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INDICE
1.
2.
Partida Arancelaria................................................................................................................................ 4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Los arndanos pueden cultivarse, o pueden ser recogidos de arbustos silvestres. En la produccin
comercial de arndanos, las especies ms pequeas se conocen como "Lowbush blueberries"
(tambin conocido como wild/salvaje), y la especie ms grande que se conoce como "Highbush
blueberries" las cuales son las especies ms comunes en los Estados Unidos.
Los arndanos son nativos de Norteamrica, donde crecen a lo largo de los bosques y regiones
montaosas de los EE.UU. y Canad. Hay aproximadamente 30 especies diferentes de arndanos
las cuales crecen en diferentes regiones. Por ejemplo, la variedad Highbush se pueden encontrar a
lo largo de la costa este de los EE.UU. desde Maine hasta la Florida, y la variedad Lowbush se puede
encontrar en todo el noreste de los EE.UU. al igual que al este de Canad.
Cabe mencionar, que aunque el hbitat de esta especie es principalmente las regiones fras del
hemisferio norte, actualmente muchas de estas especies tambin son cultivadas en el hemisferio
sur como en Australia, Nueva Zelanda y en algunos pases de Amrica del Sur, principalmente
Chile y Argentina.
Si bien los arndanos jugaron un papel importante en la cultura alimentaria de los indios de
Amrica, no fueron consumidos en grandes cantidades por los colonizadores hasta mediados del
siglo XIX. No fue hasta el siglo XX, en 1916, que se hicieron disponibles comercialmente y recin en
la dcada de los aos treinta fueron introducidos a los Pases Bajos y Alemania (luego
extendindose a Polonia, Italia, Hungra y otros pases de Europa). Esto parece estar relacionado
con el hecho de que la gran mayora de gente no aprecia su sabor agrio, y no fue hasta que el
azcar se convirti ampliamente disponible, que se hizo popular para la elaboracin de jaleas,
mermeladas, vinos, pasteles y diversos platos dulces.
2. Partida Arancelaria
Este perfil de mercado, slo har referencia a los arndanos frescos en el mercado de los EE.UU.,
que son clasificados en el Captulo 08 del Arancel Armonizado de los Estados Unidos (HTS, por sus
siglas en Ingles), y que a su vez estn subdivididos en dos sub segmentos.
0810.40.0024 - BLUEBERRIES, WILD, FRESH
Como se establece en el Arancel de los EE.UU. (US Harmonized Tariff Schedule), los productos
importados a los EE.UU. bajo las partidas arancelarias antes indicadas, pagan la tasa Ad Valorem
que se encuentra indicada bajo la columna 1 General. Las preferencias arancelarias aplicables a
este producto estn indicadas en la columna 1 Especial, donde se listan los smbolos
correspondientes a las leyes de los EE.UU. o acuerdos comerciales que dan origen a la preferencia.
El TLC Per-EEUU esta notado con el smbolo PE
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro los arndanos cultivados, con la partida
0810.40.0028, no pagan Ad Valorem cuando son importados de cualquier pas sin preferencia
arancelaria. Esto ocurre porque en la columna 1 General, se encuentra la palabra Free y por lo
tanto, esta partida tiene una tasa Ad Valorem de 0% cualquiera sea su origen.
4
Stat
Suffix
Unit of
Quantity
Article Description
1
General
0810.40.00
Kg
Free
Special
2.8/kg
28 Cultivated
ESHA Research
Es ms, los arndanos silvestres tienen la mayor capacidad antioxidante por porcin, en
comparacin con ms de otras 20 frutas.
4. Canales de Distribucin
Supermercados
Este tipo de establecimiento slo ofrece productos de consumo, y hace un esfuerzo en tener los
precios ms econmicos a la mejor calidad. Es el formato ms comn de distribucin en el Per
como en los EE.UU. Ejemplos en el mercado estadounidense serian Publix, Winn Dixie, Albertsons
y Sedanos.
Supercenters
Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentacin presentes en un supermercado
tradicional; as como tambin otros productos de consumo (muebles, productos para el hogar,
libros, etc.) a precios econmicos y en un mismo lugar. Su gran capacidad de compra les otorga un
fuerte poder de negociacin frente a sus proveedores de productos. Este formato est posicionado
fuertemente en el mercado norteamericano, siendo liderado por Wal-Mart, que opera bajo tres
segmentos Wal-Mart Stores, Sams Club y el segmento internacional. El segmento Wal-Mart Stores
incluye tiendas por descuentos, supercenters y establecimientos locales; los cuales se diferencian
por el tamao del local y la mercadera que ofrecen.
