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N 164 / mayo 2013

Revista AQUA / Ao 25 / mayo 2013

164

Balance acucola-pesquero

La dispar
temporada

2012
Adems, completo anlisis de la industria mundial del salmn

Your Aquaculture Technology and Service Partner

Tecnologa y Servicios en Tierra

Recirculacin

Alimentacin

Monitoreo

Tecnologa UV

Repuestos

2012: Mxima produccin

Contenidos

2012 ser recordado por los salmonicultores


como un ao donde se cosecharon los volmenes
de antao, pero que, lamentablemente, encontraron un precio ms bajo.

/ mayo2013

07

Editorial.

08

Salmonicultura: Un 2012 de bajos precios y menor productividad.

14

Infografa: La industria del salmn de Chile.

18

Carlos Vial, vicepresidente de Friosur: En la acuicultura hay una


interesante veta de desarrollo socioeconmico.

22

Salmnidos en 2012: Oferta mundial impactada por crecimiento de


Chile.

30

Agua dulce en 2012: Disminuyendo la velocidad.

34

Salmonicultoras en Bolsa: Rentabilidad negativa.

40

Alimento para peces: Enfrentando un escenario incierto.

44

AQUA + PESCA.

48

Industria pesquera: Mantenindose a flote.

52

Luis Felipe Moncada: Confiamos en el futuro del negocio pesquero.

56

Produccin y exportaciones: Complejo escenario para el mejilln


chileno.

El vicepresidente de
Friosur analiza los factores que impactaron a la
salmonicultura en 2012
y refuerza su apuesta
por la diversificacin de
la actividad.

18
22
A Q U A

El ao pasado, los
mercados mundiales
del salmn estuvieron
impactados por el
regreso de Chile. Para
2013 se proyecta un
leve crecimiento.

m a y o

2 0 1 3

25 de septiembre de 2013 TeaTro del lago, FruTillar

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PRODUCE

LA EDITORIAL TCNICA Y DE NEGOCIOS LDER DE CHILE

MEDIO OFICIAL

Contenidos

/ mayo2013

Lder mitilicultor

Fundacin Chile.

En los ltimos aos, Blue Shell se ha ubicado como la principal productora de mejilln del pas. Su gerente general
cuenta los desafos del sector y la empresa.

76
Diversos grupos de investigacin estn haciendo
esfuerzos por diversificar la canasta exportadora
del pas. Este artculo da cuenta de cmo han
avanzado y sus proyecciones.

El crecimiento
econmico y la
consolidacin de
la paz nacional
estn haciendo
de Colombia
un atractivo
mercado para las
exportaciones de
productos del mar
de Chile.

80

60

Francisco Gonzlez, gerente general de Blue Shell: El camino


est en el desarrollo de nuevos mercados.

64

Algas, abalones, ostiones del norte y turbot: Las distintas caras


de la moneda.

68

Progresos en 2012: Diversificando la canasta acucola.

72

Negocios.

76

Score de Riesgo: Premio o castigo.

80

Colombia: Salmn al son de la cumbia.

84

Chilo de exportacin.

86

Entre fiordos y canales.

89

TCT.

91

Sector en cifras.

96

Nuestra revista.

Director: Rodrigo Infante Editor: Gonzalo Silva Periodistas: Mara Paz guila, Karla Fandez, Ximena Garca, Adam
Mumtaz y Yasna Villagra Redaccin Comercial: Karina Jimnez Asesor Tcnico: Carlos Estrada Estadsticas:
Jorge Gonzlez Fotografas: Juan Carlos Recabal y archivo AQUA Diseo y Produccin: Ediarte S.A. - Director
de Arte: Alfredo Eloy - Diseadora Grca: Carolina Castro Impresin: Morgan Impresores S.A.

ISSN

0716-7431

AQUA es una publicacin del Grupo


Editorial Editec.

Grupo Editorial Editec


Presidente: Ricardo Corts D. Gte. General: Cristin Sols A. Gerente Editorial: Pablo Bravo P. Gte. Comercial: Julio Herrera M. Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. Gte. Adm. y Finanzas: Vctor Vicua C.
Los artculos de opinin son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores comparten
los conceptos emitidos.
A Q U A

m a y o

2 0 1 3

Editorial

l balance de un ao es un momento para analizar lo logrado, los avances


y, por conclusin natural, saber cunto ms podemos crecer y/o mejorar.
La acuicultura es una actividad nueva que, aunque no lo creamos,
todava puede entregar mucho ms de lo que ha generado a la fecha.
Incluso, y aunque parezca presuntuoso, otras especies sern incorporadas
a los cultivos en el futuro mediano.
En aquellas especies con mayor desarrollo en Chile, como la salmonicultura y
la mitilicultura, 2012 no fue -en general- un buen ao. La primera sufri con
la contraccin de ms de un 20% de los precios promedio, mientras
que la segunda tuvo que enfrentar una escasez de semilla y menor
disponibilidad de capital en sus principales mercados.
Uno de los aspectos destacables fue el crecimiento de la
demanda que presentaron destinos como Brasil que, en el caso
del salmn, import la cifra rcord de casi 90.000 toneladas.
Si bien la actividad extractiva ha debido aprender a vivir
con menores capturas, la alta demanda de sus productos
le ha permitido gozar de un aumento de los precios de
diversos productos.

Temporada

R E V I S TA

A Q U A

desafiante
Sin duda que el anterior fue un ao de grandes desafos, donde algunas
empresas debieron optar por salir del negocio. Las compaas que siguen en esta
actividad saben que por delante vienen periodos que, como siempre, estarn llenos de
oportunidades y anlisis, donde habr momentos para mantener la calma y hacer muy
bien las cosas. Ser muy importante mantener los protocolos sanitarios, las buenas y
slidas relaciones con los clientes y proveedores, hacer crecer las relaciones con la
comunidad y el entorno y preocuparse sobremanera de la calidad de sus productos,
entregndolos en el momento adecuado a los mercados.
En conversaciones de pasillos se comenta respecto de cul es el lmite de
produccin que es prudente alcanzar, tanto desde el punto de vista sanitario
como comercial. Sanitariamente, la carga de produccin por barrio o sector
productivo es difcil de estimar, pese a los esfuerzos cientficos. Comercialmente,
establecer este lmite es tanto o ms complejo, dado que cuando los precios
caen, son ms los consumidores que entran al mercado. Este nmero o guarismo que permitir calcular la capacidad de carga de cada espacio productivo
o rea, an no est bien definido, pero sin duda que ser tambin un desafo a
abordar en el corto plazo.
Por lo tanto, se ha cerrado un ao para el cual hemos querido hacer un balance como es ya tradicin en la revista y, en este proceso, lo nico que salta como
evidente es que siempre lo que debe hacerse y donde se debe trabajar ms es en
hacer bien las cosas de punta a cabo. La tarea parece interminable y siempre habr
aspectos para seguir mejorando, adaptando para el futuro mejores y ms exitosas
prcticas productivas. Q

El anterior
fue un ao
de grandes
desafos,
donde algunas
empresas
debieron optar
por salir del
negocio. Las
compaas que
siguen en esta
actividad saben
que por delante
vienen periodos
que, como
siempre, estarn
llenos de
oportunidades y
anlisis.

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Artculo central

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Artculo central

Salmonicultura

Un 2012 de bajos

precios
y menor productividad

A QUIEN SE LE PREGUNTE, LA RESPUESTA ES LA MISMA. EN 2012 LA SALMONICULTURA NACIONAL ESTUVO MARCADA POR ADVERSIDADES COMERCIALES Y UNA CADA
DE LOS RESULTADOS EN LA FASE DE AGUA DE MAR. EN 2013 TODO PARECE INDICAR
QUE LOS PRECIOS SUBIRN, PERO CAUSA INCERTIDUMBRE EL ESTADO SANITARIO.

Por Gonzalo Silva M.

l 2011 fue un ao donde la industria del salmn


de Chile naveg con viento en popa. En dicha
temporada se exportaron 385.000 toneladas
equivalentes a US$2.925 millones y el precio
promedio alcanz los US$7,59/kg FOB. En la mayora de
las empresas abundaba el buen nimo y se hablaba de un
renacer sostenible para el sector.

Sin embargo, un ao despus, el viento cambi de direccin y comenz a soplar en contra, dificultando la travesa
de muchos. Se exportaron 488.000 toneladas o un 26%
ms, pero los retornos llegaron a los US$2.894 millones o
un 2% menos. En tanto, los precios promedio se empinaron
tmidamente hasta US$5,93/kg FOB o un 22% menos. Esta
fluctuacin se debi, principalmente, al aumento de la proA Q U A

m a y o

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duccin que hubo en este ltimo ao, confirma el gerente


general de Mainstream Chile, Francisco Miranda. Y claro,
el volumen de salmnidos no solo creci en nuestro pas,
sino que tambin lo hizo a nivel internacional (ver balance
mundial en esta misma edicin) lo que termin presionando fuertemente a los mercados para que compraran ms
pescado pero a menor precio. En definitiva, se export ms
salmn pero los retornos fueron mucho menores.

GRFICO 1

Sebastin Toledo.

Artculo central

RANKING DE LAS PRINCIPALES


EXPORTADORAS DE SALMNIDOS,
2011-2012 (EN MILLONES DE US$)

Las mermas financieras calaron hondo en algunas


compaas, siendo esta situacin parte de las razones que
generaron la venta de algunas empresas o parte de sus activos.
Algunos de los casos materializados en 2012 fueron el de
Cultivos Marinos Chilo, que fue adquirida por Cermaq; o la

RANKING DE LAS PRINCIPALES


EXPORTADORAS DE SALMNIDOS,
2011-2012 (EN MILES DE TONELADAS)

planta de alimento para peces, Salmofood, que era propiedad


de Invertec y Yadrn pero que pas a manos del grupo peruano
Alicorp. Tambin se encuentra la toma del control que hizo
Salmones Friosur de la Divisin Acucola de Pesquera Landes.
En general, muchos califican el ao pasado como uno
de crisis comercial, sin embargo, otros dicen que siempre
se pudo vender y que, por el contrario, los problemas reales
estuvieron en el agua de mar con la paulatina prdida de
los estndares productivos. Vamos por parte.

SALMN ATLNTICO: MS POR MENOS


En trminos de biomasa cosechada, el salmn Atlntico lleg a las 123.000 toneladas en 2010, mientras
que un ao ms tarde ya se sacaban 264.000 toneladas o
un 114% ms. En tanto, en 2012 se alcanz las 398.000
toneladas o un 50% adicional a la temporada predecesoOBS: Mainstream en 2012 considera Cultivos Marinos Chilo.
Fuente: InfoTrade.

10

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ra. En todos estos aos la participacin de la Regin de


Aysn como la principal proveedora de la especie ha ido

Artculo central

GRFICO 2
En trminos de biomasa cosechada en 2012, el salmn Atlntico
alcanz las 398.000 toneladas o
un 50% adicional a la temporada
predecesora.

en aumento, siendo responsable en 2012 de ms del 65%


del total producido en el pas (ver infografa en pgina 14).
Pero mientras lo anterior suceda, diversos parmetros comenzaban a empeorar respecto de los aos

En 2012 se
exportaron
488.000
toneladas de
salmnidos o un
26% ms, pero
los retornos
llegaron a
los US$2.894
millones o un
2% menos.
En tanto,
los precios
promedio se
empinaron
tmidamente
hasta US$5,93/
kg FOB o un
22% menos.

EXPORTACIONES DE
SALMNIDOS, 2008-2012
(EN TONELADAS)

Fuente: InfoTrade.

de SRS, detalla el gerente de Farming de Salmones Magallanes, scar Garay.

TRUCHAS EN BAJA
Entre 2010 y 2011 la biomasa cosechada de trucha se
mantuvo cerca de las 220.000 toneladas. No obstante, en
2012 el volumen creci hasta las 262.674 toneladas o un
16% ms que en el ao anterior. De dicha cifra, la Regin de
Los Lagos sigui concentrando la mayor parte, con un 72%,

2010 y 2011, sealados como los mejores de la industria


desde el punto de vista productivo. Un ejemplo es el
peso promedio de cosecha que, segn datos aportados

GRFICO 3

por SGS Chile, pas de los 5 kg en 2010 a los 4,7 en

EXPORTACIONES DE SALMNIDOS, POR MERCADOS,


2009-2012. (EN TONELADAS)

2012. Tambin aument el lapso de engorda, que fue de


16,5 meses en 2010 a 17,5 en 2012. Otros parmetros
que desmejoran es el porcentaje de nmero de peces
muertos entre 2011 y 2012, que fue de 9,8% a 11,9%;
o el Factor de Conversin Econmico (FCR-e), que vari
de 1,38 a 1,45. Evidentemente, lo anterior se traduce en
mayores costos de produccin, aspecto potenciado por la
aplicacin de nuevas medidas de bioseguridad impuestas
por la autoridad en base a las recomendaciones de los
expertos y representantes de la industria y que apuntan
a salvaguardar a la especie.
El ao pasado se deterior la condicin sanitaria de
la industria, si bien no a los niveles anteriores al ISA, que
eran deplorables, si se observ un aumento en los niveles
de infestacin de cligus y mayores mortalidades producto

Fuente: InfoTrade.

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Artculo central

tendencia que se mantiene desde, por lo menos, el 2010.


En cuanto al porcentaje en el nmero de peces muertos,
la trucha present un alza entre 2011 y 2012, yendo de 16,4%
a 17,7% (ver infografa), cifra considerada alta para la mayora
de los actores que cultivan la especie. Igualmente, el lapso de
engorda tambin creci al pasar de 10,8 meses a 11,3 meses.
Una fuente del sector reconoce que el aumento en
las biomasas debido al modelo de produccin de barrios,
ha sido un efecto negativo para la produccin de trucha,
situacin que ha llevado a varias compaas a disminuir o
pensar en eliminar derechamente las siembras de la especie
para las futuras temporadas.

COHO CONGELADO

Los envos de 2012 fueron liderados por Japn, con 196.259 toneladas; seguido por Estados Unidos, con 105.928
toneladas; y Brasil, con 86.548 toneladas.

Chile es el principal productor de salmn coho y, como


tal, en 2010 cosech una biomasa de 132.432 toneladas.
Sin embargo, entre 2011 y 2012 sac del agua un volumen

cercano a las 160.000 toneladas o un 20% ms que en


2010. Como es obvio, este hecho se tradujo en mayores
exportaciones (117.140 toneladas en 2012) que terminaron
afectando fuertemente su comercializacin a nivel interna-

GRFICO 4

cional y que se centra, bsicamente, en Japn.

EXPORTACIONES POR PRESENTACIN, 2008-2012


(EN DLARES)

En el agua, la performance nacional sigui la tendencia


de las otras especies, ya que la mayora de sus parmetros
productivos empeoraron. Es el caso de peso de cosecha
promedio, que disminuy de 2,9 kg en 2011 a 2,8 en 2012.
La mortalidad aument de 9% a 11,9%, mientras que el
FCR-e fue de 1,22 a 1,28.
Nuevamente la Regin de Los Lagos fue la principal
proveedora de la especie al representar un 74% el ao
pasado, similar cifra de 2011.

EMPRESAS Y MERCADOS
Durante el transcurso del ao, tanto Empresas Aqua-

EXPORTACIONES POR PRESENTACIN, 2008-2012


(EN TONELADAS)

Chile (que agrupa a AquaChile, Salmones Chilo y Aguas


Claras) como Mainstream Chile (considera Cultivos Marinos
Chilo) se disputaron mes a mes el primer lugar en el ranking de exportadores nacionales. Sin embargo, al finalizar
el ao, y en trminos de retornos, la compaa ligada a
las familias Puchi, Fischer y Aguilera confirm el liderazgo
al alcanzar ventas por US$286 millones, mientras que la
productora de origen noruego obtuvo US$274 millones.
El tercer lugar lo retuvo Multiexport, con US$209 millones
(ver Cuadro 1).
Pero ms all del dato estadstico respecto de quin
lider las exportaciones del pas en 2012, resalt el arduo
trabajo comercial que debieron efectuar todas las compaas
para vender de la mejor forma la mayor cantidad de pescado

Fuente: InfoTrade.

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Artculo central

Alejandro Ugarte.

2013 CON DUDAS

Se anticipa que el 2013 ser un ao que permitir mejorar los resultados obtenidos en 2012, dejando atrs lo que
para muchos fue un ao que dist bastante de ser grato. Al menos, todos apuestan a navegar en aguas calmas.

en los distintos mercados. Finalmente, los envos de 2012


fueron liderados por Japn, con 196.259 toneladas; seguido
por Estados Unidos, con 105.928 toneladas; y Brasil, con
86.548 toneladas.
Es el caso del salmn Atlntico, cuya oferta mundial
creci en un 22% (355.000 toneladas mtricas adicionales)
en 2012, mientras que su demanda aumenta normalmente
en rangos cercanos al 6% y 8%. Sin duda que, para el caso
chileno, parte de la mayor disponibilidad fue a parar al mercado de Brasil, un destino que destac por el aumento de su
demanda, comenta el gerente general de Blumar, Gerardo
Balbontn. En tanto, la oferta de filetes frescos al mercado de
Estados Unidos tambin creci significativamente. En estos
dos destinos los precios bajaron respecto del ao anterior.
Para el caso del coho, se dice que se comenz la
temporada muy bien, sin embargo se finaliz de manera
distinta. La oferta desde Chile en 2012 llev a los precios
al final de la temporada a niveles de 2001/2002. En enero
de 2012 la temporada registraba precios en torno a los
US$5,73/kg FOB, mientras que en agosto se cerraba con
un precio muy deprimido para la venta de los ltimos saldos
y que llegaba a los US$2,51/kg.
El caso de la trucha no fue muy distinto. La mayor
disponibilidad hizo pasar sus precios promedio desde los
US$8,17/kg FOB de 2011 a los US$6,31/kg FOB en 2012
o un 23% menos. Afortunadamente, los rusos tambin
compran trucha y le hacen la pelea a los japoneses, lo que
permiti que los valores no cayeran tan estrepitosamente,
comenta un ejecutivo que destaca que el mayor volumen de
coho igual termina por afectar a la mencionada especie ya
que son sustitutos en el mercado kirimi en Japn.

Muchos
califican el ao
pasado como
uno de crisis
comercial,
sin embargo
otros dicen que
siempre se pudo
vender y que,
por el contrario,
los problemas
reales
estuvieron en
el agua de mar
con la paulatina
prdida de los
estndares
productivos.

Segn diversos actores, el 2013 seguir marcado por


la evolucin que tengan los precios internacionales y su
consecuente impacto en la caja de las compaas nacionales.
Respecto de este aspecto, el gerente general de Blumar afirma que los precios en 2013 han subido en forma
anticipada a lo que esperaba el mercado. Comparte esta
opinin el gerente general de Mainstream Chile, quien dice
que ser un ao muy positivo, incluso mejor de lo que
estimbamos. Al menos en lo que va del ao, ya superamos
nuestras expectativas y proyecciones.
En definitiva, la oferta mundial de salmn Atlntico aumentara solo en un 2%, con Noruega cayendo levemente del
orden del 3%. Esto ayudar a que los precios de la especie
suban y, en parte, permitirn compensar las prdidas de 2012.
No obstante, se asevera que los productores de coho seguirn
sufriendo con su principal destino, Japn, mientras que la trucha
podra revertir la tendencia negativa de sus precios debido a las
menores cosechas proyectadas para la presente temporada.
Sin embargo, preocupa el aspecto sanitario. El gerente
de Operaciones de Salmones Ice Val, Ronny Mansilla, dice
que el 2013 ser para la industria un gran desafo en trminos productivos. El ejecutivo destaca que la efectividad de
las vacunas y terapias contra las principales enfermedades,
como cligus y SRS, pierden su efectividad; mientras que
las nuevas normativas, ms exigentes y severas, impactarn
inevitablemente en el costo y las operaciones.
A la fecha, en la industria se calcula que las cosechas
totales sern cercanas a las 800.000 toneladas, muy similares a las de 2012, pero donde solo suben los volmenes
de salmn Atlntico, con un 20%-24%; mientras que la
trucha caera en un 30%-35% y el coho en un 15%-20%.
En todo caso, al cierre de esta edicin se ha conocido
del diagnstico positivo a virus ISA de dos jaulas en centros de
engorda distintos. Esto ha generado gran atencin de la prensa,
lo que es entendible dada la memoria que ha dejado este patgeno en el medio nacional. Sin embargo, siempre se dijo que
es imposible erradicar este de las aguas nacionales, por lo que
casos positivos se espera que existan. Las medidas actualmente
diseadas son radicalmente distintas a las que antes haban, por
lo que se espera que el control de la enfermedad ser efectivo.
Si la industria del salmn evoluciona segn lo proyectado,
se anticipa que 2013 ser un ao que permitir mejorar los
resultados obtenidos en 2012, dejando atrs lo que para
muchos fue un ao que dist bastante de ser grato. Al menos,
todos apuestan a navegar en aguas calmas. Q
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Especial Balance

La industria del salmn de Chile


Los parmetros productivos de 2012 son, en su mayora, menores que los de 2011. Es que la situacin de bajos
precios de venta, termin impactando la etapa de agua dulce. Por otro lado, el empeoramiento de la condicin
sanitaria tambin ayud al empeoramiento de los resultados obtenidos en la fase de agua de mar.

ETAPA AGUA DULCE


Produccin nacional de ovas vs importacin
(En millones, periodo 2006-2011)
Nacional

924

Importadas

Total industria

920

923
740
466

299

217

140

740

647
142

118

102

78

1.064

1.140

1.039

608

749

1.038

818

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Fuente: Sernapesca.

Ingresos de smolt
(Regiones de Los Lagos y Aysn, 2010-2012)
Aysn

Los Lagos

37.973.397

32.790.803
10.253.411

39.932.652
17.867.579

48.226.808

50.658.382

2010

2011

27.304.050

38.872.810

57.674.226

132,91

20.949.517

60.882.169
2012

117,45

53.486.990

96.547.036

2010

2011

137

169

2011

2012

Peso (gr)

200,94

82.572.231
2012

174,87

202,62

180,88

215,73

197,61

193

190

204

2010

2011

2012

Trucha arcoiris

179,90

163,63

130

29.085.241

88.877.803

156,43

125,88

2010

Salmn coho

N
61.573.753

Total industria

Peso (gr)

100.670.354
73.309.956
49.841.773
25.831.060

36.281.914

75.672.833

109.591.870

2010

2011

49.190.657

149.861.011
2012

14

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

123,50

Salmn Atlntico

99,53

120,59

94,12

113,59

103,98

108

102

107

2010

2011

2012

Peso (gr)

Fuente: SGS Chile.

Especial Balance

ETAPA DE AGUA DE MAR


Resultados productivos
(Total 2010-2012)

Salmn Atlntico

Trucha arcoiris

Salmn coho

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

5,011

5,051

4,714

2,620

2,733

2,731

2,976

2,972

2,856

123.233

264.354

398.316

220.244

224.459

262.674

132.432

159.585

159.745

NM* (%)
Acum

26,4

9,8

11,9

21,3

16,4

17,7

8,9

9,0

11,9

BM** (%)
Acum

7,9

4,0

4,9

14,6

10,8

11,4

3,8

3,9

4,7

Kg Cosecha
/smolt

3,5

4,6

4,1

2,1

2,3

2,3

2,8

2,8

2,5

Lapso
engorda
(meses)

16,5

17,0

17,2

10,7

10,8

11,3

9,6

9,4

9,5

FCR-E

1,50

1,38

1,45

1,56

1,52

1,52

1,25

1,22

1,28

Peso
cosecha
(kg)
Biom.
cosechada
(t)

Fuente: SGS Chile.

*Nmero de peces muertos (ciclos cerrados)

**Biomasa muerta (ciclos cerrados)

Revista Aqua

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

15

P U B L I R R E P O R TA J E

LOS GRANDES DESAFOS DE LA


ACUICULTURA, SECTOR CLAVE PARA
ALIMENTAR AL PLANETA
CONOZCA LAS PROPUESTAS PARA LOGRAR UNA
ACUICULTURA SUSTENTABLE, TRATADAS POR MS DE 20
EXPOSITORES EN EL VI SIMPOSIO NICOVITA DE ALICORP.
Solo con un liderazgo innovador y novedosas tecnologas la industria acucola
lograr crecer de manera sustentable para
satisfacer la creciente demanda mundial
de alimentos. Esta es la principal conclusin del VI Simposio Nicovita que ofreci
Alicorp, en abril de 2013, a ms de 300 productores acucolas en Arenillas, Ecuador.
A continuacin un resumen de los temas
ms destacados en el simposio:

Dnde estamos?

El aumento de la poblacin mundial


obliga a las industrias a buscar mayor innovacin. Existen ms de 7.000 millones de
personas en el planeta, lo que hace necesario una mayor produccin de alimentos. El

sector pesca ya alcanz su mximo nivel de


produccin, dando lugar a la acuacultura
sustentable como actividad primordial para
atender la demanda mundial de alimentos.
De acuerdo al estudio del Banco Mundial Fish to 2030 la produccin mundial acucola actual es 63,6 millones de
toneladas mtricas (MTM). sto indica que
debe crecer 7,2% anual (1,8 puntos ms
del crecimiento actual).

Hacia dnde vamos?

Proyecciones de las Naciones Unidas y


del Banco Mundial sostienen que para el
ao 2030 la acuacultura debe expandirse
casi 30 MTM adicionales. Las especies de

mayor crecimiento, con Amrica Latina


como jugador relevante, sern el camarn,
tilapia, carpa y bagre.

Qu est pasando hoy?

La industria enfrenta cinco grandes desafos que limitan su expansin:


Enfermedades
Enfermedades como ISA en salmnidos
y el Sndrome de Mortalidad Temprana
(EMS) vienen impactando a la industria
camaroncola en Asia. En el simposio los
expertos comentaron posibles y controversiales causas del EMS, y ofrecieron
recomendaciones sobre mejor manejo y
cmo prevenir su llegada a nuestra regin.
Cabe indicar que Nicovita lanz en el
simposio dos dietas de salud para camarn: Nicovita Prevence y Nicovita Trap.
La primera es una dieta preventiva por su
efecto en el incremento de la actividad del
sistema inmune; mientras que la segunda

es una alternativa al uso comn de los medicamentos, con los beneficios de mejora
en la sobrevivencia y un efecto bactericida
sin tiempo de retiro.
Alimentos acucolas e ingredientes
Existe preocupacin de que no se pueda
producir suficientes alimentos acucolas
para apoyar la expansin de la industria.
Hay una muy fuerte tendencia de reemplazar ingredientes por los de origen terrestre.
Limitaciones ambientales
En el simposio se discuti en detalle las
tendencias de uso de recursos, y la biocapacidad del planeta de soportar a una
creciente poblacin humana y su huella
ecolgica. Adems, se discuti sobre la importancia de cuidar hoy el medio ambiente.

CEO de Alicorp, Paolo Sacchi.

Financiamiento
Se estima que para duplicar la produccin
acucola se necesitan inversiones de entre
50.000 y 100.000 millones de dlares. Existe
inters de inversionistas por el sector, pero
les preocupan las enfermedades y la limitada integracin. Hay una urgente necesidad
de educar al sector inversor sobre las bondades, perspectivas y la necesidad de desarrollar paquetes tecnolgicos completos.
Mercados
Los mercados de exportacin para productos acucolas estn cambiando. Se evalu en particular el mercado de Estados
Unidos, donde el suministro total baj 2%,
aunque 6 de las 10 especies ms consumidas provienen de la acuicultura.
La creciente demanda en China puede

Qu hacer hoy?

Las claves para la industria acucola son: innovacin y tecnologa aplicadas en cada componente de la cadena productiva. Aumentar
la produccin sustentable requiere de mayor
produccin de especies establecidas, desarrollar nuevas especies, expansin a nuevas
reas, mejor seleccin gentica, alimentos de
calidad, nuevos ingredientes, mejor manejo
de salud, nuevas tecnologas de produccin,
nuevos mercados y consumidores, eficiencia,
control de calidad, trazabilidad, mercadeo
y atraccin de inversionistas profesionales.

Participantes del VI Simposio Nicovita.

Brenda Bowler, Jefa de Salud de Desarrollo Acucola de Alicorp, present las nuevas Dietas de Salud.

Auspiciador Platinum

causar un cambio en la estructura de precios


para el camarn y la tilapia. Los productores
acucolas necesitan diversificar sus mercados, incluir a Asia y Europa, y promover sus
mercados internos.

Pblico asistente al evento.

Auspiciadores Gold:

Entrevista

En la acuicultura hay una


interesante veta de

desarrollo
socioeconmico

ESTE ACTOR DEL SECTOR ACUCOLA-PESQUERO ANALIZA LA SITUACIN DE LA SALMONICULTURA Y DEJA CLARO QUE SU EMPRESA, FRIOSUR, SEGUIR PARTICIPANDO
EN ESTA ACTIVIDAD Y SIENDO UN IMPORTANTE REFERENTE EN LA ECONOMA DE LA
REGIN DE AYSN.

Por Ximena Garca C.

l vicepresidente de Friosur y tambin presidente


de la Federacin de Industriales Pesqueros del
Sur Austral, Carlos Vial, destaca el mejor desempeo que tuvo el sector salmonicultor nacional en
2012, donde se pudo superar los niveles de produccin pre
crisis. No obstante, reitera que an hay muchos desafos por
delante, tanto en trminos de comercializacin como sani-

18

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

tarios y ambientales, con el fin de asegurar una produccin


sustentable en el tiempo.
Respecto de la actual contingencia de la salmonicultura marcada por los recientes hallazgos de virus ISA
en la Regin de Aysn, el ejecutivo expresa que estos no
son sino el sntoma de las dificultades que tiene el sector
y en las cuales se debe trabajar seriamente. Sin embargo,

Entrevista

Carlos Vial,
vicepresidente de Friosur

expresa que lo que todos esperan es que las medidas de


deteccin, as como la nueva normativa, sean efectivas
y que los hechos detectados demuestren ser aislados.
Qu balance puede hacer acerca del desempeo del sector salmonicultor chileno en 2012?
El sector elev su desempeo de la mano de un

mejor comportamiento de los indicadores sanitarios que


han permitido superar los niveles de produccin precrisis
y neutralizar, en parte, las adversas consecuencias de los
malos hbitos comerciales y el encarecimiento general
de las operaciones.
Entre otras dificultades relevantes puedo destacar,
en primer lugar, la escasa colaboracin de los agentes
en la venta en el extranjero, lo que impide acceder a
mrgenes de comercializacin que permitan obtener
utilidades. En segundo lugar tenemos la misin de enfrentar exitosamente los enormes desafos ambientales
presentes en la actividad para asegurar una produccin
sustentable en el tiempo y a riesgos ambientales mnimos.
Como tercer punto, creo que debemos colaborar en forma
interna para reducir los crecientes costos logsticos de
las operaciones.
Adems es necesario reagrupar los centros de
operacin actuales en base a concesiones y barrios, en
macrozonas que permitan minimizar las externalidades
negativas y riesgos cruzados del modelo actual. Por ltimo,
quiero destacar que el aumento de las temperaturas y la
disminucin de las lluvias en las pocas veraniegas observadas en los ltimos tres aos han obligado a operar con
mayores niveles de salinidad y luminosidad, permitiendo
un enrarecimiento del hbitat natural, tema que tambin
tenemos que analizar.
En la industria salmonicultora hay preocupacin frente a lo que est sucediendo, sobre todo
a partir del verano, donde se han observado altos
ndices de Cligus y SRS y un empeoramiento
general de los indicadores productivos. Adems,
recientemente se encontraron unos centros con
brote de virus ISA. Qu opina de esta situacin?
Esto es un sntoma de que las dificultades enunciadas
en la pregunta anterior estn latentes. Es de esperar que
las medidas de deteccin y los paliativos contemplados en
la normativa prueben ser efectivos, de modo que los casos
detectados sean hechos aislados. Me preocupan, eso s, los
efectos que pudieran tener la accin del SRS y del cligus,
as como los medicamentos utilizados para contrarrestarlos,
sobre la fortaleza fsica de los peces. Estaremos en una crisis
A Q U A

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2 0 1 3

19

EL VERDADERO PODER DE
LA DESINFECCIN DE LAS
LMPARAS DE MEDIA PRESIN
LA TECNOLOGA DE ATLANTIUM DEMOSTR LA EFICIENCIA DE LAS LMPARAS
POLICROMTICAS DE MEDIA PRESIN EN LA LUCHA CONTRA LOS VIRUS, LOGRANDO
UNA REDUCCIN 4-LOG CON MITAD DE LA DOSIS DE UV REQUERIDA POR LOS SISTEMAS
DE LMPARAS DE PRESIN BAJA. LAS VALIDACIONES LLEVADAS A CABO POR LA
AUTORIDAD DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO DE ENERGA DEL DEPARTAMENTO
DE NUEVA YORK CONFIRMAN ROTUNDAMENTE LAS AFIRMACIONES QUE
ESTABLECEN QUE LAS LMPARAS DE MEDIA PRESIN SON MS EFICIENTES PARA
LA DESINFECCIN UV QUE LAS LMPARAS DE BAJA PRESIN.

BARRERA CORTAFUEGO

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EFLUENTE

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Entrevista

si caemos en escenarios de mortalidades altas y cosechas


con tamaos medios decrecientes.
A pesar de la compleja situacin sanitaria de la
salmonicultura, contina Friosur interesada en participar del proceso de consolidacin de la industria?
Por supuesto, de lo contrario no habra adquirido algunos activos (Landes y Pacific Seafood) ni estara impulsando
la actividad regional con el mpetu e inters que lo hace da
a da. Friosur es una compaa con larga trayectoria en la
Regin de Aysn, donde, adems, es su principal empleador.
Tiene una tradicin que habla por s sola, con un compromiso con su gente que no cambia. Esto se manifiesta en su
constante inters por el buen desempeo de una actividad
que con orgullo ha contribuido a desarrollar y transformar
en un bien nacional.
Cules son los planes de Salmones Friosur de
aqu a mediano plazo?
Nos definimos como una empresa fundamentalmente regional y enfocamos nuestro desarrollo desde
Puerto Chacabuco, pensando en el progreso armnico
y sustentable de la salmonicultura en la zona donde

operamos. Por ahora, nuestra produccin anual estar


situada en torno a las 25.000 toneladas, con posibilidades
de expansin en la medida que el modelo productivo en
marcha se consolide.
Para lograrlo apuntamos a desarrollar alianzas
con otros productores, con el fin de generar una mayor gobernabilidad al interior de las macrozonas, en
particular en la zona sur de la regin, y posibilitar una
mayor penetracin de los mercados internacionales
que nos permita alcanzar precios de venta estables y
superiores a los que tradicionalmente ha alcanzado la
industria chilena.
Salmones y Pesquera Friosur estn participando
en al menos dos proyectos de diversicacin acucola
(merluza austral y corvina). Cul es la importancia
que le dan a este tema?
Son iniciativas en las cuales nos interesa aportar y
participar para aprender. Uno siempre espera que ellas
sean exitosas, pues creemos que en la acuicultura hay una
interesante veta de desarrollo socioeconmico futuro, en
particular para la regin. Por ende, si surgen nuevas especies
comerciales, ah queremos estar. Q

Es de esperar
que las medidas
de deteccin y
los paliativos
contemplados
en la normativa
prueben ser
efectivos, de
modo que
los casos
detectados
sean hechos
aislados.

Carlos Vial asevera que Friosur


desea seguir siendo uno actores
relevante de la Regin de Aysn.

A Q U A

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21

Especial Balance

ENTRE 2011 Y 2012, CHILE


AUMENT SU PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN
MUNDIAL DE SALMNIDOS DESDE UN 27% A UN
30%, IMPACTANDO, DE
PASO, LOS MERCADOS
MUNDIALES. EN 2013, LA
OFERTA GLOBAL CRECERA SOLO UN 2%.

Informe preparado para AQUA


por Kontali Analyse.

Salmnidos en 2012

Oferta mundial impactada


por crecimiento de

22

A Q U A

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2 0 1 3

Chile

Especial Balance

l 2012 estuvo marcado por la mayor presencia


de los salmnidos chilenos a nivel mundial. De
hecho, tal fue el crecimiento de la produccin
del pas sudamericano que, durante un tiempo, los mercados internacionales estuvieron pagando un
mayor precio por el salmn noruego en comparacin con
el chileno. Esto ya haba sucedido en otras ocasiones,
pero nunca antes en la magnitud y durante un periodo
tan prolongado como ha ocurrido en la segunda mitad de
2012 y principio de 2013.
Hay varias razones para ello y que estn impulsadas
por la oferta y, en cierta medida, por la demanda. Tanto
el aumento del volumen real como las expectativas de
un crecimiento del volumen desde Chile durante 2012
fueron ms altos que lo estimado para Europa. Entonces,
la situacin chilena se caracteriz por la presin del
precio y, tambin, por lo vivido con el salmn coho y la
trucha, que causaron notables prdidas econmicas a la
industria chilena. Sin embargo, se puede destacar que
el mayor precio pagado por el salmn europeo comenz
a disminuir significativamente durante el mes de marzo
(ver Grfico 1).

SALMN SILVESTRE
La pasada temporada termin con una baja cosecha
mundial de salmn rosado de solo 394.000 toneladas wfe, lo
que represent una cada de un 23% comparado con 2011.
Por otra parte, las capturas de salmn keta alcanzaron las
267.200 toneladas wfe, volumen relativamente similar al
del ao anterior. Las capturas totales de salmn silvestre en
2012 llegaron a las 823.800 toneladas wfe.
Se puede resaltar que, con el fin de estimular las pesqueras comerciales de salmn en las prximas temporadas,
recientemente se liberaron 5.000 millones de juveniles en los
ros de Estados Unidos, Japn, Canad y Rusia (ver Grfico 2).

SALMNIDOS DE CULTIVO
La cobertura geogrfica de salmn y trucha de cultivo
en 2012 fue influida por el aumento del salmn Atlntico,
particularmente de Chile. El aumento de un 63% de los
volmenes cosechados de salmn Atlntico, combinado
con trucha grande y salmn coho, terminaron por elevar la
GRFICO 1

EL SOBREPRECIO EUROPEO
COSECHAS Y CAPTURAS

9.00
8.00
7.00

Norwegian FOB HOG Price Est. - FCA Oslo basis


Chilean FOB HOG Price Est. - CIF Miami Fillet basis

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

La oferta global de salmnidos el ao pasado termin


con un crecimiento combinado de un 6%, que comprende una disminucin de ms de 200.000 toneladas de
salmn silvestre (-21%) y un crecimiento combinado de
especies de cultivo de ms de 400.000 toneladas wfe, lo
que signific un aumento de 20% (ver Tabla 1). De igual
forma, se puede destacar que se present un aumento
global de un 22% de salmn Atlntico o 356.000 toneladas wfe, lo que, por lejos, se constituy en el mayor
cambio en cuanto a las especies cultivadas en el mar. No
obstante, se observ un incremento notable en salmn
coho de cultivo, de un 12% ms; y de la trucha grande,
con un 15% ms.

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.


OB.: El siguiente grfico presenta una comparacin de precios entre el salmn entero fresco
noruego y filetes de salmn fresco chileno. El precio noruego ha sido convertido a US$/kg, y el
precio de los filetes de salmn chileno ha sido ajustado por flete (US$1,25/kg), costo de mano
de obra (US$0,30/kg) y convertido con un rendimiento de 70%.

TABLA 1

COSECHAS Y CAPTURAS DE SALMNIDOS, EN TONELADAS WFE


2008
Capturas

2009

Var. %
49%

2010
907.000

Var. %

758.000

1.128.000

-20%

Cultivos

1.960.000

1.894.000

-3%

1.913.000

1%

Total

2.718.000

3.022.000

11%

2.820.000

-7%

2011
1.040.000

Var.%

2012

Var.%

15%

818.000

-21%

2.114.000

11%

2.532.000

20%

3.154.000

12%

3.350.000

6%

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

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23

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GRFICO 2

SALMN SILVESTRE EN 2012, POR ORIGEN Y ESPECIE

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

GRFICO 3

PARTICIPACIN DE LAS COSECHAS GLOBALES 2012, POR PAS Y ESPECIE

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

participacin de Chile en la cosecha global pasando de un


27%, en 2011 a 30%, en 2012 (ver Grfico 3).
Noruega, en tanto, mantuvo su participacin de mercado de un 50%; sin embargo, es probable que se observe una
reduccin de su participacin en la oferta global de 2013.
La proporcin de la cosecha total de las diferentes
especies se mantuvo prcticamente igual. El salmn Atlntico
aument su participacin de 77% a 78%, a expensas de
otras especies de cultivo.

EVOLUCIN DEL MERCADO


En 2012, el abastecimiento de todas las especies
de salmnidos en el mercado de la Unin Europea (UE)
aument aproximadamente en un 11%. Esto es equivalente
a un crecimiento de 105.500 toneladas. La mayor oferta de

TABLA 2

OFERTA DE SALMNIDOS
EN LA UE, EN TONELADAS

Salmn Atlntico

En toneladas
wfe

Var.
2011/2012

914.400

17%

Coho

4.600

5%

Sockeye

28.000

-15%

Chum

33.000

6%

Pink

37.000

-41%

200

-33%

Chinook
Trucha
Oferta total

45.200

5%

1.062.400

11%

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

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25

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Especial Balance

TABLA 4

OFERTA DE SALMNIDOS
A JAPN, EN TONELADAS
En toneladas
wfe

Var.
2011/2012

Salmn Atlntico

63.300

39%

Coho

138.700

8%

Sockeye

36.500

-34%

Chum

95.000

-7%

Pink

16.000

-6%

2.500

-17%

Trucha

Chinook

127.300

10%

Oferta total

479.300

3%

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.


En 2012 Noruega mantuvo una participacin del mercado mundial del salmn de un 50%.

salmn Atlntico noruego en la UE represent ms de tres


cuartos del aumento total en el mercado de la UE en 2012,
dejando solo un espacio marginal para que otros pases
contribuyeran al aumento (ver Tabla 2).
Francia todava es el mercado ms grande del Viejo
Continente, siendo el salmn ahumado y los filetes frescos
los principales productos, los cuales crecieron en aproximadamente un 9% en 2012.
El mercado total de Estados Unidos para el salmn y
trucha en 2012 aument en un 11%, llegando a las 515.200
toneladas wfe, levemente menor que la cifra ms alta obTABLA 3

OFERTA DE SALMNIDOS A
ESTADOS UNIDOS, EN TONELADAS
En toneladas
wfe

Var.
2011/2012

La oferta global
de salmnidos
el ao pasado
termin con
un crecimiento
combinado de
un 6%, que
comprende una
disminucin
de un 21%
de salmn
silvestre (-21%)
y un crecimiento
combinado de
especies de
cultivo de un
20%.

TABLA 5

OFERTA DE SALMNIDOS
A RUSIA, EN TONELADAS
En toneladas
wfe

Var.
2011/2012

Salmn Atlntico

171.700

35%

Salmn del Pacfico Silvestre

329.000

1%

77.400

41%

578.100

14%

Trucha
Oferta total

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

TABLA 6

OFERTA DE SALMNIDOS A
OTROS MERCADOS,
EN TONELADAS
En
toneladas
wfe

Var.
2011/2012

344.700

20%

Salmn Atlntico

475.600

26%

7.300

-10%

Coho

19.000

-17%

Sockeye

33.000

6%

Sockeye

48.000

14%

Chum

48.000

37%

Chum

19.000

-30%

Pink

59.000

-23%

Pink

95.000

-19%

Chinook

4.900

-18%

Chinook

11.800

-20%

Salmn Atlntico
Coho

Trucha
Oferta total

18.300

6%

Trucha

81.900

4%

515.200

11%

Oferta total

750.300

10%

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

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27

Especial Balance

GRFICO 4

OTROS MERCADOS EN 2012, LOS


DIEZ PRINCIPALES CONSUMIDORES
EN SALMN ATLNTICO
EN TONELADAS WFE

Fuente: Kontali Analyse.

En 2012, la
proporcin de
la cosecha total
de las diferentes
especies
se mantuvo
prcticamente
igual. El salmn
Atlntico
aument su
participacin
de 77% a 78%,
a expensas de
otras especies
de cultivo.

servada en 2007. Responsable de este aumento total fue


el incremento de un 20% en la oferta de salmn Atlntico y
una reduccin combinada de un 2% de las tres especies de
salmn silvestre en Estados Unidos: el salmn keta, rosado
y de Alaska, representando una baja de aproximadamente
3.000 toneladas wfe, comparado con 2011 (ver Tabla 3).
Durante el ao pasado, la oferta chilena de salmn
Atlntico al pas del norte aument en 63.000 toneladas wfe
o 64%, donde el 73% (118.000 toneladas wfe) del volumen
estuvo compuesto por filetes de salmn fresco. Se puede
destacar que los precios promedios de estos productos

han estado bajos, llegando a su menor nivel en noviembre


pasado, incluso por debajo de los costos de produccin en
algunos periodos.
La oferta de salmn y trucha a Japn aument en un
3% en 2012, mantenindose al mismo nivel observado en
2011. El mercado japons para el salmn Atlntico perdi
algo de impulso en el cuarto trimestre y la tendencia dbil
observada en el mercado fue particularmente evidente en el
segmento de productos congelados, que han sido y siguen
siendo afectados por la gran disponibilidad de salmn de
carne roja congelado (Tabla 4).

TABLA 7

TABLA 8

COSECHAS ESTIMADAS DE
SALMN ATLNTICO EN 2013

EVOLUCIN ESTIMADA DE
LOS MERCADOS PARA EL
SALMN ATLNTICO EN 2013

EN 1.000 TONELADAS WFE

EN 1.000 TONELADAS WFE


Pas

2010

2011

2012

2013E

Noruega

945

1.006

1.183

1.110 - 1.180

Chile

130

221

364

440 - 490

Europa

737

Reino Unido

142

155

156

130 - 140

Estados Unidos

257

Canad

136

128

143

120 - 130

Rusia

103

Islas Faroe

42

56

70

67 - 73

Japn

33

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

2010

2011

2012

2013E

782

914

900 - 930

288

345

340 - 370

127

172

160 - 180

46

63

52 - 65

Otros

55

57

61

54 -66

Otros

318

377

476

470-535

Total

1.449

1.623

1.978

1.920 - 2.080

Total

1.449

1.620

1.969

1.920 - 2 080

Fuente: Kontali Analyse.

28

Mercado

Fuente: Kontali Analyse.

Especial Balance

NSEC.

Para la presente temporada se


anticipa que las cosechas de salmn de Noruega bajarn un 4%.

El segundo semestre de la pasada temporada, el


mercado para el salmn coho y la trucha congelada de
Chile fue difcil. Los precios exhibieron una tendencia a la
baja. Las cifras de importacin de Japn muestran que el
precio promedio FOB para el coho congelado en noviembre
cay a Y$314/kg. Este es el valor ms bajo registrado en
ocho aos.
Otro factor que afect al mercado japons en 2012
fue la depreciacin del yen japons. Durante el cuarto trimestre de 2012, dicha moneda baj un 12% comparado
con la corona noruega (NOK), un 8% en relacin con el peso
chileno y un 10% con el dlar de los Estados Unidos. En las
primeras semanas de 2013, el yen japons ha continuado
debilitndose un 4% comparado con el NOK.
En el mercado ruso, la oferta de salmn Atlntico continu
aumentando en 2012, y termin con un alza impresionante de
un 35%. La oferta total estimada de salmn y trucha finaliz
en casi 600.000 toneladas wfe, que representa un aumento
de casi un 14% comparado con 2011 (ver Tabla 5).
El mercado ruso para el salmn Atlntico an es dominado por el salmn noruego, siendo el 85% del abastecimiento enviado desde Noruega; no obstante, se ha observado
un aumento significativo en la oferta desde Chile y las Islas
Faroe, la cual subi de 1.000 a 2.000 y de 2.500 a 8.000
toneladas wfe, respectivamente en 2012.
El mercado del salmn del Pacfico silvestre en Rusia

Se espera
que la cosecha
global de
salmn
Atlntico crezca
aproximadamente
en un 2% en
2013 y donde
la produccin
chilena de la
especie ser
el factor ms
importante en
dicha evolucin.

se ha mantenido casi inalterado a pesar de la fuerte disminucin de las capturas. El efecto de la temporada dbil ha
sido principalmente un volumen de exportacin ms bajo a
China (salmn congelado).
La categora Otros mercados incluye todos los destinos no mencionados ms arriba, los cuales representaron
el 22% del mercado global en 2012, permaneciendo en el
mismo nivel de 2011. Se observ un aumento general de
10% en la oferta de salmn y trucha a estos mercados en
2012, con un total de ms de 70.000 toneladas equivalentes
de pescado entero (ver Tabla 6).
El salmn Atlntico registr un aumento de 26% o
98.400 toneladas wfe en 2012, lo que representa el 63%
de la oferta total de todas las especies. La oferta de salmn
Atlntico de Noruega a los Otros mercados subi un 17%
(30.900 toneladas wfe), desde 177.400 toneladas wfe en
2011, hasta 208.300 toneladas wfe en 2012 (ver Grfico 4).
Si consideramos los mercados de China y Hong Kong
como uno solo, la oferta registr un incremento de un 30%
en 2012 en comparacin con 2011, incluidas las reexportaciones desde Vietnam.

PERSPECTIVAS PARA 2013


Se espera que la cosecha global de salmn Atlntico
crezca aproximadamente en un 2% en 2013, con los cambios
en los volmenes de cosecha de los pases productores que
se indican ms arriba. La produccin chilena de salmn
Atlntico es el factor que se espera sea el ms importante
en el crecimiento del presente ao, aun cuando la menor
productividad (mayores prdidas, tiempo de crecimiento ms
largo y mayor exposicin al cligus y SRS) todava contribuye
a la incertidumbre sobre cunto crecern los volmenes de
las cosechas. En todo caso, se espera que Chile aumente su
participacin en el mercado total de produccin de salmn
Atlntico en 2013 (ver Tabla 7).
En relacin con lo anterior, probablemente seremos
testigos de un nuevo rcord en la oferta de salmn Atlntico
a Brasil, pero todava est por verse si ser cercano a las
80.000 toneladas o superior.
De todas formas, se pronostica que los volmenes
cosechados en Noruega caern aproximadamente un 4%
debido al crudo invierno y a que la biomasa a principios de
ao solo fue marginalmente mayor que en 2012. Se espera
que los volmenes de alimento para peces para el primer
trimestre de 2013 en Noruega sern 25% ms bajos que
en el mismo periodo del ao anterior. Q
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2 0 1 3

29

Especial Balance

Agua dulce en 2012

Disminuyendo la

velocidad

LOS BAJOS PRECIOS QUE SE COMENZARON A DAR EN 2012


LLEVARON A QUE MUCHOS PRODUCTORES NACIONALES DECIDIERAN DISMINUIR SUS PARTIDAS DE OVAS Y SMOLT.

EN

2013 SUBIR EL SALMN ATLNTICO, MIENTRAS QUE BAJAR


EL COHO Y LA TRUCHA.

Por Gonzalo Silva M.

n 2011 tanto la produccin de ovas de salmnidos como la siembra de smolt en el pas


aumentaron importantemente en comparacin
con 2010. En ese momento la idea de todas las
compaas era aumentar la produccin para aprovechar los
buenos precios internacionales que tenan los salmnidos.

30

A Q U A

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2 0 1 3

En dicha temporada, adems, se anunciaron millonarios


proyectos en infraestructura para agua dulce y se presentaron nuevas normativas, como tener a los reproductores
de salmn Atlntico en agua dulce toda su vida. Hasta ah
todo bien.
Sin embargo, y comenzando el ao, los salmonicultores
del pas se percataron de que los precios comenzaran a
caer por una sobreoferta, y la mayora decidi efectuar
recortes en todo mbito. La profeca se comenz a cumplir
a mediados de ao y el dinero en efectivo comenz a escasear. Es as como algunos proyectos se vieron postergados
forzosamente y los requerimientos para la fase de agua
dulce comenzaron a declinar.

OVAS: LAS PRIMERAS AFECTADAS


En trminos generales, la disponibilidad de ovas en
el pas cay desde 1.038 millones de unidades de 2011
a 818 millones en 2012 o un 22% menos (ver infografa

Juan Carlos Espinoza.

Especial Balance

en pgina 14). En este sentido, llama la atencin que


la produccin nacional de este material gentico sigue
aumentando su participacin dentro del contexto global,
ya que pas de un 88% (2011) a un 91% (2012) y donde,
nuevamente la importacin de ovas de salmn coho fue
nula en el periodo.
Por especies, las ovas de salmn Atlntico lideraron
el escenario local. Es as como se produjeron cerca de
400 millones y se importaron, solo desde Islandia, ms de
35 millones, lo que signific una disminucin de un 20%
respecto del global de 2011, cuando la industria dispuso de
un total de 540 millones de ovas de la mencionada especie.
Durante la pasada temporada destac que, por primera
vez, la produccin nacional de ovas de salmn Atlntico se
distribuy ms homogneamente durante todo el ao, lo que
es positivo, ya que significa que las empresas estn aplicando
diversos manejos (fotoperiodos, bajas temperaturas, entre
otras) para ampliar la ventana de tiempo de disponibilidad

En trminos
generales, la
disponibilidad
de ovas en el
pas cay desde
1.038 millones
de unidades
de 2011 a 818
millones en
2012 o un 22%
menos.

de las ovas nacionales. No obstante, se comenta que el


grueso de la disponibilidad se concentra en las estaciones
de otoo e invierno, correspondientes a la temporada normal
de desove de esta especie en el hemisferio sur.
Respecto de la importacin, el gerente general de
Stofnfiskur, Rodolfo Infante, destaca que, durante 2012,
las ovas de Islandia fueron las nicas autorizadas para
ingresar al pas fruto de la excelente calificacin en el
mbito de la evaluacin de riesgos sanitarios que realiz
el Sernapesca, agregando que ve poco probable que el
pas importe material gentico de salmn Atlntico desde
otros destinos, como Tasmania, ya que han demostrado
una marcada tendencia al grilsing o maduracin temprana
de los peces machos.

TRUCHAS Y COHO
Tradicionalmente, la trucha arcoris es la segunda especie en trminos de volumen y en 2012 la situacin no vari,
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31

HI 98185

Medidor porttil de
pH/ORP/ISE
Para muestras Liquidas
y Semislidas
En trminos de ovas de salmn
Atlntico, no se tiene muy claro el
panorama para la presente temporada, aunque todo apunta a que
la disponibilidad ser similar a la
de 2012.

HI 1053

HI 98185

HI 3230

djunto.
etras
l conin,
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spacio
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Calibracin de pH Check
Condicin del electrodo en pantalla
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Contacto:

Para 2012 se
proyectaba una
cifra de siembra
importante pero,
finalmente, la
situacin de
mercado fren
las pretensiones
de crecimiento
de la mayora de
las empresas.
Entre 2011 y
el ao pasado
se lleg a los
291 millones de
smolt o un 14%
ms.

SMOLT: SUBE Y BAJA

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Entre 2010 y 2011 la siembra total de smolt creci


un 20%. Para el 2012 se proyectaba una cifra de aumento
igual de importante pero, finalmente, la situacin de mercado
fren las pretensiones de crecimiento de la mayora de las
empresas. Entre 2011 y el ao pasado se lleg a los 291
millones o un 14% ms.

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32

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HANNAINSTRUMENTS.indd 1

aunque la disponibilidad de la especie cay en un 22%, al


pasar de los 310 millones de 2011 a 242 millones el ao
pasado. La gerenta general de Aquasearch Chile, Soledad
Francke, reconoce que la situacin financiera adversa de
2012 impact inmediatamente la demanda de ovas de
truchas por el reducido margen del ejercicio en Chile y
por la incertidumbre respecto al precio de mercado. En el
caso de la produccin nacional, que rond los 200 millones
(-17%), se advierte que tambin se obtuvo durante todo el
ao, aunque la mayor parte se concentr en otoo-invierno.
De esta especie se puede destacar que la importacin
cay fuertemente, al pasar de 71 millones (2011) a los 42
millones (2012) o un 40% menos y donde el nico pas que
export ovas hacia nuestro pas fue Dinamarca.
En salmn coho solo se dispuso de material gentico
chileno y este vari negativamente en un -26%, pasando de
189 millones (2011) a 140 millones (2012). En general, la
produccin es marcadamente estacional, concentrndose
en otoo-invierno, lo que condiciona su periodo de cosecha
en primavera tarda y verano. Se puede destacar que la baja
de esta especie estara dada por los menores precios del
producto relacionados directamente con la frgil relacin
existente entre la oferta y la demanda.

2 0 1 3

27-02-13 9:22

Especial Balance

Por especies, nuevamente el salmn Atlntico fue


el que llev la batuta de la industria al pasar de los 109
millones (2011) a los 149 millones (2012) o un 36%. En
el periodo llam positivamente la atencin que el peso
promedio creci en un 5% al pasar de los 102 gr (2011) a
los 107 gr (2012), lo que se traduce en peces ms robustos
y con menor tiempo en agua de mar. Una de las empresas
que vivi una experiencia de este tipo fue Salmonfera
Dalcahue, compaa que controla seis pisciculturas en el
pas. Respecto del aumento de peso de ingreso al mar,
efectivamente sucedi y, en nuestro caso, pas de 80
gramos a 95 gramos, lo que justifica, en parte, la menor
produccin de salares que tuvimos, dice el gerente general
de la compaa, Mauricio Navarro.
Un aspecto en el que se llama la atencin es la disminucin de la productividad en la relacin ova-smolt.
En el 2011 se necesit de un promedio de 2,5 ovas para
producir un smolt, mientras que en 2012 la relacin borde
los 3. A juicio de Rodolfo Infante, el menor rendimiento
de las ovas se podra deber a la forzada produccin de
ovas provenientes de padres mantenidos durante toda su
vida en agua dulce, donde la seleccin gentica tambin
se ha realizado en un ambiente ajeno al ciclo natural de
los salmnidos. Segn este ejecutivo, existe evidencia
que las ovas producidas de padres que realizaron el ciclo
salino natural muestran rendimiento a smolt menores a
2/1, es decir, menos de dos ovas para producir un smolt
de buena adaptacin final al mar.
Como era de prever, las siembras que cayeron en 2012
fueron las de las truchas y los coho, que disminuyeron en
un 14% y un 20%, respectivamente.

PROYECCIONES RESERVADAS
En trminos de ovas de salmn Atlntico, no se tiene
muy claro el panorama para la presente temporada, aunque
todo apunta a que la disponibilidad ser similar a la de
2012. El factor que produce la incgnita es el aumento
de la temperatura ambiental y del agua que se observ
en la zona sur del pas en el periodo primavera/verano, lo
que, apuntan representantes del sector, podra disminuir la
capacidad reproductiva de los salmnidos expuestos a las
mayores temperaturas.
En cuanto a la importacin de material gentico de la
mencionada especie, Rodolfo Infante dice que su empresa
proyecta cerrar la presente temporada con una cifra de
45 millones o un 28% ms, mientras que advierte poco
probable que se importe ovas desde Tasmania producto de
sus resultados productivos previos y al hecho de no tener
disponibilidad fuera de la poca de verano.
Respecto de las ovas de trucha y coho, se estima que
la produccin de la primera podra bajar entre un 20% y
40%, mientras que la segunda podra subir hasta los 150
millones de unidades o un 7% ms que en 2012.
En cuando a la siembra de smolt, se proyecta un leve
aumento en el nmero de salmn Atlntico, mientras que se
estima una baja menor de coho y trucha. Se destaca, a su
vez, que sigue la presin para que se contine aumentando
el peso de los smolt de los salares, pretendiendo llegar a los
120 gramos, dice Mauricio Navarro.
2013 ser un ao de varias incertidumbres, donde el
precio promedio de los salmnidos y los resultados sanitarios
obtenidos irn determinando los requerimientos futuros de
la etapa de agua dulce. Q

En cuando a la siembra de
smolt, se proyecta un leve
aumento en el nmero de
salmn Atlntico, mientras
que se estima una baja menor de coho y trucha.

A Q U A

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33

Especial Balance

Salmonicultoras en Bolsa

Rentabilidad

negativa
EL SALTO PRODUCTIVO QUE VIVI LA SALMONICULTURA MUNDIAL ENTRE 2011 Y 2012
HIZO QUE LOS PRECIOS CAYERAN Y, CON ELLO, SE ARRASTRARA A LA BAJA LOS
RESULTADOS DE LAS COMPAAS ABIERTAS EN BOLSA. SE ANTICIPA UN 2013 MEJOR.

Por Gonzalo Silva M.

i a fines de 2010 y la primera mitad de 2011 la


industria del salmn gener una gran efervescencia en el mundo burstil nacional y extranjero,
por la apertura de compaas como Camanchaca, Empresas AquaChile o Australis Seafoods y por los
aumentos de capitales realizados por Multiexport Foods o
Invermar, en 2012 poco y nada de eso se vivi.
Es que el ao pasado fue bastante adverso para las seis

34

A Q U A

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2 0 1 3

empresas chilenas y las dos extranjeras (Marine Harvest y


Mainstream) abiertas en Bolsa y que, en 2012, representaron
cerca del 40% de las cosechas totales del pas al obtener
volmenes cercanos a las 350.000 t wfe. Segn lo detallado
por algunas de las sociedades abiertas a la Bolsa de Valores, el
negativo escenario se debi, bsicamente, a dos aspectos. El
primero se relaciona con una baja de los precios promedio de
exportacin mayor a 20% como consecuencia de una mayor

Especial Balance

oferta mundial de salmn, explica Empresas AquaChile en su


nalisis razonado de los estados financieros consolidados de
2012; mientras que el segundo se debi a un incremento de
los costos de venta debido al empeoramiento de la condicin
sanitaria producto de una mayor concentracin de biomasa en
el agua, aumento de precio en las materias primas de alimento
para peces y mayores costos y servicios de proveedores,
detalla Australis Seafoods en su nalisis razonado.

IMPACTO EN EL NEGOCIO
Efectivamente, durante el ao pasado la mayora
de las empresas comercializ un mayor volumen de
salmnidos, como Blumar, que pas de 18.260 t wfe
(2011) a 41.759 t wfe (2012) o un 127% ms; o Camanchaca, que salt de 13.592 t wfe a 38.809 t wfe
el ao pasado o un 192% ms; pero cuyos ingresos
operacionales por ventas de salmnidos en Chile (ver
A Q U A

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35

Especial Balance

GRFICO 1

INGRESO OPERACIONAL POR VENTAS


DE SALMNIDOS DESDE CHILE
(EN MILLONES DE US$)

s
resa
Emp aChile t Foods
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Chil
aca
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Cam
Main
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Mar

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Blum

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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

GRFICO 2

EBIT/KG WFE. SOLO OPERACIONES


DE SALMNIDOS EN CHILE
(EN US$)

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aca
food
anch
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Mar
Mu
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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

36

A Q U A

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2 0 1 3

Especial Balance

el caso de Invermar, cuyo EBIT/kg wfe cay en un 72%


entre 2011 y 2012.
Similar es el caso del salmn Atlntico (ver Grfico
3), la principal especie producida por el pas, y donde
AquaChile tuvo la mayor cada, pasando de US$ 1,3/
kg wfe en 2011 a US$ -0,71/kg wfe o un 68% menos.
Segn la empresa, esto se debi a la baja de los precios
de venta, a un crecimiento en los costos de materia
prima como consecuencia de mayores temperaturas
que incrementaron puntualmente la mortalidad, y un
aumento en los costos de cosecha. Tambin se tiene

GRFICO 3

EBIT/KG WFE. SALMN ATLNTICO


(EN US$)

s
resa
Emp aChile
Aqu

aca

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Cam

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Main

Chil

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Mult

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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

GRFICO 4

EBIT OPERACIONAL (INCLUYE FAIR


VALUE). SOLO SALMONES EN CHILE
(EN MILLONES DE US$)

Grfico 1) no se incrementaron en igual proporcin


debido a los menores precios de comercializacin.
En el caso de las dos empresas mencionadas, el aumento en trminos de retornos fue de 79% y 140%,
respectivamente.
En tanto, los mayores costos de 2012 se vieron
traducidos en menores ganancias por kilo wfe de salmn
vendido. Es as como el EBIT (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de las

s
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Aus foods
Sea

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Blum

e
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Chil
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u
M
Em

operaciones salmonicultoras del pas (ver Grfico 2) se


vio afectado negativamente en todas las compaas que
informan a la Bolsa de Valores. Dentro de estas, destaca

Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

A Q U A

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37

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50
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Especial Balance

que considerar la implementacin del proyecto salmn


Verlasso, que actualmente se encuentra en un proceso
de prueba de mercado, lo que implica mayores costos
de produccin, branding y comercializacin.
En definitiva, todo lo anterior hizo que las productoras
tuvieran un EBIT operacional (beneficios antes de intereses
e impuestos) en color rojo (ver Grfico 4) y diametralmente
distinto a lo logrado en 2011, cuando todas obtuvieron
ganancias.
Un aspecto a destacar es el considerable incremento
que tuvo la razn de endeudamiento [(pasivos corrientes
+ pasivos no corrientes) / Patrimonio neto] durante el ao
pasado (ver Grfico 5). Segn explican las compaas,
el aumento de las deudas se debi principalmente al financiamiento que se debi realizar por las inversiones
efectuadas en 2012, como la apertura de nuevos centros
de mar o lneas de procesamiento, y al flujo negativo de la
actividad salmonicultora.
Ante este panorama, la tendencia en el valor de
las acciones de las salmonicultoras abiertas a la Bolsa
de Valores de Chile no poda ser otra que a la baja (ver
Grfico 6) y llegando a su nivel ms bajo a fines del
ao pasado.

GRFICO 5

RAZN DE ENDEUDAMIENTO
(VECES)

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Mult

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Cam

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Blum

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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

GRFICO 6

EVOLUCIN DE LAS ACCIONES DE


EMPRESAS ACUCOLAS-PESQUERAS

UN 2013 AZUL
A pesar de todo lo adverso que ha sido el 2012,
pareciera que el 2013 dar un respiro a las productoras de
salmnidos. Al menos as lo hicieron saber las empresas
abiertas al mercado de capitales en sus anlisis razonados
de los estados financieros consolidados.
Aunque persisten riesgos que podran afectar los resultados de la presente temporada, como algunos cambios
regulatorios en materias sanitarias, medioambientales o
de concesiones, adems de la imposicin de mayores
sanciones por parte de la autoridad (que pueden significar la
prdida de una o ms concesiones) o el aumento que est
experimentando el precio de la harina y aceite de pescado,
el panorama ms positivo estara dado por un aumento en
los precios promedio de los salmnidos.
Para el presente ao se estima que el crecimiento
de la produccin mundial de salmnidos ser de un 2%,
mientras que el salmn Atlntico lo hara solo en un 1%.
Por otra parte, los analistas proyectan que la demanda
crecer en un 10%. Con esto, empresas como Marine
Harvest ya proyectaron que el precio de los salmnidos
estar, para este ao y 2014, en torno a los US$ 5,16/kg,

OBS: Variacin de precios acciones e IPSA 2012 (1)


(porcentual base 100).
(1)
: Precio base, el 03 de enero del 2012.
Fuente: Sitio web: Bolsa de Comercio de Santiago URL:http://www.bolsadesantiago.
com/ y elaboracin propia.

ms de US$ 1 que lo promediado en 2012. Sin duda este


escenario permitir a la mayora de las compaas estabilizarse financieramente, mejorando adems el inters
por parte del mercado de capitales y, especialmente, de
aquellos que decidieron invertir su dinero en el negocio
de las protenas marinas. Q
A Q U A

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39

Informe tcnico

LOS PROBLEMAS FINANCIEROS DE LAS SALMONICULTORAS CHILENAS,


SUMADOS A ALZAS EN
LAS MATERIAS PRIMAS,
HICIERON QUE EL AO
PASADO FUERA COMPLEJO PARA LAS PLANTAS DE
ALIMENTO PARA PECES.
ESTE AO EL PANORAMA
NO PARECE SER MEJOR.

Por Ximena Garca C.

Alimento para peces

Enfrentando un escenario

40

incierto
A Q U A

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2 0 1 3

Informe tcnico

n 2012 de dulce y agraz vivieron las empresas


productoras de alimento para peces en Chile.
Si bien las ventas experimentaron en trminos
de volumen un crecimiento rcord, las plantas
se vieron afectadas por las dificultades de caja de sus
principales clientes: las salmonicultoras, lo que dificult
los pagos para estos importantes proveedores. Adems,
debieron enfrentar los altos precios y baja disponibilidad de
importantes materias primas que ellos usan en sus procesos.
Se estima que en 2012 las plantas de alimento comercializaron alrededor de 1.260.000 toneladas, cifra un
20% superior a la de 2011, cuando se transaron 1.050.000
toneladas. De este volumen, el 60% correspondi a alimento
para salmn Atlntico (Salmo salar), mientras que el 25% a
trucha arcoris (Oncorhynchus mykiss) y un 15% a salmn
coho (Oncorhynchus kisutch).
Asimismo, alrededor de un 5% del volumen correspondera a dietas para la etapa de agua dulce y cerca de
un 10% a alimento medicado. El 85% restante se destin
a dietas de engorda y otras especialidades.
2012 fue un ao muy desafiante para el negocio de
alimento para peces, principalmente por el complejo escenario
de flujos de caja de la industria salmonicultora, producto de
los bajos precios del salmn en los diferentes mercados,
afirma el ex gerente general de Biomar Chile, Felipe Ureta.
Lo anterior es reiterado por el gerente comercial de EWOS
Alimentos Chile, Constantino Siderakis, quien comenta que
si bien el ao pasado fue bueno en trminos de volumen, el
negocio tuvo una evolucin negativa en trminos de riesgo
de crdito. Esperbamos que esta situacin tuviera un revs
a partir del segundo semestre de este ao. Sin embargo,
dados los ltimos acontecimientos, el panorama no es bueno.

CMO ESTUVIERON LOS PRECIOS?


Aunque los entrevistados para este artculo se abstuvieron
de dar cifras exactas, comentan que los precios de los alimentos
experimentaron un alza de al menos un 10% en comparacin
con 2011. Esta situacin se debi en mayor medida al alza
de las materias primas de origen marino (harina y aceite de
pescado), producto de las bajas capturas de las especies que se
utilizan para estos fines en pases pesqueros como Per y Chile.
Lo anterior, vino acompaado de incrementos en las
materias primas de origen vegetal, debido a las adversas
condiciones climticas en los principales pases productores,
como Estados Unidos, Brasil y Argentina.
En cuanto al alza de la harina y aceite de pescado, hay

que recordar que la autoridad peruana fij una cuota de


captura de 800.000 toneladas, cifra muy menor al promedio
de 2.500.000 toneladas de aos anteriores. Esto hizo que los
precios experimentaran importantes alzas a final de ao. En
el caso de los vegetales, la sequa en Estados Unidos impuls
al alza el precio del maz, trigo y la soya, tendencia que fue
seguida por otras materias primas, explica Felipe Ureta.
A pesar de estos aumentos en los valores de los principales insumos, los productores de alimento se esforzaron
por traspasar lo menos posible el alza a los salmonicultores.
Gracias al conocimiento de nuestra empresa, se pudo mitigar parcialmente el incremento en el precio del alimento,
debido a que pudimos reemplazar y tener un mayor grado de
flexibilidad en el uso de ciertas materias primas, sin alterar
GRFICO 1

EVOLUCIN DE LA
COMERCIALIZACIN DE ALIMENTO
PARA PECES EN CHILE
(EN MILES DE TONELADAS)

Fuente: Empresas del sector.

GRFICO 2

CLASIFICACIN DEL ALIMENTO


PARA PECES COMERCIALIZADO
EN CHILE EN 2012

Fuente: Empresas del sector.

A Q U A

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Informe tcnico

la performance productiva de los peces, cuenta el gerente


general de Skretting Chile, Gabriel Garca. Aade que al poder
reemplazar la harina de pescado disminuimos la presin sobre
este valioso recurso y hacemos ms sustentable la industria.

Se estima que en
2012 las plantas
de alimento
comercializaron
alrededor de
1.260.000
toneladas,
cifra un 20%
superior a la de
2011, cuando
se transaron
1.050.000
toneladas. De
este volumen,
el 60%
correspondi a
alimento para
salmn Atlntico.

PROYECCIONES
Si bien no es fcil lanzar proyecciones para este rubro,
se sabe que durante el primer semestre de 2013 la industria
de alimento para peces en Chile deber enfrentar nuevamente precios altos de la harina y aceite de pescado. Las
capturas en Chile no se han desarrollado de acuerdo con
lo esperado. Adems, se contempla que Per fije una baja
cuota para la primera temporada de pesca, lo que implica
que los precios de estas materias primas se mantendrn
altos y con una fuerte presin al alza, afirma Felipe Ureta.
En cuanto a las materias primas de origen vegetal,
el ltimo tiempo se ha visto una correccin hacia la baja,
producto de las buenas expectativas de cosecha en los
principales pases productores.
Dados los resultados de las empresas salmonicultoras
en 2012, las intenciones de siembras de estas mismas, las
proyecciones de produccin que se han publicado los ltimos
meses y las seales entregadas por el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura sobre la situacin sanitaria del sector,
no deberamos esperar crecimientos como los observados
en 2010 y 2012, expresa Gabriel Garca.

En tanto, Constantino Siderakis opina que en 2013


la produccin total de alimento no debiese crecer. Incluso,
dependiendo de los escenarios sanitarios que enfrente la
industria y las decisiones productivas de ltimo minuto que
pudieran tener un impacto en la biomasa para el ao, se
podra producir una baja importante.
Otro factor que sigue preocupando a los representantes
de las plantas de alimento es la situacin financiera de
las productoras de salmnidos. Este es el tem que hoy
preocupa a la industria y tambin a todos sus proveedores,
dice el gerente general de Skretting Chile.
Los problemas de flujo de caja que estn experimentando algunas empresas del sector seguirn impactando
negativamente el crecimiento, reitera Felipe Ureta. Por su
parte, Constantino Siderakis dice que durante 2013 nuestro
negocio todava va a enfrentar un panorama financiero de cuidado. Independiente de que hoy las noticias sobre el precio del
salmn sean positivas, la recuperacin financiera de la industria
es un proceso que tomar tiempo y eso nos impacta dada
nuestra exposicin como proveedores del principal insumo.
Por lo anterior, se anticipa que en 2013 no ser un ao
relajado para el sector de alimentos. Al contrario, pues si al
casi nulo crecimiento o decrecimiento se suman atrasos en
los pagos, el panorama no parece muy alentador. Solo resta
esperar que las condiciones generales de la industria del salmn
mejoren, tanto a nivel productivo como de mercados. Q

EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTO


PARA PECES
EL PRINCIPAL INSUMO DE LA INDUSTRIA DEL SALMN

Biomar Chile
Bernardino 1994, Parque San Andrs, Puerto Montt
Fono: (32) 32-0600
www.biomar.com
Esta compaa pertenece a Biomar Group, holding de origen
dans que se ubica como uno de los principales proveedores de
alimento para peces en el mundo. Sus principales reas de negocio
son los alimentos para salmn Atlntico, trucha arco iris y salmn
coho en Chile, Noruega y Reino Unido.
El Grupo BioMar distribuye alimento a 60 pases y para ms
de 25 especies diferentes, incluyendo bacalao, anguila, rodaballo,
halibut, corvina y esturin. Tambin produce alimentos especiales

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certificados para el cultivo orgnico y productos de valor agregado


orientados, por ejemplo, a la salud de los peces y calidad de la carne.

Informe tcnico

EWOS Chile
Freire 130, piso 6, Puerto Montt
Fono: (65) 321100
www.ewos.com
EWOS Chile es parte del Grupo Noruego Cermaq y comenz
su historia en Chile en 1995, cuando EWOS Group adquiri
Alimentos Mainstream y su planta ubicada en la ciudad de
Coronel (Regin del Biobo).
El grupo posee, segn lo informado, un tercio del total del
mercado de alimento para salmn y trucha en el mundo y tiene
operaciones en Noruega, Chile, Escocia, Canad y Vietnam, donde opera desde el 2011 una fbrica de alimento para pangasio.
Posee, adems, una filial dedicada a la investigacin y desarrollo

llamada EWOS Innovation, con instalaciones en Noruega y Chile.


En el pas, sta cuenta con laboratorios y un centro de mar donde
se hacen distintos estudios.

Salmofood
Benavente 550, oficina 8-A, Puerto Montt
Fono: (65) 22-5500
www.salmofood.cl
Desde 2012, Salmofood forma parte de la peruana Alicorp,
empresa multinacional de consumo masivo y con 25 aos de
experiencia en la industria acucola.
Salmofood inici sus operaciones de elaboracin de alimento
para peces en Chile en 1995. Desde entonces, segn lo informado, la empresa ha trabajado para atender de la mejor forma y
prestar servicios orientados a la promocin de la competitividad
global de sus clientes.

Skretting
Camino a Pargua 1001, Barrio Industrial, Puerto Montt
Fono: (65) 29-9530
www.skretting.cl
Skretting es una empresa perteneciente al grupo Nutreco
de origen holands y que se ha convertido en un importante actor a nivel mundial en produccin y abastecimiento
de alimentos para la acuicultura, con nfasis en investigacin
y desarrollo.
El grupo Skretting opera empresas en los cinco continentes.
Produce y distribuye alrededor de 1,5 millones de toneladas
en alimentos para fases que van desde la reproduccin hasta
la cosecha. Asimismo, provee dietas para ms de 60 especies

de cultivo, tales como salmn, trucha, seriola, turbot, halibut,


bacalao, camarn y anguila, entre otras.

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43

Acuicultura + Pesca

Mara Eugenia Wagner


Produccin de salmn: Sernapesca aplica
conjunto de medidas de control y prevencin
por situacin sanitaria en zona norte de Aysn
Ministro Longueira y rebrote del virus ISA:
Vamos a evitar una situacin como la que se
vivi hace muchos aos
Nuevo brote de virus ISA en Aysn inquieta a
trabajadores de la industria del salmn en Chilo
Marine Harvest ASA: Los resultados del
primer trimestre evidencian la necesidad de
consolidar la industria en Chile
Presidente de la AmiChile: La disponibilidad
actual de semillas, por segundo ao consecutivo,
se muestra muy complicada
El investigador y empresario Alejandro Clment
se entrena en tcnicas fluoromtricas en Reino
Unido

Presidenta de SalmonChile
confa en que es posible
manejar los nuevos brotes
de ISA
La presidenta de la Asociacin
de la Industria del Salmn de Chile
A.G. (SalmonChile), Mara Eugenia
Wagner, confa totalmente en la
normativa empleada por el Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura
(Sernapesca) para combatir el virus ISA, el cual recientemente fue
notificado en centros de la Regin
de Aysn.
Es de pblico conocimiento
que el virus ISA, al igual que otros,

Regin de Aysn

Multiexport confirm
presencia de virus
ISA en una jaula de
un centro de cultivo
Multiexport Foods S.A. inform, mediante un hecho esencial enviado el pasado 10 de abril a la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que
su filial Salmones Multiexport S.A. detect positividad
de virus ISA en una de las jaulas del centro de produccin de salmn Atlntico (Salmo salar) denominado
King, ubicado en la ACS 20 en la Regin de Aysn.
Esto se realiz dentro del programa de deteccin del
ISA y como parte de un monitoreo especfico en sus
centros de mar en actual operacin.

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una vez instalados no es posible


erradicarlo, pero s manejarlo, tal
como sucede en Noruega donde
durante los ltimos cinco aos se
ha registrado un promedio de siete
casos anuales, detall Wagner.
La presidenta del gremio llam
a mantener la calma frente a este
nuevo brote, puntualizando que
hoy el pas cuenta con una normativa que tiene como objetivo
el manejo de la enfermedad. Hay

Acuicultura + Pesca

La presidenta de SalmonChile
coment que la situacin del
virus ISA no debera perjudicar
las exportaciones de sector.

que tener presente que el virus ISA


ya no es una enfermedad extica,
la conoce la autoridad, los veterinarios en terreno y todos los que
trabajamos en ella.
En relacin con la eventualidad de que este hecho tenga un
impacto en las exportaciones,
Wagner expres que no debiera
(afectar), porque hasta el momento solamente existen dos centros
afectados, con una muy baja incidencia en la produccin total, y son
casos de mediana patogenicidad,
segn lo que nos ha informado
Sernapesca. www.aqua.cl

E V E N T OS

THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2013


Del 22 al 26 de mayo en Bangkok, Tailandia
World Of Food Asia espera convertirse en una feria de clase
mundial en su continente, donde se reunirn los miembros del
sector para establecer redes de negocio y aumentar el xito de
sus empresas. El evento consistir en una exposicin integral
de productos alimenticios, compaas y servicios relacionados.
Se cree que podra transformarse en una de las experiencias
culinarias ms fascinantes del mundo de los alimentos, segn
sus organizadores.
Organiza: Departamento de Promocin de Negocios Internacionales del Ministerio de Comercio de Tailandia y otras entidades.
E-mail: thaifex@ditp.go.th
Web: www.thailandfoodfair.com

AQUACULTURE CANADA 2013


Del 2 al 5 de junio en Guelph, Ontario, Canad
Esta es una conferencia de acuicultura basada en la ciencia y
donde se desarrollan diversas jornadas tcnicas para los asistentes. Asimismo, tambin representa oportunidades nicas en
trminos de contactos y redes sociales entre distintos miembros
de la actividad. En el encuentro se abordarn temas como certificacin y marketing en la industria del seafood, impactos del
cambio climtico en la acuicultura, interacciones ambientales
de los cultivos y oportunidades de los productos orgnicos.
Organizan: Asociacin de Acuicultura de Canad y la Universidad de Guelph
E-mail: jmburry@nl.rogers.com
Web: www.aquacultureassociation.ca

VIETFISH 2013
Del 25 al 27 de junio en Ho Chi Minh City, Vietnam

Como parte de los protocolos de seguridad y como lo instruye la normativa


vigente, Multiexport inform que la
jaula con ISA se cosechara de inmediato para evitar la propagacin del
virus en el centro.

El centro qued en categora de confirmado indeterminado, de acuerdo con la normativa vigente,


a partir de las 15:12 hrs. del pasado 10 de abril.
Esta clasificacin significaba que, en ese entonces, estaba confirmada la presencia del virus ISA,
pero an no se determinaba la cepa, la que sera
sometida a un procedimiento de secuenciacin.
Como parte de los protocolos de seguridad y como
lo instruye la normativa vigente, se inform que
la jaula se cosechara de inmediato para evitar la
propagacin del virus en el centro. Esta contena
24.700 peces de la especie salmn Atlntico, con
un peso promedio de 3,12 kg. www.aqua.cl

Este ao se realizar nuevamente la Vietnam International


Exhibition (VIETFISH), exposicin especializada en el sector
pesquero famosa en todo el mundo y uno de los principales
eventos del pas asitico. Cada ao, cerca de 200 empresas
expositoras y ms de 30 mil visitantes de todas las latitudes
dan origen a este encuentro que cada vez ha ido alcanzando
mejor nivel.
Organiza: Asociacin de Exportadores y Productores de Seafood de Vietnam
Email: quocthanh@vasep.com.vn
Web: www.vietfish.com.vn

AQUANOR 2013
Del 13 al 16 de agosto en Trondheim, Noruega
Esta es una de las ferias del sector acucola ms importantes
del mundo, que se efecta cada dos aos en la ciudad de
Trondheim. Miles de visitantes de diversos pases llegan a
apreciar los ltimos avances en tecnologas y servicios para
la acuicultura, convirtindose en un importante punto de encuentro de la actividad. Como siempre, Chile tiene planificado
participar activamente de este evento.
Organiza: The Nor-Fishing Foundation
Email: mailbox@nor-fishing.no
Web: http://nor-fishing.no
Las empresas que deseen dar a conocer sus eventos de carcter
internacional deben hacer llegar la informacin a Antonio Bellet
444, piso 6, Providencia, Santiago, Chile. Fono: (56-2) 2756 5400;
Fax: (56-2) 2756 5450; E-mail: gsilva@editec.cl

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Acuicultura + Pesca

25 de septiembre

Enasal 2013
cambia de fecha

La planta se ubica en la comuna de Calbuco, Regin de Los Lagos.

Por US$ 11,7 millones

Australis Seafoods compr


planta de procesos a
Mainstream Chile
A principios de abril la compaa salmonicultora chilena Australis Seafoods
anunci que adquiri a Mainstream
Chile la Planta Fitz Roy, unidad de procesos secundarios ubicada en la comuna
de Calbuco (Regin de Los Lagos).
La compra de dichas instalaciones
en las que Australis ya maquilaba
parte de su produccin implic una
inversin de US$ 11,7 millones y va
en estrecha relacin con el plan de desarrollo anunciado por la compaa,
que considera a hacer ms eficiente la
operacin y reducir los costos.

Este es un paso clave para nuestra compaa, en el marco de su estrategia. Contar con una instalacin
propia y de estas caractersticas nos
permitir no solo fortalecer nuestro
desarrollo futuro, sino que mejorar
an ms la logstica y el procesamiento de nuestra produccin. Al
mismo tiempo, tendr un positivo
efecto en la reduccin de costos
operativos. Estamos muy entusiasmados, sostuvo el gerente general de Australis Seafoods, Rodrigo
Arriagada. www.aqua.cl

La segunda versin del Encuentro Nacional


del Salmn (Enasal), que se haba fijado para
el 28 de mayo del presente ao, cambi su
fecha para el 25 de septiembre en el Teatro
del Lago de Frutillar (Regin de Los Lagos).
En su primera versin, el encuentro salmonicultor se realiz en el mes de noviembre de 2011 y reuni a ministros de Estados,
destacados ejecutivos salmonicultores e
investigadores de renombre internacional.
Por otra parte, los asistentes llegaron a ms
de 800 personas. www.aqua.cl

ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA

SOLUCIONES PRCTICAS
Seriedad y experiencia al servicio de la industria pesquera y aqucola

Mantenimiento y reparacin de todo tipo de pesqueros, incluyendo sus


plantas de procesamiento.
Proyectos rentables de alargamiento (aumento de capacidad de carga y
autonoma) y conversin (naves existentes a wellboats) para Armadores
que no deseen invertir en nuevas unidades.
Botes inflables y semirrgidos PUMAR para salvataje y faenas.

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Av. Jorge Montt 250, Talcahuano, Chile Gerencia de Ventas: Sr. Juan Carlos Bugueo N. Telfono: +56 (41) 274 4430 E-mail:jbugueno@asmar.cl

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Acuicultura + Pesca

Los Fiordos y Skorpios

Celebraron cierre de temporada


de satisfactoria alianza que une
el turismo con la salmonicultura

DESIGNACIONES
A fines del 2012, el mdico veterinario e ingeniero
comercial, Gonzalo Donoso Vidal se uni al equipo
de investigacin del Instituto Tecnolgico del Salmn
(Intesal) de SalmonChile, para apoyar el programa

El pasado 10 de abril se celebr, a bordo de un barco Skorpios en Puerto


Montt (Regin de Los Lagos), la ceremonia de cierre de temporada de una
exitosa alianza que comenz a operar en septiembre del ao pasado entre la
naviera y la empresa Los Fiordos y que une el turismo con la industria del salmn.
A travs de dicho acuerdo la nave Skorpios II que realiza un crucero a la
Laguna San Rafael, realiza, en cada recorrido, una parada en un centro de
cultivo de Los Fiordos, el cual est especialmente habilitado para recibir a
los pasajeros, que en su mayora son extranjeros. All, los visitantes pueden
conocer en terreno cmo opera la salmonicultura y, segn lo informado, hasta
el momento han resultado gratamente impresionados.
El gerente general de Los Fiordos coment que hace tiempo que como
productora de salmnidos veamos un potencial en el turismo y tenamos ganas
de difundir la industria. Sabamos adems, por la familia Kochifas, que muchos
turistas tenan inters por conocer nuestro mundo, pero no tenan cmo hacerlo.
Fue as como surgi la idea de crear una alianza mezclando ambos mundos,
donde la gente que va en el Skorpios pueda detenerse entre dos a tres horas
en un centro y conocer todo su funcionamiento.
En tanto, el gerente general de Skorpios, Constantino Kochifas, coment que ha sido muy importante para nuestra empresa dedicada a
los cruceros haber formado esta alianza. Hace aos que queramos tener
un acercamiento con la industria del salmn. Los Fiordos se interes y
pudimos concretar este convenio. www.aqua.cl

de vigilancia de Cligus.

Jorge Castillo Pizarro, ingeniero pesquero de la


Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, asumi
como jefe de la Divisin de Investigacin Pesquera
del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en la sede
central de Valparaso. El profesional es un reconocido
especialista en evaluacin hidroacstica de recursos
pesqueros a nivel nacional e internacional.

Einar Wathne fue confirmado recientemente como


lder de EWOS Group o COO (chief operation officer) Feed en Cermaq. El ejecutivo estaba en esta
posicin desde el 15 de febrero, fecha en la que el
antiguo COO, Kjell Bjordal, dej su cargo.

Asipes

Plantas elaboradoras
de conservas de
pescado suscribieron
APL
Con la presencia del intendente de la Regin del Biobo, Vctor
Lobos, y el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrzabal,
el sector pesquero de la zona centro sur, agrupado en la Asociacin
de Industriales Pesqueros (Asipes), firm a fines de marzo un
Acuerdo de Produccin Limpia (APL) para sus plantas elaboradoras
de conservas de pescado.
Las doce metas y 44 acciones que estn planificadas para
ser implementadas en 22 meses, buscan reducir el consumo de
agua en un 5%, rebajar la carga orgnica de los residuos slidos
generados en un 2% de los slidos suspendidos en el RIL crudo y,
adems, lograr una reduccin en los indicadores de desempeo
energtico de las instalaciones en un 5%.

Desde la Asipes destacaron


que el APL constituye un
aporte al equilibrio entre
crecimiento econmico y
proteccin del medio ambiente.

Junto con estas mejoras se implementar una Poltica de


Sustentabilidad del sector que busca cuidar los recursos y realizar
un inventario de los gases de efecto invernadero (GEI) de manera de
establecer una lnea base para cuantificar el desempeo ambiental
de las plantas y capacitar a los trabajadores y las comunidades
vecinas en acciones de produccin limpia.
El presidente de la Asociacin de Industriales Pesqueros,
(Asipes), Jan Stengel, dijo que el APL constituye un aporte concreto
al necesario equilibrio entre crecimiento econmico y proteccin
www.pescaaldia.cl
del medio ambiente.
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Especial Balance

EL AO PASADO LA TNICA PARA LA INDUSTRIA


PESQUERA NACIONAL
FUE DE NMEROS ROJOS. NO OBSTANTE, EN EL
SECTOR CONFAN EN UN
MEJOR 2013 Y DONDE LA
PUESTA EN MARCHA DE
LA NUEVA LEY DE PESCA
SER EL INICIO DE LA
RECUPERACIN DE LAS
PESQUERAS.

Por Adam Mumtaz T.

Industria pesquera

Mantenindose a

flote

n nuevo ejercicio a la baja sum la industria


pesquera de Chile durante 2012. Es que, al igual
que en aos anteriores, la menor disponibilidad
de recursos provoc descensos en gran parte
de las cifras del sector.
Al comparar 2011 con 2012, el desembarque (ver
Grfico 1) se contrajo en un 13,9%, destacndose las cadas
de anchoveta (-24,2%) y sardina comn (-4,4%), especies

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pelgicas que, junto con el jurel, representan el 83% del


total de la industria.
Paralelamente, las principales pesqueras demersales
tambin retrocedieron. Mientras la merluza del sur lo hizo
en un 3%, la merluza comn y la de tres aletas, adems del
congrio dorado, se contrajeron en un 12,4%, 15% y 16,8%,
respectivamente.
Especficamente en la zona norte hubo una conjuncin

Especial Balance

Un nuevo
ejercicio a
la baja sum
la industria
pesquera de
Chile durante
2012. Es que,
al igual que en
aos anteriores,
la menor
disponibilidad
de recursos
provoc
descensos en
gran parte de
las cifras del
sector.

GRFICO 1

DESEMBARQUES TOTALES DE LAS


PRINCIPALES ESPECIES. EN TONELADAS

especies debi enfrentar la industria, sino que tambin


traspasos de cuotas al sector artesanal; empresas que han
mostrado prdidas en sus estados financieros, provocando
algunas de las fusiones; y la incertidumbre de la Ley de
Pesca que tard ms de dos aos en ser materializada.
Los menores desembarques repercutieron en las exportaciones (ver Grfico 2), las cuales se vieron golpeadas
en trminos de volumen (-2,5%) y retornos (-5,7%).
Fue as que los envos de todas las lneas de elaboracin,
excepto el aceite de pescado y las algas, cerraron en rojo. El
gerente general de la Asociacin de Industriales Pesqueros
(Asipes), Luis Felipe Moncada, aade que los menores precios
de un 4,5% en relacin con 2011 fueron un importante factor
para mermar los resultados de las compaas.
Por ejemplo, los industriales de la zona sur-austral se
vieron afectados por la cada del mercado espaol, que es

VALOR AGREGADO
Y NUEVAS ESPECIES
CUADRO 1

de hechos que afectaron negativamente a la actividad, principalmente durante el primer semestre. Aqu destacaron las
desfavorables condiciones oceanogrficas que mermaron
las capturas de anchoveta, adems de una prolongada
veda de la especie entre el 1 de enero y el 7 de febrero.
En la zona centro-sur, en tanto, la sardina se present
en menor tamao que aos anteriores, lo que gener vedas extraordinarias decretadas por la autoridad entre los
meses de marzo y junio, y el anticipo de la veda biolgica,
la cual se inici el 8 de agosto y termin el 21 de octubre.
Esto signific que las capturas de esta especie pelgica
estuvieran muy por debajo de las cuotas asignadas en el
ao, puntualiza el gerente general de la Sociedad Nacional
de Pesca (Sonapesca), Hctor Bacigalupo.
Por su parte, las pesqueras de la zona sur-austral, de
carcter multiespecie y que dependen de la extraccin de
cinco recursos principales orientados al consumo humano
directo (merluza austral, congrio dorado, merluza de cola,
merluza de tres aletas y bacalao de profundidad), fue un
ejemplo ms de la menor disponibilidad.
Las capturas industriales en esa macrozona registraron
70.000 toneladas, casi 5.000 toneladas menos que en 2011,
principalmente por la reduccin en la cuota de merluza de
cola, precisa el presidente de la Federacin de Industrias
Pesqueras del Sur Austral (Fipes), Carlos Vial.
Para Hctor Bacigalupo, no solo el agotamiento de las

En relacin con las nuevas oportunidades de negocios, el gerente


general de la Sociedad Nacional de
Pesca (Sonapesca), Hctor Bacigalupo, sostiene que uno de los mayores
esfuerzos de la industria pesquera se
ha concentrado en aportar nuevas y
mejores presentaciones a los distintos
recursos del mar. Hoy es posible comprar en cualquier supermercado jurel
ahumado o en otras preparaciones
que van directo a la mesa y a un precio
adecuado a todos los consumidores,
dice el ejecutivo, aadiendo que el
contenido de Omega 3 de los pescados y mariscos es cada vez ms
apreciado. Sin embargo, lamenta que
en algunos recursos la materia prima
est escasa, lo que incide en alzas
de precios.
De igual manera, destaca que las
algas y sus productos derivados (agar
agar, alginatos, carrageninas) se vayan
consolidando como un importante
elemento que se aplica en los ms
variados sectores (alimenticio, farmacutico y otros); y su extraccin,
a lo largo de todo Chile, significa una
importante fuente de trabajo.
Sin ir ms lejos, las exportaciones de
algas durante 2012 subieron un 4,3%
en volumen y un 11,9% en retornos.

Fuente: Sonapesca.

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49

Especial Balance

el principal comprador de merluza austral, lo que no solo les


afect a ellos, sino que tambin a los pescadores artesanales
de las regiones australes que vieron seriamente comprometidas sus ventas.

LO POSITIVO
El tem que result favorable para la industria son las
exportaciones de la actividad reductora. En el caso de la harina,
a pesar que su volumen de envos se contrajo en un 7,2% y
GRFICO 2

EXPORTACIONES PESQUERAS SEGN LNEA


DE ELABORACIN Y TIPO DE RECURSO
(EN TONELADAS)

EXPORTACIONES PESQUERAS SEGN LNEA


DE ELABORACIN Y TIPO DE RECURSO
(EN US$)

sus retornos en un 8,1%, sus altos precios durante el ltimo


trimestre del ao permitieron amortiguar la menor produccin
y equiparar los valores promedios de 2011 con los de 2012.
El impulso alcista se dio tras conocer la cuota de la
segunda temporada de Per de 810.000 toneladas, muy por
debajo de las expectativas del mercado, lo que hizo cerrar el
precio de la harina prime de Chile en US$2.130/t, cifra un
35% superior a lo registrado en el trimestre junio-septiembre.
En su balance financiero de 2012, Corpesca, firma
ligada al grupo Angelini y que controla la tercera parte del
negocio de la harina de pescado en Chile, explica que las
perspectivas para los prximos meses hacen presagiar niveles
de precios histricamente altos, como consecuencia de un
mercado que est experimentando una oferta reducida. Eso
s, precisa que este ambiente podra ajustarse en parte ante
una normalizacin de la pesca en Per hacia el segundo
trimestre de 2013.
Al igual que la harina, en el cuarto trimestre de 2012 el
aceite evidenci un ntido incremento a consecuencia tambin
de la menor cuota en el pas incaico. As, el precio de cierre
para Chile fue de US$2.500/t, ubicndose un 32% sobre
el trimestre inmediatamente anterior. Segn Camanchaca,
estos niveles se mantendran hasta que Per no d seales
de aumento en las cuotas de pesca.
De igual forma, los industriales confan en que la acuicultura mundial seguir su ruta de crecimiento, donde es
fundamental el abastecimiento de harina y aceite de pescado.
De tal manera que existen elementos estructurales para
mantener slida la demanda por estos insumos, afirma
Hctor Bacigalupo, de la Sonapesca.
Otro de los productos que entreg rditos a la industria fue el jurel congelado (el 92% es enviado a Camern y
Nigeria), especialmente en la ltima parte del ao, donde se
mantuvo estable en torno a los US$1.300/t. No se esperan
cambios en el mercado en el corto plazo que puedan hacer
variar significativamente este nivel de precio. Lo que nos
mantiene tranquilos, puntualiza Gerardo Balbontn, gerente
general de Blumar Seafoods, firma que tras la fusin entre
Itata y El Golfo 2012 fue su primer ao de operacin vio
cmo el jurel congelado aument su contribucin de ventas
en la compaa desde un 6% a un 10%. Incluso, le report
mayores mrgenes que su negocio de harina de pescado.

PROYECCIONES Y NUEVA LEY

Fuente: Sonapesca.

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A pesar de que 2013 se inici con preocupacin para la


industria por la escasez de sardina comn y anchoveta en la

Especial Balance

Regin del Biobo, adems del informe de la Subsecretara de


Pesca y Acuicultura (Subpesca) donde se afirma que de las
33 pesqueras del pas, diez se encuentran sobreexplotadas
y tres agotadas; los empresarios esperan que la nueva Ley
de Pesca publicada en febrero de este ao sea el primer
aporte real para la recuperacin de los recursos.
El presidente de la Fipes subraya que si el nuevo marco
legal se aplica con el espritu de sostenibilidad en que fue
concebido, el desarrollo de la actividad tiene un potencial
promisorio.
Por su parte, el gerente general de la Sonapesca ahonda
en que la ley permitir a las empresas tomar decisiones de
largo plazo y, en concordancia, la evolucin del sector. Eso s,
enfatiza que esto solo ser posible mientras la regulacin
est centrada en decisiones cientfico-tcnicas y no polticas.
En trminos de cifras puntualmente para 2013, Bacigalupo concluye detallando que sern parecidas a las del
ao pasado, es decir, del orden de los US$ 1.600 millones
en ventas y 700.000 toneladas a 800.000 toneladas de
produccin. Q

Tras conocerse la cuota pesquera


de la segunda temporada de Per
de 810.000 toneladas, muy por
debajo de las expectativas del
mercado, se elev el precio de la
harina prime de Chile hasta los
US$2.130/t.

TABLA 1

CUOTAS PESQUERAS 2009-2013E, EN TONELADAS


Propuesta
cuota
2013
Subpesca

Reduccin
respecto
cuota
2012 (%)

Aprobacin
CNP

605.000

42,4%

605.000

98.400

60.000

39,0%

60.000

48.000

45.000

40.000

11,1%

40.000

24.000

23.000

21.000

8,7%

21.000

Anchoveta y sardina espaola


entre regiones de Arica y Parina- 1.260.000 1.260.000 1.358.000
cota y la de Antofagasta

805.000

805.000

0,0%

805.000

Cuota
2009

Cuota
2010

Sardina comn entre regiones


de Valparaso y Los Lagos**

900.000

900.000 1.100.000 1.050.000

Merluza de cola entre regiones


de Valparaso y Magallanes

154.000

154.000

123.000

Merluza comn entre la Regin


de Coquimbo y el 4128,6 LS

55.000

55.000

Merluza del sur entre las regiones de Los Lagos y Magallanes

27.000

26.000

Pesqueras

Cuota
2011

Cuota
2012

Anchoveta y sardina espaola


entre regiones de Antofagasta
y de Coquimbo

106.000

106.000

84.800

60.000

60.000

0,0%

60.000

Anchoveta entre regiones de


Valparaso y Los Lagos

426.031

283.055

80.000

78.000

120.000

Incremento
de un 54%

120.000

Jurel entre regiones de Val1.400.000 1.300.000


paraso y Los Lagos *

315.000

252.000

282.000

Incremento
de un 12%

282.000

El aspecto
que result
favorable para la
industria son las
exportaciones
de la actividad
reductora. En
el caso de la
harina, sus altos
precios durante
el ltimo
trimestre del
ao permitieron
amortiguar
la menor
produccin
y equiparar
los valores
promedio de
2011 con los de
2012.

Fuente: Subpesca.
*La cuota de jurel deber ser modificada de acuerdo con lo establecido en la Comisin de la ORP-PS que estableci un total de 250.000 toneladas
para Chile.
**La cuota de sardina comn entre las regiones de Valparaso y Los Lagos (606 mil toneladas) es la inicial, la que posteriormente puede ser modificada de acuerdo con los resultados de las nuevas evaluaciones.

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

51

Entrevista

Confiamos en el futuro
del negocio

pesquero
EL GERENTE GENERAL DE LA ASIPES REAFIRMA QUE SIN RECURSOS, DESAPARECE
LA ACTIVIDAD Y ASEGURA QUE EL GREMIO PROPICIA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR, UNA TAREA QUE A SU JUICIO CORRESPONDE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LAS NORMAS Y FISCALIZACIN A LA AUTORIDAD.

Por Adam Mumtaz T.

esde su oficina en Concepcin (Regin del


Biobo), el gerente general de la Asociacin
de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe
Moncada Arroyo, repasa los dos ltimos aos
del sector pesquero nacional: disponibilidad de los recursos,
entrada en vigencia de la nueva Ley de Pesca y escenarios
futuros ocupan la Agenda Asipes que por estos das lo tienen
pendiente, as como al presidente Jan Stengel y al directorio,
de la menor captura de anchoveta y sardina comn.
Dice que se ha visto un descenso de ambas especies en
las costas del Biobo, especialmente de sardina que representa

52

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

el 63% de las dos pesqueras en la zona centro-sur (entre las


regiones de Valparaso y Los Lagos), y subraya que adems
del impacto que presenta para el rubro artesanal, a la industria
le afecta fuertemente por ser materia prima de harina y aceite
de pescado y capturar el 22% de la cuota con barcos que hoy
se encuentran paralizados. Tambin detalla que se encuentran
monitoreando la situacin que estiman se debe a factores relacionados con la captura de especies pequeas en abundancia,
las temporadas anteriores, escaso reclutamiento (ingreso de
peces jvenes) y factores climticos y oceanogrficos.
En relacin con la temporada 2011-2012, precisa que

Entrevista

Luis Felipe Moncada

de la materia prima, o sea, que se capture el total de las


cuotas dictaminadas; buenos precios, especialmente de la
harina de pescado; y el tipo de cambio (dlar).
La harina y aceite de pescado tuvieron un fuerte repunte en precio en noviembre de 2012, producto de que
el mercado esperaba una cuota peruana para el periodo
noviembre 2012enero 2013 de 2,1 millones de toneladas, y
el Gobierno estableci una cuota mucho ms baja: 810.000
toneladas. A partir de ah, la harina y el aceite comenzaron a
subir hasta alcanzar los niveles actuales donde se ha mantenido en un nivel alto, producto de la escasez generada. La
prxima cuota de pesca peruana debiera anunciarse durante
abril para ser capturada a partir de mayo, y en general el
mercado no est esperando una muy alta, lo que sumado a la
baja en capturas que ha tenido Chile, ha hecho mantener los
precios en el actual nivel, en torno a los US$2.000/tonelada
para la harina y US$2.500/tonelada para el aceite, que son
considerados altos. Por el momento no existe informacin
que haga pensar que puedan bajar, al menos en el corto
plazo. Estos precios mitigan en algo el bajo valor del dlar y la
disminucin de sardina y anchoveta que se est presentando
esta temporada con una disminucin del volumen total de
harina a producirse en Chile.
En el caso del dlar, preocupa al sector la baja constante que ha mantenido en los ltimos meses y, en caso de
continuar esta situacin, se har evidente la necesidad de la
intervencin del Estado, puesto que el efecto de los menores
retornos afecta a toda la cadena productiva de la industria.

NUEVA LEY

los desembarques en el centro-sur en general se mantuvieron similares a aos anteriores, destacndose solo el
descenso de un 19% de la merluza comn, y aade que
durante 2013 la presencia de los recursos debiera ser
normal, siempre y cuando se respeten las regulaciones
de la nueva ley que buscan alcanzar la sostenibilidad, a
excepcin de la mencionada sardina.
Cmo proyecta el 2013 para el negocio pesquero?
Lo resumimos en tres condicionantes: disponibilidad

En febrero fue promulgada la nueva Ley de


Pesca. A la fecha, han podido apreciar algunos
cambios en la actividad pesquera del pas?
Siempre es positivo contar con un marco regulatorio.
Ahora bien, hay puntos en los cuales se hubiera preferido
una normativa que diera mayor estabilidad, como que las
licencias sean indefinidas (como lo son las inscripciones en
el Registro Pesquero Artesanal) y no a 20 aos, reconocindose as a los industriales que llevan ms de medio siglo
invirtiendo en el sector. Sin embargo, existe la posibilidad
que las licencias transables puedan extenderse para las
empresas que no infrinjan las normas que la ley estipula.
Paralelamente, es positivo que se prolonguen las cuotas
individuales de captura que ayudan a ordenar el proceso
extractivo, a diferencia de lo que ocurra antiguamente
con la carrera olmpica; y otras como la incorporacin de

A Q U A

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2 0 1 3

53

Entrevista

Siempre es
positivo contar
con un marco
regulatorio.
Ahora bien,
hay puntos
en los cuales
se hubiera
preferido una
normativa que
diera mayor
estabilidad,
como que las
licencias sean
indefinidas y
no a 20 aos,
reconocindose
as a los
industriales
que llevan ms
de medio siglo
invirtiendo en el
sector.

54

A Q U A

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2 0 1 3

Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV), que permitirn


despejar el errado argumento respecto al dao que producira
la pesca de arrastre.
Habr una forma de regular los EMV de manera efectiva,
por lo que no se podr argumentar que el fondo marino est
siendo afectado. La ley adems incluye elementos de conservacin como el Rendimiento Mximo Sostenible (RMS) y
otros que tienen un objetivo similar como el establecimiento
de los Comits Cientficos Tcnicos (CCT), la elaboracin
de un programa de investigacin y los planes de manejo.
No obstante, an es temprano para analizar si efectivamente la ley garantizar la sostenibilidad, ya que se est en
el proceso de promulgacin de los reglamentos y dictaminar
parmetros esenciales como los Puntos Biolgicos (PB),
los RMS y los miembros de los CCT. La efectividad de la
ley no depender de su articulado, ni de sus reglamentos,
sino principalmente del criterio con que se aplique por la
autoridad, cualquiera sea el Gobierno.
Ya pasado algn tiempo desde el trmite de la
ley, qu impresin le deja el trabajo con la autoridad
y con los dems miembros del rubro, tanto artesanal
como industrial?
Hubo puntos positivos que valorar, fundamentalmente
el trabajo de la Mesa de Pesca convocada por el ministro de
Economa y el consenso de ambos sectores en el fraccionamiento. As, alivianamos el desgaste que para el Congreso
significaba entrar a discutir este punto.
Fueron meses de intensas negociaciones donde se
convers en un marco del respeto y cooperacin para en
definitiva zanjar este tema antes de ingresar el proyecto al
Congreso.

a la conclusin de que el negocio pesquero s tiene futuro,


en la medida que se cuiden los recursos.
Cmo responde a las crticas que hablan de una
concentracin del rubro pesquero en Chile y la responsabilidad de haber sobreexplotado los recursos?
A diferencia de otros rubros productivos, la concentracin es menor en la pesca. En el sector industrial son cerca
de 50 las empresas que tienen cuotas individuales, o bien
35 si no se consideran firmas relacionadas, entre las cuales
se distribuyen las cuotas industriales.
Entre los propietarios de las compaas de pesca

EMPRESAS

industrial se encuentran las AFPs, institucionales, mul-

Tomando en cuenta las fusiones de Camanchaca


con Pesquera Bo-Bo, El Golfo con Itata y SouthPacic Korp con San Jos, adems de la de FoodCorp
con Alimar, cree que se han logrado las sinergias
esperadas? Cmo estas fusiones han afectado los
recursos pesqueros, produccin y empleo?
Las fusiones no eran inicialmente algo deseado y respondieron a la necesidad de sobrevivencia de las compaas
que se han visto afectadas por la menor disponibilidad de los
recursos. Esto les ha permitido ser ms slidas, potenciar
sus lneas de produccin y minimizar los despidos masivos
de trabajadores. Por lo tanto, el balance es alentador y lleva

tinacionales, miles de accionistas pequeos, ya que las


principales empresas pesqueras chilenas son sociedades
annimas abiertas a Bolsa, que representan el 35,7% del
total de la pesca nacional.
La presunta responsabilidad por el descenso de los
recursos ha sido parte de una campaa de desprestigio
articulada por una compaa de capitales noruegos que opera
en Chile, que cre entre otros ese slogan con la intencin
de persuadir al Gobierno a licitar las cuotas y desprestigiar
a las dems compaas ante la opinin pblica.
Siempre ha sido la Subsecretara de Pesca y Acuicultura
la que propone al Consejo Nacional de Pesca (CNP), presidido

Entrevista

por el subsecretario de Pesca, las cuotas anuales de cada


especie. En dicho consejo participan representantes de la
industria, de los artesanales y laborales, pero solo tenan
la facultad de votar a favor, en contra o abstenerse. La
proposicin de cuota anual ha sido siempre resorte de la
autoridad. Entonces, no se puede atribuir la responsabilidad
de la sobreexplotacin al sector industrial, que por lo dems
certifica cada tonelada de captura que desembarca.
Cmo incide en su trabajo gremial representar
a una menor cantidad de empresas?
Hasta antes del terremoto y posterior tsunami del 27 de
febrero de 2010, la Asipes agrupaba a trece empresas. Hoy,

A juicio del ejecutivo, la temporada pesquera de 2012


fue muy similar a su predecesora, aunque destac el
descenso en un 19% de la
merluza comn.

ndices cada vez menores de captura. Estiman que


las toneladas asignadas para el ejercicio 2012 son
las correctas? Por qu?
Existe ignorancia en las crticas, puesto que las cuotas
son otorgadas bajo recomendacin cientfica, donde no se
presentan presiones polticas ni empresariales.
Se debe recordar que la Organizacin Regional de
Pesca del Pacfico Sur (ORP-PS) cuenta con un Subcomit
Cientfico del Jurel que determin, a travs de anlisis tcnicos, que el jurel mostr una mejora de un 8% durante
2012 y por esto Chile decidi aumentar a 282.000 toneladas
su cuota para 2013, a diferencia de las 250.000 toneladas
que se capturaron durante el ejercicio anterior.
Estimamos que las cifras son las correctas para
garantizar la vitalidad del recurso, que en los ltimos
aos ha vuelto a tener un comportamiento costero y ya
no fuera de la Zona Econmica Exclusiva (ZEE), donde era
capturado en grandes cantidades, fundamentalmente, por
flotas de barcos factora extranjeros. Sin embargo, como
es sabido, en la reunin de Auckland (Nueva Zelanda)
de enero de este ao, la Comisin (mximo organismo
de la ORP) estim conveniente reducir la cuota que el
Subcomit Cientfico insinu en la reunin de Lima (Per)
en octubre de 2012, lo que deja a Chile con 250.000
toneladas a capturar, las mismas de 2012. Disentimos
que, por otra parte, se conceda una cuota propia a Per
y Ecuador de 70.000 toneladas, mantenindose un criterio de tolerancia con el vecino pas del norte que no ha
respetado las cuotas que la ORP ha fijado en el pasado.
Por esto, esperamos que la ORP-PS haga cumplir sus
medidas a otros Estados que an no son miembros
plenos, como Per y Rusia, que, a diferencia de Chile,
muchas veces exceden sus cuotas, poniendo en grave
riesgo a la especie.

producto de las fusiones, son ocho que siguen representando


el 61% de la pesca nacional. Es decir, la Asipes debe velar
por un porcentaje importante de las capturas nacionales,
por lo que el trabajo gremial contina siendo igual de activo.
Ahora, luego de la tramitacin de la nueva Ley de Pesca y su
entrada en vigencia, el contacto con la autoridad y los dems
actores del sector sigue siendo permanente.

RECURSOS
Los medioambientalistas critican que la ORPPS haya aumentado la cuota de jurel argumentando
que el recurso se encuentra sobreexplotado y con

En las ltimas semanas, la autoridad ha entregado cuotas adicionales a ciertos grupos de


pesqueros artesanales. Cree que esto afecta a
la sostenibilidad del sector? Estima que es una
prctica que se mantendr en el tiempo?
Queremos creer que existen fundamentos cientficos y
no presiones polticas para establecer estos aumentos. En
caso que las haya, considerando que es ao de elecciones,
sera un atentado a un sector que tard ms de dos aos en
aunar voluntades y establecer una nueva ley que persiga el
objetivo de la sostenibilidad. Q
A Q U A

m a y o

2 0 1 3

55

Especial Balance

Produccin y exportaciones

Complejo escenario
para el mejilln

chileno
LOS MITILICULTORES CHILENOS NUEVAMENTE VIVEN TIEMPOS DIFCILES. PASARON
UN 2012 COMPLICADO POR PROBLEMAS PRODUCTIVOS Y DE MERCADO Y, AL PARECER, EL 2013 TAMPOCO VIENE MUY BIEN YA QUE SE ESPERA UNA NUEVA BAJA EN
LAS COSECHAS Y EXPORTACIONES.

Por Ximena Garca C.

uego de varios aos de malas rachas, el 2011 los


mitilicultores de la Regin de Los Lagos vieron
salir el sol, con una actividad que pareca retomar
su antiguo dinamismo. No obstante, en 2012
se mezclaron problemas productivos con dificultades de
mercado, por la crisis econmica europea, que hicieron
que la actividad presentara un nuevo revs y se volviera a
complicar el panorama, especialmente, para los pequeos
productores.
De hecho, el ao pasado se pudo ver una cada
tanto en las cosechas como en los volmenes y retornos por exportaciones de mejilln, as como una leve

56

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

disminucin en el precio promedio de venta. Lo malo


es que para el 2013 las expectativas no parecen ser
mejores, ya que muchos aprovecharn de cubrir las
deudas dejadas por las temporadas anteriores y, adems, se espera una nueva reduccin en las cosechas y
exportaciones motivadas, principalmente, por las bajas
siembras efectuadas en 2012.

BAJA DISPONIBILIDAD
Para el periodo de siembra 2012 la disponibilidad
de semillas de mejilln fue muy escasa en la mayora de
los sectores conocidos de captacin, como el Estuario de

Especial Balance

BAJA EN LAS COSECHAS


Las cosechas de mejilln en 2012 tampoco presentaron muy buenos resultados. Estas alcanzaron las 244.225
toneladas, cifra un 15,4% menor que las 288.587 toneladas
registradas a diciembre del 2011. En tanto, el precio del
producto fresco con concha puesto en playa se mantuvo en
el orden de los $110/kg a $120/kg, muy similar al de 2011.
Pero, por qu disminuyeron las cosechas? Segn algunas fuentes, tuvo que ver con una baja en el fitoplancton disponible en el agua que se produjo en ciertos sectores, por lo cual
hubo muchos productores que no pudieron sacar el producto
del agua. Kaiser manifiesta que no hay conocimiento respecto
de las razones de la disminucin de la produccin primaria de
fitoplancton. Como siempre, han aparecido muchas hiptesis
que lo nico que hacen es aumentar nuestra ignorancia.
En tanto, desde la Asociacin de Mitilicultores de Chile
(AmiChile) relatan que para el 2012 se haba proyectado
una baja en las cosechas an mayor debido a la menor
captacin de semillas que se comenz a ver a fines del
2011, pero que, felizmente, esto no ocurri.
Ayudaron las buenas condiciones en engorda de
2012, con altos rendimientos de la materia prima, lo que
posibilit alcanzar mayores biomasas as como las cosechas
rezagadas de aos anteriores en la zona de Puerto Montt
que salieron en 2012. Todo ello permiti disminuir el dficit
esperado, sostiene el presidente de la AmiChile, Rodrigo
Rosales. Aade que lo ms probable es que el efecto de
la menor captacin sealada afecte a partir de este ao.

EXPORTACIONES Y MERCADOS
Reloncav y Hornopirn. Sin embargo, Quelln (Isla de Chilo)
fue la excepcin ya que tuvo mejores resultados en trminos
de recoleccin.
En cuanto a los precios, estos tuvieron un promedio
de $1.600 por colector mientras que en 2011 fue de
$1.300, muchos de los cuales contenan una reducida
cantidad de semillas. Los valores fueron muy variables
y se pudo ver empresas que empujaron al alza. Algunos
precios dejaron fuera de competencia a los medianos y
pequeos productores, menciona el presidente de la
Asociacin de Cultivadores de Moluscos de Calbuco,
Walter Kaiser.

El ao pasado, se enviaron 61.044 toneladas de mejilln chileno al exterior, cifra un 11% menor que las 68.869
toneladas de 2011. En trminos de retornos, se anotaron
US$153 millones, mostrando una reduccin de un 15%
en comparacin con los US$182 millones del 2011. En
cuanto a los precios, el producto se cotiz en US$2,5/kg
FOB, mostrando un descenso de un 5% respecto de los
US$2,65/kg FOB del ao anterior.
Los menores retornos de la industria se explican
por los menores volmenes de exportacin del 2012 en
comparacin con el 2011, debido a que los principales
mercados europeos presentaron una baja en la demanda
A Q U A

m a y o

2 0 1 3

57

Especial Balance

producto de la conocida situacin econmica por la que


estn atravesando. Esto ocurri especialmente en Espaa y
e Italia donde las cadas fueron del orden del 39% y 35%,
respectivamente. Francia, en tanto, baj en alrededor de
un 8%, afirma Rodrigo Rosales.
El representante gremial agrega que tambin hubo
un cambio en las estrategias de compra de los importadores. Estos ya no acumulan inventarios en destino,
sino que compran lo que tienen vendido debido a las
restricciones financieras que se han impuesto por la
GRFICO 1

RNKING 2012 EXPORTADORES CHILENOS


DE MITLIDOS (EN MILES DE US$)

crisis. Eso, de igual forma, incidi en las menores exportaciones.


Los envos de mejilln chileno a la Unin Europea
bajaron un 31% en 2012, pasando desde US$142 millones
en 2011 a US$97 millones el ao pasado. En trminos de
volumen, stas bajaron desde 51.558 toneladas en 2011
a 37.561 toneladas en 2012. No obstante, este conglomerado continu siendo el principal destino del mejilln
chileno; seguido por Estados Unidos, con poco ms de
US$17 millones; Amrica Latina, con US$8,6 millones;
Asia (sin Japn), con US$8,5 millones; mientras que los
dems mercados sumaron US$21 millones.
Fuente: Infotrade.

GRFICO 2

LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MEJILLN CHILENO EN TRMINOS


DE RETORNOS
2012

Fuente: Infotrade.

58

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

2011

Especial Balance

GRFICO 3
Estimaciones preliminares apuntan a que en 2013 la produccin
de mejilln debera situarse alrededor de las 200.000 toneladas,
con una disminucin de un 18%
en relacin con 2012.

EVOLUCIN DEL PRECIO DEL


MEJILLN, 2007-2012
(KG/FOB)

Fuente: Infotrade.

CMO VIENE EL 2013?

que stas podran caer en alrededor de un 30% debido a


las bajas siembras del ao pasado. No obstante, las cifras

Para el 2013, las expectativas de los mitilcultores

de enero y febrero de 2013 muestran un incremento de

no son muy buenas. Walter Kaiser comenta que en


su comuna, Calbuco, los productores estamos recin
terminando de cosechar lo sembrado en 2011, por lo
que este ser un ao para cubrir deudas dejadas por
las temporadas anteriores. Aade que ven el ao con

En cuanto a los precios de las semillas, estas tuvieron un promedio


de $1.600 por colector, mientras
que en 2011 fue de $1.300.

Segn datos preliminares del Servicio Nacional


de Pesca, en 2012 las siembras cayeron en ms de un
50% respecto al 2011, lo que si es efectivo debera
afectar las cosechas del 2013. Es difcil proyectar
una cifra cierta de produccin para este ao, porque el
dficit esperable por el factor de menor siembra podra,
nuevamente, verse aminorado por el buen desempeo
que tenga la engorda durante este ao y, tambin, por
el traspaso de biomasa desde el 2012 para ser cosechada en 2013 que algunos productores han practicado
previendo menores producciones durante este ao,
expresa Rodrigo Rosales.

anterior, mientras que los volmenes exportados muestran


un aumento de un 39%, lo que obviamente consideramos
un buen inicio de ao, manifiesta Rosales. Al parecer, habr
que esperar para ver qu pasa.

preocupacin, puesto que habra empresas que, en


ocasiones, se dedican a especular con el precio de la
semilla, lo que hace subir estos valores, perjudicando a
los pequeos productores.

un 60% en los retornos respecto al mismo perodo del ao

Segn datos
preliminares
del Servicio
Nacional de
Pesca, en 2012
las siembras
cayeron en
ms de un 50%
respecto al
2011, lo que
debera afectar
las cosechas del
2013.

Respecto de los mercados, se cree que si bien la


Unin Europea ha estado con complicaciones por la
crisis financiera, en dicho destino siempre habr inters
por los productos del mar, incluyendo, al mejilln. Hay
oportunidades en todo el continente, pero los resultados
de los productores chilenos depender de la competencia
y esfuerzos que ellos hagan, dice la consultora Marie
Christine Monfort. Aade que el trabajo de hacer conocido
un nombre en Europa como lo que se ha estado haciendo
con la campaa de marca sectorial Patagonia Mussel,
apoyada por ProChile podra ser una manera atractiva
de atraer y mantener a los consumidores.
Desde ya se adelanta que los mitilicultores nacionales
tienen mucho trabajo por delante. Tendrn que hacer frente
a los desafos que complican la produccin e intensificar

De todas maneras, las estimaciones preliminares apun-

su bsqueda de nuevos mercados. Lo que todos esperan

tan a que en 2013 la produccin de mejilln debera situarse

es que la naturaleza coopere con los cultivos de mejilln y

alrededor de las 200.000 toneladas, con una disminucin


de un 18% en relacin con el 2012.

que esto, junto con los esfuerzos comerciales, hagan que

En cuanto a las exportaciones, algunos consideran

esta industria, tan importante en trminos de empleo en la


Regin de Los Lagos, vuelva a resurgir. Q
A Q U A

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2 0 1 3

59

Entrevista

El camino est en el
desarrollo de nuevos

mercados
PARA ESTE EJECUTIVO, SI LA INDUSTRIA MITILICULTORA QUIERE SEGUIR CRECIENDO
DEBE ENFOCARSE EN LA APERTURA DE NUEVOS DESTINOS PARA SUS EXPORTACIONES, AS COMO EN LA INNOVACIN EN PRODUCTOS Y PROCESOS. ESO VA A REGULAR,
SEGN SUS PALABRAS, CUNTO MEJILLN ES RENTABLE CULTIVAR.

Por Ximena Garca C.

esde el 2008, la compaa de origen espaol Blue


Shell se encuentra posicionada como la principal
exportadora de mejilln en Chile. Con base en
Dalcahue (Isla de Chilo, Regin de Los Lagos), se
ha propuesto ser lder en el sector y lo ha conseguido, para
lo cual ha sido fundamental pertenecer al Grupo Mascato,
que tiene presencia en cuatro continentes y es ampliamente
conocido en el mundo de los productos del mar.
Los logros siempre parten de las personas y, en este
caso, no es la excepcin. Nuestro crecimiento se basa en
el trabajo realizado en nuestros cultivos, as como en la
planta de proceso y en nuestra red comercial. Adems, el
concepto de empresa del Grupo Mascato y sus polticas han
sido fundamentales para la consolidacin de la compaa,

60

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

dice el gerente general de Blue Shell, Francisco Gonzlez,


quien lleva dos aos en el cargo.
Revista AQUA pudo conversar en extenso con este
ingeniero civil industrial, quien manifest sus opiniones
respecto a la evolucin de un sector mitilicultor no exento
de complicaciones y los desafos que tiene por delante.
Qu balance puede hacer del ao 2012 para
los mitilicultores?
Esta es una industria que depende, en gran medida,
de variables naturales y comerciales, sin desconocer otras
de gran importancia para los exportadores, como es el
tipo de cambio. En 2011 hubo condiciones naturales
excelentes y un producto con muy buen rendimiento, lo

Entrevista

Francisco Gonzlez,
gerente general
de Blue Shell

que permiti a la mayora de las empresas aumentar la


produccin. Sin embargo, este aumento explosivo en los
envos increment fuertemente los stocks hacia fin de
ao, lo que repercuti en 2012, donde hubo una menor
demanda por parte de los compradores.
El ao pasado, el Gobierno decidi congelar
la entrega de concesiones para cultivo de mejilln
en la Regin de Los Lagos, lo que se sum a la
desafectacin de tres sectores de reas Aptas para
la Acuicultura. Qu opina de dichas medidas?
Son restricciones al crecimiento. En mi opinin, el
desarrollo del sector pasa por abrir nuevos mercados e
innovar en productos y procesos; eso es lo que va a regular

cunto mejilln es rentable cultivar y producir. Obviamente,


el crecimiento debe ir acompaado de un ordenamiento
ambiental sustentable, pero no dando seales que restrinjan
una industria que ha vivido aos difciles.
En trminos de mercado, si bien hasta hace
un par de aos los europeos estaban privilegiando
la adquisicin de productos del mar de ms bajo
costo, como el mejilln, este ao las ventas del
producto nacional en dicho destino bajaron bastante. Qu pas?
El tema del aumento de los stocks en 2011 afect
bastante. Otra variable que influy, producto de la crisis
econmica, fue la dificultad en el acceso al crdito por parte
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24-04-13 12:46

Entrevista

de algunos importadores, que limitaron los volmenes que


pudieron comprar el ao pasado.
No tenemos antecedentes de que la crisis haya impactado tan fuerte el consumo. El mejilln es un producto muy
arraigado en los hogares de Europa. Este es un mercado
maduro y, por lejos, sigue siendo el ms importante. Es por
eso que el camino est en el desarrollo de nuevos mercados.
En eso estamos como industria.
El mejilln es exportado, tradicionalmente, en
presentaciones como carne, entero y media concha. Se han hecho, ltimamente, innovaciones en
trminos de valor agregado?
Sin duda que hay que intensificar los esfuerzos. Tengo la impresin de que hoy estamos ms abocados en
lograr eficiencias en nuestros procesos dados los aos
complicados que nos ha tocado vivir como sector y con
el objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio, que en
el desarrollo de grandes innovaciones en el producto. Es
una tarea pendiente.
Cules son sus expectativas en cuanto a los
resultados del sector mitiliicultor para el 2013?
Este ao se perciba bastante complejo en trminos de
abastecimiento, producto de una escasez real de semillas
ocurrida en 2012 y que implicaba menores cosechas en
2013. Esto impuls el precio de la materia prima al alza.
Hasta el momento, esta menor disponibilidad de producto no se ha percibido, si bien existe la expectativa de
que se produzca en los prximos meses. Lo cierto es que
en enero y febrero se ha registrado un aumento importante
en las exportaciones, incluso, considerando la baja base de

comparacin del ao pasado. Lo anterior, producto de una


buena cosecha y altos rendimientos. Asimismo, este ao
tendremos un precio promedio ms alto, lo que provocar
un aumento en el valor de los retornos.
Cules son los planes a futuro de Blue Shell?
Piensan seguir creciendo en el sector?
Hasta el momento, nuestra estrategia ha sido el
crecimiento orgnico, con inversiones en tecnologa para
nuestros cultivos y la planta, lo que nos ha permitido ganar
presencia ao a ao, de acuerdo con nuestra realidad
comercial. No tenemos contemplado, por ahora, cambiar
esta poltica. Q

CUADRO 1

BLUE SHELL Y EL CAPITAL SOCIAL


ltimamente se ha hablado
mucho acerca de la preocupacin que deben tener las empresas acucolas para cultivar el
capital social. Sobre este tema,
el gerente general de Blue Shell,
Francisco Gonzlez, afirma que
como Grupo Mascato siempre estamos pensando en los
clientes, en las personas que
trabajan para nosotros, en los
proveedores, en la sociedad

y en el medio ambiente. Con


nuestros colaboradores hay
una comunicacin permanente, desarrollando acciones en
beneficio de todos, lo que nos
ha permitido ir superando en
conjunto las dificultades. Si bien
hemos percibido una escasez
de mano de obra lo que, por
supuesto, nos preocupa, hasta
el momento el impacto en la
produccin ha sido menor.

Agrega que tambin estamos comprometidos con


nuestra comunidad. Por
ejemplo, en enero de este
ao, apoyamos a la Fundacin
Ganamos Todos, que preside
Harold Mayne-Nicholls, en una
actividad deportiva abierta a
toda la comuna de Dalcahue,
especialmente a los nios y
jvenes, la que se desarroll
con mucho xito.

A juicio del ejecutivo de Blue


Shell, el desarrollo del sector
mitilicultor pasa por abrir
nuevos mercados e innovar
en productos y procesos.

Este aumento
explosivo en
los envos
increment
fuertemente los
stocks hacia fin
de ao, lo que
repercuti en
2012, donde
hubo una menor
demanda por
parte de los
compradores.

