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Estudio El Reto de La Infraestructura Al 2018 PDF
Estudio El Reto de La Infraestructura Al 2018 PDF
Agosto 2009
El documento fue elaborado por Cinthya Pastor y Patricia Prez, con el apoyo de Diego Trillo.
NDICE
13
Resumen Ejecutivo
18
Sector Transportes
Redes Viales
18
Puertos
20
Aeropuertos
21
Ferrocarriles
23
Sector Saneamiento
25
Sector Elctrico
27
Gas Natural
30
Sector Telecomunicaciones
31
1 Introduccin
33
2 Sector Transportes
38
38
38
41
41
Concesiones viales
43
48
Carreteras concesionadas
48
49
49
51
52
2.2 Puertos
2.2.1 Contexto Internacional
52
54
Puertos privados
54
ENAPU
56
-03-
Muelle Sur
61
Matarani
62
62
Puertos concesionados
62
64
65
65
2.3 Aeropuertos
66
66
69
71
73
74
Aeropuertos concesionados
74
75
75
76
2.4 Ferrocarriles
77
77
79
84
Ferrocarriles concesionados
84
85
85
86
3 Sector Saneamiento
87
3.1 Introduccin
87
89
3.2.1 Cobertura
89
95
-04-
97
102
102
104
105
106
4 Sector Elctrico
107
4.1 Introduccin
107
109
4.2.1 Generacin
109
4.2.2 Transmisin
111
4.2.3 Cobertura
112
114
114
118
119
120
5 Gas natural
124
5.1 Introduccin
124
126
126
128
130
131
6 Sector Telecomunicaciones
133
6.1 Introduccin
133
134
134
136
-05-
6.2.3 Internet
139
140
142
143
145
145
146
148
148
149
150
8 Experiencia internacional
154
9 Conclusiones
159
10 Referencias bibliogrficas
164
NDICE DE TABLAS
Tabla 1
16
Tabla 2
17
Tabla 3
22
Tabla 4
42
Tabla 5
43
Tabla 6
48
Tabla 7
50
Tabla 8
51
Tabla 9
54
55
65
66
70
-06-
74
76
77
80
86
87
88
90
91
92
93
94
95
95
97
98
98
99
100
100
101
101
103
103
104
105
105
107
108
110
112
116
117
119
120
121
125
131
132
135
138
144
146
147
149
150
155
157
160
-08-
NDICE DE FIGURAS
Figura 1 Extensin de las redes viales en la regin ordenada segn la superficie
territorial del pas*
38
39
40
40
40
42
52
53
56
56
57
Figura 12 Trfico de carga movilizado por los terminales de ENAPU segn puerto,
2008
57
57
57
60
67
68
68
69
70
71
72
72
77
-09-
78
79
80
81
82
96
97
97
109
110
111
113
113
113
114
114
123
124
124
126
127
128
129
129
134
136
137
137
-10-
139
139
140
141
142
142
143
148
149
151
Figura 63 Per: Impacto en la tasa de crecimiento anual del PBI de alcanzar el nivel
de infraestructura de Chile y Costa Rica
151
152
152
152
152
153
154
156
-11-
157
158
NDICE DE RECUADROS
Recuadro 1: Iniciativa para modernizar el Muelle Norte del Puerto del Callao
58
82
-12-
El presente documento estudia el reto que enfrenta el Per en lo que respecta a crear las
condiciones necesarias para permitir el desarrollo de largo plazo del pas. Es un esfuerzo por
estimar la inversin que requiere el Per para cerrar la brecha de infraestructura, estimada
usando un horizonte de diez aos2. Esta inversin permitira que la provisin de esta
infraestructura bsica alcance niveles de suficiencia, que se explican ms adelante, considerando
las demandas estimadas de la poblacin y de la actividad econmica hacia el ao 2018. La
existencia de infraestructura adecuada resulta importante para el sostenimiento tanto del
crecimiento que el Per ha tenido en los ltimos aos como del mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacin, pues la creciente apertura comercial y la actual crisis econmica
internacional requieren de un elevado nivel de competitividad y de progreso social, que permita
mantenernos a la par de las condiciones existentes en pases comparables.
La metodologa empleada se basa en fijar ciertas metas de infraestructura para cada sector y
estimar el costo que supondra alcanzar dicha meta a partir de la infraestructura actual. Donde
esto es posible, se intenta comparar indicadores del nivel de infraestructura en el Per al 20083
con los correspondientes a Chile en la misma fecha, los cuales se toman como la meta a alcanzar
hacia el 2018. Esta comparacin se realiza en tres sectores y se basa en indicadores de cobertura
de servicio de agua potable y alcantarillado, densidad de lneas telefnicas y cobertura de
electricidad. Se calcula el incremento en la infraestructura necesaria para que, hacia el ao 2018,
el Per alcance las metas establecidas, considerando la poblacin y la actividad econmica
proyectadas a esa fecha. Para el caso de transportes, generacin y transmisin de electricidad y
provisin de gas no es pertinente establecer una meta en funcin a una comparacin con otros
pases, debido a las diferencias geogrficas y econmicas entre pases y a la falta de indicadores.
Por ello, para estos sectores se establece como meta las inversiones pendientes o las que requiere
el sector, tomando como fuente los compromisos o los estimados de inversin que se desprenden
2
A excepcin del sector transportes y de gas natural, cuyos requerimientos de inversin responden a demandas de corto plazo (y no a
los diez aos tomados para el resto de sectores). Para el caso especfico de redes viales, se ha considerado un plazo hasta el 2011
para la Red Vial Nacional y Vecinal y hasta el 2015 para la Red Departamental, dependiendo de los Planes Viales Departamentales
Participativos. Asimismo, para las actividades del sector elctrico se ha considerado un horizonte de nueve aos, dado que la
informacin disponible permite una estimacin hasta el ao 2017.
3
En caso de no contarse con informacin al 2008, se ha considerado cifras al 2007. Esto se dio en el sector agua y saneamiento y
cobertura elctrica.
-13-
-14-
-15-
Sector
Transportes
Aeropuertos
Puertos*
Ferrocarriles*
Redes viales
Saneamiento
Agua potable
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Electricidad
Generacin
Transmisin*
Cobertura*
Gas natural*
Telecomunicaciones*
Telefona fija*
Telefona mvil*
Total
Brecha
2008
13,961
571
3,600
2,415
7,375
6,306
2,667
2,101
1,538
8,326
5,183
1,072
2,071
3,721
5,446
1,344
4,102
37,760
%
37.0
16.7
22.0
9.9
14.4
100.0
*Sectores con metodologa de clculo comparable con el estudio anterior. Ntese que aunque la
metodologa es comparable, las metas fijadas aumentan en todos los casos, lo cual explica el
aumento en la brecha de infraestructura estimada.
Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH no se puede hablar especficamente de brecha de
inversin, dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda. Adems, el
concesionario ya cumpli con las inversiones obligatorias, salvo la construccin de la segunda
pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podra ser una mejora excesiva para el
nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.
Los resultados obtenidos para la brecha de inversin en infraestructura muestran que, a pesar de
los avances que se han obtenido, el acervo de capital en infraestructura y el acceso a los servicios
bsicos son an deficientes. Por ello, es necesario disear polticas y mecanismos que estimulen
la inversin, as como remover los obstculos a la inversin privada y mejorar la calidad del
gasto en inversin pblica.
Se debe resaltar que la brecha obtenida no proviene de una programacin de inversiones en el
tiempo, sino que considera el total de inversiones que se requeriran realizar hoy para alcanzar las
metas establecidas en cada subsector. Por este motivo, el monto total obtenido no puede ser
considerado como el valor presente de estas inversiones.
-16-
Sector
Transportes
Aeropuertos
Puertos*
Ferrocarriles*
Redes viales
Saneamiento
Agua potable
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Electricidad
Generacin
Transmisin*
Cobertura*
Gas natural*
Telecomunicaciones*
Telefona fija*
Telefona mvil*
Total
7,684
143
695
17
6,829
4,619
2,233
1,780
606
5,523
3,979
228
1,316
420
4,633
1,184
3,449
22,879
13,961
571
3,600
2,415
7,375
6,306
2,667
2,101
1,538
8,326
5,183
1,072
2,071
3,721
5,446
1,344
4,102
37,760
*Sectores con metodologa de clculo comparable con el estudio anterior. Ntese que aunque la
metodologa es comparable, las metas fijadas aumentan en todos los casos, lo cual explica el
aumento en la brecha de infraestructura estimada.
Vase nota de la Tabla 1.
-17-
Incluye los proyectos declarados de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria por parte de ProInversin en el Decreto de Urgencia N 0472008.
Para el caso especfico de redes viales, se ha considerado un plazo hasta el 2011 para la Red Vial Nacional y Vecinal y hasta el 2015 para la Red
Departamental, dependiendo de los Planes Viales Departamentales Participativos.
-18-
-19-
Resulta importante mencionar que el trfico de carga incluye carga a granel, carga slida, carga lquida, carga fraccionada, carga
rodante y el peso de la carga neta de los contenedores llenos.
-20-
-21-
Aeropuertos
AIJCH
ADP
CORPAC
Total
Pasajeros
(en millones)
8.3
2.0
2.9
13.2
Carga
(en miles de toneladas
mtricas)
239.1
23.9
8.4
271.4
Fuente: MTC.
Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar especficamente de brecha de inversin, dado que el AIJCH cuenta
con infraestructura cuya capacidad excede la demanda. A la fecha, el concesionario ha cumplido con todas las inversiones
obligatorias, exigidas a diciembre de 2008. La construccin de la segunda pista es una mejora obligatoria, no relacionada a la
demanda, que debe concluirse cinco aos despus de la entrega de los terrenos a ser expropiados por el Estado.
-22-
-23-
ao 2005 identific inversiones de solo US$ 1 milln para los ferrocarriles concesionados entre
los aos 2005 y 2014. Sin embargo, solo en el 2005 se ejecutaron US$ 6.4 millones de inversin
en ferrocarriles, con lo que se habra cerrado la brecha de inversin estimada en menos de un ao.
Sin embargo, estas inversiones no habran sido suficientes para satisfacer las necesidades del
sector.
IPE-ADEPSEP (2005).
-24-
En el rea rural, ms de 1 milln de personas, de un total de aproximadamente 7 millones, no cuentan con agua potable.
-25-
-26-
estudio anterior sobre la brecha de infraestructura , tan solo se invirti 6.4% del monto
identificado como brecha. Igualmente, el ritmo de inversiones ejecutadas entre el 2000 y el 2005
no llegara ni a la mitad del monto necesario para cerrar la brecha de inversin calculada en el
2005, en el horizonte de diez aos previsto.
SECTOR ELCTRICO
En los ltimos aos, el crecimiento de la demanda de energa ha sido considerablemente mayor
al aumento de la capacidad de generacin, esta presin de la demanda sobre la oferta plantea
importantes retos en el sector. En el periodo 2000-2008, la tasa de crecimiento anual de la
demanda ascendi a 6.1%, mientras que la capacidad de generacin creci a tan solo 2.0% anual.
Cabe sealar que a partir del 2005 se han realizado importantes inversiones del sector privado,
entre las que se encuentran Chilca, El Platanal y la conversin de Ventanilla a ciclo combinado.
El crecimiento de la demanda por electricidad no fue de la mano con una mayor extensin de las
lneas de transmisin y el aumento de capacidad instalada de generacin, lo que ha generado la
saturacin de las lneas de transmisin elctrica y afectado la provisin normal del servicio.
Por otro lado, al 2007, 20.5% de la poblacin peruana (5.6 millones de habitantes) carece de
acceso al servicio elctrico. Este porcentaje asciende a 70.5% para la poblacin rural, a pesar de
los esfuerzos del Ministerio de Energa y Minas por incrementar la cobertura. La cobertura vara
considerablemente entre regiones y se observa que aquellas regiones con el menor coeficiente de
electrificacin son justamente las ms pobres como Cajamarca, Hunuco y Loreto. Por ello, es
fundamental realizar esfuerzos por incrementar la cobertura, especialmente en el mbito rural.
La estimacin de la brecha en el sector elctrico comprende la estimacin de la brecha en
generacin, transmisin y cobertura. El clculo de la brecha en generacin y transmisin se basa
en estimados de inversin para ambas actividades, segn el Plan Referencial de Electricidad del
MINEM. Se cuenta con informacin preliminar de este Plan 2008-2017, que establece
10
Solo se cuentan con las inversiones para los aos 2004 y 2005.
-27-
Cabe sealar que estos montos son aproximados. En el caso del costo por conexin a vivienda rural, este no considera los gastos de
operacin y mantenimiento, asimismo este costo sera mayor en la medida que los lugares a electrificar cada vez son ms distantes.
Segn expertos en el sector, en localidades rurales de la sierra, este costo podra ascender a US$ 2,000 por hogar y dadas las
necesidades de electrificacin en esas zonas el monto estimado sera un promedio conservador.
-28-
-29-
-31-
-32-
es posible, se intenta comparar indicadores del nivel de infraestructura en el Per al 2008 con los
correspondientes a Chile en la misma fecha, los cuales se toman como la meta a alcanzar hacia el
2018. Esta comparacin se realiza en tres sectores y se basa en indicadores de cobertura de servicio
de agua potable y alcantarillado, densidad de lneas telefnicas y cobertura de electricidad. Se
calcula el incremento en la infraestructura necesario para que, hacia el ao 2018, el Per alcance
las metas establecidas considerando la poblacin y la actividad econmica en esa fecha. Para el
caso de transportes, generacin y transmisin de electricidad, provisin de gas no es pertinente
establecer una meta en funcin a una comparacin con otros pases, debido a las diferencias
geogrficas y econmicas entre pases y a la falta de indicadores. Por ello, para estos sectores se
establece como meta las inversiones pendientes o las que requiere el sector, tomando como fuente
los compromisos o los estimados de inversin que se desprenden de los contratos de concesin, los
estimados de ProInversin, las iniciativas privadas aprobadas y los planes viales nacionales,
departamentales y vecinales.
Un punto importante a mencionar es que la metodologa utilizada en el presente estudio no
resulta en su totalidad comparable con aquellas usadas en los estudios previos, debido a cambios
12
En caso de no contarse con informacin al 2008, se ha considerado cifras al 2007. Esto se dio en el sector agua y saneamiento y
cobertura elctrica.
-33-
-35-
-37-
CONTEXTO INTERNACIONAL
El Per se mantiene rezagado en infraestructura vial respecto de la regin. As, si bien la red
vial peruana asciende a 79 mil kilmetros, pases como Colombia, Venezuela y Chile, que son
menos extensos que el Per, cuentan con una mayor red de infraestructura vial.
Figura 1. Extensin de las redes viales en la regin, ordenada segn la superficie
territorial del pas*
(en miles de kilmetros)
Brasil
1,603
Argentina
231
Mxico
Per
357
79
Colombia
Bolivia
164
62
Venezuela
96
Chile
81
Ecuador
44
* ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil,
Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile (2007).
Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.
Adems de la extensin vial se debe considerar el tipo de carreteras con las que cuenta un pas,
es decir, su composicin vial, debido a que un sistema vial eficiente debe ser altamente transitable.
Por ello, es necesario conocer el porcentaje de carreteras que se encuentran asfaltadas. El
porcentaje de vas asfaltadas correspondiente al Per es uno de los ms bajos de la regin,
superando nicamente a Brasil y Bolivia con 14% de la red vial, es decir, aproximadamente 11 mil
kilmetros. Por el contrario, pases de la regin como Mxico y Venezuela cuentan con ms de
30% de vas asfaltadas, porcentaje que representa 178 y 32 mil kilmetros de vas asfaltadas,
respectivamente.
-38-
EE.UU.
65%
Mxico
50%
Venezuela
34%
Argentina
30%
Chile
21%
Ecuador
15%
Per
14%
Brasil
Bolivia
12%
6%
* ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil,
Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile y EE. UU. (2007).
Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.
