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El Estado de Internet en

Centroamrica
#EstadoDeInternetCA

@comScoreLATAM

Adrin Olaya, Sales Manager Centroamrica | Septiembre 2014

comScore, Inc.

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Agenda

Principales Hallazgos Estudio Centroamrica V1.0 2013


Objetivos de la Investigacin y Metodologa Versin 2013
Uso de Internet en Centroamrica
Mltiples Dispositivos
Redes Sociales
Las Compras En Lnea
Principales Sitios de Centroamrica
Puntos a Destacar

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Principales Hallazgos Estudio


Centroamrica v1.0 2013

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Objetivos de la Investigacin y Metodologa Versin 2013

Objetivos
Entender la audiencia de CA en trminos de su engagement con internet y
otras tecnologas, y sus percepciones con respecto a la publicidad digital.
Medir el uso de internet entre distintos dispositivos y establecer un Alcance
estimado para categoras de contenido y sitios web lderes a travs de la
regin.

Metodologa
Encuesta realizada entre personas de 7 pases en Centroamrica (Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panam)
que eran miembros del panel online de comScore, los cuales fueron
contactados por email con invitaciones para completar una encuesta de 1015 minutos.
Se completaron 1,070 encuestas en el Q2 2013.
Se utiliz ponderacin por lo que el resultado de la encuesta representa
apropiadamente el tamao de la poblacin online de cada pas.
Total Sample Size

Margin of Error (95% confidence level)

1,070

+/- 3.00 percentage points


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56%
de los internautas
Centroamericanos

Invierte en promedio

2 horas por da
utilizando internet en
cualquier device.

www

Declaran que
ven TV ms
de 2 horas por
da

25%

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33%
Usan Aplicaciones
en smartphones y
Tablets mas de 2
horas por da

Estudio comScore Centroamrica Q2 2013


5

de cada

10

usuarios de internet
consideran que
internet es un medio
muy importante
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Estudio comScore Centroamrica Q2 2013


6

Dispositivos utilizados por los Centroamericanos


La utilizacin de la mayora de los dispositivos electrnicos es relativamente constante a
travs del mercado, sin embargo, la posesin de smartphones y consolas de video juegos
es mayor en el segmento de jvenes adultos.

29%

Tablets

45%

Consola Video Juego

54%

Ipod/MP3

58%

Feature Phone

62%

Smarthphone con conexin internet

98%

PC/Laptops
0%

10%

#EstadoDeInternetCA
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Estudio comScore Centroamrica Q2 2013

Tipo de Smartphone utilizado


Android, seguido de cerca de Blackberry, son los top plataformas mviles utilizados.

Android es
especialmente popular
entre los jvenes

Blackberry
supera a Iphone en
la regin
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Q3a. What type(s) of mobile phone do you have? Base: Smartphone owners

Como el centroamericano usa su Laptop/PC

93%
utiliza Email en su PC/Lap

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Top
actividades
en
Telfonos
Celulares
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Estudio comScore Centroamrica Q2 2013

10

De los usuarios de Tablets

69% ingresa
a Redes Sociales

50% escucha
Msica
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11

Sitios de video

69%
de las Mujeres
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12

Sitios de salud

79%
de las Mujeres
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13

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14

Hoy el ambiente digital ha


cambiado notablemente
influenciado por las
Redes sociales.

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95%
De los internautas
utilizan

Facebook,
la red social
Lder en Centroamrica
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16

utiliza

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17

El Multitasking es un
hbito natural del
Internauta
Centroamericano
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43%
pone mas atencin al
computador que al TV

19%
pone mas atencin al TV
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19

Smartphone & TV Multi-Tasking

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20

Cmo asocia el

centroamericano
a los medios con los
distintos atributos
publicitarios?
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Internet es el medio que se considera que a nivel publicitario permite


dar mas informacin y ms creativo e innovador

Internet es por lejos el


medio que se asocia ms
con la habilidad de que la
publicidad entrega la mayor
informacin.

La Publicidad de Internet est en


primer lugar en cuanto a creatividad
y de innovacin.