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Especial Balance

Algas, abalones, ostiones del norte y turbot

Las distintas caras de la

moneda
MIENTRAS LAS EXPORTACIONES DE ALGAS Y ABALONES MOSTRARON ALZAS EN
EL LTIMO AO, LOS OSTIONES DEL NORTE Y EL TURBOT SUFRIERON EL EFECTO
CONTRARIO.

Por Adam Mumtaz T.

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Especial Balance

esde que el rubro extractivo iniciara un descenso sostenido de sus capturas desde hace
casi dos dcadas, y la acuicultura comenzara
a alzarse como el futuro de la alimentacin
mundial, los gobiernos de turno han puesto sus fichas en
la diversificacin del cultivo de especies hidrobiolgicas y
aprovechar, en el caso de Chile, sus 83.850 kilmetros de
longitud de costa de territorio continental e islas adyacentes.
Sin embargo, los esfuerzos no han dado los frutos esperados.
Los salmnidos y mejillones continan representando ms
del 90% de las cosechas nacionales.
En ese pequeo porcentaje restante aparecen las algas,
ostiones, abalones y el turbot; todos recursos que desde
el inicio de su produccin han estado llamados a ser una
inyeccin econmica y social pero que, en la actualidad,
luchan por sobrevivir.

ALGAS
De las cuatro especies en cuestin, las que aparecen
con el mayor potencial de desarrollo son las algas. Es que
an cuando las exportaciones chilenas no han sido del todo
significativas en los ltimos aos, sus mltiples propiedades
y aplicaciones la mantienen en el ojo de las inversiones.
Al comparar los resultados de 2011 con los de 2012
entregados en el Informe Preliminar de la Subsecretara
de Pesca y Acuicultura (Subpesca), las cosechas de pelillo representan casi el 100% de las algas de cultivo y
un 0,9% de la produccin acucola nacional registraron
8.700 t, cifra un 39,7% menor a las 14.500 t de 2011. En
trminos de envos, los mayores precios, que subieron en un
48,2%, permitieron amortiguar el descenso de un 35,6% en
volumen, llevando a los retornos a caer en solo un 4,5% al
comparar los US$48,8 millones de 2011 con los US$46,6
millones del ao recin pasado.
Ahora bien, si se consideran las algas y sus derivados
provenientes del rubro extractivo, las exportaciones aumentaron desde US$198,4 millones (76.229 t) a US$222,3
millones (79.496 t), lo que se tradujo en un 12% superior
por concepto de retornos y un 4% en volumen; mientras
que el precio promedio subi desde US$116/t a US$121/t
al comparar ambos periodos en cuestin.
A juicio del Comit de Productores y Procesadores de

Algas Marinas (Copram), la clave del sector alguero pasa


por una migracin gradual desde el esquema de cosecha
que se ha usado en Chile por ms de medio siglo hacia uno
de cultivo de los principales recursos.
El gerente tcnico de Gelymar principal exportadora del sector, Jaime Zamorano, quien a su vez es
asesor cientfico de la Copram y representante de esta
organizacin en el Grupo Tcnico Asesor que opera en
el marco de la Comisin de Manejo de Pesqueras Bentnicas (Compeb), resume que las aplicaciones de las
algas y sus derivados son muy amplias, por lo que se
espera que en los prximos aos veamos cada vez ms
usos para los recursos de nuestro pas. Entre estos cabe
mencionar la utilizacin de las algas de manera directa
en la alimentacin humana y animal, as como tambin
la aplicacin de bio-polmeros de ellas en medicina,
farmacologa y energa (produccin de biocombustibles),
subraya el especialista.
Para Zamorano, lo anterior vislumbra al 2013 como un
ao alentador para los envos y enfatiza que los desafos
a mediano plazo se enfocarn en el consumo nacional y el
ingreso a nuevos mercados.

Si se consideran
las algas y
sus derivados
provenientes
del rubro
extractivo, las
exportaciones
aumentaron
desde US$198,4
millones, a
US$222,3
millones, lo que
se tradujo en un
12% superior
por concepto de
retornos entre
2011 y 2012.

GRFICO 1

ALGAS, OSTIONES, ABALONES Y


TURBOS EN RETORNOS Y VOLUMEN,
2011-2012

Fuente: IFOP y Aduanas.

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Especial Balance

En relacin con
los abalones, el
recurso mostr
alzas en sus
exportaciones
durante 2012,
pasando desde
las 457 t a las
610 t, lo que
en trminos
de retornos se
tradujo en un
aumento de un
21,8% al subir
de los US$17,1
millones a
los US$20,8
millones.

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BAL Chile.

La especie que aparece con el


mayor potencial de desarrollo son
las algas. Es que an cuando las
exportaciones chilenas no han
sido del todo significativas, sus
mltiples propiedades y aplicaciones la mantienen en el ojo de las
inversiones.

ABALONES
En relacin con los abalones, el recurso mostr alzas
en sus exportaciones durante 2012, pas desde las 457
t a las 610 t (+33,6%), lo que en trminos de retornos se
tradujo en un aumento de un 21,8% al subir de los US$17,1
millones a los US$20,8 millones y donde la Regin de Los
Lagos representa la mayor zona exportadora del pas con
el 43%; y luego la Regin de Atacama, con el 36%. Esta
cifra es inclusive superior a la de 2010, ao considerado por
el sector como uno de los mejores, cuando se anotaron
US$18,5 millones.
A pesar del aumento, las principales compaas de la
industria son cautas a la hora de entregar sus proyecciones.
En su balance financiero de 2012, Camanchaca
precis que sus prdidas siguen estando asociadas a
tamaos menores de abalones cosechados y que provienen de la generacin 2008 o anteriores y que no
tuvieron seleccin temprana, lo que incrementa el costo
medio del kilo producido y simultneamente reduce los
precios a los que se comercializan (precios inferiores
en un 12% al ao anterior). A pesar que las cosechas
en unidades fueron superiores, el pesaje de la cosecha

de 2012 fue un 7,4% inferior al 2011. Ambos efectos


generaron un resultado negativo de US$ 3,9 millones,
detall la firma ligada a los empresarios Jorge Fernndez
y Francisco Cifuentes.
Para este ao, esta actividad espera que las exportaciones sigan aumentando en volumen, alcanzando
cifras cercanas a las 1.200 toneladas de materia prima y
se argumenta que para los precios de los congelados se
espera un estancamiento o una leve disminucin, debido a
que este mercado est muy concentrado en Japn donde
en los ltimos meses se ha devaluado hasta un 18% la
relacin yen/dlar. Este menor tipo de cambio significa
un encarecimiento para las importaciones japonesas y la
experiencia muestra que de alguna forma se comparte
la diferencia entre exportadores e importadores. Sin embargo, este mercado igualmente est conectado con el
mercado de las conservas y en funcin de lo que pase en
este, que es ms profundo, se ver tambin qu ocurrir
en Japn con los precios de los congelados, asegura el
presidente del directorio de Cultivos Marinos San Cristbal,
Cristbal Borda.
Para las exportaciones en conserva, en tanto, pronos-

UCN.

Especial Balance

tica que estas se ven creciendo en trminos de volumen


y de mercados de destino. Sin perjuicio de lo anterior,
es prematuro saber lo que pasar con los precios de las
conservas, ya que las ventas ms significativas se dan a
partir del segundo semestre donde aparecen las ofertas
de los grandes productores de todo el mundo y en funcin de esa oferta global se ver qu ocurre finalmente,
resume Borda.

OSTIN DEL NORTE


Entre las especies analizadas, las ms golpeadas son
los ostiones del norte y el turbot. En el primer caso, muchos
productores han decidido retirarse de la actividad debido
a las adversidades que se han presentado en los ltimos
aos: competencia del ostin peruano, destruccin de los
cultivos luego que el tsunami de Japn (marzo de 2011)
impactara las costas del norte de Chile y la escasez de
semillas, aparecen como las responsables.
Lo anterior ha provocado un descenso continuo en
las exportaciones. Solo durante 2012 el volumen de envo
se contrajo en un 48,4%, desde las 1.253 t de 2011 a
las 646 t; mientras que los retornos hicieron lo propio

Para este ao, la industria del abaln espera que


las exportaciones sigan
aumentando en volumen,
alcanzando cifras cercanas
a las 1.200 toneladas de
materia prima.

en un 46,9%, al caer desde los US$16,8 millones a los


US$8,9 millones.
Un caso representativo es Invermar, que redujo sus
ventas desde US$8,6 millones en 2011 a US$5,2 millones
el ao pasado (-39%), y argument que su retroceso se
debi principalmente por la alta mortalidad y retrasos en la
cosecha, con el consiguiente efecto en el alza en los costos
de produccin. Para Ostimar, filial ostionera de Invermar, las
claves para sostener el negocio tambin son la consolidacin de la lnea productiva y ventas de productos de mayor
valor agregado.
El director tcnico de Acuicultura de Fundacin Chile,
Antonio Vlez, ahonda que es imperante mantener una
oferta constante de larvas y/o semillas de ostin, con el fin
de asegurar las actividades de engorda. La obtencin de
un producto comercial diferenciado por talla (tamao de
msculo) permitir llegar a nichos gourmet, que premian
con un mejor precio el producto ofrecido. La diversificacin
del mercado es otro elemento necesario de considerar
en el desarrollo de una industria ostionera sostenible.
Mientras que una fuerte estimulacin del consumo en el
mercado local, destacando la calidad nutricional de la carne
de ostin, rica en cidos grasos Omega 3, es necesario
para aumentar el consumo interno, enfatiza Vlez, quien
monitorea da a da el hatchery de Fundacin Chile que
produce y ofrece de manera sostenida larvas con ojo
y/o semillas de la especie, que son adquiridos tanto por
empresas industriales como por pescadores artesanales
de Tongoy (Regin de Coquimbo).

TURBOT
En ltimo lugar aparece el turbot. Luego que Granjamar,
filial de Fundacin Chile, detuviera en septiembre de 2010 las
operaciones productivas de su cultivo piloto-comercial de la
especie, solo Seafood Resources Chile S.A. se mantuvo en el
negocio. Y, a pesar que en un inicio se pens que el producto
alcanzara un alto valor en los mercados spot, los precios se
redujeron en un 30,8% al comparar 2011 con 2012. Misma
situacin que ocurri con los retornos y el volumen, los cuales
cayeron desde US$2,4 millones a US$1,4 millones (-40,9%)
y desde 233 t a 199 t (-14,6%), respectivamente.
Como se aprecia, las algas y los abalones presentan
un futuro de mayor consolidacin, mientras que el negocio
de los ostiones del norte y el turbot se mantienen en la
incertidumbre. Por el momento, la ansiada diversificacin
para estas especies sigue en deuda. Q
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67

Especial Balance

LAS AUTORIDADES ESTN


EMPEADAS EN LOGRAR
NUEVOS Y EXITOSOS CULTIVOS DE PECES QUE PERMITAN AL PAS REDUCIR SU
DEPENDENCIA DE LA SALMONICULTURA. ESE ES EL OBJETIVO
DE DIVERSOS PROYECTOS QUE
ESTN EN PLENA EJECUCIN A
LO LARGO DEL PAS.

Por Ximena Garca C.

Progresos en 2012

Diversificando la canasta

acucola
A

toda mquina avanzan los proyectos enmarcados en el Programa para la Diversificacin


de la Acuicultura Chilena (PDACh) que se
inici en 2009 con el propsito de contribuir
al desarrollo de industrias basadas en nuevos cultivos y
la comercializacin de especies marinas de alto potencial
exportador.
A continuacin damos cuenta de los avances de
cada una de las especies en estudio: merluza austral
(Merluccius australis), bacalao de profundidad (Dis-

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w w w. s u s t e n t a r e. c l

sostichus eleginoides), corvina (Cilus gilberti) y seriola


(Seriola lalandi).

MERLUZA AUSTRAL: REPRODUCCIN Y DESOVES


Fundacin Chile est liderando el proyecto Optimizacin
e innovacin tecnolgica para el cultivo de merluza austral:
Captura, aclimatacin y acondicionamiento de reproductores, el que cuenta con la colaboracin de la Corporacin de
Educacin La Araucana y la Universidad Catlica de Temuco,
adems de Salmones y Pesquera Friosur como contrapartes.

Especial Balance

PRIMEROS DESOVES MASIVOS DE CORVINA

De acuerdo con el director de Desarrollo de la Estacin


Quillaipe de Fundacin Chile, Carlos Lonza, el proyecto con
base en Puerto Montt (Regin de Los Lagos) tiene como
objetivo conformar un stock de reproductores y desarrollar
una metodologa para programar desoves. En esto ltimo
es donde estamos centrados en este momento, sostiene.
Aade que en la actualidad poseen cien ejemplares de
merluza austral en etapa de acondicionamiento, de los cuales
se espera obtener desoves masivos en esta temporada (en
agosto, aproximadamente). Asimismo, se est efectuando
otro tipo de manejos para programar desoves en otras fechas
y se encuentran trabajando en la habilitacin de un hatchery
para incubar ovas y poder continuar con el desarrollo larval,
posiblemente a travs de un nuevo PDACh.

En tanto, la Corporacin de Educacin La Araucana est


liderando el proyecto Cultivo de bacalao de profundidad: Una
gran oportunidad para la acuicultura chilena. El investigador
Alberto Reyes inform recientemente que se produjo la
obtencin de larvas de la especie a partir de reproductores
silvestres, lo que permite pensar que de aqu a unos seis
aos se podra comenzar a transferir la tecnologa al sector
productivo. Desde ahora el trabajo no debera ser tan difcil,
puesto que se cuenta con ms informacin y experiencia en
otras especies similares, comenta.
Para Alberto Reyes, desarrollar las tcnicas de cultivos
idneas para una especie marina cuyo hbitat natural se
encuentra a unos 1.200 m de profundidad, en aguas fras
y de la cual no se tiene mucho conocimiento respecto de su
cultivo, es un desafo que vale la pena enfrentar, ya que se
trata de un recurso con un mercado conocido y estamos
trabajando detrs de un bien comn para el pas.
Adems de la obtencin de los primeros desoves en
noviembre de 2012 y la posterior generacin de larvas que
ahora avanzan para convertirse en los primeros juveniles,
el representante de La Araucana informa que los peces
silvestres que mantienen en estanques, luego de ser aclimatados al cautiverio, han mostrado una tasa de mortalidad
ms bien baja.
Los peces en estudio se encuentran en Puerto Montt
en la Estacin Experimental Quillaipe de Fundacin Chile,
entidad que participa como coejecutor, junto con otras instituciones participantes.

NUEVAS INSTALACIONES
PARA EL CONGRIO
COLORADO
De seguir el
inters de
financiamiento
del Estado y de
los grupos de
investigacin,
es altamente
probable que en
el corto plazo
nuestro pas
pueda aumentar
su canasta
exportadora
de productos
del mar y, con
ello, confirmar
su vocacin
acucola.

CUADRO 1

OBTENCIN DE LARVAS DE BACALAO

Con el objetivo de potenciar el cultivo de la corvina,


Fundacin Chile, que tambin tiene un PDACh en esta
especie, ha estado realizando en los ltimos meses, en
el Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnolgica de
Tongoy (Regin de Coquimbo), los primeros desoves
masivos en cautiverio, cuyo objetivo es desarrollar la
tecnologa de cultivo ms adecuada para este recurso
en la zona norte del pas.
Llevamos al menos seis aos trabajando en esta es-

En Chile no solo se ha estado


avanzando en los proyectos circunscritos al PDACh, sino que hay
varias otras instituciones y empresas
que, por su cuenta, han postulado
a fondos concursables con el fin de
investigar posibles nuevos cultivos
acucolas.
Es el caso de la empresa Colorado Chile, que hace unos nueve
meses inici el proyecto I+D brechas de fase engorda del congrio
colorado (Genypterus chilensis),
adjudicado a travs de la lnea
de fi nanciamiento de Innovacin
Empresarial de Corfo y que, recientemente, concluy la etapa de
implementacin de instalaciones en
Panul (Regin de Coquimbo).
De esta forma, el proyecto ya ha
cumplido con su primer objetivo y
la etapa de mayor inversin, que
involucraba la implementacin
asociada al escalamiento de la
infraestructura necesaria para lograr
una produccin a nivel preindustrial.
Segn el gerente general de
Colorado Chile, Piero Magnolfi, el
balance es positivo y se ha avanzado
exitosamente segn el programa.
Este ao se proyecta tener una evaluacin total del negocio, conforme
se vayan estandarizando an ms
ciertos parmetros, como la dieta y
densidad ptima de cultivo.

w w w. s u s t e n t a r e. c l

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Fundacin Chile.

Especial Balance

Los desoves de corvina obtenidos en esta temporada permiten disponer de 70 mil


juveniles de 3 gr. promedio, los que estn bajo rgimen de alimentacin artificial y
manejo sanitario.

pecie, lo que nos ha permitido establecer un primer stock


de reproductores con postura bajo acondicionamiento de
foto y termoperiodo, un modelo experimental bsico para
la produccin de larvas y juveniles, experiencias iniciales
de cultivo de peces a nivel de preengorda y una primera
experiencia de engorda en balsa-jaula en la zona centronorte del pas, explica la directora del PDACh Corvina
de Fundacin Chile, Marcela Ureta.
Agrega que se ha desarrollado una primera base
tecnolgica para enfrentar un desarrollo acucola en la
especie, a travs de la cual queremos acceder, en el marco
de este programa, a una tecnologa madura que permita el
escalamiento productivo.
Hoy, el programa cuenta con unos 50 reproductores
silvestres acondicionados y en desove, capturados tanto
en Carelmapu (Regin de Los Lagos), como en la zona
de Guanaqueros (Regin de Coquimbo), con pesos que
fluctan entre 2 kg y 16 kg. Asimismo, se seleccionaron
300 corvinas F1 del propio cultivo para que formen un
segundo plantel de futuros reproductores. Los desoves
obtenidos en esta temporada permiten disponer a la
fecha de 70 mil juveniles de 3 gr promedio, los que
estn bajo rgimen de alimentacin artificial y manejo
sanitario.
El proyecto cuenta con la participacin de la Universidad Arturo Prat, Universidad Austral de Chile, EWOS
Chile, ADL Diagnostics Chile, Universidad Catlica del
Norte y Pesquera Friosur.

COMERCIALIZACIN DE LARVAS Y JUVENILES


DE SERIOLA
Otro de los beneficiarios del PDACh es la empresa
Acucola del Norte S.A. (Acuinor), que se ha dedicado, por
largo tiempo, a estudiar el cultivo de la seriola. En este
momento, el proyecto que acaba de finalizar su primer
ao est trabajando en la etapa de reproduccin y en la
comercializacin de larvas y juveniles, perfeccionando, da
a da, los sistemas de recirculacin, con el fin de obtener
mayores sobrevivencias.
Durante el segundo ao la iniciativa continuar con el
desarrollo de la preengorda y engorda en tierra y reproduccin, as como estudios de mercado y de ambiente, donde
se buscar obtener lugares aptos para instalar balsas jaulas.
Cules son las expectativas para ese recurso? Por
ser una especie nativa, las perspectivas de reproduccin y
crianza parecen ser amigables. Con lo que se ha investigado
y aprendido hasta la fecha, se vislumbra un cultivo factible
para realizar a escalas mayores. Los trabajos realizados en
reproduccin, donde se ha puesto especial nfasis en la
gentica, permitirn contar con un stock de reproductores
para producir ovas de la mejor calidad, afirma el gerente
general de Acuinor, Daniel Elton H.
Si el entusiasmo y trabajo detrs de estos proyectos
contina como ha sido la tnica hasta la fecha, es altamente
probable que en el corto plazo nuestro pas pueda aumentar
su canasta exportadora de productos del mar y, con ello,
confirmar su vocacin acucola. Q
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Actualmente Fundacin Chile posee cien ejemplares de


merluza austral, de los cuales
se espera obtener desoves
masivos en esta temporada.

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71

Negocios

Noruega

Fondo europeo
adquiri Pharmaq
por US$321
millones

Los representantes de la compaa aseguran que los resultados de la criopreservacin se ven a largo plazo y generan
ahorros importantes.

Salmonicultura

Cryogenetics Chile ofrece


reducir costos mediante la
criopreservacin de semen
En marzo de 2011 se instal en el
pas la empresa de origen noruego
Cryogenetics Chile, dedicada a la
criopreservacin de semen de peces, incluyendo las tres especies de
salmn que se cultivan a nivel nacional: Atlntico, coho y trucha. Luego
de dos aos de trabajo, la compaa
ha alcanzado satisfactoriamente sus
metas. Sin embargo, hace un llamado
a los productores a pensar en usar esta
tecnologa como una alternativa para
reducir costos y optimizar al mximo
los recursos.
As lo inform la gerenta de produccin de la compaa, Ragnhild Bleken
Rud, quien expuso que el principal objetivo de nuestra empresa es introducir
ciencia en lo que respecta a la etapa de
reproduccin de salmnidos, haciendo
ms costo-efectivas las operaciones
de nuestros clientes.
Esto porque, mediante la crio pre-

Puerto Lirqun se certific como Espacio Laboral Preventivo / AquaGen y Cigene colaboran con Affymetrix en una matriz de
determinacin del genotipo del salmn / CFR Pharmaceuticals propondr aumento de capital cercano a US$190 millones.

En
72

A Q U A

servacin o congelamiento del semen


los productores de ovas pueden dejar de preocuparse por sincronizar los
tiempos de hembras y machos para
fertilizar. Incluso segn lo detallado
por la compaa noruega se puede
reducir la cantidad de machos que
deben mantener en sus pisciculturas.
Adems, si quieren mantener un respaldo gentico, lo pueden hacer con
nosotros, as como podemos idear
planes para generar variabilidad gentica entre familias.
La ejecutiva acot que los resultados
de la criopreservacin se ven a largo
plazo, pero asegura que se pueden ver
ahorros importantes. Tambin coment
que los promedios de fertilizacin usando semen criopreservado son tan altos
como con el uso de semen fresco.
Para mayor informacin, escribir al
e-mail: rbrud@cryogenetics.com o
llamar al fono: 65-266165.

Permira, firma europea de capital


privado, anunci el sbado 30 de
marzo que una compaa de su
propiedad lleg a un acuerdo para
adquirir Pharmaq Holding AS por un
valor aproximado de EUR$250 millones (US$321 millones). La transaccin
se espera completar a fines de mayo,
sujeta a las aprobaciones regulatorias
y condiciones de cierre habituales.
Pharmaq desarrolla, fabrica y
comercializa vacunas y productos
teraputicos para los peces de cultivo,
siendo sus mercados claves Noruega,
Chile y Reino Unido. En 2012 sus ventas ascendieron a los EUR$65 millones
(US$83,5 millones).
La industria de las vacunas para
la acuicultura ha crecido sustancialmente junto con el aumento del
cultivo industrializado de peces, lo
que ha dado origen a la necesidad
de mejorar el control de las infecciones. Se estima que el consumo de
pescado de cultivo se duplicar en los
prximos diez aos, y debido a que
el sector acucola ahora prefiere la
prevencin ms que el tratamiento,
es de esperar que Pharmaq contine
su trayectoria de crecimiento a travs
del desarrollo del mercado subyacente, el crecimiento de las lneas de
productos existentes y la innovacin
de productos.
Los fondos aportados por Permira
respaldarn el actual equipo directivo
y aprovechar su red global para
apoyar el crecimiento internacional de
la compaa y el desarrollo de nuevos
productos.

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Negocios

Grupo Editorial

Editec obtuvo certificacin ISO 9001:2008


La norma acredita
que la empresa
cuenta con un eficiente sistema de
gestin de calidad.

74

A Q U A

m a y o

El Grupo Editorial Editec, casa de AQUA,


obtuvo la certificacin ISO 9001:2008
para sus revistas MINERA CHILENA,
ELECTRICIDAD y LATINOMINERA, sus
compendios de la Minera Chilena y

2 0 1 3

Energtico de Chile, y sus conferencias.


Dicha norma internacional acredita que la
empresa cuenta con un eficiente sistema
de gestin de calidad.
Contar con esta certificacin es fruto
de un proyecto que se inici en 2011
con la obtencin de la norma NCH2909
(que acredita procesos sistemticos de
mejoramiento de gestin y competitividad), explic el gerente general del
Grupo, Cristin Sols Aguirre.
El ejecutivo destac que como el Grupo
siempre se ha sentido parte integrante de
todas las industrias en las que participa, era necesario estar al nivel de las
empresas productivas y proveedoras de los
sectores minero y energtico del pas.
Para obtener dicha certificacin la

empresa trabaj principalmente en la


estandarizacin de los procedimientos
internos. Durante un ao fueron revisados y mejorados los procesos editoriales,
comerciales, de distribucin, y atencin al
cliente, entre otros, precis el ejecutivo.
Consultado por el impacto que tendr
la mencionada acreditacin dentro del
Grupo Editorial Editec, Cristin Sols
expuso que esta certificacin es nica
dentro de las empresas editoras del
rubro, por lo que es un orgullo para
todos quienes trabajamos aqu. Nos
obliga a estar atentos a nuestro trabajo
cotidiano y alertas a las consideraciones
de nuestros lectores y clientes. Es una
motivacin ms para continuar desarrollando nuestra labor con eficiencia.

Negocios

En Ecuador

Alicorp inaugur planta de alimentos


balanceados Nicovita
El pasado 26 de marzo Alicorp inaugur su nueva planta
de produccin de alimento balanceado para la acuicultura
y que producir bajo la marca Nicovita en Ecuador. La
infraestructura demand una inversin de US$ 20 millones
US$ 20 millones se
invirtieron en la planta.

y le permitir atender la creciente demanda del sector


camaronero de dicho pas.
La planta, cuya razn social es Industrias Balanceadas
del Norte (Inbalnor), se ubica en el cantn San Jacinto
de Yaguachi (a 46 km de Guayaquil), en la Provincia de
Guayas, y tiene la capacidad para producir 100.000 toneladas anuales de alimento balanceado para acuicultura.
La visin del Negocio de Nutricin Animal de Alicorp es
convertirse en el lder del sector acucola de Latinoamrica
y Ecuador, pas que representa un mercado de gran relevancia, ya que es el primer productor de camarn en
Latinoamrica y quinto productor mundial.
La empresa tiene plantas de produccin de alimentos
balanceados para el sector acucola en Per y Ecuador
con la marca Nicovita, y en Chile con la marca Salmofood.
Actualmente atiende la demanda de ms de diez pases
del mundo.

