciones A nivel provincial. las cooperativas de ahorro y crédito concentraron el mayor volumen de captaciones totales en provincias de la sierra: Pichincha alcanzó los USD 775.2.00 millones (38.300. En cuanto al tipo de depósito.95 millones.4 Distribución geográfica: Análisis a diciembre de 201330 2. la Figura 13 muestra que a diciembre de 2013. a diferencia del resto de provincias. 24 . muestra una desagregación zonal. el Anexo 5. Distribución provincial de depósitos por tipo: COA Fuente: SEPS y SBS.

En cuanto al tipo de crédito. la Figura 14 muestra que a diciembre de 2013. Distribución provincial de cartera por tipo: COAC Fuente: SEPS y SBS. las cuatro provincias agruparon más de USD 1.76 millones. es decir.800. el análisis por provincia sugiere una primacía de las carteras de consumo y microempresa. Figura 14.46 y USD 381. respectivamente. las veinte provincias restantes no alcanzaron en total los USD 1. El Oro con USD 237.05 millones. Azuay y El Oro. Conjuntamente. y finalmente. seguida de Azuay y Tungurahua con un monto total de USD 501. Si se considera las provincias que concentraron el mayor volumen de colocaciones. en la provincia de Tungurahua la situación difiere.41 millones. Loja. resulta que: Pichincha.00 millones.700. evidencian un predominio de créditos de consumo. sin embargo. y en menor proporción de vivienda y comerciales. sumaron un monto de USD 725.00 millones. registrándose mayoritariamente créditos para la microempresa. las cooperativas de ahorro y crédito concentraron el mayor volumen de cartera total en las provincias de: Pichincha en donde superó los USD 740 millones. en contraste. Manabí y Cañar ocupan más del 40% del total mencionado.Colocaciones Al analizar de forma provincial. las provincias de: Chimborazo. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 25 .

51 y USD 3. las zonas de mayor captación evidenciaron un predominio de los depósitos a plazo.los depósitos de ahorro frente a los depósitos a plazo. a diciembre de 2013. la Figura 15 demuestra que la banca privada concentró el mayor volumen de depósitos totales en dos provincias del país: Pichincha y Guayas. Figura 15.67 millones (6. concentrando en conjunto el 70. Distribución provincial de depósitos por tipo: Bancos privados Fuente: SEPS y SBS. 26 . La provincia del Azuay por su parte alcanza los USD 963. Al analizar por provincia.935.4. en donde tuvieron primacía los depósitos de ahorro. prevalecieron -a nivel nacional. situación que no ocurre en el resto del país.2 Bancos privados31 Captaciones En cuanto al tipo de depósito.2. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 31 Como se indicó en la primera sección. esta diferencia ratifica el nivel de centralización de recursos en las dos principales ciudades del país: Quito y Guayaquil. las provincias de Pichincha y Guayas reflejan una elevada captación de depósitos a plazo. Sin embargo. alcanzando los USD 5.22% del total.825.93% del total). dentro de los depósitos a la vista únicamente se consideran las cuentas de ahorro.16 millones respectivamente. Si se examina el tipo de depósito. pese a la diferente distribución geográfica de captaciones que se presentan en los dos sectores. de forma similar a lo que ocurre con las COAC del S4.

Cabe destacar que las colocaciones de la banca privada se concentran en dos provincias principalmente (Pichincha y Guayas).34 millones). significando 4.3 veces menos del total colocado por las cuatro provincias más importantes. Por su parte. esta situación también se presenta en: Carchi. Orellana y Santo Domingo. su valor acumulado no excede los USD 1.30 millones) y Guayas (USD 5.00 millones.342.750. en las provincias restantes se destaca el segmento de consumo.500. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 27 . las provincias que mantuvieron un mayor nivel de colocaciones (Pichincha.64 millones. Azuay y Manabí). Al considerar el tipo de crédito. donde se muestra una mayor distribución de la cartera. el más alto volumen de cartera total del sector bancario se encuentra concentrado en las provincias de Pichincha (USD 7. la Figura 16 muestra que a diciembre de 2013. En comparación. la cartera total de las veinte provincias restantes no sobrepasa los USD 3. Figura 16. situación que no ocurre en el sector cooperativo. significando el 71. Distribución provincial de cartera por tipo: Bancos privados Fuente: SEPS y SBS.215.00 millones. Los Ríos. y en segundo lugar de consumo.127. revelan una supremacía de la cartera comercial. Por otro lado. Guayas. Tungurahua. Los segmentos de microempresa y vivienda registran una escasa participación a nivel nacional. ya que conjuntamente su cartera total ascendió a USD 12. Esta situación permite destacar la elevada participación de las dos provincias.34% del total de colocaciones.Colocaciones En cuanto al análisis provincial. aunque Azuay y Manabí se encuentran en el quintil más alto en volumen de cartera total.