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22

El internauta Centroamericano y
las compras en lnea

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78%

Han comprado o
pagado algo en lnea.

de los internautas
Centroamericanos

74%

82%

De las Mujeres

De los hombres

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Estudio comScore Centroamrica Q2 2013

24

75%

compra desde su Laptop

28%
21%

Desde su Tablet

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Desde su Mvil

Estudio comScore Centroamrica Q2 2013

25

74%
68%
67%

de los internautas hace research

online previo a su compra offline


los motiva la publicidad que ve en

digital para visitar la tienda publicitada

al ver la publicidad

online lo motiva a visitar el website de la marca


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Estudio comScore Centroamrica Q2 2013

26

65%

declara no tener problema en

hacer clic si le interesa un producto publicitado

57%
54%

Acepta ver un pre-roll

como pago por ver un contenido

No tiene problema

de pagar con su Tarjeta de Crdito


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Estudio comScore Centroamrica Q2 2013

27

Y en resumen, del estudio logramos entender que:

Usuario
Centroamericano est
altamente enganchado
con la experiencia
digital.

Internet es muy
importante en su vida
diaria

Internet es percibido
como el medio mas
informativo y creativo a
nivel publicitario.

TV es un medio que
sigue siendo muy
importante, pero hay
una creciente conducta
de multitasking.

La audiencia online de
Centroamrica es
receptiva a la publicidad
digital y lo traduce en
intencin de compra

Gran oportunidad para que sea un medio realmente relevante a nivel publicitario
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Estudio Centro Amrica 2014 - Invitacin


Consumo de medios (TV, Radio, Impreso y Online)
Tiempo utilizado en cada uno
Un mejor entendimiento del uso de internet a travs
de distintos dispositivos y categoras de contenido
(Deportes, Noticias, Retail, Entretenimiento, etc.)
Los sitios web lderes a travs de la regin
Centroamericana.
Niveles de compromiso de las diferentes categoras
online.
El alcance y flujo de visitas de algunos portales
lderes.
Adopcin y comportamiento sobre el uso de
telfonos inteligentes y tabletas.
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Principales sitios de Centroamrica segn


comScore Media Metrix LATAM Agregado

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comScore Potencia su Panel de Datos para Entregar una Visin Digital


de su Negocio
Panel de 2 Millones de Personas
Vista 360del Comportamiento de las
Personas
Visitas Web y
comportamiento
de Bsqueda Exposicin a
Compras
Online y
Publicidad
Offline
Online

Panel PERSON-Centric con


Medicin SITIO WEB-Censal

PANEL

CENSO

Advertising
Effectiveness

Transacciones
Consumos de
Medios y Video

PANEL

Demografas,
Estilos de Vida
y Actitudes

Unified Digital Measurement (UDM)


Patent-Pending Methodology
1 Million Domains Participating

Internet Mvil
Uso y
Comportamiento

Adopted by 90% of Top 100 U.S. Media Properties

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31

TOP SITIOS NEWS & INFORMATION CENTROAMRICA


Usuarios nicos (000)

739
687
650
595
531
476
448

413
383

366

359

289

282

268

251
191
153

147

143

139

136

130
106

84

81

77

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Fuente: MediaMetrix Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014

32

AUDIENCIA CENTROAMRICA CATEGORA NEWS & INFORMATION


Composicin Demogrfica
Personas
55+
8%
Personas
Personas
45-54
15-24
14%
31%

Personas
35-44
20%

Personas
25-34
27%

57.8%

42.2%

Para la categora News&Information, las personas de 45 a 54 representan un 1% ms que la audiencia


general de internet. De igual forma, los usuarios hombres representan un 1.3% ms respecto al total de
audiencia
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Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014


Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados en la diapositiva anterior

33

AUDIENCIA CENTROAMRICA CATEGORA NEWS & INFORMATION


Composicin Demogrfica
Si bien la categora tiene ms usuarios de 15 a 24 aos, esto se debe a la composicin misma de la
audiencia total, ya que estos jvenes representan la mayora dentro de internet. Sin embargo revisando
Afinidad y Engagement vemos que son otros rangos de edad quienes ms les interesa la categora de
NEWS & INFORMATION.
Target

Afinidad

Engagement

Personas 15-24
Personas 25-34
Personas 35-44
Personas 45-54
Personas 55+
Males: 15-24
Males: 25-34
*Males: 35-44
*Males: 45-54
*Males: 55+
Females: 15-24
Females: 25-34
Females: 35-44
*Females: 45-54
*Females: 55+

90
102
103
116
113
100
121
116
136
119
80
81
90
98
118

53
92
160
172
101
59
94
184
244
144
46
91
134
120
48

Los hombres de 35 en
adelante son los ms afines
y con mayor engagement
dentro de la categora

Slo las mujeres mayores de


45 aos son quienes reflejan
afinidad y engagement para
esta categora

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Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014

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Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados

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34

AUDIENCIA CENTROAMRICA CATEGORA NEWS & INFORMATION


Afinidad respecto a Intereses de Navegacin
La audiencia centroamericana que navega en la categora Noticias tambin est interesada en otras
categoras de sitios, las cuales vemos el top 10 respecto a mayor afinidad.

CATEGORA

Composition
Index UV

Career Services and Development / Job Search


Travel / Car Rental
Retail / Jewelry/Luxury Goods/Accessories
Auctions
Retail / Health Care
Business/Finance / Online Trading
Gambling / Online Gambling
Retail / Retail - Food
Health / Pharmacy
Automotive / Manufacturer

2060
956
923
796
695
653
576
551
473
471

Esta mtrica nos ayuda a


identificar el tipo de
anunciantes que podran
tener mejores resultados
en campaas publicitarias,
ya que los usuarios que
visitan los sitios de
Noticias, estn
mayormente interesados
en Bsqueda de Empleo,
Renta de Autos, Joyera,
Subastas, entre muchas
otras

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Fuente: Segment Metrix Audience Profile, Julio 2014

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Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados anteriormente

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35

Rank Sitios NEWS & INFORMATION (1 al 15)


Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014

268

LISTINDIARIO.COM.DO
ELPERIODICO.COM.GT

359

230

LAPRENSA.HN

383

223

DIARIOLIBRE.COM

370

413
448

166

DIEZ.HN

El nico sitio que report disminucin de


audiencia fue LISTINDIARIO.COM.DO, quienes
perdieron 20.2% de sus usuarios.

366

ELHERALDO.HN

Sin embargo, el sitio con mayor crecimiento


porcentual fue DIEZ.HN, quienes aumentaron
un 220% el nmero de usuarios.

289

160

TELETICA.COM

476

149

ELSALVADOR.COM
DIGONETWORK.NET

336

282

96

LAPRENSA.COM.NI

Grupo Dutriz

El sitio con mayor trfico es Grupo Nacin,


quienes incrementaron un 28% sus usuarios en
un ao.

251
260

ELCARIBECDN.COM

354

U.U. (000) Julio 2014


U.U. (000) Julio 2013

531
595

ELNUEVODIA.COM

603

PRENSALIBRE.COM

687

274

Grupo Nacion

650

576

739

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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

36

Rank Sitios NEWS & INFORMATION (16 al 26)


Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014
77

LAESTRELLA.COM.PA

121
81

TVN-2.COM

137
84

ELMUNDO.COM.SV

71

Sin embargo LAESTRELLA.COM.PA y


TVN-2.COM disminuyeron el nmero de
usuarios hasta en un 41%.

106

PANAMAAMERICA.COM.PA

99
130

LAPAGINA.COM.SV

66
136

EMISORASUNIDAS.COM

78
139

TELEMETRO.COM

107
143

NUESTRODIARIO.COM

35
147

DIARIOEXTRA.COM

SOY502.COM

Respecto
al
resto
de
sitios,
NUESTRODIARIO.COM increment un
304% su audiencia de un ao a otro

72
153
0
191
188

ELNUEVODIARIO.COM.NI

U.U. (000) Julio 2014


U.U. (000) Julio 2013

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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

37

Top 15 Categora NEWS & INFORMATION


Comparativo Pginas Vistas Julio 2013 Vs Julio 2014
ELCARIBECDN.COM

1,524,000
2,784,000

ELPERIODICO.COM.GT
LAPRENSA.COM.NI
TELETICA.COM
Grupo Dutriz
LAPRENSA.HN

1,291,000
323,000
3,171,000
2,980,000
4,229,000
2,620,000
5,406,000
2,312,000
4,282,000
5,402,000

DIARIOLIBRE.COM
ELHERALDO.HN

8,696,000

5,750,000

2,717,000

DIEZ.HN

8,669,000

4,212,000

7,245,000
7,745,000

ELSALVADOR.COM
DIGONETWORK.NET

Para Julio 2014 GRUPO NACIN cuenta


con el mayor consumo de Pginas Vistas.
Aunque PRENSALIBRE.COM es el sitio
que ms Pginas Vistas increment de un
ao a otro, siendo un 383% el aumento.

5,005,000
5,550,000

LISTINDIARIO.COM.DO

2,832,000
15,230,000

ELNUEVODIA.COM
PRENSALIBRE.COM

20,772,000

6,558,000
1,358,000
16,203,000
15,364,000

Grupo Nacion

P.V. Julio 2014


P.V. Julio 2013

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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

38

Top 15 Categora NEWS & INFORMATION


Comparativo Visitas Julio 2013 Vs Julio 2014
ELPERIODICO.COM.GT

832

LAPRENSA.HN

517

TELETICA.COM

626

DIEZ.HN

860

416
1,253
1,220

LISTINDIARIO.COM.DO

1,319
1,045

LAPRENSA.COM.NI

1,357
1,249
1,436
1,536
1,745

ELSALVADOR.COM

DIARIOLIBRE.COM

PRENSALIBRE.COM

1,153
1,168

ELHERALDO.HN

DIGONETWORK.NET

865
990
999
1,141

ELCARIBECDN.COM

Grupo Dutriz

La mayora de los sitios tuvo ms visitas en


Julio 2013 que Julio 2014, siendo la
exepcin ELPERIODICO.COM.GT, quienes
aumentaron un 314% en ese periodo

780

188

U.U. (000) Julio 2014


U.U. (000) Julio 2013

1,831
572
1,963
2,199

Grupo Nacion

5,593

ELNUEVODIA.COM

6,530

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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

39

Top 15 Categora NEWS & INFORMATION


Comparativo Minutos por Usuario Julio 2013 Vs Julio 2014
9.4

ELCARIBECDN.COM
DIEZ.HN

30.1

TELETICA.COM

7.6

6.4

7.5

LAPAGINA.COM.SV

Julio 2014
Julio 2013

4.4

7.4

LAPRENSA.HN
PRENSALIBRE.COM

17.4

7.3

4.8

6.6
7.3

EMISORASUNIDAS.COM
TVN-2.COM

6.5

NUESTRODIARIO.COM

6.4

22.9
17.6

5.6

LAESTRELLA.COM.PA

32.6

5.5

ELPERIODICO.COM.GT

4.0

5.4

ELNUEVODIARIO.COM.NI

3.1

5.0

DIGONETWORK.NET

2.2

SOY502.COM
ELMUNDO.COM.SV

13.3

8.0

1.0

Sorpresivamente, la mayora de los sitios tuvo mayor


nmero de minutos consumidos por usuario en Julio 2013.
ELNUEVODIARIO.COM.NI es el siti que registr un
incremento del 76.7% respecto al ao anterior.

2.7

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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

40

Puntos a Destacar

La presencia de comScore en Centroamrica por parte de nuestro Partner en


Guatemala
, ha ayudado a mejorar el ranking de sitios de medios.

Taggear los sitios de los Publishers produce presencia en el mercado y hace que las
agencias puedan generar un mejor plan de medios.

56% de los internautas Centroamericanos invierte en promedio 2 horas por da en


internet desde cualquier dispositivo.

La posesin de Smartphones y consolas de video juegos es mayor en el segmento


de jvenes adultos.

Las principales plataformas mviles en la regin son Android y Blackberry quien


supera a iPhone.

El 93% de los centroamericanos utiliza su e-mail en su PC/Laptop, el 87% usa redes


sociales, mismo porcentaje de personas que ven videos.

El 79% de las mujeres visita sitios de salud en comparacin con el 67% de hombres.

78% de los internautas centroamericanos han comprado o pagado algo en lnea.

Existe una gran oportunidad a nivel publicitario en la regin.


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41

Paquete Centroamrica

Rubro

USD

Estudio Centroamrica Versin 2.0

$ 7,000

Acceso a Media Metrix LATAM Agregado (Data trimestral)

$12,000
Total $19,000

Paquete Centroamrica $12,000

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