Tcnicas de Planeacion (Cuantitativas

y Cualitativas) - Importancia y tipos

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La planificacin es el diseo de un futuro deseado, en ella se discuten, analizan

y se plantean reglas y metas para lograr objetivos determinados.
La necesidad de planeacin en el mundo empresarial ha llevado a crear muchas
Tcnicas para su desarrollo, las cuales nos ayudaran a lograr nuestros objetivos;
adems estas representarn herramientas de auxilio al administrador,
empresario o negociante para efectuar dicho diseo.

Para que nos sirven las Tecnicas de

Planeacin.
Las tcnicas de Planeacin nos sirven para anticiparnos al futuro, minimizar
riesgos, optimizar y recursos; nos ayudar mucho a la hora de tomar decisiones
en nuestro negocio.

Clasificacion de las Tecnicas de

Planeacin.

Estas tcnicas estn clasificadas en dos las cuales son: Tcnicas Cuantitativas y
Tcnicas Cualitativas.

1. Tcnicas Cuantitativas:
En estos tipos de tcnicas se presentan la aplicacin de mtodos racionales
(matemticos y lgicos), esto implicara estudiar el modelo matemtico
establecido por la tcnica que se desee aplicar, resultando siempre una
cantidad numrica (ndice) que puede ser comparado con otros ya establecidos.
Las tcnicas cuantitativas mas utilizadas en los negocios son:

Investigacin de operaciones

Redes CPM (Mtodo de Ruta Critica)

Redes PERT (Evaluacin de Programa y Tcnica de Revisin)

Arboles de Decisiones

Estudio de factibilidad

Simulacin

La siete herramientas bsicas de Ishikawa

Anlisis de Entorno

Grafica de Gantt (de Barras)

Diagrama de Proceso y de Flujo

2. Tcnicas

Cualitativas:

Estos tipos de tcnicas se presentan mtodos no matemticos basados en

confrontaciones, comparaciones, consensos, entre otros.

Las tcnicas cualitativas mas utilizadas en los negocios son:

Crculos de calidad y equipos de mejora

Tormenta o lluvia de ideas

Sinectica

Decisin por Consenso

Delphi

Pecera

Grupos TGN

Negociacin Colectiva

TECNICAS DE PLANEACION
2.1 TCNICAS
Existen diversa herramientas o tcnicas que auxilian al ejecutivo, administrador o empresario
para efectuar el proceso de planeacin con bases cientficas, lgicas y racionales. Las tcnicas
de planeacin son imprescindibles para anticiparnos al futuro, minimizar riesgos y optimizar
recursos, adems de que pueden utilizarse en todas las etapas del proceso administrativo, y
funcionales o especificas cuando se utilizan en cada rea de la organizacin.
En todas las tcnicas de planeacin, se reitera que todas estas herramientas pueden utilizarse
en las diversas fases del proceso administrativo.
Las tcnicas de planeacin pueden ser cualitativas cuando se aplican mtodos matemticos o
estadsticos, y cualitativos cuando se utilizan mtodos no matemticos, el criterio o la
experiencia.

CUANTITATIVAS: Se aplican en mtodos matemticos o estadsticos.

TECNICAS DE
PLANEACIN
CUALITATIVAS: Se aplican en mtodos no matemticos, el criterio o la experiencia.

2.1.1 METODOS CUANTITATIVOS

RBOLES DE DECISIN O CADENA DE FINES Y MEDIOS
Este mtodo consiste en una representacin de los sucesos posibles que pueden influir sobre
una decisin. Su forma es diagramtica; se inicia con un punto de decisin de donde surgen
varias acciones o sucesos posibles y de los cuales pueden surgir otros; la diagramacin se
presenta con lneas rectas que llegan a un punto del cual salen otras lneas rectas, de tal forma
que el efecto total parece un rbol.
Los rboles de decisiones presentan, bajo la forma rbol, los puntos de decisin, los
acontecimientos fortuitos y las posibilidades existentes en los diversos cursos que se podrn

seguir. El rbol de decisin hace posible observar las principales alternativas y el hecho de que
las decisiones y repercusiones de stas dependen de acontecimientos en el futuro. Al
incorporar al rbol las posibilidades de varios sucesos se puede comprender la variedad de
posibilidades de que una decisin conduzca a los resultados deseados. Los rboles de
decisiones reubican criterios amplios con un centro de atencin sobre los elementos
importantes, hacen resaltar premisas que con frecuencia estn escondidas y muestran el
proceso de razonamiento mediante el cual se toman las decisiones bajo incertidumbre.
Con este mtodo es posible identificar las principales alternativas y se muestran cmo las
decisiones que siguen y dependen de sucesos futuros. En el rbol se anotan las posibilidades
de cada uno de los hechos, por lo que puede observarse claramente cules son los resultados
y cul de las alternativas es la ms conveniente y la que produce un mayor rendimiento.
Sus componentes son:
Alternativas de decisin en cada punto de decisin.
Eventos que pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisin.
Probabilidades de que ocurran los eventos posibles como resultado de las decisiones.
Resultados (casi siempre expresados en trminos econmicos) de las posibles interacciones
entre las alternativas de decisin y los eventos.
EJEMPLO:
Un fabricante tiene las alternativas de establecer tres sucursales en distintas provincias o
continuar con una sola fbrica. Estas dos posibles acciones se muestran emergiendo del punto
de decisin a la izquierda de la grfica. Se les asigna un valor a cada una de las alternativas de
accin, se evala y se selecciona la ptima.

La grfica de Gantt es uno de los mtodos ms utilizados en la planeacin de proyectos y en la

planeacin y el control de actividades. En este diagrama se detallan las actividades para lograr
un objetivo y los tiempos (semanas, meses o das) necesarios para realizarlas, as como los
responsables. Se utilizan una lnea de distinto color o punteada para sealar el tiempo real en
que se realiz la actividad. La grfica de Gantt permite al gerente tomar decisiones basndose
en los tiempos planeados de terminacin.
MTODO DL CAMINO CRTICO
El mtodo del CC es una herramienta que facilita la funcin de planeacin. Un proyecto est
formado por un objetivo y el conjunto de actividades que deben realizarse para lograrlo. Para
efectos de este mtodo, es necesario conocer, adems de la lista de actividades, las fechas de
terminacin, el tiempo necesario para realizarlas, su interdependencia y la secuencia u orden

de ejecucin. Lo anterior constituye las caractersticas del proyecto. El mtodo del CC consta
de dos partes: la construccin de la grfica del proyecto y del clculo del camino crtico y de los
tiempos libres de las actividades.
De esta forma, a travs del camino crtico se determina el tiempo ptimo para realizar un
proyecto mediante la determinacin de las actividades que pueden realizarse simultneamente,
los mrgenes de holgura y las actividades crticas o de mayor relevancia.
Una vez que se determina la lista de actividades con sus duraciones y secuencias, es
conveniente elaborar una grfica, la cual sirve para demostrar la secuencia de actividades.
Las ventajas del mtodo del camino crtico son:
Permite tener una grfica que seala la secuencia y la relacin entre las actividades.
Se determina el tiempo necesario para determinar el proyecto, as como el tiempo de holgura
de actividades, lo cual facilita la toma de decisiones para reducir los costos del proyecto,
mejorando el uso de los proyectos.
Sirve para controlar un proyecto, ya que, conforme se ejecutan las actividades, podemos
hacer la grfica de las actividades pendientes de realizar y calcular el nuevo camino critico.
Conocer cules son las actividades crticas, facilita la administracin del proyecto y el anlisis
de las actividades verdaderamente importantes, considerando la duracin del proyecto.

MTODO PERT
Sistema de anlisis de red de tiempo en el cual se identifican los diversos acontecimientos en
un programa proyecto, con el tiempo planeado par a cada uno y colocados en una red que
muestra las relaciones de cada evento con otros; a partir de la secuencia de eventos
interrelacionados, la trayectoria de aquellos en que hay tiempo de holgura (o el mnimo) en
trminos de determinacin planeada es la ruta critica los mtodos PERT/tiempo tratan slo del
tiempo, los mtodos PERT/costo introducen los costos de cada acontecimiento y se combinan
con el tiempo transcurrido de cada evento o serie de eventos.
PERT (siglas del trmino ingles program evaluation review technique) es una extensin lgica
de la famosa grfica de Gantt. Con frecuencia conocida como tcnica de evaluacin y revisin
de programas PERT, est tcnica de planeacin y control tiene un amplio potencial de uso en
muchas aplicaciones.
2.1.2 TECNICAS DE INGENIERIA ECONOMICA
Este es el trmino aplicado a todas las acciones que identifican, localizan y eliminan el coste
innecesario en un diseo, en el desarrollo, obtencin, manufactura y entrega de un producto o
servicio, sin sacrificar la calidad esencial, confiabilidad, rendimiento o aspecto del
mantenimiento.
Algunos ejemplos de estos mtodos son los siguientes:

MTODO DEL VALOR PRESENTE NETO

El mtodo del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la primera porque es de
muy fcil aplicacin y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se transforman a
pesos de hoy y as puede verse, fcilmente, si los ingresos son mayores que los egresos.
Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una prdida a una cierta tasa de inters o
por el contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando el VPN es igual
a cero se dice que el proyecto es indiferente.
La condicin indispensable para comparar alternativas es que siempre se tome en la
comparacin igual nmero de aos, pero si el tiempo de cada uno es diferente, se debe tomar
como base el mnimo comn mltiplo de los aos de cada alternativa Mtodo del punto de
equilibrio El anlisis del punto de equilibrio es un mtodo de Planeacin Financiera, que tiene
por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita una empresa, para no perder no
ganar, en una economa con estabilidad de precios para tomar decisiones y alcanzar objetivos.
MTODO DE TASA INTERNA DE RETORNO
Es el rdito de descuento que iguala el valor actual de los egresos con el valor futuro de los
ingresos previstos, se utiliza para decidir sobre la aceptacin o rechazo de un proyecto de
inversin. Para ello, la TIR se compara con una tasa mnima o tasa de corte. Si la tasa de
rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera a la tasa de corte, se le acepta; en
caso contrario, se le rechaza. Indicador de la rentabilidad de un proyecto. Se define como el
valor de la tasa de actualizacin que iguala entre s las corrientes temporales de ingresos y
costos. Es pues el umbral por encima y por debajo del cual las tasas de descuento utilizadas
para el clculo del valor neto actualizado hacen que este valor sea negativo o positivo.
El punto de equilibrio o punto de Ruptura o punto de quiebra es el punto donde el importe de
las ventas netas absorbe los costos variable y los costos fijos, es decir, es el momento
econmico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en ese punto
se ha dejado de tener prdida y no se ha empezado a tener beneficio
2.1.3 METODOS CUALITATIVOS
TORMENTA DE IDEAS
Se renen los gerentes o directivos e individualmente empiezan a aportar ideas para la toma de
decisiones; se anotan todas las ideas por ms detalladas que parezcan y una vez que se han
generado una gran cantidad de alternativas se analizan y se toma la decisin por consenso. El
propsito de este enfoque es mejorar la solucin de problemas con soluciones nuevas e
inusuales. En las sesiones de tormenta de ideas; mientras mas radicales sean las ideas es
mejor; se insiste en la cantidad de produccin de ideas: se estimula la mejora de las ideas de
otros, y todos portan ideas.

DELPHI
Es un mtodo para tomar decisiones de manera individual. Se pide a los gerentes o directivos
involucrados que generen por escrito sus opiniones o alternativas en forma annima. Se
recopilan las ideas, se analizan y se elige la mejor.
GRUPOS TGN
El grupo nominal TGN es una reunin estructurada en la que participan varios gerentes para
generar ideas acerca de un problema o tomar decisiones bajo el siguiente procedimiento:
Todos los participantes en silencio ponen sus ideas por escrito.
Los miembros del grupo se retroalimentan registrando en una pizarra o portafolio las ideas.
Se discuten cada una de las ideas registradas, con fines de aclaracin y evaluacin.
Se vota de manera individual sobre la prioridad de las ideas; la decisin se toma por votacin
puntuando aritmticamente las alternativas.

CIRCULOS DE CALIDA Y EQUIPOS DE MEJORA

Son grupos que se renen con el fin de definir y analizar problemas y mejorar procesos o
funciones. Los crculos de control de calidad, o simplemente crculos de calidad (CC), son
grupos de personas, entre general entre seis y doce de la misma area organizacional, que
renen peridicamente y comparten de modo voluntario ideas para solucionar problemas o
mejorar sus funciones o productos, con el fin de incrementar la calidad y productividad. Tratan
de identificar problemas, analizan sus causas y proponen soluciones.
Todos los mtodos cualitativos se utilizan tanto en la etapa de planeacin como la de direccin.

Tecnicas De Planeacion Generales Y

Especificas
3.6.1 Planificacin tcnicas generales y especficas.
Hoy la economa mundial movimiento rpida es forzar a la gente a pensar antes del
tiempo.
Est obligando a las empresas a centrarse no slo hoy, sino tambin la venida de
maana, el futuro del negocio.
Siempre ayuda a planificar la anticipacin.
Planificacin puede no slo te hacen listo para los prximos cambios inevitables pero
tambin hace su negocio robusto.
Planificacin es algo que es la funcin de administracin de negocios ms
fundamental, pero tambin la ms que usa menos.
Una planificacin est hecha para adaptarse a los cambios del ambiente interno o
externo.
Por ejemplo, la planificacin interna puede incluir la introduccin de un nuevo servicio,
producto y as sucesivamente.
Entorno externo es de manos del lder de cualquier negocio, como cambios en
cualquiera de los reglamentos, polticas, normas establecidas por el Gobierno de la
tierra y as sucesivamente.
Para poder planificar mejor, hay una multitud de herramientas que hay desde general a
propsito especfico.
Algunas de las tcnicas de planificacin son mencionados en el prrafo siguiente:
Tcnicas de planificacin general.
El Plan de cinco aos.
Este plan es especialmente til cuando se ha fundado su empresa o lo
reestructuracin.
Generalmente se trata de objetivos de la organizacin, informacin sobre la
infraestructura y as sucesivamente.

El plan de mencionar brevemente de productos y servicios, el sitio propuesto para la

fabricacin, gastos de funcionamiento y muchas otras cosas.
Tambin incluye un anlisis total del mercado.
Evaluacin de riesgos.
Este plan identifica las reas problemticas que pueden o no pueden surgir durante el
curso del perodo de negocio.
Una vez que las reas con problemas son identificadas una estrategia es elaborada
para mitigar cualquier riesgo alguno.
El plan tambin asegura que se identifica cualquier oportunidad de negocio donde la
empresa puede aumentar su participacin en el mercado.
Tcnicas de planificacin especficas.
PERT y CPA:
PERT representa CPA y tcnica de revisin y evaluacin de proyectos stands para
anlisis crtico del proyecto.
Estas tcnicas de planificacin de negocios son ampliamente utilizadas en el mundo
de los negocios de hoy.
PERT est bien equipado para dar la mejor estimacin de tiempo de un proyecto.
Tiene en cuenta la incertidumbre de un proyecto.
CPA, por el contrario, puede mostrar la secuencia y el tiempo para cada actividad ms
lgicamente, cmo estas actividades estn conectadas entre s y es una herramienta
de gestin de tiempo mejor para proyectos grandes y complejos.
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TCNICAS DE PLANEACIN
Existen diversas herramientas o tcnicas que auxilian al ejecutivo, administrador o empresario
para efectuar el proceso de planeacin con bases cientficas, lgicas y racionales. Las tcnicas de
planeacin son imprescindibles para anticiparnos al futuro, minimizar riesgos y optimizar recursos,
adems de que pueden utilizarse en todas las etapas del proceso administrativo, especficamente en
el momento de tomar decisiones. Las tcnicas de planeacin pueden sergenerales, cuando apoyan la
planeacin y la toma de decisiones a nivel general o corporativo, y funcionales o especficas cuando
se utilizan en cada rea de la organizacin. En el cuadro 3.1 se registran las principales tcnicas de
planeacin y de toma de decisiones.
En esta unidad se analizarn brevemente las tcnicas de planeacin para cada una de las reas
funcionales, con la recomendacin de que el lector interesado en aplicarlas las estudie con mayor
detenimiento en libros especializados de la materia. Se reitera que todas estas herramientas pueden
utilizarse en las diversas fases del proceso administrativo.
Las tcnicas de administracin pueden ser cuantitativas cuando se aplican mtodos matemticos o estadsticos, ycualitativas cuando se utilizan mtodos no matemticos, el criterio y/o la
experiencia.

Tcnicas cualitativas
Tormenta de ideas
Se renen los gerentes o directivos e individualmente empiezan a aportar ideas para la toma de
decisiones; se anotan todas las ideas por ms descabelladas que parezcan y una vez que se han
generado una gran cantidad de alternativas se analizan y se toma la decisin por consenso. El pro-

psito de este enfoque es mejorar la solucin de problemas con soluciones nuevas e inusuales. En las
sesiones de tormenta de ideas se busca la multiplicacin de ideas. Las reglas son las siguientes:
nunca se critican las ideas; mientras mas radicales sean las ideas es mejor; se insiste en la cantidad
de produccin de ideas; se estimula la mejora de las ideas por otros, y todos aportan ideas.
Delphi
Es una tcnica para tomar decisiones de manera individual. Se pide a los gerentes o directivos
involucrados que generen por escrito sus opiniones o alternativas en forma annima. Se recopilan
todas las ideas, se analizan y se elige la mejor.
Grupos TGN
La tcnica de grupo nominal (TGN) es una reunin estructurada en la que participan varios
gerentes para generar ideas acerca de un problema o tomar decisiones bajo el siguiente procedimiento:
Todos los participantes en silencio ponen sus ideas por escrito.
Los miembros del grupo se retroalimentan registrando en una pizarra o rotafolio las ideas.
Se discuten cada una de las ideas registradas, con fines de aclaracin y evaluacin.
Se vota de manera individual sobre la prioridad de las ideas; la decisin se toma por votacin
puntuando aritmticamente las alternativas.
Crculos de calidad y equipos de mejora
Son grupos que se renen con el fin de definir y analizar problemas y mejorar procesos o funciones. Los crculos de control de calidad, o simplemente crculos de calidad (CC), son grupos de
personas, por lo general entre seis y 12 de la misma rea organizacional, que se renen peridi camente y comparten de modo voluntario ideas para solucionar problemas o mejorar sus funciones o
productos, con el fin de incrementar la calidad y la productividad. Tratan de identificar problemas,
analizan sus causas y proponen soluciones (vase unidad 8 para mayor informacin).
Todas estas tcnicas cualitativas se utilizan tanto en la etapa de planeacin como en la de
direccin.

Tcnicas cuantitativas
rboles de decisin o cadena de fines y medios
Este modelo consiste en una representacin de los sucesos posibles que pueden influir sobre
una decisin. Su forma es diagramtica; se inicia con un punto de decisin de donde surgen varias
acciones o sucesos posibles y de los cuales pueden surgir otros; la diagramacin se representa con
lneas rectas que llegan a un punto del cual salen otras lneas rectas, de tal forma que el efecto total
parece un rbol.
Los rboles de decisiones presentan, bajo la forma "rbol", los puntos de decisin, los acontecimientos
fortuitos y las posibilidades existentes en los diversos cursos que se podrn seguir. El rbol de decisin hace
posible observar las principales alternativas y el hecho de que las decisiones y repercu siones de stas dependen
de acontecimientos en el futuro. Al incorporar al rbol las posibilidades de varios sucesos se puede comprender
la variedad de posibilidades de que una decisin conduzca a los resultados deseados. Los rboles de decisiones
reubican criterios amplios con un centro de atencin sobre los elementos importantes, hacen resaltar premisas
que con frecuencia estn escondidas y muestran el proceso de razonamiento mediante el cual se toman las
decisiones bajo incertidumbre.3

Con este mtodo es posible identificar las principales alternativas y se muestra cmo las decisiones que siguen dependen de sucesos futuros. En el rbol se anotan las posibilidades de cada uno

de los hechos, por lo que puede observarse claramente cules son los resultados y cul de las alternativas es la ms conveniente y la que produce un mayor rendimiento. Sus componentes son:
"Alternativas de decisin en cada punto de decisin."
"Eventos que pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisin."
"Probabilidades de que ocurran los eventos posibles como resultado de las decisiones."
"Resultados (casi siempre expresados en trminos econmicos) de las posibles interacciones entre
las alternativas de decisin y los eventos."4
Un fabricante tiene las alternativas de establecer tres sucursales en distintas provincias o
con Un fabricante tiene las alternativas de establecer tres sucursales en distintas provincias o continuar con una sola fbrica. Estas dos posibles acciones se muestran emergiendo del punto de decisin a la izquierda de la grfica. Se les asigna un valor a cada una de las alternativas de accin, se
evala y se selecciona la ptima

Grfica de Gantt
La grfica de Gantt es uno de los mtodos ms utilizados en la planeacin de proyectos y en la
planeacin y el control de actividades. En este diagrama se detallan las actividades para lograr un
objetivo y los tiempos (semanas, meses o das) necesarios para realizarlas, as como los responsables. Se utilizan una lnea de un color o continua para definir el tiempo planeado para cada actividad y otra lnea de distinto color o punteada para sealar el tiempo real en el que se realiz la
actividad. Esta informacin se muestra mediante un par de corchetes, uno de los cuales indica la
fecha de inicio y el otro la de la terminacin para cada tarea. La grfica de Gantt permite al gerente
tomar decisiones basndose en le s tiempos planeados de terminacin

mtodo del camino crtico (CPM, Critical Path Method)

El mtodo del CC es una herramienta que facilita la funcin de planeacin. Un proyecto est formado
por un objetivo y el conjunto de actividades que deben realizarse para lograrlo. Para efectos de este
mtodo, es necesario conocer, adems de la lista de actividades, las fechas de terminacin, el tiempo
necesario para realizarlas, su interdependencia y la secuencia u orden de ejecucin. Lo anterior
constituye las caractersticas del proyecto. El mtodo del CC consta de dos partes: la construccin de la
grfica del proyecto y el clculo del camino crtico y de los tiempos libres de las actividades. 5

De esta forma, a travs del camino crtico se determina el tiempo ptimo para realizar un
proyecto mediante la determinacin de las actividades que pueden realizarse simultneamente, los
mrgenes de holgura y las actividades crticas o de mayor relevancia.
Una vez que se determina la lista de actividades con sus duraciones y secuencias, es
conveniente elaborar una grfica, la cual sirve para demostrar la secuencia de actividades. Los
smbolos que se usan son:
Un crculo para representar cada actividad. Anotando dentro la clave de la actividad y su duracin.
Clave, A, O, duracin. Una Jlecha para sealar la secuencia de las actividades. A continuacin se
definen los trminos necesarios para el clculo del CC y el tiempo de holgura de cada
actividad. Duracin (D). Tiempo necesario para realizar una actividad dada.
Tiempo prximo de iniciacin (TPI). Momento ms cercano al inicio de un proyecto, en el que ya
se puede iniciar una actividad.
Tiempo lejano de terminacin (TLT). Momento ms lejano en que se puede terminar una actividad,
sin retrasar el proyecto.
Tiempo prximo de terminacin (TPT). TPI + D.
Tiempo lejano de iniciacin (TU). TLT D.
Tiempo de holgura (TH). Resultado de: TLI - TPI o TLT - TPT.
Las ventajas del mtodo del camino crtico son:
Permite tener una grfica cue seala la secuencia y la relacin entre las actividades.

Se determina el tiempo necesario para terminar el proyecto, as como el tiempo de holgu ra de

actividades, lo cual facilita la toma de decisiones para reducir los costos del proyec to, mejorando el
uso de los recursos.
Sirve para controlar un proyecto, ya que, conforme se ejecutan las actividades, podemos hacer la
grfica de las actividades pendientes de realizar y calcular el nuevo camino crtico.
Conocer cules son las actividades crticas, facilita la administracin del proyecto y el anlisis de las
actividades verdaderamente importantes, considerando la duracin del proyecto. De este modo se
vita acelerar actividades "no crticas" que no colaboran a la reduccin del tiempo de terminacin del
proyecto.
En la figura 3.6 aparecen tres grficas que muestran las etapas para elaborar el camino crtico. En la
primera se presenta la secuencia de actividades para disear y distribuir un nuevo producto, y el
tiempo estimado para realizarlas, ste se anota en un parntesis. En la segunda se calculan los
tiempos ms tempranos de iniciacin y terminacin del proyecto con los nmeros que aparecen en
los extremos de se da parntesis. En la ltima grfica se calcula el tiempo ms lejano de iniciacin y
terminacin con la finalidad de determinar la ruta crtica que se indica mediante una lnea ms
gruesa.

PERT (Tcnica de evaluacin y revisin de programas)

Sistema de anlisis de red de tiempo en el cual se identifican los diversos acontecimientos en un
programa proyecto, con el tiempo planeado para cada uno y colocados en una red que muestra las
relaciones de cada evento con otros; a partir de la secuencia de eventos interrelacionados, la
trayectoria de aquellos en que hay tiempo de holgura (o el mnimo) en trminos de terminacin
planeada es la "ruta crtica"; los sistemas PERT/Tiempo tratan slo del tiempo; los sistemas
PERT/Costo introducen los costos de cada acontecimiento y se combinan con el tiempo transcurrido
de cada evento o serie de eventos.

PERT (siglas del trmino ingls Program Evaluation Review Technique) es una extensin lgica de
la famosa grfica de Gantt. Con frecuencia conocida como tcnica de evaluacin y revisin de
programas (PERT), y en sus aspectos esenciales como mtodo de la ruta crtica (CPM), esta tcnica de
planeacin y control tiene un amplio potencial de uso en muchas aplicaciones. Sin embargo, PERT.
y sus diversas modalidades, como PERT/Costo, tienen un considerable potencial para su uso en
muchos aspectos de la planeacin y el control de operaciones. En la figura 3.7 aparece un ejemplo de
una grfica PERT.
Investigacin de operaciones :

i
Es la aplicacin de mtodos cientficos al estudio de alternativas para la toma de decisiones,
con la finalidad de obtener una base cuauititativa para elegir la mejor solucin. Las caractersticas
mes en cuanto a su aplicacin en la toma de decisiones son:
Se utilizan modelos mediante la representacin de vina realidad o un problema.
Las metas de un rea de problema y el desarrollo de medidas de eficacia se determinan para
comprobar si en la solucin existe certeza de alcanzar estas metas.
Incorpora las variables de un problema o las que parezcan ser importantes para su solucin.
El modelo, las variables, las limitaciones y las metas se especifican en trminos matemticos para
que puedan ser claramente identificados y simplificados, con el fin de ser utilizados con rapidez para
el clculo j mediante la sustitucin de las cantidades por smbolos.
Las variables de un problema se cuantifican, ya que solamente los datos cuantificables pueden ser
transferidos a un modelo para que ofrezca un resultado mensurable.
De todas estas caractersticas, quiz la principal contribucin de la investigacin de operaciones es la
construccin y el uso de modelos conceptuales; algunos de stos presentan las relaciones lgicas
entre las variables. Podran llamrseles "simulativos o descriptivos" si estn diseados solamente
para describir la relacin de los elementos en una situacin.
Programacin lineal
"Es una tcnica que sirve para determinar la combinacin ptima de recursos limitados a fin de
obtener la meta deseada; es una de las aplicaciones ms exitosas de la investigacin de opera ciones."' Se basa en la suposicin de que existe una relacin lineal o de lnea recta entre las
varia bles y que pueden determinarse los lmites de las variaciones. El desarrollo de la programacin
lineal para la administracin se le atribuye al matemtico George Dantzing, quien present, en 1947,
su mtodo simplx. t.
La programacin lineal es similar a muchos de los mtodos matemticos para la resolucin de
problemas, ya que su primer paso es elaborar un modelo del problema por resolver. La efica cia de
esta tcnica depende de que el modelo planteado se aproxime razonablemente a las condi ciones
reales, slo as el resultado ser una buena solucin del problema real.
Esta tcnica es particularmente til cuando los datos de los insumos pueden ser cuantifica- dos
y los objetivos estn sujetos a una medicin definitiva. Se aplica en reas como: planeacin de la
produccin, tiempos y rutas de embarques, clculos de produccin y almacenamiento para conseguir
los costos globales ms bajos, incluyendo los costos de transporte.
La programacin lineal debe utilizarse en la resolucin de problemas que pr esenten las si guientes caractersticas:
Variables de decisin. Existe la posibilidad de determinar los valores numricos para dos o ms de
stas. Las variables de decisin son factores que se encuentran bajo el control de quien toma la
decisin y si ste se modifica, tienen como efecto diferentes resultados.
Funcin objetivo. Es una ecuacin matemtica que permite medir el resultado de cuales quiera de
las alternativas propuestas.
Objetivo. El propsito es encontrar los mejores valores para las variables de decisin, es decir,
aquellos valores que produzcan el valor mximo (o el mnimo) para la funcin objetivo.
Restricciones. Los valores que pueden darse a las variables de decisin estn restringidos,
limitados o constreidos; no existe completa libertad de eleccin en la prctica. Los valores

permitidos o factibles para las variables de decisin estn definidos por ecuaciones variables de
restriccin.
Tasa interna de retorno (TIR)
Es un ndice de rentabilidad que se define como la tasa de inters que reduce a cero el valor
presente de los flujos de efectivo neto. Lo anterior significa que en la tasa interna de retomo, el valor
presente de los ingresos es igual al valor presente de los gastos. El criterio de la tasa interna de
retomo establece que una inversin se acepta si su TIR es superior al costo de capital para la
empresa. Cuando se contemplan diferentes proyectos de inversin, se elige aquel que tenga la mayor
tasa interna de retomo. El clculo de la tasa interna de retomo vala el proyecto de inversin con la
tasa de inters del costo de capital. Si con el clculo anterior, el valor presente neto es positivo, se
incrementa la tasa de inters del clculo, hasta acercarla lo ms posible a cero.
Teora de juegos
La teora de juegos trata de predecir cmo se conducirn las personas racionales en situaciones
competitivas. De ese modo, ayuda a la gente que compite a idear estrategias que combinen grandes
ganancias con costos reducidos. Al analizar lo que probablemente hagan los competidores en ciertas
circunstancias, la teora de juegos ayuda a los gerentes a desarrollar estrategias efectivas.

Hasta aqu se han mencionado algunas de las tcnicas generales de planeacin que usualmente
se utilizan a nivel corporativo o gerencial en todas las reas de la empresa. A continuacin
estudiaremos las tcnicas que pueden utilizarse en cada rea funcional.

TCNICAS DE PLANEACIN DE PRODUCCIN

En el rea de produccin existen diversas tcnicas que pueden utilizarse indistintamente en
planeacin y organizacin. Las ms usuales son:
Estudio de mtodos
Consiste en el registro y examen crtico de la forma de llevar a cabo el trabajo para simplificarlo y
optimizar recursos. A travs de la ingeniera de mtodos se logra una mejor disposicin de la planta,
el equipo, la maquinaria y la? instalaciones, se mejora el uso de los materiales, se optimizan recursos
y procedimientos y se mejoran las condiciones de trabajo. Las principales tcnicas que se utilizan
para efectuar un estudio de mtodos son:9
Diagrama de flujo. Representacin grfica de todas las operaciones inmersas en un proceso de
produccin, en una secuencia lgica y ordenada para el logro de los objetivos.
Diagrama de proceso de operaciones. Representacin grfica del curso de accin que siguen los
materiales al entrar al proceso de produccin, as como el tiempo requerido para realizar en cada uno
de los pasos y el lugar de localizacin de los mismos.
Cursogramas. Diagramas que presentan de manera general o analtica un proceso o procedimiento.
Los cursogramas analticos pueden ser de operario, materiales o maquinaria.
Distribucin de planta. Grfica que sirve para ubicar de manera ptima la maquinaria y el equipo,
de modo que la secuencia del proceso sea fluida y al mnimo costo.
Diagrama bimanual. Cursograma en el que se describen las actividades realizadas por cada mano
del operario para llevar a cabo el trabajo.
Diagrama tridimensional de recorrido. Es una modalidad del diagrama de recorrido que se emplea
cuando es necesario estudiar movimientos en varios pisos de un mismo edificio. Este tipo de
diagrama es particularmente til para estudiar las fbricas de hilados, los molinos y todas las
empresas donde hay que subir o bajar material dentro del edificio en el curso de la elaboracin.
Diagrama de hilos. Plano o modelo a escala en que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los
trabajadores y de los materiales del equipo durante una sucesin determinada de hechos. Este
diagrama viene a ser un diagrama de recorrido especial, que sirve para medir las distancias con
ayuda de un hilo. Por eso tiene que estar dibujado exactamente a escala, y no como el diagrama de
recorrido comn, que puede ser aproximado, siempre y cuando se anoten las distancias que
interesan. El diagrama de hilos se empieza en la misma forma que todos los dems estudios de
mtodos: registrando todos los hechcjs pertinentes a partir de observaciones de primera mano.

Estudios de tiempos y movimientos

Anlisis de las actividades bsicas y determinacin del tiempo ptimo para cumplirlas, con el fin de
simplificarlas y reducir el tiempo de ejecucin.
Presupuestos
Son instrumentos de planeacin y control para las operaciones, ya que comprenden la estimacin de
gastos, ingresos, ventas y costos de distribucin, as como la cantidad de materia prima al concluir
determinado tiempo. Los distintos presupuestos de produccin son: materia prima, compras, mano
de obra directa, gastos directos e indirectos.
Software
Los paquetes de programas de computadora ayudan a planear y controlar el proceso de produccin
de cada una de las fases. Algunos de los ms comunes son:
CAD-CAM. Una de las aplicaciones ms tiles es el diseo asistido por computadora. CAD
(Computer Assisted Design) son las siglas de Diseo Asistido por Computadora en ingls y CAM
(Computer Assisted Manufacture), Manufactura Asistida por Computadora. A travs de estos paquetes se disean y manipulan los factores de la produccin. Mediante el CAD es posible prepa rar el
diseo del producto, y las instrucciones para la fabricacin se envan directo a la fbrica; con el
CAM se planifica el proceso y las trayectorias de la maquinaria y de la herramienta, ya que stas son
controladas a travs de la computadora.
El diseo y la manufactura del producto han cambiado demasiado en los ltimos aos, en gran
medida debido a la aplicacin de la tecnologa computarizada. El diseo asistido por computadora
(CAD), la manufactura asistida por computadora (CAM) y el protocolo de automatizacin de la
manufactura (MAP -Manufacture Automatized Production-) son solamente algunas de las piedras
angulares de la fbrica del futuro.
El sistema CAM incluye el uso de la computadora para ayudar a vigilar y controlar el equipo,
en las diversas fases de la produccin. Cuando est unido al diseo asistido por computado ra (CAD)
en una manufactura integrada por computadora (CIM), recibe tambin el nombre de CAD/CAM.
Los diseos CAD/CAM ayudan a los ingenieros a disear productos mucho ms rpido que
con el enfoque tradicional de papel y lpiz. Estos se tornarn cada vez ms importantes ya que los
ciclos vitales de los productos se estn reduciendo.
Ingeniera del valor
Un producto puede ser mejorado y su costo reducido por medio de la ingeniera del valor, que
consiste en analizar la operacin del producto o del servicio, estimar el valor de cada operacin e
intentar mejorar la operacin tratando de mantener los costos bajos en cada etapa. Para efec tuarla, se
sugieren los siguientes pasos:
Dividir el producto en partes y operaciones.
Identificar los costos de cada parte y operacin.
Identificar el valor relativo de la contribucin de cada parte final.
Encontrar un nuevo enfoque para aquellos elementos que parezcan tener un costo alto y poco valor.
Planeacin y control de inventarios
Son actividades que determinan qu bienes y servicios se generarn, en qu cantidades y cundo. El
diagrama de la produccin y el control de inventario es un diagrama de flujo que contiene las
principales actividades que se realizan en esta rea. Inicia con pronsticos de la demanda que
constituye el fundamento del plan de produccin. El plan maestro de produccin estable ce las
necesidades especficas de materiales y de capacidad de almacenaje.
Sistema del inventario justo a tiempo

La elevada productividad en Japn se debe a la cultura de Calidad Total y a las reducciones en costos
que se logran a travs del mtodo de inventario justo a tiempo. Esto significa que el proveedor
entrega los componentes y las partes a la lnea de produccin "justo a tiempo" para
ser ensamblados. Este mtodo tambin se conoce como inventario cero y produccin sin
inventario. Para que el mtodo justo a tiempo funcione, deben cumplirse diversas condiciones:
Los proveedores deben proporcionar insumos de alta calidad y con puntualidad, pues los insumos
defectuosos pueden detener la lnea de produccin. Es necesario capacitar a los proveedores.
Mantener relaciones estrechas y una firme cooperacin con los proveedores.
Preferentemente, los proveedores deben estar ubicados cerca de la empresa y contar con sistemas de
transporte confiables.

Los mtodos de trabajo tambin pueden ser mejorados por medio de la participacin de los
trabajadores en la simplificacin de sus labores. Muchas empresas analizan y mejoran continua mente los procedimientos y procesos don el fin de mejorar la calidad y la eficiencia, reducir la
supervisin y aumentar el autocontrol. Esto se puede lograr a travs de cursos de capacitacin para
ensear a los operarios y supervisores los conceptos y los principios de tcnicas tales como los estudios de tiempos y movimientos, el anlisis de flujo de trabajo y el diseo de procedimientos y
mejora contina.

RECURSOS HUMANOS
Pronsticos
Son instrumentos que preven las necesidades futuras de los empleados en una organizacin, pueden
ser tcnicas, muy elementales o ms complejas; ninguna de stas es totalmente exacta; sin embargo,
son un punto de referencia. Hay dos tipos de pronsticos en el rea de recursos humanos.
Basados en experiencia. Se fundamentan en el criterio y el conocimiento de las personas, con
visin amplia sobre las futuras necesidades de recursos humanos.
Basados en tendencias. Miden la proyeccin de las tendencias de la organizacin durante el
pasado. Los mtodos ms utilizados son:
Indexacin. Mtodo til para el clculo de las necesidades de personal en el futuro. sta busca
que coincida la tasa de crecimiento o de descenso del empleo con un ndice determinado.

Extrapolacin. Se prolongan las tendencias del pasado;11 es decir, se toman en cuenta las
necesidades del pasado y se proyectan las necesidades futuras de personal.
Fuentes de reclutamiento
Existen dos:
Interna. Son los empleados actuales que pueden ser promovidos o transferidos a un rea superior
o del mismo nivel dentro de la organizacin.
Externa. Diversos medios de los que se puede obtener mano de obra del exterior. Ejem plos:
peridicos, recomendaciones, etctera.
Inventario de recursos humanos
Es un informe detallado que registra a todo el personal de la empresa y sus caractersticas;
sirve para planear necesidades de esta rea, considerando a los empleados actuales para futuras
oportunidades en relacin con el progreso dentro de la empresa.
Anlisis de puestos
Consiste en la descripcin detallada de las actividades y los requisitos que se necesitan para
desempear una unidad de trabajo especfica e impersonal o puesto.
Tcnicas de seleccin de personal
Dentro de la seleccin de personal existen varios instrumentos:
Pruebas de idoneidad. Son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los solicitantes y el
requerimiento del puesto.12
Pruebas psicolgicas. Sirven para analizar el perfil del individuo en relacin con su personalidad
y su perfil psicolgico. Se refieren a exmenes o bateras de pruebas que proporcionan
informacin acerca de los rasgos de personalidad, las habilidades y las capacidades intelectuales
de una persona. Sirven para evaluar tres aspectos bsicos:
Inteligencia. Las pruebas ms comunes son Raven, Domino's, Army-Beta.
Personalidad. Pruebas Figs, Rorschach, Bender, McKiver.
Habilidades. Pruebas Thurstone, Flanagan, etctera.
Entrevistas de seleccin. Consisten en una pltica formal y profunda en la que se analiza al
sujeto en relacin con sus objetivos y metas, y lo que espera del puesto al cual aspira. Existen
diversos tipos de entrevista: libres, estructuradas, de seleccin, de salida, etctera.
Valuacin de puestos
Encuesta regional de salarios
Se realiza en la localidad para de terminar la remuneracin que existe en otras industrias del
mismo sector o en diferentes, en los puestos similares a los de la empresa. Sirve para la admi nistracin de sueldos y salarios.
Software
En el rea de recursos humanos existen paquetes de computadora con las tcnicas mencionadas que facilitan la planeacin.

FINANZAS
Las herramientas de planeacin fi miento, decisiones de dividendos y desc mientas financieras son:

Anlisis del entorno

Anlisis presente y futuro del entorno econmico, poltico, tecnolgico y legal en el que se
desenvuelve la empresa. Mediante el anlisis de dichos factores se elaboran grficas en las que se
representan los aspectos ms relevantes de cada uno, con el fin de tomar decisiones acertadas.
Estados financieros
En stos se plasma la situacin financiera de la empresa. Sirven para analizar los resultados
financieros y detectar cmo funciona la empresa y sus reas. Los estados financieros son: Balance
General, Estado de Resultados o Estado de Prdidas y Ganancias, Razones Financieras, Estado de
Origen y Aplicacin de Recursos, Estados Financieros proyectados, Estados Financieros comparativos, Presupuestos.
Estado de Resultados o Estado de Prdidas y Ganancias. Es un reporte que muestra los resultados
de las operaciones realizadas durante un periodo determinado de tiempo, normalmente cada uno,
tres, seis c 12 meses. Se elabora con el propsito de visualizar los niveles de ventas, costos, gastos y
utilidades obtenidos de la operacin neta de la actividad preponderante durante un periodo
determinado

MERCADOTECNIA
Algunas de las herramientas df planeacin ms conocidas en el rea de mercadotecnia son:
anlisis del rendimiento del negocio^, programas, anlisis y estrategias de mercado, sistema de
informacin de mercadotecnia o SIM, pronsticos, mezcla de mercadotecnia (producto, precio, plaza
y promocin), presupuestos, investigacin de mercado, ecuacin de utilidades y venta, software
y benchmarking.
Anlisis del rendimiento del negocio. Es la herramienta que nos permite definir costos, ventas y
utilidades que se esperan en el futuro para productos ya existentes y nuevos.
Pronsticos de ventas. Es la estimacin de ventas totales del periodo que comprende el
presupuesto, tomando en cuenta los; factores econmicos externos, la capacidad de produccin, el
posicionamiento en el mercado y el desarrollo de productos nuevos. Estos pronsticos se pueden
realizar con bases histricas, si se fundamentan en las opiniones de ejecutivos, o utilizando elementos estadsticos como la regresin, la extrapolacin, etc. Se determina la cantidad de un producto o
un servicio que se puede vender con los gastos de comercializacin en las mezclas existentes de
mercados, dentro de un ambiente externo especfico. Esta herramienta ayuda al proceso de asignacin de recursos para mercadotecnia, segn la proyeccin que tengan los diferentes negocios por
desarrollar.
Programas. stos se establecen con base en un rea especfica; por ejemplo: ventas, lanzamiento de tin nuevo producto, publicidad, promocin, logstica, etc. Son una herramienta esencial
para la planeacin, ya que a travs de stos se definen cuantitativamente cada uno de los elementos
de la mercadotecnia, especificando rubro por rubro la distribucin de los egresos e ingresos.
Producto. Conjunto de caractersticas tangibles e intangibles: envase, empaque, marca, etiqueta,
etctera.
Precio. Cantidad de dinero que los consumidores tienen que pagar por el producto, para lo que se
toman en cuenta factores como: demanda, participacin en el mercado, competencia, costos,
etctera.
Promocin. Actividades mediante las cuales se da a conocer el producto, como publicidad,
promocin, ventas y relaciones pblicas.

TCNICAS DE PLANEACIN
Existen diversas herramientas o tcnicas que auxilian al ejecutivo, administrador o empresario
para efectuar el proceso de planeacin con bases cientficas, lgicas y racionales. Las tcnicas de
planeacin son imprescindibles para anticiparnos al futuro, minimizar riesgos y optimizar recursos,
adems de que pueden utilizarse en todas las etapas del proceso administrativo, especficamente en
el momento de tomar decisiones. Las tcnicas de planeacin pueden sergenerales, cuando apoyan la
planeacin y la toma de decisiones a nivel general o corporativo, y funcionales o especficas cuando

se utilizan en cada rea de la organizacin. En el cuadro 3.1 se registran las principales tcnicas de
planeacin y de toma de decisiones.
En esta unidad se analizarn brevemente las tcnicas de planeacin para cada una de las reas
funcionales, con la recomendacin de que el lector interesado en aplicarlas las estudie con mayor
detenimiento en libros especializados de la materia. Se reitera que todas estas herramientas pueden
utilizarse en las diversas fases del proceso administrativo.
Las tcnicas de administracin pueden ser cuantitativas cuando se aplican mtodos matemticos o estadsticos, ycualitativas cuando se utilizan mtodos no matemticos, el criterio y/o la
experiencia.

Tcnicas cualitativas
Tormenta de ideas
Se renen los gerentes o directivos e individualmente empiezan a aportar ideas para la toma de
decisiones; se anotan todas las ideas por ms descabelladas que parezcan y una vez que se han
generado una gran cantidad de alternativas se analizan y se toma la decisin por consenso. El propsito de este enfoque es mejorar la solucin de problemas con soluciones nuevas e inusuales. En las
sesiones de tormenta de ideas se busca la multiplicacin de ideas. Las reglas son las siguientes:
nunca se critican las ideas; mientras mas radicales sean las ideas es mejor; se insiste en la cantidad
de produccin de ideas; se estimula la mejora de las ideas por otros, y todos aportan ideas.
Delphi

Es una tcnica para tomar decisiones de manera individual. Se pide a los gerentes o directivos
involucrados que generen por escrito sus opiniones o alternativas en forma annima. Se recopilan
todas las ideas, se analizan y se elige la mejor.
Grupos TGN
La tcnica de grupo nominal (TGN) es una reunin estructurada en la que participan varios
gerentes para generar ideas acerca de un problema o tomar decisiones bajo el siguiente procedimiento:
Todos los participantes en silencio ponen sus ideas por escrito.
Los miembros del grupo se retroalimentan registrando en una pizarra o rotafolio las ideas.
Se discuten cada una de las ideas registradas, con fines de aclaracin y evaluacin.
Se vota de manera individual sobre la prioridad de las ideas; la decisin se toma por votacin
puntuando aritmticamente las alternativas.
Crculos de calidad y equipos de mejora
Son grupos que se renen con el fin de definir y analizar problemas y mejorar procesos o funciones. Los crculos de control de calidad, o simplemente crculos de calidad (CC), son grupos de
personas, por lo general entre seis y 12 de la misma rea organizacional, que se renen peridi camente y comparten de modo voluntario ideas para solucionar problemas o mejorar sus funciones o
productos, con el fin de incrementar la calidad y la productividad. Tratan de identificar problemas,
analizan sus causas y proponen soluciones (vase unidad 8 para mayor informacin).
Todas estas tcnicas cualitativas se utilizan tanto en la etapa de planeacin como en la de
direccin.

Tcnicas cuantitativas
rboles de decisin o cadena de fines y medios
Este modelo consiste en una representacin de los sucesos posibles que pueden influir sobre
una decisin. Su forma es diagramtica; se inicia con un punto de decisin de donde surgen varias
acciones o sucesos posibles y de los cuales pueden surgir otros; la diagramacin se representa con
lneas rectas que llegan a un punto del cual salen otras lneas rectas, de tal forma que el efecto total
parece un rbol.
Los rboles de decisiones presentan, bajo la forma "rbol", los puntos de decisin, los acontecimientos
fortuitos y las posibilidades existentes en los diversos cursos que se podrn seguir. El rbol de decisin hace
posible observar las principales alternativas y el hecho de que las decisiones y repercu siones de stas dependen
de acontecimientos en el futuro. Al incorporar al rbol las posibilidades de varios sucesos se puede comprender
la variedad de posibilidades de que una decisin conduzca a los resultados deseados. Los rboles de decisiones
reubican criterios amplios con un centro de atencin sobre los elementos importantes, hacen resaltar premisas
que con frecuencia estn escondidas y muestran el proceso de razonamiento mediante el cual se toman las
decisiones bajo incertidumbre.3

Con este mtodo es posible identificar las principales alternativas y se muestra cmo las decisiones que siguen dependen de sucesos futuros. En el rbol se anotan las posibilidades de cada uno
de los hechos, por lo que puede observarse claramente cules son los resultados y cul de las alternativas es la ms conveniente y la que produce un mayor rendimiento. Sus componentes son:
"Alternativas de decisin en cada punto de decisin."
"Eventos que pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisin."
"Probabilidades de que ocurran los eventos posibles como resultado de las decisiones."

"Resultados (casi siempre expresados en trminos econmicos) de las posibles interacciones entre
las alternativas de decisin y los eventos."4
Un fabricante tiene las alternativas de establecer tres sucursales en distintas provincias o
con Un fabricante tiene las alternativas de establecer tres sucursales en distintas provincias o continuar con una sola fbrica. Estas dos posibles acciones se muestran emergiendo del punto de decisin a la izquierda de la grfica. Se les asigna un valor a cada una de las alternativas de accin, se
evala y se selecciona la ptima

Grfica de Gantt
La grfica de Gantt es uno de los mtodos ms utilizados en la planeacin de proyectos y en la
planeacin y el control de actividades. En este diagrama se detallan las actividades para lograr un
objetivo y los tiempos (semanas, meses o das) necesarios para realizarlas, as como los responsables. Se utilizan una lnea de un color o continua para definir el tiempo planeado para cada actividad y otra lnea de distinto color o punteada para sealar el tiempo real en el que se realiz la
actividad. Esta informacin se muestra mediante un par de corchetes, uno de los cuales indica la
fecha de inicio y el otro la de la terminacin para cada tarea. La grfica de Gantt permite al gerente
tomar decisiones basndose en le s tiempos planeados de terminacin

mtodo del camino crtico (CPM, Critical Path Method)

El mtodo del CC es una herramienta que facilita la funcin de planeacin. Un proyecto est formado
por un objetivo y el conjunto de actividades que deben realizarse para lograrlo. Para efectos de este
mtodo, es necesario conocer, adems de la lista de actividades, las fechas de terminacin, el tiempo
necesario para realizarlas, su interdependencia y la secuencia u orden de ejecucin. Lo anterior
constituye las caractersticas del proyecto. El mtodo del CC consta de dos partes: la construccin de la
grfica del proyecto y el clculo del camino crtico y de los tiempos libres de las actividades. 5

De esta forma, a travs del camino crtico se determina el tiempo ptimo para realizar un
proyecto mediante la determinacin de las actividades que pueden realizarse simultneamente, los
mrgenes de holgura y las actividades crticas o de mayor relevancia.
Una vez que se determina la lista de actividades con sus duraciones y secuencias, es
conveniente elaborar una grfica, la cual sirve para demostrar la secuencia de actividades. Los
smbolos que se usan son:
Un crculo para representar cada actividad. Anotando dentro la clave de la actividad y su duracin.
Clave, A, O, duracin. Una Jlecha para sealar la secuencia de las actividades. A continuacin se
definen los trminos necesarios para el clculo del CC y el tiempo de holgura de cada
actividad. Duracin (D). Tiempo necesario para realizar una actividad dada.
Tiempo prximo de iniciacin (TPI). Momento ms cercano al inicio de un proyecto, en el que ya
se puede iniciar una actividad.
Tiempo lejano de terminacin (TLT). Momento ms lejano en que se puede terminar una actividad,
sin retrasar el proyecto.
Tiempo prximo de terminacin (TPT). TPI + D.
Tiempo lejano de iniciacin (TU). TLT D.
Tiempo de holgura (TH). Resultado de: TLI - TPI o TLT - TPT.
Las ventajas del mtodo del camino crtico son:
Permite tener una grfica cue seala la secuencia y la relacin entre las actividades.

Se determina el tiempo necesario para terminar el proyecto, as como el tiempo de holgu ra de

actividades, lo cual facilita la toma de decisiones para reducir los costos del proyec to, mejorando el
uso de los recursos.
Sirve para controlar un proyecto, ya que, conforme se ejecutan las actividades, podemos hacer la
grfica de las actividades pendientes de realizar y calcular el nuevo camino crtico.
Conocer cules son las actividades crticas, facilita la administracin del proyecto y el anlisis de las
actividades verdaderamente importantes, considerando la duracin del proyecto. De este modo se
vita acelerar actividades "no crticas" que no colaboran a la reduccin del tiempo de terminacin del
proyecto.
En la figura 3.6 aparecen tres grficas que muestran las etapas para elaborar el camino crtico. En la
primera se presenta la secuencia de actividades para disear y distribuir un nuevo producto, y el
tiempo estimado para realizarlas, ste se anota en un parntesis. En la segunda se calculan los
tiempos ms tempranos de iniciacin y terminacin del proyecto con los nmeros que aparecen en
los extremos de se da parntesis. En la ltima grfica se calcula el tiempo ms lejano de iniciacin y
terminacin con la finalidad de determinar la ruta crtica que se indica mediante una lnea ms
gruesa.

PERT (Tcnica de evaluacin y revisin de programas)

Sistema de anlisis de red de tiempo en el cual se identifican los diversos acontecimientos en un
programa proyecto, con el tiempo planeado para cada uno y colocados en una red que muestra las
relaciones de cada evento con otros; a partir de la secuencia de eventos interrelacionados, la
trayectoria de aquellos en que hay tiempo de holgura (o el mnimo) en trminos de terminacin
planeada es la "ruta crtica"; los sistemas PERT/Tiempo tratan slo del tiempo; los sistemas
PERT/Costo introducen los costos de cada acontecimiento y se combinan con el tiempo transcurrido
de cada evento o serie de eventos.

PERT (siglas del trmino ingls Program Evaluation Review Technique) es una extensin lgica de
la famosa grfica de Gantt. Con frecuencia conocida como tcnica de evaluacin y revisin de
programas (PERT), y en sus aspectos esenciales como mtodo de la ruta crtica (CPM), esta tcnica de
planeacin y control tiene un amplio potencial de uso en muchas aplicaciones. Sin embargo, PERT.
y sus diversas modalidades, como PERT/Costo, tienen un considerable potencial para su uso en
muchos aspectos de la planeacin y el control de operaciones. En la figura 3.7 aparece un ejemplo de
una grfica PERT.
Investigacin de operaciones :

i
Es la aplicacin de mtodos cientficos al estudio de alternativas para la toma de decisiones,
con la finalidad de obtener una base cuauititativa para elegir la mejor solucin. Las caractersticas
mes en cuanto a su aplicacin en la toma de decisiones son:
Se utilizan modelos mediante la representacin de vina realidad o un problema.
Las metas de un rea de problema y el desarrollo de medidas de eficacia se determinan para
comprobar si en la solucin existe certeza de alcanzar estas metas.
Incorpora las variables de un problema o las que parezcan ser importantes para su solucin.
El modelo, las variables, las limitaciones y las metas se especifican en trminos matemticos para
que puedan ser claramente identificados y simplificados, con el fin de ser utilizados con rapidez para
el clculo j mediante la sustitucin de las cantidades por smbolos.
Las variables de un problema se cuantifican, ya que solamente los datos cuantificables pueden ser
transferidos a un modelo para que ofrezca un resultado mensurable.
De todas estas caractersticas, quiz la principal contribucin de la investigacin de operaciones es la
construccin y el uso de modelos conceptuales; algunos de stos presentan las relaciones lgicas
entre las variables. Podran llamrseles "simulativos o descriptivos" si estn diseados solamente
para describir la relacin de los elementos en una situacin.
Programacin lineal
"Es una tcnica que sirve para determinar la combinacin ptima de recursos limitados a fin de
obtener la meta deseada; es una de las aplicaciones ms exitosas de la investigacin de opera ciones."' Se basa en la suposicin de que existe una relacin lineal o de lnea recta entre las
varia bles y que pueden determinarse los lmites de las variaciones. El desarrollo de la programacin
lineal para la administracin se le atribuye al matemtico George Dantzing, quien present, en 1947,
su mtodo simplx. t.
La programacin lineal es similar a muchos de los mtodos matemticos para la resolucin de
problemas, ya que su primer paso es elaborar un modelo del problema por resolver. La efica cia de
esta tcnica depende de que el modelo planteado se aproxime razonablemente a las condi ciones
reales, slo as el resultado ser una buena solucin del problema real.
Esta tcnica es particularmente til cuando los datos de los insumos pueden ser cuantifica- dos
y los objetivos estn sujetos a una medicin definitiva. Se aplica en reas como: planeacin de la
produccin, tiempos y rutas de embarques, clculos de produccin y almacenamiento para conseguir
los costos globales ms bajos, incluyendo los costos de transporte.
La programacin lineal debe utilizarse en la resolucin de problemas que pr esenten las si guientes caractersticas:
Variables de decisin. Existe la posibilidad de determinar los valores numricos para dos o ms de
stas. Las variables de decisin son factores que se encuentran bajo el control de quien toma la
decisin y si ste se modifica, tienen como efecto diferentes resultados.
Funcin objetivo. Es una ecuacin matemtica que permite medir el resultado de cuales quiera de
las alternativas propuestas.
Objetivo. El propsito es encontrar los mejores valores para las variables de decisin, es decir,
aquellos valores que produzcan el valor mximo (o el mnimo) para la funcin objetivo.
Restricciones. Los valores que pueden darse a las variables de decisin estn restringidos,
limitados o constreidos; no existe completa libertad de eleccin en la prctica. Los valores

permitidos o factibles para las variables de decisin estn definidos por ecuaciones variables de
restriccin.
Tasa interna de retorno (TIR)
Es un ndice de rentabilidad que se define como la tasa de inters que reduce a cero el valor
presente de los flujos de efectivo neto. Lo anterior significa que en la tasa interna de retomo, el valor
presente de los ingresos es igual al valor presente de los gastos. El criterio de la tasa interna de
retomo establece que una inversin se acepta si su TIR es superior al costo de capital para la
empresa. Cuando se contemplan diferentes proyectos de inversin, se elige aquel que tenga la mayor
tasa interna de retomo. El clculo de la tasa interna de retomo vala el proyecto de inversin con la
tasa de inters del costo de capital. Si con el clculo anterior, el valor presente neto es positivo, se
incrementa la tasa de inters del clculo, hasta acercarla lo ms posible a cero.
Teora de juegos
La teora de juegos trata de predecir cmo se conducirn las personas racionales en situaciones
competitivas. De ese modo, ayuda a la gente que compite a idear estrategias que combinen grandes
ganancias con costos reducidos. Al analizar lo que probablemente hagan los competidores en ciertas
circunstancias, la teora de juegos ayuda a los gerentes a desarrollar estrategias efectivas.

Hasta aqu se han mencionado algunas de las tcnicas generales de planeacin que usualmente
se utilizan a nivel corporativo o gerencial en todas las reas de la empresa. A continuacin
estudiaremos las tcnicas que pueden utilizarse en cada rea funcional.

TCNICAS DE PLANEACIN DE PRODUCCIN

En el rea de produccin existen diversas tcnicas que pueden utilizarse indistintamente en
planeacin y organizacin. Las ms usuales son:
Estudio de mtodos
Consiste en el registro y examen crtico de la forma de llevar a cabo el trabajo para simplificarlo y
optimizar recursos. A travs de la ingeniera de mtodos se logra una mejor disposicin de la planta,
el equipo, la maquinaria y la? instalaciones, se mejora el uso de los materiales, se optimizan recursos
y procedimientos y se mejoran las condiciones de trabajo. Las principales tcnicas que se utilizan
para efectuar un estudio de mtodos son:9
Diagrama de flujo. Representacin grfica de todas las operaciones inmersas en un proceso de
produccin, en una secuencia lgica y ordenada para el logro de los objetivos.
Diagrama de proceso de operaciones. Representacin grfica del curso de accin que siguen los
materiales al entrar al proceso de produccin, as como el tiempo requerido para realizar en cada uno
de los pasos y el lugar de localizacin de los mismos.
Cursogramas. Diagramas que presentan de manera general o analtica un proceso o procedimiento.
Los cursogramas analticos pueden ser de operario, materiales o maquinaria.
Distribucin de planta. Grfica que sirve para ubicar de manera ptima la maquinaria y el equipo,
de modo que la secuencia del proceso sea fluida y al mnimo costo.
Diagrama bimanual. Cursograma en el que se describen las actividades realizadas por cada mano
del operario para llevar a cabo el trabajo.
Diagrama tridimensional de recorrido. Es una modalidad del diagrama de recorrido que se emplea
cuando es necesario estudiar movimientos en varios pisos de un mismo edificio. Este tipo de
diagrama es particularmente til para estudiar las fbricas de hilados, los molinos y todas las
empresas donde hay que subir o bajar material dentro del edificio en el curso de la elaboracin.
Diagrama de hilos. Plano o modelo a escala en que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los
trabajadores y de los materiales del equipo durante una sucesin determinada de hechos. Este
diagrama viene a ser un diagrama de recorrido especial, que sirve para medir las distancias con
ayuda de un hilo. Por eso tiene que estar dibujado exactamente a escala, y no como el diagrama de
recorrido comn, que puede ser aproximado, siempre y cuando se anoten las distancias que
interesan. El diagrama de hilos se empieza en la misma forma que todos los dems estudios de
mtodos: registrando todos los hechcjs pertinentes a partir de observaciones de primera mano.

Estudios de tiempos y movimientos

Anlisis de las actividades bsicas y determinacin del tiempo ptimo para cumplirlas, con el fin de
simplificarlas y reducir el tiempo de ejecucin.
Presupuestos
Son instrumentos de planeacin y control para las operaciones, ya que comprenden la estimacin de
gastos, ingresos, ventas y costos de distribucin, as como la cantidad de materia prima al concluir
determinado tiempo. Los distintos presupuestos de produccin son: materia prima, compras, mano
de obra directa, gastos directos e indirectos.
Software
Los paquetes de programas de computadora ayudan a planear y controlar el proceso de produccin
de cada una de las fases. Algunos de los ms comunes son:
CAD-CAM. Una de las aplicaciones ms tiles es el diseo asistido por computadora. CAD
(Computer Assisted Design) son las siglas de Diseo Asistido por Computadora en ingls y CAM
(Computer Assisted Manufacture), Manufactura Asistida por Computadora. A travs de estos paquetes se disean y manipulan los factores de la produccin. Mediante el CAD es posible prepa rar el
diseo del producto, y las instrucciones para la fabricacin se envan directo a la fbrica; con el
CAM se planifica el proceso y las trayectorias de la maquinaria y de la herramienta, ya que stas son
controladas a travs de la computadora.
El diseo y la manufactura del producto han cambiado demasiado en los ltimos aos, en gran
medida debido a la aplicacin de la tecnologa computarizada. El diseo asistido por computadora
(CAD), la manufactura asistida por computadora (CAM) y el protocolo de automatizacin de la
manufactura (MAP -Manufacture Automatized Production-) son solamente algunas de las piedras
angulares de la fbrica del futuro.
El sistema CAM incluye el uso de la computadora para ayudar a vigilar y controlar el equipo,
en las diversas fases de la produccin. Cuando est unido al diseo asistido por computado ra (CAD)
en una manufactura integrada por computadora (CIM), recibe tambin el nombre de CAD/CAM.
Los diseos CAD/CAM ayudan a los ingenieros a disear productos mucho ms rpido que
con el enfoque tradicional de papel y lpiz. Estos se tornarn cada vez ms importantes ya que los
ciclos vitales de los productos se estn reduciendo.
Ingeniera del valor
Un producto puede ser mejorado y su costo reducido por medio de la ingeniera del valor, que
consiste en analizar la operacin del producto o del servicio, estimar el valor de cada operacin e
intentar mejorar la operacin tratando de mantener los costos bajos en cada etapa. Para efec tuarla, se
sugieren los siguientes pasos:
Dividir el producto en partes y operaciones.
Identificar los costos de cada parte y operacin.
Identificar el valor relativo de la contribucin de cada parte final.
Encontrar un nuevo enfoque para aquellos elementos que parezcan tener un costo alto y poco valor.
Planeacin y control de inventarios
Son actividades que determinan qu bienes y servicios se generarn, en qu cantidades y cundo. El
diagrama de la produccin y el control de inventario es un diagrama de flujo que contiene las
principales actividades que se realizan en esta rea. Inicia con pronsticos de la demanda que
constituye el fundamento del plan de produccin. El plan maestro de produccin estable ce las
necesidades especficas de materiales y de capacidad de almacenaje.
Sistema del inventario justo a tiempo

La elevada productividad en Japn se debe a la cultura de Calidad Total y a las reducciones en costos
que se logran a travs del mtodo de inventario justo a tiempo. Esto significa que el proveedor
entrega los componentes y las partes a la lnea de produccin "justo a tiempo" para
ser ensamblados. Este mtodo tambin se conoce como inventario cero y produccin sin
inventario. Para que el mtodo justo a tiempo funcione, deben cumplirse diversas condiciones:
Los proveedores deben proporcionar insumos de alta calidad y con puntualidad, pues los insumos
defectuosos pueden detener la lnea de produccin. Es necesario capacitar a los proveedores.
Mantener relaciones estrechas y una firme cooperacin con los proveedores.
Preferentemente, los proveedores deben estar ubicados cerca de la empresa y contar con sistemas de
transporte confiables.

Los mtodos de trabajo tambin pueden ser mejorados por medio de la participacin de los
trabajadores en la simplificacin de sus labores. Muchas empresas analizan y mejoran continua mente los procedimientos y procesos don el fin de mejorar la calidad y la eficiencia, reducir la
supervisin y aumentar el autocontrol. Esto se puede lograr a travs de cursos de capacitacin para
ensear a los operarios y supervisores los conceptos y los principios de tcnicas tales como los estudios de tiempos y movimientos, el anlisis de flujo de trabajo y el diseo de procedimientos y
mejora contina.

RECURSOS HUMANOS
Pronsticos
Son instrumentos que preven las necesidades futuras de los empleados en una organizacin, pueden
ser tcnicas, muy elementales o ms complejas; ninguna de stas es totalmente exacta; sin embargo,
son un punto de referencia. Hay dos tipos de pronsticos en el rea de recursos humanos.
Basados en experiencia. Se fundamentan en el criterio y el conocimiento de las personas, con
visin amplia sobre las futuras necesidades de recursos humanos.
Basados en tendencias. Miden la proyeccin de las tendencias de la organizacin durante el
pasado. Los mtodos ms utilizados son:
Indexacin. Mtodo til para el clculo de las necesidades de personal en el futuro. sta busca
que coincida la tasa de crecimiento o de descenso del empleo con un ndice determinado.

Extrapolacin. Se prolongan las tendencias del pasado;11 es decir, se toman en cuenta las
necesidades del pasado y se proyectan las necesidades futuras de personal.
Fuentes de reclutamiento
Existen dos:
Interna. Son los empleados actuales que pueden ser promovidos o transferidos a un rea superior
o del mismo nivel dentro de la organizacin.
Externa. Diversos medios de los que se puede obtener mano de obra del exterior. Ejem plos:
peridicos, recomendaciones, etctera.
Inventario de recursos humanos
Es un informe detallado que registra a todo el personal de la empresa y sus caractersticas;
sirve para planear necesidades de esta rea, considerando a los empleados actuales para futuras
oportunidades en relacin con el progreso dentro de la empresa.
Anlisis de puestos
Consiste en la descripcin detallada de las actividades y los requisitos que se necesitan para
desempear una unidad de trabajo especfica e impersonal o puesto.
Tcnicas de seleccin de personal
Dentro de la seleccin de personal existen varios instrumentos:
Pruebas de idoneidad. Son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los solicitantes y el
requerimiento del puesto.12
Pruebas psicolgicas. Sirven para analizar el perfil del individuo en relacin con su personalidad
y su perfil psicolgico. Se refieren a exmenes o bateras de pruebas que proporcionan
informacin acerca de los rasgos de personalidad, las habilidades y las capacidades intelectuales
de una persona. Sirven para evaluar tres aspectos bsicos:
Inteligencia. Las pruebas ms comunes son Raven, Domino's, Army-Beta.
Personalidad. Pruebas Figs, Rorschach, Bender, McKiver.
Habilidades. Pruebas Thurstone, Flanagan, etctera.
Entrevistas de seleccin. Consisten en una pltica formal y profunda en la que se analiza al
sujeto en relacin con sus objetivos y metas, y lo que espera del puesto al cual aspira. Existen
diversos tipos de entrevista: libres, estructuradas, de seleccin, de salida, etctera.
Valuacin de puestos
Encuesta regional de salarios
Se realiza en la localidad para de terminar la remuneracin que existe en otras industrias del
mismo sector o en diferentes, en los puestos similares a los de la empresa. Sirve para la admi nistracin de sueldos y salarios.
Software
En el rea de recursos humanos existen paquetes de computadora con las tcnicas mencionadas que facilitan la planeacin.

FINANZAS
Las herramientas de planeacin fi miento, decisiones de dividendos y desc mientas financieras son:

Anlisis del entorno

Anlisis presente y futuro del entorno econmico, poltico, tecnolgico y legal en el que se
desenvuelve la empresa. Mediante el anlisis de dichos factores se elaboran grficas en las que se
representan los aspectos ms relevantes de cada uno, con el fin de tomar decisiones acertadas.
Estados financieros
En stos se plasma la situacin financiera de la empresa. Sirven para analizar los resultados
financieros y detectar cmo funciona la empresa y sus reas. Los estados financieros son: Balance
General, Estado de Resultados o Estado de Prdidas y Ganancias, Razones Financieras, Estado de
Origen y Aplicacin de Recursos, Estados Financieros proyectados, Estados Financieros comparativos, Presupuestos.
Estado de Resultados o Estado de Prdidas y Ganancias. Es un reporte que muestra los resultados
de las operaciones realizadas durante un periodo determinado de tiempo, normalmente cada uno,
tres, seis c 12 meses. Se elabora con el propsito de visualizar los niveles de ventas, costos, gastos y
utilidades obtenidos de la operacin neta de la actividad preponderante durante un periodo
determinado

MERCADOTECNIA
Algunas de las herramientas df planeacin ms conocidas en el rea de mercadotecnia son:
anlisis del rendimiento del negocio^, programas, anlisis y estrategias de mercado, sistema de
informacin de mercadotecnia o SIM, pronsticos, mezcla de mercadotecnia (producto, precio, plaza
y promocin), presupuestos, investigacin de mercado, ecuacin de utilidades y venta, software
y benchmarking.
Anlisis del rendimiento del negocio. Es la herramienta que nos permite definir costos, ventas y
utilidades que se esperan en el futuro para productos ya existentes y nuevos.
Pronsticos de ventas. Es la estimacin de ventas totales del periodo que comprende el
presupuesto, tomando en cuenta los; factores econmicos externos, la capacidad de produccin, el
posicionamiento en el mercado y el desarrollo de productos nuevos. Estos pronsticos se pueden
realizar con bases histricas, si se fundamentan en las opiniones de ejecutivos, o utilizando elementos estadsticos como la regresin, la extrapolacin, etc. Se determina la cantidad de un producto o
un servicio que se puede vender con los gastos de comercializacin en las mezclas existentes de
mercados, dentro de un ambiente externo especfico. Esta herramienta ayuda al proceso de asignacin de recursos para mercadotecnia, segn la proyeccin que tengan los diferentes negocios por
desarrollar.
Programas. stos se establecen con base en un rea especfica; por ejemplo: ventas, lanzamiento de tin nuevo producto, publicidad, promocin, logstica, etc. Son una herramienta esencial
para la planeacin, ya que a travs de stos se definen cuantitativamente cada uno de los elementos
de la mercadotecnia, especificando rubro por rubro la distribucin de los egresos e ingresos.
Producto. Conjunto de caractersticas tangibles e intangibles: envase, empaque, marca, etiqueta,
etctera.
Precio. Cantidad de dinero que los consumidores tienen que pagar por el producto, para lo que se
toman en cuenta factores como: demanda, participacin en el mercado, competencia, costos,
etctera.
Promocin. Actividades mediante las cuales se da a conocer el producto, como publicidad,
promocin, ventas y relaciones pblicas.