permite un más amplia visión de lo que sucede en estas localidades. bancos y cajas comunales.29% respecto del total de cartera). en las cooperativas de ahorro y crédito la concentración se mantiene en Pichincha.97% a diciembre de 2013). sin embargo las provincias de la Sierra centro cobran importancia. a la vez que incorporar a otros actores del sistema financiero como mutualistas. Al relacionar el número de operaciones y el monto.16% de los bancos privados. excluye otros parámetros que pueden ser determinantes al momento de calificar la estabilidad del sistema financiero. Aunque el presente documento ha permitido realizar un análisis comparativo de estas variables con el objetivo de determinar la intermediación financiera. Conclusiones Del análisis de intermediación financiera en el Ecuador resulta que de cada dólar captado por el sistema financiero éste coloca USD 0. El ahorro no programado es la mayor fuente de fondeo que prevalece en el sistema financiero a nivel nacional. para futuros estudios se sugiere indagar las particularidades del sector cooperativo. este estudio constituye el inicio de investigaciones posteriores que involucren un análisis sobre inclusión financiera a partir de la determinación del nivel de acceso de la población a los servicios financieros y la incidencia del microcrédito para la reducción de la pobreza. Aunque este hecho se puede explicar por la mayor presencia de instituciones financieras en la Sierra. sociedades financieras. Finalmente. Incluso resultaría interesante revelar si el comportamiento del microcrédito en el transcurso del tiempo ha incidido en la reducción de la pobreza en el Ecuador. 28 . los más altos montos otorgados corresponden a los créditos de vivienda (que no son representativos 8. el más alto número de clientes/socios se concentra en la zona interandina. Por su parte. el sector bancario coloca un alto número de operaciones crediticias con elevados montos en los segmentos de consumo y comercial. las cooperativas de ahorro y crédito estarían colocando mayoritariamente recursos desde el volumen captado en depósitos a plazo (59. dado que este apunte considera únicamente al segmento 4. mientras que en la Sierra destacan los depósitos a plazo. El análisis geográfico de captaciones y colocaciones revela que. a diciembre de 2013. especialmente se debe considerar que una persona puede mantener cuentas en más de una institución financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito son las que registran una mayor intermediación financiera (102. Así también se evidenció que a diferencia de los bancos privados. no obstante. mientras que el sector bancario es el que reúne los mayores niveles de captaciones y colocaciones del sistema financiero. si bien el número de operaciones en el sector cooperativo es mayor en los créditos de microempresa.03%). No obstante. En cuanto a los clientes/socios –como aquellos usuarios que mantienen sus ahorros en una institución financiera– se evidencia que aunque la población en la Costa es superior a la de la Sierra (según datos censales). por necesidades básicas insatisfechas. que el sector cooperativo de ahorro y crédito del segmento 4 se estaría especializando en las carteras de consumo y microempresa. si bien para la banca privada los montos más altos se concentran en las principales provincias del país: Pichincha y Guayas. el análisis desagregado mostró a la Sierra como la región que presenta una mayoría de depósitos a plazo (51. La inclusión en el análisis de pobreza. a medida que se cuente con la información será necesario incluir a los segmentos restantes del sector cooperativo de ahorro y crédito. Es interesante concluir.III.74%) frente al 71. así en las regiones más pobres del país (Costa y Oriente) prevalecen los depósitos de ahorro. puesto que el indicador de intermediación financiera.75.

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Anexos Anexo 1: Intermediación financiera por provincia32 Anexo 2: Número de instituciones financieras por sector A. 30 . mayo 2014 Elaboración: DNEE – SEPS 32 Para el cálculo del indicador se considera en el total de captaciones únicamente a los depósitos de ahorro y a plazo. Cooperativas de ahorro y crédito Fuente: Sistema de acopio de información SEPS.

B. diciembre 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 31 . Captaciones Fuente: SEPS y SBS. mayo 2014 Elaboración: DNEE – SEPS Anexo 3: Distribución provincial de captaciones y colocaciones A. Banca privada Fuente: SBS.

B. diciembre 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 32 . Colocaciones Fuente: SEPS y SBS.

Cooperativas de ahorro y crédito Fuente: SEPS. diciembre 2013 / SIISE.Anexo 4: Volumen de crédito. según NBI A. 2010 Elaboración: DNEE – SEPS 33 .

Bancos privados Fuente: SEPS. diciembre 2013 / SIISE.B. 2010 Elaboración: DNEE – SEPS 34 .

1.2. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 35 .Anexo 5: Nivel de concentración por zona (2007 – 2013) A. Cooperativas de ahorro y crédito A. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS A. Captaciones Fuente: SEPS y SBS. Colocaciones Fuente: SEPS y SBS.

2. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS B. Colocaciones Fuente: SEPS y SBS. Captaciones Fuente: SEPS y SBS.1. diciembre de 2013 Elaboración: DNEE – SEPS 36 . Bancos privados B.B.

edificio Banco Amazonas. piso Telf. 602801 Quito .: (593 2) 3948840 ext.SEPS Av. 2do.Ecuador 37 . Amazonas 4430 y Villalengua.SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA .