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Secretara de Finanzas
y Secretara de Hacienda
DEUDA PBLICA
Resolucin Conjunta 18 - E/2016
Dispnese la emisin de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos.
Buenos Aires, 12/10/2016
VISTO el Expediente N EX-2016-02086793-APN-DMEYN#MH, la Ley de Administracin Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones, la Ley N 27.198 de
Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2016, el Decreto N 1.344 de fecha 4
de octubre de 2007, y la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la
SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex MINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N
24.156 y sus modificaciones regul en su Ttulo III el Sistema de Crdito Pblico, establecindose en el
Artculo 60 que las entidades de la Administracin Nacional no podrn formalizar ninguna operacin de
crdito pblico que no est contemplada en la ley de presupuesto general del ao respectivo o en una ley
especfica.
Que la Ley N 27.198 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2016 en su
Artculo 34 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artculo citado en el considerando anterior, a
los entes que se mencionan en la Planilla Anexa al mismo, a realizar operaciones de crdito pblico por
los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y autoriza al
rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico
Nacional a realizar las operaciones de crdito pblico correspondientes a la Administracin Central.
Que por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 se establece que
las funciones de rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas que integran la Administracin
Financiera del Sector Pblico Nacional, sern ejercidas conjuntamente por la SECRETARA DE
HACIENDA y la SECRETARA DE FINANZAS, ambas pertenecientes al MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS PBLICAS.
Que en el marco de una estrategia financiera integral, se considera conveniente proceder a la emisin de
DOS (2) nuevos bonos en Pesos a tasa fija a SIETE (7) y DIEZ (10) aos de plazo.
Que por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la
SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex MINISTERIO DE
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ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS, se aprob un texto ordenado de las normas de procedimiento para
la colocacin y liquidacin de los ttulos de la deuda pblica a realizarse en el mercado local.
Que la Oficina Nacional de Crdito Pblico dependiente de la SUBSECRETARA DE FINANCIAMIENTO
de la SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS ha
informado que estas operaciones se encuentran dentro de los lmites establecidos en la Planilla Anexa al
Artculo 34 de la Ley N 27.198.
Que la Direccin General de Asuntos Jurdicos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
PBLICAS ha tomado la intervencin que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artculo 34 de la Ley N
27.198 y por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344/07.
Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTCULO 1 Dispnese la emisin de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA
FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2023, cuya ley aplicable es la de la REPBLICA
ARGENTINA, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS CUARENTA MIL MILLONES
(V.N.O. $ 40.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 17 de octubre de 2016.
Fecha de vencimiento: 17 de octubre de 2023.
Plazo: SIETE (7) aos.
Moneda de emisin y pago: Pesos.
Moneda de suscripcin: Pesos o Dlares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la
Comunicacin A 3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la
licitacin.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Intereses: devengar intereses a partir de la fecha de emisin a la tasa anual que se determine mediante
licitacin pblica, la que ser expresada en intervalos de CERO COMA DIEZ CENTSIMOS POR
CIENTO (0,10 %). Los intereses sern pagaderos por semestre vencido los das 17 de abril y 17 de
octubre de cada ao hasta la fecha de vencimiento, y sern calculados sobre la base de UN (1) ao de
TRESCIENTOS SESENTA (360) das integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) das cada uno.
Cuando el vencimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil
inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengndose intereses hasta la fecha de
vencimiento original.
Denominacin mnima: ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS UNO (V.N.O. $ 1).
Colocacin: se llevar a cabo, en UNO (1) o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, conforme las normas de
procedimiento aprobadas por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE
HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex
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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS.


Negociacin: sern negociables y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO
(MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA
ARGENTINA, en su carcter de Agente de Registro de los Bonos.
Exenciones impositivas: gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que
posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.
ARTCULO 2 Dispnese la emisin de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA
FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2026, cuya ley aplicable es la de la REPBLICA
ARGENTINA, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS SESENTA MIL MILLONES
(V.N.O. $ 60.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 17 de octubre de 2016.
Fecha de vencimiento: 17 de octubre de 2026.
Plazo: DIEZ (10) aos.
Moneda de emisin y pago: Pesos.
Moneda de suscripcin: Pesos o Dlares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la
Comunicacin A 3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la
licitacin.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Intereses: devengar intereses a partir de la fecha de emisin a la tasa anual que se determine mediante
licitacin pblica, la que ser expresada en intervalos de CERO COMA DIEZ CENTSIMOS POR
CIENTO (0,10 %). Los intereses sern pagaderos por semestre vencido los das 17 de abril y 17 de
octubre de cada ao hasta la fecha de vencimiento, y sern calculados sobre la base de UN (1) ao de
TRESCIENTOS SESENTA (360) das integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) das cada uno.
Cuando el vencimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil
inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengndose intereses hasta la fecha de
vencimiento original.
Denominacin mnima: ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS UNO (V.N.O. $ 1).
Colocacin: se llevar a cabo, en uno o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, conforme las normas de
procedimiento aprobadas por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE
HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS.
Negociacin: sern negociables y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO
(MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA
ARGENTINA, en su carcter de Agente de Registro de los Bonos.
Exenciones impositivas: gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que
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posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.


ARTCULO 3 Autorzase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al
Director Nacional de la Oficina Nacional de Crdito Pblico o al Director de Administracin de la Deuda
Pblica o al Director de Financiacin Externa o al Coordinador de la Unidad de Registro de la Deuda
Pblica, a suscribir en forma indistinta la documentacin necesaria para la implementacin de las
operaciones dispuestas por los Artculos 1 y 2 de la presente medida.
ARTCULO 4 Comunquese, publquese, dese a la Direccin Nacional del Registro Oficial y
archvese. Luis A. Caputo. Gustavo A. Marconato.
Fecha de publicacion: 13/10/2016

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