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ALPEK

Empresa petroqumica lder en Amrica


Capacidad Total: 5.6 millones de toneladas anuales
Alpek es una empresa petroqumica lder en Amrica con operaciones en dos
segmentos de negocio: Polister (PTA, PET y fibras de polister) y Plsticos y
Qumicos (polipropileno, EPS, caprolactama y otros Especialidades Qumicas y
Qumicos Industriales).
Alpek es uno de los principales productores a nivel mundial de PTA y PET, el fabricante
ms grande de poliestireno expandible en Amrica y el nico productor de
caprolactama en Mxico. Alpek opera tambin una de las mayores fbricas de
polipropileno en Norteamrica.
En 2015, Alpek registr ingresos por U.S. $5,284 millones y un Flujo de Operacin
(EBITDA) de U.S. $630 millones. La empresa opera 22 plantas en los Estados Unidos,
Mxico, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a 5,100 personas aproximadamente. Las
acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con la denominacin
ALPEK.
CARACTERSTICAS DE LA OFERTA.

Emisora : Alpek, S.A.B. de C.V.


Clave de Pizarra: ALPEK
Tipo de Valor : Acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal,
representativas de la parte fija, Clase I, Serie A del capital social de Alpek, S.A.B.
de C.V.
Tipo de Oferta Oferta pblica primaria global de Acciones (la Oferta Global) a
realizarse simultneamente

(i)En Mxico a travs de la BMV (la Oferta en Mxico), y


(ii) en los Estados Unidos conforme a la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores
de 1933 y, en otros pases, de conformidad con la Regulacin S (Regulation S) de la
misma ley y conforme a la legislacin aplicable en las jurisdicciones donde se lleve a
cabo dicha oferta (la Oferta Internacional).
Los cierres de la Oferta Internacional y de la Oferta en Mxico se encuentran
condicionados el uno al otro.

Nmero de Acciones ofrecidas en la Oferta Global :

379798,220 Acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal,


representativas de la parte fija, Clase I, Serie A del capital social de la Emisora, que
representan 17.93% del total del capital social de la Compaa (incluyendo las
Opciones de Sobreasignacin) una vez concluida la Oferta Global.
En virtud de lo anterior, el monto total de la Oferta Global (incluyendo las Opciones de
Sobreasignacin), ascendera a aproximadamente $10,444451,050.00 (diez mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil cincuenta
pesos 00/100 Moneda Nacional).
330259,322 Acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal,
representativas de la parte fija, Clase I, Serie A del capital social de la Emisora, que
representan 15.96% del total del capital social de la Compaa (sin incluir las Opciones
de Sobreasignacin) una vez concluida la Oferta Global.
En virtud de lo anterior, el monto total de la Oferta Global (sin incluir el ejercicio de las
Opciones de Sobreasignacin), ascendera a aproximadamente $9,082131,355.00
(nueve mil ochenta y dos millones ciento treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco
pesos 00/100 Moneda Nacional).
El nmero de Acciones ofrecidas en la Oferta Global, incluyendo la Acciones objeto de
las Opciones de Sobreasignacin, podra ser redistribuido por los Intermediarios
Colocadores entre la Oferta Internacional y la Oferta en Mxico, dependiendo de la
demanda y otros factores en el mercado internacional y en Mxico. Para una
descripcin ms detallada del contrato de colocacin celebrado con los Intermediarios
Colocadores Lderes en Mxico.

Derechos corporativos que confieren las Acciones

Las Acciones, una vez emitidas, conferirn a sus tenedores, los derechos corporativos
y econmicos correspondientes a las acciones ordinarias, sin otra limitacin ms que la
establecida en la ley y los estatutos sociales de Alpek.

Forma de representacin de las Acciones

Las acciones estarn representadas en uno o ms ttulos de acciones, mismos que


sern suscritos por dos consejeros de la Emisora, y posteriormente sern depositados
en Indeval.

Oferta en Mxico

189899,110 Acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal,


representativas de la parte fija, Clase I, Serie A del capital social de la Emisora, que
representan 8.96% del total del capital social de la Compaa (incluyendo las Opciones
de Sobreasignacin en Mxico) una vez concluida la Oferta Global. En virtud de lo
anterior, el monto total de la Oferta en Mxico (incluyendo las Opciones de

Sobreasignacin en Mxico), ascendera a aproximadamente $5,222225,525.00 (cinco


mil doscientos veintids millones doscientos veinticinco mil quinientos veinticinco pesos
00/100 Moneda Nacional).
165129,661 Acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal,
representativas de la parte fija, Clase I, Serie A del capital social de la Emisora, que
representan 7.98% del total del capital social de la Compaa (sin incluir las Opciones
de Sobreasignacin en Mxico) una vez concluida la Oferta Global. En virtud de lo
anterior, el monto total de la Oferta en Mxico (sin incluir el ejercicio de las Opciones
de Sobreasignacin en Mxico), ascendera a aproximadamente $4,541065,677.50
(cuatro mil quinientos cuarenta y un millones sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
siete pesos 50/100 Moneda Nacional).

Oferta Internacional

189899,110 Acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal,


representativas de la parte fija, Clase I, Serie A del capital social de la Emisora, que
representan 8.96% del total del capital social de la Compaa (incluyendo las Opciones
de Sobreasignacin Internacional) una vez concluida la Oferta Global. En virtud de lo
anterior, el monto total de la Oferta Internacional (incluyendo las Opciones de
Sobreasignacin Internacional), ascendera a aproximadamente $5,222225,525.00
(cinco mil doscientos veintids millones doscientos veinticinco mil quinientos veinticinco
pesos 00/100 Moneda Nacional). 165129,661 Acciones ordinarias, nominativas, sin
expresin de valor nominal, representativas de la parte fija, Clase I, Serie A del capital
social de la Emisora, que representan 7.98% del total del capital social de la Compaa
(sin incluir las Opciones de Sobreasignacin Internacional) una vez concluida la Oferta
Global. En virtud de lo anterior, el monto total de la Oferta Internacional (sin incluir el
ejercicio de las Opciones de Sobreasignacin Internacional), ascendera a
aproximadamente $4,541065,677.50 (cuatro mil quinientos cuarenta y un millones
sesenta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional).
Fecha de Oferta: 25 de abril de 2012.
Fecha de Cierre de Libro : 25 de abril de 2012.
Fecha de Registro : 26 de abril de 2012.
Fecha de Liquidacin : 2 de mayo de 2012.

Precio de Colocacin

El precio de la Oferta es de $27.50 por Accin. El precio de la oferta por Accin en los
Estados Unidos y otros mercados internacionales es de USD$2.09 por Accin, a un
tipo de cambio de $13.1667 por USD$1.00.