SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGROALIMENTARIAS

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL

1

SAGARPA

INDICE

1 METODOLOGIA
2 EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS
3 COMENTARIOS FINALES

SAGARPA

METODOLOGIA

SAGARPA

CADENA AGROALIMENTARIA
AGROALIMENTARIA
CADENA
DEFINICION:
Itinerario o proceso que sigue un producto agrcola, pecuario,
forestal o pesquero a travs de las actividades de produccin,
transformacin e intercambio hasta llegar al consumidor final.
La Cadena Agroalimentaria incluye, adems, el abasto de insumos
(financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y
equipos relevantes, as como todos los servicios que afectan de
manera

significativa

dichas

actividades:

investigacin,

capacitacin, asistencia tcnica, entre otros.

SAGARPA

En una economa globalizada la elaboracin de estrategias

agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo.
Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados
administrados est reemplazando el concepto tradicional de
negocios segmentados.
La informacin es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la
cadena.

Produccin
Produccin

Acopio
Acopio

Proceso
Proceso

Producto
Producto

Distibucin
Distibucin

Ventas
Ventas

SAGARPA

ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA

Esquematizacin:
Produccin primaria

Acondicionamiento y
conservacin
Abasto de
insumos y
equipo

Transformacin industrial
intermedia

Servicios
de apoyo

Transformacin industrial final

Consumo
6

SAGARPA

CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA

LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA

LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA

Proveedores
Productor y
transformador

Estimaciones Abasteci
de demanda miento de
insumos

Produccin

Transforma
cin

Comercializ
acin

Consumidor
Consumidor

Tamao nico para todos

A la medida del consumidor

Secuencial

Colaborativa y sistemtica

Lenta, Esttica

Agil, escalable

Analgica

Digital

SAGARPA

CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA

RED DE VALOR
Consumidor
1
2
Segmento de Mercado:

4
Desperdicio
Orgnico

Venta al detalle:

Inorgnico

Productos de
alto valor

Desperdicio

Conocimiento

Servicios de distribucin

Desperdicio

Empacadores
Procesos

Informacin

Desperdicio

Transformacin
Desperdicio

Procesos
Productores primarios:

Datos
1

SAGARPA

POR QU ES IMPORTANTE EL ANALISIS

DE CADENA PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA

Abril del 2001

9

SAGARPA

EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO!

Produccin

AO 2000

Gasto de los

agropecuaria y

hogares

pesquera a

Valor agregado

precios recibidos

Transformacin

por el productor

Procesado

mexicanos en
alimentos

Envasado
Enlatado
Conservado
Comercializacin

43.0 miles de millones de

dlares (mmdd), Total
7.5 mmdd de
exportacin

Presentacin
Empacado-Almacenado
Transporte

35.56% del valor

agregado total
35.5 mmdd Mercado Interno
10

106.7 mmdd

6.6 mmdd de
importacin
100.1 mmdd
TOTAL

SAGARPA

CARNE DE BOVINO

PARTICIPACIN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE

DE BOVINO
Sacrificio en Mxico, D.F. o zona conurbada

Engordador
8%

Introductor e
Intermediarios
30%

11

Criador Transporte
1%
9%

Detallista
52%

SAGARPA

Las cadenas agroalimentarias pueden estar

orientadas a diferentes fines
(ATENCION A LA DEMANDA)

Productor
de cerdo en

Embutidos y carnes fras

pie

(Empacadoras) $120/ kg

$6.80 / kg

12

Expendio de carnitas
Consumo final
(Restaurante)
$80 / kg

Cortes especiales
para su venta al
mercado exterior
(Japn)

Supermercado

Supermercado;
Restaurantes

SAGARPA

DE QU DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA

Escalas
1. Tecnologa:
Reproduccin
Rastro
Procesamiento
Logstica
2. Capital
3. Organizacin
4. Adiestramiento
13

Carnitas Embutidos

Exportacin

No se
requiere

Indispensable

Necesaria

Traspatio Municipal /
TIF
Casero

Especial

Mnima
Bajo
Mnima
Mnimo

Distribucin
Medio / Alto
Alto
Profesional

TIF
Corte /Refrigerado /
Congelacin/Empacado

Transportacin
Alto / Intensivo
Alto
Profesional
SAGARPA

EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS

CADENAS PRODUCTIVAS
Como se observa en esta grfica, la agroindustria presenta uno de los
crecimientos ms dinmicos de la economa, incluso muy por arriba del
crecimiento de la poblacin y superando el crecimiento promedio del pas,
lo que refleja el grado de integracin de este sector, que le permite
incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se
genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector
agropecuario.
%
4.0

Mxico: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000

(porcentaje)
3.7
3.4

3.0

2.0

1.6

1.8

1.0

0.0
agropecuario
14

poblacion

Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios aos

agroindustrial

nacional

Sector

SAGARPA

PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Otro indicador tambin importante entre estos dos sectores, se ha dado a
partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB
agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado
a travs del tiempo.
Evolucin del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999
(Miles de millones de pesos a precios de 1993)

Primario

Agroindustrial

80,000

75,000

70,000

65,000

60,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.
15
Fuente:
Elaborado por FIRA, con informacin del INEGI.