Tiendas Gourmet
Son establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad a un precio elevado.
El nmero de este tipo de establecimientos ha crecido en los ltimos aos y se pueden encontrar
productos gourmet que normalmente no se venden en los supermercados, motivado por sus altos
precios o baja demanda. Un ejemplo de este local podra ser Whole Food Market, el cual se
especializa en tener productos de alta calidad, al igual que Trader Joes en Chicago y Fresh Market
en el sur de la Florida.
Warehouse Clubs
Son establecimientos ubicados en las afueras de los centros urbanos. Sus precios son menores a
los registrados en los establecimientos tradicionales. Basan su funcionamiento en un servicio
reducido, presentacin simple en estantes y en una poltica de precios agresiva. Para acceder a los
mismos, los clientes pagan una cuota anual al establecimiento. Entre los principales se encuentra
Sams, filial de Wal-Mart, y Costco. Las importaciones son realizadas de manera directa, sin
necesidad de intermediarios, lo que les ayuda a reducir costos. Cabe mencionar que mayora de los
productos en estos establecimientos son comprados en cantidades altas.
Cabe indicar que los grandes establecimientos y los grandes supermercados cuentan por lo
general con centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a los
exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos pequeos se apoyan en
los distribuidores para abastecerse de productos alimenticios. A travs de ellos, los fabricantes
pueden colocar sus productos en los supermercados, establecimientos independientes y tiendas
gourmet.
La comercializacin de arndanos se realiza por los siguientes canales de distribucin, los cules
pueden ser ilustrados mediante el siguiente flujo grama:
5. Requisitos de Ingreso
En los EE.UU., la importacin de arndanos esta bajo el mando del USDA y el Servicio de
Inspeccin de Saneamiento de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en ingls). El USDA
requiere a todos los importadores de frutas o vegetales, frescos o congelados, que obtengan un
permiso escrito de importacin.
APHIS, tiene a su disposicin una base de datos para los Requerimientos de Importacin de Frutas
y Vegetales (FAVIR, por sus siglas en ingls). FAVIR permite a los usuarios a buscar frutas y
vegetales autorizados por producto o pas, y as determinar, de forma rpida y fcil, los requisitos
generales para su importacin en los EE.UU.
Para los arndanos frescos procedentes de Per, se obtiene la siguiente informacin:
Como se puede apreciar con el cuadro anterior, la importacin de arndanos est sujeta a la ley 7
CFR 319.56-3, la cual determina los requerimientos generales para la importacin de todas las
frutas o vegetales importados. Los arndanos pueden entrar por cualquier de los puertos en los
EE.UU.
Anteriormente, slo se poda importar los arndanos despus de la fumigacin con bromuro de
metilo utilizando el tratamiento T101-i-1-1. Recientemente, los arndanos tambin han sido
agregados a la lista de productos que pueden ingresar al pas usando el tratamiento frio (T107-a1).
8
APHIS
El uso del tratamiento frio (T107-a-1) es un gran avance para los exportadores peruanos, ya que
con su uso, se puede mantener la calidad del arndano por un periodo adicional de 15-17 das, lo
cual permite el transporte martimo de este producto y la reduccin de costos de transportes para
los exportadores.
Para ms informacin sobre la ley 7 CFR 319.56-3, puede visitar el siguiente enlace:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=446e2e3a8627eeda6f4802db874c91dc&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7cfr319_main_02.tpl
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?action=cirReportP&PERMITTED_ID=8296
Informacin sobre los permisos de importacin requeridos por APHIS, pueden ser encontrados en
el siguiente enlace:
http://www.aphis.usda.gov/permits/ppq_epermits.shtml
Cabe mencionar que aunque la Food and Drug Administration (FDA, por sus sigla en ingls) no es
la agencia encargada del ingreso de productos frescos a los EE.UU., igual tiene un rol en la
importacin de arndanos, ya que es la agencia encargada del manejo de la Ley de Bioterrorismo.
La Ley de Bioterrorismo incluye las siguientes cuatro secciones:
Para informacin adicional y orientacin, as como para informacin sobre algn cambio en las
leyes y regulaciones que controlan el ingreso de estos artculos, se puede revisar la siguiente
pgina de Internet:
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/archives/2005_press_releases/102005/10272
005_2.xml
10
Origen de Producto
Country of Origin Labeling (COOL, por sus siglas en ingls), es una ley de etiquetado que requiere a
los minoristas, tales como tiendas de comestibles de lnea completa, supermercados, supercenters,
tiendas gourmet y warehouse clubs, notificar a sus clientes con informacin sobre el origen de
ciertos alimentos.
Los productos de alimentacin que figura en la ley incluyen corte de msculo y carne molida:
carne de res, ternero, cerdo, cordero, cabra, y pollo; pescado salvaje y de criadero y mariscos;
frutas y vegetales frescos y congelados; man, pecanas y las nueces de macadamia; y ginseng. La
regla final para todos los productos abarcados (7 CFR Parte 60 y Parte 65) entr en vigor el 16 de
marzo de 2009. AMS es responsable de la administracin y la ejecucin de COOL.
Etiquetado Nutricional
La etiqueta nutricional de frutas frescas por empacadores es de carcter voluntario, pero
cualquier declaracin de propiedades nutricionales o de salud que sea realizada en la caja o bolsa
de fruta, provoca la aplicacin de la Ley de Etiquetado Nutricional y Educacin de 1990 (NLEA, por
sus siglas en ingls), que por ley pide incluir la informacin nutricional completa. La informacin
nutricional, si se utiliza en un paquete, debe ser precisa y cumplir con los reglamentos de la FDA.
Existe informacin obligatoria que debe aparecer en la parte ms visible del producto, como el
nombre del producto, peso neto y origen. Estos requerimientos se explican en ms detalle a
continuacin.
Etiquetado de Productos en Venta al por Menor
La FDA requiere que las bandejas de platico, conocidos como clamshells, u otros tipos de
envase deben estar etiquetados con los siguientes cuatro elementos:
1) Nombre del producto
2) Nombre y direccin del envasador o distribuidor
3) Peso neto
4) La declaracin de ingredientes
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El nombre del producto debe estar en el panel frontal del envase, tambin llamado el panel
principal, en caracteres de al menos la mitad del tamao de las letras ms destacadas.
El nombre y la direccin del envasador o distribuidor del producto puede estar en el panel
principal o en la parte posterior del envase en caracteres de al menos 1 / 16" de altura.
La declaracin de peso neto debe aparecer en el panel principal con la altura mnima
determinada por la superficie de la cara de un envase que tiene la etiqueta. Por ejemplo, para un
envase con un panel principal con una superficie de 100 a 400 pulgadas cuadradas, las letras
deben ser de 1 / 4 " de altura. Para un envase con una superficie de 25 a 100 pulgadas cuadradas,
las letras deben ser de 3 / 16 " de altura. La declaracin de peso neto debe aparecer en la parte
inferior del 30% del panel principal de exhibicin, tanto en la costumbre de pulgada / libra de
sistema de medida y el sistema mtrico interna nacional.
Algunas frutas son etiquetadas con grado de calidad, lo cual son basados en las especificaciones
del USDA. La calidad de la mayora de las frutas frescas se puede juzgar por su aspecto externo.
Por lo tanto, los consumidores pueden hacer una buena seleccin de frutas frescas incluso sin la
ayuda de una marca de grado u otra identificacin de calidad.
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El USDA ha establecido normas de calidad para la mayora de frutas frescas. Estas especificaciones
de calidad son utilizadas ampliamente como base para el comercio entre productores,
transportistas, mayoristas y minoristas. Las normas de clasificacin se utilizan de forma limitada
en las ventas de los minoristas a los consumidores.
El uso de estas normas es voluntario, pero en ciertos casos existen leyes estatales y programas
federales de comercializacin que requieren la clasificacin y etiquetado de calidad para algunas
frutas especficas.
U.S. No. 1 - representa un nivel alto de calidad, y es la calidad que ms se encuentra en los
supermercados.
U.S. No. 2 y U.S. No. 3 - U.S. No. 2 es notablemente mejor que la categora U.S. No. 3, la cual es el
nivel de calidad ms bajo.
8. Produccin Mundial de Arndanos
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Cuadro No. 1
World blueberry production, 2000-2008
Country
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
134,446
121,563
115,395
122,471
124,648
135,534
162,658
165,289
199,127
Canada
59,035
67,708
64,861
78,608
82,310
69,410
82,530
77,400
94,551
Poland
21,500
30,000
20,900
23,000
16,500
5,000
4,940
5,226
7,857
Lithuania
6,500
8,200
7,900
9,177
5,476
7,933
6,623
4,392
4,400
Germany
6,088
5,818
4,116
Romania
4,000
3,000
2,500
5,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
Netherlands
3,800
3,800
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
Ukraine
5,500
2,800
4,500
3,500
2,500
3,000
1,000
2,000
3,000
Sweden
100
100
100
100
100
2,200
2,200
2,200
2,200
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,800
2,500
2,500
2,600
1,600
1,896
1,880
1,811
1,400
1,507
1,489
1,500
1,500
1,500
New Zealand
Russian Federation
Italy
Spain
300
500
600
750
750
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
500
500
500
500
500
600
Portugal
100
100
200
200
200
Mexico
285
380
320
295
280
260
264
123
123
Morocco
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Norway
54
25
23
USSR
France
Uzbekistan
253,851
14
15
16
http://www.blueberry.org/blueberries/production.htm
Los arndanos frescos son codiciados durante el verano ya que son parte de una gran tradicin en
Amrica del Norte. La cosecha se inicia en la Florida en la primavera y termina en British
Columbia, Canad, en octubre y alrededor del 50% de todos los arndanos producidos se dedican
al mercado fresco.
17
De acuerdo con datos del Servicio de Investigacin Econmica del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (ERS USDA, por sus siglas en ingls), en el ao 2009 este pas produjo 225,7
millones de libras (ms de 102 mil toneladas), import 133,3 millones de libras
(aproximadamente 60,5 mil toneladas) y export 64,3 millones de libras (ms de 29 mil
toneladas).
Estas referencias indican no slo que en este mercado existe una demanda aparente de 294,6
millones de libras (cerca de 133.600 toneladas) de arndanos, siendo el consumo de casi 1 libra
(0,45kg) por habitante, sino tambin que el 45% de lo que consume es importado.
Esta tendencia continuar, debido a que el Consejo Americano de Blueberries (USHBC, por sus
siglas en ingls), conformado por campesinos y empacadores de Amrica del Norte y del Sur que
comercializan moras azules en Estados Unidos, han iniciado una campaa de marketing con el
lema pequeos, pero poderosos, con la cual busca posicionar este producto en el pblico
femenino de entre 25 y 40 aos, poniendo de manifiesto sus beneficios nutricionales.
Canad
Las exportaciones canadienses de arndanos en el 2007 fueron de US $ 323 millones, y fue la
produccin nacional ms grande de frutas, ocupando ms de la mitad de toda la superficie de fruta
cultivada en Canad. Entre las regiones de crecimiento ms productivas en el mundo, British
Columbia es el mayor productor canadiense de arndanos Highbush, produciendo 29 mil
toneladas en 2004 y ms de $ 100 millones en ingresos en el 2008.
Quebec produce una gran cantidad de arndanos silvestres, sobre todo en las regiones de
Saguenay-Lac-Saint-Jean, y Cte-Nord que en conjunto proporcionan el 40% de total de la
produccin provincial de Quebec. Debido en parte a la disminucin de la frecuencia y la intensidad
de las heladas (spring frosts) de primavera, la produccin de arndanos silvestres de Quebec, con
27,000 toneladas en el 2008, ahora compite con la del estado de Maine.
Nueva Escocia, el mayor productor de arndanos silvestres en Canad, reconoce el arndano como
su fruta oficial. La ciudad de Oxford es conocida como la Capital de arndano salvaje en Canad.
New Brunswick y Prince Edward Island son otras provincias del Atlntico con produccin de
arndanos silvestres. La costa atlntica de Canad aporta aproximadamente la mitad de la
produccin anual total en Amrica del Norte con 68.000 toneladas, un aumento tres veces mayor
al total producido en la dcada de los aos ochenta.
8.2 Produccin de Arndanos en el Hemisferio Sur
En el hemisferio Sur, los siguientes pases producen y exportan los arndanos: Chile, Argentina,
Uruguay, Sudfrica, Nueva Zelanda y Australia.
Australia/Nueva Zelanda
Los arndanos se introdujeron por primera vez a Australia en la dcada de los cincuenta, pero el
esfuerzo no tuvo xito. En la dcada de los setenta, David Jones del Departamento de Agricultura
introdujo semillas importadas de los EE.UU. esto tuvo un leve resultado, lo cual continuo con la
18
Chile
Chile es el mayor productor de arndanos en Amrica del Sur. Con una superficie estimada de
6.800 hectreas (2007), es el mayor exportador hacia el hemisferio norte. La introduccin de las
primeras plantas se inici en la dcada de los ochenta, a finales de la misma, la produccin ya se
haba comenzado en la parte sur del pas. Hoy en da, se produce arndanos desde Copiap, en el
norte, hasta Puerto Montt en el sur. Lo cual es hecho estratgicamente para poder mantener la
produccin de arndanos desde octubre hasta finales de marzo. Hoy en da, el rea principal de
produccin es la Regin del Biobo.
La produccin ha evolucionado rpidamente en la ltima dcada. En trminos de valor, la
exportacin de arndanos se ha convertido en la cuarta fruta ms importante del pas. La gran
mayora de la produccin de arndanos frescos se exporta principalmente a Amrica del Norte
(80%), seguido por Europa (18%). En el 2007, Chile exporto ms de 21.000 toneladas de
arndanos frescos y ms de 1.000 toneladas de producto congelado. La mayor parte de la
produccin proviene del tipo de arndanos Highbush, pero tambin se producen otras
variedades en el pas. Se estima que existen ms de 800 productores de arndanos en el pas, con
una produccin de 50 a 200 hectreas.
El desarrollo de la produccin agropecuaria nacional requiere de una aceleracin en el proceso de
generacin, captacin, adaptacin y adopcin de tecnologa agropecuaria necesaria para elevar los
ndices de productividad de cultivos y crianzas actuales y dinamizar los procesos de cambio y
modernizacin de la agricultura peruana, lo que se facilitara enormemente con una adecuada
zonificacin agraria.
Per
En el 2004 se realizo un estudio de zonificacin agraria de cultivos para poder contar con una
herramienta para tomar decisiones de orientacin sobre la ubicacin geogrfica de las zonas ms
adecuadas de cultivos.
Cajamarca y otras zonas similares del pas, constituyen los mbitos geogrficos potenciales que
renen de acuerdo a los estudios de zonificacin realizados, las condiciones para la produccin
comercial de arndano con fines de exportacin, por lo cual corresponde promover la adopcin de
la tecnologa productiva apropiada para la obtencin de cosechas rentables y competitivas.
19
El siguiente cuadro resume el reporte y destaca las zonas ms adecuadas para el cultivo de
arndanos en el pas.
El rendimiento est en funcin de la variedad, para el caso de las variedades escogidas para la
zona de Cajamarca que son (variedades tempranas), se pueden esperar rendimientos de 6,000 a
8,000 kg/ha, y la poca de cosecha empieza desde octubre a febrero, que es la oportunidad de
ingresar antes que los pases competidores y conseguir buenos precios.
Este producto tiene mucho potencial en el mercado estadounidense si se tiene en cuenta que el
terreno tiene las mismas caractersticas que Chile, posee ms de 30 especies diferentes y puede
ser cosechado en varias regiones del pas. En trminos de la demanda se estima que seguir
creciendo, dado que el consumidor estadounidense presenta una mayor predisposicin a
consumir productos saludables, entre los que destacan los arndanos.
20
Se puede apreciar que a partir del ao 2010, ya existe una recuperacin en las ventas de este
sector. Esto a la par con la recuperacin econmica de los EE.UU., la cual ha generado un mayor
poder adquisitivo y mayor confianza en el consumidor estadounidense. En el cuadro No. 2 se
puede apreciar que en trminos de valor, Estados Unidos import $392 millones en el 2010, un
incremento de 31.40% en comparacin a los $298 millones importados durante el 2009, lo cual
representa un nuevo crecimiento en el sector de arndanos. En la partida 084010, se puede ver un
incremento aun ms significativo durante el mismo periodo, de 44.90%.
Cuadro No. 2
Partida Arancelaria
2007
148,040
178,130
7,097
6,901
10,843
3,740
5,461
46.00%
419
332
21
264
4,220
1498.10%
Sub Total
155,556
185,363
240,606
237,375
347,880
46.55%
Otros
41,426
41,477
50,888
61,468
44,695
-27.30%
Total
196,982
226,841
291,495
298,843
392,575
31.40%
0810400028
2008
2009
2010
% Var 20092010
2006
en 1,000 Dlares
229,742 233,371 338,199
44.90%
USITC
2010
392,575
2009
298,843
2008
2007
2006
291,495
226,841
196,982
Nivel de Importacin a los EE.UU.
USITC
21
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May
June
July
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Annual
4,618
3,291
13,509
15,365
133,280
189
149
11,597
24,189
Se puede apreciar que el monto exportado por el Per hacia los EE.UU. ha tenido una disminucin
continua en el periodo 2006-2009. Por ejemplo, en el ao 2006 el Per export al mercado
estadounidense $62 mil y disminuyo su nivel de exportacin un 69.35% en el 2007, nivel que
mantuvo durante el 2008 con $19 mil. Cabe recalcar el enorme incremento de 2482.30%, de $11
mil a $279 mil en el periodo 2009-2010. Lamentablemente, a pesar de un incremento significativo
en el 2010, el nivel de importacin slo representa aproximadamente el .08% del total importado
a los EE.UU. durante el mismo periodo.
Cuadro No. 3
Partida Arancelaria
2006
0810400028
2007
2008
2009
2010
% Var 20092010
62
19
en 1,000 Dlares
19
11
279
2482.30%
62
19
19
279
2482.30%
11
USITC
2010
2009
279
11
2008
19
2007
19
2006
62
Nivel de Importacin Peruana Hacia los EE.UU.
USITC
22
Durante el 2010, los dos primeros lugares en cuanto a importaciones provienen de Chile con $202
millones (59.66 % del total importado) y Argentina con $65 millones (19.37%). Otras
importaciones de este producto provienen de pases como Canad y Uruguay.
En esta partida, la trayectoria del nivel de exportacin de Per ha sido irregular, disminuyendo de
$62 mil en el 2006 a $19 mil en el 2007, una disminucin de 69 .35% pero incrementando un
350% en el periodo 2006-2010. En el 2010 las importaciones de Per incrementaron un
2482.30%, comparado a las de de Chile que incrementaron 53.10% y las de Argentina que
incrementaron un 42.70%. Per, con $279 mil representa .08% del total importado de esta
partida.
Cuadro No. 4
Chile
Pas
2007
2008
2009
en 1,000 Dlares
139,599
131,810
68,224
92,138
Argentina
25,996
37,548
40,076
Canad
51,848
45,409
Uruguay
1,092
Mxico
Nueva Zelanda
Pases Bajos
Per
9
10
Subtotal
% Var 20092010
2010
201,782
53.10%
46,151
65,518
42.00%
43,618
49,359
55,310
12.10%
4,279
3,712
7,887
112.50%
190
188
751
1,362
5,919
334.70%
1,616
1,666
1,400
958
1,002
4.70%
30
374
N/A
62
19
19
11
279
2482.30%
Ecuador
121
N/A
Brasil
-49.50%
147,935
178,092
229,742
233,371
338,196
44.90%
Otros
105
39
Total
148,040
178,130
229,742
233,371
338,199
44.90%
USITC
23
229,742
148,040
2006
178,130
2007
2008
2009
2010
USITC
65,518
Chile
Argentina
55,310
Canad
7,887
5,919
Uruguay
Mxico
USITC
En esta partida, la trayectoria del nivel de exportacin de Per ha sido irregular, disminuyendo de
11 toneladas en el 2006 a 3 toneladas en el 2007, una disminucin de 72.72%. En el 2010 se puede
ver que las importaciones de Per, en trminos de volumen, incrementaron un 5943.80%, una
incremento drstico a comparacin a el incremento de 36% de Chile, y la disminucin de 2.8% de
Canad durante el mismo periodo. En el 2010, Per con 49 toneladas representa el .07% del total
importado de esta partida.
Cuadro No. 4
Chile
Pas
Canad
Argentina
2007
2008
2009
2010
12,505
% Var 2009-2010
45,794
36.00%
10,725
8,263
9,661
14,188
13,792
-2.80%
4,088
5,215
6,522
7,204
9,300
29.10%
Mxico
25
32
130
359
952
165.40%
Uruguay
124
568
468
797
70.30%
Nueva Zelanda
184
172
143
114
105
-8.20%
Per
11
49
5943.80%
Pases Bajos
26
N/A
Ecuador
18
N/A
10
Brasil
36.20%
Otros
23
Subtotal
27,538
30,999
45,106
56,001
70,834
26.50%
USITC
2006
30,999
2007
2008
2009
2010
USITC
25
Chile
Canad
13%
Argentina
Mxico
20%
Uruguay
65%
Nueva Zelanda
Per
Pases Bajos
USITC
N/A
Brasil
N/A
Canad
Colombia
2007
2008
2009
N/A
N/A
5.496
N/A
4.515
N/A
% Var 20092010
2010
14.338
N/A
2.967
-62.90%
3.479
4.01
15.30%
4.235
N/A
N/A
Chile
5.456
5.361
4.972
3.915
4.406
12.50%
Per
5.772
7.714
6.496
13.333
5.697
-57.30%
Mxico
7.568
5.971
5.795
3.797
6.219
63.80%
6.788
N/A
Ecuador
Argentina
Nueva Zelanda
N/A
N/A
N/A
N/A
6.36
7.2
6.145
6.406
7.045
10.00%
8.769
9.66
9.773
8.39
9.567
14.00%
USITC
26
14.338
9.567
2.967
4.01
4.235 4.406
6.788 7.045
5.697 6.219
USITC
En el siguiente cuadro podemos ver que la produccin de arndanos en Amrica del Norte ha
tenido una trayectoria positiva desde los finales de los aos sesenta. Quintuplicndose en los
ltimos 40 aos, de 71 millones de libras a 407 millones en el 2008. El crecimiento ha sido ms
significativo en los ltimos aos, duplicndose el nivel de produccin en el periodo 1998-2008.
USHBC
27
USHBC
En los siguientes cuadros, podemos ver la comparacin de arndanos con otras frutas en trminos
de consumo per cpita por libra. Podemos ver que los arndanos, al igual que el Kiwi, tiene un
consumo per cpita bajo a comparacin de otras frutas como las uvas o las fresas. Sin embargo, se
debe recalcar, que en 1980, el consumo per cpita era de slo 0.18 lb, y en la actualidad es de 0.96
lb. Esto claramente muestra una tendencia de crecimiento. Es ms, en el periodo 1997-2007, el
consumo per cpita se volvi a duplicar, lo cual muestra un crecimiento acelerado en los ltimos
aos. Aunque a comparacin de otras frutas el consumo per cpita es aun relativamente bajo, los
arndanos han mantenido una tendencia de crecimiento en las ltimas tres dcadas y se estipula
que continuara con la misma trayectoria.
28
Utilization
Calendar
year
Consumption
Utilized production
Imports 1/
Total supply
Exports
Total
Per capita
7.7
11.5
16.1
16.9
9.1
9.1
39.9
37.2
36.6
31.8
57.0
59.6
Pounds
0.18
0.16
0.16
0.14
0.24
0.25
64.5
69.3
71.6
70.7
68.2
71.2
18.3
22.9
10.4
13.8
41.3
28.9
46.2
46.4
61.1
56.9
26.8
42.3
0.19
0.19
0.25
0.23
0.11
0.17
20.4
17.5
19.1
19.5
17.8
17.3
65.9
87.4
87.5
94.5
80.4
86.8
14.5
19.0
17.7
9.0
7.3
7.1
51.5
68.5
69.9
85.6
73.2
79.7
0.20
0.26
0.27
0.32
0.27
0.29
75.5
77.8
79.5
88.6
100.9
104.0
19.3
32.0
36.6
49.4
46.5
51.2
94.8
109.8
116.1
138.0
147.4
155.2
6.2
22.7
43.0
40.5
35.1
43.8
88.5
87.1
73.1
97.5
112.3
111.4
0.32
0.31
0.26
0.34
0.39
0.38
124.9
123.5
147.3
150.3
194.1
225.7
63.7
58.1
71.9
77.4
114.9
133.3
188.6
181.6
219.2
227.7
309.0
358.9
33.5
49.8
50.6
50.6
64.2
64.3
155.1
131.8
168.5
177.0
244.8
294.6
0.53
0.45
0.56
0.59
0.80
0.96
1980
1981
1982
1983
1984
1985
43.2
44.2
43.4
40.4
57.1
56.8
1986
1987
1988
1989
1990
1991
53.8
52.4
45.9
56.9
51.3
50.3
10.7
16.9
25.7
13.8
16.8
20.8
1992
1993
1994
1995
1996
1997
45.5
69.9
68.4
75.1
62.6
69.6
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
USHBC
29
13. Importadores/Distribuidores
El siguiente cuadro contiene las empresas ms grandes en los EE.UU., basadas en el volumen de
ventas, que se especializan en la distribucin o venta de la partida 081040.
Nombre de Empresa
Inabata America Corporation
Driscoll Strawberry Associates Inc
Nzg Specialties Inc
Alpine Fresh Inc
Gourmet Trading Co
H C E Corporation
Team Produce International Inc
Hortifrut Inc
Sunny Valley International Inc
Frank Donio Inc
North Bay Produce Inc
Piers
Ciudad
LA JOLLA
WATSONVILLE
LOS ANGELES
MIAMI
MEDLEY
WINTER HAVEN
MIAMI
NAPLES
GLASSBORO
HAMMONTON
TRAVERSE CITY
RANCHO
DOMINGUEZ
SALINAS
MELROSE PARK
WATSONVILLE
WASHINGTON
VERNON
VISALIA
PHILADELPHIA
CORAL SPRINGS
NAPLES
MONROE
DADE CITY
MIAMI
Estado
CA
CA
CA
FL
FL
FL
FL
FL
NJ
NJ
MI
Valor Importado
$16,810,249.98
$14,244,294.23
$13,763,112.01
$10,756,395.36
$ 9,958,272.41
$ 8,448,569.01
$ 4,203,749.74
$ 3,960,496.23
$ 2,041,590.76
$ 1,765,067.91
$ 1,759,415.26
CA
CA
IL
CA
DC
CA
CA
PA
FL
FL
CT
FL
FL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,672,187.94
1,520,644.72
1,420,585.61
1,389,532.79
1,125,459.78
1,089,789.94
863,030.76
380,648.75
371,993.68
244,393.00
221,390.12
219,098.35
203,661.39
Piers
Nombre de Empresa
Alpine Fresh Inc
Gourmet Trading Co
H C E Corporation
Team Produce International Inc
Hortifrut Inc
Daves Speciality Imports Inc
Naturipe Farms Llc
South Pacific Trading Company
Associates Supermarket
Fresh Results Llc
H C E Corporation
Wishnatzki Inc
Sunny Ridge Farm Inc
Ciudad
MIAMI
MEDLEY
WINTER HAVEN
MIAMI
NAPLES
CORAL SPRINGS
NAPLES
DADE CITY
MIAMI
WESTON
ORLANDO
PLANT CITY
WINTER HAVEN
Estado
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
Valor Importado
$ 10,756,395.36
$ 9,958,272.41
$ 8,448,569.01
$ 4,203,749.74
$ 3,960,496.23
$ 371,993.68
$ 244,393.00
$ 219,098.35
$ 203,661.39
$ 161,243.20
$ 151,664.00
$ 123,108.21
$
25,513.39
30
Publix
Winn Dixie
Como resultado de esta recoleccin de datos, se pueden presentar la presentacin utilizada por los
distribuidores, al igual que los rangos de precios a nivel de venta al pblico para los arndanos
frescos:
31
http://www.unionfair.org/
16. Conclusin
La importacin de arndanos en los EE.UU. ha incrementado en los ltimos cinco aos, esto a
pesar de que los EE.UU. entro en una recesin a finales del 2007. Este resultado debe verse como
un logro significativo, ya que a comparacin de la gran mayora de otros productos, los arndanos
continuaron un incremento en el nivel de importacin. En el periodo de 2006 2010, el nivel de
importacin increment un 99.29%, casi duplicando los niveles del 2006.
Pases como Chile, Argentina y Canad han incrementado su nivel de exportacin hacia los EE.UU.
durante el mismo periodo. Esto significa, que a pesar de ser uno de los productores de arndanos
ms grandes del mundo, los EE.UU. siguen teniendo una demanda fuerte para este producto, ya
que no logra abastecer su mercado interno con su actual nivel de produccin y a la vez exporta
una gran cantidad de producto.
Al igual que nuestro vecino pas sureo, el Per goza de muchas de las mismas caractersticas de
terreno y con ms de 30 especies diferentes, este producto puede ser cosechado bsicamente en
varias regiones del Per. Los beneficios de salud, y el sabor agradable, hace que el producto pueda
ser usado en una variedad de productos, lo cual lo hace un producto en demanda en los EE.UU.
Como se pudo ver en el anlisis de tendencias de mercado, el mercado de arndanos seguir con
un crecimiento a nivel de produccin mundial. En los EE.UU. esto se deber a que la gran mayora
de baby boomers est entrando a una edad, en donde el nfasis a la salud ser la base de la gran
mayora de sus hbitos de consumo. Los arndanos, con su gran cantidad de antioxidantes, son
vistos como una sper fruta, que puede prevenir una gran cantidad de enfermedades que vienen
con el avance de la edad. Para poder competir en este mercado, es importante poner un nfasis en
la calidad del producto producido, ya que con la gran cantidad de opciones, los consumidores
requerirn una calidad ms alta.
33
Por ejemplo, a pesar de los buenos resultados reportados por Chile, los productores reconocen
que la campaa 2010 2011 present muchas dificultades debido a una lluvia inusual, lo que hizo
que su tiempo normal de vida se acelere y genere rechazos en los destinos de venta, esto revela
que las exigencias de calidad en el extranjero se han incrementado y continuar esa trayectoria.
Para que el Per pueda convertirse en un pas competitivo en el mercado de arndanos, los
productores tendrn que poner nfasis en ofrecer un producto de calidad superior, a precios
competitivos, en comparacin a los otros productores del mundo.
34