La densidad de la red vial y la red vial per cpita permiten realizar una mejor comparacin del
grado de desarrollo vial, en la medida que relacionan los kilmetros asfaltados con la extensin del
pas y el tamao de la poblacin. En cuanto a la densidad de kilmetros asfaltados, la situacin del
Per se agrava respecto de otros pases de la regin. El Per cuenta con una densidad vial de 8,832
Km. de carreteras asfaltadas por cada mil Km2 de territorio, superando en la regin nicamente a
Bolivia. En cambio, el indicador de red asfaltada por cada mil Km2 asciende, en promedio, a
22,899 Km. en Chile, Ecuador y Brasil. En la misma lnea, el Per tiene uno de los niveles ms
bajos de kilmetros asfaltados per cpita en la regin.
-39-
100
90
90
80
Argentina
1,623
Mxico
70
60
1,223
Venezuela
50
40
35
23
Chile
1,050
25
Brasil
1,000
Mxico
Venezuela
Argentina
Brasil
Ecuador
Ecuador
Chile
3
Bolivia
10
0
23
Per
30
20
23
1,715
465
Per
414
Bolivia
405
6.7
6.2
5.5
4.1
3.8
3.5
3.0
2.9
2.9
2.6
2.6
2.5
-40-
Bolivia
Brasil
Ecuador
Per
Colombia
Argentina
Venezuela
Mxico
Panam
Uruguay
Chile
Estados
Unidos
Suiza
Francia
1.9
-41-
Red Vial
Asfaltado
Km.
Afirmado
Km.
Sin afirmar
Km.
Trocha
Km.
Total
Km.
Nacional
8,911
52%
5,901
35%
1,899
11%
326
2%
17,037
22%
Departamental
1,106
8%
6,015
42%
4,291
30%
2,839
20%
14,251
18%
942
2%
5,959
13%
7,865
17%
32,632
69%
47,398
60%
17,875 23%
14,055
18%
35,797
45%
78,687
100%
Vecinal
Total
10,959
14%
En el ao 2003, la red vial tena una extensin de 78,396 kilmetros, lo que significa que solo
se han incrementado 291 Km. de extensin total en tres aos. Lo que s parece ms significativo es
el aumento en 921 Km. de carreteras asfaltadas y la disminucin en 631 Km. de las vas sin asfaltar,
lo que representara un avance respecto al ao 2003.
80
70
78,396 78,686
2003
68,358 67,727
2006
60
50
40
30
20
10,038 10,959
10
0
Asfaltado
Sin asfaltar
Total
beneficia con un mantenimiento permanente. Por ejemplo , como consecuencia de la falta de una
poltica coherente de mantenimiento vial, se han perdido US$ 718 millones que fueron invertidos
en la rehabilitacin de 1,357 Km. de carreteras entre los aos 1992-2005, ello se hubiera podido
evitar si el Estado hubiese invertido US$ 98 millones en el mantenimiento de dichas carreteras.
Concesiones viales
En los ltimos aos, se ha incrementado considerablemente el nmero de concesiones viales.
14
Hasta el ao 2004, solo haban sido entregadas dos concesiones (Arequipa-Matarani y AncnHuacho-Pativilca), mientras que al 2008 se encontraban vigentes nueve concesiones viales y en el
2009 se otorgaron tres concesiones adicionales.
Tabla 5. Concesiones viales en el Per, 2009
Empresa
Extensin
Fecha de
Concesin
Plazo
Inversin
Estimada (en
millones US$)
NORVIAL S.A.
73
364
25 aos
484
25 aos
567
25 aos
342
30 aos
229
25 aos
99
25 aos
183
15 aos
31
25 aos
360
15 aos
34
15 aos
17
25 aos
365
14
-43-
Carreteras IIRSA
El Per forma parte de la Iniciativa para la Integracin de Infraestructura Regional
Sudamericana IIRSA, que surge en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en
Brasilia en el ao 2000, la misma que involucra a los 12 pases de Amrica del Sur. Esta iniciativa
ha proyectado nueve Ejes de Integracin y Desarrollo a nivel sudamericano, dentro de los cuales el
Per participa en cuatro:
Eje del Amazonas (Per, Ecuador, Colombia, Brasil)
Eje Per-Brasil- Bolivia
Eje Interocenico (Brasil-Paraguay-Bolivia-Per-Chile)
Eje Andino (Per, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile)
Los proyectos que contempla IIRSA16 en el caso peruano integraran las actividades
comerciales en las zonas fronterizas, como es el caso del centro-oeste sudamericano constituido
por Bolivia, los estados de Acre, Rondonia, Matto Grosso, Matto Grosso Do Sul de Brasil y la
macroregin sur del Per. Asimismo, integrara regiones peruanas del norte, amaznicas y
15
16
-44-
-45-
A la fecha, se ha realizado una seleccin preliminar de 28 vas de penetracin, que suman alrededor de 1,530 Km. distribuidos a lo
largo del pas.
18
Por concepto de ejecucin de obras de rehabilitacin y mejoramiento en los tramos, segn los requerimientos de inversin
especificados en el contrato de concesin.
19
Por concepto de conservacin, mantenimiento y operacin de los tramos durante todo el periodo de la concesin.
-46-
-47-
2.1.3
Carreteras concesionadas
Para las carreteras ya concesionadas se consider como brecha total de inversin los montos an
no ejecutados del compromiso de inversin. La informacin sobre las inversiones estimadas en los
contratos de concesin y la inversin reconocida fue provista por OSITRAN. As, el monto de la
brecha para las carreteras concesionadas asciende a US$ 2,132 millones.
Tabla 6. Inversin comprometida y ejecutada en carreteras concesionadas al 2009
(en millones de US$)
Va
Red Vial 5 (Ancn - Huacho - Pativilca y Ancn - Puente Chancay) - NORVIAL
Red Vial 6 (Puente Pucusana - Ica) - COVIPERU
IIRSA Norte*
IIRSA Sur**
Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque***
Red Vial 4 (Pativilca - Casma - Trujillo - Empalme R01N-Salaverry
Tramo Vial - Desvo Variante Pacasmayo - Ovalo Chancay - Huaral - Acos***
Tramo Vial - Mocupe - Cayalt - Oyotn
Autopista del Sol
Total****
Monto de
inversin
73
229
364
1,675
31
360
Inversin
ejecutada
31
14
210
755
5
0
34
17
365
3,148
0
0
0
1,016
*Tramo Yurimaguas Tarapoto Rioja Corral Quemado Olmos Piura Paita. Concesionario: Consorcio Eje Vial Norte.
**Tramos Urcos Inambari, Inambari Iapari, Inambari Azngaro, San Juan Marcona Urcos, Matarani Azngaro e Ilo Juliaca.
Concesionarios: CONIRSA, INTERSUR, SURVIAL y COVISUR.
***Tramo perteneciente al Programa Costa Sierra.
****Cabe resaltar que se ha considerado como inversin ejecutada la inversin reconocida por OSITRAN. Al considerar esta y las inversiones
estimadas en los contratos de concesin, existen diferencias entre estos montos, los planes de inversin y lo efectivamente invertido por los
concesionarios. Por ejemplo, segn NORVIAL (Red Vial 5) se espera una inversin total de US$ 210.3 millones en la red y se han invertido US$
79.5 millones al 2008.
Fuente: MTC, ProInversin y OSITRAN.
-48-
-49-
Brecha
Total
Inversin
comprometida
2,132
360
2,132
360
42
214
153
920
26
34
17
365
42
214
153
920
26
34
17
365
111
3
56
9
29
14
0
0
0
0
0
0
187
Carreteras en promocin
Eje del Amazonas Centro****
160
160
0
0
4,351
434
7,375
0
2,132
Va
Concesionadas ******
Red Vial 4 (Pativilca-Casma-Trujillo-Empalme R01N-Salaverry)
Red Vial 5 (Ancn - Huacho - Pativilca y Ancn - Puente Chancay) NORVIAL
Red Vial 6 (Puente Pucusana - Ica) - COVIPERU
IIRSA Norte*
IIRSA Sur**
Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque***
Tramo Vial - Desvo Variante Pacasmayo - Huaral - Acos ***
Tramo Vial - Mocupe - Cayalt - Oyotn
Autopista del Sol (Trujillo-Sullana)
*Tramo Yurimaguas Tarapoto Rioja Corral Quemado Olmos Piura Paita. Concesionario: Consorcio Eje Vial Norte.
**Tramos Urcos Inambari, Inambari Iapari, Inambari Azngaro, San Juan Marcona Urcos, Matarani Azngaro e Ilo Juliaca.
Concesionarios: CONIRSA, INTERSUR, SURVIAL y COVISUR.
***Tramo perteneciente al Programa Costa-Sierra.
****Tramos Ricardo Palma-La Oroya-Hunuco-Tingo Mara-Pucallpa y La Oroya-Huancayo.
***** Incluye los proyectos declarados de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria por parte de ProInversin en el Decreto de Urgencia N
047-2008.
****** Cabe resaltar que al considerar las inversiones estimadas en los contratos de concesin y la inversin reconocida por OSITRAN existen
diferencias entre estos montos, los planes de inversin y lo efectivamente invertido por los concesionarios. Por ejemplo, segn NORVIAL (Red
Vial 5) se espera una inversin total de US$ 210.3 millones y se han invertido US$ 75.9 millones al 2008.
Fuente: OSITRAN, MTC, MEF, Provas Nacional y ProInversin.
-50-
Inicio de la
concesin
Red Vial N 5 - Tramo Ancn-Huacho-Pativilca
Red Vial N 6 - Pucusana-Cerro Azul-Ica
IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari**
IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iapari**
IIRSA Sur, Tramo 4: Azngaro-Inambari**
IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas**
Buenos Aires-Canchaque
2003
2005
2005
2005
2005
2005
2007
Total
2005
2006
2007
2008
9.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.3
5.9
46.9
60.9
31.7
98.9
0.0
13.6
3.0
148.5
111.8
93.9
93.2
0.0
4.1
5.5
84.4
118.6
58.1
18.1
5.0
9.4
248.6
464.0
293.8
20
-51-
CONTEXTO INTERNACIONAL
21
El trfico mundial de contenedores alcanz 417 millones de TEU en el 2007, de los cuales
Asia represent 52%, Europa 18%, Estados Unidos 11% y Sudamrica 2%. De esta manera, de los
20 puertos ms grandes del mundo, 12 se ubican en el este de Asia y especficamente 7 se localizan
en China.
Figura 7 . Trfico de contenedores a nivel mundial, 2007
(en millones de TEU)
30
27.9
26.2
24.0
25
21.1
20
13.3
15
10
8.4
5.3
4.6
2.5
1.0
Callao, Per*
Santos, Brasil
Panam
Rotterdam,
Holanda
Dubai,
Emiratos
Kaohsiung,
Taiwn
Hamburgo,
Alemania
Los
Angeles,EEUU
N ew
York,EEUU
Busan, Korea
Shenzhen,China
Hong Kong,
China
Shangai, China
Singapur
En relacin a los puertos que presentaron mayor trfico en Sudamrica, el puerto de Santos en
Brasil moviliz la mayor cantidad de contenedores con 2.5 millones de TEU en el 2007, seguido
por el puerto de Buenos Aires (1.7 millones de TEU). El Callao ocup el tercer lugar con un
22
movimiento de 1.02 milln de TEU , una fraccin de la carga movilizada por el puerto lder del
mundo, Singapur (27.9 millones de TEU).
21
Unidad de medida para los contenedores, donde cada TEU equivale a un contenedor de veinte pies.
*Al 2008, el trfico de contenedores en el Callao fue 1.2 millones de TEU.
22
-52-
2.5
Santos (Bra)
1.7
Callao (Per)*
0.9
Buenaventura (Col)
Valparaso (Chi)
0.8
0.8
Guayaquil (Ecu)
0.8
Cartagena (Col)
0.8
Itajai (Bra)
0.7
0.7
Fuente: CEPAL
*Al 2008 el trfico de contenedores en el Callao fue 1.2 millones de TEU.
-53-
6.8
6.6
5.9
4.9
2.5
2.4
2.3
Venezuel
Per
2.9
Bras
Mxic
2.9
Ecuado
3.3
Argentin
Urugua
Chil
EE.UU
H ong Kon
Singapu
3.3
Colombi
4.4
2.2.2
-54-
Terminal Portuario
PetroPer
T.P Bayovar (Petroperu)
Muelle Talara (PetroPer)
Multiboyas Conchn (PetroPer)
Muelle Iquitos (PetroPer)
Multiboyas Talara (PetroPer)
Repsol
La Pampilla (Repsol YPF)
Terminal Multiboyas Repsol
T.P San Nicolas (Shougang Hierro Per S.A.A.)
Punta Lobitos (Antamina)
Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol)
T.P Conchan (Cementos Lima)
T.P Ilo (Southern Per)
Terminal Chimbote (Consorcio Terminales)
Terminal Mollendo (Consorcio Terminales)
Terminal Ilo (Consorcio Terminales)
Terminal Eten (Consorcio Terminales)
Muelle y Amarradero Ilo (Enersur S.A.)
Terminal Supe (Consorcio Terminales)
Terminal Salaverry (Consorcio Terminales)
Terminal Pisco (Consorcio Terminales)
Multiboyas Punta Tablones (Southern Per)
T.P Chimbote (SiderPer)
Juan Paulo Quay S.A.C.
Terminal de Liquidos (Tramarsa S.A.)
T.P Paramonga (Quimpac)
Zeta Gas Andino
Terminal Multiboyas Chimbote (Colpex)
Transportes y Almacenamiento de Liquidos S.A.
Terminal Multiboyas SDF
T.P Oquendo (Quimpac)
T.P Chimbote (Blue Pacific Oils)
T.P Chancay (Blue Pacific Oils)
Terminal de Atico (TASA)
Terminal Multiboyas Supe (Colpex)
Total
Carga
7.36
2.45
1.74
1.28
0.97
0.93
7.35
7.35
0.00
8.01
2.04
1.35
0.99
1.31
0.31
0.99
0.55
0.44
0.38
0.23
0.36
0.30
0.30
0.00
0.22
0.14
0.12
0.24
0.06
0.01
0.00
0.04
0.07
0.04
0.00
0.01
33.22
*Las cifras para el Terminal Multiboyas Repsol, el T.P Chimbote (SiderPer) y el Terminal
Multiboyas SDF se encuentran al 2007.
Fuente APN.
-55-
1.6
1.40
1.4
1.18
1.2
1.09
0.99
1.0
0.81
0.8
0.6
0.54
0.58
0.63
0.4
0.2
Paita
10.0%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0.0
Fuente: ENAPU.
Resto Ilo
1.3% 2.5%
Fuente: ENAPU.
En relacin al trfico de carga23, durante el 2008, ENAPU moviliz un total de 24.4 millones de
toneladas mtricas, lo que signific un crecimiento acumulado de 43.1%, con respecto al ao
2004. De este total, el Callao moviliz 19.0 millones de toneladas mtricas, es decir, 78.0% del
total de carga movilizada por ENAPU. Por ello, el Callao tambin es considerado como el puerto
con el mayor nivel de trfico de carga, seguido por San Martn, Salaverry y Paita, los cuales
movilizan 6.3%, 5.2% y 5.2% de la carga total, respectivamente.
23
El trfico de carga incluye carga a granel, carga slida, carga lquida, carga fraccionada, carga rodante y el peso de la carga neta de los contenedores
llenos.
-56-
(en porcentaje)
30.0
Callao
78.0%
24.4
25.0
20.8
20.0
15.7
16.1
16.3
17.1
18.1
19.1
15.0
10.0
Salaverry
5.2% Paita
San
5.2% Resto Martn
5.3%
6.3%
5.0
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0.0
Fuente: ENAPU
Fuente: ENAPU
1.6
1.4
Cabotaje
Transbordo
Importacin y Exportacin
1.2
0.02
0.02
0.8
0.02
0.06
0.02
0.06
0.46
0.51
0.02
0.07
0.54
0.03
25
0.18
0.26
0.71
15
0.82
1.1
0.9
20
0.20
1.19
0.60
Cabotaje
Transbordo
Importacin y Exportacin
0.24
0.19
0.4
0.2
0.03
0.03
0.6
30
1.3
0.5
1.1
0.5
0.9
0.9
0.9
0.7
0.8
1.0
0.8
1.1
22.4
10
0.95
0.9
1.0
18.9
15.5 15.5
13.8 14.4 14.4 14.4
5
0
0
2001 2002
2003 2004
2005 2006
2007
2008
Fuente: ENAPU.
Fuente: ENAPU.
-57-
Recuadro 1: Iniciativa para modernizar el Muelle Norte del Puerto del Callao
El presente estudio identifica la inversin requerida como la diferencia entre el nivel de
infraestructura deseada y la infraestructura existente. Para ello, el nivel de infraestructura
deseado debe buscar obtener la mejor infraestructura posible para enfrentar el escenario de
competencia internacional que se espera en el futuro. As, se debe de tomar en cuenta que
actualmente existe una necesidad en el corto plazo de mejorar la infraestructura portuaria,
sobre todo en el Callao dados los proyectos de inversin que se van a llevar a cabo en otros
pases de la regin de la Costa Oeste de Sudamrica (COAS) y que afectan la competencia con
el Callao, por concentrar la carga de trasbordo y dado el incremento del trfico de
contenedores (exportaciones e importaciones), producto de la apertura comercial del Per (se
estima que el trfico de contenedores crecer anualmente en ms de 8% en el periodo 2008
2020).
En tal sentido, el Callao debe de estar en condiciones de atender de manera eficiente toda
la demanda que se genere por parte del mercado interno (importacin o exportacin) y por
parte del mercado regional (trasbordo). Este ltimo caso resulta de gran importancia para los
usuarios, ya que mediante la llegada de lneas navieras de alto bordo se contara con mayor
nmero de opciones para conectarse en forma directa con los principales socios comerciales
del Per, asegurando menores fletes y un menor tiempo de trnsito a los destinos lejanos, con
la consiguiente reduccin de los costos financieros en el transporte de carga. Sin embargo, a
pesar de haberse identificado la necesidad de invertir en puertos y de convertir al Callao en un
hub regional, no existe un compromiso real por parte del Gobierno.
As, a la fecha, la capacidad del puerto del Callao no se ha expandido a la misma velocidad
que el flujo de importacin y/o exportacin, lo que ha generado lo siguiente:
Un elevado costo por emplear las instalaciones de ENAPU (entre US$ 500 y 600 por
contenedor, considerando el uso de muelle, los cargos por congestin y otros).
-58-
-59-
5.0
4.0
3.0
1.0
Importaciones
Exportaciones
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0.0
Trasbordo
*Calculado como 1.3 millones de TEU del actual volumen de produccin de ENAPU y 1 milln de TEU para la
Fase 1 en el Muelle Sur (esperado para el 2010) y 0.45 millones de TEU adicionales para la Fase 2 del Muelle Sur
(esperado para el 2012).
Fuente: DP World.
-60-
25
World y Uniport S.A, para lo cual se form la compaa DP World Callao S.A. Esta concesin
tiene un de plazo de 30 aos y est valorizada en aproximadamente US$ 617 millones. Con estas
inversiones, el Muelle Sur tendr la capacidad al trmino del contrato para poder manejar un
estimado anual nominal de 850,000 de TEU adicionales, que permitir doblar la capacidad total
del puerto del Callao y a la vez contar con una reduccin de tarifas del 50%, segn la Asociacin de
Exportadores (ADEX). Este proceso es importante dado que por el puerto de Callao transcurre la
mayor parte del comercio internacional del Per.
Como compromiso inicial se invertir US$ 360 millones, los cuales servirn para la
construccin de los dos amarraderos que tendrn un largo de 650 metros y 145 mil metros
cuadrados como patio de almacenaje de contenedores, en el cual se instalarn seis gras prticos.
Estas inversiones, que seran culminadas en el 2010, sern fundamentales para poder agilizar los
ineficientes y largos procesos que actualmente tiene el puerto del Callao.
24
A marzo del 2008 la empresa contaba con 43 terminales y 13 nuevos proyectos en 28 pases. As, durante el 2007 la empresa
moviliz 43.3 millones de TEU.
25
A la fecha, DP World Callao S.A. es una subsidiaria cuyo accionariado pertenece en 100% al grupo DP World.
-61-
La brecha total de inversin para puertos consider la diferencia entre los montos de inversin
establecidos en los contratos y lo invertido hasta fines del ao 2008, los montos de inversin
estimados por ProInversin para la concesin de los puertos administrados por ENAPU y las
inversiones planeadas para los puertos privados de uso pblico.
Puertos concesionados
Actualmente, el Per cuenta con tres puertos concesionados. En primer lugar, se encuentra el
puerto de Matarani, el cual se encuentra bajo la administracin de TISUR. El contrato original de
concesin estipulaba para el ao 1999 un compromiso de inversin de US$ 4.6 millones durante
-62-
26
Cabe resaltar que esta cifra fue estimada dentro de la propuesta tcnica y a la fecha la empresa estima que el valor se
encontrara en US$ 321 millones.
-63-
28
para realizar estudios y sondeos. Se espera una inversin aproximada de US$ 802 millones en estos
puertos. Asimismo, cabe resaltar que se ha considerado adems la iniciativa privada de la minera
Mapsa para construir el puerto de Marcona, dentro del proyecto del Ferrocarril Apurmac
Marcona, para exportar hierro, la cual ha sido recientemente admitida a trmite por ProInversin y
cuya inversin aproximada asciende a US$ 300 millones.
27
Este monto incluye al puerto de Chimbote, adems de los puertos del paquete de concesiones establecido por ProInversin.
A excepcin del puerto de Chancay, cuya autorizacin se encuentra en trmite a la fecha del cierre del estudio.
28
-64-
Inversin
comprometida
715
0
588
127
1,783
1,459
123
1,300
36
40
100
80
12
14
20
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,102
60
542
300
50
150
3,600
0
0
0
0
0
0
715
Puerto
Puertos concesionados
Terminal Internacional del Sur (Puerto Matarani)
Muelle Sur
Paita
2.2.4
A continuacin se presenta la evolucin de las inversiones del sector privado para los puertos
concesionados, estas corresponden a las inversiones reconocidas por OSITRAN, las cuales
ascienden a US$ 43.6 millones entre el 2005 y 2008.
-65-
1999
2006
Total
2005
2006
2007
2008
4.3
0.0
3.0
0.0
4.3
0.0
3.0
29.0
4.3
3.0
4.3
32.0
de servicios pblicos , realizado en el 2005, se identificaron las inversiones necesarias para los
puertos administrados por ENAPU en el periodo 2005-2014. En dicho estudio se determin que no
exista brecha de inversin en el puerto de Matarani, en la medida que este ya haba cumplido con
los requerimientos de inversin estipulados en el contrato de concesin, sin embargo, entre el 2005
y 2008, TISUR invirti US$ 14.6 millones en este puerto, con lo que se habra superado las
necesidades identificadas en el 2005. Por otro lado, dado que las necesidades de inversin del
Muelle Sur identificadas en el estudio previo fueron incluidas dentro del puerto del Callao, no es
posible comparar directamente el avance de las inversiones del concesionario US$ 29 millonescon las estimadas para todo el puerto, que oscilaban entre US$ 560 y US$ 738 millones para el
periodo 2005-2014.
2.3 AEROPUERTOS
2.3.1
CONTEXTO INTERNACIONAL
En los ltimos aos, el trfico areo de pasajeros a nivel mundial ha mostrado un gran
dinamismo. As, en el ao 2007, este lleg a alcanzar 4,796 millones de personas, lo que signific
un incremento de 36%, con respecto al 2003. A pesar de su crecimiento, el trfico areo de
Latinoamrica y el Caribe no resulta significativo a nivel mundial, ya que en el 2007 represent
solo 7% del trfico total de pasajeros, superando nicamente a frica y al Medio Oriente. As, en
trminos de movimiento de pasajeros por pases, el primer lugar fue ocupado por Estados Unidos
29
IPE-ADEPSEP (2005).
-66-
Europa
31%
Asia-Pacfico
24%
frica
3%
Medio Oriente
3%
Latinoamrica y
Caribe
7%
Resto
2%
EE.UU.
30%
Fuente: ACI.
Con respecto al trfico segn aeropuertos, la Airports Council International (ACI) seala que
los principales aeropuertos del mundo en trminos de pasajeros en el 2007 fueron Atlanta y
Chicago con 89 y 76 millones de pasajeros anuales, respectivamente. Este resultado se explica en
gran parte porque el aeropuerto de Atlanta es usado como centro de distribucin o hub por la
compaa Delta Air Lines y el aeropuerto Internacional de O'Hare en Chicago es el hub ms grande
de United Airlines.
Por otro lado, en trminos de carga, los aeropuertos de Memphis y Hong Kong son los lderes
con un movimiento de 3,840 y 3,773 miles de toneladas mtricas, respectivamente. De la misma
manera, uno de estos resultados se explica en gran parte porque el aeropuerto de Memphis es usado
como hub por la empresa FedEx.
En relacin a Latinoamrica, el aeropuerto de la Ciudad de Mxico presenta el mayor trfico de
pasajeros con 25.9 millones de personas en el 2007. En el caso del trfico de carga, el aeropuerto
-67-
Mxico
25.9
Mxico
11.1
Santiago
7.5
Lima**
7.2
Quito*
Caracas*
6.8
Panam
3.8
Guayaquil*
302.7
Lima**
3.8
412.3
Santiago
8.4
Quito*
424.2
18.8
Panam
Guayaquil*
Brasilia
2.4
Caracas*
217.8
204.9
139.2
82.5
67.7
50.2
36.0
*Cifras al 2006.
**Durante el 2008, el AIJCH recibi 239.1 miles de toneladas
mtricas.
Fuente: ACI, Ministerio de Defensa de Brasil, Direccin General
de Aviacin Civil de Ecuador, MTC y memorias anuales de los
aeropuertos.
*Cifras al 2006.
**Durante el 2008, el AIJCH recibi 8.3 millones de pasajeros.
Fuente: ACI, Ministerio de Defensa de Brasil, Direccin General
de Aviacin Civil de Ecuador, MTC y memorias anuales de los
aeropuertos.
primer paquete de aeropuertos entre febrero y octubre de 2004 , este recin fue concesionado en el
2006. Adicionalmente, se espera que el segundo paquete, el cual incluye seis aeropuertos, sea
30
Cabe resaltar que en Sao Paulo existen tres aeropuertos internacionales: Campinas, Guarulhos y Congonhas.
Segn el Plan de Promocin de la Inversin Privada elaborado por ProInversin en febrero de 2004 y ratificado el 24 de
marzo del mismo ao.
31
-68-
3.7
3.5
3.1
3.1
Argentina
Ecuador
Colombia
Mxico
Panam
Chile
EE.UU.
Hong Kong
Singapur
4.3
Bolivia
5.0
Venezuela
5.9
Brasil
6.3
Per
6.9
2.3.2
Actualmente, el Per cuenta con un total de 145 terminales areos, entre los que se incluyen 11
aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales, 104 aerdromos y diez helipuertos. Una
parte de la administracin aeroportuaria se encuentra a cargo de la Corporacin Peruana de
Aeropuertos y Aviacin Comercial (CORPAC), que actualmente es responsable de 4 aeropuertos
internacionales, 14 aeropuertos nacionales y 23 aerdromos. Asimismo, 39 aerdromos y 3
helipuertos son administrados por otras entidades como Gobiernos Regionales, Municipios y
comunidades campesinas y/o nativas, mientras que algunas empresas mineras,
-69-
Segundo paquete
Original
Modificado
Andahuaylas
Arequipa
Arequipa
Ayacucho
Ayacucho
Cusco
Nazca
Juliaca
Juliaca
Pto. Maldonado Pto. Maldonado
Tacna
Tacna
Fuente: ProInversin.
El mercado total de pasajeros areos alrededor del Per se ha hecho ms dinmico al crecer
85.5% entre el ao 2001 y 2008. As, el trfico de pasajeros en el Per en el 2008 alcanz 13.2
millones de pasajeros, de los cuales 65.6% fueron pasajeros nacionales.
Figura 20. Evolucin de pasajeros areos en el Per, 2001-2008*
(en millones de pasajeros)
Nacional
14.0
Internacional
12.0
4.6
10.0
3.9
8.0
6.0
2.3
2.3
2.4
3.0
2.6
3.2
4.0
2.0
4.8
4.4
4.6
5.1
5.5
2001
2002
2003
2004
2005
6.0
2006
7.4
8.6
0.0
*Cifras preliminares
Fuente: MTC.
-70-
2007
2008
Nacional
Internacional
200
208.7
150
100
156.2
170.6
193.8
133.5
136.4
40.3
35.9
37.3
39.5
46.2
47.5
62.7
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
99.1
108.8
44.2
2001
50
0
*Cifras preliminares
Fuente: MTC.
Debe mencionarse que el aeropuerto AIJCH ha mantenido para el 2008 su alta participacin en
el movimiento areo de pasajeros y de carga con participaciones de 62.6% y 88.1%,
respectivamente.
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH)
En el 2008, el trfico de pasajeros del AIJCH alcanz 8.3 millones, con 4.6 y 3.7 millones de
pasajeros internacionales y nacionales, respectivamente. Es importante destacar que entre el 2001
y 2008 el crecimiento del trfico de pasajeros del AIJCH ha sido 89.9%, mientras que el ao con
mayor crecimiento fue el 2007, con 23.5%. Este incremento guarda concordancia con los planes
de LAP de convertirse en un hub internacional para la regin sudamericana.
-71-
Internacionales
Nacionales
7
4.6
6
3.9
5
4
2.3
2.3
2.3
2.6
3.0
3.2
2
1
2.1
1.9
2001
2002
2.0
2.2
2.4
2.7
2003
2004
2005
2006
3.3
3.7
2007
2008
0
*Cifras preliminares
Fuente: MTC.
300
Internacional
250
30.4
24.1
200
22.1
16.9
150
100
50
12.8
16.8
12.3
16.8
98.4
108.3
2001
2002
132.8
135.1
2003
2004
155.5
169.9
2005
2006
193.7
208.7
2007
2008
0
*Cifras preliminares
Fuente: MTC.
-72-
32
El factor de competencia para la adjudicacin del contrato de concesin fue el menor Pago por Mantenimiento y Operacin
(PAMO).
33
Esta empresa se encuentra conformada por el consorcio entre GBH Swissport Per, la cual se dedicada al almacenaje y
manipuleo de carga area, y GBH Investment, que tiene experiencia en el manejo de concesiones de aeropuertos.
34
El otro postor Aeropuertos Unidos del Per decidi retirarse el 15 de agosto de 2006.
-73-
Aeropuertos
Iquitos
Pucallpa
Tarapoto
Trujillo
Piura
Chiclayo
Cajamarca
Tumbes
Huaraz
Talara
Pisco
Chachapoyas
Total
Pasajeros
Carga
(toneladas)
549,628
330,007
268,673
264,138
245,312
177,826
97,206
60,471
9,536
6,177
3,557
1,755
2,014,286
16,014
3,247
1,673
525
1,133
557
502
199
0
8
0
13
23,869
Fuente: ADP.
2.3.3
Aeropuertos concesionados
En primer lugar, para el AIJCH, cuyo contrato de concesin fue firmado en febrero de 2001,
Lima Airport Partners S.R.L. tiene previsto realizar una inversin de aproximadamente US$1,061
millones para 30 aos de concesin. El contrato establece hitos de inversin mnima de US$ 25
millones, US$ 80 millones y US$ 110 millones al cabo de los primeros 36 meses, 42 meses y al
cuarto ao de concesin, respectivamente, contados a partir de la fecha de cierre del contrato.
Tanto en el periodo inicial (2001-2008) como el periodo remanente (del 2009 hasta el fin de la
concesin), LAP debe ejecutar mejoras obligatorias y complementarias. Las inversiones
35
realizadas por LAP entre el 2001 y 2008 ascendieron a US$ 257 millones , habiendo cumplido con
los hitos de inversin y con las mejoras obligatorias del periodo inicial de la concesin. LAP ha
inaugurado recientemente un terminal con capacidad para 10.5 millones de pasajeros, 19 mangas,
35
-74-
En la medida que existe infraestructura ya concesionada, parte de la brecha ya contara con financiamiento al tratarse de
compromisos de inversin exigibles a los concesionarios.
-75-
Brecha
Total
405
295
110
Inversin
comprometida
405
295
110
166
14
37
22
28
30
26
7
2
571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
405
2.3.4
Segn OSITRAN, para el caso del AIJCH y para el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales,
entre los aos 2005 y 2008, el sector privado ha invertido US$ 109.3 millones en los aeropuertos
concesionados. En el estudio La Infraestructura que necesita el Per. Brecha de inversin en
37
37
IPE-ADEPSEP (2005).
Cabe sealar que las inversiones reconocidas por OSITRAN para el AIJCH ascienden a US$ 78.2 para el periodo 2005-2008.
Este monto supera tambin las necesidades de inversin identificadas en el estudio previo de la brecha de inversin.
38
-76-
2005
2006
2007
2008
2001
2006
17.9
0.0
24.9
0.0
17.5
1.0
43.8
4.2
17.9
24.9
18.5
48.0
2.4 FERROCARRILES
2.4.1
CONTEXTO INTERNACIONAL
El Per es uno de los pases con menor desarrollo ferroviario de la regin. Lamentablemente,
este medio no ha formado parte de las polticas viales de los gobiernos anteriores y no ha sido
considerado como una alternativa viable al transporte por carreteras. Por ello, la extensin de la red
ferroviaria peruana es menor que la de pases menos extensos de la regin como Bolivia, Chile y
Colombia.
Figura 24. Extensin de la red ferroviaria en la regin, 2006
(en kilmetros)
Argentina
31,902
Brasil
29,295
17,665
Mxico
Chile
6,585
Cuba
4,226
Bolivia
3,536
Colombia
3,304
Per*
Ecuador
2,021
966
-77-
Argentina
9.0
Mxico
8.7
Chile
Brasil
3.4
Ecuador
3.4
3.2
Bolivia
Colombia
Per*
2.9
1.6
*Al 2008, la densidad ferroviaria del Per fue 1.5 Km. de va frrea por mil Km2.
Fuente: CIA, Instituto Cunto (2008).
-78-
6.6
6.5
6.4
6.2
2.1
2.1
1.8
1.7
1.6
1.6
Argentina
Brasil
Per
Bolivia
Colombia
Mxico
EE.UU.
Hong Kong
Alemania
Japn
Francia
Suiza
2.1
Chile
5.2
2.4.2
El sistema ferroviario en el Per comprende cinco redes ferroviarias, de las cuales dos han sido
concesionadas al sector privado, dos se encuentran administradas por el Gobierno y una pertenece
a una empresa privada. Al 2008, la longitud total del sistema lleg a 1,927 Km., poco ms de la
mitad de la misma (990 Km.) fue concesionada en 1999 a la empresa Ferrocarril Transandino S.A.
(FETRANSA), que opera la ruta sur (Matarani-Juliaca, Juliaca-Cusco y Juliaca-Puno), cuya
principal actividad es el transporte de carga, as como la ruta sur-oriente (Cusco-Macchu Picchu),
cuyo principal rubro es el transporte de pasajeros.
El Ferrocarril Central (Callao-Huancayo), cuya principal actividad es el transporte de carga,
fue concesionado a la empresa Ferrovas Central Andina en el ao 1999 y tiene una extensin
aproximada de 491 Km. Asimismo, 258 Km. pertenecientes al sistema ferroviario corresponden a
la ruta de la empresa Southern Copper Per Co., la cual mueve carga desde sus operaciones
mineras de Toquepala y Cuajone hacia el puerto de Ilo. Seguidamente, el Ferrocarril HuancayoHuancavelica (conocido tambin como Tren Macho) cuenta con una extensin de 129 Km. y es
administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta ruta est siendo
refaccionada durante el presente ao y los trabajos de mantenimiento tambin incluyen un cambio
en las vas para llevarlas a un ancho estndar, lo cual permitir que pueda empalmarse con la ruta
Callao-Huancayo y as lograr un sistema Callao-Huancavelica. Finalmente, la va ferroviaria ms
corta, con 60 Km., es la correspondiente al Ferrocarril Tacna-Arica, administrado y puesto en
-79-
Tramo
Matarani-Macchu Picchu
Callao-Huancayo
Ilo-Toquepala-Cuajone
Huancayo-Huncavelica
Tacna-Arica
Longitud
990
491
258
129
60
1,927
En relacin al transporte de pasajeros, este ha venido creciendo en los ltimos aos, de tal
manera que en el 2008 se ha dado un crecimiento de 28%, con respecto al 2003. A nivel de
ferrocarriles, el Ferrocarril Transandino ruta Sur-Oriente transport 85% del total de pasajeros en
el 2008, debido a que incluye el tramo turstico Cusco-Machu Picchu, el cual es el de mayor
demanda de todo el sistema. Por otro lado, el Ferrocarril Central presenta un bajo trfico de
pasajeros, 5 mil en el ao 2008, debido a la competencia de los buses interprovinciales que
transitan por la carretera central.
Figura 27. Trfico ferroviario de pasajeros en el Per, 2003-2008
(en miles de pasajeros)
1,800
1,600
Ferrocarril Tacna-Arica
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica
Ferrocarril Transandino Ruta Sur-Oriente*
54
50
55
187
1,400
285
217
1,183
1,216
2005
2006
58
59
293
1,200
348
1,000
800
1,410
600
400
929
1,053
1,517
200
0
2003
2004
-80-
2007
2008
10,000
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica
Ferrocarril Transandino Ruta Sur*
Ferrocarril Central**
Ferrocarril Southern Per Copper Co***
9,000
17
8,000
7,000
6,000
29
404
43
299
43
309
1,727
1,705
1,588
1,615
5,089
5,185
5,030
5,228
5,394
2003
2004
2005
2006
2007
45
336
1,346
1,105
1,828
1,791
5,000
4,000
3,000
5,936
2,000
1,000
0
*Tramo Matarani-Juliaca, Juliaca-Cusco y Juliaca-Puno
**Tramo Callao-Huancayo
***Tramo Toquepala y Cuajone - Ilo
Fuente: MTC.
-81-
2008
Ferrocarril
-82-
Se sealan a continuacin los proyectos que se han identificado que todava no cuentan
con estudios definitivos:
Mediante Ley 29207, en marzo de 2008 se declar de necesidad pblica y de inters
nacional la construccin del tramo nacional del Proyecto Ferrova Transcontinental
Brasil-Per Atlntico-Pacfico, que abarca las regiones de Ucayali, Hunuco, Pasco,
San Martn, Amazonas, Cajamarca y Piura. La inversin correspondiente al Per
ascendera a US$ 3,200 millones.
As tambin se ha identificado la modernizacin de 790 Km. correspondientes al
Ferrocarril Arequipa Juliaca Cusco con una inversin aproximada de US$ 400
millones, a este se suma el Ferrocarril Bayvar Abra de Porcuya Cajamarca con una
inversin de US$ 460 millones para los 650 Km. del proyecto y el Ferrocarril Tambo del
Sol (Cerro de Pasco) Pucallpa con una inversin de US$ 780 millones .
Asimismo se han presentado tres proyectos de ley relacionados con infraestructura
ferroviaria.
El proyecto de Ley 1673/2007, presentado en octubre de 2007, propone la Ley que declara
de necesidad pblica y preferente inters nacional la extensin del Ferrocarril Central,
interconexin Huancavelica Ayacucho Apurmac Cusco, la obra implica la
construccin de 600 Km. de lneas frreas, tendra una inversin de US$ 120 millones y
beneficiara a 1.3 millones de habitantes.
En diciembre de 2008, se present el proyecto de Ley 2894/2008, Ley que declara de
necesidad y utilidad pblica la construccin del Ferrocarril Iquitos Yurimaguas en la
regin Loreto. Estas ciudades se comunican mediante transporte fluvial y areo, lo que
limita la capacidad de carga, por lo que es relevante realizar este tipo de proyectos, que
segn la exposicin de motivos la construccin de estos () romperan con ochenta aos
de retrocesos en el desarrollo ferroviario.
-83-
Durante el mes de diciembre de 2008, se present tambin el proyecto de Ley 2973-2008CR, que declara de necesidad y utilidad pblica la construccin del Ferrocarril Tirapata
Puerto Maldonado Iapari. Este proyecto permitira que la lnea frrea que une Juliaca
Cusco y Juliaca Arequipa se una con Madre de Dios. Adems, permitira el transporte de
productos desde el Brasil hasta los puertos del Pacfico.
Finalmente, dada la importancia de las vas frreas como sistema de transporte y que a la
fecha nos encontramos con un marcado retraso en el desarrollo ferroviario, el relanzamiento
del sector involucra una visin de conjunto y de largo plazo en actores polticos, jurdicos y
financieros, para desarrollar la necesaria poltica ferroviaria en el Per.
Fuente: Olaechea (2006) y Proyectos de Ley.
2.4.3
Ferrocarriles concesionados
A diferencia de otros contratos de concesin de infraestructura de transporte supervisados por
OSITRAN, los contratos con Ferrovas Central Andina y FETRANSA no contemplan la
realizacin de inversiones obligatorias en la infraestructura ferroviaria o en las zonas de influencia
de la concesin, lo cual impide la identificacin de metas de inversin especficas. Sin embargo,
dado que ambos contratos exigen alcanzar los requisitos y estndares de la United States Federal
Railroad Administration (FRA) Class II, a ms tardar dentro de los cinco primeros aos de la
concesin, se han considerado como necesidades de inversin aquellas inversiones que se
requieran para alcanzar esta meta.
As, con respecto al Ferrocarril Central, el Plan Maestro de Ferrovas Central Andina estim
inversiones por aproximadamente US$ 13 millones para alcanzar el estndar FRA II. Sin embargo,
las inversiones acumuladas al 2008 y reconocidas por OSITRAN han superado este monto, dado
que ascendieron a US$ 19.9 millones, por lo que no se requeriran mayores inversiones para
cumplir la meta y no se considera brecha para estos ferrocarriles.
-84-
-85-
Brecha
Total
Inversin
comprometida
Ferrocarriles concesionados
Ferrocarril del Centro
Ferrocarril del Sur y Sur Oriente
300
300
0
0
0
0
115
115
0
0
2,000
2,000
2,415
0
0
0
Va
Iniciativa privada
Ferrocarril Apurmac - Marcona
Total
IPE-ADEPSEP (2005).
-86-
1999
1999
Total
2005
2006
2007
2008
1.7
4.8
1.5
4.3
2.2
4.7
2.6
4.8
6.4
5.8
6.9
7.5
3 SECTOR SANEAMIENTO
3.1
INTRODUCCIN
El sector saneamiento en el Per muestra un marcado estancamiento en sus principales
indicadores. Entre los principales problemas se pueden mencionar el dficit en la cobertura tanto
en agua potable como en alcantarillado, la baja continuidad del servicio de agua potable y el
insuficiente tratamiento de aguas residuales. Estos problemas se deben principalmente a la falta de
inversiones y a la deficiente gestin de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
(EPS).
En el Per, gran parte de la prestacin de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del
pas se encuentra bajo el mbito empresarial ya que est a cargo de las EPS, las cuales se
encuentran reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
As, al 2007, el sector saneamiento en el Per cuenta con 50 EPS40, que atienden en su conjunto
61.3% de la poblacin total del pas, siendo SEDAPAL la EPS ms grande, al ser responsable de
atender 29.9% de los peruanos. La poblacin restante que no se encuentra bajo el mbito de las
EPS (38.7%), se encuentra bajo el mbito no empresarial, es decir, administradoras urbanas
(9.5%) y organizaciones comunales (29.2%), que atienden bsicamente al rea rural.
40
Desde el 2005, Aguas de Tumbes es la nica empresa privada que cuenta con una concesin para prestar servicios de
saneamiento en el pas.
-87-
Nmero de EPS
1
11
21
17
50
mbito no empresarial
Otras Adm. Urbanas*
Rural (Menos de 2000 hab)
Total
Por otro lado, en Chile la prestacin de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del
pas se encuentra a cargo de empresas concesionarias, las cuales se encuentran normadas y
fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Dado que este ente regulador
carece de competencia para participar del manejo administrativo o tcnico de los servicios rurales,
actualmente la Direccin de Obras Hidrulicas (DOH) del Ministerio de Obras Pblicas (MOP) se
encarga del Programa Agua Potable Rural (APR), el cual busca proveer de agua potable a la
poblacin rural, con el principal objetivo de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad,
adems de fomentar el desarrollo econmico y la integracin social de Chile.
De esta manera, si bien, los sistemas de agua potable rural se encargan de prestar servicios en
reas no urbanas, no estn regulados ni sujetos al rgimen de concesiones sanitarias, ya que no
cumplen con los requisitos de servicio pblico de distribucin de agua potable que establece la Ley
General de Servicios Sanitarios en Chile. Por ello, se trata de servicios particulares establecidos
como comits o cooperativas, que cuentan con permisos de funcionamiento del Ministerio de
Salud y que, a pesar de no encontrarse regulados, deben garantizar la calidad y continuidad del
servicio de agua potable. Cabe resaltar que las concesionarias de servicios sanitarios pueden
entregar asesora a los sistemas rurales y/o establecer, construir, mantener y explotar sistemas de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el mbito rural, bajo la condicin de
no afectar o comprometer la calidad y continuidad de los servicios pblicos sanitarios, que son de
su responsabilidad.
-88-
3.2.1
COBERTURA
La cobertura a nivel nacional an resulta baja, lo cual representa un serio problema para el
sector. As, la cobertura de agua potable al 2007 fue 77%, mientras que la de alcantarillado fue
62%. A la baja cobertura de estos servicios, se le suman las grandes diferencias existentes entre
reas urbanas y rurales. Esta situacin se debe a que las zonas urbanas se encuentran atendidas
-89-
Urbano
Rural
Total
Agua
Tratamiento
Alcantarillado
Potable
de aguas
82
73
24
62
33
n.d.
77
62
24
Fuente: VMCS.
Como se mencion previamente, existen grandes diferencias entre las reas urbanas y rurales,
ya que gran parte de las zonas urbanas se encuentra bajo el mbito empresarial.
-90-
Regin
Urbana
Rural
Amazonas
41%
59%
ncash
Apurmac
63%
45%
37%
55%
Arequipa
Ayacucho
91%
58%
9%
42%
Cajamarca
29%
71%
Cusco
Huancavelica
52%
30%
48%
70%
Hunuco
Ica
42%
89%
58%
11%
Junn
La Libertad
68%
74%
32%
26%
Lambayeque
Lima
78%
98%
22%
2%
Loreto
Madre de Dios
63%
70%
37%
30%
Moquegua
Pasco
84%
63%
16%
37%
Piura
Puno
74%
48%
26%
52%
San Martn
Tacna
65%
91%
35%
9%
Tumbes
89%
72%
11%
28%
75%
25%
Ucayali
Total
Fuente: INEI.
Agua Potable
Alcantarillado
Tratamiento
de aguas
SEDAPAL
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeas
88.1
84.1
80.3
88.0
83.7
72.4
68.1
71.2
13.3
57.3
28.7
30.3
Total
85.6
77.2
29.1
Fuente: SUNASS.
A nivel regional, la cobertura de las EPS presenta una considerable variabilidad. Existen
regiones que presentan una elevada cobertura de agua potable como Apurmac (97.1%), mientras
que la cobertura en otras regiones no superan 50% como es el caso de Ucayali (41.8%). De la
misma manera, la mxima cobertura de alcantarillado la presenta la regin de Tacna (93.4%),
mientras que la regin de Ucayali presenta una cobertura de 37%. Para el caso del tratamiento de
aguas, la situacin es peor, ya que existen regiones con una elevada cobertura como Ica (98.3%),
mientras que existen regiones cuya cobertura es nula como Ucayali, Pasco, Loreto, Madre de Dios,
Hunuco, Huancavelica, Apurmac y Amazonas.
Resulta importante mencionar que esta variabilidad se explica en parte por el reducido mbito
que deben de cubrir las EPS, en comparacin con la poblacin total de la regin, as como por los
niveles de eficiencia de las EPS. Por ejemplo, la elevada obertura de agua potable de Apurmac
(97.1%) se debe a que las dos EPS en dicha regin (EMSAP CHANKA y EMUSAP ABANCAY)
atienden a casi la totalidad de la poblacin dentro de su limitado mbito de atencin; sin embargo,
esta solo representa 16.1% de la poblacin total de esta regin. En el caso de la baja cobertura de
agua potable de Ucayali (41.8%), esta refleja una baja eficiencia de la nica EPS (EMAPACOP),
la cual tiene bajo su mbito 63.2% de la poblacin de dicha regin. La misma situacin sucede para
la cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas. As, Ica presenta un tratamiento de aguas de
98.3%, debido a que las cuaatro EPS de dicha regin (EMAPAVIGSSA, EMAPICA S.A.,
EMAPISCO S.A., SEMAPACH S.A.) atienden a casi la totalidad de la poblacin dentro de su
limitado mbito de atencin; no obstante, esta solo representa 64.1% de la poblacin total de esta
regin.
-92-
Regin
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
69.8
86.0
85.9
74.6
66.1
89.5
83.6
77.4
75.7
71.8
68.8
71.2
75.8
83.3
47.5
40.9
76.9
78.5
64.9
77.5
69.0
93.4
43.8
37.0
Tratamiento
de aguas
0.0
42.4
0.0
0.2
1.0
53.7
54.4
0.0
0.0
98.3
5.7
0.8
0.9
13.0
0.0
0.0
56.7
0.0
0.5
57.8
4.1
0.9
0.2
0.0
Fuente: SUNASS.
El sistema sanitario chileno es considerado como uno de los mejores de Latinoamrica, debido
a que presenta elevados niveles de cobertura. Al 2007, el nivel de cobertura de agua potable en
Chile fue 99.4%, presentando una mejor cobertura el rea urbana (99.8%) que el rea rural
(96.3%), dado que la primera se encuentra bajo el mbito de las empresas concesionarias de
servicios sanitarios. Se puede observar que 40% de las regiones a nivel urbano presenta una
cobertura total, mientras que el resto de regiones presenta una cobertura mayor a 99%. Por el
contrario, en las zonas rurales, existe una mayor variabilidad con respecto a la cobertura, siendo la
mnima de 85.5% para la regin de Aysn y la mxima de 99.9% en la regin de Biobo.
-93-
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Regin
Tarapac
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaso
O'Higgins
Maule
Biobo
Araucana
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Metropolitana
De los Ros
Arica y Parinacota
Chile
Urbano
99.9
100.0
99.6
99.9
99.3
99.2
99.7
99.3
99.8
100.0
100.0
99.9
100.0
100.0
100.0
99.8
Rural
93.2
88.6
98.1
99.3
96.9
92.6
96.6
99.9
94.7
98.1
85.5
99.0
96.9
98.0
91.3
96.3
Total
99.8
99.8
99.6
99.3
98.6
97.1
98.9
99.4
98.8
99.7
97.1
99.9
99.9
99.6
99.5
99.4
41
-94-
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Regin
Tarapac
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaso
O'Higgins
Maule
Biobo
Araucana
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Metropolitana
De los Ros
Arica y Parinacota
Chile urbano
Fuente: SISS.
Urbano
Rural
Total
Agua
Tratamiento
Alcantarillado
Potable
de aguas
100
95
82
96
66
n.d.
99
91*
n.d.
*Estimado
Fuente: VMCS, SUNASS, SISS, APR.
3.2.2
Luego de esta breve descripcin del sector saneamiento para ambos pases, resulta necesario
analizar la evolucin de los niveles de cobertura. Dada la disponibilidad de informacin, esta
comparacin solo resulta factible para las EPS.
-95-
2001
2003
2007
99.7
100
82.3
84.5
99.8
99.8
85.6
80
60
40
20
0
Per
Chile
La situacin del alcantarillado no difiere de la cobertura de agua potable, sino que, por el
contrario, presenta un mayor retraso con respecto a Chile, pues la diferencia entre las coberturas en
ambos pases es 18 puntos porcentuales al 2007. La evolucin de la cobertura del tratamiento de
aguas servidas resulta an ms preocupante. Al 2007, Chile present una cobertura de 82.3% es
decir, en un periodo de seis aos duplic el nivel de cobertura. En cambio, la cobertura en el Per ha
crecido en este periodo menos de seis puntos porcentuales y an se ubica por debajo de 30%.
-96-
2001
2003
2007
93.6
94.7
100
95.2
90
80
2001
2003
2007
90
74.5
76.0
77.2
82.3
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
66.0
39.4
27.4
29.1
Per
Chile
Per
3.2.3
23.3
Chile
Continuidad
En el caso peruano, la continuidad promedio en el mbito empresarial fue 17.8 horas en el
2007. Este bajo nivel se debe a que solo dos de las 50 EPS proveen un servicio continuo de agua
(EMAQ S.R. LTDA. y EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.), mientras que las otras 48 presentan
una variabilidad significativa, con niveles que llegan hasta una continuidad menor a cuatro horas
diarias. De esta manera, 26% de las EPS presenta una continuidad menor a 12 horas de servicio,
50% entre 12 y 20 horas y 24% mayor a 20 horas.
Tabla 28. Per: EPS segn horas de servicio al da, 2007
(en nmero de EPS)
Sedapal
Grandes
Medianas
Pequeas
mbito empresarial
[0 a 4h>
[4 a 8h]
1
3
4
1
2
0
3
1
6
2
9
Fuente: SUNASS.
-97-
4
6
6
16
1
2
4
5
12
Continuidad
promedio (horas)
21.3
14.9
15.0
15.9
17.8
Aguas Andinas
Grandes
Medianas
Pequeas
mbito empresarial
Fuente: SISS.
Agua no facturada
En el 2007, solo se contabiliz 42.4% del agua usada en el Per. Entre las EPS existen
empresas con una buena contabilizacin del agua como SEDAJULIACA S.A. y NOR PUNO
S.A.; sin embargo, EPS MARAN, SEMAPA BARRANCA S.A., EMSAPA YAULI y
EMAPISCO S.A. presentan niveles de agua no facturada mayores a 70%.
Tabla 30. Per: EPS segn nivel de agua no facturada
(en nmero de EPS)
[0 a 15%> [15 a 30%] [30 a 45%] [45% a 60%] [60 a ms]
Sedapal
Grandes
Medianas
Pequeas
mbito empresarial
1
2
3
2
1
3
1
4
5
4
14
Fuente: SUNASS.
-98-
7
9
4
20
4
6
10
Promedio no
facturado (%)
37.5
46.0
49.4
54.0
42.4
Regin
Agua No Facturada
Amazonas
48.0
ncash
50.9
Apurmac
54.4
Arequipa
35.9
Ayacucho
43.6
Cajamarca
58.7
Cusco
48.9
Huancavelica
53.8
Hunuco
52.8
Ica
41.9
Junn
50.0
La Libertad
45.7
Lambayeque
41.6
Lima
61.8
Loreto
57.9
Madre de Dios
32.6
Moquegua
43.8
Pasco
36.7
Piura
55.9
Puno
81.9
San Martn
60.1
Tacna
30.2
Tumbes
66.4
Ucayali
36.2
Fuente: SUNASS.
-99-
Agua No Facturada
30.9
39.2
40.7
28.1
34.5
Aguas Andinas
Grandes
Medianas
Pequeas
mbito empresarial
Fuente: SISS.
Micromedicin
Con respecto a la medicin del nivel de consumo en el Per42, el promedio es 50%. Del total de
EPS, 8% presenta un nivel de micromedicin mayor a 80%, resaltando EMSAP CHANKA con
84.5%. Sin embargo, tambin hay empresas como EMAPACOP S.A., EMAPA PASCO S.A., EPS
SIERRA CENTRAL S.A., EPSSMU S.R.LTDA y EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, cuyo nivel de
micromedicin es 0%.
Tabla 33. EPS segn nivel de micromedicin
(en nmero de EPS)
[0 a 25%> [25 a 40%] [40 a 60%] [60% a 80%][80 a 100%] n.d.
Sedapal
Grandes
Medianas
Pequeas
mbito empresarial
5
8
6
19
1
5
6
3
4
3
10
1
2
3
3
9
1
3
4
2
2
Nivel promedio de
micromedicin (%)
70.1
36.9
34.3
43.2
50.9
Fuente: SUNASS.
A nivel regional, Pasco y Ucayali son las que se encuentran en situacin grave, al presentar un
nivel de medicin nulo, siguen Lambayeque y Tumbes, las cuales presentan niveles de medicin
de 9.3% y 9.5%, respectivamente.
42
-100-
Regin
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Micromedicin
32.3
40.9
73.1
64.2
56.8
75.6
70.2
57.9
77.7
10.5
12.2
37.7
9.3
67.5
23.7
89.0
34.5
0.0
19.9
30.9
56.0
53.2
9.5
0.0
Fuente: SUNASS.
En Chile, la cobertura de micromedicin es muy superior que el caso peruano, ya que alcanz
95,8% a diciembre de 2007.
Tabla 35. Nivel de micromedicin en Chile, 2007
(en porcentaje)
Aguas Andinas
Grandes
Medianas
Pequeas
mbito empresarial
Fuente: SISS
-101-
Micromedicin
94.2
96.6
96.9
96.1
95.8
MBITO EMPRESARIAL
Las estimaciones realizadas para cerrar la brecha han tomado en consideracin los siguientes
seis componentes: la brecha en cobertura de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de
aguas servidas, los requerimientos de rehabilitacin de la red de agua potable y los de la red de
alcantarillado y los requerimientos de medidores. Se debe mencionar que en esta ocasin la brecha
ha identificado las necesidades de inversin a nivel regional, identificando el mbito de atencin
de cada una de las EPS. Con respecto a la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas, el clculo se estim multiplicando el costo per cpita de la ampliacin de redes, estimado
por la Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, por la poblacin adicional por cubrir en el periodo 2008-2017. La cobertura
adicional considerada para cada regin tom como punto de referencia el nivel de cobertura
promedio en Chile segn el tamao de la empresa prestadora del servicio, ya que la comparacin
entre regiones de ambos pases no sera correcta dadas las diferentes caractersticas entre estos. En
relacin a los clculos de la rehabilitacin de las redes, dada la baja inversin realizada por las EPS
y la falta de mantenimiento de la infraestructura, se consider la rehabilitacin de la totalidad de
los sistemas. As, se calcul la poblacin abastecida por sistema y este valor se multiplic por el
costo per cpita de rehabilitacin de la red de agua potable o de alcantarillado provisto por la DNS,
segn sea el caso. Para la estimacin de las inversiones necesarias para instalar medidores, se
43
multiplicaron los hogares adicionales por cubrir en el periodo 2008-2017 por el costo promedio
por medidor estimado por la DNS, considerndose una cobertura adicional que iguale el nivel de
cobertura promedio en Chile segn el tamao de la empresa.
43
Se ha considerado un nmero entre 3 y 6 personas por hogar segn la regin, de acuerdo a estadsticas del INEI.
-102-
Regin
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total
Agua
Potable
Alcantarillado
5.1
15.4
3.7
72.2
20.2
8.2
21.3
2.2
15.1
29.0
36.2
64.1
52.2
516.8
60.2
4.6
7.1
7.0
71.9
43.1
14.2
13.6
25.0
54.8
1,163
8.3
9.5
4.9
64.6
21.4
7.3
20.3
2.2
14.7
36.1
34.3
55.8
41.3
548.1
64.6
9.9
9.5
5.5
79.2
41.0
22.4
10.7
31.3
50.8
1,194
Tratamiento
de aguas
residuales
Rehabilitacin
del sistema de
agua potable
Rehabilitacin
del sistema de
alcantarillado
Micromedicin
2.2
13.0
2.1
26.1
5.5
5.0
13.2
0.8
5.3
12.4
13.5
21.3
21.2
238.3
9.8
1.4
3.6
1.7
24.5
11.5
6.6
7.6
4.2
3.5
454
0.6
4.7
0.7
8.8
1.7
1.8
4.5
0.3
1.9
3.9
4.6
7.2
7.4
87.3
2.6
0.2
1.1
0.7
7.4
4.1
1.9
2.8
1.1
1.2
159
0.9
3.8
0.3
7.1
1.9
0.9
2.0
0.2
0.8
7.0
7.1
7.4
9.7
34.4
4.9
0.2
2.0
0.9
11.1
5.4
1.9
2.6
3.5
4.0
120
6.8
20.9
6.2
76.4
4.7
13.2
15.8
2.7
19.2
6.1
43.8
8.1
7.2
546.1
44.7
4.7
5.5
6.8
42.7
21.5
21.0
4.0
15.6
27.9
971
Total
24
67
18
255
55
36
77
8
57
95
140
164
139
1,971
187
21
29
23
237
127
68
41
81
142
4,062
De esta manera, la brecha de infraestructura para las 50 EPS ascendera a US$ 4,062 millones
en los prximos diez aos, requiriendo Lima 49% de este monto.
Tabla 37. Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para
el mbito empresarial, 2008-2017
Inversin
(Millones de US$)
Concepto
Agua potable
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Rehabilitacin del sistema de agua potable
Rehabilitacin del sistema de alcantarillado
Micromedicin
Total
Fuente: SUNASS, VMCS (2006). Estimaciones propias.
-103-
1,163
1,194
971
454
159
120
4,062
MBITO NO EMPRESARIAL
Lamentablemente, no existe informacin disponible a nivel regional para el rea atendida por
las otras administradoras urbanas y para el rea rural, que permita el clculo de la brecha de
infraestructura del sector saneamiento en estas reas. Por ello, para el rea rural se ha calculado la
brecha a nivel nacional tomando en cuenta los siguientes cuatro componentes: la brecha en
44
Tabla 38. Brecha en agua potable y alcantarillado para el rea rural, 2008-2017
Inversin
(Millones de US$)
Concepto
Agua Potable
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Rehabilitacin del sistema de agua potable
Rehabilitacin del sistema de alcantarillado
Micromedicin
Total
586
543
413
135
28
76
1,781
44
Dada la falta de informacin disponible para la cobertura de tratamiento de aguas residuales en el rea rural para Chile y Per,
se estableci una cobertura actual rural de cero para Per y para Chile una cobertura rural de 80% de la cobertura urbana, es
decir, 58%.
45
Debido a que no se cuenta con estadsticas para estos componentes en el rea rural, se ha realizado un estimado considerado
como supuesto que actualmente en el Per el nivel de micromedicin en el rea rural es nulo y que el nivel de micromedicin
del rea rural de Chile es 80% del rea urbana, es decir, 76.4%.
-104-
Inversin
(Millones de US$)
Concepto
Agua potable
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Rehabilitacin del sistema de agua potable
Rehabilitacin del sistema de alcantarillado
Micromedicin
Total
73
167
153
43
10
17
463
3.3.3
BRECHA TOTAL
-105-
Inversin
(Millones de US$)
2,667
2,101
1,538
6,306
haber transcurrido 20% del horizonte de inversin identificado en el estudio anterior , tan solo se
invirti 6.4% del monto identificado como brecha. Igualmente, si se proyecta diez aos hacia el
futuro, el ritmo de inversiones ejecutadas entre el 2000-2005 se llegara a la conclusin que en un
periodo de diez aos (2005-2015) solo se habra invertido algo menos de US$ 2,000 millones, es
decir, 41.2% de la inversin necesaria identificada en el estudio anterior para cerrar la brecha en un
periodo de tiempo equivalente, sin contar con la inversin requerida para el mantenimiento
rutinario de los servicios ya existentes. Si bien, en los ltimos aos, la inversin en este sector se ha
impulsado gracias al programa Agua para Todos, el monto identificado como brecha de inversin
requiere que el nivel de inversin del ao 2005 se triplique. Dadas las limitaciones presupuestales
y operativas del sector pblico, se hace crecientemente ms urgente la participacin del sector
privado en este sector para poder atender las demandas de la poblacin y de la actividad
econmica.
46
Solo se cuenta con las inversiones para los aos 2004 y 2005.
-106-
Entidades
2004
2005
2004-2005
12.0
Gobierno Regional
30.4
SEDAPAL
8.8
MESIAS
18.4
EPS
9.2
PARSSA
1.6
PRONASAR
13.4
FONCODES
A TRABAJAR URBANO 10.9
Otros*
1.0
Total Inversiones
105.8
19.0
79.1
1.4
12.1
45.5
4.6
12.5
12.8
3.1
190.2
31.0
109.5
10.2
30.5
54.7
6.2
25.9
23.7
4.1
296.0
Inversin segn
entidad, 2004-2005(%)
10.5
37.0
3.4
10.3
18.5
2.1
8.8
8.0
1.4
100.0
4 SECTOR ELCTRICO
4.1 INTRODUCCIN
En las ltimas dcadas, el sector elctrico ha pasado de una estructura verticalmente integrada
a una estructura separada vertical y frontalmente luego de los procesos de liberalizacin. En el caso
peruano, antes de la reforma del sector elctrico, todas las actividades que forman parte de la
industria elctrica (generacin, transmisin y distribucin) se encontraban a cargo de la empresa
pblica ELECTROPER o de las empresas regionales de distribucin, tambin pblicas47.
La Ley de Concesiones Elctricas (Decreto Ley N 25844) separ las actividades que realizara
el sector privado en generacin, transmisin y distribucin. El proceso de privatizacin se inici en
1994 con la venta de las empresas de distribucin de Lima y luego, en 1995 y 1996, fueron
vendidas las primeras empresas de generacin. Dicha Ley consider tambin un nuevo sistema
tarifario, una nueva institucionalidad en el sector y dispuso la creacin de un organismo tcnico
denominado Comit de Operacin Econmica del Sistema (COES) para cada sistema
interconectado. La misin del COES es coordinar la operacin de las centrales de generacin y los
47
Campodnico (1999), Dammert, Gallardo y Garca (2005) y Dammert, Garca y Molinelli (2008).
-107-
1995
4,462
56%
44%
2,052
9,849
16,880
19.7%
64.9%
584
723
2001
5,907
50%
50%
2,792
16,629
20,786
97.0%
74.9%
711
812
2008*
7,107
46%
54%
4,199
27,169
32,627
7.9%
79.5%**
1,010
1,138
*Cifras estimadas
**Corresponde al 2007
Fuente: MINEM.
GENERACIN
Hidrulica
32,627
Trmica
30,000
25,000
20,000
20,786
15%
21,982
18%
22,923
24,267
25,510
19%
28%
30%
27,370
29,943
29%
35%
41%
15,000
10,000
85%
82%
81%
72%
70%
71%
65%
59%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
5,000
0
*Cifras estimadas
Fuente: MINEM.
12.0%
10.8%
Capacidad instalada
10.0%
8.3%
7.4%
8.0%
5.6%
6.0%
5.6% 5.9%
5.6%
4.2%
4.0%
3.1%
2.0%
2.0%
0.5%
0.6%
1.1%
0.8%
0.0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
*Cifras estimadas
Fuente: MINEM.
Tipo de Central
Hidroelctrica
Trmoelctrica y otros
Total
Per
Chile
Pot. Instalada Participacin Pot. Instalada Participacin
(MW)
(%)
(MW)
(%)
3,269
46%
4,943
38%
3,838
54%
8,194
62%
7,107
13,137
Respecto al marco legal, en el 2006, se promulg la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de
la generacin elctrica (N 28832), cuyo objetivo es perfeccionar las reglas establecidas en la Ley
-110-
TRANSMISIN
220 kV
138 kV
9,000
8,000
7,000
3,331
3,338
3,338
3,435
3,636
3,636
3,636
5,318
5,559
5,559
5,614
5,614
5,664
5,677
5,677
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008**
3,138
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
48
-111-
60 a 73 kV
110 kV
138 kV
154 kV
220 kV
345 kV
500 kV
Total
Territorio
Metros por Km2
Per
4,853
Chile
3,818
4,210
3,636
5,677
9,313
1,285,216
7.25
1,202
9,759
408
878
16,457
756,945
21.74
4.2.3
COBERTURA
Entre el 2001 y el 2007, la cobertura elctrica nacional pas de 75.0% a 79.5%, aunque este
crecimiento no ha sido uniforme entre las regiones49. As, en estos aos, las regiones con mayor
cobertura (Lima, Tacna y Arequipa) han experimentado un crecimiento anual de 1.2 puntos
porcentuales en promedio, mientras que el coeficiente de electrificacin de las regiones con menor
cobertura (Cajamarca, Hunuco y Loreto) ha crecido 6.1 puntos porcentuales en promedio.
49
-112-
(% de viviendas cubiertas)
(% de viviendas cubiertas)
100
90
Lima
Nacional
79.5
80
70
79.5
Tacna
Arequipa
Ica
Moquegua
Lambayeque
Junn
Tumbes
ncash
La Libertad
Ayacucho
Piura
Puno
Pasco
Huancavelica
Apurmac
Ucayali
Cusco
Madre de
Amazonas
San Martn
Loreto
Hunuco
Cajamarca
60
50
40
30
20
10
0
90 9192 93 94 95 96 97 98 99 00 0102 03 04 05 06 07
39.4
52.3
49.5
47.3
88.9
86.9
86.9
86.8
86.0
79.7
77.3
75.2
72.4
72.0
71.8
70.5
69.2
68.7
68.2
63.5
61.4
99.2
97.6
96.6
Existe una relacin negativa entre la cobertura elctrica y el nivel de pobreza a nivel regional.
Es decir, las regiones con menores niveles de cobertura presentan los mayores porcentajes de
pobreza. El Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER) 2008-2017 seala que el coeficiente de
electrificacin rural asciende a 29.5% al 2007, mientras la meta planteada por el MINEM al 2017
asciende a 70%.
Figura 38. Coeficiente de electrificacin y pobreza en el Per, 2007
Mayor 90
pobreza
80
Huancavelica
Apurmac
70
Ayacucho
Puno
Pasco
Cusco
Amazonas
Hunuco
Cajamarca
60
Loreto
50
San Martn
40
Piura ncash
Junn
Ucayali
Lambayeque
La Libertad
30
20
Moquegua
Arequipa
Tumbes
Tacna
Lima
Madre de Dios
10
Ica
Menor
pobreza 0
30
40
50
60
Menor
cobertura
70
80
90
100
Mayor
cobertura
-113-
Total
Urbanas
Rurales
99.36 99.81 96.39
97.10 98.90
Metropolitana
Nacional
99.92
99.36
Valparaso
Antofagasta
OHiggins
Tarapac
Bobo
Atacama
Maule
Magallanes
Arica y
Los Rios
Coquimbo
Los Lagos
Aysn
Araucana
99.87
99.86
99.49
99.44
99.33
99.27
99.25
99.04
98.42
98.28
98.20
98.08
97.52
97.14
85.70
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2002
2006
50
51
-114-
Este plan proyecta las inversiones requeridas en generacin y transmisin para cada escenario de demanda, las cuales
ascienden a US$ 1,957 y US$ 715 millones, respectivamente, a nivel nacional para el periodo 2006-2015.
-115-
Escenario Medio
2,129
2,816
450
125
180
Escenario Medio
2,590
1,587
675
250
81
5,183
Respecto a la brecha en transmisin, se toma como fuente la informacin preliminar del Plan
Referencial de Electricidad 2008-2017 para un escenario de crecimiento medio de demanda. Estos
consideran la inversin necesaria para toda la red de transmisin, la que se divide en proyectos
concesionados, proyectos por concesionar y proyectos nuevos que refuercen el sistema.
-116-
Cotaruse por US$ 181 millones, que fueron adjudicadas durante el 2008 a Abengoa Per S.A. e
Isonor Transmisin S.A.C, respectivamente.
Dentro de los proyectos por concesionar, se considera como principales las lneas de
transmisin Zapallal-Chimbote-Trujillo de 500 kV y 515 km. y la lnea Onocora-TintayaSocabaya de 220 kV y 303 km. Finalmente, entre los nuevos proyectos destacan las lneas ChilcaMarcona de 500 kV y 380 km. y Puno-Azngaro-Tintaya de 220 kV y 240 km. La inversin
estimada en los proyectos en transmisin asciende a US$ 1,072 millones.
Tabla 46. Estimados de inversin en transmisin, 2009-2017
(en millones de US$)
Escenario
Medio
339
301
7
28
383
5
9
1,072
53
Esta lnea de transmisin de 700 Km. de extensin contar con lneas elctricas de 220 kV, con capacidades que oscilen entre 150 y
240 MVA (mega voltio amper). Adems, se construirn dos nuevas subestaciones en Conochocha y Huallanca y seis ampliaciones
de subestaciones que estarn ubicadas en Carhuamayo en Junn; Paragsha en Cerro de Pasco; Conococha y Huallanca en ncash;
Cajamarca y Cerro Corona en Cajamarca; y Carhuaquero en Lambayeque (ProInversin).
54
Esta lnea de transmisin de 760 Km. de longitud y de 500 kV reforzar el enlace entre los sistemas elctricos del centro y sur del
pas (ProInversin).
-117-
En esta seccin se estimar la inversin necesaria para ampliar la cobertura del servicio pblico
de electricidad en cada regin del Per. Para ello, se tiene informacin al 2007 para Per y al 2006
para Chile a nivel de regiones y regiones, respectivamente. Cabe destacar que esta es la ltima
informacin disponible al cierre del estudio. La informacin para el caso peruano proviene de la
Direccin General de Electrificacin Rural (antes Direccin Ejecutiva de Proyectos) del MINEM
y para el caso chileno se cuenta con la Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica (CASEN).
Estas fuentes de informacin nos permiten calcular la brecha por regiones. El primer paso para
el clculo de la brecha a nivel regional es establecer las metas de cobertura para cada regin del
Per, tomando como referencia los porcentajes de cobertura de las regiones chilenas. Se toma la
cobertura de Santiago (Regin Metropolitana) como punto de comparacin para Lima, en la
medida que son las regiones con mayor cobertura y ambas concentran un porcentaje similar de la
poblacin. Luego, se agrupa las regiones del Per restantes en quintiles de poblacin, donde el
primer quintil agrupa aquellas de mayor cobertura y el ltimo quintil a las regiones menos
cubiertas. Se compara la cobertura de cada quintil con el quintil correspondiente para Chile. De
este modo, se cuenta con metas para cada una de las regiones en el Per. Luego, se estima el
nmero de conexiones al 2007 y cuntas conexiones deberan existir al 2017 para alcanzar el nivel
de cobertura de Chile.
Una vez estimado el nmero de conexiones a instalar se debe establecer el costo por cada
conexin. El costo unitario por conexin proviene de dos fuentes: para el mbito rural, tomando el
clculo del monto de inversin para incrementar la cobertura del PNER 2008-2016 y el nmero de
conexiones a instalar, se obtuvo US$ 1,030 como el costo por conexin a una vivienda rural;
mientras que para el mbito urbano se emple el estudio Fijacin de las tarifas de Distribucin
Elctrica. Periodo noviembre 2005 - octubre 2009 que presenta informacin sobre el valor
agregado de distribucin, se obtiene US$ 533 por conexin en el sector tpico 1 (urbano de alta
55
densidad) .
55
Cabe sealar que estos montos son aproximados. En el caso del costo por conexin a vivienda rural, este no considera los gastos de
operacin y mantenimiento, asimismo este costo sera mayor en la medida que los lugares a electrificar cada vez son ms distantes.
Segn expertos en el sector, en localidades rurales de la sierra este costo podra ascender a US$ 2,000 por hogar y dadas las
necesidades de electrificacin en esas zonas el monto estimado sera un promedio conservador.
-118-
Conexiones
2007
66,963
207,543
81,487
334,467
151,091
136,453
226,419
88,483
89,422
168,804
250,840
309,058
238,754
2,322,553
106,999
21,356
51,333
54,155
308,076
297,046
98,072
97,087
51,149
77,788
5,727,211
Conexiones
2017
107,575
259,353
116,150
345,775
199,512
337,945
327,469
123,797
184,476
189,627
287,818
398,201
274,378
2,339,408
210,926
33,174
58,992
74,397
422,541
409,677
182,979
99,341
59,236
111,686
7,154,433
Inversin
Conexiones a
(en millones
instalar al 2017
de US$)
40,611
75
51,810
73
34,664
61
11,308
8
48,421
74
201,491
456
101,050
164
35,314
80
95,054
184
20,822
16
36,979
49
89,143
99
35,624
37
16,855
10
103,928
142
11,817
14
7,659
7
20,242
27
114,465
130
112,630
201
84,907
116
2,254
2
8,086
6
33,898
39
1,427,222
2,071
4.3.3
Brecha en generacin*
Hidroelctricas
Gas natural**
Elico
Geotrmico
Diesel/ gas natural
Brecha en transmisin*
Proyectos con concesin***
Proyectos por concesionar***
Proyectos nuevos
Brecha en cobertura
Total
En millones
de US$
5,183
2,590
1,587
675
250
81
1,072
339
336
397
2,071
8,326
-120-
2005
140
54
193
2006
260
29
290
2007
245
74
318
2008
457
27
484
Transmisin
Privada
Pblica
Total transmisin
2005
21
21
2006
17
17
2007
70
70
2008
43
43
Distribucin
Privada
Pblica
Total distribucin
2005
71
64
134
2006
74
67
140
2007
85
66
151
2008
134
102
236
45
34
90
99
Total
394
480
629
862
IPE-ADEPSEP (2005).
El monto total entre el 2005 y 2014 sera US$ 4,186 millones.
57
-121-
58
Adems del incremento en el nivel de poblacin, se ha incrementado el nivel de cobertura entre ambas estimaciones.
-122-
500
450
400
160
140
120
350
300
100
250
80
200
60
150
40
100
50
20
0
94 95
96
97
98 99
00
01 02
Fuente: MINEM.
-123-
03 04
05
06
07 08
Carbn
mineral
5%
Carbn
mineral Gas
7%
natural
8%
Gas
natural
28%
Hidro
energa
19%
Petrleo
crudo
66%
Fuente: MINEM.
Petrleo
crudo
53%
Fuente: MINEM.
59
-124-
Hidro
energa
14%
Acontecimiento
Julio 1981
Se suscribe el Contrato de Operaciones Petrolferas por los lotes 28 y 42 con la empresa Shell.
La empresa Shell descubre los yacimientos del gas de Camisea, como resultado de la
perforacin de 5 pozos exploratorios.
Marzo 1988 Se firma el Acuerdo de Bases para la explotacin de Camisea entre Shell y Petroper.
Agosto 1988 Se da por concluida la negociacin de un contrato con Shell sin llegarse a un acuerdo.
Se firma un Convenio para la Evaluacin y Desarrollo de los yacimientos de Camisea entre
Marzo 1994
Shell y PERUPETRO.
Shell entrega el estudio de factibilidad y solicita a PERUPETRO el inicio de la negociacin de
Mayo 1995
un Contrato de Explotacin de los yacimientos de Camisea.
Se completa la negociacin y se suscribi el Contrato de Explotacin de los yacimientos de
Mayo 1996
Camisea entre el Consorcio Shell y PERUPETRO.
El Consorcio Shell-MOBIL comunica su decisin de no continuar con el segundo perodo del
Julio 1998
Contrato, por consiguiente el contrato queda resuelto.
La Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI) acuerda llevar adelante un
Mayo 1999 proceso de promocin para desarrollar el Proyecto Camisea mediante un esquema segmentado,
que comprende mdulos independientes de negocios.
El 31 de mayo, el Comit Especial del Proyecto Camisea (CECAM) convoca a Concurso
Pblico Internacional para otorgar el Contrato de Licencia para la explotacin de Camisea y las
Mayo 1999
Concesiones de Transporte de Lquido y Gas desde Camisea hasta la costa y de Distribucin de
Gas en Lima y Callao.
Se suscriben los contratos para el desarrollo del Proyecto Camisea con los consorcios
Diciembre 2000
adjudicatarios de los concursos llevados a cabo por el CECAM.
Agosto 2004 El 20 de agosto se inicia la operacin comercial del Proyecto Camisea.
1983-1987
-125-
PROYECTO CAMISEA
La importancia del proyecto Camisea como fuente de energa se refleja en las reservas de este
hidrocarburo. Segn el MINEM, 96% de las reservas probadas de gas natural en el Per al 31 de
diciembre de 2007 corresponde a los lotes 88 y 56 (Pagoreni), operadas por el Consorcio Camisea.
La evolucin de la produccin fiscalizada de gas natural se ha visto beneficiada adems por el
mayor precio del petrleo. Las generadoras trmicas a gas natural son las principales demandantes
y han determinado el importante crecimiento en la produccin de este hidrocarburo. A partir del
ao 2005, Pluspetrol Camisea se consolid como el principal productor al operar el Lote 88 (pozo
San Martn)60.
Figura 44. Produccin fiscalizada de gas natural, 2003-2008
(en miles de pies cbicos)
14,000,000
Resto
Lote 88 (Camisea)
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
Sep-08
May-08
Ene-08
Sep-07
May-07
Ene-07
Sep-06
May-06
Ene-06
Sep-05
May-05
Ene-05
Sep-04
May-04
Ene-04
Sep-03
May-03
Ene-03
Fuente: MINEM.
En los ltimos aos, con el objetivo de diversificar la matriz energtica mediante el gas natural,
se establecieron precios muy bajos para este hidrocarburo. Si bien, el precio del gas natural en boca
de pozo es libre, en el contrato de explotacin de gas natural del Proyecto Camisea se estableci
como tope mximo US$ 1,8 por milln de BTU (British Termal Unit o Unidad Trmica Inglesa)61.
60
La puesta en marcha de la central trmica Santa Rosa en junio del 2005 increment la demanda de gas a partir del segundo
semestre del 2005. As tambin, en junio del 2006 se puso en marcha la nueva planta de ciclo combinado de Etevensa y en
noviembre de ese ao la central termoelctrica de Enersur (Chilca 1)
61
A este precio mximo se aplica una vez al ao un factor de ajuste que est establecido en el mismo contrato..
-126-
250
2005
2006
2007
2008
200.3
200
178.7
150
122.9
100
56.1
50
17.5
28.3
0
CC Gas
CS Gas
CV Carbn MD Residual 6 MD Diesel 2
CS Diesel
Natural
Natural
*Los costos corresponden a diciembre de cada ao.
Nota: CC ciclo combinado, CV central a vapor, CS ciclo simple y MD motor diesel.
Fuente: GART OSINERGMIN.
En la medida que se emplea cada vez ms gas natural para la produccin de electricidad, la
demanda por gas natural se ha incrementado ms de lo esperado, desplazando al disel62.
Actualmente, 30% de la electricidad se genera con gas natural y se cuenta con siete centrales
63
elctricas a gas natural con una potencia instalada de 1,701 MW . El consumo de gas natural en el
sector elctrico pas de 43,742 millones de pies cbicos (MMPC) en el 2005 a 84,314 MMPC en el
ao 2008. Cabe resaltar que el consumo de gas natural proveniente del Lote 88 (Camisea)
representaba 51% del consumo total en el 2005, mientras que este porcentaje ascendi a 73% en el
2008. El sector industrial pas de consumir 6,475 MMPC a 25,763 MMPC en el mismo periodo.
62
Este combustible era empleado en las centrales termoelctricas antes de la puesta en marcha de Camisea.
Estas son Santa Rosa (237 MW), Ventanilla (524 MW), Chilca 1 Enersur (362 MW) y Kallpa Globelec (190 MW) en
Lima.; Oquendo (30 MW) en el Callao; Malacas (155 MW) en Talara-Piura; y Aguayta (203 MW) en Ucayali.
63
-127-
400
Gas natural
Hidrocarburos lquidos
350
58
300
41
250
23
200
15
150
100
50
177
221
260
295
3
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
5.2.2
Segn el MINEM, adems del mercado del gas natural para la generacin elctrica, a nivel
nacional se identifican potenciales mercados en las regiones. En la selva central, por ejemplo,
todava no se consume el gas natural del yacimiento de Aguayta en los sectores industrial y
residencial por la falta de un sistema de distribucin. En el mediano plazo, las ciudades de Pisco,
Ica y Marcona se beneficiarn con el gas natural a nivel comercial, residencial e industrial, en la
64
65
-128-
Bolivia
Argentina
12.9
Per
Colombia
Chile
0.9
Brasil
15.5
Brasil
1.6
Argentina
25.1
11.8
3.7
1.6
66
Colombia
0.3
Chile
0.3
Bolivia
0.1
Per*
0.1
Cabe indicar que en agosto de 2004 se inici el consumo de gas para el sector industrial de Pisco, adems, desde enero de 2006 las
empresas Minsur y Aceros Arequipa consumen gas natural.
67
Delgado (2008) y EIA.
-129-
-130-
Empresa
Clidda
TGP
Transcogas S.A.
No definido
No definido
Kuntur
GMP S.A.
Varios
Irradia S.R.L.
Inversin
271
199
200
100
1,300
1,350
130
130
41
3,721
-131-
Empresa
Pluspetrol
Pluspetrol
TGP
Clidda
Per LNG
Varios
68
IPE-ADEPSEP (2005).
Estas inversiones estn condicionadas a la disponibilidad del gas natural.
69
-132-
2005
54
15
69
2006
57
15
159
5
236
2007
63
3
12
867
18
963
2008
283
70
60
21
1,636
33
2,103
70
-133-
TELEFONA FIJA
71
La densidad de la telefona fija en el Per es 10.3 lneas fijas por cada 100 habitantes para el
ao 2008, lo que represent un crecimiento acumulado de 53% con respecto al ao 2003. Al 2008,
la telefona fija cubre 886 distritos, es decir, 48% del total de distritos del pas. No obstante, la
mayor parte de este crecimiento se ha dado en la ciudad de Lima, la cual pas de una densidad de
13.8 a 19.9 lneas por cada 100 habitantes entre el 2003 y el 2008, mientras que el resto de
provincias pas de 3.4 a 5.6 lneas por cada 100 habitantes en este mismo periodo. As pues, a fines
del 2008, la regin Lima concentr 63.2% del total de lneas fijas en servicio en el pas (2,104,210
lneas) .
Figura 49. Densidad de telefona fija en el Per, 2003-2008
(en lneas en servicio por cada 100 habitantes)
25.0
19.9
20.0
18.5
15.0 13.8
10.0
5.0
9.6
8.7
8.3
7.3
6.7
16.8
16.0
15.0
10.3
4.7
5.6
3.4
4.4
5.3
3.8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0.0
Lima
Resto
Total
Con respecto a la densidad fija segn regiones, es posible identificar una gran variabilidad, ya
que solo Lima y Arequipa superan la densidad nacional y la regin ms rezagada, Huancavelica,
presenta una densidad de 0.8 lneas fijas por cada 100 personas. Asimismo, las regiones de la costa
presentan mejores niveles de densidad con respecto a las regiones de la sierra y selva.
71
-134-
Regin
Amazonas
ncash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total
2003
1.0
3.9
1.2
7.9
1.9
1.4
3.2
0.5
1.4
5.7
3.5
5.9
4.9
13.8
2.8
2.4
5.6
1.4
3.2
1.5
2.1
6.1
3.8
3.0
6.7
2004
1.3
4.4
1.3
8.6
2.2
1.6
3.3
0.6
1.5
6.2
3.9
6.8
5.7
15.0
2.9
2.7
6.0
1.6
3.9
1.7
2.4
6.4
4.3
3.3
7.3
2005
1.6
5.2
1.5
9.1
2.2
2.2
3.7
0.7
1.8
7.1
4.8
7.6
6.6
16.0
3.5
3.2
6.7
1.8
4.6
1.8
3.2
7.6
5.1
4.2
8.3
2006
1.5
5.5
1.6
9.7
2.4
2.2
4.0
0.8
2.0
7.5
5.2
8.2
6.9
16.8
4.0
3.3
7.2
1.9
5.1
1.9
3.4
8.0
5.1
4.6
8.7
2007
1.7
6.0
1.7
10.5
2.7
2.4
4.2
0.9
2.2
8.1
5.9
9.4
7.8
18.5
4.9
3.8
7.9
2.2
6.0
2.0
3.8
8.0
6.2
5.3
9.6
2008
1.6
6.5
1.8
11.1
2.7
2.5
4.4
0.8
2.3
8.6
6.2
9.9
8.2
19.9
5.4
5.1
7.3
2.4
6.2
2.0
4.2
8.0
5.7
5.0
10.3
En relacin al nivel de densidad del Per con respecto al resto de pases de la regin, este se
encuentra entre los menores niveles, a pesar de que ha presentado el mayor crecimiento entre el
ao 2003 y el 2007 (45%). Por el contrario, si bien, Chile y Colombia presentan mayores niveles de
densidad de telefona fija, se ha producido un estancamiento en el crecimiento de este indicador, lo
cual puede explicarse por el fenmeno de sustitucin fijo-mvil72. Ello significara que
probablemente habra una densidad tope, despus de la cual la telefona fija no podra crecer ms,
situacin que an no se ha presentado en el Per.
72
-135-
20.0
Chile
20.4
Colombia
17.8
20.3
17.2
16.0
Ecuador
12.0
Per
8.0
13.5
12.1
Bolivia
6.9
6.7
9.8
7.1
4.0
2003
2004
2005
2006
2007
6.2.2
TELEFONA MVIL
La telefona mvil en el Per ha presentado un gran dinamismo en los ltimos aos, lo cual se
puede explicar principalmente por la disminucin de los precios de los equipos y las llamadas. Una
de las razones es la implementacin, en diciembre de 2006, de un esquema de disminucin del
canon por el uso del espectro radioelctrico, a cambio de un aumento en la cobertura en 250
distritos determinados. Tambin la eliminacin de los aranceles de los equipos terminales ha
generado una reduccin de los precios, a los cuales se ofrecen estos equipos a los consumidores.
Adicionalmente, la reduccin en el precio de las llamadas ha sido producto de la competencia y de
nuevas medidas regulatorias como, por ejemplo, la fijacin y reduccin del cargo por
interconexin en redes mviles en el ao 2005.
La densidad de telefona mvil pas de 10.7 en el 2003 a 74.9 lneas por cada 100 habitantes en
el ao 2008, liderada sobre todo por el aumento de las lneas prepago que pasaron de 2.28 millones
en el 2003 a 18.64 millones en el 2008. Tambin debe mencionarse que el nmero de distritos
cubierto por la telefona mvil pas de 410 distritos en el 2004 a 1,414 en el 2008, lo cual
representa 77% del total de distritos del pas.
-136-
140.0
20.0
Lima
Resto
Total
18.0
115.5
120.0
Control
Postpago
Prepago
1.64
16.0
100.0
90.3
74.9
80.0
57.4
60.0
55.6
12.0
10.0
55.0
40.0
23.3
10.7
4.8
39.7
6.0
31.9
31.7
20.5 19.4
14.7
10.9
6.9
4.0
2.0
0.0
18.64
0.46
0.84
8.0
40.0
20.0
0.54
1.17
14.0
0.25
0.40
2.28
0.37
0.46
3.26
13.71
0.41
0.61
7.48
4.56
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Con respecto a la densidad mvil segn regiones, aquellas ubicadas en la costa presentan los
mayores niveles de densidad del pas. As, Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica y Lambayeque
han alcanzado un nivel de penetracin que se encuentra sobre la densidad nacional. Entre las
regiones con menor densidad mvil se encuentran Amazonas y Huancavelica; sin embargo, la
densidad de los mismos ha crecido 45 y 62 veces, respectivamente, entre los aos 2003 y 2008.
-137-
Regin
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total
2003
0.5
4.7
0.7
13.8
1.7
2.5
4.3
0.2
1.3
7.2
3.9
9.5
7.2
23.3
2.2
1.4
8.0
1.0
4.9
2.9
0.9
16.6
4.8
2.5
10.7
2004
1.2
6.7
1.6
17.4
3.5
3.8
6.3
0.5
2.6
11.8
5.8
12.2
10.1
31.7
3.4
3.1
14.9
2.3
7.3
4.5
1.8
19.9
10.4
5.0
14.7
2005
2.6
10.4
3.3
25.7
4.9
5.6
9.8
1.0
4.7
20.7
10.3
15.9
15.1
40.0
5.1
9.0
25.4
4.3
10.9
7.4
3.9
32.2
19.7
9.4
20.5
2006
5.3
18.4
6.7
42.4
11.0
10.9
18.0
2.5
9.0
34.9
18.8
27.2
26.8
57.4
8.6
22.0
43.9
11.3
18.5
15.6
8.8
49.5
32.9
17.2
31.9
2007
13.0
37.4
16.3
75.3
28.0
23.7
35.6
6.0
18.2
64.1
38.9
53.6
54.8
90.3
16.6
47.3
72.1
28.1
36.5
36.9
21.9
84.0
56.7
33.4
55.6
2008
23.3
53.8
26.7
95.1
46.5
36.6
53.8
10.5
30.9
85.5
60.2
71.9
76.6
115.5
24.2
72.4
89.1
43.2
50.9
54.6
39.2
103.1
74.3
48.7
74.9
Cuando se compara con otros pases de la regin, el Per cuenta con un nivel de densidad mvil
que se encuentra por debajo de aquellos correspondientes a pases como Colombia, Chile y
Ecuador. Sin embargo, la velocidad de crecimiento de la densidad mvil del Per en los ltimos 2
aos ha sido mayor al resto de pases. Como ejemplo se puede mencionar que el crecimiento del
nmero de lneas mviles entre el 2006 y 2007 fue 75%, mientras que en Chile fue solo 12%.
-138-
Chile
80.0
Ecuador
70.0
Colombia
60.0
56.2
Per
50.0
40.0
34.2
30.0
Bolivia
20.0
10.0
2003
2004
2005
2006
2007
6.2.3
INTERNET73
ADSL
Dial Up
Cable
700
11
12
600
16
500
400
300
200
23
27
100
0
144
181
159
688
565
165
213
19
37
459
328
186
64
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: OSIPTEL.
73
No se consideran tecnologas WAP Paquet Data, IS-95B, debido a que el nmero de suscriptores bajo esas tecnologas no resulta
significativo.
-139-
7.9
Chile
6.0
4.0
2.0
Colombia 2.6
2.39
2.0
Per
Ecuador
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
6.2.4
LARGA DISTANCIA
74
Por banda ancha se entiende ADSL, cable o cualquier otro tipo de acceso cuya velocidad conjunta de transmisin de datos sea
mayor a 256 kbps.
75
En el trfico saliente desde telfonos fijos de abonados y telfonos pblicos.
