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Secretara de Finanzas
y Secretara de Hacienda
DEUDA PBLICA
Resolucin Conjunta 15 - E/2016
Dispnese la emisin de Bonos del Tesoro Nacional en Pesos.
Buenos Aires, 27/09/2016
VISTO el Expediente N EX-2016-01624337-APN-DMEYN#MH del Registro del MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones, la Ley N 27.198 de Presupuesto General de
la Administracin Nacional para el Ejercicio 2016, el Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, la
Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE
FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
PBLICAS, y la Resolucin Conjunta de la SECRETARA DE HACIENDA y de la SECRETARA DE
FINANZAS N 14-E/2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, ambas del MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS PBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N
24.156 y sus modificaciones regul en su Ttulo III el Sistema de Crdito Pblico, establecindose en el
Artculo 60 que las entidades de la Administracin Nacional no podrn formalizar ninguna operacin de
crdito pblico que no est contemplada en la ley de presupuesto general del ao respectivo o en una ley
especfica.
Que la Ley N 27.198 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2016 en su
Artculo 34 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artculo citado en el considerando anterior, a
los entes que se mencionan en la Planilla Anexa al mismo, a realizar operaciones de crdito pblico por
los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y autoriza al
rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico
Nacional a realizar las operaciones de crdito pblico correspondientes a la Administracin Central.
Que por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 se establece que
las funciones de rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas que integran la Administracin
Financiera del Sector Pblico Nacional, sern ejercidas conjuntamente por la SECRETARA DE
HACIENDA y la SECRETARA DE FINANZAS, ambas pertenecientes al MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS PBLICAS.
Que en el marco de una estrategia financiera integral, se considera conveniente proceder a la emisin de
UN (1) nuevo bono en Pesos a tasa fija a CINCO (5) aos de plazo, y de una Letra del Tesoro en Dlares
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Estadounidenses a CIENTO DIECINUEVE (119) das de plazo, y a la reapertura de los BONOS DEL
TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 emitido
mediante la Resolucin Conjunta de la SECRETARA DE HACIENDA y de la SECRETARA DE
FINANZAS N 14-E/2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, ambas del MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS PBLICAS.
Que asimismo resulta conveniente permitir a los participantes en la licitacin de los bonos citados en el
considerando anterior, la suscripcin de los mismos en Pesos o Dlares Estadounidenses a fin de
posibilitar la participacin de inversores del exterior.
Que por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE HACIENDA y N 10 de la
SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex MINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS, se aprob un texto ordenado de las normas de procedimiento para
la colocacin y liquidacin de los ttulos de la deuda pblica a realizarse en el mercado local.
Que la Oficina Nacional de Crdito Pblico dependiente de la SUBSECRETARA DE FINANCIAMIENTO
de la SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS ha
informado que estas operaciones se encuentran dentro de los lmites establecidos en la Planilla Anexa al
Artculo 34 de la Ley N 27.198.
Que la Direccin General de Asuntos Jurdicos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
PBLICAS ha tomado la intervencin que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artculo 34 de la Ley N
27.198 y por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344/07.
Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTCULO 1 Dispnese la emisin de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA
FIJA VENCIMIENTO 3 DE OCTUBRE DE 2021, cuya ley aplicable es la de la REPBLICA
ARGENTINA, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS VEINTICINCO MIL
MILLONES (V.N.O. $ 25.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 3 de octubre de 2016.
Fecha de vencimiento: 3 de octubre de 2021.
Plazo: CINCO (5) aos.
Moneda de emisin y pago: Pesos.
Moneda de suscripcin: Pesos y Dlares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la
Comunicacin A 3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la
licitacin.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Intereses: devengar intereses a partir de la fecha de emisin a la tasa anual que se determine mediante
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licitacin pblica, la que ser expresada en intervalos de CERO COMA DIEZ CENTSIMOS POR
CIENTO (0,10 %). Los intereses sern pagaderos por semestre vencido los das 3 de abril y 3 de octubre
hasta la fecha de vencimiento, y sern calculados sobre la base de un ao de TRESCIENTOS SESENTA
(360) das integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) das cada uno. Cuando el vencimiento de
un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil inmediato posterior a la fecha
de vencimiento original, devengndose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominacin mnima: ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS UNO (V.N.O. $ 1).
Colocacin: se llevar a cabo, en uno o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, conforme las normas de
procedimiento aprobadas por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE
HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS.
Negociacin: sern negociables y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO
(MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA
ARGENTINA, en su carcter de Agente de Registro de los Bonos.
Exenciones impositivas: gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de
efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.
ARTCULO 2 Dispnese la emisin de una LETRA DEL TESORO EN DLARES
ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 30 DE ENERO DE 2017, por un monto de hasta VALOR
NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (V.N.O. U$S
300.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 3 de octubre de 2016.
Fecha de vencimiento: 30 de enero de 2017.
Plazo: CIENTO DIECINUEVE (119) das.
Moneda de emisin y pago: Dlares estadounidenses.
Moneda de suscripcin: Dlares estadounidenses o Pesos al tipo de cambio de referencia de la
Comunicacin A 3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la
licitacin.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Inters: Cupn cero (a descuento).
Denominacin mnima: ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES UNO
(V.N.O. U$S 1).
Colocacin: se llevar a cabo, en uno o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, conforme las normas de
procedimiento aprobadas por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE
HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS.
Negociacin: sern negociables y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO
(MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA
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ARGENTINA, en su carcter de Agente de Registro de las Letras.