SAGARPA

EL COMERCIO EXTERIOR
AGROALIMENTARIO
En este cuadro se muestra como la participacin porcentual de la agroindustria en las
exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras
que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos
refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a travs de la integracin a las
cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulacin ha perdido
dinamismo en este rubro.
Composicin del Comercio Exterior en aos seleccionados (Millones de dlares y porcentaje)

EXP O R T A C IONES
Agropecuarias
Agroindustriales
TOTAL

1985

P o rcentaje

2000

P o rcentaje

1,408.9

65.2

4,262.0

50.6

751.1

34.8

4,165.0

49.4

2,160.0

8,427.0

IM P O R T A C IONES
Agropecuarias
Agroindustriales
TOTAL
S A LDO

1,606.9

76.0

4,799.0

51.9

508.3

24.0

4,449.0

48.1

2,115.2

9,248.0

-44.8

-821.0

16 Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO.

SAGARPA

Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Ejemplos

17

SAGARPA

CADENA PRODUCTIVA CAF:

ARTICULACION COMERCIAL
Asimismo, dado que el 90% del caf se comercializa a travs de intermediarios, representa
una rea de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y
participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el
mismo.

90% de la produccin se
comercializa por esta va
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
nacionales
nacionales

Intermediarios
Intermediarios

Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
regionales
regionales

PPeeqquueeoo
Productor
Productor

Organizaciones
Organizaciones
de
deproductores
productores

Bolsa
BolsaNY
NY
Comercializadoras
Comercializadoras
Torrefactores
Torrefactores
Empresas
Empresas

EEmmppr e
r essaass
industrializadoras
industrializadoras

Exportacin
Exportacin

Puntos
Puntosde
de
venta
venta

CCoonnssuummi di door r
Final
Final(Mex)
(Mex)

Ruta ms comn
18

SAGARPA

CADENA PRODUCTIVA CAF:

ARTICULACION COMERCIAL
Actualmente, tan solo el 10% de la produccin del aromtico mexicano se comercializa va
organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de
organizacin para que el productor pueda ser partcipe directo de los beneficios
econmicos que se generan en el proceso.

El resto (10%) de la produccin

se comercializa por esta va
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
nacionales
nacionales
Empresas
Empresas
comercializadoras
comercializadoras
regionales
regionales

PPeeqquueeoo
Productor
Productor
Organizaciones
Organizaciones
de
deproductores
productores

19

Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo

Bolsa
BolsaNY
NY
Comercializadoras
Comercializadoras
Torrefactores
Torrefactores
Empresas
Empresas

EEmmppr e
r essaass
industrializadoras
industrializadoras
Exportacin
Exportacin

Puntos
Puntosde
de
venta
venta

CCoonnssuummi di door r
Final
Final(Mex)
(Mex)

SAGARPA

Estructura del mercado del frijol en Mxico,

1999.
De acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercializacin de
frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y
distribucin del valor agregado.
An as, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificacin, pulido y encostalado)
que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabn de la cadena comercial
que mayor valor gener, el cual lleg a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio
pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos
ltimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga
mayores ingresos por su producto.
MERMAS
5%
AUTOCONSUMO
20%

PRODUCCION
NACIONAL

MERCADOS Y
TIANGUIS

MAYORISTAS
39%

1080,631TON

ABARROTES

59,880 TON

ACOPIADORES

IMPORTACION

EMPACADORES
26%

INDUSTRIA
5%
12,835 TON

74,028 TON

INTEGRADORAS
20

SEMILLA
5%

TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
DISTRIBUIDOR
EXPORTACIONES
2.4%

1,312 TON

SAGARPA

Estructura del mercado de la Rana Toro

El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con
nichos en diversos pases europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en
Estados Unidos, hacia los cuales debern orientarse los acuacultores mexicanos.
En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercializacin que sigue la
produccin de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de
obtencin de ingresos para los habitantes del medio rural.

21

SAGARPA

Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Comentarios finales

22

SAGARPA

COMENTARIOS FINALES

Las cadenas productivas sern uno de los instrumentos

importantes para el desarrollo del medio rural y de sus
habitantes, mismas que coadyuvarn a que stos realicen
actividades econmicas competitivas y sostenibles que les
permitan generar riqueza material para incrementar su
nivel de bienestar.
La adopcin del sistema de cadenas productivas por parte
de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para
sta, por un lado, el nivel de organizacin que se adquiere
le permite obtener insumos a precios ms bajos, y por el
otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado
que se genera en cada una de las etapas productivas por
las que pasa el producto.
23

SAGARPA

COMENTARIOS FINALES

Existe un segmento de productores y productoras

pequeos(as) que dispone de recursos (tierra y mano de
obra en calidad y/o cantidad) que con la integracin a las
cadenas productivas les permitir retener mayor valor
agregado a fin de que con ste puedan tener acceso a
tecnologa, crdito, etc., para incrementar sus niveles de
produccin y productividad.
Los compradores y vendedores no presentan nicamente
intereses antagnicos sino tambin intereses comunes
que pueden comprenderse mediante la visin global de las
cadenas productivas, mecanismo que les permitir mayor
fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado
domstico como del exterior.
24

SAGARPA