-140-
1,000
800
252
242
374
357
147
279
363
308
122
132
166
600
230
400
76
52
61
200
399
380
402
436
425
349
2003
2004
2005
2006
2007
2008
229
109
0
Telfonos de Uso Pblico de la Empresa
Tarjetas de Pago
Llamada por Llamada
Preseleccin
Fuente: OSIPTEL.
-141-
500
450
400
350
26
38
210
200
56
62
146
145
2007
2008
25
300
22
250
150
100
50
173
10
4
43
35
200
130
82
49
32
32
106
94
93
101
2003
2004
2005
2006
Fuente: OSIPTEL.
6.2.5
TELEFONA PBLICA
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.98
0.92
0.87
1.05
0.77
0.70
0.47
0.53
0.33
0.36
2003
2004
0.62
0.58
0.56
0.48
0.39
0.38
0.40
2006
2007
Total
0.2
0.0
2005
Lima
Resto
-142-
2008
Telefnica
del Per
84%
Fuente: OSIPTEL.
6.2.6
TELEFONA RURAL
Poblacin
directamente
beneficiada
1.3 millones
1.1 millones
1.6 millones
Financiamiento (en
USD $)
Empresa
$8,837,057.00
(Financiamiento del Rural Telecom S.A.C.
FITEL al operador)
$9,445,461.00
(Financiamiento del Televias Andinas S.A.C.
MTC al operador)
$48,849,000.20
(Financiamiento del Telefnica del Per S.A.C.
FITEL al operador)
Estado del
Proyecto
En etapa de
instalaciones
En etapa de
instalaciones
Se espera que las
instalaciones
empiecen en
agosto del 2009
Fuente: FITEL.
El objetivo del programa Implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel
nacional (BAR I) es brindar servicios de telefona fija en la modalidad de telfonos pblicos y
abonados y/o acceso a Internet para 4,048 localidades a nivel nacional, distribuidas en seis
proyectos. En octubre de 2007, la empresa Rural Telecom suscribi el contrato con FITEL por tres
de los seis proyectos: Centro (Hunuco, Junn, Lima, Pasco y Ucayali), Centro Norte (Amazonas,
ncash, La Libertad, Loreto y San Martn) y Nor Oriente (Cajamarca), con estos tres proyectos se
beneficiarn 1,928 localidades.
El programa Implementacin de Telecomunicacin Rural Internet Rural (IR)
implementar establecimientos rurales de Internet en 1,050 localidades a nivel nacional, a
excepcin de Madre de Dios. El 22 de diciembre de 2008 se suscribi el contrato de financiamiento
con la empresa Televas Andina.
En febrero de 2009, ProInversin adjudic el proyecto Provisin de servicios de datos y voz
en banda Ancha para localidades rurales del Per- Banda Ancha para localidades aisladas (BAS)
a Telefnica del Per y el contrato de financiamiento se firm el 27 del mismo mes. Este proyecto
brindar servicios de datos y voz a 3,852 localidades rurales. .
-144-
TELEFONA FIJA
77
76
Dada la convergencia en los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo de redes de banda ancha es fundamental en este
sector. Sin embargo, en la medida que no se cuenta con informacin de costos segn el tipo de tecnologa a emplear para la
extensin de estas redes, no ha sido estimada la brecha de inversin correspondiente.
77
Incluye lneas fija almbrica e inalmbrica.
78
Cifra a agosto de 2008.
79
Estos montos fueron proporcionados por Telefnica del Per.
-145-
Inversin
(millones de US$)
26
50
25
62
42
96
58
34
44
41
49
109
80
313
43
5
12
14
82
76
35
20
9
17
1,344
6.3.2
TELEFONA MVIL
Respecto a la telefona mvil, Chile no cuenta con informacin de densidad mvil a nivel
regional. Por ello, se realiz una simulacin en lugar de una comparacin a nivel regional, la cual
presenta un escenario bajo el cual se alcanzara una densidad nacional de 100 lneas mviles por
100 habitantes, cifra proyectada en relacin a la tasa de crecimiento esperada del PBI. De esta
manera, en primer lugar, se procedi a ordenar las regiones segn su densidad mvil (de mayor a
menor densidad), para luego agruparlos por sixtiles poblacionales. Este procedimiento permiti
agrupar a la poblacin peruana en seis grupos, ordenados de mayor a menor densidad. Luego, se
estableci un conjunto de metas bajo un escenario pesimista, que exige a las regiones ms
-146-
de US$ 420 . Si bien, la meta es alta, las tendencias actuales del segmento aseguran su
cumplimiento en el periodo establecido, ya que al 2008 la densidad mvil a nivel nacional haba
llegado a 74.9 y, segn el Plan Estratgico Institucional del MTC 2007- 2011, la meta de densidad
mvil al 2011 fue establecida en 80 lneas mviles por cada 100 habitantes. De acuerdo a este
escenario, Lima, el mercado ms importante, concentrara 35% de las inversiones.
Tabla 57. Brecha en telefona mvil segn regin, 2009-2018
Regin
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total
Inversin
(millones de US$)
32
172
23
257
97
14
215
60
29
170
161
180
310
1,419
81
38
41
43
198
253
121
60
64
62
4,102
-147-
RED FIJA
Entre el 2005 y 2007, las inversiones en red de telefona fija alcanzaron un promedio de US$
161 millones al ao. Sin embargo, en el 2008, esta cifra aument al invertirse casi US$ 400
millones, siendo este monto 47% mayor a la inversin del ao 2005.
Dado el nivel de inversiones, la densidad fija continu creciendo a tasas elevadas de 7.5%
promedio anual, para as pasar de 8.3 lneas instaladas por cada 100 habitantes en el 2005 hasta
10.3 lneas instaladas por cada 100 habitantes en el 2008.
Figura 60. Inversin y densidad de la red fija, 2005-2008
(en US$ millones y lneas por cada 100 habitantes, respectivamente)
Inversin (eje izquierdo)
Densidad
450
400
11.00
10.00
350
9.00
300
250
8.00
200
7.00
150
100
6.00
50
5.00
0
2005
2006
2007
Fuente: OSIPTEL.
-148-
2008
2005
147
24
2
1
4
178
2006
166
21
2
2
9
200
2007
170
30
4
3
11
219
2008
216
144
4
3
19
386
Fuente: OSIPTEL.
Segn el estudio de la brecha de inversin en infraestructura del ao 2005, el monto invertido entre
el 2005 y 2008 es equivalente a 83% de la brecha de inversin estimada para la telefona fija en esa
fecha. As, el ritmo de inversin en el subsector excedi largamente lo que hubiera sido necesario para
cerrar la brecha en el horizonte de diez aos, para el cual se calcul. Sin embargo, el presente estudio
identifica mayores requerimientos de inversin que los estimados en el 2005 -los cuales se presentaron
en el acpite anterior-, debido a que se han considerado metas superiores que vayan acorde con las
tendencias actuales en telefona.
6.4.2
RED MVIL
Con respecto a la telefona mvil, a partir del ao 2005, las inversiones comenzaron a
incrementarse hasta alcanzar un monto mayor a US$ 460 millones en el 2008. La cantidad de telfonos
mviles se ha incrementado casi exponencialmente desde 1994 y en el 2008 la densidad fue 74.9 lneas
por cada 100 habitantes, cifra que se hubiera considerado casi imposible hace solo algunos aos.
500
450
80.0
70.0
400
60.0
350
300
50.0
250
40.0
200
30.0
150
20.0
100
10.0
50
0
0.0
2005
2006
2007
Fuente: OSIPTEL.
-149-
2008
2005
59
108
41
208
2006
105
118
63
286
2007
212
111
71
394
2008
217
146
103
466
Fuente: OSIPTEL.
4.8
4.3 4.2
Mejor calidad
3.7
Mayor stock
3.5
3.1 3.0
0.5
2.9
2.1
1.7 1.7
0.5
1.3
1.1
3.0
Chile
Uruguay
Venezuela
Rep. Dominicana
Mxico
Panam
Argentina
Brasil
El Salvador
Ecuador
Per
Colombia
Guatemala
Bolivia
Honduras
N icaragua
1.7
Chile
Una primera aproximacin a la relacin entre calidad de la infraestructura y el PBI per cpita es
que esta es positiva para una muestra de pases de la regin. Tambin se puede encontrar una
81
relacin negativa entre la desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente de Gini , y la calidad
de la infraestructura.
81
Este coeficiente indica la concentracin del ingreso. Valores cercanos a uno sugieren una alta concentracin, mientras que
valores cercanos a cero indican mayor equidad en la distribucin del ingreso.
-151-
10
0.60
ARG
URU
MEX
6
5
VEN
Coeficiente de Gini
CHI
BRA
4
3
PER
COL
PAR
ECU
BOL
2
1
SAL
BRA
COL
0.56
PAR
ECU
0.52
MEX
PER
ARG SAL
VEN
0.48
URU
0.44
BOL
0.40
1
3
4
5
6
Calidad de la Infraestructura
3
5
Calidad de la Infraestructura
Tambin existe una clara relacin positiva entre el PBI real y la infraestructura para el caso
peruano en el periodo 1965 - 2007. De esta manera, los coeficientes de correlacin entre el PBI real
y la infraestructura ascienden a 0.94, 0.94 y 0.92, en el caso de nmero de lneas fijas, potencia
instalada y red vial asfaltada, respectivamente.
Figura 66. Relacin entre PBI y lneas fijas
en servicio, 1965-2007
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PBI
PBI
1,000
2,000
Lneas Fijas en Servicio
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
3,000
2,000
4,000
6,000
Potencia Instalada
8,000
-152-
PBI
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4,000
6,000
8,000
10,000
Red Vial Asfaltada
12,000
Cabe resaltar que los estudios que analizan la relacin entre infraestructura y PBI indican la
existencia de una posible causalidad recproca entre ambas variables. Por un lado, se espera que
mayores niveles de infraestructura mejoren la capacidad productiva. Por otro, el crecimiento de la
actividad econmica puede generar a su vez una demanda derivada por infraestructura. Por ello,
segn Vsquez y Bendez (2008), ante una situacin como la mencionada, no es posible emplear
las herramientas economtricas tradicionales, debido a la relacin simultnea.
Vsquez y Bendez (2008) validaron la existencia de una relacin de largo plazo entre
infraestructura vial y produccin. Encontraron que la elasticidad producto de largo plazo de la
infraestructura vial es 0.218, es decir, si la infraestructura se incrementa 1%, el PBI aumenta
0.218%. Si bien, el impacto inicial ser mayor en las actividades que ya se desarrollan en las zonas
favorecidas, la interconexin tambin favorecer el desarrollo de nuevos sectores productivos. Por
otro lado, el efecto positivo es mucho mayor en zonas que no cuentan con vas asfaltadas, en
comparacin con las zonas que ya las tienen. Vsquez (2004) tambin encontr una relacin de
largo plazo entre la expansin de la infraestructura elctrica y el crecimiento. El efecto acumulado
de un aumento de 10% en infraestructura elctrica per cpita genera una expansin de 0.8% en la
tasa de crecimiento del PBI per cpita, de forma sostenible para un periodo de diez aos, debido a
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11.5
10.7
9.2
10
8.4
6.4
5.8
6.4
4.5
4.7
2003
2004
5.7
6.0
2006
2007
4
2
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-154-
2005
Total
41,472
10,743
7,273
548.1
1,780
2,646
4,410
68,872
Cultura y deporte
394
Justicia
1,104
Tributos y aduanas
1,260
Empleo y pensiones
Gobiernos locales
Ambiental
Educacin
1,707
2,579
3,010
7,763
Otros
13,004
Defensa
13,088
Salud
16,348
33,952
Transporte
*Tipo de cambio libra esterlina-dlar utilizado: 1.5.
Fuente: HM Treasury.
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14.0
13.0
10,000
12.0
8,000
11.0
6,000
10.0
4,000
9.0
2,000
8.0
7.0
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sector
Caminos y Carreteras
Vialidad Urbana
Tratamiento de Aguas
Agua Potable
Equipo Comunitario
Puertos
Ferrocarriles
Riego
Aeropuertos
Control Aguas Lluvias
Total
Inversin General
4,205
2,000
1,480
950
810
450
470
370
100
200
11,080
83
-157-
Inversin Pblica
Inversin Privada
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Build Operate and Transfer se refiere a un sistema en que el concesionario construye, opera y transfiere al final del contrato
la obra al Estado.
-158-
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se estima que la brecha
total de infraestructura asciende a US$ 37,760 millones, que representa
aproximadamente 30% del PBI. El sector transportes requiere el mayor monto de
inversin con 37% del total de la brecha, dado el atraso en la entrega de proyectos por
parte de ProInversin y la insuficiente inversin pblica. En segundo lugar, aparecen los
sectores elctrico y de gas natural con 31.9% del total de la brecha de inversin. Este
monto se explica por un incremento de las inversiones proyectadas en gas natural y el
incremento de las inversiones necesarias en transmisin. En tercer lugar, se encuentra la
brecha del sector saneamiento que representa 16.7% del total de la brecha. Finalmente, la
brecha de telecomunicaciones es la menor, dado que representa 14.4% de la brecha total.
Este sector ha considerado nuevas metas para la telefona fija, la cual se ha incrementado
respecto al estudio anterior en 69%, y para la meta en telefona mvil, cuyo incremento
con la meta del estudio anterior es 218%. Cabe resaltar que si bien la brecha de
saneamiento presenta una baja participacin en la brecha total, esto se explica en parte por
la metodologa utilizada y la informacin disponible. As, solo se han considerado
brechas de cobertura (la cual tiene un tope mximo de 100%), micromedicin y
rehabilitacin, sin haberse considerado aspectos de facturacin, continuidad, tarifas,
entre otros.
-159-
Sector
Transportes
Aeropuertos
Puertos*
Ferrocarriles*
Redes viales
Saneamiento
Agua potable
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Electricidad
Generacin
Transmisin*
Cobertura*
Gas natural*
Telecomunicaciones*
Telefona fija*
Telefona mvil*
Total
Brecha
2008
13,961
571
3,600
2,415
7,375
6,306
2,667
2,101
1,538
8,326
5,183
1,072
2,071
3,721
5,446
1,344
4,102
37,760
La brecha en aeropuertos alcanza US$ 571 millones, lo cual representa 4.1% del total de la
brecha de transporte.
Dentro del sector ferroviario se generan tambin necesidades de inversin, tanto en el
caso de los ferrocarriles concesionados como en aquel administrado por el Estado. De este
modo, la brecha asciende a US$ 2,415 millones.
El estimado de la brecha de inversin en el sector saneamiento asciende a US$ 6,306. En
esta actualizacin se determinaron las necesidades de inversin para los mbitos
empresarial y no empresarial. La brecha para el mbito empresarial representa 64% del
total y, a diferencia de otros sectores, donde las mayores necesidades de inversin se
concentran en las regiones, en saneamiento 49% de la brecha para el mbito empresarial
corresponde a Lima.
A pesar de que se han presentado ampliaciones a la capacidad de generacin en los
ltimos aos, el incremento no habra ido de la mano con una mayor extensin de las
lneas de transmisin. Estos factores, unidos al incremento de la demanda, generan la
saturacin de las lneas de transmisin elctrica, lo que afecta la normal provisin del
servicio. Entre el 2002 y 2008, el incremento promedio anual de la inversin en
generacin fue 23.9%, mientras que este porcentaje ascendi a 1.9% en transmisin.
El 20.5% de la poblacin peruana carece de acceso al servicio elctrico al 2007, mientras
que este porcentaje asciende a 70.5% para la poblacin rural, a pesar de los esfuerzos del
Ministerio de Energa y Minas por incrementar la cobertura. La cobertura vara
considerablemente entre regiones y se observa que aquellas con el menor coeficiente de
electrificacin son justamente las ms pobres. Por ello, es fundamental realizar esfuerzos
por incrementar la cobertura, especialmente en el mbito rural.
La estimacin de la brecha en el sector elctrico comprende la estimacin de la brecha en
generacin, transmisin y cobertura. Se emple informacin preliminar del Plan
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