Optline Premium

Mejor crecimiento y rendimiento logra nueva


dieta de Skretting para salmn Atlntico
Ms produccin con menos alimento es la sntesis de los resultados
obtenidos con Optiline Premium, dieta
de engorda que Skretting Chile estar
presentando a sus clientes durante el
segundo trimestre del 2013. Este sera
el primer alimento en la industria que
contiene activadores metablicos que
estimulan el metabolismo y el uso de
la energa en los peces, inform la
propia empresa.
Asimismo, la compaa explic
que los activadores metablicos son
sustancias naturales presentes en
materias primas especficas, las que,
combinadas correctamente, impactan
en forma positiva la fisiologa del pez,
aumentando el crecimiento debido a un
mejor aprovechamiento de la ener-

ga, disminuyendo la grasa visceral e


incrementando el contenido de grasa
en el filete. Lo anterior produce mejores
rendimientos en planta, como tambin
filetes ms grandes y
sabrosos con mayores
niveles de Omega 3.
La nueva dieta Optiline
Premium se encuentra
disponible para salmn
Atlntico (Salmo salar) y
los beneficios que genera
en los peces han sido
documentados por el
Centro de Investigaciones
en Acuicultura de Skretting
ARC en mltiples pruebas
en dicha especie, tanto
a pequea como a gran

escala. Adems se han efectuado


test paralelos, los que han entregado
resultados promisorios en forma
consistente.

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

75

Actualidad

SEGN VARIABLES MEDIO AMBIENTALES, SANITARIAS Y PRODUCTIVAS,


EL NUEVO SISTEMA RECOMPENSAR O SANCIONAR A LOS SALMONICULTORES CON EL VOLUMEN DE SIEMBRAS PERM I T I D O PA R A F U T U R A S
TEMPORADAS. AUNQUE
HA SIDO BIEN RECIBIDA
POR SUS INTENCIONES,
L A I N I C I AT I VA H A S I D O
OBJETO DE CRTICAS.

Por Adam Mumtaz T.

Score de Riesgo

Premio o

castigo
L
76

A Q U A

os recientes brotes del virus de la Anemia Infecciosa del Salmn (ISAv) en la zona norte de
la Regin de Aysn hicieron recordar el patrn
sanitario que en 2007 gatill la crisis que afect
/

m a y o

2 0 1 3

w w w. s u s t e n t a r e. c l

fuertemente a la industria: altas cargas de cligus, una


fuerte incidencia de la Septicemia Rickettsial Salmondea
(SRS) y gran concentracin de biomasa de peces.
Por lo anterior, la autoridad y los productores con-

Actualidad

cuerdan en que hoy ms que nunca requieren de un


integral marco regulatorio que ordene los volmenes de
produccin. La propuesta en la que ha estado trabajando
el Gobierno es el Reglamento de Densidades, que en su
articulado contiene una Tabla de Prdidas Individuales
(nmero de peces que ingresan especficamente a un
centro de cultivo), adems de un sistema de recompensa
y sancin denominado Score de Riesgo, el cual regular
las densidades a nivel de barrio. De aprobarse, ambos
pasaran a formar parte del Reglamento Sanitario de la
Salmonicultura (RESA).
En el documento con la presentacin oficial de
la iniciativa, la Subsecretara de Pesca y Acuicultura
(Subpesca) explica que el Score de Riesgo se incorpor
como elemento para las posibles modificaciones de los
volmenes calculados en el Reglamento de Densidades,
donde el salmn Atlntico tiene lmites de 17 kg/m3 y el
coho y la trucha 12 kg/m3. Esto, asociado solo a barrios
con buena condicin sanitaria.
Especficamente, el sistema considera tres variables:
medioambiental, sanitario y productivo. El primero estar
sustentado por los Informes Ambientales (INFAs), donde
se incluir un semforo por centro y barrio. El segundo
articular la mortalidad o el porcentaje del ingreso de peces
sembrados menos el egreso de estos; la categorizacin
por centro, que tambin incluye un semforo; y el comportamiento de enfermedades, que considera brotes de ISAv
distintos de HPR0 y cargas promedio de cligus. En tanto,
el tercero se relaciona con el factor sanitario y considera
la cosecha efectiva y proyectada de toneladas por km2.
La Subpesca seala que el Score de Riesgo se basar
en condiciones oceanogrficas y batimtricas, entre otras,
con una clasificacin de bioseguridad que se realizar
al finalizar un periodo productivo. El resultado de cada
evaluacin se utilizar para determinar el nmero de
peces a sembrar en el periodo siguiente, y el sistema se
alimentar con datos reales e histricos.
Lo anterior permitir, segn el ente regulador, asignar
puntajes de acuerdo con el resultado particular de cada
centro de cultivo y barrio. En base a esto, se premiar
con mayores siembras en el siguiente ciclo productivo a
quienes registren los mejores ndices o viceversa.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo
Galilea, sostiene que lo que se busca es fomentar el
trabajo en equipo. Por esto, tanto o ms importante que
el bienestar sanitario propio (relacionado con la Tabla

de Prdidas Individuales), es la estabilidad del barrio,


donde el Score de Riesgo pretende ser una motivacin
para aunar voluntades entre los vecinos.

OPINIONES

El Score de
Riesgo se
incorpor como
elemento para
las posibles
modificaciones
de los
volmenes
calculados en
el Reglamento
de Densidades,
donde el salmn
Atlntico tiene
lmites de 17 kg/
m3 y el coho y la
trucha 12 kg/m3.

En la elaboracin de la iniciativa conjunta participaron todas las empresas productoras de salmnidos


agrupadas en la Asociacin de la Industria del Salmn de
Chile A.G. (SalmonChile), la Asociacin de Productores de
Salmn Coho y Trucha A.G. (Acotruch), la Asociacin de
Productores de Salmn y Trucha de Magallanes (Apstm),
adems de compaas no agremiadas, como Empresas
AquaChile.
Las visiones entre los actores del sector son diversas. Una de estas es la del gerente general de SalmonChile, Cristin Moreno, quien sostiene que es una
buena aproximacin para definir el riesgo entre los
distintos barrios y subraya que los incentivos o castigos
sobre la densidad son adecuados tambin. Respecto
de mejoras, puntualiza que sera pertinente revisar
la aplicabilidad de mantener las INFAs en la frmula,
debido a que estas no tienen efectos en el colectivo.
Precisamente, la variable medioambiental, donde se
incluirn dos evaluaciones adicionales, como condicin
ambiental del sitio de cultivo y condicin ambiental del
barrio (no equivale a la suma de los resultados individuales), es la que genera mayores reticencias en la industria.
El gerente de Farming de Salmones Magallanes, scar
Garay, enfatiza que las INFAs, cuyo efecto negativo es la
prohibicin de siembra de un centro y por consiguiente un
menor nmero de peces ingresados al barrio, ya estn
consideradas en el Reglamento Ambiental (RAMA) por lo
que incluirlo en el Score de Riesgo estara de ms.
Por su parte, el presidente de la Acotruch, Julio
Traub, entrega tres consideraciones: la reduccin de
siembra debe aplicarse sobre la produccin informada
por la empresa para el ciclo productivo proyectado y no
sobre el nmero de peces producidos en el ciclo anterior
donde se contabilizan las prdidas; segundo, estimamos
que la rebaja de siembra relacionada con los resultados
productivos registrados durante el ciclo anterior es una
regulacin que no debe ser retroactiva, es decir, solo
deben tomarse en cuenta las prdidas producidas en los
ciclos que comiencen con posterioridad a la publicacin
de la medida. En tercer lugar, Traub destaca que existe
poco tiempo de notificacin de las condiciones de cultivo,
w w w. s u s t e n t a r e. c l

m a y o

2 0 1 3

/ A Q U A

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Waldo Rivera.

Actualidad

Dependiendo de los resultados arrojados por el Score de Riesgo se determinar el nmero de peces a sembrar en el periodo siguiente.

Especficamente,
el Score de
Riesgo considera
tres variables:
medioambiental,
sanitario y
productivo.

CLASIFICACIN
DE PRDIDAS
CUADRO 1

es decir, la autoridad informar un mes antes del trmino


del ciclo anterior las condiciones de siembra, lo que no
permite tener una planificacin con anticipacin.
En el sector tambin afirman que las limitaciones tendrn un fuerte impacto en los costos, elevndolos an ms.
Recuerdan que con las primeras normas sanitarias la industria
enfrent un incremento de un 30%. Actualmente, explican que
producir un kilo de salmn est en torno a los US$4.
No obstante, valoran la intencin del Ejecutivo por
entregarle estabilidad sanitaria a la industria. El modelo
ideal hubiese sido determinar la capacidad de carga de las
reas donde se cultiva y as establecer el real potencial que
permite el medio ambiente, pero esto es muy difcil y largo
de determinar, por lo que consideramos el sistema de Score
de Riesgo como un parmetro vlido para ir analizando las
capacidades de carga de cada concesin y barrio, comenta
el gerente general de Blumar Seafoods, Gerardo Balbontn.
Lo que s est claro es que el sistema actual de cultivo
de salmn y trucha sigue teniendo algunas falencias, puesto
que a solo un par de aos de haber vivido una gran crisis, la
industria nuevamente est mostrando adversos resultados
sanitarios y productivos. Por lo pronto, habr que medir
la efectividad del Score de Riesgo e ir corrigindolo en la
medida que se vaya implementando. Q

El Score de Riesgo presenta un


puntaje de clasificacin de 0 al
100, que se divide en niveles de
bioseguridad Alta (entre 85 y 100),
Media (64-85), Baja 1 (43-65) y
Baja 2 (0-43). Dependiendo de
estos parmetros, se determina la
reduccin de las densidades por
jaula en el barrio. Es as que si
es considerado como Media, la
densidad deber bajarse en un
10% (con lmites para el salmn
Atlntico de 15 kg/m 3, trucha 11
kg/m 3 y misma cantidad para el
coho); un 20% si es Baja 1 (Atlntico 13 kg/m 3 y 10 kg/m 3 para la
trucha y el coho); y un 35% si es
Baja 2 (Atlntico 11 kg/m3 y 8 kg/
m3 para la trucha y el coho).
En tanto, si se registra un nivel de
bioseguridad Alto, no se registrarn
descensos en las densidades y el
volumen de cultivo permitido ser
de 17 kg/m3 para el Atlntico y de
12 kg/m 3 para la trucha y el coho.

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m a y o

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79

Mercados

Colombia

Salmn
al son de la cumbia

ESTABILIDAD MACROECONMICA, CANTIDAD DE HABITANTES Y UBICACIN GEOGRFICA SON LAS CARACTERSTICAS QUE TIENEN HOY AL PAS SUDAMERICANO EN
LA MIRA DE LOS PRODUCTORES CHILENOS DE SALMNIDOS.

Por Adam Mumtaz.

olombia es un pas atractivo para las inversiones y rico en recursos naturales por donde
se le mire. Sin embargo, el flagelo del narcotrfico y el paramilitarismo, masificados mundialmente por la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
respectivamente, la tuvieron por dcadas sumida en
el conflicto social, mermando el inters extranjero por
acceder a su mercado.
Y no fue hasta mediados de 2000, con la cada de los
principales lderes de las FARC, los acuerdos de paz y la
liberacin de rehenes los ltimos tres fueron entregados

80

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

en febrero de este ao, que Colombia pudo presentarse


ante el mundo como un pas formalmente estable.
Este escenario se transmiti a todos los sectores econmicos, donde los productos del mar de Chile han querido
formar parte.
En 2012 nuestro pas export a dicha nacin cerca de US$21 millones, especialmente salmn Atlntico,
que represent un 74% del total. El 26% restante estuvo
distribuido entre 33 productos diferentes, destacndose
carragenina, aceite de pescado, jureles, filetes de trucha
y jibia. Mientras, en la torta de pescados y mariscos que
ingresan a Colombia, junto con sus derivados, la partici-

Mercados

pacin chilena alcanz el 70%, seguido por China con un


9% y Vietnam con un 7%.

VENTAJAS
De acuerdo con las cifras reportadas por ProChile
y Aduanas, en 2012 se enviaron US$15,6 millones de
salmnidos a la nacin cafetera (de estos, US$15 millones
corresponden a salmn Atlntico), un porcentaje nfimo si
se considera que el total de las exportaciones a los distintos
mercados ascendi a US$2.894 millones.
A pesar de la baja participacin, el Gobierno y los
productores confan en que Colombia tiene un amplio
potencial de negocios. La plataforma econmica-social
lo avala: territorio de 47 millones de habitantes, donde
cinco ciudades superan el milln de personas y otras diez
estn sobre las quinientos mil; ingreso per cpita que,
segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI), alcanzara los US$11.218 en 2013; crecimiento
econmico que bordeara el 5% este ao; posicin
estratgica en el continente que permite acceder a
mercados altamente exigentes como Estados Unidos

y Europa; y, adicionalmente, una nacin que se est


abriendo al mundo con el establecimiento de acuerdos
comerciales.
A su vez, est en un proceso de modernizacin de
todas sus redes internas (aeropuertos, carreteras y puertos)
a travs de un ambicioso plan de expansin que debiera
estar implementado en 2020, lo que permitir mejorar
los canales de comunicacin con los importadores. Son
estos quienes sern claves en el ingreso y distribucin de
empresas que quieran traer sus productos, puntualiz el
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una
de las presentaciones del proyecto.
El potencial es gigante si se cuenta con una red
de distribucin apropiada que permita mantener la
cadena de fro del producto, subraya el gerente comercial de Los Fiordos, Sergio Valds, precisando que
en un comienzo estn trabajando directamente con
clientes radicados en Colombia que ya poseen esta
red de distribucin.
En tanto, el gerente comercial de Blumar Seafoods,
Eduardo Goycoolea, sostiene que otra de las grandes

En 2012
nuestro pas
export a
Colombia cerca
de US$21
millones,
especialmente
salmn
Atlntico, que
represent
un 74% del
total. El 26%
restante estuvo
distribuido entre
33 productos
diferentes.

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

81

Mercados

En lnea con el
enfoque social
de un pas en
desarrollo, los
colombianos
estn optando
por alimentos
que faciliten
el dinamismo
diario. Es as que
de los US$15,6
millones de
salmnidos
que se
comercializaron
en 2012,
US$13,1
millones
correspondieron
a filetes.

ventajas es el acceso a dlares. No hay mayores problemas de divisas, lo que entrega tranquilidad para negociar
y recibir los pagos. Adems, destacamos la cercana, el
idioma y que es un mercado con reglas claras, argumenta el ejecutivo de Blumar, compaa que tras la fusin
Itata-El Golfo aument sus envos desde 48 toneladas
por US$431 mil en 2011 a 211 toneladas por US$1,3
milln el ao recin pasado.

MAYOR CONSUMO
Histricamente, los salmnidos se haban posicionado en los segmentos altos de la poblacin colombiana (5 y 4, que son equivalentes al ABC1 de Chile).
No obstante, en los ltimos dos aos, y siguiendo la
tendencia internacional de acceso a productos del mar,
se sum otro, el segmento 3 (equivalente a nuestro C2).
Segn el gerente comercial de Los Fiordos, firma que
con 278 toneladas por US$1,7 milln se posicion en
2012 como la cuarta mayor exportadora a Colombia,
explica que lo anterior se debi fundamentalmente
al traspaso hacia el consumidor de los bajos precios
que tuvo la industria el ao pasado, donde en el retail
se encontraba el kilo de salmn fresco en gndola a
niveles de US$11 (septiembre), en comparacin con
la tendencia del resto de las protenas crnicas. Este
bajo precio, a juicio del ejecutivo, impuls el consumo,

logrando un crecimiento en las importaciones de un


127% durante enero de 2013 y de un 52% para febrero,
en comparacin con el primer bimestre de 2012.
El director de la oficina comercial de ProChile en Colombia, Ignacio Fernndez, ahonda que dos aspectos han
sido fundamentales para el aumento en la demanda de
salmn. El primero lo constituy el boom de apertura de
restaurantes que se dio en 2007, lo que llev a que ms
personas conocieran productos que hasta ese momento
eran extraos al paladar del colombiano. El segundo fue
el aumento en los puntos de venta de los supermercados,
situacin que se ha presentado desde 2008, y que permiti
que algunos productos que eran considerados elitistas,
como es el caso del salmn, pudieran ser asequibles para
la clase media.

TIPO DE DEMANDA
En lnea con el enfoque social de un pas en desarrollo,
los colombianos estn optando por alimentos que faciliten
el dinamismo diario. Es as que de los US$15,6 millones
de salmnidos que se comercializaron en 2012, US$13,1
millones correspondieron a filetes (US$12,7 millones de
Atlntico y el restante entre trucha y coho).
Alejandro Reinstein, gerente comercial de Acuinova, firma que el ao pasado cerr como la mayor
exportadora en trminos de volumen (525 toneladas)

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Mercados

GRFICO 1

PRODUCTOS DEL MAR DE


CHILE A COLOMBIA,
2010-2012 (EN US$)

Fuente: ProChile con datos de Aduanas.

GRFICO 2

EXPORTACIONES TOTALES
DE SALMN Y TRUCHA A
COLOMBIA (EN MILLONES DE US$)
y la segunda en retornos (US$2,3 milln), detalla que
los principales productos que se venden son filetes
y porciones, frescos y congelados. Tambin existe un
nicho para subproductos, por ejemplo minced, que se
reprocesan a diversos productos terminados que se
comercializan en el retail.
Y precisamente es el valor agregado hacia adonde
estn apuntando los actores nacionales.
Este mercado prefiere el producto congelado y el
consumidor se encuentra en etapa de desarrollo, por lo
que el precio es la variable ms importante en la decisin
de compra y lo que conduce a que los productos con valor
agregado no sean tan bien recibidos por el momento.
Sin perjuicio de lo anterior, los supermercados requieren
productos diferenciadores y, en tal sentido, se pueden
constituir en una herramienta para el ingreso de nuevas
presentaciones, enfatiza Ignacio Fernndez.
Eduardo Goycoolea menciona estudios de supermercados colombianos que han encontrado en la merluza un atractivo nicho para el valor agregado. Comenta
que el salmn no debiera estar lejos de ello y asegura
que ya estn analizando las oportunidades y el tipo
de necesidades.
Por su parte, Sergio Valds aduce que el colombiano
es sofisticado, busca calidad y est dispuesto a pagar por

Colombia tiene un gran potencial para los salmnidos


chilenos, lo que es avalado
por sus cerca de 50 millones de habitantes. Como
dice la gente en sus barrios,
lo que importa no es cmo
empieza, sino cmo termina
la cumbia. El salmn ya ha
comenzado a bailarla.

Fuente: ProChile con datos de Aduanas.

ella. Lo ms importante es poder entregar un producto de


calidad cuando el cliente lo requiera. Es ah donde entra otro
factor crtico: la logstica tanto para el fresco como para el
congelado debe ser perfecta, puntualiza el ejecutivo de
Los Fiordos.
Como se aprecia, Colombia es un pas que tiene las
ventajas y desventajas propias de un mercado en desarrollo,
donde el canal de entrada/comercializacin an es limitado
y pequeo, pero con un gran potencial empujado por sus
cerca de 50 millones de habitantes. Y como dice la gente
en sus barrios, lo que importa no es cmo empieza, sino
cmo termina la cumbia.
El salmn ya ha comenzado a bailarla. Q
A Q U A

m a y o

2 0 1 3

83

Regin de Los Lagos

C H I L O

D E

E X P O R TA C I N

Mitilicultores valoran iniciativa

Estudian incluir en el RAMA diferenciacin de


cultivos extensivos e intensivos
Luego de que el 8 de enero
de 2013 se introdujeran algunas
modificaciones al Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA)
por parte de la Subsecretara de
Pesca y Acuicultura (Subpesca),
diversas asociaciones gremiales
relacionadas con la acuicultura se
hicieron presentes para manifestar su disconformidad en relacin
con dichos cambios, as como
tambin sus propuestas de mejoras en materia de prevencin
medioambiental.

De acuerdo con el
jefe del Departamento
de Acuicultura de
la Subpesca, Jos
Miguel Burgos, las
modificaciones al
RAMA tendran relacin con la frecuencia
con la que se elaboran
y presentan los instrumentos de evaluacin
ambiental.

84

A Q U A

m a y o

Segn los cinco gremios de


mitilicultores que componen la industria nacional Castro, Queilen,
Quelln, Calbuco y la Asociacin
de Mitilicultores de Chile (AmiChile) el aspecto fundamental
que debera ser incorporado en el
RAMA es la diferenciacin entre la
regulacin que afecta a los culti-

2 0 1 3

vos extensivos de los intensivos,


distincin que apunta especficamente a la salmonicultura.
As lo manifest la gerenta de la
AmiChile, Yohana Gonzlez, quien
argument los motivos de dicha
peticin. Un anlisis reciente presentado por el Servicio Nacional
de Pesca y Acuicultura indica que
el 98,1% de los centros de cultivo
de mitlidos tiene una condicin
ambiental aerbica favorable. Este
resultado demuestra que muchas
de las exigencias que tiene actualmente el RAMA no son aplicables
para los cultivos extensivos. Con
ello, se debe considerar que se
cultiva una especie nativa y filtradora, que se alimenta en forma
natural y con escasa intervencin
antrpica, generando un bajo impacto ecosistmico sobre la columna de agua y el fondo marino.
Ello debe, necesariamente, quedar diferenciado en la normativa,
sostuvo.
Por su parte, el jefe del Departamento de Acuicultura de la
Subpesca, Jos Miguel Burgos,
expuso que esta solicitud est
siendo incluida en el RAMA. Esto
permitir a los usuarios del sector y a quienes deben fiscalizar la
actividad, entender y diferenciar
claramente los requisitos a aplicar en cada caso, evitando malas
interpretaciones de la norma. Sin
perjuicio de ello, seguirn existiendo exigencias o condiciones de

operacin generales aplicables a


todo tipo de centros de cultivo,
explic el funcionario.
Esta diferenciacin, explic
Burgos, tendra relacin con la
frecuencia con la que se elaboran y presentan los instrumentos
de evaluacin ambiental, como
la Caracterizacin Preliminar de
Sitio e Informes Ambientales
(INFAs). Se hace una distincin
entre quienes elaboran y pueden
presentar estos instrumentos de
evaluacin para casos intensivos
y extensivos. Adems, de acuerdo
con las modificaciones propuestas al reglamento, se considerarn
acciones operativas y logsticas
de los centros de cultivo aquellas
que permitan prevenir la aparicin de condiciones anaerbicas
y que difieren en su aplicacin para
centros de cultivo intensivos de
extensivos, aadi.
El mencionado gremio mitilicultor reconoci el avance que
representan para la acuicultura
las modificaciones realizadas al
RAMA. De todas maneras, solicit
revisar e incorporar otros criterios
tcnicos, como extender en un
ao las INFAs, realizar correontometras una vez por agrupacin de concesiones de cultivos
extensivos, eliminar los anlisis
de granulometra y determinar el
origen de la materia orgnica en
caso de sobrepasar los lmites establecidos, entre otros aspectos.

Regin de Los Lagos

C H I L O

D E

E X P O R TA C I N

A febrero

Retornos por exportaciones de


mejilln chileno crecieron en un 60%

Las cifras de inicio de ao se muestran positivas para los mitilicultores.

Un buen comienzo de
ao est viviendo la industria mitilicultora nacional,
tanto en trminos de retornos como en volumen.
De acuerdo con los datos
reportados por InfoTrade, al
analizar el periodo enerofebrero, las exportaciones
anotaron 10.277 toneladas, lo que represent un
total de US$29,6 millones,
cifra que al compararla con
las 7.407 toneladas y ven-

Reunin en Chonchi

Directorio de AmiChile fue


reelecto para nuevo periodo
de gestin
La reciente asamblea de miembros de la Asociacin de Mitilicultores de Chile A.G. (AmiChile),
celebrada en la ciudad de Chonchi
(Isla de Chilo, Regin de Los Lagos), fue la ocasin en que fueron
ratificados en sus cargos para el
periodo 2013-2015 quienes han
dirigido la gestin del organismo
durante los dos ltimos aos.
Es as como el directorio de
AmiChile seguir conformado por
Rodrigo Rosales (SudMaris Chi-

le), como presidente; Luis Garca


Huidobro (Camanchaca), como
vicepresidente; Eduardo Ferrari
(Saint Andrews), como secretario; Hernn Troncoso (Agromarina
Huildad), como tesorero; Armando
Salinas (Aguas del Sur), Gonzalo
Camacho (Latitud Sur) y Gonzalo
Fernndez (Orizon), como directores; adems de Flix Howard
(Pesquera Apiao) y Patricio Fras
(Inversiones Coihun), como directores suplentes.

tas por US$18,4 millones


en igual lapso de 2012,
represent un aumento
de un 38% y un 60%, respectivamente.
En tanto, el ranking por
empresas volvi a ser liderado por Blue Shell, con
retornos por US$3,8 millones (1.487 t), seguida por
Pesquera Trans Antartic,
con US$3 millones (509
t), y ms atrs Camanchaca, con US$2,5 millones

(1.015 t). Luego se ubic


St. Andrews Smoky Delicacies, con US$2,4 millones y 958 t. Por su parte,
Toralla se qued con el
quinto puesto al enviar 736
t, equivalentes a US$2,1
millones en ventas.
El precio promedio tambin acompa a la industria, aumentando desde
US$2,49/kg a US$2,88/
kg al analizar el periodo
en cuestin.

Isla de Chilo

Pescadores lafquenches
recibieron equipamiento
para su trabajo en el mar
La entrega de recursos y equipamientos a pescadores lafquenches de diferentes comunidades del Archipilago de Chilo
encabez a principios de abril en Castro (Regin de Los Lagos)
el intendente de dicha zona, Jaime Brahm, junto con el director
regional de Conadi, Jos Pedro Vsquez, en una actividad que,
adems, cont con la presencia de la subsecretaria del Servicio
Nacional de la Mujer, Viviana Paredes.
Durante la ceremonia ms de medio centenar de hombres y
mujeres de mar recibieron subsidios y equipos, como redes, trajes
de buceo e instrumentos nuticos en el marco del programa de
Desarrollo Productivo Indgena que lidera Conadi y que financia el
Gobierno Regional de Los Lagos.