Exenciones impositivas: gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de
efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.
ARTCULO 3 Sustityese el Artculo 1 de la Resolucin Conjunta de la SECRETARA DE HACIENDA
y de la SECRETARA DE FINANZAS N 14-E2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, ambas del
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, el que quedar redactado de la siguiente forma:
ARTCULO 1.- Dispnese la emisin de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA
FIJA VENCIMIENTO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, cuya ley aplicable es la de la REPBLICA
ARGENTINA, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS VEINTICINCO MIL
MILLONES (V.N.O. $ 25.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisin: 19 de septiembre de 2016.
Fecha de vencimiento: 19 de septiembre de 2018.
Plazo: VEINTICUATRO (24) meses.
Moneda de emisin y pago: Pesos.
Moneda de suscripcin: Pesos y Dlares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la
Comunicacin A 3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la
licitacin.
Amortizacin: ntegra al vencimiento.
Intereses: devengar intereses a partir de la fecha de emisin a la tasa nominal anual de VEINTIUNO
COMA VEINTE CENTSIMOS POR CIENTO (21,20 %) determinada en la licitacin pblica de fecha 15
de septiembre de 2016. Los intereses sern pagaderos por semestre vencido los das 19 de marzo y 19
de septiembre hasta la fecha de vencimiento, y sern calculados sobre la base de un ao de
TRESCIENTOS SESENTA (360) das integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) das cada uno.
Cuando el vencimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil
inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengndose intereses hasta la fecha de
vencimiento original.
Denominacin mnima: ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS UNO (V.N.O. $ 1).
Colocacin: se llevar a cabo, en UNO (1) o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PBLICAS, conforme las normas de
procedimiento aprobadas por el Artculo 2 de la Resolucin Conjunta N 31 de la SECRETARA DE
HACIENDA y N 10 de la SECRETARA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS.
Negociacin: sern negociables y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO
(MAE) y en bolsas y mercados de valores del pas.
Titularidad: se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de
Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA
ARGENTINA, en su carcter de Agente de Registro de los Bonos.
Exenciones impositivas: gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA
REPBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de
efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin.

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ARTCULO 4 Autorzase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al


Director Nacional de la Oficina Nacional de Crdito Pblico o al Director de Administracin de la Deuda
Pblica o al Director de Financiacin Externa o al Coordinador de la Unidad de Registro de la Deuda
Pblica, a suscribir en forma indistinta la documentacin necesaria para la implementacin de las
operaciones dispuestas por los Artculos 1 y 2 de la presente medida.
ARTCULO 5 Comunquese, publquese, dese a la Direccin Nacional del Registro Oficial y
archvese. Luis A. Caputo. Gustavo A. Marconato.
Fecha de publicacion: 28/09/2016

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