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

85

Regin de Aysn

E N T R E

F I O R D O S

C A N A L E S

Regin de Aysn

Sernapesca reconoce pleno control ante


presencia del virus ISA

Las autoridades
regionales llamaron a la calma,
puesto que se
est fiscalizando
y tomando
las medidas
necesarias para
contener el virus.

86

A Q U A

m a y o

La alerta sanitaria generada


en la Regin de Aysn por la deteccin del virus ISA en un centro
de cultivo cercano a Melinka se
encuentra absolutamente controlada, afirmaron a mediados de
abril representantes del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura
(Sernapesca) Regional, quienes
reconocieron que las medidas de
bioseguridad aplicadas a la industria del salmn han permitido
detectar la baja incidencia de una
cepa de menor virulencia que la
que arruin al sector en 2007.
A principios de abril el Programa
de Control y Vigilancia de ISA detect la presencia del virus en una jaula
de unos 20 mil peces del centro
Garrao de Los Fiordos, empresa

2 0 1 3

que cuenta con 30 jaulas en las


inmediaciones de la isla Melinka, en
la zona norte de la regin. La alarma
despleg de inmediato los protocolos de bioseguridad del Sernapesca
para eliminar el depsito y evitar la
propagacin del virus.
En el centro Garrao ya se efectu un aro de 16 millas o 30 kilmetros, donde hemos implementado
un control cada 15 das. Esa es
la primera medida que se adopt. A esto se agregan medidas
de biocontencin y bioexclusin,
que implican eliminar las especies
que eventualmente presenten virus
ISA y proteger a la vez a las que no
muestren signos de enfermedad,
dijo el director regional de Sernapesca, Rodrigo Balladares.

Hay que llamar a la tranquilidad, porque la situacin est bajo


control. Este es un escenario muy
distinto al de 2007. Por lo tanto,
si existiese un episodio fuerte, no
va a ser como el que ocurri en
esos aos. La diferencia es que
estamos hablando de peces de
cosecha y no estamos eliminando
biomasa de 100 gr. o 200 gr. que
pasaban de inmediato a mortalidad, como ocurri en ese momento, agreg el profesional.
En tanto, el seremi de Economa de Aysn, Fernando Guzmn,
afirm que las nuevas medidas de
fiscalizacin implementadas en el
sector impiden un dao mayor a un
rubro que otorga unos 5.000 puestos de trabajo. Debemos llamar a
la calma, ya que se estn fiscalizando y adoptando todas las medidas
necesarias para contener el virus
ISA. Hemos estado monitoreando
esta situacin, no solo desde hoy,
sino que desde hace un par de
aos con un conjunto de acciones
para perfeccionar las medidas de
control, dijo el jefe sectorial.
Segn el Sernapesca regional,
hace unas semanas tambin se
estaba investigando un centro
de cultivo de Multiexport, ya que
se encontraba sospechoso de la
presencia de alguna variante de la
cepa. Por ello se adoptaron medidas preventivas, tal como ocurri
en Los Fiordos.

Regin de Aysn

E N T R E

F I O R D O S

C A N A L E S

Cifras del INE

Subsecretario de Economa en Coyhaique

A un 3,9% lleg la tasa de desempleo en la


Regin de Aysn en el trimestre mvil diciembrefebrero, registrando un aumento de un 0,5% respecto al trimestre anterior y de un 0,2% en relacin
con el mismo periodo del ao anterior.
El Instituto Nacional de Estadsticas (INE) inform
que la Regin de Aysn present para este trimestre
la tercera tasa ms baja de desempleo a nivel nacional. En relacin con el trimestre inmediatamente
anterior, la Fuerza de Trabajo present una variacin
positiva de un 0,2% y la Ocupacin present una
variacin negativa de un 0,3%, mientras que en
doce meses registraron aumentos de un 2,6% y
2,4%, respectivamente.

Las modificaciones a favor del emprendimiento que ha impulsado el Ministerio de Economa, entre las que se
cuenta la creacin de empresas en una
jornada mediante trmites electrnicos,
se han convertido en un paso decisivo
para impulsar el desarrollo en una regin
tan extensa como Aysn. Esas fueron
las palabras del subsecretario de Economa, Toms Flores, quien encabez
a fines de marzo una reunin con la Cmara de Comercio de Coyhaique para
detallar las iniciativas implementadas
por la cartera para fortalecer el sector.

Aysn figura como la


tercera regin del pas
con menor cesanta

Medidas pro emprendedores


apuntan a regiones como
Aysn
La apuesta, destinada a eliminar las
trabas que dificultan la capacidad de
innovar y emprender en los chilenos,
incluye 46 medidas de la Agenda Impulso Competitivo ya implementadas
por el actual Gobierno, que espera
llegar a 50 medidas aprobadas a fines
de abril.
Segn registros del Ministerio de
Economa, desde el ao 2009 la
constitucin de sociedades aument
de 40.000 a 68.000 en 2012, en una
cifra rcord que se espera supere las
100.000 nuevas empresas a fin de ao.

Naviera Austral

Con alta asistencia


de pblico se inaugur
oficialmente la barcaza
Jacaf
Con la presencia de la intendenta de la Regin de Aysn,
Pilar Cuevas, quien adems ofici como madrina de la barcaza Jacaf, el pasado 8 de abril en Puerto Chacabuco (Regin
de Aysn), la empresa Naviera Austral inaugur oficialmente
la nave, evento que congreg a ms de 80 personas entre
autoridades locales, del mbito empresarial nacional y regional, gremios, medios de comunicacin y usuarios.
La ceremonia alcanz uno de sus puntos ms emblemticos cuando la autoridad regional, tal como lo exige la
tradicin marinera, rompi una botella de champagne en
uno de los mamparos de la nave, sellando el bautizo de esta.
La intendenta de la Regin de Aysn, Pilar Cuevas, quien adems ofici como madrina de la barcaza Jacaf.
A Q U A

m a y o

2 0 1 3

87

V Feria internacional de Pesca


9 al 11 de Octubre 2013
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NUTRICIN Y
ALIMENTACIN

AMBIENTE Y
SUSTENTABILIDAD

CRECIMIENTO Y RETENCIN DE NUTRIENTES EN


TRUCHA ARCORIS

IMPACTO DE SEA LICE EN SALMONES SILVESTRES Y


CULTIVADOS

En un contexto de constante bsqueda de buenos resultados productivos con uso de materias primas sustentables, este trabajo fue el
primero en demostrar que una poblacin de peces de cra selectiva
creci ms rpidamente con una dieta libre de harina de pescado,
basada solo en protena vegetal. Para ello, la investigacin seleccion
una cepa, originada a partir de ocho cepas de trucha arcoris, que fue
alimentada con una dieta de seleccin basada en protena vegetal,
por cuatro generaciones. Las truchas seleccionadas, alimentadas
con protena vegetal, presentaron mayores SGR, ganancia de peso
y retencin de nutrientes respecto del resto. (Marzo 1)

Una revisin detallada en torno a


los diversos aspectos relacionados
con la presencia de sea lice en la
produccin de salmnidos, deja de
manifiesto la necesidad de realizar
mayor investigacin con miras a
desarrollar e implementar medidas
o herramientas de control perdurables en el tiempo.
En este trabajo se describen con-

SALUD Y BIENESTAR
ANIMAL

INGENIERA Y
TECNOLOGA

DESARROLLO Y PROGRESO DEL SNDROME DE LA


MARCA ROJA EN TRUCHA ARCORIS

LUZ ARTIFICIAL PARA CONTROLAR LA PROFUNDIDAD DE


NADO EN SALMN ATLNTICO

Si bien se trata de una enfermedad


que no ha sido descrita en Chile, es
una entidad clnico-patolgica que
registr una rpida diseminacin
en Escocia e Inglaterra los aos
2003 y 2008, respectivamente; se
caracteriza por producir lesiones
nicas o mltiples de color amarillo
grisceo en la piel.

En este proyecto se realiz una


aproximacin a la enfermedad
investigando la respuesta inmune que ocurre en las lesiones de
piel examinando sus diferentes
estados de desarrollo y comparando la expresin de genes
relacionados con la piel con y
sin lesiones. (Marzo 1)

sideraciones socioeconmicas,
biologa general del parsito, interaccin parsito-hospedador y
dinmica de poblaciones de piojos
de mar en poblaciones silvestres y
salmones de cultivo; destacando el
desarrollo de resistencia a los frmacos mayormente utilizados como
un desafo para ambas estrategias
productivas. (Marzo 1)

Se estudi el uso de luces para controlar la profundidad ptima de


nado de salmn Atlntico utilizando un modelo de comportamiento
del salmn frente a variables ambientales para simular profundidades
de natacin en diferentes estaciones del ao, ambientes productivos
y regmenes de luz artificial. Y se mostr que las luces tienen mayor
control sobre la profundidad de nado en temporadas de invierno, as
como tambin son ms eficientes cuando las condiciones ambientales a lo largo de la columna de agua son ms homogneas (mar
abierto). (Marzo 1)

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

89

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Sept. 2012

LA EDITORIAL TCNICA Y DE NEGOCIOS LDER DE CHILE

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26-02-13 9:56

Sector en cifras

A C U I C U L T U R A

P E S C A

A febrero

Exportaciones chilenas de

salmnidos
alcanzaron los US$558 millones

urante los dos primeros


meses de 2013, Chile export un total de
119.889 toneladas de
salmnidos o un 13,9% ms que
en el mismo perodo de 2012,
cuando se enviaron 105.302
toneladas. En trminos de retornos, entre enero y febrero estos
alcanzaron los US$558 millones o
un 17,1% menos que los US$673
millones logrados en igual fecha
del ao anterior.
Segn la informacin proporcionada por InfoTrade, el precio
promedio durante febrero tuvo
una variacin negativa de un 24%
en comparacin con el mismo
perodo del ao anterior, al pasar
de los US$6,32/kg (2012) a los
US$ 4,83/kg en el segundo mes de
este ao. Eso s, se puede destacar

que en enero de 2013, el precio


promedio alcanz los US$4,52/
kg, por lo que al segundo mes de
este ao ya se comenz a ver una
mejora de este indicador.

DESTINOS EXPORTACIN
Durante el acumulado enerofebrero, el principal destino de las
exportaciones sigui siendo Japn,
con 53.660 toneladas enviadas y
ventas por US$207 millones. En
segundo lugar se situ Estados
Unidos junto con Puerto Rico,
con 20.172 toneladas y US$143
millones; Brasil se ubic en el
tercer lugar con 11.837 toneladas
y US$54 millones; mientras que el
cuarto lugar lo ocup Rusia, con
7.999 toneladas y US$33 millones
en retornos.
Durante el periodo de anlisis,

Empresas AquaChile obtuvo el


liderazgo en trminos de retornos,
con ventas por US$56 millones o
un 26% menos que en el mismo
perodo del ao pasado. En cuanto
a volmenes, la compaa export
12.153 toneladas o un 3% menos
que igual perodo de 2012.
En segundo lugar se ubic
Mainstream Chile, con US$53
millones en retornos y 12.629
toneladas enviadas.
En tanto, el tercer lugar fue para
Multiexport, con US$37 millones
y 5.625 toneladas exportadas;
Los Fiordos, por su parte, ocup
el cuarto lugar del ranking de
exportadores con US$36 millones
y 8.470 toneladas; mientras que
en el quinto puesto est el Grupo
Acuinova Chile, con US$35 millones
y 9.834 toneladas enviadas. Q

Por Gonzalo Silva,


gsilva@editec.cl

A Q U A

m a y o

2 0 1 3

91

Sector en cifras

Estadsticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE SALMNIDOS* / Enero-Febrero 2012-2013


Exportaciones por especie /
Enero-Febrero 2012-2013
PRODUCTO POR ESPECIES

TOTAL SALMNIDOS
Salmn Atlntico
Salmn Coho
Salmn Rey
Salmn s/e
Trucha

MONTO (miles de US$ FOB)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2012

2013

Var. (%)

Part.
2013 (%)

2012

2013

Var. (%)

Part.
2013 (%)

2012

2013

673.285,7

558.461,0

-17,1

100,0

105.302,0

119.889,8

13,9

100,0

6,4

4,7

-27,1

203.440,3
290.366,2
39,6
301,5
179.138,1

270.297,6
157.255,9
1.676,9
S/E
129.230,6

32,9
-45,8
4.134,6
-100,0
-27,9

48,4
28,2
0,3
N/C
23,1

29.792,7
51.444,8
3,1
27,6
24.033,8

46.580,6
47.100,6
530,6
S/E
25.678,0

56,3
-8,4
17.016,1
-100,0
6,8

38,9
39,3
0,4
N/C
21,4

6,8
5,6
12,8
10,9
7,5

5,8
3,3
3,2
S/E
5,0

-15,0
-40,8
-75,3
N/C
-32,5

Var. (%)

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de informacin entregada por InfoTrade.

Ranking exportaciones chilenas por empresa /


Enero-Febrero 2012-2013 (ordenados por monto 2013)
EXPORTADOR

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL
Empresas AquaChile S.A. (AquaChile S.A.+ Salmones
Chilo S.A.+Aguas Claras S.A.)
Mainstream Chile S.A. + Cultivos Marino Chilo
Salmones Multiexport S.A. + Multiexport Food S.A.
Los Fiordos S.A.
Grupo Acuinova Chile S.A.
Camanchaca S.A.
Marine Harvest Chile + Delifish Ltda.
Australis Mar S.A.
Ventisqueros S.A.
Salmones Blumar S.A.
Otros Exportadores

CANTIDAD (t netas)

2012

2013

Var.
(%)

Part.
(%)

2012

2013

673.285,7

558.461,0

-17,1

100,0

105.302,0

119.889,8

Var.
(%)
13,9

PRECIO (US$/kg FOB)


Part.
(%)

2012

2013

Var.
(%)

100,0

6,4

4,7

-27,1

75.857,1

56.513,3

-25,5

10,1

12.514,0

12.153,4

-2,9

10,1

6,1

4,6

-23,3

89.648,5
37.570,1
40.396,3
28.812,8
17.177,3
32.115,2
32.301,6
23.042,8
18.540,2
277.823,8

53.483,8
37.789,6
36.394,6
35.556,3
30.387,6
26.261,0
25.375,6
22.909,3
22.800,3
210.989,6

-40,3
0,6
-9,9
23,4
76,9
-18,2
-21,4
-0,6
23,0
-24,1

9,6
6,8
6,5
6,4
5,4
4,7
4,5
4,1
4,1
37,8

14.224,2
4.337,5
7.659,6
4.830,9
2.418,3
4.759,2
5.079,4
3.127,4
2.553,6
43.797,9

12.629,1
5.625,4
8.470,6
9.834,2
5.194,8
4.460,0
5.680,6
4.561,2
4.339,8
46.940,7

-11,2
29,7
10,6
103,6
114,8
-6,3
11,8
45,8
69,9
7,2

10,5
4,7
7,1
8,2
4,3
3,7
4,7
3,8
3,6
39,2

6,3
8,7
5,3
6,0
7,1
6,7
6,4
7,4
7,3
6,3

4,2
6,7
4,3
3,6
5,8
5,9
4,5
5,0
5,3
4,5

-32,8
-22,4
-18,5
-39,4
-17,6
-12,7
-29,8
-31,8
-27,6
-29,1

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de informacin entregada por InfoTrade.

Exportaciones de salmnidos
por mercado /

Siembras y cosechas por especie /


Enero-Febrero 2012-2013

Enero-Febrero 2012-2013

PRODUCTO POR ESPECIES

MONTO 2012
2,4%

CANTIDAD 2012

10,9%

2,1%

9,2%
59,0%

MONTO 2013
18,6%

60,1%

Peso promedio de siembra acumulado (kg)

37,1%

25,7%

m a y o

12,6%
16,8%

2 0 1 3

-6,08

0,109

4,18

11.022.120

6.214.423

-43,62

0,182

0,189

3,84

39.421

68.810

74,55

4.739

4.503

-4,98

26.500

23.791

-10,22

2.809

2.449

-12,82

Salmn Atlntico
Cosecha acumulada (t netas)

21,7%

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de informacin entregada por InfoTrade.

A Q U A

17.611.738

0,105

COSECHAS
CANTIDAD 2013

4,1%

13,7%

18.751.843

Trucha

Peso promedio de cosecha acumulado (kg)

4,7%

92

Peso promedio de siembra acumulado (kg)


N Siembra acumulada (millones)

Japn
Estados Unidos
Latinoamrica
Unin Europea
Otros Mercados

Var. (%)
2012-2013

Salmn Atlntico
N Siembra acumulada (millones)

14,1%

2013

SIEMBRAS

12,9%

10,8%

18,5%

2012

Trucha
44,8%

Cosecha acumulada (t netas)


Peso promedio de cosecha acumulado (kg)

Fuente: Informacin proporcionada por SGS Chile basada en proyecciones.


Representatividad base de datos Salmn del Atlntico 80,8% y trucha arco iris 61,4%, estimada a base de cosechas
Subpesca acumulada a diciembre 2012.

Sector en cifras

Estadsticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE OTRAS ESPECIES /


Exportaciones de choritos por lnea de elaboracin /
Enero a febrero 2012-2013 (extraccin y cultivo)
TIPO DE PRODUCTO

MONTO (miles de US$ FOB)


2012

TOTAL CHORITOS
CONGELADO
CONSERVAS

2013

18.443,8
17.625,0
818,8

29.631,1
25.379,8
4.251,3

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

60,7
44,0
419,2

100,0
85,7
14,3

7.407,8
7.245,6
162,2

10.277,7
9.624,3
653,4

38,7
32,8
302,8

100,0
93,6
6,4

2,5
2,4
5,0

2,9
2,6
6,5

Var. (%)
15,8
8,4
28,9

Ranking exportaciones chilenas de choritos / Enero a feb. 2012-2013 (ordenados por monto 2013)
EMPRESAS

TOTAL
Blueshell S.A.
Pesquera Trans Antartic Ltda.
Camanchaca S.A.
Saint Andrews Smoky Delicacies
Toralla S.A.
Pesquera Cataluna S.A.
Inversiones Coihuin Ltda.
FYS Chile S.A.
Pacific Gold S.A.
Soc. Comercial Ria Austral Ltda.
Otros

MONTO (miles de US$ FOB)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

18.444
2.297
513
1.524
1.550
1.488
984
707
793
1.303
2.252
5.032

29.631
3.887
3.037
2.592
2.490
2.175
2.049
1.676
1.616
1.599
1.475
7.036

61
69
492
70
61
46
108
137
104
23
-35
40

100
13
10
9
8
7
7
6
5
5
5
24

7.408
868
97
599
649
509
422
291
328
654
912
2.080

10.278
1.487
509
1.016
958
737
719
686
596
801
516
2.252

39
71
428
70
48
45
71
136
82
23
-43
8

100
14
5
10
9
7
7
7
6
8
5
22

2,5
2,6
5,3
2,5
2,4
2,9
2,3
2,4
2,4
2,0
2,5
2,4

2,9
2,6
6,0
2,6
2,6
3,0
2,8
2,4
2,7
2,0
2,9
3,1

16
-1
12
0
9
1
22
1
12
0
16
29

Exportaciones de choritos por pas de destino / Enero a feb. 2012-2013 (ordenados por monto 2013)
PASES

TOTAL
Espaa
Estados unidos
Italia
Otros

MONTO (miles de US$ FOB)


2012

2013

18.444
4.519
2.732
1.528
9.666

29.631
10.046
3.332
3.264
12.989

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

61
122
22
114
25

100
34
11
11
17

7.408
1.619
1.241
631
3.917

10.278
2.718
1.486
1.201
4.873

39
68
20
90
23

100
26
14
12
17

2,5
2,8
2,2
2,4
2,7

2,9
3,7
2,2
2,7
2,7

16
32
2
12
1,9

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de informacin entregada por InfoTrade (obtenida de datos de Aduanas).

Exportaciones de algas secas y productos derivados / Enero 2012-2013 (extraccin y cultivo)


TIPO DE PRODUCTO

TOTAL
ALGAS SECAS
PRODUCTOS DERIVADOS

MONTO (miles de US$ FOB)


2012

2013

20.399,8
7.728,2
12.671,6

22.677,0
9.400,8
13.276,2

CANTIDAD (t netas)

Var. (%)
11,2
21,6
4,8

2012

2013

7.285,8
6.442,2
843,6

7.469,9
6.577,3
892,6

PRECIO (US$/kg FOB)


Var. (%)
2,5
2,1
5,8

2012
2,8
1,2
15,0

2013

Var. (%)

3,0
1,4
14,9

8,4
19,1
-1,0

1/ Incluye cido Algnico, Alginato de Sodio y Alginato de Potasio.

Exportaciones de moluscos seleccionados y turbot / Enero 2012-2013 (extraccin y cultivo)


TIPO DE PRODUCTO

ABALONES
OSTIONES
TURBOT
OSTRAS
CHOLGAS

MONTO (miles de US$ FOB)


2012

2013

2.438,8
2.025,7
124,1
15,7
0,4

1.359,1
265,0
88,0
85,7
S/E

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%)

2012

2013

Var. (%)

2012

2013

Var. (%)

-44,3
-86,9
-29,1
445,2
-100,0

103,0
131,4
14,1
0,9
1,4

53,2
22,5
11,5
2,2
S/E

-48,3
-82,9
-18,4
131,8
-100,0

23,7
15,4
8,8
16,7
0,3

25,5
11,8
7,7
39,3
N/C

7,9
-23,4
-13,0
135,2
-100,0

Fuente: Elaborado por la Seccin de Economa, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas)
NOTA: Los totales no necesariamente coinciden con la suma de los parciales, debido a aproximaciones.
Los moluscos pueden presentarse con concha, sin concha, y en media concha.
El Turbot pueden presentarse como entero, filete, steak, trozado, panes o porciones
0: LA CIFRA NO ALCANZA A LA UNIDAD
S/E: SIN ESPECIFICAR
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RESUMEN DE EXPORTAC. DE PESCA + ACUIC. / Enero 2012-2013


Exportaciones por sector / Enero 2012-2013
SECTOR

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL GENERAL
PESCA
ACUICULTURA

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

482.700,1
96.714
385.986

465.140,9
137.086
328.055

-3,6
41,7
-15,0

100,0
29,5
70,5

114.081,7
48.375
65.707

132.670,3
53.694
78.976

16,3
11,0
20,2

100,0
40,5
59,5

4,2
2,0
5,9

3,5
2,6
4,2

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

16,3
19,2
30,6
8,3
2,5
31,7
11,5
-25,0

100,0
50,9
10,7
24,2
5,6
6,6
0,9
1,1

4,2
5,6
6,7
1,2
2,8
1,6
7,4
10,2

3,5
3,9
5,6
1,9
3,0
2,0
8,5
9,3

Var. (%)
-17,1
27,7
-29,3

Exportaciones por lnea de elaboracin / Enero 2012-2013


LNEA DE ELABORACIN

MONTO (miles de US$ FOB)


2012

TOTAL GENERAL
CONGELADO
FRESCO REFRIGERADO
HARINAS
ALGAS Y SUS DERIVADOS
ACEITE
CONSERVAS
OTROS (1)

482.700,1
315.181,7
72.878,3
36.338,2
20.399,8
10.736,3
8.017,3
19.148,5

2013

CANTIDAD (t netas)

Var. (%)

Part. (%)

-3,6
-17,0
9,9
64,1
11,2
67,0
27,7
-31,9

100,0
56,2
17,2
12,8
4,9
3,9
2,2
2,8

465.140,9
261.522,7
80.105,5
59.637,8
22.677,1
17.924,9
10.234,3
13.038,5

2012

2013

114.081,7
56.678,6
10.885,0
29.605,4
7.285,9
6.678,9
1.077,6
1.870,3

132.670,3
67.538,4
14.211,9
32.052,2
7.469,8
8.794,0
1.201,8
1.402,1

PRECIO (US$/kg FOB)


Var. (%)
-17,1
-30,4
-15,8
51,6
8,4
26,8
14,5
-9,2

(1) Incluye: salado, deshidratado, vivos, ahumado y seco salado.

Exportaciones pesqueras por pas de destino /

Precio promedio harina


de pescado Per y Chile /

Enero 2012-2013 (ordenado por monto 2012)


MONTO 2012

Enero 2012 a Enero 2013

CANTIDAD 2012

21,3%

PRECIOS NOMINALES PROMEDIOS FOB


1.900

26,9%
48,0%

7,6%
15,5%

34,6%

4,1%
4,3%

28,2%

13,1%

19,5%

1.600
1.501

1.500

1.457

1.400

1.245

1.203

1.194 1.195

1.100

1.181

1.555

1.503

1.620

1.609

1.505

1.685

1.738

1.503

1.326

1.325

1.300 1.226

1.193

1.372

1.264
1.307
1.258

Harina Chile

1.0000

3,8%
5,5%

7,0%

1.619

1.200

28,3%

28,2%
3,9%

1.727

1.700

21,5%
Japn
8,6%
Estados Unidos
Brasil
China
CANTIDAD 2013
Espaa
Otros
29,2%

MONTO 2013

1.864

1.800

Precio (US$/Ton)

2,8%
4,8%

Harina Per

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.
2012
2013
10,4%

22,8%

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de informacin de la Seccin de Economa, Instituto de Fomento Pesquero
(obtenida de datos de Aduanas) y Subpesca.
S/E: Sin especificar N/C: No calculable.

M e s e s
Fuente: Seccin de Economa, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas),
Boletn Estadstico Mensual del Ministerio de la Produccin de Per y elaboracin propia.
FOB: Free on board (cargado en el barco).
Precios nominales: No han sido corregidos por IPC.

Precio promedio FOB y FAS segn calidad de harinas


para Chile y Per / Enero 2013
FAQ 64%: Harina secada a fuego directo con
64% mn. de protenas.

HARINA DE PESCADO
Especificacin
Harina standard (FAQ 64%)

Chile (US$/t)

Per (US$/t)

1.766

1.638 (*)

Harina prime (SD 67/120)

1.878

2.045

Harina super prime (SD 68/500)

1.929

2.075

SD 67/120: Harina secada a vapor indirecto


con 67% mn. de protenas y 120 mx. TVN.
SD 68/500: Harina secada a vapor indirecto
con 68% mn. de protenas y 500 ppm mx.
histamina.

Fuente: Seccin de Economa, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Per Broker S.A. (www.perubroker.com.pe) y elaboracin propia.
FOB: Free on board (cargado en el barco) (*) FAS: Free along side (cargado al lado del barco)

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